사 업 보 고 서 (제 5 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 씨제이이앤엠 주식회사 대 표 이 사 :

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1 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...15 II. 사업의 내용...17 III. 재무에 관한 사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표 주석 재무제표 재무제표 주석 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 사 업 보 고 서 (제 5 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 씨제이이앤엠 주식회사 대 표 이 사 : 김 성 수 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 상암산로 66 씨제이이앤엠센터 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이 중 원 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ 반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 의결권의 과반수소 씨제이엔지씨코리아(주) 서울시 종로구 새문안로 68 13층 (신문로1가, 흥국생명빌딩) 방송업 1,228 유 (회계기준서 1110호 - ) CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd F,Unit0609,Zhong Yu Plaza, No.jia-6 Gongtibei Road, Chao yang District Beijing, China 미디어 사업 1,655 상동 - CJ E&M Japan INC F, CJ Bldg Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 미디어 사업 8,085 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 의결권의 과반수소 - CJ Entertainment Japan Inc CJ Bldg. 11F Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo Japan 영화 방송 및 기타공연 관련사업 819 유 (회계기준서 1110호 - ) CJ E&M America, Inc Wilshire Blvd, Suite 2450, Los Angeles, CA 지주회사 45,312 상동 - ImaginAsian Entertainment, Inc Broadway 12F, New York, NY 동영상 컨텐츠 서비스업 3,600 상동 - CJ Entertainment America L.L.C Century Park East Suit 520, Century City, CA 영화 방송 및 기타 공연 관련사 업 3,986 상동 - CJ E&M TIANJIN CO., LTD Chuangzhi BD, 482 Dongmanzhonglu, Tianjin Eco-city, China 영화제작 등 5,613 상동 - (주)메조미디어 경기도 성남시 분당구 서현동 퍼스트타워 3층 인터넷광고, 미디어렙 71,311 상동 - 주식회사 제이에스픽쳐스 서울시 마포구 와우산로 121 (서교동) 방송용 프로그램 제작업 13,168 상동 - 음반기획, 제작 및 판매 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 서울시 강남구 강남대로 146길 35 (논현동, 지하1층) 전시 및 행사 대행 190 상동 - 연예인 대리 CJ Victor Entertainment Shibuya First Tower 10th Floor, 2-20 Higashi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan 음반기획, 제작 및 유통 5,192 상동 - 주식회사 스토리플랜트 경기도 고양시 일산동구 태극로 60 컨텐츠 제작업 951 상동 - CH Holdings Limited Room 902, Chinachem Tower, 9/F, Connaught Road Central, Hong Kong 해외투자 자회사주식 보유 및 관 리 1,103 상동 - Rolemodel Entertainment Group Limited /F., Shana Place, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong 연예 기획 및 영화 배급업 115 상동 - 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 씨제이이앤엠 주식회사(이하 "회사")를 포함하 여 16개사이며 국내 6개사(상장회사 1개 포함), 해외 10개사 입니다. 직전사업연도말 자산총액은 2014년 기준으로 작성되었습니다. 나. 연결대상회사의 변동 내용 구 분 자회사 사 유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 신규 연결 연결 제외 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 IG S&C Philippines Inc CJ Victor Entertainment 주식회사 스토리플랜트 CH Holdings Limited. Rolemodel Entertainment Group Limited. 씨제이게임랩 씨제이아이지(주) (주)애니파크 (주)씨드나인게임즈 (주)미디어웹 CJ Internet Japan Corp. 누리엔소프트(주) 씨제이게임즈(주) 엔투플레이(주) PT.CJ Internet Indonesia CJ Games Global Corporation Stand Best Tech Co., Ltd (주)턴온게임즈 JoyBomb Entertainment Technology CO.,Ltd. Galaxy Network Technology Limited Beijing Galaxy Space Internet Technology Co., Ltd. SHR Interaktif Servisler San. ve Tic. Ltd. St JOYGAME Interactive Services Ltd. IG S&C Philippines Inc (주)엠바고미디어 당기 중 신설 당기 중 신설 당기 중 신설 당기 중 신설 당기 중 신설 당기 중 지분 취득 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : 씨제이게임즈(주)) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : 씨제이게임즈(주)) 투자주식 처분 (매각 상대방 : 씨제이게임즈(주)) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 투자주식 처분 (매각 상대방 : HAN RIVER INVESTMENT PTE. LTD.) 당기 중 청산 다. 회사의 법적, 상업적 명칭 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 당사의 명칭은 '씨제이이앤엠 주식회사' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CJ E&M Corporation 이라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 9월 15일자로 주식회사 씨제이오쇼핑의 미디어사업부문이 인적분할되어 설 립되었습니다. 또한, 2010년 10월 15일 한국거래소 코스닥증권시장에 재상장되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울시 마포구 상암산로 66 씨제이이앤엠센터 - 전화번호 : 홈페이지 주소 : 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 2010년 9월 씨제이오쇼핑으로부터 분할 설립되었으며, 2011년 3월 (주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이엔터테인먼트(주)등 그룹내 미 디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하여 국내 최대의 미디어, 엔터테인먼트 회사로 재탄생하였습니다. 합병 후 주요 사업은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업 부문으로 구성됩니다. 2014년 3월 회사는 글로벌 모바일 게임시장에서의 게임사업 경쟁력 및 역량을 강화하고자 게임사업부문과 씨제이게임즈(주)의 통합 및 투자유치 관련 계약을 중국 텐센트와 체결하였 습니다. 2014년 8월 동 계약에 따른 구조개편이 완료되어, 게임사업부문(씨제이게임즈(주) 및 게임사업부문의 물적분할로 인해 신설된 씨제이넷마블(주)를 포함한 20개의 종속회사)이 연결재무제표 작성대상에서 제외되었고, 당 사업보고서의 연결재무제표에 게임사업부문의 손익은 중단사업손익으로 분류하였습니다. 본 계약 및 게임사업 구조개편에 관한 보다 자세한 내용은 당사가 기공시한 2014년 5월 15일 주요사항보고서(분할(분할합병)결정), 2014년 8월 4일 주요사항보고서(중요한자산양 수도결정) 등을 참조하시기 바랍니다. (1) 방송사업 부문 방송사업부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvn, Mnet, 채널 CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 채널 운영과 자회사인 엔지씨코리아(주) 를 통하여 방송채널사용사업 을 영위하고 있습니다. (2) 영화사업 부문 영화사업부문은 영화의 제작, 투자 및 배급사업을 영위하고 있습니다. 이 중 회사의 주된 영 업 및 수익원은 영화에 대한 투자 및 배급사업에 있습니다. 영화 배급사별 관객 점유율에서 지난 수년간 지속적으로 시장점유율 1위 자리를 유지해오고 있습니다. (3) 음악사업부문 음악사업부문은 음반/음원의 기획/제작 및 유통, 라이선스 영업을 중심으로 국내 및 글로벌 콘서트 사업, 아티스트 부가 권리를 활용한 MD 사업 등 국내 음악 시장 내에서 다양한 연관 사업을 전개하고 있습니다. 미디어 콘텐츠 소비자들의 소비 패턴은 태블릿PC, 스마트폰 등을 중심으로 급격하게 변화하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 고 있고, 회사는 새로운 미디어 환경에 최적의 컨디션으로 대응할 수 있는 온라인, 모바일사 업 전담 조직을 운영하고 있습니다. 기존 디지털미디어사업(음악포털 ' 운영)은 온라인사업의 범주에 포 함되며, 온라인을 통한 콘텐츠 유통의 스펙트럼이 넓어진 만큼 디지털미디어사업에서도 시 너지를 통한 긍정적 효과가 발생할 것이라 예상하고 있습니다. (4) 공연사업부문 공연사업부문은 기존 뮤지컬과 콘서트에 한정되어 있던 사업의 범위를 확대하여 전시, 퍼포 먼스, 문화 이벤트 등 다양한 Live Entertainment사업으로의 확대를 추진중에 있습니다. 또 한 2011년 중국내 JV 설립을 통한 중국사업진출을 성공적으로 추진하는 한편, 일본의 경우 일본내 파트너사와의 주요작품을 공동제작하는 등 글로벌 사업전개도 활발히 진행되고 있습 니다. 상세한 내용은 당 분기보고서 <Ⅱ. 사업의 내용>을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 현황 및 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이 주식회사)에는 회사를 포함하여 249개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통 운(주), (주)씨제이헬로비전, 씨제이씨지브이(주), 씨제이씨푸드(주) 6개사는 유가증권시장 상장 법인이고, (주)씨제이오쇼핑, 씨제이프레시웨이(주), 씨제이이앤엠(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다. 