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1 정책연구 광대역무선인터넷서비스활성화방안연구 (WiBro, M-VoIP 를중심으로 ) 여재현 / 장범진 / 박민수 / 염용섭 / 전수연 / 김주란

2 서언 1 서언 초고속인터넷서비스와이동통신서비스는이미소비자들에게필수적인서비스로자리매김하였습니다. 이제는두서비스가서로의장점인대용량의데이터통신과이동성을상호보완하면서광대역무선인터넷서비스를향해진화하고있습니다. 고정된장소에서만활용되었던초고속인터넷서비스는고속의이동환경및장소에제한받지않는이동형서비스로진화하고있으며음성위주의이동통신서비스는 IP 기반의이동형광대역인터넷, mobile VoIP(M-VoIP) 등으로진화하면서상호보완뿐만아니라서비스시장에서의경쟁관계로까지발전될가능성이점점높아가고있습니다. 우리나라는그동안다른나라보다먼저광대역무선인터넷서비스의중요성을인식하고 WiBro 기술개발및서비스개시를통해국제적인흐름을선도하고자노력하였습니다. 이러한노력은대외적으로 WiBro 기술의 IMT-2000 국제표준기술화, WiBro 주파수대역의 4세대이동통신국제공통대역화, 4세대이동통신국제표준의유력후보기술로의대두등여러가지가시적인성과를거두었습니다. 그러나세계최초로광대역무선인터넷서비스인 WiBro 상용서비스를 2006년 6월부터시작하였으나 2008년 11월현재전체가입자수가 17만여명에불과하는등서비스활성화는이루어지지않고있는실정입니다. 이동통신기술의국제표준화의추세가합의에의한단일기술표준화가아니라복수표준선정후시장경쟁에서승리하는기술이표준기술로자리매김하는 de-facto ( 사실 ) 표준을지향하는추세라는점을감안한다면 4세대이동통신시장의국제경쟁력확보를위해서는국내서비스시장의활성화가무엇보다도시급하다할수있습니다. 특히경쟁서비스인 LTE 기술이본격적으로상용화기술로완성되기이전인현재시점이어떻게보면 WiBro 활성화정책을구현할수있는마지막기회가

3 2 될지도모른다는위기감이존재하는것도사실입니다. 이에본연구에서는이러한정책적요구에부응하기위하여국내 WiBro 시장의현황및해외관련시장동향을분석하고소비자들의광대역무선인터넷서비스에대한인식을조사 분석하여국내 WiBro 활성화를위한새로운정책방향을제안하였습니다. 특히 WiBro 활성화의촉매제역할을담당할것으로예상되는음성서비스 (M-VoIP) 제공을위한번호부여방안에대해통신시장에미치는영향등을검토하여대안을제시하였습니다. 이제 WiBro 서비스의활성화는국제적인사실상의표준으로자리매김하여국내통신산업의새로운성장동력의역할을수행하는데필수불가결의요소로인식되고있습니다. 본연구가광대역무선인터넷분야의활성화와성장동력화에미력이나마기여할것이라기대합니다. 끝으로본연구의과제책임자를맡아수고해주신정보통신정책연구원의여재현책임연구원과장범진전연구위원, 시장조사결과분석을담당하신박민수연구위원, 통신시장경쟁구도측면의검토를담당하신염용섭선임연구위원, 국내외시장현황분석을담당하신전수연연구원, 소비자조사를담당하신 Research & Research 의김주란연구원의노고에심심한감사를표합니다. 2008년 12월정보통신정책연구원 원장 방석호

4 3 목 차 서언 1 요약문 11 제 1 장연구의필요성및목표 연구의배경및필요성 연구목표및세부내용 16 제 2 장 WiBro 시장현황분석 18 제 1 절국내시장현황 18 제 2 절국외시장동향 미국 일본 대만 유럽 말레이시아 싱가폴 장비시장현황 39 제 3 절 4세대이동통신경쟁력분석 세대 (4G) 이동통신기술개요 LTE와 WiMAX evolution의경쟁전망 41 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 45 제 1 절연구개요 45

5 4 1. 연구목적 연구방법 45 제 2 절분석결과 유무선인터넷이용현황 WiBro 서비스에대한태도 WiBro 서비스속성의선호도 WiBro 서비스수요예측 75 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 89 제 1 절 WiBro 활성화기본방향 WiBro 활성화의저해요인 WiBro 활성화의목적및방향 WiBro의서비스포지션 92 제 2 절 WiBro M-VoIP 번호부여정책방안 WiBro M-VoIP 번호부여의필요성 M-VoIP 제공의타당성 해외 M-VoIP 제공동향 M-VoIP 서비스사례 M-VoIP 서비스의주요분쟁사례 WiBro 번호부여정책방안 112 제 3 절기타 WiBro 활성화정책방안 주파수대역변경허용검토 망개방의본격화 신규사업자진입검토 WiBro 해외시장진출확대방안마련 124 참고문헌 125

6 5 표목차 < 표 2-1> WiBro 및 WiMAX 기술상호비교 19 < 표 2-2> 3G LTE와 Mobile WiMAX Wave2 기술상호비교 20 < 표 2-3> KT WiBro 서비스가입자추이 21 < 표 2-4> KT WiBro 단말기별가격대와보조금 ( 08. 8월 ) 23 < 표 2-5> WiBro와 HSDPA 요금비교 ( 08. 8월 ) 25 < 표 2-6> 삼성전자진출현황 26 < 표 2-7> 포스데이타진출현황 27 < 표 2-8> 주파수대역별 Mobile WiMAX 채택국가 28 < 표 2-9> Mobile WiMAX 인증프로파일 29 < 표 2-10> 대만의 WiMAX 사업허가권획득업체 35 < 표 2-11> 대만의 WiMAX 산업관련업체 36 < 표 2-12> Mobile WiMAX 장비제공사업자별계약현황 ( 08. 1월기준 ) 39 < 표 2-13> 유사서비스의상세기술 41 < 표 2-14> 표준화합의일정 41 < 표 3-1> 응답자표본 46 < 표 3-2> 하루인터넷이용시간세부분석 48 < 표 3-3> 집에서인터넷서비스종류별이용비율 50 < 표 3-4> 외부장소에서인터넷서비스종류별이용비율 50 < 표 3-5> 현재이용중인인터넷서비스 51 < 표 3-6> 이동형인터넷서비스비이용이유 52 < 표 3-7> 이동형인터넷서비스이용의장애요인 55 < 표 3-8> 이동형인터넷서비스이용시즐겨이용하는콘텐츠 56

7 6 < 표 3-9> 이동형인터넷서비스비이용이유 64 < 표 3-10> 인터넷전화비제공시 WiBro 서비스이용을위한선호단말기유형 69 < 표 3-11> 인터넷전화제공시 WiBro 서비스이용을위한선호단말기유형 70 < 표 3-12> 기타이동형무선인터넷서비스이용의향 71 < 표 3-13> Segmentation에따른 Profile 및 Behavior 요소의분석결과 73 < 표 3-14> WiBro 서비스수도권제공시추정치 78 < 표 3-15> WiBro 서비스전국제공시추정치 79 < 표 3-16> WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 80 < 표 3-17> WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 81 < 표 3-18> WiBro 서비스수도권제공시추정치 84 < 표 3-19> WiBro 서비스전국제공시추정치 84 < 표 3-20> WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 85 < 표 3-21> WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 86 < 표 4-1> 네트워크유형에따른 Mobile VoIP 사업자 98 < 표 4-2> 주요 Mobile VoIP 사업자의서비스형태 98 < 표 4-3> 주요통신사업자의유무선통합서비스 99

8 7 그림목차 [ 그림 2-1] 국내 WiBro 주파수분배 할당현황 19 [ 그림 2-2] KT WiBro 서비스커버리지 21 [ 그림 2-3] WiBro 단말기유형 23 [ 그림 2-4] 삼성모바일와이맥스글로별사업현황 27 [ 그림 2-5] 일본의 2.5GHz대주파수분배 33 [ 그림 2-6] 4G 이동통신으로의진화 40 [ 그림 3-1] 하루인터넷이용시간 48 [ 그림 3-2] 장소별인터넷 /WiBro 이용행태 49 [ 그림 3-3] 이동전화무선인터넷서비스최초이용시기 52 [ 그림 3-4] 이동전화무선인터넷서비스이용이유 53 [ 그림 3-5] 이동전화무선인터넷서비스이용장소 54 [ 그림 3-6] 하루이동전화무선인터넷서비스이용시간 ( 분 ) 54 [ 그림 3-7] USB 모뎀형 HSDPA 서비스최초이용시기 56 [ 그림 3-8] USB 모뎀형 HSDPA 서비스이용행태 57 [ 그림 3-9] USB 모뎀형 HSDPA 이용의장애요인 57 [ 그림 3-10] USB 모뎀형 HSDPA 이용시즐겨이용하는콘텐츠 58 [ 그림 3-11] HSDPA 이용시선호단말기 58 [ 그림 3-12] WiBro 서비스최초이용시기 59 [ 그림 3-13] WiBro 서비스이용행태 59 [ 그림 3-14] WiBro 서비스이용의장애요인 60 [ 그림 3-15] WiBro 서비스이용단말기선호 60 [ 그림 3-16] WiBro 서비스이용경험에따른만족도 61

9 8 [ 그림 3-17] 무선랜필요도 61 [ 그림 3-18] WiBro 서비스필요도 62 [ 그림 3-19] 이동전화사업자의 USB 모뎀필요도 62 [ 그림 3-20] 이동전화무선인터넷필요도 63 [ 그림 3-21] WiBro 서비스수도권제공시가입의향 64 [ 그림 3-22] WiBro 서비스에대한가입의향시기 65 [ 그림 3-23] WiBro 서비스전국제공시가입의향 66 [ 그림 3-24] WiBro 서비스에대한가입의향시기 66 [ 그림 3-25] 010 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 67 [ 그림 3-26] 010 인터넷전화제공시 WiBro 서비스에대한가입의향시기 67 [ 그림 3-27] 070 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 68 [ 그림 3-28] 070 인터넷전화제공시 WiBro 서비스에대한가입의향시기 68 [ 그림 3-29] 070 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 70 [ 그림 3-30] 컨조인트분석결과에따른 WiBro 서비스구성요소별중요도 71 [ 그림 3-31] 컨조인트분석결과에따른 WiBro 서비스구성요소별선호도 72 [ 그림 3-32] WiBro 서비스속성의선호도 (Utiltity) 를통한 Segment 도출 72 [ 그림 3-33] Segment별특성 74 [ 그림 3-34] 기본 Segment의포지셔닝 74 [ 그림 3-35] 수요예측방법 75 [ 그림 3-36] 모집단분석 76 [ 그림 3-37] 각수요예측치의정의 76 [ 그림 3-38] Markov 전이행렬산출 (2009년~2011년) 77 [ 그림 3-39] Logistic 회귀분석을통한 WiBro 서비스가입율추정 (2009년~2011년) 77 [ 그림 3-40] 전이모형의모수의적용 78 [ 그림 3-41] WiBro 서비스수도권제공시추정치 79 [ 그림 3-42] WiBro 서비스전국제공시추정치 79

10 9 [ 그림 3-43] WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 80 [ 그림 3-44] WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 81 [ 그림 3-45] WiBro 서비스수도권제공시 82 [ 그림 3-46] WiBro 서비스전국제공시 82 [ 그림 3-47] WiBro 010 인터넷전화서비스제공시 83 [ 그림 3-48] WiBro 070 인터넷전화서비스제공시 83 [ 그림 3-49] WiBro 서비스수도권제공 86 [ 그림 3-50] WiBro 서비스전국제공 87 [ 그림 3-51] WiBro 010 인터넷전화제공 87 [ 그림 3-52] WiBro 070 인터넷전화제공 88 [ 그림 4-1] Fring 서비스제공방식 100 [ 그림 4-2] Nimbuzz 서비스제공방식 101 [ 그림 4-3] Jajah 서비스제공방식 102 [ 그림 4-4] Skype + 3UK의서비스상품특성및과금정책 104 [ 그림 4-5] DoCoMo 3G망을임대한일본통신의네트워크연계구성도 110

11 요약문 11 요약문 1. 연구의배경및필요성 초고속인터넷과이동통신서비스의확대보급및융합은광대역무선인터넷이라는새로운영역을창출해나가고있으며우리나라는이에대한중요성을인식하고세계최초로광대역무선인터넷서비스인 WiBro 기술개발및서비스상용화에성공하였음 - 기술개발및국제표준화측면에서는 WiBro 기술의 IMT-2000 국제표준화, WiBro 대역의 4세대이동통신의세계공통대역화, 4세대이동통신의유력한후보기술화등가시적인성과를거두고있는반면, - 국내서비스측면에서는 08년 11월기준으로 17만여명의가입자확보에그치고가입자감소현상이일시적으로나마나타나는등활성화가지연되고있음 - 또한 WiBro 사업자의자기시장잠식을우려한소극적인사업전개등으로서비스활성화의전망이밝지않다는의견이존재 4세대이동통신시장에서의국제경쟁력을확보하고이를유지하기위해서는 de-facto( 사실 ) 표준을지향하는국제표준화추세에부합하도록국내서비스시장의활성화가선결요건임 - 최근의이동통신등무선기술국제표준화는단일기술의합의를통한선정이아니라복수표준선정후시장에서경쟁을통해자연스럽게단일기술이채택되도록하고있음 - 국내서비스시장의활성화를기반으로세계시장에서의경쟁력확보가이루어져야함에도현재로서는국내시장활성화의기반을마련하기가어려운실정이므로활성화정책의마련이매우필요한시점임

12 12 2. 연구목표 차세대성장동력기반마련및국제경쟁력강화를위해통신시장발전이라는거시적인측면에서의 WiBro 서비스활성화정책방안을제시 - 특히활성화에촉매제역할을수행하고이동통신시장의요금인하경쟁을촉진할것으로예상되는 Mobile VoIP(M-VoIP) 서비스제공및번호부여방안에대한정책방안을중심으로활성화방안을제안 - 광대역무선인터넷서비스에대한소비자의인식을조사하고중장기적인 WiBro 서비스의수요를분석 3. 주요연구내용 국외 WiBro 관련시장및정책현황분석 Mobile WiMAX, LTE 등광대역무선통신 (BWA: Broadband Wireless Access) 관련해외시장및정책현황분석 - 주요경쟁기술의개발동향분석 - 주요서비스사업자및제조업체의현황및향후전략분석 - 주요국서비스시장활성화정책및규제정책현황분석 국내 WiBro 시장현황분석및전망 국내서비스공급분야현황및전망 - WiBro 서비스사업자 (KT, SKT) 의사업현황분석 - 애플리케이션사업자, 단말기 장비제조사업자의현황분석 - 서비스공급분야의시사점도출및전망 서비스수요분야현황및전망

13 요약문 13 - 소비자의 WiBro 및기타경쟁서비스이용현황분석 - 단말, 요금제, 서비스품질, 애플리케이션등수요에영향을미치는요인에대 한분석 WiBro 활성화정책방안마련 서비스지연및활성화저해요인분석 Mobile VoIP 도입및번호부여를위한제도적여건및장단점검토 - 이동및유선통신시장과의경쟁관계등시장환경분석및대응방안연구 WiBro 무선인터넷망개방정책의강화방안마련 - 인터넷접근성을강화하기위해 WiBro 무선인터넷개방성의수준향상제언 국내외시장환경변화에대한분석을통해국내 WiBro 기술의해외진출을위한고려사항검토 4. 연구결과및시사점 국내외 WiBro 시장환경분석에따르면 WiBro의경쟁력이 LTE에비해아직까지는다소뒤지고있으나상용화기술확보측면에서유리한점을중점적으로활용해야함 - 국내서비스활성화가무엇보다도중요한시점이고활성화정책의추진이더이상지연되어서는곤란한시점임 국내소비자는 WiBro 서비스에대해중요서비스로인식하지않고있으며현재추세로는 2013년에 100만가입자전후를확보할수있을것으로전망됨 - 이는과거 WiBro 사업허가시예측의 1/10 수준으로소극적인사업전개등으로인한소비자인식의확산이지연되고있음을의미함 - 다만음성탑재및번호부여시소비자의가입의사가다소증가하는것으로나타나이에대한정책을추진하는것이필요

14 14 음성탑재및번호부여방안중 010 번호부여시와 070 번호부여시서로장단점을가지고있으나 010 번호부여가 WiBro 활성화에유리할것으로전망됨 번호부여는이동단말기소비자의특성상음성서비스가초기가입자확보에중요한역할을수행하고정체되어가고있는이동통신시장에경쟁촉진및요금인하촉진이라는긍정적인효과를유발할수있는장점이있음 번호부여는유선인터넷전화서비스가무선구간으로확장되는것으로인식되어초기가입자확보에는다소불리하나인터넷전화의번호이동성과함께추진되어유선인터넷전화서비스활성화와연동되어활성화될수있다는장점이있음 음성탑재및번호부여는 WiBro의서비스포지셔닝이라는측면에서검토되어야하며 4세대이동통신의경쟁력확보를위해서는이동통신망과의원활한결합으로 WiBro on WCDMA 또는 WiBro on CDMA 등의다양한포지셔닝이가능하도록지원할수있어야함 - LTE도 WCDMA의새로운진화모형이아닌결합진화형태를유지하게될전망이므로 WiBro가선상용기술화의장점을살려결합진화모형을선점할수있는기반을마련해주어야함 - 이를위해서는 010 번호를이용해이동전화망과원활히연동될수있는기반을마련해주어야함 - 다만다양한사업자의포지셔닝전략에대응할수있도록사업자가 010 또는 070 번호에대해선택할수있도록해주는것이필요 - 또한품질수준을유지하고연동서비스가원활히제공될수있도록지속적인보완대책의마련이필요

