머리말 년해외시장진출유망 부진품목 KOTRA( 대한무역투자진흥공사 ) 는매년말해외무역관별로현지진출유망품목추천등 해외무역관별수출 유망 부진품목 자료를발간하여우리중소기업이해외시장진출시필요한유용한정보를제공해드리고 있습니다. 이번에발간된 2018 해외시장진출유망

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1 KOTRA 자료 해외시장 진출 유망 부진 품목 국가 및 무역관별 HS 색인별

2 머리말 년해외시장진출유망 부진품목 KOTRA( 대한무역투자진흥공사 ) 는매년말해외무역관별로현지진출유망품목추천등 해외무역관별수출 유망 부진품목 자료를발간하여우리중소기업이해외시장진출시필요한유용한정보를제공해드리고 있습니다. 이번에발간된 2018 해외시장진출유망 부진품목 책자는중국, 유럽, 북미, 중동지역등전세계 84 개 국가, 124 개해외무역관에서조사한자료입니다. 국가별국가개황, 주요경제지표및관할지역별시장특성, 수출유망 부진품목, 해외시장진출전략, 현지진출시유의사항등해외주요시장정보를기재하였습니다. 수출은우리경제의핵심동력입니다. 하지만최근신보호무역주의와 4차산업혁명등대외환경적도전을맞고있고, 내부적으로는경제회복과일자리창출이시급한상황입니다. 수출품목및진출시장불균형해소및대기업중심에서중소 중견기업으로수출구조를전환하기위해서는수출품목다변화및진출시장다변화등전략적인해외시장진출전략수립이필요한시점입니다. 해외주요시장진출전략으로중국은소득증가와해외직구등신유통채널부상에따른고급소비재시장, 미국은제조업부활에따른부품협력수요, 유럽은산업재편에따른차세대기술협력, 일본은도쿄올림픽특수등으로기계및부품류수출등에서각각진출기회가있습니다. 신흥시장은중산층증가를활용한소비재및중간재의수요를공략해야하며, 동남아는유통 프랜차이즈진출기회와포스트차이나생산기지로서밸류체인진입, 서남아는인프라프로젝트참여 소비재진출, 중동 아프리카는소비시장확대 인프라구축, 중남미는한 중미 FTA 체결및개방정책활용, CIS지역은제조업육성정책에따른기계설비및부품수요등에서시장진출의기회를찾을수있습니다. 동자료를통하여해외시장진출전략수립에좋은길라잡이가되기를바라며, 실효성높은수출직결마케팅 강화, 전문상담을통한수출걸림돌제거, 자체대응이어려운중소기업들을위한수입규제동향모니터링강화 등우리기업의수출길을넓힐수있도록코트라에서는적극지원해드릴것을약속드립니다. 2017년 11월 KOTRA 고객서비스기획실장

3 목차 년해외시장진출유망 부진품목 중국지역본부 1 중국 3 베이징무역관 4 상하이무역관 8 광저우무역관 11 다롄무역관 14 청두무역관 16 칭다오무역관 19 우한무역관 22 샤먼무역관 25 시안무역관 27 선양무역관 29 난징무역관 32 충칭무역관 35 창사무역관 38 정저우무역관 40 항저우무역관 43 톈진무역관 46 선전무역관 49 홍콩 52 홍콩무역관 53 대만 55 타이베이무역관 56 유럽지역본부 59 독일 61 프랑크푸르트무역관 62 함부르크무역관 68 뮌헨무역관 71 프랑스 74 파리무역관 75 영국 79 런던무역관 80 스웨덴 83 스톡홀름무역관 84 덴마크 87 코펜하겐무역관 88 네덜란드 93 암스테르담무역관 94 벨기에 96 브뤼셀무역관 97 이탈리아 101 밀라노무역관 102 스위스 105 취리히무역관 106 스페인 109 마드리드무역관 110 오스트리아 114 빈무역관 115 그리스 117 아테네무역관 118 핀란드 121 헬싱키무역관 122 헝가리 125 부다페스트무역관 126 폴란드 129 바르샤바무역관 130 체코 133 프라하무역관 134 루마니아 138 부쿠레슈티무역관 139 크로아티아 141 자그레브무역관 142 불가리아 145 소피아무역관 146 슬로바키아 148 브라티슬라바무역관 149 세르비아 153 베오그라드무역관 154 북미지역본부 157 미국 159 뉴욕무역관 160 로스앤젤레스무역관 163 시카고무역관 166 달라스무역관 168 워싱턴무역관 171 실리콘밸리무역관 173 마이애미무역관 176 디트로이트무역관 178 캐나다 181 토론토무역관 182 밴쿠버무역관 186

4 중동지역본부 189 아랍에미리트 191 두바이무역관 192 이집트 195 카이로무역관 196 이란 200 테헤란무역관 201 이스라엘 205 텔아비브무역관 206 사우디아라비아 209 리야드무역관 210 요르단 213 암만무역관 214 모로코 217 카사블랑카무역관 218 쿠웨이트 222 쿠웨이트무역관 223 오만 227 무스카트무역관 228 알제리 230 알제무역관 231 터키 233 이스탄불무역관 234 카타르 236 도하무역관 237 아프리카지역본부 239 남아프리카공화국 241 요하네스버그무역관 242 나이지리아 246 라고스무역관 247 케냐 249 나이로비무역관 250 수단 253 카르툼무역관 254 에티오피아 257 아디스아바바무역관 258 가나 260 아크라무역관 261 탄자니아 266 다레살람무역관 267 콩고민주공화국 269 킨샤사무역관 270 모잠비크 272 마푸투무역관 273 코트디부아르 275 아비장무역관 276 일본지역본부 279 일본 281 도쿄무역관 282 오사카무역관 286 후쿠오카무역관 290 나고야무역관 292 동남아대양주지역본부 295 싱가포르 297 싱가포르무역관 298 필리핀 301 마닐라무역관 302 태국 305 방콕무역관 306 말레이시아 309 쿠알라룸푸르무역관 310 미얀마 313 양곤무역관 314 인도네시아 317 자카르타무역관 318 수라바야무역관 321 베트남 324 호치민무역관 325 하노이무역관 329 캄보디아 332 프놈펜무역관 333 라오스 336 비엔티안무역관 337 호주 340 시드니무역관 341 멜버른무역관 344 뉴질랜드 346 오클랜드무역관 347

5 서남아지역본부 351 인도 353 뉴델리무역관 354 뭄바이무역관 358 첸나이무역관 361 벵갈루루무역관 363 콜카타무역관 365 파키스탄 367 카라치무역관 368 방글라데시 370 다카무역관 371 스리랑카 374 콜롬보무역관 375 중남미지역본부 379 멕시코 381 멕시코시티무역관 382 파나마 385 파나마무역관 386 과테말라 389 과테말라무역관 390 쿠바 393 아바나무역관 394 도미니카공화국 396 산토도밍고무역관 397 브라질 400 상파울루무역관 401 리우데자네이루무역관 404 페루 407 리마무역관 408 콜롬비아 411 보고타무역관 412 아르헨티나 416 부에노스아이레스무역관 417 칠레 420 산티아고무역관 421 베네수엘라 425 카라카스무역관 426 파라과이 428 아순시온무역관 429 에콰도르 432 키토무역관 433 CIS 지역본부 437 러시아 439 모스크바무역관 440 블라디보스톡무역관 447 노보시비르스크무역관 449 상트페테르부르크무역관 452 우크라이나 454 키예프무역관 455 카자흐스탄 458 알마티무역관 459 아제르바이잔 463 바쿠무역관 464 우즈베키스탄 467 타슈켄트무역관 468 몽골 471 울란바토르무역관 473 벨라루스 477 민스크무역관 478 품목별수출유망지역색인표 481 무역관별코드안내 품목별 지역별수출유망무역관 484 참고자료 509 FTA 체결현황 ( ) 511

6 중국지역본부 중국 충칭 무역관 베이징 무역관 창사 무역관 상하이 무역관 정저우 무역관 광저우 무역관 항저우 무역관 다롄 무역관 톈진 무역관 청두 무역관 선전 무역관 칭다오 무역관 우한 무역관 샤먼 무역관 시안 무역관 선양 무역관 난징 무역관 홍콩 홍콩 무역관 대만 타이베이 무역관

7 중국지역본부 3 국가명 중국 국가개요 국가명중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) 위치 면적 기후 아시아대륙동부와태평양서안 960 만km2 [ 남북간 5,500km, 동서간 5,200km] 광대한영토 ( 남북간거리약 5,500 km, 동서간거리약 5,200 km ) 로인해지역별로다양한기후대분포 수도 베이징 ( 北京, Beijing) 총면적 16,411km2로서울 (605km2) 의약 27배 인구 13억 7,462만명 (2015년말기준 ) 주요도시 ( 인구 ) ㅇ베이징 ( 北京 ): 2,170만명, 톈진 ( 天津 ): 1,547만명, 충칭 ( 重慶 ): 3,017만명, 상하이 ( 上海 ): 2,415만명 민족한족 (92%) 및 55 개소수민족 (8%) 언어 漢語 (Chinese) [ 표준어 : 普通話 (Mandarin)] * 한어 ( 漢語 ) 는표준어와지방어 ( 方言 ) 를모두포함하는개념 종교 5대종교 : 불교 (B.C.2), 도교 (2세기경), 천주교, 이슬람교 (7세기경), 기독교 (19세기경) 등 건국일 1949년 10월 1일 ㅇ국가체제 : 인민민주독재의사회주의국가 (* 집권당 : 중국공산당 ) 정부형태 ㅇ국가기관 : 최고입법권을가진전국인민대표대회를중심으로국무원 ( 최고행정기관 ), 최고인민법원 ( 사법재판기 관 ), 최고인민법원 ( 사법검찰기관 ), 중앙군사위원회로구성됨 국가원수 시진핑 ( 習進平 ): 당총서기및중앙군사위주석 ( 12년 11월선출 ), 국가주석 ( 13년 3월임명 ) 수상 리커창 ( 李克强 ): 국무원총리 ( 13년 3월임명 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억위안 ) 540, , , , ,127 1인당 GDP( 위안 ) 40,007 43,852 47,203 49,992 53,817 ( 약 $6,392불 ) ( 약 $7,193불 ) ( 약 $7,714불 ) ( 약 $7,704불 ) ( 약 $8,026불 ) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 ( 억위안 ) 214, , , , ,316 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 1,117 1,176 1,196 1,204 1,260 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 33,116 38,213 38,430 33,304 30,105 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 7,370 8,632 8,955 14,162 14,207 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 38,671 41,600 43,030 39,586 36,600 증감률 (%) (6.2) (7.6) (3.4) ( 8.0) ( 5.7) 수출 (US억 $) 20,487 22,096 23,427 22,766 21,353 증감률 (%) 수입 (US억 $) 18,184 19,504 19,603 16,821 15,247 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 2,311 2,598 3,825 5,945 6,106 증감률 (%) (48.7) (12.5) (47.2) (55.4) 10.4 환율 (RMB/US$)

8 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 베이징무역관 주소 :Beijing Puxiang Zhong xin 29th Floor, Hongtaidongjie, Wangjing, Chaoyang District, Beijing, China (100027) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 억 U$) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 베이징 2,170 3,569 17,064 4,796 (-16.5) 2,201 허베이성 7,425 4,623 6, (-8.7) 475 산시성 3,664 1,980 5, (42.0) 62 내몽고 2,511 2,766 11, (197.7) - 신장 2,360 1,446 6,428 6 (-43.9) - 칭하이 ,398 0 (-91.5) 10 시장 ,963 1 (62.7) - 합계 19,042 14,918-6,794 2,748 * ( 인구 /GDP) 2015 년기준 ( 수입액 ) 월기준 ( 투자기업 ) 월기준 ( 거시 ) 제조업경기하락으로인해중간재수입은감소하는반면, 1인당 GDP는대체로완만한성장세를유지함 전통산업에서탈피해그린카, IT, 전자, 의약등첨단산업및서비스업으로산업구조를재편, 환경오염유발산업및저효율산업감소추세 * 2016년 3분기기준하이테크, 정보통신, 금융등첨단산업의베이징경제발전에대한기여도 55.7% 기록, 베이징경제를견인하는주요산업으로자리매김 ( 정책 ) 징진지 ( 京津冀 ) 광역권구상에따라 IT 금융 물류산업과주변지역의제조업단지를묶어환발해 ( 環渤海 ) 경제권범위확대추진중 전자, 자동차, 석유화학, 장비, 의약등첨단제조업발전을가속화하기위해첨단제조업단지를 6곳조성 중관춘 ( 中間村 ) 을중심으로발달된 IT산업활용, 적극적인창업지원 * 베이징시정부는 2020년베이징 SW 산업규모 1조위안돌파 를목표로제시 ( 소비시장 ) 소비구조업그레이드, 서비스소비급증 2016년 1~9월베이징시소비총액 1조 4천위안 (7.6% ) 기록, 그중서비스소비액이 6,338억위안 (11.1% ) 으로 45% 비중차지 상품소비액전년대비 4.8% 증가한 7,758억위안기록

9 중국지역본부 5 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 산업용로봇부품 유아용분유 전동칫솔 아동용스테인리스식기류 구강청결제 실버상품 화장품 견과류 방진마스크 의료용초음파진단기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기계부품 수산물 무선통신기기 신발 가구 철도차량부품 과일 코팅프라이팬 금형 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염화바이베닐이함유된페유 페할로겐화물이함유된유기용제 기타페유 기타페기유기용제 페기약품 유기성분이함유된화공페기물 도시쓰레기 기타화공페기물 의료페기물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 기회요인 ) 소비시장업그레이드및고부가가치부품소재수요확대 다양한소비트렌드및채널생성에따른소비시장진입기회확대 - 모바일경제, 他 ( 남성 ) 她 ( 여성 ) 경제, 왕홍 ( 网红 ) 경제 * 등신규소비트렌드생성에따라소비주체의세분화, 소비채널의플랫폼화가속 * 왕홍마케팅, O2O 마케팅플랫폼등 K-뷰티, 패션, 푸드등소비재및관련서비스공급채널확보를통한소비직결마케팅추진필요 중산층증가및해외직구등전자상거래활성화에따른프리미엄소비재에대한수요증가 - 헬스, 뷰티, 고급식품소비시장확대및관련서비스수요의폭발적증가 중국제조 2025, ' 인터넷플러스 ' 등중국정부의적극적인산업고도화정책에따른한국의고품질부품 소재및첨단기술수요확대 - 글로벌파트너링및전략적투자교류지원사업확대를통한한-중기업간전략적제휴 (Blood-Mixing) 확산필요 FTA 발효 3년차에따른관세인하확대및후속협상을통한무역장벽완화 - 3년차에따른추가관세인하및누적인하효과로 FTA 활용율제고기대 - 발효 2년내투자 서비스네거티브리스트협상시작 ( 협상개시 2년내종료 ) * 방송, 금융, 법률, 시험인증등분야의규제 ( 비관세장벽 ) 완화전망

10 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 위협요인 ) 구조적요인및한중관계냉각에따른수출감소 中교역구조업그레이드에따른 차이나인사이드 가속화 - 中수출, 소비재 중간재ㆍ자본재 / 低기술 中高기술업그레이드 * 수출비중변화 (2000년 /4분기 ) : 자본재 (18.2% 28.5%), 중간재 (30.0% 40.8%) * 高기술및中高기술수출비중이전체의 50% 를상회 (2000년 43.6% 2014년 55.8%) 한국기업의밸류체인변화에따른수출시장대체 - 중국소재기업의동남아이전으로주력품목수출시장변화 * 반도체, 디스플레이, 무선통신기기등의對중국수출감소 vs 對베트남수출급증 한중관계냉각모드지속 - 사드배치, 한 일군사보호협정등군사 외교갈등으로경제분야악영향 * 관광, 한류컨텐츠분야비공식재제, 정부간협력축소등 유망품목선정사유 중고속성장시대에돌입하며안정적성장추구 - 뉴노멀시대 ( 新常态 ) 로접어들며생산과잉해소, 산업구조조정, 신규성장동력확보등체제개선을위한대대적전환 개혁단계직면 - 양적성장보다질적성장을추구하며경제성장률 8% 목표를포기하고 6% 대의경제성장률을유지하고있음 * 경제성장률추이 : ( 99) 7.6% ( 07) 14.2% ( 14) 7.4% ( 15) 6.9% ( 16) 6.7% ( 17.6) 6.9% 특히소득수준의안정적성장, 소비방식의다양화, 소비환경개선등으로내수소비와서비스산업으로성장축을전환함 * 소비시장규모 : 15년 USD 4.6조 20년 USD 7.7조예상 * 인당 GDP( 위안 ) : '12년 40,006 14년 47,203 15년 50,251 16년 55,413 중국제조 2025와신흥전략산업집중육성으로산업구조고도화 - 서비스업과첨단기술관련산업중심으로 FDI 유치가집중되고, 3차산업의 GDP 비중은 2012년처음으로 2차산업을앞지름 * 서비스업 GDP 비중 : ( 10년) 43% ( 16년) 51.6% ( 17.6) 54.1% - 인터넷플러스정책으로 ICT와전통제조업과의융합, 서비스산업과의융합을통한산업구조의전반적인업그레이드 - 신유통서비스와전자상거래, 공유경제, 빅데이터, 모바일결제등인터넷을기반으로온 오프라인을연계한다양한융복합비즈니스모델이창출되고, 인터넷은중국내수시장을이끌어가는새로운모델로자리매김함 13.5 규획시행을통한질적성장의공고화추진 - 13차 5개년규획 으로 2020년중국의전면적샤오캉 ( 小康, 중산층사회 ) 건설 - 공급측개혁 *, 중국제조 2025, 지역발전전략, 농촌현대화전략등포함 * (3 去 ) 과잉생산설비해소, 재고해소, 금융리스트최소화, (1 減 ) 기업원가절감, (1 補 ) 제도개혁및보완 <13.5 규획기간목표 > 항목 GDP 연평균성장률 6.5-7% 경제총량 90조위안이상 도시신규취업자수증가규모 5000만명이상 도시실업률 4.5% 이하 상주인구도시화율 60% 호구인구의도시화율 45% 지급 ( 地級 ) 이상도시공기질량양호일수비중 80% 이상 고속철도운행거리및운행범위 3만km, 대도시의 80% 포함 자료원 : 국무원발표자료정리 목표

11 중국지역본부 7 현지진출시유의사항 자칫중국이외국이라는사실을간과하고비즈니스를진행하는기업인이많은바, 현지의법률과관습을이해하고원칙에충실해야함 중요한문제에있어중국의법률과절차에따라진행해야하며불법적행위는법률을통하여구제받을수없음. 마찰, 분쟁이발생할경우원칙에의거합리적으로처리해야손실을줄일수있음 현지변호사, 대사관및각종경제단체, 한국동종업종사자의노하우및경험을취득하도록노력해야함 중국의법제환경이점차개선되면서계약서가비즈니스의기본이되는데계약서작성에철저를기해야함 중국기업의경영및회계투명성이극히미비하므로거래전반드시사전조사를철저히해야함 중국은방대한지역마다서로다른지방문화, 관습, 언어를가지고있기때문에어느한지역에서성공한경험을중국전역으로보편화시켜서는안됨 중국에서어떠한비즈니스를하더라도관계, 즉유력자및사업파트너와의인적관계는매우중요하며, 이러한관계는중앙정부, 지방정부, 현지파트너및핵심고객을망라하여모든수준에서배양되어야함 중국업체들이요청하는대리제도는독점판매와비슷한형식으로한지역에대해독점판매권을주고바이어의능력에따라광고비용, 시장개척비용을일부를주는것임

12 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 상하이무역관 주소 :Room 3110, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Rd Shanghai, China (200336) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 (USD 억,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 상하이 2,425 3,989 16,518 15,905(-21.2) 126 안후이성 6,083 3,503 5, (-7.7) 4 * 상기수치는 2016 년기준. 환율 US1 = ( 거시 ) 국제화수준상승, 글로벌영향력확대 중국경제및국제금융 무역 경제의중심지이며, 주요관광도시로경제발전선도 * 16년상하이시 1인당가처분소득은 54,305 위안 ( 8.9%) * 상하이다국적기업 : 지역본부 525개사 (2015년말기준 ) * 2016년상하이항화물물동량및컨테이너처리량은 3,713만 TEU(20ft) 으로세계 1위 ( 정책 ) 경제중심지로서무역 투자 금융등혁신및개방선도 외상투자확대위한네거티브리스트시행 중국특성을반영한제도개혁, 무역편리화제도개선등추진 - 정보교류, 감독관리상호인정, 실무상호협력 의심화, 금융종합감독관리시범시행및개선으로제도의기본틀구성및고도화 ( 산업 ) 서비스산업발전의중심지 16년상하이시 3차산업의 GDP 비중은 70.5% - 금융업성장률은 12.8% 로상하이서비스산업에서가장큰비중차지 - 디즈니랜드개장으로파생되는산업인요식업, 숙박, 여행, 상권, 게임및영화, 캐릭터상품등문화산업및온오프라인유통채널도연쇄성장 - 고부가가치하이테크산업육성위한인큐베이팅활성화로혁신및미래성장동력확보 ( 소비 ) 중국최대소비시장으로트렌드선도 15년상하이시소비총액의 1조위안돌파이후상승세유지안 ( 16년 8.0%) 전자상거래가 17.9% 증가하며전체소비총액의 13.7% 를차지, 소비시장의발전을주도함

13 중국지역본부 9 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 휴대용자동자료처리기계 항행용무선기기 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 공기조절기부분품 기억장치 기타자동조절용이나자동제어용기기 제8471호에해당하는기계의부분품과부속품 기타차량용부분품과부속품 그밖의화물선과화객선 폴리카보네이트 음성 영상이나그밖의자료의수신용 변환용 송신 전기기기에전용되거나주로사용되는부분 용 재생용기기 정제한구리로만든것 탱커 (tanker) 제동장치와그부분품 시스템형태로제시된자동자료처리기계 금전등록기 정지형변환기 이소시아네이트 경질유 ( 輕質油 ) 와조제품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 메모리 외부표면을가죽이나콤퍼지션레더 (composition 창문, 벽, 천장또는바닥에고정되도록설계된것 leather) 로만든용기 기타다이아몬드 페인팅한것 바니시한것 플라스틱을도포한철이나 그밖의전기램프와조명기구 비합금강의평판압연제품 자동자료처리기계나네트워크로연결되며, 인쇄 복 기타미용이나메이크업용제품와기초화장용제품 사 팩시밀리전송의기능중둘이상의기능을수행하 기타신발류 는기계 주방용목제가구 접속자가부착된것 그밖의조명용이나시각신호용기구 스마트카드 적어도동일하우징속에중앙처리장치와입출력장치 전력낭비율이 1와트미만인것 를내장한것 리프트와스킵호이스트 (skip hoist) 팽창시스템을갖춘안전에어백과그부분품 버스용 화물차용고무로만든공기타이어 면으로만든남성용이나소년용슈트 앙상블등의류 컴퓨터단층촬영기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사탕수수에서생긴당밀 ( 糖蜜 ) 기타웨이스트와스크랩 기타당밀 [ 당류 ( 糖類 ) 를추출하거나정제할때생긴것으로한정한다 ] 스테인리스강의철의웨이스트와스크랩, 철강의재용해용스크랩잉곳 철강을제조할때생기는슬래그 (slag) ㆍ드로스 (dross)[ 알갱이모양의슬래그 (slag) 는제외한다 ], 스케일링 (scaling) 과그밖의웨이스 기타슬래그, 회, 잔재물 ( 금속ㆍ비소나이들의화합물을함유한것으로한정하며, 철강을제조할때생기는것은제외한다 ) 트 (waste) 선박과그밖의물에뜨는구조물 ( 해체용으로 시멘트동 ( 침전동 ) 한정한다 ) 알루미늄의웨이스트와스크랩 구리의웨이스트와스크랩 스티렌의중합체로만든플라스틱의웨이스트 페어링 스크랩 에틸렌의중합체로만든플라스틱의웨이스트 페어링 스크랩 마그네슘과그제품의웨이스트와스크랩 텅스텐 ( 월프람 ) 과그제품의웨이스트와스크랩 프로필렌의중합체로만든플라스틱의웨이스트 페어링 스크랩 염화비닐의중합체로만든플라스틱의웨이스트 페어링 스크랩 기타플라스틱의웨이스트 페어링 스크랩 티타늄과그제품 [ 웨이스트의웨이스트와스크랩 선별한넝마 ( 사용하던것이나신품으로한정한다 ), 끈 배의밧줄 로프 케이블의스크랩, 끈 배의밧줄 로프 케이블제품의폐품 ( 방직용섬유로만든것으로한정한다 ) 기타넝마 ( 사용하던것이나신품으로한정한다 ), 끈 배의밧줄 로프 케이블의스크랩, 끈 배의밧줄 로프 케이블제품의폐품 ( 방직용섬유로만든것으로한정한다 )

14 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입 ) 수출구조개선지속, 일반무역은가공무역보다발전추세양호 - 17년상반기전년동기대비 12.2% 증가한 2,258억달러 - 수출 910억달러 ( 5.7%), 수입 1,347억달러 ( 17.1%) 로 437억달러무역적자기록 ( 對韓교역 ) 화동지역이대중무역에서차지하는비중반등 - 17년상반기기준해당지역의한국과총교역액및비중증가 * 총액비중 : ( 14) 43.1% ( 15) 44.8% ( 16) 36.4% ( 17.Q2) 37.5% (KITA 통계 ) - 각지역별비중장쑤성 26.3%, 상하이시 9.8%, 저장성 3.8%, 안후이성 0.9% ( 소매판매 ) 전자상거래소매판매비중꾸준히확대 - 17년상반기상하이시소비총액은전년대비 8.1% 증가한 5,670억위안기록 - 전화 통신 방문등을통한무점포소매판매액은전년대비 16.7% 성장 - 전자상거래가 17.9% 성장, 전체소비총액의 13.7% 를차지하며소비시장성장주도 ( 소득, 지출 ) 도시기준소득, 지출모두안정성장 - 17년상반기상하이시 1인당가처분소득은전년대비 8.6% 증가한 29,902 위안 - 1인당도시주민가처분소득은 31,524 위안 ( 8.6%), 농촌주민은 15,923 위안 ( 8.8%) * 중국 1인당소득상위 5개지역 : 1. 상하이 2. 베이징 3. 저장 4. 톈진 5. 장쑤 ( 17년상반기 ) - 17년상반기상하이시 1인당평균지출액은 19,528위안 ( 7.0%) 이며, 도시증가율 (6.9%) 대비농촌증가율 (9.0%) 이큰것으로나타남 ( 투자 ) 3차산업투자증가세하락 - 17년상반기고정자산투자는전년대비 6.4% 증가한 2,990억위안 - ( 업종별 ) 도시인프라시설투자 648억위안 ( 18.6%), 부동산개발투자 1,754억위안 ( 4.1%), 산업투자 379억위안 ( 3.9%) - ( 산업별 ) 1차산업투자 74.2% 감소, 2차산업 4.3% 감소, 3차산업 8.2% 증가 유망품목선정사유 한국무역협회통계에근거, 17 년 7 월까지상하이對한국수입품목중수입증가율상위품목 20 개추출 현지진출시유의사항 환경보호및개선은국가전략의일부로격상 - 환경보호및개선은국가전략면에서중요한조각으로, 규제및행정조치, 요건등기준을모두대폭강화하며반드시개선하겠다는의지를표명함 - 중앙환경보호감찰조를구성, 15년부터전국감찰활동을실시했으며, 이후에는특정분야전문감찰실시할것으로예상 - 중앙정부 지역별환경규제및규정을정확히파악하고, 발빠르게대처할필요가있음

15 중국지역본부 11 광저우무역관 주소 :Unit A, Teem Tower No.208 Tianhe Rd. Tianhe District, Guangzhou, China (510620) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 광동성 10,999 12,047 11,028 41,154(6.1) 1,304 광시장족자치구 5,579 2,764 5, (15.9) - 하이난성 , (-7.9) 52 합계 17,495 15,424 23,472 41,638 1,356 * ( 인구 /GDP) 2016 년기준, 1U$=6.6CNY, ( 수입액 ) 2016 년기준 ( 투자기업 ) 월기준 ( 거시 ) 16년광동성 GDP (7조 9,512억위안 ), 전년대비 7.5% 증가 * 중국 GDP 증가율 (%) : ( 14) 7.3 ( 15) 6.9 ( 16. 上 ) 6.7 ( 16) 6.7 * 광동성 GDP 증가율 (%) : ( 14) 7.8 ( 15) 8.0 ( 16. 上 ) 7.4 ( 16) 7.5 대외무역수출입총액은 6조 3,029억위안, 전년대비 0.8% 감소, 중국전체의 25.9% 차지 - 수출은 3조 9,455억위안 (-1.3%), 수입은 2조 3,574억위안 (0.01%), 무역수지는 1조 5,880억위안흑자기록 - 한국의對광동성교역액, 한-중교역전체의 24.6% 차지 * 對광동성교역 : ( 수출 ) 412억달러, ( 수입 ) 215억달러 ( 정책 ) 광동성발전계획의핵심기조는 산업구조고도화 및 질적성장 광동성은제조업을스마트하고, 정밀한생산방식으로전환계획 전세계적으로영향력을갖춘자유무역시범구와선진제조기지육성계획 - 광동자유무역시범구 * 는중국내륙과홍콩 마카오간경제통합심화및신개혁개방의시범역할수행예정 * 광저우 ( 난샤 ), 선전 ( 첸하이 ), 주하이 ( 헝친 ) 3개지역 ( 15.4월출범 ) ( 소비시장 ) 전자상거래발달, 2선도시구매력급속도로확대 ( 전자상거래 ) 2016년 1월-9월, 광동성전자상거래교역액은 2.77조위안으로중국전체의 13.7% * 광저우는상하이, 충칭, 닝보등에이어중국내여섯번째로 B2C 시범도시선정 년, 중국크로스보더전자상거래수출입총액은 499.6억위안, 전년대비 38.7% 증가하였으며, 전국에서크로스보더전자상거래수출입업무를수행하는 60개도시중, 광저우는 146.8억위안의규모로 1위를차지, 중국전체의 29.4%, 광동성전체의 64% ( 소비재 ) 한류열풍으로광동성 2 3선도시유통망에한국소비재입점확산 * 주요도시 GDP성장률 : 주하이 (9.2%), 산터우 (9.1%), 선전 (8.8%), 광저우 (7.9%), 동관 (8.1%), 푸산 (8.5%) 등 (2017년상반기기준 ) ( 소비증가 ) 사회소비품소매총액은 3조 4,739억위안, 전년대비 10.2% 증가 ( 고정자산투자증가 ) 고정자산투자액은 3조 3,009억위안, 전년대비 10.% 증가

16 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 미용팩 유아용화장품 유아식품 식품 ( 스낵, 견과류등 ) 음료 치약 생리대 섬유원단 전자직접회로 샴푸 김 어린이우유병 지문식별칩 주방용품 영유아기저귀 원액기 전자완구 윈더우필름 벽지 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기계부품 화학제품 철도차량부품 선박부품 금형 중장비부품 의류 과일 페인트 가방 신발 금속기와 건강식품 ( 보건식품 ) 무선통신기기 코팅프라이팬 가구 콘택트렌즈 수산물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 ( 세정제용 ) 탄소불소화합물, 후레온가스 ( 세정제용 ) CFC 납성분이함유되어있는휘발류침전물 중고컴퓨터설비 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 사탕수수당밀 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 장섬유청석면 기타청석면 ( 청석면 ( 푸른석면 ), 양기석석면, 철석면, 투섬석석면, 직섬석석면 ) 자동차류 ( 중고품 ) 의료기계 ( 중고품 ) 의료용품 ( 중고품 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 경제규모전국 1위 - 광동성은장강삼각주 ( 상하이 ) 및환발해만경제권 ( 베이징, 톈진 ) 과함께중국경제를견인하는 3대축의하나로, 경제규모전국 1위의경제발달지역임 - 16년광동성 GDP는 7조 9,512억위안으로경제성장률 7.5% 를기록하여중국평균성장률 6.7% 를상회함 - 성정부재정수입, 사회소비재매출액, 공업생산액, 주민저축량이전국 1위임특히 1인당 GDP는 '98년이래부동의 1위를고수 ( 직할시제외 31개성시 )

17 중국지역본부 13 중국개혁개방의선두, 외국인투자大 - 덩샤오핑의지휘하에 1980년광동성선전, 주하이, 산터우및푸젠성샤먼에경제특구가설립되어일찍이중국경제개방의효시역할을함 - 16년광동성외국인직접투자금액은 866억 7477만달러로전년대비 54.5% 증가했으며, 외국인직접투자항목은 8,078개로전년대비 14.9% 증가함 산업체계완비된 세계의공장 - 산업체계가비교적잘갖춰져있어 100여개산업의세계최고수준생산가공및조립능력을보유함 * 핸드폰 80%, 컴퓨터 90% 의부품이광동성에서생산및조립 - 광동성은특히 IT산업제조기지로서선전, 광저우, 동관, 후이저우, 포산, 중산등을중심으로전자정보산업기지가형성, 신소재및광전기등첨단기술이급속도로발전중임 - 중국의내수확대정책에따라광동성은글로벌기업의제조기지로서중국내수시장개척의중요전진기지역할을할것으로전망됨 중국의국제전자상거래중심지 년 1월-9월, 광동성전자상거래교역액은 2.77 조위안으로중국전체의 13.7% 년, 중국크로스보더전자상거래수출입총액은 499.6억위안, 전년대비 38.7% 증가하였으며, 전국에서크로스보더전자상거래수출입업무를수행하는 60개도시중, 광저우는 146.8억위안의규모로 1위, 중국전체의 29.4%, 광동성전체의 64% 를차지함 유망품목선정사유 한류열풍등영향으로한국의화장품, 식품등에대한인지도와선호도가괜찮은편임. 또한현지주민들의생활수준향상으로수입제품의수요시장은확대해지고중국산제품에대한소비자의불신으로외국제품선호도증가 현지무역사절단, 전시회경험참고 현지진출시유의사항 화장품, 식품등품목관련해서중국내관련인증허가등제도를파악하고사전준비가필요하며, 중국어로된기업, 제품자료필수임. 특히화장품일경우, 현지바이어들은일정한브랜드인지도가있고이미중국내위생허가를획득한제품을선호하는편임 생활소비재분야이미많은해외업체들이현지시장에진출한상태라제품품질이우수해야할뿐만아니라가격경쟁력중요함. 그외에포장, 디자인등면에서도차별화된제품을선호함 온, 오프라인유통망, 홈쇼핑, 벤더등여러유통구조가있는데, 품목및회사에적합한진출방식을정해야함 중국시장진출시자체상표브랜드, 특허등록등지재권관련보호의식강화필요함

18 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 다롄무역관 주소 :Room. 4505, World Trade Center, No.25 Tongxing St., Zhongshan Square Dalian, China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 다롄시 , ,769 3,338 (2.9) 450 단동시 ,558 1,168 (3.1) 150 합계 , ,327 4, ( 거시 ) 동북3성경제중심 1인당 GDP 기준동북3성도시중 1위 - 동북3성중고소득층이가장많이거주하는도시 - 고소득층중심으로구매력지속증가 ( 산업 ) 조선, 석유화학발달도시 선박제조및조선기자재산업발달 - 중국조선업은 17년 8월, 신규선박수주및수주잔량기준세계 1위 - 중국조선업의회복세와함께조선기자재수요도증가하고있음 석유화학산업 - 대형석유화학산업단지건설로원유정제등기초석유화학제품을생산하는기업증가 랴오닝성자유무역시범구출범 - 다롄, 선양, 잉코우등 3곳에랴오닝성자유무역구가설립되었으며선진장비제조업, 전자상거래, 금융, 물류등서비스업중점육성 ( 소비 ) 화장품, 식품등생활소비재위주의소비시장형성 화장품, 식품등소비재외에도주방용품, 주방가전, 청소도구등수요증가 - 개성있는제품을선호하는젊은층이동북지역의소비주도 - 지출규모면에서는식품시장이가장크지만최근주거관련지출이급증 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 식품어류분 ( 물고기용사료 ) 김 조제분유 레토르식품 ( 냉면, 메밀면 ) 각종양념류, 혼합조미료 윤활유기유 화장품 치약 액세서리및부분품 자동차부품 가정용공구 프레싱용공구 자동차부품 선박부품

19 중국지역본부 15 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 곡물및채소류 실리콘메탈 피혁제품 철광석으로제조한철제품 조리기구 반도체 에어컨 기계부품 공기청정기 전자담배 무선통신기기 비디오게임및부품 적외선탐지기 LED 조명기구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가공을거치지않은인모 폐금속 폴리염화바이베닐이함유된폐유 아편에서추출한것 폭약 흡연용라이터 유기성분이함유된폐기물 폐플라스틱 폐지 폐방직물 X 선검사기 TV 전자오락기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 동북지역소비지출은중국평균과비슷하거나조금낮은수준 중국의안정적인성장속에고소득층의구매력은증가하는추세 고급소비재, 프리미엄소비에대한수요증가 중국에서상대적으로작은인구규모를고려하면소득과지출수준은중국평균이상 유망품목선정사유 중국조선업이회복세를보이며조선기자재수요급증 중국 7대석유화학산업단지가들어서며기초원료에대한수요증가 다롄-친황다오-톈진-웨이팡-옌타이를잇는환보하이고속철이개통되면지역경제활성화및지역경제통합이가속화될예정 미혼자비율이높고, 작고정교한디자인제품을찾는 1인가구가증가하는추세 현지진출시유의사항 중국조선소에는무역업무를전담하는인력이없고에이전트를통해수입기자재를납품받기때문에에이전트와관계구축이매우중요함 국제전자상거래활성화가예상됨에따라온라인유통기업대상으로판로를개척할필요가있음 젊은소비자를대상으로웨이보, SNS 등온라인마케팅을통해새로운거래처를확보할수있음 중국바이어는브랜드인지도를중시하기때문에유동인구가많은유통매장에서제품체험행사를집중개최하는한편, 유력전시회에참가해바이어대상으로제품을홍보하는등브랜드인지도제고를위한노력이필요함 QR코드를통한기업홍보및모바일결제시스템구축등중국소비자의소비성향에맞는세일즈마케팅도함께병행해야함

20 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 청두무역관 주소 :29/F, Tower 2, Plaza Central, Shuncheng Dajie, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, China (610016) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 쓰촨 8,204 4,943 6,026 1, 윈난 4,737 2,249 4, 합계 12,941 7,192 10,767 1, ( 경제 ) 16년쓰촨성경제성장률은 7.7% 을기록하며중국평균경제성장률 (6.7%) 을 1% 이상상회하였으나그격차가매년감소하며중국평균성장률에접근中 - 中서부지역전체 12개성 GDP의약 20% 를차지하며서남부핵심으로성장 - 쓰촨성은 11년중국省중 8번째로 GDP 2조위안을돌파했으며, 동부연안에비견되는경제규모로성장中 < 쓰촨성의서부경제권점유비중 > ( 단위 : 억위안 /2016년기준 ) GDP 투자 소비총액 수출입 ( 백만달러 ) 쓰촨성 32,680 29,126 15,501 46,427 서부순위 ( 중국 ) 1(12) 1(12) 1(12) 2(12) 서부비중 (%) ( 정책 ) 청위경제권등서부대개발프로젝트추진에따른다양한현지산업육성 * 청위경제구 ( 成渝经济区 : 쓰촨-충칭 ) 경제구, 상하이 ( 장강삼각주 ), 베이징 ( 환발해 ), 광저우 ( 주강삼각주 ) 에이은제 4대경제권으로육성 우수한에너지, 광물자원등을이용한현지신흥산업 ( 항공, 의료바이오등 ) 과지주산업 (IT, 전자 ) 의동시육성과도시화율증대를통한균형발전모색 * 16년말 48.9% 의쓰촨성도시화율을 20년까지 54% 로증대및인프라확장시도 * 수력 ( 中전체 27%), 천연가스 ( 中전체 19%), 43종광물 ( 中전체 5위 ) 등자원보유 ( 한쓰촨교역 ) 2016년對쓰촨수출은 17.93억달러, 수입은 7.18억달러로흑자액 10.75억달러를기록 - '16년對쓰촨주요수출품목 : 전자기기 / 직접회로등 - '16년對쓰촨주요수입품목 : 철강, 기계류, 유기화합물등 - 한 - 쓰촨간수출입은원부자재에집중되어있으며교역량또한중국전체대비크지않으나완성품등소비재, 화장품등은한류붐을타고지속적으로현지시장에보급중 ( 진출애로 ) 내륙지역물류및유통인프라부족, 시장정보부재등

21 중국지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아용품 장난감 유아용카시트 영유아보조식품 아동용치약 영유아기저귀 영유아의류의료용품 가정용의료기기 임플란트의료기기 파스 자동시각검사시스템전자제품 기능성생활가전제품 컬러TV 농산물건조기계 토스터 휴대폰 노트북 자동차부품 기타 고품질가공식품, 신선식품, 유제품 여가및레저용품 인터넷소프트웨어및설비 대기오염정비시설 의류브랜드 화장품한식프렌차이즈 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 의류, 신발류등노동집약형산업제품 곡물및채소류 ( 쓰촨은농업이대성하며과거부터곡창지대로유명함. 곡물, 감자, 찻잎, 채소등이중국 5위안에속함 ) 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 베이징무역관참조 3. 특기사항 간략한현지시장동향 (FTA) 한중 FTA체결로인해한국전통우세산업에더욱유리한수입환경을가져다줄것으로기대하며, 현지의한류붐과시너지효과를낼수있음에따라우리소비재및화장품등이현지에큰관심을끌것으로기대함 ( 한류 ) 현재대형유통망 ( 이토요카도, 왕푸징백화등 ) 과쇼핑몰등을필두로여러한류관련상품을취급중이며, 갈수록차별화된제품, 다양한상품등을현지에소개하고있음 - 16년상반기부터김치, 쌀, 삼계탕등이본격수입됨에따라서부지역대형유통망내점진적으로보급중에있으며, 향후가공식품, 화장품등의점유율증가를기대 ( 전략산업 ) IT전자, 발전, 기계설비 ( 자동차제조 ), 음료식품, 화공 의약, 관광발전추세 - 신흥전략사업 : 클라우딩컴퓨터, 신재생에너지, 신소재, 바이오, 항공, 환경보호 - 여러전략산업발전추세에힘입어, 현대자동차 ( 상용차 ), 포스코 ( 자동차강판 ), CJ( 사료 ), 휴비스 ( 섬유 ) 등우리기업또한활발히현지시장에진출중 유망품목선정사유 ( 한류상품 ) 기존의한국산전자제품의일정한현지수요외, 현지한류붐에따른국산소비재및가공식품, 화장품, 의류등에대한수요가크게증가하고있음 ( 영유아제품 ) 중국 두자녀 정책의시행으로신생아수가늘어날것으로전망. 기저귀, 분유, 아동용약품등영유아용품이황금기를맞을것으로보임

22 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 의료산업 ) 중국에고령화가급속도로진행됨에따라의료에대한수요도같이증가하고있음. 고령화의추세로봤을때향후진료인수, 병원수등이크게상승할것으로예상되며의료관련산업전체및여가, 레저용품등파생상품수요가증대될것으로예상함 ( 환경산업 ) 2015년 1월 1일시행된 [ 중화인민공화국환경보호법 ] 에따르면, 오염손해의책임을소지가있는기업과직접적책임자는행정구류및형사책임등처벌을받는등유례없는환경법강화에힘입어환경설비수요가증가추세임 ( 인터넷소프트웨어, 문화콘텐츠 ) 정부는 인터넷 + 행동계획 이란전략적인사업을추진하여, 모바일인터넷, 클라우드, 대용량데이터, 사물인터넷등과결합하고전자상거래및인터넷금융의발전을촉진시키고있으며, 청두시또한새로운창업도시로탈바꿈중에있음. 특히청두시는고신구내한중창업단지등을지정하여한중기업인을대상으로한적극적인창업생태계조성을추진중에있으며, 한류붐에따른게임산업, 문화콘텐츠관련부문에서큰수요가파생중임 ( 프렌차이즈 ) 한국식프렌차이즈 ( 뚜레주르, 빠리바게뜨등 ) 가활발히현지진출중이며, 20-30대젊은층을대상으로차별화된서비스와상품을소개하고있음 현지진출시유의사항 중국에서판매하고자하는식품, 화장품등은관련위생허가를필요로하며, 3C 인증상품에속한다면반드시해당인증을미리득한후시장진출을고려해야함 - 특히최근지정된일련의비관세장벽 ( 위생허가강화, 화장품안전기술규범강화등 ) 과관련, 한국제품수입에있어해관의통관및인허가취득이갈수록까다로워지고있음을숙지 의료기기를중국내에서생산또는판매할경우일반적으로사업자등록증, 생산허가증, 상품등록증이필요함. 제품신고등록과정에서중국식약품관리감독국 ( 国家食品药品监督管理总局, CFDA) 이기업체를대상으로품질검사를시행하는데이를통과해야함 - 의료기기의경우 CFDA 분류 (1~3등급 ) 에따라필요한등록절차및서류등록을거쳐야현지수입및판매가가능함 소비재의경우, 현지시장의성장세가매우빠르게진행되고있으며, 이미쓰촨성청두의경우는해외유명브랜드의각축장이되어시장진입이나날이어려워지고있는상황임. 청두인근 2~3선급도시의성장률이매우빨라향후인근지방도시와연계된현지파트너발굴및중장기적인현지시장진출플랜이우선되어야할것으로보임 가격경쟁력이우수한현지제품과브랜드파워를앞세운해외우수제품사이에, 현지에적합한가격포지셔닝과유통망발굴, 체계적인시장진입방법모색 ( 인증및적합한통관, 물류방법지정등 ) 및한류붐을활용한상기유망품목의현지진출채널을다각도로모색 ( 현지전시회및상담회참가등 ) 할필요가있음 동부연안대비, 다소폐쇄적인물류, 유통구조를지닌서부지역에대한철저한시장조사와현지상습관을이해할수있는현장경험이필요하며, 빠르게변하는현지의트렌드와시장변화에대해대응력을높일필요가있음

23 중국지역본부 19 칭다오무역관 주소 :Room 905, Capland Center Office Building, No.10 Yanerdao Road, Shinan District, Qingdao, China (266071) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 억위안 ) 1 인당 GDP ( 위안 ) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 산동성 9, , , ,965 (-17.2) 4,184 * ( 인구 /GDP) 2016 년기준 ( 수입액 ) 2016 년기준 ( 투자기업 ) 기준 ( 거시 ) GDP 순위전국3위 GDP(2016) : 67,008.2억위안 ( 전년대비 7.6% ) - 1차산업생산액 4,929.1 억위안 (3.9% ), 총생산액의 7.3% - 2차산업생산액 30,410.0억위안 (6.5% ), 총생산액의 45.4% - 3차산업생산액 31,669.0억위안 (9.3% ), 총생산액의 47.3% 2016년산동성1인당 GDP 1만달러돌파 전통산업에서신성장동력산업으로산업업그레이드추진 - 피혁, 섬유, 금속가공등전통산업이외에도태양광, IT 등신성장동력산업빠르게성장 ( 정책 ) 한중 FTA관련, 각지방정부韓中협력프로젝트발표 추진 한중 FTA, 위해-인천경제자유구역청 (IFEZ) 한중자유무역합작시범구지정 년7 월22일, 인천-웨이하이시지방경제협력강화합의서 서명 - 관광, 서비스, 무역, 전자상거래, 투자등다양한분야에서지방경제협력 칭다오중한무역합작구설립 년 8월15일, 칭다오시에서중한무역합작구 (1기 3.76km²) 설립 - 한국산업단지로서서비스업위주로유치계획 옌타이한중산업협력단지추진 - 옌타이한중산업단지는서구 (22km²) 와동구 (10km²), 2개구로나뉨 - 개발방향은인터넷 + 산업, 스마트제조산업, 생명과학산업, 물류유통산업, 금융서비스산업, 문화창의산업임 ( 소비시장 ) 2016년사회소비품매출총액은 억위안, 전년동기대비 10.4% 증가 그중음식매출액은 3244억위안, 전년동기대비 13.7% 증가 상품매출액은 억위안, 전년동기대비 10% 증가 도시의소비품매출액은 억위안, 전년동기대비 10.2% 증가 농촌의소비품매출액은 억위안, 전년동기대비 11% 증가

24 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) 후라이팬 BB크림 립스틱 아동세제기 우유 젖병 식품용밀봉용기 샴푸 우유음료 커피 라면 치약 생리대 세척제 기저귀 물수건, 팩 아기용식기 염색제 스킨케어 비누 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 자동차부품 선박부품 플라스틱제품 반도체 액정화면 가습기 정수기 악세사리 소주 무선통신기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕 아크릴섬유 ( 腈纶 ) 방향성전기강판 ( 取向电工钢 ) 고순도테레프탈산 ( 精对苯二甲酸 ) 태양전지용폴리실리콘 ( 太阳能级多晶硅 ) 비스페놀A(BPA) 아디프산 ( 己二酸 ) 아세톤 ( 丙酮 ) PVC ( 聚氯乙烯 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 2016년대외무역은안정적으로성장. 수출액 억위안, 增长 1.2%. 주요수출시장중대아세안한국및일본수출은각각전년대비 5.9%, 4.3% 및 0.4% 증가하였으며대미국, 유럽연합 (EU) 수출은각각 3.9%, 3% 하락하였음 ( 수입 ) 2016년산동성수입액은 억위안 ( 전년대비 6.8% ). 대한국수입 15,965억달러 (17.2% ) 2016년산동성소비자물가지수 (CPI) 는전년동기대비 2.1% 상승함. 전국평균인 0.1% 보다높음 2016년도실제도착외자는 162.9억달러 (9.8%, 환율6.82) 이며, 투자프로젝트비준은 1,477개 (2.1% ) 유망품목선정사유 현지바이어인터뷰및본무역관마케팅, 지사화업무를통해파악한정보에의해선정함

25 중국지역본부 21 현지진출시유의사항 대중국제품수출시종류별에따라위생허가증및기타자료를중국상검국 ( 商检局 ) 에제출해야함 - 일반식품 : 1. 중국수입상등록 ( 중국CIQ) 2. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 3. 위생증 ( 한국식품의약품안전처 ) - 수산품 : 1. 생산업체등록 ( 한국해양수산부를통해중국인증허가위원회에서등록 ) 2. 수출상, 수입상정보등록 ( 중국CIQ) 3. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 4. 수산품위생증 ( 한국해양수산부 ) 중국수출상, 수입상등록 은중국 CIQ 사이트에서관련회사의명칭, 연락처, 주소, 메일등정보를입력하여신청함수입상만동시에회사영업등록증, 조직기관코드증, 법인대표주민등록증등사본을현지 CIQ에제출함 - 화장품 : 중국으로화장품을수출하기전에, 수입상이중국의상검국에서미리 라벨등록, 수령인등록 을해야함 필요한자료 : 라벨중국어 / 한국어대조본 ( 성분 / 함량표기필수 ), 수령인의정보중국에서화장품수입시상검국에 수입화장품비안 ( 备案 ) 증서 ( 화장품등록증 ) 를제출해야함. 이화장품등록증은중국식품약품감독관리총국 (CFDA) 에게신청해야함

26 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 우한무역관 주소 :Room 2001, Wuhan New World Int'l Trade Center 568 Jianshe Avenue, Hankou, Wuhan, Hubei, China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 후베이성 5,885 4,863 10,228 장시성 4,592 2,766 6,058 對한국수입 (USD 백만,%) 1,323 (1.5%) 1,144 (60.9%) 한국투자기업 ( 개사 ) 합계 10,477 7,629-2, ( 거시 ) 2016년후베이성 1인당 GDP 2015년대비 8.1% 증가. 그중 3차산업이 44.7% 차지 자동차, ICT 산업은후베이성의중추산업으로 2016년동펑자동차회사 ( 东风汽车公司 ) 의차량누적판매량은 만대를기록, 중국내 2위. ICT산업매출액은 4,941억위안으로중부지역 1위 2016년후베이성의 혁신후베이 ( 创新湖北 ) 건설추진에따라성 ( 省 ) 전체첨단기술산업매출액 5,070억위안기록, 전년동기대비 13.9% 증가 ( 정책 ) 후베이성 13.5규획 전면실시로 2020년성전체 GDP와도농거주민 1인당평균가처분소득 2010년대비 2배증가목표 우한시전면혁신개혁시범방안 ( 武汉市全面创新改革试验方案 ) 에따라단계적인발전을거쳐 2049년세계적인영향력을갖춘, 종합적이고개방적인국가혁신도시로탈바꿈추진 2017년 4월후베이성자유무역구 (FTZ) 출범, FTZ 내법인설립이증가하며대외개방, 수출입의자유화및간소화추세 ( 소비시장 ) 2016 년후베이성사회소비재총매출액 15,649 억위안달성, 전년동기대비 11.8% 상승 2016 년후베이성 1 인당평균가처분소득은 29,386 억위안으로전년동기대비 8.6% 상승 소비자물가지수는전년동기대비 2.2% 상승하여국가거시적통제목표 3% 하회 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 집적회로 두유 이동 ( 운송 ) 로봇 치약 정수기 미용기계 비스킷, 과자 스마트도로감독시스템 의류원단 영 유아분유 ( 보조식품 ) 치과용재료 기초화장품, 마스크팩 칫솔제품 양념 스마트조명 팽화식품 ( 곡물등을튀긴식품 ) 안경테 김 과실, 야채즙추출기 라면 채소씨앗 비디오인터폰 프라이팬 ( 주방용품 )

27 중국지역본부 23 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기계부품 밸브 도금알루미늄판 기타산화물 형강 검측기구 식용소금 비누 자전거 LED 조명기구 인쇄용잉크-기타 차량기어박스, 부품 금속가공용기계 건축용블록, 벽돌 인조모피와그제품 인삼 사무실용목재가구 표고버섯 윤활유 공기청정기 욕실온수기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐플라스틱 바나듐 무가공파지 폐방직원료 기타아연광재, 잔재, 금속회 % 이상재가함유동제품 사염화탄소 오래된압축공기강철용기 기타공업폐품 폐타이어 폐의류 중고컴퓨터설비 폐전지 중고의류, 기타사용하던제품 화학폐액 감염성폐기물 폐유등용제 질산암모늄 혈액제품 불소화합물 청석면 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년후베이성 GDP가최초로 3조위안을돌파해전국 7위에오름. 연생산 2,000만위안이상제조업증가치는 8% 성장함. 고정자본투자는 29,503.88억위안, 사회소비재총매출액은 15,649.22억위안으로전년동기대비각각 13.1%, 11.8% 성장함 소비업그레이드추세가두드러지게나타남. 온라인소비의성장세와스마트전자기기소비가증가했으며, 문화 오락방면의소비가지속적으로상승함 년후베이성전체자동차류, 통신기기류, 컴퓨터및보조용품판매액은전년대비각각 12.7%, 46.5%, 205.6% 성장함 년문화용품류, 체육 오락류, 전자출판및음반 영상물의판매액은전년대비각각 26.7%, 9%, 12.2% 증가함 - 후베이성총방문자수는 5.7억명, 부대수익은 4,870억위안으로전년동기대비각각 12%, 13% 증가함 - 연판매수입 500만위안이상도 소매기업의온라인매출액은 억위안으로전년동기대비 53.6% 가까이성장해사회소비재총매출액보다 41.8%p 빠르게증가함

28 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 직면과제 - 현재민간투자가저조한상황. 2016년후베이성민간투자는 2.5% 성장해, 전년동기대비 12.4%p 대폭감소하여최근들어가장낮은수준까지떨어짐 년이후후베이성실물경제수익수준이지속적으로하락하는등낙관적이지않음. 실제로 2015년제조기업의수익률은 6.01% 로, 2010년대비 2.42%p 하락함. 2016년다소개선되긴했지만, 원자재가격이반등하면서원자재의제조업수익기여율은 50.4% 에그침 - 금년온라인소비와통신전자소비가빠르게증가하고있으나, 총량은적으며전체적역할에한계가있음. 공급측면에서오랜뿌리사업이었던철강, 석유화학, 건축자재등산업은이미확장기를지났으나, 단기간에상당규모와유사동력을가진대체신흥산업을찾기에어려움이있음 전망 년후베이성정부는소득수준및경제성장에발맞춰 GDP 8% 상승, 소비자물가상승률 3.5%, 신규취업자 7만명을목표로함 년후베이성의노후, 건강, 교육등서비스분야의소비가지속적으로증가할전망. 물류배송망이정비됨에따라온 오프라인상업의융합이원활해지고, 규범화된관광시장과국제전자상거래, 면세점등은중국인들의해외소비를국내로환원하는효과를가져올것으로예상함. 이는 13.5 규획기간내후베이성소비재시장의새로운성장점이될것으로전망 년후베이성은국가메모리기지프로젝트, 국가우주기지사업, 스펀지도시건설사업, 각종고속철도및고속도로프로젝트, 장강중류수운사업등을진행하여후베이성전체경제발전을이끌것으로전망 유망품목선정사유 제품의중국내시장규모가크며증가율, 시장전망등을반영 한국대중국 ( 후베이 ) 수출액이크며증가율이높음 중국현지상품과기타수입제품에비해한국제품의경쟁력과가성비가비교적높음 제품이중국소비업그레이드추세에적합 현지진출시유의사항 중국시장진출전현지시장의경쟁현황, 수입제품의수요현황, 한국제품의경쟁력수준등에대해충분히이해해야함 중국시장진입에요구되는특수규정에대한이해필요 - 예를들어화장품, 약품의위생허가증과보건식품의등록증서, 전기제품의 CCC인증등 시장진입제품의관세혜택에대한사전조사필요 - 예를들어한 중 FTA의관세혜택, 아시아태평양자유무역협정 (APTA) 관세혜택등 중국바이어는한국기업과장기간협력을원하는경우가많기때문에바이어와상담전중국현지시장에대한장기계획을수립해야함 첫교역시 T/T결산이아닌 L/C결산을통해국제무역의위험성을최대한낮출수있도록함

29 중국지역본부 25 샤먼무역관 주소 :Unit G.21F, International Plaza, No.8, Lujiangdao, Xiamen, Fujian TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 복건성 3,874 4,142 11,000 2,825(-4.1) 148 * 2016 년기준 ( 거시 ) 과거대만과의대치관계로인해광동성, 절강성등연해省에비해발전이더딘지역이었으나 80년대개혁개방이후경제개발가속 * 개혁개방이후대만기업의대규모투자로복건성경제개발추진 ( 약 4,000여개사투자 ), 빠른경제성장 (2015년복건성경제성장률 9% 달성 ), 전체산업중서비스업비중증가 (31.7% 41%) ( 정책 ) 경공업위주산업에서 IT전자, SW 등고부가가치첨단산업육성, 샤먼자유무역구설치로대외개방, 해양실크로드발전추진등 ( 소비시장 ) 대만, 동남아화교기업강세지역으로계층간소득격차는크지않으나소비성향은보수적. 최근식품, 음료, 자동차, 통신제품소비증가세 < 푸젠성주요경제지표 > 항목 단위 2014년 2015년 2016년 GDP 억위안 24, , , % 소비품소매총액 억위안 9, , , % 사회고정자산투자 억위안 18, , , % 교역규모 외국인직접투자 교역액 억달러 1, , , % 수출 억달러 1, , % 수입 억달러 % 계약건수 건 1, , , % 실행액 억달러 % 2016년사회소비품의소매총액은 11,674.54억위안으로전년대비 11.1% 증가하였음. 그중상품소매액은 10,453.4 억위안으로 11.4% 증가, 요식업소득액은 1,221.1 억위안으로 9.1% 증가하였음 2016년수출입총액은 1,568.4 억달러로전년대비 7.1% 하락, 그중수출액은 1,036.7 억달러로 8.0% 하락, 수입액은 531.7억달러로 5.3% 하락하였음

30 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아식품 유아용품 레저식품 화장품 미용용품 가정용공기청정기 의류 액세서리 건강식품 식품가공기계 영유아의류 기능성생활가전제품 영유아기저귀 주방도구 샴푸 의류부속품 계측기 베젤프리 치약 오수처리설비 ( 환경 ) 소프트웨어 ( 애니메이션 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대형화물차량 자동차용윤활유 신발및부품 중장비부품 화학제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 이브롬화에틸렌 (1,2-디브로모에탄 ) 화학공업폐기물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 샤먼은중국의 6대경제특구의하나로다국적기업의적합한투자도시하나로꼽힘 해협서안경제구는푸젠을주체로대만과마주하고, 홍콩및마카오인접, 北으로장강삼각주, 南으로주강상감주, 西로내륙주변포함한지역. 중국연해경제지역의중요한구성부분으로전국경제발전중요역할담당 2015년 4월샤먼자유무역시험구 ( 厦门自由贸易试验区 ) 를설립, 양안경제무역의교류가더욱활발해질전망이며, 항구의이점을활용해다른지역국가들과의경제무역발전을촉진할것으로기대되고있음 유망품목선정사유 복건성 ( 샤먼등전지역 ) 의토양 / 수질오염에대한지방정부의강력한환경보호정책시행으로토양오폐수슬러지처리시장은새로운블루오션으로부상 전자상거래의발전으로많은기업에서샤먼자유무역실험구역을이용하여전자상거래회사를설립, 온라인 / 오프라인일체화로하는경영방식을취하고있으며식품, 일용품, 화장품등소모품의수요도증가할것으로전망 현지진출시유의사항 샤먼은주로경공업에치중되어있으며, 중공업은상대적으로발전이더딘상황 식품, 화장품등품목을중국에진출하려면, 관련허가증들을반드시받아야하며 3C 인증상품에속한다면해당인증을다취득한후시장진출을고려해야함 현지바이어들은대부분이영어구사능력이부족하므로중국어로된제품자료를구비하면바이어와의교류가더욱원활하고효율적으로이루어짐

31 중국지역본부 27 시안무역관 주소 :19st Floor, Maike Center, No.12, Jin Ye Road, Xian TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 섬서성 3,812 3,081 8,102 1,383(13.2%) 121 감숙성 2,610 1,150 4,414 33(48.7%) 18 영하회족자치구 , (122.5%) - * ( 인구 /GDP) 2016 년기준 ( 수입액 ) 월기준 ( 투자기업 ) 월기준 중국의 13.5 규획기간중섬서성의발전계획 IT, 하이테크기술, 장비제조, 자동차, 서비스, 현대농업 ( 관중 ), 에너지산업 ( 섬북 ), 환경보호, 생태관광, 바이오의약산업 ( 섬남 ) 추진 2020년까지도시화율 45% 달성, 매연없는날매년 10일증가 2020년 1인당 GDP 1만달러목표 (15년말 7,721달러 ) 제3차자유무역시범구선정 7개지역중섬서성이포함됨 (8.31) 섬서성의주요컨셉은일대일로와서부대개발을연계하고, 연선국가들과경제협력의허브역할을수행 균형개발과내수경제활성화를위한시장으로노동력, 소비시장, 에너지자원을보유 섬서성진출기업동향 ( 쌍용자동차 ) 섬서성기차그룹 ( 陕汽 ) 간 LOI체결 ( ) - 시안을서북내륙진출교두보로 SUV 생산추진 ( 연 15만대 ) ( 시안삼성반도체 ) 3D낸드플래시수요확대로 2기투자 MOU( ) - 투자규모 70억달러, 2019년가동목표 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기초화장품제품 과실주스음료 메이크업용제품 샴푸 스위트비스킷 헤어린스 비스킷, 쿠기와크래커, 쌀과자 헤어크림 콘플레이크 (corn flake) 의료기기 와플과웨이퍼 전기밥솥 식품용그라인더와믹서, 과즙 / 채소즙추출기 유아용기저귀 공기청정기 유해성폐수처리용 초콜릿과초콜릿과자 화장용및약용비누 소시지 조제청정제

32 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 페인트 조립식건축자재 포장지와판지 격리용개폐기와회로단속용개폐기 모터차량에사용되는자물쇠 전기램프나전자램프, 튜브, 밸브, 플래시벌브의조립기계 수은기압계 동물성비료 기구 비행선 비행기계류 글라이더 연과로토슈트의부품 윤활유 티타늄광과그정광 ( 精鑛 ) 목제가구 브레이드 (braid)( 원단상태로한정한다 ) 제강용 갈비 열매체보일러 과열수보일러 (super-heated water boiler) 증기발생보일러의것 양배추 포도 ( 신선한것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가정용열수보일러 서각 사염화탄소를함유하는것 ( 청정제포함 ) 가스연료용이나가스와그밖의연료겸용 치과설비를갖춘치과용의자 초음파영상진단기 기타귀금속및귀금속화합물가루 자기공명촬영기기 모니터 가스연료를사용하는기타가정용기구 항공기엔진 금전적보상을즉시지급하는사행성게임용구 유연 ( 有鉛 ) 가솔린슬러지 (sludge) 와유연 ( 有鉛 ) 안티녹 (anti-knock) 화합물슬러지 (sludge) 철강으로만든용기 ( 압축용이나액화가스용으로한정한다 ) 알루미늄으로만든용기 ( 압축용이나액화가스용으로한정한다 ) 증기발생량이시간당 45톤을초과하는수관 ( 水管 ) 보일러 연료절약기 액체연료를사용하는노 ( 爐 ) 용버너 배소 ( 焙燒 ) 용 용해용이나그밖의열처리용노 ( 爐 ) 와오븐 안과용기기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 한국제품관련일반소비재에대한시장수요가많으므로한국기업선정및현지진출시품목으로보면식품, 화장품, 소형가전제품, 생활용품 ( 유아용품포함 ) 등제품이유망품목으로판단됨 유망품목선정사유 무역관관할지역시장동향및제품의현지유통상황근거함 2017년개최한박람회및무역사절단경험 현지진출시유의사항 현지진출시시장동향파악및현지어로작성된제품카탈로그구비 식품과화장품의경우현지시장유통을위해 위생허가증, 3C인증 ( 전기관련일부제품에해당 ) 등필요한인증서구비

33 중국지역본부 29 선양무역관 주소 :Room 1703 China Resources Building, No 286, Qingnianda Street, Heping District, Shenyang, Liaoning, P,R. China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 랴오닝성 4,378 3,322 7,581 4,802 (0.2) 3,127 지린성 2,733 2,244 8, (15.2) 1,151 헤이룽장성 3,799 2,319 6, (20.0) 423 합계 10,910 7,885 7,227 5,177 (1.2) 4,701 * ( 인구 /GDP/ 수입액 ) 2016 년기준 ( 투자기업 ) 월기준 ( 거시 ) 경제발전이구조적한계에부딪혀 2013년을기점으로급격한쇠퇴양상을이어가고있음 랴오닝 ( 辽宁 ) 지린 ( 吉林 ) 헤이룽장 ( 黑龙江 ) 성등통칭 ' 동북3성 '( 東北三省 ) 은신중국수립이후 1990년대까지제철 군수 중공업중심으로 ' 중국의공장 ' 역할을했으나 2000년대이후산업구조변화에효과적으로대처하지못해경제성장률순위에서최하위권을면치못했음 2017년상반기동북3성의 GDP 성장률은각각랴오닝성 2.1%, 지린성 6.5%, 헤이룽장성 6.3% 로전국평균인 6.9% 보다낮은실적을보임 ( 정책 ) 동북3성경제진흥정책에힘입어지역경제회복세기대 동북진흥정책은 1990년대이후동북지역의경제성장둔화가심화되면서부각된다양한문제를극복하기위한중앙정부차원의지역경제진흥정책 (2003~2012 년 ) 으로, 2016년에그이전정책을보완하는신동북진흥정책이발표되었음 2020년까지동북지역의산업고도화, 정보화, 도시화등주요개혁을추진하고, 2030년까지동북지역의전면적진흥을실현하고자함 신동북진흥정책은 민간투자활성화, 점진적국유기업개혁, 제조업혁신을통한산업고도화, 플랫폼구축을통한대외개방확대등의특징을보임 ( 소비시장 ) 지역경기침체, 소득수준저하등으로소비시장성장둔화 2017년상반기기준동북3성 1인당소득은랴오닝성 (1만 4,365위안, 중국내 8위 ) 만중국평균수준이었으며, 지린성 (1만 597위안, 중국내 16위 ) 과헤이룽장성 (9,884위안, 중국내 22위 ) 은모두중국평균보다낮은수준임 상반기랴오닝성의소비시장은전년동기대비 1.6% 증가한것으로중국내최저수준기록

34 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 미용기기 샴푸 린스 전동칫솔 치약 합성세제 생우유 조제분유 기저귀 젖병 인스탄트면류 맥주 음료 가정용정수기 가정용공기청정기 생리대 의류 콘택트렌즈 주방용품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 CNC선반 철도차량부품 기계부품 페인트 화학제품 자동차 사료 동물용백신 LED 조명기구 채소씨앗 비료 산업용로봇 윤활유 풍력발전기 밸브 산업용냉방기 LCD 패널 인쇄회로 선박부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그 도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지 축전지의웨이스트 사용하던의류 물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 상대적으로작은인구규모, 비교적낮은소득과지출수준으로중국전체시장에서차지하는비중은약 8.4% 임 - 중국 7대권역중인구비중과도시인구비중이모두낮은수준 년상반기랴오닝성소비시장규모는 6,695억위안이며, 지린성과헤이룽장성은각각 3,684억위안과 4,091억위안으로절반수준임

35 중국지역본부 31 각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓이산업분야전반에걸쳐성장하고있음 -선양( 沈阳 ), 장춘 ( 长春 ), 하얼빈 ( 哈尔滨 ) 둥도시는인구 8,000만명내외의거대한주변경제권을형성하며, 전반적으로향상되는소득수준에따라소비또한증가하고있음 2017년상반기기준동북3성의수입규모는 433억 7,456만달러로중국전체수입에서차지하는비중이 5.2% 에불과 - 가공단계별로구분할때일차상품중심의수입구조를보이고있으나, 그비중은지속적으로하락하는반면중간재의비중이확대되는추세 한국은랴오닝성의 3대수입대상국 - 랴오닝성의對한국수입은 2009년이후지속적으로성장해 2017년상반기 25억 7,059만달러의수입규모를기록하였음 - 소비재수입이빠르게늘어나고있으며, 한국에서수입하는주력소비재수입품목이승용차에서음식료품으로변화하고있음 유망품목선정사유 구매력을갖춘중국중산층이확대됨에따라초고가시장과저가시장이공존하는시장특징이나타나며중국산제품에대한소비자의불신으로외국제품선호도증가 각종자연재해나건강에관심이확대되면서그린소비, 웰빙소비가확대되고있음 현지진출시유의사항 삶의질을중요시하는중산층의소비욕구를충족할수있는고품질프리미엄제품시장진출전략이절실함 선양, 창춘, 하얼빈을비롯한 2,3선내륙도시의소비시장이빠른속도로확대되면서동부연안에집중되어있는우리기업들의마케팅노력을 2,3선도시가다수분포되어있는중국내륙으로전개하는것이필요함 제품의특성을현지에서부각되고있는소비트렌드나문화코드에맞추어마케팅하는노력이필요하며, 중국소비시장의유통채널변화에맞추어온오프라인판촉전을동시에진행하는등유통경로를다각화하는노력이필요함

36 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 난징무역관 주소 :Room 4001, Zhujiang No. 1 Tower, 1 Zhujiang Avenue, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 장쑤성 7,998 11,128 13,961 38,350(-10.2) 2,562 * ( 인구 /GDP) 2016 년기준, 1U$=6.8CNY ( 수입액 ) 2016 년기준 ( 투자기업 ) 월기준 ( 거시 ) 전국 31 개성시중경제규모 2 위, 한국최대투자지역 중국전체 GDP(U$13,961) 및대외교역규모 (U$4917억), 광동성에이은 2위 - 16년경제성장률 7.8% 로중국평균성장률을 1% 이상상회하였으나격차매년감소중 한국의대장쑤성투자액대중국투자액의 20% 차지, 누적투자금액기준 1 위지역 ( 정책 ) 정치 경제주요지역으로, 중앙정부정책을적극이행중 인터넷 +, 중국제조2025 등핵심정책의지역세부이행계획수립 실행중 - < 장쑤성 13.5 스마트제조발전규획 >, < 중국제조2025 장쑤행동강령 > 등을통해첨단제조업분야중심으로집중육성중 - < 장쑤성전자상거래발전계획 > 등다양한정책을통해내수시장확대추진 지역균형발전을위해난징이외, 옌청등 2~3 선도시개발지원 ( 소비시장 ) 한류 한중 FTA 등기회요인, 보호무역주의위협요인공존 한국소비재선호현상, 쑤닝 / 백화점등유통플랫폼의관심지속 한중관계변화와한한령, 차이나인사이드등은위기요소

37 중국지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 주방용품 화장품 ( 기초제품 ) 샴푸 티슈 이너뷰티제품 ( 뷰티식품 ) 녹즙기 여성의류 우유 / 유제품 전기밥솥 치약 생리대 클렌징제품 콘택트렌즈 영유아용식기 공업로봇 기계부품 전자집적회로부품 기타반도체디바이스 급속공업용기계및부품 기타무선기기및부품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 휴대폰케이스 아연도금강판 선박엔진및부품 폴리아크릴아미드 인공모피와그제품 동제품 아연도금강판 연선 / 로프 / 케이블 굴삭기및부분품 방직물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 타르머캐덤 (tar macadam) 슬래그 (slag), 드로스 (dross) 나이와유사한산업폐기물의머캐덤 염소산칼륨 사염화탄소 디디티 (D.D.T) 아세톤, Dimethyl ketone 또는 2-Propanone 비스페놀A(Bisphenol-A) 질산암모늄 생활폐기물 하수찌꺼기 의료폐기물 금속세척액, 유압체, 브레이크액그리고부동액액상의것의폐기물 , , 인쇄용아트지 , 폴리우레탄및스판덱스 아크릴이나모다크릴의것 스테인리스강의평판압연제품 ( 폭이 600 밀리미터미만 ) 시멘트동 ( 침전동 ) ( 몰리브데늄관련 ) 웨이스트와스크랩 베릴륨웨이스트스크랩 엑스선발생기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년장쑤성 GDP 총액은 7조 6086억위안으로전년대비 7.8% 증가해중국평균경제성장률을 1% 이상상회함 장쑤성의산업별비중은 1차산업 5.4%(4078억위안 ), 2차산업 44.5%(3 조 3855억위안 ), 3차산업 50.1%(3조 8152억위안 ) 을기록하며 2 3차산업의빠른성장을유지하고있음 장쑤성의 2016년교역액은전년대비 9.8% 감소한 4,917.3 억달러이며, 그중수출액은 9% 감소한 3,079.4억달러, 수입액은 11.1% 감소한 1,837.9 억달러임

38 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 소비재소매총액은 2조 8707억위안으로전년대비 10.9% 증가했고, 사회고정자산투자액은 4조 9370억위안으로전년대비 7.5% 증가해경제성장에중요역할수행 2016년한국의對장쑤성교역액은 552억 1,900만달러로전년대비 7.6% 감소했으며, 수출은 383억 5,000만달러 (10.2% 감소 ), 수입은 168억 6,900만달러 (1.1% 감소 ) 를기록함 유망품목선정사유 ( 소비재 ) 중국소비자들의생활수준이높아지면서고급해외소비재에대한수요가지속적으로증가하고있음 - 특히생활용품, 유아용품, 유제품등분야가유망할것으로예상되며, 가성비가좋은한국제품이시장경쟁력이있음 ( 장비제조업 ) 장쑤성의장비제조업은중국최대규모 ( 장쑤성전체수출의 81%, 전체기업수의 47% 차지 ) 이며, 정부차원에서스마트제조업육성을지속추진하고있어첨단장비및부품, 선진기술에대한수요증가예상 (IT 제조업 / 서비스업 ) 장쑤성정부는 13 5규획기간중 인터넷 + 정책과연계해 IT 산업을집중육성할계획으로향후산업발전을위한대외협력확대예상 현지진출시유의사항 화장품, 건강식품, 의료제품등수출시품질인증서, 위생허가증등이필요하므로철저한사전준비필요 중국업체들은대부분이영어구사능력이부족하므로가능한중국어로작성된상담자료를송부하여야하며통상적으로전화통화시에도중국어를사용하셔야대화를진행할수있음 상대방의신용, 인물등에대한정보를최대한파악한후사업을시작하여야함 최초접촉단계부터철저한준비가필요, 무역분쟁의경우대부분이수출대금회수불능에서기인하는것이므로사전에물품인수와대금지불간의연계방법을강구할필요가있음

39 중국지역본부 35 충칭무역관 주소 :10-8, No.68, One Road Yanghe, Jiangbei District, Chongqing TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 충칭시 3,017 2,574 7,955 2,033(-62.5) 141 구이저우성 3,530 1,612 5,536 8(54.3) 3 * ( 인구 /GDP) 2016 년기준 ( 수입액 ) 월기준, ( 투자기업 ) 월기준 ( 거시 ) 충칭시는 2016년도상반기 GDP 성장률 10% 를기록하며중국에서가장높은성장세를이어감 충칭시의 2016년상반기 GDP는 7,238억위안으로전년동기대비 10.0% 증가하였으며, 이는중국전체성장률 7% 보다 4%p 높음 2016년충칭의수출입총액은 954억달러로 2010년대비 8.2배성장하는등내륙개방형경제중심지로거듭나고있음 최근현대자동차의제5공장건설로한국기업의진출이늘어나고있음 ( 정책 ) 일대일로 와 장강경제벨트 정책을중심으로개방화및경제성장고도화를추구 개방형경제발전과서비스산업발전추진 위신오우 ( 渝新欧, 중국과유럽연결철도 ), 내륙항만, 공항을중심으로중앙아시아, 서남아시아, 유럽및연해지역까지경제권확장추진 10대전략신성장산업 ( 액정패널, 사물인터넷, 로봇, 생물의약등 ) 육성 ( 소비시장 ) 지속적인소득증가, 한류붐, 한중 FTA 시행으로한국소비재수요확대 2016년상반기충칭시도시 1인당가처분소득은 14천위안 ( 동기대비 9.3% 증가 ) * 8대소비지출품목중식품, 의류, 가정용품, 의료보건, 교통및통신, 거주부문의소비지출늘어남 한국제품시장은동부연안에비해활성화되어있지않으나, 한류및한중 FTA 시행에따른수혜품목 ( 식품, 화장품등 ) 위주의수요가늘고있음

40 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 조제분유 정수기 애완사료 공업로봇 화장품 풍력발전용부품 마스크팩 믹서기 젖병 전기밥솥 영유아용식기 CCTV 의류 안경테 아동복 선글라스 후라이팬 가정용의료기기 디지털도어록 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염료 케이블및커넥터 골프공 컴퓨터하드웨어 위성방송안테나 사무용의자 참깨 여행용가방 치약 선박부품 주유기펌프 금형 오토바이 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및기타음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와그설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더, 디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 )

41 중국지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 중국서부대개발의중심으로연간 10% 이상의고속성장유지 - 베이징, 상하이, 광저우일대의경제권과더불어중국의 4개경제권으로개발중인청위경제권 ( 成渝經濟圈 ) 과장강경제벨트의중심지임 - 중국에서 3번째로지정된국가급신구인양강신구를중심으로경제성장가속화 자동차, IT전자산업등제조업발달 - 연간생산량 260만대에이르는중국서부의대표적인자동차산업단지로장안자동차, 장안포드, 동풍자동차등다수의완성차메이커가진출해있으며, 관련부품회사와함께자동차산업클러스터형성 - 중국및글로벌기업이진출하여노트북, LDC 패널등을생산하면서전자산업클러스터형성 거대인구밀집지역이나상권이분산되어있어일괄적인유통채널을확보하기어려움 - 충칭시인구약 3,200만명, 구이저우성은 3,500만명으로탄탄한소비시장을보유하고있음 - 그러나상권이집중된인근청두와구이저우성과는달리충칭은넓은지역에분산되어있어전지역을포괄하는유력한유통채널을확보하기가쉽지않아국내소비재진출이예상보다어렵다는게중평임 유망품목선정사유 경제성장에따른소득증가에힘입어외국산소비재시장이점차활성화되고있음 충칭시는중국서부지역에서제조업및중공업이발달한지역으로관련부품및원자재의수요가큼 현지진출시유의사항 중국서부지역은연안지역에비해물류에따른시간과비용이더소요되기때문에수출가격책정시필히이점을고려해야함 통계적으로외국산소비재는가격이중국국내산보다평균 15% 정도높아야지중국의일반소비자들이큰가격거부감없이받아들일수있으므로현지중국산제품의소비자가에대한정보가필수 중국의관씨 ( 關係 ) 는단순히술몇번같이마셨다고형성되는게아니라서로도움을주고받는속에서오랜기간형성되기때문에현지인들에게우선신뢰감을주는것이무엇보다중요함 적당히관씨 ( 關係 ) 에의존해서중국사업을하기보다는상품의고품질과창의성, 바이어와의신뢰구축을중시해야함

42 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 창사무역관 주소 :NO.3208, HUAYUAN International Center, NO.36 Section 2 Xiangjiang Middle Road Tianxin District, Changsha, Hunan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 후난성 6,783 4,183 6, * ( 인구 /GDP) 2015 년기준 ( 수입액 ) 월기준 ( 투자기업 ) 월기준 중국해외쇼핑플랫폼양마터우가발표한 [2017 상반기중국해외소비보고 ] 에따르면장강중류지역의중요중심도시인창사는해외직구에대한소비력의증가속도가매우빠르다. 전년동기와비교했을때 16% 상승했고, 1인당평균 446위안을소비하며, 이는 1선도시인광저우보다높다. 소비측면에서창사사람들이구매하는물품은다양화되지만, 여전히소비는실용주의적인특징이있다. 창사시통계국에따르면창사사회사회소비재총매출액은 4,117.4억위안이고, 이는전년비 11.6% 가상승했다. 또한, 음식부분 15.3%, 의류부분 4.6%, 전자제품, 음향기계부분 2%, 중국과서양약품부분 19.8%, 문화사무기기 21.3% 상승했고, 화장품 9.5%, 금은보석류 9.4% 하락했다. 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) 소년용싱글리트 아동용가구 아동용의자 아동용롤러스케이트 아동용수영복 아동용머리핀 아동용슈트 아동용그림책 아동용잡지 아동용모기장 아동용맨투맨 아동용간장 아동용가방 아동용물고기기름 아동용매니큐어 아동용피부용품 아동용목욕통 아동용토트백 아동용바지 아동용놀이복

43 중국지역본부 39 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 자전거페달 전사지 ( 디칼커매니어 ) 자전거체인 매커니컬실 자전거부속품 개스킷, 와셔 자전거휠림 차체 - 기타 수공구 선별기, 기계식체 벨 증발식에어쿨러 산악자전거 브레이크 공기타이어 크랭크 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 에틸렌의중합체로만든것 뼈와혼코어 스티렌의중합체로만든것 광천수와탄산수 염화비닐의중합체로만든것 변성에틸알코올 폴리에틸렌프랕레이트 황 스테인리스강의것 석영 철의웨이스트와스크랩 무기물허브 코발트광과그정광 황화은 석유 - 기타 유연탄 황린 불화암모늄 비소 톨루이딘과유도체 3. 특기사항 간략한현지시장동향 잉스집단 ( 盈石集团 ) 연구센터의연구에따르면중국아동소비시장의규모가 2016년에는 4.5만억위안에달하며미래 5년간매년평균 20% 이상의성장속도를보여줄것으로예측되고있음 유망품목선정사유 중국의한자녀정책폐지로인해두자녀정책 1) 이시행중이나아직까지 ) 의대가족양식속에서한자녀정책의효과로보다큰총애를받던아이들에게질좋은아동용품을사주는소비문화가성행하고있음. 또한신생아의수역시 2013년 1,688만명에서 2016년 1,783만명으로증가하는추세를보이고있음 현지진출시유의사항 현지에서는아동용품관련하여중국브랜드가이미시장을장악하고있다. 그렇지만전시회를통해현지인들에게브랜드를차근차근알리는것이중요하고, 또한활발한전자상거래및 SNS를통한홍보를진행하여야함 1) 2013년 11월 11월제1 8기 3중전회 - 부부중한명이독자이면두자녀출산허용 ( 제한적두자녀정책 ) 2015년 10월제18기 5중전회 - 전면적두자녀정책 2) 4( 조부모, 외조부모 ) + 2( 부, 모 ) + 1( 외동자식 ) 을가르킴.

44 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 정저우무역관 주소 :Zhengzhou City Jinshui Eastroad interchange Agricultural Missun Center 706, Zhengzhou, China (450000) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 허난성 10,788 6,178 6,499 45,471, * ( 인구 /GDP, 수입액, 투자기업 ) 2016 년기준 ( 특성 ) 화장품, 레저식품분야로시장이확대되는추세 분야주요특성방향 문화소비산업인프라 黃河문명, 中元문화의컨텐츠풍부 - 개방늦어한류호감도매우높음 인구 1억이상의잠재소비시장 - 省 GDP 8.1% 성장, 중국전체성장률 6.7% 상회 정저우등 2~3선도시소비증가 - 한국식음료프랜차이즈, 화장품, 생활용품등인기 경제가고도화되면서, 1,2차산업이 GDP 내에서차지하는비중은하락추세이며, 3차산업비중이상승 - 허난성정부는선진제조업에대한진입제한제도완화 - 특히외국기업의고첨단화제조, 스마트제조, 그린제조업에진입을환영하고있으며, 광산자원개발분야에대한제한완화추세 - 서비스분야의경우, 허난성내외자기업의외채는통일적으로관리돼외상투자기업의해외융자능력과편리성제고기대 - 또한조건이되는기업및금융기구는관련규정에따라대출 채권발행등의형식으로해외로부터외국환을유입시켜해외자금유출입의통로확보에힘쓸예정 항공 / 육상물류허브화, e무역저변급속확대 - 물류여건개선, 온라인몰운영자 22만개사 한류활용마케팅구사소비재수출지원선진제조업및금용서비스업진출전망이밝음 e 무역지원, 물류인프라활용

45 중국지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 프로세서 메모리 기초화장품 기타광산물 음료 라면 샴푸 치약 머리염색제 합성세제 리시버 증폭기 기타전자집적회로 은광산물 곡물가공식품 콘택트렌즈 안경테 선글라스 생리대 기저귀 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유 산화알루미늄 폴리에틸렌 폴리프로필렌 강철튜브 냉장 냉동설비용압축기 금속가공공작기계 기계류의부분품 조명용기구 디지털제품 라우팅장치 트랜지스터부분품 스마트폰 프린트회로기판 브레이크 소음기 에어백 극진공관 LCD 패널 자동차용의자 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그 도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지 축전지의웨이스트 사용하던의류 물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트

46 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 허난성내에크로스보더전자상거래, 교통물류, 문화콘텐츠, 최첨단장비제조등의기업대상산업투자기금을지원할예정임. 지하종합파이프라인, 도시주차장등을설치해단순한대외무역발전이아닌관련서비스업의발전까지꾀함. 아울러쌍창 ( 双创 ) 인큐베이터, 실버산업, 전략신홍산업등전문분야채권발행에대해적극지원키로함 대외개방수준이계속높아지고있음. 허난성내외자기업의외채는통일적으로관리돼외상투자기업의해외융자능력과편리성제고에힘쓸것임. 또한조건이되는기업및금융기구는관련규정에따라대출 채권발행등의형식으로해외로부터외국환을유입시켜해외자금유출입의통로를확보할예정임 현대종합교통허브와현대물류중심기능제고. 다양한연계운송방식을확대운영해선행시범구로거듭나고자하며철로 공공도로 항로 수로등다양한루트를활용해연계운송시스템구축에힘쓰고자함 한국상품에대한인지도는비교적높은편이나일본, 미국, 프랑스등선진국제품과는일정한격차가있음. 그러나한류등의영향으로한국제품에대한인지도가계속상승세를보이고있으며, 대도시에서중소도시로확산되고있는추세임 유망품목선정사유 소득수준향상에따라각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓성장중 안전한먹거리에대한인식으로식품산업성장예상 생활수준향상으로중저가생필품시장의꾸준한증가와고가명품시장의다양화추세전망 선진제조산업이발전을추진하기위해관련원재료및기계부품에대한수요가성장하고있음 현지진출시유의사항 인터넷보급확대로온라인쇼핑몰구매가확대되고있어기존의오프라인매장에만국한하지말고다양한유통채널확보필요 단기적수익추구보다는장기적관점에서의전략수립이필요 허난성정저우는중국최초로지정된전자상거래시범구로현재현지에는수천개에달하는전자상거래플랫폼이활동중에있고관련기업이많아통관, 인증부분의요구조건이적은전자상거래영역진출을위해노력할필요성이있음 중국은한국의제1무역파트너로매우중요한시장임. 한국중소기업중상당수가소비재제품을중국으로수출함. 최근중국정부에서제도화정비의일환으로외국산화장품에대한심사기준이강화되고있음. 특히처음수출을진행하는중소기업은제품통관을위한서류준비가벅차게느껴지곤함. 대중수출규모가커지면서통관대행업체가많아졌지만, 기본적인통관준비사항을충분히숙지한다면, 제품통관준비를위한소요시간을최소화할수있기때문에철저한준비가필요

47 중국지역본부 43 항저우무역관 주소 :Room 2502,Wanyin International Center, No. 100 MinXinRoad, jianggan Disitrict, Hangzhou, China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 저장성 5,590 6,998 12,577 5,668(+5.1) 917 * ( 인구 /GDP) 2016 년기준, 1U$=6.6CNY, ( 수입액 ) 2016 년기준, ( 투자기업 ) 월기준 항저우, G20 정상회의개최 ( ), 2022년아시안게임개최지 경공업위주에서 IT 서비스업등고부가가치산업으로전환중 민영기업비중이높아혁신과효율이높은민간주도형경제 - 알리바바, 지리자동차와같은주요민영기업의성장기반 관광, 경공업, 방직산업에서첨단제조업과서비스업으로산업고도화 - 省, 7 大산업육성 : 첨단제조업, 패션산업, 전자무역, 환경, 의료서비스, 금융, 관광산업 축적된자본력을바탕으로고급소비재상품에의높은수요 원상 ( 溫商 ), 절상 ( 浙商 ) 으로대표되는상술과자본력 - 경공업상품수출로재산축적, 공고한결속력을바탕으로공동투자 * 아시아의유태인, 시장있으면저장상인있고, 시장없으면저장상인이만든다 ", 길에서마주치는 3명중 1명은사장님 " 등의표현이유명 소득수준이높아고급소비재상품의최대수요처 - 베이징연결, 세계최장길이의 징항( 京杭 ) 대운하 의출발점 * 실크와차 ( 丝茶之府 ) 유명, 위미지상 ( 鱼米之乡 ; 자원이풍부한지역 ) 이라불림 - 고급명품에대한소비성향이매우높아명품매장즐비 * 중국최대명품백화점항저우다사 ( 杭州大廈 ), 인타이 ( 银泰 ), 와샹청 ( 萬象城 ;), 세계최대 ( 오메가 ), 아시아최대 ( 아이폰 ) 산업연관성높은도시가인접해있어높은경제시너지효과 지리적인접성을기반으로제품공급기지역할 ( 최대소비도시인상하이와연결 ) - 항저우 ( 杭州 ): 고급품소비시장, 유명관광도시, 전자상거래의고향 - 닝보 ( 寧波 ): 석유화학, 자동차, 물류거점, 화동지역의패션및학용품생산거점 - 원저우 ( 溫州 ): 의류부자재생산, 신발, 안경, 전자제품생산기지 - 진화 ( 金華 ): 세계대표소상품시장인이우 ( 義烏 ) 시가속해있음 - 샤오싱 ( 紹興 ): 중국최대규모의방직물시장소재, 섬유산업발달 - 후저우 ( 湖州 ): 남태호구역에위치, 국가생태문명시범구로성장 - 저우산 ( 舟山 ): 해양자원과항구를통한해양종합개발시험구

48 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유아용분유 제과류 건강식품 음료 화장품 친환경제품 디자인 고급원단 침구류 액세서리 견과류 POCT 생리대 주방용품 문구류 여성복과아동복 가전제품 캠핑용품 미용기기 헬스기구 의료기기 완구 일상용품 요구르트 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV카메라 대형설비 가구 섬유 건자재 화학제품 자동차부품 가방 엔진 선박부품 중장비부품 금형 수산물 신발류 강철제품 인조모피 보석류 화훼류 골프용품 문구류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 천연우라늄 라듐 사탕수수꿀 ~29인석버스 압축용및액화가스용철강용기 알루미늄의웨이스트와스크랩 감염성폐기물 과열수보일러 구리의웨이스트와스크랩 철강을제조할때생기는슬래그 배기량 3000cc 이상인자동차 혈액제품 중고마이크로웨이브오븐 사탕수수에서생긴당밀 운모웨이스트 (waste) 규소함량이 100분의 99.9 이상인것 고무의웨이스트, 페어링, 스크랩 사염화탄소 유류를사용하는보일러 봉합침

49 중국지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 저장성은민영기업비중이높아혁신과효율이높은민간주도형경제 - 민영기업의비중이전체기업의 87% 를차지, 중국 500대민영기업중저장성 123사소재 높은소득수준으로소비도시로변모 - 베이징, 상하이에이어명품소비도시 3위이며또한도시주민 1인당지출이전국 4위로개인의구매력이높아소비시장이발달 저장성은크로스보더전자상거래산업중심지 - 저장성크로스보더전자상거래 3년계획 (2015~2017) 에따르면, 2017년까지 100개의국제전자상거래산업단지, 60개의해외창고를보유할전망 - 저장성정부는해외창고를보유하는방법으로국제전자상거래를통한중소기업의수출을적극지원 유망품목선정사유 산아제한정책의완화및중국제품의안전사고발생으로수입산유아용제품의선호도가높음 한국산주방용품의실용성및우수성에대한인지도가높아수입수요확대 저장성은중국의건강식품판매의주요타깃시장으로성전체건강식품의 2/3 이상이다른성또는수입제품으로구성되어있음 저장성지방정부의의료개혁추진으로민영병원이증가하였으며, 특히성형및피부관리관련병원이다수개업함에따라미용기기에대한관심및수요증가 저장성내국제전자상거래가크게발전하면서한국의인기화장품제품의관심과수요가매우높음 요구르트는중국유제품시장의 1/3을차지하고중국인이평균소비량은나날이늘고있음 견과류는남녀노소가모두즐길수있고최근에는특히노인, 어린이, 임산부등풍부한영양공급을필요로하는계층을중심으로수요가늘고있음 고령인구수가빠른속도로증가함에따라병을사전에예방할수있는 OTC제품이나간편히건강상태를진단할수있는 POCT의수요도크게늘고있음 현지진출시유의사항 저장성특유의상관례및현지바이어특징등정보를사전에잘파악하여, 현지비즈니스상담시원활히진행될수있도록철저한준비와전략수립필수 수입제품일경우, 현지바이어들은특히품질에대한기대수준이높으므로현지에진출하고자하는한국기업은품질향상에특히주안점을두고관리해야함 또한제품의브랜드인지도에반응을보이는경우가많으므로, 현지시장진출시여러매체를통한적극적인홍보를통하여브랜드인지도를높이기를권함

50 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 톈진무역관 주소 :rep office Rm 4906, Tianjin World Financial Center, 2 Dagubei Road, Heping District, Tianjin , China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 톈진시 1,517 2,702 17,811 9,143(-20.6) 1,995 * 2016 년기준 ( 거시 ) 중국 4대직할시중하나인톈진시는성급도시중소득수준 1위이자중국북방물류및수출입교역의중심지 GDP(2016): 억위안 ( 전년대비 9.0% 증가 ) - 1차산업생산액 억위안 (+3.0%), 총생산액의 1.2% - 2차산업생산액 억위안 (+8.0%), 총샌산액의 44.8% - 3차산업생산액 억위안 (+10.0%), 총생산액의 54.0% 1인당 GDP 17,811 달러, 컨테이너기준세계 10대항보유 ( 벌크기준세계 10대 ) ( 정책 ) 수도권 ( 베이징, 톈진, 허베이성 ) 대외교역및첨단제조업중심지로육성 톈진FTZ( 15 년4월 ), 전자상거래시범구 ( 15년9월), 수도권 ( 京津冀 ) 발전계획 ( 15년 ~) 17년 8월, < 톈진시로봇산업발전3년행동방안 ( 년 )> 완성. 향후 3년안에톈진시는로봇및관련부품상장기업 3-5곳을육성하고, 톈진시로봇산업규모를 300~500억위안까지발전시킬계획 17년 9월, < 톈진시국가정보산업발전가이드관철실시방안 > 발표. 이방안에서 2020년까지톈진을중국국내기술 1위로서산업체인이완벽한차세대정보기술산업기지로발전시킬것이라고명시 ( 소비시장 ) 2016년소비재소매총액은 억위안으로동기대비 7.2% 성장 총소비액기준, 톈진은전국 34개성및직할시중 23위기록 지난해온라인소매액은 억위안으로동기대비 44.6% 증가. 온라인소매규모 10억위안을돌파한기업은총 10개 * 자동차매출액은 억위안으로동기대비 17.3% 성장 * 생활용품중스포츠 엔터테인먼트용품과아동완구류판매가호조세를보였으며, 매출액은각각 29.4% 와 28.2% 기록 * 의류와신발 모자의매출액은각각 22.0%, 15.6% 성장

51 중국지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기어박스와그부분품 D프린터 진공청소기 신재생에너지자동차부품 비행기부품 메모리 부분품 산업용로봇 집적회로 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 샴푸 화장품 과일쥬스와채소쥬스 의류 건강식품 비누 유아식품 철강 가방 신발 실린더용량이 1,500시시초과 3,000시시이하인것 태양광발전설비 공기정화기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 규소 에틸렌의중합체로만든것 스티렌의중합체로만든것 그밖의플라스틱으로만든것 고무의웨이스트 페어링 스크랩 회수한종이나판지 천연모래 시안화나트륨 ( 위험화학물질 ) 가금류의육과 경질 ( 硬質 ) 고무 희토류금속 사용하던의류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) 2017년상반기, GDP는 억위안으로동기대비 6.9% 성장 - 1차산업생산액은 91.78억위안 (+3.0%), 2차산업생산액 억위안 (+5.4%), 3차산업생산액은 억위안 (+8.3%). 3차산업증가율은톈진시 GDP의 54.1% 차지 - 상반기사회소비재총매출액은 억위안으로동기대비 5.5% 성장 - 상반기공업부가가치는 5.6% 성장했으며, 39개업종중 30개업종의부가가치가성장함. 그중장비제조업부가가치는톈진시공업의 33.9% 를차지해동기대비 9.6% 증가했으며, 소비재제조업부가가치는톈진시공업의 21.6% 차지해동기대비 9.7% 성장 - 상반기소비자물가지수 (CPI) 는 2.5% 성장해동기대비 0.8% 증가 - 상반기새롭게진입한외자기업 426개, FDI는 55.01억달러로동기대비 5.3% 증가 ( 수출입 ) 2017년상반기수출액은 3038억위안으로동기대비 6.9% 증가. 수입액은 3064억위안으로동기대비 24.6% 증가 - 수출시장에서對일본, 미국, 한국수출은각각 16.0%, 10.5%, 2.3% 성장했으며, 3개국의총수출액은톈진시수출의 31.1% 차지 - 수입시장에서상반기톈진항구의최대수출입대상국모두미국으로, 한국은수입액기준 3위차지

52 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 산업 ) 항공우주, 첨단장비, 정보기술등신흥산업의발전추세가긍정적이며, 2017년상반기산업생산평균증가율은 10% 돌파 - 톈진시 2017년상반기항공우주산업규모는 303.9억위안으로동기대비 11.6% 성장. 에어버스 A320 여객기및중항헬기 (Avicopter) 가시장을주도하고, 시안비행기공업 (Xian Aircraft Industrial Company), 굿리치 (UTC) 등부품제조업체가뒷받침하는민용항공산업체인형성 유망품목선정사유 17년 1월 <2017톈진정부업무보고 > 에따르면톈진의 10대주요산업은첨단장비제조, 정보기술, 항공우주, 석유화학, 친환경, 신에너지, 친환경자동차등이며, 이 10대산업은총산업비중의 80.4% 를차지함 톈진시정부는톈진이중국첨단연구개발및제조기지로거듭날수있도록각종추진방안과정책을발표함. 그중항공우주, 생산자동화로봇, 신재생에너지, IT 분야수입및기술협력수요가지속증가중 현지진출시유의사항 현지바이어들의영어수준이낮기때문에제품에대한중국어자료는필수임 중국기업의기술수준향상이급속히성장하고있어관련제품의현지시장상황과경쟁기업들에대한면밀한분석을통해사업파트너, 가격책정등철저한사전전략수립필요 현지생산을위한직접진출시분야별현지정부정책및자금지원, 물류, 부품소싱환경등입지여건을코트라등지원기관의협조를받아꼼꼼히확인필요

53 중국지역본부 49 선전무역관 주소 :Room , Fir. 12, Unit A, Tower3, Excellence Centry Center, Fuhua 3 Rd, Futian District, Shenzhen, Guang- dong Province, China (518048) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 선전시 1,500 2,543 26, ( 11.6) 약 1,000 중국판한강의기적, GDP 37년만에약 10,000배상승 1980년중국최초의경제특구로지정 - 중국정부의파격적수혜정책으로개혁과개방의실험대역할 * 내외자관계없이외화수입발생시세금면제, 토지사용임대와매매가능정책 - 정책적우대창업기회확대, 외국기업투자유인 * 선전시의적극적육성정책으로텐센트, 화웨이등글로벌기업으로도약 중국성공의롤모델, 경제규모중국도시中 4위 - GDP 성장률 30년평균약 25% 기록, 16년 1선도시중가장높아 * 선전시 GDP 규모 : ( 79년) 1.9억위안 ( 16년) 1조 9492억위안 * 선전시경제성장률 : ( 14년) 8.8% ( 15년) 8.9% ( 16년) 9% ( 정책 ) 중국개혁개방 1번지에서창조혁신의메카로부상 IT산업을중심으로한의료바이오, 항공, 콘텐츠등하이테크산업의발전으로중국창조혁신의메카로발전 - 국내외씽크탱크, 앞다투어선전을중국최고의혁신도시로평가 제 4의창업붐으로창조혁신드라이브가속화 - 중국정부의대중창업, 만중창신 ( 大衆創業, 萬衆創新 ) 정책으로선전은중국최고의창업도시로각광받고있으며, 창조혁신이빠르게진행 * 선전창업기업수 : 인구 100명당 1명, 17년스타트업 10,000 개사돌파예상 중국금융의허브로급부상 지속적인경제발전으로중국제 2의금융허브로부상 ( 선전 GDP 15.9% 차지 ) - 국제금융센터지수에서선전은베이징 (23위) 를제치고 19위에등극 (2015년 ) * 최근 3년간매년 3위이상상승하여높은성장세기록 세계적인금융자본러시 - 중국최초로외자은행이입주하고, 증권거래소, 사모펀드, 벤쳐펀드등이들어서며세계적인금융자본이유입 * 선전외자은행수 : 38개사 ( 영리은행 31개, 비영리은행 7개 )

54 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 중국도시중수출액 24 년연속 1 위, 대외교역액 2 위 14년부터글로벌경기침체로대외수출이지속적으로감소세 - IT전자제품여전히큰비중차지 ( 15년 2.3% 증가, 전체수출의 80% 차지 ) < 최근 3년선전교역현황 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2014년 2015년 2016년금액증가율금액증가율금액증가율 수출 2, , , 수입 2, , , 교역 4, , , * 자료원 : 선전시해관 중국최고의외국기업인기투자지역 선전시의친외국기업정책에따라 FDI 유입지속증가 - 선전투자외국기업 4,132개사로, 광동성 FDI의 28.8% 차지 * 16년선전의 FDI : 67억달러 ( 전년대비 3.6% 증가 포춘글로벌 500대기업中 200개사투자 - 월마트, 폭스바겐, 삼성전자, LG전자등굴지의글로벌기업투자러쉬 - 편리한교통, 빠르게발전하는경제, 녹색자연의삼박자조화 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아의류 액정디스플레이 전기자동차 D프린트 유아식품 CCTV 카메라 유아용분유 안과용의료기기 심전계 의류 반도체 송수긴기부품 의료기기 가정용의료기기 화장품 스마트폰 지문인식출퇴근기록기 영유아용품 미용기기 기능성생활가전제품 처리기 & 제어기 전자집적회로 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철제품류 소매용면실 방직물 화학공업상품 ml 이상용기의증류포도주 위탁가공장비 단판, 합판용단판 대나무숯 돛 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 말털의폐기물 천연가스사용가스버너 가공되지않은사람모발 의약폐기물 벗겨낸호랑이가죽이나뼈 돼지털의폐기물 벗겨낸멸종야생동물의뼈나뿔 도시폐기물소각시발생한재, 찌꺼기항

55 중국지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 IT+ 로중국창조혁신의대표도시로발전추진 - 스마트폰을중심으로, 스마트헬스케어, 스마트카, 바이오, 항공등의분야에서지속적으로혁신출현 - 선전대표기업, 화웨이 ( 스마트폰 ), 광치 ( 아이언맨수트 ), DJI( 드론 ), BGI( 유전자분석 ) 등이중국혁신선도 오랜제조노하우, 화창베이등훌륭한인프라, 풍부한자금, 탄탄한정부지원으로중국창업의중심지로성장중임. 선전시정부는탄탄한자금지원및혁신분야의적극적육성으로全도시를창업플랫폼으로탈바꿈추진 - 또한, 우수인재유치를위해자금지원, 호구전환등각종혜택제공 국내외우수엑셀러레이터의진출로선전창업가속화 - 미국의헥셀러레이터가 13년선전으로본사를이전하는등국내외엑셀러레이터가선전으로몰려, 선전창업환경을가속화, 고도화 * 선전엑셀러레이터수 : 약 100개사 ( 외국엑셀러레이터비중 10%) 속도의선전 에서 퀄러티선전 으로사회, 산업변화시도 - 중국경제업그레이드를위한산업구조고도화흐름을주도 - 16년선전시 GDP의 60.5% 를점유한 3차산업, 꾸준한성장세 * 3차산업비중 : 55.6%( 13년 ) 57.4%( 14년 ) 58.8%( 15년 ) 60.5%( 16년 ) 선전은 7대전략적신흥산업을지정하고집중육성 - 전략적신흥산업은선전 GDP의 40% 차지, GDP증가공헌도 50% 돌파 - 화웨이, 텐센트, BYD 등선전주요글로벌기업이신흥산업발전주도 * 7대전략산업 : 바이오, 인터넷, 신에너지, 신소재, 정보기술, 문화창의, 환경 유망품목선정사유 대중수출상품중교역액과시장트렌드반영 현지진출시유의사항 IT-Oriented 도시답게선전기업과비즈니스시, IT관련기업이라면우선비즈니스의호감이상승 - IT와연계하여 Smart화된제품이라면관심도가더욱상승하며, 최근에는스마트헬스케어, 스마트카, 스마트폰관련기업에호감이고조 선전비즈니스인중에선전출신은 10% 에불과하며, 모두다른성또는해외에서온사람이대부분 - 비즈니스에따라, 사람에따라다른시각으로접근해야하며, 상대중국인출신지나역사에대해이야기하면부드러운시작가능 - 동향 ( 同鄕 ) 출신을매우중요시, 때론동향의적합한인물을소개 예로부터항구를끼고있어외래문물을쉽게받아들이고, 새로운환경에도빠르게적응하는습성이있는도시 - 홍콩을접하고있어, 외국인과외국문화에더욱친화적이며, 80년문호를개방하여이미수많은외국기업들이선전에진출 * 애플, SONY, 삼성등세계 500대기업중 200대기업선전진출 선전기업들은자금력이풍부하여, 구매상담을하다가투자상담하는비즈니스로변경되는경우도많아다양한시각에서상담추진바람직 - 최근주식, 부동산시장둔화로투자할만한기업을찾는선전기업증가

56 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 홍콩 국가개요 국명 중화인민공화국홍콩특별행정구 The Hong Kong Special Administrative Region(HKSAR) 건국일 1997 년 7 월 1 일 ( 중국반환및홍콩특별행정구성립일 ) 국가지도자 수도 위치및면적 중국과는 1 국 2 체제의자치정부관계 캐리람행정장관 (Carrie Lam, 林鄭月娥 ) 임기는 2017 년 7 월 1 일부터 2022 년 6 월 30 일까지 도시행정구로해당없음 홍콩은크게홍콩섬, 구룡반도, 신계, 란타우섬으로구별됨. ( 전체 200 여개섬 ) 위치 : 중국광둥성남동부에위치 면적 : 총면적 1,104 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.8 배 * 광저우에서약 144 km, 마카오에서약 64 km 거리에있음. ** 2017 년말완공계획인주강아오대교가건설되면, 주하이, 홍콩, 마카오가육로로연결될예정 인구 734 만명 (2016 년말기준 ) 민족한족 (95% 이상 ) 언어광둥어 ( 공용어 ), 영어 ( 통용어 ), 북경어 ( 상용어 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 억 ) 2,741 2,895 3,073 3,194 1인당 GDP(US$) 38,100 40,000 42,100 43,500 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 유통업규모 ( 백만홍콩달러 ) 494, , , ,623 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 3,181 3,285 3,558 3,113 증감률 (%) 교역액 (US억 $) 9,769 10,118 9,810 9,739 증감률 (%) 수출 (US억 $) 4,563 4,709 4,622 4,600 증감률 (%) 수입 (US억 $) 5,206 5,409 5,188 5,139 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (HKD/US$/ 페그제 )

57 중국지역본부 53 홍콩무역관 주소 :Room 3102, 31/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 홍콩 734 3,194 43,500 25,157(14%) 마카오 64 주하이 167 3,582억 MOP 2,226억 RMB 554,619 MOP 134,500 RMB 한국투자기업 ( 개사 ) 144건 /2016년신규법인설립 183(6.%) 3 건 - - ( 거시 ) 16년도홍콩경제성장률소폭증가, 17년에는경기회복세전망 중국경제의성장둔화, 관광산업부진, 소매경기침체등으로 16년도 2.0% 성장, 홍콩정부는 17년경제성장률을 2~3% 로예상하며, 지난 2년간의경기침체를벗어나회복세로전환될것으로전망 경제자유도 1위, 낮은실업률 (3.4%), 금융및위안화국제화중심지등경제활성화요인상존 ( 정책 ) 중국일대일로 ( 一帶一路 ) 의전략적요충지로 Super-Connector 역할 세계적인금융도시의잇점활용, 시행사업의자금조달에기여 육해공물류인프라개선으로물류허브의위상공고화 * ( 陸 ) 세계최장의해상대교건설, ( 海 ) 콰이충컨테이너부두수심확장, ( 空 ) 홍콩공항제3활주로증설 ( 소비시장 ) 2년연속마이너스성장계속하던소매경기회복세로전환 16년홍콩의관광객유입은전년동기대비 -4.5% 감소했으며, 중국인관광객은 -6.7% 감소하여소매경기침체의최대원인으로작용했음. 21개월연속마이너스성장을계속하던소매경기는 17년 3월부터회복세로전환되어소폭성장을이어가고있음 소비시장침체속에서도한국산소비재에대한수요는지속되고있으나, 중국인관광객의구매는사드로인한부정적인영향을받고있음

58 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유아용조제식료품 ( 소매용으로한정 ) 맥주 입술화장용제품류 눈화장제품류 샴푸 치약 미용, 생활용품 ( 피부세척용 ) 소매용조제품 ( 휴대용, 가정용세정제등 ) 주방용도자기제품 렌즈클리너등초극세사활용제품 지제의손수건, 티슈, 화장지및타올 합성섬유제의여자용드레스 의류또는의류부속품의부분품 그밖의귀금속으로만든것 기타 ( 주얼리 ) 농수산물과실류감 초본류딸기 헤드폰과이어폰 그밖의기기 ( 의료용기기 ) 콘텍트렌즈 안경 고글또는유사물품의테와장착구 ( 플라스틱제의것 ) 조립식완구 ( 세발자전거등 ) * 유망품목은주로식품류, 화장품, 이미용제품, 주방용품등소비재위주이며, 이밖에초고령사회진입에따른실버용품등도유망함 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용 기억장치 제조업관련제품 제 8471 호에해당하는기계의부분품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 ( 유제품, 냉장육류및신선계란은홍콩식품안전청의사전허가필요하며, 임의반입불가 ) * 원자재, 부분품, 공정소모품등제조업관련품목은대부분홍콩단순경유후중국및아시아에서소비됨. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 총괄 ) 16년말기준홍콩무역액은 9,739억달러 (-0.7%), 수출은 4,600억달러 (-0.5%), 수입은 5,138억달러 (-0.9%) 로 2015년에이어무역규모축소, 17년상반기이후무역규모회복추세로돌아섬 ( 국별 ) 무역액의약 50% 를차지하는대중국교역금액 (-1.5%) 감소가주원인이나, 이밖에주요교역대상국인미국 (-4.1%), 일본 (-5.1%) 등과의무역액도축소추세 ( 대홍콩수출 ) 홍콩은한국의제3위수출대상국이자한국은홍콩의제6위교역대상국으로, 홍콩전체교역감소추세에도불구하고양국간교역액은증가세를보여줌 유망품목선정사유 대홍콩수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 홍콩은서비스산업이 GDP의 93% 를구성하는서비스중심경제로, 제조업은 GDP의약 1.1% 에불과 - 제조업기반은 1990년대이후심천및광둥성으로이전하여, 원자재, 부분품등은홍콩내에서거의소비되지않음 홍콩은국제중계무역항으로서현재까지도중국진출관문및세계진출테스트마켓역할을수행하고있음 - 홍콩에서개최되는유명한전시회에참가하여중국, 아시아및세계각지바이어를만나는마케팅플랫폼으로활용할수있음

59 중국지역본부 55 국가명 대만 국가개요 국명 ( 공식 ) 중화민국 ( 中華民國, Republic of China) ( 통칭 ) 대만 ( 臺灣 台灣, Taiwan) ( 국제행사 ) 중화타이베이 ( 中華台北, Chinese Taipei) 건국일 중화민국력 ( 曆 ) 사용 : 2017 년은 중화민국 106 년 면적 36,193 km2 한반도의 1/6, 한국의 1/3 수도타이베이시 ( 台北市 ) 인구 2,355 만명 ( 17.8 월말기준 ) 한국의 1/2 민족한족 (97%), 16 개台원주민 (2%), 결혼이민자등 (1%) 언어 중국어 ( 표준어 ) 위주. 민남어 ( 민남방언 ) 도통용 정치 ( 총통 ) 차이잉원 ( 蔡英文, Tsai Ing-Wen) ( 부총통 ) 천졘런 ( 陳建仁, Chen Chien-Jen) ( 주요정당 ) 민주진보당 ( 집권여당 ), 중국국민당 ( 제 1 야당 ) 주요경제지표 단위 실질성장률 % * 1.9* 명목GDP 십억USD * 580.4* 1인당명목GDP USD 22,453 24,028* 24,556* 실업률 % * 4.0* 소비자물가상승률 % * 1.3* 수출 백만USD 280, ,524* 318,976* 수입 백만USD 230, ,861* 267,194* 무역수지 백만USD 49,753 50,664* 51,782* 환율 NTD/USD (1~8월 ) - 외환보유액 억USD 4,342 4,464(8월말 ) - 해외직접투자 백만USD 21,307 13,500(1~8월 ) - 외국인직접투자 백만USD 11,285 5,034(1~8월 ) - 주 : * 는예상치 자료원 : IMF( 17.4), 台경제부투자심의위원회 ( 투자 ), 台중앙은행 ( 환율 ), 台재정부 ( 수출입 )

60 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 타이베이무역관 주소 :Room.2214, 22Floor, TWTC Int'l Trade Bldg., 333 Keelung Rd., Sec.1, Taipei 110, Taiwan, R.O.C TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 타이완 2,353 5,278 22,450 對한국수입 (USD 백만,%) 11,073 (1.0%) 한국투자기업 ( 개사 ) 337 * 자료원 : ( 인구 ) 내정부, (GDP/1 인당GDP) 주계총처, ( 대한수입 )KITA, ( 한국투자기업 ) 수출입은행 * 통계기준 : ( 인구 /GDP/1 인당GDP) , ( 대한수입 ) 월, ( 한국투자기업 ) 월기준 소비트렌드 전자상거래시장확대로오프라인에서실물을확인하고온라인에서구매하는추세 사회구조적문제개선더딘상황속스몰럭셔리 힐링소비로자기만족 최신이슈 유행에대한호기심이강하고소비자품평을중시 거래성향 내수규모작아협력초기시장성검토단계에는소량주문선호 협력관계를중장기적으로보고점진적으로확대발전해나가는방식 전략적가치 관심이빠르게옮겨가는특성강해강도높은테스트마켓으로활용가치 동남아화교경제권과접근성높아중화권시장진출거점으로서의가치 위탁생산발달 ( 글로벌밸류체인에적극참여 ) 해대만기업공급망진입으로글로벌밸류체인참여기회확대가능 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 석유제품 프로세서 컨트롤러 메모리 벤젠 휘발유 패널용유리 반도체제조장비 반도체검사장비부분품 기타유리 자동차부품 평판디스플레이제조장비 에틸벤젠 스티렌 에틸렌 감광성반도체디바이스 기억장치 공기청정기 인삼 플라스틱판 시트 연마기 광택기 주방용품 사탕수수당 완구 조명기구

61 중국지역본부 57 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 인쇄회로 태양전지제조용규소 편광재료판 무선전화기 폴리카보네이트 스테인리스강평판압연제품 신문용지 반도체검사장비 액정디바이스 전기회로기기 철 비합금강평판압연제품 반도체디바이스부분품 비휘발성기억장치 차량추진용엔진 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육가공품 핫스탬핑설비 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 아연 알루미늄도금강판 ( 반덤핑 ) 탄소강판 ( 반덤핑 ) 탄소강판 ( 반덤핑 ) 탄소강판 ( 반덤핑 ) 탄소강판 ( 반덤핑 ) 탄소강판 ( 반덤핑 ) 스테인리스냉연강판 ( 반덤핑 ) 스테인리스냉연강판 ( 반덤핑 ) 스테인리스냉연강판 ( 반덤핑 ) 스테인리스냉연강판 ( 반덤핑 ) 스테인리스냉연강판 ( 반덤핑 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 행정원주계총처 ( 통계청격 ), 2018년 2.27% 성장전망 - 정부의인프라투자확대사업인미래건설계획이본격추진됨에따라공공투자활발기대 ( 수출입 ) 2018년수출 (3,190억달러 ), 수입 (2,672억달러 ) 각각 4% 대성장예상 (FDI) 금액은전자부품제조업투자규모가크지만건수로는서비스업이많음 ( 도 소매업, 전문 과학 기술서비스, 정보통신방송, 숙박 요식순 ). 수익측면으로도서비스업이호조 ( 16년기준 300대대만진출외국기업가운데서비스업만세전순이익증가 ) ( 신산업육성 ) 5+2 혁신산업분야육성으로산업 경제상장모델전환을시도 - 사물인터넷, 신재생에너지, 바이오테크, 스마트기계, 방위 ( 항공우주포함 )+ 신농업, 자원순환 ( 특히, 사물인터넷, 신재생에너지, 스마트기계에집중 ) ( 동남아진출확대 ) 동남아 인도시장을위주로한 신남향정책 추진 - 동남아관광객 유학생유치확대, 수출 투자사절단집중파견등인적 산업교류촉진에박차 - 정부가대만기업의동남아진출을견인함에따라외국기업도동남아진출거점으로대만에관심

62 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 세계적인반도체 평판디스플레이시장호황으로업계설비투자지속확대 현지석유화학원료공급부족따른관련수요증가 식품안전 미세먼지우려확산에따라공기청정기, 주방용품관심증가 한국산어린이애니메이션인기로캐릭터완구판매증가 현지진출시유의사항 정식오더까지샘플오더, 시장반응테스트등으로 6개월정도시간소요. 여유를가지고단계적으로접근 현지수입품검사규정을존중해절차이행에적극협조 현지시장규모를감안해수용가능한범위내에서거래조건에융통성을발휘해야함 장기적인관점에서탄탄한신뢰관계구축에노력 기업이미지관리에유의. 총판보유상태에서문어발식거래처발굴은지양하고유해물질관련현지제품인증기준에부합하도록주의요망 ( 내수시장협소하고업계내상호교류활발해기업이미지실추될경우장기발전에걸림돌 )

