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1 목 반 기 보 고 서 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 의결권 현황 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 주식 소유현황 소액주주현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원 현황 직원 현황 임원의 보수 등 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

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3 반 기 보 고 서 (제 6 기 반기) 사업연도 212년 1월 1일 부터 212년 6월 3일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 212년 8월 29일 회 사 명 : 씨제이 주식회사 대 표 이 사 : 손경식, 이재현, 이관훈 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로 5가 5 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 성용준 (전 화) dart.fss.or.kr Page 2

4 대표이사 등의 확인 dart.fss.or.kr Page 3

5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반 기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 CJ 서울시 중구 남대문로5 5 사업지원 서 3,428,33 지배회사 지배회사 비스업 CJ제일제당 27.9 서울시 중구 쌍림동 292번지 식료품 제조 업 6,84,56 실질지배력보유 (회계기준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ대한통운 (구.대한통운 ) 서울시 중구 서소문동 물류,운송업 2,93,16 실질지배력보유 (회계기준서 해당(자산총액 5억이상 127호13) CJ이앤엠 21.9 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 방송, 게임, 1,822,676 실질지배력보유 해당(자산총액 앤엠센터 영화, 음악/공 (회계기준서 5억이상 연 사업 127호13) CJ지엘에스 경상북도 경산시 압량면 부적리 151 육상운송 및 파이프라인 운송업 1,341,998 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ헬로비전 서울시 양천구 신정동 1254 양천벤처 타운 방송업 1,86,64 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ오쇼핑 서울시 서초구 방배동 2724 방송업 95,551 실질지배력보유 (회계기준서 해당(자산총액 5억이상 127호13) CJ씨지브이 서울시 마포구 월드컵북로 434 1층 영상 오디오 94,985 실질지배력보유 해당(자산총액 (상암동, 상암IT타워) 기록물 제작 (회계기준서 5억이상 및 배급업 127호13) CJ건설 경기도 안양시 동안구 관양동 종합 건설업 564,67 의결권의 과반 해당(자산총액 5억이상 준서 127호13) 한국복합물류(주) 경기 군포시 부곡동 451번지 복합화물터미 널운영 528,169 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ프레시웨이 경기도 용인시 하갈구 하갈동 156-2번 도매 및 상품 44,38 의결권의 과반 해당(자산총액 지 중개업 5억이상 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 4

6 CJ푸드빌 2.6 서울시 중구 쌍림동 292번지 음식점 및 주 점업 36,193 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 오리온시네마네트워크 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 방송채널사용 232,92 의결권의 과반 해당(자산총액 앤엠센터 사업 5억이상 준서 127호13) CJ시스템즈 경기도 성남시 분당구 서현로 18번길 컴퓨터 프로 156,839 의결권의 과반 해당(자산총액 19 그래밍, 시스 5억이상 템 통합 및 관 준서 127호13) 리업 CJ올리브영 서울 중구 남대문로 5가 5번지 소매업 146,673 의결권의 과반 해당(자산총액 5억이상 준서 127호13) 중부복합물류(주) 25.8 경기 군포시 부곡동 451번지 복합화물터미 널운영 128,254 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ대한통운부산컨테이너터미널 (구.대한통운부산컨테이너터미 널 ) 부산시 남구 용당동 123번지 항만하역 18,575 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJCATV제2차 27.9 서울시 중구 회현동 1가 23 SPC 11,625 실질지배력보유 (회계기준서 해당(자산총액 5억이상 127호13) 피엔씨티 23.5 부산시 남구 용당동 123번지 부두건설 93,645 의결권의 과반 해당(자산총액 5억이상 준서 127호13) CJC제1차유동화전문유한회사 26.2 서울시 중구 회현동 1가 23 SPC 91,731 실질지배력보유 (회계기준서 해당(자산총액 5억이상 127호13) 화성봉담PFV 28.1 서울시 중구 남대문로5 5 부동산업 77,419 의결권의 과반 해당(자산총액 5억이상 준서 127호13) CJ씨푸드 경기 성남시 중원구 상대원동 식료품 제조 71,627 실질지배력보유 해당(자산총액 1번지 업 (회계기준서 5억이상 127호13) 한국케이블티비포항방송 21.4 경상북도 포항시 남구 대도동 종합유선방송 업 56,594 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ엔시티 서울시 용산구 용산동 2가 산 1-3번지 사업지원 서 49,133 의결권의 과반 서울타워본관 2층 비스업 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 5

7 CJ헬로비전영동방송 강원 강릉시 포남동 1289 종합유선방송,기간통신사 업 47,798 의결권의 과반 준서 127호13) CJ파워캐스트 경기도 성남시 분당구 서현동 256번지 비전월드BD 3층 방송업 47,357 의결권의 과반 준서 127호13) 씨제이헬로비전신라방송 경주시 성건동 종합유선방송 업 46,633 의결권의 과반 준서 127호13) 애니파크 2.3 서울시 마포구 상암동 159 상암IT타워 온라인 모바 38,682 의결권의 과반 7층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 CJ헬로비전아라방송 전남 순천시 조례동 종합유선방외 38,88 의결권의 과반 준서 127호13) 프리머스시네마 22.8 서울시 마포구 월드컵북로 434, 1층 영상 오디오 36,96 의결권의 과반 (상암동) 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) CJ텔레닉스 21.2 서울시 구로구 구로동 대륭포스 사업지원 서 35,495 의결권의 과반 트타워1차 11층 비스업 준서 127호13) 원지 충남 아산시 염치읍 방현리 2181 그라비아 인 쇄 35,315 의결권의 과반 준서 127호13) CJ돈돈팜 (구.수퍼피드 ) 24.7 전라북도 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 식료품 제조 34,979 의결권의 과반 11 업 준서 127호13) 영우냉동식품 전라북도 남원시 인월면 상우리 음식료품 제 조업 28,1 의결권의 과반 준서 127호13) 씨제이포디플렉스 21.1 서울시 은평구 증산동 층 극장용 시스 템 개발 및 유 통 27,117 의결권의 과반 준서 127호13) 포항종합케이블방송사 경상북도 포항시 남구 대도동 전기통신공사 업 26,565 의결권의 과반 준서 127호13) CJ대한통운비엔디 (구.대한통 27.3 경남 창원시 진해구 용원동 1319번지 창고보관업, 26,143 의결권의 과반 운비엔디 ) 운송주선 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 6

8 CJ헬로비전대구수성방송 대구 수성구 황금동 569 종합유선방송 24,43 의결권의 과반 준서 127호13) 씨제이게임즈 서울시 구로구 디지털로3길 28 마리 온라인 모바 23,277 의결권의 과반 오디지털타워9층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 온게임네트워크 2.2 경기도 성남시 분당구 서현동 방송채널사용 사업 23,243 의결권의 과반 준서 127호13) CJ엠디원 22.8 서울시 중구 쌍림동 292번지 사업지원 서 비스업 16,578 의결권의 과반 준서 127호13) 미디어웹 서울시 금천구 가산동 신한이 소프트웨어자 16,443 의결권의 과반 노플렉스 132 문,개발및공 급 준서 127호13) 바둑텔레비전 경기도 성남시 분당구 서현동 방송채널사용 사업 15,71 의결권의 과반 준서 127호13) CJ대한통운인천컨테이너터미널 (구.대한통운인천컨테이너터미 널 ) 인천 중구 항동3가 1번지 항만하역 11,84 의결권의 과반 준서 127호13) 어업회사법인 신의도천일염 21.1 전라남도 신안군 신의면 하태동리 도소매업, 천 11,499 의결권의 과반 일염 및 전자 상거래 준서 127호13) CJ헬로비전대구동구방송 대구 수성구 황금동 569 종합유선방송 1,168 의결권의 과반 준서 127호13) 클립서비스 2.3 서울시 강남구 논현동 원빌딩 창작, 예술 및 7,827 의결권의 과반 2층 여가관련 서 비스업 준서 127호13) CJ에듀케이션즈 서울 강남구 강남대로 624(신사동, ICT TOWER 11층) 교육서비스업 6,68 의결권의 과반 준서 127호13) 씨드나인게임즈 2.8 서울시 구로구 디지털로3길 28 마리 온라인 모바 6,423 의결권의 과반 오디지털타워 15층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 CJ아이지 25.1 서울시 금천구 가산동 신한이 노플렉스 출판업 6,155 의결권의 과반 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 7

9 인터내셔널미디어지니어스 24.5 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 앤엠센터 7층 방송업 5,74 의결권의 과반 준서 127호13) 이앤씨인프라 28.1 서울시 중구 쌍림동 292 CJ제일제당빌 딩 부동산업 5,21 의결권의 과반 준서 127호13) CJ엔지씨코리아 24.2 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 앤엠센터 8층 방송업 4,776 의결권의 과반 준서 127호13) 에스에이관리 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 앤엠센터 9층 방송업 4,527 의결권의 과반 준서 127호13) CJ게임랩 29.4 경기도 성남시 분당구 서현동 온라인 모바 4,22 의결권의 과반 퍼스트타워 4층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 CJ창투13호 신수종 투자조합 서울 중구 남대문로5가 5번지 투자조합 4,4 의결권의 과반 준서 127호13) 한원 충남 아산시 득산동 임가공 2,152 의결권의 과반 준서 127호13) 좋은콘서트 2.5 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 창작, 예술 및 2,116 의결권의 과반 앤엠센터 7층 여가관련 서 비스업 준서 127호13) 누리엔소프트 21.9 서울시 강남구 역삼동 번지 온라인 모바 1,922 의결권의 과반 M&K빌딩 4층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 에이지웍스 28.9 부산광역시 해운대구 우동 1466 디지털영상정 보처리등 1,274 의결권의 과반 준서 127호13) 옥명산업개발 경상북도 포항시 남구 대도동 시설물 유지 관리 693 의결권의 과반 준서 127호13) 명성기업 경상북도 포항시 북구 장성동 공동주택 관 리업 598 의결권의 과반 준서 127호13) 엔투플레이 서울시 구로구 구로동 온라인 모바 일 게임 소프 트웨어 개발 및 공급업 568 의결권의 과반 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 8

10 슈퍼레이스 26.2 서울시 중구 남대문로5가 CJ빌딩 4층 자동차경주 주최, 후원, 운영 및 프로 모션업 등 566 의결권의 과반 준서 127호13) CJ스포츠 서울시 중구 남대문로5가 5번지 7층 스포츠 및 오 락관련 서비 스업 48 의결권의 과반 준서 127호13) 경포엔지니어링 경상북도 포항시 북구 장성동 승강기보수 및 관리 438 의결권의 과반 준서 127호13) 케이엠티브이 24.4 서울시 마포구 상암동 166 씨제이이 영상 오디오 389 의결권의 과반 앤엠센터 6-7층 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) 잼스튜디오 27.4 서울시 강남구 역삼동 금정빌 온라인 모바 64 의결권의 과반 딩 2층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 대한통운 SB 부산 동구 초량동 보관 및 창고 업 의결권의 과반 준서 127호13) (주)턴온게임즈 서울시 구로구 디지털로3길 28 마리 온라인 모바 의결권의 과반 오디지털타워9층 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 오트렌드랩 서울 강남구 도산대로13길 5(신사동) 상품개발 및 경영컨설팅업 의결권의 과반 준서 127호13) PT. C.J. Indonesia Menara Jamsostek 21st Floor JI.Jend 식료품 제조 766,69 의결권의 과반 해당(자산총액 Gatot Subroto Kav 38 Jakarta 업 5억이상 1271.Indonesia 준서 127호13) CJ China, Ltd Suite 33, 3F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 무역업 421,424 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ Liaocheng Biotech 24.3 Economic & Development Zone, 라이신 제조 416,646 의결권의 과반 해당(자산총액 LiaochengCity,Shangdong 및 판매업 5억이상 Province,China 준서 127호13) CJ(shenyang) Biotech co.,ltd #157,shenbei road huishan 옥수수 전분 367,847 의결권의 과반 해당(자산총액 ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE 생산 및 판매 5억이상 Shenyang city Liaoning 준서 127호13) PROVINCE,CHINA CJ Global Holdings 26.6 Suite 33, 3F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 사료지주회사 26,161 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 dart.fss.or.kr Page 9

11 CJ DO Brazil IND. COM. PROD Rodovia Piracicaba-Sao Pedro, Km 사료 첨가제 227,88 의결권의 과반 해당(자산총액 ALIM. Ltda. 1, Distrito de Artemis, Piracicaba, 제조 및 판매 5억이상 SP, Caixa Postal 1218, CEP 업 준서 127호13) 971, Brasil PT. C.J. Superfeed Jl. Lanud Gorda, Desa Julang Kec. 사료 제조 및 126,541 의결권의 과반 해당(자산총액 Cikande, Kab. Serang, Jawa Barat, 판매업 5억이상 Indonesia 준서 127호13) CJ Japan Corp F CJ Bldg, Nishishimbashi, Minato-ku,Tokyo, JAPAN 중개 무역업 11,69 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ GLS Asia Pte.Ltd Toh Guan Road #8- CJ GLS Building Singapore 물류업 11,151 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ Europe GmbH Ober der Roeth 4, Schwalbach.Ts, Germany 무역업 95,932 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 CJ America,Inc Wilshire Blvd., Suite 122, Los Angeles, CA 91, USA 무역업 79,496 의결권의 과반 준서 127호13) 해당(자산총액 5억이상 PT. CJ Feed Jombang Jl. Raya Mojoagung - Jombang Km 사료 제조 및 66,561 의결권의 과반 해당(자산총액 2, Desa Gambiran? Mojoagung, 판매업 5억이상 Kab. Jombang, Indonesia 준서 127호13) Liaocheng Lantian 26.3 Economic & Development Zone, 발전, 증기 공 57,46 의결권의 과반 해당(자산총액 Cogeneration Plant Co., Ltd. LiaochengCity,Shangdong 급업 5억이상 Province,China 준서 127호13) CJ Vina Agri Co. Ltd National Highway No.1, My Yen 사료 제조 및 51,934 의결권의 과반 해당(자산총액 Village, Ben Luc District LongAn 판매업 5억이상 Province, Vietnam 준서 127호13) Lee Entertainment L.L.C Wilshire Blvd., Suite 122 Los Angeles, CA 91 영화 투자업 49,576 의결권의 과반 준서 127호13) Envoy Media Partners Limited 24.6 P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands SPC 47,893 의결권의 과반 준서 127호13) CGI Holdings Ltd Suite 33, 3 fl., Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai, HongKong 지주회사 44,777 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Philippines, Inc Unit 259 Jolibee Plaza, Emeralda 사료 제조 및 32,638 의결권의 과반 Avenue Ortigas Center, Pasig City, 판매업 Metro Manila, Philippines 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 1

12 PT. Super Unggas Jaya Jl. Lanud Gorda, Desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Jawa Barat, Indonesia 종계업 31,543 의결권의 과반 준서 127호13) CJ GLS(Thailand) Co., Ltd th floor Q.House Ploenjit Bldg. 598 물류업 3,14 실질지배력보유 Ploenchit Rd, Lumpini Patumwan, (회계기준서 Bangkok 133, Thailand 127호13) CJ Qingdao Foods Co., Ltd HUANGHAI ROAD, LAIXI CITY, 육가공 제조 29,719 의결권의 과반 SHANDONG P.R CHINA 업 준서 127호13) CJ E&M Japan INC F, CJ Bldg , Nishi-shinbashi, 미디어 사업 25,144 실질지배력보유 Minato-ku, Tokyo, Japan (회계기준서 127호13) CJ Beijing Beverage ShaheShatang Road ChangPing 음료 및 식품 23,151 의결권의 과반 District BeiJing, China 제조업 준서 127호13) CJ Nutracon Pty 26.2 PO Box Hermitage Road 식료품 제조 23,121 의결권의 과반 Toowoomba QLD, Australia 업 준서 127호13) 대한통운미국법인 COMMERCE CT. WEST 포워딩,운송 22,784 의결권의 과반 CRANBURY, NJ 8512 U.S.A,보관 준서 127호13) CMI Holdings Limited 28.5 Suite 33 3.F Central Praza 18 Harbour Rd. Wanchai HK 지주회사 21,965 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Shenyang Feed Co., Ltd 23.4 Pantai cun, Sanwa District, Shenyang 사료 제조 및 21,644 의결권의 과반 new and high-tech agricultural 판매업 development zone, Shenyang 준서 127호13) Liaoning, China CJ GLS Malaysia SDN. BHD Suite 13-1 Level 13 Menara ING Intan MillenniumSquare No.68, Jalan Bata Laut 4, Taman Intan 413 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 물류업 2,738 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Omni, Inc Firestone Blvd., South Gate, CA 식료품 제조 19,94 의결권의 과반 928, USA 업 준서 127호13) CJ PRIME SHOPPING INC 21.4 LANDIC ROPPONGI BLD.3F, , ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO, 16-32, JAPAN 통신판매 18,541 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Home shopping Shanghai 28.9 중국 상해시 노만구 준해중로 918호 도매 및 상품 17,971 의결권의 과반 13루 F좌 중개업 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 11

13 CJ GLS (VN) Freight Co., Ltd Pho Quang St.,Tan Binh 물류업 16,76 실질지배력보유 Dist.,HCMC, Vietnam (회계기준서 127호13) 대한통운일본법인 F, CJ Bldg , Nishishinbashi, 포워딩, 해외 15,254 의결권의 과반 Minato-ku, Tokyo, 15-3, Japan 이사물 준서 127호13) UVD Enterprise Limited Suite 33 3Fl.,Central Plaza, 18 영상 오디오 13,561 의결권의 과반 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) CJ Internet Japan Co.,Ltd th floor.cj-bldg, 온라인 모바 12,968 의결권의 과반 NISHISHINBASHI,MINATO- 일 게임 소프 KU,TOKYO,JAPAN 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 PT. CJ GLS INDONESIA 26.6 Geaha Kirana Building 2nd floor, Unit No.1 JI Yos Sudarso kav, 88 Sunter Jakarta Jtara 1435 Indonesia 물류업 12,356 의결권의 과반 준서 127호13) CJ GLS America, Inc Orangethorpe Ave. Suite 41, Buena Park, CA 962 USA 물류업 1,969 의결권의 과반 준서 127호13) 한통물류(상해)유한공사 th Floor Tower A Hongwell Intl 도로화물, 운 1,629 의결권의 과반 Plaza, No.16 West Zongshan 송보관 Road, Shanghai, PRC 2235 준서 127호13) CHINA 대한통운(홍콩)물류유한공사 UNIT A, 9/F., DYNAMIC CARGO CENTRE, 188 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN, N.T, HONG KONG 포워딩 1,41 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Beijing Bakery Co., Ltd Song Lan pu village, shahe town, Chang-ping District, Beijing, China 식품 사업 1,15 의결권의 과반 준서 127호13) CJ GLS Hong Kong Limited 2.5 Rm 253-4, 25/F., EW International Tower, 12 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 물류업 9,279 의결권의 과반 준서 127호13) 대한통운(천진)물류유한공사 27.1 ROOM NO.AB, 21F, NORTHERN 해상,육상,수 9,154 의결권의 과반 FINANCE BLDG., NO. 5 YOU-YI 출입화물 ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN, 준서 127호13) CHINA CJ CGV America Holdings, Inc Wilshire Blvd, Suite 245 Los Angeles, CA 936 지주회사 9,118 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Entertainment Japan Inc CJ Bldg. 11F Nishi-shinbashi 영화 방송 및 9,61 의결권의 과반 Minato-ku, Tokyo Japan 기타공연 관 련사업 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 12

14 CJ International Trading Corp 27.8 RM.251 MAXDO CENTRE,NO.8 XING YI ROAD,SHANGHAI CHINA 무역업 8,76 의결권의 과반 준서 127호13) EC Distribution SDN BHD Suite 8-1, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 413 Klang, Selangor, Malaysia 물류업 8,46 의결권의 과반 준서 127호13) CJ GLS Philippines, Inc /F TM Kalaw Center 667 TM Kalaw St Ermita Manila Philippines 1 물류업 8,342 의결권의 과반 준서 127호13) CJ FOOD FESTA CO., LTD 일본 오사카시 중앙구 닛폰바시 긴센니혼빌딩 5층 외식사업 8,311 의결권의 과반 준서 127호13) 광동성CJ대창냉동식품 중국광동성 강문시 신회구 금고주 강욕 냉동/냉장가 8,4 의결권의 과반 로 1호 공식품 생산 및 판매 준서 127호13) CGV (Shen Yang) Film NO.249 ZhengYang Street ShenHe 영상 오디오 7,758 의결권의 과반 Investment Management District ShenYang,China 기록물 제작 Co.Ltd 및 배급업 준서 127호13) CJ Qingdao Feed Co., Ltd 23.1 Laixi Elonomic & Technical 사료 제조 및 7,475 의결권의 과반 Development Zone, Qingdao, China 판매업 준서 127호13) CJ Theater LA Holdings, Inc Wilshire Blvd, Suite 245 Los Angeles, CA 936 지주회사 7,411 의결권의 과반 준서 127호13) CJ(Qingdao) GLS Inc Qingdao Guangdong Development, Bank Building 272, No 4, Shandong Road, No 4, Shandong Road 물류업 7,285 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd Level 21, Suite 21.1, The Gardens 메치오닌 제 7,259 의결권의 과반 South Tower, Mid Valley City, 조 및 판매업 Lingkaran Syed Putra, 592 Kuala 준서 127호13) Lumpur, Malaysia Water Pipeline Works Limited Arawak Chambers, P.O Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 건설업 6,938 의결권의 과반 준서 127호13) CJ CGV America LA, LLC Wilshire Blvd, Suite 245 영상 오디오 6,61 의결권의 과반 Los Angeles, CA 936 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) CJ(CHANGCHUN)FEED CO., 장춘경제기술개발구 동남호대로 사료 제조업 6,473 의결권의 과반 LTD 1717호 세동빌딩 B동 13층 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 13

15 PT AGROBIS PANCA EKATAMA 21.6 Jl.Raya Sawit Bojong Km.4, Desa 사료 제조 및 6,347 의결권의 과반 Cilingga Kec.Darangdan, Purwakarta, 판매업 Indonesia 준서 127호13) CJ Bakery, Inc Wilshire Blvd. Suite 122 Los Angeles, CA 91 USA 식품 사업 6,321 의결권의 과반 준서 127호13) Shanghai CJ CGV Media F, Building 3#, No.695, LingShi 영상 오디오 6,21 의결권의 과반 Consulting Co., Ltd. Rd, Zhabei District, Shanghai, China 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) CJ Tianjin Feed Co., Ltd Jin-Hai Road East Jing-Hai 사료 제조 및 6,53 의결권의 과반 Economy Developed Area New 판매업 Borough, Tian Jin, China 준서 127호13) CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd 중국산동성 요성시 경제개발구 루산루 사료 제조 및 판매업 5,856 의결권의 과반 준서 127호13) 금호화운(상해)유한공사 27.1 ROOM 28-29, CAOBAO 118, 도로화물, 운 5,568 의결권의 과반 MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, 송보관 2112, CHINA 준서 127호13) CJ GLS Central America, S.A Av. Manufactura No 52, Parque 물류업 5,287 의결권의 과반 DE. CV Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, QRO. C.P Mexico 준서 127호13) CJ CGV (Harbin) International RM5-14,FL5,NO.1, XuefuluStreet 영상 오디오 4,874 의결권의 과반 Cinema Co.,Ltd NanGang District Haerbin 기록물 제작 Heilongjiangsheng 및 배급업 준서 127호13) CJ Vina Food Co 26.6 So E5, Khu dan cu Trang Bom, Thi tran Trang Bom, Tinh Dong Nai,Vietnam 양돈업 4,627 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Nanjing Feed Co., Ltd 24.7 Nanjing zhujiang Industrial Area, 사료 제조 및 4,436 의결권의 과반 Zhujiang Road, Pukou District, 판매업 Nanjing 2118, Jiangsu Province, 준서 127호13) China CJ GLS China (Shanghai) Ltd th Floor Tower A, Hongwell International Plaza, No.16 West Zhongshan Road, Shanghai PRC 2235 물류업 4,352 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Bakery Vietnam Co., Ltd Hai Ba Trung, P Dakao, Quan 1, TP, HCM 식품 사업 4,147 의결권의 과반 준서 127호13) ImaginAsian Entertainment, Broadway 12F, New York, NY 동영상 컨텐 3,731 의결권의 과반 Inc. 136 츠 서비스업 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 14

16 대한통운 독일법인 27.4 CARGO CITY SUED, GEB.558E, 해상,육상,수 3,249 의결권의 과반 6549 FRANKFURT AM MAIN, 출입화물 GERMANY 준서 127호13) CJ Changsha Feed Co., Ltd Shuguang Office, LongPing 사료 제조 및 3,185 의결권의 과반 Industrial - Zone, Chang Sha, 판매업 Hunan, China 준서 127호13) CJ Harbin Feed Co., Ltd 25.5 Bohaidong Road, Jizhong District, 사료 제조 및 3,112 의결권의 과반 Haping Road, Haerbin City 판매업 Development zone,haerbin, China 준서 127호13) 북경하선정종합식품유한공사 22.1 BEIJINGSHI TONGZHOUQU 식료품 제조 2,934 의결권의 과반 LUCHENGZHEN CHENGHONGLU, 업 Cjina 준서 127호13) CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd High-New technology Industry 사료 제조 및 2,66 의결권의 과반 development zone, Zhengzhou, 판매업 Henan, China 준서 127호13) CJ GLS Philippines VMI EZP Business Part Whse #7 calamba 물류업 2,43 의결권의 과반 Warehouse Inc. Paremiere.Park Batino Calamba 427 준서 127호13) CJ Chengdu Feed Co., Ltd 22.5 National Cross-Strait Technology 사료 제조 및 2,49 의결권의 과반 Industry Development Park, Chengdu 판매업 Si chuan Province, China 준서 127호13) CJ IMC Vietnam F, GREEN POWER, 35 TON DUC 도매 및 상품 2,233 의결권의 과반 THANG, D1, HOCHIMINH, VIETNAM 중개업 준서 127호13) CJ Foodville Asia Pte, Ltd Toh Guan Road, #8-1 CJ GLS 레스토랑, 식 2,4 의결권의 과반 Building, Singapore 음료 도소매, 수출입 준서 127호13) CJ Entertainment America LLC century park east suit 52 영화 방송 및 1,937 의결권의 과반 century city ca 967 기타 공연 관 련사업 준서 127호13) CJ Se Asia Pte. Ltd Toh Guan Road, #8-1, CJ GLS Building, Singapore 중개무역업 1,934 의결권의 과반 준서 127호13) CJ GLS Forwarding Malaysia 22.3 Suite 8-1, Level 8, IMS 2, No. 88, 물류업 1,781 실질지배력보유 Sdn., Bhd. Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, (회계기준서 413 Klang, Selangor, Malaysia 127호13) CJ Food Europe Ltd Building 3 Chiswick Park 566 레스토랑 및 1,777 의결권의 과반 Chiswick High Road London, U.K 식품유통 준서 127호13) CJ GLS Europe B.V Wilhelminakade th Fl, WPC, 372AP, Rotterdam 물류업 1,744 의결권의 과반 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 15

17 EC Service Enterprise Sdn Suite 8-1, Level 8, IMS 2, No. 88, 물류업 1,614 실질지배력보유 Bhd. Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, (회계기준서 413 Klang, Selangor, Malaysia 127호13) CJ GLS(Shenzhen)Co.,Ltd 29.3 Rm63,Haifu Building,Lanhua Path Jinhua Road, Futian Free Trade Zone,Shenzhen, China 물류업 1,61 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Century Entertainment & F,Unit69,Zhong Yu Plaza, 미디어 사업 1,495 의결권의 과반 Media Consulting Co., Ltd. No.jia-6 Gongtibei Road Chao yang District Beijing, China 127 준서 127호13) CJ GLS Logistics India Private , INTERNATIONAL TRADE 물류업 1,31 의결권의 과반 Limited TOWER, Nehru Place, New Delhi, Delhi-1119, Delhi, INDIA 준서 127호13) Tous Les Jours International Wilshire Blvd. Suite 122 식품 사업 983 의결권의 과반 Corp. Los Angeles, CA 91 USA 준서 127호13) CJ GLS Vietnam Co., Ltd Pho Quang St.,Tan Binh Dist.,HCMC, Vietnam 물류업 885 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Pharma Research India 28.1 No.9A&9B, 1F, Innovation Corrdor 1, Phase Ⅱ, ICICI Knowledge Park, Turkapally Village, Shameerpet, Ranga Reddy District, Hyderabad , AP, India R&D 822 의결권의 과반 준서 127호13) Panjin CJ CGV Film Investment NO133,Waijingmaodasha Taishan 영상 오디오 618 의결권의 과반 Management Co.Ltd Street LongtaiDistrict Panjin 기록물 제작 Liaoningsheng 및 배급업 준서 127호13) Fides Food System Co.,Ltd th Fl., Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan, Dist. 1, HCMC, Vietnam 레스토랑 587 의결권의 과반 준서 127호13) CGV (Shang Hai) Film Culture RM.91,NO.888, AnTingZhenMoyu 영상 오디오 542 의결권의 과반 Consulting Co.,Ltd nanlustreet Jiading District Shaihai 기록물 제작 및 배급업 준서 127호13) Conpac Warehousing Pte Ltd Toh Guan Road #8- CJ GLS Building Singapore 물류업 41 의결권의 과반 준서 127호13) Shanghai CJ Freight Forwading th Floor Tower A, Hongwell 물류업 274 의결권의 과반 Co., Ltd International Plaza, No.16 West Zhongshan Road, Shanghai PRC 준서 127호13) 2235 CJ Feed India Private Limited 27.2 Flat No.1B Ramea apartment, No.79, 사료 제조 및 271 의결권의 과반 4th Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, 판매업 Chennai, India 준서 127호13) dart.fss.or.kr Page 16

18 Stand Best Tech Co., Ltd Floor, PM Tower, 731 Road Asok- 온라인 모바 265 의결권의 과반 Dindaeng, Dindaeng, Dindaeng, 일 게임 소프 Bangkok, Thailand 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 CJ E&M Broadcasting INC CJ Bldg, 2-7-4, Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 미디어 사업 149 의결권의 과반 준서 127호13) CJ Food Service(Shanghai) 26.4 상해시 천산서로 789호 34실 도매 및 상품 5 의결권의 과반 Co., Ltd. 중개업 준서 127호13) Vietnam Cinema 1 company 23.2 No.211 Kham Thien, Tho Quan Ward, 영상 오디오 42 의결권의 과반 limited Dong Da District, Hanoi City, 기록물 제작 Vietnam 및 배급업 준서 127호13) Supply chain Services Sdn Suite 8-1, Level 8, IMS 2, No. 88, 물류업 3 실질지배력보유 Bhd. Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, (회계기준서 413 Klang, Selangor, Malaysia 127호13) Quick Logistics(M) SDN. BHD Suite 8-1, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 413 Klang, Selangor, Malaysia 물류업 1 의결권의 과반 준서 127호13) Megastar Media Company , 9F, CT Plaza, 6A Truong Son 영상 오디오 의결권의 과반 Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho 기록물 제작 Chi Minh city, Vietnam 및 배급업 준서 127호13) CJ Bio America Inc North Central Agricultural Park, 1946 의결권의 과반 HArvest Drive, Fort Dodge, IA USA 준서 127호13) 이하이CJ(쿤산)식품유한회사 No.8 Yihai Rd. Zhong Pu Kunsahn 실질지배력보유 Jiagsu Province China (회계기준서 127호13) CJ IMC (Thailand) CO.,LTD Mercury Tower, 22nd fl., 도매 및 상품 의결권의 과반 Phloenchit Road, Lumpini, 중개업 Pathumwan, Bangkok 133 준서 127호13) CJ E&C MALAYSIA SDN.BHD NO Jalan Pandan Prima2, Dataran Pandan Prima, 551, Kuala Lumpur, Malaysia 건설업 의결권의 과반 준서 127호13) PT.CJ Internet Indonesia Menara Jamsostek 3rd Floor,JL Jend. PC방 관리프 의결권의 과반 Gatot Subroto Kav 38, Jakarta 로그램 및 온 Selatan 라인게임 유 준서 127호13) 통 CJ Games Global Corporation N. Sepulveda Blvd. Suite 36 El 온라인 모바 의결권의 과반 Segundo CA 9245, LA 일 게임 소프 트웨어 개발 준서 127호13) 및 공급업 dart.fss.or.kr Page 17

19 PT. CJ Cheiljedang Lestari JI. Jenggolo II/17 Sidoarjo 식료품 제조 의결권의 과반 Jawa Timur-Indonesia 업 수 CJ FRESHWAY QINGDAO Qingdao city Laoshan District, Qin 식음료, 서비 의결권의 과반 Corporation Ling Road No. 17 Han zhong 스 Business Centre No.61 준서 127호13) CJ ACT Pty Ltd ACN of Level 23, 카사바 플랜 의결권의 과반 Riverside Centre, 123 Eagle Street, 테이션 수 Brisbane QLD 4 보고기준일 현재 연결대상회사는 국내 71개사, 해외 113개사, 합계 184개사 입니다. '직전사업연도말 자산총액'은 한국채택 국제회계기준입니다. 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 씨제이주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CJ Corporation이라고 표 기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1953년 8월 1일에 설립되었습니다. 또한, 1973년 6월 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 서울시 중구 남대문로 5가 5 전화번호: 홈페이지: 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 의한 지주회사입니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 로서 보고서 작성 기준일 현재 CJ제일제당, CJ오쇼핑 등 총 국내 기준 총 12개 자회사의 지분을 보유하고 있습니다. 주요 자회사의 주요 사업의 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내 용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서공시서 류작성기준일 현재 씨제이 기업집단에는 29개 계열회사가 소속되어 있으며 CJ, CJ제일 제당, CJ CGV, CJ씨푸드, CJ대한통운 5개사는 거래소 상장법인이고, CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ이앤엠 3개사는 코스닥 상장법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인 입니다. dart.fss.or.kr Page 18

20 구 분 회 사 수 회 사 명 주권상장 5 CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸드, CJ대한통운 코스닥상장 3 CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ이앤엠 비상장법인 76 CJ건설, CJ시스템즈, 에스에이관리 (구.CJ미디어 ), CJ지엘에스, CJ창업투자, CJ푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디원, CJ올리브영, CJ파워캐스트, CJ엔지씨코리아, 아트서비 스, 프리머스시네마, CJ돈돈팜 (구.수퍼피드 ), CJ아이지, 재산커뮤 니케이션즈, 애니파크, CJ스포츠, CJ엔시티, 좋은콘서트, 씨앤아이레 저산업, 씨제이무터, 케이엠티브이, 클립서비스, 이앤씨인프라, 화 성봉담PFV, 디시네마오브코리아, 인터내셔널미디어지니어스, 동부산테 마파크, 엠바로, 신의도천일염, 슈퍼레이스(구. 케이지티씨알), 씨 드나인게임즈, 타니앤어소시에이츠, 미디어웹, 오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, CJ헬로비전대구동구방송(구. 동구케 이블방송), CJ헬로비전대구수성방송(구. 수성케이블방송), CJ헬로비전 영동방송( 한국케이블티브이영동방송), CJ헬로비전아라방송(구. 한국케 이블티브이전남동부방송), 포디플렉스, 씨제이게임랩 (구.지에이치호프아 일랜드 ), 씨제이헬로비전신라방송(구. 신라케이블방송), 포항종합케이 블방송사, 한국케이블티비포항방송, 경포엔지니어링, 명성기업, 옥명산 업개발, 에이지웍스, 잼스튜디오, 영우냉동식품, 씨제이에듀케이션즈, 씨제이게임즈, 엔투플레이, 누리엔소프트, 한국복합물류, 중부복 합물류, CJ대한통운부산컨테이너터미널 (구.대한통운부산컨테이너터미널 ), CJ대한통운인천컨테이너터미널 (구.대한통운인천컨테이너터미널 ), 피엔씨티, CJ대한통운비엔디 (구.대한통운비엔디 ), 인천남항부두운영, 동석물류, 울산항만운영, 마산항4부두운영, 광양항서부컨테이너터미널, 포항영일만항운영, 대산항만운영, 금호리조트, 대한통운에스비, 원지, 한원 dart.fss.or.kr Page 19

21 해외법인 125 CJ America, Inc., CJ Bakery,Inc., Lee Entertainment L.L.C., CJ Europe GmbH, PT.C.J. Indonesia, PT.C.J. Superfeed, PT. SuperUnggas Jaya, PT. CJ Feed Jombang, CJ Philippines,Inc., CJ Vina Agri Co.Ltd, CJ China, Ltd., CJ Qingdao Foods Co., Ltd., CJ Beijing Beverage Co., Ltd., CJ Chengdu Feed Co., Ltd., CJ Japan Corp., CJ Shenyang Feed Co., Ltd, CJ Qingdao Feed Co., Ltd., CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd., CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd, CJ Nanjing Feed Co., Ltd., CJ Beijing Bakery Co., Ltd., CJ Tianjin Feed Co., Ltd., CJ Harbin Feed Co., Ltd., CJ Entertainment America L.L.C., CJ Internet Japan Corp., CJ do Brasil Ltda., CJ Media Japan Co., Ltd., CJ(Qingdao) GLS Inc., CJ GLS Asia Pte.Ltd, Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd., Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd. CJ Nutracon Pty., CJ Changsha Feed Co., Ltd., CJ Food Service(Sanghai) Co., Ltd., PT.CJ GLS INDONESIA, CJ Global Holdings Limited, CJ GLS Malaysia SDN.BHD, CJ GLS(C) Shanghai.Co.,Ltd., CJ GLS Hong Kong Limited, CJ GLS Europe B.V. (구.CJ Logistics Netherlands B.V.), CJ GLS Philippines., Inc., CJ GLS(S) Infotech Pte Ltd., Conpac Warehousing Pte Ltd., CJ CGV America Holdings, Inc, CJ CGV America LA, LLC., CJ GLS America, Inc., CJ Omni, Inc., CJ Feed India Private Limited, CJ Bakery Vietnam Co., Ltd, CJ International Trading Co.,Ltd., CJ GLS Central America, S.A. DE C.V., CMI Holdings Limited, CJ Home Shopping (Shanghai) CO., LTD., EC DISTRIBUTION SND BHD, EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD, Quick Logistics(M) Sdn Bhd, SupplyChainService Sdn Bhd, CJ Pharma Research India Pvt. Ltd, CGI Holdings Ltd, Tous Les Jours International Corp., CJ TOYOTA TSUSHO Phlippines Inc., CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd., ImaginAsian Entertainment, Inc., Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd. FOOD FESTA, CJ GLS(Thailand) Co., Ltd, STAR CJ Network India Private Ltd., CJ Entertainment Japan Inc., CJ Foodville Asia Pte, Ltd., CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd., CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd, CJ Vina Food Co., Inc., PT AGROBIS PANCA EKATAMA, 심양길륭옥미생화유 한공사, CJ PT PIA, Beijing Hasunjung General Food Co., Ltd, CJ GLS (VN) Forwarding Co., Ltd, CJ GLS VIETNAM Co., Ltd, CJ GLS PHILIPPINES VMI WAREHOUSE INC., PRIMESHOPPING INC., UVD Enterprise Limited, SCJ TV Shopping Co. Ltd, CJ SE ASIA PTE. LTD, Shanghai CJ Freight Forwading Co., Ltd, CJ GLS Logistics India Private Limited., Envoy Media Partners Ltd., CJ FOOD EUROPE LIMITED, Fides Food System Co.,Ltd, Megastar Media Company, 광동성CJ대창냉동식품, CGV (Shen Yang) Film Investment Management Co.Ltd, CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD, CJ E&M Broadcasting INC.Panjin CJ CGV Film Investment Management Co.Ltd, CJ CGV (Harbin) International Cinema Co.,Ltd, CGV (Shang Hai) Film Culture Consulting Co.,Ltd, CJ Theater LA Holdings, Inc., CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd, CJ IMC Vietnam, CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd., Ebara CJ Fresh Foods Inc, CJ Bio America Inc., 이하이CJ(쿤산)식품유한회 사, 대한통운미국법인, 대한통운일본법인, 대한통운(천진)물류유한공사, 대한 통운(홍콩)물류유한공사, 금호화운(상해)유한공사, 한통물류(상해)유한공사, Water Pipeline Works Limited., 대한통운독일법인, 대한통운사이공로지스틱 dart.fss.or.kr Page 2

22 스, 대한통운팩시맥스, 대한통운사이공포트, Kumho-holdings(H.K.) Co.,Ltd., Asiana Country Club (Weihai) Co.,Ltd., CJ E&C(M) SDN.BHD., CJ IMC(Thailand) CO.,LTD., PT.CJ Internet Indonesia., CJ Games Global Corporation., Stand Best Tech Co., Ltd., PT. CJ Cheiljedang Lestari., CJ FRESHWAY QINGDAO Corporation., Vietnam Cinema 1 company limited., CJ ACT Pty Ltd. 계 년 6월 3일 현재 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전 문기관으로부터 평가를 받고 있으며 최근에는 기발행한 회사채에 대하여 한국기업평가와 한 신정평가, NICE신용평가에 의해 AA- 등급을 평가받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 최근 3년간 신용평가 내역 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA- 한기평 정기평가 회사채 AA- 한신평 정기평가 회사채 AA- NICE신평 정기평가 회사채 AA- NICE신평 본평가 회사채 AA- 한기평 본평가 기업어음 A1 NICE신평 정기평가 기업어음 A1 한기평 정기평가 기업어음 A1 한기평 본평가 회사채 AA- 한기평 정기평가 기업어음 A1 NICE신평 본평가 회사채 AA- 한신평 본평가 회사채 AA- 한신평 정기평가 회사채 AA- NICE신평 본평가 회사채 AA- NICE신평 정기평가 회사채 AA- NICE신평(AAA~D) 정기평가 회사채 AA- 한기평(AAA~D) 정기평가 회사채 AA- NICE신평(AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한신평(AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한신평(AAA~D) 정기평가 회사채 AA- 한신평(AAA~D) 정기평가 dart.fss.or.kr Page 21

23 회사채 AA- NICE신평(AAA~D) 정기평가 회사채 AA- NICE신평(AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평(AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평(AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한신평(AAA~D) 본평가 (2) 신용등급 체계 유가증 국내신용 무디스 S & P 부여의미 비고 권 등급체계 (미국) (미국) 종류 기업평 가 / 회사채 AAA Aaa AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다. AA Aa AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다. A A A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영 향을 받을 가능성이 있습니다. BBB Baa BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하 될 가능성이 내포되어 있습니다. BB Ba BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서 는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다. B B B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다. CCC Caa CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니 다. CC Ca CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다. C C C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다. D - D 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 기업어 음 A1 - - 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합 리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다. A2 - - 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있습니다. A3 - - 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화 에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다. B - - 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다. C - - 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강합니다. dart.fss.or.kr Page 22

24 D - - 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 2. 회사의 연혁 연결지배회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다 CJ CJ CJ제일제당 CJ CJ제일제당 CJ건설 CJ프레시웨이 CJ헬로비전 CJ GLS CJ CJ CJ오쇼핑 CJ제일제당 CJ이앤엠 CJ제일제당 CJ CGV 하선정종합식품 계열 추가 지주회사 체제로 전환 사업회사 출범 영문 상호를 'CJ Corp.'에서 'CJ Corporation'으로 변경 영문 상호를 "CJ CheilJedang Corp"에서 "CJ CheilJedang Corporation"으로 변경 CJ개발 에서 CJ건설 로 사명변경 CJ푸드시스템 에서 CJ프레시웨이 로 사명 변경 CJ케이블넷에서 CJ헬로비전으로 사명 변경 HTH 흡수 합병 화성봉담PFV 계열 편입 씨제이투자증권 매각 및 씨제이자산운용 매각 CJ홈쇼핑에서 CJ오쇼핑으로 사명변경 삼양유지 흡수 합병 CJ미디어 ( 現.CJ이앤엠 )가 중국 CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd. 인수 중국 랴오청 핵산2공장 기공 Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd. 신설 dart.fss.or.kr Page 23

25 CJ오쇼핑 CJ헬로비전 CJ이앤엠 CJ 에스에이관리 ( 舊. CJ미디어 ) CJ이앤엠 CJ헬로비전 CJ제일제당 CJ이앤엠 CJ이앤엠 CJ제일제당 CJ제일제당, CJ GLS CJ대한통운 CJ대한통운부산 컨테이너터미널 CJ돈돈팜 (구.수 퍼피드 ) 온미디어 인수 CJ헬로비전드림씨티방송 흡수합병 오미디어홀딩스[ 現.CJ이앤엠 ] 설립 [ CJ오쇼핑의 인적분할] CJ Global Holdings Limited를 CJ제일제당 에 현물출자 CJ미디어 설립 [에스에이관리 의 인적분할] E&M 계열 5개사 흡수합병[CJ인터넷, CJ미디어, CJ엔터테인먼트, 엠넷미디어, 온미 디어] 신라케이블방송 및 포항종합케이블방송사 인수 신동방CP 합병 출자회사( 씨제이헬로비전영동방송 등 4개 SO사업자)와 포괄적 주식교환 게임부문 물적 분할 (씨제이게임즈 ) 하선정종합식품 합병 대한통운 인수 대한통운 에서 CJ대한통운 로 사명 변경 대한통운부산컨테이너터미널 에서 CJ대한통운부산컨테이너터미널 로 사명변경 돈돈팜 합병 3. 자본금 변동사항 증자현황 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 (감소)가 액 비고 dart.fss.or.kr Page 24

