LG Business Insight 1348

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상경 진
5 years ago
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스마트폰의두뇌가자동차에이식되기시작하고있다 자동차에전장부품의사용이늘어나고있다. 자동차인포테인먼트시스템및 ADAS 가확산되면서스마트폰의두뇌역할을하는 Application Processor(AP) 업체들은모바일 AP 의적용분야를자동차까지확대하기시작했다.

1 스마트폰의두뇌가자동차에이식되기시작하고있다 자동차에전장부품의사용이늘어나고있다. 자동차인포테인먼트시스템및 ADAS 가확산되면서스마트폰의두뇌역할을하는 Application Processor(AP) 업체들은모바일 AP 의적용분야를자동차까지확대하기시작했다. 인포테인먼트시스템과 ADAS 의도입으로자동차와 IT 산업간협력과경쟁가능성이열린상황에서모바일 AP 도입으로이전에는생각하지못한경쟁구도가펼쳐질수도있다. 김범준책임연구원 Tesla Model S 의대형디스플레이 자동차인포테인먼트 1 시스템과 ADAS 년출시된 Tesla 의 Model S 는대용량배 터리로장거리운행이가능하고, 태양광발전 을통한충전시스템을사용하는등혁신적인 기술을도입한전기자동차로잘알려져있다. Model S 는전기자동차로만유명한것이아니 다. 대형센터페시아디스플레이, 자율주행을 위한센서등편의와안전을위한첨단전장 부품들도다수탑재하고있어향후자동차의 발전모델을제시해주었다. Model S 와같이자동차탑승자의편의와 안전을위한자동차전장부품의증가는거스 를수없는대세가되고있다. 이미많은전장 부품들이자동차에장착되고있고앞으로그 수가더늘어날것으로보여, 자동차전장부 품의시장규모는 2012 년 210 조원에서 2020 년에는 340 조원까지 성장할것으로예상되 고있다 3. 자동차에 들어가는다양한전 장부품들가운데서 1 Infotainment 와 Entertainment 를합친말로차량탑승자에게정보및 편의를제공하는시스템을의미 2 Advanced Driver Assistance System( 지능형운전자보조시스템 ), 전장부품을이용하여운전자의주행안전을도와주는시스템 3 Boston Consulting Group 도최근자동차산업에서크게관심을받고있는것은인포테인먼트시스템과 ADAS 관련부품들이다. 이들전장부품들이관심을받는이유는높은시장성장성과더불어자동차산업의구조를변화시킬수있는가능성을가지고있기때문이다. 자동차의기본적인구조를이루는파워트레인 (Powertrain), 섀시 (Chassis), 차체 (Body), 시트 (Seat) 등의구조는지난 20여년간형태가크게변화했다고보기어렵다. 그런데, 인포테인먼트시스템과 ADAS는이전의자동차구성요소들과달리빠르게발전하고있다. 자동차인포테인먼트시스템은 1990년대까지주로오디오기반의단순음향기기로구성되었지만, 2000년대들어서면서부터디스플레이를사용한내비게이션의적용이크게늘어났으며최근들어서는대화면, 고화질디스플레이탑재증가, 외부및내부기기와의연결을위한 Connectivity 장치적용이확대되고있다. ADAS에서는카메라, 레이더, 초음파등각종센서들을이용해주행이나주차시발생할수있는사고의위험을알려주는장치들이보편화되고있으며, 최근에는운전자에경보를주는단계를넘어차량이운전자를대신해부분적으로제동및조향을제어할수있 24 LG Business Insight