63 유럽지역본부 독일 이탈리아 폴란드 프랑크푸르트 무역관 함부르크 무역관 뮌헨 무역관 밀라노 무역관 바르샤바 무역관 스위스 체코 취리히 무역관 프라하 무역관 파리 무역관 스페인 루마니아 영국 마드리드 무역관 부쿠레슈티 무역관 런던 무역관 오스트리아 크로아티아 스웨덴 빈 무역관 자그레브 무역관 그리스 불가리아 아테네 무역관 소피아 무역관 핀란드 슬로바키아 헬싱키 무역관 브라티슬라바 무역관 헝가리 세르비아 부다페스트 무역관 베오그라드 무역관 프랑스 스톡홀름 무역관 덴마크 코펜하겐 무역관 네덜란드 암스테르담 무역관 벨기에 브뤼셀 무역관

64 유럽지역본부 61 국가명 독일 국가개요 국명 독일연방공화국 (The Federal Republic of Germany) ( 독일어명 : Bundesrepublik Deutschland) 건국일 ( 통일기념일 ) ( 비스마르크수상에의해독일제 2제국탄생 ) 정부형태 내각책임제 국가지도자 총리 Angela Merkel ( 총선, 4선연임확정 ) 대통령 Frank-Walter Steinmeier ( 취임, 임기 5년 ) 수도 베를린 (Berlin) 위치및면적 위치 : 서유럽면적 : 35만 7,376km2 ( 한반도의 1.6배, 대한민국의 3.6배 ) 기후 온대성, 2016년연평균 10.3도 ( 전년대비 +1.4도 ) 인구 8,267만명 ( 외국인 12.1%, 10,039,080명 ) (2016년기준 ) 민족 ( 인종 ) 게르만족 언어 독일어 종교 카톨릭 (28.9%), 개신교 (27.1%), 이슬람 (5.2%), 무교 (34%) 주 : 2017년 9월기준자료원 : 독일연방통계청, 독일기후청, CIA, 독일주요언론 (Tagesschau) 주요경제지표 구분 지표 단위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 경제성장률 % (2분기 ) 명목 GDP 억유로 28,208 29,157 30,259 31,341 8,024(2분기 ) 1인당 GDP 유로 35,045 36,105 37,127 37,997 - 정부부채 /GDP % 대내소비자물가상승률 % (8월당월 ) 경제민간소비증가율 % (2분기 ) 종합주가지수 %p 9, , , ,06 (12.30일) 12, (9.27) 실업률 % (8월 ) 수출 억유로 10,931 11,335 11,958 12,075 7,422(7월누계 ) 수입 억유로 8,982 9,166 9,480 9,546 6,004(7월누계 ) 무역수지 억유로 1,950 2,169 2,478 2,529 1,418(7월누계 ) 대외의존도 % 민간투자증가율 % (2분기 ) 대외외국인투자금액 10,025/ -10,702/ 21,124/ 14,962/ 백만달러경제 (FDI In-/Outflow) 36,721 84,867 81,105 39,985 - 외국인투자 (FDI) 누계 백만유로 657, ,963 1,051, 총외채 (Gross Federal Debt) 억유로 21,595 21,700 21,529 21,404 21,269(9.27일 ) 이자율 % (9.27일 ) 환율 ( 평균 ) 유로-달러 ,1727(7월 ) 자료원 : 독일연방통계청 (Statistisches Bundesamt), 연방노동청 (BA), 독일연방은행, 유럽중앙은행 (ECB), OECD, IMF, 유럽집행위, Germany Trade & Inves 주 : 1) 경제성장률은전년동기대비연율기준 2) 소비자물가상승률과민간소비증가율은연평균수치 3) 종합주가지수, 환율은해당연월말기준최신수치 4) 실업률은당해연도 12월말기준및최신수치 5) 수출 / 수입은현재집계가능최신수치 6) 대외의존도는명목 GDP에서수출입액이차지하는비중을의미 7) 외국인투자금액 (FDI In-/Outflow) 는 OECD 통계기준 ( 달러 ) 이며, 외국인투자누계는독일연방은행통계 ( 유로 ) 기준으로집계발표되는데 2년정도소요 8) 총외채는 2017년 9월최신기준치 9) 2017년 9월확인정보기준

65 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 프랑크푸르트무역관 주소 :MesseTurm 33. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt/M, Germany TEL: / FAX: 관할지역시장특성 무역관관할지역 (5 개주 ) 관할지역 인구 ( 만명 ) 면적 (km 2 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 수출 ( 억유로 ) 수입 ( 억유로 ) Hessen ,115 42, Baden- Wuerttemberg* 1,088 35,751 42,623 1,917 1,616 Nordrhein- Westfalen 1,787 34,110 36,544 1,800 2,069 Rheinland- Pfalz , Saarland 99 2,569 34, 관할지역합계 (A) 3, ,399-4,984 5,019 비중 (A/B) 48.7% 31.7% % 52.6% 독일전체 (B) 8, , ( 15년 ) 37,997('16년 ) 12,075 9,546 기준 : , 몇몇연방주의인구수와 1 인당 GDP 는최신집계수치 2015 년기준자료원 : 독일통계청, 연방및연방주통계청, 각연방주통계청등주 : 2015 년, 최신집계수치기준임 ( 거시경제 ) 18년독일경제 1.6% 성장전망 ( 17년대비상승 ) ( 경기호조 ) 독일정부, 17년 1.5%, 18년 1.6% 의완만한성장전망 - 독일은글로벌경기둔화와영국의브렉시트결정에따른시장내불확실성에도불구하고유로존경기회복과더불어견조한내수수요와고용시장안정 * 을기반으로비교적순조로운성장세전망 * 17년 1, 2분기민간소비각각 +1.8%, +1.6%, 17년 8월실업률 5.7%( 전월대비 +0.1%) ( 수출경제 ) 16 년독일의수출규모는 1 조 2,075 억유로 ( 전년대비 +1.2%) 로 2 년연속역대최대치를기록 - 수입규모는 9,546 억유로로총 2,529 억유로의경상흑자를기록 ( 시장특성 ) 세계 4위규모의유럽최대시장 16년독일연간 GDP는 3.14조유로, 세계경제의 4.6% 를점유하며, 미국 중국 일본에이은세계 4위의경제규모 - EU GDP의 21.1%, 인구의 16.2% 를차지하는유럽최대시장 - 자동차 기계 화학 전자등 4개산업이전체수출의약 50% 를차지하며, 무역의존도가 69.0%( 16 년 ) 인대외개방형경제구조보유 ( 제조강국 ) Volkswagen Daimler BMW( 자동차 ), BASF Bayer( 화학 ), Bosch Continental ZF( 자동차부품 ), Siemens ( 의료기기 ), ThyssenKrupp( 철강 ) 등세계적인제조사보유 - 중소기업 ( 종업원수 250명 매출 5,000만유로미만 ) 이전체기업의 99.6% 를차지 ( 고용규모는 60%) 하며, 이중세계수준의경쟁력을지닌히든챔피언 (Hidden Champion) 기업 * 이다수소재 * 히든챔피언 : 고용규모 1만명이하, 수출매출비중 50% 이상이면서세계시장점유율이 1% 10% 이상 ( 매출총규모에따라상이 ) 인기업, 15년독일에 1,526개소재 ( 출처 : ZEW) ** 고용인원 1,000명당특허출원수대기업 6건 : 히든챔피언 31건 ( 자료원 : Simon & Kucher)

66 유럽지역본부 63 ( 정책 ) R&D, 인력양성, 클러스터육성에힘써 ( 인더스트리 (Industry) 4.0 정책 ) - ( 추진배경 ) 글로벌경쟁심화에따른독일경제의핵심인제조업분야기술격차확보, 선두지위유지전략 - 급속한디지털화, 에너지대전환, 인구고령화, 도시화등시대적인도전과제대응책마련 - ( 핵심과제 ) 독일의인더스트리 4.0 은제조업과 IT를접목한생산시설의네트워크화와지능형생산시스템을갖춘스마트팩토리실현이핵심 * 독일연방정보기술미디어협회 (Bitkom), 독일은미국에이은세계제2위의인더스트리 4.0 선도국가 ( 미국, 독일, 일본, 프랑스순 ) ( 높은 R&D 비중 ) 독일연방정부는물론지방정부는적극적인 R&D 및교육투자를통해국가미래성장동력을확보하고나아가일자리창출을도모 - GDP의 2.93%(888억유로 ) 이상을 R&D에투자, R&D 부문지출비중에서 OECD 국가중 5위를차지 - '07 '16 년독일의인구 100만명당 EU 특허출원건수는총 1,674건으로 3위 * 1 5위스위스 (3,320 건 ), 스웨덴 (1,698 건 ), 독일, 네덜란드 (1,117 건 ), 일본 (908건), 한국은 330건으로 11위 ( 자료원 : Simon & Kucher) - 주요특허분야는자동차, 전기 에너지장치, 엔진동력기계, 의료기기등 ( 클러스터육성 ) 경쟁체제가가미된클러스터육성정책을추진함으로써산학연간지식공유 ( 세미나개최등 ) 및공동연구개발등을통해기업들의국제경쟁력확보지원 < 무역관관할지역내클러스터 > * ( ) 는본부소재도시 it's owl(das Technologie-Netzwerk Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe) : (Paderborn) Cluster Elektromobilitaet Sued-West : (Stuttgart) Software Cluster : (Darmstadt) micro TEC Suedwest : (Freiburg) Cluster InnovativeMedizin.NRW : (Duesseldorf) EffizienzCluster LogistikRuhr : (Mülheim an der Ruhr) Biotechnologie Cluster RheinNeckar : (Heidelberg) 소비시장 ( 소비동향 ) 브렉시트협상난항, 자동차업계스캔들파문, 테러등대내외적요인에따른소비심리약화우려상존에도소비시장은안정적 ( 상기민간소비증가율참고 ) ( 소비특성 ) 독일소비자는 IT, 전기, 전자, 건강, 의료, 합성소재, 자동화기술등기술혁신제품에적극적으로반응하는편 - 무엇보다가격대비성능등제품구매시합리적구매를선호 - 선진국제품이나인지도가낮거나비유명상표제품이라할지라도품질과가격경쟁에서앞선다면시장진입의가능성있음 - 시장진출시기술혁신과디자인에초점을맞춘고품질제품으로독일시장을공략하는것이가장성공적 무역관관할지역시장특성 ( 주요기간산업 ) 독일주요기간산업을선도하는기업다수소재 - ( 자동차 / 부품 ) 바덴-뷔르템베르크주내독일 Bosch( 자동차부품 ), 다임러 / 메르체데스벤츠 ( 자동차 ), ZF Friedrichshafen( 자동차부품 ), - ( 철강, 기계, 가전 ) 노르트라인-베스트팔렌주내튀센크룹 (ThyssenKrupp), 밀레 (Miele) - ( 화학, 제약 ) 노르트라인-베스트팔렌주내바이엘 (Bayer), BASF, 헹겔 (Henkel), 에보닉 (Evonik Degussa), 메디사나 (Medisana) - ( 금융 ) 프랑크푸르트는유럽중앙은행 (ECB) 및독일연방은행등각국은행 390개및독일연방증권거래소 (Boerse) 소재

67 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 교통의중심 ) 프랑크푸르트를중심으로한헤센주는유럽대륙의중심부에위치, 독일철도및항공의중심적역할 - 유럽물류수송 2위, 승객수송 3위의국제공항보유 ( 전시산업활발 ) 세계 2위규모의프랑크푸르트전시장 (Messe Frankfurt) 을위시해쾰른전시장 ( 세계 5위 ), 뒤셀도르프전시장 ( 세계 6위 ), 슈투트가르트전시장등소재 - 소비재, 자동차부품전시회, 프랑크푸르트국제모터쇼등연간 45회의국제전시회개최 ( 유럽진출의교두보 ) 독일프랑크푸르트를위시한인근지역에는한국지상사 200여개소재 - 독일내총교민수는약 39,000 명 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 센서 ( 특정변화량을감지하는소자 ) 전자집적회로 ( 기타 ) 리튬이온배터리 항공기부품 선박평형수처리장치 치과용임플란트 밀링용공구 화장품 ( 기초화장용및메이크업용제품류 ) 밀폐용유리용기 안경테 프로세서와콘트롤러 전장부품 차동장치를갖춘구동차축 기타음향기기 치과용장비 프레싱용 스탬핑용 펀칭용공구 전기제어용또는배전용의보드 패널 콘솔 책상 캐비닛및기타의기반 ( 전압 1,000 볼트이하 ) 압력의측정또는검사용기기 머시닝센터 기어박스와그부분품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금속절삭가공용의선반 ( 수치제어식 ) 알루미늄판 쉬트및스트립 ( 알루미늄합금 ) 기타의측정또는검사용의기기 ( 기타의기기 ) 기타전기램프와조명기구 기타합성필라멘트사 ( 폴리에스테르의것 ) 포크리프트트럭및그밖의작업트럭부분품 기타철강제 ( 주철제제외 ) 의관과중공프로파일 기타볼베어링또는롤러베어링 부분품 ( 터보제트또는터보프로펠러의것 ) 기타철강제의구조물과그부분품 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 자동처리기계부분품및부속품 그밖의화물선과화객선 기타액체비중계와이와유사한부력식측정기 온도계 고온계 기압계 습도계와건습습도계 진단용시약 플라스틱제 ( 염화비닐중합체 ) 의바닥깔개와플라스틱제의벽피복재또는천장피복재 기타의엔진과모터부분품 ,4 -이소프로필리덴디페놀 ( 비스페놀에이, 디페닐올프로판 ) 과그염 혼합알킬벤젠과혼합알킬나프탈렌 제동장치와그부분품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) * 일반수입허가또는금지품목 : 의약품, 폭죽, 체벌도구, 청소년유해서적또는미디어, 다이아몬드원석, 예술품, 위조품 ( 짝퉁 ), 식품류및사료, 섬유, 동물과식물소재제품, 무기및탄약 * 수입제한품목 : 화폐와채권, 폐기물, 의약품및마취제, 살아있는단제류 ( 말, 당나귀, 노새등 ) 와동물의약품, 상업분야법적보호 ( 상품기재오류 ) * 별도대한수입제한품목은無 ( 단, EU 차원에서아래품목에대해반덤핑관세 ( 중국산한국우회덤핑포함 ) 조치시행중 ) , , , 경량감열지 / 종이류 (lightweight thermal paper) 실리콘메탈 (Silicon metal) , , , , 철강로프및케이블 (Steel wire ropes) , , , 철강제관연결구류 (Tube and Pipe fittings of Iron and Steel) , 전기강판 (GOES: Grain-oriented flat-rolled products of electrical steel)

68 유럽지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 자동차 - ( 시장수요증가 ) 독일자동차시장호조세지속 * 17년 7월독일신규자동차등록수전년동기대비 +2.9%, 전월대비 +1.5% - 최근 7년간독일내한국기업약진, 판매량및시장점유율증가 * 시장점유율 10년현대 2.5%, 기아 1.3% 17년 7월당월현대 3.2%( 시장내 9위 ), 기아 2.2%(13 위 ), 1 7월누계현대각각 3.0%, 기아 1.8% - ( 전기자동차부품수요 ) 전기자동차도입확대에따른자동차부품업계의판도변화로주력상품인리튬이온배터리수요지속증가 * 독일은 전기자동차구매지원제도시행, 17년고속도로내전기자동차충전시설및 R&D 투자확충계획추진, 18년주요완성차기업전기차확대보급개시 - 제2의디젤게이트로독일자동차업계내비용압박에따른해외아웃소싱행보확대기대 - ( 무인차기술개발활기 ) 월전세계무인자동차특허출원건수 5,839건중독일이 3,036건 (52% 차지 ) - 전세계자동차부품기업의특허출원건수 1,926년중독일자동차부품기업이 1,464건 (76%) * 자료원 : Simon & Kucher - ( 한국기업에대한신뢰확대 ) 유럽글로벌 OEM들의원가절감을위한역외산소싱증가 * Volkswagen( 17 년까지 50억유로 ), Audi( 연 20억유로 ), BMW( 연 5억유로 ) 등 - 국내기업의일본및북미시장진출경험을바탕으로독일 OEM 및 Tier 1, 2 기업고객의신뢰확대추세 기계 - ( 고용인원기준최대의산업분야 ) 독일제 2의산업 ( 16년총매출 2,200억유로 ) 으로 6,782개의기업과 1백만명이넘는산업종사자로구성 * 16년총고용인원수 102만명 - 16년총수출은 1,560억유로 (+0.6%) 로전년에이어수출기록갱신 ( 수출비중 76.7%), 수입은 643억유로로전년대비 3.6% 증가 - Brexit와같은악재속에서도전세계기계교역량의 16% 이상을차지 ( 세계 1위의기계산업수출국 ), 다만 16년중국경기둔화에따른부정적영향하에매출이다소부진 ( 명목성장률 0.8%, 실질성장률 -0.2%) - (R&D 활발 ) 16년연구개발비용으로 58억유로투자 - 전세계기계관련특허의 26% 를독일기업이출원 - 기계산업관련학과 (100여개대학 ) 와긴밀한산학협력으로혁신적인기술확보노력 - ( 해외수주가성장견인 ) 독일기계제조및기계설비협회 (VDMA) 에따르면, 최근 '17년 5~7월독일수주증가율이 9%, 이는특히유로존국가로부터의수주가 8%, 비유로존국가의수주가 13% 증가한데기인 - 해외수주증가율이 12% 인데반해내수시장내수주는 4% 에그쳐해외수주획득이시장성장세견인 - ( 글로벌소싱확대 ) 독일기계산업계는전반적으로글로벌소싱비중을 30% 수준에서 60 70% 로확대추진중, 한국을비롯한아시아권수입관심도증가 - ( 산업의디지털화 ) IT를기반으로한각산업분야와의융합시너지효과를활용한혁신제품및시스템시장확대전망 * 25년독일기계분야내디지털관련부가가치창출예상규모는 998억유로로정보통신분야에이어 2위 - 중소기업을대상으로한디지털화확산이주요과제

69 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 의료기기 - ( 글로벌시장선도 ) 미국, 일본에이은세계 3대시장으로 Siemens( 진단기기 ), B. Braun( 주사기 / 혈압측정기 ) 등세계시장선도기업다수보유, 독일내의료기기제조사는총 1,258개소재 ( 16년) - ( 수출중심 ) 16년독일의료기기산업매출은 292억유로 ( 전년대비 +5.8%), 이중해외수출이 2/3(186억, 전년대비 + 5.6%), 수출비중이 63.7% - ( 수입 ) 16년수입규모 ( 추정치 ) 는약 187억유로로의료기기산업총내수시장규모는약 293억유로 - (R&D 비중 ) 독일의료기기산업은연매출의평균 9% 를연구개발에투자 - ( 전망 ) 독일의료기기협회 (Spectaris) '17년에도의료기기분야기업의성장기조지속전망 - ( 규제 ) 17년부터발효된 EU 집행위의의료기기임상시험강화규정 MDR(European Medical Device Regulation) 으로독일의료기기산업계내우려증가 ( 비용상승, 승인절차에따르는소요시간 ) - ( 트렌드 ) 시장내성장동력은개인맞춤형의료, 의료분야내디지털화, 체외진단분야의새로운접근법등임 - ( 의료 IT 기기수요증가 ) 독일 E-헬스법 (Das E-Health-Gesetz)* 도입이후의료시설간텔레매틱스 (Telematics) 에기초한네트워크구축작업을기점으로의료 IT 시스템등에대한수요증가추세 * 독일정부는 보건분야내안전한디지털커뮤니케이션과활용을위한법 이라일컬어지는 E-헬스법을발효해미래의료시스템구축을위한전제조건마련 - 독일정부는 2016년중반 ~2018년중반까지텔레매틱스인프라구축작업을완료할예정 - ( 가정용제품수요확대추세 ) 독일은국민질병이라고도할수있는순환계질환환자가매우많은관계로혈압계, 혈당계등의가정용소형의료기기수요는지속증가전망 전기전자 - ( 시장규모 ) 독일전기전자산업매출은 1,790억유로로전년대비 0.6% 의증가세에그쳤으나, '17년 1,820억유로규모 (+1.7%) 로성장전망 - 독일전자산업제품중산업용제품 ( 자동화, 에너지기술, 의료기술등 ) 이 78%, 생산재 ( 반도체 ) 12%, 소비재 ( 가전제품, 조명등 ) 10% 차지 - 독일전체산업생산품의 11%, GDP의약 3% 를차지 - ( 수출입 ) 16년도독일전기전자산업수출은 1,821억유로, 수입은 1,662억유로로 15년대비각각 4.4%, 3.4% 증가 - ( 디지털화가속화 ) 기계산업이나인더스트리 4.0과자동화및자동차산업과는엔진제어전자장치, 자율주행관련센서관련거의모든주요산업군과유기적인산업임 - 인더스트리 4.0 정책의대표분야인사물인터넷 (IoT), 클라우딩, 디지털보안, 소프트웨어, 애플리케이션융복합등신기술이일반가전제품시장전반에급속도로적용되며, 스마트주방, 모빌리티와연계, 사물인터넷등으로가전산업에디지털화가빠른속도로진행중 - (R&D 선도 ) 독일내히든챔피언의 16% 가전자산업관련기업으로독일내 9만 6,000명의연구개발인력이 R&D에매진중 * 연특허출원건수는 11,825 건이며, 16년한해연구개발비용으로 172억유로투자 ( 전년도대비 +6% 가 ) 유망품목선정사유 ( 수출증가품목 ) 기본적으로 2016년및 2017년 6월 (GTA 통계기준 ) 대한수입상위 200대품목중수출증가품목 ( 선도품목 ) 독일시장내한국이수입시장상위 (50위이내 ) 품목중지난 2년간수출증가품목 ( 신성장품목 ) 향후독일시장성은좋으나한국제품의경쟁력이상대적으로아직은높지않으나, 신성장수요를토대로 2016년또는 2017년상반기높은수출증가율 ( 두자리수이상 ) 을나타낸품목 ( 유망품목 ) 독일수입은감소했으나, 한국제품의수입증가율상승세

70 유럽지역본부 67 현지진출시유의사항 전시회는마케팅의종합예술 - 독일은전문전시회가매우발달한나라이므로, 자사제품관련국제전시회에적극참가하여산업트렌드를파악하는것은물론잠재고객을많이확보하는노력이필요 - 전시회에참가하게될경우사전에 (1~2개월전 ) 미팅약속을잡게되면, 전시상담효과를한층더높일수있음 현지시장진출에필요한인증과제품관련데이터구비필요 - 독일바이어들에게는제품인증보유여부가구매에큰영향을미친다. 따라서제품관련필수인증을취득하여시장적기진입에문제가없도록미리준비를하는것이필요 - 또한, 현재까지의파트너업체및공급업체정보 ( 레퍼런스 ) 또는수상경력등을간략하게공개해바이어접촉시회사의전문성과제품의품질을인정받고바이어관심을끄는것도좋은방법임 - 특히제품관련기술데이터를미리구비하면바이어신뢰도를획득하기에유리 인내력을갖고긴호흡으로시장접근필요 - 독일바이어들은한번신뢰가쌓이면거래를오래지속하는경향이있어, 신규거래선구축에는비교적오랜시간이소요됨 - 거리초기단계부터컨테이너물량의큰주문을기대하는경우가있는데, 현실적으로쉽지않음 - 바이어가압박감을느끼지않도록꾸준히연락마음을얻고, 샘플오더, 시장테스트, 주문물량증가등으로조금씩키워나간다는비즈니스자세가필요함 - 디자인, 포장등비가격요인또한중요시하나, 제품의높은품질과함께경쟁력있는가격제시가가장중요 비즈니스문화차이고려해야 - 독일인들은철저히공적인생활과사적인생활을구분하고있으므로, 진지한분위기의비즈니스상담시개인적인질문이나농담은하지않도록함 - 독일비즈니스맨들은상담시스몰토크 (smalltalk) 보다는바로본론으로들어가토론하기를원함 - 사전에통보받은미팅 ( 토론 ) 주제에대해철저히사전준비를하고나오기때문에소개하고자하는제품에대한객관적인사실, 통계, 분석자료들을논리적으로설득력있게제시하여바이어의관심을이끌어내는것이중요하다. 즉막연하고추상적인표현보다는사실 (fact) 에기반한차별화된제품특성과품질강조가효과적 계획 (plan) 과약속중시 - 독일사람들은개인생활은물론비즈니스수행시에도미리준비하고계획하는일이생활화되어있다. 따라서촉박하게약속을잡거나문제상황을임박해서알려주는것은가급적피하는게좋음 - 독일바이어와의약속은반드시최소 6주에서 2개월전에서면으로하는것이바람직하다. 최근에는이메일이나팩스로상담시간을잡기도하나, 이메일의경우스팸메일로처리되거나전달되지않는경우가발생할수있으므로, 상담시간관련이메일송부시반드시전화로수신여부를확인하는것이필요함

71 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 함부르크무역관 주소 :Axel-Springer-Platz 3, Haus B, Hamburg, Germany TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만유로 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 대한수입 ( 백만유로 ) 대한수입비중 (%) 베를린 3, ,457 36, 함부르크 1, ,674 61, 니더작센 7, ,084 33, 작센-안할트 2,245 59,378 26, 기타 * 13, ,079 29, 합계 29, ,672 33,195 1, * 기타 : 브레멘, 브란덴브루크, 작센 - 안할트, 슐레스비히 - 홀스타인, 튀링겐, 메클렌부르크 - 포어포메른주 ( 조선해양 ) 함부르크는독일제1의항구도시로해양경제선도 독일의조선기업 23% 함부르크지역분포, 16년독일조선산업매출 180억기록 세계적인조선해양산업의침체에도불구, 독일시장은고부가가치시장 * 에집중, 최근성장세 * 독일선박생산은여객선 (64%), 요트 (27%). 군함 특수선 ( 풍력, 탱커등 ) 등에집중 ( 자동차 자동차부품 ) 독일대표완성차기업폭스바겐본사소재 독일은세계 4대자동차생산국이며, 자동차산업은독일의제 1의산업 ( 16년총매출 4,046억유로 ) 으로생산자동차의 77% 를수출 폭스바겐은독일제1의완성차기업으로볼프스부르크에본사가위치하며니더작센주에는주요 Tier1 2 ( 콘티넨탈, 보쉬, ZF 등 ) 기업이다수소재하며, 작센주에는폭스바겐, 포르쉐, BMW 등의주요생산공장이입지해있음 ( 신재생에너지 ) 정책에따른지속적성장전망, 풍력분야투자강세 17년독일은전체생산전력의약 30%, 사용전력의 33% 를신재생에너지에서조달 북독일은신재생에너지의수도로불리고있으며, 북부에서생산된신재생에너지특히, 풍력에너지를남쪽으로전달하는전력공급망구축에힘쓰고있음 (IT 디지털 ) 독일정부의하이테크미래전략본격시동 독일 디지털어젠다 2025 를발표, 주요 IT 인프라구축에총력을기울이고있으며, 현동축케이블기반의저속통신망은광섬유케이블기반의초고속통신망으로대체될예정 베를린은 17년 100대펀딩기준독일내가장높은 IT 스타트업투자율을 (63%) 보이며 IT 산업중심도시로급부상

72 유럽지역본부 69 ( 항공우주 ) 독일경제부가선정한미래대비핵심기술 세계에서세번째로큰민간항공산업소재지로독일항공우주산업은지난 5년간지속적인성장세를보이며 16년 8% 성장률을보여 375억유로기록 브레멘은독일우주항공제 1의도시로인공위성과운반용로켓을중점으로기술개발중이며, 작센주역시북독일 ( 민항산업 ), 남독일 ( 방위산업 ) 에이어중요한거점으로꼽힘 ( 의료바이오 ) 독일세계 3위시장, 17년 4% 대의꾸준한성장예상 북동독일의료바이오의거점으로는슐레스비히-홀슈타인과함부르크로이식의학및외과기술, 원격의료, 영상치료분야에서세계적으로두각나타냄 슐레스비히-홀슈타인은 16년매출기준독일주내 4위를 (8%) 기록하였으며, 필립스메디컬시스템, 드래거메디컬, 존슨앤존슨등대기업소재 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 집적회로기타 리튬이온축전지 원자로, 보일러기계류부품 컴퓨터저장소 비행기나헬리콥터의부품 구동차축비구동차축, 그부분품 실린더용량 1,500CC~3,000CC 자동차 기어박스 프레싱, 스탬핑, 펀칭용공구 세라믹유전체 전자공업용화학화합물 두께 4.75mm 이상의철이나비합금제품 자동자료처리기계, 네트워크연결기기 솔리드스테이드비활성기억장치 플라스틱제의절연용물품 종이와판지그외 치과용컴퓨터단층촬영기 중저전압용파워케이블 ( 선박용 ) 화장품파우더 화장품기타 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수치제어기기 알루미늄합금 백금류 ( 귀금속제외 ) 폴리 ( 에틸렌테레프탈레이트 ) 의료기기그외 염화비닐의중합체 철강제기타주물제품 선박추진용엔진 액정디바이스나발광다이오드가결합된표시판 그밖의전기램프와조명기구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대한수입제한품목없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 독일경기호조속, 국내외정치적불확실성존재 - 17년독일경제는 1.9%, 18년 2.0% 성장이전망되는가운데미트럼프대통령의보호무역기조, 브렉시트, 그리스디폴트리스크등시장불확실성에따른리스트상존 - 17년독일총선결과신우파정당 독일을위한대안 이 (AfD) 12.6% 의깜짝지지율을얻으며독일내우파세력확장

73 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 산업 4.0 트렌드 - 대량및개별생산, 밸류체인연계, 생산효율성극대화등을목표로디지털산업기술활용에따라생산공정, 영업모델및제품의혁신기대 - 독일경제에너지부는 산업 4.0 으로향후 10년간총 2,500억유로의부가가치창출기대 ( 자동차 자동차부품 ) 17년독일완성차기업 R&D 혁신모델개발에역량집중 - 17년독일자동차시장은호조를이어가고있으며전기, 수소자동차, 무인차기술개발등 R&D에투자활발 - 20년까지전기차모델수 3배증가, 400억유로투자가예상되며, 10년이래출원된커넥티드카, 무인차분야특허비율세계 1위를기록중 ( 조선 해양 ) 디지털화및친환경의미래시장개척 - 산업4.0 트렌드와연계하여무인또는자동화선박개발하고있으며사물인터넷을통한자동생산체계구축, 생산과정최적화기술개발에총력 - 국제해사기구의친환경규제강화에따른친환경선박제품개발박차 ( 화장품 ) 유럽제1의화장품시장 K-Beauty 붐 - 16년천연화장품은전체화장품의 16.5% 를차지하며장기적트렌드로정착 - 11년 BB크림으로시작된 K 뷰티트렌드는마스크팩으로이어졌으며, 색조화장품으로그인기를이어갈전망 ( 스타트업 ) 베를린스타트업투자붐, 디지털헬스, 모빌리티, 핀테크유망 - 탁월한국제적입지와인재풀을기반으로베를린은유럽의스타트업허브로부상하였으며, 14년 ~ 16년평균 62% 의투자증가율을기록 - 17년한국스타트업의독일진출, 독일엑셀러레이터프로그램선정이눈에띔 ( 소비특성 ) 독일소비자는 IT, 전기, 전자, 의료, 합성소재, 자동화기술등기술혁신제품에적극반응하는편 무엇보다가격대비성능을고려하는합리적소비자로유명 인지도가낮거나비유명상표라할지라도품질과가격경쟁에서앞선다면시장진입가능성있음 시장진출시기술혁신과디자인에초점을맞춘고품질제품으로독일시장을공략하는것이가장성공적 유망품목선정사유 동품목은지난 3년간한국의대독일수출 100대품목중상대적으로큰비중을차지하거나전년대비수출증가율 50% 이상품목을중심으로선정 현지진출시유의사항 ( 기업접촉 ) 독일은거의모든거래를문서위주로진행하며, 독일업체접촉시유선통화없이회사홈페이지에게재된이메일로만연락시무시되는경우가많아, 먼저담당자통화후담당자의이메일로연락을취하는것이바람직함 특히, 첫접촉에는회사정식이메일을사용하여신뢰를높이기를추천함 ( 면담 ) 독일바이어들은면담시미리준비된어젠다이외에 Small Talk 나개인적인이야기는하지않으려는경향이높음 ( 비즈니스문화 ) 철저한계획과합리적인사고방식으로구매를결정하므로, 첫상담으로계약이성사되는것은매우어려우며, 지속적인관계유지와신뢰를바탕으로거래를성사시켜야함. 특히, 북독일인들은진중한편이며신뢰를쌓는데시간이걸리는편 ( 품질 인증 ) 거래결정에품질은가장중요한요소중하나로, 이를증명할인증은필수이며, 최근유기농, 친환경관련관심이늘고있어, 이에따라관련인증에대한수요도증가세 ( 신용도 ) 품질못지않게중요한요소로꼽히는것은회사의신용도로, 실제로거래기업의신용도를사전에체크하는바이어가늘고있음

74 유럽지역본부 71 뮌헨무역관 주소 :Tal 12, Munchen, Germany TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만유로 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 대한수입 ( 백만유로 ) 대한수입비중 (%) 독일바이에른 12, ,190 43,092 1, * ( 인구 ) 2016 년기준, (GDP, 대한수입 ) 2015 년기준 위치 남부독일 면적 70,552 km 2 ( 독일전체면적의 20%) 주도 뮌헨 (Muenchen) 인구 1,284 만명 (2016 년, 바이에른통계청 ) 주요도시뮌헨 (152 만, 주도 ), 뉘른베르크 (50 만 ), 아우구스부르크 (29 만 ), 뷔르츠부르크 (15 만 ) GDP 5,679 억 (2016 년, 독일전체 GDP 의 18.13%) 실업률 3.3% ( 독일평균 5.8%) 경제성장률 2.1% (2016 년 ) 주지사 공공기관 / 기업진출현황 대표기업 호르스트제호퍼 [Horst Seehofer (CSU)] 공공기관 : KOTRA 지상사 : 삼성 SDI, 삼성반도체, 서울반도체, Humax, Alpinion, DMT Allianz( 보험 ), Siemens( 엔지니어링 ), BMW( 자동차 ), AUDI( 자동차 ), EADS( 항공 ), MAN( 자동차, 기계 ), Linde( 에너지 ), Infineon( 반도체 ), Wacker Chemie( 화학 ), Schaeffler( 자동차부품 ), ADIDAS( 스포츠 ), PUMA( 스포츠 ), MTU( 기계, 항공부품 ) 연구개발중심지 Max Planck Institute 12개소, Fraunhofer Institut 7개소, 환경및건강연구소 (GSF), 독일우주항공연구소 (DLR) 등많은연구소소재 연구개발종사인력이 68,000 여명에달하는유럽내최고의 R&D지역 독일연방특허청과 EU 특허청소재 독일신규특허의 32.7% 가바이에른소재기업, 대학, 연구소가출원 바이에른주소재막스플랑크연구소 - Garching (4 개 ) : 천체물리, 플라즈마물리, 양자광학 - Martinsried (2 개 ) : 생화학, 신경생물학 - Erlangen (1 개 ) : 광학 - Munich (5 개 ) : 물리, 심리, 세법및공공재정, 사회법과사회정책, 지적재산권및경쟁법

75 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 High-Tech 산업발달 자동차, 전기전자, 통신, 항공우주, 의료기기및환경산업등이고루발달 주정부차원에서 High-Tech 산업의발전을위해많은투자, 특히 IT 보안을디지털산업의핵심으로보고연구지원 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 전자집적회로 ( 기타 ) 전자집적회로 ( 프로세서와컨트롤러 ) 기타의차량 (1,000cc~1,500cc) 리튬이온축전지 셀룰러또는기타무선전화기 전화기부분품 면역혈청 자동자료처리기계부속품 기억장치 (storage units) 텔레비전수신기기를갖추지아니한모니터와프로젝터및텔레비전수신용의기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 날이붙은휠, 체인스프로켓 (chain sprocket), 분리되어제시된그밖의전동 (transmission) 용엘리먼트와부분품 플라이휠 (flywheel) 과풀리 (pulley) 전동축, 크랭크 (crank) 금속절삭가공용의선반 ( 수치제어식 ) 플라스틱제의기타판 쉬트 필름 박또는스트립 ( 폴리 ( 에틸렌테레프탈레이트 ) 로만든것 ) 플라스틱제의기타판 쉬트 필름 박또는스트립 ( 에틸렌의중합체의것 ) 볼베어링 (ball bearing) 전기제어용또는배전용의보드 ( 전압이 1,000볼트이하의것 ) 타의측정또는검사용의기기 ( 기타 ) 기타의엔진과모터 ( 부분품 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 바이에른주는 2017년현재신규건축및생산장비에대한투자가증가하고있으며, 경제호황에따른안정적인소비자지출과구매력이상승하는등시장경기호황 년 4분기에서 2017년 1분기로넘어가는시점에 GDP가 0.6% 만큼증가 아직 Brexit의영향과트럼프정부의보호무역주의움직임의영향을정확히예상하기어려우나, 독일과바이에른의산업, 경제시장에는긍정적인미래가예상됨 독일전산업분야의신규수주는 2016년도말에전년도대비 11.8% 까지증가 - 이와같은긍정적동향은 2017년 1월 (7.2%), 2월 (+3.0%), 3월 (+10.6%) 까지지속되며, 2017년또한 2016년과같은경제활황을예상 유망품목선정사유 독일연방통계청, 바이에른주통계청, World Trade Atlas 참조

76 유럽지역본부 73 현지진출시유의사항 규모가있는독일기업은 Sales, Marketing, Purchasing 등의담당자가다양하게나뉘어있으며, 품목과지역별에따라담당자가상이한경우가대부분임. 담당자부재시업무대행도거의불가능하며, 직접적인접촉없이는업무진행이매우어려움. 규모가작은경우는구매결정권한을가지고있는대표를직접접촉하는것이가장효과적임 영문카탈로그및영문홈페이지는기본적으로요구되는자료이므로, 이러한자료가없는경우비즈니스에차질이있을수있으므로준비되어있어야함 독일업체들은거래선을쉽게바꾸지않고, 한번신뢰가형성된업체와지속적인거래관계를유지하려고하기때문에신규거래선발굴이어려우나일단거래가트이면장기적으로거래가지속가능하다는장점이있음 독일인들은엄격한계획성과합리적사고방식이생활습관으로배어있어충동구매의가능성이매우낮아, 첫구매상담시바로계약이성사되기힘들며, 바이어들과의지속적인관계유지와신뢰를바탕으로천천히계약을성사시키는것이일반적임 독일바이어들에게제품인증보유여부가구매에큰영향을미치며, 독일시장진입을위해필요한인증이없는경우는거래성사가어려우므로인증취득후다시거래를시작하는경우가많음 독일바이어들의경우물량및무게가많이나가는제품일경우독일내물류창고및서비스를받을수있는지점이나파트너의존재여부를물어보는경우가많음. 따라서이경우독일내물류창고를보유하고있다면바이어들에게큰호감과매력으로작용함 대부분의제품은독일시장에서공급되고있고, 거래하고있는곳이있기때문에반드시가격비교를통해제품구매에서이익이창출되는경우에만거래를원하며, 특히배로제품을받아야하는경우운송가격 (Shipping costs) 에대한부담이있어운송관련자료및정보전달이요구됨 독일바이어들은철저히객관적인자료및정보위주로판단하기때문에장황하게미사여구를붙여상품을홍보하기보다는제품에관한상세정보가포함되어있는자료를작성하는것이중요함

77 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 프랑스 국가개요 국명 프랑스공화국 (La Republique Francaise) ( 영문 ) The French Republic 건국일 1789 년 7 월 14 일 ( 프랑스대혁명기념일 ) 국가지도자 수도 위치및면적 에마뉘엘마크롱 (Emmanuel Macron): ( 17 년 5 월선출 : 임기 5 년 ) 에두아르필리프 (Édouard Philippe): ( 17 년 5 월임명 ) 파리 (Paris) 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 의 17.4%( 약 1/6) 위치 : 유럽중서부 면적 : 64 만km2 [ 본토면적 : 55.2 만km2 ] * 육지국경선길이는총 2 만 2,800km 로벨기에, 룩셈부르그, 독일, 스위스, 이탈리아, 모나코, 안도라, 스페인등 8 개국가와국경연접 [ 영국과는해협을끼고있음 ]. 3 면이바다 [ 북부영불해협, 서부대서양, 남부지중해 ] 로둘러싸인 6 각형 인구 6,699 만명 (2016 년말기준 ) [ 인구수세계 21 위 ] 민족 언어 골 ( 켈트 ) 족, 로마족, 노르만족, 프랑크족, 북아프리카족혼합 프랑스語 (French) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 상 GDP(US 조달러 ) 경제성장률 (%) 인당 GDP(PPP)(US 달러 ) 40,040 40,610 41,600 42,380 미상 물가상승률 (%) 실업률 (%) 가계소비증감률 (%) 교역액 (US 조달러 ) 증감률 (%) 수출 (US 억달러 ) 수입 (US 억달러 ) 무역수지 (US 억달러 ) 1.26 (1.4% ) 5,810 (2.0% ) 6,816 (0.9% ) 1,006 (5% ) 1.26 (0.4% ) 5,803 (0.1% ) 6,767 (0.7% ) 965 (4% ) 1.08 (14.2% ) 5,059 (12.8% ) 5,724 (15.4% ) 665 (31.1% ) 1.07 (0.5% ) 5,009 (0.9% ) 5,726 (0.1% ) 716 (5.8% ) 0.55 (5.6% ) 2,574 (1.3% ) 2,955 (4.4% ) 381 (49.4% ) FDI( 실행기준, US 억달러 ) 미상 외환보유고 (US 억달러 ) 1,452 1,440 1,571 1,716 1,677 총외채 (US 조달러 ) 미상 환율 (US 달러 / 유로 ) , (8.26) 자료원 : 프랑스경제통계청, IMF, GTA, OECD, World Bank, 프랑스중앙은행

78 유럽지역본부 75 파리무역관 주소 :19, Avenue de I Opera Paris, France TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 프랑스 66,896 24,650 42,380 2,728(0.48) 30 모나코 9 6, , (17.5) - 합계 66,905 24,713 42,780 2,954(0.52) 30 브렉시트협상추이에따라프랑스주요산업및경제성장영향권 독일, 스페인, 이탈리아, 미국에이어프랑스 5대수출국인영국과 EU간브렉시트협상결과에따라프랑스주요산업 ( 자동차, 항공기, 제약, 포도주등 ) 및경제성장타격예상 테러로관광산업은타격후회복중, 보안장비산업및시장은호조 관광산업 2년간감소후 17년상반기회복세 - 호텔숙박시설가동률 62% 대에서올상반기 65% 수준으로회복 - 보안장비산업및시장은호조 : 수도권이블린 Yvelines 지방 262개지방자치단체에 CCTV 카메라 19년여름까지 4천대추가설치 (1300만유로투자 ) 계획등 ( 정책 ) 대규모 (570억 :77조원 ) 미래투자 5개년계획으로친환경산업 디지털산업발달예상 친환경화 (200억 ): 친환경건축 (90억, 친환경차량시스템 (40억 ), 친환경에너지 (70억 ) 인력양성 (150억 ): 장기실업자 30만명을직업교육통해산업인력화 고등교육및혁신 (80억 ) 및농업혁신 (50억 ) 통한경쟁력강화 디지털정부 (40억 ) 및디지털의료산업 (50억 ) 등디지털화 (90억 ) ( 개혁 ) 노동법, 퇴직제도등개혁추진으로투자, 고용환경개선및국제경쟁력제고예상 ( 고정자산투자 ) 17년상반기 2,525억유로로 2.8% 증가 ( 전년동기대비 ) ( 가계투자 ) 582억유로로 4.2% 증가 - 공산품 0.8%, 건설 2.1%, 서비스 5.0% 증가 ( 기업투자 ) 1,433억유로로 3.4% 증가 - 운송장비분야 (7% 감소전망 ) 를제외한모든분야 17년투자증가전망 - 식료품투자 7% 증가, 설비재투자 25% 증가, 기타분야투자 7% 증가전망

79 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 유통업판매 ) 17 년상반기상업 ( 자동차수리포함 ) 매출은 3.2% 증가 자동차수리및소매업은 6% 증가, 도매업은 2.5% 증가, 소매업은 3.2% 증가 - 소매업중전문매장은 2.7% 증가, 비전문매장은 3.9% 증가, 기타 3.7% 증가 ( 소비지출 ) 17 년상반기가계소비지출액은 6,016 억유로로 0.9% 증가 식료품 1.0%, 공산품 0.8%, 서비스 1.3% 증가, 에너지 0.8% 감소 ( 물가 ) 17 년 8 월 0.9% 상승 식품 0.6%, 공산품 -0.7%, 에너지 4.8%, 서비스업 1.2% 상승 제품의공장출하가격 1.5% 상승, 수입가격 1.5% 상승 ( 가계가처분소득 ) 17 년상반기 1.3% 증가 구매력 1.3% 증가, 저축률 14.5% 로 0.1 포인트증가 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 리튬이온축전지 (3배, 5배, 8배, 24배 ) 메이크업용화장품 (29%,2.8배,2배,0.8배) 다랑어 (127%, 55%, 11%, 5%) 그밖의엔진 (13%, 16%, 26%, 35%) 밀링용공구 (15%, -9%, 23%, 28%) 피스톤식엔진시동용의연산축전지 볼베어링 태핑용공구 펌프의부분품 화장용분첩과패드 전기자전거 보안용품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 (14%, -5%, -1%, 2%) 금속제안경테 폴리에스테르직물 폴리에스테르사 안과용의기기 갈아끼울수있는안창 기타자동차용제동장치 기타유리병 영상프로젝터 목걸이 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비스페놀 A가함유된유아용식기 동물실험을통해개발된화장품 미소플라스틱물질이함유된화장품 ( 18년부터판매금지 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 비즈니스환경 ) 17년 8월환경지수는 109로 7월대비 1p 상승 ( 상업 ) 17년 8월환경지수는 108로평균수준이상이나 7월대비 4p 하락 - 물가인상전망및바겐세일비중평균치상회등이주원인 - 소매업은 104로 7월과동일, 자동차수리-판매업은 113으로 7월대비 2p 하락

80 유럽지역본부 77 ( 제조업 ) 17년 8월환경지수는 111로 7월대비 3p 상승 - 식료품 112로 3p 상승, 설비재 108로 2p 하락, 운송장비 109유지, 기타 108로 1p 상승 ( 서비스업 ) 17년 8월환경지수는 106으로 7월대비 2p 상승등지속상승세 - 운수업 109로동일, 정보통신업 104로 3p 상승, 부동산업 102로 7p 하락, 과학, 기술, 전문업 105로 1p 하락, 행정- 지원서비스 104로 1p 상승, 식당-호텔업 107로 7p 상승 * 호텔가동률 63.5% 로전년동기대비 2.4p 증가 ( 관광객증가율가속화 ) ( 건설업 ) 17년 8월환경지수는 104로 7월대비 1p 하락 - 생산가동률 88.2% 로 0.3p 하락, 수주량 7.4개월로동일, 인력부족률 9.5% 로 0.1p 상승 ( 소비심리 ) ( 가계소비심리 ) 17년 8월지수 103으로평균수준이상이나 7월대비 1p 하락 - 미래생활수준에대한신뢰도 19p 하락 - 실업에대한두려움지수는 1로 7월대비 6p 하락 (2008년 1월이래최저치이며최근 30년평균치대비 34p 낮은수준 ) ( 소비트렌드 ) 친환경, 하이테크, 절약, 부르주아로대분 기업의사회적책임 (CSR), 지속가능한발전, 환경적가치를중시하는 친환경주의 유형의소비자를겨냥한마케팅이적중 - BIO식품소비열풍 : 16년소비액, 71억유로로전년대비 21.7% 증가 (71% 가프랑스산 ) - 전동자전거, 전기자동차등친환경차수요가급증 ( 각각전년동기대비 54%, 14% 증가 ) - 30% 가현지생산제품구매선호, 65.4% 가원산지및생산지표시제품구매선호등자국산애용주의가팽배해지는추세 경제적가치를중시하는절약형소비자를겨냥한가성비가좋은제품소비가대세 - 소유보다는공유를선호하고매장프로모션을기다려구매하거나인터넷또는 SNS를통해상품정보를입수하는 Show-Rooming 이대세이며가격비교사이트를이용하여가성비가좋은제품구매 * 온라인판매규모 16년 720억유로로 15% 증가에이어 17년 1분기 174억유로로 14% 및 2분기 195억유로로 11% 증가 기술, 사회적가치를동시에추구하며타인에게보이는가치를중시하는부르주아형소비자를겨냥한유명브랜드, 고급디자인제품소비도꾸준히증가세 기술적가치를우선시하는하이테크형소비자를겨냥한신기술접목제품판매가대세 - ICT, IoT, 레저용드론, 3D 비디오게임, 스마트기기등기술혁신제품소비지속증가세 - 혁신적인다기능제품의약 30% 가일반제품 (18개월) 보다더오래유통되는등인기 ( 한국상품인지도 ) 주로대기업하이테크제품의인지도가높고화장품및식료품도알려지기시작 핸드폰, 승용차, 전자제품, 가전제품등이잘알려져있음 - 핸드폰 ( 삼성 ), TV( 삼성, 엘지 ), 승용차 ( 현대, 기아 ), 냉장고 ( 엘지, 삼성 ), 세탁기 ( 엘지 ) 등 최근한국화장품및식료품수입, 수요가증가하며인지도증가세 - 화장품 ( 아모레, 에르보리앙등 ), 식료품 ( 브랜드에대한인지도는미형성 ) 등 ( 한국-프랑스교역및투자 ) 17년 1 8월한국의對프랑스교역총액은 57억8,400 달러로전년동기비 11.7% 증가 - 한국의對프랑스수출은 19억1,800만달러로전년동기비 12.9% 증가 - 수입은 38억6,600만달러로전년동기비 11.1% 증가 - 한국의對프랑스무역적자액은 19억4,800 만달러

81 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 對프랑스주요수출품목은자동차, 축전지, 제트유, 자동차부품, 합성수지등인데원동기 (79.4%), 집적회로반도체 (69.7%), 화장품 (127.8%), 전기자동차 (109.5%) 수출이대폭증가 - 프랑스에진출한한국주요법인은자동차, 화장품, 전자, 통신, 가전, 타이어상사들로대부분이파리및인근도시에진출해있음 프랑스는영국, 룩셈부르그, 독일, 네덜란드, 체크, 슬로바키아, 폴란드에이어유럽내우리나라제 8위의투자대상국가 ( 17년상반기투자금액기준 ) - 對프랑스투자 : 44건, 2,860만달러 (2017년상반기기준 ) - 對유럽투자건수 (408건) 의 10.8%, 투자금액 (32억6,035 만달러 ) 의 0.9%( 한국수출입은행 ) 유망품목선정사유 연간우리나라의對프랑스수출증가품목및현지시장여건유망품목위주로선정 - 최근 3년간 2자리수증가율을기록했거나현지수입시장점유율이높은폼목선정 - 자동차, TV와같은대기업상품은제외하고중소기업형상품선정 - 최근현지소비자들의반응이좋은상품도선정 현지진출시유의사항 소비트렌드에유념하여제품개발, 디자인, 가성비등을신중히결정할필요성중요 - 한국제품의주요소비층으로부상한 Y세대를겨냥한마케팅전략중요 회사소개및주종제품에대한설명서를영문또는프랑스어로작성한웹사이트운영필수 CE마크, Bio 라벨등필수적인안전, 환경, 기술인증획득이필수 - Bio 식료품, 기술제품, 전기전자제품, 화장품, 기계류, 화학제품, 의약품등등 고실업난및누적된재정적자난과강력한노동시장개혁등으로커다란변화에대한거부감등으로소비심리가다소위축될전망이나프랑스경제가지속회복중이며유로화가강세로전환되는등우리나라기업에게진출기회가주어지고있는상황이어서가성비가좋은상품개발로적극적인틈새시장공략마케팅전략수립이필요한시점 - 특히, 하이테크제품, 친환경제품, 온라인시장진출등이유망 유럽내생산또는물류기지확보등으로소량다품종구매에탄력적으로대응필요

82 유럽지역본부 79 국가명 영국 국가개요 국명 국문 : 그레이트브리튼북아일랜드연합왕국영문 : The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 위치 서부유럽 ( 북해와대서양사이의섬 ) 면적 243,610km2 ( 한반도의 1.1배 ) 수도 인구 런던 (London) 총인구 65,648 천명 (2016 년 6 월기준 ) 잉글랜드 55,268 천명 (84.2%) 스코틀랜드 5,405 천명 (8.2%) 웨일즈 3,113 천명 (4.7%) 북아일랜드 1,862 천명 (2.8%) 주요도시런던 (8,788 천명 ), 버밍엄 (1,125 천명 ), 리즈 (782 천명 ), 글라스고우 (615 천명 ), 셰필드 (575 천명 ) 민족언어정부형태국가원수실권자 ( 총리 ) 앵글로색슨백인 (87.1%), 흑인 / 아프리카 / 캐리비언 (3%), 아시안 / 아시안영국인 : 인디안 (2.3%), 혼혈 (2%), 아시안 / 아시안영국인 : 파키스탄 (1.9%), 아시안 / 아시안영국인 : 기타 (1.4%), 기타 (0.9%), 아시안 / 아시안영국인 : 방글라데시 (0.7%), 아시안 / 아시안영국인 : 중국인 (0.7%), 집시 / 여행자 / 아일랜드인 (0.1%) 영어 ( 공용어 ), 웨일즈어, 스코티시게일릭, 아이리시게일릭입헌군주제, 의원내각제 Her Majesty the Queen Elizabeth II 1926년4월21생, 1952년2월6일즉위테레사메이 (Theresa May) 주요경제지표 지표 2013년 2014년 2015년 2016년 GDP( 억달러 ) 27,200 29,990 28,610 26,190 GDP 성장률 (%) 인당 GDP( 달러 ) 42,407 46,412 43,930 39,899 실업률 (%) 물가상승률 (CPI, %) 국채 ( 억파운드 ) 14,998 16,048 16,660 17,314 외환보유고 ( 억달러 ) 1,044 1,077 1,296 1,349 교역규모 수출 5,473 5,132 4,683 4,193 ( 억달러 ) 수입 6,542 6,960 6,320 6,351 주요교역품목 수출 : 기계, 자동차, 의약품, 보석 메탈, 전자기계 수입 : 기계, 자동차, 보석 메탈, 전자기계, 천연역청 영국파운드 (GBP) 표기 : Libra, Lb 또는 화폐단위 구성단위 : 1파운드 ( ) = 100펜스 (p) 유통 : 잉글랜드파운드화는연합왕국 (UK) 전역에서사용가능. 스코틀랜드와채널제도, 맨섬에서는상이한외관의지폐와동전이사용되나잉글랜드와동일한영국화폐제도에속함. 환율 1= 1,529.70원 (2017년 9월 26일기준 )

83 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 런던무역관 주소 :1st Fir, Brettenham House North, Lancaster Place, London WC2E 7EN, United Kingdom TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 영국 65,648 26,190 39,899 5, 아일랜드 4,773 2,941 61, 세계최대의금융허브국가로서비스산업중심이자무역의존형경제구조보유 2016년기준 GDP 대비무역규모 58% 로무역의존적경제구조를가지고있으며, 서비스산업이발달하여 GDP의 80% 를차지하고있음 * 주요국 GDP 대비무역비중 (World Bank, 16년기준 ) : 독일 (84%), 프랑스 (61%), 이탈리아 (57%), 중국 (37%), 일본 ( 15년 37%), 미국 ( 15년 28%) 등 ICT 금융강국을위한핀테크 (Fin Tech), 사물인터넷 (IoT) 기술육성 영국은이미세계 ICT 시장규모에서상위권을차지하고있으나, ICT 발전지수 (IDI : ICT Development Index) 를보면 2016년기준한국 (8.84), 아이슬란드 (8.83), 덴마크 (8.74), 스위스 (8.68) 에이어 5위 (8.57) 로꾸준한성장세를보이고있음 영국은얼리어답터가많아상품테스트에적합한시장으로, 2017년영국스마트폰보급률 68.6% 로스마트폰이용자수는약 4,495만명으로세계 10위점유 정부는차세대집중육성대상산업으로사물인터넷 (IoT), 무인자동차등을선정, 2014년부터사물인터넷전문스타트업육성을위한인큐베이팅사업을시작하였으며, 2017년기준 1억900만파운드예산을무인자동차등미래형자동차개발에투자하고자함 세계최고수준의의료산업및시장보유 영국은글로벌제약브랜드들이가장많이본사를두고있는국가로, 2016년 5월기준세계 10대제약회사에영국기업 1개사포함되어있음 * Forbes 기준세계 10대제약회사 : 1위 Johnson & Johnson( 미국 ), 2위 Pfizer( 미국 ), 3위 Novartis( 스위스 ), 4위 Roche( 스위스 ), 5위 Sanofi( 프랑스 ), 6위 Merck( 미국 ), 7위 Bayer( 독일 ), 8위 GlaxoSmithKline( 영국 ), 9위 Gilead( 미국 ), 10위 Amgen( 스위스 ) 공공보건복지체제인 NHS는세계최대규모의단일의료바이어로서영국의제약, 바이오, 의료기기산업의안정적인수요를보장하고있음

84 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 수문및기타 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 팬, 후드, 냉장설비용압축기, 냉동설비용압축기, 기체압축기등의부분품 방직기계용보빈 (bobbin) 및기타 기계용부분품, 부채, 레이블및태그, 틀, 앨범등기타 두께가 1 밀리미터를초과하고 3 밀리미터미만의철 비합금강의평판압연제품 염색한것 ( 편직물 ) 불꽃점화식피스톤내연기관에전용되는것 자동자료처리기계나네트워크로연결되는그밖의기기 폴리메틸메타클레이트의기타판, 쉬이트, 필름, 박등 관모양의금속으로만든바늘과봉합용바늘 회화, 데생, 파스텔 전기작동식, 액압작동식, 그밖의자동제어식, 기타밸브 기어박스 그밖의전기도체 ( 전압이 1,000 볼트이하인것으로한정 ) 시동전동기와겸용시동발전기 볼베어링 (ballbearing) 나프탈렌, 메틸나프탈렌, 메틸스티렌등기타정밀화학원료 라면및기타 세단형, 찝형, 스테이션웨곤, 구급차, 호움카, 전기자동차등기타차량 두께가 0.5 밀리미터이상 1 밀리미터이하의철. 비합금강의평판압연제품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 실린더용량이 1,500 시시이하인것 버스용, 화물차용타이어 리니어액팅식 ( 실린더 ) 디스크형및기타비디오카세트녹화기 (VCR) 테레프탈산과그염 도회전의상부구조를가진기계 폴리에스테르섬유 탄성사의함유중량이전중량의 100 분의 5 이상이며, 고무사는함유하지않은것 ( 편직물 ) 정제한동제의관 수치제어식의수평선반 전사지, 감열기록지, 인쇄용제판용지, 카본지및복사지, 기타종이제품 귀금속및기타재료로만든안경테 플라스틱제의기타접착성판, 쉬이트, 필름, 박, 테이프등 크롬광배소물, 진공관의게터 (getter) 등기타화학공업제품 이소프탈산, 트리옥틸트리메리테이트, 무수트리멜리트산등기타정밀화학원료 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) UN에의한금지대인지뢰 EU에의한쿼터제직물및의류제품 ( 벨라루스, 북한 ) 철강제품 ( 카자흐스탄 ) EU에의한금지고문도구 ( 전세계공통 ) 일부품목들 ( 이란 ) 일부품목들 ( 시리아 ) 일부품목들 ( 북한 ) 일부품목들 ( 러시아및최근병합된크림지역 ) 영국자체감시화기수입시라이선스필수 * 금지 : 수입금지 / 쿼터제 : 수입물량제한 / 감시 : 수입품목에대한라이선스감시및통제 3. 특기사항 간략한현지시장동향 영국통계청발표 1분기경제성장률은 0.2% 를기록하며전분기대비 (0.7%) 급격히하락, 2분기 0.3% 로소폭상승세를보였으나, 브렉시트영향에따른 4년만의최대물가상승률기록, 민간소비상승률하락, 수입물가상승으로전반적인성장률둔화를보임

85 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 EU탈퇴협상이본격화될것으로예상되는 2018년도영국경제성장률은 1.3% 로전망, 2017년전망치 1.7% 대비 0.4%p 하락예상 - 성장률하락의주요인은가계의가처분소득하락에따른민간소비증가율감소와브렉시트를앞두고경제불안정성확대에따른기업투자부진임 * 민간소비증가율전망치 (EU집행위, 17.5월 ) : 2.8%( 16) 1.8%( 17) 0.9%( 18) * 설비투자증가율전망치 (EU집행위, 17.5월) : 1.7%( 16) -0.8%( 17) 0.3%( 18) 그러나브렉시트가결이후파운드화가치하락에따른수출증가와수입감소는경상수지적자감소로 2018년도경제성장률하락의상쇄요인으로작용전망 * 경상수지증가율전망치 (EU집행위, 17.5월 ) : -4.4%( 16) -3.9%( 17) -3.2%( 18) 영란은행 (Bank of England) 은 2016년 8월 4일통화정책위원회 (MPC: Monetary Policy Committee) 에서당초 0.5% 였던기준금리를사상최저치인 0.25% 로인하결정, 현재까지저금리기조를유지하고있으며, 자산매입한도역시 600억파운드를추가해총 4,350억파운드양적완화정책을지속추진 2016년기준유럽내외국인직접투자유치 1위국가기록, 다만 2019년까지영국의투자매력도가하락할것이라는응답은 16% 에서 31% 로증가하는등브렉시트협상에따라외국인직접투자유치의변동이있을것으로전망 이에영국정부는기업들의이탈방지를위해적극적인기업지원정책을펼칠가능성높음 - 브렉시트로인한영국경제의불안정성확대와영국의 EU회원국지위상실전망에따라영국내일부글로벌기업들에서 EU 역내로이전하려는움직임이발생하고있어, 영국정부는현 19% 인법인세를당초계획대로 2020년까지 17% 까지단계적으로인하하면아일랜드와함께유럽내최저수준의법인세보유국이될것임을강조하고있음 유망품목선정사유 연간영국의수입증가품목및현지시장여건유망품목위주로선정 년영국수입금액기준 100대품목들중전년대비증가율 10% 이상인제품을선별하였고, 이중최근 2년간수입이꾸준한증가를보인품목들중영국에서 2017년하반기및 2018년수요증가요인을가지고있으며, 한국산의경쟁력이유지또는향상될것으로전망되는제품을선정함 - 자동차, 선박과같은대기업상품은제외하고중소기업의시장참여가능품목들만선정 현지진출시유의사항 영국의브렉시트결정이후구체적인협상내용에따라한-EU FTA의수혜대상에서제외될수있으며, 새로운규제환경이조성될수있음 - 아직까지구체적인협상의내용및그결정시기와관련하여서는불확실한점이많으며, 최근총리연설및브렉시트진행과정을비추어볼때현재의환경이예상외로오래지속될수도있다는전망 우리기업들의경우도영국시장진출에대한지나친우려보다는여타유럽기업이주춤한틈을발판삼아틈새시장을공략하는적극적인마케팅의기회로삼을수있을것임 - 특히브렉시트이후통상환경의변화에따라향후영국의수입선이 EU역내에서 EU역외로대체될경우, 품질과가격면에서기존유럽기업들을대체할수있는우리기업들에게는오히려시장진출의기회가될수있어장기적관점에서마케팅전략을수립할필요가있음

86 유럽지역본부 83 국가명 스웨덴 국가개요 공식국명 수도 스웨덴왕국 (The Kingdom of Sweden) 스톡홀름 (Stockholm) 수도인구 92 만명, 광역권포함 223 만명북위 59 도에위치, 서울특별시면적의 1/3 수준 면적 449,964k m2 ( 한반도의약 2.4 배, 남한의 4.5 배 ) 인구 10,032,357 명 ( 월말기준 ) 인종북구게르만족 (95%) 사미 (Sami) 족 (0.2%) 언어 스웨덴어 (Swedish) 국민의영어구사능력이뛰어남 종교루터교 (Lutheran Church 국교, 88%) 정체 정부형태 입헌군주제 내각책임제 국가원수칼구스타브 16 세 (Carl XVI Gustaf) 국왕 (1973 년즉위 ) 수상스테판뢰벤 (Stefan Löfven/ 사민당 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 44,604 46,240 47,564 48,632 50,552 51,975 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 /GDP대비 % 총수출 백만달러 184, , , , , ,700 총수입 백만달러 162, , , , , ,300 무역수지 백만달러 21,900 17,500 13,500 11,500 13,400 15,400 경상수지 백만달러 30,400 26,500 23,300 22,900 24,200 26,500 환율 ( 연평균 ) SEK/US$ *2017년은추정치, 2018년은전망치임. 자료 : E.I.U, IMF, 스웨덴통계청 ( 대한수출입통계는 GTA, 스웨덴의총수출입통계는 E.I.U. 참조 )

87 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 스톡홀름무역관 주소 :Svardvagen 11C Box 625, SE Danderyd, Sweden TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스웨덴 9, ,800 45, 노르웨이 5, ,600 64,272 3, 아이슬란드 ,300 42, 합계 15, ,700 50,726 4, ( 평균 ) 자료원 : OECD, GTA( 월말기준치 ) ( 산업구조 ) 인구소국경제의한계를극복하기위한수출주도형산업구조발달 년간스웨덴수출의 GDP기여도는 44.4% 에달함 연구개발을수반한기술집약적산업이경제성장의핵심 스웨덴의 GDP 대비 R&D투자는 2015년 3.3% ( 출처 : OECD) ( 대표산업 ) 자동차, 기계류등을위시한제조업및 ICT 강국 제조업은전체상품수출중 73.0% 의큰비중을차지하며, 그중가장핵심인자동차산업은전체수출의 10% 를차지 스웨덴에는볼보, 스카니아 ( 이상자동차 ), SKF( 볼베어링 ), ABB( 산업용로봇 ), 아스트라제네카 ( 의약 ) 등글로벌기업다수존재 무선과브로드밴드네트워크분야세계최강국으로전체서비스수출에서 ICT가차지하는비중은 46.6% 임 * 출처 : World Bank, 2016년기준 ( 창업 ) 자생적벤처생태계가잘조성된창조경제모델국가 산학연클러스터간긴밀한협력, 지역별로잘구축된창업지원시스템등으로기술기반혁신형창업이활성화 GDP 대비벤처캐피탈투자금액이높음 ( 년투자액 $180억 ) 스웨덴출신대표스타트업으로는스카이프, Mojang, Spotify 등이있음 ( 지식산업 ) 게임, 핀테크, e-health 등창조경제모델국가 스웨덴은조선산업붕괴후대체산업으로게임산업적극육성 * Minecraft 를개발한 Mojang 은 14년 M.S사에 USD 25억에매각될정도 현금없는사회 진입초기단계로핀테크발달 * 시중은행도창구에서현금취급중단사례가급증하고있음 e-health 등연구활동급증세

88 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차용배터리 기타기기 ( 코팅머신, 프레스, 압출기포함 ) 평판압연제품 디지털도어록 태양전지패널용박막스테인레스스틸코일 석유수지 기타아크릴중합체 박편절단기부분품 X선사용기기 ( 내과용, 외과용, 수의용 ) 사진기용대물렌즈 컴퓨터기억장치 (DVD, 하드디스크제외 ) 에어컨부분품 콘크리트펌프 신발 ( 등산화, 테니스화등운동화제외 ) 항생제 조명용사인및네임플레이트 볼베어링또는로울러베어링부분품 전기자전거 리튬이온배터리 터널용 LED램프 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 조명용사인 방향제 금속검출기 고압전선 자동차용타이어 리튬폴리머축전지 기타내연기관 체스트형냉동고 (800L이하) 주석도금평판압연제품 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 인체나환경에유해한화합물 / 혼합물이포함된제품 : 비스페놀A가함유된유아용품 ( 식기, 완구등 ) : 동물실험을통해개발된화장품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중앙은행의강력한부양조치에힘입어 2016년 3.5% 의성장세를보일것으로예상했던스웨덴경제가브랙시트영향으로당초전망치보다 0.6% 포인트가낮은 2.9% 선에그침 스웨덴중앙은행은내수진작을위해 월현재마이너스 0.5% 를유지하고있으며 2017년하반기까지당분간저금리기조를유지할계획임 이와함께 1,350억스웨덴크로나 (142억유로 ) 규모의양적완화정책도시행중임 17년 2분기경제성장률은 1분기대비 1.7% 증가했으며, 17년 7월소비자물가인상률은 2.2%, 실업율 6.7% 를보임. 2017년 GDP 성장률은 3.2% 로예상됨 2018년에는건설업과제조업의성장에도불구, 대내외적불확실성증가로 2.3% 대의성장이예상됨 한편, 스웨덴경제가민간가계와공공소비증가및활발한주택건설경기호조에힘입어성장하고있기때문에제조업뿐만아니라유통업시장도동반성장할것으로기대됨 스웨덴정부가소비촉진을위해저금리기조를당분간유지할예정이고, 기계 / 장비류를비롯한한국산제품에대한현지인식이고조되는등우리나라의대스웨덴수출유망요인이있음 반면, 아직도세계경기회복세가미온적이며유럽경제둔화에따른스웨덴경기위축우려, 한국의원화절상, 국제유가하락에따른불확실성증대, 브렉시트영향등우려요인도상존하고있음

89 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 자동차산업회복으로각종자동차부품과평판압연제품증가세 한국산배터리에대한인지도상승으로연산축전지뿐만아니라전기차용배터리수요확대 신재생에너지확대정책으로태양전지패널수요가증가하면서태양전지패널에들어가는박막스테인레스스틸코일수요증가세 스웨덴자전거시장이매년 5% 이상성장하고있고특히, 정부가친환경정책의일환으로 17.9월부터전기자전거구매시보조금을지원키로결정함에따라향후전기자전거수요폭증세기대 스마트폰의저변확대로누구나모바일폰으로사진을촬영할수있게되면서카메라및카메라부분품인렌즈수요가감소할것으로전망된바있으나, 오히려스마트폰의사진기능이 Fine Art에대한관심을끌어올리면서카메라및카메라용대물렌즈의수요가증가하고있음 기계산업등제조업회복으로볼베어링부분품및프레스기, 압출기, 코팅머신등기타기기의수요가확대됨 현지진출시유의사항 CE 등안전인증과환경인증, 기술인증요구시장으로사전취득필요 품질과가격경쟁력모두를따지는현지소비성향을감안, 우선가격경쟁력을향상시켜야함 유럽내생산또는물류창고를확보할경우스웨덴시장진출이훨씬용이함 기업의 CSR활동을중시하는시장이기때문에관련내용을제시할수있어야유리함 소량다품종구매에탄력적으로대응할수있어야함 영문홈페이지및영문상품카탈로그는필수

90 유럽지역본부 87 국가명 덴마크 국가개요 국명 국가지도자 덴마크 (The Kingdom of Denmark) 국가원수 : H.M.Queen Margrethe II 총리 : Mr. Lars Løkke Rasmussen ( 자유당 ) 면적 42,916 km2 ( 한반도의 1/5) 수도인구주요도시민족 ( 인종 ) 언어 코펜하겐 (Copenhagen) 58 만명 수도권포함 (Greater Copenhagen) 인구 177 만명 576 만명 오오후스 (Aarhus) 33 만명 올보 (Aalborg) 22 만명 오덴세 (Odense) 19 만명 전체인구의 89% 가북게르만계의데인족 공용어 : 덴마크어 상용어 : 영어 (86%), 독일어 (47%), 스웨덴어 (13%) 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 58,476 62,359 53,206 53,530 54,655 55,805 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 105, ,925 95,494 95,336 N/A N/A ( 對韓수출 ) N/A N/A 총수입 92,048 98,337 85,655 85,504 N/A N/A ( 對韓수입 ) 437 2,078 1, N/A N/A 무역수지 백만달러 13,494 11,588 9,839 9,832 N/A N/A 경상수지 19,665 24,488 22,299 20,616 N/A N/A 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ N/A N/A 해외직접투자 억달러 N/A 외국인직접투자 억달러 N/A * 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입, 자료원 : 덴마크통계청, 덴마크중앙은행, WTA

91 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 코펜하겐무역관 주소 :Holbergsgade 14, 3rd Floor DK-1057, Copenhagen, Denmark TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 덴마크 5, ,500 54, 그린란드 5, 합계 11, ,500 54, ( 산업 ) 친환경, 하이테크, 디자인에집중된강소선진국시장구조 中企 ( 전체기업중 99%) 주축, 글로벌대기업이취약한 ' 틈새시장 ' 특화에성공 - ( 해상운송 ) 세계최대컨테이너선사 Maersk 등이친환경선박시장주도 - ( 풍력 ) Vestas, Siemens Windpower( 덴기업 Bonus 인수 ) 등이세계시장석권 - ( 하이테크 ) Universal Robot( 로봇 ), Oticon( 보청기 ), Danfoss( 기계 ) 등이집중포진 - ( 디자인 ) Fritz Hansen( 가구 ), Royal Copenhagen( 식기 ), Ecco( 신발 ) 등유명브랜드다수 Designed in Denmark, Made in Asia 전략보편화 기술집약적산업구조로재편 ( 공공시장 ) 400억유로규모안정적시장, 외국산조달에도개방적 지방정부가의료, 교육등서비스를전담, 공공지출비중이높은편 * 덴마크 GDP 산업별비중 : 공공행정 (23%), 무역운송 (19%), 제조 (14%), 농림수산 (1%) 등 대부분의공산품을수입에의존하여외국산조달에관대하나, 외국기업입장에서는단독수주보다현지네트워크에강한로컬벤더를통한간접조달이유리 * 발주프로젝트의 95% 를덴마크기업이싹쓸이 ( 13.7~ 14.7, 덴마크수출기업협회 ) ( 무역 ) 고부가기술제품수출집중 vs. 일반공산품은역내산위주로전량수입 수입중간재에신기술 디자인을결합시킨고부가제품수출에강점 * 덴마크 GVC 참여도 (OECD, '09) : 후방 ( 수입중간재투입생산 ) 32%, 전방 18% 일반공산품은他서유럽에서검증된브랜드위주로수입 (Late Adopter), 혁신제품만은북유럽판권선점위해조기도입 (Early Adopter) - 최근친환경조선기자재뿐만아니라의료기기, 소비재 (K-Beauty 등 ) 등으로對韓수입관심분야확대 국내기업진출호기

92 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 선박 ( 화물선 ) 실린더용량이 1000CC 이하승용차 V 초과전기도체 철 ( 강 ) 부품및구조물 철강제품 (Flat-rolled, iron or non-ally, 폭 600mm 이상, hot-rolled, not clad, 10mm 두께초과 에폭시수지 철강코일두께 1Mm 초과, 3Mm 미만 기어및기어링 승용차용타이어 안료색소 중앙처리장치및입출력장치 전기회로장치 폴리에틸렌 비합금및철 ( 강 ) 제품 (flat-rolled, 폭 600mm 이상, 알리미늄코팅 ) 리신과에스테르 의료기구및장치 아연코팅철강제품 비합금및철 ( 강 ) 제품 (flat-rolled) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) ABS 철강버팀목 실린더용량 1500CC 초과승용차 차량용브레이크 철강연선 ( 절연제외 ) 실린더용량 1000CC-1500CC 승용차 철강품목 ( 벼림및찍어냄 ) 전동축 ( 볼및롤러베어링제외 ) 실린더용량 1500CC 이하승용차 전동축 ( 캠축및크랭크 ( 축 ) 포함 ) 디지털프로그램제어형전신및전화교환장치부품 액펌프 가정용가전제품부품 면편직물 산업용로봇 철강제품 ( 두께 0.5mm미만 ) 전기기기 수산화칼륨 ( 가성 ) 내연기관시동모터및발전가동기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 일부식물, 과실및채소, 동물, 위험한화학물질에대해서는승인허가를받아야함 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 2017 년 2.3%, 2018 년 1.8% 성장기대 ( 개황 ) 유가하락과고용증가에따른실질임금상승, 주택가격상승에따른내수회복과수출증가 ( 덴마크크로네약세 ) 에힘입어연평균 2% 에가까운경제성장률기대 < 덴마크경제성장률추이및전망 > * 18* 경제성장률 자료원 : 덴마크통계청 (Danmark Statistiks), 예상치는덴마크중앙은행 (National Banken) 주 : * 는예상수치 ( 민간소비 ) 2016년민간소비성장률은 2.1% 를기록했으며, 2017년 2.4%, 2018년 2.0% 를기록할전망 - 고용개선과주택가격상승에따른가처분소득증가에힘입은결과

93 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 - ( 민간소비 ) 자동차판매가가장두드러지게신장세 - ( 실업률 ) 2013년이후지속적으로낮아져, 2017년 7월기준 4.5% 를기록했고, 민간사업체에서수요가늘어나 ( 특히무역및운송, 비지니스서비스, 건축분야 ) 에서앞으로도계속해서실업률이감소될것으로예상 구직자공급이수요를따라잡을수없어, 오히려경제성장세의모멘텀을늦출수도있다는우려까지제기되는상황 - ( 주택가격 ) 가격상승에따라홈에쿼티가증가한것도민간소비증가를한몫거든것으로분석 이자율하락과주택공급물량감소로가격이자연스레상승. 마이너스금리가시작되자 ( 월 CD금리는 -0.65%), 시중에돈이풀리게됐고부동산가격상승 < 덴마크자동차판매추이 > < 덴마크구직동향 > < 덴마크민간소비증가세 > < 덴마크주택가격지수추이 > 자료원 : Statistics Denmark ( 민간투자 ) 사무실공실률이지속적으로감소세시현 < 덴마크내사무실공실률추이 > 자료원 : Ejendomstorvet.dk

94 유럽지역본부 91 ( 물가 ) 유가와각종원자재가격하락이지속되면서물가하락세 - 실질임금상승에따라물가상승압력이상존하고있다는점까지고려할때, 2017년과 2018년에는유가하락의패스스루 (pass-through) 영향이멈춰, 물가상승률이각각 1.1%, 1.4% 에이를전망 ( 덴마크중앙은행 ) ( 교역 ) 수출입모두상승세지속 ( 수출 ) 2016년말부터전세계교역량이증가하면서재화와서비스수출증가세 - 덴마크외무부는수출증가율이 2017년 5.2%, 2018년 4.5% 에도달할것으로예상하며경제성장을견인해나갈것으로기대 독일, 미국, 노르웨이, 스웨덴, 중국이주요수출시장이될것으로전망 - 다만, 달러화약세가 2016년 12월이후지속되고있어수출확대에복병으로작용우려 < 덴마크수출증감률추이 > 자료원 : 덴마크중앙은행 ( 수입 ) 민간소비확대와더불어수입수요도전반적으로상승 년대비덴마크크로네가치하락으로인해달러화표시수입액이감소세를기록하다가, 2017년들어처음으로수입증가세가플러스로선회 < 덴마크수입동향 > ( 백만달러, %) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 99, , , , 자료원 : WTA 유망품목선정사유 對덴마크수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정

95 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 덴마크소비자들은다른국가에비해환경보호제품, 유기농제품에대한선호 * 가두드러지며기업의사회적책임이수여부또한구매결정시중요한요소중하나. 또한덴마크인들은세련된디자인, 최신유행스타일에예민한편 * 대형체인점 Matas 에서는 PL 제품모두에대해 Swan Eco-Label( 친환경제품인증 ) 획득 덴마크는대표적인소량다품종시장. 덴마크는인구규모가작아, 전체무역규모도크지않기때문에대량생산보다는다양한품종을소량생산하는산업구조가형성 대부분의덴마크바이어들은초기에소량주문을통해시장성테스트, 품질및납기기한이행여부등기본요소들을점검하고신뢰가쌓일경우거래규모를늘려가기때문에초기의소량주문에도탄력적으로대응할필요 덴마크의상거래형태는매우보수적이라, 처음거래를시작하기위해서는많은노력과시간이필요하나, 일단거래관계를형성하면쉽게거래선을바꾸려하지않는특성 실제로많은덴마크바이어들은처음수입결정을하기까지여러가지테스트와검증절차를거치기때문에최초상담에서첫번째거래가이루어지기까지보통 1년가까이소요 테스트결과에만족하면보통덴마크나, 더넓게스칸디나비아지역 ( 스웨덴, 노르웨이등포함 ) 에대한독점판매권을요구하는것이보편적 이메일을보낼때는개인메일보다는회사메일계정을이용하는것이전문적으로보일수있으며, 첨부파일이있을경우에는 3MB 이하로발송권장 바이어에게연락을취할때는다음의사항들을명확히하면서, 간결하게보낼필요 - 연락을취하는목적 - 업체및제품에대한소개 : 영문홈페이지가있을경우효과적이며일반적인소개나스팸성메일보다는해당업체에맞춤화된내용이필요 - 한국업체담당자의주소, 전화, 팩스등연락처 영어에서툴다고, 구글번역기를돌려한글을영어로단순변환하여보내는것은금물 - 바이어는이를직감적으로알아보며, 상당히불쾌감을느껴거래를중단할우려 또한코트라가운영하는바이코리아등에인콰이어리가게재되었을때, "Feel free to contact me" 라고간단하게메일을보내는경우가많은데, 바이어들은이를프로답지못하다고여겨더이상비즈니스를하려고하지않는게보통 - 회사소개는간략하게하고, 제품에대한주요포인트를이메일본문에쓰고자세한정보는첨부파일을참고하라고보내는것이바람직 CE 등관련인증을구비해놓는것은필수, 다른유럽국가 ( 독일, 스웨덴, 영국등 ) 에납품한실적이있을경우바이어에게이를적극적으로어필할필요

96 유럽지역본부 93 국가명 네덜란드 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 네덜란드왕국 (Koninkrijk der Nederlanden) ( 영문 ) The Kingdom of the Netherlands 1579 년 1 월 23 일 수상 : Mark Rutte( 마르크뤼터 ), 자유민주당 (VVD) 국가원수 : Willem-Alexander( 빌렘알렉산더 ) 국왕 * 정부형태 : 내각책임제, 양원제 ( 상원 : 75 석, 하원 : 150 석 ) 암스테르담 (Amsterdam) 암스테르담은공식수도, 행정 / 사법 / 입법부는헤이그에위치 총면적 637 km2로서울 (605 km2 ) 과비슷 위치 : 유럽북서부에위치하며벨기에, 독일, ( 바다건너 ) 영국에둘러싸여있음. 면적 : 41,526 km2 ( 남한의약 42%) 인구 1,714 만명 (2017 년 7 월기준 ; 남한의약 33%) 민족네덜란드인 78.9%, 비서구계 11.7%, 서구계 9.4% 언어네덜란드어 ( 영어통용 ) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 십억유로 ) 인당 GDP ( 유로 ) 38,265 ( 약 $45,258 불 ) 39,313 ( 약 $46,497 불 ) 39,943 ( 약 $47,242 불 ) 40,494 ( 약 $47,894 불 ) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 외환보유고 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 총외채 ( 십억유로 ) 3,358 3,570 3,691 3,743 교역액 ( 십억유로 ) 1, , ,081.3 증감률 (%) 수출 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 수입 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 무역수지 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 환율 ( 유로 /US$)

97 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 암스테르담무역관 주소 :Strawinskylaan1253, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 네덜란드 17, ,507 47,894 4, 대외개방형, 서비스산업중심의경제구조 원자재를수입해완제품을재수출하는가공 / 중개무역발달 유통, 도소매, 금융등서비스산업중심의경제구조 * 16년기준, 서비스업이 GDP에서차지하는비중은 78%, 광업포함제조업은 14% 선진물류인프라, 유럽물류의중심역할 스키폴공항과로테르담항을중심으로유럽각지역과긴밀히연결되어있고, 내륙수로이용률또한유럽에서가장높음 * 로테르담항은전세계 8위의물동량보유, 유럽제 1의항만 주요산업 농수산식품 : 세계 2위농축산업수출국, 16년 850억유로수출 * 전세계 Top 40 식품기업중 4개사 (Unilever 등 ) 가네덜란드기업 신재생에너지 : 풍력발전중심신재생에너지전력생산증대 * EU지침에따라 20년까지 14% 증대계획, 대규모해상풍력발전소건설중 해양플랜트 : 유럽원유가스개발및 NLNG특수선박집중 (Shell) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 화장품 (330499) 광케이블 (900110) 디지털사이니지 (852859) 의료용측정기기 (903180) 자동차용 A/S 부품 (870800) 건강쥬스블렌더 / 믹서 (850940) LED (940550) 버섯 (071151) 식품 (210390) 네일스티커 (391990) 타폴린 (392190) 플라스틱식품용기 (392410) 모바일액세서리 (847300) 산업용밸브 (848180) 모바일라우터 (851712) 광케이블접속함 (851770) 현장조립형광커넥터 (853670) 치과용 CAD/CAM 밀링머신 (901849) 치과교정용와이어 (902129)

98 유럽지역본부 95 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 벽지 온수매트 샤워타올 / 행주 / 수세미 원적외선난방기 자동물걸레청소기 복합PP 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실리콘메탈 철강관연결구류 철강로프와케이블 3. 특기사항 간략한현지시장동향 네덜란드는과거수년간의경기부진에서벗어나기업의투자와수출및민간소비지표등주요지표가모두호조세로, 2017년경제성장률은약 2.4% 를기록할것으로전망됨 낮은인플레이션과온건한임금상승률의영향으로가계의구매력이상승하고있으며, 기업역시생산비용감소와투자심리개선으로투자를확대하고있음 유망품목선정사유 한국화장품에대한인지도가전세계적으로높아지는추세와같이, 네덜란드에서도한국화장품에대한관심이높아지고있음 건강식품수요가갈수록늘고있으며, 한국식품에대한관심이빠른속도로높아지고있음 일부의료용, 치과용, 산업용기계부품과타폴린제품은한국산제품이가격및품질경쟁력을보유하고있음 인터넷및통신산업의급속한발전으로인해광통신관련한국제품에대한관심도높아지고있는추세임 2015년이후로 1인가구비율의빠른증가와더불어, 가정용플라스틱용기의수요가늘고있음 현지진출시유의사항 네덜란드바이어의독점에이전트요구대응 : 네덜란드시장규모가제한적이라, 유럽또는베네룩스지역에대한독점에이전트를요구하는경우가많은데, 이경우무조건거부보다는시간을가지고검토할필요가있음. 한시적독점계약으로절충하는방안도고려해볼필요있음 최소주문수량 (MOQ) 에대한협상요구 : 시장이작기때문에최소주문수량에민감한반응을보이기도함. 이경우최소주문수량을고집하기보다는타국가의바이어주문수량을합해고려하는유연성을가질필요가있음 문제발생시깔끔한해결을중요시 : 네덜란드바이어들에게는안정된품질공급도중요하지만, 솔직하게대화하고신뢰할수있는업체인지여부가거래를유지하는데큰영향을미침 무역사기에주의 : 네덜란드에서무역사기는자주일어나지않지만, 네덜란드인의정직하고합리적이라는인식을이용한무역사기행위가점차늘고있음. 네덜란드상공회의소홈페이지 ( 에서해당네덜란드기업의등록여부를확인해야하며, 등록시점등을꼼꼼히살펴보아야함. 대금의상당부분을 CAD( 또는 COD) 형태로지불하는조건을포함해전액후불이아닌계약시, 선적시, 도착시등으로대금을나누어치르는등조심스러운거래방법을취해야함

99 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 벨기에 국가개요 국명 벨기에 ( 영어 ) Belgium ( 프랑스어 ) Belgique ( 네덜란드어 ) België 독립일 1830년 7월 21일 국가지도자 필립 (Philippe): 국가원수 ( 13년 7월 21일취임 ) 샤를미셸 (Charles Michel): 연방정부총리 ( 14년 10월 11일임명 ) 수도 브뤼셀 : Bruxelles( 프랑스어 ), Brussel( 네덜란드어 ), Brussels( 영어 ) 위치및면적 위치 : 북유럽에위치 ( 프랑스, 네덜란드, 독일, 룩셈부르크와접경 ) 면적 : 30,528km2 ( 유럽의 1/330분, 경상도크기 ) 기후해양성기후 ( 여름 12~25, 겨울 0~10 ) 인구 11,267,910 명 ( 16 년 1 월 1 일기준 ) 정부형태 종교 입헌군주국으로서내각책임제 연방국가 - 연방정부 - 지방정부 ( 왈로니아, 플란더스, 브뤼셀등 3개지방정부 ), - 언어공동체 ( 왈로니아-브뤼셀의프랑스어공동체, 네덜란드어공동체, 독일어공동체 ) 로구성로마가톨릭 (75%), 그외프로테스탄트, 이슬람, 유태교등 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 )* GDP(USD 십억 ) 인당 GDP(USD) 44,757 45,554 46,339 47,671 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 민간소비증가율 (%) 실업률 (%) 정부부채 (USD 십억 ) 외국인투자금액 (Stock, USD 백만 ) 476, , ,885 - 총외채 ( 십억유로 ) 1,033,417 1,033,219 1,125,074 1,120,441 (1 분기현재 ) 외환보유고 ( 백만유로 ) 20,911 22,135 22,353 21,923 (8월현재 ) 교역액 (USD 십억 ) 증감률 (%) 수출 (USD 십억 ) 증감률 (%) 수입 (USD 십억 ) 증감률 (%) 무역수지 (USD 십억 ) 증감률 (%) 환율 (EUR/USD) * 주 : 연말추정치 ( 현재기준 )

100 유럽지역본부 97 브뤼셀무역관 주소 :world Trade center1, boulevard du Roi Albert ll 30 Bte 14, 1000 Brussels, Belgium TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할국가 인구 ( 만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 벨기에 1, ,339 2, 룩셈부르크 , 합계 1, ,040 - 시장특성 ( 산업구조고도화 ) 전통적으로중계무역및가공산업발달 - 높은임금, 천연자원부재로서비스업중심의산업구조 (77.5%) - 의료 바이오, 화학, 물류등이대표산업이며, 소비재는수입에의존 - 제 2의도시앤트워프를중심으로한물류산업이핵심 * 유럽 2대화물항 : 앤트워프 ( 벌크화물 ) 및로테르담 ( 컨테이너화물 ) ( 유럽의심장 ) EU 수도 로서의중요한위상확립 - 독일, 프랑스, 네덜란드등유럽주요국가와인접한전략적위치 - EU, NATO 본부등다수의국제기구소재지로정책결정의중심 - 발달된인프라, 다양한문화공존으로외국인에게우호적주거환경제공 ( 진입장벽 ) EU 역내교역중심의보수적무역형태유지 - 벨기에의 EU 역내교역비중은주요시장에비해상대적으로높음 * EU 內교역비중 : 벨기에 (68%), 프랑스 (65%), 네덜란드 (62%), 독일 (61%), 영국 (51%) - 非 EU 국가제품직수입에대한선호도가아직낮은상황 ( 다민족 / 다언어 ) 지방정부중심의연방국가체재 - 외교, 국방, 세제, 사법등일부분야를제외한나머지는지방정부관할 - 언어권 ( 프랑스어및네덜란드어 ) 으로분리되어심각한갈등관계 - 16년테러이후중동중심이민자와의보이지않는불안공존

101 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 라면 매니큐어 보안용품 알로에음료 헤드폰 스마트폰케이스 스킨케어화장품 스포츠휴대용카메라 전기자전거 아이디어주방용품 안경테 4201 애완동물용품 캠핑용품 자동차부품 자전거헬멧 유아용장난감 보급형태블릿 주얼리 혈압측정기 타이어 웨어러블스마트기기 POS기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전자담배 신변장식용품 선박엔진및부분품 커피제품 콘택트렌즈 금고 냉동어류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비스페놀 A가함유된 0~3세의식기제품 ( 수입금지 ) 동물실험을통해개발된화장품 ( 수입금지 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 성장 ) 16년 GDP 성장률 1.2%, 17년도는 1.4% 로완만한성장예상 - 13년 2분기부터성장세가확대된후, 15년 1.4% 의성장에이어 16년에 1.2% 성장률을기록, 완만한성장세에접어든것으로분석됨 - 16년의경우 3월브뤼셀테러및 9월대규모제조업철수등의악재에도불구하고순수출증가및저금리에따른민간분야및주택시장에대한투자증가로완만한성장이이루어짐 - 17년의경우 16년 4월에시작된명목임금상승에따른구매력확대로소비재관련지출이증가할것으로예상되나, 이에따른물가상승으로경제성장이다소상쇄되면서완만한성장세를보일것으로전망됨 ( 물가 ) 조세제도개편에따른 EU 평균인플레이션초과 - 벨기에의 16년평균물가상승률은 1.8% 이나, 연말에 2.3% 까지상승하여유로존에서두번째로높은상승률을기록함. 15년말부터시작된소비세증가, 국제유가상승, 명목임금상승등이물가상승을주도함 - 17년의경우초반에는지속적인상승세가예상되나, 에너지비용및소비세상승효과가점점약해지면서 2.2% 선에서멈출것으로전망됨 ( 고용 ) 일자리창출에따른완만한상승세 - 16년 9월대규모의제조업철수에도불구하고 10월 ~12월사이에 15,700 개의일자리가창출되어고용시장의완만한성장을주도함

102 유럽지역본부 99 - 전문가들은벨기에의 17년예상실업률이 7.6% 로전망하고있으며, 앞으로도실업률이완만한감소세를보일것으로분석함 ( 정부부채, GDP 대비 ) 15년 105.8% 기록, 16년에는보다악화우려 - 16년도벨기에정부부채는 GDP 대비 105.8% 를기록해전년대비 (106.1%) 다소감소하였으나, 전체적으로는지속적인증가세를보임 - 벨기에중앙은행은국내 GDP가큰폭의성장이보이지않고있는데반해재정적자는지속되고있어, 16년 GDP 대비정부부채비율은 15년과비교하여큰차이가없을것으로추정함 (106.7% 수준 ) - 현재벨기에정부는재무건전성확보를위해정부지출축소하고세입징수비율비중을늘리려는시도를지속적으로하고있음 ( 환율 ) 당분간美달러대비지속약세유지전망 - 16년평균유로 : 美달러환율은 1유로 =1.11달러로, 15년 1유로 =1.10달러와큰차이는없었으나, 트럼프미국대통령당선이후인연말에 1유로 =1.05달러까지하락하며지속적인하락세를보이고있음 - 전문가들은유럽의정치적불안및미국의강력한성장드라이브로인해유로화의약세를예상하고있으며, 이에따라 17년에는 1유로 =1.06달러, 18년에는 1유로 =1.07달러수준을유지할것으로전망함 ( 투자 ) 법인세인하및투기세폐지등을통한투자유치노력확대 - 현재벨기에법인세율 (33.99%) 은 EU 평균 (22.09%) 및주변국 ( 네덜란드 25%, 영국 20%, 독일 29.72%) 보다월등히높은만큼 20년까지 3단계를거쳐 20% 로낮추겠다는계획을발표함 - 또한구매한주식을 6개월이내에처분할경우남는자본이익에대해 33% 의과세를부과하는제도인투기세 (Taxe de Speculation) 도투자가감소및미미한세금징수실적으로인해폐지하기로결정함 - 반면기존에대표적인외국인투자유치세제혜택인가상이자율 (Notional Interest Deduction, NID) 의경우 1.630% 에서 1.131% 로감소하게됨에따라벨기에정부의세수이익이증가할것으로예상됨 ( 수출입 ) 대외교역소폭증가 - 한동안유럽의전체적인경제불황으로인해벨기에도지속적인무역수지적자를기록하고있었으나, 13년부터정책적으로적자폭을줄여나가는노력을기울여왔음 - 16년에는지속적인저유가에따른수입비용하락및비석유분야수출의강세에힘입어소폭의무역수지흑자를기록하였으나, 향후유가를포함한상품가격의상승이이루어질경우 19년부터 21년사이에다시무역수지적자로돌아설것으로전망됨 * 벨기에는총교역의약 68% 가 EU 역내교역으로비중이높으며, 이중독일, 프랑스, 네덜란드가전체 EU 역내교역의 60% 를차지함 유망품목선정사유 액세서리 : 매니큐어, 주얼리, 안경테, 스마트폰케이스, 헤드폰, 자전거헬멧, 아이디어주방용품, 웨어러블스마트기기등의경우브랜드보다는디자인과가격을중요하게여기고있어저렴한가격에다양한디자인을보유한한국산제품의수출증가가기대됨 식품 : 라면, 알로에음료등의제품의경우벨기에내인지도가조금씩상승하고있음. 라면의경우타국제품에는없는매운맛이벨기에소비자에게어필하고있으며, 알로에음료의경우웰빙음식을찾는소비자가늘어남에따라단맛의탄산음료보다천연과즙음료등비교적우리몸에이로운건강음료에대한선호도가높아지고있음 전기자전거 : 큰에너지소모없이편하게이동할수있는전기자전거시장이점점활성화되고있으며, 특히중장년층및노년층의레저및통근용수단으로점차인기를얻고있음 캠핑용품 : 야외활동을즐기는벨기에사람들의특성상텐트를비롯한캠핑용품에대한수요는지속적으로존재하며, 최근경기가조금씩회복세를보임에따라야외활동장비및액세서리에대한수요도꾸준히증가하는추세임 POS기기 : 벨기에소규모요식업을포함한레스토랑에 POS기기 ( 금전등록기 ) 의사용이 2017년 1월 1일부로의무화됨에따라이와관련된수요가계속해서늘고있음

103 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 보급형태블릿 : 벨기에전체인구중 1/3이태블릿을소유하고있으며, 2014년기준총 110만대의판매고를올리며지속적으로성장함에따라전자제품에대한한국산제품의현지인지도가매우높음 유리밀폐용기 : 플라스틱용기의유해성논란이지속되면서유리밀폐용기로교체하는벨기에소비자가증가하는추세임 가정용혈압측정기 : 벨기에는고혈압환자가전체인구의 9% 인 100만명에이르고있으며, 사망자수역시연간 1만5 천명에달하고있음. 이에따라가정에서손쉽게혈압을체크하려는소비자의제품수요가늘고있음 유아용장난감 : 벨기에부모들은자녀의장난감에지출을아끼지않으며, 지속되어온경기침체에도불구하고유아용장난감시장은꾸준히성장하고있음 보안용품 : 최근유럽에서발생한각종테러등으로인한공공장소및빌딩등에쓰이는보안장비에대한수요가증가하고있으며, 이러한추세는앞으로도지속될것으로예상됨 기타 : 현재벨기에소비자는그어느때보다도가격을우선순위로두고구매하고있는추세로, 유럽산대비가격이저렴하고중국산제품보다품질이우수한한국산소모품의경쟁력이높을것으로판단됨 현지진출시유의사항 벨기에는프랑스어, 네덜란드어, 독일어등 3개언어가공용어임 - 플란더스지방 ( 북부 ) : 네덜란드어 - 브뤼셀 ( 중부 ) : 네덜란드어및프랑스어 - 왈로니아지방 ( 남부 ) : 프랑스어 * 독일어사용지방은극히소수 다양한언어가통용되는만큼제품및매뉴얼에한가지언어만명기할경우해당언어를사용하는지방에서만유통, 판매할수있으므로이점에유의해야함 - 통상적으로벨기에내유통되는거의모든제품에는네덜란드어와프랑스어두가지언어가병기되고있음 L/C 결제등국제무역방식에미숙한경우가많음 - 벨기에는 EU 역내교역비중이 70% 를상회하는관계로역외교역에대한거래방식 ( 대금지불방법등 ) 에익숙하지않은경우가많음 - 따라서, 지불방법을제시할때충분한설명이필요하고, 물품인도보장등신용도면에서확신을심어주는것이중요함 소량발주및독점권요구가빈번함 - 협소한시장및유럽의 Test market 시장특성상첫거래시는다종, 소량주문경향이있으며, 독점수입권요구가빈번함 초기신용확보가거래선확보의초석임 - 벨기에바이어들은처음제시한조건의변경을매우싫어하는만큼수출가격, 발주기간, A/S 방안등첫거래조건제안시추후변경이없도록신중한검토가필요함 철저한사전준비가필요함 ( 제품및거래조건등 ) - 현지바이어들은제품의원자재, 생산기술, 특성, 성능, 경쟁제품과의차이점등상품에대한기술적인면뿐만아니라거래조건, 마케팅전략등에관련된분야까지매우세부적으로문의하는편임 - 이에대해명료하게답변하지못하고망설이거나, 현실에맞지않는즉흥적인대답을하면신뢰성을상실하여향후비즈니스거래성립자체가어려워지는경우가많은만큼철저한상담준비가필요함

104 유럽지역본부 101 국가명 이탈리아 국가개요 국명 위치및면적 수도 주요도시 이탈리아공화국 (La Repubblica Iitaliana) 위치 : 유럽대륙남부면적 : 301,333 평방킬로미터 ( 한반도면적의 1.36 배 ) 폴란드, 오만, 필리핀과비슷한면적 북으로알프스산맥을경계로프랑스, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아와국경을접하고있음. 동, 남, 서로는지중해에면해있는반도국 로마 (Roma) 면적은 1,285 평방킬로미터로서울의약 2.1 배 로마 (432 만명 ), 밀라노 (318 만명 ), 나폴리 (313 만명 ), 토리노 (230 만명 ), 팔레르모 (128 만명 ), 제노바 (87 만명 ), 피렌체 (36 만명 ), 베니스 (26 만명 ) 인구 6,223 만명 (2016 년 1 월 1 일기준 ) 민족이탈리아인 ( 북부에프랑스계, 오스트리아계, 슬라브계 / 남부에알바니아계, 그리스계소수거주 ) 언어이탈리아어 ( 국경지역은독일어, 프랑스어, 슬로베니아어병용 ) 종교기독교 (80%, 대부분로마카톨릭이며소수의개신교및여호와의증인 ), 이슬람교등기타 (20%) 국경일 1946 년 6 월 2 일 ( 이탈리아공화국선포 ) 국가지도자 대통령 : 세르지오마타렐라 (Sergio Mattarella) 12 대대통령, 2015 년 2 월 3 일취임총리 : 파올로젠틸로니 (Paolo Gentiloni) 2016 년 12 월 12 일취임 주요경제지표 구분 단위 * GDP( 명목 ) 십억달러 2, , , , ,807.4 실질GDP 증가율 % 인당명목 GDP 달러 35,707 35,457 30, ,747 1인당 GDP(PPP) 달러 35,286 35,309 35,961 36,833 37,905 실업률 % 소비자물가상승률 % 평균환율 (1유로 =) 달러 정부부채 (GDP대비) % 외환보유고 백만유로 116, , , , ,378** 교역규모 수출십억달러 수입십억달러 산업구조 농수산업 (2.1%), 제조업 (23.5%), 서비스업 (74.3%) 교역품 수출기계류 (20.1%), 운송장비 (8.6%), 전기기기 (6.3%) 수입운송장비 (10.8%), 석유및천연가스 (10.3%), 기계류 (10.1%) * 자료 : IMF, 이탈리아통계청, BankItalia, EIU, 2017년수치는 4월기준전망치

105 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 밀라노무역관 주소 :Via Larga 2, Milano 20122, Italy TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만 USD) 1 인당 GDP (USD) 대한수입 ( 백만 USD) 대한수입비중 (%) 이탈리아 62,612 1,850,700 36,833 3, 몰타 ,953 25, 합계 63,046 1,861,653 자료원 : IMF, ISTAT, GTA, 2016 년기준 ( 제조강국 ) 유럽 2대제조강국, 중소기업중심의지역생산체제 이탈리아는제조업비중이 23.5% 로, 자동차, 조선, 항공우주산업, 화학, 섬유패션, 식품등세계적인산업경쟁력보유 중소기업이전체기업의 99% 를차지, 기술의전문화, 가족경영중심의소량다품종생산체제를선호, 중소기업의시장진입용이 < 이탈리아대표적산업별동향 > ( 단위 : 개, 명, 십억유로 ) 구분 관련기업수 종사자수 수출 수입 화학산업 2, , 섬유, 패션산업 46, , * 식품산업 58, , 자료원 : Federchimica, SMI, Federalimentare, ISTAT, 2016년기준 ( 경기회복세 ) 장기화된불황에서회복세진입 - 15년부터경제성장률이플러스성장으로전환, 본격적인경제회복가시화 ( 0.4( 14년), 0.7( 15년 ), 0.9( 16년 )) - 16년도 0% 였던이탈리아인플레이션이 1% 대로증가하고소비자동향지수상승등각종소비지표가상승세를보이며본격적인내수시장활성화기대

106 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 5407 폴리에스테르및프린팅직물 ( 나염지 ) 아웃도어원단 7306 건설파이프 8474 건설밸브 3824 화학원자재 ( 조제점결제 ) 7018 패션장식용품 9506 의료보조용구 ( 정형 ) 9506 실버의료기기, 보조도구 9818 미용용품 8714 자전거금속부품 2106 건강보조제 2610 천연소재 8419 열교환기 6109 의류 8802 항공우주산업 4901 만화애니메이션 3305 애견용품 4901 아동도서 1816 한국식품 9306, 9301 방산기술및기구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 9425 LED ( 발광다이오드 ) 제품 8708 차량부품 0306 해산물 9018 당뇨주입펌프 ( 의료기구 ) 8715 유아용품 6911 주방용품도구 6911 주방용품 6303 가정용직물과장식 ( 커튼, 카펫등 ) 6911 식탁용품 9018 일회용의료기구 8708 차량브레이크, 브레이크부품 6101, 6112, 6114 스포츠용품 8507 축전지 ( 차량배터리 ) 8431 이동, 정지기계부품 ( 항타기 ) 8422 포장기계와관련부품 3925 플라스틱부품 8202 비금속제공구 8480 플라스틱주형틀 8420 직물기계와관련부품 9001 안경과안경테 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1806 식품 8477, 8550 천연유기농화장품 2106 식품보충제 2840 화장품재료 2840 화학원재료 ( 무기화합물 ) 1806 건조버섯 1806 한국식품 3304 스킨케어제품 ( 피부관리제품 ) 3304 메이크업제품 ( 화장품 ) 9602 한국공예품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 글로벌경쟁력향상노력 ) 유럽 4차산업혁명대열합류 - 16년 9월이탈리아경제개발부의 인두스트리아 4.0(Industria 4.0) 프로젝트발표로유럽의 4차산업혁명대열에합류 - 17~ 20 년까지 4년간총 130억유로의공공투자와 100억유로의민간투자로전문인력을양성하고시설및설비투자로정부주도형 4차산업혁명추진 - 중점육성분야 R&D와설비투자장려로산업생산성향상노력 - 9대중점육성분야는로봇, 3D 프린팅, 증강현실, 시뮬레이션, 인테그레이션, 산업인터넷, 크라우드, 사이버보안, 빅데이터로첨단산업에대한투자강화 - 중소기업의설비를현대화하고전문인력의디지털활용도를높여유럽 2대제조국가로서의산업생산성향상기대

107 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 ( 섬유, 패션 악세서리, 화장품 ) 동품목에대한이탈리아시장이크기때문에한국기업의수출기회로삼을수있으며, 관련상품수요가꾸준히증가하고있음. 섬유산업의경우, 실제로한국산합성스테이플섬유와합성필라멘트사의직물수입액과수입량이늘고있음 ( 건설플랜트 ) 이탈리아플랜트산업에서한국산파이프 밸브등에대한선호가있으며, 향후계속하여아시아등지에서의관련수입이지속될것으로예상 ( 기타 ) 이탈리아는세계에서 4번째로큰의료기기시장으로저비용의효율적인하이테크기기에대한수요가있음. 또한, 이탈리아도인구노령화에따라실버의료기기나보조기구시장이계속해서성장할것으로예상. 그외건강보조제나애견용품도유망품목임 현지진출시유의사항 화장품, 의료기기와같이엄격한인증, 테스트가요구되는제품의경우, 사전준비필요

108 유럽지역본부 105 국가명 스위스 국가개요 국명 스위스 [The Swiss Confederation, Schweizerische Eidgenossenschaft( 독일어 ), Confédération Suisse( 프랑스어 ), Confederazione Svizzera( 이탈리아어 ), Confederaziun Svizra( 레토만어 )] 위치 북위 45~48도의유럽대륙중심부에위치 ( 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아와인접 ) 면적 4만 1,285km2 ( 한국 : 9만 9,720 km2 ), 이중 60% 는알프스산지 기후온난성기후 (1~2 월평균기온 -2~7, 7-8 월평균기온 18~28 ( 평지기준 )) 수도 인구 주요도시 민족 ( 인종 ) 베른 (Bern) 841 만 7730 명 (2017 년 4 월기준, 이중외국인은 209 만 6014 명. 외국인비중은 24.9%) 자료원 : 스위스통계청 취리히칸톤 (144 만 6,000 명, 취리히시 39 만 6,955 명 ), 제네바칸톤 (48 만 4,736 명, 제네바시 19 만 8,072 명 ) 베른칸톤 (101 만 7,483 명, 베른시 13 만 1,554 명 ) 자료원 : 스위스통계청 월기준 게르만족과켈트족주류 언어독일어 (63.5%), 불어 (22.5%), 이탈리아어 (8.1%), 레토로만어 (0.5%), 기타 (21.7%)* ( 주언어가여러개인인구포함 ) 종교 건국 ( 독립 ) 일 정부형태 가톨릭 (38.2%), 개신교 (26.9%), 무교 (21.4%), 이슬람교 (5.0%) 등 1291 년 8 월 1 일 직접민주주의를가미한공화국형태 국가원수 Ms. Doris Leuthard ( 임기 : 2017 년 1 월 1 일 ~ 2017 년 12 월 31 일 ) 입법부 정당 정부성향 양원제. 칸톤동수대표로구성된상원 (Staenderat) 46 명, 칸톤인구비례로구성된하원 (Nationalrat) 200 명 다수의정당존재 (2016~2019 년 ) 하원 ( 총 200 석 ): 스위스국민당 (SVP, 65 석 ), 사회민주당 (SP, 43 석 ), 자유민주당 (FDP, 33 석 ), 기독교민주당 (CVP, 28 석 ) 등상원 ( 총 46 석 ): 기독교민주당 (CVP, 13 석 ), 사회민주당 (SP,12 석 ), 자유민주당 (FDP, 13 석 ), 스위스국민당 (SVP, 5 석 ) 등 중립 주요경제지표 GDP 659,827,235,193.8 USD (2016 년 ) 세계 18 위 자료원 : World Bank 실질경제성장률 1.78%(2013 년 ), 2.0%(2014 년 ), 0.84%(2015 년 ), 0.97%(2016 년 ) 자료원 : World Bank 1 인당 GDP 78,812.7 USD(2016 년 ) 세계 2 위 실업률 3.2 %(2013 년 ), 3.0%(2014 년 ), 3.2%(2015), 3.3%(2016 년 ) 화폐단위 스위스프랑 (CHF) ㅎ 환율 US$ 1 = 0.97 CHF, EUR 1 = 1.10 CHF(2017 년 7 월 11 일기준 ) 외환보유고 678,909,388,702.5 달러 (2016 년기준 ) 산업구조서비스산업 (73%), 제조업 (23%), 농업 (1%) 교역규모 교역품 자료원 : World Bank 자료원 : IMF 자료원 : SIX Group 자료원 : World Bank 수출 : 2,012억스위스프랑 (2013년), 2,082억스위스프랑 (2014년), 2,029억스위스프랑 (2015년), 2,107억스위스프랑 (2016년), 715억스위스프랑 (2017년 1분기 ) 수입 : 1,773억스위스프랑 (2013년), 1,782억스위스프랑 (2014년), 1,662억스위스프랑 (2015년), 1,732억스위스프랑 (2016년), 662억스위스프랑 (2017년 1분기 ) 자료원 : 스위스관세청수출 : 의약품, 기타화학제품, 기계류, 시계등수입 : 자동차, 전기전자제품, 기계부품등

109 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 취리히무역관 주소 :Claridenstrasse 22, CH-8002 Zurich, Switzerland TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스위스 8, ,790 80, ( 15년 ) 리히텐슈타인 , , ( 15년 ) 합계 8, ,151 ( 경제현황 ) 프랑화강세 스위스경제는유럽지역경제위기에도불구하고 2010~2014년견고한성장을이루어왔음. 하지만스위스프랑화강세로 2015년에경기가하강국면에들어섰으며결국경제성장률 0.9% 를기록함. 스위스프랑화강세가이어짐에불구하고스위스경제가반등할것이라는전망이맞아떨어져상반기부터회복세가시작된것으로평가되고있음 스위스경제부는 2017년, 2018년까지꾸준한성장세를전망했으나이어지는환율부담, 이민자문제, 브렉시트여파, TTIP 등다양한변수가남아있어추이를더지켜볼필요가있음 2017년언론사들은유로가상승세에있고, 스위스프랑은유로대비약세로돌아서고있고, 스위스제조업에청신호가켜졌다고언급했음 ( 정치 ) 직접민주주의국가 스위스는직접민주주의가실현되는정치제도를가지고있으며국민 (18세이상유권자 ) 의참정권을선거, 국민제안, 국민투표, 청원등 4가지형태로행사할수있음. 국가권력은연방 (Bund) 정부, 주 (Kanton) 정부, 시 군 (Gemeinde) 정부등총 3단계로분산위임돼있으며각주정부및시 군정부는독자적인행정부, 의회, 법원을구성해운영함 연방정부의역할은안전보장, 외교관계유지, 조세, 체신, 금융, 병역등업무조정및감독에있으며주정부는연방정부결정사항을시행함. 단, 공공재산, 학교, 경찰, 소방, 보건, 민방위운영등분야에대해서는독자적으로전권을행사함 ( 소비시장 ) 높은소득수준 스위스는인구 842만명의소규모시장이나 1인당 GDP가 7만 958달러수준으로, 소비자의구매력이매우높은시장임. 스위스경제의원동력이수출과민간소비로간주될만큼기업및일반소비자의수요는안정적이며꾸준히유지되고있음. 스위스의안정적인정치경제환경이이러한시장을뒷받침해주고있으며, 시장경제가자유롭게정착할수있는제도적틀, 규정, 절차등을완비하고있음

110 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 CDK부품기타자동차용전자부품 수술용도구 전기모터 플라스틱용기 화장품 완구 시계부품 API 라면 스낵 금 밴드 노트북 마우스 메모리스틱 승용차 ( 가스 ) 승용차 ( 디젤 ) 부직포원단 시계케이스부품 철로된와이어 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 초콜렛 치즈 종이 휴대폰케이스 맥주 우유 빵 쿠키 타바코 워터파이프타바코 시가 담배 영양보조제 유리컵 유리세라믹 휴대폰케이스 이어폰 와인 음료수 안내표지판 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 가전제품 : 스위스전기법규는 EU보다엄격해비록 EU에서인정됐다해도스위스규정에부합하지않으면판매가금지됨. - 예 ) 세탁건조기, 냉장고, 오븐, 셋톱박스 페인트 : 일부 EU국가에서는납함유페인트가허용되지만, 스위스에서는금지. 알코올음료 : 알코올도수를표시하지않으면, 스위스내판매가금지됨 그외국가안전국가안전 ( 방사선물질, 무기, 폭약 ), 필수비축물자 ( 비료, 항생제, 유류, 비누 ), 보건위생 ( 방사선물질, 마약 ), 환경보호 ( 유해폐기물, 야생동물 ), 칸톤의독점물품 ( 소금 ), 포장규제 (PVC병), 독극물, 동식물위생관련품목등 3. 특기사항 간략한현지시장동향 산업동향 금융산업및관광산업외에스위스의경제를이끄는대표산업은화학-제약산업, 기계-전자 금속산업, 시계산업임 화학-제약산업은고부가가치산업으로, 2015 연방정부의환율하한제해지이후 2015년잠깐주춤하였으나, 2016 년다시회복세를보임. 또한제약업계는스위스수출의총가치의 40 % 가량을차지하며, 화학산업과결합되면, 벌어들인외화의절반가량을차지함 기계 전자 금속산업 (MEM-Maschinen, Elektro, Metall) 과시계산업또한 2015년타격을받으며시장이불황을겪고있음. 2016년회복세를보였다는평가를보이고있으나, 더지켜봐야할전망. 2017년유로화가강해짐에따라스위스프랑이약세로돌아섰고, 이는스위스수출에긍정적인영향을미칠것이라는언론사들의잇따른보도가나오고있음

111 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 물가 2012년이후로스위스물가는꾸준히하락했으며, 2015년 1월스위스중앙은행의환율하한선폐지및마이너스기준금리정책도입으로 2015년의물가상승률은예년보다더큰폭으로하락했다. 하지만 2016년의경제성장률은소폭상승하였고물가상승률또한전년대비소폭상승하였다. 현재경기가회복되는상태로물가는 0.4프로상승할것으로전망 실업률 스위스실업률은유럽에서매우낮은축에속함. 2017년 Eurostat에서제공한유로존의평균실업률은 9.3% 이며, 이는현재 3.7% 의실업률을가지고있는스위스와대조적임. 2015년유로화에대한고정환율제폐지로실업률이증가하였고, 스위스경기가악화돼 2016년의평균실업률은 2015년과마찬가지로 3.3% 를유지했음. 2017년현재, 스위스연방통계부는스위스의실업률이 3.7% 로상승하였다고밝혔음 유망품목선정사유 스위스제조업의회복세가유지됨에따라관련중간재의시장진입기회가확대 년상반기기준산업생산전년동기대비 4% 성장 (2014년이후최대 ) - 품목별로전기장비, 기계, 수송기기, 기타제조품의생산이각 11.4%, 4.9%, 12.6%, 7.3% 증가 월국민투표로새로운에너지법안 (Energy Strategy 2050) 이통과됨에따라원전폐쇄와대체에너지수요가증가, 모터제품등수입의존도가높은전력관련제품의시장이확대될전망임 현지완성차기업은없으나, 현지자동차부품기업들이글로벌메이커의신규프로젝트를꾸준히수주하고있고현지주요 1차벤더기업인 T사의아시아소싱확대관심또한높아 CKD 제품수요가유지될전망임 화장품등소비재의수입규모는 2017년상반기에이미전년도연간총수입을상회하고있으며무역관에현지바이어로부터문의가잦은품목임 현지진출시유의사항 친환경및윤리경영이전분야에걸쳐제품구매의근본적인고려요소로간주되기때문에스위스진출을희망하는우리업체들은환경친화성및그린 / 윤리마케팅을적극활용할필요가있음 스위스는총 4개의언어 ( 독일어, 불어, 이태리어, 레트로만어 ) 를사용하고있어제품포장및매뉴얼표기언어도최소 3개언어로제작되어야함 한국과스위스의자유무역협정 (FTA) 로많은품목들이무관세를적용받으나, 식품과같은무관세가적용되는제품들이있으므로반드시확인이필요함 스위스국민들은매우보수적이고기존이이용하던제품혹은서비스보다발달되고편한신제품이있어도쉽게바꾸지않으려는성향이있음. 이는많은구매담당자들에게도적용되며, 스위스시장에진출하기위해선구매담당자들의많은요구를수용할수있는인내력이필요로함 스위스의국민소득이매우높으나판매단가를높게책정하는것에대해서는주의가필요함. 소비재의경우고물가로인해일반소비자의해외원정구매가일반화되어있으며중간재는동유럽을통한소싱이가능하다는점을고려할필요가있음

