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1 Industrial Research Singapore

2 전략지역심층연구 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 이재호 박나리

3 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 국문요약 싱가포르는협소한국토, 자원및인구부족등도시국가의한계에도불구하고자국의전략산업을집중적으로육성하여경제성장을이룩했다. 특히싱가포르는서비스부문에서의경쟁력을기반으로아시아의대표적허브국가로발전했다. 서비스업이전체 GDP의 70% 이상을차지하고있으며, 서비스업중도소매업, 금융및보험, 비즈니스서비스등의산업이높은비율을나타내고있다. 최근싱가포르의주요성장동력인금융, 물류등의전통적인서비스산업이 MICE, 의료관광등신성장융복합산업으로빠르게확대되고있다. 싱가포르는최근국제회의개최빈도가급증하여세계최대 MICE 산업국으로부상했다. UIA(Union of International Associations) 의통계에따르면 2011년싱가포르는국제회의개최건수에서총 919건으로 1위를차지했다. 싱가포르가세계적인 MICE 국가로성장하게된배경에는정부측의적극적인 MICE 산업지원정책이큰역할을하였다. MICE 산업지원을위한정부의주요기관중하나인싱가포르관광청은 BTMICE(Business Travel + MICE) 부서를설립하여 MICE 육성을위한각종정책을펼치고있다. 또한관광청산하의싱가포르전시컨벤션뷰로는컨벤션및회의개최지원, 전시및컨퍼런스개최지원, 비즈니스관광개발등의역할을하고있다. 주요 MICE 산업육성정책으로는전략적클러스터조성을들수있다. 이는국가핵심산업관련기관및사업파트너들과클러스터를형성하여컨벤션을유인하는전략을의미한다. 또한싱가포르는특별히첨단고부가가치분야에대한컨퍼런스를집중적으로유치하여국가이미지제고에나서고있

4 다. 마지막으로싱가포르는대형복합리조트인리조트월드센토사와마리나베이샌즈를개장하여 MICE 산업발전을도모하였다. 싱가포르 MICE 산업의 SWOT을분석한결과, 강점으로는우수한인프라와정부의적극적인 MICE 산업육성의지등이있다. 그러나약점으로는주변국에비해높은물가수준, 전통적인아시아의이미지를가지고있지않기때문에지속적인이미지창출에대한부담이있다는점등이있다. 기회요소로서는동아시아경제성장이지속되고있는환경과중화권잠재고객이풍부하다는점을들수있으나, 위협요소에는 MICE 관련시설의고급화에따른비용증가와주변국가들과의경쟁고조등이있다. 의료관광산업도싱가포르의주요신성장동력으로서꾸준히발전을거듭하고있다. 2002년싱가포르를방문한의료관광객숫자는 20만명에서 2010년 73만명으로성장했다. 이와같은성장세에힘입어 2012년싱가포르정부는 100만명의료관광객유치를목표로하여 30억달러지출액달성을기대하고있다. 의료관광산업육성을위해싱가포르정부는 아시아의의료서비스허브화 정책을펼치고있으며이정책은 7대정책조언을주요골자로한다. 제1대정책인국가적마케팅계획추진을위해싱가포르정부는싱가포르메디신 (SingaporeMedicine) 이라는고유브랜드를구축하고통합기구를구성했다. 뿐만아니라입국서비스를간소화하고국제화정책에따라국제의료컨퍼런스를적극적으로주최하고있다. 또한싱가포르정부는제2대정책인가격및의료규범에대한투명성제고와제3대정책의료인력양성정책에도주력해왔다. 제5대정책으로서연구육성및의료기반시설육성을위해자금지원등도추진해왔다. 나아가싱가포르의주요병원들은자체적으로국제환자센터를운영하여

5 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 의료관광객유치에적극적으로나서왔다. 영리병원인글렌이글스 (Glen Eagles) 병원과래플스 (Raffles) 병원의경우공격적인마케팅을통해의료관광객에대한맞춤형서비스를제공하며최고수준의의료서비스를제공하고있다. 싱가포르의료관광산업에대한 SWOT 분석결과, 강점으로는영리병원의마케팅다각화와싱가포르메디신중심의원스톱서비스등이가장대표적이다. 반면에의료서비스가격이주변아시아국가들에비해높으며자체적인우수의료진부족이약점으로손꼽힌다. 최근유럽재정위기이후에도비교적견고한성장세를보이고있는동남아신흥국의수요와이들국가의부유층증가가이산업에기회요소로서작용하고있다. 동시에바이오메디컬산업의발전에따른시너지효과를기회요소로활용가능하다. 그러나주변아시아국가들의의료수준이향상되고있어이에따른수요감소와주변국과의경쟁심화등위협요소에대비해야할필요가있다. 이와같은분석에따른한국에대한시사점은다음과같다. MICE 산업의경우싱가포르의정부및관광청의적극적인유치활동과부서설립을벤치마킹할수있다. 한국의관련기관들은일반적인홍보및편의제공에서벗어나민관협력구도하에기획은물론중장기마케팅까지기능을확대해야한다. 또한싱가포르의마리나베이샌즈등과같이상징적인이미지를보유한복합리조트를운영할수있을것이며, 전문인력양성제도를구축하여인력의질적수준제고에집중해야할것이다. 또한공동마케팅체계의국제화와 MICE 산업클러스터전략및다양한관광상품연계에대한시사점이풍부하다. 의료관광산업의경우싱가포르메디신과같이통합기구구축이절실하며우수한의료진양성을위해개선이필요하다. 나아가제한적인영리법인인허용에

6 대해검토할필요성이있다. 또한의료관광마케팅활성화를위해상세한정 보제공과민관공동마케팅등을고려해야할것이다.

7 차례 국문요약 3 제 1 장서론 연구필요성및목적 선행연구와의차별성및연구방법 14 제2장싱가포르의경제현황과산업육성정책 주요거시경제동향과전망 최근산업구조 22 가. 주요분야별구조 22 나. 수출입구조 주요경제개발계획및산업육성정책 28 가. 주요경제개발계획 28 나. 산업육성정책 30 제3장 MICE 산업 싱가포르관광및 MICE 산업현황 주요육성정책 38 가. 주요 MICE 관련기관 38 나. 주요 MICE 지원육성정책 주요활동기업현황및전략 싱가포르 MICE 산업 SWOT 분석및향후전망 50 가. MICE 산업에대한 SWOT 분석 50 나. 향후전망 52

8 제4장의료관광산업 싱가포르의료관광산업현황 주요육성정책 63 가. 주요정부정책 63 나. 주요의료관광서비스기관의정책 싱가포르의료관광산업 SWOT 분석및향후전망 80 가. 의료관광산업에대한 SWOT 분석 80 나. 향후전망 82 제5장결론및시사점 결론 시사점 90 가. MICE 산업발전을위한시사점 90 나. 의료관광산업발전을위한시사점 95 참고문헌 102 Executive Summary 105

9 표차례 표 1-1. 주요선행연구현황및본연구와의차별성 15 표 2-1. 싱가포르최근주요거시경제지표추이 (2007~11년 ) 18 표 2-2. 싱가포르의거시경제전망 (2013~10년 ) 22 표 2-3. 주요분야별 GDP 구조변화 (2006년, 2011년 ) 23 표 2-4. 제조업내업종별부가가치창출구조 (2011년) 24 표 2-5. 싱가포르의수출입품목 (2011년) 26 표 2-6. 서비스업종별수출입구조변화 (2008~11년 ) 27 표 년싱가포르 ESC의 7대전략 29 표 3-1. 최근국별 연도별국제회의개최현황 37 표 3-2. 싱가포르관광청의 BTMICE 관련부서개요 39 표 3-3. SECB 4대핵심업무 41 표 3-4. 싱가포르 Tourism 2015 주요정책목표개요 43 표 3-5. 싱가포르 MICE 산업에대한 SWOT 분석 51 표 4-1. 싱가포르의료관광활성화의추진요소와유인요소 59 표 4-2. 국가별의료비비교 62 표 4-3. HSWG의의료 ( 관광 ) 산업육성을위한 7대정책조언 66 표 4-4. 싱가포르에서개최한주요의료부문국제컨퍼런스 (2012년) 71 표 4-5. 싱가포르병원별및병실등급별입원기간및비용공개예시 ( 맹장염 ) 72 표 4-6. 싱가포르내외국인환자시설을보유한주요병원및부서명 74 표 4-7. 싱가포르의료관광산업의 SWOT 분석 82

10 그림차례 그림 2-1. 싱가포르의경제자유도추이 (2008~12년) 20 그림 2-2. 싱가포르의경제자유평균경제자유도비교 (2012년) 20 그림 2-3. 싱가포르의외국인투자유치추이 (2000~11년 ) 21 그림 2-4. 싱가포르의업종별외국인투자유치추이 (2005~10 년 ) 21 그림 3-1. 싱가포르연도별국별입국자수현황 34 그림 3-2. 싱가포르의부문별관광수입내역 (2011년) 35 그림 3-3. 싱가포르의주요국별관광수입현황 (2011년) 36 그림 3-4. 리조트월드센토사부지조성개요 47 그림 3-5. 마리나베이샌즈 (Marina Bay Sands) 부지조성개요 49 그림 4-1. 싱가포르의료관광객수추이 (2002~10년 ) 60 그림 4-2. 싱가포르의료관광객지출액추이 (2002~10년 ) 60 그림 4-3. 싱가포르메디신공식웹사이트 69 그림 4-4. 글렌이글스병원의스위트룸 78 글상자차례 글상자 2-1. 싱가포르바이오폴리스 (Biopolis) 31

11 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 제 1 장서론 1. 연구필요성및목적 2. 선행연구와의차별성및연구방법

12 1. 연구필요성및목적 싱가포르는좁은국토, 부족한자원및인구등도시국가의한계점에도불구하고말라카해협에인접한전략적인위치를점유하고있다는장점을극대화하였다. 한편금융, 물류, 관광, 교육등강점을가진부문을전략적으로육성해동아시아에서가장빠르고안정적인경제성장을이룩한국가로평가받고있다. 특히서비스부문에서국제수준의경쟁력과빠른성장세가싱가포르를아시아의대표적인허브국가로부상하게했다. 싱가포르의주요성장동력또한금융, 물류, 관광등전통적으로강세를보였던분야에서 MICE(Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), 의료관광, 바이오메디컬등신성장융복합산업으로빠르게확대되고있어서비스산업을주요성장동력으로채택해육성하고자하는한국에주는시사점도크다고볼수있다. 교역, 투자부문에서도싱가포르는 2011년한국의 2대교역지로급부상한 ASEAN의회원국으로서그중에서도최대수출대상국이자 3위투자대상국으로큰중요성을가지는국가이다. 2006년한국 싱가포르 FTA, 2007년한국 ASEAN FTA 발효이후양자간교역 투자가빠른속도로증가하며양자간통상관계가심화되는추세를보이고있다. 1) 최근싱가포르의주요서비스산업이빠른성장세를보이면서전통적인경제교류분야인교역 투자부문의양자간교류확대는물론최근한국이 1) 한국 싱가포르 FTA 가발효되기직전 2005 년한국의대싱가포르교역이수출은 74 억달러, 수입은 53 억달러수준이었으나 2011 년에는수출 21 억달러, 수입 89 억달러까지증가하였다. 투자의경우 2005 년투자기준 1 억 2,800 만달러에서 2011 년약 9 억달러로증가하였다. 12 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

13 차세대신성장동력으로육성하고있는주요서비스분야까지양자간협력가능성이높아지고있다. 본연구에서싱가포르의주요산업으로채택한 MICE 산업과의료관광산업은기존의전통적인관광산업혹은의료산업에서벗어난융복합산업으로서주요신성장동력의가능성을높게평가받고있다. MICE 산업의경우전통적인관광산업에서벗어나특수한목적을가진대규모컨벤션이나전시회등을산업화한형태로싱가포르, 홍콩, 쿠알라룸푸르등동남아주요국제도시에서컨벤션산업이활성화되면서주목받고있다. MICE 산업과더불어본연구에서싱가포르의주요산업으로선정한의료관광산업또한세계최고의의료수준, 의료관광객입국수증가등으로인해꾸준한성장세를유지하며주목받고있다. 싱가포르정부는이러한의료관광부문의성장세를지속 발전시키기위해서민간합동기구설립, 병원시설확대, 병원정보홍보, 첨단의료설비및연구부문에대한지속적인투자등다양한정책을통해의료관광부문을육성하고있다. 의료부문의경쟁력강화를위한싱가포르정부의정책적인지원이외에도싱가포르관광청이관광부문과연계한진료예약, 입퇴원서비스, 요양시설, 리조트, 쇼핑등의료관광가치사슬전반에걸친서비스와정보를제공하는형태로해외마케팅을강화하고있다. 최근한국에서도 MICE 산업이다양한서비스산업과융복합과정을통해새로운부가가치를창출하는신성장동력으로서의가치를인정받고있다. 한국정부는 MICE 산업을 17대신성장동력으로선정하는한편 2012년을 한국컨벤션의해 로지정하는등정책적지원을시작했다. 또한한 아세안정상회담, G20 정상회담, 핵안보정상회담등대규모정상급국제 제 1 장서론 13

14 회의개최는물론 GCF(Green Climate Fund) 와같은국제기구유치로향후국제회의수요가증가할것으로예상됨에따라한국의 MICE 산업경쟁력강화를위한정책개선이시급한시점이다. 의료부문에서도한국의의료수준이선진국수준에근접해있으며의료수가부문에서도국제경쟁력을확보하고있는것으로평가받고있다. 하지만한국의료관광부문은정보의신뢰성및절차상의편의성등여러분야에서한계점이다수존재하고있다. 한국의경우특히의료관광마케팅과의료와관광간의연계부문에대한정책적인재정비가필요한것으로보인다. 이에본연구는 MICE 및의료관광부문에서세계최고수준의경쟁력을갖추고있는싱가포르 MICE, 의료관광산업의현황과주요유관기관들의육성정책을분석해한국에대한정책적시사점을발굴하고향후정책방향을제시하는데목적을둔다. 2. 선행연구와의차별성및연구방법 최근 MICE 산업및의료관광산업이주요융복합신성장동력으로주목받으면서관련자료들이발간되고있다. 하지만이들산업에대한연구중싱가포르를대상으로한연구성과물은한정적인상황이며, 싱가포르를대상으로연구한자료들의경우에도단편적인정보전달에그친사례가대다수이다. 2009년발간된 싱가포르의료관광발전과시사점 ( 손기태 김민희 ) 의경우한국의싱가포르의료관광의발전현황및한국의발전방향에대한간략한시사점정리에그쳤다. 2011년발간된 컨벤션지원정책개선방안 ( 신용석 박소영 ) 의경우한국의컨벤션산업현황, 외 14 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