구 분 회사수 회 사 명 유가증권 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸 6 시장 상장 드(주)(011150), 씨제이대한통운(주)(000120), (주)씨제이헬로비전(037560) 코스닥 상장 3 (주)씨제이오쇼핑(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 씨제이이앤엠(주)(130960) (주)오트렌드랩, (주)씨제이텔레닉스, (주)슈퍼레이스, 씨제이에듀케이션즈(주), (주)씨제이헬로비전대구 수성방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전전북방송, (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, 씨제이푸드빌 (주), 씨제이올리브영(주), 케이엑스홀딩스(주), 씨제이올리브네트웍스(주) (구.씨제이시스템즈(주)), 씨제 이건설(주), 동부산테마파크(주), 이앤씨인프라(주), 한국복합물류(주), (주)피엔씨티, 씨제이대한통운부산 국내 비상장법인 58 컨테이너터미널(주), 씨제이대한통운비엔디(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 인천남항부두운 영(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주), 광양항서부컨테이너터미널(주), 울산항만운영(주), 대한통 운에스비(주), 씨제이파워캐스트(주), 씨제이포디플렉스(주), (주)시뮬라인, (주)디시네마오브코리아, (주 )아트서비스, (주)폴라리스엠넷, (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)엠엠오엔터테인먼트, 씨제이엔 지씨코리아(주), 씨제이헬스케어(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 씨제이돈돈팜(주), 영우냉동식품(주 ), (주)원지, 씨제이엠디원(주), (주)프레시원인천, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중 부, (주)프레시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, (주)재산커뮤니케이션즈, 산수벤처스 (주), (주)조이렌트카, (주)타니앤어소시에이츠, 씨앤아이레저산업(주), 타임와이즈인베스트먼트(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 해외 비상장법인 182 CJ IMC CO., LTD., STAR CJ NETWORK INDIA PRIVATE LTD., CJ PRIMESHOPPING INC., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI., ACJ O SHOPPING CORPORATION, CMI HOLDINGS LIMITED, CJ JAPAN CORP., CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT. CJ KOREA EXPRESS INDONESIA, EC DISTRIBUTION SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNES CORPORATION, CJ GLS HONG KONG LIMITED, EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD., CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO S.A. DE. CV, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD., CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V., CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN., BHD., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPNES CORPORATION, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD., KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., WATER PIPELINE WORKS LIMITED, KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS GERMANY GMBH., KOREA EXPRESS PACKSIMEX CO., LTD., KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., PT. CJ GLS RESOURCES INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE CO., LTD., KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED?, QINGDAO SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD.?, QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD.??, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD., KOG-SMART CARGO PROJECT LOGISTICS CO., LTD., PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE., LTD., CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD., CROWN JADE COMPANY PTE. LTD., CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., CROSS JUNCTION PTE. LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN?CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., SIMULINE HONGKONG LIMITED, 희목시경방진설비유한회사, ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CJ CGV?FILM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED, SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD., CJ VICTOR ENTERTAINMENT INC., ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ E&M AMERICA, INC., CJ CENTURY ENTERTAINMENT & MEDIA 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 CONSULTING CO., LTD., CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC., CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (CHINA) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ CHENGDU FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., CJ YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ ACT PTY LTD., CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, CJ PHILIPPINES, INC., CJ TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES INC., PT. C.J. INDONESIA, PT. C.J. SUPERFEED, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ-SC GLOBAL MILLING LLC, CJ SOHO (BEIJING) CO., LTD., CJ PT PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, CJ PHARMA RESEARCH INDIA PVT. LTD., CJ VINA FOOD CO., INC., EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ AMERICA, INC., CJ EUROPE GMBH, CJ CHINA, LTD., MARITIME TOWER COMPANY LIMITED, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP., BIBIGO INTERNATIONAL CORP., TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD., CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD., CJ FOOD EUROPE LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BEIJING BAKERY CO., LTD., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD., CJ FRESHWAY (SHENYANG) CO., LTD., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD., CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 발행과 장기CP 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평 가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 최근에는 '14년 6월 9일 한국신용평가와 NICE신 평에 의해 기업어음 본평가 A1 등급 및 무보증회사채 AA-(Stable)을 평가받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 평가회사 신용등급 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A1 나이스신용평가(D~A1) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 정기평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 제2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 기업어음 A1 나이스신용평가(D~A1) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 본평가 제4-2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 미발행 (D~AAA) 등급취소 제4-2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 미발행 등급취소 제4-1회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 미발행 (D~AAA) 등급취소 제4-1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 미발행 등급취소 제4-2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 본평가 제4-2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 제4-1회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 본평가 제4-1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 본평가 제3-2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 본평가 제3-1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 제2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 제2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제2회 무보증회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 본평가 제2회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 제1회 무보증회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 제1회 무보증회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 정기평가 무보증회사채 신용등급은 원리금 지급능력의 정도에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다. 