112 유럽지역본부 109 국가명 스페인 국가개요 국명 스페인왕국 el Reino de Espana: Kingdom of Spain 위치 서부유럽이베리아반도지중해발레아레스제도, 아프리카서북족까나리아제도, 북아프리카의쎄우따, 멜리야지역포함 면적 50만 5,968km2 ( 한반도의 2.3배, 남한면적의 5배 ), 17개자치주로구성 기후 지중해안 : 지중해성기후, 내륙 : 대륙성기후여름 : 내륙은고온건조, 북부해안지방높은강우량, 겨울 : 낮은일조량, 우기 수도 마드리드 (Madrid) 인구 45,975,163명 *2017년 4월기준 주요도시 Madrid(317 만명 ), Barcelona(161 만명 ), Valencia(79 만명 ), Sevilla(69 만명 ), Zaragoza(66 만명 ), Malaga(57만명 ) 등 *2016년기준 민족 이베로족 언어 공식어 : 스페인어 (castellano) 4개자치주 ( 까딸루냐, 바스크, 갈리시아, 발렌시아 ) 언어공용 종교 국민의 94% 이상로마가톨릭신자 ( 형식적 ) 정부형태 입헌군주제 국가원수 펠리페 6세 (Felipe VL), 2014년 6월 19일즉위 집권당 국민당 (PP) 총리 마리아노라호이브레이 (Mariano Rajoy Brey) 입법부 양원제 ( 상원 266석, 하원 350석 ) 정당 국민당 (PP) 및사회노동당 (PSOE) 이정국주도이외포데모스 (Podemos), 시우다다노스 (Ciudadanos), 카탈루냐좌파정당 (ERC-CATSI) 등활동 자료원 : 스페인통계청, 스페인정부 주요경제지표 GDP( 명목 ) 1 조 1,028 억유로 ( 17, IMF 잠정 ) 실질경제성장률 2.6%( 17, IMF 잠정 ) 1 인당 GDP(PPP) 38,238 달러 ( 17, IMF 잠정 ) 실업률 17.7%( 17, IMF 잠정 ) 물가상승률 2.4 %('17, IMF 잠정 ) 화폐단위 유로 (EURO) 환율 1 유로 = 1, 원 ( 17 년 3 분기평균, KEB 하나은행매매기준율증가 ) 외채 1 조 9,110 억유로 ( 17 년년 1 분기, 스페인중앙은행 ) 외환보유고 610 억달러 ( 17 년 2 월, 스페인중앙은행 ) 산업구조 교역규모 한국과의교역규모 교역품 ( 한국기준 ) 농축수산업 (2.5%), 제조업 (12.9%), 건설 (5.1%), 상업 / 교통 / 숙박업 (21.4%), 정보통신업 (3.8%), 금융보험 (3.6%), 부동산업 (10.0%), 전문서비스 (7.5%), 공공행정 / 보건 / 교육 (17.0), 예술 / 오락 / 기타서비스 (3.6%) 등 ( 16 년, 스페인통계청 ) 2016년 : ( 수입 ) 3024억달러, ( 수출 ) 2817억달러, 무역수지 ( 적자 ) 207억달러 2017년 1~7월 : ( 수입 ) 1925억달러, ( 수출 ) 1782억달러, 무역수지 ( 적자 ) 143억달러 ) (Datacomex 무역통계 ) 2016년 : ( 수출 ) 23억 2,864만달러, ( 수입 ) 20억 462만달러, 무역수지 ( 흑자 ) 3억 2,402만달러 2017년 1~8월 : ( 수출 ) 18억 1,338만달러, ( 수입 ) 13억 4,015만달러, 무역수지 ( 흑자 ) 4억 7,323만달러 (KITA 무역통계 ) 수출 : 승용차, 자동차부품, 합성수지, 석유화학합성원료, 철강등수입 : 승용차, 가축육류, 금속광물, 나프타, 의약품, 합성수지등 자료원 : 스페인통계청, 스페인중앙은행, Datacomex, KEB 하나은행, IMF, KITA

113 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 마드리드무역관 주소 :OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJDA DE COREA paseo de la. CasTellana, 95-10, Madrid, Spain TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스페인 46,423 1,221,387 26,326 2, 위경제규모의대형시장 스페인은 GDP 기준세계 14위, 유럽 5위의경제규모보유 ( 16) - 스페인연간 GDP 규모는 17년( 잠정 ) 기준 1조 1,028억유로 - 4,600만명이넘는인구와매년 7천만명이상의관광객을유치하는대형소비시장이있는곳으로나타남 유럽, 중남미, 북부아프리카진출을위한전략적요충지 스페인은지리적으로유럽과아프리카사이에위치해있어스페인을통한유럽과아프리카진출에유리하여해외진출을위한플랫폼으로활용가능 스페인의주요기업들은역사, 문화, 언어적이점을살려중남미에진출해있으며, 이를활용한우리기업의스페인기업과의중남미동반진출구상필요 - 스페인은미국에이어중남미지역 2위투자국 - 對중남미누적투자액은 2,333억유로로스페인전체해외투자중약 27% 에해당 관광및수출진작으로국가경제빠르게회복 14년을기점으로스페인국가경제빠르게회복 - 외국인관광객유입확대및수출호황등이주요경제성장기반 - 주요경제분석기관은 18년에도유로존평균이상의경제성장예상 * IMF 스페인 / 유럽경제성장률전망 ( 18): 스페인 2.1%, 유로존 1.6% 경제회복속도대비일반소비자들의구매력열세지속 - 높은실업률및노동개혁에따른값싼일자리양산으로스페인소비자들의구매력은유럽평균이하 * EU/ 스페인평균월급비교 ( 16): 스페인 (1,636 유로 ), EU평균 (1,934 유로 ) - 재정적자목표달성을위한고강도긴축정책으로공공소비증가율미미 자동차, 건설, 신재생에너지분야에특화 ( 자동차 ) 독일에이어유럽내자동차생산 2위국이며스페인내 9개자동차제조업체 17개생산공장위치 - 연간자동차생산규모는 16년기준 292만대이며, 약 80% 이상을해외로수출

114 유럽지역본부 111 ( 건설 ) 중국에이어두번째로해외건설부문에서가장많은매출을거두어들이며, 전세계 100대건설사중 7개사가스페인계기업 ( 17년 ENR지선정해외프로젝트수주기준 ) - 스페인주요건설사순위 : ACS(1 위 ), Ferrovial(13위 ), Tecnicas Reunidas(22위 ), OHL(37위 ), FCC(41위 ), Acciona Infraestructuras(51위 ), Sacyr(62위 ) ( 신재생에너지 ) Gamesa, Iberdrola, Acciona 등풍력터빈, 신재생에너지발전단지건설 운영부문에서세계적인경쟁력을갖춘대기업보유 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 장류및소스류 인스턴트라면 LED조명 철강단조물 선박추진용엔진 리튬이온축전지 기초화장품 아디프산 평판압연제품 ( 두께 0.5~1mm) 평판압연제품 ( 두께 1~3mm) 평판압연제품 ( 두께 10mm 초과 ) 부타디엔고무 (BR) 냉동황다랭이 폴리카르복시산 정지형변환기 합금봉 형강 스테인레스강의선 평판압연제품 ( 폭 600mm 이상 ) 아크릴판 쉬트 필름 박 스트립 테레프탈산 연선 로프 케이블 냉간압연 합성직물 ( 폴리에스테르 ) 프레싱 스탭핑 펀칭용공구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차섀시 계전기 ( 전압 60V 이하 ) 연산축전지 자동차단기 ( 전압 1,000볼트이하 ) 평판압연제품 ( 두께 3mm미만 ) 원형철강봉 ( 지름 14mm 미만 ) 합금강의선 버스, 화물차용타이어 폴리에틸렌 염색메리야스 뜨개질편물 스테인리스평판압연제품 ( 두께 0.5mm-1mm) 소음기 배기관 의자부분품 볼베어링 전기기기부분품 방열기 냉장고 냉동고 제동장치 인조섬유 서스팬션쇼크업소오버 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반덤핑품목 방향성평판압연제품 (600mm 이상 ) 방향성평판압연제품 (600mm 미만 ) 폴리에스테르강력사 감열지 종이 판지 셀룰로오스워딩등 카본지 셀프복사지 전사지등 기타의지 판지 셀룰로오스워딩또는셀룰로오스섬유의웨브등

115 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 최근 2~3년에걸쳐스페인수출이꾸준히늘어나는추세이며, 17년 1~7월중에도 1,782억달러를기록해전년동기대비 6.9% 증가함. 주요수출품은설비재, 자동차, 화학제품이며, 16년기준수출절반이상인 65.5% 가 EU 역내에서이뤄짐 ( 수입 ) 유가하락에따른에너지제품수입액감소로 16년일시적으로스페인수입이전년대비 0.5% 소폭감소했으나, 17년 1~7월중 1,925억달러를기록하며전년동기대비 9.4% 증가. 주요수입품은자동차, 석유및연료, 기계등이며, 전체수입의 56.4% 가 EU 역내에서이뤄짐 ( 내수시장 ) 18년에도경기회복이이어질것으로예상됨에따라민간소비도회복전망 - 민간소비증감률 ( 전망 ): 17(+2.6%), 18(+2.4%) - 단, 중산층이하소비자들의구매력은타유럽국가대비높지않아중저가제품강세지속 * 전세유통시장내 PB브랜드비중 ( 16): 34.1%( 전년대비 +0.2%p) - 스페인젊은소비자를중심으로세계다양한브랜드에대한관심이높아져한국브랜드에대한호감도증가 * 한국산화장품, 식품등을판매하는현지대형유통업체확대 - E-Commerce 시장, 연 20% 대의고공성장지속 * 초고속인터넷인프라개선으로온라인거래를통한여행상품, 의류, 가전, IT제품구매증가 유망품목선정사유 냉동황다랭이 : 경기회복으로수산물소비회복세 인스턴트라면 : 간단한끼니해결이가능해대도시젊은소비층을중심으로각광 폴리카르복시산 : 각종산업생산활동증가로해당원료수요확대 아디프산 : 산업생산활동증가로해당원료소비확대 장류및소스류 : 동양권문화관심확대로고추장등한국식재료수요증가 테레프탈산 : 산업생산활동증가로각종석유화학원자재소비증가 아크릴판 쉬트 필름 박 스트립 : 전기 / 전자기기및조명기기생산증가로해당산업재수요확대 기초화장품 : 젊은여성층을중심으로한국산화장품에대한관심증대 부타디엔고무 (BR): 고무제품제조활동증가로해당원료수요확대 합성직물 ( 폴리에스테르 ): 홈텍스타일제품제조용으로폴리에스테르합성직물소비회복 평판압연제품 ( 두께 0.5~1mm): 현지철강생산감소로수입의존도상승 철강단조물 : 건설및산업시설보수수요증가로해당제품소비확대 평판압연제품 ( 두께 10mm 초과 ): 현지철강생산감소로수입의존도상승 평판압연제품 ( 두께 1~3mm): 현지철강생산감소로수입의존도상승 합금봉 형강 : 자동차부품등산업생산활동의전반적인증가로해당산업재수요확대 스테인레스강의선 : 현지산업생산활동확대로해당제품수요증가 평판압연제품 ( 폭 600mm 이상 ): 건축및플랜트건설일부회복으로수요증가 연선 로프 케이블 : 제조업및건설업활동회복으로해당산업재소비증가 냉간압연 : 가전부품및가구제작용도등으로해당산업재수요증가 정지형변환기 : 한국, 중국등아시아산제품수입비중확대추세 프레싱 스탭핑 펀칭용공구 : 산업생산활동증가로각종수동공구소비확대

116 유럽지역본부 선박추진용엔진 : 스페인내선박건조활동회복 엘리베이터부품 : 100대수입품목이며건설경기활성화 휴대폰부품 : 100대수입품목이며휴대폰보급률지속확대 인쇄기부품 : 100대수입품목이며사무자동화기기수요증가 리튬이온축전지 : 전기기반차량및이동수단, 기타전기제품생산증가 LED조명 : 할로겐등에너지효율성이낮은전구판매금지추세. LED조명가격경쟁력제고 현지진출시유의사항 현지시장에서판매시요구되는각종인증을바이어와접촉전에미리파악해수출전에획득함으로서, 영업활동에지장이없도록준비해야함. 특히가전제품이나완구류, 건축자재, 기계류등대부분의품목들은수출시의무적으로 CE 마크를필요로하며, 화학제품의경우 ROHS, 자동차부품은 e-mark 등과같은별도의인증을요구하고있음 2014년을기점으로스페인경제가회복되고있으나현지기업이나소비자들의구매력은인근유럽지역에비해여전히낮은편임. 이로인해, 스페인바이어들은거래선발굴시무엇보다제품의가격경쟁력을중요시함으로, 이를감안해현지사정에맞는마케팅전략을구상해야할필요가있음

117 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 오스트리아 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 오스트리아 ( 獨文 Oesterreich) ( 英文 ) Austria 1950 년 10 월 26 일 알렉산더판데어벨렌 (Alexander van Der Bellen) : 대통령 ( 국가원수 ), 임기 6 년 (~ ) 크리스티안케른 (Christian Kern) : 연방정부총리 ( 실권자 ), 임기 5 년 (~ ), 2017 년 10 월 15 일조기총선예정 빈 ( 獨文 Wien, 英文 Vienna) 총면적 415 km2로서울 (605 km2 ) 의약 2/3 위치 : 중부유럽하부 면적 : 83,879 km2 * 중부유럽알프스산맥에위치한내륙국으로, 서쪽으로는스위스, 리히텐슈타인, 북쪽으로는독일, 체코, 동쪽으로는헝가리, 슬로바키아, 남쪽으로는이탈리아, 슬로베니아등총 8 개국과국경을접하고있음 인구 867 만명 (2016 년말기준 ) 인구구성오스트리아계 91.0%, 슬라브계 4.0%, 터키계 1.6%, 독일계 1.0% 언어 독일어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 GDP( 억달러 ) 4,282 4,384 3,770 3,864 1인당 GDP( 달러 ) 50,505 51,323 43,665 44,177 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 교역액 ( 억달러 ) 3,414 3,428 2,946 2,959 증감률 (%) (0.4) (0.4) ( 14.1) (0.4) 수출 ( 억달러 ) 1,674 1,702 1,459 1,452 증감률 (%) 수입 ( 억달러 ) 1,740 1,726 1,487 1,507 증감률 (%) 무역수지 ( 억달러 ) 환율 (Euro/US$)

118 유럽지역본부 115 빈무역관 주소 :Mariahilferstrasse 77-79/1/3 (Generali Center, 3rd Fl.) A-1060 Vienna, Austria TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 오스트리아 8, ,329 43, (R&D 플랫폼 ) 오스트리아, EU 기술개발및혁신거점으로도약 GDP 대비 R&D 지출비중 3.02%(2016 년 ) 로최근 5 년 R&D 지출규모 25% 상승 한국등 EU 역외기업과 R&D 국제협력촉진위해 460 만유로규모 Beyond Europe 프로그램 2015 년출범 ( 부품류 ) 독일및동유럽과밸류체인형성, 수출과성장견인 오스트리아 700 여부품기업클러스터 (Cluster) 형성, 유럽완성차업체에 Premium 부품및모듈공급망구축 ( 소비재 ) 홈쇼핑및온라인유통망의중요성증대 오프라인에서대형유통체인의영향력증대되는가운데, 중소유통업체온라인홈쇼핑채널통해활로모색 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차용부품 리튬이온축전지 차량용타이어 기억장치 기타엔진부분품 초음파영상진단기 고무 / 플라스틱기타주형 자전거 / 스키헬멧 프로세서와컨트롤러 기능성스포츠의류 아웃도어용신발 혈당측정기 인쇄회로 디지털도어락 전기자전거 광섬유케이블 사출성형기 디지털계량기 전기자동차 태양광모듈

119 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타녹차 의류 광학기기 기타인쇄물 안경부분품 수동식톱 / 톱날 플라스틱제가구 판 / 시트 / 스트립 기타문구류 식탁용품 / 주방용품 사무실용목제가구 마사지용기기 수동식톱 / 톱날 볼펜 식탁용품과주방용품 사무용품이나학용품 여성용자켓 ( 직물 ) 철강제플랜지 각종드릴 가정용전열기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강제바트용접용연결구 기타철강제관연결구 철강로프및케이블 실리콘메탈 , 규소방향성전기강판 , , , 경량감열지 테레프탈산및그염 (PTA) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 인구 867만의소규모시장으로, 다수산업부문에서독일등다국적대형유통업체들이시장을주도 바이어들이다품종소량주문을선호하며, 제조국으로부터의직접수입보다는독일의대형관련유통업체로부터필요제품을공급받는경우가많음 지정학적, 역사적배경으로동유럽국가들에좋은네트워크를갖고활동하는수입유통업체들이다수존재 한국산제품의경우, 대기업제품이외에중소기업제품의현지시장진출은부진한상황임 유망품목선정사유 한국대기업들의성과로전기 / 전자, 자동차부문에서한국제품에대한현지시장인지도높은편 엔터테인먼트가전제품, 자동차및관련부품, 보안장비등이유망제품군들임 현지진출시유의사항 최근친환경, 스포츠 / 건강, 의료장비시장의성장세가주목받고있음 CE 인증마크획득은필수사항 제품에따라필요한인증획득필요 ( 예 : 전기 / 전자제품 WEEE, RoHS 등 ) 배송및사후 A/S 등의이유로유럽내현지법인또는물류창고를운영하는업체를선호함 현지네트워크형성을위해, 오스트리아뿐만아니라인접국독일에서개최되는관련전시회에적극적으로참가또는참관하는것이바람직함

120 유럽지역본부 117 국가명 그리스 국가개요 국명 그리스 ( 영문 ) Greece ( 공식명 ) Hellenic Republic 건국일 1821 년 3 월 25 일 ( 오토만제국으로부터독립 ) 국가지도자수도위치및면적인구 대통령 : 프로코피스파블로플로스 (Proskopis Pavlopoulos) / 15 년 3 월임명 수상 : 알렉시스지프라스 (Alexis Tsipras) / 15 년 9 월임명 아테네 (ΑΘΗΝΑ, Athens) 위치 : 유럽남동부발칸반도남단에위치함. 면적 : 131,957 km2 [ 남한의 132%] * 북쪽으로알바니아, 마케도니아 (FYROM), 불가리아, 터키와국경을마주하고있음 10,780 천명 민족그리스계 (94%), 알바니아계 (4,3%), 기타 (1,7%) 언어 그리스어, ΕΛΛΗΝΙΚΑ(Greek) 주요경제지표 구분 단위 *( 전망 ) 2018*( 전망 ) 경제성장률 % 인당 GDP US$ 25,532 25,384 25,689 26,480 27,598 명목 GDP US$ 억 2,362 1,946 1,943 2,000 2,088 공공부채 %, GDP 재정수지 %, GDP 정부지출 %, GDP 민간소비 %, GDP 실업률 % 소비자물가상승률 % 수출 US$ 억 수입 US$ 억 무역수지 US$ 억 이자율 % 환율 ( 고정 ) US$ 자료원 : EIU(2017 년 9월자료 )

121 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 아테네무역관 주소 :6th FI, 5 Chatzigianni Mexi Str., GR , Athens, Greece TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 그리스 10, ,500 25,878 2, 사이프러스 1,100 18,678 32, 알바니아 3,069 13,000 5, 합계 11, ,178 21,235 2, ( 수입의존 ) 제조업기반미약, 3차산업위주 관광업, 해운업등서비스업이전체 GDP의 81% 차지 * 서비스업 (81%) > 광공업 (16%) > 농업 (4%) 공산품및소비재의수입의존도높은편 ( 관광업 ) 그리스 GDP의 9%, 재정위기후외국인관광객급증 경기침체로제반비용하락하여 13년이래 3년연속관광객수지속증가 * 13년 1천 8백만명 < 14년 2천 2백만명 < 15년 2천 6백만명 < 16년 2천 9백만명 17년그리스총관광객수는 2천 800만명으로예상되며, 약 145억유로의관광수입예상 ( 해운업 ) 그리스 GDP의 7.5%, 침체불구세계 1위해운국지위유지 전세계상업선박 ( 용적기준 ) 의 16.4% 차지 보유선박 2015년 4,017척에서 2016년 4,136척으로증가 * 16년 11월 UNCTAD 연례보고서기준 세계해상운송물동량의 4분의 1이그리스선박에의해운송 ( 경제위기 ) 현재공공부채 GDP 대비 180%, 재정적자 GDP 대비 -1.4% 세제개혁, 민영화, 연금개혁, 노동시장개혁등경제개혁안시행 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 살균된봉합실 (PDO Threads) 이하의비중을가지는폴리에틸렌 이상의비중을가지는폴리에틸렌 폴리에틸렌 폴리에스터 선박용부품 보일러 (condensing type) 선박용밸러스트수처리기기 선박용압력조절밸브 자동차부품 정형외과용임플란트 스마트미터기 LED 가로등용전구 LED 반사기 (LED Reflectors)

122 유럽지역본부 119 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차 (Tea) 인삼 홍삼종류 혼합주수 플라스틱파이프 ( 수도, 가스, 하수도용 ) 난방용히팅필름 자동차외형, 내형금형제품 인조모피와그제품 건축용블록과벽돌 가정용음식물쓰레기처리기계 식품용그라인더와믹서, 과즙기등 태양광패널 자동차블랙박스 골프채 ( 완제품의것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 불응축식가스보일러 (Non Condensing Type) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년그리스수출입동향 년상반기그리스수출은총 153억 7,400만달러로전년동기대비 14.6% 증가했으며, 수입은총 278억 9,500 만달러로전년동기대비 15.5% 증가함 - 그리스의주요수입대상국가는독일, 이탈리아, 중국, 러시아, 네덜란드, 이라크, 프랑스등이며한국이그리스수입국 8위임 년상반기기준그리스의주요수입품목은원유, 선박, 보일러및기계류등임. 수입증가품목은선박 (73.3%), 광물성연료및원유 (45.4%), 철강 (22.6%) 이며수입감소품목은지류및판지 ( 8.2%), 전자기기 ( 5.8%), 플라스틱 ( 2.9%) 등임 - 그리스의주요수출대상국가는이탈리아, 독일, 사이프러스불가리아, 터키, 영국, 미국등이있으며한국은그리스의 49번째수출국임 년상반기기준그리스의주요수출품목은원유, 알루미늄, 의약품, 플라스틱, 저장식품류, 유제품등임. 수출증가품목은광물성연료및원유 (51.76%), 알루미늄 (14.60%), 의약품 (11.0%), 플라스틱 (12.0%) 이며수출감소품목은식용기름류 ( 14.1%), 연초류 ( 5.3%), 보일러기계류 ( 3.2%) 등 2017년대그리스수출입동향 - 그리스경제위기지속에도선박, 철강제, 합성수지, 석유화학원료, 폴리에스터직물등을중심으로수출증가세지속 - 그리스수출은연초선박인도물량증가로전년동기대비증가를기록했으나, 선박을제외한수출은지난몇년간지속되고있는마이너스경제성장률, 세금인상등에따른가처분소득감소, 정부지출축소등으로회복지연 * 대그리스수출증감률 : 13년 53.7, 14년 18.7%, 15년 25.2%, 16년 107.0% * 대그리스수입증감률 : 13년 9.9%, 14년 51.1%, 15년 39.9%, 16년 29.2% 2017년대그리스주요수출입품목 년 7월기준, 선박이약 8억달러로한국의대그리스전체수출의 82% 를차지했으며그이외에중후판, 합성수지, 열연강판, 석유화학합성원료, 축전지등 - 대그리스주요수출품목은선박용부품, 석유화학제품및원료, 열연강판, 식품포장기계등임. 주요수출증가품목은식품포장기계 (2,687.3%), 석유화학제품 (179.1%), 증후판 (71.3%), 기타정밀화학원료 (69.5%) 이며감소품목은인쇄용지 ( 66.6%), 커피류 ( 52.9%), 승용차 ( 21.0%) 등

123 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 - 대그리스주요수입품목은나프타, 선박, 꿀및로얄젤리, 알루미늄괴및스크랩, 낙농품등임. 주요수입증가품목은알루미늄괴 (2,109.7%), 선박 (1,546.1%), 꿀및로얄젤리 (185.5%), 나프타 (170.1%), 자동차부품 (89.1%), 기타모피 (80.7%) 등이며주요수입감소품목은산업기계 ( 63.9%), 선박용부품 ( 46.5%), 의약품 ( 42.7%), 고지 ( 35.8%) 등 유망품목선정사유 '16년그리스자동차배터리소매시장규모는약 1억유로임. 그리스배터리전체시장의 25% 이상을한국산자동차배터리제품이차지하고있고현지에서한국제품에대한인지도도높음. 17년또한전년대비 6% 증가할것으로예상되며 18년까지꾸준히증가할것으로전망 그리스여성들사이에서뷰티 미용시술에대한관심도가증가하고있어미용시술용봉합실 (PDO Thread) 의수요가증가하고있음. 살균된의료시술용봉합실의수출액은 13년대그리스 5만달러, 14년 15만 9천달러 (220.5%), 15 년 47만 8천달러 (201.0%), 16년 65만달러 (35.9%) 로증가하는추세. 그리스에서는미용시술은타국가들에비해신시장으로꾸준히수요가증가할것으로전망 국제해사기구 (IMO) 는 2017년 9월부터모든국제선에선박평형수처리장치설치를의무화함. 선박평형수처리장치최종구매자는선주사이며해당제품현지제조사도있지만대부분을수입에의존하고있음. 조선 해양분야에서국내기업들의인지도가매우높음. 해당제품의수요가증가하고있으며한국으로부터해당제품을수입할것으로예상 현지진출시유의사항 유럽 CE 인증및각종규정조건충족필요 한국제품은현지에서품질과기술력을높게평가받아인지도가높음 바이어가한국으로부터수입할경우운송비용부담및 30~45일운송기간이장애물로작용 현지진출시해당품목수입 / 유통업선정시지불조건을확실히정한후진행필요 그리스바이어는종종단독수입 / 유통계약을요구하는경우가있으므로바이어회사의규모, 시장점유율, 활동도시 ( 국가 / 지역 ), 연수입수량및지불조건등을신중히고려하여진행필요 현지에이전트를통해수출품목 CE인증및각종인증취득절차를밞을경우, 인증에대한권한을에이전트 ( 바이어 ) 가아닌국내업체에서원본보관및관리필요. 향후에이전트나거래선변경시인증재발급불필요 현지바이어와처음거래시, 15년부터도입된자본통제로인해현지기업에서매달해외로송금할수있는금액이한정되어있음으로사전검토및협의필요 그리스기업에서해외송금에필요한서류심사기간은약 2~4주정도소요됨에따라제품생산또는선적일정에참고필요

124 유럽지역본부 121 국가명 핀란드 국가개요 국명 핀란드공화국 (Suomen Tasavalta) ( 영문 ) Republic of Finland 독립일 1917 년 12 월 6 일 ( 러시아로부터독립 ) 대통령 총리 수도 위치및면적 사울리바이나뫼니이니스퇴 (Sauli Väinämö Niinistö) - 취임일 : 2012 년 3 월 1 일 (6 년임기 ) - 권한 : EU 역외국과외교관계, 군통수권등에일부권한 ( 독립적인결정권은거의없음.) 유하시삘라 (Juha Sipilä) - 취임일 : 2015 년 5 월 29 일 (4 년임기 ) - 권한 : EU 관계, 내각총괄등실질적인국정운영수행 헬싱키 (Helsinki) 인구 64 만명, 북위 위치 : 북유럽, 스칸디나비아반도의오른쪽에위치. 동쪽에러시아, 서쪽은스웨덴과접경, 남쪽에핀란드만을끼고에스토니아와인접 면적 : 338,430 km2 ( 한반도의약 1.5 배 ): 숲 67%, 호수 10% 인구 5,502,640 명 (2017 년 1 월말기준잠정치 ) 민족핀족 (93.4%), 스웨덴계 (5.6%), 러시아계 (0.5%), 에스토니아계 (0.3%) 언어 핀란드어 (89%), 스웨덴어 (5.3%), 러시아어 (1.3%), 기타 (4.4%) - 공용어 : 핀란드어, 스웨덴어 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 3) 명목GDP( 백만 ) 205, , , ,000 명목GDP( 백만 $) 1) 272, , ,664-1인당GDP( ) 37,615 38,241 39,236-1인당GDP($) 49,972 42,428 43,370 - 실질GDP증감률 (%) ) ) 1.2 4) 2.4 5) 2.9 실업률 (%) ) 8.6 소비자물가상승률 (%) ) 1.3 4) 1.2 5) 1.0 상품수출 ( 백만 ) 55,973 53,880 51,882 - 상품수입 ( 백만 ) 57,769 54,493 54,932 - 연평균환율 ( /$) * 자료원 : 핀란드통계청 (GDP, 실업률, 물가상승률 ) 핀란드관세청 ( 교역 ) 1) 유럽중앙은행고시평균환율적용, 2) 핀통계청 National Account 2016( 17.7월, 잠정치 ) 3) 재무부 Economy Survey, Autumn 2017('17.9월, 전망치 ), 4) 재무부 Economy Survey, Spring 2017('17.4월, 전망치 ) 5) 재무부 Economy Survey, Summer 2017('17.6 월, 전망치 )

125 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 헬싱키무역관 주소 :Salomonkatu 17 A, 3 Krs D, Helsinki, Finland TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 핀란드 5, ,664 43, 에스토니아 1,318 23,354 17, 라트비아 1,953 27,696 14, 합계 8, , * 자료원 : 각국통계청, EUROSTAT(2016 년기준, 평균환율 1 = U$ 적용 ) ( 거시 ) 주요산업의활성화로경제회복세지속전망 재무부경제전망 : '17년 2.9%, 18년 2.1%, 19년 1.8% 전망 유럽, 러시아등주요수출시장경기회복, 건설경기호황과실업률하락등양호한경제환경 - 수출 : 17년 4.7%, 18년 3.7%, 19년 4.1%( 자동차, 조선, 기계류등 ) - 실업률 : 17년 8.6%, 18년 8.1%, 19년 7.8% ( 정책 ) 경쟁력협약에따른노동시장여건개선및재정건전성확보노력 경쟁력협약 - 임금안정, 재정적자개선을위한핀란드의노사정대타협합의안으로공공부문임금삭감, 연간노동시간 24시간연장등의조항포함 세입증대및지방자치단체개혁등으로재정적자규모축소 - 18년정부재정적자규모 30억, GDP 대비 1.8%( 전년대비 24억 ) ( 내수 ) 경기회복에따른투자, 소비확대전망 건설, 기업설비투자확대로민간투자활성화 ( 17년 5.5%, 18년 4.0%, 19년 4.1%) 고용시장개선에따른가계소비증가로소비증가 ( 17년 2.4%, 18년 1.4%, 19년 1.2%) - 고용률목표 21년 72%, 17년고용률 69.4% 예상 ( 전년比 + 0.7%) - 00년이후가계부채가지속증가하고있어장기적으로내수시장위축가능성존재

126 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 드릴링 드레딩이나태핑용공구 건설용유압부품 ( 피팅, 밸브등 ) 광섬유 케이블 광섬유용 케이블용커넥터 , 강섬유 절연선, 절연케이블 LED 솔루션 6805 연마지 / 연마포 기계부품 소형발전기 ( 용량이 650 킬로볼트암페어이하인것 ) 부엌용기구또는식품공업용, 기계용의칼과절단용 전극용탄소질페이스트, 노내장용의이와유사한페이스트 3919 산업용테이프 에폭시수지 8507 자동차배터리 의료용소모품 ( 의료용가운등 ) 보청기 치과용제품 ( 드릴엔진제외 ) 의료용, 수술용기기 의료용살균기 의료기기부품 사무용품, 학교용품 친환경종이용기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유압브레이커부품 농업용트랙터 9102 시계, 보석등 8708 ( 양산용 ) 자동차부품 차량용냉동기 콘크리트펌프카부품 치과용임플란트, 드릴엔진 정수기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비스페놀 A 가함유된유아용품 ( 식기, 완구등 ) 동물실험을통해개발된화장품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 건설 ) 17년 7%, '18년 4.4% 높은성장세예상 - 19년까지건설경기호황으로우리건설기계, 장비및중장비기업의수출기회다대 ( 기계 장비 금속 ) 세계경기회복에따른핀란드의중간재, 자본재수출및수입증가기대 - 17년제조업신규수주 +20%, 산업생산 +7%( 조선, 화학, 임업등 ) ( 석유화학 ) 핀란드 3대산업인화학산업은 16년유가회복및글로벌경기회복으로회복세 - 17년 1분기화학산업매출액 %, 17년 5월생산액 %( 전년比 ) ( 대한관심도 ) 산업재에대한꾸준한수요와소비재에관심점차증가 - 건축자재 소모품, 기계장비 부품, 의료기기 소모품수요지속 - 한국식품, 화장품등에관심을보이는바이어들조금씩늘어나는중 유망품목선정사유 ( 건설 ) 건설산업회복세로전반적인제품수요증가 - 단, LED 등일부제품은 CE인증등관련인증필수

127 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 기계 장비 금속 ) 기계산업은핀란드에서가장발달된분야중하나로바이어들은지속적으로신규공급원발굴의지를가지고있음 - HS 등조선, 기계산업등에사용되는화학제품은 REACH 인증필수 ( 의료 ) 한국제품에대한인지도가높은편이며, 신기술제품에대한꾸준한수요존재 - CE인증과객관적으로제품성능을입증할수있는자료준비필수 - 핀란드인구의빠른고령화에필요한보청기등수요증가 ( 사무용품등 ) 시장규모에비해적은소수의공급자들이높은가격에제품을공급중으로시장진출여지다대 - 다양한제품구성과친환경등변화하는시장수요에맞는제품개발필수 현지진출시유의사항 핀란드바이어들은인증및 EU( 특히, 북유럽 ) 내수출경험에민감하기때문에, 시장진출을희망하는기업들은반드시관련인증을획득할필요가있음 바이어접촉시일반적인소개가아닌바이어특성에맞게이메일발송필요 - 영문홈페이지, 카탈로그필수, 첨부파일용량 10MB 이하 - 바이어요청 문의사항에신속하고간결하게답변 시장규모가상대적으로작기때문에다품종소량공급가능업체를선호 - 특정제품이아닌한분야의다양한제품을한번에구매하는경향이높아제품포트폴리오구성에각별한관심을기울일필요 - 예 ) 가위, 드릴등단일품목이아닌공구전체제품군 기계류등사후관리가필수적인제품들의경우, 바이어들에게사후관리를어떻게진행할지명확히알려줘야함 핀란드바이어는최초제시가격이기대수준을상회할경우, 후속협상을바로포기하는경향이있어최대한실제판매가격에가깝게견적을작성할필요 ( 핀란드부가세 24%)

128 유럽지역본부 125 국가명 헝가리 국가개요 국명 헝가리공화국 (Republic of Hungary, 현지어 Magyarorszag) 위치 동경 ', 북위 중부유럽의도나우강근접지역에위치하여7개국과총 2,106km2면적의국경을접하고있음 인접국 (7개국) 오스트리아, 슬로바키아, 슬로베니아, 크로아티아, 세르비아, 루마니아, 우크라이나 면적 93,028km2, 세계 110위 / 남한면적99,720km2, 세계 109위 (0.93배) 국토구성 농지 58.9%, 산림22.5%, 기타18.6% / 내륙국가 (Land-locked country) 기후 대체로대륙성기후이며, 남부는지중해성기후, 서부는아틀랜틱기후의특성을보임 ( 연평균기온 : 10.5 / 1월평균-1 ~ 7월평균22 ) 수도 부다페스트 (Budapest, 인구 : 175.7만명 ) 인구 주요도시 민족 만명 Debrecen 20 만명, Miskolc 16 만명, Szeged 16 만명, Pécs 15 만명, Győr 13 만명, Nyíregyház 12 만명 마자르족 85.6%, 루마니아 3.2%, 독일 1.9%, 기타 2.6% 등 언어 헝가리어 ( 전체인구의약98.9% 가사용 ) 제 2외국어 : 영어16%, 독어11.2%, 러시아어1.6%, 루마니아어1.3%, 프랑스어1.2% 종교 카톨릭37.2%, 칼빈교11.6%, 루터교2.2%, 그리스정교1.8% 등 건국일 1000년 8월 20일 정부형태 의원내각제 국제기구가입 EU, IBRD, IDA, IMF, NATO, OECD, UN, WTO 등 EU 가입일 2004년 5월 주요특징 비세그라드 4개국협의체회원국 ( 폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리 ) 국가원수 ( 실권자 ) 대통령 : Mr. János Áder(2017 년 3 월재취임 ) 총리 : Mr. Viktor Orbán(2014 년 5 월재취임 / 3 선 ) * 2018 년 4 월헝가리총선거예정국회의장 : Mr. LászlóKövér(2014 년 5 월재취임 ) 주요경제지표 GDP 1,206억 900만달러 ( 명목GDP) 실질경제성장률 2.0% 1인당GDP 14,374 달러 (2015, 1인당명목GDP) 국제신인도 OECD 4등급, S&P BBB-, Moody s Baa3, Fitch BBB- 실업률 4.4%(2017.5월기준 ) 물가상승률 0.1% 화폐단위 포린트 (Hungarian Forint), HUF, Ft로표기 환율 1 유로당 포린트, 1 달러당 포린트 ( 16년, 헝가리중앙은행 ) 총외채 8억 736.5만유로 (2016년 5월 ) 외환보유고 243억 8300만유로 (2016년12월) 정부부채 GDP의74.1%(2016), 2015년대비 1.8% 감소 (75.9%) 기준금리 0,9%( 예금금리 -0.15%) 산업구조 농업4.1%, 광업 공업 ( 제조 ) 24.6%, 건설 4.1%, 서비스67.8% 교역규모 수출 : 930억유로수입 : 831억유로 무역수지 : 99억유로 교역품 수출 : 농약및의약품, 컴퓨터, 자동차및부품, 합성수지등수입 : 원동기및펌프, 자동차및부품, 계측제어분석기, 기구부품등

129 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부다페스트무역관 주소 :H-1123, Budapest, Alkotas u.50, Alkotas Point, B-3, Hungary TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 헝가리 9, ,609 14,374 1, % ( 투자 ) 외국인투자에의존한제조업중심국가 자동차, 전기전자, 제약의료분야글로벌기업의유럽생산기지역할 ( 자동차 ) 벤츠, 아우디, 스즈키, 오펠, 보쉬, 한온시스템즈, 한국타이어, 아폴로타이어등 ( 전기전자 ) 삼성전자, GE, 필립스, 플레트로닉스, 비디오트론, 미츠비시등 ( 제약 의료 ) 머크, 파이저, TEVA, 사노피, EGIS, GSK글락소스미스클라인등 최근신성장분야로 R&D센터, SSC(Shared Service Center) 에대한투자가속화 - British Telecom, IBM, Lufthansa, Tata, British American Tobacco 등 서유럽글로벌기업이잠식한시장 1989년동유럽경제개방초기부터독일, 오스트리아등서유럽기업이시장선점 ( 소매업 ) Tesco, Coop, Spar, Real, Lidl, Auchan, Penny Market, Aldi, DM 등 ( 통신업 ) Vodafone, Telenor, T-mobile 등 ( 패션업 ) Zara, H&M, Spring Field, Pull&Bear, Mango, Retro Jean 등 헝가리경제여건개선및가계소득증가가소비로전이 , 2018년헝가리경제성장률 3% 대로예상 - 최저임금상승, 실업률 4.2% 대감소등으로중산층의소비력향상

130 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 기계요법치료기 임플란트 LED 라이트 태양광패널 의료기기 3004 제약류 치과기기 붕대 봉합사 진단영상기기 D프린터 외과용캣커트 덴탈체어 치과용시멘트 농기계 히팅필름 산업용장갑 과립제 초음파기기 MRI 의료용소모품 ( 수혈세트 ) 치과기타장비 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2106 식품류 6204 의류 신발류 섬유 몰드 데코포일 안경류 주방용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전기강판 (GOES) 철강제관연결구류 철강로프및케이블 실리콘메탈 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017, 2018년경제성장률 3% 대전망, 성장하는시장 - ( 유로존 ) 유럽중앙은행 (ECB) 의양적완화로인한유로존경기회복세에따른영향이헝가리경제에도상당한영향을미치고있으며, 환율약세정책에따라수출여건호조 - ( 경제성장률 ) 2017년 GDP 3.6%, 2018년 3.5% 성장이예상되고있으며, 역대최저실업률및가계소득증가에따른영향으로경제전반에활력이돌고있음 EU기금프로젝트및헝가리정부지원정책으로건축경기호황 - (EU기금) 년 EU기금프로젝트의본격시동, 헝가리는전체 EU기금의 6.1% 수혜국이며 EU기금이환경, ICT, 교통등각종사회인프라개선에마중물역할 - ( 정부정책 ) 헝가리정부자체국고예산및러시아, 중국등양자간협력기금을통해사회인프라가확충되고있으며, 헝가리정부의신규주택건설에대한보조금및세금감면등정책에따라건설경기호황

131 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 최근소득증가및헝가리건강개선프로젝트에따른의료기기수요확대 - ( 공공병원 ) 부다페스트헬스프로젝트 (EBP) 등헝가리전역에서의료시설신설 확충에대한프로젝트가계획중이며, 신규프로젝트에따라공공병원의료기기, 시스템, 고가의료제품에대한수요가상승할것으로기대 - ( 사설병원 ) 헝가리를찾는외국인관광객의약 10~15% 가의료관광목적이며, 최근헝가리국민들의소득증가에따라사설병원에대한수요증가, 신제품 고가제품에대한수요가지속적으로확대될것으로전망 헝가리정부의태양광산업촉진정책, 중국산패널에대한반덤핑조치는계속 - ( 신재생에너지 ) Europe2020 에따른헝가리정부의신재생에너지비율 14.65% 달성을위해상대적으로성적이저조한태양광산업에대한헝가리정부의보조금, 저금리대출, 장기구매계약등정책이이어지고있어 0.5MW 단위를중심으로소규모태양광발전프로젝트발주증가 - ( 안티덤핑 ) 2014년이후유럽연합 (EU) 의중국산태양광패널안티덤핑은계속연장되고있으며, 이에따른중국산태양광패널대비가격경쟁력확보가능 현지진출시유의사항 인구 980만, 초고령사회로진입중 - ( 인구 ) 헝가리는인구 980만의소규모시장이며이에따라수요뿐아니라디스트리뷰터도한정적임. 때문에헝가리현지시장진출시검증되고네트워크가좋은파트너발굴이필수적이며, 시장에서의평판관리가필요함. 한편, 헝가리는중동부유럽 7개국과국경을맞닿아있으며분지라교통의요지로주변국으로의시장확대가능성이매우높음. - ( 초고령화 ) 헝가리는 2020년이며 UN이정의하는 65세이상인구비율이 20% 를넘어가는초고령사회에진입할예정이며, 이에따른생산, 소비등전반적인경제활력다소감소할전망 내륙국가라는특성을인식, 운송시간에대한부담극복필요 - 헝가리는내륙국가 (Land-locked country) 로항만이없기때문에슬로베니아코페르항, 독일함부르크등을통해반입하여고속도로, 철도등을통해헝가리내운송이가능 - 헝가리까지의배송기간은평균 40~45일에이르며, 헝가리바이어들이유럽내물류창고를가진한국기업에대한선호도가높은점을참고, 물류운송에대한전략마련이필요

132 유럽지역본부 129 국가명 폴란드 국가개요 국명 폴란드 (Rzeczpospolita Polska; The Republic of Poland) 건국일 1918 년 11 월 11 일 ( 독일, 오스트리아, 러시아의 3 국분할종료 ) 국가원수수도위치및면적인구민족 대통령 : 안제이두다 (Andrzej Duda) / 취임일 : 2015 년 8 월 6 일총리 : 베아타시드워 (Beata Szydło) / 취임일 : 2015 년 11 월 16 일 바르샤바 (Warszawa; Warsaw) 중부유럽 ( 독일, 체코, 슬로바키아, 우크라이나, 벨라루스, 리투아니아, 러시아와접경 ) 31 만 2,685 km2 ( 한반도의 1.4 배 ) 약 3,842 만명 폴란드인 (93.7%), 기타독일인, 벨라루스인, 우크라이나인등 언어폴란드어 ( 서슬라브어 ) 주요경제지표 주요지표 2013년 2014년 2015년 2016년 명목 GDP( 십억달러 ) 인당명목GDP( 달러 ) 13,616 14,164 12,422 12,248 실질성장률 (%) 실업률 (%) 소비자물가상승률 (%) 재정수지 (GDP대비, %) 총수출 ( 백만달러 ) 198, , , ,716 對한수출 ( 백만달러 ) ,7 총수입 ( 백만달러 ) 198, , , ,570 對한수입 ( 백만달러 ) 2, , , ,405.7 무역수지 ( 백만달러 ) ,316 2,487 2,146 경상수지 ( 백만달러 ) -6,710-11,440-2, 환율 ( 연평균, PLN/USD) 외국인직접투자 ( 억달러 )

133 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 바르샤바무역관 주소 :21 st Floor Warsaw Financial Center, Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 폴란드 38, ,700 12,414 2, 리투아니아 2,900 41,400 14, 합계 41, ,100 12,575 3, ( 지리적이점 ) 유럽과 CIS를잇는전략적요충지 폴란드는독일, 체코, 슬로바키아, 벨라루스, 우크라이나, 리투아니아, 러시아 7개국과국경을접하고있음 - 폴란드공장에서생산되는제품이서유럽으로활발하게수출됨과동시에, 서유럽에서수입된완제품및원부자재가폴란드를통해인접국가들로재수출하는요충지 ( 내수경기 ) 동유럽최대인구와안정적인경제성장등견고한경제펀더멘털보유 인구는 2016년기준 3,830만명으로 EU 국가중에서는여섯번째, 중동부유럽에서는가장큰시장 2009년글로벌금융위기하에서도폴란드는 EU에서유일한플러스성장 (1.6%), 2011년유럽재정위기속에서도 5.0% 의높은성장률을기록 년, 2015년각각 3.3%, 3.8% 의성장률을기록했으며, 2016년 2.7% 성장으로잠시주춤했으나 2017년에는다시 3% 중반대의경제성장을기록할전망 ( 외국인투자 ) 14개경제특구를중심으로외국기업의투자진출이활발히진행중 2017년상반기투자유치건수는총 157건으로약 16억유로규모의투자가이루어졌으며, 이에따라 5,579개의일자리가창출 - 무역투자청 (PAIiH) 이주축이되어외국인유치에적극적으로나서고있으며, 폴란드내기업활동촉진을위해현재경제특구이외지역에투자진출시에도법인세및부가가치세를감면받거나신규스타트업에대해 6개월간고용주세를면제해주는등의법안을검토중 EU기금을바탕으로도로인프라, IT인프라, R&D 등투자프로젝트가이어질전망으로이에따라정부뿐만아니라민간기업의투자도증가예상

134 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 기초화장품 색조화장품 마스크팩 오가닉비누 종이등문구류 부직포필터 가발및가눈썹 스테인리스와이어 볼트및너트 에어컨 에어컨부품 냉장고 스프레이건 건전지배터리 자동차클러치부품 자동차부품및액세서리 혈압측정기 의료용기기 치과용피팅제 X선및방사선기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차류 플라스틱문 창문및프레임 신발 연마제품 귀금속장식품 섬유기계 변압기 전기면도기 자전거용조명 헤어드라이기 전기다리미 음향기기부품 비디오캠코더 칼라TV 배전및제어기 필라멘트전구 전구부품 자전거부품 광학기기부품 광학렌즈및부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실리콘메탈 경량감열지 전기강판 철강로프및케이블 철강제관연결구류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2004년 EU 가입이후현재까지계속해서플러스성장을유지하고있는폴란드는 2017년에도 3% 대후반의경제성장이전망되고있음 특히 7% 대초반의역대최저실업률과정부복지정책에따른가처분소득의증가는내수활성화로이어지고있으며, 이에따른소비재수요도함께증가중임 특히, 인터넷확산과모바일기기사용인구증가로온라인전자상거래시장이급격히성장하고있으며, 건설경기붐과외국기업의투자진출증가로건축 인테리어자재, 가구, 사무기기, 사무용품등의수요도꾸준히증가하고있음 활발한내수경기에도불구하고물가상승률이폴란드중앙은행의목표인 2.5% 를하회하고있어당분간현 1.5% 의최저금리를유지할것으로예상됨

135 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 최근 3년간對폴란드수출이급격히증가하거나지속확대중인품목중선정 내수경기진작및소득수준향상으로美에대한관심이높아지고있으며, 최근 2~3년사이에한국화장품의인기도높아지고있는상황을반영함 세계적완성차메이커들의제조라인이폴란드에위치한만큼유럽전체의자동차시장이활기를되찾아감에따라이들이한국으로부터수입하는부품의수요도함께증가중이며, 소득증가에따라자동차보유자가급격히증가하면서자동차관련부품및액세서리수요역시함께확대되고있음 현지진출시유의사항 폴란드는 유럽의공장 으로불리는등제조업이발달되어있고자국에서생산되는제품이워낙저렴하고, 하이테크제품또한인근서유럽국가에서수입하는물량이크기때문에시장의진입장벽이높은편 폴란드는 기간 EU기금을지원받아도로, 인터넷망, 상하수도시설등각종인프라관련프로젝트가발주되고있어이를통한진출기회를계속주시해볼필요가있음. 특히지자체에서주관하는중소형프로젝트등틈새시장을공략하는것도초기진출시좋은전략이될수있음. 시장진출전에는반드시 EU지침을준수하여필수인증을획득해야함 시장은서서히고가와저가로양분화되는분위기로애매한스펙과가격의제품은소비자들에게외면당하는분위기가형성되고있는만큼소비자층과가격전략등에서전략적인세그먼트설정이중요할것으로사료됨

136 유럽지역본부 133 국가명 체코 국가개요 국명 체코공화국 ( 영문 ) The Czech Republic ( 현지어 ) Česká Republika 건국일 1918 년 10 월 28 일 ( 체코슬로바키아공화국, 오스트리아 - 헝가리제국에서독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 ( 국가원수 ) Milos Zeman 대통령 - 취임일 : 2013 년 3 월 8 일 ( 총리 ) Bohuslav Sobotka (CSSD) - 취임일 : 2014 년 1 월 29 일 프라하 (Praha) 위치 : 북위 도, 동경 도 ( 독일, 폴란드, 오스트리아, 슬로바키아와접경 ) 면적 : 78,864 km2 [ 한반도의 1/3, 산악 : 평지 =3:7] 인구 1,059 만명 (2017 년 7 월기준 ) 민족체코인 (94%), 슬로바키아인 (2%), 기타 (4%) 언어 공용어 : 체코어 / 상용어 : 영어, 독어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 인당 GDP(US$) 19,913 19,769 17,570 18,286 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비 ( 십억코루나 ) 1,931 1,966 2,038 2,112 증감률 (%) FDI 규모 (US억 $) 증감률 (%) ,336.2 외환보유고 (US십억 $) 증감률 (%) 총외채 (US십억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US백만 $) 306, , , ,757 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 162, , , ,716 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 144, , , ,041 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) 17,982 20,784 16,514 19,675 증감률 (%) 환율 (CZK/US$)

137 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 프라하무역관 주소 :Panorama Center, Skretova 12, Praha 2, Czech Republic TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 체코 10, ,535 18,326 3, ( 투자 ) 지리적이점을활용한다국적글로벌기업의투자및진출다대 독일, 오스트리아, 폴란드, 슬로바키아와국경을접하고있으며서유럽 동유럽시장간허브역할 - 총 15,578km 에달하는조밀한철도망과 55,748km 에달하는도로망을구축해원활한육로운송이가능하고고속도로개발의활성화로육로운송환경이지속적으로개선되고있음 공학, 제조업, 건설등 R&D 기반이확고하며정치적 경제적으로안전하여인근동유럽국가대비신용등급역시높은편 ( 체코 A1, 슬로바키아 A2, 폴란드 A2, 헝가리 Baa3, 무디스기준 ) ( 제조업 ) 뛰어난기술력을바탕으로제조업발달 부품및소재산업, 금속및기계산업등안정적인기초산업기반이조성되어필요한부품의현지조달이용이 자동차산업은제조업의 20% 를차지하는체코경제를지탱하는중요산업으로글로벌 100대자동차부품기업중 60여개가체코내위치하는등유럽자동차시장진출의전초기지역할 ( 공공프로젝트 ) 유럽구조기금을바탕으로한인프라, ICT 프로젝트활발 2단계 ( ) 배정금액약 238.5억유로가배정되었으며교통, 지역개발, 기업혁신등의세부항목으로배정 - 교통 47억유로, 지역통합개발 46억유로, 기업혁신 43억유로등 기타 EU펀드및정부자체재정도풍부 ( 교통부, 프라하시, 전력청, 내무부등 ) ( 우수인력 ) 우수한이공계인력공급 2015/2016 년기준체코대학생수는총 28만수준이며이중과학 기술분야교육을이수한비율이 29% 에이를정도로기술인력양성이활발하게이루어지고있음 WEF(World Economic Forum) 의글로벌경쟁력보고서에따르면현지공급자의질, 생산과정의세련도, 연구개발에대한기업투자, 전력공급의질등의지수에서 EU NMS(New Member States) 10개국중 1위기록

138 유럽지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 화장품 미용의료기기 건강음료 금속절삭가공용기계 인삼및인삼캡슐 열교환기및발전기자재 유기농식품 축전지 기초화장품 산업용장갑 레이져금속절삭가공기계 의료위생용품 프레스기계 의료용기기 용접기 정수필터 CCTV 카메라 네일케어용품 D 프린터 치과기타장비 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타치과의료기기 보일러 자동차다이캐스팅부품 블라인드원단 LED 조명 태양광패널 의류 선박엔진및부분품 주방용품 핸드폰악세사리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 버터 동물실험기초화장용제품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) 체코경제성장세지속전망 EU펀드의집행이 2015년하반기에집중돼 16년경제성장률은 15년 4.5% 에서 2.4% 로둔화됐으나이는 EU 28개국경제성장률 (1.9%) 을상회하는수준으로 14년이래로경제성장세가이어짐 임금상승가속화로인한가계소비와기업투자촉진으로 2017년 2분기실질성장률은예상치를상회하는 4.5% 를기록함 민간소비가주축이되고 EU펀드의점진적인실행으로 17년경제성장률 2.8% 추정, 18년은 2.2% 로전망됨 * 성장률추이 : -0.5%( 13) 2.7%( 14) 4.5%( 15) 2.4%( 16) 2.8%( 17, 추정 ) 2.2%( 18, 전망 ) ( 물가상승 ) 중앙은행목표치 2% 초과, 중앙은행금리인상단행 임금인상및술 담배소비세인상등내부적인물가인상요인에도불구하고유가하락등의외부적인요인으로 12년이후중앙은행목표치인 2% 에못미치는낮은인플레이션지속 그러나 16년말원유가격상승및임금상승의압력으로물가가빠르게상승해인플레이션이중앙은행목표치인 2% 를초과함 가파른물가상승과예상치를웃도는실질경제성장률로 17년 8월중앙은행은 2013년이후 0.05% 로동결한기준금리를 0.25% 로인상 * 물가상승률추이 / 전망 : 0.3( 14) 0.3( 15) 0.7( 16) 2.3( 17, 추정 ) 2.0( 18, 전망 )

139 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 환율 ) 체코중앙은행외환시장개입중단으로체코코루나평가절상 물가가빠르게상승해인플레이션이중앙은행목표치인 2% 를초과하자 17년 4월체코중앙은행은 13년 11월이후지속해온외환시장개입 * 을중단함 * 수출주도경제를활성화하고인플레이션을 2% 로유지하기위해 13년 11월중앙은행은유로대비체코코루나환율을 27 CZK/EUR 수준으로유지하는低코루나정책을도입 중앙은행이시장및기업이준비할수있도록개입중단을지속적으로암시해환율의급격한변동은없었으며현재완만하게체코코루나가치가상승 * 하고있으며 18년에도코루나의평가절상은지속될것으로예상됨 * 17년환율 (CZK/EUR) 추이 : 27.02(3월 ) 26.82(4월 ) 26.56(5월 ) 26.26(6월 ) 26.07(7월 ) ( 실업률 ) 경제성장에힘입어 EU 최저수준, 가파른임금상승률기록 체코실업률은 2013년이후하락세를보이고있으며, 2017년 2분기에는 1분기실업률인 3.4% 에서 0.5% 하락한 2.9% 를기록함. 2016년초이후 EU국가중가장낮은실업률을기록 노동인력수요와공급의불균형으로실질임금및노무비가가파르게상승해 17년 2분기평균명목임금상승률은 7.9% 로전분기대비 2.6% 상승함 * 실업률추이 : 6.1%( 14) 5.1%( 15) 4.0%( 16) 3.2%( 17, 전망 ) 2.9%( 18, 추정 ) * 임금상승률추이 : 3.6%( 14) 4.8%( 15) 5.8%( 16) 6.1%( 17, 전망 ) 5.6%( 18, 추정 ) ( 교역현황 ) 무역수지흑자유지 16년체코의대외수출은약 1627억달러로전년동기대비 3.1% 증가했으며수입은약 1430억달러로전년동기대비 1.2% 증가 - 17년 7월까지체코의대외수출은약 995억달러로전년동기대비 5.0% 증가했으며수입은약 885억달러로전년동기대비 7.7% 증가 16년한국과의교역금액은약 28억달러규모로전년대비 6.8% 증가했으며 06년이래현재까지약 3배확대되는등교역규모크게증가 - 07년현대자동차체코생산투자이후지속적으로증가하였으며, 對체코수출규모가수입규모의 2배이상으로對체코무역수지는지속적으로흑자유지 유망품목선정사유 자동차산업을비롯하여화학, 광업, 식가공업등제조업이발달 년기준제조업의 GDP 비중이 25% 로유럽에서도제조업이발달한국가로꼽힘 - 체코는자동차, 전동차, 기관차, 버스, 트럭, 터어빈, 경비행기및헬기, 전투용고등훈련기, 대형농업용트랙터, 각종공작기계등을자체생산하고있어관련부품, 기계설비에대한수요가있음 화장품, 건강음료, 유기농제품, 미용의료기기등생활용품에대한수요도증가추세 - 합리적인현지소비문화영향으로고가의유럽화장품브랜드만찾는고객보다다소저렴해도가격대비품질이좋은화장품을찾는고객이증가 월 K-Beauty 행사개최로한국화장품에대한현지인들의인지도상승 - 우리제품은가격대비높은품질로현지에서인기상승중

140 유럽지역본부 137 현지진출시유의사항 휴가시즌 (12~2월, 7~8월 ) 에는바이어와연락이되지않아동기간에는무역사절단일정을피해야함 - 체코바이어는지방에산재해있어무역사절단상담장까지초청하는것이쉽지않기때문에상담회개최와더불어방문면담을병행할필요가있음. 더불어체코바이어는결정을최대한늦게하는경향이있어상담주선작업막판까지매칭이되지않는경우가발생할수있음 상담주선건수는적으나진성가능성이높은시장 - 체코는일부지역에공업단지가특화되어있지않고전역에골고루산업단지가산재하여있어바이어초청시원거리초청이많은관계로주선이쉽지않음 - 하지만상담에임하는바이어들은진성수요일가능성이높아사절단참가업체들은상담건수보다는바이어의진성여부에유념할필요가있음 거래관련정보는일괄송부 - 체코업체들은생소한외국업체와처음접촉할때거래희망서신, 회사소개서, 제품카탈로그, 샘플, 가격표등거래에필요한모든자료를일괄적으로받아보는것을선호 - 이메일이나팩스로간단한자사소개와거래를희망하는단순한메시지를보내는경우에는회신을받지못할가능성이높음

141 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 루마니아 국가개요 국명 위치 루마니아 (Romania), ' 로마인의땅 ' 이라는의미 - 중부유럽의남동쪽흑해연안, 발칸반도북쪽에위치 ( 북위 43~48 도, 동경 20~30 도 ) - 대서양연안과아시아와구분되는우랄산맥과의중간쯤에위치 - 국경선 2,508km( 불가리아, 헝가리, 몰도바, 세르비아, 우크라이나와접경 ) - 해안선 225km, 연속수역 24km, 배타적경제수역 200km, 영해 12km 면적 23 만 8,391 km2 ( 한반도의 1.1 배 ) 기후 수도 인구 주요도시 - 대륙성기후로봄, 가을은짧고여름, 겨울은상대적으로긴편 - 일교차가크며습도가낮아쾌적. 한국기후와흡사하나집중호우는없음 - 겨울은춥고날씨가흐리며눈이많이내림 - 여름은대부분맑으나소나기및폭풍우가동반되기도함부쿠레슈티 (Bucuresti) 인구 200만명 21.5 백만명 이야시 (IASI, 35 만명 ), 티미쇼아라 (TIMISOARA, 33 만명 ), 클루쥐나포카 (CLUJ-NAPOCA, 33 만명 ), 콘스탄차 (CONSTANTA, 32.7 만명 ), 브라쇼브 (BRASOV, 31.6 만명 ), 오라데아 (ORADEA, 31.4 만명 ) 인종구성루마니아계 20,132 천명 (89.5%), 헝가리계 1,598 천명 (6.6%), 집시 405 천명 (2.5%), 기타 (1.4%) 언어 - 공용어 : 루마니아어 ( 라틴알파벳사용 ) - 상용어 : 영어, 불어, 독일어, 헝가리어 종교 루마니아정교회 86.8%, 로마가톨릭 4.7%, 프로테스탄트 4.7%, 기타 ( 그레코가톨릭, 회교등 ) 3.8% 국경일 12 월 1 일 (1 차세계대전의승전과트란실바니아지역합병을이룬 1918 년 12 월 1 일을기념 ) 정부체제 의원내각제가가미된대통령중심제 국가원수대통령 : Klaus Iohannis(2014 년 12 월취임 ) 내각수반총리 : Mihai Tudose (2017 년 7 월취임 ) 주요경제지표 GDP 1,870 억달러 (2016 년 ) 실질경제성장률 4.8%(2016 년 ) 1 인당 GDP 9,668 달러 (2016 년 ) 실업률 6.4%(2016 년 ) 평균소비자물가상승률 -1.5%(2016 년 ) 화폐단위 레우 (Leu), 레이 (Lei) ( 레우 는단수, 레이 는복수 ) * 숫자앞에표기시에는 RON(Romanian New Leu) 으로표기 ) 환율 US$ 1 = RON 4.02, EUR 1 = RON 4.42(2016년 ) 외채 1,014억달러 (2016년) 외환보유고 390억 830만달러 (2016년) 산업구조 농림수산업 3.3%, 제조업및산업 35.4%, 서비스업 61.3%(2016년, GDP 내비중 ) 교역규모 교역품 총수출금액 : 635억 2천만달러 (2016년) 총수입금액 : 745억 4천만달러 (2016년) 수출품 : 전기기계, 자동차, 기계류, 광물성연료, 시리얼, 직물제의류등 수입품 : 전기기계, 기계류, 자동차, 광물성연료, 플라스틱등

142 유럽지역본부 139 부쿠레슈티무역관 주소 :42-44, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cladirea A, Aripa A1, Et.1, Sector 1, Bucuresti, Romania TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 루마니아 19, ,000 8, 시장특성 EU와의교역량이전체교역량의 70% 이상을점하고있으며, 시장의주요대기업들중다수가 EU, 특히서유럽의외자계기업들로유럽의영향력이지배적인시장임 민간부문이아직취약하여아직까지는시장의주요기업들은대부분외국계기업이거나, 국영기업임 전략적가치 2007년부터 EU의정식회원국이며, 유럽국가중임금이가장저렴한편에속해루마니아에생산거점을설립하면, 저임금, EU내무관세혜택과한-EU FTA를활용하여서유럽진출의교두보로활용가능 EU 내에서경제성장이가장빠른국가중하나로향후성장가능성이높음 인프라부족으로인해, EU기금프로젝트를비롯한다수의각종프로젝트가계획및진행중 한국에대한인지도는아직높지않지만, 과거우리기업들의적극적인대루마니아투자와최근 IT 및가전제품시장에서우리기업들의높은시장점유율등으로한국의기업및제품에대한루마니아인들의인식은상당히긍정적 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 점화용와이어링 전기제어용또는배전용보드, 캐비넷등의제품 승용차 (1,500CC 이하 ) 기타 기어박스 차량용타이어 차체의부속품과부분품 경질유와조제품 핸들, 운전대및운전박스 에어펌프 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 펜촉 상아기명 기타 골프채 ( 완제품의것 ) 페어그라운드오르간, 메커니컬스트리트오르간 벽걸이및손목시계연결품 벽걸이및손목시계다이얼 벽걸이및손목시계스프링 휴대용시계의줄, 밴드, 팔찌와부분품 세일보드

143 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수은온도계 DDT 농약 불소화온실가스 다양한무기물 주류용에틸알코올 ( 알코올용량이전용량의 80% 이상인것 ) 무기와탄약 위조지폐 플루오린화수소산 인공창자 컨테이너 ( 가스및엔진연료포함 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년경제성장률은 4.8% 로 2007년이후최대치를달성 - 탄탄한국내수요와경기순행적인경기부양책이주요성장원인 - 루마니아정부가실시한경기부양책으로는최저임금과공공부문임금인상이있음 - 실질 GDP 성장은양적완화와임금상승등의요인으로 2021년까지계속될것으로예상됨 * 2017년 4.2%, 2018년 3.4% 성장전망 (IMF) - EU 기금을통해사회기반시설투자증가, 장기수출잠재력확대 * 루마니아는 EU로부터 년사이에약 220억유로에해당하는구조기금과 175억유로상당의농업자금을배정받음 유망품목선정사유 수출입무역통계기준유망품목선정 현지진출시유의사항 한국으로부터직접수입되는제품들의상당부분의최종수요처는현지진출우리기업들임 - 현지진출우리기업들이현지조업을위해필요로하는기계류, 원부자재수입 - 현지진출기업들에수출하는품목중조선기자재가큰비중을차지하였으나대우망갈리아조선소의매각으로루마니아의대한수입비중이감소할전망 자금사정이그리좋지못한루마니아바이어들은재고보유를꺼려하기때문에납기가짧고, 최소주문량이적은유럽기업들과거래를하고있으므로, 우리기업과의거래결정시긴납기, 큰최소주문량이많다는점을거래의걸림돌로생각함 바이어들의타깃프라이스가너무낮은경우가많아, 한국또는아시아로부터의수출이수지가맞지않은경우도다수발생 비 EU회원국으로부터의통관절차가매우까다로워, 한국으로부터의수입에주저하는바이어들도존재

144 유럽지역본부 141 국가명 크로아티아 국가개요 국명 크로아티아공화국 ( 영문 ) Republic of Croatia 건국일 1991 년 6 월 25 일 ( 유고연방으로부터독립 ) 국가지도자 콜린다그라바르키타로비치 (Kolinda Grabar-Kitarovic ( 15 년 2 월 15 일임명 ) 수도 위치및면적 자그레브 (Zagreb) 총면적 641 km2로서울 (605 km2 ) 과유사 위치 : 유럽남동쪽 면적 : 5 만 6,542 km2 ( 한반도의 1/4), 해안선 6,278km 인구 423 만명 (2015 년기준 ) 민족크로아티아인 (90.4%), 세르비아인 (4.4%) 언어 크로아티아어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만유로 ) 43,516 43,045 43,921 45,581 1인당 GDP( 유로 ) 10,225 10,517 10,364 10,900 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비 (GDP대비) FDI( 실행기준, 백만달러 ) 943 3, 증감률 (%) 외환보유고 ( 백만유로 ) 12,908 12,688 13,707 13,514 증감률 (%) 총외채 ( 백만유로 ) 45,958 46,664 45,534 41,668 외채부채율 (%) 교역액 ( 백만 $) 34,687 36,646 33,508 35,696 증감률 (%) 수출 ( 백만 $) 12,670 13,836 12,930 13,818 증감률 (%) 수입 ( 백만 $) 22,016 22,810 20,579 21,878 증감률 (%) 무역수지 ( 백만 $) -9,346-8,974-7,649-8,060 증감률 (%) 환율 (HRK/EUR)

145 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 자그레브무역관 주소 :Ulica grada Vukovara 269f/lll 10000, Zagreb, Croatia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만유로 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 크로아티아 4,238 45,581 10, 슬로베니아 2,100 42,800 24,006 1, 보스니아- 헤르체고비나 3,830 15,812 4, 합계 6, ,193 16,892 2,059 ( 거시 ) 글로벌금융위기의영향으로 2014년까지 6년연속마이너스성장에어려움을겪었으나 2015년 2.2% 로 GDP성장률이반등, 2016년에는 3% 성장을하는등경기회복세가만연 전반적으로제조업이열악한가운데, 관광, 서비스산업의비중이높음 EU가입이후역내수출이증가하면서무역수지적자폭이점차감소하고있는상황, 향후원자재및중간재수입증가도기대 EU기금을활용한수송, 에너지, IT 인프라프로젝트를통해경제성장세가지속될것으로전망 ( 정책 ) EU, 2020년까지인프라개선및경쟁력제고자금으로총 106.7억유로배정 철도, 항만등수송분야, 에너지, IT 및환경인프라조성에집중투자예정 크로아티아정부는전체기금의 74% 를공공분야에투자할계획이며, 모든기금을활용시경제가 2~3% 추가성장할것으로기대 ( 소비시장 ) EU 자금유입에따른신규일자리창출, 민간소비견인예상 현재까지배정된 106.7억유로는크로아티아국민 1인당 2,529유로에해당 한국인을포함외국인관광객급증으로인해내수경기지속적인회복 다민족, 다종교, 다문화의혼재된미개척시장 ( 선진시장 ) 크로아티아와슬로베니아는구유고연방중경제규모및소득수준이가장높고, 최근 EU펀드프로젝트활성화 * 2020년까지 EU펀드배정 : 크로아티아 : 110억유로, 슬로베니아 : 39억유로 ( 신흥시장 ) 보스니아-헤르체고비나는 2020년 EU가입을목표로경제개발을위한인프라프로젝트및공기업민영화추진중 ( 미개척시장 ) 이탈리아, 독일, 오스트리아등인근유럽국가들과의교역비중이높은전형적인수입시장이지만, 한, 중, 일 3개국의수입시장점유율은저조 ( 크로아티아 3.54% vs EU 평균 26%) * 크로아티아의경우전체교역의 88% 를유럽에의존 (EU평균 57%)

146 유럽지역본부 143 구유고연방국가진출을위한교두보및동유럽진출관문 ( 주변국연결 ) 대부분의바이어들이구유고연방국가에서도활동중으로인근지역시장진출을위한교두보역할수행가능 인구 2,000만명시장으로확대 ( 동유럽관문 ) 슬로베니아코퍼항은오스트리아, 체코, 헝가리, 슬로바키아등동유럽국가수출관련물류경쟁력이높음 * 1) 현대글로비스, 포스코 : 동유럽수출을위한코퍼물류센터운영 2) 부산발컨테이너선 ( 주1회 ): 코퍼 (28일), 함부르크 (36일), 암스텔담 (40일) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의료용전자기기 항암제등제약 아연도금강판 다이아몬드공구 PDO 봉합사 산소호흡기 광케이블 공구보관함 LED 등 합성수지류 선박용엔진 타이어 인쇄용지 일반기계 정온전선 와이어로프 차량용세정제 펌프류 산업용보호테이프 CCTV카메라및보안장비 초극세사섬유 화장품류 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 정밀절삭가공품 주방용품 차량용유압크레인 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육류, 기타농산물등국가간협정및사전검역이필요한제품을제외한전품목수입가능 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년크로아티아수출액은약 138억달러였으며, 전년대비 6.8% 증가. 주요수출국은이태리, 슬로베니아, 독일, 보스니아-헤르체고비나임 * 주요수출품목 : 정유, 기계류, 전기제품 ( 변압기등 ), 목재류, 의류, 가구 ( 수입 ) 16년크로아티아수입액은약 219억달러로전년대비 6.3% 증가. 주요수입국은독일, 이태리, 슬로베니아, 오스트리아등인접국에편중 * 주요수입품목 : 원유, 기계류, 전기제품, 차량, 플라스틱, 의료용품, 철강제품 ( 무역수지 ) 열악한제조업으로인해수입액증가여부가경제에미치는영향절대적이며, 최근경기회복세로인해 16 년수출입모두증가. 무역적자약 80억달러 ( 한국교역 ) 우리나라와크로아티아교역규모는 2016년기준 4.6억달러 년최저치를기록한이후반등하여 2016년에는약 4억달러를돌파하는등양국교역은급격히증가하는추세

147 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 한국수출 ) 인근유럽국가를통한간접수출 ( 약 10억불 ) 활발 - 삼성전자, LG전자, 현대자동차디스트리뷰터등 ( 주요품목 ) 우리나라의주요수출품목은선박, 의약품, 합성수지, 철구조물, 승용차등 - 동품목의수출이우리나라의크로아티아수출금액의약 88.4% 를차지 * 전자제품, 핸드폰, 자동차의경우현지또는제3국생산에따라비중이작게나옴 유망품목선정사유 對크로아티아수출상품중교역액과교역증가율및무역관마케팅성과사업품목반영 현지진출시유의사항 크로아티아시장은제조업이점점위축되면서일부소비재를제외하고는대부분을수입으로충당하고있어우리나라제품의시장확대가능성이매우높음 크로아티아소비자들은한국제품 ( 자동차, 가전제품, 휴대폰등 ) 을품질, 디자인면에서매우높게평가하고한국에대해우호적이기때문에, 향후한국제품의시장진출기회가확대될것으로전망함 우리나라중소기업제품의수출확대를위해서는유럽내물류기지공동사용을통한신속한운송체계구축은물론, CE Mark 및크로아티아인증획득, A/S지원등에서유럽공급업체와경쟁할수있어야함 - 중소기업수출유망분야 : 의료기기, 의약품, 합성수지, 조선기자재등 또한향후발칸반도의 EU 회원국추가확대에따른시장기회선점을위해서크로아티아및인극국가에공장설립이나물류기지구축을적극검토해야할것으로보임

148 유럽지역본부 145 국가명 불가리아 국가개요 국명 위치 면적 기후 불가리아 (Bulgaria), The Republic of Bulgaria 유럽동남부, 발칸반도남동부에위치루마니아, 그리스, 흑해, 터키, 세르비아, 마케도니아와접경 110,993 평방 km( 한반도의약 1/2, 유럽국가중 15 번째규모 ) 국경 1,808km, 해안선 354km, 영해 12 해리 보통적인대륙성기후로 4 계절이있으며연평균기온은섭씨 10.5 도 지역적으로중앙의발칸산맥을경계로남부평야지역은지중해성기후, 북쪽은대륙성기후임. 우리나라의기후와대체로비슷하나겨울에는눈이좀더많고추우며여름에는습도가낮아무더운날씨가적음. 겨울기온 : -5 ~ 5 도, 여름기온 : 26 ~ 30 도 수도소피아 (SOFIA), 인구 130 만명 ( 유동인구포함약 200 만명이상추산 ) 인구 715 만명 (2016 년말기준 ) 주요도시 민족 언어 SOFIA(132 만명 ), PLOVDIV(68 만명 ), VARNA(48 만명 ), BURGAS(42 만명 ), RUSE(23 만명 ), STARA ZAGORA(33 만명 ), PLEVEN(26 만명 ), VELIKO(25 만명 ), SLIVEN(20 만명 ), SMOLYAN(12 만명 ) 불가리아계 570 만명 (82%), 터키계 70 만명 (10.1%), 집시 40 만명 (5.8%), 기타 ( 유대인, 루마니아인, 러시아인, 그리스인등 ) 13 만명 (2.1%) 불가리아어, 상용어는러시아어, 영어, 독어, 불어 종교불가리아정교 (85%), 이슬람 (13%), 가톨릭 (1%), 기타 (1%) 정부형태의회민주주의제 ( 대통령제와의원내각제혼합 ) 국가원수 ( 실권자 ) 대통령 Rumen Radev - 취임일 : , 임기 5 년 총리 Boyko Borrisov - 취임일 : , 임기 4 년 주요경제지표 경상 GDP 92,635백만 BGN(2016년기준 ) GDP 증가율 1.3%(2013년 ), 1.6%(2014년 ), 3.0% (2015년), 3.4% (2016년) 1인당 GDP 12,967 BGN(2016년 ) 실업률 11.8%(2013년 ), 10.7%(2014년 ), 10.0%(2015년 ), 8.0%(2016년 ) 물가상승률 0.9%(2013년 ), -1.4%(2014년), -0.1%(2015년), -0.8%(2016년) 화폐단위 Lev(BGN), 복수 : Leva ( 레바 ) 환율 1달러 = BGN 1.86(2016년 ) 외채 34,642 백만유로 (2016년) 외환보유고 49,744백만 BGN(2016년 ) 교역규모 주요교역품 o 2015 년 - 수출 : 22,982 백만유로 - 수입 : 26,537 백만유로 o 2016 년 - 수출 : 23,576 백만유로 - 수입 : 26,090 백만유로 수출 : 석유제품, 구리제품, 곡물, 의류및신발, 기계류, 부분품, 식료품, 비철금속등수입 : 원유및천연가스, 구리, 원자재, 자동차및기계류, 직물, 철강, 의약품, 전기전자제품, 의료기기, 가구, 자동차부품, 플라스틱제품, 고무등

149 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 소피아무역관 주소 :36 Dragan Tsankov Blvd., Office B100 1fl., Interpred-WTC. Sofia 1057, Bulgaria TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 불가리아 7,150 50,199 7, 마케도니아 2,078 10,086 4, 합계 9,228 60,285 12, 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 폴리에스테르섬유 폴리에스테르수지 편직물 CCTV 카메라 아연도강판 실리콘수지 광케이블 기타자동차부품 LED 조명기구와램프 타이어 전기식의료기기 볼베어링 내외과및수의과용방사선기기 초음파영상진단기 자동차단기 안과용기기 리튬이온축전기 폴리에틸렌테레프탈레이트 염화비닐수지 데이터송수신기기 자동차 가전제품 핸드폰 컴퓨터모니터 사무용장비 ex) 프린터 TV 모니터 음료수 ex) 알로에주스 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 한국전통식품류 문구류 가구 주방용품 스테인리스식품용기 세탁세제 도난경보기 화장품 선박용기기 주방용목제가구 콘택트렌즈 의약품

150 유럽지역본부 147 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 동물실험화장품 - 불법벌채된목제품EU국가에공통적으로적용되는환경규제물질수입규제품목 - 식품류는수입허가제도운영 - 군사무기로사용될가능성이있는첨단기기거래제한 3. 특기사항 간략한현지시장동향 경제성장에대한자신감회복으로지속적인경제성장기대 년세계금융위기, 2014년현지상업은행도산으로어려운시기를겪음 ~2014 년평균경제성장률 1.1% 에서 2015년 3.0% 성장이후, 지속적인성장세를이어가고있음 - 도로, 철도공사등 EU 기금으로진행되는인프라공사가경제성장의주된요인이며 2020년까지배정된 EU 기금을활용하여지속적인경제성장예상 정권안정, 정치적영향력확대, 경제정책활성화기대 년 5월신정부가출범하였으며과거 2차례총리직을수행한경험으로능숙한국정운영이예상됨 년 1월부터 6개월간 EU 의장국수행 발칸반도인근국과의협력강화 - ( 마케도니아 ) 불가리아-마케도니아우호협정체결 - ( 그리스 ) 불가리아-그리스철도연결을위한 MOU 체결 - ( 인근국 ) 천연가스공급망허브구축을통한에너지안보대응 EU 기금프로젝트를경제성장의견인차로활용 - 2차 EU 기금 2014~2020년기간동안 12,151백만유로의 EU 기금본격활용 - 도로, 철도분야의프로젝트우선순위확정 유망품목선정사유 對불가리아수출상품중교역액과증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 바이어와동등한입장에서상담하고거래하기전신용상태등바이어상태점검필요 불가리아주요수입상은서유럽으로부터필요시소량수입하는관행에익숙해져있어최소주문량을충족시키지못하는경우가많아시장규모 ( 인구 ) 및구매력 ( 소득수준 ) 등을고려하여최소주문량을신축적으로운영할필요가있음 공산주의잔재가있어정부기관및은행, 경찰서등서비스기관을이용할경우절차가복잡하고상당한시간이소요되므로이를유념할필요가있음

151 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 슬로바키아 국가개요 국명 슬로바키아공화국 ( 영문 : Slovak Republic, 현지어 : Slovenska Republika) 위치 북위 48~40도, 동경 19~30도 ( 체코, 폴란드, 오스트리아, 헝가리및우크라이나와인접 ) 면적 4만 9,035km2 ( 한국의약 1/4) 기후 대륙성기후 ( 연평균기온 10.4도, 여름 : 고온건조, 겨울 : 저온다습 ) 수도 브라티슬라바 (Bratislava, 인구 66만명 ) 인구 543만 7,752명 (2017년 6월 30일, 슬로바키아통계청기준 ) 주요도시 브라티슬라바 (66만명), 코시체 (24만명), 프레소브 (9만명), 니트라 (8만명), 질리나 (8.3만명) 민족 ( 인종 ) 슬로바키아인 (80.7%), 헝가리인 (8.5%), 집시 (2%), 기타 (8.8%) 언어 공용어 : 슬로바키아어 / 상용어 : 헝가리어, 영어, 독어 종교 가톨릭 (62.0%), 개신교 (5.9%), 희랍정교 (3.8%), 무교 (13.4%), 기타 (14.9%) 건국일 ( 독립일 ) 1993년 1월 1일 ( 체코슬로바키아공화국에서분리독립 ) 주요국경일 15일 ( 공휴일 ): 1월 1일 The day of the Slovak Republic 9월 1일 ( 헌법제정일 ), 11월 17일 ( 자유와민주주의를위한투쟁기념일 ) 정부형태 내각책임제 / 비례대표제 정치체제 의회민주주의 ( 권한구성 : 입법권-국회, 행정권-대통령, 정부, 사법권-법원및헌법재판소 ) 지방자치주 8개지방자치주 (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) 국회 단원제 정당구성 방향-사회민주당 (SMER-SD), 자유연대 (SaS), 평범한사람들 (OĽaNO-Nova), 슬로바키아국민당 (SNS), 민주슬로바키아운동 (Kotleba-ĽSNS), 기독민주운동 (Sme rodina-boris Kollár), 헝가리계연합당 (Most - Híd), #Sieť EU가입일 2004년 5월 1일 국제조직가입 EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL 등 국가원수 ( 실권자 ) 국가원수 : Andrej Kiska 대통령 ( 취임일 : 2014 년 6 월 15 일 ) 총리 : Robert Fico( 취임일 : 2016 년 3 월 5 일 ) 자료원 : 슬로바키아통계청, 슬로바키아외무부, Market Locator 2017 주요경제지표 주요지표 단위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 27,838 28,942 29,823 30,549 32,133 33,966 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 십억달러 ( 對韓수출 ) 총수입 ( 對韓수입 ) 무역수지 십억달러 경상수지 환율 ( 연평균 ) /US$ 해외직접투자 억달러 외국인직접투자 억달러 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치 (GDP는 OECD) 기입 자료원 : IMF, EIU, KITA, OECD

152 유럽지역본부 149 브라티슬라바무역관 주소 :Cintorinska 9, Bratislava Slovakia TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만유로 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 슬로바키아 5,435 78, , , 슬로바키아는 2004 년 5 월 EU 가입이후적극적인외자유치정책, 지리적이점, 유로화도입등을통하여유럽내주요제조업생산기지로서의역할을수행함. 특히자동차산업을위주로중동유럽의유럽진출전초기지역할을하고있으며원 부자재수입 완제품수출이라는수출주도형무역구조로해외시장의존도가높음 ( 중유럽생산기지 ) 유럽내주요제조업 ( 자동차, 전기전자 ) 생산기지역할수행 지리적으로유럽대륙의중앙에위치하여생산-수출을위한전진기지로활용됨 - 적극적인외자유치정책, 지리적이점, 유로화사용등으로외국인직접투자활성화, 슬로바키아중 서부지역을중심으로자동차, 전자, 철강산업발달 ( 수출주도형 ) 외국인투자를바탕으로한수출주도형산업구조 원 부자재수입 완제품수출의전형적인수출주도형무역구조 해외시장의존도높음 기계류, 자동차및전자부품등을수입하여완제품을제조, 유럽시장에수출 * 수입의 63%, 수출의 84% 가 EU 국가에집중되어유럽지역에교역편중 ( 자동차산업 ) 유럽자동차생산의요충지 전체산업생산의 43% 차지, 슬로바키아제 1의산업 - 슬로바키아전체산업생산의 43%, 전체산업수출의 35% 차지 - 전체고용의약 35% 인 200,000 명을고용하는대표산업 연간 1백만대이상생산하는유럽자동차생산의메카, 유럽의디트로이트 - 폭스바겐 (1992년) 이공장건립이후에 PSA(2003년 ), 기아자동차 (2004년) 가진출 - JLR이 2018년하반기자동차생산을목표로연간 30만대규모의생산공장건립中 ( 투자진출 ) 우리기업의유럽시장공략을위한생산거점 삼성전자, 기아자동차및협력업체등약 100여개사가진출하여생산거점으로활용 - 삼성전자 (2002년), 삼성디스플레이 (2007년) 및기아자동차 (2004년) 가유럽시장공략을위해슬로바키아에생산거점진출, 유럽및러시아시장공략 * 기간동유럽권의 EU 편입으로남유럽생산거점경쟁력이 ( 인건비, 임대료등 ) 동유럽으로이전됨 ( 낮은진입장벽 ) 서유럽과비교하여상대적으로진입장벽이다소낮은시장 유럽제품선호, 보수적구매관행으로초기진입이어려우나서유럽에비교하여상대적으로진출가능성이높은시장 차별화된품질과기능, 가격경쟁력으로틈새시장공략유망

153 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 HS 수소수제조기 HS 마스크팩 HS 신발인솔 HS 차량용네비게이션 HS 의료용바늘, 카테터등 HS 의료용개구수술용품 HS35400 콜라겐펩타이드, 사르딘추출펩타이드 HS 자동차부품 ( 핸들, 운전대및운전박스 ) HS 용적형왕복펌프 ( 기타 ) HS 측정기기 ( 압력 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) HS 치과용 X-Ray HS 기타치과의료기기 HS 기타발효주 ( 막걸리 ) HS 석유제품 ( 경질석유및조제품 ) HS 스테인레스강 HS 가구 ( 침대 책상등 ) HS 기타화물선과화객선 HS 선박엔진및부분품 HS 블라인드원단 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) HS 버터 HS 동물실험기초화장용제품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 거시경제동향 ( 내수경기호조 ) 정부의인프라투자집행본격화, 수출증가로내수활성화기대 - 슬로바키아정부의 EU기금을활용한인프라투자가 2017년부터본격화됨에따라고용시장이최저실업률수준 (7.6% 전망 ) 유지하고이에따른민간소비증가와내수확대가경제성장을이끌어 2018년에는 4% 대의 GDP 증가율을기록할전망 - JLR 슬로바키아 OEM 및 KIA의 cee d 신차런칭으로수출이증가할것으로전망되며, 이와동반되는산업생산주문량동반상승이고용증가로이어질것으로기대 ( 저금리기조 ) 내수경기호조에도당분간기준금리 0.0% 유지예상 - 유럽중앙은행은 2018년 2분기까지슬로바키아의기준금리는 0.0% 로유지할것으로전망. 슬로바키아중앙은행은 2017년 3월기준금리를 0.0% 로하향조정해실질적인확장재정정책을운영하고있으며, 2017년 8월현재까지도이를유지하고있는상황 년예상인플레이션역시 2% 이하에머물것으로예상되는만큼슬로바키아중앙은행은내수소비진작, 낮은실업률지속, 안정적인임금상승에도불구하고기준금리를제로금리로유지하며주택가격버블이나경기과열을막기위해국지적조정기조를유지할것으로전망 - 슬로바키아중앙은행이제출한소비자대출심사기준강화안이 2017년 8월 23일부처간협의를마치고 2018년 1월 1일부로적용됨 * 중앙은행안은대출신청자의소득이지출을일정수준이상초과할것을요구하는등, 대출심사과정에서소득과지출에대하여더욱엄격한기준이적용될예정임 * 금년슬로바키아의대출액규모는두자리수증가세를보였으며, 금년 5월, 부실대출이전체대출건수에서 8.7% 를차지함

154 유럽지역본부 151 정부정책에따른투자증대로개발수요견인중심의경제성장 (R&D 및인프라투자활성화 ) EU기금을바탕으로 2020년까지 200억유로규모의브라티슬라바공항, 병원및의료시설, 발전소, Smart City 등정부투자프로젝트가이어질전망으로이에따라정부뿐만아니라민간기업의투자도증가예상 년정부세제개편 ( 안 ) 과같이슬로바키아정부는적극적으로외국인투자자의 R&D 시설투자를유치하는정책을펴고있으며, 2017년상대적으로인프라가낙후된동부슬로바키아코시체 (Kosice) 에일본의자동차부품기업이 R&D센터를설립하는등균형발전과정부의효율성증대에대한기대가높음 유망품목선정사유 슬로바키아소비재시장진출전략및유망품목 고품질유럽소비재와차별화되는혁신적이고다양한유형의제품으로공략필요 일반적인제품은모두오프라인에서구매하는소비특성으로기존의오프라인대형매장에납품하는벤더에신규거래처로진입하는데장벽이있음 한국만의원료를사용한제품, 한국에만있는제품의경우, 아직슬로바키아시장에서낯선제품이기때문에온라인으로접근하는고객이많아온라인유통채널을적극적으로활용해야함 ( 화장품 ) 혁신적인재료를사용한제품, 한국적 동양적 고급스러운패키징제품 - 한방재료, 달팽이크림, 밍크오일, 과일등식품을사용하며기능성을인증받은제품선호 - 유럽의고가의제품들보다한국제품이고급스러운패키징디자인으로선호됨 - 수입자 유통업자관점에서신제품런칭리스크가적은마스크팩등인기 ( 건강기능식품 ) 유럽은천연재료사용의역사가깊어새로운재료를사용한제품선호 - 콜라겐펩타이드제품, 수소수제조기등전자 화학기술력을바탕으로한제품이선호됨 * 홍삼, 꿀 ( 프로폴리스 ), 유산균제품군은유럽시장전반적으로기존경쟁제품이많음 현지진출시유의사항 1) 가격및인도조건 - 여러가지경우에대비한가격준비 : 가격은 FOB, CIF 등다양한가격을준비하고수량에대해서도 LCL의경우, Container 패킹을감안하여수량가격등바이어의다양한요구사항을충족시킬수있도록준비하여면담현장에서즉시제시할수있도록준비 - 선진국형가격준비 : 대부분의무역상거래와는다르게여러차례의가격 Nego가없는편이다. 따라서처음제시하는가격을경쟁적으로제시하는것이중요 2) 견적서류포맷준비 - 미스타이핑이나주요거래조건을빠뜨리지않도록미리잘다듬어진표준견적양식을준비하고가격및특수조건만상담현장에서추가하도록하는것이좋다. 이같이잘준비된거래양식은상담현장에서계약체결을가능케함 3) 소규모시장 - 슬로바키아는한국면적의 1/4 이고인구도 5.4백만수준으로작은국가로따라서미국이나중국시장에비해상대적으로소규모시장임을감안하여처음미팅부터바이어에게수량에대해압박하는것은바람직하지않음

155 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 4) 상담준비물사전준비 - 미팅에참가하는상담요원은명함과카탈로그등상담에필요한자료를철저히준비한다. 또샘플을제대로준비해오지않아서정작바이어가찾는샘플은보여주지못해안타까워하는경우도생긴다. 샘플을여유있게준비하는것이중요함 5) 영어로상담자료를준비 - 상담에필요한장치물이나카탈로그및상담자료등이한국어로된것을그대로해외상담회에가져와서사용하는업체들을자주보게된다. 바이어들은한국어로된카달로그를접할경우무성의하다는인상을받게된다. 또영문으로된상담자료없이바이어들에게일일이구두로설명한다는것은결코쉬운일이아니다. 수출상담을위해서는영문으로작성된상담자료를가져오는것이바람직함 6) 상담일지준비 - 바이어가건네는명함에간단히상담내용을메모하는것이전부인상담요원들이종종있다. 일정 Format 의상담일지를준비하여바이어와의주요상담내용, 특성및요청사항등을상세히기록해놓으면추후상담요원이바뀔지라도 Follow-Up 시큰도움이될것임 7) 통역원에대한사전교육 - 슬로바키아는교민역사가없기때문에상담요원배치가쉽지않다. 현지교포자녀및현지슬로바키아대학에서한국학을전공하는학생들로통역이진행되는만큼사전에상품에대한기본지식을습득할수있도록조치해야한다. 상담회당일날, 상담회개최 30분에통역원에대한상품설명과함께상담준비를하는것이좋음 8) 전자카달로그와전자견적시스템을활용한다. - 최근들어전자카달로그와전자견적시스템을활용하는국내업체들이늘고있으며이분야는우리나라가다른나라에비해강한분야이다. 상담참가시에가져가는샘플의양은한계가있다. 일반소비제품은디자인이나색상별로다양하여모든샘플전시가어렵고기계류는중량품이기때문에보통카달로그전시에그치게된다. 그러나전자카달로그를활용하면회사에서생산되는모든제품을효과적으로소개할수있고전자견적시스템에의해상담회현장에서즉각적인오퍼가가능함 9) 제품기능에대해완전히숙지한다. - 해외상담회에는엔지니어보다는영업부서직원이주로상담요원으로파견되는사례가많다. 그러나기계류나 IT 분야의경우기계작동법이나 IT 시스템에대한이해부족으로영업부서직원들이바이어들에게충분하게설명하지못하여상담에애로가생기기도한다. 필요하다면영업부서직원과엔지니어가함께오는것도좋은방법임 10) 샘플은마지막상담일에처분한다. - 해외시장개척단의경우일반적으로 3개정도의지역에서상담회를갖는데, 첫상담회에서바이어와상담이잘되었다하여샘플과카탈로그를소진하여다음도시의상담회에서는샘플없이상담을하는업체가있다. 가능한마지막상담이끝날때까지가능한샘플을보유하고필요시에는추후에귀국하여바이어에게샘플을발송하도록함 11) 사후상담 Follow-Up에무심하지않는다. - 현지에서상담을잘하고귀국후바이어가아무리접촉을하려해도연락이되지않는업체들이있다. 바이어는상담을추진하고싶어하는데연락을끊어버리니바이어에게큰실망을주게된다. 가격조건이맞지않는다든지주문물량이적다든지하는문제가있다고단절하지말고바이어와다시 Nego해보는것이바람직

156 유럽지역본부 153 국가명 세르비아 국가개요 국명국가지도자수도위치및면적 세르비아공화국 (Republic of Serbia, Republika Srbije) 대통령 : Mr. Aleksandar Vucic( 17 년 6 월취임 ) 총리 : Ms. Ana Branabic( 17 년 6 월임명 ) 베오그라드 ( 영문 : Belgrade) 총면적 : 360 km2 / 인구 : 만명 위치 : 중남부유럽, 다뉴브강유역의판노니아평원, 발칸반도중심부 면적 : 88,361 km2 ( 코소보자치주, 보이보디나자치주포함 ) - 코소보자치주 (10,908 km2 ), 보이보디나자치주 (21,506 km2 ) 인구 713만 1787명 (2014년기준 ) 민족 세르비아인 (83%), 헝가리인 (4%), 보스니아인 (2%), 기타 (11%) 종교 세르비아정교 (85%), 가톨릭 (5.5%), 이슬람 (3.2%), 개신교 (1.1%), 기타 (5.2%) 언어 세르비아어 ( 라틴문자, 키릴문자사용 ) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(USD) 45,520 44,211 37,160 37,745 1 인당 GDP(USD) 6,322 6,226 5,233 5,316 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 이자율 (%) 총외채 ( 백만유로 ) 26,445 25,679 26,374 26,592 FDI( 백만유로 ) 1, , , ,080.2 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 11, , ,978 11,761 증감률 (%) 교역액 ( 백만유로 ) 26,465 26,655 28,428 29,818 증감률 (%) (12.8) (0.7) (15.2) (4.9) 수출 ( 백만유로 ) 10,996 11,158 12,041 12,429 증감률 (%) 수입 ( 백만유로 ) 15,469 15,497 16,387 17,389 증감률 (%) 무역수지 ( 백만유로 ) -4,473-4,339-4,364-3,959 환율 (RSD/EUR)

157 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 베오그라드무역관 주소 :VIG Plaza Office Building, Tresnjinog Cveta 1, 11070, New Belgrade, Serbia TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 對한국수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 세르비아 7, , , 몬테네그로 , , 코소보 1, , , 합계 9, , , IMF 체제하에서경제성장률이낮지만안정적이며, 대통령인 Mr. Aleksandar Vučić의집권당인진보당 (SNS) 이다시한번과반수획득에성공함에따라경제개혁은지속될전망 세르비아 GDP 성장률은 2016~20년연평균 3.4% 로예상하며, 가계소비는 16년 1.0% 에서 17년 1.4% 로개선할전망 정부는공공부문근로자들의임금을전반적으로인상하고, 수출과투자를증대시키고소비를촉진시켜경제성장을이끌어낼계획 * 대통령집권당인진보당 (SNS) 은 16년 4월조기총선에서 250석중 131석을차지했으며 2014년에이어다시한번사회당 (SPS) 과연립정부구성 * 집권당이개혁을지속하는이유는 월, EU 가입신청서를제출하고 2020년가입을목표로하기때문에개혁추진은중단할수없음 * EU 가입조건으로 EU와부합하는입법체계구축, 개혁경제프로그램계획수립및성과조사등이있음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 초음파기기 화장품 의치 기타부분품과부속품 ( 차량용 ) 베어링하우징 셀룰러통신망이나기타무선통신망용전화기 전기도체 진공펌프 폴리에틸렌 스팀기계 미용의약품 승용자동차용의고무로만든공기타이어 기타종이, 판지, 셀룰로오스웨딩및셀룰로오스섬유의웨브 기타의약품과소매용의형상이나포장 점화용와이어링세트와와이어링세트

158 유럽지역본부 155 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자명종시계 ( 전기구동식의것 ) 식용김 발생로가스발생기의부분품 기타상추및치커리 ( 신선또는냉장한것에한한다 ) 구리 - 니켈합금으로만든것 평직물 카드 (card) 한양모 기타채용유에적합한종자와과실 스테롤과이노시톨 양탄자류와방직용섬유제의바닥깔개 가발, 눈썹, 스위치및이와유사한것 헤드밴드, 내장재, 커버, 모자의파운데이션, 챙턱끈 질산은 목재펄프를제조할때생기는폐액 초크 기타인상법및취약법으로제조한유리 수집품과표본 로커스트콩 합성스테이플섬유사 ( 주로면과혼방한것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염소화비페닐 (PCBs), 폴리염소화테르페닐 (PCTs) 이나폴리브롬화비페닐 (PBBs) 을함유하는것 도화선, 도폭선, 뇌관, 점화기, 전기뇌관 금속세정액, 유압액, 부동액폐기문 라디오방송용또는텔레비전용송신기기 우라늄과그화합물, 합금분산물 기타가공한석면섬유 기타장기요법용의선과기관 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출량은 65억 7530만유로이며주요수출품은자동차, 전력기자재, 1차농산물등이 23억 1540 만유로로전체 35.2% 의비중임 ( 수입 ) 16년상반기수입량은 85억 850만유로이고주요수입품은수송장비, 석유, 석유화학유도체로전체 32.7% 의비중임 세르비아의국제수지는눈에띄게개선되고있으며, 16년상반기경상수지적자는전년동기대비 5배가까이낮아진 6억 3430만유로를기록 세르비아주요무역국은이탈리아와독일이며해당국가로의수출은 29.6%, 수입은 23.7% 의비중이고, 인근발칸국가들 ( 보스니아헤르체고비나, 몬테네그로, 마케도니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아 ) 과의무역에서는 16년상반기 11억 7200만유로의흑자를기록 세르비아는 EU국가들과비교했을때상대적으로높은정부부채와재정적자를기록하고있으나, 국제통화기금 (IMF) 차관협상조건의일부로추진중인정부재정및공공부문, 공기업개혁으로안정적인경제성장을보이고있음 유망품목선정사유 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 IMF는세르비아개혁이지속될경우 2017년 2.2%, 2018년 3.5% 의성장을예상하므로, 중장기적관점에서 EU 및러시아등수출시장을염두하고세르비아에생산거점확보를목표로접근하는것이바람직 경제성장에따른내수소비증가로소비재, 전자제품, 의료기기, 자동차부품등다양한방면에서의수요가늘어나고있으나한국대비소득수준이낮아가격에매우민감한편이며고품질고가의제품군보다는중품질중저가제품군으로시장진입하는것이효과적임 세르비아시장은작지만구유고연방국가인몬테네그로, 크로아티아, 슬로베니아, 보스니아-헤르체고비나등을포함한발칸지역으로확대할경우인구 2,000만명을상회하는작지않은시장임

159 북미지역본부 미국 마이애미 무역관 뉴욕 무역관 디트로이트 무역관 로스앤젤레스 무역관 시카고 무역관 캐나다 달라스 무역관 토론토 무역관 워싱턴 무역관 밴쿠버 무역관 실리콘밸리 무역관

160 북미지역본부 159 국가명 미국 국가개요 국명건국일국가지도자수도면적 미합중국 ( 美合衆國 ) ( 영문 ) The United States of America) 1976 년 7 월 4 일 Donald Trump: 대통령 (2017 년 1 월 20 일취임 ) Mike Pence: 부통령 워싱턴 D.C.(Washington, District of Columbia) 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1/5 이약간넘는크기 위치 : 아메리카대륙의북부지역으로캐나다와멕시코사이 면적 : 983 만km2 [ 남북간 3,240km, 동서간 8,208km] * 육지국경선길이는멕시코와는 3,111km, 캐나다와는 8,892km 임남으로는멕시코와북으로는캐나다와국경인접 인구 3 억 2,596 만 2,914 명 (2017 년 9 월 26 일기준 ) 민족 언어 백인 (77.1%), 흑인 (13.3%), 아메리카인디언 / 알래스카원주민 (1.2%), 아시아인 (5.6%), 하와이원주민 / 기타태평양섬주민 (0.2%), 2 개이상인종 (2.6%) 영어 (English) [ 표준어 : 영어 (English) * 히스패닉인구의증가로정부기관에서스패니쉬로된양식사용증가중 주요경제지표 지표 단위 명목 GDP US$ 십억 16, , , , 인당실질 GDP US$ 49,316 50,215 51,285 51,690 경제성장률 ( 실질 ) % 소비자물가 (CPI) 상승률 % 전국실업률 (U3) % 개인소비지출 US$ 십억 11, , , ,820.7 개인소비지출증감률 % FDI(Position) US$ 백만 2,727,825 2,945,795 3,303,586 3,725,418 FDI 증감률 % 외환보유고 US$ 백만 145, , , ,671 외환보유고증감률 % 총외채 US$ 십억 16,719 17,794 18,120 19,433 GDP 대비외채부채율 % 교역액 US$ 십억 5,048 5,242 5,028 4,921 수출 US$ 십억 2,293 2,376 2,264 2,208 수입 US$ 십억 2,755 2,866 2,764 2,713 무역수지 US$ 십억 환율 (Won/US$) 원 /US$ 1, , , ,160.50

161 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 뉴욕무역관 주소 :460 Park Avenue, 14th floor, New York, NY 10022, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 ( 주 ) 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 백만 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 뉴욕 1,975 1,487,998 59,563 1,552 (-22.4) 32 뉴저지 ,122 61,472 3,927 (-4.9) 31 코네티컷 , (-15.7) 0 펜실베이니아 ,936 50,742 3,112 (-15.4) 0 메인 ,275 44, (-13.4) 0 뉴햄프셔 ,855 55, (-12.7) 0 버몬트 62 31,092 49, (-55.8) 0 매사추세츠 ,913 64, (34.7) 5 로드아일랜드 ,433 50, (-9.8) 0 합계 5,620 3,791, ,741 9,428 (-11.0) 68 주 : 한국투자기업 ( 신규법인수 ) 은 2015 년기준 세계금융, 상업, 서비스, 섬유패션 ( 뉴욕 4대산업 ) 의중심지 209개의국제규모은행진출, 세계상위 25대은행중 19개은행진출해있으며포춘지선정 500대기업중 55개사, 글로벌 500대기업중 19개사본사소재 세계 10대광고사중 5개사, 세계 10대홍보사중 8개사의본사가뉴욕에소재하고있으며, 미국 4대메이져 TV사, 세계 4대음반기업본사가소재 미국상위 20대법률회사중 5개사, 10대경영컨설팅회사중 5개사, 10대보험회사중 4개사본사소재 세계적인패션리더로서다양한최첨단문화와결합된패션중심지, 12만명의패션의류전문인력이활동하며연간 300억불이상의부가가치창출, 상위 10대패션잡지사가뉴욕에소재 다국적기업및다양한인종이활동하는국제도시 100개국의 3,000여개다국적기업진출, 25만명의뉴요커고용, 60여개의외국계상공회의소가운영중 연간 3,500만명의관광객내방 ( 외국인관광객 600만명포함 ), 150억불의관광수입거양 ( 외국인지출액이 42% 점유 ) 유엔본부에 191개국대표부와 100개국의영사관진출, 세계최대외교단보유 뉴요커 1, 2세대중외국태생이거나부모중어느한쪽이외국태생인인구비중이 60% 에달하는다인종사회 세계최고의문화도시 세계최고의문화, 예술의중심지로삶의질제고및비즈니스기회창출, 233개소의박물관 / 미술관 / 도서관보유, 1,303개의공연기획사활동, 17개교향악단보유

162 북미지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 아세톤 의약품 , 페인트와바니시 스탬핑호일 , 메이크업제품 소매용글루 (glue) 나접착제 시멘트용조제첨가제 염화비닐중합체 ( 플라스틱제 ) 의바닥깔개 플라스틱제의카보이병, 병, 플라스크및이와유사한물품 " 연결구류를부착하지아니한고무제의관 파이프및호스 ( 예 : 세탁기용호스 )" 필기용 인쇄용또는기타그래픽용종이 화장지 안면용티슈스톡 봉함엽서 우편엽서 통신용카드 , , 커튼, 블라인드 단열재, 전열물질 기타인상법및취입법으로제조한유리 정제한납 스트립모양인스테이플 보일러 콘크리트펌프 분말고체연료사용난로용연소기 액화장비 자동저장장치부품 금형베이스 리튬이온전지 쿠킹스토브, 레인지, 조리판 솔리드스테이트불휘발성저장장치 헤어브러쉬등기타브러쉬 화장용분첩과패드 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타폴리에스테르의판 쉬트 필름 박또는스트립 필기용 인쇄용또는기타그래픽용종이 견직물 부직포 염색한합성섬유편물 날염한재생또는반합성섬유제의메리야스편물및뜨개질편물 면제의남자또는소년용메리야스또는뜨개질편물 스텐인리스소재부엌용품 냉각유닛과결합한에어컨 스크래핑용 굴착용 탬핑용 채굴용 천공용기계 인쇄기 복사기 팩시밀리기타부품 금속절삭가공용선반 동일하우징속에중앙처리장치및입출력장치가내장된컴퓨터 컴퓨터입력또는출력장치 자동차와이퍼 / 성에제거장치 영상신호녹화및방영설비 액정디스플레이및그밖의광학기기 무선통신기기 온도조절장치 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가소제 ESBR 고무 폴리에스터단섬유 페로바나듐 철강후판 열연강판 탄소합금후판 냉연강판 부식방지처리강판 스테인리스냉연강판코일 스테인레스선재 방향성전기강판 유정용강관 라인파이프 스탠다드강관 스테인리스용접강관 강벽사각파이프 연벽사각파이프 PC 강선 강철못 인동 가정용세탁기 유압식변압기 * 미국의모든수입규제명령은제품명을기준으로내려지므로제품상세스펙에따라 HS Code 가달라질수있어대표적인 HS Code 만을표기함

163 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) IMF에따르면 2018년미국경제성장률은 2.1% 로 2017년과동일한성장세유지전망 ( 민간소비 ) 고용시장호조및임금상승에따른소득개선, 주택가격상승과주가상승에따른부의효과, 양호한소비심리등의요인으로견고한증가세유지. 다만, 인플레이션확대에따른실질소득증가세둔화는민간소비증가에하방압력으로작용할것 ( 민간투자 ) 글로벌경기회복에따른국내외수요증가, 감세및규제완화등트럼프정부의친기업정책에따른투자심리개선으로설비투자증가세가이어질것으로예상. 감세지연과친기업정책의후퇴가능성은기업의설비투자억제요인으로작용가능 ( 고용시장 ) 완전고용에근접한수준에서취업자수가꾸준히증가하고임금이상승하는등개선추세지속 ( 통화정책 ) 2017년연방준비은행의자산축소계획발표와 2018년 2~3차례추가적인금리인상이예상되고있어소비둔화가능성존재 ( 정치환경 ) 도널드트럼프대통령의 러시아스캔들, 대통령직속자문위원회해체, 의회와의대립등트럼프정부의정치불확실성은미국경제에악재요인으로작용 ( 통상환경 ) 대중무역갈등심화, NAFTA 재협상및한미 FTA 개정협상요구등미국의보호무역주의확대로통상여건악화 ( 북한리스크 ) 미국과북한간긴장고조로인한금융시장불안정, 달러가치하락, 미중무역관계악화등은미국경제에악재요인으로작용 유망품목선정사유 최근 5년평균대미수출증가폭이컸던품목중 2017년 1~7월대미수출도증가를보인품목위주로선정 최근전세계적 K-뷰티열풍으로한국뷰티제품에대한수입수요증가 현지진출시유의사항 미국은전세계제품이매우치열하게경쟁하는시장으로품질과가격이모두중요한시장임. 미국소비자들은절약이몸에밴소비를하고있어제품의브랜드도중요하지만품질대비가격을비교해가치있는소비를하고있음. 따라서제품이시장트렌드에맞아야하며가격이경쟁적이어야함. 미국정부기관들은소비자안전에매우능동적으로대처를하고있어이에따른제품인증과책임보험등이매우까다롭고, 유통업체들은제품별로필요한인증이없는제품은취급하기를거부하고있으므로미국수출시인증을사전에받는것이절대적으로필요함. 기존에판매되고있는제품과특허, 상표등의문제가없는지확인이필요하며아울러상표와특허를등록해보호를받는조치가필요함

164 북미지역본부 163 로스앤젤레스무역관 주소 :4801 Wilshire Blvd., Suite. 104, Los Angeles, CA 90010, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 캘리포니아 39,250 2,602,672 56,374 14, 콜로라도 5, ,692 52, 애리조나 6, ,952 38, 기타 10, ,754 49, 합계 61,964 3,761, ,769 15,481 - * 캘리포니아중남부캘리포니아관할 시장특성 ( 물류 ) 서부경제중심이자미국시장진출의관문 - 관할지경제규모 3.2조달러, LA 롱비치항수출입물동량美전체의 34.5% * LA 롱비치항물동량비중 : 對미국수출 19.9%, 수입 26.8%, 교역 22.7% ( 新산업 ) 문화콘텐츠, 태양광분야등높은잠재력보유 - 문화콘텐츠산업비중 20%, 신재생에너지의무비율美전체 1위 (33%) ( 다민족 ) 다양한인종과문화가융합된복합비즈니스환경 - 캘리포니아州인종비율백인 39.0%, 라티노 38.4%, 아시아 14.1% * 미국전체인종비율백인 62.6%, 라티노 17.1%, 아시아 5.3% ( 투자유치 ) 지역개발, MICE산업관련글로벌선두기업 * 소재 - 연간 4,000만명이방문하는라스베가스型개발사업의해외진출증가 * 주요기업 : 1위 Sands Group(146 억달러 ), 2위 MGM(100 억달러 ), 3위 Caesars(85 억달러 ) 등 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 김 라면 과자및스낵 소스 스킨케어화장품 마스크시트 플라스틱부엌 / 주방용품 자동차용와이퍼블레이드 유아용물티슈 타폴린등합성원단 파인주얼리 조리기기 주방, 식탁용품 유압브레이커 리튬배터리 스토리지배터리 진공청소기 전기오븐및조리용기기 헤드폰 TV 용방송수신기 선글라스 마사지기 의료용 x-ray 기기 골프공

165 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 통증완화파스 반창고 유아용유기농면의류 색조화장품 (Lip) 색조화장품 (Eye) 색조화장품 (Face) 식품포장재 여행용가방 여성용합성섬유드레스 패션주얼리 조리기구 휴대용프린터 웨어러블디바이스 헤어드라이어기 헤어플랫아이론 전자레인지 소형부엌용가전 휴대용스피커 CCTV 카메라 자동차라디오수신기 플라스틱안경테 돋보기 의료진단기기 테이블및탁상용조명 LED 조명기기 스포츠용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 저산성밀봉포장식품 (Low Acid Canned Foods or Acidified Foods) FDA 미승인및미등록의료기기 , , , , , , , , , , , , , , , , , 등열연강판제품 강철못 , 구조용강관 건멸치및내장을제거하지않은생선 0201 육류및육류가공식품 담배 7208 열연강판 3. 특기사항 간략한현지시장동향 캘리포니아州경제규모는 2.5조달러로미국전체의 13.8% 차지, 전체 50개주와 1개자치구중에서도단연 1위규모 ( 가장작은버몬州의 75배수준 ) - 캘리포니아주의 1인 GDP는 2016년기준, $56,374 을기록 - 캘리포니아주의최대산업은서비스업으로전체 40% 를차지, 주로컴퓨터소프트웨어, 엔터테인먼트, 인터넷관련분야가꼽힘 - 금융 / 부동산 (20.0%), 전문서비스 (11.9%) 제조업 (12.1%), 도. 소매 (11.8%), 교육 / 의료 (8.2%), 정보통신 (4.6%), 문화서비스 (3.8%), 건설 (3.8%), 교통 (2.9%), 광업 (2.6%), 전력 (1.6%), 정부부문 (13.1%), 기타 (3.4%) - 주요수출품은기계, 전자기기, 석유화학, 자동차및부품, 항공. 우주등으로주요수입품은석유화학, 기계류, 전기. 전자기기, 자동차및부품, 광학기기등임 유망품목선정사유 지난 2년간의유망품목을바탕으로 World Trade Atlas 의수출입통계 (2015년. 2016년, 2017년 1월 ~7월까지의대한수입품목기준 ) 를조사하여한국과의수입동향에서큰폭으로수입량에변화가있는품목들과현지바이어들의의견을반영하여선정하였음

166 북미지역본부 165 현지진출시유의사항 UL 인증전기, 전자제품들은대부분미국시장진출을위해서는기본적으로 UL 인증을받아야함. UL은신체의상해, 인명및재산피해를줄이고방지하기위한목적으로 1894년에설립되었으며현재한국에도 UL Korea가진출해있음. 미국에서 UL의신뢰성은높이평가되고있으며대형유통업체납품시 UL 인증을요구하기도하며보험회사의손해보험위험도평가에도 UL 인증유무를확인하기도함. 또한소비자들의선호도가높아습관적으로제품구매에앞서 UL 마크를확인하기도함으로 UL 인증은강제인증은아니나미국으로제품을수출하고판매하기위해서는반드시필요한인증임 FDA 등록 / 승인 ( 의료기기 ) 미국에서판매되고있는모든의료기기는미국식품의약청인 FDA(Food and Drug Administration) 의규제를받고있음. FDA가규제하고모든의료기기는안전성과효능확인에필요한규제수준에기반을둔 3가지로일반규제, 일반규제및특별규제, 일반규제및시판전허가로나뉨. 또한 FDA 승인된제품이라하더라도미보험사들의변제대상에포함되지않은제품은병원및의사등의실수요처에서의구매대상에서제외됨. 새로이개발된신제품일경우 FDA 미등록, 미승인및미의료보험변제대상예외제품은미국시장진입에큰장애가될수있음. 따라서성공적인미국시장진출을위해서는 FDA 승인뿐만아니라의료보험변제대상여부가매우중요함 FDA 등록 / 승인 ( 화장품 ) 화장품들은기능이나성분, 사용처등에따라서의약품이나화장품혹은두가지로동시에분리될수있으며화장품, 향장품및의료기기관련법안인 Food, Drug and Cosmetic Act 와 Fair Packaging and Labeling Act를통해 FDA가관리하고있음. 제품이나성분에대한 FDA 승인없이는의학적인효과나개선에대한광고를할수없으며, 또한라벨에기재할수없음. 기능성화장품 ( 미백기능, 자외선차단제및여드름치료제포함등 ) 을제외한일반화장품 ( 단순보습및세정기능 ) 의경우사전승인없이시판가능하며, Cosmetic Labeling Manual 대로라벨을부착해야함. 의약품으로분류된다면 FDA의 NDA(New Drug Application) 을통해사전승인을요하며, OTC(Over The Counter) 의약품, APIs, IND(Investigational New Drug) 등은별도규정을요함. 화장품이나의약품에대한규정이 FDA 라는기관을통해서엄격히관리되고있는만큼, 미국시장진출시, 해당제품에대한철저한준비와사전승인을통하여, 수출시발생할수있는문제나위험을최대한줄이는데노력을기울여야함 FDA 등록 / 승인 ( 식품 ) 미국수출 / 통관시가공식품은미국식약청 (FDA), 농축수산물은미국농무부 (USDA) 에등록을해야함. FDA에선적일신고를할경우반드시물건이미국에도착하기전에사전신고를해야함. 미국으로수출되는제품이다른나라에서과거수입이거절됐을경우가있을시이러한내역 ( 국가리스트 ) 을사전통보시반드시명기해야함

167 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 시카고무역관 주소 :111 East Wacker Drive, Suite 2229, Chicago, Illinois 60601, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 달러백만 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 달러백만 ) 대한수입비중 (%) 일리노이 12, ,608 54,091 5, 인디애나 6, ,909 45, 미네소타 5, ,147 53, 기타 31,660 1,683,837 48,240 4,128 - 합계 56,614 3,152,501 48,939 10,688 - 구분 미국 중서부 점유율 인구 ( 천명 ) 325,365 56,614 17% 면적 ( 천km 2 ) 9,628 2,233 23% GSP ($, 10억 ) 18,456 3,152 17% 교통, 농업, 제조업의중심지인일리노이주는오대호중하나인미시간호수를끼고미중서부지역에위치하고있음. 미국중심에위치하고있어항공, 철도, 고속도로망이잘발달되어있어교통, 물류의중심지로불리고있음. 이로인해농업, 금융업, 제조업이특히발달되어있음. 시카고무역관의관할지역은일리노이, 인디애나, 위스콘신, 미네소타, 아이오와, 미주리, 네브라스카, 켄자스, 노스 & 사우스다코타, 테네시, 켄터키등모두 12개주로 2016년기준미국전체경제규모의 17% 수준을차지하고있음. 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 녹차 라면 메이크업및기초화장용제품류 눈화장용제품류 공작기계 광물성물질성형용주형 기타차량용부분품과부속품 플라스틱폴라이머 레이블 강화유리 단조품 ( 기어류 ) 캐스터바퀴 액화장비 불도저 건설중장비 기계부분품 건조기 세탁염색장비 플라스틱고무몰딩기기 기어 안경태 설탕, 감미료또는향미를첨가한물 자전거프레임 항공기용시트 대형베어링 산업용대형카플링 시계부품

168 북미지역본부 167 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 운동화 쿠키, 아이스크림 스타킹 골프공 전자담배 메모리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년 8월기준미국실업률 4.4%, 영국의 EU 탈퇴충격완화 - 노동시장은완전고용상태로볼수있고점차경제안정화에접어들고있음 - 미국연방준비제도 ( 연준 ), 경기에대한자신감으로긴축행보이어나가고있음 - 연내기준금리인상가능성있어많은관심이쏠리고있음 2017년 2분기, 3% 이상의경고한성장세나타냄 - 전분기대비 GDP 3.1% 증가 - 자동차등개인소비지출이증가하며성장이끌고있음 2017년상반기한국으로부터미국의수입규모는전년동기대비소폭감소 - 한국의대미수출증가는주로자동차, 전자제품, 철강등이주도하고있음 유망품목선정사유 미국중서부는전통적인건설, 중공업및공작기계시장의중심지이며미국중심에위치하고있어글로벌기업에자동차, 중장비납품등수출성공사례가존재함 소비재관련수출이꾸준히증가하고있어유망품목으로선정 무역관자체현지시장조사와트렌드보고서자료바탕으로선정 현지진출시유의사항 시장진입을위해정확하게제품을소개할수있는현지에맞는카탈로그, 영문홈페이지중요 현지정보확인을통해법인설립, 현지직원채용등한국과다른관련규정숙지와철저한시장분석필요 UL, FDA, EPA 등마크획득을통해제품의우수성, 인지도및제품의가격경쟁력확보필수

169 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 달라스무역관 주소 :3030 LBJ Freeway # 1200, Dallas, Texas 75234, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (US$ 억 ) 1 인당 GDP (US$) 對한국수입 (US$ 백만,%) 對한국수입비중 (%) 텍사스 2,761 16,405 59,416 7,233(-30.0) 10.3 루이지애나 453 2,351 51, (2.0) 1.2 오클라호마 397 1,856 46,750 72(-11.1) 0.1 미시시피 299 1,137 38, (1.1) 1.1 아칸소 297 1,207 40, (-5.8) 0.1 합계 4,207 22,956 54,566 8,594 - * 2016 년기준, ( ) 는전년대비증감률 ( 비즈니스특성 ) 미국중남부, 많은조사결과를통해비즈니스하기좋은환경을증명 2017년 Fortune 선정, 미 500대기업중 63개사 * 의본사가소재한미국경제성장의엔진 * Walmart( 아칸소 ), Lockheed Martin( 텍사스 ) 등유통, 통신, 항공관련기업소재 특히텍사스의경우, 최고경영자잡지 (Chief Executive Magazine) 선정 17년사업하기좋은주 13년연속 1위, CNBC 선정 17년사업하기좋은주 4위, 썸택 (Thumbtack) 16년소규모사업하기좋은주조사결과 A+ 등급을획득하는등새로운비즈니스의기회의땅으로도약 풍부한재정을바탕으로통신, 우주항공, 의료 Bio, 에너지, 석유화학, 첨단기술 ( 반도체, 나노기술 ) 6대성장산업을집중육성하는주정부차원의적극적인노력을뒷받침하여성장세유지 ( 산업특성 ) 첨단산업을기반으로급성장중인미국내신흥시장 석유메이저및기자재기업, 연구소등이다수밀집한세계해양플랜트산업의메카 - 풍부한천연자원을기반으로 ExxonMobil, Phillips66, Shell 등주요정유회사포함 3,700개기업밀집 반도체, 컴퓨터, 모바일등 IT분야 R&D 시설이밀집한첨단산업단지형성 - AT&T, DELL, Texas Instrument 등관련기업의본사가지역별로포진 ( 소비시장특성 ) 전국최고수준의인구증가는소비재시장의지속적인성장으로이어짐. 텍사스인구는지난 5년간 10.8% 증가, 미국내최고수준의인구증가세유지 2016년텍사스의개인총소득은 12억 8,931만달러로전년대비 0.4% 증가, 미국州중 2위등극

