2016년, 다시 살아나는 유럽

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지태 엄
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1 브렉시트, 유럽지역의동향과 우리기업의위기 기회요인 유럽지역본부 오혁종본부장

2 1 1 브렉시트에따른유럽지역반응 2 EU 의경제및시장변화전망 3 우리수출기업의위기 기회요인 4 우리수출기업을위한대응방향 5 [ 현장의목소리 ] 16 년하반기 ~ 17 년대유럽수출전망 6 [ 현장의목소리 ] 지상사 중소기업 바이어의대유럽수출전망

3 1. 브렉시트에따른유럽지역반응

정부반응 EU 주요국, 정치 시장의불확실성해소를위해영국의조속한 EU 탈퇴촉구 영국과의탈퇴협상시 엄격한대응 가능성시사

5 정부반응 EU 주요국, 정치 시장의불확실성해소를위해영국의조속한 EU 탈퇴촉구 영국과의탈퇴협상시 엄격한대응 가능성시사 일부국가에서는탈영국기업 기관을대상으로발빠른투자유치활동재개 조속한 EU 탈퇴촉구 비이성적정치행동과금융변화를유발하는불확실성보다더나쁜것은없다.. 영국정부는가능한빨리 EU 조약 50 조에따라탈퇴의사를통보해야 ( 佛올랑드대통령 ) 엄격한대응가능성 과실만따먹으려는영국의이기적행동은허용불가..EU 회원국과비회원국에대한대우는확연한차이를보여야만한다 ( 獨메르켈총리 ) 브렉시트로영국이혜택을보도록하는협상은없다 ( 투스크 EU 의장 ) 기회선점움직임 ( 헝가리 ) 영국에서헝가리로이전하는기업에대한특별투자인센티브를제공하는방안고민중 ( 독일 ) 조만간런던소재은행권상대로프랑크푸르트입지설명회개최계획 ( 투자유치기관 ) ( 스웨덴 ) 유럽의약품청 (EMA) 을대상으로스웨덴유치를위해로비활동진행중

6 금융시장반응 ( 주가 ) 7%~11% 폭락후, 브렉시트발표이전수준으로회복중 <EUROSTOXX 50 지수 > ( 환율 ) 유로화와파운드화는약세, 안전자산으로부각한엔화는강세강화 유로 /USD 환율추이파운드화 /USD 환율추이엔화 /USD 환율추이 발빠른투자유치활동

업계반응 2 년간의유예기간적용으로당분간의타격은미미할것으로전망 * ( 바이어 ) 단, 단기적으로는파운드화약세로, 영국으로부터의수입물량을유지하고, 중장기적으로는교역장벽도입시영국으로부터의수입물량축소계획가능성시사 ( 지상사 ) 단, 단기적으로영국소재기업은영국의소비시장위축을, 대유럽수출기업은환율에따른수출채산성악화를우려 * 유럽지역본부관할국업계일일동향조사결과 (6.

7 업계반응 2 년간의유예기간적용으로당분간의타격은미미할것으로전망 * ( 바이어 ) 단, 단기적으로는파운드화약세로, 영국으로부터의수입물량을유지하고, 중장기적으로는교역장벽도입시영국으로부터의수입물량축소계획가능성시사 ( 지상사 ) 단, 단기적으로영국소재기업은영국의소비시장위축을, 대유럽수출기업은환율에따른수출채산성악화를우려 * 유럽지역본부관할국업계일일동향조사결과 ( ) 독일경제인협회 Christoph Schmidt 회장 엄격한대응가능성 조속한 EU탈퇴발빠른촉구투자유치활동 독일과영국이매우밀접한경제협력관계를가지고는있으나, 브렉시트에 따른악영향은독일이나기타 EU 국에는크지않을것. 오히려영국이받는 피해가더클것. 특히 EU 국으로수출하는영국내기업 ( 영국또는제 3 국의 진출기업 ) 가장큰타격예상. 진출거점을영국으로부터이전하는가능성은일부업계에서 이미거론하고있으나, 실질적인사업계획변동에대해서거론하기에는아직은시기상조 [6.24 인터뷰내용 ]

8 업계반응 ( 설문조사, ) 브렉시트에따른귀사의중단기 ( ) 대응전략은? 유럽국진출지상사, 유럽수출기업 65 개사 60 90% 82% 80% 50 70% 40 60% 50% 30 40% 개사 11% 53 개사 5 개사 8% 30% 20% 10% 0 0% 대응전략수립중동향파악후추후수립계획필요없음

업계반응 ( 설문조사, 7.12-7.18) 브렉시트에따라귀사의구매정책에변경여부 (2016-2017)? 유럽지역무역관관리바이어총 28 개사 20 10 0 64.30% 28.60% 7.10% 계획있음계획없음미정 100.

