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1 2011 산업융합로드맵 기획 보고서

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3 제 출 문 지식경제부 장관 귀하 본 보고서를 2011 산업융합 로드맵 미래형 융합 자동차 분야 최종 보고서로 제출합니다 연구주관기관 : 한국산업기술진흥원 총괄책임자 : 이우형 (기술기획팀 팀장) 전담연구진 : 최진영 (선임연구원) 이영탁 (연구원)

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5 2011 산업융합 로드맵 미래형 융합 자동차 분야의 보고서 작성 작업에는 다음의 전문가들이 참여하였습니다. < 위 원 명 단 > 구 분 성 명 소 속 직 위 위원장 강경태 한국생산기술연구원 그룹장 위원 권용기 지앤디윈텍 연구소장 위원 김경호 ETRI 팀장 위원 노상호 자동차부품연구원 선임 위원 문양현 글로컴 대표 위원 박민호 Frost&Sullivan 팀장 위원 박성수 GKR 연구소장 위원 박심수 고려대학교 교수 위원 손준우 대구경북과학기술원 선임 위원 유시복 자동차부품연구원 선임 위원 윤삼진 Frost&Sullivan 수석 위원 이주한 쌍용자동차 부장 위원 정경윤 한국과학기술연구원 박사 위원 정명선 R&D특허센터 책임 위원 조용석 국민대학교 교수 위원 허건수 한양대학교 교수

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7 차 례 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 1 1. 산업융합 개념 및 특성 3 2. 산업 거시환경 분석 13 (1) 정책 제도적 환경 변화 13 (2) 경제적 환경 변화 15 (3) 사회적 환경 변화 17 (4) 기술적 환경 변화 융합 신산업 창출 분야 20 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 미래형융합자동차의 개념 범위 40 (1) 미래형 융합 자동차 산업의 범위 40 (2) 연관산업 41 (3) 산업융합 영역 구분 44 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 그린카 분야 51 (1) 국내외 시장동향 분석 및 전망 51 (2) 국내외 기술동향 분석 및 전망 54 (3) 국내외 경쟁자 동향 분석 및 전망 57 (4) 국내외 정책환경 동향 분석 및 전망 60 i

8 2. 지능형 자동차 분야 62 (1) 국내외 시장동향 분석 및 전망 62 (2) 국내외 기술동향 분석 및 전망 64 (3) 국내외 경쟁자 동향 분석 및 전망 85 (4) 국내외 정책환경 동향 분석 및 전망 미래형 융합 자동차 산업 가치사슬(Value-Chain) 분석 91 Ⅳ. 산업 발전 시나리오 SWOT 분석 산업 비전 및 목표 산업융합에 의한 사회의 미래상 101 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정 후보 사업화 모델 도출 유망 사업화 모델 선정 112 (1) 선정기준 및 도출결과 112 (2) 산업융합 영역 별 유망 사업화 모델 113 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 드라이빙 오피스 서비스 117 (1) 미래상 117 (2) 개념 및 필요성 118 (3) 사업화 모델 구현을 위한 기술개발 전략 119 (4) 시장진입 전략 127 (5) 정책연계 전략 130 ii

9 2. 컨넥티드 카쉐어링 134 (1) 미래상 134 (2) 개념 및 필요성 136 (3) 사업화 모델 구현을 위한 기술개발 전략 137 (4) 시장진입 전략 145 (5) 정책연계 전략 160 Ⅶ. 종합전략 산업융합 로드맵 미래형 융합 자동차 산업 종합전략 168 부 록 산업융합 영역 도출 시 고려 요소 유망 사업화 모델 선정 평가요소 177 iii

10 표 차 례 <표 1-1> 융합 신 시장 관련 전망 16 <표 3-1> 전기자동차 보급 예측 51 <표 3-2> 주요 업체들의 전기자동차 개발 동향 58 <표 3-3> 한국 주요 업체들의 HEV PHEV EV 개발 동향 59 <표 3-4> 차량 레이더 기술기중(정보통신부고시 제 ) 90 iv

11 그 림 차 례 <그림 2-1> 미래형 융합 자동차의 정의 및 분류 33 <그림 2-2> 전세계 동력장치별 시장전망 추이 36 <그림 2-3> 자동차의 IT융합 기술 개발 방향 37 <그림 2-4> 미래형 융합 자동차 산업의 범위 40 <그림 3-1> 시장예측기관별 전기자동차 시장 전망 51 <그림 3-2> 국가별 전기자동차 개발 동향 52 <그림 3-3> 지능형자동차 세계시장 전망 62 <그림 3-4> 자동차부품 업계의 양극화 64 <그림 3-5> SW플랫폼 통합 양상 66 <그림 3-6> 지능형자동차 산업에서 SW의 역할 66 <그림 3-7> 자동차 분야에서 육성된 SW 기술 67 <그림 3-8> ISO VS IEC <그림 3-9> 포드 테크토러스의 차간거리제어 시스템 70 <그림 3-10> BMW 뉴5시리즈의 HUD 71 <그림 3-11> 도요타의 운전자상태감시시스템 71 <그림 3-12> 인터넷 ITS 기술 72 <그림 3-13> BMW의 Connected Drive 72 <그림 3-14> 도요타의 엔튠 시스템 73 <그림 3-15> 아우디의 지능형자동차 서비스 73 <그림 3-16> 닛산의 EV-IT 서비스 74 <그림 3-17> 히타치의 Finger Vein Recognition 74 <그림 3-18> IR센서 이용 후석 온열감 감지/독립제어 75 <그림 3-19> 닛산의 실내공기 모니터링시스템 76 <그림 3-20> 현대차의 능동안전 양산제품 77 <그림 3-21> 르노삼성차의 MIV 78 v

12 <그림 3-22> 현대차의 블루링크 78 <그림 3-23> 기아차의 UVO 79 <그림 3-24> 기아차의 웰컴라이팅 79 <그림 6-1> Hitachi의 EV-ICT 솔루션 개념 137 <그림 6-2> 전세계 카쉐어링 시장(정부 지원 및 모빌리티 관리 기준) 149 <그림 6-3> 유럽전역에 걸친 Low Emission Zone의 확산 154 vi

13 본 보고서는 산업의 메가트렌드로 융합 이 강조되는 가운데 융합 신산업 창출 이 가능한 융합산업 을 도출하고, 도출된 융합산업의 개념과 범위, 산업의 영역을 정리하였다. 그리고 산업융합로드맵 기획위원을 통하여 해당 융합산업의 유망한 후보 사업화 모델을 도출하였으며, 기술발전, 기술발전, 기술연계, 산업연계, 분쟁, 상용화, 참여기관, 개발비용, 목표시장, 수익모델, 규제정도를 고려하여 최종 유망 사업화 모델을 확정하였다. 확정된 유망사업화 모델을 기반으로 사업화 전략, R&D전략을 연계한 종합전략을 제시하므로 써 산업 기술 간 융합의 트랜드 및 정부 정책목표를 고려한 시장중심의 목적 지향적 산업융합 로드맵을 수립 하였다.

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15 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석

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17 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 1. 산업융합 개념 및 특성 (1) 융합시대의 도래 세계경제는 IT인프라와 통신기술에 기반을 둔 정보화 시대 를 지나 기술과 산업간 결합으로 새로운 가치를 창출하는 융합시대 로 급속히 전환 중임 다니엘 핑크 : 21세기는 융합과 콘셉트의 시대 이다 엘빈 토플러 : 한국의 미래는 융합기술 에 달려있다 기존의 칸막이식 사고로는 독창적 상상력과 감성적 가치를 근간으로 하는 융합 시대에 시의 적절하게 대응하는 것이 곤란한 상황에 직면 18C 농경시대 (농부) 19C 산업시대 (노동자) 20C 정보화시대 (지식노동자) 21C 융합의 시대 (창조적 재조합) The Age of Convergence 노동자본 중심 기술 수요 중심 제도 다양성 중심 가치 감성 창의성 중심 경제 사회 전반에 칸막이를 허무는 융합트렌드는 국가, 산업, 개인의 삶 전반을 아우르는 현대사회의 중요한 화두로 자리매김 (융합기술) 기술의 범용화에 따라, 차세대 기술혁명은 IT BT NT 등 어느 한 분야에 국한되지 않고, 신기술간 융합이 주도 - 나노 반도체 = 반도체 기술(IT) + 미세 나노기술(NT) - 바이오 인포메틱스 = DNA 정보(BT) + 정보 분석 저장장치(IT) (융합제품) 소비자 니즈가 다양해짐에 따라, 제품과 제품, 제품과 서비스, 서비스와 서비스가 창의적으로 결합한 혁신적인 융합제품이 마켓 리더십을 발휘 3

18 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 애플은 글로벌 휴대폰 메이커가 아니고, 콘셉트와 디자인 외에는 모두 아웃소싱 하지만 아이폰 하나로, 스마트폰 시장을 선도하고 세계 8위의 휴대폰 메이커로 등극 (융합산업) 기존 산업이 점차 포화상태에 빠짐에 따라, 비즈니스와 비즈니스가 만나 새로운 산업영역 창출이 본격화되고, 거대 융합 신시장이 새롭게 탄생 - 융합 신 시장 사례 : 정보통신기술 + 의료서비스 u-health 신산업 : 관광서비스 + 의료서비스 의료관광 신산업 - 세계융합 신시장 규모(딜로이트) : ( 08) 8.6 ( 13) 20 ( 18) 61조불 (융합정부) 엄격하게 영역이 구분된 정부도 융합시대에 대응하고, 공공부문의 효율성 제고를 위해 산업융합촉진법이 2011년 10월에 시행됨 - 지식경제부(산자부+정통부 등), 시군구 통합(마산+창원+진해시) 등 특히, 글로벌 위기 이후 저성장 규제강화 시대가 전망(The New Normal)되는 가운데, 경제의 리믹스(The New Mix)를 이끄는 핵심요소로 "융합과 하이 브리드"에 대한 재인식 특히 애플은 게임, 멀티미디어와 휴대폰 통신기능을 성공적으로 융합해 스마트폰 시장을 선도하고, 글로벌 위기에도 불구하고, 11년 상반기 매출 1위를 달성함 4

19 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 - 애플은 11년 상반기 매출 4078천만 달러, 판매대수 3998만대 구글은 검색엔진과 온라인 광고기술을 융합하여 불황에도 불구 '11년 온라인 매출 1위 달성(구글 매출의 97%가 온라인 광고) (2) 융합의 정의 융합(Convergence)이란 기존 산업의 기술, 제품 서비스를 재조합하여 새로운 가치와 시장을 창출(Synergy)하는 활동으로 규정 융합은 2개 이상의 상이한 요소들이 하나의 요소로 수렴되면서 시너지를 내는 경제 사회적 현상으로 정의 1+1은 2가 아니라, 3이나 5가 되는 것(2개 이상 요소+수렴+시너지) 융합은 결합이 진행된 정도에 따라, 패키지, 하이브리드, 퓨전으로 구분할 수 있으며, 이를 포괄하는 용어를 융합(Convergence)으로 정의(딜로이트, 2010) Package 弱 복수 제품에서 제공되는 기능을 하나의 패키지에 묶어 제공 A+B = A+B Total 여행상품 (렌트카+호텔+항공+ 관광지) ipod + itunes Hybrid 여러 제품에 얻을 수 있었던 기능을 하나의 제품에 결합 A+B = AB 쿡 앤 쇼 (전화+인터넷+TV) 복합기 (프린터+복사기+팩스) Fusion 强 여러 제품 서비스로부터 제공받던 기능을 합쳐 새로운 가치 제공 A+B = C MP3 (음악+데이터저장) 스마트폰 (PDA+핸드폰) 5

20 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 융합의 의미도 기술의 변화와 시대환경에 맞춰 변화 ( 00년 이전) 기존에 통용되던 기능과 기능이 단순히 접목되어 복합화 되는 의미로 주로 사용(프린터 복합기, 냉난방기 등) ( 00년 이후) IT BT NT GT 등 새로운 기술들이 등장하게 되면서 융합은 주로 기술적 측면의 결합이라는 의미로 활용(나노 반도체 등) ( 08년 이후) 최근 몇 년간 융합의 범위가 기술 제품 산업 시장 학문 등 모든 영역에 걸쳐 다양한 범위까지 포함(기술경영, 의료관광 등) 특히, 산업영역의 경우 융합기술을 포괄하면서, 산업분야의 광범한 융합 트렌드를 반영할 수 있도록 융합의 범위를 새롭게 정의할 필요 (3) 융합의 유형 융합은 투입요소 측면과 산출결과 측면에서 크게 분류가능 (투입요소 유형별) IT융합, BT융합, NT융합 등 융합기술과 주력 산업 간의 접목이 핵심 이슈 (산출결과물 형태별) : 제품 간, 제품-서비스 간, 서비스 간 융합 등 융합 신제품 출시를 통해 새로운 시장 선점이 이슈 6

21 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 IT 융합 사례 투입 요소별 자동차 + IT기술 융합 레이더와 센서를 활용해 차간 거리를 유지해 주는 스마트 크루즈 컨트롤(SCC) 기능 등 BT 융합 사례 지능형 자동차 반도체 + BT기술 융합 혈액 등의 체액 속 암마커 및 각종 질병유무와 진행상태 정보제공 제품간 융합 사례 반도체 바이오센서 칩 리더기 자동차 + 전지 + 전기모터 대기오염이나 소음을 해결하면서 새로운 부가가치 창출 전기 자동차 제품-서비스간 융합 사례 산출 결과물 디지털 콘텐츠 + 전자책 서비스 단말기에 3G 모듈을 탑재, 언제 어디서나 전자도서 콘텐츠 활용 서비스간 융합 사례 전자책 : 아미존 킨들 방송(IPTV) + 통신(인터넷) + 유 무선 전화 등 융합 하나의 망으로 방송, 통신, 유 무선 전화를 통합하여 이용 KT 쿡앤쇼 서비스 7

22 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (4) 산업융합의 특성 분석 1 신시장 창출형 : 휴대폰, 가전, 자동차 (게임의 Rule 변화) 신 시장 창출형 융합은 기존의 경쟁우위 원천을 근원적으로 파괴 특히, 휴대폰 가전 자동차 등 우리가 선도하던 주력산업에서 기존 경쟁의 Rule을 바꿀 수 있는 획기적 융합제품(New Breed)이 출현 <휴대폰 가전> <자동차> 제품성능 제품 + 콘텐츠의 융합체로 경쟁원천 변화 내연기관 엔진 전기에너지 + 전자제어기술 융합체로 변화 (휴대폰 가전) 애플은 휴대폰에 콘텐츠와 서비스가 융합된 제품으로 한국 기업들이 선전하고 있던 MP3와 휴대폰 시장 잠식 새로운 게임의 Rule을 활용, 태블릿 PC, TV 시장으로 영역을 확장 중 < 제품 > < 서비스 SW > i-tv + TV App Store TV시장 위기 i-pad + ibooks Store 전자책시장 위기 i-phone + App Store 휴대폰시장 위기 i-pod + i-tunes MP3시장 위기 산업간 경계를 넘나드는 경쟁으로 삼성과 LG의 경쟁자가 소니나 노키아가 아니라, 애플이나 구글이 될 수 있는 상황에 직면 8

23 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 (자동차) IT벤처기업에 의해 전기자동차 상용화가 이루어져 내연기관 기반의 기존 메이저 업체를 위협하는 사태 발생 - 美 Tesla Motors는 12년 전기 세단 양산전망(전기차 양산시점 10 15년 단축) 하이브리드카에 집중하던 GM 도요타의 전기차 시장 진출 선언의 계기 아울러, 자동차의 전장화가 가속화됨에 따라, 기존 자동차 업체의 기계적 기술력만으로 경쟁력 유지가 곤란한 상황에 직면 - 전자부품 비중 : ( 10) 소형차 10 15%, 대형차 20 30% ( 15) 평균 45% - 전자제어장치(Electronic Control Unit) : 소나타 50개, BMW 80개, 렉서스 100개 도요타는 전자제어장치 결함으로 대규모 리콜 시행 미래형 융합 자동차, 전장화 대응이 미흡할 경우 국내 완성차 업체는 상대적으로 低 부가가치 조립과 단순 HW 제조업체로 전락 우려 (국내대응) 초기 아이폰 대응은 늦었지만, 다양한 안드로이드 폰을 출시하고, 자체 앱스토어와 SW 플랫폼을 확보하여 추격 중 - WiFi 탑재 의무화 등 규제 등으로 스마트폰 출시 지연 - 삼성전자는 독자 플랫폼 바다 와 삼성앱스 를 탑재한 스마트폰을 프랑스 등 유럽 출시 ( 10.5) 특히, 태블릿 PC의 경우 06년 삼성전자가 애플보다 먼저 출시했으나, 핵심 SW와 콘텐츠 부족으로 시장 확보 실패 한편, 자동차는 전장부품 개발에 주력하고 있는 단계이며, 전기차는 배터리 개발 등을 민 관 공동 R&D 착수 단계 - 현대차-삼성전자 : 차량용 반도체 개발, 현대차-MS : 차량용 인포테인먼트 시스템 개발 - 차량 IT혁신센터 설립 : 완성업체와 IT기업 간 협력모델 융합(Convergence)이란 기존 산업의 기술, 제품 서비스를 재조합하여 새로운 가치와 시장을 창출(Synergy)하는 활동으로 규정 9

24 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2 산업구조 고도화형 : 조선, 기계, 섬유 (융합기술 확보경쟁) 산업구조고도화형 융합은 주력산업과 융합기술간 결합을 통해 생산성을 향상시키고, 프리미엄 제품을 생산 조선 기계 섬유 업종은 각종 환경규제 대응, 공정자동화, 제품 차별화 요구에 대응, 선진국 중심으로 융합기술 확보에 투자 가속화 * 日 조선협회를 중심으로 산업표준 지원체계 구축, Super Eco Ship 개발 * 세계 1위 기업 日 야마자키 마작 社 는 IT 투자액 7.6억엔(전년대비 85%, 06) * 日 도레이사는 탄소섬유를 개발, 차체, 항공기 날개, 풍력 블레이드에 활용 (조선) 건조현장의 IT화와 함께 고부가가치 융합선박 제작이 추진 - 현대중공업 디지털 조선소 : 설계 공정 등 건조과정 IT화 - 해양플랜트(FPSO, 드릴쉽 등), 크루즈선, 위그선 등 자동설계 SW, 운항기술, 선박 기자재 등 융합에 필요한 핵심 솔루션은 대부분 외산에 의존 - 삼성중공업이 드릴쉽 시장 80%를 점유, 기자재 국산화율은 40 50%에 불과 (기계) 생산설비의 자동화, 지능형 기계로의 진화를 위해 기계와 IT기술 접목 (메카트로닉스)이 활발하게 전개 전자제어장치와 연동되는 부품 모듈의 국산화가 미흡하여, IT융합에 근본적 한계 - 공작기계의 핵심부품인 수치제어장치의 98.5%가 외국산 (섬유) 탄소섬유는 양산단계, 스마트 의류는 일부 상용화 단계에 도달 일본, 미국 등 선진국들이 섬유 융합신소재 및 스마트 의류시장의 핵심기술과 특허를 선점하여 독점적 시장 형성 10

25 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 - 자동차 항공기 소재로 활용되는 탄소섬유는 일 도레이사가 80% 점유 - 코오롱은 스마트의류를 개발했으나, 美 國 의 특허선점으로 美 시장 진출 제약 핵심원천기술 의존도가 높은 우리나라의 기존 주력산업에 융합기술 확보가 미흡할 경우 프리미엄 시장에서 격차 확대 우려 3 시장 확장형 : 통신, 생활용품 (웰니스 산업 대두) 시장 확장형 융합은 기존의 제품 서비스를 결합하여 위축되고 있는 기존 범용시장의 영역을 확장하는 유형 성숙기에 접어든 통신산업, 생산기반이 해외로 이전한 생활용품 산업은 융합을 통해 활로를 모색 특히, 건강 환경에 대한 관심증대에 따라 전통 사양산업이 융합기술과 접목하여 웰니스 산업으로 진화 중 * 나이키는 아이팟과 융합을 통해 운동효과 측정 시스템을 도입 * Black Ice 안경 : 탄소나노튜브 + 안경 + 블루투스 등 융합 (통신) 전화, 초고속인터넷, 방송 서비스를 단일 망을 통해 동시에 제공하는 결합상품 등장 - 방송통신결합서비스 가입자( 09, 655만 명), IP TV가입자( 09, 224만 명) 방송사업자와 통신사업자간의 경쟁구도로 동반성장을 위한 협력이 부재하고, 수익창출에 한계 존재 - 양질의 방송 콘텐츠 부족에 따른 통신사의 융합 서비스 활성화 미흡 11

26 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (생활용품) 신발, 안경, 자전거 등 기존 제품에 IT BT NT 등 융합기술이 접목되어 다양한 응용영역이 개발 - 삼성전자-아디다스 : +센서+통신(운동측정), 르카프-SK텔레콤 : +GPS(위치추적) - 스마트 안경 : +MP3+블루투스 - 지능형 자전거 : +네비게이션, 물체인식 전동자전거 : +센서+배터리 국내 중소기업 중심으로 융합제품을 상용화하고 있으나, 콘텐츠 융합 등 비즈니스 모델과 브랜드 마케팅 역량 미흡 - 안경테 수출물량의 90%가 OEM 의존 전통 사양산업에 융합이 지연되고, 중소 중견기업의 역량제고와 협력이 부족할 경우 현재의 생산기반 마저 붕괴 우려 12

27 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 2. 산업 거시환경 분석 (1) 정책 제도적 환경 변화 선진국들은 융합 신산업을 미래 차세대 성장 동력으로 인식하고 융합 기술 개발과 육성을 위한 신 산업정책을 강화함으로써 산업융합 트렌드를 주도하려 하고 있음 미국은 인간수행능력 향상을 위한 융합기술전략(NBIC, '02)를 통해 융합기술의 지속적인 발전을 위한 산-관-학 권고사항을 제시하였고, 현재 융합기술/산업을 적극 활용하여 국가 혁신 및 경제 불황을 극복하여 국가 경쟁력 강화를 위한 산업정책(Compete.('08), Five for Future('07) 정책)을 추진하고 있음 EU는 지식사회건설을 위한 융합기술 발전전략(CTEKS, '04)을 통해 기술개발, 연구 환경 조성, 사회적 윤리적 책임강화 등 융합기술 발전을 위한 가이드 라인을 제시하고, 현재 융합기술/산업을 적극 활용하여 혁신 및 경제 불황을 극복하여 국가 경쟁력 강화를 위한 산업정책(신 리스본 전략( 07))을 추진하고 있음 일본은 신산업 창조전략( 04) 을 통해 일본 강점 영역의 융합기술/산업 중점육성 전략을 추진하였고 특히 4대 융합중점분야(NT, BT, IT, ET) 중 단기간에 실용화가 가능한 기술/산업을 육성하는 Focus21('08) 정책을 추진하고 있으며, 융합산업을 통한 경제 불황 극복을 위해 이노베이션 25( 07)', '경제산업 정책중점( 08) 정책을 추진하고 있음 종합적으로 일본, EU, 미국 등 선진국에서는 산업의 융합촉진과 관련된 내용을 포함하는 개별 법령들을 제정 운영 중임 바이오/나노, 헬스케어 등 대표적 융합산업 지원 (EU, 미국), 이업종 중소기업간 융합 활동 지원(일본) 13

28 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 일본 EU 미국 법안명 중소기업 신사업 활동 촉진법 FP7 (7th Framework Programme for Reserach and Technological Development) American Competes Act (ACA, 미국경쟁력 강화법) 제정취지 異 업종 중소기업간 제휴를 촉진 유럽 지역의 기술 산업 경쟁력 강화를 위한 R&D 지원 연구개발 투자 및 과학기술 교육 확대를 통한 우수인력 양성 등 추진주체 중소기업청 EU 집행위원회 국가과학기술위원회 (NSTC, 백악관 직속) 제정년도 2005년 * 88년 제정된 異 분야 중소기업의 지식융합에 의한 신분야개척촉진법 내용을 계승한 법률 2006년 * 07 13년까지 적용(FP1은 1983년 시작) 2007년 융합범위 업종 범위 제한 없음 헬스케어, 바이오/나노, IT, 인지과학 등 바이노/나노, 지속가능에너지, ICT 등 대표적 융합산업 분야 융합관련 주요내용 異 업종 중소기업간 제휴를 촉진하여 신산업 창출 지원 유럽국가들간 공동 R&D 프로젝트를 통해 융합기술개발 지원 유망 융합 분야 R&D 활성화, Service Science 트렌드 보고서 작성 * 제조업과 서비스업간 융합 등 지원수단 자금지원, 신용보증 특례, 세제지원, 특허심사비용 감면 연구과제 평가 통한 과제선정 및 자금지원 공동연구센터 운영 등 연구개발 자금지원 R&D 세제 지원 등 비 고 일부 조항을 금번 산업융합촉진법에 반영 유망 융합산업에 대해 유럽 국가 공동으로 체계적 기술개발 지원 국가 전반의 경쟁력 강화의 일환으로서 융합 측면을 강조 민간 업계의 경우도 융합 트렌드의 산업 및 경쟁구도에 대한 파급효과에 주목하고, 융합 트렌드를 반영한 미래 성장 전략을 수립하고 있음 창조하는 선발주자 비즈니스 모델로 성공해 온 인텔이나 발 빠른 후발주자 비즈 니스 모델로 성공해 온 삼성전자도 최근 IT 시장이 신규 시장 개척이 어려워지 면서, IT-NT-BT 융합신산업을 미래 신수종 사업으로 고려하고 있음 14

29 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 한국의 경우 융합기술사업의 체계적 추진 미흡으로 인해 국가 차원의 융합산업 정책이 부재한 가운데 각 부처별로 융합기술이 적용되는 산업 정책이 산발적 으로 추진되어 왔으나 산업융합촉진법이 시행됨에 따라 향후 이러한 문제를 해결해 나가고자 함 (2) 경제적 환경 변화 산업 간 융합이 발생하는 영역에서 새로운 시장이 창출되면서 산업 간 경계가 엷어지고 산업 환경 및 구조가 변화하고 있음 디지털화가 급속하게 진전되는 전자 정보통신, 방송, 미디어, 엔터테인먼트 등의 산업을 중심으로 제품 및 서비스 간 융합 현상이 가속됨으로써 다양한 형태의 새로운 시장이 창출됨 융합은 기존에 존재하던 산업 영역 및 아이디어, 문화의 창조적 재조합 등과 같은 혁신을 통해 촉진되는 현상을 보이고 있음 융합을 통해 혁신적 가치를 창출하기 위한 다양한 조합을 시도하는 것은 변화 하는 시장 환경에 적응하고, 생존을 위해 이종교배를 통한 진화 과정과 흡사한 환경임 15

30 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 단일 기술의 이론적 한계를 극복하는 새로운 첨단 융합 기술의 등장으로 기존의 IT 기반 시장에 대한 확대와 새로운 시장창출에 대한 가능성이 높아 지고 있음 바이오 인포매틱스, DNA칩, 바이오 장기, 나노스케일 시뮬레이션 컴퓨터, NT 종합정보시스템 등 IT의 BT, NT에 대한 기여가 증가하고 있음 인체정보감지 및 인터페이스 기술, DNA 컴퓨터, 생체인증기술, 나노전지 기술 등 NT, BT의 IT에 대한 기여도 증가하고 있음 예컨대 기존의 반도체 기술로는 성능 향상에 대한 한계가 예상되고 있는 상황 (반도체 전자회로 선폭이 30nm 수준에 이르게 되면 기존의 반도체 기술로는 발열, 전류방해 및 속도정체 이슈로 인해 성능향상의 한계가 예상되고 있음)에서 타 기술 영역인 나노기술과의 융합을 통한한계 돌파 관련 논의가 진행되고 있음 융합 신 시장 미래 전망 : 22개 융합 신산업 토대 분석(딜로이트, 2010) (세계 융합 신 시장 규모) 08년 8.6조불에서 18년 약 61.6조불로 증가하는 등 향후 10년간 7배 규모로 급성장 전망 (국내 융합 신 시장 규모) 08년 1,800억 원 규모에 불과하나 18년 약 1조원 규 모로 향후 10년간 약 5.5배 성장 전망 (고용창출 효과) 08년 융합 신 시장 창출인력은 168만 명 규모에서 18년 약 360만 명 규모로 향후 10년간 약 2.1배 확대 예상 (수출증가 효과) 08년 733억불 규모에서, 18년 4,613억불 규모로 향후 10년간 약 6.3배 성장 전망 <표 1-1> 융합 신 시장 관련 전망 주요 지표 08년 13년 18년 세계시장규모(억불) 86, , ,315 국내생산액(천억원) 1,797 4,608 9,899 고용창출(명) 1,689,366 2,572,347 3,607,057 수출액(억불) 733 1,902 4,613 * 출처 : 딜로이트, 신 산업융합 발전 전략 보고서(2010) 16

