사 업 보 고 서 (제 40 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 3월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대위아주식회사 대 표 이 사 : 윤 준 모 본

Transcription

1 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...17 II. 사업의 내용...19 III. 재무에 관한 사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표 주석 재무제표 재무제표 주석 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 사 업 보 고 서 (제 40 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 3월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대위아주식회사 대 표 이 사 : 윤 준 모 본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 정동로 153 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 이 명 호 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '현대위아주식회사'이며, 영문은 'HYUNDAI WIA CORPORATION' 약식으로 는 '현대위아' 혹은 'HYUNDAI WIA'로 표기합니다. 나. 설립일자 : 다. 주식상장일 : 당사는 2011년 2월 15일자에 일반공모 유상증자로 신주 4백만주를 발행하였고, 2011년 2월 21일자에는 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등 - 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 정동로 전화번호 : 홈페이지 : 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 현황 당사의 사업은 크게 자동차부품 사업군, 기계사업군으로 구분됩니다. 자동차부품 사업군은 일반 부품사업(변속기, 등속조인트 등), 엔진사업, 모듈사업(샤시모듈, 플랫폼모듈 등), 소재 (단조, 주물)로 구성되어 있고, 기계사업군은 공작기계사업, 산업설비사업(프레스, 플랜트 등 ), 특수사업(방산 및 항공기 부품 등)으로 구성되어 있습니다. 신규사업을 포함한 상세내용은 [II. 사업의 내용]을 참조바랍니다. 개략적인 사업의 내용은 다음과 같습니다. (1) 자동차 부품사업 현재 경남 창원 2공장, 창원 3공장에서 생산하고 있는 각종 차량용 변속기(Transmission) 및 부변속기(Transfer), 등속조인트(C.V.Joint) 등 자동차 부품사업은 당사의 주력사업부문으 로서, 등속조인트(C.V.Joint)의 경우 2013년 6월에 3,000만대 생산을 돌파하는 등 현재 국 내 최대의 자동차부품 생산업체로 자리매김 하고 있습니다. 신규부품 사업진출을 위해 2009년에는 세계 3위의 차량부품메이커인 마그나파워트레인 社 와 의 합작회사인 '위아-마그나파워트레인(주)'을 설립, 전자식 커플링사업에 진출하였고, 중국 과 인도 등 해외시장 확대 및 신규진출에 박차를 가하고 있습니다. 또한 동력전달장치 발전의 세계적 흐름에 맞춰 DCT(듀얼 클러치 트랜스미션)사업 에진출, 2011년 6월부터 양산에 들어갔으며, 제네시스 차량용 등속조인트(C.V.Joint)인 C.G.Joint 국 산화 추진을 통해 중요부품의 해외 선진기술 의존을 탈피하는 등 신기술 적용으로 사업영역 을 확대하고 있습니다. (2) 차량모듈사업 당사의 모듈사업은 국내 최대의 완성차 업체인 현대-기아차의 근접지원을 위해 경기도 안 산, 전남 광주, 충남 서산, 전북 전주 등의 공장에서 '샤시모듈'을 중심으로 전개되고 있습니 다. 당사의 샤시모듈 사업은 지난 2004년 기아자동차의 인기차종이었던 '카렌스'의 샤시모 듈을 생산하면서 시작되었고, 현재는 현대-기아차의 여러 차종에 당사의 샤시모듈 기술이 적용되고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 또한 최근에는 '모듈사업의 꽃'이라 불리는 '플랫폼 모듈(샤시모듈 기반에 엔진과 변속기가 추가된 모듈)' 사업에도 진출, 보다 확대된 영역속에서 우수한 품질의 모듈제품을 생산하고 있습니다. (3) 차량엔진사업 지난 2006년 CKD(Complete Knock Down : 반조립제품), A/S용 가솔린 엔진을 경기도 평 택공장에서 생산하면서 시작한 당사의 엔진사업은 날로 확대되어, 현재는 상용 1톤차량의 디 젤엔진 및 기아자동차의 '모닝'에 적용되는 카파엔진을 중심으로 다양한 엔진제품을 생산하 고 있습니다. 또한 지난 2007년말부터는 중국 산동성 일조시에 위치한 엔진공장에서 중국 및 중앙아시아, 유럽 등지로 공급되는 다양한 엔진제품을 생산해 왔으며, 물량확대에 대응키위해 2009년 10월에는 엔진 2공장을 2012년 9월에는 엔진3공장, 2015년 5월에는 엔진4공장을 추가 건 립하여 알파, 베타, 감마, 누우 등 주요 엔진을 생산하고 있습니다. (4) 소재사업 소재사업은 현대위스코(주)와 현대메티아(주)에서 영위하던 사업으로 2014년 11월 1일부로 당사와의 합병으로 인해 추가된 사업부문으로, 지난 40여년간 축적된 단조/주물기술을 바탕 으로 자동차용 주요부품을 생산하여 엔진부품(CRANK SHAFT, CONNECTING ROD, EX- Manifold), 변속기 부품((Planet Carrier RR,Diff Case)등을 완성차업체에 납품하고 있으며 전문화된 기술 노하우로 해외 글로벌 시장에도 자동차용 부품 수출을 지속적으로 확대하고 있습니다. 합병후 통합시너지 효과를 극대화하여 차량사업에 더욱 전념을 하고 있습니다. (5) 공작기계 사업 당사는 현대차그룹 유일의 설비제작 공급메이커로서 국내 공작기계 시장에서 11년 연속 점 유율 1위를 차지하고 있습니다. 현대차 그룹의 자동차 부품가공 기술력을 바탕으로 전문 가공센터, 평가센터, 시제작센터, 기술지원센터 등 각종 시스템을 가동중에 있습니다. 세계시장에서의 경쟁력도 날로 향상되 고있는 가운데, 해외 현지 판매증대를 위해 미국, 독일에 판매법인, 중국에 판매법인 및생산 법인을 두고 있으며 전세계 130여개 딜러망을 통해 우수한 제품을 공급하고 있습니다. (6) 프레스, 플랜트 사업 당사의 산업설비 사업은 1979년 유압프레스를 시작으로 국내최초 5,400톤 모듈러 프레스 개발, 3,000톤급 트랜스퍼 프레스, 1,000톤급 서보프레스, 핫스템핑 라인개발, 1,600톤급 고 정도 프로그레시브 프레스 개발 등 자동차 생산기술의 발전과 함께 그 궤적을 같이 해왔고, 현재 송유관 제작용 대형파이프 밀라인, 선박제조용 곡가공 프레스, 유압단조 프레스 등 특 수분야로 영역을 넓히고 있습니다. 당사는 또한 국가의 주요 기간사업인 운반하역설비, 환경설비, 제철, 제강설비 등의 각종 플 랜트 설비를 국내외에 제작, 납품하고 있습니다. (7) 기타 특수사업 당사는 국내 유일의 화포류 및 항공기착륙장치 전문 생산업체로 지난 30여년간 국내방위산 업의 선두주자로 그 기술력을 인정받아왔으며, 국가보위를 위한 자주국방을 실현하기 위해 다양한 분야의 전문 연구인력을 활용하여 미래 첨단형 고부가가치를 창출하는 사업영역을 발굴하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제및공정거래에관한법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서 2015년 12월말 현재 50개사의 계열회사가 있으며 그 상세 현황은 다음과 같습니다. 업 종 회사수 상장사 비상장사 자동차 제조 및 판매 2 자동차부품 제조업 11 철강제조업 3 현대자동차 기아자동차 현대모비스 현대위아 현대제철 현대비앤지스틸 - 현대다이모스 케피코 현대파워텍 현대아이에이치엘 현대엠시트 현대파텍스 위아마그나파워트레인 에이치엘그린파워 현대위아아이에취아이터보 현대종합특수강 증권중개업 1 HMC투자증권 - 물류 1 현대글로비스 - 신용카드 및 할부금융업 3 - IT 관련사업 2 - 현대캐피탈 현대커머셜 현대카드 현대오토에버시스템즈 현대엠앤소프트 자동차 핵심기술개발 1 - 현대엔지비 철도차량 제조 및 판매업 2 현대로템 메인트란스 건설업 3 현대건설 설계 및 관련 서비스 용역업 2 - 부동산 개발, 관리 및 관련업 4 - 하떠이알앤씨 현대스틸산업 현대엔지니어링 현대종합설계건축사사무소 현대도시개발 부산파이낸스센타에이엠씨 송도랜드마크시티 율촌제2산업단지개발 광고대행업 1 이노션 에너지 관련업 3 - 산림 및 조경업 2 - 그린에어 부산정관에너지 현대에너지 서림개발 서림환경기술 영농 및 축산업 1 - 현대서산농장 금속제품 도매업 1 - 현대머티리얼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 골프장 운영업 2 - 해비치호텔앤드리조트 해비치컨트리클럽 교육서비스업 1 - 현대건설인재개발원 학원운영업 1 - 서울 PMC 스포츠 클럽 운영업 2 - 기아타이거즈 전북현대모터스에프씨 보험업 1 - 현대라이프생명보험 합 계 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2011년 2월 21일 주권상장 이후 경영실적 개선 및 향후 실적에 대한 긍정적인 전망 에 따라 동년 5월 회사채 신용등급이 종전의 A에서 A+로 한 단계 상향되었습니다. 또한 2012년 2월 제71회 회사채 본평정에서는 등급전망이 안정적(Stable)에서 긍정적 (Positive)으로 상향되었고, 2012년 8월 회사채 신용등급이 A+에서 AA-로 다시상향되었습 니다. 그리고 당사는 2014년 3월 25일 현대차그룹내 핵심 부품기업으로 사업평가 항목이 매 우 우수 하며, 재무항목 및 대부분의 지표들이 우수하고 전반적으로 개선 되는 추세로 인하 여 종전의 AA-에서 AA로 다시 상향되었습니다. 신용등급 상향으로 당사의 자금조달 금리 인 하 및 대외신인도 제고 등의 효과가 나타나고 있으며, 이후 신용등급 AA를 유지하고 있습니 다. 최근 4년간의 신용등급현황은 아래와 같습니다. (1) 신용등급 현황 평가일 평가대상 유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 AA (안정적) 한국신용평가 정기평정 AA (안정적) NICE신용평가 한국기업평가 본평정 AA (안정적) 한국신용평가 한국기업평가 본평정 AA (안정적) 한국신용평가 본평정 회사채 AA (안정적) AA (안정적) NICE신용평가 NICE신용평가 한국신용평가 본평정 본평정 AA (안정적) 한국기업평가 본평정 AA- (안정적) 한국신용평가 정기평정 AA- (안정적) NICE신용평가 본평정 AA- 한국기업평가 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 (안정적) AA- (안정적) 한국신용평가 한국기업평가 본평정 AA- (안정적) NICE신용평가 수시평정 AA- (안정적) 한국신용평가 수시평정 AA- (안정적) 한국기업평가 수시평정 A+ (긍정적) NICE신용평가 한국기업평가 본평정 A+ (안정적) 한국신용평가 한국기업평가 본평정 A+ (안정적) NICE신용평가 한국신용평가 본평정 A+ (안정적) 한국신용평가 NICE신용평가 정기평정 A (안정적) 한국신용평가 정기평정 A (안정적) NICE신용평가 한국기업평가 본평정 A1 NICE신용평가 정기평정 A1 한국신용평가 정기평정 A1 한국기업평가 정기평정 A1 NICE신용평가 한국신용평가 본평정 A2+ NICE신용평가 한국신용평가 정기평정 기업어음 A2+ 한국신용평가 NICE신용평가 본평정 A2 한국신용평가 한국기업평가 정기평정 A2 A2 한국신용평가 한국기업평가 본평정 A2 한국신용평가 NICE신용평가 수시평정 정기평정 A2- 한국신용평가 NICE신용평가 본평정 (2) 신용등급의 의미 대상 등급 등급의 정의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 회 사 채 기 업 어 음 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임 AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 D 현재 채무불이행 상태에 있음 상기등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 향후 1~2년 이내의 신용평가등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한 비등급기호 - 