9 업계반응 ( 설문조사, ) 브렉시트에따라귀사의구매정책에변경여부 ( )? 유럽지역무역관관리바이어총 28 개사 % 28.60% 7.10% 계획있음계획없음미정 % 50.00% % 귀사의구매정책변경의내용은 ( )? 구매정책변동 계획있음, 미정 응답바이어 10 개사 14% 43% 43% 거래환율변경 EU 역내로부터수입확대 EU 역외국으로부터수입확대, 전환

10 Keep Calm & Carry On But How?

11 2. EU 의경제및시장변화전망

12 2016 년, 성장모멘텀에진입 하방리스크병존 EU 지역 GDP 성장률, 당초 1.8% 의견고한성장세전망 - GDP 성장률 : 0.5%( 12) 0.2%( 13) 1.4%( 14) 2.0%( 15) 1.8%( 16) - 그리스를제외한 EU 회원국일제히플러스로전환 16 년경제성장률전망 : 독일 (1.6%), 영국 (1.6%), 스페인 (2.6%), 폴란드 (3.7%) - 단, 중국 신흥국의경기부진에따른수출여건악화, 브렉시트에따른불확실성등하방리스크병존주요국 GDP 성장률 (%) GDP 성장추이 (%) 국가 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 EU 유로권 독일 영국 프랑스 이태리 스페인 그리스 폴란드 헝가리 루마니아 * 자료원 : EU 집행위, 16 년 5 월공식발표치

13 2016 년, EU 주요경제지표성장률전망치 (%) GDP 민간소비 설비투자 실업률 * 자료원 : EU 집행위, 경제전망보고서 (2016 년 5 월발표치 )

14 브렉시트이후유로존의 GDP 성장률수정전망치 브렉시트이전 브렉시트이후 IMF 7.8 발표 1.7% 1.7% 1.6% % 2017 EU 집행위 7.11 발표 1.6% 1.8% -0.2%~-0.5% %~-2.5% S&P 7.4 발표 유로존 -0.8% 영국 -1.2% -1.0%

15 브렉시트이후영국의 GDP 성장률수정전망치 EU(27) 보다영국의경제성장에높은악영향전망 16 년, 기존전망치에서최대 0.9% 감소전망 17 년, 기존전망치에서최대 1.9% 감소전망 Uncertainty is bad in and of itself. No economic player likes uncertainty. They don t invest, they don t hire, they don t make decisions in times of Uncertainty (IMF chief Christine Lagarde, CNN interview)

16 브렉시트에따르는여파는 EU 국보다는영국에더클것 단기 EU(2위 ) $ 15.7조 EU(3위 ) 관세적용에 5억8따르는백만명영국의교역량감소 EU(3위 ) $2.8 조 정치, 시장불확실성에따르는영국의소비심리감소및설비투자위축 파운드화약세에따르는수입물가상승 파운드화약세에따르는영국의수출증가호조효과는미미 ( 서비스등비가격경쟁품목다수, 제조업수출품목에는높은해외컨텐트수입비중 ) 중장기 4 억 43 백만명 기존진출기업의 EU 국으로의이전, 영국에대한투자철회, 금융산업허브이전 영국시장에대한기존투자계획은재검토가불가피 이는다른기업들도마찬가지일것 EU(3위 ) 1.1조 5 천 642 억 EU역외국기업의유럽지역HQ중 50% 가영국에소재, EU역내국으로의이전가능성시사

7조 82% 79% 79% 78% 78% 77% 76% 76% 75% 75% 74% 74% 73% 67% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 64% 62% 60% 58% 57% 57% 56% 49% 영국의역내교역비중은지속감소추세

17 EU 에대한영국의교역비중은크지않아 슬로바키아 체코 헝가리 * EUROSTAT 분석치 (2016 년 4 월 ) 룩심부르크 에스토니아 씨프러스 루마니아 포르투갈 크로아티아 폴란드 슬로베니아 라트비아 오스트리아 벨기에 스웨덴 리투아니아 핀란드 덴마크 불가리아 프랑스 스페인 독일 네덜란드 말타 이태리 아일랜드 그리스 영국 EU 의평균역내교역비중은 68.4%, 영국은 49% 로최저치 ( 16.4 월 ) $2.8 조 EU(2위 ) $ 15.7조 82% 79% 79% 78% 78% 77% 76% 76% 75% 75% 74% 74% 73% 67% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 64% 62% 60% 58% 57% 57% 56% 49% 영국의역내교역비중은지속감소추세 ( 영국적색, EU평균치적색 ) EU(3위 ) 5억8백만명 EU(3위 ) 70% 72% 70% 64% 67% 68% 57% 56% 4억43백만명 50% 47% 49% 46% EU 영국 EU(3위 ) 1.1조 5 천 642 억

0% 12.6% 11.7% 10.8% 11.5% 9.1% 7.6% 6.6% 7.2% 6.6% 12.2% 9.9% 4 억 43 백만명 9.4% 7.