15 국의사례, 컨벤션지원정책등에대해서분석하였다. 또한한국정부부처와업계종사자들이 MICE 산업의개념과범위에대해서명확히인식하고있음에도불구하고, 이연구에서는 MICE와컨벤션개념의범위가모호하게규정되어있다. 또한이론적분석내용을개선방안이나결론에충분히활용하지못했다. 주요 선행 연구 연구차별성 과제명 연구목적및주요연구내용 연구방법론 과제명 자료 : 필자작성. 연구목적및주요연구내용 표 1-1. 주요선행연구현황및본연구와의차별성 싱가포르의료관광산업발전과시사점 ( 손기태 김민희 2009), KIEP - 싱가포르의료관광산업발전현황분석및한국에대한시사점도출문헌분석 An Introspective Look At the Exhibition Industry in Singapore(Tan, D., Hock, M.G.K., and Piaw, T.C. 2009), National University of Singapore - 싱가포르 MICE 산업발전및싱가포르내관련기관및이해관계자분석 - 싱가포르 MICE 산업내의애로사항규명 연구방법론 문헌분석, 현지조사 과제명 컨벤션지원정책개선방안 ( 신용석 박소영 2011), 한국문화관광연구원 연구목적및주요연구내용 연구방법론문헌분석 연구목적및내용의차별성 연구방법론의차별성 - 국내컨벤션산업현황및육성방안 - 한국컨벤션산업발전활성화방안도출 - 선행연구는단편적인정보및비정기적동향보고에제한되어있으나, 본연구는싱가포르의경제상황과연계하여주요유망산업등에대한심층연구를통해한국에대한실질적인산업발전정책을제시하는연구임. - MICE 및의료관광산업등과같은미래유망산업에대한국내연구가미미한상황중에본연구는싱가포르의해당산업을연구함으로써국내산업육성정책에대한시사점을도출함. - 싱가포르시장유망성분석 - 싱가포르의산업구조분석 - MICE, 의료관광산업심층분석 - 한국의시사점도출 문헌분석, 현지조사, 전문가회의 제 1 장서론 15

16 본연구는싱가포르경제현황및산업육성정책부문의분석을통한 MICE, 의료관광과같은서비스산업의중요성에대한이해를기반으로한다. 또한 1, 2차자료를활용한문헌연구를기반으로하지만문헌연구이외에도현지주요유관기관및업체들을대상으로한조사출장을수행하여현장성을강화했다. 또한기존주요연구자들을대상으로전문가회의를개최해싱가포르의료관광, MICE 산업현황및과제에대한상호토론을통해연구의객관성을강화했다. 본연구의구성은먼저 1장서론에이어서 2장에서싱가포르의거시경제현황, 산업구조및경제 산업육성정책등싱가포르경제 산업전반에대해분석해싱가포르경제전반및주요서비스산업의중요성에대한이해를도왔다. 이후 3장과 4장에서는본연구에서싱가포르주요산업으로선정한 MICE 산업, 의료관광의개황, 주요육성정책, 유관기관, 주요업체, 분석및전망, 시사점등으로나누어심층분석하였다. 마지막으로 5장에서는한국의 MICE 산업과의료관광부문의경쟁력강화를위한육성방안을도출했다. 16 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

17 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 1. 주요거시경제동향과전망 2. 최근산업구조 3. 주요경제개발계획및산업육성정책

18 1. 주요거시경제동향과전망 싱가포르는 2002년이후 7~8% 대의높은경제성장률을보이며아시아의주요선진국으로자리매김했다. 그러나 [ 표 2-1] 을통해알수있듯이싱가포르경제는 2009년글로벌경제위기의여파로 -0.1% 의성장률을보이며침체를겪었다. 2010년싱가포르는세계경제의회복세에따라 14.8% 의높은경제성장률을기록하며수출증가등에힘입은경기회복양상을보이고있었다. 그러나뒤이어 2011년에는유럽발재정위기의영향력이확산되며전년대비 4.9% 성장했다. 싱가포르경제는무역중심이고해외자본의영향력이크다는특징을지녔기때문에경제성장률도대외요소에의해변동성이크다. 표 2-1. 싱가포르최근주요거시경제지표추이 (2007~11 년 ) 구분 단위 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 실질 GDP 증가율 % GDP 백만달러 177, , , , ,802 1인당 GDP 달러 38,731 39,806 37,536 44,704 50,078 총인구 백만명 CPI 상승률 % 수출 백만달러 313, , , , ,484 수입 백만달러 256, , , , ,066 경상수지 /GDP % 외환보유액 백만달러 162, , , , ,662 평균환율 (SGD/USD) 자료 : IHS Global Insight. 18 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

19 싱가포르경제에서무역이차지하는비중은매우크다. 2011년수출금액이약 4,300억달러에이르며수입금액은 3,600억달러상당이다. 또한 2007년이후꾸준한무역흑자를기록해오고있다. 그러나싱가포르는 2011년이후원유가격상승등으로인한물가상승의압박을받고있다. 2011년 5.3% 물가상승률을기록한싱가포르는 2012년에도 5% 의물가상승률이지속되고있다. 이에싱가포르정부는평가절상환율정책을시행하고있다. 2007년미 1달러대비 1.507싱가포르달러에서 2011년 싱가포르달러대로환율이하락했으며, 2012년에도 1.25싱가포르달러정도를유지하고있다. 싱가포르경제의주요특징중하나는높은경제자유도이다. 미국의헤리티지재단 (The Heritage Foundation) 과월스트리트저널 (Wallstreet Journal) 이공동으로발표한경제자유도지수 2) 에따르면, [ 그림 2-1] 에나타난바와같이 2010년에경제자유도수치가잠시하락했음에도불구하고싱가포르의경제자유도는지속적으로세계평균을상당히웃도는수치를기록했다. [ 그림 2-2] 에서알수있듯이 2012년싱가포르의경제자유도지수는 87.5점으로서세계 2위수준이며, 세계국가의평균인 59.5점에비교하면매우높은수치이다. 즉각종정부의정책및금융, 물가, 투자등분야에걸쳐싱가포르는기업이활동하기에매우용이한국가로볼수있으며이는외국인투자가활발히일어날수있는조건을가지고있다. 2) 미국헤리티지재단과월스트리트저널이발표하는경제자유도지수는무역정책, 정부재정, 정부의경제개입, 통화정책, 외국인투자, 은행및금융, 임금및물가, 재산권보호, 기업규제, 암시장등의분야를분석하여기업이자유롭게경제활동을할수있는지에대한척도를수치화한것이다. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 19

20 그림 2-1. 싱가포르의경제자유도추이 (2008~12 년 ) 그림 2-2. 싱가포르의경제자유평균경제자유도비교 (2012 년 ) 자료 : Miller et al.(2012), p 자료 : Miller et al.(2012), p 높은경제자유도만큼이나싱가포르의외국인투자는 2000년대이후꾸준히증가해왔다. [ 그림 2-3] 을살펴보면 2000년에비해 2011년외국인투자유치금액은약 4.5배이상증가했음을알수있다. 2008년이후글로벌경제위기에도외국인투자측면에서는큰하락세를보이지않았다. 2011년에는역대최고치인 5,180억달러를기록했다. 업종별외국인투자는 [ 그림 2-4] 에나타나있다. 투자유치 1대분야는금융및보험서비스산업이며, 2005년이후해당분야에대한투자가매우큰폭으로증가했다. 싱가포르는글로벌금융그룹의투자가활발히일어남에따라발전을거듭하여아시아지역의금융허브로서평가받고있다. 이와더불어제3대투자유치분야인도소매업에대한외국인투자도활발히일어나고있다. 20 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

21 그림 2-3. 싱가포르의외국인투자유치추이 (2000~11 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 금액 자료 : UNCTAD 통계. 그림 2-4. 싱가포르의업종별외국인투자유치추이 (2005~10 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 싱가포르통계청 (Singstat). 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 21

22 표 2-2. 싱가포르의거시경제전망 (2013~10 년 ) 구분 단위 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2020 년 실질 GDP 성장률 % GDP 백만달러 268, , , , , ,232 CPI 상승률 % 경상수지 /GDP % 외환보유액 백만달러 254, , , , , ,500 평균환율 자료 : IHS Global Insight. 2012년싱가포르경제는유럽발재정위기로부터지속적인영향력을받고있다. 이에대외의존도가높은전기전자산업등이성장둔화양상을보이며, 2012년 2/4분기경제성장률이전년동기대비 2.0% 에그쳤다. 따라서 2012년싱가포르경제는성장세를이어가나성장률에서는다소하락한수치를보일것이라고전망된다. [ 표 2-2] 에따르면싱가포르는향후 4~5% 의성장률을보일것으로전망된다. 또한물가상승률이다소하락하여 2016년에는 2012년수치보다 2.2% 포인트하락한 2.3% 를기록할것으로예상된다. 환율변동세가비교적안정적인싱가포르는 2020년에도 싱가포르달러수준을유지할것이며, 경상수지는 2016년 GDP 대비 21.7% 까지상승할것으로보인다. 2. 최근산업구조 가. 주요분야별구조 싱가포르경제는서비스업이 GDP 의 70% 이상을차지하는서비스업 22 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

23 중심의국가이다. 그외에제조업과건설업이비중을차지하고있으며농수산업또는광업등 1차산업분야는거의비중을차지하지못한다. [ 표 2-3] 을참고하면 2006년싱가포르경제에서제조업이차지하는비율이높다. GDP 구조상에서 25.46% 를차지했으며, 제조업중에서도전기전자와석유화학분야가주를이루었다. 그러나 2011년제조업의비중은 19.64% 로 5.81% 포인트가하락했다. 물론전체대비여전히높은비중을차지하고있으나, 하락폭이큰편이다. 2006년싱가포르경제의제2대주요분야는도소매업이었다. 국제교역의허브로서자리매김한싱가포르는이를근간으로국외도매업에주력하여재수출및해외거래등에서두각을나타내고있다. 그러나유럽발재정위기의타격으로인해주요수입대상국인 EU의경기침체가이어짐에따라 2011년싱가포르의도소매업또한 GDP 구조상차지하는비중이하락했다. 표 2-3. 주요분야별 GDP 구조변화 (2006 년, 2011 년 ) ( 단위 : %) 구분 2006년 2011년 변동폭 (2006~11년) 제조업 건설업 전기, 가스, 수도 농수산업및광업 도소매업 물류및수송 호텔및요식업 정보통신 금융및보험 비즈니스서비스 기타서비스 자료 : 싱가포르통계청 (Singstat) 통계를토대로필자작성. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 23

24 반면에그비중이증가한산업들도있다. 각각제3대, 제4대분야를차지한금융및보험산업과비즈니스서비스산업이이에해당한다. 이미 2006년에도 10% 이상의비중을차지한해당산업들은 2011년그비중이증가했다. 특히비즈니스서비스의경우 2.93% 포인트증가했다. 그밖에도 2011년싱가포르의건설업이활황이다. 아직까지도전체대비비중은현저히낮으나건설업이차지하는비중은 2006년에비하여 1.09% 포인트상승한 3.9% 를기록했다. 배경으로는싱가포르내공공주택및민간수요의주택건설프로젝트증가에있다고알려졌다. 3) [ 표 2-4] 에서알수있듯이, 제조업내세부업종별부가가치창출비중에서는전기전자가차지하는비중이 29.2% 로가장컸다. 전통적으로싱가포르의 3대제조업은석유화학, 전기전자, 바이오메디컬산업으로분류할수있다. 싱가포르정부는각분야에글로벌기업의투자를집중유치하여각각의클러스터를조성해왔다. 특히 [ 표 2-4] 를살펴보면, 바이오 표 2-4. 제조업내업종별부가가치창출구조 (2011 년 ) 구분 비중 전기전자 29.2 화학 9.0 바이오메디컬제조업 22.4 정밀공업 12.6 운송공업 15.6 기타일반제조업 11.3 총계 자료 : 싱가포르무역산업부. ( 단위 : %) 3) KOTRA 주싱가포르사무소관계자인터뷰 (2012 년 9 월 ). 24 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

25 메디컬산업의비중이 22.4% 를차지하며 2위를기록했다. 최근제조업성장둔화에따라싱가포르정부는제조업내신성장동력육성을위해노력해왔다. 이에특별히바이오메디컬분야의 R&D에대해집중적으로투자하고있어향후제조업내비중이높아질가능성이크다. 이외에도운송공업과정밀공업이그뒤를잇고있다. 나. 수출입구조 [ 표 2-5] 는 2011년싱가포르의 10대수출입품목을나타낸것이다. 2011년싱가포르의수출품목을살펴보면정제된석유제품이차지하는비율이 26% 이상이며전년대비증가율이 32.7% 를기록했다. 그밖에도전자밸브등전기전자관련제품이큰비중을차지한다. 주요수출대상국으로는말레이시아와홍콩, 인도네시아등역내국가비중이 30% 가까이차지했다. 2011년싱가포르의주요수입품목또한정제된석유제품이며, 3위에원유품목이올라와있다. 뉴욕과런던에이어제3대석유거래시장인싱가포르는원유및석유정제제품을수입하여이를가공하거나재수출하고있다. Shell, British Petroleum, Mobil 등대부분의글로벌석유회사들이싱가포르에진출하여석유거래사업을확장하고있다. 싱가포르는또한항공기보수및유지에관련된 MRO(maintenance, repair and overhaul) 산업이발달해있어항공기부품이 8대수입품목에올라있다. 주요수입대상국은 EU이며, 미국, 중국, 일본등이차지하는비율또한크다. 싱가포르의교역품목은석유관련, 전기전자, 데이터기기관련제품등이중복된다는특징도가지고있다. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 25

26 수출품목 표 2-5. 싱가포르의수출입품목 (2011 년 ) 수입품목 ( 단위 : %) 품목비율증가율품목비율증가율 정제된석유제품 정제된석유제품 전자밸브 전자밸브 사무및데이터처리기기부품 원유 통신장비 통신장비 데이터처리기기 사무및데이터처리기기용부품 유기 무기화합물 데이터처리기기 특수기계 토목공업장비용부품 전기회로장치 항공기부품 전기기계 특수기계 측정기 비전기엔진및모터 총계 총계 자료 : 싱가포르무역산업부. 여타국가에서는상품수출에대한품목을살펴보는것이중요하나싱가포르의경우해당경제의 70% 에가까운비중을차지하는서비스업의수출입구조또한매우중요하다. [ 표 2-6] 에서서비스세부업종별수출입구조를살펴볼수있다. 싱가포르서비스업의교역은주로수송, 관광, 금융분야에집중되어있으며, 상품교역품목과마찬가지로각각수출과수입측면에서주력업종이중복된다. 다만금융분야는수입에비해수출이높으며, 지적재산권분야는수입에비해수출이낮다. 추이를살펴보면 2008년에비해글로벌경제위기이후인 2011년에싱가포르의관광이상당히증가하였으며, 반대로수송등에관련한서비스업의교역량은감소했다. 싱가포르의거시경제전망및최근의산업구조를살펴보았을때, 싱가 26 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