170 북미지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 마스크팩 탭, 코크, 밸브장비 플랜지 소스 메탈개스킷 치과용의기타인공인체부품 입술화장용제품류 수처리용필터 김, 미역, 다시마등 눈화장용제품류 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유압브레이커 스포츠용품 가스터빈 신발 팔목시계 사진용기타플레이트및필름 전기식납땜용기기 액체및기체압력측정용기기 의료용살균봉합재 혈액형분류용시약 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 페로바나듐 철또는비합금강평판압연제품 두께 4.75mm이상평판압연제품 두께 3mm이상 4.75mm. 미만평판압연제품 두께 3mm미만평판압연제품 두께 10mm초과더가공하지아니한것 두께 4.75mm이상 10mm미만더가공하지아니한것 두께 3mm이상 4.75mm미만더가공하지아니한것 두께 3mm미만더가공하지아니한것 가공이덜된열간압연 기타두께가 3mm 이상 4.75mm 미만인것 기타두께 3mm 미만인것 페인팅 / 플라스틱도포한것 두께 4.75mm 이상인것 인장강도가 490MPa 이상인것 방향성인것 코일상의것으로열간압연보다적은가공 코일상의것을제외한열간압연보다적은가공 기타합금강의평판압연제품 방향성인것 열간압연보다더가공하지않은것 3. 특기사항 간략한현지시장동향 비즈니스동향 - ( 高교역량 ) 2016년한국의對텍사스교역총액은 141억달러이며, 무역흑자액은 3억 5천2백만달러수준임 - ( 低실업률 ) 텍사스지역의실업률은 17년 8월기준 4.2% 로미국전체 (4.4%) 대비양호 - ( 물가상승 ) 17년상반기물가는전년대비 1.9% 증가를기록, 구매력향상에따른소비증가를반영 * 특히전년대비주거비가높은폭으로증가 (1.7%) 하여, 부동산경기활성화기대 ( 기타 : 식품 0.5%, 에너지 2.5% 등 ) 산업동향 - (IT산업) 달라스의 IT Corridor, 어스틴실리콘힐을중심으로 IT와전자산업이발달하였고북미최대의반도체생산, R&D 센터가밀집한가운데삼성전자등국내기업의투자가계속됨 - ( 에너지 ) 미국전체원유 37%, 천연가스 28% 가매장된텍사스는북미최대석유가스에너지생산지로, 최근다우케미컬 (Dow Chemical), 쉐브론필립스 (Chevron Phillips), 엑슨모빌 (ExxonMobil) 등글로벌에너지기업의가스화학관련설비에대한신 증설이이어지고있음

171 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 소비시장동향 - ( 소비재 ) 10대유망품목의 50% 를차지하는식품과화장품시장을중심으로, 소비재시장이크게성장중 * 식품의경우, 고소득층의증가에따른프리미엄제품수요성장과함께한식에대한관심이고조됨 * 화장품은 K-뷰티의인기에힘입어한국산마스크팩, 눈화장품에대한인지도가증가 - ( 건설자재 ) 텍사스지역유입인구증가에따른건축시장의호황으로건축자재수요증가 유망품목선정사유 2016 년및 2017 년상반기한국기업의수출증가제품 현지진출시유의사항 자사소개와제품기능에대한전문적인영문설명서및영문홈페이지요구. 특히한글설명서나홈페이지를번역하는과정에서현지인이보기에자연스럽도록해야함 품목별로상이한 FDA, EPA, UL 등공인인증마크획득은거의모든구매처에서필수적으로요구하는사항이고, 소비자들에게높은신뢰를부여할수있음 AS, 반품 / 환불등의신속한서비스제공을위해미현지유통망확보중요 규정에맞는라벨링을사용하여소비자에게올바른정보를제공해야함

172 북미지역본부 171 워싱턴무역관 주소 :1660 L street NW, Ste 301, Washington DC, 20036, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 북캐롤라이나 10, ,649 44, 버지니아 8, ,925 51, 워싱턴 DC , , 메릴랜드 6, ,324 55, 합계 25,506 1,048, ,937 1,415 - 워싱턴메트로폴리탄지역은연방정부의의존도가전국에서가장높으며, 지역경제 산업발전의핵심요소로작용 워싱턴지역경제의현금흐름에서연방정부관련비중이 40% 규모이며, 매년 450억달러의연방정부예산이유입 - 연방정부고용인원이약 20만명으로관련업종종사자를포함한지역고용의 30% 이상을담당 포춘지 1,000대기업중 51개의본사가워싱턴광역지역인 DMV* 에소재하고있으며, 美 20대방산기업중 13개기업이워싱턴에서연간 1조달러의매출달성 * DMV(Washington DC, Maryland & Virginia) : 광역워싱턴메트로폴리탄지역 약 6,000여개의협회들이본부를두고있으며, 2,000개이상의비영리기관이워싱턴지역에서연방정부와관련된활동수행중 연방정부, 민간기업및첨단산업의유기적인연계를통해고부가가치산업성장유도 버지니아를중심으로항공우주 방산 IT산업및매릴랜드를중심으로바이오 생명공학등첨단산업이급성장 - 버지니아는 Dulles Corrider 라고불리는 IT산업밀집단지가구성되어있고, 마이크론등글로벌반도체생산업체가위치해있음. 또한, 주요해군기지가인근 Norfolk 항에위치하고있어조선업과락히드마틴등대형방산기업이다수분포 - 메릴랜드에는미식약처 (FDA), 국립보건원을비롯한생명공학연구단지조성으로 2천여개의생명과학관련연구기관이위치 최근빅데이터처리기술의발전및사이버범죄증가에따른사이버보안수요증가 - 미전체사이버보안수요의 60% 가정부기관에의한것으로추정되며, 대부분워싱턴지역에서계약발생하고있어관할지역내사이버보안관련산업이급성장 정치 통상 경제정보의세계중심지이자세계적인싱크탱크밀집지역 워싱턴 DC내 200여개의외국대사관이주재하고있으며월드뱅크, IMF, 미주개발은행등주요국제기구및기관이밀집 미국내 1,830개싱크탱크중 396개가워싱턴에밀집하여정책조언자에서정책마케터로기능진화 - 각국정부는싱크탱크와의네트워크구축을통해경제외교에적극활용 - ( 일본 ) CSIS에 JETRO 직원파견및 TPP 관련포럼개최 - ( 중국 ) 시진핑방문시폴슨연구소를통한 15개글로벌기업 CEO와의재계회의추진

173 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 차동장치를갖춘구동차축, 비구동차축, 그부분품 용량이 10,000kva 를초과하는변압기 정제한납 ( 출력이 37.5W 이하인 ) 전동기 전기식조명용이나신호용기구의부분품 철강으로만든그밖의제품 정제한구리로만든관 기체펌프나진공펌프 기체압축기와팬, 팬이결합된환 기용이나순환용후드의부분품 그밖의파스타 그밖의권양 ( 捲揚 ) 용 취급용 적하용 양하용기계류 [ 예 : 리프트 에스컬레이터 컨베이어 텔레페릭 (teleferic)] 플라스틱을침투 도포 피복하거나적층한방직용섬유의직물류중폴리 ( 염화비닐 ) 의것 영상기록용이나재생용기기중기타 기타납의괴 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타석유와역청유 기타드라이클리닝기 유압브레이커 전자집적회로메모리 전동축 ( 캠샤프트와크랭크샤프트를포함 ) 과크랭크 열교환기 철강제의볼트 전자공업에사용하기위하여도프처리된화학원소 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 워싱턴 DC 메트로폴리탄지역은미연방정부가소재하고있어정부활동및조달관련다양한산업발달 버지니아를중심으로항공우주 방산 IT 산업, 메릴랜드를중심으로바이오 생명공학등의첨단산업, 노스캐롤라이나를중심으로섬유및가구등의전통산업이발달 단일규모로세계최대시장인미국정부조달시장은 2010년이후예산축소로규모가감소하고있음에도불구하고여전히한해 4천억달러가넘는거대하고안정된시장임 정부조달예산은정체되었으나중소기업우선할당제도활성화및조달체계효율화등으로해외기업들의미국정부조달신규진입기회는확대되고있음 유망품목선정사유 미국의 2016년대한수입품목상위 150개중관할지내에서의수입비중이높으며전년대비관할지내수입액이증가한품목으로선정 부진품목의경우미국의대한수입품목중전체수입액이전년대비감소하고관할지내에서도수입액이감소한품목으로선정 현지진출시유의사항 수출을본격적으로준비하기에앞서품목별로상이한필요인증등에대한철저한조사가반드시선행되어야함. 특히, 의약품 의료기기 화장품등에대한미식품의약청 (FDA) 등록 / 승인및전기 전자제품의 UL 인증등에대한사전확인은필수적임 미정부조달벤더에게제품수출시현지바이어가 TAA(Trade Agreements Act) 원산지관련조항기준준수를요청하는경우가많으므로원산지표기관련내용숙지필요 (GSA Schedule 을통해정부조달되는모든제품들은미국이지정한국가에서전공정혹은주요공정이이루어져야함 )

174 북미지역본부 173 실리콘밸리무역관 주소 :3003 North First Street, San Jose CA 95134, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 캘리포니아 39,250 2,670,788 56,374 14, % 오레곤 4, ,622 45,399 1, 와싱턴 7, ,445 54,579 2, 아이다호 1,683 69,458 39, 와이오밍 ,247 55, 몬테나 1,042 46,873 42, 알래스카 ,530 55, 합계 54,684 3,592,963-18,342 - * 캘리포니아중북부캘리포니아관할자료원 : Census 2016 기준 ( 인구, 대한수입 ), BEA 2017년 1사분기기준 (GDP), 2016년기준 (1인당 GDP) 시장특성 AI, AR/VR 등 4차산업혁명분야를선도 - 스마트카, 로봇, 인공지능, 드론등혁신적인분야의연구개발지속 - ICT 외바이오및소비재등다양한유력융합산업군포진 - 고용을기준으로 ICT, Internet, Software 등혁신분야비중이 26% 로 10년동안 147% 증가 다양한분야의기술협력및부품수요증가 - IT 제품중심시장에서점차자동차, 바이오테크, 푸드테크등융합산업도부상 년기준전년대비바이오테크 (40%) 와소프트웨어 (7%) 의벤처투자가증가 - 테슬라이후전기완성차스타트업도증가하는추세로테슬라보급형전기차모델 3의생산이시작됨 실리콘밸리지역은고급일자리증가, 지속적외부인구유입, 임금상승등시장호황 - 실리콘밸리인구는최근 5년간연평균 6.4% 씩증가 년기준샌프란시스코메트로폴리탄지역 GDP : 470,529 밀리언달러 ( 전미 7위 ) 및산호세메트로폴리탄지역 GDP : 252,487 밀리언달러 ( 전미 14위 ) - 인구와가계소득증가에따라최근주택가격상승, 교통정체등의문제가이슈화

175 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 쌀로만든가공식품 ( 즉석용품 ) 기타소스및소스의조제품 스낵 알로에음료 자외선차단로션 스킨케어화장품 마스크팩 크린징티슈 덧신양말 청소기기타 ( 로봇 ) 농기계결속기 농기계살포기 자동차부품 자동차센서 전기차배터리관련부품 반도체소모품기계밀폐장치 반도체소모품테스트핀, 소켓 자가진단헬스키트 바이오센서 적외선탐지기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 휴대폰케이스 전자칠판 LED 조명기구 전구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 저산성밀봉포장식품 (Low Acid Canned Foods or Acidified Foods) FDA 미승인및미등록의료기기및의약품 , , , , , , , , , , , , , , , , , 등열연강판제품 강철못 , 구조용강관 건멸치및내장을제거하지않은생선 0201 육류및육류가공식품 담배 7208 열연강판 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년이후실리콘밸리지역경제는성장률은낮아졌으나전반적인경기흐름은여전히성장세를유지함. 실리콘밸리지역은양질의일자리가계속늘어나고있어 2016년에만 4만 6천여개의신규일자리가생겨남. 동시에평균가구소득이 12만불을넘어섰으며실리콘밸리지역거주자의 37.5% 가해외이주민일만큼다양성이캘리포니아전체 (27.3%) 나미국전체 (13.5%) 에비해월등히높은지역으로자리매김 따라서고소득, 고학력, 다양한문화기반을가진인구학적특징과함께지역특유의건강지향성, 야외활동선호, 신기술과서비스에대한개방성등이현지시장의주요특성 산업측면에서는지역금융전문기관인 Silicon valley bank에따르면 2017년주요실리콘밸리트렌드로, - 음식관련신기술과서비스 ( 음식 / 식재료배달서비스, 음식물쓰레기처리기술등 ) - 인공지능기반서비스발전 -IoT 기술대중화 - 게임, 헬스, 군용, 언론등다양한분야로 VR 적용등이선정되었으며실리콘밸리지역이해당기술과투자의중심역할을계속하고있음

176 북미지역본부 175 유망품목선정사유 현지시장특성과트렌드, 최근 3년동안의무역관사업을통한바이어호응도, 수출증감등을반영하였으며그중중소기업이접근하기어려운분야는제외함 현지진출시유의사항 품목별필요인증이있는지확인. 화장품의경우 FDA 인증, 전기장비는 UL 인증등제품별로필요한인증을확인하여수출전취득. 참고로인증은제품의 HS-Code 에다라차이가나며미량의성분변화나제품의기능수정을통해의약품, 의료기기등까다로운품목군은피해수출이가능할수도있음 영문설명서나디자인에유의. 현지는실제제품사진및자연스러운디자인을선호하며, 사용설명서및제품성분을철저하게확인하기때문에직역보다는현지인들이잘사용하는언어로준비하는것이필요. 작동및사용법이어려운경우짧은동영상을제작하여유투브에올리는방법도추천 포장및최소주문량을유연하게대처. 코스트코와같은대형마트에서는대용량포장을요구하나현지에서인기인온라인유통망은그보다작은포장을선호. 유통망별선호하는포장크기가다르며최소주문량도온라인유통망은소량 / 다주문을선호

177 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 마이애미무역관 주소 :1000 Waterford Way 1000 NW 57th Ct., Suite 150, Miami, FL 33126, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 (2016 년자료기준 ) 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 플로리다 20, ,800 45,953 1, 조지아 10, ,400 42,159 6, 앨라배마 4, ,900 38,896 4, 사우스캐롤라이나 4, ,700 39, 지역경제현황 미국경제는세계경제가회복되는가운데지속적인호조세를나타내고있음 2016년플로리다주와조지아주의실질 GDP 성장률은미국전체 GDP 성장률인 1.6% 보다높은 3.0% 를기록하며, 미국내주별실질 GDP 성장률순위최상위권에올랐음 글로벌경기회복에따른수요증가와더불어트럼프행정부가추진하는경제정책에따라양호한기업투자심리가이어지며설비투자증가및건설경기특수가예상됨 인구동향 2016 년미국동남부의평균인구증가율은 1.27% 로미국전체의인구증가율인 0.7% 보다높은추세를기록하고있음 노동인구및실업률현황 2016 년기준, 약 2,700 만명에달하는노동인구가미국동남부에거주하고있음 플로리다주의노동인구는 1 천만명에달하며, 노동인구증가수도 59 만명이상으로동남부지역중가장높음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 승용자동차와기타의차량 자동자료처리기계 치료용, 예방용의약품기타 기어와기어링및기타변속기 축전지부분품 비행기와기타의항공기 감광성반도체디바이스 초음파영상진단기기 식품공업용또는음료공업용방향성물질의혼합물 모니터와프로젝터및텔레비전수신용의기기 염화비닐의중합체로만든바닥깔개, 벽또는천장피복재 포크리프트트럭, 기타의작업트럭 액정디바이스, 레이저기기및기타의광학기기

178 북미지역본부 177 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 원유제외한석유와역청유 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 전자집적회로 화학목재펄프 인슐린을함유한의약품 차부분품과부속품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 압생트 (Absinthe): 주류주류자동차 : 환경보호국의연료배출요구사항및미교통부의안전, 범퍼및도난방지기준을충족해야함생물엠바고제한국가의생산품유물및문화재 방위물자혹은군수물품개 / 고양이모피마약관련도구총기류의약품 ( 제한있음 ) 토양식품류 ( 가공식품포함제한있음 ) 등 3. 특기사항 간략한현지시장동향 플로리다의경우, 지리적여건상미국과중남미교역의교두보역할을하고있어미국동남부지역뿐만아니라중남미중개무역의수요가높은지역임 조지아, 앨라배마, 사우스캐롤라이나의경우동남부의자동차산업벨트의중심부에위치하고있어자동차및부품관련산업이활발하게진행중에있음 글로벌기업들은트럼프행정부의보호무역정책이가시화되기전에북미시장을확대하기위해미국투자진출을서두르고있음 유망품목선정사유 2013년부터 2016년사이미국내수입량이꾸준히증가한품목대상 2015년부터 2016년사이미국내수입량이약 20% 이상증가한품목대상 현지진출시유의사항 한국시장에서의성공이미국시장으로까지이어지는것은아님. 문화및소비형태가다르기때문에현지진출을고려하는경우미국제품시장에대한높은이해및제품을현지화할필요가있음 미국은도량형이달라수출품의무게, 크기, 전압등의스펙자료를바이어기준으로준비하여거래과정상의혼선을줄일필요가있음 한꺼번에많은양을수출하고자하는한국기업과는달리, 미국기업은다품종을소량으로구매하는것을선호하는경향이있으므로바이어와타협점을찾는것이중요함

179 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 디트로이트무역관 주소 :Columbia Center II, Suite 545, 101 W. Big Beaver Road, Troy, Ml 48084, U.S.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP (billion,$) GDP 주별순위 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 오하이오 11, 위 미시간 9, 위 5, 합계 21, ( 평균 ) - 5,798 - 자료원 : Census Bureau (2016), BEA (2016) 미국자동차산업의중심지 주요 OEM 및대형자동차부품공급업체 (1차벤더 ) 밀집 - Michigan 州는세계최대의완성차업체인빅3(GM, Ford, FCA) 와북미 ( 미국, 캐나다, 멕시코 ) 자동차부품업체매출액상위 100개사중 63개사가위치 - 자동차생산량기준미국전체생산량의 20% 차지 한 - 미 FTA 체결효과가상대적으로높은지역 - 유럽 일본등경쟁국에비해우리기업의현지진출이유리 - 미국경기회복으로자동차산업호황 자동차산업성장세가 7년간지속되며관련부품수요가지속확대되었음 자율주행차, 전기자동차를신성장동력으로육성 - 15년 7월세계최초자율주행차시험도시 M-City 설립 Ann Arbor, 미시간주 ( 미시간대학교내위치 ) - 전기자동차와관련된차세대배터리개발프로젝트를지원하여 2013년한국의 LG화학배터리공장을유치, 2016 년 LG 미시간주배터리공장이설립되어신규근로자채용, 신규라인증설등으로크게활기를띄고있으며, GM의차세대전기차 Chevrolet Bolt에전용리튬이온배터리납품중 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 승객용자동차 (HS 8702를제외한나머지 ) * 실린더용량 1,500cc - 3,000cc 총중량 5톤이하의기타화물자동차 ( 불꽃점화식의피스톤식내연기관의것에한함 ) 승객용자동차 (HS 8702를제외한나머지 ) * 실린더용량 1,000cc - 1,500cc 차량추진용왕복피스톤식엔진 * 실린더용량 1,000cc 초과 차체 ( 운전실을포함 ) 의기타부분품과부속품 기타자동차부분품과부속품 자동차시트부품 기어박스및관련부품 총중량 5톤이하의화물자동차 총중량 5톤초과 20톤이하의화물자동차 불꽃점화식의피스톤식내연기관전용기타엔진부품 자동차용기타조명용또는신호용의기기

180 북미지역본부 자동차용드라이브액슬 제동장치와그부분품 서스펜션시스템과그부분품 ( 쇼크업소버포함 ) 운전대 스티어링칼럼및운전박스와그부분품 팽창시스템을갖춘안전에어백과그부분품 로드휠및그부분품과부속품 방열기와그부분품 버스, 트럭용타이어 덤프차 ( 비고속도로용 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차시트 자동차용라디오방송수신기기관련기타 이너튜브 점화용와이어링세트 자동차용라디오방송수신기기 ( 음성기록또는재생기기와결합된것 ) 안전벨트 엔진제너레이터 기타내연기관의점화용또는시동용전기기기 기타농업용트레일러및세미트레일러 회전수기록장치부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) - 특정수입제한품목은없음 - 수입전각품목별로세관확인필요 3. 특기사항 간략한현지시장동향 주요대도시인디트로이트시는오랜재정난으로인해 2013년, 파산규모 180억달러의美지자체최대규모파산을기록하였으나, 채권자들과의합의를이끌어내고연방법원으로부터 70억달러규모부채탕감을받아 2014년 12월파산상태에서공식회복 자동차산업관련연간 GDP는약 369억달러 - 미국전체자동차산업일자리의약 32% 비중을차지 - 자동차및부품관련종사자는 164,795 명, 금형관련종사자 35,893 명등자동차산업의중심지 ( 자료원 : Detroit regional chamber) 2009년 GM/ 크라이슬러파산위기극복이래약 7년간기록적으로성장세가지속되고있으나, 2016년을정점으로하여 2017년부터는대기수요의완전한해소로정체기가전망됨 (Wards Auto) 최근완성차제조기업들은플랫폼공용화와부품모듈화를통해납품업체의수를줄이는경향을보이며, 현지화되어부품수요에즉각적으로대응가능한글로벌업체를선호함. 수요증가가전망되는분야는자동차전장화에따른전자부품, 안전 / 사고방지, 자율주행차, 경량화신소재관련품목등임 유망품목선정사유 디트로이트무역관관할지역내대표산업인자동차 / 자동차부품산업위주로조사를진행함. 2016년연간대미수출액통계 ( 자료원 : Global Trade Atlas) 와미국상무부지정자동차부품수입품목코드를기준으로하여, 특히수출호조 (2016년연간수출액기준전년동기대비증가 ) 를보인품목 20개를선정함

181 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 미국자동차시장진출을위해서는국제표준화기구에서발행하는 ISO 인증이사실상필수로간주됨. 자동차부품의경우 ISO/TS 인증이보편적임 자동차부품중샘플 / 시제품운반시에는비상업용임을입증하는인보이스 (Invoice) 를반드시지참해야현지세관통과에문제가없음 현지세일즈랩 (Sales Representative) 을이용할경우, 계약서작성에큰주의를기울여야법적문제발생시유리함 미시간주의경우, 한국기업과세일즈랩간의분쟁발생시언어 / 문화적으로불리한한국기업보다세일즈랩에게유리하게판정되는경우가빈번한것으로파악됨 현지법인 / 지사를세워진출하는경우, 주재원의비자취득및유지가용이하지않아문제가되는사례가빈번하므로적절한대비요망. 또한성공적인현지화를위해서미국식사고방식을도입하고, 현지인을고용하여글로벌기업이라는이미지를바이어에게인식시키는것도좋은방안이될수있음 회사의화려한연혁보다는품목의객관적인우수성, 주요기업납품사례, 비즈니스모델위주로설명하고정중하고신중한대화자세가필요함 바이어에게이메일을보낼때한국에서버가있는이메일주소 ( 예 은미국서버가스팸메일로처리하는경우가상당수발생하고있어서국제적인서버 (yahoo, gmail) 를이용하여메일을보내기를추천

182 북미지역본부 181 국가명 캐나다 국가개요 국가명캐나다 (CANADA) 수도오타와 (Ottawa) (* 교역하다 라는뜻의원주민어 adawe' 에서유래 ) 면적 9,984,670 km2 ( 세계 2 위, 한반도 45 배 ) 기후온대성대륙성 ( 중부내륙지방 ), 해양성 ( 태평양 대서양연안 ), 한대성 ( 북극권 ) 인구 3,659 만명 (2017 년추정 ) 연방구성 10 개주 (Province) 및 3 개준주 (Territory) 주요도시 Toronto(624만명 ), Montreal(409만명 ), Vancouver(255만명 ), Ottawa(135만명 ), Calgary(147만명 ), Edmonton(139만명 ), Quebec City(81만명 ) 등 언어 영어및프랑스어 (2개공용어 ) 민족 영국계 (28%), 프랑스계 (23%), 기타유럽국가 (15%), 원주민 (2%), 기타아시안, 흑인, 아랍계 (6%), 기타혼혈 (26%) 종교가톨릭 (43.6%), 개신교 (29.2%), 기타 (6.7% 이슬람, 유태교등 ) 국체입헌군주국 ( 영연방 ) 정체의원내각제 ( 양원제 ) 화폐캐나다달러 (Dollar) (* 1.00 CAD 0.80 USD) 건국 ( 독립 ) 일 1867 년 7 월 1 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가원수 국가원수 : 영국여왕 Elizabeth II 취임일 : 총독 : David Johnston 취임일 : 총리 : Justin Trudeau 취임일 : 자료 : Statistics Canada, Government of Canada 주요경제지표 구분단위 Q GDP U$ 십억 1,805 1,549 1,521 1,616 1인당 GDP U$ 50,770 43,216 41,907 44,165 경제성장률 % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 실업률 % 교역액 U$ 억 9,407 8,292 7,928 4,891 수출 U$ 억 4,770 4,098 3,902 2,422 증감률 % 수입 U$ 억 4,637 4,194 4,026 2,469 증감률 % 무역수지 U$ 억 FDI U$ 억 증감률 % 외환보유고 U$ 억 증감률 % 총외채 U$ 조 증감률 % 연평균환율 U$ 자료 : Statistics Canada

183 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 토론토무역관 주소 :2St Clair Avene West, Suite 800, Toronto, Ontario M4V 1L5 Canada TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP (U$ 백만 ) 1 인당 GDP (U$) 대한수입 (U$ 백만 ) 대한수입비중 (%) 온타리오 14, ,355 43,151 4, 퀘벡 8, ,158 35, 마니토바 1,328 51,372 39, 노바스코샤 ,376 33, 뉴브런즈윅 ,781 34, 뉴펀들랜드 ,478 44,409 2, 프린스에드워드 149 4,825 32, 합계 26,168 1,029, ,498 6,927 - 주 : GDP 및 1인당 GDP 2015년기준. 이외모두 2016년기준자료 : Statistics Canada 건국 150주년계기통합 결속강화 2017년집권 3년차자유당 (Liberal) 에대한지지율이 50% 대를유지하는등정국안정 - 캐나다정부, 이민개방, 복지강화등포용정책지속 * 진보성향의자유당 (Liberal) 은 2015년 10월연방총선에서과반의석을확보 대외적으로는미국의 NAFTA 재협상추진등에대응하는한편, 유럽연합 (EU), 중국등과무역 투자관계를강화하는통상정책다변화병행 년 9월유럽연합 (EU) 과체결한포괄적경제무역협정 (CETA) 이잠정발효되었으며, 중국, 인도등과도자유무역협정논의진행 * 2017년 8월개시된 NAFTA 재협상에서캐나다는분쟁해결조항유지, 정부조달시장확대추진 생명과학, 항공우주, 정보통신등고부가부문육성과취업 창업교류에적극적인입장 캐나다정부, 혁신기술개발등 4차산업혁명지원강화 2017/2018 년연방예산안에혁신기술개발에대한지원을대폭확대했으며, 정보통신 (ICT) 기술을응용한스마트시티구축계획 (Smart Cities Challenge Initiative) 추진 산 학 연연계를통한인공지능, 청정기술, 첨단제조업등연구개발 (R&D) 프로젝트에향후 5년 (2017~2022년) 간 C$ 9.5억투자로슈퍼클러스터육성계획 데이터처리기술을바탕으로인공지능 (AI) 과가상현실 (VR) 개발에중점 - 혁신기술관련스타트업의창업활동이활발한추세 인구구조변화및유통채널혁신 밀레니얼세대의결혼기피현상으로 1인가구가전체인구의 30% 를육박하고있으며, 개성을중시하는소비패턴이뚜렷해지고있음 - 소형차, 미니가전등의판매가증가하고있고, 고급소비재렌탈시장성장

184 북미지역본부 183 전체인구중 65세이상노인인구가 17% 를차지하여 15세유소년인구 (16%) 를상회하는고령화사회에진입하면서보건, 의료분야지출증가 이민인구는 760만명선이며최근중국, 중동, 중남미, 필리핀등으로부터유입이크게증가 - 토론토, 밴쿠버, 몬트리올등대도시지역에주로정착하며, 전통식품, 의류및미용관련소비시장주도 인구구조변화와온라인 모바일기술발달에따라기존유통경로가융합하는옴니채널소매패턴활성화 * 제품판매뿐만아니라금융, 관광, 교육등서비스분야에서도기존패러다임변화양상 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) < 가전제품 > 냉장고 청소기 ( 로봇 ) < 건축자재 > 플라스틱바닥재 알루미늄자재 < 반도체소모품 > 감광성반도체디바이스 기타의전자기기 < 소비재 > 양말류 음료 < 생명과학 > 오르토프탈산디노닐 면역혈청, 그밖의혈액분획물과면역물품 혈압측정기, 의료용전자기기 개인용스마트의료기기 < 자동차 부품 > 전기차배터리부품 센서 블랙박스 대형승용차 (3,000CC 이상 ) 안전벨트 파이프, 튜브 < 식료품 > 라면및국수류 쌀함유가공식품 소스류 < 화장품 > 입술화장용제품 눈화장용제품 마스크팩, 선크림 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) < 가전제품 > 과실, 야채즙추출기 커피또는차끓이는기기 < 생명과학 > 건강보조식품 레이저기기 ( 레이저다이오드제외 ) < 건축자재 > 포클랜드시멘트 기타벽지 < 기계 > 기타 ( 중장비부품 ) 톱기계나절단기 < 반도체 > 세라믹유전체의고정식축전기 < 소비재 > LED 전구 < 식료품 > 시리얼 소시지 < 화학 > 반응성염료와관련조제품 염화비닐수지

185 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) < 구조용강관 > 비합금강 합금강 기타 ( 횡단면이사각형인것 ) < 동제관연결구 > 정제한구리로만든것 구리합금 < 유정용강관 > 기타 기타 기타튜브및파이프 기타 기타 ( 비합금강 ) 기타 ( 합금강 ) 기타 < 탄소강용접관 > mm 이하인것 < 유입식변압기 > 용량이 10,000kVA를초과하는것 부분품 < 동관 > 정제한구리로만든것 < 철구조부분품 > 기타 비계 ( 飛階 ) 차단기 지주 굉도받침에사용되는기구 기타 기타 기타 지하작업용으로특수설계된것 그밖의버켓형 기타 < 후판 ( 저합금강 )> 두께가 10mm를초과하는것 두께가 4.75mm 이상 < 콘크리트보강용철근 > 톱니모양의마이, 리브, 홈 꼬임가공된것 기타 기타 < 탄소합금강관 > 기타 세로방향으로용접한것 기타 ( 세로방향으로용접한것 ) 기타 < 기타규제 > 1. 한국산육류 ( 소고기, 돼지고기류및이들이포함된제품 ) 수입금지 2. 우유, 치즈등유제품, 특정곡물제품 ( 밀, 보리 ), 계란등은자국산업보호를위해수입쿼터및허가등을시행하고있음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년 2분기경제성장률은 4.5% 를기록, 6년만의최고수준을나타냄 2010년부터초저금리정책을펼쳐오던캐나다는경제회복세판단에따라기준금리를 7년만에인상함 - 중앙은행은지난 2017년 7월기준금리를 0.5% 에서 0.75% 로, 9월에는 0.75% 에서 1.0% 로추가인상했음 - 일부전문가들은금리인상이연내추가로단행될가능성이있는것으로내다보고있으며, 이에따른캐나다달러강세를예의주시하고있음 북미자유무역협정 (NAFTA) 재협상, TPP 무산위기등통상현안은불안요소로작용 - NAFTA 재협상결과에따라대캐나다수출에직 간접적영향가능성존재

186 북미지역본부 185 유망품목선정사유 가전제품 : 커넥티드기술, 인공지능등혁신기술을탑재한가전제품에대한소비자들의관심도가상승중임. 특히, 로봇청소기는 2011년부터 2016년까지연평균 13.5% 의가장빠른성장률을기록함 건축자재 : 경기회복, 이민자인구유입등건설시장호황에힘입어주거용건축자재에대한수요가확대되고있음. 연방정부의친환경적정책추진에따라알루미늄및 PVC 자재등친환경적인건축자재에대한수요가증가하는추세 반도체소모품 : 한-캐나다 FTA 발효 ( ) 로관세인하에따른가격경쟁력상승및한국의우수한기술력으로한국산반도체소모품에대한시장확대가기대됨 의류 : 양말류, 의류등은한-캐나다 FTA 3년차관세철폐품목으로, 대캐나다수출규모가지속적으로증가할것으로전망됨 식료품 : 아시아계이민인구증가에따라아시아음식이캐나다에서인기를끌면서, 라면, 국수, 소스등다양한식료품에대한수요가증가하고있음 - 최근토론토, 밴쿠버등대도시를중심으로 1인가구비중이증가함에따라즉석식품을비롯한가공식품에대한수요가중장기적으로높아질것으로예상됨 생명과학 : 캐나다는세계적수준의연구소및교육기관과인재들의협력을통해의약품, 의료기기등에대한연구개발 (R&D) 과상용화를노력중 - 캐나다에서생산되는의약품의절반 (50%) 이상이미국, 유럽등으로수출되어북미시장판로개척에유리한입지여건보유 자동차 부품 : 자동차산업은캐나다핵심제조업으로, 연간약 250만대의자동차생산. 최근자율주행차, 전기차등첨단기술연구개발에투자하는기업들이증가함에따라부품조달수요도높아지고있음 - 일반자동차부품의경우, 현지기업은경량화된제품을선호하여알루미늄제품이유리하며, 호환성이좋은센서, 전기차배터리등이유망함. 안전을위해블랙박스에대한소비자들의지출또한증가 화장품 : K-뷰티열풍으로인해한국산제품에대한관심도가상승하고있으며, 한국산제품을취급하는매장의수가증가하고있는추세 - 한-캐나다 FTA 관세양허스케줄에따라국산기초화장품관세가완전철폐 ( ) 됨에따라대캐나다수출이증가할것으로기대됨 현지진출시유의사항 인증 : 캐나다는전기제품안정성과관련된제품에대해캐나다표준협회 (CSA) 인증취득을법제화하고있으며, CSA 인증을취득하지않은수입품의경우에는벌금부과, 리콜등의강력한제재조치가취해짐 공식언어 : 캐나다의공식언어는영어와프랑스어로, 제품설명서에두언어를병행표기하는것이원칙임. 바이어들에게회사및제품소개자료를제공할때에는영어로된자료를제공하는것이필수이며, 일부지역에서는프랑스어소개자료가더효과적인경우도있음 규범준수 : 보수적인성향이강하고규범을준수하는현지바이어들의요청에따라제품관련규제, 인증, 포장, 라벨링등에있어서충족요건을준수해야함 이민사회 : 캐나다는다문화, 소수민족정책도중시하며개방적인국가를지향하기때문에, 연령, 인종, 계층별수요에맞춘수출마케팅전략구성이필요함. 또한다민족국가인캐나다내에서는인종, 민족, 종교등에대한차별이나농담은하지않는것이바람직함

187 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 밴쿠버무역관 주소 : Canada Place, Vancouver, BC, Canada V6C 3E1 TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 브리티쉬콜롬비아 4, ,755 50, 앨버타 4,067 28,8,113 70, 서스캐처원 1,098 58,809 53, 합계 9, ,677 58,269 1, 관광, 서비스, 에너지산업중심구조 에너지수출다변화정책및에너지산업부활에따른프로젝트활발 경기상승에따른건설, 자동차시장상승세지속, 수출인프라강화 미국의존도높음 미국은서부캐나다의가장큰교역국으로, 전체의약 62% 차지 ( 수출 70%, 수입 53%) 서부지역주요수출산업인에너지산업의대미의존도는절대적이나최근미국셰일가스개발에따라대아시아시장개척추진 한류영향권아시아계이민자수증가 중국, 필리핀, 베트남, 한국등한류영향권이민자수증가 * * 중국계 (42.7% ), 필리핀계 (35.0% ), 한국계 (11.0% ), 베트남계 (6.0% ) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 오일 / 가스배관용파이프 자동차 (1,000cc~1,500cc) 철강평판압연제품 자동차 / 모터사이클엔진 타이어 ( 버스용 화물차용 ) 리튬이온축전지 가정용식기세척기 프레싱 (pressing) 용 스탬핑 (stamping) 용 펀칭 (punching) 용공구 발전기 ( 출력 750 와트이하 ) 펌프 농약 타이어 ( 승용차 ) 철강평판압연제품 ( 페인팅한것 ) 자동차핸들 자동차휠 화장품 식료품 무선전화기 기타자동차부품 자동차자체 / 부품

188 북미지역본부 187 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 축전지 ( 엔진시동용 ) 선박 / 보트 세탁기 플라스틱사무용품 볼베어링 자동차 (1,500cc~3,000cc) 농약원재 자동차플라이휠 자동차 (3,000cc 초과 ) 유압브레이커 속옷 플라스틱제품 시멘트 / 콘크리트관 / 빔 전기밥솥 플라스틱바닥깔개 광전지 차량용전동축 ( 크랭크 ) 플라스틱필름 철강관 종이 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) OECD는 2017년캐나다경제성장률을 3.2% 로전망하며 G7 국가중가장높은성장을보일것으로전망 에너지산업회복에따른경기상승세 ( 상품교역 ) 두차례이은금리인상으로캐나다달러가강세로전환해하반기수출은감소할것으로보이나그럼에도불구하고 2017년수출은전년대비 2.3% 증가전망 ( 대한교역동향 ) 2016년한국의對캐나다서부지역수출은 U$10억달러, 수입은 U$20억달러를기록. 지난 5년간무역수지는 U$10억달러적자. 다만앨버타주에는원자로 / 기계류수출이전년대비 40% 증가하며 U$4400만달러흑자전환 - 對서부주요수출품목은기계류, 철강, 전기기기및부품이며, 주요수입품목광물성연료 ( 원유 ), 알루미늄, 펄프, 곡물등임 유망품목선정사유 수출상품중교역액과교역증가율반영및현지바이어인터뷰 현지진출시유의사항 캐나다필수인증 (CSA) 등인허가규정사전파악필요 한 캐나다 FTA 및캐나다와다른국가의 FTA 관세인하스케줄을파악하여연도별가격경쟁력전략수립필요 환경중시기조에따른인증, 그린빌딩, 정부정책기조, 프로젝트추진방향등동향모니터링지속필요 급증하는아시아계대상한류마케팅전략추진필요

189 중동지역본부 아랍에미리트 모로코 두바이 무역관 카사블랑카 무역관 이집트 쿠웨이트 카이로 무역관 쿠웨이트 무역관 이란 오만 테헤란 무역관 무스카트 무역관 이스라엘 알제리 텔아비브 무역관 알제 무역관 사우디아라비아 터키 리야드무역관 이스탄불 무역관 요르단 카타르 암만 무역관 도하 무역관

190 중동지역본부 191 국가명 아랍에미리트 국가개요 국명 아랍에미리트연합국 (United Arab Emirates) 위치중동아라비아반도 ( 아라비아만, 사우디, 카타르, 오만과접경 ) 기후고온다습한사막기후 ( 여름철 35~45 도, 겨울철 15~35 도 ) 면적 83,699km² ( 한반도면적의약 37% 크기, 전국토의 97% 사막 ) 수도 아부다비 (Abu Dhabi) 인구약천만명 (2017 년 IMF 추정, UAE 자국민약 11.6%, 외국인약 88.4%) 민족 언어 아랍계, 이란계, 인도계및기타 공용어 : 아랍어 / 상용어 : 영어, 이란어, 인도어등 종교이슬람교약 96%( 수니파다수 ), 기독교및힌두교약 4% 정부형태연방행정구역국가원수대의기구 대통령중심연방제 아부다비, 두바이, 샤자, 아즈만, 움알콰인, 라스알카이마, 푸자이라 7 개토후국 ( 에미리트 ) 로구성 셰이크칼리파빈자이드알나하얀대통령 ( 월재선 ) (Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan) 셰이크모하메드빈라쉬드알막툼부통령겸총리 ( 월재선 ) (Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum) 연방평의회 (40 명, 임기 4 년 ) 유사의회기능 ( 심의및자문 ) 담당 주요경제지표 GDP US$ 4,075억 7,100만 (2016년 IMF추정 ) 실질경제성장률 2.50%(2017년 IMF추정 ) 1인당 GDP US$ 40,198 (2017년 IMF추정 ) 실업률 3.2%(2016 년 Euromonitor International) 물가상승률 2.8%(2017 년 IMF 추정 ) 화폐단위 환율 UAE Dirham (1 Dirham = 100 Fils) US$ 1 = 3.67 Dirham 외채 US$ 236,362 백만 (2017 년 EIU 추정 ) 외환보유고 US$ 89,394 백만 (2017 년 EIU 추정 ) 교역규모수출 US$ 334,520 백만 / 수입 US$ 247,110 백만 (2017 년 EIU 추정 )

191 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 두바이무역관 주소 :Room No. 204, Level 102, Arenco Tower Dubai Media City, Dubai, PO.Box U.A.E. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) UAE ,246 40,420 5, 바레인 ,126 22, MENA지역물류. 운송및진출교두보 - 지리적이점을살려역내물류허브로서중동. 북아프리카 MENA를겨냥한재수출시장으로성장 - 인근국의정치적불안가중으로안정적인정치. 경제환경을확립한지역진출기지로선호됨 중동주요프로젝트시장 년 UAE의건설업규모는 360억달러에이렀으며, 저유가로인해일부프로젝트는연기되었으나두바이의경우관광객유치를위한테마파크프로젝트는계획대로진행됨 - 대다수의부동산프로젝트는엑스포개최를고려하여 2020년상반기완공을목표, 도로및인프라프로젝트또한활발할것으로기대되며 2016년두바이운하 (Dubai Canal) 완공 역내신산업및통상환경구축을위한트렌드세터 - 세계최고의혁신국가로도약하기위해 UAE Vision 2021 을발표하고, 의료, ICT, 신재생교육분야개발에정책적지원 - GCC 6개국의산업구조및소비자특성이흡사하여 UAE 시장을제품진출의시험대로활용할수있음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 시추대나작업대 ( 물에뜨거나잠길수있는것으로한정한다 ) 전압이 1,000볼트를초과하는것 냉장고 냉동고 물의여과용이나청정용 원자로의부분품 폭탄 수류탄 어뢰 지뢰 미사일 기타총포탄 발사체 자동자료처리기계 체크밸브 기타 ( 용접한것으로한정하며, 횡단면이원형인것으로서철이나비합금강으로만든것으로한정한다 ) 클러치와그부분품 ( 자동차용의것 ) 합금하지않은아연 ( 아연 99.99% 이상 ) 방사선을조사하지않은원자로용연료체 ( 카아트리지 ) 도회전의상부구조를가진기계 텔레비전카메라 디지털카메라 비디오카메라레코더 연선 (strandedwire) 로프 케이블 방향성의것 에폭시수지 철강제 ( 주철제제외 ) 의기타관과중공프로파일 ( 무계목의것 ) 치과용의기타인조인체부품 71141

192 중동지역본부 193 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 비 ( 非 ) 텍스처드폴리에스테르 실린더용량이 3,000시시를초과하는것 열교환기 테레프탈산과그염 염색직물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 살아있는동물, 조류 주류, 기타변성주정 동물성, 화학성비료 살균제 , , 등각종씨앗 , 동물의가죽, 깃털제품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 OPEC의감산합의연장 ( 18.3 월 ) 에힘입은유가는당분간유지될것으로전망되나추가상승여력은제한적 - 17년 9월기준두바이유가는배럴당 53.2달러로전년동기대비 22.7% 증가 - 다만, 감산에따른재정압박에따라감산이행여부가불확실하고미국등의셰일오일생산증가에따라추가적인유가상승여력은크지않음 년하반기수출증가를기대하긴어려우나유가회복을통한연기된프로젝트의재개, 2018년부가가치세도입을앞둔조기구매등에따른일부품목의수출증가기대가능 부가가치세및특별소비세신설로소비에영향예상 - GCC 국가들은저유가지속에따른재정적자해소를위해부가가치세와특별소비세도입에합의, 특히세금청정지역이었던 UAE의경우세금신설로적응기간동안소비감소예상 - UAE는 2017년 10월부터담배및에너지드링크에 100%, 탄산음료에 50% 세율의특별소비세를부과, 해당품목의가격인상 - 부가가치세는 2018년 1월부터오일및가스, 필수식료품및의약품, 교육분야등을제외한대부분의상품및서비스에 5% 세율로부과예정으로, 특히계약금액이큰프로젝트분야가큰영향을받을것으로예상됨 자국산업보호를위한수입규제및비관세장벽강화추세 - 산업다각화와자국산업육성정책에따라수입규제를강화하고있으며, 일례로한국산자동차배터리에대해 2017 년 6월 25일부터반덤핑관세를부과하고있음 - UAE 표준측량청 (ESMA) 은최근 2-3년사이식품, 타이어, 소형가전, 조명기기등에신규강제인증을지속적으로발표, 2017년 8월부터 UAE로수입되는모든가전제품에에너지효율라벨링과 RFID 칩이통합된태그부착을의무화함 년 1월부터가전제품대상유해물질제한제도 (RoHS) 도시행예정 유망품목선정사유 대 UAE 수출 100대품목중전년대비수출이증가한품목을위주로선정 년대 UAE 수출량은전년대비 3.4% 감소, 저유가기조에따른재정악화로현지시장수요가감소하고, 전반적인수출이부진 2018년바라카원자력발전소의가동을앞두고관련기자재, 광물성연료및기계장비수출액은전반적수출부진에도불구상승세를보여유망품목으로선정 2020 엑스포계기다양한부동산및인프라프로젝트의착수로건축기자재관련품목또한수출량확대가예상됨

193 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 UAE는기업정보공개의의무가없어기업의규모및신용도파악이어려움. 이에무역사기도빈번히발생하므로무역사기방지를위해바이어와거래시트레이드라이센스 ( 사업자등록증 ) 사본을요청하여, 유효여부를확인해보는것을추천함 성공적인 UAE 진출의시작은체계적인에이전트발굴과현행법규정숙지를통한성공적인에이전트계약체결로요약할수있음. 에이전트계약의해지는사실상불가능하므로에이전트선임및계약단계에서좀더신중할필요가있음. UAE를포함한 GCC 국가는바이어와의교신이어려운지역으로바이어가약속했던회신을주지않거나, 통화가어렵고, 이메일이나팩스로연락시응답이없는경우도빈번함 하지만현지비즈니스문화특성상지나치게조급함을나타내는것은오히려부정적인인식을줄수있으며, 종교적특성상 모든것은신의의지에달려있다 라고믿는사람들에게한국적방식으로지나치게연락할경우부정적인결과를맞이할가능성이크므로인내를가지고접근해야함

194 중동지역본부 195 국가명 이집트 국가개요 국명 이집트 ( 영문 ) (Egypt, Arab Republic of Egypt) 건국일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 Abdul Fatah El-Sisi 대통령 ( 취임 ) 수도 주요도시 위치및면적 카이로 (Cairo) 카이로, 알렉산드리아, 포트사이드, 수에즈 위치 : 동북아프리카지중해연안 면적 : 1,001,450km 2 ( 남북한면적의약 5 배 ) 기후 : 아열대성사막건조기후 인구약 9,590 만명 (2017 년 ) / 인구성장률 2.5%(2016/2017 년 ) 민족햄족 (99%), 그리스, 누비안등소수족 (1%) 언어아랍어 ( 상용어는아랍어, 상거래시영어통용가능 ) 종교수니파이슬람 (90%), 콥틱크리스천 (9%), 기타 (1%) 주요경제지표 주요지표 2012 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 추정치 ) 2018 년 ( 전망치 ) 인 구 ( 만명 ) 8,570 8,960 9,150 9,360 9,590 9,820 명목 GDP(U$ 십억 ) 인당명목GDP(U$) 10,344 10,711 10,990 11,352 11,740 12,224 실질성장률 (%) 실업률 (%) 소비자물가상승률 (%) 무역수지 (U$ 백만 ) -34,735-39,182-38,551-36,685-29,370-26,292 경상수지 (U$ 백만 ) ,322 환율 ( 연평균 )(EGP/U$) 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입 자료 : EIU, IMF, KOTIS, 이집트중앙은행 (CBE), 이집트통계청 (CAPMAS) 등

195 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 카이로무역관 주소 :44 Palestine St, 1st Floor, New Maadi, Cairo TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만 ) 카이로 9,590 3,232 12, 유럽, 아시아, 아프리카를연결하는무역의요충지 이집트는거대시장인 EU와오일머니가넘치는아랍권, 그리고외부에서접근이어려운아프리카시장진출을위한길목에위치하고있어무역요충지로서의지리적인이점을가짐 아울러유럽과아시아시장을연결하는수에즈운하를관할하고있어양대륙간교역에있어서도매우중요한역할을하고있음. ( 수에즈운하운영을통한수입은 2015/2016 회기기준이집트전체 GDP의약 1.54% 를차지 ) 북아프리카의제조허브 이집트는중동 아프리카국가중에서는드물게식품가공, 섬유, 자동차및부품, 철강, 전자, 제약, 석유화학, 시멘트, 건축자재, 플라스틱, 가구등다양한분야의제조업이발달하였으며, 시멘트산업이나일부소비재생산의경우상당한경쟁력을보유 2004년발효된 이집트-EU Partnership Agreement 를바탕으로이집트생산공산품의경우 EU에무관세로수출이가능하며이는저렴한노동력을바탕으로 EU 시장진출을위한생산기지로서이집트를활용가능함을의미하며이집트는이를활용한외국기업투자유치를위해수에즈운하주변등에다수의경제자유구역및자유무역지대를운영중 한국기업중에는 LG, 삼성등이이미이집트를생산기지로활용코자이미이집트에진출하였고현대자동차의경우부품수출후목적지에서조립하는 CKD(Complete Knock Down) 방식으로현지에서자동차를생산중 성장잠재력높은유망내수시장 이집트는약 9,300 만명의인구를보유한인구대국으로인구수기준중동 1위, 아프리카기준 3위 (1위: 나이지리아, 2위 : 에티오피아 ) 로특히전체인구의 50% 이상이 25세미만으로노동인구가풍부하며동시에거대내수시장을보유하여 Post-BRICs 혹은 NEXT 11 국가로거론되는미래유망시장임 아직까지전체인구의절반이상이저소득층으로분류되며상류층, 중산층의비율은각 10%. 20% 정도로이집트내수시장공략을위해서는인구의대다수를차지하는저소득층과 ( 극단적인가격시장 ) 과막대한부를가진상류층 ( 최고급제품소비시장 ) 을대상으로한이원화된진출전략구사가권장됨 사회인프라구축프로젝트시장참여유망 이집트는아직까지사회전반의인프라구축이미비하여전력, 석유및가스, 상하수도, 도로, 철도, 항만, 초고속인터넷망, 주택건설등다양한인프라구축프로젝트수요가상존

196 중동지역본부 년 5월치러진대선을통해군부의재집권 ( 국방장관출신압둘파타엘시시대통령이당선 ) 이이루어지면서이집트는경제재건을위한공공인프라구축프로젝트사업을적극추진중으로신행정수도건설, 원전건설, 고속철도입과같은프로젝트들이대표적인예임 무역요충지로서의장점을극대화하기위한자유무역협정체결 이집트정부는 1995년 WTO 가입을시작으로세계교역질서에적극적으로참여중으로 EU, 미국등양대시장을비롯하여 COMESA( 동남아프리카공동시장 ), GAFTA( 범아랍자유무역지대 ), 터키, EFTA 등과자유무역협정을이미체결 MERCOSUR( 남미공동시장 ), UEMOA( 서아프리카경제 통화연합체 ), CEMAC( 중부아프리카경제통화공동체 ), 인도, 러시아등과추가적인협정체결을추진중 중국과이집트는아직 FTA를체결하지않았으나경제협력이날로강화되는추세로 2005년이후약 820개의중국기업이 EU 및아프리카시장진출의전초기지로이집트에진출하였고지속적으로중국기업들의투자및진출이증가하고있음 2015년 6월 10일이집트샴엘쉐이크에서아프리카동남부 3개지역경제공동체 (COMESA, EAC, SADC) 27개회원국대표들이 3각자유무역지대 (Tripartite Free Trade Area, TFTA) 창설협약에서명하고아프리카연합 (African Union, AU) 정상회의에서 2017년 TFTA의공식출범을선언, 금년 2월이집트는회원국중첫번째로비준하였으며나머지 18개국가가비준해야발효됨. TFTA 출범시이집트카이로에서남아공케이프타운에이르는아프리카최대단일시장이구성될전망임 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 물리치료기기 일회용주사기 스트레치필름 휴대전화케이스 API ( 활성연료 ) 자동차부품 기타석유화학제품 폴리프로필렌 착색아연도강판 ABS수지 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화학기계 기타광학기기부품 기타프린터 냉장고 (400리터이상) 원동기부품 유량압력계 미술용품 커팅공구 전자계측기 기타유선전송장치 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 이슬람신념에반하는디자인이나상표가부착된제품 2. 닭고기내장및다리 3. 가금류내장 Oil Injection 펌프를장착하지않은 Two stroke Motor-bike 5. 모든종류의석면 (HS CODE 6811, 6812) 6. 석면으로제작된브레이크패드 (HS CODE ) 7. 유전자조작오일을함유하고있는참치 8. DDT등 127개종류의화학제 - 농업용살충제및살균제는농업부장관허가를받은후수입가능 - 수입금지살충제및화학제내역은별도리스트로관리 9. 중고제품 - 수입가능중고제품은별도리스트로관리하고있으며총 13개품목군은수입가능 * 상기품목들의경우수출입관리법 (Import and Export Law No.118/1975) 에명시되어있으나정확히일치하는 HS CODE를찾기어려움

197 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 18년이집트경제성장률 4.1% 를나타낼것으로전망 EIU에따르면 17년 3.7% 대비 0.4% 상승할전망 - 신행정수도건설, 정부의저소득층주거대책, 천연가스전 Zohr 가동 ( 18년 ) 등건설과에너지분야가주요성장동력임 변동환율제시행및각종보조금삭감등으로고물가및생활수준하락으로소비위축되었으나, 현정권재창출시정치적안정을기반으로한경제개혁가속화및대형국책사업이경기부양견인전망 외환보유고가혁명이전수준으로회복되고있으나재정적자등으로인해당분간각종수입규제지속전망 외환보유고회복세 이집트의외환보유고는 2011년혁명이전 350억달러수준에서안정적으로유지되었으나혁명후관광수입, 수에즈운하수입, 해외근무자국민근로자송금액등각종외화수입원감소로인해혁명전의절반이하인 150억달러에서 170억달러수준까지하락함. 2016년세계은행, IMF등으로부정책자금지원, VAT도입, 변동환율제시행, 전기및유류보조금삭감, 비필수원자재수입억제등에힘입어 2017년 8월말기준 360억달러가까이회복함 각종수입규제책지속 외환보유고회복세에있더라도당분간은수입규제와경제개혁이지속될전망 - 이집트는매년약 300 억달러이상의무역적자가발행하는경제구조를갖고있음 외환부족현상이갈수록심화되자이집트는수입억제차원에서 2015년말과 2016년초에걸쳐수출품제조공장등록제도, 선적전검사제도, 은행간서류송부제도, 인보이스에대한공증제도, 바이어에의한수입대금의 100% 사전예치등각종수입규제정책을갑작스럽게도입 / 시행함으로써對이집트수출기업뿐만아니라이집트바이어로부터도많은혼선과민원을야기시키고있으며이같은현상은향후에도지속될전망 또한단순수입상의경우에는수입대금송금한도도정해져있어對이집트수출기업들의수출대금회수에도어려움이많은실정임 유망품목선정사유 물리치료기기 - 한국의경우물리치료기기분야에있어다른우수한경쟁국가들중에서 1위를차지함. 2016년한국의대이집트물리치료기기수출규모는 2015년에비해 25.5% 증가한 6,655,346달러임 년, 이집트내물리치료기기수입규모는전년도대비 10.5% 증가한 6,655,346 달러임 - 최근이집트에서는건강에대한관심이증대되었고, 빠른치유를돕는물리치료에관한관심또한증가함. 이로인해물리치료사와물리치료클리닉들이이집트내에출현하기시작하여현재이집트시장에서성장하는도입기시장중하나임. 이렇듯이집트내물리치료기기의수요가많으나현지생산이되고있지않는관계로앞으로한국을비롯한수출국들에게많은기회가있을것으로보임

198 중동지역본부 199 일회용주사기 - 한국은일회용주사기시장에있어튼튼한내구성과합리적인가격으로인해좋은평판을가지고있으며, 다른우수한경쟁수출국가들과경쟁하여이집트내일회용주사기수입시장에서시장점유율 14.1% 로 4위를차지함. 2016년한국의대이집트일회용주사기수출규모는 2015년에비해 30.5% 증가한 1,412,163달러임 스트레치필름 - 한국은 2016년기준이집트내스트레치필름수입시장에서 3위에이름포장시장이성장함에따라스트레치필름에대한수요도증가하는중임 - 스트레치필름의경우음식제조공장, 포장공장등에사용됨 년스트레치필름의총무역액의경우 335,676,357달러이며, El-Maraghy 와 Egyptian packaging and plastic systems corps. 같은현지제조업체들이있음 휴대전화케이스 - 휴대전화케이스는높은수요로인해현재이집트내전망이밝은제품임현재이집트인구의 99% 가휴대전화를사용하고있으며, 특히최근몇년간스마트폰을사용하는것이트렌드임 - 많은소비자들은각자가선호하는브랜드의최신스마트폰모델을소유하는것을선호하며, 이집트내의주요휴대전화브랜드로는삼성과애플이있음. 이러한휴대전화에대한높은수요로인해휴대전화케이스에대한수요도매우높은편임 API( 활성연료 ) 년한국의대이집트 API 수출규모는 2015년에비해 23.3% 증가한 1,615,524달러임. 또한한국은국제적인브랜드로잘알려져있으며, 이러한브랜드가치가 API 분야에서경쟁력이될것임 현지진출시유의사항 바이어와의거래시에는대금결제능력 ( 외화가동능력 ) 의확인이필수 - 이집트는외화부족으로인하여수입대금결제에어려움을겪는경우가많고, 사치품과같은비필수품의경우외화를배정받지못하므로, 거래성사가어려움 이집트는치열한가격시장으로중국제품도많이들어와있으며, FTA가체결된유럽산제품에비해국산제품은관세나배송비등을감안시, 가격경쟁이나납기등에서밀리는경우가많음 세관이관료적이고부패가심하여제품의통관이원활하지않을수있으므로각종통관서류를완벽히준비하여불필요한문제를예방할필요가있음

199 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 이란 국가개요 국명 건국일 국가지도자 이란이슬람공화국 Islamic Republic of Iran 1979 년 2 월 11 일 최고지도자 : 아야톨라하메네이 (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei) - 취임일 : 임기 : 종신 대통령 : 하산로하니 (Hassan Rouhani) - 취임일 : 임기 : 4 년 수도테헤란 ( 인구 1,218 만명, 2015 년기준 ) 위치및면적 중동페르시아만동부, 카스피해남부 이라크, 터키, 아르메니아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 파키스탄등 7 개국과접경 동경 도, 북위 도 165 만km2, 한반도면적의 7.5 배 인구 82,000,000 명 (2018 년전망 ) 민족페르시아 51%, 아제르바이잔 24%, 길락 - 란다란 8%, 쿠르드 7%, 아랍 3%, 아르메니안 1% 언어 이란어 (Farsi) 주요경제지표 GDP 십억달러 (2018년전망 ) 실질경제성장률 5.7%(2018년전망 ) 1인당 GDP 5,882 달러 (2018년전망 ) 실업률 9.7%(2018년전망 ) 물가상승률 13.5%(2018년전망 ) 화폐단위 Iranian Rial (IRR) 환율 US$ 1 = 38,700 Rial(2017년 9월기준 ) 외채 12,245 백만달러 (2018년전망 ) 외환보유고 142,551 백만달러 (2018년전망 ) 산업구조 서비스 46.9%, 석유 가스산업 27.9%, 광공업 18.3%, 농업 9.3%(2014년기준 ) 교역규모 수출 : 96,305 백만달러, 수입 : 79,280 백만달러 (2018년전망 ) 수출 : 석유가스, 플라스틱, 농산물등 교역품 수입 : 산업기계, 철강, 전기전자제품등 자료원 : 이란중앙은행, EIU, 한국수출입은행, IMF

200 중동지역본부 201 테헤란무역관 주소 :7th Floor, No.18. Jim Street, Mahmoodiyeh, Tehran, Iran TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 테헤란 ,326 5,442 4, ( 정책 ) 제 6 차 5 개년 ( ~ ) 개발계획시행 해당정책주요내용은 2021년 3월 20일까지연평균경제성장률 8% 및지니계수 0.34% 달성, 국민개별부채를증권발행을통한탕감추진등경제활성화관련내용과개발계획기간동안대국민공교육무료제공및민간부문교육서비스구매허용등교육관련내용, 이란전체국민에건강보험적용등핵협상타결이후실질적인체감경제활성화및내수진작, 국민만족감제고에집중되어있음 <Important Macroeconomic Indexes in the 6th Development Plan> 제 6차 5개년개발계획기간중구분측정단위 ~ ~ 연평균목표성장률 GDP Per Capita Production Total Efficiency of Production Factors According to Year According to Year According to Year 2015 US$ billion US$ billion 8% US$ 863 US$ 1, % % Unemployment Rate % 11 7 전체기간중 9.2% Gross Fixed Capital Formation Expenditure Costs of the Private Sector Non-Oil Commodities and Services Exports (Disregarding Gas Condensates) According to Year According to Year US$ 17.6 billion US$ 36 billion 15.4% US$ billion US$ billion 5.8% 백만달러 US$ 42,086 US$ 112, % Total Imports 백만달러 US$ 66,558 US$ 143,342 전체기간중 16.6% Liquidity - US$ 33.9 billion US$ billion 18% Inflation Rate % 전체기간중 9.8% 자료원 : Management and Planning Organization of Iran(MPO), Etemad Newspaper ( 소비시장 ) 현재이란의경우경제제재해제이후석유수출이가능해졌다곤하나, 오랜저유가기조로인해경기침체를겪고있음 현지시장은철저히가격중심으로움직이고있으며, 실제로현지기업들은기계교체등예산이많이소요되는사항은최대한미루려는경향을보임

201 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 불꽃점화식 1,500cc 초과 자동차부품 LCD TV( 디지털의것 ) 인쇄용지 기타석유화학제품 냉장고 (400리터이상) LCD 기타합성수지 시분할식전화기 고밀도에틸렌 기타건설중장비 폴리에스테르수지 승용차용타이어 기타플라스틱제품 기타정밀화학원료 기타전자응용기기 철및비합금강냉연강판 에어컨 백판지 세탁기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 오징어 기타연체동물 수산부산물 백금 철광 니켈광 기타금속광물 소금 원유 제트유 벙커-C유 기타중유 프로판 벤젠 오토크실렌 스틸렌 이염화에탄 에틸렌글리콜 텔레프탈산디메틸 비누 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타휘발유와그조제품 실린더용량 2500cc이상의차량 전기자동차 무선전화, 전신용수신기기 순항선, 유람선과유사한선박, 각종페리보트 각종안테나와반사식안테나 전기식음향, 시각신호기기 토목공사, 건축이나유사한용도에사용하는기계 증발식에어쿨러 피스톤식엔진시동용축전지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 이란수출입동향 - ( 수출 ) 12년대비 13년하락세를보이다상승하였고, 16년전년대비 28.6% 상승. 제재해제를기점으로원유수출에제한이없어짐에따라대폭상승 - ( 수입 ) 14년이후하락세를보이고있음. 이는현지화평가절하및자국산업보호를위한관세 비관세장벽강화에따른것으로보임

202 중동지역본부 203 < 최근 5 년간이란수출입동향 > ( 단위 : US$ 백만, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 교역 수출 수입 자료원 : 이란통계청 85,355 (-2.0%) 32,533 (7.8%) 52,802 (-7.1%) 77,033 (-9.7%) 31,602 (-2.9%) 45,431 (-14.0%) 대이란주요경쟁국수출입동향 - 수출 : 이란의주요수출국은중국, 이라크, 한국및인도 * 상위 4개국의수출점유율이전체수출규모의 51% 이상차지 * 주요수출품목은석유와석유화학제품 (HS Code 27 또는 39) - 수입 : 이란의주요수입국은중국, 한국, 터키, 독일및인도 * 상위 4개국의수입점유율이전체수입규모의약 50% 차지 * 주요수입품목은원자로 보일러 기계류와부분품 (HS Code 84, 85, 87) 85,341 (10.8%) 33,275 (5.3%) 52,066 (14.6%) 74,497 (-12.7%) 32,146 (-3.4%) 42,351 (-18.7%) 81,132 (8.9%) 41,351 (28.6%) 39,781 (-6.1%) < 이란수입시장점유율상위 10개국현황 > 국가명 '05년 '10년 '14년 '15년 '16년점유율 (%) 순위점유율 (%) 순위점유율 (%) 순위점유율 (%) 순위점유율 (%) 순위 중국 UAE 한국 터키 독일 인도 스위스 이탈리아 프랑스 네덜란드 자료원 : Trade Doctor( 17 년 9월 ) - ( 중국 ) 가격경쟁력, 중국정부차원에서전폭적인지원및세계시장에서미국과의대등한관계등으로작년현지수입점유율 1위기록 - ( 인도 ) 이란정부와 PTA 협상등무역부분에서양국간관계개선및협력등으로현지수입시장점유율에서상승세를이어가고있음 - ( 터키 ) 15년 1월부터발효된양국간 PTA와유리한지정학적위치등이란과무역부분에서협력관계를공고히하고있어꾸준히현지수입점유율이늘고있는추세 - ( 독일 ) 이란소비자의유럽산에대한높은충성도와중국및한국제품에비해가격경쟁력이떨어지나독일의대이란본격적인진출시도로수입점유율이전년대비상승 수입규제, 비관세장벽등 - 저유가기조및제재해제실질효과가미비함에따라국내경기침체및현지화평가절하로인한수입시장위축지속 * 이란의경우전통적인가격중심시장이기도하나, 주요바이어또한, 품질보다가격에민감한상황이므로주요물품수입및계약시기를지연시키려는경향을보이고있음 - 이란정부의외국기업에대한반의무적현지투자요구및현지생산가능한품목및산업에대한고관세정책기조 * 단순소비재수입을정부차원에서막고있음에따라우리중소기업수출상황이이전보다악화

203 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 대이란수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 전통적인가격시장 - 이란바이어들은수입인콰이어리송부시접촉가능한모든공급업자에동시발송 - 가장저렴한오퍼자를접촉, 상담을추진하나통상적으로가격인하요구 - 품질차별화를내세워쉽게가격인하요구를수용하지않는것이바람직하며이란비즈니스맨들의경우최초거래상담후의사결정에최소 1년이상이소요됨을감안하여이에대응한상담전략구사필요 - P/I에의거계약체결후 1년가까이신용장을개설하지않고있다가더욱저렴한가격에공급받을수있는공급업자가있을경우동계약을일방적으로파기하는사례다수발생 - 참고로, 우리나라의공급업체는업체사정상일단거래를조기성사시키려하나, 이란에서관련상품이공급자중심시장인경우현지바이어들다수가자사창고에다량의재고를보유하고있는경우가많아수입상담시조급함을보이지않고신중을기하는것이바람직함 안면시장, 평상시상호신뢰감조성이매우긴요 - 전화및서신으로일반적인정보교류후비즈니스상의중요한결정은대부분직접대면을통해결정되며특별한사유가없는한신규업체보다는기존거래선과의거래를유지하는성향이강함 - 상담시에도개인적인인사나일반사항에대한이야기가주종을이루어한국사람의시각에서는많은시간을허비한다는생각이들정도임 - 거래협상이나계약시에는개인적인이익보다는공동의이익, 즉사회, 기업, 가족등의이익을중시하는경향이있어협상에임할때는개인적인면보다는공동의이익에대해서이야기하는것이설득력이있음. 그러나제품홍보에서는개인의유용성을부각시키는것이효과적이며외국상표가부착된물건은좋은제품이라는인식이강하고위험을감수하는경향이있기때문에새로운상품을소개해보는것도좋음 문서제일주의 - 이란상인들의경우 문서제일주의 경향이짙고세심한관계로상담시에문서교류에심사숙고필요 의리중시 - 일단거래가성사되면 의리 를중시하는경향이있어성실한자세로관계를구축하는경우오랜기간거래관계지속가능

204 중동지역본부 205 국가명 이스라엘 국가개요 국명 이스라엘 State of Israel 건국일 1948 년 05 월 14 일 ( 유대력 5769 년 ) 국가지도자 수도 위치및면적 대통령 : 류벤리블린 (Reuven Rivlin) 2014 년 7 월 24 일취임 총리 : 베냐민네타냐후 (Benyamin Netanyahu) 2015 년 3 월 31 일재취임, 내각책임제정부형태 예루살렘 (Jerusalem) 이스라엘독립시 UN 은예루살렘을 International Zone 으로발표 이스라엘주재각국대산관은텔아비브와인근지역에소재 위치 : 중동, 지중해동부연안최북단헬몬산 (Mt Hermon) 이마라도와위도상동일 면적 : 20,770 km2 ( 육지 20,440 km2, 호수 440 km2 ) 대구경북과비슷함골란고원포함, 가자지구와팔레스타인에게이양한요단강서안지역을제외한면적 ( 이스라엘자료근거 ) 인구 854 만명 (2017 년기준 ) 민족유대인 75.4% 아랍인 20.6%, 기타 4.0% 언어 히브리어 ( 공용어 ), 아랍어 ( 아랍소수민공식언어 ), 영어 ( 상용어 ) 러시아어와불어 ( 최근귀환한러시아계및프랑스계유대인사용 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억US$) 2,576 2,933 2,576 3,088 2,994 1인당 GDP(US$) 31,714 34,222 34,945 36,559 37,904 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 수출실적 ( 백만US$) 61,015 62,359 63,527 56,684 56,171 증감률 (%) 수입실적 ( 백만US$) 70,406 70,237 70,726 59,989 63,543 증감률 (%) 외국인투자금액 ( 백만US$) 12,500 13,408 9,697 9,446 12,350 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 80,205 81,790 86,101 90,575 98,447 증감률 (%)

205 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 텔아비브무역관 주소 :8th FL, Aviv Tower Bldg. B, 48 Menahem Begin Rd.(P.O.Box 37155) Tel Aviv 66184, ISRAEL TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 이스라엘 ,400 34,691 1, 팔레스타인 ,300 2, ( 거시 ) 2018년경제성장률근래최고성장률기대 2017년도경제성장률은 4.1% 로추정, 2018년은 0.3% 증가해 4.4% 를기록할것으로전망됨. 2014년 3.2%, 2015년 2.5% 에비해 2016년이후증가세를보이고있으며 2018년전망치는근래최고성장률 저유가에의한정부재정개선, 경기호조에따른실업률감소와저소득층에대한세제인하및정부지원등이경제성장에기여 - 낮은실업률, 가구소득증가에따른민간소비증가, 등, 소비시장안정세로소비증가율정상조정될전망 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차 (870323,870322,870332) 반도체웨이퍼절단기 (848620) 복합구조침집적회로 (854231) 텔레비전카메라 (847290) 반도체 (853400) 콘크리트펌프 (841340) 항공기부품 (880330) 치과용장비 (300640) 진단또는실험용의약품 (382200) 리트윰전지 (850650) 열교환시스템 (841950) 자동자료처리기계 (851762) 비디오카메라레코더 (852580) 철도화차취급장비 (842890) 파이프 (848180) 항공기 (880240) 공기조절기 (841510) 건설중장비불도저 (842951) 의류및편직물 (610990) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동축케이블 (854420) 스틸플랜지 (730791) 비디오녹화또는재생장치 (852190) 외과용의료기부품 (901890) 상자 케이스 바구니 (392310) 필기용종이와판지 (481019) 집적회로반도체 (854239) 석유및역청유 (270900) 가공다이아몬드 (710239) 석유와역청유 (271019) 휴대전화기 (851712) 곡물 (100590) 터보제트 (841111) 철강 (721310)

206 중동지역본부 207 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 성냥 (360500) 위조지폐 (490700) 위조동전 (711800) 총구장전화기 (930310) 레이저기기 (901300) 산탄총 (930320) 전기스케이트보드 (950699) 뱀 (010620) 포형의무기부품 (930591) 폭약-화약제외 (360200) 로토티켓 (491199) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년수출은전년대비 0.9% 하락한 561억달러기록. 이스라엘주요수출대상국인유럽및미국의수요하락으로이스라엘의전반적인수출규모가하락세를보이는추세 ( 수입 ) 16년수입은전년도대비 5.9% 증가한 635억달러기록하며최근상승세 ( 무역수지 ) 16년이스라엘무역수지는 73억달러 이스라엘은공산품수입의존도가높은편으로, 상품수입이자유롭고물량규제도없음 ( 일부수입품목-농산물, 주류, 일부직물, 폭발및인화물질, 특수기계등수입승인절차필요 유망품목선정사유 자동차 (870323, , ): 이스라엘은자동차생산이없어해외수입에의존하는품목, 최근그린세조정으로자동차수입규모가증가세를보이고있음. 주요수입대상국은일본 (24%), 한국 (14%), 슬로베니아 (12%) 반도체웨이퍼절단기기 (848620): 동품목은한국으로부터수입은미미하나, 2016년기준수입규모가급증하여최근까지증가세를보이는품목으로유망품목에해당 복합구조침집적회로 (854231): 이스라엘전기전자제조산업의호조세로동품목수입이증가세, 한국으로부터수입도꾸준한품목 텔레비전카메라 (847290): 최근 3년간동품목수입규모가증가세를보이고있으며최근한국으로부터수입은증가세 ( 전년대비 23% 증가 ) 반도체 (853400): 수요가꾸준한품목, 이스라엘방위산업수요가높은품목으로품질이중요한품목. 주요수입대상국은홍콩 (27%), 중국 (25%), 인도 (25%). 한국으로부터수입은 1.5%~2% 수준꾸준히증가세 콘크리트펌프 (841340): 2016년기준수입규모 1.6% 하락세를보이고있으나대한국제품수입규모는증가세 ( 전년대비 8% 증가 ) 를보이고있어유망품목으로선정. 동제품의주요수입국은한국 (64%), 터키 (12%), 독일 (7%) 항공기부품 (880330): 최근하락세를보이고있으나수입이꾸준한품목. 주요수입국으로는미국 (68%), 한국으로부터수입은 0.9% 수준으로최근증가세 ( 전년대비 36% 증가 ) 를보이고있어유망품목으로선정 치과용장비 (300640): 수요가꾸준한품목, 주요수입대상국으로는미국 (24%), 스위스 (20%), 독일 (14%). 최근하락세를보이고있으나한국으로부터수입이상위권 ( 수입대상국 6위 ) 에해당하는품목으로유망품목으로선정 진단또는실험용의약품 (382200): 동품목은수요가꾸준한품목, 한국으로부터수입이최근증가세를보이고있음 리트윰전지 (850650): 동품목은전기전자, 보안시스템의수요가높은품목으로 2016년기준수입규모 4% 증가, 최근 4년간꾸준히증가세를보이는품목. 주요수입국으로는미국 (54%), 중국 (21%), 인도네시아 (4%), 한국으로부터수입은하락세

207 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 열교환시스템 (841950): 동품목은최근수입규모가크게증가 ( 전년대비 48% 증가 ) 했으며한국으로부터수입규모도덩달아증가해 ( 전년대비 1826% 증가 ) 유망품목으로선정 자동자료처리기계 (851762): 수요가꾸준한품목으로한국으로부터수입은 46% 하락하며최근하락세를보이고있음 비디오카메라레코더 (852580): 동품목은수요가꾸준한품목이며최근대한국수입규모가증가해 (83%) 유망품목으로선정 철도화차취급장비 (842890): 최근이스라엘철도건설프로젝트진행으로증가세를보이는품목, 최근 3년간한국으로부터수입규모가증가세를보여유망품목 파이프 (848180): 동품목은최근이스라엘의건설프로젝트확대에따라증가세를보이고있는품목이며한국으로부터수입규모증가세 ( 전년대비 51% 증가 ) 건설중장비불도저 (842951): 동품목은최근이스라엘의건설프로젝트확대에따라증가세를보이고있는품목 공기조절기 (841510): 동품목은수요가꾸준한품목에해당하며최근대한국수입규모가증가한품목으로유망품목 의류및편직물 (610990): 동품목은수입증가품목이며전년대비 24% 증가품목이나대한국수입은하락세, 주요수입대상국은중국 (51%), 이탈리아 (6.9%), 방글라데시 (6.1%) 현지진출시유의사항 이스라엘진출시현지유망바이어발굴및이스라엘수출관련법규, 절차에관하여사전문의필요 ( 무역관또는현지에이전트있을시에이전트에게문의 ) 다수의수입업체들이현지에이전트를통한수입을선호하는관계로진출시현지에이전트적극활용필요

208 중동지역본부 209 국가명 사우디아라비아 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 사우디아라비아왕국 ( 영문 ) Kingdom of Saudi Arabia 1932 년 9 월 23 일 살만왕 : Salman bin Abdulaziz Al-S 명 ( 일취임 ) 성스러운두사원의수호자 (The Custodian of the Two Holy Mosques) 로칭함 리야드 (Riyadh) 총면적 1,798 km2로서울 (605 km2 ) 의약 3.4 배 위치 : 아라비아반도 면적 : 215 만km2 [ 아라비아반도의 4/5, 한반도의 10 배 ] * 육지국경선길이는총 7,055km 로이라크, 요르단, 예멘, 쿠웨이트, UAE 국가와국경연접 인구 3,261 만명 (2017 년기준 ) 민족 언어 사우디인 2,043 만명, 외국인 1,218 만명 아랍어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US억 $) 7,466 7,564 6,518 6,396 1인당 GDP(US$) 24,247 24,533 20,720 22,043 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 7,303 7,446 6,164 5,358 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 5,440 5,163 3,782 3,110 증감률 (%) 수출 (US억 $) 3,759 3,424 2,035 1,796 증감률 (%) 수입 (US억 $) 1,682 1,738 1,747 1,314 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 2,077 1, 증감률 (%) 환율 (Rial/US$)

209 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 리야드무역관 주소 :105 Legend Tower, Tahlia Street North, King Fahad Road, P.O.Box Riyadh 11311, Kingdom of Saudi Arabia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 사우디아라비아 ,002 20,481 9,482 5 ( 자원보유국 ) 풍부한화석연료의부존자원을보유한세계최대에너지자원보유국 ( 석유 ) 14년일일 1,150만배럴생산, 세계총생산량의 13% 차지하는세계 2위생산국이자수출 1위국가 - 확인매장량 2,670억배럴 ( 14년) 로세계총매장량의 15.7%, 세계 2위 ( 가스 ) 세계가스매장량의 4.4% 인 8.2tcm(Trillion Cubic Meter) 매장 (6위), 세계가스생산량의 3.1% 인 108.2bcm (Billion Cubic Meters) 생산 ( 프로젝트시장 ) 일누계기준對사우디프로젝트수주실적은 1,391억달러, 1,788건으로전체해외건설수주액 (7,709억달러 ) 의 18% 차지 월對사우디프로젝트수주금액은 11억달러로해외수추총액의 5.4%, 중동지역의 18% 기록 - 전년동기실적 10.7억달러대비 3.4% 증가하였으며수주누계액기준으로나발주규모측면에서사우디아라비아는한국의대표적인프로젝트수주시장임 ( 원유의존경제 ) 대표적인산유국으로정부재정, 수출, 경제성장을원유판매수입으로충당하는원유의존경제구조보유 고유가시기에사우디원유판매수입은정부재정수입의 90%, 수출에서 73% 를차지하였으며최근저유가시기에는비중이다소낮아졌으나원유판매수입에절대적인의존경제구조보유 구분 일일원유생산량 ( 백만배럴 ) 아라비아경질유 (US$) 원유판매수입 (US억 $) 2,760 2,436 1, 정부재정수입 (US억 $) 3,084 2,785 1,642 1,385 정부재정수입대비원유판매수입비중 (%) 수출 (US억 $) 3,759 3,424 2,035 1,836 수출대비원유판매수입비중 (%) 자료원 : 사우디중앙은행연차보고서 (2017) 주 : US$1=3.75리알적용

210 중동지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ( 유무선용네트워크 ) 전화기 항공기및헬리콥터기타부품 기타항생제함유의약품 타바코함유담배 의료장비 자동차기타부품 여성복 교신용기타기기 코퍼와이어 (6mm 이상 ) 스팀및보일러부품 반가공철강제품 고압변압기 밸브 폴리에스터직물 파이프 스위치기어 액스레이, MRI CCTV 건설중장비및부품 가정용전자제품 콘텍트렌즈 와이어 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 하이드롤릭브레이커 안경테 위생용품 주얼리 인삼 가정용정수기 수작업커튼 악기 간장소스 운동용품 ( 축구외 ) 오토바이 주차리프트 LED 조명 진공청소기 스포츠용품 부엌용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고및재생타이어 마사지기기 소디엄카보네이트 무선비디오송신기 ( 비디오부스터 ) 목소리변환장치 구식총 레이저팬 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년수출증가율은전년동기대비 11.7% 로대폭감소하였으며원유수출이전체수출의 48.5% 를차지하고있어저유가추세가지속될경우 17년도수출도감소추세유지전망 ( 수입 ) 16년수입증가율은전년동기대비 24.8% 로대폭감소하였으며對한국수입비중은전년대비 1.3% 가감소한 4.4% 를차지하여사우디아라비아의대외수입 6위국으로랭킹 ( 무역수지 ) 16년사우디아라비아무역수지는 481억달러의흑자를기록하여전년동기대비 66.4% 로대폭증가하였으나이는수출감소폭 (11.7% 감소 ) 보다수입의감소폭 (24.8%) 이훨씬큰데기인한것임

211 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 사우디수입상위 50 대품목중중소업종품목및조사대행수행시바이어반응이높은관심품목을반영하여선정 현지진출시유의사항 사우디는 GDP에서제조업이차지하는비중 (11.7%/2015 년 ) 이낮은상업중심의경제이며무역및도 소매업종은외국인투자유치제한업종으로한국기업의직접진출에애로가많아사우디진출시현지에이전트선정이비즈니스성공에중요한요인임 사우디는이슬람문화이해가선행되어야하며사우디문화의바탕인이슬람율법과코란을바탕으로하는정교일치국가임을이해해야함 옷차림의경우여성들은손목과발목이상의노출이금지되어있고, 국적이나가풍에따라차이는있으나외간남자들앞에서얼굴을보이지않음. 외출시에는전통의상인아바야에머리를가릴수있는스카프를하는것이사회적규범이며외국인여성도예외없이아바야를착용해야함 할랄아랍어로 허용된것 이라는뜻으로, 이슬람율법하에서무슬림이먹고쓸수있도록허용된제품을총칭하는용어임. 육류중에서는이슬람식, 즉 알라의이름으로도살된 고기 ( 주로염소고기 닭고기 쇠고기등 ), 이를원료로한화장품등이할랄제품에해당함 무슬림과친분을쌓았다고하더라도주의해야할대화주제들이있으며첫째, 국내정치상황, 최고지도자대한비판은바람직하지않음둘째, 아랍인들은자존심과명예를중요시하기때문에종교, 문화및종족에관한비판역시삼가는편이좋음셋째, 현지정권은친미정권으로알려져있으나대다수국민들의반미정서가뿌리깊고, 팔레스타인의정당성에대한집착이강하여이스라엘을적국으로간주하고있기때문에유대인과이스라엘문제를꺼내지않는편이좋음 사우디현지에는하루 5번, 1회당 30분씩기도시간 ( 살라 ) 이있음. 이시간동안에는모든소매점및음식점등이영업을중단하므로항상이시간을염두해두어야함

212 중동지역본부 213 국가명 요르단 국가개요 국명건국일국가지도자수도 요르단 ( 영문 ) The Hashemite Kingdom of Jordan 1946 년 5 월 25 일 원수 : 압둘라국왕 (King Abdullah II ibn Al-Hussein) 총리 : 하니물키 (Hani Mulki, 2016 년 5 월 29 일선임 ) 암만 (Amman) 총면적 1,680 km2로서울 (605 km2 ) 의약 2.7 배 위치및면적 위치 : 중동아라비아반도서북쪽 면적 : 89,206 km2 * 이라크, 이스라엘, 사우디, 시리아등 4 개국가와국경연접 인구 980 만명 (2016 년기준 ) 민족아랍족 98%( 요르단계 40%, 팔레스타인계 60%) 언어 아랍어 (Arabic), 영어 (English) 등 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 GDP(US억 $) 인당 GDP(US$) 4,660 4,830 4,940 5,092 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소비 (US억 $) 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%)

213 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 암만무역관 주소 :Office # 303 &304-3rd floor of Campbell Gray Living Building, Abdali St., New Abdali area. P.O.Box Amman Jordan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 요르단 ,119 4, 레바논 ,437 7, 시리아 ,481 1, 합계 ,037 13,840 1, * 시리아해외이주난민 ( 총 5 백만명 ) 요르단 1.9 백만명, 레바논 1.5 백만명 ( 중동관문 ) 중동 아프리카진출의교두보 [1:9의法則 중동의마당쇠 ] ( 多重언어 ) 요르단 ( 아랍 / 영어 ), 레바논 ( 아랍 / 불어 ) 중계무역특화 (FTA 체결 ) 미국, 유럽, 아랍권과자유무역협정체결 ( 한국산선호 ) 한국국가브랜드선호도높음 ( 국산승용차시장점유율 60%) ( 수자원부족 ) 홍해-사해프로젝트추진 ( 성공사례 : 암만남부하수처리장.1.1억불 ) ( 재원열악 ) 소규모경제와재정 무역쌍둥이적자로재원조달한계 ( 안보분야 ) 시리아내전, 레바논테러등정정불안 시리아난민대거유입 & 테러예방, 지역안보위한방산분야수요증대 - 요르단-IS 긴장, 레바논테러빈발로방산분야 ( 국경감시등 ) 수요급증 ( 자동차 ) 레반트수출의핵심산업 ( 수출비중 60~80%) 자동차산업, 연간 8억불규모의대레반트수출근간 Post 시리아내전 / 이라크분쟁, 무역량급속확대예상 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 기타 채소종자 고무또는플라스틱을기제로한접착제 ( 인조수지제의것포함 ) 거즈 ( 제5806호에해당하는세폭직물제외 ) 가정형또는세탁소형세탁기의부분품 완전자동세탁기 (1회세탁능력이건조한섬유제품중량으로 10KG 이하 ) 합금하지않은아연 ( 아연 99.99% 이상 ) 부분품 감광성반도체디바이스 ( 광전지는모듈 패널에조립되었는지여부와관계없이포함 ) 와발광다이오드 기타의기계류, 장치, 장비 실린더용량이 3,000시시를초과하는것 페인팅한것 바니시한것 플라스틱을도포한것 날염한것

214 중동지역본부 215 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량이 1,500 시시를초과하고 3,000 시시이하인것 실린더용량이 1,000 시시를초과하고 1,500 시시이하인것 압축점화식피스톤내연기관 [ 디젤이나세미디젤 (semidiesel)] 의것 기타 창형이나벽형 ( 일체형이나분리형으로한정한다 ) 제동장치와그부분품 실린더용량이 1,000시시이하인것 탄성사의함유중량이전중량의 100분의 5 이상이며, 고무사는함유하지않은것 서스팬션쇼크업소오버 클러치와그부분품 ( 자동차용의것 ) 염색한것 피스톤식엔진시동용의연산축전지 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 액체연료용의기타비전기식가정용기구 ( 철강제의것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 플라스틱폐기물디젤연료승용차 마약류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 요르단경제는시장지향적인경제로서중계무역을통한중동거점역할을지향 제조업기반이열악하며, 공산품은수입에의존하는수입중심적경제구조 주요수입상품들은원유, 기계, 수송장비, 철, 곡물등 주요수출품목들은의류, 비료, 탄산칼륨, 인산염, 채소, 제약등 요르단주변국정치불안 ( 시리아, 이라크, 이집트등 ) 은관광, 서비스, 건설분야에부정적영향을미쳐, 기업도산이나실업자가늘었고, 요르단인의구매력하락으로이어짐 IT제품인기증가 - 과거 IT제품은사치품또는중산층이상의전유물로여겨졌으나, 최근에는일반소비자들로부터매일사용하는 반드시있어야할 소비재로인식되며인기상승중 - 주로스마트폰, 노트북, 위성수신기와인터넷연결 ( 성 ) 의범주에포함되는제품 - 특히휴대폰 (2G폰, 스마트폰포함 ) 은 1인당 2~3대를보유하고있는경향이많아인구대비보급률이 100% 를상회하고있음 - 요르단주요통신사에서 4G를전면적으로도입하였으나, 아직인프라가제대로확충되지않고있으며, 인터넷라인또한한국에서약 15년전사용하던 ADSL을사용중에있어관련인프라확충에대한수요가있을것으로보임 디지털기기선호 - 요르단정부가 E-정부프로젝트를소개한이후로공공분야뿐만아니라민간분야사업에서건강관리분야 (E-Hospital), 교육분야 (E-learning), 소매업 ( 온라인결제 ) 등디지털화의성장트렌드가눈에띄게증가추세에있음 년요르단정부는 E-정부서비스비중을대폭확대할것을시사 지속가능에너지로의이동 - 요르단정부는 2025년까지전체생산에너지원중신재생에너지의존도를 11% 까지높일계획을국가개발주요계획으로발표 - 요르단정부는관련산업활성화를위해관련제품수입관세를면제해주고있음 중고차시장은적신호 - 요르단정부가 2016년하반기부터중고차매매관련세금을인상함으로써, 당분간요르단중고차시장은크게위축될것으로보임 - 요르단정부는수입중고차연식제한 (2012년 ), 관련세금인상 (2016년 ) 등으로중고차시장에대한규제를높여가고있는추세

215 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 유망품목 : 2017 년 8 월기준수출금액 1 천만달러 (USD) 이상품목중전년대비수입금액증가율이 50% 이상인품목 부진품목 : 2017 년 8 월기준수출금액 1 천만달러 (USD) 이상품목중전년대비수입금액이 50% 이상감소한품목 현지진출시유의사항 중계무역의거점 - 요르단은자체인구가 1,000만미만의작은시장에속하지만, 전통적으로주변국인리비아, 이라크, 시리아, 팔레스타인등으로의중계무역이매우발달하여있음 - 따라서요르단시장에진출시주변시장까지관할하는에이전트를확보한다면시장의크기를크게넓힐수있음 제품디자인 : 요르단은 20대가사회의주구성원이므로, 요르단젊은소비자취향을충족할수있게매력적이고현대적디자인을시도하는것이필요 철저한가격중심의시장 - 요르단인은대부분이저소득층이며중산층이매우희박 - 가격과품질을비교할때거의모든품목에서 1순위로고려되는것이가격 - 극히예외적으로상위계층에게고가전략을구사할수있으나이경우, 전문마케팅이나구전효과가필요 위치 ( 유통 ) : 한국수출기업은공급업자로서혹은대리점계약에근거하여요르단회사와거래가능 (a) 한국수출기업 요르단수입업자 / 배급업자 소매업자 소비자 (b) 한국수출기업 요르단수입업자 / 소매업자 소비자 - 소매업자는소규모판매아울렛부터대형쇼핑몰까지규모가다양 ( 대형마트류 ) - 하지만한국수출기업은현지수입업체 ( 업자 ) 를대리인으로활용하는것을추천 1) 현지대리인은시장진출과시장점유율을높이는데노력하고자신종사분야의주요정보와네트워크를보유한경우가많음 2) 대리인을임명시중개단계가없어지므로요르단시장에서의가격경쟁력이상승 3) 대리인이현지소비자만족도를관리하고전문적인애프터서비스를제공가능 프로모션참고사항 - 요르단소비자는서구의소비문화에굉장히많은영향을받고있으므로이미서구시장 ( 특히미국 ) 에진출한경험있는한국기업은홍보시이를활용하면효과가클것임 - 판촉물 ( 카탈로그, 안내책자, 소책자, 메일, 소식지, 간행물등 ) 예산을충분이책정하는것이좋으며, 아랍어또는영문으로제작하여야하고제품의그림혹은사진이있으면홍보효과가상승할수있음 - 요르단은현지에서주류도널리제조및유통되고있을정도로할랄 (HALAL) 에대해상대적으로관대한시장이므로, 식품수출시할랄인증이플러스요인이될수는있지만적어도시장진출의필수요건은아님

216 중동지역본부 217 국가명 모로코 국가개요 수도 : 라바트 (Rabat, 188만명 ), 최대도시 : 카사블랑카 (Casablanca, 335만명 ) 인구 : 3,438만명 (17년 UN통계 ) 면적 : 710,850km2 ( 한반도의 3.2배 ) 행정구역 : 12주 위치및기후 : 북아프리카, 지중해성기후 시간대 : GMT (GMT+1 썸머타임적용시 ) 민족 : 아랍-베르베르인 (99%), 기타 (1%) 종교 : 이슬람교 ( 수니파, 99%), 기타 (1%) 언어 : 아랍어및베르베르어 ( 공용어 ), 불어및영어 ( 통용어 ) 독립 : 1956년 ( 프랑스에서독립 ) 기대수명 : 77세 주요경제지표 경제성장률 : 4.1% 1인당 GDP( 구매력기준 ): $8,421 1$ 당환율 ( 평균 ): 9.8 모로코디람 수출액 ($, fob): 196억 ( 의류, 전자부품, 농수산품, 인광석등 ) 수입액 ($, fob): 391억 ( 원유. 가스, 기계장비, 곡물, 화학제품등 ) 주요자원 : 인광석 ( 세계 3위생산국 ), 철, 망간, 구리

217 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 카사블랑카무역관 주소 :Ghandi Mall, Boulevard Ghandi Immeuble 8, 2eme etage No.4, Casablanca, Morocco TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 모로코 ,593 2, 지리적특성 지리적으로유럽시장과아프리카시장을연결하는교두보역할을하고있으며, 발전과기회의땅인아프리카에서비교적인프라와인적자원이우수하다고평가됨 - 지리적 ( 유럽, 아프리카 ) 이점과문화적 ( 유럽, 중동, 아프리카 ) 다양성적극활용필요 - 불어권임에도불구하고영어로비즈니스가가능함 - 페리선으로약 40분거리의유럽과의근접성, 아프리카의관문중하나, 마그레브국가간의긴밀한협력 ( 알제리제외 ), 그리고최근에는아프리카국가들에많은투자를함으로써역내영향력을강화하고있음 - 유럽, 중동, 미국과의 FTA로인한장점을활용한다면국내기업의진출메리트가있음 - 치안을엄격하게관리하고있어서, 우호적인투자환경에유리하게작용하고있음 문화적특성 잠재력과발전가능성이있지만이슬람의문화적, 종교적생활패턴과유럽 ( 특히프랑스 ) 의영향을받은국민적정서를고려하여충분한시간을두고비즈니스를시작해야함 - 특히, 사회적시스템이나규칙에움직이기보다는개인적인친분이나사회적유대관계를통해해결되는후진적측면이있음 - 아랍문화권의시간관념, 지속적인자극이없다면게을러지는습성이많으며노동법이매우까다로움 시장규모 빈부격차가심하여구매력이상류층에집중되어있는상황 년 1인당소득 (PPP기준 ) $8,421 예상 * 전체인구의 15% 가빈곤층 - 한편, 모로코는유럽, 중동, 아프리카등에노출되어있어유행에민감하고, 충동구매를많이하므로시장에맞는품목만있다면결실을거둘수있을것으로예상. 다만, 상류층을타겟할경우유럽산과경쟁하여이길수있는품목을선정해야함 모로코의연간명목 GDP는 $1,094 억 ( 17년전망 ) 으로한국 ($1조 5,390억 ) 의약 7% 에불과하나, 지하경제 ( 현금거래, 외화밀반출, 밀수입등 ) 규모도상당한것으로추정되어통계상의경제규모보다경제가큰것으로예상

218 중동지역본부 219 비즈니스관행 관청의행정이후진적이어서신속한일처리가어렵고미리포기하는경우도있음. 관공서의업무정확도나처리속도가매우느려비즈니스의효율성을떨어뜨림. ( 예 : 외국인력의노동 / 사업비자, 체류증등의업무, 각종사업인허가업무등 ) - 또한, 인샬라 ( 신의뜻대로 ) 로대변되는무슬림국민성때문에사회전체가느리게돌아가고있으나, 자신의이익과결부되면매우지독해지고, 사람이급변하는국민성을가지고있음 - 국민대다수가약속을잘지키지않고, 책임감이부족하여상호간비즈니스협력이쉽지않음 관공서, 발주처등의고위인사가정당하지않은이유로인허가및사업진행을가로막는경우를종종목격함 ( 암묵적인대가성거래요구 ) 외환규제가심해자유로운송금이어려움. 한편, 제3국 ( 예 : 두바이 ) 을통해블랙머니가밀반출되는경우가많아결과적으로세금및관세부문에서누수현상발생 모로코는천연자원이풍부하지않고, 대부분의산업에는유럽계 ( 예 : 까르프, 르노, BNP Pariba, Pullman 등 ) 또는중동계기업이이미진출하여한국기업입장에서틈새시장을찾기란쉽지않은상황 - 또한, 모로코인들은상업면에서수완이매우좋아한국기업이모로코기업과거래시큰이익을얻기가어려운것으로전해짐 한국으로부터수입되는상품에관세가부가되어무관세로수입되는유럽, 터키, 미국, 중동산등과비교하여가격경쟁력이떨어짐. ( 모로코는유럽, 미국, 중동등과 FTA를체결한상태 ) - 참고로, 모로코로수입되는삼성휴대폰, LG가전제품, 현대. 기아자동차대부분은제3국에서제조되어수입되고있음 - 다행인것은한국상품에대한품질믿음이높고, 선호되고있음 정부발주처가공개경쟁입찰을형식적으로진행하나대부분업체가결탁되어있어서긴밀한시장조사가선행되어야함 - 즉, 입찰정보가공개되기전에결탁된업체와조율되어이를모르고입찰에참가하는기업은시간낭비와어려움을겪을수있음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 (841370) 발전소용 / 담수설비용원심펌프 (841989) 가열 / 배소 / 증류 / 정류 / 살균기기 (730890) 철강구조물 (732690) 기타철강 (853720) 전기제어 / 배전용보드 / 패널 (840290) 증기보일러부품 (842121) 액체원심분리기 (842952) 자주식불도저 (870210) 수송용자동차 /10인용이상보일러부품 (848180) 변압기 / 유압식 (850423) 카메라, 녹음기 / 블랙박스용 (852721) 절연체 (854460/854449) 광섬유케이블 (854470) 폴리에스테르합성수지 (390720) 폴리에스테르합성섬유 (550320) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 와이어로프 (731210) 안경용유리 (900150) 염료및안료 (321290/321310) 플라스틱 (390319) 호스 (400912/400941) 고무 (401032) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉연강판 : 7209 ( ; ; ; ; ; 을제외하고 ), 7211 ( ; ; ; ; ; ; ), ; ; 7226 ( ; 을제외하고 ).

219 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 도금강판, 도장강판 : 7210 ( ; ; ; ; ; ; ; 을제외하고 ), 7212 ( ; ; ; ; ; ; ; 을제외하고 ) ; 7225 ( ; ; ; ; 을제외하고 ), 7226 ( ; ; ; ; ; ; ; 을제외하고 ) 대규모수입증가로인한자국제품의막대한손실을막기위한조치 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2018년모로코경제는 3.3% 의성장을시현할것으로전망됨. (2017년 4.1% 성장예상 ) 한류에대한관심이높아지고있어한국상품의시장진출에유리하게작용하고있으나, 관세장벽으로인해유럽, 중동, 미국산등과비교하여가격경쟁력이열세인상황 가치사슬을통한수출 ( 납품 ) 을위해자동차부품업체의현지진출이증가하고있는추세 가격우선 (price first) 의시장으로, 한국제품이포지셔닝하기곤란 수출대금회수가지연되거나잔금을회수못하는경우가있어계약시철저한안정장치가필요 모로코정부는파트너국과제3국으로의동반진출을적극모색하고있음 유망품목선정사유 모로코살롱 ( 거실 ) 중심문화를따라, 매트리스생산원자재인에틸렌합성수지및폴리프로필렌등의수요가많음 수력발전및태양에너지발전관련국가프로젝트증가로발전소및발전단지건립및운영관련기기 부품수요증가 모로코국내인프라관련프로젝트증가및도시개발계획증가 ( 지역정부별 ) 로건설및개발관련기기 품목수요증가 최근안전관련용품에관심이높아지면서, 블랙박스등의안전용품에필수적인카메라및음성녹음기등에대한수요증가 현지진출시유의사항 가치사슬을통해수출가능한품목 ( 예 : 자동차부품등 ) 수출관련 수출계약시대금회수에대한안전장치를철저히할것 - 대금결재방법에대해분명히그리고최대한신경을써야하고절대로주도권을빼앗기면안됨 - 비즈니스를장기적으로하려는욕심에결재조건을사후결재방식으로해달라는요구에밀려진행하다가결재를못받는경우도있으니유의해야함 비즈니스에서시스템화되어있지않은조직구조로의사결정이늦거나거래계약이나결재약속이잘지켜지지않고있음 기본적으로모로코시장에대한충분하고도적절한사전시장조사가선행되어야성공확률을높일수있음 중동아랍, 아프리카의마인드를가진시장으로피드백이느림. 따라서, 빨리빨리업무를진행해야하는한국기업기준으로는받아들리기쉽지않은시스템임 - 현지업무생산성이후진적인점을절대적으로감안해야함 대부분한국산제품이품질이좋아처음에는샘플등을받아보고상담을진행할수있으나, 머지않아중국에가서모조품이든유사품이든만들어서가져오는사례도있음

220 중동지역본부 221 중국산등타국제품과가격적으로경쟁력이없으면, 아무리품질과디자인이훌륭하더라도장기간의비즈니스는어려움 비즈니스에서영어도통용되나아랍어, 불어가우세하여언어소통이불편하고거래시약속과일치하지않는경향이많음 관세, 통관절차, 높은세율 ( 부가세 20%) 등을숙지해야함 - 특히, K-pop 및한류드라마의영향으로한국에대한이미지가높아지고있으나, 관세장벽을해결하지못하면시장확대에어려움이예상됨 현지거래처말만전적으로의존하지말고, 한국과서구의시간개념과아랍문화권의시간개념은많은차이가있으므로급한일은사전에충분한여유를가지고진행해야함 현지투자관련 현지진출후종업원관리에각별히신경써야하고, 개인수표 ( 체크 ) 를과신하면안됨 - 현지노동법이상당히까다롭고외국인고용주에게현실적으로불리하게작용되고있어서노동자와분쟁시외국기업은대부분패소 외화반출은회계상관련서류를사전에준비하지않으면어려움이있음 외국기업이시장에진입하는데있어서배타적인구조로되어있어서충분한시간을가지고현지화를위한노력이필요함. 왕실쪽에잘안다고하고정부고위직인맥이있다고하는등이런식으로이야기하는비즈니스파트너와는가급적거래를피하는게좋음 - 또한, 파트너가모로코쪽업무를정보공유하지않는경향이있는데, 이런부류도함께비즈니스하지않는게좋음 - 문제는한국기업들이왕실이나정부고위직인맥이있다고하면매우좋아하는경향이있음 계약서를꼼꼼히따져보고프랑스법에입각한상업전문변호사등에게검토를받아최종계약전에리스크를파악하고대처방안을세워야함 - 모로코인은계약서작성에탁월한능력이있으며이를아무리강조해도지나치지않음. 계약서를잘못이해하여많은재산피해를볼수있음 한국-모로코간이중과세방지협정이체결되었으나, 현실적으로잘지켜지지않고있음 - 특히법인세관련, 한국에서발생된비용등이인정되지않는문제가심각 투자를통한면세혜택프로젝트의경우, VAT 환급이실질적으로잘이루어지지않고있음 낙후된사법시스템으로인해외국기업들은현지공문서위조등의사기범죄에취약함 - 은행보증서 (Bank Guarantee) 관련, 서류상현행법과상관없이지불가능하도록명시되어있어도실제로는법원의지시로지불이안되는경우도발생 민도가낮으며 ( 사기-절도범죄 ), 문맹율 (31.5%) 이높음

221 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 쿠웨이트 국가개요 국명통칭 공식국명 위치 쿠웨이트 (State of Kuwait) The State of Kuwait 북위 28~30 도, 동경 46~48 도이며이라크와사우디아라비아와국경을접하고있고동쪽은걸프만 면적 17,818 평방 km( 우리나라의경상북도면적 ) 수도 쿠웨이트시 (Kuwait City) 인구 449 만명 (2017 년 9 월기준 ) 쿠웨이트인 : 30.3%, 외국인 : 69.7% 민족 ( 종족 ) 쿠웨이트인 30%, 아랍인 23%, 서남아인 37%, 이란인 1%, 기타 9% 언어공용어 : 아랍어 ( 영어상용 ) 건국일 1961 년 6 월 19 일영국보호령에서독립 ( 독립기념일 : 2 월 25 일 ) 국가원수 Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah ( 제 15 대국왕 ) 주요경제지표 지표단위 ( 추정 ) 2017 ( 전망 ) 2018 ( 전망 ) 경제성장률 % 인당 GDP US$ 69,203 43,005 27,756 26,004 29,240 30,206 대내경제 명목 GDP US$b 정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 실업률 % 총외채 US$b 대외경제 외환보유고 US$m 29,465 32,222 28,375 31,131 32,083 32,735 이자율 % 환율 KD/US$

222 중동지역본부 223 쿠웨이트무역관 주소 :5th Floor, Al-Hajeri Bldg, Al-Shuhada a St, Mirqab, Kuwait City, Kuwait TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 쿠웨이트 ,041 29,300 1, 중동진출의관문인쿠웨이트시장 쿠웨이트는지정학적으로주변의거대시장에접근하기에유리한위치에있으며, 상대적으로저렴한원유채굴단가 ( 사우디의 60~70% 수준 ) 로인해재정적자의부담도사우디아라비아보다적음 - 90년대후반부터후손들을위한 미래발전기금 을조성하여매년정부예산의일정비율을비축함으로써 5천억달러가넘는풍부한자본을확보하고있고, UN을통해매년이라크로부터전쟁피해보상금으로 50억 ~ 60억달러를현금으로받고있어현금유동성이풍부한편임 - 최근이라크내전사태와이란의경제봉쇄해제이후외국과의투자협력제한, 사우디아라비아의재정적자심화에따른경제위축등의영향으로쿠웨이트와의인적네트워크에의존한우회거래도빈번하게발생함 쿠웨이트는걸프만을중심으로 1억 5천만명의거대시장을형성하는사우디아라비아, 이라크, 이란과국경을마주한요충지에위치하고있음 년이라크의쿠웨이트침공직전까지중동지역의대표적인관문역할을수행할수있었던배경이며, 당시쿠웨이트의주요투자가들이쿠웨이트가아닌두바이에집중투자한결과로현재는두바이가중동지역의관문으로인식되고있음 - 이라크의쿠웨이트침공직후쿠웨이트를빠져나간쿠웨이트투자가들은사담후세인이처형된 2006년말까지쿠웨이트현지에대한투자는전면동결한채두바이에집중하며두바이의경제성장에견인차역할을수행하였고, 2010 년무렵이되어서야쿠웨이트에대한투자로눈길을돌리기시작함 - 최근이들의쿠웨이트현지투자집중에힘입어정부주도의동시다발적인투자가활기를띠고있으며 2030년까지두바이에넘어간대표관문의위상을회복하려는움직임이활발하게전개되고있음 고소득자국민층 ( 파워컨슈머 ) 이주도하는소비시장 고급브랜드와최첨단 / 고품질제품을선호하는고소득층자국민과저렴한제품을선호하는저소득층외국인으로소비층이양분 - 쿠웨이트의통계자료에따르면, 1인당 GDP가 3만불미만으로표시되기도하고, 7만불이넘는것으로도혼용되고있어혼란을야기하고있으나, 이는전체 GDP를나누는분모에순수쿠웨이트인 ( 약 120만명 ) 을반영하거나제 3국인을포함한전체인구 (440만명) 를넣는가에따라차이가있음 - 쿠웨이트총인구 30.2% 의고소득층자국민은고급브랜드와다양한첨단기기들이전시된쇼핑몰을통해서제품을구매하고, 다양한엔터테이먼트를즐기며외식비지출비중이높은파워컨슈머 (Power Consumer) 로서쿠웨이트소비시장을주도함

223 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 - 내수시장의특성으로는고소득층의소비욕구는높음에도불구하고, 내수시장에서구매가능한품목이다양하지않아미국, 유럽등선진국으로원정쇼핑을통해소비가이뤄짐. 쿠웨이트시내의대표적인복합쇼핑몰 'The Avenue Mall' 은현재확장공사중인공간을제외하고이미오픈한내부공간이직선거리로약 1Km에달함. 주말마다엄청난인파가몰리며, 판매되는의류제품매장수는많지만소비자들의눈높이에맞는다양한디자인의제품은많이부족하고한국제품브랜드샵은전무한상태임 - 특히, 어려서부터스마트기기를접한쿠웨이트젊은층은고가의최첨단기기를구매하는 Early Adapter 성향이강하고 SNS을통해소비성향을과시하는경향이크기때문에쿠웨이트의소비트렌드를선도하는핵심소비층으로급부상 - 쿠웨이트는제조업기반이취약하기때문에대부분의제품을수입하고있으며, 고급브랜드와첨단기기등에대한수요가크고, 최근한류의영향으로한국의이미지가고급화 세련화되며내구성과편리성을갖춘한국산제품에대한인식이좋은편이나, 브랜드인지도는낮은편임 - New Kuwait 2035 정책에기반하여쿠웨이트정부는적극적으로인적자원확충프로그램을활용하여양성한 Smart Citizen과 Smart Consumer를차세대미래성장전략의주요동력원으로삼기위해노력하고있으므로향후이분야의변화에주목할만함 - 쿠웨이트에거주하는외국인 ( 총인구의 69.8%) 은사무직에종사하는관리자급의중산층과서비스및건설근로자등저소득층으로구분이되며, 비중이큰저소득층은생필품소비를제외한잉여자산을본국으로송금하는경향이크기때문에제한적인소비패턴을나타냄 - 쿠웨이트에거주하는외국인중, 동남아계열의외국인근로자들은한류의영향을받아저소득층임에도불구하고한국산제품및식품에대한구매수요는높기때문에한류기반의중저가화장품, 악세사리, 의류제품및프랜차이즈서비스수출이유망 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 화장품 필름류 아동용장난감 보톡스 / 필러 의료용소모품 유아동의류 윤활유 철강관 CCTV 카메라 콘텍트렌즈 의료용전자기기 계측기 자동제어반 제지인쇄기계부품 자동제어기 주철관 동축케이블 기타동제품 기타계측기 저압케이블 전동기부분품 유량압력계 계측기부품 철및비합금강중후판 철및비합금강용접강관 ( 대 ) 니켈관연결구류 스테인레스강강관 전기용접기 연결부품 기타전자부품 특장차 공기조절기부품 고압케이블 센서 알루미늄판 아연괴 물리화학분석기 무계목강관 기타철강금속제품 기타석유화학제품 메이크업, 기초화장품 기타자동차 기타 TV 기타건설중장비 밸브 배전보드

224 중동지역본부 225 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철및비합금강용접강관 ( 중소 ) 기타고무제품 LCD TV( 디지털의것 ) 기타문구 승용차용타이어 냉장고 (400리터이상) 화학기계부품 전기아연도강판 주강 고압개폐기및차단기 운반하역기계 용융아연도강판 기타의료용전자기기 불꽃점화식 1,500시시이하 에폭시수지 기타산업기계 폴리메탄아크릴산메틸 화학기계 인쇄용지 동관 기타합성수지 에어컨 착색아연도강판 기타기계류부품 기타철구조물 철강재용기 기타산업기계부품 기타조명기기 알루미늄케이블 광케이블 기타경보신호기 기타기계류 액체펌프 저압배전반 양말 폴리프로필렌 공기압공구 저밀도에틸렌 섬유판 연마제품 모포와여행용러그 면류 벽지 저압스위치및차단기 타이어튜브 필기구 초음파영상진단기 기체펌프 톨루엔 섬유기계 냉방기 금속절삭가공기계 지게차 엘리베이터 편직물 운반하역기계부품 회전의자 광산기계부품 고무관 기타요업제품 차단기부분품 위성방송수신기 기타난방및전열기기 동관연결구류 자동제어기부품 볼트및너트 기타섬유제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 돼지고기, 할랄식이아닌방식으로조리된식품 ( 고기만두, 라면등 ), 주류 ( 술 ) 등이슬람율법에부합하지않는품목

225 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 쿠웨이트정부에서추진중인 'New Kuwait 2035' Plan은이라크 사우디등과인접한걸프북부의지리적이점을살려오일, 가스분야중심의산업에서탈피하고향후중국의 일대일로 전략과연계한걸프북부의무역 금융중심지가되고자하는국가비전을기반으로하고있음 쿠웨이트는충분한자금력을바탕으로착실히세부프로젝트들을진행하고있으며이란및이라크등주변국거대배후시장을두고있음. 우리기업은배후시장으로우회진출을위해 ICT, 보건의료, 유통망등비석유분양의진출전략을적극수립하여, 경쟁국에비해시장을선점하는노력이요구됨 쿠웨이트의 1인당명목 GDP는 3만달러수준이나, 쿠웨이트인구의 30% 를차지하는자국민들의실질소득은약 7만달러수준으로고소득층이대부분이므로유명브랜드와고품질의제품을선호하는경향이큼. 특히, 쿠웨이트여성은다른중동국가에비해여성들의사회진출이활발하고쇼핑을주도적으로하기때문에쿠웨이트소비시장을견인하는역할을함 2016년하반기부터유가가상승함에따라디나르화가강세를보였고, 2월말까지진행된소비재의판촉세일등으로소비재의인플레이션율이하락세를보임. 쿠웨이트경제성장에대한기대감에따라일반소비재시장은완만하게성장할것으로전망됨 유망품목선정사유 최근 2년간대쿠웨이트수출액상위 100개품목중증가세를보인품목 ( 자료원 : KOTIS '17. 9월기준 ) 및쿠웨이트무역관에서접수한바이어문의사항및인콰이어리내용을참고하였음 현지진출시유의사항 쿠웨이트는자국내산업기반이취약하여국내수요의해외의존도가매우높기때문에자국산업보호등을위한수입규제제도는시행되고있지않음. 다만, 식품류및의료기기분야는국민의안전을위해개별적인수입관리를하고있음. 특히, 이슬람율법에따라돈피, 돼지기름, 돼지추출젤라틴, 알콜등이포함된제품은수입이불가함 쿠웨이트진출시시장규모가작다는선입견을버리고, 틈새소비재시장을적극적으로공략할필요가있음. 또한쿠웨이트의한류는 2013년이후본격적으로형성되었으며, 중동지역공용어인아랍어를통해활발한 SNS 활동을주도하고있어 GCC지역의소비자들에게적지않은영향력을끼치고있음. 이는콘텐츠및소비재유통에서도유사한것으로판단됨

226 중동지역본부 227 국가명 오만 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 오만왕국 ( 영문 ) The Sultanate of Oman, 통칭 Oman 1744 년 Al Busaid 왕조설립 1970 년現술탄 Qaboos Bin Said 가무혈궁정혁명으로즉위 카부스국왕 (His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said) 무스카트 (Muscat) 위치 : 아라비아반도동남단 ( 사우디, UAE, 예멘등과접경 ) 면적 : 309,500km 2 ( 남한의약 3 배 / 한반도의약 1.4 배, 사막 82% 산악 15% 평지 3% 로구성, 면적규모로세계 71 위 ) 인구 449 만명 ( 오만인 244 만명, 외국인 205 만명 ) 민족아랍 ( 약 55%), 인도 파키스탄등외국인 ( 약 45%) 언어아랍어 ( 공식어 ), 영어 ( 상용어 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 백만달러 81,034 69,832 66,293 71,070 73,075 1인당명목GDP 달러 22,007 16,699 15,080 16,129 16,701 실질성장률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 15, ,85 21,784 N/A N/A ( 對韓수출 ) 백만달러 4,597 2,888 2,368 N/A N/A 총수입 백만달러 11,267 11,153 8,954 N/A N/A ( 對韓수입 ) 백만달러 N/A N/A 무역수지 백만달러 25,677 9,119 6,256 9,191 9,107 경상수지 백만달러 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입 자료 : EIU, IMF, KITA, 오만통계청, Invest Money, 오만현지언론종합

227 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 무스카트무역관 주소 :Al Fardan Building (1st Fl. Office 517),Al Azaiba, Muscat, Sultanate of Oman TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 오만 ,830 15, ( 거시 ) 저유가에따른재정악화에도불구하고주요국책프로젝트발주지속전망 년하반기이후이어지고있는저유가지속으로대형플랜트프로젝트발주건수가최근수년간대폭축소되었으나, 대형에너지개발프로젝트발주를통하여국가경제장기발전기틀마련전망 - 오만경제개발의중심축이될두큼지역내정유프로젝트가 2017년 8월발주 ( 대우건설및삼성엔지니어링이패키지 1 및 2 수주 ) 되는등향후주요국책프로젝트발주가지속될것으로전망 ( 정책 ) VAT 등을통한세수확보를통해재정건전성향상전망 년 VAT 도입에따라세수확보 (EIU 추정연간 9-10억달러규모 ) 및재정건전성증가예상 ( 소비시장 ) 특별한여가문화가없는오만은 UAE 등다른 GCC 국가와만찬가지로쇼핑센터를중심으로소비가이루어지는모습을보이며, 이는오만의쇼핑센터가쇼핑몰, 대형마켓 ( 까르푸등 ), 멀티영화상영관등으로구성되어있어소비편의성이높기때문인것으로분석됨 오만전체인구의약 55% 를차지하는오만자국민들은국민생활및국가인프라구축수준은높은편으로고가, 고품질제품에대한선호도가높은반면, 오만인구의약 45% 를구성하는외국인들의경우소득편차가심하며소득수준에따라가격및품질선호도가상이하게나타남 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 시멘트 섬유 모조귀금속 파이프및튜브 디젤발전기세트 열교환기 가정용물필터 차량용축전지 온도조절장치 스테인리스강판튜브및파이프 유압식및공압식측정기와조절기 석유가스관련파이프제품

228 중동지역본부 강철및철제창틀과문틀 계측기 커튼, 블라인드류 선글라스 콘택트렌즈 드론 (includes electronic toys) GRP 탱크 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선재 유압이나공기압전송용밸브 보일러기기류 체크밸브 LED 조명기구와램프, 그밖의전기램프와조명기구 안전모 지반드릴기기류 기타유선통신기기 세라믹스토브및난방기 조명기구 ( 샹들리에 ) 안경렌즈 이온및비합금평면압연제품 인조모피와그제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물피가함유된식품 와인및알콜음료 도박용기계및장비 중고및재생타이어 이슬람정신에위배되는제품마약류우측핸들차량아랍어제품설명라벨이없는식품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 오만은 GCC의산유국으로국가재정의 80% 이상을원유및가스수출을통한수입원에의존 최근산업다각화를통해각종산업육성정책을추진하고있음에도불구하고, 현지제조산업기반은매우취약한편으로, 대부분의공산품은수입을통하여수급 사우디, UAE 등 GCC 산유국과같이국민생활및국가인프라구축수준은높은편이며, 오만자국민들은고가, 고품질제품에대한선호도가높음 한편, 오만인구의약 45% 를구성하는외국인들의경우소득편차가심하며, 저렴한제품을선호하는경향이두드러짐 유망품목선정사유 대오만수출상품중교역액, 교역증가율, 시장특성상수요지속품목등을반영하여선정 현지진출시유의사항 오만의대부분기업들은인도등제 3국매니저급관리자들이실무를담당하고있어, 이들과의관계형성이매우중요한요소임 이슬람문화권인오만에서는술이나돼지고기가들어간제품등을선물로제공하는것을삼가야하며, 간단한한국공예품이나인삼제품등이무난함 비즈니스미팅의경우시간약속을잘지키는편이고, 오만자국민들도아랍어뿐만아니라영어가숙달되어있어의사소통에큰어려움은없음 오만은시장규모가크지않고, 중동의물류창고인두바이가인근 ( 도로운송가능 ) 에있어, UAE시장에대한의존도가매우큰시장임을고려하여다품종 / 소량수출등오만에특화된시장진출을계획하는것이바람직함