18 브렉시트민감도가높은 EU 국가 < 영국의 EU 역내 10 대수입국가 & 수입비중 > < 영국의 EU 역내 10 대수출국가 & 수출비중 > $2.8 조 EU(2 위 ) $ 15.7 조 < 영국의 5 대 EU 교역국별영국과의수출입비중 > EU(3위 ) 5억8백만명 EU(3위 ) 13.0% 12.6% 11.7% 10.8% 11.5% 9.1% 7.6% 6.6% 7.2% 6.6% 12.2% 9.9% 4 억 43 백만명 9.4% 7.2% 5.0% 대영수입비중 (EU) 대영수출비중 (EU) 대영교역비중 (EU) 독일네덜란드프랑스벨기에이탈리아 EU(3위 ) 1.1조 5 천 642 억

EU(3위 ) 5억8백만명 EU(3위 ) < 영국의산업별 GDP 점유비율

19 브렉시트민감도가국가높은및 EU 산업군국가 그리고산업군 단기 영국과교역이높은 EU 국가및 EU 의피해산업군은자동차, 자동차부품, 의약품 < 브렉시트민감도상위 5 대국 ( 대영교역비중 /EU)> $2.8조 <EU주요국의민감도상위품목군 > EU(2 위 ) $ 15.7 조 * World Trade Atlas( 월 ) 영국의최대피해산업은서비스산업, 제조업분야에서는자동차 화학등 EU(3위 ) 5억8백만명 EU(3위 ) < 영국의산업별 GDP 점유비율 > 제조업 서비스 품목군대 EU 수출비중진입장벽 자동차 35% 10% 관세 4 억 43 백만명 화학 56% 4.6% 관세 항공우주 44% 0% 관세 금융 41% EU 5 로의천642 비관세장벽억 EU(3위 ) 1.1조 ( 회원국지위상실시 ) 기계류 31% 1.7%~4.5% 관세 식품, 음료 61% 평균 20% 이상관세 보험 18% EU 로의비관세장벽 기타서비스 29% EU로의비관세장벽 * Open Europe

영국으로부터의수입선감소에따른 EU역내교역증가가능성 T HREAT 정치 O PPORTUNITY 정치 EU 내포퓰리즘증가, EU 탈퇴도미노현상 영국의 EU 탈퇴로인한 EU

20 한 -EU 교역동향브렉시트에따른 EU 의리스크및기회요인 THREAT 시장 O PPORTUNITY 시장 시장불확실성에따르는경제성장둔화가능성 영국과의교역감소, 규모의경제효과축소 영국내거점전략재검토, 역내이전비용발생 금융중심지 EU역내로이전, 독일 프랑스등서유럽권수혜지역으로부상가능성 유럽거점의 EU역내이전, EU역내생산량증대로설비투자, 고용여건개선 영국으로부터의수입선감소에따른 EU역내교역증가가능성 T HREAT 정치 O PPORTUNITY 정치 EU 내포퓰리즘증가, EU 탈퇴도미노현상 영국의 EU 탈퇴로인한 EU 지원금삭감, 회원국간분담금재조정부담 EU 재편기회, 난민정책및회원국간균등한수혜를위한구조조정움직임 EU 국가간빠른의사결정, 통합속도가속화 유럽연합의현황분석및재도약을위한계기로삼아야

21 향후지켜봐야할 5대이슈한-EU 교역동향 환율변동성 유로화, 파운드화약세추이 엔화등안전자산의변동성 영 -EU 간협상과정 주요국입장, 협상개시시점과내용 영 -EU 간신규무역투자장벽등 금융산업동향 현지기업동향 경쟁국동향 영국의국제금융허브로서의지위변동성 한국내영국등유럽계자금유출가능성 영국내거점이전 구매정책변화, 기존공급업체대체움직임 일본, 중국등의수출경쟁국기업움직임 미-EU간 FTA(TTIP) 협상 (2013~), 일본-EU간 FTA 협상 (2013~)

22 EU 는현존하는가장강력한경제정치공동체 통합확대 동유럽권확대 총 28 개회원국 창립회원국 TEXT 1 차확대 TEXT 남유럽권확대 북유럽권확대 TEXT 통합심화 EEC 출범 관세동맹 공동시장 경제통화동맹 정치동맹 현재 ~

23 난민문제를둘러싼갈등과불안요소 중동난민유입에따른정치불안, 경제적부담가중 - 테러범의난민위장입국사례발생, 국가간난민분배문제로난항 % 2015 중동출신이난민의 55% 562,680 명 1,255,600 명 난민신청대상국순위 EU 난민신청의 75% 35% 14% 12% 7% 7% 독일헝가리 441,800명 174,400명 스웨덴오스트리아이태리 156,100명 85,500명 83,200명 자료원 : Eurostat, 2015 년기준 ( 16 년 4 월발표치 )

