월간대구산업동향 Contents Ⅰ. 산업별동향 섬유산업 3 지능형기계산업 12 뿌리 소재산업 21 미래형자동차산업 30 도시형산업 61 로봇산업 67 스마트에너지산업 92 물산업 107 의료산업 115 ICT융합산업 120 Ⅱ. 산업별지역기업동향 지역기

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2 월간대구산업동향 Contents Ⅰ. 산업별동향 섬유산업 3 지능형기계산업 12 뿌리 소재산업 21 미래형자동차산업 30 도시형산업 61 로봇산업 67 스마트에너지산업 92 물산업 107 의료산업 115 ICT융합산업 120 Ⅱ. 산업별지역기업동향 지역기업인터뷰 159 미디어스크랩 166

3 Ⅰ. 산업별동향 월간대구산업동향 Monthly Daegu Industry Trend Ⅰ. 산업별동향 1. 섬유산업 2. 지능형기계산업 3. 뿌리 소재산업 4. 미래형자동차산업 5. 도시형산업 6. 로봇산업 7. 스마트에너지산업 8. 물산업 9. 의료산업 10. ICT융합산업

4 월간대구산업동향 섬유산업 섬유산업이란? 섬유산업은굵기대비길이가 10배이상인섬유소재, 중간재및섬유제품을생산 마케팅하는산업 으로, 의류및생활용패션소재에서주력및첨단산업의핵심소재까지광범위하게활용되며기술변 화가빠르고부가가치창출폭이큰산업분야임 섬유산업의밸류체인 원재료 / 섬유원사 Fabrication 염색가공 패션 / 봉제 어패럴 화학 / 섬유제조 섬유집합체 염색가공 섬유제품 Value Chain 지원기관 주요기업 특징 대구 경북 전국 해외 대구 경북 전국 해외 합섬필라멘트, 가공사, 방적사산업용특수섬유등 대기업중심 천연방적, 화학섬유 한국섬유개발연구원 - 한국화학연구원, 한국섬유소재연구소, FITI 시험연구원 천연 / 합섬직편물, 산업용특수직편물, 부직포, 복합재료등 중소기업중심 직 / 편물, 부직포 섬유전처리, 염색 ( 침염, 날염, 사염등 ), DTP, 기능성가공, 라미네이팅, 코팅등 중소기업중심 염가공직 / 편물, 부직포 홈패션, 스포츠웨어의류악세서리산업용부품등 영세 소기업중심 의류 생활용패션제품 원료 사 직물. 편물 / 부직포 염색 / 가공 의류 / 완제품 유통으로이어지는긴 stream 형성 높은고용창출효과 & 부가가치를실현할수있는가공산업, 수출주도형산업구조 한국섬유개발연구원, 한국섬유기계연구소경북하이브리드부품연구원 한국실크연구원, 한국생산기술연구원, ECO 융합섬유연구원, FITI 시험연구원 다이텍연구원 한국패션산업연구원 경북천연염색산업연구원 - 한국생산기술연구원, 한국섬유소재연구소, 한국섬유기술연구소, 한국자카드연구소 한국생산기술연구원 ITM, ITA, CENTROCOT IFTH,IVW, 리옹섬유연구소 RWTH, EMS, ITF CENTEXBEL 알에이, 이화산업, 조양모방등 코오롱인더스트리, 효성, 휴비스, 삼일방직, 코오롱머티리얼, 제원화섬, TK 케미칼, 도레이케미칼도레이첨단소재등 SK 케미칼, 롯데케미칼, GS 칼덱스, 삼양사등 Dupont, TORAY, Lenzing, BASF, Kuraray Mitsubishi, Tejin 등 삼우기업, 동아티오엘, 알앤디텍스타일, 뉴맨텍스타일, 보우, 원창머티리얼, 현대화섬, 브리즈텍스, 신풍섬유등 영도벨벳, 티포엘, 새날테크텍스, 신흥, 거성산자, 원풍물산, 코오롱글로텍, 윈코, 코오롱인더스트리, 도레이첨단소재등한국화이바, 와텍전산텍스, 일지테크데크컴퍼지트등 Singtex, Invista, Cubic Tech, UNITIKA 등 삼우기업, 신풍섬유, 원창머티리얼, 서도산업, 동진상사, 비에스지, 동원산자, 우일염직, 부성텍스텍, 서진염직, 신경일염직등 코오롱글로텍, 영도벨벳, 한일화섬, 도레이첨단소재, 일신화학, 빅스등 득금, 전일염공, 장유, 우성염직, 세왕섬유, 수도염직, 케이엠에프등 Gore-tex, Schoeller, Sympatex, Tencate, Serien 등 원창머티리얼, 우양신소재, 보광직물, 예솜, 서도산업, 엔도비전, 씨앤보코, 이투컬렉션, 프리앤메지스, 동진침장, 평안등 - 삼성물산, 코오롱인더스트리, 이브자리등 NIKE, Northface, ZARA, FRETTE 등 2

5 Ⅰ. 산업별동향 1 섬유산업동향 글로벌동향시장동향 ( 미국 ) DuPont, 산업용화학물질및화염보호복출시 DuPont Protection Solutions 社는화학물질과화염으로부터보호기능을갖춘보호복 DuPont Tychem 2000 SFR을출시 DuPont Tyvek 및 Tychem protective apparel solutions에새로추가된제품으로정유공장, 석유화학공장, 실험실과같은화학물질과화재로부터이중보호가필요한곳에서활용하기위함. 이중보호기능을제공함으로써화학물질및화재위험에노출되어있는근로자의요구사항을충족시킬뿐만아니라작업수행중신뢰할수있는보호기능을제공 산, 염기및산업세정화학물질로부터효과적으로방어역할을수행하며발화시화재를일으키지않으므로착용자가화상의위험으로부터안전을지킬수있어산업에서사용되는보호용의복을위한솔루션을제공할것으로기대 ( 미국 ) Spirit AeroSystems, 상업항공기용부품제조시설확장 미국기업인 Spirit AeroSystems 社는증가하는상업항공기용 aerostructure 부품의조립생산량을증대하기위하여말레이시아수방자야지역에제조시설을확장할계획 콸라룸푸르근처에위치한 Malaysia International Aerospace Centre의주변에 50,000 평방피트규모의제조시설을확장하기위해건축및엔지니어링기획단계에있으며, 2018년중반에시설가동을목표로하고있음. Spirit AeroSystems 社는항공기를만들기위해 aerostructure 를설계하고만드는데필요한인력을약 15,000명을고용중이라고언급 ( 스웨덴 ) Trelleborg Sealing Solutions, 복합재료부품제조업체인수 스웨덴의 Trelleborg Sealing Solutions 社는고급복합재료부품제조업체인 Automated Dynamics 를인수하기로합의하였고, 인수는 2017년 3/4분기에완료될예정 뉴욕 Niskayna 에본사를둔 Automated Dynamics 는복합재료구조물과자동화장비의설계및제조를전문으로하며항공우주, 방위, 오일및가스, 자동차산업분야에서활발히활약하고있고, 이번인수를통해특히항공우주, 오일및가스시장에서 3

6 월간대구산업동향 Trelleborg 社가새로운제품을선보일기회를갖게될것으로전망 ( 프랑스 ) Daher, 세계최초열가소성수지컴포지트항공기날개리브제작 프랑스열가소성수지컴포지트전문업체인 Daher 社는최초로열가소성수지컴포지트로만든상업용항공기의날개리브를설계및제작했다고발표 Daher 社의날개리브는금속소재보다 35% 가벼운부품으로생산이가능하며수익성과생산성측면에서항공기생산업체의요구를효과적으로충족시키고자구조물의무게는줄이고비용을낮추어개발 이를통해복잡한구조의부품을생산할수있으며, 생산비용절감이가능한다양한재료를제공할수있음으로항공기제조업체는무게와비용을절감함으로써항공기의성능을향상시키고수익성을높일수있을것으로전망 ( 독일 ) SGL Group, 자동차용경량탄소섬유복합재료부품생산프로젝트진행 독일의 SGL Group 은영국의 8개자동차생산관련업체들과컨소시엄을구성해자동차용경량탄소섬유복합재료부품생산을위한연구개발프로젝트 (TOSCCA) 를진행 이프로젝트는자동차용구조복합재의열가소성오버몰딩에대한연구개발에중점을두고있으며, 최종수요업체에이르기까지전체밸류체인에서열가소성부품개발을목표로하고있음. * SGL Group : 재료, 열가소성탄소컴포지트 * Surface Generation, Engenuity : 디자인, 모델링, 테스트 * Nifco : 사출성형 * University of Nottingham : 컴포지트프로세스모델링 * Sheffield 대학내 Advanced Manufacturing Research Centre : 신규재료프로세싱 * LMAT UK : 비용모델링 * Jaguar Land Rover : 자동차생산 TOSCCA 프로젝트를통하여자동차산업의새로운기술혁신과제품이선보여질기회를갖게될것으로전망 ( 영국 ) Polynt-Reichhod, 합병통한특수화합물생산글로벌기업출범 영국의 Polynt-Reichhod 社는중간재, 코팅, 컴포지트수지, 열경화성수지컴파운드, 겔코트등을생산하는글로벌기업으로 2016년에이탈리아의 Polynt와미국의 Reichhold(Durham, NC) 의합병을통하여출범 Polynt-Reichhod 社는특수화합물생산기업으로써유럽, 북미, 아시아등전세계에 44 개의공장을보유하고현지고객의요구에즉각대응함으로서고객과함께사업을성장시키고업계최고수준의제품을제공하는것을목표하고있으며연간수익은 20억유로로기대 4

7 Ⅰ. 산업별동향 ( 일본 ) Asahi Kasei, 자동차용고부가가치고성능섬유생산량증대 Asahi Kasei 社는고부가가치섬유에자원을집중시키고전세계적으로경쟁력을강화하고자하는전략하에자동차시트및에어백에사용되는고성능섬유생산량을늘리고있음. 미야자키현소재공장에서에어백과타이어보강재로사용되는고강도내염성나일론생산능력을 20% 이상늘릴계획이고자동차시트와천장에사용되는폴리에스터섬유로만든인조가죽의생산량을 50% 늘릴계획 Asahi Kasei 社는자동차관련사업에 55억엔 (4,940만달러 ) 을투자할예정으로자동차시트, 에어백과타이어보강재용나일론의생산량증대를통한고객들의수요를충족시킬것으로기대 ( 일본 ) Asahi Kasei, 스마트섬유부문의료용어플리케이션사업에초점 Asahi Kasei 는스마트섬유부문에서특히의료용어플리케이션사업에초점을두고있으며, 착용형제세동기 (LifeVest Wearable Defibrillator) 를생산하는동사의자회사인미국 Zoll Medical과협력해탄성와이어인 Roboden 제품을웨어러블디바이스에적용하도록할예정 이기술이적용될수있는잠재적적용분야는중환자관리와헬스모니터링이있으며, 일본시가현에소재한텍스타일연구센터와 Zoll의미국리서치허브에서해당제품을개발할계획 ( 일본 ) Toyobo, 필름유사물질 Cocomi 개발 Toyobo 는필름과유사한물질인 Cocomi 를개발하였으며전극과같은기능을가진도전층을포함 현재운전시졸음을방지해야하는버스와트럭운전자를대상으로해당소재가적용된웨어러블제품의테스트가진행되고있음. 실생활에스마트섬유기술의적용이확대됨에따라인류의건강과장수에이바지할뿐만아니라스마트의류관련사업의지속적인확대가예상 ( 중국 ) 하북예과서섬유, 연산 6만톤규모아크릴단섬유공장준공식개최 중국의하북예과서섬유社는최근아크릴단섬유공장준공식을하북성내신흥공업도시인석가장에서개최 설비능력은연산 6만톤규모이며, 투자총액은 12억위안규모 해외의최신기술과설비를적용하여국가환경보호측정평가기준을만족시킬뿐만아니라 80% 의절수를실현하고, COD( 화학적산소요구량 ) 배출량도 90% 삭감할수있어지금까지의고에너지소비와고오염을개선할수있을것으로기대 5

8 월간대구산업동향 설비라인가동을본격적으로시작함으로써매출액은 10억위안, 이익은 1.3억위안각각증가할것으로전망 ( 중국 ) Kingbird, 메타아라미드섬유이용내화섬유출시 고성능난연사를제조및공급하는 Kingbird 社는우수한난연성능을가진메타아라미드섬유를이용한내화섬유를출시하였으며직물, 가방, 의복및자수로고제작등의용도에적합하고자가소화성이우수하여난연소재로사용이가능하며 11가지색상을보유 또한, 나일론이나폴리에스터에비해강도가약 2.5배강하고 Kingbird 社의내화섬유는약 3,315-3,870 의온도에서분해가시작되며고온에서도높은인장응력을가지고있음. 탁월한난연성능으로향후방염소재, 내화매트, 전기절연재, 소방관, 군용악세서리, 자동차열차단재, 난연의류등에다양한산업분야에서활용될것으로전망 ( 중국 ) 의정화섬, 환경친화적스펀레이스부직포 24톤인도수출 중국의의정화섬社는최근환경친화적인스펀레이스부직포 24톤을인도에수출하였음. 이는대만, 미국에이어제3의수출시장을개척한것을의미 의정화섬社의환경친화형스펀레이스부직포는 2015년정식으로판매를개시하여지금까지국내판매이외에대만, 미국수출에성공 인도시장에서저가격판매경쟁이심화하여지금까지미개발된시장이었음. 의정화섬社는향후고객이만족하면인도수출량을확대할것이라고언급 ( 중국 ) 6개 Paraxylene 제조사생산능력총 16.1백만톤규모증설계획 ICIS 에따르면 2020 년중국의 Paraxylene 생산능력은 2017 년대비 2배증가할것으로예상 이는중국의대규모 Paraxylene 브랜드 6개사가향후생산능력을총 16.1백만톤규모의증설을계획하고있기때문 현재중국내에서연간 32백만톤규모의 Paraxylene 가 PTA 업계에공급되고있으며이가운데중국내생산량은 9.07백만톤이며, 수입량은 12.36백만톤에달하여수입의존도가 58% 로높은상황 중국의 PTA 생산능력은 2016년신설및증설로인해급격히증가하여연간 48.7백만톤에달하고있으며향후중국내 PTA 업계 PX 수요가지속적으로증가할것으로전망 ( 인도 ) Fiberweb India, PP Spunbond 및 Meltblown 생산능력증강계획 인도의 Fiberweb India는폴리프로필렌스펀본드부직포를생산하고있으며 2016년도매출은전년대비 159% 증가한 1,020만불이었고, 해외에서의수주는 416만불인부직포전문기업으로 Spunbond 의생산능력을연산 7,500톤규모에서 15,000톤규모로배 6

9 Ⅰ. 산업별동향 로증강하고, Meltblown의생산능력을 2,000톤추가하는계획을발표 특히, 미국으로부터높은수요가기대되고있으므로설비확대뿐만아니라, 상품의품질향상으로고부가가치화를목표하고있다고언급함. ( 태국 ) Saha Group, 일본 Toyobo와에어백직물공장설립에 2,940만달러합작투자 태국의소비재제조업체인 Saha Group 은일본의고기능성제품제조업체인 Toyobo 와태국에에어백직물공장을설립하기위하여약 10억바트 (2,940 만달러 ) 를합작투자하였음. 이번투자는 Saha Group 의지난 2년동안에이루어진첫투자이자올해 30억바트 (8,823만달러 ) 상당의투자계획의일부라할수있음. Saha Group은 200개가넘는계열사를두고있는기업으로전자상거래및생산자동화등에투자함으로써모든업무를디지털비즈니스로전환해나가는한편, 최근에는 Lazada와전자상거래플랫폼및 AliPay를위한유통채널을확대하기위해전자지불시스템을개발키로합의하였으며 2018년에내년에모바일앱을개시할계획 또한, 디지털로전환함으로써연간 1,000억바트의수익을올릴것으로기대 ( 터키 ) DowAksa, 덴마크최대탄소섬유소비업체와장기공급계약체결 터키의탄소섬유제조업체인 DowAksa 社는세계에서규모가제일큰풍력터빈공급업체이자최대탄소섬유소비업체인덴마크의 Vestas Wind Systems AS와장기공급계약을체결 DowAksa는보다생산적, 안정적, 효율적인풍력터빈작동에필요한강도, 강성및경량을보장하는첨단공정기술을사용하여탄소섬유로만든 spar caps용라이네이트를생산할예정 DowAksa 社는비용을절감하고성능을향상시키기위해 Dow 폴리우레탄기술을사용하여특별설계된인발성형공정을사용할계획 이번계약으로터키의풍력발전부품을생산하는데적용되는기준이향상되는효과가높을것으로기대 정책동향 미국, 중국, 인도, 한국, 대만, 베트남생산 PET 수입반덤핑조치강구 2017년 6월 1일미국의폴리에스터메이커 DAK Americas LLC, Nan Ya Plastics Corporation, America, Auriga Polymers Inc. 의 3사는중국, 인도, 한국, 대만, 베트남에서생산된 3.3Dtex(3Denier) 이하의폴리에스터단섬유의수입에대해반덤핑 (AD) 조치를강구하도록미국정부에신청서를제출 7

10 월간대구산업동향 또한, 중국, 인도에대해서양국정부가수출환급세등의수출보조금을실시하고있어, 이것이국내산업에손해를주고있다고하여상계관세조치를강구하도록신청 반덤핑 (AD) 조치신청서에서는상기 5개국으로부터해당제품의수입은 2014년 6.8만톤에서 2016년은 11.5만톤으로 68% 증가하고있어, 이것이미국섬유산업의매출과가격에상당한영향을주고있다고언급 ( 인도 ) 황마를토목용섬유로, 황마산업활성화기대 인도의 Indian Road Congress( 관공서 ) 는황마를도로건설에사용되는토목용섬유로인정하고, 이에따라서벵골지역의황마산업이활성화되는데도움이될것이며업계는지난 7년간여러주에서황마를도로건설을위한토목용섬유로적용할수있도록설득을해왔음. 현재인도에서폴리에스터토목용섬유가도로건설에사용되고있으나 Indian Road Congress가황마를토목용섬유로인정함에따라미국과일본같은국제시장으로진출하는데도움이될것으로예상 국내동향시장동향 ( 코오롱인더스트리 ) 슈콤마보니, 네모스펀지밥과협업한슬립온 2종출시 코오롱인더스트리 FnC부문은슈즈브랜드인슈콤마보니에서인기애니메이션스폰지밥네모바지와협업한슬립온 2종을출시한다고밝힘. 스폰지밥골드컬렉션은스폰지밥의 TV 방영 18주년을기념해 6명의글로벌디자이너들과선보인라인으로의류, 슈즈, 액세서리등으로구성 슬립온은화이트와블랙컬러로 2가지디자인으로나왔으며가격은 34만정도로, 지난 2 월런던패션위크에서프레스프리젠테이션을통해먼저공개됐으며현재런던라이프스타일편집샵에서판매중 이번협업은슈콤마보니가애니메이션과처음으로협업하는것으로대중성과매니아층을모두어우를수있는좋은기회가될것이라고회사측에서언급효성, 친환경고분자신소재 폴리케톤 세계첫상용화 효성이세계최초로고분자신소재인폴리케톤의상용화에성공 이제품은대기오염의주범인일산화탄소를원료로한친환경소재이며나일론보다마모에견디는성능이뛰어남으로기존의엔지니어링플라스틱시장을대체할소재로각광받 8

11 Ⅰ. 산업별동향 고있음. 폴리케톤은충격에강해자동차, 전기전자분야의내외장재및연료계통부품으로쓰임. 효성은올해연산 1000톤규모의폴리케톤소재생산공장과연산 5만톤의상용공장을바탕으로글로벌시장공략을강화할계획 지역동향시장동향 지역압력용기및유체설비전문기업인대주기계가초임계유체염색기상용화를위한연구개발본격시동 대주기계는엠도멘코리아, 다이텍연구원, 한국화학연구원, 서울대학교, 영남대학교, 충남대학교와연계하여초임계유체염색기및공정기술개발본격진행중 기초연구용 lab. 설비와 370L급 pilot 설비시작기를제작하여현재테스트및설비개선중에있으며, 2019년까지 2,000L급양산설비개발을완료하여 2021년부터본격적으로상용화예정 지난 6월 13일대주기계현풍공장에서지역염색관련업체및연구기관, 협회, 대구시관계자를대상으로개발진행상황을공개하고수요기업인염색업체대표들과간담회를가졌음. 향후수요기업과연계하여글로벌경쟁력이있는제품개발을위한협의체를구성할예정임한국과학기술연구원 (KIST), 탄소섬유복합소재업사이클기술개발 한국과학기술연구원 (KIST) 전북분원복합소재기술연구소에서폴리아크릴로나이트릴 (PAN, Polyacrylonitrile) 이라고불리는고분자물질로제작된탄소섬유를이용하여고결정성과더불어균일한크기분포도를가지는질소가도핑된그래핀양자점을효율적으로합성할수있는기술을개발 현재탄소섬유복합소재를생산하고사용하는산업체에서재활용및폐복합소재처리방안이큰이슈인상황에서, 본연구는리사이클개념을넘는기존물질보다부가가치가높은물질로전환하는업사이클기술을제시한다는측면에서그의의가크다고할수있음 추가적인후처리공정없이이종원소를효과적으로도입함으로써특성향상및경제성을크게높인것이장점이며향후, 탄소나노소재를함유한복합소재분야발전에다양하게응용될것으로언급함 9

12 월간대구산업동향 ( 재 ) 자카드섬유연구소, 활발한네트워킹및기술교류로재조명 ( 재 ) 자카드섬유연구소가협업, R&D, 기업지원등전방위로보폭을넓히며새롭게조명받고있음 작지만강한연구소라는모토로홈인테리어ㆍ산업용섬유에대한소재개발ㆍ디자인ㆍ염가공기술구축에힘써왔으며시생산설비운영및위탁공동연구ㆍ기술지도를통한기업지원은물론 R&D를바탕으로최신기술을업계와공유해왔음 충청지역외타지역유관기관과의네트워킹을강화하면서기술교류와협업을활발하게전개하며충청남도와공주시, 대전ㆍ충남중소기업청과업무협약을체결해매년 4~5개의기술력있는중소기업을발굴해스타기업양성을지원하고, 충청권섬유기업대상으로제품개발을지원 공주전시판매홍보관을활용한기업알리기에연구소가적극나서고있으며, 홈인테리어및산업용섬유기술을특화해섬유산업의동반성장과창조경제에기여하겠다고언급 자료출처 1. 텍스토피아섬유정보지 2017년 5-6월호 2. 국제섬유신문 (2017년 5-6월게재기준 ) 3. TIN뉴스 (2017년 5-6월게재기준 ) 4. 한국섬유신문 (2017년 5-6월게재기준 ) 1 0

13 Ⅰ. 산업별동향 지능형기계산업이란? 지능형기계산업 기계산업에 IT, NT, ET와같은기술이융합되어안정성과편의성이크게향상된특수목적형지능형 자동화첨단기계로전통적인기계산업에신기술과타산업의융합으로창충된스마트기계부품및장치를총칭하여 지능형기계 로정의지능형기계산업의밸류체인 스마트절삭 / 성형가공시스템및유닛 특수목적형지능기계및모듈장비 미래형자동화공장장비및모듈 Value Chain 지원기관 주요기업 특징 대구 경북 전국 해외 대구 경북 전국 해외 정밀가공장비 프레스성형장비 스핀들 /ATC/APC 모듈 절삭가공기계에첨단 IT 기술을융합한장비스마트화가핵심임 정밀가공기계산업과의융복합화를통한고정밀, 초고속다기능화기술확보가필요 대구기계부품연구원, 한국생산기술연구원, 한국기계연구원, 대구차세대금형혁신센터, 대구경북기계협동조합경북하이브리드부품연구원, 한국산업단지공단, 금오공과대학교산학협력단대전테크노파크, 한국생산기술연구원 ( 천안 ), 한국기계연구원 Research Center of Manufacturing Technology(R.C.M.T.) in Czech Technical University 유지인트, 대성하이텍, 아이디에스, 신형엔지니어링, 삼익테크, 씨엠티, 티에스티, 지제이테크, 주식회사경동, 공성등 신라톱기계, 화인테크, 극동정밀, 동진기계, 우일파인테크, 대원쇼트기계등현대위아, 화천기계, 디에이치이, 기흥기계, 동덕이엔지, 송재공구, 진우정밀, 웰코리아, 에스엠인스트루먼트등 DMG Mori( 일본 ), MAZAK( 일본 ), TRUMPF( 독일 ) 등 특수목적형기계 친환경농 / 수송기계 전자구동밸브모듈 스마트섬유기계 지능형기계산업과접목하여선택과집중전략하에다기능, 고기능의프리미엄첨단기계개발이필요 특수목적용기계기술및핵심모듈별대상기술도출및이종기술융합기술도입이필요대구기계부품연구원, 한국생산기술연구원, 경북대학교기계연구소, 나노융합실용화센터, 대구경북기계협동조합구미전자정보기술원, 한국섬유기계연구원, 영남대학교산학협력단한국기계연구원, 한국전자통신연구원, 대전테크노파크 Research Center of Manufacturing Technology(R.C.M.T.) in Czech Technical University 금용기계, 영화, 대영코어텍, 은일, 유림공업, 동재공업, 주식회사동현정밀, 영신기계, 대정밸브, 덕원산업등 계양정밀, 성우하이텍, 에스오토텍, 화신, 넥스틸, 세진정공, 제이에스메캐닉 등 인텍플러스, 오성엘에스티, 영일엔지니어링, 다성테크놀로지, 대전정공, 모션텍, 청정테크, 에스엠앤테크등 SIEMENS( 독일 ), FANUC( 일본 ) 등 생산자동화장비 스마트팩토리적용제조장비 검사 / 측정장비및모듈 생산공정자동화장비의설계, 제조, 서비스의가치사슬전반에걸친총체적인기술역량확보및수요자중심의맞춤형지원이필요 R&D투자확대를통해자원확보가필요대구기계부품연구원, 대구경북과학기술원, 한국로봇산업진흥원, 한국전자통신연구원, 한국생산기술연구원경북IT융합산업기술원, 한국로봇융합연구원, 영남대학교산학협력단대전테크노파크로봇센터, 한국기계연구원, 한국과학기술원 Research Center of Manufacturing Technology(R.C.M.T.) in Czech Technical University 에스제이이노테크, 대홍코스텍, 와이제이링크, 영일랩스, 신한정밀, 선일기연, 에스에스이티, 유일정공, 영일엔지니어링, 주식회사반석이엔지등아진산업, 엘씨텍, 모터웰, 케디엠, 세성, 케이에스인더스트리, 한일금속레이져 등 디에이치이, 에스엠인스트루먼트, 프로테크코리아, 나리넷, 지티사이언 웰코리아, 에스엠인스트루먼트등 Yaskawa Electric( 일본 ), MAZAK( 일본 ), FANUC( 일본 ), KUKA( 일본 ) 등 1 1

14 월간대구산업동향 2 지능형기계산업동향 기계산업동향기계산업실적 4월기계산업생산, 출하는전년동월대비각각 3.1%, 2.9% 증가 4월기계산업생산은일반기계, 정밀기계, 전기기계업종에서증가일반기계 (19.2%), 정밀기계 (14.1%), 전기기계 (0.1%) 증가, 금속제품 (-7.4%), 수송기계 (-0.6%) 감소 4월기계산업출하는일반기계, 정밀기계, 전기기계업종에서증가일반기계 (21.5%), 정밀기계 (13.1%), 전기기계 (1.3%) 증가, 금속제품 (-6.0%), 수송기계 (-2.1%) 감소 4월기계산업 ( 조선제외 ) 생산, 출하는각각 4.1%, 4.0% 증가 4월기계산업수출은 232.6억불 (32.6%), 수입은 94.8억불 (16.4%), 무역수지는 억불흑자 4월기계산업수출은수송기계 (40.7%), 일반기계 (38.1%), 정밀기계 (33.0%), 금속제품 (10.3%), 전기기계 (7.0%) 증가, 지역별로는유럽 (98.6%), 중남미 (29.6%), 아시아 (5.7%), 북미 (1.8%) 증가 4월기계산업수입은일반기계 (34.9%), 전기기계 (12.9%), 정밀기계 (9.7%), 수송기계 (5.9%) 증가, 금속제품 (-5.7%) 감소 그림 2-1 기계산업수출 수입추이 1 2

15 Ⅰ. 산업별동향 기계산업수출입전망 2017년 1/4분기기계산업 ( 선박제외 ) 은지속되는저유가에따른산유국설비투자감소에도불구하고중국의수요회복과신흥국인프라및설비투자증가로생산과수출이큰폭으로증가 5대기계산업 ( 선박제외 ) 생산은 116.3조원 (1.9%), 수출은 445.5억불 (7.8%), 수입은 260.8억불 (24.5%), 무역흑자는 184.7억불을기록한것으로추정 5대기계산업중일반기계생산은 24.3조원 (3.8%), 수출은 115.7억불 (14.1%), 수입은 100.1억불 (35.7%), 무역수지흑자는 15.6억불에달한것으로추정 2017년 2/4분기기계산업 ( 선박제외 ) 은중국, 베트남등신흥국의수요회복에힘입어수출이증가세를이어갈것으로전망. 다만중국의통상압박과미국의보호무역주의에대한우려가있어수출회복을제한할우려가있음 5대기계산업 ( 선박제외 ) 생산은 122.2조원 (2.1%), 수출은 450.3억불 (3.8%), 수입은 261.0억불 (9.6%), 무역수지흑자는 189.3억불에이를것으로전망 5대기계산업중일반기계생산은 27.2조원 (3.4%), 수출은 110.7억불 (4.6%), 수입은 83.7억불 (6.2%), 무역수지흑자는 27.0억불을나타낼것으로전망 표 2-1 기계산업생산 수출동향과전망 1 3

16 월간대구산업동향 신흥국중심의수요증가수출및생산증가 1/4분기동안對중국수출은 14.1% 의높은증가율을나타냈으며특히공작기계, 건설광산기계, 베어링등의품목의수출이크게증가 중국의디스플레이, 자동화설비투자증가에따른수요증가와함께중국내건설기계수요회복으로높은증가율을보였으며 2/4분기에도회복세가이어질것으로전망 * 중국고정투자증가율 (%) : 16년10월 월 월 년1월 8.9 * 중국제조업 PMI : 16년 12월 년1월 월 월 51.8 * 중국경기선행지수 : 16년 11월 월 년1월 월 99.6 또한베트남, 인도등신흥국정부의투자확대정책과현지진출기업의설비투자확대로높은수출증가율을보이고있음 베트남에진출한현대차, 삼성디스플레이등주요국내기업의공장증설과신형스마트폰출시에따른공작기계, 금형, 공구등기계수요증가전망 인도정부의인프라개선사업및제조업 자동차산업육성정책시행과기아차의신규공장설립추진에따라지속적인기계수요증가기대 멕시코의글로벌자동차기업진출확대로금형수요가크게증가하고있으나미국의보호무역주의강화정책에따른불확실성상존하지만중국의통상압박에대한우려가장기화되고미국의보호무역확대등에대한우려가있어수출회복세를제한할것으로전망 또한지속되는저유가영향으로산유국의투자위축및경기불안이우려되어수출회복제한우려 기계산업분야별진단과전망 금형 생산은주력산업경기회복에따른금형수요증가가기대되지만경기침체장기화에따른생산감소우려 수출은중국의사드문제장기화및미국보호무역주의강화, 멕시코불확실성확대등에따른수출감소우려공구 생산은신소재가공용공구수요및소모성특성으로인한꾸준한수요로전년수준으로전망 1 4

17 Ⅰ. 산업별동향 수출은대외불확실성증가및중국, 대만등과의경쟁심화에도불구하고선도기업의생산능력확대에따라전년수준으로전망베어링 생산은 5월연휴에따른생산감소에도불구하고국내대표차종판매호조및신차출시영향으로전년수준전망 수출은신흥시장수요회복기대와현대 기아차해외공장생산량증가에따라증가전망섬유기계 생산은국산기계의가격경쟁력약화로수주물량이감소했지만비의류용섬유의생산증가에따라전년수준전망 수출은서남아시아, 중앙아시아등신시장개척으로전년수준전망전기기기 생산은연관산업의수출증가에도불구하고한전발주량의감소가예상되어악화전망 수출역시신재생에너지투자지속에도불구하고세계적인경기위축으로악화전망 독일의스마트팩토리전략컨베이어벨트의탈피 컨베이어벨트시스템은대표적인소품종대량생산방식이지만최근들어빠른시장변화와고객니즈의다양화로한계를보이고있음. 실제로많은독일기업들은오랜사업과정속에서고객군과제품군이다변화되었음. 이때문에독일기업들은양산형컨베이어벨트체제에서벗어나효율성과유연성을동시에추구하는스마트팩토리솔루션을만들기위해노력하고있음. 그림 2-2 베어엔지니어링의컨트락스시스템 1 5

18 월간대구산업동향 자동이송장치 (AGV; Automatic Guided Vehicle) 기반의셀생산방식이나, 장비교체가 용이한모듈식생산공정의적용을통해탈피하고있음. 이러한방식은가이드라인만 바구면고객주문변화에맞춰공정라인을빠르고유연하게변화시킬수있음. 그림 2-3 모듈식공정사례 장비, 공장, 기업간연결 스마트팩토리구현의필수전제조건은장비간 공장간 기업간연결이필수임. 연결을해야데이터를실시간집계, 공유할수있기때문임. 그러나장비마다제조업자나연식이달라연결은생각보다쉽지않으며, 그렇다고해서아직잘가동되는구식장비를무작정표준규격을따르는신형장비로교체할수도없으며, 이에따라레거시장비와신형장비를매끄럽게연동시키는인터페이스에대한요구가커지고있음. 가상과현실의결합 독일식스마트팩토리는현실공장과가상공장이유기적으로결합된가상-물리시스템 (CPS; Cyber-Phsical System) 을강조하고있음. 가상-물리시스템이구축되면공장레이아웃변경이나신제품생산을추진할때사이버세계에서먼저시뮬레이션시운전이가능해값비싼시행착오를크게줄일수있음. 또한가상시스템은데이터플랫폼이라제조실행 (MES), 공급사슬관리 (SCM), 기업자원기획 (ERP) 등다양한제조 IT 시스템들과쉽게연동하여공장가동상황을쉽게한눈에알아볼수있게추진함. 인간과기계의협업 독일의스마트팩토리전략에서는자율화 (autonomous) 개념을강조함. 자율화란인 1 6

19 Ⅰ. 산업별동향 간의개입없이도반제품, 기계등사물들이스스로작업조건, 환경을파악해주어진역할과목표를이루는것을말함. 공작기계가소재의경도에따라힘을미세하게조절한다든지, 자동이송장치 (AGV) 가반제품을싣고장애물을피해움직이는것은좋은사례임. 자율화는자동화나무인화와는다르며, 자동화에서는작업조건이바뀌면인간이기계의세팅조건을일일이변경해야하지만, 자율화에서는기계가상당부분자율적으로처리하는것을말함. 무인화에서공장내인간작업자들은기계로대체될대상이나, 자율화에서인간은기계와협업하는존재로여전히중요한역할을수행함. 사실인간과기계의협업은반드시필요하며, 비용효율성과유연성, 공정진화때문이며, 무엇보다인간을배제한완전자동화는제조공정을완전히재설계해야되므로, 비용부담이매우증가함. 또한인간은어떤의미에서가장저렴한다목적기계이며, 특정작업을기계처럼정교하게반복수행할수는없지만, 기계보다훨씬다양한일들을간단한지시만으로수행할수있음. 인간이들어가야만공정이유연해지는것임. 나아가공정이계속진화하려면인간의고찰이필요하며, 아직인간만이존재하지않는미래를고민하고만들어나갈수있음. 그림 2-4 인간과함께작업하는협업로봇 (Co-bot) 1 7

20 월간대구산업동향 지역동향 스맥 2017년실적 공작기계및산업용로봇제조전문기업인스맥이 15일공시를통해 2017 년 1Q실적을발표 스맥은 2017년 1분기매출액 384억원을기록하며 1분기기준역대최고실적을기록. 매출액은전년동기대비 96% 증가했으며, 영업이익 9억원을기록해전년동기 (-11억원 ) 대비흑자전환 사업부별로는기계사업부의성장세가돋보임. 기계사업부는기술개발을통해시장의니즈를충분히반영한신규장비와해외영역확대로인한수주증대가매출성장에지대한공헌을하였음. 또한, 반도체및 OLED시장투자가활발해짐에따라시장환경이개선된부분도매출상승에영향을미쳤음. 이는수치상으로는매출액 361억, 영업이익 17억으로전년동기대비매출액은 96% 상승, 영업이익은흑자전환하여 1분기사상최대실적이달성케한요인으로판단 2016년완공된대구공장에서신수종사업으로진행되는 FA( 공장자동화설비 ) 사업과로봇사업도신규고객을유치하는등순항함에따라 2017년본격적으로가동됨에한층더성장을기대할수있을전망임. 통신사업부역시 AMI등신규사업진행이순조롭게진행됨에따라매출이개선되었음. 사업특성상하반기에매출이몰려있는만큼연말시점에서는가시적인성과를기대할수있을것으로예측하고있음. 대주기계물없는염색기시험가동성공 대주기계가 ' 물없는염색 ' 핵심설비의시험용제품개발에성공하고, 2019년까지실무현장에서사용할수있는대규모기계를개발하고염색의균일성을확보하는것이목표로진행중 대주기계 ' 초임계유체염색기 '( 이하초임계염색기 ) 개발발표회를열고소형시운전제품을공개 물없는염색의핵심기술은고압탱크에건식염색전용분산염료와원단 ( 생지 ) 을넣은뒤압축공기와열을이용해원단에염료를압착시키는것으로대주기계는 1천바 (bar) 상당의고압에견딜수있는공기탱크와고성능컴프레서를모두설계`제조하는능력을갖춘업계전국 1위, 세계 5위사업자로초임계염색기개발에적합하다는평가를받았음. 대주기계가공개한 370l급파일롯 ( 견본 ) 설비는시험용기계임에도비교적뛰어난염색능력을보여주었으며, 염색에드는시간은 40분 ~2시간수준으로기존습식염색 (2, 3시 1 8

21 Ⅰ. 산업별동향 간 ) 보다짧았으며, 또기계를가동하는동안물이단한방울도사용하지않음. 경제협력권 2단계사업구성 경제협력권 2단계사업의구성이경북주관대구시참여로지능형기계분야기획진행 4차산업혁명및스마트공장대응이가능한시스템개발을위한 R&D 및비R&D 의과제별기술개발내용작성 지능형 HMI 및 M2M 기술등을활용한운영기술적용 ICT 융합기술이적용된 FMC/FMS 시스템을포함한자율적응가공시스템 빅데이터기반공정모니터링기술적용시스템 자료출처 1. MTM(Machine Tool Magazine Manufacturing Technology Magazine) 5( 한국공작기계협회, May 2017 Vol.295) 2. 기계산업동향과전망, 한국기계산업진흥회 (2017 년 04 월 ) 3. 기계산업통계월보 6 월호 (2017 년 ) 4. 대구경북지역경제동향 (2017 년 5 월, 한국은행대구경북본부 ) 5. 이데일리 ( , 박형수기자 ) 6. 매일신문 ( , 김영진기자 ) 1 9

22 월간대구산업동향 뿌리 소재산업 뿌리 소재산업이란? 원재료를소재나부품으로, 부품을완제품으로생산하는제조기반산업을의미하며, 완제품의품질 과부가가치를창출하는출발점에위치하여나무의뿌리와같은역할담당 뿌리 소재산업의밸류체인 소재 가공 단위부품 모듈부품 완제품 금속산업 뿌리산업 기계산업 Value Chain 금속소재비철금속소재분말소재 금형, 소성가공, 열처리, 표면처리, 주조, 용접 수송기기부품전자기계부품 (IT) 일반기계부품 수송기계모듈전자기계모듈일반기계모듈 수송기계전자기계일반기계 특징 소재산업은선진국대비기술수준 72.1% 정도임 뿌리산업분야지역제조업 65% 점유 환경친화적생산기반기술 밸브, 센서, 배터리, 임베디드시스템 일반기계, 자동차부품 친환경자동차로구조전환 지원기관 대구 경북 전국 나노부품실용화센터, 자동차부품소재연구소 ( 경북대학교 ) 포항산업과학연구원, 포항금속소재산업진흥원, 포항나노기술집적센터 재료연구소 ( 창원 ), 한국화학연구원 ( 대전 ) 대구기계부품연구원, 한국생산기술원대경본부 경북하이브리드연구원 한국생산기술연구원 ( 천안 ) 대구경북과학기술원, 대구기계부품연구원, 저공해자동차부품기술개발센터 ( 계명대학교 ), ETRI대경센터, 한국기계연구원 ( 대구 ) 자동차부품디지털설계생산지역기술혁신센터 ( 대구카톨릭대학교 ) 한국기계연구원 ( 대전 ) IT 융합부품실용화센터, 대구기계부품연구원, 전자화자동차부품혁신센터 ( 계명대학교 ) 해외 프라운호퍼 ( 독일 ) 주요기업 대구 경북 전국 대호에이엘, 쌍용머터리얼등 원익쿼츠, 세라트랙, 케이피씨엠, 조일알미늄등 LG 화학, SK 케미칼, 현대 EP 등 대동금속, 영풍열처리, 성신금속, 경북열처리, 신화에스티, 한성, 청호열처리, 영남주물공업, 동아고주파, 미래써모텍등 해원산업, 효성금속, 신우금속, 건우금속, 대욱캐스트, 우전등 영풍정밀, 동아이엔지, 동진쎄미캠, 효동기계공업등 대한소결금속, 한국 OSG, 한국 SKF 씰, 진양오일씰, 성진포머, 모간, 화신테크, 금오 EMS, 민영산업, 오대금속 등 경주전장, 에나인더스트리, 루미네스코리아, 포스코엠텍등 한라공조, 성우하이텍, 한일이화등 경창산업, 평화발레오, 삼보모터스, 세원정공, 티에이케이, 한독하이테크등 신라공업, 화신, 계양정밀, 엠에스오토텍, 성우하이텍등 현대모비스 남선알미늄 현대자동차, 기아자동차등 해외 다우케미칼, US 스틸등다카키델타공업, 등 IMC 등슝크인텍, 텍스트론등 2 0

23 Ⅰ. 산업별동향 3 뿌리 소재산업동향 글로벌동향 일반적으로복합소재는종류가다른소재를복합화한소재를통칭하는것으로서, 물리적 화학적으로각각의소재가원래의성질을유지하면서단독의재료로서얻을수없는우수한특성을가지며활용성이높은소재를의미함 최근첨단산업의수요로인해다양한기능이요구되는복합소재의비중이큰폭으로증가 기능성복합소재의비중은 2010년 13% 에서 2020년 25% 로증가가예상되며, 시장가치로는 114조원에이를전망복합소재는강화재 (Reinforced material) 와기지재 (Matrix) 로이루어지며, 본질적으로불균질한특성을갖고있어그계면에서상호작용이발생함. 강화재는섬유상과구, 판, 타원체등의입자상및섬유또는입자의혼합상으로구성되며, 기지재내에균일하게분산되어전체적으로한개의조직구조를형성 복합소재산업은재료-공정-디자인 & Tool-마켓으로구분 표 3-1 복합소재산업의가치사슬 범위 Materials Processes Design & Tooling Markets 분야 Aramids carbon Fiber Core Epoxy Glass Fiber High-Temperature Resins Nano materials Natural Gibers Polyesters Prepreg Thermoplastics Vinyl Esters ATL/AFP C o m p r e s s i o n Molding Curing Technology Filament Winding Infusion Injection Molding Kitting/Cutting Machining/Drilling Pultrusion RTP Sprayup CAD/CAM/FEA/ Simulation Tooling Technology Testing Aerospace Automotive Construction/ Infrastructure Defense Marine Mass Transit Sport Recreation Wind/Energy & 2 1

24 월간대구산업동향 시장동향 선진국 ( 미국, 유럽등 ) 을중심으로화석연료절감, 온실가스감축및 CO2 규제정책에따라수송기기 ( 자동차, 선박, 항공기등 ) 의경량화를위해신개념복합소재개발에대한투자가집중됨. 특히, 자동차산업의연비향상및다운사이징에대응하기위한경량 고강도복합소재수요가급격히증가하고있으며이외전자파차폐, 진동흡수, 내열성등기계적물성향상을위한기능성복합소재개발의요구가증가추세복합소재의세계시장은 2013년 699억달러에서 2017년약 824억달러로급성장 기지소재별구분에따라규모의차이가있으며, 고분자복합소재가가장큰비중을차지 그림 3-1 복합소재세계시장추이 특히복합소재의산업화비중이높은북미시장은 2018 년 109 억달러의시장을형성 할것으로예측되며우주 항공, 자동차, 건설및에너지분야의수요가급격히증가할 것으로전망 2 2

25 Ⅰ. 산업별동향 그림 년북미지역의우주 항공, 자동차, 건설및에너지분야시장규모 최근복합소재시장에서비금속계소재가차지하는비중이증가추세에있으며, 전세 계생산량은알루미늄, 구리및기타비철금속의총생산량을합한규모보다큼. 또한 응용분야가확대됨에따라요구물성이증가하고, 이에따른제품개발과시장규모가증 가추세에있음. 비금속계복합소재의시장성장률은기존비금속계소재보다높으며, 2010 년대비 2018 년에는 3.5~5 배증가할것으로예측. 이중고분자복합소재가 90% 이상을차지 * 1990 년대초일본토요다가세계최초로고강도고분자복합소재를상업화한이후전세계적으로복합소재에대한기초연구와기술개발이활발히진행중 * 독일 BMW 는전기차양산모델인 i3, i8 의외판을전량탄소복합소재를채택하여양산하고있으며, 고급차종을중심으로 Roof, Hood 등에고분자복합소재를적용중 (2013) * 스웨덴 Volvo 에서 XC90 SUV 론칭시도면공개에따르면기존알루미늄에서고분자복합소재로대체한것으로파악, 도면디자인에따르면알루미늄보닛과펜더, 그리고섀시의일부까지도포함 (2016) * 일본 Hitachi Chemical, Denka 는고방열필러배향기술을활용한고열전도도폴리머 - 세라믹복합소재개발중 나노기술의발전으로기존복합소재의성능개선 한계극복뿐만아니라고성능 다기능, 고효율 친환경, 복합화등의새로운물성이요구되는산업영역에적용가능한나노복합 소재의중요성이대두 세계시장규모는 2014 년약 14 억달러에서 2019 년약 42 억달러에이를것으로예상 되며, 연평균성장율 (CAGR) 은 24% 로전망 2019 년기준나노복합소재의응용분야별세계시장의비중전망은자동차부품 40.6%, 포 장재 23.4%, 전자제품 8%, 코팅 2.5%, 기타 ( 섬유, 바이오 ) 25.5% 수준 나노복합소재의가장큰시장인자동차부품의세계시장규모는 2015 년약 2 조 3 천억원에 서 2019 년에는약 3 조 5 천억원으로성장할전망 2 3

26 월간대구산업동향 정책동향 미국, 일본등주요선진국들은복합소재산업육성을위한중 장기적정책추진 미국은 2011년 국가나노기술이니셔티브 를통한복합新소재개발을추진 일본은 제3기과학기술기본계획 을수립하고소재산업고도화추진, 2012년부터혁신적신구조재료기술개발 ( 비용절감공정혁신, 이종소재접합기술, 혁신적설계 가공기술등 ) 에집중중국은정부차원의소재 부품산업육성을위한정책추진 국내소재 부품수출비중 1위국인중국은완제품의조립생산위주에서소재 부품까지현지에서일괄생산하는방식으로전환, 100% 자급자족하겠다는 중국제조 2025 정책발표 국내동향시장동향 국내복합소재시장은세계시장규모의약 10%( 소재기술백서인용 ) 로가정하여 2019 년 4억달러수준으로전망 복합소재의가장큰시장인자동차부품국내시장규모는 2015년약 1천7백억원에서 2019년에는약 2천8백억원으로성장예측복합소재산업은산업구조상전체산업의근간이되는뿌리를이루고있어전방산업의성능, 품질, 가격경쟁력을결정하는중요한역할을담당 특히고분자복합소재는미래형자동차, 차세대전지, 지능형로봇및이동통신산업분야에서제품의성능을좌우하는핵심소재역할을하며그비중이점차증가추세 2 4