229 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 알제리 국가개요 국명건국 ( 독립 ) 일국가지도자수도위치및면적 알제리인민민주주의공화국 ( 영문 ) People's Democratic Republic of Algeria 1962 년 7 월 5 일 Abdelaziz Bouteflika 대통령 ( 대선에서 81.6% 지지율로 4 선 ) 알제 (Algiers) 위치 : 북아프리카지중해연안 면적 : 2,382 천km2 [ 한반도의약 10 배, 아프리카 1 위, 세계 10 위 ] * 모로코, 서사하라, 모리타니아, 말리, 니제르, 리비아, 튀니지등 7 개국과접경 ( 국경선 6,343 Km, 해안선 998Km) 인구 4,080 만명 (2016 년기준 ) 민족아랍인 (81%), 베르베르인 (19%) 언어 공용어 - 아랍어및베르베르어, 상용어 - 불어 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 실제 ) ( 실제 ) ( 추정 ) ( 전망 ) 명목 GDP(US$ 십억 ) 실질성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 등록실업률 (%) 수출액 (US$ 백만 ) 59,996 34,570 29, 수입액 (US$ 백만 ) 59,670 52,650 49, 무역수지 (US$ 백만 ) ,080-20,370-17,697 환율 (AD:US$) 외환보유고 (US$ 백만 ) 179, , , ,723 증감률 (%) 총외채 (US$ 백만 ) 5,521 4,677 5,088 8,422 외채증감률 (%) 자료원 : EIU Country Report 2017년 9월

230 중동지역본부 231 알제무역관 주소 :Rue 06 cite Piette, Lotissement 56 Hydra Alger TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 알제리 ,600 3, 개도국과선진국소비시장이혼재한시장 주로 EU에의존하고있으나알제리자국산, 중국산, 터키산경공업제품시장점유율날로확대 한국제품에대한인지도는매우높은편이나후발국가들과치열한가격경쟁중 * LED TV(32인지 ) 현지소비자가 : 한국산 400달러, 현지산 250달러 유가하락으로외환통제, 수입규제강화및미수금속출 원유, 가스산업이전체수출의 98%, GDP의절반가량, 재정수입의 3/4 차지 ( 석유 / 탄화수소부문에절대의존 ) * 알제리중앙은행수입승인및대금결제지연, 수입쿼터축소로대외거래위축 * 다수대형관급공사취소 / 연기, 공사대금지급지연사례빈발 빈부격차심화와수입품구매가능소비자한정 최근시장개방으로빈부격차가심화되고있으며수입품의구매가가능한소비자는전체인구약 25% 인천만명으로추정 비우호적인비즈니스환경으로현지진출제약 낙후된경제시스템및관료주의로외국기업이비즈니스하기가매우힘든국가 * World Bank 2016 년 Ease of Doing Business 189 개국중 163 위 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 액정디바이스 반도체 압출기 사출성형기 기타 ( 철구조물 ) 그밖의스크루와볼트 기계부품 금속주조형틀 기타 ( 가열냉각기 ) 부분품 ( 가열냉각기 )

231 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 오르토프탈산디옥틸 (DOP) 자동차부품 냉장고 승용자동차용타이어 자동차 텔레비전 열교환기 그밖의자주식작업트럭 핸드폰 변압기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 알제리내중고기계및중고차량, 중장비일체수입불가 - 중고차 : 수입쿼터적용품목 - 자동차 : 냉장고 : 에어컨 : 텔레비전 : 핸드폰 : 년 7월부알제당국의잠정수입중단발표품목 - 플라스틱완제품 : * 일회용품및기타소비재류 - 변압기 : 쥬스류 : 견과류전반 : 초콜릿 : 소스류전반 : 특기사항 간략한현지시장동향 알제리경제는석유가스산업 (Hydrocarbon Industry) 에전적으로의존하는구조를보이고있어 2014년하반기부터시작된유가하락으로심각한경기침체를보이고있음 알제리정부는석유가스산업의존도를낮추기위해산업다변화를강화하고특히, 제조업육성을위해외국인직접투자유치에정책최우선순위를두고있음 또한외환보유고감소및재정적자확대를타파하기위해강력한수입규제정책을실시하고국산품에대해서는각종혜택을부여함으로써수입시장환경은지속악화되고있음 - 자동차등주요수입품에대해서는쿼터제, 수입라이센스제등을실시하여완제품의수입을최대한억제하고현지에서생산된제품에대해서는신용구입을허용하는등각종혜택을부여하고있음 유망품목선정사유 알제리정부의제조업육성정책에따라자국생산공장건설과가동에필요한기계류및부속품, 기기, 설비및자재, 원부자재등에대한수요상승중 현재외환사정악화로완제품수출을옥죄고현지조립및생산을최우선시하는알제리정부의경제정책상산업재에대해선규제가약하며알제리사업자들을대상으로기계류수입및생산설비구축에대한금융인센티브제공중 현지진출시유의사항 알제리는당초부터비즈니스환경이양호한편이아니었으나 2014년하반기국제유가하락이후, 사업환경은더욱악화되고있음 - 따라서민간거래든관급거래든관계없이알제리바이어와첫거래시, 신용조사와수출보험가입은필수이며외상거래와현지세관에빌미를제공할수있는편법거래는지양해야할것임 ( 최근수출미수금사례급증 ) 알제리외환보유사정악화로국내대체생산이가능한제품, 특히완제품은각종규제로사실상시장개척이어려운상황이며현지조립 (CKD) 형태로수출시규제를우회할수있음

232 중동지역본부 233 국가명 터키 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 ( 한글 ) 터키 ( 영문 ) Turkey 1923 년 10 월 29 일 레제프타이이프에르도안 (Recep Tayyip Erdoğan) 대통령 ( 14 년 8 월취임 ) 앙카라 (Ankara) 총면적 2,516 km2로서울 (605 km2 ) 의약 4 배 위치 : 유럽동남쪽, 아시아남서쪽흑해연안 면적 : 78 만km2 [ 남한의약 9 배 ] * 동쪽으로는이란, 아르메니아, 조지아, 남쪽으로는이라크, 시리아, 북서쪽으로는불가리아, 그리스와접경 인구 8,084 만명 (2017 년 7 월기준 ) 민족터키인 (70%), 쿠르드인 (18%), 기타 (12%) 언어 터키어 (Turkish) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(10억달러 ) 인당 GDP( 달러 ) 10,782 10,404 9,246 9,243 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 교역액 (US억 $) 4,034 3,997 3,510 3,411 증감률 (%) (3.7) ( 1.0) ( 12.2) ( 2.8) 수출 (US억 $) 1,518 1,576 1,438 1,431 증감률 (%) ( 0.5) (3.8) ( 8.7) ( 0.4) 수입 (US억 $) 2,516 2,421 2,072 1,980 증감률 (%) (6.4) ( 3.8) ( 14.4) ( 4.4) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) (18.8) ( 15.3) ( 25.0) ( 13.4) 환율 (TL/US$)

233 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 이스탄불무역관 주소 :Veko Giz Plaza Meydan Sokak No.20 Kat.13 Daire:41/42 Maslak 34396, Istanbul TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 터키 ,000 9,243 6, 시장규모및성장잠재력등에서중동지역을대표하는시장 거대인구 ( 약 8천만명 ) 및두터운소비층 (30세이하청년인구 48.7%) 을바탕으로내수시장이활성화되고대외교역도증가추세 제조업발달로 EU 및주변국의생산기지역할수행및국격향상을위한 비젼 2023 정책에따른대규모인프라프로젝트추진중 - 부품및설비수입 터키내제조 주변국수출의산업패턴으로부품 / 설비수입수요다대 - 항만, 철도, 발전, 병원등각종인프라수요확대 유럽과아시아, 중동, 북아프리카의중심이라는지정학적중요성활용가능시장 터키기업의주변국에대한영향력을감안한제3국공동진출가능 - 특히, 한국의기술 / 경험과터키의네트워크가결합된건설 플랜트프로젝트가유망 한-터키 FTA( 13.5) 를계기로터키를지렛대삼아주변국으로경제영토확대가능 - 터키 FTA 체결국은 EU( 관세동맹 ), 중동, 발칸, 북아프리카등 26개국으로, 이중중동 ( 이집트, 요르단등 6개국 ), 북아프리카 ( 모로코등 2개국 ) 지역국가는한국과 FTA 미체결중 형제의나라로여길만큼한국에우호적이며, 한류층이소비계층으로부상중 인종및문화의유사성, 한국전참전과 2002 월드컵계기로높아진친한국이미지에최근의한류붐을활용, 문화콘텐츠및문화결합상품의수출기회 - 한류팬클럽 200여개및회원 20만여명활동중 ( 주로 20대이하계층으로구성 ) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 < 수출액기준 > ,500cc 초과 2,500cc 이하승용차 ,000cc 초과 1,500cc 이하승용차 합성필라멘트사 기타질소관능화합물 cc 초과 1,000cc 이하내연기관 기타전동차량부속품 기타합금강의평판압연제품 폴라스틱제의기타 음성 영상수신, 송신, 변환기기 액압작동시보일러의동체 탱크 < 무관세혜택발효품목 > ,000cc 이상내연기관 목제조립식건축물 중고차량 기타기계류 공구용판 봉 팁

234 중동지역본부 235 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 텔레비전레이더류 수신기기를갖추지아니한모니터류 셀룰러통신망용전화기 기타액정디바이스 스테인리스강의평판압연제품 스테인리스강의평판압연제품 기타스티렌중합체 냉장고 냉동고 철강제의연선, 로프, 케이블 폴리카르복시산및그들의무수물 철또는비합금강의형강 염색한인조필라멘트섬유 기타플라스틱제 축전지류 기타광학, 측정, 검사기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리에스테르의것 짐프사 (Gimped Yarn) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 현지경제는 2016년쿠데타발발에따라급경색되었으나, 이후급속도로회복중 특히, 다수경제기관은 2017년도터키경제가전년도수준 (3.2%) 성장할것으로예상했으나, 2017년상반기 5.0% 성장률을기록하였음 경제성장에최대걸림돌이었던대미화환율은연초최대 3.9TL/USD 를기록하였으나, 하향안정추세를유지하여 2017녀 9월기준 3.5TL/USD선유지중 유망품목선정사유 2016년대터키수출교역액상위 1,000개품목대상하기분류에따라선정 유망품목 : 2015년대비수출증가율 30% 이상인품목중수출액상위 10개품목및 2018년도무관세혜택발효품목 ( 한-터 FTA) 중수출액상위 5개품목 부진품목 : 2015년대비수출감소율 30% 이상인품목중수출액상위 15개품목 현지진출시유의사항 품목별수출위한인허가규정사전파악및상표, 특허사전등록통한지재권침해문제발생방지필요 터키수입시장은기본적으로가격지향적인특성을보이고있으며, 품목별시장특이성향에맞춘시장공략전략설정필요 ( 소비재류 ) 중국산등저가형또는유명해외브랜드제품이시장을양분중. 가격, 브랜드파워외한류등우리기업만의차별적강점을부각한전략필요 ( 기계류 ) 독일, 이태리등선진국산제품이시장을지배중으로, 명확한분석자료및납품실적제시를통해성능, 기술력입증필요

235 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 카타르 국가개요 국명 카타르 (State of Qatar) 건국일 1971 년 9 월 3 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 위치및면적 수도 타밈빈하마드알타니 (Tamim bin Hamad Al- Thani) * 2013 년 6 월즉위 위치 : 아라비아반도동쪽, 호르무즈해협과쿠웨이트사이걸프만의반도 면적 : 11,521 km2 ( 경기도면적 : 10,717 km2 ) 도하 (Doha) 인구약 247 만명 (2017 년 8 월기준 ) 민족 인도 65 만 (25%), 아랍 52 만 (20%), 네팔 36 만 (14%), 필리핀 26 만 (10%), 방글라데시 15 만 (7%) 등 언어아랍어 ( 영어도널리통용 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 (2017년) (2018년) 인구 백만명 명목 GDP 백만달러 186, , , , , , ,225 1 인당 GDP (PPP 기준 ) 달러 127, , , , , , ,650 실질 GDP 성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP 대비 ) % 총수출 백만달러 132, , ,702 77,294 57,254 56,259 57,039 ( 對韓수출 ) 백만달러 25,505 25,874 25,723 16,475 10, 총수입 백만달러 30,787 31,475 31,145 28,496 32,058 26,693 26,616 ( 對韓수입 ) 백만달러 무역수지 백만달러 102, ,861 95,557 48,798 25,320 29,566 30,424 경상수지 십억달러 환율 ( 고정 ) 현지국 /US$ 해외직접투자 백만달러 1,840 8,021 6,748 4,023 7, 외국인직접투자 백만달러 ,040 1,

236 중동지역본부 237 도하무역관 주소 :#2006 PALM TOWER B,WEST BAY,DOHA,QATAr, P.O.Box DOHA TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 카타르 ,641 73, ( 에너지의존적산업구조 ) 가스 석유산업이전체 GDP 의 30.6%, 재정수입의 80% 를차지 카타르는가스생산세계 10 위, 원유생산세계 16 위로에너지산업의존도가높음 ( 건설 인프라프로젝트지속 ) 정부주도의산업다각화정책및 2022년월드컵개최준비로건설 인프라프로젝트가활발히진행 각종물품및산업기자재수요가지속되고있으나, 제조업기반은취약함 ( 전체 GDP의 11%) 에따라수입의존적시장구조를보임 ( 수입동향 ) 카타르의주요수입품목은자동차, 항공우주선부품, 전선등이며, 건설 인프라프로젝트, 오일 가스시설유지보수를위한산업기자재수입이두드러짐 주요수입국은미국, 중국, 독일등 ( 전체수입의 33%) 이며, 인접국인 UAE 와사우디로부터의수입은전체의 13% 를차지 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 기초및메이크업화장품 (330499) 향수 (330300) 진단의료기기 (901812) 주사침 (901831) 탈지면 거즈 붕대 (300510) 마스크 (630790) 식품제조용기계 (843810) 육류조제용기계 (843850) 관 파이프 호스 (391731) 피팅 (391740) 전화기 (851762) 전선 (854400) 유압브레이커 (831449) 불도저 (842911) CCTV(852580) 공기조절기 (841500) 승용차 (870300) 화물차 (870400) 브레이크기타부분품 (870830) 항공기부품 (880300)

237 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 질소비료 (310200) 알루미늄 (760110) 철강파이프 (730600) 농업용기계 (843200) 조제윤활유 (340300) 치즈와커드 (040610) 따로분류되지않은조제식료품 (210600) 나일론 폴리에스테르직물 (590200) 버터밀크 응고밀크 요구르트 (040300) 밀가루 (110100) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 카타르단교사태의장기화로수입시장다변화진행 - 17년 6월카타르가이란및무슬림형제단을옹호하며, 테러단체를지원하고있다는명목으로, 사우디, UAE, 바레인및이집트에서카타르와국교단절을선언 - 카타르는 16년전체식료품의 30% 를사우디및 UAE를통해수입하고있으며, 두국가로부터의전체수입액은카타르전체수입시장의약 13% 점유 - 식료품종류의경우, 인근국가로수입선이대체되고있으며, 단교국이외의인근국 ( 오만, 쿠웨이트, 이란, 터키등 ) 및원거리국가로부터대체수입선이구축돼, 교역루트의다변화가진행 유망품목선정사유 2022년월드컵준비로각종건설 인프라시장확대에따라, 산업기자재수요가지속되고있음 프로젝트시장확대에따라, 인구증가가동반되면서 16년화장품수입액은약 1억 3,800만달러로전년대비 4% 증가 - 인구증가가지속됨에따라화장품시장도지속확대전망 카타르는 2022년까지총 48개의료시설을건설한다는계획을발표 - 의료시설확충프로젝트에따라, 각종의료기기, 의료소모품등의수출이유망 현지진출시유의사항 신용정보확인불가, 신중한파트너선정필요 - 카타르는상장기업이아닌경우, 재무제표의공개가의무가아니며, 국내처럼신용정보를제공하는기관이없음에따라, 첫거래시, 신중한사전검토가요망됨 독점계약유의 - 일부바이어들은독점계약을요구하는경우가있으며, 독점계약체결시, 바이어의시장경험과점유율, 연간수요를사전에꼼꼼히파악하는것이필요 - 더불어, 독점계약기간이종료되더라도계약종료에이의가없음을나타내는서류 (No Objection Certificate) 를받아두어야, 향후문제발생소지가없음

238 아프리카지역본부 남아프리카 공화국 가나 요하네스버그 무역관 아크라 무역관 나이지리아 탄자니아 라고스 무역관 다레살람 무역관 케냐 콩고민주공화국 나이로비 무역관 킨샤사 무역관 수단 모잠비크 카르툼 무역관 마푸투 무역관 에티오피아 코트디부아르 아디스아바바 무역관 아비장 무역관

239 아프리카지역본부 241 국가명 남아프리카공화국 국가개요 국명 건국일 남아프리카공화국 ( 영문 ) The Republic of South Africa: RSA 1961 년 5 월 31 일 국가지도자제이콥주마 (Jacob Zuma) ('09 년 5 월선출, '14 년 5 월재취임 ) 수도 Pretoria( 행정수도 ), Cape Town( 입법수도 ), Bloemfontein( 사법수도 ) 위치및면적 ( 위치 ) 아프리카대륙최남단 ( 면적 ) 1,219,090km 2 ( 한반도의 5.5 배, 남한의 12 배 ) * 남아공영토안에내륙국레소토가위치해있으며나미비아, 보츠와나, 짐바브웨 ( 북쪽 ), 모잠비크및스와질란드 ( 북동쪽 ) 등총 5 개국가와국경연접 기후내륙지방 ( 온대성 ), 서부해안 ( 지중해성 ), 동부해안 ( 아열대성 ) 인구 5,545 만명 (2017 년 7 월기준 ) 민족 언어 ( 흑인 ) 백만 (79.8%) ( 백인 ) 4.60 백만 (8.7%) ( 혼혈 ) 4.76 백만 (9.0%) ( 인도 / 아시아계 ) 1.33 백만 (2.5%) 영어, 아프리칸스어, 줄루어, 코사어등을비롯한 11 개공식언어사용 * 비즈니스어로는영어가널리사용됨 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) GDP(US억 $) 3,346 3,218 2,958-1인당 GDP(USD) 13,021 13,151 13,185 - 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US백만 $) 5,771 1,729 2,270 - 증감률 (%) 외환보유고 (US백만 $) 51,615 45,910 47,356 - 증감률 (%) 총외채 (US백만 $) 145, , , ,533 교역액 (US백만 $) 191, , ,321 83,666 증감률 (%) 수출액 (US백만 $) 92,545 81,641 75,155 43,006 증감률 (%) 수입액 (US백만 $) 98,873 85,721 74,166 40,660 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) -6,328-4, 증감률 (%) 환율

240 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 요하네스버그무역관 주소 :18th floor, Sandton office Tower, Corner Rivonia Road&5th Street, Sandton, South Africa TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 남아공 55, ,786 13, 나미비아 2,500 10,816 11, 레소토 2,200 2,000 1, 보츠와나 2,300 15,565 16, 스와질랜드 1,340 4,300 3, 말라위 17,700 5,442 1, 마다가스카르 24,500 10, 짐바브웨 16,200 15,000 1, 잠비아 16,600 21,066 3, 합계 138, , * 주 : 2016 년기준 ( 경제규모 ) 사하라이남아프리카의경제선도국 16년남아공국내총생산 (GDP) 은 2,958억달러로남아공은사하라이남아프리카전체 GDP의 20% 를점유하는아프리카최대의시장 정치권부패의혹, 높은실업률, 국가신용등급추가강등가능성등정치, 경제적불확실성이가중되고있어남아공중앙은행은 '19년까지 1% 대의경제성장을보일것으로전망 ( 환율 ) 불안정한국내정치환경과미국금리인상가능성으로인해환율변동성높아 '18 년평균환율은 R16.12/$ 로전망되며란드화가치는차츰하락하여 '20 년 R20.5/$ 를기록할것으로예상 남아공란드화약세와원자재가격회복으로 '17 년 8 월, 7 개월연속무역수지흑자기록 ( 인프라 ) 사하라이남아프리카중인프라시설이가장안정적으로구축 남아공의전력화율은 85.5% 로사하라이남아프리카중최대규모이며발전량의 6% 를주변국에수출 주요발전소노후화로인해 '16년전력난을겪은바있으나남아공은여전히아프리카최대의전력생산국 3개의대형항만 ( 더반, 케이프타운, 포트엘리자베스 ) 및국제공항 ( 요하네스버그, 더반, 케이프타운 ) 외에도선진국수준의도로및철도망보유 선진국수준으로금융인프라또한구축되어있어기타아프리카국가들로진출을돕는금융허브역할담당 ( 무역 ) 경제공동체를통한국제협력강화 대륙내경제적위상을바탕으로 BRICS, G20 등에서아프리카국가들의입장을대변하는주도적역할수행 남부아프리카관세동맹 (SACU), 남부아프리카경제공동체 (SADC) 등경제협력체를창설하여역내비관세장벽을대폭축소하고특별경제구역을지정, 운영하는등협력방안적극모색

241 아프리카지역본부 243 ( 소비시장 ) 신흥중산층성장에따른소비시장확대 블랙다이아몬드라고불리는신흥중산층및고소득층인구증가로소비계층확대예상 연소득 5만달러이상으로분류되는고소득층이 '21년까지 66만가구로늘어날것으로전망되며흑인중산층과저소득층의소비활성화로신생소비층탄생 발달된인프라, 성숙한소비시장을바탕으로남아공내대형유통체인은지속적으로확대되는추세이며남아공은타아프리카국가대비높은스마트폰보급률 ('16년기준 61.3%) 을보이고있어모바일시장과온라인플랫폼또한급성장할것으로전망 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 경질유와조제품 부분품 - 기타 제8407호나제8408호의엔진에전용되거나주로사용되는부분품- 기타 편직기, 스티치본딩기, 짐프사 튈 레이스 자수천 트리밍 브레이드나망의제조용기계 터프팅기계 - 기타 그밖의사무용기계 [ 예 : 헥토그래프 스텐실등사기 주소인쇄기 현금자동지불기 주화분류기 주화계수기나주화포장기 연필깎이 천공기 지철기 - 기타 그밖의자동자료처리기계의단위기기 제8472호에해당하는기계의부분품과부속품 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 공기조절기 - 부분품 그밖의조명용이나시각신호용기구 합성고무와기름에서제조한팩티스, 제4001호의물품과제4002호의물품과의혼합물 - 기타 스티렌의중합체 - 기타 서스펜션시스템과그부분품 뒤편을보강한진단용 실험실용시약 스티렌의중합체 - 발포성의것 인쇄기, 복사기, 팩스 - 기타 플라스틱류 - 기타 강력사의직물 원자로, 보일러, 기계류 - 기타 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 솔리드스테이트의비휘발성기억장치 내연기관용공기여과기 도회전의상부구조를가진기계 폴리카보네이트 종이와판지 - 기타 실험실용 화학용이나그밖의공업용도자제품 - 기타 공구용판 봉 팀과이와유사한것 승용자동차용타이어 클러치와그부분품 실린더용량이 1,500cc 초과 2,500cc 이하인차량 차동장치를갖춘구동차축, 비구동차축 제동창치와그부분품 기체펌프나진공펌프 - 기타 비닐중합체 - 물에분산된것 초음파영상진단기 전기제어용기기 - 전압 1,000 볼트이하 제8462호나제8463호의기계용부분품과부속품 폴리에틸렌 아크릴로니트렐 -부타디엔- 드티렌공중합체 (ABS) 세탁기 - 10kg 초과 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 방사성화학원소 (1988년협약에나열된관련화학품 ) 공압타이어 화석연료 9307 무기및탄약 겜블링장비 8542 중고가전기기 8703 중고자동차 중고의료기기 중고항공기 7204 폐기물및스크랩

242 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장전망 ) '17년 2분기경제성장률이 2.5% 를기록하였음에도불구하고오랜경기침체를극복하기불충분하다고판단, 남아공중앙은행과세계은행은 '17년남아공경제성장전망치를 0.6% 로설정함 ( 수출입 ) 17년상반기수출입은각각전년동기대비 18.3%, 14.96% 증가하였으며원자재가격회복에따라광, 슬랙및회등의수출이크게증가함 ( 무역수지 ) 상품수출은증가한대비국내경기부진으로인해수입이감소함에따라 '17년상반기무역수지는 23억달러흑자를기록함 ( 소비자물가 ) 남아공중앙은행은물가상승률전망치를 '17년 5.3%, '18년 5.0% 로설정함. 최근식료품가격안정에기인하여향후물가상승률은남아공중앙은행목표범위 (3~6%) 를유지할것으로전망됨 ( 실업률 ) 남아공은 27.7%('17 년 2분기기준 ) 의높은실업률을보이고있으며특히청년실업률은 56% 에달해사회문제로대두되고있음 ( 산업정책 ) 남아공정부는제조업중심의산업육성정책을펼치고있으며이에따라농산물가공, 자동차산업, 철강산업등이집약적으로발달됨. 단, 인종차별정책하에서차별받던유색인종의경제력계발을위하여정부차원에서흑인경제육성법 (BBEEE) 을펼치고있으므로원활한시장진출을위해현지흑인기업과협업등현지화전략마련필요 유망품목선정사유 對남아공수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 ( 지리적이점 ) 남아공인근국가들은경제력이나사회간접시설이낙후되어있어타아프리카국가들대비지리적접근성이좋은남아공과의교역이활발함. 따라서아프리카시장확보를위해서는남아공을기점으로시장을개척하는것이바람직함 - 또한인근국가들과공동관세지역이결성되어있어상호간무관세교역이가능하며유럽연합 (EU), 유럽자유무역연합 (EFTA) 등유럽국가와의무역협정을체결하고있어유럽지역의우회수출기지로도부상 ( 시장특징 ) '94년흑인정권집권이후대부분의상품이공급자중심의시장에서소비자시장으로재편되었지만아직까지도현지수입자들은거래처를바꾸는데신중한편이며유럽식소비성향을보이고있어바이어의다품종소량주문이일반화되어있음. 또한장기간신용이확보되지않는한물품구매에앞서선불을요구하는경우가빈번함 - 남아공은유통단계별로높은마진이책정되기때문에시장가격과수입가격에는큰차이 (2~3배) 가있음. 현지시장가격과바이어가요구하는가격은크게상이할수있으므로수출가격결정시경쟁력있는가격으로오퍼를하는것이중요함 - 남아공시장은무엇보다인내심이필요하기때문에꾸준히접촉하고거래에적극적으로임해야하며, 지역별로상이한상권및독특한상관습이형성되어있으므로지역별시장세분화전략이요구됨 - 최근남아공소비자들은가격에매우민감한편으로대형유통망들은가격경쟁력확보를위해자가상표 (Private Label) 상품개발을가속화하고있음. PB 상품진출은높은품질을갖추고있으나상대적으로브랜드인지도가낮은우리기업에유리할것으로보임

243 아프리카지역본부 245 ( 바이어특징 ) 각부문별로독점에이전트제도가정착되어있고, 남아공수입상들은대부분수입상담시독점에이전트권을요구하고있음. 독점에이전트권과관련하여이들이내세우는논리는남아공은시장규모가한정되어있어복수수입상에게물품을공급할경우, 시장을관리할수없다는것임 - 섬유, 기계, 전자제품및부품등거의모든부문에에이전트들이활동하고있으며, 품목별로차이는있으나보통 5% 정도의커미션을요구함 ( 인증및품질요건 ) 많은한국수출업체들이남아공을다른아프리카국가들과같은시장으로인식하는경우가많으나, 남아공시장은 CE, ISO 인증을요구하는선진국수준의시장임. 남아공바이어들은대부분유럽계백인들로서까다로운품질수준을요구 - 남아공은 A/S가매우중요한시장임. 1년간품질보증은거의예외없이지켜지고있으며, 반품된제품은곧바로수출업체에클레임으로연결됨. 특히기계류, 부품류의수출은현지에 A/S 시스템이갖추어져있지않으면바이어가수입을하려하지않기때문에에이전트나법인설립을통해 A/S 시스템을구축하는것이매우중요 - 식료품수입의경우절차가매우까다로운데미국또는유럽국가들과제품라벨의영양정보양식이상이하며필요시수입자명과정보가기재되어야함 - 전기 전자제품, 의약품등은현지인증서를받아야수입이가능하나, 인증서발급지연이빈번하여수출제약요인으로작용

244 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 나이지리아 국가개요 국명 위치 나이지리아연방공화국 (Federal Republic of Nigeria) 아프리카대륙중서부 ( 북위 42 ~14, 동경 2 20 ~14 30 ) 서쪽은베넹, 동쪽은카메룬, 남쪽은대서양의기네만에접해있다. 면적 923,773 km( 한반도의약 4.2 배 ) 기후 기네만과사하라사막의영향을받아건기와우기로구분되며남부와북부의기후가상이, 남부기네만에가까운지역은고온다습하며북쪽사하라사막에가까운지역은고온건조 건기 : 11~3 월 ( 하마탄현상 : 사하라모래바람, 12~2 월 ) 우기 : 지역에따라남서쪽은 5~8 월이, 남동쪽은 5~10 월, 내륙지방은 5~10 월 수도아부자 (Abuja, 91 년 12 월 Lagos 에서 Abuja 로이전 ) 인구주요도시종족언어 백만 라고스 (2,100 만명, 2017 년기준 ) 아부자 (350 만명 ), Ibadan, Kano, Kaduna, Port Harcourt 약 374 개종족, 이중하우사 (Hausa), 이보 (Igbo), 요루바 (Yoruba) 족이전체의 40% 차지 영어 ( 공용어 ), Hausa 어, Yoruba 어, Ibo 어등각토착어 국가원수 Muhammadu Buhari( 대통령 ) 정치형태양원제 ( 상원 : 109 석, 하원 : 360 석 ) 주요경제지표 GDP 3,689억 $ 실질경제성장률 0.8% (2017년예상 ) 1인당국민소득 $5,861 (PPP기준) 화폐단위 환율 1 Naira(N) = l00 Kobo 공식환율 : $1=N ( , CBN 기준 ) 병행환율 : $1=N365 ( , BDC 기준 ) 외채 35,226 백만달러 (2017 년기준예상치, EIU Report 월기준 ) 외환보유고 31,079 백만달러 (2017 년기준예상치, EIU Report 월기준 ) 산업구조 농업 27%, 제조업 17%, 서비스업 56%(2014 년기준 ) 석유 : 석유보유량 372 억배럴 2011 년매장량기준오일은세계 10 위, 가스는세계 9 위 생산량기준으로는각각세계 12 위, 20 위를차지 제조 : 2 차산업 ( 제조업 ) 은석유, 가스등특정분야에한정되어있음. 국내제조업은미발달상태임. 소규모단순제조업이대부분을차지함. 라고스주, 칼라바, 포타코트및인근지역 (60% 이상제조활동 ) 무역총수출 34,704 백만달러, 총수입 35,240 백만달러 (2016 년기준 ) 대한교역규모수출 460 백만달러, 수입 524 백만달러 (2016 년기준 )

245 아프리카지역본부 247 라고스무역관 주소 :11th Fl., Sea Wing, Foreshore Towers, 2A Osborne Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 나이지리아 18,700 4, (-32.8%) 10 카메룬 2, ,265 24(-22.6%) 3 중앙아프리카공화국 (-84.0%) 0 차드 1, ,500 2(-52.8%) 0 니제르 1, (-8.3%) 0 합계 24,980 4,900 6, 아프리카대륙최대인구보유및고성장지속 세계최고이머징마켓인사하라이남아프리카시장주도 - 나이지리아심각한경기침체에서탈피, 회복세반전 * 5.4%( 13) 6.3%( 14) 2.7%( 15) -1.6%( 16) 0.8%( 17) 2.2%( 18) 아프리카전체인구 (10억명) 의약 5분의 1인 1억9,000만명보유 - 소비재, 공산품등대부분수입에의존 * 모바일, 네트워크등 IT분야최근 10년간연 40% 이상성장 아프리카최대산유국, 천연자원의보고 - 1일 190만배럴생산 ( 매장량세계 10위 ), 천연가스매장량세계 9위 * 석탄, 철광석, 아연, 구리, 납등광물질도풍부 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 차량용타이어 차량용배터리 의약품 전기계량기 배전기 농기계류 자동차부품 건설장비 수처리화학약품 의료기기및부품 스마트폰 보안강화철제문 CCTV 카메라 원액기 LED 전구

246 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉연강판 지붕건축재 유리제품 부엌용품 텍스타일 플라스틱 화장품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육류 세제류 시멘트 중고컴프레서 가구류 ( 새제품 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 정치 ) 나이지리아종족간의분파주의로인한정치불안, 부하리대통령의건강이상, 이슬람테러리스트그룹보코하람및남부비아프라분리독립요구등을둘러싼갈등이지속되는가운데, 2019년대선및총선을앞두고과거집권당 (PDP) 과현집권여당 (APC) 간의첨예한대립이예상됨 ( 경제 ) 14년까지 5% 대이상의성장률을보이던나이지리아경제가 16년 1.6% 의침체를기록하였으나, 17년하반기이후회복세를보임에따라 17년미약하나마 0.8% 의성장세로반전, 18년에는 2.2% 의성장률기록할전망 - 정부의 경제회복및성장계획 (ERGP) 은 2020년까지연평균 4.6% 경제성장을목표로함 ( 산업 ) 나이지리아수출외화수입의 94%, 재정수입의 62% 가석유및가스산업에집중되어있음에따라국제유가에등락에국가전체가흔들리는것을지양하고자비석유부문육성, 제조업기반확대, 농업재건등의슬로건을내걸고, 경제회복및성장계획 을중점추진중에있음. 전력, 교통 ( 도로, 철도, 공항, 항만등 ) 인프라확충및비즈니스환경개선추진 유망품목선정사유 나이지리아는인구 1억9천만명을가지고있는대국이지만생산기반이거의존재하지않는상황으로대부분수입에의존하고있어, 특별히부진품목을꼽기는쉽지않은상황임 다만, 사치품을중심으로한 41개품목에대해수입제한품목으로묶고수입시외환배정에서제외하는등의간접장벽이존재함 단기적으로외환사정이좋지못한점을감안할경우의약품, 의료기기, 기계류등의필수품목을중심으로호조를이룰것으로주요바이어들및관련업계에서는예측하고있음 현지진출시유의사항 나이지리아의외환사정이악화되고있고, 정부의공식발표등에서도스태그플레이션을언급하고있으며, 이에따른물가상승률이연간 15% 를상회할정도로서민들의삶은어려워지고구매력은저하된상태임 그러나빈곤층을제외한상위 30% 의인구를감안해도 5천만명이상의중산층을타겟으로한마케팅활동을지속전개할경우중장기적으로유망한아프리카최대시장임을기억할필요가있음

247 아프리카지역본부 249 국가명 케냐 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적인구민족언어 케냐공화국 ( 영문 ) The Republic of Kenya 1963 년 12 월 12 일 우후루케냐타 : 제 4 대대통령 ( 13 년 4 월취임 ) 윌리엄루토 : 부통령 ( 13 년 9 월취임 ) 나이로비 (Nairobi) 총면적 696 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.15 배 위치 : 아프리카동부 면적 : 569,259 km2 ( 한반도의 2.5 배 ) * 육지국경선길이는총 3,477km 로소말리아, 에티오피아, 남수단, 우간다, 탄자니아등 5 개국가와국경연접 4,730 만명 Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, Masai 등기타아프리카부족 15% ( 총 43 개부족 ), 영어 ( 공용어 ), 스와힐리어 ( 통용어 ), 40 개이상의현지부족언어 * 자료 : 케냐중앙통계청, World Atlas, EIU 케냐국가보고서종합 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만달러 ) 55,101 61,396 63,398 70,560 1인당 GDP( 달러 ) ( 구매력기준 ) 2,847 2,976 3,094 3,156 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) FDI(US백만 $) ,437 - 증감률 (%) 외환보유고 (US백만 $) 6,599 7,911 7,559 7,600 증감률 (%) 총외채 (US백만 $) 13,655 16,179 18,005 22,599 GDP대비부채율 (%) 교역액 (US백만 $) 22,214 24,511 21,999 19,385 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 5,856 6,115 5,906 5,747 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 16,358 18,396 16,093 13,638 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) -10,502-12,281-10,187-7,890 증감률 (%) 환율 (KSh/US$) * 자료 : 케냐중앙통계청, 세계은행, ILO, EIU 케냐국가보고서종합

248 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 나이로비무역관 주소 :International House 2nd Floor, Mama Ngina Street, Nairobi Kenya, Po Box TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP (PPP) ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 케냐 47,300 70,560 3, 우간다 41,500 24,841 1, 모리셔스 1,260 12,218 21, 세이쉘 100 1,400 14, 코모로 합계 90, , * 자료 : K-stat, GTA, EIU 케냐국가보고서종합 정부주도의경제성장지속 도로, 철도및전력시설확충등 SOC투자확대를통한정부주도의경제발전 경제자유구역제도 (SEZ) 도입 4대제조업육성계획등을통한경제발전등 2차산업육성정책으로민간부문의경제발전기여도확대에전력중 * 케냐는제조업의 GDP비중이 11% 로완제품중심의수입시장임 GDP의약1/4, 인구의약 70% 를점유하고있는농업분야의생산성확대를통한식량자급자족을정부핵심사업으로추진 빠른인구및소득증가에따른동남아대체시장으로의매력 90~ 10 년기간중인구증가율은연평균 2.7%, GDP는 270% 증가하였으며, 16년 GNI 기준케냐 1인당국민소득이 1,380 달러를기록 EAC, COMESA, SADC 등의경제통합가속화로거대시장부상 혁신기술확보, 사회간접자본구축, 에너지자원개발등을축으로한발전계획 2012년부터추진해온경제특별구역활성화를통해국내외로부터기술유입및투자촉진활동을하고있음 전력 교통및석유탐사 지열발전등의인프라개발에박차 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 미분류기계류와부속품 유압브레이커 ( 파쇄용공구 ) 방향족폴리카르복시산 폴리에스테르섬유 차단기 / 지주 / 수문용철구조물 굴삭기부착버켓 / 삽 현금자동지급기, 티켓발권기, 서류절단기 인쇄용잉크 기타냉장고 ( 혈액보관용등 ) 폴리에스테르수지

249 아프리카지역본부 251 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금속처리용기계 에이치 (H) 형강 시멘트클링커 에틸렌-초산비닐공중합체 프로필렌공중합체 합금하지않은아연 ( 아연 99.99% 이상 ) 두께가 3밀리미터미만인것 주방용 / 파우치알루미늄제품 세미트레일러 (semi-trailer) 견인용도로주행식트랙터 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) - 위조지폐, 위조수표등 - 음란물 ( 영상, 자료기타등등 ) - 백린함유성냥 - 불법무기류 - 수은함유화장품, 비누류 - 유전조작식품 (GMO) 중고타이어 - 농약중하기제품 Aldrin, Caplafol, Chlordirneform, Chlorobenxilate, DDT, Dieldrin, Flouroacelamide, HCH, Hiplanchlor, Hoscachlorobenzene, Lindone, Mercury compounds, Monocrolophs (certain formulations), Methamidophos - 화학원재료중하기제품 Crocidolite Polychlorominatel biphenyls 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 정치안정불확실 ) 2017년케냐는 8월 8일에대선을치렀으나대법원에서선거관리위원회의투표결과절차상헌법을위배했다는판결을내리고 10.26일재선을실시토록판결. 야권에서는선관위의전면개혁없이는재선에응할수없다고선언한가운데 10.26일선거일에범국민선거거부집회를선언 월이내정권이양또는연장이불확실한분위기임 - ( 현정권연장시 ) 정치적-사회적인안정세를회복하면서대선불안으로인해침체되었던물류유통, 투자잠정보류등이풀리고, 상당한규모의수입이이뤄질가능성이높음 (2018년하반기부터우리의원자재, 중간재및소비재품수출활성화기대 ) - ( 야권집권시 ) 반면에야권후보가정권을이양할경우, 기득권을행사해온여권의정치적인대립이가중되면서정치- 경제적불안정상태가지속될우려가있음. 외국인투자가계속위축되고해외수입이지극히제한되면서일정기간우리수출에도부정적영향이예상됨 ( 거시경제지표부정적 ) 케냐중앙은행은 2017년경제전망치를년초 5.9% 에서대선불안여파를고려 10월초에 5.5% 로하향조정했으며, Stanbic Bank가파악한 2017년 9월구매자지수 (PMI) 도 8월 42% 대비 1.1% 감소한 40.9% 로 2014년 1월이후최저치기록. 무디스역시 2017년상반기케냐의 GDP대비정부부채가 5년전 40.5% 에비해 10.7% 나증가한 56.4% 를기록함에따라케냐신용등급을현 B1등급에서하향조정하려고고려중임

250 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 품목명 미분류기계류와부속품 유압브레이커 방향족폴리카르복시산 폴리에스테르섬유 선정사유 건설경기활황으로인한도로공사용노상안정기, 콘크리트살포기및피니셔, 아스팔트살포기수요증가세지속 케냐내대형건설프로젝트가진행됨에따라현지건설경기활황 플라스틱가공첨가제는, 매년수입이 40% 이상증가추세에있으며, 플라스틱제품산업은케냐의주종산업 섬유및침구류수요증가및미국의아프리카수출촉진법 (AGOA) 유효기간연장및대유럽무관세수출이가능해섬유제조수요증가추세 차단기 / 지주 / 수문용철구조물수입규모가상당히큰시장이며, 한국산인지도가높음. 굴삭기부착버켓 / 삽 현금자동지급기, 티켓발권기, 서류절단기 인쇄용잉크 기타냉장고 ( 혈액보관용등 ) 폴리에스테르수지 케냐내대형건설프로젝트가진행됨에따라현지건설경기활황으로수요증가세 비자카드, 마스터카드등글로벌기업들이케냐에아프리카지역본부진출하고있으며금융권이전산화확대를주도 현지인쇄기술현대화추세에따라꾸준한수요기대 냉장고수요는전력공급부족에도불구하고증가하고있으며, 대형테러사건등으로수혈수요및혈액관리수요증가기대 중산층이매년 10~12% 씩증가하면서서민친화형소비재중음식용기, 보온병등의수요가증가추세 현지진출시유의사항 일부품목에대해서선적전수출적합자격검사 (PVoC, Pre-Export Verification of Conformity) 가필수이며, 보세창고에반입목적일경우에도 PVoC 검사및 IDF( 수입신고서 ) 등이필수이므로반드시선적업체를통해확인해야함 2016년 9월 1일부로케냐에수출하는모든수출업체들은 Route A 검사유형을거치는만재화물 (Full Container) 에대해 PVoC 검사를수행한후곧바로수입표준마크 (ISM) 로봉인하도록인증절차를강화. 만약화물에스티커가부착되지않은경우도착지인케냐몸바사항에서수입업체는자체비용으로수입화물에대한전수조사와검사과정을거쳐야하며경우에따라서는불량품또는환적처리를당할수도있음 케냐와의거래시신용장거래가가장안전하고일반적이며, 현지시중은행들의재정상태가불확실한경우가많아가능한 L/C개설시우량은행여부를사전확인하는것이바람직함 열악한제조시설기반으로대부분의제조업체들도제조외에수입과유통을겸하고있어제조업체, 바이어및딜러구분이불명확한점을유의해야함 급한오더일수록함정이많아첫거래인경우위험성이높은외상거래 (D/A) 는가급적지양하고, 사정이급한바이어측에서우리요구를수용할수있도록설득하는요령이필요

251 아프리카지역본부 253 국가명 수단 국가개요 국가명수단공화국 (Republic of the Sudan) 위치 아프리카대륙동북부, 이집트남단에위치해중동과아프리카를잇는거점에위치, 이외리비아, 챠드, 중앙아프리카공화국, 이디오피아, 에리트리아, 남수단 (7개국) 접경 면적 190만km2 [ 한반도면적의 8.6배 ], 세계 16위, 아프리카 3위면적 기후 수도 북부-사막지대 ( 여름철섭씨 40도이상건조 ) 남부-사바나지대 ( 우기와건기구분, 일교차심함 ) 카르툼 (Khartoum) 인구 549만명 ( 자매도시 Omdurman 포함 ) 인구약 4 천만명 (2017 년기준 ) 주요도시 ( 인구 ) - Khartoum( 수도 280 만명 2014 년 World Gazetteer 추정 ) - Port Sudan( 항구, 30.5 만명 ), Wad Medani(27 만명 ) - Kassala(36 만명 ), Omdurman(280 만명 ), El Obeid(28 만명 ) 민족 아랍 (70%) Fur, Beja, Nuba, Fallata 등 언어 아랍어 ( 공용 ), 영어등 70개언어, 방언사용 종교 이슬람 (Suni 파 ), 그리스도교 ( 소수 ) 주요경제지표 주요지표단위 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 추정치 ) 2018 년 ( 전망치 ) 인구백만명 명목 GDP 십억달러 인당 GDP(PPP 기준 ) 달러 5,621 5,890 6,069 6,334 6,303 6,485 6,687 실질 GDP 성장률 % 소비자물가상승률 % 총수출백만달러 4,067 4,790 4,454 3,169 3,094 3,741 4,635 ( 對韓수출 ) 백만달러 총수입백만달러 8,123 8,728 8,106 8,368 7,325 8,960 9,272 ( 對韓수입 ) 백만달러 무역수지백만달러 4,056 3,938 3,652 5,199 6,931 5,219 4,637 경상수지백만달러 6,259 5,822 3,545 5,461 4,127 6,124 5,889 환율 ( 연평균 ) 현지국 /U$ 총고정투자증가율 % 외환보유고백만달러 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입자료 : EIU, July 2017

252 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 카르툼무역관 주소 :3rd Floor, Kirkisawi Building, Am a rat St. No.15, Khartoum, Sudan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 수단 40,234 97,156 2, 남수단 12,339 9, 에리트리아 4,789 2, 합계 57, ,779 1, 인구 3천만명의아프리카 3대시장으로중동-아프리카거점시장 20년장기경제제재로저평가상태이나 GDP 기준아프리카내 3위시장 - 원유, 금등광물자원이풍부하고, 나일강유역농지 ( 아랍권전체농지의 40% 보유 ) 등풍부한농축산잠재력도우수 * 인구 (3천3백만명), 면적 (190만km2, 세계 16위 ), GDP(USD971억, 사하라이남에서나이지리아, 남아공에이어 3위 ), 1인당 GDP(USD2.4천 ), 수입시장규모 (USD100 억 ) 등 중동과아프리카를연결하는시장의요충 - 북으로는이집트, 리비아, 동서로는이디오피아, 차드, 에리트리아, 남쪽으로는남수단, 중앙아프리카공화국등 7개국과접경한요충 - 지리적으로는아프리카에위치해있지만종교 ( 이슬람 ), 문화 ( 이슬람 ), 교역 ( 중동국가에의존 ) 면에서는중동국가의특징이더강함 * 실제수단은아프리카연합 (AD) 및아랍연맹 (AL) 에동시가입한상태 정부주도, 소비분화시장 과거사회주의경험이있는데다정부의입김이강한개도국특징을반영, 다수공기업이활동중, 수출입통제등정부주도의시장으로광산업, 농축산, 제조등주요산업에걸쳐정부정책및지원이중요요소로작용 - 자원의존형경제탈피, 외환보유고고갈에따른국내외투자감소, 외채누적, 경상수지적자누적등의문제해소를위해경제개발5 개년계획 ( ) 을시행중 한편수도카르툼 (6백만) 으로인구유입지속, 건설붐및대형하이퍼마켓영업이성행하고, 소비층분화로고급건축자재, 화장품등소비재수요도증가세 - 높은수입의존도대비, 낮은소비수준을감안해합리적가격, 유연한결제조건등을제시할경우진출가능성높음 수출입전문기업, 에이전트중심시장 20년간지속된美경제제재의여파로외국기업의직접진출이어려우며, 정부가관리하는수출입전문기업이시장을장악 - 다수대기업이수출입비즈니스를병행하고있으며, 수입유통의상당부분장악

253 아프리카지역본부 255 따라서얼마나영향력있는현지수입에이전트와파트너쉽을형성하는지가관건 - 경제활동에서정부가차지하는높은비중을감안, 정부조달참여역량및직접결제불가에따라두바이등제3국통한외환결제역량을보유하고있는지검증필요 - 유명전시회부재, 인터넷비즈니스미발달상황을고려해현지방문을통해파트너역량을직접확인하는과정필수임 기업및제품브랜드, K-pop으로형성된한국에대한높은호감도 자동차, 가전, 제약등분야에서우리기업들이선전하고있으며, 중국산대비한국산은품질, 안전성면에서우수한것으로평가 - 과거 70년대부터 90년대말까지는대우, 지금은삼성 ( 휴대폰 1위 ), LG( 백색가전 1위 ), 기아, 현대차 ( 승용차 1위 ), 대우-신풍제약 ( 제약 2위 ) 등이수단시장점유율이높고이로인해한국산전체에대한신뢰도상승효과 K-pop 동호회활동, 태권도등한국에대한높은인지도등활용가능 - 수단 K-pop 동호회는온오프라인활동을통해한국문화소개및정보전파중 美경제제재에따른시장개척기회상존 국내외경쟁기업의시장진입주저로산업전반에신시장개척기회존재 - 높은수입의존도에도불구하고제재에따른위험요인을감안하여시장에대한관심은아직까지낮은편임 - 그러나적정파트너발굴, 위험회피장치마련을통한시장선점전략필요 * 한국종합기술, 프랑스기업진출포기로카르툼신공항설계감리프로젝트수주 ( 15.4월 ) Post Sanction 에대비한미래특수선점전략필요 - 4천만인구및 GDP 규모, 아프리카-중동을잇는전략시장, 높은교육열과풍부한자원등을감안할때빠르게성장가능성보유 - 경제제재해제시단기적으로는외환거래규제해소로수출입증대, 중장기적으로는외국인투자, 인프라프로젝트확대및산업화진전가속화기대 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차용배터리 음이온성의유기계면활성제 항생제 승용차용타이어 플라스틱제의 300L 초과용기 실험실용시약 모니터 에틸렌 중장비어태치먼트 면역혈청 셔블로더 의료용살균기 플라스틱제의셔터, 블라인드 사무실의금속제가구 안료색소및동조제품 자동차용라디에이터 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염화비닐수지 낙하산 에어컨 폴리프로필렌 서스펜션및쇼크업소어버 동제의관 사출압출주형 초산

254 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) ~ 모든술제품 ~ 모든무기류 도박용제품 상동 화약류 ~ 중고차 중고전자제품 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 , 상동 ,852872, 상동 중고메디컬제품 상동 상동 상동 상동 수단은미국으로부터테러지원국으로지정돼있는바사전에전략물자해당여부의확인필요 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 3. 특기사항 간략한현지시장동향 바시르정권의강력한정권장악력을바탕으로정치안정세. 단대통령건강악화, 장기집권에대한반발, 국지적내전발생가능성등이정치불안요인으로작용 美경제제재지속, 석유수출감소로자국화폐가치급락, 물가급등, 외환규제가수입활성화의걸림돌로작용중 산업면에서는농축산업비중이높지만, 정부는석유를대체할수출산업육성, 산업화를위해제조, 광산업수출산업화를병행추진중 美경제제재로인해무역대금의금융기관통한송금, LC 거래미약, 단기적으로는두바이등제3국에결제역량을갖춘유력수출입에이전트발굴이중요 월로예정된美경제제재여부결정이수단경기회복의최대관건 - 해제시, 단기적으로는무역거래확대, 중장기적으로는투자유치, 인프라프로젝트활성화, 수단정부의산업화정책탄력기대 정부가추진중인제조업활성화, 농수축산, 광업수출산업화관련시장기회존재 수단의석유생산및운송증대, WTO가입성사여부에주목필요 유망품목선정사유 현지주요산업별수요, 정부경제개발정책, 수단수입입통계상주요수입품및증가품목등을반영하여산정 현지진출시유의사항 대부분중소규모바이어들은유명브랜드제품보다수단수요처구매력에적합산가격경쟁력을보유한중소기업제품을선호 - 따라서적정기술제품의한국산임을강조하되, 최초거래시경쟁력있는가격및유연한결제조건제시필요 유의해야할점은 1997년이후 21년째지속되고있는미국경제제재및외환부족으로인해공식환율은 1USD=6.4SDG 이나, 대부분바이어는시장환율인 1USD=20-22SDG에가까운환율로제한된규모로미화를구매할수밖에없어송금소요시간이길고복잡하다는점임. 이에사전에바이어의대금지불능력및지불방법 ( 제3국소재협력사를위한지불능력등 ) 을면밀히체크해볼필요성이높음 현지인터넷, 기업신용정보미발달로출장을통해해당기업의비즈니스사업장등을방문하여바이어의비즈니스역량을직접확인하는것이필요

255 아프리카지역본부 257 국가명 에티오피아 국가개요 국명수도위치및면적기후인구민족언어종교국가지도자정부형태 에티오피아연방민주공화국 - ( 영문 ) Federal Democratic Republic of Ethiopia 아디스아바바 (Addis Ababa: New Flower 의뜻 ) - 연평균기온 20 ( 우기에는 5~10 ), 위도 9 위치 : 아프리카동북부 면적 : 1,104 천 km 2 ( 농지 : 36.3%, 삼림 : 12.2%) - 한반도의 5 배 평균해발 2,355m 로, 수도로서는세계제 3 위고도 연중쾌적 ( 고지대 ) 저지대 ( 고온다습 ) - 고원지대는 Afro-Alpine 고산기후로연중기온변화가적음 ( 평균 ). 저지대는열대기후로고온다습 - 우, 건기의장단은지역에따라다르나, 대체로 4 기로분류 ( 온건기 (4-5 월 ), 대우기 (6-9 월 ), 냉건기 (10-1 월 ), 소우기 (2-3 월 )) - 연평균강우량은 1,000-1,500 mm이, 강우량은 6-9 월우기에집중 10,700 만 ( 17.9 월, CIA) - 연평균증가율 2.89% ( 15) 셈족 (Semites) 계와햄족 (Hamitic) 계후예로서오로모족 35%, 암하라족 27%, 티그레이족 6% 등약 80 여개종족 암하릭어 ( 공용어 ), 영어및기타지역부족어 - 자음 33 자모음 7 자로된고유표음문자사용 에티오피아정교 (Orthodox) 50%, 회교 40% 이상 - 기타토착종교및최근회교인구급증, 비공식통계로 50% 국가원수 : 물라투테숌 (Mulatu Teshome) 대통령 행정수반 : 하일레마리암데살렌 (Hailemariam Desalegn) 수상 정부형태 : 내각책임제 의회제도 : 양원제 ( 연방의회 108 석, 인민의회 547 석 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2011년 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 1,171 1,263 1,501 1,604 1,685 1,715 1,820 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 총수출 백만달러 3,029 3,258 3,260 2,856 2,600 2.,900 3,300 ( 對韓수출 ) 총수입 8,329 10,547 14,597 16,300 16,800 17,500 18,500 ( 對韓수입 ) 무역수지 백만달러 -5,300-10,222-11,337-13,444-14,200-14,600-15,100 환율 ( 연평균 ) ETB/US$ 외국인직접투자 억달러 ~ ~3.5 * 자료원 : EIU(Economist Intelligence Unit)-IMF(2016.9), 은잠정치

256 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 아디스아바바무역관 주소 :P.O.Box 5629 Addis Ababa, Ethiopia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 ¹ 인구 ( 천명 )¹ GDP ( 백만달러 )¹ 1 인당 GDP ( 달러 )¹ 대한수입 ( 천달러 )³ 대한수입비중 (%)³ 에티오피아 109,000 78, , 소말리아 10,432² 6, , 지부티 942 1,727 1,579 78, 합계 120,374 86,344 2, , ( 경제 ) 아프리카제2의인구대국 ( 약 1억명 ) 으로서대규모잠재내수시장을보유하고있으며정부주도하에 25년중진국진입을목표로경제개발계획추진중 (GDP) 16년국가비상사태의여파로인해경제성장이다소주춤하였으나 15년까지는동아프리카국가중가장높은경제성장률을기록 - 9.9%( 13년 ) 10.3%( 14년 ) 10.4%( 15년 ) 8.0%( 16년 ) ( 무역투자 ) 에티오피아프리미엄커피, 참깨등경쟁력있는농산품을위주로수출이확대되고있으며, 수입의존적경제구조로인해수입도큰폭으로증가중 - 수출 : 26억불 ( 13년) 30억불 ( 14년) 27억불 ( 15년) 26억불 %( 16년) - 수입 : 110억불 ( 13년) 147억불 ( 14년) 163억불 ( 15년) 168억불 ( 16년) - 투자 : 92년 ~ 17.4월까지제조업, 건설업을위주로총 46.3억불을유치 ( 산업 ) 제조업육성을통한산업화를적극추진중에있으나, 아직까지는농축산업이전체 GDP의 46% 를차지하는제 1위의산업 전체노동력의 85% 가농축산업에종사하고있으며, 16년 10대수출품목도금 (4%) 을제외하고커피 (28%), 참깨 (18%), 채소류 (10%) 등농축산물이차지 농축산업외에도가장높은성장세를보이는산업은부동산개발및건설업을꼽을수있는데, 이와관련하여중장비, 건자재, 화학제품의수요도지속증가중 - 중국산저가제품의시장진출확대로인해한국등선진국제품과의경쟁치열 ( 정치 ) 15년총선에서연합여당 ( 인민혁명민주전선 - EPRDF외군소정당포함 ) 압승후하반기개각을통해지속적인국가발전계획추진동력을확보 하원 547석을 EPRDF(502석 ) 군소정당 (45석) 이모두차지, 일관된정책추진지속 월 24개부처에서 26개부처로확대개편후장관재신임및신규임명 EPRDF 는 91년사회주의군사정권을축출하고정권장악후현재까지 5차례의선거에서모두승리, 사실상준일당지배체제유지 ( 의장 : 現 Hailemariam 총리 ) - EPRDF 는 정부주도의강력한정책수립및시행을통한국가발전, 자유시장경제체제를통한급속한경제발전등국가경제성장을최우선과제로제시

257 아프리카지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 건축내장재 건축외장재 건축바닥재 건축마감재 건축지붕재 램프 / 조명 Resin 아스팔트 페인트 농약 / 살충제 농기계 담요 / 이불 껌 고급종이 / 펄프 유아용기저귀 유아용물티슈 아동복 아동신발 장난감 중고자동차 차부품 중장비부품 필터 의약품 ( 제약 ) 의료기기 / 기자재 의료용소모품 ( 글러브 / 주사 / 솜 / 거즈등 ) 기초화장품 ( 로션 / 크림 / 스킨 / 아기용화장품등 ) 중고중장비 ( 굴삭기 / 도저 / 로더 / 크레인등 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 톱밥및목재의웨이스트 괴 ( 단순히소결로얻어지는봉을포함한다 ) 기타면직물 화학제품산화안티몬 망입하지않은쉬트유리 정제하지않은동 기타아이티온산염, 술폭실산염 파충류 기타염색한반합성스테이플섬유직물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특정수입제한품목은없으나수입전각품목별로세관확인필요 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수입시장전반 ) 가격경쟁력이높은중국이압도적으로높은시장점유율을보이는가운데, 일부기술집약적제품의경우미국, 유럽, 일본등선진국으로부터의수입도꾸준히증가하는추세 - 한국산은중국대비가격은높으나유럽, 일본에비해품질은뒤처지지않는다는것이지배적인견해 - 또한최근들어중국산제품의불량발생및현지에진출한중국커뮤니티에대한현지인들의거부감확대등으로인해상대적으로한국산제품에대한긍정적인인식이증가 - 한편외환부족으로인해미화 5천불이상수입시반드시 L/C로개설 (6~7개월소요 ) 요구 ( 제품동향전반 ) 건설경기활황에힘입어건자재, 중장비등에대한수요가꾸준히증가하는가운데, 시장규모는작으나부품류, 주방용품, 화학제품등소비재및산업재시장도확대추세 - 특히 ODA 규모가지속확대됨에따라인프라구축에필요한건자재및관련장비의수입도크게증가 - 식품류등에티오피아에서자급자족이가능한품목을제외하고는어느정도중국산대비가격경쟁력과품질이뒷받침되는제품은소량수출을통해시장진출이가능한상황 유망품목선정사유 최근바이어동향및수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 일부제품의경우현지인증기관의테스트및해당부처에제품등록을통해서만판매가가능하며, 외환부족으로인해장기간소요되는 L/C개설및결재지연이일반적임은사전에인지필요. 또한현지정부및바이어의관행상업무및행정처리속도가매우느려인내심이요구되는시장

258 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 가나 국가개요 국명 가나공화국 (Republic of Ghana) 건국일 1957 년 3 월 6 일 ( 구영국령 ) 국가원수 Nana Akufo-Addo( 대통령, 취임일 : 2017 년 1 월 7 일 ) 정부형태대통령중심제 ( 공화국 ) 수도아크라 (Accra : 인구약 234 만 4,000 명 ) 위치, 면적및기후 위치 : 서부아프리카적도기니만북방 750km, 북위 4~-11.5 도사이위치 ( 우리나라보다 9 시간느림 ) 면적 : 23 만 8,539 km2 ( 한반도의 1.1 배, 남한의 2.3 배 ) 기후 : 열대성, 연평균섭씨 27 도, 가장더운 3~4 월 24~31 도, 가장시원한 8 월 22~27 도 인구 2,870 만명 (2017 년 6 월기준 ) 민족 Akan(47.5%), Ga-dangb(7.4%), Ewe(13.9%), Guan(3.7%), Gurma(5.7%), Mole-dagbon(16.6%), Grusi(2.5%), Mande(1.1%), Other Tribes(1.4%)(2010 년 Ghana census) 언어영어 ( 공용어 ), 토착어 (Twi 어, Ewe 어, Ga 어, Fante 어등 ) 종교기독교 (71.2%), 이슬람교 (17.6%), 토속종교 (5.2%), 무교 (5.3%), 기타 (0.8%) 주요경제지표 구분 2015년 2016년 2017년 ( 예측 ) 2018년 ( 예측 ) GDP( 십억달러 ) 36,900 42,799 46,268 49,009 1인당 GDP ( 달러 ) 4,138 4,267 4,509 4,811 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) N/A N/A 가계소비증감률 (%) 정부소비증감률 (%) 외국인직접투자 ( 억달러 ) 3.2 N/A N/A N/A 증감률 (%) -5.9 N/A N/A N/A 외환보유액 ( 백만달러 ) 5,885 6,162 7,345 8,206 증감률 (%) 총외채 ( 백만달러 ) 20,677 21,948 23,102 23,892 외채부채율 (%) 교역액 ( 백만달러 ) 23,786 23,811 24,887 26,598 증감률 (%) 수출 ( 백만달러 ) 10,321 11,061 12,157 12,924 증감률 (%) 수입 ( 백만달러 ) 13,465 12,750 12,730 13,674 증감률 (%) 무역수지 ( 백만달러 ) -3,144-1, 증감률 (%) 환율 (GH /US$)

259 아프리카지역본부 261 아크라무역관 주소 :Accra north,135 osu Badu Street, Airport West Residential, Area, Accra, Ghana TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 가나 28,300 37,543 1, 토고 7,500 4, 베냉 11,200 8, 부르키나파소 18,60 10, 한 - 가나관계 체결협정교역규모교역품투자교류교민 수교 (1977 년 11 월 14 일 ) 경제기술협력협정 (1990 년 6 월 ) 한국의대가나수출 : 2 억 1,500 만달러 (2016 년, KITA)/ 증가율 : -14.8% 한국의대가나수입 : 3,000 만달러 (2016 년, KITA)/ 증가율 : -23.1% 우리나라수출 : 일반차량, 자동차부품, 시멘트, 제약품, 전자기기, 합성수지, 섬유제품등우리나라수입 : 코코아, 납, 어패류, 귀금속, 목재, 목탄, 제약품등 - 수산업 : AFKO, 파노피수산, 아그네스박수산, 동호수산, WORLD MARINE 등이있는데이들은 1960 년대초부터테마 (Tema) 항을기지로조업하던우리원양업선단이모두철수한뒤일부선장및주재원들이현지인과합작형태로설립한회사들임 - 건설업 : 가코산업, 글로텍, 중흥건설등 - 무역업 : 아프코이멕스, 베어택가나, 컴퓨터하우스, 동해, G&C 등 - 요식업 : 아리랑, 비원, 서울그릴등 - 수리업 : KAPRO, 한진엔지니어링, TKM 서비스등 - 농업 : AFKO 농장 - 생산업 : AK 가나우드, KG 퍼니쳐, 썬라이트엔지니어링등 - 서비스업 : 나나텔 ( 통신회사 ), 누리텔레콤 ( 전력 ) 약 700 명 ( 수산업종사자 200 여명포함 ) 으로국내기업주재원, 현지투자기업운영자및사원, 목회자, 선교사및가족 ( 유학생약간 ) 등 한국대가나수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 수출 2014년 2015년 2016년 증감률 (16/15) 순위 합계 일반차량, 부속품 토석류 소금, 시멘트 의약품 플라스틱류 원자로, 보일러 기계류, 부속품 전자기기

260 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입 2014년 2015년 2016년 증감률 (16/15) 순위 합계 코코아 초콜렛 납, 관련제품 어패류 귀석, 귀금속 목재, 목탄 의약품 한국대가나투자현황 2016년 ( 신고기준 ) -투자건수 : 11건 -투자금액 : 2,233만 2천달러 1988~2016년누계 ( 신고기준 ) -투자건수 : 80건 -투자금액 : 1억 3천 69만 1천달러 산업구조 각산업구조의경제총생산비율은농업 (19.9%), 공업 (28.4%), 서비스업 (51.7%) 서비스업은가나산업구조중가장큰비중을차지하며성장률도가장높음. 서비스분야는내년국가경제총생산의 60% 이상을차지할것으로전망됨 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 전망 ) 2018년 ( 전망 ) 농업 공업 서비스 교역품 수출품 : 금, 코코아, 원목, 보크사이트, 원유, 합판, 철, 과일등 수입품 : 자동차, 경유, 시멘트 Clinker, 철강, 석유제품, 쌀, 자본재및소비재등 물가 아직두자릿수물가상승률을기록하고있지만정치적 경제적안정으로꾸준히하락하고있음. 7월소비자물가상승률은 13.1% 를기록하며 2013년 9월이후최저수준을기록함 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , 화물차, 승용차 차체및자동차부품 포트랜드시멘트 도회전의상부구조를가진기계 원심펌프 , 폴리에틸렌 전화기 알루미늄제의연선, 케이블 시안화물과산화시안화물 이소시아네이트

261 아프리카지역본부 263 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사료 항공기및부품 샴푸, 린스등헤어제품 주석제의기타제품 , 녹차, 커피 선박 목걸이, 반지, 귀걸이등장식품 면직물 공예품 동제의기타제품 조건부수입품목 * 품목명 인증방법 금화, 미가공다이아몬드, 돈모양을본뜬디자인을포함한상품, 도박기계 재무부장관으로부터허가 무기와탄약, 수갑, 열쇠복사기계 내무부로부터허가 통신장비 National Communication Authority: 국립통신위원회로부터허가 약품 보건부식약청으로부터허가 영화촬영기, 영화 Tema, Takoradi, Accra 공항이외를통해수입시 CEPS의사전허가필요 8% 이하유지를함유한농축연유, 26% 유지이하우유분말가루 CEPS: Customs Excise and Preventive Service 로부터허가 살아있는식물과동물, 동물사냥을위한그물과덫 농림부로부터허가 직물, 옷감등 * 조건부수입품목 : 허가또는인증서가있어야만수입가능 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Takoradi 항구로들어오는품목, Takoradi 항구는수용규모가작기때문에수입되기전사전허가필요 마약항구로들어오는탄약수은이들어간약용비누 육로로수입된약품이나내륙수로로운반되는약품육로를통한컨테이너물품들육로나내륙수로로운반된가공되지않은커피등 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 제조업 ) 가나는제조업이취약하여전자기기에서부터생필품까지대부분의제품을해외수입에의존하고있으며가나에서생산하지못하는제품에대한수요는꾸준히증가하는추세임. 주요수출입항인테마항과타코라디항구를통하여수출입이이루어지고있으며, 저가중심의가격주도형, 공급자주도형의시장특성을보임 ( 농업 ) 가나의농업시장은지난수십년간가나발전과성장의중요한부문이었지만현재는기후변화, 이농현상, 인프라부족등으로어려움을겪고있음. 가장큰수출품목이었던코코아는 GDP의약 2% 수준에도미치지못하는수준이며코코아가격이꾸준히하락하면서 17년 6월기준 Cocoa LIFFE /tonne 을기록함 ( 공업 ) 가나의공업은제조업분야의부진으로인해크게성장하지못하고있음. 하지만도로, 해안, 항만, 항공건설과같은정부의큰인프라건설과서비스산업의성장으로인한상업용건설로인해건설업은큰호황을맞고있음. 건설업이호황하면서시멘트, 철근, 트럭, 건설장비등건설에필요한자재및장비들의수요가증가하고있음 ( 서비스업 ) 가나의서비스시장은가장전망이밝으며가나모든산업중에서가장큰부분을차지하고있음. 관광업분야와운송업부분을제외한정보통신, 금융, 교육등다양한서비스산업이크게성장하고있으며대부분의관련분야전망이밝을것으로예상됨. 이러한추세로서비스시장은내년경제총생산의 60% 이상을차지할것으로전망됨 ( 수입 유통업 ) 수입업을포함한유통업의상권은중국, 인도, 레바논등이자금동원능력, 국제적인지사망, 신용도등을바탕으로대부분장악하고있으며, 현지인은소규모로직접소매업체에게물품을공급하고있음. 유통구조는수입상, 도소매상, 최종고객혹은수입상최종고객이시장을통해거래되는형태를띠고있음. 전반적으로재래식소규모가게형태를띠고있지만아크라시내에현대식쇼핑몰 ( 아크라몰, 마리나몰등 ) 이설립되면서유통구조및상품판매의

262 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 구조가조금씩바뀌는추세임 ( 유통시장 ) 바이어들은전문품목이아닌다품종을취급하고있으며규모가영세한편임. 대형수입상이드물고, 수백, 수천명의소형수입상들이위력을보이는시장임. 이러한바이어들은주로남아공이나중국등과같은지역에서제품을직접구매하여, 수입해들여오는영세한수입상들이많음 ( 구매력 ) 가나는낮은국민소득으로소비자구매력이약해새상품의수입 판매가쉽지않음. 따라서중고, 재고품처리시장이크게형성되어있음. 특히 TV, 에어컨, 냉장고, 오디오등가전제품을포함한발전기, 각종기계류, 자동차등은중고품이많이수입되어유통되고있음 ( 한국과의교역 ) 2017년 8월까지의한국의對가나교역총액약 2억 500만달러임 - 한국의對가나수출은약 1억 8천만달러로전년동기대비 26.93% 증가했고수입은약 2,500만달러로전년동기대비 30.72% 증가했음 - 한국의對가나무역흑자액은약 1억 5,500만달러이며주요수출품목은자동차및관련부품, 시멘트, 전자기기등임유망품목선정사유 지난수년간가나경제가지속적으로성장함에따라자동차, 가전제품, 핸드폰시장역시꾸준히성장하였음. 한국산자동차나기타제품들은현지시장에서높은품질경쟁력을인정받아전반적인이미지가높게형성되어있음 가나는도로환경이좋지않아자동차부품의수명이짧고고장이빈번함. 또한가나에서수입하는차량의상당부분이중고차이기때문에그만큼수리에필요한부품의수요가많음. 가나정부는자동차부품의가격인하를위해 2017년부터각부품에부과되던수입관세를폐지했음. 이에따라자동차부품시장이더욱활성화될것으로보임 제조업이취약한가나의산업구조특성상대부분의공업품들을수입하고있으며해당유망품목들은대부분가나내에서대체생산할수없는제품및자본재임 가나정부는산업화추진프로젝트및경기부양을위해도로, 학교, 교량, 항만등다양한인프라구축프로젝트를추진중임. 이러한프로젝트들로인해화물차량및트럭, 시멘트, 철근등과같은자국산대체재가없는건축자재및관련차량의수요가증대될전망임 현지진출시유의사항 환경 ( 열악한전기, 통신및인터넷환경 ) 전력소모가높은회사사무실등에서는단전을방지하기위해자가발전기를설치해두는것이좋음. 가나는인터넷이있지만유지비에비해속도가좋지않은편이라서인터넷기반의프로그램, 회사인트라넷을구현하기까다로움 ( 후진적인행정처리 ) 후진국특유의행정처리및부정부패가심해사회발전에악영향을끼치고있음. 상당수의기관이나기업들은빈번히접촉하는해당관청의담당공무원및관리자와의긴밀한관계형성을위해주기적으로식사를접대하거나가끔씩선물을전달하기도함 ( 높은물가 ) 가나는제조업기반이취약해대부분해외수입에의존하고있음에도대부분의제품에고율의관세를부과하고있음. 따라서현지진출투자기업들은높은물가로인한체재비및소요경비증가등어려움을겪고있음 주의사항 ( 무역사기 ) 나이지리아, 토고, 베냉, 가나, 코트디부아르등서아프리카에서무역사기가기승임. 최근가장빈번한사기수법은정부조달프로젝트등을빙자해정부나공공기관을사칭하거나, 프로젝트관련에이전트로가장해접근하는것임. 위조한낙찰서 계약서같은서류를보낸후제품등록비, 은행수수료, 커미션등의부대비용을요구하는데큰금액은아니고 2000달러내외임 ( 비즈니스요령 ) 모든거래는문서화하고부득이한경우변호사나경찰의조력을받는것이필요함. 명함을받을때반드시회사이름과전화번호, 주소등을확인한후, 시간이있을때그회사가존재하는지주소가실제로일치하는지확

263 아프리카지역본부 265 인해볼필요가있음. 결제방식은 L/C가좋으나, 현지에경험이많은업체들은 L/C 도믿지마라 고충고하고있기때문에항상조심해야할필요가있음. 아프리카은행에서열리는 L/C 자체는전혀신뢰할수없고때로는제3국은행을경유한 L/C를받게되는경우가있는데, 이때도하자네고의가능성을염두에두고거래를해야함. L/C에있는회사이름의철자가교묘하게틀리거나주소가엉뚱하게들어가있는경우가있으며하자네고시연락이두절되는경우도있기때문에아프리카현지중소기업과의거래시에는현지인맥을활용해회사의유무, 거래실적등을면밀히파악해보고적은금액으로나누어서거래를하는것이좋음 거래및네트워킹 ( 거래 ) 1) 외상거래를선호하나물품을공급하고난후대금을결제받지못하는경우가많기때문에외상거래를하지않는것이바람직함. 2) 세계은행 /IMF, 아프리카개발은행, 프랑스개발청등해외원조기관의재원을바탕으로하는국제입찰과는달리가나정부재원을바탕으로하는국제입찰의경우입찰과정의투명성이높지않고수주하더라도대금지급이지연되는경우가많은것으로보고되고있음 ( 네트워킹 ) 1) 정부및정부기관에영향력을행사할수있는신뢰도가높은현지기업과의파트너십이필요함. 2) 프로젝트수주를위해가장중요한요인은프로젝트관련담당자들과의지속적인접촉임. 특히, 가나의주요부처, 부서및기관등이프로젝트와연관돼있으면이들공무원과의의사소통이매우중요함. 외국기업입장에서는프로젝트관련정보를사전에모두입수했더라도가나에출장을통한담당자와의미팅과사전협의가바람직함 일반적상관습 ( 약속 ) 비즈니스와관련해서가나인들은약속을지키는데서툴며특히시간약속을잘지키지않음. 하지만반대로외국인이비즈니스약속시간에늦는것은무례하다고여겨질수있음 ( 선물 ) 선물을하는것은가나에서비즈니스를하거나사회적인관계를만들어나갈때유용할수있음. 선물은호의의표시로받아들여지며서로좋은관계를만들어갈수있는계기가됨. 현지인에게비즈니스와관련해선물을할때가격보다정성이더중요함 ( 인사 ) 인사는가나에서사회적으로나문화적으로매우중요한의미를갖고있음. 인사하지않거나인사에반응을보이지않는것은교양이없는것으로간주되니주의해야함. 전통적인인사법은종족에따라다르나외국인과는미소를지으면서악수하는것이가장일반적인방법임 ( 복장예절 ) 정부공무원을만날때반드시비즈니스용으로옷을갖추어입어야하며불가피할경우간소복장이나면직물로된옷을입는것이좋음. 연장자혹은추장 (chief) 에게말할때는전통적으로존경의표시로모자를벗어야함 ( 행동 ) 악수하거나만지거나음식을먹을때반드시오른손을사용해야함. 왼손은화장실에서사용하는것으로왼손을사용하면무례하거나더러운것으로여겨질수있음. 기독교인들은남녀간에악수를하지만무슬림은서로다른성인남녀간에는악수하지않기때문에주의해야함. 악수는여성이원해손을내밀때가능함. 엄지손가락을하늘방향으로주먹을쥐어서엄지손가락을까닥거리면욕하는것 (Fxxx Yxx) 이므로주의해야함. 사람을손가락으로가리키는것은무례한행동으로여겨지므로다른사람을언급할때손가락을사용하지않는것이좋음

264 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 탄자니아 국가개요 국명 탄자니아 (United Republic of Tanzania) 건국일 ( 영국으로부터독립 ) 위치아프리카동남부 ( 케냐, 우간다, 르완다, 브룬디, DR 콩고, 잠비아, 말라위, 모잠비크총 8 개국과접경 ) 면적 947,300 km2 ( 남한의 9.5 배 ) 수도 Dodoma( 상주인구 208 만 ) 입법수도로국회, CCM( 집권여당 ) 본부등소재 년까지입법 / 행정기능이전완료예정경제수도 : 다레살람 (Dar es Salaam), 상주인구 436 만 인구 5557 만명 (2016 EIU 추정치 ) 민족흑인 : 99% ( 이중 95% 가 130 개이상부족으로구성된반투족 ), 기타 : 1% 언어스와힐리어 ( 공용어 ), 영어 ( 통용어 ), 아랍어 ( 잔지바르통용어 ) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 십억달러 ) 인당 GDP( 달러 ) , 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 총수출 ( 백만달러 ) ,194 5,402 5,697 총수입 ( 백만달러 ) 11,029 10,918 9,843 8,464 FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $)

265 아프리카지역본부 267 다레살람무역관 주소 :4th Floor, Golden Jubilee Towers, Ohio Street, P.O.Box 3882, Dar es Salaam, Tanzania TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 탄자니아 55,570 51,200 1, 르완다 11,920 8, 부룬디 10,052 3, 합계 78,010 63,500 2, ( 교역허브 ) 인접내륙국의수출기지로서의전략적중요성보유 인도양및 8개국과접하고있는지리적이점바탕으로내륙국수출관문으로역할 - 다레살람항 : EAC내 2번째항구, 총통관화물의 32% 를인접국경유화물이차지 탄자니아는 EAC, SADC 등역내경제블록및 EU-EPA, AGOA( 美 ) 등경제협정가입, 수출허브로서자리매김목표 ( 자원부국 ) 천연가스, 석탄등에너지자원과금, 니켈등지하자원풍부 천연가스매장량은약 57tcf이상으로모잠비크에이어동아프리카내 2위 - 남부 Lindi 지역최소 2기의 LNG 플랜트 ( 투자규모 150억달러 ) 건설계획 동아프리카지구대 (Rift Valley) 에서 540억cf 헬륨가스전신규발견 지하채굴광신규발견등으로금생산량꾸준히유지예상 ( 고도성장 ) 사하라이남평균성장률을상회하는 7% 대고도성장 인구 55,570 천명, 210억달러 (2016) 규모의내수시장보유 - 빈곤층인구비율의지속감소, 소득수준향상에따라필수재소비증가예상 통신, 금융등 50% 를차지하는서비스업의고도성장 (7.9%) 이경제성장견인 항만및에너지개발프로젝트는향후경제성장엔진으로자리매김 ( 정치안정 ) 여당의장기집권체제하핵심권력의평화적교체로정치안정 집권여당 CCM이 1965년이후정권지속창출, 과반이상의의석점유 (73%) 129개종족및다양한종교가공존 ( 이슬람 :35%, 기독교 :30%) 하면서도평화유지

266 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 진단용 실험용시약 의료진단기기 내과용 외과용살균기 CCTV 카메라 자물쇠 천공용기계 금속기와 건설중장비 / 부품 농작물가공기계 포장기계 발전기 전동기 무선통신기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차류 ( 녹차 ) 폴리염화비닐 중고의류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용차용중고타이어 수은이함유된비누류또는화장품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 탄자니아는연 7% 의성장률을보이는고도성장경제 외국인직접투자의상당수가자원개발에집중되어왔으나, 최근정부의회계감사강화및자원개발법개정등으로관련투자환경악화되고있음 인프라환경이열악하여개발부문에정부예산및원조기금집중, 2017/18 년예산발표에따르면정부지출의 % 가철도등인프라건설및발전분야등에사용될계획 모바일머니시장급성장으로금융포용성확대, 관련시장확대추세 유망품목선정사유 건축기자재 / 건설자재 - 도로, 항만건설등각종인프라건설및주택, 건설등건축수요증가함에따라건축기자재및건설장비 ( 굴삭기, 지게차, 덤프트럭등 ) 수요증가예상됨 발전기및발전설비 - 열악한전력사정으로발전기 / 발전설비에대한수요상존 의료진단기기및예방의약품 - 의료시설열악하고접근성좋지않아관련수요상존 보안장비 - 안전확보를위한수요급증하고있어 CCTV 등관련보안장비진출유망 농기계및가공기계 - 농업은 GDP의약 30% 차지, 인구의 80% 가종사하는탄주요산업 현지진출시유의사항 아프리카지역전체적으로수입상에대한신용도문제가시장진출의주요애로로꼽힘 선지급또는동시지급조건으로계약체결하여수출대금미회수에대한안전장치확보필요

267 아프리카지역본부 269 국가명 콩고민주공화국 국가개요 국명 위치 콩고민주공화국 (DRC : Democratic Republic of Congo) 아프리카중부내륙, 9 개국과접경 ( 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 콩고공화국, 앙골라, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 북수단, 남수단 ) 면적 2,345 km 2 ( 한국의약 11 배 ) 기후 수도 열대기후로고온다습, 건기 / 우기구분, 연평균 25.2 도, 강수량 1,480mm 킨샤사 (Kinshasa) 면적 9,965km 인구 1,000 만명 인구 7830 만명 (2016 년기준 ) 주요도시 언어 루붐바시, 마타디, 킨두 불어 ( 공용어 ) 및 4 개국어 ( 링갈라어, 스와힐리어, 키콩고어, 씰루바어 ) * 문맹률 27% 종교카톨릭 50, 개신교 20%, 킴반기스트 10%, 이슬람 10%, 토착신항 10% 독립일 정부형태 국가원수 1960 년 6 월 30 일 대통령중심제와양원제 의원구성 : 상원 (108 명 ), 하원 (500 명 ) 국가원수 : Joseph KABILA Kabange 대통령취임 : 2006 년 12 월 주요경제지표 총 GDP 403 억 USD (2016) 1 인당 GDP 472 USD (2016) 실질경제성장률 3.9% (2016) 6.9% (2015), 9.0% (2014) 물가상승률 0.7% (2016) 빈곤률 50% (2016) 화폐단위 콩고프랑 (FC) 환율 1 USD = 1,080 FC (2016) 대외부채 1,100 억 USD (2015) 산업구조농업 46%, 제조업 28%, 서비스업 26% (2015) 교역규모 ( 기준 ) 교역품 수출 : 46.9 억 USD (2016), 50.3 억 USD (2015) 수입 : 57.3 억 USD (2016), 69.8 억 USD (2015) 수지 : 10.3 억 USD 적자 (2016) 수출 : 구리, 다이아몬드, 아연, 코발트, 원유, 면화, 커피 수입 : 운송장비, 기계, 전자제품, 부품류, 소비재, 원유

268 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 킨샤사무역관 주소 :Bureau de l'attache Democratic REP of the Congo, #1502 Crowm Tower, Ave, BateTela au N 3098, Blvd 30 Juin, C/Gombe, Kinshasa (Bureau de l'attache Democratic REP of the Congo) TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 콩고민주공화국 77,267 35, 콩고 4,620 8,553 6, 가봉 1,725 14,262 20, 합계 83,612 58,053 26, 광산업및건설업유망 - DR콩고최대주력산업광산업의발전을위한각종장비, 설비, 부품수요확대 - 신도시계획및주거지확대에따른건설장비및자재수입수요급증 수입의존도저하를위한제조업육성 - 오랜내전등지역, 종족간분쟁으로국가기반시설파괴에따른제조업낙후심각, 식품, 생필품등대부분공산품을수입에의존하는상황 - 수입대체를통한생산거점확보및생산량확대를위해 DR콩고정부에서인센티브등제조업육성정책추진 농업부문발전전략 년부터 2020년까지전국에 26개특화농업단지개발및조성추진 - 농업기술인력양성, 신규고용창출, 관련농기계, 장비, 부품수입수요확대 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차필터 브레이크디스크 타이어 중고버스 중고자동차 지붕재 알루미늄새시 세면대 타일 태양광판넬 공구 제빵기계 선박엔진 냉동기기 화장품 의료용품 탈곡기 의약품 면도기 PET병 LED램프 폴리에스테르 중고의류 농업용기기, 비료, 온실 식기류

269 아프리카지역본부 271 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 음료수 가구 기타면직물 정제하지않은동 염화비닐수지 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 무기류 총기류 창검류 마약류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 장기간국가부패와내전에따른산업발전부진이국력저하로이어지는악순환에있지만, 풍부한지하자원및노동력을기반으로향후견실한성장달성기대 제조업기반이미약, 식품및생필품수입에의존도높음, 외국산식품, 생활용품, 미용용품, 소형가전등소비재수입및유통활발 현지수입시장과점저가중국산제품에대한구매수요이탈추세로한국산제품에대한현지소비자관심도및선호도높아지고있음 2010년대이후중국계기업의현지시장진출속도위협적임, 현지광산개발권확보및대형도로, 철도, 병원등건설프로젝트추진, 약 2만명중국인현지활동 유망품목선정사유 최근 3 년간 DR 콩고의수입품목추이를분석하여수입이증가한품목으로선정 현지진출시유의사항 전반적으로수입상들의구매력이낮은편으로수입단가를중국산등경쟁국산과비교하는경우가다수, 국경밀수가성행, 무관세로유입되는제품물량이상당하여정상수입제품의경우, 바이어와소비자의관심도가떨어질수있음, 가격조건을충족하는것이가장중요한선결사항 현지소비자들은저가저품질중국산제품에대한반감으로한국산제품에대한선호도가높아지고있음, 단, 초기수입물량을소량으로한정하는경우가많음, 현지시장진출을위해물량및가격조건을가급적바이어측에양보하는것이필요 불어권벨기에식민지로영어구사바이어가의외로적음, 제품및회사소개자료의불어판을미리제작, 원활한의사소통을위한한-불통역확보를조언드림

270 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 모잠비크 국가개요 국가명 모잠비크공화국 (Republic of Mozambique) 위치아프리카남동부 ( 남아공, 짐바브웨, 말라위, 잠비아, 탄자니아와인접 ) 면적 799,380 km2 ( 한반도약 3.6 배 ) 기후 수도 열대와아열대 마푸토 (Maputo) 인구 2,715 만명 (2017 년추정치 ) 주요도시 ( 인구 ) 마푸토 (210 만 ), 남풀라 (60 만 ), 베이라 (44 만 ) 민족아프리카인 (99.6%), 유럽 - 아프리카혼혈 (0.2%), 유럽계백인 (0.06%), 인도계 (0.08%) 언어 포어 ( 공용어 ), 마쿠아롬웨 (Makua-Lomwe), 총가 (Tsonga) 등토착어 주요경제지표 구분지표단위 2014 년 2015 년 2016 년 대내 경제 대외경제 경제성장률 % 인당GDP(PPP) U$ 1,137 1,192 1,192 명목 GDP U$ 십억 공공부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 정부지출증가율 % 총고정투자증가율 % 실업률 % 대출이자율 ( 평균 ) % 수출 ( 재화 ) U$ 백만 3,916 3,013 3,328 수입 ( 재화 ) U$ 백만 7,952 5,914 4,773 서비스수지 U$ 백만 -2,933-2,031-2,841 경상수지 U$ 백만 -5,797-4,417-4,191 무역수지 U$ 백만 -4,035-2,901-1,405 환율 ( 연도말 ) MT:U$ 외채 U$ 백만 7,793 8,115 10,481 외환보유고 U$ 백만 3,220 1,900 2,081 공적원조 (ODA) U$ 백만 2,103 N/A N/A 외국인투자 (FDI) U$ 백만 4,902 3,867 3,093

271 아프리카지역본부 273 마푸투무역관 주소 :Avenida Tomas Nduda, Number 1214, Maputo, Mozambique TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 모잠비크 27,150 11,300 1, 앙골라 24, ,962 3,876 1, 합계 50, ,262 2,323 1, ( 시장규모 ) 2010년발견된대형가스전 * 을바탕으로경제개발에나서고있으나, 여전히세계최빈개도국 ** (Leastdeveloped Country) 중하나 * 가스전발견이후외국인직접투자 (FDI) 급증 : U$1억 ( 05) U$59억 ( 13) ** 15년기준, 모잠비크 GDP는 U$148 억으로세계 115위, 1인당 GDP(U$530) 는세계 202위 ( 구매력 ) 빈부격차 * 가크고인구의대다수를차지하는빈민층의소득수준이낮아, 일정수준이상의구매력을보유한소비자는극히일부에불과 * 모잠비크의지니계수 (Gini coefficient) 는 13년기준 45.7로 187개국중 178위 ( 지니계수 : 0이면완전평등, 100이면완전불평등을의미, 세계 1위는노르웨이26.8) ( 인프라 ) 모잠비크의인프라경쟁력순위는세계 124위 * 로, 전반적인인프라수준이매우열악한데, 교통 전력 수자원분야가특히취약 * WEF의 16~ 17 년글로벌경쟁력지수중인프라부문점수 : 2.47(138 개국중 124위 ) < 모잠비크 vs 아프리카국가간국가경쟁력비교 > 자료원 : The Global Competitiveness Report 2017~2018, World Economic Forum

272 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 계면활성제 시멘트크링커 프로필렌 이소시아네이트 폴리에틸렌 승용차 화물자동차 변압기 디지털저울 보안카메라 의료용품 중고의류 디지털도어락 굴삭기 지게차 중장비부품 자동차부품 진단용의료기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타정밀화학제품 인쇄용지 연축전지 폴리에스테르섬유 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 해당사항없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 모잠비크경제는 20억달러규모의 은닉부채 (Hidden-debt) 스캔들이후국제사회의금융지원중단 ( 16.4) 으로 16 년경제성장률이 3.8% 까지하락하는등경기부진을겪었으나 17년이후국제원자재가격상승에따른광산업경기호조에힘입어회복세를보이고있음 북동부해상지역 (Rovuma Basin) 에서의천연가스개발이본격화되면서모잠비크경제에막대한파급효과를미치고있는데, 향후 30년간재정수입규모만 160억달러에달할전망 모잠비크주요수입품목은원유, 화물자동차, 전력, 쌀, 승용차, 통신기기, 건설중장비등임 한국의대모잠비크주요수출품목은승용차, 플라스틱제품, 알루미늄제품, 의료기기, 건설중장비, 중고의류등이있음유망품목선정사유 건설경기회복으로건설기계, 자재, 장비등의제품이꾸준히수입되고관련시장성장중 최근모잠비크내의료서비스시장이확대됨에따라의약품및건강식품의수입증가세 모잠비크정부의전력산업현대화정책추진에따라, 변압기등전력기자재수요확대 경제발전에따른전반적인소득증대로자동차등내구재소비가증가하고있으며, 국산자동차보급확대에따라국산자동차부품수요도동반상승세 강력범죄증가등치안불안으로인해기업중심으로 CCTV 등보안제품시장꾸준히확대현지진출시유의사항 아직까지낮은품질및낮은가격의제품들을중심으로시장이형성되어있음 많은시간을소요하게만드는관료적인통관절차및높은관세문제해결을위한꼼꼼한준비필요 관료적인통관절차는모잠비크의비관세장벽으로작용하고있으며, 피해방지를위한철저한서류준비가필요함 일부바이어들은모잠비크와무역협정이맺어진유럽또는남아프리카개발공동체 (SADC) 를활용하고있는점을참고할필요

273 아프리카지역본부 275 국가명 코트디부아르 국가개요 국명 코트디부아르 (Republic of Cote d Ivoire) 위치서부아프리카기니만연안에북위 5~11 도사이에위치 ( 라이베리아, 기니, 말리, 부르키나파소, 가나와접경 ) 면적 322,463 km 2 ( 한국의약 3.2 배 ) 기후 수도 북위 9 도를기준으로남으로는열대우림기후, 북으로는사바나기후이며, 건기와우기두계절이있으며大건기 - 大우기 - 小건기 - 小우기순서로바뀜 행정수도 : 야무수크로 (Yamoussoukro), 경제수도 : 아비장 (Abidjan) 인구 2370 만명 (2016 년기준 ) 주요도시 언어 종교 독립일 정부형태 국가원수 아비장 (Abidjan), 부아케 (Bouake), 상페드로 (San Pedro), 야무수크로 행정을위한공용어로프랑스어, 각지역에는부족별로고유의언어를사용하며주요부족어는바울레어, 디울라어등 기독교 ( 카톨릭과개신교포함 ) 41.2%, 무슬림 40.2%, 기타토속종교 1960 년 8 월 7 일 공화국으로서대통령제 양원제국회 ( 단원제에서양원제로 2016 년에변경 ) 국가원수 : 알라싼드라만와타라 (Alassane Dramane Ouattara) 취임 : 2011 년 5 월 주요경제지표 총 GDP 억 USD (2016 년 ) 1 인당 GDP 1,526 USD (2016 년 ) 실질경제성장률 8.8% (2016 년 ) 8.6% (2015), 7.9% (2014) 물가상승률 0.7% (2016) 빈곤률 46.3% (2015), 51% (2011) 화폐단위 프랑세파 (Franc CFA; 화폐표시 XOF) 환율 1 유로 = FCFA ( 고정환율 ) 대외부채 7,713 억 USD (2015 년말기준 ) 산업구조농업 17.4%, 제조업 20.3%, 서비스업 62.2% (2015 년 ) 교역규모 ( 기준 ) 교역품 수출 : 114,8 억 USD (2016), 119 억 USD (2015) 수입 : 91.2 억 USD (2016), 91.5 억 USD (2015) 수지 : 23.6 억 USD 흑자 (2016) 수출 : 카카오, 캐슈넛, 천연고무, 면화, 커피, 팜유, 원유 수입 : 원유, 탄화수소류, 설비재, 식품류, 기타소비재

274 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 아비장무역관 주소 :06 BP 1148 Abidjan 06 Cote d'lvoire TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 코트디부아르 23,740 31,752 1, 세네갈 14,320 13, 말리 17,467 13, 기니 12,093 6, 기니비사우 1,759 1, 시에라리온 6,018 4, 라이베리아 4,299 2, , 감비아 2, 합계 81,635 73, , 아프리카경제성장모범국 - 사하라사막이남아프리카국가들의성장률은평균 2% 대를웃도는것에반해, 코트디부아르는 2017년약 7.7% 성장률예상 - 보건, 교육, 인프라, 농업생산, 전력공금, ICT 부문에서꾸준한성장세를보임 년부터인간개발지수 1.4% 씩증가, 아프리카지역평균보다 38% 높은수준 서아프리카프랑스어권국가들의교두보 - 서아프리카경제화폐연합 (UEMOA) 8개회원국경제의 40% 를점유 - 지리적특성상인접국가들 ( 부르키나파소, 말리, 토고등 ) 의물류공급통로역할 * 다른아프리카국가대비항만발달 ( 아프리카내 2위규모 ) 경제적전망 - 제2차국가개발계획 (PND) 에따라사회간접자본투자와건설부문성장세지속될전망 ~2021 년예상되는평균경제성장률은 6.3% 로다소주춤할전망이지만, 여전히높은성장세에속함 - 코트디부아르 GDP의 15% 를차지하는카카오가격이 30% 이상하락하면서우려의목소리가나오고있지만, 정부차원에서의노력 ( 세금감면및예산조정 ) 이이루어지고있음 협력국가들의투자확대 - 주재국교통, 건설인프라확대를위한투자가대대적으로증가하는추세 * 프랑스의아비장지하철공사지원 (14억유로 ), 중국의주재국프로젝트지원 ( 약 10억달러 ) 2020년대선을앞둔정치적불안정 - 연이은군반란, 공무원파업, 학생시위등으로정치적인불안정심화

275 아프리카지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 의료기기 니트로또는니트로소화유도체 고무또는플라스틱용복합가소제 개폐기 폴리에틸렌 제동장치와그부분품 고무제의관, 파이프및호스 중고의류및중고제품 강화유리 기계부분품 스크루와볼트 자물쇠 펌프 오르토프탈산디-2-에틸헥실 내연기관용유류여과기 백미러 ( 차량용 ) 시멘트 조명용또는시각신호용기구 건축외장제 건축내장재 시안화나트륨 중고차 프로필렌글리콜 적산회전계 화장품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉동돼지고기 요구르트 인스턴트커피 식기류 음료수 가구 농업용기기, 비료, 온실 기타면직물 정제하지않은동 화학제품산화안티몬 염화비닐수지 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕밀가루 아날로그 TV 수상기비닐봉투 ( 생분해성의여부를불문함 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년제2차국가개발계획 (PND) 이수립되어정부주도하에다양한분야개발이이루어지고있으므로, 전력, 교통, 보건등의인프라건설프로젝트분야가유망함 주재국의실물경제는레바논계기업이장악하고있다고해도과언이아닐정도이므로, 우리기업의시장진출시레바논기업과의협력도필요 괄목할만한경제성장률을기록하고있다고는하나, 젊은유휴인력은넘쳐나는상황이므로값싼노동력을활용하여무역을확대하는방법도고려할만함 현재주재국의경제성장과더불어의약품및의료기기에대한수요도증가하는추세

276 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 최근 3 년간코트디부아르의수입품목을비교분석하여수입이증가한품목들을선정 현지진출시유의사항 아직까지가격에민감한시장이므로, 아무리품질이뛰어나다해도가격이높으면소비자의관심을끌기힘들기때문에가격경쟁력을갖추는것이중요함 주재국소비자들은한국제품에대한이미지는좋지만, 직접사용해본경험이부족함따라서바이어들은시장반응을보기위해초동물량을소량으로주문하는경우가많은데, 제품홍보를위해소량주문에대해서도적극적으로대처해야할필요가있음 현지시장의특징이나문화를잘이해하고접근해야함. 영어가잘통하지않으므로기업소개영상이나브로셔등은불어로미리제작을해두고, 의사소통에는통역을미리준비하는것이좋음

277 일본지역본부 일본 도쿄 무역관 오사카 무역관 후쿠오카 무역관 나고야 무역관

278 유럽지역본부 281 국가명 일본 국가개요 국명 일본 ( 日本 )/JAPAN 위치 북위 45도 33분에서 20도 25분사이에위치, 4개의주요섬으로구성 면적 37만 7,950km2 ( 한반도면적의 1.7배 ) 수도 도쿄 ( 東京 )/TOKYO 주요도시 도쿄도 (1,362 만명 ), 카나가와현 (914 만명 ), 오사카부 (883 만명 ), 아이치현 (750 만명 ), 홋카이도 (535 만명 ), 교토부 (260 만명 ), 후쿠오카현 (510 만명 ), 히로시마현 (283 만명 ) [ 총무성, 인구추계 2016 년 10 월 1 일 ( 확정치 ), 2017 년 4 월 14 일발표 ] 인구 1억 2,691만명 [ 총무성통계국 2016년 12월 1일 ( 확정치 ), 2017년 5월 22일발표 ] 인종 대화족 ( 大和族 : 야마토족 ) 99% 이상, 기타재일교포, 아이누족등 1% 미만 언어 일본어 종교 신도 (52.3%), 불교 (42.2%), 기독교 (1.1%), 기타 (4.3%) 건국기념일 2월 11일 정부형태 내각책임제 국가원수 천황 ( 明仁 : 아키히토 ) 수상 아베신조 ( 安倍晋三 ) 2012년 12월 26일취임 주요경제지표 명목 GDP 4 조 9,386 억달러 (2016 년기준, IMF) 실질경제성장률 1.0%(2015 년, IMF) 1 인당 GDP 3 만 8,917 달러 (2016 년명목기준, IMF) 완전실업률 3.1%(2016 년평균, 총무성통계국 ) 물가지수 화폐단위 Japan Yen( ) 소비자물가 : 0.1%( 종합지수, 2016 년평균, 총무성 ) 국내기업물가 : -3.4%( 국내기업물가, 2015 년평균, 일본은행 ) 환율 US$ 1 = 108.8(2015 년일본은행인터뱅크레이트평균치, JETRO) 외환보유고 1 조 2,169 억달러 (2016 년 12 월말기준, 재무성 ) 산업구조 1 차산업 1.2%, 2 차산업 24.9%, 3 차산업 74.0% 명목 GDP 구성기준 (2014 년 ), 내각부국민경제계산확보 교역규모수출 6,445 억달러, 수입 6,070 억달러 (2016 년, JETRO)

279 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 도쿄무역관 주소 :9nd Floor Shinkokusai Bldg. 4-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan( ) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 도쿄도등 1 도 1 도 16 현 6,630 34,203 35,285 11,791( 7.4%) 270 * 인구 ( 14 년 ), GDP( 12 년 ), 한국수입 ( 15 년 ) 기준 시장특성 일본정치, 경제, 금융의중심인관동지역은 4할경제권 * 도쿄무역관관할지 1도 1도 16현에는日전체경제의약 50% 가집중 (GDP 54.5%, 인구 52%) 제조업부터서비스, IT분야까지다양한산업이고루발달 * 도쿄 : 정보통신산업, 금융업, 기술서비스등 * 미야기현건설업, 나가노현정밀기기 반도체, 니가타현금속가공등 270개사한국기업진출, 한국과의경제교류활발 - 일본의對한국수입중관동, 동북, 코신에츠지역이 44% 차지 주요이슈및트렌드 ( 아베노믹스제 2막 ) 생산성혁명을통한성장전략업그레이드 - 투자촉진, 인재의활약, IT 농업기반신시장창출, 해외진출등이골자 ( 동북재해지부흥 ) 재해 3현제조업유치를통한지역창생도모 - 도요타자동차, 도쿄일렉트론, 솔라프론티어등대기업유치실현 ( 도쿄올림픽준비 ) 신규공공투자 1.7조엔, 민간기업시설투자는 6배이상인 10.6조엔으로예측 ( 방일관광객급증 ) 2017년 9월에이미관광객 2,000만명돌파, 관련수요대응에집중중 * 방일관광객총소비금액 : 2016년 37,476 억엔 (100%), 전년대비 7.8% 증가 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 일본의대한수입액을 2015, 2016, 2017년각년마다 1월부터 7월까지의합계로비교검토함. 2분기연속 10% 이상증가, 2015년 1월 ~7월수입액이 500만달러이상 인품목을 2017년 1월 ~7월수입액 ( 내림차순 ) 으로정렬 (HS 제01류 ~ 제05류제외 ) 궐련 ( 담배함유 ) 철또는비합금강의평판압연제품기타 반도체보울, 웨이퍼 반도체디바이스 전자집적회로또는평판디스플레이의제조기계와기기및부분품과부속품 철강제의구조물, 구조물용으로가공한철강제의판 대 봉 관등 프로펜 ( 프로필렌 ) 폴리 ( 에틸렌테레프탈레이트 ) 의것

280 유럽지역본부 로우커스트두, 해초류와기타조류, 사탕무와사탕수수및주로식용에적합한과실의핵과기타의식물성생산품 스테인리스강평판압연제품중에냉간압연보다더가공하지아니한것 미용, 메이크업품류, 기초화장품류및매니큐어, 페디큐어용제품 두께 3밀리미터 ~4.75밀리미터미만의스테인리스강평판압연제품 철또는비합금강의반제품기타횡단면이직사각형 ) 인것 텔레비전카메라 디지털카메라및비디오카메라레코더 의자와그부분품 ,3-부타디엔및이소프렌 두께 0.5밀리미터 ~1밀리미터이하의스테인리스강평판압연제품 알루미늄합금의것 두께 3밀리미터 ~4.75밀리미터미만인철또는비합금강 의평판압연제품 동의웨이스트와스크랩 열간압연보다더가공하지않은스테인리스강의평판압연제품, 두께 10밀리미터초과 부타디엔고무 (BR) 백미러 ( 차량용의것에한한다 ) 폴리에스테르의것 내과용 외과용 치과용또는수의용의기기기타 철또는비합금강의선중에도금또는도포하지아니한것 금기타일차제품형상의것 비 ( 非 ) 금속의할로겐화물과산화할로겐화물기타 플라이휠과풀리 ( 풀리블록을포함한다 ) 실리콘수지 ( 일차제품의것에한한다 ) 콘택트렌즈 진공펌프 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 일본의대한수입액을 2015, 2016, 2017년각년마다 1월부터 7월까지의합계로비교검토함. 2분기연속 10% 이상증가, 2015년 1월 ~7월수입액이 500만달러이상 인품목을 2017년 1월 ~7월수입액 ( 내림차순 ) 으로정렬 (HS 제01류 ~ 제05류제외 ) 제7003호ㆍ제7004호또는제7005호의유리 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 기타의전기기기 액체펌프와액체엘리베이터펌프부분품 리큐르류및코디얼 정지형변환기 공기조절기부분품 슬랙, 회및잔재물기타 제8442호의플레이트ㆍ실린더및기타인쇄용구성부품을사용하는인쇄기, 기타의인쇄기ㆍ복사기와팩시밀리및이들의부분품과부속품 제동장치와그부분품 속도계와회전속도계및스트로보스코우프 초음파영상진단기 백금가공하지아니한것또는분상의것 안료색소및이들을기제로한조제품 엑스선이나알파선ㆍ베타선또는감마선을사용하는기기기타 축전기세라믹유전체의것 ( 다층 ) 기계류의부분품기타 출력 1,500와트이하, 20리터이하의저장조를갖춘진공청소기 아크릴산과그염 승용자동차용의것 철강제의관연결구류기타 페인트와바니시및이류의주제4호의용액기타 여자용브라우스ㆍ셔츠중인조섬유제의것 플로트유리및표면을연마한유리기타 합성스테이플섬유폴리프로필렌의것 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 수산물수입할당 ( 수량규제 19 품목 ) HS코드 품목예 살아있는청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 ( 신선, 냉장 ) 청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 ( 냉동 ) 청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 ( 신선, 냉장, 냉동 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치의필레, 어육 ( 건조, 염장 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치및그어분, 대구알 ( 생, 신선, 냉장, 냉동, 건조, 염장한정, 갑오징어제외 ) 가리비, 관자및오징어 사각형종이형태로가공된식용해초 (1장면적이 430평방센치이하 ) 홍조류바닷말에속하는식용해초및이를섞은식용해초 ( 제외 ) 기타식용해초 (2)-E 해초조제식품 출처 : 경제산업성

281 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 2 호승인 ( 수입원지역별규제 - 대한민국에해당하는상품 ) HS 코드 (2) (2) 품목예 참다랑어 ( 대서양또는지중해에서양식된신선또는냉장한투누스 티누스에한함 ) ( 신선, 냉장 ) 남방참다랑어 출처 : 경제산업성 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년일본실질 GDP 플러스성장지속시현 (GDP) 미국, 중국으로의자동차수출과민간투자가견인, 17.2분기日실질GDP 전기대비 1.0% 성장기록, 2016년전체는 1.2% 성장 * 경제성장률추이 ( 전기대비 ) : ( 16.3Q) 0.3 (4Q) 0.4 ( 17.1Q) 0.4 (4Q) 고용 소득환경의개선이계속되는가운데각종정책효과가나타나지속완만하게회복해나갈것으로일본정부는기대 ( 개인소비 ) 회복세라는판단이나여전히강력함이부족, 여름보너스지급액의 16년대비감소등임금증가의부진양상이특히우려요소 ( 설비투자 ) 다소부진한양상 - 민간기업설비투자의선행지표인기계수주가 17년 4월, 5월 2개월연속감소, 비제조업수주액역시 15년 8월이래최저수준 ( 생산 ) 전반적회복세, 제조공업생산예측조사에따르면 17년 6월전월대비 2.8% 증가할전망 ( 고용 ) 일본고용환경은사상최고의호황구가 월일본유효구인배율은 1.52배의고수준으로 1974년 3월이래 43년 5개월만의고수준기록 월완전실업율 2.8%, 특히여성 2.5% 로 24년 2개월만의최저수준 2017년일본경제는 1% 내외의경기회복세를이어갈전망 (GDP 성장률 ) 17년도전년대비 0.2%p 상승한 1.5% 의성장예상 ( 내각부 ) * 일본은행 1.3%, IMF 0.6%, 민간연구기관평균 1.1% ( 재정 ) 일본정부역대최대 97조 4,547억엔의재정편성, 인프라정비등정부지출확대지속 - R&D 지출을꾸준히확대하여 4차산업혁명대비및민간주도성장체계구축지원 * R&D 예산증가율 ( 전년대비, %) : ( 15) 0.2 ( 16) 0.6 ( 17) 0.9

282 유럽지역본부 년에는경기확대가지속되어잠재성장률을상회할전망 ( 설비투자 ) 통화완화정책과성장기대감, 올림픽관련투자의본격화, 인력부족으로인한자동화 기계화투자증가등으로완만한증가세예상 ( 개인소비 ) 일본 GDP의약 60% 를차지하는개인소비는일자리및소득환경의개선으로완만한증가전망 ( 공공투자 ) 경제대책등으로 2017년까지지속증가했으며, 향후에도올림픽관련수요등으로높은수준으로유지될전망 ( 수출증가 ) 선진국을중심으로한성장세가신흥국경제에파급될것으로전망되며, 해외경제의개선으로수출도증가세를나타낼전망 유망품목선정사유 2년연속전년대비 10% 이상일본의한국으로부터의수입이증가한품목으로, 한국으로부터의지속적인수입증가가예상됨 철강, 금속, 플라스틱등은일본국내경기가회복기조에있고제조업부문은자동차및기계생산의회복이계속되고있으며, 건설부문도장래도쿄올림픽관련시설정비의본격화등으로소재에대한수요가더욱기대되는상황 카메라및렌즈등의완제품이일부존재하는데, 관련하여가격경쟁력있는부품, 소재등의수요가기대됨 현지진출시유의사항 가격대비성능중시하는문화 - 일본소비자의대부분은해외제품 ( 특히한국제품 ) 에대해가격대비높은성능을요구하므로이를의식한마케팅전략필요 품질과안정성중시 - 제 3자에의한인증등을통해상품의안전성, 성능보증을부여받을경우효과적인어필수단이됨 - 1억엔한도의대인배상보험이포함된인증등도있으므로자사제품의신뢰성향상에일조가능 한편상류라불리는일본특유의거래단계가존재, 산업분야에따라최종벤더가아닌파트너사및대리점을발굴하여단계적으로접근해야하는시장이라는점을유의해야함

283 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 오사카무역관 주소 :20th Floor, Osaka Kokusai Bldg., 3-13, Azuchimachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, Japan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증감률 ) (USD 백만,%) 한국진출기업 ( 개사 ) 오사카부등 2 부 12 현 3,060 11,507 27,584 8,216( 13.7%) 84 * 인구 ( 15 년 ), GDP( 13 년 ), 한국수입 ( 16 년 ) 기준 오사카무역관관할지역은오사카부, 교토부, 효고현등간사이지역, 히로시미현, 오카야마현등中國地域, 고치현, 에히메현등의시코쿠 ( 四國 ) 지역으로구성됨 간사이지역은 1,100년전통수도인교토를배후로오사카, 고베, 히로시마등에경제력집중 * 關西, 일본의제 2대경제권이자 GDP 인구 교역이일본전체의약 20% 차지하는 2할경제 (GDP 16.4%, 인구 16.3%, 교역 20.1%) * 오사카시는현청소재지로간사이지역의행정, 경제, 문화, 교통의중심지 일본전체제조업의 5.5% 차지, 3위규모 - 오사카부제조업비중 (16.2%), 일본전체제조업비중 (18.5%) (2013년) 기계, 전기전자, 의약, 섬유등다양한제조업이균형있게발달 - 특히日의약 바이오산업, 기계산업, 섬유산업의중심지로태양전지 리튬이온전지, 환경 신재생에너지, 재생의료클러스터가발달, 국제전략특구로지정됨 - 중소기업밀집율 1위인히가시오사카지역이위치해있고최근에는히가시오사카시의중소규모기업의모여인공위성을개발, 발사하면서화제를모음. 모노즈쿠리 ( 장인 ) 정신이강하게남아있는지역이기도함 백화점의치열한경쟁으로오사카소매시장이활성화 - Grand Front Osaka에이어 Agbenoharukas 개점으로백화점경쟁가열 일본對아시아관문으로아시아교역비중높고, 인적교류활발 * - 오사카부는일본최대在日한인거주지역 ** 으로親韓성향시장 * 對아시아수출입비중, 日전체대비약 14% 높고, 한국등아시아인재선호 ** 재일한인 50만여명의 22.8% 인 11만4천여명이오사카부거주 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 의약품원료 식품포장지 ( 필름 ) 화장품용기 재생폴리에스테르 의류 컨베이어체인 주물주강부품 플랜트관련대형부품 광산기계, 굴삭용기계부품 컨베이어설비 소형모터 카메라 CMOS 소형 LCD 패널부품 식품용기 ( 진공포장용기 )

284 유럽지역본부 287 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금속기와 산업용릴 리미트스위치 크립톤전구 태양광패널 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 광학기기 ( 光学機器 ) - 레이저안전규격 Class Ⅲa이상수입제한. (PSC 인증규격보유 /Class Ⅱ이하제한없음.) 매니큐어용제품류 - 에어졸제품은승인을받은경우에한하여수입할수있으며, 고압가스보안법적용대상이아님을증명하는시험성적서를수입통관시제출하여야함 플라스틱제주방용품류 - 신규화학물질또는유해, 유독물질을함유하거나건강저해우려가있는물품은화학물질의관련규제법및식품위생법으로수입규제대상임 연산 ( 鉛酸 ) 축전지 - 유해폐기물의국제적관리 ( 바젤조약 ) 로수입제한함 김 - 수입쿼터제로인해수입량과수입허가가필요함. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 가. 시장특성 제조업비중이높은세계 3위의경제대국 제조업비중감소추세이나주요선진국대비높은수준유지 * ( 06)19.8% ( 08)19.7% ( 10)19.6% ( 12)18.1% / 일본내각부발표 * 독일 (22.6%), 프랑스 (11.4%), 영국 (9.9%), 미국 (12.9%), 한국 (31%) / World Bank( 12년 ) GDP 대비무역비중은 32.7% 로무역의존도가비교적낮은시장 * 한국 (81.2%), 프랑스 (42.5%), 중국 (40.2%), 미국 (22.8%) / UNCTAD( 14 년기준 ) 일본제조업의글로벌전개확대지속 일본제조업의해외생산비율지속증가 - 중국및아시아지역에제조업현지법인의 76.4% 소재 * 해외생산비율 : 29.2%( 05) 33.3%( 10) 35.1%( 14) 36.0%( 15) 39.6%( 18, 예상치 ) - 자동차, 전기전자중심의해외진출이빠른속도로확대 * 자동차해외생산비율 : 44.6%( 14) 45.4%( 15, 잠정 ) 48.9%( 18, 계획 ) 세계최고수준의고령화진행 고령자 (65세이상 ) 비율 25.8% 로세계 1위 - 10년후 ( 25년) 고령화비율 30% 초과전망 * 고령화비율 ( 14년) : 미국 14.3%, 독일 21.3%, 한국 12.6%, 중국 9.1% 실버산업, 의료 바이오산업등건강지향형소비지속확대전망 소비양극화트렌드확대 장기불황에따른절약형소비와가치추구형프리미엄소비로이분화 * 日 PB 상품시장규모 : ( 14) 2조 9,855억엔 ( 15) 3조 1084억엔 ( 잠정 ) * 가격중시소비자비율감소 : ( 00) 40% ( 15) 24% / 노무라종합연구소, 소비자의식조사

285 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 나. 경제동향 양적완화도입 3년, 디플레탈피장기화우려 3년간 220조엔양적완화, 마이너스금리단행 ( 16.1월 ) 에도효과제한적 - 2% 물가상승목표달성가능성낮은상황 * 실질GDP( 전기비 ) : ( 15.1)1.1% ( 15.2) 0.4% ( 15)0.3% ( 16)0.3% * 소비자물가지수 : ( 15년)0.5% ( 16년)0.0% - 15년도사상최고경영성과전망에도실질임금감소, 소비회복부진 * 실질임금추이 : ( 13) 0.9% ( 14) 2.8% ( 15) 0.9% * 개인소비 ( 전기비 ) : ( 15.1)0.2% ( 15.2) 0.8% ( 15.3)0.4% ( 15.4) 0.9% - 엔저불구수출은감소, 연료수입감소로무역흑자추세로전환 * 일본수출추이 ( 억불 ) : ( 13) 7,192 ( 14) 6,943 ( 15) 6,251 ( 15) 8,086 * 일본무역수지 ( 억불 ) : ( 15) ( 16) 404억불흑자전화 엔화강세, 유가하락등외부환경악화로아베노믹스차질가능성 엔고전환및신흥국경기침체우려로기업체감경기악화 * 16.1분기일본대기업경기실사지수 3.2% 포인트감소 ( 재무성, 3.11 발표 ) 17.4월예정된소비세인상 (8% 10%) 연기가능성대두 - 기업실적우려, 개인소비부진등으로소비세인상에대한여론부정적 日정부경제활성화총력에도 16년일본경제저성장전망 엔고에따른수출감소, 신흥국경기침체에의한수요부진배경으로 16년일본경제성장률 1% 0.5% 로하향수정 (IMF, 4.12 발표 ) - 상반기는엔고및신흥국경기침체에따른부진이두드러지나, 하반기에는원자재가격하락영향, 추경예산집행등으로경기회복전망 - 글로벌경기침체우려로 16년도설비투자감소전망 * 16년도日법인기업설비투자 6.6% 감소예상 ( 내각부, 법인기업경기예측조사 ) 유망품목선정사유 의약품원료 - 제너릭의약품시장확대에따라의약품원료수요증가로대한수입 2배이상증가 식품포장지 ( 필름 ) - 유통기한연장효과및신선도유지를위한포장필름수요기대 재생폴리에스테르 - 일본전체수입및한국에서의수입증가로한국제품수입점유율 1위 의류 - 한국생산은물론베트남 / 캄보디아등의동남아지역으로의수입도급증 화장품용기 - 에어쿠션용기및진공용기는꾸준히수요가있는시장 광산기계, 굴삭용기계부품 - 일본의 TBM(Tunnel Boring Machine) 업계는 2020년까지수주가예약된상태로, 일본국내에서는관련부품의가격이비싸며제조공장의부족으로고품질저가격으로생산이가능한해외기업에관심을두고있어대일수출은호조경향임

286 유럽지역본부 289 플랜트대형부품 - 현재원자력발전소의가동중지로매년전력난을겪고있는상황으로, 해결방책으로서대기업을중심으로차세대축전지계발이활발하게이루어지고있음. 대일수출실적이있고가격경쟁력이있는업체들을중심으로수출호조경향을보이고있음 스마트기기용전자부품 - 일본내수소비활성화에의한일본국내가전업체의소형전자기기의수요급증과함께가전제품 ( 백색, 흑색 ) 의스마트화에동반되는부품수요의증가 컨베이어설비용부품 - 컨베이어관련부품의일본내수독과점으로인해높은가격대를유지하여, 최근의설비투자의증가로인해해외의가격경쟁력제품의수요증가 현지진출시유의사항 소량다품종대응 : 최소수량조건이맞지않으면거래성립이불가능 품질중시 : 제출견본과거래상품이모든면에서일치해야함 납기엄수 : 늦으면계약취소, 클레임소지가다분 유통경로복잡 : 사전에어떤경로를통해판매될지파악할필요가있음 규제조항사전파악 : 수입규제, PL 법, 부당경쟁방지법, 약사법, 의장법, 상표법, 특허법등관련법규조항의사전확인이필요함 가격경쟁력필수 : 품질, 납기등에대한장점을객관적으로증명할수없는최초거래에는먼저가격요소가부각되어야함 빠른회신 : 인콰이어리에대해빠른대응이필요. 요구사항을충족하지못할경우라도최소한의연장또는조정에대한답변이라도송부해야함