27 포르경제에서서비스업이차지하는중요성이매우크다는것을알수있다. 높은경제자유도및외국인투자유치실적은향후서비스산업발전에대한전망이밝다는것을암시한다. 뿐만아니라최근의산업구조에서서비스업의부가가치창출이싱가포르경제발전에큰원동력이되어온것도알수있다. 이와같은싱가포르서비스업의발전과싱가포르경제에미치는큰영향력은향후 MICE 및의료관광산업등의전문성이높고부가가치가큰서비스업이발전할수있는배경이되고있다. 표 2-6. 서비스업종별수출입구조변화 (2008~11 년 ) ( 단위 : 백만달러, %) 2008년 2011년 변동폭 (2008~11 년 ) 수출수입수출수입금액비중금액비중금액비중금액비중 수출 수입 보수및수리서비스 8, , 수송 50, , , , 관광 15, , , , 보험 2, , , , 정부상품및서비스 건축 1, , 금융 15, , , , 통신, 컴퓨터및정보기술 3, , , , 지적재산권이용 1, , , , 문화및여가 기타비즈니스서비스 25, , , , 자료 : 싱가포르통계청 (Singstat) 통계를토대로필자작성. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 27

28 3. 주요경제개발계획및산업육성정책 가. 주요경제개발계획싱가포르경제개발청 (Economic Development Board) 은 1999년 인더스트리21(I-21: Industry 21) 을수립하여자국경제를지식기반경제 (knowledge-based economy) 로발전시키고자했다. I-21은제조업과서비스업을싱가포르경제성장의 2대엔진으로삼아지식주도산업 (knowledgedriven industries) 의세계적인허브로육성하고자했다. 이에싱가포르개발청은 9개의신성장동력산업을선정했다. 싱가포르개발청은전략적투자유치분야로서해당 9개분야에대한투자유치를위해노력을기울이고있기도하다. 싱가포르개발청이선정한 9개신성장동력산업중제조업관련분야는전자공학, 석유화학, 생명과학, 엔지니어링으로서보다기술집약적이고고부가가치적인생산이이루어질수있도록장려했다. 서비스업중에서는물류, 정보통신및미디어, 지역총괄 (head quarter), 교육서비스, 의료서비스등의분야에서도세계적수준의기업을집중육성할계획을밝혔다. 4) 이와같은계획을기반으로 2000년대후반까지싱가포르경제는대부분의목표를성취해왔으며, 대표적인지식기반경제로서발전하였다. 이에 2009년싱가포르총리는세계경제환경변화에따라싱가포르의기존경쟁력을적극활용하여지속가능하고포용적인경제성장을이룩하기위해경제전략위원회 (Economic Strategies Committee) 를설립했다. 4) 정재완 (1999), p 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

29 경제전략위원회는 8개의분과위원회와다수의작업반을구성하여싱가포르의종합적인경제발전정책을수립하기위한노력을계속하였다. 이를위해 2010년경제전략위원회는싱가포르의경제정책에대한보고서를발표하여싱가포르의주요경제발전전략을천명하였다. 경제전략위원회는싱가포르경제의목표로서 1 숙련노동력증가, 2 혁신적경제 ( 아시아의기회를잡기위한싱가포르기업의능력배양 ), 3 싱가포르의특별한글로벌도시화등세가지를꼽았다. 5) 경제전략위원회는상기목표를달성하기위한세부전략의일환으로향후 10년동안경제성장을이룩하고싱가포르국민의삶의질을향상시키기위한 7대전략을제시했다. 7대전략은표 2-7과같이 1 기술및혁신을통한성장, 2 글로벌아시아허브도시화, 3 다양하고역동적인기업생태계육성, 4 혁신의추구및 R&D의상용화촉진, 5 스마트에너지경제구축, 6 토지생산성증대, 7 글로벌도시이자살기좋은도시로발전등이포함되어있다. 표 년싱가포르 ESC 의 7 대전략 대전략세부정책 기술및혁신을통한성장 글로벌아시아허브도시화 ( 제조업과서비스업 ) - 지속적인교육및훈련을확대하고생산성을촉진하기위한관련고위급국가위원회설립 년까지매년각분야별최소 24 만회이상의교육및훈련프로그램제공등. - 전체경제의 20~25% 를차지할수있는세계적인경쟁력을갖춘제조업분야육성. - 글로벌금융및비즈니스허브로성장할수있도록리스크매니지먼트 (risk management) 및트레이딩역량강화등. 5) ESC(2010), p. 1. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 29

30 표 2-7. 계속 3 4 다양하고역동적인기업생태계육성 7 대전략세부정책 혁신의추구및 R&D 의상용화촉진 5 스마트에너지경제구축 6 토지생산성증대 7 글로벌도시이자살기좋은도시로발전 자료 : ESC(2010). pp 를토대로필자작성. - 범아시아시장조사추진 - 글로벌중견기업유치를위한사회기반시설강화 - 금융및보험관련역량확충을통해싱가포르기업의국제화촉진 - 민관공동투자기금을통해싱가포르중소기업에대해자금지원등 년까지 R&D에대한지출을 GDP 대비 3.5% 로증가 - 공공부문 R&D 관련기관에대한비중축소및민간부문 R&D 비중증가등 - 에너지원다양화 ( 신재생에너지관련기반시설구축, 핵에너지타당성조사등 ). - Intelligent Energy System 구축 - 주롱 (Jurong) 섬을에너지적정산업클러스터로조성 - 에너지효율성증대등 - 탄종파가 (Tanjong Pagar) 에새로운해안도시건설을위한마스터플랜수립 - 장기적으로 Concept Plan 2011 하에투아스 (Tuas) 에통합항구에대한타당성조사추진등 - 다양한재능을갖춘리더십양성 - 싱가포르의문화도시화 - 삶의질향상 ( 국제행사유치및토지수송마스터플랜수립 ) 등 나. 산업육성정책최근싱가포르정부는제조업분야의신성장동력으로서바이오메디컬산업을집중육성하고있다. 이미 2000년에산업육성정책으로서 바이오메디컬이니셔티브 (Bio-medical Initiative) 를발족함으로써정부가주도적으로해당사업에특화된육성정책을시행해왔다. 특별히 2003년바이오메디컬연구단지인 바이오폴리스 (Biopolis) 를조성한것은해당산업육성에서매우중요한계기가되었다. 이연구단지를위해싱가포르정부차원에서해외유수의인력유치를위한정책을제공했으며, 바이오 30 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

31 글상자 2-1. 싱가포르바이오폴리스 (Biopolis) 경제개발청, 과학기술연구청 (Agency for Science, Technology & Research) 및 JTC Corporation 등의싱가포르정부기관들이바이오메디컬허브구축을위해노력하는가운데가장대표적인프로젝트가바이오폴리스이다. JTC 의주요프로젝트중하나인 원노스 (one-north) 의 바이오폴리스 (BioPolis) 는 R&D 를위해 20만m2이상의공간을구성하였으며민간및공공분야연구자들과 Novartis 등의대기업유치에성공하였다. 바이오폴리스내에는최첨단연구관련설비와접견실등의사업지원설비가제공되었다. 싱가포르정부는또한국립연구기관을이전시키고외국인투자를적극유도했다. P&G사는바이오폴리스설립의 4단계인싱가포르혁신센터 (Singapore Innovation Centre) 를담당하고있다. 약 2,500 싱가포르달러가투입되는싱가포르혁신센터에서는바이오메디컬제품의소비자를위한새로운혁신에집중하여싱가포르최고의국영연구기관인 A-Star 와의전략적인협력연구를진행할예정이다. 이센터의모든시설이완비될 2013 년에는약 400 명의연구진을유치가능할것으로전망하고있다. 자료 : 유선아 (2009); JTC 공식홈페이지. 메디컬분야에대한 R&D에막대한금액을투자했다. [ 글상자 2-1] 에서보다자세한내용을참고하기바란다. 또한 ICT 분야를육성하고자하는싱가포르정부의노력도계속되고있다. 일례로싱가포르정부의 in2015 계획은 IT 기반시설구축을통해동남아시아의 IT 허브로거듭나고자하는목적으로추진하고있는정책이다. 싱가포르정부는 2006년싱가포르 in2005 운영위원회가작성한보고서를통해 IT 분야육성을위한구체적인계획을발표했다. 2015년까지주요목표는세계 1위정보화국가로서 260억달러규모의 ICT 시장육성 8만개의관련일자리창출 600억달러상당의 ICT 수출액달성등을목표로한다. 6) 싱가포르서비스분야의주요산업으로관광분야를들수있다. 싱가포르관광청 (Singapore Tourism Board) 은새로운싱가포르관광산업의로 6) in2015 Steering Committee(2006), p. 7. 제 2 장싱가포르의경제현황과산업육성정책 31

32 드맵으로서 Tourism 2015 정책을발표하였다. 해당계획에따르면 2015년까지 300억싱가포르달러의수입, 1,700만명의관광객유치를목표로하고있다. 또한선도적인 MICE 도시이자, 레저도시, 서비스중심지로거듭나고자하는목적을가지고관련하여다양한프로모션을진행하고있다. 2011년싱가포르정부는 Research, Innovation, and Enterprise 2015 를발표하였다. 싱가포르는 R&D를주요성장동력으로간주하고있으며혁신과가치창출의주요요인으로보고있다. 싱가포르정부는동계획에따라 2011~15년간 161억달러를 R&D에투자할계획임을밝혔다. 싱가포르는아시아의대표선진국가로서주변동남아개발도상국들의국가경제개발계획과는다른성격의경제개발정책들을발표하고있다. 다시말해주변개도국들이경제전반에대한중장기경제정책을제안하는것과는다르다. 싱가포르는중점육성산업선별을중시하여중점육성산업에대한국가적전략을제시하고해당산업별로세부적인추진계획들을발표하고있다. 또한산업자체에대한계획외에도경제정책의선상에서 R&D에대한계획을별도로마련하고있다. 이를통해정부는차기경제성장의기반을다지고자하는의지를드러내었다. 또한여타주변국들이제조업과기반시설등하드웨어측면의경제개발계획을발표하는것과는달리, 서비스업등의소프트웨어측면의경제개발계획을다수발표하는점도싱가포르만의특징이라고할수있다. 최근싱가포르정부는이와같은주요경제개발계획및산업육성정책을기반으로신성장동력인 MICE 및의료관광산업육성과이를통한경쟁력창출에주력하고있다. 32 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

33 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 제 3 장 MICE 산업 1. 싱가포르관광및 MICE 산업현황 2. 주요육성정책 3. 주요활동기업현황및전략 4. 싱가포르 MICE 산업 SWOT 분석및향후전망

34 1. 싱가포르관광및 MICE 산업현황 싱가포르관광청에의하면 2011년싱가포르의외국인입국자수 (International visitor Arrivals) 는전년대비약 13% 증가한 1,300만명규모를기록했다. 전체중비즈니스목적의입국은전년대비 2.6% 증가해약 320만명에달하며전체입국자에서약 1/4의비중을차지했다. 국별로는인도네시아가 259만명으로가장큰비중을차지하며, 중국 157만명, 말레이시아 114만명순이다. 2011년관광수입 (Tourism Receipts) 은전년대비약 18% 증가한약 223억싱가포르달러로추산되며, 비즈니스부문의관광수입은약 56억싱가포르달러로입국자수의경우와마찬가지로전체의약 1/4의비중을차지한다. 부문별로는관광 엔터테인먼트부문이전년대비 34% 증가한 그림 3-1. 싱가포르연도별국별입국자수현황 ( 단위 : 천명 ) 자료 : 싱가포르관광청 ( 34 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

35 그림 3-2. 싱가포르의부문별관광수입내역 (2011 년 ) 1,221 1, ,301 1,352 자료 : 싱가포르관광청 ( 약 5억 4,000만싱가포르달러로약 24% 로최대비중을차지했다. 반면쇼핑의경우약 4억 5,000만싱가포르달러로 20% 의비중을차지했다. 숙박의경우약 4억 4,000만싱가포르달러, 식음료는약 22억싱가포르달러에그쳤다. 국별관광수입은인도네시아약 28억싱가포르달러, 중국약 21억싱가포르달러, 인도약 11억싱가포르달러, 호주약 10억싱가포르달러순이다. 국별관광수입통계의경우관광 엔터테인먼트부문이포함되지않고쇼핑, 숙박, 식음료, 기타로구성되었다. 국별관광수입내역을살펴보면최대관광수입국가인인도네시아의경우숙박과식음료부문의비중이평균보다다소낮게나타났다. 반면중국의경우관광수입의절반이상이쇼핑에집중된특징을보인다. 인도의경우쇼핑은평균보다낮았으며숙박과식음료의비중이평균보다높았다. 반면대다수선진국의경 제 3 장 MICE 산업 35

36 우쇼핑의비중이평균보다낮은반면숙박과식음료의비중이높았다. 이는개도국관광객들은싱가포르를쇼핑지로선호하는반면선진국관광객의경우자국에서도우수한쇼핑환경이마련되어있어쇼핑보다는숙박, 식음료, 기타관광에더많은비용을지불한다는것으로해석할수있다. 아시아의대표적인허브국가인싱가포르는최근수년간국제회의개최수가급증해아시아는물론세계최대 MICE 산업국으로부상했다. 국제협회연맹 (UIA: Union of International Associations) 의국별국제회의개최통계에의하면국제회의는국제기구의회의가잦은미국, 프랑스, 독일등서구국가들이상위권을차지해왔으나 2006년부터싱가포르가상 그림 3-3. 싱가포르의주요국별관광수입현황 (2011 년 ) 27% 34% 30% 45% 51% 24% 22% 30% 17% 42% 29% 35% 24% 23% 17% 40% 11% 30% 24% 25% 12% 39% 자료 : 싱가포르관광청 ( 36 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

37 위권에진입하기시작해 2011년에는국제회의개최건수에서 1위를차지했다. 2011년기준싱가포르에서개최된국제회의는 919건으로 2위미국 (744건), 3위일본 (598건), 4위프랑스 (557건) 등상위권국가들과의격차또한크다. 연도별로는 UIA 통계기준으로는 2011년싱가포르에서개최된국제회의가 919건으로전년대비약 27% 성장세를기록했으나, 싱가포르관광청발표에의하면컨벤션, 컨퍼런스, 무역박람회등을합한통계로는전년대비 46% 의성장세를기록했다고밝힌바있다. 7) 싱가포르가아시아는물론세계적인 MICE 국가로부상하게된배경으로는다국적기업들의진출로인한다양한비즈니스기회가제공되는시장환경을가지고있는점이가장큰요인으로작용한다고볼수있다. 표 3-1. 최근국별 연도별국제회의개최현황 2009년 2010년 2011년 순위 국명 건수 순위 국명 건수 순위 국명 건수 1 미국 1,085 1 미국 싱가포르 싱가포르 일본 미국 프랑스 싱가포르 일본 독일 프랑스 프랑스 일본 벨기에 벨기에 벨기에 스페인 한국 네델란드 독일 독일 오스트리아 한국 오스트리아 이탈리아 영국 스페인 한국 오스트리아 호주 329 자료 : 한국관광공사 ( 7) 싱가포르관광청 (2012), Tourism Sector Performance Q & Full Year 2011 Report 참고. 제 3 장 MICE 산업 37

