머리말 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 우리중소기업들이해외시장을진출하려고할때겪게되는애로사항의하나는시장별로유망품목은무엇인지, 과연내제품이진출가능성이있는지를파악하는것입니다. 코트라에서는매년말해외무역관별로현지진출이유망한품목을조사하여 해외시장진출호 부진

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2 머리말 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 우리중소기업들이해외시장을진출하려고할때겪게되는애로사항의하나는시장별로유망품목은무엇인지, 과연내제품이진출가능성이있는지를파악하는것입니다. 코트라에서는매년말해외무역관별로현지진출이유망한품목을조사하여 해외시장진출호 부진품목 자료를발간하고있습니다. 본자료의발간목적은해외무역관이현지시장에서수출이유망할것으로예상하는중소기업형품목 을 HS 코드 6 단위로세분화하여추천하는한편, 부진품목또는수입제한품목을게재함으로써우리중소 기업들이해외마케팅계획을수립할때도움을주기위한것입니다. 본자료는중소기업뿐만아니라국내기업의해외진출을지원하기위해각지방자치단체와수출유관 기관들이무역사절단이나해외전시회참가등의사업을추진할때지원대상기업을선정하기위한기초 자료로활용할수있을것으로보입니다. 지난해와는달리금년발간자료에는각국별시장정보를다각도로파악할수있도록국가개요및주 요경제지표를수록하는한편, 무역관별로관할지역시장특성정보를추가함으로써이용자들이해당시장 정보에대한파악이가능하도록하였습니다. 다만해외무역관이추천하는수출호조품목은현지시장의변화에따라달라질수있으며본자료에 수록되지않은품목이라도무역사절단, 해외전시회, 해외비지니스출장지원, 지사화사업등의참여시사 전에해당무역관의시장개척및지원가능여부를확인하고참여하실수있습니다. 아무쪼록이자료가우리중소기업들의해외시장진출전략수립에좋은길라잡이가되기를바랍니다 년 10 월 KOTRA 수출기업화지원실장

3 목차 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 중국지역본부 1 중국 3 베이징무역관 4 상하이무역관 7 광저우무역관 10 다롄무역관 13 청두무역관 16 칭다오무역관 19 우한무역관 22 샤먼무역관 25 시안무역관 27 선양무역관 29 난징무역관 31 충칭무역관 34 창사무역관 37 정저우무역관 39 항저우무역관 41 텐진무역관 43 선전무역관 45 홍콩 48 홍콩무역관 49 대만 51 타이베이무역관 52 유럽지역본부 55 독일 57 프랑크푸르트무역관 58 함부르크무역관 62 뮌헨무역관 65 프랑스 67 파리무역관 68 영국 70 런던무역관 71 스웨덴 74 스톡홀름무역관 75 덴마크 77 코펜하겐무역관 78 네덜란드 81 암스테르담무역관 82 벨기에 84 브뤼셀무역관 85 이탈리아 89 밀라노무역관 90 스위스 92 취리히무역관 93 스페인 95 마드리드무역관 96 오스트리아 99 빈무역관 100 그리스 102 아테네무역관 103 핀란드 106 헬싱키무역관 107 헝가리 110 부다페스트무역관 111 폴란드 113 바르샤바무역관 114 체코 116 프라하무역관 117 루마니아 120 부쿠레슈티무역관 121 크로아티아 124 자그레브무역관 125 불가리아 128 소피아무역관 129 슬로바키아 131 브라티슬라바무역관 132 세르비아 135 베오그라드무역관 136 북미지역본부 139 미국 141 뉴욕무역관 142 로스앤젤레스무역관 145 시카고무역관 148 달라스무역관 150 워싱턴무역관 152 실리콘밸리무역관 155 마이애미무역관 159 디트로이트무역관 161 캐나다 163 토론토무역관 164 밴쿠버무역관 167

4 중동지역본부 171 아랍에미리트 173 두바이무역관 174 이집트 176 카이로무역관 177 이란 179 테헤란무역관 180 이스라엘 183 텔아비브무역관 184 사우디아라비아 187 리야드무역관 188 요르단 190 암만무역관 191 리비아 195 트리폴리무역관 196 모로코 198 카사블랑카무역관 199 쿠웨이트 201 쿠웨이트무역관 202 오만 204 무스카트무역관 205 이라크 208 바그다드무역관 209 알제리 212 알제무역관 213 시리아 216 다마스커스무역관 217 터키 218 이스탄불무역관 219 카타르 222 도하무역관 223 아프리카지역본부 225 남아프리카공화국 227 요하네스버그무역관 228 나이지리아 231 라고스무역관 232 케냐 234 나이로비무역관 235 수단 238 카르툼무역관 239 에티오피아 242 아디스아바바무역관 243 가나 245 아크라무역관 246 탄자니아 249 다레살람무역관 250 콩고민주공화국 252 킨샤사무역관 253 모잠비크 255 마푸투무역관 256 코트디부아르 258 아비장무역관 259 일본지역본부 261 일본 263 도쿄무역관 264 오사카무역관 267 후쿠오카무역관 270 나고야무역관 272 동남아대양주지역본부 275 싱가포르 277 싱가포르무역관 278 필리핀 281 마닐라무역관 282 태국 286 방콕무역관 287 말레이시아 290 쿠알라룸푸르무역관 291 미얀마 294 양곤무역관 295 인도네시아 297 자카르타무역관 298 수라바야무역관 301 베트남 303 호치민무역관 304 하노이무역관 308 캄보디아 311 프놈펜무역관 312 라오스 315 비엔티안무역관 316 호주 319 시드니무역관 320 멜버른무역관 323 뉴질랜드 325 오클랜드무역관 326

5 서남아지역본부 331 인도 333 뉴델리무역관 334 뭄바이무역관 337 첸나이무역관 340 방갈로르무역관 342 파키스탄 344 카라치무역관 345 방글라데시 347 다카무역관 348 스리랑카 351 콜롬보무역관 352 중남미지역본부 355 멕시코 357 멕시코시티무역관 358 파나마 361 파나마무역관 362 과테말라 364 과테말라무역관 365 쿠바 367 아바나무역관 368 도미니카공화국 370 산토도밍고무역관 371 브라질 374 상파울루무역관 375 리우데자네이루무역관 378 페루 381 리마무역관 382 콜롬비아 384 보고타무역관 385 아르헨티나 388 부에노스아이레스무역관 389 칠레 392 산티아고무역관 393 베네수엘라 396 카라카스무역관 397 파라과이 399 아순시온무역관 400 에콰도르 402 키토무역관 403 CIS 지역본부 405 러시아 407 모스크바무역관 408 블라디보스토크무역관 411 노보시비르스크무역관 413 상트페테르부르크무역관 417 우크라이나 419 키예프무역관 420 카자흐스탄 422 알마티무역관 423 아제르바이잔 428 바쿠무역관 429 우즈베키스탄 431 타슈켄트무역관 432 몽골 435 울란바토르무역관 436 벨로루스 438 민스크무역관 439 품목별수출호조지역색인표 443 무역관별코드안내 445 품목별 지역별수출호조무역관 446 참고자료 471 FTA 체결현황 ( ) 473

6 중국지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 중국베이징무역관상하이무역관광저우무역관다롄무역관청두무역관칭다오무역관우한무역관샤먼무역관시안무역관선양무역관난징무역관 충칭무역관창사무역관정저우무역관항저우무역관텐진무역관선전무역관홍콩홍콩무역관대만타이베이무역관

7 국가명 중국 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) ( 영문 ) The People's Republic of China; PRC 1949 년 10 월 01 일 시진핑 ( 習進平 ): 당총서기및중앙군사위주석 ( 12 년 11 월선출 ), 국가주석 ( 13 년 3 월임명 ) 리커창 ( 李克強 ): 국무원총리 ( 13 년 3 월임명 ) 베이징 ( 北京, Beijing) 총면적 16,411 km2로서울 (605 km2 ) 의약 27 배 위치 : 아시아대륙동부와태평양서안 면적 : 960 만km2 [ 남북간 5,500km, 동서간 5,200km] * 육지국경선길이는총 2 만 2,800km 로북한, 러시아, 몽골, 중앙아시아 3 국, 아프가니스탄, 파키스탄, 인도, 네팔, 부탄, 미얀마, 라오스, 베트남등 14 개국가와국경연접 인구 13 억 7,462 만명 (2015 년말기준 ) [ 인구수세계 1 위 ] 민족한족 (92%) 및 55 개소수민족 (8%) 언어 漢語 (Chinese) [ 표준어 : 普通話 (Mandarin)] * 한어 ( 漢語 ) 는표준어와사투리 ( 方言 ) 를모두포함하는개념 주요경제지표 2012년 2013년 2014년 2015년구분 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억위안 ) 540, , , ,635 1 인당 GDP( 위안 ) 40,007 ( 약 $6,392 불 ) 43,852 ( 약 $7,193 불 ) 47,203 ( 약 $7,714 불 ) 49,992 ( 약 $7,704 불 ) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 ( 억위안 ) 214, , , ,931 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 1,117 1,176 1,196 1,204 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 33,116 38,213 38,430 33,304 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 7,370 8,632 8,955 14,162 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 38,671 41,600 43,030 39,586 증감률 (%) (6.2) (7.6) (3.4) (-8.0) 수출 (US억 $) 20,487 22,096 23,427 22,766 증감률 (%) 수입 (US억 $) 18,184 19,504 19,603 16,821 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 2,311 2,598 3,825 5,945 증감률 (%) (48.7) (12.5) (47.2) (55.4) 환율 (RMB/US$) 중국지역본부 3

8 베이징 무역관 주소 A-28F, Beijing POSCO Center, East Hongtai Road, Dawangjing Science & Business Park, Chaoyang District, Beijing, China (100102) TEL / FAX / @kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 베이징 허베이성 산시성 내몽고 신장 칭하이 시장 합계 인구 (만명) 2,152 7,333 3,648 2,505 2, ,838 GDP (U$ 억) 3,232 4,458 1,933 2,692 1, ,207 1인당GDP (U$) 15,150 6,058 5,313 10,764 6,152 6,005 4,432 - 對한국수입 (USD 백만,%) 5,742 (-26.2) 1,030 (10.8) 580 (67.3) 76 (-23.4) 11 (-62.3) 0 (-91.5) 1 (30.6) 7,740 한국투자기업 (개사) 2, ,695 (고정자산투자) 16년 상반기 고정자산 투자는 3,361억 6천만 위안 기록, 전년 대비 6.2% 증가 교통, 수리시설, 에너지 등 인프라건설 프로젝트가 전년동기대비 13.6% 증가 914억 2천만 위안 기록 하이테크 제조업, 관광업 등 투자가 각각 전년동기대비 56%와 39.1% 증가 (부동산개발 판매) 16년 상반기 부동산 개발 투자는 1,670.6억 위안 기록, 전년 대비 7.6% 하락 분양 주택 시공 면적은 1,330.3만 제곱미터 기록, 전년 동기 대비 4% 증가, 주택 시공 면적 546.3만 제곱미터 기록, 전년 동월 대비 2.4% 하락 분양 주택, 판매 면적 657.6만 제곱미터 기록, 전년 대비 14.5% 증가, 그 중 주택 면적 390만 제곱미터로 전년 대비 18.9% 하락 (소비 시장) 16년 상반기 사회소비품 소매액은 4,976.3억 위안 기록(3.8% 증가), 서비스성 소비 수입은 4,018.3억 위안 (11.8% 증가)을 기록 신에너지자동차와 통신기계 수요 급증, 각각 전년동기대비 290%, 10.4% 증가 (물가) 16년 상반기 물가는 전년 대비 1.2% 증가를 기록 주요 분야 물가는 식품 3.4%, 거주 3.8%, 서비스업 관련업 2.6% 증가(전년 동기대비) 제품의 공장 출하 가격, 구입 가격은 각각 3%, 3.2% 하락, 6월 당월 제품 공장 출하 가격, 구입 가격 각각 전년 동월대 비 2.3%, 2.5% 하락 (소득) 1인당 평균 소득 26,191위안 기록, 전년 대비 8.7% 증가 이중 농촌 지역 1인당 평균 수입 11,973위안, 전년 대비 8.7% 증가 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

9 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 커튼제품 액세서리및부분품 화장지및티슈등 조제하거나보존처리한그밖의채소 면도용제품류. 인체용탈취제등 과일쥬스와채소쥬스 구강위생용제품류 소시지 김, 미역, 다시마등 샴푸및헤어린스등 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반도체 액정디바이스 폴리아미드수지 자동차부품 데이터디스플레이장치 인쇄회로 톨루엔 광학기기부품 반도체제조용장비 동제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염화바이베닐이함유된페유 기타페유 페기약품 도시쓰레기 의료페기물 페할로겐화물이함유된유기용제 기타페기유기용제 유기성분이함유된화공페기물 기타화공페기물 은혹은은하물이함유된재 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 공업생산 ) 16년상반기베이징공업 ( 제조업 ) 부가가치는전년대비 1.7% 증가 - 주요제품중 SUV, MPV, 신에너지자동차, 액정디바이스등상품은 50% 이상의고속성장시현 - 베이징의대표산업중자동차제조업은전년동기대비 18.6%, 의약제조업 6.2% 성장한반면, 컴퓨터및통신기기등전자설비제조업은 11.9% 하락 ( 고정자산투자 ) 16년상반기고정자산투자는 3,361억 6천만위안기록, 전년대비 6.2% 증가 - 교통, 수리시설, 에너지등인프라건설프로젝트가전년동기대비 13.6% 증가 914억 2천만위안기록 - 하이테크제조업, 관광업등투자가각각전년동기대비 56% 와 39.1% 증가 ( 부동산개발 판매 ) 16년상반기부동산개발투자는 1,670.6 억위안기록, 전년대비 7.6% 하락 - 분양주택시공면적은 1,330.3만제곱미터기록, 전년동기대비 4% 증가, 주택시공면적 546.3만제곱미터기록, 전년동월대비 2.4% 하락 - 분양주택, 판매면적 만제곱미터기록, 전년대비 14.5% 증가, 그중주택면적 390만제곱미터로전년대비 18.9% 하락 ( 소비시장 ) 16년상반기사회소비품소매액은 4,976.3 억위안기록 (3.8% 증가 ), 서비스성소비수입은 4,018.3억위안 (11.8% 증가 ) 을기록 - 신에너지자동차와통신기계수요급증, 각각전년동기대비 290%, 10.4% 증가 ( 물가 ) 16년상반기물가는전년대비 1.2% 증가를기록 - 주요분야물가는식품 3.4%, 거주 3.8%, 서비스업관련업 2.6% 증가 ( 전년동기대비 ) - 제품의공장출하가격, 구입가격은각각 3%, 3.2% 하락, 6월당월제품공장출하가격, 구입가격각각전년동월대비 2.3%, 2.5% 하락 ( 소득 ) 1인당평균소득 26,191위안기록, 전년대비 8.7% 증가 중국지역본부 5

10 - 이중농촌지역 1인당평균수입 11,973 위안, 전년대비 8.7% 증가 중국의실리콘밸리라불리는중관촌을중심으로 IT와전자산업이발달했고, 서비스산업과결합하여고부가가치산업으로의이전이가속화되는상황 - 15년 1-11월중관촌국가자주혁신시범구의총수익은전년대비 10.3% 증가한 2조 8,365.6 억위안이며기술성수입 ( 實現技術收入 ) 은 3,849.8억위안으로전년동기대비 19% 증가 - 중관촌 6대중점첨단기술영역 ( 전자정보화영역, 신소재및응용기술, 선진제조 ( 先進制造 ), 신에너지와고효율에너지절약기술, 바이오의약품, 환경보호기술 ) 실현총수익은 2조 억 8천만위안을기록, 중관촌총수익의 77.1% 를차지 16년상반기베이징의서비스산업비중 80% 상회 - 15년베이징시서비스산업은경제에대한기여도, 세수에서의비중, 외국인투자분야에서의비중모두 80% 상회 - 15년 5월 5일, 베이징시서비스업개방확대시범방안 ( 北京市服務業擴大開放綜合試点總體方案, 이하 방안 ) 을발표, 과학기술 인터넷및정보 문화교육 금융 상업및관광 의료및건강등 6개분야의서비스산업개방에중점을두면서대외투자관리체제개혁을심화발전시켜나갈방침 중국의수도인베이징은정치 경제 사회 문화중심도시로써중국경제의통합및조정기능수행 - 베이징상무위원회 ( 北京市商務委 ) 에따르면, 2015년상반기기준으로베이징은글로벌 500대기업중 52개기업의 헤드쿼터 ( 본사 ) 가소재한도시로기업본부유치수에서일본 (43개) 을제치고처음으로세계 1위에등극 ( 광명일보 ( 光明日報 ) 보도기사인용 ) * 글로벌 500대기업중베이징에진출해있는기업은약 280 개사로이중 3분의 1 이상이베이징에지역본부를두고있음. ( 광명일보 ( 光明日報 ) 보도기사인용 ) 2016년상반기한국의對베이징교역총액은 33억 5,200만달러 - 한국의對베이징수출은 29억달러로전년동기대비 18.2% 감소, 수입은 4억 5,200만달러로전년동기대비 11.9% 감소 - 한국의對베이징무역흑자액은 24억 8,800만달러 한국의대베이징주요수출품목은자동차부품, 석유화학, 전자기기메모리등 - 베이징에진출한한국주요대기업생산법인은자동차및자동차부품관련기업이며, 수출또한관련제품이높은비중을차지 베이징은장쑤 ( 江蘇 ), 산둥 ( 山東 ) 에이어중국내우리나라제 3위의투자지역 ( 투자신고금액기준 ) - 對베이징투자 : 4,535건으로신고금액기준 84억 2,024만달러 (2016년 1분기기준 ) - 對중국투자실적 (54,721건) 의 80% 이상이산둥, 장쑤, 베이징, 랴오닝 ( 遼寧 ), 텐진 ( 天津 ), 상하이등 6대연해지역에집중 ( 한국수출입은행 ) 호조품목선정사유 생략현지진출시유의사항 자칫중국이외국이라는사실을간과하고비즈니스를진행하는기업인이많은바, 현지의법률과관습을이해하고원칙에충실해야함 중요한문제에있어중국의법률과절차에따라진행해야하며불법적행위는법률을통하여구제받을수없다. 마찰, 분쟁이발생할경우원칙에의거합리적으로처리해야손실을줄일수있음 현지변호사, 대사관및각종경제단체, 한국동종업종사자의노하우및경험을취득하도록노력해야함 중국의법제환경이점차개선되면서계약서가비즈니스의기본이되는데계약서작성에철저를기해야함 중국기업의경영및회계투명성이극히미비하므로거래전반드시사전조사를철저히해야함 중국은방대한지역마다서로다른지방문화, 관습, 언어를가지고있기때문에어느한지역에서성공한경험을중국전역으로보편화시켜서는안됨 중국에서어떠한비즈니스를하더라도관계, 즉유력자및사업파트너와의인적관계는매우중요하며, 이러한관계는중앙정부, 지방정부, 현지파트너및핵심고객을망라하여모든수준에서배양되어야함 중국업체들이요청하는대리제도는독점판매와비슷한형식으로한지역에대해독점판매권을주고바이어의능력에따라광고비용, 시장개척비용을일부를주는것임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

11 상하이 무역관 주소 Room 3110, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Rd Shanghai, China China TEL (86-21) ~2 / FAX (86-21) , / shanghai@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (USD억) 1인당GDP (USD) 對한국수입 (USD 억,%) 한국투자기업 (개사) 상하이 2, (-14.7) 137 안후이 6, (-23) 7 * 상기 수치는 2016년 상반년 기준 (거시) 경제발전과 도시화율 선도 지역 중국 해안선 중부에 위치한 지리적 요건으로 가장 큰 대외무역항(상하이항)과 공업기지 보유. 국제 경제 금융 무역 항 공산업 중심지이자 주요 관광도시로 중국 경제발전 선도 * 1인당 가처분 소득액 : 00년- 15년 전국 1위 고수 ( 15년 기준 7,672달러) * 상하이 다국적기업 : 지역본부 525개사, 지주회사 307개사, R&D센터 391개사 ( 15.3분기 기준) * 상하이항 화물물동량 및 컨테이너 처리량 : 2012년 이후 세계 1위 고수 (정책) 장강경제빌트 및 자유무역시범구의 중심지로 무역, 투자, 금융 등 혁신과 개방 선도 국제 기준과 중국 특성을 반영한 금융제도 개혁, 투자분야 개방, 무역편리화 제도 개선 등 추진 - 상하이자유무역시범구 先 시행, 전국 확대 적용을 위한 테스트베드 역할 수행 장쑤, 저장, 안휘, 장시, 후베이, 후난, 스촨 등 11개 성시와 전체 인구의 40%를 차지하는 장강 경제벨트의 중심지로 해당 지역의 신형도시화, 인터넷+, 제조업2025 등 선도 (산업) 중국 서비스 산업, 하이테크산업 발전 중심지 상하이시 3차 산업의 GDP 비중(2015년)은 67.8%, 경제성장 기여도 94.9%로 역대 최고치 - 금융업 연평균 20% 성장률 유지, 상하이시 서비스산업에서 가장 큰 비중 차지 상하이디즈니랜드 개장( )으로 관광, 운수, 소매판매, 문화콘텐츠 등 관련 서비스산업 연쇄 성장 기대 장강하이테크단지(長江高科技圓區)를 중심으로 IT, CT 등 고부가가치 하이테크산업 육성 위한 기업, 인재 인큐베이 팅 활성화, 지원정책 확대 (소비시장) 중국 최대 소비시장으로 뉴 트렌드 선도 2015년 상하이시 소비총액 사상 처음 1조 위안 돌파 온라인 소비시장 발전 주도 : 중국 전체 온라인 소비의 10% 차지, 온라인 소비 성장률 50% 이상 중국지역본부 7

12 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반도체디바이스 은 ( 미가공 ) 리튬이온축전지 화장품류 에틸렌과초산비닐의공중합체 아연 경질유와조제품 전기제어용배전용보드 ( 전압 1,000 볼트이하 ) 전자공업용도프처리한화학원소 스티렌의중합체 ( 기타류 ) 폴리카르복시산및그들의니트로화유도체 ( 기타류 ) 조제점결제 ( 기타류 ) 차체의서스펜션시스템외기타 플라스틱으로만든접착성판, 시트등평면모양의것 ( 기타류 ) 전기회로의개폐용, 접속용기기 측정또는검사용의기기 ( 예 : 균형시험기 ) 규소의것 에틸렌의중합체 감광성반도체디바이스 폴리프로필렌 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 디지털카메라, 텔레비전카메라 자동자료처리기계의기억장치 자동자료처리기계의부속품및부분품 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상인것 ) 도회전의상부구조를가진기계 액정디바이스의기타류 차체의기어박스와부분품 기타폴리에테르 차체의클러치와부분품 항공기및차체등의전동축 정제한구리 ( 합금 ) 음극과음극의형재 차체의부속품과부분품 고유의기능을가진따로분류항이없는기계류 전자집적회로의기타류 폴리카보네이트 아크릴로니트릴 - 부타디엔 - 스티렌공중합체 인쇄회로 전자집적회로의증폭기 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 미만인것 ) 선박추진용엔진 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1 차수입금지품목 탈고무처리된호골 ( 미가공및지방제거등가공처리된것 ) 탈고무처리되지않은호골 ( 미가공및지방제거등가공처리된것 ) 코뿔소뿔 2 차수입금지품목 압축및액화기체포장용강철용기 증발량 900 톤 /h 급이상발전용보일러 분말고체연료사용난로용연소기 방사성폐기물소각로 심전도기록기 X 사선단층검사기 TV 전자오락기 3 차수입금지품목 납이함유된휘발유침전물 ( 납이함유된내진화합침전물 ) 폐기약물 ( 유효보존기초과약품포함 ) 폐할로겐화물유기용제 은및은화합물함유재 4 차수입금지품목 가공을거치지않은인모, 폐기인모 ( 세척유무와무관 ) 사탕수수당밀 광재, 불순물등의공업잔재물 기타납을주로함유한광물재및폐기물 폐타이어및조각 가죽폐기물, 침전물및분말 5 차수입금지품목 ( 폐기품 ) 방사선폐기물소각로 컴퓨터설비 유선전화기 이동통신설비 열전기관, 냉음극관및광음극관등 6 차수입금지품목 장섬유청석면 ( 청석면, 양기석석면, 철석면, 투섬석석면, 직섬석석면포함 ) ,2 다이브로모에탄 디노셉및염화나트륨, 에스테르 ; 디니프로테놀 플루오르화아세트산나트륨 플루오로아세트아미드 ( 플루오로아세트아미드 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

13 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 2016년 1~7월기준수출증가율은전년동기대비 -2.4% 하락, 상반기 -2.0% 하락에비해 0.4%p 확대. 그러나질적측면에서민영기업및일반무역수출이지속적으로증가하는추세. ( 수입 ) 2016년 1~7월기준수입증가율은전년동기대비 0.6% 성장, 상반기 0.9% 성장에비해 0.5%p 하락. 기업유형별로는민영기업의수입증가율이 21.8% 에달했으며, 무역형태로는일반무역수입이 10.5% 증가, 가공무역수입이 15.5% 감소의대조적행보를보임 ( 한국과의교역 ) 상하이, 장쑤, 저장, 안휘성이포함된화동지역은한-중교역에서차지하는비중이점진적으로증가하고있음. 특히상하이는省이아닌市단위로서화동지역중장쑤성다음으로한국과의교역규모가큼 - 화동지역대중교역비중 : ( 13) 41.7% ( 14) 43.1% ( 15) 44.8% - 지역별대중수출비중 : 장쑤성 22.7%, 상하이 8.5%, 저장성 5.1%, 안휘성 0.7% * 중국국가통계국, 각성시별통계청자료기준 ( 소매판매 ) 전자상거래소매판매비중확대 2016년 7월누적사회소비품판매총액은 6173억위안으로전년동기대비 7.8% 성장세를이어감. 특히무점포방식 ( 전화, 통신, 방문등 ) 의소매판매액이전년동기대비 26% 증가하며큰폭으로성장. 특히전자상거래소매판매액성장이두드러져상하이시전체소매판매액의 11% 가까이차지 ( 소득, 지출 ) 도시기준소득, 지출모두안정적성장 2016년상반기상하이시 1인당가처분소득 ( 도시기준 ) 은전년대비 8.9% 증가한 2만 9,030위안, 농촌은전년대비 9.7% 증가한 1만 4,638위안임. * 중국 1인당소득상위 5개지역 : 1. 광동 2. 장쑤 3. 산동 4. 절강 5. 허난 (2014년도) 지출의경우 1인당평균지출액은 1만 8,245위안으로전년대비 7.2% 증가하였으며도시증가폭 (7.2%) 에비해농촌증가폭 (8.1%) 가큰것으로나타남 ( 투자 ) 1, 3차산업투자증가, 2차산업하락 2016년 7월기준고정자산투자는전년대비 6.7% 증가한 3,375억위안 - ( 업종별 ) 건축업투자전년대비 2.1배로큰폭증가, 부동산개발투자 6.6% 증가, 금융업투자전년대비 62.2% 큰폭으로감소 - ( 산업별 ) 1차산업 5.1% 증가, 2차산업 0.7% 하락, 3차산업 18.1% 증가 - ( 투자주체별 ) 국유산업투자 7.9% 감소, 민영부분투자 12.5% 증가 호조품목선정사유 중국해관통계에근거 2016 년상반기상하이對한국수입품목중수입증가율상위품목 20 개추출 중국지역본부 9

14 광저우 무역관 주소 Unit A, Teem Tower No.208 Tianhe Rd. Tianhe District, Guangzhou, China TEL (86-20) / FAX (86-20) / canton@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 광동성 10,849 11,032 10,228 40,045(-15.4) 2,444 광시장족 자치구 ,546 5, (-5.2) - 하이난성 , (66) 88 합계 17, ,139 21,744 40, * (인구/GDP) 2015년 기준, 1Ｕ ６.６ＣＮＹ, (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 광동성 경제 규모 전국 1위 광동성은 장강삼각주(상하이) 및 환발해만경제권(베이징, 톈진)과 함께 중국 경제를 견인하는 3대 축의 하나로, 경제규 모 전국 1위의 경제발달지역임 - 16년 상반기 광동성 GDP는 3조 7,357억 위안으로 경제성장률 7.4%를 기록 성정부 재정수입, 사회소비재 매출액, 공업 생산액, 주민 저축량이 전국 1위임. 특히 1인당 GDP는 98년 이래 부동의 1위를 고수(직할시 제외 31개 성시) (정책) 광동성 발전계획의 핵심 기조는 산업구조 고도화 및 질적 성장 광동성은 제조업을 스마트하고, 정밀한 생산방식으로 전환 계획 전 세계적으로 영향력을 갖춘 자유무역시범구와 선진제조기지 육성 계획 - 광동 자유무역시범구*는 중국 내륙과 홍콩 마카오 간 경제통합 심화 및 신개혁개방의 시범 역할 수행 예정 * 광저우(난샤), 선전(첸하이), 주하이(헝친) 3개 지역( 15.4월 출범) (소비시장) 전자상거래 발달, 2선 도시 구매력 급속도로 확대 (전자상거래) 광동성 B2C 전자상거래 거래액은 중국 전체의 70%내외 * 광저우는 상하이, 충칭, 닝보 등에 이어 중국 내 여섯 번째로 B2C 시범도시 선정 (소비재) 한류 열풍 타고 광동성 2 3선 도시 유통망에 한국 소비재 입점 확산 * 2선 도시 GDP 증가율: 중산(7.6%), 혜주(8%), 잔쟝(7.8%), 칭웬(8%) 기록( 16. 2분기)) * 광동성 2선 도시(중산, 장먼, 총화, 칭웬 등)에서 익화(益華) 백화점 해외직구 O2O매장 오픈) 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

15 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 미용팩 유아용화장품 유아식품 식품 ( 스낵, 견과류등 ) 음료 치약 생리대 섬유원단 전자직접회로 샴푸 코팅프라이팬 어린이우유병 지문식별칩 콘택트렌즈 선글라스 원액기 전자완구 윈더우필름 벽지 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기계부품 화학제품 철도차량부품 선박부품 금형 중장비부품 의류 과일 페인트 가방 신발 금속기와 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 ( 세정제용 ) 탄소불소화합물, 후레온가스 ( 세정제용 ) CFC 납성분이함유되어있는휘발류침전물 중고컴퓨터설비 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 사탕수수당밀 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 장섬유청석면 기타청석면 ( 청석면 ( 푸른석면 ), 양기석석면, 철석면, 투섬석석면, 직섬석석면 ) 자동차류 ( 중고품 ) 의료기계 ( 중고품 ) 의료용품 ( 중고품 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 광동성은장강삼각주 ( 상하이 ) 및환발해만경제권 ( 베이징, 톈진 ) 과함께중국경제를견인하는 3대축의하나로, 경제규모전국 1위의경제발달지역임 - 16년상반기광동성 GDP는 3조 7,357억위안으로경제성장률 7.4% 를기록 전국국제전자상거래 70% 광동성위치 - 중국전체국제전자상거래의 70% 는광동성에위치, 그중중소기업및개인사업은 50% 차지함 15년한-중FTA 체결에따른결과로해당체결품목의교역량이전체대광동성대외무역규모에영향이있을것으로예상됨 중 일관계경색, 포화상태에이른대만의 ECFA체결후對中수출 ( 비중 40%) 등감안시한국이대광동성교역의 1,2위를유지할것으로전망됨 광둥 천진 복건성에신자유무역지구제정 중국지역본부 11

16 - 중국광둥 천진 복건성에각각자유무역지대를설립, 지역특성을고려한세부규정이도입될것으로전망됨 - 광둥자유무역지대는광저우, 심천, 주해를기초로홍콩과마카오의합작으로이루어질것으로전망됨 호조품목선정사유 한류열풍및한-중 FTA체결등영향으로한국의화장품, 식품등에대한인지도와선호도가높아짐. 또한현지주민들의생활수준향상으로수입제품의수요시장은확대해지고중국산제품에대한소비자의불신으로외국제품선호도증가 현지진출시유의사항 화장품, 식품등품목관련해서중국내관련인증허가등제도를파악하고사전준비가필요하며, 중국어로된기업, 제품자료필수임. 특히화장품일경우, 현지바이어들은일정한브랜드인지도가있고이미중국내위생허가를획득한제품을선호하는편임. 생활소비재분야이미많은해외업체들이현지시장에진출한상태라제품품질이우수해야할뿐만아니라가격경쟁력중요함. 그외에포장, 디자인등면에서도차별화된제품을선호함 온, 오프라인유통망, 홈쇼핑, 벤더등여러유통구조가있는데, 품목및회사에적합한진출방식을정해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

17 다롄 무역관 주소 Room 4505, World Trade Center, No.25 Tongxing Street, Zhongshan square Dalian, China TEL (86-411) ~3 / FAX (86-411) / kotradlc@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 다롄시 669 1,225 18,318 3,021 (2.1) 450 단동시 , (3.1) 230 (거시) 중국의 전반적인 경기가 완만한 성장세로 접어든 상황 중국의 전반적인 경기침체 속에서 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가 빈부격차가 심화되는 가운데, 고소득층을 중심으로 한 고급 생활용품 수요는 증가 (정책) 일반 국민의 생활수준 제고 및 전자상거래 장려 움직임 확대 주택 공적금 및 각종 보험 상에서의 우대혜택 확대 한중 FTA 체결 이후 전자상거래 활성화를 위한 플랫폼 구축 및 우대혜택 증가 (소비시장) 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가 중국의 전반적인 경기침체 속에서 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가하는 추세임 고급 생활소비재, 프리미엄 서비스에 대한 수요 확대 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 식용어류분(물고기용 사료) 김 조제분유 각종 양념류(고추장, 불고기 양념장, 떡볶이 양념장), 혼합 조미료 생리대 IoT 공기청정기 레토르 식품(냉면, 메밀면, 스파게티) 임산부 전용 화장품, 쿠션류 파운데이션, 마스크 팩 어린이용 안경 유아용 장난감 의료용 전자기기 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 중국지역본부 13

18 피혁제품 ( 가죽트렁크 ) , 반도체, 평판디스플레이센서, ICT 쌀 완성차 섬유류 합성수지 석유제품 스포츠용신발 우산 ( 지팡이겸용우산 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및기타음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와그설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더, 디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년다롄선박수출총액이 101.5억위안에달하여전년동기대비 19.4% 증가. 2015년다롄국유기업수출선박은전년대비 35.2% 증가한 84.4억위안. 2015년다롄관구의아세안수출선박은전년대비 1.5배증가한 69.4억위안을기록하여다롄선박수출총액의 68.4% 를차지함. 2015년다롄시컨테이너선수출액은 62억위안으로 20.6% 증가했으며이는다롄선박수출총액의 61.1% 를차지하는수치이며액화선박수출액은 22.6억위안으로전년대비 2.7배성장하여다롄선박수출총액의 22.3% 차지함. 2015년다롄소프트웨어및정보기술서비스업총매출액은 11.5% 증가한 1534억위안을기록했음. 2015년다롄이다비즈니스단지 ( 亿达商务园 ) 에새로입주한기업은 36개사, 연간육성한기업은 700개사임. 다롄소프트웨어연구단지 ( 大连软件园 ) 에서는충 284개기업이있으며그중세계500강기업은 48개사가있음. 2015년다롄소프트웨어연구단지의연간생산액은 700억위안이며직원수는 9만명을초과했음. 다롄생태과학시술혁신구 ( 大连生态科技创新城 ) 에새로입주한기업은 4개사가있으며연간입주한기업은 54개사임. 그중세계500강기업은 6개사이며직원수는 3000명임. 2015년다롄해수양식면적이 50만헥타르를초과하며수산물총생산량이 150만톤에이르는것으로나타남 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

19 해수양식업생산액은 245억위안에달함. 다롄시양식업은주로천해양식, 가두리양식, 바닥식양식, 공장화양식등의방법을이용하고있음. 최근어업양식의방류량이지속적으로증가하고있으며중국새우와일본새우를위주로하고생선, 게, 조개류를보조로하는새로운방식의양식업이형성초기단계에있음. 다롄시복장기업의의류 신발 모자류방직품의소매액이 85.7억위안을기록하여전년동기대비 5.3% 하락함. 수출부진과함께대량생산및수주가노동원가가저렴한동남아시아로이탈함에따라다롄의류시장은개혁개방이래최초로전례없는쇠퇴기를맞고있음. 다롄이번대규모의하락은다롄의류산업의수출위주의구조와밀접한관계가있다고밝힘. 대외무역이부진하고많은기업들이원가가낮은미얀마, 베트남, 라오스등의동남아국가로이동하면서대량수주와생산력이유실되고있음. 다롄시정부는적극적으로다롄시의류산업이해외로향할수있도록관련지원정책을정비할예정이며 중소기업의해외진출 플랫폼을통해현재다롄기업이인도와러시아등의시장으로진출한상태임. 특히이번패션위크를통해다롄의류산업이아시아시장을파고드는계기로활용할것임을밝힘. 호조품목선정사유 교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 중국내륙진출을염두에두었을경우물류비에대한파악을철저하게하여물류비용으로인한손해가발생하지않도록해야한다. 뿐만아니라상표나특허등을사전에등록하여지식재산권침해로인한문제가생기지않도록주의해야함 중국지역본부 15

20 청두 무역관 주소 29/F Tower 2 Plaza Central, Shuncheng Dajie, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan China TEL ~6 / FAX / daeyonglee@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 쓰촨 8,140 4,701 5,787 1,055(-35%) 254 윈난 4,714 2,111 4,491 13(-84.9%) 94 합계 12,854 6,812 10,278 1, (거시) 일대일로(一带一路)및 대규모 지역균형 개발정책에 따른 신흥경제권 서부대개발(西部大開發), 청위경제권 등 권역별 발전 전략에 따른 급부상 * 청위(成渝)경제권 ( 11-30) 추진 및 청두 천부신구의 국가급 경제개발구 지정( 14.10월) 등 도시화 확대에 따른 소비시장의 성장 및 글로벌 도시로의 급부상 * Fortune 500대 기업 中 인텔 등 다국적기업 299개사 진출( 15년) (정책) 中 서부지역 금융, 교통, 경제, 신흥산업의 중심 허브로 육성 현지 신흥산업(항공, 의료바이오 등)과 지주산업(IT, 전자)의 균형발전 쓰촨성의 서부경제권 점유비중 (단위 : 억 위안/2015년기준) 쓰촨성 GDP 투자 소비총액 수출입(백만달러) 30,103 24,966 13,878 44,890 서부 순위(중국) 1(8) 1(8) 1(8) 2(11) 서부 비중(%) * 쌍류공항(中 4위), 롱오우열차(청두-폴란드), 칭바이장(亞 최대 화물역) 건설 * 베이징, 상하이에 이어 청두시 內 제 2공항(成都天府国际机场) 설립( 20년 완공) 및 전자상거래 시범구역( 16년) 지정과 자유무역구 지정 예정 * 15년 리커창 총리 방한 시 청두 내 한중창업단지 개설을 언급(현재 기획 중) (韓 쓰촨 교역) 내수시장 확대에도 불구, 지역 간 수출입 규모는 여전히 미미하며, 대부분 원부자재 교역이 대부분 15년 중국 제조업의 전반적인 침체에 따라 수출입 규모가 감소 추세이나, 완성품 등 소비재, 화장품 등은 지속적으로 현지시장에 확대보급 중 (진출애로) 물류 유통 인프라 부족, 낙후된 통관시스템, 시장정보 부재 등 * 新시장으로 부상하고 있는 중서부 지역에 대한 현지정보 및 인식 취약 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

21 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아용품 장난감 유아용카시트 영유아보조식품 아동용치약 영유아기저귀 영유아의류의료용품 가정용의료기기 일회용링거기기 파스 자동시각검사시스템전자제품 기능성생활가전제품 컬러TV 농산물건조기계 토스터 휴대폰 노트북 자동차부품기타 고품질가공식품, 신선식품, 유제품 여가및레저용품 인터넷소프트웨어및설비 대기오염정비시설 의류브랜드 화장품한식프렌차이즈 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선글라스 의류, 신발류등노동집약형산업제품 곡물및채소류 ( 쓰촨은농업이대성하며과거부터곡창지대로유명함. 곡물, 감자, 찻잎, 채소등이중국 5위안에속함 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 베이징참조 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) 16년상반기 7.5% 성장, 중국평균성장률상회 - 16년상반기쓰촨성 GDP 총액은 1조 4222억위안으로전년동기대비 7.5% 의성장률을기록하며 16년상반기중국평균성장률 (6.7%) 보다 0.8% 상회하는수치를보임. 쓰촨성은서부지역에서유일하게상반기 GDP가 1조위안을초과 (FTA) 한중 FTA체결로인해한국전통우세산업에더욱유리한수입환경을가져다줄것으로기대하며, 현지의한류붐과시너지효과를낼수있음에따라우리소비재및화장품등이현지에큰관심을끌것으로기대함. ( 한류 ) 현재대형유통망 ( 이토요카도, 왕푸징백화등 ) 과쇼핑몰등을필두로여러한류관련상품을취급중이며, 갈수록차별화된제품, 다양한상품등을현지에소개하고있음. - 16년상반기부터김치, 쌀, 삼계탕등이본격수입됨에따라서부지역대형유통망내점진적으로보급중에있으며, 향후가공식품, 화장품등의점유율증가를기대 ( 전략산업 ) IT전자, 발전, 기계설비 ( 자동차제조 ), 음료식품, 화공 의약, 관광발전추세 - 신흥전략사업 : 클라우딩컴퓨터, 신재생에너지, 신소재, 바이오, 항공, 환경보호 - 여러전략산업발전추세에힘입어, 현대자동차 ( 상용차 ), 포스코 ( 자동차강판 ), CJ( 사료 ), 휴비스 ( 섬유 ) 등우리기업또한활발히현지시장에진출중 중국지역본부 17

22 호조품목선정사유 ( 한류상품 ) 기존의한국산전자제품의일정한현지수요외, 현지한류붐에따른국산소비재및가공식품, 화장품, 의류등에대한수요가크게증가하고있음. ( 영유아제품 ) 중국 두자녀 정책의시행으로신생아수가늘어날것으로전망. 기저귀, 분유, 아동용약품등영유아용품이황금기를맞을것으로보임. ( 의료산업 ) 중국에고령화가급속도로진행됨에따라의료에대한수요도같이증가하고있음. 고령화의추세로봤을때향후진료인수, 병원수등이크게상승할것으로예상되며의료관련산업전체및여가, 레저용품등파생상품수요가증대될것으로예상함. ( 환경산업 ) 2015년 1월 1일시행된 [ 중화인민공화국환경보호법 ] 에따르면, 오염손해의책임을소지가있는기업과직접적책임자는행정구류및형사책임등처벌을받는등유례없는환경법강화에힘입어환경설비수요가증가추세임. ( 인터넷소프트웨어, 문화콘텐츠 ) 정부는 인터넷 + 행동계획 이란전략적인사업을추진하여, 모바일인터넷, 클라우드, 대용량데이터, 사물인터넷등과결합하고전자상거래및인터넷금융의발전을촉진시키고있으며, 청두시또한새로운창업도시로탈바꿈중에있음. 특히청두시는고신구내한중창업단지등을지정하여한중기업인을대상으로한적극적인창업생태계조성을추진중에있으며, 한류붐에따른게임산업, 문화콘텐츠관련부문에서큰수요가파생중임. ( 프렌차이즈 ) 한국식프렌차이즈 ( 뚜레주르, 빠리바게뜨등 ) 가활발히현지진출중이며, 20-30대젊은층을대상으로차별화된서비스와상품을소개하고있음. 현지진출시유의사항 중국에서판매하고자하는식품, 화장품등은관련위생허가를필요로하며, 3C 인증상품에속한다면반드시해당인증을미리득한후시장진출을고려해야함. - 특히최근지정된일련의비관세장벽 ( 위생허가강화, 화장품안전기술규범강화등 ) 과관련, 한국제품수입에있어해관의통관및인허가취득이갈수록까다로워지고있음을숙지 의료기기를중국내에서생산또는판매할경우일반적으로사업자등록증, 생산허가증, 상품등록증이필요함. 제품신고등록과정에서중국식약품관리감독국 ( 国家食品药品监督管理总局, CFDA) 이기업체를대상으로품질검사를시행하는데이를통과해야함. - 의료기기의경우 CFDA 분류 (1~3등급 ) 에따라필요한등록절차및서류등록을거쳐야현지수입및판매가가능함. 소비재의경우, 현지시장의성장세가매우빠르게진행되고있으며, 이미쓰촨성청두의경우는해외유명브랜드의각축장이되어시장진입이나날이어려워지고있는상황임. 청두인근 2~3선급도시의성장률이매우빨라향후인근지방도시와연계된현지파트너발굴및중장기적인현지시장진출플랜이우선되어야할것으로보임. 가격경쟁력이우수한현지제품과브랜드파워를앞세운해외우수제품사이에, 현지에적합한가격포지셔닝과유통망발굴, 체계적인시장진입방법모색 ( 인증및적합한통관, 물류방법지정등 ) 및한류붐을활용한상기호조품목의현지진출채널을다각도로모색 ( 현지전시회및상담회참가등 ) 할필요가있음. 동부연안대비, 다소폐쇄적인물류, 유통구조를지닌서부지역에대한철저한시장조사와현지상습관을이해할수있는현장경험이필요하며, 빠르게변하는현지의트렌드와시장변화에대해대응력을높일필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

23 칭다오 무역관 주소 905, 9F, Capland Center, No.10 YanErDao Road, Shinan District, Qingdao, , P.R.China TEL (86-532) ~4 / FAX (86-532) / qd_kotra@daum.net 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 산동성 9, , ,305 19,281(-5.4) 4,102 * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 월 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) GDP 순위 전국3위 GDP(2015) : 억 위앤(전년대비 8.0%증가) - 1차산업 생산액 억 위앤(+4.1%), 총 생산액의 7.9% - 2차산업 생산액 억 위앤(+7.4%), 총 샌산액의 46.8% - 3차산업 생산액 억 위앤(+9.6%), 총 생산액의 45.3% 2015년 산동성１인당 GDP １만 달러 돌파. 전통산업에서 신성장동력산업으로 산업 업그레이드 추진 - 피혁, 섬유, 금속가공 등 전통산업 이외에도 태양광, IT 등 신성장동력 산업 빠르게 성장 (정책) 한중 FTA관련, 각 지방정부 韓中 협력프로젝트 발표 추진 한중 FTA, 위해-인천경제자유구역청(IFEZ) 한중 자유무역합작 시범구 지정 년7월22일, 인천-웨이하이시 지방 경제 협력 강화 합의서 서명 - 관광, 서비스, 무역, 전자상거래, 투자 등 다양한 분야에서 지방경제협력 칭다오 중한무역합작구 설립 년 8월15일, 칭다오시에서 중한무역합작구(1기 3.76km²) 설립 - 한국산업단지로서 서비스업 위주로 유치 계획 옌타이 한중산업협력단지 추진 - 옌타이 한중 산업단지는 서구(22km²)와 동구(10km²), 2개 구로 나뉨. - 개발방향은 인터넷+ 산업, 스마트제조 산업, 생명과학 산업, 물류유통 산업, 금융서비스 산업, 문화창의 산업임. (소비시장) 2015년 *** 사회 소비품 매출 총액은 억 위안, 전년 동기대비 10.6%증가. 그 중 음식 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 13.1% 증가. 상품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 10.3%증가. 도시의 소비품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 10.3%증가. 농촌의 소비품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 11.4%증가. 중국지역본부 19

24 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 떡볶이 립스틱 우유 식품용밀봉용기 우유음료 라면 생리대 기저귀 아기용식기 스킨케어 BB크림 아동세제기 젖병 어묵 커피 치약 칫솔 물수건, 팩 염색제 비누 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 선박부품 플라스틱제품 반도체 액정화면 가습기 공기정화기 건강식품 복장 무선통신기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 아크릴섬유 ( 腈纶 ) 방향성전기강판 ( 取向电工钢 ) 고순도테레프탈산 ( 精对苯二甲酸 ) 태양전지용폴리실리콘 ( 太阳能级多晶硅 ) 비스페놀A(BPA) 아디프산 ( 己二酸 ) 아세톤 ( 丙酮 ) PVC( 聚氯乙烯 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 2015년대외무역은지속적으로저조했음. 2015년산동성수출액은 달러 ( 전년대비 0.4% 감소 ) 로, 주요수출시장중대미국, 아세안및한국수출은각각전년대비 7.6%,7.0% 및 5.5% 증가하였으며대유럽연합 (EU), 일본수출은각각 2.0%,7.8% 하락하였음. ( 수입 ) 2015년산동성수입액은 976.9억달러 ( 전년대비-26.1% 증가 ). 대한국수입은 7.1% 하락하였으며대일본수입은 18.4% 하락함. ( 무역수지 )2015년산동성수출입총액은 억달러로전년보다 12.7% 하락함. 그중서비스수출입은 341.7억달러로 15% 증가함. 2015년산동성소비자물가지수 (CPI) 는전년동기대비 1.2% 상승함. 전국평균인 1.4% 보다낮음. 2015년산동성생산자물가지수 (PPI) 는전년동기대비 4.8% 하락함. 외자의안정적인증가로신규비준외자기업은 1,509개로, 전년대비 11.6% 상승함. 신규계약외자는 200.4억달러로 25.7% 증가함. 실제사용외자는 163억달러로 7.3% 증가함. 소득향상, 전자상거래발전으로한국제품에대한수요증가가예측됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

25 호조품목선정사유 현지바이어인터뷰및본무역관마케팅, 지사화업무를통해파악한정보에의해선정함. 현지진출시유의사항 대중국제품수출시종류별에따라위생허가증및기타자료를중국상검국 ( 商检局 ) 에제출해야함. - 일반식품 : 1. 중국수입상등록 ( 중국CIQ) 2. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 3. 위생증 ( 한국식품의약품안전처 ) - 수산품 : 1. 생산업체등록 ( 한국해양수산부를통해중국인증허가위원회에서등록 ) 2. 수출상, 수입상정보등록 ( 중국CIQ) 3. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 4. 수산품위생증 ( 한국해양수산부 ) 중국수출상, 수입상등록 은중국 CIQ 사이트에서관련회사의명칭, 연락처, 주소, 메일등정보를입력하여신청함. 수입상만동시에회사영업등록증, 조직기관코드증, 법인대표주민등록증등사본을현지 CIQ에제출함. - 화장품 : 중국으로화장품을수출하기전에, 수입상이중국의상검국에서미리 라벨등록, 수령인등록 을해야함. 필요한자료 : 라벨중국어 / 한국어대조본 ( 성분 / 함량표기필수 ), 수령인의정보중국에서화장품수입시상검국에 수입화장품 비안 ( 备案 ) 증서 ( 화장품등록증 ) 를제출해야함. 이화장품등록증은중국식품약품감독관리총국 (CFDA) 에게신청해야함. 중국지역본부 21

26 우한무역관 주소 :Room 2001, Wuhan New World Int'l Trade Center, 568 Jianshe Avenue, Hankou, Wuhan, Hubei, China TEL:(+86-27) / FAX:(+86-27) / @kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 후베이성 5,852 4,744 8,107 1,304(38.9) 60 장시성 4,566 2,685 5, (109.7) 20 합계 10,418 7,429-2, ( 거시 ) 후베이성 1인당 GDP 2014년대비 8.9% 증가. 그중 3차산업의증가율은 10.7% 로 1, 2차산업대비가장높음. 자동차, 전자정보산업은후베이성의중추산업으로 2015년동펑자동차회사 ( 东风汽车公司 ) 는동차누적판매량 387 만대기록, 중국내 2위. 후베이성전자정보산업규모는중부지역 1위로 5,000억위안초과 2015년후베이성의 혁신후베이 ( 创新湖北 ) 건설추진에따라성 ( 省 ) 전체첨단기술산업 4451억위안기록, 전년동기대비 14.8% 증가 ( 정책 ) 후베이성 13 5규획 전면실시로 2020년성전체 GDP와도농거주민 1인당평균가처분소득 2010년대비 2배증가목표 중부굴기 ( 中部崛起 ) 계획의실시에따라 2016년-2025년중국중부지방 6개도시의경제, 사회, 문화, 과학교육, 의료등다방면의전방위발전예상 우한시의 중국광구 ( 中国光谷 -Optical Valley of China) 를중심으로 IT 산업등혁신산업성장을장려 ( 소비시장 ) 2015 년후베이성사회소비재총매출액 13,978 억위안달성, 전년동기대비 12.3% 상승 2015년후베이성 1인당평균가처분소득은 27,051 위안으로전년동기대비 8.8% 성장 온라인소매업이빠르게성장, 슈퍼마켓, 백화점, 전문판매점등전통적경영형태둔화 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