24 난민문제가한-EU 교역주요동향 EU국의최대현안 이민과테러를우려하는여론이증가세 - 독일응답자의 76%, 영국응답자의 44% 가이민문제를최대현안으로지목 <What is the most important issue that you are personally facing at the moment?> 자료원 : Eurobarometer(2015 Autumn)

25 3. 우리수출기업의 위기및기회요인

26 우리기업의 4 대위기요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 위기요인 FTA 수혜시장축소 FTA 수혜혜택감소 대 EU 수출규모축소 환율변동성 파운드화, 유로화계약수출채산성약화 바이어의구매정책변화 영국의소비심리위축 대영수출거래선축소 중일등경쟁국의대응전략 유럽현지화강화전략 ( 중, 일 ) 가격경쟁력제고 ( 중 )

27 우리기업의 대위기요인년유럽시장을읽는 3대키워드 * K-Stat 통계치분석, 단위백만불, % 1 15% FTA 수혜시장축소 영국, 한국의최대 EU 수출시장 (2015) 7390 英 ( 한국의대 EU 수출의 15%) 73.9 억불 406 억불 65% EU(27) 영국 6220 수출액 ( 백만불 ) 해당국비중 /EU수출액 % 13% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 총對 EU 수출액중영국의비중은최근 5 년간지속증가세 (9% 17%)

28 우리기업의 대위기요인년유럽시장을읽는 3대키워드 2 환율변동성 파운드화. 유로화계약수출채산성약화, 바이어의구매정책변화 자동차생산지상사 ( 슬로바키아생산법인 ] 슬로바키아생산량의약 15%(5만대 ) 를영국에수출중. 파운드화결재시스템으로당장파운드화약세로인한손실은불가피.. 다만현시점에서브렉시트영향을속단하는것은어려워 자동차부품수출기업 G 사 ( 독일 Benz 사납품기업 ] 영국과교역이없어직접적인영향은없음. 다만지금가장우려되는부문은환율임. 유로화로 계약을체결하였기에, 유로화약세가장기화될경우, 수출채산성에타격 기계부품수출기업 K 사 ( 대영국수출기업 ] 다행히 UDS 로수출계약체결하여, 현재 UDS 강세 ( 원화약세 ) 로오히려호재. 다만영국바이어 입장에서향후거래기준통화를파운드화로변경할가능성이있어, 예의주시중

29 우리기업의 대위기요인년유럽시장을읽는 3대키워드 3 영국의소비심리위축 영국의정치시장불안정성에따른소비심리위축대영수출거래선축소 자동차생산지상사 ( 영국판매법인 ] 파운드화의가치하락보다, 영국의소비심리위축이가장우려됨. 유럽에서는영국의판매량이 9만대 ( 독일은 5만대 ) 로 1위를차지하고있어, 향후영국내수요가약 7% 감소할것으로전망 DIY 제품취급바이어 ( 영국전문유통망 ] 영국의소비심리위축이가장우려됨. 현재신규구매시기를늦추고재고판매를높일방법을 전략팀에서마련중. 공작기계생산지상사 ( 독일소재유럽총괄 ] 브렉시트에따른정치, 금융시장의불안정성으로영국내설비투자수요감소및이에따른 영국으로의수출물량감소우려

30 우리기업의 대위기요인년유럽시장을읽는 3대키워드 4 중일등경쟁국의대응전략 엔고지속에따른일본기업의유럽현지화전략강화, 가격경쟁력을앞세운 중국의시장경쟁력제고등의변화가능성 일본자동차생산기업 Suzuki ( 헝가리생산법인 ] 브렉시트에따른엔고현상이장기화될경우, 수출채산성악화로이어져매출에타격전망. 일본의생산량을줄이고, 전반적인비용절감과인도, 헝가리등해외공장의생산량을늘릴계획 종이제품수출기업 H 사 ( 對영국수출기업 ] 파운드화와유로화의약세로영국포함유럽에대한판매물량에타격이있을전망. EU 는 중국산종이제품에반덤핑관세를부과하고있으나, 브렉시트학정시가격경쟁력을앞세운중국산종이의對영국수출증가로, 한국산수출에애로발생예상

31 우리기업의 4 대기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 기회요인 글로벌기업의 EU 역내로의생산기지이전 엔고에따른일본산대비가격경쟁력제고 EU 역내바이어의영국으로부터의수입선전환움직임 EU 기금프로젝트발주, EU 내수경기활성화

