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1 Journal of Korea Port Economic Association, Vol.25(1), 2009, pp.63~86 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 이충배 * 박선영 ** 3) A Study on Global Strategies of Tank Terminal Operators and Implications for Korea's Oil Hub Policy in Northeast Asia Choong-Bae Lee Sun-Young Park Ⅰ. 서론 Ⅱ. 탱크터미널의이론적접근 1. 탱크터미널의개념 2. 탱크터미널의특징및유형 Ⅲ. 탱크터미널운영기업의글로벌화동인및현황 1. 탱크터미널운영의글로벌화의동인 2. 탱크터미널운영기업의글로벌화현황 목 차 Ⅳ. 탱크터미널운영기업의글로벌화전략과시사점 1. 탱크터미널운영기업의글로벌화전략 2. 석유물류중심항만의글로벌탱크터미널기업유치전략 Ⅴ. 결론 Key Words: Tank Terminal, Tank Terminal Operators, Oil Logistics Abstract With increasing uncertainty of energy market in the world, the policies for the energy resource security have become crucial. Several countries with poor energy resource like Netherlands and Singapore have pursued the policy for becoming an oil hub in the region. Singapore has been an oil hub in East Asia for a long time not only because it is well located with a large number of countries exporting and importing oil but it has also pursued strong policies to become an oil hub while establishing favourable institutional, regulatory and business environment for accommodating major refineries and petro-chemical companies. However with growing trading volume of petroleum products in Northeast Asia and a record high price of oil in these days, the necessities of another oil hub in the region are considered in order to reap benefits of the security of economical and stable oil. South Korea is situated astride the main North Pacific shipping route, with deep water ports and proximity to Chinese and Japanese industrial centres that make tank terminal operators ideal choices for the oil hub in Northeast Asia although it has several disadvantages such as lack of independent storage facilities, underdeveloped oil trading market and unfavourable business friendly climates etc. This study is focused on examining the globalization strategies of tank 논문접수 : 심사완료 : 게재확정 : * 중앙대학교사회과학대상경학부교수, cblee@daum.net, 010) , 제 1 저자 ** 중앙대학교대학원박사과정, latte0921@haver.com, 011) , 공동저자

2 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) terminal operators such as Vopak, Oiltanking and Odfjell in order to suggest the policy implications for becoming an oil hub in Northeast Asia. Ⅰ. 서론 21세기산업화사회에서어떤국가라도석유공급이지속되지않으면존속될수없으며, 석유의안정적인공급에대한어떤위협도위기의원인이된다. 1) 경제성장은충분한에너지공급없이는불가능하며, 석유자원의안정적공급은국가경제에매우중요하다. 최근세계에너지시장의불안정성이심화되면서에너지안보확립을위한국가전략수립의중요성이더욱높아지고있다. 2) 터키, 싱가포르등에너지자원을가지고있지못한국가들이에너지자원의물류중심지를구축함으로써에너지공급의안정성을확보하는국가전략을추진하고있다. 동북아지역에서도석유제품의수출입이증가하면서지역내경제적석유확보와석유안보도모및유리한개발이익을거두기위해동북아역내석유물류중심지로서의자리매김을하기위한동북아각국간의경쟁이심화되고있다. 석유물류중심지의구축을통하여싱가포르와 ARA지역은기타지역이나국가에비하여상대적으로낮은전략비축유 (SPR, strategic petroleum reserves) 로석유안보를확립하고있다. 이를 물류형석유비축 (logistics petroleum reserves) 이라고하며, 석유물류중심지를통하여전략적석유비축과수익창출이라는두가지목적을동시에달성할수있게해준다. 3) 석유물류는탱크에저장하여이를유통시키는활동이주를이루기때문에석유물류중심지의핵심은탱크터미널이라고할수있다. 탱크터미널사업은장치사업으로많은자본이요구되므로, 각국은글로벌탱크터미널기업유치를위해제도적지원, 탱크터미널부지의조성및저렴한임대등의다각적인노력을하고있다. 석유물류부문에대한관심이증대되고동북아의석유물류중심지구축의필요성이대두되면서동북아석유물류타당성규명과동북아국가간석유물류중심지여건과경쟁력비교에관한연구 (KID,2000 4) ; NLDI, ) ; 이충배외, ) ; 이충배외, ) ) 가진행되었다. 또한동북아석유물류와관련한연구로는다음과같다. 문영석 이달석 (2002) 8) 의연구 1) 김중관, 걸프지역의석유자원지배권중심의국제경쟁에대한분석, 한국이슬람학회논총, 제 17-2 집, 한국이슬람학회, 2007, p ) Michael Kuser, "Turkey boosts its role as strategic energy hub," Business Week, July 19, ) 백훈, 석유물류중심지구축을통한동북아에너지협력구상, KEEI ISSUE PAPER, 제 1 권제 3 호, 에너지경제연구원, , 9.p. 4) 한국산업개발연구원, 동북아석유교역중심화전략, ) 중앙대학교동북아물류유통연구소, 동북아석유물류활성화를위한한국의역할연구, ) 이충배 이정민, 한국의동북아석유물류허브이가능성에관한연구 - 싱가폴과경쟁력비교, 로지스틱연구, 제 14 권제 1 호, 한국로지스틱스학회, ) 이충배 박선영, 동북아석유물류중심지여건과경쟁력비교, 분석, 무역학회지, 제 32 권제 1 호, 한국무역학회, ) 문영석 이달석, 동북아에너지협력연구 : 동북아원유도입물류체계효율화방안연구, 산업

3 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 는동북아국가들의원유도입물류체계를효율화하기위한방안을다루고있으며, 이문재 (2004) 의연구는동북아원유물류안정성확보방안을다루고있다. 김형태 고병욱 (200 7) 9) 의연구는동아시아석유물류중심항만육성을통한부가가치제고방안을다루고있다. 백훈 (2007) 10) 의연구는기존연구들이석유물류중심지에대한이론적접근을충분히제시하고있지못함에따라, 물류중심지의개념및세계석유허브항만에대한사례를연구하였다. 그러나석유물류중심지의핵심요소인탱크터미널기업에대한연구는지금까지이루어지고있지않다. 이처럼석유물류에관한연구가제한적으로이루어지고있는것은석유물류구성요소에관한자료수집의어려움으로관련현황이쉽게파악되지않기때문인것으로보인다. 석유제품의저장시설인탱크터미널은정유사소유저장시설, 공기업소유의시설, 순수한상업적저장시설인독립계 (independent) 가있으며, 본연구에서는독립계저장시설을대상으로하고있다. 전세계적으로잘알려진탱크터미널기업으로는독일함부르크 (Hamburg) 에본부를두고있는독일계오일탱킹 (Oiltanking), 로테르담에본부를두고있는네덜란드계보팍 (Vopak), 그리고베르겐 (Bergen) 에본부를두고있는노르웨이계오드펠 (Odfjell) 을들수있으며, 본연구에서는이들기업을대상으로한다. 석유물류중심지의핵심요소인탱크터미널을이해하고이를바탕으로글로벌탱크터미널기업의해외진출전략을분석하는것은이들기업유치를통하여동북아석유물류중심지가되기위한정부의정책등에중요한연구가되리라생각한다. 또한세계석유물류허브항만의사례를보면글로벌탱크터미널기업을유치하기위해국가차원에서상당한지원을하고있을것을볼수있다. 이는석유부두의경우부두건설과운영이주로민간기업에위임되어있는우리나라에시사하는바가크다고생각한다. Ⅱ. 탱크터미널의이론적접근 1. 탱크터미널의개념석유관련품목은원유, 석유제품 11), 석유화학제품등이있으며, 석유산업은원유및석유제품을취급하는석유산업과, 석유화학제품을취급하는석유화학산업으로구분된다. 이에반해석유물류산업은석유류의운송, 저장, 부가가치물류활동등을행하는산업이다. 자원부 에너지경제연구원, ) 김형태 고병욱, 동아시아석유물류중심항만육성을통한부가가치제고방안, 기본연구 , 한국해양수산개발원, ) 백훈, 동북아석유물류중심지조성을위한사례비교연구, 동북아경제연구, 제 19 권제 2 호, 한국동북아경제학회, ) 이중석유제품은원유를정제과정을통하여추출한것으로휘발유 (Gasoline), 나프타 (Naphtha), 제트유, 등유 (Kerosene), 경유 (Diesel Oil), 중유 (Fuel Oil), 윤활유 (Lubricating Oil), 아스팔트 (Asphalt), LPG(Liguefied Petroleum Gas, 액화석유가스 ) 등이이에해당한다