26 주식매수선택권행사 보통주 2, 5, 58, 보통주 683,299 5, - CJ모닝웰 합병 신주 보통주 3,176,9 5 5, - CJ엔터테인먼트 합병 신주 주식매수선택권행사 보통주 4,445 5, 4, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 17,5 5, 58, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 19, 5, 41, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 11,7 5, 69, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1, 5, 41, 보통주 1,38,72 4 5, - 해찬들 합병신주 주식매수선택권행사 보통주 8 5, 69, 보통주 1,61,23 1 5, - 한일약품공업 합병신주 주식매수선택권행사 보통주 2,7 5, 4, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 3 5, 58, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 4,7 5, 41, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2,9 5, 69, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2,1 5, 58, 동일발행가액의 1월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,4 5, 41, 동일발행가액의 1월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 9 5, 69, 동일발행가액의 1월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2,3 5, 58, 동일발행가액의 2월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 7 5, 58, 동일발행가액의 3월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2, 5, 41, 동일발행가액의 3월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,9 5, 69, 동일발행가액의 3월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2,1 5, 71, 동일발행가액의 3월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,4 5, 4, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,6 5, 58, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 6,45 5, 41, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 4,5 5, 69, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 14, 5, 71, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 355 5, 4, 동일발행가액의 7월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 12,5 5, 58, 동일발행가액의 7월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 15,2 5, 41, 동일발행가액의 7월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 19,4 5, 69, 동일발행가액의 7월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 28,3 5, 71, 동일발행가액의 7월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 315 5, 4, 동일발행가액의 11월 행사분합산 dart.fss.or.kr Page 25

27 주식매수선택권행사 보통주 315 5, 58, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 82 5, 41, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,197 5, 69, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,8 5, 71, 동일발행가액의 11월 행사분합산 유상증자(주주우선공 모) 보통주 8,328,9 5, 81,4 CJ제일제당 공개매수에 따른 유상증자 주식매수선택권행사 보통주 3,89 5, 58, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 3,827 5, 41, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,786 5, 69, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,8 5, 71, 동일발행가액의 5월 행사분합산 보통주 1,19,4 1 5, - 2우선주의 보통주 전환 주식매수선택권행사 보통주 1,26 5, 4, 동일발행가액의 11월 행사분합산 보통주 533,173 5, - 3우선주의 보통주 전환 주식매수선택권행사 보통주 2,79 5, 4, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 819 5, 41, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 8,32 5, 41, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,852 5, 58, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 3,87 5, 58, 동일발행가액의 4월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 5,726 5, 41, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 545 5, 69, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 6,97 5, 41, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 2,54 5, 69, 동일발행가액의 11월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 6,363 5, 41, 동일발행가액의 2월행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 4,639 5, 69, 동일발행가액의 5월 행사분합산 주식매수선택권행사 보통주 1,323 5, 71, 동일발행가액의 5월 행사분합산 나. 감자현황 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 원, 주) 주식감소일 자 감소형태 종류 수량 감소한 주식의 내용 주당 액면가액 주당 감소가액 비고 보통주 -11,276,688 5, - 회사 인적분할 에 따른 주식 분할 dart.fss.or.kr Page 26

28 우선주 -2,239,51 5, - 회사 인적분할 에 따른 주식 보통주 -145,741 5, - 이익소각 우선주 -1,19,41 5, - 2우선주의 보 27년 9월 1일자로 회사가 CJ (존속회사)와 CJ제일제당 (신설회사)로 인적분할 함에 따라 동년 8월 31일을 기준으로 주식분할을 실시하였습니다. 29년 3월 1일 보통주 자기주식 145,741주를 이익잉여금으로 소각하였으며, 이에 따 라 보통주자본금은 보통주 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. 분할 통주 전환 우선주 -533,173 5, - 3우선주의 보 통주 전환 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 1,,주이며, 현재까지 발 행한 주식의 총수는 보통주 67,543,584주, (1)우선주 3,587,656주입니다. 또한 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 38,539,196주, (1)우선주 1,327,433주이고, 자기주식수는 보 통주 2,971,553주, (1)우선주 1,117주, 유통주식수는 보통주 26,32,835주, 우선주 2,259,16주입니다. dart.fss.or.kr Page 27

29 주식의 총수 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 (1)우선주 2우선주 3우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 8,, 2,, - - 1,, - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 67,543,584 3,587,656 1,617, ,36 73,595,72 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 38,539,196 1,327,433 1,617, ,36 42,33, 감자 11,393,455 1,327, , ,133 13,632,56 1) 보통주 1968년 감자 64,788주 1971년 감자 51,979주 27년 인적분할 11,276,688주 2) 1우선주 : 27년 인적분할 1,327,433주 3) 2우선주 : 27년 인적분할 598,485주 4) 3우선주 : 27년 인적분할 313,133주 2. 이익소각 145, ,741 1) 29년 이익소각 3. 상환주식의 상환 기타 27,, - 1,19,41 533,173 28,552,214 1) 보통주 : 1987년 주식병합 2) 2우선주 : 29년 보통주 전환 3) 3우선주 : 21년 보통주 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 29,4,388 2,26,223 31,264,611 - Ⅴ. 자기주식수 2,971,553 1,117 2,972,67 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 26,32,835 2,259,16 28,291,941-2우선주와 3우선주의 경우 존속기간 만료 및 전환사유 충족으로 각각 29년 3월 11일 과 21년 1월 1일 전량 보통주로 전환되었습니다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 자본시 직접 장내 보통주 1,134, ,134, - 장법상 취득 취득 직접 취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 주식매수 청구 권 행사 보통주 우선주 소계(a) 보통주 1,134, ,134, - dart.fss.or.kr Page 28

30 우선주 신탁 수탁자 보유물 보통주 계약 에 의 한 취득 량 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 1,837, ,837,553 - 우선주 1, ,117 - 총 계(a+b+c) 보통주 2,971, ,971,553 - 우선주 1, ,117 - 다. 보통주외 주식에 관한 사항 당사의 보통주외 주식에 대한 사항은 하기의 표를 참조하여 주시기 바랍니다. [ 현재] (단위 : 주) 구 분 우선주 발행주식수 2,26,223 주식 의 내용 이익배당에 관한 사항 보통주 배당율 + 1% (주식배당 제외) 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에 관한 사항 - 전환에 관한 사항 - 기 타 무의결권, 무기한, 비누적적 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 29,4,388주이며, 우선주식수는 2,26,223주입니다. 의결권 이 없는 보통주 자기주식과 우선주를 차감한 의결권 행사 가능 주식수는 26,32,835주 입니다. (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 29,4,388 - 우선주 2,26,223 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,971,553 - dart.fss.or.kr Page 29

31 우선주 2,26,223 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주 식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 26,32,835 - 우선주 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가 능이익 범위 內 에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려 하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제34조, 제34조의2 및 제35조에 서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. [CJ 정관] 제34조(이익배당) 1 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 3 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 4 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제32조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제34조의 2(분기배당) 1 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에 게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. 2 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 3 분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제35조(배당금지급 청구권의 소멸시효) 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아 니하면 소멸시효가 완성된다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제59기 제58기 제57기 dart.fss.or.kr Page 3

32 주당액면가액 (원) 5, 5, 5, 당기순이익 (백만원) 442,326 2,96 172,864 주당순이익 (원) 15, ,192 현금배당금총액 (백만원) 18,495 22,451 22,433 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주1) 제57기 배당에 관한 사항은 K-GAAP 기준 주2) 제58기, 제59기 배당에 관한 사항은 별도 재무제표 기준 주3) 주당순이익은 보통주기본주당이익 기준. dart.fss.or.kr Page 31

33 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 생활문화 그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 생명공학, 식품 및 식품서비스, 엔터 테인먼트 및 미디어, 신유통 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 인프라 분야가 CJ사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다. 가. 사업군별 사업의 개요 (1) 생명공학 CJ 생명공학 부문은 지속적인 R&D투자와 글로벌 생산기지 확충을 통한 원가경쟁력 강화를 통해 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 제약 부문에서도 규모의 경제를 구축 하고 제품 포트폴리오의 합리화를 통해 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있습니다. (2) 식품 & 식품서비스 CJ 식품 및 식품서비스 부문은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이 끌어 온 소재식품과 다시다, 햇반, 맛밤, 행복한 콩 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품 을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국 음식 문화를 세계에 전파합니다. (3) 신유통 CJ 신유통 부문은 TV와 인터넷뿐만 아니라 다양한 쇼핑채널 확대를 통해 유비쿼터스 쇼핑 시대를 선도하며, 국내의 성공을 바탕으로 중국 및 인도에 진출하여 매년 획기적인 성장을 거듭하고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이 는 아시아 대표 물류기업으로 성장할 것입니다. (4) 엔터테인먼트 & 미디어 CJ 엔터테인먼트 및 미디어 부문은 영화, 음악, 드라마, 게임 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠 의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발 휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어 그룹으로 도약하고 있습니다. (5) 인프라 CJ의 인프라 사업군은 건설, IT 등을 담당하며, CJ 핵심사업군과 시너지를 발휘하며 각자의 분야에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다. CJ그룹 사업군 현황 사업군 구분 주요회사명 주요사업 생명공학 국CJ제일제당 바이오 및 제약부문 내 바이오 및 제약업 dart.fss.or.kr Page 32

34 식품&식품서비 스 신유통 엔터테인먼트 &미디어 시너지 및 인프 라 해PT. C.J. Indonesia, CJ Liaocheng Biotech, 외CJ DO Brazil IND. PROD. ALIM. Ltda., CJ America,Inc., Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd. CJ(shenyang) Biotech co.,ltd. 국CJ제일제당 (주1), CJ푸드빌, CJ프레시웨 내이, CJ씨푸드 해CJ China, Ltd., PT. C.J. Superfeed, CJ 외Japan Corp., CJ Europe GmbH, PT. CJ Feed Jombang, CJ America,Inc,CJ Global Holdings, CJ Vina Agri Co. Ltd. 국 CJ오쇼핑, CJ지엘에스, CJ대한통운, 한 내국복합물류, CJ대한통운부산컨테이너터미 널, 중부복합물류(주), (주)피엔씨티, CJ올 리브영 해CJ GLS Asia Pte.Ltd 외 국CJ이앤엠, CJ씨지브이, CJ헬로비전, 내오리온시네마네트워크, 한국케이블TV포항방 송 해Lee Entertainment L.L.C. 외 국CJ건설, CJ시스템즈, 화성봉담PFV 내 바이오 및 판매업 식료품 제조업, 음식점 및 주점 업,도매 및 상품중개업 식료품 제조업, 무역업, 사료 첨 가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업 방송업, 육상운송 및 파이프라인 운송업, 소매업 물류업 영상 오디오 기록물 제작 및 배 급업, 방송채널사용사업 영화 투자업 종합 건설업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 주1) CJ제일제당 의 바이오 및 제약부문 제외 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원) 212년 반기 생명공학 식품 및 식품서비 스 신유통 엔터테인 먼트 및 미디어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 1,517,17 4,176,753 3,125,756 1,511,557 27,937 (2,78,364) 8,46,89 내부매출액 (597,786) (716,549) (434,95) (179,342) (149,737) 2,78,364 - 순매출액 919,384 3,46,24 2,69,86 1,332,215 58,2-8,46,89 영업이익 139, , ,676 12,399 8,39 (41,677) 521,429 총자산 3,72,84 6,926,875 7,77,792 5,271,232 4,121,565 (6,969,791) 2,822,757 상기 내용 중 총자산은 212년 반기말 기준임. dart.fss.or.kr Page 33

35 (단위:백만원) 211년 반기 생명공학 식품 및 식품서비 스 신유통 엔터테인 먼트 및 미디 어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 1,717,3 3,898,46 1,338,74 1,275,78 214,616 (2,154,65) 6,29, 내부매출액 (893,422 ) (733,863 ) (241,638) (129,914) (155,768) 2,154,65 - 순매출액 823,616 3,164,6 1,97,1 1,145,87 58,848-6,29, 영업이익 17,495 86,723 84, ,74 1,144 (3,976) 447,884 총자산 2,983, 6,519,4 8,19,2 5,15,48 4,25,45 (7,131,117) 19,656, 상기 내용 중 총자산은 211년 말 기준임. 나. 주요회사별 사업의 개요 (1) CJ (가) 업계의 현황 지주회사( 持 株 會 社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식 을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지 주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외 환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성 을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축 을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체 제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. (나) 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 로서 보고서 작성 기준일 현재 CJ제일제당, CJ오쇼핑 등 총 12개의 (국내)자회사가 있습 니다. dart.fss.or.kr Page 34

36 지주회사의 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 당반기말 기준 영업수익은 735억 원입니다. (2) CJ제일제당 1) 식품사업 소재 사업은 성숙산업으로 설탕, 밀가루, 대두유 등 일반제품은 완만한 성장을 유지 하고 있습니다. 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가 (원당, 원맥, 대두)의 등락으로 인해 원가등락의 기 복이 있습니다. 설탕, 밀가루, 식용유를 생산하는 당사의 소재식품은 강력한 시장지 배력을 바탕으로 국내 시장을 선도하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 단순 소재식품에서 기능화, 고급화된 고객지향적 제품을 출시하여 변화하는 시장을 선 도하고 있습니다. 쌀단백, 쌀식이섬유 등의 쌀가공 제품 개발을 완료하여 신소재사업분야의 Leading Company로 도약하고 있으며, 설탕부문에서는 저칼로리, 정장작용, 혈당개선 등의 효과가 있는 올리고당, 타가토스, 싸이코스와 같은 기능성감미료를 개발하였습니다. 가공식품 사업은 웰빙에 대한 사회적 관심 제고, 1인 가구수 및 여성인력 증가 등 전반적인 소비자 수요 증가에 따라 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 당사는 건강과 편의추구라는 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 잘 반영한 가공식품을 지속적으로 출시하고 있으며, 서구화, 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 브랜드를 Premium화하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워로 국내종합식품회사 1위를 공고히 하고 있습니다. 현재 치열한 경쟁 속에서도 다시다, 장류, 스팸, 햇반 등 주요제품이 시장점유율 1위를 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있으 며, 육가공 등 신선제품은 브랜드 가치를 강화하고 지속적인 신제품 출시를 통해 꾸준한 매 출 성장을 이루었습니다. 또한 한국 식문화의 글로벌화 트랜드에 맞춰 전통 음식의 선진화 및 한국 음식의 현지화를 통해 해외시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 중국, 미국에서 기존 사업 확대를 통한 매출 성장을 이루었고, 비비고 를 글로벌 시장의 식품 및 외식사업을 아우르는 통합브랜드로 육성 하는 등 글로벌 사업을 지속적으로 강화해 나가며 한식 세계화를 선도하는 Global company로 도약하고 있습니다. 사료 사업은 국내 육류 소비율이 선진국에 비해 낮으나 국민들의 식생활 개선으로 꾸준히 육 류소비가 늘어나고 있어 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 해외 사료시장은 글로 벌기업의 경쟁심화가 확대되고 있으나, 중국의 육류소비 증가로 인해 향후 지속적인 성장이 전망됩니다. 당사는 21년 해외사료법인 Global Holdings LTD.를 인수함으로써 중국, 인도네시아, 인 도, 베트남, 필리핀 5개국의 사료법인을 거점으로 양돈, 양계, 양어사료 외 다양한 제품을 생 산, 판매하며 해외유통망을 넓혀가고 있습니다. 또한 기존 사료사업 뿐 아니라 종돈사업 합작 투자, 양돈 계열화 사업 진출 등 새로운 성장동력 발굴 및 성장성이 높은 중국, 베트남 등에 증설을 진행하는 등 현지화를 적극 전개하여 Global 사료기업으로 도약하고 있습니다. 2) 생명공학사업 바이오 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 통해 MSG, 핵산 등 식품 첨가제 부문 과 라이신, 쓰레오닌, 트립토판 등 사료첨가제 부문을 영위하고 있습니다. 1964년 김포 공장 dart.fss.or.kr Page 35

37 에서 생산을 시작하여, 현재 인도네시아, 중국, 브라질 내 생산법인에서 제품 생산 후 전세계 에 판매하며, CJ그룹 Globalization의 첨병 역할을 수행하고 있습니다. 특히 중국은 25년 법인 설립 이후 생산안정화와 시장 성장에 따른 판매량 증가로 높은 매출 성장을 시현하고 있습니다. 그 결과 글로벌 시장에서 뛰어난 역량을 발휘해온 핵산은 211년 말 기준 세계 시 장점유율 1위를 기록 하였습니다. 라이신 또한 생산기술혁신 및 중국과 미국에서의 지속적인 증설을 통해 세계시장 정상의 기반을 마련하고 있습니다. 뿐만 아니라 바이오 부문은 R&D를 통해 제품 Portfolio군을 지속적으로 확대해 나가고 있습 니다. 대표적으로 21년 7월말부터 고부가가치 사료용 아미노산인 트립토판을 생산 개시 하였으며, 양계사료용 제 1 필수 아미노산인 메치오닌을 세계에서 유일하게 기존의 화학적 공법이 아닌 자연친화적 미생물 발효공법으로 생산하는 기술 개발에 성공하여 말레이시아에 공장 설립을 결정, 214년 출시 예정입니다. 당사는 글로벌 생산기지를 지속적으로 확충하고, R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력을 강화해 온 결과, 핵산 세계 1위, 라이신 세계 2위의 위상을 갖춘 글로벌 바이오 기 업으로 성장하였으며, 미생물 발효산업 분야의 Global No.1이 된다 라는 비전을 가지고 역 량을 집중하고 있습니다. 제약 사업은 1984년 사업 시작 이래, 국산화에 성공한 성공한 B형 간염백신 헤팍신 을 출시 하며 탄탄한 연구력과 기술력을 보유한 기업으로 자리잡았으며 메바로친, 바난, 헤르벤 등 우 수한 오리지널 의약품 라이센스를 보유한 한일약품을 계열사로 편입해 제약사업의 경쟁력을 강화했습니다. 인구 고령화에 따라 향후 제약산업의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 당사는 고부가가치 제 품 위주로 제품 포트폴리오를 조정하여 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있으며, 21년 오송산업단지내 cgmp 공장을 완공하여 해외 기준에 부합하는의약품 생산이 가능한 설비를 갖춤으로써 Global 시장 진출 기반을 확보하였습니다. 당사 제약부문은 전반적으로 처방의약품, 항암제 등 고수익제품 위주로 매출이 상승하고 있고, 신제품의 매출도 확대되고 있습니다. 주력제품으로는 고부가가치 전문의약품인 순환조혈제제, 소화제제, 항생제제 등과 수액제, 일반의약품인 컨디션, 헛개수 등이 있습니다 [주요 제품 시장점유율] 주요제품 212년 2Q 경쟁사 비고 설 탕(가정용) 위 밀 가 루(가정용) 위 대 두 유(가정용) 위 다 시 다/산 들 애 위 육 가 공(캔햄) 위 컨 디 션 위 주1) 상기 자료의 모든 제품은 212년 6월말 현재 기준입니다. 주2) 식품/생명공학부문은 NRI(Nielsen Retail Index) 수치입니다. [사업부문별 재무현황] dart.fss.or.kr Page 36

38 (단위 : 백만원) 구 분 제 6 기 2분기 제 5 기 제 4 기 식품사업부문 1. 매출액 외부매출액 2,774,742 5,432,375 5,878,51 부문간내부매출액 -288,88-635,822-1,56,748 계 2,485,862 4,796,553 4,317, 영업손익 115, , ,24 3. 총자산 4,71,29 4,629,932 4,296,317 생명공학사업부문 1. 매출액 외부매출액 1,542,17 2,716,587 2,583,84 부문간내부매출액 -588, ,932-1,123,812 계 953,398 1,741,655 1,46,28 2. 영업손익 131,49 274,75 26, 총자산 3,58,9 2,352,79 1,76,246 주1) 사업부문별 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 주2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다. (3) CJ프레시웨이 (가) 업계 및 회사의 현황 1) 식자재유통사업 산업의 특성 산업의 성장성 식자재유통사업은 식당, 단체급식 등을 고객으로 하고 있습니다. 이들 고객사에 위생과 안전이 보장된 좋은 품질의 식자재를 합리적인 가격 과 편리한 배송 서비스로 제공하는 사업입니다. 외식, 식품산업과 연관되어 있기 때문에, 국민의 건강 및 삶의 질 향상 에 영향을 미치는 산업입니다. 3조원 규모의 국내 B2B 식자재유통시장은 현대화되어 있는 B2C 시 장에 비해 시장참여자의 영세성, 복잡한 유통구조, 인프라 부족 등 매 우 낙후되어 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 자본과 인프라를 갖춘 식자재 전문 유통업체 중심으로 산업 구조가 급속히 재편될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 정부에서는 농식품 1억불 수출 정책을 수립하여 생산기반 및 R&D 인프라 지원, 한식세계화를 포함한 수출성장동력 확충 등 다양한 지원책을 마련하고 있어, 향후 식재료 수출을 통한 해외시장 개척도 활 성화 될 것으로 기대하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 37

39 경기변동의 특성 국내시장 여건 회사의 경쟁우위요소 경기 하락 시에는 외식비 지출이 줄어 개별 식당의 휴/폐업이 증가하 는 등 식당경로는 경기변동에 민감하나, 단체급식경로는 구내식당 이 용율이 증가하는 등 상대적으로 경기변동 영향이 크지 않습니다. 외식이 식생활에서 차지하는 비중이 급격하게 증가되는 추세에 따라 식당의 대형화, 체인화가 빠르게 진행되고 있으며 식품안전에 대한 고 객들의 요구도 커지고 있습니다. 또한 원산지표시제 전면 실시 등 법규 /제도가 강화되고 있는 동시에 현금영수증 발행과 식당의 부가가치세 신고가 빠르게 정착되는 등 거래의 투명성도 높아지고 있습니다. 이에 따라 식당 고객들은 One Stop Delivery 및 보관/배송 단계에서의 온도관리 등 식재의 안전성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 반면 식자재를 식당이나 급식업체에 납품하는 식자재 대리점의 경우 물류/창고 인프라 부족으로 가공상품 위주로 취급하고 있으며, 시장에 서 요구하는 식품안전 기준에 부합하기 어려워 성장의 한계 및 수익성 감소로 이어지고 있습니다. 3조원 규모의 B2B 식자재유통시장에서 대기업이 차지하는 비중은 1% 이하로 향후 자본과 인프라를 갖춘 대기업의 시장점유율은 급격 하게 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 국내 1위의 식품제조회사를 계열기업으로 하고 있고, 또한, 국내 정상의 외식 및 물류회사를 계열사로 하고 있어 구매, 상품 개발, 배송 등 그룹 인프라를 활용할 수 있습니다. 당사는 농/수/축산물의 1차상품과 PB상품을 강화하고 있으며, 확대된 구매볼륨을 바탕으로 산지직소싱 및 글로벌소싱을 확대함으로써 유통 단계를 지속적으로 축소하고 있습니다. 또한 동종업계 최고 수준의 식 품안전센터, 업계 최초로 도입한 ERP시스템, 전국 배송망 등 인프라를 보유하고 있습니다. 이와 같은 당사의 인프라를 통해 안전하고 저렴한 식자재 공급 이외에 메뉴 제안, 세무 컨설팅, 인력지원, 인테리어 제안, 위생 점검 등 Total Solution을 제공할 수 있습니다. 2) 푸드서비스사업 산업의 특성 산업의 성장성 경기변동의 특성 푸드서비스사업은 오피스, 산업체, 병원 등에서 체계화된 프로세스로 음식과 서비스를 제공하는 위탁운영사업으로, 단순한 식사 제공만이 아닌 맛, 서비스, 건강, 즐거움을 제공함으로써 고객가치를 확대해야 합니다. 단체급식산업은 성숙 단계이며, 전체시장 중 위탁급식시장이 36%, 위 탁급식시장 중 38%가 자소 및 학교시장으로 접근가능 시장이 적은 경 쟁이 심한 시장입니다. 그러나 저가의 질 낮은 식사에 대한 고객 인식 이 변화하는 등 급식의 고급화, 브랜드화가 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 단체급식사업은 경기변동의 영향이 크지 않습니다. dart.fss.or.kr Page 38

40 국내시장 여건 회사의 경쟁우위요소 학교/병원의 직영화 추세로 시장규모가 축소되고 있고, 오피스 시장은 성장이 둔화되고 있어 경쟁이 치열합니다. 단체급식사업을 핵심사업으로 하고 있는 경쟁사들은 외식/제조 등 다 각화를 통해 성장 동력을 발굴하고자 하고 있습니다. 단체급식시장은 위탁시장의 8%를 대기업이 점유하고 있습니다. 식자재유통사업의 구매경쟁력 및 당사 인프라를 바탕으로 안전하고 저렴한 식재를 공급받을 수 있고, ERP시스템을 활용한 식자재정보의 DB화를 통해 고객과 업장의 형태에 적합한 표준메뉴를 제공하고 있습 니다. 업계 최고 수준의 식품안전센터의 Audit 및 교육을 통해 업장의 위생안전을 사전관리하고 있습니다. 조리/서비스아카데미의 다양한 교육으로 조리, 메뉴, 서비스역량을 높 이고 있습니다. [사업부문별 주요재무정보] (단위:백만원) 사업부문 구 분 제 25기 반기 제24기 반기 제24기 연간 식자재유통 대리점 매출액 279,57 27, ,447 영업이익 4,51 3,914 7,68 원료유통 매출액 37, ,89 557,722 영업이익 889 1,471 2,648 직거래 매출액 172,676 16, ,815 영업이익 2,998 2,635 6,373 기타 매출액 5,936 12,169 17,95 영업이익 소계 매출액 765,75 63,25 1,361,935 영업이익 8,13 7,984 16,85 푸드서비스 단체급식 매출액 83,967 69, ,664 영업이익 4,12 1,664 6,182 합 계 매출액 849, ,997 1,511,599 영업이익 12,224 9,648 23,32 (4) CJ푸드빌 (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성 외식 및 프랜차이즈 업계의 특성은 노동집약적(높은인건비)이며, 초기에 많은 투자(직영브 랜드)가 발생합니다. 시장 진입장벽이 없어 자금력을 갖추면 시장에 진입이 용이한 특성을 가지고 있습니다. 차별 dart.fss.or.kr Page 39

41 화된 상품과 서비스가 경쟁우위 요소로 작용하며 중장기적으로 글로벌 시장 개척도 중요한 이슈가 될 전망입니다. 2) 성장성 카테고리별 성장성의 편차가 심한편으로 직영외식업의 경우 빕스가 21년 매출 기준으로 넘버원 브랜드가 되었으나 매장수가 적은 기타 브랜드들이 본격적인 성장세에 돌입을 못한 상황입니다. 또한 프랜차이즈사업의 경우 커피전문점은 높은 성장성을 유지하고 있으나 제 빵사업은 경쟁사의 무분별한 확장정책 등으로 시장이 성숙기에 이른것으로 판단돼 내실 경 영이 필요해 보입니다. 3) 경기의 변동 경기의 흐름에 있어서는 직영사업(외식)의 경우는 높은 단가 및 소비를 줄이기 용이한 서비 스의 특성으로 소비자에 의해 경기에 매우 민감한 반응을 보이고 있는 반면, 가맹사업(프랜 차이즈)의 경우는, 낮은 단가와 접근성이 쉬운 서민식품 이미지로 경기변동에 대한 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 요인보다는 연말, 국정 공휴일로 지정한 이벤트가 많이 몰려 있는 달(가정의 달)에 매출이 확대되는 특수성을 보이고 있습니다. 최근에는 계절적 특수성이 전에 비해 희미해지는 경향도 일부 나타나고 있습니다. (나) 시장의 현황 1) 영업개황 당사는 가맹점 1,58개 직영점 178개를 운영중이며, 대표적인 브랜드로는 외식사업은 빕스, 차이나펙토리, 씨푸드오션 등 프렌차이즈사업은 뚜레쥬르, 투썸플레이스, 콜드스톤이 있습니 다. 2) 사업부문의 구분 당사는 외식사업부분과 프랜차이즈사업부분으로 나누어 있으며, 외식사업은 직영점으로 운 영을 하며, 대표브랜드로 빕스가 있고, 프랜차이즈사업부분은 직영점과 가맹점으로 나누어서 운영을 하고 있으며, 대표브랜드로는 뚜레쥬르가 있습니다. 3) 시장점유율 (점포수 기준) 프랜차이즈사업 회사명 212년 2분기 211년 21년 당사 뚜레쥬르 27% 27% 3% 경쟁사 파리바게뜨 등 73% 73% 7% 합 계 1% 1% 1% (매출액 기준) 외식사업 회사명 212년 2분기 211년 21년 당사 빕스 34% 34% 38% 경쟁사 아웃백스테이크 등 66% 66% 62% dart.fss.or.kr Page 4

42 주1) 상기 시장점유율은 회사 내부 자체 작성자료임. 4) 시장의 안정성 당사는 경기 민감도가 높고, 국제환율 및 국제곡물가 등의 외부요인이 사업에 미치는영향이 크지만, 이에 프리미엄 전략 및 상품개발력, 신BI, 고객만족 등으로 차별화, 대응하고 있습니 다. 5) 경쟁상황 초기 투자비용이 높고, 마케팅에 의한 시장 지배력이 매우 높은 외식사업은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있는 반면에 프랜차이즈사업은 제빵 사업을 비롯하여 커피전문점도 수 많은 경쟁업체와 경쟁을 하고 있습니다. 이 가운데 외식과 프랜차이즈 사업을 동시에 전개하 는 국내 유일의 종합 외식서비스 기업으로 자리잡고 있습니다. 6) 신규사업 등의 전망 - 해당사업 없습니다. (다) 회사의 현황 1) 경쟁요소 경쟁사와의 경쟁요소로는 상품개발력(맛/품질), 마케팅력(컨셉/브랜드 개발), QSC(Quality, Service, Cleanliness)가 있습니다. 2) 해당회사의 경쟁력 당사는 Multi-Brand 운영을 통한 QSC 역량이 우수한 편이며, 중장기적으로 상품개발력/ 마 케팅 등의 경쟁력을 더욱 강화할 방침임. (5) CJ이앤엠 합 계 1% 1% 1% 회사는 211년 3월 온미디어, CJ인터넷, 엠넷미디어, CJ미디어, CJ엔터테인먼트 등 그룹내 미디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하여 국내 최대의 미디어,엔터테인먼트 회사로 재탄생하였으며, 합병 후 주요 사업은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악/공연/온라인사업 사업부문으로 구성됩니다. 구분 회 사 명 주요재화 및 용역 사업내용 방송사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종 방송채널 OCN/CGV/TVN외 방송채널 및 방송콘텐츠를 CATV/IPTV/위성방송/온라인 등 속회사 (주)오리온시네마네 19개 채널 및 방송콘텐츠 의 플렛폼을 통해 서비스하고 있습니다. 트워크 외 1개사 게임사업부문 CJ E&M 게임사업부문 및 종 게임포털운영 및 게임개발 온라인 게임포털 '넷마블( 을 통해 웹 속회사 CJ게임즈(주) 외 보드게임과 퍼블리싱 게임, 모바일게임 등을 서비스하고 14개사 있습니다. 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종 영화제작/유통/투자 영화와 공연 등의 제작, 투자 및 배급사업 속회사 3개사 dart.fss.or.kr Page 41

43 음악/공연/온라인 CJ E&M 음악/공연사업부문 음반제작/음원유통/공연사 음악(디지틀 음악 포함) 제작/투자/유통 및 뮤지컬과 콘서 사업부문 및 종속회사 (주)좋은콘서트 업/온라인 사업 트 등공연사업/온라인콘텐츠 사업 영위 외 1개사 회사는 212년 1분기에 온라인사업본부를 신설하여 기존 사업부문내 온라인 사업을 통 합하였습니다. (가) 사업부문별 요약 연결재무현황 ['12.6.3기준] 구분 방송부문 게임부문 영화부문 음악/공연/온라 인부문 주) 상기 매출액은 반기 누계기준으로 작성되었습니다. (나) 산업의 특성 및 성장성 1) 방송사업부문 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 컨텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있 으며 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 컨텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해내는 One-source Multi-Use가 가 능합니다. 현재 방송사업은 IPTV, 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고 이에 따라 방송 서비스를 위한 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가 고 있습니다. 이에 주요 케이블 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작을 강화하고 해외 채널로 진출해 프로그램을 판매하는 등 수익원 다각화를 모색하 고 있습니다. 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 방송, 신문을 포함 한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났으며, 이를 매체별로 살 펴보면, 2년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있는 것으로 분석되었으며, 특히 신문광고 시장의 규모는 점차 감소하는 상황입니다. 방송사업부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvn, Mnet, 채널 CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 채널 운영 및 (주)오리온시네마네트워크, (주)바둑텔레비전, (주)온게 임네트워크, 씨제이엔지씨코리아(주), (주)인터내셔널미디어지니어스, 케이엠티브이(주) 등 자회사를 통하여 채널 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 케이블TV 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. - 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) (자료 : AGB닐슨, 28~212.6, National, All platorm, All 가구 점유율) (단위 : 백만원) 매출액 371, ,319 87,244 79, ,478 영업이익(손실) 18,342 (858) (6,96) (5,93) 6,296 합계 dart.fss.or.kr Page 42

44 MPP명 28년 29년 21년 211년 212년 반기 CJ E&M MBC 계열 SBS 계열 KBS 계열 C&M 계열 티브로드 계열 주요MPP 합계 기타 PP 합 계 주) 212년 상반기 점유율 산정시 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음. 2) 게임사업부문 현대 산업의 중심축인 정보통신산업 중 인터넷산업은 인건비 외의 대규모 시설장치 및 원재 료 등의 생산비용과 온라인상에서의 유통을 통한 물류비용의 수반, 그리고 판매지역의 제약 을 받지 않음에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 21세기 유망지식기반 산업입니다. 특히 온라인 게임 산업은 콘텐츠의 차별성과 완성도가 중요시 되고 수익률이 높은 지식 정보 화 시대의 핵심산업이며, 영화, 방송, 음악, 만화, 캐릭터 등의 기타 콘텐츠 산업과의 시너지 (Synergy) 효과 창출 및 OSMU(One Source Multi Use) 활용의 기반이 되는 핵심 콘텐츠 산업으로 자리매김 하고 있습니다. 국내 온라인게임 시장은 2년대 초반 3%의 성장세를, 28년 이후 연간 2% 이상의 높은 성장을 보여왔습니다. 29년 3조 7천억 원, 21년에는 4조 8천억 원 규모에 이르는 등 국내 전체 게임 산업의 6% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.(211 대한민국 게임백서, 한국게임산업진흥원) 온라인게임 외에도 최근 스마트폰 및 태블릿PC 등의 대중화로 PC 온라인 수준의 게임을 모 바일로도 즐길 수 있게 됨에 따라, 주요 온라인 게임 업체의 모바일 게임 시장 진출이 확산되 고 있습니다. 또한 M&A 및 기업 투자도 활발하여 국내외 모바일 게임 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 온라인 게임포털 '넷마블( 서비스 운영을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 국내게임 포털 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 현재 게임포털 넷마블에서는 자체 제작하는 캐주얼게임, 카드게임 등을 비롯한 웹보드 게임 3여 종과 RPG, 액션전략게임, 스포츠게임, 웹게임 등의 퍼블리싱 게임 3여 종, 스마트폰 게임 등의 콘텐츠를 서비스하고 있습니다. 이와 더불어 영화, 음악, 만화, 아바타 등의 다양한 엔터테인먼트 부가 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 당사는 게임사업 핵심 역량인 자체 개발력 강화를 위하여, 25년 설립한 CJIG를 비롯하여, M&A 및 지분투자 등을 통해 애니파크, CJ 게임랩 등 총 9개의 우수 게임 개발 스튜디오를 확보하였습니다. 이러한 개발 스튜디오와의 유기적인 관계를 강화하기 위하여 지주회사인 dart.fss.or.kr Page 43

45 'CJ 게임즈'를 설립하고, '마구 감독이 되자', '마계촌온라인', '하운즈', '모나크' 등 다양한 신 규 게임을 자체 개발하고 있습니다. 향후에도 당사는 자체 게임 개발 및 우수 개발사와의 제휴를 통한 안정적 게임 콘텐츠 확보 와 더불어 모바일 게임 등의 신규 사업 강화 등을 통하여, 국내외 시장에서 견조한 성장을 지 속해 나갈 것입니다. 당사는 스마트폰 게임을 중심으로 한 모바일 사업을 새로운 성장동력으로 키우기 위해, 전 략적 투자를 통한 개발 및 유통 역량을 조기 확보하는 동시에 CJ E&M의 강점과 시너지를 바 탕으로 성장모멘텀을 구축하고자 노력하고 있습니다. 212년 초에 출시한 '카오스베인'과 '마구마구212'를 시작으로, 6월에는 '베네치아스토리 '를 출시하여 안드로이드 및 앱스토어를 중심으로 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 내년 초 까지 추가적으로 2여종의 다양한 스마트폰 게임을 선보일 예정이며, 일본 메이저 SNS 업체 인 DeNA 社 와 스마트폰용 게임 공급 계약을 체결하여 해외 시장 진출을 위한 기반을 마련하 였습니다. 3) 영화사업부문 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장상영, 비디오판매, DVD, TV나 케이블TV 및 위성방 송 상영 등 다양한 매체에 걸쳐 일어나는 창구화(windowing) 과정을 통해 반복 판매되어 부 가가치를 증가시킨다는 성격을 가지고 있습니다. 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음 으로 이용되는 영상물이며, 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서, 상품으로서의 영화는 일반 재화에 비해 정확한 수 요 예측이 매우 어렵다는 리스크의 측면을 지니는 반면, 1차 창구에서의 성공 여부가 2차, 3차의 매체를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 고수익의 기회를 얻게 된다는 특징을 가 지고 있습니다. 디지털, 다매체, 다채널이라는 특징의 시대에 직면한 21세기에는 이른바 'One Source - Multi Use'라는 말로 그 성격이 대변되는 영화콘텐츠에 대한 수요가 급증할 것으로 전망되며, 따라서 영화산업의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 영화관람료는 21년 7,원선에서 안정된 뒤 8년여 동안 큰 상승없이 유지되어 오다가, 29년 하반기 즈음부터 주중 관람료 8,원, 주말 관람료 9,원선으로 인상되었습니다. 과거 상승 패턴을 볼 때 단기간 내에 추가적인 관람료 인상은 없을 것으로 전망됩니다. 관객 수 측면에서는 2년대 들어 한국영화 중에서 천만 관객 이상을 동원하는 영화가 출현하는 등 급속한 양적 성장을 이뤘으나, 27년과 28년에는 심각한 침체를 맞았습니다. 그러나 3D 등의 고부가가치 컨텐츠로 인한 관객수 증가와 극장단가의 상승으로 29년 들어 다시 침체를 넘어 흥행을 회복하고 있는 특징을 보이고 있습니다. 영화진흥위원회에서 발표한 21년~214년 관객수 추정자료에 따르면 한국영화 관객수는 21년에는 29년 대비 감소하나 이후 4년간 꾸준한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. CJ E&M 영화사업부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 투자 및 배급사업에 있습니다. 영화 배급사별 관객 점유율에서 지난 수년간 지속적으로 시장점유율 1위 자리를 유지하고 있습니다. 또한 헐리우드 메이저 스튜디오인 파라마운트와 드림웍스 외화를 독점 배급하고 있으며, 배급 네트워크를 전세계로 확장하고 있습니다. 29년 11월 '해리포터'시리즈의 제 작사인 1492픽쳐스와 함께 3년간 헐리우드 블럭버스터 영화를 공동 제작하고, 동북아시아 dart.fss.or.kr Page 44

46 지역 배급 및 투자 우선권을 확보하는 파트너쉽 계약을 체결하였습니다. 아울러 21년 상 반기에 일본 현지에 영화 투자, 제작 및 배급을 위한 'CJ Entertainment Japan'을 설립했고, 중국 최대 민영 영화사인 'Bona'그룹과 업무 협약을 체결하는 등 글로벌 시장 진출에 가속도 를 높이고 있습니다. 이와 함께 성장성 높고, 부가 및 글로벌 매출 수익의 잠재력이 있는 극장 용 애니메이션 사업을 통해 글로벌 스튜디오로 성장할 전략을 구축중에 있습니다. 당사는 이와같은 해외 성장 구도를 구축하여 미래 콘텐츠 생태계를 주도할 것이며, 이를 위 해 ASIAN콘텐츠를 글로벌 시장의 NEEDS에 맞게 기획하고 다양한 채널을 통해 고객에게 제공할 예정입니다. 한계에 다다른 기존 영화 시장을 극복하기 위해 당사의 기반역량인콘텐 츠 기획 역량을 강화하여 아시아 콘텐츠의 경쟁력을 확보할 것입니다. 또한 다양한 채널을 확보하여 부가 매출 확대를 통해 당사의 수익성을 개선하여 향후 성장성이 높은 사업투자에 성장동력을 유지할 예정입니다. 212년 상반기 한국영화 관객수는 작년 동기 대비 34.6%가 증가하여 53.4%의 전국 관객 점 유율을 기록했으며, 매출액은 81% 증가하였습니다. 반면, 외국영화 관객수는 8.5% 증가하 여 46.6%의 전국 관객 점유율을 기록했으며, 매출액은 4.5% 증가하는데 그쳤습니다. 전체 영화의 경우 CJ E&M 영화사업부문이 21.5%의 점유율을 기록하여 국내 모든 배급사 중 가 장 높은 점유율을 기록하였습니다. 4) 음악/공연/온라인 사업부문 전통적인 음반(CD) 시장은 지속적인 하락세를 보이고 있으며 (211년 전년 比 약 -5%) 디 지털음악(온라인 및 모바일)시장은 2년대 이후 지속적인 성장세(211년 전년 比 약 8%성장)를 보이고 있습니다.음악 시장은 8년 이후 매년 1% 전후로 성장을 하고 있습니다 (211년 음악소비자가 기준 5,3억원 추정) 음성적 P2P 음악서비스, 웹하드의 유료화를 통한 합법 서비스 시장의 확대 노력으로 국내 음 악시장은 재도약의 기틀을 마련했으며, 향후 법적 제도적 음악 콘텐츠의 보호 장치 강화, 스 마트폰을 중심으로 한 Digital Device의 다변화에 따른 음악 콘텐츠의 수요가 꾸준히 증가함 에 따라 무한한 성장 가능성을 내포한 디지털음악시장을 대상으로 한 다양한 콘텐츠들이 제 작 및 유통될 것 입니다. 당사는 힙합, 발라드, OST 등 다양한 장르 및 분야의 음악에 투자/유통을 통해 국내 음악 시 장 트렌드를 주도하며 8년 이후 212년 현재까지 음악유통 우위 사업자로서 경쟁력을 확보 하고 있습니다. 또한, E&M 방송 부문의 프로그램의 주제가 및 영화 부문의 OST를 직접 기 획/제작, 발매하여 E&M 통합에 따른 내부 시너지를 증대 시키고 있으며, 그 외 다수의 기획 음반을 자체 기획제작하여 발매 하는 등 투자/유통의 중심의 사업 포트폴리오에서 자체기획 제작을 추가, 강화하고 자체 보유 음악 콘텐츠 확대를 중점적으로 강화하고 있습니다. 당사는 CJ E&M 전 부문에 음악 콘텐츠 공급을 점진적으로 확대, 강화하여 자체 콘텐츠의 가 치를 제고하고 이에 파생된 다양한 권리를 활용하여 매출 및 이익의 실현을 통해 212년에 도 국내 음악 콘텐츠 선도 기업으로서 음악산업의 성장과 발전을 견인하도록 할 계획입니다. 뮤지컬/연극 분야의 경우 211년 단독으로 2,억 규모를 돌파하고, 212년에 2,5억 시 장에 이를 것으로 추정(인터파크 보고서 및 당사 내부 자료)하고 있습니다. 이러한 성장은 공 연장 수 확대, 창작 뮤지컬 제작 활성화와 우수 라이선스 수입 확대로 인한 것으로 추정하고 dart.fss.or.kr Page 45

47 있습니다. 특히, 일본 시장을 중심으로 뮤지컬이 드라마, K-POP에 이어 제 3의 한류 열풍을 이어나갈 잠재력을 가진 문화 상품이 될 수 있을 것으로 조심스럽게 예측하고 있습니다. 이 러한 성장에도 불구하고, 서울및 수도권에 편중된 공연시장 및 스타캐스팅에 의존한 제작비 상승 등은 산업의 지속적인 성장을 저해하는 걸림돌이 되고있습니다. 공연사업은 기존 뮤지컬과 콘서트에 한정되어 있던 사업의 범위를 확대하여 전시, 퍼포먼스, 문화 이벤트 등 다양한 Live Entertainment사업으로의 확대를 추진중에 있으며, 211년 중 국내 JV 설립을 통한 중국사업진출을 성공적으로 추진하는 한편,일본의 경우 일본내 파트너 사와의 주요작품을 공동제작하는 등 Global 사업전개도 활발히 진행되고 있습니다. 디지털음악시장은 (8년~12년: CAGR 15% 추정) 212년 현재 매출 기준, 유선(온라인 음 악서비스)이 7%, 무선(모바일 음악서비스)이 3%의 비중을 차지하고 있습니다 (212년 음악소비자가 기준 4,5억원 추정). 디지털음악시장은 향후 음악시장의 성장을 견인할 핵심사업으로 스마트폰, 스마트TV, 태블 릿 PC의 보급 확대와 N-Screen 환경 구축을 통해 음악 뿐 아니라 방송, 공연 등 다양한 콘 텐츠 소비를 통한 성장 가능성이 미래 핵심서비스로 인지하여 Device 및 서비스 선점을 위 한 치열한 경쟁이 예상됩니다. 212년 디지털음악사업은 무선 디지털 음악시장의 지속적인 성장세를 주도하고 있으며, 이 에 대한 대응을 위해 스마트 폰 제조사와의 B2B 제휴 강화 및 App.의 Upgrade를 통해 적극 적인 대응을 하고 있습니다. 미디어 콘텐츠 소비자들의 소비 패턴은 인터넷PC, 스마트폰 등을 중심으로 급격하게 변화 하고 있고 이러한 현상들을 미디어 지평의 거시적 변화로 인식하여 지난 몇 년간 최적의 대 응전략을 수립하기 위한 신중한 노력을 진행해 왔습니다. 이에 회사는 새로운 미디어 환경에 최적의 컨디션으로 대응할 수 있는 온라인사업 전담 조직 인 온라인사업본부 를 신설 하였습니다. 기존 디지털미디어사업은 온라인사업의 범주에 포함되며, 온라인사업본부의 출범으로, 전통 적인 미디어 환경에서 CJ가 확보하고 있었던 영향력과 지배력을 새로운 미디어 환경에 효과 적으로 전이, 확장할 수 있는 최적의 기반이 마련되었다고 할 수 있으며, 온라인사업본부는 사업의 영역을 국내로만 국한시키지 않고 해외사업을 위한 준비 역시 충실히 진행할 것입니 다 (6) CJ헬로비전 당사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, N스크린, MVNO 이동통신 서비 스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지 역을 포함한 전국 18개 권역(매각 예정 종속 기업 제외)에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조 에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가 재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의 거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. (가) 산업의 특성 및 성장성, 시장여건 등 [케이블TV] dart.fss.or.kr Page 46

