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유빈 채
4 years ago
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1 Investor Relations 2017

2 Disclaimer 본자료는투자자들을대상으로실시되는 Presentation 에정보제공을목적으로 펄어비스 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며, 제한사항에대한위반은관련 자본시장과금융투자업에관한법률 에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된 예측정보 는별도확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 Presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 Representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다.( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다. / Investor Relations

3 Investor Relations 2017 Chapter1. Foundation for Growth Chapter2. WHY Invest in PEARL ABYSS Appendix

5 01 정통온라인 MMORPG 검은사막검은사막 (Black Desert Online) 소개 - PC Online MMORPG - 개발기간약 4년 - 자체개발엔진 Black Desert Engine - 부분유료화및패키지 ( 북미, 유럽, 대만, 남미 ) 판매 - 7개권역, 100여개국가서비스진출 - 최고순위 1위 ( 북미, 유럽, 러시아, 일본, 대만 ) - 누적가입자수 765만이상 ( 월기준 ) - 누적판매액 3,400억원이상 ( 출시일부터 2년 6개월 ) / Investor Relations

6 01 정통온라인 MMORPG 검은사막검은사막의성공요인 높은자유도 에의한다양한유저공략 풍부한컨텐츠 및 빠른업데이트속도 실사에가까운 High-Quality Graphic 유저친화적인 에코시스템 조성 캐릭터커스터마이징 탐험 정교한캐릭터그래픽 거래소시스템 다양한외형아이템 공성전 완성도높은배경그래픽 재배 Non Targeting 전투 신규캐릭터업데이트 날씨변화에따른상호작용 커뮤니티 / Investor Relations

7 01 정통온라인 MMORPG 검은사막검은사막의주요성과 검은사막월별총판매액 1 추이 ( 단위 : 억원 ) 월한국출시 / 2013, 한국 G-star 종합대상 월북미 / 유럽출시 / 2016, 북미 / 유럽 MMORPG of the Year 월대만출시 / 2017, 대만 PC 게임인기순위 1 위 월일본출시 / , 일본 Best Games 월러시아출시 / 2015, 러시아최고의해외온라인게임 15/1/1 15/4/1 15/7/1 15/10/1 16/1/1 16/4/1 16/7/1 16/10/1 17/1/1 17/3/1 * 주 1) 총판매액 : 패키지판매및게임내결제금액 / Investor Relations

8 / Investor Relations

9 02 글로벌게임스튜디오, 펄어비스대한민국최고게임개발경력의 Man-Power 김대일의장 정경인대표이사 - 現, 펄어비스이사회의장 - 10~ 16 펄어비스대표이사 - 03~ 10 NHN게임즈 - 00~ 03 가마소프트 RYL, R2, C9, 검은사막 개발 - 現, 펄어비스대표이사 - 10~ 16 LB 인베스트먼트 - 07~ 10 한국휴렛팩커드 - 서울대학교졸업 서용수 허진영 AD COO 임직원 주요 디자인총괄주요경력 : 웹젠 사업총괄주요경력 : 카카오 주요경력 총괄 인력 지희환 CTO 개발총괄주요경력 : 조석우 CFO 재무총괄주요경력 : 주요개발실적 NHN 게임즈 삼정 KPMG / Investor Relations

개발인력최적화로효율적비용구조 사용자증가에따른개발비용없음 개발엔진로열티지급없음 빠른개발속도 High-Quality

10 02 글로벌게임스튜디오, 펄어비스자체개발게임엔진보유 자체개발게임엔진 'Black Desert Engine' 자체개발엔진보유시강점 높은생산성 예측가능한비용구조 개발비감소로 1 인당매출액, 타사대비 2~3 배수준 개발인력최적화로효율적비용구조 사용자증가에따른개발비용없음 개발엔진로열티지급없음 빠른개발속도 High-Quality 게임개발가능 개발자적응시간감소 타사대비업데이트주기가짧음 트렌드를선도하는그래픽리마스터링 지속적인컨텐츠공급으로 PLC 장기화 / Investor Relations

