KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 산업 상품 기지개 켜는 홍콩 전자상거래 시장 이경남 홍콩 홍콩무역관 - 홍콩 소매경기 위축에도 온라인 쇼핑은 성장세 - - 식품과 패션이 성장 이끌어 - 홍콩 전자상거래 (e-commerce) 시

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윤영 순
4 years ago
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1 기지개 켜는 홍콩 전자상거래 시장 이경남 홍콩 홍콩무역관 - 홍콩 소매경기 위축에도 온라인 쇼핑은 성장세 - - 식품과 패션이 성장 이끌어 - 홍콩 전자상거래 (e-commerce) 시장현황 ㅇ홍콩의전자상거래시장은1990년대후반부터시작돼2000년대에본격적으로발전함.그러나홍콩전자상거래시장의시작은중국본토보다앞섰던반면,전자상거래시장규모및성장률면에서는중국및다른아시아국가들에비해훨씬뒤처지고있음. -홍콩전자상거래시장초기발전에는eBay가중요한역할을했으며현재까지도홍콩의주요전자상거래플랫폼으로기능하고있음.현재홍콩에는1000명의eBay셀러가활동하고있는것으로추정됨. -홍콩은1많은중소기업과개인사업자들이무역에종사하며,2자유무역항( 무관세,부가가치세없음) 으로서의이점,3다른아시아국가에비해일찍발전된ICT인프라,4우수한물류접근성및항공인프라등여러면에서전자상거래시장발전에유리한환경을갖추고있음. ㅇ홍콩전자상거래시장규모는2016년말137억홍콩달러를기록해전년대비약8%성장함.2016년홍콩경제성장률 (2%) 이저성장추세를이어가고소매경기는마이너스성장 (-8.1%) 을기록한것을고려할때특기할만한점임. -홍콩전자상거래시장이성장하는이유는첫째,보수적인홍콩소비자들이인터넷및모바일결제로인터넷쇼핑을하는데익숙해지고있다는점,둘째는바빠지는생활리듬으로특히식품구매시온라인쇼핑및배송서비스를더많이이용하기때문으로분석됨. ㅇ 주요 대륙별, 국가별 전자상거래 시장 통계를 살펴보면, 홍콩의 전체 소매유통업 중 전자상거래의 비중은 현재 (2016 년 기준 )3.1% 에 불과해 중국, 한국, 대만 등의 아시아 국가들에 비해 매우 낮은 수준임. 그러나 2011 년부터 2021 년까 지 약 15% 수준의 꾸준한 성장이 지속될 것이며 2021 년에는 2016 년 시장규모의 약 2 배로 성장할 전망임. 주요 대륙 국가별 전자상거래 시장 규모 추이 및 전망 ( 단위 : 십억 달 러,%) 구분 매출액연평균 성장률소매유통업 비중 ~ ~ 세계 아시아 중국 일본 한국 대만 인도 아세안 * about:blank 1/5

2 -홍콩 북미 서유럽 동유럽 중남미 호주 중동 아프리카 주 :아세안은인도네시아,말레이시아,필리핀,싱가포르,태국,베트남 자료원:유로모니터,홍콩무역발전국 브랜드별, 분야별 전자상거래 시장 현황 ㅇ 홍콩무역발전국 전자상거래 설문조사에 따르면, 홍콩 전자상거래 매출의 순위를 차지하는 비즈니스 유형은 제 3 자 플 랫폼 (63%), 자체 온라인 쇼핑몰 (27%), 소셜미디어 (24%), 모바일 애플리케이션 (14%) 으로 나타남. 알리바바 등의 제 3 자 플랫폼의 비중이 제일 높았음. ㅇ 애플의 앱스토어 외에 홍콩 현지 주민이 가장 많이 사용하는 온라인쇼핑몰은 Yahoo!HongKong 이며, 최근 홍콩에 서 급성장 추세에 있는 Gmarket 은 중국 광군제 ( 싱글데이 ) 기간 홍콩에서 높은 매출을 올린 것으로 알려졌음. ㅇ 브랜드별 시장점유율 통계를 살펴보면, 애플, 야후, 아마존 등의 글로벌 회사의 점유율이 높게 나타났으며, 식품분야에 서는 홍콩 내 1~2 위 슈퍼마켓인 Wellcome,ParknShop 온라인몰이, 패션분야에서는 Asos,Zarola,Reebonz 가 두드러 짐. 브랜드별홍콩전자상거래시장점유율추이 ( 단위 :%) 브랜드명 회사명 AppStore AppleInc Yahoo!Deals Yahoo!HKLtd Amazon Amazon.comInc Apple.com AppleInc GMarket ebayinc rdPartyMerchants ibuygroup Asos AsosPlc rdPartyMerchants RakutenInc Zalora RocketInternetGmbH ebay ebayinc rdPartyMerchants Amazon.comInc Reebonz ReebonzPteLtd rdPartyMerchants AlibabaGroupHoldingLtd Dell DellInc SaSa SaSaInternationalHoldingsLtd ParknShop ASWatsonGroup Wellcome DairyFarmInternationalHoldingsLtd Others Others Total Total 자료원 :유로모니터 about:blank 2/5