31 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 (3) 사회적 환경 변화 사회변화 동인과 미래트렌드 미래 사회의 질적 변화를 초래하는 핵심 동인과 동인별 트렌드를 파악하여 미래 소비자가 추구하는 니즈의 변화를 분석가능. 세계 경제 및 소비자의 니즈를 변화시키는 장기적이고 근본적인 수요 측면의 핵심동인으로 글로벌 환경 변화, 사회구조 및 관계 변화, 사회/문화적 가치 변화를 선정하고 관련 트렌드 변화를 분석 글로벌 환경변화 -Green Economy 확산 : 지구온난화와 화석에너지 고갈 등으로 환경의 지속 가능성에 대한 전 지구적인 차원의 관심이 증가함. 지구 온난화를 유발하는 화석연료 사용량을 줄이기 위해 에너지의 효율적 이용 과 기존 화석 연료의 생산 한계를 대비한 새로운 에너지 자원의 개발 이 주요 이슈로 떠오르며 산업 및 경제/생활의 주 고려 요인이 되고 있음 -Mega City : UN은 2000년대를 도시인구가 농촌인구를 추월하는 Urban Millennium으로 지정하여 전 세계적으로 인구 100만 명이 넘는 거대 도시가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 아시아 지역의 Mega City의 수는 급속히 늘어나고 있음. 도시화에 따른 인구 유입 가속화에 따라 도시의 경쟁력 확보 및 생활환경과 편리성 관련 이슈가 부각 되며, 안전/보안 및 편리한 생활, 이동 등 지능화된 도시 기능에 대한 니즈가 증대되고 있음 사회 구조 및 관계 변화 - 고령화에 따른 인구구조 변화 : 의학기술의 발달 및 저 출산 등의 사회 요인에 따른 고령화 사회로 진입하는 인구구조의 변화가 발생함. 의료지출의 증가와 의료수준 향상으로 인해 평균 기대수명이 연장되고, 여성의 사회 진출 확대와 결혼 연령증가, 자녀의 필요성 등의 사회적 가치변화로 인해 저출산 경향이 두드러짐에 따라 사회의 고령화 구조가 심화되고 있으며 이로 인해 인간의 수명 연장 및 건강과 가치 있는 삶에 대한 니즈가 증가하고 있음 - Individualism : 가족 관계의 변화 및 사회 구조의 요인으로 인해 개인화 사회로 진행되고 있음. 핵가족화 및 독신화 등 전통적 가족개념을 변화시키는 요소가 17

32 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 증대되며, 개인의 가치를 중시하는 Single Economy 의 확산과 같은 사회적 변화가 나타남에 따라 개인 맞춤형 및 개인의 생활을 지원하는 서비스, 기기 등에 대한 니즈가 증가하고 있음 - 네트워크 사회진화 : 정보통신 기술의 발달로 인해 개인과 기업 등 사회 주체 간의 연결성이 대폭 확대되는 네트워크형 사회로 진화하고 있음. 네트워크 사회를 가능하게 하는 디지털 기반 환경이 구축되면서 네트워크 간 연결되는 대상 및 범위, 이동성이 크게 확대되며, 편의성을 중시하는 소비자의 욕구를 시간과 공간의 제약없이 제공할 수 있는 네트워크 환경이 구성되고 있음 사회/문화적 가치 변화 - QOL (Quality of Life)추구 : 소득의 증가 및 생활수준의 향상에 따라 물질적 풍요와 함께 삶의 여유를 즐기려는 경향이 높아지고, 건강한 라이프스타일에 대한 욕구가 증가하는 경향을 보임. 자연 친화적이며 건강을 고려한 식품 및 생활공간에 대한 요구와 함께, 여행/레포츠 등의 여가와 즐거움을 위한 엔터 테인먼트 요소에 대한 니즈가 확대되고 있음 - 감성/경험의 중시 : 상품 및 서비스가 가진 기본 기능, 품질보다 상품/서비스가 가진 이미지나 디자인, 브랜드와 같은 무형의 가치를 구매하고자 하는 성향이 높아지며, 기술과 감성의 결합을 통한 소비자 가치 충족을 중시하는 경향을 나타냄. 이에 따라, 상품과 소비자를 연결하는 유저인터페이스의 소비자 친화성 및 시각, 청각, 촉감 등 인간의 감성이 적용되는 제품/서비스에 대한 선호도가 높아지고 있음 (4) 기술적 환경 변화 21세기 기술혁신 및 기술융합을 주도할 기본적인 틀이 되는 신기술로서, 특정 산업이나 독립 기술 분야에 국한되었던 단위기술을 결합한 융합기술(CT : Converging Technology)이 등장 융합기술은 미래 트렌드 및 소비자 니즈를 해결하기 위한 신제품 창출 및 신산업 형성을 가능하게 하는 기반기술 역할 18

33 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 선진국을 벤치마킹하여 NBIC 융합기술은 근간으로 하되, 한국이 강점으로 보유하고 있는 IT기술을 융합기술의 핵심으로 부각 NBIC : Nano-Bio-Info-Cogno 기술 (나노-바이오-정보기술-인지과학) 미국은 NT, 일본은 소재기술(NT/MT)을 융합 인프라 기술의 핵심 NT BT 등 미래 신기술을 보강하고, 감성기술 및 인지과학을 포괄하는 휴먼기술 (HT)과 미래 녹색기술(GT)을 새롭게 반영 - Human Technology : 감성기술(우뇌)+인지과학(좌뇌) 의약바이오 산업바이오 그린바이오 융합바이오 바이오기술 BT 나노기술 NT 정보기술 IT 유비쿼터스 컴퓨팅 광대역 네트워크 IT의 생활 산업 접목 휴먼기술 HT 나노소재 나노바이오 나노공정 녹색기술 GT 신재생에너지 에너지효율 탄소포집 및 저장 폐기물처리 인지과학(좌뇌) (뇌연구, 인지학습) 감성기술(우뇌) (디자인 콘텐츠) 19

34 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 3. 융합 신산업 창출 분야 (1) 국내 추진 경과 산업 환경 변화로 새로운 산업 발전 전략 수립에 대한 요구가 이어짐에 따라 한국 정부는 산업융합 중심으로 한 발전전략과 함께 산업융합촉진법을 제정 하였음 (2009년 10월) 지식경제부 성장 동력 정책과와 딜로이트 컨설팅은 산업 전반의 패러다임 변화에 따라 새로운 경제 발전을 위한 산업융합 전략을 수립함 (2010년 03월) 지식경제부는 산업융합촉진법을 입법하기 위해 산업융합촉진법 발족위원회를 구성하고 본격적인 입법 추진 활동을 펼치기로 하였음 (2010년 09월) 산업융합 촉진법 입법 노력 결과 2010년 9월 20일 제정안이 국무 회의를 통과하였으며 최종 통과를 위한 입법 준비 (2011년 04월) 산업융합 촉진법은 입법 준비 결과 최종 2011년 4월 국회를 통과 하고 2011년 10월 6일 시행됨 (2) 융합산업 4대 Agenda별 22대 신융합산업 아이템 도출 융합산업 후보군 평가 및 선정 이후, 융합산업 Agenda, 추진 적합도 등의 전문가 평가를 통해 4가지 주요 영역 별로 최종 22개의 신 융합산업 아이템을 도출하였음 20

35 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 상기 22개의 융합산업 아이템은 2010년 융합신사업 창출전략 (딜로이트)에서 최종 선정되었으나, 산업융합로드맵 전문가 의견 수렴을 통하여 그린카는 미래형 융합 자동차, U-홈커뮤니케이션은 U-홈, 통신/방송 융합은 스마트미디어융합 으로 명칭을 변경하였음 Agenda 1 Green : 지속 가능한 사회 환경 실현 21

36 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (1. 친환경 융합 소재) 오염 방지형과 예방형으로 구본되며, 환경 규제의 방식이 사후규제에서 사전 예방의 방향으로 변화함에 따라 예방형 소재가 각광을 받을 것으로 예상되며 향후 건축, 자동차, 섬유 금속 등과 관련된 모든 제품의 모든 단계에서 중요한 산업 발전이 필요할 것으로 예상됨 (2. 지능형 에코 빌딩) 일반 건축물에 비해 에너지 소비량을 70~90% 줄일 수 있는 빌딩 시스템으로서, 에너지와 환경에 대한 관심증가와 함께 주목받고 있는 분야임 (3. 나노 스마트 배터리) 수소와 산소로부터 전기 및 열을 발생하는 전기화학적 장치로써 저공해, 저소음, 높은 발전 효율 등의 특성으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 향후 이차전지, 연료전지, 수소전지 등의 산업을 중심으로 성장할 것임 (4. 미래형 융합자동차(그린카)) 친환경 자동차 및 연료전지, 축전기술, 전기 자동차용 충전소, IT시스템 등 미래 산업 패러다임의 변화를 이끄는 중요한 산업임 (5. 에너지 하베스팅) 에너지 효율을 높이는 기술과 시스템, 기기를 말하며 다양한 분야에 적용되어 에너지 사용의 최적화 및 친환경화에 쓰이고 있음 (6. 바이오 융합에너지) 기존의 화석연료나 재생 가능한 에너지원을 변환시켜 이용 하는 에너지로서 그 중요성이 부각되고 있으며 이에 따라 수요 또한 늘어가고 있음 Agenda 2 Well-being : 수명연장과 건강증진의 실현 22

37 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 (7. 유헬스) 가정 및 사무실 등 시간/장소에 제약 없이 질병의 예방과 진단, 치료 등 다양한 의료 서비스를 지원 받을 수 있는 의료기기 및 서비스임 (8. 바이오닉스) IT와 BT를 적용하여 인간 몸과 마음의 기능을 향상 또는 확장 시키는 장치를 만드는 분야로서, 로봇 뿐 아니라 인공 장기 분야까지 다양한 분야를 포괄하고 있음 (9. 바이오-나노 융합신약) 주로 재조합 단백질이나 항체를 활용하여 감염성, 대사성 질환에 대처하는 신약으로 최근 유전자치료가 차세대 바이오 신약으로 대두되고 있음 (10. 웰니스) 노령 인구를 대상으로 한 건강/의료 관련 분야로서, 인구 고령화와 노년층의 구매력 확대와 함께 빠르게 성장하고 있음 (11. 생체반도체) 방대한 생물의 유전자 정보를 분석하기 위해 개발되었으며 정보기술의 개발과 바이오 칩 등의 첨단 반도체 개발 등이 해당되는 분야임 Agenda 3 Safety : 안전하고 편리한 생활공간 실현 23

38 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (12. 지능형 융합 교통망) 교통 및 자동차 산업, 정보통신 산업이 융합되어 효율 적인 교통 체계 및 서비스 등의 새로운 가치를 제공하는 시스템임 (13. 지능형 로봇) 사람이 거주하는 공간인 가정, 병원, 사무실 등에서 필요한 서비스를 제공하는 지능형 로봇의 생산 및 솔루션에 걸친 전반적인 산업을 말함 (14. 유홈) 가정 내의 모든 정보가전기기가 유/무선으로 연결되어 시간, 장소에 구애받지 않는 원격 교육, 오토메이션, 멀티미디어 등의 서비스를 제공하는 분야임 (15. U-로지스틱스) 유비쿼터스 네트워크를 물류에 접목하여 물류산업의 자동화 /지능화를 통해 효율성을 높이는 물류 기술의 새로운 패러다임임 (16. U-세이프티) 범죄 및 재해 예방을 위한 보안시스템을 말하며, 네트워크를 통한 방범/방재 뿐만 아니라 건강, 환경, 정보보안, 생체인식 등 다양한 서비스를 제공함 (17. 오감형 센서) 정보 보안 및 개인/공공의 안전과 관련된 개인의 정보 인식 기술과 함께 유비쿼터스 환경과 관련된 다양한 Bio 정보를 센싱하는 기술 영역임 Agenda 4 Fun: 개인의 가치 충족과 즐거움의 실현 24

39 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 (18. 체감형 가상학습) 모바일화, U-life와 같은 네트워크 속성과 교육/문화에 있어서 사회적 니즈를 동시에 반영한 비즈니스 영역임 (19. 플렉시블 디스플레이) 평판 디스플레이 단계를 넘어서서 얇고 유연한 기판을 통해 손상 없이 휘거나 구부릴 수 있는 차세대 디스플레이로 통신/방송기기, 우주 항공 및 군사, 산업기기, 의료기기 등에 다양하게 쓰일 수 있음 (20. 스마트미디어융합) 네트워크망을 기반으로 한 통신과 방송 기능이 모두 녹아 있는 융합서비스로서 양방향 및 개인 맞춤형 서비스의 제공과 함께 각광을 받고 있음 (21. 휴먼 인터페이스) 인간과 로봇간 음성, 영상, 촉각, 감정, 언어 인식에 있어 효율적 상호작용 인터페이스를 구축하기 위한 비즈니스 영역임 (22. 생활문화 콘텐츠) 창의성과 감성, 문화적 요인에 바탕을 둔 분야로써 다양한 콘텐츠 및 디자인, 예술 분야를 포괄하고 있음 (3) 4개 스타 융합아이템의 선정 방법 (선정 목적) 4대 스타 융합아이템은 산업융합촉진법의 시행에 따라 산업융합의 지속적인 발전을 위하여 산업융합을 촉진시키고 산업융합 생태계 구성을 위하여 우선적으로 22개의 아이템 중 각각의 Agenda별 1개의 아이템을 우선 선택하였음 (선정평가요소) 분야별 가장 최근 발표된 시장 자료 중심으로 Market Impact (시장성, 성장성)와 Feasibility (시급성, 산업연관효과, 중소기업 참여 가능성)를 기준으로 78명의 산학연 전문가들의 의견을 통하여 융합 산업 아이템별 매력도가 높은 최종 융합 산업 테마를 선정함 -Market Impact는 딜로이트의 신 산업융합 발전 전략 보고서(2010) 활용 하였으며 필요시 추가적인 시장성을 조사하였음 25

40 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (선정절차) 융합산업의 최종 산업테마 아이템 도출은 다음과 같은 절차를 거쳐 도출되었음 1단계 가치변화 요인 분석: 소비자 니즈 변화 등 사회적 트렌드 분석을 통한 융합 Agenda 도출 및 기술 발전 동향 분석(딜로이트 신융합산업 발전 전략 보고서 (2010) 활용) 2단계 융합 산업 테마 논의: 2년간 약 100회 이상의 산학연 전문가 회의 및 지경부 과별 회의를 통하여 융합 산업 논의 및 융합 산업 Agenda별 주요 영역 정의를 통하여 22개 산업융합아이템을 도출하였음(딜로이트 신융합산업 발전 전략 보고서(2010), 딜로이트 융합산업 정책보고서(2010) 활용) 3단계 융합산업 테마 도출: 산업계 전문가, 애널리스트, 컨설턴트, 대학교수, 정 부산하 전문연구원 등 70여명의 설문을 통하여 우선 추진할 최종 산업융합 아 이템 4개를 선정하여 한국생산기술연구원과 딜로이트가 제안하였으며 산업융 합로드맵 전략위원회를 통하여 최종적으로 확정하였음 26

41 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 (최종선정내용) Market Impact(시장성, 성장성)와 Feasibility(시급성, 산업 연관효과, 중소기업 참여가능성)를 기준으로 전문가들의 의견을 통하여 융합 산업 아이템별 매력도가 높은 최종 융합산업테마를 선정함 27

42 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 최종 아이템 미래형융합자동차 (그린카) 유헬스 (u-health) 유홈 (유홈커뮤니케이션) 스마트미디어융합 선정 사유 및 내용 지속가능한 사회/환경 실현 Agenda 측면에서 Market Impact, Feasibility 매력도가 가장 높은 아이템은 신/재생 에너지였으나 국가 녹색산업로드맵에서 이미 정책적으로 추진되고 있고 지금까지 국책 산업으로서 많이 다루어진 산업이며, 많은 대/중/소기업들이 태양전지, 풍력 등 이미 신사업모델을 수립하고 추진하고 있어 미래형 융합 자동차를 융합산업 아이템으로 최종 선정함 수면연장과 건강 증진의 실현 측면에서는 Market impact와 Feasibility 측면에서 매력도가 가장 높은 아이템으로 유헬스가 선정되었음 안전하고 편리한 생활공간 실현 Agenda 측면에서 Market Impact, Feasibility 매력도가 가장 높은 아이템은 Flexible Display였으나 산업 레벨이 보다 상위이고, 대기업-중소기업 상생협력 측면에서 긍정적 파급효과가 큰 U-Home을 융합산업테마로 최종 선정함 개인의 가치 충족과 즐거움의 실현 측면에서는 Market impact와 Feasibility 측면에서 매력도가 가장 높은 아이템으로 미디어융합이 선정되었음 28

43 Ⅰ. 산업융합 개요 및 거시환경 분석 <참고문헌> - 딜로이트 신융합산업 발전 전략 보고서(2010) - 딜로이트 융합산업 정책보고서(2010) 29

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45 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요

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47 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 1. 미래형융합자동차의 개념 (1) 산업의 개념 미래형융합자동차는 주로 동력원과 사용 연료에 따라 구분되며, 클린디젤과 청정연료, HEV 등의 하이브리드 카와 전기자동차 등이 이에 해당됨 <그림 2-1> 미래형 융합 자동차의 정의 및 분류 가솔린 차량보다 효율이 높은 디젤 차량의 장점을 살려 기존 문제점이었던 미세 먼지, 질소산화물 등의 배출가스를 현저하게 줄인 자동차 청정연료인 CNG, DEM, GTL, 바이오에탄을 등을 사용하여 환경 유해 물질을 절감시킨 차량 수소를 내연기관에 직분사하여 연소시켜 차량을 구동시키는 방법이나 수 소저장방법에 기술혁신이 필요함 하나의 내연기관과 하나 혹은 다수의 전기 모터에 의해 구동되는 시스템으로 전기자동차(EV)의 과도기적 차량임 기존의 HEV 자동차를 개량, 외부전력으로 충전하여 모터만으로 주행할 수 있음 엔진을 생략하여 배터리와 모터만으로 주행, 배기가스를 완전히 없애는 이점이 있음 수소연료전지자동차는 수소를 산소와 반응시켜 전기를 생성하는 연료 전지를 동력원으로 하는 차량임 33

48 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (2) 산업 부상 배경 우리나라는 물론, 주요 선진국을 중심으로 기존 내연기관의 연비를 향상시키고 배출가스를 규제하는 내용의 글로벌 규제가 점진적으로 강화되어 왔음 규제 연비 규제 배출 가스 규제 국가 미국 EU 일본 한국 2016년부터 현재 수준 대비 약 42% 강화된 연비 35.5mpg(약 15.1km/l) 이상 규제됨 2004년부터 연방은 TierII, 캘리포니아는 LEVII로 규제를 강화 -동 규제는 특히 Nox 규제 강화에 초점을 두고 있음 -배출가스 초과모델은 판매금지 기존의 연비규제를 CO₂ 규제로 대체하였음 -2012년 130g/Km, 2020년 95g/Km로 점차 강화 2009년 9월부터 EUROV로 강화되었음 -기본 대비 Nox는 20% PM은 80% 감소 필요 -배출가스 초과모델은 판매금지 2015년까지 2004년 대비 23.5% 강화된 연비 16.8 Km/l로 규제 2009년 10월부터 포스트 신장기 규제가 적용됨 -유로 V보다 다소 엄격한 규제임 -불합격 모델의 경우 판매가 금지 2009년 대비 37% 강화된 2015년 17.0 Km/l로 강화 -2012년부터 단계적으로 적용될 예정임 2009년까지 가솔린 LPG는 캘리포니아 ULEV규제, 디젤은 유로 IV 규제 실시 -불합격 모델은 판매가 금지됨 (3) 주요 트렌드의 움직임 산업의 환경변화에 발맞추어 자동차 산업에서는 동력원의 교체, 배터리 성능 강화, 전장화, 경량화, 스마트화의 5가지의 변화 방향이 나타나고 있으며 미래형 융합 자동차의 산업 시대로 돌입하고 있음 과거 변화 현재 가솔린 중심의 내연기관 하이브리드 및 전기차 개발 보조용의 납전지 중심 동력 보조를 위한 니켈 계열 및 리튬 계열 전지 개발 34

49 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 과거 변화 현재 기계 부품 중심 전기장치 및 모터, 네트워크 장비 등 탑재 확대 철강재 비중 높음 복합재 및 알루미늄 등 사용확대 차량내 최적화 차량간 최적화, 네트워크를 통한 제어 등 (4) 발전동향 다양한 미래형융합자동차의 유형 중 현재 경제적 부담이 가장 적은 CNG 등은 이미 상용화되어 있으며, 향후에는 단계적으로 하이브리드, 전기차 등이 상용 화될 것으로 전망 전기 및 수소 자동차는 아직 양산체제에는 돌입되지 않아 가격적인 부담이 있으며 보편화가 되기까지는 상당 시간이 걸릴 것으로 보임 CNG 및 클린 디젤의 경우 저비용 대비 높은 CO₂감축효과를 가지고 있어 현 상황에 있어서 가장 경제적인 연료라 할 수 있음 35

50 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 현재 자동차의 주동력원인 가솔린은 2020년까지 50%대로 시장 비중이 낮아지고, 동시에 미래형융합자동차의 40% 수준으로 확대될 전망임 - 현재의 주동력원인 Gasoline의 비중은 2007년 75%이지만, 2020년에는 59%로 낮아질 전망임 - 미래형융합자동차 중에서 향후 중단기적으로는 HEV가 시장을 주도할 것임 -EV/PHEV의 경우 점차 시장 점유율이 확대되지만, 2020년까지는 5% 미만에 불과할 것임 - FFG/CNG는 2% 시장의 점유율을 유지하게될 전망임 <그림 2-2> 전세계 동력장치별 시장전망 추이 1) Flexible fuel Vehicle : 85% 이상의 Bio fuel을 사용하는 차량을 지칭함 * 출처 : Nomura Research Institute, Various News Clipping, Deloitte Analysis 자동차의 IT 융합기술이 발달함에 따라 자동차의 스마트화도 급격하게 진행되었 으며 자동운전시스템, 지능형 교통망 시스템 등 예방 안전에서 자동운전까지의 방향으로 점진적으로 기술이 발달하고 있음 36

51 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 <그림 2-3> 자동차의 IT융합 기술 개발 방향 37

52 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 전장부품 시장은 2010년 기준 2,300억달러 수준이며 향후 2020년에는 4,000억 달러 규모로, 전자제어 트랜스미션, 텔레메틱스 등을 중심으로 시장이 구성될 전망임 38

53 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 (5) 미래형융합자동차 산업의 거시적 환경 분석 요약 구분 이슈사항 주요내용 산업환경변화요인 정치/ 정책적 요인 (P) 경제적 요인 (E) 사회/ 문화적 요인 (S) 기술적 요인 (T) 글로벌 환경규제와 에너지 문제 확산 보호무역조치 확산 스마트그리드 지속적인 유가상승 글로벌 친환경 교통수단 육성 경쟁 가속화 신흥국 경제성장 제품 구매 시 친환경성 가치 중시 자동차 구입 시 연비절감 중시 - 친환경 에너지절약의 녹색산업 성장 - 세계 각국의 친환경 교통수단 육성정책 - 각국 환경규제 강화로 - 새로운 무역장벽 역할 - 선진국을 중심으로 자국 산업보호와 국내경기 부양을 위해 다양한 보호무역 조치를 도입 - 선진국을 중심으로 내연기관 연비규제 - 선진국을 중심으로 자동차 배출가스 규제 - 글로벌 경제가 위축됨에 따라 각국의 보호주의 추세는 관세/비관세 규제 등 다양한 방식을 통한 보호주의 추이가 확대 - 선진국을 중심으로 스마트그리드 정책을 추진 - 세계 각국은 법령안을 개정하여 스마트카 개발 하여 기술 개발 및 재정 지원을 하고 있음 추진을 위한 계획 추이가 확대 - 소비자의 고효율 연비 선호 경향의 강화 추세 - 제조사 역시 소형이면서 성능이 좋은 자동차 개 발에 주력 - 선진국을 중심으로 미래형융합자동차로 대변 - 미국, EU, 일본 등 선진국을 중심으로 차세대 되는 친환경 자동차 산업 육성 경쟁이 치열해지 자동차 산업인 미래형 융합 자동차 시장을 선점 고 있음 하려는 그린뉴딜정책이 추진 - 중장기적으로 글로벌경제 주요성장동력은 선 - 자동차 산업에서도 중국 등 신흥국시장의 높은 진국 경제에서 신흥국 경제로 이전할 것으로 전 시장 성장이 예상됨 망됨 - 글로벌 환경협약 체결 이후 가계 소비 패턴이 친환경성을 중시 - 추가비용을 지불하더라도 환경친화적 제품 구입 - 연비가 낮은 하이브리드카, 미래형융합자동차 - 금융위기 이후 가계소득 감소 및 소비합리성 중시 에 대한 니즈 증가 미래형융합자동차 개발 및 안정적 상용화 - 미래형융합자동차 연료 및 엔진 개발 R&D 강화 - 신재생 연료 및 고성능 엔진 관련 산업 성장 위한 R&D 증가 연비절감을 위한 R&D 증대 특허, 표준의 중요성 - 고강도 경량화 소재 R&D 증가 - 자동차 제조사 및 부품사들의 기술선점 중요성 증대 - 복합소재 및 금속소재 등 경량화 소재산업 동반 성장 - 미래형융합자동차 관련 특허 출원의 급증 및 자 산화 현상 Green IT (연료의 친환경화) - 수소, 바이오 에너지 등 친 환경적인 자동차 연 료 관련 기술 개발 심화 - 연비가 높은 자동차에 대한 소비자 니즈 및 탄소 를 적게 배출하는 친 환경 자동차에 대한 니즈 환경/ 경제적 요인 (E) 자동차 온실가스 및 CO₂배출증대 Eco-Labeling 의 정책적 도입 중가 - 각국은 온실가스 배출 감축을 위해 명시적 연비 규제 목표를 설정 - 국가적 차원에서 친환경 제품 소비를 권장하는 Eco Labeling 관련 정책 증가 - 자동차 제조사들은 연비규제 준수의무에 부합 하도록 자동차 제조를 리노베이션 할 의무 발생 - 친환경 관련 제품 시장 활성화 39

54 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2. 범위 (1) 미래형 융합 자동차 산업의 범위 미래형 융합 자동차 산업은 공학, 환경 에너지, 상경, 미디어, 예술 산업 등으로 구성됨 - 공학 : 자동차(기계), 자동차(소재), 정보통신, 전기전자, 컴퓨터, S/W, 건축설계 등 - 환경에너지 : 환경, 석유화학(연료, 윤활유) 등 - 서비스 : 금융 보험, 여행, 자동차서비스(차량 관리, 운용), 기타 서비스 등 - 미디어(콘텐츠) : 인터넷, 방송, 영상, 음악, 출판 등 - 예술 : 광고, 디자인 등 <그림 2-4> 미래형 융합 자동차 산업의 범위 40

55 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 (2) 연관산업 공학 구 분 자동차 (기계) 자동차 (재료) 정보 통신 전기 전자 산업 구분 주) 핵심 핵심 핵심 핵심 표준산업분류코드 (KSIC) 29111(내연기관 제조업) 29120(유압기기 제조업) 29142(기어 및 동력전달장치 제조업) 30111(자동차용 엔진 제조업) 30121(승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업) 30122(화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업) 30201(차체 및 특장차 제조업) 30310(자동차 엔진용 부품 제조업) 30320(자동차 차체용 부품 제조업) 30391(자동차용 동력전달장치 제조업) 30399(그외 기타 자동차 부품 제조업) 22111(타이어 및 튜브 제조업) 24111(제철업) 24112(제강업) 24113(합금철 제조업) 24121(열간 압연 및 압출 제품 제조업) 24122(냉간 압연 및 압출 제품 제조업) 24191(도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업) 24212(알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업) 24213(연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업) 25923(도장 및 기타 피막처리업) 26410(유선 통신장비 제조업) 26422(이동전화기 제조업) 26429(기타 무선 통신장비 제조업) 61210(유선통신업) 61220(무선통신업) 61291(통신재판매업) 63112(호스팅 및 관련 서비스업) 63120(포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) 63991(데이터베이스 및 온라인 정보 제공업) 62090(기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업) 63999(그외 기타 정보 서비스업) 70121(전기전자공학 연구개발업) 26110(전자집적회로 제조업) 26219(플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업) 26211(액정 평판 디스플레이 제조업) 26511(텔레비전 제조업) 26519(비디오 및 기타 영상기기 제조업) 30392(자동차용 전기장치 제조업) 28421(운송장비용 조명장치 제조업) 28422(일반용 전기 조명장치 제조업) 26292(전자축전기 제조업) 28201(일차전지 제조업) 28202(축전지 제조업) 산업의 특징 차량제조 / 부품제조 경량화 / 효율화 정보서비스 제공 / 단말제조 / 통신망제공 시스템 제조 / 정보표시 / 에너지 저장 융합가능기술 차세대자동차부품용접기술, 잔장부품 사출 기술, LED 조명 기술, CAD/CAE연계 사용자 인터페이스 기술 고강도 나노융합소재 기술, 경량고강도 나노복합소재 기술 위치기반기술, 모바일 방송 기술, IMS 기술, 무선 통신 기술, 모바일 단말 기술, 사물통신 기술 주변상황 감지센서기술, 주행안전 기술, 주변정보 융합 기술, 사고예방(회피)기술, 차량용 SOC 기술, 단말 기술, 친환경 IT기술, 원격진단 모니터링 기술, 에너지 저장 기술 41

56 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 구 분 산업 구분 주 ) 표준산업분류코드 (KSIC) 산업의 특징 융합가능기술 공학 컴퓨터 기여 26310(컴퓨터제조업) 26321(기억장치 제조업) 26296(전자접속카드 제조업) 26322(전자접속카드 제조업) 62021(컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업) 62022(컴퓨터시설 관리업) 62090(기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업) 63999(그외 기타 정보 서비스업) 95212(컴퓨터 및 사무용 기기 수리업) 58211(온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업) 58219(기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업) S/W 기여 58221(시스템소프트웨어 개발 및 공급업) 58222(응용소프트웨어 개발 및 공급업) 62010(컴퓨터 프로그래밍 서비스업) 72111(건축설계 및 관련 서비스업) 건축 설계 확산 72112(도시계획 및 조경설계 서비스업) 72121(건물 및 토목엔지니어링 서비스업) 정보처리 / 시스템 제조 UI UX개발 / SW개발 인프라 구축 실감형 휴먼 인터페이스 기술, 스토리지 플랫폼 기술, 생체형 컴퓨터 기술, 임베디드 SW 기술, 가상화 SW 기술, 클라우드 컴퓨팅 기술, 실감형 인터렉션 기술, HMI 기술 BIM-센서연동 기술, 센서 계측 기술, 교통소음,분진저감기술 환경 에너지 상경 환경 확산 39009(기타 환경 정화 및 복원업) 72122(환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업) 19210(원유 정제처리업) 석유 화학 기여 19221(윤활유 및 그리스 제조업) 19229(기타 석유정제물 재처리업) 64121(국내은행) 금융 보험 확산 64911(금융리스업) 65121(손해 보험업) 75211(일반 및 국외 여행사업) 여행 확산 75212(국내 여행사업) 75290(기타 여행보조 및 예약 서비스업) 자동차 서비스 핵심 45110(자동차 신품 판매업) 45120(중고 자동차 판매업) 45211(자동차 타이어 및 튜브 판매업) 45219(기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업) 45220(자동차중고 부품 및 내장품 판매업) 47711(차량용 주유소 운영업) 47712(차량용 가스 충전업) 52915(주차장 운영업) 69110(자동차 임대업) 95211(자동차 종합 수리업) 95212(자동차 종합 수리업) 95213(자동차 세차업) 72914(도로 및 관련시설 운영업) 기타 서비스 확산 84223(건설 및 운송 행정) 75320(보안시스템 서비스업) 환경보호 연료제조 재난재해 방재 차량 임대 부품판매 / 에너지 공급 / 차량진단 및수리 인프라 관리 CO2 처리 기술, 폐기관리 및 리사이클링 기술 에너지 저장 기술, 고효율, 친환경연료제조기술 재난방재감지센싱기술, 건강상태모델링기술 자동운영관리기술, 차량보안관리기술, 자동주차지원기술 자동운영관리기술, 부품정보관리기술, 원격진단모니터링기술, 차량 모니터링 및 운영 기술 도로인프라관리기술 42