32 우리기업의 대기회요인년유럽시장을읽는 3대키워드 1 글로벌기업의 EU 역내로의생산기지이전계획 향후 EU시장으로의판매에진입장벽이발생하여, 영국내설비라인축소, EU역내로의생산거점이전가능성 항공기부품생산기업 Airbus ( 영국내생산법인보유 ] 아직영업실적에는영향이없어, 결론을내리기에는시기상조 향후영국웨일즈의기체날개부분생산공장을프랑스로이전하는것을고려해볼수있음 풍력설비생산기업 Siemens ( 영국내신규그린필드투자프로젝트보유 ] 영국내풍력설비공장투자계획 (1.6 억파운드규모 ] 은당분간연기 EU 와영국간의통상관계 세부사항결과에따라프로젝트추진여부결정예정 우리기업에대한시사점. 생산기지이전에따른글로벌기업의거래선변경가능성확대. 초기대응을통한우리기업의거래선대체기회증가

33 우리기업의 대기회요인년유럽시장을읽는 3대키워드 2 엔고에따른일본산대비가격경쟁력확보 엔고지속에따른일본과의경합품목분야 FTA 수출효과 + 가격경쟁력제고 자동차생산지상사 ( 유럽총괄 ] 안전자산선호로인한엔고현상은대일본산자동차와의경쟁에서한국산자동차수출이 유리해질전망 일본자동차부품 Tier1 ( 독일판매및구매법인 ] 엔고가장기적으로지속될경우, 자사의구매정책에도변경이있을것. 가격경쟁력을확보한 제 3 국기업으로의구매선전환가능성있음 우리기업에대한시사점. 생산기지이전에따른글로벌기업의거래선변경가능성확대. 초기대응을통한우리기업의거래선대체기회증가

34 우리기업의 대기회요인년유럽시장을읽는 3대키워드 3 EU 역내바이어의영국으로부터의수입선전환움직임 환율변동성, 시장장벽발생대비영국으로부터의수입선축소 벨기에바이어 ( 산업용장갑 ] 브렉시트로인한향후영향을예측하기어려우나, 향후영국이아닌 EU 역내에서 Supplier 를 찾을가능성이높아 독일바이어 ( 건설기자재 ] 현재 EU 의건설경기호황으로수입물량지속확대중. 향후영국으로부터의수입을줄이고, EU 내대체공급자를찾아야할전망.. 대체공급자는많아자사사업에는타격없음 우리기업에대한시사점. 영국으로부터의수입물량축소계획이있는바이어의사업수요발굴필요. 대유럽수출호조품목분야, 우리수출기업의진출기회확대

35 우리기업의 대기회요인년유럽시장을읽는 3대키워드 4 EU 기금프로젝트발주본격화, 내수경기활성화 EU 개발기금연계동유럽대규모공공프로젝트발주개시본격화 - EU 균형발전을위해총 3,518 억유로기금배정 ( 14-20) 년부터동유럽중심으로발주본격개시 국가 2016 년 ~2017 년한국기업진출유망프로젝트 폴란드. Pulawy 발전소 CCGT 프로젝트 (2 억 65 백만불 ). 바르샤바市대중교통 e-ticketing 프로젝트 (50 백만불 ). 토룬市 CCTV, 교통상황모니터링프로젝트 (26 백만불 ) 헝가리. Baracska 市태양광발전모듈 (PV) 조달입찰 (35 백만불 ). 부다페스트외곽지역플라스틱폐기물재활용플랜드프로젝트 (15 백만불 ) 체코. 프라하시통합 ITS 구축 ( 대중교통, 신호체계통합관리시스템 ) 프로젝트 ( 미정 ). 고속도로전자통행료징수시스템프로젝트 ( 미정 ) 루마니아. 부쿠레슈티서부, Grozavesti 市온수보일러시스템유지보수 (10 백만불 ). 상하수인프라 (6 개주수질개선, 상하수설비개선 ) 구축 (3 억 25 백만불 ) 우리기업에대한시사점. 동유럽공공프로젝트발주본격화, 영국기업을대체하는틈새기회시장형성. 한국의기술우위분야중심으로발주처, 밴더납품기회증가

36 4. 우리수출기업을위한 대응방향

37 4. 우리수출기업을위한대응방향 1 대유럽수출유망품목,EU 내대체거래선확대발굴 영국내 위기속기회 틈새시장공략 글로벌기업의 EU 역내로의이전계획수요에선제적대응 중일대비경쟁력보유기회요인분석

1. 대유럽수출유망품목, EU 내대체거래선확대발굴 대영국,EU 수출호조공통품목을집중타깃 농업용기계 (+4389%) 광섬유케이블 (+99.1%) 섬유 (+43.98%) 다이아몬드공구 (+52.

08%) 설계용광학기기 (+1038%,+12%) 의료용품광학현미경 (+23%,+13%) (+282%,+161%) 점화식엔진 (+3268%,+131%) 해양측량기기 (+126%,+87%) 치과용기기진단용광학기기

6%) 항공기부품 (+61%,+37%) 자동차전장부품 (+1027%,+7%) 가방 (+1566%,+302%) 반도체디바이스 (+69%,+18%) 자동제어용기기 (+57%) 사무용기계 (+888%,+57%) 주방용품 (+6.