15 제 1 장연구의필요성및목표 15 제 1 장연구의필요성및목표 1. 연구의배경및필요성 초고속인터넷과이동통신서비스의확대보급및융합은광대역무선인터넷이라는새로운영역을창출해나가고있으며우리나라는이에대한중요성을인식하고세계최초로광대역무선인터넷서비스인 WiBro 기술개발및서비스상용화에성공하였음 - 기술개발및국제표준화측면에서는 WiBro 기술의 IMT-2000 국제표준화, WiBro 대역의 4세대이동통신의세계공통대역화, 4세대이동통신의유력한후보기술화등가시적인성과를거두고있는반면, - 국내서비스측면에서는 08년 11월기준으로 17만여명의가입자확보에그치고가입자감소현상이일시적으로나마나타나는등활성화가지연되고있음 - 또한 WiBro 사업자의자기시장잠식을우려한소극적인사업전개등으로서비스활성화의전망이밝지않다는의견이존재 4세대이동통신시장에서의국제경쟁력을확보 유지하기위해서는 de-facto ( 사실 ) 표준을지향하는국제표준화추세에부합하도록국내서비스시장의활성화가선결요건임 - 최근의이동통신등무선기술국제표준화는단일기술의합의를통한선정이아니라복수표준선정후시장에서경쟁을통해자연스럽게단일기술이채택되도록하고있음 - 국내서비스시장의활성화를기반으로세계시장에서의경쟁력확보가이루어져야함에도현재로서는국내시장활성화의기반을마련하기가어려운실정이므로활성화정책의마련이매우필요한시점임

16 16 2. 연구목표및세부내용가. 연구목표 차세대성장동력기반마련및국제경쟁력강화를위해통신시장발전이라는거시적인측면에서의 WiBro 서비스활성화정책방안을제시 - 특히활성화에촉매제역할을수행하고이동통신시장의요금인하경쟁을촉진할것으로예상되는 Mobile VoIP(M-VoIP) 서비스제공및번호부여방안에대한정책방안을중심으로활성화방안을제안 - 광대역무선인터넷서비스에대한소비자의인식을조사하고중장기적인 WiBro 서비스의수요를분석나. 세부내용 국외 WiBro 관련시장및정책현황분석 Mobile WiMAX, LTE 등광대역무선통신 (BWA: Broadband Wireless Access) 관련해외시장및정책현황분석 - 주요경쟁기술의개발동향분석 - 주요서비스사업자및제조업체의현황및향후전략분석 - 주요국서비스시장활성화정책및규제정책현황분석 국내 WiBro 시장현황분석및전망 국내서비스공급분야현황및전망 - WiBro 서비스사업자 (KT, SKT) 의사업현황분석 - 애플리케이션사업자, 단말기 장비제조사업자의현황분석 - 서비스공급분야의시사점도출및전망 서비스수요분야현황및전망 - 소비자의 WiBro 및기타경쟁서비스이용현황분석 - 단말, 요금제, 서비스품질, 애플리케이션등수요에영향을미치는요인에대한분석

17 제 1 장연구의필요성및목표 17 WiBro 활성화정책방안마련 서비스지연및활성화저해요인분석 Mobile VoIP 도입및번호부여를위한제도적여건및장단점검토 - 이동및유선통신시장과의경쟁관계등시장환경분석및대응방안연구 WiBro 무선인터넷망개방정책의강화방안마련 - 인터넷접근성을강화하기위해 WiBro 무선인터넷개방성의수준향상제언 국내외시장환경변화에대한분석을통해국내 WiBro 기술의해외진출을위한고려사항검토

18 18 제 2 장 WiBro 시장현황분석 제 1 절국내시장현황 추진현황 정부는휴대인터넷을미래의국가신성장동력으로육성하기위해 02년 10월 2.3GHz 주파수대역을휴대인터넷용주파수로확정하고기술표준화를추진 02년한국전자통신연구원주관으로초고속휴대인터넷서비스인 HMi(High Speed Mobile Internet) 개발에착수 03년부터는한국전자통신연구원을중심으로 KT, SKT 등이동통신사업자, 삼성전자등민간기업과공동으로개발을추진하여 04년말 WiBro 상용시제품을세계최초로개발 - 삼성전자는 05년 8월 삼성 4G 포럼 2005 행사를통해 WiBro 단말기로최대 120km/h 속도에서세계최초로핸드오버를시연 - KT는 05년 10월서울도심에구축된 WiBro 시스템을이용하여초고속인터넷, 방송, 인터넷전화등 3개동시실행서비스시연성공 05년도말에는단말기와기지국사용제품개발을완료하고이를토대로 06년 6월 KT와 SKT는세계최초로 WiBro 상용서비스를개시 한편, WiBro 서비스의주파수분배를위해 02년부터관련방안추진 - 2.3GHz대역주파수이용정책추진방안 을수립 ( 02년 10월 ) 하여 2.3GHz대역 100MHz폭을 WiBro 용도로분배 ( 02년 12월 ) - 분배대역을 9개 FA(FA당 8.75MHz, 보호대역포함시 9MHz) 로나누고, 이를 KT, SKT 등 WiBro 사업자에게할당 ( 05년 4월 )

19 제 2 장 WiBro 시장현황분석 19 [ 그림 2-1] 국내 WiBro 주파수분배 할당현황 GHz GB GB GB 1FA 2FA 3FA 4FA 5FA 6FA 7FA 8FA 9FA 2.2GHz SKT(27MHz) KT(27MHz) 미할당 (27MHz) 4.5MHz 4.5MHz 10MHz 100MHz 폭 2.4GHz 05 년 12 월 WiBro 의핵심기술이포함된광대역무선이동통신접속규격인 IEEE e 의국제표준을확정되었고, 07 년 10 월세계 6 번째로 3 세대이동 통신국제표준으로채택 기술특징 WiBro는도심지역에서대중교통주행속도이상 (120km/h 이상 ) 의이동성을보장, 높은수준의전송속도 ( 상향링크 1Mbps 이상, 하향링크 3Mbps 이상 ) 로무선초고속인터넷과멀티미디어이용이가능 < 표 2-1> WiBro 및 WiMAX 기술상호비교 구분 WiFi WiMAX Mobile WiMAX WiBro 주파수대역 2.4GHz/5.0GHz 2~11GHz 2.3/2.5/3.5GHz 2.3GHz 서비스 고정무선랜 고정인터넷 휴대인터넷 휴대인터넷 단말기이동성 고정 고정 이동성 이동성 접속방식 DSSS/OFDM OFDMA OFDMA OFDMA 대역폭 20MHz 1.25~28MHz 5/7/8.75/10MHz 8.75MHz 커버리지 100m 3.5~7km 1~1.5km 1~1.5km 현재까지는속도에기반한 WiBro 핵심어플리케이션은이용도가낮으며, HSUPA 가개시됨에따라속도차도줄어듬

20 20 - UCC와같은업로드중심어플리케이션의이용층은넓지않은반면, 업로드속도에크게영향받지않는서비스가주로이용 - ETRI 1) 에따르면, 상시이용하는세부서비스가운데, 정보검색, 이메일송수신, 채팅및메신저등의순서로이용도가높음 - KT WiBro는 HSDPA 대비업로드속도는 4배, 다운로드속도는 3배가빠르 나, 2) 최근 HSUPA 의개발로인해업로드속도의차이는점차없어짐 3G LTE 와 WiBro Wave2 는음성, 영상, 데이터등의고속멀티미디어서비스 제공을위해 OFDMA 방식, MIMO 안테나, VoIP 를이용한패킷전송방식을공통 적으로채택하여 4 세대이동통신에대비 < 표 2-2> 3G LTE 와 Mobile WiMAX Wave2 기술상호비교 구분 3G LTE Mobile WiMAX wave2 대역폭 1.25~20MHz 1.25~20MHz(WiBro 8.75MHz) 상 하향전송속도 20Mbps (MP3 음악 1.2 초, 영화 1 편 4 분 40 초 ) 통신방식 상향 SC-FDMA OFDMA 하향 OFDMA OFDMA 12~50Mbps (MP3 음악 0.6 초, 영화 1 편 2 분 20 초 ) 전송방식 Packet 방식 Packet 방식 안테나 MIMO(STC) MIMO(SM, STC, Beamform) 서비스현황 KT에의해서비스가주도적으로제공되고있으나이동통신서비스에비해시장확산이지연되고있음 - KT는 06년 6월, 상용서비스를개시한이래, 2년만에 20만가입자를돌파하였으나최근가입자가감소하는등서비스활성화에어려운상황 1) ETRI, 유무선융합시대의 WiBro 가입자특성및시장확대방향, ) 07년 6월개최됐던 SEK2007에서의 KT WiBro와 HSDPA 속도비교시연

21 제 2 장 WiBro 시장현황분석 21 < 표 2-3> KT WiBro 서비스가입자추이 ( 천명 ) KT 가입자수 자료 : KT IR 자료 - WiBro 서비스는주로 KT에의해서비스가주도적으로제공되고있으며 SKT는서비스활성화에미온적 - SKT는사업계획서의의무커버리지는확보하고있으나마케팅측면에서소극적이며, 이는무선인터넷접속분야사업성의부재, HSDPA와의경쟁관계등의원인으로판단 WiBro는서울도심지역과대학가를중심으로제공되며, SKT의경우핫스팟위주의더욱제한적인커버리지전략 - KT는서울전역, 수도권 18개대학, 김포공항, 인천공항, 기타부산, 대구등 5개광역권의핫스팟지역 [ 그림 2-2] KT WiBro 서비스커버리지

22 22 - SKT는서울시내중심가및대학가에 24곳, 수도권 23곳, 5대광역시대학가중심 9곳의총 56개의핫스팟지역 KT와 SKT는멀티모드단말기및결합서비스제공을통해제한된커버리지를일부보완 - KT는 WiBro나 2G 3G에접속가능한멀티모드단말기를도입하였으나, 핸드오버제공은되지않으며 09년에기능적으로제공할수있을것으로예상 단말기 KT의경우 WiBro 단말기를모뎀, 휴대폰, 모바일 PC, PMP의네가지형태로제공하고있으며, 약 80% 가 USB 모뎀방식임 - USB 모뎀방식의집중은단말기공급지연, 보조금지원수준이큰요인이부분적으로작용, 향후 WiBro 단말기가격이내려가고, 3G 단말기들과차별화를이룰때이러한추세는변화가능 - KT는멀티미디어단말기가증가하고는있으나, 당분간이런추세는유지될것으로예상하고있음 KT는모뎀형단말기이외에멀티미디어형단말기접속시장도점차확대할예정 - KT는 USB모뎀형 9종, 전용폰 3종, 모바일 PC형 4종, 노트북 1종, PMP 1종인반면, SKT는듀얼모드 USB모뎀만 2종제공 ( 08년 8월기준 ) - KT의단말기는 MP3 플레이어, 이동식디스크, DMB, 블루투스, PDA 운영체계등멀티미디어기능을탑재 KT와 SKT 모두 USB 모뎀형단말기의경우에는전액에가까운보조금을지급하고있으며, 기타단말기에도일부보조금을지원하고있음 - 보조금지원수준은 USB 모뎀 > 전용폰 > PMP > 모바일PC 순서임

23 제 2 장 WiBro 시장현황분석 23 < 표 2-4> KT WiBro 단말기별가격대와보조금 ( 월 ) 기종 가격 보조금 USB 모뎀 15~28만원대 10~15만원대 전용폰 70~80만원 22만원대 모바일 PC 70~200만원대 9~24만원대 PMP 70만원대 15만원 노트북 PC 200만원대 없음 자료 : KT [ 그림 2-3] WiBro 단말기유형 [ 스마트폰형단말기 ] [ 랩탑형단말기 ] [ 모바일 PC 형단말기 ]

24 24 [PMP 형단말기 ] [USB 모뎀형단말기 ] 요금제 KT는 WiBro와초고속인터넷, 무선랜 ( 네스팟 ), 2G 3G데이터등각서비스와의결합서비스를할인된가격으로제공 - SKT의 WiBro는 HSDPA를결합한형태로가입이가능하여, 듀얼모드 USB 모뎀을통해접속 저렴한요금은 WiBro 채택의주요한동인으로실제로 07년 4월이후가입자폭이크게증가한것은정액요금제와 USB형단말기무상제공이주요인 - KT는 WiBro 가입자유치를위해프로모션요금제마감을한차례유예 - KT WiBro의프로모션요금제는 07년시행되어, 08년 3월한차례마감이연기되어 08년 11월 30일까지제공 - KT WiBro는 HSDPA 대비요금이저렴하고, 요금제선택의폭이넓음

25 제 2 장 WiBro 시장현황분석 25 < 표 2-5> WiBro와 HSDPA 요금비교 ( 08. 8월 ) (VAT 별도 ) WiBro HSDPA 구분 KT WiBro KTF iplug SKT T-Login 요금상품 실속선언 자유선언 베이직 스페셜 레귤러 프리미엄 기본이용료 10,000원 19,800원 29,500원 44,500원 29,900원 45,000원 기본제공데이터량 1GB 무제한 1GB 2GB 2GB 4GB 자료 : 각사홈페이지 - KT WiBro는정액요금외대학생을위한 W캠퍼스요금 ( 월3,000원 ), 선택형요금 ( 증권서비스, 월 3,000원 ) 에추가가입할수있으며, 문자메시지, 교통정보서비스를별도요금으로제공 KT WiBro는결합서비스로이용시할인혜택을제공하여가입자유도 - WiBro는초고속인터넷, 무선랜 ( 네스팟 ), 2G 3G( 듀얼모드 USB) 각각의결합서비스를제공하고있으며, HSDPA와 WiFi는 WiBro와유사한성격으로 WiBro와초고속인터넷의결합서비스 (100Mbps vs. 3Mbps) 가영향이클것으로예상 WiBro + 메가패스 : 10~20%, 5~10% 각각할인, WiBro + 네스팟 : 15%, 50%, WiBro + HSDPA or EV-DO( 듀얼모드 USB): 각 20% 할인 ( 08. 8월 ) 관련업체현황 국내에서는삼성전자, 포스테이타, SK텔레시스등이 WiBro 시스템, 단말기, 부품분야에서사업을진행중이며, 기타중소사업자들이중계기, 네비게이션, 단말기시장에참여중 - 세계 Mobile WiMAX 장비생산제조업체수는약 40개정도이며시스템공급업체는 26개사, 칩셋공급업체는 11개사등 - Airspan, Alvarion, Navini Network, 삼성전자등이대표적

26 26 삼성전자는국내시장을필두로유럽 ( 이탈리아, 크로아티아 ), 북미 ( 미국 ), 남미 ( 베네수엘라, 브라질 ), 아시아 ( 일본 ) 등세계 22개국 35개사업자와 WiBro 사업을진행중 ( 삼성 IR 자료 ) - 국내를포함하여 8개국 10개사업자와 Mobile WiMAX 상용장비공급계약을체결 - 특히, 미국의 3위이동통신사업자인 Sprint Nextel에 WiBro 시스템및단말기를공급하고있으며, 2008년부터미국동부지역에서 WiBro 서비스가제공될예정임 < 표 2-6> 삼성전자진출현황 국가 해당기업 진출현황 미국 Sprint Nextel 월 Sprint-Nextel에 WiMAX 장비공급계약체결 월워싱턴, 볼티모어지역에 XOHM 서비스제공예정 ( 하반기로연기 ) 브라질 TVA 월 TVA와 WiBro 상용화계약체결 월기지국 35개등시스템장비와 WiBro 모뎀우선공급 남아공 AlTech 월남아공지역에삼성전자와 Mobile WiMAX 네트워크구축예정 이탈리아 Telecom Italia 월 WiBro 단말기공급을위한전략적제휴체결 - 06년토리노동계올림픽에서시범서비스제공 크로아티아 H 월크로아티아의 H1과 WiBro 상용화계약체결 사우디 Bayanat 월 WiBro 상용화계약 일본 UQ커뮤니케이션 월 WiBro 장비업체로선정 베네주엘라 옴니비전 월 WiBro 장비공급 MOU 체결 대만 VMAX텔레콤 월 Mobile WiMAX 상용장비공급계약체결 (VMAX는 Tecom과 3세대이동통신전국서비스사업자인 Vibo Telecom의합작사 ) 쿠웨이트 월 Mobile WiMAX 상용장비공급계약, 2010 MADA커뮤니케이션년전국서비스실시계획

27 제 2 장 WiBro 시장현황분석 27 [ 그림 2-4] 삼성모바일와이맥스글로별사업현황 자료 : 삼성전자 포스데이타는싱가포르의 WiMAX 장비인증시험통과등 WiBro의해외진출사업을다방면으로모색중 - FLYVO라는브랜드로시스템및단말기를생산하고있으며국내시장에서는 KT와포항 WiBro town 설립추진중 - 싱가포르장비공급등 WiBro의해외진출사업을다방면으로모색중 - KT와비즈니스협력을통해우즈벡의 Super imax에게장비공급 < 표 2-7> 포스데이타진출현황 국가 해당기업 진출현황 베네수엘라 옴니비전 월상용장비공급계약체결 싱가포르 QMax 월상용장비공급계약체결 우즈베키스탄 Super imax - KT와의비즈니스협력을통한진출 중국 Airway - 상용시스템수출계약예정 SK 텔레시스는 SKT WiBro 망의수도권지역 ( 분당, 용인 / 수지, 김포, 안산 ) 장비 및서울인빌딩시스템장비공급