57 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 예술 미디어 구 분 광고 디자인 산업 구분 주) 확산 확산 표준산업분류코드 (KSIC) 71310(광고 대행업) 71391(옥외 및 전시 광고업) 71392(광고매체 판매업) 71393(광고물 작성업) 71399(그외 기타 광고업) 73202(제품 디자인업) 73203(시각 디자인업) 73209(기타 전문 디자인업) 63120(포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) 인터넷 콘텐츠 기여 63991(데이터베이스 및 온라인 정보 제공업) 63999(그외 기타 정보 서비스업) 방송 콘텐츠 기여 59114(방송 프로그램 제작업) 60100(라디오 방송업) 60210(지상파 방송업) 60221(프로그램 공급업) 60222(유선방송업) 60229(위성 및 기타 방송업) 58111(교과서 및 학습서적 출판업) 출판 콘텐츠 기여 58112(잡지 및 정기간행물 발행업) 58190(기타 인쇄물 출판업) 영상 콘텐츠 음악 콘텐츠 기여 59111(일반 영화 및 비디오물 제작업) 59112(애니메이션 영화 및 비디오물 제작업) 59113(광고 영화 및 비디오물 제작업) 59120(영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업) 59130(영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업) 기여 59201(음악 및 기타 오디오물 출판업) 산업의 특징 판매촉진 판매촉진 콘텐츠 제작 / 유통 융합가능기술 디지털 광고 처리 기술, 3D 광고 기술, 디지털사인니지 기술 3D 모델링 기술 u-콘텐츠 개발 기술, 방송 코덱 기술, 콘텐츠 보호 기술, 실감 데이터 처리 기술, 3D 방송 기술, 디지털 홀로그램 기술 * 산업구분은 해당 산업에서의 역할(중요도)에 따라 핵심, 기여, 확산 으로 구분 - 핵심 산업군은 해당 산업에서 핵심기술을 보유하고 있거나 서비스 제공의 주체가 되는 산업군을 의미 - 기여 산업군은 핵심기술 개발에 참여할 수 있는 산업군 또는 서비스 제공에 도움을 줄 수 있는 산업군을 의미 - 확산 산업군은 개발된 핵심 기술을 활용하여 추가적으로 부가 기술 또는 서비스 개발을 할 수 있는 가능성이 큰 산업군을 의미 43

58 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (3) 산업융합 영역 구분 1 미래형 융합 자동차 미래형 융합 자동차는 차량 제작 및 활용에 따라 비즈니스 영역을 크게 그린카 와 지능형 자동차 두 가지로 구분할 수 있음 광의의 영역 구분 - 배럴당 100달러를 상회하는 국제 원유가, 지구 온난화가 심화되면서 온실가스 감축 등을 위한 각국 정부의 적극적인 온실가스 배출 규제. 이와 같이 경제적 효율성과 환경 친화성이 강조되면서 자동차 산업은 안녕과 생존을 위한 공통의 문제에 직면해 있음. 이에 전기, 수소, 클린디젤 등의 친환경 연료를 사용하여 연비를 향상시키고 온실가스 배출을 줄이는 자동차를 개발하는 그린(Green) 융합 산업임 - 차량에 장착된 컴퓨터가 자동으로 차량을 컨트롤하여 운전자의 조작 없이 운행을 가능하게하고 주변 도로환경의 위협을 사전에 감지하여 사고를 미연에 방지하게 하는 등 주행 안정성을 높여줌. 또한 전자메일, 화상회의, 음성/영상 통화, 자동 실내 온도 조절 및 환기, 엔터테인먼트 등을 가능하게 하여 편의성을 극대화함은 물론, 지능형 교통 시스템을 통해 주행거리 단축과 올바른 차량 운전 습관을 유도하여 연비를 향상시키는 등 환경개선효과를 가져다주는 자동차의 지능형(Smart&Intelligence) 융합 산업임 협의의 영역 구분 - 그린카 : 동력원과 사용 연료에 따라 클린디젤, HEV, EV, PHEV, 수소연료전지, 수소내연기관, CNG내연기관 차량 개발 및 제작, 초경량 고강도 복합소재를 적용한 그린카 전용 부품 개발 및 적용, 기존 주유소를 대체하고 그린카의 연료를 제공하는 전기충전소 및 수소충전소 인프라 등 그린카 관련 다양한 융 합 장치 및 서비스 제공 영역 - 지능형 자동차 : 전기나 연료 부족시 교통 체증을 피해 가장 가까운 주유소로 안내해주는 컨넥티드 드라이빙 서비스, 운전자의 신체 및 건강 상태를 체크하여 졸음운전을 방지해주는 졸음운전 감시 시스템, 앞차와의 일정 거리를 유지하여 44

59 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 추돌이나 탈선을 예방해주는 추돌 방지 장치, 운행중에도 차량 조작이나 시야에 방해 없이 메일전송, 음성/영상통화, 음성인식 기능을 통해 업무를 수행하는 드라이빙 오피스 서비스 등 IT와의 연계를 통해 불필요한 주행거리를 줄여 온실가스 배출을 감소시키고 사용자의 편의를 극대화해주는 다양한 융합 장치 및 서비스 제공 영역 구분 서비스 대상 서비스 내용 그린카 지능형 자동차 - 자동차(그린카) 운전자 - 자동차(그린카) 제조업체 - 충전설비(유통) 및 서비스 업체 - 원천소재업체 - 차량정비업체 - 자동차(그린카) 운전자 - 자동차(그린카) 제조업체 - 단말기 제조사 - 단말기 콘텐츠 제작사 - 통신망 사업자 - 보험사 - 주차구역 바닥에 무선충전설비를 내장하여 주차하는 시간 동안 전기자동차 충전 서비스 제공 - 융복합 소재기술을 적용한 부품을 탑재하여 차량의 초경량화 달성 - 기존 주유소와 같이 접근성이 높고 이용이 편리한 충전소 설비 및 충전 서비스 제공 - 노후 차량에 대한 그린카 개조/개선 서비스 제공 - 저탄소, 고연비 그린카 개발 및 제조 - 자동차 내 단말기(내비게이션 등)와 이동통신망을 연결하여 교통 정보 및 차량 정보 제공 - 충전 중 과금 및 엔터테인먼트 서비스 제공 - 보험연계 긴급구난 서비스 제공 - 자동차 내에 화상전화, 메일링 서비스 기능을 갖추어 주행중에도 안전하고 끊김없는 업무 환경 조성 1) 그린카 그린카는 차량 제조, 경량화, 충전인프라 영역으로 구분되며 각 영역에서 요구되는 주요 기술은 다음과 같음 세부 영역 목적 주요 요소 기술 내용 차량 제조 에너지 가격 상승, 지구 온난화 심화 등으로 자동차 연비 및 온실가스 배출 규제가 적극적으로 시행되고 있음 이에 친환경 사회기반 구축을 위한 전기차 제조 및 관련 핵심 기술 개발 가속화 고효율/고밀도 유도전동기 개발 기술 인버터 개발 기술 전기차 동력전달 시스템 최적화 설계 기술 전기자동차용 유도전동기 설계/ 제작/최적화를 통해 고효율/고 밀도 구동 시스템 개발 기술 전기자동차 구동 시스템에 적합 한 고효율 인버터 설계 및 제작 기술 전기자동차 동력전달 시스템의 통합설계 기술 개발을 통한 전기차 파워트레인 최적화 기술 45

60 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 세부 영역 목적 주요 요소 기술 내용 경량화 충전 인프라 자동차에 융복합 소재기술을 적용 하여 초경량화를 통한 연비 향상 달성 기존 주요소와 같은 형태로 전기 자동차의 동력원인 전기 혹은 연료 전지 자동차의 연료인 수소를 충전 할 수 있는 인프라 구축 다양한 충전기준과 부족한 충전 인프라를 해결할 수 있는 자가발전형 충전 인프라 구축 리튬계 전지 소재 기술 전기차 차량 제어 설계 기술 고안전성 전지제조 기술 경량 고강도 강판 제조 기술 파워트레인용 고강도 알루미늄 소재 기술 차량용 초경량 Mg 합금 제조 기술 차량 탑재형 배터리 중천 장치 개발 기술 보급형 완속 충전기 장치 개발 기술 급속 충전 장치 개발 기술 충전시스템 표준화 및 운용기술 리튬이차전지용 고용량 양극 및 음극소재, 고안전성 전해액 소재 및 제어 기술 전기자동차 주행 안전성 및 승차감 향상을 위한 차량 제어 기술 장수명특성과 안전성이 확보된 리튬이차전지의 설계 및 제조공정 기술 자동차용 외판재의 경량화 및 내덴트성 향상을 위한 외판제 제조 기술 자동차 샤시부품용 경량/고강성 알루미늄 합금 소재 개발 차량부품에 적용가능한 주조/ 압출/판재용 마그네슘 합급 제조 기술 계통에서 공급되는 교류 전원을 직류로 변환하여 배터리를 충전 할 수 있도록 하는 차량 탑재형 충전장치 개발 기술 충전인프라구축을 위한 저가형 보급형 충전기 장치의 설계와 충 전효율을 만족하는 알고리즘 개발 기술 외부에 설치되는 배터리 충전장치 및 단시간에 충전이 가능한 급속 충전장치 개발 기술 사용자 편의성을 고려한 표준화 된 충전시스템 개발 기술 및 보급 /운용을 위한 충전 시스템 표준화 기술 46

61 Ⅱ. 미래형 융합 자동차 산업 개요 2) 지능형자동차 지능형자동차는 차량 안전 과 차량 편의 영역으로 구분되며 각 영역 에서 요구되는 기술은 다음과 같음 세부 영역 목적 주요 요소 기술 내용 차량 안전 차량 편의 차량 안전에 대한 규제가 강화 되고 소비자 관심이 증대되고 있음. 또한 고안전 지능형 자동차 성장과 함께 전장화 기술에 대한 투자 유인 궁극적으로는 교통사고로 인한 사회비용과 교통혼잡으로 인 한 간접비용의 최소화를 목적으 로 함 차량용 센서 기반의 지능형 안전 시스템에서 도로 교통정보 까지 통합한 통합안전시스템 으로 확대되고 있음 소비자 취향의 다양화와 자동차 업체의 사회적 역할이 확대됨에 따라 이동 수단의 질적 수준 향상이 요구됨 이에 자동차가 단순한 이동 수단이 아닌 생활/사무공간 으로의 변화를 목적으로 함 자율주행, 자동주차 등 운전편의 기능 강화와 함께 스마트폰 시장 확대 등으로 S/W 분야의 사업자들의 진출이 가속화되고 있음 지능형 섀시 통합 제어 기술 차량용 생체 인식 센서 기술 차량간 충돌 회피 기술 레이저 레이더 기술 내비게이션 정보 통합 기술 통합 HMI 플랫폼 기술 차량 LBS 응용 기술 다중 매체 통합형 콘텐츠 처리 기술 Grid 차량 통합 운영 시스템 기술 차량 모니터링 및 운영 시스템 차량의 안전도와 주행 성능 향상을 위하여 구동, 제동, 조향, 현가 시스템의 전부 또는 일부를 통합 제어하는 기술 차량 환경에서 탑승자의 생체 상태를 인식할 수 있는 접속식/비접촉식 센서 기술 차량간 무선 통신을 바탕으로 상대적인 관계를 판단하고 충돌이 예상되는 경우에는 차량을 제어하여 사고를 회피할 수 있는 기술 레이저 빔 방식으로 대상 물체를 인지하고 신호 처리를 통해 대상 물체 분류 및 속성을 추출할 수 있는 차량용 레이저 센서 기술 차량용 내비게이션 정보에 주행 안전에 필요한 레이더, 영상 센서 등의 서라 운드 센서 정보를 통합할 수 있는 정보 처리 기술 자동차의 다양한 기능들을 통합 관리 /운영하기 위한 운전자 친화형 HMI 장치를 최적으로 설계하기 위한 소프트 웨어 및 하드웨어 플랫폼 기술 GPS, WiFi 등의 기술을 기반으로 차량의 절대 위치를 파악 및 가공하여 운전자에게 다양한 서비스를 제공 하는 기술 이동간 원하는 콘텐츠를 다양한 통신 매체를 통해 제공받고 이를 처리하여 서비스 하는 기술 Grid 차량의 정보 및 상태를 종합적 으로 관리하고 유지보수를 용이하게 하는 운영시스템 설계 기술 카쉐어링 등의 차량 공용화 서비스를 위한 차량 모니터링 및 운영/관리 기술 47

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63 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석

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65 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 1. 그린카 분야 (1) 국내외 시장동향 분석 및 전망 <그림 3-1> 시장예측기관별 전기자동차 시장 전망 * 출처 : 그린카 종합추진로드맵, 지식경제부, 2010 전기자동차 시장에 대해서는 다양한 관점의 전망들이 있으나, '20년 자동차 시장의 약 5% 10%에 이를 것으로 전망 <표 3-1> 전기자동차 보급 예측 (단위 : 만대) HIEDGE 1) Deutsche Bank 2) ID TechEx 3) 주1) : 2010 EV Market Report, HIEDGE, 2010 주2) : Electric Cars: Plugged In 2, Deutsche Bank, 2009 주3) : Electric Vehicles , IDTechEx, 2009 * 출처 : 그린카 종합추진로드맵, 지식경제부,

66 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) * 출처 : 그린카 종합추진로드맵, 지식경제부, 2010 <그림 3-2> 국가별 전기자동차 개발 동향 2010년 기준 국내 주유소의 수는 약 1만 3천개, 자동차 등록대수는 1794만대로 차량 1380대중 주유소 1개꼴임. LPG차량의 경우 2008년 기준 232만대에 1589 개소의 충전소가 있으며 이는 차량 1460대당 1개의 충전소로 볼 수 있음. 향후 전기자동차가 시장의 5%를 차지하여 약 90만대로 본다면 전국에 616개에서 652 개의 충전소가 필요함 - 그러나 전기자동차의 짧은 주행거리(기존차의 1/3)를 감안하면 실제로는 기존 LPG 충전소 정도인 1500개 내외의 급속충전소가 최소한 필요할 것으로 추정 되며 급속충전소의 설치비용 등을 고려할 때 단기간에 충전망을 구축하기는 어려워 이동식 시스템의 도입이 요구됨 ➀ 해외시장 동향 및 전망 미국 -GM 社 는 08년 하반기에 발생한 글로벌 경제위기에 따른 회사 경영 악화에도 불구하고 전기자동차 개발에 집중 10년 EV인 Volt 를 출시하여 12년 5천대, 2016년 5만대, 20년 14만대 생산 계획 52

67 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 - 테슬라 社 는 이미 1,000대 이상의 전기자동차를 생산, 판매하고 있을 정도로 기술력을 확보 일본 - 09년부터 생산된 미쓰비시 社 i-miev 는 11년 세계시장에 진출 - 닛산 社 의 Leaf 는 13년 30만대 이상 판매를 목표로 설정 - 도요타 社 는 미국의 테슬라 社 와 합작한 후 12년까지 RAV4 전기차 개발 예정 도요타 社 는 12년 7천대, 16년 8만 6천대, 2020년 29만대 생산이 전망되고 있고, Honda 社 는 2012년 5천대, 2016년 3만대, 2020년 15만대 생산 전망 유럽 -Daimler 社 는 Smart for two ED를 개발해 12년 1만대 양산 계획 -Renault 社 는 11년 플루언스 EV 판매를 시작으로, 12년 2만8천대, 16년 14만대, 20년 40만대 생산 계획 -BMW 社 는 EV 출시시기를 앞당기기 위해 노력하고 있으며, 기존의 소형차 Mini Cooper 모델을 기반한 Mini E를 12년부터 생산 계획 선진국에서도 고정식 충전소를 중심으로 연구가 진행되고 있어서 이동식 충전 시스템에 대한 연구는 상대적으로 알려져 있지 않으며 충전방식에 대한 표준이 미흡한 상태에서는 각국에 맞는 시스템을 장착한 차량 개발로 전기차와 충전차를 동시에 시장에 공급하는 등의 접근 전략이 필요 ➁ 국내시장 동향 및 전망 정부의 적극적인 지원에 의거 10년 하반기부터 소형 전기자동차 생산 추진하여 그린카 4대 강국 진입 을 위한 강력한 정책을 추진 현대자동차는 유럽 수출형 경차인 i10' 플랫폼을 기본으로 한 i10 EV 보급 계획 르노삼성자동차는 12년부터, 배터리 교환방식(Quick Drop) 을 채택한 준중형 급의 전기자동차를 양산할 계획 53

68 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) CT&T, AD Motors등은 저속전기차(NEV)를 생산하여 '09년부터 일부 판매 시작하였으며 10년 3월부터 저속전기자동차의 도로 주행이 부분적으로 허용 되어 일반에 판매가 가능해짐 09년 미쯔비시의 i-miev 양산과 10년 닛산의 Leaf' 출시로 본격적인 양산형 전기자동차의 시장 진출이 가시화 될 것이며 올해 GM의 Volt 양산 등으로 본격적인 전기차 시장 경쟁이 시작될 것으로 전망됨 국내에서도 다양한 사업의 적극적인 추진을 통해 10년 전기자동차 양산 기술 개발을 진행하고 있음 시장형성 단계에 있어 시장예측전문기관에 따라 전망치 편차가 크게 나타나고 있으며 이는 초기 시장형성 과정에 기인 전기자동차 시장형성 초기에 보급의 핵심인자인 가격 및 충전인프라에 대한 전폭적인 지원 필요 시장의 확장은 인프라 구축과 직접적인 연관이 있어 10년 이내 전체 시장의 5%를 차지하더라도 상당한 수의 충전 시설이 필수 (2) 국내외 기술동향 분석 및 전망 ➀ 해외 기술 동향 및 전망 (미국) 전기차 개발 및 2차 전지 소재업체 집중 육성 전략 추진 -GM 社 에서 일충전 주행거리 64km, 최고속도 160km/h를 확보한 Chevrolet Volt 를 10년에 양산 - 고성능 배터리 및 부품 제조에 해당하는 기술개발 지원 추진 총 24억 달러에 해당하는 기술개발 자금으로 소재업체 집중 지원 (일본) 차세대 2차 전지개발을 목표로 기술개발 역량 집중 - 09년 하반기 일본 완성차 업체인 미쓰비시 社 가 제작한 전기차 i-miev* 모델의 양산 시작 공공기관 대상으로 1,400대, 10년 소비자 대상으로 5,000대 보급 54

69 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 -NEDO의 차세대 2차전지 전략을 통해 전기차 배터리 개발 (프랑스) 높은 충전 인프라 구축 비율 및 전기차 보급률 등의 장점을 바탕으로 전기차 제조 관련 분야에 기술개발 추진 - 존슨컨트롤스 社 는 사프트(SAFT)와 제휴를 맺었으며, 보쉬, GM, 델파이 등 많은 제조업체들이 전기차 부품 개발 및 제조 추진 (독일) 전기 모빌리티를 위한 국가발전 계획 에 따른 전기차 기술개발 발전 전략 수립 BMW 社 는 'Mini Cooper' 모델을 기반으로 한 전기자동차 Mini E'를 개발하여 09년 500대를 보급하였으며, 10년 출시 - 50년 자국 내 모든 자동차의 비화석 연료 사용 목표를 위해 실증사업 및 전기차 기술개발 자금 지원 ➁ 국내 기술 동향 및 전망 (현대자동차) 11년 소형전기차 양산화를 목표로 기술개발 추진 - 10년 i10 일렉트릭 전기차의 시범 생산 계획을 발표 - 한국전력과 양해각서 체결을 통하여 10년 8월 전기차 시범 보급을 시작으로 11년 일반 고객에게 전기차의 판매 계획을 발표함 (르노삼성) 11년 준중형급 전기차를 부산 공장에서 양산 계획이며, 배터리 교환소 설치 등을 협력 업체와 연구개발 추진 10년 정부 주관의 친환경도시개발사업에서 전기차 시험 운행을 수행하고, 11년 준중형급 전기 자동차를 양산 및 13년 일반 판매 추진 -SK와 전기차용 충전소 등의 인프라를 공동 개발하며, 스마트그리드 제주 실증 단지 트랜스포테이션 부문 컨소시엄 구성에 합의 55

70 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 국내외 주요 특허 출원 동향 출원/등록 등록 (KR) 등록 (KR) 등록 (KR) 등록 (KR) 등록 (EP) 등록 (JP) 등록 (JP) 등록 (JP) 등록 (EP) 등록 (JP) 등록 (US) 등록 (US) 특허 출원/등록명 출원/등록인 발명자/고안자 출원/등록번호 연도 자동차 핸들에 착탈 가능한 차량용 오피스 장치 김보연, 카오피스 김보연 자동차용 브러쉬리스 모터의 버스바를 이용한 병렬 권선결합구조 에스앤티대우(주) 허 윤 자동차 브러쉬모터용 아마튜어 권선 방법 레미코리아 유한회사 백상진 브러시리스 직류모터 동환산업 유덕수 Shin-kobe Electric Machinery Power system and state of charge estimating method 1,108, 전기 자동차용 전원 장치 및 그 전원 장치에 사용되는 직류 전압 변환회로 NISSAN MOTOR 전기 자동차 SANYO ELECTRIC 전력 매니지먼트 시스템 NISSAN MOTOR Electric system of electric vehicle FUJI ELECTRIC CO MATSUHITAEL ELECTRIC MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS 전기 자동차 시스템 VOLTAGE CONVERTING CIRCUIT FOR ELECTRIC VEHICLES Integrated traction inverter module and bi-directional DC/DC converter Ballard Power System

71 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 (3) 국내외 경쟁자 동향 분석 및 전망 ➀ 해외 경쟁자 동향 및 전망 2010년을 기점으로 주요 자동차업체들은 전기자동차를 출시하거나 출시를 앞 두고 있음 대표적인 EV 제품으로는 자동차업체들의 경우 미쓰비시 i-miev와 닛산 리프 외에 후지의 스바루 스텔라, 포드 포커스 EV, 크라이슬러 닷지 EV, 다임러 스마트 포투 EV, 르노 캉구 ZE, BMW 미니 E, 아우디 e-트론 등이 있음 이 외에 중국계인 비야디 E6와 치루이 Riich M1 EV, 인도 타타의 인디카 비스타 EV 등이 관심을 끌고 있음 이 EV들도 최고 속도에서는 대부분 120km/h 이상으로 별 무리가 없으나 1회 충전 주행거리가 km 정도로서 중ㆍ단거리용이며 충전 시간에서 다소 미흡한 수준임 이들 중에서 BMW 미니 E는 2009년에 500대를 생산하여 미국 캘리포니아 등 3개 주에서 리스 판매하고 실증 시험에 들어갔으며, 일반 수요자에 대한 판매는 2012년으로 예상되고 있음 또한 하이브리드에 주력하고 있는 도요타도 PHEV에 이어 전기자동차 출시를 준비하고 있으며, 크라이슬러, 푸조 등 여타 주요 업체들에 의해 많은 모델들이 개발 중임 한편 전기자동차 전문업체들에 의한 개조 제품들도 속속 늘고 있음 대표적인 제품으로는 미국 테슬러의 모델 S, EV 이노베이션의 웨이브, 코다 오토모티브의 코다 세단, 캐나다 젠의 젠, 노르웨이 씽크 노르딕의 씽크 시티 등이 있음 57

72 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <표 3-2> 주요 업체들의 전기자동차 개발 동향 업체명 핵심제품 또는 서비스 사업영역 및 주요 내용 후지 스바루 스텔라 비야디(중국) E6 타타(인도) 인디카 비스타 EV 포드 포커스 EV 크라이슬러 닷지 EV 치루이(중국) Riich M1 EV 다임러 스마트 포투 EV 볼보 C30 르노 캉구 ZE 아우디 e-tron VW EUp! BMW 미니 E 4인승 경왜건 47kW 5인승 중형 40/75/160kW 4인승 소형 55kW 5인승 중형 100kW 2인승 쿠페 200kW 5인승 소형 30kW 2인승 경형 30kW 5인승 중형 4인승 소형 44kW 100km/h 주행거리 90km 160km/h 주행거리 400km 주행거리 160km 136km/h 주행거리 120km 192km/h 주행거리 240km 주행거리 km 120km/hr 주행거리 110km 130km/h 주행거리 150km 130km/h 주행거리 100km 2인승 스포츠카 - 4인승 소형 59kW 2인승 소형 150kW 135km/h 주행거리 129km 152km/h 주행거리 240km 관련 특허 또는 비즈니스 모델 200V 5시간 80% 급속 15분 50% 급속 10분 유럽 판매 230V 6~8시간 220V 4시간 200V 5시간 - 320V 8시간 200V 6 8시간 80% 급속 30분 초기 1,000대 생산 계획 230V 5시간 240V 44시간 ➁ 국내경쟁자 동향 및 전망 1990년 후반부터 그린카 자동차 연구를 본격화한 현대 기아차는 2009년 7월 아반떼 LPI 하이브리드카와 포르테 LPI 하이브리드카를 양산하기 시작했으며, 2018년까지 50만대를 생산할 계획임 연료전지차는 2012년 양산을 시작으로 2018년 3만대, 2030년에는 100만대 생산을 목표로 하고 있음 58

73 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 전기자동차와 관련해서는 2010년 8월 전기차 시범보급을 시작으로 2011년에는 일반에 판매한다는 계획을 발표하였으나, 인프라 구축에 소요되는 시간 및 시 장상황을 고려해서 양산시점을 정하겠다는 전략을 추구하고 있음 르노삼성 자동차의 경우는 2009년 프랑크푸르트 모터쇼에서 4종의 전기자동차를 발표하고 개발 의지를 표명한 바 있으며, 발표한 차종 중 플루언스 ZE 차종을 부산공장에서 생산할 가능성이 높은 것으로 알려지고 있음 플루언스 ZE 차종은 현재 부산에서 생산하고 있는 뉴 SM3의 유럽형 모델을 기반으로 제작된 것임 이외 CT-NT, 레오모터스, 에이디텍스 등 몇 개의 자동차기업이 저속 전기자동차 양산을 추진중임 <표 3-3> 한국 주요 업체들의 HEV PHEV EV 개발 동향 구 분 개발 동향 및 계획 비 고 현대 기아 자동차 르노 삼성 자동차 쌍용 자동차 2009년 아반떼 LPi HEV 출시 - 포르테 LPi HEV도 출시 2008년 쎄타 엔진 탑재 병렬형 하이브리드 시스템 Blue Drive 발표 년 쏘나타 HEV 미국 출시 - 이후 엑세트, 엘란트라 HEV 출시 2018년 HEV 50만대 판매계획 발표 2008년 기아 쏘울 HEV 컨셉카 발표 2011년 양산형 전기차 레이 EV' 출시 2012년 'SM3 Z.E' 양산 돌입 예정 2011년 '코란도 C EV' 발표 2004년 이후 국내에서 정부에 클릭, 겟츠, 베르나, 프라이드 등 2,800대의 하이브리드차 공급 하이브리드 시스템은 모비스, 전지는 LG화학 공급 59

74 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (4) 국내외 정책환경 동향 분석 및 전망 ➀ 해외 정책환경 동향 및 전망 (미국) 전기차 보급 및 인프라 관련 제도 제원 - 친환경자동차 구매 시 최대 7,500달러 지원 법안 상정 - 개인이 충전소 설치 시 2천달러 보조금 법안 마련 - 저속전기자동차 세제혜택 및 내연기관차 전기자동차 개조 허용 (유럽) 세금지원 및 인프라 구축 기준 마련 - 전기차 보급 확대를 위한 자동차 소유와 관련된 세금 면제 및 할인, 차량구입비 지원 등의 전기차 이용 관련 비용 혜택 실시 - 혼잡 통행료 면제, 무료 주차, 무료 충전, 버스전용차 운행 허용 - 전기차 충전소 확대 및 배터리 교환소 설치 기준 마련 (일본) 구매 인센티브, 세금 및 인프라 구축 지원 - 차세대자동차 연료 이니셔티브( 07년 5월)를 통해 경기 부양과 녹색산업 육성을 위해 보조금 및 인프라 정비를 통한 보급 지원 - 내연기관자동차의 전기자동차 개조 허용 및 저속 전기자동차 도로주행허용 및 구매보조금 지급 - 전기자동차에 대해 정부가 30% 인센티브 제공, 구매보조금 지급, 취득세 면제, 중량세 3년간 면제 (중국) 자동차 구매 보조금 및 정책방향 마련 - 전기자동차 구매 보조금(최대 6만위안) 제도 시범 실시 중국내 제조 전기자동차에만 적용될 가능성 농후, 보조금 최대수혜자는 BYD - 자국의 이익을 위한 그린카 정책 방향, 보조금 지급 범위 등을 고려해 법제도 마련 중 60