287 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 후쿠오카무역관 주소 :11th Floor, Nihonseimei hakataekimae Bldg., 3-2-1, Hakataekimae, Hakata-Ku, Fukuoka-city, Japan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국진출기업 ( 개사 ) 후쿠오카등 9 현 1,586 5,356 33,770 4,064(6.4%) 26 인구, 면적, GDP 일본전체의약 10% 를차지하는 1 할경제 일본내자동차 / 반도체주요생산거점으로성장 * 완성차 154만대생산능력보유, 관련부품기업집적 * 집적회로 (IC) 일본전체의약 30%, 반도체제조장비의 17.3% 를생산 외국인관광객지속적인증가세로숙박업호황세 * 외국인관광객 372만명 ( 16), 최근 5년연속최고치경신 * 숙박시설객실가동률전국최고수준, 호텔건립및리노베이션프로젝트잇따름 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 냉동굴 냉동오징어 경질유와조제품 석유조제품 ( 기타 ) 에틸렌 프로펜 벤젠 초산 비료 ( 질소, 인, 칼륨함유 ) 스테인레스강의스크랩 합금강의봉 바트 (butt) 용접용연결구 철강으로만든탱크 알루미늄합금으로만든판, 시트 냉장, 냉동용기기 ( 기타 ) 가열기능이있는기계 ( 기타 ) 자동처리기계 ( 기억장치 ) 평판디스플레이제조용기계 반도체용기계부품 격리용개폐기, 회로단속용개폐기 감광성반도체디바이스 자동차부품 ( 차체의부분품, 부속품 ) 모터를달지않은자전거 반도체웨이퍼와소자검사용광학기기 광학기기의부품및부속품

288 유럽지역본부 291 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 연체동물 ( 기타 ) 조제사료 ( 어류, 갑각류등수생생물의가루 ) 개, 고양이용사료 시멘트 ( 백색이아닌것 ) 의약품 ( 기타항생물질 ) 페니실린및이의유도체 페인트 ( 기타 ) 합성섬유로만든드레스 인조섬유로만든의류 ( 저지, 가디건등 ) 구리제품 액압실린더 ( 엔진, 모터용 ) 공기조절기의부품 가열, 조리, 증류용기계의부속품 물의여과및청정용원심분리기 변압기 인쇄회로조립품 진공청소기 음향기기 전기도금용, 분해용기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 다음의해산물에대해 수입할당제 (import quota) 를적용, 총수입량을일본정부에서제한하며각품목별수입쿼터를보유한자만이해당품목을수입가능 1) 살아있는청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치 2) 0302 신선한, 혹은냉장한청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치 3) 0303 냉동한청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치 4) 0304 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치의필레 / 어육 5) 0305 건조 / 염조또는염수에담근청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치및그어종의어분, 대구알및멸치 6) 0307 가리비관자및오징어 7) 김 8) 해초조제식료품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 교역규모 ) 17년 8월기준규슈지역의전세계시장으로의수출규모는 58,591억엔으로전년동비대비 24.8% 증가, 수입은 44,120억엔으로전년대비 19.8% 증가 ( 對韓교역 ) 17년 8월기준규슈지역의대한국수출은 11,200억엔 ( 전년동기대비 67.0% 증가 ), 대한국수입은 3061억엔 ( 전년동기대비 14.5% 증가 ) 로한국이약 8,139억엔의무역적자를기록 ( 수출주요품목 ) 반도체기계장비, 전자부품, 광학기기, 유기화합물, 철강등 ( 수입주요품목 ) 석유제품, 철강, 금속제품, 자동차부품, 어패류등 유망품목선정사유 관할지역내주요대한국교역창구인모지세관 ( 門司税関 ) 의무역통계를토대로, 한국으로부터의수입량이전년대비 30% 이상증가를보인품목을 HS코드 4단위로추출 위에서추출된품목의세부항목 (HS코드 6단위 ) 중일본전체수입량기준, 한국으로부터의수입량이전년대비뚜렷한증가세를보인품목을선정 * 부진품목도선정기준은동일함 기타후쿠오카무역관시행사업에서바이어측의수요가높았던품목을일부추가 * 통계기준시점 : 17년상반기 ** 자료원 : 모지세관통계, World Trade Atlas

289 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 나고야무역관 주소 :23rd Floor, Nagoya International Center Bldg., 47-1, Nagono 1-Chome, Nakamura-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Pref, Japan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 아이치현포함 6 개현 1,433 5,533 38,638 * 인구 ( 15 년 ), GDP( 16 년 ), 한국수입 ( 16 년 ) 기준 對한국수입 (USD 백만,%) 3,190 ( 19.8%) 한국진출기업 ( 개사 ) 14 일본제조업의중심지 ( 중부 ) 자동차 / 자동차부품 / 정밀기계등모노즈쿠리의본산지 - 중부산업전국비중 : 승용차 (30.7%), 금속공작기계 (52.6%), 항공기및부품 (52.8%) - 중부지역제조업출하액 ( 15) : 전국 21.5%(65.6억엔 ) ( 아이치현 ) 77년이래제조업출하액전국 1위고수 - 제조업출하액 ( 14): 40.0조엔 ( 12) 42.0조엔 ( 13) 43.4조엔 ( 14) - 제조업내업종별구성 ( 14): 수송용기계 (46.2%), 전기기계 (10.2%), 일반기계 (8.7%) 자동차관련산업군전국내최대규모 도요타, 미츠비시자동차, 스즈키등완성차메이커를중심으로덴소, 아이신, 도요타방직, 도요타합성등굴지의 1, 2 차벤더들이집약 아이치현내수송용기계 ( 자동차포함 ) 관련제조업체수는총 2,700여개에달하며종사중인종업원수는 27만명이상 최근자율주행차및전기 / 수소자동차등차세대자동차개발에박차 기계및항공기집중생산 야마자키마작, DMG모리세이키, 제이테크토, 브라더, 오쿠마등유수의공작기계및정밀기계제조사들의본사소재 미츠비시중공업 (* 국산제트여객기 MRJ 출시 ), 가와사키중공업등글로벌항공기업체가소재 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질 ( 輕質 ) 석유와조제품 프로필렌공중합체 천연고무, EPDM, 탄산칼슘, 카본블랙등을혼합하여만든흑색계직사각형시트상의것 철이나비합금강의평판압연제품 냉장용이나냉동용장치를갖춘저장과전시목적의그밖의가구 축전지 전기식조명용이나신호용기구 감광성반도체디바이스 메모리 전자집적회로의부분품 트럭및특수용차량부분품 기어박스와그부분품 로드휠과그부분품 부속품 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 측정용또는검사용의기기부분품및부속품

290 유럽지역본부 293 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화초용초본식물의종자 인산나트륨 (sodium) ( 토리폴리인산나트륨 ) 유기용제 (organic solvent) 용해염료 셀룰로스고무 (cellular rubber) 제의것 응집코르크 ( 응집제를사용한것인지의여부를불문한다 ) 및그제품 화강암 공구용판 봉 팁과이와유사한것 건반악기 ( 아코디언을제외한다 ) 신체트레이닝, 체조, 경기기타운동또는옥외유희에사용하는물품 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 1. 수입할당 ( 생 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치 ( 신선또는냉장 ) 청어, 대구와대구알, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 냉동 ) 청어, 대구및대구알, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 어육 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 건조및염장 ) 청어, 대구및대구알, 방어, 고등어, 정어리의분말및건어물 가리비, 조개관자, 오징어 사각형종이형태로가공된식용해초 (1장면적이 430평방센치이하 ) 김종류의식용해초또는이를혼합한식용해초 ( 을제외 ) 기타식용해초 (2) 해초조제식품 2. 2호승인 ( 수입원지역별규제 - 대한민국에해당되는품목 ) , , , , , 16 01, , , , , , , , , , 고래및그조제품 , , , , , 16 01, , , , , , , , , 해서포유동물및그조제품 , , 03 01, 03 02, 03 03, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, , , 15 06, 16 04, 16 05, , , 어폐류및그조제품 05 04, 05 06, 05 07, 05 08, , 동물성생산품 , , 해초및그제조품 , , 다이아몬드 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년상반기중부지역의전세계로의수출액은 8조 7,698억엔으로전년동기대비 5.3% 증가, 수입액은 4조 4,989 억엔으로전년동기대비 7.5% 증가 - 주요수출증가품목은자동차, 자동차부품등 - 주요수입증가품목은원유 조유, 액화천연가스등 지역내생산동향을보면주력산업인자동차관련부문은국내승용차시장은약세이나수출용승용차및자동차부품이호조를보이고있음. 전자부품디바이스부문은스마트폰용부품을중심으로증가세를보이고있음. 공작기계부문은국내외적으로설비투자가늘어남에따라증가하고있음 지속적인엔저로인해일본제품대비코스트메리트확보가어려운상황으로, 대형바이어들의해외조달에대한관심도는이전에비해많이저하되어있음. 또한단순히가격이저렴한제품보다는신소재, 신기술등부가가치가있는제품, 안정공급이가능한기업을선호하는경향을보이고있음

291 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 일본중부지역의특성이자동차, 기계설비산업중심으로구성되어있어일본중부지역수입통계중상위품목을선정 현지진출시유의사항 1 일본시장은국내시장과다르게소량다품종에대한요구가많으며이에대한준비가필요 2 품질중시 : 제출견본과거래상품은일치하여야하며국내에서는문제가되지않았던보이지않는부분의외관처리도주의하여야함 3 납기엄수 : 늦으면계약취소등클레임소지가있음 4 유통경로복잡 : 직거래보다는상사를경유하는경우가많아이에대한사내입장정리가필요함 5 규제조항사전파악 : 수입규제, PL법, 부당경쟁방지법, 약사법, 의장법, 상표법, 특허법등관련법규조항의사전확인이필요

292 동남아대양주 지역본부 싱가포르 베트남 싱가포르 무역관 호치민 무역관 하노이 무역관 필리핀 마닐라 무역관 태국 방콕 무역관 말레이시아 캄보디아 프놈펜 무역관 라오스 비엔티안 무역관 쿠알라룸푸르 무역관 호주 미얀마 시드니 무역관 멜버른 무역관 양곤 무역관 인도네시아 자카르타 무역관 수라바야 무역관 뉴질랜드 오클랜드 무역관

293 동남아대양주지역본부 297 국가명 싱가포르 국가개요 국명 싱가포르 ( 영문 ) The Republic of Singapore; Singapore 건국일 1965 년 8 월 9 일 ( 말레이시아연방으로부터분리독립 ) 국가지도자 위치및면적 Halimah Yacob: 대통령 ( 17 년 9 월취임 ) Lee Hsien Loong: 총리 ( 04 년 8 월취임 ); 실권자로서 2006 년, 2011 년, 2015 년총선에서집권당승리로장기집권체재중 ( 국회임기 5 년 ) 위치 : 동남아시아, 말레이시아와인도네시아사이섬나라 면적 : 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.18 배 인구 589 만명 (2017 년 7 월기준최신자료 ) 민족중국계 (74.3%), 말레이계 (13.4%), 인도계 (9.1%), 기타 (3.2%) 언어 종교 영어, 중국어, 말레이어, 타밀어등 4 개공용어 불교 33.9%, 기독교 18.1%, 이슬람교 14.3%, 도교 11.3%, 힌두교 5.2%, 기타 0.7%, 무교 16.4% 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) 명목 GDP( 억US$) 3,081 2,927 2,970 2,919(f) 1인당 GDP(US$) 56,319 53,630 52,961 N/A 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 1.0 (0.5) (0.5) 0.8 도시지역등록실업률 (%) 소비 ( 억US$) 증감률 (%) (1.5) 0.4 FDI( 실행기준, US억 $) N/A N/A 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 2,566 2,475 2,466 2,663 증감률 (%) (6.0) (3.5) (0.4) 8.0 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 7,761 6,622 6,129 3,369 증감률 (%) (0.9) (17.0) (7.4) - 수출실적 (US억 $) 4,098 3,467 3,299 1,801 증감률 (%) (0.1) (15.4) (4.8) - 수입실적 (US억 $) 3,663 2,968 2,830 1,568 증감률 (%) (1.8) (19.0) (4.6) - 무역수지 (US백만 $) 43,521 49,902 46,867 23,301 증감률 (%) (6.1) - 환율 (US$) 주 : (f) 는예측치

294 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 싱가포르무역관 주소 :7 Temasek Boulevard, #13-02 Suntec Tower One, Singapore(038987) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 싱가포르 5, ,530 54,029 21, % 우리나라와의관계 싱가포르는 16년기준우리나라수출대상국중 6위, 수입대상국중 15위의교역대상국임 - 주요수출품 : 석유제품, 선박해양구조물, 직접회로반도체 - 주요수입품 : 반도체, 석유제품, 반도체제조용장비, 석유화학중간원료 < 對싱가포르교역현황 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014년 2015년 2016년 수출 23,750 15,011 17,003 수입 11,303 7,942 14,514 수지 12,447 7,069 2,489 ( 제조업 ) 교통엔지니어링및일반제조부문은부진이지속되고있으나, 스마트폰, 자동차부품등의글로벌수요증가에힘입어전자부문생산량이 36% 로크게증가하면서 4.9% 의제조업전체성장을이끎 ( 건설업 ) 공공및민간건설부문이모두부진을보이며전년동기대비 5.7% 수축해 2016년 3분기부터지속된하락세를이어감 ( 도소매업 ) 교역량증가로 1.5% 의성장률을보이며전분기 (0.1%) 보다개선된수치를보임 ( 운송저장업 ) 해상화물량 3.0% 증가, 항공화물량 7.4% 증가, 항공객 6.6% 증가등전반적으로모두성장세를보이며 3.5% 성장 ( 숙박요식업 ) 숙박업은싱가포르방문객수가 4.9% 증가하면서객실점유율이 1.0%p 올라성장세를보였으나요식업이 2.9% 수축하면서전체산업은 2.2% 의하락세를보임 ( 금융보험업 ) 금융중개업과보험업이모두호조를보이며전체금융보험업은 3.8% 성장해전분기 (0.7%) 대비좋은회복세를보임 ( 기업서비스업 ) 부동산시장이회복세를보이고전문서비스업의호진이지속되면서 1.8% 성장함

295 동남아대양주지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 탈모제 기타목욕용제품류 미용이나메이크업용제품류, 기초화장용제품류 눈화장용제품류 입술화장용제품류 매니큐어용제품류와페디큐어용제품류 샴푸 향수, 화장수 기계요법용기기, 마사지용기기 유아용조제식료품 광섬유케이블, 편광재료제의판, 각종재료제의렌즈 ( 콘택트렌즈를포함한다 ), 프리즘 반사경과기타의광학용품으로서장착되지아니한것 ( 싱가포르의경우, 재귀반사필름 ) 콘택트렌즈 유리제의안경렌즈 기타재료제의안경렌즈 공기청정기 ( 제습및가습기능이있는것에한한다 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 윤활유 기타화학공업제품 기타철강금속제품 기타가정용전자 기타산업기계 기타기계류 기억장치 기타유선통신기기 일차전지 의료용기기 (IPL) 의료용기기 (PRP자가혈소판재생치료술 ) 의료용기기 ( 다리교정 ) 이온정수기 비가단주철제의것 플랜지 나선가공한엘보, 벤드와슬리브 바트용접용연결구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 도체와이분도체 ( 쇠고기 ) 기타의것으로서뼈채로절단한것 ( 쇠고기 ) 뼈없는것 ( 쇠고기 ) 도체와이분도체 ( 냉동쇠고기 ) 기타의것으로뼈채로절단한것 ( 냉동쇠고기 ) 뼈없는것 ( 냉동쇠고기 ) 도체와이분도체 ( 돼지고기 ) 넓적다리살 어깨살과이들을절단한것 ( 돼지고기, 뼈가 있는것에한한다 ) 도체와이분도체 ( 냉동돼지고기 ) 넓적다리살 어깨살과이들을절단한것 ( 냉동돼지고기, 뼈가있는것에한한다 ) 기타 ( 냉동돼지고기 ) 소의식용설육 돼지의식용설육 살코기가없는돼지비계 3. 특기사항 간략한현지시장동향 싱가포르는인구 530만명의작은나라로서, 글로벌시장에서살아남기위해오래전부터개방정책을사용하고있음이에완전경쟁시장이기때문에가격또는품질면에서특출난차이점이있지않으면경쟁에서살아남기어려움 싱가포리언들은저렴한가격보다는품질을믿을수있는유명브랜드의제품을선호하는편임 또한싱가포르는세계 3대오일허브중하나로, 오일트레이딩의비중이매우높음. 실제로우리나라의대싱가포르주요수출품목도석유화학제품임. 그러나현재지속되고있는유가하락으로인해금액면에서규모가급격히줄어들었음

296 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 싱가포르는현재한류의긍정적인영향으로화장품, 일반소비재등의한국상품인기가좋으며, 특히현지진출기업들은한류스타들을모델로활용, 팬사인회등을열어제품홍보하고있음. 미샤, 더페이스샵, 이니스프리, 에뛰드하우스, 라네즈, 설화수등입점. 스킨케어제품의경우한국제품이같은아시아인피부에더적합하다는인식을가지고있으므로, 우리중소기업은이러한긍정적인이미지를활용하여진출전략을구상하는것이좋을것. 주로오가닉제품, 노화방지, 미백등의기능성제품, 줄기세포, 나노테크를이용한전문성있는제품등을선호함 싱가포르는근시인구의비율이높아안경, 콘텍트렌즈등관련제품의수요가높음 한류의영향으로한국상품에대한긍정적인이미지가형성되어있어한국상품의인지도는매우높은편이며, 한국에서들여온의류, 액세서리를소규모로판매하고유가네, 안동찜닭, 매드포갈릭, 네네치킨, 본가등한국음식프랜차이즈점들이활발하게진출해있음 한국식품또한싱가포르주요유통매장인 FairPrice, Cold Storage, Giant 등에서쉽게구할수있음 현지진출시유의사항 싱가포르는수입되는품목에대해높은수준의제품표준을요구함. 대부분국제규정을따르기때문에상대적으로접근이쉬운품목도있지만, 의료기기와같은경우고위험군으로분류되는품목은 HSA(Health Science Authority) 로부터수입허가인증을받는데길게는 1년이걸릴정도로까다로운절차를거침 가전제품또한수입시까다로운절차를거침. 수입자등록이까다로운것은물론 Spring Singapore 로부터 Safety Standard Mark 등의소비자보호안전인증을받아야하기때문에중소기업의경우 CE 등국제인증을보유하고있지않은제품은허가를받는데오랜시간이걸릴수있어수입하고자하는바이어가많지않음

297 동남아대양주지역본부 301 국가명 필리핀 국가개요 국명 위치 The Republic of the Philippines ( 현지어 : Republika ng Philipinas) 동남아시아, 북위 4 도 23 분 -21 도 25 분, 동경 116 도 -127 도 면적 300,179km²( 한반도의 1.3 배, 7,107 개의섬으로구성 ) 기후 고온다습아열대성기후, 건기 (11~5 월 ) 와우기 (6~10 월 ) 로구분 수도메트로마닐라 (Metro Manila)( 서울시와면적및인구유사 ) 인구 1 억 98 만명 ( 세계 12 위 / 동남아시아 2 위, 2015 년 8 월기준 ) 민족 언어 종교 말레이계가주종, 네그리토 / 인도네시안 / 중국 / 메스티조 / 모로등여러종족간혼혈 필리핀어 ( 따갈로그어 ), 영어 ( 공용어 ), 지방토착언어 로만가톨릭 (81%), 기독교 (11%), 회교 (5.6%), 기타종교 건국 ( 독립 ) 일 국가원수 로드리고두테르테 (Rodrigo Roa Duterte) ( 제 16 대대통령 ) 취임일 : 2016 년 6 월 30 일부터 (6 년임기 ) 자료 : EIU, CIA Factbook, Counrty Intelligence Report, 필리핀통계청 주요경제지표 지표 단위 경제성장률 % 인당 GDP US$ 2,593 2,771 2,955 2,899 3,102 명목 GDP US$ 2,502억 2,721억 2,902억 2,920억 3,297억 정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 실업률 % 수출실적 US$ 520억 567억 618억 586억 562억 수입실적 US$ 617억 624억 639억 667억 808억 무역수지 US$ -97억 -57억 -21억 -81억 -246억 외국인직접투자 (FDI) US$ 32억 61억 41억 57억 79억 총외채 US$ 749억 585억 777억 775억 748억 외환보유고 US$ 838억 832억 809억 835억 807억 화폐이자율 % 환율 US$ 자료 : EIU, IMF, BSP( 필리핀중앙은행 )

298 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 마닐라무역관 주소 :UNIT 1504, 15F, BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas St., Makati City, Philippines TEL: / FAX: / 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 필리핀 10,098 3,297 3, * 주 : 2016 년기준 소비자특성 - 필리핀은소득양극화가심해대부분의소비자들은가격대비성능과상품의가치를기준으로구매하는경향을보이며, 따라서주로합리적인가격의저가제품이인기가높은편임 - 필리핀소비자는주로제품을쇼핑센터에서구매하는데아시아최대규모의쇼핑센터인 Mall of Asia를비롯하여대형쇼핑센터는엄청난규모를자랑하며지방중소도시까지입점해있는등유통의중심지가됨 - 또한필리핀은제조업이매우취약하여가전제품및생활용품위주로많은상품이완제품형태로해외에서수입되고있고, 해외근로자의국내송금 (2016년기준 269억달러 ) 을중심으로한소비위주의경제구조가형성되어있음 서비스 / 소비중심의시장구조 - 필리핀은저개발국가임에도불구하고서비스산업비중 (2015년기준서비스 59.0%, 제조 32.4%, 농업 8.6%) 이높고제조업이상대적으로취약함 - 서비스업에서는관광, BPO, 건설등이주류를이루고있고제조업은전자, 반도체분야에집중되어있음. 섬유산업은하향세, 기타식품, 의료산업이발달하였음 - 주요수출품목은전체수출의 25% 를차지하는전자부품 ( 반도체 ) 를비롯하여석유제품, 자동차, 기계류및운송장비, 기타공산품등이주종을이루고있으며반도체, 전자등은인텔, TI, Sanyo, 삼성전자등다국적기업현지공장으로부터주로수출됨 - 반도체는전체수출에서차지하는비중이막대하며최대수출품목으로자리잡고있으며, GDP의 70% 를민간소비가차지할정도로소비활동이왕성한점도주목할만함 외국인투자 / 화교자본에의한경제성장 - 수출의 65% 를반도체, 전자분야에진출한외국기업이주도하고있으며이들기업의수출금액이필리핀전체수출의 60% 에이를정도로특정분야에집중되어있음 - 동남아의다른국가들과같이필리핀도유통, 전자분야중심의화교자본의영향력이막강하며필리핀주요산업에독과점을통해산업자체를장악하고있음

299 동남아대양주지역본부 이외필리핀에소재하는국제기구 (ADB), 외국차관 ( 일본, EU, 미국, 한국등 ) 에의존하는인프라개발이추구되고있다는점도특징임 부의편중과소비양극화 - 중국복건성출신의화교가필리핀상권의 60% 이상을장악하고있으며상위 3~5% 의상류층은잦은해외여행과명품을선호하는등극심한빈부격차와이에따른소비의양극화가두드러짐 - 인구의 25% 는절대빈곤층으로하루 2불정도의비용으로생계를꾸리고있어빈곤구제가시급한현안으로대두되고있으며중산층이미약하여소비시장도고가시장 ( 초대형현대식쇼핑센터 ) 과저가시장 ( 재래시장 ) 으로명확히구분됨 공급자중심의시장 - 제조업이취약해공산품, 소비재대부분을수입에의존하고있고, 유통이일부대기업에의해지배되고있어경쟁이제한적이며공급자가우위에있는시장구조를형성하고가격결정력과제품구매및업태형성등을결정함 - 특히, 필리핀현행법에의해외국인이필리핀에서소매업을운영하기위해서는납입자본금 250만달러이상을투자해야하고그외에는법인설립이제한되는데, 이는필리핀시장을공급자중심으로만드는주요인임 느리고불투명한의사결정및부조리만연 - 상거래관행은신속하지못하며, 동일제품에대해서도유사제품과비교등에많은기간을할애해야할정도여서합리적인의사결정에제약이있으며해외제품의수입및판매에도많은영향을미침 - 공급자우위의시장이고의사결정이일관적이지않아거래제의에도관심이높지않으면답변을하지않는것이일반적이며수입업체혹은유통업체들이자신들의필요에의해추후연락하는등답이느린편임 - 대형프로젝트, 광산사업등에있어서는브로커, 인 허가권자사이에부조리가만연되어있어의사결정권자및단계별관리자에일정한수준의뇌물을주지않으면사업이원활하게성사되지않는경우가많음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 마이크로폰부분품 기타화장품 툴홀더와자동개폐식다이헤드 원심분리기기타부분품 판지롤상의것 기타폴리염화비닐 전압이 10킬로볼트이하인절연전선 프로판올과 2-프로판올 증기원동기용의응축기 펌프 기타진공펌프 세폭직물중인조섬유제의것 전압이 1,000볼트이하인것전기제어용 가정용세탁기 기타메리야스편물 염색직물 두께가 4.75밀리미터이상철강 기타직물류 유기비소화합물 기타합성고무 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타폴리에스테르스테이플섬유 덤프차 계기용변압기 수산화칼륨 기타의과당과과당시럽 메틸나프탈렌 기타폴리에스테르의것 두께가 3밀리미터미만인압연 무수프탈산 ,500CC 이상승용차 ,000KVA 초과변압기 기타유기계면활성제 크롬광배소물 기타건설기계 동축케이블과기타의동축도체 기타사탕수수당 아연합금 황산과발연황산 가구부품 기타기계부푼품

300 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 세이프가드 ~25 판지 21621, 봉강 신문용지 2. TBT 규제 가정용살충제 3. 수입금지중고차 (3톤이하차량, 6-12톤버스, 2.5-6톤의트럭 ) 오른쪽핸들차량 포르노제품 / 재료중고의류및넝마내란선동등의불온한내용을담고있는서적, 생명의위협을담고있거나, 신체에해악을주는내용을담고있는서적등불법낙태용도구및약품등도박용구, 카드, 기구등복권, 경마권등귀금속으로제조된예술품불량의약품및식품기타법률에의해수입이금지된것 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년 6.8% 경제성장달성 년 3분기까지 7.0% 성장을기록하여최종 7.0% 이상성장달성전망을낙관적으로보았으나 4분기성장률이 6.6% 에그치며최종 6.8% 성장을기록하였음 - 또한최근 7년경제성장률평균 6.3% 달성하면서 1978년이후최고의성장률을기록하고있다고발표하였음 2017년필리핀수입 900억달러돌파전망 년 4월까지필리핀수입은전년동기대비 11.3% 증가하면서사상최초수입액 900억달러돌파가예상됨 (2015년 667억, 2016년 808억달러수입 ) - 수입증가폭이큰제품은철강, 건설자재및차량등으로인프라건설및민간건설붐으로인하여관련제품수입이수입증가율상위권을기록함 유망품목선정사유 최근 3년간對필리핀수출액이매년 5~10배증가하는품목을선정함 최근급증품목중중소기업제품이포함됨 반도체시장이최근 3년동안의침체기를벗어나면서다시확대되고있으며관련부품및부분품의시장도같이커지고있음 현지진출시유의사항 제품에따라현지세관의사전승인이필요하거나수입면허를보유한현지기업을통해서만수출이가능한경우가있음. 수입허가를받는과정에서예상보다시일이더소요되는경우가다반사이며, 신속하게처리를해주는대신뒷돈을요구하는경우도발생함 외국인 ( 기업 ) 에게소매업지분제한이있어현지진출을통해한국제품을직접판매하기쉽지않음. 현지유통업자를통해제품공급및판매가가능하다는점에유의할필요가있음 가격, 운송, 선적물량, 대금결제방법등수입업자와계약조건에대해충분한협상이필요함 현지제조업이미약하여대부분의공산품을수입에의존하나, 가격에매우민감한시장으로가격경쟁력확보가필요함

301 동남아대양주지역본부 305 국가명 태국 국가개요 국명 태국 (The Kingdom of Thailand) 위치 동남아시아, 인도차이나반도중앙부에위치 * 북위 5.6~20.7, 동경 97.3~105.7 면적 513,120 km2 ( 한반도의 2.3배, 남한의 5.2배 ) 열대몬순기후로 3계절로구분 - 건기 : 11월 2월 (18 32 ) 기후 - 혹서기 : 3월 5월 (28 36 ) * 가장높은시기는 4월 - 우기 : 6월 10월 (25 32 ) * 소나기빈번 국기 삼색기 ( 태국어로 트라이롱 Trairong ) * 파란색국왕, 흰색불교, 빨간색국민을상징 수도 방콕 (Bangkok), 569만명 인구 6,910만명 (IMF 2017년전망기준 ) 행정구역 방콕특별행정구역및 76개주 ( 짱왓 ) ( 짱왓 ) Nakhon Ratchasima 주요도시 (262만), Ubon Ratchathani 우본랏차타니 (184만), Khon Kaen 콘캔 (179만), Chiang Mai 치앙마이 (168만), Buriram 부리남 (158만), Udon Thani 우돈타니 (157만) * ( 도시 ) Nonthaburi 논타부리 (26만), Pak Kret 팍크렛 (19만), Hat Yai 핫야이 (16만), ( 인구 ) Nakhon Ratchasima 나콘랏차시마 (13만), Udon Thani 우돈타니 (13만), Chiang Mai 치앙마이 (13만) 종족구성 순수태국계 (75%), 중국계 (14%), 말레이계등기타 (11%) 언어 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교 소승불교 (94.6%), 이슬람교 (4.3%), 기독교 / 천주교 (1.0%), 기타 (0.1%) 건국일 1782년 4월 6일 ( 현차크리 Chakri 왕조출범일 ) 국가형태 입헌군주제 정부형태 내각책임제 입법부 국가입법회의 (NLA) 220명이민정이양까지임시의회역할 * 2014년 5월쿠데타이전상원 150명 ( 각주별직접선거로 1명씩선출직 77명, 임명직 73명 ), 하원 500명 ( 직접선거선출직 375명, 비례대표 125명 ) 으로구성 주요인사 국왕 : 라마10세 ( 마하와치랄롱꼰, Maha Vajiralongkorn) * 2016년 12월 1일즉위 총리 : 쁘라윳짠-오차 (Prayuth Chan-o-cha) * 2014년 8월 25일 29대총리취임 시차 GMT +7 ( 한국보다 -2시간, 한국오전 10시 태국오전 8시 ) 화폐 밧 (Bhat) * 환율 1 밧 = 34원, US$ 1 = 34밧 주요경제지표 자료 단위 e 2018f 인구 I 백만명 경제성장률 I/N % (3.5) 3.3 명목 GDP I USD 10억 명목 GDP I THB 10억 12,921 13,204 13,673 14,361 15,090 15,863 실질 GDP I THB 10억 9,146 9,230 9,501 9,808 10,103 10,432 1인당 GDP( 실질 ) I THB 133, , , , , ,794 1인당 GDP( 명목 ) I THB 189, , , , , ,298 1인당 GDP( 명목 ) I USD 6,157 5,921 5,799 5,899 6,265 6,633 1인당 GDP( 구매력 ) I USD 15,259 15,592 16,180 16,888 17,750 18,716 소비자물가 I % 실업률 I % 민간소비 N % 정부소비 N % 총고정자본형성 ( 투자 ) N % 총투자 I %/GDP 저축률 I %/GDP 수출 N USD 십억 수출증감 N % 수입 N USD 십억 수입증감 N % 무역수지 N USD 십억 경상수지 I USD 10억 경상수지비중 I %/GDP 외국인투자금액 B USD 십억 15,585 14,886 14,414 10, 정부 ( 공공 ) 부채 I %/GDP 총외채 E USD 십억 외환보유고 E USD 십억 정책금리 T % (9월 ) - 은행간금리 T % 종합주가지수 E 지수 1, , , , , 가계부채 B %/GDP (3월 ) 환율 T/E THB/USD

302 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 방콕무역관 주소 :Unit , 41st Floor, Bhiraj Tower at EmQuartier, 689 Sukhumvit Road, North Klongton, Vadhana, Bangkok Thailand TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 태국 69, ,600 5,662 7, % 아세안 2위의경제대국으로인도차이나반도의중심시장 태국은아세안중가장개방된통상국가로인도차이나반도의무역주도국 태국과국경을접한라오스, 캄보디아, 미얀마와의무역거래시태국통화인밧화로결제, 베트남도밧화결제를인정 미얀마, 베트남, 캄보디아등지에국경무역이활발한시장 자본재 중간재 원료의대외의존도가높은시장 태국은아세안최대자동차 전자생산과수출허브로폭넓고깊은글로벌밸류체인 (GVC) 구축 - 주요수입품목은가공무역을위한기계류와부품소재이고원유를비롯한에너지도대부분수입에의존 제조업은주로외국인투자 ( 제조업 70%) 에의해발전하고공산품을주로수입에의존 외국인투자기업들의원부자재수출입비중이큰시장 태국정부는외자유치를위한인센티브로투자기업의원부자재수입에대해감면또는면세혜택을부여 외국인투자기업의수입및수출이전체수출에서큰부분을차지 조달시장규모가크고선진국공급업체가시장을장악한시장 중앙정부의단일입찰기관없고, 실수요기관도자체입찰이대부분 유럽, 일본, 미국등선진국공급업체들이현지업체와협력하여시장을장악 부정 부패고리가깊게형성되어실질적인경쟁이제한 * 태국상공회의소부속대학 (UTCC) 에의하면태국의부패비용은국내총생산 (GDP) 의 2.6% 에해당하는 3,290 억밧 ( 한화약 11조원 ) 에달할것으로집계

303 동남아대양주지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 자동차부품 기체펌프 공조기기및부품 의약품 의료기기 플라스틱제의접착제품 고무. 플라스틱가공기계 접착체 금속성형가공기계 포장기계 김 사료 농약 아이메이크업조제품 미조술과페디큐어용제품 파우더 ( 분말또는압축 ) 다이캐스팅금형 프레싱금형 식품첨가제 기타의전기램프와조명기구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 섬유기계 평직물 ( 平織物 ) 양탄자류와기타방직용섬유제의 신발류제품 스포츠용품 인삼홍삼제품류 비누 샴푸등헤어제품 주방용품 건강보조식품 , 휴대폰악세서리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수관담배 전기담배 (Electric Baraku or Electronic Cigarette) , 중고오토바이의엔진, 부품및기구 , , , 폐타이어 , 슬롯머신등도박성게임기 끽연용파이프 , 세라믹과금속으로코팅된식탁용품, 주방용품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2017년태국경제성장률은 2013년이래가장높은 3.5% 로전망 년 0.8% 성장으로저점을찍은후, 2015년 2.9%, 2016년 3.2% 등견고한성장세지속 - 세계경제및교역환경개선, 수출 관광 농업부문호조세및이에따른민간소비증가, 메가인프라프로젝트추진에따른공공투자확대추세 - 태국의거시경제지표도안정적으로무역수지와경상수지흑자기조및안정적소비자물가유지전망 소비자물가는에너지및원자재의국제가격하향안정세, 내수부진의영향으로 2015년이례적마이너스상승세를기록했다가, 2016년에는다소상승 년에는국제유가상승및내수회복으로물가는소폭상승예상 (0.4~0.7%) 바트화의대미환율은 2017년바트화의강세로평가절상추세로전환 년부터 2016년까지는전반적으로평가절하추세를유지 - 태국의경상주시흑자지속등거시경제안정, 주요국대비낮은물가상승률유지등의영향

304 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 태국의경상수지는 2016년 GDP의 11.4% 수준인 464억달러흑자기록 - 수입급감에따른무역수지흑자증가, 3500만명에달하는관광객증가에따른서비스수지증가에기인 - 태국국가경제사회개발위원회 (NESDB) 에의하면, 2017년경상수지는 GDP의 9.7% 수준인 425억달러로흑자폭이전년대비다소감소할것으로전망 유망품목선정사유 태국-한국간수입통계분석하여, 대태국수출금액, 증가율을기준으로유망품목선정 대기업수출품목인철강, 전자제품, 전자부품등을제외하고중소, 중견기업들이진출가능한품목들을위주로선정함 실제한국기업과비즈니스중이거나계획중인현지바이어들의의견반영 현지진출시유의사항 태국식약청 (FDA) 등록품목인식품, 의약품, 화장품, 의료기기등의경우태국의수입업자를통해등록절차를밟아야하며, 관련서류준비필수 - 식품, 화장품 : 2개월내외소요 - 의료기기 : 6개월내외소요 - 의약품 : 2~3년소요 태국산업표준원 (TISI) 의인증이필요한품목확인후인증절차받아야함 - 인증은필수인증과임의인증으로구분되며, 필수인증품목은 2016년 9월현재, 10개카테고리 108개품목임 - 인증절차 6개월 ~1년소요 - 태국담당자의해외제조시설출장시행필수및예산소요 서비스업의경우외국인지분제한 49% 로외국인진출제한업종에해당되기때문에현지파트너와합작 (Joint Venture) 을통해진출해야함 - 단, BOI 투자인센티브승인을받거나, 외국인사업면허를받는경우외국이지분 100% 보유가능

305 동남아대양주지역본부 309 국가명 말레이시아 국가개요 국명 말레이시아연방 ( 영문 ) Federation of Malaysia 건국일 ( 독립일 ) 1957 년 8 월 31 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 Tuanku Abdul Halim(5 년임기 14 대국왕, 2011 년취임 ) (Datuk Seri) Najib Tun Razak 수상 2013 년 5 월 6 일재선으로 4 년임기재임 쿠알라룸푸르 (Kuala Lumpur) 인구 179 만명 ( 수도권 7 백만명 ), 면적 243 km2 위치 : 동남아적도북단 면적 : 330,252 km2 ( 한반도의 1.5 배 ) 기후 : 고온다습한열대성기후 인구 3,170 만명 (2016 년말기준 ) 민족말레이계 (61.3%), 중국계 (23.0%), 인도계 (7.7%), 기타및외국인 (8.0%) 언어말레이어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ), 만다린및힌디 ( 인종별통용 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US 억 $) 3,233 3,381 2,964 2,965 1 인당 GDP(US$) 10,700 11,009 9,500 9,360 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 총수출 (US 백만 $) 202, , , ,324 ( 對韓수출 )(US 백만 $) 11,095 11,097 8,609 7,507 총수입 (US 백만 $) 171, , , ,948 ( 對韓수입 )(US 백만 $) 8,587 7,582 7,735 7,533 무역수지 (US 백만 $) 30,577 34,605 27,944 24,377 경상수지 (US 백만 $) 11,205 14,847 9,068 6,921 환율 ( 연평균 ) MYR/US$

306 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 쿠알라룸푸르무역관 주소 :9th Floor, Menara Hap Seng (Formerly known as Mui Plaza) Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur, Malaysia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 말레이시아 31,120 3,135 10,073 7, 브루나이 , 합계 31,539 3,251-8,072 - ( 경제 ) 2017년경제성장률 4.8% 를크게상회할전망 유가및링깃화가치의하락으로 2016년말레이시아경제는침체기를겪었으나 2017년들어경기가회복되고있는상황임 소비심리가회복되면서내수와수출입시장이호조를띠고있음 ( 유통 ) 온라인 / 홈쇼핑유통시장의성장과한국기업의진출가속화 최근 2-3년동안기존의오프라인유통망과차별화된홈쇼핑, 온라인쇼핑몰이급격히늘면서소비시장의한축으로성장하고있음 특히 GS홈쇼핑과 CJ홈쇼핑등한국계홈쇼핑채널과 11번가, QOO10 등한국계온라인쇼핑몰이진출해새로운유통채널을장악하고있음 ( 프로젝트 ) 경기침체로보류되었던대형교통 / 플랜트 / 건축프로젝트재개 태양광발전소프로젝트, 스마트피터기프로젝트등에너지분야프로젝트들의발주가추진중 보류되었던광역수도권개발을위한교통인프라구축사업으로 MRT/LRT 건설도재개되고있는상황 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 전자집적회로 다이오드, 트랜지스터및유사반도체의부분품 다이오드 ( 감광성다이오드나발광다이오드는제외함 ) 리튬배터리 Lithium batteries 세라믹유전체 ( 단층전기커페시터 원유로부터가공된석유 물의여과용이나청정용기계 두께가 0.5밀리미터이상 1 밀리미터이하이며평판압연철강제품및비특수강 두께가 3미리이하인평판압연철강제품및비특수강 아크릴로니트릴부타디엔고무 그밖의플라스틱, 시트필름, 포일 미용및메이크업용제품

307 동남아대양주지역본부 311 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 우유및크림지방 요구르트 여송연 담배 ; 귈련 비료 : 황산칼륨 누빔아마섬유 카펫과기타섬유마루깔개 기타니트류 : 인조섬유로만든것 군사무기 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 관세법 (Customs Act, 1967) 및수출입규제관세청장령 (Customs Order, 2008) 등관련법에따라특정품목의수입을금지하거나제한하고있음. * 수입제한품목리스트 : ( 수입을금지하는상품 ) 에명시된경우 HS code가제공안됨 ) < 말레이시아수입금지 / 규제품목 > 수입금지 정치적, 경제적, 사회적, 도덕적환경적, 국민건강등을이유로수입이금지 모조화페 / 공서약속, 사회안녕을해치는휘장또는고안품 / 단검 / 외설적인그림, 사진, 책자등 / 기상용을제외한전파수신기 / 코란문구를인쇄한직물 / 납이나납화학물함유혹은구리나구리화합물을 3.46mg/1L 이상함유한중독성주류 / 아비산나트륨 / 보석용을제외한산호 / 거북이알 / 피라냐어족류 / 필리핀, 인도네시아로부터수입되는코코아등 / 주사기를닮은펜, 연필등 / 독성화학물 / 방사능성분을함유한투각섬석피뢰기 조건부수입허가 ( 국제협약준수 ) 몬트리올의정서해당품목 마약및항정신성물질의불법거래방지에관한국제연합협약관련품목 화학무기금지협약해당품목 조건부수입허가 ( 자국산업보호 ) 철강제품 말레이시아전통의상 ( 사롱, 바틱, 카인 ) 양배추 조건부수입허가 ( 소비자안전보호 ) 전자제품 ( 스위치, 다리미, 주전자, 토스터, 워터히터, 면도기, 헤어드라이어 ) 안전벨트 건축재료 ( 시멘트, 세라믹제품, 철및철강제품등 ) 독극물 ( 살충제, 방사능물질등 ) 특이동식물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 전문가들은말레이시아경제가 2016년 4.2% 에서, 2017년 5.2% 로성장률을보일것으로전망하고있음 2017년 1분기몇개의대규모프로젝트가시작됨에따라제조업부문투자가급증했으며, 가계소득의안정적인증가추세가경제성장을견인한것으로판단됨 년경제성장전망은말레이시아의주요수출시장인중국과미국의침체로인해실질 GDP성장률이연평균 4.8% 의머물것으로예상됨 무역수지는긍정적으로유지되고, 소비재및자본재에대한수요증가로수입액은꾸준히증가할것으로보임

308 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 ( 전기전자제품 ) 전기전자제품산업은지난수십년동안말레이시아경제에서주도적인역할을해왔고, 많은외국인투자유치에기여한최대의수출품목임 ( 철구조물 / 건설자재 ) 건설부문이호황을이루면서철강에대한수요가늘고있음. 말레이시아정부의제 11차경제개발계획에의해인프라개발및저렴한주택건설프로젝트를중점적으로추진둥임 화장품에대한수요는중산층의소비성향변화로인해증가하고있는추세임. 고품질이면서합리적인가격의한국화장품은한류에힘입어높은인기를끌고있는상황 현지진출시유의사항 현지에이전트 / 디스트리뷰터선정필수적 - 말레이시아에서는현지업체에강한우호를보이는경향이있음. 이러한풍토는공공부문에서특히그러하고, 정부입찰이종종현지업체를선정하는경우도있음 - 또한말레이시아에화장품, 의약품등을수입하기전, 현지대리점또는공인된대리인을통한제품등록이필수적 기타주요요인은경쟁력있는가격, 제품의품질및구매후제공되는사후관리서비스등임

309 동남아대양주지역본부 313 국가명 미얀마 국가개요 국명 미얀마연방공화국 ( 구버마 ) ( 영문 ) The Republic of The Union of Myanmar(Burma) 건국일 1948년 1월 4일 ( 영국으로부터독립 ) 대통령 : 틴쩌 (Htin Kyaw) - 취임일 : 2016년 3월 30일, 임기 5년, 1회연임가능 부통령국가지도자 - 민트수웨 (Myint Swe), 헨리밴티유 (Henry Van Thio) 국가고문겸외교부장관 - 아웅산수지 (Aung Sann Su Kyi) 수도네피도 (Nay Pyi Taw) 위치 : 아시아, 인도차이나반도서북부위치위치및면적 면적 : 67만 6,563km 2 ( 한반도의약 3.5배, 남한의약 6.8배 ) * 동부는태국및라오스, 북부는중국 / 서부는인도및방글라데시와접경인구 5,148만명 (2015년 5월정부발표 ), 가용노동인구 (3,298만명 ) 민족버마족 (70%), 소수민족 ( 샨, 카렌, 카친, 몬, 친족등 ) 130 여종족 (25%), 중국계 (3%), 인도계 (2%) 언어미얀마어 ( 정부, 기업인, 호텔종사자영어구사 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 인당 GDP(US$) 1,112 1,228 1,269 1,269 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 증감률 (%) 외국인투자유치액 (US$ 백만 ) 4,107 8,010 9,481 6,649 증감률 (%) 외환보유고 (US$ 백만 ) 8,277 8,728 8,463 8,913 증감률 (%) 총외채 (US$ 백만 ) 7,251 6,351 7,306 9,114 외채부채율 (%) 교역액 (US$ 백만 ) 증감률 (%) 24, , , , 수출 (US$ 백만 ) 11, , , ,904.3 증감률 (%) 수입 (US$ 백만 ) 13, , , ,198.8 증감률 (%) 무역수지 (US$ 백만 ) -2, , , ,294.5 증감률 (%) 환율 (Ks/US$) , ,360.0 자료원 : IMF, EIU( 외환보유고 ), 미얀마중앙은행, 미얀마중앙통계청 (2017년 8월 ) * 미얀마회계연도는당해 4월 1일부터이듬해 3월 31일까지

310 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 양곤무역관 주소 :#0607, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP (U$ 백만 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 양곤 7, 만달레이 6, 기타 37, 합계 51,486 60,204 1, (4.4%) 169 ( 전체 ) 문민정부출범이후기존의폐쇄정책을개혁 개방노선으로전환하며마지막개척시장으로전세계주목 ADB, 향후 10여년간연 7~8% 경제성장및 2030년까지 1인당국민소득 2~3천불대도달가능성을전망하며미얀마를 아시아의떠오르는스타 (one of the next rising stars in Asia) 로평가 ( 경제 ) 급속한경제성장에따른부작용발생 5년간고성장의반작용으로높은물가상승률 ( 연 5~10%) 이문제로대두 최저임금인상 (39~56%) 논의중, 저임노동력의강점이줄어들가능성 전기등인프라부족, 낙후된법률과제도에따른문제 ( 기업환경 170/190 위 ) ( 소비 ) 미얀마국내소비시장성장 경제성장에따른소비증가 - 미얀마는 5천 2백만명규모의내수시장을보유하고있으며, 2023년 1인당구매력기준 (ppp) 소득 1만달러를초과할전망 - 최근몇년간지속된고속경제성장으로내구소비재소비가나타나는 1인당국민소득 1,000$ 선을초과 (2018년 1인당국민소득 1,500$ 전망 ) 뿌리깊은한류로한국제품진출확대호기 ( 법률 ) 新투자법시행및회사법등주요법률개정 2016년 10월, 내국인투자법과외국인투자법을통합한새로운투자법제정 외국인 내국인투자자의동등한대우를보장하여투자유치촉진할목적 미얀마회사법개정논의 - 현재미얀마회사법은 1914년영국식민지배시절제정되어현대기업지배구조및운용방식과부합하지않아합작및투자의걸림돌로작용 - 외국인이지분을 1% 라도보유하면외국기업으로간주하며, 내국기업에비해외국기업에대한차별이심각하여투자유치에걸림돌 2018년초회사법개정안승인예정 - 미얀마현지기업에대한외국인지분인정 ( 개정안 ) - 외국인지분율이 35% 이내인합작기업도국내기업과동일하게토지취득 매각, 주식거래등이가능 ( 개정안 )

311 동남아대양주지역본부 315 ( 경제 ) 미국, 미얀마에 GSP 재개 ( ) 과거미얀마는미국의 GSP 대상국이었으나, 경제제재로제외됨 - 경제제재해제이후 GSP 재지정, 약 5,000개품목에대한관세혜택부여 GSP : 선진국이개도국으로부터수입하는제품에대해대가없이일방적으로관세를면제하거나완화함으로써우대하는제도. 미국의 GSP는 3,500개품목을대상으로하나, 미얀마는 42개최저개발대상국중하나로지정되어 1,500개품목이추가됨 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의약품 편직물 생활용품 건설중장비 농기계 건축에사용되어지는전력, 소방, 제어, 통신용케이블 버스 의료용기기 미용기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 곡류 신발 신발자재 철근 컴퓨터부품 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) - 무기류수입금지 - 와인을제외한주류및담배수입금지 - Recondition 외중고제품수입금지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입 ) 2016/2017 회계연도, 미얀마수출은약 119억 400만달러, 수입은약 171억 9,880만달러로약 52억 9,450만달러의적자를기록 - 가스및의류수출이다소감소한가운데, 옥등의광물수출량이증가 ( 교역 ) 미얀마의교역은중국, 태국, 싱가포르, 인도등이가장큰비중을차지 - 주요수출국으로는중국, 태국, 인도, 일본, 싱가포르등이며, 주요수입국은중국, 싱가포르, 태국, 일본등임 - 한국의경우, 한국무역협회통계자료에따르면 2017년 8월기준, 약 3억 9,330만달러수출, 2억 7,121만달러로수입하여 1억 2,210만달러의무역흑자를기록 ( 투자 ) 외국인투자회복및생산기지입주 - 13년부터급증한외국인투자는 2016년총선및대선으로인한정치 경제적불확실성확대로및전년도에잠시위축 2016년외국인투자규모는 6,649 백만달러로전년 (9,481 백만달러 ) 대비 30% 감소 - 선거이후불확실성이완화되어다수프로젝트가정상적으로계획 추진중 - 미국경제제재해제로인한투자심리회복, 新투자법시행으로투자절차가명확 간소화되어 2017년부터점진적으로외국인투자확대예상

312 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 주요경제이슈 ) - 신정부의주요정치 경제현안 - 미국의경제제재해제및일반특혜관세혜택재개 - 외국인투자촉진위한新투자법시행및회사법등주요법률개정 - 최근주춤한성장세, 2018년부터성장궤도재진입예상 유망품목선정사유 ( 편직물 ) EU 및미국특혜관세가다시적용되어봉제, 가발, 가방, 액세서리등저임의노동력을바탕으로한봉제업성장전망. 이에따라미얀마에서 CMP( 절삭-제조-포장 ) 가공품수출을위한직물수입이지속증가추세 ( 미용기기 ) 최근미얀마는미용에대한관심이높아지며수요가늘고이에따라관련업체 ( 피부관리실, 스파등 ) 도증가세 ( 16년대략 20개 Aesthetic Clinic 17년대략 50개소로증가 ). 미용기기중레어저기기수요증가세 ( 생활용품 ) 소비자들의소득수준이높아질수록삶의질을향상시키려는욕구가커지면서이를충족하려는고품질의생활소비재수요가지속적으로늘어날전망 ( 농업관련제품, 건축자재 ) 17년 7월미얀마상무부, 비료, 살충제, 종자, 의료기기및건설자재에대한외국기업의무역업운영을허가함에따라동품목의수요가증가할것으로전망 ( 건설중장비, 통신케이블 ) 전력, 통신인프라개선에따라동제품의시장성이밝을것으로예상 현지진출시유의사항 최근중국봉제기업의미얀마진출증가, 봉제업경쟁심화 중국기업과중복되는품목은지양 가격경쟁보다우리기업만의강점이있는품목에대한선택과집중필요 미얀마정부, 언론등발표내용을지속적으로모니터링을하면서현지진출시불이익이없도록현지상황을예의주시필요 미얀마에서한국화장품의인기는높지만, 이미다양한한국화장품이진출한상태로바이어의반응은좋지않은편

313 동남아대양주지역본부 317 국가명 인도네시아 국가개요 국명 위치 인도네시아공화국 (Republic of Indonesia) 동남아시아 면적 190 만km2 ( 세계 15 위, 한반도의 9 배 ) 기후 열대성몬순기후, 고온무풍다습 수도자카르타 ( 인구약 1,200 만명, 면적 661 km2 - 서울면적 605 km2 ) 인구약 2 억 5,220 만명 ( 세계 4 위 ) 주요도시 민족 ( 인종 ) 언어 자와섬 : 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑수마뜨라섬 : 메단, 빨렘방, 빠당 / 깔리만탄 : 뽄띠아낙술라웨시섬 : 마카사르 / 발리섬 : 덴빠사르 자바족 (45%), 순다족 (13.6%), 아체족, 바딱족, 발리족등 300 여종족 인도네시아어 (Bahasa Indonesia) 종교이슬람교 (86%), 기독교 (6%), 가톨릭 (3%), 불교 (2%), 힌두교 (1.8%) 건국 ( 독립 ) 일 정부형태 국가원수 1945 년 8 월 17 일 대통령중심제 대통령 ( 조코위도도 ) 집권 : 2014 년 10 월 ~2019 년 10 월 ( 임기 5 년 ) 주요경제지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 실질GDP 백만달러 850, , , ,128 1,037,688 경제성장률 % 인당 GDP 달러 3, , , , , 실업률 % 물가상승률 % 환율 IDR/USD 9, , , , , 외환보유고 백만달러 112,798 99, , , ,370 수출실적 백만달러 211, , , , ,592 수입실적 백만달러 212, , , , ,688 무역수지 백만달러 -1, , , , , 투자유치액 백만달러 21, , , , , 자료원 : 인도네시아통계청, 인도네시아정부

314 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 자카르타무역관 주소 :Suite 2102, WISMA GKBI, 21FI JL. Jendal Sudirman, Kav.28, Jakarta 10210, Indonesia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 인도네시아 ( 중부자바, 서부칼리만탄 ) 260,581 1,020,500 3,895 6,675 (2016 년 ) 4.92(7 위 ) (2016 년 ) 동티모르 1,291 2,700 2, (2013 년 ) 1.4%(11 위 ) (2013 년 ) 합계 261,872 1,023,200-6, * 자료원 : Trademap, IMF, World Bank ( 시장 ) 구매력낮은내수중심의경제 인구대국이나 1인당 GDP가 USD 3,521로구매력이낮으며, 무역의존도 * 가동남아주요국중가장낮음 * 2016년무역의존도 : ( 인도네시아 ) cf) ( 말련 ) ( 베트남 ) < 자료원 kita> 다만중산층등주소비계층인구점증적확대추세 * 중산층인구 7,600만명 (2016년, BCG 보고서 ) 특히, 글로벌기업의현지생산이활발하여, 한국중소기업의브랜드인지도및가격경쟁력약함 ( 보호주의심화 ) 제조업육성을위한수입규제강화 직접규제 : 자국내생산가능제품 ( 의약품, 모바일기기등 ) 수입불허 간접규제 : BPOM*, SNI**, 할랄 *** 등의무인증대상제품확대 * 한국 GMP 인증과유사한위생허가, ** 한국의 KS 인증에해당하는공업품인증. *** 월부터식품 화장품등의무화 ( 17년 8월한국산라면제품 5종류돼지고기성분함유를이유로수입제한조치한바있음 ) 소비내통관강화에따라온라인역직구시장급속위축 ( 단기특수 ) 2018 년아시안게임에따른인프라신규건설및개보수본격진행 전력, 건설자재등중국산주력시장수요자동향변화확인 * * 유럽, 일본, 한국제품우선 등요건포함으로입찰공고시중국산암묵적배제사례증가

315 동남아대양주지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 무연화약 자동 / 반자동식가열분사용전기기기 기타합성스테이플섬유 평직물 ( 면중량 85% 이상 ) 면혼방합성스테이플섬유직물 접합용퍼티, 도장용충전제 합금강의평판압연제품 테레프탈산과그염 카드한양모사 ( 양모 85% 이상 ) 나일론, 폴리아미드 질소관능화합물 ( 이소시아네이트 ) 다겹종이 / 판지 파스타 ( 식품 ) 기타금속가공용프레스 도포하지않은시트지 소방차 기타가변저항기 크라프트지와판지 철, 비합금강평판압연제 금속절삭 / 가공용공작기계 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타화기장비 철강평판압연제품 ( 두께 10mm초과 ) 필기용, 인쇄용종이와판지 솜털과충전재용깃털 철강제널말뚝 (Sheet Piling) 계기용변압기 기타유리제품 금속가공용프레스 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리에틸렌테레프탈레이트 질산암모늄 코팅지 합금강 비합금평판강판 석도강판 3. 특기사항 간략한현지시장동향 對인도네시아수출동향 - ( 종합 ) 14~ 16년 3년간인도네시아전체수입감소율 (27.3%, 1,866억불 1,356억불 ) 대비우리나라의對인니수출은동기간 42.16% 감소 (114억불 66억불), 시장점유율하락 * * ( 수입점유율 ) 2014년 6.11% 2016년 4.86% - ( 품목별 ) 우리나라의對인도네시아 5대수출품목인경유, 휘발유, 편직물, 합성수지, 열연 / 냉연강판이총수출액에서 48% 의비중을차지하고있다.(2016년기준 ) 對인도네시아수출부진원인 - 석유제품의수출단가하락과물량급감 - 소수중간재 ( 석유화학, 철강등 ) 에편중된수출구조로인한경기변동에민감 - 수입규제 ( 반덤핑, 세이프가드등 ) 및까다로운인증절차 ( 비관세장벽 ) 점점심화 - 인니주력수출분야에서가격경쟁력이높은중국, 대만산제품에수입시장잠식

316 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 수출상품중 1 한국으로부터의수입액이 100만불이상이고, 2 해당품목에대한인도네시아의전체총수입액이 300 만불이상이며, 3 한국상품의수입점유율이 10%P 이상증가한항목 20개를선정 ( 자료원 : 현지진출시유의사항 비관세장벽 - 최근자유무역확산에대한자국산업계의강력한반발에직면한인니정부는수입규제 *, 인증 ** 등비관세장벽확대를통한자국산업보호에주력하고있음 * 일정제품군 SNI( 인도네시아국가표준 ) 강제인증제도시행중 ( 15년 293개품목 ) - 인증관련복잡한절차와긴소요기간으로특히초기진출기업들의주의가요망 * 설문대상현지진출기업의 37% 이상이인니수출시비관세장벽을경험했다고응답 경쟁과열 - 주력수출품목인철강, 전자기기, 플라스틱등에서중국산제품이시장을빠르게잠식중 * 특히글로벌기업의중국산제품과의경쟁시브랜드파워및원가등에서비교열위 분쟁해결 - 계약서상분쟁시인도네시아중재원 (BANI) 에해결관할권을둔다는점을반드시명시 기타주의사항 - ( 결제수단 ) 큰거래시 L/C로, 소액거래시 T/T로하는것이바람직 - ( 결제방법 ) 국제관례상인정되는한신용장, D/P, D/A, 선급지금등다양한방법가능 - ( 대금지급시점 ) 계약시선금, 선적시잔금을지급하는것이일반적이나, 현지바이어가신용거래를요구하는경우가잦으므로주의필요

317 동남아대양주지역본부 321 수라바야무역관 주소 :Plaza BRI, 3F - Suite 301, Jl. Basuki Rachmat , Surabaya 60271, Indonesia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 동부자바주 38, ,180 2, 슬라웨시주 18,700 38,782 2, 파푸아주 4,000 14,336 4, 기타 16, 합계 77, 인도네시아동부자바주는전체면적의 2.5%, 인구의 15%(3,750 만명 ) 를차지하고있는주요지역으로제조업이발달하였으며인도네시아제2의도시인수라바야를거점으로주안다국제공항, 딴중빼락 (Tanjung Perak) 항구, 수라바야고속도로, 구벵 (Gubeng) 화물역등물류수송에유리한인프라를구축하고활발하게교역이이루어지고있음 * 인도네시아를이루고있는다섯개의큰섬중자바섬에전체인구의절반인 1억 2천만명이거주하고있고전체소비시장의 3/4 이상을차지 ( 인도네시아제1, 2의도시인자카르타, 수라바야도자바섬에위치 ) 인도네시아정치및경제중심지로의역할을하고있는자카르타를비롯한수도권역의인프라가점차포화상태에이르고교통체증과임금및토지가격상승등으로투자매력도가떨어지면서내국인뿐아니라외국기업도대안으로동부자바에주목하고있음 동부자바는외국인투자를증진시키는데에주력하는한편, 서부자바에비해양호한인프라, 경쟁력있는임금수준을바탕으로자바섬의산업요충지로떠오르고있으며조코위정부의적극적인인프라투자및경기부양책으로향후에도발전가능성이높음 < 동부자바개요 > 면적 : 47,963 km² ( 인니전체의 2.5%) 인구 : 3,750 만명 ( 인니전체의약 15%) 위치 : 자바섬동부 ( 동 : 발리, 서 : 중부자바, 남 : 인도양, 북 : 자바해 ) 기후 : 최저 20 최고 37 연평균강수량 1,502mm 1 인당 GDP : US$ 3,270 (2015 년 ) 주요산업 : 식품산업, 화학산업, 금속산업, 목재산업 주요인프라 : 공단 12, 항구 9, 국제공항 1 ( 주안다 ) 주도 : 수라바야 (Surabaya)

318 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 유아용조제세제 프로필렌중합체 재생 / 반합성필라멘트토우 합성스테이플섬유 섬유끈 철또는비합금강평판압연제품 냉간압연강판 오일또는가스배관용파이프라인 진공펌프부분품 포장기계 칭량기기부품 유압브레이크 조타기 /80/90 산업용파이프및밸브 롤러베어링 기어와기어링, 볼또는롤러스크루및기어박스와기타의변속기 클러치와샤프트커플링 전기기계 저항용접기기 용접기기및부품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 마스터배치 초극세사스웨드 주철 냉장고컴프레서부품 알카라인정수이온화장치 주조기 압연 단조기, 프레스및해머 액압프레스 경보기부분품 탱커 가스매연열량 / 팽창분석기기 센서 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 내시경소독액 플라스틱스크랩 5205, 5206 면사류 평판압연제품 철강봉 철강봉 합금강봉 철강케이블 3. 특기사항 간략한현지시장동향 동부자바주는항만도시인수라바야를중심으로한해양거점을통해인도네시아의생산기지역할을하고있으며, 깔리만탄, 슬라웨시및인근도서해안에서발굴하는석탄, 가스, 오일등의천연자원개발 운송과연계한산업발달및이와연계한플랜트, 중장비, 조선 기자재산업등의품목수요가많은편임 또한, 인도네시아신정부의각종경기부양정책에따른인프라개발수요가지속발생예정으로도로, 항만개발과같은프로젝트추진과관련된품목수요가증가할것으로예상됨 유망품목선정사유 인도네시아통계청내동부자바주 HS CODE 별주요수입품목및기존무역사절단참가품목으로확인한현지시장성, 바이어수입동향등을반영하여선정함

319 동남아대양주지역본부 323 바이어들이동부자바이외지역 ( 중 서부자바등 ) 에소재하여발굴하기어려운경우나가격경쟁이치열하여시장침투가어려운품목, 인증등으로시장진입이어려운경우는부진품목으로선정 현지진출시유의사항 인도네시아는인구 2억 5천만명의거대시장이지만, 1인당국민소득기준으로는저소득국가이고빈곤층이 80% 를차지하고있어여전히품질보다는가격을우선시하는시장으로가격부문에대한정책을어떻게가져갈것인지전략을잘수립할필요가있음. 또한초도계약시무리하게많은양의수입을강요하지말고소량으로시작하면서바이어와인간적신뢰를쌓아가면서점차물량을늘려나가도록시도 품질등에있어한국제품에대한선호도가많이올라간상태이므로이에대한보증및 A/S 방안에대해바이어의신뢰확보방안강구 대다수국민 ( 바이어포함 ) 이이슬람교를종교로갖고있으며다양한종교가혼재해있는국가인만큼종교에관련된언행에유의하고금요예배, 르바란, 라마단등현지문화를이해하도록노력

320 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 베트남 국가개요 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 행정구역 5개의중앙직할시와 58개성으로구성 독립일 1945년 9월 2일 면적 약 330,966.9km2 ( 한반도의약1.5배 ), 남북 1,700Km, 해안선 3,200Km, 경지면적23% 기후 아열대 ( 북부 ), 열대몬순 ( 남부 ) 수도 하노이 (HàNội, 721.6만명, 2015년기준 ) 인구 9,270만명 (2016년, 베트남통계청 ) 중앙직할시 하노이 (721.6만명 ), 호치민 (814.6만명 ), 하이퐁 (196.3만명 ), 다낭 (102.8만명 ), 껀터 (124.8만명 ) 민족 비엣족 ( 낑족, 전인구의85.7%), 타이족, 화교 ( 약 82만명 ), 크메르족등54개민족 공용어 베트남어 문맹률 2.7%(15-50세, 2016년 1월기준 ) 종교 신앙인1565만명 (2009년기준 ), 불교 (43.5%), 가톨릭 (36.6%), 까오다이교 ( 유교, 불교, 도교의혼합종교 ) 등 화폐단위 베트남동 (Vietnamese Dong, VND로표기 ) 기준환율 22,470VND/USD( 일, 베트남중앙은행고시환율 ) 시차 2시간늦음 (G. M. T + 7시간 ) 외교관계 185개국과수교 (200개국무역, 80여개국이베트남에투자 ) 대한국수교 1992년12월22일 주요경제지표 대내경제 지표단위 F 경제성장률 % 인당GDP USD 1,908 2,051 2,109 2,215 - 경상GDP 억USD 1,712 1,858 1,914 2,014 2,144 순정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 산업생산증가율 % 종합주가지수 연말 실업률 % 수출실적 억USD 1,320 1,500 1,624 1,759 1,886 수입실적 억USD 1,320 1,481 1,656 1,733 1,844 무역수지 억USD 민간투자증가율 % 대외외국인투자금액백만USD 22,352 20,230 22,760 24,373 - 경제총외채억USD 외환보유고 억USD 이자율 % 환율 ( 대달러화 ) VND 21,036 21,246 21,890 22,790 23,429 주1 : 환율은연말기준수치주2 : 2017년지표는 EIU 전망수치임. 자료원 : 베트남통계청, 아시아개발은행, EIU, Vietcombank

321 동남아대양주지역본부 325 호치민무역관 주소 :R.708B, Fl.7, Diamond Plaza, 34 Le Duan Street, Dist.1, HCMC, Vietnam TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 호치민, 다낭등 3 개시 31 개성 92,700 ( 베트남전체 ) 201,400 ( 베트남전체 ) 2,215 ( 베트남전체 ) 32,163 ( 베트남전체 ) 18.4 ( 베트남전체 ) 포스트차이나 로서생산거점이점확대중 ~8 월기준, 대베트남외국인직접투자 (FDI) 는투자금액기준전년동기대비 38.3% 증가하며견고한성장세를보임 - 대베트남투자국가중우리나라는투자건수, 투자금액모든면에서 1위를기록중 ( 월기준 ) < 대베트남주요투자국투자금액 > ( 단위 : 백만달러 ) 순위 국가 한국 6, 일본 1, 싱가포르 1, 중국 1, 홍콩 1, 주 : 2017년순위기준자료원 : 베트남외국인투자청 FTA 확대로글로벌경제편입가속화 - EU-베트남 FTA, 한-베 FTA, AEC 출범으로주요국 / 경제블록과연결이강화되고있음 - 또한베트남의대외교역규모는연평균 10% 이상씩꾸준한성장세를보임 국민소득증가로소비시장으로의매력도동시에증가중 - 연평균 6% 의꾸준한경제성장률과소득증가로베트남소비자들의소비력이향상되면서베트남내수소비시장진출을위한우호적인환경이조성되고있음 - 특히높은젊은인구층비율, 한류에대한높은관심등은우리나라기업들의진출가능성을높이는긍정적인요인으로작용함 ( 인프라개선 ) 경제성장견인을위한도시개선 교통인프라프로젝트시장기회확대 - 호치민지하철건설및대규모상하수처리시설건설등인프라수요증가 * 도로, 항만, 전력, 상하수등인프라건설에 2020년까지 2,000억달러소요예상 (USAID)

322 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유와조제품 스킨케어류 샴푸 배, 사과, 포도, 딸기 인삼 라면 소스및장류 설탕과자류 베이커리제품 판지류 창용투명지 /29 다이오드, 트랜지스터 /39 프로세서와컨트롤러 메모리 인쇄회로 부분품과부속품 냉장기구, 냉동기구부속품 세탁기부속품 에어콘부속품 각종안테나와부분품 오븐, 쿠커, 그릴러등 평판압연제품 엔진을갖춘섀시 완충기와그부분품 안전벨트 기어박스와그부분품 로드휠 서스펜션시스템 방열기와그부분품 클러치와그부분품 운전대 / 스티어링칼럼 에어백 5512 합성스테이플섬유의직물 5513/5514 면과혼방한합성스테이플섬유의직물 5407 합성필라멘트사의직물 6004 메리야스및뜨개질편물 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 버섯류 백신 3004 의약품 /20 승용차용 / 버스용 / 화물차용공기타이어 기타폴리에스테르 5509 합성스테이플섬유사 콘크리트믹서운반차 /22/23/24 9인승이하, 3000cc 이하 / 이상의승용차 톤초과의화물차 세미트레일러견인용트랙터 기타방적준비기계 방적기계 합사기나연사기 권사기 직조기 /12 실린더지름이 165밀리미터이하 / 이상의원형편기 횡편직기와스티치본딩기 DVD 재생기 CCTV 모니터 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고소비재종고자동차부품중고의료기기오른쪽핸들차량 Decree 100/2005/ND-CP 부록 1에규정된유독화학품 Decree 108/2008/ND-CP 부록 3에규정된금지화학품

323 동남아대양주지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 첫째, 경제력 / 구매력이주요대도시에집중 베트남은도 / 농간지역별소득격차가심해고가브랜드제품수요는대도시 ( 호치민, 하노이등 ) 지역을중심으로발생하고있다. 경제중심지인호치민시의 1인당국민소득은베트남평균의 3배수준임 둘째, 가격에매우민감한시장대부분의바이어들이거래협상시가격을최우선시하는경향이있으며, 소비자들역시아직은비교적낮은소비력때문에가격에매우민감한편임. 한편베트남은중국과국경을맞대고있어중국으로부터저가제품및모조품이많이들어오고있으나, 지재권보호를위한정부차원의규제는아직미흡한편 셋째, 한류에대한높은관심한국드라마와 K-Pop은베트남에서가장영향력이큰콘텐츠로평가되고있다. 한국드라마는 2000년대초베트남에서처음으로한류열풍을만들어냈으며, 최근에는현지 대초반학생사이에서 K-Pop이큰반향을불러일으키고있다. 한류의전략적활용을통해비즈니스기회창출이필요할것으로보이며, 경제적으로한류의뚜렷한장점은현지인사이에서한국문화에대한관심증가를통해한국의이미지를홍보한다는점이다. 한국제품과서비스에대한선호현상에따라한국제품의베트남내마케팅 홍보에우호적인여건이형성되고있다. 다만, 한류에만의존한제품 / 서비스마케팅은금물임 넷째, 남북지역간차이존재연중따뜻한기후와비옥한토양을가진남부지역사람들은대체로소비에관대하고새로운트렌드에민감한반면, 가혹한생활조건과사계절이있는북부지역의환경은소비에보다보수적인측면으로작용하고있음남부의호치민과북부의하노이는사회 경제적으로베트남에서차지하는비중은절대적이지만 1,700km 에이르는물리적거리, 역사, 문화, 경제발전과정, 기후조건의차이는소비자들의지출규모, 의사결정과정, 소비습성등에서많은차이를보이고있음호치민의경우외식문화가보편화되어있고식료품지출비중이높은반면하노이등북부지역소비자들은식료품지출에엄격한편이다. 절약정신이깃든하노이소비자들이지만겉모습을중시해값비싼오토바이, 휴대전화, 화장품등신분을과시하는고급제품을선호하는경향이있음 유망품목선정사유 베트남국민소득증대및한류로인한현지소비자들의한국산제품에대한높은관심덕분에한국의대베트남소비재수출이늘어날것으로기대된다. 특히화장품, 신선과일, 인삼제품, 김 미역류, 면류, 제과류등이유망할것으로전망 또한한국은대베트남투자 1위국가로서전략적투자진출이수출증가를선도하고있으며, 이러한추세는당분간지속될것으로보임 예를들어삼성전자와동반진출한협력사로인해반도체, 디스플레이등관련전기 전자부품수출이늘어날것으로보이며, 이외에도섬유, 신발제조부문에서도원단및관련악세사리의대베트남수출이증가세를보일것으로예상된다. 베트남에서생산이거의불가능한철강판도당분간지속적으로수출이늘어날전망

324 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 첫째, 비즈니스상담시조급함은금물신속한업무진행과의사결정을바라는한국기업들은이때문에조급해하고서두르는나머지상담의주도권을빼앗기는경우가있다. 베트남에서한국사람들은성질이급한것으로악명이높다. 베트남사람들도일반적으로느긋하고여유로운성격이라보기는힘들지만비즈니스에있어서는맺고끊는것이분명치않은편이다. 특히면전에서거절하는것은예의가아니라고생각하는까닭에우선은습관적으로긍정하는바이에익숙해질필요가있음 둘째, 매사를분명하게해야함베트남바이어들과계약을하면그계약내용이완전히이행되기전까지는안심할수없다. 이미합의가충분히이루어진내용에대해서도느닷없이합의사항을취소하겠다는일방적인요구를해오는경우가가끔발생하기때문이다. 그러나이런경우, 당황하거나흥분하지말고그내용은취소될수없으며너무많은내용이변경될수없다는것을상대방에게차근차근설명해나가는여유를가져야한다. 또한비즈니스상담을하다보면예상보다시간이많이걸려서미처얘기를다끝내지못하고다음기회로미루게되는경우가많다. 길고힘든협상으로다소피곤하더라도대충끝내지말고그자리에서합의된사항, 다음회의날짜, 장소, 안건등을다시한번점검하는노력이필요함 셋째, 가격에민감한시장대부분의베트남바이어가가격에매우민감한편이고, 가격흥정하기를좋아한다. 그러나한편으로는품질등급에따른가격차이를쉽게받아들이는경향을보이기도함다만주의해야할것은품질의등급이제품간의객관적인비교를통해매겨지는것이아니라오랜세월동안베트남사람들의의식속에자리잡고있는자의적인판단에의해결정된다는것이다. 일반적으로, 베트남사람들은한국산제품의품질수준을미국, 유럽, 일본산보다낮고, 대만산과거의동일한것으로인지하고있음이러한의식속에서베트남사람들은한국상품의가격을미국, 유럽, 일본보다는저렴하고, 중국산보다는다소높은대만산제품과비슷한수준으로기대하기때문에, 한국업체와의무역거래시가격으로인한협상결렬이자주발생한다. 이러한문제가생기게되면시간을들여서라도선진국제품과의직접비교를통해품질의우위를증명하거나, A/S 등사후관리정책을강조하는것이좋은해결책이될수있음 넷째, 커미션문화에대한이해가필요 베트남에서는공짜가없다. 사촌을취직시켜줘도보통한달치월급을사례로준다고한다. 외국기업들에게는생소하나, 현지의관습으로커미션문화가많이발달해있다. 베트남의많은기업들은커미션을당연히누려야할권리로생각하지만, 낯선외국거래처에커미션을요구하는경우는드물다. 그러나이문제가거래를앞으로진척시키지못하는걸림돌로작용할수도있다. 이럴경우에는바이어와친분이있는기존거래업체를중간에개입시켜서이를통해해결하는방법도있을수있음 다섯째, 호치민에대한비난은금물호치민은고등학교시절프랑스의식민지배에저항하는베트남사람들을도와주다가학교를그만둔후수십년간외국을돌아다니며독립운동을펼쳤다. 이때레닌의제국주의론을접하게됐고, 국제공산주의조직의지원을이끌어낸다면베트남의독립을가능케할수있을것이라생각했다. 이후프랑스와의전쟁을승리해베트남의실질적인독립을성취했으나, 북베트남과남베트남의통일을눈으로보고가지못했음그는생전에매우검소하고소탈했고, 아이들을무척사랑했다고알려져있으며, 베트남사람들은그를부를때 아저씨 라는호칭을써서친근감을표시하곤한다. 또, 베트남인들은자신들이국부 ( 國父 ) 라고불러도손색없는호치민의시신을특수기술로방부처리해하노이바딘광장 (Quảng trường Ba Đình) 에안치했고, 현재까지도베트남학교교육과정에서매우중요시되는인물임하지만호치민이이끌던북베트남출신의사람들과자본주의를지향했던남베트남출신의베트남들은호치민에대해서로조금다른생각을가지고있다. 호치민에대해부정적인발언을하게되면정부의제재를받게돼베트남인들이큰목소리를내지는못하지만, 출신지역에따라의견의편차가있을수있으므로과하지않은호감표시정도가적당함

325 동남아대양주지역본부 329 하노이무역관 주소 :13 Floor, Office Block of the Charmvit Tower, Grand Plaza, 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 하노이 / 하이퐁등북부 30 개市省 92,700 ( 베트남전체 ) 205,200 ( 베트남전체 ) 2,215 ( 베트남전체 ) 32,034 ( 베트남전체 ) 18.4 ( 베트남전체 ) 하노이, 베트남의행정수도에서유망투자지로부상 - 행정수도로서의이미지가강했던하노이는최근인구급증과활발한경제성장을토대로베트남의새로운상권으로부상중 - 최근에는인프라개선및행정개혁에주력, 외국인투자유치의질적내실화를다지면서동남아의유망투자지로재조명받고있음 - 베트남북부지역은남부지역대비소비지출에인색한편이나, 과시적소비성향이강해초고가브랜드입점이활발한편 글로벌생산기지에서인구 1억의거대소비시장으로변모하는중 - 9,600만여명의인구를보유한베트남은전세계 15위, ASEAN 내에서는인도네시아, 필리핀다음으로인구가많은국가이며, 특히젊은층의인구비중이높은것이특징 (40세미만인구가전체인구의약 65%, Euromonitor) - 가처분소득증대, 도시인구증가, 중산층확대등에따라소비시장이빠르게성장중이며, 이에따라자동차, 가전제품, 각종식품류소비가급증하고있음 - 최근에는상품수요의다양화 고급화와함께현대적유통망이급속도로발달하고있으며, 프렌차이즈진출도활성화되고추세 외국인투자자본을바탕으로수출및경제성장지속 년베트남내 FDI( 외국인직접투자 ) 기업군의수출액은전년대비 12% 증가한약 1,238억달러로, 베트남전체수출액의 70% 이상을차지 * FDI 기업의수출기여도 : ( 13년) 61.3% ( 14년) 62.5% ( 15년) 68.2% ( 16년) 71.6% ( 17년상반기 ) 70.6% - 베트남사회개발투자에서도 FDI 기업군의비중은상당하며, 2016년기준베트남의사회개발총투자액 1,485조 1,000억동 ( 약 6,522억달러 ) 가운데 FDI 기업군의투자액은 347조 9,000억동 ( 약 153억달러, 전년대비 9.4% 증가 ) 으로, 전체사회개발투자자본가운데 23.4% 의비중을차지하고있음

326 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 Polypropylene(PP) Polyetylen (PE) Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS) 나일론섬유 탄성사함유편물 자동차 (1,500cc~3,000cc) 자동차부품 이온및비합금평면압연제품 이온및비합금평면압연제품 입술용화장품 눈화장용제품 기타화장품 샴푸헤어제품 칫솔제품 목용통 샤워통 설거지통 건강식품 캔디류 초콜릿과자 스위트비스킷 베이커리제품 소스류 주방용품 주방용품 오븐, 쿠커등 그라인더, 믹서기 스테인레스제주방용싱크대및세면대 동물약품 콘크리트혼화제 산화아연 LED 전구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차 (3,000cc 초과 ) 전기자전거 (50cc 이하 ) 판지제의상자, 필기첩 성형기 열간또는열냉간압연기 곡물분류기 차량용엔진 (250cc~1,000cc) 선풍기 면혼방폴리에스테르단섬유직물 욕실온수기 사무전화기, 가정전화기 전자레인지 개인용여행세트 시멘트 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) : 인쇄된책자, 브로슈어, 전단지등과같은인쇄물 : 한주에적어도 4 회이상간행되는신문, 잡지, 정기발행물 : 아동을위한사진, 그림, 색칠용책 : 악보 ( 인쇄나수제의것으로서제본되었는지또는그림이있는지에상관없음 ) : 함대 : 회전식연발권총, 권총 : 탄약통 : 아닐레리딘 : 메클로쿠알론 : 페몰린 : 중고자전거및배달용세발자전거를포함한다양한자전거들, 그러나모두모터가달려있지않아야함 : 모터달린자전거를포함한모든중고오토바이및보조모터, 사이드카등이달린자전거, 그리고왕복동식내부연소피스톤엔진 (50cc 이하 ) 를사용하는사이드카가달린자전거 : 모터달린자전거를포함한모든중고오토바이및보조모터, 사이드카등이달린자전거, 그리고왕복동식내부연소피스톤엔진 (50cc 이상 250cc 이하 ) 가장작된사이드카가달린자전거 : 앨드린 (ISO) : 딜드린 (ISO, INN) : 모노크로토포스 ( 아파드린 50SL, 매직 50SL, 누바크론 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515DD...) : 왕복동식내부연소피스톤엔진 (1,000cc 이상 1,500cc 이하 ) 이달린불꽃점화기를장착한구급차 : 이동식자동자료처리기계는 10kg 을넘지않아야하며, 최소중앙처리장치, 키보드, 표시장치로구성되어야함 : 전자계산기는 ( 외부의전원공급없이작동되는것으로한정 ) 와계산기능을갖춘포켓사이즈형전자수첩 : 송신장치

327 동남아대양주지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 평균 6% 이상의높은경제성장률을유지하고있으나, 각종리스크에고전 년상반기베트남의 GDP( 국내총생산량 ) 는농업및채광업생산급감에기인한산업생산부진, 무역수지적자전환, 공공지출축소등의부정적요인으로인해전년대비 5.73% 성장하는데그쳤음 - 상반기성장부진때문에 2017년연간경제성장률은정부목표치 (6.7%) 보다낮은 6.3% 수준이될것으로예견되고있음 TPP 무산에도불구, 대외교역및 FDI( 외국인직접투자 ) 유치는호조세지속 년상반기베트남의수출액과수입액은각 977억 2,120만달러 ( 전년동기대비 18.8% 증가 ), 1,004억 9840만달러 (24.1% 증가 ) 로, 무역수지는적자전환됐으나교역액은대폭증가하였음 년상반기베트남 FDI( 신규및증액기준 ) 는투자건수 1,732건 ( 전년동기대비각 3.1% 증가 ), 투자총액 169 억 8,200만달러 (50.5% 증가 ) 를기록 - 미국의 TPP 탈퇴로인한우려속에도 17년상반기교역및 FDI 유치실적모두양호 중기적관점에서베트남의성장기조는계속될전망 - 소득증대에따른내수시장성장잠재력이부각되고있으며, 호찌민시와하노이시등의대도시는신흥소매시장으로각광받으며해외유통기업들의진출이활발함 - 베트남정부의적극적인 FTA 추진과글로벌경제참여노력으로조성되고있는우호적인통상및투자환경, 정부의각종규제완화정책에기반을둔민간투자활성화등도베트남경제성장에우호적으로작용할전망 유망품목선정사유 베트남소비자들의소득증대와한류영향으로한국화장품및가전제품 식품 생활용품등일반소비재제품등에대한관심이크게높아지고있음 플라스틱, 섬유, 자동차, 자동차부품등수출유망품목의경우수출기업이대부분대기업및중견기업들이며, 중소기업제품군중에서는화장품, 생활용품, 주방용품, 식품, 건강식품, LED 제품군등이수출호조를보이고있음 15년말발효된한-베 FTA의관세양허효과를누릴수있는생활용품및식품등도향후유망할것으로예상됨 현지진출시유의사항 일부국영기업을제외하면대부분영세한중소규모바이어위주 여성이거나매우젊은층의바이어가많은편 영어구사능력이낮아, 미팅또는이메일교신시의사소통에불편함이있음 인적네트워크 ( 관행 ) 중시 - 사업관계에서도인간적인정 ( 情 ) 을중요시하며, 장기적인관계형성을통해추가계약성사나주변바이어소개등으로사업확장가능 초면에독점권요구, 홍보비부담요구빈번 계약가격에대한 Nego가일반적 - 베트남은대부분의무역상거래에서여러차례의가격 Nego 가있는편으로첫제시가격에대한전략적인검토가필요 운송기간은여유있게제시 - 베트남바이어들은해외에서수입할경우주문후 4 6주의운송기간은극히정상으로생각하므로, 정확한주문과운송을위한납기기한제시필요

328 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 캄보디아 국가개요 국가개황 경제개황 국명캄보디아왕국 (Kingdom of Cambodia) GDP 성장률 7% ('16 년 ) 면적 181,035 km2 ( 한반도의약 80%, 남한의약 1.8 배 ) 1 인당 GDP US$ 1,235 ('16 년 ) 수도프놈펜 (Phnom Penh, 160 만명 ) 물가상승률 2.5% ('16 년 ) 인구약 1,596 만명 ('17 년 ) 화폐단위리엘 (riel, KHR) 주요도시프놈펜 (230 만명 ), 시하누크빌 (20 만명 ), 바탐방 (25 만명 ) 민족 ( 인종 ) 크메르 (90%), 베트남 (5%), 화교 (1%), 참족 (4%) 등 30 여인종 산업구조 농업 (26.7%), 제조업 (29.8%), 서비스업 (43.5%) ('16 년 ) 언어 크메르 (Khmer) 어 교역규모 수출 : US$ 88억, 수입 : US$ 120억 ('16년) 종교 불교 ( 국교 ) 건국일 1953년 11월 9일 ( 프랑스로부터독립 ) - 수출 : 의류, 목재, 고무, 쌀, 생선, 담배, 신발류정부형태입헌군주제교역품 - 수입 : 봉제원자재, 원유, 건축자재, 자동차, 국가원수 국왕 - Norodom Sihamoni ( 국가원수 ) 의약품수상 - Hun Sen ( 실권자 ) 주요경제지표년도 단위 * GDP US$ 억 인당 GDP US$ 945 1,010 1,096 1,168 1,235 실질성장률 % 물가상승률 % 자료원 : Asian Development Bank, *IMF 추정치 국내총생산 (GDP) ~2007 년간캄보디아 GDP는연평균 11% 의두자리성장을기록했으나, 글로벌경제위기로인해 2008년 6.8% 성장하였으며 2009년도에는경기침체의여파로 0.1% 의 GDP 성장률을기록 - 그러나 2010년부터봉제업수출증가등에힘입어 2010년 6.0%, 2011년 7.1%, 2012년 7.3%, 2013년 7.5% 이후건설업, 농업, 관광업등이활성화되면서 2014년에 7.1% 성장달성하고비슷한수준의성장지속 물가상승률 - 경제성장과함께 2007년 10.8%, 2008년 7.5%, 2009년 -0.7%, 2010년 4%, 2011년 5.5%, 2012년 2.9%, 2013년 2.9%, 2014년 3.9%, 2015년 1.1%, 2016년 1.5% 로차츰물가안정세 재정 - 국가재정규모는전체동남아시아국가의 20% 정도로낮은수준임 - 캄보디아정부의재정수입은 45% 이상은해외원조로, 35% 는관세수입에의존을하고있으나, 최근국가정책으로인하여세수를확대시키고있음 환율 - 캄보디아리엘화는 1997년동남아외환위기때약 40% 평가절하되어 1달러당 3,900리엘수준에서안정세를유지하였으며, 그후현재까지 4,000리엘수준유지중

329 동남아대양주지역본부 333 프놈펜무역관 주소 :PGCT Center, Str.274, Phnom Pehn, P.O.Box 2444, Kingdom of Cambodia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 캄보디아 (2016년추정치 ) 15,67 19,800 1, % 자료원 : World Bank, ITC, World Population Review, 캄보디아거시경제 캄보디아의주요산업은봉제를중심으로한제조업, 관광서비스업, 건설업, 농업임 2009 ~ 2015년동안연평균 6~7% 경제성장을기록 - 급속한경제발전은해외직접투자가이끌어왔으며, 비교적낮은인건비로인한제조업, 부동산, 농업분야의투자가가장많음 2016 ~ 2020년의경제성장률또한 7% 이상일것으로전망 - 은행등금융, 건설및부동산, 관광을포함한서비스등에의해주도될것으로예상 산업별특징 ( 제조업 ) 봉제를위주로한제조업은급격한최저임금인상속에서도유럽등특혜관세혜택에의지하여지속중 ( 관광업 ) 앙코르와트를위시한관광업은국가산업으로서방문객지속증가 ( 건설업 ) 최근중국의일대일로정책및정부의친중정책으로중국의투자가가장높은비중을차지하고있으며, 이에건설자재, 건설장비및차량등수입이활발 ( 농업 ) 타산업에비해서는매우느리지만지속적인투자중

330 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 소비재 완전자동세탁기 에어컨부분품 주방용품 ( 스테인리스강의것 ) 냉장냉동고 ( 분리된외부도어를갖춘것 ) 텔레비전, 카메라, 디지털카메라및비디오카메라레코더 액체용의여과기와청정기 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 음료수 ) 기타과자류 기타조제식료품 유아용옷 유아용분유 의약품 ( 기타 ) 기타화장품 건설 8429 자주식의불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 메커니컬셔블, 엑스커베이터, 셔블로더, 탬핑머신및로드롤러 기타자물쇠 ( 도어락 ) 8704 화물차의료품 내과, 외과, 치과등의기타의료기기농업 백신 ( 동물의약용의것에한한다 ) 기타 자동차부품 ( 기타 ) 피스톤식엔진시동용의연산축전지 석유, 웨이스트오일 ; 기타윤활류 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 도회전의상부구조를가진기계 염색한것 중고의류및기타중고섬유제품 탄성사의함유량이전체 5% 이상이면서고무사는함유하지아니한것 의류나의료부속품의메리야스편물또는뜨개질편물의것 기타의제품으로된의류부속품및의류또는의류부속품의부분품 기타신발부분품 날염한것 휴대용시계의줄, 밴드, 팔찌와부분품 ( 비금속제의것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고타이어 가방 ( 중고류만해당 ) 신발 ( 중고류만해당 ) 자동차 ( 우핸들자동차류만해당 ) 인쇄물 ( 종교, 정치적외설도서등법률에저촉되는류만해당 ) 또는지적재산권을침해하는위조품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 제조업 ) - 생산성향상과전기등인프라개선, 제조업다양화를통한수출다변화가향후쟁점 ( 관광업 ) - 인근국과 MOU체결, 항공증편등을통해국가적차원에서관광산업을지원중이며, 관광지와관광상품다변화를목표로시하누크빌등해안가개발노력중 ( 건설업 ) - 해외직접투자에직접적인영향을받는산업으로서, 자체성장동력으로보기는어려우나, 시멘트등필수자재현지제조및가공은성장가능

331 동남아대양주지역본부 335 ( 농업 ) - 인프라부족으로경쟁력이낮아, 원조를통한사회간접자본지속투자및저장및가공시설을통한부가가치창출여부가쟁점 ( 소비시장 ) - 부동산경기등으로인한신흥중산층증가 * 고급현대식주거시설, 고급승용차, 브랜드제품소비하는수요층증가에따라현대적쇼핑몰및브랜드샾, 프랜차이즈업체증가 - 지속적인구증가, 기술발달및최저임금증가로인한일반소비재시장성장 * 브랜드중고품, 현대식중저가의새제품시장소비증가 * 백색가전, 휴대폰, 화장품등생필품시장성장 * 통신인프라개선, 휴대폰및인터넷접근성향상, 금융성장및핀테크도입등으로온라인을통한거래증가 유망품목선정사유 음료수 : 박카스의성공으로인한한국에너지드링크및기타소프트드링크에대한관심과수요지속증가 백색가전 : 신흥중산층증가, 가처분소득증가및현대식생활방식으로의전환으로가전제품소비증가 유아용품 : 경제발전및육아및교육에대한관심증가로, 국산분유등관련제품증가 자동차및자동차부품 : 매년 3~4만대이상차량이증가하고있으며, 수입중고차량의노후화로인해배터리및차량유지관리를위한부품수요매년증가, 핵심부품의경우새제품에대한수요도조금씩증가추세 건설및화물차 : 캄보디아건설업의지속적인호황으로건설장비및화물차량수요지속증가, 한국산장비의시장점유율이높아, 차량및부품의꾸준한수요기대 동물의약품 : 소득증가로캄보디아육류소비내수시장이증가하고있으며, 장기적으로축산업발전가능성이높음일반약품의경우저렴한태국, 베트남제품이다수이나, 특수약품이나백신의경우프랑스제품등과경쟁할수있는경쟁력을갖춘우리나라제품에대한관심이있음 현지진출시유의사항 저렴한노동력, 정부의투자인센티브장점과함께, 취약한법규정및규정이행의불확실성, 부정부패, 기능직인력확보어려움, 전기및물류인프라부족등단점을사전에충분히균형있게고려하고철저한정보수집및대응방안마련후시장을공략하는것이필요 전문조사기관이나연구기관, 정부의정확한통계가부족한상황에서정확한정보를파악하는것이어려워현지고위급인사나중개인에게의존하고속성으로진행하려는경향이있으나공식적인기관을포함한다양한채널을통해신뢰성있는정보를수집, 확인, 비교하고검증하여문제발생의여지를최소화하는것이좋음

332 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 라오스 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 라오인민민주주의공화국 : 라오스 ( 영문 ) Lao People's Democratic Republic; Lao PDR 1975 년 12 월 02 일 대통령 : 분냥워라찟 (bounhang vorachit)( 16 년 4 월임명 ) 국무총리 : 통룬씨술릿 (thongloun sisoulith)( 16 년 4 월임명 ) 위앙짠 (Vientiane) 총면적 3,920 km2로서울 (605 km2 ) 의약 6.5 배 위치 : 동남아시아정중앙내륙 면적 : 236,800 km2 / 한반도면적의약 1.1 배 [ 남북간 1,700km, 동서간 170km~500km] * 국경선길이는총 5,180km 로중국 (505km), 베트남 (2,069km), 캄보디아 (535km), 태국 (1,835km), 미얀마 (236km) 등 5 개국가와국경연접 인구 6,492,400 명 (2015 년기준 ) 민족라오룸 (50%), 라오틍 (30%), 라오쑹 (10%) 및 48 개소수민족 (10%) 언어라오어 * 태국어와유사 ( 산스크리트, 발리어근간 ) 주요경제지표 구분 (e) GDP(US십억 $) 인당 GDP(US$) 1,697 1,970 2,027 2,008 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 외환보유고 (US백만 $) 875 1,043 1, (17.3) 증감률 (%) 교역액 (US억 $) 10,817 6,986 7,000 증감률 (%) (120.7) ( 35.41) (0.2) - 수출 (US백만 $) 3,844 2,928 3,100 - 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 6,973 4,058 5,547 - 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) 3,129 1, 증감률 (%) (525.8) ( 63.9) ( 29.2) - 환율 (LAK/US$) 8, , ,195 8,231

333 동남아대양주지역본부 337 비엔티안무역관 주소 :3rd Floor, Alounmai Building, 23 Singha Road, Nongbone Village Vientiane, Lao PDR TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 라오스 6, , * 2016 년기준 비록경제규모는작지만지난 5년간연평균 6% 후반대의고성장지속 제조기반이없음에도확실한성장동력 ( 수력발전, 광업, 관광 ) 보유 * ( 수력발전 ) 메콩강을이용한수력발전은투자유치와수출기여도가높음 * ( 광물 ) 2016년기준라오스전체수출의약 42.2%, GDP의약 5-6% 를차지 * ( 관광 ) 2016년라오스를방문한관광객수는약 423만명으로, 7억달러이상의수입을기록 바다가없는내륙국으로주변국에대한경제적의존도다대 태국, 중국, 베트남, 캄보디아, 미얀마 5개국에둘러싸여인도차이나반도한가운데위치 라오스전체수입에대한인근 3개국 ( 태국, 중국, 베트남 ) 의비중은 90% 이상이며수출은 85% 이상으로인근국의시장지배력다대 라오스북부는중국, 남부는베트남, 메콩강접안도시는태국이영향력을행사하고있으며, 수도비엔티안을중심으로중부는 3개국이각축을벌이고있음 아시아의배터리, 라오스수력발전산업활황 라오스는메콩강유역의 35% 를보유하는등유리한자연환경을바탕으로, 수력발전산업을경제성장의주원동력으로삼고있음 1986년라오스시장개방이후현재까지투자된 FDI는약 65.9억달러로전체 FDI 중약 33.4%(1위 ) 를차지함 개발된전력의약 85% 는태국, 베트남등인근국으로수출될예정 라오스의 4차산업 - 원조 WB, ADB, WHO등 36개이상의국제 양자원조기구들이진출해있으며, 연간약 4억달러이상규모의원조자금프로젝트시장형성 한국또한라오스를 ODA 중점협력 ( 지원 ) 대상국으로지정, 2017년까지 2억달러규모의경제개발협력기금 (EDCF) 지원을약속

334 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 유아용품-교구 조명기구와램프 커튼, 실내용블라인드 셀룰러통신망또는무선통신망용전화기 자외선이나적외선응용기기 의료용기기 3003(4) 류의약품 3303(4) 류화장품 2202류식음료 7308류철구조물 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 건설중장비 8703류승용차 8708류자동차부품 타이어 분할대와공작기계용특수부착물 가공공작기계부품 선박용 기타화학공업제품 유기화합물 커피제품 콘크리트펌프 덤프차 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금지폼목 87류중고차전체 전차 ,480262,844319, 인쇄관련신고품목 금-조건부허가 9303XX, 3602(03) 산업용폭발물 -조건부허가 8701XX 일반차량 -쿼터품목 27XXXX 광물성연료, 에너지 -쿼터품목 , , 목재류 -쿼터품목 1006XX 쌀 -쿼터품목 7213XX~7216XX 철강류 -쿼터품목 2523XX, 3816XX 시멘트등 -쿼터품목 , , 체인톱등 -쿼터품목 3. 특기사항 간략한현지시장동향 라오스는 5개국에둘러싸인바다에접하지못한내륙국이기에수출입물류흐름이원활하지못함. 항공물류를포함한거의모든물동량이경유수출입형태로이뤄지기에국경을맞댄주변국가에대한물류의존도가높음. 라오스수출입은상대적으로경제규모가큰태국, 중국, 베트남에거의종속되어전체수입의 90%, 수출의 85% 이상을의지하고있으며특히국가교역량의절반이상이태국과거래되기에태국시장이흔들릴경우라오스경제가출렁일수있는역학관계가형성되어있음 후발개도국으로서한참성장중인라오스는현대화, 도시화, 산업화등에따라화석연료및운송수단수입비중이가장높으며도로, 발전시설, 주택등인프라구축을위한건설자재와전력장비등의수입이뒤를따름. 2016년중국-라오스고속철도등대형건설프로젝트수행에따른원자재및중간재수입이크게증가하였으며, 식품을포함한소비재와의약품등도주요수입항목으로손꼽힘. 2016년라오스대외수출은목재, 목탄과구리외기타광물등천연자원이 50% 이상을차지함 라오스유통구조는상당히단순한편이며, 중간유통상의존재와역할이거의없음. 시장규모가작아중간유통상을 2회이상거치는경우가드물며, 일반소비재는수입상또는에이전트가제품을들여와직접판매하거나지방또는소매상에공급하는방식이대부분임. 사용자 ( 소비자 ) 의요청에따라물건을찾아수입해주는구매대행형태의서비스도쉽게볼수있음. 페이스북등 SNS가발달함에따라개인간직거래와회사가아닌개인의해외구매대행이증가하는추세임

335 동남아대양주지역본부 339 유망품목선정사유 유망품목 경제가성장함에따라현재수출규모보다시장성장세가있는품목선정 기존엔부진했으나빠르게변해가는시장에서향후수요가있을품목선정 관광산업등산업발달에따라동반성장이예상되는분야관련품목 현대화, 도시화등에따른생활습관등문화변화로수요가예상되는품목 부진품목 시장조사의뢰품목중시장진입이어려운품목으로작성 제조업이발달하지않은라오스에서제조가능해수입이거의불요한품목선정 주요수입국 ( 태국, 베트남, 중국등인근국 ) 대비경쟁력이부족한제품 현지진출시유의사항 품목전문성을갖춘바이어가적음 국제거래경험부족으로교신등이원활치않음 시장이작아초도물량협의가어려움 (L/C 없이외상거래요청일반적 ) CIF를선호하기에물류비사전산출필요 대부분태국매체의영향을받아이미유명한제품을수입해판매하는것에익숙 ( 인지도가없는한국중소기업제품을수입해직접마케팅하는것에대해부담스러워하고시도하기를꺼려함. 인지도가상대적으로낮은한국제품에대한신뢰도향상을위해라오스어라벨링등사전준비를철저하게하는것이중요 ) 현지시장에서필요로는하나구매할여력이없어정부원조를통해공급하는제품의경우 ( 의료기기, IT 기자재등 ) 바로구매해유통할수있는업체는거의없으므로입찰가능한업체와꾸준히연락하는것이중요

336 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 호주 국가개요 국명 건국 ( 독립 ) 일 국가지도자 수도 위치및면적 호주 ( 영문 ) Commonwealth of Australia 1901 년 1 월 26 일 Queen ElizabethⅡ 영국여왕 : 영국여왕은상징적존재로실질적인권한은없으며연방정부는연방총독 (Governor-general), 주정부는주총독 (Governor) 이영국여왕을대리해연방및각주를대표함. 말콤턴불 (Malcolm Turnbull): 29 대호주연방총리 ( 15 년 9 월임명 ) 캔버라 (Canberra) 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.3 배 위치 : 태평양과인도양사이에위치 ( 오세아니아 ) 면적 : 768 만km2 [ 남북간약 3,200km, 동서간약 4,000km] * 전체해안선길이는총 36,735km 로단일대륙으로써는가장작은크기 인구 2,466 만명 (2017 년 9 월기준 ) 민족유럽계 (85%), 아시아계 (9%), 원주민 (3%), 아랍계 (1.5%) 언어영어 ( 공용어 ), 원주민어 ( 수백의방언 ) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 억 ) 15,097 14,496 12,296 12,592 1 인당 GDP(US$) 46,539 46,881 46,952 47,858 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 생산자가격변동 ( 연평균, %) 실업률 ( 연평균, %) 외국인투자유치 (AU$ 억 ) (AUD:USD=1:0.8, 일기준 ) 6,334 ( 약 US$ 5,040 억 ) 6,884 ( 약 US$ 5,478 억 ) 7,355 ( 약 US$ 5,853 억 ) 7,961 ( 약 US$ 6,335 억 ) 증감률 (%) 외환보유고 (US$ 억 ) 증감률 (%) 외부부채 (US$ 억 ) 15,057 15,545 15,376 15,466 교역액 (US$ 백만 ) 484, , , ,811 증감률 (%) (-43.7) (-3.57) (-17.00) (-1.59) 수출 (US$ 백만 ) 252, , , ,505 증감률 (%) 수입 (US억 $) 232, , , ,306 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 20,502 12,511-12,630 3,198 증감률 (%) (239.83) (-38.98) ( ) ( ) 환율 (AUD/US$)

337 동남아대양주지역본부 341 시드니무역관 주소 :Suite2404, Level24, 1 Market St., Sydney, NSW 2000, Australia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 ( 주 ) 인구 ( 명 ) GDP (AU$ 백만 ) 1 인당 GDP (AU$) 對한국수입 (AU$ 백만 ) 대한수입비중 (%) 뉴사우스웨일즈 7,725, ,513 69,266 4, 퀸즐랜드 4,844, ,208 65,416 3, 웨스턴오스트레일리아 2,617, ,706 98,012 2, 노던테리토리 244,880 23,040 96, 오스트레일리안캐피털테리토리 396,141 36,470 92, ( 경제성장 ) 국재원자재가격회복및환율약세에따른서비스산업성장등으로 2% 대의안정적경제성장률기대 호주는지난 4년간 2% 대의안정적경제성장률을유지. 정부의통화확장정책및 1.5% 의낮은금리, 건설붐여파가 2016년호주경제성장을견인하였으며 2.5% 의경제성장률을기록 IMF는 2017년호주경제성장률을전년대비소폭상승한 2.6% 로예측, 호주중앙은행역시 2.6% 의동일한경제성장률을전망 년에는원자재가격의회복과금융, 관광, 교육등의활발한서비스업의지속적성장이호주경제성장을견일할것으로전망 ( 외국인투자 ) 호주의외국인투자는지난 5년간꾸준히증가하여 2016년, 7,961억호주달러 ( 직접투자 ) 를유치, 이는전년대비 607억호주달러가증가한수치임. 2016년호주의국가별투자유치누계액은미국이 1,950억호주달러로가장많으며일본, 영국, 네덜란드등이뒤를이음 지속된광산시장침체에도불구, 광업이총외국인투자유치금액의 39% 를차지하며가장높으며, 제조업 12%, 부동산업 11% 순임 ( 무역협정 ) 호주는적은인구, 높은임금으로제조기반이취약하며, 지리적한계로인한높은물류비용발생등의제약을극복하기위해적극적인무역개방정책을펼치고있음. 호주는현재총 10개의자유무역협정이발효, 9개의추가무역협정을협상중. 이들체결국가와호주의교역량은호주전체교역량의 67% 를차지 호주는환태평양경제동반자협정 (TPP) 에적극참여한바있으나갑작스런미국의탈퇴와함께 2016년 2월 4일협정체결후, 아직발효는되지않은상태

338 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 면류 연탄 윤활유 화장품 PVC바닥재 타이어 인쇄용지 화장지 못, 너트, 볼트류 수공구 콘크리트펌프 에어컨부품 냉장고 기억장치 발전기 축전지 칼라TV 트랙터 승용차 주사기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비누 계면활성제 자전거 섬유판 편지봉투 평직물 에어컨 선별기 팩시밀리 압연기 일차전지 진공청소기 전기다리미 전자레인지 난방및전열기부품 수신및송신기 라디오카세트 자동차액셀 전자램프 의자부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염화바이페닐 /78 수소불화탄소 음식과유사한모양, 냄새지우개 석면 다이아몬드 9613 담배라이터 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 환율 ) 지난 10년사이호주달러가치의변동심화. 2013년 1.02~1.04 미국달러수준의강세를지속하던호주달러는 2015년이후아시아경제성장둔화및호주광산투자감소로등으로 0.7 선이붕괴되는등큰약세를보임 - 호주달러는지난 2016년 1월 0.69 미국달러까지하락, 2017년 1월중반부터점차회복세를보이며 9월현재 0.8 미국달러수준을유지 ( 금리 ) 주요수출시장경제둔화및경기부양을위한저금리정책실시, 2016년 8월, 사상최저인 1.5% 로금리인하 - EIU는향후 2년간추가금리인하가있을것으로예측, 다수호주금융전문가들은 2017년말을기점으로현금리가소폭상승할것으로전망 ( 물가상승률 ) 호주물가상승률은 2016년연평균 1.3% 에서 2017년 2.2% 로상승할것으로전망 - 국내에너지가격상승및퀸즐랜드발생사이클론영향으로주요농장지역의농작물피해막대, 농산물가격이급등하였기때문인것으로판단

339 동남아대양주지역본부 343 ( 실업률 ) 2017년호주실업률 5.7% 로예상. 제조업및광산업의경기악화로 2014년 6.1% 까지상승했던실업률이서비스업의활성화를통한고용증대로 2016년중반부터 5.8% 대로큰폭하락 ( 농축산업 ) 소고기, 양고기, 보리, 밀, 사탕수수, 아몬드등세계 10대생산국 년호주의소고기총생산량은 234만톤으로지난해동기대비 0.8% 가량감소, 1백만톤이상수출달성. 한국이세번째로큰수출시장 년사탕수수재배면적 37만헥타르이상, 총생산량 3천7백만톤, 이중정제설탕생산량 5백만톤정도로주로흑설탕을생산 ( 광산업 ) 광산붐끝났음에도여전히호주경제를이끄는주요산업. 광물및연료자원은 2016년호주전체상품및서비스수출의 43.3% 차지 - 세계최대의철광석및석탄수출국. 국제철강가격회복및중국철강사증산으로호주의저원가대량생산철광석에대한중국수입급증 - 세계 LNG 생산량의 1.4% 차지, 전세계 5위수출국. 2016년기준, 4천만톤가량수출. 2017년 6천4백만톤, 2018 년 7천만톤수출예상되었으나최근국내가스공급부족으로인한정부의강경한수출제재가예상 ( 서비스업 ) 호주정부, 광산업및제조업부진타개를위한부동산, 금융, 관광, 교육등서비스분야육성추진 - 호주관광산업은 2016년기준, 호주총 GDP의 3.2% 를차지, 관련산업종사자만 58만명이상으로지난 10년간꾸준히증가 ( 건설업 ) 대도시인구집중현상및저금리정책으로건설, 건축업이호주경제를이끌어갈주요산업으로기대되었으나, 최근지방지역을중심으로부동산거품이빠지는추세로앞으로는이전의호황을기대하기는어려울전망 ( 제조업 ) 2017년까지호주자동차제조공장이전면폐쇄되면서자동차생산이중단, 주요제조품목은식음료, 원자재, 제약, 기계등으로중심축이동 ( 방산업 ) 대형해군사업 ( 잠수함, 이지스함 ) 의입찰및인도를마무리하고육지프로젝트 (Land Project) 로대변되는다양한육군장비증강사업을추진. 차량, 수송, 무장등에관한육군프로젝트중심으로진행될전망 ( 인프라프로젝트 ) 호주정부, 회계연도 년부터 년까지약 10년에걸쳐 750억호주달러도로, 철로, 공항등인프라프로젝트에투입예정 유망품목선정사유 대중수출상품중, 한국무역협회및 Global Trade Atlas 를참고, 한 - 호교역현황및증감률을반영하여선정 현지진출시유의사항 ( 라벨 ) 호주로수입되는제품의라벨은영문으로되어있어야하며, 생산국가를포함한제품성분및상세정보가눈의띄고읽기쉽도록상품외부에표기되어있어야함 ( 규제 ) 화장품, 바디로션, 샴푸등인체에직접닿거나영향을주는대부분의제품은호주국가산업화학물질신고및평가제도 (NICNAS) 에서제공하는적합성분리스트에부합되어야하며, 그렇지않을경우추가성분검사가필요함. 이처럼호주로수입되는많은제품에대해서는종종성분검사및안전인증취득의절차가필요하므로호주진출시, 반드시사전에제품별인증관련정보를이해하는과정이필요함 ( 유통마진 ) 품목및업종에따라크게상이하나, 일반적으로호주는인구대비광활한면적과높은임금으로물류비용과창고보관료및임대료등이매우높기때문에수입상들의유통마진은물론이고도소매업체들의판매마진도다른국가에비해매우높은편임 ( 임금 ) 2017년 7월 1일새회계연도부터최저임금이주당 A$ 으로전년대비 3.3% 인상됨. 7월 1일부터적용된호주의시간당최저임금은 A$ 18.29(US$ 14) 로세계주요국가중가장높은수준임

340 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 멜버른무역관 주소 :Level 12, 468 St.Kilda Road Melbourne Vic 3004, Australia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 빅토리아주 6, ,624 62,308 1, 남호주주 1, ,096 59, 타즈매니아주 ,039 50, 합계 8, ,759 57,336 2,534 - 시장특성 세계적경기침체영향및광업 원자재관련산업침체 - 세계적경기침체와함께호주수 출입비중 1위국인중국의경기둔화로원자재수요감소 광업 원자재관련산업침체 고비용제조산업구조심화에따른경쟁력약화로 2차산업붕괴 - 호주자동차제조업의중심지 (80%) 였으나, 호주내 3대글로벌완성차제조공장 (GM-홀덴, 도요타, 포드 ) 17년까지전면철수발표 * 高비용구조 : 高인건비 ( 시간당임금 A$17.70 로세계최고수준 ) + 高에너지비용 - 인건비, 제조기반생산비용증가로현지제조업경쟁력약화 농 목축, 광업및 3차산업기반안정 - 1차산업과함께건설 금융 부동산 교육 ( 유학 ) 등 3차서비스업이경제성장견인 - 경제기반은대체로안정적이나전반적으로는저성장국면돌입 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 화장품 ( 스킨케어, 파우더등 ) 마스크팩 블라인드제품 다이아몬드절삭공구 PVC 바닥재 스테인리스파이프 합성섬유 건축용와이어, 로프 화학제품 ( 합성수지, 비료등 ) 이형철선제품 인쇄용지 중장비부품 ( 트랙롤러, 스프라켓등 ) 덕트용호스 타이어 ( 중고타이어포함 ) 김 포장재료 (PE,PP, 알루미늄호일등 ) 인테리어데코시트 콘크리트연마기 산업용청소기 건설용테이프 축전지 스테인리스강

341 동남아대양주지역본부 345 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉장, 냉각장치 비디오리코딩기기 전력케이블 광섬유케이블 광통신관련부품 자동차 OEM 부품 산업용배터리 트랜스미션기어 유압펌프 소형배터리 샤프트 건강식품 중장비 (Dozer 류 ) 주류 보안장치및기기 점화코일 정형외과용깁스테이프 운동기구 골프용품 인조잔디용충전재 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물 다이아몬드 태아의유전자에서나오는물질인모 폴리염화바이페닐 전기필라멘트램프 유약처리된도자기류 ( 청 ) 석면 3. 특기사항 간략한현지시장동향 제조업기반이취약하나, 1 3차농 축산 광업및서비스업이경제성장을견인 광산업및제조업부진의타개를위해부동산, 관광, 교육, 금융등서비스분야육성활발히추진 호주시간당최저임금이 17.7월부터 A$18.29 로인상되어세계최고수준이며생산비용이비싸제조단가가높은구조 호주내생산공장을둔 3대글로벌완성차제조공장 (GM-홀덴, 도요타, 포드 ) 이모두 17년이내현지생산공장을전면폐쇄함에따라연관산업에큰타격 호주소비자인터넷사용빈도증가및온라인쇼핑에대한인식변화에따라관련산업급격히성장 유망품목선정사유 호주정부가인프라구축에막대한예산을투자하고건축시장이활성화됨에따라건설자재, 산업용기계에대한수요증가 아파트, 타운하우스등주택건설산업이지속적으로성장하면서인테리어데코시트, 블라인드등관련제품시장확대 화장품중에서도스킨케어, 메이크업파우더, 마스크팩이현지메인시장에진출하는등꾸준히인기 한국식품에대한관심이높아지면서대형유통체인에서국내업체제품을쉽게찾아볼수있으며현지업체에서도한국산김에대해문의 현지진출시유의사항 의료관련제품 ( 소모품, 준영구재, 기능성및색조화장품등포함 ) 의경우호주식약청의 TGA 인증이반드시선행되어야하며비용이높고절차가오래걸리는만큼장기적인준비가필요 일반적으로국제규격과기준을따르는품목이많으나전기, 전자, 전파관련장비는별도로호주규격과기준을만족시켜야하는부분이있어이에대한사전조사요구 육류가들어간식료품에대한수입이제한되어있으며조미료의경우화학성분이기준치를넘으면규제대상 대부분의완성품, 중간재품목에대한호주규격 (Australian Standards) 이수입제품에대해엄격히적용되며잠재바이어들의주된관심사인바이에대한조사와이해선행 영문제품 / 서비스카탈로그와홈페이지등잠재바이어가기본적인제품 / 서비스정보를확인할수있는수준의사전준비와특허출원유무와각종국제공인인증서에대한증빙자료가있을경우제품 / 서비스에대한신뢰도를높일수있기에이에대한준비가필요

342 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 뉴질랜드 국가개요 국명 뉴질랜드 (New Zealand) 건국일 1840 년 2 월 6 일 ( 영국총독과마오리대표간와이탕이조약체결 ) 국가지도자 수도 위치및면적 국가원수 : 영국여왕엘리자베스 2 세 (Queen Elizabeth Ⅱ) 수상 : 빌잉글리시 (Bill English) - 국민당당수 웰링턴 (Wellington) 위치 : 남반구남서태평양 ( 호주에서동남쪽으로약 2 천 km) 면적 : 면적 270,534km ( 남한의 2.7 배 ) 인구 479 만명 (2017 년 2/4 분기기준 ) 민족유럽계 (70%) 및마오리 (14%), 아시아안 (11%), 기타 (5%) 언어 영어, 마오리어 주요경제지표 구분 ( 전망 ) GDP ( 실질, US$ 십억 ) GDP 성장률 (%) 인당 GDP ( 명목, US$) 43,698 37,281 38,345 41,110 구매력기준 1 인당 GDP (Current International $) 35,359 36,172 36,950 38,710 실업률 (%, 연간 ) 소비자물가상승률 (%) 수출 (US$ 백만 ) 41,617 34,359 33,756 수입 (US$ 백만 ) 40,412 34,724 34,408 대미환율 (NZ$: US$, 연말 ) 기준금리 (%, 연말 ) 자료 : IMF, 뉴질랜드통계청, 뉴질랜드중앙은행, ANZ 은행, World Trade Atlas 4.8 (2017.2Q) 0.0 (2017.2Q) 19,014 (2017.2Q) 17,579 (2017.2Q) 0.73 (2017.2Q) 1.75 ( )

343 동남아대양주지역본부 347 오클랜드무역관 주소 :Level 16, BDO Tower, 120 Albert St, Auckland 1010 New Zealand TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 뉴질랜드 4, ,400 38,066 1, < 뉴질랜드의주요수출품목 > ( 단위 : US$ 백만, %) HS코드 구분 (2분기) 수출액비중 (%) 총수출 34,359 33,756 19, 낙농제품 8,317 7,997 4, 육류 4,830 4,088 2, 목재 2,459 2,868 1, 음료, 주류 1,228 1, 수산물 1,014 1, 기계류 1,184 1, 단백질 1, 곡물, 제과류 조제식품 선박 자료 : World Trade Atlas (2017년 9월확인가능최신통계 ) < 뉴질랜드의주요수입품목 > ( 단위 : US$ 백만, %) HS코드 구분 (2분기) 수입액비중 (%) 총수입 34,724 34,408 17, 자동차 4,586 5,046 2, 기계류 4,668 4,620 2, 천연가스, 석유 3,437 2,867 1, 전기제품 2,949 2,914 1, 플라스틱 1,360 1, 광학, 의료기기 1,092 1, 의약품 가구 인쇄용지 의류 자료 : World Trade Atlas (2017년 9월확인가능최신통계 )

344 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 < 뉴질랜드의주요수출대상국 > ( 단위 : US$ 백만, %) 순위 구분 (2분기) 수출액비중 (%) 총계 34,359 33,756 8, 중국 6,030 6,573 4, 호주 5,819 5,779 2, 미국 4,056 3,680 2, 일본 2,069 2,074 1, 영국 1,175 1, 한국 1,097 1, 대만 말레이시아 싱가폴 태국 자료 : World Trade Atlas (2017년 9월확인가능최신통계 ) < 뉴질랜드의주요수입대상국 > ( 단위 : US$ 백만, %) 순위 구분 (2분기) 금액비중 (%) 총계 36,558 34,408 17, 중국 6,861 6,958 3, 호주 4,142 4,344 2, 미국 4,083 3,909 1, 일본 2,196 2,365 1, 독일 1,625 1, 태국 1,452 1, UAE 싱가포르 1, 한국 1,285 1, 영국 자료 : World Trade Atlas (2017년 9월확인가능최신통계 ) ( 건설 ) 크라이스트지진복구사업, 오클랜드경전철건설, 스카이시티컨벤션센터, 고속도로확장사업등굵직한인프라건설로건설시장이호황을띄고있으며이로인한건설기자재수요지속증가추세 - 철강제품시장규모는 2016년약 83만톤으로추산되며 H-형강 (HS Code 7228), 철구조물 (HS Code 7308) 의전년대비 2016년수입금액이각각 12.52%, 16.02% 증가함 ( 소비재 ) 취약한제조업기반, 온라인소매시장급성장 (2013년 25억달러 2016년 47억달러 ) * 주요구매국은미국, 영국, 호주로영어문화권과유사한소비성향에기인 - 보수적이고검소한소비성향, 실속있고신뢰성높은제품을선호하여한국산제품의시장진입이다소용이한상황 ( 포장재 ) 뉴질랜드는전체수출의 60% 이상차지할정도로 1차산업의비중이높으며제조업이거의없어 1차산업에서생산된제품을유통할포장재수요가높음 - 최근유제품의주요수입국인중국의수요가다시증가하고있는추세이므로식품포장재수요가높아질것으로예상함