28 28 - 요르단암만지역에 WiBro 시스템구축 ( 월개통예정 ) LG-Nortel은 WiBro 기지국장비개발을완료하였으며 LG전자에서 PDA, USB 형태의 WiBro 단말기를공급중 기타 10개업체가 KT와전략제휴를맺고단말기제조및출시예정 - TG삼보, HP, 고진샤, 성주, 제이씨현 ( 미니노트북 ), 코원 (PMP), 아이니츠 ( 내비게이션 ), 레인콤 ( 전자사전 ), 명민시스템, 모다정보통신 (USB모뎀) 등 제 2 절국외시장동향 우리나라를포함하여전세계약 27개국이 2.3GHz, 2.5GHz 대역에서 Mobile WiMAX 서비스를도입및추진중 - 본격적인상용서비스제공은아직까지초기단계이며특히 2.3GHz 대역에서는우리나라, 말레이시아, 싱가폴이제공중 < 표 2-8> 주파수대역별 Mobile WiMAX 채택국가 주파수대역 2.3GHz(13개국 ) 2.5GHz(18개국 ) 상용화개시 한국, 미국, 말레이시아, 싱가폴 미국, 베네주엘라, 네델란드, 사우디 서비스준비중 에스토니아, 호주, 뉴질랜드 일본, 노르웨이, 대만, 뉴질랜드 도입검토중 필리핀, 베트남, 인니, 홍콩, UAE, 우크라이나 스웨덴, 영국, 러시아, 카자흐, 몰도바, 인도, 태국, 브라질, 홍콩, 말레이시아 Mobile WiMAX 인증프로파일 (Certification Profile) 은 5개대역과 4개대역폭을설정, 이를조합하여 13개프로파일을채택 - 국내에서채택한 2.3GHz/8.75MHz 주파수는 13개 Mobile WiMAX 인증프로파일중하나

29 제 2 장 WiBro 시장현황분석 29 < 표 2-9> Mobile WiMAX 인증프로파일 대역클래스 주파수대역 2,300~2,400MHz 2,305~2,320MHz 2,496~2,690MHz 3,300~3,400MHz 3,400~3,800MHz 5MHz 대 7MHz 역 8.75MHz 폭 10MHz 세계각국의사업자는상기프로파일중하나를자국의상황에맞게선택하여시스템을구축또는구축예정 - 미국, 일본등이 2.5GHz/10MHz를채택하고있는추세이며싱가폴, 말레이시아등아시아를중심으로 2.3GHz/8.75MHz를채택 - 유럽은고정형 WiMAX를중심으로추진하고있는추세이며 3.5GHz대역도고정형 WiMAX로활용되고있는추세 1. 미국 미국에서는 2.5GHz대역의주파수이용권을보유한 Sprint Nextel이주도적으로 Mobile WiMAX 네트워크를구축 - Sprint는 06년 8월에삼성전자 Intel Motorola와손잡고 Mobile WiMAX를차세대통신기술인 4G의플랫폼으로공식채택하였고, 2008년부터미국전역에서상용서비스를제공하겠다고밝힌바있음 - Sprint은 2007년 8월부터장비업체들과공급계약체결 ( 삼성은미동부, Motorola 는중부, 노키아지맨스는서부지역을구축 ) 하고 07년 12월시범서비스를실시 - 08년 4월상용서비스를위한최종시험을실시하고, 08년 10월 8일볼티모어에서의서비스개통

30 30-09년초에는필라델피아, 보스턴, 달라스지역에서상용서비스개시를계획하고있으며, 10년까지 3년간기지국 2만 5000여곳을구축해미전역에서 1 억 4000여명의인구커버리지를확보할방침 - 삼성전자는당초미국수도워싱턴 D.C를비롯해뉴욕, 보스턴, 필라델피아등 Sprint-Nextel의동부지역상용네트워크구축을할당받았으나, 최근서부텍사스달라스지역을추가로할당받음 - Sprint-Nextel는컴퓨터, 단말기, 커뮤니케이션기기, 비즈니스툴, 가전등광범위한단말기에 Mobile WiMAX를이용할수있도록하기위해여러기업과제휴를맺음 - Sprint-Nextel의현행 3G 데이터서비스에서는휴대폰과노트북이분리되어요금이책정되지만, 향후 Mobile WiMAX 환경에서는다양한단말에대한액세스요금을통합할예정 - Skype의 VoIP와같이이통사들이꺼리던애플리케이션도이용가능케하며와이맥스를통해완전히개방된무선인터넷을추구하는새로운비즈니스모델을구상 2. 일본 Mobile WiMAX의세계공통대역으로 2.5GHz 대역을설정하고자하는움직임이있는가운데, 일본도역시 2.5GHz 대역을무선브로드밴드서비스대역으로할당하고, 동대역의서비스제공사업자와적용기술을결정하기위한작업을진행 년총무성의무선브로드밴드도입을위한 2.5GHz 대역면허방침안에따라, 2.5GHz대에서인접시스템 ( 이동위성업무및방송위성업무시스템 ) 과의간섭방지를위한가드밴드를제외하고 2,545~2,625MHz의 80MHz가분배됨 - 2,545~2,575MHz, 2,595~2,625MHz의 30MHz 2개대역은전국이동광대역통신용으로, 2,575~2,595MHz은지역고정광대역통신용으로분배 이동광대역통신용은면허할당에 KDDI 진영, NTT DoCoMo 진영, 소프트뱅

31 제 2 장 WiBro 시장현황분석 31 크진영, 윌콤등 4개사가경합하였으나, 07년 12월 21일에 KDDI(WiMAX), 윌콤 (PHS) 에게 2.5GHz대역의면허가정식교부 - 사업계획인정후 3년이내에서비스를개시해야하고, 5년이내인구커버율 50% 를달성해야하며, 무선망설비를개방하는것을면허요건으로하고있음 윌콤은 09년 4월에시험서비스를거쳐 09년 10월에상용서비스를개시할예정 - 서비스범위는 11년도에인구커버율 56.6%, 12년도에는 90.6%, 2013년도에는 93.6% 로넓히며, 가입자수는 15년도에약 390만명으로예측, 설비투자액은 13년말까지의누계가약 1,400억엔, 15년말까지의누계는약 2,000억엔으로계획한바있음 KDDI는모바일 WiMAX 전국면허를획득한자회사무선브로드밴드기획의회사명을 UQ커뮤니케이션즈 로변경하고 Mobile WiMAX 사업을정식개시할방침 - UQ커뮤니케이션즈는자본금은 170억엔으로 KDDI, 쿄세라및인텔등 6개회사가공동투자함 월에서 09년 2월 ( 시험서비스개시 ) 까지동경 23구와요코하마시등의지역에최소 600개의기지국을설치 - 상용서비스가시작되는 09년여름까지동경, 나고야및오사카등의지역에최소 1,500개의기지국을설치할예정 - 10년하반기까지는서비스커버리지를전국으로확대할계획 총무성은 2.5GHz대역사업자선정시, 해당대역의면허를획득한사업자는분기별보고를하도록규정하였으며, UQ커뮤니케이션즈는 08년 4월, Mobile WiMAX서비스개시를위한진행상황을보고 - UQ커뮤니케이션즈는서비스개시시기와기지국전개계획, 인원확충계획 MVNO를위한설명회내용등을공개 - 서비스개시는 09년 2월부터예정 - 기지국은동경 23개구와요코하마시에추가하여가와자키시도대상지역으로검토

32 32 - 기지국은 KDDI의휴대전화기지국을활용하여개설을준비 - 각기지국의섹터수, 안테나수, 안테나방향등상세한사항공개 총무성에서는지난 07년 11월 IPMobile 3) 에서반납한 2GHz 대역을이용한광대역무선접속서비스도입을검토하고, 12월동대역기술기준개정을통해 2,010 2,025MHz대역에 WiMAX와같은 TDD방식의 3G 서비스도입을결정 또한 08년 6월에는지방의디지털격차해소와지역공공서비스향상을위해 2.5GHz 대역 (2,582~2,592MHz) 에 42개의고정형 WiMAX 지역사업자를선정 - 42개지역사업자중 41개사업자는 Cable 사업자, 1개는전기통신사업자가선정됨 - 면허신청자격을전국밴드에요건에해당하는사업자를제외한전기통신사업자로제한함 - 면허단위는원칙적으로하나의시구읍면내의일부혹은전부로제한함 - 사업자들의주요서비스는지리적조건이취약한지역 ( 예 : 산간지역등 ) 에대한인터넷서비스로방재, 방범, 아동 고령자모니터링서비스등도제공할예정 - 각사업자들은포괄면허취득후 10월경부터시험서비스개시예정 이러한시험서비스이후 2009년초부터상용서비스제공예정임 - 총무성은 08년 6월에예비면허지역WiMAX사업자들에게올해 12월까지공사준공면허를받고이후 6개월내에무선국운용을시작하도록함 - 반면, 면허를받은지역WiMAX사업자들은올해 12월까지무선국운용을시작해야함 - 지역사업자들은 09년초부터상용서비스제공예정이며사업자가없는지 3) IPMobile사는지난 2005년말 3G 이동통신사업자로선정되었으며, 데이터통신서비스특화를목표로 IMT-2000 TDD 기술기반의 3G 사업개시를준비하고있었으나 2007년 4월부터자금조달에난항을겪다서비스의무개시일인 11월 9일을일주일여앞두고파산및주파수반납을신청, 2,010 2,025MHz 대역 15MHz를반납

33 제 2 장 WiBro 시장현황분석 33 역에대해서는수시면허를부여할예정 - 기술표준으로 WiMAX방식 (IEEE ) 을선정하고, 지역WiMAX 사업자에게 2,582~2,592MHz의 10MHz 사용을허용 - 2,575~2,595MHz의상하위대역들은전국서비스용으로사용하게되어있으며, 아래대역은차세대PHS로위쪽대역은 WiMAX로할당함 - 지역밴드와전국밴드사이에총 10MHz의보호대역을분배 - 위쪽대역과지역밴드가기본적으로같은 WiMAX이므로최소 1MHz, 아래대역의경우다른시스템이므로최소 5MHz의보호대역이필요하다고판단 - 여기에용이한사업자간조정을위해, 20MHz중지역밴드할당분 (10MHz) 과보호대역최소할당분 (6MHz) 을제외한 4MHz를반씩최소할당분에추가배분하여위쪽에 3MHz, 아래쪽에 7MHz의보호대역을할당함 [ 그림 2-5] 일본의 2.5GHz 대주파수분배 자료 : 총무성 (2007) 3. 대만 대만은전국규모의무선네트워크건설을목표로하는 M-Taiwan 계획을추진중이며 WiMAX가주요한역할을담당중 - M-Taiwan 계획은이동통신망위에 WiMAX, WiFi 및 3G 기술을이용하여전국의모바일네트워크를구축하려는계획 - 대만은 Notebook, Desktop PC, Mother Board, Access Point, Router 등의분야

34 34 에있어서는제품생산량이전세계수요의상당부분을차지하고있으나, 이동통신영역에서는그영향력이매우미약한상태 - 대만정부는이에미래핵심산업중의하나인이동통신분야의경쟁력제고와, 컴퓨터산업으로대표되는구 ICT 산업과의시너지효과를위해 06년에 M-Taiwan 계획을확정추진 M-Taiwan Project 의세부계획은크게 모바일브로드밴드구축계획 과 모바일서비스추진계획 등두가지로나뉨 - 모바일브로드밴드구축계획 은대만내정부 ( 內政部, 행정자치부에해당 ) 가담당하며, 내정부는초고속인터넷망의전국인프라구축을책임짐 - 모바일서비스추진계획 은경제부 ( 經濟部 ) 에서담당하며, 초고속인터넷망을기초로한하드웨어, 소프트웨어, 서비스산업의육성을목표로함 08년상용서비스개시를목표로 6개의 2.5GHz 대역 Mobile WiMAX 지역사업면허를경매로부여 ( 07년 8월 ) 하였으며, 09년전국사업자를추가로선정할예정 - Mobile WiMAX 주파수할당대역은 2.5~2.69GHz이며, 각 30MHz의주파수를배정하며, 사업권은남부와북부각 3개의지역사업권과 1개의전국사업권등총 7개의사업권배정을계획하였음 - 지역사업권의기한은 6년, 전국사업권은 10년으로사업권자가사업권을받은후 1년 6개월안에관련설비의발주를끝내야함 - 사업권획득후 3년내에상용서비스를개시해야하며, 상용서비스후 5년내에인구대비 70% 의커버리지를확보해야함 - 지역사업자가합병혹은인수등의수단으로다른권역의사업권을확보했을시, 10년기한의전국사업권으로바꿀수있음 - Mobile WiMAX 6개면허중 3개남부지역면허권자로 Far EasTone(FET) 사가선정됨 FET는 2008년말또는 2009년초까지상용 WiMAX 망구축을완료할계획이며 Motorola와 WiMAX 네트워크계약을체결하였음

35 제 2 장 WiBro 시장현황분석 35 < 표 2-10> 대만의 WiMAX 사업허가권획득업체 사업권획득업체주요주주 북부사업권 VMAX Telecom TECOM(55%), Vibo Telecom(45%) 주파수사용상용서비스예정일상납금 ( 매출액대비 ) 5.20% 08 년 4 분기 Golbal Mobile 창일투자, Video Land 6.19% 08 년 4 분기 FITEL. FITEL 12.89% 08. 3월 Far Eastone(FET) Far Eastone(FET) 4.18% 08년 4분기남부 TATUNG Telecom TATUNG Co. 7.25% 08년 4분기사업권 VASTAR Markwell 8.69% 08년 4분기자료 : ROA Group Analysis - FET는 640만명이상의가입자를보유하고있으며, 대만의무선모바일시장에서약 33% 의지중을지닌 2G/3G 사업자 - FET는멀티미디어서비스, VoIP, IMS, 보안및핫스팟광고등의서비스를 WiMAX를이용하여제공할계획 07년 10월부터고정식 (802.16d) 과이동식 (802.16e) WiMAX 제품모두인증과테스트작업을수행 대만정부는 2004년에 Intel, 07년상반기엔 NEC, Fujitsu, Nortel, R&S 등외국기업과전략적제휴를맺음 - 대만정부는 WiMAX 산업발전을 09년중점사항으로추진중이며 Intel과기술개발센터공동설립합의문체결 - Intel은대만의 WiMAX 사업자인 VMAX사에 1,150만달러를투자하여 WiMAX 4G 네트워크를구축하기로함 - 07년 10월 22일대만에서열린 WiMAX Forum Taipei Showcase and conference 에서 Alcatel-Lucent, Motorola, Nokia Siemens Networks, Sprint-Nextel, Starent 등외국업체와의 WiMAX 기술과서비스에관한 MOU를체결 - 07년 12월, 대만경제부산하정부출연연구기관인 Ⅲ( 資訊工業策進會, Institute

36 36 for Information Industry) 가 Fujitsu 와 WiMAX 기술, 서비스플랫폼, 단말기그리 고 Femto/PicoCell 의연구개발을담당할조인트벤처의설립을위한 MOU 를체결 < 표 2-11> 대만의 WiMAX 산업관련업체 업체명제휴내용체결일 Intel NEC, Nortel R&S(Rohde & Schwarz) 1. M-Taiwan Project 에필요한기술적지원 2. 대만업체의 WiMAX 기자재우선구매 3. WiMAX 활성화를위한공동프로모션 1. 대만업체의 WiMAX 기자재우선구매 2. Core Network 의 Interface 및관련기술제공 3. 대만업체와 MIMO 등안테나와기지국관련장비공동연구개발 1. WiMAX 의국제호환성보장관련지원 2. 대만 WiMAX 인증기관지원 05 년 07 년 07 년 Fujitsu 1. III 와조인트벤처설립 07 년 Alcatel-Lucent Motorola Nokia Siemens Networks Sprint-Nextel Starent 자료 : ROA Group Analysis 1. WiMAX 칩, 단말기및핵심부품의공동연구개발 2. 대만에 IOT 관련인증센터설립 1. IOT 에서협력 2. 대만 WiMAX 망건설과산업지원 1. 대만 WiMAX 설비및서비스산업지원 2. IOT 지원 3. Total Solution 공동개방 1. WiMAX 글로벌로밍협력 2. 콘텐츠및서비스공동개발 1. 기술지원및이전 2. IOT 협력 07 년 07 년 07 년 07 년 07 년 지역사업자들가운데 Global Mobile, FITEL, Tatung 등은정부의지침대로장비업체선정을시작으로시범서비스준비 - Global Mobile의경우 NextWave Wireless의장비및솔루션을통해내년부터상용서비스를제공할것으로발표 ( 08년 6월 ), NextWave의일부장비의도입에이어기지국, 네트워크게이트웨이에서소프트웨어, 칩셋에이르기까지서