4 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 석유는액체이므로석유류물류는적합한저장시설과이동수단이필요하다는특성 12) 을가지고있다. 석유물류산업은석유류내륙운송업, 석유류해상운송업, 석유류취급탱크터미널업, 석유류취급하역업 포장업, 석유류검정업등으로구성된다. 13) 이처럼석유물류는저장하기위한탱크시설이요구되며, 이를취급하기위한항만하역시설인부두시설을보유하고있어야하기에이들시설은탱크터미널이라고불린다. 탱크터미널의형태는정유사가소유하고있는저장시설, 국영석유회사와같은공기업소유의저장시설, 정유사나국영석유회사가소유하지않은순수한상업적터미널이있다. 여기서탱크터미널회사는순수한상업적터미널을의미하며, 이러한저장시설을독립계 (independent) 라고부른다. 석유거래를위해서는다양한관련당사자들이개입되고있는데탱크터미널업체, 석유제품트레이더및정유회사그리고금융업자들이자유로운영업활동을할수있는석유시장이발달해있어야한다. 석유제품및석유화학제품등의대규모저장시설인탱크터미널이다수위치하여이를유통시키는활동이이루어지는석유물류중심지의핵심요소는탱크터미널회사라고할수있다. NALDI(2005) 14) 는석유물류중심지를세계주요해운항로요충지에위치하여정유사, 석유화학업체및트레이더등의석유시장참여자들의원유, 석유제품및화학제품의수령, 저장및가공등을위한저장시설을보유한지역또는항만을의미한다고정의하고있다. 따라서석유물류중심지는주간선루트 (Maintrunk route) 상에위치해있으며, 양호한항만시설, 석유정제시설, 대규모원유, 석유제품또는석유화학제품을위한상업적저장시설을보유하고있다고설명하고있다. 15) 한국석유공사 (2005) 16) 는석유물류중심지란석유시장참여자들의석유, 석유화학원료등의저장, 인도, 취급및중계등을수행하는탱크터미널들의집산지를뜻하며, 주로석유제품과석유화학제품의물류 공급거점으로, 기본저장외에혼합 (blending) 등다양한서비스를수행하는기능을담당하는것으로정의하고있다. 그러나탱크터미널이존재한다고반드시석유물류중심지가조성되는것은아니다. 중요한것은석유물류중심지를통하여나타나는석유제품등의상업적거래발달이다. 이와같은상업적거래의발달을위해서는현물시장, 선물및옵션시장등거래소시장 (exchange) 과장외시장인 OTC(Over the Counter) 시장이필요하게된다. 따라서석유물류중심지정의는상업적거래를포함하는넓은의미에서정의되며, 탱크터미널회사뿐만아니라트레이딩회사, 금융시장등많은관련요소들을포함하게된다. 이와같은특성을감안할때, 석유물류중심지란석유제품및석유화학제품등의탱크터미널이다수위치함 12) 조동성, 석유산업의구조와전략, 박영사, 1987, pp ) 김형태 고병욱, 전게서, , p ) 중앙대학교동북아물류유통연구소, 전게서, 2005, p ) 상업적탱크터미널은정유회사, 석유화학업체, 트레이더등의원유와석유제품, 석유화학제품, feedstock 등을수령, 저장, 공급하는역할을한다하였다. 16) 한국석유공사, 동북아석유물류 Hub 화를위한추진전략, 2005, p

5 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 으로써석유제품의상업적거래가발달하게되는석유물류의거점 (focal pint) 으로정의된다. 17) 세계적인석유물류중심지인 ARA지역, 싱가포르등에는이러한관련업체들이집산해있기때문에거래비용을절감할수있는요인이되고있다. 18) 2. 탱크터미널의특징및유형석유류를주로취급하는항만과부두, 탱크터미널을의미하는석유물류항만은다음과같은특징을가진다. 19) 첫째, 장치산업의특성을갖는다. 탱크터미널의건설에는잔교 (Jetty) 와탱크시설및부지확보등투자비가방대하게소요된다. 20) 따라서방대한투자비가소요되는탱크터미널사업에는누구나용이하게진입하지못하는특징을갖는다. 둘째, 석유물류항만은규모의경제효과를갖는다. 하역작업이자동으로이루어지므로하역에소요되는인력규모가상대적으로적고보관등에도인력이적게소요된다. 따라서탱크터미널이일단건설된이후에는취급물량규모가증대하더라도단위당보관비용및하역비용이모두체감하므로물량증대에따르는부가가치가높다. 셋째, 석유물류항만은물류기지역할을수행할수있다. 21) 물류기지에서는 heating, cooling, chilling 22), nitrogen blanketing 23), shock freezing 24) 등각종부가가치활동이다양하게이루어진다. 또한국내배송뿐만아니라국제적인배송업무도수행된다. 예를들면로테르담항은네덜란드의국내외물류기지역할을수행한다. 로테르담항은네덜란드자국내뿐만아니라동부 북부 중부유럽까지석유화학제품을배송한다. 탱크터미널의유형은크게 트루풋터미널 과 컨탱고 (contango) 터미널 두가지의유형으로구분될수있다. 먼저트루풋 25) 터미널은석유거래가활발하게발생하는지역에위치 17) 백훈, 전게서, 2007, p.8. 18) ARA 지역은 Antwerp, Rotterdam 그리고 Amsterdam 을연결해형성된석유물류중심지로유럽석유생산의중심지이다. 19) 전게서, pp ) 부산신항에유류기지를건설하는데소요되는비용을산정한연구결과에의하면, 5 만톤급탱크 4 기, 4,500 톤급탱크 4 기합계 8 기를건설하는데총 2,323 억원이소요되는것으로추정되었다. 여기에부지확보비용이추가로소요된다. ( 부산항만공사, 부산항선박급유및유류중계기지건립연구, ) 21) 물류기지란조달물류 (Inbound) 와판매물류 (Outbound) 등의물류활동이동시에이루어지는기지를뜻한다. 석유제품물류는일반물류영역에서와같이조달물류, 생산물류, 판매물류로구분해볼수있다. 조달물류는원유를수입하여공장의원유저장탱크까지의과정이며, 생산물류는원유저장탱크에서공장의제품저장탱크까지의과정이다. 그리고판매물류는공장의제품저장탱크에서저유소를거쳐최종소비자까지의과정이다. 물류를기능별로보았을때, 일반적인물류에서는수송 보관 하역 포장 유통가공등의물자유통활동과정보유통활동이모두중요하나석유제품물류에서는제품의특성상수송 저장과정보유통활동이중요하다 ( 이달석, 석유제품물류의효율화방안, 기본연구 98-04, 에너지경제연구원, 1998, p.7.). 22) 온도가높아지면굳어지는화물의응고를막기위해행하는냉각조치를의미한다. 23) 탱크내에질소를채워산소및수분의침투를방지하는것을의미한다. 24) 급속히행하는냉각조치를의미한다. 25) 트루풋은항만의처리량과비슷한개념으로서저장시설에실제로유입 (In), 보관 (Storage) 및유

