기업분석│현대자동차

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영범 준
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1 투자전략ㅣ Commodity 투자전략팀 상품투자동향 [ 212/7/3 기준 ] 7/3 가격주간등락률 (%) 7/3 투기적포지션 전주대비 ( 계약 ) 연초대비 ( 계약 ) NYMEX 원유 ($/bbl.) ,53 1,75-13,5 COMEX 전기동 ($/lb.) ,21 3,626-9,626 COMEX 금 ($/t oz.) 1, ,215 14,596 6,427 CBOT 대두 ($/bu.) ,433 22, ,424 ICE 원당 ( /lb.) ,614 7,234 44,9 [ 그림 1] 가격주간등락률 (7/3 기준 ) [ 그림 2] 섹터별투기적 ( 비상업 ) 포지션변동폭 (%) 에너지 ( 좌 ) 금속 ( 좌 ) 곡물 ( 좌 ) 소프트 ( 좌 ) DJ-UBS CI ( 우 ) (%) NYMEX 원유 (WTI) CBOT 대두 COMEX 구리 COMEX 금 -.72 달러 인덱스 S&P5 KOSPI / 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/ 자료 : 이트레이드증권리서치본부

2 에너지 (Energy) 7/3 6/26 WoW MoM YTD NYMEX 원유 (WTI) ($/bbl) % 5.32% -11.3% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 131,53 112,33 1,75-47,32-13,5 Open Interest ( 계약 ) 1,432,999 1,432, ,1 17,437 NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) ($/gal) % 2.49% 1.36% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 64,124 6,57 3,546 -,19 9,23 Open Interest ( 계약 ) 253,521 21,729-2,2-35,94-21,59 NYMEX 난방유 (Heating Oil) ($/gal) % 4.97% -6.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -3, ,569-3,92-14,242 Open Interest ( 계약 ) 315,12 336,745-21,643 -,544 37,94 NYMEX 천연가스 (Natural Gas) ($/MMBtu) % 24.63% -3.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -9,4-11,77 19,193 9,351 69,77 Open Interest ( 계약 ) 1,115,63 1,145,17-29,37-91,39 115,393 [ 그림 3] NYMEX 원유 [ 그림 4] NYMEX 휘발유 ($/bbl) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 원유 (WTI) ( 좌 ) 17 3 ( /gal) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1-1 5 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 [ 그림 5] NYMEX 난방유 [ 그림 6] NYMEX 천연가스 ( /gal) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 난방유 (Heating Oil) ( 좌 ) 45 6 ($/MMBtu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) 16 NYMEX 천연가스 (Natural Gas) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-3 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 2

3 금속 (Metals) 7/3 6/26 WoW MoM YTD COMEX 전기동 (Copper) ($/lb) % 6.67% 2.7% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -13,21-16,44 3,626-1,5-9,626 Open Interest ( 계약 ) 135,62 146,442-1,76-13,12 1,529 COMEX 금 (Gold) ($/oz) 1,621. 1, %.% 3.51% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 137, ,619 14,596 26,53 6,427 Open Interest ( 계약 ) 425,6 413,61 11,45 5,77 6,123 COMEX 은 (Silver) ($/oz) % -.94% 1.32% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 9,76 6,222 3,44 1,14 2,51 Open Interest ( 계약 ) 122,12 126,164-4,36,167 1,135 NYMEX 백금 (Platinum) ($/oz) 1,4.7 1, % 3.7% 6.36% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 2,2 1,797 1,231 5,941 1,469 Open Interest ( 계약 ) 49,442 5, ,54 [ 그림 7] COMEX 전기동 [ 그림 ] COMEX 금 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 전기동 (Copper) ( 좌 ) 5 4 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 금 (Gold) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1-4 6 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 [ 그림 9] COMEX 은 [ 그림 1] NYMEX 백금 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 은 (Silver) ( 좌 ) 53 6 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 백금 (Platinum) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1 6 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 3