38 또한영어를공용어로사용하는사회문화적배경과아시아최고수준의우수한사회기반시설도 MICE 산업이성장하는데큰기여를했다는평가를받고있다. 환경적인요인이외에도싱가포르정부의적극적인 MICE 산업에대한지원또한큰역할을하고있다. 싱가포르는이미국제적인수준의 MICE 환경을가지고있음에도불구하고싱가포르정부는센토사섬 (Sentosa island), 마리나만 (Marina Bay) 등을중심으로대규모복합리조트를개발하면서공격적으로시설확장을지속하고있다. 센토사섬의경우 2010년약 49만m 2 규모로카지노, 컨벤션센터, 해양생태공원, 유니버셜스튜디오, 호텔 6개등을갖춘복합컨벤션엔터테인먼트콤플렉스인리조트월드센토사 (Resort World Sentosa) 가개장되었다. 또한마리나만의경우컨벤션, 호텔, 카지노등다양한형태의서비스시설을갖춘대규모복합리조트인마리나베이샌즈 (Marina Bay Sands) 도 2010년개장했다. 이두개의복합리조트개장으로 MICE 행사장으로활용할수있는전시장규모는기존 13만 5,000m 2 에서 18만m 2 가증가해총 31만 5,000m 2 규모까지확대되었다. 2. 주요육성정책 가. 주요 MICE 관련기관 1) 싱가포르관광청싱가포르관광청 (Singapore Tourism Board) 은싱가포르의관광산업육성및촉진관련주요정책을기획하고집행하는대표적인정책기관이 38 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

39 다. 1964년설립이후싱가포르가아시아의주요관광지로부상하는데중심적인역할을수행해왔으며싱가포르관광의상징물로알려진머라이언 (Merlion) 을제작한곳이기도하다. 싱가포르는도시국가특성상관광정책이도시인프라관련다수의정책과상호유기적으로관련되어있어싱가포르도시계획에도직간접적으로정책적인영향력을행사해왔다. 싱가포르의 MICE 육성전략은아시아최고비즈니스도시로서의위치를공고히함과동시에아이디어와기술, 사람이융합되는역동적인비즈니스네트워킹, 비즈니스관광과레저활동을융합해 MICE 행사참석자들에게비즈니스기회를창출하는것을목표로하는발전전략을가지고있다. 8) 싱가포르관광청은부문별로 7개부서로나뉘어져있으며, 그중비즈니스관광및 MICE 육성을위한각종정책들을관리하는 BTMICE(Business 표 3-2. 싱가포르관광청의 BTMICE 관련부서개요 BTMICE 담당부서 활동 협력기관 Strategic Events Department 민 관행사중무역산업부에서승인하는전략프로젝트및행사관리 Business Events Management Department 비즈니스투어무역및기업팸투어지원사업잠재성을가진정부부처투어 Strategic Cluster I, II Divisions Convene in the Singapore scheme 기존전시컨벤션개발육성신규기업행사유치지원 예술활동지원 : 예술활동협회및기관회의, 심포지엄, 총회등유치지원보조 인센티브 SCHEME Business Event in Singapore 지역산업연맹자료 : 싱가포르관광청 ; 신용석 박소영 (2011), p. 97에서발췌인용. 무역산업부 (Board or Ministry of Trade and Industry) 협회, 언론, 선도기업, 정부부처 정부부처, 싱가포르내외예술가그룹및기관 8) 신용석 박소영 (2011), p. 96 참고. 제 3 장 MICE 산업 39

40 Travel+MICE) 부서를운용하고있다. 특히 BTMICE의경우싱가포르전체관광시장에서차지하는비중은약 1/4에그치나일반관광객보다수익성이상대적으로높다. 이에착안해 BTMICE 시장을확장하기위해서국제회의뿐아니라각종기업회의및이벤트의유치 계획 진행등총체적인서비스를제공하고있다. 또한관련기관과긴밀한협력관계를구축함으로써국제이벤트유치를지원한다. 이를위한정책재정과지원을위한정보체계를구축하기위한목적으로기획부처산하에연구통계부 (Research and Statistics Department) 를운영하고있다. 2) 싱가포르전시컨벤션뷰로 (SECB) SECB(Singapore Exhibition and Convention Bureau) 는싱가포르관광청산하기관으로전시및컨벤션산업육성및유치활동을지원하는기관이다. 특히비즈니스관광 (Business Travel) 과 MICE를합한 BTMICE 관련정책을관장한다. SECB의주요정책영역은 1 컨벤션및회의개최지원, 2 전시및컨퍼런스개최지원, 3 비즈니스관광개발등으로구성된다. 싱가포르에서국제이벤트가개최될경우 SECB가입찰과정에서발생하는다수절차들을일괄관리한다. 입찰에참여하는모든업체들은 SECB를통해서입찰서류준비및본입찰참여관련절차를처리한다. 또한전시컨퍼런스부문에서는 SECB 산하전시 컨퍼런스국 (Exhibition & Conference Division) 에서주요이벤트기획업체들과함께공동으로무역박람회나컨퍼런스를기획함으로써싱가포르를중심으로비즈니스기회를확대하는역할을수행한다. 비즈니스관광개발국 (Business Tourism 40 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

41 Development Division) 은비즈니스관광 (Business Travel) 과 MICE 산업을융합 발전시키는역할을담당한다. 즉각종전략계획, 홍보, 제휴등일반적인기획업무에서시작해신개념이벤트기획및관련시설콘셉트구성등 BTMICE 산업성장을위한전략수립및진행전반을관리한다. SECB는 2012년 Travel Rave 2012 라는관광산업컨퍼런스를개최해관광산업활성화를위한항공, 호텔, 투자, WEB, 무역박람회등 MICE 관련다수분야의발전과협력을위한대규모국제컨퍼런스를개최했다. 이를통해서 MICE 산업은물론관광산업전반에걸쳐보다개선된형태의신개념비즈니스모델을발굴하고공유하는기회를가졌다. 또한기존의특정분야를주제로하는컨퍼런스형태에서벗어나서관광업체및유관분야종사자들을대상으로컨퍼런스산업발전을위한컨퍼런스를개최함으로써싱가포르를 MICE 산업의허브로발전시키는데가장핵심적인역할을수행하고있다. 표 3-3. SECB 4 대핵심업무 기업행사유치 MICE 산업개발 글로벌마케터 체험상품개발 컨벤션 전시행사를성장시키고신규기업행사를유치해비즈니스중심지로서의싱가포르의위상강화 의료 미디어 환경 금융 물류등다앙한분야의상호연계적인관계형성추구 MICE 산업을비롯한다양한분야의비즈니스환경을강화 건전한글로벌협업관계를구축해세계적인수준의사회기반시설을구축 싱가포르를프리미엄 비즈니스 MICE 지역 으로정착시키기위한마케팅활동 비즈니스및 MICE 참석자들을위한독특한경험을제공하는상품개발 다양한상품개발을위해사업관계자들과협력 자료 : 싱가포르관광청 ; 신용석 박소영 (2011), p. 95 에서발췌인용. 제 3 장 MICE 산업 41

42 나. 주요 MICE 지원육성정책 1) 전략적클러스터조성전략적클러스터는기업행사유치및글로벌마케팅활동의일환으로바이오메디컬 ICT 미디어 환경 금융 물류등국가핵심산업관련기관및사업파트너들과클러스터를형성하여비즈니스이벤트를유인하는전략을뜻한다. 기존에는일반적으로컨벤션이나전시회유치과정에서개별사업단위로유치를접근하는것이일반적이었으나, 전략적클러스터를통한접근은행사유치과정에서해당산업에대한이해가높은산업별파트너들과공동으로유치활동에나서는형태를의미한다. 이러한전략적클러스터를기반으로유치활동을할경우해당산업의성격이나수요에맞는맞춤형서비스를제공하는데보다유리할뿐만아니라유관산업간협업관계형성에도직간접적으로긍정적인기여를한다는평가를받고있다. 2) Tourism 2015 Blueprint 현재싱가포르관광청이추진중인대표적인관광산업육성정책은 2005년에최초로제안된 Tourism 2015 이다. Tourism 2015는향후 2015년까지싱가포르관광산업의청사진과목표치를제시했다. 가장대표적인목표치로는 2015년관광객수 1,700만명, 관광수입 300억싱가포르달러달성이다. 또한이러한성장세를활용해서비스분야에약 10만명의일자리를창출하는것또한목표로한다. Tourism 2015 달성을위해싱가포르관광청은 1 아시아를선도하는컨벤션 & 전시회도시 (Leading 42 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

43 표 3-4. 싱가포르 Tourism 2015 주요정책목표개요 2004년 2015년 관광수입 (Tourism Receipt, S$ Bil) 관광객수 ( 백만명 ) 8 17 관광부문취업자 ( 명 ) 150, ,000 자료 : 싱가포르관광청 ( Convention & Exhibition City in Asia), 2 싱가포르만의독특한추억 (Enriching experience that is Uniquely Singapore), 3 아시아의서비스센터 (Service Center of Asia) 라는 3대주요역점분야를선정해역량을집중투입하고있다. 싱가포르관광청은 Tourism 2015를직간접적으로지원하기위해서약 20억싱가포르달러규모의관광개발기금 (Tourism Development Fund) 도마련했다. 관광개발기금은 1 사회기반시설개발 (Infrastructure development), 2 역량강화 (Capacity development), 3 상징적 / 중요이벤트개최 (Anchoring Iconic/Major Events), 4 상품개발 (Product development) 과같은 4개부문에활용된다. 3) 첨단고부가가치산업중심의행사유치로국가이미지제고싱가포르는세계최고수준의기업환경을보유하고있음에도불구하고강력한공권력과높은벌금등으로인해벌금도시 (Fine City) 혹은규범국가의이미지가강하다. 싱가포르정부는이러한국가이미지는다국적기업투자유치, 글로벌비즈니스환경형성등에부정적인요인으로작용할우려가있을것으로판단해외국인들이다수참여하는국제행사를통해국가이미지제고를시도하고있다. 바이오메디컬, ICT, 디지털미디어, 제 3 장 MICE 산업 43

44 환경, 금융등첨단고부가가치부문에대한컨벤션이나컨퍼런스를집중적으로유치함으로써싱가포르의국가이미지를고부가가치산업의선도국가로격상시키고있다. 특히첨단고부가가치산업유치를통한국가이미지제고이외에도회의개최형태에친환경및에너지절약형개념을도입한그린미팅 (Green Meeting) 형태를적극활용해생태도시로의이미지형성에도적극나서고있다. 4) 복합리조트조성싱가포르 MICE 산업이최근급성장하게된가장큰요인중하나가 2010년대형복합리조트인리조트월드센토사, 마리나베이샌즈의개장이다. 이들대형복합리조트들은컨벤션시설, 호텔, 카지노, 쇼핑등이통합된새로운개념의관광인프라로 2010년개장과동시에싱가포르의상징적인관광인프라로부상했다. 이들복합리조트는 Suntec, Raffles, Singapore Expo 등기존의컨벤션시설들과는달리명품쇼핑시설및카지노와같은캐시카우 (cash cow) 가안정적인수익을유지함으로써대규모컨벤션시설및수천개에달하는객실의공실발생으로인한부담을덜어준다는특징이있다. 특히보수적인규범국가인싱가포르가카지노를주요관광자원으로채택한것은파격적인정책시도라는평가를받고있으며, 자체재원으로카지노를개발하기보다는해외주요카지노업체들의경영능력과노하우를활용해빠른속도의성장세를유지하고있다. 일례로싱가포르카지노는 2010년에개장한짧은역사를가지고있지만 2011년매출액은약 61 억달러에달해약 58억달러매출을기록한라스베이거스를앞지르고전세계카지노매출 2위를차지했다. 44 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

45 5) 싱가포르전시컨벤션협회 (SACEOS) 를통한컨벤션수준제고상품의질이수치화되는제조업과는달리컨벤션과같은서비스업의품질은행사개최이전에사전품질을평가할수없기때문에컨벤션평가는사후평가로한정될수밖에없다. 또한이러한사후평가로인한업체및국가전체에대한이미지가향후컨벤션유치활동에큰영향을끼치기때문에싱가포르민관이모두컨벤션수준제고에노력하고있다. 싱가포르전시컨벤션업체들이회원으로참여하고있는싱가포르전시컨벤션협회 (SACEOS: Singapore Association for Convention & Exhibition Organizers and Suppliers) 는컨벤션산업종사자들을대상으로각종교육프로그램을제공해싱가포르에서개최되는컨벤션및회의의수준향상에주력하고있다. 교육프로그램제공을통한서비스향상이외에도윤리위원회설치, 행사모니터링등을통해수준낮은행사에대해서는주의및경고조치를하는등수준제고를위한다양한제도를운용하고있다. 3. 주요활동기업현황및전략 1) 리조트월드센토사리조트월드센토사 (Resort World Sentosa) 는싱가포르센토사섬 (Sentosa island) 에약 49헥타르규모, 총투자금 70억싱가포르달러에달하는대규모복합리조트로 2010년 1월에소프트오프닝 (Soft Opening) 을한이후각종부대시설을확장해 2012년 12월그랜드오프닝 (Grand Opening) 으로정식개장했다. MICE 관련시설의경우최대 1만 2,000명까지수용 제 3 장 MICE 산업 45

46 가능한 30여개의미팅시설을보유하고있으며, 높이 11m, 면적 6,000m 2 최대 6,500명까지수용가능한동남아에서가장큰기둥없는볼룸 (Ballroom) 을보유하고있다. MICE 시설이외에도 6개의호텔의약 1,500개객실과유니버셜스튜디오 (Universal Studio), 리조트월드카지노 (Resort World Casino), 마린라이프파크 (Marine Life Park), 타이푼 (Typhoon Theatre) 극장등다양한엔터테인먼트시설을보유하고있다. 직접채용규모는 1만 4,000명수준이며간접채용은 3만 5,000명규모에달할것으로추정된다. 리조트월드센토사는지리적으로도심이아닌센토사섬 (Sentosa Island) 에위치하고있고다양한엔터테인먼트시설을보유하고있어비즈니스관광객보다는일반관광객의비중이높은편이다. 리조트월드센토사는소비수준이높은 MICE 관광객과일반관광객들을모두공략하는형태의전략을채택하고있으나컨벤션행사보다는엔터테인먼트시설방문객비중이높기때문에각종엔터테인먼트시설개선및확장에큰비중을두고있다. 이러한각종시설신설비용은주로카지노수익에서조달하는것으로알려져있다. 리조트월드센토사의 MICE 영업전략은 MICE 고객들에게싱가포르를상징하는다양한엔터테인먼트시설을제공하는 all-in-one 방식을추구하고있는것으로알려져있다. 일단 MICE 시설의경우소형미팅룸은물론이고대형컨벤션볼룸의경우회의장면적을자유롭게조정할수있는옵션을제공해회의주최자들의수요에맞춤형서비스를제공한다. 또한 MICE 고객들로하여금컨벤션이나회의이외에도카지노, 쇼핑, 공연, 관람, 휴양등다양한즐길거리를제공해싱가포르를찾는고객들이센토사섬안에서모든즐길거리를제공하는전략을채택하고있다. 하지 46 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