27 Ⅰ. 산업별동향 고분자복합소재시장은국내 2개사 (Toray & Mitsubishi Rayon) 의활약으로레진과카본화이버분야에서자족하고있으며, 유리섬유수요의 90% 를생산중. 현재복합소재의주요활용분야는전자 55%, 자동차 10%, 소비재 10% 순으로차지, 그러나향후자동차산업의빠른구조재편에따라수요가크게증가할전망 자동차분야에서고분자복합소재의기지재 (Matrix) 로사용되는재료는비용측면에서우위를점하고있는범용플라스틱중 PP와 ABS 등이약 68% 를차지하고가격대비성능이우수한범용엔지니어링플라스틱은 22% 를점유 * 고분자산업의전체시장규모는약 14 조원, 기업수는 1,400 여개정도 복합소재의전방산업시장잠재력은매우우수하나기술분야별로선진국대비기술격차는 3~5년정도임. 정책동향 정부는미래먹거리를육성하기위해 9대전략산업과 4대기반산업분야를발굴하고미래성장동력육성계획수립 (2014.3) 7대전략산업고도화를위한 4대기반산업분야에융 복합소재가포함산업부는 `제4차소재 부품발전기본계획`을확정하고, 2017년부터 2020년까지 4년간소재 부품산업육성을추진할계획 ( ) 2025년까지미래첨단新소재 부품 100대유망기술개발지원을추진하며, 100대유망기술에클라우딩컴퓨터용고분자소재, 임플란트바이오세라믹소재, 차세대고형고무제조기술, 바이오의약품기반뷰티케어세라믹등복합소재군이대거포함 4 차산업혁명대응소재 부품 50 개 + 주력산업고도화기반기술 50 개 핵심 Key-word : 혁신적물성의소재, 뿌리기업공정효율화, 융 복합소재 부품인프라, 소재정보빅데이터플랫폼, 융 복합소재 부품인력양성, 해외기업과협업및글로벌파트너링등 2 5

28 월간대구산업동향 지역동향 대구는교통및산업적입지조건으로인해복합소재관련후방산업 ( 고무, 플라스틱, 세라믹등 ) 이전국대비높은비중을차지할뿐만아니라전방산업인자동차부품산업이폭넓게포진되어있음. 후방산업 : 고분자 ( 고무, 플라스틱 ) 산업은평화오일씰공업, 삼우등 174개社 ( 대경권 200 여개社 ) 로전국 3위, 특히국내자동차고무제품의 60% 이상을생산하고있으며세라믹산업은맥테크, 오리엔트세라믹등 72개社 ( 대경권 150여개社 ) 로수도권제외전국 1위, 성서공단내국내최대규모의쌍용머티리얼위치 전방산업 : 자동차부품산업은지역제1의제조업 ( 전체생산액 30% 이상 ) 으로국내 100 대기업중 15개社가지역내소재 ( 경동하이테크 ) 고기능성고분자제품양산체제구축을통해시장경쟁력확보 한국환경산업기술원지원으로환경플랜트시설의내부식성향상과필라멘트와인딩공법을이용한제작기술을접목해고품질의플라스틱제품을저원가로공급할수있는생산설비를구축 ( 본사는한국섬유개발연구원소재 ) 최근신소재를개발을통해 30mm 이상의두꺼운플라스틱도내부기포발생없이 ESD 기능을부여할수있어기존자동차, 전기 전자부품을대체할수있는제품생산의계기마련 ( 삼우엠스 ) 정밀플라스틱사출기술력을인정받아세계최고수준의미국보안솔루션기업인 VYSK와 530만달러의생산계약체결에성공 스마트폰케이스를글로벌선두기업에납품하면서쌓은노하우와신뢰성을바탕으로 VYSK의해킹방지케이스생산파트너로승인되는성과를달성, 이외에도화장품케이스등품목확대를통한매출증대가기대되는기업 ( 삼우기업 ) 복합소재기술을기반으로자동차부품전문기업으로성장 PET, PP 등의기지재에카본블랙, 유리섬유를첨가한복합소재를기반으로흡차음, 단열, 구조용복합제품등자동차부품생산및연구개발, 풍력용블레이드소재, 고압용기등사업다각화시도중 ( 크레진 ) 대구유일의나노복합소재전문기업 기능성플라스틱컴파운드, 나노컴포지트, 기능성마스터배치등나노복합소재를전문적으로생산하고있으며관련특허를다수보유, 국내전문연구기관들과탄소복합소재개발을추진중 ( 진영R&S) 독자적인기술로가성비높은자동차고무부품생산 2 6

29 Ⅰ. 산업별동향 자동차고무부품및 EMI/EMC 부품전문기업으로독자적원천기술을보유하고있으며, 글로벌부품기업과의 OEM 파트너쉽구축을통해 2016년 486만달러에서 2020년 2천만달러수준으로수출목표를달성하고자노력중 ( 한국SKF씰 ) 자동차부품용고무씰단품에서베어링씰및 BPS 등모듈화기술확보를통해국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 4위달성 도요타, 포드, GM, BMW 등글로벌자동차회사에직접납품해매출대비수출비중이지난해 70% 에육박, 매출액은지난해보다 10% 이상신장된 1100억원예상, 주력제품의기술력을인정받아올해초 월드클래스 300 에선정 ( 이래오토모티브시스템 ) 사드정국에도불구한 중합작투자 (4,000억원) 유치로세계최대자동차시장인중국에본격진출하는발판마련 금번투자기업은중국정부가지분을 100% 소유한국영그룹 (CASC) 으로지난해매출 50 조원을기록, 이래오토모티브는합작투자를통해사업협력범위를넓혀갈예정 자동차부품전문회사로서고효율 경량화시장수요에대응하기위한복합소재연구개발및적용제품생산 ( 한국고분자 ) 일반플라스틱에서부터산업용엔지니어링플라스틱까지일괄생산 공급 MC Nylon, POM, PE, PP, PVC, PC, PMMA, PET, PF, EP, ABS 등의범용플라스틱을비롯해 M-PPO/M-PPE, PTFE, PEEK, PEI, PAI, PAI(TOR LON), PI, PPS, PBI 등고기능플라스틱을직접생산 공급, 기초산업에서부터첨단산업까지넓은수요에대응하고있으며대전방지용소재도취급 중국협지법인화를토대로호주, 베트남, 일본, 대만, 싱가포르, 중국등글로벌매출처발굴을위한노력으로수출비중증가추세대구지역복합소재산업육성을위해서는원료소재인고분자 ( 고무, 플라스틱 ), 세라믹등분야의중핵기업유치를통한수요-공급가치사슬구축이우선필요 최근타지역에서는고기능성엔지니어링플라스틱 (EP) 컴파운드과복합소재 (CFRP) 생산을위해코오롱플라스틱 ( 주 ) 공장투자유치에성공, 대구지역에서도산업적파급효과가큰원료소재분야의중견기업 대기업유치에노력이필요대구시는소재산업의융복합과관련기술발전을위해대구테크노파크, 대구기계부품연구원, 다이텍연구원등과함께 4차산업혁명대응및지역주력산업고도화를위한 소재산업융합유니언 출범식을 6월 20일 (EXCO 인터불고 ) 에개최하였으며, 지역내고무, 플라스틱, 세라믹, 금속관련 200여개기업으로부터애로사항및협력방안을청취하여지역소재산업의나아가야할방향을모색함 2 7

30 월간대구산업동향 자료출처 Visiongain research report(2014) KISTI 산업정보분석실 (2015) 재료연구소, 소개기술백서 (2012), pp54~55 전북발전연구원, 복합소재연구단지조성방향 (2012), pp61~67 KIAT, 북미지역복합소재분야의기술및시장동향 2020(2014), pp3~8 KIST, 첨단복합소재최신트렌드및응용확대와신산업세미나발표자료월간여기에산업뉴스, 자매일경제, 자한국경제, 자신소재경제신문, 자 The Bell, 자세계일보, 자 2 8

31 Ⅰ. 산업별동향 미래형자동차산업이란? 미래형자동차산업 지역특화산업인지능형자동차부품산업과지능형자동차부품과의공통기술분야가많고, 그린카분야중진입장벽이비교적낮은전기자동차를포함 미래형자동차산업의밸류체인가공단위부품모듈부품완제품 / 서비스 Value Chain 프레스, 주조, 단조, 압연, 기계가공, 용접등 차체, 의장, 샤시, 파워트레인, 전장 샤시모듈, 조향모듈, 운전석모듈, 프론트엔드모듈 자동차, 충전소, V2X, 카쉐어링, 무인화운송 특징 대구 / 경북업체의 40% 정도전장분야대구경북강점 전자분야대구경북강점 친환경자동차로구조전환 대구 환경친화적생산기반기술 센서, 배터리, 임베디드시스템 IT 융합자동차부품 - 지원기관 경북 전국 대구기계부품연구원, 영진전문대지역혁신센터, 한국생산기술연구원대경본부 경북하이브리드부품연구원 경북대학교임베디드소프트웨어연구센터, ETRI 대경센터, 대구경북과학기술원산학협력단, 자동차부품연구원대경본부, 기계연구원 경북차량용임베디드기술연구원, 경일대학교 RIC, 대구가톨릭대학교 RIC 지능형자동차부품진흥원, 계명대학교 RIC 경북 IT 융합산업기술원, IT 융합부품실용화센터 지능형자동차부품진흥원, 기계부품연구원, 자동차부품연구원대경본부, 대구경북과학기술원 경북그린카부품진흥원 해외 한국생산기술연구원 자동차부품연구원, 울산테크노파크자동차부품기술연구소, 전북자동차기술원 대구 - 일본자동차기술연구소 주요기업 경북 전국 대구텍, 남선알미늄, 한미에이디엠, 엠비성산등 우신산업, 세화금속공업, 한호산업, 새해성등 평화정공, 한국파워트레인, 평화발레오, 삼보모터스, 티에이치엔등 화신, 신영, 발레오전장시스, 템스코리아 등 에스엘, 이래오토모티브시스템, 경창산업, 모토닉, 현대아이에이치엘등 다스, 에스에이치비, 동원금속 등 CEST, 퓨전소프트등 - 해외 서진산업, 성우하이텍, 오스템등 다이모스, 현대파워텍, 케피코, 한라공조등 현대모비스, 만도, 현대위아등 현대기아자동차, 한국 GM, 르노삼성, 쌍용자동차등 2 9

32 월간대구산업동향 4 미래형자동차산업 글로벌동향시장동향 900조자율주행차시장이달린다 반도체기업인텔은최근보고서에서 자율주행차시장규모가 2035년까지 8000억달러 ( 약 894조6400억원 ) 에달할것 이라며 자율주행차시대에대비하지않는기업은문을닫을것 이라고발표함 년 3 단계자율주행차상용화 보스턴컨설팅그룹은 2020 년부터자율주행차시장이형성돼 2035 년에는판매되는자동차 4 대중 1 대가자율주행차가될것이라는전망 * 현대자동차를비롯해벤츠 BMW 도요타등주요완성차업체는 2020 년까지고속도로나자동차전용도로에서운행할수있는 3 단계자율주행차상용화를추진하고있음 中신에너지승용차현주소 (1) 폭발적성장 안정적성장 중국신에너지승용차시장개황 2013 년 9 월신에너지자동차보조금정책이시행된후중국신에너지승용차는폭발적 인성장기를거쳤음. * 중국신에너지승용차시장은 2013 년 40% 미만의성장률로소비부진을보였으나 2014 년 600% 이상급증, 지난해까지 100% 이상증가속도를유지해왔음 2017 년부터구입보조금축소, 지급기준이대폭강화되면서신에너지승용차시장은폭발 적성장기를마무리짓고안정기, 심지어구조조정기에접어들었다는평가를받고있음. * 중국재정부규정에따라중앙과지방보조금지급액은 2017~2018 년, 2019~2020 년단계별로 2016 년대비 20% 씩축소한다는계획 * 올 1 분기중국신에너지승용차시장성장률은 3 년만에 100% 이하로하락해 66.6% 에그쳤음. 3 0

33 Ⅰ. 산업별동향 보조금정책조정 그림 4-1 중국신에너지승용차소비 ( 판매 ) 량추이 출처 : 21 세기경제보도 & WAYS 컨설팅 2016 년 12 월 30 일, 중국정부는보조금축소를골자로하는신보조금정책 * 을발표 * 중국재정부 과학기술부 공업정보화부 국가발개위, ' 신에너지자동차재정보조정책을조정에관한통지 ( 財建 호 )' 2021 년까지신에너지차보조금폐지를목표로보조금규모를줄이기위해중앙과지방보조 금지급액을 2017~2018 년, 2019~2020 년단계별로 2016 년대비 20% 씩축소한다는계획 보조금축소는전기차제조사난입을막고 ' 보조금편취 ' 를방지하며재정부담을해소 하기위한조치로풀이됨. 신에너지차시장육성을위한지원정책 중국정부는 2020 년까지 200 만대의목표를실현하기위해 ' 기업평균연비 ' 와 ' 전기차 크레딧 ' 제도를도입 * 두제도모두자동차제조사들이전기차생산에주력하도록유도하는정책임. 전망및시사점 보조금축소로폭발적성장세는주춤하겠지만여전히성장가능성이큰시장임. * 중국정부가제시한신에너지자동차판매비중목표는 2020 년 7% 이상, 2025 년 15% 이상, 2030 년 40% 이상 ( 공업정보화부, ' 중국자동차공정학회, 에너지절감및신에너지차기술로드맵 ', 2016 년 10 월 ) * 현지업계에서는신에너지자동차판매량은 2020 년 200 만대에달하고보급률은 6%(2016 년 2%) 로제고될것으로전망 * 쉬옌화 ( 許艷華 ) 중국자동차협회 (CAAM) 부회장은중국전기차시장이올해도빠른성장세를유지하고판매량 80 만대의기록을세울것으로예상 [ 경제참고보 ( 經濟參考報 )] 중국신에너지자동차시장은구조조정을겪고새로운발전국면에진입할전망 * 강력한보조금정책이중소업체의난립을야기했고, 이중대부분은보조금에의존하며자생이불가능한업체들임. 보조금대폭축소는이러한업체들의자연스러운도태를이끌어낼것임. * 기업평균연비, 전기차크레딧제도의도입은기술력이막강한완성차업체들이시장진입을유도, 전반신에너지차시장의새로운경쟁국면에진입할것으로예상 3 1

34 월간대구산업동향 표 4-1 중국도시별자동차구매제한주요내용 기업명 상하이 ( 上海 ) 베이징 ( 北京 ) 구이양 ( 貴陽 ) 광저우 ( 廣州 ) 스쟈좡 ( 石家莊 ) 톈진 ( 天津 ) 항저우 ( 杭州 ) 상세설명 - 시행연도 : 1994년 - 번호판취득방식 : 경매 - 주요내용 자동차번호판경매제도, 매월신규번호판발급량 1만개로제한 - 시행연도 : 2011년 1월 - 번호판취득방식 : 추첨 - 주요내용 2011~2013년매월신규자동차 2만대이하로제한, 그중 88% 는개인용차량에배정 2014~2017년매년신규자동차 15만대이하, 5년간총 60만대로제한, 그중 17만대는신에너지자동차에배정 - 시행연도 : 2011년 7월 - 번호판취득방식 : 추첨 - 주요내용 번호판유형을소형차, 일반차로구분해관리 소형차의번호판발급은추첨제로매월 2000개로제한 일반차량으로등록된번호판은발급수량은제한없음. 그러나평일 7~22시시간대중심도로진입시일반차량은 2부제를따르도록규정 - 시행연도 : 2012년 7월 - 번호판취득방식 : 추첨및경매 - 주요내용 연간신규자동차증가량을 12만대로제한 그중 7만2000대 ( 에너지절약형자동차 1만2000대, 일반자동차 6만대 ) 는추첨제로번호판을발급하고나머지 4만8000대는경매로발급 개인용자동차비중은 88% 로규정 - 시행연도 : 2013년 6월 - 번호판취득방식 : 추첨 - 주요내용 2013~2014년까지연간신규자동차증가량을 10만대로제한해오다가 2015년부터는연간증가량을 9만대 ( 매월 7500만대 ) 로설정해제한폭을강화 2014년부터차량 2부제실시 - 시행연도 : 2013년 12월 - 번호판취득방식 : 추첨 - 주요내용 2011~2013년까지매월신규자동차증가수를 2만대로제한해왔으며그중 88% 는개인용차량에배정 2014년부터연간신규자동차증가량을 10만대로제한 그중 6만대 ( 에너지절약형자동차 1만대, 일반자동차 5만대 ) 는추첨제로번호판을발급하고나머지 4만대는경매로발급 2014년 3월 1일부로차량 2부제실시 - 시행연도 : 2014년 3월 - 번호판취득방식 : 추첨및경매 - 주요내용 : 2014년 4월 5000개, 5월 8000개이후부터는매월 1만개로번호판발급제한 출처 : KOTRA 베이징무역관 3 2

35 Ⅰ. 산업별동향 中신에너지승용차현주소 (2) 주요소비트렌드 중국신에너지승용차소비동향 중국신에너지승용차시장의주요소비층은 30 대 ( 연령별 ), 남성 ( 성별 ) 으로나타났음. * 신에너지승용차주요소비층 ( 연령별 ) 은 30 대 (39%), 40 대 (23%), 50 대 (22%) 순으로나타났음. 전통승용차주요소비층 ( 연령별 ) 은 30 대 (34%), 20 대 (28%), 40 대 (23%) 순 * 소비자성별로는남성이 65%, 여성이 35% 로남성소비자비중이월등하게높음. 소유주를살펴보면일반승용차는 90% 이상의소비자가개인인데비해회사소유의신에너지승용차가 50% 나차지함. * 개인이신에너지승용차를구입할경우주행거리가상대적으로안정적인하이브리드카 (PHEV) 를선호하는편 (71%) 이며회사용차를구입할경우는보조금수준이상대적으로높은순수전기차 (BEV) 를구매 그림 4-2 중국신에너지승용차소비 출처 : WAYS 컨설팅 중국소비자들이신에너지승용차를구입하는주요원인은 ' 자동차번호판획득이쉽기 때문 ' 임, 이는자동차구매제한도시의소비량이많은것과일맥상통함. * 운행제한이없는것도중국소비자들이신에너지승용차, 특히 BEV 를선택하는주요원인으로꼽혔음. 신에너지승용차중 PHEV 의가격은 BEV 보다높은편임. * 특히수입산 PHEV 와 BEV 의가격격차는 37 만위안에달함. 토종차는그가격격차가 8 만위안, 합자의경우는약 23 만위안수준 지역별소비동향 지역별유형을살펴보면베이징과칭다오는 BEV 가주를이룬반면, 상하이는 PHEV 위주 * 이는베이징, 칭다오등중국대다수도시는 BEV 에만보조금혜택을제공하기때문 * 상하이의경우는 BEV 에 1 만 ~3 만위안, PHEV 에 1 만위안, 특정조건 ( 주행거리가먼 ) 을만족하는 PHEV 의경우 1 만 4000 위안보조금을지급함. 일반소비자들의신에너지승용차구입상황을지역별로살펴보면자동차구매제한정책 을실시하는지역이 1~4 위를차지 * 최근허페이 ( 合肥 ), 시안 ( 西安 ), 난창 ( 南昌 ) 등중서부지역의신에너지승용차소비도눈에띄게성장중 3 3

36 월간대구산업동향 그림 년신에너지승용차소비량 TOP 10 도시 ( 유형별 ) 그림 년개인소비자의지역별신에너지승용차소비상황 그림 4-5 개인소유주지역별신에너지승용차유형별소비상황 출처 : 21 세기경제보도 & WAYS 컨설팅 3 4

37 Ⅰ. 산업별동향 회사용신에너지승용차구매상황을살펴보면, 지난해칭다오가베이징을밀어내고 1 위를차지 * 일반소비자신에너지승용차구매량 TOP 10 엔칭다오가없음. 즉칭다오의신에너지승용차소비는주로회사의차량구매에서이뤄지고있음을반증 * 소비량 TOP 10 도시중 6 곳이자동차구매제한도시임. 이는자동차번호판획득이어려워질수록개인, 회사의신에너지승용차구매량이많음을의미 회사용신에너지승용차는주로 BEV * PHEV 소비가주를이루는상하이에서도회사용신에너지승용차중 1/3 이 BEV 임. * 회사용차로구매할경우, 보조금, 운행단속 (5 부제등 ) 등요소를고려해야하기때문 그림 4-6 회사의지역별신에너지승용차소비상황 그림 4-7 회사의지역별신에너지승용차유형별소비상황 출처 : 21 세기경제보도 & WAYS 컨설팅 전망및시사점 보조금감소추세속에서자동차구매제한등정책이소비에영향을미치고있어중국신에너지승용차소비는 1, 2선도시위주로시장이확대되고있음. * 이는 1 선도시들은대부분이교통체증을앓고있으며자동차구매제한, 운행단속등이심각하기때문 3 5

38 월간대구산업동향 * 중장기적으로 3, 4 선도시의발전전망도밝은것으로보이나충전인프라미비등과제를해결해야함. 중국전기차관련시장진출시, 주요소비계층, 소비자선호도등을고려해야함. * 전통승용차로비교해볼때, 30~40 대의비중이높은점을고려해마케팅전략을제정해야함. * 전통승용차보다회사용차로구매하는비중이높은점도충분히고려해야할요소 中신에너지승용차현주소 (3) 전기차배터리산업현황 중국신에너지차시장경쟁력의관건요소는배터리 수입차와토종차의격차는주행거리에달려있으며, 이는전기차배터리품질에의해좌우됨. * 테슬라, BMW 등글로벌업체들은삼원계배터리를착용, 연속주행거리가토종차보다월등하게높음. 테슬라일부차종의연속주행거리는 600 km인데반해중국로컬브랜드는그 1/10 수준인 60 km * 연속주행거리면에서절대적우위를자랑하는차종 ( 테슬라, BMW) 은그판매량도일부토종차의 3 배수준 * BYD 를비롯한토종차들은주로인산철리튬배터리를장착했으나최근삼원계장착을확대하고있음. 브랜드 차종 배터리 2017년연속유형배터리유형생산업체 1분기판매량주행거리 ( km ) 테슬라 MODEL X 외자 BEV 2, 삼원계 417/489/542 베이징자동차 EC 시리즈 토종 BEV 2,445 인산철리튬 156 테슬라 MODEL S 외자 BEV 1, 삼원계 400/408/480/ 557/613/632 BMW X5 외자 / 토종 PHEV 1,682 삼원계 31 BYD 친 ( 秦 ) 토종 BEV/PHEV 1,590 인산철리튬 ( 친100 은삼원계 ) 룽웨이 ( 榮威 ) erx5 토종 PHEV 1,547 삼원계 60 룽웨이 ( 榮威 ) E550 토종 PHEV 1,267 인산철리튬 60 BYD E5 토종 BEV 1,179 인산철리튬 305 중타이 ( 衆泰 ) E200 토종 BEV 1,082 삼원계 155 베이징자동차 EU 시리즈 토종 BEV 1,010 삼원계 260 중국전기차배터리산업동향 표 4-2 중외신에너지승용차배터리착용상황 300/350/70/ 100 출처 : 21 세기경제보도 & WAYS 컨설팅 중국신에너지차시장의폭발적성장에힘입어전기차배터리산업도고속성장을이어왔음. * 보조금정책시행으로 2014 년중국신에너지자동차시장이 603% 의폭발적인성장을하면서전기차배터리산업도 2014 년 368.4% 의성장률을실현 * 그러나 2016 년들어전기차배터리에대한인증기준이대대적으로강화돼배터리산업의성장률도 100% 이하로급감 중국전기차배터리시장은현재 BYD 와 CATL( 寧德時代 ) 2 톱구도를형성 * 1 위를차지한전기차배터리생산업체는전기차및배터리제조사인 BYD, 지난해일본파나소닉을제치고연간전기차배터리 ( 승용, 상용, 버스합계 ) 출하량세계 1 위를기록 2016 년 BYD 출하량은전년대비 152% 성장한 7.35Gwh 로집계 * BMW 의납품사 CATL 가 6.72Gwh 의출하량으로그뒤를바짝추격중임. CATL 은배터리생산능력을 2020 년까지 50GWh 까지늘린다는전략 * 3 위인워터마 ( 沃特玛 ) 는 CATL(2 위 ) 의절반도못미친상황, 4 위인구어쉬엔가오커 ( 国軒高科 ) 의출하량도 1.86GWh 에그쳤음. 5 위이하는연간출하량이 1GWh 미만 3 6

39 Ⅰ. 산업별동향 그림 4-8 중국신에너지자동차배터리생산현황 그림 년전기차배터리생산업체출하량 출처 : 21 세기경제보도 & WAYS 컨설팅 3 7

40 월간대구산업동향 중국전기차배터리는인산철리튬이 64% 비중을차지 * 글로벌기업들이주로개발 생산중인삼원계가 30% 이상의점유율로그뒤를잇고있음. * 중국시장에서 BYD 가리튬인산철계분야에서절대강자인데반해삼원계는 CATL 가 1 위를차지 중국전기차배터리규제 BYD 와 CATL 등토종업체가중국시장에서절대강자로부상한데는중국정부의규제강 화조치가주요원인 * 중국은 2015 년 3 월전기차배터리규범인증안을제정 발표하고같은해 5 월 1 일부로시행했음. 이에따라해당규범인증을통과하지않은배터리생산업체의배터리를탑재한전기차에보조금을지급하지않는다는방침 * 이는 BYD, CATL( 寧德時代 ), 궈슈엔가오커 ( 国軒高科 ) 등로컬대기업이신속하게시장을점유하는데기회를제공 국은 2015 년 6 월과 12 월, 2016 년 4 월과 6 월, 총 4 차례에걸쳐인증을통과한기업리스트발표 발표시기 2015 년 10 월 2015 년 12 월 2016 년 4 월 2016 년 6 월 기업수 10 개사 7 개사 8 개사 32 개사 전망및시사점 표 4-3 전기차배터리규범인증을통과한기업리스트발표상황 출처 : 중국공신부 중국신에너지자동차시장이안정적인성장기에접어들면서전기차배터리산업역시지속 적인안정세를이어갈것으로예상됨. 특히 BYD, CATL( 寧德時代 ), 궈슈엔가오커 ( 国軒高科 ) 등대기업이고속성장기에접어들것으로전망 * 2016 년신에너지자동차생산및판매량은각각 51 만 7000 대, 50 만 7000 대로전년대비각각 51.7%, 53% 증가해 2 년연속글로벌 1 위를차지 중국은전기차및배터리시장난입을막고자규제를강화하고인증조건을강화하는추세 * 2016 년중국공업정보화부는전기차배터리생산업체의생산능력에대한요구를대폭상향조정한전기차배터리규범인증수정안을발표했음. 이에대해중국업계는특정기업육성및지원이라며강하게반발 ' 신전기차배터리인증조건 ' 은아직발표되지않았지만중국정부의인증기준강화, 자국 산업보호기조는지속될것으로보임. 중국로컬기업과의제휴, 협력을적극시도해새로운협력관계구축에나서야함. * 중국파트너와협력해중국정부의자국화전략에대응하고토종업체의유통채널, 네트워크등을적극이용토록해야함 3 8

41 Ⅰ. 산업별동향 국내동향 시장동향 월완성차실적잠정집계결과, 전년대비조업일수감소로국내생산은소폭감 소 ( 1.5%) 하였으나, 수출은금액기준으로 4 개월연속증가세 (3.6%) 유지함. ( 생산 ) 연휴에따른조업일수감소등으로전년동월대비 1.5% 감소한 356,204 대생산 ( 수출 ) 친환경차, 소형스포츠유틸리티차량 (SUV) 등의수출호조에힘입어전년동월대 비수량기준 2.1%( 금액기준 3.6%) 증가한 221,237 대 (35.1 억달러 ) 수출 * 친환경차수출실적 : ( 월 ) 6,331 대 ( 월 ) 45,475 대 (618.3% ) * 자동차 1 대당수출가격 ( 달러 ) : ( ) 14,103 ( ) 15,047(6.7% ) 북미, 아시아를제외한전지역에서고르게수출이증가하여금액기준으로 4 개월연속증가세를유지 * '17.5 월수출 ( 백만달러, 전년동월대비 ): 북미 (1,412, 9.9%), EU(612, 33.2%), 기타유럽 (198, 61.8%), 중동 (491, 5.8%), 중남미 (284, 13.1%), 오세아니아 (271, 12.8%), 아시아 (169, 26.5%), 아프리카 (69, 30.7%) ( 내수 ) 영업일수감소와전년도개별소비세인하에따른기저효과등으로전년동월대 비 6.3% 감소한 155,735 대기록 국산차는기존모델판매부진, 신차출시에대한대기수요로전년동월대비 7.3% 감 소한 134,263 대판매 수입차는일부업체의판매호조로영업일수감소에도전년과동일한수준인 21,472 대판매 한편, 17.5 월자동차부품수출은국내완성차현지공장생산감소에따라전년동월대 비 12.4% 감소한 18.5 억달러기록 미국, 아시아등완성차판매가부진한지역중심으로현지공장생산감소에따라수출이감소 경기가회복중인유럽과완성차반조립품 (KD: Knock-Down) 수출이증가한중동 시장을중심으로수출이증가 * 17.5 월수출 ( 백만달러, 전년동월대비 ) : 북미 (664, 8.1%), 아시아 (413, 45.5%), EU(360, 11.5%), 기타유럽 (149, 80.5%) 중동 (130, 11.6%), 중남미 (100, 22.5%) 표 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 구분 17.5 월전월비전년동월비 월전년동기비 생산 356, ,779, 내수 155, , 국산차 134, , 수입차 21, , 수출 221, ,088, ( 금액 ) 부품수출 ( 금액 )

42 월간대구산업동향 현대차해외판매다섯달째뒷걸음질 완성차업체실적발표에따르면현대 기아차의지난달해외판매량은 48 만 2968 대로전 년동월대비 14.3% 감소함 * 역대최대판매목표인 825 만대달성에빨간불이켜진데다고고도미사일방어체계 (THAAD 사드 ) 배치후폭풍과경쟁격화로글로벌시장에서판매부진도당분간이어질것이란우려가나오고있음 * 내수까지합친총판매량은 3 월 64 만 4070 대 4 월 57 만 4056 대 5 월 58 만 7097 대로 3 개월연속전년대비감소했다. 작년 3 월 70 만 1477 대 4 월 65 만 4205 대 5 월 67 만 1931 대에비하면크게떨어진수치 그림 4-10 완성차업체내수판매 현대차 르노삼성, 전기차수요예측실패... 정부 지자체보급목표달성 ' 빨간불 올해우리정부가제시한전기차민간보급목표량달성이어려울전망임. * 당초정부는 1 만 4000 대를목표로예산을마련했지만, 전기차제작사가계획한출고물량은 1 만대에도못미치기때문. * 완성차업체시장수요예측실패로생산량확대를위한배터리등부품수급이가장큰문제임. 12 일전기차업계에따르면제주도전기차민간보급신청자 2300 명중실제인도된차 량은 519 대, 서울은신청자 1572 명중 164 대가, 대구는 1563 명중약 570 대가인도됨. * 전기차보급물량이가장큰제주 서울 대구인도률은이달초기준각각 22% 10% 36% 수준 현대차는당초 ' 아이오닉일렉트릭 ' 내수판매목표를 6000 대로, 르노삼성은 SM3 Z.E 대안팎으로잡았음. 하지만아이오닉일렉트릭신청자가전체민간보급시장 70% 이상을점유했고, 르노삼성은최근보건복지부공동구매물량 1000 대를확보하면서공급 에차질을생김. 이에현대차는지난달전기차생산캐파를매달 1200 대에서 1800 대로 50% 늘렸지만, 이중절반이북미등해외물량이라시장수요를따라가기엔역부족임. 같은 LG 화학배 터리를쓰는현대차와르노삼성은생산라인을늘리고싶어도추가배터리물량을확보하 지못하는상황임. * 당초완성차업체가배터리발주물량을 50% 이상늘려야하지만, 배터리제조사역시연간계획에따라생산량을조율하기때문에회기중반에생산라인을교체나확장하기쉽지않음. 4 0

43 Ⅰ. 산업별동향 엠비아이, 전기자동차용 ' 인휠형 2 단변속기 ' 세계첫개발 이번에개발한 ' 인휠형모터 2 단변속기 ' 는기존의타이어휠내부에설치돼저속 1 단, 고속 2 단의동력을전달하는고파워, 고효율제품으로, 기존의바퀴속에 2 단변속시스템을내장 한것은전세계에서이번이처음임. * 현대자동차계열현대모비스가개발에성공한모델은인휠형모터감속 1 단제품임. ' 인휠모터변속기 ' 는전기자동차업계의공룡기업美테슬라도수년간엄청난연구개발비 를투자했지만개발에실패한차세대전기자동차용동력모듈로, 국내외완성차업계는물 론자동차모터사들도전기차대중화를위해반드시해결해야할핵심기술임. * 테슬라및 BYD 등세계적인주요전기자동차업체들은전기차용 2 단변속기개발에실패해, 대신 2 개의감속모터를채용하고있는실정임. * 이들업체는하나의감속모터만으로는언덕길등판능력이현저히떨어지고, 주행거리도짧으며배터리소모량도엄청나차선책으로감속모터를 2 개로늘리고, 구동시스템과차체를전면재설계한상태임. 엠비아이가개발한 ' 인휠형모터 2 단변속기 ' 는등판시고파워로, 정속주행시고효율을내 는혁신적제품으로, 내연기관자동차의엔진역할을하는강력한초슬림모터 2 단변속 모듈을내장했고, 외부충격흡수와내구성까지모두갖췄음. * 전기자동차동력효율을 95% 까지높여등판능력과주행거리를크게개선했고, 구동모터와배터리등핵심부품원가를절반수준으로줄일수있는첨단제품임. 그림 단변속모듈을내장한전기자동차용 ' 차동장치통합형모터 2 단변속기 ' 자율차특허출원, 현대기아차 현대모비스주도 국내대기업이자율주행차구현의핵심기술인 ' 학습기반주행제어기술 ' 개발을주도하고 있는것으로나타났음. * 특허청에따르면최근 10 년간 ( 년 ) 학습기반주행제어기술관련국내특허출원건수는모두 104 건에달함. * 연도별로는 2010 년이전까지 3 건이하에그쳤던것이 2011 년 15 건으로큰폭의증가세를보인이후매년큰변동이없다가 2016 년 24 건으로다시늘었음 주요출원인을보면현대기아차와현대모비스가전체출원의각각 32.7%(34 건 ), 18.3%(19 건 ) 를차지했음. 이어만도 9.6%(10 건 ), 한국전자통신연구원 6.7%(7 건 ), LG 전자 4 1

44 월간대구산업동향 4.8%(5건 ), 현대오트론 3.9%(4건 ) 순임. 외국인출원은 1.9%(2건 ) 에그쳐국내기업이사실상차량학습기반의맞춤형주행제어기술개발을주도한것으로파악됐음. 세부기술로는정속주행 충돌방지기술 (46건), 차선유지기술 (23건), 주차보조기술 (12건) 등의순으로출원이활발했음. 산기평, 자율주행차 9대핵심기술국산화시동 한국산업기술평가관리원 ( 원장성시헌 이하산기평 ) 은최근기술력과사업역량을갖춘수행기업선정을마치고 ' 자율주행자동차핵심기술개발 ' 사업을추진한다고 19일밝힘. * 사업은 2021 년까지총 1455 억원사업비를투입해자율주행차용 9 대핵심부품과시스템을개발 9대핵심부품은 전방및측방영상센서모듈 77/79 GHz듀얼밴드레이더 저가형라이더센서 사고데이터저장장치 (ADR) V2X 디지털맵 보급형복합측위 HVI 통합 DCU 임. 자율주행시스템개발및성능평가와자율주행실증기술개발도포함됨. 산기평은대구테크노폴리스로 km구간에자율주행실증시험환경을구축하고평가기술도개발할예정임. 현대모비스, 美서품질인정받아 GM FCA 우수협력사선정 4 2

45 Ⅰ. 산업별동향 현대모비스는제너럴모터스 (GM) 와피아트크라이슬러그룹 (FCA) 의우수협력사에선정됐다 고 18 일밝힘. * 현대모비스는 GM 에통합형스위치모듈 (ICS) 을, FCA 에리어콤비네이션램프 (RCL) 를공급하고있음. ICS 는멀티미디어와공조시스템을제어하는첨단장치로운전자의편의성을좌우하는핵심부품으로 2011 년부터 GM 에공급하고있음. * 리어콤비네이션램프는 FCA 의 ' 품질우선 (Quality First)' 정책에부합한대표적인사례로선정됐음 년부터 FCA 의미국공장에납품하고있으며, 지금까지공급한물량만 100 만대에육박함. 정책동향 국토부 9 일부터전기차번호판파란색으로변경 국토교통부는전기자동차와수소연료전지자동차등친환경자동차번호판이파란색으로 새단장을한다고 9 일밝힘. * 전기자동차라하더라도노란색번호판을달고운행하는택시등사업용자동차 ( 렌터카는부착대상 ) 는이용자들에게혼동을줄우려가있어대상에서제외했음. 9일이전에이미등록을완료해흰색의기존번호판을달고운행중인전기자동차도소유자가원하는경우에는전기자동차전용번호판으로교체해부착할수있음. 전용번호판은현재운영하는것과같이차량등록사업소나시 군 구청등에서부착할수있으나전기자동차수요가많지않은일부지자체는번호판제작기술 비용의문제로인근지자체로위탁하는경우가있어번호판부착전에해당사무소에확인할필요가있음. 정부가전기자동차에대해일반승용차의번호판과구별되는전용번호판을도입하게된 4 3

46 월간대구산업동향 이유는미세먼지, 지구온난화등국내 외적으로환경과에너지문제가중요해지는상황에 서친환경자동차에대한국민의관심을모으고, 친환경자동차를사용하는것에대한자 긍심을키워주기위해서임. 미쓰비시 벤츠총 4 개차종 892 대리콜실시 국토교통부는미쓰비시자동차공업, 메르세데스 - 벤츠코리아가수입 판매한승용차에서제작 결함이발견돼자발적으로시정조치 ( 리콜 ) 한다고 15 일밝힘. 미쓰비시자동차공업이수입 판매한미쓰비시아웃랜더승용차 606 대는앞유리와이퍼연결 부품의제작결함으로와이퍼가작동하지않아안전운행에지장을줄가능성이제기됨. * 해당차량은 19 일부터미쓰비시자동차공업서비스센터에서무상으로수리 ( 점검후해당부품교환, 고무커버장착등 ) 를받을수있음. 메르세데스 - 벤츠코리아가수입 판매한벤츠 SLC 200 등 3 개차종 286 대는전자식주행안 정장치 (ESP) 소프트웨어오류로브레이크시스템이오작동할수있고, 이를운전자가인지 하지못하고계속주행할경우화재가발생할가능성까지발견됨. * 해당차량은 16 일부터메르세데스 - 벤츠코리아서비스센터에서무상으로수리 ( 소프트웨어업데이트 ) 를받을수있음. 상용차 ADAS 의무화 업체간경쟁돌입하나 다음달 18 일부터대형사업용차량은차로이탈경고장치 (LDWS) 를의무장착예정임. * 국토교통부는 4 월이같은내용을담은교통안전법시행령및시행규칙개정안을내놨음. 지난해 7 월영동고속도로봉평터널 6 중추돌사고가입법동기가됐음 * 국토부는첨단부품장착으로대형사고를방지하겠다는계획임. 이에따라이번시행령을계기로해당부품을개발하는업체들의상용차시장경쟁이본격적으로시작될전망임. '2030 년디젤차퇴출 ' 은바람직한대책인가 문재인정부가출범하면서 '2030 년까지디젤차퇴출 ' 이라는슬로건을내걸면서일각에서는 ' 디젤차의종말 ' 을거론하였음. * 미세먼지감축을위한정책으로디젤차퇴출을언급하고있음. * 유럽등해외각국에서도디젤차의도시운행금지나세금부과등규제강화흐름을이어가고있음. 맑은하늘을위해경유차를줄이자는것은전세계공통의과제로판단됨. 하지만대다수는 '2030 년디젤차퇴출 ' 이라는새정부의공약이비현실적이란의견을피력 한고있음 * 현재도로위를달리는자동차의절반이디젤차인데다, 디젤차판매비중이절반에육박할만큼자동차업계에서디젤차제조및판매가차지하는비중이높은상황에서당장이를중단하는것은현실성이떨어진다는지적이있음. 다만 2030 년디젤차퇴출이라는파격적인정책이성공적으로이행되기위해서는신중한접 근이필요함. 또한, 업계와의깊은소통도동반되어야함. '2030 년디젤차퇴출 ' 보다는 '2030 년친환경차 0OO 만대보급 ' 이라는슬로건에맞춘정책 이더효과적이지않을까. 4 4

47 Ⅰ. 산업별동향 지역동향 대구미래형자동차기관 기업소통 대구시는 20 일인터불고엑스코에서미래형자동차분야산업융합네트워킹데이를개최함 산업융합네트워킹데이는 통 ( 通 ) 하는기업, 신 ( 新 ) 나는기업 을슬로건으로기업간수평적, 융합형소통을하는네트워크형간담회임. * 미래형자동차분야행사에는대구시, 대구테크노파크, 지능형자동차부품진흥원과대학, 연구소, 자동차 ICT 소재 에너지관련기업이참여함 대구시자동차산업정책방향및융합과제, 자동차기술현황을발표하고현안을논의함 * 기업인들은연계 협력을위한자유토론, 미팅등으로교류 ` 에코드라이브 ` 17 일개최 대구시와대구시전기차동호인이함께실시하는 ` 에코드라이브 ` 가 17 일대구두류공원과 월드컵경기장, 대구시청일대에서펼쳐짐. * 누구나참여할수있는이번행사는주행사인에코드라이브와함께, 전기차구매예정자가전기차소유자와대화하며체험을공유할수있도록마련됨. 4 5

48 월간대구산업동향 미래형자동차부품산업발전방안포럼개최 19 일, 대구만촌동인터불고호텔에서정현태경일대학교총장, 권영진대구광역시장, 김 관용경상북도지사, 장호경대구창조경제연구회장, 김병수자동차부품연구원장등대구경 북지역인사, 학계전문가등이참석한가운데 미래형자동차부품산업발전방안포럼 이열렸음 * 경일대학교가주최하고, 경일대학교 LINC+ 사업단과대구창조경제연구회가공동주관한이번포럼에서는, 김병수자동차부품연구원장의 자동차부품산업현황과발전전략 주제발표에이어 대구경북미래형자동차부품산업발전방안 에대한열띤패널토론잉이어짐. 대구시, 지역기업 5 곳과스마트카선도인력양성 대구는미래형자동차와물산업육성, 경북은지진과원전안전대책강화, 김천혁신도시 성장거점도약등에큰기대를걸고있음. * 이번협약은대구시가추진하는고용혁신프로젝트의일환으로지역기업이스마트카산업으로의진입과급변하는자동차시장에대처할수있도록전문인력을선제적으로양성해기업에지원하고청년들에게는양질의일자를제공하기위해마련됨. * 협약에는지역중견자동차부품기업인평화홀딩스, 경창산업, 아진산업과현재전기상용차양산을준비하고있는대동공업과제인모터스가참여함. 이번 1 기에선발된지역대학졸업예정자 35 명은오는 29 일부터 4 개월간경북대학교 (IT 대학 2 호관 ) 에서관련교육과정을이수예정임 4 6

49 Ⅰ. 산업별동향 대구시, 대창모터스와업무협약체결 대구시는 22 일시청별관 3 층에서 대창모터스와미래형자동차산업육성과발전을위 한상호업무협약을체결함. * 협약서에는 대구시와 대창모터스는미래자동차분야의기술개발을위해상호협력할것 대창모터스는미래자동차분야의기술개발을위해대구지역의자동차관련지원기관 기업등과협력할것 대창모터스는향후대구시미래자동차분야사업참여시대구지역에투자해생산라인을구축할것 대구시는제반행정절차를지원하며, 지역에서생산 판매하는초소형전기차에대해구매자보조금을추가지원할수있다는등의내용이담김. 대구시, 에너지융 복합스마트국가산단조성 ' 본격화 ' 대구국가산업단지가 ' 에너지융 복합형스마트산업단지 ' 로본격조성됨 * 대구광역시가한국에너지공단및한국산업단지공단과 27 일대구시청에서 국가산업단지에너지융 복합스마트단지조성 공동추진을위한상호협약을체결함. * 이번협약은대구지역발전의신성장동력이될국가산업단지를, 에너지가융 복합된국내대표클린에너지스마트단지로구축하기위해추진됨. * 협약에따라, 앞으로대구시는행 재정지원과함께사업을총괄관리하고, 한국에너지공단은신재생에너지등의예산확보와기술지원을, 한국산업단지공단은입주기업및단지관리를효율적으로하게됨. 대구국가산단은달성군구지면일원에 850 만m2규모로현재조성단계에있음. 지난해 12 월 1 단계사업으로 592 만m2가준공됐고, 2 단계는오는 2020 년에완료될예정임. 주 요유치업종은미래형자동차, 첨단기계, 물산업집적단지등임. 롯데, 택배도친환경 8월부터전기차로배송 7일롯데에따르면롯데백화점, 롯데마트, 롯데하이마트, 롯데아울렛, 롯데슈퍼, 롯데호텔등에전기차충전소가확대, 설치되고있음. 또롯데월드타워지하에는국내단일업장내최대규모인 120개의전기차급완속충전기가설치됐음. 대구시는미래형자동차산업선도도시, 청정에너지글로벌허브도시조성등에강력한드라이브를걸고있고제인모터스는국내최초전기화물차생산업체로롯데글로벌로지 4 7

50 월간대구산업동향 스와친환경전기차운영에뜻을함께한것을발표함. * 협약에따라롯데글로벌로지스는오는 8 월부터연말까지전기택배차를시범운영한뒤내년부터현장배송에나섬. 롯데글로벌로지스에따르면 1톤택배차량한대가연간 10여톤의탄소를배출하는데, 기존롯데택배배송차량을전기차로대체하면 10만여톤의탄소를절감할수있음. 4 8

51 Ⅰ. 산업별동향 자료출처 1. 자동차항공과, 2017년 5월자동차산업동향 ( 자동차항공과, 6/14) 2. 현대차해외판매다섯달째뒷걸음질 ( 매일경제, 6/1) 조자율주행차시장이달린다 ( 한국경제, 6/7) 년 3단계자율주행차상용화 ( 한국경제, 6/6) 5. 현대차 르노삼성, 전기차수요예측실패... 정부 지자체보급목표달성 ' 빨간불 ( 전자신문, 6/12) 6. 미쓰비시, 벤츠리콜실시 ( 총 4개차종 892대 ) ( 국토교통부, 6/15) 7. 엠비아이, 전기자동차용 ' 인휠형 2단변속기 ' 세계첫개발 ( 전자신문, 6/15) 8. 中신에너지승용차현주소 (1) 폭발적성장 안정적성장 (KOTRA 해외시장뉴스, 6/8) 9. 中신에너지승용차현주소 (2) 주요소비트렌드 (KOTRA 해외시장뉴스, 6/8) 10. 中신에너지승용차현주소 (3) 전기차배터리산업현황 (KOTRA 해외시장뉴스, 6/12) 11. 자율차특허출원, 현대기아차 현대모비스주도 ( 디지털타임즈, 6/5) 12. 미래형자동차부품산업발전방안포럼개최 ( 뉴스웨이, 6/20) 13. 대구미래형자동차기관 기업소통 ( 세계일보, 6/20) 14. 대구시, 지역기업 5곳과스마트카선도인력양성 ( 국제뉴스, 6/24) 15. 상용차 ADAS 의무화 업체간경쟁돌입하나 ( 시제저널e, 6/23) 16. '2030년디젤차퇴출 ' 은바람직한대책인가 ( 아이뉴스 24, 6/21) 17. 산기평, 자율주행차 9대핵심기술국산화시동 ( 전자신문, 6/20) 18. 현대모비스, GM FCA 우수협력사로선정 ( 디지털타임즈, 6/18) 19. 대구시, 대창모터스와업무협약체결 ( 대구MBC, 6/22) 20. 대구시, 에너지융 복합스마트국가산단조성 ' 본격화 ' ( 국토일보, 6/23) 21. 롯데, 택배도친환경 8월부터전기차로배송 ( 아주경제, 6/7) 4 9