37 제 2 장 WiBro 시장현황분석 37 비스를위한모든장비및솔루션일체를 NextWave로부터제공받는다는계획 - Tatung은 Alcatel-Lucent를장비업체로선택했으며, Penghu 지역에서시범서비스를위한기지국구축예정. 기지국은 NEC 제품 197개를이미구입한바있음 - Fitel의경우 08년 4월에 Motorola 및 UTStarcom를장비업체로지정하고, 최근 Staren Network의솔루션도입계획을발표하고, 이를기반으로 6월중타이페이시에서 52개의 WiMAX 기지국을설치하고테스트예정 4. 유럽 현재유럽에서구축되고있는 WiMAX 인프라는대개가 3.5GHz 대역을사용하는고정형 WiMAX로, 유럽은아직 Mobile WiMAX 주파수를할당하고있는단계 - 유럽국가들은 CEPT의결의에따라, 기술및서비스중립성을조건으로 2.5~ 2.69GHz 대역주파수경매를실시할계획 - 최근노르웨이와스웨덴에서동대역의경매를진행하였으며, 영국등주요국은경매절차를진행중 - 노르웨이우편통신청 NPT는 07년 11월에 WiMAX 후보주파수대역인 2,500~2,690MHz 대역경매를시행 면허는총 5개업체 (Arctic Wireless AS, Craig Wireless Systems Ltd, Hafslund Telekom AS, NetCom AS, TeliaSonera AB의자회사인 Telenor ASA) 에낙찰 총 $42 million 경매수입달성 면허가는 EUR 0.03/MHz/pop 수준임 - 스웨덴은 08년 4월에면허기간 15년으로 FDD 방식 14개블록, TDD 방식 1개블록의총 15개블록면허를경매 총 $350 million의경매가달성 낙찰자가운데 Intel은 $26.5 million 달러로 50MHz TDD용주파수를획득 기존통신사인 TeliaSonera도 2x20MHz 블록에 $93 million를지불

38 38 면허가는 EUR0.13/MHz/pop 수준임 - 영국규제기관 Ofcom은 2.5GHz 주파수대의면허경매와관련하여, 07년 12 월 19일경매규칙 / 절차에대한의견수렴및워크샵결과를근거로경매세부절차를발표한바있음 - Ofcom은 WiMAX가사용할시분할다중접속 (TDD) 용과 LTE가사용할주파수다중접속 (FDD) 용에각각일정량의주파수를할당할예정이며, WiMAX 를다른기술들 (HSDPA와 LTE) 과효과적으로경쟁시키기위한방안으로, 기술중립성 을고려한경매를예정하고있음 5. 말레이시아 2.3GHz 대역 2개사업자가상용서비스를개시하였으며 1개사업자는준비중 - P1은 Alcatel-Lucen 장비를활용하여상용서비스를개시 ( 08년 8월 ) 하였고 08 년말까지전체인구의 25%(650만명 ), 10년말까지 40%(1천만명 ) 에게서비스를제공할계획 - REDtone은 Motorola의장비를활용하여동부지역에대한상용서비스를개시 ( 08년 8월 ) - Asiaspace는 WiMAX망구축을위해서 1.5억불의투자계획을밝힘 6. 싱가포르 싱가포르의 QMax는 2.3GHz 주파수를이용한항구및해안지역에서의 WiBro 서비스인 WISEPORT 의구축완료 ( 08년 3월 ) - 포스데이타가 QMax와 WiBro 상용장비공급계약을 07년에체결하고기지국및 USB형단말을공급 - 싱가포르남부해안지역과주요항만에 WiBro 서비스를시작

39 제 2 장 WiBro 시장현황분석 장비시장현황 고정형과이동형을포함한 WiMAX 장비제조업체는 Airspan, Alvarion, NEC, Motorola 등약 20 여개사가참여하고있음 < 표 2-12> Mobile WiMAX 장비제공사업자별계약현황 ( 08 년 1 월기준 ) 장비제공사업자 Mobile WiMAX 계약건수 Alvarion 9건 Redline Communications 14건 Airspan Networks 10건 Alcatel0-Lucent 12건 Motorola 12건 Navini 8건 Nortel 7건 Samsung 7건 ( 국내 WiBro 2건포함 ) Aperto Networks 2건 Huawei 1건 Nokia Siemens 2건 기타 6건 합계 90건 자료 : ABI Research, Gatner Dataquest, Strategy Analytics 자료를활용하여 ETRI 재정리 WiMAX Forum 의인증을받은 Mobile WiMAX 제품은총 23개 (Fixed WiMAX 는 33개 ) - Mobile WiMAX 제품으로는처음으로 08년 4월에 2.3GHz 대역에서삼성전자, 포스데이터, SEQUANS를포함한 8개제품이인증받음 (SEQUANS는 LG-Nortel 에 WiBro 칩셋제공 ) - 08년 7월이후 2.5GHz 대역에서 15개의제품이인증받았으며 08년말까지 Mobile WiMAX 인증제품을총 100종이상발표할계획 - 국내서비스는 2.3GHz/8.75MHz 대역폭으로한정되어장비의대량생산및국가간호환성확보등표준화에따른실익을얻기어려운측면이존재함

40 40 제 3 절 4 세대이동통신경쟁력분석 1. 4세대 (4G) 이동통신기술개요 이동통신은기본적인음성전화에서대용량멀티미디어화, 전송속도의고속화, 서비스의다양화를추구하는방향으로진화 - 현재논의되고있는 4G 이동통신은이동중 100Mbps, 정지중 1Gbps의초고속전송속도로무선멀티미디어광대역서비스제공을지향 - 4G 이동통신은이종의시스템과의상호연동및기존시스템과의후방호환성 (backward compatibility) 을보장 [ 그림 2-6] 4G 이동통신으로의진화 자료 : 방송통신위원회 4G 유력서비스후보기술은 3G LTE(Long Term Evolution), WiMAX evolution 등이있으며각진영별로기술주도권을위해치열하게경쟁중 유력서비스후보기술의상세기술은상호비슷하며 OFDM 기반에 MIMO(Multiple Input Multiple Output), Relay, Self-Organization 기능부여전망

41 제 2 장 WiBro 시장현황분석 41 < 표 2-13> 유사서비스의상세기술 3G LTE M-WiMAX evolution 개요 GSM/WCDMA 계열에서발전 WiMAX/WiBro의향상시스템 표준화단체 3GPP IEEE 전송방식 OFDMA OFDMA Duplexing TDD/FDD TDD/FDD 대역폭 1.25MHz~20MHz 1.25MHz~20MHz 4G 이동통신의기술표준화는 11년초까지완료할예정이며, 각기술진영의경쟁으로개별기술의완성은다소앞당겨질전망 - LTE, WiMAX evolution 각진영은 ITU WP5D 회의에후보기술로각자의기술을제안할예정 - 08년 2월제1차 WP5D 회의에서 11년 2월까지 1차표준화를완료하는데합의 < 표 2-14> 표준화합의일정 절차 평가및선정방법완료 후보기술제안완료 후보기술평가완료 의견조율및합의도출 표준화완료 시기 ~ ~ ~ WP5D회의 2차 4차~6차 4~8차 3~9차 10차 2. LTE와 WiMAX evolution의경쟁전망 기술측면 두기술의진화출발점이다르다는측면에서기술특성이상이하게발전될것으로예상되며기술우위는판단하기어려움 - WiMAX evolution은고정형 / 이동형 WiMAX의진화로 TDD 기반데이터서비스중심으로전송속도가향상되고음성은 VoIP로제공

42 42 - LTE는기존이동통신망 (GSM, WCDMA) 의진화선상에서발전하므로음성위주의서비스에서데이터전송속도를강화하는진화모형 4G 완성기술이시장에구현되기보다는초기기술들이점진적으로기존망에구현되면서 de-facto 표준화를지향할것임 - LTE는 WCDMA R7부터초기기술이구현될것으로전망 (R5: HSDPA, R6: HSUPA) - WiMAX evolution도 IEEE m의표준기술이점진적으로추가구현예상 추가구현기술들은모두유사하므로기술우위가아닌지적재산권 (IPR) 확보여부가 4G 표준화의관건임 - 양표준의 80% 이상이동일기술이므로두진영이통합해야한다는주장이제기되고있음 (Vodafone 등 ) - LTE 및 WiMAX evolution 모두 IPR pool 도입등과거퀄컴의모델을회피하고자노력중 - 퀄컴도 OFDM에대한 IPR을이미다수확보하고있으나 IPR pool에참여하지않고있어변수로작용예상 - 국내의경우삼성전자는 WiMAX evolution, LG-Nortel은 LTE에주력하고있으며 WiMAX 관련 IPR이더많은것으로알려짐 서비스측면 단기적으로데이터전송속도측면에서는 WiMAX evolution이유리하며, 음성서비스제공기능은 LTE가유리 - LTE는이동전화의연장선의확실한진화경로가보이는반면, WiMAX evolution은포지셔닝전략에따라달라짐 - 현재국내 WiBro는초고속인터넷의이동화등이동통신틈새시장에서생존 LTE는음성중심의멀티미디어결합형서비스로진화하는반면, WiMAX evolution 은멀티미디어중심의음성결합형으로제공될전망

43 제 2 장 WiBro 시장현황분석 43 - 기존서비스와의결합등새로운시장을창출해서발전하는모델이 WiMAX evolution에경쟁력이있을것으로예상 음성위주의 2.5G/3G 이동통신시장의진화가 LTE로향하는것이대세라는측면에서 LTE의시장점유율은우세할전망 - 주요시장전망에서도 WiMAX의시장은전체이동통신시장의 1% 이내로추정하고있음 12년전체이동통신가입자는 33억명에이를것으로전망 (Yankee Group, Juniper Research 등 ) Mobile WiMAX는 1,700만명으로전망 (Juniper Research) 참여사업자측면 LTE 진영에영향력있는제조업체가보다많이참여하고있어 LTE가 4G 기술표준화경쟁력이다소우위에있으나 WiMAX 진영도 WiMAX Forum을중심으로경쟁력강화중 - LTE는유럽의주요제조업체인에릭슨, 노키아지멘스등이참여하면서 3GPP를중심으로기술표준화를진행중 - 노키아, 지멘스등은고정형 WiMAX도개발하고있으나이동형의경우 LTE의우세를예상 - WiMAX evolution은삼성전자, 인텔, 알카텔루슨트등이참여하면서 IEEE m에서기술표준화를진행중 LTE 진영에는각국의이동통신상위사업자및유럽의이동통신사업자대부분이참여하고있어서비스사업자측면에서도우위 - LTE는 AT&T, Verizon, Vodafone, NTT DoCoMo, Orange 등주요이동통신사업자들이참여 - AT&T, Verizon는각각미국 1,2위사업자이며 Vodafone은세계최대이동통신사업자임

44 44 - WiMAX evolution은 KT, Clearwire, BT( 예정 ) 등유선사업자중심으로사업전개중이며이동통신사업자일부 (SKT, Sprint-Nextel 등 ) 참여 기존이동통신사업자는망구축비용측면에서도 LTE를선호 - WiMAX evolution이 IP 기반으로구현비용이적음에도 1 규모의경제실현, 2 기존망재활용측면에서 LTE가유리 - 이동통신사업자들은 LTE가기존망을최대한활용하면서구현되도록요구사항에반영중

45 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 45 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 제 1 절연구개요 1. 연구목적 본장의연구목적은설문조사를통해유무선인터넷의이용행태와 WiBro 서비스에대한미래수요를예측하는것이며구체적으로는, - 유 무선인터넷이용행태및시장현황이해 - WiBro 서비스에대한요구사항 (needs) 파악 - 향후 WiBro 서비스에대한수요를 WiBro 서비스범위및신규애플리케이션적용범위에따라예측함으로써향후 WiBro 서비스의경쟁력강화를위한전략방안수립의기초자료로활용될수있도록하는것임 2. 연구방법 현재인터넷서비스시장은본질적인속성에서는동일하지만기술과서비스이점측면에서상이한기존서비스와진화된서비스가공존하고있음 따라서단일신서비스에초점을맞춘단순한모형보다는다세대확산모형, 전이모형등과같이기존 / 신규서비스간대체관계를고려하는모형을활용하는것이타당하고좀더유연한예측이가능한 Markov의전이모형을활용 Markov 전이모형은현재상태에서일정집단에속한개인이다음시점에어느집단에속해있을것인가의확률을추정하여수요를예측 - 기존서비스로부터의대체수요뿐아니라비가입자로부터의신규수요까지도고려 - 전이확률추정을통해다양한시장환경요인의변화를포괄 - 시장상황의변동, 서비스의추가등에따라확률값을재평가하여모형에적

46 46 용함으로써특히단기예측에있어유연한수요예측이가능 수요예측을위한전이행렬의구조는아래와같음 - X: 기존서비스비가입자집단 - C: 기존서비스가입자집단 - N: WiBro 가입자집단 - λt: 비가입자가 t 기에기존서비스에신규가입할확률 - pt: 비가입자가 t 기에 WiBro 에신규가입할확률 - qt: 기존서비스가입자가 t 기에 WiBro 로전환할확률 설문조사개요 조사대상 : WiBro 서비스이용자또는일반인 조사지역 : 서울 수도권및 6 개광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 자료수집방법 : 1:1 개별면접조사 (Face to Face Interview) 샘플링방법 : 지역및연령별인구비례에따른비례할당 (Ratio Quota Sampling) 표본규모 : 816 명 (WiBro 서비스이용자 102 명포함 ) 조사기간 : 2008 년 10 월 24 일 ~11 월 17 일 응답자특성 ( 본조사 816 명샘플 ) < 표 3-1> 응답자표본 지역 구분 응답자수 ( 명 ) 빈도 (%) 전체 서울 부산 대구

47 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 47 구분응답자수 ( 명 ) 빈도 (%) 광주 대전 지역울산 인천 남자 성별여자 대 대 연령 40대 대 이용 WiBro 서비스이용여부비이용 신제품수용성 결혼여부 유무선통신및미디어지출비용 Segmentation 구분 응답자수 ( 명 ) 빈도 (%) 전체 혁신자 초기수용자 전기다수자 후기다수자 지각수용자 기혼 미혼 만원미만 만~10만원미만 만~15만원미만 만~20만원미만 만원이상 다양성추구형 요금절약형 폰선호형

48 48 제 2 절분석결과 1. 유무선인터넷이용현황 유선초고속인터넷이용현황 ( 이용시간 ) 응답자들은하루평균인터넷을집과외부에서평균 164.4분정도이용하는것으로나타남 - WiBro 이용자의경우, 하루에인터넷을평균 283.8분이용하는것으로나타나매우높은인터넷이용시간을보임 - 연령별로는 20대의이용시간이 206.3분으로다른연령에비하여인터넷을이용하는시간이높게나타남 [ 그림 3-1] 하루인터넷이용시간 < 표 3-2> 하루인터넷이용시간세부분석 Booster 거주지역 연령별 Segmentation* 단위 : 분 WiBro 서울무관심요금폰부산대구광주대전울산인천 20대 30대 40대 50대이용자 / 경기형절약형추구형 사례수 (100) (306) (92) (71) (39) (38) (31) (80) (190) (194) (179) (94) (298) (189) (170) 집 외부장소 이동중 전체인터넷 이용시 * Segmetation은 WiBro 서비스속성의선호도값을기준변수로군집분석을통해도출함 ( 상세 내용은본절의섹션 3 참조 )

49 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 49 ( 서비스종류별 ) 일반적으로대부분의인터넷이용은유선초고속인터넷으로이루어지고있음 - WiBro 이용자의경우집에서는 96.9% 가초고속인터넷을이용하여가장높은이용비율을보인반면, 외부장소에서는 93.8% 가 WiBro 서비스를이용한다고응답하여가장높은이용비율을보임 [ 그림 3-2] 장소별인터넷 /WiBro 이용행태 ( 가정에서의이용 ) 인터넷을이용하는응답자는대부분집에서이용하는인터넷서비스로초고속인터넷을이용하고있는것으로나타남 - 연령별로는 20대의경우이동전화를이용한무선인터넷이용율이다른연령대에비하여매우높게나타났으며, 거주지역별로는대전, 광주, 대구지역거주자가다른지역거주자에비하여이동전화무선인터넷이용비율이높은것으로나타남

50 50 < 표 3-3> 집에서인터넷서비스종류별이용비율 [Base: 인터넷이용자, N = 584, % / 중복응답 ] ( 외부장소에서의이용 ) 외부장소에서이용중인인터넷서비스를살펴본결과, 전체적으로는초고속인터넷이 89.2% 로가장높게나타났으며, 이동전화무선인터넷이 18.6%, 무선랜이 8.6% 의순으로나타남 - 반면, WiBro 사용자의경우 WiBro 서비스가 93.8% 로가장높은이용비율을보였으며, 그다음으로초고속인터넷 43.3%, 이동전화무선인터넷 17.5% 의순으로나타남 < 표 3-4> 외부장소에서인터넷서비스종류별이용비율 [Base: 인터넷이용자, N = 370, % / 중복응답 ]

