Table of Contents 머리말 1 급격한성장세지속이예상되는상용드론시장 2 상용드론시장세그먼트구분 ( 기체유형별 / 기술별 / 활용분야별 / 지역별 ) 기체유형별시장현황과전망 1 기체유형별-기술별시장현황과전망 2 기체유형별-활용분야별시장현황과전망 3 기체유형별-

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1 Aviation Issue No.7 상용드론시장의 현황과전망 Current Status and Global Forecast of Commercial Drones Market Report prepared by Future Strategy Head Office of KARI July

2 Table of Contents 머리말 1 급격한성장세지속이예상되는상용드론시장 2 상용드론시장세그먼트구분 ( 기체유형별 / 기술별 / 활용분야별 / 지역별 ) 기체유형별시장현황과전망 1 기체유형별-기술별시장현황과전망 2 기체유형별-활용분야별시장현황과전망 3 기체유형별-지역별시장현황과전망 기술별시장현황과전망 1 기술별 - 기체유형별시장현황과전망 활용분야별시장현황과전망 1 활용분야별 - 기체유형별시장현황과전망 맺음말 - 2 -

3 머리말 1 급격한성장세지속이예상되는상용드론시장바야흐로드론의시대이다. 1차세계대전때군사적목적으로의활용을위해처음등장한드론은당시잠재적인활용능력을인정받아중요한전투훈련수단으로부상하기시작하였다. 이후베트남전 (1960~1975) 에서정찰 감시를목적으로스텔스 (Stealth) 드론이활용되고나서드론은국방분야에서활발하게개발과발전이진행된다. 이후 1990~2000년무렵드론은국방분야내에서도많은영역에서활용이되며, 어느새없어서는안될필수품으로자리잡았다. 그리고이내환경감시등의민간영역으로그활용범위가넓어지기시작했다. 이후 2000년대에들어서는신뢰성이높고소형의자동화된드론이개발되어상업적활용이활발히진행중이다. 드론에대한관심이 2013년 12월경아마존이 아마존프라임에어 에대한개념을공개한시점에서급부상한것으로본다면, 드론시대의도래를이미 2011년에예측한미래학자가있다. 토머스프레이 (2011) 1) 는 PAV와제트팩같은미래항공기술은엔지니어링문제를해결하는과정에서셀수없는실패를경험했고, 또한새로운교통관제시스템이등장할때까지앞으로도넘어야할산이많을것으로생각한반면, 머지않아드론의시대가도래할것임을예측하였다. 나아가유람선 / 통신 / 감시 / 조명 / 비디오프로젝터 / 오디오 / 조명 / 광고 / 사진 / 게임 / 배달 / 로봇팔 / 센서 / 불꽃투하 / 수색구조 / 조사 / 기상드론등이등장하여그활용범위또한무궁무진할것임을예측한바있다. 일부전문가들은많은사람들이드론을외치고있지만, 드론의시대가그리오래가지않을것이라고예상하기도한다. 그러나토머스프레이를포함한많은미래학자들은드론의시대는아직제대로시작되지도않았다고평가하는동시에앞으로의무궁무진한성장가능성과잠재력에대해상당히높은점수를주고있다 ( 박영숙 & 제롬글랜, 2016; 다카시로쓰요시, 2014; 박영숙 & 숀함슨, 2015) 2). 이들은향후다양한분야에서드론의활용될것이라는점에중점을두고있다. 핸드폰을예로들면, 스마트폰이기존피처폰시장, 기존음원재생기기시장, 기존휴대용카메라시장정도를잠식해나갔다고한다면, 드론의경우는이런블루오션인시장이수십개에달한다는것이다. 실제로이번호에서다루고자하는상용드론시장의현재규모와앞으로의전망치를살펴보면, 이러한주장을뒷받침한다. 2013년전세계상용드론시장규모는 12.8백만달러에서 2020년약 1,279백만달러로성장하여연평균성장률 (CAGR) 이 % 에달할것으로예측되었다. 현재빠르게성장중인산업으로이슈가되고있는전기차시장의경우주요전망기관에서향후 5년간전세계전기차시장의연평균성장률이 30% 에서 50% 정도가될것으로예측한다 (LG경제연구원, 2016) 3). 상용드론시장의연평균성장률에대한전망치가얼마나높은수치인지대략가늠해볼수있다. 물론이러한급격한성장추세가얼마나지속될것인지, 또예측한연평균성장률전망치에준하는성장률을기록할것인지에대해서는향후지켜봐야할부분이다. 1) Thomas Frey(2011), Communicating with the Future, 1 st Edition, DaVinci Institute 2) 박영순 & 제롬글랜 (2016), 유엔미래보고서 2050, 교보문고다카시로쓰요시 (2014), 2035 년의세계, 한스미디어박영숙 & 숀함슨 (2015), 미래는어떻게변해가는가, 교보문고 3) 김경연 (2016), 대중화시동건전기차, 산업생태계형성탄력받고있다, LG 경제연구원 - 3 -