52 월간대구산업동향 도시형산업 도시형산업이란? 도시형산업은도시 ( 대도시, 중소도시 ) 란공간적기반을특성으로도시만이가능한상품및서비스를제공하며성장, 발전할수있는특성을갖는산업 - 도심내또는근교에서오랜기간동안산업활동을하면서집적지를형성하며경쟁력이강화 ( 특화 ) 된산업을의미 도시형산업의밸류체인지역특화제조업대도시형서비스업식품 / 화장품토털패션생산자서비스문화 / 관광 Value Chain 지원기관 주요기업 특징 대구 경북 전국 대구 ( 기능성 ) 한방 바이오소재기반식품, 화장품산업기능소재, 건강소재, 맞춤형식품 전통식품제조업의구조전환유도 개인건강중심의기능성맞춤형고부가가치상품개발 ICT, BT 기술기반으로융복합화를통한전통기술의표준화 제조업의 6 차산업화및타산업간연계 대구테크노파크, 대구경북과학기술원, 경북대학교, 한국한의학연구원한의기술응용센터, 계명대학교 경북바이오산업연구원, 한약진흥재단, 경북해양바이오산업연구원 한국식품연구원, 한국한의학연구원 푸드웰, 프랜푸드, 떡파는사람들, 에스엘씨, 엠알이노베이션, 유바이오메드등 하이패션의류, 선글라스, 주얼리, 슈즈, 뷰티등 다품종소량생산의패션기업이다수로, 글로벌 SPA 브랜드대비상대적인가격경쟁력취약 봉제클러스터구축등을통해생산기지강화필요 유관라이프스타일제품와연계한토털패션화강화필요 한국패션산업연구원, 한국안광학산업진흥원, 디자인정책연구원, 한국뷰티산업진흥협회, 대구경북섬유산업연합회, 대구텍스타일컴플렉스 천연염색재료연구소 ( 舊경북천연염색산업연구원 ) 한국섬유산업연합회한국패션협회, 한국의류산업협회, 한국콘텐츠진흥원 씨앤보코, 잉어, 도호, 발렌키, bcd 코리아, 파미에르, 월드트렌드등 경북 옴니허브, 튜링겐코리아등천년의빛깔, 쪽빛노을, 원진실업, 필립등 전국 해외 LG 생활건강, 아모레퍼시픽, 종근당건강, KT&G 등 Monsanto, Herbal life, GNC, Loreal, Nestle, Centrom 등 LF, 이랜드, 제일모직, 코오롱FnC, SK네트웍스, 한섬, 형지, 다비치안경, 제이에스티나등샤넬, 유니클로, 자라, 나이키, H&M, 레이밴, 티파니등 디자인, 기획 조사, 교육 인력양성, 융합 맞춤형, 마케팅 수출 MICE 다른산업과차별화된개인및기업맞춤형서비스산업육성이필요 수출형생산자서비스산업육성이필요 MICE 는지역의특화산업분야에집중 이를위해지역의경제기구와의긴밀한공조필요 대구테크노파크, 대구디지털산업진흥원, 대구경북디자인센터, 기타대구기업지원센터, 대구컨벤션관광뷰로, EXCO 경북테크노파크, 포항테크노파크, 경주화백컨벤션센터 산업연구원, 한국개발연구원, 한국관광공사 덱스코, 문화뱅크, 엑스코피아, 한국전시산업연구원, 코리아, 놀레벤트등 경북마이스관광진흥원 EZ PMP, 인터컴, 이오컨벡스, 인세션, 메시인터내셔널등 MCI, Kenneth, Messe Frankfurt 등 게임, 웹툰, 융복합콘텐츠문화도시브랜드, 글로벌축제, 도시매력도증진 인문관광자원의발굴및개발 축제등소프트콘텐츠경쟁력강화 국내및글로벌서비스플랫폼다수 인지도있는콘텐츠활용하여지역내체험등관광자원화 대구문화재단, 대구디지털산업진흥원, 대구컨벤션관광뷰로 경북문화콘텐츠진흥원 한국문화예술위원회, 한국콘텐츠진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국문화관광연구원 대구관광협회, KOG, 학이사, 애플애드벤처, 고문당등 CJE&M, 엔씨소프트, 네이버, 부즈등 라이엇게임즈페이스북, 넷플릭스 DC COMICS, MARVEL 등 5 0

53 Ⅰ. 산업별동향 5 도시형산업동향 1) 지역특화제조업 글로벌동향시장동향 식품 / 화장품헝가리음료시장활황 5년간 44% 고성장 2013년을기점으로헝가리경제가살아나기시작하면서최근 5년간음료시장이 44.1% 급성장하는등시장이활성화 최근에는건강과무설탕, 새로운향을추구하는제품들이소비자들로부터관심증가 개인맞춤형영양관리 가미래트렌드 전세계최대규모기능성식품전시회로손꼽히는 2017 비타푸드전시회 가지난 5월 9일부터 11일까지사흘간스위스제네바에서성대하게개최 특히향후추세와관련해서는맞춤형영양관리가시작단계에들어섰고, 건강식품용 IoT 및유전테스트기술은아직까지걸음마단계지만미래에는일반화될것으로전망 117조원 중국보건식품소비확대... 국내기업사전준비해야 약 117조원에달하는중국보건식품시장에우리기업들이철저한사전준비를통해진출기회를확대할필요가있다는주장이제기됨. 한국무역협회북경지부가발표한 중국의보건식품시장및인증현황 보고서에따르면중국의보건식품소비시장이매년두자리수의성장을하고있으며, 중국인들의소득증가, 건강에대한관심증대로미래시장규모는더욱커질것으로전망됨. 한국의중국보건식품수입시장점유율은 2012년 2.7% 에불과했지만최근 4년간연평균 40% 대의증가율을보이면서지난해 6.2% 로확대된것으로나타났으며, 순위도 8위에서 5위로상승함. 하지만시장점유율 1위와 2위를차지하고있는미국 (23.4%), 호주 (15.8%) 에비하면여전히낮은수준으로확인되었고, 보고서에따르면중국에서보건식품을판매하기위해서선결조건으로취득해야하는중국의인증 (CFDA) 은절차가복잡하고까다로워해외기업들에게큰애로로작용하고있다고밝힘. 5 1

54 월간대구산업동향 실제로올해 2월까지중국에서인증을받은보건식품 1만 6625건가운데중국산이전체건수의 95.5% 를차지했고, 수입산은 4.5% 에불과한것으로나타났으며, 한국산제품도예외는아니어서현재 37건만이중국의보건식품인증 (CFDA) 을취득한것으로확인됨 제품개발단계부터금지성분과사용가능한원료등을확인하고, 까다로운등록요건을충분이이해하고준비해야소요비용과기간을최소화할수있다고보고서에는설명되었으며, 인증취득절차가복잡한가운데최근에는법규도자주변경되고있어중국현지의전문대행업체를활용한전략적인접근방법도검토해야할것 이라고제언함. GMO 라벨링 캐나다선퇴짜 GMO표시에대한논란이계속되고있는가운데, 최근캐나다하원에서도 GMO 식품에대한라벨링을강제하는안건에대해동의하는지여부를묻는투표를앞두고논쟁이벌어졌으며투표결과결국 67명이찬성하고 216명이반대해캐나다에서는 GMO 라벨링이시행되지않을것으로조심스럽게전망되고있다고 Modern Farmers 가최근보도함. 보도에따르면, 라벨링에동의하는측은소비자가식품라벨링에 GMO 식품임이표기되어있지않은경우, 그식품이 GMO 식품인지구별할수없기때문에소비자가식품의성분에대해잘못이해하거나오해하지않기위해표시를해야한다고주장하고있고, 반면반대입장은 유전자변형 이라는용어의기준이법안에명확하게정의되지않았기때문에이용어가너무모호하다고주장했다. 또, 이러한 GMO 라벨링은 GMO 식품임을표기해소비자들이유전자조작식품을사지않도록하기위한것이며식품이유전자변형성분을포함하고있지않다고해서더건강하거나영양가있는것은아니며, 또한이러한라벨링이많은이들의근거없는믿음인 유전자조작식품이건강에좋지않다 는것만부각시킬수있을뿐만아니라오히려유전자변형라벨이부착되지않은식품이더영양가있거나안전하다는잘못된정보를대중에게전달하는의도하지않은여파를가져올수있다고주장함. 한편, Modern Farmers 는또미국에서생산되는 88% 의옥수수와 93% 의콩이유전자변형농산물임에도불구하고, 미국식품의약국 FDA가 GMO식품이건강에위험하지않다는것을홍보하는캠페인을만들기위해 300만달러의예산을배정했으며, 세계보건기구와미국의학협회는유전자변형농산물이인간에게해롭지않다고보고한바있다고밝힘. 또미국의경우 2016년오바마전대통령에의해유전자변형식품에대해의무표시하는 GMO 라벨링법안이통과됐으며, 미국농무부인 USDA는 2018년여름까지 GMO 라벨링에대한기준을제정하고기준이동의된후적어도 1년이후부터제조사들이이기준을따르도록할것이라고밝힌바있으며, 이와더불어라벨에식품이 GMO 식품이라는것을서술하는대신 QR코드나다른심볼등을이용해표기하는방안도제시되고 5 2

55 Ⅰ. 산업별동향 있다고덧붙임. 영국서생분해성셀루로스마이크로비드개발 마이크로비드 (microbeads) 는자외선차단제에서부터헤어젤, 샤워젤및치약등다양한화장품과퍼스널케어제품들에폭넓게사용되고있는것이현실인데, 지속가능성이확보된소재 ( 素材 ) 로부터생분해성셀룰로스마이크로비드를만들어내는방법이영국에서개발되어나와주목되고있음. 특히이생분해성셀룰로스마이크로비드는장차해양오염을유발하고있는기존의유해한플라스틱마이크로비드를완전하게대체할수있을것으로보임. 영국바트대학지속가능성화학기술연구소 (CSCT) 의자넷 L. 스코트박사연구팀 ( 화학 ) 은미국화학회 (ACS) 가발간하는학술저널 지속가능한화학및공학 誌 (Sustainable Chemistry & Engineering) 온라인판에지난달 31일게재한보고서를통해이같이밝혔으며, 이보고서의제목은 막유화 (membrane emulsification) 을통한셀룰로스마이크로비드의지속가능한제조 임. 스코트박사팀은화장품및퍼스널케어기업들과협력해이셀룰로스마이크로비드가실제로각종제품들에사용될수있도록하거나농업분야에서토양을개선하는비료용도등으로도활용될수있도록하겠다고밝힘. 애쉬랜드, 화장품원료신제품 코나롬 발매 미국켄터키주의산업도시코빙턴에소재한글로벌메이저화장품원료업체애쉬랜드글로벌홀딩스 (Ashland) 가각종화장품과퍼스널케어제품들에핵심원료의하나로사용될수있는독특한방향족물질 (a unique aromatic) 을개발하고발매에들어간다고지난 6일공표해흥미로움이앞서게하고있음. 이아로마틱성분은완제품의산폐를방지해줄뿐아니라광범위한항균효과를나타내는등다기능원료제품으로각광받을수있을것으로보이며, 애쉬랜드가선보인이아로마틱원료제품의이름은 코나롬 b 아로마틱 (Conarom b aromatic) 임. 맥주원료홉 (hops) 추출물및페닐프로판올 (phenylpropanol) 성분을기반으로개발된이원료제품은꽃향기에서부터톡쏘는향기에이르기까지다양한향을내포하고있어완제품의소비자흡인력을배가시켜줄수있을것이라고덧붙임. 또한, 코나롬 b 아로마틱 이 0.3% 에서 2% 에이르는농도로완제품에첨가되면미생물안정화를유도해이차적효과로광범위한항균효과를발휘할수있도록해줄것이라고강조하였으며, 주변온도에따라완제품을제조하는과정에서어떤단계에서든첨가가가능한데다보디케어및스킨케어에멀전, 선케어, 샴푸, 보디워시, 컨디셔너및물티슈등다양한제품들에사용될수있을것이라고밝힘. 5 3

56 월간대구산업동향 현재소비재제조업계는국제향수협회 (IFA) 가사용을공인한 3,000여방향성물질들을원료로사용하고있으며, SC 존슨의경우지난 2012년이수치를 3,000여개에서 1,300 여개로자체적으로감축하겠다는방침을공개하기도했었음. 포스트차이나로 멕시코 를주목하는이유 화장품기업들이포화상태에이른국내시장을벗어나 포스트차이나 로불릴만한국가들로거점을확대하고있는가운데, 특히최근에는시장성장률과소비층이급증하고있는중남미시장에주목하고있는모양새로, 중남미는아시아에편중된해외진출의다변화를위해개척이필요한곳이며, 한국화장품에대한인지도는낮은편이지만향후성장이기대되는시장으로꼽힘. 중남미에서세계 5위의화장품시장을형성한브라질다음으로규모가큰멕시코는최근드라마, K-팝등한류콘텐츠를즐기는이들이늘어나면서 K-뷰티수요가더욱커질것으로예상되며, 이에따라한국화장품기업들이새로운활로를찾을수있을지주목되고있음. KOTRA 멕시코시티무역관에따르면멕시코의지난해화장품시장규모는약 84억달러로중남미전체의약 14% 를차지하고있으며, 화장품매출은 2012 년부터연평균 5.7% 내외의안정적인성장세를보이고있다. 부문별로는스킨케어와헤어케어비중이 40% 를차지하고있으며, 남성용그루밍제품이부문별시장규모 3위에랭크돼있음. 아직까지멕시코소비자들에게한국화장품은낯선편이며, 점유율은 1% 수준이나, 멕시코화장품시장을공략하기위해서는자외선차단기능을포함한다기능제품이유리할것으로예상되며, 선스크린기능이함유된파운데이션콤팩트의경우대부분일반파운데이션콤팩트에비해지속력이우수한편이며, 최근한국제품의경우수분보충효과등다양한기능을추가한제품이많으므로성능을강조한마케팅이효과적일것으로판단됨. 한편한국문화산업교류재단에따르면 2016 년 12월기준으로세계 88개국에서 1652 개의한류동호회가활동하고있고, 전체동호회중 35%(580 개 ) 가멕시코를비롯한중남미에몰려있는것으로나타났으며, 특히멕시코는 10~30 대젊은층의콘텐츠소비가꾸준히늘고있어중남미한류신시장으로주목받는지역으로, 이곳의한류콘텐츠는내년까지 7.1% 의성장률을보이며약 43조원으로규모가커질것으로전망되고있음. 5 4

57 Ⅰ. 산업별동향 국내동향시장동향 식품 / 화장품 1인가구 셀프메디케이션 건기식각광 한국건강증진개발원의발표에따르면 1인가구의혼밥비율은무려 91.8% 에달하며, 혼자식사를할경우영양있는한끼를섭취하기어려울뿐만아니라, 음주, 흡연, 비만등의위험성이높음. 1인가구가 신 ( 新 ) 건강취약계층 으로대두됨에따라젊은층사이에서는스스로자신의건강을챙기는 셀프메디케이션 (Self-medication) 트렌드가확산 연세대학교연세우유 (CEO 홍복기 ) 에서출시한건강기능식품 연세백세 는비타민, 무기질등필수영양소를공급하는건강기능식품 2종과눈 간건강, 혈행개선에도움을주는프리미엄건강기능식품 3종등총 5종으로구성 일동제약에서는개인의체질에맞춰영양설계를할수있는건강기능식품인 마이니 (MyNi) 라인은다양한기능성원료를활용한맞춤형건강기능식품으로출시된 8종의영양제는프로바이오틱스, 스트레스케어에도움을주는비타민 B영양제, 코큐텐, 아연등의제품으로구성외식업체신사업으로불황돌파 프랜차이즈가안정적이지않은산업이라는이미지를탈피하고자전문성을높인사업모델구축, 신사업확장, 새로운영역발굴등다양한방법으로변신시도 SPC그룹 ( 회장허영인 ) 은제과 제빵이라는기업이미지에서글로벌식품회사로거듭나기위한노력중 작년미국프리미엄버거브랜드쉐이크쉑을성공적으로안착시켜수제버거열풍을일으켰으며, 지난달초엔여의도에샐러드전문점피그인더가든을오픈해건강한식문화를선도작년커피수입최고치경신, 수입량 15만 9천톤 관세청에따르면지난해커피류수입량은 15만9000 톤으로전년대비 10.7% 증가해사상최대치의수입량을기록하며, 올해 1분기수입량도 4만톤으로전년동기 (3만7000 톤 ) 대비 7.0% 증가해증가추세는올해에도이어지고있음. 지난해커피류수입품목은중량기준생두 (89.7%) 원두 (6.3%) 인스턴트커피 (2.9%) 순으로, 생두가수입품목 1위를차지하고있으며, 커피제품의다양화 고급화 ( 콜드브루, RTD커피, 스페셜티커피등 ), 해외직접소싱, 다양한커피전문점 ( 로스터리카페, 디저트카페 ) 의증가등이생두수입증가로이어지고있는것으로보임. 5 5

58 월간대구산업동향 2016 년커피류주요수입국은중량기준브라질 (20.0%), 베트남 (19.2%), 콜롬비아 (16.2%), 페루 (5.7%), 에티오피아 (5.7%) 순으로, 브라질은 2015년부터베트남을제치고커피수입국 1위에올랐으며, 관세청은 " 커피전문점증가, 집에서커피를즐기는홈카페문화등한국인의커피수요가늘어남에따라커피류수입증가는앞으로도지속될것으로전망된다 " 고밝힘. 한편국제커피협회 (ICO) 가지난 1월발표한자료에따르면한국은 2012 년이후커피수입이꾸준히증가해 EU, 미국, 일본, 러시아, 캐나다, 알제리에이어커피수입 7위국가로집계됨. 잘나가던온라인쇼핑 사드 에발목 통계청이최근공개한 2017년 4월온라인쇼핑동향 자료에따르면화장품은상품군별거래액항목에서전월대비 -20.3% 로서적 (-31.3%), 음반 비디오 악기 (-25.0%), 컴퓨터및주변기기 (-21.5%) 다음으로뚜렷한하락세를나타냈으며, 상품군별거래액구성비에서는전월대비 -1.5% 로가장큰감소세를보임. 올해초까지만해도화장품은국내온라인 모바일시장에서단연두각을나타냈고, 통계청의 2017년 2월온라인쇼핑동향 에서화장품은무려 47.2% 의거래액증가율로전년동월대비가장뚜렷한상승세를보였으며, 특히모바일의경우같은항목에서 73.8% 라는압도적인수치로 1위를차지하였음. 이번결과와관련해통계청관계자는 중국인관광객이 3월에 42.5%, 4월에 39.8% 감소한것이컸다 면서 새정부가들어선 5월이후부터중국인관광객이늘어나고있어올하반기부터는화장품이예년의성장세를회복할것으로예상된다 고밝힘. 세계건기식시장성장하는데국내업계는 시무룩... 왜? 최근업계에따르면 2015년건강기능식품생산액은 1조8230억원으로 2013년 1조5000 억원에서늘어났고 2011년에비해서는 33.2% 나성장하였음. 그러나, 해외수출액은 750억원 (2013년기준 ) 정도로전체생산에서차지하는비중은 5.1% 수준에불과함. 세계건강기능식품시장규모는매년 7~8% 씩성장해 2020년에는약 6400억달러 ( 한화약 700조원 ) 이넘을것으로예측되며, 미국이그중 40%, 서유럽이 25%, 일본이 15% 를차지하고있으나, 한국은 1.5% 정도에머무르고있음. 우리나라건기식이세계시장에서힘을못쓰고있는것은까다로운정부의규제영향이없지않음. 정부가제시한요건을충족하는지여부를검사하는사전심의를거쳐야하고, 원료 생산 판매전단계에서승인을의무화하고, 기능성을표현하는표시 광고문구역시승인받도록하고있음. 국내건강기능식품시장은성장했지만제조업체는불과 5.9% 늘어나는데그쳤으며판매업자는오히려 2.9% 감소하여정부의사전규제로인해업계가좀처럼활기를띄지못하고있는셈임. 5 6

59 Ⅰ. 산업별동향 이에한국농촌경제연구원은최근발표한농정포커스제126호 농식품기능성표시제도개선 보고서에서 과도한건강기능식품규제가산업활성화를저해할수있으므로제도를개선해야한다 고주장하였으며, 농경연은외국과비교해건강기능식품시장의성장이더딘이유로과도한규제를손꼽으면서농식품기능성표시제도의문제점을지적하였고, 또한, 기능성원료와성분을확대하고인정절차를개선해야한다고주장함. 지난 4월식품의약품안전처는총 88종의성분을기능성원료로고시했는데이는최근수년간변화없이유지되고있는것으로새로운건강기능식품개발하는데있어서걸림돌로작용하고있다는지적임. 2016년국내남성화장품시장 1조 2,000억 스킨, 로션의수준을벗어나피부타입별기능성제품구매등자신의외모를가꾸는데시간과공을들이는남성들, 일명 그루밍족 (Grooming 族 ) 이진화를거듭하고있음. 과거에는세안후스킨, 로션만발라도충분하다여기던남성들이최근에는본인의피부고민에따라필요한기능을지닌제품을적극적으로찾아보고구매하는경향이확산되고있음. 이러한변화에따라최근꾸준히성장하고있는국내남성화장품시장의전체규모는 2012년 1조원을돌파한것에그치지않고, 2016년에는 1조2000억원을넘어섬. 화장품기업 1분기해외매출비중 24.1% 달해 올 1분기국내주요화장품기업의평균해외매출과수출은전년동기보다두자릿수증가한것으로조사돼사드 (THAAD) 로촉발된차이나리스크를극복한것으로나타남. 뷰티누리 ( 화장품신문 ) 닷컴과약업닷컴이국내 27개화장품관련상장사 ( 코스피 10개사 코스닥 17개사 ) 의 1분기해외매출 / 수출실적 ( 연결기준 ) 을분석한결과, 27개사의 1분기평균해외매출 / 수출액은 419억원으로전년동기보다 12.8% 성장하였으며, 전체매출에서차지하는비중역시 24.1% 로전년동기보다 1.1%P 상승함. 프리미엄 앞세운여름아이스디저트열풍 프리미엄아이스크림의시장규모는연평균 10% 씩증가하고있으며, 업계관계자는디저트시장의고급화트렌드와함께연일이어지는폭염이더해져프리미엄아이스크림에대한수요는더욱커질것으로전망하였고, 식품업계에서도다양한프리미엄아이스크림을선보이며여름철디저트시장을공략하고있음. 상큼하고시원한맛과사각사각한식감의셔벗도젊은소비자들사이에서인기를끌고있으며, 휴대와보관이용이한제품이나, 원물을통째로담아만든이색셔벗등도출시되고있음. 5 7

60 월간대구산업동향 정책동향 식품 / 화장품 김상조공정위, 갑질청산을위해프랜차이즈정조준 프랜차이즈는가맹본부 4270개, 가맹점 22만여개에달하는거대산업으로커짐. 하지만갑작스런성장은가맹본부와가맹점간분쟁을촉발시켜작년공정위산하공정거래조정원에들어온가맹사업관련분쟁조정신청은모두 593건에이름. 가맹점과가맹본사의갈등과분쟁중에선가맹본사의일방적계약해지, 본사와가맹점간상생협약미이행, 필수물품구매강제를통한폭리행위가대표 3대불공정행위로꼽힘. 김상조위원장은이같은분쟁의원인이계약상유리한위치에있는가맹본사 갑질 에서비롯된것으로판단, 대대적인수술예고농림축산식품부와한식재단은 6월의음식관광테마 로부산의전통시장선정 농식품부와한식재단은콘텐츠중심음식관광의인프라확대와관광객니즈에부응하는상품개발 (K-Food 로드 ) 을위해경쟁력있는식재료와음식콘텐츠를중심으로 이달의음식관광테마 를발굴 선정 이번에발표된 6월의음식관광테마 는부산전통시장을중심으로지역명소인감천문화마을, BIFF광장, 미래식량자원으로각광받고있는곤충음식카페 이더블카페, 우수외식업지구인 명륜1번가 등을연계한관광상품으로구성 특히여름휴가철을앞두고많은내외국인관광객이부산을찾을것으로예상돼시장및길거리음식, 곤충음식과콩요리등특색있는음식자원을활용한상품을제안함으로써 2030대젊은관광객에게좋은반응을얻을수있을것으로기대 HACCP인증원, 스마트공장추진단과 스마트 HACCP MOU 체결 두기관은 4차산업혁명을맞이하여식품산업분야에대한식품안전관리및제조경쟁력을높일수있도록스마트공장 Smart HACCP의보급및확산을위한기술지원, 수요발굴, 공동홍보및세미나등의분야에대한협력강화 양기관은이번협약을통해중소기업스마트공장 Smart HACCP 구축촉진, 국내제조기업의스마트공장 Smart HACCP 보급및확산을위한기술지원, 세미나 포럼등사업협력, 수요발굴, 공동홍보및정보제공등을함께추진단속, 처벌중심식품안전관리 사후약방문 사전예방위한 종합먹거리전략 시급 단속과처벌에의한식품안전관리는 사후약방문 으로, 근본적인안전문제의원인제거가어려워생산부터사전예방을위한국가차원 종합먹거리전략 ( 푸드플랜 ) 수립이필요하다는주장이제기됨. 5 8

61 Ⅰ. 산업별동향 특히부처별산재돼있는식품정책으로효율성이떨어지는만큼식품을둘러싼다양한이슈를소비자관점에서총괄조정 관리해정책간정합성을높이고시너지를창출할수있는방안모색이시급하다는의견도나와관련업계주목을끌고있음. 한국농촌경제연구원주최서울상공회의소에서개최된 안전, 안심먹거리를위한새정부정책과제 에서최지현한국농촌경제연구원선임연구위원은 우리나라는식품정책간높은연관성에도불구하고개별부처간협조및조정이미흡해종합적성과창출에한계를가져왔다 며 개별부처노력만으로는정책효과를높이기힘든만큼먹을거리에대한통합적관점에서국가푸드플랜수립과통합관리가필요하다 고주장함. 그리고, 농식품부, 식약처, 해수부, 교육부, 복지부등다부처에서업무를추진하고있는국내식품정책은생물안보 (Biosecurity), 식량공급, 식품안전, 식품영양등정책연계면에서미흡하다는비판이꾸준히제기되고있음. 대한화장품산업연구원 2017년국내화장품인프라현황조사및가이드제공 사업수행기관공모 대한화장품산업연구원은전국화장품시제품생산시설인프라보유기관별화장품 ( 시제품 ) 관련인프라현황조사를위해수행기관공모를추진함. 할랄시장공략위한맞춤형컨설팅지원 한국무역협회 ( 회장김인호 ) 가 6월 22일서울강남구삼성동트레이드타워에서 할랄수출상담센터 를개소함. 할랄수출상담센터 는중소무역업계의할랄시장판로개척을위해시장정보와맞춤형컨설팅을지원하는데, 거대블루오션으로주목받고있는할랄시장은 17억명 (2014년) 의소비인구와약 1조7천억달러 (2015년) 의시장규모를보이고있으며, 빠른성장세로 2021년에는 2조 7천억달러를넘을것으로전망됨 이날개소식에앞서무역협회는한국할랄수출협회, 한국할랄산업연구원과업무협약을체결하였으며, 3개기관은협약을통해시장정보공유및업계제공, 마케팅행사개최등을공동으로추진키로함 김정관무역협회부회장은 할랄시장은인구증가와시장잠재력을볼때반드시잡아야할 +α( 플러스알파 ) 의시장 이라며, 우리중소기업에게많은기회가열려있는시장인만큼, 무역협회는이번상담센터개소를시작으로할랄시장진출을적극지원할계획 이라고밝힘 5 9

62 월간대구산업동향 지역동향 식품 / 화장품대구경북지역수출실적전년대비대폭상승 4월대구지역식료및직접소비재의수출은전년동기대비 55.2% 증가하였으며, 수입은전년동기대비 18.0% 감소함. 튜링겐코리아, 매출액 300%, 영업이익 42.6% 등성장세지속 반트 36.5, 푸리도들 등 10여가지브랜드로국내는물론해외뷰티시장의강자로부상 특히대표브랜드인 반트 36.5 는연애인과스튜어디스, 뷰티블로거사이에서인기있는화장품으로부각 수출실적은지난해에비해 3배가까운 100만달러전망, 미국, 중국, 동남아시아등 13개국에수출한방특구대구약령시, 홍삼맥주, 당귀에드... 톡톡튀는 50여종한방상품탈바꿈 대구시는 359 년전통의대구약령시를중심으로한방소재를기초로한각종건강식품과차 ( 茶 ), 미용제품등의사업화를적극적으로지원하고있는데, 관광객이찾아가도딱히살거리가없다는말을듣던약령시에 ' 메이드인약령시 ' 제품들이속속선보이면서변화의바람이일고있음. 대구중구남성로의대구약령시는 2004 년 ' 한방특구 ' 로지정받았고, 약령시일대에는지난해기준으로약업사 `제환원 `제탕원 `한약방 `한약국 `한의원등총 177개한방관련업체들이운영중인데, 이런대구약령시가최근들어현대적추세에맞춘한방창업과관광` 문화를누리는한방체험등한방산업의새로운공간으로탈바꿈하고있음. 그리고, 약령시를찾는사람들의발걸음도늘고있다. 현대백화점개점이후젊은층의취향에맞춘커피숍, 음식점등이잇따라문을열면서유동인구는눈에띄게증가함. 대구약령시한의약박물관인근약령빌딩지하 1층의약령시고객쉼터인 ' 청춘살롱 ' 은지난해 8월대구약령시문화관광형시장육성사업단 ( 이하약령시사업단 ) 이약령시한방산업활성화를위해마련한공간으로, 약령시를찾는시민들에게홍삼맥주와수정과, 천궁` 당귀에이드등한방음료를무료로선보이고있으며, 한방수제맥주와약선요리만들기, 한방천연화장품체험, 건강지압교육등일반시민대상교육강좌도운영하고있음. 제 17회대한민국한방엑스포개막 경북도와대구시, 한약진흥재단이공동으로주최하는 제17 회대한민국한방엑스포 가 23일대구엑스코에서개막되어, 올해는국내 100여개업체와기관 단체가참가하였음. 6 0

63 Ⅰ. 산업별동향 행사장은한약재관, 한방화장품관, 한방병원 의원관, 한방건강식품관, 기관단체협회관, 한방체험관등 6개분야로구분되었으며, 행사장에서는한의약관련업체들의제품전시와함께대구한의대학교한방병원, 동국대학교한의과대학, 대구시한의사회, 경북도한의사회가준비한한의무료진료와한방디저트, 디톡스음료체험등다채로운행사를마련함. 부대행사로국내한의약전문가들이대거참가하는학술대회, 대구시한의사회보수교육, 대구 경북한약사회보수교육등도진행함. 또한, 제11 회대한민국건강의료산업전, 제7 회대구의료관광전, 대구국제치과학술대회및치기자재전등도동시에열려, 참가업체들의실질적인마케팅의장이되었음. 경상북도, 산림자원개발원 단풍취추출물이용 특허 경상북도산림자원개발원은 ' 단풍취추출물을이용한건강기능성조성물및이를포함한기능성음료 ' 에관한특허를등록했다고밝힘. 단풍취는습기가많은반그늘에서자라는국화과의다년생초본으로잎이단풍잎을닮아서단풍취라불리며, 주로어린순을생으로먹거나말려서묵나물로먹는데, 이번에특허기술로인정받은미백효과외에뛰어난항산화, 항염증, 고혈압저하효과가있어기능성식품원료로도활용이가능함. 이번특허는 ' 경북지역특산산나물산약초류기능성가공식품개발상품화연구 ' 의성과중하나로잎새버섯균사체와유산균으로발효` 가공한단풍취추출물의피부미백효과를인정받아등록이되었으며, 흑갈색의색소인멜라닌은자외선, 건조, 극한온도등에대한피부저항력을높여주지만, 과도한멜라닌생성은기미` 주근깨 `검버섯등색소침착을일으키고피부노화를촉진하며피부암유발에도관여하는데, 이번특허로단풍취의멜라닌생성억제효능이밝혀져미백화장품소재로활용가능성을인정받음. 김완식경북도산림자원개발원장은 " 단풍취재배농가의소득증대로연결될수있도록미백기능성화장품의시제품을제작해특허기술실용화를위한홍보물로활용할계획 " 이라며 " 세계화장품산업에서우위를차지하는우리나라화장품원료시장에새로운아이템으로주목받을것 " 이라고밝힘. 경북가공농식품한자리에... 엑스코서전시 홍보 경북도는 29일나흘간일정으로대구엑스코에서 '2017 경북농식품산업대전 ' 을개막 본행사는주제전시관, 특별관, 시 군관, 농식품기업관으로꾸며져서, 할랄인증식품, 수출농식품, 농식품트렌드, 쌀가공식품, 명인전통식품등을전시하고, 6차산업, 귀농 귀촌정보등도제공 경상북도내 23개시 군과 86개농식품기업이참여해 1천300 여제품을전시 홍보할예정이며, 심포지엄, 구매상담회, 컨설팅, 홈쇼핑생방송, 세일등부대행사를마련할계획임 6 1

64 월간대구산업동향 자료출처 1. 대구본부세관, 2017, 대구경북지역수출입동향 (2017년 5월 ) 2. 한국보건산업진흥원, 보건산업통계시스템 (2017년 5월 ) 3. 식품음료신문, ~ 의학신문, ~ CMN(Cosmetic Mania News), ~ 장업신문, ~ 뷰티누리화장품신문, ~ 영남일보, ~ 매일신문, ~

65 Ⅰ. 산업별동향 2) 대도시형서비스업 국내동향정책동향 우리경제구조가서비스산업중심구조로급속하게변화하고있는반면서비스산업의고용및노동생산성이선진국에비해낮은것을개선하기위해 3단계에걸쳐서비스산업경쟁력강화종합대책마련 2006년 12월 ~ 2007년 12월까지 1년동안 3번의종합대책이발표되었으나정권말기참여정부가가진한계에의해서해당사업들이추진력을가지는데어려움이있었음. 참여정부의이념을잇는새로운정부가수립됨에따라당시서비스산업을육성하기위해서계획하였던다양한서비스정책들이다시추진될가능성이높아이에대한대책이필요 주요내용 1 단계서비스산업경쟁력강화종합대책요약 2006 년이전서비스산업과관련된다양한차별적규제를어느정도해소했다고생각한 정부는서비스산업경쟁력강화를위해 3 대분야의기본방향을설정 첫번째방향 : 서비스산업경영환경개선을통해다양한측면에서불합리한제도를개 선하고서비스업육성을위한지원체계를마련하고자함. * 주요내용으로는제조업에비해불리한세제나부담금, 제도등을잔존차별을시정하고, 불필요한규제와관행에대한제도개선, 서비스산업육성을위한행정적지원체계구축, 세제와금융지원확대, 의료서비스의다양화와첨단화를위한제도개선, 서비스업인적자원양성체계개선등을담고있음. 두번째방향 : 유망서비스업업종의선정및지원을통해경쟁력높은고부가치서비스 산업을육성하고자함. * 주요내용으로는국내경제성장을유인하며고부가가치일자리를창출할가능성이높은유망서비스업종을발굴및육성등을담고있음. * 유망서비스분야로는한 ( 韓 ) 스타일전략산업화, 게임산업, 모바일서비스, 유통기업해외진출, 귀금속보석, 패션산업, 물서비스산업, 디지털방송활성화, 마케팅조사등아웃소싱산업, 해양레저및스포츠산업, 병원경영지원서비스, 시험 분석서비스, 민간고용지원서비스, 물류토털서비스, 국제물류보안서비스, 선박검사서비스, 인천공항환승활성화, 컨설팅서비스, 프랜차이즈활성화, 영화산업, 종자산업등이있음. 세번째방향 : 서비스수지적자유발분야인관광과교육분야의경쟁력강화를통해서 비스수지를개선하자고함. * 주요내용으로는국내관광산업의고비용구조를해소하고고급화와다양화를통해국내관광산업의활성화방안을마련하는한편교육분야에서는영어교육의질적수준을제고하고외국인유학생유치및교육수출을활성화하고자함. 6 3

66 월간대구산업동향 2 단계서비스산업경쟁력강화종합대책요약 1 단계서비스산업경쟁력강화종합대책에이어 2 단계에서도 3 개분야에대한경쟁력 강화를방향으로설정하고추진 첫번째방향 : 1 단계에이어서비스수지적자를지속적으로보이고있는관광 레저분야 의해외소비를국내로전환시켜서비스수지를개선하고자함. * 주요내용으로는경작이열악한농지에대해대중골프장을건설하고소득증가에따른관광수요를충족시키기위해서 마리나개발기본계획 을수립하고고급해양레저산업을육성하고자함. 두번째방향 : IT 서비스의접목을통해타선진국에비해낮은국내서비스산업의생산 성을제고하고자함. * 주요내용으로는세계적인경쟁력을보유한 IT 서비스분야의활용도를높이기위한인프라를확충하고서비스산업의 R&D 지원을확대하여서비스산업의생산성을높이고자함. 세번째방향 : 지식서비스업종의전략적육성을위한제도적뒷받침을마련함으로써 고부가가치서비스일자리를창출하고자함. * 주요내용으로는한미 FTA 를통해개방되는서비스시장에대비해주요개방업종의서비스경쟁력을강화하고성장잠재력이높은신규유망서비스업종에대한산업적육성방안을마련하는한편아직개선되지않고남은불합리한제도에대하여추가적으로개선하고자함. 3 단계서비스산업경쟁력강화종합대책요약 3 단계서비스산업경쟁력강화종합대책은 1 단계와 2 단계서비스산업경쟁력강화종 합대책에서간과된분야를보완해주는형태로대책을마련 첫번째방향 : 아시아문화콘텐츠산업허브구축을위해문화산업을육성하고자함. * 주요내용으로는글로벌문화콘텐츠기업을집중적으로육성하고문화산업의육성을위해창작, 제작, 유통및수출등가치사슬전분야에대한애로를해소하고경쟁력을강화하는것으로함. 두번째방향 : 디지털콘텐츠산업육성을위한제도를정비하고 R&D 지원을통해해외 시장진출을유도하고자함. * 주요내용으로는신규디지털콘텐츠시장을육성할수있도록관련법과제도를정비하고 R&D 지원을강화하는한편관련기업들의해외시장진출지원, 해외기업과전략적제휴등을지원하고자함. 세번째방향 : 서비스수지적자가여전히개선되지않고높은관광분야의제도를개선 하고신규사업을추진하고자함. * 주요내용으로는자연공원내콘도설치를허용함으로써국내여행의편의성을제고하고지역별로특성화된의료관광서비스를육성하고자함. 6 4

67 Ⅰ. 산업별동향 지역대응 1단계에서유망서비스업종으로발표한서비스업에서지역에서강점을가지고있는서비스업종이다수포함되어있어이들서비스업을융합한서비스경쟁력방안을마련하는것이필요 디자인과교육 ( 기술계학원, 고용 직업훈련 ), 그리고물류 ( 쿠팡이전 ) 등에서지역적으로우수한서비스인프라를이용하여패션이나안경산업등의제조업과서비스업중간에위치한지역특화산업과융합한고부가가치서비스시장을개척 1단계의대책을살펴보면서비스산업육성을위한인프라조성, 제도의개선등이주요내용을담고있어이러한차원에서지역서비스업을주도적으로이끌어나갈 서비스산업진흥원 ( 가칭 ) 을조직하고이곳을중심으로다양한제도적규제를개선하는방향으로추진해야할것임. 지역내지식서비스업종에종사하는전문가들과기업들로구성된위원회구성과지속적으로이들의애로사항을개선하고행정적으로지원하기위해서대구시전담조직마련이필요 자료출처 기획재정부, ~ , 제 1 ~ 3 단계서비스산업경쟁력강화종합대책 6 5

68 월간대구산업동향 로봇산업 로봇산업이란? 로봇은외부환경을인식 (Perception) 하고상황을판단 (Cognition) 하여자율적으로동작및작업 (Mobility & Manipulation) 하는기계 - 과거어렵고반복적인작업을수행하는자동화개념에서, 현재고정된환경에서다양한작업을자율적으로수행하는자율화단계및다양한환경에서응용작업및서비스를수행하는지능화단계로발전중 로봇산업의밸류체인 단위부품 모듈반제품및 SW 로봇시스템완제품 로봇융합서비스및콘텐츠 Value Chain 압력 온도 가속도 마그네틱 이미지센서, 제어용센서, 컨트롤러, 구동모터, 감속기, 베어링 서보모터, 제어콘트롤러, 인버터, 임베디드 SW, 센서모듈, 통신부품, 로봇구동알고리즘 제조용로봇, 전문서비스용, 개인서비스용로봇, 공공서비스용로봇, 재난현장및극한작업용로봇, 군사용로봇 VR 융합훈련시뮬레이터, 체험형놀이기구, 엔터테인먼트, 교육분야, 의료 / 헬스분야, 시큐리티분야, 방송촬영등 특징 통신, 전자, 정밀모터의제어기술과 SW 기술개발이중요 센서기술, 데이터처리및지능화기술또한중요 미국, 일본, 유럽, 한국으로세계 4 위권 ( 글로벌시장경쟁치열 ) 해당서비스분야에맞는로봇메카니즘개발및 VR, 콘텐츠등이종기술간의융합을통한시장창출필요 지원기관 대구 경북 국내 대구기계부품연구원, 경북대학교기계연구소, 대구디지털산업진흥원, 대구경북과학기술원 ( 로봇연구원 ), 한국생산기술연구원대경권지역본부, 한국전자통신연구원대경권연구센터, 한국기계연구원대구융합기술연구센터 경북 IT 융합산업기술원, 전자부품산업고품질화및공정자동화연구센터 한국로봇산업진흥원, 한국로봇융합연구원, 인천정보산업진흥원, 한국과학기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국생산기술연구원, 한국기계연구원, 전자부품연구원 주요기업 대구 경북 국내 에이치에스엘일렉트로닉스, 고려전선, 성림첨단산업, 삼익에이치디에스, 성호하이텍, 한독하이테크, 신안통상, 대농금속, 쎄텍, 브라토, 해원 ENG 등 유비테크, 다진로봇, 에나인더스토리등 효성모터, 삼원테크, 세일코리아, 센서텍 등 누리로봇, 마이크로컴퓨팅, 월성티엠피, SV 테크, 오성시스템, 제이엠비, 일진공업, 오씨티, 윈텍, 평화홀딩스, 대농금속, 케이엔알시스템, 아진엑스텍, 브라토, 삼익 THK, 대동공업등 넥스메카, 에스엘, 지엔테크등 STcube, 로보스타, 하이젠모터, 전원테크등 아이엠이에스, 알에프, 티보텍, 라이프앤사이언스, KL-TECH, 수성기전, 본부엠트론, 에이티디랩, 근우테크, 대광로보틱스, 유진엠에스, 쿠카로보틱스코리아, 삼익테크, 대신로보트, 세성, 맥스로텍, 아바코등 대성 PA, 지이티, 우림 ENG, 포스코 ICT 등 삼성, LG, 동부로봇, 유진로봇, 현대중공업, 한화테크윈, 현대로템, 퓨처로봇등 로보프린트, 라이프앤사이언스, 데바, 옵티머스시스템, 알앤유등 아진산업, 알엔에프등 현대자동차, 네이버, SKT, KT, 로봇밸리, 토탈소프트뱅크등 해외 Cypress, Synaptics 등 Cadence, Coware, Mentor Graphics, 뉴럴라, 애플, 소프트뱅크, 안키, 에너지드테크놀러지, 록히드마틴, 지멘스등 irobot, 야스카와, KUKA, ABB, FANUC, 보스턴나이나믹스, Yakawa, KUKA, NAchi, Fanuc, Hitachi, Toshiba, ABB, 스위스로그등 구글, 소프트뱅크, 아마존, 애플등 6 6

69 Ⅰ. 산업별동향 6 로봇산업동향 글로벌동향시장동향 15년세계로봇시장은전년 ( 14년 164억불 ) 대비 9.7% 성장한 179억불로최근 6년間연평균 13% 성장 표 6-1 세계로봇시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 연평균 제조업용로봇 8,278 8,496 9,507 10,193 11,133 14% 서비스용로봇 4,205 4,860 5,366 6,175 6,816 12% 전문서비스 3,569 3,636 3,662 4,041 4,600 7% 개인서비스 636 1,224 1,704 2,134 2,216 33% 합계 12,483 13,356 14,873 16,368 17,949 13% * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 한국로봇산업진흥원로봇성장사업단 제조업용로봇은전년 ( 14 년 102 억불 ) 대비 9.2% 증가한 111 억불로, 최근 6 년간 연평균 14% 성장 표 6-2 주요국로봇시장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 15/14 년연평균 중국 일본 미국 독일 대한민국 영국 1,067 1,487 1,485 1, ,177 1,432 1,629 1, ,878 1,136 1,749 1, , ,800 1, ,086 1,186 2,077 1, % 21.4% 15.4% 10.2% 131.3% 25.2% 소계 5,736 6,031 6,802 7,315 8, % 16% 기타국가 2,542 2,465 2,705 2,878 2, % 11% 세계합계 8,278 8,496 9,507 10,193 11, % 14% * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 로봇산업국제협력로드맵 (KIRIA 성장사업단 2017) 36% 3% 15% 8% 11% 20% 6 7

70 월간대구산업동향 세계 1 위로봇시장인중국은연평균 36% 로빠르게성장하며시장점유율도확대 ( 전세 계수요차지비율 14 년 25% 15 년 27%) 서비스용로봇은전년 ( 14 년 62 억불 ) 대비 10.4% 성장한 68 억불로, 최근 6 년間 연평균 13% 성장 전문서비스용로봇은전년 ( 14 년 40 억불 ) 대비 13.9% 성장한 46 억불로, 6 년間연평 균 8% 성장 * 의료로봇 : 서비스용로봇중가장높은평균대당단가 (1 백만불 ) 를가지며, 전문서비스용로봇판매중 32% 를차지및전년대비 10.1% 증가한 15 억불 * 필드로봇 : 농업, 착유로봇등을중심으로, 전년대비 10.8% 증가한 11 억불 * 국방로봇 : 무인항공기를중심으로, 전년대비 1.5% 증가한 10 억불 * 물류로봇 : 제조 / 창고물류등의 AGV 를중심으로, 전년대비 52.3% 증가한 8 억불 개인서비스용로봇은전년 ( 14 년 21 억불 ) 대비 3.8% 성장한 22 억불로, 6 년間연평균 33% 성장 * 가정용 : 가정용청소로봇, 잔디깎기로봇을중심으로전년대비 0.9% 성장한 12 억불 * 엔터테인먼트 : 장난감 / 취미로봇을중심으로전년대비 7% 증가한 10 억불 * 재활보조 : 개인보조로봇을중심으로전년대비 34.4% 증가한 0.17 억불 구분 표 6-3 용도별로봇시장현황 unit $1, / / 14 서비스용로봇 ( 전체 ) 4,704,973 5,474, % 6,174,755 6,816, % ú 전문서비스용 32,939 41, % 4,040,531 4,600, % 필드 5,758 6, % 990,064 1,096, % 전문청소 % 6,609 7, % 탐사 & 유지 % 23,868 25, % 건설 & 철거용 % 36,129 36, % 물류시스템 12,652 19, % 511, , % 의료 1,238 1, % 1,329,140 1,462, % 구조및안전 % 20,945 23, % 국방 11,001 11, % 1,023,110 1,038, % 기타 1,137 1, % 99, , % ú 개인서비스용 4,672,034 5,433, % 2,134,224 2,216, % 가정용 3,349,827 3,729, % 1,162,055 1,172, % Entertainment 1,317,791 1,699, % 959,660 1,026, % 노인 & 장애보조 4,416 4, % 12,509 16, % * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 로봇산업국제협력로드맵 (KIRIA 성장사업단 2017) 6 8

71 Ⅰ. 산업별동향 제조업용로봇 제조업용로봇은 19년까지연평균 13% 성장이예상되며, 서비스용로봇은 16년 19 년까지 455억불의시장규모형성전망제조업용로봇은 16년에는 15년대비 14.6% 증가할것으로예상되며, 14년 19년까지연평균 13% 의성장률을보일것으로예상 < 대수기준 > 표 6-4 주요국로봇시장시장규모전망 ( 단위 : 대 ) 국가 (e) 17(e) 18(e) 19(e) 중국 57,096 68,556 90, , , ,000 한국 24,721 38,285 40,000 42,000 44,000 46,000 북미 31,029 36,444 38,000 40,000 43,000 46,000 일본 29,297 35,023 38,000 39,000 41,000 43,000 독일 20,051 20,105 21,000 21,500 23,500 25,000 대만 6,912 7,200 9,000 9,500 12,000 13,000 이탈리아 6,215 6,657 7,200 7,500 8,000 9,000 스페인 2,312 3,766 4,100 4,500 4,600 5,100 프랑스 2,944 3,045 3,300 3,500 3,800 4,500 기타 39,994 34,667 39,400 44,800 52,600 62,400 합계 220, , , , , ,000 * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ) * 주 : 북미 : 미국, 캐나다, 멕시코 19년중국은세계로봇시장의약 40% 를차지하고, 유럽로봇시장규모의 2배가넘을것으로예상 미국과서유럽의지속적성장및브라질시장의회복이예상되며, 동유럽시장의급속한성장예상 그림 6-1 제조업용로봇연간공급량 * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ) 6 9