38 1. 대유럽수출유망품목, EU 내대체거래선확대발굴 대영국,EU 수출호조공통품목을집중타깃 농업용기계 (+4389%) 광섬유케이블 (+99.1%) 섬유 (+43.98%) 다이아몬드공구 (+52.66%) 장식용조형물 ( %) 에어컨 (+49.08%) 설계용광학기기 (+1038%,+12%) 의료용품광학현미경 (+23%,+13%) (+282%,+161%) 점화식엔진 (+3268%,+131%) 해양측량기기 (+126%,+87%) 치과용기기진단용광학기기 (+120%,+8.3%) (+14%,+7.6%) 항공기부품 (+61%,+37%) 자동차전장부품 (+1027%,+7%) 가방 (+1566%,+302%) 반도체디바이스 (+69%,+18%) 자동제어용기기 (+57%) 사무용기계 (+888%,+57%) 주방용품 (+6.5%,+133%) 차량용디스플레이 (+31%,+28%) 펌프 (+11%,+21%) 공작기계 (+104%,+1%) 이미테이션장신구 (+76%,+138%) 여성용의류 (+168%,+17%) 오일필터 (+33%) 자동차용바떼리 (+49%) 불도저 (+26%) 램프와조명기기 (+69%) 볼트, 너트 (+16%) 전열기기 (+6.21%) 음향기기 (+7.92%) 전기보온밥통 (+6.2%) 천연비누, 세안제 (+273%,+158%) 건강식음료화장품 (+75%,+82%)(+62%,+115%) 절연전선 (+8.5%) *EU 및영국의 100 대수입품목기준, 대한수입증가율품목도출 (2016 년 3 월전년동기비증감율기준 )

39 대영국, EU 수출호조공통품목군 자동차부품 의료 ICT 기계류 소비재

2. 영국내위기속 2015년틈새시장유럽시장을공략읽는 3대키워드 경기변수를타지않는영국의진출유망분야집중타깃 영패션 영패션 1 코딩교육 의료 교통인프라프로젝트 기존영국입점브랜드와차별성을갖고있는 K- 패션인기상승 영국온라인의류판매액은경기침체기에도두자릿수이상성장 유럽내 2 위규모온라인쇼핑국, 모바일쇼핑이용률은 1 위 총인구의온라인쇼핑자비율 : 스웨덴 (70%),

40 2. 영국내위기속 2015년틈새시장유럽시장을공략읽는 3대키워드 경기변수를타지않는영국의진출유망분야집중타깃 영패션 영패션 1 코딩교육 의료 교통인프라프로젝트 기존영국입점브랜드와차별성을갖고있는 K- 패션인기상승 영국온라인의류판매액은경기침체기에도두자릿수이상성장 유럽내 2 위규모온라인쇼핑국, 모바일쇼핑이용률은 1 위 총인구의온라인쇼핑자비율 : 스웨덴 (70%), 영국 (66%), 프랑스 (52%) 순 의료 IT, 신소재등첨단기술이융합된한국산의료기기, 의료소모품수입상승세 공공병원조달프로젝트다대 코딩교육 교육용과학기, 창의적조합이가능한프로그램코딩용완구수요다대 코딩교육을도입한세계최초의국가로코딩교육교과과정급확산 교통인프라 고속도로 3 개프로젝트 ( 16-25), 철도 2 개프로젝트 ( 16-25) 정부도급형영국내교통인프라프로젝트다대 독일, 스페인등 EU 역내기업을대체할수있는틈새기회발생

41 3. 글로벌기업의 EU 역내로의이전계획에선제적대응 영국내글로벌기업 ( 유럽계, 일본계등제 3 국기업 ) 의이전계획수요조기발굴 3 대키워드 - KOTRA 지역본부간협력사업으로확대추진 < 유럽 - 일본지역본부간협업사업 > ( 일본지역본부 ] 일본 Nissan 의영국내자동차생산공장축소계획파악 일본본사 ( 투자결정권한보유 ) 와직접적인업무관계보유일본본부를통해 EU 역내이전계획 조기파악 [ 유럽지역본부 ] 유럽진출 / 납품중인국내기업의선별, Nissan 의신규이전공장에대한소싱업무 한 -EU FTA 효과와엔화상승요인에따른우리기업의가격경쟁력적극활용

42 4. 중일대비경쟁력보유기회요인분석 중일과의대유럽수출경합품목중한국산수출증가호조품목위주로기회선점강화 3 대키워드 *EU 수입시장기준, 해당국의수출증감율 (WTA, 월전년동기비 )