75 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 ➁ 국내 정책환경 동향 및 전망 '환경친화적자동차 개발 및 보급 촉진 법률' 및 '전기자동차 산업 활성화 방안' 발표를 통한 관련 법제도 정비 - 09년 환경친화적 자동차의 개발/보급시행계획, 기술개발 지원시책, 기반조성 사업 추진으로 환친차 개발 및 보급 촉진 - 세액공재 대상, 성능평가 및 충전소 설치 규정마련, 저속전기차 도로주행 허용, 내연기관 자동차 전기차 개조 허용( 09년 10월) - 전기자동차는 10년 하이브리드차와 동일한 세제 지원 및 공영주차장, 공동 주택에 충전소 설치 계획 전기차 보급 세부 지원방안(세제혜택, 보조금) 및 인프라구축 관련 실증사업 검 증을 통한 전기차 조기 보급 확대 추진 정부의 세부 지원방안에 근거한 주요 전기차 개발 업체들의 양산 계획이 적극적이며, 대규모 정부 인프라 구축에 따른 시너지 효과가 가시화됨 - 11년 하반기, 공공기관 대상 보조금 지원 및 저속전기차 구매 보조금 지원을 통한 전기자동차 조기 양산체제 구축 유도 민관 주도 시범운영 및 제한적 충전 인프라 실증사업을 통해 공공기관 및 일반 소비자 대상의 보급 지원 및 실증 수행 국내 전기차용 충전 인프라 구축 지원 정책 수립 - 일반충전기(220V), 중속/고속 충전기가 있으며, 설치장소나 설치비용 등에 따라 지자체 및 민간업체 등이 설치 및 관리 추진 61

76 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2. 지능형 자동차 분야 (1) 국내외 시장동향 분석 및 전망 ➀ 해외시장 동향 및 전망 단순 노동집약적 특성의 전통산업이 신기술/신개념 도입 및 사용 편의성 혁신 등을 통해 고부가 첨단 신산업으로 변화하는 추세 지능형 자동차, 지능형 건설, Smart 의류 등 기존 전통산업과 IT기술의 결합을 통한 고부가 제품 시장의 성장 전망 기술 산업간 융합은 공통의 새로운 산업 영역을 개척함으로써 상호간에 Win-Win 할 수 있는 기회를 창출할 것으로 전망됨 차량용 소비자 가전(In-Vehicle CE)은 美 CES 2008'의 중요한 특징 자동차 IT 융합 세계시장은 2004년 1,200억 달러에서 2015년 2,000억 달러로 증가할 전망(McKinsey, 2007) 자동차의 전장장치 비중은 05년 약 20%에서 15년 40%로 증가하여 2천억 달러 규모의 세계 시장을 형성할 것으로 전망(McKinsey, '07) 지능형자동차 시장 매년 6.6% 성장 예상(Strategy Analysis), 자동차 안전 시스 템만 2012년 380억불 전망 (단위 : 억불) <그림 3-3> 지능형자동차 세계시장 전망 * 출처 : McKinsey,

77 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 내비게이션, 안전 및 보안장치, 통신, 컴퓨터, 오락 등 다양한 분야의 지능형 장치를 포괄한 전세계 자동차 인포테인먼트 시스템 시장 규모는 2005년 152억 달러 수준에서 2020년 827억 달러 규모로 성장 전망(Global Insight, 2008) 자동차 반도체 및 센서 시장은 2010년 780억 달러 전망(McKinsey, 2006) ➁ 국내시장 동향 및 전망 최근 휴대폰, 인터넷 산업과 같은 기존 IT 산업은 시장포화로 인하여 성장이 주춤, 신규 시장 발굴이 절실한 시기임. 자동차에 정보통신 기술을 융합한 IT-자동차 융합 산업은 1,700만대(2009년 6월 등록대수)에 이르는 자동차를 대상을 하기 때문에 IT 산업 전체에 새로운 블루 오션 산업으로 인식되고 있음 국내 자동차산업은 전체 제조업 고용의 8%(22만명), 생산액 11.1%(75조원), 부 가가치의 10.9%(28조원)를 차지하며 세계 5위( 07년)의 생산량을 점유하는 등 우리나라의 대표적인 기간산업임 세계 수준의 완성차 부분과는 달리 부품 산업은 세계 100대 부품업체에 단 1개가 포함될 정도로 상대적으로 열위에 있으며, 특히 고부가가치를 갖는 첨단 전장 부품/시스템 분야가 가장 취약한 상황임 년 자동차부품 수입구조는 과거 선진국의 핵심부품 수입에서 저비용 국가의 저가부품 수입 쪽으로 이행하고 있음을 나타냄. 그러나 여전히 첨단부품 쪽에서는 일본에서의 수입액이 수입전체의 30% 가량인 13.1억 달러를 차지할 정도로 의존도가 높음을 알 수 있음 *출처 : 자동차산업, 한국자동차산업연구소, 반도체, 센서, ECU 등 첨단 전장부품에 대한 해외 의존 및 아웃소싱 비율이 계속 증가하고 있음 자동차부품업체간 수익성 양극화 현상 - 세계 자동차 부품 산업의 평균 마진율은 불과 4.3%대에 머물고 있음. 그러나 IT자동차융합 부품 및 시스템 분야 중심의 사업구조를 가지고 있는 선진 부품 업체들의 경우 20%대의 높은 수익률을 창출하고 시장을 주도 63

78 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 국내 자동차부품업체의 경우 세계 평균을 밑도는 2.0%대를 유지하고 있으며, 글로벌 금융위기로 인한 경기한파(2009년 1월 자동차 내수 23.9%, 수출 47.9% 급감)로 2009년 상황은 악화될 것으로 예상 <그림 3-4> 자동차부품 업계의 양극화 *출처 : 2015 Car Innovation, Oliver Wyman, 2007) 국내 자동차IT 융합시장은 2008년 1.8조원에서 2018년 5.7조원으로 성장할 전망이 며, 자동차제조사, 자동차부품사, IT업체들간의 융합기술 개발이 활발히 전개 중 국내 IT기반을 이용한 지능형 자동차 시스템 시장도 2005년 6억2000만 달러 에서 2010년 16억9200만 달러 시장을 형성할 것으로 예상되며, 2020년에는 30억 달러 시장을 형성할 것으로 전망됨. 수출액도 2005년 3억 6000만 달러에서 2010년 14억 5900만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2020년에는 35억 8000백 만 달러로 급증할 것으로 전망이며 핵심분야로 부각될 것임 *출처 : Global Insight, 2008 (2) 국내외 기술동향 분석 및 전망 지능형자동차 안전 편의 기능에 대한 소비자의 수요 증가 안전, 효율, 편의 등 주요 기능 고도화를 위한 ECU 및 센서, 반도체 등 첨단 전자 장치 수요 급증 64

79 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 - 엔진 제어 및 ABS 에어백 등 안전 분야의 전자화에서 출발하여 편리성 쾌적성 등 차량 전반적인 분야로 전자화 확산 - 현대차는 차량용 전장 시스템 최적화를 위해 07년 獨 인피니언과 전략적 제휴에 이어 삼성과 시스템 반도체 공동 개발 추진중( 09년~) - 15년에는 자동차에서 전장 부품 비중이 40%를 차지할 것으로 전망되며 차세대 통신 네트워크를 통한 다양한 서비스 콘텐츠 제공으로 전장 부품 및 소프트웨어 비중이 급증 추세 자동차 업체의 IT를 통한 미래 경쟁력 확보, IT 업체의 구조화된 네크워크망 활용 등 자동차-IT간의 전략적 협력 확대 - 엔진 성능 경쟁과 함께 스마트폰 등을 활용한 위치 기반, 차량 제어 관리 등 실시간 편의 및 안전 서비스 경쟁 치열화 - 15년 1억대 이상의 자동차에 네트워크 접속 기능 탑재, 20년에는 북미, 유럽, 아시아의 자동차가 대부분 네트워크 단말 기능 보유전망(아틀라스리서치) - 자동차와 IT 및 전자회사 등 이업종간의 합종연횡 가속화되고 있으며 국내 에서도 최근 현대차-삼성전자, 르노삼성-SK텔레콤 등 전자 및 통신 업체와의 제휴 확대중 - 텔레매틱스 및 인포테인먼트 적용으로 단순 이동 수단에서 지능화, 정보화된 인텔리전트 서비스 제품으로 진화중 표준 SW 플랫폼 도입 및 조립 SW 기술 활성 예상 ECU의 통합화로 야기되는 SW 불량 및 품질문제를 해결하기 위하여 SW플랫폼의 표준화가 가속화 도요타는 06년 9월에 출시한 LEXUS LS460에 표준 SW플랫폼을 적용하여 60~100개의 ECU를 표준 4군(파워트레인제어, 바디제어, 멀티미디어제어, 안전 제어)으로 통합 성공 65

80 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <그림 3-5> SW플랫폼 통합 양상 SW가 표준품으로 유통되어 많은 차종에 적용될 경우에 만일 불량이 발견되면 리콜 등의 대상 대수가 팽대해질 위험성도 존재 향후는 ECU의 HW와 SW의 분리 개발이 진행되기 때문에 ECU의 품질을 누가 어떻게 보증하느냐가 큰 과제로 대두 - 자동차업계와 전자업계, IT업계와의 협력관계 구축 및 역할분담 필요 <그림 3-6> 지능형자동차 산업에서 SW의 역할 자동차의 조립 SW기술, 타 산업분야에 대한 영향 확대 - 기구부품을 제어하는 SW를 효율적으로 작성하기 위한 모델 베이스 설계기술이 일반 메카트로닉스 제어 분야 등으로 확대 66

81 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 - 자동차분야에서 육성된 SW기술이 일반 조립 SW용으로 표준 규격화되는 추세 -SW의 신뢰성이나 안전성을 확보하기 위한 자동차분야의 노하우가 일반 SW 업체에 좋은 영향을 주고 품질 향상에 공헌 <그림 3-7> 자동차 분야에서 육성된 SW 기술 모델 베이스 개발이나 AutoSar와 나란히 지금 자동차의 SW분야에서 큰 논의를 부르고 있는 것이 기능안전(functional safety) 이라고 부르는 국제안전규격 (ISO26262)의 대응 <그림 3-8> ISO VS IEC

82 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) ➀ 해외 기술 동향 및 전망 경쟁국의 범국가적인 지능형자동차 사업 추진 사례 미국의 ITS 사업은 미 교통성인 DOT를 중심으로 지방 정부와 밀접한 연계를 이루고 민관 합동 기구인 ITS-America를 통해 체계적으로 추진 - 미국의 ITS 예산은 육상운송법(SAFETEA-LU, Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users)을 근거로 하고 있으며, 총 예산은 2,864.5억 달러 ( 04 09의 보증 예산 총액)로 결정되었으며, ITS 연구 예산은 05 09년간, 매년 1억 1,000만 달러가 배정되었음 - 현재 미국의 ITS 시장은 정부 주도의 정책에서 점차적으로 민간 주도로 이양 되는 추세이나, ITS 관련 기술 개발, 표준화 연구 활동에 자금 기부 등 연방 정부가 강력하게 관여하고 있음 일본은 ITS 도입으로 교통혼잡 완화 및 교통사고와 사상자수 감소, 교통난으로 인한 환경오염 등 지속적으로 증가하는 교통문제들을 혁신적으로 해결하기 위해 범국가적 추진체계로 추진 - 96년 7월, 건설성(MOC), 경찰청(NPA), 통산성(MITI), 운수성(MOT), 우정성 (MPT)의 정부 5개 부처를 중심으로 ITS 사업을 정부 주도의 하향식(Top-down) 으로 수행 - 04년 일본에서 개최된 ITS 세계회의 아이치, 나고야 2004 이후로 각기 다른 차량 단말기를 통해 제공되던 서비스들을 하나의 시스템으로 통합하려는 움직임을 보이고,. 이를 위한 대표적인 프로젝트가 Smartway로 기존의 개별 시스템의 보급 위한 First Stage에서 그것들을 제휴하고 시스템을 융합, 통합 하는 Second Stage로 진입중 유럽은 유럽위원회(EC)의 주도 아래 유럽의 ITS R&D와 각국의 ITS 추진계획 간의 상호 조정을 위해 91년에 ERTICO(European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization)를 설립하여 유럽 실정에 맞는 ITS의 실현 및 유럽지역의 교통시설의 첨단화와 철도, 수송, 항공교통을 포함한 다양한 교통 서비스의 확산 등 ITS에 대한 민간의 투자 증진, 범유럽적 ITS 통합 구축을 추진 68

83 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 - 유럽의 ITS의 연구개발 자금은 EU 집행기관인 EC에서 지원을 받는 형태로 추진하고 있고, 많은 R&D 프로젝트에서는 ERTICO가 제안 및 프로젝트 실행을 총괄하는 역할을 하고, EC의 연구기술 개발기금은 횡단적, 포괄적인 것에서부터 5년 정도의 집행단위로 Framework Programme(FP)로 부르며, 제6차 Framework Programme(FP6: '02 '06)는 진행 완료되었고, 현재는 제7차 Framework Programme(FP7: '07 '13)이 진행중 지능형자동차 안전분야 사업 추진 사례 안전분야는 차량용 센서 기반의 지능형안전시스템에서 발전하여 도로 교통 정보까지 통합한 V2X 통합안전시스템의 기술개발 및 상용화가 확대되고 있는 추세임 유럽은 Audi, BMW 등의 완성차업체 및 보쉬, Teves, ZF 등의 부품업체가 공동개발하는 사례가 많으며 현재는 샤시시스템, 엔진 및 파워트레인 관련 센서 융합 및 주행성능 종합 모니터링 및 제어를 수행하는 기술을 양산적용하였음 - 환경(도로, 교통)적인 요소까지 고려하여 차량 주행상황을 종합적으로 운전자 에게 전달 및 통합제어하는 기술은 현재 개발중 일본은 도요타를 위시하여 완성차업체 중심으로 첨단안전시스템을 개발하고 있으며 샤시제어, 순항제어, 반자동주차 등은 독립적으로 2000년 초반부터 단계적으로 양산적용 및 성능을 개선하였고 주행환경 및 샤시통합 모니터링/ 제어시스템은 양산단계임 미국은 GM이 주도로 부품업체들과 2013년 양산목표로 핵심 부품업체와 공동 선행개발을 추진중에 있으며 반자율주행을 위한 핵심기술의 하나로 개발진행 예정임 일본과 유럽은 완성차업체 중심으로 차간거리제어(어댑티브크루즈컨트롤, ACC), 차선유지지원 등의 주행안전시스템과 주차보조시스템 등을 이미 대형차 뿐만 아니라 중형차에도 적용하고 있고 교통신호인식(TSR)과 충돌피해저감 시스템(CDM) 등과 같은 진보한 형태의 안전시스템까지 양산개발중임 69

84 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 사고회피시스템도 대부분이 업체들에 의해 개발되고 있으며 일부 기능이 통합된 시스템이나 후방충돌경보, 교차로사고경보 등의 기술은 아직 개발 초기단계에 머물러 있는 실정임 포드는 주력모델인 테크토러스에 레이더기술을 활용한 차간거리제어, 충돌경고 등의 첨단안전시스템 채용중임( 09.10) <그림 3-9> 포드 테크토러스의 차간거리제어 시스템 *출처 : 포드사 자료 GM은 2012년 적용을 목표로 충돌경고/회피, 고속도로 등 제한적 환경에서의 자율주행을 지원하는 모듈화된 시스템 개발중임( 10년~) 미국 IntelliDrive 프로젝트에서는 교통신호위반경고, 급제동경고 등 17가지 차량 -노변간, 차량간 IT 활용서비스 개발중임( 06년~ 12년) - 참여업체 : GM, 포드, DX, BMW, VW, 닛산, 혼다, 델파이 - 미시간에서 시험용 IT 네트워크를 구성해 집중적인 도로주행 실증시험중 BMW는 뉴5시리즈 이상에 헤드업디스플레이(이하, HUD : Head Up Display), 차간거리제어, 차선이탈경보, 나이트비전 등 양산적용중임( 10.4) -HUD 표시정보 : 전면 윈도우에 내비게이션 방향안내, 차량속도 등 표시 70

85 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 <그림 3-10> BMW 뉴5시리즈의 HUD *출처 : BMW사 자료 콘티넨탈은 타이어의 적정한 팽창수준을 운전자의 스마트폰으로 표시하는 필링 어시스턴트(Filling Assistant) 어플리케이션 개발중임( 11.2) 유럽의 SAFESPOT 프로젝트에서는 차량-노변간, 차량간 정보교환 협력시스템을 통합한 안전시스템을 개발 완료하였음( 06년~ 09년) 도요타는 운전자의 눈동자 움직임을 인식하는 졸음방지, 위급시에 자동으로 차량을 멈추는 자동정지, 야간에 보행자를 인식하는 야간적외선시스템을 데모 하였음( 10.10, 부산 ITS 세계대회) <그림 3-11> 도요타의 운전자상태감시시스템 *출처 : Toyota사 자료 일본 Smartway 프로젝트에서 전방장애물 및 합류구간 정보, 교통상황 정보 등의 서비스를 제공하였음( 09.2) - 참여업체 : 도요타, 닛산, 덴소, 아이신, 히타치, 도시바, MELCO 등 -DSRC 통신은 통달거리가 제한되어 있으므로 셀룰러, 무선랜과 연동되어 차량에서 인터넷 서비스를 제공하는 Internet ITS 기술을 개발하였음 71

86 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <그림 3-12> 인터넷 ITS 기술 편의분야는 자율주행, 자동주차 등 운전편의기능 강화와 더불어 스마트폰 시장 확대 등 SW사업자의 시장진출이 가속화되고 있는 추세임 GM은 2016년 양산차량 목표로 고속도로에서 자동차선변경 및 자동차선유지 시스템의 개발계획을 발표하였음( 10년) - 구글의 안드로이드 스마트폰을 활용하여 온스타(OnStar) 서비스를 제공하는 지능형자동차 개발 착수( 10.5) - 온스타 : 97년 GM이 도입, 경로안내, 원격차량진단, 긴급출동 서비스 등 BMW는 아이패드 아이폰과 BMW Connected Drive와 연계하여 고장지원, 구글 로컬서치 및 뉴스제공 모델(뉴X3)을 발표하였음( 10.9) <그림 3-13> BMW의 Connected Drive *출처 : BMW사 자료 72

87 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 도요타는 스마트폰과 연계 멀티 인포메이션시스템인 엔튠(Entune) 발표( 11.1, MS Bing 검색, 공연예약, 문자메세지답장, 자동비상연락 서비스 등) *출처 : Toyota사 자료 <그림 3-14> 도요타의 엔튠 시스템 아우디는 차량내 모니터로 휴대폰, 차량정보, 내비게이션, 미디어 선택과 손글씨 터치패드 입력이 가능한 지능형자동차 발표하였음( 11.1) <그림 3-15> 아우디의 지능형자동차 서비스 *출처 : Audi사 자료 포드는 MS의 Hohm과 연계하여 PHEV가 재충전하는 동안에 가정내의 전기를 효율적으로 관리하는 스마트그리드 계획을 발표하였음( 10.3) -Hohm : 가정의 전력 사용량을 온라인으로 점검 관리하는 서비스 닛산은 전기차 LEAF에서 카윙스(CARWINGS) 내비게이션 및 스마트폰과 연동하여 다양한 EV-IT 서비스들을 지원하고 있음( 10.3) - 카윙스 : 실시간 연비확인, EV 충전소검색, 예약충전, 예약냉난방 등 - 스마트폰 : 주행정보관리, 원격충전, 원격냉난방, 정보센터 콜 73

88 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <그림 3-16> 닛산의 EV-IT 서비스 정맥인식은 차세대 생체인식시스템으로 대학 및 연구소에서 관련 연구를 꾸준히 진행하고 있으며 국내기업인 테크스피어 의 주도하에 2007년도 1월 바이오 API표준적합성 시험방법 및 절차, 손혈관을 이용한 바이오인식 기술 에 대한 ISO/IEC JTC1 국제표준화를 제정하였음 최근 (주)오카스는 열상카메라의 개발과 그의 응용으로 원격으로 얼굴이나 손 들의 혈관분포에 따른 열영상을 획득하여 이를 이용한 정맥인식시스템에 대한 연구를 활발히 진행하고 있음 정맥인식에 대한 연구는 일본에서도 역시 활발히 이루어지고 있으며 대표적으 로 히타치가 2007년 모터쇼에서 운전자인식을 위한 손가락 정맥인식시스템 프 로토타입을 선보임 74 <그림 3-17> 히타치의 Finger Vein Recognition *출처 : 히타치사 자료

89 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 후지쯔는 0.01% FRR, % FAR로 높은 성능을 지니고 있으며 지문인식에 비해 더 높은 적용성(Applicability)을 지니고 있는 비접촉식 손바닥 정맥인식 시스템을 개발 도요타는 세계 최초로 인체의 온열감을 바탕으로 운전석과 조수석을 각각 독립 제어하는 공조시스템을 구현하였음. IR 센서의 구현은 기존의 차량에서 단순히 일사량과 실내의 온도만을 감지하고 이를 바탕으로 온도를 제어하는 방식에서 일층 진보한 기술로 아직은 초기단계로 단순히 후석승객의 온열감만 감지하지만, 기술이 진보한다면 전체좌석의 감지뿐만 아니라 주변의 환경까지 감지하고 탑승자의 유무와 개별 온열감을 모니터링이 가능할 것으로 파악됨 <그림 3-18> IR센서 이용 후석 온열감 감지/독립제어 *출처 : Toyota사 자료 포드는 토러스를 웰빙 자동차로 만들기 위해 동양의 ZEN 스타일을 인테리어 컨셉으로 도입( 09.10) -ZEN : 심플하고 동양적인 여백의 미를 통해 운전자에게 정서적으로 편안하고 안정된 느낌을 지향 닛산은 신체는 물론 마음의 편안함까지 고려한 실내공기 모니터링시스템 (ACCS : Advanced Climate Control System), 퀵 컴포넌트 시트히터, 포레스트 에어시스템 기술을 발표( 10.8) - 퀵 컴포넌트 시트히터 : 큐슈대학과 공동으로 개발한 인체의 온도를 빠르게 높여주는 서비스 75

90 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 포레스트 에어 시스템 : 통풍/냄새/습도를 실시간으로 감지하여 적절한 통풍 패턴을 조절하는 서비스 *출처 : 닛산자동차 자료 <그림 3-19> 닛산의 실내공기 모니터링시스템 ➁ 국내 기술 동향 및 전망 지능형자동차 분야 차량내 탑승자 인식용 적외선 기반 센서시스템의 기본 기술이라 할 수 있는 적 외선 센서 기술은 몇몇 업체에서 연구개발되고 있으나 사업화가 미진한 단계로 국내에는 없다고 할 수 있음 지능형자동차의 전방 감지기술에서의 핵심기술인 레이더와 카메라의 센서퓨전 기술은 해외 주요 부품업체에서는 개발 완료단계에 있으나, 국내에서는 시작 단계에 머물고 있는 실정임 지능형자동차의 경우, 국내기업들도 일정 수준 기술력을 확보하고 부분적으로 상용화를 진행했지만 여전히 선진국에 비해 상당한 기술격차를 보이고 있음 1990년대 중반 이후 국내에서도 지능형자동차에 대한 관심이 증가하면서 많은 연구가 진행되고 있는데 현재 자동차업계와 모비스, 만도 등의 전문 부품업체 들이 개별적으로 적용분야를 모색하고 있음 현대차는 어드밴스드 스마트크루즈컨트롤, 급제동경보, 차선이탈경보 등 일부 차종(그랜져 이상)에 대해 능동안전시스템 양산중에 있음 - 레이더, 시스템반도체 등 핵심부품은 전량 수입품목으로 국산화가 필요 76

91 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 *출처 : 현대기아자동차 자료 <그림 3-20> 현대차의 능동안전 양산제품 경찰청은 서울, 인천, 수원, 광주, 구리, 하남을 포함한 수도권 22개 도시에 도시 교통정보시스템(UTIS)을 구축하여 주행속도 통행량 등의 서비스 제공중에 있으며, 현재 광역시로 추가 확대 설치 계획 중 몇 년 전부터 국내에서 미래형자동차과제와 부품소재 기술개발 사업을 통해 산 학연 공동으로 개별시스템의 통합기술을 개발하고 있으나 양산 가능성을 전제로 한 자율주행시스템에 대한 연구는 수행하고 있지 않음 자동/반자동 주차제어기술의 액추에이터 역할을 하게 될 능동조향, 능동제동의 경우 ESC/VDC, MDPS 등의 이름으로 이미 국내에도 적용이 보편적으로 이루어 지고 있음 - 또한 이들 기술은 만도, 모비스 등의 업체들이 국내 고유의 설계기술을 확보 자동/반자동 주차제어기술의 센서 역할을 하게 될 카메라, 거리센서의 경우에도 PLK, 모비스 등의 국내업체가 기술을 보유하고 있지만, 자동/반자동 주차지원 시스템에 적용하기 위해서는 앞으로도 많은 투자와 개발이 필요한 단계임 글로벌 경쟁력을 갖춘 IT 기술을 바탕으로 모바일 단말기를 매개로 한 SW사업 자와의 협력구도가 빠르게 확산중임 르노삼성차는 SK텔레콤의 스마트폰을 통해 차량진단, 원격제어, 교통정보제공 등의 서비스가 가능한 MIV(Mobile in Vehicle) 공동개발 발표( 11.2) 77

92 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <그림 3-21> 르노삼성차의 MIV *출처 : 르노삼성자동차 자료 현대차는 삼성전자 및 이동통신사(KT, SK텔레콤)와 협력하여 태블릿PC를 탑재, 삼성의 스마트폰과 자동 연계계획 발표( 11.2) -2013년부터 출시되는 신규 全 차종에 태블릿 PC(블루링크)를 장착 예정 - 서비스 : 스마트폰의 음악 영화 공유, 스마트폰에서 차량 원격제어 등 *출처 : 현대기아자동차 자료 <그림 3-22> 현대차의 블루링크 기아차는 MS와 제휴하여 유비쿼터스 인포테인먼트 구현과 음성인식 기반의 차세대 자동차 오디오 미디어 시스템인 유보(UVO)* 발표( 10.7) -Your Voice의 약자로 MS의 음성인식 제어시스템이 최초로 적용 - 휴대폰, 아이폰 등 다양한 모바일 기기와 자동차 간의 연결성 제공 78

93 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 *출처 : 현대기아자동차 자료 <그림 3-23> 기아차의 UVO 자동차의 성능 외에 차량내 휴먼머신인터페이스 및 감성 만족도 향상을 위한 고감성 자동차 기술개발을 통한 경쟁사와 차별화를 도모함 기아차는 2세대 LED 조명방식인 면발광 간접조명시스템과 차량주인을 자동으로 감지해 조명을 밝혀주는 웰컴라이팅 기술개발( 09.9) *출처 : 현대기아자동차 자료 <그림 3-24> 기아차의 웰컴라이팅 79

94 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) ➂ 국내외 주요 특허 출원 동향 운전자 통합 HMI 관리 시스템 운전자 통합 HMI 관리 시스템 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Nissan Motor Corporation이 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 운전자 통합 HMI 관리 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의 하여 주도되고 있으며, 일본이나 독일 국적 출원인에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 운전 지원 단말 시스템 80

95 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 운전 지원 단말 시스템 분야에서 미국 등 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 GM Global Technology Operations이 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 운전 지원 단말 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도되고 있으며, 일본, 독일, 캐나다 및 한국 국적 출원인에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 모바일 오피스 시스템 모바일 오피스 시스템 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 General Motors Corporation(GM)이 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 모바일 오피스 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도 되고 있으며, 독일, 한국, 일본 및 캐나다 국적 출원인 등에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 81

96 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 친환경 IT 시스템 친환경-IT 시스템 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Searete Corporation이 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 친환경-IT 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도되고 있으며, 일본이나 독일 출원인 등에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 친환경 ITS 연계 시스템 82

97 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 친환경-ITS 연계 시스템 분야에서 미국 등 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Toyota Motor Corporation이 해당기술을 주도 하고 있음 미국 내 친환경-ITS 연계 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도 되고 있으며, 일본이나 독일 등 국적 출원인에 의한 특허출원이 활발하게 이루어 지고 있는 것으로 분석됨 Vehicle to Grid 운영 시스템 Vehicle to Grid 운영 시스템 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Genedics Limited가 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 Vehicle to Grid 운영 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도되고 있으며, 일본이나 독일 국적 출원인 등에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 83

98 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 차량용 무선 통신 기술 차량용 무선 통신 기술 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Denso Corporation이 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 차량용 무선 통신 기술 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도되고 있으며, 일본이나 캐나다, 대만 국적 출원인 등에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 모빌리티 네트워크 운영 시스템 84

99 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 모빌리티 네트워크 운영 시스템 분야에서 미국 국적의 기업이 강세를 보이고 있으며, 기업별 출원현황을 살펴보면 Traffix Devices Incorporated, Ford Motor Company가 해당기술을 주도하고 있음 미국 내 모빌리티 네트워크 운영 시스템 분야의 출원은 미국 국적 출원인에 의하여 주도되고 있으며, 독일이나 스위스 및 일본, 프랑스 국적 출원인에 의한 특허출원이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석됨 (3) 국내외 경쟁자 동향 분석 및 전망 ➀ 해외 경쟁자 동향 및 전망 업체명 핵심제품 또는 서비스 사업영역 및 주요 내용 관련 특허 또는 비즈니스 모델 Microsoft 키넥트 - 검색엔진 Bing으로 ESPN, 음악, 비디오 등 콘텐츠 검색 - 음성명령을 활용한 게임 - Google 견제 - 텔미네트웍스 인수 Google 음성검색 - 스마트폰에 입력된 음성데이터를 클라우드 서버로 전송하여 음성인식을 수행하고 결과를 단말기로 재전송 - 포네텍 아츠와 세이나우 인수 - 실시간 음성인식 검색 Apple 아이폰 아이패드 - 스마트폰, 태블릿PC에서의 음성인식 애플리케이션 활용 - SIRI 인수 - 뉘앙스와 기술제휴 - 한국어 지원 예정 도요타 음주운전 예방차 - 운전자 알코올 농도를 측정하고 운전자의 시선을 점검하여 음주운전 방지 - 핸들센서로 손의 땀성분 분석 볼보 차선이탈 경고장치 - 차량 주행방향을 확인하여 정상궤도를 벗어나면 소리나 진동으로 운전자에게 경고 - LDW로 볼보 특허 닛산 자동차 졸음운전 경보장치 - 운전자의 얼굴 영상을 통해 눈이 깜박거리는 패턴을 인식하여 졸음 감지 경보 - 경보시 경보음과 동시 에어컨 작동 기술 적용 Motorola Polite Phone - 차량속도, 조향각, 기어위치 등으로부터 운전자의 운전부하를 계산한 뒤 운전부하의 상태에 따라 외부에서 걸려오는 전화에 대한 응답을 제어 - 블루투스와 같은 차량내 단거리 무선 네트워크 이용 85