72 월간대구산업동향 현재수요산업별로봇시장을살펴보면, 로봇을가장많이사용하는산업군은자동차산업 (automotive industry) 분야로 2015년기준으로약 97,500 대가판매되어 38% 의점유율을나타내고있음. 2010년부터 2015년까지새로운자동차시장에서의생산기지확장과생산성개선의이유로연평균 20% 성장률을기록하고있음. 그림 6-2 산업별산업용로봇판매량 * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ) 다음으로신규제품의수요증가로인해로봇수요가증대된전기전자 (electrical/ electronics) 분야가 64,600 대로 25% 를차지하고있음. 이외에도금속및기계, 고무및플라스틱, 식품산업등의순으로나타나고있으며, 전 기 전자 ( 전년대비 41%) 분야, 금속제품 ( 전년대비 39%) 분야, 고무 플라스틱분야판매 ( 전년 대비 16%) 증가함. 최근미국, 일본, 독일등선진국들을중심으로리쇼어링 (Re-Shoring) 이확산되고있음. * 온쇼어링 (On-Shoring): 역내생산, 오프쇼어링 (Off-Shoring): 역외생산 * 리쇼어링 : 생산비와인건비등절감, 해외현지화를이유를해외에나가있는자국기업들이자국으로회귀, 오프쇼어링에서온쇼어링으로의회귀 미국, 일본, 독일은리쇼어링정책과로봇활용을통하여자국제조업및국가경쟁력향 상, 일자리창출등성과창출중. 7 0

73 Ⅰ. 산업별동향 표 6-5 주요국로봇산업리쇼어링정책 국가 미국 일본 리쇼어링정책 ( 정책 ) 미국오바마대통령은 제조업고용 100 만명창출 공약을위해자국에돌아오는기업에각종혜택제공 * 법인세상한선을낮추고 (35%->28%), 25% 의특별세율 ( 제조업체 ) 적용 * 해외에공장을갖고있던미국기업이미국으로공장을이전할경우이전비용의 20% 를지원, 반면해외로나가는기업에대한감세조치철회 - 첨단제조업파트너십 ( 11 년 ), 국가첨단제조업전략계획 ( 12 년 ), 신미국혁신전략 ( 15 년 ) 등제조업경쟁력제고전략추진중. ( 정책 ) 유턴인센티브정책과노동집약적제조업 ( 부품조립 식품가공등 ) 중심의시스템통합기업을육성하여중소 중견기업의로봇도입추진 * 법인세단계적인하 40.7%->38%( 12)->35.6%( 15) - 재흥전략 ( 14 년 ), 로봇혁명실현회의 ( 15 년 ), 4 차산업혁명선도전략 ( 16 년 ) 등추진중. ( 정책 ) 기업의조세부담을 38.7% 에서 29.8% 로낮추고산업클러스터를지원하는등제조업정책강화 - 중소제조업활성화를위한인간 - 로봇공동작업체계 (SME) 개발등 하이테크전략 (Industry 4.0)" 추진 독일 * 출처 : KIRIA. Robot News & Info ( 기업동향-로봇신문 6월8일 ) 일본후지기계, 로봇사업다각화 일본 ' 후지기계제조 ( 富士機械製造 )' 가다관절로봇시장에신규진출, 본격적인로봇기업으로부상. 일본경제신문에따르면후지기계제조는산업용로봇의일종인칩마운터 ( 전자부품실장기 ) 분야에서세계시장점유율 30% 를차지하고있으며다관절로봇뿐아니라간호로봇시장에도진출, 로봇사업을다각화. 7 1

74 월간대구산업동향 후지기계가새로발표한소형다관절로봇 스마트윙 (SmartWing) 은나사조임이나부품의분류등가벼운작업을자동화하는데적합한제품으로, 로봇을가동하는데필요한동작프로그램의입력부담을줄일수있는게특징. ( 기술동향-로봇신문 5월15일 ) 애니메이션으로본제조업의미래 제조산업을위한전략센터인네덜란드플랜더스메이크 (Flanders Make) 가미래제조업의변화상을쉽게이해할수있는애니메이션을제작해공개. 그림 6-3 네덜란드플랜더스메이크 (Flanders Make) 애니메이션 * 출처 : 5 월 15 일, 로봇신문동영상 제조업 4.0 시대가본격전개되면서미래공장과창고에는드론, 자율주행로봇, 협동로봇, 근력증강로봇, VR 헤드마운트등이효율적으로연계돼작업을수행. 미래공장에선생산라인에서작업하는현장노동자는사라지고로봇에게티칭작업을하는최소한의인력만이남음. ( 시장동향-로봇신문 6월13일 ) 한국로봇산업의유망시장으로떠오른말레이시아 말레이시아가산업용로봇을적극도입하고있으며최근한국로봇산업계의진출도활발. 산업용로봇 (HS Code ) 제품에대한 2017년말레이시아수입관세율과한 아세안FTA 관세율은모두무관세 (0%). 다만대부분의수입제품에부과되는부가가치세개념의 GST( 재화용역세 ) 6% 는동일하게부과. 7 2

75 Ⅰ. 산업별동향 표 6-6 최근 3 년간말레이시아산업용로봇국별수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 국가 2014년 2015년 2016년 1 일본 중국 한국 독일 스위스 이탈리아 덴마크 미국 벨기에 대만 기타 합계 * 출처 : 월드트레이드아틀라스, 로봇신문 서비스용로봇 서비스용로봇은 16년 19년까지총 455억불의시장규모 ( 전문 231억불, 개인 224억불 ) 형성예상 전문서비스용로봇은필드, 물류시스템, 의료로봇이빠르게성장하고, 16~ 19년전문서비스로봇시장의약 80% 를차지할것으로예상 개인서비스용로봇은진공 / 바닥청소등가정용로봇과교육용로봇등엔터테인먼트로봇이성장할것으로예상 7 3

76 월간대구산업동향 구분 unit $1,000 $ million 16~ 19 16~ (e) (e) 서비스용로봇 (Total) 4,704,973 5,474,308 42,154,210 6,174,755 6,816,412 45,456 ú 전문서비스용 32,939 41, ,210 4,040,531 4,600,235 23,093 필드 5,758 6,441 34, ,064 1,096,983 5,755 전문청소 ,700 6,609 7, 탐사 & 유지 ,610 23,868 25, 건설 & 철거용 ,800 36,129 36, 물류시스템 12,652 19, , , ,692 5,325 의료 1,238 1,324 8,150 1,329,140 1,462,805 7,201 구조및안전 ,945 23, 국방 11,001 11,207 74,800 1,023,110 1,038,107 3,309 기타 1,137 1,572 21,850 99, , ú 개인서비스용 4,672,034 5,433,248 41,821,000 2,134,224 2,216,177 22,363 가정용 3,349,827 3,729,137 30,781,100 1,162,055 1,172,589 13,166 Entertainment 1,317,791 1,699,398 11,002, ,660 1,026,772 9,100 노인 & 장애보조 4,416 4,713 37,500 12,509 16, * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ) 표 6-7 용도별로봇시장현황및전망 국제로봇연맹 (IFR) 이최근발표한 세계서비스로봇 2016 자료에따르면지난해전 세계적으로판매된전문서비스로봇은전년도 3 만 2939 대에서 25% 증가한 4 만 160 대 에달한것으로나타났다. 판매액은 14% 증가한 46 억달러규모. 그림 6-4 전문서비스로봇판매현황 * 출처 : 로봇신문 ( ) 7 4

77 Ⅰ. 산업별동향 전문서비스로봇의종류별공급현황을살펴보면물류시스템용로봇은지난해전년대비 50% 이상증가한 1만9천대가설치됨. 전체전문서비스로봇의 46% 이며금액기준으로는 17% 해당. 물류시스템로봇의전체판매금액은 7억7900만달러로, 이는전년대비 52% 증가한수치임. 국방로봇은 1만1207대판매됐으며이는전체서비스로봇의 27% 수준이다. 국방로봇가운데가장높은비중을차지하는것은무인항공기로, 전년대비 4% 증가한 9391 대를기록. 그림 6-5 전문서비스로봇의분야별시장현황 * 출처 : 로봇신문 ( ) 착유로봇 (milking robot) 은지난해전년의 5180대보다 9% 증가한 5665대가공급. 모바일축사청소로봇, 방목지자동관리로봇등은 160대정도공급. 필드로봇은지난해총 6440대가공급됐으며이는전체서비스로봇의 16% 임. 금액기준으로 10억9700만달러에달하며전제서비스로봇매출규모의 24% 가량을차지. 의료용로봇은전년대비 7% 증가한 1324대가공급. 가장많이판매된의료로봇은수술용로봇으로전년대비 12% 증가한 1107대. 의료용로봇의매출규모는 14억 6300달러로전체전문서비스로봇의 32% 에달함. 범용성모바일로봇플랫폼은 2014년보다 32% 증가한총 707대가공급, 전문청소로봇은 2배가까이증가한 600대가공급. 외골격근력증강로봇은 2014년 273대에서 2015년 370대로증가함. 7 5

78 월간대구산업동향 그림 6-6 개인용서비스로봇의분야별시장현황 * 출처 : World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 로봇신문사 개인용및가정용서비스로봇은전년보다 16% 증가한 540만대에달하며매출규모는 4% 증가한 22억달러에달한것으로나타남. 장애인이나환자들을위한보조로봇은지난 2014년 4416대에서 2015년 4713대로증가. 또한진공청소로봇과바닥청소로봇은전년대비 11% 증가한 360만대가공급. 잔디깎기로봇은전년대비 22% 증가한 10만 4천대가공급. CES 2017 개인및전문서비스용로봇의주요트랜드는커넥티드플랫폼화, 가전의로봇화및가사의로봇화, 홈비서로봇의등장으로요약되고있음. ( 커넥티드폴랫홈화 ) 로봇과모바일, 로봇과가전, 로봇과인프라등로봇기반상호연결및융합을통한새로운가치제공확대 * 페퍼 ( 소프트뱅크 ), 버디 ( 블루프로그로보틱스 ), 지보 ( 지보 ), 루모 ( 세그웨이 ) 등개방형소프트웨어플랫폼을통한에코시스템구축추진 * 인텔, 퀄컴등개발자용플랫폼출시및드론생태계구축 7 6

79 Ⅰ. 산업별동향 * 출처 : 한국로봇산업협회 CES 2017 로봇동향과시사점, 2017 ( 가전의로봇화, 가사의로봇화 ) 공기청정기, 가습기, 에어콘, 프로젝터, 스탠드등기존 가전기기의로봇화추세 * 청소중심의가사노동지원에서빨래개기, 애완동물돌보기, 장보기보조, 육아돌보기등다양한영역으로로봇화확대추세. 음식준비, 청소, 동식물돌보기등등가사노동 16 개영역의 50% 이상인 9 개영역이로봇화가진행됨. 표 6-8 가사로봇분류및현황 * 출처 : 한국로봇산업협회 CES 2017 로봇동향과시사점, 2017 ( 홈비서로봇의등장 ) 대화, 가전제어, 인포테인먼트 ( 날씨, 뉴스, 교통, 음악 / 방송스트리 밍 ), 쇼핑등가정에서다기능을수행하는홈비서로봇이다수출품되었으며 인공지능 핵심기술의혁신과알렉사 ( 아마존 ), 코타나 (MS) 등활용가능한개방형 AI 플랫폼확대로 홈비서로봇상용화기반이형성중임. * 알렉사 ( 아마존 ) 인공지능서비스는 CES 2017 출품로봇중 8 개, 홈비서로봇은 4 개제품에서적용하는등인공지능플랫폼중가장많이활용 7 7

80 월간대구산업동향 표 6-9 CES 2017 홈비서로봇사례 * 출처 : 한국로봇산업협회 CES 2017 로봇동향과시사점,

81 Ⅰ. 산업별동향 ( 기업동향-로봇신문 6월15일 ) 소프트뱅크, 보행로봇기술에승부 소프트뱅크 (Softbank) 가구글의로봇전문업체인보스턴다이나믹스와샤프트를인수, 보행기술에집중투자하겠다는소프트뱅크의의지. 소프트뱅크가다른로봇가운데서도이들두보행로봇업체를인수한것은인간과동물처럼움직이는기계에대한비전을명확화. 그동안소프트뱅크는휴머노이드로봇에집중투자해왔지만아직성공적이라고보기는힘들다. 사무실과상점, 공항등서비스로봇으로투입된페퍼는인기에도불구하고상업적인성공은아직입증되지않음. 보스턴다이나믹스인수는일본의 25% 이상을차지하는노령인구를위한도우미로봇시장을겨냥한것으로파악되고있음. ( 기업동향-로봇신문 6월15일 ) GE항공, 영국로봇업체 OC로보틱스 인수 GE 에비에이션 (GE Aviation) 이뱀팔로봇 (snake arm robot) 으로유명한영국의 OC 로보틱스를인수. OC로보틱스는 1997년영국브리스톨에서설립됐으며사람이접근하기힘든협소한공간에투입하는뱀팔로봇으로독특한입지를보유. 그림 6-7 영국 OC 로보틱스뱀팔로봇 * 출처 : 로봇신문사 6 월 15 일제공동영상캡쳐 OC로보틱스는유럽, 북미및아시아전역에서항공우주, 원자력, 석유화학, 보안및건설산업에비즈니스. OC로보틱스의뱀팔로봇은도달거리가 3m 이상이고누적굴곡이 180도이상으로타이트한곳에서작업하는데이상적이다. 도구와결합하면각종검사나고정이필요한작업, 청소등의다양한작업을수행할수있음. 7 9

82 월간대구산업동향 ( 기업동향-로봇신문 6월9일 ) 영국스타트업, 자율주행배송로봇 ' 카-고 (Kar-go)' 개발 영국로봇기업 로봇아카데미 (Academy of Robotics) 가개발한카-고는유선형자율장치 (pod) 로배송단계에서최종고객에게닿는라스트마일비용을줄일수있다. 카-고는첨단로봇공학과무인차량기술을결합해주거지역의거리및포장도로를포함해표시가없는도로까지자율주행하도록설계됨. 카-고는최첨단인공지능소프트웨어를사용해위험을감지하고스스로조작하며차량안에는고객의물품을적재하는시스템이내장돼있음. 차량이각배달주소에도착하면해당패키지를자동선택하고차량후면의구멍을통해출하한다. 카-고연구팀은 6월 14일런던에서자율차량시제품을시연할계획이며이날 크라우드큐브 (Crowdcube) 크라우드펀딩캠페인도함께진행함. ( 기업동향-로봇신문 6월22일 ) 미군, 인가-로봇협력부대운영한다. 미국방부가미래전장에서군대의성과를극대화하기위해인간-로봇협력부대를운영. 그림 6-8 미국국방부인간 - 로봇협력부대 * 출처 : 로봇신문사 6 월 22 일 미국방부는인간병사들과무인자산들로혼합구성된부대의프로토타입설계와개발을의뢰. 버지니아에본사를둔 식스 (Six)3 어드밴스트시스템즈 가미국방부로부터 1100만달러의비용을지원받아이를구현계획. 인간과무인자산, 유비쿼터스통신및정보를결합한통합부대시스템프로토타입을설계, 개발및검증. 영국정보기관인정부통신본부 (GCHQ) 존바셋 (John Bassett) 은 " 지능형로봇무기는현실이며 2030년에는훨씬일반적인현실이될것 이라며 2025년경이면미육군은실 8 0

83 Ⅰ. 산업별동향 제로인간병사보다더많은전투로봇을보유할것 이라고언급. 한편러시아역시미래의전장에서요구되는사항을충족시키기위해유사한플랫폼을개발중. 러시아군대는이미기관총이나폭탄처리로봇으로무장한보병무인비행기를포함해다양한다목적지상기반시스템을발표. (AI이슈-로봇신문 6월21일 ) " 내직업은언제쯤인공지능로봇으로대체될까 BBC에따르면영국옥스퍼드대 미래휴머니티연구소 (Future of Humanity Institute) 캇챠그레이스 (Katja Grace) 교수는 AI 임팩츠 (AI Impacts) 프로젝트, MIRI(Machine Intelligence Research Institute) 등기관과공동으로 352명의과학자를대상으로기계가언제쯤사람이하는일을대체할것인가에관한조사를실시. 그림 6-9 내직업은언제쯤인공지능로봇으로대체될까? * 출처 : BBC 그레이스교수는조사내용을분석한결과전문가들이전반적으로인공지능로봇이사람을능가하는시점을늦게예측했다고지적. 기계가인간의직업을완전히대체하는데최소한 125년이상이걸릴것으로예상했다. 125년후사람의직업을완전대체할확률은 50% 정도. 그레이스교수는인공지능기술의눈부신발전추세를감안해인공지능전문가들이예측시점을빨리잡을것으로예상했으나놀랍게도예측시점을늦게잡았다는것. 빨래접는로봇이 2021년사람을대신할가능성은 50% 예상. 2027년경인공지능이트럭운전을대체하고, 2031년에유통매장직원들의일을대체할것으로예상. 2053년로봇이외과의사를완전대체할것으로전망. 뉴욕타임즈베스트셀러소설을쓰는인공지능로봇은 2049년경등장예상되나뉴욕타임즈베스트셀러를인공지능이쓰기위해선수십년의시간이걸릴것이란분석. 8 1

84 월간대구산업동향 이같은조사결과에도불구하고와이어트교수는앞으로인공지능로봇이하지못할일은없을것이라고지적했다. 하지만그레이스교수는인공지능로봇의등장에도불구하고목사나신부처럼사람들이로봇으로대체되기를원하지않는직업들이있다고말한다. 국내동향시장동향 15년생산액은 3.9조원으로제조업용로봇이전체의 61% 로시장을견인하고있으며, 서비스용로봇 (15%) 은시장형성초기단계제조업용로봇은생산은전년대비 4.1% 증가한 2.4조원이며, 수출은 0.8% 증가한 0.7조원, 수입은 55.0% 증가한 0.4조원기록서비스용로봇은총생산은전년대비증가 (21.4%) 했으나, 개인서비스용로봇수출감소 ( 23.1%) 의여파로전체수출은소폭감소 ( 5.0%) 로봇부품은생산 (53.2%) 과수출 (16.1%) 모두증가하여, 각각 0.9조원과 0.04조원을기록했으며, 수입은감소 ( 12.5%) 표 6-10 국내로봇시장수출입현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 수출수입 2013년 2014년증감 2013년 2014년증감 제조업용로봇 6,694 6, ,834 4, 서비스용로봇 1,098 1,046 Δ 전문서비스용 개인서비스용 로봇부품 ,780 1, 합계 8,105 8, ,976 6, * 출처 : 2015 로봇산업실태조사 ( 한국로봇산업진흥원, 표본조사결과를모수추정환산한추정치 ) 제조로봇동향 국내로봇시장규모는 2020년까지높은성장세를유지할것으로전망 국내로봇시장은연간 20.2% 씩성장하며 2020년에는 8.5조원규모를달성할것으로전망 8 2

85 Ⅰ. 산업별동향 2020년까지제조용로봇이국내로봇시장의성장을견인할것으로예상 제조용로봇시장은연간 21.1% 씩성장하며 2020년에는 6.8조원규모로확대될것으로예상 전문용, 개인용, 로봇부품을포함하는비제조용로봇시장은제조용로봇시장보다는낮은연간 17% 로성장하며 2020년에는 1.7조원규모까지늘어날것으로전망 그림 6-10 국내로봇시장규모중장기전망 * 출처 : 로봇법시행에따른로봇산업진흥성과분석 ( 산업연구원 ), 로봇산업국제협력로드맵 (KIRIA 성장사업단 2017) ( 산업용로봇의새로운패러다임 : 협동로봇 ) 현재같은공간에서사람과로봇이함께 작업할수있는 안전한로봇 에대한수요는해를거듭할수록증가하고있는상황으 로, 이미국내외유수기업들이이분야에도전중임. * 협동로봇시장은 2019 년까지평균 13% 이상커질것으로전망됨 년엔협동로봇시장규모가 3 조 6000 억원수준으로예측되고있음. 그림 6-11 국산협동로봇사례 ( 한화테크원, 뉴로메카 ) * 출처 : [ 로봇기술 ], 인터넷사진자료 8 3

86 월간대구산업동향 ( 기업동향, KEIT 이슈3) 국내대표제조로봇기업의사업영역 차세대제조로봇에서기술사항을요약하면아래와같이요약될수있음. 1. 조립기술의개발을통한수요변화대응 2. 인간 -로봇협력생산을통한유형화, 체계화되지않은공정의자동화 표 6-11 국내대표제조로봇기업의사업영역 * 출처 : keit 이슈 3- 차세대제조로봇기술동향과산업전망 ( 기업동향, 로봇신문 6월 14일 ) 삼성전자로봇시장재진출설 솔솔 삼성전자의로봇시장재진출설이나오면서삼성에이송용로봇을공급중인것으로알려진스맥 ( 주 ) 의주가가강세를보이는등주식시장과산업계가민감한반응. 관련업계에따르면삼성전자는 산업용로봇개발 로봇관련소프트웨어 (SW) 개발 메커니즘디자인등분야의인력채용절차를진행. 6년이상경력자를대상으로전문인력채용을추진. 삼성측은로봇시장재진출설에대해공식반응을내놓고있지는않음. 하지만삼성이그동안글로벌기술센터등을중심으로지능로봇에관한연구를해왔던만큼로봇시장재진출시업계에상당한파급력을미칠것으로예상. 문재인정부가제 4차산업혁명을국가적인어젠더로설정하고있는데다전세계적으로 8 4

87 Ⅰ. 산업별동향 인공지능과로봇에대한관심이높아지고있는만큼삼성전자로봇시장재진출설이설득력있게들리는것은사실. 만일삼성이로봇시장에재진출한다면이미일본과독일, 스위스등기업들이선점하고있는산업용로봇분야에진출할것인지아니면새롭게부각되고있는물류로봇, 소비자용로봇등분야에진출할것인지도중요한관심사. 지역동향 지역기업의 43.6%(68 개기업 ) 가기타기계및장비업종이며, 의료 / 정밀등 (14.1%), 전자부품 / 통신장비 (9.0%), 전기장비 (8.3%), 금속가공제품 (5.8%), 시스템 SW(4.5%) 등 의순이며, 기타제조업은 10.3% 수준임 그림 6-12 지역업종분포 * 출처 : 2016 대구 경북제조산업로봇활용실태조사 제조업용로봇이 21.2% 로가장높은비중을차지하였으며, 로봇부품및부분품 (17.9%), 로봇시스템 (9.0%), 전문서비스용로봇 (8.3%), 로봇서비스 (4.5%), 로봇임베 디드 (2.6%), 개인서비스용로봇 (1.3%) 등의순임 표 6-12 대구경북지역로봇산업의비중 제조업용로봇 개인서비스용로봇 전문서비스용로봇 로봇부품및부분품 로봇시스템 로봇임베디드 로봇서비스 기타 21.2% 1.3% 8.3% 17.9% 9.0% 2.6% 4.5% 35.3% * 출처 : 2016 대구 경북제조산업로봇활용실태조사 지역내로봇산업지원을위한주요추진사업현황은다음과같음. 8 5

88 월간대구산업동향 표 6-13 지역로봇산업지원을위한주요추진사업현황 구분 사업명 사업기간사업비 ( 억원 ) 시작종료국비지방비민자합계 실용로봇 ( 광역경제권선도산업육성사업 ) 기반구축 안전방재용 IT 융복합지능형로봇산업화기반구축사업 한국로봇산업진흥원건립 로봇산업클러스터조성 , ,328.0 기반구축소계 2, ,314.4 휴먼오그멘테이션로봇기반기술연구 기술개발 로봇산업시장창출및부품경쟁력강화사업 기술개발소계 기업지원 대구국제로봇산업전개최 기업지원소계 ( 대구시, newsis) 대구시 인간-로봇상호작용국제회의 성공개최본격시동 대구시는 16일오후 2시대구컨벤션뷰로대회의실에서올해 3월오스트리아회의에서유치한 2019년도제14회인간-로봇상호작용 (HRI) 국제회의 의성공적인개최를위한조직위 1차운영위원회회의를개최함. 대구시에따르면 2019년 3월 10~13 일대구에서개최되는제14회 HRI 국제회의는미국컴퓨터학회와 160개국 37만명이상회원을보유하고있는국제전기전자기술자협회 (IEEE) 가주관하고구글, 디즈니리서치랩, 혼다, 토요타랩등이후원. ( 대구시 ) 2017년대구글로벌로봇비즈니스포럼개최 대경로봇기업진흥협회 (REPA) 가 2012년부터추진해온국제교류협력사업과매년 11월에개최되는대구로봇국제전시회를통합한-미-불-중기업인비즈니스포럼을발전시키기위하여 2017년제1회대구글로벌로봇비즈니스포럼을개최예정임. 행사기간은대구국제로봇산업전시기인 2017년 11월 15일에서 17일까지 3일간일정으로총 3일간의일정으로진행될예정임. 8 6

89 Ⅰ. 산업별동향 ( 대구시, KIRIA) 한국로봇산업진흥원창립 7 주년기념식및비전선포식 일시 : ( 목 ) 16:00~ 장소 : 대구인터불고엑스코 ( 대구북구유통단지로 80) 그림 6-13 한국로봇산업진흥원 (KIRIA) 비전 * 출처 : 2017 한국로봇산업진흥원 ( 대구시, news1) 대구신성장산업수출증가-로봇연구원등인프라풍부 전기 자율주행차, 로봇, 바이오헬스, 차세대반도체등대구지역의신성장산업수출이점차증가하고있는것으로나타남. 4차산업혁명의핵심으로꼽히는이들업종은정부가선정한 '12대신성장산업 ' 에포함돼있음. 20일대구상공회의소에따르면대구지역의신성장산업수출비중이지난해기준 3억 9000만달러로전체의 5.6%, 수입은 8억7000만달러로전체의 19.9% 를각각차지했음. 특히최근 5년간대구지역전체수출이연평균 0.2% 감소했으나신산업수출은 2.2% 증가. 수출은프리미엄소비재, 바이오헬스, 로봇, 항공 우주, 차세대반도체가주도하고있는것으로파악. 무역수지는로봇산업분야에서 5년째흑자를나타내고있음. 8 7

90 월간대구산업동향 그림 6-14 최근 2 년간대구지역신성장산업의품목별수출구성비 * 출처 : news1 뉴스, 2017 년 6 월 20 일 ( 대구상공회의소제공 ) ( 지역업계-대경로봇기업진흥협회 17신규회원사), 스토브리코리아등 9개사추가가입 스토브리코리아, 한국소방기구제작소, 우리비즈넷, 삼쩜일사, 한국센서, 영일엔지니어링 ( 주 ), 엠트로스, 오토로봇, 루텍총 9개사신규추가가입, 총 76개회원사와대구기계부품연구원, 경북대학교, 영남대학교, DGIST, KIRO의기관장등총 19명의자문위원및전문위원으로구성. ( 지역업계-( 주 ) 알에프, 한국경제신문 ), 유리창청소로봇으로 CES 혁신상 2017 미국라스베이거스 CES에서 CES혁신상 수여. ( 지역업계-( 주 ) 로보프린트, 연합뉴스 ), 이에스브이, 로보프린트에 20억원출자 " 신규사업확대 " 코스닥상장사인이에스브이는건축물도장로봇제조업체인로보프린트주식 20만주 ( 지분율 21.97%) 를 20억원에취득하기로했다고 1일공시. 이에스브이는건축물 3D페인팅로봇전문기업로보프린트의주식 20만주 (21.97%) 를취득했다고 1일밝혔다. 4차산업혁명의핵심인로봇과 3D프린팅이결합된기술을확보해사업영역을확장시키는것은물론, 직접적인매출로이어질수있는경로를확보. 로보프린트의올해매출은국내기준 60억원으로예상되며, 오는 2020년에는 250억원을달성한다는목표. 아시아와유럽등해외시장에진출할경우더많은이익을차출할수있을것이라는분석. 8 8

91 Ⅰ. 산업별동향 ( 지역업계-( 주 ) 유진엠에스 ), 인공지능 (AI) 기반빈피킹로봇개발착수 유진엠에스는현재주물공장, 부품조립공장, 가공, 검사등의공정에서제일수요가많이일어날수있는비정렬빈피킹용로봇시스템개발에착수하고있음. DGIST, DMI, 오토등이참여 ( 지역업계-( 주 ) 옵티머스시스템 ), 초경량소재기반이동로봇플랫폼개발착수 옵티머스는현재한국섬유기계연구원, 3D융합기술지원센터, 해원ENG 등의연구소장, 기술팀장이공동으로참여하는초경량소재를기반으로하여포터블이동로봇플랫폼의개발관련기술연구회를착수. 시장조사및사업기획을통한새로운로봇상품화개발을위한노력 ( 지역업계-로봇산업육성기업간담회 ), 물류로봇관련기업간담회 근우테크 : 운송대차, 이송로봇등의제품을삼성전자, 삼성중공업등에공급운송대차로봇는 200여개부품으로구성되나국산화수급에애로사항. 모던엔티 : 갠트리로봇제품이 90% 차지, 매출 50억정도전동제어그리퍼개발중제어시스템개발에어려움이있음애로사항. 티보텍 : 여러가지로봇제품에대한개발수요맞춤형개발을전문개발된제품의판로, 영업, 마켓팅의어려움애로사항. 삼익테크 : AGV/ 물류이송로봇, 공작기계복합유니트전문 AGV+ 다관절산업용로봇의결합을통한물류로봇으로전환시점. 맥스로텍 : 갠트리로봇중국진출시작, 금속 3D프린터개발중 4차산업혁명, AI/ 빅데이터등에대한구체적인윤곽제시가절실한실정. 8 9

92 월간대구산업동향 자료출처 1. World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 로봇산업국제협력로드맵 (KIRIA 성장사업단 2017) 2. KIRIA. Robot News & Info 정보통신기술진흥센터 -최신 ICT이슈 ( 주간기술동향 ) 4. World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹 ), 로봇신문사 2017 기사자료 5. 한국로봇산업협회 CES 2017 로봇동향과시사점, 로봇산업실태조사 ( 한국로봇산업진흥원 ) 7. 로봇신문 ~ newsis ~ new1뉴스 ~ KEIT 이슈3-차세대제조로봇기술동향과산업전망 11. 한국경제신문 12. 주식채널, 서울 = 연합뉴스 13. KEIT 이슈3-차세대제조로봇기술동향과산업전망 14. 기업인터뷰조사 15. DMI( 기계로봇연구본부 ) 로봇산업육성워킹그룹기업간담회 ( ) 9 0

93 Ⅰ. 산업별동향 스마트에너지산업 스마트에너지산업이란? 스마트에너지산업은 E- 프로슈머를기반으로산업시설, 건물, 정주환경등의에너지자립및효율화 를위해필요한에너지생산, 저장, 사용 ( 서비스 ) 과관련된산업분야 스마트에너지산업의밸류체인 에너지생산 (Production) 에너지저장 (Storage) 에너지사용 (Consume) Value Chain 지원기관 주요기업 특징 대구 경북 전국 해외 대구 경북 전국 해외 산업용가스 신재생에너지시스템 ( 태양광등 ) 청정에너지발전시스템 에너지시스템용부품소재 에너지부품소재용공정장비 전반적으로선진국 / 선진기업대비기술수준이다소부족한편 ( 기술선도기업부족 ) 중소형연료전지, BOP, 시스템구축등경쟁력있는분야중심으로중점육성필요 대구테크노파크 ( 나노융합실용화센터 ), 계명대학교, 한국생산기술연구원대경본부 구미전자정보기술원, 포항공과대학교, 영남대학교, 금오공대, 경일대학교 충북테크노파크, 한국에너지기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국산업기술시험원 NREL, 프라운호퍼, UL, TUV, VDE, AIST STX 중공업, 대성에너지, 평화오일씰, 삼익 THK, 아바코, 쌍용머티리얼, 고려전선, 모간, 동방플랜텍, 대주기계, 한국진공등 LG 전자, 포스코에너지, 럭스코, E&R 솔라, 한중엔시에스, 구일엔지니어링등 한화솔라, 현대중공업, 현대제철, 신성솔라, 두산, SK 주식회사, 경동나비엔, 싸이텍코리아, CNL 에너지등 잉리솔라, GE, Bloom Energy, Fuel Cell Energy, ClearEdge Power, STION 등 에너지저장시스템 (ESS) 이차전지용부품소재 (BMS, PCS, 검사 / 평가장비포함 ) 이차전지공정장비 ESS 설치시공및운전 이차전지소재및공정장비분야는기술수준이높아지속적인 R&D 투자로경쟁우위유지필요 ESS 는 PCS, 설계시공등을중심으로육성필요 대구기계부품연구원, 대구테크노파크 ( 나노융합실용화센터 ), 경북대학교, 대구경북과학기술원 포항산업기술연구소, 포항테크노파크 한국전자통신연구원, 전기연구원, 전자부품연구원, 한국건설생활환경시험연구원 SII( 사단법인환경공조 ), 동경도중소기업진흥공사, APRA-E, EPRI, 프라운호퍼, INES, ISEA, ZSW 앨앤에프, 진영 R&S, 서창전기통신, 씨아이에스, 대류, 에코맥스, 한국에너지재료등 LG 화학, LG 전자, 코오롱, 누리텍등 삼성 SDI, 코캄, SK 이노베이션, 우진산전등 SONY, 파나소닉, Mitsubish, Lishen, GS Yuasa, Toshiba, NEC, BYD, Hitachi, Alta 등 스마트 / 마이크로그리드 전력 / 에너지효율화운영 S/W 에너지제어계측시스템 수소 / 전기충전시스템 에너지거래및서비스 (DR 등 ) 산업단지등을대상으로스마트그리드사업중점추진 지역의 IT/ICT 기반기술과의융합으로기술경쟁력및에너지거래시장에대한대응력확보가가능한지역유망산업분야 대구테크노파크 ( 나노융합실용화센터, 모바일융합센터 ), 대구디지털산업진흥원, 한국전자통신연구원대경센터 경북테크노파크, 경운대학교, 경일대학교 한국스마트그리드사업단, 기초전력연구원, 녹색연구소, 한국조명기술연구소 NREL, AIST 대성에너지, 한라이앤씨, 서창전기통신, 덕산코트랜, 범일정보, 테크엔, 이지스, 한국이엔씨, 아이디정보시스템, 오큐브등 LG CNS, LIG 넥스원, 포스코건설, 마이크로하이테크등 한전 / 한전 KDN, LS 산전, KT, SK 네트웍스, 일진전기, 이엠솔루션, LS 웨어등 GE, IBM, S&C, Electric, ABB, Siemens, Grid Point, Looop, AECS, Google 등 9 1

94 월간대구산업동향 7 스마트에너지산업동향 글로벌동향시장동향 ( 테슬라 ) 전기충전소 ' 슈퍼차저 ' 에태양광과배터리로전력공급 전기차업체테슬라가자사의전기차를구입한고객들이이용하는전기충전소슈퍼차저에앞으로태양광과배터리를통해전력공급. 기존에는천연가스와석탄등전통적인화석에너지자원을이용 9일 ( 현지시간 ) 외신비즈니스인사이더는테슬라최고경영자 (CEO) 엘론머스크의공식트위터을인용해테슬라의전기충전소슈퍼차저에태양광전지판과배터리를설치중이라고전했으며, 현재미국내위치한슈퍼차저에우선설치중인것으로알려짐. 엘론머스크는자신의공식트위터를통해 " 현재일부테슬라의전기충전소슈퍼차저에태양광전지판과배터리를설치중 " 이라며 " 모든슈퍼차저에태양광과배터리를통해전력을공급할것 " 이라고밝힘. 이번에테슬라가태양광과배터리를통해슈퍼차저전력을공급한다는계획은테슬라의전기차가친환경이라는점을강조한것과달리오염물질을일으키는석탄과가스를이용한전기를사용한다는비판이커졌기때문이라고비즈니스인사이더는설명 최근발표된워싱턴포스트의조사자료에따르면미국에서사용하는전력의 34% 는천연가스로확인. 그뒤로석탄, 원자력이차지하는것으로나타나전기생산에따른오염물질발생논란이커지고있는상황. 또한도널드트럼프미국대통령의 ' 파리기후협약 ' 탈퇴이후미국내오염물질및기후온난화를가속화할전통적인화석에너지자원사용이늘어날수있다는경고도나오고있음. 엘론머스크 CEO는트럼프대통령의파리기후협약탈퇴선언이후대통령자문단사퇴 미국캘리포니아주립대 UC 데이비스는올해 ' 도시교통의 3대혁명 ' 이라는보고서를통해 " 전기자동차는차량의에너지사용및 CO2( 이산화탄소 ) 배출을줄일수있다 " 라며 " 최대의효과를얻기위해서는전력생산에있어서도전통적인화석연료를사용하지않아야한다 " 고주장 한편, 테슬라에따르면올해말까지슈퍼차저성능을개선해 30분만에 170마일 ( 약 273km) 을갈수있는전기를충전할수있도록할계획 9 2

95 Ⅰ. 산업별동향 ( 시미즈건설 ) 수소에너지이용시스템실험개시 일본시미즈 ( 清水 ) 건설이시설내에서수소에너지를이용하는건물부대형시스템에대한실험을본격시작했다고일본일간공업신문이보도 수소에너지시스템은태양광등으로생산한전력의잉여분을사용해전기를분해, 수소를제조하는메커니즘 수소는수소저장합금을이용해저장하며필요할때수소를내보내수소와산소의화학반응으로전기와열을생산 이실험은건물의전력 열수요데이터를바탕으로에너지제어시스템이태양광발전상황을관리, 수급상황에따라수소제조및저장, 방출등을감시, 제어 시미즈건설은이번실험을통해최적의제어기술을확립한다는계획 ( 잉리, 앰텍 ) 유럽최대양면태양광발전소건설 중국잉리그린에너지 (Yingli Green Energy) 와미국앰텍그룹 (Amtech Group) 자회사템프레스시스템 (Tempress Systems) 은네덜란드바센 (Vaassen) 에위치한템프레스본사인근에유럽최대규모의양면태양광발전소를공동으로건설 12일 ( 현지시간 ) 태양광전문매체 PV테크에따르면이발전소는잉리에서제조한 1,428 대의 N-타입실리콘 PANDA 양면모듈이사용되었으며, 연간발전량은 400MWh를넘을것으로전망. PANDA 모듈은패널의양면에서전기를생성, 일반단면모듈보다최대 30% 수율이높은것으로발표 발전소는네덜란드태양광개발업체스파클링프로젝트 (Sparkling Projects) 와협력해개발, 설계와시공은독일슐츠시스템테크닉 (Schulz Systemtechnik) 이맡음. 그림 7-1 N- 타입실리콘 PANDA 양면모듈 9 3

96 월간대구산업동향 정책동향 ( 미국 ) WTO에태양광전지세이프가드발동청원 미국이세계무역기구 (WTO) 에외국산태양광전지수입에세이프가드 ( 긴급수입제한조치 ) 를검토하고있다는내용을공식통보. 외신들은태양광산업에서선두를차지하기위한미국과중국, 인도등주요국간무역전쟁이본격화할것으로보인다고전망. 미국은한국과말레이시아, 중국, 태국등에서태양광전지를수입중 WTO는 5월 29일 ( 현지시간 ) 미국이태양광전지제조업체수니바 (Suniva) 의무역위원회 (ITC) 청원에따라무역법 201조에의거해세이프가드를검토하고있다고공시 무역법 201조에따르면특정품목의수입급증으로미국해당산업에상당한피해를봤거나피해가우려될경우관세를부과하거나수입량을제한하는세이프가드를취할수있음. 다른회원국은세이프가드조치가부당하면제소등으로이의를제기할수있음. 미국은자국철강산업을보호하기위해세이프가드를발동했음. 2002년한국등외국에서수입되는철강제품에 8 30% 관세를물린전례가있음. 미무역위는 9월 22일까지미국태양광산업이심각한피해를봤는지를판정하고, 11월 13 일까지도널드트럼프대통령에긴급수입관세부과등의권고를담은보고서를제출할예정 수니바청원서에따르면미국태양광전지시장에서한국이나말레이시아, 중국, 태국등에서수입량은 2012년부터 2016년사이에 51.6% 증가. 같은기간수입액은 51억달러에서 83억달러로 62.8% 늘었다는설명 WTO는수니바가외산수입확대로미국내제조업체들이파산과공장폐쇄, 정리해고, 재정악화에시달린다고주장했다고전함. 수니바는 4월 17일미국연방법원에파산보호신청 ( 네덜란드 ) CFI( 카본프리아일랜드 ) 2030 정책벤치마킹 제주특별자치도의카본프리아일랜드 2030(CFI 2030) 정책을벤치마킹하기위해네델란드풍력에너지관계자 16명이 12일오전제주도청을방문 이자리에서제주도는 2030년까지 100% 신재생에너지대체및전기차보급을통해에너지자립도시달성과세계적수준의전기차도시조성, 제주전체를스마트그리도도시로구축한다는 CFI 2030 정책을설명했으며특히, 제주가국내최초풍력발전상업운전과해상풍력상업운전개시등대한민국풍력사업의다양한모범사례를제시하는선도적인역할을수행하고있음을알렸으며, 바람자원의공공성을강조한풍력자원공유화기금조성사업과지역주민참여를전제로하는 ' 공공주도의풍력자원개발계획 ' 을소개 네델란드풍력에너지관계자들은제주의공공주도풍력자원개발을추진하는과정에서풍 9 4

97 Ⅰ. 산업별동향 력의체계적인관리와제주환경의가치를최우선으로하는제주의의지에대해공감했으며, 풍력에너지분야에서제주와네델란드의협력사업및교류에적극참여할뜻을표방 이번방문은주한네델란드대사관에서네델란드풍력에너지관계자들에게제주특별자치도의카본프리아일랜드 2030 정책을청취할기회를제공하고해상풍력단지개발과관련해네델란드의경험과선진화된기술지원사례에대한의견교환의자리를마련코자제주도에요청해이루어짐. 앞으로제주도에서는 2030년까지전기차와신재생에너지의 100% 보급으로에너지자립도시를만들고새로운산업생태계를구축하는비즈니스모델을제시해나갈계획이며특히, 신재생에너지사업에제주의공공자원으로써풍력이가지는가치를살림과동시에환경적으로건전하고지속가능한발전을해나갈것이라고전함. 국내동향시장동향 (OCI) 태양광사업호황 세계태양광산업의리더기업인 OCI는지난해세계경제의불확실성과국내경기침체여파를극복하고지난 4년동안의영업적자를탈출해영업이익과당기순이익을실현하는성과를거둠. 이는 2012년부터시작된세계태양광산업가격폭락의위기로인해연속된성과부진에따른투자자및금융권의우려속에거둔성과라더욱의미가큼. 또한부채비율을 82% 까지낮추는등재무건전성도확보 특히, 2012년부터추진한미국최대태양광발전프로젝트인알라모프로젝트를성공적으로완료하고, 새만금열병합발전소, 중국 OJCB 카본블랙공장, Ma Steel OCI 콜타르정제공장을준공하는등그간미래성장을위한기반을다지기위해추진해왔던사업들이결실을맺은것 특히, 올해 5월에는지난해전략적제휴을통해일부지분을취득한도큐야마말레이시아 (Tokuyama Malaysia) 의지분을 100% 전량인수해성장하는태양광시장에서의경쟁력을강화, 또폴리실리콘생산능력은 7만2,000톤으로늘어나글로벌 2위폴리실리콘업체로도약 그리고, 카본블랙시장의주도력을확대하기위해설립한합작회사현대OCI 카본 의성공적인공장건설을추진하여핵심사업에서의성장에주력할뿐만아니라, 미래성장동력육성에도나설예정 9 5

98 월간대구산업동향 OCI는 4년에걸친알라모프로젝트가 2016년성공적으로완료되면서태양광기업으로서의브랜드를강화하고또국내에서도 1,000억원대 OCI 태양광발전펀드 를금융기관과함께조성하는등지구를지키는깨끗한에너지인태양광발전사업을집중육성할계획 1959년에설립된 OCI는회사창립초기부터투명경영과윤리경영을중요한경영원칙으로삼아그정신을이어왔고, 국내도서지역 300개초등학교에태양광발전시설을기증하는솔라스쿨프로젝트등사회공헌활동도지속적으로전개하고있음. (GES) 클라우드기반태양광 ESS 연계운용솔루션 'Connected Solar Farm' 출시 GES가클라우드기반의태양광 ESS 연계운용솔루션 Connected Solar Farm 를출시했다고 5일밝힘. GES는스마트그리드 ESS 보급사업과 KT 전력설비통합관리시스템사업을수행해온에너지관리시스템전문기업으로 2015년중소기업기술혁신대전에서대통령표창을수상할정도로업계에서기술력을인정받고있음. Connected Solar Farm은에너지관리시스템 (EMS) 분야의다양한구축사례및운용경험을보유한 GES가관련핵심기술을집대성한솔루션으로, 클라우드기반의플랫폼을제공. 이를통해기상청, 전력거래소등의공공개방데이터를활용하여경제성을확보하고태양광 ESS 발전소의주요설비운용현황에대한실시간정보서비스를받을수있음. 솔루션은태양광 ESS 설비의경제성을확보하기위하여총3가지핵심기술을탑재. 세부적으로는전력거래소의시간대별전력시장가격 (SMP) 에따라매전시간을조정함으로써최대매전수익을올릴수있도록했고외기를활용하여 ESS 컨테이너의내부온도를제어하기때문에공조설비의운전을최소화할수있도록함. 마지막으로실시간기상정보와발전소일조량데이터등빅데이터와독자적인발전량예측알고리즘을기반으로 ESS 설비의충방전운용스케쥴을적용함으로써무분별한배터리충방전횟수를감소시켜배터리수명을최대약 30% 이상연장. Connected Solar Farm 은다수의발전소를관제하는 Web 기반중앙관제서비스, 발전소주요정보를제공하는 모바일앱, 발전소의주요설비를독립관제하는 Local EMS로구성되어있으며, 운용특성에따라통합관제와독립운전이가능 또한, 발전사업자는별도의시스템을구축하지않고, Connected Solar Farm 에서제공하는 EMS서비스를활용할수있어, 태양광 ESS 연계구축시초기투자비용을크게낮출수있음. GES 관계자는 Connected Solar Farm은전력 IoT 플랫폼에기반한 EMS의새로운표준을제시한것으로, 15일까지열린국제전기전력전시회에서선보인결과국내외태양 9 6

99 Ⅰ. 산업별동향 광발전사업자와 ESS 업계등에서관심이매우높았다 면서 국내태양광 ESS 연계산 업과글로벌사업확대에더욱박차를가할것 이라고밝힘. ( 국제에너지 ) 폐열모아 `제로에너지주택` 도전 신재생에너지기술벤처인국제에너지가고효율히트펌프를기반으로 ' 제로에너지주택 ' 사업에도전. 국제에너지는최근자사가개발한 ' 울트라히트펌프 ' 를중심으로태양광 풍력발전 에너지저장장치 (ESS) 등을갖춘 ' 제로에너지주택 ' 사업진출을위한별도법인신설작업에착수. ' 휴네피아 '( 가칭 ) 란이름으로설립될이법인은신재생에너지로자급자족이가능한주택을건설하는사업을주력으로삼을계획 이를위해국제에너지는기존히트펌프분야에서쌓은기술력을바탕으로다른 ' 제로에너지주택 ' 구성요소공급능력을확충할방침. 향후해안지역인근도시와도서지역등지에에너지자립형주택에들어갈에너지솔루션시장공략에도나설계획 2007년설립된국제에너지는 2013년휴온스제약충북제천공장과서울동작구민체육센터를비롯해 2014년녹십자화순공장등지금껏주요현장에만 1380RT 규모의울트라히트펌프를납품했다. 일반펌프가낮은곳의물을높은곳으로퍼올리는역할을한다면히트펌프는저온의열원에서열을흡수해고온의열원으로열을옮겨주는장치. 열원에따라공기열원식 수열원식 ( 폐열원식 ) 지열원식등으로구분되며, 크게증발기 압축기 응축기로구성 대부분의히트펌프는냉난방을겸용할수있는구조로만들어짐. 이미사용된폐수에서폐열을회수해사용전저수탱크의물을덥혀주기때문에주택 건물냉난방과급탕용친환경솔루션으로최근부각되고있음 국제에너지의핵심역량은기존히트펌프보다효율성을대폭개선한 ' 울트라히트펌프 ' 와관련특허. 국제에너지는에너지효율을기존시스템에비해 30% 이상끌어올린산업용고효율히트펌프를개발. 보통히트펌프의성능지표로표시하는 ' 성능계수 (COP)' 는전기 1kW를사용하면열량 860kcal를발생시키는것을 '1' 로표시. 일반적인히트펌프는폐열을재활용하기때문에같은양의전기를써도냉난방효율이 2~4배가량높아 COP로 2~4 수준을구현할수있음. ' 울트라히트펌프 ' 는과부하방지기술과이물질제거기술등독자기술을활용해폐수열기반히트펌프 COP를 10 수준으로끌어올림. 가동기간이길어질수록 COP가점차떨어지는문제도완화. 국제에너지대표는 " 제약회사생산라인에서쓰이는동결건조기원리에착안해히트펌프핵심부품인열교환기구조를개선해서기존보다효율성을 30% 개선했다 " 며 " 산업용보일러와대형냉동기설비를히트펌프로교체하면연간에너지비용을절반으로줄일수있다 " 고설명 9 7