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것 은 아님. 즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될수 있어 등급 변동방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 A1 영향을받지 않을 만큼 높음 A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 A3 있음 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 B 요소를내포하고 있음 C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 D 현재 채무불이행 상태에 있음 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있 음 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반 기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 강소현대위아 유한공사 (Jiangsu Hyundai Wia Co., Ltd) No.6. Fenghuang Rd, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China 차량용 주물, 등속조인트(C.V.J), 공작기계제조 441,507 지배력 기준 (기업회계기준서 1110호) 해당 (자산총액 750억 이상 ) Hyundai-Wia Europe GmbH Kaiserleipromenade 5, D Offenbach, Germany 공작기계 판매 50,874 상동 미해당 Hyundai-Wia Machine America Corp , Spring Lake Drive, Itasca IL, 공작기계 판매 78,112 상동 해당 (자산총액 750억 이상 ) Hyundai-Wia India PVT LTD , Sur.No Kandamangalam Village, Sengadu Post, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram, Tamil Nadu 차량용 등속조인트(C.V.J) 제조 79,254 상동 해당 (자산총액 750억 이상 ) 현대위아공작기계유한공 사 (Hyundai Wia Machine F, Bldg6, NO.1535 Hongmei Road, Xuhui District, Shanghai, China 공작기계 판매 72,436 상동 미해당 Tool Co.,LTD) 북경위아 터보차져 유한공사 No9 Shunxi South Road Renhe Town, Shunyi District Beijing, China 엔진 및 터보모듈 37,582 상동 미해당 HYUNDAI WIA MEXICO, S.DE R.L. DE C.V TORRE 11,AVE LAZARO CARDENAS 2224 RESIDENCIAL DE SAN AGUSTIN SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON 엔진 및 등속조인트 565,494 상동 해당 (자산총액 750억 이상 ) 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규 연결 연결 제외 현대위아기차모구(산동)유한공사 지분의 처분으로 인한 지배력 상실 (Shandong Hyundai Wia Motor Dies Co.,LTD) 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 '경상남도 창원시 성산구 정동로 153'에 두고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재까지의 당사의 경영진 변동내역은 아래와 같습니다. 변동일 주요변동내용 김선홍 대표이사 취임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 김선홍 대표이사 사임, 이연호 대표이사 취임 이연호 대표이사 사임, 김성웅 대표이사 취임 대표이사 변경 (김성웅 김성웅,정문창) 김성웅, 정문창 대표이사 사임, 김재복 대표이사 취임 김재복 대표이사 사임, 조병창 대표이사 취임 현대차의 기아차 인수, 김평기 대표이사 취임 대표이사 변경 (김평기 김평기,정순원) 정순원 대표이사 사임 김평기 대표이사 사임, 김치웅 대표이사 취임 김치웅 대표이사 사임, 임흥수 대표이사 취임 임흥수 대표이사 사임, 배인규 대표이사 취임 배인규 대표이사 사임, 정명철 대표이사 취임 정명철 대표이사 사임, 윤준모 대표이사 취임 다. 사업 목적의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재 당사는 정관상 35개의 목적사업을 가지고 있으며 상세 변동내역은 아래와 같습니다. 변동일 변동내역 주요사업 목적 각종 공작기계 및 금속가공기계 제조 판매업 각종 산업기계 및 특수장비 제조 판매업 각종 항공기 부품 제조 판매업 군 납품업 수출입업 물품매도확약서 발행업 무기 및 실탄 제조 판매업 각종 수송기계 및 동부품 제조판매업 건설기계장비 제조판매업 설립시 - 폐기물 소각로, 폐차설비, 탈황, 탈진설비 등 환경관련 설비 및 시설의설계, 제작, 설치, 판매업 물류 및 공장자동화설비 설계, 제작, 설치 및 판매업 각종 철구조물 및 플랜트 설계, 제작, 설치 및 판매업 산업용, 특수차량용 대형내연기관 및 동부품 제조 판매업 제철, 제강 및 발전설비 설계, 제작, 설치 및 판매업 운반, 하역설비 및 시설설계, 제작, 설치 및 판매업 공장설비 및 시설에 관한 엔지니어링 사업 컴퓨터 응용하드웨어 및 소프트웨어 제작 및 판매업 각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정 대행 및 각 조항의 기술용역업 부동산임대업 유통업 및 서비스업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 자동차판매, 정비 및 검사대행업 자동차보험 대리업 전 각호에 관련되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자 데이터 제공 및 통신업 전자상거래업 무선, 벤 인터넷 통신업 인공위성 통신업 추가 데이터베이스 구축 및 가공업 위성영상 서비스업 지형정보처리 및 판매업 수치지도 제작업 자동차용 컴퓨터의 제조 및 판매 추가 기계설비 공사업 추가 공장설비 및 각종 산업기계 전기공사업 추가 비계, 구조물, 설비 해체 및 리엔지니어링 사업 라. 상호의 변경 일자 변동내용 기아기공에서 기아중공업으로 상호변경 기아중공업에서 위아로 상호변경 위아에서 현대위아로 상호변경 마. 주요한 생산설비 등의 변동 일자 변동내용 공작기계 생산개시 자동차용 변속기 생산 국내최초 머시닝 센터 개발 SCL사 설립(미국 TRW사와 합작) 대한중기공업 창원공장 인수통합 기아기계기술연구소 설립 창원 2공장 준공 시작시험동 준공 창원정동공장 준공 안산반월공장 준공 광주공장 준공 국내 최초 상용차용 변속기 누계생산 100만대 돌파 항공기 랜딩기어 국산화 개발 공작기계 수직선반(CX-1) 한일공동 개발(일본/히타치세이키) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 민항기 착륙장치 공동개발(프랑스/Messier-Dowty) 등속조인트(C.V.Joint) 300만대 생산돌파 ISO 14001, QS 9000 인증획득 자동차 모듈사업 개시 등속조인트(C.V.Joint) 200만대 생산체제 구축 JB (프라이드) 샤시모듈 양산개시 일본FUJI UNIVANCE사와 FR TYPE 전자제어식 부변속기 기술제휴 VQ 샤시모듈 양산 자동차 엔진사업 개시 승용차용 수동변속기(스펙트라) 생산 개시 승용차용 ENGINE사업(스펙트라) 생산 개시 기아차 뉴카렌스용 프랫폼 모듈 및 타이어 모듈 생산 개시 기아차 화성공장 로체, 오피러스 TIRE SUB 조립생산 개시 영국 APPH사와 KHP (한국형기동헬기) 착륙장치시스템 공동개발 계약 체결 평택공장 J2/JT ENG 양산, 중국 강소법인 C.V.J 생산 개시 ISO (국제 정보보호경영시스템) 인증 취득 기아차 AM (쏘울) 플랫폼 모듈 개시 국내 '위아마그나파워트레인(주)' 설립 기아차 XM (쏘렌토 R) 수동변속기 개시 기아차 GH (오피러스) 샤시모듈 개시 기아차 XM (쏘렌토 R) 샤시모듈 개시 공작기계 신축공장 준공 평택공장 카파엔진 양산 등속조인트(C.V.Joint) 2,000만대 생산 돌파 창원2공장 DCT (Dual Clutch Transmission) 양산 창원1공장 공작기계 조립공장 증축 창원2공장 변속공장 증축 산동 엔진 누적생산 100만대 돌파 창원3공장 T/F 공장 신축 등속조인트(C.V.Joint) 3,000만대 생산 돌파 산동 엔진 누적생산 200만대 돌파 광주 신축 모듈공장 준공 산동 누우엔진 10만대 증산 인도 CVJ공장 신/증축 인도 CVJ 2단계 증량 광주 모듈공장 신축 이전 강소 CVJ 증설(조립 24만대 / 가공 26만대) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 인도 CVJ 가공라인 증설 (가공 55만) 북경 터보차저 모듈라인 양산 창원3공장 PTU 증설 (15만) 인도 CVJ 가공라인 증설 (가공 80만) 산동 엔진 4공장 양산 (20만대) 강소 터보차저 모듈라인 양산 평택 카파 T-GDI 엔진 양산 산동 엔진4공장 누우 HEV / GDI 양산 산동 경합금 4공장, 황삭 4공장 양산 바. 중요한 합병 등을 한 경우 그 내용 일자 주요내용 서일정밀 공업 합병 부채 공정가액이 자산 공정가액을 초과하여 추가현금지급이나 주식교환 없음 이에이치디닷컴 (e-hd.com) 흡수합병(소규모 합병) - 합병목적 : 사업구조 다각화를 통한 신규수익구조 창출 방위산업에 응용가능한 제품개발 및 매출증가 기대 신사업 분야의 국내기반 구축 및 해외시장 진출 - 합병비율 : 이에이치디닷컴 주식회사 보통주(액면가 5,000원) 1주당 위아주식회사 보통주(액면가 5,000원) 주를 배정 - 합병시의 교부 주식수 : 기명식 보통주 59,613주 현대자동차 공작기계 사업부 인수 - 인수목적 : 당사 공작기계 사업부와 연계 시너지 효과 기대 - 인수가격 : 46,124백만원 현대메티아 언양공장 인수 - 인수목적 : 당사 기계사업부문의 생산 효율성 강화 - 인수가격 : 8,410백만원 현대위스코(주), 현대메티아(주) 흡수합병(소규모합병) - 합병목적 : 일관생산체제 확립을 통한 시너지 효과 증대 - 합병방법 : 현대위아(주)가 현대위스코(주)와 현대메티아(주)를 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병 방식으로 흡수합병 - 합병비율 : 현대위아(주) : 현대위스코(주) : 현대메티아(주) (1 : : ) - 발행할 신주의 종류와 수 : 현대위아(주) 기명식 보통주식 1,464,964주 (합병 후 자본금 : 135,975,415,000원) 사. 주요 종속회사의 연혁 회사명 주요사업 주요연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 강소현대위아 유한공사 (Jiangsu Hyundai Wia Co., Ltd) Hyundai-Wia Machine America Corp. Hyundai-Wia Europe GmbH Hyundai Wia India Pvt Ltd 현대위아공작기계유한공사 (Hyundai Wia Machine Tool Co.,LTD) 산동 현대위아기차발동기 유한공사 (Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company) 자동차부품 주물, 등속조인트(C.V.J), 터보모듈, 공작기계 제조 공작기계 판매 공작기계판매 자동차등속조인트 (C.V.J) 공작기계판매 자동차 엔진 제조 : 위아기차배건(장가항) 유한공사 설립 : 주물1공장 준공, 양산개시 : 주물2공장 준공, 양산개시 : 등속조인트 공장 준공, 양산개시 : 공작기계공장 준공, 양산개시 : 강소현대위아유한공사로 사명 변경 : 주물 3공장 준공, 양산개시 : 공작기계 2공장 준공, 양산개시 : 주물 4공장 준공 / 양산 : 강소 CVJ 증설 (조립 24만대/가공 26만대) : 터보차저 모듈 양산 : Kia Machine Tool America Corp. 설립 : Kia Heavy Industries U.S.A. Corp.로 상호 변경 : Hyundai-Kia Machine America Corp.로 상 호변경 : Hyundai-Wia Machine America Corp.