6 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 하는터미널형태라고할수있으며, 회전율도최소년 7~8회로높게나타난다. ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwarp) 지역이나, 싱가포르와같은물류요충지에위치하는터미널형태이다. ARA지역의대표적인독립계탱크터미널회사의회전율은연간 7~8회에이른다. 아시아석유물류중심지역할을담당하고있는싱가포르는지리적인위치상 ARA에비해높은회전율을나타내는데대표적인탱크터미널기업의평균회전율은년 14~15회에이르고있다. 반면컨탱고터미널은트루풋터미널에대비되는개념으로서, 석유물류의종착점에위치한장기보관용터미널 (backstop) 을의미한다. 컨탱고터미널의회전율은평균년 1~2회의낮은수준을나타낸다. 유럽의경우, 코펜하겐에소재하는독립계탱크터미널회사의저장시설들이이에해당된다. 26)27) Ⅲ. 탱크터미널운영기업의글로벌화동인및현황 1. 탱크터미널운영의글로벌화의동인 항만운영의글로벌화란 일국내의항만운영업자가세계각국에진출하여항만운영사업을자유롭게수행할수있게된환경의보편화 를의미한다. 28) 세계적인항만운영기업과선사들은서비스망을전세계로확대하여경쟁우위를확보하는글로벌전략을추구하고있다. 물류관련기업들이서비스지역을광역화하는근본적인이유는범세계적차원에서비용우위및서비스차별화등경쟁우위 (competitive advantage) 를확보하기위한것으로, 이는규모의경제 (economies of scale) 와범위의경제 (economies of scope) 그리고네트워크경제 (economies of network) 등의효과를누릴수있기때문이다. 항만운영사업은전세계모든부문에서공격적으로전문적인기술과거래기법을수출하고있는터미널운영기업들에의해선도되고있다. 이들은우선적으로자국항만의운영을바탕으로항만운영에대한전문성을확보하게된다. 이러한현상은선박의대형화에따른기항지축소로항만의규모가대형화되면서중심항의규모가급속히팽창하고이를통해사업의규모또는범위를확장할수있는기회를가지게된것과무관하지않을것이다. 케미컬선박은기본적으로부정기선운항형태를나타지만, 원양항로에서는컨테이너선 출 (Out) 되는과정에서의탱크안에존재하는석유제품의물리적양을의미한다. 따라서개별탱크터미널의트루풋은석유제품이저장시설에유입 (In-figure) 된양또는유출 (Out-figure) 된양으로표시된다. 26) 이들독립계탱크터미널회사들은중동에서석유제품을구입하여, 파이, 엔트워프, 로테르담, 그리고암스테르담을거쳐필요한물량을처리한후, 잔여물량을코펜하겐에소재하는탱크터미널에 예비적동기 (backstop) 목적으로저장한다. 일반적으로 Contango 터미널은장기저장기능을가지며, 따라서낮은회전율을나타낸다. 27) 백훈, 석유물류중심지구축을통한동북아에너지협력구상, 전게서, , 8p. 28) 김형태 백종실 우종균, 외국항만운영업체의국내시장진입확대에대한정책방안, 한국해양수산개발원, 2002, p

7 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 박과같이 정기 운항형태를띠게된다. 원양의원거리운송구간의경우운송비절감을위해대량운송을선택한다. 그러나대량운송을위한대형선의투입은단일화주의물량만으로는모든스페이스를소진하기는힘든단점이발생한다. 이때선사는대형선의탱크를모두채우기위해동일구간타화주의물량을발굴하여동일선박에운송하기위한운송계약을체결하려고노력한다. 이때만약 동일구간 에서신규화주를발굴할수없다면동일항로의 인접항만 에위치한화주를발굴하고그화주에게는목적지항만에서환적을하여운송해주면된다. 이는컨테이너항로에서나타는 Hub & Spoke 현상이케미컬항로에서도그대로나타나고있음을알수있다. 29) 한편석유는구조적으로지역간수급불균형이불가피하다. 근대산업사회발전의밑거름이고지속적인경제성장의원동력역할을하는석유는가격이등락하여도소비량이크게변하지않으며, 소비단위가다양하고소비지역도광범위하게분산되어있는 30) 특징을갖고있다. 최근신흥시장의경제성장은석유와케미컬제품에대한수요를증가시키고있으며, 지역간의생산과소비의불균형이더욱심화되고있다. 이는효율적물류관리를위해허브지역에서의저장기능이더욱중요해지고있으며, 해상운송도증가하고있다. 전략적으로중요한위치에있는항만에서제품의일시저장은전체운송사슬에서중요한역할을한다. 31) 따라서글로벌탱크터미널기업은이러한중요성과함께주요지역에서의서비스네트워크를강화하기위해해외로의확장을시도하게되었다. 또한탱크터미널사업은많은자본이요구되므로후진항만들은글로벌탱크터미널유치를위한정책을추진하면서외국의탱크터미널운영기업의참여를더욱확대시키고있다. 또한최근석유수요에대한공급의불균형, 석유의주생산지인중동에서의국제정치의불안정등으로인해석유물류환경에커다란변화가야기되고있는데이를구체적으로살펴보면다음과같다. 첫째, 석유수요증가와공급여력의한계이다. 세계석유수요는연평균 1.9% 씩증가할것으로예상되고있는데, 2002년에는 78.3 백만 b/d(barrel per day), 2010년에는 94.6 백만 b/d, 2015년에는 백만 b/d, 2020년에는 백만 b/d, 2025년에는 백만 b/d 증가할것이다. 반면세계석유생산은 2010년 91.5 백만 b/d, 2015년 98 백만 b/d, 2020년 백만 b/d, 2025년 백만 b/d로추정되고있어 (EIA, International Energy Outlook, July 2005), 전세계적으로석유수급의불균형이심화될것으로예측된다. 특히중국과인도의석유수요급증현상 (Chindia Factor) 은세계석유시장에큰영향을미칠것으로전망된다. 양국의석유수요비중은 2004년기준세계전체수요의 11.4%( 중국 8.2%, 인도 3.2%) 수준이다. 양국의석유소비증가율은 1990년대후반이후 7% 대를기록, 세계석유소비증가를주도하였다. 향후에도높은경제성장을바탕으로양국의석유소비는높은증가세를지속, 2020년경전세계석유수요의 15% 를차지할것으로예상된다. 32) 이와같이 29) 김형태 고병욱, 전게서, 2007, pp ) 김용섭, 우리나라석유유통경로에관한연구, 서울대학교박사학위논문, 1994, p ) Royal Vopak Annual Report,