100 월간대구산업동향 국제에너지는전세계적으로확산되는신재생에너지솔루션확대에발맞춘토털솔루션을제공하는게목표. 회사대표는 " 유럽이지난해 2월발표한 ' 유럽냉난방전략 ' 에히트펌프등고효율설비를활용한건물에너지리노베이션, 도시차원의폐열이용촉진등의내용이포함됐다 " 며 " 지능형전력망과더불어최소에너지로최대효율을내는열에너지네트워크솔루션을히트펌프를중심으로구축해나갈것 " 이라고말함. 정책동향 ( 정부 ) 문대통령, 친환경신재생에너지대한민국 선언 문재인대통령이 신재생에너지대한민국 을공식선언. 문대통령은 국민안전을최우선으로하는청정에너지시대 를우리의에너지정책이추구할목표로제시 문대통령은지난 19일고리 1호기영구정지선포식기념식에참석해 탈원전탈석탄시대와함께미래에너지시대를열어가겠다 며 신재생에너지와액화천연가스발전을비롯한청정에너지산업을육성하겠다 고선언 한편문대통령은 지속가능한환경에알맞은지속가능한성장 과 국민의생명과안전이무엇보다중요하다는사회적합의 를에너지정책변화의배경으로설명. 이번대통령의언급은새정부의에너지정책기본방향을제시한것으로에너지정책의중심이 40년이상지속해온석탄과원자력에서신재생에너지로이동 문대통령은 국가에너지정책의대전환은결코쉽지않은일 이라며 정부와민간, 산업계와과학기술계가함께해야하고, 국민의에너지인식도바뀌어야한다 고강조하고 어려움이많겠지만, 분명히가야할길 이라며 건강한에너지, 안전한에너지, 깨끗한에너지시대로가겠다. 국민의안전과생명을최고의가치로생각하는안전한대한민국을만들겠다 며에너지정책의방향을제시 문대통령은 새정부가신재생에너지와 LNG 발전을비롯한깨끗하고안전한청정에너지산업을적극육성하겠다 며 4차산업혁명과연계해에너지산업이대한민국의새로운성장동력이되도록하겠다 고밝힘. 대통령은또세계적인에너지전쟁과지구온난화에대한국제적대처를에너지분야에서추진해야한다고역설. 세계적추세에뒤떨어져서는안된다는점도강조. 에너지전쟁의예로는사우디아라비아와구글, 애플등의정보통신기업을언급했으며, 석유의나라사우디아라비아가 탈석유 를선언하고국부펀드를만들어태양광같은신재생에너지사업에힘을쏟고있다 며 애플도태양광전기판매를시작했고구글도 구글에너지 를설립해태양광사업에뛰어든지오래 라고언급 신재생에너지산업의구체적발전전략으로는 태양광과해상풍력을적극적으로육성하 9 8

101 Ⅰ. 산업별동향 고, 4차산업혁명에대비한에너지생태계를구축하겠다 고밝히고, 이를위한에너지세제의정비와산업구조의에너지효율화도강하게추진할뜻을밝힘. 산업용전기요금의중장기재편으로전력과소비를방지하고, 전기요금인상으로어려움을겪을수있는중소기업을지원하겠다는의지도천명 한편원전과석탄발전의공백, 신재생에너지효율의보조를위한전략에대해서도설명. 문대통령은 원전과함께석탄화력발전을줄이고천연가스발전설비가동률을늘려가겠다 며석탄화력신규건설중단, 노후석탄화력 10기폐쇄도임기내에완료하겠다고말함. ( 산업통상자원부 ) 고리원전 1호기가동중단 우리나라최초의원자력발전소인고리1호기가 6월 19일 0시부로영구가동정지 지난 1972년 12월 15일착공돼 1978년 4월 29일상업운전을시작한고리1호기는지난 40년동안총 15만 5260GWh의전력을생산 이제영구적으로가동정지된고리1호기는본격적인해체절차에들어갈예정. 해체는 해체계획서마련및승인 사용후핵연료냉각및반출 시설물본격해체 부지복원순으로진행. 이런과정이모두마무리되는데에는총 15년 6개월이소요될전망 해체계획서마련및승인 (~2022년 6월 ) : 오는 2019년상반기까지해체계획서초안을마련해주민공청회등을거쳐의견을수렴하고해체계획서를보완해원자력안전위원회에제출. 해체계획서는해외선진기업의자문과국제원자력기구 (IAEA) 의평가를받아그적합성을검증받을계획 사용후핵연료냉각및반출 (~2025년 12월 ) : 습식저장시설에보관중인사용후핵연료는 6~7년간충분히냉각시켜고리원자력발전소내에구축예정인건식저장시설로옮겨한시적으로보관. 최종적으로는고준위방폐물처분시설로이송할방침. 지금까지발생한사용후핵연료는총 1391다발. 건식저장시설은지역주민과의협의와소통을통해구체적구축방안을마련할예정. 한편, 고리1호기해체과정에서발생하는중 저준위방폐물은 1만4500드럼으로예상되며이들은경주중 저준위방폐물처분시설에처분 시설물본격해체 (~2030년 12월 ) : 해체계획서승인이후비 ( 非 ) 방사능시설인터빈건물을우선철거해이곳에폐기물처리시설을구축. 사용후핵연료반출이후에는원자로압력용기와내부구조물등방사능에오염된시설을제염하고철거. 원자로시설해체현황, 방사성물질오염제거현황, 방폐물관리현황등은매반기마다원안위에보고해점검받을예정 부지복원 (~2023년 12월 ) : 재사용이가능한수준으로복원하되부지활용계획은지역의견수렴, 전문가자문등을거쳐수립. 부지복원이후진행경과, 최종부지의방사능 9 9

102 월간대구산업동향 현황, 해체전후의원자로시설등은원안위에보고하고, 원안위는관련검토를통해고리1호기의운영허가를종료할예정 해체비용 : 원전 1기해체에필요한비용은 6437억원으로추산. 이는밀폐관리및철거비, 중 저준위방폐물처분비용으로구성. 해체에소요되는비용은발전사업자인한국수력원자력이원전운영기간동안발전원가에반영해적립해왔음. 해체주체및해체기술 : 고리1호기해체사업은원자로운영사업자인한국수력원자력이총괄관리하며해체공사는전문업체가시행. 한국수력원자력은본사와중앙연구원, 사업소에해체전담조직을구성해해체사업을준비해오고있음. 국내해체기술수준은선진국대비 70% 수준으로평가. 정부는해체가본격시작되는 2022년까지미확보기술을개발완료해국내기술로해체할계획. 이를위해정부는현재미확보된핵심기반기술과실용화기술을 2021년까지확보하도록기술로드맵을수립 ( 발전공기업 ) 신재생에너지투자확대 문재인정부가탈원전 탈석탄정책을강화하면서발전공기업들도신재생에너지관련투자를확대. 관련예산확대도예상되는가운데태양광과풍력등의발전비율을늘리고설비구축에적극나서고있음. 원전을총괄하고있는한국수력원자력은기존원자력발전소부지를활용, 태양광발전소를건설할계획. 한수원은이달초 ' 고리태양광발전소 ' 준공식을갖고 5MW규모의설비를구축해연간 6500MWh의전력을생산. 총공사비로 73억원을투입했으며앞으로 20년동안운영. 이와함께한수원은 2023년까지 1조원을투자해총 2GW 규모의연료전지 바이오 풍력등신재생에너지발전시설을갖출계획 5대발전사가운데석탄발전비율이가장높은한국남동발전은오는 2025년까지총 15 조6000억원을투입해신재생에너지발전비율을 20% 까지늘릴방침. 관련조직을확대개편하고전문인력양성을추진하는등인력확보에도많은지원을해나갈계획 특히남동발전은지난해부터발전을시작한 30MW 급제주탐라해상풍력을기반으로풍력발전에포커스를맞추고있음. 전남신안등서남해안을중심으로발전사업을시작해국내해상풍력 1GW 개발을추진. 장재원남동발전사장은 " 현재정부의계획보다 5년앞당겨달성목표를완수하고약 4만명의신규고용창출과국내신재생에너지산업활성화에도기여할것 " 이라고밝힘. 한국서부발전은발전공기업가운데가장먼저태양광설비에에너지저장장치 (ESS) 를구축. 세종시은하수태양광설비에 3.8MWh 규모의 ESS를설치했고, 올해에는총 424억원을들여충남태안과경기평택, 서인천, 전북군산발전소에태양광과 ESS 설비를지을계획

103 Ⅰ. 산업별동향 한국남부발전도풍력개발에나섬. 현재 105MW 총 51기의풍력설비를운영중인남부발전은국산풍력 100기건설프로젝트를추진중 한국동서발전은식물이나동물, 미생물등생물체에서얻을수있는화학적에너지를활용하는바이오매스발전소구축에힘을쏟고있음. ( 서울시 ) 신재생에너지 100% 시대천명 박원순서울특별시장이서울시의대표적에너지정책 원전하나줄이기 의전국적확산을통해 100% 신재생에너지시대를열겠다고천명 박시장은 5월 31일서울시청에서열린 2017 서울국제에너지컨퍼런스 에서특별연설을통해 스마트한에너지, 100% 재생가능에너지시대는이제가지않으면안되는길이됐다 며 살아온방식과사회경제체제를완전히바꿔야하는만큼쉬운길은아니겠지만다른지방정부와연대를통해에너지전환시대를여는마중물이되겠다 고밝힘. 이를위해서울시는중앙정부와협력을통해낡은제도를과감히개혁하겠다고선언. 석탄 원전중심의에너지믹스전환을공약으로내건문재인정부와힘을모아제도와인식을효과적으로바꿔나가겠다는방침. 그동안서울시는매년에너지정책과환경정책관련제도개선을위해노력했지만정부와엇박자로인해어려움이있었음. 아울러박시장은 100% 신재생에너지시대를열기위해선에너지를얼마나현명하게쓰는지도중요하다 며 에너지효율기술개발과더불어에너지절약전문기업들이활성화될수있도록이분야기업을조정 지원하고일자리도창출할수있도록노력하겠다 고밝힘. 박시장은또원전하나줄이기사업의큰성과는모두하나가돼동참해준시민덕분이라며공을돌리고, 에너지생산지역주민들이겪고있는희생과고통에대해공감하고, 에너지주권을자각한시민들이사실상원전하나줄이기정책의주인공이라평가 실제로원전하나줄이기정책시행전인 2011년과 2015년을비교하면서울시민들의노력이눈에띄며, 2011년에비해 2015년전국전력사용량평균은 6.28% 증가했지만서울시전력사용량은 3.24% 감소. 도시가스사용량의경우 2015년전국평균은 2011년보다 5.9% 감소했지만서울시감소율은 15.5% 이와관련서울시는정책성과를시민에게돌려주는차원에서 25개자치구에지역에너지센터를구축. 센터는시민들이에너지에대해배우고, 정보를공유하며에너지서비스를제공하는역할을할전망 1 0 1

104 월간대구산업동향 지역동향 ( 대구시 ) 테크노폴리스 국가산단에너지자족화 60MW 연료전지발전소연말착공 새정부출범후탈 ( 脫 ) 원전`친환경에너지확산에대한관심이높은가운데대구시가추진중인신재생에너지기반의산업단지구축사업이눈길을끌고있음. 태양광등신재생에너지사용과분산형전원활용을통한에너지자족산업단지모델을테크노폴리스와국가산업단지에선제적으로구축함으로써대구는청정에너지산업도시로확실히자리매김할전망 우선테크노폴리스에추진중인 60MW짜리 ' 연료전지발전사업 ' 은이르면올연말쯤착공이가능할것으로전망 한국전력과 LG CNS, 화성산업, 대성에너지등 4개사는작년 12월에연료전지발전사업수행을위한특수목적법인인 ' 대구청정에너지 ' 를출범. 대구청정에너지는올해 4월연료전지발전기를포스코에너지로부터공급받기로하고, 현재포스코에너지측과연료전지발전기의공급가액을협상중. 대구청정에너지관계자는 " 포스코에너지측과발전기가격을협상중이며, 가격이정해지는대로연내발전소를착공하는것이목표 " 라고밝힘 테크노폴리스연료전지발전산업은 3천500 억원가량의민간자본을투입해국내최대발전용량인 60MW연료전지발전소를설립하는것으로연료전지발전소는테크노폴리스에인접한현풍공업단지내제지회사인세하 의유휴부지 (2만4천300 m2 ) 에조성. 이를통해향후 5만명이거주하게될테크노폴리스가기존전력망에의존하지않고에너지를자체적으로수급한다는목표 아울러한국남동발전은작년 12월대구시와 MOU 를체결, 310억원을투자해테크노폴리스에태양광발전설비와에너지저장장치인프라를구축할계획. 현재세하, 아이디에스등과태양광 2MW가량을설치하는것을협상중. 다음달말까지는사업타당성용역을추진해 8월부터본격사업착공예정 ( 대구시 ) 대구달성국가산단을에너지스마트단지로 대구국가산업단지가앞으로 6천450 억원을들여에너지융 복합스마트단지로조성될예정 대구시에따르면한국에너지공단 ( 이사장강남훈 ) 및한국산업단지공단 ( 이사장황규연 ) 과오는 27일오전 2층상황실에서오는 2023년까지 `국가산업단지에너지융 복합스마트단지조성` 공동추진을위한상호협약을체결. 이번협약을통해시는대구발전의신성장동력이될국가산업단지를에너지가융 복합된국내대표클린에너지스마트단지로구축하기위해행 재정지원과함께사업을총괄관리하고, 한국에너지공단은신재생에너지등의 1 0 2

105 Ⅰ. 산업별동향 예산확보와기술지원, 한국산업단지공단은입주기업및단지관리를효율적으로진행 이에따라대구국가산단은건설단계부터에너지자립화로추진키로하고예산 6천450 억원을들여태양광 지열등신재생에너지분산전원설치와에너지저장장치 (ESS), 통합정보센터 (TOC), V2X테스트베드구축등의사업을추진하고있음. 1단계사업은오는 2018년까지 134개입주업체가대상으로이미수립된 `국가산업단지블록형마이크로그리드구축사업`으로추진하며이번에협약을맺는사업은 1단계사업의연장사업으로국가산업단지에입주예정인총 310개입주업체와인근의달성2차산업단지 245개업체를대상으로추진 총사업비 6천450억원을들여추진하는이번사업은오는 2023년까지민간투자사업과함께신재생에너지및 ESS 등분산전원구축과전력및가스등에너지전분야데이터를통합취합해빅데이터화하고분석해에너지효율화를이뤄국가산단전체를청정에너지로자립화하는것이목표 권영진대구시장은 대구시는일찍부터테크노폴리스와국가산업단지를친환경에너지자립도시로추진하고있다 며 이번협약을통해대구시의관련사업이더욱탄력을받을것으로생각하고다양한신기술및모델발굴로앞으로수출시장개척에도일조할것으로기대한다 고말함. 대구국가산업단지는달성군구지면일원에 850만m2규모로조성중이고지난 2016년 12월 1단계사업으로 592만m2가준공됐고나머지 2단계는오는 2020년에완료될예정 ( 대구가톨릭대 ) 에너지인력양성사업고급트랙 선정 대구가톨릭대전자전기공학과는최근한국에너지기술평가원이공모한 2017년에너지인력양성사업의에너지정책연계융복합고급트랙에최종선정 이에따라 5년간산업통상자원부등으로부터총 26억원을지원받아에너지신산업인에너지프로슈머기술분야에특화된석 박사급 R&D 인력을양성 선정된사업과제는 다중에너지 ( 전기, 열, 가스등 ) 기반산업단지형에너지프로슈머고급트랙 으로누구나전력을생산, 판매하는에너지프로슈머의활성화에따른전력산업의다양한프로세스를이해하고, 산업단지의다중에너지생산 수송 저장 이용과관련된전력시스템, 공급자와수요자간네트워크구축, 분산설비제어기술의활용분석및최적공정선정 설계관련기술, 최신 ICT 기술기반의에너지관리시스템, 에너지거래 정산기술등에대한실무지식을갖춘기업맞춤형 R&D 인력을양성하는내용 이트랙에참여하는기업은대학에 R&D 자금과연구시설 설비및현장실습경험을제공하고교육과정운영에참여. 또대학은참여기업의애로기술을해소할기업맞춤형석 1 0 3

106 월간대구산업동향 박사인력을양성하고공급해서 R&D기반의양방향산학협력을구축 이트랙에참여하는기업은 ( 주 ) 디엠에스, ( 주 ) 신일이앤씨, ( 주 ) 한국엔텍, ( 주 ) 솔라라이트, ( 주 ) 유토시스, ( 주 ) 벡트론등 전자전기공학과는기존에학부생대상으로수행중인 사물인터넷 (IoT) 기반에너지네가와트시스템기초트랙 에이어이번에대학원중심의고급트랙의유치에성공함으로써전국에서유일하게에너지신산업분야인전력에너지수요관리관련기술분야학부에서대학원으로이어지는연계교육시스템을갖춤. (LH) 에너지절감 그린리모델링사업 1호주택대구서준공 노후단독주택의에너지성능을개선하는 그린리모델링사업 의 1호건축물이대구에서탄생 국토교통부와 LH 그린리모델링창조센터는그린리모델링시범사업 1호단독주택이대구남구대명동에서준공됐다고 26일밝힘. 지은지 29년이넘은이단독주택은집안곳곳에결로, 곰팡이, 벌레등열악한주거환경으로에너지손실이많았으나단열재, 창호, LED조명, 1등급보일러교체등그린리모델링을거쳐새롭게단장하고에너지절감률을 34.2% 까지끌어올림. 이단독주택은그린리모델링사업의견본주택으로활용돼관심있는시민은누구나방문가능 LH 그린리모델링창조센터는이달말쯤시범사업 2호를충남공주시옥룡동에, 7월말엔 3호를전남여수시선원동에서벌일예정이며올해말까진 50호안팎의그린리모델링주택을선보일계획 LH 그린리모델링창조센터관계자는 새정부에서추진하고있는도시재생뉴딜정책사업인기존건축물의주거환경개선과더불어노후주택이밀집된구도심에그린리모델링사업을정착시킬것 이라고밝힘

107 Ⅰ. 산업별동향 자료출처 1. 산업통상자원부알림뉴스, , 아듀 ~ 고리원전 1 호기 ( 2. KINEWS, , 테슬라, 전기충전소 ' 슈퍼차저 ' 에태양광과배터리로전력공급한다 3. 후어와이어드, , 日시미즈건설, 수소에너지이용시스템실험개시 4. 후어와이어드, , 잉리 - 앰텍, 유럽최대양면태양광발전소건설 5. 전자신문, , 美, WTO 에태양광전지세이프가드발동청원 6. 피디언홈페이지기사, , CFI 2030 정책, 외국에서도벤치마킹 7. 한국일보, , OCI - 친환경에너지바람에태양광사업 쨍쨍 8. 이데일리, , 클라우드기반태양광 ESS 연계운용솔루션 'Connected Solar Farm' 출시 9. MK 증권, , 폐열모아 ` 제로에너지주택 ` 도전 10. 한국에너지, , 문대통령, 친환경신재생에너지대한민국 선언 11. 뉴스토마토, , 발전공기업, 신재생에너지투자확대 12. 전기신문, , 박원순서울시장, 신재생에너지 100% 시대열겠다 13. 매일신문, , 텍폴 국가산단에너지자족화 60MW 연료전지발전소연말착공 14. 경북매일, , 대구달성국가산단을에너지스마트단지로 15. 경북일보, , 대구가톨릭대, 에너지인력양성사업고급트랙 선정 16. 영남일보, , 에너지절감 그린리모델링사업 1 호주택대구서준공 1 0 5

108 월간대구산업동향 물산업 물산업이란? 물산업은각종용수 ( 생활, 공업용수등 ) 를생산하여공급하는산업과하폐수의이송과처리서비스 를제공하는산업및이와연관된산업을포함하는융합산업 물산업의밸류체인 설계및컨설팅 건설및시공 운영및유지관리 제조업 Value Chain 지원기관 주요기업 특징 대구 경북 전국 대구 경북 전국 해외 설계및컨설팅일반, CCTV 조사, 측량, 구조물검사및진단, 수질시험및분석, 수처리공법 사업체수와종사자수가가장작은분야, 타분야기술발전의근거, 대구지역매우취약 건설및시공일반, 조달및파이낸싱 해외진출리더할물산업플랫폼기업포함, 국내시장감소, EPC 의중심분야, 국내매출액최대분야 상수도시설, 하수도시설, 폐수처리시설, 물재이용시설운영및유지관리 장래매출액및부가가치최대분야, 대부분공공영역, 민간위탁운영, 대구최대강점분야 다이텍연구원대구환경공단대구환경공단 한백, 영엔지니어링, 동방환경플랜트, 세진이엔씨, 선일인바텍, 이코스텍등 한도엔지니어링, 태성종합기술개발공사, 푸른 ENG, 한성환경등 한국종합기술, 도화, 이산, 동호, 동명기술공단, 삼성엔지니어링, 지오그린 21, 에이치앤테크등 ARCSDIS NV, HDR, CH2M HILL, MHI Solution 등 여과막, 파이프, 이온교환수지, 활성탄, 담체, 수처리약품 대경권내여과막관련대기업다수분포, 파이프관련신소재개발요망, 강소수처리약품기업다수분포 교반기, 펌프, 밸브, 송풍기, 수처리장치 ( 스크레퍼, 탈수기, 원심분리기, 오존처리기, UV 소독기등 ) 운영기술과함께다양한수처리장치발전, 고도및적정기술처리장치개발요망, 물산업클러스터선도기업기대 계측기, 소프트웨어, 병물, 정수기, 저수조, 기타 IT, NT, BT 등융복합 에너지, 의료, IT 산업등과융합가능한분야, 스마트워터그리드관련분야, 융복합형제조업선도기업다수 다이텍연구원, 대구테크노파크나노융합실용화센터, 대구기계부품연구원, 대구환경공단, 대구녹색기술지원센터 경북녹색기술지원센터 한국환경공단한국환경산업기술원한국상하수도협회, 한국환경산업기술원 케이티, 청암수처리산업등 삼건환경건설, 대송, TPL, 포스비등 두산중공업, 포스코건설, 코오롱건설, GS 건설, 태영건설, 휴비스워터, 효림산업등 ACCIONIA AGUA, AECOM, Keppel, ITT, Black&Veatch 등 선일종합수처리, 협신환경플랜트, 씨엔씨등 에이스나노켐, 포항수질환경, 칠곡엔바이로, 경주바이오텍, 김천그린환경등 코오롱환경서비스, K-water, EPS 솔루션, 베올리아코리아등 Veolia, Suez, GE, Xylem, CDM Smith 등 태영필트레이션, 청수, 롯데케미컬등 코오롱인더스트리, 고도화학, LG 전자, 도레이케미칼, 강동공업, 넥스틸, 유스틸등 코오롱인더스트리, 퓨어앤비텍, 에코니티, 피코그램, PPI 평화, 한국주철관, 고비, 한국화이바등 Asahi Kasei, GE, Toray, Metawater, Siemens, Hyflux, Flexider 등 로얄정공, 신정기공, 한국도키멕, 삼진정밀, 그린텍, 에코셋, 우진등 그린텍, 대운산업, 네가트론, 에싸등 부강테크, 신흥밸브엔바이오컨스, 윌로펌프, 블루그린링크한국도키맥, 생, 유천엔바이로, 한일펌프등 Hitachi, Netzsch, Wilo, Grunfos, Tsrumi Pump 등 문창, 케이디, 일천산업, 미드니, 경일워터이엔지, 한국유체기술등 리테크, 휴마스, 코오롱베니트, 화인시스템, 지오씨엔아이, 제이엔티콘트롤스등 호리바코리아, 코오롱엔솔루션, 가암테크, 웸스, 엔비시스템휴마스, 한국엔바테크등 ABB, Siemens, Mitsubishi Electric, Hach, Badger Meter, Horiba, 등 1 0 6

109 Ⅰ. 산업별동향 8 물산업동향 글로벌동향 시장동향 요르단물부족사태악화, 수처리프로젝트진출기회 북부지역과벽지취수발굴수요늘어나 자라마인정수장펌프교체, 카락주 마프락주수도관교체등 요르단이직면한물부족사태 - 난민증가와기후변화탓 현재요르단정부는홍해사해연결프로젝트로담수화한물을이용하는것이초미의관 심사임. 전세계총 5 개컨소시엄이참여했고, 한국도수자원공사등이참여했음. 조만간 입찰제안서공고해 6 개월내제출하고 3 개월내평가해발표한다는일정임. 1 단계는연 간 3 억m3의해수를취수해담수처리하고, 2 단계는 20 억m3까지늘릴계획임. 지역적으로는난민유입이심한북부지역지원에힘이실리는형국임. 물부족이심각한 북부에디시프로젝트의물을암만에서부터연장해공급할계획임. 암만과자르카주수도개량화사업에총 9 억 3000 만달러를투자하는계획공표식을가졌음. 북부마프락주 ( 암만동북부 80km) 의수도개량사업에 30 만요르단디나르 (42 만달러 ) 를투자해 6 개월내에 5 개마을의낡은수도관을교체할계획임. 해당자금은걸프공여국중사우디자금으로지원되는데, 2011 년걸프공여국은요르단정부에총 50 억달러를개발키로했으며, 이중 4 억 2540 만달러가수도와위생강화에배정됐음. 물부족사태로수자원프로젝트가꾸준히증가 2011~2012 년경미국 USAID 원조로설치된암만 Zara Main 정수장시설은미국산펌 프가설치초기부터사해물성분을원할히처리하지못하는문제가있었음. 결국 2017 년초 5 개정수장펌프를전면교체키로하고입찰진행중임. 요르단중부카락주에는암만 - 시디예 (Shidiyeh)- 하사 (Hassa) 지역의수도시스템을개선 하는프로젝트 ( 약 500 만달러 ) 가추진중임. 1 단계는 2000 만m3, 2 단계는 5000 만m3를공 급하고총 3 억 5000 만달러가소요된다고함. 이외에도페트라가있는마안주 ( 암만에서남쪽 220km) 에는시간당 600 m3상수를공급 하는우물세곳을개발하는프로젝트가진행중임. 파이프길이 12km 에달하며, 인구 2 만 7000 명에공급됨. 한국은 3 월 19~23 일요르단사해에서열린 ' 아랍물주간 2017' 행사에국토부를중심 으로 25 명규모의대규모사절단이참가한바있음. 한 - 요르단간수처리부문 MOU 체 결과홍해사해프로젝트현장방문, 관련기업면담, 전시회참가등다양한접촉노력을 1 0 7

110 월간대구산업동향 기울였음. 난민유입과기후변화로인해요르단엔다양한수처리프로젝트기회가이어지는만큼, 역량있는현지파트너를잘찾아우리수처리산업의진출기회로삼아야할것임. 확대되는루마니아이온수기시장 루마니아는 EU 음용수지침, 도시폐수처리지침을준수해야함. 루마니아는 EU 물관리기본규정준수를위해약 210억유로의예산투입이필요한상태로, 이중음용수수질개선및폐수회수처리를위해 2027년까지 171억6000만유로의투자가기대되고있음. 루마니아식수는아직까지유럽기준에훨씬못미쳐대부분가정에서수돗물을식수로그대로음용하지못하는상황임. 따라서현지시장에는수질향상을위한다양한제품이판매되고있음. 정수필터 ( 울트라필터, 역삼투압필터 ), 압축필터, 정수기, 이온수등이있는데, 이제품들은전적으로수입되는품목임. 한국기술은완성도높은제품과부품으로시장에서잘알려져있음. 시장에서우수한품질의상품들은주로한국이나일본의전해조기술을포함하고있으며, 한국제는이미시장을대표하는제품으로자리매김함. ( 판매동향 ) 정수필터및정화장치 (HS Code ) 수입액은 2016년에 5168만달러에달함. 대한국수입은 2015년대비 2016년에 13.5% 증가했으며, 2014~2016 년 9.9~10.65% 시장점유율을차지함. 정수필터및정화장치중이온수기수입에관한공식적인통계는없음. ( 진출방안 ) 현행현지법규는특정인증증명을부여하지않고있음. 하지만의료증명서, 성분분석증명혹은신고서를제공한다면제조자의책임감을보여줄수있기때문에판매에도움이될것임. 이온수기판매는거의온라인상에서이뤄지고있지만직접판매를통해소비자에게제품의상세정보를제공한다면판매량을올릴수있을것으로예측됨. 가뭄극복및극심한물부족으로세계곳곳에서담수화추진 ( 워터저널, 물산업동향 ) [ 이집트 ] 담수화플랜트건설프로그램추진 [ 인도 ] 극심한물부족으로담수화과제착수 [ 남아공 ] 케이프타운, 가뭄극복위한담수화솔루션필요 1 0 8

111 Ⅰ. 산업별동향 [ 영국 ] 옥시멤 MABR 기술, 사우디아람코로부터투자유치 아일랜드계기업인옥시멤 (Oxymem) 사가도우 (Dow) 사와의파트너십을유지하고있으며석유회사인사우디아라비아아람코 (Aramco) 로부터투자유치에성공 이회사는 2016년 Dow Chemical Company와의제휴를통해 MABR(Membrane Aerated Biofilm Rector) 기술을상용화한이래로발전해왔음. 아람코의투자금액은밝혀지지않았지만아람코의투자회사인 SAEV의 CIO인브루스니븐 (Bruce Niven) 은 Silicon Republic에의해 MABR 프로세스가 " 매력적 " 이며옥시멤 (Oxymem) 팀과의협력을기대한다고말한것으로보고됨. WWi 매거진은이기술에대한분석에서 Severn Trent 공익사업단에서시행된실험에서폐수가 0.2kw/ m3의에너지비용으로처리되었음을나타냄. 회사는 MABR이폐수처리에필요한에너지를 75% 줄이고슬러지생산량을 50% 줄이며유지보수및검사비용을 50% 절감할수있다고주장 국내동향시장동향 [LG화학] 이집트최대해수담수화설비에 RO필터단독공급 LG화학이이집트최대규모해수담수화프로젝트수주에성공하며글로벌수처리시장공략을가속화함. LG화학이글로벌수처리전문기업인메티토 (Metito) 사가이집트엘갈라라 (El Galalah) 와포트사이드 (Port Said) 에건설하는 30만m3규모해수담수화공장의 RO필터단독공급업체로선정됨. 이는하루동안약 100만명에게담수를공급할수있는이집트최대해수담수화설비로 LG화학은올해하반기부터고객사에제품을공급할예정. LG화학은세계적인기술력과수주실적등을토대로중동과아프리카등에서대규모추가수주를이어가 2018년해수담수화부문글로벌 1위를달성할계획 한편, LG화학은약 400억원을투자해올해초증설을완료한청주공장 2호라인을통해산업용및가정용 RO필터시장에도신규진출하는등수 ( 水 ) 처리전분야에서세계시장공략에본격나서고있음. 또한한국전력공사 (KEPCO) 를비롯, 사우디쇼아이바 (Shoaiba) 발전소, 브라질석유회사페트로브라스 (Petrobras) 및미국애리조나주스코트데일 (Arizona Scottsdale) 시의폐수처리장에도제품을공급하는등국내외다양한산업분야로공급영역을확대해나가고있음. 한편전세계수처리 RO필터시장은지난해 1조5천억원에서 2020년 2조원규모로 1 0 9

112 월간대구산업동향 연간 4.8% 이상의고성장이예상되고있음. [ 두산중공업 ] 영국버밍엄정수처리장설비공급계약체결 해수담수화분야세계 1위두산중공업이수처리사업도잇달아수주하며토털워터솔루션 (Total Water Solution) 기업으로서의입지를다지고있음. 두산중공업은영국자회사인두산엔퓨어가영국상수도사업자인서번트렌트워터 (Severn Trent Water) 와버밍엄정수처리장설비공급계약을약 875억원에체결했다고발표함. 버밍엄정수처리장은하루 32만톤을처리할수있는대형수처리시설로 2020년완공예정 두산중공업은정수처리장의설계와기자재공급을수행하게됨. 정수처리장에서생산된물은영국제2의도시인버밍엄시민들의생활용수로사용될계획 ' 글로벌워터마켓 (Global Water Market)' 자료에따르면세계수처리시장은 2017년약 880조원에서연평균 3% 성장을거듭해 2020년약 940조원에이를전망 [ 특집 ] 4차산업기술접목수질분야, 국산환경기술로집약 ( 환경일보, ) 엔벡스, 새트렌드소개및비즈니스기회의장공유, 60여개의기업, 필터프레스 수중청소로봇등전시 1) 국산기술로무장한수처리기술 ( 에코셋 ) - 에코셋의필터프레스는슬러지를압입, 압착공정을통해낮은함수율의케이크 ( 고형물로취급할수있는정도까지탈수된슬러지 ) 를얻어낼수있으며, 여포세정등의기술로운영및유지관리비용을절감할수있는이점이있음 - 또한자외선소독설비인저압개수로용수평형 UV 시스템 (SDW-H Series) 은자외선을이용해조류독서유해물질을제거하는기술임 2) 수중현장을청소하는청소로봇 ( 제타크리젠 ) - 기존의수중청소를로봇이대행함으로써인건비감소를통한원가절감및산업재해를예방하는로봇을선보임 - K1의경우작고가벼워침전물이적은양식장에적합. K3는강력한펌프와회전하는브러쉬를통해원격조종이가능하며, 기계에장착된비디오를통해저수지나침전물안내부청소에알맞게설계됨 - 특히 K7은적외선카메라를통해움직이는이미지를저장하고, 흡입기기를통해경사진곳에오를수있음. 또한통합모듈을통해유지나수리가쉬운장점이있음 1 1 0

113 Ⅰ. 산업별동향 3) 특허취득을통해소형수질 TMS 개발 ( 위코테크 ) - COD, 자동분석기, 잔류염소측정기등수질측정기기를자체개발해생산하고있는수질TMS를선보임 - 제품을소형화해사용자편리성을증대시켰으며, 실린지펌프모듈 특허기술을통해정확한측정값을재현해냄 - 해당수질TMS 제품에대한총세개의형식인증서 (WEKO-COD, WEKO-TN, WEKO-TP) 를취득하며계측기분야에두각을나타냄 4) 비금속재질의바스켓으로협잡물제거 ( 효림산업 ) - 비금속슬러지수집기는취 정수장의유입수로에설치해원수속의협잡물을제거하는장비 ( 바스켓 ) 임 - 이밖에이동형밴드스크린 (TWS), 상항류경사판침강장치도선보임. 이동형밴드스크린은취, 정수장유입수로에설치해공정수를지속적으로공급한다는점에서비금속슬러지수집기와같으며, 상항류경사판침강장치의경우침전지에상승흐름을균등하게제어해줌 5) 오수를재이용하는중수처리시설 ( 정우이엔티 ) 지역에서발생하는오수를공공하수도로배출하지않고재이용할수있도록개별적또는지역적으로처리하는중수처리시설을소개함. ISAC( 이삭 ) MBR수처리시스템은세계최초 IOT( 사물인터넷 ) 기술이탑재돼스스로분리막을진단하고세정함 6) 공기압컨베이어, 자유롭게협작물이송 ( 천보엔지니어링 ) 압축공기를통해각종협잡물을수직, 수평으로자유롭게이송하는공기압컨베이어를소개함. 공기압컨베이어설치가간단하고설치면적이작아협소한공간에서이용가능함. 또한타기종에비해장비수명이길며, 자동방식으로무인운전이가능한이점이있음. 수송능력의경우최대수평 80m, 수직 25m 수준임. 7) 마이크로기포이용한 신형초고속응집침전장치 ( 한수테크니칼서비스 ) 침전조의경우한수테크니칼서비스는기존 16M가아닌직경 2.5M로처리가가능하도록했으며, 라인혼합장치를적용해 하나 의조에서처리해응집, 침전처리의간소화에기여 제품은 유동상담체생물처리장치 (BM-SK) 신형고속가압부상조 (KURITA FLOTATION) KHDS(Kurita High Density Solids) 신형고속응집침전장치 (SEDIMAX-SP) 담체형혐기생물처리장치 (BS-TK) 슬러지저감생물처리장치 (BP-SR) 함유폐수처리설비 (BP-FO) 등이있음. 마이크로기포를이용해물의순환율을높여불순물을제거하는방식이며내부구조이중화로응집물유출을방지함

114 월간대구산업동향 정책동향 환경부, 2017 환경백서 발간 환경부는 2016년한해동안정부가추진한각종환경정책의성과와환경여건변화등의정보를총망라한 2017 환경백서 를 6월 28일발간 환경백서 는전년도에추진한주요환경정책내용과중장기발전방향등을전체적으로조망하고, 당해연도의주요환경정책을국민에게알리기위해 1982년부터발간 2017 환경백서 는제1부에서 환경정책성과및계획 을소개하고, 제2부 분야별환경정책 에서대기, 물등환경매체별정책추진동향을, 부록 에서주요통계와주요업무추진일지등을담음. 먹는물안전은높이고, 기업자율은키우고 환경부, ' 먹는물관리법및하위법령 ' 일부개정안입법예고 먹는물수질감시항목운영의법제화로먹는물수질관리강화, 품질관리인자격요건등을현실화하여기업자율성높여 환경부는먹는물에대한안전관리는강화하고기업에부담을주는규제는개선하는내용을골자로하는 ' 먹는물관리법및하위법령 ' 개정안을 6월 15일부터 40일간입법예고한다고밝힘. 이번개정안은 2010년 7월부터시범적으로운영하던먹는샘물수질감시항목운영에대한법적근거를마련하여제도의실효성을확보. 또한먹는샘물품질관리인자격기준현실화, 불필요한실험장비제외, 영업자지위승계시양수인의권리보호등으로먹는샘물업계부담을줄임. 이번개정안의자세한내용은환경부누리집 ( 내에법령 / 정책- 법령정보-입법 행정예고항목을통해확인가능 지역동향 호리바코리아, 대구국가물산업클러스터 R&D 투자 측정 분석장비분야업체인호리바한국지사인호리바코리아는 27일, 대구시의물산업클러스터의 R&D 분야에투자 파트너쉽 MOU를체결 이번 MOU를통해호리바코리아는대구시의물산업클러스터내에입점한호리바코리아의대구 경북지역대리점인 ATT 부지내에 R&D 센터를설립. 지난 70여년간쌓아온호리바의수질분야분석 측정노하우와기술력을공유할예정 1 1 2

115 Ⅰ. 산업별동향 이번협약체결에따라호리바코리아는공동연구및제품개발에매진해 2019년 4월부터수질분석기를본격생산을통해미국, 일본, 독일, 프랑스, 이태리등선진 5개국의수질계측기기중 고가시장과아시아 5개국 ( 중국, 대만, 싱가포르, 인도, 말레이시아 ) 의수질계측기기고가시장으로의수출을목표로하고있음. 이번 MOU로대구시는물산업육성과해외유수물산업의협력과진출을유도할수있는좋은사례가될것으로기대. 호리바코리아는자사의우수한기술력을한국시장내에서선보일수있는계기를마련 자료출처 1. KOTRA 해외시장뉴스 (Jordan Times, 요르단엔지니어링 Gama 사면담, KOTRA 암만무역관보유자료 ) 2. KOTRA 해외시장뉴스 (KOTRA 부쿠레슈티무역관 ) 3. 에코저널 환경부, 2017 환경백서발간 4. 에코저널 호리바코리아, 대구국가물산업클러스터 R&D 투자 5. KONETIC 국가환경산업기술정보시스템 6. 워터저널 ( 물산업동향 ) 7. 워터저널 [LG 화학 ] 이집트최대해수담수화설비에 RO 필터단독공급 8. 워터저널 [ 두산중공업 ] 영국버밍엄정수처리장설비공급계약체결 9. 환경일보 [ 특집 ] 4 차산업기술접목수질분야, 국산환경기술로집약 1 1 3

116 월간대구산업동향 의료산업 의료산업이란? 의료산업은보건의료와관련된산업으로서질병의예방, 진단, 치료, 재활에활용되는의료서비스, 의약품, 의료기기등을통칭하는미래중심의고부가가치산업 의료산업의밸류체인 원재료 / 후보물질, 소재 / 부품완제품임상및의료서비스 Value Chain 지원기관 특징 대구 경북 전국 원료, 한방원료, 푸드소재등이식재, 메디칼섬유소재, 금속소재, 탄소융합소재 / 금형, 센서, 전자부품, 모터, 기기구조물등 기능성바이오소재산업은선진국대비 70-80% 기술수준과기술격차 2-4 년정도인관계로기구축지역바이오기반을활용하여발전가능함 소재분야는선진국대비 70-60% 기술격차로장기적인투자가필요하며, 부품분야는지역내연관산업을활용하여성장가능함 한림제약, 대우제약, 동성제약, 한국파마, 한국전통의학연구소, 큐라클, 애니젠, 크레진, 한국 OSG 영남대학교, 구미전자정보기술원, 경북테크노파크, 포항테크노파크 화학연구원, 전자부품연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국기계연구원 치료기기, 의료영상기기, 진단기기, 복지및재활기기, 헬스케어기기 치과용의료기기제조기업이지역내다수소재하고있으며, 치료기기, 의료영상진단기기등의료기기관련기업이지속적으로확대되고있음 한림제약, 대우제약, 한국파마, 큐라클, 동성제약, 한국전통의학연구소등의제약기업이첨복단지입주협약을체결 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 대구경북과학기술원, 한국뇌연구원, ETRI 대경권연구센터, 레이저응용기술센터, 3D 융합기술지원센터 한국섬유기계연구원, 생산기술연구원분원, 경북하이브리드부품연구원 한국전자통신연구원, 생산기술연구원, 한국전기연구원, 한국산업기술시험원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 재활공학연구소 의료시술, 의료관광, 임상시험, 시험검사등 5 개의과대학, 2 개한의대학, 4 개약학대학등의료교육기관집적화되어있으며, 12 개종합병원포함, 약 3,500 여개의료기관집적 5 천여명의의사를포함한 1 만 8 천여명의의료인력보유하고있으며, 지방최고의전임상, 임상, 의료기기임상시설보유 경북대병원, 영남대병원, 경북대학교치과재료시험평가센터, 실험동물센터, 임상시험신약생산센터 동국대학교병원 서울대학교, 삼성병원, 아산병원등 해외 각국 FDA, NIH( 미국 ), NIST( 미국 ), 하얼빈의약그룹 ( 중국 ), 북경중의대학 ( 중국 ), CMDE(Center for medical device evaluation) ( 미국 ), BIMT(Beijing Center for Medical Device Quality Supervision and Testing of SFDA) ( 중국 ) 메사추세츠종합병원 ( 미국 ), 메이오클리닉 ( 미국 ), 베이징세허병원 ( 중국 ) 대구 한림제약, 대구제약, 동성제약, 한국파마, 크레진, 한국 OSG 등 세신정밀, 세양, 미키코리아, 덴티스, JVM, 유바이오메드, 엔도비전등 - 주요기업 경북 전국 우성제약, 모닝제약, 동경한방제약, 다원제약, 삼양산업등 경보제약, 한미정밀화학, 유한화학, 대웅바이오, 종근당, 에스티팜등 대진기계, 루시드코리아, 메가젠임플란트, 메디플등 오스템임플란트, 삼성메디슨, 누가의료기, 덴티움, 에스디등 - 사이넥스, 제에스스탠다드, 메디팁등 해외 Merck, Sigma-aldrich 등 Johnson&Johnson, Abbott, Bayer, 로슈진단등 Parexel, Covance, PPD, ICON ( 해외 CRO) 등 1 1 4

117 Ⅰ. 산업별동향 9 의료산업동향 글로벌동향 ( 미국 ) 노바티스, IBM Watson Health와유방암치료기술발전위한제휴 최근노바티스 (Novartis) 의발표에따르면유방암치료기술최적화를위해 IBM 왓슨헬스 (Watson Health) 와제휴를체결했다고전함. 이번제휴는유방암치료관련노바티스의기술과 IBM 왓슨헬스의데이터분석관련기술을융합하여치료결과및예후에대한이해를높임으로써치료결과개선에큰영향을미칠것으로예상 노바티스종양학의 CEO인 Bruno Strigini는이번제휴가실제유방암환자데이터와인지컴퓨팅 (Cognitive Computing) 을사용하여의사가개별환자에게최적화된치료방법을찾아주고임상진료가이드라인조언관련도움을줄수있는솔루션을제공하는데의의가있을것이라기대 ( 미국 ) 텍사스주, 미국全體주마지막으로의사-환자원격초진가능케한법안통과 5월중순텍사스주지사인 Greg Abbott이미상원의원법안 1107호에서명함으로써앞으로텍사스주내의사-환자간사전에직접적인진찰없이도원격의료 (Telehealth) 를통해초진환자를볼수있게됨. 이번법안통과는그동안수년간의원격의료제공사 (Teledoc) 와텍사스 Medical Board 간법정공방의결과에따른것으로향후텍사스교외지역환자에게많은도움이될것으로예상 ( 중국 ) 일대일로 의료협력대성공 중국 일대일로 정책에따라주변국가와의의료협력성과물인중-키 ( 키르기스스탄 ) 우호병원 * 이 5월 5일정식개원. 2016년 8월부터중국신장의과대학제 2부속병원은키르기스스탄오시주국립병원, 오시주아동병원, 비슈케크국립부녀유아보건병원등여러병원과의료협력을위해해외원격진료개통및 100여건의진료진행 * ( 중 ) 신장의과대학제 2 부속병원 -( 키 ) 키르기스스탄오시주국립병원우호병원 1 1 5

118 월간대구산업동향 국내동향 시장동향 보건산업수출, 102 억달러로첫무역수지흑자전환 보건복지부는 2016 년의약품 의료기기 화장품등보건산업수출이 102 억달러로처음으 로 100 억달러를돌파했으며무역수지도흑자 (1 억달러 ) 로전환됐다고밝힘. 최근 5 년 간연평균 19.4% 증가 지난해의약품수출액은 31 억달러 (3 조 6000 억원 ) 로전년대비 5.7% 증가하며역대최고 치를기록하였으며, 의료기기수출액은 29 억달러 (3 조 5000 억원 ) 로전년대비 7.7% 증가 하는등꾸준한수출증가세기록하였으며특히, 화장품수출액은전년대비 43% 증가 한 42 억달러 (4 조 8000 억원 ) 으로무역수지흑자전환에크게기여 무역수지흑자이면에는보건산업 ( 제약 의료기기 화장품 ) 상장기업 (175 개 ) 들의꾸준한연 구개발이뒷받침된것으로기업의연구개발비는 1 조 7000 억원으로전년대비 20.4% 증 가하였음. 분야별로살펴보면제약 21.1%, 의료기기 14.5%, 화장품 21.3% 증가 연구중심병원 10 곳서 25 건창업발생 보건복지부가 7 일발표한 2016 년연구중심병원성과 에따르면 2013 년부터지난해까지 4 년간전국연구중심병원 10 곳에서 25 건의창업이이뤄진것으로나타남. 연구인력이직접창업을하거나병원법인의기술지주회사등을통해자회사를설립하는 방식으로창업이이루어짐. * 연구중심병원은의료기술연구와진료의균형체계를구축하고, 기술상용화를위해 2013 년도입되었으며삼성서울병원, 서울대병원등 10 곳이지정 정책동향 ( 복지부 미래부 ) 국내첫정밀의료사업단구성 보건복지부와미래창조과학부는이달초정밀의료사업단구성을확정하고이르면이달말공식출범식을열계획 사업단은 2021년까지폐암위암대장암등한국인 3대암환자 1만명의유전체정보를토대로맞춤형항암제등을개발할계획. 한국인유전자에맞는신약을세건이상개발하는것이목표공급안정화위한 국가필수의약품 범위확대 국가필수의약품은질병관리, 방사능방재등보건의료상필수적이나시장기능만으로는 1 1 6