2 인포테인먼트시스템과 ADAS 의적용이늘어나면서 IT 업체들의자동차산업진입기회가확대되고있다. 는단계에까지와있고, 향후자율주행을위한시스템으로발전할전망이다. 이러한인포테인먼트시스템과 ADAS 의혁신적인변화는 IT 산업에있는플레이어들에게자동차산업으로의진입기회를제공하고있다. 실제로 IT 업체들은기존영역에서가지고있는강점을기반으로인포테인먼트와 ADAS 시장에진입하기위해노력하고있다. 이들업체들은 ADAS 에서는카메라와같은영상인식센서에서인포테인먼트에서는대형디스플레이및 4G 텔레매틱스 (Telematics) 4 등에서영역을넓혀가고있다. 영상처리기술전문업체인이스라엘의모빌아이 (Mobileye) 는전세계자동차용카메라에들어가는영상처리솔루션의 80% 이 < 표 > 주요인포테인먼트시스템과 ADAS Infotainment System CID(Center information Display) Telematics Rear Seat Entertainment(RSM) Head Up Didplay(HUD) ADAS Adaptive Cruise Control(ACC) Automated Emergency Brake(AEB) Automatic parking Blind Spot Monitor(BSM) Driver Monitoring System(DMS) Forward Collision Warning(FCW) Lane Departure Warning(LDW) Traffic sign recognition Adaptive high beam Descripion 탑승자에게정보및편의를제공하는시스템 자동차의센터페시아에위치하는차량용모니터로대부분오디오, 비디오, 내비게이션기능을포함 통신네트워크를이용해차량사고시긴급구조, 도난차량의위치추적, 원격차량진단, 교통정보등다양한서비스를제공 차량뒷좌석탑승자를위하여앞좌석헤드레스트또는차량상단에위치해컨텐츠를재생해보여주는디스플레이 운전자정면유리에주행및경로정보를제공해주는장치 운전자의주행안전을도와주는시스템 앞차와의거리를일정하게유지하면서자동으로속도를조절해주는장치운행시차량의충돌을방지하거나충돌시피해를줄이기위해제동을제어하는장치 평행및직각주차시핸들을조작해운전자의주차를도와주는장치 카메라를이용운전자사각지대의물체를감지해경고를주는장치 졸음등의운전자상태를인식해경고를주는장치 차량앞쪽의장애물을인식해운전자에게경고를주거나자동으로조향이나제동을하는장치주행시자동차가차선을침범했을때경고를주거나정상차선으로자동차를제어해주는장치 카메라를이용제한속도등의교통신호를인식해표시해주는장치 전장차량및도로상태에따라자동으로상향등을조정해주는장치 상을차지하고있다. 일본의자동차저널 리스트모모타겐지는 IT 기술의발달로 IT기업들이자동차산업에뛰어들고있으며궁극적으로는자동차산업의모든요소가 IT산업의지배를받게될수있다 라고예상하고, IT 化속도는자동차업체들의예상보다더빨라질수도있을것 이라고말하고있다 5. 에진입하면서모바일기기의핵심부품인 Application Processor( 이하 AP) 6 를제작하는업체들도자사의 AP 적용분야를자동차까지확대하기시작했다. 올해초열린 2015 전미가전박람회 (Consumer Electronics Show; 이하 CES) 에서주요모바일 AP 제조업체들인 NVIDIA, Qualcomm, Intel 등은 AP 를이 모바일 AP 업체, 자동차시장진입에 적극적 IT 산업의새로운플레이어들이자동차시장 4 Telecommunication 과 Informatics 가결합된용어로, 통신또는방송망을이용해위치추적, 원격진단, 사고감지, 교통정보등을제공해주는서비스와이를위한통신장치 5 모모타겐지, 애플과구글이자동차산업을지배하는날, 용한자동차용솔루션들을선보이며적극적인 관심을나타내었다. NVIDIA 는자사의최신형 AP 인 Tegra X1 을선보이면서, 기존컴퓨터 그래픽용제품들의전시를배제하고오로지모 6 스마트폰에서응용프로그램구동과그래픽처리를담당하는반도체로컴퓨터의중앙처리장치 (CPU) 에해당한다. 그래픽처리칩, 통신칩등 여러기능을하나로합친 SoC(System on Chip) 으로만들어짐 LG Business Insight

NVIDIA, Qualcomm, Intel 등의모바일 AP 업체들이자동차산업진출에적극적인모습을보이고있다. 컴퓨터그래픽전문기업, NVIDIA 의자동차시장행보 컴퓨터그래픽관련전문기업으로잘알려진 NVIDIA 는 2015 CES 에서컴퓨터그래픽관련솔루션들을선보이지않고자동차관련솔루션들만전시하면서주목을받았다.