8 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 향후아시아지역을중심으로석유수요가크게증가할것으로전망되고있으며, 이는향후아시아지역에서의석유공급및역내석유시장의활성화가무엇보다도중요한이슈가될것임을시사한다. 둘째, 세계석유생산은대부분중동, 북미, 구소련등에편중되어있는반면석유소비는북미, 아시아태평양, 유럽지역등을중심으로소비되고있어구조적으로지역간석유수급불균형은불가피한상황이다. 따라서세계주요석유생산지역및소비지역의불일치로인해생산지에서소비지로의석유이동이나타나고있다. 세계산유국및메이저의원유및석유제품교역물량은 2007년약 54,824천b/d수준으로전년대비 4.3% 증가한것으로조사되었으며, 이가운데원유의교역물량은 39,836천b/d이고석유제품은 14,988천b/d로원유가전체교역량의 73% 이고나머지 27% 가석유제품으로구성되었다. 33) 특히, 석유수요급증지인동북아지역으로의석유이동이활발한추세를보이고있다. 셋째, 석유수급의불균형으로인한석유자원확보정책의강화를들수있다. 에너지원의안정적공급을확보하기위해세계각국은석유자원확보및공급다원화정책을적극추진중이다. 이러한정책중석유와천연가스수송, 저장및거래를위한물류중심지의중요성이부각되고있다. 한예로, 터키는석유와가스를생산하고있지않음에도불구하고카스피해연안아제르바이젠 (Azerbaijan) 의수도인바쿠 (Baku) 에서지중해의터키항구제이한 (Ceyhan) 을잇는석유와천연가스수송인프라를구축함으로써에너지공급의안정성을확립하고, 동시에새로운석유물류중심지로떠오르고있다. 터키이외에도싱가포르등에너지자원을가지고있지못한국가들이에너지자원의물류중심지를구축함으로써에너지공급의안정성을확보하는국가전략을추진하고있다. 34) 특히동북아지역에서의석유제품의수출입이증가하면서, 동아시아석유물류허브의역할을하고있는싱가포르의영향을벗어나동북아지역내에서의석유물류허브의구축필요성에공감대가형성되고있다. 이들국가들은우선적으로대량의석유소비국가라는측면에서석유물류허브화를통한이익을최대한향유할수있다는측면에서보다적극적이라할수있다. 최근동북아역내석유물류허브로서의자리매김을하기위한경쟁이심화되고있다. 넷째, 선진국을중심으로환경규제가강화되면서선진국들의석유제품품질규격을만족시킬수있는고도화시설을보유한국가들의물류기회를증대시키고있다. 선진소비국들은환경적요인으로인해정제능력의증설에제약을받고있으며, 역외로부터의석유제품수입량증대가불가피한실정이다. 특히미국의경우환경규제에따른국내정유시설증설제한방침등으로인해석유제품수입의존도가증가하고있는추세이며, 향후더욱증가할전망이다. 실제로, 현재동북아및싱가포르의석유제품이미국서해안까지수출되고있으며, 우리나라등잉여정제능력을갖춘주변국들에게석유물류측면에서상당한기회를제공할가능성이높아지고있다. 32) 중앙대학교동북아물류유통연구소, 전게서, , p ) BP Statistical Review, ) 백훈, 전게서, 2007, p

9 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 2. 탱크터미널운영기업의글로벌화현황 현재세계적규모의탱크터미널운영기업으로는 Vopak, Oiltanking, NuStar Energy Kinder Morgan, Odfjell, Vitol 등이있다. Vopak의저장능력은총 17백만 cbm(cubic meter) 에이르며, 전세계 231개의독립계탱크터미널운영기업저장능력중 15% 를차지하여가장많은저장능력을제공하고있다. Vopak에이어 Oiltanking은총 9백만 cbm의저장능력을제공하고있다. NuStar Energy과 Kinder Morgan은약 9.3백만 cbm의비슷한저장능력을제공하고있으며, 두기업모두파이프라인운송업자이며, 터미널운영기업이다. NuStar Energy은 9,063마일의파이프라인과약 90개의터미널을운영하고있으며, Kinder Morgan은 37,000마일의파이프라인과약 165개의터미널을운영하고있다. < 표 1> 탱크터미널운영기업의현황 탱크터미널운영기업 탱크수 저장능력 (cbm) 비중 (%) Vopak ,693, Oiltanking 667 9,687, NuStar Energy ,364, Kinder Morgan ,362, IMTT ,832, Tanquid 598 3,337, ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. - 2,734, Odfjell Terminals 786 2,252, LBC ,179, Nordic Storage 127 2,066, Vitol Group 287 1,703, 전세계 231개독립계탱크터미널합계 ,778, 자료 : World Independent Chemical Storage Map in Associate with Vopak,

10 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) < 그림 1> 글로벌경쟁현황 자료 : Odejell 내부자료. 세계석유화학제품의독립계저장시설분포를보면세계석유허브지역인북미, ARA지역에집중분포해있음을볼수있다. 또한동아시아의석유허브역할을하고있는싱가포르, 세계주요원유생산지역인중동지역에다수의탱크터미널이분포되어있다. < 그림 2> 세계석유화학제품의독립계저장시설분포 자료 : World Independent Chemical Storage Map in Associate with Vopak,

11 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 또한세계적규모의탱크터미널운영기업의지역별현황을보더라도주로 ARA지역인유럽및북미지역에집중해있음을볼수있다. 특히이들기업가운데 Vopak, Oiltanking은북남미, 유럽전역, 중동및아프리카, 아시아등전세계지역에터미널이네트워크되어서비스를수행하고있다. Odfjell Terminals은저장능력은이들기업에비해작지만, 비교적세계전역을네트워크화하고있음을볼수있다. 반면 IMTT(International-Matex Tank Terminals), Kinder Morgan은미국의대표적인탱크터미널운영기업으로북미에집중해있다. ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., Nordic Storage, Tanquid은유럽에집중해있으며, NuStar Energy는미국, 네덜란드, 캐나다, 맥시코, 영국에서터미널을운영하고있다. 탱크터미널운영기업의글로벌화전략에관한본연구에서는상대적으로전세계적으로네트워크화되어있는 Vopak, Oiltanking, Odfjell Terminals을대상으로하고자한다. < 그림 3> 세계적탱크터미널운영기업의지역별현황 ( 순위 10 위까지의기업 ) Southern Europe 5% Central Europe 11% Africa, Middle East & indian Subcontinent 3% Asia 5% Australasia 1% North America 45% Northern Europe 27% Caribbean, Central & South America 3% 자료 : Vopak. < 표 2> 탱크터미널운영기업의지역별현황 탱크터미널운영기업 지역 저장능력 (cbm) IMTT North America 5,832,580 Kinder Morgan North America 9,362,910 Nordic Storage Northern Europe 2,066,765 Tanquid Central Europe 3,337,400 ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Southern Europe 2,734,000 North America 866,000 LBC Northern Europe 341,530 Central Europe 748,