로 상 호변경 : Kia Machine Tool Europe GmbH 설립 : Hyundai-Kia Machine Europe GmbH로 상 호변경 : Hyundai-Wia Europe GmbH로 상호변경 : Hyundai Wia India Pvt Ltd 설립 : CVJ 조립라인 양산 : 신공장 준공 및 조립3라인 양산 : 기존 조립라인 이설 및 양산 : 가공라인(65만) 2단계 증설 : 가공라인(80만) 3단계 증설 : 현대위아공작기계유한공사 설립 : 현대위아기차발동기(산동)유한공사 설립 : 알파엔진 양산개시 : 알파엔진 10만대 생산 달성 : 감마엔진 조립라인 양산개시 : 감마엔진 10만대 생산 달성 : 베타엔진 생산 : 엔진/소재 3공장 착공 : 6속 T/M CASE 소재 공장준공, 양산개시 : 엔진 누적생산 100만대 돌파 : 엔진/소재 3공장 양산 : 엔진 누적생산 200만대 돌파 : 엔진 누적생산 300만대 돌파 : 엔진 4공장 양산 : 엔진 트레이닝센터 운영 : 경합금 4공장, 황삭 4공장 양산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 북경위아 터보차져 유한공사 HYUNDAI WIA MEXICO, S.DE R.L. DE C.V 엔진 및 터보모듈 제조 자동차 엔진, CVJ, 소재 제조 : 북경위아 터보차져 유한공사 설립 : 터보차저 모듈 양산 : HYUNDAI WIA MEXICO, S.DE R.L. DE C.V 설립 주1) 산동 현대위아기차발동기 유한공사는 연결기준으로 당사 종속회사는 아니지만 관계회사로서 당사와 연관성이 높아 별 도 포함. 주2) 현대위아기차모구(산동)유한공사는 2015년 8월 14일 지분 매각으로 인하여 제외되었습니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 유상증자(일반공모) 보통주 4,000,000 5,000 65,000 상장일(2월 21일) - 현대위스코(주), 현대메티아(주)와의 보통주 1,464,964 5, ,611 흡수합병으로 인한 신주발행 - 상장일(11월 14일) 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 37,000,000 3,000,000 40,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 27,195,083-27,195,083 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 27,195,083-27,195,083 - Ⅴ. 자기주식수 633, ,294 합병신주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 26,561,789-26,561,789 - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접 취득 우선주 장외 보통주 직접 직접 취득 우선주 배당 가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익 범위 소계(a) 보통주 우선주 이내 취득 신탁 계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 633, ,294 합병신주 우선주 보통주 633, ,294 - 우선주 주) 상기 자기주식은 2014년 11월 1일 기준 현대위스코(주), 현대메티아(주)와의 흡수합병으로 인해 취득한 주식수입니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 27,195,083 - 우선주 - - 보통주 633,294 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 26,561,789 - 우선주 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 주요 배당관련 사항은 다음과 같습니다. (1) 생 략 (2) 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당율을 정하되, 최저우선배당율은 3%로 한다. 제7조 2 (우선주식의 수와 내용) (3) 보통주의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. (4) 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적 된 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. (5) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회부터 그 우선적 배당 을 한다는 결의가 있는 총회의 완료시까지 의결권이 있는 것으로 본다. 제8조 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의배 당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다. (1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할수 있다. 제 41조 (이익배당) (2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 수종의 주식으로 할 수 있다. (3) 재1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제42조 (배당금지급청구권의 소멸시효) (1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (2) 제(1)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 제 42조의 2 (중간배당) (1) 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 단 중간배당은 금전으로 한다. (2) 제 1 항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제 한도액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (4) 사업년도개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포 함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도에 발행된 것으로 본다. (5) 중간배당을 할 때에는 제 7조의 2 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제40기 제39기 제38기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 326, , ,452 주당순이익 (원) 12,306 16,794 16,224 현금배당금총액 (백만원) 29,218 21,249 12,865 주식배당금총액 (백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 1, 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었습니다. 주2) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분을 기재하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결실체의 사업내용은 자동차부품 사업과 기계사업으로 구분되며, 자동차 부품사 업이 매출의 85%를 차지하고 있습니다. 연결실체의 사업부문별 회사현황은 다음과 같습니 다. 사업부문 주요회사 주요제품 자 동 차 부 품 현대위아, 강소현대위아유한공사, Hyundai-Wia India PVT LTD, 북경 현대위아 터보차져 유한공사, HYUNDAI WIA MEXICO, S.DE R.L. DE C.V 모듈, 엔진, 등속조인트, 변속기,터보모 듈, 주물, 단조 및 금형제품 현대위아, 강소현대위아유한공사, 기 계 Hyundai-Wia Machine America Corp, Hyundai-Wia Europe GmbH 공작기계, 공장자동화설비, 로보트, 프 레스, 플랜트, 방위산업관련 제품 현대위아공작기계유한공사 당사는 연결기준으로 매출은 전년대비 3.8% 증가한 7조 8,884억, 영업이익은 전년대비 4.7% 감소한 5,009억을 기록하였습니다. 당사의 주요 경영실적은 아래와 같습니다. - 부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 제40기 제39기 제38기 사업 부문 주요 재무지표 (2015년) (2014년) (2013년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 6,694,742 85% 6,220,764 82% 5,745,156 81% 자동차부품 영업이익 439,715 88% 447,394 85% 451,562 85% 유형 및 무형자산 2,258,935 88% 1,736,231 81% 1,402,993 80% 기 합 계 계 감가상각비 등 147,321 81% 121,503 82% 103,649 82% 매출액 1,189,446 15% 1,374,842 18% 1,346,838 19% 영업이익 61,219 15% 78,246 15% 77,678 15% 유형 및 무형자산 307,104 12% 417,603 19% 356,097 20% 감가상각비 등 35,283 19% 26,344 18% 22,864 18% 매출액 7,884, % 7,595, % 7,091, % 영업이익 500, % 525, % 529, % 유형 및 무형자산 2,566, % 2,153, % 1,759, % 감가상각비 등 182, % 147, % 126, % 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다. 2. 당사가 영위하고 있는 업계의 현황 및 시장전망 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차부품 사업 1 자동차부품 일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열 기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차엔진용 부분품 을 제조하는 산업활동, 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조정장치 여과장치 등 을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조 생산하는 산업활동 전체를 말 합니다. 자동차부품산업은 크게 세 가지 특성을 갖고 있습니다. 첫째, 자동차부품산업은 기술집약적 산업입니다. 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부 품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종 다양한 부품으로 전방산업인 완성차의 수요, 생 산에 많은 영향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부 품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 자동차부품의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 특히 자동차부품 성능에 따라 완성차의 경 쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요합니다. 둘째, 자동차 부품산업은 계열화된 시장구조를 갖고 있습니다. 국내 자동차 부품산업은 완성 차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 대규 모 자동차 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량생산하고, 중규 모 자동차부품기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프 링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 마지막으로 자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을가지고 있습니 다. 국내 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계 를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되는 바, 국내에서는 현대모비스, 현대위아, 만도가 그 주축이 되고 있습니다. 2 단조사업 단조산업은 금속을 두드리거나 눌러서 형체를 만드는 금속가공의 일종으로 금형공구를 이 용해 소재 재료에 압축하중을 가하여 형상을 변형시키는 금속가공법으로 단련과 성형을 통 한 기계적 성질 개선, 기계가공 공수 절감에 그 목적이 있습니다. 오늘날단조는 광범위한 금 속가공법 중 하나이며 단조로 인한 적용대상의 종류와 규모가 매우 다양합니다. 단조는 크게 금형단조(Closed-die forging)와 자유형단조(Open-dieforging)로 구분됩니다. 