100 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 해외 기술 개발 트랜드 최근 트랜드는 기존의 다양한 새로운 차량 기술들이 예를 들면, 차선이탈 경고, 주차보조 시스템 등은 지속적으로 발전함과 동시에 가격이 떨어지고, 더 낮은 자동차 모델에도 적용이 확대되고 있음 추후 5년내에 상업화될 새로운 개발기술로서 Volvo와 Ricardo의 Coupling & Decoupling 기술이 있으며, 이는 두 대의 차가 동시에 기차와 같이 달릴 수 있 게 하는 기술, 즉 앞차가 전문 운전사에 의하여 운전이 되고, 다른 자동차가 자 율적으로 적절한 차간을 유지하며 따라가는 것임 또 다른 기술은 포드와 다른 8개의 자동차 생산업체가 개발한 자동차간의 무선 통신이며, 이는 충돌방지, 혼잡감소 그리고, 운전자가 효과적인 운전을 할 수 있도록 돕는 시스템임. 포드의 기술의 경우 미국 FCC (Federal Communications Commission)에 의하여 할당되는 채널(802.11p WiFi)을 보유하기 위한 단거리 와이파이 시스템에 오랫동안 전념해 왔음 차간 무선 통신의 경우 가장 주요한 장기 트랜드가 될 것이며, 지능형 자동차 기술의 일반적인 트랜드로서 이미 더 다양한 분야로 사용이 예상되는 분야는 센서융합임 다양한 소스로서의 데이터 융합은 각기 다른 센서의 장점들을 취하게 되며, 통 합하게 되고, 스테레오 카메라 시스템과 같이 두 개의 카메라를 통한 감지율을 향상시킬 수 있음 미국은 자율운전 시스템을 지원 하고 있음 - 민간 분야 : Google Autonomous Driving Vehicle - 공공 분야 : DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency, 군용자율 운전) 86

101 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 ➁ 국내경쟁자 동향 및 전망 업체명 기아자동차 현대자동차 한국전자통신 연구원 핵심제품 또는 서비스 UVO 시스템 차선이탈 방지시스템 VDMS 사업영역 및 주요 내용 - MS의 음성인식 제어엔진을 적용하여 운전자의 음성으로 오디오 등의 미디어 기기를 제어 - 운전자가 방향지시등을 켜지 않은 상태 에서 차선을 벗어날 경우 운전자에게 알림 - 차량과 운전자 정보를 분석하여 운전자가 안전한 상태인지 판단하는 안전지수 알고리즘 관련 특허 또는 비즈니스 모델 - MS와 공동개발 - 모바일 기기와 호환성 - 중앙차선과 일반차선 구분기술 적용 - 현대모비스와 공동개발 - 연비와 CO2배출량 전송 기능 - 상용차 대상 모니터링 에 효율적 기술 (4) 국내외 정책환경 동향 분석 및 전망 ➀ 해외 정책환경 동향 및 전망 각국 정부의 자동차 및 도로 안전 관련 정책 유럽 -MoU (Memorandum of Understanding) : 24개 유럽국가(오스트리아, 벨기에, 사이프러스, 체코, 크로아티아, 덴마크, 핀란드, 독일, 그리스, 이태리, 리투아 니아, 룩셈부르크, 말타, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 솔베니아, 스웨덴, 스페인, 네델란드, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드)가 사인함으로서 ecall(긴급 통화 및 응급센터 요청 등)을 적용하게 됨 - SARTRE 프로젝트 : EU에서 파이낸싱하며 4개의 유럽국가 내 7개 회사로부터 시스템이 지원됨. 영국의 Ricardo Company가 프로그램에 협조하고 있으며, 개선된 도로 안전, 도로의 우수한 공간활용, 장거리 운전자의 편안함, 연료 소비, CO2 배출 등의 효과를 기대 87

102 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 적외선 이미징 컴포넌트 : 현재 유럽의 6개 국가에서 프로젝트에 관여하고 있으며, KTH-Royal Institute of Technology, Microsystem Technology Group (스웨덴) 등이 개발협조하고 있음 -DADSS (음주운전 방지 시스템)프로그램 : NHTASA와 교통안전 자동차 연합과 파트너쉽으로 진행하고 있으며, 지능형자동차에 적용할 기술 프로그램으로서 Autoliv Development AB (Sweden), Alcohol Countermeasure System (ACS/Canada) 그리고 TruTouch Techonology Inc (US)가 함께 기술제공하고 있음 - 충돌방지 레이다 기술 관련 유럽은 1단계(24 GHz)가 2013년에 끝나고, 2단계 (79 GHz)가 시작됨에 따라 장기 레이다 서비스 제공 가능 (European Commission Decision 2004/545/EC 는 EU 국가들에게 가능하도록 규정) 미국 - ESC (Electronic Stability Control) 가 4536 kg 이하 2012년 모델의 모든 자동차 에 요구 : FCC (Federal Communications Commission) -2014년부터 Rear-View 카메라 의무화 : 주차지원, 차선이탈, 차선유지 등 (NHTSA는 2014년부터 자동차 업체에 백업 카메라 장착 법규를 결정함) -USDOT (United States department of Transportation)은 지능형 자동차 사업에 적극투자, 특히 차선 이탈 경고 시스템 (LDWS : Lane Departure Warning System)과 충돌 경고 시스템에 중점 아시아 - 호주 정부는 2013년부터 모든 새로운 모델들에 ESC (Electronic Stability Control)적용 의무화 - 일본자동차생산협회와 아시아 당국들 또한 국가적 차원에서 ESC를 고려중 - 일본 정부는 ECS 28 (Audible Warning Devices), ECE 46 (Rear View Mirrors), EEC 2003/97 Indirect Vision, EEC 77/649 Forward Vision등의 지능형 자동차에 영향을 줄 수 있는 다양한 규정 등을 공표 - 아시아 주요시장인 중국, 인도, 일본 등은 아직 센서관련 법규는 발효하지 않음에 따라 단거리 레이다, 광선레이다 센서 등의 시행은 다소 늦어질 것으로 예상 88

103 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 주요 기술의 표준화 동향 음성인식 -W3C에서는 전화망 음성인터페이스 표준안인 VXML(Voice extensible Markup Language) 추진하였음 - 마이크로소프트가 주도하는 SALT(Speech Application Language Tags) 포럼은 음성을 포함한 멀티모달 인터페이스 표준화를 추진 - 유럽 ETSI(European Telecommunication Standards Institute) Aurora 그룹에서는 지난 2000년부터 음성인터페이스 전처리부인 ETSI standard DSR front-end를 표준화 HMI, 정보전달 인터페이스 - 미국 연방교통안전위원회는 미국 50개 주 정부에 공문을 보내어 트럭과 버스 운전자의 휴대전화의 사용을 전면 금지하기 위한 법 제정을 추진 중임 - 유럽에서는 1998년에 ESoP(European Statement of Principles)에서 Human Machine Interface for In-Vehicle Information and Communication Sysems에 대한 규격 제정 - 유럽 소비자 조사('11년)에 따르면, 이태리, 영국, 프랑스, 독일 등의 국가에서 약 70%가 스티어링 휠 컨트롤을 가지고 있으며, 이는 91%까지 예상되고, 터치스크린 컨트롤의 경우 초기 단계이지만, 약 31%가 자동차에 보유하고 있으며, 고객의 지속적 수요에 의하여 약 88%까지 성장할 것으로 보임. 이에 따 라 자동차 업체들은 고객편의를 제공하는 HMI 등을 바로 적용하려 노력하 고 있으며, 어플리케이션과 서비스를 Advanced Infotainment System과 연 결하려 함 89

104 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) ➁ 국내 정책환경 동향 및 전망 우리나라 정부의 자동차 및 도로 안전 관련 정책 국내에서는 도로교통법 제 49조 1항에 의하여 운전 중에 휴대전화를 사용을 금지하고 있음 운전중 DMB 시청을 금지하는 도로교통법 개정안이 국회 본회의를 통과하였음. 손해보험협회에 따르면 일반적으로 정상 상태에서 주행한 운전자의 전방 주시율은 76.5%이지만 DMB TV 시청자의 주시율은 50.3%에 불과하며 면허취 소처분 기준에 해당하는 혈중알코올농도 0.1% 상태에서의 전방주시율인 72. 0% 보다도 낮은 수치로 분석됨 지능형자동차에 적용되는 여러 선진기술들은 레이더등 전파관련된 기술적용이 늘어나고 있는 추세이며 이에 대응하는 관련법규를 정보통신부에서 규정, 자동 차업계는 이를 기준으로 제품을 개발하여 자동차에 적용하여야 함 주요 기술의 표준화 동향 HMI, 정보전달 인터페이스 - 우리나라는 분단국으로 전파관련 법규가 세계에서 까다롭기로 유명함. 2001년 전파법 제9조에 의거 정보통신부는 단거리 전용통신과 차량 레이더용 주파수를 분배함. 주파수대역은 76-77GHz의 1GHz 대역이고 용도는 차량 등의 충돌 방지로 정하고 있음 -2005년 차량주파수 분배에 근거하여 정보통신부 고시 제 호 4조 제7호 에서 차량 충돌방지용 레이더 무선기기기술표준을 아래와 같이 규정 <표 3-4> 차량 레이더 기술기중(정보통신부고시 제 ) 주파수 공중선 전력 비고 76 77GHz 10mW 이하 점유 주파수대역폭은 주파수대역의 범위 이내일것 90

105 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 3. 미래형 융합 자동차 산업 가치사슬(Value-Chain) 분석 1 부품(센서/반도체, HW/SW/HF) 구 분 성장성 제품/서비스 진입장벽 해외사업자 국내사업자 - 7%(센서, 반도체 등 요소부품) - 15%(HW, SW, HF 등 자동차 부품) 주요내용 - 차량용 비젼센서, 음성인식 반도체, 통신 반도체 및 디스플레이 - 운전자 인식카메라, 음성인식 SW/HW, HUD/HMI/Haptic 장치, 사용자 인증 및 정보보안 - 자동차 반도체 90% 수입, 국내 시장 협소 - 선진국의 국제 표준 선점, 신규 시장 설비/개발 리스크 - Harman Becker, Bosch, Denso, Aisin, Hitachi - Mobile Eye, Guangzhou Auto. Elect, Sharp Vision - Omni Vision, TI, Analog Devices, Freescale - Magna, Delphi - Mobile Office, Cabot Coach Builders Inc. - 현대모비스, 만도 - LG이노텍, 락싸, 삼성전기, 코아로직 - SL, 대성엘텍, 한국델파이, 한국옴므론 전장, 덴소풍성 91

106 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2 완성차(전기차) 제조/After Market 구 분 성장성 제품/서비스 진입장벽 해외사업자 국내사업자 - 50%(전기차) - 25%(Aftermarket 제품) 주요내용 - 도시형 전기차, 개조 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차 - 드라이빙 오피스 장착차/개조차/AM제품 - 전기자 가격 경쟁력, 주행거리, 신뢰성, 대-중소기업간 수평경쟁 - 주행사고 위험 관리 리스크, 차량 I/F 확보 장벽(AM) - Benz, BMW, Toyota, Nssan, Honda, VW, Volvo, PSA - Hitachi, Denso, Aisin, Ford, Delphi, Johnson Controls, A123 Systems, GM, E.T. Engineering - 현대 기아자동차, 한국GM, 르노삼성자동차, 쌍용자동차 - HKMC, Samyang Optics, Leo Motors, Hella-Cinnx, Power Plaza - LG화학, 경신, 대림, 대유, LS산전, 삼성 SDI, 유라코퍼레이션 3 인프라 구 분 성장성 - 15% 제품/서비스 진입장벽 해외사업자 국내사업자 4 콘텐츠/서비스 주요내용 - SG 기반 충전 인프라 및 부품, V2G 전력선 통신 및 보안, SG 연계 무선 통신 네트워크, 실시간 교통정보 제공 및 운영 - 선진국의 국제표준 선점, SG기반 충전 인프라 설치 비용 부담, 국제 표준 기반 전력선 통신기술 부족 - PTMW, Alsrom Grid, Cchneider Electronic Powerlogic,, Smartsynch - Itron, Efacec Advanced Control, Oracle America, ABB Inc.., Telvent, Elster, Sensus, Siemens Energy - 한국전력, 한전KDN, KT, SK텔레콤, GS 칼텍스, GS 건설, SK에너지 - LS산전, LG 화학, 누리텔레콤, 삼성전자, 삼성SDI, 한국IBM, 일진 92 구 분 성장성 - 30% 제품/서비스 진입장벽 해외사업자 국내사업자 주요내용 - 실시간 교통정보 모빌리티 서비스, 차량 손상 진단 및 사고/고장 지원, 충전 중 과금 및 엔터테인먼트, 에너지 세이빙 유도 및 에코 포인트 - 모바일 데스크, 화상회의, In-Driving 메일링, 문서처리, 모바일 정보검색, 인터넷, 보험/정비/광고 연계 서비스 - 우수한 IT 인프라 활용가능, 서비스 가입자 확보리스크, 신규 비즈니스 수익모델 - 실시간 교통정보 수집/운영 체계, 차량 손상 진단 기술 부족, 전기차 상업적 부가 서비스 첫 시도, 에코포인트 소비자 호응 리스크 - IBM, Apple, Google, emate Mobile - Car2Go, Mu by Pugeot, The Car Coop., I-Go Carsharing, AutoShare, Communauto - SK C&C, 삼성 SDS, 가온아이, 코오롱 베니트 - GreenCar, 아주렌터카, SoCar, KT, SK텔레콤

107 Ⅲ. 미래형 융합 자동차 분야 산업환경 분석 <참고문헌> - McKinsey, McKinsey, Global Insight, 년 자동차산업, 한국자동차산업연구소 93

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109 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅳ. 산업 발전 시나리오

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111 Ⅳ. 산업 발전 시나리오 1. SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) o 해외 경쟁 완성차 업체의 구조조정 속에 국내 완성차업체의 성장세 지속 o 다양한 기술적 수요에 대응할 수 있는 연관 산업 군 확보(IT, 소재, 에너지 등) o 세계 유수의 배터리 회사(2차전지) 및 최고 수준 의 IT인프라 확보 o 스마트하이웨이 등 도로인프라의 지능화 기반 확보 o 스마트그리드와 연계한 전기자동차 시범/실증 사업 추진으로 국내 그린카 기술의 테스트베드 기반 확보 o 정부의 높은 그린카 산업 육성 의지 o 고급인력의 자동차산업 관심 증대 및 진출 증가 o 해외생산 확대에 다른 국내 투자 감소 o 내수시장 협소로 국제 시장 개척 어려움 o ios, Android등 모바일 플랫폼의 외산 의존도 심화 - 지능형자동차의 미래 단말플랫폼 구축시 기술 종속 및 차량용 앱 시장 주도권 확보 어려움 o 차량 개발의 Life-Cycle과 IT 기술의 Life-Cycle 불일치로 IT융합 자동차의 적시개발의 어려움 o 선진국에 비해 낮은 핵심, 원천 및 제어, S/W기 술 수준 - 설계, 신소재, 융합기술 등 원천기술 중요성에 대한 인식 부족 및 낮은 경쟁력 - IT-자동차 관련부품 및 시스템의 높은 해외 의 존도 - 완성차 업체의 외산 부품에 대한 절대적 신뢰 Opportunity(기회) o 연비, 환경, 안전 규제 강화에 따른 친환경 차량 에 대한 시장 규모 확대 o 소비자의 환경에 대한 이해와 필요성 증대 o IT융합 기술에 대한 소비자의 높은 선호도 o 자동차의 지능화와 소비자의 편의성 추구 - IT 융합기술을 바탕으로한 신제품 출시 및 매출 증대 o 글로벌 금융위기 속에서 발휘된 국내 자동차 산 업의 신속한 시장 대응 o 중국시장의 확장, 미국과의 FTA 등을 통한 신시 장 개척기회 확대 - 글로벌 시장에서 지속적 시장점유율 증가 o 국내 소비자들의 높은 Early Adapter 성향 - 지능형자동차 및 그린카 등 첨단 기술에 대한 낮은 거부감으로 초기 시장형성에 기회 제공 Threat(위협) o 경기침체에 따른 세계 자동차 수요 위축과 공급 과잉 지속 - 경쟁업체들의 구조조정과 M&A를 통한 경쟁력 강화 o 생산직의 노령화와 인건비 상승 o FTA 발효에 따른 미국생산 일본차들의 공급확 대 등 외제차 시장 진입 가속화 o 국내 전력 예비량 부족으로 그린카 활성화를 위 한 안정적인 전력 수급 상황 불투명 o 일본, 유럽 등 선진 업체들의 기술보호주의 강화 - 선진 업체들의 표준 및 특허 선점 및 표준화 주도 - 일본, 독일 업체들의 기술적 우위 지속 - 선진국의 막대한 그린 카 개발 투자 지원 97

112 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 강점(S) SO전략 약점(W) WO전략 기회 요인 (O) o 잠재된 기술간의 융합을 통해 신시장 개척 전략 수립 o 그린카와 지능형자동차에 대한 국내 사용자들의 장기간 무료 시승 기회 확대, 관광지에서의 렌터카 보급 등을 통한 Early Adapter 대상 초기 시장 창출 - 아파트단지, 군부대, 공공기관 등 생활밀접 지역을 중심으로 시범사업 확대 o 부품업체의 역량 개선 및 글로벌 소싱 확대 - 저비용 고품질 고성능 부품의 글로벌 공급 능력 확대로 그린 카 부품 공급 기반 강화 o 친환경/경량 소재 및 부품의 양산기술 확보를 통한 국제시장 조기 진입 및 시장 선점 - 체계적인 혁신기술개발 지원 시스템 구축 - 완성차-부품업체-정부간의 지속적인 시장 개척 노력 강화 o 그린카 기술개발 역량 및 시장 지배력 강화 - 과감한 정부투자 지원을 통해 핵심 기술 개발 가속화 - 전기 충전설비 및 지능형 자동차 시범 주행 하부구조 구축을 통해 그린 카 보급 촉진 - 그린 카 구매 및 주행 인센티브 확대 o 국내 개발자들을 대상으로 차량용 앱 개발 기회를 제공하고(컨테스트 개최) 개발비를 지원하여 국내 기술력 확보 및 시장 선점 o IT융합 중심의 자동차 산업 육성을 통해 미래 자동차 패러다임에 대한 자동차 제조사 및 부품 제조사들의 인식 제고 - 조기 양산화가 가능한 IT 융합 자동차 기술 집중 개발 및 육성 ST전략 WT전략 위협 요인 (T) o 미래시장에 적응가능한 신규인력의 육성 및 진출 지원 - 새로운 융합기술 확보로 신규인력에 대한 유인과 신시장 개척 o 국내 그린카 테스트베드를 통하여 전력 수급 현황 및 충전 포인터 배치 전략을 집중 분석/검증하여 국내 전역 확대를 위한 충분한 장기 전략 수립 o 신흥개도국의 추격에 대응한 기술 경쟁력 제고 - 클린 디젤 등 친환경, 고효율, 저연비 기술개발로 CO₂규제 대응과 함께 기술 경쟁력 확보 - 주요기술에 대한 융복합 원천기술 특허 취득 지원 확대 o 고효율 저비용 IT-에너지 기술을 적용하여 안정적인 전력수급을 위한 기술 확보 o 그린카 기술 및 시장에서의 일본에 대한 경쟁 열위와 중국 업체의 추격 가속화 - 고효율 융복합 기술개발을 통한 기술 격차 해소 - 전기차 모델의 다양화와 공급기반 확충 o 전세계 시장에 진출이 가능한 신기술의 조기 확보 - 융합기술의 선행개발에 장애가 되는 각종 규제의 점짐적 완화로 세계시장 판로 개척 o 브랜드 이미지의 개선과 차종 고부가가치화 - 마케팅 강화로 저가 이미지 개선 - 디자인 차별화, 성능 향상을 통해 그린카에 대한 점유율 확대 o 오픈 플랫폼을 지향하고 국산 차량용 플랫폼 기술개발에 적극 투자하며 국내 사용자의 자동차 운행 패턴에 적합한 그린카 모델을 개발 98

113 Ⅳ. 산업 발전 시나리오 2. 산업 비전 및 목표 (1) 산업 비전 (2) 주요 목표 및 전략 ➀ 주요 목표 세계 최초 미래형 융합 자동차의 신융합 제품 3개 이상 개발 미래형 융합 자동차 관련 중소기업 집중 육성 및 세계신시장 창출 99

114 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) ➁ 주요 전략 정책적 측면의 전략 중소기업 융합 생태계 조성 각종 제도/규제 정비 표준/인증 그린카 보급 확산을 위한 재정 지원 융합산업지원을 통한 인재 유입 및 육성 융합기술/인프라 측면의 전략 융합/원천 기술 선제적 확보 창의적 IT 융합기술과의 적극 연계 융합기술 경쟁의 장 조성 취약 부분에 대한 R&BD 투자 사업화 측면의 전략 비즈니스 모델 지속적 업데이트 실증사업을 통한 테스트베드 기반 확보 산업융합을 위한 협력 모델 조성 마케팅/홍보 지원 프로그램 마련 100

115 Ⅳ. 산업 발전 시나리오 3. 산업융합에 의한 사회의 미래상 미래상 개념도 Storytelling : 직장인 김차훈씨 이야기 잡지 회사에서 근무하는 김차훈 씨는 최근에 새 차를 구입하면서 스마트카 서비스를 신청했다. 운전자의 안전을 보장하는, 달리는 오피스 스페이스 라는 광고 문구가 마음에 들었기 때문이다. 그는 자신의 선택에 완벽하게 만족했다. 오늘 아침 출근길만 해도 그랬다. 오전에 다음 달 테마를 정하는 기획 회의가 있었는데, 늦잠을 자서 허둥지둥 출근을 서두르게 되었다. 주말에 무리하게 등산을 했던 탓이다. 요즘 게임에 빠져있는 아들이 걱정되기도 하고, 주치의에게 운동 부족이라는 경고를 듣기도 해서, 겸사겸사 함께 산행을 했는데 생각보다 피곤했던 모양이다. 무엇보다 큰 문제는 회의에 낼 아이디어를 아직 떠올리지 못했다는 사실이었다. 기획 회의 전에 참가자들에게 미리 101

116 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 아이디어를 발송해 두어야 할 텐데 아무래도 회사에 도착하면 너무 늦을 것 같았다. 스마트카의 시동을 걸 때까지 김차훈 씨는 걱정을 떨쳐낼 수 없었다. 아무래도 힘든 하루가 될 것 같았다. 아니나 다를까, 피곤이 아직 덜 풀렸는지 주의가 산만해지기 시작했다. 차선을 바꾸면서 방향지시등을 깜빡 잊거나, 옆 차선을 침범할 뻔 하기도 했다. 하지만 그럴 때마다 자동차가 미리 위험을 감지하고 음성이나 진동으로 알려 주었다. 스마트카 서비스가 없었다면 다른 운전자들에게 빈축 꽤나 샀을 것이라고 생각하니, 새로 산 자동차가 든든한 매니저처럼 느껴졌다. 도심으로 진입할 무렴, 기획 회의 아이디어가 떠올랐다. 운전 중이었지만 걱정이 없었다. 그는 운전을 하면서 아이디어를 말했다. 시스템은 그의 음성을 인식하여 문서를 작성했다. 정교한 인식 시스템이 내장되어 있기 때문에 오탈자 하나 없이 잘 편집된 문서가 완성되었다. 김차훈 씨는 부랴부랴 회의 참가자들에게 이메일을 발송했다. 역시 운전대에서 손을 뗄 필요가 없었다. 모든 일이 그의 명령만으로 진행되었다. 흡족했다. 이전에는 운전을 하다가 아이디어가 떠오르면 갓길에다 아슬아슬하게 정차를 하고서 메모를 하곤 했다. 메모를 한 다음에도 그것을 다른 사람에게 전달할 방법이 없어 답답했던 적도 많았다. 하지만 이젠 걱정이 없었다. 잠시 후 메일을 읽은 사람들이 실시간으로 답변을 보내왔다. 참신한 아이디어라면서 이번 달의 특집 기사로 만들어보자는 의견이 대부분이었다. 특히 편집장은 대단히 흡족해 했다. 김차훈 씨는 신바람이 났다. 무엇보다 이 모든 일을 처리하면서도 운전을 계속할 수 있다는 사실이 마음에 들었다. 그동안은 운전 중에 연락을 주고받으려면 위험을 감수해야 했는데, 이젠 그럴 필요가 없었다. 안전은 물론이고 출근시간까지 정확히 지킬 수 있게 되었다. 게다가 업무까지 차질 없이 진행할 수 있었다. 이제 자동차는 개인적인 사무 공간이자, 회의실이 된 것이다. 어느새 김차훈 씨는 휘파람까지 불고 있었다. 피로는 흔적도 없이 사라져버렸다. 회사 근처 편의점 앞에서 쉐어링카를 반납하고 있는 직장 동료 이일직 씨를 만났다. 그는 얼마 전 아토피를 심하게 앓는 아이를 위해 서울을 떠나 전원생활을 시작했다. 아이의 건강은 많은 좋아졌고, 자연 속에서 사는 것도 재미있지만, 아무래도 통근 거리가 부담스럽다고 했다. 이일직 씨가 이사를 간 지역은 기차가 연결되지만, 서울역에 내려 대중교통을 갈아타고 회사까지 오는데 걸리는 시간이 만만치 않았다. 하지만 컨넥티드 카쉐어링 서비스를 이용하 면서부터는 훨씬 수월해졌다고 했다. 오늘도 그는 활기차게 웃으며 김차훈 씨에게 인사했다. 메일 잘 봤어. 이번 아이디어 괜찮은데! 쉐어링카는 불편하지 않아? 자가용도 아니고, 빌리고 반납하는 일도 번거로울 것 같은데. 이일직 씨는 너털웃음을 지으며 손에 들고 있던 스마트폰을 흔들었다. 이것만 있으면 간단하게 해결된다고. 아무 문제없어! 컨넥티드 카쉐어링은 휴대폰에 내장된 칩과 모바일앱을 통하여 모든 교통편을 원터치로 102

117 Ⅳ. 산업 발전 시나리오 예약하고, 논스톱으로 이용할 수 있는 서비스라고 했다. 이일직 씨의 설명을 들어보니 서비스 이용방법은 아주 간단했다. 집에서 자가용을 출발하기 전에 출발지, 목적지, 교통수단만 입력하면 끝이었다. 시골마을 기차역의 주차장 예약, 기차 좌석 배정, 서울에 도착한 뒤에 쉐어링카의 픽업 및 반납 예약까지 모두 일사천리로 처리된다. 특히 이동시간을 정확하게 예측해서 픽업지점에 도착하기 1분 전에 쉐어링카가 준비되고, 반납지점에 도착하면 자동 주차서비스가 제공되기 때문에 낭비되는 시간이 오히려 적다는 것이다. 게다가 말이야. 이일직 씨는 한껏 들뜬 목소리로 설명을 계속했다. 서울 시내의 모든 주유소와 편의점에서 픽업과 반납이 가능하다고. 요즘 편의점 없는 동네가 어디 있어? 이제 조만간 서비스를 전국적으로 확대한다고 하니까, 그리되면 자가용이 없어도 움직이는데 아무 불편이 없을 거야! 김차훈 씨는 그 말에 마음이 흔들렸다. 안 그래도 아들 녀석하고 한 달에 한 번씩은 지방으로 내려가서 산을 타자고 약속했던 터였다. 등산하면서 자가용을 가지고 다니는 것이 거추장 스러웠는데, 컨넥티드 카쉐어링 서비스를 이용하면 한결 편안하게 여행을 할 수 있을 것 같았다. 그는 벌써부터 아들과의 주말 산행이 기다려졌다. 2018년의 어느 월요일 출근길, 그들은 그렇게 즐거운 상상을 하며 활기차게 직장 문을 들어서고 있었다. 103

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119 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정

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121 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정 107

122 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야)

123 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정 109

124 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야)