4 2 상용드론시장세그먼트구분 ( 기체유형별 / 기술별 / 활용분야별 / 지역별 ) 상용드론시장은크게기체유형별, 기술별, 활용분야별, 지역별로구분이가능하며, 각영역은다시아래그림과같이세부적으로구분이가능하다. 본호에서는이러한시장구분에따라 2013년부터 2020년까지각세그먼트별시장규모현황과전망치에대한자료 4) 를살펴보고자한다. 아울러, 상용드론의정의는원격조종의도움으로운영되는상업용무인비행장치 5) 를의미한다. [ 그림 1] 상용드론시장세그먼트구분 기체유형별구분은크게고정익 / 회전익 / 나노 (Nano)/ 하이브리드의 4가지방식으로세그먼트를구분하였고, 기술별구분은드론에활용되는기술의유형에따라에너지 추진시스템 / 자동화 (Automation)/ 충돌회피 / 사이버보안 재밍 / 온보드자료처리 / 통신 무선주파수와관련된 6개의기술별로구분하였다. 더불어활용분야별로는경찰 치안 / 에너지 전력 / 농업 / 제조업 / 인프라 / 미디어 엔터테인먼트 / 유통 / 과학연구 환경임무의 8개분야별로, 지역별로는미대륙 / 유럽 / 아태지역 / 그외국가의 4개지역으로구분하여시장규모를측정하고전망했다. 각세부세그먼트에대한구체적인설명은뒤에서언급하기로한다. 4) MarketsandMarkets(2015), Commercial Drones Market 5) 드론, 무인비행장치 (UAV), 무인항공기시스템 (UAS), 원격조종항공기 (RPA) 등에관한정의는 Aviation Issue(2016) 1 호 세계의민간무인항공기시스템 (UAS) 관련규제현황 을참고 - 4 -

5 기체유형별시장현황과전망 기체유형에따른상용드론은고정익, 회전익, 나노 (Nano), 하이브리드형태로구분된다. 고정익드론은간단한구조와효율적인공기역학적특성을특징으로한다. 또한고정익의최 대장점은최고속도가높고, 체공시간이길다는점이다. 예를들어, Trimble Gatewing X100 은 시속 80km/h 의속도로 45 분간비행이가능하다. 따라서고정익드론은광범위한지역사진촬 영, 농업용작황모니터링등에활용이되나, 이착륙시설혹은장비가필요하다는것이최대 한계점이다. 아울러고정익은다시경량형과중량형으로구분이가능하다. 회전익드론은모든방향으로의비행이가능하고, 호버링이가능하다는것이최대장점으로 촬영과파이프 / 다리 / 전선 / 철도망등의모니터링에적합하며, 시속 60km/h 의속도로 30 분정도 의체공이가능하다. 수직이착륙이가능하기때문에에너지 / 전력, 인프라, 미디어 / 엔터테인먼트, 과학연구등에서활발히활용되고있고, 고정익대비구조가복잡하며비행속도가낮고비행범 위역시좁다는것이한계로지적된다. 회전익은다시멀티로터와헬기와같은싱글로터로구분 이된다. 나노 (Nano) 드론은손바닥크기의휴대성이좋은드론으로 30m 의정도의고도에서 5-10 분 간동작이가능하며, 와이파이등을통해모바일기기와연결되어실시간으로영상이공유되는 것을특징으로한다. Dragonfly, Hummingbird, Black hornet, Roachbot 과같은모델이나노 드론의범주에속하며, 현재다양한군사적목적으로활용되고있다. 나노드론은향후보안과 감시분야에서활발히쓰일것으로기대된다. 하이브리드드론은고정익과회전익을결합한형태의드론으로호버링이가능하며, 비행속도 와체공시간이고정익에준하는성능을낸다. xcraft 사에서는 XPlusOne 이라는하이브리드드론 을출시하였고, 구글역시 2014 년 8 월에드론배송시험을위해 4 개의로터를지닌하이브리드 드론을개발한바있다. [ 표 1] 전세계상용드론시장규모 ( 기체유형별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 주 ) 연평균성장률 (CAGR) 은 2014~2020 년을기준으로하되, 나노 / 하이브리드는 2016~2020 년을기준으로함 예상되는바에따르면회전익드론의시장지배력은 2020 년까지도 70% 를웃돌것으로예상된 다. 그리고나노 / 하이브리드드론은 2015 년에시장이활성화되기시작하여평균연평균성장률 % 를상회하며훨씬가파른속도로시장규모가확대될것으로전망된다. 특히나노드론 의경우미연방항공청 (FAA) 의규제가완화되어경찰 / 치안분야를중심으로성장이예상된다