금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품 (자동차부품, 소형 공구 등)을 금형을사용해 서 대량생산하는 단조방식입니다. 반면에 자유형단조는 금형을 사용할 수 있는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작, 공 급되고 있습니다. 자유형단조 제품은 플랜트, 풍력, 발전, 조선, 산업기계 등 여러 수요산업 에서 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 국가기간산업으로서 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설 중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인부품을 생산하는 기술 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 반 산업입니다. 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재및 부품 산업으로 대규모 설비투 자가 동반되어야 하는 산업입니다. 따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속 적인 경쟁력 유지가 가능하다고 할 수 있습니다. 고도의 숙련된 기술과 노하우, 대형 단조부 품생산설비(6,500톤 Press 2대 보유)를 통해 생산되는 자동차 단조부품은 자동차의 엔진과 변속기 부분에서 중요한 역할을 합니다. 3 주조사업 주조산업은 용융금속의 유동성을 이용하여 형상이 복잡한 제품이라도 제조할 수 있는 산업 으로, 생산기술의 향상과 품질 향상, 생산원가의 절감과 적기 공급이란 문제를 해결할 수 있 어 오늘날의 자동차산업과 같은 관련 산업의 발전에 지대한 영향을 미치는 산업입니다. 국가의 기간산업인 자동차 등에 필수적인 기술로, 중요성에도 불구하고 열악한 작업환경으 로 인해 현장에서는 전형적인 3D 산업으로 인식되고 있습니다. 주조 개발제품은 다품종 소량의 수요와 적기공급이란 문제에서 수입에 의존할 수 없는 경우 가 많고, 동시에 어떤 다른 가공기술로 제작한 소형재로도 대체할 수 없는 경우가 많아 필수 적인 산업일 뿐만 아니라 국내에서 반드시 육성, 발전, 유지시켜야 될 산업입니다. 국내 주조기술 분야는 업체의 영세성으로 인하여 기술축적이 미비한 상태로,주조기술 분야 의 후발주자인 중국은 저임금을 바탕으로 저품질/저가 제품 생산에 주력해왔지만 최근 주조 분야의 기술 개발을 통하여 고품질 주조재의 생산이 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 기계사업 1 공작기계 공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하 고 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의 기능 때문에 공 작기계를 '기계를 만드는 기계' (머더머신, mother machine)이라 불리고있습니다. 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의하지 않은 여러 가지 공작기계가 등장 하게 되면서 그 범위가 확대되고 있습니다. 공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 항공기, 선박산업입니다. 일반적으로 공작기계산 업은 자동차, 항공기 등의 제조업 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기ㆍ전자 및 통신ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련지수에 선행합 니다. 국내 공작기계산업은 다음의 두 가지 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 국내 공작기계산업은 과점적 시장구조를 갖고 있습니다. 공작기계는 수요처별로 필요 한 사양과 요구조건이 상이해 일반적으로 다종 소량의 공작기계가 생산되기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황입니다. 하지만 일정 규모 이상의공작기계를 생산할 수 있는 대 기업의 수는 한정적이기 때문에 당사를 비롯해, 두산인프라코아 등의 몇 개의 대기업이 과점 체제를 형성하고 있습니다. 또한 공작기계 완성품 생산에서는 일부 대기업의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식)이 확산되고 있는 가운데 완성품생산업체별 로 수직계열화 구조를 갖추기도합니다. 둘째, 공작기계산업은 자본재산업입니다. 공작기계는 산업구조 고도화와 제조업 경쟁력 강 화를 실현하기 위한 핵심 산업이자 일반 기계공업의 가공과정에 투입되는 중심적 설비입니 다. 따라서 기계공업의 생산력은 공작기계의 기술수준에 크게 의존하고 있으며, 모든 기계의 모체로서의 역할을 하고 있는 대표적인 자본재입니다. 국내 공작기계산업의 대외경쟁력은 가격 면에선 NC(Numerical Control) 선반, 머시닝센터 등 주력기종(중고가형)의 경우 일본 독일 등 선진국과 비교하여 우위를 점하고 있으나 중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 ㆍ대만 등 후발국에 비해서는 다소 열위에 있습니다. 품질ㆍ성능 면에서는 내구성ㆍ적용성 은 선진국에 비해 부족한 편이나 후발국에 비해 우월한 수준이며, 정밀도ㆍ편의성은 선진국 수준에 근접해 있습니다. 우리나라의 공작기계산업은 1970년 초까지는 단순 부품가공 위주의 저급품 생산이 주종을 이루었으나 1977년 제4차 경제개발5개년계획 기간에 '창원기계공업기지'가 건설되면서 본 격적인 산업화가 진행되어 시설ㆍ운영ㆍ생산능력 면에서 대형화되었고, 품종다양화와 품질 향상의 획기적인 계기가 되었습니다. 이후 방위산업과 관련된 전략업종으로서의 중요성이 부각되면서 대규모의 업체가 참여하기 시작했습니다. 2 산업기계 [프레스] 프레스는 램(ram) 또는 슬라이드(slide)를 상하운동 시키는 기계로서 2개 이상의 쌍을 이룬 금형을 사용하여 성형 및 기타 가공을 하는 기계입니다. 예를 들어, 자동차의외형을 만드는 패널 등을 만드는 과정으로서 코일형태로 입고된 철판을 필요한 크기로 자르고 이것을 프레 스기계로 찍어서 일정한 형상의 철판 제품을 만드는 것을 말합니다. 프레스산업은 자동차산업이 발달한 미국, 일본, 독일을 중심으로 발달해 왔고, 10여 년 전 미국의 프레스 업체가 몰락하면서 독일, 일본이 양대 산맥을 형성하며 자동차 시장과 함께 성장해왔습니다. 이에 한국도 자동차산업 발달과 함께 일본, 독일에서 도입하던 프레스기계 를 국산화하여 수입 대체에 성공하면서 이제는 독일, 일본과도 경쟁할 수 있는 정도로 성장 했습니다. 프레스기계의 주요수요처는 자동차 관련 업체와 전기ㆍ전자 관련 업체입니다. 구체적으로, 대기업에서 제조하는 대형프레스는 자동차업종이 주요 수요처이며 중소기업에서 주로 제조 하는 중소형 프레스는 전기 전자, 반도체, 통신업종에서의 수요가 주를 이루고 있습니다. 당사가 생산하는 프레스 관련 제품은 주로 자동차 회사나 1차 협력사에서 자동차의 외장, 내 장 판넬을 생산하기 위한 중대형 기계식 프레스를 생산해 오고 있습니다. [플랜트] 플랜트산업은 토목, 건축을 제외한 기계, 장치 또는 구조물을 제작ㆍ공급하는 산업 활동을 말하며, 협의로는 생산 설비의 연구개발, 시스템 엔지니어링, 제작, 설치 및 유지 보수와 연 관된 산업을 말합니다. 요즘 플랜트산업은 기계적 복합화로 만들어진 중소 또는 대형기계 시설물과 제품의 생산을 위한 기술과 기계의 다원적 시스템이 적용되어 만들어진 단위의 공장을 지칭합니다. 국내 플랜트산업은 국가 경제에 거대한 영향을 미치고 있는 철강, 자동차, 조선, 전자 등에 대한 투자와 연관된 기반 산업이며 플랜트 산업의 중장기적 전망에 따라 수요예측이 가능하 여 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 플랜트산업은 국내 몇 안 되는 대기업 중심의 대규모 투자가 필요한 산업으로 한정된 수요 자를 가지고 있습니다. 또한 플랜트 산업은 장치산업이지만 시스템 엔지니어링이 절대적으 로 필요한 용역 산업의 성격도 강합니다. 플랜트산업 중 당사가 영위하고 있는 사업은 운반하역 설비사업, 환경설비, 제철제강설비사 업 입니다. 운반하역 설비사업에서 운반하역 설비라 함은 제품 또는 상품의 제작, 분배, 소비 및처리 과 정에서 원료 또는 제품의 이동, 저장, 제어 및 보호와 관련된 모든 설비를 말합니다. 예를 들 어 제철소, 조선소 및 항만 등지에서 물품 및 원료의 하역과 이송에 필요한 각종 크레인 및 콘베이어 시스템을 설계ㆍ제작ㆍ설치하는 사업으로 제강업계의 신규투자 및 조선업체의 신 규 수주물량과 밀접한 관계가 있는 종합 엔지니어링 사업입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 3 특수 [방위사업] 방위사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관이며 수요 규모는 방위산업의 특성 상 한정적입니다. 이에 더해 내수 위주의 산업이 진행되고 있으며 수요변동에대한 특별한 요 인은 없습니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으 나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약사업이기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 특히 당사는 정부 방위산 업의 화포ㆍ함포ㆍ착륙장치 분야에서 타 업체 대비 높은 기술력으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. 하지만, 방위사업 시장은 2009년 1월부로 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우 위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규사업 참여가 시작되고 있습니다. 이에당사는 방위산업 체로서 사업의 선점과 역량 강화를 위해 경쟁업체와의 치열한 경쟁 속에서도 신규사업을 적 극 검토, 추진하고 있으며 연구개발(R&D)에도 지속적인 투자를 확대하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 자동차부품 사업 1 자동차부품 자동차 부품산업의 성장성은 자동차 완성차 판매와 직결되어 있습니다. ㄱ. 완성차 시장동향 '15년 1~12월 완성차 내수동향을 살펴보면, 개별소비세 인하 효과 및 볼륨모델 신차효과로 12월 및 년간 사상 최대 판매 (전년 동월비 16.3% 증가한 20만대. 2015년간은 10.4% 증가한 183만 대로 내수 사상 최대 판매)의 실적을 기록하였습 니다. 국내 완성차 수출을 보면 북미와 유럽연합(EU) 등지로 판매가 호조세를 기록 했지만 러시아, 중국 등 신흥시장 경기침체 등으로 전년 대비 2.8% 감소한 298만대 를 기록하였습니다. ㄴ. 자동차 부품시장 동향 자동차부품 산업은 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부 착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다. 국내 자동차부 품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75~80%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확 대에 따른 KD(Knock Down)부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매 출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가 격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. <국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석> (단위 : 억원) 부품 매출실적 구 분 증감율(%) OEM A/S 수출 합계 1985년 10,960 1,117 1,296 13,373 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 1990년 50,234 4,020 3,546 57, 년 118,425 8,290 6, , 년 199,214 12,949 16, , 년 326,834 22,878 67, , 년 360,004 23,400 76, , 년 386,409 23,185 92, , 년 368,486 22, , , 년 342,236 20,533 82, , 년 440,794 26, , , 년 516,293 30, , , 년 519,732 30, , , 년 507,352 30, , , 년 519,993 31, , , 출처 : 한국자동차산업협동조합 완성차 시장 및 완성차 업체의 성장으로 자동차 부품업체도 질적, 양적으로 빠르게 성장하 고 있습니다. 