47 그림 3-4. 리조트월드센토사부지조성개요 자료 : 리조트월드센토사 ( 만다양한엔터테인먼트시설을제공하는리조트월드센토사의이러한 전략이오히려비즈니스분위기를저해해비즈니스보다는가족단위여행 지로의이미지가굳어질수도있다는우려도일부제기되고있다. 2) 마리나베이샌즈마리나베이샌즈 (Marina Bay Sands) 는 2010년미국라스베이거스샌즈 (Las Vegas Sands) 그룹이약 50억싱가포르달러를투자해건립한대형복합리조트로호텔, 카지노, 컨벤션, 쇼핑등다양한시설을보유하고있다. 리조트월트센토사의경우다양한엔터테인먼트시설로인해서가족단위의방문객비중이높은반면마리나베이샌즈는 BTMICE에보다특화된리조트로볼수있다. 특히컨벤션시설인 Sands Expo and Convention 제 3 장 MICE 산업 47

48 Center의경우최대수용객 4만 5,000명, 전시부스 2,000개, 미팅룸 250 개, 최대 6,000명까지수용가능한만찬장, 최대 1만 1,000명수용공연장등을보유하고있다. 마리나베이샌즈는한국의쌍용건설이시공한업체로피사의사탑보다 10배가량기울어진건물디자인을건설하는데성공한상징적인사례로널리알려져있다. 또한 3개타워건물의옥상에대형풀장이건설된독특한건물양식이마리나베이샌즈를싱가포르의상징적인건축물로인식되게하는데일조하였다. 마리나베이샌즈는 2011년, 2012년연속으로 CEI(Conferences Events Incentives) 아시아산업대상에서 CEI ASIA에선정되어아시아최고의 MICE 호텔로인정받았으며, 싱가포르관광청으로부터 Best Business Event Venue Experience Award를 2012년 10월에수여받았다. 마리나베이샌즈는센토사섬에위치한리조트월드센토사에비해서도심에가까워입지면에서보다유리한조건을가지고있다. 리조트월드센토사와같이다양한즐길거리를보유하고있지않음에도불구하고독특한건물구조로싱가포르의대표적인상징물로인식되고있다. 도심에가까운편의성으로인해서가족단위의관광객보다는비즈니스방문객의비중이높다. 또한 MICE 관련시설인샌즈엑스포컨벤션센터 (Sands Expo and Convention Center) 가마련되어있으며, 5개층에용도별로다양한컨벤션및미팅시설을보유하고있다. 또한리조트월드센토사의컨벤션센터가각종엔터테인먼트시설로바로이어지기때문에비즈니스보다는휴양시설의느낌이강한반면마리나베이샌즈는호텔, 컨벤션센터, 카지노, 극장등이인접해있으나별도의시설로구분되어있다. 따라서보다독립적인분위기에서각종미팅및컨벤션행사개최가가능하다 48 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

49 는장점이있다. 마리나베이샌즈또한리조트월드센토사와마찬가지로매출의 80% 이상을카지노가담당하고있다. 다양한엔터테인먼트시설을보유한리조트월드센토사와는달리마리나베이샌즈는비즈니스관광객비중이높고상대적으로엔터테인먼트시설이부족해카지노에대한의존도가더높다고볼수있다. 마리나베이샌즈글로벌개발 (Global Development) 담당임원과의인터뷰에의하면최근베이징, 상하이등중국주요도시의 MICE 관계자들을대상으로적극적으로마케팅에나서고있다고한다. 이렇게마리나베이샌즈가적극적으로중화권시장을공략하는이유는전체매출액의약 80% 이상이카지노에서발생하는것과유관한것으로보인다. 그림 3-5. 마리나베이샌즈 (Marina Bay Sands) 부지조성개요 자료 : 마리나베이샌즈 ( 제 3 장 MICE 산업 49

50 최근서구선진국경제의부진으로세계경제의축이중국을중심으로한동아시아일대로이동하고있는점이마리나베이샌즈의해외마케팅에도영향을주고있다. 싱가포르의주요컨벤션업체들은주된고객층이글로벌기업이었으나, 최근서구경제부진으로글로벌기업들의대형컨벤션행사중심전략의한계와중국시장의꾸준한성장세가중화권에대한적극적인마케팅을이끌어낸것으로보인다. 4. 싱가포르 MICE 산업 SWOT 분석및향후전망 가. MICE 산업에대한 SWOT 분석싱가포르 MICE 산업의강점, 약점, 기회, 위협요소에대해 [ 표 3-5] 와같이 SWOT 분석을해보았다. 우선강점요소는일반적인싱가포르의선진화된국가이미지가주를이룬다고볼수있다. 우수한사회기반시설을보유한아시아의대표적인비즈니스허브국가로서글로벌기업들이다수진출해있다는점, 공용어로영어를사용하는사회문화적환경, 정치적안정을비롯해정부의적극적인 MICE 산업육성의지와최근개장된복합리조트등이강점요소를구성한다. 약점요소로는좁은국토의한계로인한기반시설확대가어렵다는점과말레이시아, 인도네시아등주변국에비해서물가수준이높다는점이인접국을대상으로한마케팅에서약점으로볼수있다. 또한아시아국가로서의전통적인이미지가부족한점도약점요소로볼수있다. 일례로리조트월드센토사의마케팅담당임원과의인터뷰에서싱가포르는선진화된이미지를만들어내는것은성공했을지몰라도아시아국가로서의 50 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

51 전통적인이미지가부족해지속적으로새로운이미지를창출해내야한다는부담을가지고있다는답변을들었다. 기회요소로는세계경제의중심축이동아시아로이동하고있다는점과중국의경제성장으로중화권잠재고객이풍부해지고있다는점을들수있다. 바이오메디컬, ICT, 금융등싱가포르가강점을가지고있는여러산업과의전략적인클러스터형성으로유기적인협력관계형성이용이하다는점또한기회요소로들수있다. 위협요소로는최근싱가포르호텔, 컨벤션시설등 MICE 관련시설의고급화추세로인해서각종비용들이증가하고있는점이있다. 또한글로벌호텔, 컨벤션브랜드들의주변국에대한투자가증가하면서싱가포르사례를벤치마킹해서추격하는사례가증가할우려가있다는점을들수있다. 일례로필리핀의경우약 10억달러투자만으로도마닐라베이샌즈와유사한복합리조트조성이가능하다는분석이제기된바있다. 표 3-5. 싱가포르 MICE 산업에대한 SWOT 분석 강점 (Strengths) - 글로벌기업다수진출 - 우수한사회기반시설 - 공용어로영어사용 - 복합리조트개장 - 정부의적극적인 MICE 산업육성의지 - 정치적안정 기회 (Opportunities) - 동아시아경제성장지속 - 중화권잠재고객풍부 - 주요산업별클러스터형성 약점 (Weaknesses) - 좁은국토 - 주변국에비해높은물가수준 - 아시아의전통적인이미지부족 위협 (Threats) - 비용증가 - 주변경쟁국들의추격 자료 : 필자작성. 제 3 장 MICE 산업 51

52 나. 향후전망 1) 동아시아신흥지역경제성장으로꾸준한성장세유지전망향후싱가포르 MICE 산업은꾸준한성장세를유지할것으로예상된다. 특히전세계경제성장이부진한상황에서도동아시아신흥경제권역의성장세가유지되고있어서상대적으로전망이밝다고볼수있다. 즉세계경제의중심축이아시아로이동하면서아시아비즈니스의허브를담당하고있는싱가포르가그혜택을누리고있다고볼수있다. 2009년까지는연간관광객입국수가 1,000만명수준에머물러있었으나 2010년리조트월드센토사, 마리나베이샌즈와같은복합리조트개장이후관광객입국수가빠른속도로증가했다. 2011년에는약 1,300만명에달했으며 MICE 관광객입국수비중도높아지는추세이다. 싱가포르 MICE 산업성장의주요요인중의하나로복합리조트가주도하는시장환경을들수있다. 사실싱가포르는복합리조트가개장하기이전에도아시아의대표적인비즈니스컨벤션장소였다. 하지만 2010년복합리조트개장이후기존의비즈니스컨벤션중심의시장이비즈니스, 쇼핑, 엔터테인먼트가함께이루어지는새로운형태의 MICE 환경이조성되었다. 이들복합리조트는호텔, 컨벤션, 쇼핑, 엔터테인먼트시설등다양한관광상품, 독특한건물구조와다양한즐길거리로싱가포르의상징적인관광지로부상해관광객들이가장즐겨찾는명소가되었다. 일반적인대형컨벤션시설의경우대규모행사를지속적으로유치하지못하면시설운영자체가어려울수도있으나, 싱가포르복합리조트는국가를대표하는관광명소로부상해일시적인컨벤션매출부진을보전할수있는영업구조가형성되어있다. 52 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

53 2) 카지노산업성장으로복합리조트에안정적인자금공급싱가포르 MICE 산업을주도하는 2개복합리조트의가장큰공통점은카지노시설을보유하고있다는점이다. 현재싱가포르에는마리나베이샌즈, 리조트월드센토사와같은복합리조트에만카지노시설이영업중이다. 싱가포르는카지노가단 2곳뿐이지만빠른매출성장으로 2011년에는약 30개의카지노가영업중인라스베이거스를제치고마카오에이어전세계카지노매출도시 2위로급부상했다. 싱가포르 MICE 산업의대표주자인마리나베이샌즈, 리조트월드센토사의매출중약 80% 이상이카지노에서발생해캐시카우로서의역할을하고있다. 물론카지노의성장으로인한사회부작용증가에대한우려도확대되고있는상황이다. 이에싱가포르정부는입장료 100달러, 내국인출입횟수제한, 자발적인베팅금액사전제한등다양한정책을활용해카지노영업으로인한사회적부작용발생을억제하고있다. 이러한각종카지노출입및이용에대한제한에도불구하고싱가포르카지노산업은빠르게성장하고있으며건전한게임문화정착을위해싱가포르정부는다양한카지노이용정책을준비하고있다. 3) 복합리조트를활용한적극적인마케팅정책싱가포르의 2개복합리조트는숙박, 컨벤션, 쇼핑, 엔터테인먼트등다양한기능이융복합된싱가포르의상징적인관광지로부상했다 년리조트월드센토사와마리나베이샌즈가개장하기이전에도숙박과컨벤션을동시에해결할수있는다수대형호텔및컨벤션시설들이싱가포르 MICE 산업을담당해왔다. 즉복합리조트가개장하기이전의싱가포르 MICE 산업은다수다국적기업들이영업하고있는시장환경, 편리 제 3 장 MICE 산업 53

54 한사회기반시설, 영어가공용어인사회문화적환경등에의존한상황이었다. 2010년복합리조트의등장은싱가포르 MICE 산업의새로운시대를열었다는평가를받고있다. 특유의독특한이미지와다양한즐길거리를동시에제공하는복합리조트들은싱가포르의상징적인존재로자리잡았다. 이들복합리조트들이기존의다른대형호텔및컨벤션시설들과는달리복합리조트만의독특한이미지로인해싱가포르의국가이미지를대표하는시설로인식되면서싱가포르에입국하는관광객들이꼭방문해야할상징적인관광지로부상했다. 또한 2010년싱가포르에복합리조트들이개장하기이전싱가포르의기존 MICE 업체들은홍콩과경쟁하는상황이었으나싱가포르에복합리조트가개장한이후호텔, 컨벤션, 카지노, 엔터테인먼트가융복합된전혀새로운형태의시장이창출되었다는평가를받고있다. 글로벌금융위기와유럽재정위기등세계경제의불확실성증가로인해글로벌기업들의경영환경이악화되면서미국, 일본, 프랑스, 독일등국제회의개최상위권국가들의국제회의개최건수가하락하였다. 반면 2010~11년싱가포르의국제회의개최건수가급증해세계최대국제회의개최국으로부상한것은복합리조트를활용해새로운형태의시장을창출해낸싱가포르정부와업계의전략이유효했음을알수있게한다. 4) 고급화에따른비용증가와경쟁국들의추격은잠재적인위협요소 최근싱가포르 MICE 산업이성장하면서싱가포르정부와업계모두 54 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

55 가서비스의질적향상을추구함과동시에주변경쟁국들과품질면에서차별화전략을추구하고있다. 이러한서비스고급화를통한차별화전략이싱가포르 MICE 산업의경쟁력강화에도움이될것으로전망되나, 한편으로는비용면의경쟁력에는부담으로작용할우려가높을것으로보인다. 현재까지는아시아비즈니스허브로서의싱가포르의입지가동남아에서가장높은싱가포르의물가에대한우려를상쇄해왔다고볼수있다. 최근세계유수의카지노투자자들이베트남, 필리핀등주변동남아국가에투자를고려하고있다는점은중장기적으로이국가들이싱가포르의잠재적인경쟁상대로부상할가능성이있음을시사한다. 향후베트남, 필리핀등중국과인접한국가들이지리적인이점을중화권마케팅에적극활용할경우싱가포르의중화권마케팅에부정적인요소로작용할가능성이있을것으로예상된다. 제 3 장 MICE 산업 55

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57 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 제 4 장의료관광산업 1. 싱가포르의료관광산업현황 2. 주요육성정책 3. 싱가포르의료관광산업 SWOT 분석및향후전망

58 1. 싱가포르의료관광산업현황 2012년의료관광객수 100만명을바라보는싱가포르는대표적인아시아의의료관광허브로서명성이높다. 이와같이싱가포르의의료관광산업 9) 이발전하기까지는전세계적인시장구조변화가그배경으로작용했다. 대외적인요인으로는선진국이당면한의료서비스관련불만사항이추진요소 (Push factor) 로서작용했다. 일례로미국등선진국에서의료비가상승함에따라미보험자또는저보험자가증가하게되었다. 따라서보다낮은가격에일정수준의의료서비스를받고자싱가포르를찾는선진국여행객의수요가발생했다. 게다가선진국에서의진료대기시간은매우길다는점도추진요소로서작용하였다. 아시아신흥국측에서의추진요소를살펴보면, 이들국가의경제규모가증가함에따라부유층및중산층이동시에증가함에따라서싱가포르의료관광의수요가발생하게되었다. 유인요소 (Pull Factor) 로서는의료기술과서비스수준이선진화됨과동시에보다저렴한가격을제공할수있다는점이있다. 또한 IT 발전으로인해해외의료서비스에대한접근이용이해졌으며, 항공등이동수단 9) 의료관광은자국을떠나타국에서제공되는의료서비스와해외를오가는과정에서발생하는관광관련서비스를통칭한다. 그러나일반적으로의료관광에대한명확한정의및범위에대해합의되어있지않기때문에의료관광산업에대한논의에서도많은혼선이있다. 단적인예는각국의의료관광통계부문에서나타난다. 싱가포르의경우의료관광에대한통계로서국내에거주하지않는외국인환자들이병원에서의료서비스에대해지급하는비용만을발표하고있다. 그러나아시아제 1 위의료관광국인태국은광의 ( 廣義 ) 의의료관광산업으로서자국의의료관광산업규모를의료서비스 ( 협의 ( 狹義 ) 의의료관광산업 ), 스파등의헬스서비스, 허브관련서비스를포함하여발표하였다. 뿐만아니라태국정부는국내에거주하는외국인들이태국병원에서진료를받는경우도의료관광통계에포함시켰다. 이에대한자세한내용은신장섭 (2010) 을참고하기바란다. 따라서본고에서싱가포르정부에서사용하는개념으로서협의의의료관광에대한의미로해당산업을다루도록할것이다. 58 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