3 NVIDIA, Qualcomm, Intel 등의모바일 AP 업체들이자동차산업진출에적극적인모습을보이고있다. 컴퓨터그래픽전문기업, NVIDIA 의자동차시장행보 컴퓨터그래픽관련전문기업으로잘알려진 NVIDIA 는 2015 CES 에서컴퓨터그래픽관련솔루션들을선보이지않고자동차관련솔루션들만전시하면서주목을받았다. NVIDIA 는이번 CES 에서자동차와관련된자율주행개발플랫폼인 Drive PX 와인포테인먼트개발플랫폼인 Drive CX 을선보였다. Drive PX 는 NVIDIA 의향상된그래픽처리기술을이용해자동차카메라들을통합한 ADAS 기술을구현, 안전도향상및자율주행을가능하게해주며, Drive CX 는차량내정보를디지털로보여주는플랫폼으로 3D 내비게이션, 고해상도디지털클러스터등모든정보를디지털화한 Digital Cockpit Computer 를구현할수있게하였다. 두플랫폼모두 NVIDIA 가개발한최신모바일프로세서인 Tegra X1 에기반을둔기술인데, Tegra X1 은 1 년전발표한 Tegra K1 보다 2 배빠른성능을낸다고알려졌다. NVIDIA PX 는 Tegra X1 두개를탑재하여 12 개의 2 메가픽셀카메라의이미지를동시에처리할수있으며, NVIDIA CX 는클러스터를 3D 화면으로표시할수있고최대 1,660 만개의픽셀을가진화면을구현할수있 다. 1 자동차업체들중에서도프리미엄자동차브랜드인 Audi가 NVIDIA의자동차용솔루션을적극적으로적용하고있는데, CES에 Audi TT의 Digital Cluster 서도 NVIDIA의솔루션을이용해이미지인식시스템을개발하고이를활용한자율주행자동차를선보였고, 신형 Audi TT에서 NVIDIA의기술을이용한디지털클러스터 (< 사진 > 참조 ) 를채택하였다. 또, NVIDIA는 2014년에자동차의안드로이드플랫폼확산을위해구글이주도하고있는 Open Automotive Alliance(OAA) 에가입해자동차업체는물론소프트웨어업체들과제휴를확대하고있어향후자동차분야에서행보가주목된다. 1 정보통신기술진흥센터, 주간기술동향 바일 AP 를활용한자동차용솔루션들만전시 해향후자사의주요전략방향이자동차에있 다는것을명확히드러내었다. NVIDIA 는 3 년 전부터주요역량인이미지처리기술을이용 한자동차용 ADAS 및인포테인먼트솔루션 개발에들어가어라운드뷰 (Around View) 7 모 니터, 디지털클러스터 (Digital Cluster) 8 등다 양한자동차용솔루션들을선보였으며, 이미 Audi 와 Tesla 에들어가는인포테인먼트시스템 에자사의모바일 AP 를공급하고있다. 모바일 AP 시장의선두주자인 Qualcomm 역시전시 7 주차시전후측방 4 면의사각지대를차량내부모니터를통해보여주는시스템 8 자동차의운전석앞에서속도, 엔진회전수를표시해주는클러스터를 디스플레이로대체해표시해주는장치 장에자사의모바일 AP인 Snapdragon 을탑재한자동차용인포테인먼트시스템을선보이며자동차시장에대한진출의지를드러내었고, 모바일에서 Qualcomm 등에밀려있는 Intel 도전시장한쪽에 AP를탑재한자동차용인포테인먼트시스템을선보였다. 모바일 AP업체들이자동차시장에진입하고자하는이유는모바일 AP가가지고있는빠른그래픽처리능력및통신기술을자동차에적용할수있다고보기때문일것이다. 고해상도디스플레이, LTE급텔레매틱스등과같이자동차에장착되는인포테인먼트시스템의성능이고도화되고, ADAS 확대에따라카메라의영상정보처리등대용량 Data의고 26 LG Business Insight