6 1 기체유형별 - 기술별시장현황과전망 [ 표 2] 는각기체유형별시장을다시 6 개의주요드론기술별시장으로세분화한자료이다 년을기준으로고정익 / 나노 / 하이브리드드론시장에서는에너지추진시스템기술과관련된 시장규모가가장클것으로예상되며, 회전익의경우충돌회피기술과관련된시장규모가가장 커회전익과비회전익분야간다소차이가있다. 연평균성장률 (CAGR) 이가장높은기술분야 는고정익 / 회전익 / 나노 / 하이브리드모든유형에서자동화 (Automation) 기술로나타나드론의 자동화혹은자율주행과관련된기술의중요성이점차증대될것임을유추할수있다. 한편기술분야를막론하고기체유형별연평균성장률을보았을때나노 (138%)/ 하이브리드 (152%) 드론의성장세가고정익 / 회전익대비훨씬높은것으로나타났다. 물론이는고정익 / 회 전익시장이중요하지않다는것은아니다. 또한나노 / 하이브리드드론시장은제로베이스에서 시작하기때문에 2020 년까지빠른속도로성장한다고해도고정익 / 회전익드론시장에비해훨 씬규모가작아임계치를넘어서는큰시장규모를형성하는단계로보기에는이른감이있다. [ 표 2] 전세계상용드론시장규모 ( 기체유형별 - 기술별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 고정익 에너지추진시스템 자동화 충돌회피 사이버보안 / 재밍 온보드자료처리 통신 / 무선주파수관련 회전익 에너지추진시스템 자동화 충돌회피 사이버보안 / 재밍 온보드자료처리 통신 / 무선주파수관련 나노 (Nano) 에너지추진시스템 자동화 충돌회피 사이버보안 / 재밍 온보드자료처리 통신 / 무선주파수관련 하이브리드 에너지추진시스템 자동화 충돌회피 사이버보안 / 재밍 온보드자료처리 통신 / 무선주파수관련 합계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 자료재구성 주 ) 통신 / 무선주파수관련기술은구체적으로통신데이터링크, 무선주파수스펙트럼용량관련기술을의미함세부기술별시장규모는소수점넷째자리에서반올림하였고, 해당연도각유형의소계와일치하지않을수있음 - 6 -

7 2 기체유형별 - 활용분야별시장현황과전망 [ 표 3] 은각기체유형별시장을다시 8 개의활용분야별시장으로세분화한자료이다. 고정익의 경우고정익의한계점으로인해활용분야가경찰 치안 / 농업 / 과학연구 환경임무로제한되고, 특히농업 / 과학연구 환경임무분야에서주로이용될예정이다. 한편회전익과회전익의장점을 가진하이브리드드론은에너지분야에서가장많이활용이되며, 동분야에서의성장세역시 8 개분야중제일높게나타났다. 나노드론의경우상용화초기단계로경찰 / 치안과과학연구 환경임무분야에서활용될예정이나, 주로경찰 치안분야에서많은활용이될것이다. [ 표 3] 전세계상용드론시장규모 ( 기체유형별 - 활용분야별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 고정익 경찰 / 치안 에너지 / 전력 농업 제조업 인프라 미디어 / 엔터테인먼트 유통 과학연구 / 환경임무 회전익 경찰 / 치안 에너지 / 전력 농업 제조업 인프라 미디어 / 엔터테인먼트 유통 과학연구 / 환경임무 나노 (Nano) 경찰 / 치안 에너지 / 전력 농업 제조업 인프라 미디어 / 엔터테인먼트 유통 과학연구 / 환경임무 하이브리드 경찰 / 치안 에너지 / 전력 농업 제조업 인프라 미디어 / 엔터테인먼트 유통 과학연구 / 환경임무 계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 자료재구성 주 ) 통신 / 무선주파수관련기술은구체적으로통신데이터링크, 무선주파수스펙트럼용량관련기술을의미함세부활용분야별시장규모는소수점넷째자리에서반올림하였고, 해당연도각유형의소계와일치하지않을수있음 - 7 -