43 ~2017 대유럽수출여건

44 한국의대유럽수출동향 15년, 유로화약세기조에따라수출부진세 ( 6.9% ) 기록, 금년은호조세로전환 (1.8%) - 14년하반기부터이어진 ECB의저금리및 QE정책으로유로화약세지속 - ECB, 저금리 (0%) 및양적완화정책 ( 매월 800억유로 ) 시행중 - 16년, 내수경기회복강화로 EU의수입수요증가세대유럽수출추이원 / 유로환율추이 % % 5.7% 6.0% 4.0% % 1.8% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% % -6.9% 557 억 494 억 488 억 516 억 481 억 194 억 (5 월 ) -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% 자료원 : K-Stat 통계치 ( 월발표치 )

45 * World Trade Atlas 통계치분석 (2015 년, 2016 년 3 월전년동기비기준 ) 한국의대유럽수출동향 한 -EU 교역동향 15 년, EU 수입시장주요 10 대점유국의대 EU 수출이급감하였으나, 16 년에는전반적으로감소폭이축소또는호조세로전환 - 한국의감소폭, 16.79%( 15) 에서 3.42%( 16 년 3 월 ) 로축소 20 < 해당국으로부터의 EU 의수입증감율 (2015 년 &2016 년 3 월 )> ( 단위 : %) 위캐나다 위한국 8위인도 7위일본 6위터키 5위 노르웨이 위스위스 위 러시아 위미국 1 위중국 2015 년 2016 년

한-EU FTA 2015 5주년년유럽시장을, 이제는효과를읽는 3대누릴키워드타이밍 유로존의재정위기로 FTA

의수입수요둔화 선박 석유화학등韓대표수출품목부진, 자동차 전자의해외현지생산비중증가

<FTA수혜품목 > <FTA비수혜품목 > <FTA수혜품목증가율추이 (%)> 12.5% 2.3% 15. 7 월 16.

46 한-EU FTA 주년년유럽시장을, 이제는효과를읽는 3대누릴키워드타이밍 유로존의재정위기로 FTA 수혜효과미미하였으나, 경제회복기에접어든 2015 년부터무역적자는감소추세 무역적자요인 유로존재정위기, EU 의수입수요둔화 선박 석유화학등韓대표수출품목부진, 자동차 전자의해외현지생산비중증가 이란경제제제로인한영국산북해산유대체수입 *K-STAT 통계치분석 FTA 수혜품목중심으로대 EU 수출지속증가세 <FTA수혜품목 > <FTA비수혜품목 > <FTA수혜품목증가율추이 (%)> 12.5% 2.3% 월 16.2 월 월 16.2 월 * 국제무역연구원자료정리 ( 한 -EU FTA 와브렉시트, 7.1), 한국의수출증가율추이는 EUROSTAT EU 의대한수입증가율을기준.

47 2016년 & 년유럽시장의유럽시장을읽는 3대3 대시장키워드기회요인 브렉시트, 난민 테러위협, 신흥시장의경기부진등대내외의위협요소상존에도불구, 유럽은완만한성장세전망 소비증가 가계 민간소비확대 한국산소비재인기 소싱증가 기업 설비구조고도화 원가절감 투자증가 정부 산업경쟁력제고투자 공공프로젝트활발

2016 년 &2017 년유럽시장의 3 대시장기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 1 소비증가 < 소비자신뢰지수 (EU28개국평균치)> < 민간소비증감율 > 2.1% 1.8% 2.0% 1.2% -0.1% -0.6% 12 13 14 15 16 17 2.

48 2016 년 &2017 년유럽시장의 3 대시장기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 1 소비증가 < 소비자신뢰지수 (EU28개국평균치)> < 민간소비증감율 > 2.1% 1.8% 2.0% 1.2% -0.1% -0.6% % 1.5% 1.5% 3.0% 2.8% 4.1% 6.9% -1.7% 우리기업에대한시사점 EU 27 개국 ( 그리스제외 ) 모두민간소비확대전망. 기능성을갖춘실용적인소비재제품수출기회확대 EU 집행위발표치 (6 월 ), EU 집행위경제전망보고서 (2016 년 5 월 )

2016년 &2017 2015 년유럽시장의유럽시장을읽는 3대3 대시장키워드기회요인 * Composite

) 2 소싱증가 < 복합구매자관리자지수 ( 유로존평균치 )> < 설비투자증감율 (EU평균치)> 5.2% 4.3% 5.

49 2016년 & 년유럽시장의유럽시장을읽는 3대3 대시장키워드기회요인 * Composite Purchasing Managers Index( 16 년 6 월 ), EU 집행위경제전망보고서 ( 16 년 5 월 ) 2 소싱증가 < 복합구매자관리자지수 ( 유로존평균치 )> < 설비투자증감율 (EU평균치)> 5.2% 4.3% 5.3% 4.5% -1.8% -3.5% 우리기업에대한시사점. 기계류, 자동차부품등중간재수출기회확대

2016 년 &2017 년유럽시장의 3 대시장기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 3 투자증가 ( 산업경쟁력제고 ) IT 융합제품등차세대 IT 응용기술중심으로설비구조고도화 - 독일, 인더스트리 4.0정책 / ICT와제조업의융합기술육성 - VW, 16년투자비용 (120억유로) 을차세대차량기술개발에집중배정 - AUDI, 신기술 42억유로 (7.