345 동남아대양주지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 가스캣 베어링 수전금구 자동차배터리 플라스틱포장용기 폴리에스테르 자동차브레이크부품 중장비어태치먼트 중장비부품 식품포장재 철강제품 유압커플링 건축용플라스틱필름, 시트 다이아몬드공구 타폴린 건축용매트 고무바닥재 디지털싸인 식품포장기계 사무용가구 조미김 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) CCTV카메라 화장품용기 차량기어박스 차량용점화코일 펌프관련부품 농기계용칼날 생산라인용자동차부품 이형철선 비누 소화기 건강식품 정수기 컬러콘택트렌즈 튀김기 ( 가스용 ) 온열매트 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 일부개품종 개위치추적장치 전파방해장치 고출력레이저포인터 씹는담배 3. 특기사항 간략한현지시장동향 (1차산업발달, 2차제조업부진 ) 뉴질랜드는 1차산업이기반인시장으로전체수출의 60% 이상을차지하는반면제조업이거의없음. 따라서대부분완제품으로수입이이루어지기때문에생산라인에소요되는부품수요는매우낮음 ( 중국에대한높은의존도 ) 2008년부터 FTA를체결해온중국이대뉴질랜드수입, 수출부분에서 1위를기록하고있음. 특히소비재의경우, 중국산제품과의가격경쟁이장애요인임 ( 보수적인작은시장 ) : 전체인구가 479만으로다품종소량구매가일반적이어서 MOQ 문제가종종발생함. 또한인구의주류는유럽인들이어서기대하는요구치가높고안정적인관계가정착되면거래처를잘바꾸려하지않는보수적인성향이강함

346 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 농업과축산업을비롯한 1차산업의생산현장에서필요한제품과생산된제품을유통하기위한포장제품을주로선정함 소비재품목은주로완제품으로수입되며, 특히최근지속되는건축경기의활황으로건축자재에대한수요증가를반영하였음 현지진출시유의사항 ( 서양문화 ) 서구사회의기본적문화예절과상거래관행, 특히영국과비슷한제도와관행이통용 ( 신용사회 ) 철저한신용사회로시간엄수및약속이행등일반적인비즈니스관행을성실하게준수해야신뢰형성이가능 ( 국제인증 ) 공산품의경우, 인증을요구하는바이어가많으며북미인증보다는유럽이나영국또는호주인증을선호함. 특히, 호주와는거의대부분동일인증이나표준을가짐 (T/T선호 ) 대금결제방식은 L/C보다는 T/T 결재를선호함. T/T 송금방식은소액거래의 80% 이상을차지하고있고심지어신용카드로결제하겠다는바이어도있음 (Oakland 아님 ) 뉴질랜드도시인 Auckland 와미국지명인 Oakland 를혼동하는경우가있는데이는거래바이어에게실례가될수있음

347 서남아지역본부 인도 방글라데시 뉴델리 무역관 다카 무역관 뭄바이 무역관 첸나이 무역관 스리랑카 벵갈루루 무역관 콜롬보 무역관 콜카타 무역관 파키스탄 카라치 무역관

348 서남아지역본부 353 국가명 인도 국가개요 국명 인도 ( 영문 ) India 건국일 1947 년 8 월 15 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자정부형태수도주요도시위치및면적기후 국가원수 ( 대통령 ): 람나트코빈드 (Ram Nath Kovind) 취임일 : 2017 년 7 월 25 일 ( 임기 5 년 ) 총리 : 나렌드라모디 (Narendra Modi) 취임일 : 2014 년 5 월 26 일 ( 임기 5 년 ) 소속정당 : 인도인민당 (Bharatiya Janata Party) 내각책임제 뉴델리 (New Delhi) 뉴델리 (1,868 만명 ), 뭄바이 (2,153 만명 ), 콜카타 (501 만명 ), 첸나이 (981 만명 ), 벵갈루루 (1,157 만명 ) 등 위치 : 남아시아 ( 동경 도, 북위 도 ) 면적 : 328 만 7260 km2 열대몬순, 온대기후, 고산기후 인구 13 억 2,972 만명 (World Meter, 2016) 민족인도 - 아리안계 (72%), 드라비다계 (25%), 몽골계및기타 (3%) 언어 종교 힌두어, 영어, 주요언어 21 개등 힌두교 (80.5%), 이슬람교 (13.4%), 기독교 (2.3%), 시크교 (1.9%), 불교 (0.8%), 자이나교 (0.4%) 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) GDP( 십억 $) 2,033 2,088 2,256 2,454(E) 1인당 GDP($) 1,594 1,615 1,723 1,850(E) 경제성장률 (%) (E) 물가상승률 (%) (E) 실업률 (%) 총수출 ( 백만 $) 321, , , ,882 총수입 ( 백만 $) 461, , , ,221 무역수지 ( 백만 $) -139, ,178-97,092-70,339 FDI( 백만 $) 외환보유고 ( 십억 $) 총외채 (U$ BN) 환율 ( 달러당루피 ) 44,546 ( ) ( ) ( ) ( ) 자료 : IMF(GDP, CPI), CIA( 실업률 ), RBI( 외환보유고, 총외채, 환율 ), GTA( 수출입 ) 55,559 ( ) ( ) ( ) ( ) 60,082 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

349 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 뉴델리무역관 주소 :#2, 12th Floor, DLF Cyber Terraces, Building 5-A, DLF Cyber City, Phase-Ill, Gurgaon , Haryana, India TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 델리외 10 개지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 54,499 7, ,080 네팔 2, ,655 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 13,047 (-3.56%) * 인도전체기준 25 (-3.85%) 한국진출기업 ( 개사 ) Next China 미래시장, 높은성장세 년이래인도경제는 7% 대의꾸준한고성장세를지속하고있으며, IMF는 2020년이후인도가 8% 대의경제성장을구가할것으로전망하였음 - 사드배치와한반도긴장으로대중국경제교류가타격을받는상황에서인도는 ASEAN과함께미래중국의대안시장으로부상하고있음 정부의제조업육성정책 (Make in India) 으로중국에이은세계제2의공장지향 년집권한모디정부는 2025년까지 GDP대비제조업비중을현재 16% 에서 25% 까지끌어올린다는목표를설정하였음 - 이를위해, 외국인투자유치, 기업환경개선, 부정부패척결등친기업환경조성을위해경제개혁을적극적으로추진하고있음 13억명에가까운인구를바탕으로한잠재력 - 중국에이은부동의 2위이며, 2025년에는중국을넘어설것으로전망되고있음. 15년기준생산가능인구가 8억5천만명에이르며이는인구의 66.2% 를차지함 - 1인당 GDP가 1,700달러에지나지않으나, 빠른경제성장과더불어가계의가처분소득이증가하며소비규모가빠르게확대됨. 인도유통시장규모는 2020년 1조달러에이를것으로예상됨 (BCG, 2016) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 기타방향족탄화수소화혼합물 기타 아크릴로니트릴 헥산락탐 폴리프로필렌 폴리카아보네이트 철또는비합금강의평판압연제품 프레싱용, 스탬핑용, 펀칭용공구 기계류 ( 기타 ) 기타수력엔진과수력모터 도회전의상부구조를가진기계 분할대와기타의공작기계용특수부착물 리튬이온축전지 프로세서와컨트롤러 메모리 그밖의기기

350 서남아지역본부 355 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 과산화수소 기타 : 스티렌부타디엔고무 신문용지 ~69 합성필라멘트사 탄성사 그밖의귀금속으로만든것 그밖의귀금속으로만든것 7208/09/11/25/26 열간압연 7209/11/25/26 냉간압연 합금하지않은아연 기지국 전압이 1,000볼트를초과하는것 자동차용차체의기타부분품 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 수입금지품목 : 주로동물의고기, 유지등이며, 총 60개품목이지정되어있음. 수입제한품목 : 동식물, 육류, 일부섬유, 무기, 폭죽등의품목의수입에대하여특정조건을충족하고허가를받는등의제한을두고있으며, 총 428개의품목이지정되어있음. 수입전매품목 : 곡물과연료를비롯하여총 33개의품목이지정되어있음. * 출처 : 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 거시경제 ) 경제제도개혁이후일시적성장부진, 2017년하반기회복전망 년 1분기경제성장률은 5.7% 로모디정부취임이후가장낮은수준임. 2016년말고액권통용금지조치와 2017 년 7월통합간접세도입이후산업생산은여전히부진한상황임 - 하지만, 2017년 10월소비시즌 ( 축제기간 ) 이후경기가회복될것으로예상되며, 인도국내외경제분석기관들은 2017년인도의경제성장률을 % 로전망하였음 ( 교역현황 ) 세계경제회복세에따라교역액증가 년상반기현재인도의총교역액은전년동기대비 22.9% 증가한 3,681억달러를기록하고있음. 수출, 수입은각각 13.69%, 30.05% 증가함 (GTA) - 한국의대인도수출액은 2010년 CEPA 발효이후꾸준히증가하고있으며, 2017년 7월현재대인도수출액은전년비 30.1% 증가한 87.07억달러를기록하고있음. 특히, 7월통합간접세도입이후총관세가내려간휴대폰부품, 금을중심으로큰폭의수출액증가가발생하였음 ( 유망품목 ) 무선통신기기, 자동차부품등기존수출주력품목외, 소득증가와유통인프라개선에따른생활소비재품목 - 무선통신기기 : 4G 서비스확대와통신망구축등으로인도통신시장은꾸준히확장되고있음. 2016년출고량 1억대를돌파한스마트폰의경우, 삼성전자, 샤오미등의글로벌브랜드들이인도내시설을확충하거나신설하고있어관련품목의수출증가가꾸준히일어날것으로예상됨 - 자동차부품 : 현대자동차의선전과기아자동차의인도공장설립으로한국산자동차부품의수출증가가기대됨. 다만, 인도자동차부품산업의경쟁력이향상되면서인도산부품에대한선호가확대되고있음 - 주방 가정용품 : 18년까지 13% 의성장률을기록하며 83억달러규모로성장할전망임. 강화유리밀폐용기등한국제품의품질에긍정적인반응

351 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 유망품목선정사유 유기화합물 (HS29) / 플라스틱과그제품 (HS39) ( 이소프탈산등 ) : 동품목은포장식품, 비누, 의약품등에서방부제로사용되며, 한국, 중국, 대만산제품이주로수입되고있음. 한-인도 CEPA로인해기본관세율 0% 가적용되고인도가공식품및포장식품산업이성장하면서수요가지속증가할전망임 * 디옥틸프탈레이트 (HS ) 의경우, 현재반덤핑관세부과를위한사전조사가진행중 ( 폴리카보네이트 ) : 동품목은컴팩트디스크, DVD, 자동차전조등렌즈, 방음벽, 전자제품등에사용되며품질이중요함. 한국, 태국, 스페인이대인도 3대수출국이며, CEPA로인해기본관세율 0% 가적용되어향후수입량도증가할전망임 철강 (HS72) / 보일러 기계류 (HS84) ( 철또는비합금강의평판압연제품 ) : 동품목은건설산업에서빈번히사용되며, 인도정부가추진하는전국 2천만채주택건축계획 (Housing for All) 사업, 스마트시티건설프로젝트등으로수요가증가할것으로예상됨 ( 기타 ) : 건설기계및예비부품으로인도가도시인프라건설에집중하면서동품목의수요또한증가할것으로예상됨. 화학산업, 전자산업이성장함에따라동제품수입량도증가할것으로전망됨 전기기기 TV VTR (HS85) ( 전화기 ) : 인도정부는무선전화부품 ( 제조에사용되는고무및금속제품, 나사및 SIM 소켓등 ) 에대한기본관세율을기존 15% 에서 10% 로낮추었음. 이외무선전화제조에사용되는기타부품 ( 인쇄회로기판어셈블리, 카메라모듈, 커넥터, 디스플레이어셈블리, 터치패널및링거 ) 에대한기본관세율을 0% 로낮추었으며, 이에따라해당품목의수입량이증가할것으로보임 ( 음성 영상관련기기 ) : 4G 인터넷네트워크보급과디지털화에따라네트워킹스위치및비디오폰수요가지속적으로높은상황임. 현지리서치업체인리서치앤마켓 (Research and Markets) 의보고서에따르면인도기업의네트워크랜 (LAN) 장비시장은 2021년까지 25억달러를넘어설것으로예상됨 선박 (HS89) ( 탱커 ) : 2017년 4월한국과인도는조선업을통한방위산업협력에관한양해각서를체결하였으며, 인도국영기업인 HSL(Hindustan Shipyard Limited) 을중심으로한국기업과의협력을강화할예정임. 아울러, 인도정부가연안해상운송을적극개발함에따라향후수년간인도정부와조선생산품에대한수요가증가할것으로보임 부진품목선정사유 무기화합물 (HS28) / 고무와그제품 (HS40) ( 과산화수소 ) : 한국, 중국, 일본, 러시아, 브라질, 인도네시아로부터수입되는동품목에대한반덤핑관세가부과 ( 시행 ) 되었으며, 이는수출량감소로이어질것으로보임 ( 기타 : 스티렌부타디엔고무 ) : 스티렌부타디엔고무는주로타이어제조에사용되며, 인도정부는한국, EU, 태국으로부터수입되는동제품에대한반덤핑관세가부과 ( 시행 ) 되었으며, 이로인해수출량감소로이어질것으로보임 인조필라멘트섬유 (HS54) /19/20/31/32/33/34/39/44/45/46/47/48/49/51/52/53/59/61/62/63/69( 합성필라멘트사 ): 합성필라멘트섬유수입에부과되었던반덤핑과세 ( ) 종료이후, 재부과여부검토와동시에 2017년 1월 19일부터반덤핑조치가 1년연장된상황임

352 서남아지역본부 ( 탄성필라멘트사 ) : 한국, 중국, 대만, 베트남으로부터수입되는동품목에대한반덤핑관세가부과 ( 시행 ) 되었으며, 이는수출량감소로이어질것으로보임 귀석 (HS71) ( 기타귀금속제의것 ) : 2017년 7월시행된인도통합간접세제도이후한국을포함하여인도와 FTA를체결한국가로부터금수입이폭증하였음. 이는통합간접세로인하여기존부가관세 12.5% 가 3% 로낮아졌기때문임. 이에, 인도대외무역총국은 8월 14일부로한국산금수입시허가를받아야하는제한을두었으며이후수출량이예년수준으로하락하였음 철강 (HS72) /09/11/25/26( 철또는비합금강의평판압연제품 ) : 한국, 일본, 중국, 러시아, 브라질, 인도네시아로부터수입되는동품목에대한반덤핑관세가부과 ( 시행 ) 되었으며, 이는수출량감소로이어질것으로보임 /11/25/26( 철또는비합금강의평판압연제품 ) : 한국, 일본, 중국, 우크라이나로부터수입되는동품목에대한반덤핑관세가부과 ( 시행 ) 되었으며, 이는수출량감소로이어질것으로보임 전기기기 TV VTR (HS85) ( 기지국 ) : 인도정부는수입되는완성형기지국에 10% 의기본관세를부과하였음. 기존에는 2G와 3G용기지국에 0%, 4G와 LTE 기지국에 10% 를부과했는데 7월 1일부터모든기지국에 10% 를부과함으로써가격부담이커졌음. 관세부과이전까지한국산기지국제품의수출은크게확대되던중이었으나, 인도정부의현지생산장려조치로인하여수출량이둔화될것으로예상됨 현지진출시유의사항 인도정부의 Make in India 정책으로인한수입규제 - 인도정부의제조업육성정책의핵심은투자유치를통한인도내생산임. 이에따라기술우위가충분치않은제품의경우, 인도정부의수입규제, 관세인상등의조치로인한리스크에노출될가능성이있음 - 인도는전세계에서반덤핑조치를가장많이부과하고있는국가이며, 2017년상반기현재 328건의반덤핑과 3건의세이프가드조치를취하고있음. 대한국수입규제는화학, 철강, 금속, 섬유등품목에대해총 31건에이름 운송및유통인프라의미흡으로인한유통비용상승 - 인도의도로, 철도, 항만인프라는꾸준한노력에도부실한편이며, 국내운송시에도육상보다해상을선호할만큼내륙운송인프라가열악한상황임 - 아울러, 10% 안팎에지나지않는유통현대화비율로인하여소비자의시장접근성이떨어지는문제점이있음. 최근, Amazon, Flipkart 를비롯한온라인유통플랫폼이활성화되고있는바, 이들온라인플랫폼을활용한진출전략을유력한대안으로고려할필요

353 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 뭄바이무역관 주소 :1001 A, Tower 1, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone(W), Mumbai , INDIA TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 13,047 (-3.56%) * 인도전체기준 한국진출기업 ( 개사 ) 마하라슈트라외 4 개지역 19,888 4,953 2, 뭄바이 ( 마하라슈트라주 ) 인도통상무역의수도이자, 인도의금융중심지로알려져있음 마하라슈트라주는사회적, 물리적그리고산업적인기반시설이잘갖춰져있음. 4개의국제선공항과 7개의국내선공항과더불어, 주내에 2개의주요항구와 53개의작은항구를가지고있음. 또한발달된전력공급배전관을가지고있음. 마하라슈트라의대표적인자동차산업도시로는푸네, 나식, 아우랑가바드, 뭄바이그리고나그푸르가있음 뭄바이 ( 마하라슈트라, 다드라, 나가르하벨리, 다만그리고디우 ) 는 17년도상반기까지인도내최대누적FDI (31%) 를기록하였음 - 인도산업정책 / 진흥부 (DIPP) 자료에따르면 2000년부터 2017년까지뭄바이로의누적FDI금액은약 1044억달러에달함 마하라슈트라주핵심산업에는제약, 자동차 / 부품, IT/IT관련, 전자제품, 공학그리고섬유산업이있음 구자라트주는인도에있는경제특구중선두를달리는경제특구지역으로, 29,423.9헥타르의가장넓은경제특구지역임 구자라트주는화학, 석유화학, 유제품, 의약품, 시멘트, 세라믹, 보석, 섬유, 공학등의산업을주도하는주임 구자라트주정부조사보고에따르면, 구자라트주에서산업용섬유가 860개의관련업체와함께핵심산업으로떠오르고있음 구자라트주는 2000년부터 2017년까지인도전체FDI의 5% 에달하는 170억달러의누적FDI를기록하였음 마드야프라데쉬주는인도중앙에위치해있기때문에주요소비시장과도심지역으로의접근성을위해주요소비재다국적기업들이위치해있음 또한삼림지역이 33% 를차지하여, 마드야프라데시주는의약품, 목재그리고농업과연관된거대한산업잠재성을가지고있음 오리사의산업들은주내의천연자원에의존함. 인도의천연자원의 35% 를책임지고있음

354 서남아지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 Polyester staple fiber Wallpaper LED lights Spandex Printer ribbon cartridge Glass Filters, Filtering Products, Of Glass Fibre, Nonwoven Products Other Sunscreen blind fabrics Injection moulding machines for plastics Phenol Solar battery smartphone charger Phenolic resins PCR diagnosis kits Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Poly Vinyl Chloride Resin Zinc ingots, Containing By Weight % Or More Of Zinc Bearings Floor, Wall, Etc Covers, Vinyl Chloride Polymers Digital door lock Polycarbonate sheet 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Sea laver Laundry products Rice cake and other products Bags and Wallets Agro-chemicals Automotive lubricants Cigarettes containing tobacco Coffee Water storage tanks Used and new ceramic kitchenware Ready Made Garments (Knitted) Tooth brushes Baths shower baths sinks and washbasins Agricultural fertilizers or for manufacturing agricultural fertilizers Induction lamp Agricultural tractors Beverage based on ginseng Imitation Jewellery Table, kitchen/household articles Machines and apparatus for manufacture semiconductors Animal feed Agriculture machinery Wooden window frame Parts Of Poultry-Keeping Machinery 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Note : 다음명시된제품들은인도정부기관의허가서가필요한품목들임. 화장품의경우제조과정에동물실험이사용된제품은인도로수입될수없음 Lip make-up preparations Eye make-up preparations Nail preparations Make-up powder, etc Other beauty preparations Cash registers Point of sale terminal Copying machine/duplicator Passport reader Power banks for use in portable application Used pneumatic tyres Worn used clothing Radar Apparatus Syringes, Needles and Catheters X-ray equipment Adaptor power supplies for IT equipments Audio and video and similar electronics apparatus UPS/Invertors of rating > 5kVA and Self-ballasted LED lamps Fixed general purpose LED luminaries Mobile phone Broadcast Equipment Subsystem Waste and scrap, copper /copper alloy /721933/721914/721934/others- Stainless steel sheets and strips for utensils Bone Reconstruction Cements Rapid diagnostics test kit

355 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 IMF의예상인도 GDP성장률은 년에 7.2%, 년에 7.7% 임 OECD 경제전망보고에따르면, 인도 GDP성장률은 2018년중국을따라잡을것임. GST시행과화폐개혁으로현재인도경제가일시적인차질을겪고있지만, 장기적으로는성장할것으로전망됨 코넬대학교, INSEAD 그리고 WIPO가정한순위에따르면, 인도의세계혁신지수 (GII) 가 2015년 81위에서 2016년 66위로상승함. 인도는중앙아시아및남아시아지역에서가장높은순위를유지하고있음 GST( 통합간접세 ) 는 2017년 7월 1일부터시행된간접세이며, 인도전역이해당됨. 주별로달랐던간접세를통일시켰음 - GST는상품및서비스에부과되는세금 - GST 시행후상품및서비스에는품목에따라 0%, 5%, 12%, 18% 그리고 28% 의세금이부과됨 GST는인도에서의비즈니스를용이하게만들것임. 다양하던세율을하나의 GST로통합한것은세무와거래에쓰이던비용을상당히감소시킬것으로예상됨 세계은행은 GST의시행이인도경제를변화시키는데큰역할을할것이며경제적으로상당한이익을가져다줄것이라고언급 Templeton의회장 Mark Mobius 는 GST가인도의기업들을세계적인수준으로올려놓을것이라언급 일용소비재는인도경제에서 4번째로큰부문임 - 가사용품, 퍼스널케어제품이 50% 이상의시장점유율을담당하여해당부문을주도하고있음 인도정부는식품가공과단일브랜드소매점에대해 100%, 멀티브랜드소매점에대해 51% 의 FDI를허용 유망품목선정사유 상위표기된제품들은뭄바이코트라무역관시장성조사에서상위권에명시되어있는시장잠재성이풍부한제품들임. 명시된제품들은뭄바이무역관이시행한시장성평가를토대로선발되었음 명시된제품들은인도로수입되는품목중큰비중을차지하고있으며, 한국이주요생산국중하나임 현지진출시유의사항 한국기업들은가격책정전략, 가치사슬, 전시회와 B2B 포럼에참가하는등프로모션에주의를기울일필요가있음 화장품 / 의료장비 / 스테인리스강 / 전자기기등의상품군을인도로수출하기위해선정부로부터허가증을받아야함 최근인도정부가 GST를시행, GST는수입관세에도적용됨. 수입관세에서 GST는상계관세 (CVD) 와특별부가세 (SAD) 를대체할것

356 서남아지역본부 361 첸나이무역관 주소 :Raghava', new no. 12/1, old no. 11, Bashyam Basheer Ahmed Street, Alwarpet, Chennai , India TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 타밀나두외 5 개지역 ** 19,176 7, ,080 13,047 (-3.56%) * 인도전체기준 172 * GDP, 1 인당 GDP, 한국수입은인도전체기준 ** 타밀나두, 안드라프라데시, 텔랑가나, 케랄라, 푸두체리 ( 연방직할지 ), 안다만제도 ( 연방직할지 ) 독특한지리 / 문화적배경을바탕으로남인도상권을형성하고있으며, 우수한노동력과대내외투자를바탕으로빠르게산업화가진행중 타밀나두 / 안드라프라데시주의제조업벨트와텔랑가나주의의료 /IT 산업벨트등, 적극적인산업유치정책으로제조및 R&D 중심지를형성, 신생주안드라프라데시의경우, 적극적인투자유치노력과신공항, 항만시설등대규모프로젝트를진행예정 ( 인도의디트로이트 ) 첸나이인근에는현대자동차를비롯하여포드, 르노닛산, 야마하등글로벌자동차메이커들이자리잡고있으며인도시장성장에따른생산시설확대를추진중 기아차는인근주인안드라프라데시주에연 30 만대규모의생산시설진출을확정 ( 미래산업의요람 ) 안드라프라데시와텔랑가나의주도인하이데라바드는인도내외를아우르는교통중심지이자의료, 제약, 방위 우주항공, IT 등인도첨단융합산업의산실로인도 R&D투자진출의교두보 하이데라바드의 Genome vlaly에서는전세계백신의 20% 를생산하고있으며, MS, 구글, 아마존, 애플등주요 IT기업연구소가산재 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 농기계부품 CCTV카메라 LED 정수기필터 포장기계 블랙박스 태양광발전 염화비닐 의료용기기 자동차부품 화장품 섬유제품 건설장비 판넬 주방용품 블라인드 & 커튼 치과용재료 고소작업차 유압식프레스 화재경보기 PVC호스 동물용사료첨가제

357 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 곡류 ( 쌀 ) 수산물 산업용고무 커피 비료 철강 석탄 기어펌프 피스톤 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 치커리 & 기타뿌리식물 씨앗류 소 ( 축산물 ) 주로알루미늄을함유하는것 비소, 수은, 탈륨등 불꽃제품 ( 폭죽 ) 금속세정액및부동액폐기물 원자로 로켓발사기등발사장치 베터리폐기물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 지역내생산동향을보면남인도지역주력산업인자동차관련부문은기아자동차의안드라프라데시진출로인하여자동차부품이일시호조를보일것으로전망되나인도정부의전기차도입정책에따라향후품목별로명암이엇갈릴것으로전망됨 전자부품디바이스부문은스마트폰용부품을중심으로증가세를보이고있으나저가중국산제품으로인하여한국산제품의점유율은하락추세 공작기계부문은 Make in India정책등으로국내설비투자확대로관련수요증가추세 GST도입에따른수출입관련환급제도및세율등혼란이발생하고있으나시간이지남에따라점차적으로안정될전망 유망품목선정사유 유망품목중대부분이연평균약 10% 이상의고도성장을보이는품목 Make in India 정책관련제조산업은지속적으로호조세를보일것으로전망 현지생산이나중국저가제품으로인한가격경쟁력에서약점을보였으나, 인도인의소득증가및라이프스타일 (Life Style) 의변화등으로인하여질좋은제품에대한수요가늘어나고있는만큼향후한국소비재에대한수요가증가할것으로기대 현지진출시유의사항 인도기업인들은처음가격에서최소 10% 정도의 D/C가가능하다고생각하고협상에임하기때문에최초가격을 10% 정도높은가격을제시하고 1차 7%, 2차 3% 의형식으로인하한상태에서더이상의가격협상은없음을분명히하고협상을종료하는것이바람직함 가격협상시언더밸류를종종요청하는경우가있는데, 반드시사전인수후선적등의절차를수행해야할필요가있음 현지다양한비관세장벽이존재하고있으므로진출전, 라벨규정, 필수인증 (IS) 등관련제도를꼼꼼하게살펴야함. 샘플통관에서문제가없었더라도정식수입시문제가발생하는경우가빈번하여주의가필요함

358 서남아지역본부 363 벵갈루루무역관 주소 :Regus World Trade Center, WTC, 22nd Floor, Unit No2201, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr.Rajkumar Road, Malleshwaram (W), Bengaluru , India TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 카르나타카고아등 2 개지역 6, ,532 13,047 (-3.56%) * 인도전체기준 31 ( 인도의 IT수도 ) 벵갈루루는 인도의실리콘밸리 라는명성답게 2,084개 IT기업에서 55만여명의 IT 전문인력이근무하고있으며, Infosys, Amazon India, Flipkart 등유수의 IT기업본사가밀집해있음 벵갈루루가속한카르나타카는인도에서 7번째로큰주이며, 인도전체수출의 13%(520억달러 ) 을차지하고있음. 158개공과대학과 1,003개산업훈련기관등이밀집한인도의지식허브이며이를기반으로 IT, 바이오, 항공우주등첨단산업이발전해있음 고아는전통적으로자연경관과독특한문화유산으로 관광천국 으로알려져있으며, 식자율 80% 의우수한노동인력을기반으로광업, 제약산업, 철강산업, 조선업등이자리잡고있음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 화장품 LED제품 CCTV 카메라 기타 기타부분품 기타스포츠용신발 스테인리스강의봉 기타운동신발류 머리카락, 양모등방직섬유 전기도금용, 전기분해용, 전기영동용기기 치과장비 주방용유리제품 합금철 ( 탄소햠유량 100분의 2를초과하는것 ) 기타샤프닝기기 플라스틱가구 정수기필터 섬유제품 평판압연제품 3mm 미만 수치제어식절삭가공용공작기계 휴대용시계밴드

359 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금가루 기타 보일러부분품 귀금속도금제품 철강관기타 면으로만든린넨 낙농기계 전기모포 기타 ( 특수운송차량등 ) 수제직물레이스 알루미늄합금제관 부분품 셀룰러통신망 전기식가열이용기기 비휘발성기억장치기타 기타커피원두 기타볼베어링하우스 기타 니켈합금으로만든것 철강관서브머지드아크용접한것 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 인도는동물성유지, 육류, 일부섬유, 일부통신기기등품목에대해정책상수입을금지하거나특정조건을충족해허가를받는형식으로제한을두고있음. 총 68 가지수입금지품목보유 가금류, 설육의지방간 돼지고기 동물의골소와뼈 상아, 상아가루등 돼지고기지방 바다에사는포유동물의기름및분획물 동물성 식물성지방 * 자세한사항은인도상공부대외무역국 에서확인가능 3. 특기사항 간략한현지시장동향 (GST 도입이후유통구조변화 ) 17.7월통합간접세 (GST) 가본격도입되어인도소매유통시장의 무자료-현금거래 관행이점차감소하고디지털결제시스템이활성화될것으로기대. 특히, GST 부담을줄이기위하여유통단계축소와소매업체의대형화가피할수없는수순이될것으로전망 ( 인도소비자들의인식개선 ) 인도소비자들이온라인에서제품정보와사용후기를적극적으로공유하고검색하기시작함. 이제인도소비자들도단순가격만을가지고구매를결정하지않으며, 웰빙과새로운트렌드를좇는경향이두드러지고있음 ( 온라인소비재시장의성장 ) 현재 1% 수준에불과한인도온라인소비재 (B2C) 시장은인터넷보급및속도향상, 스마트폰이용자증가등에힘입어 Flipkart, Amazon 등주요 IT기업들의적극적인마케팅과인도소비자들의라이프스타일변화로빠른속도로성장할것으로전망 유망품목선정사유 유망품목은연평균매출액이매년 10% 이상성장하는품목과인도의수입증감률이높은품목군을순위로하여선정 경제성장으로가처분소득이늘어나인도소비자는값싼중국산에만집중하지않고, 편의성과심미성을고루만족하려는라이프스타일의변화로고가소비재제품에도눈을돌리기시작 한국소비재제품의경우, 품질면에서는우수하나인도현지에서강한브랜드파워를갖고있지못하므로플립카트, 아마존등온라인유통플랫폼을활용한현지시장진출을검토하는것이필요 현지진출시유의사항 ( 인프라확충시급 ) 외국인투자기업이속속인도로진출하고있으며, 이에더해인도경제성장으로급속한산업화와도시화가진행되고있어전력, 교통, 환경등의도시인프라가부족한상황임 ( 행정편의주의만연 ) 인도의행정절차는불투명하고느리며법적으로제시된처리기한을제대로준수하지않는경우가많아초기현지진출및법적지위확보등에서애로발생

360 서남아지역본부 365 콜카타무역관 주소 :Smart Work Business Centre Pvt Ltd, Level 9, Victoria Park, Block GN, Plot no 37/2, Sector V, Salt Lake, Kolkata , West Bengal, India TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 웨스트벵갈외 10 개지역 21,184 2, ,539 13,047 (-3.56%) * 인도전체기준 10 콜카타무역관이위치한웨스트벵갈주는인도동부의중요한상업중심지로서인도와동남아를연결하는전략적으로중요한지역에위치. 두개의주요항구 (Kolkata, Haldia) 를갖추고있어호주, 뉴질랜드, 방글라데시, 중국, 말레이시아등다수의국가들과해상연결 웨스트벵갈주는인구 91백만명으로서인도에서 6번째로 GDP가크며인근자르칸트, 오리사, 비하르, 동북부 7개주를아우르는사회, 경제의중심지역할을수행. 상기지역의인구는인도전체인구의 1/4 이상 (27.5%) 을커버함 동남아및네팔, 부탄, 방글라데시를잇는접경지역에위치하여지리적이점을지니고있으며콜카타시는인도의다른메트로폴리탄과비교시사업운영비용이상대적으로저렴 웨스트벵갈주는 22개대학과다수의연구기관을보유하고있는데여기에는 IIT Khargapur, IIM Calcutta 등이포함되어있음 천연자원이풍부한자르칸트, 오리사, 비하르주와인접하였으며섬유산업이발전 인도각지역과연결하는철도, 도로, 공항등이잘갖추어져있음. 방글라데시, 네팔, 부탄을연결하는고속도로개발추진 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 아크릴폴리머 CCTV 카메라 공기청정기 의료기기 물류용냉동냉장고 경보장치 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품

361 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 원자로 라디오방송송신기 우라늄 기타핵원료 3. 특기사항 간략한현지시장동향 웨스트벵갈지역은높은경제성장률과넓은소비자기반을갖춘지역으로서최근안정된정부의정책을통하여인프라개발또한활발함 현지제조기반이활성화되지않아다수의제품을중국등으로부터의수입에의존 가격에민감하기때문에단순수출보다는현지파트너와의합작또는단독투자를통한현지생산고려필요 유망품목선정사유 웨스트벵갈지역은화학산업이발전되기시작하고있으며관련제품에대한수요역시크게증가하고있음 공공및민간분야에보안장비에대한수요가증가하여 CCTV, 화재경보장치등유망 인도대도시의공기오염이심각해지면서공기청정기수요증가 웨스트벵갈은인도동부지역의료시설의중심지로서각종의료장비에대한수요증가 냉동차, 냉동물류시설등콜드체인에대한수요는다대하나공급량은부족현상 현지진출시유의사항 인도에서사업을진행하는데는인내심이필요함. 한국이나미국에서사업을성사시키는데걸리는시간보다 4배더걸리는것을고려해야함 계획하였던일들이마지막순간에변경되는경우가있기때문에이러한돌발상황에대한대비가필요함 인도에는다양한종교적공휴일이존재하는데출장전사전파악필요

362 서남아지역본부 367 국가명 파키스탄 국가개요 국명 위치 파키스탄이슬람공화국 (Islamic Republic of Pakistan) 인도대륙북서부위치동경 61 도 -76 도, 북위 23 도 -37 도동쪽에인도, 북서쪽에아프가니스탄, 서남쪽에이란, 북서 - 북동까지중국, 타지키스탄과접하고있음. 면적 796,095 km2 ( 한반도면적의 3.6 배 ) 기후 수도 아열대기후로고온건조함 이슬라마바드 (Islamabad) 인구 1 억 9,540 만명 (2016 년 12 월기준 )( 농촌 1 억 1,748 만명, 도시 7,792 만명 ) 민족 ( 인종 ) 언어 아리안족, 드라비다족, 희랍족, 터키족, 페르시아족, 아프간족, 아랍족, 모갈족등다양한종족으로구성 - 공용어 : 우르두어 (Urdu), 영어 종교이슬람교 96.28%( 수니 -80%, 시아 -20%), 기독교 1.59%, 힌두교 1.6%, 기타 0.53% 건국 ( 독립일 ) 정부형태 1947 년 8 월 14 일 연방공화국 국가원수 Mamnoon Hussain 대통령 (2013 년 9 월 8 일취임 ) 주요경제지표 GDP 실질경제성장률 5.28% 약 US$ 2,840 억 1 인당 GDP US$ 1,468 실업률 6.2% 물가상승률 4.1% 화폐단위 Pakistan Rupee(PKR) 환율 US$ 1 = RS 외채 외환보유고 산업구조 교역규모 교역품 US$ 584 억 US$ 213 억 농임축산업 (21.5%), 광산, 자원 (2.4%), 일반제조업 (18.5%) 건설 (2.3%), 가스, 전기서비스 (2.0%), 물류, 통신 (10.2%), 도소매업 (17.1%), 금융보험 (5.4%), 방위산업, 공공분야 (6.3%) 등 - 수출 US$: 219 억 7,700 만 (FY16 기준 ) - 수입 US$: 403 억 4,700 만 (FY16 기준 ) - 수출 : 면사, 면직물, 의류, 석유제품, 스포츠용품, 카펫, 쌀등 - 수입 : 원유, 식료품, 기계류, 화학, 운송장비, 철강등

363 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 카라치무역관 주소 :Suite 623, 6th Floor, The Forum, G-20, Block-9, Clifton, Karachi, Pakistan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 파키스탄 19,540 2,840 1,468 아프가니스탄 3, 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 829 (4.9) 43 (9.4) 한국진출기업 ( 개사 ) 23 4 시장특성 ( 잠재시장 ) 파키스탄은인구 1억 9,500만의세계 6대인구대국이며천연가스, 구리등천연자원을보유한거대잠재시장 ( 리스크상존 ) 탈레반과의내전지속등치안불안국가라는이미지확대로외국자본철수, 신규투자유치부진 ( 경기현황 ) 최근 3년연속 4% 대의안정적인성장을기록중이나만성적인대외무역적자는경기회복을저해하는요소로작용 * 2015/16 년파키스탄대외수출은전년동기대비 8.9% 감소한 219억 7,700만달러를기록, 수입은 403억 4,700만달러로무역적자 ( 약 183 달러 ) 지속악화 주요이슈 ( 건설붐기대 ) 중국-파키스탄경제회랑 (China-Pakistan Economic Corridor) 프로젝트본격추진으로인프라건설경기활성화예상 * 중국은 2015 년파키스탄과다르항에서중국신장에이르는 3,200km 경제회랑 ( 도로, 철도, 파이프라인, 광케이블, 항만 ) 건설에 460 억달러투자계획발표 ( 한-파 FTA 추진 ) 공동타당성조사완료, 양국간협상개시임박 * KIEP( 한 )-PITAD( 파 ), FTA 공동타당성조사 17년초완료, 양국산업구조의차이로민감품목이없어자유무역의효용극대화가능 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 메커니컬셔블 이소시아네이트 중고차부품 프로필렌중합체 ABS 공중합체 자동차부품 의약품 ( 기침약 ) 경질유조제품 항생제 아연괴 차단기 스텐리스강 발광다이오드 냉연강판 보일러 염색직물 발전기세트 폴리에테르 과산화수소 디젤발전기

364 서남아지역본부 369 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타구리합금 세륨화합물 밧줄및케이블 면역계백신 소르비톨 테레프탈산 (PTA) 커튼 알칼리토금속 실드빔램프 소금 봉투 과당및시럽 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 포름산 무수프탈산 맥주등주류 불꽃제품 재생타이어 양조용기계 아편 아랍어텍스트가없는코란번역 3. 특기사항 간략한현지시장동향 파키스탄은 2013년이후꾸준히 4% 대성장을달성하고있으며올해는 5% 성장이예상될정도로거시경제지표전망이긍정적임. 이에따라소비자들의구매력도향상될것으로기대됨. 2016년미국연구기관 AMC(Atlantic Media Company) 는서남아지역에서파키스탄을상대적으로양호한경제상황 (relatively stronger economy) 으로평가한바있음하지만고질적인무역수지적자가올해는 200억달러를넘어설것으로보여본격적인성장을저해하는요소로작용하고있음. 향후무역적자극복이파키스탄경제의최대과제가될것으로보임 유망품목선정사유 유망품목의경우현지최신수입통계 (2016년 7월 ~2017년 6월 ) 기준으로對韓주요수입품목중전년대비수입이증가한품목내에서취사선별함 현지진출시유의사항 파키스탄은무엇보다가격을최우선시하는시장이라는점을명심할필요가있음. 건설, 제약, 방산등일부분야를제외하고는품질보다는가격을압도적으로중시하는경향을나타냄. 또한현지바이어들은웬만해서는기존공급선을변경하지않는다는점도진출시고려할필요가있음. 끝으로일단현지에이전트를선정한이후에는특별한사유가없는한가급적교체하지않는것이바람직할것으로보임. 과거일부한국기업의경우성급하게현지에이전트를교체한이후실적부진으로결국철수한사례가발생했기때문임

365 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 방글라데시 국가개요 국명 위치 방글라데시인민공화국 (The People's Republic of Bangladesh) 남아시아대륙의북동부에소재하며동 / 서 / 북쪽은인도에둘러싸여있으며, 남동쪽은미얀마와남쪽의벵골만과접해있음 면적 147,570 km2 ( 한반도전체의약 2/3) 기후 수도 인구 주요도시 겨울 (11~2 월 ), 여름 (3~6 월 ), 우기 (7~10 월 ) 로구분, 아열대몬순기후 다카 (Dhaka) * 1982 년까지 Dacca 로표기 16,151 만명 (2016,IMF 추정 ). * 전세계 8 위 다카 (Dhaka) 1,204 만, 치타공 (Chittagong) 762 만, 실렛 (Sylhet) 343 만, 라즈샤히 (Rajshahi) 259 만, 랑푸르 (Rangpur) 288 만, 바리잘 (Barisal) 232 만, 쿨나 (Khulna) 232 만 민족벵골족 ( 이외 Chakma, Mogh, Mru, Bom, Mizo 등소수민족 ) 언어국민의 95% 가벵골어사용 ( 지식인비즈니스종사자는영어능통 ) 종교이슬람교 88.3%, 힌두교 10.5%, 불교 0.6%, 기독교 0.3% 건국 ( 독립 ) 일 1971 년 3 월 26 일 ( 파키스탄으로부터독립 ) 정부형태 내각책임제 국가원수 대통령 : 압둘하미드 / 총리 : 쉐이크하시나 ( 실권자 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 951 1,084 1,210 1,358 1,466 1,602 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 28,638 29,925 31,736 34,136 35,911 37,563 ( 對韓수출 ) 총수입 -35,001-37,406-37,856-40,366-42,384-44,249 ( 對韓수입 ) 1,427 1,236 1,209 1, 무역수지 백만달러 -6,362-7,482-6,120-6,230-6,473-6,686 경상수지 2, ,580 1, 환율 ( 연평균 ) USD 외국인직접투자 백만달러 1,730 1,480 1,833 2,003 1,963 - 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치 자료 : EIU, World Bank, IMF, 수출입은행, 방글라데시중앙은행 (2017.9)

366 서남아지역본부 371 다카무역관 주소 :Molly Capita Centre 7th FI., 76 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 방글라데시 16,099 1, 부탄 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 1,158 (-4.2) 3.7 (-15.8) 한국진출기업 ( 개사 ) < 한국과의무역투자관계 > 15 한국의수출 / 입 : 1,209백만달러 (2.2% 감소 ) / 335백만달러 (3.0% 감소 ) 교역규모 16 한국의수출 / 입 : 1,158백만달러 (4.2% 감소 ) / 293백만달러 (4.2% 감소 ) 수출 : 철강, 비철금속, 종이, 석유화학, 직물, 수송기계교역품수입 : 섬유및가죽제품, 의류, 농산물, 섬유사, 직물 한국의대방글라데시투자 (2016년기준 / 누계 ) - 신고건수 : 753건 - 투자금액 : 300백만달러 ( 실행기준 ) 투자교류 법인및지사수 : 263개사 업종별투자현황 (2016년기준 / 투자금액누계기준 ) - 제조 (67.7%), 광업 (15.0%), 금융및보험 (8.0%), 부동산및임대 (3.6%) 등 - 제조업내에서는의복 (58.1%), 의복外섬유제품 (22.0%), 가죽 / 가방 / 신발 (9.1%) 순교민 총교민수약 1,100명 ( 일시체류자포함 ) 경제원동력 의류제조 ( 봉제 ) : 세계제2위의류수출국, 전체수출의 80% 을의류가차지 농림수산업 : GDP 16.3% 차지 해외원조 : 연간 35억달러규모, 인프라구축의핵심재원 해외근로자송금 : 연간 40-50만명파견, 송금액은 GDP 8-9% 상당 장애요인 인프라, 전력및가스, 제도미비투자환경세계 174위 /189개국(IFC) 부정부패의만연부패지수 139위 / 175개국 ( 국제투명성위원회 ) 차세대동력산업육성지연, 의류산업의권력화가他산업성장및외국인투자저해 잠재력 영어가능한풍부한저임노동력 세계 8위의인구를배경으로한거대내수시장 내수시장을겨냥한현지대기업들의신제조업투자확대추세 해외원조확대 : 지정학적중요성증가 ( 中, 日 ), AIIB 출범에따른원조기관간경쟁

367 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) , 접착제 - 주재국제조업다양화및규모확대 사출 / 압축식금속주조주형틀 - 주재국제조업다양화및규모확대 진단기기 ( 임신, 내시경, 수의용 ) - 의료부문민관투자증가및건강에대한관심증가 의료기기 ( 초음파영상진단기 ) - 의료부문민관투자증가및건강에대한관심증가 ABS 수지 - 플라스틱산업발달로플라스틱원료류수요대폭증가 폴리에틸렌필름 - 식품포장수요증가 액화부탄가스 - 에너지난에따른부탄가스수요증가 가열냉각기, 공기조절기 - 주재국제조업다양화및규모확대부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 반도체디바이스 - 현지관련제조업기반미약 등차량부속품, 등자동차부품 - 현지관련제조업기반미약하고일본산중고차가차량의주종을이루고있어한국차량부품진입이어려움 조제식품류 - 한국산식품에대한인지도가낮은한편, 높은관세로가격경쟁력확보어려움수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) - 공포, 외설매체, 무슬림정서및신앙을훼손하는매체 - 중고제품의원칙적수입금지 - 돼지및돈육이사용된제품 - 산업폐기물 (sludge) 및그제품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 현지시장규모가작고소득수준이낮은데다, 제조업발달이미진하여우리제품의수출시장으로서한계가존재함 그러나 1억 6천만의인구를배경으로높은성장잠재력을갖고있으며, 수입의존도가매우높은가운데한국상품에대한인식이좋음 최근냉장고생산등일부제조업분야에서도뚜렷한성장세가나타나고있음 유망품목선정사유 국민소득상승과신규제조업분야성장으로다양한제품에대한생산수요가높음. 특히산업생산설비, 산업용원료등내수시장을겨냥한품목이유망 현지진출시유의사항 독점에이전트 : 시장규모가협소하여외국기업이직접법인을설립하여판매하는경우가드물고대부분에이전트를지정하여판매, 방글라데시업체들의경우첫상담때부터독점에이전트를요구하는경우가많음

368 서남아지역본부 373 인덴터 (Indentor) : 거래를성사시키고커미션을받는수출입대행업체 ( 에이전트와동일 ) 인데수수료는통상 3~5%. 어떤인덴터는소개만하고협상에서빠진후거래가성사되면소개료를요구하는경우도있어주의필요 샘플및초청장 : 샘플을과도하게요구하거나선적전기술자를파견하여제품검사또는시험가동등을요구하는경우불법인력송출일수도있으므로꼭필요한것인지따져보고지원해야함 결제방식 : C&F 가격조건의 L/C : 방글라데시는외환이부족한나라로일반제품은신용장을통해서만수입가능 overvalue 및 undervalue : 주로기계구입시무관세통관이가능하기때문에견적을 overvalue 하여운영비또는비자금으로활용하는경우가있음. 또한원자재및일반제품수입시높은관세를회피하기위하여 undervalue를요구하는경우도다수있으며, 이런경우차액은제 3국을통해현금으로지급

369 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 스리랑카 국가개요 국가명 스리랑카민주사회주의공화국 위치인도남동부인도양 ( 북위 도에위치한섬나라 ) 면적 65.6 천km2 ( 한반도의 1/3 정도 ) 기후열대온순기후, 고온다습 ( 연평균콜롬보기온 27 ) 수도 Sri Jayawardenapura 이나 Colombo 가실질적수도역할 인구 2,097 만명 ( 15 년 ) 인구증가율 0.9%, 인구밀도 334 명 ( 15) 주요도시 ( 인구 ) Colombo(234 만 ), Gampaha(232 만 ), Kalutara(123 만 ), Kandy(139 만 ), Kurunegala(163 만 ), Ratnapura(111 만 ) 민족싱할리스 (74.9), 스리랑칸타밀 (11.2), 인디언타밀 (4.2), 무슬림 (9.2) 언어싱할라및타밀어 ( 국어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교불교 (70.2), 힌두 (12.6), 회교 (9.7), 기독교 (7.4), 기타 (0.1) 건국일 정부형태 정부성향 1948 넌 2 월 4 일 ( 영국으로부터독립 ) * 한 - 스수교 1977 년 이원집정부제 2015 년 1 월대통령선거와 8 월국회의원총선을거치면서개혁을지향하는국민선택에따라다소진보적이고친서방적인 UNP 가집권하면서친인도, 친서방성향이강화되고중국일변도의정책은다소약화될것으로보임 국가원수대통령 : Maithripala Sirisena (2015 년 ) 총리 Ranil Wickremesinghe 주요경제지표 명목 GDP 10,448백만루피 ( 14) 11,183백만루피( 15) 11,839백만루피( 16) 실질경제성장률 4.9%( 14) 4.8%( 15) 4.6%( 16) 1인당GDP 3,853달러 ( 14) 3,924( 15) 3,835달러( 16) 실업율 4.9( 10) 4.2%( 11) 4.0%( 12) 4.4%( 13) 4.3%('14) 4.0%('15) 물가지수 6.2%( 10) 6.7%( 11) 7.6%( 12) 6.9%( 13) 3.2%('14) 5.3%('15) 화폐단위 Sri Lanka Rupe (RS 또는 LKR) 환 율 ( 14) ( 15) ( 16) 외환보유고 8,208백만달러 ( 14) 7,292백만달러( 15) 6,019백만달러( 16) 산업구조 농수산업 11.2 산업 30.4 서비스업 58.5 교역규모 교역규모 수출 : 11,130 백만달러 ( 14) 10,505 백만달러 ( 15) 10,310 백만달러 ( 16) 수입 : 19,417 백만달러 ( 14) 18,935 백만달러 ( 15) 19,400 백만달러 ( 16) ( 우리 ) 수출 : 275 백만달러 ( 0.83%) / 기계류, 편물, 플라스틱제품등 ( 우리 ) 수입 : 88 백만달러 (4.82%) / 의류관련제품, 고무관련제품등

370 서남아지역본부 375 콜롬보무역관 주소 :NO 433 1st Floor, Galle Road Colombo 3 TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증가율 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 스리랑카, 말레 2, , (11.5%) 64 주요시장특징 제조공장이없고거의대다수를수입에의존 바이어가외환자금을직접운영하기가어렵다보니대부분 L/C 계약형태 정부조달등에있어서는현지에이젼트지정이필수적인경우가많음 소규모서비스업종, 건설, 관광, 유통관련프랜차이즈등이유망 무관세도있으나완제품일경우일부품목의경우 100% 가넘는관세율도부과 주요동향 중국제품과의경쟁심화 - 일반다수품목에있어중국산으로거래선을전환하는경우가많고, 이에따라서한국산거래기회가줄어들기도하지만자동차악세사리, 의료기기, 기계등제품차별화가가능한품목은오히려시장확대추세 - 가격에매우민감한시장일수밖에없다보니기존시장진출제품일경우가격인상없이품질제고및수량확대를통한협상전략필요 수출입효과 - 주요수출품목은기계류 (16%), 편물 (11%), 고무 (7%) 등의류및완구봉제용원부자재와플라스틱제품 (6%), 전기기기 (4%) 등임 - 주요수입품목은의류 (48%) 등우리투자업체가공품과조제사료 (2%) 등의농산물및고무제품 (9%), 화학공업품 (4%) 등임 - 참고로, 스리랑카는제조기반이아직미흡하여수입제품이제한적인반면, 경제개발에따른경기붐으로인해당분간은수출보다는수입이많을전망 신정부출범하에서산업구조적변화모색 - 고무, 차, 농산물, 식품위주의수출구조에서전자등제조업으로의변화를시도, 신정부출범시기인 2016년은제조산업비중이늘어날가능성이높음 - 한국과협력의지를보다확대하고있어새정부하에서적극적인마케팅필요 - 신정부출범과함께규제완화와자유로운무역환경조성이예상, 수출입은계속해서모두증가할것으로기대

371 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 제동장치와그부분품 소매용조제품 숄 (shawl) 스카프 머플러 만틸라 (mantilla) 베일 (veil) 과이와유사한물품 그밖의기기 볼펜 기타 식품용그라인더와믹서, 과즙또는채소즙추출기 정구화, 농구화, 체조화, 훈련화 ( 바닥이고무또는플라스틱제 ) 플라이어 (plier)[ 절단용플라이어 (plier) 포함 ] 집게 핀셋과이와유사한공구 제곱미터당중량이 225그램이상인것 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리메타크릴산메틸 목욕통 샤워통 설거지통 세면대 플라스틱제의가구용부착구, 코우치워크. 기타유사물품 건설용또는산업용의차량및기계의것으로서림의직경이 61센티미터를초과하는것 렌즈콩 ( 건조시킨것 ) 변성에틸알코올, 기타변성주정 장석 아이티온산나트륨과술폭실산나트륨 기타에폭시드. 에폭시알코올. 에폭시페놀, 그들의할로겐화유도체등 바닐린 (4-히드록시-3-메톡시벤즈알데히드 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 항생물질 - 페니실린과페니실린산의구조를갖는이들의유도체, 이들의염 백신 ( 인체의약용의것 ) 백신 ( 동물의약용의것 ) 엑스선을사용하는기기 - 기타 ( 내과용, 외과용또는수의용 ) 보청기 ( 부분품, 부속품제외 ) 동물성, 식물성비료 살충제 살균제 제초제, 발아억제제및식물성장조절제 소시지나그밖에이와유사물품 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 송신기기 청석면 권련지 - 소책자상또는튜브상의것 건축용블록과벽돌 프린터 불꽃제품 상자, 케이스, 바구니및유사물품 변성하지않은에틸알코올 ( 알코올용량이전용량의 100분의 80 이상인것 ) 승용자동차용재생타이어 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중국산제품들의품질이개선되면서중국으로거래선을전환하는경우가많아그만큼우리의對스리랑카수출이감소되는경향이있음 수입품의대다수는중간재로서전체수입의약 59% 차지 ( 동수입중간재의 60% 이상은석유와역청유, 직물류 ) 소득수준개선으로수입재소비제품에대한소비는계속증가추세이고, 이중에서가공식품등이차지하는비중이높아지고있음

372 서남아지역본부 377 유망품목선정사유 HS Code 6자리기준으로전년대비수출증가율이현저히높은품목으로선정 언급한유망품목이외에도꾸준히스리랑카수출이많은품목들이있는데, 편직물은스리랑카주요수출제품인섬유 의류제조에사용되고있음 ( 스리랑카는국제적브랜드들의의류를생산하고있음 ) 현지진출시유의사항 매우가격에탄력적인시장임. 현지소비자들은구매시최저가격의상품을찾는경향이있어서많은분야에서중국과인도업체들이시장을장악하고있음 단, 의료기기등품질에다소민감한경우에는유럽, 일본제품들이여전히우세 위수입제한품목제품들은대부분라이센스를획득해야되는데, 라이센스획득시해당제품관련현지에이전트를필수적으로선정하고있어서신중하게현지파트너를수배해야되며, 경우에따라서는라이센스획득에 1년이상의시간이소요될수도있다고함 정부입찰등을통해서물품을납품하려고할경우에는현지에이전트를통해야만가능한경우가많으므로현지에이전트선정에신중할필요가있음. 참고로, 국제입찰이라고하더라도현지업체와의파트너쉽은여전히중요 정부가정한 102가지물품에한해서는품질인증심사가필수이며, 에서확인가능

373 중남미지역본부 멕시코 페루 멕시코시티 무역관 리마 무역관 파나마 콜롬비아 파나마 무역관 보고타 무역관 과테말라 과테말라 무역관 쿠바 아바나 무역관 도미니카 공화국 산토도밍고 무역관 아르헨티나 부에노스아이레스 무역관 칠레 산티아고 무역관 베네수엘라 카라카스 무역관 파라과이 브라질 아순시온 무역관 상파울루 무역관 리우데자네이루 무역관 에콰도르 키토 무역관

374 중남미지역본부 381 국가명 멕시코 국가개요 국명 멕시코 (México, 메히꼬 ). 멕시코합중국 (Estado Unidos Mexicanos) 멕시코는영어식발음이며원어로는메히꼬임. 건국일 1810 년 9 월 16 일 ( 스페인으로부터독립 ) 국가지도자 엔리케페냐니에토 (Enrique Peña Nieto)2017 년 7 월 1 일대통령당선 수도멕시코시티 (Ciudad de México), 면적 1495 km2, 해발 2,240m 위치및면적 북으로는미국과접경 (3,152 km2 ), 남으로는과테말라및벨리즈등과접경 인구 124,574,795(2017 년 7 월기준 ) 민족혼혈 (Mestizo) 62%, 원주민 (Indigena) 28%, 기타 10% 언어 스페인어 자료원 : 멕시코통계청 (INEGI), EIU, CIA 주요경제지표 GDP 1 조 2,983 억달러 (2014 년 ), 1 조 1,510 억달러 (2015 년 ), 1 조 459 억달러 (2016 년 ) 실질경제성장률 2.4%(2014 년 ), 2.5%(2015 년 ), 2.1%(2016 년 ) 1 인당 GDP( 명목 ) 10,784 달러 (2014 년 ), 9,006 달러 (2015 년 ), 8129(2016 년 ) 실업률 4.8%(2014 년 ), 4.4%(2015 년 ), 3.9%(2016 년 ) 화폐단위 페소 ($) / Peso 환율 US$ 1 = 17.88(2017 년 9 월 26 일기준 ) 자료원 : World bank, EIU, 멕시코통계청 (INEGI)

375 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 멕시코시티무역관 주소 :Paseo de la Reforma No.265 Piso 2, Col. Cuauhtemoc, C.P , Mexico D.F. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 멕시코 122,273 10,235 7,958 11,130 (3.77%) 336 벨리즈 ,893 4 (0.23%) 2 합계 122,633 10,252-11, ( 교역현황 ) 높은대미의존도 對미국수출이차지하는비중은약 80% 수준이며주요수출품목은전자기기, 자동차및부품, 기계류등이 50% 이상을차지 멕시코의對한국수출은 15년원유수출이재개된이후꾸준히증가고있으며 17년 2분기기준 11억 4,400만달러를기록중 ( 지정학적강점 ) 북미지역및중남미지역진출의교두보 멕시코는미주대륙중심에위치해북미와남미를연결하는대륙의관문역할을수행하며다양한국가로진출이용이함 미국과국경을공유하고있으며대서양을통해유럽, 태평양을통한아시아시장으로의진출도가능함 ( 높은임금경쟁력 ) 인접국인미국과비교해임금매우낮아 Trading Economics 에따르면멕시코노동자의평균일당은약 334페소로미국노동자의평균시급인 22.1달러와비교해매우낮은수준 멕시코노동자의평균일당인 334페소는달러당환율이 17페소일경우약 20달러수준으로미국노동자의한시간임금보다멕시코노동자의하루일당이낮은수준임을알수있음 ( 빈부격차 ) 소비시장양극화 멕시코는빈부격차가큰국가로일부부유층들은매우사치스러운생활을영위하며고가의수입품을사용하고있으나국민의대다수는경제적인여유가없어값싼제품을선호 따라서멕시코시장은전반적으로품질보다가격을우선하는 가격시장 이라고할수있음 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 입술화장용제품 눈화장용제품 매니, 페디큐어제품 가루화장품 기타화장품 두께가 0.5 밀리미터이상 1 밀리미터이하인평판압연 물결모양의평판압연 페인팅, 비니시, 플라스틱도포한평판압연 철강으로만든볼트, 너트 철강으로만든그밖의제품 실린더용량이 1,500 시시를초과하고 3,000 시시이하인것 기타차량부분품과부속품

376 중남미지역본부 자동차제동장치와그부분품 기어박스와그부분품 차동장치를갖춘구동차축, 비구동차축, 그부분품 운전대, 스티어링칼럼, 운전박스와그부분품 에어백 기타차량용부분품 기타내과용, 외과용, 치과용수의과용의료기기 기타의료기기 그밖의일반외과용기기 엑스선이나알파선, 베타선, 감마선을사용하는기타기기 엑스선이나알파선, 베타선, 감마선을사용하는그밖의기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 프레싱, 스탬핑, 펀칭용공구 디릴링용공구 기타호환성공구 창형이나벽형의공기조절기 공기조절기의부분품 완전자동세탁기 세탁기의부분품 텔레비전카메라, 디지털카메라, 비디오카메라레코더 마이크로웨이브오븐 가정용전열기기및전열용저항체의부분품 전열기기의부분품 냉장고, 냉동고 가정용냉장고 기타냉장기구나냉동기와열펌프 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 기타통신기기 전화기기의부분품 기타전기램프와조명기구 기타조명기구 그밖의게임용구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타활어 기타채유용에적합한종자와과실의분과조분 ( 겨자의분과조분을제외 ) 기타파종용의종자, 과실및포자 향료용, 의료용, 살충용, 살균용기타와유사한용도에준하는식물및그부분을포함하고신선한것, 또한건조한것에한하며절단, 분쇄또는분말상여부를불문한기타제품 아편 마리화나 마리화나부산물 기타황산염, 명반과과산화황산혐 기타탄화수소의할로겐화유도체 탄화수소의할로겐화유도체 기타원고리의에폭시드, 에폭시알콜, 에폭시페놀및에폭시에테르와그들의할로겐화유도차, 술폰화유도체, 니트로화유도체또는니트로소화유도체 기타유기무기화합물 알카로이드또는이들의유도체를함유한의약품 기타의약품 파충의의원피 기타전사지 기타인쇄품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 NAFTA( 북미자유무역협정 ) 재협상시작 미국의트럼프대통령은취임전후 NAFTA 협정파기또는개편을주장, 17년 5월 18일미국무역대표부의승인레터가의회로발송본격적인협상절차가시작됨 동협상은 17년까지마무리하는것을목표로하고있으며원산지규정, 노동자임금기준등을논의할예정 전자상거래시장규모꾸준히확대중 멕시코인터넷협회 (AMIPCI) 에따르면멕시코인터넷사용인구는 16년기준 7,000만명수준으로전년대비약 6% 성장하는등꾸준히확대되고있음 인터넷보급률이증가함에따라전자상거래시장규모꾸준히증가중인데 13년 92억달러, 14년 122억달러, 15년 162억달러로성장중 (AMIPCI 기준, 15년자료가최신 )

377 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 NAFTA 체결이후한국의對멕시코투자꾸준히증가 한국기업들은멕시코의값싼노동력을이용, 미국등으로수출하는생산기지로멕시코에진출 현재멕시코내주요진출기업은삼성, 엘지전자, 현대트랜스리드, 포스코, GS 칼텍스, 기아자동차등 멕시코정부교역다변화를위해노력 정부는미국의존도를줄이기위해 17 년초대통령발표문을통해교역대상다변화를목표로제시한바있음 유럽연합 (EU) 와 FTA 재협상을통해미국의존도를낮추고아시아태평양지역과경제협력을위해노력하고있음 미국 - 멕시코설탕분쟁마무리 NAFTA 재협상을앞두고 14년부터지속되어오던미국과멕시코의설탕분쟁을 17년 6월 5일합의하며마무리했음. 전체설탕수입품중무관세수입비율을비정제설탕은기존 47% 에서 70% 로, 정제설탕은기존 53% 에서 30% 로조정하기로합의 유망품목선정사유 對멕시코수출상품중교역액과교역증가율을반영하고, 바이어인터뷰등을종합하여선정 ( 화장품 ) 비록한국화장품의대멕시코수출규모는적은편이나최근한류팬들이증가함에따라수요증가가기대됨 ( 철강 ) 중국의생산과잉이완화될조짐을보여가격상승이전망되며멕시코내자동차생산량이증가함에따라수요가증가할것 ( 자동차부품 ) 멕시코내다양한자동차완성차업체가진출해있으며생산량이꾸준히증가중. 특히멕시코기아자동차공장의생산량이 40만대까지증가할것으로기대 ( 의료기기 ) 멕시코내건강에대한관심이높아짐에따라진단기기를비롯한의료기기수요가증가할것으로기대 현지진출시유의사항 바이어의자존심을상하게하지말것 멕시칸들은유럽계의피를이어받아나름대로우수한민족이라는자긍심을갖고있고대국적인기질을갖고있음 한국인의경우바이어가메스티소 ( 백인과인디헤나의혼혈 ) 인경우은근히얕잡아보는경우가있는데비록직접적인언어로는표현이되지않아도표정, 말투등에서먼가를느끼게하는경구 샘플에인색하지말것 일반적으로멕시코인들은뭔가를주면매우좋아하는경향이있어백화점선물코너에가보면선물포장이발달해있는것을볼수있음 따라서중요한바이어를만날때는부담없는작은선물을준비하는것을권장하며제품소개후에는샘플을직접사용해보도록놓고오든지아예주고오는것이좋음

378 중남미지역본부 385 국가명 파나마 국가개요 국명 파나마 (República de Panamá) 수도 파나마시티 주요도시 파나마시티 (130만명, San Miguelito 34만명포함 ), 콜론 (25만명 ), 다비드 (15만명 ) 등 위치 중미 ( 북미와남미를연결하는지협에위치 ) 면적 75,517km2 ( 한반도의약 1/3) 기후 열대우림기후 ( 건기 : 11월말 ~4월, 우기 : 5월 ~11월말 ) 인구 400만명 ( 일현재 ) 시차 파나마가 14시간늦음 ( 한국오전 9시 = 파나마전날저녁 7시 ) 인종 혼혈 ( 메스티소 )(65%), 흑인 (14%), 백인 (10%), 인디안 (6%), 중국계 (5%) 언어 스페인어 종교 가톨릭 (93%), 신교 (6%), 기타 (1%) 화폐 발보아 (1 Balboa=1 US$) * 달러사용국가로달러화를 Balboa로통용 국가원수 Mr. Juan Carlos Varela 소속정당 : 파나메니스따당 (Partido Panamenista) 당선일 : 취임일 : 임기 : 5년 정부형태 대통령중심제 건국 ( 독립 ) 일 콜롬비아로부터독립 주요경제지표 구 분 자료원 GDP (U$ 백만 ) 34,373 39,954 44,856 49,165 52,132 55,188 INEC 실질경제성장률 (%) INEC/MEF/CEPAL 인구 ( 백만명 ) EIU 1인당 GDP (U$) 9,335 10,672 11,786 12,712 13,268 World Bank 실업률 (%, 연평균 ) INEC 소비자물가상승률 (%, 연평균 ) INEC/MEF 이자율 (%, 연평균 ) EIU 수출입 ( 파나마 ) -파나마수출 (U$ 백만 ) -파나마수입 (U$ 백만 ) -무역수지 (U$ 백만 ) 수출입 ( 콜론자유무역지대 ) -콜론수입 (U$ 백만 ) -콜론재수출 (U$ 백만 ) -콜론무역수지 (U$ 백만 ) 총수입 ( 파나마 + 콜론 ) -파나마수입 (U$ 백만 ) -콜론수입 (U$ 백만 ) 총수출 ( 파나마 + 콜론 ) -파나마수출 (U$ 백만 ) -콜론재수출 (U$ 백만 ) ,364-10,593 14,041 15,113 1,072 25,405 11,364 14,041 15, , ,384-11,578 14,650 16,142 1,492 27,034 12,384 14,650 16, , ,786-11,958 12,686 14,736 2,050 25,472 12,786 12,686 15, , ,593-12,782 11,060 12,963 1,903 24,653 13,593 11,060 13, , ,136-11,440 10,373 11, ,509 12,136 10,373 12, , ,696-11,060 9,238 10,418 1,180 20,934 11,696 9,238 11, ,418 GTA/INEC CFZ GTA/CFZ GTA/CFZ 총무역수지 ( 파나마 + 콜론 ) (U$ 백만 ) -9,521-10,086-9,908-10,879-10,448-9,880 GTA/CFZ 서비스수지 (U$ 백만 ) 3,806 4,705 5,048 5,984 8,017 7,315 EIU 경상수지 (U$ 백만 ) -5,088-3,528-4,920-5,258-4,410-3,621 EIU 외국인투자금액 (U$ 백만 ) 3,132 2,887 3,943 4,459 4,494 5,209 UNCTAD/INEC 정부부채 (U$ 백만 ) 12,814 14,265 15,684 18,231 20,250 22,899 MEF/EIU 정부부채 /GDP(%) MEF/EIU 외환보유고 (U$ 백만 ) 2,304 2,466 2,848 4,032 4,182 4,192 EIU

379 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 파나마무역관 주소 :Korea Business Center, , World Trade Center, Calle53, Marbella, Ciudad de Panama TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 파나마 3,929 52,132 13, 코스타리카 4,807 54,136 11, 니카라과 6,082 12,692 2, 자마이카 2,725 14,262 5, 합계 17, , 중남미진출교두보역할 파나마는파나마운하, 콜론자유무역지대, 토쿠멘국제공항을통하여중남미진출거점역할수행 2016년파나마운하확장으로국제해상물류비중증가 ( 환적항구로서의파나마주요항구위상강화 ) 콜론자유무역지대물류창고를통하여중남미각국에재수출 ( 중남미바이어들이선호하는적기납품및소량다품종구매에유리 ) 토쿠멘국제공항은중남미최대허브 ( 환승 ) 공항중하나임 고도성장에따른중산층확대및수입수요확대 파나마가지난 10년간연평균 8% 이상의성장률을기록하면서중산층이빠르게증가하는상황으로, 자동차, 가전제품, 화장품등소비재구매력급속확대 파나마정부의인프라투자확대로건설중장비, 건축자재, 전력기자재수요지속적으로확대 제조업미발달로시장개방정책추진 파나마는제조업이발달하지않은반면유통, 창고, 금융등서비스산업중심 ( 총 GDP의약 74% 차지 ) 국가로시장이개방되어있음 평균수입관세가약 8.25% 에불과하고시장개방수준이높아신규시장진입에유리한한편경쟁이치열하여가격경쟁력확보가중요 인프라투자확대로건설플랜트시장참가유망 파나마정부는파나마를중남미지역의물류, 금융, 항공중심국가로기능케하기위한운하확장공사, 신항만건설, 공항확장, 지하철노선확대, 발전소건설, 병원신축등인프라투자를적극추진중에있음 고가시장과중저가시장으로양분 파나마는빈부격차가심해주요소비재가고가시장과중저가시장으로크게양분되어있음 품질및브랜드이미지를중시하는제품을제외하고대부분의제품구매시가격경쟁력확보가거래성약의관건이되고있음

380 중남미지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 백신 의료용품 제초제 시멘트용조제첨가제 폴리에틸렌 플라스틱제의기타제품 골판지또는상자류 폴리에틸렌. 폴리프로필렌의끈 방직용섬유제의타아포우린, 천막 철강제품 : 파이프라인 연선. 로프. 케이블 포크리프트 : 그밖의벨트형 금전등록기 유입식의변압기 자동차부품축전지 자동차용차체의기타부분품 자동차부품 : 구동차축 의료기기 : 그밖의호흡용기기 사무실용목제가구 그밖의전기램프와조명기구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 음이온성의유기계면활성제 기타플라스틱제품 철강 : 페인팅한것 에이치형강 기타건조기 텅스텐할로겐램프 광섬유케이블 기타가구의부분품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 별도없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중미최대경제성장률기록지속 - 최근 10년간파나마의연평균경제성장률은약 8% 대이상을기록하여중남미최고경제성장국가로자리매김함 년파나마의경제성장률전망치는 5.8% 로중남미최고경제성장률기록전망 파나마정부의물류인프라투자확대정책으로건설시장호황지속 - 파나마정부는운하, 항만, 공항, 지하철, 교량, 전력, 서민주택건설, 도심재개발사업등인프라투자지속추진중 경제성장에따른중산층확대로고품질제품에대한수요확대 - 자동차, 가전제품, 식음료, 의료기기등에수요확대 유망품목선정사유 건설중장비 - 파나마정부의물류인프라투자확대정책에따라건설중장비수요는견조한편임 - 그러나파나마운하확장공사가 2016년 5월기완료되고파나마정부의이전마르티넬리정부가추진한프로젝트에대한회계감사추진등으로일부프로젝트공사가지연되면서건설경기호황세가둔화세로전환되고있어제품별로유망 / 부진품목상이

381 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 건축자재 - 파나마건설경기호조로전반적인건축자재수요는견조한편이나경쟁이치열하여저가중국산수요강세지속 전력기자재 - 파나마정부의발전, 송전, 배전분야투자확대정책에따라송배전관련기자재수요확대 자동차부품 - 파나마경제성장지속에따른중산층확대로자동차판매호조세지속으로관련자동차부품수요확대 - 한 중미 FTA 발효시품목에따라즉시철폐내지약 7 10년내관세철폐가기대되는유망품목 의료기기및의약품 - 파나마중산층의소득증대및건강에대한관심확대로의료기기및의약품수입수요확대 - 최근정부주도의공공의료부문현대화계획으로중장기적전망낙관적 - 한 중미 FTA 발효시약 3 5년내관세철폐가기대되는유망품목 음료 ( 알로에음료 ) - 가공식품 / 음료제품의높은수입의존도및파나마중산층의소득수준향상에힘입어지속적으로확대되고있는시장 - 한 중미 FTA 발효시관세즉시철폐가기대되는유망품목 현지진출시유의사항 시장진입이수월한반면경쟁치열 - 파나마는제조업이발달해있지않고중남미최대중계무역국가로서시장이대폭개방되어있으나이에따른수입제품간경쟁이매우치열 파나마국제박람회및콜론자유무역지대물류창고활용필요 - 매년 2 3월개최되는파나마국제박람회 (EXPOCOMER) 는중남미최대종합박람회로서중남미주요바이어들이대거참여하여수입상담을진행함. 동전시회를통해파나마뿐만아니라중남미인근시장개척도모가능 - 콜론자유무역지대에있는보세물류창고를활용한중남미바이어에대한소량다품종스탁세일효과적 현지업체와의파트너십형성을통한진출이효과적 - 공공부문입찰절차효율성제고및핵심부품조달용이성제고등현지장애물을고려하여현지업체와의제휴를통하여시장진입시의애로사항경감가능 의료기기 의약품, 화장품, 식품등일부품목대상인증제도필수 - 인체에영향을미치는일부품목 ( 의료기기 의약품, 화장품, 식품등 ) 의경우현지정부기관인증제도필수 - 현지파트너사제휴및법무법인자문등을통하여까다로운인증절차에수반되는비효율성극복필요

382 중남미지역본부 389 국가명 과테말라 국가개요 국명 과테말라공화국 ( 영어 ) Republic of Guatemala ( 서어 ) República de Guatemala 건국일 1821 년 9 월 15 일 ( 스페인독립기준 ) 국가지도자수도위치및면적인구 지미모랄레스대통령 ( 본명 : James Ernesto Morales Cabrera) * 16 년 1 월 14 일취임 (4 년임기 ) 야펫까브레라부통령 ( 본명 : Jafeth Cabrera Franco) 과테말라시티 (Ciudad de Guatemala) 총면적 km2 (Zona1~21 기준 ) 로서울 (605 km2 ) 의약 25% 수준 위치 : 중미북부 ( 북쪽으로는멕시코, 남쪽으로는엘살바도르 온두라스, 북동쪽으로는벨리즈와접경 ) 면적 : 108,889 km2 [ 내수면 460 km2을포함하며한반도의 1/2 수준 ] * 벨리즈와는여전히국경분쟁진행중 1,658 만명 (2016 년기준 ) [ 인구수세계 70 위 (CIA World Factbook)] 민족백인 (5%), 라디노 ( 혼혈 40%), 인디오 (50%), 기타 (5%) 언어 스페인어 (Español) * 끼체어 (Quiche) 등약 23 개의토착언어존재 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만 U$) 53,851 58,722 63,767 68,763 1 인당 GDP (PPP, U$) 1 인당 GDP ( 명목, U$) 7,252 7,525 7,762 7,939 3,300 3,453 3,924 4,147 경제성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) FDI( 실행기준, 백만U$) 1,295 1,389 1,221 1,181 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 7,269 7,329 7,746 9,156 증감률 (%) 총외채 ( 백만U$) 17,263 19,286 20,182 21,450 공공부채율 (%) 교역액 (US억 $) 26,542 28,048 27,211 26,344 증감률 (%) 수출 ( 백만U$, FOB) 10,183 10,992 10,824 10,580 증감률 (%) 수입 ( 백만U$, FOB) 16,359 17,056 16,381 15,764 증감률 (%) 무역수지 ( 백만U$) -6,176-6,064-5,557-5,184 증감률 (%) 환율 (GTQ/US$)

383 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 과테말라무역관 주소 :13 Calle 3-40, Zona 10, Edificio ATLANTIS, Of. 605, Guatemala. C.A. TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 과테말라 1, , (1.9) 92 엘살바도르 , (1.3) 15 온두라스 ,361 82(1.0) 22 합계 3,147 1, ( 전략적측면 ) 중미시장의교두보이자한-중미 FTA의핵심국 과테말라는중미全 GDP의 27%, 全수입시장의 25% 를차지하는역내최대시장 - 17년하반기중과테말라를제외한중미 5개국과 FTA 정식서명, 18년중발효예정 * 과테말라는한-중미 FTA 정식발효후재참여를위한협상추진 과테말라-온두라스관세동맹실질발효 ( 17. 6월 ) 로, 중미시장통합의선도역할수행 - 실질적세관전산망통합 (FyDUCA 온라인통일양식도입 ), 법적근거등이마련되면서중미총교역량의 52% 를차지하는공동시장탄생 * 엘살바도르, 니카라과정부도관세동맹참여의사를밝히고, 18년관련협상진행예정 ( 사회 경제적측면 ) 치안불안, 높은대미의존, 빈곤등사회적불안정성내포 극도의치안불안이기업활동및경쟁력저하의주요인 - 관할 3국모두세계최상위권피살율기록 ( 빈곤에따른생계형강력범죄성행 ) * 인구 10만명당피살율 : 과테말라 31.2명, 엘살바도르 64.2명, 온두라스 74.6명 vs. 멕시코 15.7명, 미국 3.9명, 한국 0.7명등 - 범죄예방장비, 방탄재 ( 피복류, 아라미드섬유, 필름등 ) 수요가높고연계산업이발달 * 과테말라에만차량방탄개조전문업체 30여곳성업중 ( 업계추산 ) 교역, 외화유입의상당부분을미국에의존하는경제구조 - 과테말라는미국이민자 (120만명 ) 의본국송금액이全 GDP의 10%, 대미수출 / 입비중이각각 36/40% 를차지 ( 엘살바도르는수출 66/43%, 온두라스는 43/35%) - 특히엘살바도르는 01년이후로자국통화를폐지하고달러화경제로전환 ( 투자환경 ) 정부 산업계의수출 임가공업경공업진흥정책지속 봉제업 ( 임가공 ) 및플라스틱제조업이주력업종이며, 미국 인근시장의생산기지기능수행 과테말라 (5.2천) 는브라질 (5만), 아르헨티나 (2만), 멕시코 (1만), 파라과이 (5천) 에이은중남미 5대교포경제형성시장 - 한국계봉제업체가과테말라봉제업계의 54%, 생산 수출액의 70% 차지 ( 향후전망 ) 美경제동조화움직임속 3% 대의경제성장지속예상 미국이민자의외화송금, 대미수출생산기지로서의마낄라산업 ( 주로봉제임가공업 ) 등을바탕으로당분간안정된성장세 ( 중남미평균상회 ) 유지전망 다만, 트럼프美행정부의대중미원조프로그램삭감움직임, 반이민정책등의향방이경기하방요인으로작용할우려상존

384 중남미지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비알콜성음료 ( 감미료첨가 ) 비알콜성음료 ( 기타 ) 시멘트클링커 의약품 ( 기타 ) 반응성염료 화장품 ( 기타 ) 폴리프로필렌 ( 플라스틱원재료 ) 프로필렌공중합체 비스코스레이온혼방직물 인조필라멘트혼방직물 면직물 ( 세폭 ) 염색합성섬유편물 평판압연제품 ( 도색 ) 에이치형강 자동차용축전지 엘리베이터 완충기부품 기타차체부품 기어박스부품 서스펜션부품 소음기부품 의료기기 ( 기타 ) 기타조명기기 (LED) 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 플라스틱주방 식탁용품 철강코일수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 의약품 식료품일체위생허가 (Registro Sanitario) 취득요 중고차일체차종별차령제한있음 (9인승이하 1천cc이상차량-10년미만, 1천cc미만차량-15년미만등 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 성장 ) 18년美경제성장둔화가예상되는가운데, 전년대비다소줄어든 3.1% 대의완만한성장세전망 - 중남미예상성장률 (1.8%) 을상회하는수준이나, 중장기적으로는둔화예상 ( 민간소비 ) 내수경제를이끄는중심축으로특히해외동포송금에따른안정적인외환유입에힘입어꾸준한증가세 (4.3%) 를유지하는한편, 인플레이션은 4.4~4.5% 선예상 ( 정부소비 ) 17년정부예산이전년대비 9.2% 늘어난 773억과테말라께찰 ( 약 107억달러 ) 에달하는등확장적예산정책기조를가지고있으나, 실제로는실행률이저조하여경기활성화에적절히활용되지못하는문제노정 ( 교역일반 ) 과테말라교역액은수출입모두 14년을정점으로감소세로돌아섰으나, 17년 1분기들어다시 11% 대의증가세를보이며회복 - 특히유류 (38%), 가스 (10%), 석탄 (74%) 등에너지수입량이크게늘었고, 휴대전화, 승용차, 화물차등고가내구재수입도성장세를뒷받침 국별로는지리적으로근접한미국 (41%), 멕시코 (11%) 로부터의수입비중이가장크고, 이어중미공동시장 (CACM) 회원국 ( 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 코스타리카, 파나마 ) 도 14% 차지 수출보다는수입이월등히많은만성적자 ( 연 52억불내외 ) 교역구조지속 - 이는대부분공산품을수입에의존하는경제구조와임가공 ( 봉제 ) 용도의원부자재수입등에기인

385 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 ( 한국산수출 ) 과테말라의대한수입액은 16년기준약 26% 감소한것으로집계되며, 이는 3대수입품목이었던석유류 (-34.8%, 디젤유 ), 승용차 (-20.9%), 편직물 (-30.2%) 급감에의한결과 이밖에도원단, 색소등각종원부자재의대한수입량감소도눈에띄는데, 작년도가장큰이슈였던임가공업면세혜택과관련한대체법안지연에따른여파로분석됨 그러나 17년 1분기들어승용차수출은예년수준을회복하는한편 (26.9% 증 ), 화물차 (7.7%) 승합차 (10.1%) 수입량도증가하여수출회복세 (1.5%) 를견인하였고, 18년에도비슷한추세를보일것으로기대 유망품목선정사유 관할국수출상품중교역액상위품목과증가율, 바이어인콰이어리접수빈도등을종합적으로고려하여선정 의약품의경우상당히높은빈곤층비율로인해공공보건분야의의약품재고가항시부족한상황이며, 따라서정부조달대기수요가큰편 더불어중고차위주로수입시장이형성 ( 전체수입차의 75%) 되어있어정비부품, 애프터마켓용부품수요가꾸준 한국산건강음료, 라면등식료품의경우에도대중적으로인기를끌기시작하면서꾸준한판매증가세를이어가고있음 현지진출시유의사항 바이어가중미전체독점권을요구하는경우, 이에적극응하여중미시장진출의계기로활용할필요 - 과테말라는중미최대경제권, 과거중미연방수도였던상징성등이맞물려, 중미전역에파트너또는자체판매망을갖추고있는수입 유통업체상당수존재 일부바이어들이한-중미FTA 발효시즉시수혜를볼것으로기대하고있으나, 과테말라는가서명이전에빠지면서 FTA 재협상이선행되어야하는상황 - 과테말라정부는발효즉시 ( 18년예상 ) 재협상을개시, 이를반드시성사시키겠다는입장 경공업제품군은자국내생산량도많을뿐더러, 인근중미국, 멕시코등으로부터저렴한가격에수입할수있는바, 면밀한시장분석을통해자사의경쟁력을가늠하고진출할필요

386 중남미지역본부 393 국가명 쿠바 국가개요 국명 위치및면적 수도 쿠바공화국 (República de Cuba) 카리브해에위치한도서국가 ( 서 : 멕시코, 북 : 미국플로리다, 동 : 아이티 ) 면적 : 110,860 km² ( 한반도의 1/2) 아바나 (Ciudad de la Habana) ( 영문으로는 Havana) 인구 11,047,251 명 ( 기준 ) 인종백인 : 64.1% 메스티조 ( 스페인인 & 북미원주민혼혈 ): 26.6% 흑인 : 9.3% 언어 스페인어 (Spanish) 종교가톨릭교 : 85% 기타 : 15% ( 신도교, 여호와의증인, 유대교, 산테리아등 ) 독립일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태국가평의회 (Consejo del Estado) 에모든권력집중 ( 입법, 사법, 행정권포함 ) 국가원수 라울카스트로루스 (Raul Castro ruz) 국가평의회의장취임 : , 임기 5 년 ( 연임가능 ) 주요경제지표 주요지표단위 2010 년 2012 년 2014 년 2015 년 2016 년 인구백만명 년추정치 명목 GDP 십억달러 64,33 73,14 80,66 87, ** 인당명목 GDP 달러 실질성장률 % (-0.9) **2.2 실업률 % 2, 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP 대비 ) % 총수출백만달러 4,550 5,577 4,857 3,350 2,317 ( 對韓수출 ) 천달러 4,561 2,054 14,904 3,546 1,711 총수입백만달러 10,644 13,801 13,037 11,702 10,270 ( 對韓수입 ) 천달러 94, ,185 88,250 63,287 65,087 무역수지백만달러 경상수지 1,491 2,382 4,212 2,965 2,649 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$

387 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 아바나무역관 주소 :Avenue, 3ra, e/. 76 y 78, Edificio Santa Clara, Of. 412, Miramar Trade Center, Habana, Cuba TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 쿠바 11,238 89,087 12, % 1 카리브해최대도서국, 전략거점 인구, 면적, GDP 등에서카리브해최대국가이며, 미국플로리다에서불과 1800KM 거리에위치 미국인의자유관광제한에도불구, 카리브에서도미니카공화국이이어 2위로관광객수유치 < 주요카리브인근국가비교 > 국가 ( 국영기업 ) 가경제권장악 쿠바국영기업은총 1,992개사로무역, 생산, 유통, 금융, 관광, 통신등전영역에서독과점형태로경제활동수행 수출입은총 124개국영기업에만품목별로권한이부여되어, 바이어의협상력이매우높음 독과점에따라관료주의극심, 하급직공무원위주의부정부패팽배 협동조합의경우농업부문중심으로약 5,500개가있으나수출입권한은거의주어지지않음. 자영업의경우는법인격이없어수출입자격부여불가 중남미최고의바이오 제약산업거점 쿠바는전체의약품수요의 65% 이상을자체생산으로조달하고, 연간약 6억불 ( 전체수출액의 12.2% 차지 ) 을수출할정도로바이오 의료산업발달 해외 50여개국에쿠바의약품 800여건을등록했으며 1,800여개의특허취득 ( 추가적으로 2,000여개취득진행중 ) 18개국 30여개국의해외병원과협력하여의약품임상시험중이며, 브라질, 베트남, 인도, 남아공, 베네수엘라, 중국등과는기술이전사업도활발히진행중

388 중남미지역본부 395 의료서비스수출이국가경제견인 쿠바는전세계 67개국에다양한국제협력목적으로 5만여명의의료진을파견중이며, 이중 27개국에는상업적목적의의료서비스를제공중 연간의료서비스수출액은 82억달러수준 (15년) 으로상품수출액 (48억달러) 의 1.7배에달해국가경제의근간을이루고있음 의료진파견과연계하여의약품, 의료기기도패키지로수출중 * 의료서비스수출액 : (07년) 20억달러 (11년) 65억달러 (15년 ) 82억달러 의료서비스수출의주대상국은베네수엘라, 브라질등이며최근베네수엘라경제위기에따른충격완화및시장확대를위해협력국가및협력방식다각화추진중 * 주요국파견의료진수 (15년) : 베네수엘라 (32,000 명 ), 브라질 (11,400 명 ) 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) 의료기기부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 파악된부진품목이없음수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 파악된수입제한품목이없음 * 쿠바는품목별수출입통계를별도발표하지않아정확한자료입수불가 3. 특기사항 간략한현지시장동향 쿠바의최대외화획득산업은의료서비스수출로연간최대 80억달러에달했으나, 최근의료수출대상국인베네수엘라의위기로수출액급감추세 반면관광산업은미국과의관계정상화를계기로급증하고있으며, 호텔객실, 렌트차량, 발전, 냉난방설비등관련인프라투자가집중되고있음 유망품목선정사유 의료서비스는전국민을대상으로정부가제공하는기초사회보장으로지속적장비공급및현대화수요발생 현지진출시유의사항 미국의대쿠바엠바고로인해대금결제가원활하지않은점참고필요

389 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 도미니카공화국 국가개요 국명 위치 도미니카공화국 (Dominican Republic) 중미, 카리브해중부해상이스파뇰라섬의동부 면적 48,670 km2 ( 한반도의 1/4) 기후 수도 아열대성기후, 연중기온섭씨 도, 평균온도 27 도 산토도밍고 (Santo Domingo) 인구약 1 천 80 만명 (2016 년기준 ) 주요도시산토도밍고 (234 만명 ), 산티아고 (110 만명 ) 민족 ( 인종 ) 물라토 73%, 백인 16%, 흑인 10.6%, 기타 0.4% 언어 스페인어 종교카톨릭 68.9%, 개신교 18.2%, 무교 10.6%, 기타 2.3% 건국 ( 독립 ) 일 1844 년 2 월 27 일 ( 아이티공화국으로부터독립 ) 정부형태 국가원수 ( 실권자 ) 민주공화국 대통령, 다닐로메디나산체스 (Danilo Medina Sanchez) 입법부양원제 ( 상원 32 석, 하원 183 석 ) 정당 여당 : PLD(Dominican Liberal Party) 제 1 야당 : PRD(Partido Revolucionario Dominicano) 제 2 야당 : PRM(Partido Revolucionario Moderno) 정부성향 : 중도진보, 비동맹 주요경제지표 구분 월 GDP(U$ 억 ) 인당 GDP(U$) 5,122 5,215 5,805 5,875 5,923 6,835 7,112 7,321.9 경제성장률 (%) 인플레이션 (%) 실업률 (%) 외환보유고 (U$ 억 ) 총외채 (U$ 억 ) 연평균환율 (U$ 대비 ) 경상적자GDP비중 (%) 수출 (U$ 백만 /FOB) 6,598 8,536 6,641 9,592 9,828 9,672 9,860 5,063.9 수입 (U$ 백만 /FOB) 15,288 17,422 13,966 16,896 13,619 16,907 17,048 8,579.3 외국인투자 (U$ 백만 ) 1, , , , , , ,406 1,398.2

390 중남미지역본부 397 산토도밍고무역관 주소 :Ave. Sarasota #39, Bldg. Sarasota Center, Suite 901, Bella Vista, Santo Domingo Rep.Dominicana, Postal :4762 TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 도미니카공화국 10,500 73,600 7, 아이티 10,485 8, 도미니카연방 , 안티구아바부다 93 1,300 13, 세인트루시아 183 1,400 7, 세인트키츠네비스 53 1,100 19, 합계 21,387 86,518 9, 미국및중미시장진출의교두보 DR-CAFTA를통한미국과의자유무역 * DR-CAFTA : 미국과중미 6개국 ( 과테말라, 코스타리카, 니카라과, 엘살바도르, 온두라스, 도미니카공화국 ) 간에체결된자유무역협정 2015년 1월부터총 6,420개품목이관세철폐범위에포함되어, 관세의영향을받게되는품목은전체 7,047개품목중 10% 미만임 親외국인직접투자적환경 미국시장근접성, 높은경제성장률, 저임금, 거시경제안정성및現정부의외국인직접투자유치를위한활발한노력으로, 카리브지역최대외국인직접투자유치국으로자리매김 * 2016년도미니카공화국외국인직접투자금액은 26억만달러를기록 2016년부문별외국인직접투자비중은상업 23.5%, 광업 18.0%, 관광 15.6%, 부동산 13.9%, 전력 8.4%, 수출자유지역 7.4% 임 라틴아메리카에서가장높은경제성장률을기록 도미니카공화국은 2015년 7%, 2016년 6.6%, 2017년상반기기준 5.2% 의성장률을기록, 라틴아메리카국가중매우높은수준의경제성장률달성 중앙은행목표범위 (4.0±1.0) 보다낮은 (1.7%) 인플레이션목표치달성, 안정적경제성장유지

391 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 알코올제외, 기타 ) 이소시아네이트 면역혈청, 그밖의혈액분획물과면역물품 미용이나메이크업용제품류와기초화장용제폼류 ( 기타 ) 음이온성의유기면활성제 플라스틱제품 ( 기타 ) 합성스테이플섬유 ( 폴리에스테르의것 ) 섬유로만든레이블 철또는비합금강의평판압연제품 철로만든구조물 ( 기타 ) 공기조절기 ( 창형이나벽형 ) 내연기관용공기여과기 압축점화식엔진의발전세트 ( 출력이 75KVA 초과 375 KVA 이하 ) 정지형변환기 감성반도체디바이스와발광다이오드 전자기기부분품 승용자동차 (1,500cc-3,000cc) 화물자동차 ( 총중량이 5톤이하인것 ) 핸들. 운전대및운전박스등차량의부속품 내과용 외과용 수의용엑스선이나알파선 베타선 감마선의치료용기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용고무로만든공기타이어 면사 ( 면의함유량이전중량의 100분의 85 이상, 미터식번수 43초과 52수이하 ) 유리제의구 기계용또는기구용의기타절단용칼날 철도또는궤도용차량의기타부분품 휴대용핸드핼드멀티미터 축전지 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 현재한국제품에대한규제는없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 인접국아이티를포함하여약 2,000만명규모의시장 안정된경제성장 ( 최근 10년간평균 GDP 성장률 5.8%) 으로소비자의구매력증가 사회간접자본확충을정책으로내세운다닐로대통령의재선으로앞으로건설, 철강산업호조예상 정보통신, 태양광에너지, 천연가스시스템등의한국산첨단기술에대한높은수요 지속적인개발정책에힘입어전기, 정수, 재생에너지산업호조예상 주요수입품목중승용차, 의약품, 플라스틱제품, 휴대전화등의증가세가눈에띄며부탄 프로판가스와옥수수의수입은감소 유망품목선정사유 국민소득의향상으로건강과미용에대한투자가꾸준히증가 - 모기매개질병이유행하고있어보건당국에서예방에관심을기울이고예방접종확대프로젝트진행중. 전체인구중영유아가차지하는비율이높아지속적인수요예상

392 중남미지역본부 여성들의경우, 이른나이에화장을시작하고중년층까지화장품에투자를아끼지않아소비연령대가넓고, 특히색조화장에관심이많은편 도로망등사회인프라의지속적인확충으로교통수단에대한수요가꾸준히증가 한국산자동차및부품의합리적인가격과우수한품질에대한소비자들의지속적인관심 - 한국산자동차브랜드에대한인지도가높아짐. 한번구매하면장기간사용하는제품특성상윤활유첨가제의사용과자동차용축전지부품교체는필수적임. 특히현지인들의무질서한운전습관으로빈번히발생하는접촉사고는범퍼등자동차차체부분품에대한수요를불러옴 건설산업호황으로건축자재및공구측정장비수요증가 현지진출시유의사항 시간관념이부족한현지바이어의특성상최종계약까지유연한태도필요 도미니카공화국은관련법으로현지유통업자나에이전트를강력히보호하기때문에현지회사와의파트너십추진을통한최초진출전략 한국산제품의대부분이내구성소비재이므로사후관리에신경써야함 품목에따라관계부처의승인이필요한경우가있으므로사전조사필요

393 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 브라질 국가개요 국명 위치 브라질연방공화국 (República Federativa do Brasil) 남미대륙동부 면적 851 만 1,965 km2 ( 세계 5 위, 남미대륙의 47.7%) 기후 열대성 ( 북부 ), 아열대성 ( 중부 ), 온대성 ( 남부 ) 연평균기온은 23~24 로 4 계절구분이뚜렷하지않음 수도브라질리아 (Brasilia, 인구 260 만명 ) 인구 주요도시 민족 언어 종교 2 억 1,072 만 2,000 명 São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba 등 백인 (48.4%, 포르투갈계, 독일계, 이탈리아계, 스페인계, 폴란드계등 ), 흑백혼혈 (43.8%), 흑인 (6.8%), 기타 (1.2%: 일본계, 아랍계, 인디오 ) 포르투갈어 가톨릭 (64.6%), 개신교 (22.2%), 무교 (8.0%), 기타 건국 ( 독립 ) 일 1822 년 9 월 7 일 ( 포르투갈로부터독립 ) 정부형태대통령중심제 (4 년, 중임가능 ) 국가원수 ( 실권자 ) * 자료원 : 브라질지리통계원 (IBGE), 외교부 미셰우테메르 (Michel Temer) 대통령 주요경제지표 GDP 2 조 3,454 억달러 (2014 년 ), 1 조 9,039 억달러 (2015 년 ), 1 조 7,994 억달러 (2016 년 ) 실질경제성장률 0.1%(2014 년 ), -3.8%(2015 년 ), -3.6%(2016 년 ) 1 인당 GDP 1 만 1,878 달러 (2013 년 ), 1 만 1,566 달러 (2014 년 ), 8,792 달러 (2015 년 ), 8,731 달러 (2016 년 ) 실업률 4.8%(2014 년 ), 6.9%(2015 년 ), 12%(2016 년 ), 13.7%(2017 년 1 분기 ) 물가상승률 6.4%(2014 년 ), 10.7%(2015 년 ), 6.1%(2016 년 ) 화폐단위 Real( 헤알화 ) 환율 US$ 1 = 3.31 헤알 (2017 년 9 월기준 ) 외채 3,152 억달러 (2017 년 8 월기준 ) 외환보유고 3,816 억달러 (2017 년 9 월기준 ) 산업구조 교역규모 주요교역품 -상강하박형산업구조, 중남미국가중제조업기반발달 -세계적다국적기업진출확대로산업구조고도화 -현지투자역사가 50년이넘는기업다수존재 -달러강세로수입감소, 전반적인경제불황 -중산층의하락으로내수소비감소, 인플레상승 -수출: 2,251억달러 (2014년), 1,913억달러 (2015년), 1,852억달러 (2016년), 1,459억달러 (2017년 1~8월 ) -수입: 2,291억달러 (2014년), 1,714억달러 (2015년), 1,375억달러 (2016년), 978억달러 (2017년 1~8월 ) -수지: -40억달러 (2014년), 197억달러 (2015년), 477억달러 (2016년), 481억달러 (2017년 1~8월 ) -수출품: 기계류, 자동차, 철강, 육류, 곡물, 철광석, 광물성연료, 사료, 항공기, 전기기기, 목재, 설탕, 신발, 커피, 알루미늄 -수입품: 광물성연료, 기계류, 전기기기, 자동차, 유기화학품, 광학정밀기기, 플라스틱제품, 의료용품 * 자료원 : 브라질지리통계원 (IBGE), 브라질중앙은행 (BACEN)

394 중남미지역본부 401 상파울루무역관 주소 :Alameda Santos, 700, CONJ 81,82, Ed. Trianon Corporate CEP , Cerqueira Cesar, Sao Paulo, SP, Brazil TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 브라질 210,722 (2016) 1,797,601 (2015) 8,792 (2015) 4,093 ( ) 4.1% ( ) 80 개사 ( 거시 ) 17년브라질경제는회복세지속 16년 2분기부터 GDP 둔화폭이감소되기시작, 17년에접어들어회복세가두드러짐 - 16년 3.6%, 17년 0.68%, 18년 2.3% 상승전망 경제활동축소및정부의재정균형조치에따라물가상승률은전년 (10.7%) 보다감소한 2.97% 전후가될것이며, 소비증가가기대되는 2018년에는 4.08% 로상승할것으로전망 브라질중앙은행은외환시장개입을필요최소한도내에서실시하며환율안정유도 - 최근달러화대비헤알화환율은 1달러 =3.1~3.2 헤알안팎에서등락을반복하며유지 17년대외무역은경기회복에대한기대감으로수출과수입이모두회복세를지속 - ( 수출 ) 16년브라질의수출은전년동기대비 3.1% 감소함. 달러환율이안정세를유지하면서 17년수출은월평균 190억달러안팎을유지하고있음 - ( 수입 ) 16년브라질수입은 19.8 % 하락함. 한국은브라질의 5위수입대상국으로전체수입시장에서 4% 를점유함. 17년 1-8월브라질의대한수입은 35억달러로 5위수입대상국을유지하나, 수입액은전년동기대비 11.92% 감소함 - ( 무역수지 ) 16년브라질무역수지는 477억달러흑자를기록, 무역통계를집계하기시작한 96년이래최대수치를기록함. 수출증가율 (-3.1%) 대비수입증가율 (-19.8%) 이현저히낮아서발생한 불황형흑자 임 ( 정책 ) 지난해출범한테메르정부는인프라투자확대, 시장개방, 수출경쟁력유지를위한환율안정등親시장정책을구사 재정악화로민간투자유치필요, 인프라개발수요상존및투자조건완화 - 16년재정수지적자는 GDP의 2.47% - 기간인프라분야공기업다수지분매각및민영화추진 노동법개정으로고용주에게유리한환경조성 - 초과근무, 아웃소싱, 합의해고등관련규정개정. 17년 11월에발효예정 다자및양자간 FTA 추진을통해시장개방확대 - 테메르정부는유럽연합, 아시아국가를비롯, 여러국가및블록과의무역협정을적극적으로추진한다는방침. - 17년한국과무역협정체결을위한관세율감면품목을검토중 ( 소비시장 ) 위축됐던소비시장이 17 년에접어들어견고한회복세를유지 17년소매판매는상승세가지속되고있으며, 특히 7월소매판매는전년동월대비 3.1% 증가율을기록, 이는 2014년 5월 (4.6%) 이후가장좋은실적임

395 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 반도체 ( 메모리 ) 진단용시약및키트 백신 LED조명 CCTV카메라 PVC 바닥재 매니큐어용제품류와페디큐어용제품류 광케이블 글루또는접착제로사용하기에적합한물품 ( 소매용으로한글루또는접착제로서, 순중량이 1킬로그램이하인것 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철도또는궤도용차량의부분품 프로세서와컨트롤러 기타전지기기 전자집적회로 인쇄회로 플라스틱제의접착성판제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) PVC-S 규소전기강평판압연 , 평판압연후판 , , , , 스테인리스강평판압연 , 나일론사 승용차용타이어 , 폴리프로필렌수지 버스및트럭용타이어 페라이트자석 타포린 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 정치 ) 2016년 8월친시장성향의테메르대통령신정부공식출범 - 지우마호세프대통령의최종탄핵이 2016년 8월 31일에결정되어부통령이던테메르가대통령직을승계 - 정부지출확대동결, 노동법개정, 연금개혁, 민영화와대외개방확대등의재정적자축소와재정활성화를위한친시장정책을공약으로내세움 ( 금리 ) 현재브라질기준금리는 8.25% 로최근 4년간가장낮은수치이며브라질정부는경기부양및기업투자증가를목적으로향후에도금리인하를지속할방침임 - 중앙은행은 17년말까지금리를 7.25% 까지낮추는계획을검토중이며, 18년에는소폭상향조정하여연말에 7.5% 에도달한다는계획임 ( 환율 ) 최근 12개월동안 1달러 =3.10~3.30 헤알안팎에서등락을반복하며안정세를유지하고있음 - 16년초 4헤알까지치솟았던달러환율이하향안정세를지속하면서수입여건이개선되어점차증가하고있으며, 18년에는수입증가세가더욱두드러질것으로전망됨 ( 투자 ) 16년브라질에대한외국인직접투자는 536억 7,300만달러로전년대비 7.3% 감소 - 16년우리나라의對브라질투자신고건수는 90건, 투자신고금액은 8억 862만달러이며실제투자금액은 6억 811 만달러로나타남 - 17년 8월기준, 약 120개의한국진출기업이활동중인것으로나타났으며절반은자동차, 차량또는기계부품의제조업임

396 중남미지역본부 403 (FTA) 17.3월한국과의무역협정대화재개를발표하였으며관세감면품목리스트를작성하는단계까지진행된상황임. 연내무역협상개시선언을목표로하고있음 월테메르신정부는출범당시다른국가와의 FTA 협상을확대하겠다는공약을내세운바있음 - 남미공동시장 (MERCOSUR) 은멕시코와 17년안에 FTA 협상을완료토록합의하였으며 EU와의협상도추진중에있음 ( 프로젝트 ) 17.8월고속도로와공항, 항만, 터미널, 송전선을포함한약 16조원규모의 57개국유자산을매물로내놓는민영화계획을발표 - 테메르정부는 16년 9월이후 3차례총 146건의민영화프로젝트를발표하였으며, 투자협력프로그램 (PPI : Programa de Parceria de Investimentos) 전담부처를설치하여관료주의적행정절차를간소화하기위해노력중임유망품목선정사유 대브라질수출상품중수출액과수출증가율, 시장상황을반영하여선정함 - ( 자동차부품 ) 브라질자동차부품시장은약 198억불규모로추산됨. 16년 46개자동차부품에대한수입관세를인하하였으며특히기어박스 ( ) 는수입관세가 18% 에서 2% 로인하되었음. 17년자동차시장이성장세로회복되면서자동차부품시장이더욱확대될것으로전망됨 - ( 메모리반도체 ) 한국산메모리제품은브라질전체메모리수입시장의 1위, 점유율 69% 를차지함. 16년 3분기기준브라질에서노트북은 67만 4,000대, 데스크탑은 37만 3,000대가판매되었으며현지생산은계속증가세임 - (CCTV 카메라 ) 세계 11위치안불안국가로브라질보안시장은 57억불규모임. 이중 CCTV(40%), 경보기 (29%), 출입통제시스템 (21%) 등으로나타나며관련품목에대한수요는계속증가할것으로전망됨 - (LED 조명 ) 16년브라질 LED 시장규모는 14억불규모임. 최근전력난해소를위해정부및공공기관을중심으로일반조명을 LED 조명으로교체하고있으며, 17년백열등을형광등이나 LED로교체해야하는법을발표함에따라 LED 수요는지속적으로증가할것으로전망됨 - ( 진단용시약및키트 ) 브라질은제약 290억불, 의료기기 107억불규모의중남미최대의료 / 제약시장임. 16년말한국의지카바이러스진단키트가약 3천만불규모의수출계약이체결된바있음. 휴대용진단키트, 측정기제품에대한수요는계속확대될것으로전망됨 일부품목의경우브라질기업의요청이잦고별도의인증절차가큰문제가되지않아선정함 - (PVC 바닥재 ) 약 353억불규모의건축자재시장에서리모델용자재는 60% 수준으로추산됨. 16년까지의경기침체로인해신규주택대신기존주택리모델링수요와함께 PVC 바닥재의수요도증가추세임 - ( 미용도구 ) 약 435억불규모로이중매니큐어 / 페티큐어제품류는약 64억불류추산됨. 15년부터 속눈썹풀 시장이형성되기시작하였으며 17년현재까지별도인증없이수출이가능한품목으로분류됨 선정된유망품목외에 애완동물용품 (60억불시장 ) 도유망할것으로전망현지진출시유의사항 브라질진출시영주비자취득, 현지직원고용의무규정, 복잡한조세제도와잦은파업등의애로사항을염두에둬야함 - ( 영주비자취득 ) 영주비자를발급받아야현지경영이가능한데, 60만헤알이상을투자하면별도의의무조건없이 1 개의영주비자를받을수있음. 2년내고용 10명이가능한경우 50만헤알투자시또는업종이기초. 응용분야과학기술 R&D 분야일경우 15만헤알투자시 1개의영주비자획득가능 - ( 현지직원고용의무 ) 브라질노동법상외국기업이현지직원고용시, 임금의총합또는직원수총압의 2/3를브라질인으로고용해야하고, 나머지 1/3은외국인으로고용해야하는규정을준수해야함 - ( 복잡한조세제도 ) 약 80개이상의조세규정과복잡한과세방식으로지나치게높은세율이적용되거나자신의의사와관계없이탈세를하는경우가있음 - ( 잦은파업 ) 세관, 은행, 경찰등주요공무원과유관기관들의잦은파업으로일정상예상치못한변수가발생하는경우가있음 비관세장벽이높은편으로 ANVISA( 의약품, 의료기기, 식품, 화장품등 ), INMETRO( 전자기기등 ), ANATEL( 무선통신기기등 ) 등의주요인증을취득해야하는제품인지사전에확인, 준비할필요가있음

397 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 리우데자네이루무역관 주소 :Rua Primeiro de Marco n 23, 14 andar, Centro, Rio de Janeiro Sao Paulo, SP, Brazil RJ, CEP: TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명, 2016 현재 ) GDP ( 백만달러, 2014 년 ) 1 인당 GDP ( 달러, 2014 년 ) 대한수입 ( 백만달러, 2015 년 ) 대한수입비중 (%, 2015 년 ) 한국투자기업 ( 개사 ) 브라질 205,411 2,415,916 11,915 5, % 100 리우관할지역 ( 리우주등 13 개주 ) 89,639 (43%) 657,449 (27%) 7, (10.8%) 1.3% 25 ( 브라질 ) 중남미최대의중산층을가진거대내수시장 브라질중산층은지속적인증가추세에있으며, 2003 년 40% 미만의중산층이 2023 년에는 60% 에육박할것으로전망 * 2003 년 38% 2013 년 54% 2023 년 58% (Serasa- 신용평가기관전망치 ) ( 리우 ) 연이은 메가이벤트 개최로단기경기부양모멘텀제공 * 12 년리우 +20 정상회의, 14 년월드컵, 16 년리우올림픽등의메가이벤트개최및매년약 150 만명의관광객을끌어들이는리우카니발개최등 ( 리우 ) 신재생에너지, Oil & Gas등에너지프로젝트의중심지 엑렉트로브라스 ( 국영전력회사 ), 페트로브라스 ( 국영석유회사 ) 등의본사가위치한장기에너지정책개발및프로젝트의중심지 * ( 태양광 ) 14년최초 800MW 발전경매, 24년까지 8,300MW로확대계획 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 면역혈청 백신 폴리에틸렌 아크릴의중합체 고무제의가스켓워셔 원자로, 보일러기계엔진부분품 냉장고 냉동고 주형, 주조기부품 금속탄화물가공용프레스 고무, 플라스틱주형 플라스틱성형용주형 전동축 정지형변환기 시각신호용기구 핸드폰부품 항행용무선기기 고정식축전기 전기절연도체 트랙터 광섬유와광섬유다발 액정디바이스 전기식의료기기와시력검사기기

398 중남미지역본부 405 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강구조물 증기발생보일러 치과용인조인체부품 포장기계 금속절삭가공용선반 기타스티렌 -부타디엔고무 판지제상자류 마이크로폰과그스탠드 모니터와프로젝터 열교환기 세탁기 발전세트와회전변환기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 부타디엔고무 , , 나일론스레드 실리콘평판압연강 (GNO) 페라이트자석 ( 세그먼트 ) , , , , 스테인리스강평판압연 , 철또는비합금강평판압연 버스, 트럭용타이어 자동차타이어 폴리염화비닐 , 폴리프로필렌수지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 브라질경기, 회복세로돌아섬 년은 -3.8%, 2016년 -3.3% 의 2년연속마이너스경제성장률을기록, 2년연속마이너스경제성장률을보임. 그러나 2017년 1분기는 1%, 2분기는전분기대비 0.2% 성장하는등경기가회복되고있으며산업생산도지속적으로회복세를보이고있음. 2018년정부예상경제성장율예상치는 3.0%, 2019년 3.5% 임 - 또, 물가상승률은 2017 년 8월기준 2.46% 로 1999 년이후최저수준이며기준금리가추가적으로인하될것으로예상 - 중앙은행기준금리는 2017년 9월 8.25% 로하향조정되었으며 2018년에도지속적으로하향조정될것으로예상 브라질정부재정적자회복을위한정책강화 - 정부는재정지출삭감, 증세를통한재정적자만회를위한노력을지속하고있음 - 친기업성향의정부등장으로사업환경개선 테메르정부는경기활성화와외국인투자유치를확대하기위해과감한규제철폐와민영화등을추진할것으로예상됨 이런흐름은브라질에투자진출한약 100여개의한국기업의사업환경개선에기여할것으로기대됨 한국의대브라질수출감소폭둔화전망 년한국의대브라질수출은약 51억불, 수입은약 42억불로무역흑자폭은 9억불에그칠것으로예상됨. 따라서, 올해수출감소폭은지난해 38% 에서 6.5% 내외로감소폭이크게둔화될것으로예상됨 유망품목선정사유 대한수입품목 100 대품목중전년동기대비수입이상승한품목을중심으로선정 현지진출시유의사항 기진출업체의공통적애로사항은과도하고복잡한조세제도, 부족한인프라시설, 노무관리부담, 과도한금리임

399 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 - 주마다외국인투자법과인센티브가다름 - 조세부담률이크며과세방식이복잡함 - 국내기업을우대하는경향이짙음 - 의무적으로총직원의 2/3를브라질인으로고용해야하며고용주에게불리한노동법으로노무관리가어려움. 소송까지갈경우노동자가대부분승소 - 통관절차가복잡함 불경기임에도불구하고, 농업, 건설, 항공우주, 항공안전, 보안장비, IT, 석유및가스, 의료기기, 환경기술, 운송, 스포츠용품분야는수출이유망한분야임 브라질진출의성공의관건은최적의현지파트너를찾는것이며, 현지업체와관계진척을위해시간투자역시필요함. 현지파트너없이진출하거나공공조달분야에참여하는것은어려우며현지업체와 Joint Venture 를통한진출이바람직함

400 중남미지역본부 407 국가명 페루 국가개요 국명 건국일 국가지도자 페루 - 영문명 : Republic of Peru, 현지어국명 : República del Perú) 1821 년 7 월 28 일 페드로파블로쿠친스키 (Pedro Pablo Kuczynski) - 취임일 : 2016 년 7 월 28 일 - 임기 5 년 ( 재임은가능하나연임은불가 ) 수도리마 ( 약 998 만명 ) 위치및면적 인구 128 만 5,000km²( 산림지대 53.2%, 목초지 21.2%, 경작지 2.7%) 리마를포함한바다인근지역 (costa): 온난한사막성기후안데스산맥산악지대 : 무덥고비가오는열대성기후 총 3,148 만명 민족인디오 45%, 메스티조 37%, 백인 15%, 흑인, 일본및중국계 3% 언어 스페인어 주요경제지표 실질경제성장률 2.4%(2014 년 ), 3.3%(2015 년 ), 3.9%(2016 년 ) 1 인당 GDP 6,235 달러 (2014 년 ), 6,021 달러 (2015 년 ), 6,198 달러 (2016 년 ) 실업률 5.2%( 수도권, 2016 년 ) 물가상승률 3.59%(2016 년 ) 화폐단위 누에보솔 (Nuevo Sol) * 약자 : S/., 국제통화표시 : PEN 환율 US$ 1 = S/.(2017 년 6 월기준 ) 외채 74,651 백만달러 (2016 년 ) 외환보유 61,686 백만달러 (2016 년 ) 주요업종별성장률 교역규모 교역품 농 목축업 (0.69%), 수산업 (20.96%), 광업및원유개발 (11.41%), 제조업 (0.60%), 전기상수도 (4.06%), 건축업 (-5.43%), 상업 (0.88%), 기타서비스 (3.79%) 수출 : 37,020 만달러 (2016 년 ) 수입 : 35,132 만달러 (2016 년 ) 주요수출품 : 광물자원, 농수산물, 섬유, 원유및천연가스주요수입품 : 연료, 전력관련플랜트, 자동차, 곡물, 가전제품

401 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 리마무역관 주소 :AV. Manuel Olguin 211, Ofic 301, Saniago de Surco, Lima, Peru (Zip Code:LIMA33) (51-1) , , TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 페루 31, ,327 5, 볼리비아 1,090 35,700 3, 합계 32, , 최근 10년간남미국중가장안정적인경제성장지속 ( 경제성장율 ) 2018년페루경제는 엘니뇨 의극심한피해와대형뇌물스캔들로부진했던 2017년도낮은성장 (2.8%) 에서벗어나 3.8% 성장이상예상 (World Bank전망 ). 최근 10년간남미국중가장견조한성장세유지 ( 인플레율 ) 기간중연평균인플레율 3.0% 로남미국중가장안정적인물가수준유지 한-페루 FTA의심화단계진입 한-페루 FTA체결 (2011년 8월 ) 성과 - ( 교역규모 ) 2010~2016 년기간중한-페루 FTA체결후양국간교역규모는연평균 5.6% 성장하고있음. 2013년이후글로벌경기침체로다소하락하고있으나국제원자재가격회복과더불어확대전망 * (2010) 19.4억불 (2013) 32.0억불 (2016년) 26.8억불 - ( 대페루수출 ) 2010~2016년기간중대페루수출은연평균 3.6% 성장함. 페루가전세계 50개국이상과 FTA를체결하고있고우리주요경쟁국들 ( 미국, 중국, 일본 ) 도이미 FTA를체결하고있어상대적으로효과는크지않음 - ( 대페루수입 ) 페루제품의대한국수출이페루전체수출시장에서차지하는비중은 2010년 9억불 (2.6%) 에서 2016 년 13.9억불 (3.8%) 로높아짐 (1.3% 증가 ). 주요수입품목은구리, 납, 아연, 천연가스등광물이며대왕오징어등수산물, 포도등과실류, 슈퍼푸드수입이꾸준히증가 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량이 3,000시시를초과하는자동차 두께가 0.5밀리미터미만인철판 기타플라스틱으로만든그밖의판 시트 (sheet) 필름 박 ( 箔 ) 스트립 기타폴리카르복시산등 비금속 ( 卑金屬 ) 으로만든전 (stopper) 캡 뚜껑등 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 기타석유와역청유 광섬유케이블 기타엑스선이나알파선 베타선 감마선을사용하는기기 자동차용고무이너튜브 차량제동장치와그부분품 화장품 건설중장비 의약품 자동차부품