4 곡물 (Grain) 7/3 6/26 WoW MoM YTD CBOT 옥수수 (Corn) ($/bu) % 3.33% 11.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 12,51 127,41 55,1 75,93 27,774 Open Interest ( 계약 ) 1,36,43 1,57,772-21, ,4-117,54 CBOT 소맥 (Wheat) ($/bu) % 27.77% 19.4% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 26,95 2,115 5,9 25,463 7,36 Open Interest ( 계약 ) 423, ,616 1,935-6,197 42,659 CBOT 대두 (Soybeans) ($/bu) % 16.96% 31.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 26, ,42 22,951 24, ,424 Open Interest ( 계약 ) 775, ,737 7,42 1, ,15 CBOT 현미 (Rough Rice) ($/cwt) % 4.1%.75% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -2,192-2, Open Interest ( 계약 ) 13,126 14,9-1,72-1,14-3,56 [ 그림 11] CBOT 옥수수 [ 그림 12] CBOT 소맥 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 옥수수 (Corn) ( 좌 ) 5 6 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 소맥 (Wheat) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1 4 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 - [ 그림 13] CBOT 대두 [ 그림 14] CBOT 현미 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 대두 (Soybeans) ( 좌 ) 19 3 ($/cwt) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 현미 (Rough Rice) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1-5 9 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-4 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 4

5 소프트 (Soft) 7/3 6/26 WoW MoM YTD ICE 원당 (Sugar #11) ( /lb) % 15.14% -5.67% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 2,614 75,3 7,234 13,24 44,9 Open Interest ( 계약 ) 67,61 7,16-21,55-74,59 133,9 ICE 원면 (Cotton) ( /lb) % 6.7% -2.75% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -4,74-7,17 3,113 3,11-1,43 Open Interest ( 계약 ) 165,4 166,771-1,291-26,496 14,132 ICE 커피 (Coffee "C") ( /lb) % 14.35% -2.61% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -6,231 -,35 2,64-1,196-7,12 Open Interest ( 계약 ) 137, ,446-1,52-12,744 33,41 ICE 코코아 (Cocoa) ($/MT) 2,344. 2, % 13.62% 11.14% 비상업순매수포지션 ( 계약 ),731-4,677 13,4 16,766 16,334 Open Interest ( 계약 ) 179, ,773 7,379-1,233 11,399 [ 그림 15] ICE 원당 [ 그림 16] ICE 원면 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 원당 (Sugar #11) ( 좌 ) 3 3 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 원면 (Cotton) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1 3 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 [ 그림 17] ICE 커피 [ 그림 1] ICE 코코아 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 커피 (Coffee "C") ( 좌 ) 33 7 ($/MT) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 코코아 (Cocoa) ( 좌 ) /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 1 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-3 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 5

6 업종별매매동향 ( 단위 : 천계약 ) 가공업자-사용자 스왑딜러 관리자금 기타 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 에너지 (Energy) NYMEX 원유 (WTI) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) ICE 브렌드유 (Brent) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) NYMEX 난방유 (Heating Oil) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) NYMEX 천연가스 (Natural Gas) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) 금속 (Metals) COMEX 전기동 (Copper) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) COMEX 금 (Gold) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) COMEX 은 (Silver) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) NYMEX 백금 (Platinum) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) 주 : 비상업포지션 (Non-Commercial position) = 관리자금 (Managed Money) + 기타 (Others) E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 6

7 업종별매매동향 가공업자 - 사용자스왑딜러관리자금기타 ( 단위 : 천계약 ) 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 곡물 (Grain) CBOT 옥수수 (Corn) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) CBOT 소맥 (Wheat) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) CBOT 대두 (Soybeans) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) CBOT 현미 (Rough Rice) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) 소프트 (Soft) ICE 원당 (Sugar #11) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) ICE 원면 (Cotton) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) ICE 커피 (Coffee "C") 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) ICE 코코아 (Cocoa) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) 축산물 (Live Stock) CME 생우 (Live Cattle) 매수 (Long) 매도 (Short) 순매수 (net) 주 : 비상업포지션 (Non-Commercial position) = 관리자금 (Managed Money) + 기타 (Others) E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 7

8 Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 투자전략팀 ). 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. 동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER

국제 원자재 지수

국제 원자재 지수 국제원자재지수 구성품목리스트및가중치요약 자료요약및정리 : Korea PDS May. 2016 DOW JONES UBS Commodity Index (Bloomberg Commodity Index) -1- DOW JONES-UBS Commodity Index 아연, 2.53% 니켈, 2.36% 커피, 생돈, 2.06% 원면, 1.49% 2.29% 캔자스소맥,