50 2016 년 &2017 년유럽시장의 3 대시장기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 3 투자증가 ( 산업경쟁력제고 ) IT 융합제품등차세대 IT 응용기술중심으로설비구조고도화 - 독일, 인더스트리 4.0정책 / ICT와제조업의융합기술육성 - VW, 16년투자비용 (120억유로) 을차세대차량기술개발에집중배정 - AUDI, 신기술 42억유로 (7.19발표) /Benz, 텔레매틱스분야소싱확대중 EU, Horizon 2020 정책연계, 총 770 억유로 R&D 기금지원 ( 14-20) - 핵심육성분야 : ICT, 나노기술, BT < 향후유럽을선도해나갈차세대산업은?( 응답자 : 주요기업임원진 ) 808명 > 우리기업에대한시사점 * Ernst&Young, European attractiveness survey IT 응용기술제품 ( 차량전장부품, E- 헬스의료기기, 스마트기기등 ) 소싱수요확대

51 2016 년 &2017 년유럽시장의 3 대시장기회요인 2015 년유럽시장을읽는 3 대키워드 3 투자증가 ( 개발프로젝트 ) EU 개발기금연계동유럽대규모공공프로젝트발주개시본격화 - EU 균형발전을위해총 3,518 억유로기금배정 ( 14-20) 년부터동유럽중심으로발주본격개시 전자정부, ICT, 보안분야유망 국가 우리기업에대한시사점 2016 년하반기및 2017 년발주주요프로젝트 폴란드. 폴란드철도인프라개선프로젝트 (1 억 5 천만불 ). 바르샤바市대중교통 e-ticketing 프로젝트 (50 백만불 ). 토룬市 CCTV, 교통상황모니터링프로젝트 (26 백만불 ) 헝가리. Baracska 市태양광발전모듈 (PV) 조달입찰 (35 백만불 ). 부다페스트외곽지역플라스틱폐기물재활용플랜드프로젝트 (15 백만불 ) 체코. 프라하시통합 ITS 구축 ( 대중교통, 신호체계통합관리시스템 ) 프로젝트 ( 미정 ). 고속도로전자통행료징수시스템프로젝트 ( 미정 ) 루마니아. 브라쇼브 - 시기쇼아라철도재건프로젝트 (7 억 90 백만불 ). 시비우 - 피테슈티고속도로건설프로젝트 (18 억 43 백만불 ) 불가리아. 소피아市폐기물처리 RDF 열병합발전소건설프로젝트 (1 억 35 백만불 ). 플로브디브 - 부르가스구간철도개보수및교통신호시스템구축 (3 억 66 백만불 ) 크로아티아. 크로아티아 e-school( 초고속인터넷망구축, ICT 기반교육기자재등 ) 프로그램프로젝트 (1 억 80 백만불 ). 동유럽공공프로젝트시장현성본격화. 한국의기술우위분야중심으로발주처, 밴더납품기회증가

52 6. [ 현장의목소리 ] 지상사 중소기업 바이어의 대유럽수출전망

53 업계수출전망 ( 설문조사, ) 2016 년도하반기, 2017 년도귀사의수출실적전망은? 유럽국진출지상사, 유럽수출기업 65 개사 개사 15.4% 36 개사 55.4% 19 개사 29.2% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 감소현상유지증가 감소사유?( 복수응답 ) 현상유지, 증가사유?( 복수응답 ) % 20.8% 20.8% 40.0% 29.2% 30.0% 20.0% 10.0% % 60.0% 40.0% 20.0% 15.4% 10.8% 12.3% 9.2%0.0% 0 환율불안정 브렉시트영향 가격경쟁력감소 거래바이어의 수입량 0.0% 거래바이어의수입량유지 / 증가 유럽현지생산 품질향상 틈새시장개척 가격경쟁력 향상

54 오혁종본부장 헬싱키 스톡홀름 코펜하겐 런던 암스테르담 함부르크 바르샤바 파리 브뤼셀 프랑크푸르트 취리히 뮌헨 빈 프라하브라티슬라바부쿠레슈티부다페스트자그레브 마드리드 밀라노 베오그라드 소피아 아테네 본부 : 독일프랑크푸르트소재 21 개국 23 개무역관 ( 서구 15 개, 동구 8 개 ) 본사직원 65 명, 현지직원 152 명 BI 1 개소 (15 개사 ), KAPP 1 개소 (8 개사 )

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석