자동차부품업체의 매출액은 2000년 22조 9,023억원에서 2012년 75조 359억 원으로 증가하였으며, 2014년은 OEM, A/S 및 수출 증가세에 힘입어 최고치를 경신하였습니 다. 완성차 납품 매출액을 기준으로 세계 자동차부품업체들의 순위를 살펴보면 생산규모가 큰 완성차업체들로부터 분사된 대형 자동차부품회사들이 상위권을 유지하고 있습니다. <세계 주요 자동차부품업체 현황> 순위 업체명 국적 매출액 (백만달러) 주요부품 1 로버트 보쉬 독일 44,240 엔진시스템, 샤시, 전장부품 2 마그나 인터내셔널 캐나다 36,325 파워트레인, 내외장, 차체 3 컨티넨탈 독일 34,418 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품 4 덴소 일본 32,365 파워트레인 제어 시스템, 공조 5 아이신 세이키 일본 28,072 변속기, 엔진부품, 차체 6 현대모비스 한국 27,405 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향 7 포레시아 프랑스 25,043 시트, 칵핏모듈, 도어판넬 8 존슨 콘트롤즈 미국 23,589 시트, 내장 9 ZF 프리드리히샤펜 독일 22,192 변속기, 조향장치, 서스펜션 10 레어 미국 17,727 시트, 계기판, 전장 32 현대 위아 한국 7,368 엔진, 수동변속기, 샤시모듈 45 만도 한국 5,373 브레이크, 조향, 서스펜션 부품 54 현대 파워텍 한국 4,419 자동변속기 71 현대 다이모스 한국 2,833 수동변속기, 액슬, 시트 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 주) 2014년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News) 완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우 2008년 현대모비스와 만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 현대모비스(12위 ), 만도(61위)와 함께 당사(65위)가 100위 이내에 신규 진입하였으며, 2010년 당사는 매출증 감률(전년비 100.8%) 순위 1위로 20단계를 상승한 45위를 차지했습니다. 2011년 5단계, 2012년 2단계, 2013년 3단계, 2014년 3단계 뛰어올라 32위를 기록하며 지속적인 성장을 이 어가고 있습니다. 당사를 비롯해서 현대모비스(6위)와 만도(45위), 현대파워텍(54위), 현대다이모스(71위)가 세계 100대 부품회사 내에 선정된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확 보하고 있고 한국내 업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차 업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있습 니다. 그러나 아직까지 상위 10위권내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리고 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있고 매출액 규모면에서는아직은 선진국과의 격차 가 존재합니다. 2 단조사업 자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있으며, 세계시장에서도 2009년 1분기 이후로 성장세를 회복하여 예년의 수준을 유지하고 있습니다. 국내 자동차업체들은 각종 신차 출시 및 품질 경쟁력 강화로 자동차부품업체들의 매출과 성 장세를 이끌고 있습니다. 2012년 한미 FTA 발효, 국산차 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 주요 경쟁국 자동차업체의 생산 환경적인 문제로 인해 상대적으로 우리나라 자동차업체들의 경쟁력이 강화되어 해외판매의 성장세가 지속될 것으로 판단됩니다. 국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과 판매수량, 국내 ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니 다. 자동차의 핵심부품인 동력전달용 구동계 부품(엔진, 변속기)과 그 구조를 이루는 샤시부 품 등에 단조부품이 주로 사용됩니다. 최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업 의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었습니다. 국내 수요산업의 발 달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아지고 있습니다. 자동차산업 外 산업 전반적으로 볼때 풍력발전산업,조선 및 건설 분야에서 차지하는 단조의 비중은 매우 크며 그 발전 가능 성도 높다고 할 수 있습니다. 또한 풍력발전 및 플랜트 산업의 발달과 함께 단조산업의 규모 도 커지고 있어 단조산업은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다. 3 주조사업 주조산업에서 표면처리가능형 주조소재는 공정 개선, 미세조직 제어 등의 기술을 통하여 주 조재의 기포 결함 등을 최소화 하여 주조재의 표면에 아노다이징 등의 표면처리가 가능한 수 준의 품질을 갖는 주조소재를 의미하며, 이 소재는 기존의 주조소재에비하여 고특성/고부가 가치 소재입니다. 자동차, 조선, 공작기계 등 전통산업 뿐만 아니라 최근에 크게 부상하고 있는 각종 IT 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품 산업의 소재로, 다이캐스팅, 사형주조, 금형주조 등 국내 주조 산업의 약 85% 이상의 비중을 차지합니다. 최근 고품질화, 고효율화 더불어 친환경화 되는 추세에 따라 표면처리 가능한 고품위주조기 술개발이 필요합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 당사에서 영위하는 주철주조 산업은 국내 자동차 산업의 성장과 맞물려 지속적인 성장세를 보일것으로 기대되지만 자동차 산업의 연비 경쟁에 따른 경량화 부분의 확대로 주철주조가 아닌 알루미늄등의 경량화 소재 적용이 확대될 우려도 있습니다. 하지만 국내 자동차 부품산업 경쟁력 확대로 해외 OEM 수출 물량의 지속적인 수주로 주철주 조 산업의 성장세는 유지 될 것으로 전망됩니다. <주조산업 시장규모> (단위 : 억원) 구 분 시장규모 2007년 2009년 2011년 2013년 2015년 국내시장 33,705 38,580 44,175 47,250 54,075 세계시장 1,248,333 1,428,889 1,636,111 1,753,704 2,002,778 주) Modern casting(2008년), 한국주조공학회(2007년) 기계사업 1 공작기계 사업 세계 공작기계 시장은 1990년대에는 일본과 독일이 중심이 되는 구조가 고착화되는모습을 보였습니다. 그런데 2000년대에 와서는 중국을 중심으로한 BRICs군이 그 뒤를 쫓는 양상이 나타나기 시작했습니다. 생산체제는 양극화에서 새로운 세력을 포함한 다극화 현상을 보이 며 향후 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 지역별 현황으로 아시아에서는 세계1위의 일본이 최첨단분야에서부터 범용부품에 이르기까 지 폭넓은 사업영역에서 압도적인 위상을 유지하고 있습니다. 이외에 중국, 대만, 한국이 생 산을 확대하면서 세계 최대시장을 구성하고 있습니다. 독일과 이탈리아를 중심으로 유럽은 거대한 지역시장을 기반으로 세계시장에서 여전히 견고 한 지위를 차지하고 있습니다. 유럽의 주요업체들은 자동차, 전자기기,항공 등 안정적인 수 요산업기반을 구축한 유럽시장을 배경으로 착실히 성장하고 있고 우주항공,풍력산업, 의료 기기등의 신시장 개척과 안정화로 새로운 시장 발굴에 앞서 있습니다. 국내 공작기계산업은 수요산업인 자동차, 전기 전자, 조선 등 주력산업의 성장으로이들 업 종에서 요구하는 중고가형 공작기계 제품군 수요가 늘면서 2014년 세계5위 소비시장에 오르 게 되었습니다. 최근 공작기계산업의 내수시장은 2011년 하반기 이후 대외경제 악화로 인한 내수 시장 침체로 수요가 급격히 줄어 들었으며, 공작기계 제 1 수요처인 자동차부품 및 일반 기계 설비투자도 경색되어 수요 하락을 이끌고 있습니다. 그러나 2014년 하반기부터 경기 회복과 환율 강세가 안정화되어 수출증대가 이루지면서 다소 회복 되었으나 2015년 국내경 기 회복에 대한 불확실성이 증가되어 국내시장은 큰 폭의 수요 증가는 없을 것으로 전망됩니 다. 향후 공작기계산업은 세계 수요산업의 꾸준한 성장과 함께 국내기업들의 공격적 해외마케 팅이 이루어진다면 지속적인 발전이 가능할 것으로 예상합니다. 유럽의 경제 회복지연과 불 안정으로 설비투자 심리가 위축 되었으나 점차 회복세로 접어들고 있으며 중국, 인도, 브라 질, 터키 등 신흥공업국의 자동차 산업성장 및 제조기반 확충에따라 활발한 공작기계 수요 증가가 있을 것으로 예상합니다. 최근 미국의 수요 회복이 이루어지고 있으나 유럽의 금융위 기 장기화로 설비투자 심리가 위축 되으나 점차회복세에 진입하였고 그 영향으로 신흥공업 국의 자동차 산업성장 및 제조기반 확충으로 지연되었던 투자 성장세가 이어지는 현상이 나 타나고 있습니다. 최근 공작기계산업의 내수시장은 2011년 하반기 이후 대외경제 악화로 인한 내수 시장 침 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 체로 수요가 급격히 줄어 들었으며, 공작기계 제 1 수요처인 자동차부품 및 일반기계 설비 투자도 경색 되어 수요 하락을 이끌고 있습니다. 그러나 경기회복과 환율 강세가 안정화되어 수출증대가 이루어지면, 내수수요를 견인해왔던 자동차, 전기전자 산업과 함께 조선산업, 풍 력 태양력산업등의 녹색성장산업이 주요 수요산업이될 것으로 예상합니다. 또한 리니어모터 장착 고속가공기 및 IT융합 공작기계 상용화 등 국내 공작기계업계의 활발 한 차세대 공작기계 개발이 이루어지고 있고, 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존 제 품과 생산공정에 IT를 접목하여 새로운 부가가치를 창출해나갈 것이라 예상됩니다. 2 산업기계 사업 [프레스] 프레스기계는 공작기계 중 20% 내외를 점유하는 생산설비의 중요한 산업으로 2015년 50억 달러가 생산됐습니다. 프레스를 대표로 하는 성형기계의 생산액은 1980년대경제성장에 따 라 계속 증가하였으나 1991년을 고비로 감소와 성장을 반복하였고 2002년부터는 연평균 15% 이상으로 급성장했습니다. 향후 프레스산업의 전망으로는 자동차산업이 계속되는 한 프레스산업도 더불어 성장을 지 속적으로 해 갈 것으로 예상되며 특히 브라질, 인도, 중국, 러시아, 동남아 등 신흥 자동차 시 장에서의 자동차 생산량 증가에 따라 프레스 수요가 급성장할 것으로 예상됩니다. 국내 프레 스산업의 역사는 자동차, 가전 사업의 성장과 더불어 성장해 왔다고 해도 과언이 아닐 정도 로 밀접한 관련이 있으며 실제로 프레스기계를 사용하는 고객의 90% 이상이 이들 사업에 사 용되고 있으며 그 중 자동차사업 비중은 80% 이상입니다. 최근 지속되는 세계경제 침체의 위기 상황 속에서도 GM, MAGNA등 글로벌 자동차및 부품 사의 친환경 차량의 개발등으로 프레스 산업의 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다. [플랜트] 현재 플랜트산업이 가장 발달한 곳은 유럽 및 일본입니다. 당사는 수년 전부터 이들 업체들 과 당당히 경쟁하고있으며 국내 3위의 지위를 확보하고 있다고 자부할 정도로해외 수요처들 로부터 기술력을 인정받아 판매를 확대해오고 있습니다. 향후 플랜트산업 전망으로는 국내외 항만조선소의 계속되는 투자와 더불어 성장을 지속적 으로 해갈 것으로 예상됩니다. 2013년 한 해 동안 국내 기계산업 생산 규모는 아세안 지역으 로 수출이 급증했고 대중국 수출도 회복세에 접어들었으나, 중동과 중남미, 미국 등으로의 수출 감소가 본격화 되는 양상을 보였다고 한국 기계연구원은 발표하였습니다. 