48 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방 송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리 운영하고 전송 선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영 상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. 방송통신위원회가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 우리 나라의 방송사업자 총 매출액은 25년 8조6,352억원을 기록한 후 지속적으로 성장하여 실 제적으로 통계자료가 집계된 21년도말 기준으로 17조5,873억원을 기록하고 있습니다. 총 매출액 중 방송사업수익은 1조4,393억원으로 전년 대비 15% 증가하는 등 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 1조9,285억 원으로 디지털방송전환으로 인한 ARPU(Average Revenue Per User)의 증가, 부가서비스 매출 등의 신규 수익창출 및 홈쇼핑송출수수료 증가에 힘입어 전년 대비 7% 증가하였습니다. 케이블TV방송가입자의 경우는 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습 니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 지상파방송 의 디지털전환일이 금년 말로 다가옴에 따라 종합유선방송사업자들의 디지털전환에 대한 적 극적인 투자와 마케팅이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. [초고속인터넷] 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결 시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서 비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이 용한 초고속인터넷서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷서비스 시장이 본격적인 경쟁체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷서비스는 xdsl(adsl, VDSL), 케이블모뎀, B-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술방식에 의해 제 공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우 리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레 콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 방송통신위원회가 최근에 발표한 자료에 따르면 212년 6월말 기준으로 초고속인터넷가입 자는 약 1,8만 명으로 25년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 초고속 인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추 진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신 과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속서비스 를 기반으로한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무 dart.fss.or.kr Page 47

49 선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. [인터넷전화(VoIP)] 인터넷전화 사업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network)방식의 전화 시장 패 러다임을 인터넷을 기반으로 하는 VoIP 인터넷전화 시장으로 바꿔가는 산업입니다. 특히 방 송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 중심으로 확대됨에 따라 인터넷전화사업은 도입기를 지나 성장기에 접어들었습니다. 인터넷전화는 초고속인터넷망을 이용한 음성서비스이며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니 다. 우선 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자 비용으로도 서비스가 가능하 다는 점인데, 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공 할 수 있습니다. 가입자망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공 할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 수요 측면에서는 현재 인터넷전화가 음성통신서 비스 중심으로 제공되고 있기 때문에 음성통신시장의 신규 사업자나 후발 사업자에게 인터 넷전화 시장은 기존에 이미 형성되어 있는 검증된 시장인 동시에 새로운 수익원이 될 수 있 습니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 다양한 부가서비스를 제공하는 것이 가능하다는 것입니다. 이러한 특징은 기존 유 선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경 쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. [광고] 2년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 28년 이후 인터넷과 모바일 광고 의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습 니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. (나) 영업의 개황 [케이블TV] 당사는 2년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(1권역), 경북(2권역, 매각 예정 종속 회사 제외), 경남(3권역), 부산(4권역) 및 충청(1권역) 등 전국 18개 권역에 서 '헬로tv'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역의 가입자들에게 아날로그 및 디지털방송 서비스를 제공하고 있습니다. 디지털방송서비스의 경우 25년에 당사가 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케 이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 26년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미 상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. [초고속 인터넷] 당사는 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 최근에는 1Giga급 초 고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방 송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 또한 인터넷서비스와 dart.fss.or.kr Page 48

50 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS 서비스 '헬로셋'을 제공하고, 유해사이트 차단 기능과 같은 부가서비스를 제공하고 있으며, 서비스 고도화를 목표로 무선랜, 인터넷VPN서 비스, 메트로서비스, 방범 방재서비스, 홈네트워크서비스 등 연관 서비스를 지속적으로 연구 개발하고 있습니다. 당사는 고품질의 인터넷 서비스를 중심으로 네트워크를 고도화하고 A/S를 지속적으로 개선해 나갈 것이며 헬로셋의 보급률을 높여 갈 방침입니다. [인터넷전화(VoIP)] 인터넷전화는 정부가 지난 24년 1월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 25년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 26년부터 본격적 으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 7 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 28년 1월 방송 통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입 자가 급격히 증가하기 시작했습니다. 인터넷전화 가입자 수는 28년말 기준 248만 명에서 212년 3월에는 1,1만명을 돌파하 는 등 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 방송통신위원회는 인터넷전화를 통해 다양한 서비스가 제공될 수 있도록 제도적 기반을 마 련하는 한편, 인터넷전화 활성화를 통해 국민의 통신요금 부담이 경감될 수 있도록 지속적으 로 노력할 예정이라고 밝혀 향후 인터넷전화 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. [광고] 당사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어 나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으 로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로TV 우리동 네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이 벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역 량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다. (7) CJ씨지브이 (가) 산업의 개요 한국의 영화상영시장은 멀티플렉스 극장의 확산과 한국 영화의 질적/양적 성장 그리고 여가 문화의 확산 등을 통해 Box office 기준 매년 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 1998년 외 환위기 이후 영세한 규모의 국내 영화시장에 대규모 자본이 투입되면서, 한국 영화의 흥행이 이루어지고, Total Entertainment의 기능을 갖춘 멀티플렉스 극장의 확산으로 새로운 수요 의 확대를 가져와 선순환의 성장세를 보여왔습니다. 212년 상반기는 총 6,39억의 입장권 흥행 수입을 기록하여, 동기 대비 18.9%가 상승하였 습니다. 특히 한국 영화의 시장점유율이 전년 동기대비 15.4% 증가하여, 한국영화가 시장 성 장을 주도하였다고 할 수 있습니다. <범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대>, <내 아내의 모든 것>, <건축학개론>, <댄싱퀸>, <부러진 화살> 등의 영화가 dart.fss.or.kr Page 49

51 3만 이상의 관객몰이를 하면서 전체 관객 점유율의 53.4%를 차지하며 한국영화의 전반적인 분위기가 호조되었습니다. 211년 말 전국 스크린 현황은 1998년 말 57개의 4배에 달하는 1,974여 개 규모입니다. 또한 국내 관람객 수도 같은 기간 동안 높은 성장세를 기록하며 5천만 명에서 1억 5천만 명 이상으로 팽창하였습니다. 이는 국내 영화의 질적/양적 성장과 함께 쾌적한 관람환경의 멀티 플렉스 영화관의 보급 확대에 기인한 것으로 평가됩니다. (자료출처 : 영화진흥위원회) (나) 경기변동의 특성 및 계절성 영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불 황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향 이 있습니다. 우리나라 영화시장의 월별 관객수를 살펴보면, 일반적으로 여름과 겨울 방학시 즌 및 설/추석시즌이 성수기를 형성하고 있고, 신학기가 시작되거나 야외활동을 하기에 좋은 봄/가을에는 비교적 저조한 관람객 실적을 보이고 있습니다. 또한, 공시대상 기간 극장 관객은 8,278만여 명의 관객수를 기록하였으며, 이는 작년 대비 21% 성장한 결과입니다. <어벤져스>, <범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대>, <내 아내의 모 든 것>, <건축학개론>, <댄싱퀸> 등의 영화가 흥행하면서 올해 영화 시장은 풍성한 볼거리 를 제공하고 매우 좋은 실적을 기록하는 한 해가 되리라고 예상됩니다. (다) 시장의 안정성 한국의 영화시장은 한국 영화와 외국 영화 간의 경합구도로 이해되기도 합니다. 과거 9년대 까지는 외국 영화가 우세하여 한국 영화는 스크린쿼터 같은 보호 장치를 통해 연명하는 실정 이었으나 2년대 이후 양질의 국산 영화들이 다량 공급되고 멀티플렉스의 확산과 맞물려 한국영화시장은 부흥기를 맞이하게 되었습니다. 외국 영화의 경우 헐리우드 블록버스터 대 작들이 매년 꾸준히 공급되어 안정적인 시장을 형성하는데 비해, 한국 영화는 매해 흥행 기 복이 큰 편이어서 한국 영화의 흥행 성적이 그 해 영화 시장 성장을 결정하게 됩니다. (라) 시장여건 및 경쟁현황 1998년 CGV강변11이 개관하면서 멀티플렉스 상영관이 처음 등장하였고, 2년 메가박스 의 시장진입과 23년 롯데시네마가 본격적으로 시장에 진입하여 현재와 같은 멀티플렉스 중심의 경쟁구도가 형성되었습니다. 또한 211년 메가박스와 시너스의 합병으로 인해 시장 의 구도는 멀티플렉스 3사가 이끌고 규모가 급속히 성장하였으며, 각각 전국적으로 많은 상 영관을 보유하고 있습니다. 본 보고서 공시 대상 기간 동안 관람객 수 기준 당사의 시장 점유 율은 아래 표와 같으며, 대형 멀티플렉스 사업자 간 경쟁에서 지속적으로 높은 시장 점유율 을 보이면서 부동의 1위를 점하고 있습니다. (단위:천명) 구분 21년 211년 212년 상반기 전체관람객 147,69 159,643 82,779 CGV 관람객 6,336 67,791 35,169 시장점유율 4.6% 42.5% 42.5% 자료출처 : 영화진흥위원회 212년 상반기 한국 영화산업 결산, CJ CGV dart.fss.or.kr Page 5

52 (마) 경쟁요소 진입장벽이 높은 영화상영 시장의 주요 경쟁수단은 크게 두 가지를 들 수 있습니다. 첫 번째 는 서비스 경쟁력입니다. 대부분의 영화들이 광역개봉(wide release) 방식으로 상영되기 때 문에 각 상영관이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않습니다. 그러므로 고객이 제공받는 서비스의 질이 극장의 브랜드 가치에 많은 영향을 주게 되고, 경쟁업체들은 서비스 차별화와 고객만족에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 두 번째는 중요 전략거점 사이 트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보입니다. 유동인구가 많은 핵심상권이나, 인구 밀집도 가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 나타나기 때문에 각 경쟁업체들 이 우량 사이트 개발을 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 사업 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. (바) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌 드를 이끌어 온 CJ CGV는 대한민국 NO.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 현재 CJ CGV는 '더 프라이빗 씨네마', '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스' 등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, 스타리움, 3D입체사운드 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로 한 테크놀로지적 진보를 동시 에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 중국, 베트남, 미국 등의 진출을 통해 글로벌로 한발 내디딘 CJ CGV는 앞으로 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 CGV만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브'라는 또 다른 역할을 꿈꾸며 세 계 속의 CJ CGV로 거듭나고자 합니다. (8) CJ오쇼핑 (가) 산업의 특성 한국의 케이블 TV산업은 장기적인 국가기간정보통신망의 구축과 다채널 방송에 의한 문화 수준 향상정책의 일환으로 1995년 시작되었습니다. 케이블 TV업계는 프로그램공급자(PP), 시스템운영자(SO), 전송망사업자(NO)로 구성되어 있으며 홈쇼핑사는 프로그램공급자 (PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 지역시스템운영자(SO)를 통해 케이블 TV가입자에게 생방송으로 송출하고 시청자로부터 전 화를 통해 주문 및 대금을 결제받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. 케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 카탈로그, 인터넷 등의 매체까지 영역을 확대해 각 매체별 점 유율 우위를 기록하고 있습니다. 국내 홈쇼핑사로는 1995년 8월 1일 최초로 전파를 송출한 CJ오쇼핑을 비롯하여, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈&쇼핑의 총 6개 사가 있습니다. (나) 성장성 국내 홈쇼핑 산업은 매년 성장을 거듭하고 있는데, 이러한 성장 배경 및 요인을 세가지로 나 누어 보면 다음과 같습니다. dart.fss.or.kr Page 51

53 1) 산업인프라 한국케이블 TV방송 가입자는 1,487만명(한국케이블TV협회 홈페이지 참고, 212년 4월 기준), 초고속인터넷 서비스 가입자는 1,81만명(방송통신위원회 홈페이지 참 고, 212년 6월 기준)으로 보급률 기준 세계 최고를 기록하고 있습니다. 또한 홈쇼핑 결제의 대부분을 차지하는 신용카드 산업의 발전과 더불어, 체계적인 배송을 전문으로 하는 택배회 사의 등장, 외곽 도로망 발달에 따른 배송시간 단축 등이 홈쇼핑 성공을 가능케 하고 있습니 다. 2) 문화적 특성 TV홈쇼핑의 주 고객층은 가정에서 구매 결정권을 갖고 있는 주부입니다. 주부들은 다양하고 유익한 상품 및 생활정보에 엔터테인먼트적 요소가 가미되어 시각적인 즐거움이 있는 홈쇼 핑을 즐겨보는 것으로 나타나고 있습니다. 최근에는 상품의 다양성이 증대되면서 남성고객 이 확대되고 있으며, 인터넷 접속이 용이한 사회적 특성으로 인해 젊은층의 구매를 중심으로 인터넷쇼핑몰 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 더불어 스마트폰 보급율의 증가로 모바 일 커머스 시장 역시 급속한 성장이 예상됩니다. 3) 라이프스타일의 변화 소비자의 구매패턴은 편리성과 합리성을 추구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 홈쇼핑은 중간유통을 배제한 직거래로 오프라인에 비해 가격 경쟁력을 갖고 있으며, 3일 이내의 교환, 반품 정책으로 소비자의 신뢰도가 늘어나면서 홈쇼핑 이용율 및 반복구매율이 증가하고 있 습니다. (다) 경기변동의 특성 국내외 전반적인 경기회복과 소비심리 개선, 스마트 기기 확대 및 인터넷 쇼핑 확산 등으로 211년 국내 유통시장은 전년비 8.5% 성장하였습니다. (통계청, 소매업태별 판매액 합계 기준) (라) 국내외 시장여건 1) 경쟁상황 현재 국내 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 21년 방송을 시작한 후 발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑), 그리고 212년 1월 방송을 시작한 홈&쇼핑 등 총 6개사가 경쟁하고 있습니다. 2) 시장의 안정성 경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매 의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강 력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑, 카탈로그 판매를 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초 석이 되고 있습니다. 또한, 배송, 결제시스템의 편의성과 상품, 고객 관련 정보는 온라인 쇼핑 사업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은 TV홈쇼핑을 기반으로 하여 중장기적 으로 인터넷 쇼핑몰, 카탈로그 판매 등의 매출 비중을 확대하여 주력 사업부문으로 육성시켜 왔습니다. 3) 시장 점유율 추이 구분 211년 21년 dart.fss.or.kr Page 52

54 CJ오쇼핑 GS홈쇼핑 기타 2사 계 1 1 출처: 한국온라인쇼핑협회 배포 자료(취급고 기준/21년부터 현대홈쇼핑 제외) 출처: 한국온라인쇼핑협회 배포 자료(취급고 기준/현대홈쇼핑 포함) (9) CJ지엘에스 구분 29년 28년 CJ오쇼핑 GS홈쇼핑 기타3사 계 1 1 (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성 물류는 국내ㆍ외적으로 생산과 소비를 연결하는 물리적 경제활동으로 구체적으로 운송ㆍ보 관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공(포장, 조립 등)ㆍ정보활동등을 의미하며 경제활동에 필연적으로 수반되는 주요 활동인 동시에 서비스 상품입니다. 물류산업은 자체 물류에서 3자물류로 분화ㆍ발전되어 왔으며, 또한 경제성장 및 관련산업의 발전과 더불어 단 순 수배송에서 가공유통, 창고보관 및 중개 등의 부가서비스 개발 등을 통해 그 범위를 확대 해 가고 있습니다 21년 한국무역협회 [기업물류비 실태조사]에 따르면 국내기업의 물류비는 매출액대비 8.37%를 차지하고 있습니다. 기업들의 사업다각화와 글로벌화로 인해 물동량 및 물류비가 증가함에 따라 원활한 공급사슬 관리와 원가경쟁력 강화를 위해 운송 및보관 등의 물류활동 전반을 아웃소싱하려는 기업의 수요가 증가로 물류산업의 규모가 커지고 있습니다. 또한 IT기술의 발전으로 온라인 기반 신유통산업의 발전에 따른다품종 소량, 소형 상품에 대한 물 류서비스 Needs 증가로 물류서비스의 정밀화ㆍ고도화가 이루어지고 있습니다. 물류산업은 전 산업 및 국민생활과 직결되는 부분으로써 공공재의 성격을 내포하고 있으며, 국가 경쟁력 강화의 기반이 되는 기간산업입니다. 국내 사회 전반에서 물류산업에 대한인식 수준은 낮은 수준이지만 29년 기준 국가 물류비가 115조원으로 GDP 대비 1.8%를 차지 하는 등 물류비 부담이 선진국에 비해 크기 때문에 최근 사업계 전반의 비용효율성 제고 측 면에서 물류산업의 중요성이 부각되고 있습니다. 이를 위해 규제완화, 인프라 구축, 물류정보 기술 개발 등을 통한 물류전문기업 육성과 물류경쟁력 강화에 정부 지원이 이루어지고 있습 니다. 최근 물류산업은 전자상거래 확산과 IT, BT, NT 기반의 다양한 물류기술 발전으로 디지털, 네트워크 기술과 접목한 스마트 물류로 발전해가고 있습니다. 단순히 물자의흐름을 정확하 dart.fss.or.kr Page 53

55 고 빠르게 서비스 하는 것을 넘어서 고객의 다양한 Needs에 맞춰 물류서비스를 지원하는 것 입니다. 이를 위해 RFID, GPS, 웹 등의 최첨단 기술을 기반으로 한 물류산업 핵심기술 개발 이 활발히 진행되고 있으며, 다양한 물류기술을 개발, 보유함으로써 물류시장에서 경쟁력을 확보할 수 있고, 부가가치가 높은 서비스를 제공할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성 정부는 대내외 물류환경 변화에 능동적으로 대처하기 위하여 '국가기본물류기본계획제2차 수정계획(211~22)'을 수립하였으며 추진전략으로 물류기업의 특성을고려한 글로벌화 전략 마련, 물류산업의 선진화 유도, 3자물류 활성화 정책의 지속성, 유연성 확보를 위한 제 도적 기반조성, 물류부문의 사회적 안전성 제고를 위해 인프라 및 제도개선을 지속적으로 추 진하고 있습니다. 한국무역협회가 실시한 [211년 3PL 및 물류공동화 활용실태조사]에 따르면 국내 화주기 업의 제3자물류 활용률은 25년 35.6%에서 211년 56%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 그 럼에도 불구하고 국내 화주기업의 제3자물류 활용률은 미국이나 유럽, 일본수준인 7~9%대에는 미치지 못하고 있습니다. 하지만 Global 기업간 경쟁심화에 따라 핵심역량 강화에 집중하기 위해 안정적인 공급사슬 관리 및 물류비용절감을 실현할 수 있는 전문적인 물류서비스에 대한 수요가 점차 커질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 제3자 물류 시장의 규모 는 더욱 확대될 것입니다. 정부는 3자물류 확대를 통한 전문 물류기업 육성을 위해 211년 56%인 3자물류활용율을 22년 7%까지 끌어올리고자 합니다. 이를 위해 종합물류기업 인증제도가 개정되어 물류 시설 우선입주, 자금지원 등 지원사업을 실시하고 있습니다. 또한 화주기업의 3자물류활용률을 높이기 위해 3자물류 전환을 위한 컨설팅비용 지원 및 물 류위탁률 3%이상인 기업의 법인세 감면 혜택 등을 골자로 한 '제3자물류 컨설팅 지원사업 '을 통해 자가물류의 3자물류 전환을 지원하고 있습니다. 글로벌 물류 시장은 21년 총 441억 Euro이며, 214년 총 573억 Euro로 예상되며 CAGR 8.7% 성장이 예상됩니다. 그 중 아시아지역의 세계 교역량이 214년 2억 1,3TEU로 전세 계 교역량의 46% 를 차지할 것으로 예상되고 있습니다. (1) CJ대한통운 (가) 업계의 현황 1) 국내물류사업부문 국내물류사업의 TPL(제3자물류: Third Party Logistics)은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제 3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호합의하에 위탁 수행 하는 것으로 기업의 자체 물류비용 절감의 한계에서 비롯되어 발전된 형태로서 생산업체와 판매업체 사 이의 물류 업무를 외부(제3자) 물류 전문기업에게 맡기는 것을 말합니다. TPL은 원재료와 제품의 적기 조달, 물류 비용절감, 기업 재원의 핵심사업 집중 등을 위한 것으로 2년대 들어 물류의 핵심 개념으로 자리 잡았으며, 중장기적으로 2~3% 성장세를 전망합니다. 당사는 육상운송, 항만하역 등 여러 물류분야에서 물류 선두주자 역할을 수행하고 있으며, 최 근에는 스마트 사회로 빠르게 이동하고 있는 흐름에 맞추어 동종업계 스마트 혁명을 선도하 기 위해 211년 스마트 물류리더 대한통운 를 발표하고 지능형 물류 서비스를 구현하고 자 통합물류시스템을 개발 중에 있습니다. 또한 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 dart.fss.or.kr Page 54

56 추진하여 고객의 요구에 부응하고, 축적된 KNOW-HOW를 바탕으로 최상의 서비스와 최적 의 물류 비용으로 물류품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 2) 국제물류사업부문 국제물류사업은 국내외 경기와 수출입 물동량 변화에 민감한 사업으로, 특히 글로벌 경제의 활성화로 인하여 무역교역 규모가 확대됨에 따라 중요성이 날로 증가하고 있습니다. 국가적 으로도 중요성이 강조되어 정부 차원의 지원이 강화되고 있으며, 당사는 이에 성실히 부응하 여 국가 기간산업의 일부로써 국익에 이바지하고 있습니다. 운송수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문기업의 효율성에 대한 요구가 증가되고, 수출입 안전 과 원활한 화물흐름 보장, 친환경 물류체계 구축 등 물류환경의 급격한 변화가 전망되기에 당사는 이를 위한 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 3) 컨테이너사업부문 컨테이너사업은 컨테이너 터미널(전용부두) 운영사업이 주이며, 터미널 운영은 국가 공공기 업에서 직접수행 했던 공익사업이었으나 현재는 정부에서 부두개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 전환하고 있습니다. 컨테이너사업은 일반 화물 하역, 보관, 운송사업에 비해 고정적이고 안정적인 물량확보와 우천에 관계없는 전천후 작업이 가능하여 수익성이 뛰어나며, 컨테이너 물동량 또한 지속적으로 증가하는 추세입니 다. 당사는 컨테이너 전용부두의 안정적 확보를 통한 컨테이너하역서비스사업 진출로 수익을 창 출하고, 컨테이너사업의 중심인 컨테이너 전용부두의 장기 임차로 안정적인 영업기반을 확 보함으로써 하역과 운송/보관을 연계한 종합물류체계를 구축하였습니다. 4) 택배사업부문 택배사업은 소비형태 변화로 인한 제품생산의 다품종/소량생산과 소득 증대에 따른 편리성 추구, 유통 구조 개선에 의한 전자상거래의 물량증가 등의 영향으로 매년 큰 폭의 성장세를 유지하고 있습니다. 택배시장의 규모는 '11년말 기준으로 3조 2천억원 이상으로 추산하고 있으며, 이는 1년 사이에 53% 이상 증가한 것입니다. 국내 유일의 직영조직으로 운영되는 당사는 시장상황에 대한 능동적인 대처와 고품질의 서 비스로 지난 '93년부터 사업에 참여하여 높은 시장점유율을 실현하고 있습니다. 또한 당사는 택배시장의 고성장 속도에 발맞추어 생산자와 소비자 간의 단계 축소에 따른 유통 구조개선 과 고객서비스의 질적인 향상에 크게 기여함으로써 택배 대중화의 리더로서 중추적인 역할 을 하고 있습니다. 4) 건설사업부분 건설산업은 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치의 유발 효과가 크고 완성된 제품을 소비 자가 구입하는 일반 제조업과는 다르게 특정 발주자의 의뢰에 따라 생산활동이 전개되는 단 품 수주산업이며, 국민생활의 기초가 되는 택지조성에서부터 도로, 항만, 산업 인프라, 국토 개발에 이르기까지 광범위한 고정자본을 형성하고, 사회간접자본시설 확충을 직접적으로 담 당하는 국가경제의 기간산업입니다. 물류사업의 성장은 지속적인 육상 및 항만 인프라 개발 투자가 수반되어야 하며, 이와 함께 건설사업 또한 점차 증대될 것으로 전망됨에 따라 당사는 환경사업을 통해 녹색물류 부문에 앞장서며 24개의 관련 특허를 보유하는 등 관련 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. (나) 산업의 성장성 dart.fss.or.kr Page 55

57 1) 국내물류사업부문 국내 제3자물류 시장규모는 약 8조원 대로 추정되며, 국내 제3자물류 시장 규모는지속적으 로 성장해 왔습니다. 규모 측면에서 단기적으로는 5~1%, 중장기적으로는 2~3%의 성장 세를 이어 갈 것으로 전망되며, 국내 제3자물류 시장이 성장하고 있지만, 국내 기업의 제 3자 물류 활용률은 29년 기준 48.2% 수준으로 미국 (75%), 유럽(8%이상)에 비해 아직 낮은 수준에 머물러 있어 지속적인 성장 가능성이 많습니다. 2) 국제물류사업부문 세계 경제의 성장세 속에 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제중심이 미국과 유럽에 서 아시아로 이동 중이고, 그 중심지역으로 급 부상하고 있는 동북아를중심으로 물류거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류거점 국가들은 물류산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고, 우리 정부도 물류산업을 국 가의 핵심사업으로 육성하여 국가경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다. 또한 중국은 경제의 고성장과물류시장이 급성장하여 우리나라 경제의 최대 수출시장으로 부상하였고, 그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아도 물류시장이 확대 되고 있습니다. 3) 컨테이너사업부문 세계 물류 수요공급 변화의 성장과 함께 컨테이너 물동량 증가 추세가 지속적으로 이어지고 있으며, 특히 22년 이후 우리나라 경제의 최대 수출시장으로 부상된 중국의 경제 성장에 따라 컨테이너 전용부두사업의 활성화에 기여했습니다. 28년말 글로벌 금융위기의 영향 에 따른 경기침체로 29년 일시적 컨테이너 물동량 감소를 가져왔으나, 각 국가별 유동성 확대, 경기부양 조치 등의 결과로 21년 컨테이너 물동량이 증가하였으며, 211년 항만컨 테이너 최고 실적을 달성하였습니다. 4) 택배사업부문 거대한 서비스 산업군으로 성장하고 있는 택배사업은 무점포 판매의 광범위한 보급과 성 장을 가능하게 하여 유통 단계의 축소 및 신종 업종의 등장으로 요약될 수 있는 유통업의 근 대화를 통해 통신판매, 다단계판매, 홈쇼핑, 사이버 쇼핑 등 무점포 판매의 급성장을 가져왔 으며, 온라인 시장의 활성화에 따라 택배도 지속적으로 동반 성장이 예상됩니다. 또한 시스템 적 사업인 택배사업은 생산자와 소비자의 직거래 유도로 물류비 절감 효과는 물론 전국 직송 체제로 인한 재고감축으로 물류 및 국가 경제 발전에 크게 기여하고 있습니다. 택배업계는 '11년말 기준으로 택배시장의 규모를 3조 2천억원 이상으로 추산하고 있으며, '년 택배시 장의 규모가 6,억원이었던 것을감안하면, 불과 1년 사이에 시장이 53% 이상 확대된 것으로 추산됩니다. 5) 건설사업부문 물류사업의 성장을 위해선 육상 및 항만 인프라 개발에 지속적으로 투자하고 있으므로 그에 수반되는 건설사업 또한 점차 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 1) 국내물류사업부문 국내 기업들의 물류자회사 설립 및 물류자회사들의 3자물류 시장 진출로 시장 내 경쟁이 치 열해지고 있는 상황이나, 주요국과의 FTA 체결 및 예정 등으로 인하여 국내외 기업들의 물 량 확대 및 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰의 성장세 등에 힘입어 사업 부문의 물적 성장을 보일 것으 dart.fss.or.kr Page 56

58 로 전망됩니다. 또한 화주기업들의 원가 절감 경쟁에서 물류비 절감 효과를 이루려는 측면이 많아 제3자물류 시장은 커져 매출은 증대되었지만 수익성은 악화되고 있습니다. 2) 국제물류사업부문 국제물류사업부문은 산업의 특성상 운임변화, 유가인상 및 환율변동 등 외부적 요인에 취 약하고 타 산업군에 비해 높은 원가 비중을 가지는 사업구조이며, 기업들이물류비 절감을 통 해 원가를 줄이려는 경향이 많아 외형 성장세에 비해 수익성은 크게향상되고 있지 않은 상황 입니다. 국내외 경영환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류기업들은 시장 지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류시장의 경쟁은 갈수 록 치열해지고 있습니다. 또한 운송수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문기업의 효율성에 대 한 요구가 증가되고 있고, 미국 9.11테러 이후 강화된 물류보안으로 인한 수출입 리드타임의 지연을 보완하고자 세계관세기구(WCO)에서 수립한 'AEO(AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)인증제도'를 통해 수출입 안전과 원활한 화물 흐름을 보장하고 있으며, 친환경 물류체계 구축의 일환으로 '녹색물류 인증제도'와 같은 환경에 기여하는 기업체로서의 기업 이미지 획득 추진 등 물류환경의 변화가 전망되고 있습니다. 3) 컨테이너사업부문 경기 변동은 국내외 경제 흐름에 직결되어 수출입 물동량 증감에 변동성이 있으며,계절적 경 기 변동은 매년도 4/4 분기 물량의 증가 및 1/4 분기 물량의 감소를 제외 하고는 영향이 거 의 없습니다. 1만 8천 TEU급 선박의 발주가 이루어지는 등 선박의 대형화 추세로 인해 지역의 Hub Port 선점을 위한 국가간 중심항만 경쟁이 치열해 지고 있으며, 특히, 한국, 중국, 일본간 동북아 항만 주도권 경쟁으로 항만개발이 적극 추진되고 있습니다. 항만하역시장 은 국가간 경쟁 뿐만 아니라 국내 항만간 경쟁, 선사 유치를 위한 하역사간 경쟁이 이루어지 고 있으며, 향후 중국에 대한 직기항 체제 급증, 부산항 신항 개발 추진, 선사 동맹에 따른 교섭력 확대에 따라 항만하역 시장의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다. 4) 택배사업부문 '12년 택배시장은 계속되는 온라인 마켓의 성장세로 전년대비 약 8% 성장한 14억개로 추정 되고 있으며, 빅 5를 중심으로 시장 재편이 가속화 될 것으로 전망됩니다. 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름 휴가철 (3월~8월)까지는 상대적 인 비수기이고 추석을 기준으로 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하고 있으며, 명절 특수 기에는 평일보다 약 5%이상 증가된 집화량이 발생됩니다. 5) 건설사업부문 건설사업은 타 산업의 경제상황 및 기업의 설비투자, 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생되는 산업적 특성을 가지고 있고, 정부가 건설업을 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. (11) 한국복합물류 당사는 1992년 설립 이래 군포ㆍ양산ㆍ장성에 소재한 복합물류터미널을 기반으로 LRP(임대서비스)사업에 주력하였으며, 특히 24년 금호아시아나그룹 편입 이후 계열물량을 토대로 다양한 물류서비스를 직접 제공하는 LSP(2 자 3 자물류)부문에도 본격 진출하며 매출외형이 크게 확대되었습니다. dart.fss.or.kr Page 57

59 복합화물터미널에서 핵심설비는 화물취급장 배송센터 철송취급장으로서, 화물 취급장은 당일 발생 화물에 대한 지역간 거점 수송기능을 담당하고 있어 시간을 다투는 화물 배송에 핵심기능을 담당하고 있습니다. 배송센터는 화물의 입출고 상하차 보관 분류 포장 정 보처리 등 터미널내 일관작업을 수행하고 있습니다. 철송취급장은 장거리 대형화물을 신속하게 처리하는 데 유리하며, 특히 수도권 중부권 영남권 호남권 주요도시를 대상으로 정기화물열차가 운행하고 있는 가운데 컨테이너 야드와 전용장비도 확보하고 있어 화물 취급이 가능한 장점을 보유하고 있습니다. 당사의 모태사업인 LRP 사업(복합터미널 임대서비스)은 다수의 물류업체 및 유통 업체 등을 대상으로 배송센타 화물취급장 등의 물류시설임대를 통해 수익을 창출 하고 있습니다. 동 부문은 우수한 시장입지에 힘입어 매출규모 대비 고수익을 창출 하고 있으며, 향후에도 안정적인 수익창출원으로서 역할을 할 전망입니다. 한편, LSP 사업(2 3 자물류)의 경우, 금호아시아나 그룹에 편입된 24년 이후 계열물량을 기반으로 27년 매출이 3,억원대를 기록할 정도로 단기간내 급성장하였으 나, 28 년 5 월 1 일자로 금호그룹 계열사를 포함한 주요화주와의 계약이 CJ대한통운으로 이전되면서 당사의 LSP 사업의 성장세가 주춤하였습니다. 다만, 당사의 LSP 사업이 주선업무 특성상 저마진 수익구조로 인해 이익기여도가 낮고, 전사 영업이익이 실질적으로 LRP 사업에서 대부분 창출되기 때문에, LSP사업력 약화 가 당사의 수익기반에 미치는 영향은 낮은 것으로 나타나고 있습니다. (12) CJ건설 당사의 사업은 2개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문은 다음과 같이 수 있습니다. 분류 할 (가) 건설사업부문 1) 산업의 특성 건설산업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 타 경제 부분에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입 니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하 여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건 설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간 접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산 업에 비해 다수의 생산주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화 하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 최근 건설시장은 국내 건설시장의 장기침체 지속, 중동지역 정세불안으로 인한 발주감소 및 그리스발 금융위기로 정부의 부동산 경기 부양정책에도 불구하고 시장 활성화가 어려울 것 으로 예상됩니다. 저축은행의 PF관련 대출 부실도 건설산업의 위축으로 이어질 수 있는 요 인으로 예상되고 있습니다. 하지만, 해외시장의 경우 '11년 초 이집트, 리비아 등 북아프리카 지역의 민주화운동으로 인한 공사 발주 지연등의 문제는 국내 업체들의 텃밭으로 여겨지는 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 중동지역의 공사수주가 활발해지면서 호조세를 보이고 있 dart.fss.or.kr Page 58

60 으며, 특히 리비아 재건, 국제유가의 고공행진 및 베트남 등 아시아 국가의 빠른 경제성장은 중동 및 아시아 등지에서의 활발한 수주 전망을 예상하고 있습니다. 국내 주택 사업 시장은 분양가 상한제 및 기준금리 상향 등 정책적 요소와 주택 경기회복 부진으로 인한 신규투자의 감소 및 사업의 연기 등으로 투자 감소가 지속되고 있는 상황이지만, 침체 장기화를 방지할 수 있는 추가 대책을 정부에서 마련할 것으로 예상됨에 따라 향후 주택경기와 주택수요는 점 진적으로 회복될 가능성도 존재하며, 분양 여건 또한 일부 개선될 전망입니다. 내외 경기 상 승국면 진입 시 도시재정비 사업, 복합개발/레져 사업, 수요맞춤형 사업, IT를 접목한 관리시 스템을 갖춘 친환경주택 등은 매우 유망한 사업으로 예견되며, 향후 인구구조 변화에따른 1~2인주택, 타운하우스, 실버주택등 다양한 분야로의 영역확장이 기대됩니다. 이는 새로운 성장과 도약의 기회로 평가받고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로 기본적으로 수주산업입니다. 따라서, 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택 경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 뿐만 아니라 경기 부양정책 내지 산업기 반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따라 양향을 크게 받는 특징을 가지고 있습 니다 4) 시장여건 건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편이고, IMF 이후 외국인에 대해 국내 부동산의 소유 허용, 외자유치 촉진 등 개방정책의 결과 SOC, 주택사업 및 부동산개발 사업 등에서 외국건설업체의 진출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 건설산업의 주요 경쟁요소 에는 무형지식, 인적자원, 재무능력, PROJECT 경험실적, 관리능력, 기술력, 브랜드 가치 및 FINANCING 능력 등이 있으며, 최근에는 수요의 고급화 및 수요자 우위의 시장 전환으로 가 격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 한층 중요시 되고 있습니다. 건설자재의 경우 타 산업에 비해 철강, 시멘트 등 국내수급 자원 비율이 높은 편이나,목재, 골 재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이며 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 건설업의 계절 적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서 의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편이며 건설업 특성상 여타산업에 비해 자동 화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰산업입니다. 건설산업에 대한 규제는 다양화 되어 있고 복잡한데, 이는 건설산업이 선판매 후 생산의 특 성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산 해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어, 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대 상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. 5) 경쟁우위요소 당사는 1995년 CJ그룹의 계열사로 설립되어 그동안 CJ그룹 계열사가 발주하는 공장, 물류 단지, 오피스등을 기반으로 성장해 왔습니다. 그룹공사라는 안정적인 영업기반을 확보하고 있어 민간주택 건축업을 주로 영위하는 일반건설업체에 비해 건설경기 변동에 대한 민감도 가 낮은 편이며, 철저한 리스크관리로 견실경영을 추구하고 있습니다. 향후에도 이런한 안정 dart.fss.or.kr Page 59

61 적인 그룹공사 물량은 지속될이며 전망으로 그룹의 글로벌 성장에 따른 해외인프라 건설 및 그룹보유 부동산개발사업등을 통해 안정적인 성장을 이룩할 것입니다. 6) 시장점유율 국내 건설업계에는 211년말 기준 종합건설업체가 약 12천개에 달할 정도로 많은 수의 업체 가 시장에 참여하고 있으며, 당사는 21년 건설업체 시공능력평가에서 18위를 차지 하였 습니다. 하지만 위와 같은 경쟁 요소들은 그룹공사를 영업 기반으로 하는 당사의 경우에는 다소 연관 성이 덜한 부분이라고 할 수 있습니다. 실질적으로 대규모 고난이도의 토목공사와 주택건설 업의 경우에는 재무적으로 우월한 역량과 시공능력을 갖춘 대형 건설업체에게 집중되어 있 어, 시장 지위가 비슷한 상위업체들을 중심으로 경쟁이 이루어지고 있습니다. (나) 골프장부문 1) 산업의 특성 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있 는 골프 산업은 레져, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업 으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제 (Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는제도이며, 대중제 (Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용기회를 부여하는 제도입니다. 2) 산업의 성장성 211년 기준 국내 골프장 시장규모는 약 4조 2백억원으로 추정됩니다. 골프장산업 시장규모는 골프의 대중화 및 주5일 근무제 확산 등으로 인한 레저활동증가 등 의 사유로 꾸준히 증가하고 있습니다. 구분 27년 28년 29년 21년 211년 골프장수(개) 내장객수(천명) 22,343 23,983 25,99 25,725 26,95 (출처 : 골프장 경영협회, 212년) 3) 경기변동의 특성 골프장 산업은 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있 습니다. 일년 중에 5월, 6월, 1월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다 4) 시장여건 전국의 골프장 현황은 아래의 표와 같습니다. (단위:개수) 211년 현황 운영중 공사중 미착공 회원제 대중제 회원제 대중제 회원재 대중제 골프장수 dart.fss.or.kr Page 6

62 (회원제/대중제 골프장 다수 중복, 출처 : 골프장 경영협회, 212) 5) 경쟁우위요소 가) 제주 나인브릿지 ( 21년 오픈한 이후 세계 1대 코스(49위 - 국내 유일 및 아시아 2위)에 자리매김한 클럽 나인브릿지는 제주도의 아름다운 자연 지형을 그대로 살린 코스설계로 최상의 골프코스를 제공하며, 국내 최초로 벤트그라스를 식재한 Fairway와 경기 중 Fairway까지 진입이 가능 한 Golf Cart 시스템은 타 골프장에서는 느끼지 못하는 즐거움을 선사합니다. 또한 고품격 휴양을 즐기실 수 있도록 단독형 콘도시설과 스위스의 과학적 프로그램으로 탄 생한 세계 최고 수준의 스파 및 파고라, 파빌리온 등 다양한 편의시설이 완비되어 있습니다. 나) 해슬리 나인브릿지 ( 29년 오픈한 해슬리 나인브릿지는 세계 1대 코스에 빛나는 제주 나인브릿지의 명성을 기반으로 차별화된 정통 서구형 클럽 문화를 지향하고 있으며 212년 세계 Platinum Club 가입을 추진하고 있습니다. 국내 최초로 그린과 티 라운드 전 홀에 Subair & Hydronics를 설치하여 최상의 그린 컨디션을 제공하며, 최고급 벤트그라스를 전 홀에 식재하는 등 국내 골프 코스에서 경험하지 못한 새로움을 전달합니다. 특히, 세계 최초로 꽃이 피는 모습을 형상화한 나무기둥 형태의 Timber Structure로 구현한 친환경적 클럽하우스는 21년 World Architecture Award 최우상등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예을 획득하였습 니다. 또한 Spa 및 Sanctuary등의 다양한 편의시설과 최고 수준의 서비스는 회원들에게 타 클럽과는 철저히 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다 6) 시장 점유율 당사가 운영하고 있는 제주나인브릿지 및 해슬리나인브릿지 골프장은 최상의 Prestige 서비 스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 철저한 회원제로운영되고 있습 니다. 211년 골프장 경영협회 등록회원사 (총 232 회원사) 내장객 기준으로 제주나인브릿지는 227위, 해슬리나인브릿지는 223위를 차지하고 있으나, 회원제 골프장 특성상 당사의 시장점 유율은 무의미 합니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. CJ - 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식 품 제품 설탕 2,485,862 사업부문 상품 밀가루 (72%) 식용유 등 dart.fss.or.kr Page 61

63 생명공학 사업부문 제품 상품 의약품 등 953,398 (28%) 주1) 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) (2) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 제 6기 2분기 제 5기 제 4기 제 당(톤) 1,16 1, 제 분(톤) 유 지(톤) 1,949 1,583 1,418 사 료(톤) 주1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 단순 평균한 가액입니다. (212년 1월~6월) 주2) 포장단량별, 원료배합비율 등의 이유로 세부품목간의 가격차가 다소 크며, 제분은 밀가루 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 다. CJ프레시웨이 (1) 상품군별 매출액 및 비중 (단위:백만원, %) 구 분 품 목 제25기 반기 제24기 반기 제24기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상 품 가공상품 349, , , 농산물 142, , , 수산물 55, , , 축산물 19, , , 기 타 3, , ,579.3 소 계 768, , ,364, 제 품 8, , , 합 계 849, , ,511, 라. CJ푸드빌 [주요제품 및 서비스 실적, 구성비] (단위:천원) dart.fss.or.kr Page 62

64 회사명 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율(%) 씨제이 외식사업부문 서비스 스테이크 194,449, % 푸드빌 상품 샐러드바 주류,음료 프랜차이즈 서비스 냉동생지, 케잌 27,251, % 사업부문 제품 아이스크림 상품 커피 마. CJ이앤엠 [사업부문별 주요 품목 및 매출현황] (단위 :백만원,%) 사업부문 회 사 명 매출 유형 주요상표(품목)등 제3기 반기 제2기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 방송사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종속 회사 (주)오리온시네마네트워크 외 1개사 방송서비스 광고/수신료 등 371,286 57% 635,789 56% 게임사업부문 CJ E&M 게임사업부문 및 종속 회사 CJ게임즈(주) 외 14개사 인터넷게임서비스 퍼블리싱/웹보드 113,319 17% 28,115 18% 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종속 영화배급 및 제작 극장수입/판권 87,244 13% 166,784 15% 회사 3개사 투자 음악/공연/온라인 CJ E&M 음악/공연사업부문 및 음원 및 공연 음악공연/DM/브랜드/온 79,629 12% 132,46 12% 사업부문 종속회사 (주)좋은콘서트외 1개 온라인콘텐츠 라인콘텐츠 사 합 계 651,478 1% 1,143,148 1 주1) 제2기 매출액에는 합병소멸법인의 1~2월 실적은 포함되어 있지 않습니다. 주2) 온라인사업의 통합으로 기존 방송사업부문의 온라인사업 매출은 제3기부터 음악/공연 /온라인사업부문으로 반영됩니다. 바. CJ헬로비전 (단위: 백만원) 구분 주요제품명 관련 서비스 매출액 구성비 방송 헬로tv 아날로그TV 서비스 디지털TV 서비스 및 양방향 부가서비스 RO(Relay Operators) 송출대행 171, % 인터넷 헬로net 인터넷 접속 서비스 73, % 광고 헬로tv우리동네 지역광고, 지역 이벤트 및 공연 홈쇼핑채널 송출 서비스 95, % dart.fss.or.kr Page 63

65 부가서비스 헬로fone 인터넷전화(VoIP) 32, % tving N스크린 헬로mobile MVNO(단말기 매출 제외) 및 SO 경영지원 상품매출 - MVNO 무선전화 단말기 판매 22,41 5.7% 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준입니다. 계 394,81 1.% 사. CJ씨지브이 회사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습 니다. 공시대상기간 동안 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 21년 211년 212년 상반기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 337, , , 매점판매 78, , , 광고판매 51, , , 기타판매 32, , , 합계 499, , , 영화요금은 일반 상영관과 프리미엄 상영관이 차별화되어 있으며, 4DX, 스타리움, 아이맥스, 골드클래스, 스윗박스, 씨네드쉐프 등 하이엔드 특화관 운영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하고 있습니다. 매점 및 광고 등의 부가매출은 매년 매출 비 중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있고, 그 특성상 원가 비중이 낮아 회사의 수익성 향상에 크게 기여하고 있습니다. 아. CJ오쇼핑 [매출경로별 실적(사업부문별)] ( 현재) (단위: 백만원) 채널별 매출액 비율 매출총이익 비율 비 고 방송판매사업부 359, % 29, % - 카달로그판매사업부 27, % 26, % - 인터넷판매사업부 82, % 63, % - 기타 26, % 24, % - 합계 495,276 1.% 44,791 1.% - 자. CJ지엘에스 dart.fss.or.kr Page 64