8 3 기체유형별 - 지역별시장현황과전망 [ 표 4] 는각기체유형별시장을다시 4 개의지역 ( 대륙 ) 별시장으로세분화한자료이다. 기체유 형별 - 지역별현황에서는기체유형을막론하고미대륙이약 70% 정도로전세계에서가장높은 시장점유율을차지하는동시에연평균성장률전망치역시모든지역중에서제일높은것으로 나타났다. 여기서미대륙은미국, 캐나다, 멕시코, 브라질이포함된다. 고정익의경우미대륙내캐나다, 멕시코, 브라질 3 개국에서농업분야에서의상용드론활용 증가세가주요증가요인으로나타났다. 유럽고정익시장의경우는영국과독일의비중이유럽 전체의약 60% 수준을유지하는것으로밝혀졌다. 아태지역의경우 2020 년까지는호주와뉴질 랜드의시장규모비중이전체아태지역의약 60% 를차지하였으며, 다만연평균성장률에있어 중국은 % 를기록하여아태지역고정익분야에있어가장높은성장세를기록하였다. 회전익의경우도마찬가지로미대륙내에서미국을제외한캐나다, 멕시코, 브라질 3 국이가 장많은비중을차지할것으로전망된다. 유럽에서는이탈리아가시장규모가가장클것으로예 측되는동시에연평균성장률역시가장높은것으로나타났다. 나노드론과하이브리드드론의경우고정익, 회전익과는대조적으로미대륙내에서미국이가 장많은시장규모를형성하는동시에연평균성장률역시약 170~180% 로나타났다. 이는고정 익 / 회전익에비해첨단기술의범주에속하는나노 / 하이브리드드론이미국에서먼저시장이활 성화됨을의미한다. [ 표 4] 전세계상용드론시장규모 ( 기체유형별 - 지역별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 고정익 미대륙 유럽 아태지역 그외 회전익 미대륙 유럽 아태지역 그외 나노 (Nano) 미대륙 유럽 아태지역 그외 하이브리드 미대륙 유럽 아태지역 그외 계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 자료재구성 주 ) 통신 / 무선주파수관련기술은구체적으로통신데이터링크, 무선주파수스펙트럼용량관련기술을의미함세부지역별시장규모는소수점넷째자리에서반올림하였고, 해당연도각유형의소계와일치하지않을수있음 - 8 -

9 기술별시장현황과전망 1 기술별 - 기체유형별시장현황과전망 [ 표 5] 은각기술별시장을다시 4 개의기체유형별시장으로세분화한자료로 [ 표 2] 를재구성 하면 [ 표 5] 과같이도출이가능하기때문에간략하게설명하고자한다. [ 표 2] 에서살펴본바와같이상용드론시장에서에너지 / 추진시스템과충될회피와관련된기술 시장규모가가장큰비중을차지할것으로예상되며, 해당기술시장에서특히회전익드론의 비중이높지만, 성장률측면에서는나노 / 하이브리드드론의성장세가제일높게나타났다. 한편, 드론주행의자동화와관련된기술시장의규모의성장률이 6 개기술분야중제일높을것으로 전망되어향후전도유망한기술분야로예측된다. [ 표 5] 전세계상용드론시장규모 ( 기술별 - 기체유형별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 에너지 / 추진 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 자동화 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 충돌회피 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 사이버보안 / 재밍 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 온보드자료처리 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 통신 / 무선주파수 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 자료재구성 주 ) 통신 / 무선주파수관련기술은구체적으로통신데이터링크, 무선주파수스펙트럼용량관련기술을의미함세부기체유형별시장규모는소수점넷째자리에서반올림하였고, 해당연도각유형의소계와일치하지않을수있음 - 9 -