02 글로벌게임스튜디오, 펄어비스높은수준의게임개발역량 High-Quality 게임개발능력 자체퍼블리싱운영능력 1 실사와같은정교한그래픽개발능력 2 높은개발자비율 (87%) 및음향실, Motion Capture Studio 등주요시설내재화 1 대만서비스를통해확인한자체퍼블리싱능력 2 향후동남아,

11 02 글로벌게임스튜디오, 펄어비스높은수준의게임개발역량 High-Quality 게임개발능력 자체퍼블리싱운영능력 1 실사와같은정교한그래픽개발능력 2 높은개발자비율 (87%) 및음향실, Motion Capture Studio 등주요시설내재화 1 대만서비스를통해확인한자체퍼블리싱능력 2 향후동남아, 터키등타지역국가및타플랫폼으로서비스확대 게임개발및안정적운영능력 1 자체엔진기반의빠른업데이트능력 2 정기적인대규모업데이트로유저이탈최소화 1 대용량 Database 의빠른처리능력 2 넷텐션인수로서버관리역량강화 빠르고지속적인업데이트능력 서버관리및 DB 운영능력 / Investor Relations

13 투자하이라이트 PLC 장기화 글로벌대작게임반열에진입한검은사막 검증된성과를통한신규서비스지역확대 차별화된전략으로글로벌시장의성과, 잠재력높은시장진출 유통채널확대 전세계온라인게임유통채널 1 위 STEAM 을통한확대 플랫폼본격확대 검은사막 IP 를활용한모바일, 콘솔시장진출 탁월한실적 Performance 다양한지역진출을통한매출고성장, 압도적수익성 중장기성장전략 경쟁우위기반 IP 및브랜드가치제고, 신규게임출시로 IP 확대 / Investor Relations

14 01 PLC 장기화글로벌대작게임반열에진입한검은사막 Global TOP10 온라인게임매출액및서비스기간비교 평균서비스기간 10 년 4 개월 LOL 크로스파이어던전앤파이터 WoW World of Tanks 몽환서유2 Dota 2 리니지1 7년 10개월 10년 2개월 12년 12년 9개월 7년 14년 2개월 4년 2개월 19년 메이플스토리블레이드 & 소울검은사막 14 년 4 개월 5 년 2 개월 2 년 8 개월 상위온라인게임은꾸준한유저유입으로서비스기간장기화 온라인신규대작게임의공백기, 기존대형게임의주도는지속될전망 검은사막은글로벌온라인게임대비서비스기간은초기단계로글로벌게임의 Long-life Cycle 을따라갈것으로기대 * 출처 : Superdata * 주 ) 막대그래프크기는매출액규모 ( 타사매출은 2016 년기준, 검은사막은신규지역매출제외한 2017 년기준 ) / Investor Relations

15 01 PLC 장기화끊임없는업데이트로유저충성도지속상승 한국 일본월별매출액현황추이 국내출시 24 개월만에, 최대실적대비 89% 수준까지상승 15.7 월서버통합및그랜드오픈 15.9 월신규캐릭터추가 16.3 월신규컨텐츠추가 16.7 월신규지역추가 일본출시이후, 21 개월째매출성장지속중 14/12/1 15/3/1 15/6/1 15/9/1 15/12/1 16/3/1 16/6/1 16/9/1 16/12/1 * 주 ) 업데이트현황은국내기준 / Investor Relations

16 02 검증된성과를통한신규서비스지역확대검은사막글로벌서비스현황 유럽 ( 월출시 ) 러시아 ( 월출시 ) 일본 ( 월출시 ) 터키 (2017.4Q 출시예정 ) 중국 (2017.4Q 출시예정 ) 한국 ( 월출시 ) 북미 ( 월출시 ) 대만 ( 월출시 ) 동남아 (2017.4Q 출시예정 ) 남미 ( 월출시 ) b b OBT 1 시가입자 150 만명 2015,2016 베스트게임수상 2015 년최우수 MMORPG 북미 MMORPG 2 년연속 1 위 온라인게임 6 개월연속 1 위 월기준 14 위 월기준 PC 게임인기 1 위 2016 년 5 개웹진인기 1 위 월기준 4 위 월기준 1 위 * 주 1) OBT(Open Beta Test): 공개베타테스트 / Investor Relations