66 당사는 국내 및 해외의 3자물류시장 및 택배시장에서 대형고객사의 물류 수주 및 신규 영업 시장 확대를 통해 두자릿수의 외형 성장을 이어가고 있으며, 지속적인 PI활동을 통해 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한 'The Global SCM Innovator' 로써 고객사의 공급사슬관리 를 위한 특화된서비스를 제공하고 고객사와 동반한 해외시장 개척에 나서며 해외매출을 신 장하고 있습니다. 또한, 지난해 계열사로 편입된 CJ대한통운(주)의 인프라 및 물류운영역량과 당사의 SCM 역 량 및 해외거점물류 Know-how가 시너지를 창출하여 '22년 Global TOP5물류기업'으로 도약할 것입니다. 당사는 Market별 전략영업강화, CS혁신 및 해외매출 확대를 통해 212년 상반기 8,584억 원의 매출을 달성, 전년동기대비 19.95%의 성장을 이루었습니다. (1) 3자물류사업 당사의 3자물류사업은 CPG(식품,제약,생활잡화 고객군)의 소량 다빈도 배송에 최고의 경쟁 력을 가지고 있습니다. 기존 CPG 물류의 인프라 및 서비스역량을 바탕으로 화학, 주류, 전자 제품, 자동차부품, 프랜차이즈 산업 등으로 물류대행 영역을 확대하고 있습니다. 인프라투자 및 시스템 개발을 기반으로 영업력 규모확대를 통해 규모의 경제를 실현하여 효율화와 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 수익 창출은 끊임없는 운영 혁신 및 지속적 인프라 투 자로 이어져 부가가치를 창출하고 있습니다. 특히 고객사에게 최적의 Supply Chain Management를 지원하기 위해 컨설팅 역량을통한 고객사의 물류 현황 진단 서비스, 현장 PI추진을 통한 물류 운영 프로세스 개선 서비스, 물류 기술과 IT가 접목된 물류정보 서비스 등 지식형 물류서비스를 제공하고 있습니다. 3자물류사업부문은 대형 및 시너지 고객 수주를 통해 영업력을 확대하고 계약의 표준화를 통한 효율성을 확보하였으며 SCM Solution Provider로서 전국 87개 거점을 기반으로 서비 스 경쟁력을 발휘하여 212년 상반기 매출액 6,52억원을 달성하여 전년동기대비 2.1%의 성장을 이루었으며 최근 3년 동안 연평균 약 19%의 성장세를 보이고 있습니다. (2) 택배사업 당사의 택배사업부문은 신유통산업의 발전에 대응하여 3자물류사업의 인프라 및 창고관리, 유통가공, 수배송 등의 운영 노하우를 접목시켜 93개의 터미널, 993여개의 택배대리점 등 전 국적인 물류네트워크를 구축하였습니다. 이를 바탕으로 TV홈쇼핑,전자상거래업체 등 기업 고객을 중심으로 특화된 서비스를 제공하여 M/S를 확대했으며 프리미엄택배 등의 차별화된 서비스 경쟁력과 운영 역량을 바탕으로 고객가치를 실현하고 있습니다. 택배시장은 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 대부분의 택배업체들이 한 자릿수 성장에 그쳤으나, 당사의 택배사업부문은 천안,용인 Hub 터미널 자동분류기 구축 및 대형고객사의 B2C 물량 확보를 통한 공격적 시장확대, CS혁신 및 프리미엄택배 서비스를 통한 서비스경 쟁력 확대를 통해 212년 상반기 매출액 2,532억원을 달성하여 전년동기대비 19.6%의 성 장을 이루었으며 최근 1년간 연평균 약 29%의 높은 성장세를 보이고 있습니다. 아울러 간 선 배송 등 원가 구조의 지속적인 개선 및 네트워크 최적화로 수익성도 지속 개선하고 있습 니다. dart.fss.or.kr Page 65

67 또한 FTA 체결 등으로 인해 증가할 국제택배시장을 공략하기 위해 현지물류업체와의 전략 적제휴를 통해 국제택배사업을 실시하고 있습니다. 미국, 호주 등 총 7개국에서 현지업체와 전략적제휴를 통해 12개 국제택배대리점 네트워크를 구축하였으며, 211년 연간기준 약 4억원의 매출을 창출하였습니다. 향후 구매대행 및 배송대행 등의 B2C서비스 특화를 통해 서비스경쟁력을 향상시키고 북미, 유럽, 동아시아 등에서의 택배대리점 네트워크의 밀도 강 화 및 거점 확장을 통해 지속적 성장을 이룰 것입니다. (3) 포워딩 및 국제물류사업 당사는 1999년 포워딩 사업을 시작으로 국제물류사업을 펼치고 있습니다. 수출물류에서는 글로벌 물류네트워크를 활용하여 국내 운송에서 해외 현지 운송까지 일괄적으로 수행하고 있으며, 수입물류에서도 보세운송, 식품검역, 보수작업, 통관업무 등에 대해 수행하고 있습니 다. 또한 광범위한 글로벌 물류네트워크를 기반으로 해상ㆍ항공 운송, BulkㆍProject Cargo Handling, Express 사업 등의 부가가치가 큰 사업 분야에서 수출입, 운송, 통관, 창고보관 등 의 종합물류서비스를 제공하고 있습니다. 특히 국내외 물류업체와의 전략적 제휴를 통한 유기적 물류네트워크 구축과 대형 고객사의 물류운영 Know-how를 바탕으로 3자물류사업과 연계하여 대형 고객사의 글로벌 물류서비 스를 제공하고 있으며, 택배사업과 연계하여 특송물류서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 고객에게 고객별/산업별 Needs 변화에 대응한 차별적 Business Model 개발로 특화된 서비스를 제공하여 국제물류사업을 확장하고 있으며, Global SCM 서비스를 제공하는 종합물류기업으로 성장하고 있습니다. 차. CJ대한통운 [사업부문별 주요 품목 및 매출현황] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 등 매출액 (제13기 반기) 비율(%) 국내물류사업부문 하역, 운송, 보관 537,887, % 국제물류사업부문 하역, 운송, 보관 381,634, % 컨테이너사업부문 하역, 운송 133,43, % 택배사업부문 집하, 배송 297,586, % 건설사업부문 건설 1,376,317.8% 부수사업부문 정비, 기타 14,94,95 1.% 합 계 1,374,622,488 1.% 카. 한국복합물류 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) dart.fss.or.kr Page 66

68 구 분 군포기존 군포확장 양산 장성 비고 매출액 19,117 3,281 8,263 1,512 영업손익 1,897 1,247 2, 유형자산 11, ,55 12,677 67,99 (감가상각비) 2, , 타. CJ건설 [사업부문별 요약 재무현황] (단위:백만원) 212년 반기 건설 리조트 계 매출액 73,74 13,44 86,4778 영업이익 당기순이익 -33-3,265-3,595 자산 19,629 39,43 581,59 3. 주요 원재료 가. CJ - 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당 [식품사업 및 생명공학사업 원재료 현황] (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 254,567 수 입 원 맥 밀가루제조 112,569 수 입 대 두 식용유제조 19,11 수 입 옥수수 사료제조 163,152 수 입 주1) 본 매입액은 212년 1월 1일부터 212년 6월 3일까지 6개월치 입니다. 주2) 본 매입액은 연결기준입니다. 당사의 주요 원재료중 원당의 주요산지는 호주, 태국이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국에서 수입하여 유지를 생산하고 있으 며, 옥수수도 미국에서 공급받고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 67

69 다. CJ프레시웨이 [주요 품목별 매입금액] (단위:백만원, %) 구 분 제25기 반기 제24기 반기 제24기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 가공상품 344, , , 농산물 151, , , 수산물 69, , , 축산물 255, , , 기 타 19, , , 합 계 84, , ,423, 라. CJ푸드빌 (단위: 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 베이커리 OEM 우유듬뿍우유식빵(완제) 등 판매용/커피 제조 원재료 우유(ESL)/투썸/1L 등 커피/제빵제 조 외 식 원재료 훈제연어(통합) 등 점포제공용 /스테이크용 4,36,869 4,165,326 17,76,453 마. CJ이앤엠 사업부문 품목 212년 반기 211년 21년 방송사업부문 판권/콘텐츠 제작비 등 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 일률 적인 단가로 표시하기 곤란함. 게임사업부문 게임연구개발 게임 산업은 인적자원을 이용하는 사업이므로 해당사항이 없음 영화사업부문 영화제작 제작비는 작품의 촬영회차 및 규모에 따라 제작비가 편차가 크므로 일률적인 단가 로 표시하기 곤란함. 음악/공연/온라인사업부 문 음악콘텐츠/공연콘텐츠 제 작 음악콘텐츠/공연콘텐츠 제작의 경우 일률적인 단가로 표시하기 곤란함 바. CJ헬로비전 dart.fss.or.kr Page 68

70 당사는 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매 와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위 해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주 할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 개별 계약을 통해 이루어 집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 당사의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) 당사는 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등)와 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리 로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측 면에서 효율적이기 때문입니다. 전송망 사용료가 당사의 서비스 제공원가에서 차지하는 비 중이 아주 적습니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 당사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. 백본사용료가 당사의 서비스제공 원가에서 차지하는 비중은 5% 미만입니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 사. CJ씨지브이 당사 사업의 주요 원재료는 영화 컨텐츠와 매점 원재료 입니다. 영화 컨텐츠의 경우 국내 배 급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 당사와 같이 전국적 네 트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매 된 티켓매출액의 일정 비율을 영화 종영 후 배급사에 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동 의 영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으 며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향 으로 조달가격이 변동할 수 있으나 전체 원가 중 차지하는 비중이 작아 수익성에 미치는 영 향은 제한적입니다. dart.fss.or.kr Page 69

71 아. CJ오쇼핑 - 해당사항이 없습니다. 자. CJ지엘에스 - 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운 (1)주요 원재료 등의 현황 - 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비,노임, 감 가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 당사에서 사용하는 주 원재료는 경유이 며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (2) 주요 가격변동원인 (단위 : kl, 백만원) 구 분 211년 반기 212년 반기 증 감 증 감 율 경유사용량 11,451 11, % 경 유 비 용 16,969 17, % 단가(원/l) 1, , % 주1) 경유 사용량은 차량의 지속적인 대폐차 시행 및 항만 중장비 동력의 전기식 전환 등 고 유가 절감 노력으로 3.2% 감소. 주2) 연료비는 국제유가 상승 영향에 따른 구매단가 인상으로 전년대비 1.8% 증가. 카. 한국복합물류 - 해당사항이 없습니다. 타. CJ건설 당사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 거성철 강, 더부자원, 성신양회, 한일시멘트등 입니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시멘트는 전년대 비 17% 상승한 가격으로 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 211년말 대비 현재 수 요증가로 톤당 825,원(현금결제기준)수준에서 거래되고 있습니다. (단위: 원) 구분 구체적용도 12년 반기 단가 11년 1년 비고 레미콘 일반기초재 59,9 51, 51, M3 당 철근 일반기초재 825, 81, 76, Ton 당 4. 생산 및 설비 dart.fss.or.kr Page 7

72 가. CJ - 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당 (1) 생산능력 (단위 : 천톤, 백만VIAL/TAB/CAP/SYR/SAC/BAG, 억원) 사업 부문 제 6기 2분기 제 5기 제 4기 식 품 2,756 5,73 5,269 생명공학 2,522 4,331 3,364 주1) 생산능력은 연결기준이며, 식품 및 생명공학의 제5기와 제4기 생산능력도 연결기준으로 재작성하였습니다. 주2) 식품 및 생명공학의 생산능력은 사업장별 생산능력의 합으로 작성하였습니다. 사업장별 생산능력=시간당 생산능력 일일가동시간 가동일수 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 식품사업 및 생명공학사업 1) 생산실적 (단위 : 천톤, 백만VIAL/TAB/CAP/SYR/SAC/BAG,억원) 사업 부문 제 6기 2분기 제 5기 제 4기 식 품 2,189 4,267 4,32 생명공학 1,573 2,694 2,975 주1) 생산실적은 연결기준입니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업 부문 제 6기 생산능력 제 6기 생산실적 가동율 식 품 2,756 2,189 79% 생명공학 2,522 1,573 62% (3) 생산설비의 현황 등 (가) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 국내 26개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남 등 해외 33개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료, 의약품 등을 제조하여 판매하고 있습니 다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품사업 및 생명공학사업 사업장현황] 사업장 소재지 dart.fss.or.kr Page 71

73 CJ제일제당 김포공장 서울 강서 가양 92 CJ제일제당 영등포공장 서울 구로 구로 636 CJ제일제당 인천1공장 인천 중 신흥3가 CJ제일제당 인천2공장 인천 중 신흥3가 64 CJ제일제당 인천냉동공장 인천 중구 신흥동3가 51-1 CJ제일제당 이천공장(제약) 경기 이천 마장 덕평 34 CJ제일제당 진천공장 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 CJ제일제당 오송공장 충청남도 청원군 강외면 만수리 55 CJ제일제당 군산공장 전북 군산군 소룡 43 CJ제일제당 대소공장 충북 음성 대소 대풍 259 CJ제일제당 논산1공장 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 799 CJ제일제당 논산2공장 충청남도 논산시 가야곡면 야촌리 CJ제일제당 공주공장 충청남도 공주시 계룡면 봉명리 16-3 CJ제일제당 양산공장 경상남도 양산시 어곡동 CJ제일제당 부산공장 부산 사하 장림 137 CJ제일제당 신선음성공장 충청북도 음성군 금왕읍 내송리 CJ제일제당 소재인천3공장 인천광역시 중구 항동7가 45 CJ제일제당 감곡공장 충청북도 음성군 감곡면 상우리 73-1 CJ제일제당 안산공장 경기도 안산시 상록구 팔곡이동 27 CJ제일제당 안성공장 경기도 안성시 CJ씨푸드(주) 경기 성남시 중원구 상대원동 번지 CJ돈돈팜( 舊 수퍼피드) 강원 원주시 우산동 4-3 어업회사법인 신의도천일염주식회사 전라남도 신안군 영우냉동식품 전라북도 남원시 인월면 상우리 349-5번지 원지 충남 아산시 염치읍 방현리 218-1번지 한원 충남 아산시 득산동 번지 PT. C.J. Indonesia Jakarta, Indonesia CJ Liaocheng Biotech Liaocheng, China CJ DO Brazil Piracicaba, Brasil CJ Qingdao Foods Co., Ltd. Shandong, China Liaocheng Lantian Liaocheng, China CJ Beijing Beverage Beijing, China CJ Nutracon Pty Toowoomba QLD, Australia CJ Omnifood, Inc. California, USA 북경하선정종합식품유한공사 Beijing, China 심양길륭옥미생화유한공사 Shenyang, China CJ Shenyang Feed Co., Ltd Shenyang, China dart.fss.or.kr Page 72

74 CJ Philippines, Inc. PT. C.J. Superfeed PT. CJ Feed Jombang PT. Super Unggas Jaya CJ Vina Agri Co. Ltd. CJ Changsha Feed Co., Ltd. CJ Tianjin Feed Co., Ltd. CJ Harbin Feed Co., Ltd CJ Qingdao Feed Cp., Ltd CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd CJ Nanjing Feed Co., Ltd CJ Chengdu Feed Co., Ltd CJ Changchun Feed Limited Co.,Ltd CJ DCH Guangdong Frozen Food Co.,Ltd CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd CJ Bio America Inc. CJ-Yihai(Kunshan) Foodstuffs Co., Ltd. CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd. PT AGROBIS PANCA EKATAMA CJ Vina Food Co CJ ACT Pty Ltd PT. CJ Cheiljedang Lestari Bulacan, Philippines Serang, Indonesia Jombang, Indonesia Serang, Indonesia Ho chi Minh, Vietnam Changsha, China Tianjin, China Harbin, China Qingdao, China Zhengzhou, China Nanjing, China Chengdu, China Changchun, China Guangdong, China Liaocheng, China Iowa, USA Kunshan, China Trenganu, Malaysia Darangdan, Indonesia Binh Duong, Vietnam Brisbane, Australia Jawa Timur, Indonesia 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 212년 2분기말 현재 장부가액은 5조 2,299억으로 전년말 대비 2,97억 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 순장부금 액 취득/자본적지 출 처분/폐기/손 상 감가상각 본계정대체 기 타 기말 순장부금액 토지 2,217, , ,196,81 건물 853,156 13,337-29,723-23,74 38,192 6, ,535 구축물 133,742 2,544-14,333-7,17 14,188 1,681 13,651 기계장치 93,431 38,97-1,695-64, ,747 56,928 1,67,463 선박 1,554 1, ,632 74,71 중기 88, ,735 1,131-61,231 26,43 차량운반구 9,7 2, ,379 1, ,92 공구와기구 144,151 16, ,318 4,378-1, ,95 생물자산 8,75 6,31-5, ,587 dart.fss.or.kr Page 73

75 건설중인자산 542, , ,663-6,514 64,66 기타유형자산 1,168 1, ,29 33 합계 5,2, ,743-82, ,965-6,29 5,229,876 주1) 기타 : 연결범위 변동에 의한 증감액 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. 주3) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다. [시설투자현황] (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 진행중 설비/건물 생산증대 등 기타 진행중 지적재산권 사업권확보 2,21 - 합계 - 다. CJ프레시웨이 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 공기구비품등 합계 비 고 물류센터 수원센터 14,134 5, ,54 인천센터 2,868 1, ,869 양산센터 이천센터 - 22, ,898 일산센터 4,437 2, ,454 광주센터 4,316 4, ,684 중부센터 12,95 4, ,41 남서울센터 26,595 7, ,322 강남센터 3,58-6, ,8 대구센터 13,29-2,98-16,189 단체급식 점포설비 ,48 15,138 기타 ,627 8,738 2,365 합 계 18,235 47,971 2,99 25,818 22,933 * 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. 라. CJ푸드빌 (1) 생산능력 dart.fss.or.kr Page 74

76 (단위 : 천개, Ton) 사업 품목 사업소 212년 2분기 211년 21년 부문 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 88, ,33 319,591 외식사업 스테이크 진천 11,815 23,285 19,837 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 천개, Ton) 사업 품목 사업소 212년 2분기 211년 21년 부문 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류,커피 음성 54,43 232, ,784 외식사업 스테이크 진천 5,187 1,777 9,974 (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천개, Ton) 사업 품목 사업소 212년 2분기 생산능력 211년 가동율 부문 수 량 수 량 % 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 88, , % 외식사업 스테이크 진천 11,815 1, % 3. 생산설비의 현황 등 (가) 생산설비의 현황 당사는 음성,진천의 2개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하 여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 CJ푸드빌 진천공장 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 (단위: 천원) 구분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 1,759,966 3,347, ,477 2,177, ,616 dart.fss.or.kr Page 75

77 취득 및 자본적지출 11, ,66 6,688 본계정대체로인한 증감 처분 및 폐기 376 감가상각 54,196 2,15 98,748 63,561 기 타 기 말 1,759,966 3,34, ,482 2,9,418 34,367 주1) (212년 6월 3일 기준) (나) 투자현황 (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 12.1~12.6 설비/건물 생산증대 등 보안/증설 212.4~212.6 건물/기계 장치 생산증대 등 2. 합계 마. CJ이앤엠 (1) 생산실적 및 가동률 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. (2) 설비에 관한 사항(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 사업결합으로 상각 기타증감(*) 기말 인한 증감 토 지 12,345, ,235,969-1,92,837 15,51,941 건 물 38,774, ,499 (23,635) 2,74,9 (638,55) 95,722 41,884,459 구축물 1,195,425 2,699, (184,879) 1,861,43 5,571,46 기계장치 8,117,315 1,724,481 (1) - (1,88,195) (32,513) 8,1,87 방송기계기구 31,797,557 6,142, (3,172,328) 43,295 34,811,223 차량운반구 341,562 16,35 (4,111) - (13,995) - 33,86 공기구비품 17,679,145 4,45,5 (684,292) 39,45 (3,21,919) 71 18,58,144 기타의유형자산 7,419,747 2,335,767 (4,174) - (1,117,613) (37,888) 8,595,839 건설중인자산 8,5 1,698, (1,698,549) 8,5 합 계 117,678,719 19,275,212 (752,213) 4,249,59 (1,227,479) 2,962, ,186,45 dart.fss.or.kr Page 76

78 바. CJ헬로비전 당사의 본사는 서울시 양천구 신정동 1254번지에 소재하고 있으며, 그외 사업장 소유 건물 및 토지 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 건물 장부가액 기초 증가 감소 기말 가야 1, ,649 경남 1, ,863 김포 31 3 마산 부천 북인천 2, ,242 수성 신라 아라 양천 3, ,494 영남 3, ,522 영동 2, ,462 은평 중앙 5, ,4 충남 1, ,36 해운대 3, ,342 총합계 28, ,24 주) 당사 건물은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 212년도 6월말 기준 연결 재무제표의 장부가액으로 기재하였습니다. 당반기 감소는 감가상각이 주요 요인입니다. (단위: 백만원) 구분 토지 장부가액 기초 증가 감소 기말 가야 경남 1,457 1,457 마산 부천 1,854 1,854 북인천 2,619 2,619 dart.fss.or.kr Page 77

79 수성 1,16 1,16 신라 아라 1,69 1,69 양천 1,738 1,738 영남 영동 1,498 1,498 은평 중앙 3,8 3,8 충남 1,241 1,241 해운대 2,8 2,8 총합계 21,48 21,48 주) 당사 토지는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 212년도 6월말 기준 연결 재무제표의 장부가액으로 기재하였습니다. 사. CJ씨지브이 (1) 생산설비 현황 보고서 작성기준일 현재 전국 87개 사이트에 695개 스크린을 운영하고 있으며, 중국1개 사 이트, 베트남 9개 사이트 및 미국 1개 사이트을 운영하고 있습니다. 국내 87개 사이트 중 54개는 당사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영상영관이며, 나머지 33개는 당사가 극장주 로부터 운영을 위임받고 위탁수수료를 수수하는 위탁상영관 입니다. 당사가 운영중인 사이 트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다. 구 분 21년 말 211년 말 212년 상반기말 국내 직영 사이트 스크린 위탁 사이트 스크린 소계 사이트 스크린 해외 중국 사이트 스크린 베트남 사이트 스크린 미국 사이트 스크린 소계 사이트 dart.fss.or.kr Page 78

80 스크린 총계 사이트 스크린 (2) 생산실적 및 가동률 당사는 영화상영이라는 사업 특성 상 생산실적 및 가동률의 산출은 어렵습니다. 아. CJ오쇼핑 당사는 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 당사의 본사는 서울시 서초구 방배동 2724 번지에 소재하고 있으며, 군포시 당정동 번지에 물류센터를 운영하고 있고, 경북 안동에 소재하고 있는 토지의 경우 도시계획시설 로 수용될 예정입니다. 임차시설로는 경기도 군포시 부곡동 451 공영복합화물터미널 내에 물류창고 일부를 운영하 고 있습니다. 구분 주소 토지 건물 비고 지번(지목) 면적(m2) 공시지가 구분 (동별) 면적(m2) 지방세과세시 가표준액 본사 서울시 서초구 방배동 2722(전) 47. 1,85, 본사 25,51. 15,684,164, 소유(12.6.3현재 2723(전) 73. 1,85, 2 1 ) 2724(대지) 17,776. 1,85, (대지) ,85, (대지) , (대지) 4. 1,85, 2776(임야) ,85, (대지) 16. 1,85, 군포물 류센터 경기도 군포시 당정동 (창고) 7,615. 1,36, 1동 9, ,66,263,78 소유(12.6.3현재 ) 경기도 군포시 당정동 (공장) 26. 1,2, 2동 1, 경기도 군포시 당정동 (대지) 29. 1,2, 3동 부곡물 경기도 군포시 부곡동 451 공영복 E-2동 2,73.5 임차 류센터 합화물터미널 4층 9 기타 경상북도 안동시 용상동 (대지) , 도시계획시설(도로 경상북도 안동시 용상동 (대지) , )예정토지 dart.fss.or.kr Page 79

81 신규지점 등의 설치계획은 해당사항 없음 212년 2분기까지 당사는 IT시스템에 4억, 건물 및 방송장비에 41억 등 시설부문에 총 81억, 글로벌 사업 확대 등의 기업투자에 16억원 등 총 241억의 투자가 집행되었습니다. 212년에는 시설부문에 총 176억, 기업투자에 총 76억, 총 882억원의 투자를 계획하고 있 으며 해당 금액은 변동 가능합니다. 본 투자를 통해 해외사업 강화, 인터넷사업 강화, 사업 인 프라 확충, 방송품질의 제고, 전산시스템 개선을 기대합니다. 이는 고객이 상품을 주문하는 단계에서 인도받기까지의 전 단계 걸친 만족도를 제고하고 해외 시장에서의 경쟁력을 한층 더 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 자. CJ지엘에스 (1) 생산실적 및 가동률 현재 당사의 주 매출사업부문인 3PL물류사업부문, 택배사업부문은 용역업으로 생산능력을 수치로 산출하는 데 어려움이 있습니다. (2) 진행중인 투자 및 향후 투자계획 전체적인 물류인프라 강화를 위해 옥천메가허브터미널의 추가 확장/증설투자 및 핵심 물류 인프라 투자를 향후 적극적으로 추진할 예정입니다. 차. CJ대한통운 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위:천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 제13기 반기 제12기 국내물류사업부문 하역, 운송, 보관 국내 472,92,93 973,383, 국제물류사업부문 하역, 운송, 보관 국내및해외 391,161,5 89,79,6 컨테이너사업부문 하역, 운송 국내 24,576,6 358,557,22 택배사업부문 집하, 배송 국내 3,13,9 448,389, 건설사업부문 건설 국내 18,318, 37,9, 부수사업부문 정비, 기타 국내 19,27,3 3,937, 합 계 국내및해외 1,45,46,23 2,739,956,82 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 - 도로화물운송업 특성상 년간 운영계획 목표치를 생산능력으로 표시하였으며, 화물자동차 는 1일 운행시간이 매우 불규칙하여 가동시간은 집계치 않고 있으며, 월간 운행일자를 기준 하여 가동률을 산출함. 2) 평균가동시간 dart.fss.or.kr Page 8

82 월 가동률 월 가동률 월 가동률 월 가동률 % % % % % % 화물자동차 + 트럭타 + 중기의 합계임. 평균가동률 : 81.8% (2) 생산실적 및 가동률 (단위:천원) 사업소(사업부문) 영업목표 영업실적 영업실적대비 국내물류사업부문 472,92,93 537,887, % 국제물류사업부문 391,161,5 381,634, % 컨테이너사업부문 24,576,6 133,43, % 택배사업부문 3,13,9 297,586, % 건설사업부문 18,318, 1,376, % 부수사업부문 19,27,3 14,94, % 합 계 1,45,46,23 1,374,622, % (3) 생산설비의 현황 등 (가) 유형자산 (단위:천원) 구분 토지 건물 구축물 차량운반구 기계장치 중기 비품 선박 건설중인자산 합계 취득원가 : 기초금액 745,891,7 453,367,9 11,87,99 18,697, ,17,122 6,166,436 59,13,241 12,81,31 136,459,543 1,999,746, 취득금액 - 36,863 36, ,25 1,77, ,982 4,61,4 1,254,158 71,443,13 79,394,447 처분금액 (25,261) (7,377) (23,333) (2,889,236) (863,71) (3,823,224) (1,238, (9,78,8) ) 기타증감액(주 1) (12,523,543 ) (287,94) 139,433 1,445,95 (33,68) 272, ,14 63,632,23 (66,681,335) (13,92,637) 기말금액 733,342,9 453,11,3 11,33,53 179,983,75 241,35,912 57,12,87 62,39,86 77,687, ,221,221 2,56,141, 감가상각누계액: 기초금액 - 1,47,4 53,567,71 125,356,675 12,361,298 36,24,576 38,67,928 2,247, ,492,42 44 처분금액 - (5,31) (11,448) (2,752,691) (863,75) (3,823,216) (1,24, (8,751,87) ) 감가상각비 - 6,578,718 3,31,173 4,584,951 6,766,84 1,479,379 4,32, ,874-27,482,361 dart.fss.or.kr Page 81

83 기타증감액(주 - (714,736) 111,82 733,822 (36,329) (745,612) 62, (589,431) 2) 기말금액 - 15,96,1 56,878, ,922, ,228,14 33,151,127 41,56,979 2,986, ,634, 정부보조금: 기초금액 4,596,38 6,55,543 2,67, ,226 14,152,566 기타증감액(주 - (87,198) (131,) (218,198) 3) 기말금액 4,596,38 6,418,345 1,936, ,226 13,934,368 장부금액 기초금액 741,295, ,814, ,452,528 55,341,291 12,88,824 23,925,86 2,432,313 1,553, ,476,317 1,59,11,28 5 기말금액 728,746, ,785, ,488,259 52,6, ,122,88 23,95,96 2,478,827 74,7,846 14,237,995 1,547,573,37 (주1) 취득금액의 기타증감액에는 토지에서 투자부동산으로 대체되는 (-)12,525,72천원과 건물에서 투자부동산으로 대체되는 (-)1,3,41천원, 그리고 건설중인자산에서 무형자산 으로 대체되는 (-)62,5천원이 포함되어 있습니다. 또한 해외사업장의 외화환산차이로 인 해 발생한 금액 (-)32,664천원이 포함되어 있습니다. (주2) 감가상각누계액의 기타증감액에는 건물에서 투자부동산으로 대체되는 (-)592,686천 원과 해외사업장의 외화환산차이로 인해 발생한 금액 3,255천원이 포함되어 있습니다. (주3) 감가상각비와 상계된 금액입니다. (나) 투자부동산 (단위:천원) 구분 토지 건물 합계 취득원가: 기초금액 125,912,961 31,1,89 156,914,77 기타증감액(주1) 12,525,72 1,3,41 13,825,473 기말금액 138,438,33 32,32,21 17,74,243 감가상각누계액과 손상차손누계액: 기초금액 - 12,63,561 12,63,561 기타증감액(주1) - 592, ,686 기말금액 - 13,223,247 13,223,247 장부금액: 기초금액 125,912,961 18,371, ,284,29 기말금액 138,438,33 19,78, ,516,996 (주1) 기타증감액은 임대비율 변경에 따라 유형자산으로부터 대체된 금액입니다. - 투자부동산 임대수익과 임대비용 (단위:천원) dart.fss.or.kr Page 82

84 구 분 당반기 전반기(주) 2분기 누적 2분기 누적 임대수익 1,611,687 2,85,693 1,545,86 2,789,971 임대비용 712,461 1,297, ,591 95,396 (주) 중단영업과 관련된 임대수익 및 임대비용 금액은 제외하였습니다. (다) 무형자산 (단위:천원) 취득원가 : 구분 사용수익기부자산 영업권 시설이용권 민간투자사업 기타의무형자산 건설중인무형자산 합 계 기초금액 26,957,592 18,163,872 18,7, ,528,892 16,199,5 212,635,8 726,555,261 취득금액 - - 7,978,58-22,28 45,948,148 54,129,8 처분금액 (524,92) - (524,92) 기타증감액(주1) ,775,344 83,46 (42,775,344) 83,46 기말금액 26,957,592 18,163,872 26,48,95 387,34,236 15,961,94 215,87,884 78,243,583 상각누계액: 기초금액 8,233,263-2,689,33 119,389,356 9,558,66-139,87,258 무형자산상각비 1,78,275-65,52 5,328,549 1,438,268-7,91,144 처분금액 (524,92) - (524,92) 기타증감액(주2) (6,881) - (6,881) 기말금액 9,311,538-2,754,85 124,717,95 1,465,91-147,249,429 정부보조금: 기초금액 ,931,677-2,68,81 26,612,487 기타증감액 (192,962) - 3,665,957 3,472,995 기말금액 ,738,715-24,346,767 3,85,482 장부금액 기초금액 18,724,329 18,163,872 15,381, ,27,859 6,64, ,954,27 56,72,516 기말금액 17,646,54 18,163,872 23,294,82 256,847,616 5,495, ,461,117 62,98,672 (주1) 취득원가의 기타증감액에는 건설중인자산(유형자산)에서 기타무형자산으로 대체된 62,5천원과 해외사업장의 외화환산차이로 인해 발생한 금액 2,96천원이 포함되어 있습 니다. (주2) 해외사업장의 외화환산차이로 인해 발생한 금액입니다. (라) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) dart.fss.or.kr Page 83

85 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 국내물류 씨제이대한통운(주 신설 '11.6 ~ 동해항 석회석부두 물류인프라구축 및 8,75 75,284 5,466 ) '12.1 개발 영업경쟁력 강화 (36,354) 국내물류 씨제이대한통운(주 신설 '11.7 ~ 경인항 김포터미널 물류인프라구축 및 19,134 18, ) '12.3 일반부두 개발 영업경쟁력 강화 (8,529) 국내물류 씨제이대한통운(주 신설 '12.3 ~ 군산 유연탄부두 개발 물류인프라구축 및 96, 5,46 9,594 ) '16.1 영업경쟁력 강화 (4,29) 국내물류 씨제이대한통운(주 신설 '1.6 ~ 부유식 자항선 2척 물류인프라구축 및 61,552 61,552 - ) '12.6 영업경쟁력 강화 (18,67) 택배사업 씨제이대한통운(주 신설 '12.6 ~ 군포SUB터미널 물류인프라구축 16,6-16,6 ) '13.4 분류기 도입 - 택배사업 씨제이대한통운(주 신설 '12.6 ~ 경기 광주 Mega Hub 물류인프라구축 및 159,2-159,2 ) '13.12 터미널 신축 영업경쟁력 강화 - 택배사업 씨제이대한통운(주 증축 대전허브터미널 증축 물류인프라구축 및 26,6-26,6 ) 영업경쟁력 강화 - 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '6.1 ~ 군포복합물류터미널 물류인프라구축 313, ,796 25,356 '12.12 확장 (45,952) 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '.1 ~ 장성복합물류터미널 물류인프라구축 16,124 77,753 28,371 '15.12 신축 (-) 컨테이너 씨제이대한통운인 신설 '11.2 ~ 컨테이너터미널 개발 물류인프라구축 및 293,29 1, ,48 천 '16.6 영업경쟁력 강화 (296) 4 컨테이너터미널(주 ) 컨테이너 씨제이대한통운부 신설 '11.1 ~ 장비(중기) 구입 영업경쟁력 강화 6, ,519 산 '14.12 (481) 컨테이너터미널(주 ) 합 계 1,178, ,719 (114,491 ) 649,85 2 2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 예상투자총액 연도별 예상투자액 사업 부문 회사명 계획명칭 자산형태 금 액 제13기 (212년도 제14기 (213년도 제15기 (214년도 투자효과 ) ) ) 국내물류 씨제이대한통운(주) 동해항 석회석부두 개발 건축물 41,82 41, 영업경쟁력 강화 dart.fss.or.kr Page 84

86 국내물류 씨제이대한통운(주) 경인항 김포터미널 구축물 9,191 9, 영업경쟁력 강화 일반부두 개발 국내물류 씨제이대한통운(주) 군산 유연탄부두 개발 구축물 94,83 19,44 16,9 58,859 영업경쟁력 강화 국내물류 씨제이대한통운(주) 부유식 자항선 2척 선박 18,67 18, 영업경쟁력 강화 택배사업 씨제이대한통운(주) 군포SUB터미널 장비 16,6 6,32 1,28 - 영업경쟁력 강화 분류기 도입 택배사업 씨제이대한통운(주) 경기 광주 Mega Hub 건축물 159,2 16,6 93,9 48,7 영업경쟁력 강화 터미널 신축 택배사업 씨제이대한통운(주) 대전허브터미널 증축 건축물 26,6 14,475 12,125 - 영업경쟁력 강화 국내물류 한국복합물류(주) 군포복합물류터미널 구축물 71,38 71, 물류인프라 구축 확장 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 구축물 28,371 8,684 5,675 14,12 물류인프라 구축 신축 컨테이너 씨제이대한통운인천 컨테이너터미널 개발 구축물, 291,78 2,357 12,594 15,829 영업경쟁력 강화 컨테이너터미널(주) 및 중기 컨테이너 씨제이대한통운부산 컨테이너터미널(주) 장비(중기)구입 중기 6, 2,5 1,75 1,75 영업경쟁력 강화 합 계 764, , , ,15 카. 한국복합물류 (1) 생산설비의 현황 (기준 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) 계정 구분 사업소 소유형태 소 재 지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 증가 감소 장부가액 건물 군포 자가보유 경기도 군포시부 98,65 2,255 96,35 기타 기존 곡동 5, ,587 건물 군포 자가보유 경기도 군포시부 17,547 42, ,75 기타 확장 곡동 212,634 4,489 2, ,8 건물 양산 자가보유 경남 양산시 13,492 2,332 11,16 기타 물금읍 1, ,517 건물 장성 자가보유 전남 장성군 21, ,553 토지 서삼면 24,559 24,559 기타 22, ,878 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 dart.fss.or.kr Page 85

87 (가) 진행중인 투자 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) 사 구분 투자기간 투자대상 투자효과 총투자액 기투자액 향후 비 고 업 자산 (당기분) 투자액 부 문 군 신설 6~ 12 군포복합물류 물류인프라 구축 313, ,796 25,356 포 터미널 확장 (45,952) 확 장 장 신설 ~ 16 장성복합물류 물류인프라 구축 16,124 77,753 28,371 성 터미널 건설 (-) 합 계 419, ,549 (45,952) 53,727 (나) 향후 투자계획 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) 사 업 부 문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 제21기 (212년도) 제22기 (213년도) 제23기 이후 (214년도 이후) 군 포 확 장 장 성 군포복합물 류터미널 확 장 장성복합물 류터미널 건 설 건축물 71,38 71, 국가물류비 건축물 28,371 8,684 5,675 14,12 " 절감 합 계 99,679 79,992 5,675 14,12 타. CJ건설 (1) 자산항목: 토지 (단위: 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 반기 감소 반기 상각 기말 장부가액 공시지가 건설 등기 서울 강남구 청담동 ,335 부문 dart.fss.or.kr Page 86

88 골프장 부문 등기 경기도 여주군 여주읍 79, ,228 69,52 등기 제주도 서귀포 안덕면 49, ,14 49,467 소 계 128, , ,969 합 계 129, ,22 12,34 (2) 자산항목: 건물 (단위: 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 반기 감소 반기 상각 기말 장부가액 과 표 건설 부문 골프장 부문 등기 서울 강남구 청담동 1, ,365 3,968 등기 경기도 여주군 여주읍 62, ,13 12,783 등기 제주도 서귀포 안덕면 43, ,223 14,37 소 계 15,753 1,23-1,54 15,236 26,82 합 계 17,141 1,23-1,563 16,61 3,788 (3) 자산항목: 구축물 (단위: 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 반기 감소 반기 상각 기말 장부가액 비 고 골프장 부문 등기 경기도 여주군 여주읍 28, ,663 - 등기 제주도 서귀포 안덕면 14, ,811 - 합 계 42, ,474 - (4) 자산항목: 코 스 (단위: 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 반기 감소 반기 상각 기말 장부가액 비 고 골프장 부문 등기 경기도 여주군 여주읍 25, ,739 - 등기 제주도 서귀포 안덕면 4,69 1, ,753 - 합 계 65,618 1, ,492 (5) 자산항목: 입 목 (단위: 백만원) 사업소 소유 소재지 기초 반기 반기 기말 비 고 dart.fss.or.kr Page 87

89 증가 감소 골프장 부문 - 경기도 여주군 여주읍 1,726 2, , 제주도 서귀포 안덕면 3, ,339 - 합 계 14,65 2, ,291 - (6) 자산항목: 투자부동산 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 반기 감소 반기 상각 기말 장부가액 비 고 건설 부문 등기 광주 서구 치평동 8,479-3, ,137 - 등기 전남 순천시 덕암동 21, ,5 - 등기 경기 안산시 단원구 9, ,93 - 합 계 39,62-3, ,45-5. 매출 가. CJ 지주회사의 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임 대료수익, 배당금수익 등으로 구성되어 잇으며, 회사의 당해연도 2분기말 기준 영업수익은 735억입니다. 나. CJ제일제당 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 2분기 제5기 제4기 식품 제품 및 상품 육가공, 제당 등 생명공학 제품 및 상품 완제 의약품 등 2,485,862 4,796,553 4,317, ,398 1,741,655 1,46,28 합 계 3,439,26 6,538,28 5,777,781 주1) 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) (1) 판매경로 및 주요 매출처 (가) 식품사업 및 생명공학사업 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점,특약점 등 22.3% - dart.fss.or.kr Page 88

90 신경로 백화점,수퍼,체인본부,편의점,할인점 등 45.1% - 실수요 음료,라면,사료업체,B2B업체 등 32.3% - (2) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비 고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 3일이내 운반비 당사부담 - 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 6일이내 운반비 당사부담 - 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 6~12일 운반비 당사부담 - (3) 판매전략 식품 및 생명공학사업의 경우 지속적인 할인점 등의 점포확산에 따라 기존경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인 수익 성 창출을 달성하고자 합니다. 또한, 소비자 트랜드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효율성을 높이는 다양한 전략을 수행중에 있습니다. 다. CJ프레시웨이 당사의 경우 수출에 대한 매출비중이 크지 않아 지역정보 대신 내수와 수출만 구분하여 표 시 하였습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제25기 반기 제24기 반기 제24기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내 매출 848, , ,59, 수 출 1, , ,276.2 합 계 849, , ,511, 수출은 영업부문 중 기타부문에 해당합니다. (1) 판매방법 및 조건 사업부문 경로구분 판매방법 대금회수조건 비고 식자재유통 대리점 여신한도내 외상판매 외상기일 15일 이내 주1) 직거래 여신한도내 외상판매 (단,우량기업은 여신한도 배제) 외상기일 45일 이내 푸드서비스 단체급식 현금결제 주2) 주1) 식자재유통사업의 매출은 주로 대리점과 직거래를 하고 있으며 결제조건은대리점별로 당사기준 개별여신 한도를 설정하여 여신한도액 범위내에서 외상 판매를 하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 89

91 주2) 단체급식사업의 경우 운영점별로 산업체 등은 매월말 매출액을 정산하여 계산서를 발행하며 발행일로부 터 15일 현금결제를 받고 있습니다. (2) 주요 전략 직소싱 및 글로벌 소싱 확대를 통하여 상품경쟁력을 확보하고, 기존 경로의 구조개선을 통한 운영효율화 및 신규개발 강화를 추진하여 안정적인 수익을 창출하는 것입니다. 라. CJ푸드빌 (1) 매출실적 (단위:천원) 회사명 사업부문 매출유형 품목 212년 2분기 211년 21년 씨제이 외식 제품, 스테이크, 194,449,962 38,193, ,551, 푸드빌 상품 샐러드바 등 프랜 제품, 냉동생지, 27,251,624 49,826,76 385,625,3 차이즈 상품 빵, 커피 등 (2)판매조직, 경로, 전략 등 (가) 판매경로 및 주요매출처 회사명 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 씨제이 푸드빌 외식 B2C(소비자 대상) 개별 고객 48.33% 프랜차이즈 가맹점 가맹점 42.43% B2B (실수요 매출) 단체급식 등 1.24% B2C (직영점 매출) 개별 고객 7.99% (나)판매방법 및 조건 사업구분 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 외식 B2C(소비자 대상 영업장(매장) [현금 : 현장에서 카드 수수료 ) 운영을 통한 판매 즉시 회수], [신 당사 부담 용카드 : 회수기 간 3~4일], [상 품권 : 3일 이내 ] 프랜차이 B2C(직영점 매출 영업장(매장) [현금 : 현장에서 카드 수수료 즈 ) 운영을 통한 판매 즉시 회수], [신 당사 부담 용카드 : 회수기 간 3~4일], [상 품권 : 3일 이내 dart.fss.or.kr Page 9

92 B2B(실수요 매출 ) 가맹점 (일반매출) 계약업체 발주를 통한 판매 물품발주,설비/ 간판 등의 판매, 컨설팅용역 공급 ] 외상거래 없음 현금거래 없음 (다)판매전략 - 유형의 영업장을 마련하여 제품과 서비스를 제공하고 이에 대한 마케팅전략 실행을 통한 고객 유입 유도 - 지속적인 제품과 서비스 개발을 통한 소비자 트랜드 변화에 대응 마. CJ이앤엠 (1) 매출실적 연결실체의 매출은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악/공연/온라인 사업으로 구분됩니다. (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 제3기 반기 제 2기 방송사업부문 게임사업부문 영화사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종속 회사 (주)오리온시네마네트워크 외 1개사 CJ E&M 게임사업부문 및 종속 회사 CJ게임즈(주) 외 14개사 CJ E&M 영화사업부문 및 종속 회사 3개사 방송서비스 수출 37,63 46,419 내수 333, ,371 합계 371, ,789 인터넷게임서비스 수출 18,61 28,238 내수 94, ,876 합계 113,319 28,115 영화제작 및 투자 수출 16,789 9,8 내수 7, ,74 합계 87, ,784 음악/공연/온라 CJ E&M 음악/공연사업부문 및 음원 및 공연 수출 5,642 3,521 인사업부문 종속회사 (주)좋은콘서트외 1개 사 온라인콘텐츠 내수 73, ,939 합계 79, ,46 합 계 수출 78,662 87,258 내수 572,816 1,55,89 합계 651,478 1,143,148 (2) 판매경로 및 판매방법 등 회사명 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 씨제이이앤엠 방송사업부문 광고매출 광고대행사 또는 직접판매 33.7% 수신료 매출 SO/IPTV/위성방송 사업자 14.1% dart.fss.or.kr Page 91