59 표 4-1. 싱가포르의료관광활성화의추진요소와유인요소 추진요소 - 미국등선진국의료비상승에따른미보험자및저보험자의증가 - 선진국보험사들의보험료상승요인억제의필요성 유인요소 - 싱가포르의의료기술및서비스수준의선진화 - 보다저렴한가격의의료서비스 - 유럽등선진국의진료대기시간의증가 - 싱가포르의료서비스에대한신뢰도향상 - 고령사회로변모함에따른의료수요의전반적증가 - 아시아신흥국의성장에따른부유층및중산층증가로인한의료수요증가 - 의료관광객들에대한각종편의성제공 - IT 발전에의한해외의료서비스접근성확대 - 전반적인관광수요증가등 - 관광과의료간결합서비스제공가능등 자료 : 신장섭 (2010), pp. 36~42 를토대로필자정리. 의발전이라는요인도존재한다. 10) 이와같은의료서비스시장의전체적인구조변화가싱가포르의료관광산업의추진요소이자유인요소로서작용하여싱가포르의료관광산업의발전배경이될수있었다. 이를발판으로삼아싱가포르정부는보다적극적으로의료관광산업육성정책을펼치고있다. 영리병원중심의의료서비스기관들도이와같은정부정책에호응하여꾸준히발전을거듭해온결과, 싱가포르는아시아의료관광의허브로그명성을얻게되었다. [ 그림 4-1] 에서볼수있듯이싱가포르의의료관광객은 2002년이래로꾸준히증가해왔으며관광객수의상승폭도크다. 2002년 20만명을기록했던싱가포르의의료관광객은 2010년약 73만명으로 3배이상증가했다. 의료관광객들의지출액도상당히크다. [ 그림 4-2] 를살펴보면 2002년이래로의료관광객의지출액은의료관광객숫자보다더큰상승 10) 변정우 (2012). 제 4 장의료관광산업 59

60 폭을보였다. 비록 2009년글로벌경제위기의여파로인해그성장세가잠시하락했으나 2010년곧다시회복세를보였다. 이와같은빠른성장세에힘입어 2012년싱가포르정부는 100만명의료관광객유치를목표로하고있으며, 미화 30억달러지출액달성을기대하고있다. 그림 4-1. 싱가포르의료관광객수추이 (2002~10 년 ) 80 ( 단위 : 만명 ) 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 자료 : 싱가포르관광청. 그림 4-2. 싱가포르의료관광객지출액추이 (2002~10 년 ) 1200 ( 단위 : 억싱가포르달러 ) 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 , 주 : 싱가포르관광청은 2011 년이후분야별지출데이터에대해의료부문을기타부문으로통일하여정확한수치를발표하지않음. 자료 : 싱가포르관광청. 60 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

61 아시아의주요의료관광국으로성장한싱가포르는의료서비스의성장이동반되었기때문에가능했다. 싱가포르의의료서비스수준은국제기구로부터도받은바있다. 이미 2000년에세계보건기구 (World Health Organization) 는싱가포르를아시아의최고의료시스템보유국가로발표했으며, 전세계 191개국중에서는 6번째라고발표한바있다. 또한국제경영개발연구원 (International Institute for Management Development) 은 2010년세계경쟁력보고서 (World Competitiveness Yearbook) 를통해의료기반시설부문에서싱가포르가 55개국중 3위를차지했다고발표한바있다. 싱가포르에는약 30개의의료기관에약 7,300명의의사, 약 1,300 명의치과의사, 약 2만 2,000명의간호사들이외국인환자서비스에종사하고있다. 11) 2012년 11월기준으로싱가포르의병원중 13개는국제의료기관평가위원회 (Joint Commission international) 12) 의인증을획득하였으며, 11개의병원이국제표준화기구 (International Organization for Standardization) 로부터의료서비스표준화에대한인증을받은바있다. 이와같이싱가포르는표준화된서비스와수준높은의료전문성을바탕으로의료관광객유치에적극적으로나서고있다. 일각에서는일본, 한국등동북아지역의의료기술이싱가포르보다우수하다는주장도있다. 그러나무엇보다도싱가포르는국제적인인증절차를중시하여의료서비스의높은수준을공인받는데에주력해왔다. 이를통해공식적으로자국의의료서비스가높은수준이라는것을적극적으로홍보해왔다고평가할수있으며, 또한주목할만한정책이기도하다. 11) SingaporeMedicine(2012). 12) 세계보건기구는미국최대병원인증기관인 JCI와협력을맺어 1,200여개의국제표준의료서비스평가항목에대해만족시킨의료기관에 JCI 인증을부여하였다. 제 4 장의료관광산업 61

62 싱가포르는의료관광유치의주요타깃을신흥국의부유층에두고중증환자중심의의료서비스제공에초점을맞추고있다. 부유층관련의료서비스는가격요인대비서비스품질요인에중심을두고있으나, 중증환자에대한의료비측면에서의가격경쟁력또한존재한다. [ 표 4-2] 를살펴보면싱가포르에서는미국과같은선진국에비해훨씬저렴한비용으로동일한수술이가능하다. 13) 싱가포르의의료비는전반적으로한국및태국보다높은것으로알려져있으나시술별차이가존재한다. 그러나인도의경우싱가포르가눈에띄게가격이높다는것을알수있다. 이와같은가격수준을유지하며싱가포르가강조하고있는것은높은의료수준이다. 주변국중의료수준이떨어지는국가출신의여행객들이자국에비해높은비용적인부담을감수함과동시에, 미국등선진국보다는저렴한가격과선진국수준의높은의료서비스질에기대를가지고싱가포르를방문하는것이다. 표 4-2. 국가별의료비비교 ( 단위 : 미달러 ) 싱가포르 미국 한국 태국 인도 관상동맥우회술 12,900 7,000~133,000 31,750 22,000 7,000 무릎인공관절수술 13,000 30,000~53,000 11,800 11,500 9,200 주 : 미국의의료비는보험이포함되지않은금액임. 자료 : KPMG International(2011), p ) 싱가포르는선진국보다저렴한의료비수준을유지하기위해메디세이브 (Medisave), 메디실드 (Medishield), 메디펀드 (Medifund) 등의제도를마련하여국민들에게대비성저축을통해개인부담의원칙으로의료서비스를이용하도록제도를정비했다. 따라서의료서비스이용에신중한소비자들로인해전반적인비용인플레이션이일어나지않을수있었다. 62 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

63 의료관광을위해목적지를선택할때기본적으로고려하는또다른사항들중하나는지리적접근성과문화적친밀도이다. 14) 싱가포르가이와같은고려사항들을충족시킬수있는주요타깃은인근동남아국가및중국등이다. 싱가포르는주변동남아국가와근접해있으며말레이시아와는접경하고있다. 또한언어적장벽이매우낮은국가이기도하다. 주로영어를사용하며화교인구가많아중국어로도대화가잘통한다. 이에최근말레이시아출신의의료관광객수는 2005년 3만 3,750명에서 2009 년 6만명으로급속히증가했다. 비중으로는말레이시아출신이싱가포르의료관광객의약 15% 를차지하고있다. 말레이시아의료관광객의상당수는말레이시아에서받을수없는의료서비스와높은품질의서비스를원하여싱가포르로오는경우가많다. 15) 같은이유로인도네시아출신의관광객또한싱가포르의료관광객에서차지하는비중이크다. 뿐만아니라최근중국경제의성장으로인해중국인환자의숫자도급증하고있는것으로알려졌다. 2. 주요육성정책 가. 주요정부정책싱가포르관광청은의료관광을싱가포르관광의신성장동력으로간주하고부처내에별도로 Health Care 부서를마련하였다. 이부서에는의료관광실무정책을운영하고관련하여산업경쟁력강화를위한프로그램 14) KPMG International(2011), p ) 유선아 (2011). 제 4 장의료관광산업 63

64 을운영하고있다. 이에반해싱가포르의료관광발전을위해보건부는싱가포르관광청과는다르게접근한다. 싱가포르보건부는마케팅보다는실제적인의학발전과높은의료서비스수준을이루는것이장기적으로의료관광산업을활성화할수있는동력이라고본다. 따라서기본적으로싱가포르의료과학의발전과의료서비스수준향상을위해노력해왔다. 이를위해보건부는의료인력에대한관리에대해서도정책을펼치고있다. 의료관광활성화를위한가장대표적인싱가포르보건부의역할은의료선진국에준하는의료서비스를제공하면서도상대적으로합리적인가격을제시할수있도록국가전반적인의료제도를정비해왔다는데에있다. 상기대표적인두기관을포함하여정부의의료관광관련부처들은다양한시각에서정책을실시하여의료관광산업육성을위해노력해왔다. 가장대표적인싱가포르의료관광육성정책의모토는싱가포르를아시아의료서비스의허브로발전시키는것이다. 1) 아시아의의료서비스허브화정책 : 7대정책분야싱가포르정부는싱가포르를아시아의료허브로성장시키고자매우체계적인방식으로중장기에걸쳐산업육성정책을시행하였다. 1980년대중반싱가포르정부는제조업위주의성장정책에한계를느끼며차기성장동력으로서서비스업을주목하기시작한다. 이에 1985년경제위원회 (Economic Committee) 의보고서를발표하며서비스업발전을위한재정지원및규제완화를추진하기시작했다. 또한 1997년아시아경제위기이후싱가포르는고부가가치전문서비스분야를성장동력을삼아경제발전 64 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

65 을이어가겠다는기조를더욱굳건히하게되었다. 2001년정부는경제검토위원회 (Economic Review Committee) 를구성하여싱가포르의신성장동력을발굴하고자하는정책제안에본격적으로나서게된다. 위원회의분과로서서비스분과위원회 (Service Sub-Committee) 는싱가포르의료서비스작업반 (HSWG: Healthcare Services Working Group) 을설립하여의료분야에대한검토및정책제안을담당하도록했다 년 HSWG는싱가포르가의료시스템측면등에서동남아시아지역의의료중심지라고인식했다. 이에 아시아의의료서비스허브화 (Developing Singapore as the Healthcare Services Hub in Asia) 라는정책보고서를통해해당산업을분석하고미래의발전전략을수립하였다. 본보고서를통해 HSWG는시장조사를실시하고싱가포르의료서비스및의료관광산업의약점을분석했다. 이들은 싱가포르의료관광의장점에대한홍보부족 비싼의료비 싱가포르의료서비스가영국, 미국등에비해뒤처진다는인식 종교및언어적장벽으로인한특정민족에대한서비스부재등을약점으로결론내렸다. 이에 HSWG는싱가포르가아시아의의료허브로거듭나고자두가지의핵심정책요점을가지고있어야한다고주장했다. 의료기술의탁월함 (clinical excellence) 과외국인환자유치 (the attraction of foreign patients) 이다. 이를위해 HSWG는 7가지정책조언및해당정책조언에대한세부내용을발표했다. [ 표 4-3] 에나타난 7대정책은마케팅, 의료규범, 인적자원, 커뮤니케이션, 전문지식등다양한분야의개선사항이마련되어있어보다종합적으로산업육성을도모할수있게되었다. 특히싱가포르고유의의료브랜드육성에관한부분은매우주목해볼만한정책이다. 의료산 제 4 장의료관광산업 65

66 업이가진전문성으로인해마케팅부문에서여타국가들이한계를느껴왔던것과는대조적으로싱가포르정부는국가차원의마케팅에주력하고자하였다. 이와같은브랜드이미지를기반으로원스톱센터를설립하는정책또한제안했다. 정책조언내용 표 4-3. HSWG 의의료 ( 관광 ) 산업육성을위한 7 대정책조언 세부분야내용 1 국가적마케팅계획추진 관련기관위주의홍보에대한제한철폐싱가포르의료브랜드를신뢰, 안전, 탁월성등에기반을두어개발외국인환자유입을위해주요지역시장내원스톱 (One-Stop) 센터설립의료관광객을위한입국절차간소화지역병원내투자, 국제및지역의료컨퍼런스개최, 의료진훈련등을통해지역내의료네트워크확대 가격및의료규범에대한투명성제고를위해의료부문소비자포럼개최 의사, 간호사및관련전문인력공급활성화를통해수요충족 의술전문성의활용을최적화하기위해공공 민간부문과전문가 환자간소통활성화 진료비, 의약품가격등에대해청구서항목별구분환자에대한평균의료비및전문서비스에대한가격정보제공표준진료지침사용불필요한수술및진료비과다청구방지를위한내부감사의무화 의료인력자원확대, 필요할시외국에서교육받은의대졸업자들이국내시험참여가능 ( 외국인간호사및의료전문인력에대한유연한고용을통해 ) 간호사및관련전문인력충원 싱가포르국립대의대입학에대한여성쿼터폐지 민간및공공부문에전문가를동시에고용 ( 이를통해외국인환자가공공부문에서도전문의료시술에대해보다활발히접근이가능함 ) 민간부문에서선별적으로의료서비스를도입 ( 이를통해민간부문에서의규모의경제달성이가능하며보다가격경쟁력있는서비스제공이가능 ) 5 의료기관의관련연구지원 의료과학자로서의마인드강화 ( 예 : 연구시간확보및의료과학자에대한대체가능한진로구상 ) 공공부문및민간부문내기초및진료연구관련클러스터링강화 6 보다많은투자와능력배양을도모하기위해현존하는인센티브적용 7 의료서비스산업촉진및상기계획들을이끌수있는기구운영 자료 : Healthcare Services Working Group(2002) 를토대로필자작성. 66 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