125 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정 111

126 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2. 유망 사업화 모델 선정 (1) 선정기준 및 도출결과 선정기준 기술발전, 기술연계, 산업연계, 분쟁, 상용화, 참여기관, 개발비용, 목표시장, 수익 모델, 규제정도 등 10가지 항목을 고려하여 산업융합 전문가 그룹에서 선정 선정 결과 구분 산업융합 영역 사업화모델 종합의견 장기개발형 단기상용화 구분 노후 차량에 대한 전기차량 RETROFIT(개조, 개선) 사업 기존 노후차량의 전기차 개조 (retrofit) 서비스 + 개조용 부품 제조업 + EV 보험 이 결합된 매우 유망한 산업 융합BM임, 현재 법률로는 추진이 불가능 단기상용화 수소 충전소 사업 미래 그린카인 연료전지 자동차 보급에 따라서, 초장기적으로 추진 필요. 장기개발형 1 그린카 초경량 융복합소재 적용 및 확산사업 신소재 부품을 이용한 튜닝 사업이나 산업 융합성과 사업성이 낮음 단기상용화 이동식 급속 충전차량 보급사업 소형 급속충전기 제조업 + 상용차 설치 서비스 + 긴급 출동 서비스가 결합한 유망한 산업 융합 BM이나, 전기차 보급 에 따라서 장기적 추진 필요함 장기개발형 전기차 카쉐어링 사업 전기차 카쉐어링 시범사업과 연계하여 단기 사업화 가능 BM모델. 전기차 보급 및 확산에 크게 기여할 것으로 예상 단기상용화 드라이빙 오피스 서비스 드라이브 오피스 S/W + 클라우드 컴퓨팅 서비스 + 홈 오토메이 션 통신 + U-Health 서비스 결합된 매우 유망한 산업 융합 BM이나 기술적으로 장기적 추진 장기개발형 2 지능형 자동차 차량 실내 모바일 기기 무선 충전 서비스 카쇼핑 서비스 모바일 기기의 무선 충전기술은 기술적 으로 가능하나, 융합성이 낮음 차량 정보단말기 제조업 + 차량 내 물품 구매 서비스 +휴게소,마트 등 지정된 장 소에서 주문 물품 수령 서비스로 사업성 이 낮은 BM 장기개발형 단기상용화 컨넥티드 에코 드라이빙 서비스 스마트그리드 서비스 + 보험 + 에코 포인 트 모니터링 서비스 + 긴급구난 서비스 결합된 매우 유망한 산업 융합 BM임 단기상용화 112

127 Ⅴ. 산업융합 사업화 모델 선정 113

128 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야)

129 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략

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131 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 1. 드라이빙 오피스 서비스 (1) 미래상(Storytelling) 개념도 Storytelling : 직장인 김평범씨 이야기 2016년 평범한 회사원인 김평범씨는 서류 작성과 미팅 스케줄이 많은 분주한 나날을 보내 고 있었으며, 중요한 회의가 있는 날에는 시간을 지키기 위하여 과속 운전을 하기가 일쑤였다. 오늘도 대구에 있는 중견기업 두 군데에서 회의가 있기 때문에 일정을 맞추기 위해 자가운 전을 할 수 밖에 없었으나, 어제도 다른 곳에 출장이 있어, 오늘 회의에 대해서는 충분히 준비하지 못한 상황이었다. 시내 구간에서 약간의 교통정체가 발생하자, 김평범씨는 얼마전 새로 장착한 드라이빙 오피스 시스템(Driving Office Service, DOS)을 작동시켰다. 김평범씨가 DOS에게 메일 읽기 라는 말을 하자, DOS는 오늘 아침까지의 이메일 제목과 보낸 이를 명확한 목소리로 읽어 주었고, 김평범씨는 이 중 원하는 메일 3개를 햅틱 장치를 통해 선택, 음성을 통해 내용을 파악했다. 김평범씨는 다시 드라이빙 오피스 시스템에 말을 117

132 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 걸어, 서울 본사 사무실에 근무 중인 박동료씨에게 전화를 하여, 어제와 오늘 출장과 관련한 보고를 하였다. 박동료씨는 차내에 설치된 카메라를 통해 김평범씨의 얼굴을 보면서 이야기 할 수 있었다. DOS는 차내의 음성 정보를 효과적으로 인식하고 합성할 수 있는 기능을 갖추 고 있어, 운전자가 위험한 수준의 주의분산을 갖지 않고도 화상 회의를 할 수 있도록 한다. HUD(Head-Up Display)와 햅틱 장치가 연결된 시스템을 통하여, 오늘 만나고자 하는 업체 에 대한 정보를 찾았다. 김평범씨가 DOS에 검색을 명령하자, DOS는 업체에 대한 머리글 정보를 HUD 한켠에 표기했고, 김평범씨는 이 중 원하는 항목을 클릭한다. DOS는 선택한 항목을 읽어주어, 김평범씨는 업체에 대한 상세 정보를 알 수 있었다. 김평범씨는 또 DOS를 이용하여 자신의 스마트폰에 저장된 상대 업체의 제품 스펙 파일과, 자신이 어제 밤에 작성 한 자사의 제품 파일을 열고, 운전하는 동안에 두세번 들음으로써 내용을 충분히 숙지하였 다. 한두번 더 서울의 박동료씨와 통화를 한 김평범씨는, 오늘 회의에 가서 해야 할 협의 내용을 명확하게 정리할 수 있었다. 김평범씨는 DOS에 음성명령을 통하여 오늘 회의 관련 문서를 추가로 작성하였고, 20분 먼저 회의장에 도착한 김평범씨는, 오늘 새로 작성한 음성인식 문서 파일을 약간 수정하여, 어제 자신이 작성하던 파일에 더함으로써 회의 준비까지 완벽하게 마칠 수 있었다. 요즘 김평범씨는 장소의 제약에서 벗어나 업무의 효율성을 극대화할 수 있다. 김평범씨는 주변 의 동료들에게도 지능형자동차 서비스를 추천해주고 있으며 동료들도 이 서비스를 통해 많은 혜택을 누리고 있다. (2) 개념 및 필요성 개념(Concept) 운전자의 독서, 이메일, 검색, 통화 및 회의, 간단한 문서 작성까지 사무실에서 수행하던 업무를 자동차 내에서 주행하면서 수행. 자동차용 Seamless 통신과 HUD(Head-Up Display), Haptic 기술, 음성인식 및 합성 기술 등에 기반함 필요성(Needs) 우리나라 국민이 자동차 내에서 소비하는 시간은 하루 평균 2시간 정도로써, 이를 유용하게 사용할 경우 생산성의 현격한 증대가 예상됨 118

133 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 운행 중에 운전자에게 드라이빙 오피스 환경을 제공함에 있어서 운전자가 편안 하게 작업을 수행할 수 있도록 음성 인식/합성, 정보 전달 인터페이스 기술이 필요함 음성합성과 음성인식 등 인터페이스, 정보가공 및 제공을 위한 콘텐츠 기술의 진보는 주행안전을 유지하면서 보다 많은 정보를 제공할 수 있도록 함 (3) 사업화 모델 구현을 위한 기술개발 전략 목표 제품 (또는 서비스) 개요 드라이빙 오피스 서비스 - 서비스 이용자 : B2C - 자동차 운전자, 동승자, 탑승자의 업무 연관 기업 B2B - 자동차 제조업체, 스마트 그리드 서비스 운영자, 보험 업체, 정비 업체, 차량용 망 사업자, 콘텐츠 사업자, 정보 서비스업자 - 서비스 제공방법 : B2C - 1) 모바일 회의, 모바일 메일링 및 문서작업 서비스 제공 2) In-Driving 메일링, 문서 처리 서비스 3) 모바일 업무정보 검색 및 제공 B2B - 1) 차량용 망 사업자와 콘텐츠 업체, OEM이 연계하여 서비스 제공 2) 클라우드 컴퓨팅 및 SaaS (Software as a Service) Provider, 차량용 단말 제조업자, 자동차 제조업자 채널을 통해 제공 119

134 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 가치 사슬 분석(Value-Chain Analysis) 주행상황정보를 수집하는 센서 및 반도체, 주행상황 정보를 처리하고 차량 제 어정보를 생성하는 임베디드 SW, 자동차/인프라 연계 제품 모듈/시스템으로 분류되는 가치사슬이 형성됨 - 센서의 경우 탑승자에 대한 측정 제품은 선진 완성차 업체가 개발 중이며, 차량 내부정보를 취득하는 기술은 국내에서도 대중소 다수의 업체가 기술을 보유 하고 있음. 차량탑재 주변정보 센서 중 비젼과 초음파를 제외한 대부분은 국 내에서 생산되지 않으며, 도로인프라 및 타 차량과의 통신 기반 기술은 미국, 일 본 뿐 만 아니라 국내 업체가 상당한 기술경쟁력을 확보하고 있음. 핵심 외부 상황 센서에 대한 신호처리 기술 중 비젼 분야는 국내에서도 활발히 연구가 진 행되고 있으나, 레이더 및 라이다 분야는 국내 기반기술이 취약한 상황임. 노 면상태, 교통상황 등 인프라 센서 기반 정보처리 분야는 국내 제품이 있음 -MCU 및 SoC 등의 핵심 요소부품은 국산화가 이루어지지 않고 있으며, 인피 니온을 비롯한 세계 10대 반도체 메이커 의존성이 매우 큰 분야임 - 임베디드 소프트웨어의 경우도 반도체와 유사하게 OS 및 미들웨어를 포함하여 소프트웨어 플랫폼 등도 해외 의존도가 높음 120

135 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 - 모듈 및 시스템 분야는 독일과 일본 완성차 업체들이 기술을 주도하고 한국과 미국 등이 한 발 늦게 발전되는 추세임. 일본을 중심으로 발전된 ASV(Advanced Safety Vehicle) 개념은 차량에 장착된 센서 기반의 시스템들 위주의 제품군에서 도로인프라 또는 맵 DB 연계 시스템으로 발전되고 있으며, 일본은 이를 통하여 교통사고 최소화를 목표로 하고 있고, 이에 대한 기술개발 투자는 주로 완성 차를 중심으로 이루어지고 있음 - 유럽을 중심으로 발전된 ADAS(Advanced Driver Assistance System)는 기본 적으로 도로인프라 및 맵 DB를 이용하여 차량에 탑재된 센서의 요구 스펙을 낮춤으로써 高 안전 시스템의 대중화 구현을 목표로하며, 유럽연합 산하로 산 학연 컨소시엄을 구성하고 연구를 진행하고 있음. 미국은 유럽 및 일본의 기 술개발에 대응하는 정부주도 사업을 역시 진행하고 있고 V2V/V2I 통신인 WAVE 표준 등을 주도하고 있음 운전부하 모니터링 기술의 가치는 안전과 편의를 제공하기 위한 자동차 제조사와 운전자 상태 정보를 수집하기 위한 각종 센서류로 분류되는 가치사슬이 형성됨 - 드라이빙 오피스 서비스를 제공함에 있어 운전자가 수용할 수 있는 범위를 초과하여 서비스를 제공할 경우 사고위험이 매우 높아지므로, 반드시 운전자의 상태를 실시간 모니터링하면서 서비스를 제공하여야 함 - 운전자 모니터링 기술은 생체신호센서, 시선인식용 카메라, 주변 상황 인지 센서 등 다양한 센서류가 요구되기 때문에, IT산업 및 의료산업과 기술적 연계 사슬이 형성됨 - 각종 센서 측정값으로부터 운전자 상태를 추정하기 위한 알고리즘은 고속 컴퓨팅 환경을 요구하므로 하드웨어 및 소프트웨어 개발자의 연계 협력이 요구됨 121

136 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 목표 제품 (또는 서비스) 개발을 위해 필요한 핵심요소기술 및 현황 ➀ 필요기술 타 로드맵과의 연계성 제품/서비스 핵심요소기술 산업기술로드맵 유망기술 (지식경제부) NBIC국가융합기술지도 원천융합기술 (교육과학기술부) VANET 기반 고속 이동체간 Seamless 통신 기술 In-driving 회의 In-driving 메일링 및 문서작업 In-driving 정보검색 및 전달 고속이동체용 Seamless 무 선통신 기술 사용자 인증 및 정보보안 및 저장 기술 음성인식/음성합성 기술 HMI, 정보전달 인터페이스 및 표준화 기술 다중 무선 통신 지원 기술 V2V 무선 통신 기술 V2I 무선 통신 기술 차량 정보 보안 시스템 기술 차량 보안 관리 기술 차량 정보 보안 시스템 기술 음성 인식용 SoC 기술 차량 환경 최적화 음성 인식/합성 기술 차량용 Haptic 기술 차량내 정보 인터페이스 기술 멀티 모달 정보 입출력 기술 Head Up Display/증강 현실 구현 기술 적응형 개인화 인터페이스 기술 운전자 행동 모델링 및 분석 기술 운전자 정보 제공 시스템(DIS) 기술 차량 LBS 응용 기술 드라이빙 오피스 콘텐츠 기술 차량용 멀티미디어 기술 콘텐츠 스트리밍 기술 모바일 인터넷 서비스 기술 모빌리티 단말 기술 운전부하 모니터링 기술 차량용 생체 인식 센서 기술 운전자 상태 감시 기술 통합형 생체 인식 융합 기술 운전자 부하 정량화 및 감성 인지 기술 운전자 행동 모델링 및 분석 기술 운전자 특성 인식 기술 차량 내 유닛 및 부품간 통신기술 차량 운행 정보 인식 및 인증 기술 차량 운행 정보 인식 및 인증 기술 차량 내 유닛 및 부품간 통신기술 차량 운행 정보 인식 및 인증 기술 122

137 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 ➁ 현재 개발현황 핵심요소기술 국내외 기술동향 고속이동체용 Seamless 무선통신 기술 국외 CarTALK2000 프로젝트(아우디, BMW, Volkswagen, 벤츠, 르노, 피아트 등이 참여하여 50GHz 무선랜 기술과 위치정보 기반 라우팅 프로토콜을 이용하여 차량에 위험 경고 정보 제공이나 안전 운행 지원 서비스)가 추진된 바 있음 V2G(Vehicle to Grid) 기술을 활용, 자동차를 단말기로 간주, 유럽과 미국 은 민관 협력으로 V2G 실증실험 실시와 차량 탑재 소프트웨어도 개발 병행 IT-자동차 융합 관련 일본의 정책은 주로 정부 주도형으로 진행되고 있으며, 특히 세계적인 가장 안전한 도로 운행 환경을 구축하는 Smartway21 프로젝트( 년)에 2000년도 ITS 연구 개발 부문 회계예산 중 50%를 배정하여 3단계로 진행 중임 국내 오토크루즈와 레인킵 등이 개발 되어 실제 차량에 탑재 되었으나, 위와 같은 기술들은 기초적인 기술이고 향후 우리나라가 IT-자동차 기술 분야 를 선도해 나가려면 반드시 고급 기술을 연구해야 됨 국토해양부는 국가교통핵심 기술 개발 사업을 통하여 u-transportation 기반 기술 개발에 년까지 6년간 476억 원을 투입하고 있음 사용자 인증 및 정보보안 및 저장 기술 국외 유럽은 i2010 Flagship의 Intelligent Car Initiative 프로젝트에 보안 내용이 포함되어 있으며, 스웨덴 EPFL(연방공과대학)은 차량 통신 보안, 키관 리, 프라이버시 등에 대한 다양한 연구결과를 산출하고 있음 유럽 C2C-CC (Car to Car Communication Consortium) 사업의 NoW 및 GST 등 프로젝트를 통해 차량용 통신보안을 연구. 또한 COM esafety 프로젝트에서도 통신보안 연구를 추진함 미국은 VSCC (U.S. Vehicle Safety Communication Consortium) 및 VSC-A 사업에서 IEEE p/P1609 (WAVE)의 키 관리, 인증, 암호화 기술을 연구 ISO TC204 WG16의 CALM과, IEEE802.11p WAVE 표준은 자동차용 무선 통신에 대한 보안을 국제표준에 포함하여 제정 중 ISO TC22 SC3 JWG1은, PLC 기반 전기차-스마트그리드 통신표준인 CD 15118에 대하여, 전담 PT5를 두고, 메시지, 프로토콜, Physical Layer 에 대한 보안기술 표준을 제정 중임 국내 기술표준원은 2010년 차량용 블랙박스 표준기술연구회를 구성하고, 자 동차부품연구원을 중심으로 차량용 영상 사고기록장치 표준을 제정하 여, 키관리, 인증, 암호화를 포함하는 무결성 및 기밀성 기준을 국내최초 로 국가표준에 제정함 123

138 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 핵심요소기술 국내외 기술동향 국외 Google에서는 2,300억개의 영어 단어를 음성데이터로 저장하여 이를 활용하여 음성인식을 실시간 처리 Honda는 미국 시판용 Acura 및 Odyssey 차종에 음성인식 기능을 갖춘 차량용 내비게이션 시스템을 적용함 Ford 차량용 인포테인먼트 시스템인 SYNC의 인식명령어는 2007년 100 개 수준이었으나, 최근 10,000개 수준으로 향상됨 음성인식/ 음성합성 기술 HMI, 정보전달 인터페이스 및 표준화 기술 국내 하만베커는 우수한 차량 내 한국어 인식 기술을 확보하여 국내 OEM에 공급하고 있음. 제네시스 등 국내 차종은 음성인식 기능을 옵션으로 제 공 지식경제부는 자동차용 음성인터페이스시스템기술개발 등 관련 기술개 발을 지속적으로 지원하였으나, 아직 OEM에 공급할 수 있는 상용화 수준으로는 진입하지 않았음 파인드라이브 등은 음성인식 기능을 갖는 차량용 내비게이션 제품을 판매 중에 있음 국외 ODS는 외장형 HUD 내비게이터를 개발하여 기존 차량에 부착할 수 있는 HUD 시스템 개발 GM사는 NHTSA, 미시간대학, Delphi 등과 함께 1999년부터 HUD 관련 연구를 진행해 왔으며, 최근 주력 차종에는 HUD가 기본적으로 장착되어 출시되고 있는 상황 Siemens VDO는 TFT-LCD를 사용하여 영상을 표시하며 컬러표시가 가 능하며 휘도가 높아 밝은 곳에서도 HUD를 이용하여 정보를 표시할 수 있음. 현재는 BMW 및 Daimler Chrysler의 한정된 차종에만 장착 제공되 고 있는 상황 W3C의 멀티모달 인터랙션(Multimodal Interaction) 워킹 그룹에서 웹기반 의 다양한 모달리티를 수용할 수 있는 표준 IBM이 주도한 있는 X+V 기술로 HTML과 음성(VoiceXML)만을 동시에 처리할 수 있는 표준 마이크로소프트 SALT(Speech Application Language Tags)는.NET 기반 으로 기존의 XHTML에 음성처리 기술을 접목하는 표준 유럽에서는 1998년에 ESoP(European Statement of Principles)에서 Human Machine Interface for In-Vehicle Information and Communication Systems에 대한 규격 제정 아우디의 손글씨 터치패드 124

139 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 핵심요소기술 국내외 기술동향 국내 현대 모비스 카트릭스 연구소는 차속, RPM, 기어위치를 표시하는 HUD 시제품 개발 자동차부품연구원은 현대모비스와 함께 차량용 디스플레이 장치에 대한 설계자용 표준 가이드라인에 대한 연구를 진행함. ETRI는 운전차 친화형 지능형 HVI(Human-Vehicle Interface) 기술과 HUD 기반 차량용 증강현실 기술 개발을 진행 중임 국외 Toyota, GM 등은 G-book, 온스타 등에 기반, 음성합성 기반의 이메일 서비스 등 다양한 드라이빙 오피스 서비스를 개발 Car Desk Station 제품군이 판매되고 있으며, 차량 내에서 노트북 및 컴퓨터, 프린터를 비롯한 각종 사무용품 연계 사용이 가능한 제품 CabotCoach Builders사는 Royale Mobile Office 차량을 주문생산 하고 있으며, 32인치 모니터, 인터넷, 다용도 컴퓨터, 비디오 컨퍼런스, 위성 TV 등 기능을 제공 드라이빙 오피스 콘텐츠 기술 국내 현대자동차 그룹은 아이폰OS 및 안드로이드OS 기반 모바일 기기에 적용할 수 있는 모바일용 업무 시스템 개발하고, 2011년 5월 말까지 표준 모바일 애플리케이션 플랫폼 개발, 5월부터 현대자동차 임원을 대상으 로 메일 시스템을 연계하며, 하반기 그룹 관계사 대상 모바일 시스템 적용 확산 적용할 계획 르노삼성은 2010년 말 영업사원용 모바일 영업자동화(SFA) 시스템을 가동하고, 2011년 뉴세일즈 딜러관리시스템(DMS) 모바일 연계 및 추가 업무 시스템 개발, 2012년 모바일 포털 오픈을 목표로 개발 관련기술을 중임 한국GM은 2010년 상반기 영업사원용 모바일 영업지원 시스템을 가동하 며, 2010년 연말까지 임직원용 메일 시스템을 연계 한국 아이비엠(IBM), 삼성전자, 삼성SDS, 삼성화재, 한국 코닥, 해태제과 등은 주로 스마트폰에 기반한 모바일 오피스를 활용하여 업무효율을 극대화 하고 있으나, 차량 시스템과 융합된 형태는 아직 없음 모바일 인터넷 서비스 기술 국외 BMW는 EDGE 통신망 기반의 차량용 인터넷 서비스를 개발. 운전석은 시속 5km이하에서만 작동, 그 외 좌석은 제한 없음 Toyota의 Smart G-book은 스마트폰 연계 서비스, 차량용 내비게이션, 인터넷 기반의 ERS, 인터넷 기반의 Home PC에 저장된 파일 접근, 차량 보안 세팅, 에코 드라이빙 진단 등 서비스를 제공 중임 NISSAN은 CARWINGS, Honda는 Internavi Premium Club 등 차량용 인터 넷 서비스를 제공하고 있음 글로벌 AM 시장에서는 라우터, 통신모뎀 기반의 다양한 3G 및 WiFi 기반의 차량용 인터넷 구현 제품이 판매되고 있음 125

140 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 핵심요소기술 국내외 기술동향 국내 현대차그룹은 2011년 9월 인텔코리아, 씨앤에스테크놀로지와 함께 차량 운전자와 승객이 인터넷, 내비게이션, TV 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 시스템을 구축을 위한 양해각서(MOU) 체결 현대차는 이와는 별개로 삼성전자와 무선인터넷 활용 시스템을, 마이크 로소프트와는 스마트폰을 차량에 연동시키는 블루링크(Blue Link) 서비 스를 개발 중임 기아차는 차량 안에서 음성을 인식해 전화나 문자메시지가 가능한 유보 (UVO) 등의 인포테인먼트 시스템을 공동 개발 중임 운전부하 모니터링 기술 국외 독일 Benz사에는 어텐션 어시스트(Attention Assist)라는 운전자 모니터 링 시스템을 개발 스웨덴 Volvo,사에서는 다양한 형태의 졸음 및 피로 감지할 수 있는 운전 자 경고장치(Driver Alert)를 시스템을 개발 일본 Lexus사에서는 운전부주의에 의해서 발생되는 교통사고를 줄이기 위하여 운전자의 얼굴을 인식하는 6대의 카메라를 설치하여 운전자가 전반을 주시하고 있는지 부주의 상태인지를 판단하여 경고하는 시스템 을 개발 미국에서는 SAVE-IT 프로젝트를 통하여 차내 정보 장치와 운전자 주의 산만 관련성에 관해 연구 유럽에서는 HASTE와 AIDE 프로젝트를 통하여 차내 정보 장치와 운전자 주의 산만 및 운전 부하 관련성에 관한 연구를 수행하였으며, 그 결과를 토대로 운전 부하를 줄이기 위한 자동차 안전 및 정보 장치 통합 기술을 개발 국내 자동차부품연구소에서는 시뮬레이터 환경에서 텔레매틱스 장치 및 운전 자와 관련된 운전 특성 및 운전 부하를 분석하는 연구 성균관대에서는 운전 부하 분석을 위한 자동차 시뮬레이터 개발 및 자동 차 내비게이션을 이용한 운전 부하 분석 대구경북과학기술원에서는 시뮬레이터 및 실제 도로 환경에서 고령운전 자의 운전부하를 실시간 분석하는 기술을 개발. ETRI는 운전자의 상태와 주행상태를 실시간으로 모니터링하고 운전부 하를 최적화하는 기술을 개발중 126

141 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 ➂ 기술개발 목표 핵심요소기술 개발목표 달성가능시기 고속이동체용 Seamless 무선통신 기술 사용자 인증 및 정보보안 및 저장 기술 음성인식/음성합성 기술 HMI, 정보전달 인터페이스 및 표준화 기술 드라이빙 오피스 콘텐츠 기술 - 150km/h급 차량용 멀티미디어 무선통신기술 개발 - 표준형 무결성 및 기밀성 관리기술 개발 - 1억개의 한국어 음성데이터 명령어 DB 구축 - 운전자 정보제공 플랫폼 개발, 인터페이스 표준 1건 - 드라이빙 오피스 콘텐츠 4종 개발 기술수준(%) 현재 완료시 % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% 모바일 인터넷 서비스 기술 - 차량용 모바일 클라우드 서버 연계 시스템 구축 % 80% 운전부하 모니터링 기술 - 운전부하 평가 시스템 개발 % 80% (4) 시장진입 전략 수익모델 드라이빙 오피스 서비스의 수익 모델은 드라이빙 오피스 시스템(DOS) 제조를 담당하는 자동차 부품업체 및 완성차 제조업체, Seamless 통신을 제공하는 통신 업체, 드라이빙 오피스 서비스 콘텐츠를 제공하는 콘텐츠 제공업체 등임 완성차 제조업체는 대중적인 가격에 드라이빙 오피스를 구현한 다양한 차종을 갖추어, 이를 세일즈 포인트로 활용함으로써 타사 제품과 차별화가 가능 DOS 관련 제조업체는 완성차와 단말기뿐만 아니라, 요소부품인, HUD 및 Haptic을 포함하는 멀티모달 인터페이스 시스템, 음성인식 모듈, 통신 모듈 및 관련 반도체, 기타 SW를 포함하는 다양한 제품군에 대한 수익사업을 창출함 Seamless 통신 제공업체는 통신망 사업자로써, 서비스 모델에 따라 기존의 3G/4G 통신망, WAVE/CALM, WiFi 및 블루투스 통신을 사용하고, 망 사업자의 데이터 통신 기반 수익 모델을 구성 127

142 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 콘텐츠 제공업체는 관련 어플리케이션을 개발 및 제공하고, 화상회의, In-Driving 메일링, 드라이빙 오피스용 정보검색 엔진 및 정보 가공, 문서작성, 드라이빙 오피스용 서적 등 콘텐츠를 수익모델로 함. 또한 모바일 콘텐츠와도 연계하여 차량용 앱 스토어 시장의 수익모델 창출도 가능함 지능형자동차 기반의 전산시스템 구축기업이 고가시장을 대상으로 한 주문제 작형 수익 모델이 가능함. 해외의 경우, 최고급 차량을 드라이빙 오피스 환경으로 구축하는 주문제작 서비스가 발달되어 있으며, 기업 중요 임원들이 주로 활용 국내외 시장 진출 전략 서비스 사업자 측면의 드라이빙 오피스 서비스 보급 전략 - 서울 등 비즈니스 니즈가 많은 국내 일부 지역에서 시범사업을 실시함으로써 안전성 및 시장성을 검증 - 통신 인프라가 우수한 국내에서 우선적으로 서비스를 시작한 후 해외시장으로 진출 - 해외시장 진출 시는 해외 완성차 또는 모바일 서비스 업체와 연합하여 진출을 추진함 제조업자 측면의 드라이빙 오피스 서비스의 보급 전략 - 완성차업체는 우선 고급차량에 대하여 드라이빙 오피스 풀 시스템을 구성하여 판매하며, 풀 시스템은 햅틱 장치를 포함한 멀티모달 인터페이스와 음성인식, 카메라에 기반한 화상회의, 메일링, 문서작성, 검색, 클라우드 서비스 등을 포함 - 드라이빙 오피스의 대중화를 위해, 중형차를 대상으로 한 보급형 드라이빙 오 피스 시스템을 장착 판매하며, 보급형 제품은 음성인식, 카메라에 기반한 화상 통화, 메일링, 검색 등 서비스를 제공 - 드라이빙 오피스 단말기 및 요소기술 제조업체는, 기존 차량에 대한 AM형 드라이빙 오피스 시스템 장착 및 차량 개조를 통하여 보급률을 확대 128

143 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 성장모델 드라이빙 오피스 서비스는 3단계 성장모델을 따름 1단계 - 시범사업 단계 - 실험실 및 주행시험장 기반의 드라이빙 오피스 기술 테스트베드를 구축하여 안전성에 대한 기반 연구를 진행 - 서울 또는 광역시 일부 지역을 중심으로 한 시범서비스 단지를 구축하고, 시범 서비스를 실시 - 드라이빙 오피스 산업의 양대 축인 자동차 및 자동차 부품 제조업자와 통신 사업자간의 상호 협력적인 수익 배분 모델을 검증 - 드라이빙 오피스 서비스 및 관련 기술의 실 도로 실효성 및 안전성을 검증 - 시범 서비스를 통하여 개발된 수익모델을 검증하고, 시장성을 검증하며, 수익성 높은 관련 콘텐츠를 발굴 2단계 - 초기 보급사업 단계 - 드라이빙 오피스 서비스를 전국 단위로 확대하며 클라우드 서비스 기반의 전국 규모의 서비스 센터를 구축하여 운영 - 고급차 중심의 고가 서비스를 개발하여 수익 창출에 활용 - 제품은 OEM 장착이 가능한 BM 위주로 구성 - 중형차를 위한 보급형 서비스 발굴 및 시험 운영 실시 - 차량 내 서비스의 개인화, 양방향, 실시간 전송 기능을 새롭게 제공하고 외부 인프라와 연동하여 차량을 스마트 디바이스화 하여 관련 서비스 산업 성장 유도 - 높은 수익을 목표로 하기 보다는, 기반 확보와 수익 창출 가능성 검증에 중점을 둠 3단계 - 성숙 단계 - 중형차 또는 소형차에도 활용할 수 있는 중저가 보급형 제품 및 서비스를 개발하여 서비스 실시 - 서비스 보급률을 극대화하기 위하여, 중형차 OEM 제품뿐만 아니라 AM 제 품도 적극 판매 129