119 Ⅰ. 산업별동향 안정적공급이어려운의약품으로서보건복지부장관과식약처장이관계중앙행정기관의장과협의해지정하는의약품으로, 지난해 12월 109개제품에서올해신종인플루엔자치료제등총 126개로늘어남. 추가된 17개제품에는신종인플루엔자치료제인 자나미비르캡슐제, 인유두종바이러스백신 2가, 4가백신등이포함됐으며, 이제품들은 9개부처와대한의사협회간협의를거쳐지난달 30일 2017년국가필수의약품안정공급협의회 에서결정 ( 한국보건산업진흥원 ) 수요자맞춤형의료해외진출전문컨설팅지원확대 국내의료기관및연관산업의해외진출지원을위한의료해외진출컨설팅지원사업 (Global Healthcare Key Opinion Leaders, 이하 GHKOL) 에참여할전문위원을오는 16일까지모집 올해는모집분야를더욱확대해조세, 인프라, 국제입찰분야를신설, 전문위원을활용한다각적인컨설팅을지원할예정이며선정된전문위원은해당분야에서활동할예정 ( 서울시 ) 서울광진구중곡동에 2019년종합의료복합단지 ( 조감도 ) 가조성예정 서울시광진구는지난달 30일보건복지부소유중곡동국립서울병원부지에종합의료복합단지 2단계사업으로지상 20층규모의공용건축물건립을허가 연면적 5만 2221m2에지하 2층, 지상 20층규모로, 기업들이입주할사무실과판매시설등이들어선다. 오는 10월착공, 2019년 12월준공예정 광진구는 2010년 9월지역주민대표, 시 구의원, 갈등조정위원등으로구성된 중곡동종합의료복합단지설립추진위원회 를구성했으며위원회는정신병원에대한지역민들의인식을개선하는동시에정신병원으로중곡역일대가침체되는걸막기위해노력 그결과중곡역일대는특별계획구역으로지구단위가결정됐으며지난해 2월에는 1단계사업으로연면적 4만 3302m2, 지하 3층 ~ 지상 12층 288개병상을갖춘국립정신건강센터가문을열었음. 의료법시행령개정으로병원옮길때진료CD 안갖고가도된다. 의료법 시행령개정안이국무회의를통과함에따라 21일부터병원끼리환자의진료정보를온라인으로주고받을수있게됨. 그동안환자가원할지라도병원이다른병원으로환자의진료정보를전송하는것은법위반이었으나시행령개정으로앞으로환자가병원을옮길때컴퓨터단층촬영 (CT), 자기공명영상 (MRI) 등진료기록을일일이서류나 CD로갖고다니지않아도됨

120 월간대구산업동향 지역동향 2017 메디엑스포성황리에마쳐 대국경북최대규모의보건의료산업분야비즈니스전시회인 '2017 메디엑스포 ' 가 25일성황리에폐막 올해행사에는 345개기업 ( 부스 805개 ), 16개국 222명의해외바이어, 국내외관람객 3만여명이다녀가는등역대최대규모로개최되어 104건 4 천527만달러어치계약이예상 제11회대한민국건강의료산업전, 제7회대구국제의료관광전, 제17회대한민국한방엑스포, 대구국제치과학술대회및기자재전시회 (DIDEX) 등보건의료관련 4개전시회가동시에개최 자료출처 1. 파이낸셜뉴스, , 보건산업수출, 지난해 102억달러로첫무역수지흑자전환 2. 국민일보, , 연구중심병원 10곳서 25건창업 3. 한국경제, , ' 한국판정밀의료 ' 시동 "1만명빅데이터로암정복 " 4. 의학신문, , 수요자맞춤형의료해외진출전문컨설팅지원확대 5. 서울PN, , 광진의료복합단지 2단계 착착 2019년지상 20층빌딩생긴다. 6. 동아닷컴, , 병원옮길때진료CD 안갖고가도된다 7. 매일신문, , '2017 메디엑스포 ' 폐막 "104건 4천527만달러어치계약예상 1 1 8

121 Ⅰ. 산업별동향 ICT 융합산업 ICT 융합산업이란? ICT기술이접목된하드웨어 (HW), 소프트웨어 (SW) 등의서비스기술을기존산업에적용하여새로운가치를창출하는산업 ICT융합산업의밸류체인부품 / 소재 SW 모듈완제품서비스 Value Chain 특징 부품 소재 센서, 반도체, 전자부품, 모터, 기구, 구조물등 플라스틱소재, 금속, 유리등 소재분야는선진국대비 70-60% 기술격차로장기적인투자필요 부품분야는지역내연관산업을활용한지속적인투자필요 금형, 기계, IT 등관련산업기반이풍부 임베디드, 신호처리, 네트워크, HW/SW 프로그래밍등 제품부가가치향상기반재역할 타산업과융합강화로시장에서오픈소스활용아이디어제품화 다양한단말연결을위한공통미들웨어및플랫폼이슈 정밀가공, 정밀금형, 전자부품모듈등 고성능, 소형화, 경량화지원추구 IT 부품의모듈화로 AS 용이 지역 SW 기업의 SW 활용, 모듈사업으로다각화 방송정보통신기기, 소프트웨어, 네트워크제품등 방송정보통신융합제품으로확산 ICT 기술활용한타산업기기로의다양화 모바일기기활용웨어러블기기산업으로성장 단순 SW 산업에서 O2O 등의서비스연결 앱, 게임등의콘텐츠비즈니스영역확산 패키지화 / 솔루션화, 전산통합패키지자문, 제조 + 서비스융합, IoT 서비스등 SI 중심에서초연결융합서비스추진강화 대기업축소, 중소 SW 기업비중확대 스마트워크, 클라우드컴퓨터, 데이터통합이이슈 지능형서비스, 보안 / 고신뢰 / 안정적서비스수요증가 지원기관 주요기업 대구 경북 전국 대구 경북 전국 대구테크노파크, 대구기계부품연구원, 대구경북디자인센터 포항테크노파크, 구미전자정보기술원 전자부품연구원, 한국기계연구원, 한국기초과학지원연구원 이수페타시스, 엘앤에프, 디엔피코퍼레이션, 에스앤에스텍, 세원하이텍, 아직엑스텍, 브이디에스, 대신서키트, 오씨티, 한국센서등 새로닉스, 에이치앤이, 휘닉스소재, 레이젠등 삼성전자, LG 전자, 서울반도체, 대덕전자등 대구디지털산업진흥원, 한국전자통신연구원 포항테크노파크, 경북 IT 융합산업기술원 한국전자통신연구원, 정보통신산업진흥원, 정보통신기술진흥센터 희성전자, 디젠, 아바코, 벨정보, 아이씨케이, 티피에스, 아직엑스텍, 위니텍, 데이타뱅크시스템즈, 와이제이링크등 인현아이티에스, 애즈텍, 다원이엔지, 대광정보통신, 넥스맵등 삼성전자, LG 전자, 티맥스, 핸디소프트, 영림원, 안철수연구소등 대구테크노파크, 한국전자통신연구원, 한국기계연구원 경북 IT 융합산업기술원, 구미전자정보기술원 한국전자통신연구원, 전자부품연구원, 한국기계연구원 희성전자, 이수페타시스, 디엔피코퍼레이션, 티피에스, 아직엑스텍, 브이디에스, 와이제이링크, 오씨티, 인성데이타, 대동전자등 새로닉스, KH 바텍, 인탑스등 삼성전자, LG 전자, LG 이노텍등 대구테크노파크, 한국전자통신연구원, 대구경북디자인센터, 한국생산기술연구원 경북 IT 융합산업기술원, 구미전자정보기술원 한국생산기술연구원한국기계연구원, 한국전기연구원 희성전자, 디젠, 이수페타시스, 삼우엠스, 디엔피코퍼레이션, 아이씨케이, 티피에스, 아직엑스텍, 위니텍, 와이제이링크등 오성전자, 한성전자, 새로닉스, 동양전자, 지티텔레콤등 삼성전자, LG 전자, 넥슨, 엔씨소프트, 한컴등 해외인텔, 미디어텍, 3M 등애플, 구글, MS 등애플, 소니, HTC, 필립스, 도시바등 대구테크노파크, 대구디지털산업진흥원 포항테크노파크, 경북 IT 융합산업기술원 정보통신산업진흥원, 정보통신기술진흥센터 아바코, 아이씨케이, 대신서키트, 비앤디, 퓨전소프트, 인성데이타, 애플어드벤처, 나노아이티, 라온엔터테인먼트, 오픈정보기술등 케이씨에스, 네오소프트, 라온소포트등 삼성 SDS, LG CNS, SKC&C 등 오라클, 지멘스등 1 1 9

122 월간대구산업동향 10 ICT 융합산업 글로벌동향中공업정보화부, 전국통합빅데이터센터구축예정 통합빅데이터센터를구축함으로써데이터의이용효율과사용가치를높이고동시에관리감독도강화해네트워크데이터를안전하게지킬계획 중국의데이터총량은연평균 50% 이상의속도로증가하고있으며, 2020 년에이르면글로벌점유율이 21% 에달할전망 공공데이터를개방하고지역을초월해기초데이터를공유할수있도록한다는계획이며, 우선교통, 의료, 취업등분야의데이터를사회에개방할예정 AI, 아마존, 우버 : 2022 년 10 가지기술예측 5년후실현될미래 비디오에서대화검색 * 이미어느정도는가능하나앞으로 5년이내에이기능은보편화 * 예를들어좋아하는영화대사가나오는유튜브클립을찾고싶은경우클립의제목이나설명에그대사가없더라도찾을수있게됨. * 이를위해서는신호처리와인코딩, 음성인식이발전해야하나이미 40년이상연구된분야이고, 이제거의다왔음. 아마존나우의보편화 * 작은마을이나그근처에사는사람도곧 5시간내에유명의류브랜드의옷을입어보거나상품을받아볼수있게됨. * 다만그역할은하는것은드론이아님. 임시직경제 (gig economy) 시대의저임금노동자들임. 계산원이사라진계산대 * 손님이일일이모든상품을저울에달고가방에담아야하는, 계산원보다시간이두배로걸리는지금의셀프체크아웃기기를말하는것이아님. * 아마존이시도했지만별로성공하지는못한아이디어를말하는것도아님. * 미래는그중간어디쯤있음

123 Ⅰ. 산업별동향 * 기본적으로자동화된매장을위해소매점에필요한것은적재적소의카메라, 애플 / 구글페이, QR 코드스캐너 ( 또는 NFC) * 여전히점원은필요하겠지만 4명이아니라한명이면됨. * 신용카드를받는자동판매기를일렬로세워둘수도있음. POTS 종말의시작 * 재래식전화시스템 (Plain Old Telephone System) 의시대가끝나감. * POTS 를제공하지않는통신기업이점차증가하는중 * 모양은구형전화기이면서셀타워를통해연결되는, 뭔가어울리지않는조합은생각하기어려움. * 젊은층을상대로하는경제가확산되면서전화배선은점차투자할만한가치가없는과거의산물이되고있음. * 팩스서비스를제공하는온라인서비스를찾아야하는경우도있음. ( 거의 ) 모든곳에서가능해지는모바일결제 * 현재모바일결제의보편화를가로막는요인은 애플페이대안드로이드페이대삼성페이 라는어리석은대결구도 * 그러나곧모든값을휴대폰으로치를수있는날이옴. ( 보안문제도커지겠지만전화를사용한결제가신용카드를사용한결제보다는안전함 ) * 문제는소비자를보호하는법적틀이언제마련되느냐임. ( 힌트 : 트럼프정권동안에는아닐것 ) 2022년까지실현되지않을것들 완전자율운전자동차 * 앞으로 5년이내에잘알려진경로를따라운행하는자율운전우버차량에탑승하게될것 * 라스베이거스공항에서라스베이거스스트립호텔로가는, 바둑판같은길이라면충분히가능 * 이기술은안정적인대중교통이부족한미국에서먼저실현될것이며트럭도일부자율화될것 * 그러나완전자율운전자동차는 5년이내에는현실화되기어려움. * 도로사정이별로좋지않은데다막힌도로를빠져나가는방법을생각해내는수준에이르기까지도아직한참멀었음. * 이용량이많은경로에는이미열차노선이깔려있을가능성이높음. 드론배달 * 아직멀었음. * 요구사항이너무많고 ( 패키지크기, 무게등 ), 이동경로는너무복잡하며 ( 나무, 전화케이블, 1 2 1

124 월간대구산업동향 전봇대 ), 법적문제도첩첩산중 * 드론이도시나교외지역을날아다니기까지기술도더발전해야함. * 2022 년이돼도아마존쿼드콥터이착륙장보다우편함의수가더많을것임. 케이블또는이동통신료인하 * 통신독과점을선호하는백악관은통합에더박차를가할것 * 케이블 / 통신사업자의하수인노릇을하는아짓파이가 FCC 수장을맡아 ISP가사용자정보를팔도록허용하고어떤콘텐츠를더빨리봐야하는지를결정하는등의 상식적인아이디어 로 소비자를돌보는 상황에서앞으로 4년동안통신업계에혁신을기대하는어려움 노동인력의대부분이 AI로대체 * 우버가막대한투자금을자율운전차량에쏟아붓고있지만앞으로도오랜시간동안운전은인간이하게될것임. * AI로대체하기가장쉬운직업은저임금노동직 * 패스트푸드생산직은몇년전부터 AI 없이로봇만으로자율화가가능했지만그렇게되지않았음. * 짧은기간동안투자금을만회할정도의비용절감이가능해야함. * 인건비가상당히낮은미국에서인력을대체하는데막대한비용을투자한다는것은별로현명한생각이아님. * 언젠가는대체되겠지만일부에서말하듯이곧되지는않을것임. 증강현실 / 가상현실의대중화 * 증강현실 / 가상현실고글을쓰고있으면바보같이보임. * 증강및가상현실에대한관심은한때의구글글래스와마찬가지로유행임. 텐센트, e 스포츠산업단지조성추진 중국동부우후시와함께도심 e스포츠 ( 컴퓨터및네트워크, 기타영상장비등을이용하여승부를겨루는스포츠 ) 테마의산업단지를짓기로합의 국제적인경기를개최할수있을수준의 e스포츠테마파크, 문화창조공원, 애니메이션산업단지및기술사업가커뮤니티및텐센트클라우드데이터센터등을수용하는종합타운을조성할예정 구체적인건설시기및규모를밝히지는않았지만, 그들의자사게임산업규모의두배를수용할정도일것으로거론되고있음. 이들의온라인게임매출수입은 708 억 4 천만위안 ( 한화약 11조 5,129 억원 ) 으로, 지난해 1 2 2

125 Ⅰ. 산업별동향 와비교해 25% 늘어난수치였으며그들의 2016 년총매출가운데약 50% 차지 중국내 e 스포츠시장은 2016 년에만약 1 억 1,700 만명의사용자와 6.5 조원규모 日, 세계최초사물인터넷데이터유통시장구축 日기업 100개사, 오는 2020년까지 IoT 매매유통시장창설 제어기기업체오므론등일본의기업 100개사가오는 2020 년에사물인터넷으로축척된데이터를매매할수있는유통시장창설계획 사물인터넷시장에서구글등미국실리콘밸리기업들이개인서비스분야에서앞서나가는가운데일본은로봇과공작기계등일본기업들의강점분야에서이들기업들을추격하겠다는의도 가전이나자동차, 공장설비등이인터넷으로연결되는사물인터넷은향후전산업의기반이될것으로기대되는유망시장으로사물인터넷데이터는신제품이나새로운서비스개발에핵심요소이며, 자율주행차등성장분야에서도사물인터넷데이터는필수적 센서등사물인터넷용제품은 2020 년전세계적으로 500억대로늘어날전망 일본은사물인터넷기술의핵심센서로세계시장점유율약 40% 차지 데이터유통시장을구축하면하드웨어이외에소프트웨어경쟁력도갖추게돼사물인터넷시장에서선도적인역할을할것으로예상 방대한사물인터넷데이터를효율적으로활용하면새로운비즈니스기회도펼쳐질것으로전망 웨어러블기기에서수집된건강데이터를활용해의료서비스를창출하거나, 일반가정의냉장고에식품저장량등을파악해발주량을결정하는등재고관리효율화가능 특정기업이사물인터넷데이터를수집하는것은어려운만큼외부에서데이터를구매하는움직임이가속화되고있는데, 이를방치할경우데이터매매거래소가난립할우려가있어오히려필요한데이터를찾기어려워질수도있음. 사물인터넷유통시장이생기는것도바로이런이유때문임. 유통시장이구축되면데이터매매가쉬워져사물인터넷활용이더욱탄력을받을것으로전망 예를들어각종교통인프라에센서를설치하는기업이데이터를판매할수있는기회가늘어나면그동안비용회수전망이서지않아센서설치를주저하던기업들도투자비용을회수하기가훨씬수월해지기때문임. 사물인터넷분야에서선도적인위치에있는미국 유럽등지에서도아직까지개별중개소등을연결하는데이터유통시장을만드는움직임은나타나지않고있는가운데, 일본이세계최초로유통시장구축에나선것은의미가큼

126 월간대구산업동향 현재는사물인터넷에서수집된데이터를취급하는것에대한명확한규정이없고개인정보를외부에판매할때필요한본인동의등해결해야할과제가산적 오므론과일본데이터거래소 ( 도쿄 시부야 ) 등은올가을사물인터넷데이터유통시장창설준비조직을출범시킬예정 준비조직은출범과함께이같은과제들을논의하고데이터유통을원활히이루어질수있도록제반작업을거쳐유통시장을조성한다는계획 사람눈수준의고해상도지원가상현실단말개발 Nokia 출신엔지니어가설립한가상현실단말개발업체인 Varjo가사람눈수준의해상도를지원하는신규가상현실단말을개발 해당가상현실단말의디스플레이는디스플레이가운데부분은 Sony 의 MicroOLED 디스플레이를적용하고주변에는일반 OLED 디스플레이를적용해기존가상현실단말대비 70배높은해상도 (7000만화소 ) 를지원 특히, 중심시야렌더링 (Foveated Rendering) 기술을활용해단말착용자가보는부분 ( 시야각 20도수준 ) 은좌우시력 2.0/2.0 수준으로제공하고, 시점주위는흐릿하게처리해실제환경에서사물을보는것과동일한경험을제공. 향후 VST(Video-see-through) 기술과통합해증강현실과혼합현실기능도지원한다는계획 그림 10-1 가상현실단말디스플레이 1 2 4

127 Ⅰ. 산업별동향 차량유리를디스플레이로전환이가능한스마트글래스, Liquid Crystal Glass 이스라엘 Gauzy사가차량유리를디스플레이로전환이가능한 LCG(Liquid Crystal Glass) 와필름을개발 2017 년 2월 Daimler 와차량윈도우를디스플레이로전환이가능한 LCG 개발에합의했으며, AutoBahn Expo Day에서 Daimler 의 Smart Fortwo 차량의윈도우에 LCG를적용해차량윈도우를디스플레이로활용하는것을시연 Gauzy 사의 LCG의경우인터넷연결이가능한전용콘트롤러로투명도조절이가능하며, 차량이정차해있을경우유리가불투명해지면서해당유리에고해상도이미지구현가능 Gauzy 사는일반유리를투명도조절이가능한디스플레이로전환할수있는필름도개발 그림 10-2 Liquid Crystal Glass 자율주행차기술을활용하는움직이는매장, Moby Mart 스웨덴 Wheelys가자율주행기술을적용한움직이는매장인 Moby Mart를개발 이용방법은 Wheelys 가중국상하이에오픈한무인매장인 Wheelys 247 과동일하게스마트폰을매장입구에스캔해입장이가능하며, 전용앱으로결제를하면되는방식 단말상단에는 4개의드론이있어근처구매자에게제품배송도가능하며, 매장내에는홀로그램으로구현한가상점원이있어구매를지원 차량상단의태양광패널로충전을지원하고공기청정기로내부공기를최적으로유지 현재중국상하이에서베타테스트를진행중으로 2018 년까지상용화한다는계획 1 2 5

128 월간대구산업동향 그림 10-3 Moby Mart 객체인식기반인증밑트랙킹솔루션, FeaturePrint 미국 Alitheon이머신인식기술을활용해특정객체의표면특징을파악한후객체인증이나트랙킹에활용되는 FeaturePrint 솔루션을개발중 2017년 6월 6일 280만달러의시드펀드를유치 FeaturePrint는사물의지문같은것으로특정객체를스캔한후표면특징을저장한후향후스마트폰으로해당객체가진짜인지확인할수있도록지원 Alitheon 측은자사의 FeaturePrint 솔루션을활용하면 NFC나 RFID와같은태그없이도정확하게객체인식이가능하며, 공항수화물처리, 공급체인관리, 상표보호등에활용이가능하다고설명 예를들어, 공항에서수화물처리시카메라로수화물을스캔한후수화물의모양과표면의특징을클라우드서버에저장해놓고도착지에서스마트폰과같은단말로스캔후객체를인증하는데활용이가능 그림 10-4 TeaturePrint 프로세스 1 2 6

129 Ⅰ. 산업별동향 스캔만하면이야기를들려주는어린이용벽지, The Magic Wallpaper 프랑스주택개조및건축자재판매업체인카스토라마 (Castorama) 가앱으로스캔하면이야기를들려주는어린이용벽지인 The Magic Wallpaper 를출시 해당벽지는 10개의캐릭터가프린트되어있으며, 전용앱을통해특정캐릭터를스캔하면캐릭터관련이야기를확인할수있음. 캐릭터는프랑스의유명광고에이전시인 TBWA Paris 가디자인 이야기는오디오북이나음향효과가있는일반전자책형태로제공되며, 개별스토리는 5분정도분량 서로다른 2개의캐릭터를스캔하면전혀다른이야기를확인할수도있는형태 그림 10-5 The Magic Wallpaper 동작인식센서, Gait Up 스위스가상현실단말개발업체인 MindMaze가동작인식용센서개발업체인 Gait Up을인수 Gait Up 은 2013 년스위스보 (Vaud) 주의로잔 (Lausanne) 에설립된업체로, 웨어러블용동작인식센서를개발해왔음. Gait Up이개발한 Physilog 모션센서의경우독립형소형단말로 3축가속도센서, 3축자이로센서, 기압계센서등을내장해동작을모니터링하며, 밴드에연결해신발에착용하거나가슴, 팔등에착용도가능 MindMage 는 Gait Up 인수를통해외부트랙킹센서없이도사용자의동작인식이가능한컨트롤러나밴드형태로팔목이나발등에착용하는동작트랙킹센서를개발할수도있을것으로전망 1 2 7

130 월간대구산업동향 그림 10-6 Gait Up 3D 맵핑솔루션, Camera Carmera는 2015년미국뉴욕주브룩클린에설립된업체로, 배달용차량을활용해일반도로의실시간 3D 맵데이터를수집해제공할수있는솔루션을개발 2017년 6월 5일 Matrix Partners가주도하고 Resolute Ventures, Notation Capital 등이참여한투자자들로부터 640만달러의신규투자를유치 Carmera 측은배달차량업체와협력해배달업체의차량에실시간으로도로상태를모니터링할수있는카메라를설치하고대신배달차량업체에게는관련데이터를제공하는형태로특정도시의 3D 맵핑데이터를수집해유료로판매 그림 10-7 Camera 1 2 8

131 Ⅰ. 산업별동향 모바일동영상쇼핑앱, Padkagd Packagd는 2017년 KCPB의파트너인 Eric Feng이미국캘리포니아주먼로파크에설립한업체 첫번째앱으로모바일개인방송처럼호스트가신규제품을소개하는실시간방송과특정제품과관련된소개나리뷰동영상을큐레이션해제공하는쇼핑앱인 Unboxed 를출시 2017년 6월 9일 ( 미국시간 ) GV( 이전 Google Ventures) 와 Forerunner 등의투자자로부터 600만달러의시리즈 A 투자를유치 앱이용방법은로그인을하면제품관련소개나리뷰방송을진행중이거나방송예정인호스트가맨위에소개가되고, 하단에는기존에방송을진행한제품및호스트목록과함께 YouTube 등에소개된제품소개또는리뷰동영상을제공 그림 10-8 Padkagd 가상외과수술트레이닝솔루션, Osso VR Osso VR은 2016년 2월미국메사추세츠주보스턴에설립된업체 가상현실에서수술을연습할수있는솔루션을개발. 2017년 6월 14일 ( 미국시간 ) Signalfire가주도한투자자들로부터 200만달러의시드펀드를유치 Osso VR의솔루션은 Oculus Rift( 컨트롤러포함 ) 와 HTC Vive를착용한상태에서실제수술방과동일하게구축된환경에서예정되어있거나경험하지못한수술을연습해볼수있음

132 월간대구산업동향 전용컨트롤러를통해손동작을인식한후수술순서에따라필요한의료기기나장비 를알려주고작동방법등을알려줘동작을해볼수있는형태 그림 10-9 Osso VR 뇌건강관리솔루션, BrainCheck BrainCheck은 2015년 1월미국텍사스주휴스턴에설립된업체 외상성뇌손상 (traumatic brain injuries) 을경험한적이있는사람들이뇌건강을관리하고회복추이를트랙킹할수있는솔루션개발 2017년 6월 2일 ( 미국시간 ) True Wealth Ventures가주축이된투자자들로부터 150 만달러의시드펀드를유치 BrainCheck의솔루션은미국베일러의대 (Baylor College of Medicine) 의 Eagleman 인지행동연구소가 20년간의연구를거쳐개발한시스템으로, 현재개인, 스포츠팀, 시니어관련기관그리고의사등 15,000명의고객을대상으로뇌건강관리서비스를제공중에있음. BrainkCheck 솔루션이용방법은앱을다운로드받은후기본테스트를진행하면, 이후이용자맞춤형트랙킹기능을제공하고의사가테스트결과에기초해뇌건강상태와개선상황을설명해주는형태로서비스이용료는월 5.99달러 (1년 39.99달러 ) 1 3 0

133 Ⅰ. 산업별동향 그림 BrainCheck 원격진료플랫폼, evisit evisit은 2013년미국애리조나주메사 (Mesa) 에설립된업체 환자들이온라인을통해진료를받을수있는원격진료플랫폼을개발. 2017년 6월 2일 ( 미국시간 ) Kickstart Seed Fund, Arizona Founders Fund 등으로부터 200만달러의시드펀드를유치 evisit 측은시드펀드유치와함께미국내 20개 EHR(Electronic Health Recode) 제공사와파트너쉽을체결했으며, 미국내주요응급및병원그룹과파트너쉽을체결했다고밝혔음. evisit의원격진료플랫폼은다른온라인진료서비스와유사하게영상통화를통해의사가환자와영상통화를통해진료를볼수있는형태 그림 evisit 1 3 1

134 월간대구산업동향 실내자전거를 VR 단말과연동할수있도록지원하는센서, VZ Sensor VirZOOM은가상현실단말연동실내자전거개발업체 일반실내자전거를가상현실단말과연동할수있는소형센서단말인 VZ Sensor 를공개 VZ Sensor는실내자전거의페달부분에부착해페달속도를인식해가상현실단말로전송할수있는형태. VZ Sensor 가격은 99달러로 2017년가을출시예정 최근미국의 Biostrap사가 2개단말을사용해다양한운동을트랙킹할수있는피트니스트랙커를개발했는데, 스마트시계제조사들도 Biostrap과같이신발이나기타운동기구에부착해피트니스트랙킹기능을향상시키고 VZ Sensor와같이자전거에부착해가상현실단말과연동이가능한센서단말을개발해스마트시계와함께판매한다면스마트시계활용도를높일수있을것으로기대 그림 VZ Sensor 가상현실상에서세밀한 3D 객체를그릴수있는펜, Massless Pen 영국 Massless사가가상현실에서세밀한 3D 객체를그릴수있는펜인 Massless Pen을공개 Massless Pen은일반펜크기로 Oculus Rift나 HTC Vive 단말과연동해연필을쥔사용자의동작을트랙킹해가상현실상에서 3D 객체를그릴수있음. 최소 0.05mm 크기의선을표현할수있으며, 진동으로 3D 가상객체의표면을느낄수있음

135 Ⅰ. 산업별동향 Rift나 Vive 컨트롤러는 Massless Pen으로그린 3D 가상객체의방향이나크기조절에활용 Massless Pen의배터리사용시간은최대 3시간으로, 2017년내로출시를할예정이며, 가격은미정 그림 Massless Pen 애플 iphone NFC 활용분야확대전망, 관련 API 공개 Apple이 ios 11부터는 NFC 기능을 Apple Pay 외에다른기능에도활용할수있도록지원할예정인것으로보임. IT전문매체 Engadget은 2017년 6월 6일 ( 미국시간 ) Apple이 ios 11용으로앱에서 NFC 태그를읽고 NDEF(NFC Data Exchange Format) 메시지지원기능을추가할수있는 NFC API인 Core NFC를공개했다고보도 현재 iphone의 NFC는 Apple Pay 용도로만사용이가능하고, Apple은 WWDC 2017에서 Apple Watch에서헬스장의 NFC 지원기기를연동하는용도로 NFC를활용할것이라고밝혔는데, 좀더다양한용도로 NFC를활용할수있도록 iphone의 NFC 칩을개발자들에게개방할예정인것으로보임. Core NFC와관련해 Apple은 iphone 7과 iphone 7 Plus에서만 NFC NDEF 태그를읽을수있도록지원할예정이라고명시했는데, iphone 6S와 ipad Pro 이상단말에서만지원할예정인것으로알려진증강현실플랫폼인 ARKit과함께단말교체를유도하기위한기능중하나로 NFC를활용할예정인것으로예상 1 3 3

136 월간대구산업동향 Siri와 HomePod 활용도확대위해 HomeKit 라이선싱과인증절차완화 Apple이 HomeKit 지원스마트홈단말확대를위해인증절차와라이선싱조건을완화했다고 The Verge가 2017년 6월 8일 ( 미국시간 ) 보도 현재 HomeKit 지원단말을개발하기위해서는 MFi(Made for iphone/ipod/ipad) 라이선스프로그램에가입을해야하며, 단말보안인증을위해 Apple이원하는전용칩을탑재해야했으나이러한조건을완화한것 MFi와관련해서는라이선스프로그램가입없이 HomeKit 지원단말을개발한후 MFi 인증을받으면되며, 인증역시 Apple이원하는전용칩없이소프트웨어인증으로받을수있도록지원 한편, Apple은 ios11에서 Siri의기능을개선하고 2017년말에가정용 AI 단말인 HomePod를출시할예정으로, HomeKit 지원단말개발환경을개선해 Siri와 HomePod로제어할수있는단말을확대해활용도를높인다는계획인것으로전망 구글 Alphabet의 Project Wing팀, 드론용항공교통관제플랫폼테스트 Alphabet의드론배송개발사업부문인 Project Wing이드론용항공교통관제플랫폼테스트를성공적으로완료했다고 2017년 6월 7일 ( 미국시간 ) 발표 Project Wing 팀의 Jame Ryan Burgess 공동책임자는 2017년 6월 6일 NASA와 FAA와함께 Virginia Tech MAAP(Mid Atalantic Aviation Partnership) 이운영하는 FAA의드론테스트지역에서자사의드론용항공교통관제 (UAS Air Traffic Management, UTM) 플랫폼을시연했다고밝혔음. Burgess 공동책임자는시연과정에서 Project Wing팀이개발한 UTM 플랫폼이동시에복잡한비행경로를비행하는다수의드론을관리할수있다는것을보여주었다고언급 아울러 UTM 플랫폼은같은지역을비행하는드론의실시간비행경로를설정할수있으며, 비행시다른드론이나비행기의예상하지않은비행경로변화를조종사에게알려주는기능과 FAA가지정한드론비행금지구역을알려주는기능도제공한다고 Burgess 공동책임자는밝혔음. 한편, Verizon은 2017년 2월 Project Wing 팀이개발한 UTM 플랫폼과동일한기능을제공하는항공교통관제플랫폼개발업체인 Skyward를인수하기도했는데, 드론배송서비스와관련해다수의드론을실시간으로관리및제어할수있는항공교통관제플랫폼을확보하기위한업체들의경쟁이치열해질것으로전망되며, 드론용항공 1 3 4

137 Ⅰ. 산업별동향 교통관제플랫폼이개발됨에따라드론배송서비스상용화가앞당겨질수도있을것 으로예상됨. Google Photos, 안드로이드단말에서설치건수 10억건돌파 Android 단말에서 Google의사진첩서비스인 Google Photos의설치건수가 10억건을돌파했다고 9to5Google이 2017년 6월 6일 ( 미국시간 ) 보도 Google Photos는 Google이 2015년 5월출시한사진첩서비스로출시후 5개월만에 1억명의액티브유저를확보하면서빠른성장을보였는데, 출시후 2년만에 Android 단말에서 10억건의설치건수를기록한것 한편, Google은 Google I/O 2017에서 Google Photos에이미지에포함된개별인물을인식해해당인물이포함되어있는사진을자동으로모아서공유할수있도록지원하는 Suggested Sharing 기능과가족이나지인과특정인물이포함된사진만실시간으로공유하는 Shared Libraries 을추가한다고밝혔는데, Google 입장에서는이용자의일상과인간관계데이터수집이가능한 Google Photos의이용자수가확대됨에따라좀더많은데이터수집이가능해지고해당데이터를활용해맞춤형정보나광고제공이가능할것으로전망 페이스북 Facebook Live 방송에자막추가지원 Facebook이 Facebook Live 방송에자막을추가할수있도록지원한다고발표했다고 TechCrunch가 2017년 6월 6일 ( 미국시간 ) 보도 Facebook Live에자막을삽입할수있는방법은 Live API를활용하는퍼블리셔의경우 CES-608 표준자막설정을통해실시간방송에자막추가가가능하며, 자체적으로자막을만들지않는퍼블리셔의경우써드파티자막서비스업체에요청해추가가가능 한편, Facebook은 2017년 6월부터 Facebook을통해프리미엄 TV쇼를방송할예정이라고알려졌는데, Facebook Live를통한오리지널콘텐츠방송시자막을추가해시청자수를늘린다는계획인것으로전망됨. 청소년전용모바일메신저개발설 Facebook 이청소년전용모바일메신저를개발중에있다고 Engadget 이 The Information 의보도를인용해 2017 년 6 월 1 일 ( 미국시간 ) 보도 1 3 5

138 월간대구산업동향 The Information은 Facebook 앱의소스코드를분석한결과 Facebook이 Talk 앱이라는청소년전용모바일메신저를개발중에있다고밝혔음. 소스코드에는 Talk는부모가연락처를완전히관리할수있는메시징앱 이라는문구가포함되어있으며, 다른소스코드에는 어린이들이게임을실행하거나친구와가족과웃긴마스크를적용한이미지를공유할수있는등 Talk가제공하는혁신툴을사용하기를좋아할것 이라는문구도포함되어있다고 The Information은설명 한편, Facebook이 Snapchat 이용자를자사서비스로끌어들이기위해 Snapchat과유사한기능을제공하면서부모들이안심할수있는청소년전용모바일메신저를개발중인것으로보이나, 청소년의경우부모의간섭을최대한피해서자신들만의독특한문화를공유하기좋아하기때문에 Talk 앱이부모들에게는환영을받을지는몰라도청소년들에게크게반응을얻기는힘들것으로전망 Facebook의경우 2014년 10월익명기반커뮤니티앱인 Rooms를출시하고 2016 년 8월에는청소년전용동영상중심의소셜앱인 Lifestage 를출시했으나모두실패했는데, Talk도실패할가능성이높을것으로예상됨. Facebook이청소년전용앱을개발중이라면, 아동용이메일서비스인 Tocobox와유사하게초등학생이하이용자를대상으로부모의허락하게부모가연락처관리가가능한메신저를출시하는것이훨씬성공가능성이높을것 아마존 정부지원받는고객용저가 Amazon Prime 서비스출시 Amazon이정부지원을받는사람들이 Amazon Prime 서비스를이용할수있도록저가의 Amazon Prime 서비스를출시했다고 TechCrunch가 2017년 6월 6일 ( 미국시간 ) 보도 정부지원을받는고객용 Amazon Prime 서비스비용은월 5.99달러로일반 Amazon Prime 서비스비용 (10.99달러) 의 50% 수준임. 미국내복지카드 (EBT, Electronic Benefits Transfer) 혜택을받는사람은모두이용이가능하며, 복지카드를활용해 Amazon에서제품구매시할인혜택을받을수있음. 단, 복지카드로제품구매는할수없음. Amazon의경우 2016년 3분기 Amazon Prime 가입자수증가세가둔화되면서우려가제기되었으나, 2016년 4분기와 2017년 1분기에 Prime 가입자를크게확대하면서성장세를보이고있는데, 신규서비스를통해미국내 Amazon Prime 가입자확대에더욱속도를낸다는계획인것으로전망됨

139 Ⅰ. 산업별동향 한편, 금일 Amazon 이인도시장을타겟으로 Android 와 Google 앱을지원하는저가 스마트폰인 Ice Phone 을준비중이라고알려졌는데, Ice Phone 을통해 Amazon India 서비스이용자와 Prime 가입자도확대한다는계획인것으로보임. 인도정부, Amazon의식료품직접판매허용 Amazon의인도사업이빠르게성장할수도있을것으로전망 2017년 6월 8일 ( 미국시간 ) Wall Street Journal에따르면인도정부가 Amazon이인도에서소비자들에게직접식료품을판매하는것을허가했다고보도 인도의경우자국소매점보호차원에서외국업체가식료품을소비자들에게직접판매하는것을금지해왔으나, 2016년말외국업체도인도내생산한식료품에대해서는소비자들에게직접판매하는것을허가했음. 이에 Amazon이인도정부에향후 5년동안식료품을저장하고배달할수있는전국적인유통네트워크를구축하기위해 5억달러를투자하는계획안을인도정부에제출했으며, 인도정부가이를허가한것임. 한편, Amazon 의경우지금까지인도내에서써드파티업체들이 Amazon 사이트를통해제품을판매할수있도록지원해왔는데, Amazon이직접소비자들을대상으로제품을판매할수있게됨에따라인도내 Amazon의사업이빠르게성장할것으로전망 특히 Amazon의경우미국내 Amazon Prime 가입자수증가세가한계에다다르고있는상황으로최근정부지원을받는소비자용저가 Amazon Prime 서비스를출시하기도했는데, 인도내사업환경이개선됨에따라성장세를유지할수있을것으로전망됨. Alexa 음성제어기능을 OTT 동영상사업자들에게개방 Amazon이 OTT 동영상사업자들이 Alexa에자사서비스제어기능을추가할수있는 Video Skill API를공개했다고 Engadget이 2017년 6월 8일 ( 미국시간 ) 보도 OTT 동영상사업자들은 Video Skill API를활용해 Alexa에 TV쇼검색, 영화실행, 채널전환등과같은자사서비스제어기능을추가할수있음. 현재 Dish Network가 Video Skill API를활용해자사서비스에 Alexa 제어기능을추가했으며, 영국의 YouView는 Video Skill API로 Alexa 지원기능을추가할것이라고발표했다고 Engadget은설명 가정이나거실에서사용하는경우가많은스마트스피커에 TV 제어기능을추가해 Amazon Echo의활용도를높인다는계획인것으로예상됨

140 월간대구산업동향 국내동향부산도시철도, 사물인터넷적용재난안전시스템첫도입 부산도시철도에사물인터넷 (IoT) 기술을적용한재난안전시스템도입 사물에장착된센서와통신장치가스스로데이터를주고받아필요한기능을발휘하는사물인터넷을도시철도에적용해재난안전시스템을구축하는것은부산이세계처음 부산교통공사는올해말까지 'IoT 기반재난안전비상대피시스템 ' 을전동차 5개편성, 역사 5곳에시범적으로구축할계획 재난이발생했을때센서로파악한상황을 3차원공간모델로확인해안전한대피경로를자동으로결정 그결과를고객에게음성, 화살표, 비상유도등등으로신속하게안내 이시스템이효과가있는것으로분석되면전체역과전동차로확대할계획 그림 부산도시철도사물인터넷재난안전시스템개념도 미래부, 2017 년도대학 ICT 연구센터 7 개대학선정 이번에선정된 대학ICT연구센터 는숭실대, 서강대, 한양대, 인하대, 가천대, 경희대, 울산과학기술원등총 7개대학 대학ICT 연구센터 (ITRC) 는 2000년부터시작하였으며대학의기술개발 (R&D) 을통해석 박사급고급인력양성및산 학협력을지원하는 ICT분야대표적고급전문인력양성사업 1 3 8

141 Ⅰ. 산업별동향 지원규모 : 1차년도 : 5억, 2 4차년도 : 연평균 8억지원 올해 대학ICT연구센터 는글로벌추세인제4차산업혁명의핵심기술인인공지능 (AI) 과 5G 등전략분야를중심으로산업계수요를반영하여선정하였으며기운영중인센터 (36개) 를포함하여올해총 43개센터가운영 표 10-1 분야별선정대학 분야 선정대학 분야 선정대학 네트워크 숭실대 지능정보기술 (AI) 인하대 SW( 블록체인 ) 서강대 융합서비스 (ICT+ 의료 ) 가천대 5G 한양대 자유공모 (2개) 경희대, 울산과학기술원 미래부, 융합보안시범사업과제선정 ICT 융합제품 서비스의안전한제공을위해필요한보안기술을개발하고, 이를시범적용하는 융합보안시범사업 의금년도과제로 AI, 블록체인, 홈 가전, 데이터보안등 4개과제선정 표 년융합보안시범사업선정과제 (4 개 ) 분야과제명과제개요 AI 블록체인 홈 가전 데이터보안 AI 기반차세대사이버위협인텔리전스 (CTI) 플랫폼개발 ( 수행기업 : 씨티아이랩 ) 블록체인기반의 IoT 기기인증서비스개발및적용 ( 수행기업 : 블로코 ) Home IoT 디바이스내 PUF 보안솔루션적용 ( 수행기업 : LG CNS) 클라우드랜서버를이용해기업및개인정보를보안처리하는 SaaS 서비스개발 ( 수행기업 : 엠투어플 ) ㅇ비정상적네트워크행위탐지에대한추론능력강화를위해 AI 를적용한차세대사이버위협방어체계개발 - 국가기간시스템 ( 에너지등 ) 을대상으로시범적용 ㅇ블록체인기술을활용하여 IoT 기기인증등이가능한플랫폼서비스개발 - 스마트그리드, 스마트팩토리등을대상으로시범적용 ㅇ펌웨어변조를통한홈 IoT 기기의오작동, 허위정보전송을방지할수있도록하드웨어기반의보안모듈 (PUF) 및 IoT 보안관리서버개발 - 홈 IoT 디바이스 (IP Camera) 에시범적용 ㅇ PC, 서버, 스토리지에저장된기업내부정보및개인정보를보안처리 ( 데이터완전삭제 ) 하여정보유출을방지하는클라우드서비스 (SaaS) 개발 - 기업및클라우드센터등에시범적용 1 3 9

142 월간대구산업동향 융합보안 : ICT와다양한산업의융합확산에따라발생가능한보안위협에대비하여안전성을확보하기위한기술 제품 서비스 융합보안시범사업은 K-ICT 융합보안발전전략 ( 16.5) 에따른세부실행과제의일환으로추진되는사업으로, 주요 ICT 융합제품 서비스에보안기술을접목하여안전성을강화하고, 융합보안산업의발전을도모하기위해실시 미래부, 법률 특허 일반상식분야인공지능학습용데이터구축추진 인공지능학습용데이터 구축과제는유망산업분야의학습용데이터를구축 개방하여국내중소 벤처기업, 스타트업등이인공지능기술및응용서비스연구개발에활용하도록하는것이목표 올해에는인공지능의산업적활용가치가높은분야인특허, 법률, 일반상식으로구분하여과제를공모 접수하였으며, 총 11개신청과제중 4개를최종선정 신청과제수 : 특허 2개, 법률 4개, 일반상식 5개 / 경쟁률 2.75:1 표 10-3 인공지능학습용데이터 ( 지식베이스 ) 구축사업과제목록 분야 특허 컨소시움 ( 참여기관 ) 광개토연구소 ( 솔트룩스등 ) + 특허정보원 주요내용 o 전기 전자분야의특허공보, 특허행정, 특허분류등특허정보원천데이터를활용하여인공지능학습용지식베이스구축 o 이미지기반특허도면에설명내용, 부호등대한태깅정보구축 o 구축된데이터를활용하여미래유망기술정보제공서비스, 특허가치평가등다양한인공지능서비스개발전망 법률 일반상식 ( 위키백과 ) 일반상식 ( 이미지 ) 와이즈넛 ( 비인텍 ) + 법령정보관리원 마인즈랩 ( 포티투마루 ) 한국과학기술연구원 ( 휴먼아이씨티 ) o 창업인허가, 교통사고, 층간소음등생활용어기반으로법령탐색을가능하게하도록일상생활에서쓰이는생활용어와법률용어의관계를포함한용어사전구축 o 법령, 조문, 부칙등법령정보기본단위에연관법령, 생활용어, 판례, 상담사례등을태깅하여인공지능학습용지식베이스구축 o 구축된데이터를활용하여지능형법령정보추천서비스, 법률상담챗봇등다양한인공지능서비스개발전망 o 한국어위키백과, 우리말샘한국어사전, 역사 전통문화개방데이터를활용하여인공지능학습용지식베이스구축 o 역사 전통문화및우리말활용분야에특화된교육챗봇, 인공지능비서등다양한인공지능서비스개발전망 o 한국인의얼굴, 음식이미지를수집 촬영하여인공지능기술및서비스개발에필요한정보를태깅하여구축 o 본인인증, 공연장출입관리등의신원확인기술과음식검색, 열량계산, 식단추천등음식인식기술등에활용가능 1 4 0

143 Ⅰ. 산업별동향 한국전력 + 서울대, 전력빅데이터연구추진 차상균서울대빅데이터연구원장 ( 전기 정보공학부교수 ) 을 디지털켑코 (Digital KEPCO) 추진위원장으로임명하고, 서울대빅데이터연구원과 기술개발과인재양성에관한양해각서 (MOU) 체결 디지털켑코 : 전력사업영역을통해축적한네트워크와빅데이터를정보통신기술 (ICT) 과융합해새로운사업을발굴하는한전의장기계획안 서울대빅데이터연구원이전력빅데이터를활용 분석해전력분야에서공공서비스를개발하고, 전력빅데이터사업을활성화하기위한전략개발 인재양성및공동연구등의자문수행 전국에있는약 900만개의전봇대에센서를부착해전력사용량등을실시간으로파악할수있는 지능형전력시스템 구축 그동안전기를나르는역할을하던전봇대를기지국으로활용하는것으로, 전기만수송하던전력망을전기와정보를함께보내는 에너지인터넷 으로바꿔놓는계획 전봇대등을통해모은 3조6천억개에이르게될전력관련데이터는상업 학술 공공분야에서활용할수있는서비스로제공 에너지효율관리, 분산발전, 전력거래, 전기차충전등최종소비자의사용가치를증대하는모든전력서비스를플랫폼을통해제공하는 에너지플랫폼 사업자로전환 미국실리콘밸리스탠포드리서치파크에한전과서울대의공동연구소세우고, 한전- 서울대-스탠포드대가함께인공지능 (AI) 공동연구프로젝트추진 네이버, 인공지능딥러닝학습데이터센터구축 6월말까지동영상, 이미지등다양한형태의데이터딥러닝에필요한원천소스, 학습알고리즘, 사용방법, 서비스적용결과등을통합한딥러닝학습데이터센터구축 인공지능서비스개발경쟁력을한층끌어올리고, 자율주행 쇼핑검색 사물인식 등다양한인공지능서비스확대계획 딥러닝학습데이터센터에는텍스트입력기반의검색어정보뿐아니라, 소리, 이미지, 동영상등다양한형태의검색입력정보및이를대응하는학습된배경자료가데이터베이스로축적될예정 자동차자율주행시에는주변환경의사물이미지를인식해위험요소를사전대응할수있는데이터제공 특정인물의이미지를검색입력할경우에도, 인물의성별, 연령, 인종, 표정등세분화 1 4 1

144 월간대구산업동향 된빅데이터를최적으로구분하는딥러닝학습기술이적용돼, 사용자의검색요구에가장부합한대응정보제공 네이버학습데이터구축전담부서에서는정보매칭기술의정확도를끌어올리기위해도로상황, 얼굴인식, 쇼핑등과관련된수십만건의자료를분석하여학습데이터로구축하고있고이를통해, 기계학습결과의정확도를 100% 에가깝게끌어올린다는목표 삼성전자, 지난 5.22( 월 ) 홍콩에서열린 삼성투자자포럼 에서스마트폰 자동차 금융 의료등을하나로묶는생태계를만들겠다는미래청사진제시 사물인터넷 (IoT) 이핵심인 4차산업혁명시대를 모바일서비스전략 커넥티드카 유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이기술등 3개분야를중심으로개척하겠다는구체적인계획발표 그동안소비자가따로따로이용해왔던수많은하드웨어를 IoT로연결하고철저히 소비자경험 중심으로미래먹거리를발굴하는구상 그림 삼성, 초연결생태계미래구상 모바일서비스의진화추진 * 삼성전자는각종서비스의관문인스마트폰을혁신한데이어삼성녹스 삼성페이 삼성헬스 삼성패스등을통해소프트웨어혁신중 1 4 2