67 HSWG의본보고서에서는대외정책이외에도대내적으로도내실을다지고자규범과제도적인면에서도개혁을단행하는정책들이제안되었다. 특별히의료가격정보를제공하는정책은다른기관에서는찾아보기어려운획기적인정책이었다. 인적자원관련정책에서는도시국가인싱가포르의특성이반영되었다. 인구수의한계로인해외국에서교육받은의료진에대해개방하는정책을시행했으며여성에대한제한을철폐하여우수인력이의료진으로성장할수있게끔기본적인틀을마련하였다. 마지막으로정책및계획들을수행할수있도록기구를조직하도록하였다. 2002년에발표된 7대정책은 2012년말까지약 10년동안대다수이행되었으며이를발판으로관련기관들이세부적인정책을시행하고응용하여발전을거듭하고있다. 따라서싱가포르의료관광의주요정부정책에대한향후논의에서는 7대정책분야중성공적인정책으로평가할수있는제1대, 2대, 3대, 5대정책에대해서주로다루도록하겠다. 2) 제1대정책 : 국가적마케팅계획추진가 ) 싱가포르메디신 (SingaporeMedicine) 16) 앞서논의한 아시아의의료서비스허브화 정책에기초하여시행된가장대표적인의료관광산업정책중하나는싱가포르의료관광의고유브랜드인 싱가포르메디신 (SingaporeMedicine) 이다. 2003년싱가포르정부는제1대정책인국가적마케팅계획의대표사업으로서싱가포르메디 16) 싱가포르메디신 은싱가포르정부가만든고유의의료관광브랜드이므로본고에서는고유명사로서표기하였다. 싱가포르정부는영문브랜드명을 SingaporeMedicine 으로공식표기하고있다. 제 4 장의료관광산업 67

68 신을출범하였다. 싱가포르메디신은싱가포르를아시아의료허브의선두주자로성장시키고자정부부처들과산업계가공동으로발족한기구이다. 따라서제7대정책인 의료서비스산업촉진및해당계획들을이끌수있는기구운영 에도해당된다. 싱가포르메디신에는싱가포르보건부의주도하에싱가포르관광청과싱가포르국제기업청 (IE Singapore: International Enterprise Singapore), 싱가포르경제개발청이참여하고있다. 또한의료관광과관계된다양한이해관계자들도운영에참여하고있다. 싱가포르메디신내경제개발청의역할은의료관광산업에대한새로운투자를유치하고싱가포르의료산업역량을강화하는것이다. 그리고관광청의경우마케팅과홍보를담당하며외국인환자에대한서비스관련분야를강화한다. 마지막으로 IE Singapore는싱가포르의료관련업체들이국내외적으로경쟁력을강화하는것을지원한다. 싱가포르메디신이펼치고있는마케팅정책중가장효과적인정책은싱가포르의료관광에대한공식웹사이트를운영하고있으며이를통해싱가포르의료관광에대한모든정보에원스톱방식으로접근할수있다. [ 그림 4-3] 에서볼수있듯이공식홈페이지는영어, 중국어, 아랍어, 말레이 인도네시아어, 베트남어등 5개언어로제공된다. 해당웹사이트에는싱가포르의료관광에대한개요를소개하고있으며관련언론자료를게재하고있어싱가포르의료관광에대한신뢰를높이고있다. 다양한콘텐츠중에서특별히 국제환자를위한가이드 (The International Patient's Guide) 라는카테고리는의료관광객들에게가장유용하고본다. 해당카테고리에는싱가포르방문전준비사항, 공항이동서비스, 싱가포 68 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

69 르내관광및호텔관련서비스, 사후관리등싱가포르입국전부터출국이후까지의전과정에대한정보를제공한다. 또한 의료서비스제공처 (Healthcare Service Provider) 카테고리에는외국인환자를위한특별서비스를제공하는싱가포르내병원명단이공개되어있다. 명단을통해해당병원웹사이트와연결되게웹사이트를구축하여다양한정보를한 그림 4-3. 싱가포르메디신공식웹사이트 자료 : SingaporeMedicine. 제 4 장의료관광산업 69

70 번에볼수있도록구성하였다. 이밖에도공항이동서비스, 관광및호텔관련서비스에대한에이전시도소개하고있다. 또한 24시간핫라인을설치하여전세계어디에서나시차에관계없이싱가포르의의료관광에대한서비스를문의할수있도록하고있다. 의료관광객들은핫라인연결을통해의료진및의료서비스, 호텔과비자문제, 진료비에대한컨설팅등의서비스를무료로제공받을수있다. 나 ) 입국서비스의간소화싱가포르정부는의료관광객들을위해입국절차상에서도편의를제공하는정책을펼치고있다. 의료관광객들은별도의료전문비자가필요하지않으며, 사증허가서가있으면입국할때에도착비자를발급받을수있다. 이러한비자는병원에서대행서비스를실시하고있기때문에복수비자신청도비교적쉽다. 복수비자를발급받을시에다른국가에비해서류상절차가간단하며발급시일도최장 5일내에신속히발급받을수있다. 심지어단기비자일지라도입국이후 89일내연장할때에는온라인으로도가능할정도로간단하다. 17) 환자들의긴급한의료서비스수요가있을때에번거롭지않게빠른시일내에입국할수있도록조치하는것은매우중요한경쟁력중하나일것이다. 다 ) 국제화정책 : 의료컨퍼런스주최 싱가포르는또한싱가포르의첨단의료기술에대한역량강화와국제적 17) 한국관광공사 (2011), p 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

71 인위상강화를위해적극적인국제화정책을펼치고있다. 해외의료전문인력의싱가포르방문프로그램을운영하고있으며, 해외의료기관유치에도적극적이다. 또한대표적인마케팅정책중하나는의료관련국제학술대회개최를통해싱가포르의료기술의위상을세계적으로인정받는것이다. 싱가포르에서는국제의료컨퍼런스가활발히개최되고있으며, 의료관광객들은싱가포르메디신을통해이에대한정보를쉽게얻을수있다. [ 표 4-4] 는 2012년싱가포르에서개최한의료분야의주요국제컨퍼런스사례이다. 표 4-4. 싱가포르에서개최한주요의료부문국제컨퍼런스 (2012 년 ) 날짜 컨퍼런스주제 2012년 7월 12일 19th ASEAN Federation Cardiology Congress 년 5월 2일 9th Asia Pacific Travel Health Conference 년 3월 28일 Healthcare in Asia 년 3월 19일 World Conference on Tobacco or Health 년 3월 3일 Highlights of American Society of Hematology (ASH) 자료 : SingaporeMedicine. 2) 제2대정책 : 가격및의료규범에대한투명성제고정책싱가포르보건부는 2003년 10월부터싱가포르병원의진료비를보건부홈페이지 18) 에공개함으로써가격투명성확보에성공했다. 보건부홈페이지를방문하면 [ 표 4-5] 와같이병원및병실등급에따른입원기간및비용이공개되어있다. 환자들은홈페이지방문을통해자신이부담하 18) 해당홈페이지주소는다음과같다. 제 4 장의료관광산업 71

72 공공 / 민간구분 공공 (A 급병실 ) 공공 (B2 급병실 ) 민간 표 4-5. 싱가포르병원별및병실등급별입원기간및비용공개예시 ( 맹장염 ) 병원명 창이종합병원 (Changi General Hospital) 싱가포르종합병원 (Singapore General Hospital) 평균입원기간 50 번째백분위수비용 ( 단위 : 일, 싱가포르달러 ) 90 번째백분위수비용 2.5 4,218 5, ,451 7,491 창이종합병원 1.8 1,256 1,442 국립대학병원 (National University Hospital) 2.1 1,866 2,285 싱가포르종합병원 2.7 1,688 2,102 글렌이글스병원 (Gleneagles Hospital) 마운트엘리자베스병원 (Mount Elizabeth Hospital) ,283 16, ,618 15,299 주 : A, B1, B2 등의등급별병실이있으며등급에따른서비스와가격의차이가있음. 자료 : 싱가포르보건부 (2012 년 11 월 ). 게될진료비를가늠해볼수있으며방문전에이와같은정보를수집할 수있어편리함과신뢰감을동시에느낄수있다. 4) 제3대정책 : 의료인력양성정책싱가포르의료관광산업활성화에서가장취약한부문은인력에대한부문이었다. 도시국가인싱가포르내에서다수의의료진및간호사등관련전문인력을확보하는것은상당히어려운일이었다. 이를타개하기위해정부는인력확보를위한정책을적극적으로추진했다. 대표적인정책이인력확보를위해 71개외국의대학위를인정하도록한것이었다. 외국대학에서수학하고싱가포르로유입되는의료진은일정한조건하에싱가포르에서의료행위가허용되며, 일정기간이후에는정규의사로도전환된다. 또한지속적인의료진양성및개선프로그램을운용하고있으며 72 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

73 이에대해정부가지원하는비중이높다. 19) 싱가포르관광청에따르면간호사구성에서도상당수준의국제화를이뤘다. 싱가포르국적의간호사비율은 70% 이며, 30% 는외국인간호사로구성되어있다. 싱가포르정부는이와같이인력유입을위한개방적인정책을적극적으로실시했다. 5) 제5대정책 : 연구육성정책및의료기반시설육성정책싱가포르정부는첨단의료설비및의료연구에대한투자유도정책을추진해왔다. 싱가포르정부는첨단의료설비에대해보조금지급및세금감면등의혜택을부여하고있다. 또한최첨단의료연구에도정부의지속적인지원이이어지고있다. 싱가포르보건부가설립한국가의료연구위원회 (National Medical Research Council) 는최첨단의료과학분야의연구를지원하며의료진양성및연구능력배양을위해자금을보조하고있다. 또한싱가포르보건부는 경쟁력있는연구보조금 (Health Services Research Competitive Research Grant) 이라는자금을지원하고있다. 이보조금은의료서비스연구에만국한된다. 그밖에도싱가포르정부는신규병원설립, 기존병원재건축등의형태로의료기반시설확충을지원하고있다. 또한대부분의토지가국유화되어있는싱가포르에서정부는병원설립시에토지매입에우선권을부여하는등병원설립및이를통한의료관광산업활성화를적극지원하고있다. 19) 한국관광공사 (2011), p. 39. 제 4 장의료관광산업 73

74 나. 주요의료관광서비스기관의정책 1) 싱가포르주요병원의국제환자센터싱가포르보건부관계자와의인터뷰에의하면 2002년이후 10여년이흐른현재시점에서싱가포르의료관광의주도권은더이상정부가아니라의료서비스를제공하는병원자체에있다. 20) 국가의정책이적정수준에이르러이제는의료서비스기관들이충분히독자적인정책을수행할수있는시점에도래한것이다. 또한의료기관자체의정책및전략이의료관광객유치에직접적인효과를낼수있기도하다. 이에다수의싱가포르병원들은국제환자센터를운영하며의료관광객에대한전반적인서비스를제공하고있다. [ 표 4-6] 에나타나있듯이, 2012년 11월기준싱가포르에서는총 22개의병원이외국인환자를대상으로하는별도의시설및부서를보유하고있다. 표 4-6. 싱가포르내외국인환자시설을보유한주요병원및부서명 병원명 외국인환자전문부서 1 Khoo Tech Puat Hospital International Patient Services 2 1) Parkway East 2) Gleneagles Hospital 3) Mount ParkwayHealth Patient Assistance Centre Elizabeth Hospital 3 Changi General Hospital International Medical Services 4 Mount Alvernia Hospital International Patients Service Assistance 5 KK Women's and Children's Hospital International Patient Liaison Centre 6 Raffles Hospital International Patients Centre 7 National University Hospital International Patients Liaison Centre 8 Thomson Medical Centre International Patient Centre 20) 현지싱가포르보건부관계자인터뷰 (2012 년 9 월 ). 74 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

75 표 4-6. 계속 병원명 외국인환자전문부서 9 Singapore General Hospital International Medical Services 10 Pacific Healthcare International Medical Assistance Centre 11 Tan Tock Seng Hospital International Patient Liaison Centre 12 Surgeons International Holdings Pte Lid - 13 Johns Hopkins Singapore International Medical International Patient Office Centre 14 Singapore Medical Group Ltd International Patient Information Service 15 National Cancer Centre Singapore Foreign Patient Services 16 Specialist Dental Group International Patient Information Service 17 National Dental Centre - 18 Asian Centre for Liver Diseases & Transplantation - 19 National Heart Centre Singapore Global Patient Services 20 Healthway Medical & Specialist Centre - 21 National Neuroscience Institute International Patient Services 22 Singapore National Eye Centre International Patient Services 자료 : SingaporeMedicine. 싱가포르가의료관광의허브국가로성장할수있었던가장기본적인배경에는싱가포르특유의의료시스템이있다. 싱가포르는영국식민지에서독립한이후식민지영향력으로인해한동안세금으로유지하는영국식의료시스템을운영했다. 그러나 1984년영리병원을도입하는개혁을단행하며의료관광대국으로서의바탕을다지게된다. 정부가민간병원에대해영리화를허가했기때문에각민간병원은주식상장이가능하며투자유치가용이해진다. 다시말해병원자본에금융기관이나투자자가지분참여를할수있다. 또한자유롭게마케팅활동을벌일수있다. 병원이제공하는서비스수준에따라진료비를다르게책정하는방식도가능하다. 대표적영리병원인래플스 (Raffles) 병원의경우, 병원 1층에서영양제, 제 4 장의료관광산업 75

76 건강보조제에병원상표를부착하여판매를하고있기도하다. 싱가포르에서는영리병원들이환자유치에보다적극적으로나서고있다. 즉보다큰영리를취하기위해각병원들은병원간자체적인의료관광객유치전략을세우고실행하며다른영리병원과치열한경쟁을벌이고있는것이다. 일종의마케팅수단으로서의료관광객을대상으로하는사업을중시하고있다. 이와같은경쟁을기반으로싱가포르의전체적인의료관광수준또한높아지고있으며산업규모가동반성장하고있다. 싱가포르의영리병원중외국인의료관광객유치에가장큰성과를보이고있는대표적인병원은파크웨이홀딩스 (Parkway Holdings) 그룹과래플스메디컬그룹 (Raffles Medical Group) 계열병원들이다. 2) 영리병원 : 파크웨이홀딩스의글렌이글스병원파크웨이 판테이 (Parkway-Pantei) 그룹은동남아시아를중심으로싱가포르, 말레이시아, 인도, 브루나이등지에 2012년기준 17개의병원을운영하고있는의료서비스계의대기업이다. 또한 2015년완공을목표로중국에도병원을건립중이다. 21) 파크웨이 판테이그룹은싱가포르에만 4개의병원을운영하고있으며, ParkwayHealth Patient Assistance Centre 라는이름으로국제환자센터를두고의료관광객유치에적극적으로나서고있다. 2012년말기준싱가포르상장사인파크웨이홀딩스 (Parkway Holdings) 의글렌이글스병원 (Gleneagles Hospital) 은 272개의병상을갖추고있으며주요전문분야는순환기내과, 소화기내과, 간이식, 산부인과, 정형외과 21) 파크웨이 판테이그룹공식홈페이지. 76 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