93 기타 국내외 콘텐츠판매 등 9.2% 게임사업부문 웹보드/퍼블리싱 온라인(전국PC방 및 넷마블사이트)/국내외 17.4% 영화사업부문 극장(배급수수료/투자 제작수입) 제휴업체, 현지 법인 영화관/영화제작투자사 9.2% 부가판권 유통대행사/방송사 2.2% 기타 - 2.% 음악/공연/온라인 사업부문 음악 음반 도소매업체/온라인음원업체 5.8% 공연 온/오프라인 티켓판매 2.7% 온라인 Mnet.com/제휴포탈사업자/온라인광고 등 3.8% 합 계 1.% 주) 매출비중은 212년 2분기(1월 ~ 6월) 연결매출 기준으로 작성함. 바. CJ헬로비전 (1) 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 (단위: 백만원) 구분 제18기 반기 제17기 제16기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 비고 방송사업매출 171, % 285, % 225, % 국내 인터넷사업매출 73, % 126,78 2.9% 99, % 매출 광고서비스사업매출 95, % 139, % 99,1 21.4% 부가서비스사업매출 54, % 54,573 9.% 39,66 8.6% 합계 394,81 1.% 66,2 1.% 463,848 1.% 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다. (2) 사업부문별 주요제품 사업부문별 주요제품명 주요용도 방송 헬로TV 아날로그 및 디지털케이블TV 서비스 인터넷 초고속인터넷 헬로넷 인터넷접속 서비스 인터넷전화 헬로폰 인터넷전화(VoIP) 서비스 광고 TV광고 - 지역광고 홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출 기타매출 tving, 헬로모바일 N스크린, MVNO, SO 경영지원, 송출대행 등 (3) 판매경로 및 판매방법 등 당사의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 dart.fss.or.kr Page 92

94 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분 할 수 있습니다. 회사는 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다. 사. CJ씨지브이 (1) 매출실적 당사의 매출은 티켓매출, 매점매출, 광고매출, 기타매출 등으로 구분되며 공시대상 기간 중 부문별 매출실적은 위 [2.주요 제품 및 서비스]를 참고하시기 바랍니다. (2) 판매방법 및 조건 당사는 영업본부에서 극장운영을 총괄하고 있으며, 당사가 운영중인 각 극장에서 티켓 판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 조조, 평일, 휴일 등 시간대별, 요 일별 요금차등제를 시행하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를 통해 할인판매를 시행 하고 있습니다. 매점매출은 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성다양화로 매출극대화에 중점을 두 고 있습니다. 스크린 광고는 매출전문 광고대행사를 통한 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 마 지막으로 기타매출은 위탁사이트 확대를 통한 위탁수수료 증대와 기타 게임센터, 공연장 등 의 매출을 통해 이뤄지고 있습니다 아. CJ오쇼핑 당사의 매출은 판매채널을 기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로 구분되고, 그 외의 매출은 기 타매출로 구분하고 있습니다. 각 부분별로 다시 상품매출, 대행매출, 광고매출, 기타매출로 구분됩니다. 상품매출은 당사 직매입재고 판매 시 발생하는 매출로서, 언더웨어, 휴대폰, 명 품매출이 주를 이루고 있습니다. 당사는 8년 2분기부터 휴대폰 대리점 사업을 시작하였으 며, 휴대폰은 고객에게 저가로 판매하여, 상품매출로는 소액이 인식되고, 대부분의 매출이 수 수료 매출로 인식됩니다. 대행매출은 당기말 기준 당사 매출비중의 75%를 차지하는 매출로 서, 협력사 상품을 각 채널을 통해 판매하여 받는 수수료를 매출로 인식하고 있습니다. 광고 매출은 카탈로그 지면광고매출, 자동차 광고매출, CJmall 배너광고매출, 광고매출 등 광고를 통해 발생하는 매출입니다. 기타매출은 임대료 등이 발생되고 있습니다. 당사의 매 출 세부내역은 다음과 같습니다. [매출유형 별 실적(상품,제품,대행 등)] ( 현재) (단위: 백만원) 구 분 제19기 2분기 제18기 2분기 제18기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비율 수 출 상품매출 2,512.51% 2,8.67% 6,588.74% 제품매출 대행매출 기 타 193.4% 294.7% 573.6% 소 계 2,75.55% 3,94.74% 7,161.8% 내 수 상품매출 121, % 82, % 21, 23.47% dart.fss.or.kr Page 93

95 제품매출 대행매출 37, % 33, % 676, % 기 타 331.7% 251.6% 748.8% 소 계 492, % 413, % 887, % 합 계 495,276 1.% 416,394 1.% 894,722 1.% 상품매출 : 판매총액을 매출로 인식하는 상품 대행매출 : 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품 기 타 : 광고매출,기타수수료수익 등 자. CJ지엘에스 당사의 사업부문별 세부부문은 3PL(Third Party Logistics) 물류사업부문과 택배사업부문 으로 구분되며, 당기 중 사업부문별 매출정보는 다음과 같습니다. 212년 반기 기준 (연결 기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 (비율) 3PL물류사업부문 3PL서비스 운송, 창고, 보관, 포워딩 65,59,924 (7.6%) 택배사업부문 택배 택배 252,786,869 (29.4%) 합 계 ,377,793 (1.%) 차. CJ대한통운 (1) 주요 매출 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 등 매출액 (제13기 반기) 비율(%) 국내물류사업부문 하역, 운송, 보관 537,887, % 국제물류사업부문 하역, 운송, 보관 381,634, % 컨테이너사업부문 하역, 운송 133,43, % 택배사업부문 집하, 배송 297,586, % 건설사업부문 건설 1,376,317.8% 부수사업부문 정비, 기타 14,94,95 1.% 합 계 1,374,622,488 1.% (2) 판매조직 당사의 판매조직은 본사[4부문 1단 3실 14담당 1연구소 66팀], 지사[31지사 6지점]이 있으 며, 종속회사는 대한통운미국법인, 대한통운일본법인, 대한통운홍콩법인,대한통운독일법인, Water Pipeline Works Limited, 씨제이대한통운부산컨테이너 터미널, 피엔씨티, 씨제이대 dart.fss.or.kr Page 94

96 한통운BND, 한국복합물류, 중부복합물류, 씨제이대한통운인천컨테이너터미널, 한통물류(상 해)유한공사, 금호화운(상해)유한공사, 한통물류 (천진)유한공사 14개사가 있음. (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 지역명 매출액 비율(%) 지역명 매출액 비율(%) 지역명 매출액 비율(%) 경인지역 482, % 영남지역 439,15 32.% 해외 113, % 충청지역 74, % 강원지역 44, % 호남지역 27, % 제주지역 13,241 1.% 계 1,374,622 1.% (3) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매 (4) 판매전략 - 고객만족경영실천, 총체적 영업체제구축, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화로 경쟁력 강화 및 원가 절감하여 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 카. 한국복합물류 (1) 주요 상품 등의 현황 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 군 포 기 존 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 16, % 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2, % 소 계 19, % 군 포 확 장 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 3,88 9.6% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 % 소 계 3, % 양 산 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 6, % 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2,242 7.% 소 계 8, % 장 성 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 1, % 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 % 소 계 1, % 합 계 32,173 1.% (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매경로 dart.fss.or.kr Page 95

97 (기준일 : 212년 6월 3일 ) (단위 : 백만원) 지역명 매출액 비율(%) 군포기존 19, % 군포확장 3, % 양산 8, % 장성 1, % 계 32,173 1.% (나) 판매방법 및 조건 - 창고제공 서비스에 의한 현금판매 (다) 판매전략 - VIP 고객 집중영업을 통한 창고 운영율 제고 - TPL서비스 확대를 통한 신규 창고수요 창출 타. CJ건설 (1) 주요 매출 현황 (단위: 억원) 구 분 (반기) 건설 1,848(85.%) 726(83.9%) 리조트 315(14.5%) 134(15.5%) 기타 11(.5%) 5(.6%) 6. 수주 상황 가. CJ건설 (1) 수주전략 공공공사 당사는 메이저 건설사 중심의 컨소시엄간 경쟁이 치열해지고 있는 공공부문에 있어서 공모 형 민자사업, T/K공사등의 수주에 집중하고 있습니다. 민간공사 민간공사 시장에서는 대규모 분양에 따른 따른 리스크를 줄이기 위하여 소규모 도시형 생활 주택 및 오피스텔과 단순도급 위주로만 수주를 하고 있으며 국내 골프장 시공 경험을 살려 관련 도급공사 수주에 참여하고 있습니다. 그룹공사 당사의 영업 기반이 되고있는 그룹공사는 계열사들의 지속적인 투자(공장증설, 물류센타증 설등)등 사업확장 등과 더물어 매년 일정수준의 매출 실적을 달성해 나가고 있습니다. 이와 dart.fss.or.kr Page 96

98 같은 상황은 향후에도 지속될 것으로 예상되며 계열사들의 글로벌 진출에 맞물려 당사의 해 외공사 수주도 늘어날 것으로 예상됩니다. (2) 수주에 관한 현황 <기준일: 212년 6월 3일> (단위:천원) 현 장 명 기초계약잔액 신규계약액 도급금액변동 분 당기수입계상 기말계약잔액 바이오의약상용화연구센터 건설공사 2,23, ,634 2,64,163 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 16,276,575 1,159,421 15,117,154 오리~수원 복선전철 시청역사 신축공사 16,276,575 4,862,731 5,21 21,134,285 가산동 글로벌 아파트형공장 신축공사 고대 미디어관 신축공사 24,523 24,523 노은역 동편광장 지하주차장 신축공사 772,69 772,69 판교 벤처빌딩 신축공사 178,14 178,14 중림동 임대아파트 신축공사 936,134 1,61, 1,274,368 1,271,766 센텀시티 판매업무빌딩 신축공사 41,876 1,51, -79,124 2,, 성촌법학관 신축공사 6,598,314 4,313,597 2,284,717 울산 삼산동 오피스텔 신축공사 42,842,46 4,569,723 38,272,323 중림동 도시형생활주택 신축공사 6,86,342 6,389,95 417,247 티엘아이 판교사옥 신축 1,745,237 1,16, 4,175,787 7,729,45 동신교회 본당 리모델링 공사 771, , 1,43,363 한국타이어 금산공장 정련증설 건축공사 5,526,85 4,359,241 1,167,69 장수골프장 조성공사 22,29,259 22,29,259 광주 초월 물류단지 조성공사 25,3, 24,47 25,5,593 한국타이어 금산공장 건축 압출 증축공사 1,329,84 1,53 1,328,787 장수골프장 조성공사 22,29,259 6,75,73 15,585,186 경영전략연구소 신축공사 24,71,773 7,762,556 16,39,217 CJ푸드빌 대소 케익공장 신축공사 3,391 3,391 쌍림동 CJ 통합업무시설 인테리어공사 256, ,829 CJ프레스웨이 안양물류센타 CJ ONLYONE R&D센터 145,918,263 6,389, ,528,792 오쇼핑 다목적 체육시설 설치공사 제일제당 부산공장 레토르트 증축 51,471 51,471 CJ E&M 가양동 창고형 가설 스튜디오 255,46 255,46 영우 냉동식품 남원공장 증축 3,378,81 1,7, 4,448,81 CJ오쇼핑 진입도로 공사 22,487 22,487 CJ제일제당 부산공장 제품창고 신축공사 1,511,67 1,511,67 dart.fss.or.kr Page 97

99 신사동 호텔 대수선 공사 1,5, 261,172 1,238,828 CJ프레시웨이 남양주 물류센터 신축공사 4,3, 1,843,684 2,456,316 CJ프레시웨이 남동부 물류센터 신축공사 6,276,7 5,483,67 793,3 제당 부산공장 파렛타이저 공사 1,15, 1,15, 씨제이대한통운인천컨테이너터미널 상부시 설공사 15,475,35 179,776 15,295,574 CJ대한통운 대전 택배 허브터미널 증축공사 276, 118, ,733 대한통운 포항 선재창고 및 정비공장 공사 7,6, 881,759 6,718,241 CGV 여의도 멀티플렉스 인테리어 공사 4,95, 1,157,755 3,792,245 CJ프레시웨이 대구물류센터 신축공사 6,, 54,86 5,945,194 CJ제일제당 부산공장 햇반6~7호기 증축공 사 5,482, 1,746,974 3,735,26 M-PJT Engineering&Procurement 148,187,89 148,187,89 합계 328,432, ,847,268 6,9, 68,49,27 51,798, 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 연결회사는 여러활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험),신용위 험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요 소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 연결회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연 결회사는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식 적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. (1) 시장 위험 (가) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 위환위험은 미래예상거래, 해외사업장에 대한 순투자, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 각각의 회사별로 사 업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별로 헷지정책을 선택하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 1% 변동하였을 때, 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) dart.fss.or.kr Page 98

100 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 미국달러/원 (93,918) 93,918 (98,81) 98,81 유로/원 9,53 (9,53) 8,25 (8,25) (나) 주가변동위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 에 투자하고 있어, 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다. 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관 계에 따라 움직인다는 가정하에 상장주식 관련 두 가지 주가지수가 1% 상승 또는 하락하였 을 때, 법인세 효과를 반영한 기타포괄손익의 변동금액은 51,934백만원(전반기: 8,421백만 원)입니다. (다) 이자율 위험 연결회사는 주로 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 일부 차입금에 대하여 변동이자수취/고정이자지급스왑을 운용하고 있습니다. 212년 6월 3일과 211년 6월 3일 현재 이자율이 1% 변동하였을 때, 이자율 변동이 이 자비용 및 파생상품평가손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 % 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 12,525 (12,525) 8,498 (8,498) 파생상품평가이익(손실) 2,368 (2,368) 5,697 (5,697) (2) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하 여 연결회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소 들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각 에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과 의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 99

101 당분기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품(현금 및 지분증권 제외)의 장부가액과 대출약정 및 지급보증금액과 같으며, 중간연결재무제표는 연차 연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 211년 12월 31일의 연차연결재무제 표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니 다. (3) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험 을 관리하고 있습니다. 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기 관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌 차월약정 등을 맺고 있습니다. 212년 6월말 기준 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합 계 매입채무 1,128, ,128,484 차입금 3,597,253 2,153, ,976 6,118,614 사채 814,954 2,535,278-3,35,232 미지급금 553, ,512 예수보증금 155,74 37, , ,617 기타금융부채 467,865 11, ,793 금융보증계약 41,794 16,73 9, 156,867 합 계 6,759,62 4,844,3 542,514 12,146,119 위의 분석에 포함된 비파생금융부채(차입금 및 사채와 관련하여 차액 결재되는 파생상품은 차입금과 사채에 포함)와 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적인 차액 결제 되는 파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분 되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가 치 할인을 하지 않은 금액입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있 으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위:백만원) dart.fss.or.kr Page 1

102 구 분 부 채 12,818,189 12,92,42 자 본 8,47,353 7,564,34 부채비율 159% 16% 8. 파생상품 및풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품의 내역 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사의 파생상품의 내역은 다음과 같습니 다. (단위:천원) 구 분 자 산 부 채 자 산 부 채 유동 상품선물계약 139,613 12, ,61 14,86 상품옵션계약 13,9,346 13,929,273 1,16,248 11,187,33 이자율스왑계약 - 653, 통화선도계약 41,688,349 94,33 41,689, ,323 통화옵션계약 596, , 1,77,882 1,318,728 통화스왑계약 475,848 8,661,37 1,15,742 - 소 계 55,99,92 24,612,646 54,782,17 13,368,467 비유동 - - 이자율스왑계약 - 3,428,489-5,683,723 통화선도계약 통화스왑계약 4,743,142-4,27,67 - 내재파생상품 - 5,36, 소 계 4,743,142 8,464,866 4,27,67 5,683,723 합 계 6,734,44 33,77,512 58,989,174 19,52,19 나. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기타영업수익 24,99,111 66,772,772 기타영업비용 12,818,793 68,988,738 dart.fss.or.kr Page 11

103 금융수익 5,969,995 1,854,971 금융비용 15,74,29 37,533,94 다. 파생상품 중 현금흐름위험회피 현금흐름의 예상발생기간 (단위:천원) 계약 사항 Buy/Sell 1년 이내 1년 - 2년 2년 - 3년 3년 이후 이자율스왑 BUY 76,51, - 1,, - 종속회사 중 (주)씨제이헬로비전은 176,51백만원의 변동이자율 차입금과 관련하여 예상되 는 이자율 변동으로 인한 현금흐름의 변동위험 전체를 회피할 목적으로 외환은행과 이자율 스왑계약을 체결하였습니다. 라. 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은 없으며, 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 제외한 평가이익 1,214백만원(전기: 평가손실 2,7백만원)을 기타 포괄손익으로 계상하였습니다. 마. 회사별 현황 (1) CJ 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화/이자율 스왑계약을 체결하 고 있으며, 위험회피 회계는 적용하지 않았습니다. 당분기말 회사의 파생상품계약은 전액 외화차입금에 대한 위험헤지 목적의 스왑계약으로 총 외화차입금 2백만USD에 대해 당기 중 재무제표에 반영된 외화환산이익은 1,백만원 입니다. 한편, 파생상품계약과 관련하여 당기 중 재무제표에 반영된 평가이익은 1,백만원이며, 미래 예상 거래의 현금흐름변동위험 회피로 당기 중 재무제표에 반영된 평가이익은 1,48백 만원입니다. 당기말 현재 회사가 보유한 파생상품 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다. 계약명 칭 거래상대방 계약일 만기일 체결목적 계약내용/금액/결제방법/중도상환가능 여부/상환조건 비 고 스왑계 BOA 위험헷지 원금 USD 1백만을 지급하고, - 약 8 14 KRW 928억을 수취 / 고정금리 이자 5.63%를 지급하고, 변동금리 이자 6M Libor+5bp를 수취 dart.fss.or.kr Page 12

104 스왑계 골드만삭스 위험헷지 원금 USD 1백만을 지급하고, - 약 8 14 KRW 923억을 수취 / 고정금리 이자 5.63%를 지급하고, 변동금리 이자 6M Libor+5bp를 수취 구 분 거래상대방 공정가액 파생상품 자산증감 파생상품 평가손익 (단위 : 백만원) 비고 스왑계약 BOA 2, 스왑계약 골드만삭스 2, 공정가액 평가주체는 거래상대방 금융기관임. (2) CJ제일제당 (가) 파생상품 체결 현황 1) 외환/금리 파생상품 계약 당사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상 품계약(통화 선도 및 통화 옵션 계약)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 가) 통화 선도 및 통화 옵션 계약 당사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 통화 선도 계약에 대해서는 2,32백만원의 거래이익과 5,263백만원의 거래 손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약 (아래 표)에 대해서는 841백 만원의 평가이익과 938백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 만기가 도래한 통화 옵션 계약에 대해서는 1,74백만원의 거래이익과 4,946백만원의 거래 손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약 (아래 표)에 대해서는 417백 만원의 평가이익과 416백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 기말 현재 만기 미도래한 통화스왑 계약에 대해서는 8,57백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. (단위 : 천) 구분 거래통 화 계약일 만기일 금액 거래상대방 비고 dart.fss.or.kr Page 13

105 선물환매입 USD 212년 1월 13일 ~ 212년 6월 29일 212년 7월 2일 ~ 212년 12월 12일 $16,35 ANZ 外 61 선물환매도 JPY 211년 1월 28일 212년 12월 31일 15, 우리은행 1 선물환매도 EUR 212년 3월 19일 ~ 212년 6월 14일 212년 7월 19일 ~ 212년 1월 16일 23,7 CITI 16 통화옵션매입 USD 212년 1월 3일 ~ 212년 6월 212년 7월 6일 ~ 212년 12월 $19, CITI 外 48 (Range 19일 12일 Forward) 통화스왑 KRW 212년 4월 26일 217년 4월 26일 \2,, ANZ/SC 2 2) 상품 파생상품 계약 당사는 원재료 취득을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있는 바, 계약 단위 및 그 평가 내역은 다음과 같습니다. 파생상품의 공정 가액은 시카고상업거래소 (CME), 뉴욕국 제선물거래소 (ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내 역을 이용하였습니다. 가) 곡물 선물 및 옵션 계약 당사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헷지하기 위해 시카고상업거래소 (CME) 및 뉴욕국제선물거래소 (ICE)를 통해 곡물 선물 및 옵션 계 약을 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 곡물 선물 계약에 대해서는 6,311백만원의 거래이익과 7,28백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고,기말 현재 만기 미도래 계약에대해서 는 3,113백만원의 평가이익과 3,755백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 만기가 도래한 곡물 옵션 계약에 대해서는 22,598백만원의 거래이익과 2,583백만원의 거 래손실을 당기손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 5,951백만원의 평가이익과 3,286백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 구 분 매 입 계약단위 (Lot) 매 도 계약일 만기일 곡물선물 년 1월 26일 ~ 212년 6월 29일 곡물옵션 년 11월 17일 ~ 212년 6월 28일 212년 7월 1일 ~ 212년 12월 2일 212년 8월 1일 ~ 213년 3월 2일 (3) CJ프레시웨이 (가) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있 습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 dart.fss.or.kr Page 14

106 이용하였습니다. - 통화 선도 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니 다. (단위 : $, EUR) 구분 거래통화 계 약 일 금액 거래상대방 비고 선물환매입 USD 212년 1월 11일 ~ 212년 12월 17일 선물환매입 EUR 212년 3월 8일 ~ 212년 11월 27일 $ 53,833, 국민은행 외 2,312, 국민은행 외 (4) CJ푸드빌 - 해당사항이 없습니다. (5) CJ이앤엠 (가) 통화옵션 및 통화선도 환율 상승에 따른 환차손 리스크를 Hedge 하기 위해 통화옵션 및 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 계약환율 대비 환율 하락시 거래손실이 발생되는 구조입니다. 만기가 도래한 통화옵 션 및 통화선도 계약에 대해서는 1.7백만원의 거래이익과 126.7백만원의 거래손실을 12년 상반기말 손익으로 계상하였고, 12년 상반기말 만기 미도래 계약(아래표)에 대해서는 139.6백만원의 평가이익과 12.6백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 구 분 거래통화 계약일 만기일 금 액 거래 상대방 Range Forward 매입 USD 212년 1월 13일 外 212년 7월 ~ 213년 5월 Forward 매입 USD 211년 1월 13일 外 212년 7월 ~ 213년 5월 19.4백만$ (7건) 29.6백만$ (82건) 하나은행 한국씨티은행 외환은행 신한은행 하나은행 한국씨티은행 국민은행 신한은행 (6) CJ헬로비전 당사는 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이자율스왑계약을 체 결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품 체결 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) dart.fss.or.kr Page 15

107 계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익(기 타자본항목) 이자율스왑 BUY 2 176,51, (4,82,23) (3,94,33) 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다. (7) CJ씨지브이 당사는 당반기말 현재 USD 58,,의 외화차입금에 대하여 이자 지급 및 원금상환과 관 련된 현금흐름이 이자율과 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리 정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 당반기말 현재 당사가 체결한 통화스왑계약 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 계약처 계약금액 약정이자율 약정환율 계약만기일 한국외환은행 매입 USD 58,, 매입 3M LIBOR+1.95 \ 1,62.1 : USD 매도 61,61,8 매도 4.37% 상기 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당반기말 현재 미결제된 통화 스왑계약 관련 평가이익 536백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. (8) CJ오쇼핑 (가) 파생상품 계약 체결현황 당사는 외화차입금 US$ 14,788,85에 대한 환리스크 헷지 목적으로 하나은행과 26년 6월9일자로 통화스왑계약을 체결한 바 있으며 29년6월9일 만기가 도래하여 거래가 종료 되었습니다. 상세내역은 하단에 기재된 바와 같습니다. 1) 계약금액 : 가.발효일에 지급할 금액 USD 14,788,85 나.종료일에 지급할 금액 KRW 1,,, 2) 발효일 : 26년6월9일 3) 종료일 : 29년6월9일 4) 거래상대방 : 하나은행 (나) 리스크 관리에 관한 사항 당사의 리스크 관리원칙으로 파생상품거래는 헷지목적만을 위한 거래이어야만 하며, 파생 상품 관리는 최고경영진 보고사항으로 관리하고 있으며 조직은 재무팀에서 관리합니다. (9) CJ지엘에스 - 해당사항이 없습니다. (1) CJ대한통운 dart.fss.or.kr Page 16

108 - 해당사항이 없습니다. (11) 한국복합물류 - 해당사항이 없습니다. (12) CJ건설 - 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. CJ - 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당 [기술도입계약 현황] 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL 社 ~ 215 육가공 기술 계약서에 의함 다. CJ프레시웨이 - 해당사항이 없습니다. 라. CJ푸드빌 - 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠 사업부문 계약내용 계약상대방 계약기간 계약목적 비고 게임사업부 문 게임 퍼블리싱 계약 (지피레이싱) 게임 퍼블리싱 계약 (히어로즈오브판테온) 와이제이엠 212년 2월 라이선스 획득 - 와이제이엠 212년 2월 라이선스 획득 - PC방 유통 계약 블리자드 212년 1월 PC방 유통 - (월드오브워크래프트, 스타 엔터테인먼트 사업권 획득 크래프트2, 디아블로3) 업무 제휴 계약 DeNA 212년 2월 일본 모바일 플랫폼을 통 한 스마트폰 게임 제공 - 음악/공연 사업부문 아주연창문화발전유한공사 CAEG,SMG - 공연의 중국사업 진출 - dart.fss.or.kr Page 17

109 영화사업부 영화 제작 메인/공동 투자 영화 제작사 등 - 영화 배급 및 부가 판권 확 - 문 (미라클/미스터K 외 다수) 보 바. CJ헬로비전 - 해당사항이 없습니다. 사. CJ씨지브이 - 해당사항이 없습니다. 아. CJ오쇼핑 29년 3월 2일에 당사는 Star HS LTD와 5:5으로 합작법인을 설립하여 인도시장에 진 출하였습니다. 211년에는 일본의 프라임쇼핑(PRIMESHOPPING INC.) 지분 62.62%를 인 수하는 계약을 체결하여 일본시장에 진출하였으며, 베트남 시장 진입을 위해 케이블TV사업 자인 SCTV와 211년 2월 합자법인을 설립하였습니다. 또한, 211년 11월 태국시장 진출 을 위하여 태국 최대 엔터테인먼트 그룹인 GMM Grammy와 합자법인 설립 관련 계약을 체 결하였고, 212년 5월에는 터키 홈쇼핑 사업 진출을 위해 터키의 미디어사(MediaSa) 그룹 과 합자법인 설립 관련 계약을 체결하였습니다. 이외에 당사는 29년 12월 24일 주식회사 오리온 및 특수관계자 등과 온미디어에 대해 타법인출자주식 양도에 관련하여 4,345억, 지 분 55.17% 인수 계약을 체결하였고, 21년 5월 28일자로 인수를 완료한 바 있습니다. 자. CJ지엘에스 - 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운 (1) CJ대한통운 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국 리비아 리비아 공사감독 : B/R(영국) 사업개시일 계약의 목적 : 리비아 대수로 공사(관생산, 매설, 운송, 관련 계약기간 83.11~.2 9.2~6.6 시설물 건설) (196개월) (197개월) 대금수수방법 계약형태 Turn Key Basic Turn Key Basic 1 기성 완료분에 대해 청구 및 수령 발주처 리비아 대수로 리비아 대수로 2 대금결제 : 5개국 통화로 공사 관리청 공사 관리청 수금(원화, 달러, 엔화, 유로, 디나르) 총계약고 $3,86백만불 $7,81백만불 21년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 dart.fss.or.kr Page 18

110 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 24년 12월에 최종 합의하고, 리비 아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로부터인수하여 단독으로 잔 여공사를 수행하게 되었으며, 25년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 25년 6월 3일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사최종완공증명서인 FAC 취득 절차 를 진행중. (2) 종속회사의 주요계약내용 (단위:백만원) 회사명 계약 계약의 계약의 계약 계약 계약 및 대금수수 상대방 목적 내용 체결시 기간 예상 금액 방법(기준 기 ) 한국복합물류*1) 씨제이 시설관리 운영 위탁 시설관리 운영 위탁 '12.4 1년 임대매출액의 현금 지급 대한통운 6.1% 중북복합물류*2) 한국복합물 시설관리 운영 위탁 시설관리 운영 위탁 '12.4 1년 월 14,1천원 현금 지급 류 과 임대매출의 2% 씨제이대한통운인천 컨테이너터미널*3) 1) 한국복합물류의 시설관리 및 운영을 위하여 당사와 매월 임대 매출액의 6.1%상당의 관리 수수료를 지급하는 관리위임계약을 체결하고 있음. 2) 중부복합물류의 시설관리 및 운영을 위하여 한국복합물류와 매월 임대매출의 2%와 월 14,1천원을 관리위임수수료를 지급하는 관리위임계약을체결하고 있음. 3) 씨제이대한통운인천컨테이너터미널의 계약금액은 44백만원 실비 정산임. 카. 한국복합물류 씨제이 대한통운 당사는 당사의 시설관리 및 운영을 위하여 CJ대한통운(주)와 월 임대 매출액의 6.1%에 해당 하는 일반관리비를 지급하는 관리운영 위탁계약을 체결하고 있습니다. 타. CJ건설 - 해당사항이 없습니다. 터미널 효율적 운영 관리용역위탁 '12.6 1년 44 현금 지급 1. 연구개발활동 가. CJ -해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당 (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직은 식품연구소, 제약연구소, 바이오연구소, 동물생명 연구소 등 4개소 입니다. dart.fss.or.kr Page 19

111 각 연구소는 해당 사업부문의 장/단기 계획에 맞추어 출시할 신규제품 및 차세대 성 장 동력을 확보하기 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 6기 2분기 제 5기 제 4기 비고 연구개발비용 계 5,814 92,682 62,75 - 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액X1] 1.6% 1.42% 1.11% - 연결기준임 (2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 쁘띠첼 FRUITY 프리미엄 신제품 (과일젤리) 프리미엄한식반찬 메뉴개발 (동그랑땡) 더건강한햄시리즈 시장경쟁력강화 (비엔나/후랑크/라운드) 팻다운 아웃도어 제일제면소 신제품개발(소스/면) 식품연구소 상큼 달콤, 건강한 자몽/망고를 투명한 퓨어젤리에 듬뿍 넣은 프 리미엄 디저트 식품연구소 1% 국산 돼지고기 53.97% 및 6가지 국산 생야채(대파, 양파, 당근, 부추, 깻입, 청양고추)를 함유하고, L글루타민산, 아질산나 트륨은 무첨가인 프리미엄 동그랑땡 식품연구소 합성아질산나트륨, 합성착향료, 합성보존료 등 5가지가 무첨가 된 국내산 순돈육 94% 프리미엄 비엔나 식품연구소 가르시니아캄보지아 열매 껍질에서 추출한 HCA가 포함된 탄수화 물에서 지방 전환 및 합성을 억제하는 다이어트 건강기능 식품 식품연구소 전문점에서 즐기던 면 요리를 집에서 간편하게 할 수 있도록 한 면시리즈 (부산밀면,골동면,경상도 잔치국수,비빔국수,평양냉면,함흥냉면,메밀비빔국수,부산밀면사리,생소면사리) Fresh 젤리 자몽/망고 도톰동그랑땡 더건강한그릴후랑크/ 더건강한 그릴 비엔나 팻다운 파워번 Z 제일명가 제일제면소 9종, 제일제면소생칼 국수 실데나필 제약연구소 발기부전 치료제 제네릭 제품 출시(212년 5월) 헤라그라 (5mg,1mg) 발사탄신규용량 제약연구소 고혈압 기존 대형제품의 제품 Extension(212년 5월) 발사원(4mg,32mg) 다. CJ프레시웨이 당사에서 취급하고 있는 식품에 대해 식품위생 등을 분석 식품 안전성을 확보하고 사전 관리 운영하는 '식품위생연구실'이 있습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 25기 반기 제 24기 반기 제 24기 비 고 원재료비 분석을 위한 샘플 비용 인 건 비 감가상각비 분석장비에 대한 상각비 dart.fss.or.kr Page 11

112 기 타 합 계 라. CJ푸드빌 - 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠 (1) 온라인사업본부 (가) 연구개발활동의 개요 1) 개발 조직 당사는 사내에 조직된 온라인사업본부에서 애니메이션 컨텐츠를 활용하여 애니게임포털 투 니랜드 와 케로로 온라인게임의 기획과 운영을 담당하고 있습니다. 투니랜드의 기술적 개발 및 운영은 내부 개발팀을 통해 개발/서비스 하고 있으며, 케로로온 라인게임(케로로파이터, 케로로팡팡, 케로로레이싱, 케로로RPG)은 외부 위탁사( 구름인터 렉티브, (주)엠앤빌소프트)를 통해 공동 개발/서비스하고 있습니다. 또한, 스타일 4개 채널 온스타일, 올리브, 스토리온, XTM 의 통합사이트로 출발한 라이프 스타일러 는 대한민국 여성사이트 No.1을 향해 운영중에 있으며 월 UV 약 14만 정도로 오 픈대비 4배 이상 증가하였으며 월 광고매출 약 2억으로 오픈초기 대비 7배의 성장률을 기록 하고 있습니다. 각 프로그램을 활용한 뷰티, 푸드 섹션 여성 전문 컨텐츠의 생산력을 바탕으 로 오마이레시피 나 뷰티배틀 등의 유저 참여형 서비스를 기반으로 계속적 성장을 하고 있 습니다. 그 외에도 tvn과 cjmovies(ocn, 슈퍼액션, 채널CGV 등) 등의 채널 홈페이지를 운영하고 있습니다. 또한, 211년 6월 신규로 오픈한 온라인 연예뉴스 매체인 "enews24.net"은 tvn 'enews'프 로그램과 Mnet 'Wide연예뉴스' 프로그램 및 방송 연예정보국 소속 취재기자들의 기사를 묶 어 daily로 서비스하는 온라인 사이트로, 현재 'enews사업부' 내부에서 기획/개발 및 운영하 고 있습니다. 그리고 그룹의 글로벌 사업확장 및 한류 트랜드에 부응하기 위해 211년 1월, 한류뉴스를 글로벌 사용자에게 서비스할 수 있는 "enewsworld.com" 을 런칭하였으며 이 역시 'enews사업부' 에서 기획/개발, 기사생산 및 운영을 담당하고 있습니다. 2) 개발 실적 본부 연구과제 기관 개발결과 및 기대효과 온라인사업본부 라이프스타일러 통합 사이트 운 자체 방송부문의 온라인 플랫폼의 효과적인 영 운영을 물론 여성 스타일 채널을 중심으 캐치온 Nscreen 플랫폼 개발 자체 로 여성 커뮤니티 사이트의 수익화 실현 키즈포탈<투니랜드닷컴> 개발 자체 -디지털 방송 환경하에서는 방송콘텐츠 의 One source - Multi-Use를 활용하 여 수익을 극대화 온라인게임(케로로 게임) 개발 구름인터렉티브 dart.fss.or.kr Page 111

113 E뉴스 (enews.net / enewsworld.com 사이트 기획, 운영, 글로벌 기사 생산 엠앤빌소프트 자체 방송 프로그램과 취재팀 생산 컨텐츠로 CJ E&M의 홍보 매체로의 가능성 웹 CMS구축을 통한 다국어 서비스로의 시스템 기반 마련 (나) 게임사업부문 1) 개발 담당조직 CJ E&M 게임부문은 경영지원 및 사업관리인원을 제외한 대부분이 인터넷 컨텐츠를 개발하 는 개발인원으로 구분하나 연구개발비용을 별도로 구분하지는 않습니다. 2) 개발실적 본부 연구과제 기관 연구결과 및 기대효과 게임 사 업부문 넷마블 공통 모바일 플랫폼 개발 자체 넷마블 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 지원을 위한 인증 /친구/전적/랭킹등의 서비스를 제공하는 서비스 플랫폼 넷마블 Smart Push 플랫폼 개발 자체 ios & Android Push 플랫폼의 인터페이스 통일화 및 자체 Push Platform 구축을 통한 안정적인 서비스 품질 제고 웹보드 게임 공통 Logging 플랫폼 개 발 자체 분산 파일 시스템 기반의 Logging 플랫폼 구축을 통해 Game Service Log 데이터의 Storage 비용을 절감하고 분산 환경의 분석 성능을 극대화 하여 다양한 서비스 지 표 및 사용자 행동 패턴등을 리포팅 포커/고스톱 회원제 개편 자체 회원제 개편을 통하여 웹보드 매출에 기여 게임 핵 감지 보안모듈 개발 자체 게임핵 시그니처 진단 White list 기반 의심 핵파일 정보 수집 행위기반 의심 핵파일 정보 수집 넷마블 인증 개편 자체 넷마블 서비스 인증 개편 진행 보안성을 강화하고 성능 확장을 위한 설계 진행 퍼블리싱 웹 서비스 템플릿 구축 자체 퍼블리싱 웹 서비스의 템플릿 구축 작업 손쉽고 빠르게 퍼블리싱 서비스 지원을 위한 템플릿 구 축 통합고객운영툴 개발 자체 원활한 게임운영 및 효과적인 고객응대를 위한 시스템 개발 기존 분산된 운영 시스템 통합(CC+eNomix) 글로벌 빌링 플랫폼 개발 및 현지화 자체 국가별 공통 빌링 플랫폼 구축을 통한 글로벌 사업기반 마련 현지 결제, 구매 연동을 통한 매출 기여 공통게시판 마크업 개편 자체 넷마블 공통게시판 개편에 의한 구축 리소스 단축 공통 템플릿 제작 자체 다양한 디자인을 적용할 수 있는 표준 마크업으로 구축 /개선 dart.fss.or.kr Page 112

114 (2) 연구개발 비용 등 회사는 연구 또는 내부프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고있 습니다. 개발단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, 자산을 완성하여 사용 하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수가능성, 무형자산의 미래 경제 적 효익을 모두 제시할 수 있고, 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으 로 인식하고 있습니다. 당기말 연결재무상태표상 무형자산으로 계상된 개발비는 36,871,116천원입니다. 바. CJ헬로비전 (1) 연구개발 담당조직 연구개발활동은 당사의 본사 부서 중 기술실 내의 '스마트홈이노베이션센터'에서 이루어 지 고 있습니다. 현재 스마트홈이노베이션센터의 인원현황은 아래와 같습니다. 직급 인원수 주요업무 팀장 1 연구소 업무 총괄 과장 2 - 연구 개발, 표준화 - 신기술 및 신규서비스 발굴, Hybrid STB 개발 - 신규서비스 기술 분석, 장비운용성 검토 - 정책 대응, 국책과제 수행, 기가인터넷사업 - 논문 제출 대리 1 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 기가인터넷사업 - 국내외 기술 동향 분석 사원 2 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 국내외 기술 동향 분석 스마트홈이노베이션센터는 내부과제와 외부과제 수행과 같은 연구개발 활동을 수행하고 있 습니다. 내부과제는 매년 경영기획 시 회사가 내부적으로 필요하다고 판단한 사안에 대하여 과제가 주어지며, 외부과제는 방송통신위원회, 서울시 등과 같은 외부기관에서 주어지는 과 제들입니다. 이와 같은 과제 수행 과정에서 스마트홈이노베이션센터는 주로 기획업무를 담 당하고 실제 솔루션 개발은 외주개발업체를 통하여 진행하고 있습니다. 외주업체들은 네트 워크솔루션사업자, 방송솔루션사업자, 서비스솔루션업체 등이며, 솔루션개발 후 당사는 소유 권을 보유하게 되고 개발업체에는 사용권을 부여하고 있습니다. (2) 연구개발 실적 및 향후 연구개발 계획 연구과제 연구결과 기대효과 28 차세대방송플랫 폼 하이브리드 셋톱박스 시험서비스 (29.1) ㅡ 서비스 개발의 편리성 제공 ㅡ 다양한 부가서비스 확보 ㅡ killer 콘텐츠 제공 가능 dart.fss.or.kr Page 113

115 29 SMB 방송플랫폼 여관,호텔 등에서 이용 가능한 HD방송용 STB개발 ㅡ 투자비용 감소 ㅡ 운영비용 절감 홈 네트워크 21 HFC 기반 네트워 크 고도화 홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, DLNA, 댁 내배선 솔루션 개발 1 RFoG(옥내형)- 김포, 은평, 부천 설치 및 서비스 제공(21~211) 2 RFoG(옥외형)- 부천 시험 검증 (21.11) 3 WiFi(Mesh형, AP형)- 양천, 부천 시범 서비스 제공(21.11) 가정 내 QPS 장악을 위한 홈게이트웨이 선점 ㅡ HFC 네트워크 광대역화 ㅡ Giga 인터넷 서비스 제공 ㅡ HFC 기반으로 댁외 네트워크로 확장 n-screen 서비스 서비스 시연, 시범서비스 제공(21.12) 방송서비스 윈도우 확장을 통한 서비스 경쟁력 강화 스마트뷰어 서비스 시연(21.12) ㅡ 방송통신 융합 기반의 경쟁력있는 다양한 서비스 기반 확보 ㅡ PC 및 셋톱박스 사용자간 영상공유 기반의 서비스, SIP기반 Caller ID 서비스 솔루션 개발 및 적용 211 집합형 icm 서비스 시험검증- 양천, 대구(211.5) 케이블 기반 멀티스크린 서비스를 위한 기반 마련 전자책 서비스 소셜 비디오 스트리밍 서비스 학습 콘텐츠 기술 개발 멀티미디어북 저작도구, 앱 빌더, PC 뷰어, 안드로이드탭용 뷰어 개발, 콘텐츠 마켓 개발 SNS 연동기술 개발 및 비디오 스트리밍 서비스 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 ㅡ 기존 pdf 형식에서 벗어나 멀티미디어, 커머스 등 이 추가 된 양방향 멀티미디어 전자책 서비스 ㅡ TV중심 방송사업자에서 융합형 멀티미디어 콘텐 츠 플랫폼으로 사업영역 확장에 기여 ㅡ 비디오 스트리밍 서비스 + SNS + 멀티뷰 + 웹프리젠테이션 등의 클라우드 기반 서비스 제공 ㅡ 고객이 만든 비디오 콘텐츠 유통 플랫폼 구현 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘 텐츠 기술 ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 212 헬로 스테이션 차세대 게이트웨이기반의 스마트홈 서비 스 개발 ㅡ 멀티스크린 및 스마트홈서비스 제공이 가능한 차 세대 홈게이트웨이 ㅡ 유비쿼터스환경에 적합한 스마트홈 서비스 제공 RF/PON기반 Giga급 전송기술 개발 UHDTV 방송기술 개발 학습 콘텐츠 기술 개발 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스 를 동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융 합네트워크 구성 및 서비스 제공 초고화질 방송 서비스 제공 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘 텐츠 dart.fss.or.kr Page 114

116 기술 개발 2차년도 ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 Giga인터넷 Giga인터넷 시범서비스, 상용서비스 ㅡ Giga인터넷 시범사업 4차년도 ㅡ 브로드밴드 서비스 고도화 전략 구현, ㅡ 미래 신규서비스 발굴 사. CJ씨지브이 - 해당사항이 없습니다. 아. CJ오쇼핑 (1) 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 담당조직을 스마트IT사업담당 내 정보전략팀, e커머스개발팀으로 구성 하여 정보시스템을 연구/개발,운영하고 있습니다. 6월말 현재 인원 현황은 총24 명입니다. 현재 개발 중인 현황과 연구개발비용은 다음과 같습니다. (2) 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 제19기 2분기 제18기 2분기 제18기 원 재 료 비 695,943 93,833 1,613,69 인 건 비 74, ,475 1,773,112 감가상각비 2,434,876 2,64,665 4,257,483 위탁용역비 2,395,753 3,264,395 6,46,664 기 타 1,327,267 2,355,249 4,571,587 연구개발비용 계 7,594,173 9,327,617 18,676,536 회계처리 판매비와관리비 6,898,23 8,396,783 17,62,846 제조경비 개발비(무형자산) 695,943 93,833 1,613,69 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액x 1] 1.53% 2.24% 2.9% (3) 연구개발 실적 기 간 연 구 과 제 연 구 기 관 ~ DW 시스템 재구축 CJ시스템즈 ~ 3 쌩쌩라이브 채팅/경매 시스템 구축 씨지웹 베이비오샵 검색 구축 다이퀘스트 ~ 5 오샵 청담 시스템 개선 구축 CJ시스템즈 ~ 6 고객정보보호 강화 구축 CJ시스템즈 dart.fss.or.kr Page 115

117 212.3 ~ 5 신규 물류센터 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ 5 Baby O Diary App. 구축 릭스코 자. CJ지엘에스 (1) RFID(Radio-Frequency IDentification) (가) 연구조직 당사는 지난 24년 (구)산업자원부의 RFID 전자물류시스템 개발 사업자로 선정된 후 테스 트용 물류센터를 만들고 국내외에 출시된 대다수의 RFID 관련 설비들을 구비하는 등 연구개 발 투자에 집중했으며, 그 결과 RFID기반의 물류시스템과 유무선 센서네트워크 플랫폼 개발, RFID 전용 솔루션 등의 개발을 마치고 상용화 및 현장적용을 추진하고 있습니다. 특히, 저 온물류 분야 RFID/USN기반 솔루션(제품명: CoolGuardian)을 개발/적용과 다목적 무선 물 류기기(제품명:MPS)를 독자적으로 개발하여 경쟁사 대비 차별화된 물류서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 213년 12월 까지 수배송차량에 의무장착을 요구하고 있는 운행기록계 기 능이 포함된 CoolGuardian 2차 개발을 완료하여 교통안전공단 적합성 시험을 통과하였습 니다. 또한, 택배서비스 차별화를 위해 고가택배상품에 RFID 기술적용을 위한 1차사업을 성 공적으로 완료하여 세계 최초로 택배분야 RFID 적용을 시도하였습니다. (나) 활동내역 : RFID 전담조직 구성 24.6 : '유통물류산업 RFID 시범사업' 완료.12 : 'RFID 기반의 유비쿼터스 전자물류 시스템 기술개발' 총괄주관기관 선정 : 'RFID Innovation Center' 오픈(군포) 26.3 : RFID를 이용한 센터 차량 입/출문 관리 시스템 구축.4 : '제 1회 RFID 산업화 대상' 대통령상 수상 27.3 : UB Center 확장 오픈(덕평) 28.8 : 美 대우전자 물류센터 Monorex-WMS 적용 프로젝트 완료.9 : 美 만도 물류센터 RFID 프로젝트 완료 29.2 : 화장품사 RFID 기술적용 프로젝트 완료.4 : 식품사 RFID 기술적용 프로젝트 완료 21.6 : 화장품 창고 MPS(Multi Purpose System)시스템 적용 완료.6 : 'RFID 신기술 검증사업' 주관사업자 선정.7 : 'RFID 기반의 유비쿼터스 전자물류 시스템 기술개발' 성공 수행 평가 (지식경제부).1 : 출판물류센터 MPS 시스템 적용 완료.11 : 유통업체(편의점) MPS 시스템 적용 완료.12 : 'RFID 신기술 검증사업' 성공 수행 평가 : 'Hybrid Sensing 기술 기반 高 品 質 택배서비스 발굴적용 사업' 주관사업자 선정.5 : RFID/USN 기반 온습도 관리시스템(제품명: CoolGuardian) 개발완료.6 : LG 생활건강 MPS 적용 완료.7 : CoolGuardian 진천센터 적용 완료.8 : CoolGuardian 청원 HTML 적용 완료.9 : 'SCCM 산업화 적용 및 확산' 기술개발 1단계 성공종료 dart.fss.or.kr Page 116