402 중남미지역본부 409 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 공기조절기부분품 철강 ( 주철은제외한다 ) 으로만든관 ( 管 ) 과중공 ( 中空 ) 프로파일기타드릴파이프 고무나플라스틱을가공하거나이들재료로제품을제조하는기타기계 철이나비합금강의 U형강 기타그밖의사무용기계 이소시아네이트 스테인리스강으로만든가정용품등 그밖의종이와판지, 셀룰로오스워딩, 셀룰로오스섬유의웹 (web) 비 ( 非 ) 텍스처드폴리에스테르필라멘트의함유량이전중량의 100분의 85 이상인합성필라멘트사의직물 음이온성계면활성제 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대마 수은이포함된농업약품 에탄성분의화학물 메탄성분의화학물 프로판성분의화학물 중고의류및신발 중고타이어 3. 특기사항 간략한현지시장동향 세계은행은페루 GDP 성장률을 2.8%(Global Economic Prospects, 2017년 6월 ) 에그칠것이라고전망함. 이는 2016년도의 3.9% 와당초예상치보다못미치는수치임 - 이는 60년만의최악의 엘니뇨 피해와극심한여소야대로인한정치적불안정에서그부진요인을찾아볼수있음 - 브라질건설사인 Odebrecht 비리로진행중이던상당수대형프로젝트가중단이되어공공 / 민간투자가위축되었던부분또한전망을어둡게함 아울러 2018년도에는투자규제가다소풀리고 2017년의 엘니뇨 현상의극심한피해에따른대규모재건사업과중단되었던대형프로젝트들이재개될전망이어서 3.8% 성장할수있을것으로예상 - 페루주수출품목인광물의국제가격이상승세를지속하게되면, 전체적인시장상황이개선될것으로전망됨 - 다만, 기후변화와함께국제에너지가격상승등으로인해인플레이션이지속되는것은페루경기회복세에악재로작용할것으로보임 유망품목선정사유 유망품목선정사유 - ( 재해복구사업및인프라투자활기 ) 2017년상반기 엘니뇨 피해로인한복구사업과인프라에대한투자가 2018 년부터본격화 - ( 무역수지흑자기조 ) 무역수지는 2017년도에이어광물자원, 농수산물수출이호조를보이며지속흑자기조 ( 약미 40억불규모 ) 유지 - ( 안정적인플레율과환율 ) 2018년에인플레율은전년보다 (3.1%) 보다안정된 2.6% 수준을유지하고현지화의대달러환율도전년 (3.25~3.30) 보다약간평가절하된달러당 3.33솔수준으로유지전망

403 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 많은페루바이어들이영어를할수있으나, 상당수는영어로메일을주고받는것을어려워함. 영어를읽을수있으나영어로답하는것을어려워하는바이어가많음 영어로페루바이어에게전화를하는것은좋은관계를정립하기위해서는피해야함. 메일을보내고전화를언제쯤하겠다는방법으로접근 페루바이어들은수입하고자하는상품에대해서상당시간을소요해서검토함. 한달또는더걸리는경우도많으니다소인내심을가지고기다리는것이좋음. 빨리연락을달라고계속메일을보내거나전화를하는것은페루바이어에게좋은매너로비춰지지않음 모든바이어들에게그렇듯, 수입을결정하는데있어가격정보가바이어에게있어서는가장필요한요소 페루의인터넷사정은그다지좋지않기때문에브로슈어나기타홍보자료를파일로보낼때에는 2.5메가바이트가아래로보내는것을권장함 이메일로는응답을안할수도있기때문에정식레터와함께자사홍보자료등을우편으로송부하는것도방법임 미팅을하기위해서는적어도 7일전에알려줄것 영문홈페이지를가지고있어야함 스팸메일로분류되지않기위해, 메일제목은스페인어로적어서보내도록하며, 이름없이Mr. Ms. 등을메일제목에적어서보내는것은스팸메일로분류될확률이높음. 항상정식메일형태로보낼것

404 중남미지역본부 411 국가명 콜롬비아 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 콜롬비아공화국 ( 영문 ) Republic of Colombia 1810 년 7 월 20 일 후안마누엘산토스 (Juan Manuel Santos) : 2010 년 8 월 7 일, 콜롬비아대통령취임이후 2014 년 8 월 7 일에재선에성공 보고타 (Bogota) 총면적 1,775 km2서울 (605 km2 ) 의약 3 배 위치 : 남아메리카북서부끝에위치 면적 : 114 만 2 천km2 * 서쪽으로태평양, 북쪽으로카리브해 ( 海 ) 에면하며북서쪽으로파나마, 동쪽으로베네수엘라 브라질, 남쪽으로는에콰도르 페루와국경을접하고있음 인구 4,942 만명 ( 콜롬비아통계청추정치, 2017 년 9 월 25 일 ) 민족메스티소 (58%), 백인 (20%), 물라또 (14%), 흑인 (4%), 기타 (4%) 언어 스페인어 ( 공용어 ), 200 여토착인디어언어 주요경제지표 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 ( 예상 ) GDP( 십억달러 ) 인당 GDP( 달러 ) 8,068 7,939 6,038 5,898 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, 백만달러 ) 16,165 11,732 13,687 14,220 증감률 (%) 외환보유고 ( 백만달러 ) 46,807 46,223 46,177 46,403 증감률 (%) 총외채 ( 백만달러 ) 101, , , ,388 외채증감률 (%) 무역액 ( 백만달러 ) 118,437 90,325 76,620 81,465 증감률 (%) 수출 ( 백만달러 ) 56,899 38,275 33,381 36,790 증감률 (%) 수입 ( 백만달러 ) 61,538 52,050 43,239 44,675 증감률 (%) 무역수지 ( 백만달러 ) -4,640-13,774-9,858-7,885 증감률 (%) 환율 (RMB/US$) 2,000 2,743 3,050 2,939

405 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 보고타무역관 주소 :Calle 113, 7-21, Edificio Teleport Business Park, Torre A, Oficina 1201, Bogota, Colombia TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 對한국수입 ( 백만달러, %) 한국투자기업 ( 개사 ) 콜롬비아 4, , , 중남미 3 위내수시장 인구 4,942 만명의내수시장을보유한중남미 3 대시장 (1 위브라질, 2 위멕시코 ) 안데안공동체, 태평양동맹등역내경제블록회원국으로인구 2 억의거대시장보유 완제품에대한높은수입의존도 제조업기반중간재, 위주로형성되어소비재생산기반취약 전자제품, 내구성소비재및일반생활소비재의수입의존도는약 67% 수준 빈부격차로인한양극화된소비시장 콜롬비아통계청 (DANE) 에따르면, 09~ 까지소비의핵심축인중산층이점점늘어나고있으며소비양상도중상층과서민계층으로양분화 지역별, 계층별소득격차가심각하며소득계층별로생활및소비패턴에뚜렷한차이를보임 한국기업및브랜드인지도 삼성, LG, 기아, 현대와같은기업의활약으로콜롬비아내브랜드인지도대폭상승 - 자동차산업점유율 : 기아 4위, 현대 9위 가격경쟁력에서중국산에뒤지는경향이있으나, 품질부분에서선호도가높은편 중남미내비즈니스환경지수 2위 세계은행의 17년기업환경지수발표에서중남미 2위 ( 세계 53위 ) 평화협정후정부의치안안정화및농촌지역개발정책으로중남미투자유망국가로부상 콜롬비아외국인투자법 Decree 2080/2000 에의거하여외국인투자자에대해자국기업과동등한법적용을보장

406 중남미지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 플라스틱과그제품 전기기기와그부분품, 녹음기 음성재생기 텔레비전의영상과음성의기록기 재생기와이들의부분품 부속품 고무와그제품 각종화학공업생산품 광학기기 사진용기기 영화용기기 측정기기 검사기기 정밀기기 의료용기기, 이들의부분품과부속품 의료용품 인조필라멘트, 인조방직용섬유재료의스트립 (strip) 과이와유사한것 가구, 침구 매트리스 매트리스서포트 (mattress support) 쿠션과이와유사한물품, 다른류로분류되지않은램프 조명기구, 조명용사인 조명용네임플레이트 (name-plate) 와이와 유사한물품, 조립식건축물 비누 유기계면활성제 조제세제 조제윤활제 인조왁스 조제왁스 광택용이나연마용조제품 양초와이와유사한물품 조형용페이스트 (paste) 치과용왁스와플라스터 (plaster) 를기본재료로한치과용조제품 메리야스편물과뜨개질편물 워딩 (wadding) 펠트 (felt) 부직포, 특수사, 끈 배의밧줄 (cordage) 로프 케이블과이들의제품 인조스테이플섬유 인쇄서적 신문 회화 그밖의인쇄물, 수제 ( 手製 ) 문서 타자문서 도면 식품공업에서생기는잔재물과웨이스트 (waste), 조제사료 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철도용이나궤도용외의차량과그부분품및부속품 원자로, 보일러, 기계류와이들의부분품 철강 유기화학품 철강의제품 무기화학품, 귀금속 희토류 ( 稀土類 ) 금속 방사성원소 동위원소의유기화합물이나무기화합물 소금, 황, 토석류 ( 土石類 ), 석고 석회 시멘트 유연용 염색용추출물 (extract), 탄닌과이들의유도체, 염료 안료와그밖의착색제, 페인트 바니시 (varnish), 퍼티 (putty) 와그밖의매스틱 (mastic), 잉크 알루미늄과그제품 침투 도포 피복하거나적층한방직용섬유의직물, 공업용인방직용섬유제품 음료 주류 식초 비금속 ( 卑金屬 ) 으로만든각종제품 종이와판지, 제지용펄프 종이 판지의제품 완구 게임용구 운동용구와이들의부분품과부속품 다른류로분류되지않은동물성생산품 의류와그부속품 ( 메리야스편물이나뜨개질편물에만적용한다 ) 각종조제식료품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 황인 질산암모늄 질산칼륨 질산모노메틸미아 염소산칼륨 니트로톨루엔 니트로셀룰로스 니트로크로트톨루엔 니트로크로트벤젠 팬스리이트 니트로크로트톨루엔 질산암모늄 질산나트륨 질산칼륨 질산섬유소 3601 류전체화약 3602 류전체폭약 3603 류전체도화선, 도폭선, 뇌관등 84류일부중고중장비, 기계류 87류일부중고자동차 93류전체무기, 총포탄및부분품 95류일부무기성장난감

407 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 수출입동향 년 6월기준콜롬비아전체수입액은 228억으로작년동기대비 6% 증가 - 수출의경우 2017년 6월 174억달러의수출액으로작년동기대비 21.79% 증가 - 수요수입국으로는미국이 28.1% 의점유율로 1위, 그뒤를이어, 중국 (17.8%), 멕시코 (7.5%), 등. 수요수출국은미국 (29.1%), 파나마 (8.09%), 터키 (3.7%), 등 < 콜롬비아수출입동향 > ( 단위 : 백만달러 ) 수입 수출 2016년 6월 2017년 6월 전년동기대비증감률 2016년 6월 2017년 6월 전년동기대비증감률 21,547 22,839 6% 14,331 17, % NO 수입 국가명 17 년 6 월비중 < 국가별수출입동향 > 전년동기대비증감률 수출 국가명 17 년 6 월비중 ( 단위 : 백만달러 ) 전년동기대비증감률 1 미국 6, 미국 5, 중국 4, 파나마 1, 멕시코 1, 터키 브라질 1, 에콰도르 독일 브라질 일본 네덜란드 스페인 멕시코 인도 중국 프랑스 스페인 한국 페루 기타 한국 자료원 : Global Trade Atlas 콜롬비아 60대대통령선거 - 콜롬비아는 2018년 5월 27일제60대콜롬비아대통령선거를앞두고있으며현재당선이유력한후보로는콜롬비아부통령출신인헤르만바르가스, 노동부장관출신의클라라로페즈, 보고타시장출신의구스타보페트로등이있음. 대선결과에따라향후경제및정치방향이달라지므로향후진행상황을관찰하여그에맞게콜롬비아진출전략을수정할필요가있음 평화협정후후속조치진행중 - 지난 2016년 12월무장반군과의평화협정최종타결이후콜롬비아정부는인프라, 교육, 의료등다양한분야에있어대대적인개발정책을추진중에있음 베네수엘라이민자급증 - 베네수엘라내정치및경제위기로인해콜롬비아로의베네수엘라이민자수가급증하고있으며 ( 17년 9월기준보고된이민자수는약 56만명이상 ) 이에따른콜롬비아내실업률증가와치안악화가우려됨 * 2016년 9월대비 2017년 9월콜롬비아내범죄율 11% 증가

408 중남미지역본부 415 유망품목선정사유 한국의대콜롬비아수출품목 (100 만달러이상 ) 중 2016 년대비 2017 년수출액이 5% 이상증가한품목선정 현지진출시유의사항 까다로운인증절차 - 인증발급에필요한절차진행에있어소요시간과금액이타남미국가에비해다소높은편이며그행정절차또한느린편임 - 언어및한국과의시차로인해원활한인증발급진행을위해서는현지에이전트를고용하는것이바람직함 - 레티에 (RETIE), 레티규 (RETIQ) 와같은전자제품관련인증은국제인증취득제품이라도콜롬비아에서재인증을새로요구하는사례가있음 알아두면좋은비즈니스에티켓 - 첫상담부터상대기업의수입규모나연매출액등과같은내부정보에관한질문은지양할것 * 대체적으로콜롬비아기업은한국기업에비해내부재무관련정보공유에민감함 - 콜롬비아기업특성상긍정적인답변을했음에도불구그후속절차가지연되는경우가많으니그들의 Yes, No problem 등과같은긍정적인답변을무조건신뢰하는것은바람직하지않음 - 콜롬비아기업과거래시대금지급에대한안전장치강구필요함

409 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 아르헨티나 국가개요 국명 건국일 아르헨티나 (Argentina) 1816 년 7 월 9 일 국가원수 Mauricio Macri ( 마우리시오마끄리 2015 년 12 월 10 일취임 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 4 년, 1 회재임가능 ) 의회형태 수도 위치및면적 기후 상 하양원제 ( 상원 72 석, 하원 257 석 ) ( 임기 : 상원 6 년, 하원 4 년 ) 부에노스아이레스 (Buenos Aires), 인구 289 만명 23 개주정부및 1 개연방수도로구성 ( 각주는독자적인행정권및사법권소유 ) 위치 : 아메리카대륙남부 면적 : 2,780,400 sq km ( 세계 8 위, 한반도의 12.6 배크기 ) - 육지면적 : 2,736,690 sq km, 바다면적 : 43,710 sq km 북부아열대기후부터남부한대기후까지분포 4 계절이있고, 한국과반대 ( 한국이겨울일때아르헨티나는여름 ) 인구 4,429 만명추정 ( 남 48.7%, 여 51.3%) 종교로마가톨릭교 (92%), 기독교 (2%), 유대교 (2%), 기타 (4%) 언어 스페인어 민족백인 95%( 이탈리아계및스페인계가 85% 차지 ), 메스티소 4.5%( 원주민과유럽계백인혼혈 ), 원주민 0.3%, 기타 0.2% 주요경제지표 주요지표 단위 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 21,116 21,688 21,269 22,091 23,099 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 68,444 56,813 57,784 59,689 60,072 ( 對韓수출 ) 1, , 총수입 62,429 57,176 53,243 60,780 63,716 ( 對韓수입 ) 821 1, 무역수지 백만달러 6, ,541-1,091-3,645 경상수지 -8,674-17,170-14,901-20,725-25,014 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 해외직접투자 백만달러 외국인직접투자 백만달러 5,065 11,759 5, 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치자료 : EIU, NOSIS, UNCTAD

410 중남미지역본부 417 부에노스아이레스무역관 주소 :Av. Olga Cossettini 831, Piso 2, Puerto Madero (1107), Buenos Aires, Argentina TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 아르헨티나 44, ,100 21, 우루과이 3,360 52,419 21, 합계 47, 주 : 2016년기준자료 : CIA, The World Factbook, EIU, 한국수출입은행 ( 경제 ) 15년 12월정권교체를이루어낸마크리대통령의경제정상화정책으로아르헨티나경제는장기침체에서벗어나 18년부터성장모멘텀을확보하여 3% 이상의견고한성장전망 - 아르헨티나중앙은행 (BCRA) 은인플레가안정되고, 본격적인투자유입, 고용확대, 소비증가로이어지는경제선순환구축으로 17년부터 19년까지경제성장은 2.7%, 3%, 3.2% 의성장할것으로전망 ( 정부정책 ) 마크리정부의만성적인전력난해소, 민간투자증대, 재정적자축소를위한개혁정책활발히추진중 - 에너지, 교통분야보조금삭감, 환율자율화, 외환규제철폐, 수출관세감소 ( 철폐 ), 벌처펀드와협상으로국제금융시장복귀 - 마크리정부는남은임기 2년동안아르헨티나투자환경을개선시키기위한대대적인조세개혁을예상하고있음 * 국제경쟁력지수 (Global Competitiveness Index) 에따른아르헨티나기업이부담하는총세율은 % 로조사대상국 138개국중 1위. 전세계에서유일하게기업의총부담세율이 100% 를초과하는것으로나타남 ( 무역 ) 수입증가에따른무역, 적자당분간지속 - 정부의개방경제기조로수입은꾸준히증가하고있는반면, 브라질경제침체로인한자동차수출감소, 곡물수출부진등으로무역수지적자 - 장기적으로는, 마크리정부의역내외국가및블록과의무역협정체결확대와현지생산경쟁력을높이기위한투자정책으로수출은점진적으로확대될전망 ( 통상정책 ) 역내외국가및블록과 FTA 협상추진가속화 - MERCOSUR-EU 협정체결합의 * 99년시작되어진전이없던 FTA협상이 16년부터재본격화 * 금년 12월부에노스아이레스에서개최되는 WTO 각료회의기간동안체결될예정이고, 이후기술논의및의회비준을거쳐몇년내발효예정 - 이집트-메르코수르 FTA, 7년만에발효 * 2010년체결된이집트-메르코수르 FTA는아르헨티나좌파정부의반대로진전이없었으나, 중도우파정권출범후정책기조변화로아르헨티나국회를통과함 * 이집트와 FTA로아르헨티나의對이집트수출품목의 60% 가무관세로통과될예정이여서수출수력품목인육류, 식품, 자동차부품등의수출확대기대 - 이밖에메르코수르는태평양동맹 (PA), 한국, 일본, 인도, 중국등역외국가및경제블록과의활발한협상을추진할예정

411 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) PVC 바닥 불도저 그레이더 로우더 스키드로우더 초음파영상진단기 자기공명촬영기기 치과용드릴엔진 안과용기기 주사기 임신진단기 미용장비 포장용기계 색채선별기 유량계 유압브레이크 소형발전기 CCTV( 보안카메라 ) 스마트홈시큐리티 스마트도어락 콘크리트혼화제 로봇청소기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 식품 ( 음료수 ) 직물 ( 원단 ) 가죽가방 의류 타이어 신발 자동차배터리 제지 자전거 구기용품 모터사이클 양탄자류및기타방직용섬유제의바닥깔개 속옷 장갑 커튼 신발류부품 철강제관및파이프라인 철강제체인 농업용원예용수도구 수동식톱및톱날 수동식스패너와렌치 기타엔진과모터 노용버너 살포또는분모용의기기 파종기및이식기 비료살포기 면사 면직물 합성필라멘트사직물 인조필라메트사 자기제의식탁용품 주방용품 유리제품 ( 식탁용 주방용 화장실용 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 삼상유입변압기 PET 중고타이어 중고자동차 중고의료기기 가정용백열전구 중고의류및신발 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입 ) 17년 8월까지수입은 430억불로, 전년동기대비 16.8% 증가, 수출은 385억불로전년대비 0.1% 감소하여, 무역수지는 44.9억불적자기록 - 8월까지누적적자는 2016년전체적자보다 2배이상높아, 무역적자가심화되고있음 - 주요수입품목은중간재 (26.9%). 자본재 (21.7%), 자본재부품 (19.3%), 소비재 (12.9%), 자동차 (9.5%), 석유및윤활

412 중남미지역본부 419 유 (9.2%) 이며, 자동차수입이전년동기대비 43.3% 증가하여전체수입을견인하고있음 - 주요수출품목은식품가공 (39.7%), 공업재 (30.1%), 원자재 (26.8%), 석유및에너지 (3.4%) 이며, 주요수출품목인콩, 옥수수등의 1차산품수출물량과가격이감소하여전체적으로외화소득이감소함 ( 산업경기 ) 마크리정부 ( 15.12) 의개혁정책으로인한과도기침체를보였으나, 2017년하반기부터경제성장, 투자유입및정부공공부문투자증가로제조산업회복모멘텀확보 - 산업생산활동 (Estimador Mensual Industrial) 은 15개월연속감소세를보였으나지난 5월부터반등 (2.7%) 하여산업생산활동회복신호를보였고, 6월 6.6%, 7월 5.9% 증가 - 또한 7월생산설비이용지수 (Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria) 는 65.1% 로지난 2월최저치인 60% 이후상승세유지 유망품목선정사유 아르헨티나스마트기기사용증가로차세대 ICT 융합산업제품 (IoT), 서비스, 보안산업시장이확대될전망 기존미국, 일본, 선진유럽제품의각축장이였던의료장비시장에서, 기술경쟁력을겸비한한국의료장비수요가꾸준히증가하고있는추세 아르헨티나정부는 GDP 대비건설투자액을현재 3% 에서 6% 로늘리기로하고정부주도의공공건설사업추진으로관련기자재수요가늘어날것으로전망 현지진출시유의사항 현지생산 ( 식품, 플라스틱, 음료, 의류 ( 원단포함 ), 전자제품, 신발, 자동차부품, 철강등 ) 에필요한원료, 기계, 설비등현지제조가없는원자재및자본재위주진출필요 - 마크리정부출범후수입규제가완화되었지만, 현지에서생산되는민감한품목은수입허가제 (LNA, Licencia No Automatica) 를두어규제함 * 수입허가제 (LNA) 품목 (HS 코드 1600개 ) 은승인절차가까다로우며허가를받으면 180일안에통관이완료되어야하고 FOB 단가 +-5%, 수량 +4% 차이가발생할경우통관이불가됨 * 또한수입허가제품목을수입하는바이어는매년초생산부면담을통해수입쿼터를받고, 전년수입량과대비하여수입에제한을두며, 수입금액은수입업체별로상이함 일반소비재분야는가격경쟁력이월등한중국제품과의경쟁이불가하여, 기술이접목된 IT융합및생활 IT분야위주진출필요 의료장비 소모품, 전기 전자제품, 일부자동차부품, 식품, 농화학제품등을수입시현지각기관의사전인증이필요 - EU, 미국및일본등선진국인증서류가충족되어있으면현지인증받는데유리한조건임

413 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 칠레 국가개요 국명 위치 칠레공화국 (República de Chile) 남미서남부태평양연안 757,000 km2 ( 한반도면적의 3.4배, 남한면적의 7.7배 ) 면적 * 남극령포함시약 200만km2국토길이 : 4,270 km ( 폭평균 180 km ) 북부 ( 남위 27~32도 ) 사막지대, 아열대성기후 ( 연평균기온 16도 ) 기후중부 ( 남위 32~38도 ) 지중해성 ( 여름건기, 겨울우기 ) 남부 ( 남위 38~44도 ) 한냉기후, 강우량풍부 ( 연평균 9도 ) 수도산티아고 (Santiago) 인구 1,800만명 ( 칠레통계청 2015년 ) 주요도시 산티아고 (Santiago) 551 만명, 콘셉시온 (Concepcion) 106 만명, 카우틴 (Cautin) 78 만명, 코르데리야 (Corderilla) 65 만명, 발파라이소 (Valparaiso) 74 만명 * 칠레통계청 2015 년기준 민족 ( 인종 ) 메스티소 (60.7%), 백인 (29%), 인디오 (10.3%) 언어 스페인어 종교카톨릭 (66.7%), 개신교 (16.4%), 기타종교 16.9% 건국 ( 독립 ) 일 1810 년 9 월 18 일 ( 스페인으로부터자치정부수립선언 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 4 년, 연임불가, 중임가능 ) 국가원수 ( 실권자 ) 미셸바첼렛 (Michelle Bachelet) 대통령 ( 취임 ) 입법부상, 하원양원제 ( 상원 38 석 /8 년, 하원 120 석 /4 년 ) 정당 정부성향 - 여당 : 여당연합 Nueva Mayoria(DC, PPD, PS, PRSO, PC, MAS, PL) - 야당 : 야당연합 Alianza por Chile(RN, UDI) 중도좌파 주요경제지표 GDP (2016년) 2,402억달러 실질경제성장률 (2013년) 4.16% (2014년) 1.9% (2015년) 2.23% (2016년) 1.6% 1 인당 GDP ( 구매력기준 ) (2012 년 ) 15,302 달러 (2013 년 ) 15,775 달러 (2014 년 ) 14,911 달러 (2015 년 ) 13,910 달러 (2016 년 ) 14,626 달러 실업률 (2013년) 5.7% (2014년) 6.3% (2015년) 6.1% (2016년) 6.8% 물가상승률 (2013년) 3.0% (2014년) 4.4% (2015년) 4.3% (2016년) 4.2% 화폐단위 페소 (peso) * 약자로 $ 사용, 국제통화표시는 CLP 대미환율 661페소, 2017년 3월기준 외채 1,625억달러 (2016년기준 ) 외환보유고 390억달러 (2016년기준 ) 기업서비스 (13.77%), 개인서비스 (12.02%), 제조업 (10.879%), 광업 (9.01%), 유통 (8.63%), 건설 산업구조 (7.55%), 주거서비스 (5.38%), 금융 (4.88%), 교통 (4.85%), 공공행정 (3.84%), 농림축산업 (2.94%), 전기가스및상수도 (2.53%), 통신 (1.47%), 수산업 (0.61 %) (2016년기준 ) 교역규모 교역품 수출 : 577 억달러 (2016 년기준 ) 수입 : 534 억달러 (2016 년기준 ) 수출 : 구리, 펄프, 포도주, 포도, 철광석, 연어 수입 : 석유, 자동차, 천연가스, 통신기기, 건설기계

414 중남미지역본부 421 산티아고무역관 주소 :Parque Andino Presidente Riesco 5435, Piso 19 Officina 1901, Las condes, Santiago, Chile TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 칠레 18, ,800 13,416 1, 칠레는중도좌파정권이 1990년부터 20년동안집권하고있었으나, 자유주의시장경제 하에수출주도형경제성장을추구하는개방경제지향 월남미국가중최초로 OECD 가입 ( 중남미에서멕시코이어두번째 ) 2012년이후경제성장률이하락세로전환, 2016년에는 1.6% 로 2000년대들어최저치를기록 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) 불꽃점화식피스톤내연기관중실린더용량이 1,500 시시를초과하고 3,000시시이하인것 압축점화식의피스톤내연기관 ( 디젤또는세미디젤 ) 의것에한해실린더용량이 1,500시시를초과하고 2,500시시이하인것 압축점화식의피스톤식내연기관 ( 디젤또는세미디젤 ) 중총중량이 5톤이하인것 차량용부분품과부속품부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 불꽃점화식피스톤내연기관중실린더용량이 1,000시시를초과하고 1,500시시이하인것 기타석유, 역청유와그조제품 구리로만든기타제품 시멘트클링커 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94이상으로한정한다 ) 17년 8월누적수입통계기준 피스톤식엔진시동용의연산축전지 압축점화식피스톤내연기관 [ 디젤이나세미디젤 (semidiesel)] 의것 도회전의상부구조를가진기계 중고의류및기타중고섬유제품 압축점화식의피스톤식내연기관 ( 디젤또는세미디젤 ) 중총중량이 5톤을초과하고 20톤이하인것 음이온성의유기계면활성제 17년 8월누적수입통계기준 기타아크릴의중합체 버스용 화물차용고무로만든공기타이어 ( 신품으로한정 ) 냉장고 냉동고 ( 분리된외부문을갖춘것으로한정한다 ) 프로필렌공중합체 철이나비합금강의평판압면제품을페인팅한것 바니시한것 플라스틱을도포한것 수입금지품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고차 / 중고오토바이 (50시시이하 /50시시이상 250 시시이하 ) 중고타이어및재생타이어 모든석면종류 -- 포르노 ( 독성 ) 산업폐기물 3808 농업용살충제 -- 톨루엔을함유한장난감및어린이용품 3208 휘발성용매로만든접착제

415 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 3. 특기사항 간략한현지시장동향 18 년칠레경제는 17 년에비해성장률이상승할것으로전망되며, 이는구리가격상승세, 수출입호조세, 내수확대, 新정부출범등대내외요인에기인함 유망품목선정사유 품목명 1 HS Code 3304 수입관세율 (%) 0% 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 0.9 칠레색조화장품시장은최근급성장하는유망시장중하나이며, 현재다국적브랜드의수 선정사유 입제품뿐만아니라칠레국내기업의신상품개발로인해제품의다각화가매우급속도로 이뤄지고있음. 칠레색조화장품시장규모는 2011년약 1억7000만달러에서 2016년 3억달러에이르 시장동향 러, 지난 6년간 84% 의높은성장세를기록했음. 2016년시장규모는전년대비 11.5% 확 대됐으며, 특히 ' 입술화장용 ' 과 ' 눈화장용 ' 제품은각각전년대비 14.1%, 13.8% 증가함. 칠레색조화장품주요수입국은미국과프랑스가부동의 1, 2위를차지하고있음. 2016년 기준미국산제품의경우 ' 눈화장용 (HS Code )' 과 ' 스킨케어 (HS Code 색조화장품 경쟁동향 )' 제품이전년대비각각 16%, 3.2% 증가했으며, 프랑스산제품은 ' 입술화장용 (HS Code )' 과 ' 파우더 (HS Code )' 제품이동기간각각 35.8%, 23.2% 로두드러진증가세를보임. 색조화장품의구매요인은단순한가격뿐만아니라차별화된품질, 최신트렌드 ( 예를들어, Matte 립스틱, 하이라이터등 ), Endorsement( 유명연예인의제품홍보 ), 소셜미디어홍 보등. 비록칠레에서 K-pop과드라마를필두로한류열풍이이어지고있으나화장품시장 진출방안 으로의파급효과는없음. 일반적으로보수적이고소극적인칠레고객들의유럽 미국 국내 산화장품선호경향이매우강함. 또한한국산화장품이전체수입시장의 1% 미만인상황 에서대형유통망입점은중소바이어에게부담이될수있으므로온라인, 박람회, 미용센터, 병원등을통해입지를조금씩넓혀가는것이중요 유망국가 칠레 품목명 2 HS Code 수입관세율 (%) 0% 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 67.6 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 3.6 선정사유 2017년 BMI 3/4분기보고서에따르면, 칠레의료기기시장은 2015년 7.6억불에서 20 년 11.7억불로연평균약 7.2% 의높은성장률을기록할것으로전망됨. 2010년 2016년초음파, X-ray, MRI 시장규모는각각 2,070만달러 ( 65.6%), 시장동향 2,680만달러 ( 150.5%), 1,800만달러 ( 74.8%) 로급성장하였으며, 2020년까지연 의료기기 - 평균 5.8% 의높은증가세를기록할전망 전기진단기기 16년주요수입국은미국 ( 수입시장점유율 31%), 독일 (20%), 중국 (12%) 이며, 한국은 5 경쟁동향위를차지함. 최근칠레정부가집중적으로투자하고있는고해상도응급서비스 (SAR) 의주요분야 1엑 진출방안 스레이, 2혈액 전해질검사를위한실험실검사키트, 3심전도검사의수요가지속적으로 증가하고있으므로이에맞춰공공의료부문진출가능 유망국가 칠레 품목명 3 HS Code 수입관세율 (%) 0% 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 11.5 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 0.15 칠레는 2000년대이미초고령화사회에진입했고, 2016년기준고령화비율 ( 전체인구대 선정사유 비 65세이상인구 ) 10.6% 기록, 2020년에는 11.93% 로증가해고령사회에근접할것으로전망됨. 이와같이급속도로진행되는인구고령화로인해의료산업수요가함께급증할 것으로판단되며, 특히임플란트산업은핵심유망시장중하나 의료기기 - 칠레대세계임플란트수입규모는 2011년 1147만달러에서 2016년 1526만달러로지시장동향임플란트난 6년간약 33% 에달하는가파른성장세를기록함. 경쟁동향 2016년기준, 수입국비중은미국 (44.9%), 이스라엘 (14.5%), 대한민국 (10.1%), 브라질 (7.2%), 스웨덴 (5.7%) 순 진출방안 한국산의료기기는미국 유럽산에비해상대적으로저렴하나기술력과고객만족도가우수하다는평을받고있으므로임플란트시장도같은맥락으로진출가능 유망국가 칠레

416 중남미지역본부 423 품목명 4 HS Code 수입관세율 (%) 0% LED 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 0.57 선정사유 시장동향 경쟁동향 민관분야에서에너지효율에대한관심이지속적으로증가하고있으며, 16 년對세계수입이 20% 나증가함. 최근아르헨티나와브라질을필두로남미에서공공조명 LED 교체사업이점차활기를띠는바, 칠레도공공조명개선내용을담고있는 ' 에너지효율법안 ' 이현재국회에상정돼있음. 중국산이수입시장의 76.3% 를점유하고있으며미국, 스페인, 멕시코, 브라질산이그뒤를이음. 시장내에서한국산 LED 제품은아직인지도낮은편이기때문에저전력소비등기능중심 진출방안 의마케팅을위주로펼친다면우리나라중소기업들에게도수출기회가있을것으로판단됨. 또한, 반드시 전기연료관리국 (SEC) 에서지정한 안정성 과 효율성 인증을필수적으 로사전에획득해야함. 유망국가 칠레 품목명 5 HS Code 7117 수입관세율 (%) 0% 모조장신구 수입액 ( 16/US$ 만 ) 3,410 대한수입액 ( 16/US$ 만 ) 12 선정사유현재 대커리어우먼의급증으로패션에대한소비와관심이매우왕성해지고있음. 시장동향 경쟁동향 칠레여성의류시장은 2010 년 16 억 7000 만달러에서 2015 년 24 억 6000 만달러로 46.6% 급성장했고, 액세서리시장도같은기간 1 억 7000 만달러에서 2 억 3000 만달러로 37.7% 높은증가세를보였음. 현재팽창하는칠레모조장신구시장에서중국산제품에대한수요는점차줄어드는반면, 고급스러운디자인과색다른소재를앞세운여타수입국들 ( 스페인, 콜롬비아, 브라질, 미국등 ) 의시장점유율은갈수록늘어나고있음 모조장신구는귀금속보다가격경쟁력에서뛰어나기에성별에관계없이 10대에서노인층 진출방안 까지다양한연령이소비하나최근활발한여성의사회진출과소비패턴을고려할때주요 타깃층은 20-40대커리어우먼 유망국가 칠레 품목명 6 HS Code 수입관세율 (%) 0% 폴리우레탄 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 23.0 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 1.7 선정사유 시장동향 경쟁동향 최근칠레에너지자원부가공공건물의연간에너지사용을 20% 감축하겠다고발표하면서상대적으로저렴하고보온성이우수한폴리우레탄단열재에대한수요가꾸준히늘고있음 년전년대비 -8.74% 로크게감소했던폴리우레탄수입시장규모는최근 3 년사이감소폭이점차줄어들면서 2016 년기준 -2.57% 로수입수요가소폭늘어나는양상을보임 년기준칠레의세계폴리우레탄수입은전년대비 -2.57% 로브라질 (-34.5%), 미국 (-9.0%) 과같은기존주요수입국들의감소폭이컸음. 반면, 한국 (+183.1), 중국 (+145.4%) 과같은아시아국가의수입규모가크게증가함. 한국산제품을수입하는바이어들에게문의한결과, 한국산제품이다소생소하지만품질 진출방안 과가격면에서큰만족을하고있고향후수입확대에대해긍정적으로검토하고있다고함. 또한, 장기적으로는칠레내다양한폴리우레탄활용수요와친환경수요를고려한제 품차별화전략을수립하는것이필요함. 유망국가 칠레 품목명 7 HS Code 6005 수입관세율 (%) 0% 니트패브릭 수입액 ( 16/US$ 만 ) 대한수입액 ( 16/US$ 만 ) 23.6 선정사유 시장동향 경쟁동향 우수한염색기술과 2014 년부터적용된무관세덕분에한국산 ' 염색가공한니트패브릭의수입이 2014 년 7 만 2000 달러에서 2016 년 23 만 1000 달러로약 219% 의높은증가세를보임 2016 년칠레니트패브릭수입시장에서이탈리아 ( 477.3%), 멕시코 ( 455.7%), 한국 ( 270.5%) 의수입증가율이두드러지며, 2012 년이후부침을거듭하던대한국수입규모가다시 20 만달러를상회하기시작함. 니트패브릭 10 대수입바이어를살펴보면, 한국뿐만아니라페루, 중국, 스페인, 캐나다, 인도, 독일, 핀란드, 이탈리아기업들과교역중 진출방안 저가 대량생산된중국및페루산직물과직접적으로경쟁하기어려우므로맞춤형 (Customized) 제품이나 ' 기능성 ' 에초점을맞춘고품질직물을통한수요창출마케팅필요 유망국가 칠레 품목명 8 HS Code 수입관세율 (%) 0%

417 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 굴삭기 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 14.5 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 유망국가 건설기계시장규모는 70 억달러로광업, 토목공사, 임업등에서폭넓게사용되며광산업과공공사업현장에서수요가많은제품중하나임. 최근반등세를보이고있는구리가격에힘입어광업경기가활성화되고있는바, 관련중장비의수요도함께증가하고있음. 독일산굴삭기가 16 년전년대비 133% 증가하여수입시장점유율 30% 로 1 위를차지하였으며, 뒤이어일본산, 중국산제품이각각 24.8%, 11.2% 의점유율을차지하고있음. 최대강자였던미국산굴삭기수입은 16 년전년대비 77% 감소하여한국 (5 위 ) 보다한단계아래위치함. 독일및일본산굴삭기에대한선호도가매우높으나, 가격대비우수한품질및만족스러운 A/S 로중국산, 브라질산, 미국산과경쟁한다면충분히승산이있을것으로판단됨. 품목명 9 HS Code 수입관세율 (%) 0% 의류, 섬유 수입액 ( 16/US$ 백만 ) 17.5 대한수입액 ( 16/US$ 백만 ) 0.48 선정사유칠레의류 섬유시장은지속적인확장세를보이고있으며 16 년기준전년대비 1.2% 증가함. 시장동향 경쟁동향 진출방안 유망국가 칠레 군복, 공공기관유니폼등기능성을추구하는제품의경우미국및유럽산을선호하는경향이높으며, 스포츠의류소비의경우칠레가중남미 1 위로집계됨. 최근스포츠의류를일상복과함께입는애슬레져 (Athleisure) 룩이유행함에따라관련제품수요증가함. 전체수입시장점유율은미국과네덜란드가양분하고있음. 가격경쟁력이뛰어난중국산은 3 위를유지하고있으며한국은 4 위를기록하고있음. 중국산저가상품의선호도가높으나기능성제품혹은높은기술력을요하는니트류제품등틈새시장공략가능성있음. 칠레 현지진출시유의사항 칠레는식품류에대한검역이매우엄격한국가로서진공포장되지않은농수산물반입절대금지 ( 기내에서제공되는과일및견과류도불허 ) 샘플또는카탈로그지참시필히샘플인보이스및원산지증명서준비요망 ( 수량과다및상품가 30불이상시 19% 부가세부과 )

418 중남미지역본부 425 국가명 베네수엘라 국가개요 국명베네수엘라볼리바르공화국 (República Bolivariana de Venezuela) 위치 남미 / 카리브해남쪽및브라질북쪽 ( 북위 ~ / 서경 ~73 23 ) 면적 91 만 2,050 km2 ( 한반도의 4.5 배, 남한의 9.2 배 ) 기후아열대성 ( 카리브해인근도시 )/ 열대우림 ( 내륙아마존유역 ) 수도카라카스 (Caracas/ 인구 395 만명 ) 인구 2,893 만명 (2014 년기준, 베네수엘라통계청예상 ) 주요도시 Maracaibo(215 만명 ), Valencia(174 만명 ), Barquisimeto(116 만명 ), Maracay(104 만명 ) 등 민족 ( 인종 ) 메스티소 (69%), 백인 (20%), 흑인 (9%), 인디오 (2%) 언어스페인어 종교가톨릭 ( 전인구의 96%), 개신교 3%, 기타 2% 건국 ( 독립 ) 일 1811 년 7 월 5 일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태대통령중심제 국가원수 Nicolas Maduro Moros 대통령 입법부단원제 (167 석, 임기 5 년 ) 정부성향민중사회주의 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 12,755 13,750 12,793 N/A N/A N/A 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 97,873 74,710 37,232 27,199 29,162 26,174 ( 對韓수출 ) N/A N/A 총수입 65,917 47,476 36,464 20,191 17,751 18,466 ( 對韓수입 ) N/A N/A 무역수지 백만달러 31,956 27, ,008 11,411 7,708 경상수지 2,586 3,598-20,360-10,430-4,435-8,265 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 외국인직접투자 억달러 N/A N/A N/A 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치 자료 : EIU, 세계은행, KITA.NET

419 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 카라카스무역관 주소 :Edf. Centro Altamira Piso MZ ofic 6~7. Av San Juan Bosco, Altamira, Caracas, Venezuela TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 베네수엘라 31, ,100 13,800 트리니다드토바고 1, ,249 수리남 ,010 아루바 ,300 대한수입 ( 백만달러 ) 324 ( 27.9%) 97 ( 7.8%) 5 ( 45.4%) 18 ( 8.9%) ( 경제구조 ) 베네수엘라, 석유매장량세계 1위 : 경제구조가석유산업에의존 생산량일300만배럴로, 240만배럴수출 ( 미국, 인도, 중국등 ) 석유수출이전체수출의 95%, 정부재정의 75%, GDP의 10% 를차지 국제유가하락에따라, 재정수입이줄어들면서, 복지정책등에직격탄 경제회복을위해, 수출확대및수입대체품생산에주력 천연가스, 알루미늄, 구리, 금, 철광석, 다이아몬드등지하자원의보고 원자재이외에도농산물, 수산물등의국내생산장려정책을추진중 플랜트기자재수출유망 발전소, 정유소등국가기반시설노후로유지보수관련기자재수요큼 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , 건설장비 , 광산장비 , , 수송장비 공기조절기 열교환기 포장기계 포크리프트 승강기 곡물분류기 금속가공기계 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 , , 화학제품 , , 자동차부품 , 보안장비 , 보안장비 , 플라스틱 , 중전기기

420 중남미지역본부 427 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 통신기기 컴퓨터 , 가전 , , 철강제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특이사항없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2013년차베스사후부정부패로인해경제위기가발생하고, 2015년국제유가급락으로위기가심화되었음 2015년 12월총선에서야당이승리한이후, 경제제도의개선에대한기대감이높았으나, 정부의경제위기비상사태선포로입법부의기능을제한하고있어기존의외환통제와서민생활안정우선의분배정책이지속되고있음 이에따라, 베네수엘라의경제는유가가상승할경우소폭회복될것으로전망됨 경제정상화가가시화될경우, 민간분야의투자가재활되며, 기존석유산업이외에광산업, 생필품제조업분야에우선투자가진행되고, 중기적으로내구성소비재제조업에대한투자도활성화될전망임 유망품목선정사유 광산업, 일반제조업의활성화가예상됨에따라, 관련장비및기계의수요가증가하고, 또, 생필품제조에필요한화학제품, 플라스틱제품의수요도증가할것으로전망됨 치안악화와관련, 보안장비시장은경제정상화와함께시장이급성장할것으로예상됨 한편, 경제위기로수입과투자가감소했던자동차부품, 전력산업역시회복될전망임 반면, 중국산의시장점유율이높은통신기기, 컴퓨터, 가전, 철강제품의경우는우리제품의수출부진현상이지속될것으로전망됨 현지진출시유의사항 정부의외환보유고및신용도가낮아, PDVSA 등공공분야역시대금지급에문제가있을수있음. 수입수요가높은일부품목에대한거래문의가조금씩증가하고있으나, 대금미결제가능성이높으므로, 마진율을충분히잡고선금결제비중을높여, 미결제위험에대비하여야함 - 석유부국으로서시장의잠재력은무궁무진하므로, 당분간은기존거래선과의관계를유지하는데주력해야하며, 시장상황의추이에맞게거래량을조절해야할것임

421 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 파라과이 국가개요 국가명 위치 파라과이공화국 (Republica del Paraguay) 남미중앙에위치한내륙국으로브라질, 아르헨티나, 볼리비아와접경 면적 406,752 km2 ( 한반도면적의약 1.8 배 ) 기후 수도 대륙성아열대 ( 계절은한국과정반대 ) 연평균기온 25 도 아순시온 (ASUNCIÓN) 인구 6,953,646 명 (2017 년추정치, 파라과이통계청 ) 주요도시 ( 인구 ) Asunción ( 상주인구 54 만명 ), Ciudad del Este (29 만명 ), Encarnación (12 만명 ) 민족 언어 종교 메스티소 ( 스페인계와토착민의혼혈계, 95%), 기타백인, 동양인 스페인어및과라니어공용 카톨릭 (90%), 기독교 (6%) 등 건국일 1811 년 5 월 15 일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태대통령중심제 (5 년단임 ) 국가원수오라시오카르테스 (Horacio Cartes) 대통령 (2013 년 8 월 15 일취임 ) 입법부양원제 ( 상원 45 명, 하원 80 명, 임기 5 년 ) 정부성향중도우파 (1947 년부터 Colorado 당이집권, 2008 년처음정권이교체된이후 2013 년다시 Colorado 당이집권 ) 자료원 : 파라과이중앙은행 (BCP), 파라과이통계청, EIU, CIA Factbook 주요경제지표 구분지표단위 경제성장률 % ( 예상 ) 대내경제 대외경제 명목 GDP US$ 백만 27,374 27,662 29,755( 예상 ) 1 인당 GDP US$ 4,052 4,036 4,279( 예상 ) 물가상승률 % (1 8 월 ) 실업률 % (1 3 월 ) 수출실적 US$ 백만 10,898 11,115 8,102(1 8 월 ) 수입실적 US$ 백만 10,317 9,789 7,381(1 8 월 ) 무역수지 US$ 백만 581 1, (1 8 월 ) 외환보유고 US$ 백만 6,200 7,144 8,101(9 월기준 ) 외채 US$ 백만 3,993 4,823 5,541(7 월기준 ) 연평균환율 (US$1) 과라니 (Gs.) 5,205 5,670 5,585 (1 8 월 ) 주 : 수출입금액은재수출및임시수입포함자료원 : 파라과이중앙은행 (BCP), 파라과이통계청 (2017년 9월확인치 )

422 중남미지역본부 429 아순시온무역관 주소 :Edificio Plaza Center Santa Teresa Aviadores del chaco 2351 c/campos Cervera Piso 5 A, Asuncion, Praguay TEL: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 달러백만 ) 1 인당 GDP( 달러 ) 파라과이 6,850 31,568 4,606 대한수입 ( 달러백만 ) 111 ( 16년 1 11월 ) 대한수입비중 (%) 1.3% ( 경제기반안정 ) 중남미에서가장안정적인경제기반보유 파라과이는 70년간통화안정성을유지하고있으며, 10년간평균 4.5% 의경제성장률, 5년간 5% 이내물가상승률을기록하며중남미에서가장안정적인경제기반보유 주요산업인농축산업 (GDP 약 25% 차지 ) 이외에상업 금융업, 제조업, 건설업등다른경제활동이호조세를보이며, 경제성장의리듬유지 ( 자유무역주의 ) 산업기반취약및제조업미발달로자유무역주의경향 제조업이전반적으로발달해있지않아공산품, 소비재등에대한수입의존도가크며, 자국산업보호필요성이크지않아자유무역주의기조형성 브라질, 아르헨티나등인근국과달리제반수입관세가낮은수준이며, 비관세장벽등보호무역주의정책미시행 ( 남미공동시장교역편중 ) 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국과의교역의존도절대적 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국가인파라과이는같은회원국인브라질, 아르헨티나, 우루과이등과의수출입이절대적인비중을차지 다만, 주요수입대상국가중중국이 2016년부터 1위를차지하고있으며, 일본, 한국도상위에랭크되어있으나, 금액은미미한수준 ( ~7월한국수출액약 1.2억불 ) ( 시장규모제한 ) 소득수준이낮고시장규모가작아저가, 소량, 다품종선호 파라과이는인구약 700만명, 1인당 GDP 4,000불수준의나라로기술, 품질등요소도중요하나, 구매결정시가격경쟁력보유여부를최우선으로판단 초도오더를포함하여컨테이너단위로주문하는바이어가많지않아콘솔포워더를이용한운송이필요하며, 내륙에위치해운송기간이길고물류비용부담이상대적으로큰편 ( 전략적위치 ) 남미중심지에위치해있어인접국진출전진기지로활용가능 파라과이는남미중심지에위치한내륙국가로브라질, 아르헨티나등인접국가및기타남미시장진출을위한교두보역할수행가능 파라과이정부는외국기업진출촉진및투자유치확대를위해마킬라제도 (Regimen Maquila) 를운영하고있으며, 1% 유일조세 ( 총매출액의 1% 납부 ) 및각종세제혜택에힘입어브라질기업중심으로투자진출증가 브라질, 아르헨티나접경도시인 Ciudad del Este, Encarnacion 등지에외국인관광객대상상업지대가형성되어있으며, 국경무역활성화추세

423 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕과자 의약품 페인트 실험실진단용시약 폴리올 승용자동차용타이어 버스용 화물차용타이어 수확 탈곡겸용기 완전자동세탁기 휴대용자동자료처리기계 ( 노트북 ) 기억장치 ( 하드디스크 ) 발전기 변압기 (10,000 KVA 이상 ) 의료기기 낚시용구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 과일주스 시멘트 폴리에틸렌봉지 재생 반합성필라멘트토우 부직포 철이나비합금강의봉 철강으로만든튜브및파이프 크레인 파종기 밀링기계 저항가열식오븐 카메라및액세서리 치과용드릴엔진 치과용의자 조립식건축물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입금지품목 트리폴리인산나트륨 ( 삼인삼나트륨 ) 중고공기타이어 헌옷 수입제한품목 구조물용으로가공한철강제 년이상된승용자동차 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 안정적인경제기조유지 ) 파라과이경제지속적인안정세유지전망 파라과이중앙은행 (BCP) 및국제통화기금 (IMF) 은 2017년말파라과이가남미에서가장높은 4.2% 의경제성장률을기록할것으로전망 브라질, 아르헨티나등인근국경기침체에도불구, 파라과이는주요산업인농축산업외건설업, 서비스업등다른경제활동이호조세를보이며, 경제성장의리듬유지 2018년은대선으로인한정치적불확실성이존재하나, 중남미지역평균보다높은 3.2% 수준의경제성장률을기록할것으로예상 ( 중산층증가추세 ) 최근 4년동안파라과이내중산층및상류층비율증가 2016년통계청 (DGEEC) 조사에따르면빈곤층은전체인구의 28.7% 를차지하며줄어든반면, 중산층및상류층은 71.1% 로증가추세 이에따라, 구매력증가및소비재시장도확대되어가는추세이며, 향후소비자행동, 선호경향등에변화가나타날것으로전망

424 중남미지역본부 431 ( 외국기업투자진출확대 ) 마킬라제도를활용한제조업투자진출지속확대 각종세제혜택, 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국으로서의이점, 저렴한전력, 노동자부문의경쟁력등으로인해노동집약적인산업중심으로제조업투자진출확대예상 파라과이를거점으로인접한브라질남부 3개주 (PR, SC, RS - 인구 3천만명 ) 등인근시장진출모색가능 유망품목선정사유 ( 소비재등수입증가 ) 2016년교역둔화상태에있던수출입이모두증가하고있으며, 자동차, 가전제품등내구성소비재및의약품, 타이어, 자동차부품수입이일부회복세를기록중. 전력인프라확충을위한투자지속으로발전기, 변압기등전력기자재수입증가예상 ( 농축산업성장추세 ) 파라과이주요산업분야인농축산업이견고한성장세를보임에따라, 트랙터, 수확기등농업용기계수입증가. A/S 체계구축시한국기업진입확대가능전망 ( 국경무역활성화 ) 상대적으로저렴한전자제품구매등을목적으로파라과이를방문하는관광객증가및브라질및아르헨티나와의국경무역호조. 이에따라, 노트북, 스마트폰, 하드디스크등의 IT 관련제품수입증가 현지진출시유의사항 ( 인내와끈기필요 ) 현지바이어들은이메일회신을잘하지않는편이며, 회신을하더라도뚜렷한의사를밝히지않는경우가많아, 관심도파악에시간이많이걸리고거래에상당한인내심이필요함 ( 시장특성이해 ) 파라과이는주변국에비해시장이작아바이어들의최소주문수량 (MOQ) 협상요구가많은편임. 파라과이시장진입을위해서는 MOQ 하향등전략적인판단필요 ( 독점권부여유의 ) 파라과이바이어들은규모가작은현지시장에서의경쟁을최소화하고자외국기업에독점권을우선적으로요구하는경우가많으며, 계약조건등에대해면밀한검토필요

425 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 에콰도르 국가개요 국명 에콰도르 영어명 : Republic of Ecuador / 현지어 : Republica del Ecuador 건국일 1830 년 5 월 13 일 ( 스페인으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 Lenin Moreno - 취임일 : 2017 년 5 월 24 일 년 5 월까지임기수행 키토 (Quito) 고도 2,850m, 북부산악지대 위치 : 남아메리카서북, 북쪽은콜롬비아, 동 / 남쪽은페루와접경 면적 : 283,561 km2, 한반도의약 1.3 배 [ 남북간 725km, 동서간 640km] - 갈라파고스군도지역, 서부해안 (Costa), 중부산악 (Sierra), 동부아마존 (Oriente) 인구 1 천 6 백 20 만 2 천 30 명 (2015 년 3 월기준 ) 민족메스티조 62%, 유럽계 7%, 원주민 25%, 흑인 3%, 기타 2% 언어 스페인어 ( 공용어 ) 및 11 개부족어 ( 케추아, 슈아르등 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 GDP( 십억US$) 인당 GDP(US$) 5,720 5,960 6,185 6,077 5,980 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 정부부채 /GDP(%) 민간소비증가율 (%) 수출 ( 백만 US$) 26,693 26,604 18,267 16,797 18,337 수입 ( 백만 US$) -26,178-26,671-20,973-15,550-16,839 무역수지 ( 백만 US$) ,706 1,247 1,497 총외채 ( 백만 US$) 19,263 22,957 32,752 38,118 40,845 외환보유고 ( 백만 US$) 4,352 5,246 5,915 39,73 3,397 * 2017년은 EIU 예상치

426 중남미지역본부 433 키토무역관 주소 :Av. Coruna N27-88 y Av. Orellana Edit. Coruna Plaza , Quito, Ecuador TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 에콰도르 16,400 99,100 5, ( 한-에통상협정 ) 한국과의경제협력강화희망 : 양국간전략적경제협력협정 (SECA) 협상중 2016년 11월까지총 5차에걸친협상이진행되었음. 그러나양국의국가리더십교체기, 신정부의통상관련조직개편으로인해추가협상은이루어지지못하고있음. 현재추가협상재개를위한양국간의실무논의진행중 - 15년 8월협상개시선언 ( 서울 ), 16년 1월 26-28일 1차협상 ( 키토 ), 3월 14-15일 2차협상 ( 서울 ), 8월 22-26일 3차협상 ( 키토 ), 10월 4차협상 ( 서울 ), 11월 5차협상 ( 키토 ) 에콰도르는한국에우호적인국가로써, 한국식모델에따른경제발전전략을추진하고있으며, 한국과의무역투자협력강화희망 ( 산업고도화정책 ) 제조업육성정책을적극추진 1차산업중심에서 2차산업으로산업구조변화적극추진. 수입대체정책및제조업육성정책을통해국내생산확대를꾀하고있음 - 주력육성분야선정 : 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기및파이프 ( 산유국이자달러공용화국 ) 경제침체로보호무역조치강화 에콰도르는 2000년 9월이후, 전면적달러공용화정책을추진. 이후고유가로인해거시경제가안정적이었으나, 2014 년말이후, 유가하락과달러화강세로인해경기가위축됨 세이프가드, TBT( 기술무역장벽 ), 쿼터제 ( 자동차, 전자제품 ) 를통해수입을제한하여달러유출방지조취를취한바있음 수입쿼터제는 2017년부터종료되었고, 세이프가드는 2017년 7월 1일철폐됨. 현재 (2017년 9월 ) 시행중인특별한수입제한조치는없으나, 기습적인관세인상등새로운조치가취해질가능성있음 ( 에너지新산업 ) 신규수력발전소가동으로전력공급확대 2016년중반부터 3개의수력발전소가동이시작되어, 연간약 24,000GW/h의전력공급가능. 이에초과공급이예상되며주변국으로전력수출도꾀하고있음 전력부 (MEER) 는전력생산능력증가에따른송배전망확장프로젝트를진행하고있음 정부에서는풍부한전력사용을확대하기위해, 인덕션레인지교체사업과전기자동차보급사업을추진중임 - 이는정부재정에부담이되고있는가스및유류보조금지출을줄이기위해서임. 당관에서는현재전기차충전인프라구축사업을산업생산성부 (MIPRO) 와추진중임

427 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의약품 ( 항생제 ) 완제및원료의약품 폴리우레탄 ( 플라스틱, 고무 ) 저밀도폴리에틸렌 고밀도폴리에틸렌 PVC 바닥재 알루미늄코일, 시트 기계부분품 ( 제8471호에해당 ) 변압기 교통안전시설물 자동차부품 (A/S용) 농업용드론 ( 방제, 감시용 ) 태아진단장비 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차류 ( 녹차 ) 면류 ( 인스탄트면류 ) 곡물가공식품 ( 콘플레이크 ) 빙과류 드링크류 일반의류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고의류및신발 중고타이어 중고자동차 8407, 8408 중고엔진중일부 8409 중고자동차부품 ( 일부제외 ) 8418 CFC를사용하는냉각, 냉동기기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 에콰도르의경제는원유수출에의존하고있으며, 2014년말부터지속되고있는국제유가하락과달러강세로인하여경기가위축됨 에콰도르정부는무역수지개선 ( 달러유출방지 ) 을위해 2,800개의수입제품에 5~45% 추가관세를부과하는세이프가드조치를시행한바있음 - 동규제는 2017년 6월철폐되었으나, 기습적인규제가능성상존 에콰도르정부는유가하락, 과도한지출로재정적자가누적되고있는상황을타개하기위해 2021년까지원유생산을일 70만배럴로늘인다는계획임 년 9월기준, 일 54만배럴생산중 에콰도르정부에서는국내제품의생산성과다양성을높이기위하여향후 2025년까지 9개부문을에콰도르전략사업으로정함 - 9개부문은백색가전제품, 플라스틱, 제약, 농화학, 농업용장비, 밸브, 케이블, 변압기및파이프임 유망품목선정사유 소규모자영농증가로농기계시장변화 - 특수, 소형농기계수요가증가하고, 생산성향상을위한방제드론, 바이오비료등첨단농업제품이사용되기시작함. 관련시장을선점하기위한노력필요

428 중남미지역본부 435 석유화학및기타원자재의경우, 국내제품생산성향상및산업구조다양화정책으로에콰도르정부에서많은노력을기울이고있으며, 국내생산을위한원자재와제품생산기계및조립기계등의수요가증가하고있음 의료용품의경우, 국내에서생산되지않아해외제품에많이의존하고있어관세가없거나매우낮은편으로한국제품의수출이용이할것으로판단됨 현지진출시유의사항 방사선취급허가등특별한허가가필요한품목을미리파악한후, 진출전략수립 - 치과용 X-레이등방사선장비는방사선관리처 (SCAN) 의취급허가필요 제품수출전에인증관련기관 (INEN) 에문의하여관련규정파악할것 최근, 결재사고가빈번하므로초기거래시에크레딧제공에신중할것

429 CIS지역본부 러시아 아제르바이잔 모스크바 무역관 바쿠 무역관 블라디보스톡 무역관 노보시비르스크 무역관 우즈베키스탄 상트페테르부르크 무역관 타슈켄트 무역관 우크라이나 몽골 키예프 무역관 울란바토르 무역관 카자흐스탄 벨라루스 알마티 무역관 민스크 무역관

430 CIS 지역본부 439 국가명 러시아 국가개요 명칭러시아연방 (Russian Federation) 위치유라시아대륙 면적 17,125,407 km2 * 극동러 6,215,900 km2 ( 러시아의 36.4%) 기후 광범위한기후대 ( 겨울이길고여름이짧은대륙성기후 ) 1월평균기온 : -16-9, 7월평균기온 : 시차 총 11개시간대로서울과의시차모스크바 (-6), 블라디보스톡 (+1) 수도 모스크바 12,330,126명 * 극동러 6,440,400명 ( 러시아의 4.9%) 주요도시 민족 ( 인종 ) 상트페테르부르그, 노보시비르스크, 카잔, 우파, 로스토프나도누, 예까테린부르그, 사마라, 옴스크, 우파, 블라디보스톡, 하바롭스크등러시아인 (77.7%), 타타르인 (3.7%), 우크라이나인 (1.4%), 기타 150여소수민족 ( 고려인은약 100만명으로추산 ) 언어러시아어 ( 문맹률 0.3%) 종교러시아정교 ( 그외가톨릭, 기독교, 이슬람, 유대교등 ) 건국 ( 독립 ) 일 1991 년 8 월 24 일 정부형태연방제, 대통령제 (6 년중임제 ), 의회민주제 국가원수 ( 대통령 ) 블라디미르푸틴, ( 총리 ) 드미트리메드베데프 자료원 : EIU Country Report 월 주요경제지표 주요지표 단위 2010년 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 1, , , , , , , 인당명목GDP 달러 10,201 14,068 12,972 9,099 10,986 10,654 10,655 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 억달러 4,004 5,280 4,936 3,519 2,885 3,343 3,364 ( 對韓수출 ) 총수입 2,487 3,357 3,080 1,963 1,798 2,107 2,221 ( 對韓수입 ) 무역수지 억달러 1,517 1,923 1,856 1,556 1,087 1,236 1,143 경상수지 환율 ( 연평균 ) 루블 /US$ 해외직접투자 억달러 외국인직접투자 억달러 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치 자료 : 러시아통계청 (Rosstat), 러시아중앙은행, EIU, WTA, KITA

431 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 모스크바무역관 주소 :Office Bldg., WORLD TRADE CENTER 12, Krasnopresenskaya nab. Moscow, Russia (123610) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국진출기업 ( 개사 ) 서부러시아 14,654 13,247 9,054 10, % 97 가. 정치환경 2018년 3월대선전망 2012년부터집권중인푸틴은 2018년대선에서도무난하게권좌유지전망 - 푸틴정권의특징은 보수문화가치관 을근거로권위주의적정치문화및공공연한반서구주의를고수하고있다는점 - 표면적으로자본주의를앞세우고있으나우크라이나사태와시리아戰등의서방과의외교적갈등은결국보수주의에서나오는보호주의를표출하게함 - 내부적으로도야당에대한철저한견제와사회통제유지중 * 17.3월과 6월에발생한알렉세이나발느이 ( 야당지도자 ) 의반부패시위가강력히저지당했으며시위관련한언론보도도통제됨. 나발느이는 18년대선출마예정 서방과의갈등관계단기간유지 2017년 6월 EU의러시아경제제재연장과 7월의미국제재연장으로, 서방과의갈등은 2018년까지유지전망 - MinskⅡ 협정 ( 15.2월, 우크라이나휴전협정 ) 에도불구, 우크라이나의 EU와 NATO 가입에대한러시아의강력한반대지속 - 당초전망되었던美트럼프대통령정권하의서방관계회복이트럼프측근러시아인사접촉관련수사수위가깊어지면서좌절 나. 경제환경 2017년-2021년까지연 1.6% GDP 성장전망 2014년-2016년 3개년마이너스경제성장에서 2017년플러스성장으로전환 년 1분기 GDP성장률은 0.9% 이며, 6월한달동안 2.9% 성장기록 * 2015년은경기침체최저점을찍었으며주요인은크게국제유가하락, 서방제재효과로나뉨 * 2015년실질가처분소득은 20% 하락 년실질개인소득은전년대비 3.3% 증가할것으로예상되면서개인소비지출도 3.1% 증가할것으로전망 2017년-2019년 3개년경제대책방향은현상유지 급격한국제유가하락직후일시적으로정지했던 개년예산프레임워크 부활

432 CIS 지역본부 441-3개년예산프레임워크의주요지는재정긴축정책일환으로공공부문및인프라구축예산지출을줄이고국가재정안정화하는것 * 러시아는 2020년까지재정적자를 GDP의 -0.8% 수준까지높이겠다는방침이며 2018년재정적자는 -1.6% 수준으로전망 년 7월2일에대통령서명된 2017년정부예산안은, 지출이 61억달러이며재정수익은 205억달러임 - 에너지자원에절대의존하고있는러시아재정수익은, 당초예산안이유가 40달러 / 배럴에기준하였으나 2017년상반기동안 52.1달러까지상승하여예산안수정 * 러시아재정수익의 40-50% 가에너지연료수익 2018년환율 ( 루블 / 달러 ) 은 2017년보다소폭가치절하될전망 - 당초예상했던국제유가상승세가다소수그러지면서러시아루블화가치가소폭절하되거나현상유지 년중국경제성장률이감소하면서러시아자원수출도다소저조해지면서루블화가치하락에도영향을줄것 서방과의갈등보다는국제유가에따른경제변화단기간지속 - 러시아의석유가스 GDP 비중은약 10% 이며수출비중은 40% 에달함 - 러시아산업생산성장률감소는서방제재이전인 2013년부터시작 - 산업생산량은국제유가회복기점인 2016년하반기부터소폭증가추세 * EIU의국제유가 18년전망은당초배럴당 52.3달러였으나 17.8월 50.8달러로하향전망 * 2021년까지배럴당 58.8달러로추가전망함 < 러시아산업성장률및국제유가변동 > 내용 / 연도별 2004년 2006년 2009년 2013년 2015년 2017년 러시아산업성장 (%) 국제유가 ( 달러, 전년대비증가율 ) 38.1 (32%) 65.1 (20%) 61.5 (-36%) (-2.7%) (-47%) (17%) 자료 : 모스크바무역관자료수집및작성 다. 산업환경 산업및인프라투자전망 경기안정화에따라 2018년은산업및인프라투자가소폭상승할것이나극적인투자확대는난망 - OPEC과의감산합의가 2018년 1분기까지지속될예정으로재정수지가크게확대될것으로보이지않음 년중국경제성장률이감소하면서러시아경상수지에다소부정적영향미칠전망 금융권유동성문제로투자확대예측불투명 서방경제제재에따른금융권자금유동성이지속악화 - 외국계금융권진출또는협업이필요한상황이나제재해지후당분간 Snapback 을의식하여단기내는어려울것 러시아최대국영은행 Sberbank 와 VTB는러시아중앙은행 (CBR) 지원유지전망 - VTB의경우는미국경제제재대상은행이며최근자금유동성문제가발생한러시아제 1 민간은행 Otkritie 의 10% 지분소유은행임 * Otkritie 는 17.7월한달간 53억달러규모의법인예금과 6억달러상당의개인예금손실 - 최근러시아중앙은행에서선언한신규여신프로그램에따라 Sberbank 와 VTB는여신을대대적으로줄이고장기달러펀드허용

433 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) ( 자동차부품 ) 피스톤식엔진시동용연산 ( 鉛酸 ) 축전지 ( 화장품 ) * 미용이나메이크업용제품류와기초화장용제품류 [ 의약품은제외하며, 선스크린 (sunscreen) 과선탠 (sun tan) 제품류를포함함 ], 매니큐어용제품류와페디큐어 (pedicure) 용제품류 ( 의약품 ) 페니실린과페니실린산의구조를갖는이들의유도체, 스트렙토마이신과이들의유도체, 테트라사이클린과이들의유도체, 클로람페니콜과그유도체, 에리즈로마이신과그유도체, 이들의염 ) *29.41 : 항생물질 ( 의류 : 편직물 ) 염색한것 * 그밖의메리야스편물이나뜨개질편물 ( 자동차및중장비부품 ) 차체 ( 운전실을포함한다 ) 의그 밖의부분품과부속품제동장치와그부분품 *87.08 : 부분품과부속품완충기와그부분품 ( 운송차량및건물전기기기 ) 전기제어용이나배전용보드 패널 콘솔 책상 캐비닛과그밖의기반 ( 基盤 ) ( 전압 1,000 볼트이하인것 ) ( 자동차및중장비부품 ) 아크릴로니트릴 -부타디엔- 스티렌공중합체 (ABS) ( 석유화학 ) 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상으로한정함 ) ( 공구 ) 프레싱 (pressing) 용 스탬핑 (stamping) 용 펀칭 (punching) 용공구 ( 자동차부품 ) *87.08 : 제동장치와그부분품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) (1) 모든종류의송수신기용안테나 (aerials) 와안테나반사기 (reflectors), 전송기 (transmission), 수신기 (reception) (2) 라디오방송이나텔레비전방송수신용안테나의회전장치로서이것은주로안테나를회전시키기위하여안테나마스트위에장착시킨전동기와안테나의방향 위치를조정해주는분리된제어박스로구성되어있음 *85.29 : 부분품 *87.03 : 주로사람을수송할수있도록설계된승용자동차와그밖의차량 ( 실린더용량이 1,500시시초과 3,000시시이하인것 ) 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 전기기기 ( 고유의기능을가진것으로한정함 ) 포크리프트트럭 (fork-lift truck), 그밖의작업트럭 창문, 벽, 천장또는바닥에고정되도록설계된것 ( 일체형 이나분리형으로한정함 ) 기체액화용기기 *84.19 : 가열 조리 배소 ( 焙燒 ) 증류 정류 살균 저온살균 증기가열 건조 증발 응축 냉각과그밖의온도변화에따른방법으로재료를처리하는기계 설비 실험실장치 *85.28 : 텔레비전수신기기를갖추지않은모니터와프로젝터, 텔레비전수신용기기 ( 라디오방송용수신기기 음성이나영상의기록용기기나재생용기기를결합한것인지에상관없음, 천연색으로한정함 ) 점화용와이어링세트와그밖의와이어링세트 ( 자동차용 항공기용 선박용으로한정함 ) - 그밖의전기도체 ( 전압이 1,000볼트이하인것으로한정함 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) *21.06 : 따로분류되지않는조제식료품 ( 직접식용에사용하는조제품과가공후식용에사용하는조제품, 전부나일부가식료품 (foodstuffs) 으로이루어진조제품으로서, 음료나조제식료품의제조에사용하는것 살충제 *02.01 : 쇠고기 ( 신선한것이나냉장한것으로한정함 ) : 도체 ( 屠體 ) 와이분도체 ( 二分屠體 ) *04.04 : 유장 ( 농축한것인지또는설탕이나그밖의감미료를첨가한것인지에상관없음 ) 과따로분류된것외의천연 밀크의성분을함유하는물품 ( 설탕이나그밖의감미료를첨가한것인지에상관없음 ) 중고공기타이어 엑스선검사용조영제, 환자에투여할진단용시약 *30.06 의료용품 * : 제2937호의호르몬과기타제품이나살정자제 ( 殺精子劑 ) 를기본재료로하는피임성의화학조제품 *02.03 : 돼지고기 ( 신선한것, 냉장하거나냉동한것으로한정함 ) 주 * : 상위 HS코드내용반영자료원 :

434 CIS 지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 가. 러시아의전략적가치 거대수입시장 인구 2.8 억명의소비시장 한국과상호보완적산업구조로협력잠재력다대 유라시아경제핵심파트너 유럽과아시아를잇는유라시아경제의중심 러시아극동개발과유라시아이니셔티브연계가능성 자원의보고 세계최대자원보유지역, 한국의유력자원공급처로활용가능 자원개발협력수요막대 풍부한인재 풍부한노동력보유, 저임금생산기지로활용가능 기초과학, IT, 우주항공등최첨단기술협력가능성무궁 ( 거대시장 ) 러시아는세계 1위영토보유와세계 5위경제규모 ( 구매력기준GDP) - 세계 7위소비시장을보유한국가로, EEU창설을통해 1.7억인구와 GDP 2.3조달러단일시장으로확대 ( 지정학적중요도 ) 남북한, 중국, 유럽을잇는물류와교역의중심으로한국의신북방정책핵심파트너 - 러영토는세계 1위 (17,125,200 km 2 / 캐나다 :9,984,670km 2 ), 안틀란틱해 ( 발틱해, 흑해, 아조프해 ) 와태평양해 ( 베링해, 오호츠크해, 한국동해 ) 에접해있으며트란스-시베리아철도를통해극동-유럽 ( 발트 ) 까지연결 ( 지하자원보고 ) 천연가스세계 1위, 석탄 백금 철광석 니텔 2위, 금 4위, 다이아몬드 5위, 원유 7위매장량 - 러시아보유자원의세계비중은 35% 수준이며자원개발광산은 2만개이상으로개발및생산면에서는세계 1위 - 주요자원별세계비중은, 가스 17.3%, 다이아몬드 60%, 철광 26.3%, 원유 ( 확인매장량 ) 6.4%, 석탄 14.1%, 금 9.4%, 구리 3.3%, 아연 6.2%, 희귀금속 22.2%, 니켈 13.7% 등 ( 인재 ) 전통적으로수학, 기초과학, IT, 우주항공등이발달되어있어글로벌기업들이선호하는고급인력및기술력보유 - 인력인프라에따라글로벌기업들의기술노하우교류및협력수요확대중 * 러시아강점기술분야는우주항공 ( 엔지니어포함 ), 원자력, 조선, 정보통신및측지기술 ( 방산관련 ) 등이며최근 IT기술력도상당히앞서면서美대선해킹등국제적비난도받은바있음 * WEF( 세계경제포럼 ) Human Capital Report 2017에따르면 124개국중러인력지수는 22위 나. 최근경제동향 급진적인경제개혁유보 2018년 3월대선까지는급진적인경제개혁정책은없을것으로예상되며, 현재의점진적경제개혁은유지전망 - 대선기점으로실적이저조하거나부패한공무원들의대대적인교체가이루어지면서언론보도를통해민심잡기가이루어질전망 - 대선직후연금수급나이상위조절과과세개혁이이루어질전망

435 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 서방과의교착상태지속으로경기침체극복정책기조유지 2016년부터대기업들의정부지분을일부매각함으로시작된민영화추진은보수적으로유지전망 년 12월, 러시아최대자원개발기업 Rosneft 사의 19.5% 지분을매각하였으며 2018년초에추가 10% 지분매각예정 * Rosneft 정부지분매각은러재정상태개선에도기여, 16년재정적자가예상되었던 -4% 를면하고 -3.4% 기록 * 러시아 2위규모 VTB( 대외경제은행 ) 민영화는 2017년에좌초된상황으로당분간現상태유지 2021년까지긴축재정및제조업육성정책유지전망 - 러시아는 2016년부터전략적으로공공부문예산지출은줄이고실질외환보유액확보에노력 - 수입대체및제조업육성정책은보호주의에근간을두고농업및식품가공업을중심으로정부지원확대전망 - 자원개발과같은전략산업부문은글로벌화와해외투자를제한하고강력한정부통제하에부분적인투자만허용될것으로전망 유망품목선정사유 자동차부품및중장비부품 : 2017년 9월1일-22일대러시아한국자동차부품수출은 5,200만달러로전월대비 32.7% 증가 년-2015년국제유가하락에의한경기침체가자동차시장을위축시키면서부품수입또한크게감소, 2016년부터회복세전환 (2012년대비 2016년증감률 : 47%) - 러시아자동차부품시장은현지자동차생산에공급되는부품 (SKD, CKD) 와에프터마켓부품을모두포함하고있으며현지자동차생산량증가에따라자동차수입도증가추세 (2017년1월-7월자동차생산량 20.5% 동기간자동차부품수입 20.7% ) 일반기계및공구 : 러시아경기회복이확연해지면서기계설비소비증가로기계및부품수입증가추세 년1 월-7월러시아 GDP는 1.5% 증가하면서 2017년전체 GDP는플러스성장예상 - 러시아제조부문자본투자가 2017년 1분동안 4.8% 증가한것으로파악 ( 자료원 : 러시아중앙은행 ) 현지진출시유의사항 가. 일반적상거래유의사항 법의테두리에서원칙에입각한거래필요 - 되는것도없고안되는것도없다 라고흔히들러시아진출외국인들이나한국인들이하는말있듯이, 아무리쉬워보이고당연해보이는일이라도막상안되는경우가있는가하면, 도저히불가능한것처럼보이는일도쉽게성사되는경우가있음 - 러시아바이어들은세금탈루등을이유로종종편법적인거래를요구하기도하는데최근들어서행정투명화및부정부패척결등이주요사회이슈로등장해원칙적인거래를원하는바이어들이늘고있고, 무턱대고법을우회하는방법에치중할경우큰낭패를볼수가있음을주의 대면상담을할기회를만들어라 - 다른국가도마찬가지이겠지만러시아에서는인간관계가비즈니스성패를좌우한다고해도과언이아님. 단순히한국에서단지팩스 / 전화상연락만으로할경우무시되는경우가허다하며, 러시아바이어에게보내지는사업제안 (commercial offer) 가매우많아일일이확인하기가어렵고, 우리나라포털사이트메일로보낼경우스팸처리가되는경우도많음 - 참고로러시아회사는담당자의결정권은적고의사결정이사장에집중돼있으므로대면상담시사장과직접협의하는것이좋음

436 CIS 지역본부 445 머리 보다 가슴 으로이해하라 - 러시아는머리로이해하지못한다 는러시아속담이있듯이, 실제로러시아사람들은작은일에서도개인적이고비공식적인접촉의기회를가질때쉽게가까워지고신뢰를얻을수있음 * 상담에임할경우, 악수를할때눈을마주보면서하는것, 가벼운포옹을하는것, 개인적인질문을통해서관심을가지고있음을보여주는것이좋음 - 단, 협상의중요한요소들은비공식적인자리에서결정하는경우가많으나, 최종계약을하는경우등은반드시공식적인자리에서처리해야하며, 사업상문제가발생했을경우에도곧바로계약서에따른옳고그름을따지는것보다는먼저개인적인관계를통해상호이해를구하는것이좋은데, 이는러시아사람들은비즈니스에서도개인적인신뢰를우선시하기때문 무조건외상요구하는바이어주의요망 - 금융기관을통한융자시이자율이매우높고, 외환송금시당국의규제가심하기때문에바이어의신용도에따라결제조건에유연하게대처할필요가있음 - 가급적첫거래는 L/C 거래가아니더라도 T/T 조건등으로유도하는것이바람직하며, 거래가계속되는경우에는선수금및외상지불조건등을적절히조합하는것이권할만함 처음부터많은물량의오더기대는금물 - 러시아바이어들, 특히시베리아바이어들은대부분모스크바와블라디보스톡딜러등을통해제품을공급받고있어처음부터대량의오더를하는경향이적음 - 직수입을통한경쟁력제고및수익극대화에대한관심이높아지고있어작은물량이라도성실하게대응하면일정시점이지나고정적바이어가될가능성이높은편 중국상품과의차별성을강조하라 - 다른국가와마찬가지로현지바어어들도아시아산제품이면중국산을많이연상한다는것을염두에두어야하며, 중국산과차별을강조함으로써중고가시장공략에집중해야함 바이어의통관능력을검증하라 - 러시아는통관이어렵기로가장악명높은국가이다. 따라서대부분의바이어들의경우에도자본력이취약하거나, 소규모업체일경우에는통관능력이없어제품을수입하고싶어도못하는경우가허다 - 가끔씩통관을수월히할수있는큰바이어가있을수있으며, 통관은문제없다고큰소리치는바이어들이있는데, 이에현혹되지말고차근차근바이어의능력을검증하는노력이필요 - 통관문제로잠재력있는바이어를놓칠수있는경우, 상대적으로통관이수월한블라디보스톡에서통관하도록권하는것이바람직 나. 계약체결시유의할점 전통적으로러시아영세수입업자들은 4~5만달러의소량주문, 2주이내의단기딜리버리를선호하는경향을보임 - 그러나, 최근에는제3국을통한 L/C 베이스거래가늘어나고있어대 ( 對 ) 러수출의대금결제안정성이과거에비해서많이높아진편 러시아바이어와무역거래를할때바이어가흔히요구하는것이결제방식은대금의일부를선결제하고, 일부는추후에지불하겠다는조건임 - 대금의 50% 는물건을선적하기전에 T/T 방식으로받고, 나머지는선적한후에몇달이내로주겠다고요구를하는것 - 이런식으로몇번거래를해상대방에대한신뢰가어느정도보장된다면괜찮을수도있지만, 처음거래를하면서이와같은조건을내거는경우수출자로서는당혹스러운일이나가능한선수금을많이받는것으로유도 - L/C를개설했을경우도수출보험공사에수출보험을들어두는것이현명하며, D/A D/P 거래를하는경우는반드시수출보험을들어둬야함

437 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 다. 러시아비즈니스팁 러시아에선처음만나가시적인결과를기대해선안되며중기적인관점에서대응 - 러시아상관습을보면처음만난자리에서절대핵심을오픈하지않으며, 주로원론적인이야기를하며상대방을탐색하며상대방의기업철학, 러시아사업경험, 해외사업비중등여러질문을던져가며 상대방과협력하면성공할수있을까 에대해자신들의척도를갖고가늠함 러시아속도에맞춰야쉽게페이스를잃지않고모멘텀을계속가져갈수있음 - 지지부진하고명확하지않은스타일을선호하지않는우리입장에서선제적으로대응한다고먼저속도를추월해버리면향후사업기회자체를잃어버릴수있으며, 심지어 1년전에제안해서협의했던사업에서어느날 계약을준비하자 며연락이오기도함 러시아업체는 상대방이아이디어를공유해주며함께기획해주는협력스타일 을아주선호 - 아이디어베이스를갖고도상대방이해당사업에대해성의있는소개자료를준비해서피드백을주면조금씩신뢰를보여주며정보를오픈하기시작함 - 또한가지, 러시아업체들은 만약우리가귀사의입장이라면이렇게추진하겠다 는가정을두고열정적으로브리핑해주는스타일을아주좋아하기때문에업체미팅에앞서몇가지시니리오를미리준비하는것도방법일것 - 선택한러시아파트너의자존심을마지막까지지켜주며무한한신뢰를보여줘야하며, 우리입장에서파트너가경험도없고어눌해보여도그지역에선대부분리더급일수있음을명심 우리스타일로논리적인화법으로너무몰아치면오히려역효과가나기때문에본론에들어가기전에는반드시부드러운분위기로유도 - 경영진은이런부드러운분위기로가고, 이후실무자가비공식적으로 우리경영진이난처한상황임에도당신의능력을믿고아직까지무한신뢰하고있다 며다시한번믿음을어필해주면더욱효과가큼 - 보드카로친구를만들고, 화려한선물로감성을사로잡아러시아비즈니스기회를창출할수있다는생각은자칫아웃데이트된생각일수있으니, 논리적인비즈니스분위기이지만대화도중관련된철학과유모를섞는분위기가이상적임 청취하고또청취하는자세가가장중요

438 CIS 지역본부 447 블라디보스톡무역관 주소 :1th Floor, Hyundai Hotel, 29 Semenovskaya st., Vladivostok, Russia (690091) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 연해 하바롭스크 사할린 캄차카등 13 개주 ( 공화국 ) ,016 9, 시장수요가분산되어있어규모의경제형성이어려운지역 극동러시아는러시아전체면적의 36% 를차지하나, 인구는전체의 4.2% 에불과해소비시장이협소하고수요가분산 - 숙련된노동인구및인프라발달부족으로제조업기반이취약하며, 중국으로부터육로로들어오는보따리수입상이많아유통산업도타지역대비상대적으로미약 자원개발에편중된산업구조, 대부분의공산품은수입에의존 원유 가스 석탄 다이아몬드 목재 수산물등각종자원의세계적인보고로자원개발및거래위주의산업구조보유 - 제조기반이취약하여소비재 ( 생활용품 농식품 ) 및산업재 ( 기계 자동차류 ) 를대부분수입 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Coil steel Construction bricks Cement Truck tires Fish processing equipment Household chemicals Grocery food products Kitchenware Skin care cosmetics Clothes and textile Bedclothes Fittings Polypropylene Goods for camping 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Plug Valve Optical splitters LED Solar panels Wind generators Centrifugal pumps Lathes Welding equipment Generating sets with diesel engine Fresh vegetables Traditional Korean wine Alcohol swabs

439 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Alcohol/hard liquor Tobacco Functional food Self-propelled mechanical shovels Self-propelled front-end shovel loaders Diesel powered trucks Meat and meat products Milk and dairy products Medical equipment Vaccines for veterinary use Medical reagents 3. 특기사항 간략한현지시장동향 러정부, 극동개발목적 선도개발구역 및 자유항 법안현실화지속추진 일부, 블라디보스톡자유항입국 ( 공항및해양터미널 ) 외국인, 러최초로전자비자통한무비자입국가능 - 부처간협의및시스템개발등사유로 2년가까이연기된 무비자혜택 이마침내실현, 러정부극동개발정책추진의지재확인 中 日 北 베트남등 18개국민, 러외무부사이트사전신청 최대 8일무비자체류 푸틴대통령은 선도개발구역 및 자유항 입주업체대상불필요한감사및행정업무축소지시 현지비즈니스환경개선및극동개발성과창출에대한관심지속피력 ( 17.7월말, 극동러주지사회의중 ) 이에소비재중심, 러정부극동개발정책활용한현지생산기지구축시도증가 - 입주신청및기입주기업자유항 3개사, 선도개발구역 5개사등 새로운환율에대한수입심리안정은 18년이후로예상 14년이후, 국제유가에연동되어달러당 75.17루블 ( 16.1월 ) 까지평가절하된루블은 57-60루블선에서안정될것으로전망 - 이에현지바이어들도 15년급감한수입을조금씩재개하기시작, 그럼에도등락폭이큰루블화가치는바이어의 제품수입시기 선정에는악영향으로작용 유망품목선정사유 건자재및생활용품에대한수요존재 다만위의품목들은한, 중, 일등수입제품이많이들어오며경쟁이있는시장으로제품의가격, 특징등을위주로바이어에어필할필요가있음 현지진출시유의사항 L/C 방식보다 T/T, 현금거래, 외상거래방식성행 경화부족및금융제도미흡으로신용장거래방식보다 T/T 및현금거래도많음. 특히실거래금액보다낮추어 (Undervalue) 세관에신고하는경향이강하므로이에대한근거서류를늘마련해두어야함

440 CIS 지역본부 449 노보시비르스크무역관 주소 :Office 11-03, Bldg. 40 (Business Center 'MOST'), Kommunisticheskaya Street, Novosibirsk, Russia, TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역西시베리아전역, 크라스노야르스크州 인구 ( 만명 ) 1,932.6 (2016) GRP (U$ 억 ) 1,107.6 (2015) 1 인당 GRP (U$) 5,733.7 (2015) 對한국수입 (USD 백만,%) 91.2, 1.55 (2016) 한국투자기업 ( 개사 ) 4 * 통계는시베리아연방관구기준, GRP 산정환율은 2015 년평균환율 1 달러 =60.96 루블적용 시베리아연방관구 : 12개의연방주체 (132개의시와군 ) 로구성 면적 : 5,144,953km2 ( 러시아연방전체면적의약 30.1%) 인구 : 19,324 천명 ( 러시아연방전체인구의약 13.2%) - 노보시비르스크, 옴스크, 크라스노야르스크가인구백만명이상의주요도시임 에너지및천연자원의보고, 관련산업발달 러시아연방전체원유의 70% 및천연가스 90%, 석탄 80% 를공급 - 그밖에도니켈 (71%), 금 (40%), 은 (44%), 구리 (69%), 납및백금 (85%) 등다양한광물자원이대량분포되어있으며, 연간목재생산량만 4천만m3에달함 플랜트, 인프라건설등풍부한프로젝트발주를보유한시장 러정부, 극동 시베리아지역개발을주요과제중하나로선정 - 에너지자원판매수익으로지역인프라개발프로젝트추진 - 제조업육성및현대화움직임으로소규모플랜트프로젝트다대 물류중심지 : TSR 상권형성, 중앙아를연결하는철도분기점 물류이점및러 - 카 - 벨 - 아르메니아 - 키르기스스탄 EEU 를고려한현지식음료생산기업다수 기초과학기술보유 : 과학기술단지 ( 아카뎀고로독 ) 시베리아, 러 3대과학연구단지 ( 과학아카데미, 농업기술아카데미, 의학아카데미 ) 소재하고있으며, 100여개이상의연구소가소재 시베리아수입시장현황 품목으론기계류 운송수단 화학제품류수입이전체의 72.9% 차지 러시아전체에비해중국제품의시베리아시장점유율이매우높음 - 러시아전체적으로중국산점유율은 19.2% 이나시베리아의경우 32.4% 임 - 한국제품은전체점유율은 2.5% 이나시베리아에서는 1.5% 임 (2015년기준 ) - 지리적근접성 물류장점, 서부러시아에비해상대적으로낮은가처분소득, 중국셀러의유연한지불조건등으로인한중국산저가제품선호도때문임

441 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 플라스틱제조원료 (LDPE, HDPE, LDPE, ABS) 자동차부품, 자동차악세사리 팬, 후드, 냉장설비용압축기, 냉동설비용압축기, 기체압축기등의부분품 특장차, 건설중장비, 산업용차량용타이어 자동차관련화학액체및관리용제품 전동공구 염색한것 ( 편직물 ) 산업용전력발전세트 도로건설장비 제조용장비, 에너지공급및분배기관 계면활성제, 세제 건축내장재, 바닥재등 의료기기 : 초음파기기, 수술기기, 치과용기기및부속제품, 보철장비등 미용기기 ( 에스테틱기기 ) 의료용품, 정형외과, 치과용기타품목 단열재, 전열물질 보일러기기류 화장품류 조제점결제 다이금형장치 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 식품류 ( 음료, 한국전통음식류등 ) 차또는마태의농축물, 차또는마태를기제로한조제품 단순보안장치, CCTV 옷, 신발, 모자, 장갑등모든종류의의류제품 직물 ( 견웨이스트의것을포함 ) 골프제품, 스포츠제품 휴대폰및그부품과악세사리 광학케이블, 광학관련제품및도구등 가전제품, 반도체관련제품및도구 선박및차량, 항공제조도구 석유가스저장및파이프관련제품 학교용교육관련제품 기타무기산과무기비금속산화물, 각종가스제품류 공연장, 극장, 운동장용의자품목등 화재경보시스템, 소화기 주방용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화약 - 폭약 유리섬유및이들제품의기타품목 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2000년대이후국제유가의고공행진영향으로고성장을거듭해온러시아경제는최근우크라이나크림반도사태를계기로서방의경제제재를받으며경제가어려움을겪고있으며엎친데덮친격으로국제유가하락의영향을받아루블화도급격한평가절하를보이고있어, 수입가격상승으로우리의대러수출이크게타격을받고있는상황임 시베리아경제를이끌고있는주요산업은에너지등원자재및제조업으로제조업의경우러시아전체생산량의약 13% 를차지 시베리아주요산업현황 - Non-ferrous & Ferrous metallurgy - Timber & wood-working industry - Chemical & petrochemical industry - Food & flour-milling industry - Fuel industry, Power industry - Building materials production - Mechanical engineering & metal-working industry

442 CIS 지역본부 451 풍부한지하자원보유 : 원유, 가스, 알루미늄, 우라늄등 적정시장규모 ( 약 2천만명 ) 보유 물류중심지 - 시베리아횡단철도 (TSR) 따라상권형성 - 중앙아시아를연결하는철도분기점 - 철도및항공화물물류센터기능 * 물류및러시아-카자흐스탄-벨라루스-아르메니아-키르기스스탄 EEU를고려한현지식음료생산기업다수 ( 한국기업의경우오리온생산공장운영중 ) 중국의경우전체러시아수입시장점유율은약 19.2% 인데반해, 시베리아시장의경우약 32.4% 를차지하고있으며, 반면한국의경우전체러시아수입시장점유율은약 2.5% 인데반해, 시베리아시장의경우약 1.5% 의점유율을보이고있음 (2015년기준 ) - 물리적거리및물류의이점, 낮은시베리아가처분소득으로값싼중국산선호와관련 유망품목선정사유 전반적으로우리의대러수출주력품목인자동차부품및악세사리, 합성수지원료, 기계류, ( 전동 ) 공구류, 의료기기, 건설중장비, 보일러류, 화장품, 미용기기등이유망품목에속하며, 대개최종소비재보다는중간소비재내지생산재쪽의상품이유망한편임 현지진출시유의사항 제조사선호 - 현지수입상 / 도매상은제조기업을선호하는경향이강함을감안하여, 제조기업은제조기업임을강조할필요있음 - 자동차부품등일부품목은바이어가오히려다양한품목취급이가능한트레이딩기업을선호하기도함 처음부터많은물량의오더기대는금물 - 시베리아지역바이어들은아직모스크바와블라디보스토크소재수입기업, 딜러를통해제품을공급받고있는기업도있고, 수입경험이많지않은기업도있어초기에많은오더를기대하기는어려움

443 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 상트페테르부르크무역관 주소 :Nekrasova 32-A, St. Petersburg, Russia (191014) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 )* 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 북서관구 1, ,622 2,320 (7.3%) 33 상트페테르부르크는인구 500만가량의러시아에서두번째로큰도시로, 북서관구산업및소비의중심지임 - 국내외여행객을비롯한연간유동인구도 650만에달해요식, 관광및숙박업이발달하여있음 러시아도시중한국에서가장원거리, 유럽에서가장근거리에위치하고있음 - 부피에비해단가가낮은제품이나생활소비재는중국산 ( 저가 ) 이나유럽산 ( 품질, A/S) 에견주어직수입이경쟁우위를가지기힘든편임 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유조선 ( 탱커 ) 및그부속품 자동차용차체 자동차용부품 기체펌프, 진공펌프 자동차용기어박스및부품 자동차용서스펜션및부품 전기제어용보드 자동차타이어 기타기계류 석유가공제품 용접기계 철강 차량엔진및그부품 펀칭, 프레스용공구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 녹음기, 음성재생기 면으로만든의류 필라멘트 과산하산, 카르복신 인조섬유 합성섬유의류 페로세름 브라운관 TV 건축용석재 아연도금철강 양탄자, 카페트 고무실및고무끈 페놀화학품 인조꽃장식등 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) * 모스크바무역관참조

444 CIS 지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 러시아정부의수입대체제조업산업육성방침에따라완제품보다는원자재및기계류의수요가늘것으로보임 - 정부입찰의경우자국산을우선구입토록하고있으며한국으로부터의긴운송거리, 물류비용등으로인해수입을주저하는경우가많아제품수요가있다면현지파트너와의합작을통해단계적현지화가필요한시점임 유망품목선정사유 무역관해외시장조사및무역사절단상담주선, 통계분석등을통해수요가있고바이어반응이양호한제품선정 현지진출시유의사항 2016년대비 17년경제가회복세에접어들었지만유가변동에따라러시아경제의향방이좌우될가능성이높음. 수입인증관련인증획득소요기간및비용부담주체를명확히하고진출을진행해야함

445 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 우크라이나 국가개요 국명우크라이나 (Ukraine) 독립일 독립선언 ( 국민투표를통해독립결정 ) 지도자 수도 위치 / 면적 포로센코 (Petro Poroshenko) 대통령 ( 취임 ) 그로이스만 (Volodymyr Groysman) 총리 ( 취임 ) 키예프 인구 4,252 만명 위치 : 동유럽, 폴란드와러시아중간국경인접국 : 몰도바, 루마니아, 헝가리, 슬로바키아, 폴란드, 벨라루스, 러시아면적 : 603,500 km2국경선길이 : 4,558Km, 해안선길이 1,758Km 민족우크라이나인 (77.8%), 러시아인 (17.3%), 기타 (4.9%) 언어우크라이나어 ( 공용어 ), 러시아어 ( 상용어 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 8,505 8,732 7,995 8,298 8,649 9,005 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 68,684 50,552 35,420 33,562 38,901 35,323 ( 對韓수출 ) (1H) - 총수입 84,658 57,680 38,875 40,570 44,760 45,156 ( 對韓수입 ) 1, (1H) - 무역수지 백만달러 -21,846-7,128-3,455-7,008-5,859-9,833 경상수지 -14,335-4, ,779-2,689-6,585 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 해외직접투자 억달러 외국인직접투자 억달러 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입 자료 : EIU, WTA, Worldbank, 우크라이나통계청

446 CIS 지역본부 455 키예프무역관 주소 :19a Khreschatik Street, 01001, Kiev, Ukraine TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 우크라이나 42,600 90,000 2, 몰도바 3,550 6,790 1, 유럽의빵바구니 라불린전통적인농업국가 우크라이나는세계 3대곡창지대로꼽히는흑토지대보유 - 북미의프레리 (Prairie), 아르헨티나팜파스 (Pampas) 와함께세계 3대곡창지대로분류 - 우크라이나전국토의 44%, 경작가능한농지의절반이상이흑토로구성 - 전세계흑토의약 1/3이우크라이나에분포해있는것으로알려져있음 세계적인농업수출대국으로식량수출규모만연간 100억달러이상 - 우크라이나농업수출량은전체수출의 30% 이상을차지하며, 우크라이나전체 GDP의약 12% 를점유 - 우크라이나산해라바기씨유, 옥수수, 보리, 육류등은전세계수출순위 Top 10에포함될정도로높은생산량을자랑 < 우크라이나주요농산물수출순위 > 해바라기씨유 : 세계 1 위 (4 백만 t) 보리 : 세계 3 위 (4.2 백만 t) 옥수수 : 세계 3 위 (17.6 백만 t) 밀 : 세계 6 위 (10.5 백만 t) 콩 : 세계 7 위 (2.1 백만 t) 가금류 : 대유럽수출 3 위 * 자료원 : Ministry of Agrarian Policy & Food of Ukraine 글로벌메이저곡물회사가이미활발히진출, 활동하고있음 년대부터 Cargill, ADN, Dunge, LD 등글로벌곡물회사진출활발 유라시아지역을잇는전략적요충지 1 동쪽으로는중앙아시아, 서쪽으로는유럽으로이어지는길목에위치한 Borderland 국가 - 러시아, 벨라루스, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바 7개국과인접 - 남쪽으로는흑해를면하고있어발칸반도및터키, 지중해연안국까지쉽게접근가능 - 유럽주요도시대부분항공편으로 3시간내외연결가능

447 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 < 우크라이나및인접국지도 > 2 유럽에서 2번째로넓은영토및 7번째로큰넓은내수시장보유하고있는잠재력높은시장 - 국토면적 603,800km2 ( 크림반도포함 ) 에이르는유럽에서러시아다음으로 2번째로넓은영토보유 - 인구 44백만으로유럽에서 7번째로많은인구, 유럽내거대내수시장보유 * 유럽인구순위 : 러시아 (9위), 독일 (19위), 프랑스 (21위), 영국 (22위), 이탈리아 (23위), 스페인 (28위), 우크라이나 (32위) / CIA World Factbook 기준 3 러시아에서유럽으로공급되는주요가스노선이우크라이나를경유 - 14년우크라이나-러시아가스분쟁으로인해우크라이나를경유해유럽으로공급되는가스양이큰폭으로줄어든바있으나, 최근다시회복추세 - 러시아는 19년부터우크라이나가스관을통한대유럽가스공급을줄일계획을갖고있어향후양국간추가분쟁소지가능성있음 < 우크라이나가스관경유러시아산가스공급량 > 연도 대유럽가스공급량 전년동기대비증감률 (%) 2014년 594억입방미터 29.1% 2015년 671억입방미터 8.0% 2016년 822억입방미터 23.0% * 자료원 : Ukrtransgaz 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차랑용타이어 폴리에틸렌 복합형인쇄기 차량용서스펜션 초음파영상진단기 버스화물차용타이어 공구용의판, 봉, 팁 메모리반도체 의약품 의료기기 ( 그밖의기기 )

448 CIS 지역본부 457 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 밍크칼라 차 과실, 견과류 대가절첩식산류 양탄자와바닥깔개 기름 실크 기타신발류 기타 합성섬유제의여자용바지 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 연질다공성플레이트 ( 세이프가드 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 우크라이나동부지역내전현재진행중 - 우크라이나분쟁지역 ( 루간스크州, 도네츠크州 ) 내반군과교전진행중 정정불안에도불구 16년들어우크라이나경기가회복세에진입 (GDP 성장률 2.2% 달성 ) - 17년에도 2% 대의비교적완만한성장세를이어갈것으로전망 EU-우크라이나 FTA, 캐나다-우크라이나 FTA가발효, EU-우크라이나간단기사증면제협정발효등서방세력과의협력가속화 유망품목선정사유 우크라이나수입품목중수요가크게확산되거나우리기업이비교우위를점할수있는제품들위주로선정 의약품, 의료기기, 자동차부품, 기타소비재품목에대한우크라이나소비자들의수요가늘어나는추세임 현지진출시유의사항 복잡한통관체계, 세관임의로수입품목가치산정가능등의문제점상존 - 제품의수입관세를부과하는것과별도로, 세관원들이수입제품검사과정에서제품에대한거래가치를산정할수있음. 이로인해실제제품수입가격이증가하는케이스가간혹발생하기도함 제품마다상이한각종인증절차및제도 - 현재 EU 표준에맞춰각종법제도가개편중임에따라인증제도및절차또한변경작업중에있음 - 이에따라관련법규가수시로변동되고있어현지파트너를통해정확한정보확인필요

449 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 국가명 카자흐스탄 국가개요 국명 독립일 국가지도자 수도 위치및면적 인구 주요도시 민족 카자흐스탄공화국 (Republic of Kazakhstan) 대통령 : Nazarbayev Nursultan Abishevich 총리 : Massimov Karim Kazhimkanovich 행정수도 : 아스타나 (Astana) 경제수도 : 알마티 (Almaty) * 1997 년 12 월알마티에서아스타나로수도이전 아시아대륙중부 272 만 Km²( 면적세계 9 위, 한반도의 12 배, 한국의 27 배 ) 18,054 천명 ( 기준 ) - 아스타나 : 100 만명 - 알마티 : 177 만명 알마티 (Almaty), 카라간다 (Karaganda), 침켄트 (Chimkent), 악토베 (Aqtobe) 크즐오르다 (Kzylorda), 아티라우 (Atyrau), 파블로다르 (Pavlodar) 카자흐인 (65.5%), 러시아인 (21.5%), 우즈벡인 (3.0%), 우크라이나인 (1.8%), 위구르인 (1.4%), 따따르인 (1.2%), 독일인 (1.1%) 등다민족국가 * 한민족 ( 고려인 ) 은약 10 만명으로 0.6%(8 윌 ) 언어 카자흐어 ( 러시아어는공용어 ) 종교 이슬람교, 러시아정교 ( 국교는없음 ) * 자료원 : 카자흐스탄통계청 주요경제지표 구분 상세구분 ( 전망 ) 2018( 전망 ) 명목 GDP (10억달러 ) GDP 명목 GDP (10억텡게 ) 39,150 39,757 44,929 47,593 52,031 실질 GDP 성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 인구 & 소득 1인당 GDP (PPP 기준, 달러 ) 24,239 24,072 24,558 25,441 26,318 1인당명목 GDP ( 달러 )* 12,486 10,129 7,294 8,011 8,272 평균실업률 (%) 환율 달러 / 텡게환율 유로 / 텡게환율 상품수지 ( 백만달러 ) 수출 (FOB) 36,245 12,672 9,432 13,016 13,996 - 수입 (FOB) 80,309 46,516 37,301 44,108 44,856 경상수지 서비스수지 ( 백만달러 ) -44,064-33,844-27,869-31,092-30,860 본원소득수지 ( 백만달러 ) -6,298-5,106-4,752-4,309-4,676 이전소득수지 ( 백만달러 ) -22,477-11,157-12,805-15,850-15,628 경상수지 ( 백만달러 ) -1,331-1, 대외부채 대외부채 ( 백만달러 ) 6,140-5,142-8,518-7,580-6,612 외환보유액 외환보유액 ( 백만달러 ) 157, , , , ,793 * 1인당명목 GDP : 추정치 * 자료원 : EIU, 알마티무역관

450 CIS 지역본부 459 알마티무역관 주소 :Pavilion No. 15/107, 3rd Floor, Timiryazev str. 42, Almaty, , Republic of Kazakhstan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP (10 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 카자흐스탄 17, , % 키르기스스탄 6, , % 타지키스탄 8, % 경기침체에도불구, 온라인유통시장성장세 시간, 장소제한없이다양한제품을오프라인매장대비저가에구입가능한온라인유통시장급성장 화장품, 의류, 전자제품등을중심으로인터넷쇼핑몰성장세가속화 자원의존형경제구조로대부분의소비재수입에의존 높은자원의존도로인해제조업기반미비, 농산품과일부식품류를제외한대부분의소비재를수입에전적으로의존 對경쟁국높은교역의존도로한국프리미엄상품의경쟁력약화 한국상품은우수한품질로평가받고있으나긴운송기간, 러시아 중국산 ( 무관세, 저가상품 ) 대비상대적으로경쟁력저하 소량다품종선호, 수요다변화에따른現시장요구에부응한전략수립必 평균수명증가와건강에대한관심증대로헬스케어제품시장성장 의료제조업기반시설미비로대부분의의료기기수입중이며, 뷰티 를美에서더나아가건강증진목적으로인식전환 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수출액기준 ( 17.8) 전압이 1,000 볼트이하인것 동축케이블과기타의동축도체 그밖의개폐기 실린더용량이 1,500 시시를초과하고 3,000 시시이하인것 스테인레스강제의기타관과중공프로파일 ( 원형횡단면의것 ) 기타 증기발생량매시 45 톤초과의수관보일러 기타 형강 ( 形鋼 ) 기타 제 8402 호나제 8403 호의보일러용부속기기 기타 기타 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상으로한정한다 ) 도회전의상부구조를가진기계 열교환기 그밖의원심펌프 기타 기타 리프트와스킵호이스트 (skiphoist)

451 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 수출증감률기준 ( 17.8) 기타 ( 이호의둘이상의소호에해당하는물품의세트를포함한다 ) 안전모자 스프레이건과이와유사한기기 분상 입상의천연 인조의연마재료를지 판지에부착시킨물품 멀티미터 ( 기록장치가없는것 ) 기타 기타 ( 기록장치가없는것으로한정한다 ) 전압이 1,000 볼트이하인것 기타 인조섬유로만든것 팁이펠트로된것과기타포러스팁으로된펜과마이커 완전자동세탁기 (1회세탁능력이건조한섬유제품중량으로 10KG 이하 ) 그밖의개폐기 기타 인쇄회로 마루닦아포 접시닦이포 더스터및이와유사한청소용품 기타 기타권선용전선 회전의자 ( 높이를조절할수있는것으로한정한다 ) 기타 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수출액기준 ( 17.8) 부분품과부속품 매노우스타트 액압식이나공기식 부분품과부속품 기타 ( 회중시계및기타휴대시계 ), 케이스가귀금속제또는도금한것 전기구동식 기타자명종시계 기타벽시계 타임레지스터와타임레코오더 기타 기타 기타 그밖의무기 ( 예 : 스프링총 공기총 가스총 경찰봉 ) ( 제 9307호의것은제외한다 ) 그밖의탄약과그부분품 부분품 셀룰로오스고무제또는플라스틱제의매트리스 ( 피복여부를불문 ) 비전기식램프와조명기구 유리로만든것 플라스틱으로만든것 조립식건축물 수출증감률기준 ( 17.8) 안경 고글또는유사물품의테와장착구의부분품 부분품과부속품 측거의 그밖의제도용구 설계용구 계산용구 마이크로미터 캘리퍼스 (callipers) 와게이지류 부분품과부속품 자기공명촬영기기 주사기 ( 바늘의부착여부불문 ) 의치 기타 기타 그밖의기기 그밖의기기 분광계 분광광도계 분광사진기 ( 자외선 가시광선 적외선을사용하는것으로한정한다 ) 기타 ( 기록장치를갖춘것으로한정한다 ) 스펙트럼분석기 매노우스타트 부분품과부속품 전기구동식 기타벽시계 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수출입금지 제한목록 : keden.kz/ru/ed_perechen_tovarov.php

452 CIS 지역본부 특기사항 간략한현지시장동향 현지시장동향 카자흐스탄은 18백만인구의국가로우리기업에있어소비수요가높은주력시장은아니지만, 소규모틈새시장으로써성공가능성이높은지역임 2015년 8월자율변동환율제도입으로현지텡게화가평가절하되어수입물가가크게올랐으며, 바이어는품질보다가격에매우민감한상황임 카자흐스탄은제조업기반이약해중간재보다는완제품시장이형성되어있으며, 소량주문형식이주를이룸 달러 / 텡게환율동향 1월평균 2월평균 3월평균 4월평균 5월평균 6월평균 월평균 8월평균 9월평균 10월평균 11월평균 12월평균 년 2015년 2016년 2017년 1~8월 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 % % % % * 자료원 : 카자흐스탄중앙은행 8 월 31 일기준올해전체평균환율은달러당 텡게로 2016 년도평균환율 텡게대비 6.0% 하락 카자흐스탄의수출입동향 ( 단위 : 천달러 ) 수출 수입 2016년 7월 2017년 7월 전년동기대비증감률 2016년 7월 2017년 7월 전년동기대비증감률 19,911,972 26,939, % 13,294,346 15,962, % * 참고 : EAEU 회원국포함 주요국가별수출입동향 ( 단위 : 천달러 ) 수출 수입 NO 전년동기대비전년동기대비국가명 17년 7월비중국가명 17년 7월비중증감률증감률 1 이탈리아 5,054, % 33.0% 러시아 6,140, % 31.7% 2 중국 3,194, % 31.5% 중국 2,549, % 36.8% 3 네덜란드 2,821, % 54.8% 독일 813, % -7.8% 4 러시아 2,559, % 36.6% 미국 764, % 18.5% 5 프랑스 1,678, % 71.8% 이탈리아 559, % 9.1% 6 스위스 1,635, % 11.2% 터키 423, % 19.6% 7 스페인 748, % 8.6% 우즈베키스탄 393, % 26.5% 8 우즈베키스탄 662, % 38.5% 프랑스 297, % -21.5% 9 터키 653, % 51.2% 한국 291, % 38.6% 10 그리스 616, % 4.8% 우크라이나 290, % 16.2% 기타 한국 (17위) 313, % 108.8% * 자료원 : Global Trade Atlas, 카자흐스탄통계청 ( 동통계는한국무역협회통계와상이할수있음 )

453 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 EAEU( 유라시아경제연합 ) 회원국별수출입동향 NO 수출 국가명 17 년 7 월비중 전년동기대비증감률 수입 국가명 17 년 7 월비중 ( 단위 : 천달러 ) 전년동기대비증감률 1 러시아 2,559, % 36.6% 러시아 6,140, % 31.7% 2 키르기스스탄 263, % 27.6% 벨로루시 259, % 57.3% 3 벨로루시 54, % 291.6% 키르기스스탄 135, % 29.1% 4 아르메니아 % 415.8% 아르메니아 1, % 13.8% * 자료원 : 카자흐스탄통계청 유망품목선정사유 대카자흐스탄수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 - 수출액및수출증가율상위 20개품목 현지진출시유의사항 아직까지비즈니스에티켓이발달하지않아바이어가시간약속을지키지않는경우가타지역에비해매우높고, 이메일등에대한회신율이무척저조한편임 바이어가하나의품목이아닌다품목거래를하는백화점식무역상이많음 2015년 8월자율변동환율제도입으로현지텡게화가평가절하되어환율이불안정한상태이며, 이에따라미수금증가문제발생가능성이있으므로바이어와결제조건협상시유의해야함

454 CIS 지역본부 463 국가명 아제르바이잔 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적인구민족 아제르바이잔 (The Republic of Azerbaijan) 1991 년 8 월 30 일 일함알리예프 : 대통령 ( 03 년초선, 08 년재선, 13 년 3 선 ) 부친 : 헤이다르알리예프대통령 (1996~2003 년 ) 바쿠 (Baku) / 인구 230 만명 카프카즈 3 국 ( 조지아, 아르메니아 ) 중최대규모의경제도시 위치 : 카스피해연안에위치, 러시아남부, 이란, 조지아등과접경 면적 : 86,000 만km2 [ 한반도의약 40%, 남한의 87%] 970 만명 ( 이와별도로이란북부 3 천만명, 터키 1 천만명, 러시아 4 백만명, 조지아 80 만명등주변국에약 4,500 만명의아제르바이잔인이거주하는것으로추산 ) 아제르바이잔인 (91%), 레즈기인 (2%), 러시아인 (1.3%) 등 언어아제르바이잔어 ( 공용어 ), 러시아어 ( 통용어 ) 종교 이슬람교 세속주의를표방해이슬람이경제에미치는영향없음 주요경제지표 주요지표단위 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 예상 ) 인구백만명 명목 GDP 십억달러 인당 GDP 달러 7,393 7,811 7,886 5,496 3,228 N.A 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 년 ( 예상 ) 총수출백만달러 32,841 30,219 16,592 13,819 15,000 15,000 ( 對韓수출 ) 총수입 10,712 9,187 9,216 8,532 9,000 9,000 ( 對韓수입 ) 무역수지백만달러 22,129 21,032 7,375 4,586 6,000 6,000 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 이자율 % 자료원 : 아제르바이잔통계청, 아제르바이잔중앙은행 ( 년자료 ), EIU( 년 ), 한국무역협회 ( 년對韓수출 수입 )

455 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 바쿠무역관 주소 :MARYAM Plaza, office 304, 12 Basti Bagirova str., Baku, Azerbaijan(AZ1065) TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 억달러 ) 대한수입비중 (%) 아제르바이잔 , 조지아 , 합계 / 평균 12,245 3, 해외에서대부분의제품을수입하는시장 자국제조업체가없어대부분의공산품을해외에서수입하는시장 - 석유 가스산업위주의경제발전만을추진해공산품수입의 90% 이상을해외에서수입 * 예 : 의약품수요의 98% 를해외에서수입중 우리기업의아제르바이잔 조지아에대한관심이부족해, 우리기업간경쟁이상대적으로적음 한국제품에대한인지도가좋은시장 우리나라대기업의시장선전과현지한류확산으로한국산제품에대한 Premium 이미지형성 - 삼성, LG전자 : 가전판매의 50% / 현대차 : 승용차판매시장의 15% 이상을차지 - 10대소녀팬을중심으로현지에약 4천명규모의한류팬클럽존재 화장품, 의약품, 의료기기등을중심으로소비재수출증가추세 - 17년 7월기준, 화장품 (46.2% 증가 ), 의약품 (4.5%), 의료기기 (55.5%) 등소비재수출증가 가격에민감한시장 & 제조업체를선호하는바이어 대다수의일반국민들의구매력이아직은낮아, 가격이수출계약체결에큰영향을끼침 현지바이어 ( 디스트리뷰터 ) 가제품을수입해공급하는시장특징을가지고있으며현지바이어들은보다낮은가격을제시할수있는해외제조업체와의직거래를선호

456 CIS 지역본부 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6단위기준 ) HS 코드 품목명 배경 완제및원료의약품 높은환자비율 ( 인구 10명당 2명 ) 자동차부품 현대 기아차의높은시장점유율 유아용카시트 유아용카시트장착의무제실시 , BB크림, 기초화장품 한국산화장품에대한높은관심 농기계류 농업육성정책으로기계수요증가 동물의약용백신 축산업발전으로현지수요증가 디지털도어락 일반열쇠가아직은일반적임 중고차 한국산중고차수요확대중 의료용품, 치과용기타품목등 개인병원개원확대로수요증가 핸드폰부착소형선풍기 아직시장에소개전인제품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) HS 코드품목명배경 원심펌프 리프트와스킵호이스트 스테인레스강제 플랜지 ( 기타철강제의것 ) 스마트카드 국내기업수주현지프로젝트공사완료에따른한국에서들여오던건설기자재수입감소 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대한수입규제품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 저유가의영향으로 2016년 -3.8% 의성장률을기록하였으나 2018년은샤흐데니즈제2 가스전가동, 환율안정의영향등으로 2% 대의경제성장률예상 (S&P사전망기준 ) 년에는경제가회복될것으로예상됨에따라해외수입액역시증가할것으로기대됨 ( 환율 ) 2017년 2분기부터 US$ 당 1.70AZN의안정적인환율안정추세 - S&P는 년아제르바이잔평균환율을 US$ 당 1.70AZN 로예상 ( 실물경제 ) 차량수입량증가, 핸드폰판매증가등경기가회복되는움직임 - 17년 1~7월차량수입량은 4천 4백여대로전년동기수입량인 2천 8백여대에비해약 2배증가 - 핸드폰판매도신용판매증가등에힘있어최고점수준의 80% 까지회복중 유망품목선정사유 바이어면담및시장동향조사내용등을종합해선정

457 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 현지진출시유의사항 ( 독점권요구 ) 아제르바이잔바이어들은자국시장이협소하다는이유를대며독점권을요구하는경향이많으므로이에대한대비및협상전략이필요함 - 좋은바이어로판단될경우과감히독점권을주는것도방법이될수있음 (T/T거래선호 ) 현지은행은신용장 (Letter of Credit) 발행시해당금액만큼의담보를요구하고바이어들역시회사재무상태대외유출을꺼려해제품수입시 T/T 결재가일반적임 - T/T결재수용및외상거래는지양하는것이바람직함 ( 느린의사결정 ) 아제르바이잔은느긋한문화이며사소한사안까지 CEO가결정하는특성이있어바이어들의의사결정이대체로느린편임 - 시간을가지고대응하는자세가필요

458 CIS 지역본부 467 국가명 우즈베키스탄 국가개요 국명우즈베키스탄공화국 (Republic of Uzbekistan) 면적 44 만 7,400km 2 ( 한반도의약 2 배 ) 인구 3,180 만명 기후고온건조한사막성기후 시차 GMT+5( 타슈켄트기준, 한국보다 4 시간느림 ) 주요도시타슈켄트특별시및주 (525 만명 ), 사마르칸트주 (365 만명 ), 페르가나주 (356 만명 ), 부하라주 (184 만명 ) 행정구역 12 개주, 1 개자치공화국, 1 개특별시 민족우즈벡인 (84%), 러시아인 (2.8%), 고려인 (0.8%), 기타 (12.4%) 언어우즈벡어 ( 공용어 ), 러시아어 ( 통용 ) 종교이슬람교 88%( 수니파 70%), 러시아정교 9% 등 정부형태대통령중심제 일카리모프前대통령서거후 샤프카트미르지요예프대통령취임 의회상 하양원제 ( 상원 100 석, 하원 150 석 / 임기각 5 년 ) 정당여당 (People's Democratic Party), 야당 (Adolad, Batan Tarakiyoti 등 ) 정부성향서방과러시아사이에서실리외교 정부주요인사 - 대통령 : Shavkat Mirziyoyev(57 년, 지작주 ) - 국무총리 : Abdulla Aripov(61 년, 타슈켄트 ) - 제 1 부총리 : Achilbay Ramatov(62 년, 호레즘주 ) - 경제부장관 : Galina Saidova(52 년, 사마르칸트 ) 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 1,717 1,880 2,050 2,130 2,065 1,923 1,841 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 12,466 13,504 12,903 11,500 11,196 11,380 11,490 ( 對韓수출 ) 총수입 11,992 14,028 14,738 12,000 10,910 11,440 11,930 ( 對韓수입 ) 1,766 1,968 2,032 1, 무역수지 백만달러 , 경상수지 환율 ( 연평균 ) Som/US$ 1,978 2,198 2,412 2,776 3,205 4,705 4,997 해외직접투자 억달러 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - - 외국인직접투자 억달러 N.A. - - 자료원 : EIU, World Bank( 투자 ), 한국관세청 ( 대한수출입 ) * 17년, 18년은전망치

459 년해외시장진출유망 부진품목국가및무역관별 타슈켄트무역관 주소 :4th floor C6, International Business Center, 107-B, Amir Temur prospect, Tashkent , Uzbekistan TEL: / FAX: 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만, 증감률 ) 한국투자기업 ( 개사 ) 우즈베키스탄 3, , (-27.8%) 266 시장특성 [ 강점 ] 10 년간 7% 대의높은경제성장률기록 중앙아최대인구보유 가스, 우라늄등지하자원및면화등원자재풍부 과거실크로드상업중심지이자 CIS 국가와의지리적인접성 [ 기회 ] 정부의제조업및수출산업육성의지에따라동분야진출유망 1992 년수교이후한국기업진출성과와기여에대해우호적인분위기 ADB, EBRD, WB 자금을활용한프로젝트다수 [ 약점 ] 낮은국민소득과정부의강력한수입억제책으로소비시장미발달 불투명하고폐쇄적행정 금융시스템 2 중내륙국가로높은물류비부담 [ 위협 ] 저유가 원자재가격에따른 CIS 지역경제침체지속 중국의입지확대및이로인한시장경쟁심화 2. 유망 부진품목현황 유망품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 도료 ( 기타 ) 반응시작제 반응촉진제 촉매조제품 폴리프로필렌 아크릴로니트릴 -부타디엔- 스티렌공중합체 (ABS) 프레싱 (pressing) 용 스탬핑 (stamping) 용 펀칭 (punching) 용공구 불꽃점화식의피스톤식내연기관전용의것 연료 윤활유급유용이나냉각냉매용펌프 냉장 냉동설비용압축기 냉장기구, 냉동기구, 열펌프 ( 기타 ) 건설장비 ( 굴삭기등 ) 농기계 ( 농업, 원예, 임업, 양봉용기계등 ) 플라이휠과풀리 전동기 기어박스 서스팬션쇼크업소오버 자동차부품 ( 섀시등 ) X-ray 기기 초음파영상진단기 기타의료기기 조립식건축물 ( 하우스설비 )