144 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 대중적 보급 통한 드라이빙 오피스 서비스의 안정적 수익성 확보 - 드라이빙 오피스 서비스가 확대 보급됨에 따라, 에코 드라이빙, 유비쿼터스 홈 네트워크 서비스와 U-Health 서비스, 모바일 엔터테인먼트 서비스를 연계하여 사업 영역을 확대 (5) 정책연계 전략 정책적 주요 이슈 표준화 법 제도 지원 조직 정책적 주요 이슈 선정 사유 - 모바일 오피스의 안전성을 검증하고 표준화된 멀티모달 인터페이스 제공하는 기술이 요구됨 - 안전운전을 위한 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리법을 제정하고, 산재된 유관 법률을 통합, 간소화함으로써 산업발전을 유도해야 함 - 드라이빙 오피스 정보 보안 관련법을 제정함으로써 기업 업무정보 보안을 유지해야 함 - 드라이빙 오피스 산업의 양대 구성 산업인 자동차 산업과 통신망 산업 간의 적절한 수익모델 조정을 위한 범부처 조정기구가 필요 ➀ 세부 정책연계 전략 법 제도 측면의 정책 연계 전략 안전운전을 위한 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리법 제정 - 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리를 위한 법규를 제정하고, 기존의 관련 법규인 운전 중 휴대전화 사용 금지법(도로교통법 1항 10호 및 도로교통법 시 행령 제29조), 차량 운행 중 DMB 사용 금지법, 택시에 적용되는 CCTV 보안 관 리법 등을 정리할 필요가 있음 - 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리를 위한 법규는, 일본과 미국의 경우 단체표준 형태로 존재, 유럽의 경우 법규로 존재하며, 형태는 In-Vehicle 130

145 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 Display 설계 가이드라인, 표준, 관련법으로 제정되어 있음 - 정보전달 인터페이스 표준과 운전부하 정량화 기법 등 관련 표준은 국제표준 으로 추진함으로써, 호환성과 상호운용성을 확보하여 해외시장 진출을 지원 드라이빙 오피스 활성화를 위한 중소기업 산업지원 관련법 제정 - 드라이빙 오피스 관련 자동차 부품은 IT 기업을 포함한 자동차 부품업계가 제조하기에 적합하고, 국내 IT산업의 경쟁력을 바탕으로 한 세계시장 진출이 가능하므로, 중소기업을 위한 관련 산업 지원 법안을 추진하면 높은 경제적 파급효과 달성이 가능 드라이빙 오피스 정보 보안 관련법 제정 - 드라이빙 오피스 산업의 주요 성공 요건 중 하나는 무선통신을 이용한 기업 업무 정보의 보안 유지이며, 따라서 정보 보안 관련 키 관리, 데이터 무결성 유지, 기밀성 관리 등에 관련한 국내외표준화 및 법규화가 병행되어져야 함 - 클라우드 서비스를 활용한 드라이빙 오피스 사업의 경우 차량내 저장 데이터와 클라우드 서버 저장 데이터를 명확히 구분하고, 보안을 유지해야 하며, 관련 사항을 제도화함으로써 산업의 발전과 분쟁 방지에 기여 인력양성 전략 드라이빙 오피스 소프트웨어 및 콘텐츠 개발 인력 육성 - 드라이빙 오피스 관련 SW 및 콘텐츠는 신규 산업이므로, 개발 인력 수요에 대비한 인력 양성이 필요함 -ITRC 등 인력양성 사업을 통하여 주요대학에 관련 교육과정을 개설하고 석 박사급 고급 전문인력을 양성함 - 중소기업 지원사업 등을 통하여 소프트웨어 및 콘텐츠 관련 신규 현장인력 채용과 육성을 장려함 131

146 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 시범사업 전략 드라이빙 오피스 통합운영 시범사업 - 드라이빙 오피스는 완성차, 망 사업자, 콘텐츠 및 센터 사업자, 단말기 제조업자 등 다양한 산업계가 포함된 전형적인 융합산업으로, 정부주도의 드라이빙 오피스 시범사업을 통하여, 산업계간의 협력적 역할 분담에 대한 롤 모델을 제시함으로써, 드라이빙 오피스 산업 육성에 기반을 제공 - 현재까지 텔레매틱스 산업은 자동차와 통신 사업체간의 이익분배 및 역할분담, 인프라 제공에 대한 이해관계가 상충하여 산업발전이 지지부진한 면이 있었으나, 정부주도의 시범사업을 실시하는 경우 이에 대한 명확한 역할분담을 제시 지원조직 자동차 업체와 망 사업자간의 수익모델에 대한 정부 범 부처 업무 조정기구 필요 - 산업의 지속적인 발전을 위해, 드라이빙 오피스 산업의 양대 구성 산업인 자동차 산업과 통신망 산업 간의 적절한 수익모델 조정을 위한 범부처 조정 기구가 필요하며, 이는 제조업을 담당하는 지식경제부, 실시간 교통정보와 ITS 인프라를 담당하는 국토해양부, 교통정보 및 도시 인프라를 담당하는 경찰청 등 관련 부처로 구성 공공 클라우드 오피스 서비스 센터 구축 및 지원, 국가 표준 개발 - 드라이빙 오피스 서비스 중 공공성이 있거나 높은 보안이 필요한 서비스에 대 해서는 공공 클라우드 오피스 서비스 센터를 구축하고, 국가표준을 개발하여 단말기 제조업자 및 콘텐츠 사업자간의 호환성을 확보 임시인증 전략 안전운전을 위한 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리법 인증 - 운전자 정보전달 및 운전부하 통합 관리를 위한 법규 및 표준에 대한 인증 및 관리 기관을 지정하고, 인증절차를 신설할 필요가 있음 132

147 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 드라이빙 오피스 정보 보안 인증 - 드라이빙 오피스 서비스, 서버, 단말기, 무선통신 등 구성요소에 대한 무결성, 기밀성, 키관리 및 사용자 인증에 대한 국가 인증기관과 인증 절차를 개발할 필요가 있음 민간공동 대응 전략 공공 클라우드 오피스 서비스 센터 구축 및 지원, 국가 표준 개발 - 드라이빙 오피스 산업은 기본적으로 민간이 주도하며, 국가는 표준 및 제도를 주도하고, 공공 서비스 센터 및 범부처 지원조직을 운영하여 산업 육성을 지원 자동차 산업계와 ADAS/드라이빙 오피스 패키지 보급 활성화 정책 - 드라이빙 오피스 서비스의 성공적인 보급을 위해, 자동차 안전 기술인 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템)과 연계 한 패키지 판매 등 관련 산업의 동반성장을 유도하기 위한 제도적 지원을 실시 ➁ 정책적 제언 기존 모바일 서비스 영역을 드라이빙 오피스 영역으로 접목시키는 산업적 방안 필요 기존 자동차 산업 중심으로 IT 융합을 통한 실질적인 드라이빙 오피스 구현 필요 기 개발 완료 되었거나 개발 중인 정부 과제 결과물의 분석을 통한 기술 재활용 방안 마련 필요 133

148 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2. 컨넥티드 카쉐어링 사업 (1) 미래상(Storytelling) 개념도 Storytelling : 회사원 이효도씨 이야기 2018년 4월 서울에 거주하는 회사원 이효도씨는 벌써 수년째 몸이 편찮으신 아버지를 모 시기 위하여 천안 인근의 시골마을로 귀향하기로 결심했다. 2010년경부터 지속되어온 전세 난과 치솟는 물가로 인하여 더 이상 서울 생활이 어려워진 탓도 있다. 하지만, 불과 한달 전만해도 이효도씨는 천안지역으로의 이사는 상상할 수도 없었다. 천안에서 서울까지 KTX로 약 30분만에 도착하더라도 서울역에서 지하철로 15분, 또 마을버스로 약 30 분을 이동하여야 하는 통근 거리가 여간 부담스럽지 않다. 특히 마을버스 구간은 버스 시간이 일정치 않아 최대 한 시간까지 소요되기 때문에 더욱 골칫거리였다. 그런데, 지난 3월부터 서울시에서 실시하게 된 컨넥티드 카쉐어링 서비스 덕분에 마을버스 이용 구간을 5분으로 단축시킬 수 있게 되었고, 이효도씨는 이사를 결심할 134

149 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 수 있었다. 컨넥티드 카쉐어링 서비스는 휴대폰에 내장된 칩과 모바일앱 또는 인터넷을 통하여 모든 교통편을 원터치로 예약하고 논스톱으로 이용할 수 있는 라스트 마일 커 넥티비티 서비스이다. 출발지와 목적지 그리고 교통수단을 간단하게 입력하면, 시골마 을에서 타고 나온 자가용의 주차공간부터 KTX 좌석 배정, 지하철 이용 그리고 쉐어링 카 의 픽업 및 반납 지점에 대한 예약이 완료된다. 이후 예약자는 휴대폰을 가지고 이동하 면 모든 교통편이 자동으로 결제되면서 논스톱으로 이용할 수 있게 된다. 즉, 주차공간 을 찾아 헤매거나 티켓구매를 위해 낭비하는 시간없이 예약된 교통편을 편리하게 이 용할 수 있다. 그러나 그 해 12월 어느 날 강북 사무실에서 강남으로 출장에 나선 이효도씨는 컨넥 티드 카쉐어링 서비스가 아니면 노상에서 큰 봉변을 당할 뻔 했다. 갑작스럽게 내린 눈으로 이효도씨가 주로 이용하던 도로가 교통사고로 주차장이 되어 버렸던 것이다. 컨넥티드 카쉐어링 서비스 기지국은 신속하게 실시간 교통정보 제공을 통하여 꽉 막 힌 구간을 우회할 수 있도록 새로운 경로를 지정해 주었다. 그러나 기나긴 우회로를 지나는 동안에도 서울의 연말 교통체증은 여전해서 이효도씨는 불안하게 카쉐어링 전기 자동차의 배터리 잔량을 확인해야 했다. 한겨울 추위에 히터를 사용하면 전기자동차는 주행거리가 반 밖에 나오지 않는다는 것을 이효도씨는 경험상 잘 알고 있었다. 그러나 이런 이효도씨의 걱정을 알기라도 하듯이 카쉐어링 전기자동차는 배터리가 1/4 정도 남은 상황이 되자 풀가동 하던 난방을 자동으로 낮추더니 단말기에서 경고 메시지와 함께 가장 가까운 빈 충전기가 있는 급속충전소를 지정해 주었다. 그때 컨넥티드 카쉐 어링 차량이 아니었으면 이효도씨는 꼼짝없이 배터리 방전으로 견인차를 불러야 했을 것이고, 이로 인한 견인차비와 카쉐어링 차량 추가비용을 부담할 뿐만 아니라 그날의 업무도 완전히 포기할 뻔 했다. 특히, 컨넥티드 카쉐어링 서비스는 예약자의 도착 시간을 정확히 예측하여 픽업지점 도착 1분 전에 쉐어링카가 준비되며, 반납지점에 도착하면 자동 파킹 서비스를 제공 하므로 목적지에서 차량 반납으로 낭비되는 시간을 걱정할 필요가 없다. 또한, 컨넥티드 카쉐어링 서비스는 서울시의 모든 주유소와 편의점에서 픽업 및 반납이 가능하여 목적지 바로 앞까지 편리하게 이동할 수 있다. 이효도씨는 컨넥티드 카쉐어링 서비스를 통하여 시골마을에서부터 서울까지 최대 2시 간이 소요되던 통근 시간(자가용: 10분, 주차: 5분, KTX: 30분, 지하철: 15분, 마을버스: 30 60분)을 한시간(자가용:10분, KTX: 30분, 지하철: 15분, 쉐어링카: 5분)으로 단축시킬 수 있게 되었다. 오는 2020년 전국으로 서비스가 확대되면 이효도씨는 시골집에서부터 쉐어링카를 이 용하여 더욱 편리하게 출퇴근 할 수 있게 된다. 135

150 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (2) 개념 및 필요성 개념(Concept) 탄소-프리 사업인 전기차 기반의 카쉐어링에 무선통신 단말 기술을 접목한 비즈니스를 구축. 주행거리가 제한되는 전기차의 보급 활성화와 카쉐어링 확산을 위해, 실시간 교통상황, 차내 냉난방 수요, 충전 상태(SOC), 충전소 위치, 전력 공급 상황을 종합적으로 고려하여 대량의 전기차를 도심에서 효율적으로 활용 하기 위한 서비스를 제공하는 사업 필요성(Needs) 전기차 카쉐어링은 전기차 보급뿐만 아니라 전기차 운영에 필수적인 충전소 보 급을 위한 핵심 사업으로 시범사업이 추진 중임. 전기차의 본격적인 확산과 지 방도시를 포함한 충전소 설치를 위해서는 후속 비즈니스 확산 사업이 진행될 필요가 있으며, 이를 통해 수익성이 확보가 가능한 민간자본 기반의 전기차 카쉐어링 및 충전소 보급 확산이 가능함 전기차는 현재 주행거리 150 km 이하, 주행시간 1시간 내외의 제약을 갖으며, 냉난방, 교통상황, 운전 습관, 도로 고저 등에 대한 영향이 큼. 따라서 효율적인 운영을 위해서는 주행 중에 충전상태를 모니터링 하여 이에 따른 최적의 주행 경로, 냉난방 제어, 충전소 지정 등을 통한 효율적 운영이 필요함. 또한 스마트 그리드 네트워크(V2G)와 멀티미디어 정보 네트워크(V2I)를 연계한 충전 중 엔터 테인먼트 서비스 및 광고 서비스를 제공함으로써 사업 성공 가능성을 배가시킬 수 있음 136

151 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 <그림 6-1> Hitachi의 EV-ICT 솔루션 개념 (3) 사업화 모델 구현을 위한 기술개발 전략 목표 제품 (또는 서비스) 개요 컨넥티드 카쉐어링 서비스 개요 - 서비스 이용자 : B2C - 카쉐어링 이용자 V2G - 스마트그리드 사업자, 카쉐어링 사업자 B2B - SG 사업자(전력 인프라), 충전소 사업자, 충전소 제공 지자체, 카쉐어링 사업자간 (과금 공유), 자동차 부품업체, 전기차 제조업체, 서비스 망 사업자, 콘텐츠 사업자, 멀티미디어 서비스 사업자 G2C - 에코 포인트 정책 제공자 - 서비스 제공방법 : B2C 1) 카 쉐어링 서비스는 기본적으로 회원들에게 RFID 카드를 제공하고, 예약자 에게 차량 대여 시간과 위치를 통보, 차량에 RFID를 접촉하면 일정시간 사용 가능하도록 운영 137

152 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 2) 실시간 교통정보 및 SG 전력상황, 충전시설 현황, 시간대별 요금에 기반한 주행경로, 충전 시간 및 장소 관리 서비스 제공 3) 충전 중 과금 및 엔터테인먼트 서비스 제공 B2B - 스마트그리드 전력 네트워크의 유선통신 네트워크와 멀티미디어 서비 스를 위한 차량용 무선통신 네트워크 연계 G2C - 에너지 세이빙 주행 유도를 통한 에코 포인트 제공 주요 Player별 제공 제품 (또는 서비스) 전기차 및 전기차 부품, 충전기 제조사 - 전기차 및 자동차 부품 제조사 : UEV(Urban Electric Vehicle, 도시형 전기차) 수준의 전기차 및 카쉐어링 서비스 단말기 등을 카쉐어링 서비스 사업자에게 제공 - 충전기 제조사 : 충전기 제조사는 급속 및 완속 충전기를 충전소 사업자에게 제공 컨넥티드 카쉐어링 사업자 - 카쉐어링 사업자 : 컨넥티드 카쉐어링 서비스를 카쉐어링 이용 고객에게 제공 - 컨넥티드 서비스 사업자 : 실시간 교통정보 제공, 주행경로 제공, 충전상태 모니터링, 사고 및 파손 처리, 멀티미디어 엔터테인먼트 서비스를 카쉐어링 사업자 및 이용 고객에게 제공 스마트그리드 및 충전소 사업자 - 스마트그리드 사업자 : 전력을 충전소 사업자에게 제공 - 충전소 사업자 : 충전 전력을 카쉐어링 서비스 사업자 및 스마트그리드 사업 자와 연계하여 카쉐어링 서비스 사용자에게 제공 통신망 사업자 - 스마트 그리드 전력선 통신 네트워크 사업자 : 전력 네트워크 사업자가 전력선 통신을 이용하여 멀티미디어 서비스, 차량 및 충전기 모니터링 서비스 등을 카쉐어링 사업자, 충전소 사업자, 이용 고객에게 제공 138

153 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 - 무선통신 네트워크 사업자 : 무선통신 사업자(WCDMA/LTE 등)는 사용자 과금 및 시종, 차량 상태 모니터링 등 서비스 카쉐어링 사업자에게, 엔터테인먼트 서비스 등을 이용 고객에게 제공 지자체 - 지자체 : 지자체는 에코 포인트 정책을 이용 고객에게 제공하며, 충전 및 카쉐어링과 관련한 개별 사업자간 및 개별 지자체간 과금 호환 서비스를 이용 고객에게 제공 가치 사슬 분석(Value-Chain Analysis) 139

154 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 목표 제품(또는 서비스) 개발을 위해 필요한 핵심요소기술 및 현황 ➀ 필요기술 제품/서비스 컨넥티드 카쉐어링 서비스 140 핵심요소기술 V2G 전력선 통신 보안 및 충전안전 기술 실시간 교통정보 기반 지 역 모빌리티 연계 서비스 콘텐츠 기술 에코 포인트 ITS 연계 서 비스 기술 타 로드맵과의 연계성 산업기술로드맵 유망기술 (지식경제부) 스마트그리드 연계 전기자동차 모니터링 기술 차량 보안 관리 기술 차량 정보 보안 시스템 기술 차량 보안관리 기술 지능형 Security 기술 상황인지 기반 Eco-Driving 기술 Eco 교통 시스템 연동 기술 V2I 무선 통신 기술 스마트그리드 연계 전기자동차 모니터링 기술 충방전 에어리어 구현 기술 차량 전력 관리 기술 차량 자율 충방전 유도 시스템 기술 Grid 차량 통합 운영 시스템 기술 차량 LBS 응용 기술 차량용 멀티미디어 기술 콘텐츠 스트리밍 기술 상황인지 기반 Eco-Driving 기술 Eco 교통 시스템 연동 기술 모빌리티 단말 기술 대규모 군집 교통운영 기술 안전 센터 구축운영 기술 ADAS 맵 연계 에너지 최적 관리 기술 연료 절감 내비게이션 기술 상황 인지 기반 Eco-Driving 기술 개인화 Eco 제어 기술 Eco 교통 시스템 연동 기술 상황인지 기반 Eco-Driving 기술 Eco 교통 시스템 연동 기술 근거리 단말간 직접 통신 검색 기술 위치 정보 활용 응용 서비스 기술 센서 네트워크 보안 기술 NBIC국가융합기술지도 원천융합기술 (교육과학기술부) 차량 내 유닛 및 부품간 통신기술 차량 운행 정보 인식 및 인증 기술 차량 온실가스 감축량 모니터링 기술

155 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 주행 정보 처리 및 차량 안전 진단 기술 차량 위험 상태 전송 기술 차량 사고 통보 기술 차량 보안 관리 기술 사고 자동 시뮬레이션 및 판정 기술 교통 사고 재현 및 분석 기술 차량 사고통보 기술 컨넥티드 카쉐어링 차량지원 서비스 차량 손상 진단 및 사고/ 고장 차량 지원 기술 전기차 상태 모니터링 및 바디계 제어 기술 EV 시스템 최대 효율 운전제어 기술 EV용 차량 제어 최적화 설계 기술 초고효율 디젤엔진용 연소 진단, 통 합제어 알고리즘 및 최적제어 기술 최적연소 제어 기술 엔진 모델링 기술 복합 센서 구현기술 실시간 시스템을 위한 모델링 기술 차량 운행 정보 인식 및 인증 기술 차량 온실가스 감축량 모니터링 기술 ➁ 현재 개발현황 핵심요소기술 V2G 전력선 통신 보안 및 충전안전 기술 국내외 기술동향 국외 현재 ISO TC22 SC3 JWG1에서는 독일, 미국, 프랑스, 일본, 한국 등 세계 전기자동차 전문가와 인프라 전문가가 참여한 관련 국제표준을 제정 중임. CD 15118이며, 3개 문건, 4개 분과가 운영 중임 폭스바겐, 벤츠, 푸조 및 시트로앙, 토요다 등이 포함된 전력충전 안전이 보장된 전력선통신 기술을 요구하고 있으며, Physical Layer 공급자인 미국 Maxim사의 3G PLC 방식과 Home Plug 사의 Green Phy 방식이 경합 중임 3G PLC 방식은 180 BPS 저속이고, 양산 전용 칩과 보드가 나온 상태이며, 자동차용 칩은 아직 없음. Green Phy 방식은 최대 3.8 M BPS 고속이며, IEEE P Narrow Band PLC 표준을 따르고, 프로토타입 수준으로, 아직 칩 화 되어있지 않으며 상용칩 수준까지는 상당히 거리가 있으나, 표준화 일정상 올해 말까지는 실험 데이터를 제공하기로 합의함 ISO TC22 SC3 JWG1의 5분과(PT5)에서 Message, Protocol, Physical Layer에 대한 통신보안 관련 연구 및 표준 제정 담당 국내 현재 3G PLC 방식은 한전과 KS 표준에 대한 Co-Existance 평가를 완료 한 바 있음 현대자동차는 두 가지 방식에 대한 안전성을 검토하고 있으며, 자동차부품연구원은 두 가지 방식에 대한 한국 적합성을 연구 중임 전력선 통신 보안에 관한 연구는 국내에서 활발히 이루어진 바 없음 141

156 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 핵심요소기술 국내외 기술동향 국외 혼다는 최적의 연비 운전 및 운전자 경각 기능을 가진 에코 어시스트 제품을 출시. Honda 인사이트는 엔진, 트랜스미션, 에어컨 컴프레셔의 제어, 브레이킹시 재생 등을 최적화 하여 하이브리드용 배터리의 충전성능을 향상 또한 운전자에 대한 연비운전 장려 기능 및 MID(멀티 인포메이션 디스플레이)를 통한 실시간 연비, 누적연비, 운전 습관 점수 확인 기능을 가짐 일본은 JARI를 중심으로 에너지 ITS 기술 개발을 수행 중이며, 이는 무선통신 기반의 에코 드라이빙 지원 기술, 연비 향상을 위한 군집주행 기술, 교통제어를 통한 에너지 저감 기술 등을 포함 히타치는 EV-ITC 솔루션을 개발하였으며, 이는 전기차 운영을 위한 실시간 교통정보 연계 경로 재설정, 전기차 충전 상태를 고려한 충전소 지정 등 다양한 서비스를 포함 실시간 교통정보 기반 지역 모빌리티 연계 서비스 콘텐츠 기술 국내 현대자동차는 싼타페를 포함한 중형차 이상 대부분의 차종에 에코 드라이빙 모드를 탑재하고, 차량의 연비 최적 주행 모드를 제공하고 있음. 블루링크 서비스는 에코드라이빙 가이드 기능이 탑재됨 국내에서는 자동차부품연구원, 전자통신연구원 등을 중심으로 운전자 성향 고려한 에코드라이빙 기술을 개발 중에 있음 국내에서는 도시 규모의 모빌리티를 고려한 전기차 운영 기술이 개발된 바 없음 NISSAN의 Carwings 서비스 에코 포인트 ITS 연계 서비스 기술 국외 에코 포인트 ITS 연계 서비스 기술에 대한 연구 초기 단계로 다음과 같은 예시가 있음. 운전자에게 교통정보를 제공하여 혼잡구간을 우회하도록 유도 : 유도한 경로를 선택하는 경우 에코 포인트를 부여함으로써 특정 혼잡구간을 분산함 무정차 통행료 지불 시스템 사용에 따른 에코 포인트 부여 또는 통행료 할인 : 지불에 소요되는 시간 단축 및 정차 후 재출발로 인한 연료 사용 증가를 방지 142

157 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 핵심요소기술 국내외 기술동향 각종 교통법규 위반을 단속하여 안전운전을 유도 : 교통법규 위반 횟수에 따른 에코 포인트 차감 또는 통행료 추가 부담 대중교통 이용 시 에코 포인터 부여 : 버스의 운행정보를 이용자에게 알려주는 버스정보시스템, 대중교통이용 요금 지불을 편리하게 도와주는 교통카드시스템, 교통수단 연계 통합 정보 제공 에코 포인트는 차후 고속도로 통행료, 휴게소, 주유를 위한 현금처럼 사용할 수 있도록 함 일본의 경우, EV 차량에서 운전자의 충전량, 충전 횟수 등의 정보를 통해 CO2 배출 삭감량을 환산하여 에코 포인터 부여 국내 에코 포인트 연계 서비스는 국내에서 논의된 바는 있으나, 시도된 바는 없음 차량 손상 진단 및 사고/고장 차량 지원 기술 국외 카쉐어링 서비스의 성공적 정착을 위해서는, 무인화를 통한 수익성 확보가 매우 중요하나, 이 경우 차량 손상에 대한 책임소재 문제가 부각됨. 이에 따라 미국 등 카쉐어링이 활성화된 국가에서는 손상 진단이 핵심 기술로 대두됨 사고감지 기능을 갖춘 EDR(Electric Data Recorder)은 미국 전체 차량의 80%에 장착됨. 또한 고장진단을 위한 OBD-II 단자는 전체 차량에 운영 중임. 그러나 카쉐어링 사업에 지장을 줄 수 있는 경미한 차량 손상에 대한 자동진단 기술은 미비함 EU는 10년부터 등록차량 전체에 대한 e-call 기능 탑재 블랙박스 의무장착을 골자로 하는 입법을 추진( 09) e-call 양해각서 서명국은 회원국 13개국, 준회원국 3개국이나, 프랑스, 영국, 독일 등 주요 국가가 서명을 미루고 있음 e-call은 차량내에 설치된 블랙박스에서 사고를 감지하여, 음성, 사고시간, 장소 등을 가까운 안전센터에 통신 전달하는 시스템임 미국에서는 GM의 On-Star 서비스와 벤츠의 텔레매틱스 서비스가 ERS 기능을 탑재하여 호응을 얻은 바 있으며, 일본은 토요다의 G-Book 에 ERS 기능을 탑재하고 있음. 그러나 전국적인 E-Call 서비스 형태로 진화하고 있지는 않음 국내 국내에서는 카쉐어링 이용자가 차량 손상을 시각적으로 진단하여 이상이 있는 경우 이전 사용자에게 책임소재를 지우는 방식으로 운영 중이며, 자동적인 손상 진단이나 증거자료 확보는 없음 현대자동차는 모젠에 이은 신규 서비스은 블루링크 서비스에 실시간 날씨정보 제공, 음성인식 문자메시지 전송, 네비 연동 목적지 찾기 및 우회도로 등과 함께 교통사고 자동통보 및 도난차량 수배 기능을 탑재 143

158 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 핵심요소기술 국내외 기술동향 전기차 연계를 위해 장착된 스마트폰 (스즈키, Q 컨셉) 국외 NISSAN 2007년부터 운전 연비 통계, 연비 순위 등을 나타내 에코 드라이빙을 지원하는 Carwings 서비스를 제공하고 있으며, 현재 전기차인 Leaf와 스마트폰을 연계한 주행 가능거리 모니터링, 네비게이션 단말기 충전소 위치 업데이트, 스마트폰 또는 컴퓨터를 이용한 원격 충전 시작/종료 서비스 등을 제공 전기차 상태 모니터링은 전기차 제조업자들이 기술을 보유하고 있으며, AM 사업자를 위한 별도의 정보 단자를 제공하고 있는 전기차는 없음 전기차 상태 모니터링 및 바디계 제어 기술 NISSAN Leaf Carwings의 전기차 모니터링 기능 전기차의 네비게이션 단말기 144

159 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 핵심요소기술 국내외 기술동향 국내 현대자동차 등 국내 전기차 제조업체는 계기판에 전기차 충전상태 등을 나타내고 있으나, 이를 외부 기기와의 인터페이스를 통해 제공하고 있지 않음 카쉐어링 서비스에 필요한 도어락 제어 등 기타 바디계 제어는 전기차 구매 후 개조에 의존하고 있음 ➂ 기술개발 목표 핵심요소기술 개발목표 달성가능시기 V2G 전력선 통신 보안 및 충전안전 기술 실시간 교통정보 기반 지역 모빌리티 연계 서비스 콘텐츠 기술 에코 포인트 ITS 연계 서비스 기술 차량 손상 진단 및 사고/ 고장 차량 지원 기술 전기차 상태 모니터링 및 바디계 제어 기술 - 그린카-SG 통신 보안 서비스 기술 개발 - 실시간 교통정보 수집 및 교통 운영기술 개발 - 도로이용, 과금, 세제 관련 에코 포인트 서비스 기술 개발 - 차량손상 자동판단 및 기록 기술 - 전기차 상태 및 바디계 인터페이스 기술 기술수준(%) 현재 완료시 % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% (4) 시장진입 전략 수익모델 카쉐어링 서비스의 수익 모델은 차량을 제조하는 전기차(자동차) 완성업체, 자동차 서비스 사업자(결제, 과금, 회원관리, 인증시스템, 주차, 보험, 차량 유지보수 등) 충전기 제조사 및 운용사(충전 등), 통신업체(텔레매틱스, GPS, 멀티미디어, 인터넷, 휴대폰 서비스 등), 시스템 제공업체(중앙 운영 통제 시스템 및 보안) 등으로 구분 될 수 있음 145