그리고 기업어음 신용등급은 원리금 지급능력의 정도에 따라 A1부터 D까지 6개 등급으로 분류됩니다. 등급 중 A1부터 A3까지는 원리금 상환능력이 양호한 것으로 인정되는 투자등 급이며, B에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다. <무보증회사채 등급 체계> AAA AA A BBB BB B CCC 원리금 지급능력이 최상급임. 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포 하고 있음. 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C D 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. 상환 불능상태임. 주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나 타냄. <기업어음 등급 체계> A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. 적기상환능력이 의문시됨. 지급불능상태에 있음. 주) 상기 등급 중 A2등급에서 B등급까지의 3등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기 호를 첨부할 수 있음. 2. 회사의 연혁 가. 공시대상기간(최근 5사업 연도)중 회사의 주된 변동내용 일 자 주요 변동 내용 (주)씨제이오쇼핑으로부터 인적분할되어 법인 설립 (주)오미디어홀딩스 한국거래소 코스닥증권시장 재상장 합병 결정 ( (주)온미디어, 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이미디어(주) 및 씨제이엔터테인먼트(주)와의 흡수합병 결정) - 합병 승인 주주총회 - 상호 변경((주)오미디어홀딩스 씨제이이앤엠(주)) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 회사 본점 이전 (서울시 서초구 방배동 2724 서울시 마포구 상암동 1606 CJ E&M 센터) - 대표이사 변경 (대표이사 이해선/김성수 각자대표 김성수 단독대표이사) 합병 완료 및 합병신주 발행 경영진의 중요한 변동 3월 18일 정기주주총회에서 이재현, 하대중, 남궁훈, 김정아 사내이사 4명 및 곽진업, 하동근, 정준길 사외이사 3명을 선임 - 대표이사 변경 (대표이사 김성수 대표이사 하대중) - 종속회사 (주)오리온시네마네트워크 본점 이전 (경기도 성남시 분당구 서현동 서울시 마포구 상암동 1606 CJ E&M 센터) - 4개 자회사 SO와 주식교환 완료 자회사 (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송 및 (주)씨제이헬로비전대구동구 방송 과의 주식교환으로 100% 지분 취득 대표이사 변경 (대표이사 하대중 대표이사 김성수) 게임부문 물적 분할 완료(신설 법인 씨제이게임즈 설립) 종속회사 씨제이게임즈(주)가 하나로드림게임즈(주)를 흡수합병 종속회사 씨게이게임즈(주) 본점 이전 (서울시 마포구 상암동 1590 서울시 구로구 디지털로30길 28, 마리오디지털타워 9층) - 4개 자회사 SO 매각 결정 (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송 4개 SO사를 (주)씨제이헬로비젼에 매각 결정 2012년 5월 30일 매각 완료 종속회사 씨제이게임즈(주)의 미국 자회사 설립 (신설법인 : CJ Games Global Corporation) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 태국 자회사 설립 (신설법인 : Stand Best Tech Co., Ltd) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 물적분할(신설법인 (주)턴온게임즈 설립) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 대만 자회사 설립 (신설법인 : JoyBomb Entertainment Technology CO.,Ltd.) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 국내 게임개발 자회사 설립 (신설법인 : (주)라다스튜디오) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 자회사 (주)잼스튜디오 매각 (주)메조미디어 인수 (지분율 51%) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 대표이사 변경 (대표이사 권영식 대표이사 김홍규) 종속회사 (주)오리온시네마네트워크 대표이사 변경 (대표이사 김성수 대표이사 김계홍, 사내이사 임상엽 사내이사 최진희) - 대표이사 변경 (대표이사 김성수 대표이사 강석희) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 홍콩 자회사 설립 (신설법인 : Galaxy Network Technology Limited) 종속회사 씨제이게임즈(주)의 해외 법인 지분 인수 (SHR Interaktif Servisler San. ve Tic. Ltd. Sti.(지분율 50%), JOYGAME Interactive Services Ltd.(지분율 50%)) 5개 방송자회사와의 합병 완료 ( 오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, 케이엠티브이, 인터내셔널미디어지니어스) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 대표이사 변경 (대표이사 강석희 대표이사 강석희, 김성수 각자대표이사) 게임사업부문의 물적분할(신설법인 씨제이넷마블(주)) 완료 씨제이넷마블 (주), 씨제이이앤엠(주)의 주요종속회사 편입 CJ 게임즈(주) 지분 일부(6,400주)를 매각함으로써 CJ게임즈(주) 최대주주에서 2대주주로 변경 씨제이게임즈(주), 씨제이이앤엠(주)의 종속회사 제외 씨제이이앤엠(주)이 보유한 씨제이넷마블(주)의 주식 씨제이게임즈(주)에 양수도 완료 씨제이넷마블 주식회사, 씨제이이앤엠(주)의 주요종속회사 제외 나. 회사가 합병/ 분할 등을 한 경우 그 내용 (1) 회사의 분할 1 분할 설립 당사는 2010년 9월 15일 (주)씨제이오쇼핑의 미디어사업 투자부문이 분할되어 설립되었습 니다. <회사분할의 내용> 구 분 회 사 명 사업부문 분할되는 회사 (존속회사) 주식회사 씨제이오쇼핑 분할대상 부문을 제외한 투자사업 및 유통사업부문 등 일체 신설회사 씨제이이앤엠 주식회사 ( 舊 (주)오미디어홀딩스) (주)온미디어, (주)엠비씨플러스미디어를 포함한 투자사업부문 2 게임부문 물적 분할(신설회사 씨제이게임즈(주)) 회사는 2011년 11월 13일을 분할기준일로하여 회사가 영위하는 사업 중 게임개발 자회사의 주식 보유 및 게임개발 자회사 관리사업부문을 물적분할하여 신설회사를 설립하였습니다. 분할에 관한 보다 자세한 내용은 당사가 기공시한 주요사항보고서 등을 참조하시기 바랍니 다. <회사분할의 내용> 구 분 회 사 명 사 업 부 문 분할되는 회사 씨제이이앤엠 주식회사 분할대상부문을 제외한 사업 일체 신설회사 씨제이게임즈 주식회사 게임개발 자회사의 주식 보유 및 게임개발 자회사 관리사업부문 (게임개발자회사는 씨제이아이지(주), (주)애니파크, (주)씨드나인게임즈, 씨제이게임랩(주), (주)마이어스게임즈, (주)잼스튜디오, (주)게임쿠커, 씨제이인터넷재팬 및 누리엔소프트(주)(2011년 9월 취득)를 의미하며, 이하 "게임개발 자회사"라 한다) 3 게임부문 물적 분할(신설회사 씨제이넷마블(주)) 회사는 2014년 8월 1일을 분할기일로 하여 '게임사업부문(투니랜드등기존 방송사업부문 내 에서 진행하고 있는 게임사업은 제외한다.)'을 단순ㆍ물적분할방식으로 분할여 신설회사를 설립하였습니다. [회사분할 내용] 구분 회사명 사업 분할되는 회사 씨제이이앤엠 주식회사 게임사업 부문을 제외한 모든 사업 부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 신설회사 씨제이넷마블 주식회사 게임사업 부문 (2) 회사의 합병 당사는 2010년 11월 16일 이사회 결의로 (주)온미디어, 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이미디어(주) 및 씨제이엔터테인먼트(주)와의 합병을 결정하였으며, 2011년 3월 3일에 합병을 완료하였습니다. 또한 2013년 8월 21일 이사회 결의로 5개 방송자회사( 오리온시네마네트워크, 온게임네 트워크, 바둑텔레비전, 케이엠티브이, 인터내셔널미디어지니어스)와 의 합병을 결의하 였으며, 2013년 12월 2일 합병을 완료하였습니다. 합병합병에 관한 보다 자세한 내용은 당사가 기공시한 주요사항보고서 및 증권신고서(합병) 등을 참조하시기 바랍니다. 3. 자본금 변동사항 당사는 2011년 3월 3일 (주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주 ), 씨제이엔터테인먼트(주)를 흡수합병함에 따라, 합병등기일 기준 합병 신주 32,971,307주 를 발행하였으며, 2012년 11월 9일 임직원의 주식매수선택권행사로 보통주 6,960주를 발행 하였습니다. 또한 13년 12월 2일 (주)오리온시네마네트워크, (주)온게임네트워크, (주)바둑텔레비전, 케 이엠티브이(주), (주)인터내셔널미디어지니어스와의 합병에 따라 합병신주 795,565주를 발 행하였습니다. 회사는 공시제출일 현재 신주인수권부사채, 전환사채 등 자본금을 증가시킬 수 있는 증권은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 액면가액 (감소)가액 비고 2010년 09월 15일 - 보통주 4,958,257 5,000 - 분할설립자본금 2011년 03월 03일 - 보통주 32,971,307 5,000 - 합병 신주 발행 2012년 11월 09일 주식매수선택권행사 보통주 6,960 5,000 5,279 스톡옵션행사 2013년 12월 02일 - 보통주 795,565 5,000 37,350 합병 신주 발행 4. 주식의 총수 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 가. 주식의 총수 보고서 작성 기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 현재까 지 발행한 주식의 총수는 보통주 38,732,089주입니다. 이 중 당사가 보유한 자기주식은 158,790주이며, 유통주식수는 38,573,299주입니다. 당사는 보통주 이외 발행한 주식이 없 습니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 합계 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000, ,000, Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 38,732,089 38,732, Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 38,732,089 38,732, Ⅴ. 