145 Ⅰ. 산업별동향 * 삼성페이로언제어디서나결제가가능하고삼성헬스로환자가병원영업시간을고려하지않아도되는, 또비밀번호를기억하지않아도지문 홍채인식등으로로그인및결제가가능한시대가열릴것 서비스를차별화하는데필요한기술 기업의 M&A 기회계속모색 * 전략에맞는회사를찾는데낙관적이며새로운 M&A가가능함을시사 * 지난해만미국럭셔리가전브랜드 데이코, 인공지능 (AI) 플랫폼개발기업 비브랩스, 미국클라우드서비스업체 조이언트 등인수합병 AI 비서서비스인 빅스비 를전세계로확대할계획 * 현재한국어서비스만지원하는빅스비의영어버전을조만간출시 * 삼삼전자기기의연동이우선이지만개방형플랫폼을확대할것 * 오는 10월미국샌프란시스코에서열리는삼성개발자콘퍼런스에서 IoT 혁신제품시연예정 삼성전자가 9조원가량을베팅해사들인전장기업하만역시삼성이그리는초연결사회의핵심중하나 * 삼성전자는자동차를스마트폰에버금가는모바일라이프의중심으로보고있음 * 커넥티드카라는개념자체가굉장히광범위한것이고오디오분야에서경쟁력을갖춘하만은자동차뿐만아니라할리데이비슨같은두바퀴전동차, 콘서트홀, 경기장등에서새로운고객을확대할수있음. * 오는 2025년커넥티드카와자율주행차업계의리더가되는게목표 새디스플레이시장을이끄는큰흐름으로 AI, 스마트카, 증강현실 (AR) 가상현실 (VR) 선정 * 이세가지흐름을잡아플렉시블 OLED에서새로운사업기회창출 * 자율주행자동차용 OLED 디스플레이, 폰과태블릿이결합한폴더블 (foldable 접히는 ) 혹은롤러블 (rollable 말리는 ) 형태의새스마트폰디스플레이개발가능 전기안전공사, 빅데이터 AI 활용전기재해예측플랫폼구축 데이터와인공지능 (AI), 지리정보체계 (GIS) 등을활용해전기재해위험을미리예측해예방책을강구하는플랫폼이구축 미래창조과학부와한국정보화진흥원이주관하는 ' 빅데이터플래그십시범사업 ' 일환으로내달부터전기재해예방 예측플랫폼구축사업수행 전기재해예방 예측플랫폼구축사업은 4차산업혁명시대를맞아빅데이터등첨단 1 4 3

146 월간대구산업동향 정보통신기술을활용해재해발생을사전에최소화도모 전기설비검사 점검데이터는물론건축물이나환경공간, 기상, 화재정보등전기재해에영향을주는각종요인들을종합분석해주요전기시설재해위험도를미리알리는역할을할전망 ICT기반신경망네트워크와앙상블 기계학습등다양한 AI 분석기술을적용, 보다정확도높은전기재해예측자료를확보함으로써선제적예방역량을강화할계획 GIS와연계한전기안전지도나실시간예측지수등의정보를국민들에게보다널리제공하고위험지수가높은지역과시설을집중점검관리해전기재해로부터국민안전보호추진 그림 전기안전예방 예측플랫폼 Pilot 시스템 부산시, 과학기술중심도시실현을위한부산 90개전략기술과 9대유망산업선정 BISTEP이급격한변화가일어나고있는 4차산업혁명시대에대비, 양질의일자리창출을위한신산업육성등의기반마련을위해 부산의 90개전략기술과 9대유망산업연구 수행 지난해부산시민을대상으로 향후 10년간시민의삶에영향을미칠주요이슈 에대 1 4 4

147 Ⅰ. 산업별동향 한설문조사와전국 90여명의전문가들로부터 273개기술아이디어를제안받아과학역량분석평가를실시했으며, 이를통해부산이확보할수있는 90개전략기술과 9개유망산업도출 90개전략기술중 58개기술은시민이중요하게인식하고있는미래이슈인 재난재해 에직ㆍ간접대응할수있는 재난안전분야의시민체감형기술 이며, 그외제4차산업혁명의핵심패러다임중하나인 제조업혁명 이슈와 재미와즐거움, 고령화 등삶의질관련기술제시 선정된 90개기술정보를활용, 네트워크분석과군집분석을실시한결과 재난안전 정밀의료 방사선의료 지능형부품ㆍ소재 빅데이터ㆍ초고속통신 자율무인이동체 첨단영상 연안환경ㆍ에너지 스마트물류등부산의 9대유망산업발굴 이동통신 3 사, IoT 전략 SK 텔레콤, KT, LG 유플러스는지난 2015 년부터연구소개소, 국내외기업과협력을 통해 IoT 시장에관심을두고꾸준히투자중 SK텔레콤 SKT, 900여파트너와로라기반상품출시 * SKT는삼성전자와 LG전자는물론중소형가전업체, 건설관련기업과제휴를맺으면서 IoT 시장에진출 * 국제표준 IoT 기반개방형스마트시티플랫폼구축등사물인터넷표준화작업에집중 * 지난해 3월 LTE 기술기반사물인터넷에최적화된 LTE-M, 지난해 7월 IoT 전용망인 로라 '(LoRa) 를전국에구축하면서사물인터넷통신망에투자했고, 다양한 IoT 기기를이용해거실조명제어부터가스같은에너지관리까지제공하는서비스를잇달아출시했고최근에는여기서더나아가스타트업을주목하는분위기 SK텔레콤은 IoT 파트너사와함께 IoT 전용망로라를활용해제품가격과이용료를반이상대폭낮춘생활밀착형상품출시 * 자녀및반려동물의위치를쉽게확인할수있는기기인 키코 (Keyco) 와충격감지센서통해실시간차량정보를차주에게알리는 스마트톡톡, IoT 블랙박스 3개제품등 * 키코는로라망을기반으로 GPS 위치정보를확인할수있어, 어린자녀나치매노인은물론반려동물등에활용할수있는열쇠고리형태의위치확인기기로, 긴급상황 1 4 5

148 월간대구산업동향 발생시키코에부착된호출버튼을누르면등록된보호자에게위치정보및호출메시지를보낼수있고생활방수기능 (IPX5등급) 으로어린아이와반려동물등이야외에서도편하게이용할수있음. * 스마트톡톡은차량내부앞유리쪽에부착하는형태의 IoT 기기로 스마트톡톡 은충격감지기능을통해운전자들에게차량접촉시알림문자를보내는기기로, 운전자는원치않는사고발생시빠른대처를할수있음. * IoT 블랙박스는단순히화면을녹화하는기존블랙박스의기능을강화해외부로부터차량충격발생시등록된차주에게문자메시지발송, 통신모듈가격과이용료부담으로적용하지못하고있던실시간정보알림기능을비용강점을가진로라망을활용해월 1천원대로저렴하게이용할수있음. SK텔레콤은이번제품출시를통해로라전국망구축이후주로산업분야를중심으로활용되던로라망전용제품들이일반고객영역에서도활성화할수있을것으로기대 SK텔레콤은올해안에공공안전, 산업분야의서비스를포함해 50종의상품이나서비스를추가로선보일예정 현재운영중인 IoT 오픈하우스및전용모듈배포를통해 IoT 생태계를활성화하고국내 921개 IoT 파트너사와다양한아이디어상품을출시할계획 KT NB-IoT 미는 KT, 중소기업과상생추구 지난 2015년 8월경기도판교에 기가 IoT 얼라이언스 를통해국내외회원사 200여곳과개방형 IoT 사업협력체계를구축하면서 IoT 시장에지출 IoT 랩을열어중소 IoT 기기제작업체들이해외네트워크와같은환경으로테스트할수있는환경을제공하는등생태계를만드는데집중 지난해 3월 LTE-M 상용화이후, NB-IoT 상용화에도성공해 IoT 네트워크분야에서표준규격의 LTE-M과 NB-IoT 상용서비스를모두제공 IoT 서비스과정에서사진과같은이미지를포함한데이터전송이필요한영역은 LTE-M을, 소규모데이터의저속전송이필요한영역을 NB-IoT를기반으로서비스를제공하는하이브리드전략추진 지난 2월에는한국전자통신연구원 (ETRI) 과중소기업과기술협력을통해 NB-IoT 단말기술을국내최초로개발하는데성공 * NB-IoT는저전력으로넓은지역에사물인터넷서비스를제공하는기술로이기술을 1 4 6

149 Ⅰ. 산업별동향 이용하면, 다양한 IoT 서비스개발과검증에필요한시간을줄일수있음. * NB-IoT는지상에서뿐만아니라상 하수도, 가스관등지하공간까지넓은구역을커버 * 규격상으로다른 IoT 인터넷네트워크대비최대 4배이상빠른전송속도의서비스지원 지난 4월부터삼성전자 NB-IoT 모바일단말인 다용도위치트래커 를이용하여위치트래킹베타테스트를진행중 * 다용도위치트래커 는 KT의 NB-IoT 네트워크와모듈, 삼성전자의단말디자인역량이결합된제품 * 기존유사제품보다크기와사용성, 사용시간개선 * GPS, WPS(WiFi 위치측위 ), 기지국위치측위를기반으로서비스를제공해기존트래커대비정밀한위치파악할수있음. * 다용도위치트래커를통해최근급증하고있는자녀안전에대한부모들의불안해소는물론반려동물, 치매노인, 개인고가자산과대여제품에대한위치확인등다양한분야에서활용될수있을것으로기대 LG전자와함께가전제품과연동되는 GiGA IoT 홈매니저 서비스 6종을선보이며스마트홈시장진입 * 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기, 오븐, 냉장고, 세탁기로 LG전자와 KT 간 IoT 플랫폼연동해가정내와이파이로연결한무선공유기를통해기기상태확인, 원격제어, 상태통보기능등을이용할수있음. * 언제어디서나 GiGA IoT 홈매니저앱을통해세탁기작동시간을확인하고, 집에도착하기전에세탁기가종료되면구김방지기능을동작시킬수있으며또한제품의리모컨을찾지않고어디서든에어컨이나공기청정기를작동시키는식 앞으로 KT는기업과공공기관대상자산추적, 상수도가스측정과침입감지, 주차공기질감시등 NB-IoT 네트워크에최적화된서비스들을단계적으로선보일계획 망구축단계부터긴밀히협업한네트워크장비공급사와 NB-IoT 모듈디바이스제조사외에도, NB-IoT 네트워크를원하는다양한서비스사업자들과의협업을통해내소물인터넷생태계외형확대에나설방침 LG유플러스 LG유플러스는 IoT 시장에서가장먼저일반소비자가이용할수있는요금상품을선보인곳으로홈 IoT 서비스로지난 2015년 7월서비스를출시 : 스위치, 플러그, 열감지센서등서비스를제공 1 4 7

150 월간대구산업동향 홈 IoT 서비스 는진화를거듭해현재스마트폰애플리케이션 에서조명, 난방, 가스, 대기전력차단등의홈네트워크시스템과추후개별구매하는세탁기, 냉장고, 공기청정기, 가습기등의 IoT 가전도제어할수있고현재제일건설, 청일건설등이 LGU+ 와계약을체결 LGU+ 는수도권오피스텔에도 고급형 IoT 허브, 열림감지센서, 플러그, 스위치 등 LG유플러스의대표적인 IoT 상품을공급하며건설사와제휴를통해 IoT 사업을확장하고있음. 앞으로 LG유플러스는대형건설사들과 IoT서비스공급계약을추가로추진하는한편다양한신규상품출시를통해연내 100만가입자를달성한다는방침 LGU+ 가스마트홈에만관심을두는건아니다. 지난해 11월 KT와손잡고 NB-IoT 중심시장을만들어나겠다고포부를밝힌데이어화웨이등글로벌업체와손을잡고사업영역을 B2C에서 B2B로확장중 IoT 제품과서비스를넘어다양한산업영역에서활용할수있는 IoT 생태계를구축하는데집중 화웨이와함께 LGU+ 는상암사옥내에구축한 NB-IoT 오픈랩을구축하고 칩셋, 모듈등 10만여개 IoT 핵심제품지원 국내외 ICT 업체에기술및장비개발지원을위한오픈랩공동구축 제조 서비스업체의글로벌진출지원등을주요핵심으로추진할예정 NB-IoT 오픈랩은단말, 서비스솔루션, 시스템통합업체등업계파트너업체를위해, 사전통합된기기와의테스트검증환경을갖추고, 향후 NB-IoT 기술발전및적용을위한다양한기능을수행할수있는곳 LGU+ 와화웨이는 NB-IoT 오픈랩을통해향후업계파트너에 NB-IoT 칩셋과모듈을 10만여개를무료로제공하고 NB-IoT 산업활성화를적극적으로추진할예정 이통 3 사, 헬스케어해외시장진출추진 주요이동통신업체들이수익원다각화를위해헬스케어사업에뛰어들고있는가운데적용분야확대가어려운국내보다는해외를대상으로시장진출도모 해외시장진출배경 * 진료아닌건강관리로는서비스확장한계 * 국내에서진행하던기존아이템들을확대할만한기반이여의치않기때문 * 국내이통사의경우헬스케어산업이고개를들던초기부터통신이외의수익원다각 1 4 8

151 Ⅰ. 산업별동향 화를위해 R&D 를추진해왔으므로최근에는내수시장의추이를지켜보고있으며 헬스케어플랫폼적용이상대적으로용이한해외에서먼저성과를내고자함. KT * 황창규회장이헬스케어를미래핵심사업으로꼽은이후다양한아이템출시 * 대표적인것이최근아프리카르완다에서개최된 'TAS 2017(Transform Africa Summit 2017)' 에서 KT가발표한한국형디지털헬스케어솔루션으로모바일진단기기를통해말라리아와 HIV등전염병에빠르게대응하고만성질환을관리하는등의료사각지대를해소한다는목표 * 올 2월에는호주의모바일헬스케어스타트업 'M3DICINE' 과협약을체결하고디지털헬스케어사업협력을추진발표 * 지난해에사물인터넷 (IoT) 과연동한헬스케어제품으로기가 IoT 헬스밴드 헬스바이크 헬스골프퍼팅등선보였으나규제상의문제로의료적진단및피드백프로그램이포함되지않아헬스케어보다는웰니스상품에가깝게출시 * 올해르완다에서발표된솔루션은모바일진단기기에이식, 지역별 1 2 3차의료기관을연결해의료사각지대를해소할수있어활용도가높음. * 향후모바일진단기기사업을확대하고 KT의산업부가마련된르완다를기점으로 ICT 기술을활용해아프리카의의료적난제를개선예정 SK텔레콤 * 중국시장공략중 * 2013년중국의료진단기기업체인티엔롱지분 49% 를인수하고이후 SK텔레콤헬스케어 R&D 센터 SK선전메디컬센터 ICT 기반헬스케어센터등을설립 * 5월초에는분당서울대병원및이지케어텍컨소시엄과함께사우디왕립위원회산하주베일병원 (RCHSP) 과 500만달러규모의병원정보시스템구축프로젝트수주 * 나노엔텍과헬스커넥트두곳에지분을투자해헬스케어사업강화해, 나노엔텍은체외진단기전문업체로올해 'FREND 비타민D' 제품이 FDA 승인을얻은후국내보다는미국시장공략을본격화할계획이나헬스커넥트의 ICT 기반당뇨관리사업은중국에서는해당솔루션이제공되고있지만국내에서는아직적용확대를고민하는모습 * SK텔레콤은오랫동안헬스커넥트에투자를진행했지만소기의성과를거두지못해내부적으로고민이많음

152 월간대구산업동향 LG유플러스 * 2015년까지는명지병원, 자생한방병원, 보령제약등과헬스케어사업을추진했고지난해한국과학기술원 (KAIST) 의스마트헬스케어 닥터엠 (Dr.M) 프로젝트에참여하기도했으나특별한성과가없음. * 최근에는지능형온수매트 에어컨등가전제품에적용하는사물인터넷업무에집중 * 각종생활가전에사물인터넷기술을적용해연내 50종까지상품을확대하고홈케어중심으로소비자에게편의제공 SKT+ 고려대의료원, AI 병원구축추진 지능형병원은인공지능 (AI) 과사물인터넷 (IoT), MR( 증강현실 + 가상현실 ) 과같은첨단 ICT 기술들을활용해환자중심의의료서비스를제공하고, 미래의료기술을선보일계획 인공지능을활용한진료음성인식시스템개발및의료정보학습과 IoT 기반의환자편의서비스도입, 증강현실과가상현실을접목해수술상황및의견을공유하는시스템구축의 3개단기과제를오는 11월까지진행할계획 인공지능기반의진료음성인식시스템 * 현재의료진이직접차트에입력하는번거로움을말로간단히입력할수있게해주고, 각종의료데이터딥러닝을통해의료정보빅데이터분석기반을마련할수있을전망 IoT를활용해환자중심서비스도입 * 스마트한병원안내, 대기시간확인, 비용결재등 IoT를통한서비스로병원방문객과환자의내원부터퇴원까지의전프로세스과정에서고객편의향사 * 고객을위한다양한 IoT 서비스를지속적으로개발해상반기착공예정인첨단융복합의료센터에적용, 최첨단시설과서비스를갖춘국내최고의메디컬센터로만들계획 SK텔레콤의가상현실플랫폼인 'T-리얼 VR 플랫폼 ' 을활용해고려대의료원산하 3개병원의주요수술을가상현실로만들어현장감있는수술상황을의료진이공유하며대응할계획 SK텔레콤과고려대의료원은올해 11월까지고려의료원산하 3개병원구축을마무리짓고, 서비스를제공할계획 1 5 0

153 Ⅰ. 산업별동향 국내의료기관 IT 업계협업동향 4차산업혁명의흐름을타고국내의료기관과정보기술 (IT) 업계의인공지능 (AI) 분야공동연구개발이활발해짐 세브란스병원 * 올해 3월한국마이크로소프트, 디엔에이링크등 IT 헬스케어업체들과한국형 AI 개발과관련한업무협약체결 * 한국인데이터를기반으로아토피 심혈관질환 당뇨병 천식등다양한질환의발생가능성을예측하고, 환자가손쉽게건강관리서비스를할수있는시스템개발추진 고려대의료원 * SK텔레콤과협약을맺고 AI 사물인터넷 (IoT) 증강현실 (AR) 가상현실 (VR) 을활용한지능형병원구축계획발표 * 단기과제로 인공지능을활용한진료음성인식시스템개발및의료정보학습 사물인터넷기반의환자편의서비스도입 증강현실과가상현실을접목해수술상황및의견을공유하는시스템개발등선정 서울아산병원과삼성서울병원도 IT 스타트업 ( 창업초기벤처기업 ) 과함께한국형 AI 기반의료서비스개발추진 포스코, Smart POSCO로의체제전환 (Smart Transformation) 추진을위해스마타이제이션 (Smartization) 선언 생산부문에서 AI, 빅데이터, IoT 등스마트기술을활용한 스마트팩토리 (Smart Factory) 적용을통해원가경쟁력강화 판매부문에서는 WP+ 전략을통해수익성을한층더업그레이드할방침 에너지와소재분야의차별화역량을기반으로신성장동력마련할구상 리튬전지전극소재, 자동차 항공용경량소재, 신재생에너지분야를집중육성할계획 그룹사업은스마트테크놀로지 (Smart Technology) 를활용해수익창출형비즈니스모델로전환할계획 그룹사업 Domain Excellency와 ICT 기술을결합해차별화역량을확보하는한편, 그룹사간시너지를제고할수있는방안도검토 추진할예정 1 5 1

154 월간대구산업동향 SK C&C, 블록체인기반물류서비스개발 금융분야에주로사용되어온디지털거래장부기술블록체인이물류분야로확대적용하기위해 SK C&C가국내외선사들을위한 블록체인물류서비스 개발 물류데이터를중앙집중형서버에기록 보관하는기존방식과달리, 선주 육상운송업자 화주등물류관계자모두가개인간 (P2P) 네트워크로물류정보를전달받아공유및관리하는방식 국내육상에서는 SK텔레콤의사물인터넷 (IoT) 전용망인로라 (LoRa) 망을활용해컨테이너화물위치추적및관리체제를구현했으며, 해상에서는해상운송중상태정보를수집했다가항구도착시정보를일괄공유하는방식으로진행 물류사물인터넷 (IoT) 기술과블록체인기술을연계해원천데이터의신뢰성을확보하고화물의위치와상태에대한투명한관리가능 컨테이너화물의위치정보는물론컨테이너의온도 습도의관리정보가인위적개입가능성을차단하면서자동으로수집되고물류관계자모두에게실시간으로공유 이렇게되면화물운송수단이육상에서해상, 해상에서육상으로바뀌더라도화물내용과상태를확인하고새롭게등록할필요없이데이터의내용이그대로유지 블록체인물류서비스를이용하면물류업무효율화에따른운송시간단축과비용을절감하고화주들은자신의화물을추적하고, 관리상황을실시간으로점검하며운송중관리부실로발생할수있는과실에대한실시간파악 대처가능 선하증권 (B/L), 신용장 (L/C) 과같은각종거래원장을블록체인에등록하여, 원본임을보장하고안전하게유통할수있는구조를개발하였고, 한국발 ~ 상해착컨테이너화물을대상으로 블록체인물류서비스 의시범적용테스트완료 한국형공공빅데이터센터연내출범예정 정부가 4차산업혁명의핵심인빅데이터산업을키우기위해공공분야빅데이터개방과규제완화추진 문재인대통령이공약으로내세운 ' 공공빅데이터센터 ' 를신속히설립하기로방침수립 미국의국가연구개발 (R&D) 빅데이터이니셔티브를벤치마킹한한국형공공빅데이터센터를연내출범예정 정부가보유한방대한양의빅데이터를활용해민간기업과스타트업이새로운기술과사업모델을찾을수있게지원할방침 공공빅데이터센터는정부부처등공공부문정보저장 관리등컨트롤타워기능을하 1 5 2

155 Ⅰ. 산업별동향 는한편, 분석 컨설팅기능까지추가한독립기구형태가될전망 각부처와지방자치단체별로중구난방식으로운영되는빅데이터태스크포스 (TF) 를모아오는 7월중 ' 공공빅데이터센터추진 TF'( 가칭 ) 를구성하고공공빅데이터센터설립을본격논의할예정 현재각부처와지자체별로따로따로운영되는빅데이터관련 TF가 30개이상 공공빅데이터센터설립을통해서공공데이터이용과관련된규제해소방안논의 기획재정부는국정기획자문위원회에 4차산업혁명관련보고를준비하면서 4차산업혁명의핵심을빅데이터로보고지원방안마련 미국의국가 R&D 빅데이터이너셔티브는 2012년부터 18개연방정부기관이참여해정책전반에공공빅데이터를활용 최근에는공공빅데이터를스타트업에제공해비즈니스에활용할수있도록지원하는기능추가 미국은빅데이터산업을민간이주도한다는원칙하에정부산하단체의형태를띠지는않지만백악관에최고데이터과학자를두고국가빅데이터정책을대통령이직접관장 공공빅데이터센터가단순히정보를저장 관리하는곳이아닌분석기관역할을하는방안검토중 행정분야빅데이터관리를위해각지자체에빅데이터전담인력을두는방안검토 현재광역지자체 17곳중 3곳은아예빅데이터전담인력이 1명도없고, 기초지자체는전담인력이전무한수준 새정부에서 4차산업혁명컨트롤타워역할을할 '4차산업혁명위원회 ' 는당초내년초출범이목표였지만올하반기로조기출범 그림 공공빅데이터센터모델 1 5 3

156 월간대구산업동향 성장동력을살리기위해자율주행차, 신재생에너지, 인공지능 (AI), 로봇등 4차산업혁명관련핵심기술지원이시급하다는문대통령의지반영 4차산업혁명위원회위원장은대통령이직접맡는방안과중소 벤처기업최고경영자 (CEO) 출신민간인이맡는두방안거론중 민간출신이위원장을맡지않겠냐는전망이우세 현재 4차산업혁명정책이기재부, 미래창조과학부, 산업통상자원부등 13개부처에쪼개져있는데범국가적인추진체계를마련하는게중요하며 4차산업혁명위원회는부처별정책이상호연계될수있도록협업플랫폼을구축하는역할수행 농림축산식품부, 고품질빅데이터의융 복합활용및개방을촉진하기위한데이터지도 (Data Map) 구축추진 농식품데이터지도 는기존프로세스중심의행정서비스를데이터중심의행정서비스로바꾸기위한정부기관최초의시도로, - 농식품분야에서보유중인데이터를총망라하여그중민간활용도가높고부가가치가큰데이터를중점활용데이터로집중관리하고, 활용분야별데이터연관관계를직관적으로확인할수있도록시각화하는것 식품분야에서보유중인데이터현황을전수조사한결과 20여개기관에서 166개의농식품분야핵심데이터를운영하고있으며연간약 40억건의데이터가수집 갱신되고있음. 농식품부야핵심데이터 (166개) : 농업경영체, 쇠고기이력, 농산물가격등 향후데이터지도를바탕으로농식품분야융복합활용과제를적극적으로발굴하여데이터와알고리즘에기반한 4차산업기반을마련할계획 SK주식회사 C&C, 제조분야디지털트랜스포메이션 (DT) 'PoC( 개념검증 ) 센터 ' 올하반기개시 판교클라우드센터내마련될 ' 제조분야 DT PoC센터 ' 는제조기업이면어디든지특별한 IT 기술이나역량없이도 SK C&C의클라우드 빅데이터 인공지능 (AI) 기술을활용해제조공정효율화 품질혁신등자신에게맞는최적의디지털전환을직접수행 확인할수있는공간 각기술별전문가상시지원은물론 'DT PoC 센터 ' 이용기업맞춤형통합컨설팅과 'DT PoC 플랫폼기반의원스톱 DT 인프라 기술 ' 을제공할계획 클라우드제트기반의온디맨드 ( 수요자중심의시스템 ) 가상환경은물론제조기업이필요로하는분석서비스를총망라한빅데이터분석 (BDA) 머신러닝 딥러닝등 'DT종 1 5 4

157 Ⅰ. 산업별동향 합서비스 ' 를 PoC 플랫폼에서한번에제공 'DT PoC 센터 ' 를이용해 DT전환을사전검증하고자하는제조기업고객은분석을희망하는자사의데이터만제공 SK C&C는 'DT PoC 센터 ' 에서자사의빅데이터솔루션인큐타 (QUTA) 와빅데이터분석플랫폼스키테일 (SKYTALE) 은물론 유형판별분석 예지정비분석 설비분석 결함분석 검계측분석 Delay 분석 History분석 이미지분석등다양한레퍼런스기반의빅데이터분석방법론도제공해누구나쉽게선택 활용할수있게함. 'DT PoC센터 ' 는현장의수많은문서를지능적으로검색해답을찾는 ' 왓슨익스플로러 ' 와함께연내선보일예정인왓슨기반 AI ' 에이브릴 (Aibril)' 을접목한테스트서비스를제공할예정 고객들은 PoC 실행을위한인프라투자없이데이터만가져오면 2주만에 DT 전환을검증할수있음. KISA, 2016 년도위치정보산업실태조사결과발표 이번 2016년국내 LBS 산업실태조사 는 2016년 9월기준방송통신위원회에허가 신고된 1102개위치정보사업자를대상으로 기업일반현황 LBS 분야생산및매출 서비스제공방식 산업발전전망 애로사항및정부건의사항등을조사 2017년위치정보시장매출규모는약 5340억원으로, 2016년 3152억원대비약 1.7 배성장할것으로전망 위치정보를활용한서비스비중은관제서비스 (23.1%) 안전서비스 (12.3%) O2O서비스 (10.8%) 순인반면, 매출규모는 O2O서비스 (563억원) 관제서비스 (438억원) IoT서비스 (252억원) 순으로나타나가장큰부가가치를창출하는위치정보활용서비스는 O2O서비스인것으로확인됨. 사업자들은향후 1~2년내 LBS를활용한빅데이터분석및제공 (42.9%), O2O서비스 (14.7%), IoT서비스 (13.4%) 등이활성화돼 4차산업혁명시대에융합산업발전을견인할것으로전망 사업자는기업을운영하는데가장큰어려움이법적및제도적규제 (35.7%) 라고답함. 위치정보의이용및보호등에관한법률 과관련한위치기반서비스사업자신고 (42%), 개인위치정보수집시동의획득 (41.5%), 위치정보보호조치기준 (36.2%) 부분에서규제완화가필요하다고응답 1 5 5

158 월간대구산업동향 자료출처 1. 부처별홈페이지 2. 유관기관홈페이지 3. 주요경영경제연구소홈페이지 4. 언론사 : 전자신문, 디지털타임즈, 조선일보, 중앙일보, 매일경제 1 5 6

159 Ⅰ. 산업별동향 월간대구산업동향 Monthly Daegu Industry Trend Ⅱ. 산업별지역기업동향 1. 지역기업인터뷰 2. 미디어스크랩 1 5 7

160 월간대구산업동향 1. 지역기업인터뷰

161 Ⅰ. 산업별동향 라지 이번달에는지역의소재산업의발전방향을모색하기위해지역대표복합소재기업인 ( 주 ) 라지를방문하 였다. 미래융합환경에대응하기위해어떠한노력을하고있는지향후지역소재산업과소재융합유니언 의발전을위해어떠한정책적노력이필요한지다양한의견을들어보았다. 기업개요 기업명 ( 주 ) 라지대표자박철현 설립일자 주생산품차열재, 머플러흡음재 소재지 (43023) 대구달성군유가면테크 노중앙대로 100 홈페이지 대표번호 매 출 액 10,390백만원 (2016년) 종사자수 49명 대구경북첨단벤처산업대상-우수벤처기업상수상 (2015) 인증및수상 이노비즈인증 (2014) 실 적 벤처기업인증 (2010) 기업부설연구소인정 (2010) 인터뷰조사결과 기업소개달성군테크노폴리스에본사를두고있는 ( 주 ) 라지는유리섬유제직기술을바탕으로자동차부품을생산해내는복합소재전문기업이다. 1998년유리섬유제직기술을바탕으로고내열성원단을직조하는나지산업으로출발하였으며, 1999년대구성서산업 1차단지로확장이전하면서, 자동차소음기용차열재개발을본격화했으며자동차용흡 차음재, 강도보강재등의지속적인제품개발과품질향상으로부품소재전문기업으로발전하였다. 2007년부터미래산업을위한신소재인열가소성복합재를연구개발하기시작하여, 세계최초로다층구조연속섬유복합재를개발하였으며, 2010년부설연구소를갖춘 라지를설립하였다. 라지는지난 10년간축적해온유리섬유제직기술과복 1 5 9

162 월간대구산업동향 합재성형기술을바탕으로, 자동차산업, 조선, 철강산업, 방위산업및기타산업등다양한분야에사용할수있는보온단열재, 흡음, 차음재, 강도보강재, 구조재등을생산하고있다. 2016년현재 12월말현재매출액 10,390백만원상시종업원 49명규모의중소기업이며 2010년벤처기업, 2014년기술혁신형중소기업으로인증받았으며 2015년제15회대구경북첨단벤처산업대상 ' 에서우수벤처기업상을수상하였다. 주요제품에대한소개 ( 주 ) 라지는유리섬유 (GLASS FIBER) 제직기술을바탕으로자동차부품을주로생산하고있다. 유리섬유는단위부피당중량이낮으며, 고온에서 650 까지견뎌흡단열에장점을가진소재이다. 또한인체에흡수되지않고배출되기때문에단열재, 방음재등, 석면을대체하는친환경건축자재로도활발하게이용되고있다. ( 주 ) 라지는유리섬유를기반으로자동차의골격인 범퍼백빔 (Bumper Back Beam) 에사용되는열가소성복합재료, 절연처리 (Heat Insulatio), 엔진열 & 소음차단제, 배기관흡음 (Muffler Insulator), Cable/Hose Protector를생산하고있으며전체매출액가운데약 70% 가자동차부품생산 판매를통해나오고있다. 이러한유리섬유를적용한자동차부품생산에대해박철현대표는자동차의경우트렌드자체가리사이클을비롯한부품경량화에초점을맞추고있어섬유에기반할수밖에없으며라지는이러한산업용섬유를미래의먹거리로보고일찍부터투자를해왔으며앞으로도비중을더욱확대해갈계획 이라고설명하였다. 현재현대와기아, 쌍용자동차등국내주요자동차업계에납품하고있다. 향후경량, 지속성, 재활용이가능한친환경적복합재를개발하고자동차뿐만아니라건축, 환경등다양한분야에적용한제품을생산하는것이목표이다. ( 주 ) 라지의주요제품 1 6 0

163 Ⅰ. 산업별동향 기업경영상중점을두는부분 ( 주 ) 라지의기업목표는사람 기술 사회공헌이며모든사람에게꿈과희망을주는기업을지향하며가족정신, 책임완수, 세계표준, 고객만족, 창의발전을강조하고있다. 먼저, 선도적인기술력확보, 지속적인연구개발로우수한품질의소재를개발하는데기업의핵심역량을모으고있다. 이를위해기업부설연구소를운영하고 10여건의지적재산권을출원 등록을진행하였다. 특히, 국내복합소재개발환경이열악하기때문에해외선진국의소재개발현황과트렌드를파악하고교류하기위해해외박람회에적극적으로참가하고있다. 기술개발을위한이러한노력들로 2010년엔한국섬유개발연구원과공동으로지식경제부가주관한 섬유산업스트림간협력기 ( 주 ) 라지의박철현대표술개발사업 을진행해최우수등급인 혁신성과 를받기도했다. 미국듀폰사의타이벡 (Tyvek) 이목재건축물내장재로세계시장에서독보적위치를기록하고있지만불에잘타는가연성이란점을착안해, 불연성투습방수용섬유개발을성공적으로마무리하였다. 이를통해 2013년미국과일본등해외에서큰인기를끌며약 70억원의수출실적을올리기도했다. 또한가족정신은좋은인력을확보하고이직율을낮추는데도움을주고있다. 박철현대표는직원들을가족이라칭하고가족정신을강조하고있다. 매월전직원이모이는월례회를통해기업의매출및성과를투명하게공개하고직원들은공평한인센티브를통해성과를보상받고있다. 중소기업에서지원하기어려운다양한복지혜택을통해직원들의사기와애사심을고취시키고있다

164 월간대구산업동향 최근관련업계의동향과이와관련한기업의이슈최근 ( 주 ) 라지는기존소재개발및가공, 제품생산의전공정을기업내에서모두수행하는것에서소재개발중심으로기업의전략을바꾸고있다. 복합소재의경우가격이높아대기업에서선도적으로개발을추진하지않는경향이있다. 반면중소기업의경우대기업에비해액티브하게개발을추진할수있다는장점이있는반면대기업이상대적으로유리한가격중심의입찰구조, 장비및양산비용의부담둥으로대기업과협업해야경쟁력을가질수있다. 이에 ( 주 ) 라지또한기업전략을바꾸어소재는개발하되양산은협업할수있는기업으로찾는중이다. 특히자동차 1차밴드기업들이복합소재에관심이많고 ( 주 ) 라지에서개발한열가소성복합소재는브랜드화해서한화, LG하우시스, 롯데캐미컬, GS 칼텍스등에납품한경험이있다. 현재는소재개발은 ( 주 ) 라지, 물류는모기업인삼우기업에서진행하고있으며최상의품질, 최상의제품을생산공급하는복합재전문회사로제 2의도약을준비하고있다. 또한기존자동차부품중심에서건축등으로사업영역을확대하고있다. 현재전체매출중 70% 가자동차, 10% 가건축부문에서나오고있다. 건축물단열재, 마감재의일본수출을진행하는등건축부문에서도사업확장의가능성을확인하였으나대기업들이기업에찾아오는자동차부문에비해건축업계에서의인지도는낮은편이다. 건축부문은좋은기술력이있으나펀딩을받는데한계가있어좋은국책과제를중심으로신뢰성에기반한콘소시움을구성해연구개발을추진하고인지도를높여나갈예정이다. 소재산업융합유니언및소재산업발전방안대구시는최근전국최초로대구소재산업융합유니언을발족하였다. 4차산업혁명시대급변하는소재산업환경에신속히대응하고소재관련업종간의융합뿐만아니라지역의주력산업과소재산업간의융합을이끌어내기위한구심체로서소재융합유니언이활동하게된다. 200여개업체가회원으로참여해세라믹융합, 금속응용, 고분자소재, IT 전장등총 4개기업분과로구성하여전문기관들이지원하는구조로향후소재분야기술개발과수출증대등비즈니스확장과협력관계구축을중심으로분과별역량을키우게된다. ( 주 ) 라지또한유니언에참여하고있으며박철현대표는소재산업융합유니언의발전방향에대해다음과같이설명하였다. 소재융합유언의결성은대구시소재산업의발전에있어매우중요하고의의있는일이다. 다만향후유니언이발전하기위해서는동종업계중심의교류에서이업종간의교류로확대해나갈필요가있다. 이와관련하여제가참여하고있는대구경북소재협동조합은이종기업들간의참여로시너지를내고있는좋은사례라고볼수있다. 몇년전기술보증기금에서전국의성장가능성이있는 1% 의업체를선정하여비전클럽을만들었고전체 498개의기업중 47개가대구경북기업이었는데건설 / 기계 / 디자인등모두다른이업종기업들이었다. 비전클럽운영이중단되면서지역업체들끼리조합을만들었으며현재까지도친목과사업협력을위해유지하고있다. 모임이유지되는가장큰 1 6 2

165 Ⅰ. 산업별동향 이유는경쟁하기보다협력하는관계로발전시켜나가기때문이다. 예를들면모임을통해의견을교류하면서정수기업체, 건축업체등에서단열재가필요함을알게되고우리단열재를쓸수도있기때문이다. 이업종끼리모이다보니조합에서 R&D과제를추진할수있는컨소시움운영도가능하다. 또한조합모임에는대부분 CEO가참여하기때문에협력사업추진의경우실무진이참여하는것에비해사업추진결정및속도가빠른장점이있다. 또한소재융합유니언, 산업융합네트워킹 Day 등은업계입장에서상당히고무적인일이지만향후이를기반한비즈니스모델발굴이나사업추진에대해서는가산점이나인센티브등을제공하는기업지원수단들이필요하다. 지역소재산업이발전하기위해서는필요한것으로박철현대표는이종금속접합기술센터를제안하였다. 현재복합소재개발은산업에서활용할만큼다양한소재개발이되어있는상태이므로이제는만들어놓은소재의활용이더욱필요한시점이며소재의제품화와사업화에대한고민할때이다. 제품개발시, 이종소재간접합 ( 볼팅, 멜팅등 ) 기술개발이오히려더욱중요한데현재이를체계적으로지원해줄수있는접합기술센터는전국에없는상태다. 소재접합의경우유럽은체계적인관련연구기관및기업지원기관들의지원시스템을갖추고있다. 대구가소재산업에대해주도권을가지기위해서는이종소재간접합기술지원을하고이를통해사업화, 시장진출까지가능한체계적인기반을구축하는데서둘러야할것으로판단된다. 라고설명하였다. 대구시에바라는점 복합재료기업이사업하기에척박한지역의환경에서기업운영및소재산업발전을위해대구시에바라는점은다음과같다. 먼저, 대구시의관심과정책적지원이필요하다. 대구시의경우전기차, 물, 의료등을정책적으로지원하고있어소재부문의경우관심이덜미치는것이사실이다. 대구시에정책적으로지원하는전기차의경우내연기관이없어지면서지역의자동차부품업체들이산업트렌드를따라가지못하게되면상당한어려움을겪을수도있다. 특히, 차체나부품의경우물성이높은복합소재활용비중이높아지고있으나이에대한대구시와지역부품기업들의관심은미약한편이다. 전라북도의경우탄소섬유를활용한탄소산업을전라북도와전주시차원에서적극적으로지원하고있으며전주시의경우탄소산업과를만들어적극적으로지원하고있다. 또한공무원들이직접선진국해외박람회가있을경우선진트렌드를파악하고기업의애로사항을청취하기위해적극참여하고있다. 대구시또한복합소재관련산업이체계적으로지원받을수있도록관련조직을만들고정부차원의전담조직설치를건의할필요가있다. 현재복합소재관련과제는주제에따라섬유 / 석유화학 / 고분자등으로배정되며전담과가명확하지않다. 또한기업들의관심과협력을지원하는환경이필요하다. 대구는섬유기반도시이나탄소섬유, 유리섬유의개념자체에대해기업들이잘모르고있다. 선진국의경우일반재직중심의섬유기업들이살아남기위해산업용섬유로전환하는경우가많으며섬유기업과복합소재기업과의협력으로새로운제품을개발하기도한다. 이러한측면에서대구시도다양한기업들이복합소재에관심을가질수있도록환경을만드는역할이필요하다. 복합소재전시회나해외박람회에적극적으로참여하게함으로써기업들의시야를넓히고기업들간의교류와협력을촉진해야한다. 기존섬유기업들의경우기업이가진기술과노하우가다른산업에적용될수있는것을모르고있는경우가많기때문에기업간의교류는소재산업에있어중요한부분이다. 또한섬유개발연구원, 다이텍등에설치된복 1 6 3

166 월간대구산업동향 합소재장비는국내에서도매우우수한수준이지만이를제대로인식하고활용하는기업의비중은 낮은만큼이러한기관의장비활용에대한홍보가매우중요하다. 시사점 복합소재산업에기업인식확대및대구시의체계적지원요구동종업계중심에서이업종간의교류로기업교류및협력확대필요이종소재간접합기술의체계적지원을위한기반마련필요지역소재지원기관의우수한장비활용도를높이는전략필요 1 6 4

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168 월간대구산업동향 구분 HEAD LINE 매체명기업명일자 섬유 지능형기계 뿌리 / 소재 미래형자동차 도시형산업 로봇 스마트에너지 물 성재엠에이치택, 120 kg견딜수있는안전화깔창소재개발 매일신문 성재엠에이치텍, 송이실업, 신흥등 매출섬유선진국에의존했던펠트절반수준가격의제품선보여매일신문보우 차산업혁명이끄는대구경북섬유매일신문송이실업, 진호염직 달구벌, 첨단공구산업기술고도화첨병으로경북매일입체코퍼레이션 대주기계, ' 물없는염색기 ' 시험가동성공매일신문대주기계 남선알미늄, 창호성능시험소국제공인기관인정획득매일경제남선알미늄 대구에국내첫 소재산업융합유니언 구축영남일보 [ 잘나가는대구경북車부품업체 ] 클러치 브레이크 기어박스수출도계속늘어매일신문 세원정공, 한국 SKF 씰, 대동공업, 대영모던텍 이래오토, 지분 51% 中 HT-SAAE 에매각이투데이이래오토모티브시스템 英서눈도장확실히찍은에스엘 삼보모터스매일신문매일신문 대구시 - 롯데글로벌로지스 - 제인모터스전기차산업육성합심한국일보대동공업 창조경제센터 창업기획사, 스타트업기업에투자매일신문애플애드벤처 삼성전자 코웨이 쿠첸 엔유씨전자손잡고 IoT 생태계확산나선다전자신문엔유씨전자 대구화장품기업유럽시장겨냥현지수출상담회 연합뉴스 엠알이노베이션, 팜바이오스 대구경북지방중소기업청, 안경 주얼리 지역특구기업과제 11 개선정매일신문 ETRI, CCTV 에 AI 기술불어넣는다로봇신문 ETRI DGIST, DGIST- 인피니언자동차연구실 ' 개소로봇신문 DGIST DGIST, 서울대학교병원과함께의료용인공지능개발한다로봇신문 DGIST 쿠카, 소비자용로봇시장진출성공할수있을까로봇신문쿠카로보틱스 야스카와, 아크용접로봇 ' 모토맨 -AR 1730' 출시로봇신문야스카와전기 현대로보틱스협력사 대구러시 시작됐다영남일보현대로보틱스 [ 지역경제이끄는선도기업 ] 삼익 THK 영남일보삼익 THK 창문로봇청소기 미세먼지방충망 톡톡튀는 ' 中企아이디어대전 ' 아시아경제알에프 [ 기획탐방 ] 쿠카로보틱스코리아 로봇신문쿠카로보틱스코리아 엘앤에프, 리튬 2 차전기관련특허취득서울경제엘앤에프 대구가톨릭대, 에너지인력양성사업고급트랙에선정베리타스알파신일이앤씨 " 대성그룹의 100 년비전은미생물에너지다 " 한국경제대성에너지 [ 가뭄의실패학 4] 가뭄해결사 R&D 대표주자들대덕넷삼진정밀 차산업기술접목수질분야, 국산환경기술로집약환경일보에코셋, 효림산업 경북물기업동남아진출가시적성과영남일보그린텍 의료첨복재단연구원식약처장상수상의사신문인성메디칼

169 Ⅰ. 산업별동향 메가젠임플란트, 2017 우수벤처기업에선정 전자신문 메가젠임플란트 데이타뱅크시스템즈, 오는 8월모바일기반실손보험금청구간소화시스템론칭 전자신문 데이터뱅크시스템즈 중진공대구, 제이에스테크윈 중진공패밀리기업 선정 KNS대구 제이에스테크윈 韓디스플레이장비기업, 세계상위권에다수포진 전자신문 아바코 ICT 융합 통신사에스타트업맡겼더니 1 년만에 ' 쑥쑥 ' 전자신문아이벡스랩 "VR 로장애인스키탄다 " 대구대학생들, 장비개발에기술이전까지매일경제포위즈시스템 초광역연계 3D 융합산업육성사업성과전시회, 21~23 일코엑스에서개최전자신문디아이랩

170 월간대구산업동향 섬유산업 [ 매일신문 ] 성재엠에이치택, 120 kg견딜수있는안전화깔창소재개발 신흥 지역기업이만드는원단 구김쉽게펴지는모노텍스, 아르마니 휴고보스직수출 송이실업욕창예방매트리스획기적, 7겹원단겹쳐통기성우수국내섬유업은 1900년대대구경북에서처음시작해 1970, 80년대산업도시로서대구경북의명성을널리알린효자산업이다. 지역기업이만드는섬유는평상복과생활용품을넘어산악용의류, 산업현장작업복과제조`건설현장, 비행기, 자동차, 로켓등그야말로모든분야에서필수재로자리잡고있다. 섬유전성시대를이끌며지역경제발전에기여하고있는대구경북섬유산업과주요기업을조명해본다. 섬유 하면바로떠오르는것이원단이다. 대구제직기업들은부드럽고포근한의류`가정용직물에서부터강철보다단단하고고열을이겨내는산업용직물까지그야말로폭넓은원단을쉼없이만들어내고있다. 의류섬유경북왜관산업단지에있는여성의복용섬유전문기업덕우실업은 1994년설립한이래끊임없는연구개발로신축성과착용감이뛰어난생체모방직물을잇달아내놓고있다. 덕우실업이만드는섬유는감촉을실크나울직물에최대한가깝게묘사한것이특징이다. 덕우실업이과거국내최초로선보인화학섬유원단브랜드 실키아 는뛰어난촉감을내고도질기고변색이되지않아패션본고장인유럽에서도여성블라우스소재로각광받았다. 이에현재세계최고의 SPA 기업인자라, 망고사에납품해연간 130억원이넘는매출을기록했다. 지역섬유가어려운상황에서도지난해기준 400억원매출을달성하며지역은물론국내를대표하고있다. 아웃도어의류원단을주로만드는 신흥은구김이져도손쉽게원형으로돌아가는메모리 ( 형상기억 ) 섬유브랜드 모노텍스 로유명하다. 모노텍스생산량의 80% 이상이아르마니, 휴고보스등유명패션브랜드에직수출된다. 메모리섬유는쉽게구겨지지만살짝만힘을주면다시원래의형태로펴지는성질을지녀실용성이높다. 신흥은산업현장작업자의추락을막아주는고강도안전띠도함께만드는등다양한영역에뛰어들고있다. 탄탄한실력이바탕이돼연매출 200억원상당가운데 80% 가넘는 180억원가량이수출에서나온다. 이밖에도내열성소방`보호복과국방용섬유를만드는 동아티오엘, 등교용가방등일상용도부터아웃도어용가방, 산업용폐기물처리전용백까지두루만드는 부성텍스텍등이국내외의류와인테리어섬유를책임지고있다. 산업용섬유 성재엠에이치택은 100 kg대힘에도버텨내는특수고강도섬유를만든다. 스위스독일이탈리아등에서 생산하는첨단직기 30 여대를갖추며기술력확보에주력한결과연매출액이 20 억원수준으로올랐다