4 인포테인먼트시스템과 ADAS 의고도화가자동차에서 AP 의성장을이끌것이다. 속처리필요성이증가하면이를처리할수있는고성능프로세서에대한수요가늘어날것이라고보는것이다. Strategy Analytics는자동차용반도체시장이 2013년 275억달러에서 2021년 410억달러로성장할것으로전망하고있다. 크리스웨버 Strategy Analytics 부사장은 지능형운전자보조시스템 (ADAS) 연구개발로인해고성능프로세서 메모리 신호 IC( 집적회로 ) 카메라 센서장치등관련시장이성장하고있다 며 향후높은수준의자율주행과스마트디바이스와의콘텐츠연동및자동차무선연결등을제공하는반도체에성장기회가올것 이라고말했다 9. 또, 모바일 AP 시장에서한발뒤쳐진업체들은이미경쟁의결과가명확해진스마트폰시장보다자동차시장에서새로운기회를찾으려는의도도있을것이다. 스마트폰 AP 시장에서이미독주체제를확고히하고있는 Qualcomm 은 2013 년모바일 AP점유율에서 2위업체보다 2배가량높은점유율로시장 1 위를달리고있다 (< 그림 1> 참조 ). NVIDIA와 Intel 은상대적으로뒤진모바일시장에서앞선업체들을쫓아가기보다는시장규모는아직작지만성장성이높을것으로예상되는자동차시장을선점해자사의 AP 사업을강화하고자하는것으로생각된다. 모바일과는전혀다른사용환경다양한 IT업체들이자동차시장에진출하고 9 디지털타임즈, < 그림 1> 모바일 AP 시장점유율 (2013 년기준 ) ( 출하량기준, %) Qualcomm MediaTek Apple Spreadtrum Samsung Others 자료 : Strategy Analytics 있지만, 자동차산업은모바일산업과차이점 이있어자동차업체들과부품업체들의영향 력이아직강한산업이다. 모바일 AP 제조업 체들역시자동차시장에적극적으로뛰어들 기위한시도를하고있지만, 자동차산업은 전자 IT 업체들이적응하기쉽지않은자동차 산업만의특성이있다. 혹독한사용환경, 엄격한안정성 모바일에서는용량이제한적인소형배터리를 사용하고, 모바일기기안의작은공간에서 AP 가원활히동작할수있는환경이중요하기 때문에저전력, 저발열이모바일 AP 의중요한 설계요소들이다. 하지만자동차에서는저전 력, 저발열과함께모바일기기대비가혹한 외부환경에서오동작없이지속적으로작동 할수있는내구성및신뢰성, 안정성등도중 요한설계요소들이다. 실내에서주로사용하 는스마트폰과는달리자동차는대부분실외 에서사용하기때문에최저영하 30 에서최 LG Business Insight

5 실내에서주로사용하는스마트폰과달리자동차는대부분실외에서사용하기때문에극한환경에서도정상적으로사용이가능해야한다. 고영상 50 의극한환경에서도정상적으로사용이가능해야하며, 비가오거나습도가높은날씨에서도오류가없이작동해야한다. 그리고자동차의대부분의부품들은안전과연관이있기때문에 AP를사용한시스템이운행중에잠시라도중단되어서는안된다. 그래서오랫동안테스트를거치고평가를받아야하기때문에시스템개발기간이모바일기기에비해길수밖에없다. 2년사용 VS. 10년사용모바일기기와의자동차의소비자사용패턴에도차이가있다. 스마트폰의경우 2년이상사용하는경우가많지않지만, 자동차의경우 10년이상사용하는경우도많아자동차에들어가는 AP에대한지속적인관리및업그레이드에어려움을있을수있다. 또, 모바일 AP의경우매년새로운모델이나올정도로빠르게성능이좋아지고신제품이나오고있지만, 자동차는개발에만약 2년가까이걸리기때문에신형모바일 AP를적용해인포테인먼트시스템을개발하고출시했을때에는탑재된 AP 가이미구식이되어버릴수있다. 그리고자동차생산기간과애프터서비스기간동안지속적인 AP 공급에어려움이있을수있다. AP업체들이자동차용 AP를따로생산해문제를해결할수도있겠지만, 자동차의시장규모가아직모바일대비작아이들업체들이자동차전용 AP 생산에적극적으로나서지못할수있다. 기존자동차용반도체업체의탄탄한공급망모바일용 AP업체들이자동차시장에뛰어들고있지만, 기존대형자동차용반도체업체들인 Freescale, Renesas, Infineon STMicro, NXP 등반격도만만치않을것이다. 이들업체들은자동차부품공급망이탄탄해이미차량용반도체시장의 40.7% 를차지 10 하고있다. 이는내구성과신뢰성을중요시하는자동차반도체시장의특성때문으로새로운업체들이이시장에진입하기위해서는자동차업체들의 Reference 가매우중요해신규업체들인모바일 AP업체들이접근하기가쉽지않다. 또, 기존자동차용반도체업체들역시자동차에사용할 AP를적극적으로개발하고있어, 향후기존반도체업체들의 AP와모바일 AP업체들의대결구도가형성될가능성도있다. 고사양보다안정성지금도일부차량을중심으로모바일용 AP가탑재되고시장의성장전망도밝다고하지만, 아직인포테인먼트기기들이고성능의프로세서를필요로할정도로사양이높지않고, 외부와의통신연결을위한텔레매틱스를장착한차량도많지않기때문에단기간에모바일 AP가자동차에크게확산되기는어려운점도있다. 최근에출시되는고급형스마트폰에사용되는 AP의동작속도는 2~2.5Ghz 인데, Model S에사용된 AP인 Tegra3의동작속도 10 IHS, 2014 년매출기준 28 LG Business Insight