자기주식수 158, , Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 38,573,299 38,573, 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 직접 취득 장외 직접 직접 취득 취득 공개매수 소계(a) 수탁자 보유물량 신탁 계약에 의한 현물보유물량 취득 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 173,657-14, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 총 계(a+b+c) 보통주 173,657-14, , 주1) 기타 취득한 자기주식은 합병 단주, 합병소멸법인이 보유한 자기주식에 대한 합병신주 배정에 따른 취득, 상법에 따른 권리 행사에 따른 자기주식 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 2013년 12월 5개 방송자회사와의 합병에 따라 합병소멸회사의 주주들에게 교부할 자 기주식 중 미교부된 주식을 14년 1분기에서 3분기 중 14,867주를 교부하였습니다. 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 38,732,089주이며 정관상 발행주식 총수인 100,000,000주의 약 38.73%에 해당됩니다. 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 중 의결권이 제한된 주식은 자 기주식 158,790주가 있으며, 의결권행사 가능 주식수는 38,573,299주입니다. (기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 38,732, 보통주 158, 보통주 38,573, 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 (1) 배당에 관한 정관 규정 (1) 이익배당 1 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 2 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 4 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하 는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 (2) 분기배당 1 본 회사는 사업연도 개시일로부터3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의12의 규정에 따라 금전으로 이익을 배당할 수 있다. 2 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영 업연도말에 발행된 것으로 본다. (3) 배당금 지급청구권의 소멸시효 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (2) 회사의 배당 정책 당사는 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙 을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정할 계획입니 다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제5기 제4기 제3기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 71,311-7,717-1,955 주당순이익 (원) 1, 현금배당금총액 (백만원) 주식배당금총액 (백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 2011년 3월 (주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨 제이엔터테인먼트(주) 등 그룹내 미디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하여 국내 최 대의 미디어,엔터테인먼트 회사로 재탄생하였으며, 합병 후 주요 사업은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업부문으로 구성됩니다. 2014년 3월 회사는 글로벌 모바일 게임시장에서의 게임사업 경쟁력 및 역량을 강화하고자 게임사업부문과 씨제이게임즈(주)의 통합 및 투자유치 관련 계약을 중국 텐센트와 체결하였 습니다. 2014년 8월 동 계약에 따른 구조개편이 완료되어, 게임사업부문(씨제이게임즈(주) 및 게임사업부문의 물적분할로 인해 신설된 씨제이넷마블(주)를 포함한 20개의 종속회사)이 연결재무제표 작성대상에서 제외되었고, 당 사업보고서의 연결재무제표에 게임사업부문의 손익은 중단사업손익으로 분류하였습니다. 본 계약 및 게임사업 구조개편에 관한 보다 자세한 내용은 당사가 기공시한 2014년 5월 15일 주요사항보고서(분할(분할합병)결정), 2014년 8월 4일 주요사항보고서(중요한자산양 수도결정) 등을 참조하시기 바랍니다. 구분 회 사 명 주요재화 및 용역 사업내용 방송사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종속회사 씨 제이엔지씨코리아(주) 외 7개사 방송채널 tvn/ocn/cgv 외18개 채널 및 방송콘텐츠 방송채널 및 방송콘텐츠를 CATV/IPTV/위성방송 /온라인 등의 플렛폼을 통해 서비스하고 있습니 다. 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 3개사 영화제작/유통/투자 영화의 제작, 투자 및 배급사업 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 주 식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 2개사 음반제작/음원유통/디지털 뮤직사업 음악(디지틀 음악 포함) 제작/투자/유통/콘서트 및 온라인 콘텐츠 사업 운영 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연사업 뮤지컬 등 공연사업 운영 2012년 1분기에 신설한 온라인 사업본부는 기존 사업부문으로 통합하였습니다. 게임사업부문 분할에 따라 공연사업부문의 중요성이 커져 사업부문을 별도 공시하였습니 다. 가. 사업부문별 요약 연결재무현황 [' 기준] (단위 : 백만원) 구분 방송부문 영화부문 음악부문 공연부문 합계 매출액 825, , ,703 14,726 1,232,665 영업이익(손실) 2,150 (3,975) (887) (9,936) (12,648) 게임사업부문 손익은 중단사업손익으로 반영하였습니다. 게임사업부문 분할에 따라 공연사업부문의 중요성이 커져 사업부문을 별도 공시하였습니 다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 자체 판권 확보를 통한 제작사업부문의 핵심역량 강화에 주력하기 위해 공연사업부문 중 공동투자사업을 중단하기로 결정하여 해당 손익은 중단사업손익으로 반영하였습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 방송사업부문 1 업계의 현황 [산업의 특성] 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있 으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 콘텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해내는 One-source Multi-Use가 가 능합니다. 현재 방송사업은 IPTV, 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고 이에 따라 방송 서비스를 위한 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가 고 있습니다. 이에 주요 케이블 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작을 강화하고 해외 채널로 진출해 프로그램을 판매하는 등 수익원 다각화를 모색하 고 있습니다. 또한 스마트폰의 대중화는 기존 방송 프로그램이 클립 중심의 스낵형 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다. 이러한 방송사업을 둘러싼 환경의 변화는 콘텐츠 자체 제작력과 자금력이라는 두 가지의 핵 심 역량이 확보된 PP사 중심으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 이로 인해 PP업계의 부익부 빈익 빈 현상은 더욱 심화될 것으로 판단됩니다. [산업의 성장성] 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 방송, 신문을 포함 한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났으며, 이를 매체별로 살 펴보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있는 것으로 분석되었으며, 최근 1~2년 사 이 모바일 광고시장이 급속도로 성장하고 있습니다. <방송사업자 매출추이> (단위 : 억원) 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 지상파방송 33,971 32,564 36,497 39,145 39,572 38,963 방송채널사용사업자 13,496 12,877 16,354 19,167 22,443 23,689 유선방송 16,752 18,049 19,229 21,101 23,053 23,681 위성방송 (위성DMB포함) 4,671 4,791 4,678 4,631 5,107 5,435 IPTV 2,204 4,043 6,162 8,429 11,251 합 계 68,890 70,496 80,818 90,205 98, ,019 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익 매출은 포함되지 않음. 주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 <매체별 총광고비> (단위 : 억원, %) 4대매체 뉴미디어 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2014년 주)케이블 TV: 종합 편성채널 포함 자료) 제일기획, 제작비 제외 2008년 세계적인 경기불황에 따라 2008년, 2009년 4대매체의 광고는 마이너스 성장을 기 록하였으나, 경기 회복에 따른 광고시장 성장으로 2010년 16.8%, 2011년은 10.9% 성장하 며 전 매체 광고비가 약 8조 6천억원을 달성하는 등 높은 성장을 유지하였습니다. 2012년에 는 유럽발 경기 불황으로 전매체 총 광고비가 2.2% 성장한 약 8조 8천억원을 기록하였고, 2013년에는 종합편성채널의 영향으로 4대매체의 광고가 마이너스 성장을 기록, 전매체 총 광고비는 1.9% 성장한 약 9조원 이상을 기록하였습니다. 2014년에는 세월호 참사로 인한 기업들의 마케팅 활동 축소 영향으로 전매체 총광고비가 0.6% 소폭 성장하였습니다. 