27 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 집적회로 의류원단 스마트도로감독시스템 영 유아분유 ( 보조식품 ) 치과용재료 두유 기초화장품, 마스크팩 칫솔제품 양념 스마트조명 팽화식품 ( 곡물등을튀긴식품 ) 안경테 김 산업용로봇 과실, 야채즙추출기 미용기계 라면 프라이팬 ( 주방용품 ) 채소씨앗 비디오인터폰 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 태양전자판 LED 조명기구 욕실온수기 인쇄용잉크-기타 차량기어박스, 부품 금속가공용기계 건축용블록, 벽돌 인조모피와그제품 인삼 사무실용목재가구 표고버섯 윤활유 공기청저기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고컴퓨터설비 폐전지 중고의류, 기타사용하던제품 화학폐액 감염성폐기물 폐유등용제 X선이나 α선, β선, γ선을사용하는기기 뼈와혼코어 무소뿔 질산암모늄 혈액제품 불소화합물 청석면 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년후베이성수출입총액은 2,839억위안으로전년동기대비 7.3% 증가. 그중수출이 1,817억위안으로 11% 증가했으며, 수입액은 1,021억위안으로전년동기대비 1.4% 증가함. 2015년중국대외무역수출은 1.8% 하락했으나, 후베이성은플러스성장을유지한도시중하나임. 수출입증가속도는중국전체평균증가속도보다 14.3% 높아전국 6위를기록 2015년후베이성주요경제지표증가율은전년동기대비하락했으나, 합리적구간내이며, 연간공업, 유형자산투자, 사회소비재총매출액은각각 8.6%, 16.2%, 12.3% 씩증가해전국평균수치를상회 소비업그레이드추세가두드러지게나타남. 온라인소비의성장세와스마트전자기기소비가증가했으며, 문화 오락방면의소비가지속적으로상승. - 후베이성전체통신기기류제품의판매액은 95억위안으로 57.8% 증가. 한해전체문화용품류, 체육 오락류, 전자출판물및음반 영상물의판매액은각각 27.3%, 22.5%, 23.4% 씩증가함. 중국지역본부 23

28 직면과제 - 현재중국국내시장의유효수요가여전히부족한상황. 중국공업생산업의공장원가가하락함에따라제조업 PMI 지수의하락과발전전망이여전히낙관적이지않음. 동시에부동산, 금융, 환율, 지방채등의영역에위험요인이남아있음. - 현재후베이성의산업은구조조정이진행되면서전통산업의생산능력과잉문제가발생함. 2015년공업생산능력의이용률은 79% 로특히, 석유가공및코킹, 철강등산업의생산능력이용률이저조. - 금년온라인소비와통신전자소비가빠르게증가하고있으나, 총량은적으며전체적역할에한계가있음. 공급측면에서오랜뿌리사업이었던철강, 석유화학, 건축자재등산업은이미확장기를지났으나, 단기간에상당규모와유사동력을가진대체신흥산업을찾기에어려움이있음. 전망 년후베이성정부는 GDP 9% 상승을목표로함, 정부는도시신규취업자 70만명과실업률 4.5% 이내통제를도모 년후베이소비자물가지수 (CPI) 상승폭을추진하는요소의영향력이약화됨. 2011년을시작으로소비자물가지수의증가속도는매년둔화되는추세이며, 식품가격의상승등으로인해 2016년소비자물가지수의증가속도가반등할것으로전망. 2016년한해소비자물가지수예상목표는 3% 임 년후베이성의노후, 건강, 교육등서비스분야의소비가지속적으로증가할전망. 물류배송망이정비됨에따라온 오프라인상업의융합이원활해지고, 규범화된관광시장과국제전자상거래, 면세점등은중국인들의해외소비를국내로환원하는효과를가져올것으로예상함. 이는 13.5 규획기간내후베이성소비재시장의새로운성장점이될것으로전망. 호조품목선정사유 제품의중국내시장규모가크며증가율, 시장전망등을반영 한국대중국 ( 후베이 ) 수출액이크며증가율이높음 중국현지상품과기타수입제품에비해한국제품의경쟁력과가성비가비교적높음 제품이중국소비업그레이드추세에적합 현지진출시유의사항 중국시장진출전현지시장의경쟁현황, 수입제품의수요현황, 한국제품의경쟁력수준등에대해충분히이해해야함. 중국시장진입에요구되는특수규정에대한이해필요. - 예를들어, 화장품, 약품의위생허가증과보건식품의등록증서, 전기제품의 CCC인증등 시장진입제품의관세혜택에대한사전조사필요. - 예를들어, 한 중 FTA의관세혜택, 아시아태평양자유무역협정 (APTA) 관세혜택등 중국바이어는한국기업과장기간협력을원하는경우가많기때문에바이어와상담전중국현지시장에대한장기계획을수립해야함. 첫교역시 T/T결산이아닌 L/C 결산을통해국제무역의위험성을최대한낮출수있도록함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

29 샤먼무역관 주소 :21F G, International Plaza, 8 Lujiangdao, Xiamen, Fujian, China TEL:(86-592) ~22 / FAX:(86-592) / prince@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 복건성 3,806 3,758 9,917 2,497(5.6) 159 < 푸젠성주요경제지표 > 항목 단위 2013년 2014년 2015년 GDP 억위안 , 소비품소매총액 억위안 사회고정자산투자 억위안 교역액 억달러 교역규모 외국인직접투자 수출 억달러 수입 억달러 계약건수 건 실행액 억달러 통계에의하면 1년동안전성내의전자상거래총액은 7116억위안에달하였으며전년대비 42.6% 증가함. 도매와소매기업의인터넷소매액은 억위안으로서 63.8% 증가하였고 ESS- 正统网 - 입주된전자상거래기업은 5798개로집계됨. 소비가격이지속상승. 1년내소비자가격이전년대비 1.7% 상승하였으며, 그중식품가격이 2.3% 상승하였음. 고정자산투자가격은 1.7% 하강하였고공업생산업체의출고가격은 3.0% 하강하였음. 공업생산업체의구입가격은 3.9% 하강하였으며농산품생산업체의가격은 1.2% 상승하였음. 1년내사회소비품의소매총액은 억위안이였으며전년대비 12.4% 증가하였음. 소비형태상의통계에따르면상품소매액은 억위안이며 12.7% 증장하였고요식업의소득액은 억위안이며 10.0% 증가하였음. 1년내수출입총액은 억위안이며전년대비 3.5% 하강하였으며, 그중수출액은 억위안이며 0.6% 증장하였으며수입액은 억위안으로 11.0% 하강하였음. 중국지역본부 25

30 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아식품 유아용품 레저식품 화장품 미용용품 가정용공기청정기 의류 액세서리 건강식품 식품가공기계 영유아의류 기능성생활가전제품 영유아기저귀 주방도구 샴푸 의류부속품 계측기 베젤프리 치약 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대형화물차량 자동차용윤활유 신발및부품 중장비부품 화학제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 이브롬화에틸렌 (1,2-디브로모에탄 ) 화학공업폐기물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 샤먼은중국의 6대경제특구의하나로다국적기업의적합한투자도시하나로꼽힘 해협서안경제구는푸젠을주체로대만과마주하고, 홍콩및마카오인접, 北으로장강삼각주, 南으로주강상감주, 西로내륙주변포함한지역. 중국연해경제지역의중요한구성부분으로전국경제발전중요역할담당 2015년 4월샤먼자유무역시험구 ( 厦门自由贸易试验区 ) 를설립, 양안경제무역의교류가더욱활발해질전망이며, 항구의이점을활용해다른지역국가들과의경제무역발전을촉진할것으로기대되고있음 호조품목선정사유 한-중FTA 발효와한류열기와더불어중국에서인기를얻을수있는품목들을선택했음. 특히한국수입식품, 화장품, 생활용품, 유아용품등품목을중국시장에서인기가높고중국소비자들의수요는계속증가할것으로전망 전자상거래의발전으로많은기업에서샤먼자유무역실험구역을이용하여전자상거래회사를설립, 온라인 / 오프라인일체화로하는경영방식을취하고있으며식품, 일용품, 화장품등소모품의수요도증가할것으로전망 현지진출시유의사항 샤먼은주로경공업에치중되어있으며, 중공업은상대적으로발전이디딘상황 식품, 화장품등품목을중국에진출하려면, 관련허가증들을반드시받아야하며 3C 인증상품에속한다면해당인증을다취득한후시장진출을고려해야함 현지바이어들은대부분이영어구사능력이부족하므로중국어로된제품자료를구비하면바이어와의교류가더욱원활하고효율적으로이루어짐 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

31 시안 무역관 주소 705, Maike Bldg., 33, Tangyan Road, Gaoxin High-Tech Ind. Development Zone, TEL / FAX / xiakbc@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 섬서성 3,792 2, ,721 1,929(27.9%) 108 감숙성 2,591 1, ,304 38(67.1%) 17 영하회족 자치구 ,868 86( %) - * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 2015년 기준 (거시) 중국 전체 교역 규모 하락 속 섬서성 교역 규모 증가세 유지 15년 섬서성 교역총액은 1,895.7억 위안(약 305억 달러)으로 12.8% 증가하였으며 증가속도 기준 중국 전체 3위를 기록함. 이는 전국 교역증가율 대비 19.8%P 높은 수준임 (정책) 一帶一路(신실크로드 경제벨트) 정책의 최대 수혜지역 실크로드 경제벨트의 범위는 중국의 서북부 지역을 중심으로 중앙아시아 5개국, 서아시아, 유럽 일부를 포함하여 총면 적 5,000만, 총인구 30억 명을 포괄 (소비시장) FTA 및 잠정세율제도에 따른 소비재 현지시장 진출 확대 기대 한-중 FTA 2차 관세인하 적용 및 중국의 2016년 수입관세 조정방안 대상 787개 제품 등 가격 경쟁력 확보 품목 중 심으로 현지 내수시장 진출 확대 * 중국 정부 년 수입관세 조정방안 발표, 787개 제품 수입관세율 인하함. 대상 품목은 가방류, 의류, 스카프류, 담요, 선글라스 등으로 일반세율의 절반 가까이 인하 (소득수준) 15년 기준 시안 1인당 평균 GDP 1만 달러 돌파 12차 5개년 규획 기간 섬서성 1인당 평균 GDP는 8,000달러를 돌파하였고 20년까지 성 평균 1인당 GDP 1만 달러 돌파 예상 * 섬서성 1인당 GDP 1만 달러 이상 도시 : 시안, 위림, 옌안 중국지역본부 27

32 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기초화장품제품 과실주스음료 메이크업용제품 샴푸 스위트비스킷 헤어린스 비스킷, 쿠기와크래커, 쌀과자 헤어크림 콘플레이크 (corn flake) 의류 와플과웨이퍼 전기밥솥 식품용그라인더와믹서, 과즙 / 채소즙추출기 유아용기저귀 잼, 과실젤리와마멀레이드 토스터 초콜릿과초콜릿과자 화장용및약용비누 소시지 조제청정제 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 페인트 조립식건축자재 포장지와판지 격리용개폐기와회로단속용개폐기 모터차량에사용되는자물쇠 전기램프나전자램프, 튜브, 밸브, 플래시벌브의조립기계 수은기압계 동물성비료 기구 비행선 비행기계류 글라이더 연과로토슈트의부품 윤활유 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가정용열수보일러 서각 사염화탄소를함유하는것 ( 청정제포함 ) 가스연료용혹은그밖의연료겸용 치과설비를갖춘치과용의자 초음파영상진단기 기타귀금속및귀금속화합물가루 자기공명촬영기기 모니터 가스연료를사용하는기타가정용기구 3. 특기사항 간략한현지시장동향 한국제품관련일반소비재에대한수요가많으므로한국기업선정및현지진출시품목으로보면식품, 화장품, 소형가전제품, 생활용품 ( 유아용품포함 ) 등제품이호조품목이라판단됨. 호조품목선정사유 현지시장동향근거함. 기존의무역사절단및현지상담회경험. 현지진출시유의사항 현지진출시시장동향파악및현지어로된제품카탈로그구비했으면좋음. 식품과화장품의경우현지바이어들이요구하는 위생허가증 구비했으면좋음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

33 선양 무역관 주소 Room 1105, SK Building, No.61 Shenglinan syreet, Heping District, Shenyang, Liaoning, China TEL / FAX / kotra_sy@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 랴오닝성 4,375 4,615 10,548 4,791(-5.0) 3,047 지린성 2,746 2,292 8, (-21.0) 1,124 헤이룽장성 3,831 2,422 6,322 44(-36.4) 419 합계 10,952 9,328 8,518 5,115(-6.4) 4,590 * (인구/GDP/수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 2014년 이후 경기둔화세를 보이고 있으며, 2016년 이러한 경향이 더욱 뚜렷해졌음 2016년 상반기 GDP 성장률은 1.0%로 중국 7대 권역 가운데 경제성장이 가장 더딤 제조업 부진으로 경기둔화세가 지속되는 가운데 국유기업 개혁 및 산업구조 고도화를 통한 지역경제 회복을 도모하고 있음 (정책) 동북3성 경제 진흥 정책에 힘입어 지역경제 회복세 기대 '동북지방 노후공업기지 전면 진흥에 관한 의견'에 대한 후속조치로, 2016~2018년 3년간 1조 6,000억 위안(약 232 조원) 투자 계획 2030년까지 동북지방의 전면적인 진흥을 실현하기 위해 인프라 건설 강화 한 중 국제합작 시범구 건설 중국 몽골 러시아 간 경제회랑 건설 독일과의 첨단장비 산업단지 조성 등에 주력 (소비시장) 소득 증가에 따라 소비시장은 높은 성장세를 유지함 전반적으로 소득이 향상됨에 따라 소비지출이 증가하고 있으며, 각성의 성도를 중심으로 고소득층을 겨냥한 프리미엄 마켓이 산업분야 전반에 걸쳐 성장하고 있음 2016년 상반기 동북3성 소비액은 13,751.7억 위안으로 전년 동기 대비 9.1% 증가했으며, 인터넷 보급 확대로 온라인 쇼핑몰 구매가 확대되고 있음 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 우유 유아식품 커피제품 조미료 음료 기초 화장품 샴푸 치약 머리 염색제 합성세제 전자식 비데 주방용품 여성의류 유아의류 남성의류 콘택트렌즈 안경테 선글라스 생리대 기저귀 중국지역본부 29

34 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유 석유역청 폴리에틸렌 폴리프로필렌 선박엔진 냉장ㆍ냉동설비용압축기 금속가공공작기계 기계류의부분품 조명용기구 디지털제품 발광다이오드 트랜지스터부분품 스마트폰 자동차부속품 브레이크 소음기 에어백 섀시 LCD 패널 자동차용의자 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그ㆍ도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지ㆍ축전지의웨이스트 사용하던의류ㆍ물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 상대적으로작은인구규모, 중간정도의소득과지출수준으로중국전체시장에서차지하는비중은약 8.8% 임 2 3선신규도시를중심으로신흥중산층이부상하는등중국전역에공통적인시장특성이나타냄 한국상품에대한인지도는비교적높은편이나일분, 미국, 프랑스등선진국제품과는일정한격차가있음. 그러나한류등의영향으로한국제품에대한인지도가계속상승세를보이고있으며, 대도시에서중소도시로확산되고있는추세임 호조품목선정사유 소득수준향상에따라각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓성장중 안전한먹거리에대한인식으로식품산업성장예상 생활수준향상으로중저가생필품시장의꾸준한증가와고가명품시장의다양화추세전망 현지진출시유의사항 인터넷보급확대로온라인쇼핑몰구매가확대되고있어기존의오프라인매장에만국한하지말고다양한유통채널확보필요 단기적수익추구보다는장기적관점에서의전략수립이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

35 난징 무역관 주소 Rm A, Fl 40, Zhujiang No.1 Tower 1, Zhujiang Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, China TEL / FAX / bonkyung@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 장쑤성 7,960 10,848 13,646 34,560(-5.9) 2,341 장쑤성의 대외교역 규모 5,456억 달러로 광동성에 이은 2위, 외투기업의 누적투자금액은 116억 달러로 중국 전체 1위 차지 對中 수출의 24.5%, 투자금액의 21.7% 차지하여 한국기업의 중국진출 거점지역 중 하나임. 중국정부의 인터넷+, 중국제조2025 등 핵심정책 적극 이행 장쑤성 전자상거래 발전계획: 인터넷+유통 전략 제시, 쑤닝 등 지역 내 대형 유통기업에 기회요인 중국제조2025 장쑤성 행동강령: 스마트 제조장비, IT, 전기차 등 글로컬기업의 신수요 기대 상대적으로 경제발전이 더딘 장강 북쪽지역 개발 추진, 옌청 한중산업단지 등 적극 지원 15년 장쑤성 소비재 소매총액은 3,981억 달러로 전년 대비 10.3% 증가, 중국 전체 8.6% 차지 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 피부 미용 기기 미발 기기 화장품 (기초제품) 라면 과자 주방용품 녹즙기 가정용 공기 청정기 우유/유제품 영유아용 식기 전기 밥솥 사탕류 주방용 유리제품 (유리 밀폐용기 등) 마스크 팩 이너뷰티 제품 (뷰티 식품) 김 기저귀 샴푸 가정용 정수기 ~ 조립형 가구 중국지역본부 31

36 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 해산물 규소 동물성-식물성비료 폴리아크릴아미드 휴대폰케이스 인공모피와그제품 염색직물 아연도금강판 연선 / 로프 / 케이블 굴삭기및부분품 오수처리용가압여과기 포장기계 산업용냉방기 선박엔진및부품 풍력발전기 배전기와점화코일 휴대폰부품 자동차배터리 펌프 체크 ( 논리턴 ) 벨브 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 타르머캐덤 (tar macadam) 슬래그 (slag), 드로스 (dross) 나이와유사한산업폐기물의머캐덤 염소산칼륨 사염화탄소 디디티 (D.D.T) 아세톤, Dimethyl ketone 또는 2-Propanone 비스페놀A(Bisphenol-A) 질산암모늄 생활폐기물 하수찌꺼기 의료폐기물 금속세척액, 유압체, 브레이크액그리고부동액액상의것의폐기물 , , 인쇄용아트지 , 폴리우레탄및스판덱스 아크릴이나모다크릴의것 스테인리스강의평판압연제품 ( 폭이 600 밀리미터미만 ) 시멘트동 ( 침전동 ) ( 몰리브데늄관련 ) 웨이스트와스크랩 베릴륨웨이스트스크랩 엑스선발생기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 15년장쑤성의대외교역규모는전년대비 3.2% 감소한 5,456억달러이며, 그중수출액은 0.9% 감소한 3,387억달러, 수입액은 6.7% 감소한 2,069억달러기록 - 주요수출품목은전기 기계제품, 첨단기술제품, 의류 직물, 반도체기기, 통신기기, 액정디바이스, 전자집적회로와관련부품등임. 15년전기 기계제품의수출액은 1,268억달러로, 61.3% 를차지함. 첨단기술제품의수출액은 억달러로 43.9% 를차지함. 장쑤성소재한국기업의현지법인은 2,364 개사이며, 투자금액은 113억달러로투자규모한국기업의최대투자지역임. 15년장쑤성장쑤성소비재소매총액은 3,981억달러로전년대비 10.3% 증가함. 일반소비재는안정적인성장세를유지하고있으며, 생활소비재는부동산경기회복으로인해상대적인빠른속도로성장하고있음. - 또한, 그리고생활수준높아지면서문화 컨텐츠분야소비성장추세가가속화되었고, 인터넷 + 의추진으로온라인소매시장도활성화됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

37 호조품목선정사유 컨설팅회사인아이리서치 ( 艾瑞 ) 가발표한자료에따르면두자녀정책확대시행에따라중국유아용품시장의규모가향후매년 16% 이상증가하여 18년에는 3조위안 ( 약 547조원 ) 에이를것으로예측하고있음. 최근중국유아용품의수입규모도지속적으로성장하고있음. 최근한국드라마등을통해한국생활용품에대한인지도가높아졌으며, 한 중 FTA 효과로가격경쟁력도높아지고있음. 현지진출시유의사항 화장품, 건강식품, 의료제품등수출시품질인증서, 위생허가증등이필요하므로철저한사전준비필요 중국업체들은대부분이영어구사능력이부족하므로가능한중국어로작성된상담자료를송부하여야하며통상적으로전화통화시에도중국어를사용하셔야대화를진행할수있음. 상대방의신용, 인물등에대한정보를최대한파악한후사업을시작하여야함. 최초접촉단계부터철저한준비가필요, 무역분쟁의경우대부분이수출대금회수불능에서기인하는것이므로사전에물품인수와대금지불간의연계방법을강구할필요가있음. 중국지역본부 33

38 충칭 무역관 주소 :10-8 No68 One Road Yanghe, Jiangbei District,ChongQing TEL / FAX / cpark@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 충칭시 2,991 2,289 7,677 2,033(-62.5) 142 구이저우성 3,508 1,483 4,236 8(54.3) 3 (거시) 충칭시는 2016년도 상반기 GDP 성장률 10%를 기록하며 중국에서 가장 높은 성장세를 이어감 충칭시의 2016년 상반기 GDP는 8,000억 위안으로 전년 동기 대비 10.6% 증가하였으며, 이는 중국 전체 성장률 7% 보다 약 4%p 높음 2014년 충칭의 수출입 총액은 954억 달러로 2010년 대비 7.7배 성장하는 등 내륙 개방형 경제 중심지로 거듭나고 있음 최근 현대자동차의 제5공장 건설로 한국기업의 진출이 늘어나고 있음 (정책) 일대일로 와 장강경제벨트 정책을 중심으로 개방화 및 경제성장 고도화를 추구 개방형 경제발전과 서비스 산업 발전 추진 위신오우(渝新欧, 중국과 유럽 연결철도), 내륙 항만, 공항을 중심으로 중앙아시아, 서남아시아, 유럽 및 연해 지역까 지 경제권 확장 추진 10대 전략 신성장산업(액정 패널, 사물 인터넷, 로봇, 생물의약 등) 육성 (소비시장) 지속적인 소득 증가, 한류붐, 한중 FTA 시행으로 한국 소비재 수요 확대 2015년 상반기 충칭시 도시 1인당 가처분소득은 13천위안(동기 대비 9.6% 증가) * 8대 소비지출품목 중 식품, 의류, 가정용품, 의료보건, 교통 및 통신, 거주부문의 소비지출 늘어남 한국제품 시장은 동부 연안에 비해 활성화되어 있지 않으나, 한류 및 한중 FTA 시행에 따른 수혜품목(식품, 화장품 등) 위주의 수요가 늘고 있음 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 조제분유 정수기 애완사료 공업로봇 화장품 풍력 발전용 부품 마스크팩 믹서기 젖병 전기밥솥 영유아용 식기 CCTV 의류 안경테 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 아동복 선글라스 후라이팬 가정용 의료기기 디지털 도어록

39 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염료 케이블및커넥터 골프공 컴퓨터하드웨어 위성방송안테나 사무용의자 참깨 여행용가방 치약 선박부품 주유기펌프 금형 오토바이 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및기타음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와그설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중국서부대개발의중심으로연간 10% 이상의고속성장유지 - 베이징, 상하이, 광저우일대의경제권과더불어중국의 4개경제권으로개발중인청위경제권 ( 成渝經濟圈 ) 과장강경제벨트의중심지임 - 중국에서 3번째로지정된국가급신구인양강신구를중심으로경제성장가속화 자동차, IT전자산업등제조업발달 - 연간생산량 260만대에이르는중국서부의대표적인자동차산업단지로장안자동차, 장안포드, 동풍자동차등다수의완성차메이커가진출해있으며, 관련부품회사와함께자동차산업클러스터형성 - 중국및글로벌기업이진출하여노트북, LDC 패널등을생산하면서전자산업클러스터형성 중국지역본부 35

40 호조품목선정사유 경제성장에따른소득증가에힘입어외국산소비재시장이점차활성화되고있음 충칭시는중국서부지역에서제조업및중공업이발달한지역으로관련부품및원자재의수요가큼 현지진출시유의사항 중국서부지역은연안지역에비해물류에따른시간과비용이더소요되기때문에수출가격책정시필히이점을고려해야함 통계적으로외국산소비재는가격이중국국내산보다평균 15% 정도높아야지중국의일반소비자들이큰가격거부감없이받아들일수있으므로현지중국산제품의소비자가에대한정보가필수 중국의관씨 ( 關係 ) 는단순히술몇번같이마셨다고형성되는게아니라서로도움을주고받는속에서오랜기간형성되기때문에현지인들에게우선신뢰감을주는것이무엇보다중요함 적당히관씨 ( 關係 ) 에의존해서중국사업을하기보다는상품의고품질과창의성, 바이어와의신뢰구축을중시해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

41 창사 무역관 주소 Rm302., Dolton Hotel Changsha, NO.159 Shaoshan North Road, Changsha, Hunan, China TEL (86-731) / FAX (86-731) / freestyle@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 후난성 6,775 4,342 6, 백만 8 * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 금년 대외교역규모 감소 속 對韓수입액 안정적인 추세 최근 3개년 대외교역 규모 증가 추이 (전년대비 증가율) - 13년 (14.7%), 14년 (22%), 15년 (2.4%) * 15년 중국경기둔화 영향, 감소 대한수입액 : 15년 전년 동기 대비 298.3% 증가 ( USD 762.3백만 ) * 상위 주요 품목 : 전자집적회로, 인쇄회로 등 (정책) 중부굴기(中部崛起) 정책 추진, 중부 6개 省 경제발전 추진 중앙정부의 중부굴기 정책결과로 6개성 모두 GDP 1조 위안 돌파 - 정책방향(4化2型): 공업 고도化, 농업 산업化, 도시化, 정보化, 자원절감型, 환경친화型 발전방식 * 중부 6개 省 : 후난(湖南), 후베이(湖北), 산시(山西), 쟝시(江西), 허난(河南), 안후이(安徽) (소비시장) 높은 한류선호도, 저축대비 높은 소비성향 (한류) 중국 최대 민영방송국 후난위성TV* 한국방송 프로그램 방송편수 많아 한국과 한국제품에 대한 친밀감, 선호도 높음 * 05년 대장금 방영을 시작으로 나는가수다, 아빠어디가 등 중국내 한류확산 선도역할 (소비성향) 무역관 소재지 창사시 소비성향 높아 중국 내수시장을 겨냥한 소비재 제품진출 집중공략 필요 중국 중부지역 주요도시 소비지출액 저축액 소비성향 창사 (호남성) 12위 20위 소비>저축 우한 (호북성) 21위 10위 소비<저축 정저우 (하남성) 23위 16위 소비<저축 * 창사통계연감( 14.년말, 35개 중국대표도시대상) 중국지역본부 37

42 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 매니큐어, 페디큐어제품 화장품파우더 기타화장품 탈취제 클렌징제품 주방용세제 식탁및주방용품 기타주방용품 액세서리용조각품 플라스틱소재핸드백 가죽및합성가죽소재핸드백 플라스틱시트소재핸드백 액세서리용목제품 편물실내용품 액세서리용합성섬유제품 비즈및유리세공품 의류부속품 기타침구용품 기타화장도구 화장품브러시 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 공사기계류 강철수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 폐기폴리에틸렌 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출은전년동기대비 27% 하락하고있음, 2015년 12월부터 2016년 7월까지마이너스성장세가지속됨. ( 수입 ) 16년상반기중국수입은 15.7% 로감소하여마이너스성장세를보임. ( 무역수지 ) 16년상반기중국무역수지는 35.25억달러로지속적인불황형무역흑자가예상됨. 2016년상반기소매판매증가율은 11.5% 를기록하며전년동기대비 0.1% 증가함. 특히 7월에 12% 의증가율을기록하며안정적인성장세를보임. 2015년소비자물가 (CPI) 는전년대비 1.4% 상승 - 식품중콩종류, 야채, 유제품등의가격상승이주요원인으로작용 - 전년대비콩종류 9.4%, 야채 6%, 향신료 5.9%, 유제품 6% 가격상승함. 2015년생산자물가 (PPI) 는전년동기대비 5.2% 하락 - 여행산업, 공장생산능력의감축으로인해지속적으로하락함. 소비자물가 (CPI) 는증가와하락을반복, 생산자물가 (PPI) 는지속적으로하락 - 농업생산자본에영향주는농약, 화학비료등의가격이하락하여농산물원가가낮아졌으나 2016년상반기부터조금씩가격이회복되고있음. 호조품목선정사유 전자제품, 화장품, 의류등소비재관련제품들의선호도와재구매율이높음. 현지진출시유의사항 품목별위생허가 3C인증등수출을위한허가규정을사전에파악하여정식으로수출경로를통해시장을공략하는것이필요함. 현지바이어들의영어수준이낮기때문에제품에대한중국어자료필요함. 후난성은무역방면에직접수출하는기업은소수임, 따라서벤더나대리상을공략해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

43 정저우무역관 주소 :Rm No.1010, Wangding International B/D, 25 Shangwu Waihuan Road, CBD Zhengzhou, Henan, China(450018) TEL: ~200 / FAX: / @kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 허난성 10,601 34,939 6,038 6,430, ( 특성 ) 패션소비재에서부품소재분야로시장이확대되는추세 분야주요특성방향 문화소비산업인프라 黃河문명, 中元문화의컨텐츠풍부 - 개방늦어한류호감도매우높음 인구 1 억이상의잠재소비시장 - 省 GDP 9% 성장, 중국전체성장률 7.3% 상회 정저우등 2~3 선도시소비증가 - 한국식음료프랜차이즈, 화장품, 생활용품등인기 기계산업 ( 농업, 채굴, 자동차등 ), 환경보호관련정책지원 - 중부굴기등달성을위한업그레이드 항공 / 육상물류허브화, e 무역저변급속확대 - 물류여건개선, 온라인몰운영자 22 만개사 한류활용마케팅구사소비재수출지원부품소재시장태동 e 무역지원, 물류인프라활용 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 우유 유아식품 커피제품 조미료 음료 기초화장품 샴푸 치약 머리염색제 합성세제 전자식비데 주방용품 여성의류 유아의류 남성의류 콘택트렌즈 안경테 선글라스 생리대 기저귀 중국지역본부 39

44 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유 석유역청 폴리에틸렌 폴리프로필렌 선박엔진 냉장ㆍ냉동설비용압축기 금속가공공작기계 기계류의부분품 조명용기구 디지털제품 발광다이오드 트랜지스터부분품 스마트폰 자동차부속품 브레이크 소음기 에어백 섀시 LCD 패널 자동차용의자 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그ㆍ도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지ㆍ축전지의웨이스트 사용하던의류ㆍ물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 상대적으로작은인구규모, 중간정도의소득과지출수준으로중국전체시장에서차지하는비중은약 8.8% 임 2 3선신규도시를중심으로신흥중산층이부상하는등중국전역에공통적인시장특성이나타냄 한국상품에대한인지도는비교적높은편이나일본, 미국, 프랑스등선진국제품과는일정한격차가있음. 그러나한류등의영향으로한국제품에대한인지도가계속상승세를보이고있으며, 대도시에서중소도시로확산되고있는추세임 호조품목선정사유 소득수준향상에따라각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓성장중 안전한먹거리에대한인식으로식품산업성장예상 생활수준향상으로중저가생필품시장의꾸준한증가와고가명품시장의다양화추세전망 현지진출시유의사항 인터넷보급확대로온라인쇼핑몰구매가확대되고있어기존의오프라인매장에만국한하지말고다양한유통채널확보필요 단기적수익추구보다는장기적관점에서의전략수립이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

45 항저우 무역관 주소 Room 3304, Wanyin International center, No.100 MinXin Road, Jianggan District, Hangzhou TEL / FAX / hklee@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 저장성 (浙江省) 5,539 7,007 12,686 5,410(-18.1) 826 * 자료원: 2015년 기준 (절강성 통계국, 한국수출입은행, 무역통계) 항저우, G20 정상회의 개최( ), 2022년 아시안게임 개최지 경공업 위주에서 IT 서비스업 등 고부가가치 산업으로 전환 중 민영기업 비중이 높아 혁신과 효율이 높은 민간 주도형 경제 - 알리바바, 지리자동차와 같은 주요 민영기업의 성장기반 관광, 경공업, 방직산업에서 첨단제조업과 서비스업으로 산업고도화 - 省, 7大 산업 육성 : 첨단제조업, 패션산업, 전자무역, 환경, 의료서비스, 금융, 관광산업 축적된 자본력을 바탕으로 고급 소비재 상품에의 높은 수요 원상 (溫商), 절상 (浙商)으로 대표되는 상술과 자본력 - 경공업 상품 수출로 재산 축적, 공고한 결속력을 바탕으로 공동투자 * 아시아의 유태인, 시장 있으면 저장 상인 있고, 시장 없으면 저장 상인이 만든다", 길에서 마주치는 3명 중 1명은 사장님" 등의 표현이 유명 소득수준이 높아 고급 소비재 상품의 최대 수요처 - 베이징 연결, 세계 최장 길이의 징항(京杭)대운하 의 출발점 * 실크와 차 (丝茶之府) 유명, 위미지상 (鱼米之乡 ; 자원이 풍부한 지역)이라 불림 - 고급 명품에 대한 소비성향이 매우 높아 명품 매장 즐비 * 중국 최대 명품 백화점 항저우다사(杭州大廈), 인타이(银泰), 와샹청(萬象城;), 세계 최대(오메가), 아시아 최대(아이폰) 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 유아용 분유 제과류 건강식품 음료 화장품 친환경제품 디자인 고급원단 침구류 액세서리 주방용품 문구류 여성복과 아동복 가전제품 캠핑용품 미용기기 헬스기구 의료기기 완구 일상용품 중국지역본부 41

46 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV카메라 대형설비 가구 섬유 건자재 금형 수산물 신발류 강철제품 인조모피 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 천연우라늄 라듐 사탕수수꿀 ~29인석버스 배기량 3000cc 이상인자동차 혈액제품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 저장성은민영기업비중이높아혁신과효율이높은민간주도형경제 - 민영기업의비중이전체기업의 87% 를차지, 중국 500대민영기업중저장성 123사소재 높은소득수준으로소비도시로변모 - 베이징, 상하이에이어명품소비도시 3위이며또한도시주민 1인당지출이전국 4위로개인의구매력이높아소비시장이발달 호조품목선정사유 산아제한정책의완화및중국제품의안전사고발생으로수입산유아용제품의선호도가높음 2015년저장성의한국산음료수입액은 45만달러로전년대비 307% 증가 한국산주방용품의실용성및우수성에대한인지도가높아수입수요확대 저장성은중국의건강식품판매의주요타깃시장으로성전체건강식품의 2/3 이상이다른성또는수입제품으로구성되어있음 저장성지방정부의의료개혁추진으로민영병원이증가하였으며, 특히성형및피부관리관련병원이다수개업함에따라미용기기에대한관심및수요증가 저장성내국제전자상거래가크게발전하면서한국의인기화장품제품의관심과수요가매우높음 현지진출시유의사항 저장성특유의상관례및현지바이어특징등정보를사전에잘파악하여, 현지비즈니스상담시원활히진행될수있도록철저한준비와전략수립필수 수입제품일경우, 현지바이어들은특히품질에대한기대수준이높으므로현지에진출하고자하는한국기업은품질향상에특히주안점을두고관리해야함 또한제품의브랜드인지도에반응을보이는경우가많으므로, 현지시장진출시여러매체를통한적극적인홍보를통하여브랜드인지도를높이기를권함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

47 텐진 무역관 주소 suite 4905, Tianjin World Financial Center, 2 Dagubei Road, Heping District, Tianjin, China (300020) TEL / FAX / junegy@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 톈진시 1,517 2,577 16,990 9,828(-16.8) 1,968 (거시) 중국 4대 직할시 중 하나로 성급 도시 중 소득수준 1위인 중국 북방 물류 및 수출입 교역의 중심지 * 1인당 GDP 16,000 달러, 컨테이너 기준 세계 10대항 보유(벌크기준 세계 4대) (정책) 수도권(베이징, 톈진, 허베이성) 대외 교역 및 첨단제조업 중심지로 육성 * 톈진FTZ( 15년4월), 전자상거래시범구( 15년9월), 수도권(京津冀)발전계획( 15년~) (소비시장) 수도권 소비시장 규모 매년 2,000억 위안(약 35조원)씩 증가세 * 수입 소비재 장려책 시행중, 톈진FTZ 연계 수입상품 전문매장 증가 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 우유 계란 밀폐용기 커피 아이스크림 와인 화장품 아동용 세제 가죽원자재 의류 도어락 오수처리설비 공기정화기 D프린터 진공청소기 태양광 발전 설비 신재생 에너지 자동차 부품 비행기 부품 의료측정기 영유아용품 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 금속 재료 시험기 엔지니어링플라스틱 아연도금강판 자동차 정유 무선통신기기 선박관련 장비 철강 중국지역본부 43

48 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 희토류금속 천연모래 시안화나트륨 ( 위험화학물질 ) 가금류의육과 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년 5월, 이치 폭스바겐은톈진화북 ( 华北 ) 공장시공진행중. 화북지역은면적이 108.1만평방미터에달하며, 연 30만대가량의승용차를생산중임. 프로젝트에투자된금액은약 195억위안이며, 2018년말에완공후생산을시작할예정임. 이치 폭스바겐의화북공장건설은톈진주도사업중하나인자동차산업에거대한영향을미칠것이며, 관련부품업계에도적지않은영향을미칠것임. 개발구서구, 빈해고신구, 항만경제구 ( 开发区西区 滨海高新区 空港经济区 ) 를중심으로항공우주산업클러스터가형성중임. 2016년 5월부터 8월까지톈진의항공우주산업의총생산량은 165.4억위안이었으며, 전년동기간대비 26.3% 성장함. 이는중국각도시의선도산업성장률중가장높은수치. 호조품목선정사유 한류열풍으로화장품, 의류등한국산미용, 패션관련시장이크게성장중 현지진출시유의사항 현지바이어들의영어수준이낮기때문에제품에대한중국어자료는필수임 중국현지기업과의협력을통한시장다원화및확대추진필요 온, 오프라인공급루트개척과동시에중국소비자의특성에맞춘핵심상품개발에주력필요 1선도시에국한하지않고, 1,2,3선도시모두공략필요. 선진기술이없는기계부속품의경우시장진입이어려움 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

49 선전 무역관 주소 Room 1201~1203, 12/F, Tower 3A, Excellence Centry Center, Fuhua 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China(518048)Shenzhen, Guangdong TEL / (+82) / FAX / @kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 중국 IT전자산업의 메카 중국 창업 1번지, 선전 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 선전시 1,500 2,333 24,072 18,891(22.9) 약 1,000 (거시) 중국 성공의 롤 모델, 경제규모 중국 도시 中 4위 GDP 성장률 30년 평균 약 25%기록, 15년 1선도시 중 가장 높아 * 선전시 GDP 규모 : ( 79년) 1.9억 위안 ( 15년) 1조 7,503억 위안 * 선전시 경제성장률 : ( 14년) 8.8% ( 15년) 8.9% ( 16년 上) 8.6% '16년 선전의 경제규모가 홍콩을 초과할 것으로 전망 * 2015년 경제규모 비교 : 홍콩(약 2조2,500억 홍콩$) - 선전(약 2조636억 홍콩$) (정책) 중국 개혁개방 1번지에서 창조혁신의 메카로 부상 IT산업을 중심으로 한 의료바이오, 항공, 콘텐츠 등 하이테크산업의 발전으로 중국 창조혁신의 메카로 발전 - 국내외 씽크탱크, 앞다투어 선전을 중국 최고의 혁신도시로 평가 * 2015년 중국 도시 혁신능력순위(포브스) : 선전 1위(2년 연속) 제 4의 창업붐으로 창조혁신 드라이브 가속화 - 중국 정부의 대중창업, 만중창신(大衆創業, 萬衆創新) 정책으로 선전은 중국 최고의 창업도시로 각광받고 있으며, 창 조혁신이 빠르게 진행 * 선전 창업기업 수 : 인구 100명당 1명, 17년 스타트업 10,000개사 돌파 예상 (무역) 중국 도시 중 수출액 23년 연속 1위, 대외 교역액 2위 14년부터 글로벌 경기침체로 대외수출이 지속적으로 감소세 - IT전자제품 여전히 큰 비중 차지 ( 15년 2.3% 증가, 전체수출의 80% 차지) <최근 3년 선전 교역현황> (단위 : 억달러, %) 구분 2013년 2014년 2015년 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 수출 3, , , 수입 2, , , 교역 5, , , * 자료원 : 선전시 해관 중국지역본부 45

50 ( 소비 ) 중국소득수준 1위도시, 중국소비허브로부상 중국에서소득수준이가장높은도시로, 고가품, 유행에민감한소비품, 삶의질고려한소비품목이인기 * 2007년선전 1인당국민소득 1만달러돌파, 2012년 2만달러초과 외국기업종사자, 홍콩인, 비즈니스출장자, 창업자등구매력이강한소비자들이많아도시소비액이매우높은편 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6단위기준 ) 마른김 액정디스플레이 전기자동차 D프린트 블루투스키보드 CCTV 카메라 보석류 안과용의료기기 심전계 우유 ( 바나나 ) 반도체 보조배터리 블루투스이어폰 휴대폰케이스 마스크팩 스마트폰 지문인식출퇴근기록기 USB 저장장치 블루투스스피커 LED 모니터 처리기 & 제어기 전자집적회로 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 철제품류 소매용면실 방직물 화학공업상품 ml 이상용기의증류포도주 위탁가공장비 단판, 합판용단판 대나무숯 돛 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 말털의폐기물 천연가스사용가스버너 가공되지않은사람모발 의약폐기물 벗겨낸호랑이가죽이나뼈 돼지털의폐기물 벗겨낸멸종야생동물의뼈나뿔 도시폐기물소각시발생한재, 찌꺼기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 IT+ 로중국창조혁신의대표도시로발전추진 - 스마트폰을중심으로, 스마트헬스케어, 스마트카, 바이오, 항공등의분야에서지속적으로혁신출현 - 선전대표기업, 화웨이 ( 스마트폰 ), 광치 ( 아이언맨수트 ), DJI( 드론 ), BGI( 유전자분석 ) 등이중국혁신선도 오랜제조노하우, 화창베이등훌륭한인프라, 풍부한자금, 탄탄한정부지원으로중국창업의중심지로성장중임. 선전시정부는탄탄한자금지원및혁신분야의적극적육성으로全도시를창업플랫폼으로탈바꿈추진 * 15년선전최초로 선전국제창업주간 을개최, 전시회, 세미나등행사개최 - 또한, 우수인재유치를위해자금지원, 호구전환등각종혜택제공 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

51 국내외우수엑셀러레이터의진출로선전창업가속화 - 미국의헥셀러레이터가 13년선전으로본사를이전하는등국내외엑셀러레이터가선전으로몰려, 선전창업환경을가속화, 고도화 * 선전엑셀러레이터수 : 약 100개사 ( 외국엑셀러레이터비중 10%) 속도의선전 에서 퀄러티선전 으로사회, 산업변화시도 - 중국경제업그레이드를위한산업구조고도화흐름을주도 - 15년선전시 GDP의 58.8% 를점유한 3차산업, 꾸준한성장세 * 3차산업비중 : 55.6%( 13년 ) 57.4%( 14년 ) 58.8%( 15년 ) 선전은 7대전략적신흥산업을지정하고집중육성 - 전략적신흥산업은선전 GDP의 40% 차지, GDP증가공헌도 50% 돌파 * 7대신흥산업규모 : 7,003억위안 ( 전년대비 16.1% 증가 ) - 화웨이, 텐센트, BYD 등선전주요글로벌기업이신흥산업발전주도 * 7대전략산업 : 바이오, 인터넷, 신에너지, 신소재, 정보기술, 문화창의, 환경 호조품목선정사유 대중수출상품중교역액과시장트렌드반영 현지진출시유의사항 IT-Oriented 도시답게선전기업과비즈니스시, IT관련기업이라면우선비즈니스의호감이상승 - IT와연계하여 Smart화된제품이라면관심도가더욱상승하며, 최근에는스마트헬스케어, 스마트카, 스마트폰관련기업에호감이고조 선전비즈니스인중에선전출신은 10% 에불과하며, 모두다른성또는해외에서온사람이대부분 - 비즈니스에따라, 사람에따라다른시각으로접근해야하며, 상대중국인출신지나역사에대해이야기하면부드러운시작가능 - 동향 ( 同鄕 ) 출신을매우중요시, 때론동향의적합한인물을소개 예로부터항구를끼고있어외래문물을쉽게받아들이고, 새로운환경에도빠르게적응하는습성이있는도시 - 홍콩을접하고있어, 외국인과외국문화에더욱친화적이며, 80년문호를개방하여이미수많은외국기업들이선전에진출 * 애플, SONY, 삼성등세계 500대기업중 200대기업선전진출 선전기업들은자금력이풍부하여, 구매상담을하다가투자상담하는비즈니스로변경되는경우도많아다양한시각에서상담추진바람직 - 최근주식, 부동산시장둔화로투자할만한기업을찾는선전기업증가 중국지역본부 47

52 국가명 홍콩 국가개요 국명 중화인민공화국홍콩특별행정구 The Hong Kong Special Administrative Region(HKSAR) 건국일 1997 년 7 월 1 일 ( 중국반환및홍콩특별행정구성립일 ) 국가지도자 수도 위치및면적 중국과는 1 국 2 체제의자치정부관계 렁춘잉행정장관 (Leung Chun-ying, 梁振英 ) 임기는 2012 년 7 월 1 일부터 2017 년 6 월 30 일까지 도시행정구로해당없음 홍콩은크게홍콩섬, 구룡반도, 신계, 란타우섬으로구별됨. ( 전체 200 여개섬 ) 위치 : 중국광둥성남동부에위치 면적 : 총면적 1,104 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.8 배 * 광저우에서약 144 km, 마카오에서약 64 km 거리에있음. ** 2017 년말완공계획인주강아오대교가건설되면, 주하이, 홍콩, 마카오가육로로연결될예정 인구 732 만명 (2016 년 7 월기준 ) 민족한족 (95% 이상 ) 언어광둥어 ( 공용어 ), 영어 ( 통용어 ), 북경어 ( 상용어 ) 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 잠정치 ) GDP(US$ 억 ) 2,741 2,895 3,073 3,150-3,181 1인당 GDP(US$) 38,100 40,000 42,100 42,200-42,600 경제성장률 (%) c 물가상승률 (%) 실업률 (%) 유통업규모 ( 백만홍콩달러 ) 494, , , ,064c 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 3,181 3,285 3,558 3,603 증감률 (%) 교역액 (US억 $) 9,769 10,118 9,810 3,674c 증감률 (%) 수출 (US억 $) 4,563 4,709 4,622 1,738c 증감률 (%) 수입 (US억 $) 5,206 5,409 5,188 1,936c 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) c 증감률 (%) 환율 (HKD/US$/ 페그제 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

53 홍콩 무역관 주소 Room 3102, 31F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong,china TEL / FAX / kotra5@kotra.org.hk 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 홍콩 731 3,073 42,100 22,062(4.3%) 1,833 마카오 ,860 71(-55.3%) 20 주하이 , (거시) 15년도 홍콩 경제성장률 소폭 증가, 16년에도 저성장 전망 중국경제의 성장 둔화, 관광산업 부진, 소매경기 침체 등으로 15년도 2.4% 성장, 홍콩 정부는 16년 경제성장률을 1~2%로 예상 경제자유도 1위, 낮은 실업률(3.2%), 글로벌 투자자본 집결 등 경제 활성화 요인 상존 (정책) 중국 일대일로(一帶一路)의 전략적 요충지로 Super-Connector 역할 세계적인 금융도시의 잇점 활용, 시행사업의 자금조달에 기여 육해공 물류 인프라 개선으로 물류허브의 위상 공고화 * (陸)세계 최장의 해상대교 건설, (海)콰이충 컨테이너 부두수심 확장, (空)홍콩공항 제3활주로 증설 (소비시장) 대외경기 불확실, 중국경제 성장둔화 등으로 소비시장 침체 16년 1~7월 홍콩을 찾은 중국인 관광객은 동기대비 8.8% 감소하여 소매경기 침체의 주원인으로 지목됨. 홍콩 소매 경기 침체는 2017년까지 계속될 전망 소비시장 침체 속에서도 한류 열기로 한국산 소비재에 대한 수요 지속 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 유아용조제식료품(소매용으로 한정) 맥주 입술화장용제품류 눈화장제품류 샴푸 치약 미용, 생활용품(피부 세척용) 소매용조제품(휴대용, 가정용 세정제 등) 주방용 도자기 제품 렌즈 클리너 등 초극세사 활용 제품 지제의 손수건, 티슈, 화장지 및 타올 합성섬유제의 여자용 드레스 의류 또는 의류부속품의 부분품 그밖의 귀금속으로 만든 것 기타(주얼리) 농수산물 과실류 감 초본류 딸기 헤드폰과 이어폰 그밖의 기기(의료용기기) 콘텍트렌즈 안경 고글 또는 유사물품의 테와 장착구(플라스틱제의 것) 조립식완구(세발자전거 등) 중국지역본부 49

54 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용 기억장치 * 원자재, 부분품, 공정소모품등제조업관련품목은대부분홍콩경유후중국및아시아에서소비됨 제조업관련제품 제 8471호에해당하는기계의부분품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 ( 유제품, 냉장육류및신선계란은홍콩식품안전청의사전허가필요하며, 임의반입불가 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 총괄 ) 7월까지홍콩무역액은 5,314억달러로전년동기대비 -4.7%, 수출은 2,508억달러 (-4.1%), 수입은 2,806억달러 (-5.2%) 로무역감소폭확대중 ( 국별 ) 무역액의약 50% 를차지하는대중국수출 (-4.9%), 수입 (-5.7%) 감소가주원인이나, 이밖에주요교역대상국인미국 ( 수입 -9.4%), 일본 ( 수입 -9.5%) 등과의무역액도축소추세 ( 대홍콩수출 ) 홍콩은한국의제3위수출대상국이자한국은홍콩의제6위교역대상국으로, 양국간교역액은지속증가 - 홍콩전체무역액축소추세속에서, 대한국수입금액감소는상대적으로낮은편 - 16년 5월한국은미국을제치고홍콩의제4대수입대상국으로부상 호조품목선정사유 ( 통계 ) 대홍콩수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 ( 한류상품 ) 홍콩은한국영화, 드라마, K-POP 인기가높고한국문화에대한관심이한국상품구매로연결된한류성숙단계에있음. 한류인기의수혜를받는품목은전자기기, 화장품, 식료품, 한식프랜차이즈, 패션의류등으로, 최근수입물량과종류모두증가추세 ( 화장품 ) 세계적으로트렌드인 K-뷰티의영향으로국내중소기업의화장품이홍콩내주력유통망인 Sasa 등에활발히진출하고있음. 한국화장품의인지도가높아지면서물티슈, 치약등의위생용품까지한국제품을사용하는홍콩소비자들이계속증가할것으로예상 ( 식품 ) 홍콩은식품자체생산이거의없고대부분수입에의존하고있음. 홍콩의식품수입은중국이점유율 1위를차지하고있으나, 식품안전성에대한홍콩주민들의불안및홍콩경제침체의영향으로일본농식품대비다소낮은가격과품질안전성을갖춘한국식품의인기가계속높아질것임. - 홍콩의주요식품수입대상국은중국, 미국, 브라질, 네덜란드, 일본순이나최근한국의식품수입금액은지속증가하여 16년 7월기준수입점유율 13위로오름. 현지진출시유의사항 홍콩은서비스산업이 GDP의 93% 를구성하는서비스중심경제로, 제조업은 GDP의약 1.4% 에불과 - 제조업기반은 1990년대이후심천및광둥성으로이전하여, 원자재, 부분품등은홍콩내에서거의소비되지않음. 홍콩은국제중계무역항으로서현재까지도중국진출관문및세계진출테스트마켓역할을수행하고있음. - 홍콩에서개최되는유명한전시회에참가하여중국, 아시아및세계각지바이어를만나는마케팅플랫폼으로활용할수있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