17 02 검증된성과를통한신규서비스지역확대높은잠재력을지닌시장진출지속 남미동남아중동, 터키중국 출시예정시기 17 년 07 월 17 년 4Q 17 년 4Q 17 년 4Q 현지화전략 저렴한가격패키지 마케팅강화 태국, 인도네시아등 지역별특화된마케팅 터키, 중동지역에맞는 UI/UX 변경작업 판호버전 개발완료 기대효과및특징 퍼블리셔에전략적 지분투자 (20%) 대만시장의성과로인한 낙수효과기대 유럽추가진출의 교두보역할 사전예약자 20 만명 퍼블리싱전략 / Investor Relations

일판매시작이후성과 1 STEAM 최고매출순위 2 위 2 패키지판매 53 만장, 판매금액 1,300 만 $ 돌파 ( 17 년 07 월말기준 )

18 03 유통채널확대신규온라인유통플랫폼 STEAM 확보 1 전세계온라인게임유통채널 1 위 2 유저수 2 억명이상 ( 17 년 06 월기준 ), 동시접속자수 1,000 만명이상 3 커뮤니티, 방송, 토론등유저간풍부한커뮤니케이션및창작활동 북미 / 유럽지역 STEAM 을통한패키지판매시작 17 년 5 월 24 일판매시작이후성과 1 STEAM 최고매출순위 2 위 2 패키지판매 53 만장, 판매금액 1,300 만 $ 돌파 ( 17 년 07 월말기준 ) 글로벌타지역도다양한유통채널을통한서비스확대예정 * 주 ) STEAM 최고매출순위 ( 기준, 미국기준 ) / Investor Relations

19 04 플랫폼본격확대펄어비스에긍정적인플랫폼 Trend 변화 플랫폼별글로벌시장규모및특징 120,000 ( 단위 : $Miillion) 100,000 80,000 Solo-Play 방식에서네트워크를활용한 Multi-Play 방식으로플레이방식의변화 MMORPG 장르에대한니즈확대 60,000 40,000 온라인게임시장경쟁강도약화로인한재편 온라인대작게임의공백기로기존대형게임주도장기화 20,000 다양한장르의모바일게임출시로경쟁심화 IP 파워강화 & 출시이후게임운영능력중요도증가 - '14 '15 '16 '17E '18E * 출처 : 대한민국게임백서 2016, 한국콘텐츠진흥원, * 주 ) 시장규모그래프는누적기준 / Investor Relations

모바일출시 2017 모바일출시 ' 전민기적 ' 으로중국선출시 월매출 425 억기록하며대흥행 출시직후게임순위 1 위, 현매출 3 위 2 주만에누적다운로드 200

20 04 플랫폼본격확대모바일 MMORPG 시장진출가시화 검은사막 M ( 가칭 ) 2014 온라인출시 한국서비스 글로벌서비스 중국서비스 온라인 IP 를활용한모바일게임진출현황및주요실적 2001 온라인출시 1998 온라인출시 1998 온라인출시 2003 온라인출시 2015 모바일출시 2016 모바일출시 2016 모바일출시 2017 모바일출시 ' 전민기적 ' 으로중국선출시 월매출 425 억기록하며대흥행 출시직후게임순위 1 위, 현매출 3 위 2 주만에누적다운로드 200 만건돌파 사전예약 1 주일만에서버 50 개마감 출시 1 개월매출액 2,060 억기록 일최대매출 130 억원기록 출시후 12 일만에가입자 700 만돌파 / Investor Relations