6 모바일 AP 의자동차적용확대는모바일과자동차간융합의계기가될것이다. 는아직 1.6GHz에머물고있다. 디스플레이의해상도도마찬가지로스마트폰의디스플레이해상도는점점진화하여 Full HD을넘어 QHD 11 에달하는제품들이나오고있지만, 자동차용인포테인먼트기기는아직 VGA 나, HD 급에머물러 Full HD급제품들은거의없다. 통신속도역시스마트폰에서는 LTE를넘어더빠른속도를구현하는 5G 네트워크까지거론되고있지만, 자동차용텔레매틱스는최근들어서야 LTE를이용한텔레매틱스서비스가선보이고있다. IHS가 2014년 10월 Tesla Model S에사용된전장부품들을분해해분석한보고서에따르면, Tesla는모바일제품을설계하는것처럼자동차의전장부품들을설계해모바일 AP 2개를클러스터와중앙디스플레이의그래픽솔루션용으로사용하고있다. IHS는이들솔루션을차량용이라고하기에는지나칠정도로압도적이라고표현하였는데, 자동차에고성능모바일 AP를사용한 Tesla 에대한긍정적인평가인동시에자동차의인포테인먼트시스템을운영하는데너무고성능의 AP 탑재가되었다는것을간접적으로지적한것이기도하다. 자동차와모바일융합환경에서의새로운경쟁구도고성능모바일 AP는, 스마트폰이나태블릿 PC에사용되는두뇌와같은역할을하는부 품이다. 아직까지자동차에본격적으로확산되지않았지만, 안전과는어느정도독립적인인포테인먼트시스템에서안정성을먼저검증받는다면안전과직접적인관계를가지고있는 ADAS에도사용이늘어날것으로보인다. 고성능모바일 AP가자동차에본격적으로적용되면자동차이용자들은지금보다발전된다양한기능, 3D 클러스터, AR HUD 12, 자율주행등을차량에서경험할수있을것이다. 또, Google, Apple 등의 SW 업체들의자동차산업진출과맞물려기존모바일환경에서사용되는 Android와같은모바일 OS가자동차용으로사용이확대될수있으며, 다양한모바일 Application들을자동차에서함께사용할수있어궁극적으로자동차와모바일환경의융합이가능해질전망이다. 스마트폰의등장이기존핸드폰산업을크게뒤흔든것처럼, 인포테인먼트시스템과 ADAS의도입으로자동차와 IT 산업간협력과경쟁가능성이열린상황에서, 모바일 AP 도입으로발생할자동차와모바일융합환경에서는이전에는생각하지못한경쟁구도가펼쳐질수있다. 자동차산업의기존플레이어들은전에는예상하지못했던다양한경쟁자들의도전에직면하게될것으로보이며, 이러한변화를신속하게적용하지못하는기업들은스마트폰시대에사라져버린 Nokia 와 Motorola 가될수도있을것이다 Quad HD(2560 X1440) 는 HD(1280X720) 의 4 배, Full HD(1920X1080) 의 2 배에이르는해상도 12 증강현실 (Augmented Reality) 기술이적용된헤드업디스플레이 (Head Up Display) LG Business Insight

오토 2, 3월호 내지최종

오토 2, 3월호 내지최종 Industry Insight 인사이드 블루투스 자동차와 블루투스의 공존법칙 운전 중 휴대전화 사용을 금지하는 법률이 세계적으로 확산되고 있으며, 블루투스(Bluetooth) 기반의 핸즈프리 기능을 이용하는 것이 이에 대한 확실한 대안으로 자리잡았다. 그러나 차기 무선 멀티미디어 스트리밍에 관해서는 어떤 일이 일어날 지 아무도 알 수 없다. 글 윤 범 진 기자