55 국가명 대만 국가개요 국호 ( 공식 ) 중화민국 ( 中華民國, Republic of China) ( 통칭 ) 대만 ( 臺灣, Taiwan) ( 국제행사 ) 중화타이베이 ( 中華臺北, Chinese Taipei) 면적 36,193km2 ( 한반도의 1/6, 한국의 1/3) 인구 16.7 월말기준, 2,351 만명 ( 한국의 1/2) 주요도시 ( 북부 ) 타이베이시, 신베이시 ( 중부 ) 타이중시 ( 남부 ) 가오슝시, 타이난시 민족구성중국본토출신 (97.3%: 민남인 객가인 외성인順 ), 원주민 (2.3%) 언어 종교 ( 공용어 ) 중국어 ( 통용어 ) 민남어, 객가어 불교 (35%), 도교 (33%), 기독교 (2.6%), 천주교 (1.3%), 회교 (0.2%) 등 건국일 ( 중화민국력 ( 曆 ) 사용 : 2016 년은 중화민국 105 년 ) 정치형태 국가원수 입헌민주공화제 ( 총통 ) 차이잉원 ( 蔡英文, Tsai Ing-wen / 1956 년생 ) ( 부총통 ) 천젠런 ( 陳建仁, Chen Chien-Jen / 1951 년생 ) 주요경제지표 지표명 단위 기준 경제성장률 % 예측치 GDP USD 억 5,116 5,300 5,230 5,274 예측치 1인당 GDP USD 21,916 22,648 22,294 22,433 예측치 물가상승률 % ~7월 실업률 % ~7월 외환보유고 USD 억 4,168 4,190 4,260 4,341 7월말 환율 NTD/USD 월말 수출액 USD 억 3, , , , ~7월 증감률 % ~7월 수입액 USD 억 2, , , , ~7월 증감률 % ~7월 무역수지 USD 억 ~7월 FDI( 신고기준 ) USD 억 ~7월 증감률 % ~7월 중국지역본부 51

56 타이베이 무역관 주소 Rm.2214, 22Fl., TWTC Int'l Trade Bldg., 333 Keelung Rd., Sec.1, Taipei 110, Taiwan, R.O.C TEL (886-2) / FAX (886-2) / kotra.tpe@msa.hinet.net 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 타이완 2,346 5,245 22,355 10,966 (-20.7%) 311 (거시경제) 2015년부터 경제성장률이 1%대를 지속하는 상태(2017년도 1%대 전망) 구매관리자지수(PMI) 기준, 제조업 경기는 바닥을 친 후 완만한 U자형 회복세 예상되나, 서비스업 경기는 구조적 문제 (중국인 관광객 감소, 부동산시장 하방리스크 등)로 불확실성 여전(공공부문의 투자 확대와 내수시장의 계절적 성수기 에 대한 의존도 상승) (정책) 16.5월 차이잉원(蔡英文) 정부 출범 후 신산업 육성과 투자 수출시장 다변화 정책 적극 추진 (신산업) 사물인터넷, 바이오테크, 녹색에너지, 스마트 기계, 방위(항공우주), 농업, 순환경제 육성으로 산업 경제 성장 모델 전환을 도모 (시장 다변화) 중국에 편중된 통상구조를 개선하기 위해 아세안 10국, 남아시아 6개국, 오세아니아 2개국*과 상호 교 류협력 확대 추진, FTA 체결 확대가 궁극적 목표 * 아세안 10국: 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 브루나이, 라오스, 베트남, 태국, 미얀마, 캄보디아, 필리핀 남아시아 6개국: 인도, 스리랑카, 방글라데시, 네팔, 부탄, 파키스탄 오세아니아 2개국: 오스트레일리아, 뉴질랜드 (지역별 산업구조) 북부 첨단과학기술산업, 중부 전통공업 및 기계산업, 남부 중공업 위주로 클러스터 형성 (북부) 신주과학공단 공업연구기술원 이공계 명문대가 위치한 신주(新竹) 지역을 중심으로 반도체 컴퓨터 전자부품 산업의 메카를 형성 (중부) 가족기업 형태의 중소기업 위주, 의류 방직 자전거 신발 공작기계 정밀기계 산업 밀집 (남부) 철강 석유화학 조선 분야의 공기업 대기업을 중심을 가치사슬 형성 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 반도체 제조장비 반도체 검사장비 항공기 헬리콥터 부품 평판디스플레이 제조장비 진공펌프 배추 양배추 사과 배 건강기능식품 원료 미용성형외과용 의료기기 치과용 의료소재 베이스 오일 완구 입술화장용 제품 눈화장용 제품 여성용 페이스 파우더 여성용 기초화장품 인스턴트 라면 과자류 음료 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 플라스틱 소재 생활용품 유아용 의류 및 부속품 스테인리스강 소재 주방용품 여성용 바지 마스크팩 애완동물용 사료 가방(플라스틱 방직물 소재 표면) 김

57 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) LED 조명 편광재료의판 컴퓨터부품 판유리 홍삼 건강기능식품완제품 쌀함유가공식품 남성용기초화장품 콘택트렌즈 염색제 인공치근 건축용실리콘 차량용배터리 유압브레이커 선글라스 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육가공품 ( 구제역방역조치 ) 핫스탬핑설비 ( 한 - 대만간기술표준상이 ) 반덤핑조사대상품목 ( 잠정반덤핑관세부과중 ) - 아연도금강판 (721030, , , , , , , , , , , ) - 탄소강후판 (720851, , , , ) 중국산제품수입제한 - 현지관세코드의전단위기준, 2,302 개품목의중국산수입금지, 332 개품목의중국산조건부수입허용 3. 특기사항 간략한현지시장동향 글로벌차원의공유경제발전으로 S/W 부문성장세, H/W 위주의대만에는불리한상황 (H/W시장수요면에서하방압력여전해교역확대에어려움 ) ( 한-대만무역구조 ) 對대만수출은원자재와자본재가각각 40%, 수입은자본재만 80% 초과, 소비재비중은수출입의 10% 미만 - 산업별로對대만수입의 ⅔ 이상은 IT제품 ( 반도체위주 ), 수출의경우석유화학등중화학분야제품비중이높아 IT 제품비중은 ⅓ 수준 호조품목선정사유 무역관마케팅 지사화부서의견취합및수출증가율반영 현지진출시유의사항 대만기업은한국식으로빨리빨리를재촉하면오히려반감을보이며뒤로물러서는경향이있으므로여유를가지고단계적으로접근 현지수입검사 인허가 인증규정을존중해절차이행에적극협조해야함 현지시장규모를감안해수용가능한범위내에서거래조건에융통성을발휘해야함 장기적인관점에서탄탄한신뢰관계구축에힘써야함 - 대만은내수시장이협소하고상호경쟁하는동종업계내에서도소통이활발하기때문에근시안적문어발식접근으로이미지가나빠질경우장기발전에걸림돌이될수있음 중국지역본부 53

58 유럽지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 독일프랑크푸르트무역관함부르크무역관뮌헨무역관프랑스파리무역관영국런던무역관스웨덴스톡홀름무역관덴마크코펜하겐무역관네덜란드암스테르담무역관벨기에브뤼셀무역관 이탈리아밀라노무역관스위스취리히무역관스페인마드리드무역관오스트리아빈무역관그리스아테네무역관핀란드헬싱키무역관헝가리부다페스트무역관폴란드바르샤바무역관 체코프라하무역관루마니아부쿠레슈티무역관크로아티아자그레브무역관불가리아소피아무역관슬로바키아브라티슬라바무역관세르비아베오그라드무역관

59 국가명 독일 국가개요 국명 독일연방공화국 (The Federal Republic of Germany) ( 독일어명 : Bundesrepublik Deutschland) 건국일 ( 통일기념일 ) ( 비스마르크수상에의해독일제 2 제국탄생 ) 정부형태국가지도자수도위치및면적 내각책임제 총리 Angela Merkel 대통령 Joachim Gauck ( 취임, 임기 5 년 ) 베를린 (Berlin) 위치 : 서유럽면적 : 357,022km 2 ( 한반도의 1.6 배, 대한민국의 3.6 배 ) 기후온대성, 2014 년연평균 10.3 도 ( 전년대비 +0.4 도 ) 인구 8,085 만명 ( 독일인 91.5%, 터키인 2.4%, 기타 6.1%) ( 15 년 7 월기준 ) 민족 ( 인종 ) 언어 게르만족 독일어 종교카톨릭 (34%), 개신교 (34%), 이슬람 (3.7%), 무교및기타 (28.3%) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 명목 GDP( 억유로 ) 27,500 28,095 29,039 30,259 1인당 GDP( 유로 ) 33,569 34,219 35,230 37,100 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) 대외의존도 FDI(In-out Flow ( 백만달러 ) 6,600/ 67,000 20,292/ 32,208-2,171/ 108,230 4,720(2 분기 ) n/a 외환보유고 ( 백만유로 ) 28,774 28,080 30,646 33,374* 이자율 ( 16 년 3.1 일 0.0) 총외채 ( 억유로 ) 20,683 20,440 21,754 22,368 유럽지역본부 57

60 프랑크푸르트 무역관 주소 MesseTurm 33. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main, Germany TEL (+49) /9 / FAX (+49) (0) / frankfurt@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 무역관 관할지역 (5개주) 관할 지역 인구 (만명) 면적 (km2) 1인당 GDP (유로) 수출 (억 유로) 수입 (억 유로) Hessen ,114 43, BadenWuerttemberg 1,088 35,751 42,745 1,956 1,561 NordrheinWestfalen 1,787 34,110 36,509 1,819 2,080 RheinlandPfalz ,854 32, Saarland 100 2,569 35, 관할지역 합계(A) 3, ,398-5,041 4,966 비중 (A/B) 48.6% 31.7% % 52.4% 독일 전체 (B) 8, ,376 37,099 11,964 9,485 * 자료원 : 독일 통계청, EIU 등 Brexit 협상 추이에 따라 독일 주요 산업은 물론 경제성장 영향권 미국, 프랑스에 이어 독일의 3대 수출국인 영국과 EU간 탈퇴조건을 두고 치열한 줄다리기 전망 협상 결과에 따라 독일 주요 산업 (자동차, 화학.제약 등)이 타격받을 수 있음. EU 각 회원국 캐나다와의 자유무역협정(CETA) 의회 비준 절차 진행 중. (독일의 대 캐나다 수출, 수입은 2015년도 기준 각각 99억 유로, 40억 유로) 대규모 난민 유입으로 반이민정서 높아져 2014년 363,000명, 2015년 965,000명의 난민이 독일에 유입됨. 메르켈 총리 고향인 주에서 실시한 선거에서 극우 정당에 의석을 많이 확보, (정책) R&D, 인력 양성, 클러스터 육성에 힘써 독일 연방 정부는 물론 지방 정부는 적극적인 R&D 및 교육 투자를 통해 국가 미래 성장 동력을 확보하고 나아가 일자 리 창출을 도모하고 있음. 경쟁 체제가 가미된 클러스터 육성 정책을 추진함으로써 산.학.연간 지식 공유(세미나 개최 등) 및 공동 연구개발 등을 통해 기업들의 국제경쟁력 확보를 지원 무역관 관할지역내 클러스터 *( o EffizienzCluster LogistikRuhr : (Mülheim an der Ruhr) o Software Cluster : (Darmstadt) o micro TEC Suedwest : (Freiburg) o Biotechnologie Cluster RheinNeckar : (Heidelberg) o Forum Organic Electronics : (Heidelberg) 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 - )는 본부 소재도시

61 ( 소비시장 ) She-commerce 유행, 서비스앱개발스타트업성공사례속속등장 Female Commerce, She-commerce 유행. 여성들의구매력이높아짐에따라유투브, 인스타그램, 트위터등을활용한감성마케팅으로타깃여성소비자그룹을대상으로한차별화된마케팅서비스활발 시간절약과생활편의를제공하는서비스앱개발로성공한스타트업속속등장 ( 예 : Shopwings, Hello Fresh, Delivery Hero, Zip.Zet, James.bitte 등 ) 2030년경독일은 3명중한명이 65세이상노인인초고령사회가될전망임. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 회화 데생 파스텔 치과용컴퓨터단층촬영기기 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 로드휠및그부분품과부속품 자동차용기어박스 리튬이온축전지 전압 60V이하의계전기 피스톤식엔진시동용의연산축전지 전동기 ( 출력 37.5 와트이하 ) 볼베어링. 롤러베어링부분품 열교환기 진공펌프 수력엔진과수력모터 주형 ( 사출 압출식의금속탄화물성형용 ) 프레싱용, 스탬핌용, 펀칭용공구 수동식톱 알루미늄합금의판 쉬트 대 (02mm초과) 비계, 차단기등에사용되는지주및이와유사한구, 철강제 플랜지 ( 기타철강제의것 ) 화장품기타 면역혈청, 그밖의혈액분획물과면역물품 아크릴산의에스테르 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 조명용사인ㆍ조명용네임플레이트 그밖의재료로만든안경렌즈 소음와배기관 ( 자동차용의것 ) 자동차 ( 실린더용량 1,000~1,500) 셀룰러통신망. 무선통신망용전화기 리듐제의일차전지 ( 외용적 300CM3이하 ) 광섬유케이블 금전등록기 냉장 냉동설비용압축기 주석평판압연제품 모터싸이클용의고무제공기타이어 탄산칼륨 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특별한수입제한품목은없고, 일부국가벨라루스, 북한, 우즈베키스탄 (Belarus, North Korea and Uzbekistan) 제품에대한수입제한 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 자동차 ) - 세계적인완성차메이커 (Daimler, Porsche) 및부품기업 (Bosch 등 ) 다수보유 년기준독일자동차산업매출은 3,679억유로. 이중수출이 2,368억유로로수출비중 64%. 자동차부품매출은총 730억유로로독일내수시장 460억유로, 수출 270억유로로완성차와달리수출비중이 37% 로낮음. - 글로벌트렌드인효율, 안전, 자율주행에맞는 IT 솔루션은물론관련제품개발에지속투자중 - 한국자동차산업위상이높아짐에따라독일기업들의한국산부품구매및협력수요증가추세 유럽지역본부 59

62 ( 화학. 제약산업 ) 년도기준 500억유로의무역흑자를가져다준독일의효자산업 - 기술혁신을통한경쟁력확보를위해매년 100억유로이상의연구개발비투자 년도독일화학. 제약산업매출은전년비 1.5% 감소한 1,860억유로전망 ( 기계 플랜트 ) - 독일제2의산업 ( 산업매출 2,060억유로 ) 으로수출비중 76.5% - 16년 6월말기준독일기계. 플랜트수출은 767억유로로전년동기대비 1.1% 감소. 중국, 미국지역으로의수출이각각 11.5%, 0.9% 감소 - 세계건설경기상황에따라독일건설중장비수출크게영향받음 년독일기계산업분야디지털기술부가가치창출예상규모는 998억유로로, 정보통신분야에이어 2위 - 독일기계산업계는글로벌소싱을적극추진중에있어한국을비롯한아시아권국가로부터의수입관심도증가 ( 의료기기 ) - 미국, 일본에이은세계 3대시장으로 Siemens( 진단기기 ), B. Braun( 주사기 / 혈압측정기 ) 등세계시장선도기업다수보유 - 14년독일의료기기산업매출은 254억유로. 해외수출은 172억유로, 내수시장공급 82억유로로수출비중이 68% 로수출의존도가높음, - 독일의료기기산업은연매출의평균 9% 를연구개발에투자 - 수입규모는약 120억유로로의료기기산업총내수시장규모는약 200억유로 년부터발효되는 EU 집행위의의료기기임상시험강화규정 MDR (European Medical Device Regulation) 은독일의료기기산업계는우려의시선을보내고있음 ( 비용상승, 승인절차에따르는소요시간 ) - 독일은국민질병이라고도할수있는순환계질환환자가매우많음. 혈압계, 혈당계등의가정용소형의료기기수요지속될전망. ( 소비가전 ) 년도독일전기전자산업수출은 1,741억유로, 수입은 1,615억유로로 2014년대비각각 6.7%, 0.6% 증가 - 연결 (Connectivity) 가트렌드 년독일베를린가전전시회의기조연설주제는스마트주방, 자동차연결, 사물인터넷, 가상현실로가전산업에디지털진화가빠른속도로진행되고있음. - 광선치료램프, 가습기능갖춘소형공기청정기등독일기후특성 ( 일조량부족, 건조한날씨 ) 을고려한제품수요증가 - 소형잔디깍기로봇은물론바이오비료등 smart 정원관리제품에대한수요가독일등정원이많은서유럽국가에서늘고있음. 호조품목선정사유 한국무역협회수출입통계 ( 상위 400 대품목 ), World Trade Atlas, 독일통계청참조 현지진출시유의사항 독일은전문전시회가매우발달한나라이므로, 자사제품관련국제전시회에적극참가하여산업트렌드를파악하는것은물론잠재고객을많이확보하는노력이필요하다. 전시회는마케팅의종합예술임 현지시장진출에필요한인증미리취득해야제품관련필수인증을취득하여시장적기진입에문제가없도록미리준비를하는것이필요함 인내력을갖고긴호흡으로시장접근필요독일바이어들은한번신뢰가쌓이면거래를오래지속하는경향이있어, 신규거래선구축에는비교적오랜시간이소요된다. 거리초기단계부터컨테이너물량의큰주문을기대하는경우가있는데, 현실적으로쉽지않다. 바이어가 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

63 압박감을느끼지않도록꾸준히연락마음을얻고, 샘플오더, 시장테스트, 주문물량증가등으로조금씩키워나간다는비즈니스자세가필요함 비즈니스문화차이고려해야독일비즈니스맨들은상담시 smalltalk 보다는바로본론으로들어가토론하기를원한다. 사전에통보받은미팅 ( 토론 ) 주제에대해철저히사전준비를하고나오기때문에소개하고자하는제품에대한객관적인사실, 통계, 분석자료들을논리적으로설득력있게제시하여바이어의관심을이끌어내는것이중요하다. 즉막연하고추상적인표현보다는 fact에기반한차별화된제품특성과품질강조가효과적임 작은일에도정성을기울여야악마는사소한것에있다 (Devil liegt im Detail) 는독일속담이있다. 세상에는소홀히해도괜찮은사소한게없다는속담으로거래제안을위한이메일작성할때에도수신자이름오타여부, 문법적오류가없는지등세심하게주의를기울일필요가있다. 작은데서신뢰를잃을수있기때문임 계획 (plan), 질서 (0rder) 중시독일사람들은개인생활은물론비즈니스수행시에도미리준비하고계획하는일이생활화되어있다. 따라서촉박하게약속을잡거나문제상황을임박해서알려주는것은가급적피하는게좋음 유럽지역본부 61

64 함부르크무역관 주소 :Axel-Springer-Platz 3, Haus B, Hamburg, Germany TEL:+49 (0) / FAX:+49 (0) / info@kotra.de 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 니더작센 7, ,594 36, 작센 4, ,778 30, 베를린 3, ,516 38, 함부르크 1, ,554 66, 기타 * 29, ,771 30, 합계 46,171 1,025,213 35,283 1, * 기타 : 브레멘, 브란덴브루크, 작센 - 안할트, 슐레스비히 - 홀스타인, 튀링겐, 메클렌부르크 - 포어포메른주 ( 조선 해양 ) 함부르크는독일제 1 의항구도시로서해양경제선도 독일조선기업 23% 가함부르크지역분포, 연간매출 47억유로수준 * 독일 Meyer Werft, Blohm&Voss 등주요선사의제조시설이북독일지역에밀집 ( 경량화소재 ) 유럽최대경량탄소섬유복합재 (CFRP) 기술네트워크보유 북독일니더작센주, Stade시에 CFRP 제조및 R&D 단지인 CFK-Valley 조성 * CFK-Valley 에는 Airbus 등탄소관련기업, 정부기관, 대학, 연구소등 100여개기관참가 CFRP 시장은매년 9% 성장, 2020년전세계 33억불 (89천톤) 수요발생전망 (ICT) 독일정보통신산업인프라, 정부지원아래급속성장중 독일정부는 디지털어젠다 정책으로초고속통신망등 IT인프라확대추진 기타, 사물인터넷 (IoT), E-Health, 스마트시티, 산업4.0 등 ICT영역성장세 * IT제품연간매출성장률은 3.5% 로, 하드웨어 (+2.8%) 보다소프트웨어 (+5.4%) 성장세우위 ( 항공 ) Airbus, Lufthansa 등주요항공기업포함한클러스터중심으로발전 Airbus 민항기조립공장등독일항공산업종사자 30% 이상밀집 대 중소기업, 대학, 연구소등 300여개기관의항공기술 R&D 네트워크활발 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

65 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량 1,000cc 이하자동차 자동차부분품과부속품 로드휠및그부분품과부속품 칼럼, 스티어링박스조종주행핸들및부분품 기어박스 리튬이온축전지 피스톤식엔진시동용의연산축전지 기타축전지 기어, 볼또는롤러스크류, 기어박스등 전동축, 크랭크 액정디바이스및레이저기기, 그밖의광학기기 액정디바이스부분품과부속품 엑스선관 치과용컴퓨터단층촬영기기 마이크로톰및부붐품과부속품 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 기체지지부와그부분품 알루미늄합금으로만든것 화장품기타 목욕제품기타 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선박추진용엔진 자동차용타이어 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 전자공업용도프처리된화학원소 텅스텐파우더 페트롤오일 건조, 염장, 훈제한어류기타 인쇄된엽서및카드 액정디바이스나발광다이오드가결합된표시반 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) - 한국을대상으로한특별한수입제한품목은없음. - 유럽반덤핑규제품목 : 연선, 로프, 케이블 - 유럽반덤핑조사해당품목 : 테레프탈산과그염 그밖의종이와판지, 셀룰로오스워딩, 세룰로오스섬유의웹 3. 특기사항 간략한현지시장동향 독일연방정부에따르면 2016년 2분기는전분기대비 0.7% 올라경제성장률 2배기록 유럽연합집행위원회에따르면 2016년 GDP 성장률은 1,6% 로예상되며실업률또한 4,6% 를유지할것으로보임. 다만올해유로화환율하락추세로한국기업수출및신규수주에부정적인영향예상 베를린소재스타트업, 2015년독일및유럽최대규모의펀딩을받고있는것으로집계, 특히최근브렉시트의영향으로유럽스타트업계가베를린으로이전될가능성높음. 독일내 Amazon, Ebay, Otto 등온라인시장규모 2000년이후매년성장추세, 2015년매출 520억유로기록 유럽지역본부 63

66 호조품목선정사유 동품목은지난 3년간한국의대독일수출 100대품목중상대적으로큰비중을차지하거나전년대비수출증가율 50% 이상품목을중심으로선정 한-EU FTA 발효를통해무관세교역이가능해짐으로써특히자동차분야, 의료기기분야, 전자기기분야에있어꾸준한수출증가세를보임. ( 자동차분야 ) 독일경제성장률이더딤에도불구하고여전히동분야는유럽에서가장큰시장을차지하고있음 년기준독일자동차부품수입량은 932억 US달러를기록, 그중한국에서의수입은약 2억 5천 US달러로, 전년대비 12.15% 증가추세 ( 항공분야 ) 프랑스툴루즈에이어유럽에서두번째로큰우주항공집적지가독일에위치. 최근독일함부르크소재 AIRBUS 사에서다양한사업아이디어를사업화할수있도록지원하는프로젝트를시작함으로써우주항공산업밸류체인전반에접목, 우리기업체의납품가능성높아짐. ( 기계분야 ) 독일기계산업계, 글로벌소싱비중을 60~70% 로확대추진중. 아시아권으로부터의수입관심도또한증가 ( 의료기기분야 ) 독일의료기기시장은세계에서세번째로큰시장으로 2015년매출증가율 7% 기록. 한국의고품질제품을통한차별화전략으로독일시장공략가능성 ( 미용분야 ) 한류열풍과함께주목받고있는 K-Beauty, 다양한기능성화장품라인및디자인으로특히독일젊은여성소비자층에서관심도증가 현지진출시유의사항 독일기업임직원은 10유로이상선물을받거나식사대접을받을경우내부보고를해야하는경우가많아, 선물 / 접대는상대방을곤란하게할수있음. 독일바이어들은업무미팅시에는미리준비된어젠다이외에 Small Talk나개인적인이야기는하지않으려는경향높음. 독일바이어들은엄격한계획성과합리적사고방식으로구매를결정하므로첫구매상담시바로계약이성사되기힘듦. 바이어들과의지속적인관계유지와신뢰를바탕으로천천히계약을성사시키는것이일반적임. 독일은거의모든거래를문서위주로진행함. 독일업체들과접촉시유선통화없이홈페이지에기재된업체이메일로연락할경우무시되는경우가종종있으므로, 먼저담당자와통화후담당자이메일로연락을취하는것이바람직함. 독일바이어들은가격보다는품질을중요시하므로품질을증명할수있는인증을반드시갖추는것이바람직함. 유럽인증 (CE) 획득정보가있으면제시하는것이효과적이며, 최근에는유기농 바이오관련인증에대한수요가늘어나고있음. 최근친환경제품에대한관심이늘면서해당인증에대한관심도동시에늘고있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

67 뮌헨무역관 주소 :Tal 12, D Muenchen, Germany TEL:(49-89) / FAX:(49-89) / munich@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 독일바이에른 12, ,997 43,217 3, 바이에른주는독일최대의산업중심지 자동차, 기계, 전기전자, 항공우주, 의료바이오산업등다양한 High-Tech 산업들이고루발달 BMW, Audi, Siemens, Schaeffler, Krauss Maffei, Osram 등독일대표글로벌기업및히든챔피언산재 연구개발 [R&D] 중심지 Max Planck, Frauenhofer, 뮌헨공대 (TUM), 독일우주항공연구소 (DLR) 등많은연구소소재 EU 특허청및독일연방특허청뮌헨소재 MAI Carbon Valley 소재 바이에른 [ 뮌헨 (M), 아우크스부르크 (A), 잉골슈타트 (I)] 3개도시를주축으로하는탄소클러스터 - 독일정보, 기업에서지원받아연구개발및탄소복합재의상용화추진 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품기타 자동차용고무부품 폴리에스테르의것 합성또는천연다이아몬드제의것 철강관 밸브 기어와기어링 리튬이온전지 전동기 무선교환기및중계기 축전지 이온정수기 기타자동차용전자부품 자동차부품 ( 제동장치 ) 기어박스와그부분품 자동차부품기타 초음파영상진단기 주사기부분품 의료용기기기타 LED 조명 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활용품용플라스틱제품 철강제기타주물제품 선박추진용엔진 선박부품기타 인쇄기계 무선통신망용전화기 태양광모듈 유럽지역본부 65

68 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 IFW 세계경제연구소는 2016년과 2017년각각 2.0%, 2.2% 로경제성장전망 독일은임금과고용이지속상승세를보이며개인가정의소비와주택건설지출에대한지출을견인하고있고, 독일인의구매력도상승세를보이고있음. 독일정부에따르면, 독일내소득증가율은 2016년 2.8% 로뚜렷한증가세가기대되고있음. 하지만저유가지속에따른디플레이션부작용과 EU의저금리및양적완화정책확대에따른시장내버블형성또는글로벌환율경쟁확산, 개혁정체등에따른부정적영향이경기의발목을잡는요인으로작용할수있을것으로예상. 호조품목선정사유 의료용기기의경우한국업체제품의품질력과인지도가제고되어바이어의구매력이지속적으로증가하고있음. 한국자동차판매의증가로인해그부속부품에대한수요도꾸준히증가하고있음. 한국화장품에대한독일소비자의인지도증가로구매력이지속적으로상승하고있으며, 한국화장품을취급하는매장의수가늘고있음. - Missha 독일점 1호 ( 잉골슈타트, ) 개설이후 2호 ( 뮌헨, ) 개설등. 현지진출시유의사항 규모가있는독일기업은 Sales, Marketing, Purchasing 등의담당자가다양하게나뉘어있으며, 품목과지역별에따라담당자가상이한경우가대부분임. 담당자부재시업무대행도거의불가능하며, 직접적인접촉없이는업무진행이매우어려움. 규모가작은경우는구매결정권한을가지고있는대표를직접접촉하는것이가장효과적임. 영문카탈로그및영문홈페이지는기본적으로요구되는자료이므로, 이러한자료가없는경우비즈니스에차질이있을수있으므로준비되어있어야함. 독일업체들은거래선을쉽게바꾸지않고, 한번신뢰가형성된업체와지속적인거래관계를유지하려고하기때문에신규거래선발굴이어려우나일단거래가트이면장기적으로거래가지속가능하다는장점이있음. 독일인들은엄격한계획성과합리적사고방식이생활습관으로배어있어충동구매의가능성이매우낮아, 첫구매상담시바로계약이성사되기힘들며, 바이어들과의지속적인관계유지와신뢰를바탕으로천천히계약을성사시키는것이일반적임. 독일바이어들에게제품인증보유여부가구매에큰영향을미치며, 독일시장진입을위해필요한인증이없는경우는거래성사가어려우므로인증취득후다시거래를시작하는경우가많음. 독일바이어들의경우물량및무게가많이나가는제품일경우독일내물류창고및서비스를받을수있는지점이나파트너의존재여부를물어보는경우가많음. 따라서이경우독일내물류창고를보유하고있다면바이어들에게큰호감과매력으로작용함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

69 국가명 프랑스 국가개요 국명 위치 프랑스 (La République Française, the French Republic) 유럽중서부 - 접경국 : 안도라, 벨기에, 독일, 이태리, 룩셈부르크, 모나코, 스페인, 스위스 ( 국경선 : 2,889 km ) - 해안선 : 대서양, 지중해 (3,427 km ) 면적 675,417 km2 ( 한반도의 3.1 배, 남한의 6.8 배 ) ( 본토면적 : 549,190 km2 ) 주요도시 인구, 인종 언어 파리, 마르세이유, 리옹 6,663 만명 (2016 년기준, 세계 21 위 ). 켈트족, 게르만족, 노르만족, 라틴족, 바스크족, 아프리카인종, 아랍인종, 유태인종, 아시아인종 프랑스어 종교가톨릭 (62%), 이슬람교 (6%), 개신교 (1%), 유대교 (1%), 기타 (4%), 무교 (26%) 건국일 정부형태 1789 년 7 월 14 일 ( 프랑스혁명발발일로자유, 평등, 박애를국가이념으로한현재의프랑스탄생 ) 대통령중심제의입헌공화국 국가원수대통령 François Hollande ( 월취임, 5 년임기 ) 총리 Manuel Valls (2014 년 3 월임명 ) 입법부양원제 ( 상원 348 석, 하원 577 석 ) 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015( 예상치 ) GDP(US 조달러 ) 인당 GDP (Atlas method)(us 달러 ) 43,030 43,530 42,960 41,018 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 가계소비증감률 (%) 교역액 (US조달러 ) 증감률 (%) 1.23( 5.6%) 1.24(1.2%) 1.23( 0.6%) 0.970( 14.0%)(11월 ) 수출 (US조달러 ) 0.564( 4.6%) 0.583(1.7%) 0.577( 0.1%) %)(11월 ) 수입 (US조달러 ) 0.673( 6.5%) 0.684( 0.8) 0.678( 0.9%) 0.508( 18.3%)(11월 ) 무역수지 (US억달러 ) 1,090 1,010 1, FDI( 실행기준, US억달러 ) 외환보유고 (US억달러 ) 1,850 1,700 1,700 1,571 총외채 (US조달러 ) 환율 (US달러/ 유로 ) , 유럽지역본부 67

70 파리무역관 주소 :19 Avenue de l'opéra, Paris, France TEL:(33-1) / FAX:(33-1) / paris@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 프랑스 66,630 2,846,900 43,000 2, 모나코 9 4,480 80, 합계 66,639 2,851,380 유통 소비재강국프랑스 유통부문세계 2위경쟁력, 유럽에서는 1위시장 * Carrefour, Auchan 등으로대변되는탄탄한유통시장 * 온라인유통시장두자릿수성장, 총인구의온라인쇼핑자비율 52% 세계를선도하는프랑스소비재시장 * L Oreal 등화장품세계 1위, LVMH, Cartier, Hermes 등의류 패션유럽 1위, Danone 등식료품세계 3위시장 떠오르는유럽의디지털강국, 프랑스 High Tech 프랑스로도약하기위한디지털산업육성 디지털기업및스타트업양성을위한 French Tech * 미래먹거리 신성장동력창출을위한기업창업및세계시장진출지원 * 2015년부터디지털산업촉진을위해 2억유로투자펀드조성 * 해외 ICT분야스타트업유치를위해 1,500만유로지원자금조성 한류붐및한-EU 문화협력의정서발효 한류붐에따른우리제품에대한인식개선 * 11년시작된한류로우리제품인지도와신뢰도모두높아짐 ( 16.2) 한-EU 문화협력의정서발효 * 우리나라와프랑스가시청각물을공동제작시일정요건하양측에서모두자국산으로간주 세금, 쿼터혜택 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 김 ( 식품류 ) 면류 화장품종류 ( 스킨케어 ) 마스크팩 화장품컨테이너 스텐인리스소재부엌용품 가정용수공구 (DIY) 전자부품 CCTV 카메라 일반의료기기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

71 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 3306 치약 3926 핸드폰케이스 5911 섬유 여, 남성옷 동물용옷 6302 타월 안경테 낚시용제품 가발 8449 기계류 8523 소프트웨어 손건조기 요트, 보트 9022 x-ray 기계 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 수입금지품목 - 연염화합물및포함상품, 비스페놀A함유젖병, 맹견류, 신분확인안되는개와고양이, 개와고양이의가죽및모피, 식물및씨앗및꽃가루, 모조상품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 프랑스에서한국화장품 ( 스킨케어, 컨테이너등 ) 유망성높음 - 아시아식품도많아지고있어, 라면, 김등가능성보임 또한, 도어락, CCTV 카메라및기타디지털 Home Security 기계가능성있음 호조품목선정사유 프랑스에서화장품, 한국식품등수입하는업체많아지고있음 - 수입업체가소 중규모일수있지만유망성이높음 또한화장품의경우에는큰브랜드들은한국에서생산된 BBcream, Air Cushion 등 OEM으로수입한경우가많음. 2014년에한국화장품 ( HScode) 수입량은 300만유로 ( 한화약 37.4억원 ) 현지진출시유의사항 프랑스시장에필수인증및규정반드시있어야함 유럽지역본부 69

72 국가명 영국 국가개요 국명 국문 : 그레이트브리튼북아일랜드연합왕국영문 : The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 위치서부유럽 ( 북해와대서양사이의섬 ) 면적 243,610 km2 ( 한반도의 1.1 배 ) 수도 인구 런던 (London) ㅇ총인구 63,258 천명 (2016 년 6 월기준 ) - 잉글랜드 54,786 천명 (86.6%) - 스코틀랜드 5,373 천명 (8.5%) - 웨일즈 3,099 천명 (4.9%) - 북아일랜드 1,852 천 (2.9%) 주요도시런던 (868 만명 ), 버밍엄 (111 만명 ), 리즈 (77 만명 ), 글라스고우 (60 만명 ), 셰필드 (57 만명 ) 민족 언어 정부형태 국가원수 실권자 앵글로색슨백인 (87.2%), 흑인 / 아프리카 / 캐리비언 (3%), 아시안 / 아시안영국인 : 인디안 (2.3%), 아시안 / 아시안영국인 : 파키스탄 (1.9%), 혼혈 (2%), 기타 (3.7%) 영어 ( 공용어 ), 웨일즈어, 스코티시게일릭, 아이리시게일릭 입헌군주제, 의원내각제 국가원수 : Her Majesty the Queen Elizabeth II 년 4 월 21 생, 1952 년 2 월 6 일즉위 총리 ( 실권자 ): 태레사메이 (Theresa May) 주요경제지표 GDP 3 조 1,530 억달러 (2014 년 ) GDP 성장률 1.7%(2013 년 ), 2.6%(2014 년 ), 2.2%(2015 년 ) 1 인당 GDP 46,279 달러 (2016 년 ) 실업률 5.1%(2016 년 3 월 ) 물가상승률 화폐단위 환율 0.5%(2016 년 3 월, CPI) 영국파운드 (GBP) - 표기 : Libra, Lb 또는 - 구성단위 : 1 파운드 ( ) = 100 펜스 (p) - 유통 : 잉글랜드파운드화는연합왕국 (UK) 전역에서사용가능. 스코틀랜드와, 맨섬에서는상이한외관의지폐와동전이사용되나잉글랜드와동일한영국화폐제도에속함 1= 1,464, 1= $1.32 (2016 년 8 월 1 일매매기준율기준 ) 외채 1 조 5,00 억달러 (2015 년 3 월기준 ) 외환보유고 1,380 억달러 (2016 년 4 월기준 ) 산업구조 교역규모 1 차산업 : 1.3%, 2 차산업 : 15.2%, 3 차산업 : 83.5% (2014 년기준 ) ㅇ총수출 : 4,601 억달러 (2015 년 ) ㅇ총수입 : 5,857 억달러 (2015 년 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

73 런던무역관 주소 :1st Floor, Brettenham House North, Lancaster Place, London WC2E 7EN, United Kingdom TEL:(44-20) / FAX:(44-20) / kotra@kotra.co.uk 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 영국 63,136 29,889 46,332 6, % 아일랜드 4,627 2,508 54, % 금융을중심으로한서비스업위주의경제구조 GDP 비중 : 1차 (1%), 2차 (25.4% : 제조업 12%, 에너지 광산업 13.4%), 3차 (73.6%) 금융산업의경우 GDP의약 9% 차지하며세계1위의외환거래국 * 영국금융산업의세계시장비중은주식 (45%), 비철선물 (80%), 탄소배출권 (60%)\ GDP 대비무역비중이 48% 로, 주요국중에서는비교적높은수준 * 독일 (72.8%), 중국 (49.5%), 프랑스 (42.7%), 일본 (25.1%), 미국 (22.0%)(OECD, 2011) 전통적 노동집약제조업에서고부가 기술집약제조업으로구조개편추진 뛰어난항공우주와소재기술력을가진방산대국으로미국에이어세계 2위의무기수출국이며, 90개국누적수출로역사상가장많은나라에무기를수출 * 세계최대군사박람회인 DSEi를통해 EMEA( 유럽, 중동, 아프리카 ) 의절반이영국을통개구매할정도로방산교역의허브임 비아그라를포함세계에서가장많이사용되는의약품 100개중절반이영국에서개발될정도로 R&D에강점을보이고있음 창조경제의발상지로, 창의적 혁신적 ICT 융복합산업중점육성 세계적인문화상품대국으로, 창의성을중시하는국민성과발달한인문학적인프라에힘입어디자인, 영화, 애니메이션에뛰어난경쟁력보유 * 해리포터경제효과 : 308조원 ( 한국반도체수출수익 : 231조원, 이상 ) 유럽지역본부 71

74 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의약품 내과용 외과용 치과용 수의과용기기 ( 신티그래픽식진단기기 그밖의전기식의료기기와시력검사기기를포함한다 ) 신발류 압축점화식의피스톤식내연기관 전기식의물가열기와투입식가열기 수지식공구및압축공기식의것 감광성반도체디바이스 손목시계 회중시계및기타의휴대용시계 철또는비합금강의평판압연제품과주석을도금또는도포한것 아연의웨이스트와스크랩 항공기용엔진과선박추진용엔진 각종재료용의알루미늄제의저장조 탱크 통및이와유사한용기 일차전지와축전지의웨이스트와스크랩, 수명이끝난일차전지와축전지 직기 ( 직조기 ) 이화학용또는공업용의도자제품, 농업용의도자제통및이와유사한용기, 물품의수송용또는포장용으로사용하는도자제항아리단지 진공펌프 기타의사무용기계 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 방향탐지용컴퍼스 필라멘트램프또는방전램프부분품 밀과메슬린, 듀럼종의밀 사진플레이트및필름 무수암모니아 정제한동과동합금 ( 가공하지아니한것 ) 과 터보제트나터보프로펠러의것 담배의조제또는제조기부분품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영국은 현재, 다음과같은수입제한조치를시행중 : UN에의한금지 : 대인지뢰 EU에의한쿼터제 : 원단및의류제품 ( 벨라루스, 북한 ) EU에의한쿼터제 : 철강제품 ( 카자흐스탄 ) EU에의한금지 : 고문도구 ( 전세계공통 ) EU에의한금지 : 일부품목들 ( 이란 ) EU에의한금지 : 일부품목들 ( 시리아 ) EU에의한금지 : 일부품목들 ( 북한 ) EU에의한금지 : 일부품목들 ( 러시아및최근병합된크림지역 ) 한국의경우수입제한대상국에포함되어있지않음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 영국경제 2015년 2.2% 성장, 2016년에도꾸준한성장이전망되었으나 Brexit 발생 영국경제는작년 4분기 0.5% 의성장률을기록, 글로벌경기가둔화되고기업투자가위축된가운데내수시장이경기를견인하여 12분기연속상승세를유지 - 2월 25일, 영국국가통계청 (ONS) 은지난해 4분기 GDP 성장률이 0.5% 를기록 ( 전년동기대비 1.9% 증가 ) 했다고발표 제조업과건설부문이성장이저하된반면, GDP의대부분을차지하는서비스가견조한성장세를보이며경제를견인 영란은행 (BOE) 은이같은주춤한성장세가 2016년에도이어질것으로전망 - 2월 24일, 영란은행은 2016년경제성장률전망치도 2015년과같은 2.2% 로발표 영란은행 (Bank of England) 은지난 8월 4일통화정책위원회 (MPC: Monetary Policy Committee) 에서당초 0.5% 였던기준금리를사상최저치인 0.25% 로인하결정 - 이번결정에는 7월서비스업구매관리자지수 (PMI: Purchasing Manager s Index) 가 2012년이후최저치인 47.4 를기록하고제조업 PMI도 48.2로전월 (52.4) 대비큰폭의하락을보이면서경기부양책이필요하다는판단이주요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

75 하게작용한것으로분석됨. * PMI: 기업구매담당자를대상으로계산한지표로, 경기전망을직접적으로보여줌. PMI가 50 이상이면경기의확장, 50 미만일경우에는수축을의미. 영국통계청발표 2분기경제성장률은 0.6% 로당초예측치보다높지만, 아직브렉시트여파를나타내기에는이르다는의견이우세 브렉시트국민투표이후영국경제에대한우려에도불구하고경제성장률 (0.6%), 실업률 (4.9%) 등 2분기경제지표는예상보다양호한것으로나타남. - 그동안보여온영국경제의펀더멘탈이튼튼해어느정도안정세유지에도움이되었다는분석도있으나, 다수는 2 분기경제지표가브렉시트투표결과를반영하기에는이르다는의견이우세 - 또한, 영란은행이사상최저치로금리인하를단행하며경기부양을하겠다고나서고있지만, 현재도거의제로금리에가까운상황에서시장에서이것이얼마나효과적으로작용할것이냐에대해서도의견이분분함. 그럼에도불구하고맥도날드등일부기업들은영국내투자를늘림으로써위기를기회로만들겠다는움직임을보이고있으며영국정부도기업들의이탈방지를위해적극적인기업지원정책을펼칠가능성도높은상황임. 호조품목선정사유 연간영국의수입증가품목및현지시장여건호조품목위주로선정 - 15년영국수입금액기준 100대품목들중전년대비증가율 10% 이상인제품을선별하고, 이중최근 3년간수입이꾸준한증가를보인품목들중영국에서 16년하반기및 17년수요증가요인을가지고있으며, 한국산의경쟁력이유지또는향상될것으로전망되는제품을선정. - 자동차, 선박과같은대기업상품은제외하고중소기업의시장참여가능품목들만선정 현지진출시유의사항 영국의 Brexit 결정이후구체적인협상내용에따라한-EU FTA의수혜대상에서제외될수있으며, 새로운규제환경이조성될수있음 - 그러나구체적인협상의내용및그결정시기와관련하여서는불확실한점이많으며최근수상의언급을비추어볼때신중한협상전략을취할것으로예상되어현재의환경이예상외로오래지속될수도있다는예상도많은상황임 우리기업들의경우도영국시장진출에대한지나친우려보다는여타유럽기업이주춤한틈을발판삼아틈새시장을공략하는적극적인마케팅의기회로삼을수있을것임. - 특히브렉시트이후, 영국의수입선이 EU역내에서 EU역외로대체될경우품질과가격면에서기존유럽기업들을대체할수있는우리기업들에게는오히려시장진출의기회가될수있어장기적관점에서마케팅전략을수립할필요가있음. 유럽지역본부 73

76 국가명 스웨덴 국가개요 공식국명 수도 스웨덴왕국 (The Kingdom of Sweden) 스톡홀름 (Stockholm) 수도인구 92 만명, 광역권포함 223 만명북위 59 도에위치, 서울특별시면적의 1/3 수준 면적 449,964k m2 ( 한반도의약 2.4 배, 남한의 4.5 배 ) 인구 9,906,331 명 ( 월말기준 ) 인종북구게르만족 (95%) 사미 (Sami) 족 (0.2%) 언어 스웨덴어 (Swedish) 국민의영어구사능력이뛰어남 종교루터교 (Lutheran Church 국교, 88%) 정체 정부형태 입헌군주제 내각책임제 국가원수칼구스타브 16 세 (Carl XVI Gustaf) 국왕 (1973 년즉위 ) 수상스테판뢰벤 (Stefan Löfven/ 사민당 ) 주요보유자원 철광석, 은, 금, 납, 아연, 동 1 인당 GDP US$ 45,296(2015) 국가명목 GDP US$ 4,926 억 (2015)) 화폐단위 Swedish Krona 2015 연평균 : US$1=SEK8.43 대외무역수출 : US$ 1,499 억 / 수입 : US$ 1,350 억 (2015) 주요경제지표 구분 ( 전망 ) GDP(US$ 십억 ) GDP 실질성장율 (%) 실업율 (%) 대미환율 (SEK) 물가상승율 (%) 상품수출 (US$ 십억 ) 178,9 151,3 149,9 상품수입 (US$ 십억 ) 138,3 138,1 153,9 경상수지 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

77 스톡홀름무역관 주소 :Svardvagen 11C Box 625, SE Danderyd, Sweden TEL:(46-8) / FAX:(46-8) / kotra.sto@kotra.nu 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스웨덴 9, ,620 45, 노르웨이 5, ,000 64,451 4, 아이슬란드 ,600 42, 합계 15, ,220 50,732( 평균 ) 5,509 인구,GDP,1 인당 GDP 2015 년기준 ( 자료원 : EIU), 수입액 2015 년기준 ( 자료원 : EIU, GTA, 한국관세청 ) ( 기술강국 ) 자동차, 기계, ICT, 해양기자재, 의약부문에서두각 스웨덴에는볼보, 스카니아 ( 이상자동차 ), SKF( 볼베어링 ), ABB( 산업용로봇 ), 아스트라제네카 ( 의약 ) 등글로벌기업다수존재 노르웨이는북해유전개발관련해양구조물 ( 특히기자재 ) 관련산업이발달 * 아이슬란드는인구 32만명의소국으로관광산업이유일함 ( 지식산업 ) 게임, 핀테크, e-health 등창조경제모델국가 스웨덴은조선산업붕괴후대체산업으로게임산업적극육성 * Minecraft 를개발한 Mojang은 14년 M.S사에 USD 25억에매각될정도 현금없는사회 진입초기단계로핀테크발달 * 시중은행도창구에서현금취급중단사례가급증하고있음 e-health 등연구활동급증세 ( 인구소국 ) 1,500 만명인구소국으로일반소비재수출여건미흡하나, 화장품, 의료기기등은틈새시장발굴가능 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차용배터리 기타기기 ( 프레스포함 ) 평판압연제품 디지털도어록 석유수지 기타아크릴중합체 박편절단기부분품 X선사용기기 ( 내외과, 수의 ) 사진기용대물렌즈 컴퓨터기억장치 에어컨부분품 콘크리트펌프 신발 ( 등산화, 운동화제외 ) 항생제 조명용사인및플레이트 볼베어링또는부분품 전기자전거 태양발전용리튬이온배터리 마스크팩 터널용 LED램프 유럽지역본부 75

78 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 방향제 스킨케어화장품 금속검출기 차렵이불 고압전선 자동차용타이어 리튬폴리머축전지 기타내연기관 체스트형냉동고 (800L 이하 ) 주석도금평판압연제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) ㅇ인체나환경에유해한화합물 / 혼합물이포함된제품 : 비스페놀 A 가함유된유아용품 ( 식기, 완구등 ) : 동물실험을통해개발된화장품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년 3.8% 의성장을보인스웨덴경제가스웨덴화평가절하로탄력을받으면서 2016년에 3.1% 의성장이예상됨. 특히, 스웨덴경제가민간가계와공공소비증가및활발한주택건설경기호조에힘입어성장하고있기때문에제조업뿐만아니라유통업시장도동반성장할것으로기대됨. 한편스웨덴정부가소비촉진을위해저금리기조를당분간유지할예정이고, 기계 / 장비류를비롯한한국산제품에대한현지인식이고조되는등우리나라의대스웨덴수출호조요인이있음. 반면, 아직도세계경기회복세가미온적이며유럽경제둔화에따른스웨덴경기위축우려, 한국의원화절상, 국제유가하락에따른불확실성증대, 브렉시트영향등우려요인도상존하고있음. 호조품목선정사유 신재생에너지에대한관심이높아지고있고, 축전효율이떨어진전기자동차용중고리튬배터리를단독주택용태양광발전충전모듈로재탄생 ( 에너지저장장치 ) 시킨기술을스웨덴에서개발하면서자동차배터리부문경쟁력이높은한국산리튬이온배터리중고제품에대한수요가증가하고있음. 중국산대비가격경쟁력이약한일반 LED램프대신, 우수한방수 방진기능을요구하는터널용 LED램프수요가증가하고있어우리기업의틈새시장진출이기대됨. 스웨덴자전거시장이매년 5% 이상성장하고있고전기자전거의인기도상승하고있음. 특히, 최근결정된 EU지침에따라 2016년부터는스웨덴에서도전기자전거의모터동력을 1킬로와트까지사용할수있게되면서, 향후동력이좋은전기자전거수요가크게늘어날전망임. 스마트폰의저변확대로누구나모바일폰으로사진을촬영할수있게되면서카메라및카메라부분품인렌즈수요가감소할것으로전망된바있으나, 오히려스마트폰의사진기능이 Fine Art에대한관심을끌어올리면서카메라및카메라용대물렌즈의수요가증가하고있음. 기계산업등제조업회복으로볼베어링부분품및프레스기, 압출기, 코팅머신등기타기기의수요가확대됨. 자동차산업회복으로연축전지등자동차부품과평판압연제품증가세 현지진출시유의사항 CE 등안전인증과환경인증, 기술인증요구시장으로사전취득필요 품질과가격경쟁력모두를따지는현지소비성향을감안, 우선가격경쟁력을향상시켜야함. 유럽내생산또는물류창고를확보할경우스웨덴시장진출이훨씬용이함. 기업의 CSR활동을중시하는시장이기때문에관련내용을제시할수있어야유리함. 소량다품종구매에탄력적으로대응할수있어야함. 영문홈페이지및영문상품카탈로그는필수 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

79 국가명 덴마크 국가개요 국명 국가지도자 덴마크 (The Kingdom of Denmark) 국가원수 : H.M.Queen Margrethe II 총리 : Mr. Lars Lø kke Rasmussen ( 자유당 ) 면적 42,916 km2 ( 한반도의 1/5) 수도인구주요도시민족 ( 인종 ) 언어 코펜하겐 (Copenhagen) 58 만명 수도권포함 (Greater Copenhagen) 인구 177 만명 564 만명 오오후스 (Aarhus) 33 만명 올보 (Aalborg) 22 만명 오덴세 (Odense) 19 만명 전체인구의 89% 가북게르만계의데인족 공용어 : 덴마크어 상용어 : 영어 (86%), 독일어 (47%), 스웨덴어 (13%) 주요경제지표 지표 단위 경제성장률 % 인당 GDP US$ 57,783 61,414 57,750 59,950 60,563 52,114 대내경제 대외경제 명목 GDP US$ 십억 ,950 실질 GDP DKK 십억 1,777 1,819 1,818 1,814 1,837 1,858 소비자물가상승률 % 실업률 % 수입실적 ( 상품 ) US$ 십억 수출실적 ( 상품 ) US$ 십억 무역수지 US$ 십억 총외채 DKK 십억 투자유치액 US$ 백만 -9,157 11, ,051 3,474 3,642 해외투자액 US$ 백만 1,381 11,254 7,355 7,176 8,410 13,214 외환보유고 DKK 십억 이자율 (CD, 연말기준 ) 환율 ( 연말기준 ) % (-0.65% 로인상, ) US$ 유럽지역본부 77