51 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 51 ( 무선인터넷서비스 ) 현재이용중인무선인터넷서비스는 13.7% 로이동전화무선인터넷이가장높은이용비율을보였으며, 무선랜 4.6%, 이동전화사업자의 USB무선모뎀 : HSDPA 1.0% 의순으로나타남 - WiBro 이용자역시, 이동전화무선인터넷이 19.0% 로가장높은이용비율을보였으며, 무선랜 8.0%, 이동전화사업자의 USB무선모뎀 : HSDPA가 3.0% 의순으로나타남 < 표 3-5> 현재이용중인인터넷서비스 [Base: 전체, % / 중복응답 ] ( 무선인터넷이용의장애요인 ) 이동형인터넷서비스를사용하지않는이유로는 서비스가필요없을것같아서 가 41.1% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 서비스이용요금이비쌀것같아서 가 27.1%, 서비스품질에대한확신이없어서 가 11.1% 의순으로나타남 -연령이젊은수록이용요금이이동형무선인터넷서비스이용의장애요소로나타남

52 52 < 표 3-6> 이동형인터넷서비스비이용이유 [Base: 전체, % / 중복응답, 1 순위응답기준 ] 이동전화무선인터넷서비스이용현황 ( 이용시작시기 ) 이동전화무선인터넷을이용하고있는응답자의경우, 36.8% 가 05년부터이용하기시작했다고응답하여가장높은응답률을보였으며, 그다음으로 07년 26.3%, 06년 15.8% 의순으로나타남 - WiBro 서비스가입자의경우가장높은 19.4% 가 07년부터이동전화무선인터넷서비스를이용하기시작했다고응답하였으며, 그다음으로 04년 15.3%, 00년 12.2% 의순으로나타남 [ 그림 3-3] 이동전화무선인터넷서비스최초이용시기

53 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 53 ( 이용이유 ) 이동전화무선인터넷서비스를이용하는이유로는 실외나이동상황에빠르게인터넷을이용하기위해 가 33.7% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 영화나게임등오락이나휴식을위해 가 31.6%, 주변에서많이사용하고있어서 가 11.2% 의순으로나타남 - 폰선호형응답자와 WiBro 이용자의경우는, 이동전화무선인터넷서비스이용이유로 이동전화무선인터넷서비스에이전부터관심이있어서 가다른응답자에비하여상대적으로높게나타남 [ 그림 3-4] 이동전화무선인터넷서비스이용이유 [Base: 이동전화무선인터넷서비스이용자, N=( ), 단위 : % / 중복응답 ] ( 이용장소 ) 이동전화무선인터넷서비스이용장소로 이동상황 이 30.7% 로가장높은응답률을보였으며, 그다음으로 실내공간 이 27.3%, 가정 이 25.7% 의순으로나타남 - WiBro 이용자의경우, 길거리 에서의이동전화무선인터넷서비스이용이다른응답자에비하여상대적으로높게나타난반면, 가정 에서의이동전화무선인터넷서비스이용은다른응답자에비하여매우낮게나타남

54 54 [ 그림 3-5] 이동전화무선인터넷서비스이용장소 ( 이용시간 ) 이동전화무선인터넷서비스이용자는하루평균 22.3분동안이동전화무선인터넷서비스를사용하는것으로나타남 - 무관심형 의경우하루평균 26.7분으로가장높은인터넷서비스이용시간을보였으며, 그다음으로 폰선호형 22.0분, WiBro 이용자 18.7분, 요금절약형 13.1분 의순으로나타남 [ 그림 3-6] 하루이동전화무선인터넷서비스이용시간 ( 분 ) [Base: 이동전화무선인터넷서비스이용자, N = ( ), 단위 : % / 분 ]

55 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 55 ( 장애요인 ) 이동형인터넷서비스이용의장애요인으로, 서비스이용요금이비쌀것같아서 가 80.6% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 서비스품질에대한확신이없어서 가 5.1%, 서비스이용가능지역이제한적일것같아서 가 4.1% 의순으로나타남 - 반면, WiBro 이용자의경우이동형인터넷서비스이용의장애요인으로 이용가능한콘텐츠가적을것같아서 가다른응답자에비하여상대적으로높게나타남 < 표 3-7> 이동형인터넷서비스이용의장애요인 [Base: 이동전화무선인터넷서비스이용자, N = ( ), 단위 : % / 중복응답 ] ( 콘텐츠 ) 이동전화무선인터넷서비스이용시즐겨이용하는콘텐츠로는 뉴스 / 정보검색 이 32.7% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 파일전송 / 공유 가 15.3%, 온라인게임 / 모바일게임 이 13.3% 의순으로나타남 - 반면, WiBro 이용자의경우 온라인게임 / 모바일게임 이 36.8% 로가장높음

56 56 < 표 3-8> 이동형인터넷서비스이용시즐겨이용하는콘텐츠 [Base: 이동전화무선인터넷서비스이용자, N = ( ), 단위 : % / 중복응답 ] 이동전화사업자의 USB 무선모뎀형서비스이용현황 ( 이용시작시기 ) 이동전화사업자의 USB 무선모뎀서비스최초이용시기로 05년과 07년이각각 28.6% 로가장높은응답률을보였으며, 그다음으로 02년, 03년, 08년이 14.3% 의순으로나타남 [ 그림 3-7] USB 모뎀형 HSDPA 서비스최초이용시기 ( 이용이유 ) USB 모뎀형 HSDPA 서비스이용이유로 실외나이동상황에빠

57 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 57 르게인터넷을이용하기위해 가 42.9% 로가장높게나타남 ( 이용장소 ) HSDPA 이용장소로는실내공간이 64.3% 로가장높은응답율을보임 ( 이용시간 ) 응답자들은하루평균 48.6분을 HSDPA를사용하는데보내는것으로나타남 [ 그림 3-8] USB 모뎀형 HSDPA 서비스이용행태 ( 장애요인 ) USB 모뎀형 HSDPA 서비스이용의장애요인으로는 서비스이용 요금이비쌀것같아서 가 42.9% 로가장높게나타남 [ 그림 3-9] USB 모뎀형 HSDPA 이용의장애요인

58 58 ( 콘텐츠 ) USB 모뎀형 HSDPA 서비스이용시즐겨이용하는콘텐츠로 이메 일송 / 수신 과 업무계획, 개인일정등의관리 가 28.6% 로가장높게나타남 [ 그림 3-10] USB 모뎀형 HSDPA 이용시즐겨이용하는콘텐츠 ( 단말기 ) HSDPA 이용시선호하는단말기로는 노트북 이 57.1% 로가장높게 나타났으며, 그다음으로 스마트폰, PMP, 휴대폰 이각 14.3% 로나타남 [ 그림 3-11] HSDPA 이용시선호단말기 사례수부족으로인하여해석상주의요망 [Base: 이동전화사업자의 USB 무선모뎀서비스이용자, N = 7, 단위 : %] WiBro 서비스이용현황 ( 이용시작시기 ) WiBro 서비스최초이용시기로 64.7% 의응답자는 08 년이라고응답함

59 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 59 [ 그림 3-12] WiBro 서비스최초이용시기 [Base: 와이브로서비스이용자, N = 102, 단위 : %] ( 이용이유 ) WiBro 서비스이용이유로는 실외나이동상황에서빠르게인터넷을이용하기위해 가 61.8% 로가장높게나타났음 ( 이용장소 ) WiBro 서비스이용장소로는 실내공간 에서가장많이이용한다고응답함 ( 이용시간 ) WiBro 서비스이용시간은하루평균 80.4분으로나타남 [ 그림 3-13] WiBro 서비스이용행태

60 60 ( 장애요인 ) WiBro 서비스에처음가입할때, 가입을주저하게한이유로는 서비스품질에대한확신이없어서 가 34.3% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 서비스이용요금이비쌀것같아서 28.4%, 서비스이용가능지역이제한적일것같아서 23.5% 의순으로나타남 [ 그림 3-14] WiBro 서비스이용의장애요인 ( 단말기 ) 현재 WiBro 서비스이용단말기는 WiBro 노트북용 USB 또는모뎀형 이 70.6%, WiBro PDA형 이 29.4% 로나타남 - 향후 WiBro 서비스이용시선호단말기로는 노트북 이 52.9% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 스마트폰 14.7%, PMP 11.8% 의순으로나타남 [ 그림 3-15] WiBro 서비스이용단말기선호 현재와이브로서비스이용단말기 와이브로서비스이용시선호단말기 [Base: 와이브로서비스이용자, N = 102, 단위 : %] [Base: 와이브로서비스이용자, N = 102, 단위 : %]

61 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 61 ( 만족도 ) WiBro 서비스이용자의 WiBro 서비스만족율은 44.1%(Top3 기준 ) 로 나타났으며, 불만율은 9.8% 로낮은수준임 [ 그림 3-16] WiBro 서비스이용경험에따른만족도 [Base: 와이브로서비스이용자, N = 102, 단위 : %] 이동형무선인터넷필요도 이동형무선인터넷필요도를살펴본결과, 무선랜에대한필요도는 13.5%(Top3 기준 ) 으로매우낮은것으로나타난반면, WiBro 이용자의경우무선랜에대한필요율이 41% 로다른응답자에비하여높은수준임 - 거주지역별로는 대전 과 인천 지역거주자가다른지역거주자에비하여상대적으로높은무선랜필요율을보임 [ 그림 3-17] 무선랜필요도 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ]

62 62 WiBro 서비스에대한필요율은 9.4% 로매우낮은것으로나타난반면, WiBro 이용자의경우는 83% 로상대적으로매우높은필요도를보임 [ 그림 3-18] WiBro 서비스필요도 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] 이동전화사업자의 USB 모뎀에대한필요율은 6.1% 로매우낮게나타났으 며, WiBro 이용자의경우역시 26% 로 WiBro 서비스를이용하고있지않은 일반인들에비해상대적으로높은필요도를보임 [ 그림 3-19] 이동전화사업자의 USB 모뎀필요도 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ]

63 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 63 이동전화무선인터넷에대한필요도를살펴본결과, 응답자의 15.6% 가필요하다고응답하여다른서비스에비하여상대적으로높은필요도를보였으며, WiBro 이용자의경우 30% 의응답자가이동전화무선인터넷이필요하다고응답함 - 연령별로낮을수록이동전화무선인터넷필요도가높은연령대에비해상대적으로높게나타남 [ 그림 3-20] 이동전화무선인터넷필요도 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] 2. WiBro 서비스에대한태도 WiBro 서비스수도권제공시가입의향 ( 가입의향 ) WiBro 서비스범위가수도권으로제한될경우 WiBro 서비스에대한가입의향은 7.6% 로낮게나타남 - 연령별로살펴본결과연령이낮을수록가입의향율이상대적으로높게나타남

64 64 [ 그림 3-21] WiBro 서비스수도권제공시가입의향 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] ( 비가입의향이유 ) WiBro 서비스비가입의향이유로는 서비스가필요없을것같아서 가 43.9% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 서비스이용요금이비쌀것같아서 24.9%, 서비스품질에대한확신이없어서 가 10.0% 의순으로나타남 - 거주지역별로는대전지역거주자, 연령별로는 20대응답자의경우 WiBro 서비스비가입의향이유로 서비스이용요금이비쌀것같아서 를가장많이선택함 < 표 3-9> 이동형인터넷서비스비이용이유 [Base: WiBro 서비스수도권제공시가입의향있는자, = 603 %/ 중복응답, 1 순위응답기준 ]

65 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 65 ( 예상가입시기 ) WiBro 서비스예상가입시기로는 12 개월이내 가 34.2% 로 가장높게나타났으며, 그다음으로 24 개월이내 가 33.3%, 15 개월이내 가 9.0% 의순으로나타남 [ 그림 3-22] WiBro 서비스에대한가입의향시기 [Base: 와이브로서비스수도권제공시가입의향이보통이상인자, N = 111, 단위 : %] WiBro 서비스전국제공시가입의향 ( 가입의향 ) WiBro 서비스제공범위가전국으로확대될경우 WiBro 서비스가입의향율은 12.2% 로나타남 - 거주지역별로는, 대구 지역의가입의향율이 18.4% 로가장높았으며, 그다음으로 서울 15.3%, 인천 10.8% 의순으로나타남 - 응답자구분별로는, 폰형선호 가 15.6% 로가장높은가입의향율을보였으며, 그다음으로 요금절약형 이 12.6%, 무관심형 이 10.0% 의순으로나타남

66 66 [ 그림 3-23] WiBro 서비스전국제공시가입의향 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] ( 가입시기 ) WiBro 서비스제공범위가전국적으로확대될경우 WiBro 서비 스예상가입시기는 24 개월이내 가 36.1% 로가장높게나타났으며, 그다 음으로 12 개월이내 가 29.2%, 15 개월이내 가 11.1% 의순으로나타남 [ 그림 3-24] WiBro 서비스에대한가입의향시기 [Base: 와이브로서비스전국제공시가입의향이보통이상인자, N = 144, 단위 : %] 010 인터넷전화 WiBro 서비스제공시가입의향 ( 가입의향 ) 전국범위의 WiBro 서비스에 010 인터넷전화가제공될경우, WiBro 서비스에가입의향율은 14.1% 로나타난반면, - WiBro 이용자의경우 46.0% 로매우높게나타남

67 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 67 - 거주지역별로는, 대구 거주자의가입의향율이 21.1% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 서울 이 19.1%, 인천 이 10.8% 의순임 - 응답자구분별로는, 폰형선호 의가입의향율이 18.3% 로가장높았으며, 요금절약형 이 13.9%, 무관심형 이 11.9% 의순으로나타남 [ 그림 3-25] 010 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] ( 가입시기 ) 010 인터넷전화가가증한 WiBro 서비스에대한가입의향시기로 는 12 개월이내 가 34% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 24 개월이내 가 31.1%, 6 개월이내 가 9.4% 의순으로나타남 [ 그림 3-26] 010 인터넷전화제공시 WiBro 서비스에대한가입의향시기 [Base: 와이브로서비스전국제공시가입의향이보통이상인자, N = 235, 단위 : % / 모름및무응답비제시 ]

68 인터넷전화 WiBro 서비스제공시가입의향 ( 가입의향 ) 070 인터넷전화가가능한 WiBro 서비스제공시가입의향율은 9.6% 로나타났으며, WiBro 이용자의가입의향율은 31% 임 - 응답자구분별로는, 폰형선호 의가입의향율이 11.8% 로가장높았으며, 그다음으로 요금절약형 이 9.5%, 무관심형 이 8.5% 의순으로나타남 [ 그림 3-27] 070 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 [Base: 전체, N = ( ), %/ 점 ] ( 가입시기 ) 070 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스예상가입시기로는 12 개월이내 가 34.8% 로가장높게나타났으며, 24 개월이내 가 32.1%, 6 개 월이내 가 8.2% 의순으로나타남 [ 그림 3-28] 070 인터넷전화제공시 WiBro 서비스에대한가입의향시기 [Base: 와이브로서비스전국제공시가입의향이보통이상인자, N = 184, 단위 : %]

69 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 69 WiBro 서비스가입시선호단말기 ( 인터넷전화비제공시 ) 인터넷전화기능이없는 WiBro 서비스제공시, 선호단말기로는 휴대폰 이 41.5% 로가장높은선호율을보였으며, 그다음으로 노트북 이 29.4%, 스마트폰 이 9.8% 의순으로나타남 - 응답자구분별로는, 요금절약형 의경우 노트북 에대한선호율이 44.2% 로다른응답자에비하여상대적으로높게나타남 < 표 3-10> 인터넷전화비제공시 WiBro 서비스이용을위한선호단말기유형 [Base: 전체, N = ( ), %/ 모름 / 무응답비제시 ] ( 인터넷전화제공시 ) 인터넷전화서비스가제공되는 WiBro 서비스이용을위한선호단말기로 휴대폰 이 44.7% 로가장높게나타났으며, 노트북 이 25.0%, 스마트폰 10.8% 의순으로나타남 - WiBro 이용자의경우, 선호단말기로 노트북 이 42.0% 로가장높게나타났으며, 스마트폰 이 21.0%, PMP 가 11.0% 의순으로나타남

70 70 < 표 3-11> 인터넷전화제공시 WiBro 서비스이용을위한선호단말기유형 [Base: 전체, N = ( ), %/ 모름 / 무응답비제시 ] WiBro 서비스가입시주요고려사항별중요도 WiBro 서비스가입시응답자들은 품질안정성 을 93.3%(Top3기준 ) 로가장중요한요소로응답하였으며, 그다음으로 요금수준 이 92.9%, 인터넷접속까지의속도 가 90.5% 의순으로나타남 - WiBro 이용자의경우, 품질안정성 을 97.0% 로가장중요한요소로응답하였으며, 요금수준 이 96.0%, 인터넷접속까지의속도 가 94.0% 의순으로나타남 [ 그림 3-29] 070 인터넷전화제공시 WiBro 전국서비스가입의향 [Base: 전체, N = 716/ 부스터 N = 100, %/ 점 ]

71 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 71 기타이동형무선인터넷서비스가입의향 기타이동형무선인터넷서비스이용의향을살펴본결과, 이동전화무선인터넷 에대한이용의향이 10.9% 로 이동전화사업자의 USB 무선모뎀 에대한이용의향 4.5% 보다높게나타남 - WiBro 이용자역시 이동전화무선인터넷 에대한이용의향율이 16.0% 로 이동전화사업자의 USB 무선모뎀 에대한이용의향율 3.0% 보다높게나타남 < 표 3-12> 기타이동형무선인터넷서비스이용의향 [Base: 전체, N = ( ), %/ 모름 / 무응답비제시 ] 3. WiBro 서비스속성의선호도 WiBro 서비스구성속성별중요도 컨조인트분석결과, WiBro 서비스구성요소중 단말기 에대한중요율이 40.8% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 요금 이 38.6%, 인터넷전화 13.7%, 착신번호서비스 6.9% 의순으로나타남 [ 그림 3-30] 컨조인트분석결과에따른 WiBro 서비스구성요소별중요도