3 ㅇ분야별매출액추이와전망을살펴보면,2016년대비2021년의예상매출증가율이가장높은분야는비디오게임기기 (87%) 이며,식품 음료 (68%),애완용품(42%),건강용품(25%),의류및신발(24%),전통완구및게임기기(24%) 순으로파악됨.한편,시장규모와결합해보면식품 음료,의류및신발분야에서전자상거래시장성장을주도할것으로전망됨. 분야별 전자상거래 매출 추이 및 전망 ( 단위 : 백만 홍콩 달 러 ) 구분 ApparelandFootwear , , , BeautyandPersonalCare ConsumerAppliances ConsumerElectronics 4, , , , ConsumerHealth FoodandDrink HomeCare HomeImprovementandGardening HomewaresandHomeFurnishings MediaProducts 1, , , , PersonalAccessoriesandEyewear 1, , , , PetCare TraditionalToysandGames VideoGamesHardware OtherInternetRetailing 1, , , , InternetRetailing 10, , , , 자료원:유로모니터 참고사항및시사점 ㅇ홍콩의전자상거래비즈니스유형은1전자상거래를통한홍콩의대외병행수출 ( 주로전자제품 ),2유명브랜드병행수입및해외직구,3자체브랜드의온라인판매,4홍콩을기반으로아시아시장을타깃으로하는글로벌온라인플랫폼, 5홍콩내소규모신생온라인쇼핑몰등으로나누어볼수있음. ㅇ( 자체브랜드전자상거래사례 )Grana는호주출신CEOLukeGrana에의해홍콩에설립된전자상거래의류회사로, 세계각지에서구입한원단의특성을살려디자인하는것이특징인패션브랜드임. -생산된완제품은홍콩의창고에서세계각지로배송되며Grana소비자들은홍콩 (60%),미국(30%),기타오스트레일리아,프랑스,싱가포르등으로다양함.Grana는판매를위한오프라인매장은운영하지않으나코즈웨이베이,센트럴등의중심지에팝업스토어나피팅룸을열어홍콩소비자들이원단을직접만져보고체험할수있도록홍보하고있음. ㅇ( 아시아시장을겨냥한온라인플랫폼전자상거래사례 )Zarola는2012년에설립돼지속성장하는전자상거래패션회사로,싱가포르에본사를두고있으며홍콩에서도활발히영업및구매를진행하고있음.Zarola는미국,프랑스,영국,홍콩등에서500개이상의패션브랜드를판매하고있으며,아세안지역의인터넷과모바일에익숙한젊은소비자들을주요소비자타깃으로하고있음. -Zarola는HKTDC와의인터뷰에서홍콩은전통적으로패션중심지였기때문에많은패션브랜드와협력할수있다는장점이있으며,특히홍콩오피스는최근아시아패션시장트렌드를주도하는한국소싱에주력하고있다고언급함.Zarola about:blank 3/5

는소규모패션쇼,현지디자이너후원및어워즈행사,팝업스토어등다양한마케팅행사를개최하고있음.

Zarola 팝업스토어 ( 좌 ),ASOS 홈페이지 ( 우 ) ㅇ홍콩은중국및다른아시아국가들에비해전자상거래시장이작아그동안국내브랜드의온라인몰진출이나현지온라인유통망입점은많은관심을받지못했던것이사실임.

ㅇ 시장규모와 성장률 면에서 한국 중소기업의 진출이 가장 기대되는 분야는 식품 음료로 분석됨.

4 는소규모패션쇼,현지디자이너후원및어워즈행사,팝업스토어등다양한마케팅행사를개최하고있음. ㅇ( 중소형신생온라인몰 )최근몇년간홍콩현지의중소온라인쇼핑몰이많아지는추세로,전자상거래사업은중소기업입장에서저자본으로시작할수있고,유명브랜드및글로벌플랫폼과도경쟁해볼수있다는면에서중소형온라인판매산업이성장하는것으로분석됨. Zarola 팝업스토어 ( 좌 ),ASOS 홈페이지 ( 우 ) ㅇ홍콩은중국및다른아시아국가들에비해전자상거래시장이작아그동안국내브랜드의온라인몰진출이나현지온라인유통망입점은많은관심을받지못했던것이사실임.그러나홍콩소매경기가고전하고있음에도온라인시장은눈에띄는성장을이어가고있는것을볼때,전자상거래를활용한홍콩진출을더욱다양하게타진해야할시점임.특히5년내더욱성장할것으로예상되는식품,패션,최신게임기기및완구,애완용품,건강용품등품목의적극적인진출이필요함. ㅇ 시장규모와 성장률 면에서 한국 중소기업의 진출이 가장 기대되는 분야는 식품 음료로 분석됨. 최근 홍콩에서는 애플 리케이션을 통한 음식 주문 (FoodPanda,Deliveroo,UberEATS 등 ) 뿐 아니라 온라인 장보기 트렌드가 확산되고 있으며, 홍콩의 높은 임대료와 좁은 매장 면적으로 인해 온라인 식품 판매 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됨. HKTVmall 과자 판매 화면 -2015년에성공적으로홍콩에진출한Honestbee는홍콩의주요슈퍼마켓 (YATASupermarket,GrateFoodHall, Fusion,PARKnSHOP등 ) 과파트너십으로소비자에게최종배송까지제공하는식품전문온라인쇼핑몰임.이외에도육류,해산물에특화하거나유기농에집중하는등다양한온라인식품쇼핑몰(PacificGourmet,JouSun,Homegrown Foods등 ) 이운영되고있음. -온라인쇼핑몰은오프라인매장의임대료부담및공간제약이없이매우다양한제품을취급하는장점이있으며,유기농,채식,글루텐프리,코셔,할랄등의프리미엄식품까지취급하는경우도있음.온라인식품판매시장이성장함에따라 about:blank 4/5

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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999