2016년 기계산업은 2014년 설비투자 부진에 따른 기저효과, 아세안의 수요 확대, 중동 지역 정치적 불안해소 및 대이란 경제제재 완화 효과로 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 제철설비사업 및 운반하역설비 사업은 세계 철강산업 및조선산업의 성장과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 단기간내 세계 경기 회복이 어려울 것으로 전 망되나, 신흥국(러시아, 동남아, 인도 등)의 항만설비 및 조선소 건설을 위한 투자가 활발해 지고 있어 해외 물량 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 선택과 집중을 통한 특수크레인 및 조선소용 크레인 독자모델 개발로 영업 경쟁력을 확보하고, 품질우선, 가격경쟁력을 기반으로 대형 항만크레인 시장까지 진출하며 국내 종합 상사 및 해외 대형종합상사와 유대관계를 강화하여 글로벌 영업망의 확보로 세계 시장에 주 역으로 자리매김하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 3 특수사업 [방위사업] 국방 2020계획에 의거하여 전작권 전환시기 조정으로 전력화 부대구조 개편에 따른 전력화 소요가 반영되어 군 전력증강 계획은 지속되고 있습니다. 주로 감시정찰과 지휘 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 통제 통신분야로 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 집중적으로 증강이 계획되어 있어, 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 참여가 필수적입니다. 2010년 11월 연평도 포격 사건이후 군 포병전력화의 증강에 따른 생산물량이 증가하였고, 향후에도 현존 위협 대비 핵심전력보강 등으로 국방사업의 안정적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 정부수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 장비의 경량화, 무인화, 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 부합하는 장비개발이 요구되고 있는 추세입니다. (3) 경쟁요소 자동차부품 사업 1 자동차부품 우리나라 자동차부품산업이 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해서는 그동안의 내 수 의존형 성장모델을 지양하고 수출지향형 모델로 전환할 필요가 있으며 이를 위해서는 무 엇보다도 경쟁력 강화를 위해 전문화 대형화 모듈화를 목표로 한 전략적 구조개편을 추진 할 필요가 있습니다. 세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문 화와 인수 합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있 습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량 을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니 다. 우리나라 자동차부품산업도 국내외 연관업계와 수평적 공급웹(supply web)을 구축함으로 써 전문화와 대형화를 모색하여 공급능력을 확충하고, 친환경 고안전 부품 등 신제품을 개발 하여 경쟁력을 제고 할 필요가 있습니다. 또한 우리나라 부품업체는 상생 협업생태계를 조 성하여 모듈부품 생산능력을 확대함으로써 성장성과 수익성을 확보할 필요가 있습니다. 우리나라 자동차산업이 세계 4강에 진입하기 위해서는 모듈부품 생산능력의 확대와더불어, 모듈 및 시스템부품 공급업체와 이들 업체를 지원할 수 있는 엔지니어링, 소프트웨어 등 서 비스업체를 육성하여 성장기반을 강화하는 것이 중요합니다. 2 단조사업 ㄱ. 자동차 및 각종 산업기계류형 단조 제품의 품질 우수성 냉간/온간/열간/복합단조 및 레디얼포징 장비를 보유한 창원공장은 단조 전 범위 대응이 가 능한 대량 양산체제를 구축하고 있으며, 6,500톤 PRESS를 보유한 울산공장은 FULL 자동화 SYSTEM을 구축하여 자동차 엔진용 CRANK SHAFT를 전문 생산함으로 다양한 고객의 요구 를 충족시키고 있습니다. ㄴ. 자체생산된 단조품의 선삭, 연삭 및 전조가공 기술을 보유 변속기용 SHAFT류를 선삭까지, C.V.JOINT용 O/RACE류를 TRACK MILLING에서 전조 공 정까지 가공하고 있으며, 또한 자체 냉간단조 설비에서 생산한 DIFF SIDE 및 DIFF PINION GEAR의 선삭공정 라인을 보유하여 연간 2,200만개를 가공 생산하고 있습니다. 단조공정 및 가공기술을 접목시킨 일괄시스템 구축을 통해 기술력을 향상시키고 있으며, 제조원가 개선 을 위해 노력하고 있습니다. ㄷ. 향상된 기술력과 대량 양산체제의 완벽한 구축라인 보유 자동차 구동장치의 핵심부품인 TRANSMISSION ASS'Y, TRANSFER ASS'Y 및 LINE을 운영 하며 습득한 조립기술을 이제는 DIFFERENTIAL ASSEMBLY 생산에집중하여 전력을 다하고 있습니다. DIFFERENTIAL ASSEMBLY 11개 라인을 운영함으로 전문기술 보유 공장으로 성 장하고 있으며, 명실공히 단조부터 가공공정과 조립의 전공정을 운영하면서 자동차 부품 생 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 산 전문공장으로 기술력을 향상 시키고 있습니다. ㄹ. 독자적인 설계 능력 및 제작 기술 보유 단조금형 생산에 필요한 자동화 설비(EDM, MACHING CENTER, 고속가공기 등)를 구축하 고 있으며, CAD/CAM/CAE 운영을 통한 최고의 설계능력 및 MODELING으로 사전 제품 검 증 및 사후 3차원 측정과 금형 SCANNING으로 첨단 고속가공 기술을 한층 발전시킨 첨단의 금형기술을 보유하고 있습니다. ㅁ. 지속적인 투자와 연구개발 기술연구소에서는 제품의 기술적 진보와 품질경쟁력 확보에 더욱 힘쓰고 있습니다. 주요기 술현황 : CAD / CAM을 이용한 정밀 금형 가공기술, CDE(DEFORM 2D &3D)에 의한 단조품 성형해석 및 금형해석, 헬리컬기어의 정밀 단조기술, 고탄소 비조질강의 열간단조 제조기술, 복합단조(열간+냉간)기술에 의한 Speed Gear 제조기술, 복합단조(온간 +냉간)기술에 의한 T/P Hosing & Outer Race 제조기술 ㅂ. 최고의 품질로 고객제일주의 실현 품질경영체계(Q,M)로 전환, 설계부터 판매까지 전단계를 투명화하여 실질적인 보증체계를 확립하였습니다(TS 16949(창원),TS 16949(울산), ISO 14001, GM QSB, OHSAS18001) 현 대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템 의 경우 후속 자동차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다.이에당사는 품질수준 향상, 가격, 납기, 기 술력, 원가절감 등에 총력을 기울이며 시설투자와 생산규모 확대 등과 기존의 전문품목에 독 자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 3 주물사업 12년부터 중소 주물업체의 CAPA 증대 및 중장비등이 타 업종의 침체로 주물의 공급과잉상 태가 발생하고 있어 저가의 물량 공세가 예상되는 상황입니다. 또한 차량의 경량화 및 원가 측면에서 주철재의 복합 재질, 불필요한 부위의 경량화, 박육화 등의 신기술 개발이 절실히 요구되고 있습니다. 회사는 안정적인 납품구조 유지에 따른 완성차업계의 신뢰를 바탕으로 고품질의 주물제품공 급을 하고 있으나 국내 주물생산량 230만톤중 약 10만톤을 생산(약4.3%) 중으로 국내10만 톤 이상 상위 3개업체(부산주공, 성우캐스팅, 남양금속)와 국내시장에서 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서 지속적인 원가절감 노력으로 가격경쟁력 확보를 통해 안정적 인 수주를 유지하고 있습니다. 기계사업 1 공작기계 사업 국내 공작기계산업의 강점이라면 경쟁국에 비해 주력기종인 중고가형의 생산 및 조립기술 부문에서 세계수준의 기술경쟁력을 확보하고 있다는 점에서 대외경쟁력을 확보하고 있다고 말할 수 있습니다. 또 다른 강점은 최대생산국인 일본과 비교할 때 가격경쟁력을 유지하면서 도 대만 등 후발경쟁국에 비해 우수한 품질과 성능을 갖고 있다는 점입니다. 또한 공작기계 산업의 전방산업으로 자동차 금형 조선 디스플레이 IT산업 등의 국내 수요산업이 세계시장 에서 높은 점유율을 차지하고 있어 국내 공작기계산업의 수요 증대에 큰 역할을 하고 있다는 점도 국내 공작기계산업의 강점으로 들 수 있습니다. 하지만 엔저현상으로 인해 일본 장비들 의 가격경쟁력 상승으로 한국산 기계에 위협을 주는요소로 작용되어 국내 업체들의 어려움 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 이 지속되고 있습니다. 국내 공작기계산업의 약점으로는 주요 핵심부품인 수치제어(Numerial Control)장치, 서보모 터(Servo-motor) 등의 구입을 여전히 경쟁국에 의존하고 있다는 점과 내수시장이 협소함에 따라 국내기업 간에 치열한 경쟁구도를 벌이고 있다는 점입니다. 또한 해외마케팅이나 A/S망이 일본, 독일등 주요 경쟁국과 비교하여 상대적으로 취약하다고 할 수 있습니다. 게다가 후발경쟁국인 대만과 중국이 빠른 속도로 성장하고 있고, 환율 유가 원자재 등 대내 외여건 악화와 세계경기 침체로 인한 설비수요 위축, 설계 및 기능인력의 수급 불안 등은 상 대적 위협 요소라 하겠습니다. 국내 공작기계산업의 또 다른 위험으로는 1999년 6월 수입선다변화제도 해제 이후 NC 선 반과 머시닝센터 등 일부장비의 수입이 증가한 것을 들 수 있습니다. 하지만 당사를 비롯해 서 국내 공작기계회사들이 그간 수입선다변화에 대비한 기술력향상, 가격 경쟁력 A/S 기반 등 여러 분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춰 일정수준 의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 향후 정부는 공작기계 산업발전을 위해 기술 선진화, 종합 마케팅, 인프라강화 등의 발전 전 략을 추진하여 세계 5위의 공작기계 생산국으로 도약을 위해 다각적인 지원책을 펼치고 있다 는 점에서 국내 공작기계산업의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 예상합니다. 2 산업기계 사업 [프레스] 프레스사업에서 가장 중요한 경쟁요소 두 가지는 가격경쟁력과 품질경쟁력입니다. 가격경 쟁력 측면에서 중국의 프레스 가격은 국내의 80 90% 수준이며 일본은 가격경쟁력 면에서 한국, 중국과 비교했을 때 가장 떨어지는 특성을 갖고 있습니다. 현재 국내 프레스산업은 일 본과의 가격수준이 점차 비슷해지고 있는 상황에서 중국이 가격경쟁력을 앞세워 공격적인 전략을 취한다면 국내 프레스업체들의 위협이 될 수 있습니다. 품질경쟁력 측면에서 국내의 일본대비 프레스의 품질 경쟁력의 차이는 정밀도와 내구성으 로 정밀도 면에서는 그 차이가 어느 정도 축소되고 있는 추세입니다. 중국의 프레스 제조업 체는 자체적으로 품질관리 부서를 두어 ISO9001 품질관리 인증을 받아운영하고 있으며 자 체 품질관리부에서는 완성품 검사시 불량률이 거의 없다고 하며, 부품가공에서 약 1% 수준 의 불량률이 있다고 하지만, 특별한 검사기준과 시설이 없어 보여 그신뢰성은 낮아 보입니다. 국내 프레스업계의 가장 경쟁국인 일본은 기술을 바탕으로, 소비 1위국인 중국은 저가공략 으로 국내 프레스업계를 위협하고 있으며 이에 새로운 돌파구를 만들어야 할 때라 판단됩니 다. 구체적으로 일본과 독일은 높은 수준의 기술과 함께 해외 판로를 위한 영업망, 서비스망 이 강점인 반면, 고가의 장비에 대한 수요자의 비용 부담 증가가 약점으로 판단되며 중국 등 신흥국은 낮은 제조비가 강점이나 낮은 수준의 기술력이 약점입니다. 중견기업 또는 중소형기업 고객 대상으로는 일본, 중국, 대만업체와 경쟁을 하고 있어 품질 보다는 가격경쟁력을 우선으로 높여야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 향후 현지 생산을 늘 리고, 과감한 원가 절감을 통해 태국, 말레이시아 등 동남아 수주를 확대하고 있으나 보다 경 쟁력 있는 원가구조가 요구됩니다. [플랜트] 플랜트사업은 국가 기간산업이라 불릴 만큼 모든 산업에 직 간접적 영향을 미치고 있는 사 업으로 철강, 자동차, 조선산업의 중장기적 전망에 따른 수요예측이 중요합니다. 