80 코펜하겐무역관 주소 :Holbergsgade 14, 3rd Floor DK-1057, Copenhagen K, Denmark TEL:(45) / FAX:(45) / info@kotra.dk 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 덴마크 5, ,000 60,947 1, 그린란드 5, 합계 11, ,000 60,947 1, ( 산업 ) 친환경, 디자인 혁신이강조되는강소선진국시장구조 선박보유총량세계 8위 ( 컨테이너선 2위 ), 친환경, AS 기자재수요증가 90년대부터풍력프로젝트추진, 온 오프풍력등신재생에너지강국 디자인, ICT, 의료바이오등창의형신산업강점보유 * 가구, 패션등디자인혁신강조, EU 28개국 IT 수준평가 1위, 제약 의료기기강점 ( 공공부문 ) 북유럽사회주의특성상공공부문이 GDP의가장큰비중차지 의료, 인프라, 교육, 사회체육서비스등을지방정부가직접운영 연간 400억유로에달하는시장이나덴마크기업수주비중이 95%* 에달할정도로외국기업단독수주곤란, 외국기업과협력수요상존 * 덴마크수출기업협회, ~ 월데이터분석 ( 무역 ) 고비용구조로하드웨어제조기반취약, 주요공산품은수입에의존, 수입품과자체기술을결합한신기술제품출시강점 독일과스칸디나비아국가사이에위치한북유럽관문, 주요바이어들은대부분덴마크, 스웨덴, 노르웨이시장을공동관할 독일, 스웨덴등역내교역비중이높지만조선, ICT, 최근소비재까지한국제품에대한관심증가 * 수입선박의 67% 한국점유, 덴마크정부는서울, 실리콘벨리등 6개도시에 Innovation Center 운영중 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량이 1000CC 초과승용차 기타 플랜지, 타워등풍력발전구조물 ABS 종이류 인쇄회로 제동장치와부품 풍력발전구조물 세발자전거, 스쿠터, 페달자동차 ( 완구, 인형용 ) 식품용믹서, 그라인더 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

81 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량이 1000CC 이하승용차 기타식물성원료에서얻은점질물 아세탈수지 안경프레임 ( 기타재질 ) 에폭시수지 승용차용타이어 철강제품 ( 폭 600mm 이상, hot-rolled, not clad, 10mm 두께초과 리신과에스테르 TV 카메라및수신기 면평직물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 일부식물, 과실및채소, 동물, 위험한화학물질에대해서는승인허가를받아야함 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 유가하락과고용증가 (2016년 1분기에만 11,000 명고용이이뤄졌으며, 건설, 서비스, 산업생산분야에집중 ) 에따른내수회복및수출증가 ( 덴마크크로네약세 ) 가경기회복을견인 2014년 GDP 성장률이 2011년이후처음으로플러스 (1.1%) 로돌아선이후, 2015년 1.2% 를기록했다. 2016년에도비슷한수준인 1.0%, 2017년과 2018년에도약크로네 (DKK) 를등에업은수출확대및민간소비증가로경제성장률이각각 1.6%, 1.8% 에이를전망 ( 민간소비및기업투자 ) 2015년민간소비는 2006년이래최대치인 2.1% 성장률을기록 고용개선과가처분소득증가, 주택가격상승에따라홈에쿼티가증가한것도민간소비증가를한몫거든것으로보임. 반면브렉시트에따른기업환경불확실성증가및중국등신흥국경제둔화가기업투자에마이너스영향을미칠것으로보이나, 낮은금리와유가하락은투자확대에긍정적인영향을미쳐 2016년기업투자수준은작년대비소폭감소할것으로예상 ( 수출 ) 물동량감소에따른해상운송서비스수요감소로서비스수출이둔화되고, BRICs 국가주도로무역장벽이늘어나면서 ( 러시아의미국, 유럽산농산물수입규제등 ) 덴마크물품수출에걸림돌로작용하고있지만유럽국가경기회복으로전반적인수출규모는전년대비증가할것으로전망 ( 수입 ) 낮은이자율, 유가하락, 수출증대, 고용및주택시장회복, 실질임금상승 ( 가처분소득확대 ) 에따른민간소비확대로수입수요도견조할전망 다만, 크로네기준으로는덴마크의수입이늘겠지만, 달러화표시기준으로는수입이감소세를보일가능성 국별수입동향을살펴보면수출과마찬가지로유럽국가로부터의수입이대다수를차지, 특히인접국인독일과스웨덴으로부터의수입이많음. 스웨덴과같은경우, 삼성등글로벌기업이웨어하우스를두고덴마크로수출하고있어, 우회수출도상당부분포함 - 한편, 중국은선박과각종소비재수출확대에힘입어아시아국가로서유일하게 TOP 10 수입국에포함. 한국은 2015년상반기잠깐 TOP 9까지올랐으나, 최근선박수출부진으로 2015년말기준 12위국가로밀려남. 품목별수입동향을살펴보면, 기계류, 전자기기, 자동차수입이강세 - 덴마크는선택과집중을통해제조업을육성하고있어, 부가가치가낮은기계나전자제품, 자동차등은전적으로수입에의존해왔음. 유럽지역본부 79

82 호조품목선정사유 對덴마크수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 덴마크소비자들은다른국가에비해환경보호제품, 유기농제품에대한선호 * 가두드러지며기업의사회적책임이수여부또한구매결정시중요한요소중하나. 또한덴마크인들은세련된디자인, 최신유행스타일에예민한편 * 대형체인점 Matas 에서는 PL 제품모두에대해 Swan Eco-Label( 친환경제품인증 ) 획득 덴마크는대표적인소량다품종시장. 덴마크는인구규모가작아, 전체무역규모도크지않기때문에대량생산보다는다양한품종을소량생산하는산업구조가형성 대부분의덴마크바이어들은초기에소량주문을통해시장성테스트, 품질및납기기한이행여부등기본요소들을점검하고신뢰가쌓일경우거래규모를늘려가기때문에초기의소량주문에도탄력적으로대응할필요 덴마크의상거래형태는매우보수적이라, 처음거래를시작하기위해서는많은노력과시간이필요하나, 일단거래관계를형성하면쉽게거래선을바꾸려하지않는특성 실제로많은덴마크바이어들은처음수입결정을하기까지여러가지테스트와검증절차를거치기때문에최초상담에서첫번째거래가이루어지기까지보통 1년가까이소요 테스트결과에만족하면보통덴마크나, 더넓게스칸디나비아지역 ( 스웨덴, 노르웨이등포함 ) 에대한독점판매권을요구하는것이보편적 이메일을보낼때는개인메일보다는회사메일계정을이용하는것이전문적으로보일수있으며, 첨부파일이있을경우에는 3MB 이하로발송권장 바이어에게연락을취할때는다음의사항들을명확히하면서, 간결하게보낼필요 - 연락을취하는목적 - 업체및제품에대한소개 : 영문홈페이지가있을경우효과적이며일반적인소개나스팸성메일보다는해당업체에맞춤화된내용이필요 - 한국업체담당자의주소, 전화, 팩스등연락처 영어에서툴다고, 구글번역기를돌려한글을영어로단순변환하여보내는것은금물 - 바이어는이를직감적으로알아보며, 상당히불쾌감을느껴거래를중단할우려 또한코트라가운영하는바이코리아등에인콰이어리가게재되었을때, Feel free to contact me 라고간단하게메일을보내는경우가많은데, 바이어들은이를프로답지못하다고여겨더이상비즈니스를하려고하지않는게보통 - 회사소개는간략하게하고, 제품에대한주요포인트를이메일본문에쓰고자세한정보는첨부파일을참고하라고보내는것이바람직 CE 등관련인증을구비해놓는것은필수, 다른유럽국가 ( 독일, 스웨덴, 영국등 ) 에납품한실적이있을경우바이어에게이를적극적으로어필할필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

83 국가명 네덜란드 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 네덜란드왕국 (Koninkrijk der Nederlanden) ( 영문 ) The Kingdom of the Netherlands 1579 년 1 월 23 일 수상 : Mark Rutte( 마르크뤼터 ), 자유민주당 (VVD) 국가원수 : Willem-Alexander( 빌렘알렉산더 ) 국왕 * 정부형태 : 내각책임제, 양원제 ( 상원 : 75 석, 하원 : 150 석 ) 암스테르담 (Amsterdam) 암스테르담은공식수도, 행정 / 사법 / 입법부는헤이그에위치 총면적 637 km2로서울 (605 km2 ) 과비슷 위치 : 유럽북서부에위치하며벨기에, 독일, ( 바다건너 ) 영국에둘러싸여있음. 면적 : 41,526 km2 ( 한반도의약 20%) 인구 1,702 만명 (2016 년 6 월기준 ) 민족네덜란드인 78.9%, 비서구계 11.7%, 서구계 9.4% 언어네덜란드어 ( 영어통용 ) 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 십억유로 ) 인당 GDP ( 유로 ) 38,243 ( 약 $46,504 불 ) 38,265 ( 약 $48,170 불 ) 39,300 ( 약 $48,382 불 ) 39,295 ( 약 $48,422 불 ) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 외환보유고 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 총외채 ( 십억유로 ) 3,336 3,269 3,402 3,533 외채부채율 (%) 교역액 ( 십억유로 ) 1, , , 증감률 (%) 수출 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 수입 ( 십억유로 ) 증감률 (%) 무역수지 ( 십억유로 ) 증감률 (%) (48.7) (12.5) (47.2) (156.0) 환율 ( 유로 /US$) 유럽지역본부 81

84 암스테르담무역관 주소 :WTC Bldg. Strawinskylaan 767, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands TEL:(31-20) / FAX:(31-20) / info@koreatradecenter.nl 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 네덜란드 17, ,905 45,203 4, 대외개방형, 서비스산업중심의경제구조 원자재를수입해완제품을재수출하는가공 / 중개무역발달 유통, 도소매, 금융등서비스산업중심의경제구조 * 14년기준, 서비스업이 GDP에서차지하는비중은 77%, 광업포함제조업은 15% 선진물류인프라, 유럽물류의중심역할 스키폴공항과로테르담항을중심으로유럽각지역과긴밀히연결되어있고, 내륙수로이용률또한유럽에서가장높음. * 로테르담항은전세계 8 위의물동량보유, 유럽제 1 의항만 주요산업 농수산식품 : 세계 2위농축산업수출국, 14년 807억유로수출 * 전세계 Top 40 식품기업중 4개사 (Unilever 등 ) 가네덜란드기업 신재생에너지 : 풍력발전중심신재생에너지전력생산증대 * EU지침에따라 20년까지 14% 증대계획, 대규모해상풍력발전소건설중 해양플랜트 : 유럽원유가스개발및 NLNG특수선박집중 (Shell) 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 버섯 다이어트식품 조미김 화장품 네일스티커 타폴린 플라스틱식품용기 LED 문자간판 (Channel Letter) 합성인조피혁 모바일액세서리 산업용밸브 모바일라우터 광케이블접속함 휴대용하이파이오디오플레이어 현장조립형광커넥터 자동차용 A/S부품 스튜디오조명장비 치과용 CAD/CAM 밀링머신 치과교정용와이어 가스검지기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

85 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 청소용물티슈 와이어로프 자동물걸레청소기 원적외선난방기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실리콘메탈 방향성전기강판 철강관연결구류 철강로프와케이블 3. 특기사항 간략한현지시장동향 네덜란드는지난수년간의경기부진에서벗어나기업의투자와수출및가계의소비지표에서회복세를보이고있어, 2016년경제성장률은약 2.0% 를기록할것으로전망됨. 낮은인플레이션과온건한임금상승률의영향으로가계의구매력이증가하고있으며, 기업역시생산비용감소와투자심리개선으로투자를확대하고있음. 즉수입경기는활성화될것으로보이나, 유가하락으로수입액증가는크지않을것으로예상됨. 호조품목선정사유 건강식품수요가갈수록늘고있으며, 한국식품에대한관심이빠른속도로높아지고있음. 한국화장품에대한인지도가전세계적으로높아지는추세와같이, 네덜란드에서도한국화장품에대한관심이높아지고있음. 일부의료용, 치과용, 산업용기계부품과타폴린제품은한국산제품이가격및품질경쟁력을보유하고있음. 인터넷및통신산업의급속한발전으로인해광통신관련한국제품에대한관심도높아지고있는추세임. 휴대용하이파이오디오플레이어와같은새로운 IT 기기에대한수요가증대전망 2015년이후로 1인가구비율의빠른증가와더불어, 가정용플라스틱용기의수요가늘고있음. 현지진출시유의사항 네덜란드바이어의독점에이전트요구대응 : 네덜란드시장규모가제한적이라, 유럽또는베네룩스지역에대한독점에이전트를요구하는경우가많은데, 이경우무조건거부보다는시간을가지고검토할필요가있음. 한시적독점계약으로절충하는방안도고려해볼필요있음. 최소주문수량 (MOQ) 에대한협상요구 : 시장이작기때문에최소주문수량에민감한반응을보이기도함. 이경우최소주문수량을고집하기보다는타국가의바이어주문수량을합해고려하는유연성을가질필요가있음. 문제발생시깔끔한해결을중요시 : 네덜란드바이어들에게는안정된품질공급도중요하지만, 솔직하게대화하고신뢰할수있는업체인지여부가거래를유지하는데큰영향을미침. 무역사기에주의 : 네덜란드에서무역사기는자주일어나지않지만, 네덜란드인의정직하고합리적이라는인식을이용한무역사기행위가점차늘고있음. 네덜란드상공회의소홈페이지 ( 에서해당네덜란드기업의등록여부를확인해야하며, 등록시점등을꼼꼼히살펴보아야함. 대금의상당부분을 CAD( 또는 COD) 형태로지불하는조건을포함해전액후불이아닌계약시, 선적시, 도착시등으로대금을나누어치르는등조심스러운거래방법을취해야함. 유럽지역본부 83

86 국가명 벨기에 국가개요 국명 독립일 국가지도자 벨기에 ( 영문 ) Belgium 1830 년 7 월 21 일 필립 (Philippe): 국가원수 ( 13 년 7 월 21 일취임 ) 샤를미셸 (Charles Michel): 연방정부총리 ( 14 년 10 월 11 일임명 ) 수도브뤼셀 : Bruxelles( 프랑스어 ), Brussel( 네덜란드어 ), Brussels( 영어 ) 위치및면적 위치 : 북유럽에위치 ( 프랑스, 네덜란드, 독일, 룩셈부르크와접경 ) 면적 : 30,528 km2 ( 유럽의 1/330 분, 경상도크기 ) 기후해양성기후 ( 일평균기온 : 10.1 ) 인구 11,267,910 명 ( 16 년 1 월 1 일기준 ) 정부형태 종교 입헌군주국으로서내각책임제 연방국가 - 연방정부 - 지방정부 ( 왈로니아, 플란더스, 브뤼셀등 3 개지방정부 ), - 언어공동체 ( 왈로니아 - 브뤼셀의프랑스어공동체, 네덜란드어공동체, 독일어공동체 ) 로구성 로만가톨릭 (75%), 그외프로테스탄트, 이슬람, 유태교등 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) (1분기)* GDP( 백만유로 ) 392, , , ,055 1인당 GDP( 유로 ) 35,299 35, 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 민간소비증가율 (%) 실업률 (%) 정부부채 ( 백만유로 ) 221, , , ,410 외국인투자금액 (Stock, 백만유로 ) 401, , ,154 - 총외채 ( 백만유로 ) 960,780 1,033,417 1,033,219 1,125,074 외환보유고 ( 백만유로 ) 19,534 20,911 22,135 21,837 교역액 ( 백만유로 ) 693, , , ,692 증감률 (%) 수출 ( 백만유로 ) 352, , ,524 58,226 증감률 (%) 수입 ( 백만유로 ) 340, , ,068 57,466 증감률 (%) 무역수지 ( 백만유로 ) 12,865 13,313 20, 증감률 (%) 환율 (EUR/US$) * 주 : 확인기준, 1분기수치가가장최근수치임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

87 브뤼셀무역관 주소 :World Trade Center 1, Boulevard du Roi Albert II 30, bte14, 1000 Brussels, Belgium TEL:(32-2) / FAX:(32-2) / kotrabru@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할국가 인구 ( 만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 벨기에 1,115 5,061 43,139 2, 룩셈부르크 , 합계 1,170 5,653-2,179 - ( 물류 ) 서유럽중심으로물류발달및높은역내교역비중 안트워프는석유화학, 커피, 철강등의유럽물류중심지 * 안트워프항은벌크화물분야, 로테르담항은컨테이너화물분야에강점 벨기에의 EU 역내교역비중은 72% 에달함 (EU평균 60% 내외 ) ( 다민족다언어 ) 다양한인종, 언어와외국이민이융합 공용어 : 프랑스어, 네덜란드어, 독일어등 3개언어권으로분리 연방정부이외브뤼셀, 왈로니아, 플랜더스등 3개지역권으로분리 중동중심이민자유입으로다양한문화공존하면서사회불안야기 * 브뤼셀몰렌벡지역의경우총인구 10만명중외국출신이민자가 3만명에달함 (EU수도) 유럽연합주요기관및유관단체다수소재 지리적으로서유럽의중심이자 EU, NATO 본부등이위치 EU차원의다양한정책결정이수립 결정 ( 단, 정책집행은회원국별 ) EU관련각종단체들소재 ( 범EU차원의정보수집및로비활동전개 ) ( 서비스업중심 ) 고임금, 천연자원부재로높은서비스업비중 서비스업 (76.6%) 에비해제조업 (22.6%), 농어업 (0.8%) 의비중은낮음 제조업은화학, 의약 바이오, 식품 ( 맥주, 초콜릿 ) 등이대표적임 유럽지역본부 85

88 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 라면 매니큐어 보안용품 알로에음료 헤드폰 스마트폰케이스 스킨케어화장품 스포츠휴대용카메라 전기자전거 아이디어주방용품 안경테 4201 애완동물용품 캠핑용품 자동차부품 자전거헬멧 유아용장난감 보급형태블릿 주얼리 혈압측정기 타이어 웨어러블스마트기기 POS기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전자담배 신변장식용품 선박엔진및부분품 커피제품 콘택트렌즈 금고 냉동어류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비스페놀 A 가함유된 0~3 세의식기제품 ( 수입금지 ) 동물실험을통해개발된화장품 ( 수입금지 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 성장 ) 15년 GDP 성장률 1.4%, 16년도는 1.3% 로완만한성장예상 - 13년 2분기부터성장세가확대된후 14년도연간성장률은 1% 에이어 15년에 1.4% 의성장을기록, 완만한성장세에접어든것으로분석됨 - 전문가들은지난 3월에있었던브뤼셀테러에도불구하고 16년에 1.3% 성장률을기록할것으로전망하여앞으로완만한성장이이루어질것으로예상함 - 개인소비의지속적증가세, 정부의임금조정추진및조세제도변화와노동시장개선에따른일자리창출등을경제성장요소로보고있음 ( 물가 ) 조세제도개편에따른 EU 평균인플레이션초과 - 벨기에는 15년부터실시된조세제도개편을통해전기요금에부과되는부가세비율을기존 6% 에서 21% 로인상하였으며, 대학교등고등교육기관의수업료인상도실시하였음 - 그결과 16년벨기에의물가상승률은 EU 평균상승률인 0.6% 를넘어선 1.6% 를기록할것으로예상되고있으며, 17년에임금및유가가상승할경우더욱올라갈것으로전망됨 ( 약 1.8%) ( 고용 ) 고용시장은여전히악화 - 공공부문내일자리감소로실업률개선속도가늦어지고있음 - 전문가들은벨기에의 16년예상실업률이 8.3% 로 15년 8.5% 와크게다르지않을것으로전망함 ( 정부부채, GDP 대비 ) 14년 106.5% 기록, 15년에는보다악화우려 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

89 - 15년도벨기에정부부채는 GDP 대비 106.1% 를기록해전년대비 (106.6%) 다소감소하였으나, 전체적으로는지속적인증가세를보임 - 벨기에중앙은행은국내 GDP가큰폭의성장이보이지않고있는데반해재정적자는지속되고있어, 16년 GDP 대비정부부채비율은 15년과비교하여큰차이가없을것으로전망함 (106.7%) - 현재벨기에정부는재무건전성확보를위해정부지출축소하고세입징수비율비중을늘리려는시도를지속적으로하고있음 ( 환율 ) 당분간美달러대비지속약세유지전망 - 15년평균유로 : 美달러환율은 1유로 =1.11달러로, 14년 1유로 =1.33달러에비해대폭하락하였으며, 16년환율로 15년과비슷한 1유로 =1.10대를유지할것으로전망됨 - 이같은유로의하락은유럽중앙은행 (ECB) 의지속적인양적완화에따른것으로, 유로화추가하락을예상한투자자들이유로화를처분하며달러를매입한것으로분석되고있음 ( 투자 ) 투자여건개선은긍정적, 투자인센티브불법판정은부정적영향예상 - 은행및금융기관의기업대출기준완화등투자여건개선으로국내설비투자는다소상승할전망임 - 다만 15년 2월부터시작된 EU 집행위의벨기에 Tax Ruling* 제도조사결과, 최근동제도를 불법 으로판정하여해당외국인투자기업들에게총 7억유로의추가세금을추징할것을벨기에정부에통보함에따라, 동제도자체가없어지거나대폭개정될것으로전망되어벨기에의외투유치감소가능성에대한우려가높아지고있음 * Tax Ruling: 벨기에의대표적인투자인센티브제도로, 해외기업의투자시발생할조세부담액및적용될세제규정을벨기에세무당국과사전에협상하는제도로 05년부터실시중임 ( 수출입 ) 대외교역소폭증가 - 한동안유럽의전체적인경제불황으로인해벨기에도지속적인무역수지적자를기록하고있었으나, 11년이후매년적자폭을줄여왔음 - 15년에는양적완화에따른유럽의전반적경기회복에힘입어소폭의무역수지흑자를기록하였으나, 16년의경우흑자기조를유지하기는쉽지않을것으로전망됨 * 벨기에는총교역의약 75% 가 EU 역내교역으로비중이높으며, 이중독일, 프랑스, 네덜란드가 50% 를차지함 호조품목선정사유 ( 액세서리 ) 매니큐어, 주얼리, 안경테, 스마트폰케이스, 헤드폰, 자전거헬멧, 아이디어주방용품, 웨어러블스마트기기등의경우브랜드보다는디자인과가격을중요하게여기고있어저렴한가격에다양한디자인을보유한한국산제품의수출증가가기대됨 ( 식품 ) 라면, 알로에음료등의제품의경우벨기에내인지도가조금씩상승하고있음. 라면의경우타국제품에는없는매운맛이벨기에소비자에게어필하고있으며, 알로에음료의경우웰빙음식을찾는소비자가늘어남에따라단맛의탄산음료보다천연과즙음료등비교적우리몸에이로운건강음료에대한선호도가높아지고있음 ( 전기자전거 ) 큰에너지소모없이편하게이동할수있는전기자전거시장이점점활성화되고있으며, 특히중장년층및노년층의레저및통근용수단으로점차인기를얻고있음 ( 캠핑용품 ) 야외활동을즐기는벨기에사람들의특성상텐트를비롯한캠핑용품에대한수요는지속적으로존재하며, 최근경기가조금씩회복세를보임에따라야외활동장비및액세서리에대한수요도꾸준히증가하는추세임 (POS기기) 벨기에소규모요식업을포함한레스토랑에 POS기기 ( 금전등록기 ) 의사용이 2017년 1월 1일부로의무화됨에따라이와관련된수요가계속해서늘고있음 ( 보급형태블릿 ) 벨기에전체인구중 1/3이태블릿을소유하고있으며, 2014년기준총 110만대의판매고를올리며지속적으로성장함에따라전자제품에대한한국산제품의현지인지도가매우높음 ( 유리밀폐용기 ) 플라스틱용기의유해성논란이지속되면서유리밀폐용기로교체하는벨기에소비자가증가하는추세임 ( 가정용혈압측정기 ) 벨기에는고혈압환자가전체인구의 9% 인 100만명에이르고있으며, 사망자수역시연간 1만 유럽지역본부 87

90 5천명에달하고있음. 이에따라가정에서손쉽게혈압을체크하려는소비자의제품수요가늘고있음 ( 유아용장난감 ) 벨기에부모들은자녀의장난감에지출을아끼지않으며, 지속되어온경기침체에도불구하고유아용장난감시장은꾸준히성장하고있음 ( 보안용품 ) 최근유럽에서발생한각종테러등으로인한공공장소및빌딩등에쓰이는보안장비에대한수요가증가하고있으며, 이러한추세는앞으로도지속될것으로예상됨 ( 기타 ) 현재벨기에소비자는그어느때보다도가격을우선순위로두고구매하고있는추세로, 유럽산대비가격이저렴하고중국산제품보다품질이우수한한국산소모품의경쟁력이높을것으로판단됨 현지진출시유의사항 벨기에는프랑스어, 네덜란드어, 독일어등 3개언어가공용어임 - 플란더스지방 ( 북부 ) : 네덜란드어 - 브뤼셀 ( 중부 ) : 네덜란드어및프랑스어 - 왈로니아지방 ( 남부 ) : 프랑스어 * 독일어사용지방은극히소수 다양한언어가통용되는만큼제품및매뉴얼에한가지언어만명기할경우해당언어를사용하는지방에서만유통, 판매할수있으므로이점에유의해야함 - 통상적으로벨기에내유통되는거의모든제품에는네덜란드어와프랑스어두가지언어가병기되고있음 L/C 결제등국제무역방식에미숙한경우가많음 - 벨기에는 EU 역내교역비중이 70% 를상회하는관계로역외교역에대한거래방식 ( 대금지불방법등 ) 에익숙하지않은경우가많음 - 따라서, 지불방법을제시할때충분한설명이필요하고, 물품인도보장등신용도면에서확신을심어주는것이중요함 소량발주및독점권요구가빈번함 - 협소한시장및유럽의 Test market 시장특성상첫거래시는다종, 소량주문경향이있으며, 독점수입권요구가빈번함 초기신용확보가거래선확보의초석임 - 벨기에바이어들은처음제시한조건의변경을매우싫어하는만큼수출가격, 발주기간, A/S 방안등첫거래조건제안시추후변경이없도록신중한검토가필요함 철저한사전준비가필요함 ( 제품및거래조건등 ) - 현지바이어들은제품의원자재, 생산기술, 특성, 성능, 경쟁제품과의차이점등상품에대한기술적인면뿐만아니라거래조건, 마케팅전략등에관련된분야까지매우세부적으로문의하는편임 - 이에대해명료하게답변하지못하고망설이거나, 현실에맞지않는즉흥적인대답을하면신뢰성을상실하여향후비즈니스거래성립자체가어려워지는경우가많은만큼철저한상담준비가필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

91 국가명 이탈리아 국가개요 국명 위치및면적 이탈리아공화국 /La Repubblica Iitaliana 위치 : 유럽대륙남부 면적 : 301,333 평방킬로미터 ( 한반도면적의 1.36 배 ) 폴란드, 오만, 필리핀과비슷한면적 동, 남, 서로는지중해에면해있는반도국 수도 로마 /Roma (1,285 평방킬로미터, 서울의약 2.1 배 ) 주요도시 로마 (432 만명 ), 밀라노 (318 만명 ), 나폴리 (313 만명 ), 토리노 (230 만명 ), 팔레르모 (128 만명 ), 제노바 (87 만명 ), 피렌체 (36 만명 ), 베니스 (26 만명 ) 인구 6,223 만명 ( 일기준 ) 민족 이탈리아인 ( 북부프랑스, 오스트리아, 슬라브계 / 남부알바니아, 그리스계소수거주 ) 언어이탈리아어 ( 국경지역은독일어, 프랑스어, 슬로베니아어병용 ) 종교 기독교 (80%, 대부분로마카톨릭이며소수의개신교및여호화의증인 ), 기타 (20%, 이슬람교등 ) 국경일 1946 년 6 월 2 일 ( 이탈리아공화국선포 ) 국가지도자 대통령 : 세르지오마타렐라 (Sergio Mattarella) 12 대대통령, 2015 년 2 월 3 일취임 총리 : 마테오렌찌 (Mateo Renzi) 2014 년 2 월 22 일취임 주요경제지표 대내경제 대외경제 지표 * 경제성장률 (%) 인당GDP (USD) 35,704 35,239 29,867 30,232 1인당GDP(PPP기준 ) (USD) 35,284 35,095 35,708 36,191 명목GDP ( 십억USD) 2,131 2,142 1,816 1,849 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) 수출실적 ( 십억USD) 수입실적 ( 십억USD) 대외의존도 (%) 무역수지 ( 백만USD) 외국인투자금액 ( 백만USD) 24,273 23,223 20,279 해외투자금액 ( 백만USD) 25,124 26,539 27,607 대외채무 ( 십억USD) 2,069 2,135 2,211 2,228 외환보유고 ( 십억USD) 장기이자율 (%) 환율 (EURO/USD) 유럽지역본부 89

92 밀라노무역관 주소 :Via Larga , Milano, Italy TEL:(39-02) / FAX:(39-02) / kotramil@kotra.it 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만 USD) 1 인당 GDP (USD) 대한수입 ( 백만 USD) 대한수입비중 (%) 이탈리아 60,782 1,819,050 35,731 3, 몰타 ,574 22, 합계 61,207 1,829,624 ( 제조강국 ) 유럽 2대제조강국, 중소기업중심의지역생산체제 이탈리아는제조업비중이 23.5% 로, 자동차, 조선, 항공우주산업, 화학, 섬유패션, 식품등세계적인산업경쟁력보유 중소기업이전체기업의 99% 를차지, 기술의전문화, 가족경영중심의소량다품종생산체제를선호, 중소기업의시장진입용이 < 이탈리아대표적산업별동향 > ( 단위 : 개, 명, 십억유로 ) 구분 관련기업수 종사자수 수출 수입 화학산업 2, , 섬유, 패션산업 47, , * 식품산업 58, , 자료원 : Federchimica, SMI, Federalimentare, ISTAT, 2015년기준 ( 식품산업은 2014년기준 ) ( 경기회복세 ) 장기화된불황에서회복세진입 15년경제성장률이플러스성장으로전환, 본격적인경제회복가시화 ( 2.5( 12 년 ), 1.9( 13 년 ), 0.4( 14년 ), 0.9( 15년 )) 인플레이션지속으로, 디플레이션위험존재 유로화약세가장기화, 이탈리아수출기업의수출증가세지속 ( 글로벌경쟁력향상노력 ) 외국인투자유치및 MnA 활성화 유럽내 2번째로높은 GDP 대비부채율 (136.6%) 로외국인투자유치필요 투자유치촉진법 (Destinazione Italia) 을통한외국인투자유치를도모 - 해외자본유치, 우수인력유입등국내경제체질개선및경쟁력강화 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

93 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가방 7210 철강 6007 / 5407 의류섬유 3907 폴리에틸렌 미용장비 6911 주방용품 치과기기 5407 합성필라멘트사의섬유 네일아트및관련도구 9001 패션안경및프레임 8481 오일, 가스밸브, 파이프 기타자동차부품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 8708 자동차부품 8480 플라스틱성형용의주형 9405 램프, 조명기구 3924 유아관리용품 8422 부품 / 액세서리포장기계 7716 키친웨어 8420 부품 / 액세서리직물기계 9401 가구 7007 모바일액세서리 8202 다이아몬드가공도구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 9016 화장품 2840 화학물질 회용의료기기 2840 화장품성분재료 1806 음식 / 야채 3. 특기사항 간략한현지시장동향 1분기 GDP성장률은 0.3% 였으나 2분기에는 0.0% 를보이며경제회복에다소주춤 년내수회복에힘입어경제회복이본격화될것이라는당초예상과는달리저인프레이션기조장기화, 수출시장감소, 브렉시트등의영향으로경제회복이둔화되며, 약 1% 의경제성장률을보일것으로예상 - 최근브렉시트, 난민유입증가등경제적불안정성이증가함에따라경제성장률의소폭축소가능성높음 유로화약세기조유지 - 브렉시트가결이후유로화가급락하자유럽중앙은행 (ECB) 에서환율및경제안정을위해더욱강화된양적완화정책을예고하며유로화약세기조는유지될전망 - 반면, 미국경제지표가호조를보이며미국연방준비위원회 (FRB) 에서연내금리인상을예고하여달러화의강세지속 유로화약세가장기화될전망에따라대이탈리아한국업체의수익성감소우려상존 - 한국수출업체의가격경쟁력약화로인한수익성감소우려가상존함에따라장기적사업계획시환율변동에따른리스크관리및수익성검토필요호조품목선정사유 상기의호조품목들은세계경기침체에영향을많이받지않는사업분야들로큰시장이형성되어있으며, 이탈리아제조업및내수경기가서서히회복세에접어듦에따라관련제품의수입증가예상. 특히가격경쟁력이나내구성등의이유로신흥국제품에비해한국제품들이활발하게진출하는품목임. 현지진출시유의사항 화장품, 의료기기와같이엄격한인증및테스트가요구되는제품의경우, 사전확인이필요 유럽지역본부 91

94 국가명 스위스 국가개요 국명 위치 면적 스위스 (The Swiss Confederation) 현지어명 Schweizerische Eidgenossenschaft( 독일어 ); Confédération Suisse ( 프랑스어 ) 북위45~48도의유럽대륙중심부에위치 ( 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아와인접 ) 41,277km2 ( 한국 : 99,394 km2 ), 이중60% 는알프스산지 기후온난성기후 (1-2 월평균기온 -2~7, 7-8 월평균기온 18~28 ( 평지기준 )) 수도 인구 베른 (Bern) 833 만명 (2016 년 2 분기기준 ) ( 이중외국인인구는 204 만명, 외국인비중은 24.5% 임 ) 취리히칸톤 (1,446천명, 취리히시405천명 ) 주요도시 제네바칸톤 (477천명, 제네바시 197천명 ) 베른칸톤 (1,009천명, 베른시139천명 ) (2014년말기준 ) 민족 ( 인종 ) 게르만족과켈트족주류 언어 독일어 (63.5%), 불어 (22.5%), 이탈리아어 (8.1%), 레토로만어 (0.5%), 기타 (21.7%) 종교 가톨릭 (38.2%), 개신교 (26.9%), 무종교 (21.4%), 이슬람교 (5.0%) 등 건국 ( 독립 ) 일 1291년8월1일 정부형태 직접민주주의를가미한공화국형태 국가원수 Mr. Johann N. Schneider- Ammann ( 임기 : ~ ) 입법부 양원제 / 칸톤동수대표로구성된상원 (Staenderat) 46명및칸톤인구비례로구성된하원 (Nationalrat) 200 명 정당 정부성향 년하원 ( 총 200 석 ) 스위스국민당 (SVP, 65 석 ), 사회민주당 (SP, 43 석 ), 자유민주당 (FDP, 33 석 ), 기독교민주당 (CVP, 28 석 ) 등 / 상원 ( 총 46 석 ): 기독교민주당 (CVP, 13 석 ), 사회민주당 (SP, 12 석 ), 자유민주당 (FDP, 13 석 ), 스위스국민당 (SVP, 5 석 ) 등 중립 주요경제지표 GDP 6,517 억달러 (2015 년 ) 세계 19 위 ( 출처 : IMF) 실질경제성장률 1.9%(2013 년 ), 2.0% (2014 년 ), 0.9%(2015 년 ), 1.8%(2016 년 2 분기 ) 1 인당 GDP 84,377 달러 (2016 년 ) 세계 2 위 ( 출처 : IMF) 실업률 3.2%(2013 년 ), 3.2%(2014 년 ), 3.3%(2015), 3.6%(2016 년전망치 ) 화폐단위 스위스프랑 (CHF) 환율 1 US$ = 0.97 CHF (2016년 8월기준 ) I EUR = 1.09 CHF (2016년 8월기준 ) 외환보유고 6,492억달러 (2016.6월기준 ) 산업구조 서비스산업 (73%), 제조업 (23%), 농업 (1%) 수출 : 2,012억스위스프랑 (2013년), 2,083억스위스프랑 (2014년), 1,684억스위스프랑 (2015년), 교역규모 1,725억스위스프랑 (2016년 4월 ) 수입 : 1,773억스위스프랑 (2013년), 1,786억스위스프랑 (2014년), 1,373억스위스프랑 (2015년), 1,346억스위스프랑 (2016년 4월 ) 교역품 수출 : 의약품, 기타화학제품, 기계류, 시계등 수입 : 자동차, 전기전자제품, 기계부품등 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

95 취리히무역관 주소 :Claridenstrasse 22,CH-8002 Zurich, Switzerland TEL:(41-44) / FAX:(41-44) / ktc@kotra.ch 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스위스 8, ,037 85, 리히텐슈타인 37 5, , 합계 8, , ( 강소기업 ) 주요산업인화학 ( 제약 ) 산업, 기계 전자 금속산업중심으로혁신주도기술기업의 Global Value Chain 경영전략이기존유럽중심에서아시아로확대추세 EU역내협력한계극복및 15년초유로화대비프랑화환율하한선폐지후스위스프랑화강세극복위해대아시아아웃소싱및투자협력수요증가 * Novartis( 제약 ), Roche( 제약 ), ABB( 플랜트 ), Alstom( 플랜트 ), Schindler( 엘리베이터 ) 등글로벌기업외에 Agta( 자동문 ), Endress+Hauser( 계측기 ) 등 130여개강소기업소재 ( 금융 ) 세계 5대금융산업중심지로성장, 자산관리를목적으로하는금융업외 PE 및 VC의 Cross-Border 재무투자와 M&A 클러스터발달 스위스은행미투자분야에 Private Equity(PE), Venture Capital (VC) 들이적극투자하고있으며, 총투자규모는 79.4억유로 * 스위스에는은행 275개, Private Equity 기관 70여개, Venture Capital 40여개기관이있음 ( 국제기구 ) 제네바주도조달시장규모는 52억달러 (2014년기준 ) 로전세계 UN 국제기구조달규모 (160억달러 ) 의약 30% 를차지, 비중확대추세 스위스소재 35 개국제기구가운데 24 개가스위스에본부를두고있음 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 메타아크릴산의에스테르 면역혈청, 그밖의혈액분획물과면역물품 분산성염료와관련조제품 안료색소와관련조제품 스테인리스강의평판압연제품 ( 두께 1~3mm) 스테인리스강의평판압연제품 ( 두께 0.5~1mm) 비상발전기 인쇄회로 관모양의금속바늘과봉합용바늘 의료기기, 그밖의기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 해산물 엔진오일 커튼, 블라인드 블랙박스 의료기기 기타시계의부분품 가구 유럽지역본부 93

96 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육류, 육류가공식품, 농산물, 유제품등국가간협정및사전검역이필요한제품을제외한전품목수입가능 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 16년 1.4% 17년 1.8% 전망 ( 수출 ) 16년상반기기준 1445억달러를기록 ( 전년동기대비 +1.6%) ( 수입 ) 16년상반기기준 1,321억달러를기록 ( 전년동기대비 +3.5%) ( 무역수지 ) 16년상반기기준 124억달러를기록 ( 전년동기대비 14.3%) ( 환율 ) 유로화, 달러화대비소폭변동, 원화대비크게증가 * 8월월평균 : 1EUR = 1,0876 CHF /1USD = CHF / 100원 = CHF * 전년동기대비환율변동 : EUR = 0.9%, USD = 0.2%, 원화 = 6.5% 증가 (FDI 누적 ) inbound 755,785(8.3%) outbound 1,056,265( 0.8%) * 2014년기준 ( 백만 CHF, 전년대비 %/ 스위스중앙은행 ) ( 실업률 ) 15년 3.3% 16년 3.6% 17년 3.5% 예상 ( 물가상승률 ) 16년 0.4% 17년 +0.3%, 플러스전환전망 MEM 산업동향 ( 스위스주요산업분야인기계, 전자, 금속산업 ) - 미약하지만성장세로전환, 경기저점은지난것으로평가됨. - 16년상반기기준수주량과매출이각전년동기대비 +9.6%, +1.8% * 수주량은기저효과에기인, 매출은 7분기만에플러스전환 - 공장가동률 86.7%, 평균인 86.3% 를 0.4%p 상회 - 상반기수출규모 : 316억 CHF( 전년동기대비 0.1%) * 지역별 : EU(+2.3%), 미국 (+2.6%) 아시아 ( 6.4%) 소함. 세부분야 * 품목별 : 정밀기기 (+4.7%), 전기전자 (+2.3%), 금속 (+1.6%) 기계 ( 2.1) 호조품목선정사유 현지수입통계기준으로對한주요수입품목중수입규모가증가한품목위주로선정함 ( 귀금속, 금및현지신규법안으로인해수입제한이예상되는시계부품류는제외 ) 스위스의주요산업인기계 전자 금속산업의회복세로관련분야의호조가예상됨 스위스의주요산업인의료바이오분야는등락이있으나지속적수요가있을것으로기대 - 의료용품 (30), 유기화합물 (29) 의수입은위축세이나한국의수출은선전하는편임 고품질, 친숙함등을중요시하는소비자시장성향과최근소비자소비심리의위축세를고려할시생활소비재분야는현지진출난이도가있는편임 인쇄회로, 비상발전기등현지바이어로부터문의가잦은품목선정 현지진출시유의사항 친환경및윤리경영이전분야에걸쳐제품구매의근본적인고려요소로간주되기때문에스위스진출을희망하는우리업체들은환경친화성및그린 / 윤리마케팅을적극활용할필요가있음. 스위스는총 4개의언어 ( 독일어, 불어, 이태리어, 레트로만어 ) 를사용하고있어제품포장및매뉴얼표기언어도최소 3개언어로제작되어야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

97 국가명 스페인 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 스페인왕국 ( 영문 ) Kingdom of Spain 15 세기 마리아노라호이브레이 (Mariano Rajoy Brey): 총리 ( 11 년 12 월선출 ) Felipe VI: 스페인국왕 ( 14 년 6 월즉위 ) 마드리드 (Madrid) 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 과비슷 위치 : 이베리아반도 면적 : 50.6 만km2 * 프랑스, 포르투갈, 안도라, 모로코 4 개국가와국경연접 인구 4,644 만명 (2016 년 1 월기준 ) [ 인구수세계 28 위 ] 민족 언어 이베로족 스페인어 [ 표준어 : 스페인어 (Castellano)] * 4 개자치주언어 ( 까딸루냐, 바스크, 갈리시아, 발렌시아 ) 공용 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억달러 ) 13,407 13,697 13,835 11,997 1인당 GDP( 달러 ) 28,668 29,396 29,782 25,864 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소비 ( 억유로 ) 5,091 4,935 4,948 5,038 증감률 (%) FDI( 실행기준, 억유로 ) * 증감률 (%) 외환보유고 ( 억유로 ) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 13,407 13,696 13,835 11,997 외채부채율 (%) 유럽지역본부 95

98 마드리드 무역관 주소 Torre Europa, Paseo Castellana,95-10, Madrid, Spain TEL (34-91) / FAX (34-91) / madridktc@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당 GDP(달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 스페인 46,423 1,221,387 26,326 2, 합계 46,423 1,221,387 26,326 2,171 (거시) 경제 성장세는 이어가나 당초 기대에는 못 미칠 전망 스페인은 극심한 경제위기 이후 2013년 4분기부터 성장세 지속 2013년 이후 지속적인 경제성장을 이룬 스페인은 2016년 정부구성 실패, 브렉시트, 신흥국 경제 불안정성 영향으로 당초 정부 기대에 못 미치는 2.9% 경제성장률에 도달할 것으로 전망 그러나, 이는 유로존 평균과 비교 60% 높은 수치로 유럽 주요 국가와 비교하였을 때 양호한 경제성장을 보이는 곳으로 나타남. (정책) 2016년 국가 제조업 육성정책 발표 스페인 경제가 회복세로 돌아서며 정부는 제조업을 육성하여 성장세를 이어나가겠다는 국가 경제 계획 구상 이에, 설비 일반 기계 수요가 증가할 것으로 전망 (소비시장) GDP 기준 세계 14위, 유럽 5위의 경제규모 보유 스페인은 4천 7백만 인구와 6천 500만명 이상의 관광객을 유치하는 대형 소비시장 경제성장에 따른 고용증가, 세금인하, 원유가격 하락에 따른 가처분 소득 증가, 비용감소 등에 힘입어 2015년 가계소 비는 3.5% 증가하였고, 2016년 2.9% 증가가 예상 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 폴리에틸렌 기어박스 폴리에스테르 직물 정제한 납 PET 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 조명용 기구 프레싱/스탬핑/펀칭 공구 냉장고/냉동고 ABS수지 서스팬션 쇼크 업소오버

99 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 음성기록 / 재생기기 에폭시수지 배터리 엔진 펌프 철강구조물 폴리에스테르강력사 의료용기기 모니터 교환기 / 라우팅기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반덤핑품목 방향성평판압연제품 ( 폭600mm이상 ) 방향성평판압연제품 ( 폭600mm 미만 ) 연선 (stranded wire) 로프 케이블 바트 (butt) 용접용연결구 철강관연결구류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 스페인교역특징은 교역증가, 적자감소. 15년스페인수출은 2,502억유로로전년대비 4.02% 성장. 유로화평가절하에힘입어높은수출증가율을실현하고있음. 16년에도수출증가세는지속. 다만수출입품목, 교역대상국에쏠림현상이관찰되는데주요수출품은설비재, 자동차, 화학제품으로품목쏠림현상이있으며, 수출절반이상인 52.12% 가윺럽역내에서실현 ( 수입 ) 15년수입은 2,744억유로로전년대비 3.35가증가하였으며, 경제회복기에따라설비재, 기계, 부품등의구매가증가. 전체수입의 46.25% 가유럽역내에서실현되는것이특징 ( 무역수지 ) 16년 5월까지스페인무역수지는 65억유로적자로전년도 94억유로적자대비큰폭의적자가감소 ( 전년동기대비 30.87% 가증가 ) 하였는데, 이는수출이증가 (2.37%) 하고, 수입이감소 (0.42%) 하며생긴현상 2016년 1분기스페인소비는가계소비 2.6% 상승 ( 전년동기 1.1%), 정부지출 0.8% 증가 ( 전년동기 0.4%) 하며성장세관찰 - 주요성장원인은, 1 성장률증가, 소득세하락에따른가처분소득증가 2 정부지출증가에따른구매증가 3 유류하락에따른물가하락, 이로인한가처분소득증가 4 초유의관광객증가와이들의소비증가 유럽지역테러로인해관광객이스페인으로몰리며스페인경제버팀목인관광업호조가지속될전망이며, 내수가살아나며화장품, 의류등소비재판매가증가할것으로전망 2016년 8월소비자물가 (CPI) 는전년동기대비 0.1% 하락 - 유가하락에따른차량연료및수도광열비부담경감, 주택가격조정및집세상승세완화등에기인한것으로분석 2015년상반기생산자물가 (PPI) 는전년동기대비 4.6% 하락 - 오랜경기침체로인해생산자물가하락, 물가하락장기화로제조업경기부진이이어지고있으며이는금리인하에도불구하고스페인 PMI 하락의주요원인으로작용 호조품목선정사유 폴리에틸렌 : 스페인내해당제품수요대폭증가. 한국산수입인기상승 기어박스 : 스페인내자동차생산량증가로관련부품수요상승 폴리에스테르직물 : 홈텍스타일류제조확대. 현지바이어사이에서한국산제품인기구가 유럽지역본부 97

100 정제한납 : 전반적인제조업회복으로각종원자재수요증가 PET: 섬유, 필름, 플라스틱용기등화학제품생산확대 조명용기구 : LED 및각종고효율조명제품소비확대 프레싱 / 스탬핑 / 펀칭공구 : 현지제조기업의공구구매증가. 한국산제품인기상승 냉장고 / 냉동고 : 경기회복으로현지소비자들의구매력상승. 노후제품교체추세 ABS수지 : 현지제조업회복으로해당제품수요상승. 한국산제품인기확대 서스팬션쇼크업소오버 : 스페인내자동차생산량증가로관련부품수요상승 현지진출시유의사항 현지시장에서판매시요구되는각종인증을바이어와접촉전에미리파악해수출전에획득함으로서, 영업활동에지장이없도록준비해야한다. 특히가전제품이나완구류, 건축자재, 기계류등대부분의품목들은수출시의무적으로 CE마크를필요로하며, 화학제품의경우 ROHS, 자동차부품은 e-mark 등과같은별도의인증을요구하고있음 2015년을기점으로스페인경제가차츰회복되고있으나현지기업이나소비자들의구매력은인근유럽지역에비해여전히낮은편이다. 따라서스페인바이어들은거래선발굴시무엇보다제품의가격경쟁력을중요시함으로, 이를감안해현지사정에맞는마케팅전략을구상해야할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

101 국가명 오스트리아 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 오스트리아 ( 獨文 Oesterreich) ( 英文 ) Austria 1950 년 10 월 26 일 하인쯔퓌셔 (Heinz Fischer) : 대통령 ( 국가원수 ), 임기 6 년 (~ ), 2016 년 10 월 2 일차기대통령선거예정 크리스티안케른 (Christian Kern) : 연방정부총리 ( 실권자 ), 임기 5 년 (~ ) 빈 ( 獨文 Wien, 英文 Vienna) 총면적 415 km2로서울 (605 km2 ) 의약 2/3 위치 : 중부유럽하부 면적 : 83,879 km2 * 중부유럽알프스산맥에위치한내륙국으로, 서쪽으로는스위스, 리히텐슈타인, 북쪽으로는독일, 체코, 동쪽으로는헝가리, 슬로바키아, 남쪽으로는이탈리아, 슬로베니아등총 8 개국과국경을접하고있음 인구 870 만명 (2015 년말기준 ) 인구구성오스트리아계 91.0%, 슬라브계 4.0%, 터키계 1.6%, 독일계 1.0% 언어 독일어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 GDP( 억유로 ) 3,172 3,226 3,289 3,378 1인당 GDP( 유로 ) 37,650 38,050 38,520 39,560 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 교역액 ( 억유로 ) 증감률 (%) (1.1) (0.4) (0.4) (2.9) 수출 ( 억유로 ) 증감률 (%) 수입 ( 억유로 ) 증감률 (%) 무역수지 ( 억유로 ) 환율 (Euro/US$) 유럽지역본부 99

102 빈무역관 주소 :Mariahilferstrasse 77-79/1/3, A-1060, Vienna, Austria TEL:(43-1) / FAX:(43-1) / kotravie@kotra.at 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 오스트리아 8, ,888 51, (R&D 플랫폼 ) 오스트리아, EU 기술개발및혁신거점으로도약 GDP 대비 R&D 지출비중 2.95%(2015 년 ) 로최근 5 년 R&D 지출규모 25% 상승 한국등 EU 역외기업과 R&D 국제협력촉진위해 460 만유로규모 Beyond Europe 프로그램 2015 년출범 ( 부품류 ) 독일및동유럽과밸류체인형성, 수출과성장견인 오스트리아 700 여부품기업클러스터 (Cluster) 형성, 유럽완성차업체에 Premium 부품및모듈공급망구축 ( 소비재 ) 홈쇼핑및온라인유통망의중요성증대 오프라인에서대형유통체인의영향력증대되는가운데, 중소유통업체온라인홈쇼핑채널통해활로모색 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차용부품 리튬이온축전지 차량용타이어 기억장치 기타엔진부분품 초음파영상진단기 고무 / 플라스틱기타주형 자전거 / 스키헬멧 프로세서와컨트롤러 기능성스포츠의류 아웃도어용신발 혈당측정기 인쇄회로 폴리에스테르장섬유강력사 프레싱 / 스탬핑 / 펀칭용공구 디지털도어락 전기자전거 광섬유케이블 사출성형기 디지털계량기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