10 활용분야별시장현황과전망 1 활용분야별 - 기체유형별시장현황과전망 [ 표 6] 은각활용분야별시장을다시 4 개의기체유형별시장으로세분화한자료로 [ 표 3] 를재 구성하면, [ 표 6] 과같이도출이가능하다. [ 표 6] 전세계상용드론시장규모 ( 활용분야별 - 기체유형별 ) ( 단위 : 백만불 ) 유형 CAGR (%) 경찰 / 치안 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 에너지 / 전력 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 농업 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 제조업 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 인프라 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 미디어 / 엔터테인먼트 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 유통 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 과학연구 / 환경임무 고정익 회전익 나노 (Nano) 하이브리드 계 , 출처 ) Marketsandmarkets(2015) 자료재구성 주 ) 세부기체유형별시장규모는소수점넷째자리에서반올림하였고, 해당연도각유형의소계와일치하지않을수있음

11 상용드론의활용분야중경찰 / 치안분야, 에너지 / 전력분야에서의활용비중이가장높을것으로예측되었다. 일례로경찰 / 치안분야의경우 2015년 11월미국의 North Dakota주에서는미국내최초로경찰이범죄자를잡는데고무로된총알, 최루액등비치사성 (Non-lethal) 무기를탑재한드론을활용할수있는법안을통과시킨바있다. 주 (State) 경찰은우선적으로범죄현장 / 교통사고 / 자연재해현장촬영, 국유 / 사유시설감시등에투입할계획임을밝힌바있다 6). 한편에너지 / 전력분야의활용사례로한국전력은드론을통해자동으로목표물을촬영하고영상자료를전송하여전력설비의불량여부를실시간으로파악하는사업을추진하고있다 7). 에너지 / 전력, 제조업, 인프라, 미디어 / 엔터테인먼트, 유통의 5개활용분야에서는공통적으로회전익 / 하이브리드드론활용이예상되며, 특히회전익드론이압도적으로많은비중으로활용될예정이다. 유통분야의드론시장비중은 8개활용분야중제일적은것으로나타났고, 이는실제드론이유통분야에서활용되는데필요한체공시간과이륙중량과같은기술적인어려움 / 규제적인어려움 / 안정성같은문제들의종합적인해결이필요하기때문으로풀이된다. 맺음말 이번이슈에서는상용드론시장을기체유형별, 기술별, 활용분야별, 지역별로시장을나누어살펴보았다. 기체유형별로세그먼트를구분할경우회전익상용드론의시장이앞으로도여전히큰비중을차지할것으로예상되나, 나노와하이브리드드론의성장세가다른기체유형대비매우높을것으로전망되었다. 한편상용드론시장을기술측면에서보았을때에너지 / 추진, 충돌회피기술의시장규모가가장크고, 자동화와관련된기술이유망할것으로나타났다. 활용분야측면에서는 8개분야중경찰 / 치안, 에너지 / 전력분야에서가장활발한활용이일어나고, 마지막으로지역별관점에서는미대륙지역이가장높은점유율로시장을주도할것으로분석되었다. 상용드론시장은다양한활용분야로부터증가하는수요, 최근관련기술의진보등의요인으로시장이급격히성장중이며, 드론의낮은유지운영비와이동성 / 휴대성 / 편리성이라는장점이시장규모증대에촉매제로서역할을수행할것으로기대된다. 하지만정부의규제완화정도, 운영상보안 / 안전문제의해결, 안전한운행을위한조종 / 운영자에대한교육훈련방안, 드론에대한항공교통관리와같은문제들은여전히숙제로남아있다. 그리고이러한문제들이어떻게해결되느냐가향후블루오션인상용드론시장의성패에큰영향을끼칠것으로판단된다. 그럼에도불구하고공급자측면에서는지속적인 R&D로싸고, 효율적이며, 진화된자율주행기술이탑재된드론이지속적으로출시될전망이다. 선도적입지의기업들이그들만의기술력과파급력으로시장을만들어나가고있는것이다. 항우연을비롯한한국내관련업계에서도시장과미래를만들어나가는 DJI와같은퍼스트무버 (First mover) 가탄생하길기대해본다. * 문의 : 미래전략본부정책총괄팀정호진연구원 (hjjung@kari.re.kr, (042) ) 6) Police are now using drones to apprehend suspects and administer non-lethal force: A police chief weighs in 7) 한국전력 (home.kepco.co.kr), 한전, 드론활용전력설비진단본격가동

12 한국항공우주연구원미래전략본부

CONTENTS SUMMARY PART 1 MARKET MARKET STRATEGY MARKET ISSUE MARKET ISSUE PART 2 CREDIT CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT STRA

CONTENTS SUMMARY PART 1 MARKET MARKET STRATEGY MARKET ISSUE MARKET ISSUE PART 2 CREDIT CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT ISSUE CREDIT STRATEGY 4 CREDIT ISSUE 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99