또한 프로젝트 특성상 경기 변동에 따라 단기적인 경기 위축은 있을 수 있으나 장기적으로 는 대규모 공사로 인한 안정성 및 글로벌 사업의 성격이 강하므로 일반 부품사업에 비해 안 정적인 사업이라 할 수 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 하지만 고객들의 완전경쟁 입찰 방식에 따라 투자 초기 단계부터 사양결정 및 원재료조달 방법의 다양화 등에 많은 노력을 기울여야 합니다. 대형사업인 경우는 자본력에한계가 있는 중소업체의 참여가 불가함으로 인해 상대적으로 기술력을 갖추고 규모가 큰 업체에 유리하 게 작용 하는 경우가 많습니다. 최근 몇년간 중국 제작업체의 저가공세 정책이 가장 큰 경쟁 요소 였으나, 지속적인 기술 개발을 통한 설비 품질 확보 및 해외생산거점 확보를 통한 원가 경쟁력 향상을 통해 이를 극복해가고 있습니다. 3 특수사업 [방위사업] 전문화 계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독과점 지위에 있는 중 대구경 화포 및 항공기 착륙장치 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간 에 사업참여가 불가능한 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할것으로 예 상됩니다. 또한 방위산업의 경우 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서 나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 중 소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다. 나. 회사영업의 개황 자동차부품 사업 1 자동차부품 당사 자동차 부품 사업은 모듈, 엔진, 변속기 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며현대 기 아차에 집중되고 있는 공급망을 미국 제너럴모터스(GM), 르노닛산 등 글로벌 주요 완성차 업체로 확대하면서 2014년 글로벌 자동차 부품사 32위 달성 등 글로벌 기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다. 또한 신기술 적용 4WD 핵심 부품인 전자식 커플링, 1속 ATC(Active Transfer Case) 및 DCT, 터보차져 등의 신규사업에도 진출하여 영역을 확대해 나가고 있습니다. 자동차 모듈부품은 광주, 안산 사업장에서 생산 중이며 대부분 기아자동차와 현대자동차에 샤시모듈과 타이어모듈을 공급하고 특히, 2006년 4월부터는 당사의 광주공장에서 UN(뉴카 렌스) 플랫폼모듈의 양산을 필두로 PS(쏘울) 및 SL(스포티지R)의 연속적인 수주와 모듈 전 공장의 혼류생산을 통한 유연생산시스템 구축으로 공장 가동율 향상 및 적기 납품을 통해 회 사이미지 제고에 기여하고 있습니다. 또한 현대자동차 전주상용차(버스, 트럭)의 타이어모듈 을 공급함으로 기아자동차 승용 전 공장에 이어 현대 기아차 전공장의 타이어모듈확대의 기 틀을 마련하였습니다. 이를 기반으로 축적된 연구개발 능력을 인정받아 2009년 5월부터는 대형 SUV인 XM(쏘렌토 R)의 차축을 (프런트액슬,리어액슬)양산 공급중에 있으며, 2010년 1월부터는 소형 승용차량 인 UB(프라이드 후속)의 샤시모듈사업과 대형 승용 차량인 KH(K9)의 샤시모듈사업에 신규 참여하여 UB는 2011년 6월, KH는 2012년 4월 양산을 시작하였습니다. 2011년 양산을 시작한 TA(모닝)엔진 티엠모듈의 성공적인 개발로 지속적 모듈사업 확대의 기틀을 마련하였습니다. 자동차 엔진의 경우 국내 평택 사업장 및 중국 산동엔진법인에서 우수한 품질의 제품을 생산 하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발과 과감한 투자 를 해나가고 있습니다. 평택공장에서는 2010년 9월부터 생산하고 있는 승용 가솔린 엔진인 카파엔진을 비롯하여 4D56, 상용 디젤엔진을 생산중에 있습니다. 또한 산동엔진법인에서는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 2007년 3월 알파엔진 생산을 시작으로 베타, 감마를 생산하여 현대 기아차 중국, 러시아 및 국내 공장에 납품하고 있습니다. 2010년 10월 부터는 누우엔진 생산체제를 구축하여 글로벌 시장확대를 지속 추진하고 있습니다. 소형차 시장의 지속성장 전망에 따라 기아차의 모닝과 레이 및 프라이드 유럽수출용등에 공급되고있는 카파엔진은 2013년에 이어 2014년에도 당 사 매출상승에 크게 공헌하였습니다.. 당사 변속기 사업은 DCT 포함 년간 80만대 수준의 생산능력을 갖추고 있으며, 등속조인트는 현재 창원 3공장에 400만대 생산체제 구축을 비롯하여 중국 강소법인 및 인도법인 100만대, 총 500만대 생산 능력을 구축하여 현대 기아차 이외 글로벌 주요 완성차 업체에 공급중에 있 습니다. 향후 국내 및 중국을 거점으로 파워트레인 부품 수요 증가 대응을 위해 창원 3공장내 PTU 가 공라인 신 증설 및 인도 등속조인트 공장 신축 등 투자를 완료하였고, 엔진 물량 증대를 위한 산동4공장 신축과 서산지역 터보차져 공장 신축 등을 완료하였습니다. 2 단조사업 차량부품단조품의 제조 및 판매, 차량부품 단조품의 가공 및 차량부품의 조립 등을 영위하 고 있습니다. 지속적인 기술 연구와 개발에 대한 투자, 그리고 지속적인 경영혁신 활동을 통 해 최상의 제품 품질과 고객서비스를 제공하고 있으며 자동차 부품 산업의 메카로서 자리잡 고 있습니다. 특히, 2006년 구축된 울산공장의 6,500톤 열간 단조 프레스 생산라인은 그 동안 소규모 단 조품 생산에 국한되었던 사업영역을 울산공장을 통해 명실 상부한 신 성장동력의 전초기지 로 육성하겠다는 의지의 표현으로, 전자동화 시스템을 구축하여, 자동차 엔진용 크랭크 샤프 트(CRANK SHAFT)를 전문으로 생산함으로써 자동차 단조 분야 최정상에 올려 놓았습니다. 2012년에는 6,500톤 2호기 단조 프레스 생산라인을 구축하였습니다. 또한, 품질경영시스템을 구축하여 품질, 가격, 서비스에 있어 신뢰성을높이는데 주력하고 있으며, 그 결과 TS16949, ISO 14001, OHSAS 18001, 현대자동차그룹 품질평가 최상위 등 급인 '품질5스타'를 획득하여 품질, 환경, 안전 측면에서도 인정을 받고 있습니다. 단조사업과 관련한 주요 공정 및 주요 제품의 설명은 다음과 같습니다. - 주요 공정 구분 Forging Shop Machining Shop Assembly Shop Tooling Shop 설명 냉간, 온간, 열간, 복합단조, 레이디얼포징(RADIAL FORGING) 에 이르 기까지 단조 전 부문에서 대량생산 체제를 구축하고 있으며 레이디얼포 징(RADIAL FORGING)을 통한 생산품인 중공축 단조품은 부품경량화에 크게 기여 6,500톤 대형프레스를 보유한 울산공장은 전자동화 시스템을 구축, 자 동차 엔진용 크랭크샤프트(CRANK SHAFT)를 전문으로 생산 자체 생산한 단조제품의 정밀가공 후 조립까지의 일관생산체재를 구축 사업영역을 확대 자동차 구동장치의 핵심부품인 디퍼런셜 어셈블리(DIFFERENTIAL ASSEMBLY) 조립라인을 비롯 다양한 분야의 조립 전 공정을 운영 단조 금형 생산에 필요한 자동화 설비를 구축, 최고의 설계기술력으로자 체 정밀 금형을 제작 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 - 주요 제품 구분 Crank Shaft Connecting Rod Planet Carrier Differential Gear Transfer Driven Gear Outer Race 설명 선형으로 왕복운동을 하는 점화 피스톤으로부터 힘을 받아 가동 베어 링을 통해 축 둘레로 회전하면서 피스톤 에너지를 바퀴의 회전력으로 변환시키는 부품 피스톤과 Crank Shaft를 연결해주는 부품 변속기 주축의 피동축 스플라인에 끼워져 유성 기어를 지지하고, 선 기어와 함께 회전하는 부품 자동차 코너링 시 좌우 바퀴 회전수 차이를 조절해 주는 장치 자동변속기 내 Idle Gear와 종감속 기어 사이에 위치해 변속된 동력을 Output Shaft로 전달 바퀴에 연결되어 볼을 통해 전달받은 구동력을 바퀴에 전달하는 부품 3 주물사업 자동차 부품등 첨단기술을 위주로 꾸준한 성장을 거듭하며 우리나라 산업발전에 일익을 담 당하는 주물업계의 최고가 되기위해 기술력강화를 바탕으로 지속적인 투자와성공적인 사업 수행 경험을 통해 성장을 하여 왔습니다. ISO-9002, QS-9000, TS 인증 업체로서 기술력 확보에 주력하였으며 2003년 가공공장 증설 및 2004년 18,000TON/년 주조라인 및 2010년 24,000TON/년 주조라인 완공을 통하여 약 100,000TON/년 생산능력을 보유하고 있 습니다. 2000년 현대기아차 출범이후 기아자동차에 국한된 제품생산에서 현대자동차 부품까지 생 산하게 되었으며 주물업종의 시장점유율 1위 달성을 전략적 목표로 설정하고 매년 꾸준한 성 장을 이루고 있습니다. 주조사업과 관련한 주요 공정 및 주요 제품의 설명은 다음과 같습니다. - 주요 공정 주조 구분 가공 / 조립 설명 고철을 용해하여 용해된 금속을 주형 속에 넣고 응고시켜서 원하는 모 양으로 만든 금속제품인 주물을 만드는 공정으로 자동차 주물 부품을 전문적으로 생산 엔진과 변속기 부품 가공 및 조향장치 조립 - 주요 제품 구분 EX-Manifold Diff Case & Carrier 설명 Cylinder Head의 배기 밸브들과 연결되어 한가지 통로로 연결하여 배기가스를 Muffler로 보내주는 역할을 하는 부품 Differential Gear(차동기어장치)를 감싸고 있는 부품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 Crank Shaft Knuckle Bearing Cap 선형으로 왕복운동을 하는 점화 피스톤으로부터 힘을 받아 가동 베 어링을 통해 축 둘레로 회전하면서 피스톤 에너지를 바퀴의 회전력 으로 변환시키는 부품 허브베어링의 하우징 역할 및 브레이크디스크와 캘리퍼가 장착 되는 부품 Engine Block에 Crank Shaft를 고정할 수 있게 하고 회전운동을 돕 는 부품 기계사업 1 공작기계 사업 공작기계 시장은 경기 및 설비투자와 매우 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 2013년은 공작기계 시장은 글로벌 경기 불확실성 확대에 따른 경기 및 투자심리 위축으로 세계 주요시장에서의 수요부진이 지속되었습니다. 내수시장은 15년 상반기 메르스사태이후 경기회복에 대한 불확실성, 중국의 저성장율 기조, 내수 수출업체의 수출하락 등 매우 어려 운 한해였습니다. 또한 국내시장 內 당사 연관시장은 6.6%하락 추정됩니다. 하지만 어려운 환경속에서도 신기종 출시로 추가적인 매출을 추가하였고 당사의 강점인 자동차 시장 집중 공략으로 수주확대 중가를 이루었습니다. 해외시장은 2014년 대비 2015년 54.7%이상의 수주 성장을 보였으며 이는 멕시코 자동차 공장설비 투자 수주 및 중국 북경현대 설비투자 수주 일부가 반영된 결과입니다. 그러나 미 주를 제외하고 유가하락, 미국 금리인상 예정 여파, 유가 급락 및 엔저로인한 가격경쟁력 악 화로 매출확보를 위한 해외 수주 확대에 어려움이 남아있습니다. 하지만 2016년에는 중국 생산법인의 현지생산 강화, 추가 신기종출시, 메이져 및 로컬전시 확대 출품으로 고객과의 접점을 최소화하여 어려운 경영환경속에서도 해외 수주 확대를 위 한 노력을 지속 할 예정입니다. <업종별 공작기계 수주금액> (단위 : 백만원, %) 업종 (국내) 국내외 구 분 2015년 2014년 2013년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 철강/비철금속 7, % 16, % 23, % 금속제품 16, % 17, % 17, % 일반기계 75, % 73, % 29, % 전기/전자 27, % 26, % 19, % 자동차 284, % 256, % 307, % 조선/기타수송 21, % 18, % 35, % 정밀기계 6, % 8, % 12, % 기타제조업 16, % 11, % 25, % 비제조업 1, % % 6, % 국내수주 456, % 429, % 478, % 해외수주 838, % 541, % 473, % 수주합계 1,295, % 971, % 951, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 2 산업기계 사업 [프레스] 당사의 프레스사업은 자동차를 생산하는데 필요한 400톤~5,400톤급 기계식, 유압식프레스 를 비롯하여 풍력발전, 선박 등의 대형 단조소재 생산에 필요한 단조 프레스, 대형 송유관, 가스관, 해양 철 구조물에 필요한 후판 파이프를 생산하는 파이프 벤딩 프레스, 제품 소재를 가열로에서 고온 가열후 프레스에서 성형, 급랭시켜 고강도 제품을 생산하는 핫포밍 프레스 를 주로 생산하고 있으며 국내 수요보다는 해외 수출비중이 훨씬 커 매출의 80%를 수출이 차지하고 있습니다. 