72 72 WiBro 서비스구성속성의수준별선호도 컨조인트분석결과, 단말기 로는 휴대폰, 인터넷전화 로는 010 번호, 착신 번호서비스 의경우 제공, 요금 의경우 1 만원 을선호하는것으로나타남 [ 그림 3-31] 컨조인트분석결과에따른 WiBro 서비스구성요소별선호도 Segmentation WiBro 서비스속성의선호도 (Utiltity) 값을기준변수로하여군집분석을실 시, 3 개의 Segment 를도출함 [ 그림 3-32] WiBro 서비스속성의선호도 (Utiltity) 를통한 Segment 도출

73 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 73 Segmentation 에따른 Profile 및 Behavior 요소의분석결과는다음과같음 < 표 3-13> Segmentation 에따른 Profile 및 Behavior 요소의분석결과 Segment Size Profile Behavior 무관심형 45.9% 요금절약형 28.1% 폰선호형 26.0% 거주지역 : 서울 51.4%, 대전 11.2% 성별 : 남자 52.9%, 여자 47.1% 연령 : 40 대 28.6%, 30 대 28.0% 거주지역 : 서울 51.8%, 인천 17.1% 성별 : 남자 48.7%, 여자 51.3% 연령 : 20 대 31.7%, 30 대 28.6% 거주지역 : 부산 22.6%, 대구 21.0% 성별 : 남자 44.6%, 여자 55.4% 연령 : 50 대 19.9%, 40 대 28.0% 통신및미디어지출비용 : 8 만 5 천원현재이용중인통신서비스 : 비이용 81.2%, 이동전화무선인터넷 14.3% 와이브로서비스이용의향 : 수도권제공시 6.4%, 전국및 010 인터넷번호제공시 11.9% 통신및미디어지출비용 : 8 만원현재이용중인통신서비스 : 비이용 81.6%, 무선랜 6.5%, 모뎀형 HSDPA 2.0% 와이브로서비스이용의향 : 수도권제공시 7.5%, 전국및 010 인터넷번호제공시 13.6% 통신및미디어지출비용 : 8 만 6 천원현재이용중인통신서비스 : 비이용 82.3%, 이돈전화무선인터넷 15.6% 와이브로서비스이용의향 : 수도권제공시 9.7%, 전국및 010 인터넷번호제공시 18.3% 세가지 Segment별특성은아래와같음 - 무관심형은통신서비스에대한구매력을갖추고있으나, 새로운통신서비스에대한수요는높지않은편임 - 요금절약형은새로운통신서비스에대한수요는비교적높은편이나, 충분한구매력을갖추고있지못해서가격에대한저항이가장강할것으로예측됨 - 폰선호형은새로운통신서비스에대한수요도가장강하게갖고있으며구매력역시가장높은수준이므로, 시장가능성이가장높은집단임

74 74 [ 그림 3-33] Segment 별특성 도출된기본 Segment 를 구매력 과 구매의향 변수를축으로다음과같이포 지셔닝함 [ 그림 3-34] 기본 Segment 의포지셔닝

75 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 WiBro 서비스수요예측 수요예측방법 수요예측은모집단추정 모수 (parameter) 산출 수요예측의과정으로이루어짐 - 첫번째단계에서통계청의 15~64세인구추계자료와방송통신위원회의서비스가입자자료를이용하여 WiBro 및경쟁서비스가입자모집단을추정 - 두번째단계에서설문조사자료를이용해 09년상반기에서 11년상반기의가입자전이행렬을산출 - 세번째와네번째단계에서전이행렬을모집단에적용하고 Logistic 회귀분석방법을이용하는두가지방법으로 WiBro 신규가입수요를추정 - 이를종합하여최종적인수요예측결과도출 [ 그림 3-35] 수요예측방법 통계청의추정에따르면 09 년부터 11 년까지 15~64 세인구수는연평균 10 만명씩증가

76 76 - 현재이동전화무선인터넷서비스이용자는전체가입자의약 14.3% [ 그림 3-36] 모집단분석 모수는설문응답에서각상황별수요예측치를정의한다음, 두가지방법으로 WiBro 서비스에대한수요예측 (Markov 전이행렬, Logistic 함수 ) [ 그림 3-37] 각수요예측치의정의

77 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 77 [ 그림 3-38] Markov 전이행렬산출 (2009 년 ~2011 년 ) X: 비가입자, C: 경쟁서비스가입자, N: WiBro 가입자 [ 그림 3-39] Logistic 회귀분석을통한 WiBro 서비스가입율추정 (2009 년 ~2011 년 ) Markov 전이모형을이용한 WiBro 수요예측 전이모형의모수는아래와같이적용

78 78 [ 그림 3-40] 전이모형의모수의적용 Markov 전이행렬을통한 2009년~2011년가입자예측은아래표와같음 - WiBro 서비스수도권제공시가입자수는 2009년상반기 177,782명에서 2011년 744,867명으로증가할것으로보이며, 가입률은 1.5% 에이를것으로전망 < 표 3-14> WiBro 서비스수도권제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입가구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,559,935 6,635,900 14, , , % 91.6% 0.3% 2009년하 35,492,198 28,480,656 6,623,404 97, , , % 78.4% 0.7% 2010년상 35,610,778 28,442,370 6,586,962 52, , , % 90.3% 1.0% 2010년하 35,709,563 28,316,196 6,604,828 29, , , % 95.7% 1.4% 2011년상 35,808,347 28,293,357 6,587,729 22, , , % 97.0% 1.5%

79 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 79 [ 그림 3-41] WiBro 서비스수도권제공시추정치 - WiBro 서비스전국제공시가입자수는 2009 년상반기 177,782 명에서 2011 년 908,583 명으로증가할것으로보이며, 가입률은 1.9% 에이를것으로전망 < 표 3-15> WiBro 서비스전국제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입가구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,559,935 6,635,900 29, , , % 83.1% 0.3% 2009년하 35,492,198 28,482,534 6,581, , , , % 78.8% 0.8% 2010년상 35,610,778 28,425,101 6,545,536 52, , , % 91.5% 1.1% 2010년하 35,709,563 28,295,183 6,492,800 73, , , % 91.2% 1.6% 2011년상 35,808,347 27,807,453 6,468,748 29, , , % 96.8% 1.8% [ 그림 3-42] WiBro 서비스전국제공시추정치

80 80 - WiBro 010 인터넷전화서비스제공시가입자수는 2009 년상반기 177,782 명 에서 2011 년 1,075,173 명으로증가할것으로보이며, 가입률은 3.0% 에이를 것으로전망 < 표 3-16> WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입가구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,559,935 6,635,900 37, , , % 78.9% 0.4% 2009년하 35,492,198 28,424,826 6,586,927 97, , , % 82.9% 1.3% 2010년상 35,610,778 28,363,688 6,541,159 66, , , % 90.4% 1.8% 2010년하 35,709,563 28,211,173 6,444, ,129 1,007, , % 88.3% 2.5% 2011년상 35,808,347 28,188,419 6,407,761 36,368 1,075,173 1,038, % 96.6% 2.9% [ 그림 3-43] WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 - WiBro 070 인터넷전화서비스제공시가입자수는 2009 년상반기 177,782 명 에서 2011 년 843,123 명으로증가할것으로보이며, 가입률은 2.4% 에이를것 으로전망

81 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 81 < 표 3-17> WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입가구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,559,935 6,635,900 14, , , % 91.6% 0.5% 2009년하 35,492,198 28,467,137 6,609,142 97, , , % 80.1% 1.1% 2010년상 35,610,778 28,405,908 6,593,019 37, , , % 93.7% 1.5% 2010년하 35,709,563 28,283,715 6,527,974 96, , , % 88.2% 2.0% 2011년상 35,808,347 28,279,912 6,513,237 14, , , % 98.3% 2.3% [ 그림 3-44] WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 Markov 전이행렬과 Logistic 함수를이용한수요예측을비교하면아래와같음 - (WiBro 서비스수도권제공시 ) Markov 전이행렬을통한수요예측은 2009 년 177,782명인반면, Logistic 함수를이용한예측은 239,912명으로조금높으나 2011년상반기예측치는 744,067과 743,151로비슷한수준임

82 82 [ 그림 3-45] WiBro 서비스수도권제공시 ( 단위 : 인구 ) - (WiBro 서비스전국제공시 ) Markov 전이행렬을통한수요예측은 2009 년 177,782 인반면, Logistic 함수를이용한예측은 280,492 로조금높으 나, 2011 년상반기예측치는 744,067 과 743,151 로비슷한수준임 [ 그림 3-46] WiBro 서비스전국제공시 ( 단위 : 인구 ) - (WiBro 010 인터넷전화제공시 ) Markov 전이행렬을통한수요예측은 2009

83 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 83 년 177,782 인반면, Logistic 함수를이용한예측은 251,229 로조금높으나, 2011 년상반기예측치는 1,075,173 과 1,072,153 로비슷한수준임 [ 그림 3-47] WiBro 010 인터넷전화서비스제공시 ( 단위 : 인구 ) - (WiBro 070 인터넷전화제공시 ) Markov 전이행렬을통한수요예측은 2009 년 177,782 인반면, Logistic 함수를이용한예측은 211,682 로조금높으나, 2011 년상반기예측치는 843,123 과 841,541 로비슷한수준임 [ 그림 3-48] WiBro 070 인터넷전화서비스제공시 ( 단위 : 인구 )

84 84 Logistic 회귀분석을활용한중장기수요예측 Logistic회귀분석활용 Markov 전이행렬을통한가입자예측을 2009년~2013 년으로연장하면아래와같이중장기수요를구할수있음 - WiBro 서비스수도권제공시 2013년하반기가입자추정치는 810,686명이며, 가입률은 2.2% 에이를것으로전망 < 표 3-18> WiBro 서비스수도권제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher 와이브로신규가입와이브로신규신규가입자인구가입율점유율가입율 2009년상 35,373,617 28,510,390 6,594,729 32, , , % 87.8% 0.7% 2009년하 35,492,198 28,486,062 6,600,114 44, , , % 80.9% 0.9% 2010년상 35,610,778 28,498,699 6,568,357 60, , , % 74.6% 1.1% 2010년하 35,709,563 28,519,706 6,536,587 45, , , % 71.9% 1.3% 2011년상 35,808,347 28,561,796 6,521,001 21, , , % 71.7% 1.5% 2011년하 35,876,912 28,589,250 6,520,121 8, , , % 72.2% 1.5% 2012년상 35,945,477 28,628,118 6,527,207 2, , , % 72.6% 1.6% 2012년하 35,989,137 28,650,384 6,536, , , % 72.9% 1.6% 2013년상 36,032,796 28,678,661 6,546, , , % 73.1% 1.6% 2013년하 36,063,984 28,698,805 6,554, , , % 73.2% 1.6% - WiBro 서비스전국제공시 2013 년하반기가입자추정치는 953,889 명이며, 가입률은 2.6% 에이를것으로전망 < 표 3-19> WiBro 서비스전국제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입인구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,506,844 6,594,937 40, , , % 85.1% 0.7% 2009년하 35,492,198 28,465,612 6,567,444 64, , , % 77.2% 1.0% 2010년상 35,610,778 28,465,174 6,493,309 87, , , % 70.6% 1.3%

85 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 85 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입인구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2010년하 35,709,563 28,476,274 6,437,042 60, , , % 68.3% 1.5% 2011년상 35,808,347 28,510,971 6,417,702 24, , , % 68.5% 1.7% 2011년하 35,876,912 28,532,969 6,422,792 8, , , % 69.0% 1.8% 2012년상 35,945,477 28,567,840 6,437,435 2, , , % 69.4% 1.8% 2012년하 35,989,137 28,587,196 6,453, , , % 69.6% 1.8% 2013년상 36,032,796 28,613,362 6,467, , , % 69.7% 1.8% 2013년하 36,063,984 28,631,980 6,478, , , % 69.7% 1.8% - WiBro 010 인터넷전화서비스제공시 2013 년하반기 WiBro 가입자추정 치는 1,096,249 명이며, 가입률은 3.0% 에이를것으로전망 < 표 3-20> WiBro 010 인터넷전화서비스제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입인구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,484,843 6,626,243 47, , , % 81.9% 0.6% 2009년하 35,492,198 28,400,281 6,578,522 63, , , % 78.5% 1.1% 2010년상 35,610,778 28,373,375 6,457,563 96, , , % 73.5% 1.6% 2010년하 35,709,563 28,369,516 6,382,523 90, , , % 69.0% 1.8% 2011년상 35,808,347 28,396,645 6,369,251 53,842 1,042, , % 66.3% 1.9% 2011년하 35,876,912 28,415,557 6,384,762 23,785 1,076, , % 65.2% 2.0% 2012년상 35,945,477 28,449,892 6,406,235 9,112 1,089, , % 64.7% 2.0% 2012년하 35,989,137 28,470,038 6,425,114 3,298 1,093, , % 64.6% 2.0% 2013년상 36,032,796 28,497,583 6,439,561 1,168 1,095, , % 64.5% 2.0% 2013년하 36,063,984 28,517,747 6,449, ,096, , % 64.5% 2.0% - WiBro 070 인터넷전화서비스제공시 2013 년하반기 WiBro 가입자추정 치는 884,012 명이며, 가입률은 2.5% 에이를것으로전망

86 86 < 표 3-21> WiBro 070 인터넷전화서비스제공시추정치 인구수 비가입가구경쟁서비스가입자 Switcher WiBro 가입자 신규가입인구 WiBro 가입율 신규점유율 신규가입율 2009년상 35,373,617 28,488,324 6,642,098 21, , , % 91.1% 0.6% 2009년하 35,492,198 28,448,169 6,598,346 54, , , % 82.8% 1.0% 2010년상 35,610,778 28,449,650 6,514,420 94, , , % 73.5% 1.3% 2010년하 35,709,563 28,462,992 6,468,911 63, , , % 69.8% 1.5% 2011년상 35,808,347 28,499,928 6,467,163 20, , , % 69.7% 1.6% 2011년하 35,876,912 28,523,981 6,485,182 5, , , % 70.0% 1.7% 2012년상 35,945,477 28,560,645 6,506,759 1, , , % 70.2% 1.7% 2012년하 35,989,137 28,581,510 6,525, , , % 70.3% 1.7% 2013년상 36,032,796 28,608,916 6,540, , , % 70.4% 1.7% 2013년하 36,063,984 28,628,533 6,551, , , % 70.4% 1.7% Logistic 회귀분석을활용한 2009년~2015년 WiBro 가입자예측은아래와같음 - (WiBro 서비스수도권제공시 ) 가입자수는 2009년상반기 228,498명에서 2011년하반기 767,541명으로꾸준히증가할것으로보이며, 증가폭은점차작아져 2013년까지 810,686명에달할것으로전망 [ 그림 3-49] WiBro 서비스수도권제공 ( 단위 : 인구 ) 268, , , , , , , , , , 년상 2009 년하 2010 년상 2010 년하 2011 년상 2011 년하 2012 년상 2012 년하 2013 년상 2013 년하

87 제 3 장유무선인터넷이용행태및 WiBro 서비스수요예측 87 - (WiBro 서비스전국제공시 ) 가입자수가 2009 년상반기 271,836 명에서 2011 년하반기까지약 65 만명이추가로늘어나 921,151 명에달할것으로 전망되고증가율은점차낮아져 2013 년말에는 953,889 명이될것으로예상 [ 그림 3-50] WiBro 서비스전국제공 ( 단위 : 인구 ) 796, , , , , , , , , , 년상 2009 년하 2010 년상 2010 년하 2011 년상 2011 년하 2012 년상 2012 년하 2013 년상 2013 년하 [ 그림 3-51] WiBro 010 인터넷전화제공 ( 단위 : 인구 ) 779, ,524 1,076,593 1,093,985 1,096,249 1,089,350 1,095,652 1,042, , , 년상 2009 년하 2010 년상 2010 년하 2011 년상 2011 년하 2012 년상 2012 년하 2013 년상 2013 년하

88 88 - (WiBro 음성전화에 010 번호부여시 ) 010 인터넷전화는가입자증대효과가가장커서가입자수는 2011년상반기에 100만명을넘어서 2013년까지 1,096,249명에달할것으로전망 - (WiBro 음성전화에 070 번호부여시 ) 음성전화에 010이아닌 070 번호가부여될경우가입자증대효과가상대적으로작아 2013년말까지가입자가 884,012명까지늘어나는데그칠전망 [ 그림 3-52] WiBro 070 인터넷전화제공 ( 단위 : 인구 ) 841, , , , , , , , , , 년상 2009 년하 2010 년상 2010 년하 2011 년상 2011 년하 2012 년상 2012 년하 2013 년상 2013 년하 본보고서의수요예측은표본수가더커지고사업환경및사업자의전략이변동됨에따라예측결과가상이해질수있음 - 향후할당대가산정이나타정책방향결정시에는추가적인수요조사와분석이반드시필요함