21 04 플랫폼본격확대콘솔시장진출로 MMORPG 장르선도 X 북미최대게임쇼 E 검은사막콘솔출시계획최초공개 2014 온라인출시 Xbox 버전북미, 유럽출시 Xbox 버전글로벌출시 Xbox 버전일본출시 북미상위온라인 MMORPG 게임의콘솔시장진출 2011 온라인, 콘솔출시 PC 버전과동시출시 발매당시 100 만개이상출하, 관련매출 6 억 5 천만달러기록 2012 온라인출시 2014 콘솔출시 PC 버전과합쳐 2,000 만장이상판매 2016 온라인, 콘솔출시 오픈형 TPS MMORPG 로 PC 버전과콘솔동시출시 / Investor Relations

22 05 탁월한실적 Performance 매출및수익고성장 연도별매출및손익추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액영업이익순이익 '14 '15 '16 '17.1Q (53) '14 '15 '16 '17.1Q (57) '14 '15 '16 '17.1Q * 연결재무제표기준, 연도별 1 월부터 12 월매출기준 / Investor Relations

23 06 중장기성장전략펄어비스신작게임 펄어비스신작라인업 PC, 콘솔신작출시 모바일신작출시 PC, 콘솔신작출시 PC, 콘솔신작출시 2018 년 2H 예정 2018 년 2H 예정 2019 년예정 2021 년예정 / Investor Relations

24 Summary 글로벌 NO.1 게임개발및퍼블리싱스튜디오로도약 글로벌 IP 를활용한사업다각화와차세대 IP 확보 성장본격화 PLC 장기화 신규서비스 지역확대 플랫폼확장 ( 모바일, 콘솔 ) 차기작 개발 글로벌시장으로부터검증된게임 검은사막 의높은인지도 검증된성과 7 개권역 100 여개국가진출 모든출시지역최고인기게임 누적판매액 3,400 억원이상 누적가입자수 765 만명 펄어비스 High-Quality 게임개발의핵심역량 핵심역량 업계최고 Man-Power 실사에가까운 그래픽개발력 자체개발 엔진활용 최고수준의 운영능력 자체퍼블리싱 운영능력 / Investor Relations

26 01 Appendix 공모개요 공모에관한사항 액면가 500 원 공모후주주구성 구분주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 공모주식수 1,800,000 주 공모희망가 80,000 원 ~ 103,000 원 공모예정금액 1,440 억원 ~ 1,854 억원 상장예정주식수 12,066,300 주 예상시가총액 공모배정방법 수요예측일 9,653 억원 ~ 1 조 2,428 억원 기관 (78.6%), 일반 (20%), 우리사주 (1.4%) 2017 년 08 월 29 일 ~ 30 일 보호예수사항 구분주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 기간 청약예정일 2017 년 09 월 05 일 ~ 06 일 납입예정일 매매개시일 2017 년 09 월 08 일 2017 년 09 월 14 일예정 43, 개월 상장주선인 한국투자증권 / Investor Relations

27 02 Appendix 요약재무제표 _ 연결 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 7 기 (` ~ ` ) 제 8 기 3 분기 (` ~ ` ) 구분 제 7 기 (` ~ ` ) 제 8 기 3 분기 (` ~ ` ) * 당사는 6 월결산법인 ( 결산일 : 6 월 30 일 ) / Investor Relations

28 03 Appendix 요약재무제표 _ 별도 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 6 기 (` ~ ` ) 제 7 기 (` ~ ` ) 제 8 기 3 분기 (` ~ ` ) 구분 제 6 기 (` ~ ` ) 제 7 기 (` ~ ` ) 제 8 기 3 분기 (` ~ ` ) * 당사는 6 월결산법인 ( 결산일 : 6 월 30 일 ) / Investor Relations

29 04 Appendix 국가별수상내역 2013 한국 G-star 종합대상 년연속일본 Best Games (Web Money) 러시아최고의신규게임 MMORPG (GAMEGURU) 러시아구독자의선택 (STOPGAME) 러시아최고의해외온라인게임 (GAMESCOM) 북미 / 유럽 Best New MMORPG (MMORPG 닷컴 ) 북미 / 유럽 MMORPG of the Year (MMOS 닷컴 ) 2017 대만 PC 게임인기순위 1 위 / Investor Relations

K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2

2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (