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정헌 복
7 years ago
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1 CEO 리포트 2013년 세계 100대 자동차 부품업체 세계 100대 부품업체 중 일본 29개사 1위, 미국 23개사 2위, 독일 19개사로 3위 기록 한국 현대모비스, 현대위아, 만도, 현대파워텍, 현대다이모스 5개 대형부품사는 전년에 비해 순위 상승 보쉬, 덴소, 컨티넨탈 등 안전 및 자율주행 기술 부품업체의 높은 성장세 존슨컨트롤, 포레시아, IAC 등 인테리어업체의 대형화 추세 중국 2개사 (시틱다이캐스탈, 존슨일렉트릭), 인도 1개사(삼바 드하나) 세계 100대 부품업체에 선정

2 1. 세계 100대 부품업체수 일본 (29개사) 1위, 미국 (23개사) 2위, 독일 (19개사) 3위 2013년 기준 세계 100대 자동차 부품업체 중 국가별로는 일본 업체가 29개사로 가장 많았고, 다음으로 미국 23개, 독일 19개, 한국 5개사가 선정되었음 - 일본은 Denso(2위), Aisin Seiki(5위), Yazaki(12위), Sumitomo Electric(15위), JTEKT(17위), Toyota Boshoku(18위) 등 전년과 같이 29개사가 선정됨 - 미국은 Johnson Controls(8위), Lear(10위), TRW(11위), Delphi(13위), Cummins(25위) 등 전년보다 2개사 줄어든 23개사가 선정됨 - 독일은 Bosch(1위), Continental(4위), ZF(9위), BASF(16위) 등 전 년보다 2개사 줄어든 19개사가 선정됨 국가별 세계 100대 자동차 부품업체수 구 분 2012년 2013년 일 본 미 국 독 일 한 국 5 5 프랑스 한국은 작년과 동일한 5개사 선정 한국 부품업체들은 현대 기아 등 완성차업체의 해외생산 증가, FTA로 인한 가격경쟁력 향상, 제품경쟁력 상승 등으로 5개사 모두 매출성장세를 보이며 순위 상승 - 현대모비스는 매출액 247억 달러로 전년비 15.6% 증가하여 8위 6위로 상승 - 1 -

3 - 현대위아(67억 달러)와 만도(51억 달러)도 견조한 매출성장세를 보이며 전년보다 3단계씩 오른 35위와 43위를 기록 - 변속기 전문업체인 현대파워텍은 매출액 39억 달러로 전년비 35.9% 증가했으며 16단계 상승한 54위 차지 - 현대다이모스는 매출액 24억 달러로 전년비 29.5% 증가를 보였 으며 14단계 오른 76위 3. 독일 보쉬, 4년 연속 세계 1위 부품업체 선정 독일 Bosch가 매출액 402억 달러로 4년 연속 1위를 차지하였고, 일본의 Denso가 358억 달러로 2위, 캐나다의 Magna가 344억 달 러로 3위에 선정 - 북미 최대 부품업체인 Magna는 전년비 13.0%의 높은 매출증가와 함께 4위에서 3위로 올라섰고, 작년 3위였던 독일의 Continental은 전년비 2.1%의 매출 증가에도 불구 4위로 밀려남 세계 10대 자동차 부품업체 순위 순 위 2012년 2013년 1 Robert Bosch (독일) Robert Bosch (독일) 2 Denso (일본) Denso (일본) 3 Continental (독일) Magna International (캐나다) 4 Magna International (캐나다) Continental (독일) 5 Aisin Seiki (일본) Aisin Seiki (일본) 6 Johnson Controls (미국) Hyundai Mobis (한국) 7 Faurecia (프랑스) Faurecia (프랑스) 8 Hyundai Mobis (한국) Johnson Controls (미국) 9 ZF Friendrichshafen (독일) ZF Friedrichshafen (독일) 10 Yazaki (일본) Lear (미국) - 2 -

4 4. 충돌회피기술 등 안전기술 관련 부품업체의 높은 성장세 고급 모델에 적용되던 차선 유지장치, 주차보조, 사각지대 감지, 크루즈 컨트롤 등의 기능이 일반 모델로 점차 확대되는 추세이며 이러한 기능들은 향후 자율주행차의 밑거름으로 작용 전망 부품업체들은 레이더, 카메라, 라이더 등의 하드웨어를 지속적으로 개선하고 있으며, 충돌회피기능은 고가의 고급모델뿐만 아니라 트럭을 포함한 모든 일반 차량에도 널리 적용될 것으로 보임 - 유럽은 EURO NCAP(승용차신차안전도평가)을 통해 완성차 업 체가 안전 보조시스템을 적용하도록 유도 - 미국은 NCAP에 전방 충돌경보와 차선이탈경보를 포함 - 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)는 충돌회피기능을 적용한 완 성차업체에 인센티브 부여 방안을 검토 이러한 변화의 가장 큰 수혜자는 R&D를 위해 충분한 자금을 확보할 수 있는 Bosch, Denso, Continental, TRW, Delphi 등의 대형 부품업체가 될 것임 - IHS Automotive는 2025년경 출시될 완전자율주행차에는 현재가치 기준으로 0.7~1만 달러의 충돌회피기술 적용 전망(2014.1월) - Continental은 전세계 운전자 보조시스템 매출을 올해 6억 8천만 달러에서 2018년에는 20억 달러까지 증가할 것으로 기대하고 있으며, 2016년에는 미국 텍사스 공장에서 사각지대 감지, 주차 보조 기능을 위한 레이더 센서를 3백만개 생산 계획 - Bosch는 운전자 보조시스템에 따른 전세계 매출 증가분을 2016 년 14억 달러로 예상하고 있으며, 2016년까지 전세계에서 1천 만개의 레이더 센서를 판매할 것으로 기대 - 3 -

5 5. 자동차 인테리어 업체의 대형화 추세 완성차업체들은 터보차저, 에어백 등 첨단 부품의 경우 부품업체 규모가 클수록 선호하는 경향을 보이지만, 인테리어 트림 부문 에서는 원가절감을 위해 부품을 개별 조달하는 형태를 보여왔음 그러나 최근에는 인테리어업체들이 전략적인 완성차업체 선택과 성장시장을 확보하면서 대형화 전략을 추진하고 있음 - Johnson Controls는 유럽 프리미엄 인테리어 시장에서 수익성을 유지하며, 중국 Yanfeng과는 엔트리 시장에서 활동하여 세계 8 위 기록 Yanfeng and Johnson Controls는 연 매출 75억 달러 달성과 급성장하는 중국시장에서의 높은 시장점유를 목표 - 프랑스 최대 부품업체인 Faurecia는 2012년에 포드의 인테리어 트림 부문을 인수하며 북미사업을 확대하여 세계 7위를 유지 - 룩셈부르크에 본사를 둔 IAC 그룹은 2006년 설립 당시 공장이 2개였으나 현재 20개로 대폭 증가 하여 세계 42위 기록 현재 20개 공장 중 11개 공장이 중국에 있으며, 일부 유럽공장을 폐쇄하는 대신 중국에 매년 한 개씩 공장을 설립하고 있음

6 세계 100대 자동차부품업체 현황 (2013년 OEM 매출기준) '13 순위 '12 순위 업체명 지역 국가 '13 매출 '12 매출 1 1 Robert Bosch GmbH 유럽 독일 40,183 36, Denso Corp. 아시아 일본 35,849 34, Magna International Inc. 북미 캐나다 34,375 30, Continental AG 유럽 독일 33,500 32, Aisin Seiki Co. 아시아 일본 27,125 30, Hyundai Mobis 아시아 한국 24,677 21, Faurecia 유럽 프랑스 23,950 22, Johnson Controls Inc. 북미 미국 23,440 22, ZF Friedrichshafen AG 유럽 독일 20,434 18, Lear Corp. 북미 미국 16,234 14, TRW Automotive Holdings Corp. 북미 미국 16,147 14, Yazaki Corp. 아시아 일본 15,600 15, Delphi Automotive 북미 미국 15,475 14, Valeo SA 유럽 프랑스 13,666 12, Sumitomo Electric Industries 아시아 일본 12,851 11, BASF SE 유럽 독일 12,351 13, JTEKT Corp. 아시아 일본 11,351 9, Toyota Boshoku Corp. 아시아 일본 9,482 10, Autoliv Inc. 유럽 스웨덴 8,803 8, Hitachi Automotive Systems 아시아 일본 8,760 8, CalsonicKansei Corp. 아시아 일본 8,580 7, Mahle GmbH 유럽 독일 8,506 7, Panasonic Automotive Systems 아시아 일본 8,307 7, Schaeffler AG 유럽 독일 8,165 7, Cummins Inc. 북미 미국 7,900 9, Benteler Automobiltechnik GmbH 유럽 독일 7,720 7, Gestamp Automocion SA 유럽 스페인 7,670 7, Magneti Marelli S.p.A. 유럽 이탈리아 7,665 7, Toyoda Gosei Co. 아시아 일본 7,600 7, GKN 유럽 영국 7,503 6, Visteon Corp. 북미 미국 7,439 6, BorgWarner Inc. 북미 미국 7,437 7, JATCO 아시아 일본 7,005 7, Dana Holding Corp. 북미 미국 6,769 7, Hyundai-WIA Corp. 아시아 한국 6,741 5, HELLA KGaA Hueck & Co. 유럽 독일 6,700 6, Plastic Omninum Co. 유럽 프랑스 6,425 5, Brose Fahrzeugteile GmbH 유럽 독일 6,212 5, NSK 아시아 일본 5,905 4, Samvardhana Motherson Group 아시아 인도 5,400 4, Mitsubishi Electric Corp. 아시아 일본 5,344 6, IAC Group 유럽 룩셈부르크 5,200 4, Mando Corp. 아시아 한국 5,145 4, Takata Corp. 아시아 일본 5,028 4, Koito Manufacturing 아시아 일본 5,028 5, Flex-N-Gate Corp. 북미 미국 4,650 4, TS Tech Co. 아시아 일본 4,436 3, Nemak 북미 멕시코 4,391 3, Tokai Rika Co. 아시아 일본 4,350 4, Federal-Mogul Corp. 북미 미국 4,200 4,

7 '13 순위 '12 순위 업체명 지역 국가 '13 매출 '12 매출 NTN Corp. 아시아 일본 4,102 4, Goodyear Tire & Rubber Co. 북미 미국 4,000 4, Draexlmaier Group 유럽 독일 3,910 3, Hyundai Powertech Co. 아시아 한국 3,885 2, Eberspaecher Gruppe GmbH 유럽 독일 3,711 3, Leoni AG 유럽 독일 3,710 3, Grupo Antolin 유럽 스페인 3,625 3, Webasto SE 유럽 독일 3,294 3, KSPG AG 유럽 독일 3,268 2, Martinrea International Inc. 북미 캐나다 3,222 2, Honeywell 북미 미국 3,217 3, American Axle & Mfg. Holdings Inc. 북미 미국 3,207 2, TI Automotive 북미 미국 3,200 3, Showa Corp. 아시아 일본 3,171 2, Bayer MaterialScience AG 유럽 독일 3,145 3, Keihin Corp. 아시아 일본 3,136 2, Cooper-Standard Automotive 북미 미국 3,091 2, DuPont 북미 미국 3,000 3, Iochpe-Maxion SA 남미 브라질 2,845 2, Linamar Corp. 북미 캐나다 2,630 2, Dow Automotive 북미 미국 2,600 1, Leopold Kostal GmbH 유럽 독일 2,538 2, Mitsuba Corp. 아시아 일본 2,526 2, Inteva Products 북미 미국 2,500 2, CIE Automotive S.A. 유럽 스페인 2,440 2, Hyundai Dymos Inc. 아시아 한국 2,434 1, Tokai Rubber Industries 아시아 일본 2,431 1, Infineon Technologies AG 유럽 독일 2,411 2, Nexteer Automotive 북미 미국 2,387 2, Alpine Electronics Inc. 아시아 일본 2,300 2, TrelleborgVibracoustic 유럽 독일 2,200 2, Bridgewater Interiors 북미 미국 2,180 1, CITIC Dicastal Co. 아시아 중국 2,107 1, Tower International 북미 미국 2,102 2, Akebono Brake Industry Co. 아시아 일본 2,026 1, Autoneum 유럽 스위스 1,889 1, Freescale Semiconductor Inc. 북미 미국 1,846 1, SKF Automotive 유럽 스웨덴 1,820 1, Kautex Textron GmbH 유럽 독일 1,814 1, Alps Electric Co. 아시아 일본 1, F-Tech Inc. 아시아 일본 1,690 1, Dura Automotive Systems 북미 미국 1,649 1, Georg Fischer Automotive AG 유럽 스위스 1,616 1, Michelin Group 유럽 프랑스 1,600 1, Omron Corp. 아시아 일본 1,468 1, Nissin Kogyo Co. 아시아 일본 1,437 1, Clarion Co. 아시아 일본 1,414 1, Johnson Electric Group 아시아 중국 1, Kongsberg Automotive Holding ASA 유럽 노르웨이 1,290 1, Sensata Technologies Holding NV 유럽 네덜란드 1,214 1,

8 2013년 매출변동 TOP 10(매출증가액 기준) 순위 업 체 증 가 감 소 증가액 (백만$) '13년 순위 순위 업 체 감소액 (백만$) 1 Magna International Inc.(캐나다) 3, Aisin Seiki Co.(일본) -2, Robert Bosch GmbH(독일) 3, Cummins Inc.(미국) -1, Hyundai Mobis(한국) 3, Toyota Boshoku Corp.(일본) -1, TRW Automotive Holdings Corp.(미국) 2, BASF SE(독일) Lear Corp.(미국) 1, Mitsubishi Electric Corp.(일본) Denso Corp.(일본) 1, Dana Holding Corp.(미국) ZF Friedrichshafen AG(독일) 1, Goodyear Tire & Rubber Co.(미국) JTEKT Corp.(일본) 1, Inteva Products(미국) Dow Automotive(미국) 1, Alpine Electronics Inc.(일본) Sumitomo Electric Industries(일본) 1, Koito Manufacturing(일본) '13년 순위 2013년 매출변동 TOP 10 (매출증감률 기준) 순위 업 체 증 가 감 소 증가율 (%) '13년 순위 순위 업 체 감소율 (%) 1 Alps Electric Co.(일본) Cummins Inc.(미국) Dow Automotive(미국) Alpine Electronics Inc.(일본) KSPG AG(독일) Mitsubishi Electric Corp.(일본) Hyundai Powertech Co.(한국) Inteva Products(미국) Samvardhana Motherson(인도) Aisin Seiki Co.(일본) Draexlmaier Group(독일) Toyota Boshoku Corp.(일본) Hyundai Dymos Inc.(한국) Clarion Co.(일본) NSK(일본) Sensata Technologies Holding NV(네덜란드) Tokai Rubber Industries(일본) Goodyear Tire & Rubber Co.(미국) Mahle GmbH(독일) Dana Holding Corp.(미국) '13년 순위 - 7 -

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Microsoft Word - 2015110812313833K_01_21.docx Sector Update 자동차 (OVERWEIGHT) VW디젤게이트 세미나 후기 - 주요 Q&A정리 임은영 Analyst (자동차/부품) esther.yim@samsung.com 2 22 7727 장정훈 Analyst (2 차전지) jhooni.chang@samsung.com 2 22 7752 범수진 Analyst (유틸리티) sj.bum@samsung.com