89 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 89 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 제 1 절 WiBro 활성화기본방향 1. WiBro 활성화의저해요인 사업자의경쟁재보유에따른활성화노력의어려움 WiBro 사업자는경쟁서비스인 HSDPA의동시제공으로인한자기시장잠식 (Cannibalization) 우려로망투자와마케팅에소극적 - SKT는 2.1GHz 대역에서 HSDPA를제공하고있으며, WiBro에대한투자계획은발표하고있으나소극적으로대응 - KT는자회사인 KTF가 HSDPA를활발히제공중이며특히 KT-KTF 합병이논의되고있는가운데 WiBro의포지셔닝이어려움 HSDPA 와의경쟁에서의불투명한사업전망으로사업자들의활성화노력이부족 - 데이터서비스에대한수요가부족한가운데 WiBro는음성서비스가제공되지않는반쪽서비스로인식되고있는반면 HSDPA는 010 번호를사용하는이동통신진화서비스로인식되고있어시장활성화가더욱어려움 이동데이터서비스에대한수요부족 WiBro는사업허가당시예측과는달리이동데이터서비스에대한수요가증가하지않고있으며, 음성서비스가주서비스로유지 - 전세계적으로이동데이터에대한수요가예상보다늦게증가하고있어잠재시장규모측면에서아직작은수준 - 3G 이동통신도이동데이터보다는음성서비스중심으로제공하고있으며 HSDPA 시장도크지않음

90 90 - iphone 등의도약으로이동데이터에대한수요가일부상승하고있으나아직까지는틈새시장 (niche market) 수준임 이동데이터에대한수요부족으로 WiBro 사업자도음성서비스제공을우선시하려는상태 - WiBro는 3G 대비음성서비스에대해경쟁력이열위에있으며음성시장도이미포화상태로수익창출여력이계속감소하고있음 - 시장확대를위해서는일정수준이상의초기가입자 (Critical Mass) 확보가중요하며이의수단으로서음성서비스제공이필수 KT는음성서비스의원활한제공을위해정부에 010 식별번호부여를요청 단말기의다양성과가격경쟁력열위 WiBro는시장규모가형성되지않아 2 3G 서비스에비해단말기종류와가격면에서경쟁력이낮음 - 다양하고저렴한단말기출시를위해서는일정수준이상의가입자증가를통한규모의경제실현이필요 이동전화전체가입자수는약 4,500만명 ( 인구대비 91%), WiBro 가입자는 17만9천명 ( 인구대비 0.37%) 3G 이동통신대비전체시장의규모가작아규모의경제효과를얻기가어려움 - HSDPA의장비단가는규모의경제효과로 WiBro와유사한수준까지인하가가능할것으로전망되어 WiBro의경쟁력우위가줄어듦 - 또한제조업체의수가작아실질적으로 sole vendor 문제가발생하여고성능단말기의신속한보급이어려움 콘텐츠의부족 WiBro의장점인높은전송속도를필요로하는콘텐츠가부족 - WiBro에가장적합한콘텐츠는인터넷서비스의이동화로판단되나소형단말기를이용한인터넷이용의어려움, 노트북보급의한계등이걸림돌로

91 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 91 지적됨 2. WiBro 활성화의목적및방향 WiBro 활성화의목적은 1 HSDPA, HSUPA에서 LTE로진화가예상되는이동전화서비스에대항하여데이터서비스의강점을가진경쟁서비스로서의 WiBro 활성화 - 이동전화와차별화를통하여데이터서비스 heavy-user 들의수요를충족 - 성장이지체되고있는초고속무선데이터시장성장을촉진 - 데이터및음성요금경쟁을촉진하여이용자이익증진 2 우리나라가주도한기술인 WiBro의경쟁력을향상시켜 4G 이후서비스및장비시장을주도 - 새로운성장동력으로서의장비산업발전 - 서비스와제조업간의선순환구조정립 WiBro가시장에서성공하기위해서는 WCDMA(LTE) 진영보다뛰어난경쟁력을확보하거나적절한차별화를통하여공존하는방안을모색할필요가있음 현재까지는 LTE와 WiMAX Evolution이경쟁관계에있으며경쟁우위를평가하기어려우며 4G 표준을놓고치열하게경쟁할것으로예상 LTE는 WCDMA에서의진화된기술로발전될가능성이높아기존사업자의유연한진화에유리한장점이있음 - 또한유럽및주요국이동통신사업자들이진화된서비스인 LTE를향후표준으로선택함에따라규모의경제달성의가능성도높음 AT&T, Verizon, Vodafone, NTT DoCoMo 등주요이동통신사업자들이 LTE 로의진화를표명 - 국내이동통신사업자도 WiBro보다는 LTE에대한관심이더높은상황 - 반면, OFDMA 상용화기술이아직안정화되어있지않으며, WCDMA 투자

92 92 분이남아있는상태에서 4G로상용화되기에는많은시간이소요될것이라는단점존재 WiMAX evolution은 OFDMA 상용화시스템개발완료및기상용화되어있어서비스제공시점에서 LTE보다유리하다는장점이있음 - 또한 WRC-07 이후 3G 이동통신으로인정받아주파수대역확보등의장애물이극복되어여러나라에전파될가능성이높음 미국, 일본, 영국등에서 2.5GHz 대역을 Mobile WiMAX 용으로사용하는추세 - 반면적극참여하고있는이동통신사업자및제조업체들이이동통신시장에서의열위업체들이어서초기규모의경제확보에어려움 활성화를저해하는규제완화, 합리적인시장의요구수용등은조속히제도를정비할필요가있음 WiBro의강점인전송용량과 LTE에비하여조기에상용화가가능한장점을극대화시키는방향으로활성화추진 반면, WiBro를성장동력측면에서진흥정책을시행할경우다음을고려할필요가있음 - 특정진흥정책의실효성 - 진흥정책에따른경쟁및시장왜곡가능성및파급효과 - 진흥정책에도불구경쟁력확보에실패할경우에대한위험부담 3. WiBro의서비스포지션 향후 WiBro가음성기능을최대한보강하여 LTE와직접적으로경쟁할것인지, 이동형초고속인터넷에서음성이제공되는서비스로 LTE와차별화하여간접적으로경쟁할것인지선택이활성화의관건임 초기논의단계에서 WiBro는유선인터넷의전송용량과무선인터넷의이동성을적절히조합한 유무선융합서비스 로인식되었음

93 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 93 서비스포지션은통상적으로시장에서이용자의수요, 세계적인기술발전동향, 장비및단말기공급전망을고려하여사업자의이윤을극대화할수있도록결정됨 그러나, 최근 KT가이동통신시장에진출하고이윤을창출할유인이부각되면서, WiBro의서비스포지션이보다이동전화와직접경쟁하는쪽으로기울고있음 WiBro의서비스포지션은크게두가지로예상가능함 1 이동중에도사용할수있는초고속인터넷에음성서비스까지가능한서비스 2 데이터전송속도가상대적으로빠르지만, 음성통화의품질및커버리지가미흡한서비스 기술적특성, 시장상황등을고려했을때 LTE 등이동전화서비스와차별화가가능한 1안이바람직할것임 - 이동중제공받는초고속인터넷서비스를중시하는이용자그룹을목표시장으로설정하여무선초고속인터넷에특화하고, - 도심지역등에서는음성서비스도가능한수준으로보완 제 2 절 WiBro M-VoIP 번호부여정책방안 1. WiBro M-VoIP 번호부여의필요성 번호부여를통해이용자들은발 착신이모두가능한완전한서비스를제공받을수있으며, 번호미부여시에도발신전용서비스는가능하나착신이불가능하여반쪽서비스에불과 - 이동통신, 시내전화등타통신망가입자와의연결이가능해져망외부성 (network externality) 4) 증가를통한가치상승이가능 4) 망외부성 : 타네트워크의가입자증가가자기네트워크의가치상승에기여하는것을의미 ( 예 : 유선전화가입자에게통화가가능해짐으로서이동전화의가치상승 )

94 94 (WiBro 활성화도모 ) 소비자는이동데이터보다는음성서비스를주서비스로인식하고있어활성화를위한초기가입자확보에음성제공이필수적 - 번호부여를통해착발신이모두가능하도록허용하여음성서비스뿐만아니라다양한부가서비스구현및제공이가능 ( 이동통신경쟁촉진유발 ) 번호부여를통해이동통신과의본격적인경쟁유발및신규사업자진입을촉진하는효과발생 - 지배적사업자가존재하는이동통신시장에경쟁촉진이필요하며기존 WiBro 사업자의경쟁과신규사업자진입의유인으로작용 - 이동통신요금인하요구가높으며요금인하촉진을위해서는경쟁촉진이필수적 ( 소비자효용증대 ) M-VoIP 제공으로소비자의선택권이확대되며일정수준의요금인하효과로소비자효용증대 - M-VoIP는기술발전에따른진화된서비스로소비자에게제공될수있는기반을마련해주어야함 주요국도후발이동통신사업자의자발적인 M-VoIP 서비스제공으로요금경쟁진입 ( 일본 emobile, 영국 3UK 등 ) (4G 경쟁기반마련 ) 국내 WiBro 서비스활성화를통해 4G 이동통신기술표준화경쟁에서유리한위치를선점할수있는기회 - 세계표준화의추세는단일표준이아닌시장에서결정되는사실표준 (de-facto standard) 으로이를위해서는시장선점이매우중요 2. M-VoIP 제공의타당성 기술표준측면 WiBro 표준인 IEEE802.16e 표준에는 UGS, Paging, Idle Mode 등 VoIP 서비스제공을위한표준이이미정의되어있음 - 해당표준이외에호설정을위한번호부여방법등은별도의설정이필요

95 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 95 하나, 이는사업자자체적으로장비에반영이가능 통화품질측면 ( 전송지연, 정보손실, 호단절 ) 전송지연측면에서 인터넷전화서비스정책시행계획 의품질기준에는단대단지연을 150ms(0.15초 ) 이하로규정 - 단대단연결을지향하는무선에서전송지연문제는적을것이므로, WiBro 가기준을만족시키기는어렵지않을것으로예상 정보손실 ( 음성명확성 ) 측면에서 WiBro는손실율 1% 이하로설계되어있으므로, 정보손실에의한통화품질저하는없을것으로예상 - IMT-2000의품질요건을규정한 ITU-R M 에서는음성정보손실율 (Information Loss) 의목표를 3% 이내로권고 - 180km/h 이상의고속이동시 64QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 변조방식에서의잡음증가로다소간의통화품질저하가예상되나, 일반적인자동차이동속도 (120km/h) 내에서는큰문제가없는것으로알려짐 다만, 호단절측면에서 Hard hand-off만지원하므로, 0.15초간의 Hand-off 시간동안단절현상이발생할확률이높음 - 특히서울등트래픽밀집지역에서는가입자당 3개이상의셀이중첩되어있어 hand-off가빈번하게발생 - 단, 유럽의 GSM도 Hard hand-off만적용되고있기때문에호단절율상승에대해서는반대의견도존재 - 이동전화수준의서비스제공을보장하기위해서는현행 VoIP 품질기준에이동성에따른품질기준세부내용을추가할필요가있음 전송용량감소측면 WiBro는데이터전송효율을높이기위해전파환경에따라변조방식을차등적용하는 AMC(Adaptive Modulation & Coding) 를도입 - 전파환경이양호한경우 64QAM 및 16QAM 방식을적용하고그렇지않은

96 96 경우 QPSK 방식적용 - 데이터는 64QAM 등탄력적적용이가능하나, 높은전송품질을요구하는 VoIP는적용이곤란하여 WiBro 기지국의전송용량이감소 패킷데이터전송의경우스케쥴러 (Scheduler) 를이용해전송용량및속도를증가시키고있으나, 음성을지원하면그효과가감소 WiBro는 TDD 방식으로상하향이데이터통신에맞게비대칭으로설계되어있어음성용으로사용하기에부적합하며음성트래픽집중시데이터전송용량의감소우려 음성패킷의 Header( 주소및제어정보전송용 ) 추가로무선구간압축을이용하더라도기존이동전화대비최소 2배의정보전송이필요 패킷전송의경우음성활성화 (Voice Activity) 를이용할수있는방법이개발되지않아이동전화대비용량감소 커버리지확대곤란측면 이동전화수준의음성서비스제공을위해서는전국망및음영지역커버리지확보가필수적임 - WiBro의기지국반경이최대 1km 수준임에따라대도시이외지역및음영지역커버리지확보를위한투자에과도한비용예상 - 기존이동전화와로밍을통하여음영지역커버리지를확보하는방안도있으나, WiBro(Packet망 ) 와이동전화 (Circuit망) 의 hand-off 구현이현실적으로어려움이있어보완이필요함 대체재보유측면 WiBro 사업자는자사및자회사를통해이동통신망을보유하고있어 WiBro 데이터 + 이동통신음성 결합서비스제공가능성이높음 - WiBro M-VoIP 대신이동전화라는대체재를보유하고있어, 경제성측면에서 VoIP 서비스제공유인이떨어짐

97 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 97 - 다만, KT의경우자체적인이동음성서비스진출을위해 010 식별번호를갖는 VoIP 서비스제공을선호할수있음 소결론 WiBro M-VoIP는기술적으로제공이가능한상태이나, 이동전화수준의서비스제공을위해서는전송용량의감소및커버리지투자비과다소요등의문제점이있어경제적타당성이낮을수있음 - 그러나, 다소낮은품질수준에서도 WiBro 활성화를위한초기가입자확보측면에서는주요애플리케이션으로자리매김할가능성은높음 3. 해외 M-VoIP 제공동향 M-VoIP 서비스는제공방식에따라, VoIP 서비스제공사업자의독자적인제공, 기존통신사업자에의한 FMS/FMC의형태, 혹은 VoIP 서비스제공사업자와이동전화사업자간제휴의형태로제공되기도함 네트워크이용방식에따라서는크게 WiFi, Cellular, WiFi/Cellular/WiBro Interworking 혹은 Cellular-WiFi 듀얼모드등의방식으로제공됨 - WiFi망을통한 M-VoIP는 Home and Hot Spot 지역에서만 VoIP 서비스되며, 유선통신사업자중심으로제공 - Cellular망을통한 M-VoIP는 WCDMA, HSDPA, EV-DO Rev.A 등의이동망기반에서저렴하게 VoIP 서비스를제공하며주로이동통신사업자중심으로서비스됨 - WiFi/Cellular/WiBro Interworking을통한 M-VoIP는 Home and Hot Spot 지역에서는 WiFi 기반의 VoIP 서비스를, WiBro 지역에서는 WiBro 기반 VoIP를, 그리고기타지역에서는이동전화망을통한 VoIP 또는이동전화서비스를제공하는형태이며, 유선, 이동통신사업자간협력을통해제공됨 - WiFi/Cellular 듀얼모드기반 M-VoIP는이통사업자들이 In-door 영역에서 VoIP 서비스를수용하는전략으로추진

98 98 미국 T-mobile 이제공하는 서비스가그예로 Indoor에서 WiFi 를이용한무제한국내통화서비스가가능 그외스웨덴의 TeliaSonera가덴마크시장에서개시한 Home Free 와프랑스의 Orange가제공하는 Unik 서비스가있음 < 표 4-1> 네트워크유형에따른 Mobile VoIP 사업자 구분 사업자 주요특징 WiFi 핫스팟활용 Fon, Mobiboo - FON 전세계 12개국 32만여개의 Hotspot 확보 - Mobiboo 영국내 6,871개 Hotspot활용가능 Celluler /WiFi Dual mode 기반 BT 의 Fusion, T-Mobile FT 의 Unik DoCoMo KDDI MobileCentrex SKT-SSNetworks 기존유무선전화망활용 Jajah, Rebtel Fring, Truphone, 기존이동전화망활용 Nimbuzz, SHAPE 자료 : Skype 발표자료, Telco 들의유선전화시장보호 - FMC 형태추진 - 이통사들의법인시장개척을위한 Mobile Centrex 추진 - 기존유선전화와휴대전화그대로이용 - 별도단말기와 S/W 필요없음 - 휴대전화 S/W 다운로드설치 < 표 4-2> 주요 Mobile VoIP 사업자의서비스형태 사업자서비스모델주요특징비고 Skype S/W Download / Preinstall SmartPhone(PDA) 용 S/W Download Skype ThinClient 이용 Pre-Install Jajah CallBack 형 : ebactivated 미리등록한착신번호와수신전화번호와연결 iphone Rebtel CallBack형 : SMS Activated Jajah와유사 SMS도가능 Fring 전용 S/W Download S/W Download 이통사의 Data망을이용 iphone Truphone 전용 S/W pre-install 단말vender와제휴 SW를기본탑재이통사의 Data망이용서비스 iphone 자료 : Skype 발표자료, Blackjack / N800 smartphone 3 Skypephone PSP iphone

99 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 99 < 표 4-3> 주요통신사업자의유무선통합서비스 사업자 브랜드 유형 서비스지역 ( 유럽 ) BT Fusion FMC 듀얼 (UMA, WiFi) 영국- 개인고객대상서비스중단 (2008) FT Unik FMC 듀얼 (UMA, WiFi) 프랑스, 네덜란드, 폴란드, 영국, 스페인 TI Vodafone Telefonica Unica Maxxi TIM Casa AT Home Casa Libera Station Genion Surf@Home FMC 듀얼 (SIP, WiFi) FMS FMS FMC 듀얼 FMC(WiFi) FMS FMC 듀얼 이탈리아 독일, 영국등이탈리아이탈리아 독일 TeliaSonera Home Free FMC 듀얼 (UMA, WiFi) 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 4. M-VoIP 서비스사례가. 주요 M-VoIP 사업자 Fring, Truphone, Nimbuzz, Jajah 등모바일소프트폰사업자는스마트폰에소프트폰프로그램을탑재하는방식으로이용자들이가입한이동전화사업자의 3G 망또는 WiFi 망을이용하여모바일소프트폰서비스를제공 1) Fring 07년 2월 Fring은 3G 또는 WiFi 네트워크에서모바일소프트폰서비스, Google Talk와같은음성채팅서비스를제공 - 단말기내에서소프트폰프로그램을통해음성신호를데이터로변환하여이동전화사업자의 3G망이나 WiFi망을이용하여송수신하는방식으로서비스를제공 - 서비스이용자들은데이터변환이가능한스마트폰또는포켓 PC로 Fring 뿐만아니라 Google Talk, MSN 메신저간음성채팅서비스를이용 - 데이터접속요금은별도이지만, 특히 WiFi hot spot 지역에서는모바일인터넷전화에자동로그인되어이경우에는무료로서비스를제공