이중 4대 매체의 성장율은 지속적으로 둔화된 반면, 케이블 TV와 온라인/모바일 등 뉴미디 어 성장이 전체 광고시장을 견인하며 전통 매체에서 뉴미디어로 매체별 구성비의 변화가 지 속되고 있습니다. <플랫폼별 유료 가입자 수> 성장률 2014년 구성비 TV 16,709 19,307 20,775 19,307 18,273 16, % 18.6% 라디오 2,231 2,565 2,604 2,358 2,246 2, % 2.2% 신문 15,007 16,729 17,092 16,543 15,447 14, % 16.5% 잡지 4,388 4,889 5,236 5,076 4,650 4, % 4.8% 4대매체계 38,335 43,490 45,707 43,284 40,616 38, % 42.1% 케이블TV 7,794 9,649 11,741 13,218 13,825 14, % 15.8% SO % 0.8% 위성방송 % 0.2% IPTV % 0.7% DMB % 0.1% 온라인 12,430 15,470 18,560 19,540 20,030 18, % 20.6% 모바일 ,100 4,600 8, % 9.3% 뉴미디어계 21,113 26,343 32,124 36,046 39,822 43, % 47.6% 옥외광고 6,248 7,494 8,448 9,105 9,645 9, % 10.3% 총광고비 65,716 77,327 86,279 88,435 90,083 90, % 100.0% 가입자수 구분 종합유선방송 15,229,800 15,229,961 15,038,895 14,957,857 14,921,837 14,842,784 위성방송 (위성DMB포함) 4,189,982 4,458,868 4,675,993 4,435,197 3,790,820 4,181,022 IPTV - 2,373,911 3,645,866 4,893,847 6,547,421 8,738,479 유료방송전체 19,419,782 22,062,740 23,360,754 24,286,901 25,260,078 27,762,285 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 주) IPTV 가입자는 VOD 가입자 가구를 포함한 수치임. 2007년말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월 부터 IPTV 서비스가 상용화되었으며, IPTV 외에 LTE 등 이동매체의 등장으로 방송시장의 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고 미디어시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있으며, 디지 털 매체의 영향력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 국내 유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2013년 총 가입자수는 전년 대비 10% 증가하여 27백만 가구를 돌파하였습니다. IPTV 가입자는 서비스가 상용화 된 2009년 이후 빠르게 증가 하여, 2013년 전년 대비 33.5% 증가한 874만명을 기록하였습니 다. 2013년 말 기준 유료방송가입자의 53%는 케이블TV 가입자로 아날로그 방송 가입자는 전년대비 10.8% 감소하였고, 디지털 방송 가입자는 19% 증가하였습니다. 이러한 유료방송 가입자 확대와 디지털전환속도의 증가에 힘입어 유료방송사 및 방송채널사용사업자의 수신 료 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 방송광고 시장 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매는 민감한 변동을 보여왔습니다. 지난 2008년 금융 위기 이후 내수경기 침체의 지속으로 인해 방송광고매출도 부진한 모습을 보였으나, 2009년 하반기 경기 회복에 따라 방송광고시장도 점차 회복되었습니다. 그러나, 경기 변동에 민감한 방송광고 시장은 가계부채 증대에 따른 민간소비 감소와 수출부진 등 경기불황의 여파로 부 진한 성장에 그쳤습니다. 방송수신료 시장 방송수신료 시장의 경우 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등 장에 따라 수신료 시장 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 수신료 시장의 경우 경기 변동 에 크게 영향을 받지 않으며, 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. [시장여건] 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. 진입규제 : 방송사업자는 사업진출시 정부기관(방송통신위원회 및 미래창조과학부)으로 부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가/승인/등록 등을 득해야 하고 특히 종합유선방송사업 의 경우 매 5년마다 재허가(조건부 재허가시 3년)를 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있으며 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입 이 용이한 편입니다. 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성 방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하 는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다. 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 미래창조과학부로부터 기 술에 관한 검사를 받아야 합니다. [경쟁우위요소] 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파위주의 방송시장이 형성되어 있습니다.그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, DMB서비스 개시, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 다채널 시대의 도래로 지상파 3사의 시장지배력은 부분적으로 잠식되고 있습니다. 방송사업 은 정부기관(방송통신위원회 및 미래창조과학부)의 허가/승인/등록 등을 득해야만 사업을 운 영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다. 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건 만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되 고 있습니다.(단, 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송 채널사용사업은 정부기관(종합편성-방송통신위원회, 홈쇼핑-미래창조과학부)의 승인을 얻 어야 함.) 그러나 CJ E&M은 씨제이미디어(주), (주)온미디어, 엠넷미디어(주)의 합병으로 지상파 방송 3사와 경쟁하는 거대 MPP로서 자체 콘텐츠의 원소스 멀티 유즈(One Source Multi Use)를 기반으로 수익을 증대하고, 국내외 통합 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크 및 인프라 활용을 통해 과거와는 차원이 다른 글로벌 진출을 위한 노력을 다각적으로 전개해 급격히 변하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작, 글로벌화함으로써 시너지 를 극대화할 것입니다. 2 사업 현황 [영업의 개황] 방송사업부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvn, Mnet, 채널CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 채널 운영 및 자회사인 씨제이엔지씨코리아(주)를 통하여 방송채널사 용사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중인 tvn 채널은 메인타겟인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 'Asian No. 1'채널을 지향하며 성역을 넘나드는 소재와 새로운 획을 긋는 실험적 장르 개발 로 국내 방송콘텐츠의 다양성은 물론 요즈음 트렌드인 웰메이드 방송을 선도하고 있습니다. Mnet 채널은 음악을 기반으로 20대 중심의 젊은 타겟에게 다양한 즐거움을 선사하는 '20대 영향력 No.1 채널 로 포지셔닝하고 있으며, '슈퍼스타K '는 케이블 역사상 유래없는 시청률 을 기록하며 케이블 시장 뿐만 아니라 지상파까지 아우르는 독보적인 Mnet의 콘텐츠 파워를 입증하였습니다. 숫자상의 기록을 넘어 대한민국 정치, 경제, 문화 등 모든 분야에 파고들며 말그대로 '슈퍼스타K 신드롬'을 일으켰습니다. 채널 CGV 역시 메인타겟인 25~49세 남녀 시청자를 겨냥하며, 최신 한국영화 흥행작과 헐 리웃 블록버스터는 물론 해외의 인기 TV시리즈까지 24시간 방영되는 채널로서 국내 영화 채널시장을 선도하고 있습니다. 남자의 가치를 지키며 멋진 삶을 즐기는 앞선 감각을 지닌 남자가 선택하는 최고의 남성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 LIFE STYLE 채널 XTM은 Style, Spirit, Success라는 3가지 key word를 통해 남성라이프 스타일의 트렌드 세터로서 그 역할을 다하고 있습니다. 맛있는 음식과 행복한 여가생활, 현명한 소비와 진정한 웰빙을 추구하는 스마트 우먼을 타겟 으로 한 올리브 채널은 해외 유명 프로그램과 올리브만의 오리지널 프로그램을 제작 및 편성 하고, 2013년에는 국내 처음으로 "푸드 페스티벌"을 성공시켰으며, 나아가 세계적인 "푸드 페스티벌"로써의 위상을 높일 것이고, 푸드 전문채널에 맞게 다양한 분야로 그 영역을 확대 하고 있습니다. 투니버스 채널은 메인타겟인 4~13세 어린이 시청자를 겨냥하여 '온통 재미로 가득한 만화 세상'을 지향하며 명랑, 코믹, 가족물 등 누구나 즐길 수 있는 만화부터 학원, 순정, 액션, 공 포물에 이르기까지 24시간 아동 및 유아, 청소년 대상의 다양한 애니메이션을 방송하고 있습 니다. 한국 최고의 애니메이션 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 캐릭터 사업 및 방송 캐릭터를 이용한 만화영화 극장배급, 온ㆍ오프라인상 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 디지털미디어사업부는 새로운 미디어 환경에 대응하기 위하여 라이프스타일러, 뷰티인미 등 자체 온라인/모바일 플랫폼을 강화하고, 통합 플레이어 고도화를 통해 새로운 콘텐츠 서비스 를 제공하고 있습니다. 이를 통해 이미지, 동영상, 뉴스 등 K-Pop, K-Beauty, K-Food 등과 관련된 다양한 콘텐츠를 제공하고, 역량을 더욱 집중시켜 이를 기반으로한 신규 비즈니스 모 델을 발굴할 예정입니다. 