118 .1 : 'SCCM 산업화 적용 및 확산' 기술개발 2단계 사업자 선정.12 : 'Hybrid Sensing 기술 기반 高 品 質 택배서비스 발굴적용 사업' 1차년도 사업 성공 종료 : 'Hybrid Sensing 기술 기반 高 品 質 택배서비스 발굴적용 사업' 2차년도 주관사업자 선정.3 : '자동인식 기능을 사용하는 실시간 위치추적 시스템 및 실시간 위치추적방 법' 특허 등록 ( ).6 : '무선태그를 이용한 화물적재 위치인식방법 및 시스템' 특허 등록 ( ).6 : CoolGuardian-taco 교통안전공단 적합성 인증 통과 (2) 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 26 6 RFID 및 물류 신기술 관련 특허 외 실용신안 상 표 1 - 합 계 (3) 인증 관련사항 MPS와 CoolGuardian에 대한 전자파적합인증(CoolGuardian) 5건을 확보하였습니다 ISO 91:29/ISO 91:28(인증번호:QMS-1689), ISO 28:27(인증번호:S 6)을 획득하였습니다. 차. CJ대한통운 - 해당사항이 없습니다. 카. 한국복합물류 - 해당사항이 없습니다. 타. CJ건설 (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 : 기술연구소 (나) 기술연구소 설립목적 씨제이건설 기술연구소는 건설기술의 연구개발과 신기술 및 신공법 도입 등을 통 하여 최 고의 품질로 고객이 원하는 쾌적한 생활공간을 제공하며 더 나아가 국가 건설 기술 및 미래의 풍요로운 삶을 제공하기 위하여 설립 되었습니다. (다) 기술연구소 조직현황 (단위:명) 구 분 기술연구소장 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 인 원 dart.fss.or.kr Page 117

119 (2) 연구개발과제수행 현황(211년 실적) 구 분 연구개발 기술 연구개발 기간 211년실적 고단열재의 기술계발 ~ 에코에너지 개발 ~ 폐건축물의 재활용 기술 개발 ~ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. CJ (1) 상표관리정책 회사는 CJ브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 28년 1월 1일부터 CJ브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 상 표권 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다. 나. CJ제일제당 (1) 지적재산권 보유 현황 회사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 명칭 취득일 내용 근거 법 소요인력 및 기간 상용화 라이신 균주 11.1 유전자재조합기술을 통한 라이신 생산능력 향상 특허 발명자 4인 양산중 균주 법 / 1.5년 소 요 핵산 균주 1.5 핵산 생산 변이주 및 핵산 생산방법 특허 법 발명자 8인 / 1년 소요 양산중 (2) 환경관련사항 (가) 식품업계 최초 녹색경영체계 정식 인증 당사는 사업장의 녹색경영을 위해 정부에서 최초로 도입한 녹색경영체계 시범사업에참여하 여 211년 국내 식음료분야 최초로 녹색경영체계 정식인증을 획득한바 있습니다. (나) 신재생 에너지 도입 지속 확대 당사는 온실가스배출 감축을 위해 폐기물 신재생에너지 스팀을 29년부터 도입 dart.fss.or.kr Page 118

120 활용했고, 신재생에너지를 2곳의 공장에서 활용하고 있으며, 213년에는 바이오 매스(우드침, 우드펠릿 등) 신재생에너지를 시범적으로 도입하여 27년 기준 대비 온실가 스 3% 감축할 것으로 예상하고 있습니다. (다) 세계 최초 저탄소 제품(햇반) 인증 및 친환경 포장 추진 11년말 세계 최초 저탄소 인증을 획득한 햇반이 6월 환경부의 날을 맞이하여 환경부와 함께 "에코스탬프" 캠페인을 실시하였습니다. 카카오톡 선물하기를 통해 햇반외 타사 7종의 탄소 성적표지 인증제품을 구매하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 행사를진행하고 있습니다. 또한, 당사는 자원순환형 포장 시범사업과 관련하여 환경부의 자원순환정책과와 5월부터 MOU를 체결하여 생산되는 제품의 포장재에 대해 과대포장을 억제하고 포장폐기물의 감량 화 및 자원화를 위한 자원순환형 포장설계 기술개발을 함께 진행하여, 포장설계기준안을 제품 제조에서 판매까지 적용하여 지속가능한 생산과 소비문화 정착에 기 여하기 위해 노력하고 있습니다. (라) 3년 연속 자발적으로 탄소정보 공개 21년,211년, 212년 3년에 걸쳐 (사)한국사회투자포럼에서 주관하는 CDP(Carbon Disclosure Project)에 참여하여 온실가스 배출 정보 및 배출 목표를 이해관계자에게 자발적 으로 공개한바 있습니다. 다. CJ프레시웨이 - 해당사항이 없습니다. 라. CJ푸드빌 - 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠 - 해당사항이 없습니다. 바. CJ헬로비전 당사는 영위하는 사업과 관련하여 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권을 취득하여 보유하 고 있으며, 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 명 칭 출원/등록일 존속기간 만료일 특허관련 제품기재 최근 사업기간 매출액 디지털방송 멀티 채널 방송에서 전자 프로 그램 가이드 제공 장치 및 전자 프로그램 가이드 화면 구성 방 법 헬로TV 212년 반기 방 송사업 매출 :1,714억원 주) 디지털방송 방송 수신 장치 및 리셋 방법 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방 법 dart.fss.or.kr Page 119

121 디지털방송 방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 수신방법 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방 법 디지털방송 방송 수신 장치를 관리하는 시 스템 및 방법 디지털방송 멀티 채널 방송에서의 지역별 방송 데이터 수신 장치 및 방법 디지털방송 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방법 디지털방송 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체 디지털방송 가상 채널 맵핑을 이용한 사용 자 제공 콘텐츠 서비스 방법 및 시스템, 그리고 그를 위한 셋톱 박스 디지털방송 방송 수신 장치 및 방법 디지털방송 통합 케이블 모뎀 웹TV 방송 콘텐츠 인기도 산출 시스 티빙 n/a 템 및 방법. 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다. 사. CJ씨지브이 - 해당사항이 없습니다. 아. CJ오쇼핑 (1) 상표 관리정책 등 지적 재산권 보유 관련 (가) 상표권 및 디자인권 현재 약 8건(국내 약 7건/해외 약 1건)의 등록상표를 보유하고 있으며, 6건의 등 록 디자인을 보유 중입니다. (나) 특허권 및 실용신안권 당사는 영위하는 사업과 관련하여 웹-브로드캐스팅을 이용한 인터넷 쇼핑 시스템 및 방 법 (등록번호: ) 및 IPTV쇼핑몰에서의 타인 대행 결제 처리장치 (등록번호 : )에 대한 등록특허 2건을 보유하고 있으며, 4건의 등록실용신안을 확보하 고 있습니다. 자. CJ지엘에스 - 해당사항이 없습니다. dart.fss.or.kr Page 12

122 차. CJ대한통운 - 해당사항이 없습니다. 카. 한국복합물류 - 해당사항이 없습니다. 타. CJ건설 - 해당사항이 없습니다. dart.fss.or.kr Page 121

123 III. 재무에 관한 사항 1. 연결 재무제표에 관한 사항 (1) 연결 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 6 기 반기 제 59 기 제 58 기 I. 유동자산 6,331,769 5,85,314 4,437,26 1. 현금및현금성자산 1,375,78 1,446,68 1,27, 단기금융상품 493, , , 매출채권 1,977,142 1,917,411 1,171, 재고자산 1,492,924 1,338,24 993, 기타 992,64 875,95 589,76 II. 매각예정자산 211,32 117,686 15,519 III. 비유동자산 14,322,471 13,733,75 9,347, 매도가능금융자산 981,71 993,17 1,45, 유형자산 7,694,611 7,359,254 4,952, 무형자산 3,747,365 3,628,98 1,89,23 4. 기타 1,898,784 1,752,553 1,54,65 자산총계 2,865,542 19,656,75 13,8,612 I. 유동부채 6,655,59 6,882,679 4,928, 매입채무 1,128, ,17 584, 단기차입금 2,486,56 2,763,622 1,736, 유동성장기사채및차입금 1,193,66 1,192, , 기타 1,847,984 2,68,957 1,69,428 II. 매각예정부채 36,3 64,573 Ⅲ. 비유동부채 6,126,596 5,144,789 2,86, 장기차입금 2,388,412 1,991, ,93 2. 사채 2,36,5 1,842,2 1,225,39 3. 이연법인세부채 855,99 789, ,58 4. 기타 522, , ,154 부채총계 12,818,189 12,92,42 7,789,35 I. 지배회사소유주지분 3,133,298 3,61,129 3,128,164 dart.fss.or.kr Page 122

124 1. 자본금 157,52 156,99 156, 주식발행초과금 976, ,81 974, 기타의자본항목 65,945 33,8 432, 이익잉여금 1,933,689 1,895,258 1,564,147 II. 비지배지분 4,914,55 4,52,94 2,883,142 자본총계 8,47,353 7,564,34 6,11,36 (2) 연결 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 6 기 반기 제 59 기 반기 제 58 기 반기 (검토받지 않은 재무제표) [Δ는 부(-)의 수치임] 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 매출액 4,33,553 8,46,89 3,15,714 6,29,44 2,73,954 5,366,956 II. 매출원가 3,6,647 5,861,832 2,25,69 4,89,96 1,71,719 3,399,535 III. 매출총이익 1,323,96 2,598,977 1,125,24 2,2, ,235 1,967,422 IV. 영업이익 275, , , ,884 22,36 419,849 V. 법인세비용차감전순이익 166, , ,29 425, , ,92 VI. 법인세비용 78, ,183 67, ,25 145, ,372 VII. 당기순이익 87, ,314 17, ,24 54, , 지배기업 소유주지분 34,226 57,467 65,51 17,41 163,726 29,785 VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 보통주 주당이익 1,26원 2,28원 2,325원 3,842원 5,864원 7,515원 2. 보통주 희석주당이익 1,26원 2,27원 2,324원 3,841원 5,862원 7,512원 연결에 포함된 회사수 184개 147개 147개 나. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 연결회사의 212년 6월 3일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기요약재무제표는 기업 회계기준서 제134호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간 말인 212년 6월 3일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되 었습니다. * 자세한 내용은 "연결 검토보고서 주석 2. 1 연결재무제표 작성기준"를 참조 (2) 회계처리방법 변경 (가) 제6기 회사는 211년 1월 1일 한국채택국제회계기준을 채택하였으며 회사의 회계정책은 전기와 동일하게 작성되었습니다. dart.fss.or.kr Page 123

125 (3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 (가) 합병 1) 전기 중 종속회사인 씨제이이앤앰(주)와 씨제이제일제당(주) 등은 (주)온미디어외 5개사 등을 흡수합병하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 가) 피합병회사의 개요 및 합병비율 합병회사 씨제이이앤엠(주) 씨제이이앤엠(주) 씨제이이앤엠(주) 씨제이이앤엠(주) 피합병회 사 (주)온미디어 씨제이인터넷(주) 엠넷미디어(주) 씨제이미디어(주) 대표이사 김성수 남궁훈 박광원 이관훈 주요사업 지주회사/방송사업 게임소프트웨어 개발 및 공급 음악 기획, 제작, 판 매 방송사업 합병승인 기관 합병승인 일 주주총회 주주총회 주주총회 주주총회 21년 12월 3일 21년 12월 3일 21년 12월 3일 21년 12월 3일 합병기일 211년 3월 1일 211년 3월 1일 211년 3월 1일 211년 3월 1일 합병비율 1 : : : : 합병시교 7,852,75주 1,871,79주 6,371,756주 4,356,981주 부한 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 주식의 총 수 합병회사 씨제이이앤엠(주) (주)씨제이제일제당 (주)씨제이제일제당 (주)미디어웹 피합병회 사 씨제이엔터테인먼트 (주) 신동방씨피(주) 하선정종합식품(주) (주)미디어웹아이 대표이사 김주성 이재호 김태준 성진일 주요사업 영화배급, 제작, 전분 및 전분당 생산 수산동물 훈제, 조리 응용소프트웨어 개발 공연사업 및 유사 조제식품 제 및 공급 조 합병승인 기관 합병승인 일 주주총회 이사회 이사회 주주총회 21년 12월 3일 211년 3월 23일 211년 8월 8일 211년 11월 25일 합병기일 211년 3월 1일 211년 7월 1일 211년 11월 1일 211년 12월 31일 합병비율 1 : : : : dart.fss.or.kr Page 124

126 합병시교 3,519,416주 286,2주 4,356,981주 주 부한 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 액면가액 : 5,원 주식의 총 수 나) 합병회계처리 상기 합병은 지배력 변동이 없는 지분율 변동 거래에 해당되므로 연결회사는 합병기준일을 기준으로 피합병법인의 자산ㆍ부채는 연결재무제표 상 장부가액으로 승계하였고, 지배회사 의 소유지분 변동은 자본거래로 처리하였습니다. (나) 중요한 지분 인수 1) 211년 12월 3일 종속회사인 씨제이제일제당(주)와 씨제이지엘에스는 물류비용절감 및 비업무용 자산을 활용한 기업가치 증대를 위하여 대한통운(주)의 지분 52.69%(자기주식 제 외후)를 1,777,85백만원에 취득하였습니다. 연결회사가 대한통운(주)에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의가액 및 비지배지분의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 금 액 이전대가 1,777,85 현 금 1,777,85 식별가능 순자산의 공정가치 2,623,854 현금및현금성자산 231,787 매출채권 524,616 유형자산 1,626,85 무형자산 944,736 기타자산 816,423 매입채무 (227,31) 단기차입금 (11,5) 유동성장기사채및차입금 (118,567) 장기차입금 (535,486) 기타부채 (528,38) 비지배지분 (1,277,395) 영 업 권 43,626 만일 대한통운(주)가 211년 1월 1일부터 연결되었다면, 연결손익계산서에 계상되었을 매 출과 순이익은 각각 2,587,848백만원과 52,212백만원입니다. dart.fss.or.kr Page 125

127 인수에서 발생한 영업권은 주로 연결회사와 대한통운(주)의 영업을 결합하여 발생하는 규모 의 경제효과 등에 따른 것입니다. 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적 지분으로 측정하였습니다. 2) 211년 7월 28일 종속회사인 씨제이씨지브이(주)는 해외에 극장사업을 운영하기위하여 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD.의 지분 92%를 78,27백만원에 취득하여 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD.외 1개 회사에 대하여 지배력을 획득하였습니다. 연결회사가 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD. 에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인 수한 자산, 부채의 가액및 비지배지분의 공정가치는 다음과 같습니다. 구 분 금 액 사업결합일 이후부터 연결손익계산서에 포함된 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD.외 1개 회사에서 발생한 매출은 17,789백만원 입니다. 또한 동일 기간 동안 인식한 순이익은 931백 만원 입니다. 만일 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD. 외 1개 회사가 211년 1월 1일부터 연결되었다면, 연결손익계산서에 계상되었을 매출과 순이익은 각각 36,213백만원 및 17백만원 입니다. 인수에서 발생한 영업권은 주로 연결회사와 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD.외 1개 회사 의 영업을 결합하여 발생하는 규모의 경제효과와 인수한 고객기반에 따른 것입니다. 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적 지분으로 측정하였습니다. (단위:백만원) 이전대가 78,27 현 금 78,27 식별가능 순자산의 공정가치 43,87 현금및현금성자산 32,435 유형자산 18,125 무형자산 12,114 기타자산 2,942 장기차입금 (31,277) 기타부채 (8,469) 비지배지분 (4,736) 영 업 권 38,893 3) 211년 3월 15일 종속회사인 (주)씨제이헬로비전은 엔터테인먼트 및 미디어 부문 사업 경쟁력 강화를 위하여 (주)한국케이블티브이포항방송 및 (주)신라케이블방송지분 97.46% 및 1%를 각각 43,867백만원과 58,85백만원에 취득하여 (주)한국케이블티브이포항방송 외 6개 회사에 대하여 지배력을 획득하였습니다. dart.fss.or.kr Page 126

128 연결회사가 (주)한국케이블티브이포항방송 및 (주)신라케이블방송 그룹에 대하여 지불한 이 전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액 및 비지배지분의 공정가치는 다음과 같습니다. 구 분 금 액 (단위:백만원) 이전대가 12,672 현 금(*) 12,672 식별가능 순자산의 공정가치 56,85 현금및현금성자산 464 유형자산 1,79 무형자산 6,115 매각예정자산 134,338 기타자산 2,899 단기차입금 (1,2) 장기차입금 (1,333) 매각예정부채 (79,57) 기타부채 (5,942) 비지배지분 (845) 영 업 권 46,667 인수에서 발생한 영업권은 주로 연결회사와 (주)한국케이블티브이포항방송 및 (주)신라케이 블방송 그룹의 영업을 결합하여 발생하는 규모의 경제효과와 인수한 고객기반에 따른 것입 니다. 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적 지분으로 측정하였습니다. 5) 전기 중 CJ(주)는 씨제이창업투자(주)의 주식을 씨앤아이레저(주)에 처분하고 2,47백만 원의 처분이익을 계상하였습니다. 본 거래는 공정거래법 제11조의 2에 따라 대규모 내부거 래에 해당하여 관련공시(특수관계인에 대한 주식의 처분)를 211년 9월 1일 진행하였습니 다. 또한 CJ(주)는 동부산테마파크(주)의 주식을 CJ건설(주)에 처분하였습니다. CJ(주)는 전기 중 씨제이지엘에스(주)의 주식을 최대주주로부터 매입하였습니다. 상세한 내 역은 최대주주의 211년8년18 일자 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서 공시 및 씨 제이지엘에스(주)의 211년12월27일자 최대주주등의주식보유변동 공시를 참조하시기 바랍 니다. (단위:천원) 구 분 거래상대방 거래대상 당기 전기 지분매각 씨앤아이레저(주) 씨제이창업투자(주) 지분증권 - 12,416,469 지분매각 CJ건설(주) 동부산테마파크(주) 지분증권 - 51,9 dart.fss.or.kr Page 127

129 지분인수 최대주주 씨제이지엘에스(주) 지분증권 - 6,965,89 (4) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기 관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌 차월약정 등을 맺고 있습니다. (5) 한국채택국제회계기준이 재무제표에 미치는 영향(연결회사의 재무상태, 경영성과 및 현 금흐름에 미치는 영향) (가) 21년 1월 1일 (전환일) 현재 재무상태 조정내역 (단위:백만원) 구분 자산 부채 자본 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준 1,689,38 6,784,823 3,94,215 조정사항 : 연결범위의 변동 29, ,513 (25,376) 유형자산 간주원가 757, ,745 종업원급여 - 1,419 (1,419) 전환상환우선주 부채 분류 - 215,223 (215,223) 기타 3,146 19,212 (16,66) 조정사항 및 종속회사에 대한 이연법인세 등 (31,4) 296,427 (327,431) 조정액 소계 1,2,24 847, ,23 한국채택회계기준 11,79,62 7,632,617 4,76,445 (나) 21년 12월 31일 현재 재무상태 및 경영성과 조정내역 (단위:백만원) 구 분 자 산 부 채 자 본 총포괄 손익 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준 12,87,861 7,177,688 5,693,173 1,672,91 조정사항 연결범위의 변동 31,742 62,769 (31,27) (5,636) 유형자산 간주원가 757, ,573 (172) 종업원급여 252 9,15 (8,853) (7,434) 영업권 49,14-49,14 49,14 전환상환우선주 부채 분류 - 215,683 (215,683) (46) 기타 123,14 38,597 84,543 16,843 dart.fss.or.kr Page 128

130 조정사항 및 종속회사에 대한 이연법인세 등 (32,97) 285,463 (317,56) 9,871 조정액 소계 929,75 611, ,133 62,152 한국채택회계기준 13,8,611 7,789,35 6,11,36 1,735,53 (다) 연결회사의 현금흐름에 미치는 영향 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 과거회계기준에 따라 별도 표시되지 않았던 이자 의 수취, 이자의 지급, 배당금의 수취, 법인세의 납부액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익ㆍ비용 및 관련 자산ㆍ부채에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 또한 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과는 영업활동,투자활동 및 재무활동 현금흐 름과 별도로 표시하였습니다. (6) 한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택 또는 적용을 면제한 회계처리 방법 연결회사의 재무제표는 기업회계기준서 제111호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'에 따 라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준의 완전한 소급적용이 아닌 관련의무적 예외항목과 특정 선택적 면제조항을 적용하였습니다. (가) 기업회계기준서 제 111호의 면제조항 선택적용 연결회사가 다른 한국채택국제회계기준서에 대한 면제조항으로 선택적으로 적용한 사항은 다음과 같습니다. 한편 아래에서 기재한 내용을 제외하고는 모두 소급적용 하였습니다. 1) 사업결합에 대한 면제 연결회사는 사업결합의 면제를 적용하였습니다. 이에 따라 전환일인 21년 1월 1일이전에 발생한 사업결합에 대해 회사회계기준서 제113호를 소급 적용하지 않습니다. 2) 간주원가로서의 공정가치에 대한 면제 연결회사는 일부 유형자산에 대하여 과거 회계기준에 의한 장부가액 및 전환일의 공정가치 를 그 시점의 간주원가로 사용하였습니다. 전환일의 공정가치를 간주원가로 사용한 유형자 산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과거회계기준에 따른 보고금액 조정금액 전환일의 공정가치 1,56, ,745 1,814,488 3) 누적환산차이에 대한 면제 연결회사는 전환일인 21년 1월 1일 현재 과거에 누적된 환산차이를 "영()"으로 조정하기 로 선택하였습니다. 4) 차입원가에 대한 면제 연결회사는 적격자산을 건설하는데 발생한 차입원가를 자본화함에 있어 한국채택국제회계 기준 전환일 시점 이후부터 발생한 차입원가만을 대상으로 삼고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 129

131 (나) 회계정책의 주요차이 (한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택한 회계정책과 관련하여 더 자세한 내용은 "연결 검토보고서 주석 2. 중요한 회계정책" 등 참조) 연결회사가 선택한 한국채택국제회계기준 하의 회계정책과 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준 하의 회계정책간의 주요한 차이는 다음과 같습니다. 1) 종업원급여 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 의하여 임직원 퇴직금 지급규정에 따 라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 보험 수리적 방법에 따라 퇴직급여채무를 계상하였습니다. 2) 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 염가매수차익 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 염가매수차익을 최초 발생연도부터 2년 이내의 합리적인 기간 및 비화폐성자산의 가 중평균내용연수 동안 정액법으로 상각 또는 환입하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 영업권 또는 염가매수차익을 상각 또는 환입하지 않으며, 영업권에 대해서는 매년 손상검사 를 수행하고 염가매수차익은 당기손익으로 인식합니다. 3) 차입원가의 자본화 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 차입원가를 모두 비용으로 인식 하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 적격자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련되는 차입원가는 당해 자산의 취득원가로 계상합니다. 4) 금융자산 및 금융부채 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 장기연불조건의 매매거래에 대 해 명목가액과 현재가치가 중요한 경우 현재가치에 의한 평가를 수행하였습니다. 한국채택 국제회계기준에서는 대여금 및 수취채권으로 분류되는 금융자산을 공정가치로 인식하고 명 목가액과의 차액은 유효이자율법을 적용하여 상각하며, 기타금융부채는 유효이자율법을 적 용하여 상각후원가로 측정합니다. 5) 전환상환우선주 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 전환상환우선주를 자본으로 분 류하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 발행가액을 부채로 계상하였습니다. 6) 투자부동산 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 임대부동산을 유형자산으로 분 류하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 임대수익이나 시세차익을 얻기 위하여 보유하 고 있는 부동산은 투자부동산으로 분류합니다. 7) 내용연수가 비한정인 무형자산 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 독점적 배타적인 권리를 부여하 고 있는 관계법령이나 계약에 정해진 경우를 제외하고는 2년 이내의 기간동안 상각하였습 니다. 한국채택국제회계기준에서는 내용연수가 비한정으로 분류된 무형자산은 상각하지 아 니하며, 정기적인 손상평가를 수행합니다. dart.fss.or.kr Page 13

132 8) 회원권 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 기타비유동자산의 장기성보증금 으로 분류하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 내용연수가 비한정인 무형자산으로 분 류합니다. 9) 위험회피회계 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 간편법에 따른 위험회피회계를 적용하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 간편법에 따른 위험회피회계를 적용하지 않 으므로 당기손익으로 인식합니다. 1) 이연법인세 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 이연법인세자산 및 이연법인세 부채를 관련된 항목의 재무상태표상의 분류에 따라 유동ㆍ비유동으로 구분하며, 재무상태표 상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동ㆍ비유동항목으로 구분 표시 하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 이연법인세자산 및 이연법인세부채는 비유동 항 목으로 표시하여야 합니다. 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 종속회사 등에 대한 투자 자산의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 대해 하나의 일시적차이로 보아 이연법인세자 산 또는 이연법인세부채의 인식여부를 판단하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 일시적 차이의 소멸방법에 따라 이연법인세자산 또는 이연법인세 부채를 인식합니다. 또한 연결회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 압축기장충당금을 설정한 처분가능성이 희박한 토지의 재평가차액에 대한 이연법인세부채를 계상하지 아니하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 압축기장충당금을 설정한 처분가능성이 희박한 토지의 재평가 차액에 대하여 이연법인세부채를 계상하지 않아도 되는 예외규정이 없으므로 동 차이에 대 해서도 이연법인세부채를 인식합니다. (7) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 (가) 연결대상회사의 변동 - 전환일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인한 연결대상 종속회사의 증감내역은 다 음과 같습니다. 구 분 내 역 회사명 dart.fss.or.kr Page 131

133 증 가 증 가 종전 주식회사의외부감사에관 한법률 (이하 "외감법") 시행령 제1조 의3 제2항 1호에 의거 직전 사업연도말의 자산 총액이 1억원에 미달하여 연결재무제표 작성대 상 종속회사에서 제외되었으나, 한국채택국제회 계기준에서는 연결대상회사에 포함됨 종전 자산유동화회사는 연결재 무제표 작성대상 종속회사에서 제외되었으나, 한국채택국제회 계기준에서는 연결대상회사에 포함됨 에스씨로지스(주), 이앤씨인프라(주), (주)마이원카드, 좋은콘서 트(주),클립서비스(주), (주)한국케이블티브이모두방송, (주)인터내셔널미디어지니어스, 케이엠티브이(주), 엠바로(주), (주)트라움하우징, 씨제이엔지씨코리아(주), 씨제이스포츠(주), CJ CHANGSHA FEED CO., LTD., CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., 북경하선정종합식품유한공사, CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ CHENGDU FEED CO., LTD., CJ GUIYANG FEED CO., LTD., PT AGROBIS PANCA EKATAMA, CJ OMNI INC., TOUS LES JOURS USA L.L.C., TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., CJ FEED INDIA PRIVATE LTD., CJ VINA FOOD CO., LTD., CJ GLS PHILIPPINES INC., CJ HOME SHOPPING CO.,LTD.(SHANGHAI,CHINA), CJ GLS (H.K.) LTD., CJ GLS SHIPPING (S) PTE LTD., CJ HOME SHOPPING CO., LTD.(BEIJING,CHINA), CJ GLS (S) AIR FREIGHT PTE LTD., EC SERVICES SDN. BHD., CJ GLS CHINA (SHANGHAI) LTD., CJ GLS CENTRAL AMERICA, S.A. DE. CV.,EC LOGISTICS (M) SDN. BHD., KWIK ENTERPRISE SDN. BHD., CONPAC WAREHOUSING PTE LTD., QUICK LOGISTICS(M) SDN. BHD., CJ GLS NETHERLANDS B.V., SUPPLY CHAIN SERVICES SDN. BHD., CJ GLS AMERICA, INC., EC FREIGHT FORWARDING SDN., BHD., CJ GLS FORWARDING (M) SDN. BHD., CJ GLS(SHENZHEN)CO.,LTD, CJ GLS INC.(QINGDAO, CHINA), IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., ANNIE CHUN'S INC., CJ CGV AMERICA LA, LLC., CJ CGV HOLDINGS LTD., CJ CGV AMERICA HOLDINGS, INC., CJ CENTURY ENTERTAINMENT & MEDIA CONSULTING CO., LTD., CJ PACIFIC CORP., CJ FOOD COURT L.L.C., CJ FOOD SERVICE CO., LTD.,CJ BEIJING BAKERY CO., LTD., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., CJ DONDON FARM CO., INC., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 씨제이제사차유동화전문(유), 씨제이씨제일차유동화전문(유), 씨제이케이블티브이제이차(주) dart.fss.or.kr Page 132

134 - 전기 대비 당반기의 연결대상 종속회사 증감내역은 다음과 같습니다. [신규포함] 소재지 회사명 사유 대한민국 대한통운에스비(주) 신설 대한민국 (주)오트렌드랩 신설 대한민국 (주)턴온게임즈 신설 대한민국 (주)원지 인수 대한민국 (주)한원 인수 말레이시아 CJ E&C (M) SDN. BHD. 신설 미국 CJ BIO AMERICA INC. 신설 미국 CJ GAMES GLOBAL CORPORATION 신설 베트남 VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED 인수 인도네시아 PT CJ CHEILJEDANG LESTARI 신설 인도네시아 PT CJ INTERNET INDONESIA 신설 중국 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 신설 중국 CJ-YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD. 신설 태국 CJ IMC (THAILAND) CO.,LTD. 신설 태국 STAND BEST TECH CO., LTD. 인수 호주 CJ ACT PTY. LTD. 신설 [제외] 소재지 회사명 사유 대한민국 동양케이블정보통신(주) 청산 대한민국 엠바로(주) 청산 대한민국 돈돈팜(주) 합병 대한민국 (주)우성 합병 말레이시아 EC LOGISTICS(M) SDN. BHD. 청산 말레이시아 KWIK ENTERPRISE SDN. BHD. 청산 2. 별도 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무정보 (1) 별도 재무상태표 구 분 제 6 기 반기 제 59 기 제 58 기 (단위 : 백만원) dart.fss.or.kr Page 133

135 I. 유동자산 426,52 567,75 54,348 II. 비유동자산 2,737,239 2,86,283 2,98,128 자산총계 3,27,35 3,428,33 3,52,476 I. 유동부채 47, ,13 27,981 II. 비유동부채 28, ,88 61,396 부채총계 688,51 86,19 872,377 I. 자본금 157,52 156,99 156,896 II. 주식발행초과금 976, ,81 974,697 III. 기타의 자본항목 -83,378-81, ,66 IV. 이익잉여금 1,531,563 1,516,647 1,97,846 자본총계 2,581,849 2,567,843 2,648,99 [Δ는 부(-)의 수치임] (2) 별도 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 6 기 반기 제 59 기 반기 제 58 기 반기 (검토받지 않은 재무제표) 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 43,586 73,496 25,873 63,684 15,889 43, 배당금수익 31,341 48,577 12,789 37,95 7,194 25, 로열티수익 등 1,332 21,153 11,122 21,93 6,588 13,32 3. 임대료수익 1,913 3,767 1,963 3,83 2,18 4,243 II. 영업비용 13,92 23,632 15,486 27,647 8,949 17,837 III. 영업이익 3,444 49,964 1,391 36,39 6,972 25,721 IV. 법인세비용차감전순이 25,475 45,32 3,978 32, ,669 익 V. 법인세비용 9,363 11, , ,786 VI. 당기순이익 16,112 33,832 3,29 29, ,883 VII. 주당이익 1. 보통주 기본주당이익 566원 1,192원 111원 1,55원 -6원 529원 2. 보통주 희석주당이익 565원 1,192원 111원 1,54원 -6원 529원 나. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 회사는 211년 1월 1일 한국채택국제회계기준을 채택하였으며, 전환일은 21년 1월 1일 dart.fss.or.kr Page 134

136 입니다. * 자세한 내용은 "별도 검토보고서 주석 2. 1 재무제표 작성기준"을 참조 (2) 회계처리방법 변경 (가) 제6기 - 회사는 211년 1월 1일 한국채택국제회계기준을 채택하였으며 회사의 회계정책은 전기 와 동일하게 작성되었습니다. (3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 구 분 거래상대방 거래대상 당기 전기 (단위:천원) 지분매각 씨제이제일제당(주) 삼성생명보험(주) 지분증권 - 373,518,9 (주)씨제이오쇼핑 삼성생명보험(주) 지분증권 - 17,, 씨앤아이레저(주) 씨제이창업투자(주) 지분증권 - 12,416,469 CJ건설(주) 동부산테마파크(주) 지분증권 - 51,9 지분인수 최대주주 씨제이지엘에스(주) 지분증권 - 6,965,89 (주)씨제이오쇼핑 씨제이이앤엠(주) 지분증권 - 7,35,75 에스에이관리(주) 씨제이이앤엠(주) 지분증권 - 745,155 (주)씨제이헬로비전 아라방송 (주)씨제이헬로비전 대구동구방송 (주)씨제이헬로비전 영동방송 씨제이이앤엠(주) 지분증권 ,937 씨제이이앤엠(주) 지분증권 - 39,775 씨제이이앤엠(주) 지분증권 - 661,861 씨제이이앤엠(주) 에스에이관리(주) 지분증권 - 24,74 씨제이지엘에스(주) 씨제이지엘에스(주) 지분증권 - 447,219, 회사는 전기 중 삼성생명보험(주)의 주식을 종속회사인 씨제이제일제당(주)와 (주)씨제이 오쇼핑에 처분(씨제이제일제당(주) 4,394,34주, (주)씨제이오쇼핑 2,,주)하고 541,338백만원의 처분이익을 계상하였습니다. 본 거래에 따른 자산처분 총액은 543,519백 만원으로 최근 사업연도 말인 21년 12월 31일 현재 자산총액 3,822,773백만원 대비 14.22%에 해당하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항에 따라 양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 1분의 1 이상인 중요한 자산양 수에 해당하여 관련공시(주요사항보고서 (중요한자산양수도결정) )를 211년 9월 1일 진행 하였습니다. - 회사는 전기 중 씨제이창업투자(주)의 주식을 씨앤아이레저(주)에 처분하고 2,47백만원 dart.fss.or.kr Page 135

137 의 처분이익을 계상하였습니다. 본 거래는 공정거래법 제11조의 2에 따라 대규모 내부거래 에 해당하여 관련공시(특수관계인에 대한 주식의 처분)를 211년 9월 1일 진행하였습니다. - 회사는 전기 중 씨제이지엘에스(주)의 주식을 최대주주로부터 매입하였습니다. 상세한 내 역은 최대주주의 211년8년18 일자 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서 공시 및 씨 제이지엘에스(주)의 211년8월17일자 최대주주등의주식보유변동 공시를 참조하시기 바랍 니다. - 회사는 전기 중 (주)씨제이오쇼핑, 에스에이관리(주) 및 (주)씨제이헬로비전아라방송 등으 로부터 씨제이이앤엠(주) 주식을 매입하였습니다. 상세한 내역은 씨제이이앤엠(주)에 공시된 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서 공시를 참조하시기 바랍니다. - 회사는 전기 중 씨제이지엘에스(주)의 자기주식을 매입하였습니다. 또한 씨제이지엘에스 (주)의 유상증자에 참여하였습니다. 상세한 내역은 씨제이지엘에스(주)의 211년12월27일 자 최대주주등의주식보유변동 공시를 참조하시기 바랍니다. (4) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. (5) 한국채택국제회계기준이 재무제표에 미치는 영향 - 211년 "별도 감사보고서 주석 33. 다. 과거회계기준으로부터 한국채택국제회계기준으로 의 전환에 따른 조정"참조 (6) 한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택 또는 적용을 면제한 회계처리 방법 - 211년 "별도 감사보고서 주석 33. 한국채택국제회계기준으로의 전환"참조 (8) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항이 없습니다. dart.fss.or.kr Page 136

138 IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 당사의 제58기, 제59기 감사 및 제6기 반기 검토는 삼일회계법인이 수행하였습니다. 제 6 기 반기 제 59 기 제 58 기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 (2) 회계감사인의 감사의견 - 감사인의 연결감사의견 제6기 반기에 대한 검토의견은 '연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제134호(중간재무 보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.'이며, 제59기, 제58기에 대한 감사의견은 기업회계기준에 따른 의견으로 적정입니다. 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 6 기 반기 - - 제 59 기 적정 - 제 58 기 적정 - 주) 제 58기 재무제표에 대한 감사의견은 기업회계기준(한국채택국제회계기준이 아님)에 따 른 감사의견이며, 제 59기에 재무제표에 대한 감사의견 및 제6기 반기 재무제표에 대한 검 토의견은 한국채택국제회계기준에 따른 감사의견입니다. - 감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 6 기 반기 - - 제 59 기 적정 - 제 58 기 적정 - 주) 제 58기 재무제표에 대한 감사의견은 기업회계기준(한국채택국제회계기준이 아님)에 따 른 감사의견이며, 제 59기에 재무제표에 대한 감사의견 및 제6기 2분기 재무제표에 대한 검토의견은 한국채택국제회계기준에 따른 감사의견입니다. (3) 감사용역 체결현황 감사인인 삼일회계법인은 제6기 반기 별도 및 연결재무제표 검토를 2,2시간 실시하였으 며, 보수는 총 49백만원입니다. dart.fss.or.kr Page 137

139 또한 감사인인 삼일회계법인은 분 반기 개별 및 연결재무제표 검토, 기말 개별 및 연결 재무 제표 감사를 제59기에는 9,1시간, 제58기에는 3,14시간 실시하였으며 감사용역에 대한 보수 총액은 제59기 45백만원, 제58기 24백만원을 지급하였습니다. 제6기의 보수 49백만원은 제6기 사업연도 연간 감사 금액입니다. (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제6기 삼일회계법인 분기, 반기, 기말 감사 49 2,2 제59기 삼일회계법인 분기, 반기, 기말 감사 45 9,1 제58기 삼일회계법인 분기, 반기, 기말 감사 24 3,14 (4) 비감사용역 체결현황 회사는 회계감사법인인 삼일회계법인과 감사용역이외에 하기와 같은 용역 계약을 체결하였 습니다. (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제6기 재무 및 세무 검토 용역 212.6~ 재무 및 세무 검토 용역 212.4~ 세무 검토 용역 212.3~ 제59기 IFRS 해외 교육 컨설팅 211.1~ 세무 검토 용역 211.8~ 세무 검토 용역 211.7~ 제58기 IFRS 재무제표 인증 21.9~ 세무 검토 용역 21.2~ 나. 종속회사 감사의견 제58기 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없으며, 제59기 사업연도에는 2개의 종속회사를 제외하고는 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사 의견을 받은 종속회사는 없습니다. [ 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사 ] 사업연도 종속회사 감사의견 회계감 사인 해당 감사의견을 받은 사유 재무제표에 미치는 영향 dart.fss.or.kr Page 138

140 211년 (주)잼스튜디오 의견거절 대주회 계법인 211년 엠바로(주) 부적정 삼정회 계법인 회사에 의한 감사범위의 제한 및 감사증적의 부족으로 회계 감사기준에서 요구하는 중요 한 감사절차를 수행하지 못하 였음 감사보고서일 현재 회사의 청 산절차의 진행으로 정상적인 사업활동과정을 통하여 회사 의 자산과 부채가 회수되고 상 환된다는 계속기업가정은 위 재무제표의 작성전제로서는 그 타당성이 결여되어 있다고 판단됨. 해당 종속회사 재무제표의 금 액적 중요성을 고려할 때, 연 결회사의 재무제표에 미치는 영향은미미한 수준임. 해당 종속회사 재무제표의 금 액적 중요성을 고려할 때, 연 결회사의 재무제표에 미치는 영향은 미미한 수준임. 2. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제59기, 제58기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중 요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하 는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. dart.fss.or.kr Page 139

141 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. dart.fss.or.kr Page 14

142 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 이사 회내 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사 항 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회 의결사항은 다음과 같습니다. 회 사외이사 의결 여부 차 개최일자 의안내용 가결여부 신상구 박제찬 오대식 이상돈 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 계열회사 주식 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영 실태 보고 제59기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 사채발행 한도 승인 및 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 212년1분기 실적 보고 타법인 지분 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 당사는 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등 2개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니 다. 라. 이사의 독립성 가. 사외이사 제출일 현재, 관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당 사의 사외이사후보추천위원회는 신상구 위원장을 포함하여 사외이사 4인 전원으로 운영되 고 있습니다. 동위원회는 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 당사는 관련법령상 사외이사가 이사 총수의 과반수이어야 하는 바, 당해 법령을 준수하고 있 습니다. 나. 사내이사 dart.fss.or.kr Page 141

143 관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 3명이며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 성 명 추천인 활동분야 최대주주와의 관계 회사와의 거래내역 손경식 이사회 대표이사 회장 혈족 당기 해당사항 없음 이재현 대표이사 회장 본인 이관훈 대표이사 부사장 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2년 3월 11일 당시 증권거래법등 관계법령에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 현재 사외이사 4인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위 원회의 인적사항은 다음과 같습니다. (1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성 성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 독립성 충족 여 부 비 고 오대식 신상구 박제찬 이상돈 - 서울대학교 고고학 학사 - 법무법인 태평양 고문 - 서울지방국세청 청장 - 서울대학교 의학 학사, 동대학원 약리학 박사 - 서울대 의과대 의학과 약리학교실 교수 - 대한임상약리학회 회장 - 국가임상시험사업단 단장 - 중앙대학교 무역학 학사 - 포스코경영연구소 고문 - 국가정보원 경제정보실장 - 국가정보대학원 교수 - 고려대학교 법학과 학사, 석사 - 독일 프랑크프르트요한볼프강괴테대학교 대학원 법학박사 - 고려대학교 법학전문대학원 교수 사외이사 충족 선임 사외이사 충족 선임 사외이사 충족 선임 사외이사 충족 선임 dart.fss.or.kr Page 142

144 (2) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 감사위원회의 감사보고 내부감시장치에 대한 감사 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다. 공시서 류 작성기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 84개사이며, 상장 8개사, 비상장 76개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 상장사 (8개사) 비상장사 (76개사) dart.fss.or.kr Page 143

145 CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸드, CJ대 한통운, CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ이앤엠 CJ건설, CJ시스템즈, 에스에이관리 (구.CJ미디어 ), CJ지엘에 스, CJ창업투자, CJ푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디원, CJ올리브영, CJ파워캐스트, CJ엔지씨 코리아, 아트서비스, 프리머스시네마, CJ돈돈팜 (구.수퍼피드 ), CJ아이지, 재산커뮤니케이션즈, 애니파크, CJ스포츠, CJ엔시티, 좋은콘서트, 씨앤아이레저산업, 씨제이무터, 케이엠 티브이, 클립서비스, 이앤씨인프라, 화성봉담PFV, 디시네마 오브코리아, 인터내셔널미디어지니어스, 동부산테마파크, 엠바로, 신의도천일염, 슈퍼레이스(구. 케이지티씨알), 씨드나인게 임즈, 타니앤어소시에이츠, 미디어웹, 오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, CJ헬로비전대구동구방송(구. 동 구케이블방송), CJ헬로비전대구수성방송(구. 수성케이블방송), CJ헬로비전영동방송( 한국케이블티브이영동방송), CJ헬로비전아 라방송(구. 한국케이블티브이전남동부방송), 포디플렉스, 씨제이게 임랩 (구.지에이치호프아일랜드 ), 씨제이헬로비전신라방송(구. 신라케이블방송), 포항종합케이블방송사, 한국케이블티비포항방송, 경포엔지니어링, 명성기업, 옥명산업개발, 에이지웍스, 잼 스튜디오, 영우냉동식품, 씨제이에듀케이션즈, 씨제이게임즈, 엔 투플레이, 누리엔소프트, 한국복합물류, 중부복합물류, CJ대 한통운부산컨테이너터미널 (구.대한통운부산컨테이너터미널 ), CJ대한통운인천컨테이너터미널 (구.대한통운인천컨테이너터미널 ), 피엔씨티, CJ대한통운비엔디 (구.대한통운비엔디 ), 인천남항부두 운영, 동석물류, 울산항만운영, 마산항4부두운영, 광양항서부 컨테이너터미널, 포항영일만항운영, 대산항만운영, 금호리조트, 대한통운에스비, 원지, 한원 나. 계통도 공시서류 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. (1) 국내회사 [ 현재] 출자회사 CJ CJ제 CJ대 한국 CJ대 CJ프 아 CJ CJ 씨제 미 씨제 CJ 건 씨 옥명 명성 포 한 CJ 에스 CJ 시 CJ돈 재 씨앤 합 계 일제 한통 복합 한통 레시 트서 CGV 오쇼 이이 디어 이게 설 CJ헬 제이 산업 기업 항종 국케 GLS 에이 스템 돈팜 산커 아이 피출자회사 당 운 물류 운부 웨이 비스 핑 앤엠 웹 임즈 로비 헬로 개발 합케 이블 관리 즈 (구 뮤니 레저 산컨 전 비전 이블 티비.수퍼 케이 산업 테이 신라 방송 포항 피드 션 너터 방송 사 방송 ) 미널 (구 (구. 신.대한 라케 dart.fss.or.kr Page 144