12 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) Southern Europe 223,300 소 계 2,179,330 North America 7,904,885 NuStar Energy Caribbean, Central & South America 5,453 Northern Europe 1,454,300 소 계 9,364,638 North America 270,563 Caribbean, Central & South America 330,020 Odfjell Terminals Northern Europe 1,542,000 Asia 109,500 소 계 2,252,083 North America 2,092,455 Caribbean, Central & South America 1,081,367 Northern Europe 3,188,590 Central Europe 1,887,900 Oiltanking Southern Europe 486,600 Africa, M. East & indian 681,600 Subcontinent Asia 269,300 소 계 9,687,812 North America 2,257,900 Caribbean, Central & South America 836,700 Northern Europe 8,910,372 Central Europe 836,900 Vopak Africa, M. East & indian 1,314,800 Subcontinent Asia 3,149,650 Australasia 386,700 소계 17,693,022 합계 64,510,540 자료 : World Independent Chemical Storage Map in Associate with Vopak, Ⅳ. 탱크터미널운영기업의글로벌화전략과시사점 1. 탱크터미널운영기업의글로벌화전략 1) 오일탱킹 (Oiltanking) 오일탱킹은독일함부르크 (Hamburg) 에본부를두고있으며, Marquard & Bahls AG가모그룹이다. 35) 오일탱킹은 62개의터미널을소유 운영하고있으며, 총 12.4백만 cbm 36) 이 35) 모그룹산하의기업과기업별업무의특성은아래와같이 8 개사이다. Oiltanking(tank storage), Mabanaft(oil trading), Oil frei & flott(retail service), Skytanking(Aviation service), Matrixmarine

13 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 상의저장능력을보유하고있다. 탱크터미널트루풋 (Throughput) 은 116백만 MT이며, 석유제품저장능력 (petroleum capacity) 과석유화학제품 (chemical capacity) 모두에서보팍 (Vopak) 에이어각각 10백만 cbm, 2백만 cbm으로각부분에서 2위를차지하고있다. 오일탱킹의독립계터미널네트워크 (independent terminal networks) 는세계의유전과파생상품의이용자들간에중요한연결서비스를수행하고있다. 오일탱킹은 4대륙 20개국에진출해있으며, 탱크저장능력 (tank capacity) 의지역적분포는유럽이 50% 로가장높고, 다음으로북미 20%, 아시아 16%, 남미 9%, 중동 5% 의순으로나타났다. 오일탱킹의이용고객은기업 (priviate companies) 과국영석유회사 (state oil companies), 정유사 (refiners), 석유화학회사 (petrochemical companies), 그리고석유제품및화학제품트레이더 (trader) 로구성되어있다. 또한오일탱킹은원유중심의오일저장사업에서탈피하여석유제품, 케미컬, 가스등다양한유종을취급하고있다. < 표 3> 오일탱킹탱크터미널의지역적분포 지역 터미널수 Oil Chemical Gas 합계 저장능력 (mil. cbm) 유럽및중동 (55%) 아시아 (16%) 북미 (20%) 남미 (9%) 합계 자료 : 오일탱킹은 third-party terminal과 industrial terminal을다음과같이구분하여설명하고있다. third-party terminal은주로트레이더들의물량을저장하고, blending 등다양한서비스를제공한다. 반면 Industrial terminal은석유화학회사등 end-user에게 feedstock을주로공급하는터미널로서, end-user의시설전용으로된파이프라인시스템으로공급한다. third-party terminal은 industrial terminal에비하여준자가전용 (semidedicated) 의시스템으로상대적으로유연한시설이다. 또한 third-party terminal은고객과의관계가비교적단기적인것에비해, industrial terminal은관계가장기적이다. 위의구분을볼때에독립계 (independent), third-party storage가자본집약적 (capitalintensive) 이고기초사업 (basic business) 처럼보일수도있지만, 오일탱킹은저장시설을기반으로하류 (downstream) 부문의처리 (processing) 서비스와전문서비스를제공함으로다양한서비스를제공하기위해노력하고있다. fuel(bunker service), GMA(quality management), GEE(renewable energy), Proenergy(contracting) 36) 각사의저장능력등의수치는각사의홈페이지를참조하여, 각사의최근수치가사용되었으므로 Ⅲ 장의저장능력수취와는차이가있다

14 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 오일탱킹의글로벌확장전략 (international-expansion strategy) 은지역의기업, 국영기업 (state-owned companies), 컨소시엄 (consortiums) 인수및합작투자로사업을확장해나가고있으며이를통해터미널네트워크를개발하고있다. 오일탱킹은새로운사업영역에진출할수있는능력이더라도, 그렇게하지않는다. 대신, 파트너십을개발하고오일탱킹은핵심사업에집중하고있다. 오일탱킹은이미전세계적으로많은우수한파트너십을구축하였다. 각각의분야에서오일탱킹의역할은자본을제공하는전문가에서부터인적자원을공급하는부분까지관련되어있는파트너의강점에따라다르다. 이처럼오일탱킹은핵심사업에집중하며, 파트너십은자사의역량을확립하는수단으로보고있다. < 그림 4> 오일탱킹의탱크터미널네트워크 자료 : 2) 보팍 (Vopak) 로테르담 (Rotterdam) 에본부를두고있는네덜란드계보팍 (Vopak) 은 31개국에총 78개의터미널을소유 운영하고있으며, 이들터미널은전세계주요항로를연결하고있다. 보팍의저장능력은총 26백만 cbm에이르며, 제품저장능력 (petroleum capacity) 과석유화학제품 (chemical capacity) 에서각각 13백만 cbm, 8백만 cbm로액체벌크화물을취급하는저장시설중전세계에서가장큰 1위의기업이다. 보팍은전세계다른독립계탱크터미널운영기업보다많은저장능력을제공하고있다. 보팍은탱크사업을세가지모델로구분하여운영하고있다. 먼저수입, 수출또는유통터미널로수출입역할의일환으로, 벌크액체화물은원양항로로운송된다. 터미널은내륙

15 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 으로의유통을위한시작점으로역할을한다. 두번째유형으로허브터미널은거래를위한접점의역할을하며, 고객에게시장을제공하는장소로의역할도겸비하고있다. 보팍허브터미널네트워크는 ARA, 휴스턴 (USA), 푸자이라 (United Arab Emirates), 그리고싱가포르 (Asia) 의터미널로구성되어있다. 마지막으로산업터미널은주요석유화학단지에종합물류센터로써역할을한다. 본터미널은단지내에석유제품의흐름및각각의 feedstock과최종석유제품의공급과수출을지원한다. < 그림 5> 보팍의탱크터미널네트워크 자료 : 보팍의조직은 Chemicals Europe, Middle East & Africa, Oil Europe, Middle East & Africa, Asia, China region, North America, Latin America 총 6개의부문으로구성되어있다. 보팍은유럽, 중동및아프리카에서케미컬터미널을 19개를운영하고있으며, 총 4.8백만 cbm의저장능력을갖고있다. 로테르담과엔트워프는 2.5 백만 cbm의저장능력을갖고있는보팍의허브터미널이며보팍의네트워크에서주요시장중의하나이다. 유럽과중동에서는석유제품저장서비스의최대독립계터미널로총8.7백만 cbm 이상의저장능력을갖고있다. 고객은석유기업, 트레이딩업체, 전략적비축관리를위한정부기관, 국영석유기업, 그리고보팍서비스이용을위한보팍부지 (site) 에위치한독립제조업체 (independent manufacturers) 인 co-siters이다. 허브터미널로로테르담에 4개의터미널을운영하고있으며, 암스테르담에도 1개의터미널을운영하고있다. 중동지역에서보팍