이외에도 CJ E&M의 채널은 다양화된 시청자의 Needs 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 오리지널 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으 로 강화하는 한편 각종 시청자 이벤트, 초청 시사회 등 시청자 대상의 다양한 행사를 개최하 여 시청자만족을 위해 최선을 다하고 있으며 한국 최고의 OnlyOne 콘텐츠 채널로서 최근에 는 방송사업뿐만 아니라 문화산업 전반을 망라한 킬러콘텐츠기업으로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. <CJ E&M 방송사업부문 및 자회사 방송채널 사용사업 현황(2014년말 기준)> 법인명 채널명 공급분야 송출현황 m.net 음악ㆍ버라이어티 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV tvn 드라마ㆍ버라이어티쇼 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV XTM 버라이어티쇼 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV ch.cgv 영화 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV O'live 여성 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV Tooniverse 어린이 및 보조적데이터 케이블TV, 위성방송, IPTV 씨제이이앤엠 바둑TV 바둑 케이블TV, 위성방송, IPTV SUPER ACTION 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV CatchOn 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On plus 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV On Style 여성 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Story On 버라이어티쇼ㆍ드라마 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN series 드라마,영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 ongamenet 게임 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV 중화TV 중화문화 케이블TV, 위성방송, IPTV KM 음악 케이블TV, IPTV 씨제이엔지씨코리아 NGC 교양(다큐) 케이블TV, 위성방송, IPTV [시장 점유율 등] 당사는 케이블TV 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. - 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) (자료 : AGB닐슨, National, All platform, All 가구 점유율) MPP명 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 CJ E&M MBC 계열 SBS 계열 KBS 계열 C&M 계열 티브로드 계열 주요MPP 합계 기타 PP 합 계 주) 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음. (2) 영화사업부문 1 업계의 현황 [산업의 특성] 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장상영 뿐만 아니라, 비디오판매, DVD, TV나 케이블 TV 및 위성방송 상영 등 다양한 매체에 걸쳐 일어나는 창구화(windowing) 과정을 통해 반 복 판매되어 부가가치가 증가되는 성격을 가지고 있습니다. 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음으로 이용되는 영상물이며, 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서, 영화는 흥행에 민감한 상품으로 일반 재화에 비해 정확한 수요 예측이 어렵다는 리스크 측면을 지니는 반면, 동시에 1차 창구에서 성공하 면 2차, 3차 매체의 성공으로 연결될 가능성이 높아, 이를 통해 지속적인 수익 창출이 가능한 특성을 가지고 있습니다. 디지털, 다매체, 다채널이라는 특징의 시대에 직면한 21세기에는 이른바 'One Source - Multi Use'라는 말로 그 성격이 대변되는 영화콘텐츠에 대한 수요가 급증할 것으로 전망되며, 따라서 영화산업의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. [산업의 성장성] 영화관람료는 2001년 주중 7,000원(주말 8,000원)에서 8년 동안 변동 없이 유지되어오다가, 2009년 하반기부터 주중 관람료 8,000원, 주말 관람료 9,000원으로 인상되었으며, 이후 2013년초 일부 극장에서 가격 조정이 있는 상태입니다.(주말 10,000원) 관객 수 측면에서는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 한국 영화가 다수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 출현하는 등 급속한 양적 성장을 보였고, 부가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠 의 증가로 인하여 극장 단가의 상승을 보였습니다. 이러한 증가세는 2007~2008년 잠시 하락세를 보이며 정체기를 맞이하였으나, 2010년 이후 한국 영화가 주도하는 회복세를 보이며 2012년 이후 한국 영화 관객수가 1억명 돌파 이후, 2014년까지 이러한 상승세를 유지하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 영화산업은 꾸준히 성장하여 2012년엔 드디어 한국영화 관람객이 1억명을 돌파하였고, 2013년은 전년 대비11% 성장해 1억 2천명을 초과했습니다. 그러나, 2014년은 해외영화의 흥행 호조로 인해, 2013년 대비 15.4% 감소한 1억 770만 명을 기록했습니다. 관객들의 니 즈에 맞게 소재가 다양해지고, 제작기술 또한 급속도로 성장하고 있습니다. 계절적 요인 보다 는 가정의달, 방학, 명절 등의 특정한 달에 매출 증가세를 보이고 있고, 한류의 영향을 받아 글로벌 진출에 박차를 가하고 있습니다. [시장여건] 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 중요한 영역으로 자리매김 하고 있으 며, 3D 영화의 제작이 증가하면서 고부가가치 콘텐츠가 증가추세에 있습니다. [경쟁우위요소] 당사는 시장, 경쟁환경의 부침에도 불구하고, 일정규모 이상의 한국영화에 지속적으로 투자 와 제작을 진행해왔으며, 이를 통해 매년 안정적이고 다양한 한국영화 라인업 포트폴리오를 구축해왔습니다. 또한 헐리우드 메이저 스튜디오인 파라마운트와 드림웍스의 외화를 직접 배급하며, 한국영화 뿐만 아니라 외화에 있어서도 우수한 배급력을 갖추고 있습니다. 이러한 투자, 제작 및 배급의 글로벌화를 위하여 미국, 일본, 중국 등의 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 또한 한국영화에의 지속적인 투자 및 해외 판권 확보로 라이브러리를 충분히 확보하고 있어 부가판권 시장에서 수익창출의 안정적 기반을 확보하고 있습니다. 2 사업 현황 [영업의 개황] CJ E&M 영화사업부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 투자제작 및 배급사업에 있습 니다. 콘텐츠 기획 역량 강화, 다양한 채널 확보로 부가 매출 확대 등을 통하여 견고한 성장을 지속하고 있습니다. 또한 <이별계약>, <설국열차>와 같은 해외공동제작에 박차를 가하여 글 로벌 시장으로의 진출을 가속화할 것입니다. [시장 점유율 등] 2014년 한국영화 관객수는 지난해 대비 15.4% 감소한 1억 770만명 (14년 동기 1억2729만 명)으로, 전국 관객 점유율 50.1%를 기록했으며, 매출액도 전년 대비 9.8% 감소하였습니다. 외국영화 관객수는 1억 736만명으로 작년 대비 24.8% 증가하여 49.9%의 전국 관객 점유율 을 기록했으며, 매출액은 31.5% 증가했습니다. 배급사 실적은 <명량>,<수상한그녀>, <국제 시장>의 흥행으로 CJ E&M 영화사업부문이 24.9%의점유율로 1위를 기록하였으며, <해적 >의 흥행으로 12.1%의 점유율을 기록한 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트가 2위를 기록하였습 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 2014년 사업부분 배급사 전국관객수 (만명) 점유율 (%) 씨제이이앤엠 5, 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 2, 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아 2, 워너브러더스코리아 2, 전체영화 (한국영화 및 외국영화) 이십세기폭스코리아 1, 쇼박스 미디어플렉스 1, (주)넥스트엔터테인먼트(NEW) 1, 유니버설픽쳐스인터네셔날코리아(유) CGV 아트하우스 판씨네마 기타 2, 합계 21, * 출처: KOFIC 2014년 한국영화산업 결산 보고서 (3) 음악사업부문 1 업계의 현황 2000년대 초반 MP3의 등장으로 음악시장은 기존 음반 중심에서 음성적 P2P를 중심으로 한 디지털음원으로 변화됨에 따라 급격한 침체기에 접어들었으나, 2008년 지적재산권 강화를 위해 소리바다에 대한 법적제재 조치가 내려짐에 따라 점진적으로 합법적 유통시장으로 전 환되고 있으며, 2011년 스마트폰 보급확대로 기존 다운로드 시장에서 스트리밍 시장으로 변 화하는 등 음악 시장은 디지털 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고 2013년 개정된 징수규정에 따라 음악 저작권자 및 인접권자의 권리 확대에 따른 징 수 요율 개정에 따라 권리자들의 수익금이 늘어난 반면, 상대적으로 소비자가가 인상됨에 따 라 음원 시장은 일시적 침체가 전망되었습니다. 그러나, 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 마케팅 강화와 대중의 합법적 음악 구매 의식이 높아짐에 따라 디지털 음원 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 이밖에 음악시장은 아티스트 및 음악 권리를 기반으로 한 매니지먼트 및 영상출판물(DVD, 포토북 등) 등 360도 사업 확대를 통해 Device 중심의 한계에서 벗어나 새로운 수익원 창출 에 집중하고 있습니다. 콘서트(대중음악) 시장은 2011년 오디션 프로그램 열풍 및 K-POP 확대에 따라 시장저변 확 대(10대~50대까지 연령층 확대) 및 국내 아티스트들의 글로벌 진출 확대 등으로 질적/양적 성장을 지속하고 있습니다. (2008년 이후 연평균 10% 내외 성장세 유지) 반면, 페스티벌 사업은 2013년 대형 페스티벌 난립으로 인한 해외 아티스트 개런티 상승, 유 사 컨셉 페스티벌 동기간 대 집중에 따른 경쟁 심화 등으로 수익성이 악화되었으며, 14년 세 월호 사건에 따라 당사가 추진하고 있는 안산엠밸리록페스티벌(구, 밸리록페스티벌)이 취소 되는 등 시장 내 숨고르기가 진행되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 국내 디지털음악시장은 유료가입자기준 연평균 14.2% 성장하고 있습니다( 11~ 16 CAGR). 유료가입자의 이용패턴에 따라 PC음악서비스(유선)이용자가 30%, 모바일 음악서비스(무선 )이용자의 비중이 70%를 차지하고 있으며, 2010년 말 이후 스마트기기의 대중화로 소비자 의 음악청취패턴이 모바일 기기를 통한 청취방식으로 빠르게 전환되고 있는 추세입니다. 2013년 음원권리료 징수규정 개정 이후 지속적인 저작권협회의 권리료 인상 요구에 따라 음원서비스 업체들의 상품원가 부담이 증가되는 상황이며, 이에 업계에서는 원가부담을 최 소화할 수 있는 새로운 상품출시와 다각도의 사업제휴를 통해 성장을 모색하고 있습니다. 소비자이용패턴과 원가구조의 격변 속에서, 2014년 하반기부터는 광고기반 무료 스트리밍 라디오 서비스들이 기존 유료음악시장을 본격적으로 위협하고 있습니다. 사용자의 취향에 따라 360만곡을 제공하는 뮤직앱 비트는 이미 누적다운로드 100만을 넘어섰고, 삼성 모바일 디바이스 사용자 대상 무료음악서비스 밀크뮤직 또한 14년10월 출시 이후 높은 사용성을 보이며 유료이용권 기반의 음악시장을 잠식하고 있는 상황입니다 2 사업 현황 음악사업부문은 기존 음악 콘텐츠(음반/원)의 제작 및 유통, 네이버, LG 등 라이선스사업을 전개하고 있으며, 신규로 아티스트 권리를 활용한 국내 및 글로벌 콘서트, 매니지먼트, 영상 출판물 사업 전개 등 국내 음악 시장 내에서 다양한 연관 사업을 전개하고 있습니다. 2014년 음악 콘텐츠 제작 및 아티스트 권리 확보를 통한 자체IP 중심 사업 강화를 중점 추진 하여 전속 및 공동제작 아티스트 확보, 일본 내 빅터 社 와 합작 서브레이블 설립 등을 통해 국 내외 360도 사업 확대를 위한 기반을 마련하였으며, 이외 콘서트사업은 국내 및 글로벌 콘서 트 제작 역량 확대 등 사업 역량 강화를 추진하였습니다. 