146 통운 이블 부산 방송) 컨테 이너 터미 널 ) CJ CJ제일제당 CJ CGV CJ오쇼핑 씨제이이앤엠 오리온시네마네트 워크 7 온게임네트워크 바둑텔레비전 씨제이헬로비전대 구동구방송 씨제이헬로비전대 구수성방송 씨제이헬로비전영 동방송 씨제이헬로비전아 라방송 CJ프레시웨이 미디어웹 CJ건설 에스에이관리 CJ GLS dart.fss.or.kr Page 145

147 CJ헬로비전 CJ텔레닉스 CJ시스템즈 CJ창업투자 CJ푸드빌 CJ엠디원 CJ돈돈팜 (구.수퍼 피드 ) 4 CJ올리브영 CJ파워캐스트 CJ엔지씨코리아 CJ아이지 아트서비스 프리머스시네마 애니파크 CJ스포츠 CJ엔시티 좋은콘서트 CJ씨푸드 씨제이무터 케이엠티브이 dart.fss.or.kr Page 146

148 클립서비스 이앤씨인프라 화성봉담PFV 디시네마오브코리 아 (주)인터내셔널미디 어지니어스 동부산테마파크 엠바로 신의도천일염 슈퍼레이스(구 케이지티씨알) 9 씨드나인게임즈 씨제이포디플렉스 씨제이게임랩 (구 지에이치호프아일랜 2 드 ) 씨제이헬로비전신 라방송(구. 신라케 이블방송) 포항종합케이블방 송사 6 한국케이블티비포 항방송 경포엔지니어링 명성기업 옥명산업개발 에이지웍스 dart.fss.or.kr Page 147

149 잼스튜디오 영우냉동식품 씨제이에듀케이션즈 씨제이게임즈 엔투플레이 누리엔소프트.. CJ대한통운 (구.대 한통운 ) 8 3 한국복합물류 중부복합물류 CJ대한통운부산컨테 이너터미널 (구.대 4 한통운부산컨테이너 터미널 ) CJ대한통운인천컨테 이너터미널 (구.대 한통운인천컨테이너 터미널 ) 피엔씨티 CJ대한통운비엔디 (구.대한통운비엔디 6 ) 인천남항부두운영 동석물류 울산항만운영 마산항4부두운영 광양항서부컨테이너 터미널 dart.fss.or.kr Page 148

150 주1) 지분율은 보통주 기준임. (2) 해외회사 포항영일만항운영 대산항만운영 금호리조트 대한통운에스비 원지 한원 [ 현재] 출자회사 피출자회사 CJ CJ 제 일 제 당 CJ 대 한 통 운 (구.대 한 통 운 ) 금 호 리 조 트 Ku mh o- hol din gs( H. K.) Co.,Lt d. CJ 오 쇼 핑 CJ 프 레 시 웨 이 CJ 푸 드 빌 CJ GL S CJ GL S Asi a Pte.Lt d CJ 이 앤 엠 CJ 게 임 즈 미 디 어 웹 CJ 건 설 CJ E& M Ja pa n IN C CJ CG V CJ Th eat er LA Hol din gs CJ CG V Am eri ca Hol din gs, Inc CG I Hol din g Lim ite d En voy Me dia Par tne rs Lim ite d UV D Ent erp ris e Lim ite d CJ Am eri ca, Inc. PT. CJ Ind on esi a PT. CJ Su per fee d CJ Chi na, Ltd CM I Hol din gs CJ Glo bal Hol din gs Lim ite d PT. Su per Un gg as Jay a CJ GL S Am eri ca Inc. CJ GL S Mal ays ia SD N. BH D CJ Vin a Agr i Co.Lt d CJ GL S Phi lip pin se Inc CJ Ja pa n Co rp. CJ GL S Ho ng Ko ng Lim ite d CJ GL S( C) Sh an gh ai. Co.,Lt d. 합 계 CJ America, Inc Lee Entertainment L.L.C CJ Europe GmbH PT.C.J. Indonesia dart.fss.or.kr Page 149

151 PT.C.J. Superfeed PT. SuperUnggas Jaya PT. CJ Feed Jombang. CJ Philippines,Inc CJ Vina Agri Co.Ltd CJ China, Ltd CJ Qingdao Foods 1 1 Co., Ltd... CJ Beijing Beverage 1 1 Co., Ltd... CJ Chengdu Feed 1 1 Co., Ltd... CJ Japan Corp CJ Bakery,Inc CJ Shenyang Feed 1 1 Co., Ltd.. CJ Qingdao Feed 1 1 Co., Ltd... CJ Liaocheng 1 1 Biotech Co., Ltd... dart.fss.or.kr Page 15

152 CJ Zhengzhou Feed 1 1 Co., Ltd.. CJ Nanjing Feed Co., 1 1 Ltd.. CJ Beijing Bakery 1 1 Co., Ltd... CJ Tianjin Feed Co., 1 1 Ltd... CJ Harbin Feed Co., 1 1 Ltd... CJ Entertainment 1 1 America L.L.C.. CJ Internet Japan Corp. CJ do Brasil Ltda CJ(Qingdao) GLS 1 1 Inc... CJ E&M Japan INC Liaocheng Lantian 1 1 Cogeneration Plant.. Co., Ltd. CJ GLS Asia Pte.Ltd Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd. CJ CGV America 1 1 Holdings, Inc.. dart.fss.or.kr Page 151

153 CJ CGV America LA, 1 1 LLC.. CJ Changsha Feed 1 1 Co., Ltd... CJ Food 1 1 Service(Shanghai).. Co., Ltd. CJ Nutracon Pty., 1 1 Ltd... PT. CJ GLS INDONESIA CJ Global Holdings 1 1 Limited.. CJ GLS Malaysia 1 1 SDN.BHD.. CJ GLS(C) 1 1 Shanghai.Co.,Ltd... CJ GLS Hong Kong 1 1 Limited.. CJ GLS Europe B.V CJ GLS Philippines., 1 1 Inc... CJ GLS(S) Infotech 1 1 Pte Ltd... Conpac Warehousing 1 1 Pte Ltd... CJ GLS America, Inc dart.fss.or.kr Page 152

154 CJ Omni, Inc CJ Feed India Private 1 1 Limited.. CJ Bakery Vietnam 1 1 Co., Ltd.. CJ International 1 1 Trading Co.,Ltd.. CJ GLS Central America, S.A. DE C.A 9 9 CMI Holdings Limited CJ Home Shopping 1 1 (Shanghai) CO., LTD... EC DISTRIBUTION 1 1 SDN BHD.. EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD Quick Logistics(M) 1 1 Sdn Bhd.. SupplyChainService Sdn Bhd CJ Pharma Research 1 1 India Pvt. Ltd.. CGI Holdings Ltd Tous Les Jours 1 1 International Corp... CJ TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES INC dart.fss.or.kr Page 153

155 CJ Century 1 1 Entertainment &.. Media Consulting Co., Ltd. ImaginAsian... Entertainment, Inc. Shanghai CJ CGV 1 1 Media Consulting.. Co., Ltd. CJ Foodville Japan Co.,Ltd( 舊.FOOD FESTA) CJ GLS(Thailand) Co., Ltd STAR CJ Network India Private Ltd. CJ Entertainment Japan Inc. CJ Foodville Asia 1 1 Pte, Ltd... CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd. CJ Vina Food Co., 1 1 Inc.. PT. Agrobis Panca Ekatama CJ PT PIA Beijing Hasunjung 1 1 General Food Co.,.. Ltd CJ GLS (VN) Freight Co., Ltd CJ GLS VIETNAM CO., LTD dart.fss.or.kr Page 154

156 CJ(shenyang) 1 1 Biotech co.,ltd.. CJ GLS PHILIPPINES VMI WAREHOUSE INC. CJ PRIMESHOPPING INC UVD Enterprise 1 1 Limited.. SCJ TV Shopping Co Ltd CJ SE ASIA PTE. LTD Shanghai CJ Freight 1 1 Forwading Co., Ltd.. CJ GLS Logistics 1 1 India Private Limited.. Envoy Media Partners Limited 4 4 Megastar Media Company 광동성CJ대창냉동식품 CGV (Shen Yang) 1 1 Film Investment.. Management Co.Ltd CJ(CHANGCHUN)FE 1 1 ED CO., LTD.. CJ Food Europe Ltd Fides Food System 1 1 Co.,Ltd.. dart.fss.or.kr Page 155

157 CJ E&M 1 1 Broadcasting INC.. Panjin CJ CGV Film 1 1 Investment.. Management Co.Ltd CJ CGV (Harbin) 1 1 International Cinema.. Co.,Ltd CGV (Shang Hai) 1 1 Film Culture.. Consulting Co.,Ltd CJ Theater LA 1 1 Holdings, Inc... CJ (LiaoCheng) Feed 1 1 Co., Ltd.. CJ IMC Vietnam CJ Bio Malaysia Sdn. 1 1 Bhd... Ebara CJ Fresh Foods Inc CJ Bio America Inc 대한통운미국법인 대한통운일본법인 대한통운(천진)물류유 1 1 한공사.. 대한통운(홍콩)물류유 1 1 한공사.. dart.fss.or.kr Page 156

158 금호화운(상해)유한공 1 1 사.. 한통물류(상해)유한공 1 1 사.. Water Pipeline Works 1 1 Limited... 대한통운독일법인 대한통운사이공로지스 틱스 대한통운팩시맥스 대한통운사이공포트 Kumhoholdings(H.K.) Co.,Ltd. Asiana Country Club 1 1 (Weihai) Co.,Ltd... CJ E&C MALAYSIA 1 1 SDN.BHD... CJ IMC(Thailand) 1 1 CO.,LTD.. 이하이CJ(쿤산)식품유 한회사 PT.CJ Internet Indonesia CJ Games Global 1 1 Corporation.. Stand Best Tech Co., Ltd PT. CJ Cheiljedang Lestari dart.fss.or.kr Page 157

159 CJ FRESHWAY 1 1 QINGDAO.. Corporation Vietnam Cinema company limited CJ ACT Pty Ltd 주1) 지분율은 보통주 기준임. 9 다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. 라. 당사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 성명 담당업무 회사명 직위 선임일 손경식 대표이사회장 CJ제일제당 대표이사 이재현 대표이사회장 CJ제일제당 대표이사 CJ시스템즈 이사 CJ CGV 이사 CJ GLS 이사 CJ오쇼핑 이사 CJ이앤엠 이사 대한통운 이사 이관훈 대표이사총괄부사 장 대한통운 이사 성용준 재경팀)재무담당 CJ푸드빌 감사 CJ GLS 감사 CJ건설 감사 CJ창업투자 이사 윤경림 사업2팀장 씨제이에듀케이션 즈 이사 CJ CGV 이사 CJ오쇼핑 이사 CJ이앤엠 이사 씨제이헬로비전 이사 김도한 사업팀)신유통담당 씨제이에듀케이션 즈 이사 dart.fss.or.kr Page 158

160 마. 타법인출자 현황은 다음과 같습니다. 타법인출자 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원, 주, %) 최근사업연도 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 법인명 최초취득 일자 출자 목적 최초취득금액 수량 지분율 장부 가액 취득(처분) 수량 금액 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 재무현황 당기 총자산 순손익 CJ 제일제당 경영참 134,18 4,834, ,278 4,834, ,278 6,84,56 158,548 1 여 CJ 프레시웨이 경영참 2,117 5,592, ,39 5,592, ,39 44,38 15,69 31 여 CJ 푸드빌 2.6. 경영참 5 13,911, ,62 13,911, ,62 36,193-16,882 5 여 CJ 건설 경영참 9,922 8,915, ,774 8,915, , , 여 CJ 시스템즈 경영참 1, , , , , ,371 9, 여 에스에이관리 경영참 19,5 9,49, ,42 9,49, ,42 4,527-5,28 31 여 CJ 오쇼핑 2.5. 경영참 231,57 2,468, ,956 2,468, ,956 95,551 88, 여 CJ GLS 경영참 24,747 14,721, , ,721, ,82 1,341,998 19, 여 CJ 올리브영 경영참 5 14,673, ,199 14,673, , ,673 6,28 31 여 CJ CGV 경영참 61,285 8,257, ,834 8,257, ,834 94,985 38,611 1 여 화성봉담피에프 경영참 23,93 4,7, ,93 4,7, ,93 77, 브이 31 여 CJ 이앤엠 경영참 12,5 15,245, ,422 15,245, ,422 1,822,676 15,992 1 여 Lee 경영참 31, ,852-12, ,837 49,577-2,778 Entertainment 28 여 L.L.C.(*) CJ Japan 경영참 45 4, , ,69 1,14 Corp. 31 여 삼성에버랜드 투자 4,888 58, ,511-2,453 58, ,58 5,98, 295,995 (주) 31 dart.fss.or.kr Page 159

161 드림허브프로젝 투자 5 2,, 1. 1,278 2,, 1. 1,278 9,43,343-49,569 트금융투자(주) 18 서울라이트타워 투자 1,5 732, ,66-1, , ,482 23,154-7, Raine 투자 624 1,569, , , 697 2,194, ,483 13,193-6,312 Partners Fund 7 합 계 17,796,921-2,776, ,614-11,291-3,631 18,422,535-2,761,876 28,143,772 56,121 (*) 상기법인은 법인형태가 주식회사가 아니므로 주식수가 존재하지 않습니다. 주1) 지분율은 보통주 기준임. 주2) 최근사업년도 재무현황은 211년 말 기준임. 주3) 당사는 212년 6월 4일 이사회의 승인에 의하여 매도가능금융자산 중 삼성에버랜드 (주) 주식을 처분하기로 결정하였습니다. 이에 회사가 보유한 삼성에버랜드(주) 주식은 매각 예정으로 표시되었습니다. 처분예정일은 212년 7월 2일이며, 반기보고서 제출일 현재 처분 이 완료되었습니다. dart.fss.or.kr Page 16

162 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소 유 현황은 다음과 같습니다. dart.fss.or.kr Page 161

163 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 기 초 소유주식수 및 지분율 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이재현 본인 보통주 12,275, ,275, 김교숙 친인척 보통주 1,13.3 1, 이경후 친인척 보통주 37, , CJ나눔재단 재단 보통주 164, , CJ문화재단 재단 보통주 125, , 계 보통주 12,613, ,612, 우선주.. - 최대주주는 당사의 대표이사를 맡고 있는 이재현 회장이며, 최대주주의 주요 경력은 Ⅷ. 임원 및 직원의 현황 을 참조하시기 바랍니다. 비고 dart.fss.or.kr Page 162

164 주식 소유현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 이재현 12,275, % 발행주식총수 기 국민연금공단(*) 2,162, % 발행주식총수 기 트러스톤자산운용(*) 1,533, % 발행주식총수 기 우리사주조합 3,364.1% 발행주식총수 기 * 212년 6월말 현재 최대주주를 제외한 5%이상 주주는 국민연금공단과 트러스톤자산운용 (주)가 있으며, 국민연금공단에 대한 내용은 자 주식등의대량보유상황보고서(약 식) 공시 기준이고, 트러스톤자산운용(주)에 대한 내용은 자 주식등의대량보유상 황보고서(약식) 공시 기준입니다. 준 준 준 준 dart.fss.or.kr Page 163

165 소액주주현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 주주수 비율 주식수 비율 비 고 소액주주 2, % 13,85, % 발행주식총수 한국예탁결제원 제공 기준 3. 주식의 사무 정관상 신주인수권의 내용 소유주식수에 비례하여 신주배정 경영상의 필요로 제3자 배정 가능 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 가능 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 주권의 종류 명의개서대리인 매년 1월 1일 1월15일 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 1주권(8종) 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 전자공고 4. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 12년 7월 12년 6월 12년 5월 12년 4월 12년 3월 12년 2월 보통주 최 고 8,5 81,5 84,4 83,4 85,2 85,1 최 저 72,5 76,7 78, 76,6 8,3 76,6 월간거래량 1,232,938 1,357,331 1,941,89 1,857,574 2,78,67 2,91,426 우선주 최 고 19,5 18,9 19,3 19,6 19,75 19,85 최 저 17,9 18, 18,2 18,5 19,2 19,1 월간거래량 9,326 19,55 17,367 44,93 68,925 77,1 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. dart.fss.or.kr Page 164

166 1. 임원 및 직원의 현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 가. 임원의 현황 보고서 제출기준일 현재 당사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 11명 등 총 18명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. dart.fss.or.kr Page 165

167 임원 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 우선 주 재직기간 임기 만료일 손경식 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서울대 법학 졸 현 대한상공회의소 회장 ~ 현재 - 이재현 대표이사 등기임원 상근 대표이사 고려대 법학 졸 12,275, 전 삼성전자 이사 4 5 ~ 현재 이관훈 대표이사 등기임원 상근 대표이사 영남대학교 정치외교학과 졸 전 CJ미디어 대표이사 전 CJ헬로비전 대표이사 ~ 현재 - 신상구 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 의학 학사 회 서울대 대학원 약리학 박사 6 ~ 위원 겸임 서울대 의과대 의학과 약리학교실 교수 현재 현 대한임상약리학회 회장 현 국가임상시험사업단 단장 박제찬 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 중앙대학교 무역학 학사 회 현 포스코경영연구소 고문 8 ~ 위원 겸임 전 국가정보원 경제정보실장 현재 전 국가정보대학원 교수 오대식 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 고고학 학사 회 현 법무법인 태평양 고문 8 ~ 위원 겸임 전 서울지방국세청 청장 현재 이상돈 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 고려대학교 법학과 학사, 석사 회 독일 프랑크프르트요한볼프강괴테대학교대학원 9 ~ 위원 겸임 법학박사 현재 현 고려대학교 법학전문대학원 교수 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임. ㅇ미등기 임원 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 (학력) 보통주 소유주식수 우선주 재직기간 임기 만료일 윤경 림 부사장 미등기임 원 상근 사업2팀 KAIST 경제학 ~ 현재 - 이한 국 부사장 미등기임 원 상근 감사팀 서울대 행정학 ~ 현재 - dart.fss.or.kr Page 166

168 김홍 기 부사장 미등기임 원 상근 비서팀 서강대 경영학 석사 ~ 현재 - 성용 준 상무 미등기임 원 상근 재경팀 워싱턴대 경영학 석사 ~ 현재 - 권중 상무 미등기임 상근 사업2)E&M전략 노스웨스턴대 MBA ~ 현재 - 현 원 (Kellogg) 김동 상무 미등기임 상근 사업2)신사업담 서울대 경제학 ~ 현재 - 준 원 당 김도 상무 미등기임 상근 사업2)신유통전 에모리대 MBA ~ 현재 - 한 원 략기획 조성 형 부사장 미등기임 원 상근 인사팀 KAIST 경영학 석사 ~ 현재 - 김정 상무 미등기임 상근 사업2)전략기획 성균관대 경제학 박사 ~ 현재 - 호 원 담당 이종 상무 미등기임 상근 인사팀)운영기획 고려대 경영학 석사 ~ 현재 - 기 원 담당 강신 호 부사장 미등기임 원 상근 사업1팀 KAIST 경영학 석사 ~ 현재 - 임원계약상 '임기만료일'은 존재하지 않습니다. 나. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 65명의 직원을 고용하고 있으며 반기중 급여 총액은 1,35백만원, 1인당 평균급여는 16백만원입니다. 세부현황은 다음과 같습니다. dart.fss.or.kr Page 167

169 직원 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 정규직 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 총괄 남 총괄 녀 합 계 , 상기급여총액은 연간기준이 아닌 반기 기준임. 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정 하고 있으며 제59기 정기주주총회를 통하여 차기인 제6기(212년도) 이사의 보수한도를 9,백만원으로 정하였습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 1. 주총승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 비고 등기이사 (사외이사 제외) 3인 - - 사외이사 (감사위원인 사외이사 제외) 감사위원회 위원 4인 - - 합계 7인 9, - 2. 지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 지급총액 1인당 평균 지급액 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 1, 사외이사제외 사외이사 감사위원인 사외이 사 제외 감사위원회 위원 또는 감사 계 7 1, dart.fss.or.kr Page 168

170 dart.fss.or.kr Page 169

171 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 부여 받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 부여 행사 취소 미행사 수량 행사기간 행사 가격 김주형 계열회사 신주발행 보통주 134,3 133, 1, , 외 임원 11 19명 ~ 김주형 계열회사 신주발행 보통주 77,8 64,278 4,6 8, , 외 임원 8 22명 ~ 김주형 계열회사 신주발행 보통주 94,1 62,354 1,2 21, , 외 임원 8 3명 ~ 신동기 계열회사 신주발행 보통주 6,4 5, 4,5 5, , 외 2명 임원 13 ~ 신현재 미등기임 신주발행 보통주 23, , , 외 원 29 12명 ~ [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 71,155원] 주2) 미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 산출방법 부여일 미행사 행사 미행사수량 가중평균 수량 가격 X 행사가격 행사가격 ,922 69, 615,618, 71,155원 ,546 71, 1,529,766, ,9 12, 78,, , 7, 16,1,, 합계 266,368-18,953,384, 주3) 상기현황 중 7년 9월 4일 회사분할로 인해 회사의 분할계획서 (7년 7월 26일)에 따 라 CJ제일제당 에 승계한 수량은 행사분에 포함하였으며, 그 내역은 다음과 같음. (단위 : 주) dart.fss.or.kr Page 17

172 부여 받은자 부여일 승계 수량 김주형 외 19명 23년 3월 11일 19,111 김주형 외 22명 24년 4월 8일 11,57 김주형 외 3명 25년 3월 8일 14,615 하대중 외 61명 26년 3월 13일 46,5 dart.fss.or.kr Page 171

173 IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역 보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으 로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 34,213백만원 상당의 지급보증을 제공하 고 있습니다. 당사는 이사회규정에 의거하여 건별 채무보증금액이 매출액의 1% 또는 자기자 본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 기준 미달 건에 대해서는 대표이사 에게 위임하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정 되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음 과 같습니다. (단위 : 백만원) 지급보증받은회사 관계 거래내역 채권자 비고 기초 증가 감소 기말 CJ Japan Corp. 계열회 35, ,73 외환은행/SC/스미모토미쓰이 JPY 2,458백 사 2 2 만 합 계 35, , 주1) 상기 기초,증가,감소,기말금액은 6월 3일자 해당통화 환율 적용 기준임. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분내역 당기중 회사는 씨제이지엘에스(주) 주식을 신규취득하였습니다. 기타 출자 및 출자지분 처분 내역은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 성명 (법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 (취득원가 기준) 출자지분의 거 래 내 역 종류 기 초 증 가 감 소 기말 비 고 CJ GLS 계열회사 보통주 623, ,82 지분매입 Lee Entertainment L.L.C.(*) 계열회사 - 14,852-12,15 2,837 유상감자 Raine-Partners Fund 비계열회사 보통주 1, ,483 지분매입 합 계 64, ,15 629,122 dart.fss.or.kr Page 172

174 (*) 상기법인은 법인형태가 주식회사가 아니므로 주식수가 존재하지 않습니다. 당사는 건별 타법인 출자 및 처분 금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 자기자본의 2.5% 미만시에는 그 결정 및 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원) 회사명 관 계 거 래 내 용 종류 기간 금액 CJ제일제당 계열회사 매출 ~ ,4 매입 ~ ,538,984 소 계 8,785,24 CJ이앤엠 계열회사 매출 ~ ,143,184 매입 ~ ,885,231 소 계 3,28,414 CJ지엘에스 계열회사 매출 ~ ,47 매입 ~ ,154,544 소 계 3,217,591 CJ프레시웨이 계열회사 매출 ~ ,484 매입 ~ ,793,738 소 계 2,851,222 비 고 주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준임. 주2) 회사의 전년 영업수익(배당금수익제외) 기준 5%이상에 해당하는 영업거래(배당금수익 제외)를 기재함. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다. dart.fss.or.kr Page 173

175 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경상황 - 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다 음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제59기 주주총회 ( ) 1. 제1호 의안 제59기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 1. 제1호 의안 원안대로 승인 배당금 : 보통주 주당 65원 우선주 주당 7원 2. 제2호 의안 손경식 사내이사 재선임 3. 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안 보수한도 : 9억원 4. 제4호 의안 정관 일부 변경의 건 4. 제4호 의안 - 제4-1호 : 제9조(신주의 인수) 및 부 칙 - 제4-2호 : 제12조(사채의발행)~제 13조의3(사채발행에 관한 준용규정) 및 부칙 - 제4-3호 : 제24조의3(이사의 회사에 대한 책임감면) 및 부칙 - 제4-4호 : 제28조(이사회의 결의) 및 부칙 - 제4-5호 : 제3조의2(감사위원회의 직무) 및 부칙 - 제4-6호 : 제32조(사업연도 및 결산 ), 제34조(이익배당) 및 부칙 dart.fss.or.kr Page 174

176 제58기 주주총회 ( ) 제57기 주주총회 ( ) 1. 제1호 의안 제58기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 4. 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 정관 일부 변경의 건 1. 제1호 의안 제57기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 4. 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 정관 일부 변경의 건 1. 제1호 의안 원안대로 승인 배당금 : 보통주 주당 8원 우선주 주당 85원 2. 제2호 의안 박제찬 사외이사 선임 오대식 사외이사 선임 이상돈 사외이사 선임 이관훈 사내이사 선임 3. 제3호 의안 박제찬 감사위원회 위원 선임 오대식 감사위원회 위원 선임 이상돈 감사위원회 위원 선임 4. 제4호 의안 보수한도 : 8억원 5. 제5호 의안 전자공고 도입 1. 제1호 의안 원안대로 승인 배당금 : 보통주 주당 8원 우선주 주당 85원 3우선주 주당 8원 2. 제2호 의안 이재현 사내이사 재선임 신상구 사외이사 선임 오지철 사외이사 선임 3. 제3호 의안 신상구 감사위원회 위원 선임 오지철 감사위원회 위원 선임 4. 제4호 의안 보수한도 : 7억원 5. 제5호 의안 증권거래법 폐지에 따른 근거법령 정비 주식매수선택권 행사기간 신설 이사 임기를 항시 정기총회에서 종결 3. 중요한 소송사건 212년 6월 3일 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 46 건으로서 소송가액은 26,3백만원이고 피고로 계류중인 소송사건은 111건으로서 소송가액은 94,445백만원이 며, 상기 소송사건 중 1건에 대하여 5백만원의 부채를 계상하고 있습니다. 회사의 경영진 dart.fss.or.kr Page 175

177 은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예 상하고 있습니다. 법인명 소송내용 원고 피고 소송가액 (단위 : 백만원) CJ제일제 당 손해배상(밀가루) (주)삼립식품 CJ제일제당 2,272 손해배상(밀가루) 샤니 CJ제일제당 11 손해배상(기) 곽영숙 CJ제일제당 221 손해배상 김덕중 외 4인 CJ제일제당 74 손해배상금 반영창 CJ제일제당 14 채무부존재확인 등 세원양돈단지 영농조 합법인 CJ제일제당 54 채무부존재확인 오종수 CJ제일제당 5 대여금 등 김현근 (삼일영농조합대표) CJ제일제당 외 4명 6 손해배상 CJ제일제당 주식회사 샘스외 2인 4,29 손해배상 CJ제일제당 산은캐피탈 27 부정경쟁행위금지등 CJ제일제당 김영복 45 국민은행 부당이득금 반환 CJ제일제당 국민은행 2,852 시정명령등 취소 CJ제일제당 공정거래위원회 165 과징금납부명령취소 CJ제일제당 공정거래위원회 165 손해배상 CJ제일제당 전주시 외 1명 4 손해배상 CJ제일제당 한진해운 1,94 CJ 손해배상 국민건강보험공단 CJ 31 과징금납부명령취소 CJ 공정거래위원회 165 CJ프레시 웨이 상해관련 손해보상청구 곽영숙 CJ프레시웨이 221 손해배상 한솔미디어센터 CJ프레시웨이 3,28 구상금 (주)유니토스 CJ프레시웨이 5 배당이의 박경자 CJ프레시웨이 89 채무 부존재 농업회사법인 정직한 농부 주식회사 CJ프레시웨이 15 양수금소송 CJ프레시웨이 김규택 11 물품대금 CJ프레시웨이 (주)포베이 12 어음금 CJ프레시웨이 김상복 외 1 55 물품대금 CJ프레시웨이 정승우 45 손해배상 CJ프레시웨이 씨에스에이브이코 리아 81 dart.fss.or.kr Page 176

178 CJ푸드빌 CJ오쇼핑 추심금청구의 소 이재상 CJ푸드빌 3 약정금청구의 소 CJ푸드빌 박혜은 43 부당이득금반환 이성진 CJ오쇼핑 225 유체동산인도 유태종 CJ오쇼핑 손해배상 노스차일드어슈어 런스 CJ오쇼핑 124 손해배상 김복수 CJ오쇼핑 5 손해배상 노광호 CJ오쇼핑 1 피해보상 정명애 CJ오쇼핑 2 선급금반환 CJ오쇼핑 하세준 13 CJ헬로비 전 손해배상 씨제이헬로비전 한국디지털위성방송 주식회사 51 채무부존재확인 씨제이헬로비전 문용철 - 이용료 씨제이헬로비전 주식회사 학사촌 43 손해배상 씨제이헬로비전 와이앤에스건설 주식 회사 외 1명 177 부당이득반환청구소송 씨제이헬로비전 주식회사 에스비에스 1, 이용료 씨제이헬로비전 송광재 49 계약해지 및 채무부존 재확인의 소 씨제이헬로비전 강봉수 외 4명 2 부당이득금 청구의 소 씨제이헬로비전 강봉수 외 1명 49 대금지급 청구의 소 씨제이헬로비전 한국통신돔닷컴 주식 회사 152 손해배상 김옥숙 씨제이헬로비전 4 부당이득반환청구소송 푸른통신 씨제이헬로비전 597 용역비등 푸른통신 씨제이헬로비전 2,213 손해배상 대진종합전기 씨제이헬로비전 32 손해배상 케이티 씨제이헬로비전 1, 부당이득반환청구소송 박상협 씨제이헬로비전 3, 손해배상 계약무효제기 달맞이경동메르빌 외 12명 토월성원아파트2단지 입주자대표회의 씨제이헬로비전 62 씨제이헬로비전 - CJ지엘에 스 태양IS회생 관련 사해행 위취소소송 근저당권 말소 청구소 송 유니토스 손해배상청구 소송 서울신용보증재단 CJ지엘에스 35 황용주 CJ지엘에스 11 주식회사 유니토스 CJ지엘에스 76 dart.fss.or.kr Page 177

179 택배고객사 채권소송 김효웅 CJ지엘에스 57 택배고객사 채권소송 티피엘마스터 주식회 사 CJ지엘에스 57 유니토스 구상금청구소 송 택배대리점 채무부존재 확인소송 주식회사 유니토스 CJ지엘에스 5 김창민 CJ지엘에스 49 서울항공화물 항공운송 대금 소송 서울항공화물 주식회 사 CJ지엘에스 7 택배화물 분실 화물사 고 소송 비료 파손 화물사고소 송 택배화물 훼손 화물사 고소송 김종격 CJ지엘에스 6 김춘삼 CJ지엘에스 1 이곡순 CJ지엘에스 1 CJ건설 지분확인등 청구 김현주 CJ건설 1 지분확인등 청구 김현주 CJ건설 1 추심금 이병국외4 CJ건설 73 분양대금반환 이주연 CJ건설 75 손해배상 강덕화외7 CJ건설 7,558 손해배상 고영숙외45 CJ건설 54 손해배상 김명순외7 CJ건설 452 손해배상 김주원외17 CJ건설 593 부당이득금반환 김지홍외1 CJ건설 148 분양대금반환등 임순자 CJ건설 49 부당이득금반환 제니스건설외1 CJ건설 1,48 손해배상 김영석외145 CJ건설 249 하자보수보증금등 손해배상 용산나인파크 입주자 대표회의 씨제이나인파크 입주 자대표회의 CJ건설 11 CJ건설 11 채무인수금등 우리은행 CJ건설 1, 소유권이전등기 천의태 CJ건설 공사대금 일운건설 CJ건설 816 공사대금 오렌지엔지니어링 CJ건설 4,96 양수금소송 CJ건설 최용준 71 구상권청구 CJ건설 최선희 59 구상권청구 CJ건설 김지홍 94 dart.fss.or.kr Page 178

180 CJ이앤엠 손해배상 프리모리스사모투자 CJ이앤엠 외 4인 1, 전문회사 손해배상 기술신용보증기금 CJ이앤엠 외 1인 1,118 손해배상 DFSB CJ이앤엠 1,523 손해배당 디스패치뉴스그룹 CJ이앤엠 3 채무부존재확인 (재)안양문화예술재단 CJ이앤엠 455 손해배상청구등 나인팩토리 CJ이앤엠 796 지적재산판매금지가처 분 개인 CJ이앤엠 - 손해배상금 CJ이앤엠 외 1인 개인 829 손해배상청구 등 CJ이앤엠 (주)나인팩토리 35 투자금반환등 CJ이앤엠 아이러브시네마 1,29 손해배상 CJ이앤엠 (재)안양문화예술재 단 361 투자금 및 위자료 청구 개인 클립서비스 12 대한통운 주주권확인 등 트라이엄프 CJ대한통운(주) 3,459 손해배상청구 한국컨테이너부두공 CJ대한통운(주) 8,894 단 손해배상청구 에이피묄러머스크에 이에스 CJ대한통운(주) 1,997 감자대금청구 등 트라이엄프 CJ대한통운(주) 4,913 손해배상청구 인터지스 CJ대한통운(주) 7,227 손해배상청구 중소기업은행 CJ대한통운(주) 1,22 배당이의 흥국화재해상보험 CJ대한통운(주) 913 위약금청구 씨이에스 CJ대한통운(주) 5,449 부당이득반환 부산항만공사 CJ대한통운(주) 745 부당이득반환 부산항만공사 CJ대한통운부산컨테 이너터미널(주) 1,558 손해배상청구 홈플러스테스코 한국복합물류 1,555 해고무효확인 양재영외 대한통운미국법인 2,421 구상권 청구 두방보험 한통물류(천진)유한 공사 도로화물운송계약 남경난집화운 금호화운(상해)유한 공사 189 1,666 기타 상기건외 31건 기타 CJ대한통운 등 4,333 실업급여부정수급액납 CJ대한통운(주) 서울지방고용노동청 1,122 부고지처분취소송 장 운송료 청구 등 CJ대한통운(주) 대우건설 1,188 dart.fss.or.kr Page 179

181 부당이득금반환 CJ대한통운(주) 목포지방해양항만청 1,62 손해배상 CJ대한통운(주) 여수광양항만공사 2, 도로화물운송계약 금호화운(상해)유한공 사 남경난집화운 4,58 기타 상기건외 8건 CJ대한통운 등 기타 1,57 CJ DO 피해보상 CJ DO Brazil IND. Employee 53 Brazil COM. PROD. ALIM. IND. Ltda. COM. PROD. ALIM. Ltda. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 연결회사의 계약보증 등과 관련하여 7매의 어음 및 수표(백지어음 5매, 어음 2매: 금액 2,2백만원)가 관련 은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. [CJ제일제당 ] (기준일 : ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 1 - 백지어음 1매 기타(개인) [대한통운 ] (기준일 : ) (단위 : 백만원, 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 1 - 백지어음 1매 법 인 4 2 백지어음 3매 기타(개인) dart.fss.or.kr Page 18

182 [CJ건설 ] (기준일 : 212년 6월 3일) (단위 :백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 1 2, 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 5. 채무보증 현황 Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 및 연결검토보고서 주석 25. 우발상황 및 약정사항 를 참조하시기 바랍니다. 6. 채무인수약정현황 해당사항이 없습니다. 7. 그밖의 우발채무 등 가. 지급보증 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사 등에게 지급보증한 내역은 다음과 같 습니다 (단위:천원) 지급보증 제공한 회사 지급보증 받은 회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 씨제이(주) CJ JAPAN CORP. 외환은행외 2 33,842,138 26,732,88 35,732,65 28,218,4 씨제이제일제당(주) CJ AMERICA INC. BOA외 1 7,268,94 6,343,15 23,76, 2,759,4 CJ BEIJING BEVERAGE CO., LTD. BOA외 1 11,318,778 11,425,743 11,538, 11,425,743 CJ CHINA LTD. BOA외 ,291,6 297,87,42 65,745, 51,685,5 7 CJ DO BRASIL IND. COM. PROD. ALIM. 한국수출입은행외 176,416,2 176,916,22 25,261,2 188,825,19 LTDA. 5 6 CJ EUROPE GMBH. 외환은행외 1 1,461,55 1,892,918 14,349,811 13,446,325 CJ FOOD EUROPE LTD. 기업은행 1,789,544-2,684,893 - CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 한국수출입은행외 1 95,188,5 69,774,65 95,188,5 76,694,45 CJ NUTRACON PTY. LTD. SMBC외 1 11,57,36 11,692,155 2,523,794 2,687,895 CJ OMNI INC. BOA 7,499,7 7,496,45 7,73,46 7,727,11 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 하나은행외 2 28,783,849 25,852,371 29,998,8 29,24,782 dart.fss.or.kr Page 181

183 LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION 산업은행 14,999,4 14,992,9 14,999,4 14,992,9 PT CHEIL JEDANG INDONESIA SC은행외 1 127,85,27 158,2,1 161,532, 242,193, 2 PT CHEIL JEDANG SUPERFEED SC은행외 2 66,689,64 63,662,16 72,689,4 72,657,9 CJ TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES INC. 한국수출입은행 41,794,97 35,78,474 41,794,97 41,775,986 CJ GLOBAL HOLDINGS LTD. HSBC외 1 212,977,63 214,85,56 216,945,55 216,1, CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 씨티은행 3,38,634-9,74,637 7,81,262 CJ VINA AGRI CO., LTD. 씨티은행 4,499,82-4,499,82 4,497,87 SHENYANG JILONG CORN BIOTECH CO., 한국수출입은행외 13,395,47 34,599, 145,891,8 34,599, LTD SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 한국수출입은행 5,769, 5,766,5 5,769, 5,766,5 CJ BIO AMERICA INC. 산업은행 253,836, - 257,591, 씨제이푸드빌(주) CJ BEIJING BAKERY CO., LTD. 한국수출입은행외 15,831, 11,35, 17,478, 2,199,73 3 CJ BAKERY INC. 우리은행외 2 15,46,92 12,916,96 18,46,8 18,452,8 CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. 한국수출입은행외 2 4,27,672 2,237,547 7,857, 3,356,13 CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD. 하나은행 2,71,59 1,772,88 3,512,67 4,343,556 CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD. 외환은행외 1 7,27,491 2,539,624 1,467,288 4,455,48 FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. 국민은행 ,8 - 씨제이이앤엠(주) CJ E&M JAPAN, INC.(구,CJ MEDIA JAPAN, MIZUHO BANK외 4,361,37 4,455,48 4,361,37 4,455,48 INC.) 1 CJ INTERNET JAPAN CORP. SBJ은행 1,453,79 1,485,16 1,744,548 1,782,192 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. SBJ은행 5,815,16 5,94,64 6,978,192 7,128,768 씨제이지엘에스(주) CJ GLS ASIA PTE. LTD. 산업은행외 2 47,575,244 37,66,719 56,724,33 79,387,42 CJ GLS AMERICA INC. 외환은행 1,396,98 3,471,433 6,345,9 7,611,78 (주)씨제이헬로비전 한국케이블티브이포항방송(주) 우리은행 27,5, 33,3, 27,5, 36,333, (주)씨제이헬로비전신라방송 신한은행 9,7, 9,7, 1,67, 1,67, (구, (주)신라케이블방송) 씨제이씨지브이(주) CJ CGI HOLDINGS LTD. (구, CJ CGV HOLDINGS LTD.) 외환은행외 2 13,393,42 4,34,115 13,553,695 6,646,715 씨제이대한통운(주)(구, 대한통운(주 )) (주)하이원태양광발전 우리은행 6,9, 7,5, 9,, 9,, (주)양산아이시디 산업은행 5,75, 6,875, 5,75, 8,, 금호타이어(천진)유한공사 LANDES BANK외 87,853, 87,814,929 98,73, 98,3,5 한국복합물류(주) 우리은행외 1 13,648,17 184,25,77 143,85,8 143,85,8 3 2 한국복합물류 중부복합물류(주) 산업은행외 2 74,4, 74,4, 74,4, 74,4, dart.fss.or.kr Page 182

184 (주)포디플렉스 (주)시뮬라인 기술신용보증기금 - 875, - 875, 씨제이오쇼핑(주) CJ PRIMESHOPPING INC. SBJ은행 13,84,11 7,425,8 13,84,11 7,425,8 (주)스마트코리아 외환은행 - 1,8, - 1,8, DAMUL TRADING PVT. LTD. SAMSUNG C&T INDIA PVT., LTD. 4,615,2 4,613,2 4,615,2 4,613,2 CJ GLS ASIA PTE. LTD. CJ GLS MALAYSIA SDN. BHD. UOB MALAYSIA 2,42,326 4,79,1 2,42,326 4,79,1 CONPAC WAREHOUSING CO., LTD UOB SINGAPORE 45, ,22 45, ,22 포항종합케이블방송사(주) (주)씨제이헬로비전신라방송 (구, (주)신라케이블방송) 신한캐피탈 158, 158, 1,842, 1,842, 한국케이블티브이포항방송(주) (주)씨제이헬로비전신라방송 (구, (주)신라케이블방송) 신한캐피탈 158, 158, 1,842, 1,842, 클립서비스(주) (주)설앤컴퍼니 우리은행 34, 34, 34, 34, 합 계 1,979,841, 1,683,996, 2,524,81, 2,1,316, 종속회사 중 회사와 에스에이관리(주), 씨제이오쇼핑(주) 및 씨제이대한통운(주)(구, 대한통 운(주))로부터 각각 분할된 (주)씨제이이앤엠 및 (주)케이티렌탈(구, 금호렌터카(주))은 분할 전 채무에 대하여 분할존속 회사와 연대보증 의무를 부담하고 있습니다. 상기 지급보증 내역 외에 종속회사 중 씨제이제일제당(주)는 PT CHEIL JEDANG INDONESIA에 12,692백만원(전기: 12,686백만원), PT CJ FEED JOMBANG에 1,731백만 원(전기: 1,73백만원) 및 PT CHEIL JEDANG SUPERFEED에 4,38백만원(전기: 4,37백 만원)의 이행보증을 제공하고 있습니다. 종속회사 중 씨제이제일제당(주), (주)씨제이헬로비전, 씨제이씨지브이(주), (주)씨제이이앤 엠, 씨제이엠디원(주), 씨제이지엘에스(주), 씨제이시스템즈(주), (주)씨제이텔레닉스가 임직 원 대출과 관련하여 금융기관에 보증을 제공하고 있습니다. 종속회사 중 한국복합물류(주) 및 중부복합물류(주)는 산업기반신용보증 등으로부터 26,417백만원(전기: 219,85백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속회사 중 씨제이대한통운(주)(구,대한통운(주))는 계약이행 등과 관련하여 농협 등으로부 터 12,2백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속회사 중 씨제이오쇼핑(주)는 계약이행 등과 관련하여 하나은행으로부터 2,백만원(전 기: 2,백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속회사 중 (주)피엔씨티는 부산항만공사로부터 차입금과 관련하여 2,백만원(전기: 2,백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속회사 중 씨제이건설(주)가 당반기말 현재 공사계약 및 하자보수와 관련하여 건설공제조 합 등으로부터 제공받은 보증금액은 39,392백만원(전기: 23,122백만원)입니다. dart.fss.or.kr Page 183

185 회사와 종속회사 중 씨제이프레시웨이(주)외 1개 회사는 서울보증보험주식회사로부터 영 업과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다. 나. 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사의 금융기관 약정사항은 다음과 같 습니다. (단위:백만원) 약정사항 구매카드약정 등 548,94 98,438 당좌차월약정 173,56 159,631 회사할인어음약정 592, 334,844 일반대출약정 3,672,566 2,121,482 수입신용장약정 2,32,66 2,44,52 기타시설자금대출 등 1,296,589 1,11,157 합 계 8,585,217 6,75,64 8. 제재현황 - 연결대상 종속회사 중 씨제이이앤엠(주)는 211년 3월 9일 공시번복(정기주주총회 소집 철회)으로 코스닥시장공시규정에 따라 불성실공시법인으로 지정되어 공시위반 제재금을 납 부하였습니다. - 연결대상 종속회사 중 씨제이이앤엠(주)의 김성수 대표이사는 212년 6월 22일 배임수재 혐의로 제 1심 재판에서 징역2년의 실형을 선고받고 법정구속 되었으며, 대상자는 항소 절차 를 통해 대응할 예정입니다. 회사와는 무관한 개인적인 소송사건이고, 회사는 대표이사 부재 에 따른 공백을 최소화 하기 위해 노력할 것입니다. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다. 1. 공모자금 사용내역 - 해당사항이 없습니다. 11. 사모자금 사용내역 - 해당사항이 없습니다. 12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다. 13. 녹색경영 [CJ제일제당(주)] dart.fss.or.kr Page 184

186 (단위: tco2e, TJ) 연간 온실가스배출량 (tco2e) 연간 에너지사용량 (TJ) 사명 직접배출 (Scope1) 간접배출 (Scope2) 총 량 연 료 사용량 전 기 사용량 스 팀 사용량 총 량 CJ제일제당(주) 44,79 35,864 8, ,61 당사의 당분기 온실가스배출량은 8,654 tco2eq 이며, 연간 에너지사용량은 1,61 TJ 입 니다. dart.fss.or.kr Page 185