16 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 은사우디아라비아 (Saudi Arabia) 와아랍에미리트 (Arab Emirates) 에위치하고있다. 이들터미널은보팍의네트워크에중요한역할을하고있으며, 글로벌석유기업에서비스를제공하고있다. 또한유럽에서내수로 (inland waterways) 로석유제품을운송하기위해, 보팍은 interstream Barging과합작투자하고있다. 네덜란드, 벨기에, 독일의라인 (Rhine) 지역에서석유제품 (mineral oil products) 의운송을위해 40개의바지선대 (fleet) 를보유하고있으며, 가장큰바지 (barge) 용선주 (charters) 중의하나이다. 보팍은아시아지역의싱가포르, 말레이시아, 태국, 한국, 중국, 일본, 파키스탄, 베트남, 8개국가에탱크터미널을운영하고있다. 서비스범위는석유제품, 가스, 케미컬의저장및부가물류서비스를포함한다. 로테르담과암스테르담, 휴스턴 (Houston) 그리고푸자이라 (Fujairah) 37) 와함께싱가포르는보팍의허브터미널로, 수출입에서지역내로유통까지다양한기능을하고있다. 총 4.9백만 cbm의저장능력을보유한아시아지역의터미널네트워크는또한많은 industrial terminal을포함하고있다. 싱가포르, 말레이시아, 태국, 중국, 그리고파키스탄의케미컬복합단지 (chemical complexes) 에서물류사업을하고있으며, 이러한서비스는주로장기계약으로이뤄지고있다. 북미에서는전략적위치에총 8개의터미널을운영하고있는데, 미국에 6개, 캐나다에 2 개의터미널이있으며, 2.3백만 cbm의저장능력을갖고있다. 남미에서는 13개의터미널을운영하고있으며, 대부분이케미컬과식용유의저장을위해이용되고있다. < 표 4> 보팍탱크터미널의지역적분포 지 역 터미널수 저장능력 (cbm) 수익 북미및중동 아프리카 (Chemical) 20 5,558,400 (21.61%) (38.01%) 북미및중동 아프리카 (Oil) 13 9,391,400 (35.61%) (22.67%) 아시아 23 5,292,900 (19.68%) (16.04%) 북미 9 5,256,200 (19.84%) (15.29%) 남미 ,000 (3.38%) (7.47%) 기타사업 4.50 (0.53%) 합계 78 26,386, 자료 : 보팍은 2002년사업전략 3단계를수립하였다. 1단계 ( ) 는 tank storage에집중하는것이었으며, 제2단계 ( ) 는성장기간이었다. 2007년 3단계에진입하였다. 제3단계사업전략은리더십성장 (growth leadership), 고객리더십 (customer leadership), 효율리더십 (efficiency leadership) 의 3가지주요전략을갖고있다. 이세가지전략의결합은변화하는세계에서지역과글로벌물류과정 (process) 에서성공하고자하는보팍의기본전 37) 아랍에미리트연방 7 개토후국중하나. 아랍에미리트연방의동쪽해안, 오만만에접하고있는지역

17 략이다. 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 3) 오드펠 (Odfjell) 노르웨이계오드펠 (Odfjell) 은베르겐 (Bergen) 에본부를두고있으며, 화학제품및기타특수벌크액체화물의운송및저장사업을운영하고있다. 오드펠은 1916년에설립되었으며, 1950년중반에 parcel tanker trade을, 1960년말에는 tank storage 사업을개척했다. 오드펠은 tank terminal의네트워크뿐만아니라파슬탱커 (parcel tanker) 38) 를소유, 운영하고있으며, 현재파슬탱커운송사업은 25% 의시장점유율을차지한마켓리더로자리매김하고있다. 오드펠은 5개국에 7개의터미널을보유하고있으며, 이는 16개의항에약 980개의탱크로, 총 3.0백만 cbm의저장능력이다. < 그림 6> 오드펠의탱크터미널네트워크 자료 : 휴스턴터미널은휴스턴항로 (Houston ship channel) 의입구에위치하고있다. 로테르담터미널은로테르담중심부에위치하며, 바다, 철도, 도로에접근하기용이하다. 싱가포르터미널은주롱섬 (Jurong Island) 에위치하고있으며, 2001년 9월에운영이시작되다. 51개의탱크를보유하고있으며, 800cbm부터 18,000cbm까지총 213,000cbm의저장능력을갖고있다. 싱가포르터미널은오일탱킹과 50/50의합작투자로이루어졌다. 중국의대련터미널은 Odfjell ASA, Bergen, Norway and Dalian Port (PDA) Company Ltd, Dalian, 38) Parcel tanker 란, 여러가지종류의화물을동시에적재할수있도록선창을여러개로격리시켜건조한화학제품탱커

18 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) China와합작투자로이루어졌다. 대련터미널은대련개발구로부터 10km떨어진대련항동부에위치한다. 동북아에서가장큰석유제품및액체케미컬환적허브중하나이다. 51개의탱크를보유하고있으며, 650에서부터 5,000 m3까지총 119,750 m3의저장능력을보유하고있다. 중국의장인 (Jiangyin) 터미널은 39) 2007년 3/4분기에운영이시작되었으며, 터미널은선박, 바지 (barge), 트럭으로부터수많은석유화학제품을취급하고있다. 장인터미널은 Odfjell SE, Bergen, Norway and Garson Group, Shanghai, China와합작투자로이루어졌다. 한국의온산터미널은 2002년 5월에운영이시작되었으며, 동북아에서석유화학제품의저장과유통을위한가장최신식의가장현대적인시설을갖춘터미널이다. 39 개의탱크가있으며 109,500cbm의저장능력을갖고있다. 터미널확장을위한유휴부지는 500,000cbm이다. < 표 5> 오드펠탱크터미널의지역적분포 지역 터미널 탱크수 저장능력 (cbm) 북미 미국 휴스턴 ,563 유럽 네덜란드 로테르담 301 1,542,000 싱가포르 싱가포르 ,000 아시아 중국 대련 ,750 장인 22 99,800 한국 온산 ,500 합 계 556 2,355,613 자료 : 오드펠터미널의전략은터미널을운영하는해운기업으로오드펠의주요항로와케미컬접합점에따라글로벌터미널네트워크를확장하는것이다. 오드펠의탱크터미널운영은운송사업이전체운송사슬의효율적관리와질적으로개선을가능하게해줌으로, 운송사업과함께시너지효과를내고있다. 효율성추구에따라이러한통합서비스의수요는지속적으로증가하고있다. 싱가포르, 온산 ( 한국 ), 그리고중국의 3곳의터미널은합작투자의형태로참여하고있으며, 로테르담과휴스턴에탱크터미널은직접투자의형태로운영하고있다. 최근이란과오만에새로운시설을건설중이며, 탱크터미널사업을확장하고있다. 39) 중국장쑤성장인현