103 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타녹차 의류 광학기기 기타인쇄물 안경부분품 수동식톱 / 톱날 플라스틱제가구 판 / 시트 / 스트립 기타문구류 식탁용품 / 주방용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강제바트용접용연결구 기타철강제관연결구 철강로프및케이블 실리콘메탈 , 규소방향성전기강판 , , , 경량감열지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 인구 8백만의소규모시장으로, 다수산업부문에서독일등다국적대형유통업체들이시장을주도 바이어들이다품종소량주문을선호하며, 제조국으로부터의직접수입보다는독일의대형관련유통업체로부터필요제품을공급받는경우가많음 한국산제품의경우, 대기업제품이외에중소기업제품의현지시장진출은부진한상황임 호조품목선정사유 한국대기업들의성과로전기 / 전자, 자동차부문에서한국제품에대한현지시장인지도높은편 엔터테인먼트가전제품, 자동차및관련부품, 보안장비등이유망제품군들임 현지진출시유의사항 최근친환경, 스포츠 / 건강, 의료장비시장의성장세가주목받고있음 CE 인증마크획득은필수사항 제품에따라필요한인증획득필요 ( 예 : 전기 / 전자제품 WEEE, RoHS 등 ) 배송및사후 A/S 등의이유로유럽내현지법인또는물류창고를운영하는업체를선호함 유럽지역본부 101

104 국가명 그리스 국가개요 국명 그리스 ( 영문 ) Greece ( 공식명 ) Hellenic Republic 건국일 1821 년 3 월 25 일 ( 오토만제국으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 프로코피스파블로플로스 (Proskopis Pavlopoulos) : 대통령 ( 15 년 3 월임명 ) 알렉시스지프라스 (Alexis Tsipras): 수상 ( 15 년 1 월임명 ) 아테네 (ΑΘΗΝΑ, Athens) 위치 : 유럽남동부발칸반도남단에위치함. 면적 : 131,957 km2 [ 남한의 132%] * 북쪽으로알바니아, 마케도니아 (FYROM), 불가리아, 터키와국경을마주하고있음 인구 1,106 만명 (2013 년말기준 ) 민족그리스계 (94%), 알바니아계 (4,3%), 기타 (1,7%) 언어 ΕΛΛΗΝΙΚΑ(Greek) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) GDP(US억 $) 2,396 2,359 1,986 1,915 1인당 GDP(US$) 26,496 26,473 26,294 26,712 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비 (GDP,%) 정부지출 (GDP,%) 재정적자 (US백만 $) 31,259 8,613 14,160 - 증감률 (%) 공공부채 (GDP, %) FDI( 실행기준, US백만 $) 4,608 2, 증감률 (%) 72.9% 교역액 (US백만 $) 98, ,206 77,039 37,440 증감률 (%) (-0.14) (1.44) (-23.12) (-4.91) 수출 (US백만 $) 36,595 36,007 28,714 13,388 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 62,184 64,199 48,325 24,052 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) -25,589-28,192-19,611-10,664 증감률 (%) (8.46) (-10.17) (30.44) (-3.26) 환율 (EUR/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

105 아테네무역관 주소 :5 Chatzigianni Mexi Str., GR Athens Greece TEL:(30-210) ~4 / FAX:(30-210) / kotraath@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 그리스 1, ,600 25,721 1, 사이프러스 95 19,413 31, 알바니아 ,000 5, 합계 1, ,013 20,875 1, ( 경제성장률 ) '15년그리스경제성장률은 -0.5% 로전년동기대비소폭감소를보였으며 16년경제성장률도 0.6% 추가감소할것으로전망 17 년경젱성쟝률은 1.5% 로긍정적으로전망되고있음 ( 재정건전성 ) 16년재정적자는 -4.6% 전년대비감소전망하고있으며유로존채권단과협의한긴축조치시행시완화될것으로전망 ( 물가상승률 ) 정치적불안정과경기침체로소비심리악화 16년물가상승률은 - 0.2% 로전망되고있으며 12년이후매년하락세를유지하고있음 부로도입되는가공식음료, 서비스업의부가세율이 11년당시 19% 에서 21%, 이후 23%, 이후 24% 로증가하였으며토지 주택세, 소득세, 자동차유지세, 사회보장세등각종세율이대폭증가함에따라소비시장이위축된편으로실제실물경기회복시까지는 3~5년은소요될것으로전망 17년민간소비율도 0.7% 로전망되고있으며물가상승률또한 0.8% 로 12년이후 5년만에플러스성장에들어설것으로전망 ( 산업기반 ) 그리스경제는제조기반산업이미약하며관광의존성이높아서비스업이발달됨 특히제조업의경우산업입지및제반인프라의부족으로 GDP의 6% 수준으로식음료, 담배제조, 가공식료품에집중되어있음. 자동차, 전기전자, 가전제품, 보시재, 자동차 / 선박부품등을모두수입에의존하는시장임 서비스업이외관광및해운업이대표적인산업이며이외관광산업과연계된부동산, 숙박업, 도 소매업등으로이루어져있음 ( 시장특성 ) 정부생정서비스가느리고비효율적이며관료주의가심한편으로그리스와수출입시장을진입하고자할경우, 처음거쳐야하는단계들이매우복잡하며수일이소요됨 주로수출입분야에활동하는기업들이많으며주로소규모의기업으로 3명 ~ 30명이내로이루어진기업들이많이활동하고있음. 유럽지역본부 103

106 ( 호부진시장 ) 지속되고있는재정위기로인해소비시장이위축되고있음에따라의류, 악세서리, 요식업, 소모픔등사치소비부분이감소세를이어가고있음 재정위기로가장타격을받고있는시장은건설업으로 11년대비약 60% 이상대폭감소함 경기불황에도휴대폰, 태플렛, 카메라등을포함한 ICT전자제품, 미용제품은증가를보이고있음 자동차의경우신차구매보다중고차구매를선호하고있어자동차수입은감소한반면자동차밧데리및자동차부품 ( 클러치, 브레이크등 ) 의수요는증가하고있음. 에너지절약을위한가정및사무실용의난방시스템설치가증가하고있음에따라난방시장도플러스성장을거두고있음. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 이하의비중을가지는폴리에틸렌 이상의비중을가지는폴리에틸렌 폴리에틸렌 폴리에스터 히트 ( 난반용 ) 펌프 선박용부품 보일러 (Condensing Type) 선박용밸러스트수처리기기 선박용압력조절밸브 자동차밧데리 HD SDI CCTV 카메라및시스템기기 자동차부품 정형외과용임플란트 스마트미터기 LED 가로등용전구 LED 반사기 (LED Reflectors) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차 (Tea) 인삼 홍삼종류 혼합주수 플라스틱파이프 ( 수도, 가스, 하수도용 ) 난방용 ( 히팅 ) 필름 자동차외형, 내형금형제품 인조모피와그제품 건축용블록과벽돌 가정용음식물쓰레기처리기계 유압프레이커 (Hydraulic Braker) 식품용그라인더와믹서, 과즙기또는채소즙추출기 태양광패널 자동차블랙박스 골프채 ( 완제품의것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 불응축식가스보일러 (Non condensing type gas boilers) (EU규정변경 ) 신선한 / 냉장된돼지고기 신선한 / 냉장된소고기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 16년 7월기준수출액은 12.3억달러로전년동기대비 71.6% 대폭증가 -정치적불안정과 15년 6월도입된자본통제로소비심리가위축되었으나지속적인자본통제완화로인해시장이점진적회복세로들어설것으로전망 - 주요수출품목은선박, 합성수지, 중후판, 석유화학합성원료, 열연강판, 커피류, 축전지, 승용차, 편직물등임 ( 호조품목 ) 선박 (84.1%), 합성수지 (60.9%), 축전지 (10.5%), 기타플라스틱제품 (104.1%), 인쇄용지 (152.8%), 열연강판 (65.5%), 편직물 (22.1%), 중후판 (635.8%), 자동차부품 (18.0%), 기타정밀화학원료 (70.2%), 의료용전자기기 (49.9%) 등임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

107 - 그리스의축전지전체수입은감소했으나, 국산차량용축전지는고품질, 합리적인가격으로인해인지도가높아, 16년전년동기대비 10.5% 증가하며재정위기에도꾸준한상향세를이어가고있음. ( 부진품목 ) 석유화학합성원료 (-8.3%), 커피류 (-22.1%), 승용차 (-40.9%), 원동기 (-19.7%), 무선전화기 (-70.5%), 냉장고 (-12.1%) 등임 - 승용차의부진주요원인으로는 12년도입된자동차세율대폭인상으로인한소비자들이경차구매를선하고있음. 유럽자동차브랜드의경차자동차판매를위한경차가격을하향조정함에따라국내자동차브랜드와가격경쟁력확보가더욱치열해진것으로분석되고있음. 16년 7월기준수입액은 1억 9백만달러수준으로전년대비 40.9% 대폭감소 - 주요수입품목은나프타, 의약품, 기타금속광물, 기타산업기계, 기타비금속광물, 농산가공품, 동스크랩, 화장지, 연초류, 편직류, 선박용부품임. - ( 호조품목 ) 의약품 (144.2%), 기타금속광물 (29.6%), 기타농산가공품 (43.1%), 기타산업기계 (3,751%), 편직제의류 (37.9%), 동괴및스크랩 (219%), 화장품 (97.8%) 등임. - 특히, 그리스의농산물수출이활성화되면서우리나라의對그리스농상물수입도증가하고있는추세임. - 의약품, 의약기기등의경우수입시 EU규정을모두준수하고있어야하며그리스식약청의승인을통해수입이허가될때까지약 1~3개월이소요됨. - ( 부진품목 ) 나프타 (-54.1%), 연초류 (-2.4%), 기타모피 (-46.7%), 선박 (-14.9%) 등이며매년우리나라의가장큰對그리스수입품목은나프타로써전체수입의평균 70% 이상을차지하고있으나글로벌유가하락에따른나프타수입감소로인해당분간對그리스수입감소세는지속될것으로전망. 호조품목선정사유 관련호조품목은지난 2년동안재정위기에도불구수요가증가하고있는품목들임 특히, 지출을줄이는데필요한제품분야위주와유럽연합국가규정에추가되는제품들위주로구성되어있음 특히, 자동차부품분야의경우재정위기이후매년급감했지만지난 2년동안에는 10% 이상수요증가를보이고있으며향후지속적인증가전망 자동차밧데리시장은 4천만유로정도로추정되고있으며 15년상반기기준전년도대비 3% 미미한감소를보였음. 하지만, 국내배터리의수출은오히려 10% 이상증가를보이며 16년에도꾸준히증가할것으로전망됨. 정형외과용임플란트 ( 척추뼈, 어께, 골반등 ) 수요가증가하고있는추세로 15년 1분기기준 30% 나수요가급증하여향후꾸준히증가할것으로전망됨. 현지진출시유의사항 유럽 CE 인증및각종규정조건충족필요 한국산제품은현지에서품질력과기술력을높게평가받고있음. 현지진출시해당품목수입 / 유통업선정시지불조건등검토가필요함 특히, 현지에이전트계약체결시, 수입수량, 금액및지불조건등심중히고려할필요가있음. 현지에이전트를통해수출품목 CE인증취득절차를밞을경우, CE 인증권한 ( 국내기업 ) 과각종인증원본을에이전트가아닌국내업체에서전부보관및관리필요. 향후, 에이전트계약해제시다른에이전트와계약을체결하는경우기존에이전트에서 CE인증을보유하고있을경우다시 CE인증발급절차를밞아야함. 현지기업과신규거래시, 자본통제로인해현지기업에서매달해외로송금할수있는금액이한정되어있음으로사전에검토필요함. 그리스기업에서처음으로국내기업과거래하는경우에는해외송금에필요한서류심사기간도 2~4 주소요됨. 유럽지역본부 105

108 국가명 핀란드 국가개요 국명 핀란드공화국 (Suomen tasavalta) ( 영문 ) Republic of Finland 독립일 1917 년 12 월 6 일 ( 러시아로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 Sauli Väinämö Niinistö( 외교, 안보담당 ) - 취임일 : 2012 년 3 월 1 일 (6 년임기 ) 총리 : Juha Sipilä( 내각총괄 ) - 취임일 : 2015 년 5 월 29 일 (4 년임기 ) 헬싱키 (Helsinki) 인구 63 만명, 북위 위치 : 북구, 스칸디나비아반도의오른쪽에위치. 발트해를끼고동으로는러시아, 서로는스웨덴, 북으로는노르웨이와접경 면적 : 338,145 km2 ( 한반도의약 1.5 배 ) ( 숲 69%, 호수 10%) 인구 5,491,817 명 (2016 년 5 월말기준잠정치 ) 민족핀족 (93.4%), 스웨덴계 (5.6%), 러시아계 (0.5%), 에스토니아계 (0.3%), 로마집시 (0.1%), 라프족 (0.1%) 언어 핀란드어 (89%), 스웨덴어 (5.3%), 러시아어 (1.3%), 기타 (4.4%) * 공용어는핀란드어와스웨덴어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 전망 )** 명목GDP ( 백만 ) 203, , , ,000 명목GDP ( 백만 $)* 270, , ,051-1인당GDP ( ) 37,385 37,595 38,162-1인당GDP ($)* 49,650 49,945 42,341 - 실질GDP증감률 (%) *** 실업률 (%) 물가상승률 (%) 상품수출액 ( 백만 ) 56,048 55,973 53,880 - 상품수입액 ( 백만 ) 58,407 57,769 54,493 - 연평균환율 ( /US$) * GDP 달러규모는유럽중앙은행의 :US$ 평균환율적용, 환산 ** 2016년전망치는 Economic Survey Summer 2016( 핀재무부 ) 기준 (0.9% 1.4%, 6.22일발표 ) *** 2015년경제성장률하향조정 (0.5% 0.2%, 7.14일핀통계청 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

109 헬싱키무역관 주소 :Salomonkatu 17 A, 3rd floor D, Helsinki, Finland TEL: / FAX: / helsinki@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 핀란드 5, ,051 42, 에스토니아 1,313 22,701 17, 라트비아 1,986 27,047 13, 리투아니아 2,921 41,189 14, 합계 11, , GDP: 유로스탯 ( 인당 GDP는 'GDP/ 인구 ' 로산출 ) 대한수입통계 : 각국관세청기준 (ECB 2015년평균환율 1 = $ 적용 ) ( 거시 ) 건설업, 조선업이회복세에있는반면, 러시아경기침체등에따른수출감소로완만한경기회복세가전망됨. 15년 0.2% 성장으로지난 3년간의마이너스성장에서가까스로벗어남. 16년 3~5월까지건설업매출액전년대비 11% 성장, 상반기선박수출액 10% 신장 (5억유로 ) 등이경기회복을주도 - 단, 석유, 종이, 기계류등의전반적인수출감소로상반기수출액전년대비 4% 감소 ( 정책 ) 사회협약추진을통한국가경쟁력확보노력 국가경쟁력회복을위해연간노동시간 24시간증가, 공공부문휴일근무수당 3년간 30% 감액, 근로자사회복지분담금증액 ( 연금보험 1.2%, 실업보험 0.85% 증가 ) 등을주요내용으로사회협약추진중 ( 소비시장 ) 소비자심리개선및주요상점영업시간연장에따른소매시장활성화기대 16년 6월까지소매시장매출액은전년대비 0.7% 증가 ( 자동차 (10.6%), 생활소비재 (0.7%) 매출확대 ) 16년 8월소비자신뢰지수는 '15년 5월이후가장높은수준을기록 - 단, 장기실업자증가, 이어지는대기업들의인원감축은소비시장확대에부담으로작용 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 종이나판지로만든쟁반 접시 플레이트 컵과이와유사한것 ( 친환경 ) 전기램프와조명기구 (LED 솔루션 ) 의료용가운등 (1 회용소모품 ) 내과용, 외과용, 실험실용살균기 8507 자동차배터리 기계부품 절연선, 절연케이블 회로개폐용, 보호용, 접속용기기부품 드릴링 드레딩이나태핑용공구 내과용 외과용 수의용 X-ray 기기 자동차부품 ( 애프터마켓용 ) 마루닦아포 접시닦이포 더스터및이와유사한청소용품 사무용품, 학교용품 발전기 ( 용량이 650kv 암페어이하인것 ) 커피, 차를끓이는기기 부엌용기구또는식품공업용, 기계용의칼과절단용칼날 전극용탄소질페이스트, 노내장용의이와유사한페이스트 치과용드릴엔진 내과용 외과용 치과용 수의과용기기 ( 의료용, 수술용기기 ) 의료기기부품 유럽지역본부 107

110 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유압브레이커부품 농업용트랙터 8708 ( 양산용 ) 자동차부품 9102 시계, 보석등 치과용임플란트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년은당초 0.9% 성장전망에서 1분기의예상보다높은성장률 (0.6%) 로인해 1.4% 로상향. ( 그러나, 당분간 EU에서가장낮은수준의경제성장예상. 그리스제외 ) 핀란드의 3대교역대상국은스웨덴, 러시아, 독일로, 이들국가와의교역비중이전체의 1/3을차지해왔음. 그러나 2014년러시아의우크라이나침공에대한 EU의경제제재와이에반발한러시아의낙농제품등대EU 수입금지조치, 그리고세계적인저유가로인한러시아루블화의평가절하로대러시아교역액급감 년러시아에대한수출이 2012년에비해 45% 감소, 수입은 44% 감소함. - EU 국가중그리스외에도대러시아수출의존도가높은발트국가 ( 리투아니아, 라트비아, 에스토니아 ) 에대한수출입도계속부진함. 2015년기준, 대러수출공백을대독일수출증가로메꿈으로써나름선방하고있음. 대독일수출은메르세데스승용차 OEM생산수출이큰비중을차지함. 먼과거에는목재수출국으로, 1960년까지도목재 종이 목재가공품이 70% 를차지했음. 디지털화확산으로목재수요가급감했으나, 최근에도연간수출액의 20% 이상은목재류수출이안정적인비중을차지하고있음. 그외수출품은기계장비및수송기계류, 석유화학제품, 금속및금속제품, 전기전자등임. 주요수입품은기계장비등의생산에소요되는중간재, 자본재및비내구성소비재, 에너지등이며, 내구성소비재수입비중은 8% 수준으로낮음. 건축자재및소모품, 의료기기및의료용소모품에대한수요가꾸준히있으며, 한국식품, 화장품에관심을보이는바이어들이조금씩늘어나고있음. 호조품목선정사유 친환경솔루션에대한관심증가로수요가확대. 단, 가격경쟁이치열한시장임 EU규정에따라 LED조명수요증가. 단, 오스람, GE 등글로벌브랜드또는중국산제품과가격경쟁이치열함 의료용소모품에대한수요가꾸준하며, 좋은품질의제품을찾는바이어들이많음 한국산품목에대한인지도가높으며, 바이어들은항상신제품에대한관심을보임 핀란드는추운겨울로자동차배터리수요가높은편임 기계산업은핀란드에서가장발달된분야중하나로바이어들은지속적으로신규공급원발굴의지를가지고있음 기계, 건설산업이발달한핀란드는절연선에대한수요가많음 핀란드내기계부품으로사용되는전자부품에대한수요는꾸준함 산업용또는가정용모두수요가높지만, 시장진출을위해서는다양한제품구성이필수 한국제품에대한인지도가높음 한국자동차판매가증가하고, 저렴한부품을찾음. 다양한제품군과유럽내판매이력이있으면유리함 해당품목에대한양질의공급자가적어, 품질과가격에경쟁력이있는기업들의시장진출가능성이있음 비교적큰규모의시장이꾸준히존재하고있으나, 현재제한적인공급자들이높은가격에제품을공급중임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

111 단, 다양한제품구성이필수. 저가제품은중국, 에스토니아, 폴란드등에서고가브랜드제품은독일, 스웨덴등에서주로수입 핀란드와에스토니아모두에시장성이있는품목 차별화된기능과품질경쟁력이있는제품에대한수요는꾸준히존재함 디자인측면에서경쟁력이있는주방용품에대한수요가있음. 다양한제품군구성이필요 조선, 기계산업등에사용되는화학물질에대한수요가높음. 단, EU에서요구하는 REACH 인증등을보유해야시장진출이가능 많은수요를보유하고있음에도제한적인수의수입상이존재하기때문에신규기업의진입이상대적으로쉬움 한국제품의품질에대한만족도가높은제품으로시장진출가능성이있음 의료기제조사들은양질의부품공급업체를항상찾고있기때문에기회가존재 현지진출시유의사항 일반적으로핀란드바이어들은인증및 EU( 특히, 북유럽 ) 내수출경험에민감하기때문에, 시장진출을희망하는기업들은반드시관련인증을획득할필요가있음. 또한, 핀란드기업들은특정제품이아닌한분야의다양한제품 ( 예를들면, 가위, 드릴등단일품목이아닌공구전체제품군 ) 을한공급자로부터구매하는경향이높아제품구성에특별히신경을써야함. 사후관리가필수적인제품들의경우, 바이어들에게사후관리를어떻게진행할지에대해서명확히알려줘야함. 핀란드바이어들은첫제시가격이기대치보다많이높을경우후속협상을진행하지않는편으로최대한실제판매가격에가깝게견적을작성할필요가있음.( 핀란드부가세 24%) 유럽지역본부 109

112 국가명 헝가리 국가개요 국명 헝가리공화국 (Republic of Hungary, 현지어 Magyarorszag) 위치 동경 ', 북위 중부유럽의도나우강근접지역에위치하여 7개국과총 2,106km2면적의국경을접하고있음 면적 93,030km2 ( 남한면적의0.94배 ) 국토구성 농지 58.9%, 산림 22.5%, 기타 18.6% / 내륙국가 (Land-locked country) 기후 대체로대륙성기후이며, 남부는지중해성기후, 서부는아틀랜틱기후의특성을보임 ( 연평균기온 : 10.5 / 1월평균-1 ~ 7월평균22 ) 수도 부다페스트 (Budapest, 인구 : 175.7만명 ) 인구 주요도시 민족 만명 Debrecen 20 만명, Miskolc 16 만명, Szeged 16 만명, Pécs 15 만명, Győr 13 만명, Nyíregyház 12 만명 마자르족 85.6%, 루마니아 3.2%, 독일 1.9%, 기타 2.6% 등 언어 헝가리어 ( 전체인구의약98.9% 가사용 ) 제2외국어 : 영어16%, 독어11.2%, 러시아어1.6%, 루마니아어1.3%, 프랑스어1.2% 건국일 1000년8월20일 정부형태 의원내각제 국제기구가입 EU, IBRD, IDA, IMF, NATO, OECD, UN, WTO 등 EU 가입일 2004년 5월 주요특징 비세그라드 4개국협의체회원국 ( 폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리 ) 국가원수 ( 실권자 ) 대통령 : Mr. János Áder(2012 년 5 월취임 ) 총리 : Mr. Viktor Orbán(2014 년 5 월재취임 ) 국회의장 : Mr. LászlóKövér(2014 년 5 월재취임 ) 주요경제지표 GDP 1,206억 900만달러 ( 명목GDP) 실질경제성장률 2.9% 1인당GDP 14,374 달러 (2015, 1인당명목GDP) 국제신인도 OECD 4등급, S&P BB+, Moody s Ba1, Fitch BBB- 실업률 6.8% 물가상승률 -0.1% 화폐단위 포린트 (Hungarian Forint), HUF, Ft로표기 환율 1 유로당 포린트, 1 달러당 포린트 총외채 8억 736.5만유로 (2016년 5월 ) 외환보유고 321억1200만유로 (2015년12월) 정부부채 GDP의 75.3% 기준금리 2,00% 산업구조 농업 4.8%, 광업공업 ( 제조 ) 26%, 건설 4.1%, 서비스 65.1% 수출 : 1,003억유로 교역규모 수입 : 913억유로 무역수지 : 90억유로 교역품 수출 : 전자전기제품, 기계류, 의료용품, 화학공업제품, 곡식류수입 : 전자전기제품, 기계류, 화학공업제품, 의료용품, 철강금속제품 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

113 부다페스트무역관 주소 :H-1123, Budapest, Alkotas u. 50, Alkotas Point, B-3, Hungary TEL:(36-1) / FAX:(36-1) / info@koreatradecenter.hu 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 헝가리 9, ,239 12,763 1, % ( 전체 16 위 ) 외국인투자에의존한제조업중심국가 자동차, 전기전자, 제약의료분야글로벌기업의유럽생산기지역할 ( 자동차 ) 벤츠, 아우디, 스즈키, 오펠, 보쉬, 한온시스템즈, 한국타이어, 아폴로타이어등 ( 전기전자 ) 삼성전자, GE, 필립스, 플레트로닉스, 비디오트론, 미츠비시등 ( 제약 의료 ) 머크, 파이저, TEVA, 사노피, EGIS, GSK글락소스미스클라인등 최근 SSC(Shared Service Center) 헝가리투자가속화로서비스분야외국인투자확대 - British Telecom, IBM, Lufthansa, Tata, British American Tobacco 등 서유럽글로벌기업이잠식한시장 1989년개방화초기부터독일, 오스트리아등서유럽계기업의시장점유율높음 ( 소매업 ) Tesco, Coop, Spar, Real, Lidl, Auchan, Penny Market, Aldi, DM 등 ( 통신업 ) Vodafone, Telenor, T-mobile 등 ( 패션업 ) Zara, H&M, Spring Field, Pull&Bear, Mango, Retro Jean 등 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) LED 라이트 치과용시멘트 태양광패널 농기계 의료기기 히팅필름 3004 제약류 산업용장갑 치과기기 과립제 붕대 초음파기기 봉합사 MRI 진단영상기기 의료용소모품 ( 수혈세트 ) D 프린터 치과기타장비 유럽지역본부 111

114 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 몰드 2106 식품류 데코포일 6204 의류 화장품류 신발류 안경류 섬유 주방용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전기강판 (GOES) 철강로프및케이블 철강제관연결구류 실리콘메탈 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년경제성장률 2.9% 로, 성장하는시장 년유럽금융위기이후 2009년디폴트위기까지거론되었으나 2013년을기점으로높은 GDP 성장을기록중 년 GDP 3.6% 성장, 2015년 2.9% 성장을기록하였으며안정적인실물경제에힘입어실업률감소, 평균임금상승등효과 (2015년기준 EU평균 1.5%) 16년상반기온라인상거래성장률은 18& 증가함에도불구, 온라인시장은아직미미 헝가리온라인시장규모는전체시장의 4% 미만으로매우작은상황이며, Tesco 등일부온라인마켓주요기업을중심으로폭발적인성장을기록 - 하지만아직헝가리의온라인결제가능한신용카드보급률저조, PC활용능력부족, 아직까지직접물건을보고구매하는헝가리인의소비패턴등으로온라인시장확대에는다소시간이걸릴것으로예상 호조품목선정사유 중국산태양광패널반덤핑조치이후, 한국산제품에대한관심고조 년유럽연합 (EU) 의중국산태양광패널안티덤핑의영향으로중국산태양광시장점유율지속적으로축소중 - 헝가리의주변동유럽국대비뒤쳐진신재생에너지믹스비율 (0.1% 미만 ) 및 2017년부터시행되는정부지원정책 Metar의영향으로시장성강화 의료기기시장에대한기자재수요확대 년 12월좀보르가보르 (Zombor Gabor) 보건차관은국가복지위원회에서국민의건강상태호전을위해 1차진료 (Primary medical care) 시스템을변화하여, 국민건강검진확대및건강검진장소증가계획을발표한바있음 - 최근영국, 독일, 오스트리아등유럽국가를중심으로헝가리로의치과등의료관광이매우유행하고있으며, 헝가리는전세계의료관광 1위국가로발돋움하며우수한의료장비에대한수요가점점높아짐 현지진출시유의사항 인구약 1,000만명, 1인당 GDP는우리나라의 1/2 수준의작은시장 - 헝가리시장접근시작은시장규모를사전인지하여야하며헝가리시장진입을통해주변유럽국가로의진출이라는큰맥락에서의전략적접근필요 (7개국과국경을맞닿아있음 ) 내륙국가라는특성을인식, 운송시간에대한부담극복필요 - 헝가리는내륙국가 (Land-locked country) 로항만이없기때문에슬로베니아코페르항, 독일함부르크등을통해반입하여고속도로, 철도등을통해헝가리내운송이가능 - 헝가리까지의배송기간은평균 40~45일에이르며, 헝가리바이어들이유럽내물류창고를가진한국기업에대한선호도가높은점을참고, 물류운송에대한전략마련이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

115 국가명 폴란드 국가개요 국명 폴란드 (Rzeczpospolita Polska; The Republic of Poland) 건국일 ( 독일, 오스트리아, 러시아의 3 국분할종료 ) 국가지도자 수도 위치및면적 대통령 : 안제이두다 (Andrzej Duda) / 취임일 : 총리 : 베아타시드워 (Beata Szydło) / 취임일 : 바르샤바 (Warszawa; Warsaw) 위치 : 중부유럽 ( 독일, 체코, 슬로바키아, 우크라이나, 벨라루스, 리투아니아, 러시아와접경 ) 면적 : 312,685 km2 ( 한반도의 1.4 배 ) 인구약 3,840 만명 (2015 년기준 ) 민족 폴란드인 (93.7%), 기타독일인, 벨라루스인, 우크라이나인등 언어폴란드어 ( 서슬라브어 ) 주요경제지표 GDP ( 명목 ) US$ 4,745 억 (2015 년 e ), US$5,451 억 (2014 년 ), US$5,241 억 (2013 년 ) 실질경제성장률 3.6%(2015 년 e ), 3.3%(2014 년 ), 1.3%(2013 년 ) 1 인당 GDP (PPP 기준 ) US$ 26,183 (2015 년 e ), US$24,946(2014 년 ), US$24,157(2013 년 ) 실업률 10.5% (2015 년 e ), 12.3%(2014 년 ), 13.5%(2013 년 ) 물가상승률 (HICP 기준 ) 화폐단위 연평균환율 -0.7%(2015 년 ), 0.1%(2014 년 ), 0.8%(2013 년 ) Złoty( 즈워티, 약자는 zl 또는 PLN) 2015 년 : EURPLN=4.18, USDPLN= 년 : EURPLN=4.18, USDPLN=3.15 외채 US$ 3, 억 (2015 년말기준 ) 외환보유고 US$ 억 (2015 년말기준 ) 산업구조농업 3.3%, 공업 41.1%, 서비스업 55.6% (2015 년말기준, 예상치 ) 교역규모 교역품 2015 년 : US$ 1, 억 ( 수출 ), US$ 1, 억 ( 수입 ) 2014 년 : US$ 2, 억 ( 수출 ), US$ 2, 억 ( 수입 ) 2013 년 : US$ 1, 억 ( 수출 ), US$ 1, 억 ( 수입 ) ㅇ수출 : 철강, 구리, 알루미늄, 플라스틱및고무제품, 석유, 육류, 목재, 펄프, 기계, 전자제품부품, 자동차및자동차부품 ㅇ수입 : 기계, 전자제품부품, 자동차및자동차부품, 철강, 알루미늄, 광물성연료, 석유, 광학및의료기기, 의약품및유기화학물 유럽지역본부 113

116 바르샤바무역관 주소 :KOTRA, 21th Fl. Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53, , Warsaw TEL:(48-22) / FAX:(48-22) / biuro@kotra.pl 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 폴란드 3,840 4,735 12,460 2,807.5 (-27.1) 177 * 2015 년말기준데이터 2014년-2020년 EU 기금최대수혜국 EU집행위총 4,532억유로기금폴란드에배정, 예산집행이본격화되는 16~ 17 년환경 에너지, ICT 분야프로젝트발주본격화 기금의 76% 가환경, 에너지, 교통, 보건의료등의공공프로젝트에투입예정 중동부유럽의최대내수시장으로부상중 타 EU 회원국보다높은 3% 중반의경제성장률, 3,800 만명이상의인구를가진동유럽최대내수시장으로성장세지속 소득증가에따른소비시장규모확대, 한국제품을포함한외국제품에대한선호증가 유럽시장진출을위한전초기지로우리기업의투자진출활발 서유럽주요시장으로의용이한접근성, 우수한노동력과낮은인건비등의강점으로우리기업의 EU역내의제조업기지로인기 90년대자동차등제조업중심, 최근에는 R&D, 에너지등으로진출분야확대 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의약품기타 기초화장품 색조화장품 (BB크림) 마스크팩 부직포필터 산업용연마기 스테인리스와이어 자동차배기구알루미늄파이프 네일케어용품 이동식에어컨 연무기 CNC 수직선반 CCTV카메라 블랙박스 8708 자동차부품 혈압측정기 의료용기기 치과용임플란트 치과용엑스레이 휴대용핸드핼드멀티미터 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

117 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 인쇄회로 편광재료제의판 셀룰러통신망혹은무선통신망용전화기 페인팅 바니시 플라스틱을도포한것 폴리에스테르의것 그밖의기기 냉장 냉동설비용압축기 * 월기준수출금액이상위 30위안에들기는하나전년대비수출이급감 (14% 부터최대50%) 한품목위주로선정 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 철강로프와케이블 실리콘메탈 / 철장제관연결구류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 EU가입이후지속적인플러스성장을기록하고있는폴란드는 2016년에도 3% 대전후의 GDP성장이전망되고있어내수활성화가기대되고이에따라소비재에대한수요도증가하고있음. 또한 월에정권교체에성공한법과정의당의폭넓은복지정책도내수에힘을실어주고있고, 폴란드에서제조되는제품들의주요수출시장인유럽 ( 특히독일 ) 의경기가회복되고있어폴란드경제전망은당분간긍정적 2015년도말부터시작된달러강세분위기는달러화결제를기본으로하는한국으로부터의전체적인수입규모를줄어들게했지만, 최근현지화대비달러화가치가안정세를찾아가면서잠시주춤했던대폴수출이좋아지고있는상황임. 영국은폴란드수출전체규모에서제 3위를차지할만큼중요한수출국임과동시에유럽연합회원국중독일다음으로 EU 기금을많이내는국가로브렉시트의영향이폴란드경제향방주요변수로떠올랐음. 호조품목선정사유 폴란드의소득수준이높아짐에따라美에대한관심이높아지고있으며, 최근 2~3년사이에한국화장품의인기도높아지고있는상황을반영. EU기금이대거투입될예정인산업군 ( 의료, 건설등 ) 내에서증가하고있는수요를반영 세계적완성차메이커들의제조라인이폴란드에위치한만큼유럽전체의자동차시장이활기를되찾아감에따라이들이한국으로부터수입하는부품의수요도함께증가중. 폴란드진출한국기업의경우체코와슬로바키아를중심으로진출한현대, 기아차협력업체-부품제조납품- 기업이다수있음. * 월기준으로폴란드의대한수입품목상위권, 전년동기간대비 25% 이상증 현지진출시유의사항 폴란드는유럽의공장으로제조업이발달되어있어자국에서생산되는제품이워낙저렴하고, 하이테크제품또한인근서유럽국가에서수입하는물량이크기때문에시장의진입장벽이높은편 폴란드는 기간 EU기금을지원받아도로, 인터넷망, 상하수도시설등각종인프라와관련한프로젝트가발주되고있어프로젝트중심으로접근하는것이바람직해보이며, 진출전에 EU지침을준수하고필수인증을득하는것이필요함. 시장은서서히고가와저가로양분화되는분위기로어중간한스펙과가격이소비자들에게외면당하는분위기가형성되는중으로, 마켓진입전략도중요할것으로사료됨. 유럽지역본부 115

118 국가명 체코 국가개요 국명 체코공화국 ( 영문 ) The Czech Republic ( 현지어 ) Česká Republika 건국일 1918 년 10 월 28 일 ( 체코슬로바키아공화국, 오스트리아 - 헝가리제국에서독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 ( 국가원수 ) Milos Zeman 대통령 - 취임일 : 2013 년 3 월 8 일 ( 총리 ) Bohuslav Sobotka (CSSD) - 취임일 : 2014 년 1 월 29 일 프라하 (Praha) 위치 : 북위 도, 동경 도 ( 독일, 폴란드, 오스트리아, 슬로바키아와접경 ) 면적 : 78,864 km2 [ 한반도의 1/3, 산악 : 평지 =3:7] 인구 1,054 만명 (2015 년기준 ) 민족체코인 (94%), 슬로바키아인 (2%), 기타 (4%) 언어 공용어 : 체코어 / 상용어 : 영어, 독어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 인당 GDP(US$) 19,651 19,810 19,526 17,257 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비 ( 십억코루나 ) 1,929 1,939 1,973 2,034 증감률 (%) FDI 규모 (US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US십억 $) 증감률 (%) 총외채 (US십억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US백만 $) 298, , , ,246 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 157, , , ,880 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 141, , , ,366 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) 15,652 17,982 20,784 16,514 증감률 (%) 환율 (CZK/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

119 프라하무역관 주소 :Panorama Center, Skretova 12, Praha 2, Czech Republic TEL:(420) / FAX:(420) / kotra@kotra.cz 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 체코 10, ,462 17,330 3, ( 제조업 ) 전통적공업국으로오랜제조업역사보유 부품및소재산업, 금속및기계산업등안정적인기초산업기반이조성되어필요한부품의현지조달이용이 자동차산업은국가총산업생산중 8.5%, 전체제조업의 23% 정도를차지하고있으며, 기계류산업의높은기술력은수출확대및경제성장의주요동력 ( 서비스업 ) 서비스업의발달 체코 GDP 증가에따라서비스업수요가크게증가하여고용창출효과가다대 2014년기준 GDP 중금융, 보험, 부동산업비중이 12.8% 로가장높음 관광업의비중은 GDP 의 2.7%, 전체고용의 4.51%( 13 년기준 ) 이며연간관광객수는 1,750만명정도임 ( 15년기준 ) ( 투자 ) 지리적이점을활용한다국적글로벌기업의투자및진출다대 독일, 오스트리아, 폴란드, 슬로바키아와국경을접하고있으며서유럽 동유럽시장간허브역할 공학, 제조업, 건설등 R&D 기반이확고하며정치적 경제적으로안전하여인근동유럽국가대비신용등급역시높은편 ( 체코 A1, 슬로바키아 A2, 폴란드 A2, 헝가리 Ba1, 무디스기준 ) ( 공공프로젝트 ) 유럽구조기금을바탕으로한인프라, ICT 프로젝트활발 2단계 ( ) 배정금액약 238.5억유로가배정되었으며교통, 지역개발, 기업혁신등의세부항목으로배정 - 교통 47억유로, 지역통합개발 46억유로, 기업혁신 43억유로등 기타 EU펀드및정부자체재정도풍부 ( 교통부, 프라하시, 전력청, 내무부등 ) 유럽지역본부 117

120 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 미용의료기기 건강음료 금속절삭가공용기계 인삼및인삼캡슐 열교환기및발전기자재 유기농식품 축전지 레이져금속절삭가공기계 의료위생용품 프레스기계 의료용기기 용접기 정수필터 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타치과의료기기 보일러 자동차다이캐스팅부품 블라인드원단 LED 조명 태양광패널 의류 선박엔진및부분품 주방용품 핸드폰악세사리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 버터 동물실험기초화장용제품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 EU 가입이후 년간연평균 6% 의고성장을시현하였으나, 08.9월글로벌금융위기및 11년하반기유로존경제위기등의여파로경기침체 - 체코경제는수출이총 GDP의 84% 를차지, 글로벌금융위기당시독일등주요교역상대국의경기변동에민감하게반응 성장률추이 : 1.8%( 11) -1.0%( 12) -0.9%( 13) 2.0%( 14) 4.2%( 15) 2.5%( 16, 추정 ) 2015년도역시내수증가와설비투자확대등으로지난 8년중최고성장률인 4.2% 기록 체코실업률은 EU 평균보다는낮은편이나 2013년구직자수가역대최고치를기록하는등실업문제가대두되면서, 월수립된중도좌파연정은투자유치를통한실업률해소주력. 16년상반기실업률은 4.2% 로유럽내에서낮은실업률을기록중 실업률추이 : 6.7%( 11) 7.0%( 12) 7.0%( 13) 6.1%( 14) 5.0%( 15) 4.4%( 16, 추정 ) 체코크라운화평가절하, 금리인하, 담배소비세등간접세인상에도불구하고 유가하락 전기세인하등물가규제 2013년도 VAT 인상효과의감소등의영향으로 2015년평균물가성장률은 03년이후가장낮은 0.3% 기록 물가상승률추이 : 1.9%( 11) 3.3%( 12) 1.4%( 13) 0.4( 14) 0.3%( 15) 0.6%( 16, 추정 ) 15년총체코의대외수출은 1,586억 4,400만달러로전년동기대비 9.4% 감소하였으며수입은 1,412억 1,400만달러로전년동기대비 8.4% 감소 - 그러나실질적으로현지화 ( 코루나 ) 기준수출과숭비은각각 7.5%, 8.5% 증가하였으며이는현지화대비달러강세로인해감소하는기술적인현상임 對한국교역동향역시 2015년역대최고수준인 26억달러를달성하였음 - 07년현대자동차체코생산투자이후지속적으로증가하였으며, 특히한-EU FTA 발표이후매년 20억이상의교역량지속중 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

121 호조품목선정사유 자동차산업을비롯하여화학, 광업, 식가공업등제조업이발달 년기준제조업의 GDP 비중이 25% 로유럽에서도제조업이발달한국가로꼽힘. - 체코는자동차, 전동차, 기관차, 버스, 트럭, 터어빈, 경비행기및헬기, 전투용고등훈련기, 대형농업용트랙터, 각종공작기계등을자체생산하고있어관련부품, 기계설비에대한수요가있음. 화장품, 건강음료, 유기농제품, 미용의료기기등생활용품에대한수요도증가추세 - 합리적인현지소비문화영향으로고가의유럽화장품브랜드만찾는고객보다다소저렴해도가격대비품질이좋은화장품을찾는고객이증가 - 우리제품은가격대비높은품질로현지에서인기상승중 현지진출시유의사항 휴가시즌 (12~2월, 7~8월 ) 에는바이어와연락이되지않아동기간에는무역사절단일정을피해야함. - 체코바이어는지방에산재해있어무역사절단상담장까지초청하는것이쉽지않기때문에상담회개최와더불어방문면담을병행할필요가있음. 더불어체코바이어는결정을최대한늦게하는경향이있어상담주선작업막판까지매칭이되지않는경우가발생할수있음. 상담주선건수는적으나진성가능성이높은시장 - 체코는일부지역에공업단지가특화되어있지않고전역에골고루산업단지가산재하여있어바이어초청시원거리초청이많은관계로주선이쉽지않음. - 하지만상담에임하는바이어들은진성수요일가능성이높아사절단참가업체들은상담건수보다는바이어의진성여부에유념할필요가있음. 거래관련정보는일괄송부 - 체코업체들은생소한외국업체와처음접촉할때거래희망서신, 회사소개서, 제품카탈로그, 샘플, 가격표등거래에필요한모든자료를일괄적으로받아보는것을선호 - 이메일이나팩스로간단한자사소개와거래를희망하는단순한메시지를보내는경우에는회신을받지못할가능성이높음 유럽지역본부 119

122 국가명 루마니아 국가개요 국명루마니아 (Romania), 루마니아식발음 로므니아 위치 - 중부유럽의남동쪽흑해연안, 발칸반도북쪽에위치 * 북위 46 도, 동경 25 도 - 대서양연안과아시아와구분되는우랄산맥과의중간쯤에위치 - 국경선 2,508km - 해안선 225 km, 연속수역 24km, 배타적경제수역 200km, 영해 12km 면적 238,391 km2 ( 한반도의 1.1 배 ) 수도 인구 주요도시 부쿠레슈티 (Bucuresti)* 인구 2 백만명 21.5 백만명 이야시 (IASI, 35 만명 ), 티미쇼아라 (TIMISOARA, 33 만명 ), 클루쥐나포카 (CLUJ-NAPOCA, 33 만명 ), 콘스탄차 (CONSTANTA, 32.7 만명 ), 브라쇼브 (BRASOV, 31.6 만명 ), 오라데아 (ORADEA, 31.4 만명 ) 인종구성루마니아계 20,132 천명 (89.5%), 헝가리계 1,598 천명 (6.6%), 집시 405 천명 (2.5%), 기타 (1.4%) 언어 - 공용어 : 루마니아어 ( 라틴알파벳사용 ) - 상용어 : 영어, 독일어, 헝가리어, 불어 종교루마니아정교회 86.8%, 로마가톨릭 4.7%, 프로테스탄트 4.7%, 기타 3.8% 정부체제 국가원수 내각수반 대통령중심제를기본으로한내각책임제 대통령 : 클라우스요하니스 (Klaus Iohanis)* 취임 / 임기 : 2014 년 12 월 / 5 년 총리 : 다치안치올로쉬 (Dacian Cioloș)* 취임 : 2015 년 11 월 (2016 년 12 월 11 일총선예정 ) 주요경제지표 지표 2012년 2013년 명목 GDP(US$ 십억 ) 명목 GDP(RON 십억 ) 실질경제성장률 (%) 인당 GDP(US$) 8,542 9,568 9,995 8,906 1인당 GDP(US$, PPP) 19,013 19,757 20,588 21,747 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) 시장금리 (%) 평균환율 (US$) 평균환율 ( 유로 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

123 부쿠레슈티무역관 주소 :Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, Cladirea A, Aripa A1, 1st floor, Sector 1, , Bucharest, Romania TEL:(40-21) ~3 / FAX:(40-21) / kotra@kotra.ro 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 루마니아 21, ,800 8, ( 프로젝트 공공조달 ) EU 기금 정부 Master Plan 프로젝트및공공조달발주활성화예상 2014~2020 년간루마니아에배정된 EU 기금 : 312 억유로 16 년루마니아공공조달시장규모 : 약 188 억유로예상 (ITC) ITC 산업은루마니아정부의정책적육성산업분야 주요글로벌 IT 기업의루마니아내유럽 IT 센터구축가속화 - Microsoft, SAP, Huawei, Oracle, Ubisoft 등 디지털어젠다 2020에따른 e-시스템구축관련프로젝트및공공조달발주활성화예상 - 15년 IT 시장규모 : 15억유로 ( 의료기기및장비 ) 열악한의료환경개선을위해국가보건전략수립 응급시설및병원등일반의료시설부족 저임금에따른우수의료인력의유출현상심화 65세이상노년층인구비중매년증가 의료기기및장비수요의 85% 를수입에의존 - 의료기기수입시장규모 : 4.5억유로 유럽지역본부 121

124 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 건설장비 ( 단대형중장비제외 ) 건축자재 ( 단시멘트, 타일, 유리등제외 ) 중전기기 ( 변압기, 발전기, 스마트그리드 ) 신재생에너지관련기기및제품 ( 대규모프로젝트용은제외 ) 생활쓰레기처리관련기계및기기 ( 분리, 퇴비화처리, 콤팩팅등 ) 상하수도처리관련기계및기기 ( 상하수도용소규모장비, 풀장용장비등 ) 폐기물리사이클링관련기계및기기 ( 소규모음식물쓰레기처리장비, PET 재활용장비등 ) IT 하드웨어 ( 무선제어자동화 네트워크장비등 ) 농기계및농업용장비 ( 단, 트랙터제외 ) 의료기기 ( 치과용기기및의료용소모품제외 ) LED 건강관리용기기및제품 ( 피부관리용기기포함 ) 강력사 ( 리본, 벨트등의류액세서리제조용 ) 직물 포장기계 ( 식품포장등 ) 의류제조기계 (code 8445~8446의섬유기계는제외 ) 산업기계 ( 목재가공, 산업용오븐, 용접기계, 로봇등 ) 화학제품원료 ( 페인트 의약품 화장품원료등 ) 유아용의류 유아용장난감 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강제품 선박관련품목 ( 엔진, 네비게이션등 ) 가정용가전 성인용기성복 ( 니트류 ) 성인용기성복 ( 직물류 ) 식품 사무용품 사무용장비 ( 사무실용복사기, 프린터, 팩시밀리등 ) 신발 ( 완성품 ) 치과용장비및용품 ( 치과용충전제, 틀니, 드릴등전반 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 해당사항없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 루마니아의경제는 2009년 ~2010년의경기후퇴로부터의매우완만한속도로회복세를보이며, 2011년 ~13년에는평균 1.7% 의성장률을기록. 하지만 2014년에는 2.8%, 2015년에는 3.8% 로경제성장률이상승. 2016년에도이추세가지속 2015년 6월식품류에대한부가세가 24% 에서 9% 로인하됨에따라소비자들의구매력이증가. 이요인이경제성장의주요동인으로꼽히고있음 EIU는루마니아의경제성장이지속될것으로예상하고있으며, 경제성장률을 2016년 4.5%, 2017년 3.3% 로전망하고있음 - 급여상승과 2016년 1월부터적용된개정세법에따른부가세의전반적인인하 (24% 20%) 가가계소비증대에기여 - 루마니아수출입의약 70% 를차지하고있는유로존의경기가 2017년에는둔화될것으로예상되고있지만, 내수경기의큰활성화가이를상쇄시켜당분간경제성장이지속될것으로예상됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

125 호조품목선정사유 EU 기금을활용한공공프로젝트가계획, 진행및 2008년글로벌경제위기이후크게침체되어있던건설시장회복이예상되고있어건설장비, 기기, 자재시장의수요증대기대 루마니아는 2007년 EU 가입이래, 환경인프라를 EU 기준에부합하게개선해야하는과제를안고있음. 상하수도인프라개선, 생활쓰레기처리및폐기물리사이클링등이이와같은과제에포함되어있음. 환경기준관련, 조명분야에서는 LED에대한수요가발생하며, 에너지분야에서는신재생에너지관련기기및제품에대한수요가발생. 다만그동안대규모프로젝트들은대다수진행되어완료되고있으며, 점차원격지를위한소규모프로젝트로중점이이행되고있는추세임 IT 인프라보급확대및업그레이드를위한관련제품에대한수요가있음 농업이주요산업중하나이지만, 농기계및장비가크게낙후되어있어교체수요가존재하며, 농기계및장비현대화를위한 EU 기금이확보되어있음 의료분야의낙후로인해, 병원현대화가진행되고있으며, 이과정에서의료기기에대한수요가높음. 특히루마니아내에서는의료용소모품정도밖에는생산을하지못하고있어수입제품에크게의존하는시장임. 특히한국산의료기기는품질면에서는서유럽및미국제품과유사하지만가격은보다저렴한것으로인식되고있음 루마니아의소득수준이점차높아지면서, 주로도시중심으로건강관리에대한관심이높아지고, 이로인해건강관리기기및제품시장이성장하고있음. 또소득수준향상과유아수감소, 가족을중시하는루마니아인들의문화로인해자녀들에게더많은지출이할애됨으로써유아용의류및장난감시장이성장하고있음 의류제조를필두로제조업이존재하지만, 아직필요한원료나기계를자체조달하지못해, 관련된원부자재, 기자재수입수요가있음. 의류제조를위한직물, 의류제조기계등에대한수요가대표적임 현지진출시유의사항 영문홈페이지, 회사및제품영문카탈로그등영문자료준비필수 EU회원국이므로, 품목에따라서는 CE 마크필수 한-EU FTA 수혜품목의경우, FTA 특혜관세율적용을받기위해서는원산지증명사전구비필수 일반적으로루마니아바이어들은재고보유를꺼려하므로, 적은최소주문량에대응할수있는공급기업선호 실제로한국으로부터수입할수있는바이어들은다소규모가큰기업들로이기업들은한품목에전문화되어있기보다는폭넓은품목취급 아직까지저가제품중심의시장으로, 바이어들의타깃프라이스는매우낮은수준임. 또한루마니아바이어들은공급기업이제시하는가격수준이자신들이원하는수준에서크게벗어나면구매협상을바로끝내버리므로, 추가적인할인요구를감안하여첫가격제안시다소높은가격을제시하는가격협상방식은금물 유럽지역본부 123

126 국가명 크로아티아 국가개요 국명 크로아티아공화국 ( 영문 ) Republic of Croatia 건국일 1991 년 6 월 25 일 ( 유고연방으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 콜린다그라바르키타로비치 (Kolinda Grabar-Kitarovic ( 15 년 2 월 15 일임명 ) 자그레브 (Zagreb) 총면적 641 km2로서울 (605 km2 ) 과유사 위치 : 유럽남동쪽 면적 : 5 만 6,542 km2 ( 한반도의 1/4), 해안선 6,278km 인구 423 만명 (2015 년기준 ) 민족크로아티아인 (90.4%), 세르비아인 (4.4%) 언어 크로아티아어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만유로 ) 43,959 43,591 43,110 43,921 1인당 GDP( 유로 ) 10,300 10,242 10,129 10,364 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비 (GDP대비) FDI( 실행기준, 백만유로 ) 1, (1Q) 증감률 (%) n/a 외환보유고 ( 백만유로 ) 11,236 12,908 12,688 13,707 증감률 (%) 총외채 ( 백만유로 ) 45,297 45,958 46,710 45,534 외채부채율 (%) 교역액 ( 백만 $) 33,101 34,687 36,646 33,508 증감률 (%) (-8.3) (4.8) (5.6) (-8.5) 수출 ( 백만 $) 12,376 12,670 13,836 12,930 증감률 (%) 수입 ( 백만 $) 20,850 22,016 22,810 20,579 증감률 (%) 무역수지 ( 백만 $) -8,474-9,346-8,974-7,649 증감률 (%) 환율 (HRK/EUR) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