171 Ⅰ. 산업별동향 이업체의고강도섬유는에어컨필터와세탁기여과기, 토목공사보조용원단, 안전화`군화의깔창신발지등에쓰인다. 업체가한국섬유개발연구원 ( 이하섬개연 ) 과함께만든수영장용풀커버 (Pool Cover) 는자외선등에약한폴리프로필렌 (PP) 소재에다직접개발한특수첨가물을넣어강도를높인것이특징이다. 풀장을쓰지않을때이커버를덮어두면성인남성이위에수차례올라가도견딜수있어미끄럼`낙상사고를막아준다. 아울러각각 100kg, 120kg의무게까지도견딜수있는안전화깔창소재를개발, 산업현장에서발생할수있는발부상을막는데도기여하고있다. 앞으로카본과유리섬유를제외한모든산업용섬유영역에서기술력을키우는것이목표다. 삼우기업 은약 40년업력을바탕으로연매출 1천억원이넘는산업용섬유생산대표업체다. 자동차선루프용섬유보드, 엔진룸흡음`단열재등다양한제품을국내완성차업체에납품하고있다. 특히삼우기업이탄소복합섬유를이용해만드는초고압용기는천연가스버스, 연료전지자동차, 소방용산소탱크등에서기존금속탱크를대체해두루쓰이고있다. 과거서울에서천연가스버스폭발사고가논란이된이후, 삼우기업의유리섬유소재가스탱크가폭발에대한내구성이높은것으로드러나면서대구시택시연료탱크를대체하는특명을받기도했다. 유진섬유 는불에타지않는암막커튼직물을생산, 수출하는글로벌강소기업이다. 섬개연과 3년간공동연구한끝에만든암막커튼은밀폐된고속버스나불이쉽게옮겨붙기쉬운전통시장등에서불이날경우불과열기가전파되지않도록막아준다. 기존에쓰던유리섬유소재불연커튼은인체유해도가높아제한적으로쓰였으나유진섬유가만드는섬유는인체에도무해한것으로확인됐다. ICT`헬스케어고부가가치영역에도 송이실업은의류에서시작해고부가가치섬유로까지발전해온다품종교직물업체다. 송이실업은금속소재를이용해세계최초의직물형태양전지를만들고있다. 한국전기연구원과 3년째개발중인이제품은스마트워치밴드나실내용블라인드`버티칼, 아웃도어의류와텐트등에접목돼전력을생산하고스마트기기사용시간을연장해줄것으로기대된다. 이를위해송이실업은금속원사를다룰수있는제직기를손수개량제작했다. 송이실업이만드는욕창예방매트리스도현재개발완성단계에있다. 7겹의원단을겹쳐만드는이제품은두께가 2~3cm수준으로통기성이우수하고체압을분산하는능력이뛰어나다. 욕창을앓는환자는물론노인요양병원등에입원한고령의환자에게유용할전망이다. 해당제품은현재전세계에서일본기업 1곳과송이실업등총 2곳만이제조기술을보유하고있다. 송이실업관계자는 앞으로헬스케어, 태양전지개발을마쳐고부가가치섬유생산비중을확대할것 이라고설명했다. 엔도비전은섬개연과공동으로의료용인공장관 ( 내장 ) 을개발해임상을진행하고있다. 대장암수술을한환자는소실된장기를대체할인공장관을필요로하는데, 엔도비전이만드는제품은인체친화성이낮은소재가체내에들어갔을경우우려되는합병증을예방한다. 이업체는앞서키토산지혈거즈를개발해병원과국방부에납품하며실력을인정받은바있다. 엔도비전은앞으로섬개연과의연구개발및기술이전을통해국방용메디컬섬유를만드는등의료용섬유전문기업으로자리잡을계획이다

172 월간대구산업동향 [ 매일신문 ] 매출섬유선진국에의존했던펠트절반 수준가격의제품선보여 보우, 연 100억원규모 보우는국내에서유일하게 강판이송용이음새없는펠트 를만드는산업용섬유전문기업이다. 1988년대구성서산업단지에들어선보우는당시국내어느업체도도전하지못했던섬유펠트개발에뛰어들었다. 특히두꺼운부직포를둥근고리모양으로만들면서도이음매가전혀없이제직하는 엔드리스펠트 (Endless Felt) 기술은독일과이탈리아, 프랑스, 일본, 영국등섬유선진국으로부터수입하던산업용펠트를기존대비최대 40% 낮은가격의국산품으로대체했다. 오늘날에는산업용펠트선진국이던일본, 독일을비롯해세계 30개국에이회사제품을수출할정도다. 엔드리스펠트는일반직물에부직포를덮은뒤수백개의바늘로두드려만드는펠트다. 슈퍼섬유의일종인아라미드사를재료로하며제품에따라 80~650 의고온과단위면적 1m2당 4~9kg의하중을견디는것이특징이다. 이는옷감의스팀가공공정, 또는금속`제지운반공정에서필수로쓰이고있다. 표면이부드럽고이음매가없는덕에운반하는제품에흠집이나지않아서다. 보우는또한오랜연구개발결과로제지용펠트 ( 싱글페이서펠트`single facer felt) 를개발해생산하고있다. 이는골판지를만드는과정에서높은압력을견디며재료를빠르게운반하는데꼭필요한부속품이다. 그동안국내기업은물론외국기업도일본에서단독생산하는싱글페이서펠트를수입해왔다. 싱글페이서펠트는한장당 5천만 ~7천만원으로고가인데다수명이길어야 6개월을가지못할만큼험하게쓰이다보니이부품의수요기업들은비용부담이컸다. 그러나보우가동일한품질, 절반수준의가격으로싱글페이서펠트를만들어내고부터는일본기업들마저이곳제품을찾고있다. 보우는지속적인연구개발과투자, 뛰어난품질의제품을바탕으로연 100억원규모의매출을내고있다. 그가운데 40% 가수출에서나온다. 최근대구달성군테크노폴리스로확장이전한보우는앞으로방화복과보호복등고기능성의류원단등기존수입에만의존하던다양한섬유분야를국산화한다는목표다. 보우의김복용대표는이런공로를인정받아올해초한국섬유개발연구원이사장으로선임됐다. 김대표는 개척되지않은블루오션을끊임없이발굴하는기업을만들겠다. 아울러다른섬유기업들도연구개발에매진하도록최선을다해돕겠다 고말했다

173 Ⅰ. 산업별동향 [ 매일신문 ] 4 차산업혁명이끄는대구경북섬유 섬개연 ' 슈퍼섬유 ' 개발사업주도특수소재활용고부가제품생산대구경북섬유가오랜역사를바탕으로한탄탄한기반과신기술접목을통해 4차산업혁명주역으로거듭나고있다. 대구경북섬유산업연합회 ( 이하대경섬산련 ) 에따르면지역섬유업은 1900년대부터 100여년간이어온역사를보유한국내몇안되는전통산업이다. 섬유업계는소재및기술융합을바탕으로차세대섬유산업으로의진화를꾀하고있다. 대표적인예가한국섬유개발연구원 ( 이하섬개연 ) 등이주도하고있는 ' 슈퍼섬유 ' 개발사업이다. 섬개연은탄소섬유, 아라미드등특수소재원사또는일반화섬원사를특수가공한원사를이용해고강도, 고내열성, 내마모성이뛰어난섬유제품을개발하고있다. 섬개연과공동개발에참여했거나섬개연으로부터기술이전을받는지역섬유업체들은지금껏다져온제직`가공기술력을토대로고부가가치신제품출시에공을들이고있다. 한예로교직물전문업체인송이실업은최근의류용원단제조에그치지않고첨단산업용섬유제품을개발중이다. 이업체가개발중인착용가능한 ( 웨어러블 ) 태양전지섬유와 7중직욕창방지매트리스등은다른소재가아닌오직섬유이기때문에만들수있는제품이다. 스마트공장을도입해제조기술의첨단화를꾀하는기업도있다. 진호염직 은염색탕기마다계측기를설치해유량과열에너지가얼마나공급되는지를파악하며고도의자동화모델을구축하고있다. 이를통해기존약간의조건변화에도불량품이발생하던염색의품질신뢰도를높이고대량생산이더욱쉽게한다는목표다. 3D 업종으로만여겨지던섬유업은지속가능한산업으로서그위세를확장하고있다. 인간이옷을입지않거나맨바닥에서잘수없고, 첨단산업영역에서고강도의무거운제품을대체할특수소재가필요하다는점은지역섬유산업이무궁무진하게확장할수있음을보여준다. 이를보여주기라도하듯수년간경기침체를보이던국내섬유제품의수출도최근회복세를보이고있다. 한국무역협회등에따르면지난 4월전국섬유제품수출은전년대비 1.9% 증가한 10억4천270만달러를기록했다. 섬개연에따르면섬유산지인대구경북을중심으로섬유수출물량이상당부분회복세를보이고있다. 대경섬산련이의열회장은 "4차산업혁명하면곧장떠오르는미래차, 의료, 물산업, 정보통신기술 (ICT) 영역에모두섬유소재가필수로들어간다. 산업간융합과업종내기술고도화를통해미래산업에대응하겠다 " 고말했다

174 월간대구산업동향 지능형기계 [ 경북매일 ] 달구벌, 첨단공구산업기술고도화첨병으로 308 억투입국내유일 ` 첨단공구기술지원센터 ` 11 월완공국산화 글로벌시장선점목표, 제조업경쟁력향상기대 대구에국내유일의첨단공구기술지원센터가들어선다. 대구시는첨단절삭공구의국산화와글로벌시장선점을목표로 `첨단공구산업기술고도화사업`의전초기지역할을할 `첨단공구기술지원센터` 건립사업을벌인다. 달서구성서산업단지내에총 308억원을들여전체면적 4천450m2, 연구동 2개층, 사업동 3개층규모로오는 11월에조성을완료할예정이다. `첨단공구산업기술고도화사업`은지난 2016년부터 2020년까지국비, 시비, 민자등모두 635억원을투입해세계최고수준의난삭재가공용첨단공구를개발하고수입에의존하는첨단공구의국산화와글로벌첨단공구시장선점을목표로하고있다. 이에따라첨단공구기술지원센터에는핵심제조공정지원을위한총 19종 40여대의장비를도입해연구개발 (R&D), 시험분석, 신뢰성평가및시제품제작등기업에대한원스톱기술지원을실시한다. 또국제수준의시험평가서비스를통해그동안해외인증기관과특정기업을통해서만가능했던첨단공구성능평가를센터에서받을수있어대구가첨단공구분야의전국적산업육성거점이될것으로기대된다. 이어첨단공구연구개발 (R&D) 에는초경량소재로차세대자동차및항공기동체에사용되는탄소복합재와항공기및발전기엔진등에사용되는내열합금등의가공에필요한첨단공구원천제조기술확보를목표로전국 18개기업, 대학, 연구소가참여하고있다. 대구지역에는대구텍, 한국OSG, 한국진공, 입체코퍼레이션, 영남대, 금오공대, 대구기계부품연구원에서참여중이다. 대구시는 `첨단공구산업기술고도화사업`의적극추진을통해가공속도 20% 향상, 생산비용 15% 절감의효과를기대하고현재최고기술국대비 85% 수준의기술력을 97% 수준까지끌어올릴목표를세우고있다. 아울러지역의주력산업인자동차, 기계부품및금형, 열처리등뿌리산업뿐아니라인근의경주 ( 자동차부품 ), 포항 ( 금속 ), 영천 ( 항공우주 ), 울산 ( 자동차 ), 구미 (IT), 창원 ( 기계 ) 등근접지역에발달한수요산업과의동반성장이가능할것으로기대하고있다. 대구시김연창경제부시장은 첨단공구기술지원센터가지역절삭공구및기계부품산업의기술경쟁력향상과대구의미래먹거리산업인로봇, 미래형자동차, 첨단의료산업의제품화에도기여할것 이라며 국내유일의절삭공구분야전문기술지원센터인만큼지역과국가제조업경쟁력향상에도앞장서게된다 고말했다

175 Ⅰ. 산업별동향 [ 매일신문 ] 대주기계, ' 물없는염색기 ' 시험가동성공 물 70%, 염료 30% 가량감소 기존염색보다 1시간단축, 균일한발색은과제로꼽혀대구컴프레서제조기업대주기계가 ' 물없는염색 ' 핵심설비의시험용제품개발에성공했다. 2019년까지실무현장에서사용할수있는대규모기계를개발하고염색의균일성을확보하는것이목표다. 대주기계 ( 대표이재형 ) 는 13일오전대구달성군현풍공장에서 ' 초임계유체염색기 '( 이하초임계염색기 ) 개발발표회를열고소형시운전제품을공개했다. 행사는대주기계와대구시, 다이텍연구원이마련하고대구염색산업단지관리공단과제직`염색업체관계자들이참석했다. 물없는염색, 즉 ' 건식염색 ' 은대구시가정부에제안해 2017년부터 2021년까지총사업비 550억원을들여추진하는사업이다. 지난 4월주관사업자로다이텍과대주기계가선정됐다. 두기관은각각연구개발및이론수립`설계와초임계염색기제조를맡고있으며경남의화학염료제조기업엠도흐멘코리아 가전용염료를개발중이다. 엠도흐멘코리아는 2001년 LG화학과독일엠도흐멘사가합작해만든기업이다. 물없는염색의핵심기술은고압탱크에건식염색전용분산염료와원단 ( 생지 ) 을넣은뒤압축공기와열을이용해원단에염료를압착시키는것이다. 대주기계는 1천바 (bar) 상당의고압에견딜수있는공기탱크와고성능컴프레서를모두설계`제조하는능력을갖춘업계전국 1위, 세계 5위사업자로초임계염색기개발에적합하다는평가를받았다. 건식염색을이용하면염색에앞선전처리공정에서만물을쓰면된다. 대량의물과열 ( 스팀 ) 을이용하고버리던습식염색에비해물은 70%, 염료`열에너지`인건비를각각 30% 가량감소시킬전망이다. 이날대주기계가공개한 370l급파일롯 ( 견본 ) 설비는시험용기계임에도비교적뛰어난염색능력을보여줬다. 염색에드는시간은 40분 ~2시간수준으로기존습식염색 (2, 3시간 ) 보다짧았다. 또기계를가동하는동안물이단한방울도들지않았다. 발색능력도습식염색만큼뛰어났으나원단종류, 가공조건에따라원단전체에염료가균일하게스며들지않을때가있는점은해결과제로꼽혔다. 섬유업체관계자들은 " 균일한발색능력과뛰어난색재현력을갖출필요가있겠다 " 고조언했다. 대주기계는오는 2019년말까지양산용 2천l급 ( 원단적재량 200kg ) 완제품을내놓는다는목표다. 대주기계관계자는 " 시간과압력, 온도를바꿔가며최적의염색조건을찾고있다 " 며 " 아직은이론상건식염료와유사한염료를쓰고있는데, 제대로된염료가나오면좀더정확한시험결과가나올것 " 이라고설명했다. 대구시김연창경제부시장은 " 대구염색산업의최대해결과제는악취와폐수를제거하는것 " 이라며 " 시제품을보니뛰어난기술력으로좋은제품이나올것이라는기대가크다. 대주기계와다이텍은지역염색업계와자주소통해양질의제품을만들어달라 " 고주문했다

176 월간대구산업동향 뿌리 소재 [ 매일경제 ] 남선알미늄, 창호성능시험소국제공인기관인정획득 건축 산업용알루미늄소재와자동차부품전문기업남선알미늄이글로벌수준의독자적인창호성능시험소를확보해경쟁력강화와제품고도화에나섰다. 남선알미늄은자체창호성능시험소가한국인정기구 (KOLAS) 로부터국제공인시험기관의인정을받았다고 15일밝혔다. 이로써남선알미늄은 70년업력의차별화된창호기술력과글로벌수준의품질경영시스템으로빠른속도로변화하는수요창출에적극적으로대응해국내외창호시장을선점해나갈수있게됐다고설명했다. 이번에인정받은분야는창호의단열성과기밀성, 수밀성, 내풍압성등 4개시험방법과창결로방지성능, 공동주택결로방지를위한설계기준등이다. 남선알미늄에서발급될시험성적서는국제시험기관인정협력체 (ILAC) 에가입한세계 72개국 86개인정기구에서동등한효력을갖게된다. 박기재남선알미늄대표는 " 창호성능시험소의신뢰성있는시험결과를바탕으로고단열, 고기능창호연구와신제품개발에노력할것 " 이라며 " 제품경쟁력을기반으로지속적인시장점유율확대를이뤄국내외창호시장을선도해나갈것 " 이라고말했다. [ 영남일보 ] 대구에국내첫 소재산업융합유니언 구축 지역소재 부품 200개업체참여, 4개분과구성융합사업등발굴대구시는지역의소재 부품전문기업이 4차산업혁명에대비할수있도록전국최초로 대구소재산업융합유니언 을구축한다고 19일밝혔다. 현재대구에는세라믹, IT, 금속, 고분자등소재관련업체 330여개사가가동중이다. 하지만다른소재업종과의융합이전무하고타업종에대한지식, 정보가단절돼있다는지적을받고있다. 이에대구시는 20일소재관련업종간의융합뿐만아니라지역의주력산업과소재산업간의융합을이끌어낼유니언출범식을갖는다. 유니언은 200여개업체가회원으로참여해 세라믹융합 금속응용 고분자소재 IT 전장등총 4 개기업분과로구성된다. 대구테크노파크나노융합실용화센터, 대구기계부품연구원, 다이텍연구원등의전문기관은이들분과를지원한다. 분과별전문기관들은소재 부품기업들의역량을키우고융합사업발굴, 기업간협업기술생태계조성및성과확산등을목표로기업을돕는다. 또중앙정부의소재산업정책과연계시키는등새로운비즈니스모델을만들어낼계획이다. 소재산업은산업, 문화, 환경등모든영역에서부가가치를창출하는분야인동시에제조업경쟁력의원천으로아이디어가바로사업화될수있는개방적인산 학 연 관협업생태계조성이중요하기때문이다. 권영진대구시장은 유니언이 4차산업혁명시대이업종간융합으로소재산업이신성장산업으로발전하는데견인차역할을할수있도록지원을아끼지않겠다 고말했다

177 Ⅰ. 산업별동향 미래형자동차산업 [ 매일신문 ] [ 잘나가는대구경북車부품업체 ] 클러치 브레이크 기어박스수출도계속늘어 완성차업체서잇단러브콜 세원정공 한국SKF씰 대동공업 대영모던텍경기침체에도대구경북자동차부품산업이고속주행을이어가고있다. 가솔린, 경유자동차는물론전기차등미래차에들어가는주요부품기술력등에서타지역을압도하고있다. 대구경북의중견자동차부품업체들은기술력을인정받아국내외완성차제조업체들로부터꾸준히러브콜을받고있다. 대구경북차부품사들이정부의한국형히든챔피언육성사업`글로벌성장단계사업인 ' 월드클래스 300 프로젝트 ' 기업에선정된것은그대표적예다. 현재에스엘, 상신브레이크, 평화정공, 한국파워트레인, 삼보모터스, 평화산업, 디젠등이월드클래스 300 기업에이름을올리고있으며, 올해선정된대구기업 3곳가운데 세원정공과한국SKF씰 등 2곳도자동차부품업체다. 세원정공은자동차대시보드부품분야에서국내시장점유율 1위를유지하고있으며, 한국SKF씰은차량용엔진이나변속기에필요한오일씰을만들며국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 4위를차지하고있다. 차세대자동차인전기차산업역시대구경북업체들이주도하고있다. 우선이래오토모티브시스템 ( 옛한국델파이 ) 이주도한대구전기차테마클러스터컨소시엄은전기차의두뇌역할을하는핵심부품 ' 차량제어장치 '(VCU) 의소프트웨어와하드웨어개발에성공, 순수국내기술력으로전기차를만들토대를마련했다. 국내농기계분야 1위업체인대동공업도전기농기계생산능력을기반으로르노삼성과협업해 2019 년까지 1t 전기상용차를개발한다는목표다. 최근까지온라인유통업체인쿠팡과택배사롯데글로벌로지스, 전기상용차생산회사제인모터스도대구에서전기상용차산업육성과보급에힘쓰기로해지역전기차산업의미래는밝다. 전기차충전기분야역시대구기업이주도권을쥐고있다. 설립 1년이막넘은전기차급속`완속충전기제조사대영모던텍 은세련된디자인과뛰어난사용자편의성, 탄탄한기술력을앞세우며약진하고있다. 이업체는최근환경부가발주한전기차급속충전기설치사업을단독수주, 전국고속도로휴게소와대형마트, 상업시설에총 260기 (60여억원규모 ) 의전기차급속충전기를설치할예정이다. 대구경북자동차부품업체들은지역수출까지견인하고있다. 한국무역협회대구경북지역본부에따르면지난 4월대구수출은자동차부품업이전년동월대비 2.8% 증가한영향으로 3개월연속증가세를기록했다. 품목별로는클러치, 브레이크, 기어박스등의수출이지속적인호조세를나타냈다. 자동차부품분야에서각종성과가알려지자시너지효과를노린전국의자동차부품업체들도속속대구를찾아오고있다. 지난달 23일에는경남창녕의자동차구동장치전문업체 센트랄모텍이대구국가산단에서자동차기어변속기신제품생산공장을짓고자 1천억원을투자한다고밝혔다. 곧이어 25일에는상용차 ' 브레이크밸브 ' 를주력으로만드는 엠스코가총 172억원을들여내년하반기까지대구국가산단에본사및공장을이전하기로했다. 이기업의브레이크밸브는조만간르노차와디아이씨가함께내놓을전기화물차생산에도움을줄것으로전망된다

178 월간대구산업동향 [ 이투데이 ] 이래오토, 물적분할대신지분매각으로변경 물적분할대신지분매각으로변경 국내중견자동차부품회사인이래오토모티브시스템 ( 옛한국델파이 ) 이회사지분 51% 를중국투자자에매각한다. 공조사업부문강화와함께투자금을유치하기위해서다. 21일투자은행 (IB) 업계에따르면이래오토의대주주인이래cs와이래엔에스는회사지분을중국 항톈 ( 航天 ) 과학기술그룹 (CASC) 의자회사인상하이항천기차기전 (HT-SAAE) 에매각하기로했다. 이들은이르면 7월본계약을체결할예정이다. 투자유치금액은 3000억 ~4000억원수준인것으로알려졌다. 이래오토가지분을매각하는부문은공조사업부문이다. 당초이회사는공조사업을물적분할한뒤 HT-SAAE와합작사를설립하려했다. HT-SAAE는과거델파이의중국합작사였던 SDAAC를자회사로두고있다. 이들은주요고객인제너럴모터스 (GM) 에공조부품공급경쟁력을높이기위해합작사를추진했다. 그러나이래오토노조의반대로분할매각이아닌지분투자로선회한것으로풀이된다. 대신이래오토는샤시등비공조사업부문을분할신설하기로했다. 회사의핵심인공조사업부문에집중하기위해서다. 신설되는비공조사업법인은공조사업과양해각서 (MOU) 등의체결을통해협력관계를유지하기로했다. 이래cs의재무적투자자 (FI) 인자베즈파트너스는이래오토의지분이매각되면투자금일부를회수할전망이다. IB업계관계자는 지분매각대금전부가사업부문에투자되지는않을것 이라고말했다. 앞서법원은 4월이래오토노조가제기한주주총회개최금지등가처분신청을받아들여 8월까지회사분할을진행하지못하도록판결했다. 이에따라비공조부문회사분할과중국투자자와의거래종결은 9 월이후에이뤄질전망이다

179 Ⅰ. 산업별동향 [ 매일신문 ] 英서눈도장확실히찍은에스엘 삼보모터스 국내중소기업수출상담행사 재규어랜드로버에납품기대대구경북자동차부품사가최근영국재규어랜드로버와의납품상담을마치고돌아왔다. 영국으로의신규차부품수출길이열릴수있을지주목된다. 코트라 (KOTRA) 와대구경북자동차업계에따르면지난달 31일 ( 현지시간 ) 영국코번트리재규어랜드로버본사인근에서코트라가주관하는국내중소`중견기업납품지원행사가열렸다. 완성차업체와자동차부품업체간글로벌파트너링행사인 ' 코리아오토파츠플라자 (KAP)-재규어랜드로버 ' 에는랠프스페스재규어랜드로버최고경영자 (CEO) 가직접방문했다. 또영국과슬로바키아, 인도, 중국등의재규어랜드로버글로벌구매담당자 100여명이함께참석했다. 우리나라에서는중소`중견자동차부품기업 18개사가참가했다. 대구경북기업으로는에스엘과삼보모터스등이참가한것으로알려졌다. 행사에참가한부품기업들은사전에엄격한심사를거쳐참가를확정했다. 이에지난달 31일부터지난 1일까지이틀간글로벌구매담당자들과일대일수출상담을진행했다. 행사장에서는각부품업체들이탁자위에주력부품을전시한채재규어랜드로버직원들에게제품설명을했다. 이어서별도로주어진여러곳의미팅공간에서일대일상담을했다. 이날행사를통해재규어랜드로버와부품업체간교류를시작한만큼이가운데일부업체는앞으로납품계약까지도성사할수있을전망이다. 지역한자동차부품업체관계자는 " 아직서로눈도장을찍는수준의단계인만큼언제얼마나납품할수있을지결정된것은없다. 이번에맺은관계를꾸준히지속할수있다면언젠가좋은결과가나올수도있을것으로기대한다 " 고했다. KAP 사업은코트라가 2003년부터글로벌완성차브랜드와 OEM 업체를타깃으로해전문무역사절단을파견하는해외비즈니스상담회다. 한번에국내기업 20~40개사가참가하며글로벌기업의수요에따라연간 5, 6회가량행사가열린다. 도요타, 포드, GM 등글로벌완성차업체들이국내기업과의상담회에참가했다. 특히포드등일부완성차업체들은국내기업과의만남을꾸준히요청하며행사에여러차례참가한것으로전해졌다. 코트라관계자는 " 올해하반기에도다른글로벌완성차업체와 KAP 행사를진행할예정이다. 우수한기업들의많은관심과참가를부탁드린다 " 고했다

180 월간대구산업동향 [ 한국일보 ] 대구시 - 롯데글로벌로지스 - 제인모터스전기차산업육성합심 롯데글로벌로지스택배차량을경유에서전기로제인모터스전기화물차초기판로확보대구시행정ㆍ재정지원 대구시와롯데글로벌로지스, 제인모터스가 7일전기자동차산업육성과보급확산을위해손잡았다. 대구시등이이날체결한업무협약에따르면롯데글로벌로지스는택배용배송차량을전기상용차로도입, 운영하고, 제인모터스는전기상용차기술개발과생산기반구축, 차량제작ㆍ보급에노력키로했다. 시는행정, 재정적지원을할계획이다. 롯데글로벌로지스는지난해 1조6,000여억원의매출액을기록한택배회사고, 제인모터스는지난해대구국가산업단지에유치된자동차부품회사 디아이씨의대구법인이다. 이날협약으로롯데글로벌로지스는미세먼지발생의주원인중하나인경유택배차를전기상용차로교체, 친환경택배회사로탈바꿈하게된다. 이를위해 8월부터연말까지전기택배차를시범운영한후내년부터현장배송에투입키로했다. 올 10월부터전기상용차를본격생산할계획인제인모터스는이번협약으로판로를확보, 초기전기화물차시장진입장벽을허물게됐다. 한편제인모터스전기상용차생산공장이본격양산체제로접어들면대구는전기차생산도시로발돋움하게된다. 또르노-대동공업컨소시엄의 1톤상용차개발도순조롭게진행되면서 2019년에는생산라인이가동된다. 권영진대구시장은 전기차초기시장이안정적으로형성될수있도록행정, 재정적지원을아끼지않겠다 고말했다

181 Ⅰ. 산업별동향 도시형산업 [ 매일신문 ] 창조경제센터 창업기획사, 스타트업기업에투자 ' 빅워크액셀러레이터 ' 투자대상 ' 벙커하우스 ' 첫업체로선정 대구의창업기획사 ' 빅워크액셀러레이터 ' 가대구창조경제혁신센터와함께초기창업투자를한다. 빅워크액셀러레이터는 21일오후 3시대구북구창조경제혁신센터에서센터와함께지역내스타트업을발굴, 육성하고투자한다는내용의업무협약 (MOU) 을체결한다고 20일밝혔다. 이날양기관은제1호투자대상이된 벙커하우스 ( 대표이사이민욱 ) 에대해투자계획을밝히기로했다. 벙커하우스는쉐어하우스업체다. 쉐어하우스란공유경제의일종인거실공유형주거형태를이른다. 비어있는약 100m2규모빌라의방들을여러명의입주민에게각각임대하면주민들은거실을함께쓰며각자의방에서거주하는방식이다. 벙커하우스는이런형태의사업을통해대구경북권대학인근에서총 7개의공유형주거공간을청년층에게임대중이다. 빅워크액셀러레이터는청년창업가이자대구기업인애플애드벤처의장기진대표가출자해지난 4월문을연창업기획사다. 지분형크라우드펀딩과공유형오피스등다양한교육프로그램을운영하며창업 3년미만의창업자를지원하고있다. 빅워크액셀러레이터는지난 2월중소기업청으로부터액셀러레이터등록증을받은것을계기로투자자와스타트업모두로부터인정받으며본격적인창업자지원사업에나서고있다. 장대표는 " 앞으로대구창조경제혁신센터와함께민간주도형창업지원을적극적으로펼쳐대구경북청년창업자들이성공적으로안착할수있게끔돕겠다 " 고했다

182 월간대구산업동향 [ 전자신문 ] 삼성전자 코웨이 쿠첸 엔유씨전자손잡고 IoT 생태계확산나선다 삼성전자와코웨이, 쿠첸, 엔유씨전자등전자 IT기업이손잡고국내사물인터넷 (IoT) 생태계를육성하기위해대규모공모전을연다. 각기업이필요한분야를지정해공모하고, 우수아이디어는상용화할계획이다. 국산 IoT 플랫폼 ' 아틱 (ARTIK)' 개발저변확대도기대된다. 한국전자정보통신산업진흥회 (KEA) 는국내최대 IoT 공모전 ' 제2회 IoT 이노베이션챌린지 ' 를개최한다고 15일밝혔다. 지난해처음개최했던 IoT 이노베이션챌린지규모를확대해후원기업이늘어났고, 행사내실도더했다. 산업통상자원부가주관하면서시상권위도높아졌다. 지난해대회와가장큰차이는후원기업확대다. 대회도자유공모와지정공모로구분해운영한다. 자유공모는삼성전자아틱을활용한제품및서비스개발이며, IoT 기술을활용할수있는분야면제한없이아이디어를낼수있다. 지정공모는실제 IoT 사업을하는코웨이와쿠첸, 엔유씨전자가후원기업으로참여해사업에적용할수있는아이디어를발굴한다. 3개사는각각지정과제를제시했다. 코웨이는뷰티제품과 IoT 기기를접목한스마트뷰티케어서비스, 코웨이가구축한실내공기질데이터와공공빅데이터를이용한생활환경서비스구현방법을제시했다. 쿠첸은조리법정보와주방가전을연동해맞춤형조리가가능한기술과서비스구현을지정했다. 엔유씨전자는원액기, 블렌더, 발효기에 IoT 기술을접목한스마트헬스케어서비스와사용자편의성향상기술등을제시했다. 공모전참여자는아틱플랫폼과각사제품을활용해주제와맞는개발아이디어를제시하면된다. 후원기업은단순히시상하는데그치지않고, 우수아이디어를실제제품과서비스에적용할계획이다. 개발과정에서각사기술진이기술지원과멘토링도제공한다. 공모전참여개발자역량을한단계높이기위해삼성전자등후원기업핵심개발자들과합숙하며교육하는 ' 챌린지캠프 ' 도신설했다. 1차심사합격자를대상으로 2박 3일간 IoT 교육을실시할예정이다. 산업부가행사를주관하면서대회최우수상을 ' 산업통상자원부장관상 ' 으로격상했다. 중장기적으로는 IoT 이노베이션챌린지를국제공모전으로확대할계획이다. KEA 관계자는 해외에는이매진컵등국제개발자대회가있지만, 한국중심의세계적개발자대회는아직없다 면서 후원기업들과함께 IoT 이노베이션챌린지를세계적 IoT 대회로키워갈계획 이라고말했다

183 Ⅰ. 산업별동향 [ 연합뉴스 ] 대구화장품기업유럽시장겨냥현지수출상담회 대구화장품기업들이오는 17일부터 25일까지 7박 9일일정으로스페인과덴마크현지바이어를상대로유럽시장진출발판을다진다. 대구시는무역사절단을구성해마드리드, 코펜하겐에서수출상담회를연다. 에스엘씨, 엠알이노베이션등현지시장성평가를받은수출기업 5개사가참여한다. 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 가예산일부를지원하며상담회개최를요청했다. 유럽시장에서품질, 천연원료, 가격등에강점이있는 K-뷰티수요가증가하기때문이라고시는설명했다. 블로그, 유튜브등에서현지소비자반응이높다고했다. 참가기업제품은기능성화장품, 마스크팩, 리프팅제품, 천연화장품, 염모제등이다. 현지바이어와 1대 1 수출상담을하고대형유통매장방문조사로틈새시장을공략한다. 홍석준대구시미래산업추진본부장은 " 화장품기업이무역사절단파견을계기로 K-뷰티열풍을확산하기를기대한다 " 고말했다. [ 매일신문 ] 대구경북지방중소기업청, 안경 주얼리 지역특구기업과제 11 개선정 기업별최대 5천만원 R&D 지원안경, 패션주얼리, 감, 오미자등지역경제활성화에보탬이될지역특구기업과제 11개가선정됐다. 대구경북지방중소기업청은 19일 '2017년도지역특구제품개선기술개발사업 ' 에최종적으로 11개과제를선정, 발표했다. 선정된과제는업종에따라안경 4개, 패션주얼리 3개, 감 2개, 오미자 1개, 과메기 1 개등이다. 중기청이올해처음실시하는지역특화사업은지역내특구제품에대해중소기업기술개발과제지원을해글로벌기술경쟁력을높이고지역경제성장에기여하도록돕는사업이다. 특히 ' 지역특구제품개선기술개발사업 ' 은대구`경북특화사업이다. 안경, 패션주얼리등지역특구산업을대상으로최종선정된기업마다최대 5천만원씩기술개발비용을지원하는단기`소액과제형태로시행된다. 대경중기청김문환청장은 " 많은지역특구기업들이미약한기술개발기반과, R&D 인력부족등의어려움을겪고있다. 이번사업을통해 R&D 사업참여분위기를확산하고지역경제활성화에도도움이될것 " 이라고말했다

184 월간대구산업동향 로봇산업 [ 로봇신문 ] ETRI, CCTV 에 AI 기술불어넣는다 경찰청및지자체협력, 기존 CCTV 활용한플랫폼개발 ETRI( 한국전자통신연구원 ) 는클라우드기반지능형영상보안인큐베이팅플랫폼개발에나선다고 1 일밝혔다. 기존에설치된 CCTV 는범죄를해결하는데있어서결정적인증거를제공하는등폭넓게활용되고있지만아직사람의육안만으로는정확하게식별하기어려운상황이많다. 관제요원한사람이수십대 CCTV 채널영상을순차적으로장시간모니터링함에따라위험상황이발생하더라도이를인지하지못하는경우가발생하기도한다. ETRI 는교통사고, 범죄와같은위험상황을실시간자동감지하여경찰에알려주고, 사고와관련된용의자와차량을자동으로식별, 추적할수있도록치안용 CCTV 에인공지능기술을접목한미래형첨단치안기술을개발한다. 연구진은이기술개발을위해 ETRI 가보유한원천기술을소개했다. 즉교통사고의자동감지를위한영상딥러닝기술, 용의자및용의차량의식별, 추적을위한재인식기술 (Re-Identification), 야외 CCTV 실증영상빅데이터학습기술, 영상보안침해방지기술등이기반기술로활용된다. 이번원천기술을바탕으로심야시간등취약시간대발생하는범죄나교통사고를즉각감지하고후속위험상황을정확하게인식, 추적할뿐만아니라사람의시각인식한계를극복하는지능형차량번호판판독기술 (Deep Resolution) 개발을통해치안용 CCTV 에지능을불어넣어줄계획이다. ETRI 는올해부터연구개발을통해내년중순까지흐릿한저해상도차량번호판을 3 단계고해상도영상으로당겨서보이도록할계획이다. 또내년말까지교통사고발생즉시 3 초이내에이를감지해서알람을울려주는기술을연구한다. 마지막 3 년차에는많은국내 외관광객및렌트카이용에따라교통사고와범죄률이높은제주도지역에경찰청과공동으로시범사업을실시하여첨단치안상용화의초석을다질계획이다. 연구진은기술개발을통해기설치된 CCTV 상에서차종, 차량의색상, 모델등을인공지능기술로자동추출케되고범죄용의자가이동시동일인여부의판단도가능케될것으로내다보고있다. 아울러초당 30 프레임으로수집되는 HD 급 CCTV 내의치안위험상황도실시간자동인식, 추적이가능하게될것이라고설명했다. 따라서추후에전국지방자치단체에서운영중인 CCTV 통합관제센터와경찰청, 무인경비업체등에 ETRI 연구진이개발한지능형기술을탑재하면사후수습중심이아닌실시간대응, 예방중심의미래형첨단치안플랫폼으로의전환이가능하게된다. 이연구개발에는 ETRI 를중심으로산 학 연 관이공동으로참여하고있으며, 특히, 사회안전기술의최대수요처인경찰청, 제주특별자치도의요구사항을직접수렴, 반영하고결과물을시험, 검증한다. 연구진은단계적연구결과물을치안구역에신속하게시범적용하여본성과들이실제범죄현장에서효과적으로사용될수있도록진행할예정이다. 이기술이적용되면영상지능신경망클라우드를기반으로설치된인공지능 CCTV 를학습시키면서동시에실시간으로 CCTV 에서보내온영상정보를분석할수도있다. 또한, 영세한국내영상관련업체가자신만의최상급지능형원천기술을개발, 관리하고활용케도와줌으로써글로벌선두기술경쟁력을보유하고외국의저가마케팅에효율적으로대응할수있도록하는지능형영상보안인큐베이팅플랫폼도지원한다. 이번과제는미래창조과학부와정보통신기술진흥센터가지원, 관리하는 이종데이터소스로부터수집되는다중로그기반위험인지및상황대응을위한공공안전보장기술개발 사업의일환으로수행된다. ETRI 정보보호연구본부김건우프로젝트리더는 경찰청, 지자체등치안수요자참여형 R&D 수행을통해실증치안빅데이터에기반한치안지능연구결과물을창출하고시범서비스로적용함으로써미래형첨단치안을위한포석을마련하고글로벌사회안전기술트렌드를주도할것으로기대된다 고말했다

185 Ⅰ. 산업별동향 [ 로봇신문 ] DGIST, DGIST- 인피니언자동차연구실 ' 개소 인피니언과자동차연구실설립에관한업무협약 DGIST( 대구경북과학기술원 ) 는지난 1일오후 4시연구행정동대회의실에서독일최대의반도체기업인피니언테크놀로지스와자동차연구실설립에관한업무협약을체결하고 DGIST-인피니언자동차연구실 (DGIST-Infineon Automotive Lab, DIA Lab) 을개소했다. 이날열린업무협약식에는인피니언아시아총괄사무소케니스림 (Kenneth Lim) 부사장과인피니언코리아이승수대표, DGIST 배영찬교학부총장, 정우영미래자동차융합연구센터장, 대구시홍석준미래산업추진본부장등 10여개산학연관의관계자 40여명이참석했다. DGIST와인피니언은지난 2014년 11월전략적협력을위한업무협약을체결한후미래형자동차관련공동프로젝트발굴을위한차량용반도체솔루션정보교환및기술교육, 연구시설의공동활용등의분야에서긴밀하게협력해왔다. 양기관은이번업무협약체결로설립한 DGIST-인피니언자동차연구실 을기반으로차량용레이더및애플리케이션공동연구, 레퍼런스소프트웨어개발, 차량용반도체기술교육등의분야에서협력해국내자동차산업발전에이바지할것으로기대된다. DGIST 손상혁총장은 DGIST와인피니언은 2014년부터정기적기술교류와협력프로젝트발굴을위해활발한산 연협력관계를이어왔다 며 이번연구실개소로한국의미래형자동차기술경쟁력을강화하고국가전략산업인자동차산업의역량을한단계발전시키는계기가될것으로기대한다 고말했다. 한편, 독일에본사를두고있는인피니언테크놀로지스는 2016년반도체센서를포함한한국차량용반도체시장의최대공급업체 ( 시장점유율 13.1%) 로 300억달러규모의세계차량용반도체시장에서 10.7% 의시장점유율로세계 2위 (Strategy Analytics, 2017년 4월 ) 를차지하고있는글로벌기업이다

186 월간대구산업동향 [ 로봇신문 ] DGIST, 서울대학교병원과함께의료용인공지능개발한다 DGIST( 대구경북과학기술원 ) 는 1일오전 11시서울대학교병원의생명연구원에서서울대학교병원 ( 원장서창석 ) 과의료용인공지능개발을위한업무협약 (MOU) 을체결했다. 양기관은의료용인공지능개발을위해 공동연구팀발족 협력연구추진 인공지능관련연구분야개발및제도개선 의료용인공지능관련과학기술정보및인력교류등의분야에서상호협력체계를구축할계획이다. 양기관은 DGIST-서울대학교병원메디컬인공지능 (AI) 팀을구성해질병진단및치료를위한인공지능플랫폼개발, 신개념의료데이터전송네트워크및보안기술개발등의연구과제를발굴및수주하고, 공동연구논문발표, 공동특허출원및기술이전등의분야에서긴밀하게협력할예정이다. DGIST는신물질, 정보통신, 의료로봇, 그린에너지, 뇌인지과학, 뉴바이올로지등 6개특성화분야로구성된대학원에서융복합교육및연구를진행하고있으며, 그가운데정보통신융합공학전공에서는컴퓨터한대로대용량그래프데이터를처리하는기술, 빅데이터기반유전체데이터검색기술개발등컴퓨터공학과생명과학을접목한융복합연구를활발하게수행하고있다. 서울대학교병원은 1973년세계최초 B형간염바이러스정제, 1985년국내최초시험관아기탄생, 1988년국내최초간이식성공, 2015년의학연구혁신센터개소등 130여년간국가중앙병원으로활발한연구를펼치며국내뿐만아니라세계최고수준의교육, 연구, 진료역량을보유하고있다. 이번업무협약을통해양기관은 DGIST-서울대학교병원메디컬인공지능 (AI) 팀을구성해의료용인공지능개발을위한연구주제발굴및협력연구로관련분야에서국제적연구수월성을확보할것으로기대된다. 서울대학교병원서창석원장은 4차산업혁명을주도하는핵심기술인인공지능이실용화될영역중가장임팩트가큰분야가의료 헬스케어분야이므로국가중앙병원인서울대학교병원도인공지능에의한의료혁명에빠르게대비해야한다 며 이번협약을통해정밀의료를실현하고신의료기술개발에한단계나아가는계기가되길기대한다 고밝혔다. DGIST 손상혁총장은 4차산업혁명시대에정보통신기술과컴퓨터과학을기반으로한융복합연구는인류의생활방식과사회인프라를변혁시킬핵심기술이다 며 서울대학교병원과의의료용인공지능개발을위한융복합연구를통해세계와인류에기여할인공지능연구개발에박차를가할것 이라고말했다

187 Ⅰ. 산업별동향 [ 로봇신문 ] 쿠카, 소비자용로봇시장진출성공할수있을까 모기업메이디그룹과의협력이관건 산업용로봇업체 ' 쿠카로보틱스 ' 는지난 1898 년독일에서창업했다. 창립 100 주년이훨씬넘었다. 창업당시생산제품은조명제품이었다. 쿠카는지금세계적인산업용로봇업체다. 스스로를혁신하는 DNA 를갖고있다는자부심이강한기업이다. 그런쿠카가지난해중국가전업체인메이디그룹 ( 美的集団 ) 에인수됐다. 인수금액은 45 억유로 (50 억 4 천만달러 ). 메이디는쿠카인수를통해로봇사업에본격진출하겠다는목표다. 메이디가인수한쿠카는앞으로어떻게되는것인가. 파이낸셜타임즈 (FT) 는쿠카가개인용로봇등소비자로봇시장에진출할계획이라고최근보도했다. FT 는지난 2009 년부터대표를맡고있는 틸로이터 (Till Reuter) CEO 와인터뷰를갖고이같은전략을확인했다. 그는로보틱스와자동화사업경험이없는메이디를지원, 소비자용로봇시장개척에나서겠다는뜻을분명히했다. 메이디가소비자가전시장에강점을갖고있는만큼협력하면가능성이충분하다는것이다. 쿠카는테슬라와포르세자동차생산라인에들어가는오랜지색로봇을공급하고있다. 그동안소프트뱅크의휴머노이드로봇인 페퍼 같은개인용로봇개발에는전혀관심이없었다. 틸로이터는소비자용로봇시장이급성장추세라는점에주목하고있다. 산업용로봇보다빠른성장세를보이고있다는것. 국제로봇연맹 (IFR) 자료에따르면지난 2015 년산업용로봇판매대수는 25 만대에달한다. 이시장에서쿠카는일본화낙, 스위스 ABB 등과경쟁하고있다. 소비자로봇시장은산업용로봇시장보다훨씬유망하다. 시장조사업체 트랙티카 에따르면로봇장난감, 가정용청소로봇등소비자로봇시장규모는지난해 1 천만대에달했다. 이시장은지난해 38 억달러에서오는 2020 년 132 억달러규모로성장할것으로예측된다. 틸로이터는구체적으로어떤소비자용로봇을개발할지에관해선밝히지않았다. 하지만쿠카의변신은이미시작됐다는게 FT 의분석이다. 이미 이바 (iiwa) 를포함해소형협동로봇을라인업에포함했으며이같은전략을확장해가고있다. 또한블룸버그보도에따르면쿠카는전자, 의료등분야로사업을확장하고있다. 틸로이터대표는 우리는이방향에서소비자시장으로향하고있다. 그리고메이디는다른방향에서오고있다 며중간지점에서만나게될것이라고말했다. 쿠카는잔디깎기로봇, 청소로봇등저가형소비자로봇시장에진출할계획은없다는게 FT 의분석이다. 하지만소비자용로봇시장은쿠카에게중요한도전이될것으로보인다. 특히소비자시장에선인공지능과머신러닝기술이중요한데, 독일기업들은이분야에서취약하다. 구글홈이나아마존알렉사와같은인공지능솔루션을갖고있지못하다. 쿠카뿐아니라지멘스, 보쉬등독일기업들이소비자시장에서요구되는인공지능분야기술력을갖고있지못하다는게소비자시장진입에걸림돌로작용할가능성이제기된다. ' 제임스스테틀러 (James Stettler)' 바클레이즈분석가는 소비자가전분야에서독일기업은죽어있다 며구글, 아마존과경쟁할수있는독일기업의부재를꼬집었다. 하지만메이디그룹과의협력으로소비자시장에서가능성이있다는게쿠카의판단이다. 틸로이터는다양한작업을할수있는스마트로봇을개발하기위해선하드웨어와소프트웨어의결합이중요하며이부분에초점을맞출것이라고말했다. 하드웨어와소프트웨어의결합이쿠카가지향해야할곳이라는설명이다. 쿠카는미국애니메이션 ' 젯슨가족 ' 에등장하는만능로봇 로지 (Rosie) 를꿈꾸고있다고 FT 는전하고있다. 쿠카와별도로메이드그룹도로봇사업을적극추진하고있어주목된다. 일본일간공업신문은지난달메이디는일본야스카와전기와공동개발한의료및간호로봇을중국에출시하기로했다고보도했다. 메이디그룹은이미쿠카인수전부터로봇사업을꾸준히준비한것으로보인다. 메이디그룹과야스카와는지난 2015 년산업용로봇및서비스로봇분야에서제휴했으며, 작년 3 월에는의료및간호로봇분야합작기업을중국현지에설립, 재활지원로봇개발을추진해왔다. 올해메이디그룹은하체부분의재활을지원하는장치및로봇 4 개제품을순차적으로내놓을계획이다. 이들제품은야스카와의기술력과메이디그룹의설계및부자재조달능력이결합해만들어진것으로, 중국현지수요에맞춰가격대비성능이우수하다고한다. 중국은고령화가진행되고있어의료및간병수요확대가기대되고있다. 메이디는오는 2019 년까지약 20 개에달하는로봇제품을개발해공급할계획이다. 메이디그룹과쿠카의로봇사업이어디에서접점을찾을수있을지주목된다

188 월간대구산업동향 [ 로봇신문 ] 야스카와, 아크용접로봇 ' 모토맨 -AR 1730' 출시 가반중량 25kg으로향상일본야스카와전기는아크용접로봇인 모토맨 (MOTOMAN-AR1730)' 을출시했다. 가반중량 25kg으로자동차및기계부품등아크용접에적합한제품이다. 기존모델은가반중량이 24kg이다. 모토맨-AR 1730은기존모델과비교해각축의동작속도가최대 30% 향상됐다. 또한로봇의손목축을짧게하는방식으로기본축의이동량을최적화해 택트타임 (Tact time: 마지막공정에서제품한대가생산되는시간 ) 을단축했다. 새로운궤적제어를채택해기존모델보다궤적오차를 80% 줄인것도장점이다. 또한슬림한로봇팔을채택해주변시설에대한간섭을줄일수있으며작은몸체로도넓은동작범위를확보할수있다. 중공방식로봇팔채택으로토치케이블을로봇팔에수납할수있다. 아크용접뿐만아니라용접후워크반송도 1대로해낸다. 로봇팔의모양은용접시비산하는분진등의퇴적을줄이기위해둥근내환경 ( 耐環境 ) 디자인을채용했다. 또한손목축은 IP67 표준을채택했고로봇선회축상단의케이블출구부를밀폐구조로만들어이물질침입을방지할수있다