160 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 전기차 제조사 전기차 제조사는 카쉐어링 차량의 공급을 통하여 자사의 전기차 및 자동차 모델을 대중화 시킬 수 있음. 해외의 경우 기존 차량 공급자이자 카쉐어링 사업자(폭스바겐, BMW, 다임러, 푸조 등)들은 단기적으로 자사 모델을 투입 보편화시킴으로서 새로운 모델 및 서비스를 개발 적용하고 있으며, 중장기적으로는 사용자 증가(유럽 : 550만명, 북미 : 440만명/2016년)를 통한 판매를 적극적으로 추진함으로서 경쟁사들 제품과 차별화 가능 - 특정한 모델 개발 및 새로운 모델/기술/전략 적용 가능(Test bed) - 새로운 수익 모델 창출 및 수익 연계 방안 개발(파트너쉽, 제휴 등) 및 서비스 운용사 및 공공운송 사업자들과의 Clean Mobility 서비스 제공 - 제조사 내에서의 사업 활성화를 통한 기본 수익 확보 가능 카쉐어링 서비스 사업자 카쉐어링 서비스 사업자의 경우는 결제 및 과금, 유지보수, 인증, 회원관리 등의 모든 제반 업무를 처리함으로서 차량 사용에 대한 과금으로 수익을 창출 - 시장 점유율 선점을 통한 수익 제고 현재 Zipcar(75%/미국), Veolia(67%/프랑스), Time Plus Careco and Orix CarShare(80%/일본) - 다양한 모델 제공을 통한 고객확보 및 니즈 충족을 통한 수익 - 서비스 영역 확대를 통한 수익 증대 : 도시 내 특정구역에서의 서비스를 중소 도시 및 도시외곽 등으로 확대하고 주차/시스템 제공업체들과의 제휴 등을 통하여 새로운 서비스 및 비용을 최소화함으로서 다양한 수익 포트폴리오 확보 (독일의 경우 전지역에 걸친 125개 사업자들이 파트너쉽 등을 통하여 이용에 한계 없이 유연적으로 서비스를 제공함) - 서비스의 차별화를 통한 해외 사업자, 차량 제조사와의 사업 제휴로 시너지 효과 창출 차량 확보 비용이 가장 크기 때문에(운용비의 약 36%/일본), 지리적으로 유사한 일본의 Times Plus, Orix, Mitsui group 등은 보험비용 및 임대비용을 최소화하고 있음(예: 전체 비용에 대한 break down을 통해 가장 큰 비용이 주차비용일 경우, 주차장 제공자와의 제휴, 장기 임대, 국가 지원방안 등 마련) 146

161 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 미국의 경우 전체 매출 대비 비용을 제외한 수익률이 약 12%(2009) - 단/중/장기 목표 설정을 통한 이용률 극대화 수익창출을 위해 일별 목표를 주중 약 40 50% 이상, 주말 약 55 65% 이상으로 설정하고 사용자군 별 사용 시간(02:00 05:00 최저/북미) 및 기간을 분석하여 Promotion 등을 제공함으로써 이용률 제고. 또한 이용률이 적은 야간시간(Midnight)의 활용 방안(야근 업무자, 사업자 등과의 협조) 수립을 통해 수익 확보 충전기 제조사 및 운용사 충전기 제조사 및 운용사는 충전 인프라의 수에 따라 카쉐어링의 활성화 및 전기차 판매 등이 증가할 것이며, 이에 따른 수익 기대 가능 - 정부의 지원을 통한 인프라 확보 및 충전기 수요 증대를 통한 안정적인 수익 확보 일본의 경우 METI(Ministry of Economy, Trade and Industry)의 정책적 지원을 통하여 동경시 내에 33개 쾌속 충전 설비에 대한 50%의 비용을 지원함 (미화 약 100만불 까지) - 카쉐어링 사업에서 Battery Powered 전기차가 차지하는 비율은 2016년 기준 유럽은 69%, 북미는 22%, 일본은 9%로 예상됨에 따라 국내사업 또한 유사한 방향으로의 전개가 가능하며, 항후 사업 진행 현황에 따라 사업 확장을 통한 수익 모델 수립 147

162 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 통신업체 통신업체는 차량정보 및 예약, 인터넷, 모바일 앱, 음악, 여행 가이드 등의 고객이 원하는 다양한 서비스를 제공함으로서 통신 기반 수익 모델 구축 - 기존 통신 인프라를 바탕, 타 서비스 제공업체(차량, 신용카드, 시스템 등)와의 제휴를 통해 통합 인프라 구축 및 신규 서비스 개발 가능 국내의 통신인프라 및 고품질 서비스를 통하여 카쉐어링 고객에 맞는 통신 서비스 개발(예: 고객 승인 보안 등을 시스템과 연계하여 별도의 RFID 카드 등 보다 휴대폰을 통한 사용자 승인 등) - 차량관련 정보 제공 수익 모델(차량 위치, 양방향 정보(교통, 차량정보(모델, 상황 등) 등 고객 맞춤 서비스) - 시스템 통합 및 컨트롤 시스템을 통한 보안 및 편의성 확보 시스템 제공업체 시스템 제공업체(중앙 운영 통제 시스템 및 보안)는 고객의 데이터를 확보하고, 정산, 관리, 승인 등 제반 모든 서비스에 요구되는 서비스를 제공함과 동시에 지능형 시스템을 구축하여 환경, 비용, 편의에 필요한 서비스 개발과 주요 고객에 대한 분석을 통한 맞춤형 서비스를 기타 사업자 (통신사 등)와 연계하여 수익 모델 구성 - 고객의 사용 극대화를 위해 고객의 선호 차량, 회수, 서비스를 데이터베이스화 하여 서비스를 최적화함 148

163 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 국내외 시장 진출 전략 1 해외 서비스 사례 <그림 6-2> 전세계 카쉐어링 시장(정부 지원 및 모빌리티 관리 기준) *출처 : Frost & Sullivan, 2010 북미 : Zipcar - 북미지역 최대(이용자수, 차량수, 서비스지역범위 면에서)의 카쉐어링 업체로, 2009년 기준 회원수 34만명, 차량보유수 6,950대, 회원 대비 차량비율 49:1이며, 북미66개 市 (미국 64곳, 캐나다2곳)와 100여 곳의 캠퍼스에서 서비스 제공중 (시장점유율 : 74%) - 예약은 온라인과 전화로 24시간 주7일 무료로 제공하며, 운전거리에 따른 추가 부담(Distance Charge)없이 시간당 요금(Hourly Price)만을 부과하여 운전자의 이용을 권장 -Zipcar의 전략 및 경영방식 149

164 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 성장전략 운영전략 품질관리 < 목표설정 성공 카피> - 수익성 확보를 위한 구체적 목표수립 (차량활용율 40%, 회원 : 차량비율 40:1) - 실제운영을 통해 입증된 성공적 모델을 타시장으로 카피하여 적용 - M&A를 통한 사업확장 <구역화(Zoning)> - 각각의 지역을 여러개의 존으로 나누어 집중적으로 관리 (한 존마다 10대 이상의 차를 배치하여 집중적으로 마케팅하여 성과를 거둔 후, 다른 존으로 이동) - 사용패턴에 따라 존별로 다른 종류의 차를 배치 - 각 존마다 직원을 배치 일상적 문제들을 관리 - 일본의 품질관리프로세스인 Kaizen(개선) 도입 - 모든 직원이 작업 프로스세스를 숙지하도록 하고 프로세스를 세분화하여 각 단계를 분석한 후 불필요한 단계를 제거 - 자동화 기술을 도입을 통해 불필요한 인력교체 비용절감 - 각 차종에 특정한 명칭 부여(예: Civic Boy, Prius Prodigy 등) - 고객과의 친밀하고 적극적인 교류 활성화 마케팅 - Zipcar를 약국, 커피숍과 같이 지역사회에 필수적이고 영구적인 서비스 제공자로 각인시킴 기술 - 첨단기술의 적극적 활용 (RFID, 무선통신, 스마트폰 앱 등) 유럽 : 프랑스 Autolib -Autolib : 2011년 12월부터 파리 및 프랑스 일부지역에서 시행 예정인 정부 주도의 전기차 카쉐어링 서비스 -250대 차량, 75곳 정거장을 기반으로 서비스를 시행하고, 2014년까지 총 운행 대수 3,000여대(파리지역 1,500대, 파리인근 30여개 지역 1,500대), 정거장 1,000여곳으로 확대할 예정 - 차량은 Autolib 사업자인 Bollore 社 에서 생산한 4인승 전기차로 1충전 주행 거리는 250km이며, Autolib를 위한 1,400여곳의 충전시설을 계획중임 - 프로젝트 착수 비용은 2,000만 3,000만 유로로 추정됨 - 파리지역에서만 연간 2만톤의 이산화탄소 배출을 절감시킬 것으로 기대되며, 2012년까지 파리의 대기오염을 32%정도 절감시킬 것으로 예상함 - 분당/시간당 단기 렌탈 방식으로 운영되며, 연간회원제/주간이용권/1일이용권의 3가지 요금제 운영예정 2014년에는 영국과 스페인에도 배기가스 감축과 친환경 이동수단 활성화를 위해 Autolib와 유사한 전기차 카쉐어링 프로그램 도입 예정 150

165 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 일본 - Orix -Orix의 카쉐어링 등록 고객수는 약 27,000명, 차량 대수는 일본 내 약 1,060대 이고 서비스 되는 주요 도시는 동경, 오사카, 치바, 가나가와 등임(2010년) Orix CarShare는 37% 점유율, 전기차 및 하이브리드 차량 보유 - 최초 회원가입비 5,250엔, 시간당 최대 2,000엔 -Orix의 전략 및 경영방식 성장전략 운영전략 기술 - 수익성 확보를 위한 서비스 다양화 및 통합 : 일본내 가장 복잡한 기차 네트웍 내에서 약 29개 역에 카쉐어링 스테이션 구축 - 제휴 : 동경 Chofu Driving School Corp.과의 파트너쉽을 통하여 카쉐어링 서비스 이용을 제고 <차별화> - 차량에서 연료의 소요량 및 CO2(이산화탄소) 배출량을 네비게이션에 표시 : Eco-Drive를 실현 및 운전자 유도, 기업 이미지 제고 - 이용자를 위한 무료 모바일 앱 (고객의 예약관리, 위치정보 등) 및 GPS(Global Positioning System 등을 통한 고객 편의성 제공 - PASMO 스마트 카드 서비스를 제공함으로서 동경의 대중교통과의 서비스를 통합 - 거점 확대 등 기반 인프라 확충 - 사용자를 위한 지속적인 앱 및 기술 개발/적용 2 국외 시장 환경(산업, 정책, 규제 등) 및 시장성, 수익성, 산업 연계 북미 - 북미시장 전체 카쉐어링 이용자는 2009년 45만명에서 2016년에는 440만명으로, 카쉐어링 차량은 2009년 10,184대에서 2016년 72,500대로 대폭 증가할 것으로 예상되며, 이용자 대비 차량수는 2016년까지 61:1로 증가할 예정 -2009년 49개 프로그램, 2억 5300만달러 수익 규모에서 2016년에는 72개 프로 그램, 33억 1300만달러 수준으로 급격히 성장할 것으로 예상. 특히 비영리나 협력 프로그램보다는 영리(For-Profit)프로그램이 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됨 2016년 영리프로그램이 전체시장의 93%를 점유할 것으로 예측 - 카쉐어링 프로그램을 통한 전기차 이용 활성화 예상 2016년에는 신규 카쉐어링 차량 5대중 1대가 전기차가 될 것이며, 전기차가 전체 카쉐어링 차량의 10%를 차지할 것으로 예상됨 151

166 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) -Zipcar는 광범위한 지역을 대상으로 74%의 점유율을 유지하며 시장을 주도하고 있고, 대다수 카쉐어링 조직은 한 지역(주로, 도시지역)에만 집중하여 사업을 전개 - 주로 렌트카 회사들이 카쉐어링 프로그램을 시작했으나, 향후에는 자동차 제조사들의 참여로 인해 경쟁심화가 예상됨 - 카쉐어링과 대중교통 및 카풀링간의 효과적인 통합이 장기적으로 카쉐어링 산업의 성장을 이끄는데 중요한 역할을 수행할 것이며, 반환시간을 정하지 않는 Open-Ended Trip 등(관리상의 어려움이 존재함)의 신규서비스 도입이 성장을 가속화할 수 있음 - 점차 강화되고 있는 캐나다 및 미국정부의 온실가스 배출감소 관련 각종 규제 및 카쉐어링 지원정책들이 카쉐어링의 활성화를 유도 Canadian Environmental Protection Act(CEPA) : 2020년까지 온실가스배출을 2006년의 20%수준으로 감소 2008년 샌프란시스코 도시계획부서는 신규개발 주거지역 내 카쉐어링용 주차공간 설치를 의무화 Chicago Transit Authority(CTA) 가 I-GO 카쉐어링 과의 협력을 통해 조인트 스마트카드 (대중교통과 카쉐어링 이용에 모두 사용가능)개발 - 북미시장의 장/중/단기 카쉐어링 시장 동력 단기 중기 장기 - 경제불황에 따른 드라이빙 코스트에 대한 관심 고조 (현 경제불황 기간에도 15만명이 카쉐어링에 신규가입) - 기업체의 운영경비(출장경비 등) 절감노력 - 이산화탄소 절감을 위한 각종 환경보호 정책 - 정부의 대중교통시스템 개발 및 활성화 정책 - 소비자의 환경에 대한 관심고조 및 Green"운송수단에 대한 수요증가 - 북미의 도시집중화 현상 (도시지역 인구밀도 고조 및 혼잡화) - 여러가지 성장 동력에도 불구하고 현재 북미지역의 운전자의 0.2%만이 카쉐어링 이용자이므로 여전히 카쉐어링 의 개념에 대한 확산과 보급이 필요한 상황이며, 카쉐어링 사업의 집중적인 초기투자비용을 고려할 때, 현재의 경제 불황은 이 분야에 대한 투자를 저해하는 요인이 되고 있음 152

167 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 유럽 - 유럽시장의 전체 카쉐어링 이용자는 2009년 48만명에서 2016년에는 550만명 으로, 카쉐어링 차량은 2009년 13,287대에서 2016년 77,254대로 대폭 증가할 것으로 예상 -2009년 기준 유럽전체 이용자(약 48만명) 중 가장 많은 이용자를 차지하고 있는 국가는 독일(35%)이며, 영국(23%), 스위스(19%), 네델란드(6%), 스웨덴(3%), 오스트리아(4%), 프랑스(2%), 기타(5%) 순임 -2016년 카쉐어링 매출은 약 2억 5천만유로 규모가 될 것으로 추정되며, 2020년 에는 7억만 유로 수준으로 증가할 것으로 예상됨. 2016년의 경우 프랑스, 영국, 독일, 스위스가 전체 매출의 75%를 차지할 것으로 예상됨 - 유럽전역에 걸쳐 150개 이상의 카쉐어링 조직이 운영되고 있으며, 스위스의 Mobility가 시장점유율 30%(2009년기준)로 선두를 달리고 있음. 특히, 렌터카 업체 들이 유럽전역에 걸쳐 분포된 기존보급망과 자원 등을 활용해 카쉐어링 시장에서의 성장을 가속화하고 있음 -2012년에는 신규 카쉐어링 차량 3대중 1대가 전기차가 될 것으로 예상되며, 2016년에는 전체 카쉐어링 차량 5대중 1대가 전기차일 것으로 예측됨 - 대다수 이용자들이 도심내 교통수단으로서 카쉐어링을 이용함으로 소형이나 준중형차가 카쉐어링 차량의 주종을 이루고 있으며, 밴쉐어링은 가정용으로 주로 활용되며 틈새시장으로서 주목받고 있음 - 많은 자동차제조사들이 유럽시장에서 카쉐어링 프로그램 또는 카쉐어링 파트너쉽을 구축하여 운영중 Daimler : Car2go Program Peugeot : Mu Program and Greenwheels Partnership Ford : GoCar Partnership VW : Streetcar Partnership Renault : Europcar Partnership - 전 유럽에 걸쳐 확산되고 있는 환경관련 각종 규제와 대중교통 활성화 정책이 카쉐어링 분야의 성장에 상당한 영향을 미치고 있음 유럽내 대다수 국가들이 스마트하고/지속가능한 이동수단과 배기가스 무배출 차량(Zero-Emission Vehicles, ZEV)을 지원하는 다양한 정책을 채택/시행하고 있음 153

168 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) <그림 6-3> 유럽전역에 걸친 Low Emission Zone의 확산 유럽 각국의 중앙/지방 정부는 정책적으로 대중교통수단과 카쉐어링간 파트너쉽 구축을 추진중 파트너쉽 구축을 통해 여행경비 절감, 교통수단의 다양성 확보, 교통수단간의 연계성 및 연결성 증가 파트너쉽 구축은 카쉐어링 사업 확장에 상당한 도움을 주며, 대중교통운영자의 주차시설을 활용할 수 있는 등의 장점이 있음 스위스 Mobility" 社 는 15개 이상의 지역 대중교통 기관과 파트너쉽을 구축하여 성공적으로 사업을 확장함 유럽내 대중교통운영 社 와 카쉐어링 업체간의 파트너쉽 사례(2009년) 헬싱키 : City Car Club with HKL(Helsinki Public Transport) 하노버 : Hannovermobil Mobility Card 코펜하겐 : DSB with Better Place 브루셀 : CAMBIO with STIB 스위스 : Mobility with 16 regional mobility associations - 대도시 주변의 위성도시의 발달은 카쉐어링 업체들에게 새로운 기회를 제공 하고 있으며, Electric Two-Wheelers(E2W)과 같은 Micro-Mobility 솔루션이 아직까지 보편화 되지 않은 상황에서 대중교통과 연계한(대중교통 출발/도착 지점까지의 접근수단으로서 카쉐어링 이용) 카쉐어링의 활용이 기대됨 154

169 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 일본 - 약 30개 이상의 카쉐어링 프로그램(2010)과 약 4,000대의 차량(2011)이 있음. 대도시의 인구 밀도로 인한 효율적 이동 솔루션이 필요함에 따라 2014년까지 대도시 카쉐어링 인구 약 60% 목표 - 동경의 4%가 버스, 17%가 자전거, 29%가 기차로 통근 - 정책 및 규제 Eco-Policy - LEZ(저배출가스 지역/동경), 혼잡 통행료 등을 통한 카쉐 어링 유도 예정 주차 규정 - 일본 내 특정지역 주차 불가, 카쉐어링 사업자가 주차업체와 제 휴하여 카쉐어링 차량 주차가 용이하도록 함 카쉐어링 관련 규정 - 특정 관련 법규 없음(2010) Road Transport Act 라는 법규가 카쉐어링 사업에 적용됨 이동성 관리규정 - 전기차 지원 규정은 있으나, 카쉐어링에 대한 지원제도는 없음 최근 편의점 등 (미니스톱, 패밀리 마트 등)에서 카쉐어링 서비스 제공 주요 카쉐어링 사업자들이 Supply Driven 전략으로 사업수행이며 상업적으로 변화 예상 국내(한국) - 우리나라 대도시는 대중교통수단이 매우 잘 발달되어 있으나, 도시 주차문제는 심각한 수준임. 따라서 대중교통중심의 교통체계를 기반으로 개인 Mobility를 보조적으로 활용하는 것이 바람직함 - 차량 구입 및 보유에 많은 비용을 지불 필요함(자동차보유관련 세금이 다른 나라에 비해 높은 편). 또한 주차문제가 심각한 도시지역에서 사업체는 일정 수의 주차면을 확보해야만 인 허가 가능 - 서울과 같은 대도시에서의 하루 평균 자동차 이용시간은 2시간 남짓이며 하루 평균이동횟수는 타 도시에 비하여 높은편임 *출처 : Urban Mobility, Frost & Sullivan - 도시 내 이동수단으로는 개인 승용차가 50%이상 차지(이유는 편리성과 편안 함으로 규정되어짐). 따라서 이를 충족시켜줄 수 있는 서비스의 출현을 기대함 155

170 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 카쉐어링 사업에 관한 정책적, 행정적 지원이 가능한 정부 기관 또는 단체 설립이 필요, 현재 카쉐어링의 다양한 성격과 목적으로 적합한 대응기관을 찾기가 어려운 실정임 - 카쉐어링 비지니스는 사용자수가 어느 지점에 도달하기 전까지는 수익을 창출할 수 없으므로 초기 사업 진출 단계에서 외부투자자나 정부의 지원이 필요한 상황임 - 카쉐어링 사업에 사용되는 전기차에 대한 규제와 법률 정비필요 현재 아무런 규제나 법령이 없는 전기차 충전설비에 관련된 법과 제도의 제정이 요구됨 - 소비자분석 및 잠재수요를 예측하고 시장성 확보 기반을 마련해야 하며 현재 카 쉐어링 홍보 부족으로 인한 장애요소도 극복해야함 -RFID 사업자, LBS 사업자, 통신사, 통합결제시스템서비스 사업자등 IT관련 업체와의 파트너쉽과 텔레매틱스 등의 새로운 비지니스 창출효과 가능(급속히 확산되어가는 스마트폰과의 연계성으로 새로운 콘텐츠와 애플리케이션을 개발, 보급함으로써 시장 확산을 기대할 수 있음) 3 국내외 시장 진출전략 일반인들의 인식전환 및 카쉐어링의 필요성과 유용성 홍보 - 차량에 대한 소유욕 및 부의 과시를 위한 수단으로서의 인식을 공유 및 차량의 효율성을 중시하는 인식전환 필요 - 홍보 및 환경 교육 프로그램 개발을 통하여 카쉐어링에 대한 인지도 증대 정부 지원 및 법규 마련 - 카쉐어링 사업의 활성화를 위하여, 정책적 지원 및 세제 혜택 제공 - 정부 주도형 카쉐어링 사업을 시행 필요(과도한 초기 투자비용) - 법규 마련을 통한 카쉐어링 보급률 확대, 중소기업의 사업 진출 활성화 - 환경 관련 국제 기준(배기가스 배출량 감축 등)을 충족 및 교통 체증 심화에 따른 각종 문제(물류비 증가, 대기오염 등)들을 해결하기 위한 방안으로 카쉐어링을 적극 활용 156

171 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 도심지역 공략 - 교통이 혼잡하고, 인구가 밀집한 수도권과 광역시를 집중적으로 공략 - 중소형 차량을 이용한 사업 전개 (도시 밀집도 고려) 성공 모델 개발 및 적용 - 도심 지역을 세분화 하여, 각 지역별 특색에 맞는 전략 수립(주거지역, 비즈니스 지역 등) - 한 지역에 집중적으로 사업을 전개함으로서 성공 모델 구축 후 노하우를 통하여 점진적으로 기타 지역으로 사업 확대 기존 교통수단 및 시스템의 한계점 보완 및 연계 서비스 제공 - 렌터카 업체의 한계점(일/월/연 단위 임대)을 보완하는 단기간(시간/분 단위) 임대를 제공하는 역할(경쟁 관계가 아닌)로서의 시장 진입 - 대중교통 업체와의 파트너쉽 및 제휴를 통해 이용자에게 통합된 서비스 제공 하고 주차장 및 인프라 공유를 통한 비용절감 - 대중교통 사각지대 및 Mobility Gap을 보충 및 보완하는 역할 수행(대중교통 출발/도착 지점까지의 접근수단으로서 카쉐어링 이용) 카쉐어링, 카풀링, 렌터카, 대중교통의 광범위한 통합은 장기적으로 카쉐어링 사업의 성장을 이끄는 매우 효과적인 수단이 됨 국내의 최첨단 정보 통신 기술을 활용한 차별화된 서비스 구축 - 모바일을 통한 쌍방향 커뮤니케이션 및 정보 인프라를 통하여 새롭고 차별화 된 서비스 제공 Open-Ended Trip서비스 : 북미, 유럽의 카쉐어링 사업자들이 자국 내의 인프라 및 기술수준으로 제공하기 어려운 실시간 모바일 서비스, 차량 및 고객위치 정보 파악을 통한 Open-Ended Trip 서비스(반환시간 및 장소의 제한이 없는 서비스) 등에 필요한 시스템을 구축 제공함으로서 국내 카쉐어링 서비스 특화, 이를 바탕으로 차별화 서비 스를 개발 점진적으로 해외 시장 진출 가능 157

172 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) 성장모델 1 단계 시범사업단계 - 서울과 광역시 중심의 일부지역 그리고 스마트 그리드시범사업이 진행중인 제주를 중심으로 시범서비스 지역을 구축하여 서비스 실시 - 전기자동차 제조업체와 자동차 렌탈/리스 사업자 그리고 자동차 제조업자간 상호 협력으로 시범 서비스 참여 권장 - 카 쉐어링 서비스 관련 기술의 실효성 및 안전성 검증 - 통신사 그리고 RFID 카드 제조업체나 통합 북킹/결제시스템 서비스업체 등 IT 사업체간의 수익 분배 모델 검증 - 시범 서비스를 통한 시장성 검증과 개발된 수익모델 창출하여 수익성이 높은 관련 콘텐츠 발굴 - 기초 인프라 확보와 카쉐어링 공동 이용부지 제공이나 보조금지원 등 정책적인 지원 검토 - 친환경차 도입을 통해 향후 친환경차 시장 확산을 위한 비지니스 모델로 활용 158

173 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 2 단계 초기 시장진입 단계 - 전국 단위로 서비스를 확대하고 IT 기반의 전국 규모의 서비스 센터를 구축 하여 운영 -GPS 내장된 스마트폰과의 연계된 북킹시스템 활용하여 온라인 예약 및 거점 조회, 통합 과금체계 운영 - 실시간 모니터링 등의 이용편의 확대 - 자동차 렌탈사업자와 자동차 제조업자등의 카쉐어링 사업 진출 유도 - 차량의 예약, 관리, 유지보수 등 전문적인 관리체계 확립 - Peer-to-Peer 서비스, 카풀링, Car-On-Demand 등의 새로운 서비스 창출 - 높은 수익을 목표로 하기보다는 인프라 확보와 수익 창출 가능성에 중점 3 단계 성숙단계 - 운행차량 증가와 차종 다양성 확대. 이는 새로운 자동차 수요처로서의 가능성 내제 - 피크타임 수요 대응, 차량도난 및 파손 문제등과 관련된 보험업체와의 연관업무 확립 - 도심지역 전기차 보급의 초석 마련 - 자동차 제조업체의 마케팅 일환으로의 활용가능 - 카쉐어링 서비스 확대로 기대되어지는 텔레매틱스 사업 등과의 연계로 사업 영역 확대 - 카쉐어링 서비스 업체와 기차나 고속버스 등의 티켓예매 사업자와의 파트너 쉽으로 편리성 부여 159

174 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) (5) 정책연계 전략 정책적 주요 이슈 표준화 정책적 주요 이슈 선정 사유 - 지자체와 지경부, 각 사업자 간의 운영시스템 인터페이스 상호 표준화, 과금체계 통일, 과금 공유 등 표준화 필요 법 제도 - 카쉐어링 서비스 사업자와 통신망 사업자, 지경부와 환경부 간의 상호 협력 제도 마련 - 공공성이 있고 수익 확보가 어려운 충전소 및 카쉐어링 차량 운영 장소 등 지자체와 중앙부처간의 협력적 지원 필요 지원 조직 - 카쉐어링 서비스 사업자 간의 공정한 수익 배분을 위한 중재 지원 필요 - 컨넥티드 전기차 카쉐어링 서비스 사업자의 품질 유지를 위한 인증 ➀ 세부 정책연계 전략 법 제도 측면의 정책 연계 전략 컨넥티드 카쉐어링의 원활한 서비스를 위한 범부처 협력 - 컨넥티드 카쉐어링 서비스를 위해서는 전기차 카쉐어링 서비스 사업자와 통신망 사업자간의 연계가 반드시 필요하며, 이를 위한 지원 정책이 필요 - 환경부에서 주도하고 있는 충전소 보급 사업과 컨넥티드 카 쉐어링 서비스가 연계될 필요가 있으므로, 상호 운용 호환성 및 충전소 설치 위치 등에 대하여 지식경제부와 환경부간의 범부처 협력이 필요함 - 컨넥티드 카쉐어링 서비스는 도심공간에서의 운영이 수익성이 높으나, 도심 서비스를 위한 충전소 설치 및 차량 운영 장소가 마땅치 않아, 이와 관련한 지 자체의 지원이 필요함 - 카쉐어링 서비스 이용자가 여러 도시의 여러 사업자에게 동일 수준의 서비스를 편리하게 제공받을 수 있도록 운영 시스템 인터페이스 상호 표준화, 과금체계 통일, 과금 공유를 위해 지자체와 지경부가 함께 협력할 필요가 있음 160

175 Ⅵ. 산업융합 영역별 세부전략 인력양성 전략 전기차 카쉐어링 서비스 인력 양성 필요 - 전기차 및 충전기는 국내에 정비 및 운영 인력이 매우 부족한 상황임. 따라서, 운영인력 확보를 위한 체계적인 교육 과정이 필요함 - 카쉐어링 서비스는 렌터카 서비스와 유사하며, 기존 서비스 사업자가 있으므로, 카쉐어링 서비스 관련 인력 확보 및 교육은 무리가 없을 것으로 전망됨 - 컨넥티드 카쉐어링 서비스의 구축을 위해서는 IT 인력에게 전기차 운영 관련 사항을 교육시켜 진행할 필요가 있음 시범사업 전략 전기차 카쉐어링 시범사업을 발전 및 확산 시켜야 함 - 기존의 전기차 카쉐어링 사업을 발전 및 확산시켜, 컨넥티드 서비스 기능을 강화하고, 서비스 수익 모델을 확고히 함으로써 민간의 사업 참여와 확대를 유도 지원조직 컨넥티드 전기차 카쉐어링 지원 조직 필요 - 관련부처는 사업기간 동안 컨넥티드 전기차 카쉐어링 서비스의 각 부문 참여 사업자들에게 공정한 수익이 발생할 수 있도록 중재하고, 민간의 수익성 확보가 어려운 공공성 지원이 필요한 부분(충전소 및 충전소 설치 장소 등)에 대해서는 지자체와 연계하여 적극적인 지원을 추진할 필요가 있음 임시인증 전략 컨넥티드 전기차 카쉐어링 서비스 사업자 인증 161

176 2011 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야) - 컨넥티드 전기차 카쉐어링 서비스의 안정적인 육성을 위해, 서비스 품질을 관리하고 사업권 발급 이전에 시설 및 운영 인력에 대한 인증을 진행할 필요가 있음 민간공동 대응 전략 전기차 확보, 카쉐어링 서비스 확산, 이동통신 네트워크 연계, 충전소 설치 등에 대하여 민간의 참여를 적극 유도할 필요가 있음 162

177 2011 산업융합 로드맵 보고서 미래형 융합 자동차 분야 Ⅶ. 종합전략

178

179 Ⅶ. 종합전략 1. 산업융합 로드맵 165

180 산업융합 로드맵 보고서 (미래형 융합 자동차 분야)

181 Ⅶ. 종합전략 167