127 자그레브무역관 주소 :Ulica Grada Vukovara 269 f/iii 10000, Zargreb, Croatia TEL:(385-1) / FAX:(385-1) / kotra@koreatrade.hr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만유로 ) 1 인당 GDP ( 유로 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 크로아티아 4,238 43,921 10, 슬로베니아 2,100 42,800 24,006 1, 보스니아- 헤르체고비나 3,830 15,812 4, 합계 6, ,533 16,892 1,747 ( 거시 ) 2008년부터시작된세계경기침체의여파로 2009년이후마이너스성장을겪었으며, 이같은추세는 2014년까지지속되었고, 2015년 1.6% 성장으로전환 전반적인제조업이열악한가운데서비스, 관광업의존도심화, EU펀드를활용한수송, 에너지, IT 인프라프로젝트가다수예정되어있어, 새로운경제발전의계기를잡게될수있을것으로기대 EU가입이후역내수출이증가하면서무역수지적자폭이점차감소하고있는상황, 향후원자재및중간재수입증가도기대 ( 정책 ) EU, 2020년까지인프라개선및경쟁력제고자금으로총 106.7억유로배정 철도, 항만등수송분야, 에너지, IT 및환경인프라조성에집중투자예정 전체기금을모두활용할경우크로아티아경제성장률을약 2~3% 추가상승시키는효과가발생될전망 ( 소비시장 ) EU자금유입에따른신규일자리창출, 민간소비견인예상 현재까지배정된 106.7억유로는크로아티아국민 1인당 2,529유로에해당 2015년에이어올해에도외국인관광객급증으로인해내수경기지속적인회복 다민족, 다종교, 다문화의혼재된미개척시장 ( 선진시장 ) 크로아티아와슬로베니아는구유고연방중경제규모및소득수준이가장높고, 최근 EU 펀드프로젝트활성화 * 2020년까지 EU펀드배정 : 크로아티아 : 110억유로, 슬로베니아 : 39억유로 ( 신흥시장 ) 보스니아-헤르체고비나는 2020년 EU가입을목표로경제개발을위한인프라프로젝트및공기업민영화추진중 ( 미개척시장 ) 이탈리아, 독일, 오스트리아등인근유럽국가들과의교역비중이높은전형적인수입시장이지만, 한 중 일 3개국의수입시장점유율은저조 ( 크로아티아 3.54% vs EU 평균 26%) * 크로아티아의경우전체교역의 88% 를유럽에의존 (EU평균 57%) 구유고연방국가진출을위한교두보및동유럽진출관문 ( 주변국연결 ) 대부분의바이어들이구유고연방국가들과비즈니스적으로밀접하게연계 - 인구 2,000만명시장으로확대가능 ( 동유럽관문 ) 슬로베니아코퍼항은오스트리아, 체코, 헝가리, 슬로바키아등동유럽국가수출관련물류경쟁력이높음. * 1) 현대글로비스, 포스코 : 동유럽수출을위한코퍼물류센터운영 2) 부산발컨테이너선 ( 주1회 ): 코퍼 (28일), 함부르크 (36일), 암스텔담 (40일) 유럽지역본부 125

128 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의료용전자기기 항암제등제약 아연도금강판 다이아몬드공구 PDO 봉합사 산소호흡기 광케이블 공구보관함 LED 등 합성수지류 선박용엔진 타이어 인쇄용지 일반기계 정온전선 와이어로프 차량용세정제 펌프류 산업용보호테이프 CCTV카메라및보안장비 초극세사섬유 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 정밀절삭가공품 마스크팩 주방용품 차량용유압크레인 화장품류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육류, 기타농산물등국가간협정및사전검역이필요한제품을제외한전품목수입가능 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 15년크로아티아수출액은약 130억달러였으며, 전년대비 6.6% 감소. 전통적인수출시장인이태리, 보스니아-헤르체고비나수출이약 30% 감소한것이전체수출에악영향. 그러나 2016년 1분기수출은전년동기대비약 3.8% 증가하여, 향후수출전망을밝게하고있음 * 주요수출품목 : 정유, 기계류, 전기제품 ( 변압기등 ), 목재류, 의류, 가구 ( 수입 ) 15년크로아티아수입액은약 206억달러로전년대비 9.8% 감소. 올해 1분기까지수입액도전년동기대비 3.3% 증가. 인접국인독일, 이태리, 슬로베니아및오스트리아로부터의수입이전체의 50% 를차지. 폴란드, 보스니아 -헤르체고비나수입이전년대비 40% 증가한것도특징 * 주요수입품목 : 원유, 기계류, 전기제품, 차량, 플라스틱, 의료용품, 철강제품 ( 무역수지 ) 2008년까지매년 17~18% 씩증가하였으나 2008년하반기부터시작된경기침체의여파로 2012년까지감소하다가 2013년부터조금씩회복중 우리나라와크로아티아교역규모는 2015년기준 3.1억달러 년최저치기록이후조금씩회복중으로 2015년에는약 3억달러까지확대되어양국교역은급격히증가하는추세 우리측의입장에서는인근유럽국가를통한간접수출 ( 약 5억불 ) 활발 - 삼성전자, LG전자, 현대자동차디스트리뷰터등 우리나라의대크로아티아주요수출품목은선박, 의약품, 합성수지, 철구조물, 승용차등에집중 - 동품목의수출이우리나라의대크로아티아수출금액중약 88.4% 를차지 * 전자제품, 핸드폰, 자동차의경우현지또는제3국생산에따라비중이작게나옴 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

129 < 한국의대크로아티아주요수출품목 > ( 단위 : US$ 천 ) 순위 HS코드 품목명 2014년 2015년수출금액수출증감률수출금액수출증감률 1 89 선박 의약품 합성수지 원자로, 보일러 철구조물 자동차부품 방송용통신기기 의료용기기 유기화학품 철강 2, 섬유, 직물 고무 1, 호조품목선정사유 대크로아티아수출상품중교역액과교역증가율및무역관마케팅성과사업품목반영 현지진출시유의사항 크로아티아시장은제조업이점점위축되면서일부소비재를제외하고는대부분을수입으로충당하고있어우리나라제품의시장확대가능성이매우높음 크로아티아소비자들은한국산자동차, 가전제품, 휴대폰등에대하여품질, 디자인등에서매우높게평가하고있으며한국에대하여좋은이미지를갖고있어향후한국산제품의시장진출은계속확대될소지가많음 우리나라중소기업제품의수출확대를위해서는유럽내물류기지공동사용을통한신속한딜리버리체재구축, CE Mark 및크로아티아인증획득, A/S 등에서유럽공급업체와경쟁할수있어야함 - 중소기업수출유망분야 : 의료기기, 의약품, 다이아몬드공구, 합성수지, 강판등 또한향후 EU 추가확대에대비한투자지역다변화와구유고시장선점을위해서는크로아티아나구유고지역에현지공장설립이나물류기지구축을적극검토해야할것으로보임. 유럽지역본부 127

130 국가명 불가리아 국가개요 국명 위치 면적 불가리아 (Bulgaria), The Republic of Bulgaria 유럽동남부, 발칸반도남동부에위치루마니아, 그리스, 흑해, 터키, 세르비아, 마케도니아와접경 110,993 평방 km( 한반도의약 1/2, 유럽국가중 15 번째규모 ) 국경 1,808km, 해안선 354km, 영해 12 해리 수도소피아 (SOFIA), 인구 132 만명 ( 유동인구포함약 200 만명이상추산 ) 인구 715 만명 (2015 년말기준 ) 주요도시 민족 언어 SOFIA(132 만명 ), PLOVDIV(68 만명 ), VARNA(48 만명 ), BURGAS(42 만명 ), RUSE(23 만명 ), STARA ZAGORA(33 만명 ), PLEVEN(26 만명 ), VELIKO(25 만명 ), SLIVEN(20 만명 ), SMOLYAN(12 만명 ) 불가리아계 577 만명 (83%), 터키계 69 만명 (9.9%), 집시 34 만명 (4.8%), 기타 ( 유대인, 루마니아인, 러시아인, 그리스인등 ) 15 만명 (2.3%) 불가리아어, 상용어는러시아어, 영어, 독어, 불어 종교불가리아정교 (85%), 이슬람 (13%), 가톨릭 (1%), 기타 (1%) 정부형태의회민주주의제 ( 대통령제와의원내각제혼합 ) 국가원수 ( 실권자 ) 대통령 Rosen Plevneliev / 취임일 : , 임기 5 년총리 Boyko Borrisov ( 실권자 ) / 취임일 : , 임기 4 년 주요경제지표 경상 GDP BGN 863억 7,300만 (2015년기준 ) GDP 증가율 0.2%(2012년 ), 1.3%(2013년 ), 1.6%(2014년 ), 3.0% (2015년) 1인당 GDP BGN 12,001(6,704달러 ) (2015년) 실업률 11.4%(2012년 ), 11.8%(2013년 ), 10.7%(2014년 ), 10.0%(2015년 ) 물가상승률 3.0%(2012년 ), 0.9%(2013년 ), -1.4%(2014년), -0.1%(2015년) 화폐단위 Lev(BGN), 복수 : Leva ( 레바 ) 환율 1달러 = BGN 1.79(2015년 ) 외채 340억 9100만유로 (2015년기준 ) 외환보유고 BGN 406억 7730만 (2015년기준 ) 교역규모 주요교역품 o 2014 년 - 수출 : EUR 221 억 수입 : EUR 261 억 2,600 - 무역수지적자 : EUR 40 억 2,100 o 2015 년 - 수출 : EUR 232 억 5,900 - 수입 : EUR 264 억 1,600 - 무역수지적자 : EUR 31 억 5,700 수출 : 석유제품, 구리제품, 곡물, 의류및신발, 기계류, 부분품, 식료품, 비철금속등수입 : 원유및천연가스, 구리, 원자재, 자동차및기계류, 직물, 철강, 의약품, 전기전자제품, 의료기기, 가구, 자동차부품, 플라스틱제품, 고무등 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

131 소피아 무역관 주소 Floor 1, Interpred-WTC, 36 Dragan Tsankov Blvd., sofia 1057, Bulgaria TEL / FAX / kotra@kotra-sofia.org 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 불가리아 7,150 51,620 7, 마케도니아 2,078 11,325 5, 합계 9,228 62,945 6, 불가리아 정부는 GDP 성장률을 2016년 1.5%에서 2017년 2%로 전망 2014년 현지 대형은행 도산 등으로 인한 금융위기, 인근국 그리스의 디폴트 위기 등의 영향을 벗어나 점차 경제가 활 성화 될 것으로 전망함 EU 가입, 낮은 관세, 자유무역지대(FTZ) 및 다양한 경제협정을 통해 외국인 투자 및 수입에 대한 개방도가 높은 편임 한국과의 상호 보완적인 교역구조로 산업협력 가능성이 높은 시장 불가리아는 구리, 밀, 옥수수, 해바라기씨 등 주로 광산물과 농산물 수출, 자동차, 전자제품, 기계부품, 소비재 등 공산 품은 대부분 수입 對 한국 주요 수출 품목은 밀, 옥수수, 의류 등이며 한국으로부터는 자동차, 석유화학제품, 섬유, 전자제품 등을 수입 중장기적으로 불가리아 경제는 EU 회원국 평균 경제성장율 이상으로 성장할 것으로 전망되나, 인구 감소로 인한 민간 소비 증가율 둔화와 높은 실업률은 경제성장에 부정적인 요소로 작용 EU 시장을 겨냥한 투자진출이 유망한 시장 근로자 월평균 임금이 400유로로 EU내에서 가장 낮고 법인세율도 10%로 EU 회원국 중 가장 낮은 수준 봉제, 자동차부품, IT 등 노동집약적 산업에 외국인 투자진출 증가 농지가격이 저렴하고 토질이 양호하여 농업부분에 대한 외국인 투자 증가 추세 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 폴리에스테르 섬유 폴리에스테르 수지 편직물 CCTV 카메라 아연도강판 실리콘수지 광케이블 기타 자동차 부품 LED 조명기구와 램프 타이어 혈압측정기 전기식 의료기기 볼베어링 내외과 및 수의과용 방사선기기 초음파 영상진단기 자동차단기 안과용기기 리튬이온축전기 폴리에틸렌 테레프탈레이트 염화비닐수지 데이터 송수신기기 자동차 가전제품 핸드폰 컴퓨터 모니터 사무용 장비 ex)프린터 TV 모니터 음료수 ex)알로에 주스 유럽지역본부 129

132 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 한국전통식품류 문구류 가구 주방용품 스테인리스식품용기 세탁세제 태양광모듈 도난경보기 화장품 선박용기기 주방용목제가구 콘택트렌즈 의약품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물실험화장품 - 불법벌채된목제품 EU 국가에공통적으로적용되는환경규제물질수입규제품목 - 군사무기로사용될가능성이있는첨단기기거래제한 - 식품류는수입허가제도운영 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 무역수지 ) 2015년기준, 불가리아의수출은 234억유로, 수입은 264억유로로약 30억유로의무역수지적자를기록하였지만무역수지적자폭이감소하고있으며대외무역량이증가하는추세임. - EU 역외국중에서는터키가제1의수출시장 - 수입은전년보다 3.2% 증가했고 EU로의수출이 57.8% 이며, 국별로는러시아가수입대상국 1위로원유및가스등의에너지를수입하고있음 EU와러시아에대한무역의존도가과도하게높아주변국의경제상황에따라민감하게반응할수있음 - 최근러시아와의공동에너지프로젝트에대해협력중이며사우스스트림을포함한가스관건설및원자력발전소건설이이에해당함 한-EU FTA 체결로수출여건개선, 관세폐지및면제품목의수출증대예상 EU 기금지원에따라 LED와같은에너지효율분야수요증대 가격대비품질경쟁력을보유한제품에대한수요증가 경제위기에서회복이진전돼외국인직접투자증가와민간소비확대 년외국인투자는 15억7500만유로로전년대비 22.6% 성장했으며, EU 기금으로조정된투자증가및주변국경제회복으로불가리아경제활성화에대한기대가높아져외국인직접투자가증가 - 월평균급여의증가와실업률감소추세로보아소비시장이활성화- 2015년소비자물가상승률은 0.1% 를기록했으나, 유가하락이주된원인으로분석됨 석유화학 ( 합성수지 ) 는불가리아제조업중약 7.5% 의가장큰비중을차지하고있음 의료기기의경우전기, 방사선, 영상등진단장비전체수입액중 27%(14 년기준 ) 를차지하는등규모는작지만꾸준한성장세를지속하고있음 폴리에스테르및편직물섬유의경우한-EU FTA 체결이후관세철폐에따른가격경쟁력이있어지속적인수출증가세를보임 최근에기아, 현대자동차등한국산자동차사용이증가하는추세임 현지진출시유의사항 바이어와동등한입장에서상담하고거래하기전신용상태등바이어상태점검필요 불가리아주요수입상은서유럽으로부터필요시소량수입하는관행에익숙해져있어최소주문량을충족시키지못하는경우가많아시장규모 ( 인구 ) 및구매력 ( 소득수준 ) 등을고려하여최소주문량을신축적으로운영할필요가있음 공산주의잔재가있어정부기관및은행, 경찰서등서비스기관을이용할경우절차가복잡하고상당한시간이소요되므로이를유념할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

133 국가명 슬로바키아 국가개요 국명 슬로바키아공화국 ( 영문 : Slovak Republic, 현지어 :Slovenska Republika) 건국일 ( 체코슬로바키아공화국에서분리독립 ) 국가지도자 ( 국가원수 ) Andrej Kiska 대통령 - 취임일 : 2014 년 6 월 15 일 ( 총리 ) Robert Fico (SMER) - 취임일 : 2012 년 4 월 4 일 수도브라티슬라바 (Bratislava, 인구 60 만명 ) 위치및면적 위치 : 북위 도, 동경 도 ( 체코, 폴란드, 오스트리아, 헝가리및우크라이나와인접 ) 면적 : 49,035 km2 [ 한반도의 1/4] 인구 5,445,027 명 (2015 년기준 ) 민족슬로바키아인 (85.8%), 헝가리인 (9.7%), 집시 (1.7%), 기타 (2.8%) 언어 공용어 : 슬로바키아어 / 상용어 : 헝가리어, 영어, 독어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 인당 GDP(US$) 25,614 26,662 27,764 29,494 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) FDI 규모 (EUR 백만 ) ,011 외환보유고 (US십억 $) 총외채 (US백만 $) 48,727 53,921 54,103 45,829 교역액 (US백만 $) 151, , , ,211 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 77,340 82,537 83,160 73,124 증감률 (%) 수입 (US백만 $) ,489 79,362 71,087 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) 증감률 (%) 환율 (Euro/US$) 유럽지역본부 131

134 브라티슬라바 무역관 주소 Cintorinska 3, Bratislava, Slovakia TEL (421) / FAX N/A / kcchoi@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만유로) 1인당GDP (유로) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 슬로바키아 5,445 78, , , (생산기지) 유럽내 주요 제조업 생산기지 역할 수행 적극적인 외자유치 정책, 지리적 이점 등으로 외국인직접투자 활성 슬로바키아 중 서부 지역을 중심으로 자동차, 전자, 철강 산업의 주요기업 소재 * 폭스바겐, 기아자동차, PSA 푸조, 삼성, 폭스콘, US Steel 등 글로벌 기업 소재 ** 자동차 산업의 경우 메이커를 비롯하여 300여개의 납품업체 소재, 전체 산업생산의 43% 차지 (수출주도型) 외국인투자를 바탕으로 한 수출주도형 산업구조 원 부자재 수입 완제품 수출이라는 전형적인 수출주도형 무역구조로 해외시장 의존도가 높은 구조 기계류, 자동차 및 전자 부품 등을 수입하여 완제품을 제조, 유럽 시장에 수출 * 수입의 63%, 수출의 84%가 EU 국가에 집중되어 유럽 지역에 교역 편중 (경제성장) 3% 중반대의 안정적인 경제 성장 예상 건설, 인프라 분야에 대한 지속적인 투자와 민간 및 정부부문의 소비지출 증가로 금년도 3.2~3.6%(EU 2.0% 예상)의 경제 성장 기대 * 15년도 슬로바키아 경제성장률: 3.6%, EU 평균: 1.9%(Eurostat 기준) (산업 고도화) 경제구조의 한계 인식, 산업 구조 다변화 추진 이노베이션, R&D, 신기술, 서비스 관광 등 고부가가치 지식기반 경제 육성을 통해 現 제조업 중심의 경제 구조 극복 노력 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 화장품 미용의료기기 금속 절삭가공용 기계 열교환기 및 발전기자재 유기농 식품 축전지 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 레이져 금속절삭 가공기계 의료위생용품 프레스 기계 의료용기기 정수필터 LED 조명

135 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 보일러 자동차다이캐스팅부품 블라인드원단 태양광패널 의류 선박엔진및부분품 주방용품 핸드폰악세사리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 버터 동물실험기초화장용제품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 실질 GDP는 2013년 1.4% 에서반등세를보여 2014년 2.4% 로증가하였으며 2015년성장률도전년동기대비 3.2% 상승. 금융위기이전의높은성장률 (2007년 10.7%, 2008년 5.4%) 을기록하기는어려울것으로보이나, 2016년과 2017년성장률 3% 내외전망 - 실질 GDP 증가는주로건실한투자수요와민간및정부부문의소비지출증가에기인 - 민간소비를중심으로내수가당분간유지되고순수출이증가할것으로전망되나, 중국및개도국시장의경기둔화가능성은경제성장에하방리스크로작용할소지 성장률추이 : 1.6%( 12) 1.4%( 13) 2.4%( 14) 3.2%( 15) 슬로바키아의 2015년재정적자는 GDP 대비 2.5% 로전년대비감소가예상 년도 15% 세수증가로수익을 27% 끌어올렸지만지방자치제재정사용액증가, 국유보건시설및철도의지출요인으로슬로바키아재무부는 2014년도에비해약간의개선을예상 * 2014년 GDP 대비재정적자 2.8% 년의료비및지방정부의지출증가가예상, 수도브라티슬라바의고속도로우회도로건설계획, 낮아진배당소득요인으로 EIU는 GDP 대비재정적자 2.6% 를예상 높은실업률을유지하고는있으나, 개선추세 - 실업률이 2013년 14.1%, 2014년 12.8%, 2015년 10.7% 로감소하는추세 - 비교적건실한내수증가에힘입어 2015년 2/4분기고용율상승으로 2015년의실업률이 2014년에비해낮아졌고 EU는향후슬로바키아의경제활동증가에따른노동시장여건개선을반영하여 2016년과 2017년의실업률도지속적으로하락할것으로전망 실업률추이 : 13.5%( 11) 13.6%( 12) 14.1%( 13) 12.8%( 14) 10.7%( 15) 간접세의증세, 상승한에너지가격으로인해 2011년물가상승률 4.1% 상승. 식료품가격의큰상승으로 2012년물가상승률 3.7% 를기록. 2012년의높은인플레이션에도불구하고세계적인경제침체와맞물린물가하락의영향으로 2013년슬로바키아의인플레이션은완만하여 1.5% 를기록. 소비세와에너지가격의고정과민간소비의약세가낮은물가상승률을야기. 2014년, 2015년은물가상승률이 0% 대로미미하였으나슬로바키아중앙은행과 EU는내수증가, 임금상승, 에너지가격의회복등을요인으로 2016년이후슬로바키아의물가상승률이플러스로반전되고상승세가이어질것으로전망 물가상승률추이 : 4.1%( 11) 3.7%( 12) 1.5%( 13) -0.1%( 14) -0.2%( 15) ECB( 유럽중앙은행 ) 가양적완화정책으로유로화약세를유도하고유로화가치가급락 년부터마이너스금리정책을채택해온유럽중앙은행 (ECB) 은 2016년 3월정책회의에서예치금리를마이너스 (-) 0.4% 로추가인하하고양적완화규모를월 600억유로에서 800억규모로늘림 - 유로화는 2015년초 달러에서거래를시작해 달러로마쳐 10% 하락 유럽지역본부 133

136 2015년슬로바키아의총대외수출은약 678억 6천 5백만유로로전년동기대비 4.9% 증가했으며수입은약 645억 6천 2백만유로로 7.6% 증가해최근교역량이증가추세 ( 對한국교역 ) 2015년양국교역은 37억7천만달러규모로전년대비 19.8% 감소 - 양국교역은기아자동차, 삼성전자등 90여개우리기업들의활발한투자진출로 10여년전에비해비약적으로증가하였으며, 최근에는 45억불대규모를꾸준히유지 년도한-슬교역은우리의무역수지흑자규모를기준으로전세계국가중 11위, EU 국가중 1위 - 슬로바키아에대한압도적인무역수지흑자는우리의대 EU 무역수지적자규모축소에크게기여 호조품목선정사유 자동차산업을비롯하여전자등제조업이발달 - 전통적으로농업국가이었으나산업다변화를위해자동차, 전자분야을위주로외국인투자기업유치에노력 - 자동차, 기계산업등이발달되어있어이분야에대한수요가존재 화장품, 유기농제품, 미용의료기기등생활용품에대한수요도증가추세 - 합리적인현지소비문화영향으로고가의유럽화장품브랜드만찾는고객보다다소저렴해도가격대비품질이좋은화장품을찾는고객이증가 - 우리제품은가격대비높은품질로현지에서인기상승중 현지진출시유의사항 슬로바키아에서는늦는것이아주큰문제는아니지만 5분이라도늦을경우사전에전화나메시지를통해알리는것이중요 - 약속은사전에미리하는것이좋으며, 하루전에재확인하는것이바람직 - 슬로바키아인들은출퇴근시간이상이하므로개인별출퇴근시간을고려해약속시간을정하는것이좋음 ( 오전 9 시 ~12시, 오후 1시 ~4시정도가괜찮음 ) - 슬로바키아의휴가는 1년에 4주혹은 5주인데, 어린자녀가있는경우대부분여름휴가가 7월중순 ~8월중순사이에집중되고크리스마스휴가는 12월중순 ~1월중순이므로이기간에미팅제안은피하는것이좋음 슬로바키아인들과악수를할때는길지않게, 상대방의눈을맞추는것이중요하며슬로바키아인은악수할때손을다소세게잡는경향이있는데이는상대방에대한진심을보여주는것 - 호칭은성 (Last name) 앞에 Mr. 또는 Ms. 를붙여서부르는것이일반적 거래관련정보는일괄송부 - 슬로바키아업체들은생소한외국업체와처음접촉할때거래희망서신, 회사소개서, 제품카탈로그, 샘플, 가격표등거래에필요한모든자료를일괄적으로받아보는것을선호 - 일반적으로대부분회신을주기때문에회신을받지못하였을경우이메일등으로다시송부해볼필요가있음 가격결정시유의사항 - 슬로바키아에서한국제품수입시주로함부르크항구 ( 독일 ), 쿠퍼항구 ( 슬로베니아 ) 를이용하며가격을제시할때 FOB Korea(Busan) 를많이이용하지만업체에따라 CIF Hamburg 나 CIF Koper 혹은 DAP를희망하기때문에바이어와사전협의필요 - 수출가격및최소주문량은바이어의가장중요한관심사중하나이므로실제로받을가격을처음부터제시하는것이바람직 - 슬로바키아내에시장의규모가작을경우일부바이어들은제품의소량수입을원할수있음 - 특히, 기계류의경우현지유지보수업체존재여부를가장중요시하기때문에반드시거래전 A/S 전담로칼파트너를확보하는것이필수 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

137 국가명 세르비아 국가개요 국명 국가지도자 수도 위치및면적 세르비아공화국 (Republic of Serbia, Republika Srbije) 대통령 : Mr. Tomislav Nikolic ( 12 년 5 월취임 ) 총리 : Mr. Aleksandar Vucic ( 14 년 5 월취임 ) 베오그라드 ( 영문 : Belgrade) 총면적 : 360 km2 / 인구 : 만명 위치 : 중남부유럽, 다뉴브강유역의판노니아평원, 발칸반도중심부 면적 : 88,361 km2 ( 코소보자치주, 보이보디나자치주포함 ) - 코소보자치주 (10,908 km2 ), 보이보디나자치주 (21,506 km2 ) 인구 713 만 1787 명 (2014 년기준 ) 면적세르비아인 (83%), 헝가리인 (4%), 보스니아인 (2%), 기타 (11%) 종교세르비아정교 (85%), 가톨릭 (5.5%), 이슬람 (3.2%), 개신교 (1.1%), 기타 (5.2%) 언어세르비아어 ( 라틴문자, 키릴문자사용 ) 주요경제지표 GDP (10 억 RSD) FDI ( 백만유로 ) 외환보유고 ( 백만유로 ) 구분 2013 년 ( 연도말 ) 2014 년 ( 연도말 ) 2015 년 ( 연도말 ) 2016 년 ( 상반기 ) 3,876 3,908 3,973 4,120 1 인당 GDP(RSD) 540, , ,519 - 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) , 실업률 (%) 이자율 (%) 총외채 ( 백만유로 ) 23, , ,810-1, , , 증감률 (%) , , ,978 9,606 증감률 (%) 교역액 ( 백만유로 ) 증감률 (%) 26,465 (12.8) 26,655 (0.7) 28,428 (15.2) 15,038 (-) 수출 10,996 11,158 12,041 6,575 ( 백만유로 ) 증감률 (%) 수입 15,469 15,497 16,387 8,508 ( 백만유로 ) 증감률 (%) 무역수지 ( 백만달러 ) -5,528-5,448-4,429-4,518 환율 (RSD/EUR) 유럽지역본부 135

138 베오그라드무역관 주소 :VIG Plaza Office Building, Trešnjinog Cveta 1, 11070, New Belgrade, Serbia TEL:( ) / FAX:( ) / beograd@kotra.rs 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 세르비아 7, , , 몬테네그로 , , 코소보 1, , , 합계 7, , IMF 체제하에서경제성장률이낮지만안정적이며, 총리인 Mr. Aleksandar Vučić( 취임 : ) 의집권당인진보당 (SNS) 이다시한번과반수획득에성공함에따라경제개혁은지속될전망 세르비아 GDP 성장률은 2016~20년연평균 3.4% 로예상하며, 가계소비는 16년 1.0% 에서 17년 1.4% 로개선할전망 정부는공공부문근로자들의임금을전반적으로인상하고, 수출과투자를증대시키고소비를촉진시켜경제성장을이끌어낼계획 * 총리집권당인진보당 (SNS) 은 16년 4월조기총선에서 250석중 131석을차지했으며 2014년에이어다시한번사회당 (SPS) 과연립정부구성 * 집권당이개혁을지속하는이유는 월, EU 가입신청서를제출하고 2020년가입을목표로하기때문에개혁추진은중단할수없음 * EU 가입조건으로 EU와부합하는입법체계구축, 개혁경제프로그램계획수립및성과조사등이있음 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차와기타의차량 점화용와이어링세트와와이어링세트 ( 자동차용 항공기용 선박용으로한정한다 ) 철또는비합금강의평판압연제품 ( 두께 3~4.75mm) 승용자동차용의고무로만든공기타이어 기타종이, 판지, 셀룰로오스워딩및셀룰로오스섬유의웨브 기타의약품과소매용의형상이나포장 의자의부분품 기타부분품과부속품 ( 차량용 ) 알루미늄의판 쉬트및스트립 ( 알루미늄합금으로만든것 ) 정제구리와구리합금중음극간의형재 팬티호스 타이즈 스타킹및기타양말류 ( 합성섬유로만든것중구성하는단사가 67데시텍스미만인것으로한정한다 ) 기타석유와역청유 플라스틱의관 파이프및호스와이들의연결구류 ( 예 : 조인트 엘보 플랜지 ) 기타철강제품 전기에너지 셀룰러통신망이나기타무선통신망용전화기 콘크리트혼합기나모르타르혼합기 전기식의조명용, 신호용의기기부분품 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

139 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자명종시계 ( 전기구동식의것 ) 식용김 지구의 발생로가스발생기의부분품 기타상추및치커리 ( 신선또는냉장한것에한한다 ) 구리 - 니켈합금으로만든것 평직물 카드 (card) 한양모 기타채유용에적합한종자와과실 스테롤과이노시톨 양탄자류와방직용섬유제의바닥깔개 가발 눈썹 스위치및이와유사한것 헤드밴드 내장재 커버 모자의파운데이션 챙 턱끈 질산은 목재펄프를제조할때생기는폐액 초크 기타인상법및취입법으로제조한유리 수집품과표본 로커스트콩 합성스테이플섬유사 ( 주로면과혼방한것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염소화비페닐 (PCBs), 폴리염소화테르페닐 (PCTs) 이나폴리브롬화비페닐 (PBBs) 을함유하는것 도화선, 도폭선, 뇌관, 점화기, 전기뇌관 금속세정액, 유압액, 부동액폐기물 라디오방송용또는텔레비전용송신기기 우라늄과그화합물, 합금 분산물 기타가공한석면섬유 기타장기요법용의선과기관 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출량은 65억 7530만유로이며주요수출품은자동차, 전력기자재, 1차농산물등이 23억 1540 만유로로전체 35.2% 의비중임 ( 수입 ) 16년상반기수입량은 85억 850만유로이고주요수입품은수송장비, 석유, 석유화학유도체로전체 32.7% 의비중임 세르비아의국제수지는눈에띄게개선되고있으며, 16년상반기경상수지적자는전년동기대비 5배가까이낮아진 6억 3430만유로를기록 세르비아주요무역국은이탈리아와독일이며해당국가로의수출은 29.6%, 수입은 23.7% 의비중이고, 인근발칸국가들 ( 보스니아헤르체고비나, 몬테네그로, 마케도니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아 ) 과의무역에서는 16년상반기 11억 7200만유로의흑자를기록 세르비아는 EU국가들과비교했을때상대적으로높은정부부채와재정적자를기록하고있으나, 국제통화기금 (IMF) 차관협상조건의일부로추진중인정부재정및공공부문, 공기업개혁으로안정적인경제성장을보이고있음 호조품목선정사유 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 IMF는세르비아개혁이지속될경우 2017년 2.2%, 2018년 3.5% 의성장을예상하므로, 중장기적관점에서 EU 및러시아등수출시장을염두하고세르비아에생산거점확보를목표로접근하는것이바람직 몇몇한국기업이체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아등인근국가에완성품조립공장을운영하고있으므로세르비아를배후중간재생산기지로활용하는방안도고려할수있으며신규투자가능성에더해진행중인공기업민영화참여가능성도검토해볼필요가있음 세르비아시장은작지만구유고연방국가인몬테네그로, 크로아티아, 슬로베니아, 보스니아-헤르체고비나등을포함한발칸지역으로확대할경우인구 2,000만명을상회하는작지않은시장임. 유럽지역본부 137

140 북미지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 미국뉴욕무역관로스앤젤레스무역관시카고무역관달라스무역관워싱턴무역관실리콘밸리무역관 마이애미무역관디트로이트무역관캐나다토론토무역관밴쿠버무역관

141 국가명 미국 국가개요 미합중국 ( 美合衆國 ) 국명 ( 영문 ) The United States of America) 건국일 1976년 7월 4일 Barack Obama : 대통령국가지도자 2009년 1월 20일취임, 2013년 1월 20일두번째 4년임기시작 Joe Biden : 부통령워싱톤DC(Washington D.C.) 수도 총면적 177.0km2로서울 (605km2) 의약 1/5이약간넘는크기 위치 : 아메리카대륙의북부지역으로캐나다와멕시코사이 면적 : 983만km2 [ 남북간 3,240km, 동서간 8,208km] 위치및면적 * 육지국경선길이는멕시코와는 3,111km, 캐나다와는 8,892km임남으로는멕시코와북으로는캐나다와국경인접인구 3억 2,410만명 (2016년추정 ) [ 인구수세계 3위 ] 민족백인 (74.1%), 흑인 (12.6%), 다인종 (9.1%), 아시안 (4.8%), 원주민 (1.1%) 언어 영어 (English) [ 표준어 : 영어 (English) * 히스패닉인구의증가로정부기관에서스패니쉬로된양식사용증가중 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 16, , , , 인당 GDP(US$) 51, , , ,836.8 경제성장률 (%) 소비자물가 (CPI) 상승률 (%) 미국전국실업률 (U3)(%) 개인소비지출 (US$ 십억 ) 11, , , ,283.7 증감률 (%) FDI( 실행기준, US$ 백만 ) 199, , , ,402 증감률 (%) 외환보유고 (US$ 백만 ) 151, , , ,457 증감률 (%) 총외채 (US$ 십억 ) 16,051 16,719 17,794 18,120 GDP대비외채부채율 (%) 교역액 (US$ 십억 ) 4, , , ,022.7 증감률 (%) (3.6) (1.5) (3.9) ( 4.2) 수출 (US$ 십억 ) 2, , , ,261.2 증감률 (%) 수입 (US$ 십억 ) 2, , , ,761.5 증감률 (%) 무역수지 (US$ 십억 ) 증감률 (%) ( 2.2) ( 14.0) (6.1) (2.1) 환율 (Won/US$)(12.31일기준 ) 북미지역본부 141

142 뉴욕무역관 주소 :460 Park Ave. 14th Floor New York, NY 10022, U.S.A TEL:(1-212) / FAX:(1-212) / kotrany@hotmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 ( 주 ) 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 백만 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 뉴욕 1,980 1,474,493 63,929 1,999(7.4) 32 뉴저지 ,377 56,721 4,132(31.5) 31 코네티컷 ,240 64, (18.3) 0 펜실바니아 1, ,517 48,944 3,677(-12.2) 0 메인 ,125 37,958 20(-5.6) 0 뉴햄프셔 ,936 49,225 48(-9.6) 0 버몬트 ,171 43,553 64(64.7) 0 메사추세츠 ,474 62, (-8.8) 5 로드아일랜드 ,295 48,329 37(37.6) 0 합계 5, ,723,628 52,855 10,600(6.5) 68 주 : GDP, 對한국수입, 한국투자기업 ( 신규법인수 ) 은 2015 년기준, 對한국수입의 % 는전년대비증감률임자료원 : BEA, Statista ( 거시 ) 경기성장률기대치에못미처아직은본격적인경기회복판단일러 2016년 1분기성장률 0.8%, 2분기성장률 1.1% 로월가전문가들의예상치 2.3~2.6% 에훨씬못미쳐아직은경기회복장단어려운상황 다소부진했던미국기업의제조업경기는 2분기부터대폭회복세로전환 - 내구재 : 1분기 0.6% 감소에서 9.9% 증가로대폭개선 - 소비재 : 1분기 2.1% 증가에서 2분기 5.7% 로상승세더욱탄력받아 ( 정책 ) 미국대통령선거 (11월 8일 ) 로무역정책에서보호주의로전환우려전망 제조업의디지털화와경쟁력제고를위한노력지속 대통령후보들의자유무역주의노선반대및보호무역주의공약화로향후무역분쟁우려 년 8월부터 AFA(Adverse Facts Available) 권한부여로자료이외의피소업체들의자료제출기한엄수및충실도등과같은외적인요소를판정기준에포함해최근한국제품에대해부과된반덤핑및상계관세율이매우높아지고있음 ( 소비시장 ) 개인소비지출은꾸준히확대되는추세 2015년에이어 2016년상반기에도개인소비지출의꾸준한증가세지속 - 개인소비지출은 1분기에전기대비 1.6% 증가한데이어 2분기에 2014년이후최고치인 4.4% 증가기록 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

143 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 입술화장용제품 눈화장용제품 코르티코스테로이드호르몬을함유한의약품 ( 예 : 항생제연고 ) 폴리머 (polymer) 나고무를기본재료로한접착제 연결구류를부착하지아니한고무제의관 파이프및호스 ( 예 : 세탁기용호스 ) 페인트와바니시 화장용분첩과패드 베이커리제품제조용혼합물, 가루반죽 불활성효모 ( 예 : 영양제, 식품첨가제 ) 솔리드스테이트불휘발성저장장치 염화비닐중합체 ( 플라스틱제 ) 의바닥깔개 헤어브러쉬등기타브러쉬 스탬핑호일 소매용글루 (glue) 나접착제 플라스틱제의카보이병, 병, 플라스크및이와유사한물품 쿠킹스토브, 레인지, 조리판 폭이 30cm 초과인유리섬유및제품 플라스틱으로만든가구 자동차차체 (coachwork) 의부착구및손잡이 스트립모양인스테이플 기타수동식톱, 각종의톱날및부분품 ( 예 : 다이아몬드톱날 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 파스타 귀리빵 간장 가죽 플라스틱이외의소재의포켓또는핸드백에넣어다니는물품 인조섬유제의양탄자와기타방직용섬유제의바닥깔개 펠트 부직포 침투 도포한소재의남자또는소년용의류 합성섬유제의모포와여행용러그 인조섬유제의베드린넨 테이블린넨 토일렛린넨및주방 린넨 갑피가가죽, 콤퍼지션레더인신발류 천연 인조의연마용가루나알갱이를기타재료에부착한물품 ( 예 : 사포 ) 미조술또는페디큐어세트와기기및이들의부분품 전기식의램프 합성섬유제의여성용자켓 면제의남자또는소년용메리야스또는뜨개질편물 메모리 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 스텐레스강관반덤핑 연벽사각파이프반덤핑 스탠다드강관반덤핑 유입식변압기반덤핑 스텐레스선재반덤핑 세탁기반덤핑 / 상계관세 스텐레스후판코일반덤핑 유정용강관반덤핑 스텐레스냉연강판코일반덤핑 / 상계관세 무방향성전기강판반덤핑 강철후판반덤핑 / 상계관세 강철못반덤핑 폴리에스터단섬유사반덤핑 API 라인파이프반덤핑 PC강선반덤핑 내식강반덤핑 / 상계관세 * 미국의모든수입규제명령은제품명을기준으로내려지므로제품상세스펙에따라 HS Code가달라질수있어대표적인 HS Code만을표기함 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 미국의 2016년상반기수출액은 7,113억 5,594만달러로전년동기대비 6.4% 감소했음. 이런감소는달러화의강세와전세계적으로경기회복이더디게진행되면서미국제품에대한수요가줄어든것이주요원인으로지적되고있음. 미국연준 (FED) 은고용호조와인플레이션의점진적인개선으로올해안에기준금리를인상할수있음을내비치고있어, 만일금리가인상된다면달러화의강세가더진행돼미국수출이증가세로전환되기는쉽지않을것으로전망 북미지역본부 143

144 됨. 이런감소현상은미국의상위 10대수출국모두에서나타났으며對한국수출은 2016년상반기중전년동기대비 9.6% 감소해전체수출감소보다더감소한것으로나타났음. 2016년상반기중對한국수출비중은 2.8% 를기록해 2015년상반기의 2.9% 에비해낮아진것으로나타나고있음 ( 수입 ) 미국의 2016년상반기수입액은 1조 597억 1,275만달러로전년동기대비 5.1% 감소하였음. 이런감소현상은미국의상위 10대수입국중에서프랑스 (0.2% 증가 ), 이태리 (1.1% 증가 ) 를제외하고모든국가에서수입이감소해미국경기가아직은회복세가강하지않은것이주요원인으로지적되고있음. 對한국수입은 2016년상반기중전년동기대비 0.7% 감소에그쳐미미한감소를기록해, 한국제품의수입비중이 2014년상반기에 2.9%, 2015년상반기에 3.3% 에서 2016년상반기에 3.5% 로상승해 6위로랭크되어있음 ( 무역수지 ) 2016년상반기미국의무역적자는 3,483억 5,681만달러로전년동기대비 2.1% 감소했음. 수출감소율 ( 6.4%) 과수입감소율 ( 5.1%) 모두높게나타나전반적인교역액감소현상을보이고있음 ( 소매판매 ) 2016년에전년대비 3.4% 증가전망으로올해소매업경기활황예상 - 미국소매업협회 (NRF), 상반기중전년동기대비 4% 증가 ( 자동차, 가솔린, 식당제외 ) 년연간전년대비 3.4% 증가전망, 예상치 3.1% 상회해소매업경기활황예고 년온라인판매, 7~10% 증가전망, 예상치 6~9% 를상회해온라인비중증가지속 ( 소비자물가 ) 2016년상반기소비자물가 (CPI) 는 4개월간상승 - 1월과 2월을제외하고 3월부터 6월까지매월상승 1월 0.0%, 2월 0.2% 3월 0.1%, 4월 0.4%, 5월 0.2%, 6월 0.2% - 달러화강세와유가하락에따른수입제품가격의하락이주요원인으로분석 ( 생산자물가 ) 2016년상반기생산자물가 (PPI) 는 3월을제외하고매월지속적으로상승추세 - 생산자물가는제조업경기가다소부진한상황에서도지속적으로상승하는추세를유지 1월 0.4%, 2월 0.3% 3월 0.2% 상승, 4월 0.2%, 5월 0.4%, 6월 0.5% 호조품목선정사유 미국의최근수입시장규모증가율과대한수입액증가율을반영 글로벌경기부진과저유가의영향으로산업재수입은부진한반면, 미국고용회복및달러강세로소비재수요중가 최근전세계적 K-뷰티열풍으로한국화장품에대한수입수요증가 현지진출시유의사항 미국은전세계제품이매우치열하게경쟁하는시장으로품질과가격이모두중요한시장임. 미국소비자들은절약이몸에밴소비를하고있어제품의브랜드도중요하지만품질대비가격을비교해가치있는소비를하고있음. 따라서제품이시장트렌드에맞아야하며가격이경쟁적이어야함. 미국정부기관들은소비자안전에매우능동적으로대처를하고있어이에따른제품인증과책임보험등이매우까다롭고, 유통업체들은제품별로필요한인증이없는제품은취급하기를거부하고있으므로미국수출시인증을사전에받는것이절대적으로필요함. 또한기존에판매되고있는제품과특허, 상표등의문제가없는지확인이필요하며아울러상표와특허를등록해보호를받는조치가필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

145 로스앤젤레스 무역관 주소 4801 Wilshir Blvd., suite.104, Los Angeles, CA 90010, U.S.A TEL (1-323) / FAX (1-323) / info@kotrala.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 캘리포니아 38,802 2,202,678 56,767 14, 콜로라도 5, ,443 54, 애리조나 6, ,024 41, 기타 9, ,744 47, 합계 60,173 3,216,889 53,460 16,489 - * 캘리포니아 중 남부 캘리포니아 관할 (물류) 서부경제 중심이자 미국시장 진출의 관문 관할지 경제규모 3.2조 달러, LA 롱비치항 수출입 물동량 美 전체의 34.5% * LA 롱비치항 물동량 비중 : 對미국 수출 19.9%, 수입 26.8%, 교역 22.7% (新산업) 문화콘텐츠, 태양광 분야 등 높은 잠재력 보유 문화콘텐츠산업 비중 20%, 신재생에너지의무비율 美 전체 1위(33%) (다민족) 다양한 인종과 문화가 융합된 복합 비즈니스 환경 캘리포니아州 인종비율 백인 39.0%, 라티노 38.4%, 아시아 14.1% * 미국 전체 인종비율 백인 62.6%, 라티노 17.1%, 아시아 5.3% (투자유치) 지역개발, MICE산업 관련 글로벌 선두기업* 소재 연간 4,000만 명이 방문하는 라스베가스型 개발사업의 해외진출 증가 * 주요기업( 14년 매출액) : 1위 Sands Group(146억달러), 2위 MGM(100억달러), 3위 Caesars(85억달러) 등 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 김 라면 소스 알로에 음료 색조화장품(Lip) 색조화장품(Eye) 마스크 시트 색조화장품(Face) 마스크 시트 식품포장재 파인 쥬얼리 패션 쥬얼리 조리기기 웨어러블 디바이스 리튬 배터리 스토리지 배터리 전기오븐 및 조리용 기기 헤드폰 자동차용 라디오 수신기 선글라스 LED 조명기기 볼펜 북미지역본부 145

146 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 과자및스낵 폴리에스테르수지 바이오플라스틱 자동차용 wiper blade 애완동물용품 여행용가방 유아용물티슈 여성용합섬섬유드레스 합성섬유 운동화 유리밀폐용기 조리기기 유압브레이커 컴퓨터부품 전자담배 솔라패널 자동차용블랙박스 스포츠용품 의료용 X-Ray 기기 의료용 MRI 기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 저산성밀봉포장식품 FDA 승인, 등록되지않은의약품및의료기기 , , , , , , , , , , , , , , , , , 열연강판제품 강철못 , 구조용강관 건멸치및내장을제거하지않은생선 0201 육류및육류가공식품 담배 7208 열연강판 3. 특기사항 간략한현지시장동향 캘리포니아州경제규모는 2.5조달러로미국전체의 13.8% 차지, 전체 50개주와 1개자치구중에서도단연 1위규모 ( 가장작은버몬州의 75배수준 ) - 캘리포니아주의 1인 GDP는 2014년기준, $47,401 을기록. - 캘리포니아주의최대산업은서비스업으로전체 40% 를차지, 주로컴퓨터소프트웨어, 엔터테인먼트, 인터넷관련분야가꼽힘. - 금융 / 부동산 (20.0%), 전문서비스 (11.9%) 제조업 (12.1%), 도. 소매 (11.8%), 교육 / 의료 (8.2%), 정보통신 (4.6%), 문화서비스 (3.8%), 건설 (3.8%), 교통 (2.9%), 광업 (2.6%), 전력 (1.6%), 정부부문 (13.1%), 기타 (3.4%) - 주요수출품은기계, 전자기기, 석유화학, 자동차및부품, 항공. 우주등으로주요수입품은석유화학, 기계류, 전기. 전자기기, 자동차및부품, 광학기기등임. 호조품목선정사유 지난 2년간의호조품목을바탕으로 World Trade Atlas 의수출입통계 (2014년, 2015년, 2016년 1월 ~6월까지의대한수입품목기준 ) 를조사하여한국과의수입동향에서큰폭으로수입량에변화가있는품목들과현지바이어들의의견을반영하여선정하였음. 현지진출시유의사항 UL 인증전기, 전자제품들은대부분미국시장진출을위해서는기본적으로 UL 인증을받아야함. UL은신체의상해, 인명및재산피해를줄이고방지하기위한목적으로 1894년에설립되었으며현재미국 5개지역에테스팅 laboratory 가있음. 미국에서 UL의신뢰성은높이평가되고있으며대형유통업체납품시 UL 인증을요구하기도하며보험회사의손해보험위험도평가에도 UL 인증유무를확인하기도함. 또한소비자들의선호도가높아습관적으로제품구매에앞서 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

147 UL 마크를확인하기도함으로 UL 인증은강제인증은아니나미국으로제품을수출하고판매하기위해서는반드시필요한인증임. FDA 등록 / 승인 ( 의료기기 ) 미국에서판매되고있는모든의료기기는미국식품의약청인 FDA(Food and Drug Administration) 의규제를받고있음. FDA가규제하고모든의료기기는안전성과효능확인에필요한규제수준에기반을둔 3가지로일반규제, 일반규제및특별규제, 일반규제및시판전허가로나뉨. 또한 FDA 승인된제품이라하더라도미보험사들의보험대상에포함되지않은제품은병원및의사등의실수요처에서의구매대상에서제외됨. 새로이개발된신제품일경우특히미국시장진입에큰장애가될수있음. 따라서성공적인미국시장진출을위해서는 FDA 승인뿐만아니라의료기기보험대상여부에대한확인도중요함. FDA 등록 / 승인 ( 화장품 ) 화장품들은기능이나성분, 사용처등에따라서의약품이나화장품혹은두가지로동시에분리될수있으며 Food, Drug and Cosmetic Act 와 Fair Packaging and Labeling Act 를통해 FDA가관리하고있음. 제품이나성분에대한 FDA 승인없이는의학적인효과나개선에대한광고를할수없으며, 또한라벨에기재할수없음. 기능성화장품을제외한일반화장품의경우사전승인없이시판가능하며, Cosmetic Labeling Manual 대로라벨을부착해야함. 의약품으로분류된다면 FDA의 NDA(New Drug Application) 을통해사전승인을요하며, OTC(Over The Counter) 의약품, APIs, IND(Investigational New Drug) 등은별도규정을요함. 화장품이나의약품에대한규정이 FDA라는기관을통해서엄격히관리되고있는만큼, 미국시장진출시, 해당제품에대한철저한준비와사전승인을통하여, 수출시발생할수있는문제나위험을최대한줄이는데노력을기울여야함. FDA 등록 / 승인 ( 식품 ) 미국수출 / 통관시가공식품은미국식약청 (FDA), 농축수산물은미국농무부 (USDA) 에등록을해야함. FDA에선적일신고를할경우반드시물건이미국에도착하기전에신고를해야함. 미국으로수출되는제품이다른나라에서과거수입이거절됐을경우가있을시이러한내역 ( 국가리스트 ) 을사전통보시반드시명기해야함. 북미지역본부 147

148 시카고무역관 주소 :111 E. Wacker Drive, Suite 2229, Chicago, IL 60601, U.S.A TEL:(1-312) / FAX:(1-312) / info@kotrachicago.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 달러백만 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 달러백만 ) 대한수입비중 (%) 일리노이 12, ,692 55,954 5, 인디애나 6, ,102 48, 미네소타 5, ,081 57, 기타 32,266 1,552,341 48,111 2,714 - 합계 57,199 2,902,216 50,738 8,294 - 구분 미국 중서부 점유율 인구 ( 천명 ) 322,341 65, % 면적 ( 천km 2 ) 9,628 2,233 23% GSP ($, 10억 ) 17,419 2,810 20% 교통, 농업, 제조업의중심지인일리노이주는오대호중하나인미시간호수를끼고미중서부지역에위치하고있음. 미국중심에위치하고있어항공, 철도, 고속도로망이잘발달되어있어교통, 물류의중심지로불리고있음. 이로인해농업, 금융업, 제조업이특히발달되어있음. 시카고무역관의관할지역은일리노이, 인디아나, 위스콘신, 미네소타, 아이오와, 미주리, 네브라스카, 켄사스, 노스 & 사우스다코타, 테네시, 켄터키등모두 12개주로 2015년기준미국전체경제규모의 20% 수준을기록함. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 입술화장용제품류 눈화장용제품류 기타차량용부분품과부속품 플라스틱폴라이머 레이블 강화유리 단조품 ( 기어류 ) 캐스터바퀴 액화장비 건설중장비 세탁염색장비 공작기계 플라스틱고무몰딩기기 기어 안경태 스포츠용품 설탕, 감미료또는향미를첨가한물 자전거프레임 항공기용시트 대형베어링 산업용대형카플링 시계부품 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