100 100 [ 그림 4-1] Fring 서비스제공방식 자료 : Fring 홈페이지 2) Truphone 07년 8월영국의컴퓨터솔루션사업자인 Truphone은휴대폰 /PC등전자제품의글로벌소매업체인 expansys와제휴를체결하고 Nokia N 및 E Series 듀얼폰사용자를대상으로 M-VoIP 서비스를제공 - Truphone은영국을중심으로유럽및미국에서서비스를제공하며가상이동망사업자 (MVNO) 로등록하여가입자번호를확보 - 이용자는자신이가입한이동전화사업자의무선데이터접속, 3G 정액요금제이용및 WiFi 접속등을통해 VoIP 통화 - 자신의이동전화번호로가입, 발신시이동전화번호가상대방에전달하며, 고유휴대전화번호를이용해이동망에서 M-VoIP 서비스를제공하는 Truphone Anywhere 서비스출시 - Truphone의특이한사항으로는 T-Mobile과의분쟁사례를들수있는데, T-Mobile은 07년상반기자사고객들이휴대폰으로 Truphone의 M-VoIP 서비스이용을막으려다법원의제지를받은바있음 - T-Mobile은영국의 M-VoIP 서비스사업자인 Truphone과의상호접속을거부함. Truphone은현재영국의이동전화번호대역중 xxxxx를임

101 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 101 대해서사용하고있는데, T-Mobile 고객이이대역의번호로전화를걸어도연결되지않도록조치를취한것. 이에 T-Mobile은영국법원으로부터개선명령을받음 3) Nimbuzz 네덜란드의모바일인터넷전화사업자인 Nimbuzz는 07년 1월에모바일인터넷전화시범서비스를시작 - M-VoIP 통화, 컨퍼런스통화, IM, 채팅, 그룹채팅등의기능을제공하며, Skype, MSN, Google Talk, Yahoo! 등다수의메신저응용에서화일공유기능을제공 - 전세계 500여종의휴대단말기를지원, Nokia 심비안시리즈 60 플랫폼이탑재된단말에서동작하며, Windows Mobile 플랫폼지원예정 ( 08. 6) - 3G, WiFi Network을통해접속하는방식으로, 현재 176개국가에서 50만명이상의가입자확보하고있음 [ 그림 4-2] Nimbuzz 서비스제공방식 자료 : Nimbuzz 홈페이지

102 102 4) Jajah Jajah는자사의웹사이트에서발신자전화번호로전화를거는방식으로기존의사용자들의이동및유선전화단말에음성서비스를제공, 서비스개시 1년만에 200만명의가입자를확보 - 07년 10월일본의 3G 신규사업자인 e-mobile은 HSDPA 지원 PDA 단말인 EM-ONE a 에 Jajah Phone 소프트웨어를탑재하여음성통화서비스를개시 - 08년 7월부터는인터넷전화번호 (050) 를부여하여타망착발신이가능 - 07년 6월 Intel은 Jajah와의제휴를선언하고마케팅, 상품개발을공동으로추진하며, Jajah의 VoIP 호처리알고리즘을 intel의칩에내장할계획을발표 - 08년 4월 Jajah는셀룰러-WiFi 겸용방식을채택한 iphone용 M-VoIP 애플리케이션을발표 - 08년 5월에는 Yahoo가 Jajah와의제휴를체결하고메신저를통한음성서비스 (PhoneIn/PhoneOut) 의인프라부분을 Jajah에게일임 [ 그림 4-3] Jajah 서비스제공방식 자료 : Jajah 폼페이지

103 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 103 나. 기존통신사업자 Orange, Vodafone, T-Mobile 등기존의이동전화사업자들은대부분자사의시장방어를위해현재는 M-VoIP 차단을위해노력을계속하고있는상황 - 07년 7월영국의 Orange와 Vodafone 이 M-VoIP로인한음성수익잠식을막기위해자사에공급되는스마트폰에서 VoIP 기능을삭제키로결정 - T-Mobile의경우에는자사망을통한 VoIP 서비스의연결을차단 - 영국의 M-VoIP 사업자 Vyke는단말기에탑재된 VoIP 기능을삭제하고있는이동전화사업자의조치를피해갈수있는애플리케이션을발표한바있음 반면, 3UK 등후발사업자의경우 M-VoIP 사업자와의제휴를통해시장확대의발판을마련하기도하며, M-VoIP 확산을반대하는기존통신사업자또한 FMC 서비스준비및 M-VoIP 확산가능성을염두에두고준비를진행하기도함 - Vodafone Germany는옥내커버리지를확장하고국제로밍요금을회피할수있는 WiFi 기반 M-VoIP 서비스를개시함으로써 WiFi와셀룰러를결합한 M-VoIP 서비스시도 - 미국의 T-Mobile은월정액요금제만으로셀룰러와 WiFi 듀얼모드서비스인 At Home 서비스를준비 - AT&T는정액요금으로유무선통합서비스를제공하는 Unity 서비스를출시 1) 3(three) 인터넷전화서비스제공사업자인 Skype는영국의후발이동전화사업자인 3UK 및단말기제조사업자인 Nokia와협력체계를구축하여 M-VoIP 서비스제공을추진 - 3UK는 Skype 이용자간무료통화가가능한휴대폰 3Skypephone 출시 ( 07년) - 07년 10월 Skype는 3 의서비스제공지역중영국, 이탈리아, 홍콩, 오스트리아에 Skype 서비스제공을시작하여현재는호주, 덴마크, 아일랜드,

104 104 스웨덴등을포함한 8개국가에서이용가능 - Skype는 M-VoIP 서비스제공및과금 5) 을담당 - Nokia가 Skype의인터넷전화기능을단말기에부여 - 3 는자사의 3G망에서 Skype폰을통해 M-VoIP 호를소통하는역할을각각담당 [ 그림 4-4] Skype + 3 의서비스상품특성및과금정책 Skype의 M-VoIP 솔루션인 iskoot는무선인터넷에서 Java 기반으로음성서비스를이용할수있는솔루션 - iskoot는 Java 플랫폼기반의휴대폰에서소프트폰프로그램만다운받으면즉시단축버튼을누르는간단한조작만으로모바일 Skype 서비스를제공할수있게구현 - iskoot 서버가중간에서호를중개하게되는데, 이렇게되면전화를걸거나받을때양쪽으로전화를걸어주는콜백방식이적용되어두배의요금 5) Skype폰이용고객들에게월일정량의음성통화요금, 벨소리및텍스트메시지등의데이터요금부과를통한수익창출

105 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 105 이든다는약점이존재 - 이에따라소비자들은기존광대역무선데이터서비스에접속하여 M-VoIP 서비스에접속하여서비스를이용하는복잡한과정대신에상대적으로간편한단축키를이용한방식으로 M-VoIP 서비스를이용 3 은 08년 4월 HSDPA를활용한모바일 Skype 폰을출시하는등모바일인터넷전화도입에적극적인가운데 Skype 폰으로인한자사의음성수익잠식은없을것이라는입장을발표한바있음 2) mobilkom austria 6) 08년 10월 430만명의가입자로 42.5% 의시장점유율을가진모바일콤오스트리아 (mobilkom austria) 7) 가자사의 3G 이동통신네트워크에 VoIP 애플리케이션을허용 - 제휴업체인 Fring은아이폰과노키아 N60 시리즈, 일부삼성휴대폰에설치가능한모바일애플리케이션을제공 - 애플리케이션에는 Skype나 MSN 메신저, ICQ, AIM, 야후메신저등유명한 IM 어플리케이션이포함돼있어휴대폰에서사용할수있도록서비스를제공 mobilkom austria는자사의 3G 네트워크인 A1위에서 Fring의 VoIP서비스 (Fring 유저또는 SIP 전화 ) 뿐만아니라 IM 서비스 ( 문자및음성채팅 ) 를가능하도록지원 - 사용자는음성통화료를지불하는것이아니라데이터이용료를지불하게되며, 이통사입장에서는음성통화보다데이터매출을증가시키는방법즉, 데이터요금제가입자로전환가입을유도하려는전략 6) ETnews 2008/11/06 7) Telekom Austria 그룹의자회사

106 106 3) Vodafone 8) Vodafone은 08년초 WiFi 기반의 M-VoIP 서비스출시 - 옥내커버리지를확장하고국제로밍요금을우회할수있는 WiFi 기반의 M-VoIP 서비스 At Home 을시작 가정내에서휴대전화를유선전화수준의저렴한요금으로이용할수있는서비스를 1차적으로실시하였으며, AT Home 서비스가입자들을대상으로유선브로드밴드에무제한국내통화를결합한서비스를 2차적으로실시 또한기업고객의커뮤니케이션요구를충족시키기위해고안된 FMS 서비스 Vodafone Office를실시 - 독일, 스페인, 그리스, 이탈리아, 그리고포르투갈의사무실지역에서휴대전화를이용할때, 우대요금이적용됨 - 사용자그룹트래픽을포함하고있어, 기업의직원들은매달고정된요금으로서로에게전화할수있음 Vodafone은 08년 6월 ADSL 브로드밴드스위치 / 라우터인 Vodafone Station 을출시 - Vodafone Station은기본적으로는 ADSL 스위치 / 라우터이지만, 이더넷과 WiFi를통해가정내에서유무선서비스를제공할수있음. 또한, SIM 기반의탈착형 USB를통해 3G 네트워크에도연결됨 - Vodafone Station을설치할경우듀얼모드단말이아닌사용자들이기존에가지고있는단말을이용하여 FMC 서비스를받을수있음 - 통합 Vodafone Internet Key를탑재해 ADSL과모바일브로드밴드중상태가좋은쪽을선택해음성통화와인터넷액세스를제공함 Vodafone Italia는 06년 9월에 Lucent Technologies의솔루션을적용한 FMC 서비스 Vodafone Casa 를출시 - TI에회선임대비용을지불하지않고도유선전화번호를휴대전화에서사용 8) Strabase, trendwatch, Vodafone 의전격도입으로청신호밝힌 모바일 VoiP

107 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 107 할수있도록하는 Vodafone Casa 서비스를개선한 Vodafone Casa Numero Fisso 서비스를 2006년 12월에출시 - 그러나 Agcom의규제로인해상용화되지못했고, Vodafone Casa Libera 로 2007년 10월에다시출시하게되었음 4) BT BT는동일한단말기로가정내에서는블루투스 ( 06년이후에는 WiFi) 를이용하여 BT의무선브로드밴드네트워크에연결되어유선전화로사용되며, 가정외에서는 Vodafone의 GSM망을사용하는지능형모바일서비스 BT Fusion 발표 2008년 2월개인고객을대상으로하는 BT Fusion 서비스의마케팅을중단함 - 서비스를중단하게된주요요인은실적부진으로파악되고있음. BT는서비스출시후 05년말까지 100만명의가입자를보유하는것이당초목표였으나 06년 12월가입자수는 4만명, 08년 2월가입자수는 4만 5천여명에그쳤음 - Fusion 서비스이용을위해서는홈게이트웨이장비인 Home Hub를 89 유로에구입해야하며추가로듀얼모드단말기구입비용을지불해야함. 결국사용자들은 Fusion을통해확실한비용절감효과를체험하지못함 - Fusion 서비스출시당시 FMC 기술이성숙단계에접어들지못했으며, 듀얼모드단말기도부족하였음 - BT는독자적인자체이동통신망을보유하고있지않아마케팅대상이될수있는이동통신서비스가입자가부족하였음 5) Orange(France Telecom) 9) Orange는 06년 10월에 UMA 기반의 FMC 서비스 Unik을출시하여 5개월 9) KT 2008 년위탁과제가운데서인용

108 108 만에 10만명이넘는가입자를보유하며크게성공함 - 가입자당평균매출 (ARPU) 이 10% 증가하고가정내통화량이 3배로증가하는등의부수적인효과도올림. 08년 3월말현재 90만대이상의듀얼모드단말을판매 Unik은원폰서비스로가정내에서는 WiFi를이용하여자동적으로 Livebox 에접속되어 IP 전화로사용하며, 가정외에서는 Orange의 GSM 네트워크에접속해휴대전화로이용할수있음 Livebox는무선공유기기능과 VoIP 기능을동시에제공하는홈게이트웨이로, 가정에서 WiFi 접속을가능하게하고, WiFi/ 셀룰러듀얼모드단말기로거는통화를 DSL로라우팅시켜줌 06년 10월프랑스에서 Unik 서비스를출시한데이어, 06년 10월네덜란드 (Unik), 06년 11월영국 (Unique), 06년 12월스페인 (Unico), 07년폴란드 (Unik) 등에서도서비스를출시함 Unik 서비스의이용을위해서는 Orange의브로드밴드서비스에가입한후 Livebox를설치해야하며, Orange의휴대폰및기타옵션에가입하여함 FMC 사업실적이 BT와 FT가차이를보이는이유는홈게이트웨이기반과이동통신계열사유무에기인하는것으로분석됨 - FT가 FMC 서비스의서비스필수요소인홈게이트웨이기반을넓게확보하고있어 BT 보다는유리한입장임 - FT는 Unik 서비스의마케팅대상이될수있는 2,300만이상의이동통신서비스가입자를보유하고있으나, BT는자체적인이동통신네트워크를보유하고있지않아 Fusion 서비스의셀룰러네트워크부문을 Vodafone 에의존하고있음. 원가경쟁력에서 FT가셀룰러부문에서 MVNO로들어가야하는 BT에비해우위에있음 6) Telecom Italia TI는 07년초 UMA 기반의 WiFi/ 셀룰러듀얼모드 FMC 서비스 Unica를일

109 제 4 장 WiBro 활성화정책방안제언 109 부지역에서제한적으로출시 - 그런데, Agcom( 통신규제기구 ) 은 TI가 UMC 기반 FMC 서비스를제공할경우, Wholesale 버전의 Unica 서비스를경쟁업체에제공해야된다고결정 - 이를통해 TI의경쟁업체들도유사한서비스를제공할수있어야한다는것임. Agcom이 Wholesale 버전의 Unica 서비스를경쟁업체에제공하는데 6개월의시간을주었지만, UMA 단말부족등의이유로이를받아들이지않음 - 이에따라 TI는 UMA 기반의 FMC 서비스를중단하고, SIP 기반의 QPS 서비스 Unica 를재출시함. SIP 단말을이용할경우 2G/3G 네트워크와 WiFi 네트워크중어떤네크워크를활용하여통화할지를선택할수있음. - Unica 는음성, 인터넷, 모바일, IPTV 등의 4가지서비스를결합한 QPS 서비스임 Unica 서비스는모든 Symbian OS 탑재단말에서이용할수있을것으로판단됨. - 향후 Unica 서비스를지원하는 6~7개의단말라인업을확보할계획이며일부기술적인문제를해결한다면, Window Mobile OS를탑재한단말에서도이용가능할것으로보고있음 SIP 기반 FMC 서비스는 UMA에비해보다다양한단말에서구현할수있으나셀룰러와 WiFi 간의자동핸드오버를실현할수없다는단점이있음 TI는궁극적으로 VCC(voice call continuity) 를지원하는 IMS 기반의 FMC 서비스를제공할계획임다. MVNO 사업자 08년 5월리서치업체 ilocus에따르면, 전세계 MVNO의 1/4이이미 M-VoIP 서비스를준비중이며, 10년까지전체사업자의 2/3이서비스를제공할것으로전망하는등 MVNO 사업자들에의한 M-VoIP 서비스제공에기대가커지

110 110 고있는상황 - 08년 5월일본의 MVNO 사업자일본통신 (JCI, Japan Communications Inc.) 은 08년 2분기부터 NTT DoCoMo의 3G망을이용한 M-VoIP 서비스를제공할것을발표 - 일본통신은우선법인시장을중심으로정액제기반의 M-VoIP 서비스를제공하고, 이용자간에는무제한통화서비스를별도의요금없이제공하며, 일반회선과국제전화통화료는별도부과하는방안을검토 - 단말기는 Nokia E61과윈도우모바일 OS를탑재한스마트폰을이용할예정, 이에따라일본통신은 NTT DoCoMo와 3G 네트워크의 Layer 2( 데이터링크계층 ) 에대한상호접속에대한기본합의와개발협약을체결하고 Layer 3( 네트워크계층 ) 상호접속을추진하고있는데, 이계약이성사되면 3G 회선교환망을통한 M-VoIP 뿐만아니라 WiFi, WiMAX를활용한 FMC 서비스제공이가능해질전망 [ 그림 4-5] DoCoMo 3G 망을임대한일본통신의네트워크연계구성도 자료 : JCI