19 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 < 표 6> 탱크터미널운영사의개요 Oiltanking Odfjell Vopak 본사 독일함부르크 노르웨이베르겐 네덜란드로테르담 진출국수 20개국 5개국 31개국 터미널수 62개 7개 76개 저장능력 13백만 cbm 3백만 cbm 26백만 cbm 2. 석유물류중심항만의글로벌탱크터미널기업유치전략 세계석유물류허브는북미의걸프연안, 유럽의 ARA, 그리고싱가포르에위치해있다. 이들 3개지역의독립계저장시설이각각 3천만배럴이상규모를나타내는지역들로서석유제품의상업적거래가활발한석유물류의거점들이다. 세계유수물류허브는정제능력대비 14배이상의대규모상업적저장시설 ( 석유제품시설위주 ) 을보유하고있다. 글로벌탱크터미널운영기업인오일탱킹, 보팍, 오드펠은걸프연안의휴스턴, ARA지역, 싱가포르에진출해있으며, 보팍의경우이들지역을자사의탱크터미널네트워크에서글로벌허브항으로지정하고있다. 미국걸프연안은독립계저장시설규모가 1억배럴을넘으며정제능력은 7백만배럴 / 일규모이다. 걸프에서정제된석유제품은미국서부지역을제외한전지역으로파이프라인을통해운송되기때문에내수를충당하기위한허브로볼수있다. 이로인해트루풋 ( 회전율 ) 이상대적으로적을뿐만아니라정제능력대비저장능력은 14.6배로다른허브지역에비해그비중이낮다. 유럽은 ARA지역에걸쳐오일허브가조성되어있다. Antwerp 석유물류허브에는 Oiltanking Antwerp, Oiltanking Ghent, 그리고 Vopak Eurotank 등독립계탱크터미널이위치하고있으며, 총저장용량은 19.7백만배럴규모이다. Rotterdam의석유물류허브지역은단일시설로는최대규모의상업적탱크터미널인 18.22백만배럴규모의 Vopak Europort 가소재하고있으며, 총저장능력은 30.98백만배럴로 Antwerp와 Amsterdam을합한규모보다크다. 암스테르담의석유물류허브지역은 Oiltanking Amsterdam, BP 및 Vopak Amsterdam 터미널등이소재하고있으며, 독립계저장시설규모는 15백만배럴규모이다. ARA지역의석유물류허브의주기능은이지역동부지역에있는대규모산업시설에소요되는석유를공급하는역할을주로한다. 이로인해정제능력대비저장능력이 33.0배로비중이가장높은편이다. 싱가포르는석유정제능력이다른지역에비해상대적으로적은것으로나타났다. 이지역은지리적여건을잘활용하여주변의동남아시아및중국을포함한동북아시아지역에석유제품을공급하는중계형석유물류허브로발전해왔다

20 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) < 표 7> 세계석유물류중심지의저장시설 / 정제능력비율비교 구분 독립계저장시설 (MMB) 정제능력 (MM b/d) 저장능력 / 정제능력비율 대상소비지역 미걸프연안 104.4* 미국전역 ARA (Antwerp, Rotterdam, Amsterdam) 서유럽 싱가포르 주 : EIA(The Energy Information Agency) 석유제품스톡데이터임. 동남아 중국등 특징 원유및천연가스생산지 대규모배후소비지역보유 주롱섬의독립형입지 세계석유물류허브항은물류중심기지로발전하기위하여글로벌탱크터미널업체를유치하기위해다양한정책을취해왔다. 로테르담항과싱가포르항은민간탱크터미널업체의투자를용이하게하기위해터미널부지는항만당국또는정부가조성하고민간은상부시설만투자하도록하고있다. 로테르담항에서는항만당국의역할이부지의조성및임대에제한되어소위 지주 (landlord)' 의역할을수행하고있다. 그리고임차인은조성된부지를저렴한임대료로임차하여탱크및부두시설을건설하다. 임대기간은 25~99년의범위내에서임차인이선택하도록하고있으며임대로도취급물량규모와관계없이설정되어있다. 싱가포르항에서는정부의공사인 JTC(Jurong Town Corporation) 가 Jurong Island 지역에대규모부지를조성하여민간탱크터미널업체에장기임대하고있다. 임차인은이부지를저렴한임대료로장기임차하여탱크및부두시설을투자하고있다. 오일탱킹, 보팍등의탱크터미널업체는모두이렇게 JTC가조성한부지를임차, 탱크터미널을건설 운영하고있다. 40) 이러한세계석유물류허브항의사례를통해항로준설, 부지조성, 파이프라인건설, 항만도로건설등의대부분을항만당국과정부가수행하고있으며, 모두국가차원에서상당한지원을행하고있을것을볼수있다. 이러한석유물류발전에대한노력이이들항만을세계적인석유물류중심항만으로발전하는데상당히기여해왔다. 또한이러한풍부한저장등의시설은선박들의항만에서의대기시간을단축시키고있다. 3. 우리나라의석유물류허브화정책에대한시사점 동북아지역은향후지속적으로석유수요와교역의증가할것으로예상되는지역으로정 40) 김형태, 고병욱, 전게서, 2007, p

21 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 책추진여하에따라우리나라는석유물류허브의가능성이아주높다. 41) 동북아지역국가들은석유수급의중요성을인식하기시작하였으며, 이는동북아석유물류중심을구현하기위한다각적이고경쟁적인노력이진행되고있음을의미한다. 동북아석유물류허브화를이루기위해서는하드웨어의확충과소프트웨어적요소의개선이무엇보다중요하다. 항만터미널, 석유입출하시설, 석유저장시설등과같은인프라의구축은막대한투자비용과많은시간이소요되는사업으로장기적인접근이무엇보다중요하다고할수있다. 또한소프트웨어적요소는오랜기간정착되어온관행적인요소가뿌리를내리고있기때문에이의개선또한시간과비용이소요될뿐만아니라과단성있고, 일관성있는정책추진이선행되어야한다. 최근우리나라정부의오일허브의필요성을인식하고여수와울산에추진할오일탱커프로젝트는시의적절한정책으로평가할수있을것이나, 규모면에서너무제한적이라고할수있다. 42) 우리나라참여정부의동북아물류중심국가구현정책의한계를교훈으로삼는다면중국이대단위사업을추진하기전에석유물류허브로선점과미래동북아지역의수요를감안하여대규모로추진하는것이의미가있다고할수있다. 선점과대규모개발은후발로진입하는중국의석유탱크터미널허브화를막을수있을것이다. 또한석유물류허브를위해서가장중요한것은석유저장시설을갖추는것과더불어탱크터미널이용자를확보하는것이라할수있다. 저장시설은탱크터미널업체들에의해운영되며, 이용자는주로정유사, 석유트레이더들이다. 석유제품의트레이딩은전세계에걸쳐이루어지기때문에전세계적인네트워크를갖춘글로벌탱크터미널업체들을유치할수있느냐가우리나라석유물류허브에중요한관건이될것이다. 2008년여수시범사업의경우세계적인트레이더인글렌코어와세계 2위의탱크터미널업체인오일탱킹을유치한바있는데이는물량확보와더불어세계적인네트워크를지니고있는탱크터미널업체를유치했다는점에서우리나라의동북아오일허브에대한가능성을구체화시킨사업을평가할수있다. 향후확장사업에서는보팍과같은세계적인업체를적극적으로유치하는것이우리나라의동북아석유물류허브화에중요한요소가될것이다. Ⅴ. 결론 41) 보다자세한내용은이충배 이정민전게서, 이충배, 동북아석유물류허브추진을위한한국의전략, 석유, 제 23 권제 2 호, ) 정부의계획에따르면우선 1 단계로 2007 년 11 월까지오일탱킹 (Oiltanking), 글렌코어 (Glencore), 석유공사, 국내정유기업등국내외석유관련기업들로합작법인을설립한뒤, 2008 년초석유공사여수비축기지내유휴부지 320,000 m2 (96,000 평 ) 을활용해 460 만배럴규모의상업용저장시설건설에들어갈예정이다. 예상투자금액은미화 $ 253 백만달러이며, 자기자본비율은 30% 이며, 나머지는프로젝트파이낸싱으로조달한다는계획이다