149 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차용블랙박스 운동화 쿠키, 아이스크림 스타킹 골프공 전자담배 메모리 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 미국실업률 5% 이하, 영국의 EU 탈퇴충격완화 - 노동시장은완전고용상태로볼수있고점차경제안정화에접어들고있음. 미국연준에서금리인상에대한호의적인반응을보이고있어인상여부에많은관심이쏠리고있음. 소비지출, 산업생산의호조로반도체, 가전, 타이어, 정밀화학제품, 섬유등수출호조를이뤄 7월대비감소율이축소됨. 한국의대미수출증가는주로승용차, 휴대폰, 철강, 반도체등이주도하고있음. 호조품목선정사유 미국중서부는전통적인공작기계판매시장의중심지이며미국중심에위치하고있어글로벌기업에자동차, 중장비납품등수출성공사례가존재함. 특히소비재관련수출이증가하고있어호조품목으로선정. 무역관시장조사와트렌드보고서바탕으로선정. 현지진출시유의사항 시장진입을위해정확하게제품을소개할수있는현지에맞는카탈로그, 영문홈페이지중요. 현지정보확인을통해법인설립, 현지직원채용등한국과다른관련규정숙지와철저한시장분석필요. UL, FDA, EPA 등마크획득을통해제품의우수성, 인지도및제품의가격경쟁력확보필수. 북미지역본부 149

150 달라스 무역관 주소 3030 LBJ Freeway Suite 1200 DALLAS, TX U.S.A TEL (1-972) / FAX (1-972) / inquiry@kotradallas.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (US$억) 1인당GDP (US$) 對한국수입 (US$ 백만,%) 한국투자기업 (개사) 텍사스 27,469 15,864 53,707 10,330(14.39) 86 루이지애나 4,670 2,433 45, (0.92) 4 오클라호마 3,911 1,804 43,788 65(0.09) 3 알칸사 2,978 1,232 37, (0.17) 2 미시시피 2,992 1, , (0.19) - 합계 39,028 21,333 53,029 11,189 - (거시) 첨단산업을 기반으로 급성장 중인 미국 내 신흥시장 Fortune 선정, 美 500대 기업 중 64개사 소재, 미국 경제 성장의 엔진 - Walmart, AT&T, Lockheed Martin 등 유통, 통신, 항공 관련 기업 발달 - 텍사스 주, 미국 전체 GDP의 8.8% 점유(미국 州 2위) 석유 메이저 및 관련 기업이 밀집한 세계 해양 플랜트 산업의 메카 - Exxon Mobile, Phillips66, Shell 등 2,000여 개 사 소재 풍부한 재정을 바탕으로 통신, 우주 항공, 의료 BIO, 에너지, 석유화학, 첨단기술(반도체, 나노기술) 6대 성장 산업 집 중 육성 (정책) 환태평양 경제 동반자 협정(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership; TPP) 체결로 국경무역지대 급부상 멕시코 국경 도시인 맥알렌, 라레도, 엘파소 자유무역지대의 세금면제, TPP관세 철폐로 중남부 물류 유통 중심지로 부상 TPP 발효 즉시 정보 통신, 화학, 기계, 운송, 첨단 기술 장비 등의 관련 수출 제품 95% 이상 무관세 전망 (소비시장) 텍사스 전국 최고 수준의 인구 증가, 소비재 시장의 지속적인 성장으로 이어짐 텍사스 인구 지난 5년간 9.2% 증가, 최근 텍사스 개인소비지출 9,295억 달러로 전년 대비 5.7% 증가 텍사스 1인당 평균 가처분 소득은 전년 대비 2.3% 상승에 따른 소비여력 증가 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 마스크팩 콘덴서(농축장치) 회로단속용 개폐기 푸드 컨테이너 탭,코크,밸브 장비 플랜지 메탈 개스킷 건강 보조식품 비디오 게임 콘솔 화장품 및 탈모제품 선박용 엔진 밸브 플라스틱 용기(실험용) 리본 케이블 송 수신 안테나 항공부품 수처리용 필터 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 유기농세제 애완용 사료 가방 및 케이스 커피 농축 조제품 생수 및 탄산수 태양광 모듈 치과용의 기타 인공인체 부품 동력 전달용 벨트

151 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 프론트엔트셔블로더 구리튜브및파이프 스포츠용품 액체및기체압력측정용기기 환기팬후드제품 안전모 전기식납땜용기기 가스터빈 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 한국산열연강판반덤핑상계관세부과제품 철또는비합금강평판압연제품 두께가 4.75 mm 이상인것 두께가 3 mm 이상 4.75 mm 미만 두께가 3 mm 미만 두께가 10 mm 초과하는것 두께가 4.75 mm 이상 10mm 미만 두께가 3 mm 이상 4.75 mm 미만 두께가 3 mm 미만인것 가공이덜된열간압연 두께가 3 mm 이상 4.75 미만인것 두께가 3 mm 미안인것 페인팅 플라스틱도포한것 두께가 4.75 mm 이상인것 인장강도가 490 MPa 이상인것 방향성 ( 方向性 ) 인것 코일모양에열간압연보다적은가공 코일모양에열간압연보다적은가공 고속도강제품 방향성 ( 方向性 ) 인것 열간압연보다더가공하지않은것 3. 특기사항 간략한현지시장동향 식품시장을중심으로소비재시장이성장하고있고, 이에식품에무첨가, 자연산, 친환경등에대한관심이고조되고있음. 이에식품포장트렌드도클린라벨, 간식화, 1인용등이주목받고있음. 온라인을통한제품구매가증가하고있어온라인을통한제품홍보및판매마케팅전략이필요 텍사스지역유입인구증가에따른건축시장이활발하여건축자재수요증가 유가하락으로해양플랜트시장이고전 ( 古傳 ) 하고있지만, 미국현지중 소규모의해양플랜트기자재배급업체를통한미국시장진출가능 호조품목선정사유 2016년한국기업수출증가제품 무역관지사화사업수출실적제품및산업 ( 상품 ) 기술트렌드보고서를바탕으로작성 현지진출시유의사항 자사소개와제품기능에대한영문카탈로그및영문홈페이지필요 글로벌시장에서의판매및납품기록은제품에대한높은신뢰부여 FDA, EPA, UL 등의공인인증마크획득은제품의우수성증명 AS, 반품, 환불등의신속한서비스제공을위해미현지유통망확보중요 제조시설, 제조제품등록및승인, 라벨링기준강화등의수입규제강화로대미수출장벽이높아지고있는추세 북미지역본부 151

152 워싱턴 무역관 주소 1660 L St. NW Suite 301, Washington, DC 20036, U.S.A TEL (1-202) / FAX (1-202) / washington@kotradc.org 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 북캐롤라이나 9, ,365 47, 버지니아 8, ,585 54, 워싱턴 DC , , 기타 8, ,055 54, 합계 27,688 1,516,367 54, 워싱턴 메트로폴리탄 지역은 연방정부의 의존도가 전국에서 가장 높으며, 지역 경제 산업 발전의 핵심 요소로 작용 워싱턴 지역경제의 현금흐름에서 연방정부 관련 비중이 40% 규모이며, 매년 450억 달러의 연방정부 예산이 유입 포춘지 1,000대 기업 중 51개가 DMV에 본사를 소재하고 있으며, 美 20대 방산업체 중 13개 기업이 워싱턴에서 연간 1조 달러의 매출 달성 * DMV(Washington DC, Maryland & Virginia) : 광역 워싱턴 메트로폴리탄 지역 약 6,000여개의 협회들이 본부를 두고 있으며, 2,000개 이상의 비영리 기관이 워싱턴 지역에서 연방 정부와 관련된 활 동 수행 중 연방정부, 민간기업 및 첨단산업의 유기적인 연계를 통해 고부가가치 산업 성장 유도 버지니아를 중심으로 항공우주 방산 IT산업 및 매릴랜드를 중심으로 바이오 생명공학 등 첨단산업이 급성장 * 버지니아에는 주요 항공, 방산, IT 업체가 위치하여 약 6만여명의 엔지니어 활동 * 매릴랜드에는 국립보건원을 비롯한 생명공학 연구단지 조성으로 2만여명의 과학자 활동 특히, 동북부 테크놀로지 허브 도시로서 '13년 IT 산업이 가장 빠르게 발전하는 도시이자 벤처기업이 자리 잡기 편한 도시 5위에 선정 최근 빅데이터 처리 기술의 발전 및 스마트 기기 활성화에 따른 사이버 보안에 대한 수요가 증가 - 미 전체 사이버 보안의 60%가 정부 수요로 추정되며, 대부분 워싱턴 지역에서 계약 발생 - 관할지역에서 사이버보안 관련 산업이 급성장 정치 통상 경제 정보의 세계 중심지이자 세계적인 싱크탱크 밀집 지역 미국내 1,830개 싱크탱크 중 396개가 워싱턴에 밀집하여 정책조언자에서 정책마케터로 기능 진화 각국 정부는 싱크탱크와의 네트워크 구축을 통해 경제외교에 적극 활용 * (일본) CSIS에 JETRO 직원 파견 및 TPP 관련 포럼 개최 * (중국) 시진핑 방문시 폴슨연구소를 통한 15개 글로벌기업 CEO와의 재계회의 추진 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

153 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 코르티코스테로이드호르몬을함유한것 기타의약품 플라스틱제품 슬라이싱되거나박리된목재 남성또는소년의언더팬츠 브리프 파자마및이와유사한의류 ( 면제 ) 티셔츠 싱글리트 탱크탑및이와유사한의류 ( 면제 ) 스웨터 풀오버 스웨트셔츠 웨이스트코트및이와유사한의류 ( 면제 ) 남성또는소년의수트 앙상블 재킷 바지및이와유사한의류 ( 면제 ) 남성또는소년용셔츠 ( 면제 ) 브래지어 은제보석및그것의부품 알루미늄합금박판 알루미늄합금플레이트, 판및스트립 터보제트및터보프로펠러부품 인쇄기 복사기 팩시밀리의부품 디지털처리장치 감압밸브, 관, 보일러동체및유사기기의부품 음성 영상이나기타자료의수신용 변환용 송신용 재생용기기 트랙터 제8701~8705호차량용부품 천커버가씌여있는의자 침실용목재가구 기타목재가구 ( 식탁, 의자등 ) 삼륜자전거 스쿠터 페달차및유사한차륜완구 ; 그것의부품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기저귀및위생패드류 기타유기-무기화합물 광학식매체 ( 디스크, 테이프등 ) 철광석으로제조한철제품 알루미늄테이블, 주방또는기타물품 모자및헤드기어 신발류의부품 모터사이클차량의부품 유기화학품 ( 클로로벤젠 오르토-디클로로벤젠등 ) 비디오게임및부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 워싱턴 DC 메트로폴리탄지역은미연방정부가소재하고있어정부활동및조달관련다양한산업발달 버지니아를중심으로항공우주 방산 IT 산업, 메릴랜드를중심으로바이오 생명공학등의첨단산업, 노스캐롤라이나를중심으로섬유및가구등의전통산업이발달 단일규모로세계최대시장인미국정부조달시장은 2010년이후예산축소로규모가감소하고있음에도불구하고여전히한해 4천억달러가넘는거대하고안정된시장임. 정부조달예산은정체되었으나중소기업우선할당제도활성화및조달체계효율화등으로해외기업들의미국정부조달신규진입기회는확대되고있음. 북미지역본부 153

154 호조품목선정사유 무역관관할지 ( 워싱턴DC, 버지니아, 메릴랜드, 노스캐롤라이나, 델라웨어, 웨스트버지니아 ) 내 50대주요수입품목중최근 4년간 (2012~2015) 수입량이증가한품목을중심으로선정 중소기업과연관성이떨어지는대기업위주산업인자동차, 항공기및한국기업수출과다소적합성이떨어지는바나나, 커피등의식품은호조품목에서제외 부진품목의경우무역관관할지내에서지난 8년간수입량이급감한품목위주로선정하였으며이중한국과연관성이떨어지는식품 ( 밀, 바나나등 ) 및광물류 ( 석유등 ) 는제외 현지진출시유의사항 수출을본격적으로준비하기에앞서품목별로상이한필요인증등에대한철저한조사가반드시선행되어야함. 특히, 의약품 의료기기 화장품등에대한미식품의약청 (FDA) 등록 / 승인및전기 전자제품의 UL 인증등에대한사전확인은필수적임. 미정부조달벤더에게제품수출시현지바이어가 TAA(Trade Agreements Act) 원산지관련조항기준준수를요청하는경우가많으므로원산지표기관련내용숙지필요 (GSA Schedule 을통해정부조달되는모든제품들은미국이지정한국가에서전공정혹은주요공정이이루어져야함 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

155 실리콘밸리 무역관 주소 3003 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A TEL (1-408) / FAX (1-408) / info@kotrasv.org 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한수입 (USD 백만) 對한수입 비중(%) 캘리포니아 340 2,000 87,430 15, 오레곤 403 2,128 50,568 1, 와싱턴 717 4,229 54,710 2, 아이다호 , 와이오밍 , 몬테나 , 알래스카 , 합계 1,861 10,434-20,347 - 혁신산업을 중심으로 세계 ICT 융합시장 선도 스마트카, 로봇, 인공지능, 드론 등 혁신 분야의 연구 개발 지속 ICT 外 바이오 및 소비재 등 다양한 유력 융합 산업군 포진 다양한 분야의 기술 협력 및 부품수요 증가 IT제품 중심 시장에서 점차 자동차, 바이오테크 등 융합산업도 부상 테슬라 이후 아티에바(Atieva) 등 전기완성차 스타트업도 증가하는 추세로 테슬라 저가형 전기차 모델 3의 사전주문 대수가 40만대를 넘어서는 등 향후 전기차 부품수요가 폭증할 것으로 전망 자율 주행차 분야도 라이다, 센서 등 핵심부품 수요가 증가추세 실리콘밸리 지역은 지속적 인구 유입, 임금 상승 등 시장 호황 실리콘밸리 인구 340만명 추산, 일자리 증가로 매년 3만명씩 유입 GDP는 최근 10년간 % 증가하여 미국 주요 지역 중 1위 중산층 수입이 98,535달러, 평균 명목임금은 11만달러로 전미 2배 수준 - 구매력 측면에서 전미 1위이나, 온라인 구매 대중화로 인해 현지 소매점의 매출증가 한계 - Made in USA 선호현상이 뚜렷, 한국 소비재 진출 장벽으로 작용 프리미엄 소비재시장 공략 젊은 층 인구비중이 높아 (25-44세 인구비중 30%) 유아용품, 첨단소비재 수요가 높음. - 합리적 구매패턴이 저변에 자리 잡아 서비스 산업 측면에서도 우버 등 공유경제 수요 증가 북미지역본부 155

156 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) < 식품 > 쌀로만든가공식품 ( 즉석용품 ) 기타소스및소스의조제품 < 소비재및가전 > 자외선차단로션 스킨케어화장품 마스크팩 기타플라스틱제품 ( 유아용 ) 크린징티슈 냄새제거용패드 청소기기타 ( 로봇 ) 헤드폰과이어폰 웨어러블디지털카메라 리튬이온배터리 < 자동차부품 > 자동차부품 자동차센서 전기차배터리관련부품 < 반도체소모품 > 기계밀폐장치 (Mechanical Seal) 테스트핀, 소켓 < 의료기기 > 자가진단헬스키트 바이오센서 < 기타 > 적외선탐지기 < 농기계 > 결속기 살포기부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 휴대폰케이스 LED 조명기구 3. 특기사항 간략한현지시장동향 미국은 2016년 1분기에이어 2분기에도경제성장이다소둔화되었지만실리콘밸리는글로벌기업들의투자및스타트업들의창업이활발 (2016년기준전미 4위 ) 해당분간소비시장은양호할것으로전망. 현지의중산층인 30-40대는고학력 ( 학사이상 54%), 맞벌이부부인경우가많아온라인구매증가, 합리적가격및프리미엄제품선호라는소비형태를보이고있음. 실리콘밸리무역관관할지중북가주, 워싱턴, 오레곤주가한국과의무역규모가높으며, 3개주모두지난 3년간대한수입규모가내년증가하고있는추세임. 호조품목선정사유 < 쌀로만든가공식품 ( 즉석용품 )> 건강식에대한수요와아시아인구의유입으로쌀로만든음식판매증가. 소비재대형유통채널인코스트코와세이프웨이는쌀과자와쌀국수등의제품을판매하기시작했고, 유기농전문마켓인트레이더조에서도비빔밥과같은쌀가공품을판매중. 다만현지에 1인가구가타지역보다높아간편히조리하는즉석용품이인기가높음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

157 < 기타소스및소스의조제품 > 기존현지음식에아시아음식을접목하는퓨전이발달. 예로햄버거에불고기소스를, 비빔밥에쓰리라챠 ( 베트남전통소스 ) 를사용하는등고유의음식맛은보존하며소스를통해입맛을돋우는방식이인기. 한국의전통적인맛은유지하면서현지입맛에맞도록성분을조정할수있어야하며, 제품자체를현지특정식품에곁들여먹을수있도록개발하는것도방법. < 자외선차단로션 > 미서부는햇빛이강해자외선차단제품은필수. 다만기본기능이외피부보호, 영양분첨가등의부가기능이있는제품이인기 ( 최근 Zinc 성분포함제품이인기 ). 또한시중의제품대부분이 water proof 라고하지만성능이약해이를보강한제품이면유리. < 유아용플라스틱제품 / 크린징티슈 > 실리콘밸리지역중산층의연령대가 30~40대로어린자녀를부양하고있는가정이많아유아용품매출이높음. 플라스틱유아용품은접이식으로공간활용성이좋아야하며, 유아피부에닿는만큼거부감이덜한폼 (Form) 종류로제작필요. 기저귀및물티슈등은파라벤, 에탄올, 합성향료, 색소, 인산염, 형광증백제등화학성분이포함되지않는제품으로친환경성능인증을제시할수있는제품이유리. < 스킨케어화장품및마스크팩 > 한국은 5번째대미화장품수출국. 합리적인가격에사용이간단한제품을선호. 예로한가지제품으로스킨케어가끝날수있는멀티기능제품을선호. 최근에는에센스와로션을결합한제품, 액체타입각질제거등미국에서없는새로운종류의제품이인기. 화장품의성분이나컨셉에맞도록포장이나용기를디자인하는것이중요 < 냄새제거용패드 > 미국인은몸냄새나땀으로인해미팅시상대방에게불쾌감을주는것을무례하다고생각, 관련제품의수요가높은편. 현지가장잘팔리는 Deodrant 란제품은몸에다바르거나뿌리는냄새제거제품으로연매출액이단일품목임에도몇억불대에달함. 제품이범용화되는추세지만아직수입산은많지않으며특히냄새제거겸용땀흡수패드제품은신규제품군으로진출해볼만한시장. < 청소기기타 ( 로봇 )> 로봇청소기시장은매년 16% 성장중. UL 인증이필요하며, 반려동물이많고집안에카페트가많아흡입력이좋은제품을선호하며, 최근에는스마트폰과연동되어청소되는구역이나시간등을프로그램화할수있는제품인기. 가격대는 500$ 미만이유리 < 헤드폰 / 이어폰 > 디지털음원시장의발달로쉽게음악을들을수있는무선블루투스제품이인기. 최근에는블루투스 4.0이라고하여좀더멀리서도신호가잡히고충전후장시간사용할수있으며, 연결상태가안정적인것등성능이강화된제품이유리 < 웨어러블디지털카메라 > 웨어러블카메라는아웃도어시장과더불어판매가 20% 이상씩상승. 현지에서인기인 Go-Pro 제품에서한발더나가촬영된영상을자동편집하고, 인터넷과연계되어 SNS에노출시키는 IT 기능이강화된제품이유리. 촬영된영상이가상현실 (VR) 로편집되거나인공지능으로사진인식및편집기능이보강된제품이면유망. < 리튬이온배터리 > 핸드폰충천기, 손전등, 전자담배등 Portable 전자제품에리튬이온배터리의사용이증가. 현재시중에서구매가가장많은제품은 LG와삼성으로 20A에 2,500~3,000mAh 이며판매가는개당 $6에서 $8대. 유망분야로는대기업제품이없는사양으로예로전자담배의경우 3,500~4000 mah의배터리를사용하나범용되는중국산제품은리콜이많은상황. 또한방전으로인한제품수명단축을방지할기술력을가진제품이면유리. < 결속기 / 살포기 > 캘리포니아의농업생산량은미국내 2위로특히포도재배가발달, 관련농기구수요가높음. 결속기는쉽게소모품을 북미지역본부 157

158 교체할수있고손의부담을덜어주는디자인과기능이주요구매요인. 살포기는전통적으로유럽및미국업체가강세였지만대부분대형농장에맞게제작이되어소규모농장용으로스테인리스재질이나원거리살포 (Shutter) 기능이강화된제품이인기 < 자동차부품 / 센서 / 배터리부품 > 현지에서전기차를생산하는기업들이증가함에따라부품조달수요도높아지고있음. 일반제품은기본적으로동일한강도를유지하되경량화된제품을선호하여알루미늄제품이유리. 센서의경우는모듈화되어납품되는관계로호환성이좋거나, 기존제품대비감지범위및정확도가높은제품유리. 전기차의핵심부품인배터리의경우열냉각기등기능향상을위한제품도유망. < 반도체소모품 > 실리콘밸리는대부분글로벌반도체기업의본사및구매결정부서가있으며반도체소모품은신규채택에따른위험부담이적어비교적쉽게구매처를바꿀수있음. 다만소모품특성상가격경쟁력과품질경쟁력이조금이라도있어야하여한국또는미국납품실적이있으면유리. 가격경쟁력은운송비포함최소 20% 이상의인하효과를가지고있어야함. < 바이오센서및자가진단헬스키트 > 캘리포니아는헬스케어비용이연 9천불대로미국내 1위. 자가진단을통해비용을줄이려는수요가높음. 현재미국환자의 25% 가자가진단헬스키트를통해건강기록과치료기록을데이터화하여활용. 유망제품은심전도, 심장박동수, 심박변이, 호흡률, 스트레스, 수면단계, 수면질등비교적간단한증상을측정할수있는제품으로의료장비개념보다는사용친화적인웨어러블및패치형태로여러증상을진단할수있는기능보유제품이면유리 < 적외선탐지기 > 최근 IoT 산업의성장과함께적외선탐지기의적용분야가넓어지고있음. 집 / 차량 / 공장뿐아니라에너지관리를위한제품수요도증가. 적외선탐지기는움직임감지를통해조명, 동영상촬영, 보안등의기능을연계된제품과 ( 센서및카메라 ) 효율적으로수행할수있어야하며, 배터리소모를최소한제품이유망 현지진출시유의사항 품목별필요인증이있는지확인. 화장품의경우 FDA 인증, 전자장비는 UL 인증등제품별로필요한인증을확인하여수출전취득. 참고로인증은제품의 HS-CODE에따라차이가나는데성분을조금만틀리게하거나제품강조하는기능을달리할경우까다로운품목군을피해서 ( 의료기기, 의약품등 ) 수출도가능. 영문설명서나디자인에유의. 현지는실제제품사진및자연스러운디자인을선호하며, 사용설명서및제품성분을철저하게확인하기때문에직역된언어가아닌현지인들이잘사용하는언어로준비하는것이필요. 작동및사용법이어려운경우짧은동영상을제작유투브에올리는방법도좋음. 포장및최소주문량을유연하게대처. 코스트코등과같은대형마트에서는대용량포장을선호하지만현지에서인기인온라인유통망은그보다작은포장을선호. 유통망별선호하는포장크기가다르며최소주문량도온라인유통망은소량 / 다주문을선호하는등차이 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

159 마이애미무역관 주소 :1000 NW 57th Ct., Suite 150, Miami, FL 33126, U.S.A. TEL:(1-305) / FAX:(1-305) / kotramia@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 플로리다 19, ,492 40,240 1, 조지아 10, ,532 45,017 6, 앨라배마 4, ,566 39,919 4, 기타 4, ,561 37, 합계 39,671 1,632,151 41,142 13,174 - 지역별산업동향 알래바마주에많은외국경쟁사들이진출함에따라알래바마주국제무역통상부는경쟁력에발맞추어많은투자및국제시장정보와유용한데이터베이스를구축하고있다. 알래바마주는국내외이벤트를유치함으로더많은국제무역을꾀하고있음 사우스캐롤라이나는자주산업인섬유직물을보호하는명목에서자유무역에대한거부감이높았으나 FTA 체결이후외국기업의투자로인한일자리창출과무역항의성장으로인해자유무역에대한호감이커짐에따라앞으로도더많은자유무역에의한성장을기대하고있음 플로리다내의료기수입은매년증가하는추세이다. 2012년부터매년천만불이상씩늘어나더니 2015년십억대에이르러플로리다주전체수입의 10위를차지하였다. 참고 : 5위핸드폰파트, 7위냉동식품, 8,9위의류 조지아주는지난 5년간수출입의꾸준한증가로국제무역의메카로불리고있다. 안전하고편리한교통으로인한유통이신속하게이루어지기때문이다. 주정부차원에서도무역의편리를위해운송과물류인프라에크게투자하고있음 푸에르토리코는여전히미국의손님과같은존재로미국에대한의존도가높다. 대부분의수입은미국으로부터하고있으며주수입품목은화학제품, 기계, 장비, 음식, 의류, 생선과석유제품임 바하마정부는정부보유고의 70% 을수입관세로충당하고있다. 바하마기업과무역을하길원한다면수입전에세관수속관을거쳐야함 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 초음파영상진단기기 환자감시장치 주사기 변압기 채혈기 치과용엑스레이 치과용드릴엔진 플라스틱사출케이스 의료용 ( 정형외과 ) 스크류 엑스선촬영기기 북미지역본부 159

160 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차레규레이터 & 원도 비누, 유기계면활성제품과조제품 과채쥬스 김, 조제해초류 디자인몰딩 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 주류군수용품의약품 ( 제한있음 ) 금토양식품류 ( 가공식품포함제한있음 ) 문화재개 / 고양이모피무기류살아있는동물류 / 어류 / 식물류과일및야채류엠바고제한국가의생산품등 3. 특기사항 간략한현지시장동향 전세계적인경기침체와수출불황에도비교적건재한시장으로자체적인제조와소비유통시장이활발하게돌아가고있음. 특히지리적여건상미국과중남미의교역교두보역할을하고있어미국동남부지역뿐만아니라중남미중개무역의수요가높은지역임. 쿠바를포함하여중남미미개척시장의우회유통시장으로역할이기대되고있음 호조품목선정사유 국내기업과거래경험이있는바이어들의안정적수요가있는품목으로기술력, 가격측면에서우리기업들이경쟁력을보유하고있는품목임. 현지진출시유의사항 수출통관에필수는아니나제품품질과안전보증을위해바이어들이민간인증취득여부를확인하는경우가많음. 이런경우에는당장인증을보유하고있지않더라도해당인증에대한정보를사전에숙지하고취득계획에대해제시하면좋을것으로보임. 미국은도량형이달라수출품의무게, 크기, 전압등의스펙자료를바이어기준으로준비하여거래과정상의혼선을줄일필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

161 디트로이트무역관 주소 :Columbia Center II, SUITE 545, 101 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084, U.S.A TEL:(1-248) / FAX:(1-248) / detroit@kotradtt.org 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 오하이오 11, ,196 45,385 1, 미시간 9, ,218 41,197 2, 합계 21, ,414 43,455 3,671 - 미국자동차산업의메카 세계최대규모의완성차제조기업 GM을비롯, Ford 및 FCA의본사소재 - 특히, Michigan 州는미국내모든자동차조립공장의 25% 가위치함 완성차제조업발달로글로벌자동차부품공급업체 (Tier-1) 들이밀집 - Johnson Controls (2015 연간매출액기준세계 9위 ), Lear (10위), Delphi (12위), Borgwarner (28위) 등 - 북미 OEM 공급업체의매출액상위 100개사중 61개사가미시간주에본사를두고있음 한 - 미 FTA 체결효과가상대적으로높은지역 유럽 일본등경쟁국에비해우리기업의현지진출이유리 미국경기회복으로자동차산업호황 자동차산업성장세가 7년간지속되며관련부품수요가지속확대되었음 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차용고무타이어 재생고무타이어 자동차용안전유리 자동차용합판안전유리 리어뷰미러 강철재질리프스프링 자동차잠금장치 내연기관용엔진부품 엔진오일 / 급유필터 자동차를들어올릴시사용되는잭 Tapered 롤러베어링 스파크플러그 내연기관엔진점화장치용자석발전기 내연기관엔진스타터모터 내연기관엔진을위한전자스위치부품 와이퍼 / 성에제거장치 자동차라디오리시버 자동차바디부분 기어박스및관련부품 자동차용드라이브액슬 라디에이터및관련부품 자동차에어백 자동차시트 북미지역본부 161

162 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가스켓고무 이너튜브 엔진에어필터 자동차배기파이프 자동차스피드측정기기 자동차에사용되는잭관련부품 전자사운드시그널장치 엔진제너레이터 자동차시트부품 Needle 롤러베어링 클러치및관련부품 트레일러부품 회전수기록장치 회전수기록장치부품 자동차엔진점화장치 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특별히수입제한품목은없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 디트로이트무역관관할지역인미시간주는자동차및자동차부품제조산업에특화되어발달, 2015년기준총 1,733 개의자동차산업관련제조기업이위치해있음 ( 디트로이트상공회의소 ). 특히 GM, Ford, FCA 등미국의대표적인완성차제조기업들과 ZF-TRW, Magna, Delphi, Lear 등 1차벤더 (Tier-1) 기업이분포하여있음. 미국자동차부품제조산업의총규모는연간매출액기준약 2,500억달러로집계됨 (Hoovers). 美자동차시장은 2009년 GM/ 크라이슬러파산위기극복이래약 7년간기록적으로성장세가지속되고있으나, 2016년을정점으로하여 2017년부터는대기수요의완전한해소로정체기가전망됨 (Wards Auto). 최근완성차제조기업들은플랫폼공용화와부품모듈화를통해납품업체의수를줄이는경향을보이며, 현지화되어부품수요에즉각적으로대응가능한글로벌업체를선호함. 수요증가가전망되는분야는자동차전장화에따른전자부품, 안전 / 사고방지, 자율주행차, 경량화신소재관련품목등임. 호조품목선정사유 디트로이트무역관관할지역내대표산업인자동차 / 자동차부품산업위주로조사를진행함. 2015년연간대미수출액통계 ( 자료원 : Global Trade Atlas) 와미국상무부지정자동차부품수입품목코드 78개를기준으로하여, 특히수출호조 (2015년연간수출액기준전년동기대비최소 10% 이상증가 ) 를보인품목 23개를선정하였음. 현지진출시유의사항 미국자동차시장진출을위해서는국제표준화기구에서발행하는 ISO 인증이사실상필수로간주됨. 자동차부품의경우 ISO/TS 인증이보편적임. 자동차부품중샘플 / 시제품운반시에는비상업용임을입증하는인보이스 (Invoice) 를반드시지참해야현지세관통과에문제가없음. 현지세일즈랩 (Sales Representative) 을이용할경우, 계약서작성에큰주의를기울여야법적문제발생시유리함. 미시간주의경우, 한국기업과세일즈랩간의분쟁발생시언어 / 문화적으로불리한한국기업보다세일즈랩에게유리하게판정되는경우가빈번한것으로파악됨. 현지법인 / 지사를세워진출하는경우, 주재원의비자취득및유지가용이하지않아문제가되는사례가빈번하므로적절한대비요망. 또한성공적인현지화를위해서미국식사고방식을도입하고, 현지인을고용하여글로벌기업이라는이미지를바이어에게인식시키는것도좋은방안이될수있음. 바이어면담시시간이길어져식사시간일경우, 한국식접대문화보다는간단한피자또는샌드위치 ( 점심 ), 커피나도넛 ( 아침 ) 을준비하여미팅에임하면성의도있어보이고바이어들도부담스러워하지않기때문에좋은결과를낼확률이높아짐 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

163 국가명 캐나다 국가개요 국가명 캐나다 (CANADA) 수도 오타와 (Ottawa) (* 교역하다 라는뜻의원주민어 adawe' 에서유래 ) 면적 9,984,670 km2 ( 세계 2위, 한반도 45배 ) 인구 3,604만명 ( ) 연방구성 10개주 (Province) 및 3개준주 (Territory) 언어 영어및프랑스어 (2개공용어 ) 민족 영국계 (28%), 프랑스계 (23%), 기타유럽국가 (15%), 원주민 (2%), 기타아시안, 흑인, 아랍계 (6%), 기타혼혈 (26%) 종교 가톨릭 (43.6%), 개신교 (29.2%), 기타 (6.7% 이슬람, 유태교등 ) 국체 입헌군주국 ( 영연방 ) 정체 의원내각제 ( 양원제 ) 화폐 캐나다달러 (Dollar) (* C$ 1.00 US$ 0.77) 독립일 1867년 7월 1일 ( 영국으로부터자치권을획득하며독립 ) ㅇ국가원수 : 영국여왕 Elizabeth II / ㅇ취임일 : 지도자 ㅇ총독 : David Johnston / ㅇ취임일 : ㅇ총리 : Justin Trudeau / ㅇ취임일 : 주요경제지표 구분 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 GDP C$ 조 인당 GDP US$ 52,453 53,824 55,510 55,688 경제성장율 % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 실업률 % 교역액 US$ 억 9,179 9,200 9,301 8,273 수출 US$ 억 4,555 4,582 4,754 4,084 증감률 % 수입 US$ 억 4,624 4,618 4,637 4,189 증감률 % 무역수지 US$ 억 FDI C$ 억 증감률 % 외환보유고 US$ 억 증감률 % 총외채 US$ 조 증감률 % 연평균환율 C$/US$ 북미지역본부 163

164 토론토무역관 주소 :2 St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ON M4V 1L5 Canada TEL:(1-416) / FAX:(1-416) / info@kotra.ca 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 온타리오 13, ,705 51,526 4, 퀘벡 8, ,846 44, 마니토바 1,261 61,323 48, 노바스코샤 ,145 41, 뉴브런즈윅 ,900 42, 합계 23,836 1,159,019 48,625 5,174 - 진출여건 자동차, 항공, 기계, 의료등제조업발달, 에너지및자원풍부 - 한국과의산업연관성이높은자동차및기계분야수출여건이양호하며, 항공, 의료및바이오, 에너지등신생분야협력기회다대 고도의개방경제표방, 북미 (NAFTA) 시장진출의교두보 한-캐 FTA 발효 2년차, 우리제품경쟁력개선및국가이미지상승 정부정책 : 자유당 (Liberal) 신정부출범, 경기부양책에따른기회확대 2015년 11월에출범한자유당신정부, 인프라확충및내수진작에주력 - 도로, 철도등기간시설확충을위한대규모예산 (1,250억달러 ) 투입 - 신재생에너지, 청정기술, 의료및바이오분야집중육성 통상환경 : TPP 체제진입가시권, 한-캐 FTA 발효효과희석 한-캐 FTA 발효 2년차, 소비재수출경쟁력지속개선 - 내구성소비재, 식품 의류 미용제품특혜관세경쟁력확보 TPP 및 CETA( 캐-EU FTA) 연내비준유력, 사실상완전개방시장형성 - 자동차 기계등부품소재분야에서일본 EU와의경합심화 글로벌경제 : 3저현상지속, 신흥국부진, 미국경제와의탈동조화양상 3저환경 ( 초저금리, 저환율, 저유가 ) 이지속되면서산업별명암교차 - 주력제조업 ( 자동차 항공 ) 은활기, 원자재가격약세로서부권경기는침체 미국의 나홀로성장, 멕시코제조업부상으로샌드위치효과 - 멕시코가 NAFTA 의글로벌투자흡수, 캐나다제조업성장동력위기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

165 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 조미김 면류및파스타류 소스류 건조식품류 화장품류 건축용플라스틱바닥재 플라스틱용기및포장재 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 돼지고기족발 신발안창류 건축내외장용석재타일 알루미늄합금봉기타 기계류의부분품기타 휴대전화케이스 5513 직물류 편물의류 아동용잠옷 양말류 아쿠아슈즈 알루미늄자재 특장차류 커피또는차끓이는기기 원적외선온열기 감광성반도체디바이스 기타의전자기기 냉장고 식기세척기 자동차용블랙박스 8703 자동차 서스팬션시스템및부품 브레이크실린더 개인용스마트의료기기 차축과차륜및부품 9018 LED 피부치료기, 마사지기 LED 전구 9503 보드게임 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반덤핑규제 , 50, 61 구조용강관 , 20 동제관연결구 탄소용접강 , 90 유압식변압기 동관 , 52 후판 ( 저합금강 ) 콘크리트보강철근 콘크리트보강철근 콘크리트보강철근 콘크리트보강철근 , 39, 59 유정용강관 , 59 유정용강관 , 30, 50, 90 유정용강관기타규제 1. 한국산육류 ( 소고기, 돼지고기류및이들이포함된제품 ) 수입금지 2. 우유및치즈등유제품, 특정곡물제품 ( 밀, 보리 ), 계란등은자국산업보호를위해수입쿼터및허가제등을시행하고있음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 과도한對美의존으로미국의경기변동에민감하게반응. 이를극복하기위해한국, EU, 일본, 인도등과활발히 FTA 를체결함으로써교역국을다변화하고있음. 최근들어글로벌원자재수요는제한적인데반해공급은늘어나고있어국제원자재가격이전반적으로하락, 캐나다전체수출실적에악영향 캐나다달러의약세지속으로수출에호재, 수입원부자재및소비재물가는부담, 실업률개선이정체되고기업들의투자심리도다소냉각된상태임 2015년10월출범한자유당정부는경기부양및고용확대를위한다양한재정정책을도입하고있으나, 정부의재정건전성및가계부채누적문제등이상존하고있음. 북미지역본부 165

166 호조품목선정사유 내구성소비재 ( 자동차, 냉장고, 식기세척기 ) : FTA 발효로관세인하에따른가격경쟁력상승및한국국가이미지가개선되면서한국산내구성소비재의시장확대가능성높음 자동차부품류 : 자동차산업은캐나다핵심제조업으로, 연간약 250만대규모의자동차생산, 토론토를중심으로한온타리오남부에약 1,200개의자동차관련기업이집중분포. FTA 발효에따른일부자동차 AS 부품의 ( 추가 ) 관세인하. 비용절감을위한현지기업들의글로벌소싱확대지속. 한국산자동차의판매호조, 한국자동차부품기업의현지진출확대등으로가격및기술경쟁력을확보한부품의수출가능성양호 - 다만, 자동차부품중내장재, 범퍼등대형플라스틱제품류, 제동장치관련부품및소모품, 전자제어관련제품, LED 할로겐전구등의조명장치및부품은캐나다소재기업들이구매결정권을가지고있지않음. 자동차용블랙박스 : 차량내방치된금품 ( 네비게이션, 가방, 휴대전화등 ) 을노린경범죄가간간히발생하고있어차량용외장전자장비시장은상대적으로크지않았음. 그러나높은자동차보험료, 자돛차사고발생시과실여부가보험료할증으로이어지기때문에최근들어블랙박스에대한소비자들의구매도늘어나는추세임. 가공식품류 : 중국등아시아계이민자계층을중심으로한국산식품에대한기호가점진적으로확산되고있음. 현지시장진출을위해서는제품에서캐나다에서사용이불가하거나, 알러지를유발하는성분이포함되어있는지여부를사전에확인해야하고, 이중공용어라벨제작, 식품내전성분표기등포장규범을확인하고준수해야하며, 그밖에도 HACCP, 유기농인증등국제인증취득이권장됨. 섬유및의류 : 한-캐나다 FTA 발효에따른한국산수입관세단계적인하. 한국산고급원단및디자인에대한현지인식양호. 자체브랜드또는 ODM 형태로현지시장진출가능성다대. 건축자재 : 한-캐나다 FTA 발효에따른한국산제품의관세단계적철폐. 현지부동산시장의안정적인성장세유지등으로안정적인시장이존재함. 현지주요유통시장에서는중국, 인도등개도국의중저가건축자재가강세를보이고있는데, 이들제품과직접경쟁보다는품질, 기술, 친환경등으로차별화하거나, 기존유통시장보다는신규프로젝트에자재공급기회를모색하는것도유력한방법임. 화장품류 : 현지시장이상대적으로협소하여 Full Line up 제품의시장진출가능성은상대적으로낮음. 반면마스크팩, 기초화장품류등일부단품제품의경우, 한국산이라는장점을활용하여특정소비자계층을겨냥한제품의경우, 유통망의자체브랜드 (PB, Private Labeling) 를활용해성공적으로진출한사례가확인되고있음. 생명과학 : 기초과학및임상실험경쟁력을기반으로연구개발 (R&D) 및상용화가활발히진행되고있음. 대학및연구소등을중심으로백신, 유전자관련분야의기초과학기술이축적되고있으며, 데이터처리기술과접목된원격진료등스마트헬스케어분야에대한투자도확대되는추세 기타 ( 휴대전화용액서세리, 레저용품등 ) : 관련시장은비교적성숙되어있고경쟁도치열한상황이나, 중국산저가제품과차별화가가능한참신한디자인이나시장을선도할수있는경쟁력을갖춘경우충분한승산이있음. 현지진출시유의사항 규범준수 : 현지바이어들은대부분규범을준수하고신뢰를중요하게생각하는데, 이때문에제품의규제나인증, 프로젝트진행관련납기, 제품의포장및표기등에있어서관련요건을준수해야하고, 바이어회사내부의절차및의사결정과정을거치는데생각보다오랜기간이소요될수있음을사전에인식해야함. 물류및재고부담 : 현지중소형바이어들은해외업체와거래시제품배송과재고관리를부담하지않으려는경향이강함. 품목에따라수입통관이후의유통물류, A/S까지도수출자에게요구하는사례도자주확인됨. 따라서 KOTRA 공동물류네트워크를통해현지재고관리가가능한점을상담에서적절히강조한다면상담의효율이높아질수있음 환율 : 2013년하반기이후캐나다달러약세가지속되고있는데, 최근캐나다달러의대미환율은 3년전에대비약 25~30% 가량평가절하. 통상무여거래는 USD 기준으로이루어지기때문에캐나다달러약세는캐나다바이어들의수입가격부담상승으로이어지고있는데, 이때문에바이어들은환율및가격조건에상당히민감하게반응하고있음. 인증 : 사전시장조사과정에서취득이반드시필요한인증 (CSA, cul) 을구비하지않은경우, 상담이제대로진행되지않음. 따라서시장성이있으면언제든지인증을진행할수있다는자세로상담에임할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

167 밴쿠버무역관 주소 : Canada Place, Vancouver, BC, Canada V6C 3E1 TEL: , / FAX: / ktc@kotrayvr.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 브리티쉬콜롬비아 4, ,118 51,135 1, 앨버타 4, ,756 91, 서스캐처원 1,134 82,780 73, 합계 10, ,654 72,025 1, 지역별뚜렷한산업구조 캐나다는동, 서부로나뉘며두지역간주요산업및특징이다름. - 현지시장진출시해당지역특성을고려한전략수립필요구분지역 GDP 비중주요산업및특성 동부 온타리오, 퀘벡, 노바스코시아, 마니토바, 뉴펀들랜드, 뉴브런즈윅, 프린스에드워드아일랜드 약 75% 서부 BC, 알버타, 사스케처원약 25% - 제조업체 ( 항공, 자동차, 철강등 ) 집중 - 대부분의유통망본사소재 - 1 차산업및서비스업발달 * BC 주 : 임수산물, 광물 * AB, SC 주 : 광물, 농산물 미국의존성이높고완제품위주의시장 미국은캐나다의가장큰교역국으로, 전체의약 65% 차지 ( 수출 76%, 수입 52%) - 미국경기및환율변동에따른영향을많이받으며다른국가제품이미국을통해재수입되는경우도많음 캐나다는넓은국토에비해인구가적어규모의경제가형성되지못해제조업이상대적으로취약하여완제품위주의시장이형성 아시안계이민자시장급성장 다민족주의 (multi-culturalism) 사회로민족별특성상품시장이존재하며민족간소비패턴이상이 - 오랜이민역사를바탕으로한독일, 이탈리아계가대도시상권형성 - 소비패턴 ( 유럽계 ) 스포츠, 레져, 문화활동에대한소비강함 ( 중국계 ) 주택, 자동차등고액소요분야소비력강함 최근중국, 인도계이민급증하였고이들을중심으로한시장이급성장하고있으며유통업계에서도이민계를대상으로한마케팅전개 북미지역본부 167

168 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 채소 견과류 ( 탈각한것 ) 정미 과실차 음료및스낵류 동물또는식물성생산품의혼합또는화학처리에의해생산된비료 기초화장품 폴리아세탈수지제품 샤워기 화장품용기 지제또는판지제의접는상자류 ( 골판지제의것을제외한다 ) 합성섬유제의것 유리제의기타제품 그릴, 망및울타리 알루미늄튜브또는관이음쇠 커튼월 식탁용품부엌용품또는기타가정용품물품과이들의부분품 콘크리트펌프 기타의용적형왕복펌프 퇴비살포기와시비기 수지식공구 기타의오븐, 쿠커, 조리판, 보일링링, 그릴러와로우스터 미용기기 치과교정용브라켓 사무실용목제가구 기타전기램프와조명기구 골프공 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 커피 ( 볶지않고카페인을미제거한것 ) 빵파이비스킷등 절임야채 사진인화지 [ 천연색 ( 폴리크롬 ) 에한한다 ] 가방류 인조모피와그제품 애완용가구 천연코르크 튜울기타의망직물 보호용금속토캡을넣은신발 냉연강판 세라블레이드 다이아몬드공구 금속의인발및압출용다이 프레싱스테핑또는펀칭용의공구 냉장또는냉동용장치를갖춘저장과전시목적의기타가구 컨베이어 팔목시계 플라스틱제의가구 스노우보드 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물 ( 몽구스과에속하는동물, 찌르레기과의동물, 양식용, 조류등 ) 무기 ( 자동화기, 무기, 총탄, 무기제조기기및관련기기 ) 교도소수감자들이생산한물품 출판물 (Criminal Code에의거, 차별, 범죄, 학대등을유발할소지가있는경우 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) 대부분금융기관들은 2016년캐나다경제성장률을 1.4~1.6% 로예상되며, 2017년에는 1.8~2.2% 경제성장을전망, 향후 10년간교량, 대중교통등 SOC에 600억달러투자예정임. ( 상품교역 ) 환율약세, 최대교역국인미국의경제회복세로인해캐나다상품과서비스의대미수출위주. ( 수출 ) 캐나다의주요수출품은원유, 석유가스, 정제유, 금, 제재목등에너지자원과산업용원재료, 승용차, 자동차부품, 헬리콥터등임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

169 ( 수입 ) 2015년한국의對캐나다수출은전년대비 6.0% 감소한 46.2억달러, 수입은 26.8% 감소한 39.8억달러를기록함. 자동차및부품, 휴대폰, 철강등은수출이감소하고철구조물은크게증가및육류, 곡류, 제재목을제외한상위수입품목대부분의수입액이감소, 국제원부자재가격의약세도수입액감소의원인으로분석됨 년기준, 캐나다는한국의 24위수출대상국 (0.88%), 25위수입대상국 (0.91%) (2014년각각 24위, 20위 ) 호조품목선정사유 수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정및현지바이어인터뷰. 현지진출시유의사항 현지시장진출시, 캐나다안전인증 (CSA) 등수출을위한인허가규정을사전에파악하여정식으로수출경로를통해시장을공략하는것이필요함. 또한, 현지화전략및차별화된아이디어기능을중심으로저가상품과의경쟁을피하고중 / 고가상품시장을겨냥한효율적인마케팅전략이필요함. 북미지역본부 169

170 중동지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 아랍에미리트두바이무역관이집트카이로무역관이란테헤란무역관이스라엘텔아비브무역관사우디아라비아리야드무역관 요르단암만무역관리비아트리폴리무역관모로코카사블랑카무역관쿠웨이트쿠웨이트무역관오만무스카트무역관 이라크바그다드무역관알제리알제무역관시리아다마스커스무역관터키이스탄불무역관카타르도하무역관

171 국가명 아랍에미리트 국가개요 국명 아랍에미리트 (United Arab Emirates) 위치 중동 ; 아라비안해, 사우디, 오만과접경 면적 83,600 km2 수도 아부다비 (AbuDhabi) 인구 985만 ( 16년 IMF 추정 ) 시차 GMT + 4 ( 한국과는 5시간 ) 환율 1 달러 = 3.67 디르함 ( 고정 ) 민족 아랍계, 이란계, 인도계및기타 언어 아랍어, 상용어 ( 영어 ) 토후국 아부다비 (Abu Dhabi), 두바이 (Dubai), 샤르자 (Sharjah), 푸자이라 (Fujairah), 아즈만 (Ajman), 움알콰인 (Umm Al Quwain), 라스알카이마 (Ras Al Khaimah) 건국일 1971 년 12 월 2 일 ( 영국으로부터독립 ) 정부형태 대통령 7 개토후국 ( 에미리트 ) 로구성된연방대통령제 칼리파빈자예드알나하얀 (Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan), 04 년 11 월취임 주요경제지표 구분 * GDP(Normal, 백만달러 ) 388, , , ,112 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 외환보유고 ( 백만달러 ) 68,203 78,424 93,930 83,930 증감률 (%) 교역수출 ( 백만달러 ) 371, , , ,358 증감률 (%) 수입 ( 백만달러 ) -230, , , ,754 증감률 (%) 무역수지 ( 백만달러 ) 140, ,751 92,077 75,605 증감률 (%) 환율 (AED:USD1) 주 :* 추정치 중동지역본부 173

172 두바이 무역관 주소 No. 204, Level 102, Arenco Tower Media City, Dubai, PO Box 12859, UAE TEL (971-4) / FAX (971-4) / ktcdxb@emirates.net.ae 1. 관할지역 시장특성 관할지역 UAE 바레인* 인구 (백만명) GDP (백만달러) 333,112 31,126 1인당GDP (달러) 72,089 47,425 대한수입 (백만달러) 5,281* 248** 대한수입 비중(%) 2.9* 1.2** 주: *2015년 기준, ** 2014년 기준 자료원: EIU, UNComtrade MENA지역 물류 운송 및 진출 교두보 지리적 이점을 살려 역내 물류허브로서 중동 북아프리카 MENA를 겨냥한 재수출 시장으로 성장 인근국의 정치적 불안 가중으로 안정적인 정치 경제 환경을 확립한 지역진출기지로 선호됨 중동 주요 프로젝트 시장 2015년 UAE 프로젝트 규모 8,261억 달러 기록, 걸프지역 (GCC+이란, 이라크) 전체의 24%를 차지하는 주요 프로젝 트 시장으로서 입지를 다짐 두바이엑스포 2020 유치 결정으로 두바이 금융위기 이후 회복세를 보이던 UAE 프로젝트 시장이 탄력을 받음 역내 신산업 및 통상환경 구축을 위한 트렌드 세터 세계 최고의 혁신국가로 도약하기 위해 UAE Vision 2021을 발표하고 의료, ICT, 신재생, 교육분야 개발에 정책적 지원 GCC 6개국의 산업구조 및 소비자 특성이 흡사하여 UAE 시장을 제품진출의 시험대로 활용할 수 있음 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 자동차용 고무부품 철강관 원자로의 부분품 보일러용 부속기기의 부분품 선박엔진 및 부품 공기조절기의 부분품 냉장고 냉동고 물의 여과용이나 청정용 도 회전의 상부구조를 가진 기계 복사 팩스기 보일러류의 기타품목 체크밸브 유압식 변압기 그밖의 원심펌프 TV 디지털카메라 비디오카메라 레코더 전압이 1,000볼트를 초과하는 것 그밖의 기기 중저압용 피복된 전선(1,000볼트 미만용) 전선(전압이 1,000볼트 이하인 것) 자동조절용 또는 자동제어용 기기 의 부품 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 테레프탈산과 그염 염색직물(폴리에스테르장섬유 85% 이상) 비(非)텍스처드 폴리에스테르필라멘트의 함유량이 전중 량의 85/100 이상 알루미늄 합금의 판, 쉬트, 대, 정, 직사각형의 것(두께 0.2MM 초과) 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 증기발생량 매시 45톤 초과의 수관보일러 증기원동기용의 응축기 창형이나 벽형(일체형, 분리형으로 한정) 열교환기 피스톤식 엔진시동용의 연산축전지 실린더 (용량1500CC-3,000CC)