187 XI. 재무제표 등 연결 재무상태표 제 6 기 반기말 현재 제 59 기말 현재 제 58 기말 현재 (단위 : 천원) 제 6 기 반기말 제 59 기말 제 58 기말 자산 유동자산 6,331,769,46 5,85,313,681 4,437,259,993 현금및현금성자산 1,375,78,459 1,446,67,5 1,27,683,96 단기금융상품 493,93, ,141, ,748,95 단기대여금 76,345,584 69,457,854 46,976,649 매출채권 1,977,142,194 1,917,411,377 1,171,933,385 기타유동금융자산 348,484, ,52, ,212,761 선급금 369,63, ,913,49 134,883,929 재고자산 1,492,924,334 1,338,24,12 993,188,483 생물자산 9,227,318 1,642,741 1,44,238 기타유동자산 188,42,588 15,882, ,588,547 매각예정자산 211,31,95 117,686,414 15,519,46 비유동자산 14,322,47,773 13,733,74,998 9,347,832,132 매도가능금융자산 981,79,95 993,17,255 1,45,845,133 공동지배회사및관계회사투자주 379,147, ,949,246 29,162,718 식 유형자산 7,694,611,418 7,359,253,7 4,952,179,5 무형자산 3,747,365,18 3,628,98,42 1,89,23,7 투자부동산 446,287,82 395,918, ,23,15 기타비유동금융자산 518,521, ,35, ,935,429 이연법인세자산 18,84, ,47,227 76,93,873 기타비유동자산 374,23, ,242, ,372,97 자산총계 2,865,542,84 19,656,75,93 13,8,611,531 부채 유동부채 6,655,589,853 6,882,679,483 4,928,881,537 매입채무 1,128,483, ,17, ,595,313 dart.fss.or.kr Page 186

188 단기차입금 2,486,56,183 2,763,622,287 1,736,36,797 유동성장기사채및차입금 1,193,65,833 1,192,993,56 998,497,684 미지급금 553,511, ,55,135 51,855,318 기타유동금융부채 623,64,981 6,995,57 443,783,687 미지급법인세 96,158, ,345,34 23,481,82 유동충당부채 5,21,216 1,182,161 5,557,786 기타유동부채 569,497, ,378, ,749,132 매각예정부채 36,3,123 64,572,766 비유동부채 6,126,596,268 5,144,789,285 2,86,423,815 장기차입금 2,388,412,466 1,991,558,85 547,93,147 사채 2,36,499,85 1,842,1,815 1,225,38,533 예수보증금 124,28,115 9,118,496 18,3,561 기타비유동금융부채 2,392,648 31,753,84 17,59,247 확정급여부채 23,396, ,446,572 78,97,537 이연법인세부채 855,99, ,853,66 688,57,998 비유동충당부채 7,75,754 7,322,652 5,542,18 기타비유동부채 167,61, ,735, ,191,774 부채총계 12,818,189,244 12,92,41,534 7,789,35,352 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 3,133,297,732 3,61,129,467 3,128,164,35 자본금 157,51,76 156,99, ,895,975 주식발행초과금 976,612,34 975,8, ,696,756 기타자본항목 65,944,858 33,8, ,424,81 이익잉여금 1,933,689,8 1,895,258,23 1,564,147,493 비지배지분 4,914,55,18 4,52,94,92 2,883,141,874 자본총계 8,47,352,84 7,564,33,559 6,11,36,179 자본과부채총계 2,865,542,84 19,656,75,93 13,8,611,531 연결 손익계산서 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) dart.fss.or.kr Page 187

189 제 6 기 반기 제 59 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 제 59 기 제 58 기 매출액 4,33,552,716 8,46,89,17 3,15,714,197 6,29,44,353 13,271,73,391 11,615,53,495 재화의 판매로 인한 2,321,736,83 4,65,759,455 2,54,86,44 4,228,849,843 8,778,291,49 7,776,634,979 수익(매출액) 용역의 제공으로 인 1,698,227,489 3,261,194, ,733,696 1,58,874,773 3,445,872,381 2,839,181,97 한 수익(매출액) 로열티수익(매출액) 174,963, ,834, ,58, ,474,48 671,578, ,815,255 건설계약으로 인한 25,969,222 39,289,74 14,753,437 37,371,77 99,12,651 97,257,615 수익(매출액) 임대료수익(매출액) 3,558,476 8,48,519 5,572,462 1,951,856 21,114,258 2,329,541 기타수익(매출액) 16,97,43 149,682,812 62,59,726 14,522, ,24, ,284,135 매출원가 3,6,646,944 5,861,831,646 2,25,689,795 4,89,95,53 8,689,223,324 7,481,766,481 매출총이익 1,323,95,772 2,598,977,461 1,125,24,42 2,2,948,823 4,581,85,67 4,133,737,14 판매비와관리비 1,42,999,321 2,74,254,367 89,434,36 1,766,71,522 3,688,71,392 3,242,651,599 기타영업손익 (5,184,952) (3,294,61) 8,37,999 13,636,287 14,422,27 (57,634,829) 영업이익(손실) 275,721, ,429,33 242,961, ,883,588 97,57, ,45,586 금융수익 51,34, ,295,776 97,138, ,437, ,286, ,292,465 금융원가 143,333, ,2,637 95,656,13 184,874, ,882,44 481,7,576 공동지배회사 및 관계 (2,79,645) (3,552,712) 2,84,577 (1,193,624) 41,574 2,37,589 회사에 대한 지분법손 익 기타영업외이익(손실) (14,314,25) (25,672,567) (8,994,115) (17,87,152) (43,42,32) (69,349,356) 법인세비용차감전순이 166,668, ,496, ,29, ,445,852 1,32,966,8 1,157,73,78 익(손실) 법인세비용 78,78, ,182,587 67,354, ,25, ,817, ,25,845 계속영업이익(손실) 87,887, ,314,36 17,936,47 292,24, ,148, ,524,863 당기순이익(손실) 87,887, ,314,36 17,936,47 292,24, ,148, ,524,863 당기순이익(손실)의 귀 속 지배기업의 소유주 34,226,352 57,467,214 65,5,917 17,41, ,46, ,527,677 에게 귀속되는 당기순 이익(손실) 비지배지분에 귀속 53,661, ,847,92 15,885,13 184,83, ,11,68 564,997,186 되는 당기순이익(손실) 주당이익 보통주기본주당이익 1,26 2,28 2,325 3,842 13,147 8,293 (단위: 원) dart.fss.or.kr Page 188

190 보통주희석주당이익 1,26 2,27 2,324 3,841 13,142 8,288 (단위: 원) 우선주기본주당이익 1,256 2,78 2,375 3,891 13,197 8,343 (단위: 원) 우선주희석주당이익 1,256 2,77 2,374 3,89 13,192 8,338 (단위: 원) 연결 포괄손익계산서 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 6 기 반기 제 59 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 제 59 기 제 58 기 당기순이익(손실) 87,887, ,314,36 17,936,47 292,24, ,148, ,524,863 기타포괄손익(법인 (16,412,639) 76,36,863 (81,798,353) (91,943,821) (468,795,46) 938,527,928 세효과 차감후) 매도가능금융자산 (3,148,453) 76,713,847 (69,925,595) (62,852,989) (471,267,321) 979,13,32 평가손익 공동지배회사및관 75,81 (257,636) (11,368,338) (8,594,819) (5,918,888) (2,573,645) 계회사 기타포괄손 익등에 대한 지분 해외사업환산손익 14,553,927 (525,393) (599,124) (22,92,785) 34,125,32 (6,341,444) 파생상품평가손익 149,536 1,213,932 16,847 1,596,849 1,23,778 (2,7,287) 보험수리적손익 (1,42,73) (783,887) (12,143) (77) (26,965,7) (29,563,16) 총포괄손익 71,475, ,675,169 89,137,694 2,296, ,353,239 1,735,52,791 포괄손익의 귀속 지배기업소유지분 29,245,142 82,849,479 2,362,342 44,923,38 19,734, ,513,12 비지배지분 42,23,84 26,825,69 86,775, ,373, ,618,6 81,539,689 연결 자본변동표 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 부터 까지 dart.fss.or.kr Page 189

191 제 58 기 부터 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 지배기업의 소유주에 게 귀속되는 자본 합 비지배지분 자본 합계 계 (기초자본) 156,783, ,38,62 (39,737,35) 1,371,548,152 2,191,92,779 1,884,542,513 4,76,445,292 당기총포괄이익 당기순이익 231,527, ,527, ,997, ,524,863 매도가능금융자산 724,22,35 724,22,35 254,793, ,13,32 평가손익 공동지배회사및관 (2,56,98) (2,56,98) (66,737) (2,573,645) 계회사 기타포괄손 익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 (2,518,487) (2,518,487) (3,822,957) (6,341,444) 파생상품평가손익 (714,33) (714,33) (1,292,957) (2,7,287) 보험수리적손익 (16,494,885) (16,494,885) (13,68,131) (29,563,16) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 112,6 1,388,694 (41,32) 1,99,452 1,99,452 주식기준보상 1,71,55 1,71,55 1,71,55 자기주식처분 연차배당 (22,433,451) (22,433,451) (38,55,147) (6,488,598) 신종자본증권의 발 행 기타 1,433,535 1,433,535 3,174,428 4,67,963 사업결합 관련 비 122,657, ,657,633 지배지분 지배력을 상실하지 2,938,383 2,938,383 19,282,758 13,221,141 않는 종속회사에 대한 소유지분 변 동 (기말자본) 156,895, ,696, ,424,81 1,564,147,493 3,128,164,35 2,883,141,874 6,11,36, (기초자본) 156,895, ,696, ,424,81 1,564,147,493 3,128,164,35 2,883,141,874 6,11,36,179 당기총포괄이익 당기순이익 369,46, ,46, ,11,68 736,148,645 매도가능금융자산 (346,95,57) (346,95,57) (125,171,751) (471,267,321) 평가손익 공동지배회사및관 (2,46) (2,46) (5,916,842) (5,918,888) 계회사 기타포괄손 익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 11,475,294 11,475,294 22,649,738 34,125,32 dart.fss.or.kr Page 19

192 파생상품평가손익 794, , ,931 1,23,778 보험수리적손익 (15,484,852) (15,484,852) (11,48,155) (26,965,7) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 94,16 1,14,19 (289,481) 98,788 98,788 주식기준보상 1,71,55 1,71,55 1,71,55 자기주식처분 24,264,2 24,264,2 24,264,2 연차배당 (22,451,376) (22,451,376) (44,158,187) (66,69,563) 신종자본증권의 발 행 기타 69,293 69,293 (751,212) (6,919) 사업결합 관련 비 1,713,99,563 1,713,99,563 지배지분 지배력을 상실하지 (91,891,886) (91,891,886) (296,856,547) (388,748,433) 않는 종속회사에 대한 소유지분 변 동 (기말자본) 156,99, ,8,865 33,8,237 1,895,258,23 3,61,129,467 4,52,94,92 7,564,33, (기초자본) 156,895, ,696, ,424,81 1,564,147,493 3,128,164,35 2,883,141,874 6,11,36,179 당기총포괄이익 당기순이익 17,41,163 17,41, ,83, ,24,376 매도가능금융자산 (46,529,91) (46,529,91) (16,323,79) (62,852,989) 평가손익 공동지배회사및관 (3,61,119) (3,61,119) (5,533,7) (8,594,819) 계회사 기타포괄손 익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 (13,52,753) (13,52,753) (8,59,32) (22,92,785) 파생상품평가손익 67,595 67, ,254 1,596,849 보험수리적손익 (668) (668) 591 (77) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 46,79 556,16 (152,27) 45,743 45,743 주식기준보상 852,99 852,99 852,99 자기주식처분 연차배당 (22,451,376) (22,451,376) (46,218,547) (68,669,923) 신종자본증권의 발 행 기타 536, ,639 (81,387) 455,252 사업결합 관련 비 3,73,86 3,73,86 지배지분 지배력을 상실하지 (4,341,365) (4,341,365) 1,991,524 (2,349,841) 않는 종속회사에 대한 소유지분 변 동 dart.fss.or.kr Page 191

193 (기말자본) 156,942, ,252, ,833,87 1,649,15,612 3,148,135,163 2,997,937,517 6,146,72, (기초자본) 156,99, ,8,865 33,8,237 1,895,258,23 3,61,129,467 4,52,94,92 7,564,33,559 당기총포괄이익 당기순이익 57,467,214 57,467, ,847,92 213,314,36 매도가능금융자산 25,79,196 25,79,196 51,634,651 76,713,847 평가손익 공동지배회사및관 (112,957) (112,957) (144,679) (257,636) 계회사 기타포괄손 익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 613,49 613,49 (1,138,442) (525,393) 파생상품평가손익 344, , ,297 1,213,932 보험수리적손익 (541,658) (541,658) (242,229) (783,887) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 61, ,169 (198,654) 674,14 674,14 주식기준보상 276, , ,493 자기주식처분 연차배당 (18,494,76) (18,494,76) (3,333,933) (48,828,639) 신종자본증권의 발 2,741,153 2,741,153 행 기타 333, ,838 26, ,113 사업결합 관련 비 6,671,735 6,671,735 지배지분 지배력을 상실하지 6,529,21 6,529,21 26,986,96 33,515,117 않는 종속회사에 대한 소유지분 변 동 (기말자본) 157,51,76 976,612,34 65,944,858 1,933,689,8 3,133,297,732 4,914,55,18 8,47,352,84 연결 현금흐름표 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 6 기 반기 제 59 기 반기 제 59 기 제 58 기 영업활동현금흐름 635,863,1 79,44, ,688, ,728,956 법인세차감전순이익(손실) 344,496, ,445,852 1,32,966,8 1,157,73,78 조정사항 688,428,65 412,117, ,817,458 25,262,188 이자수익 (41,581,277) (3,85,41) (61,859,392) (61,952,642) dart.fss.or.kr Page 192

194 이자비용 174,38,862 11,667, ,265,78 232,974,154 배당금수익 (19,628,43) (22,351,942) (26,85,934) (18,865,898) 외화환산손익 33,54,88 (58,886,227) 7,87,839 (35,673,377) 파생상품이익 (28,98,587) (77,632,78) (126,51,367) (117,624,242) 파생상품손실 48,13,371 16,88,65 121,11, ,164,625 감가상각비 33,26,478 25,622,55 48,526,338 39,43,625 무형자산상각비 23,451, ,28, ,632, ,1,475 기타 16,339,648 51,695,212 (277,753,693) (4,21,532) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (13,77,547) (511,113,528) (773,57,775) (278,936,985) 매출채권의감소(증가) (125,99,271) (166,469,149) (265,67,694) (231,941,517) 기타금융자산의감소(증가) 127,928,36 (21,519,75) (129,767,347) (14,476,287) 선급금의증가 (61,593,313) (14,211,562) (67,77,42) (2,781,755) 재고자산의감소(증가) (212,375,479) (18,672,59) (37,44,739) (272,644,669) 생물자산의감소(증가) 2,551,828 (956,929) (892,986) 427,82 기타자산의증가 (23,297,369) (53,47,679) (3,852,155) (6,835,66) 매입채무의증가(감소) 211,281,315 (2,339,62) 36,719,424 26,786,91 미지급금의증가(감소) (164,828,736) (2,153,874) (169,646,323) 74,375,142 기타금융부채의증가(감소) 3,32,48 (1,77,247) 27,573,673 17,166,946 기타부채의증가(감소) 37,29,17 36,362, ,538,873 (47,415,948) 예수보증금의증가(감소) 45,41,482 (22,229,469) (24,499,959) 5,953,77 충당부채의증가(감소) (4,26,257) (1,6,438) 857,385 (2,535,327) 퇴직급여채무의증가(감소) 34,224,72 (8,81,639) 41,344,493 12,983,896 법인세납부 (266,354,41) (247,9,483) (334,586,738) (13,326,955) 투자활동현금흐름 (1,31,238,233) (396,783,358) (2,62,795,425) (234,246,571) 이자수취 26,3,439 22,531,845 51,286,634 61,549,153 배당금수취 2,2,223 23,352,415 27,52,716 26,545,282 금융상품의감소(증가) (259,228,63) 26,439,184 33,67,191 42,867,12 대여금의감소 41,435,717 71,6, ,761, ,975,969 대여금의증가 (58,531,67) (91,173,74) (91,467,921) (117,26,327) 매도가능금융자산의 처분 13,931,971 3,99, ,913,79 549,32,656 매도가능금융자산의 취득 (1,756,845) (1,432,837) (14,833,925) (13,39,72) 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 처분 7,14,973 2,917,141 2,978,335 85,437 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 취득 (15,52,169) (28,43,331) (1,137,726) (29,697,386) 유형자산의 처분 26,227,637 16,385,34 37,777,717 65,61,344 유형자산의 취득 (666,582,922) (419,353,188) (1,188,71,685) (712,221,929) 무형자산의 처분 7,358,775 1,931,71 16,97,471 8,68,24 무형자산의 취득 (325,765,462) (211,369,787) (529,267,758) (199,35,966) dart.fss.or.kr Page 193

195 투자부동산의 처분 2,243,198 4,282,35 1,134,437 35,162,757 투자부동산의 취득 (57,787,774) (1,577,11) (41,75,94) (15,44,34) 파생상품자산의 감소 13,413,376 21,499,445 56,125,846 14,48,729 파생상품자산의 증가 (13,98,691) (18,858,868) (35,757,7) (2,794,564) 기타금융자산의 처분 17,766,34 3,422, ,15,142 44,281,646 기타금융자산의 취득 (49,528,11) (32,68,162) (7,325,61) (63,954,993) 기타자산의 처분 9,348,49 7,251,564 53,22 1,122,523 기타자산의 취득 (4,392,393) (3,982,264) (24,473,464) (29,511,93) 종속회사 처분에 따른 순현금흐름 13,356 4,68,577 1,33,276 (12,65,874) 종속회사 취득에 따른 순현금흐름 (24,553,215) (5,39,41) (1,636,77,511) (41,256,938) 재무활동현금흐름 567,953,16 688,221,57 2,281,839,986 (772,824,867) 이자지급 (154,85,232) (91,553,3) (161,923,4) (23,65,925) 배당금지급 (18,494,76) (22,451,376) (22,451,376) (22,433,451) 단기차입금의 차입 3,23,713,428 1,133,44,637 8,362,218,21 891,393,171 단기차입금의 상환 (4,8,312,382) (574,79,511) (8,113,289,81) (1,516,363,673) 장기차입금의 차입 888,74,471 17,458,637 1,562,21, ,524,115 장기차입금의 상환 (253,519,44) (71,844,29) (146,856,996) (27,71,85) 사채의 증가 633,192,437 4,926,9 1,285,273,67 219,194,987 사채의 상환 64,374,311 (2,,) (312,18,6) (241,385,713) 입회금의 증가 12,31, 4,62, 18,67, 입회금의 감소 (8,414,17) (16,,57) (6,4,) 파생상품자산의 감소 1,748,49 (475,4) 기타의 재무활동으로 인한 현금흐름 (6,661,165) (6,935,678) (75,198) 1,287,487 비지배지분의 증가 372,39,73 41,637,972 72,97,5 9,545,56 비지배지분의 감소 (138,456,199) (46,342,565) (188,4,988) (68,449,689) 비지배지분에 대한 배당금 지급 (28,691,422) (44,158,187) (38,55,147) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순 증가(감소) (97,422,117) 37,878,746 23,733,514 (8,342,482) 기초현금및현금성자산 1,446,67,5 1,27,683,96 1,27,683,96 1,214,674,234 외화표시 현금에 대한 환율변동효과 (683,31) (11,668,541) 8,562,1 1,351,344 현금및현금성자산의순증가(감소) (98,15,427) 359,21,25 239,295,515 (6,991,138) 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산 27,26,386 (371,111) 기말현금및현금성자산 1,375,78,459 1,566,893,31 1,446,67,5 1,27,683,96 재무상태표 dart.fss.or.kr Page 194

196 제 6 기 반기말 현재 제 59 기말 제 58 기말 현재 현재 (단위 : 천원) 제 6 기 반기말 제 59 기말 제 58 기말 자산 유동자산 426,52, ,75,33 54,347,989 현금및현금성자산 115,295,635 59,91,26 447,667,59 단기금융상품 257,, 1,, 6,71, 선급금 133,77 23,819 1,668,6 미수금 6,956,969 7,44,52 7,14,184 미수수익 5,665,497 1,563,159 3,297,774 유동성파생상품자산 4,879,253 39,299,68 19,752,47 기타유동자산 121, ,847 12,794 매각예정자산 17,57,86 비유동자산 2,737,239,27 2,86,282,933 2,98,128,114 종속기업투자주식 2,639,574,765 2,651,562,893 2,67,852,525 공동지배회사투자주식 1,5, 유형자산 8,294,479 12,53,526 8,322,296 투자부동산 5,33,341 47,858,825 54,258,536 무형자산 12,727,72 12,51,125 13,638,474 매도가능금융자산 26,258,32 136,251,983 85,589,253 파생상품자산 28,912,449 기타비유동금융자산 54,581 54,581 54,581 자산총계 3,27,349,62 3,428,32,966 3,52,476,13 부채 유동부채 47,653,83 428,12,797 27,981,336 미지급금 6,292,91 2,558,619 7,835,218 미지급법인세 128,28 13,468,216 27,3,38 유동성장기사채및차입금 39,534,251 28,513, ,84,35 미지급비용 9,66,374 12,382,564 11,791,357 예수보증금 871, ,278 1,584,192 기타유동부채 76,971 1,38, ,181 비유동부채 28,847,4 432,87,639 61,395,517 사채 249,142,39 48,594, ,782,945 확정급여부채 2,165,124 2,677,49 2,324,685 dart.fss.or.kr Page 195

197 이연법인세부채 22,857,835 15,121,34 159,199,675 기타비유동부채 6,682,42 5,694,197 3,88,212 부채총계 688,5,843 86,19, ,376,853 자본 자본금 157,51,76 156,99, ,895,975 주식발행초과금 976,612,34 975,8, ,696,756 기타자본항목 (83,377,563) (81,594,983) 418,66,445 이익잉여금(결손금) 1,531,562,528 1,516,646,513 1,97,846,74 자본총계 2,581,848,759 2,567,842,53 2,648,99,25 자본과부채총계 3,27,349,62 3,428,32,966 3,52,476,13 손익계산서 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 6 기 반기 제 59 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 제 59 기 제 58 기 영업수익 43,585,691 73,496,29 25,872,715 63,683,851 9,275,492 67,77,871 배당금수익 31,34,52 48,576,634 12,788,68 37,95,373 37,95,373 25,981,632 로열티수익 등 1,331,994 21,152,881 11,121,535 21,93,49 44,777,85 33,28,164 임대료수익 1,913,195 3,766,514 1,962,5 3,829,988 7,547,314 8,518,75 영업비용 13,92,328 23,631,867 15,485,992 27,647,363 5,8,576 46,956,718 기타영업이익(손실) (49,554) 99,843 3,998 2,675 (764,631) 4,474,83 영업이익(손실) 3,443,89 49,964,5 1,39,721 36,39,163 39,52,285 25,225,956 금융수익 1,164,94 12,48,535 1,312,591 3,689,97 583,81,164 55,741,898 이자수익 3,66,421 8,186,715 3,797,491 7,4,15 19,688,34 17,34,967 외환차익 2,279,868 2,281,882 1,549 9,249,999 4,382,257 외화환산이익 (3,99,635) 365 8,933,7 18,665,6 29 8,81,9 파생상품평가이익 (1,622,56) 1,579,573 (2,385,6) 4,314,798 1,387,231 1,138,537 파생상품거래이익 2,11,253 3,675,879 매도가능금융자산처분이익 541,338,87 19,81,358 기타금융수익 (33,) 37, 37, 583, 금융원가 5,782,895 16,28,188 16,725,213 33,864,528 41,399,329 44,631,16 dart.fss.or.kr Page 196

198 이자비용 7,622,711 14,99,36 7,79,48 15,197,197 29,38,723 31,438,692 외환차손 (62) 4, ,597 1,424 외화환산손실 82,529 17, ,252 2,891,49 파생상품평가손실 (3,1,) 8,933,7 18,665,6 8,81,9 파생상품거래손실 9,18,6 4,38, 매도금융자산손상차손 1,178,275 1,178,275 기타영업외이익(손실) (35,) (7,) 9 (16,435) (1,345,331) 322,54 법인세비용차감전순이익(손실) 25,475,8 45,32,352 3,978,18 32,757, ,838,789 36,659,378 법인세비용 9,362,714 11,2, ,446 3,194, ,513,138 16,563,674 당기순이익(손실) 16,112,294 33,832,229 3,28,662 29,562, ,325,651 2,95,74 주당이익 보통주기본주당이익(단위: 원) 566 1, ,55 15, 보통주희석주당이익(단위: 원) 565 1, ,54 15, 우선주기본주당이익(단위: 원) 616 1, ,14 15, 우선주희석주당이익(단위: 원) 616 1, ,14 15, 포괄손익계산서 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 6 기 반기 제 59 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 제 59 기 제 58 기 당기순이익(손실) 16,112,294 33,832,229 3,28,662 29,562, ,325,651 2,95,74 기타포괄손익(법 (2,281,248) (2,281,927) (39,9,681) (37,48,247) (527,14,488) 586,774,57 인세효과 차감후) 매도가능금융자 (1,859,74) (1,86,419) (39,9,681) (37,48,247) (525,94,652) 589,957,883 산평가손익 보험수리적손익 (421,58) (421,58) (1,73,836) (3,183,826) 총포괄손익 13,831,46 31,55,32 (36,692,19) (7,845,829) (84,688,837) 66,869,761 자본변동표 제 6 기 반기 부터 까지 dart.fss.or.kr Page 197

199 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 자본 합계 (기초자본) 156,783, ,38,62 (172,66,641) 1,13,367,647 2,6,852,983 분기총포괄이익 당기순이익(손실) 2,95,74 2,95,74 매도가능금융자산평 589,957, ,957,883 가손익 보험수리적손실 (3,183,826) (3,183,826) 자본에직접인식된주 주와의거래 자기주식처분 주식선택권의 행사 112,6 1,388,694 (41,32) 1,99,452 주식보상비용 1,71,55 1,71,55 연차배당 (22,433,451) (22,433,451) (기말자본) 156,895, ,696, ,66,445 1,97,846,74 2,648,99, (기초자본) 156,895, ,696, ,66,445 1,97,846,74 2,648,99,25 분기총포괄이익 당기순이익(손실) 442,325, ,325,651 매도가능금융자산평 (525,94,652) (525,94,652) 가손익 보험수리적손실 (1,73,836) (1,73,836) 자본에직접인식된주 주와의거래 자기주식처분 24,264,2 24,264,2 주식선택권의 행사 94,16 1,14,19 (289,481) 98,788 주식보상비용 1,71,55 1,71,55 연차배당 (22,451,376) (22,451,376) (기말자본) 156,99, ,8,865 (81,594,983) 1,516,646,513 2,567,842, (기초자본) 156,895, ,696, ,66,445 1,97,846,74 2,648,99,25 분기총포괄이익 당기순이익(손실) 29,562,418 29,562,418 매도가능금융자산평 (37,48,247) (37,48,247) 가손익 보험수리적손실 자본에직접인식된주 주와의거래 자기주식처분 주식선택권의 행사 46,79 556,16 (152,27) 45,743 주식보상비용 852,99 852,99 연차배당 (22,451,376) (22,451,376) (기말자본) 156,942, ,252, ,952,9 1,14,957,116 2,619,15, (기초자본) 156,99, ,8,865 (81,594,983) 1,516,646,513 2,567,842,53 dart.fss.or.kr Page 198

200 분기총포괄이익 당기순이익(손실) 33,832,229 33,832,229 매도가능금융자산평 (1,86,419) (1,86,419) 가손익 보험수리적손실 (421,58) (421,58) 자본에직접인식된주 주와의거래 자기주식처분 주식선택권의 행사 61, ,169 (198,654) 674,14 주식보상비용 276, ,493 연차배당 (18,494,76) (18,494,76) (기말자본) 157,51,76 976,612,34 (83,377,563) 1,531,562,528 2,581,848,759 현금흐름표 제 6 기 반기 부터 까지 제 59 기 반기 부터 까지 제 59 기 제 58 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 6 기 반기 제 59 기 반기 제 59 기 제 58 기 영업활동현금흐름 (78,848,652) 7,521,73 8,318,548 22,918,537 당기순이익(손실) 33,832,229 29,562, ,325,651 2,95,74 조정사항 (28,435,652) (28,457,382) (435,242,83) (19,522,258) 배당금수익 (48,576,634) (37,95,373) (37,95,373) (25,981,632) 퇴직급여 623, ,317 1,589,672 1,61,589 감가상각비 395, , ,5 685,51 무형자산상각비 37,937 32,35 69,143 26,855 투자부동산감가상각비 1,33,113 1,34,131 2,17,275 2,222,941 주식보상비용 276, ,99 1,71,55 1,71,55 유형자산처분손실 64,76 (18,643) 무형자산처분손익 131,679 무형자산손상차손 1,16,982 투자자산처분손익 (14,63) (4,99,73) 투자부동산손상차손 292,238 이자수익 (8,186,715) (7,4,149) (19,688,34) (17,34,967) 이자비용 14,99,36 15,197,197 29,38,723 31,438,692 외환손익 17,142 (18,664,348) (6,289,482) (13,19,9) 파생상품손익 (1,579,573) 14,35,82 (3,316,884) 8,376,484 매도가능금융자산처분손익 (541,338,87) (19,81,358) dart.fss.or.kr Page 199

201 종속회사투자주식처분손익 (2,46,645) 958,5 관계회사투자주식처분손익 1,448,36 (1,544,178) 법인세비용 11,2,123 3,194, ,513,138 16,563,674 기타금융수익 (37,) (37,) (583,) 기타 1,178,275 1,828 2,859 동 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변 253,387 (3,452,38) (4,44,876) (725,787) 기타의유동금융자산의 감소(증가) 483,533 (99,996) (3,318) (3,217,743) 기타의유동자산의 감소(증가) 1,548 1,42,521 1,433,728 (1,118,714) 미지급금의 증가(감소) 3,734,282 (353,9) (5,276,599) 6,681,583 기타의유동금융부채의 증가(감소) (2,813,131) (3,169,188) (477,29) (251,438) 기타의유동부채의 증가(감소) (547,653) (211,163) 345,445 (1,214,67) 기타의비유동부채의 증가(감소) 987,843 1,341,112 2,65,985 3,88,213 퇴직급여채무의증가(감소) (1,692,35) (1,57,54) (2,772,88) (4,693,18) 배당금수취 48,576,634 37,95,373 37,95,373 25,981,632 법인세납부 (133,75,25) (28,81,398) (32,273,77) (2,91,754) 투자활동현금흐름 (232,93,679) (72,11,844) 54,18,977 41,297,885 이자수취 4,84,376 7,668,273 21,422,918 17,76,811 단기금융상품의 순감소 (247,,) (48,992,) 51,8, 45,, 매도가능금융자산의 취득 (696,563) (2,47,71) (2,512,285) (623,642) 매도가능금융자산의 처분 541,855,732 종속기업투자주식의 취득 (27,323) (28,72,859) (569,393,697) (21,535,926) 종속기업투자주식의 처분 12,354,387 1,342,193 공동지배회사의 처분 51,641 유상감자로 인한 종속회사투자주식 의 회수 12,15,451 유형자산의 취득 (215,756) (63,452) (643,916) (143,688) 유형자산의 처분 1,2 24,742 24,748 18,92 무형자산의 취득 (263,884) (134,68) (226,284) (43,312) 무형자산의 처분 55,529 투자부동산의 취득 (34,167) (34,167) (173,) 투자부동산의 처분 21,9 재무활동현금흐름 (82,845,92) (37,349,671) (992,971) (56,226,828) 이자지급 (15,25,354) (14,866,738) (28,33,583) (3,755,528) 유동성장기부채의 상환 (5,,) (1,,) (2,,) (113,613,) 사채의 증가 99,517,7 248,853,2 19,475,7 주식선택권의 행사 674,14 45,743 98,788 1,99,451 dart.fss.or.kr Page 2

202 배당금지급 (18,494,76) (22,451,376) (22,451,376) (22,433,451) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자 산의 순증가(감소) (393,788,251) (11,929,812) 61,434,554 7,989,594 기초현금및현금성자산 59,91,26 447,667,59 447,667,59 439,677,996 외화표시 현금에 대한 환율변동효과 (7,14) (1,252) (11,118) 현금및현금성자산의순증가(감소) (393,795,391) (11,931,64) 61,423,436 7,989,594 기말현금및현금성자산 115,295, ,736,526 59,91,26 447,667,59 기타 1. 대손충당금 설정현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정내용 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사의 매출채권 및 기타수취채권의 장부 금액과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 유 동 비유동 합 계 매출채권 2,46,378,722 1,784,541 2,57,163,263 매출채권 대손충당금 (69,236,528) (121,49) (69,358,18) 기타수취채권(*) 37,291,76 569,746,464 94,38,224 기타수취채권 대손충당금 (31,514,757) (8,945,764) (112,46,521) 합 계 2,315,919, ,463,751 2,815,382,948 (단위:천원) 유 동 비유동 합 계 매출채권 1,983,715,341-1,983,715,341 매출채권 대손충당금 (66,33,964) - (66,33,964) 기타수취채권(*) 429,99,59 514,198, ,298,59 기타수취채권 대손충당금 (3,753,635) (81,65,466) (111,819,11) 합 계 2,315,757, ,133,453 2,748,89,785 (*) 기타수취채권은 재무상태표 상의 단기대여금과 기타금융자산에 포함되어 있는 장기대여 금, 미수금, 미수수익, 보증금으로 구성되어 있습니다. dart.fss.or.kr Page 21

203 나. 대손충당금 변동현황 당기와 전기 중 연결회사의 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같 습니다. 구 분 당반기 전반기 (단위:천원) 기 초 178,123,65 28,25,81 사업결합으로 인한 증가 377,56 881,931 대손상각비 1,183,537 1,778,117 제 각 (1,526,1) (35,793,888) 환 입 (5,139,768) (4,277,24) 환율변동효과 (199,854) (334,91) 반 기 말 181,818, ,279,1 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 차감액은 손익계산서상 판매비와관리비 및 기타영업수 익(비용)에 포함되어 있습니다. 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 매출채권에 대한 손상검사는 개별적으로 중요한 매출채권, 만기 후 1년이 초과된 매출채권 및 손상징후가 있음을 알게 된 거래처의 경우 개별적으로 손상징후가 있는 지 검토한다. 만 기 후 1년이 초과되거나 손상징후가 있는 경우 원칙적으로 1%의 대손충당금을 설정하되 손상검사를 수행하여 회수가능성을 입증하여 객관적으로 회수가능가액을 추정할 수 있는 경 우 이를 문서화한 후 그 가액만큼 제외하도록 한다. 손상징후가 없는 경우는 해당 매출채권 의 중요성에 관계없이 집합적으로 손상검사를 수행한다. 집합적으로 손상여부를 검토할 때에는 해당 회계연도의 말일로부터 5개년간의 과거 자료를 근거로 아래와 같은 계산식으로 각 구간별 대손설정률을 산정하여 매출채권에 대하여 대손 충당금을 설정한다. (단, 자료가 불충분한 경우, 이용할 수 있는 가장 이른 회계기간의 자료를 기초로 대손설정률을 산정하고 이후 기간에 전진적으로 자료를 축적하여 산정한다.) 거래처 구분 매출채권 연령 대손설정률 특수관계자 - % 정부기관 등 - % 일반 거래처 만기 미경과 아래 산식(*)에 의한 각 구간별 대 만기일+1일 ~ 만기일+3일 만기일+31일 ~ 만기일+9일 만기일+91일 ~ 만기일+18일 만기일+181일 ~ 만기일+365일 손설정률 적용 dart.fss.or.kr Page 22

204 (*) 각 구간별 대손설정률 = 대손결정채권금액(*1) / (기말매출채권금액 x 매출채권회전율) (*1) 대손결정채권금액은 손상징후가 발생했던 시점의 미회수매출채권액 또는 제각액을 의 미한다. 여기서 미회수매출채권액이란, 매출채권 -회수예상가능액(담보를 통한 회수 포함 ) 이다. 라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사의 매출채권 및 기타수취채권의 연령 별 장부금액은 아래와 같습니다 (단위:천원) 구 분 매출채권 기타수취채 권 매출채권 기타수취채 권 연체되지 않은 채권 1,875,672,8 93 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 채 권 787,474,97 1,832,336, ,931,944 3개월 미만 연체 68,242,992 5,497,412 66,598,943 8,7,131 3개월 초과 6개월 이하 연체 18,266,42 6,267,729 15,738,811 2,978,42 6개월 초과 1년 이하 연체 18,873,515 9,926,836 15,247,695 11,849,245 1년 이상 연체 17,28,569 22,594,388 15,318,988 15,782,48 소 계 122,663,478 44,286, ,94,437 38,616,826 손상채권 3개월 미만 연체 6,69,51 1,233 2,982, ,92 3개월 초과 6개월 이하 연체 3,3, ,156 1,36,225 1,895,666 6개월 초과 1년 이하 연체 2,823,975 2,152,484 2,711,659 1,412,135 1년 이상 연체 46,363,243 15,36,889 31,743,81 86,775,18 소 계 58,826,892 18,277,762 38,474,556 9,749,739 합 계 2,57,163, ,38,224 1,983,715, ,298,59 2. 재고자산 현황 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) dart.fss.or.kr Page 23

205 사업군 제6기 반기 제59기 생명공학 47,88 31,388 식품&식품서비스 931,38 9,177 신유통 19,595 86,616 엔터테인먼트&미디어 32,453 22,129 시너지&인프라 71,184 81,42 연결조정 -93,53-42,55 조정후 금액 1,459,367 1,348,847 * 상기 재고는 생물자산 을 포함함. 나. 재고자산의 실사내용 그룹회계정책에 따라 모든 연결종속회사는 모든 재고를 각 개별 품목 별로 계속기록법에 의 하여 수불관리를 하여야 하며 년 1회 이상 정기적으로 재고조사를 하여 장부재고와 실물재 고와의 차이수량 및 차이원인을 파악하고 그 내역을 재무총책임자에게보고하여야 합니다. 또한 장부재고와 실물재고와의 차이는 결산에 반영하여야 합니다. dart.fss.or.kr Page 24

206 XII. 부속명세서 1. 금융상품 공정가치 평가 절차요약 가. 분류 회사는 금융자산과 부채를 그 취득목적에 따라 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융 부채, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산 및 상각후원가로 측정하는 금융부채 등으로 분 류하고 있습니다. 경영진은 최초 인식 시점에서 이러한 금융자산과 부채의 분류를 결정하고 있습니다. (1) 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다.주로 단 기간 내에 매각하거나 재매입할 목적으로 취득하거나 부담하는 금융상품을 당기손익인식금 융자산과 당기손익인식금융부채로 분류합니다. 파생상품의 경우 위험회피회계를 적용하지 않는 경우에 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채로 분류하고 있습니다. (2) 대여금 및 수취채권 대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있으며 활성화된 시장에서 거래 되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간 말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에 는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다. (3) 매도가능금융자산 매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정되었거나, 다른 범주로 분류되지 않은 비파 생금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간 말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하 거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류하고 있습니다. (4) 상각후원가로 측정하는 금융부채 회사는 당기손익인식금융부채, 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하는 경우에 발 생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류 하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융부채는 보고기간 말 현재 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채는 유동부채로, 이 외의 부채는 비유동부채로 분류하고 있습니다. 나. 회계처리방법 (인식과 측정) 금융자산의 정형화된 매매 거래는 거래일(회사에서 자산을 매매하기로 약정한 날)에 인식하 고 있습니다. 당기손익인식금융자산을 제외한 모든 금융자산은 최초 인식시점의 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 경우에는 최초에 공정가 치로 인식하고 거래원가는 손익계산서에 비용으로 처리하고 있습니다. 회사는 금융자산으로 부터 받을 현금흐름에 대한 권리가 소멸하거나 이전되고, 소유에 따른 위험과 보상의 대부분 dart.fss.or.kr Page 25

207 을 이전한 경우에 당해 금융자산을 제거하고 있습니다.매도가능금융자산과 당기손익인식금 융자산은 후속적으로 공정가치로 측정하고 있습니다. 대여금 및 수취채권은 유효이자율법을 적용하여 상각후 원가로 측정하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동에 따른 손익은 발생기간에 손익계산서상 '기타영업 손익과 '금융손익'으로 표시됩니다. 화폐성 및 비화폐성 매도가능금융자산의 공정가치 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 있습 니다. 매도가능금융자산을 처분하거나 손상차손을 인식하는 때, 자본에 인식된 누적 공정가치 조 정분은 '금융손익'의 일부로 손익계산서에 반영됩니다. 유효이자율법을 사용하여 계산한 매도가능금융자산의 이자는 '금융수익'의 일부로 손익계산 서에 인식됩니다. 매도가능금융자산의 배당금은 회사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점 에 '금융수익'의 일부로 손익계산서에 인식됩니다. 다. 공정가치 금액 (단위:백만원). (1) 212년 6월 3일 (단위:백만원) 금융자산 대여금 및 수 취채권 당기손익인 식금융자산 매도가능 금융자산 만기보유금 융자산 합 계 현금및현금성자산 1,375, ,375,78 단기금융상품 493, ,931 단기대여금 76, ,346 매출채권 1,977, ,977,142 매도가능금융자산 ,71-981,71 기타금융자산 774,46 6,734 28,716 3,51 867,6 합 계 4,697,173 6,734 1,1,426 3,51 5,771,843 (단위:백만원) 상각후원가로 금융부채 당기손익인식 금융부채 측정하는 측정하는 금융 위험회피목적 파생상품 기타금융부 채 합 계 부채 매입채무 - 1,129, ,129,734 차입금 - 5,36, ,36,712 사채 - 3,67, ,67,322 dart.fss.or.kr Page 26

208 미지급금 - 564, ,19 예수보증금 - 279, ,768 기타금융부채 28, ,253 4,82-476,33 합 계 28,995 1,844,979 4,82-1,878,56 (2) 211년 12월 31일 (단위:백만원) 금융자산 대여금 및 수취 채권 당기손익 인식금융 자산 매도가능금 융자산 만기보유금융 자산 합 계 현금및현금성자산 1,446, ,446,68 단기금융상품 227, ,141 단기대여금 69, ,458 매출채권 1,917, ,917,411 매도가능금융자산 ,17-993,17 기타금융자산 773,546 58,989 3,298 3, ,88 합 계 4,434,164 58,989 1,23,468 3,255 5,519,876 (단위:백만원) 상각후원가로 금융부채 당기손익인식 금융부채 측정하는 측정하는 금 위험회피목적 파생상품 기타금융부채 합 계 융부채 매입채무 - 857, ,17 차입금 - 5,425, ,425,28 사채 - 2,364, ,364,967 미지급금 - 661, ,55 예수보증금 - 9, ,118 기타금융부채 13,368 61,239 5,684 3, ,749 합 계 13,368 1,8,694 5,684 3,458 1,31,24 라. 공정가치 평가방법 및 평가기법에 사용된 가정 등 dart.fss.or.kr Page 27

209 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음 과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채 에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않 은 투입변수) (수준 3) 212년 6월 3일과 211년 12월 31일 현재 연결회사의 공정가치로 측정된 금융자산, 금융 부채의 내역은 다음과 같습니다 (단위:백만원) 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 자 산 기타유동금융자산 매매목적파생상품 - 55,991-55,991 기타비유동금융자산 매매목적파생상품 - 4,743-4,743 매각예정자산 시장성 없는 지분증권 ,58 17,58 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 89, ,594 시장성 없는 지분증권 - 7, ,48 141,654 수익증권 - 35,21-35,21 채무증권 - 19,161-19,161 합 계 89, ,9 241,538 1,173,222 부 채 기타유동금융부채 매매목적파생상품 - 23,959-23,959 위험회피목적파생상품 기타비유동금융부채 매매목적파생상품 - 5,36-5,36 위험회피목적파생상품 - 3,428-3,428 합 계 - 33,77-33,77 dart.fss.or.kr Page 28

210 (단위:백만원) 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 자 산 기타유동금융자산 매매목적파생상품 - 54,782-54,782 기타비유동금융자산 매매목적파생상품 - 4,27-4,27 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 77, ,96 시장성 없는 지분증권 - 6,5 243,29 249,79 수익증권 - 43,637-43,637 채무증권 - 14,825-14,825 합 계 77,96 123, ,29 1,75,21 부 채 기타유동금융부채 매매목적파생상품 - 13,368-13,368 기타비유동금융부채 위험회피목적파생상품 - 5,684-5,684 합 계 - 19,52-19,52 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초 하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가 격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정 기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분KOSPI주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상 장된 지분상품으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사 용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사 용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되 는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. dart.fss.or.kr Page 29

211 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치 로 계산 - 선물환의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할 인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 상기 수준3에 해당하는 비상장주식은 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 따른 추 정치와 평가모형을 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 하였습니다. 공정가치 산정시 과거 실적자료, 향후 계획 및 시장상황의 예측 등을 통하여 향후 5개년 재무제표를 추정하고, DCF 모형(Discounted Cash Flow Model)과 순자산가치 접근법(Net Asset Value Model), 배당할인모형(Dividend Discount Model) 등을 이용하여 공정가치를 산출하였으며, 이때 적 용한 할인율은 7.32%~23.78% 입니다. 당반기 중 회사는 원가로 측정하고 있던 서울라이트타워(주) 주식을 공정가치로 측정하고, 수준 3으로 이전하였습니다. 또한 이와 관련하여 회사는 1,178백만원의 손상차손을 인식하 였습니다(연결검토보고서 주석 9 참조). 2. 유형자산 재평가시 공정가치평가 절차요약 연결회사는 전환일인 21년 1월 1일에 일부 토지를 공정가치로 측정하고 이를 그 시점의 간주원가로 사용하였습니다. 전환일 현재 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에서 한국 채택국제회계기준으로 조정한 금액은 유형자산 간주원가 757,573백만원입니다. 공정가치 평가는 (주)태평양 감정평가 법인 등이 수행하였으며, 그 평가 방법은 "부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률" 및 "감정평가에 관한 규칙" 등 제규정에 따라 인근지역내에 소재하는 비교표준지의 공시지가를 기준으로 하여 지가변동률로 시점 수정하고 위치, 인근 지대상황, 접근성, 획지의 형태 및 규모, 도로 및 교통상황, 제반사항, 일반수요, 유용성 등의 제반 가격형성요인을 종합 참작하여 가격을 결정하는 방법입니다. dart.fss.or.kr Page 21

212 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음 dart.fss.or.kr Page 211