2015년에도 음악사업은 콘텐츠 및 아티스트 권리를 활용한 사업 확대를 위해 우수한 아티스 트 권리 확보를 지속 추진할 예정이며, 콘서트 사업의 경우 협찬 영업 강화 및 신규 B2B 사 업 확대를 통해 수익성 개선에 주력할 것 입니다. 이외 기존 유통사업(선급투자)은 일정 수준 투자를 지속하여 음악 시장 내 영향력을 유지하 고, 그 외 CJ E&M 내 엠넷 닷컴 등 디지털뮤직사업 및 방송, 영화사업부문과 연계 사업창출 을 통해 시너지를 극대화 하고자 합니다. 온라인 뮤직서비스인 엠넷닷컴은 이동통신사(LG U+) 와의 제휴 강화 및 HD뮤직 등 서비스 차별화를 통하여 회원 접점의 다양화와 확대를 이루어 냈습니다. 기존 음원 사업자들을 위협하는 무료음악서비스들의 부상 속에서, 엠넷닷컴은 음악상품의 가치 제고를 위해 다양한 노력을 기울이고 습니다. '13년 4분기부터 자사 콘서트 및 아티스 트, 연계하여 CJ E&M의 인프라를 활용하는 독자적 마케팅을 진행하는 한편, 개별 사용자의 이용 패턴에 맞춘 Customized서비스를 제공하고자 14년 12월에 고화질(HD) 3.0 버전 개 편을 진행하였습니다. 향후 엠넷닷컴은 차별화된 서비스를 바탕으로 wearable device 등의 IOT분야에 진출할 계 획입니다. 또한 다양한 형태의 문화 콘텐츠를 결합한 디지털음악기반의 컨버전스 사업을 적 극 추진함으로써 최근 부상하고 있는 무료음악서비스에 대응할 수 있도록 유료 음악상품의 가치를 끊임없이 제고해 나갈 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 (4) 공연사업부문 1 업계의 현황 공연사업부문에서 주로 다루고 있는 뮤지컬/연극 시장은 2000년 이후 지속적으로 성장해 현 재 약 3000억원 규모에 이르고 있으며, 2007년부터 2012년까지는 연평균 약 30%의 성장률 로 급성장한 바 있습니다. 이러한 성장은 뮤지컬 전용극장의 확대 및 이에 따른 상연 작품 수 증가, 아이돌 스타의 뮤지컬 출연, 20~30대 여성 중심의 뮤지컬 팬층 확대 등으로 인한 것으 로 보입니다. 하지만 2013년부터 작품 공급 대비 수요 증가 지체로 성장세가 둔화되어 평균 약 6%대의 성 장률을 보이고 있으며, 제작비 증가로 인해 수익성이 전반적으로 악화되는 양상을 보이고 있 습니다. 특히 스타배우의 개런티 급증 및 해외작품의 높은 로열티가 고비용 구조의 주된 원 인으로 지목되고 있습니다. 공연시장의 산업화와 투자 활성화를 위해서는 시장 전반적 투명성이 제고되어야 하며, 이를 위해 공연업계는 작품별 관객 수와 티켓 매출 등을 공정하게 파악하기 위한 장치를 마련해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이에 지난 2014년 7월부터 공연예술통합전산망 이 시범적으로 도입되었으며, 점차 확산될 전망입니다. 2 사업 현황 당사의 공연사업은 크게 자체제작과 글로벌사업으로 구분되며, 자체제작사업은 당사 주도적 으로 작품을 프로듀싱하는 것으로, 현재 해당 사업의 활성화를 위해 공연사업의 핵심 역량인 제작/마케팅 기능의 내재화 및 강화를 추진하고 있습니다. 글로벌 사업으로서 영미, 중국, 일 본 등의 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하고 있습니다. 자체제작사업의 경우, 당사 창작 작품인 <김종욱 찾기>가 2006년 초연 이래 8년 간 60만 관 객을 모은 바 있고, <베르테르>, <비밥>, <풍월주> 등의 작품들도 관객들의 많은 사랑을 받 았습니다. 특히 2014년 초까지 공연된 <베르테르>는 연말 성수기에 대형 라이선스 공연과 경쟁하는 가운데 평균 객석 점유율 98%를 기록하며 창작 뮤지컬의 흥행 가능성을 증명하였 습니다. 이밖에 <브로드웨이 42번가>, <보니 앤 클라이드> 등의 라이선스 작품도 제작하여 관객들의 호응을 얻고 있습니다. 글로벌 시장에서는 글로벌 콘텐츠에 대한 투자 및 개발에 박차를 가하여 글로벌 명품 콘텐츠 를 확보하는데 주력해 왔습니다. 향후 한-중-일을 잇는 아시아 유통망을 강화하고, 국내IP를 중국, 일본을 비롯한 아시아 주요시장으로 유통하여 실질적인 수익을 확대할 계획입니다. 중국의 경우 당사 합작법인인 '아주연창'에서 CJ E&M 창작 뮤지컬 <김종욱 찾기>의 중국어 버전인 <첫사랑 찾기>와<총각네 야채가게>의 중국어 버전 등을 제작하였습니다. 일본의 경 우, 2013년 엔터테인먼트기업 아뮤즈 와 업무협력을 통해 록본기에 위치한 아뮤즈뮤지컬씨 어터에서 <김종욱찾기>, <풍월주>, <카페인> 등을 상연하여 한국 창작 뮤지컬의 일본 진출 을 가속화하였으며, 최근에는 추가적인 파트너십 확보를 통해 일본 시장에서의 사업 전개를 본격화하고 있습니다. 한편 당사는 메인스트림 뮤지컬 시장인 영미권에 진출하여 가시적인 성과를 창출하고 있습 니다. CJ E&M이 공동 프로듀서로 참여하고 제작한 <킹키부츠>는 2013년 4월 브로드웨이 에서 개막하여 현재까지 최고의 히트작 중 하나로 큰 호응을 얻고 있으며, 연극/뮤지컬 분야 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 의 최고 영예인 토니상에서 작품상을 비롯한 6개 주요 부문을 석권하였습니다. 또한 전미 투 어에서도 큰 인기를 끌며 미국 시장에서의 CJ E&M의 입지를 넓혀갔으며, 올해 12월 전세계 최초 라이선스 공연으로 국내 관객들에게 화제 속에 선보였습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품의 매출현황(연결 기준) (단위 :백만원,%) 사업부문 회 사 명 매출 유형 주요상표(품목)등 제5기 제4기 제3기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 방송사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종속회사 씨제이엔지씨코리아(주) 외 7개사 방송채널 tvn/ocn/cgv 외18개 채널 및 방송콘텐 츠 광고/수신료 등 825, % 770, % 764, % 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 3개사 영화제작/유통/투자 극장수입/판권 211, % 208, % 218, % 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 2개사 음반제작/음원유통/디지 털뮤직사업 음악/DM/브랜드/온라인콘텐츠 180, % 182, % 149, % 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연사업 공연 14, % 26, % 16, % 합 계 1,232, % 1,188, % 1,149, % 게임사업부문 매출은 중단사업손익으로 반영하였습니다. 게임사업부문 중단사업손익 반영에 따라 과거 공통비 배부율이 변동하여 부문별 매출액 이 바뀌었습니다. 게임사업부문 분할에 따라 공연사업부문의 중요성이 커져 사업부문을 별도 공시하였습니 다. 공연사업부문 중 공동투자사업을 중단하기로 결정하여 해당 손익은 중단사업손익으로 반 영하였고, 제4기 및 제3기에도 소급 적용하였습니다. 나. 주요 제품 가격변동 추이 [방송사업부문] (1) 광고 수입 1 산출기준 TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA1, SSA2, SSA3, SA, A, B의 6등급으로 구분되며, 광고 길 이에 따라 요금은 조정됩니다. 중간 CM은 15초 광고를 우선으로 하며, 일반적으로 프로그램 전후CM 대비 약 200% 요금이 높습니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있습니다. 2 주요 가격변동원인 당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지상파 광 고와의 격차 해소 및 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. (2) 수신료 수입 각각의 PP 및 플렛폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없 습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 (3) 콘텐츠 판매 수입 방송콘텐츠 판매는 국내외 방송사업자, 온라인/모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 콘텐 츠를 판매하는 사업이며, 각각의 사업자간에 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [영화사업부문] 영화진흥위원회에서 발표한 2014년의 평균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배부합니다. 배급사는 영화진흥기금차감 후 배 부액을 매출로 계상하므로, 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산 하였습니다. 기타 자세한 부금율은 본 보고서 II. 사업의 내용 중 4. 매출에 관한 사항 나. 판매경로 및 판매방법 등 [영화 사업 부문] 3) 판매방법 및 조건 을 참조하시기 바랍니다. (단위:원) 구분 근거 2014년 2013년 2012년 평균 관람료 연간 평균 요금 7,738 7,271 7,466 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 3,753 3,527 3,621 관객당 평균단가 3,753 3,527 3,621 주) 2014년 한국 영화 산업 결산 보고서, 영화진흥위원회 [음악사업부문] 음악유통사업, 디지털뮤직사업을 영위하고 있으며, 각 사업의 부문별 서비스 및 현황은 아래 와 같습니다. 구 분 품목 가격(원) 2014년 2013년 비 고 음악유통사업 음반/음원 - - 품목에 따라 상이 곡당 무제한 다운로드 8,000 8,000 - 디지털뮤직사업 무제한 스트리밍 6,000 6,000 - MP3 다운로드1 6,000 (30곡) 6,000 (30곡) - MP3 다운로드2 9,000 (100곡) 9,000 (100곡) - 사업(MD) Beats 헤드폰 249,000~749, ,000~749,000 - Beats 이어폰 149,000~249, ,000~249,000 - [공연사업부문] 공연사업부문의 서비스 및 현황은 아래와 같습니다. 구 분 품목 가격(원) 비 고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 2014년 2013년 공연사업 뮤지컬, 연극 - - 공연에 따라 상이 다. 주요 원재료 등의 현황 [방송사업부문] (1) 주요 원재료의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니 다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방 송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. [영화사업부문] (1) 주요 원재료의 현황 구 분 한국영화 평균 제작비 (10억 미만 제외) 당사 평균 제작비 2012년(연간) 46.8억원 64.3억원 2013년(연간) 57.4억원 66.6억원 2014년(연간) 58.9억원 87.7억원 주) 2014년 한국 영화 산업 결산 보고서, 영화진흥위원회 및 내부자료 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 총제작비는 작품의 촬영회차 및 규모에 따라 변동가능합니다. 2014년에는 <명량>, <국제시장> 등 대작의 영향으로 전년대비 평균 제작비가 증가하였습니다. [음악사업부문] 음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 음악콘텐츠는 외부제작사들에게 선급유 통계약이나 일반유통계약등을 통해 조달하거나, 자체제작을 통해 조달하고 있습니다. [공연사업부문] 공연사업부문의 주요 원재료는 공연콘텐츠입니다. 공연콘텐츠의 경우 대부분 자체제작이나 외주제작 등을 통해 조달하고 있으며, 공연의 규모, 아티스트 등에 따라 제작비의 편차가 큰 편입니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 가. 