77 및종양관련분야까지다양하다. 글렌이글스는한국에서의통상적인병원개념에비해매우생소한방식으로운영된다. 글렌이글스는개방형병원으로서의사들이병원에소속되거나고용되어있지않으며, 개별의사들이병원의사무실및시설을임대하여진료를보는방식이다. 따라서글렌이글스병원에는개별의사들이진료실마다입주해있으며, 환자들은사전예약제를통해개별전문의를만나진료를받게된다. 개방병원은 MRI 등고가장비를구입해야할필요없이의사들이진료가가능하여뛰어난의료기술을가진유명의료진을유치하기에용이하다는장점이있다. 이는의료관광객들이신뢰도가높은의료진에게개별적으로손쉽게진료를받을수있다는장점으로도연결된다. 글렌이글스병원은의료기술적인측면뿐만아니라시설적인측면에서도의료관광객들의수요를충족시키고있다. 일례로서글렌이글스병원은로비가기존의병원과는상당히다르다. 로비자체에대한인테리어를병원이가지고있는이미지에서탈피하였기때문이다. 글렌이글스병원의로비는적절한조명과시설을활용하여보다고급스럽고쾌적한분위기를조성했다. 입원실또한고가의스위트룸을운영하며인테리어와설비를고급화하여신흥국의부유층이자중증환자에대한타깃에적합한서비스를제공하고있다. [ 그림 4-4] 의글렌이글스병원의 글렌이글스스위트룸 (Gleneagles Suite) 은 1박요금이 6,088싱가포르달러정도로시설은호텔이상의수준이다. 글렌이글스병원은환자에대한고급서비스를제공함으로써주요타깃의수요를충족시키며고부가가치창출이가능하도록사업을운영하고있는것이다. 제 4 장의료관광산업 77

78 그림 4-4. 글렌이글스병원의스위트룸 자료 : 글렌이글스병원공식홈페이지. 3) 영리병원 : 래플스메디컬그룹의래플스병원글렌이글스병원과는달리래플스메디컬그룹 (Raffles Medical Group) 이운영하는래플스병원은병원내전문의들이병원의직원으로서고용된형태로서일명집단개원형 (Group Practice) 병원이다. 글렌이글스병원과마찬가지로래플스병원도국제환자센터를설립하여적극활용하고있다. 래플스병원측은영리병원이공공병원과경쟁하기위해서는가격경쟁력이떨어지기때문에그에대응하는수준높은시설과함께환자들이감동할수있는최고의서비스를제공해야한다고보고있다. 22) 따라서래플스병원은첨단의료기기와최고의의료진을마련하고, 이를홍보하는데에적극적이다. 래플스병원이자랑하는국제환자센터는공식웹사이트를통해래플스의의료관광객이필요로하는정보들을제공하고있다. 래플스병원의국제환자센터가운영하는포털사이트 23) 는싱가포르메디신이제공하는언 22) 이병문 (2009), p 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

79 어수보다더많은 11개의언어로구축되어있다. 영어, 중국어, 아랍어, 벵갈어, 일본어, 크메르어, 한국어, 미얀마어, 러시아어, 베트남어, 인도어등을통해외국인환자를위한정보가제공되고있어누구나손쉽게웹사이트이용이가능하다. 래플스병원 2층에마련된국제환자센터는기존병원이가진이미지와는달리호텔로비와같은시설을갖추고있다. 이곳에서는 진료의뢰환자관리및진료예약 입원과퇴원관련 공항픽업및안내서비스 여행계획과관광정보 긴급후송서비스 (Medical Evacuation and Repatriation) 통역서비스등을전담하고있다. 국제환자센터가소속되어있는래플스병원의마케팅팀에는 15개국이상의국가별코디네이터가고용되어있다. 이들은해당국가출신이거나해당언어를구사할수있어국별특화된마케팅이가능하다. 이를통해래플스병원은해외환자유치경쟁력을강화하고있다. 뿐만아니라래플스병원은별도로 래플스일본전문진료팀 (Raffles Japanese Clinic) 을출범하고일본인의료진을유치하였다. 이를통해일본인들을대상으로하는의료서비스를보다강화하고있다. 래플스병원은획일화된의료관광패키지를제공하고있지는않다. 오히려각국출신의의료관광객이개별적으로원하는바에따라패키지를구성하여의료및관광등제반서비스를제공하는맞춤서비스를지향한다. 앞서언급한의료서비스외의각종부대서비스는별도의수수료없이제공된다. 일종의의료관광객의유치전략으로서무상제공을통해의료관 23) 해당웹사이트는 english/overview/overview.aspx 과같다. 제 4 장의료관광산업 79

80 광의유인을증폭시키는효과를내고있다. 래플스병원의수익중외국인환자로부터의비중은약 35% 로알려져있다. 24) 마지막으로싱가포르병원들의의료관광객유치정책으로서주목할만한것은해외지사의운영이다. 이에대표적인성공사례또한래플스병원을들수있다. 래플스병원은중장기계획으로서베트남에지사를운영하고있다. 래플스병원은베트남기업을독점에이전트로서지정하여환자유치에보다전략적으로접근했다. 해당독점에이전트는베트남내래플스병원에대한마케팅을전담하고의료관광객수입의 10% 를커미션으로가져갈수있다. 래플스의호치민에이전시는 원스톱소싱센터 (One-Stop Sourcing Center) 이며하노이에는 오리엔탈스타 (Oreintal Star) 가있다. 이들은래플스가개최하는워크숍등에참여하고마케팅활동에대한재정지원이가능하다. 해당지사에서는의료관광객방문시원스톱서비스가가능하여간단한검진을받을수있고이과정을통해추출된혈액샘플등을병원으로보내절차를간소화했다. 또한항공권구입, 숙박등도지사자체에서예약할수있는등각종편의서비스가마련되어있다. 25) 3. 싱가포르의료관광산업 SWOT 분석및향후전망 가. 의료관광산업에대한 SWOT 분석 앞서살펴본바와같이싱가포르의료관광객부문에서싱가포르의최 대강점은지리적인접성과문화적친밀도이다. 인근동남아개도국의부 24) 현지래플스병원관계자인터뷰 (2012년 9월 ). 25) 주간무역 (2012). 80 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

81 유층및중증환자들은거리가먼일본이나한국보다는가까우면서도문화적으로친밀한싱가포르를찾기에보다용이하다. 또한국가가체계적으로지원하는육성정책도싱가포르의료관광의큰강점이다. 일개산업에대한계획을수립하는개념이아니라국가에서주요성장동력으로지정하여여러부처에걸쳐주력육성산업으로서전략및정책을개발하였기때문에그정책효과가매우크다. 영리병원들이자체적으로운영하고있는국제환자센터와같은정책들도의료관광산업육성에지대한역할을하고있다. 이와같은강점을바탕으로싱가포르의료관광산업은유럽재정위기에도불구하고주변신흥국들이비교적견고한성장세를보이고있어지속적인수요창출이가능할것이다. 또한바이오메디컬산업이싱가포르의차세대제조업으로주목받고있어, 이에대한시너지효과를기대해볼만하다. 싱가포르의료관광산업은약점또한가지고있다. 태국, 말레이시아등주변국가들보다의료비가상당히비싸다. 따라서의료비및전반적인물가를고려한가격면에서경쟁력이떨어진다. 또한싱가포르는도시국가로서의관광자원이한정되어있다는약점이있다. 음식과호텔등싱가포르관광의경쟁력은뛰어나지만전통적인문화관광이나자연환경의측면에서경쟁력이떨어진다. 마지막으로아직도싱가포르내의료진이많이부족하다는점이다. 외국인의료진을유입하는방식으로그간문제를해결해왔으나, 향후에도계속이들에의존하기에는문제점이발생할가능성이크다. 제 4 장의료관광산업 81

82 표 4-7. 싱가포르의료관광산업의 SWOT 분석 Strength( 강점 ) Weakness( 약점 ) - 지리적인접성및문화적친밀도 - 정부주도의체계적인의료관광육성정책 - 영리병원의의료관광객유치마케팅다각화 - 싱가포르메디신중심의원스톱서비스및국가의료관광의브랜드화 - 지속적인최고의료진및기술력의유입 - 주변아시아국에비해높은가격 - 도시국가로서의관광자원한계 - 자체적인우수의료진부족 Opportunity( 기회 ) Threat( 위협 ) - 유럽재정위기이후에도비교적견고한주변동남아신흥국의성장세와이에따른부유층및중산층의증가 - 제조업중바이오메디컬산업의부흥으로인한시너지효과 자료 : 필자작성. - 주변아시아국가들의의료관광산업분야의급부상 - 주변아시아국가들의의료수준향상 - 유럽재정위기에따른전반적관광수요감소 게다가위협요인으로서주요타깃이었던주변신흥국들의의료수준이향상될경우싱가포르로의료관광을오지않고자국에서의료서비스를받는사례가늘어날수있다. 또한세계경제의침체로인한전반적인관광수요의감소도싱가포르의료관광에도위협요인이될수있다. 나. 향후전망 1) 신흥국출신의부유층증가로인한지속적수요및타깃마케팅강화 2012년현재유럽재정위기의영향력에도불구하고주변국이견고한성장세를보이고있어향후싱가포르의료관광의수요전망이밝다 년인도네시아와말레이시아의경제성장률은각각 6.1%, 4.4% 를기록할것으로추정된다. 26) 따라서이들국가출신부유층의의료관광수요에도큰하락세는없을것으로보인다. 또한싱가포르관광청한국사무소와의 82 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

83 인터뷰 27) 에따르면향후싱가포르의관광정책기조는관광객입국수의증가보다는지출액의증가, 관광서비스의부가가치창출에초점을두게될전망이다. 즉부가가치창출이용이한층으로타깃을정하여이들에대해보다집중적인마케팅을실시하게될것이다. 의료관광산업의측면에서도부유층의중증치료에서소요되는경비가상당하고이들의관광지출액이비교적크기때문에해당타깃에보다특화된전략들이다수도출될것으로예상된다. 2) 관련산업과의시너지창출 2012년싱가포르경제성장의원동력은바이오메디컬산업의선전이었다. 2012년바이오메디컬산업이전년대비 25% 증가할것으로예상되는가운데, 28) 관련기반산업의성장으로인해싱가포르의료서비스의이미지고양과실제적인시너지효과를기대해볼수있다. 앞서언급했던바이오폴리스와같은연구단지는향후지속적으로확장될예정이며세계적인제약회사들과의료기기관련기업들이입주하였고향후에도다수입주할예정이다. 따라서연구단지에서공급되는고급바이오메디컬제품들과최신의연구결과들로인해싱가포르의의료서비스수준또한성장할가능성이매우높다. 바이오메디컬산업뿐만아니라지속적으로관련산업와의연계가이루어질전망이다. 싱가포르는의료서비스와시너지를낼수있는관련산업 26) 대외경제정책연구원 (2012), p ) 싱가포르관광청한국사무소인터뷰 (2012년 11월 ). 28) KOTRA 싱가포르사무소인터뷰 (2012년 11월 ). 제 4 장의료관광산업 83

84 및기반시설을지속적으로보강하고있다. 싱가포르의 코넥시온 (Connexion) 시설은의료시설과호텔및쇼핑시설이결합된최초의메디플렉스 (Mediplex) 이다. 코넥시온의 파러파크메디컬센터 (Farrer Park Medical Center), 원파러파크호텔 스파 (One Farrer Park Hotel & Spa 및쇼핑시설인 오웬링크 (Owen Link) 에이어 2013년에는자체병원이완공될예정이다. 해당병원인 파러파크병원 (Farrer Park Hospital) 은총 220개병상이갖춰진영리병원이다. 병원완공시에는최고의호텔및스파시설과쇼핑시설이병원시설과한장소에결집되어종합적인의료관광서비스제공이가능해진다. 싱가포르에서는향후이와같이관련산업과의시너지효과를극대화할수있는각종시설들이지속적으로도입되어의료관광산업발전에긍정적영향을미칠가능성이매우크다. 3) 영리병원간의경쟁심화에따른수준향상시장규모가점차증가하고있는현재시점에서싱가포르의각병원들의외국인환자유치경쟁은더욱심화될것으로전망된다. 파크웨이 판테이그룹은 2012년 11월기준 36개의외국인환자센터를두고활발히외국인환자유치에나서고있다. 래플스또한해외독점에이전시를적극활용하여커미션을부여함으로써외국인환자유치를위해치열하게경쟁하고있다. 나아가향후영리병원들은최고의의료진을유치하는데에도경쟁이심화될것으로전망된다. 영리병원들의주요홍보수단으로뛰어난의료업적을이룩한전문의료진에대한홍보가강조된다. 따라서각병원들은해외로부터뛰어난의료전문성을갖춘의료진을유치하기위해많 84 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

85 은자금을투입하고있다. 이와같은경쟁을통해싱가포르병원들의의료수준은보다향상될것이며, 의료관광객유치를위한마케팅전략도보다심화될것으로전망된다. 일각에서는영리병원간의외국인환자유치를두고벌이는과도한경쟁으로인해싱가포르내국인들에대한의료서비스제공에차질이생기거나고급화된서비스로인해국민정서에반감이생길수도있다는우려도있다. 따라서정부는영리병원에대한우려를공공병원의탁월한의료서비스로불식시키고자정책적인노력을지속하고있다. 아직까지싱가포르의료기관은비영리병원 ( 국공립 ) 과영리병원이 80대 20의비율로구성되어있으며, 의사들이환자를차별하지않도록각종조치를취했다. 예를들어등급지정제를통해총병상의 30% 를저소득층을위해제공하고고소득층을위한병상을총병상의 10% 로제한하는등의정책이다. 29) 또한공공병원의소유권은정부에있으나경영자를정부가임명하여민간및시민단체또한이사회임원으로참여하도록하고있다. 4) 말레이시아등주변국과의의료관광객유치경쟁심화한편으로는주변아시아국가의의료관광급부상이싱가포르의료관광산업에위협요인으로작용할수있다. 태국은가격경쟁력을앞세워스파, 허브등연계관광산업으로확장을모색하고있으며, 말레이시아의경우다국적의료서비스기업들의병원설립계획이상당수마련되어있다. 일례로파크웨이 판테이그룹은 2014년에말레이시아만중 (Manjung) 지역에 29) 이병문 (2009), p. 85. 제 4 장의료관광산업 85

86 1개, 2015년까지말레이시아코타키나발루 (Kota Kinabalu) 와메디니 (Medini) 지역에각각 1개씩병원을설립할예정이다. 이들은이그룹의글렌이글스병원과마찬가지로최고의외국인환자관련시설을갖추게될것으로전망된다. 동일한회사에서각국에병원을설립함으로써말레이시아와싱가포르의국가별병원간경쟁도치열해질전망이다. 또한한국의료관광의주요타깃은싱가포르의료관광객의주요타깃인부유층및중증환자와상당부분겹칠가능성이크다. 2011년 6월한국정부의주요관계부처들은추진전략의하나로서중증환자유치모델개발을발표했다. 이와같은주변국의의료관광분야급성장및경쟁심화가싱가포르의료관광산업에위협요소가될수있다. 86 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로

87 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 제 5 장결론및시사점 1. 결론 2. 시사점