22 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) 글로벌탱크터미널운영기업은지리적으로국가또는권역차원에서전세계를대상으로탱크터미널네트워크화하고있다. 네트워크구축은탱크터미널의성격을석유허브지역및기간항로등의전략적으로중요항만을중심으로구축및확대하고있다. 특히보팍의경우탱크사업을수입, 수출및유통터미널, 허브터미널, 산업터미널의세가지모델로구분하여운영하고있다. 이는그지역의항만특성에따라네트워크전략을구성하고있음을보여주고있다. 또한이러한중요도에따라진출전략을달리하고있는데, 탱크터미널사업이거대자본을요구하는장치사업이며, 주로정부차원에서정책적지원을하는산업상특징때문에주로합자투자의형태로이루어지는경우가많았다. 주요세계석유물류허브지역의항만은직접투자로진출하는형태를이루었다. 오드펠은터미널을운영하는해운기업으로오드펠의주요항로와케미컬접합점에따라글로벌터미널네트워크를확장하는것을목표로하고있다. 운송사업이전체운송사슬의효율적관리와질적개선을가능하게해줌으로써, 운송사업과함께시너지효과를내고있다. 이러한탱크터미널의네트워크화는위험을분산시키고환적화물의효율적인유치와연계수송을실현할수있게할뿐아니라, 확장된네트워크에의하여화물처리실적및운영수입에있어서규모의경제를달성함으로써안정적인경영기반을확보할수있게해준다. 본연구를통해조사한바에따르면글로벌탱크터미널업체들은최근중국을포함한동북아지역에서의탱크터미널을확충할계획을추진하고있는바이들과의유기적인관계를통해우리나라석유물류허브의타당성을확고히해가는노력이동북아석유물류허브사업의성패에결정적인역할을한다고할수있다. 이는독립계글로벌탱크터미널업체들은세계적으로네트워크를형성하고있기때문에트레이더들이자신의석유제품저장에높은선호를가지고있기때문이다

23 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의동북아석유물류허브정책에대한시사점 / 이충배 박선영 참고문헌 1. 김용섭, 우리나라석유유통경로에관한연구, 서울대학교박사학위논문, 김을수, 2005, 우리나라도산유국이될수있다, 중앙일보, 김중관, 걸프지역의석유자원지배권중심의국제경쟁에대한분석, 한국이슬람학회논총, 제 17-2 집, 한국이슬람학회, 김형태 고병욱, 동아시아석유물류중심항만육성을통한부가가치제고방안, 한국해양수산개발원, 김형태, 백종실 우종균, 외국항만운영업체의국내시장진입확대에대한정책방안, 한국해양수산개발원, 문영석 이달석, 동북아에너지협력연구 : 동북아원유도입물류체계효율화방안연구, 산업자원부 에너지경제연구원, 백훈, 동북아석유물류중심지조성을위한사례비교연구, 동북아경제연구, 제 19 권제 2 호, 한국동북아경제연구, 백훈, 석유물류중심지구축을통한동북아에너지협력구상, KEEI ISSUE PAPER, 제 1 권제 3 호, 에너지경제연구원, 부산항만공사, 부산항선박급유및유류중계기지건립연구, 이달석, 석유제품물류의효율화방안, 기본연구 98-04, 에너지경제연구원, 이재호, 동북아오일허브 3 각벨트 조성한다, 내일신문, 이충배 이정민, 한국의동북아석유물류허브이가능성에관한연구 - 싱가폴과경쟁력비교, 로지스틱연구, 제 14 권제 1 호, 한국로지스틱스학회, 이충배 박선영, 동북아석유물류중심지여건과경쟁력비교, 분석, 무역학회지, 제 32 권제 1 호, 한국무역학회, 이충배, 동북아석유물류허브추진을위한한국의전략, 석유, 제 23 권제 2 호, 한국석유공사, 조동성, 석유산업의구조와전략, 박영사, 중앙대학교동북아물류유통연구소, 동북아석유물류활성화를위한한국의역할연구, 한국산업개발연구원, 동북아석유교역중심화전략, 한국석유공사, 동북아석유물류 Hub 화를위한추진전략, BP Statistical Review, Deffeyes, K, 2005, It's the End of Oil, Times (October 31, 2005) 21. Michael Kuser, "Turkey boosts its role as strategic energy hub," Business Week, July 19, Royal Vopak Annual Report,

24 한국항만경제학회지제 25 집제 1 호 ( ) < 요약 > 탱크터미널운영기업의글로벌전략과우리나라의석유물류허브화정책에대한시사점 이충배 박선영 최근세계에너지시장의불안정성이심화되면서에너지안보확립을위한국가전략수립의중요성이더욱높아지고있다. 터키, 싱가포르등에너지자원을가지고있지못한국가들이에너지자원의물류중심지를구축함으로써에너지공급의안정성을확보하는국가전략을추진하고있다. 싱가포르는물리적, 제도적인요인으로동아시아지역에서오랜기간석유시장의중심지역할을수행해왔다. 그러나최근동북아지역에서의석유제품의수출입이증가하면서지역내경제적석유확보와석유안보도모및유리한개발이익을거두기위해동북아지역에서의석유물류중심지의구축필요성이대두되고있다. 한국의항만여건을포함한지리적요건과전반적기반시설은중국, 일본과같은동북아에다른국가들에비해석유중심지로서높은경쟁력을갖고있다. 이러한점에서, 한국은지금까지아시아석유중심지로역할을해온싱가포르를대신하여동북아의석유물류중심지로의큰잠재력과기회를갖고있다. 동시에충분한상업적저장시설, 항만배후지를포함한제한된항만시설, 석유거래시장의미발달, 비즈니스친화적이지못한환경으로인한외국기업활동의어려움등의약점과장애요인을안고있다. 전세계적으로잘알려진탱크터미널회사로는독일함부르크 (Hamburg) 에본부를두고있는독일계오일탱크 (Oiltanking), 로테르담에본부를두고있는네덜란드계보팍 (Vopak), 그리고오드펠 (Odfjell) 을들수있다. 본연구에서는이들기업을대상으로하며, 주요국의석유물류중심지구축을위한정책및이들기업의유치전략등에관해연구할필요가있다. 주제어 : 탱크터미널, 탱크터미널운영기업, 석유물류