설비에 관한 사항(연결 기준) 구 분 기초 취득 처분 상각 연결범위 기타증감(*) 기말 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 변동으로 인한 증감 토 지 13,528, (9,276,526) - 4,252,129 건 물 42,829,973 1,943,007 - (1,171,687) (17,588,707) 9,434,604 35,447,190 구축물 6,127, ,428 (15,938) (274,987) (3,888,082) (442,606) 1,734,184 기계장치 8,884,462 1,996,196 (799,259) (1,806,358) (8,005,748) (38,868) 230,425 방송기계기구 33,377,489 2,768,920 - (7,179,093) - (18,970) 28,948,346 차량운반구 170,708 55,934 (17,084) (74,295) (11,449) 1, ,307 공기구비품 19,276,972 4,351,196 (477,409) (5,781,956) (7,214,686) (1,316,963) 8,837,154 기타유형자산 4,792,941 80,693 (38,808) (2,227,581) (529,831) 1,094,258 3,171,672 건설중인자산 6,006,120 9,147, (9,434,619) 5,718,501 합 계 134,994,689 20,571,374 (1,348,498) (18,515,957) (46,515,029) (721,671) 88,464, 매출에 관한 사항 가. 매출실적 연결실체의 매출은 방송사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업으로 구분됩니다. 게임사업부문 은 중단사업손익으로 분류됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 제5기 제4기 제3기 CJ E&M 방송사업부문 및 종속회 수출 65,707 66,591 78,442 방송사업부문 사 씨제이엔지씨코리아(주) 외 방송서비스 내수 760, , ,709 7개사 합계 825, , ,151 CJ E&M 영화사업부문 및 종속회 수출 25,000 39,347 25,842 영화사업부문 사 CJ Entertainment Japan 외 영화제작 및 투자 내수 186, , ,118 3개사 합계 211, , ,960 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회 사 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 2개사 음원 및 온라인콘텐츠 수출 13,153 17,703 14,612 내수 167, , ,040 합계 180, , ,652 수출 935 3,424 1,060 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연 내수 13,791 22,632 15,239 합 계 합계 14,726 26,056 16,299 수출 104, , ,956 내수 1,127,870 1,061,058 1,029,106 합계 1,232,665 1,188,123 1,149,062 게임사업부문 중단사업손익 반영에 따라 과거 공통비 배부율이 변동하여 부문별 매출액 이 바뀌었습니다. 게임사업부문 매출은 중단사업손익으로 반영하였습니다. 영화사업부문 제4기, 제3기 수출액 오류로 정정 표시합니다. 공연사업부문 제4기 수출액 오류로 정정 표시합니다. 공연사업부문 중 공동투자사업을 중단하기로 결정하여 해당 손익은 중단사업손익으로 반 영하였고, 제4기 및 제3기에도 소급 적용하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 나. 판매경로 및 판매방법 등 [방송 사업 부문] (1) 판매 경로 1 채널공급계약(프로그램 공급 계약) 매년 1회씩 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(케이블,위성,IPTV)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일전까지 계약 갱신과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다. 2 광고계약 광고매출은 직접 판매매출(본사와 광고주와의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위 수탁 거래)의 두 가지 형태로 나눌 수 있는데, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일 정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다. 3 콘텐츠 판매 계약 콘텐츠 판매 역시 직접판매하는 경우와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두 가지 형태로 나눌 수 있습니다. 견본시 등에 부스를 세우고 콘텐츠 바이어와 직접 접촉하여 판매하거나, 기존 네트워크를 활용하여 판매하는 방식이 직접매출에 해당하고, 전문적으로 콘텐츠 관련 저작 권의 판매를 대행하는 대행사를 통한 매출은 대행매출입니다. 4 디지털미디어사업 당사 제작 콘텐츠와 외부 제휴(MCN)를 통한 콘텐츠를 라이프스타일러, tvn Go 등 자사 플 랫폼 및 플레이어를 통하여 광고재원을 확대해 나가고 있습니다. (2) 판매 방법 및 전략 1 채널공급 방법 및 전략 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그 램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. - 프로그램 공급계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 factor가 되는 커버리지 확장 등의 유.무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. 프로그램 사용료의 극대화 : 당사 채널들의 시청률 및 인지도 등 방송 업계에서의 portion을 고려한 적정 프로그램 사용료 요구 커버리지 유지 및 확대 극대화 : 커버리지는 시청률과 밀접한 관계를 갖고 있으며 채널별 시청률은 광고 수입에 영향을 미침. 마케팅 활동 : 콘텐츠 및 채널 브랜드 홍보를 여러 매체와 방법으로 마케팅 활동을 함으로 써 채널 인지도와 시청률을 극대화 시킴. 2 광고 매출 방법 및 전략 연간계약 : 1년간 총 집행금액 청약, 약정 CPRP or 할인율을 일괄 계약 기간청약 : 3개월~6개월 단위 집행금액 청약 임시물 청약 : 1개월 또는 1개월 미만 단위 계약 특별 판매 : 특집 프로그램에 대해서, 한정적 재원을 소수의 광고주에 한해 특별 판매하는 방식 단순히 광고 상품을 판매하는것이 아닌, 본사의 제작 역량과 방송 광고재원 및 온라인 광고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 재원, 오프라인 이벤트 등을 결합한 IMC(Intergrated Marketing Communication) 상품을 통하여, 광고주가 360도 전 방위적으로 기업의 브랜드, 상품의 가치를 제고할 수 있는 마케 팅 툴을 제시하는 등 비지니스 파트너십을 구축하는 광고판매 전략을 실현하고 있습니다. 3 콘텐츠 판매 방법 및 전략 타이틀 별 혹은 여러개의 타이틀을 장르별, 콘텐츠 성격별로 묶어 하나의 상품으로 구성하여 판매합니다. 콘텐츠별로 판매 타겟시장을 설정하고, 목표 시장의 선호도에 부합하는 출연진, 작가, 연출진 등의 섭외에서 목표시장의 정서에 맞도록 콘텐츠의 스토리를 풀어 나가는 것까지 기획단계 에서 부터 판매 전략을 연계하여 콘텐츠 판매매출을 극대화 시키고자 합니다. 4 디지털미디어사업 판매 방법 및 전략 모바일 OTT 기반의 디지털 유통 강화, 라이프스타일러 및 플레이어를 통한 광고와 커머스 사업 확장, 글로벌 MCN 추진과 동시에 국내외 빅플랫폼과의 제휴/확장 전략을 통해 다양하 고 차별화된 비즈니스 모델을 발굴하여 매출을 극대화 하고자 합니다. [영화 사업 부문] (1) 판매조직 부문 부서 주요업무 국내사업부문 해외사업부문 기획팀 투자팀 마케팅실 배급팀 애니메이션팀 미주투자배급팀 중국투자배급팀 해외영업팀 영화 아이템 및 시나리오의 기획개발 및 공동제작 진행 가치 있는 투자작품 선정, 제작관리 및 부분투자 유치 영화 홍보 및 마케팅 전략 수립 및 수행 극장 배급 및 상영 관리 부가판권 채널 확보 및 관리 한국 애니메이션 개발 및 기획 미국지역 해외 공동제작 및 배급 중국지역 해외 공동제작 및 배급 콘텐츠의 세일즈 및 미국, 중국을 제외한 기타 해외지역 배급 - 세일즈 계약 및 해당지역 마케팅 및 배급지원 (2) 판매 경로 구분 판매 경로 국내사업부문 해외사업부문 영화관 상영 배급 비디오,DVD 판권계약 공중파, Cable TV 판권계약 기타 수출 직배,공동제작 영화 제작 및 수입 시사회 영화관 사업자별 배급계약 필름공급 영화관 상영 작품 정산 시사회 수량 제작 대행사 유통대행 출시 및 판매 수익 정산 방송사별 판권 제시 방송사 선정 및 계약 베타 제작/납품 방영 수익정산 극장 위탁 상영 및 기존 드라마 수익정산 영화별 지역별 세일즈 전략 수립 영문 홍보자료 제작 및 배포 영화제/마켓 참가시 세일즈 관련 미팅 진행 계약서 작성 판매 지역 마케팅 지원 및 필름 공급 수익 리포트 수취 후 정산 국가별 판매전략 수립 배급 대행사 계약 영화관 및 부가판권 판매처 배급계약 작품 정산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 (3) 판매방법 및 조건 사업부분 판매경로 판매방법 정산조건 영화사업본부 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산 기준 극장 종영 45일 이후 현금 지급 영화관 상영 배급 부금율: 한국영화 50%, 외화 60%(서울), 지방 50% (일부극장 부금율 조정 (일부극장 조정) ) 비디오, DVD 판권 계약 유통 대행사 통한 판매 판매 후 수익정산 공중파, Cable TV 판권 계약 판권 계약 계약시 결제 해외사업본부 해외판권계약 판권 계약(미니멈 개런티) 영화 종영 후 수익정산 해외 직배 해외 배급사 대행계약 통한 콘텐츠 판매 영화 종영 후 수익정산 주 1) 단, 2013년 7월부터 CGV 서울 직영점과 2013년 9월부터 롯데시네마 서울 직영점의 경우 한국영화 부금율 55% 적용 중입니다. 주 2) 단, 직영점의 경우 정산조건은 다음과 같습니다. 한국영화 외국영화 CGV 세금계산서기준 + 30일 세금계산서기준 +45일 롯데시네마 종영 후 30일 종영 후 45일 메가박스 세금계산서기준 익월말 세금계산서기준 익월말 (4) 판매전략 관객들의 NEEDS에 맞는 콘텐츠의 다양화를 통하여 높은 관객 점유율을 유지하고, 더불어 뉴미디어 시장에 제공하는 온라인VOD 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 미국, 일본, 중국 그리고 유럽 이외에 새로운 해외시장 개척에 전력을 다하고 있습니다. [음악 사업 부문] (1) 판매조직 매출유형 품목 조직 음반/음원, 콘서트 매출 음반/음원, 콘서트 등 음악사업 부문 포털 매출 온라인 스트리밍, 다운로드 음악사업 부문 MD 매출 비츠, 영상출판물 등 음악사업부문 오프라인유통팀 (2) 판매경로 1 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 Networking을 통해 확보한 앨범을 전 국 음반 도ㆍ소매에 공급하고 있으며, Mnet.com등의 사이트와 이동통신사 등을 통 해 음원을 판매하고 있습니다. 2 MD사업은 수입 또는 구매한 상품을 오프라인 매장 또는 공연장 내에서 판매하고 있습니 다. 3 디지털뮤직사업은 당사 제작 콘텐츠와 외부로부터 수급한 콘텐츠를 Mnet.com 과 제휴 포탈사업자 사이트를 통해 판매하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34