주요고객으로는, 해외 유명 자동차사를 비롯한 전세계 25개국의 60개사가 있습니다 현대위아의 프레스사업은 자동차 산업이 발달한 독일, 일본의 프레스 제조업체에 이어 세계 3위의 기술력을 보유하고 있어 해외 브랜드 지명도를 좀 더 끌어 올리고 자동차산업이 회복 되면 급속한 시장 확대에 따른 성장세가 기대되고 있습니다. 현대차, 기아차의 성장과 더불어 안정적인 성장을 계속해 온 현대위아는 세계 최대 자동차 업체인 GM사의 독점적인 공급업체로 선정되어 미국뿐만 아니라 멕시코, 인도, 폴란드, 호주 등 전세계 GM 공장에 프레스를 공급해 왔습니다. 그리고 2012년 부터는 세계 최대 자동차 부품업체중 하나인 COSMA 사에 프로그레시브 프 레스 라인, 탠덤 프레스 라인, 트랜스퍼 프레스, 서보프레스, 핫포밍 프레스 라인을 표준 기 종으로 납품하게 되어 그 품질을 인정받고 있으며, 이를 계기로 다른 부품업체에도 더욱 확 대될 것으로 예상됩니다. 특히, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질,인도, 중국, 태국, 말레이시아, 러시아 지역에 집중적인 마케팅 전략으로 성장 잠재력이 가장 큰 이 시장에서의 많은 수주가 기대되고 있습니다. [플랜트] 플랜트사업은 국가의 기간산업인 운반하역설비, 제철 제강 압연설비, 환경설비,각종 플랜 트 설비를 공급하고 있습니다. 이미 세계시장에 가격,품질의 우수성을 인정받아 일본, 동남 아를 비롯하여 브라질에도 설비를 공급하고 있습니다. 운반하역 설비의 경우 국내유수의 하역설비 제작업체인 중공업사와 실적, 기술경쟁및 중국 업체와의 가격경쟁 등 어려운 영업환경에서 턴키(Turn Key)로 수주하여 성공적으로 설비인 도를 완료하고 있으며, 이로 인해 국내외 고객사에 당사의 명성이 알려져 2008년에는 브라 질 조선소와 골리앗 크레인을 공급하는 계약을 체결하는 쾌거를 이루어, 1, 2호기 모두 설치, 시운전을 완료하였습니다. 또한, 제철소 핵심설비 중의 하나인 래들 크레인 납품 계약을 일본제철소와 세계 최초로(일 본사 제외) 체결하여 납품 완료하였으며, 브라질 CSP 제철소 450톤 제강 래들 크레인 및 연 주 크레인19대와 브라질 EEP 조선소 BTC 크레인을 납품하였습니다. 2015년 부산신항국제터미널(PNIT) 컨테이너 크레인 하역능력 향상을 위한 크레인 개조 프로 젝트를 수주하여 공급 중이며, 당사의 새로운 사업영역 확장에 기반을 마련하였습니다. 물론 이와 유사한 투자가 국내에서 지속적으로 계획되고 있으며, 특히, 해외 국영기업들의 항만투 자가 진행되어 당사 항만크레인 사업 성장의 원동력이 될 것으로 기대하며, 이를 계기로 하 역설비 및 플랜트 설비에 대한 시장확대를 추진중에 있습니다. 당사는 제철소와 조선소로 국한된 영업범위를 벗어나 중남미, 러시아, 유럽, 동남아 지역의 항만설비 및 원료하역 처리설비까지 진출하여 그 사업영역을 확대하여 향후 매출증대 및 수 익 창출을 기대하고 있습니다. 3 특수사업 당사는 대구경 화포 전문화, 함포 체계업체 및 착륙장치 계열화 지정회사로서의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 독점적 위치를 확보해 왔습니다. 하지만 2009년 1월부로 전문화/계열화 제도가 폐지와 내수 시장의 제한성을 극복하기 위해 국내시장에 안주하지 않고 해외 유수업체와의 기술협력 및 끊임없는 국산화 개발노력으로 세계시장에서도 그 기술력을 인정받고 있으며 수출 확대를 추진하고 있습니다. (1) 육상사업 현대위아는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지 하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등 을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 105미리/155미리 곡사포 납품 등 국내시장을 넘어 해외 수출로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 세계 최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계, 원격사격통제장치(RCWS) 수 주를 통하여 선진업체들과의 기술협력 및 국산화 개발 추진으로 미래 성장동력을 위한 끊임 없는 노력을 기울이고 있습니다. (2) 해상사업 해상사업은 육상 화포생산 기술축적을 기반으로 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최 근에는 신기술개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업 부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충 할 계획입니다. 또한, 미래전에 대비한 선행연구로 첨단 기술 전자력포 사업인 레일건 및 코일건 사업에 참 여하여 40미리급 레일 건을 국과연과 함께 컨소시엄으로 선행연구 개발을 완료하였습니다. 이를 바탕으로 대전력 제어 기술을 응용한 전기장갑 방호기술과 코일건 사출 기술에 대한 연 구를 병행 진행하고 있습니다. (3) 항공사업 현대위아는 국내 유일의 항공기 착륙장치 전문생산 및 항공부품 제작업체로서 T-50,F/A- 50, KUH, KT-1, F-4/5, (K)F-16 착륙장치 생산을 통해 군의 전투력을 향상시킴은 물론, LYNX, 민항기(A320, A340, A380) 부품 등을 제조, 해외수출하여 세계유수의 항공기 생산업 체( 佛 MBD 社 外 )로부터 호평을 받고 있으며, 2010년 상반기에 한국형 기동헬기의 착륙장치 뿐만 아니라 주로터조종, 조종석을 국산화 개발에 성공하여 항공부품의 사업영역을 다변화 하고 있습니다. 또한, 현재 양산 중인 T-50, KUH 착륙장치의 제작 기술을 바탕으로 수출사 업에 참여하고 있으며, 무인항공기 사업에도 적극 참여하여 향후 디지털시대의 무인화 기술 개념에 입각한 항공기분야 기술개발의 주도적 역할을 하고자 노력하고 있습니다. 다. 시장점유율 자동차부품 사업 1 자동차부품 현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단 하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품업체별 실적 비교를 통해 자동차부품업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 현대자동차와 기아자동차에 납품하는 자동차부품업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 수동부변속기 제품 관련, 등 속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며 샤시모듈 등 여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. <주요 자동차부품업체 시장점유율> (단위 : %) 제품 (품목명) 샤시모듈 휠& 타이어 2015년 2014년 2013년 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 모비스 66.3 모비스 69.1 모비스 69.3 현대위아 33.7 현대위아 30.9 현대위아 30.7 현대/기아차 49.5 현대/기아차 51.0 현대/기아차 51.6 현대위아 50.5 현대위아 49.0 현대위아 48.4 현대/기아차 52.1 현대/기아차 47.4 현대/기아차 56.8 수동 변속기 현대위아 37.1 현대위아 42.4 현대위아 35.5 다이모스 10.8 다이모스 10.2 다이모스 7.7 기타 - 기타 - 기타 - 수동부 변속기 엔 진 등속 조인트 현대위아 95.5 현대위아 95.2 현대위아 95.9 KD 4.5 KD 4.8 KD 4.1 현대위아 13.0 현대위아 15.0 현대위아 13.0 H/KMC 87.0 H/KMC 85.0 H/KMC 87.0 현대위아 55.5 현대위아 56.0 현대위아 58.0 한국플랜지 37.9 한국플랜지 38.0 한국플랜지 36.0 GKN 6.6 GKN 6.0 GKN 6.0 출처 : 한국자동차공업협회, 당사 자체 추정 2 단조사업 현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단 하기에 어려움이 있습니다. 주로 경쟁사로는 한국프랜지, 동은단조, 한호산업, 경진단조, 진 영산업, 한일단조공업, 오토인더스트리가 있습니다. 당사는 계열사인 현대자동차 및 기아자동차에 주로 매출을 하고 있으며, 비계열사인한국지 엠 및 쌍용자동차 및 해외 완성차인 크라이슬러 및 토요타에 매출을 하고 있습니다. DIFF ASS'Y, CRANK SHAFT, OUTER RACE, TRANSFER ASS'Y 등을 주로 매출하며, 매출의 구조는 14년말 기준으로 계열사 매출(1,2차 밴더를 통해 현대/기아차에납품되는 금액 포함 )은 83.3%를 차지하며, 외부매출(쌍용차, 한국지엠)은 2.3%, 해외수출은 14.4%를 차지합니 다. 3 주물사업 국내 주물시장의 영세성과 특수성으로 인하여 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현재 국내 주물시장은 현대위아, 부산주공, 성우캐스팅 및 남양금속 등이 현대자동차 및 기아자동 차, 한국GM 등에 납품하고 있습니다. 당사는 국내 주물업계에서 40년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유 하고 있으며, 지속적인 설비투자와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다. 따라서 당사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 의 자동차 부품시장내 점유율은 높아질 것으로 예상됩니다. 기계사업 부문 1 공작기계사업 부문 현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시 장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자 료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산 업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선 반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산인프라코어(주), 화천기계공업(주), 총 3개 업 체가 국내 절삭기계 시장매출의 60%이상을 차지하고 있습니다. 당사는 절삭기계 시장 내에서 당사가 생산중인 NC선반과 머시닝센터, NC보링 품목을 기준 으로 업계 1위를 유지하며 다음과 같이 시장점유율을 보이고 있습니다. 전년대비 기타 업체의 점유율 상승은 수입기계, 특히 일본의 엔저로 인한 가격 인하로 전년 대비 많은 수입기계품목의 증가로 당사는 추정하고 있습니다. <국내 공작기계 시장 점유율> (단위 : %) 구 분 2015년 2014년 2013년 현대위아 두산인프라코어 화천기계공업 기타 주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링 생산 품목을 기준으로 작성 2 산업기계 사업 [프레스] 현재 국내 프레스산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 자료는 공작기계 시장 중 성형기계 시장으로 묶어 관리하므로 프레스만의 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하 기에 어려움이 있습니다. 다만, 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 공작기계산업은 크 게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 프레스가 포함된 성형기계 시장에서 평균적으로 현대위 아(주), 현대로템, 심팩 등 대기업 3개 업체가 시장 매출의 75% 정도를 차지하고 있습니다. 당사는 성형기계 시장내에서 당사가 주로 생산중인 대형 프레스 품목기준으로 평균 18%의 국내점유율로 업계 3위를 유지하고 있습니다. 중소형 프레스를 포함한 전체 프레스 시장에서는 다음과 같이 시장점유율을 보이고 있습니 다. <프레스 시장점유율> (단위 : 억원, %) 구분 2015년 2014년 2013년 심 팩 2,800 50% 2,000 44% 1,800 46% 현대위아 1,000 18% 1,040 23% 1,101 28% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38