173 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 살아있는동물, 조류 주류, 기타변성주정 동물성, 화학성비료 살균제 , , 등각종씨앗 , 동물의가죽, 깃털제품 사람, 동물의혈액 3. 특기사항 간략한현지시장동향 저유가의장기화로인한내수시장수요가감소했으나, 국제유가소폭상승및경기회복기대 - 16년 6월기준두바이유의가격은배럴당 45.8달러로전년동기대비 26% 하락했으나 16년 4분기에는 55달러선까지회복기대 - UAE정부는저유가로인해, 2015년에너지보조금을삭감한바있으며, 취소 연기되는프로젝트가발생하면서석유화학제품의수요감소로이어짐 - 하반기당장에수출증가세를기대하긴어려우나유가회복을통한연기된프로젝트의재개, 경기회복등을기대해볼수있음 중국기업의가격경쟁력및품질개선, GCC와 FTA협상연내타결추진 - 국제인증이보편화되면서, CE, ISO 등을비롯한미국과유럽의인증을획득한중국기업은물론, UAE 진출중국기업의수가증가했으며, 이들중국기업은한국을비롯한타국가들보다저렴한가격을앞세워시장을공략하고있음 - 중국-GCC간 FTA협상연내타결이추진중이며, FTA 시행시중국산제품의가격경쟁력이더욱높아질것으로중국제품과경쟁구도에있는한국제품이피해를입을수있음 호조품목선정사유 대 UAE 수출 100대품목중전년대비수출증가가이루어진품목을위주로선정 - 저유가의장기화로인한재정악화로현지시장수요자체가감소, 한국의대 UAE 수출은전년대비 15% 가량감소하는등대부분의제품이수출부진을겪고있으나일부중전기기, 광물성연료등의수요가꾸준함에따라호조품목으로선정 신규석유 & 가스프로젝트의부재로관련기자재의수요가줄어든반면, 2020 엑스포준비를위한부동산및인프라프로젝트가활발하게이루어지고있어, 건축기자재관련품목을호조품목으로선정 2016년수출부진을겪고있으나한국의주요수출상위품목인수송기계, 철강제품, 산업용전자제품등을선정함 현지진출시유의사항 UAE는기업정보공개의의무가없어기업의규모및신용도파악이어려움. 이에무역사기도빈번히발생하므로무역사기방지를위해바이어와거래시트레이드라이선스사본을요청하여, 유효여부를확인해보는것을추천함 성공적인 UAE 진출의시작은체계적인에이전트발굴과현행법규정숙지를통한성공적인에이전트계약체결로요약할수있음. 반면, 에이전트계약의해지는사실상불가능하므로에이전트선임및계약단계에서좀더신중할필요가있음 UAE를포함한 GCC 국가는바이어와의교신이어려운지역으로바이어가약속했던회신을주지않거나, 통화가어렵고, 이메일이나팩스로연락시응답이없는경우도빈번함 하지만현지비즈니스문화특성상지나치게조급함을나타내는것은오히려부정적인인식을줄수있으며, 종교적특성상 모든것은신의의지에달려있다 라고믿는사람들에게한국적방식으로지나치게연락할경우부정적인결과를맞이할가능성이크므로인내를가지고접근해야함 중동지역본부 175

174 국가명 이집트 국가개요 국명 위치 이집트 (Egypt, Arab Republic of Egypt) 동북아프리카지중해연안 면적 1,001,450km2 ( 남북한면적의약 5 배 ) 기후수도인구주요도시 아열대성사막건조기후카이로 (Cairo) 국내약 8,700만명, 국외약 800만명카이로, 알렉산드리아, 포트사이드, 수에즈 민족 ( 인종 ) 햄족 (99%), 그리스, 누비안등소수족 (1%) 언어 아랍어 ( 상용어는아랍어, 상거래시영어통용가능 ) 종교 수니파이슬람 (90%), 콥틱크리스천 (9%), 기타 (1%) 건국일 ( 영국으로부터독립 ) 정부형태 입헌공화국 국가원수 Abdul Fatah El-Sisi 대통령 ( 취임 ) 주요경제지표 구분 2013/ / /2016 실질 GDP 성장률 (%) 명목 GDP( 십억달러 ) 인당 GDP( 달러, PPP) 10,569 10,882 11,181 인구 ( 백만명 ) 소비자물가상승률 (%) 대부이자율 (%) 재정수지 (% / GDP) 재정수입 (% / GDP) 재정지출 (% / GDP) 무역수지 ( 백만달러 ) 39,182 38,136 35,374 - 수출 ( 백만달러 ) 25,269 19,031 14,738 - 수입 ( 백만달러 ) 64,451 57,167 50,112 경상수지 ( 백만달러 ) 5,923 15,685 18,770 실업률 (%) 주 : 이집트회계연도기준 [ 예 : 2015년은회계연도 2014/15 년 ('14년 7월 - '15년 6월 )], 2014/2015년은잠정치 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

175 카이로무역관 주소 :25 Misr Helwan St., 4th Floor, El Zeini Tower Building, Maadi, Cairo, Egypt TEL: / 0092 / FAX: / ktccairo@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 이집트 ,000 3,714 2, 희망과절망이공존하는혼돈의시장 유럽, 아시아, 아프리카를잇는전략적요충지로서 24세이하인구가약 50% 를차지하는성장잠재력이큰거대내수시장보유 * Post-BRICs 혹은 NEXT 11 국가로거론... 그러나 2011년아랍의봄혁명이후정정불안및지속적인테러발발 ( 월타바버스테러, 월러시아여객기추락등 ) 관광등외화수입원감소에따른만성적달러부족심화 대외결제미수금누적및각종수입규제책도입 당분간수입시장및소비심리위축지속예상 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 석유나역청유, 웨이스트오일기타 경질석유및조제품 테레프탈산과그염 의약품기타 폴리프로필렌 프로필렌공중합체 아크릴로니트릴공중합체 아크릴의중합체기타 그밖의폴리에테르 비텍스처드폴리에스테르필라멘트 철 비합금강의기타반제품 ( 탄소함유량 0.25% 미만 ) 페인팅, 플라스틱을도포한것 판, 대, 봉, 형제, 관및기타 가정용물품 열교환기 물가열기기타 물가열기부분품 기계류기타 유입식의변압기 연산축전지 전기기기부분품기타 외부전원으로주행하는것 철도부분품기타 자동차부품 예인선과푸셔크래프트 광학기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 향수와화장수 혼합주스 기타방향성물질의혼합물 과실 견과류 착색제, 조제품 볶지아니한조제식료품 봉합재, 접착제, 지혈제 볶아서얻은조제식료품 그밖의유기화합물 중동지역본부 177

176 없음 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년들어이집트정부는수출품공장등록제, 선적전검사, 수입보증금 100% 예치제도등다양한수입규제책을전격시행하고있으며이러한기조는 2017년에도지속될것으로전망됨 현재수입규제는주로사치품과같이긴급을요하지않는소비재나현지생산가능한품목을대상으로시행되고있으므로수출하고자하는품목이이에해당되지않는지사전에확인필요 호조품목선정사유 삼성전자와 LG전자의현지생산공장확충에따른관련제품수출확대, 현대로템의철도차량납품, 변압기와같은전력기자재, 두산의 ERC 프로젝트기자재, 기타이집트정부가추진하는대형프로젝트및관련기자재납품위주로수출호조 향수, 음식료등현지문화와연관된소비재품목의경우아직시장진출미미 인구대국으로필수소비제품도유망하나 ( 문구류, 주방용기기, 주방용품, 의료기기등 ), 외화부족으로인하여 2016년들어현지생산가능한소비재품목에대해서는수출품공장등록제시행, 은행에대한외화배정지연등엄밀히말해수입제한은아니나, 수입규제가시행되고있는점에유의 의료기기는수입규제예외품목으로서유망품목임 현지진출시유의사항 바이어와의거래시에는대금결제능력 ( 외화가동능력 ) 의확인이필수 - 이집트는외화부족으로인하여수입대금결제에어려움을겪는경우가많고, 사치품과같은비필수품의경우외화를배정받지못하므로, 거래성사가어려움 이집트는치열한가격시장으로중국제품도많이들어와있으며, FTA가체결된유럽산제품에비해국산제품은관세나배송비등을감안시, 가격경쟁이나납기등에서밀리는경우가많음 세관이관료적이고부패가심하여제품의통관이원활하지않을수있으므로각종통관서류를완벽히준비하여불필요한문제를예방할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

177 국가명 이란 국가개요 국명 건국일 국가지도자 이란이슬람공화국 Islamic Republic of Iran 1979 년 2 월 11 일 ㅇ최고지도자 : 아야톨라하메네이 (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei) - 취임일 : 임기 : 종신ㅇ대통령 : 하산로하니 (Hassan Rouhani) - 취임일 : 임기 : 4 년 수도테헤란 ( 인구 1,218 만명, 2015 년기준 ) 위치및면적 ㅇ중동페르시아만동부, 카스피해남부ㅇ이라크, 터키, 아르메니아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 파키스탄등 7 개국과접경ㅇ동경 도, 북위 도ㅇ 165 만km2, 한반도면적의 7.5 배 인구 81,800,000 명 (2015 년기준 ) 민족페르시아 51%, 아제르바이잔 24%, 길락 - 란다란 8%, 쿠르드 7%, 아랍 3%, 아르메니안 1% 언어 이란어 (Farsi) 주요경제지표 GDP 499,544 백만달러 (2017년전망 ) 실질경제성장률 5.4%(2017년전망 ) 1인당 GDP 19,551 달러 (2017년전망 ) 실업률 10.0%(2017년전망 ) 물가상승률 9.0%(2017년전망 ) 화폐단위 Iranian Rial (IRR) 환율 US$ 1 = 31,250 Rial(2016년 8월기준 ) 외채 10,218 백만달러 (2017년전망 ) 외환보유고 134,301 백만달러 (2017년전망 ) 산업구조 서비스 46.9%, 석유 가스산업 27.9%, 광공업 18.3%, 농업 9.3%(2014년기준 ) 교역규모 수출 : 105,755 백만달러, 수입 : 73,919 백만달러 (2017년전망 ) 교역품 수출 : 석유가스, 플라스틱, 농산물등 수입 : 산업기계, 철강, 전기전자제품등 중동지역본부 179

178 테헤란무역관 주소 :No.18, 12th Alley, Velenjak, Tehran, Iran # P.O.Box: TEL: / FAX: / kotratehran@hotmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 이란 ,844 5,194 3, ( 정책 ) 제6차 5개년 ( ~ ) 개발계획시행 해당정책주요내용은 2021년 3월 20일까지연평균경제성장률 8% 및지니계수 0.34% 달성, 국민개별부채를증권발행을통한탕감추진등경제활성화관련내용과개발계획기간동안대국민공교육무료제공및민간부문교육서비스구매허용등교육관련내용, 이란전체국민에건강보험적용등핵협상타결이후실질적인체감경제활성화및내수진작, 국민만족감제고에집중되어있음 <Important Macroeconomic Indexes in the 6th Development Plan> 구분 ~ ~ 제 6차기간중연평균목표성장률 GDP US$ billion US$ billion 8% Per Capita Production US$ 863 US$ 1, % Total Efficiency of Production Factors % Unemployment Rate 11 7 전체기간중 9.2% Gross Fixed Capital Formation US$ 17.6 billion US$ 36 billion 15.4% Expenditure Costs of the Private Sector US$ billion US$ billion 5.8% Non-Oil Commodities and Services Exports Total Imports US$ 42,086 ( 백만달러 ) US$ 66,558 ( 백만달러 ) US$ 112,689 ( 백만달러 ) US$ 143,342 ( 백만달러 ) 21.8% 전체기간중 16.6% Liquidity US$ 33.9 billion US$ billion 18% Inflation Rate 전체기간중 9.8% ( 소비시장 ) 현재이란의경우경제제재해제이후석유수출이가능해졌다곤하나, 오랜저유가기조로인해경기침체를겪고있음 현지시장은철저히가격중심으로움직이고있으며, 실제로현지기업들은기계교체등예산이많이소요되는사항은최대한미루려는경향을보임 다만, 이란중앙은행 (CBI) 은 2016년 ( 이란력기준, ~ ) 실질GDP 성장률을 8% 로설정하였고물가상승률은약 11% 대에서 9.5% 대로소비자물가지수는종전 15.6% 에서 11.9% 대로낮아지고있다고밝힘 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

179 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타 그밖의원심펌프 그밖의기기 기타 마이크로웨이브오븐 기타페로망간 그밖의벨트형 부타디엔고무 (BR) 롤모양으로서 1제곱미터당중량이 40그램이상 150그램이하인것 롤모양인것 텅스텐할로겐의필라멘트램프 ( 자외선또는적외선램프는제외 ) 냉장유니트와냉 열순환반전용밸브를결합한공기조절기 기타 기타의폴리스티렌 아크릴이나모다크릴 (modacrylic) 의것 차동장치를갖춘구동차축비구동차축, 그부분품 산화티타늄 인쇄회로 자동차단기 ( 전압 1,000볼트이하 ) 페로망간 ( 탄소함유량이 2% 초과 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타 발포성의폴리스티렌 기타 기타 기타 팽창시스템갖춘안전에어백과부분품 가정형또는세탁소형세탁기의부분품 주석을도금 도포한철, 비합금강의평판압연제품 ( 두께 0.5MM미만 ) 기타 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타휘발유와그조제품 실린더용량 2500cc이상의차량 전기자동차 무선전화, 전신용수신기기 순항선, 유람선과유사한선박, 각종페리보트 각종안테나와반사식안테나 전기식음향, 시각신호기기 토목공사, 건축이나유사한용도에사용하는기계 증발식에어쿨러 피스톤식엔진시동용축전지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입동향 ) 비석유수출상승 (10.2%, 전년도 173억달러 ), 비석유수입감소 (2.8%, 전년도 171억달러 ) - 이란의최대수출국은중국이며최근독일제품수입량이급증하고있음 * 중국은이란상품의최대수입국 (34억달러 ) 이며전년동기대비 2.69% 상승 * UAE(29 억달러 ), 이라크 (24억달러 ), 터키 (22억달러 ), 한국 (17억달러 ) 순 * 독일산제품의수입 23.29% 상승 (9억 3천8백만달러 ) 하였으며, 이란의주요수입국은중국, UAE, 한국, 터키, 독일순 * 이란의주요수출품 - 천연가스응축액 (32억 7천만달러 ), 액화천연가스 (19억 4천만달러 ), 석유가스및액화탄화수소 (6억 9천3백만달러 ), 휘발유제외경유제품 (5억 8천6백만달러 ), 액화프로판 (5억 7천4백만달러 ) - ( 수출 ) 석유화학제품수출상승 (25.3%, 74억달러 ) * 비석유제품중석유화학제품비중 % - ( 수입 ) 쌀, 가축용곡류, 대두, 자동차 CKD 부품및여러차량제품 ( 무역수지 ) 2015년도 4분기무역수지흑자기록 (42억 5천8백만달러 ) 하였으며, 2016년 3월 20일부터 8월 21일까지 34억달러무역수지흑자기록 - 제재해제이후석유화학수출활성화가무역수지개선에주요요인 중동지역본부 181

180 ( 불황요인 ) 정부부채, 총수요 (AD) 부족, 초과통화량및제6차 5개년개발계획상의비현실적예산수입예측등으로인한경기불황야기 - 석유수익감소로인한정부의부채및금융시스템상의문제 - 수요부족, 높은융자이자및운영비용부족으로인한민간부문침체 년상반기이란내외국인투자및외화금융의역할미비 ( 전망 ) 1395년하반기 (2016년 9월 22일 ~ 2017년 3월 21일 ) 경기호전및석유부문성장을통한 5% 의급격한경제성장이예측됨. - IMF는이란의경제성장률을 2017년 5.4% 로예측 - 향후미국및이란의대선이이란정치, 경제의주요변동요소로작용 호조품목선정사유 대이란수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 전통적인가격시장 - 이란바이어들은수입인콰이어리송부시접촉가능한모든공급업자에동시발송 - 가장저렴한오퍼자를접촉, 상담을추진하나통상적으로가격인하요구 - 품질차별화를내세워쉽게가격인하요구를수용하지않는것이바람직하며이란비즈니스맨들의경우최초거래상담후의사결정에최소 1년이상이소요됨을감안하여이에대응한상담전략구사필요 - P/I에의거계약체결후 1년가까이신용장을개설하지않고있다가더욱저렴한가격에공급받을수있는공급업자가있을경우동계약을일방적으로파기하는사례다수발생 - 참고로, 우리나라의공급업체는업체사정상일단거래를조기성사시키려하나, 이란에서관련상품이공급자중심시장인경우현지바이어들다수가자사창고에다량의재고를보유하고있는경우가많아수입상담시조급함을보이지않고신중을기하는것이바람직함 안면시장, 평상시상호신뢰감조성이매우긴요 - 전화및서신으로일반적인정보교류후비즈니스상의중요한결정은대부분직접대면을통해결정되며특별한사유가없는한신규업체보다는기존거래선과의거래를유지하는성향이강함 - 상담시에도개인적인인사나일반사항에대한이야기가주종을이루어한국사람의시각에서는많은시간을허비한다는생각이들정도임 - 거래협상이나계약시에는개인적인이익보다는공동의이익, 즉사회, 기업, 가족등의이익을중시하는경향이있어협상에임할때는개인적인면보다는공동의이익에대해서이야기하는것이설득력이있음. 그러나제품홍보에서는개인의유용성을부각시키는것이효과적이며외국상표가부착된물건은좋은제품이라는인식이강하고위험을감수하는경향이있기때문에새로운상품을소개해보는것도좋음 문서제일주의 - 이란상인들의경우 문서제일주의 경향이짙고세심한관계로상담시에문서교류에심사숙고필요 의리중시 - 일단거래가성사되면 의리 를중시하는경향이있어성실한자세로관계를구축하는경우오랜기간거래관계지속가능 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

181 국가명 이스라엘 국가개요 국명 이스라엘 State of Israel 건국일 1948 년 05 월 14 일 ( 유대력 5769 년 ) 국가지도자 수도 위치및면적 대통령 : 류벤리블린 (Reuven Rivlin) 2014 년 7 월 24 일취임 총리 : 베냐민네타냐후 (Benyamin Netanyahu) 2015 년 3 월 31 일재취임, 내각책임제정부형태 예루살렘 (Jerusalem) 이스라엘독립시 UN 은예루살렘을 International Zone 으로발표 이스라엘주재각국대산관은텔아비브와인근지역에소재 위치 : 중동, 지중해동부연안최북단헬몬산 (Mt Hermon) 이마라도와위도상동일 면적 : 20,770 km2 ( 육지 20,440 km2, 호수 440 km2 ) 대구경북과비슷함골란고원포함, 가자지구와팔레스타인에게이양한요단강서안지역을제외한면적 ( 이스라엘자료근거 ) 인구 846 만명 (2016 년 2 분기기준 ) 민족유대인 75.4% 아랍인 20.6%, 기타 4.0% 언어 히브리어 ( 공용어 ), 아랍어 ( 아랍소수민공식언어 ), 영어 ( 상용어 ) 러시아어와불어 ( 최근귀환한러시아계및프랑스계유대인사용 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억US$) 2,821 2,914 3,042 3,967 1인당 GDP(US$) 31,285 32,141 33,220 34,214 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 수출실적 ( 백만US$) 65,200 66,415 68,696 63,753 증감률 (%) 수입실적 ( 백만US$) 71,310 71,602 72,329 62,065 증감률 (%) 외국인투자금액 ( 백만US$) 12,500 13,408 9,697 9,446 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 80,205 81,790 86,101 88,942 증감률 (%) 중동지역본부 183

182 텔아비브무역관 주소 :8th FL, Beit Amot, 48 Menahem Begin St. Tel Aviv , ISRAEL TEL:(972-3) / FAX:(972-3) / seeun@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 이스라엘 ,000 35,238 1, 팔레스타인 ,700 2, *** 0.58 합계 ,700 38,125 1, ( 거시 ) 전반적인수출입하락세, 2015년에이어꾸준히하락 15년이스라엘교역은전년도대비하락, 상품수출은전년도대비 7.5% 하락한 637억달러기록, 상품수입은전년도대비 14.1% 하락한 620억달러기록. 수출입하락세는 2016년상반기까지이어지는추세 전반적인수출입규모가하락한반면이스라엘의대아시아시장수출입은전년도대비 20% 상승, 특히중국과의교역은꾸준히증가세 ( 소비시장 ) 전자상거래를통한소비재시장의지속적인성장 2015년상반기이스라엘의온라인소비액이 93억 NIS 기록, 전년대비 20% 증가 이스라엘인구의 95% 가온라인구매로구매한경험이있는것으로집계되며전년도대비증가 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반도체 광증폭기 항공기부품 치과용장비 브레이크 콘크리트펌프 리트윰전지 열교환시스템 자동자료처리기계 비디오카메라레코더 반도체웨이퍼절단기기 철도화차취급장비 진단또는실험용의약품 복합구조침집적회로 잉크젯방식인쇄기 전기신경자극기 텔레비전카메라 반도체웨이퍼절단기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동축케이블 스틸플랜지 비디오녹화또는재생장치 외과용의료기부품 상자 케이스 바구니 필기용종이와판지 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

183 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 성냥 위조지폐 위조동전 총구장전화기 레이저기기 산탄총 전기스케이트보드 뱀 포형의무기부품 폭약-화약제외 로토티켓 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 15년수출은전년대비 7.5% 하락한 637억달러기록. 이스라엘주요수출품목인 IT 수출이주춤하면서, 이스라엘의전반적인수출규모가하락세를보이는추세 ( 수입 ) 15년수입은전년도대비 14% 하락한 620억달러기록하며저조한성적을거뒀으나중국으로부터수입은꾸준히증가세를보이고있음 ( 무역수지 ) 15년이스라엘무역수지는 1,688억달러기록 이스라엘은공산품수입의존도가높은편으로, 상품수입이자유롭고물량규제도없음 ( 일부수입품목-농산물, 주류, 일부직물, 폭발및인화물질, 특수기계등 ) 수입승인절차필요 호조품목선정사유 ( 호조품목선정기준 ) 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 반도체 (853400) - 최근 5년간꾸준히증가세를보이는품목, 이스라엘방위산업수요가높은품목으로품질이중요한품목. 주요수입대상국은홍콩 (27%), 중국 (25%), 인도 (25%). 한국으로부터수입은 1.5%~2% 수준. 광증폭기 (851770) -동품목은이스라엘하이테크사업, 광섬유인프라및항공우주방위산업의수요가높은품목으로증가세. 주요수입대상국중국 (25%), 홍콩 (20%) 미국 (20%), 한국으로부터수입은 3% 수준. 항공기부품 (880330) - 최근하락세를보이고있으나수입이꾸준한품목. 주요수입국으로는미국 (73%), 한국으로부터수입은 0.6% 수준. 치과용장비 (300640) 년간 26% 증가한품목, 주요수입대상국으로는벨기에 (28%), 스위스 (18%), 독일 (16%). 최근하락세를보이고있으나한국으로부터수입이꾸준히증가 ( 최근 4년간 77% 증가 ) 로호조품목으로선정. 브레이크 (843149) - 최근크게증가세를보이는품목 (2015년도 19% 증가 ) 주요수입국으로는이탈리아 (15%), 독일 (15%), 벨기에 (15%). 한국으로부터수입은 2% 수준. 콘크리트펌프 (841340) 년기준수입규모 34% 증가, 최근 4년간꾸준히증가세를보이는품목으로주요수입국은한국 (58%), 독일 (22%). 한국제품이시장에서인정을받고있어호조품목으로선정. 리트윰전지 (850650) - 동품목은전기전자, 보안시스템의수요가높은품목으로 2015년기준수입규모 54% 증가기록. 최근 4년간꾸준히증가세를보이는품목. 주요수입국으로는미국 (45%), 홍콩 (14%), 중국 (13%), 한국으로부터수입은하락세. 열교환시스템 (841950) - 수요가꾸준한품목으로한국제품이현지시장에서품질및가격경쟁력이높아호조품목으로선정. 자동자료처리기계 (851762) - 수요가꾸준한품목으로한국으로부터수입은 46% 하락하며퇴근하락세. 비디오카메라레코더 (852580) 년기준수입규모 3% 증가, 동품목수요가꾸준히증가세로호조품목으로선정. 중동지역본부 185

184 반도체웨이퍼절단기기 (848620) - 동품목은한국으로부터수입은미미하나, 2015년기준수입규모가급증하여호조품목으로선정. 철도화차취급장비 (842890) - 최근이스라엘철도건설프로젝트진행으로증가세를보이는품목, 최근 3년간한국으로부터수입 200% 증가세를보여호조품목으로선정. 진단또는실험용의약품 (382200) - 동품목은수요가꾸준한품목, 한국으로부터수입이최근증가세를보이고있음. 복합구조침집적회로 (854231) - 이스라엘전기전자제조산업의호조세로동품목수입이증가세, 한국으로부터수입도꾸준한품목. 텔레비전카메라 (847290) - 최근 3년간동품목수입규모가증가세를보이고있는반면가격경쟁력이약한탓에한국으로부터수입은하락세 ( 전년대비 66% 하락 ). 반도체웨이퍼절단기 (848620) - 최근 3년간수입규모가 200% 급증한품목, 한국으로부터수입또한최근증가세를보여호조품목으로선정. 현지진출시유의사항 이스라엘진출시현지유망바이어발굴및이스라엘수출관련법규, 절차에관하여사전문의필요 ( 무역관또는현지에이전트있을시에이전트에게문의 ) 다수의수입업체들이현지에이전트를통한수입을선호하는관계로진출시현지에이전트적극활용필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

185 국가명 사우디아라비아 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 사우디아라비아왕국 ( 영문 ) Kingdom of Saudi Arabia 1932 년 9 월 23 일 살만왕 : Salman bin Abdulaziz Al-S 명 ( 일취임 ) 성스러운두사원의수호자 (The Custodian of the Two Holy Mosques) 로칭함 리야드 (Riyadh) 총면적 1,798 km2로서울 (605 km2 ) 의약 3.4 배 위치 : 아라비아반도 면적 : 215 만km2 [ 아라비아반도의 4/5, 한반도의 10 배 ] * 육지국경선길이는총 7,055km 로이라크, 요르단, 예멘, 쿠웨이트, UAE 국가와국경연접 인구 3,150 만명 (2015 년말기준 ) 민족 언어 사우디인 2,110 만명, 외국인 1,050 만명 아랍어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US억 $) 7,340 7,453 7,850 6,440 1인당 GDP(US$) 25,139 24,247 25,401 25,319 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 6,627 7,303 7,446 6,164 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 1,363 1,494 1,645 1,749 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 5,440 5,441 5,162 3,740 증감률 (%) 수출 (US억 $) 3,884 3,759 3,424 2,020 증감률 (%) 수입 (US억 $) 1,556 1,682 1,738 1,720 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 2,328 2,077 1, 증감률 (%) 환율 (Rial/US$) 중동지역본부 187

186 리야드무역관 주소 :105 Legend Tower, Tahlia Street North, King Fahad Rd, Riyadh 11311, Kingdom of Saudi Arabia TEL:(966-11) / FAX:(966-11) / kotrariy@kotra.org.sa 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 사우디아라비아 ,200 21,487 9, ( 거시 ) 사우디는세계최대의오일생산국으로석유기반경제로 년 6월에시작된유가하락추세가지속되어 2015년 1.4% 의실질경제성장율을달성한것으로추정 15년명목 GDP는저유가추세지속으로 6,441억달러를기록한것으로추정되며 16년도경제성장율도 1.2% 에그칠것으로전망됨 ( 정책 ) 석유의존탈피하기위해 '16년4월국가운영정책인 Saudi Vision 2030 과동정책을실현하기위한세부실행계획인 국가개혁계획 (NTP) 를수립, 추진중 경제개발위원회 (CEDA) 가수립하고각료회의가승인한국가개혁프로그램 (NTP) 은 Vision 2030 실현을위한구체적행동계획으로수립된국가개혁계획 (NTP) 은각분야 24개정부기관의목표를설정하고 2020년까지이를실행하는것을목표로함 년까지향후 5년간총 543개의개혁프로젝트를이행하며 2,680억리얄 ( 약 720억달러 ) 의예산을배정 ( 소비시장 ) 저유가추세지속으로소비시장감소 년간고유가를근거한원유수출액증가에따라교역규모가확대되고무역수지가증가하였으나 2014년 6월이후유가하락에따라수출액및무역수지감소가불가피하며향후유가의반등여부로무역규모및수지가결정될것으로예상됨 정부부문이전체 GDP에서 60% 를차지하며정부지출주도형경제성장구조로저유가추세지속시내수시장증가의대폭감소와이에따른수입시장의성장이정체될것으로전망됨 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV 카메라 사료용첨가제 군복 변압기 밸브 자동차부품 서킷브레이크 플랜지 초음파장비 발전기 사무용가구 환자용모니터 에어컨 플라스틱사출기기 수술용기기 가정용오븐 PVC 바닥재 치과용장비 식기세척기 자동차밧데리 병원용장비 의약품 ( 비타민 ) 의약품 ( 항생제 ) 콘텍즈렌즈 치과용장비 레이저제모기 휴대용전기램프 자동차밧데리 금잉곳 담배 자동차 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

187 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기성복 하이드롤릭브레이커 화장품 안경테 진공청소기 스포츠용품 부엌용품 위생용품 주얼리 인삼 LED 조명 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물피가함유된식품 크리스마스트리 와인및알콜음료 폭죽 도박용기계및장비 무선비데오송신기 중고및재생타이어 신문 ( 폐지 ) 중고자동차및버스 (5 년이상 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 15년수출증가율은전년동기대비 40.6% 로대폭감소하였으며원유수출이전체수출의 84% 를차지하고있어저유가추세가지속될경우 16년도수출도감소추세유지전망 ( 수입 ) 15년수입증가율은전년동기대비 0.5% 증가하였으며對한국수입비중은 5.7% 를차지하여사우디아라비아의대외수입 5위국으로랭킹 ( 무역수지 ) 15년사우디아라비아무역수지는 289억달러의흑자를기록하였으나전년동기대비 83% 로대폭감소한것으로무역수지흑자규모는지난 10년중가장적음. 이는수출의대폭감소에기인한것임 호조품목선정사유 대사우디주요수출상품및현지수입액이큰품목을반영하여선정 현지진출시유의사항 사우디는이슬람문화이해가선행되어야하며사우디문화의바탕인이슬람율법과코란을바탕으로하는정교일치국가임을이해해야함. 옷차림의경우여성들은손목과발목이상의노출이금지되어있고, 국적이나가풍에따라차이는있으나외간남자들앞에서얼굴을보이지않음. 외출시에는전통의상인아바야에머리를가릴수있는스카프를하는것이사회적규범이며외국인여성도예외없이아바야를착용해야함. - 할랄아랍어로 허용된것 이라는뜻으로, 이슬람율법하에서무슬림이먹고쓸수있도록허용된제품을총칭하는용어임. 육류중에서는이슬람식, 즉 알라의이름으로도살된 고기 ( 주로염소고기닭고기 쇠고기등 ), 이를원료로한화장품등이할랄제품에해당함. - 무슬림과친분을쌓았다고하더라도주의해야할대화주제들이있으며첫째, 국내정치상황, 최고지도자대한비판은바람직하지않음. 둘째, 아랍인들은자존심과명예를중요시하기때문에종교, 문화및종족에관한비판역시삼가는편이좋음. 셋째, 현지정권은친미정권으로알려져있으나대다수국민들의반미정서가뿌리깊고, 팔레스타인의정당성에대한집착이강하여이스라엘을적국으로간주하고있기때문에유대인과이스라엘문제를꺼내지않는편이좋음. - 대신축구를좋아하여스포츠와관련된이야기를하는편이적절함. - 사우디현지에는하루 5번, 1회당 30분씩기도시간 ( 살라 ) 이있음. 이시간동안에는모든소매점및음식점등이영업을중단하므로항상이시간을염두에두어야함. 중동지역본부 189

188 국가명 요르단 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 요르단 ( 영문 ) The Hashemite Kingdom of Jordan 1946 년 5 월 25 일 원수 : 압둘라국왕 (King Abdullah II ibn Al-Hussein) 총리 : 하니물키 (Hani Mulki, 2016 년 5 월 29 일선임 ) 암만 (Amman) 총면적 1,680 km2로서울 (605 km2 ) 의약 2.7 배 위치 : 중동아라비아반도서북쪽 면적 : 89,206 km2 * 이라크, 이스라엘, 사우디, 시리아등 4 개국가와국경연접 인구 950 만명 (2015 년말기준 ) 민족아랍족 98%( 요르단계 40%, 팔레스타인계 60%) 언어 아랍어 (Arabic), 영어 (English) 등 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 GDP(US억 $) 인당 GDP(US$) 4,420 4,660 4,830 4,940 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소비 (US억 $) 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 증감률 (%) 수출 (US억 $) 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (JOD/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

189 암만 무역관 주소 Office No. 604/605, 6th floor, Zahran Plaza complex at the 7th Circle, Amman, Jordan TEL (962-6) / FAX (962-6) / kotraamm@orange.jo 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 요르단 ,940 對한국수입 한국투자기업 (USD 백만,%) (개사) 849(-38.6) 16 (중동 관문) 중동 아프리카 진출의 교두보 [1:9의 法則 중동의 마당쇠] (多重 언어) 요르단(아랍/영어), 레바논(아랍/불어) 중계무역 특화 (FTA 체결) 미국,유럽,아랍권과 자유무역협정 체결 (한국산 선호) 한국 국가 브랜드 선호도 높음(국산승용차 시장점유율 60%) (수자원 부족) 홍해-사해 프로젝트 추진 (성공사례: 암만남부 하수처리장.1.1억불) (재원 열악) 소규모 경제와 재정 무역 쌍둥이 적자로 재원조달 한계 (의약품, 의료, ICT분야) 요르단 중점육성 산업분야 발전 협력 필요 - 불임치료제, 정력증강제, 관절염 주사제, 필러, X-RAY, MRI, 초음파기기, 적외선치료기, 의료용 차트, 전자조달시 스템, 지능형교통관리시스템, 세관컨테이너 관리시스템 등 (안보분야) 시리아 내전, 레바논 테러 등 정정 불안 시리아 난민 대거유입 & 테러예방, 지역안보 위한 방산분야 수요 증대 - 요르단-IS 긴장, 레바논 테러빈발로 방산분야(국경감시 등) 수요 급증 (자동차) 레반트 수출의 핵심산업(수출비중 60~80%) 자동차산업, 연간 8억불 규모의 대 레반트 수출 근간 Post 시리아 내전/이라크 분쟁, 무역량 급속 확대 예상 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) * 현지사정으로 4단위로 조사됨 0801 코코넛 브라질너트 캐슈너트(cashew nut)(신선한 것이나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 껍질을 벗겼는지에 상관없다) 0802 그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 껍질을 벗겼는지에 상관없다) 0908 육두구(肉荳蔲) 메이스(mace) 소두구(小荳蔲) 2711 석유가스와 그 밖의 가스 상태의 탄화수소 2713 석유코크스 석유역청(瀝靑)과 그 밖의 석유나 역청유(瀝靑油)의 잔재물 4803 화장지 안면용 티슈스톡, 타월 냅킨스톡과 이와 유사한 가정용이나 위생용 종이, 셀룰로오스워딩 셀룰로오스섬유의 웹(web)[주름 지거나(creped) 구겨진(crinkled) 것, 올록볼록한(embossed) 것, 구멍을 뚫은(perforated) 것, 착색한 것, 표면장식한 것, 인쇄한 것 인지에 상관없으며 롤 모양이나 시트(sheet) 모양으로 한정한다] 중동지역본부 191

190 6907 도자제의판석과포장 ( 鋪裝 ) 용 노 ( 爐 ) 용 벽용타일 ( 유약처리하지않은것으로한정한다 ), 도자제의모자이크큐브와이와유사한것 ( 유약처리하지않은것으로한정하며, 뒷면을보강한것인지에상관없다 ) 7008 유리로만든복층절연유닛 7206 잉곳 (ingot) 이나그밖의일차제품 (primary form) 형태인철과비합금강 ( 제7203호의철은제외한다 ) 7304 철강 ( 주철은제외한다 ) 으로만든관 ( 管 ) 과중공 ( 中空 ) 프로파일 (profile)[ 무계목 ( 無繼目 ) 으로한정한다 ] 7605 알루미늄의선 7610 알루미늄으로만든구조물 ( 제9406호의조립식건축물은제외한다 ) 과그부분품 [ 예 : 다리와교량 수문 탑 격자주 ( 格子柱 ) 지붕 지붕틀 문과창및이들의틀과문지방 난간 기둥 ], 구조물용으로가공한알루미늄으로만든판 봉 프로파일 (profile) 관 ( 管 ) 과이와유사한것 7616 알루미늄으로만든그밖의제품 8412 그밖의엔진과모터 8429 자주식 ( 自走式 ) 불도저 (bulldozer) 앵글도저 (angledozer) 그레이더 (grader) 레벨러 (leveller) 스크래퍼 (scraper) 메커니컬셔블 (mechanical shovel) 엑스커베이터 (excavator) 셔블로더 (shovel loader) 탬핑머신 (tamping machine) 로드롤러 (road roller) 8436 그밖의농업용 원예용 임업용 가금 ( 家禽 ) 사육용 양봉용기계 ( 기계장치나가열장치를갖춘발아용기기를포함한다 ) 와가금 ( 家禽 ) 의부란기와양육기 8462 단조 ( 鍛造 ) 용 해머링 (hammering) 용 다이스탬핑 (die-stamping) 용금속가공기계 ( 프레스를포함한다 ), 굽힘용 접음용 교정용 펼침용 전단용 펀칭용 낫칭 (notching) 용금속가공기계 ( 프레스를포함한다 ) 와그외의가공방법에의한금속이나금속탄화물가공용프레스 8504 변압기 정지형변환기 ( 예 : 정류기 ) 와유도자 8541 다이오드 트랜지스터와이와유사한반도체디바이스, 감광성반도체디바이스 ( 광전지는모듈 패널에조립되었는지여부와관계없이포함한다 ), 발광다이오드, 장착된압전기결정소자 8704 화물자동차 9028 기체 액체 전기의적산 ( 積算 ) 용계기 ( 그검정용계기를포함한다 ) 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 0703 양파 쪽파 마늘 리크 (leek) 와그밖의파속의채소 ( 신선한것이나냉장한것으로한정한다 ) 2503 황 [ 승화황 ( 昇華黃 ) 침강황 ( 沈降黃 ) 콜로이드황은제외한다 ] 2701 석탄과석탄으로제조한연탄 조개탄 (ovoid) 과이와유사한고체연료 2704 코크스와반성 ( 半成 ) 코크스 ( 석탄 갈탄 토탄으로제조한것으로한정하며, 응결시킨것인지에상관없다 ), 레토르트카본 (retort carbon) 2710 석유와역청유 ( 瀝靑油 )( 원유는제외한다 ), 따로분류되지않은조제품 [ 석유나역청유 ( 瀝靑油 ) 의함유량이전중량의 100분의 70 이상인것으로서조제품의기초성분이석유나역청유 ( 瀝靑油 ) 인것으로한정한다 ], 웨이스트오일 (waste oil) 4415 나무로만든케이스 상자 크레이트 (crate) 드럼과이와유사한포장용기, 나무로만든케이블드럼, 나무로만든팰릿 (pallet), 박스팰릿 (box pallet), 그밖의깔판류, 나무로만든팰릿칼러 (pallet collar) 4911 그밖의인쇄물 ( 인쇄된서화와사진을포함한다 ) 5208 면직물 ( 면의함유량이전중량의 100분의 85 이상인것으로서 1제곱미터당중량이 200그램이하인것으로한정한다 ) 6306 방수포 (tarpaulin) 차양 차일, 텐트, 돛 [ 보트용 세일보드 (sailboard) 용 랜드크래프트 (landcraft) 용 ], 캠프용품 7211 철이나비합금강의평판압연제품 [ 폭이 600밀리미터미만인것으로한정하고, 클래드 (clad) 도금 도포한것은제외한다 ] 7303 주철로만든관 ( 管 ) 과중공 ( 中空 ) 프로파일 (profile) 8402 증기발생보일러 ( 저압증기도발생시킬수있는중앙난방용온수보일러는제외한다 ) 와과열수보일러 (super-heated water boiler) 8441 그밖의제지용펄프 종이 판지의가공기계 ( 각종절단기를포함한다 ) 8478 담배의조제기나제조기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정한다 ) 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 플라스틱폐기물디젤연료승용차마약류 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

191 3. 특기사항 간략한현지시장동향 요르단경제는시장지향적인경제로서중계무역을통한중동거점역할을지향 제조업기반이열악하며, 공산품은수입에의존하는수입중심적경제구조 주요수입상품들은원유, 기계, 수송장비, 철, 곡물등 주요수출품목들은의류, 비료, 탄산칼륨, 인산염, 채소, 제약등 요르단주변국정치불안 ( 시리아, 이라크, 이집트등 ) 은관광, 서비스, 건설분야에부정적영향을미쳐, 기업도산이나실업자가늘었고, 요르단인의구매력하락으로이어짐 IT제품인기증가 - 과거 IT제품은사치품또는중산층이상의전유물로여겨졌으나, 최근에는일반소비자들로부터매일사용하는 반드시있어야할 소비재로인식되며인기상승중 - 주로스마트폰, 노트북, 위성수신기와인터넷연결 ( 성 ) 의범주에포함되는제품 - 특히휴대폰 (2G폰, 스마트폰포함 ) 은 1인당 2~3대를보유하고있는경향이많아인구대비보급률이 100% 를상회하고있음 - 요르단주요통신사에서 4G를전면적으로도입하였으나, 아직인프라가제대로확충되지않고있으며, 인터넷라인또한한국에서약 15년전사용하던 ADSL을사용중에있어관련인프라확충에대한수요가있을것으로보임 디지털기기선호 - 요르단정부가 E-정부프로젝트를소개한이후로공공분야뿐만아니라민간분야사업에서건강관리분야 (E-Hospital), 교육분야 (E-learning), 소매업 ( 온라인결제 ) 등디지털화의성장트렌드가눈에띄게증가추세에있음 년요르단정부는 E-정부서비스비중을대폭확대할것을시사 지속가능에너지로의이동 - 요르단정부는 2025년까지전체생산에너지원중신재생에너지의존도를 11% 까지높일계획을국가개발주요계획으로발표 - 요르단정부는관련산업활성화를위해관련제품수입관세를면제해주고있음 중고차시장은적신호 - 요르단정부가 2016년하반기부터중고차매매관련세금을인상함으로써, 당분간요르단중고차시장은크게위축될것으로보임 - 요르단정부는수입중고차연식제한 (2012년 ), 관련세금인상 (2016년 ) 등으로중고차시장에대한규제를높여가고있는추세 호조품목선정사유 호조품목 : 2015 년수입금액 1 천만달러 (USD) 이상품목중전년대비수입금액증가율이 50% 이상인품목 부진품목 : 2014 년수입금액 1 천만달러 (USD) 이상품목중 2015 년수입금액이 50% 이상감소한품목 현지진출시유의사항 중계무역의거점 - 요르단은자체인구가 1,000만미만의작은시장에속하지만, 전통적으로주변국인리비아, 이라크, 시리아, 팔레스타인등으로의중계무역이매우발달하여있음 - 따라서요르단시장에진출시주변시장까지관할하는에이전트를확보한다면시장의크기를크게넓힐수있음 중동지역본부 193

192 제품디자인 : 요르단은 20대가사회의주구성원이므로, 요르단젊은소비자취향을충족할수있게매력적이고현대적디자인을시도하는것이필요 철저한가격중심의시장 - 요르단인은대부분이저소득층이며중산층이매우희박 - 가격과품질을비교할때거의모든품목에서 1순위로고려되는것이가격 - 극히예외적으로상위계층에게고가전략을구사할수있으나이경우, 전문마케팅이나구전효과가필요 위치 ( 유통 ) : 한국수출기업은공급업자로서혹은대리점계약에근거하여요르단회사와거래가능 (a) 한국수출기업 요르단수입업자 / 배급업자 소매업자 소비자 (b) 한국수출기업 요르단수입업자 / 소매업자 소비자 - 소매업자는소규모판매아울렛부터대형쇼핑몰까지규모가다양 ( 대형마트류 ) - 하지만한국수출기업은현지수입업체 ( 업자 ) 를대리인으로활용하는것을추천 1) 현지대리인은시장진출과시장점유율을높이는데노력하고자신종사분야의주요정보와네트워크를보유한경우가많음 2) 대리인을임명시중개단계가없어지므로요르단시장에서의가격경쟁력이상승 3) 대리인이현지소비자만족도를관리하고전문적인애프터서비스를제공가능 프로모션참고사항 - 요르단소비자는서구의소비문화에굉장히많은영향을받고있으므로이미서구시장 ( 특히미국 ) 에진출한경험있는한국기업은홍보시이를활용하면효과가클것임 - 판촉물 ( 카탈로그, 안내책자, 소책자, 메일, 소식지, 간행물등 ) 예산을충분이책정하는것이좋으며, 아랍어또는영문으로제작하여야하고제품의그림혹은사진이있으면홍보효과가상승할수있음 - 요르단은현지에서주류도널리제조및유통되고있을정도로할랄 (HALAL) 에대해상대적으로관대한시장이므로, 식품수출시할랄인증이플러스요인이될수는있지만적어도시장진출의필수요건은아님 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

193 국가명 리비아 국가개요 국명리비아 (State of Libya, 헌법채택시까지영문공식국명확정 ) 위치 면적 기후 수도 북부아프리카중앙부, 지중해연안 1,759,540km²( 한반도의 8 배 ) 해안선길이 : 2,000km, 사막 : 전국토의 93% 북부는지중해성기후, 남부는사막성기후트리폴리평균기온 : 겨울 (12 도 ), 여름 (40~45 도 ) 연평균강우량 : 200mm 트리폴리 (Tripoli) 인구 630 만 (2015 IMF 추정 ) 주요도시 트리폴리 (Tripoli/102 만 ), 벵가지 (Bengazi/63 만 ), 투부룩 (Tubruq/14 만 ), 미수라타 (Misurata/29 만 ), 자위야 (Zawia/9 만 ) 등 민족아랍인 (48%), 베르베르인 (20%), 투아렉인 (12%) 언어아랍어 ( 영어, 이탈리아어도통용 ) 이탈리아식민통치기간 : 1911~1943 년 (32 년 ) 종교이슬람교 (97%, 수니파 ), 기독교및가톨릭 (3%) 건국일 ( 독립 ) 리비아해방선언일 ( 카다피독재정권으로부터의해방일 ) 정부형태 국가원수 ( 실권자 ) 정부수립준비중 2015 년 12 월 UN 주재통합정부출범 ( 과도정부 ) - 총리 : 파예즈세라즈 (Fayez Sarraj) 주요경제지표 대내경제 지표단위 2011 a 2012 b 2013 b 2014 b 2015 b 경제성장률 % b 인당 GDP(ppp) US$ 10,277 b 22,590 20,855 14,720 13,085 명목 GDP US$ (m) 32,211 b 80,960 67,864 39,107 33,381 정부부채 /GDP % 10.4 b 소비자물가상승률 % a 1.7 a 민간소비증가율 % b 수출실적 (FOB) US$ (m) 19,060 61,026 a 46,018 a 13,806 10,861 수입실적 (FOB) US$ (m) -11,200-25,590 a -34,050 a -20,430-11,236 무역수지 US$ (m) 7,860 35,436 a 11,968 a -6, 외국인대외 US$ (m) 29, 투자금액경제총외채 US$ (m) 4,765 b 6,160 6,028 5,244 3,985 외환보유고 US$ (m) 104, ,566 a 115,355 a 89,251 a 70,986 이자율 % a 2.5 a 2.5 a 2.5 환율 LD:US$ a 1.25 a 1.33 a 1.43 주 : a: 실제값 b: EIU 추정치 중동지역본부 195

194 트리폴리무역관 주소 :KOTRA, Unit # TH 206, Palm City residences, Sidi Abdul Jalil Janzour, Tripoli, Libya TEL:(218-91) / FAX:n/a / jinwon@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 리비아 ,381 13, ( 현황 ) 민병대간무력충돌로정정불안및국가재정악화 ( 정정및치안불안 ) 2011년카다피정권붕괴후민주국가수립과정중계파간정치적갈등으로무력충돌사태발생및대립지속 - 14년 7월이후이슬람계와비이슬람계 ( 세속주의 ) 를대표하는 2개의의회및정부구성및대립 * 현지진출한국기업모두철수 - 15년 12월, UN주도리비아통합정부의공식출범이후, 지난 3월트리폴리입성후분열정국수습중 * 외교부리비아여행금지국가로지정 : 2017년 1월까지 ( 연장될것으로판단됨 ) ( 국가재정악화 ) 원유시설파괴및점거에따른원유수출감소및유가하락으로정부재정악화 - 현재공무원인건비, 보조금등필수경비만집행 - 국책프로젝트중단, 신용장개설및외화송금제한 * 한-리비아간정상적인무역활동곤란 ( 시장특성 ) 親한국기업성향및프로젝트수주유망 ( 리비아안정후 ) 대수로공사 발전등공공프로젝트 367억달러수주, 중동국가중 4위를차지하는전통적으로한국기업의수주가능성이높은국가 - 한국, 리비아프로젝트의약 1/3 수주 ( 과거중국및터키와 3등분 ) - 사태전 105억달러규모프로젝트진행 ( 발전소및주택건설 ) * [ 우리기업리비아프로젝트진출현황 ] * 누계액 ( ) 기준, 총 367억달러 ( 누계액기준 ) 수주및전체 143개진출국가중사우디, UAE, 쿠웨이트에이어역대 4위의주요건설프로젝트시장 * 연도별수주금액 : 19억달러 ( 10) 1.6 억달러 ( 11) 290 만달러 ( 12) 1.4억달러( 13) 27백만달러 ( 14) 2 백만달러 ( 15) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

195 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 , 타이어 건설중장비 보안제품 전선 변압기 폴리프로필렌 콘텍트렌즈 세탁기 광케이블 펌프 열교환기 가정용접시세척기 원심분리기 TV및디지털카메라 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 건설중장비 자동차부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 8708 중고자동차의엔진 / 모터 / 타이어 / 부품등 22 주류 2201 생수과일및채소, 종자, 리비아전통의상등 3. 특기사항 간략한현지시장동향 리비아정정불안에따라건설및자동차시장침체. 2016년정치안정후리비아재건이본격화된다면자동차부품및건설기자재시장전망밝음 호조품목선정사유 한국국산차, 리비아내시장점유율약 60% 로자동차부품수요견실. 리비아정상화시건설프로젝트기자재수요밝음 현지진출시유의사항 리비아정정불안에따른정상적인비즈니스활동제한 2017 년 1 월까지여행금지국으로지정되어입국희망시외교부에여권사용허가신청및별도승인을받아야함 중동지역본부 197

196 국가명 모로코 국가개요 국명 모로코왕국 ( 불어 : Royaume du Maroc, 영어 : Kingdom of Morocco) 아랍어 : AL MAMLAKA AL MAGHRIBIA 위치 아프리카북서단 ( 북위23-36도, 서경13-17도 ) 면적 710,850km2 ( 서부사하라지역252,120km2포함 / 한반도의3.2배 ) 기후 북부 ( 지중해성 ), 중부 ( 대륙성 ), 남부 ( 사막성 ) 수도 라바트 (Rabat), 유네스코세계문화유산지정 (2012년) 인구 3,400만명 (2016년) 주요도시 카사블랑카 (335 만명 ), 라바트 & 살레 (188 만명 ), 페스 (107 만명 ), 마라케시 (95 만명 ), 탕제 (79 만명 ), 케니트라 (42 만명 ) 민족아랍인 - 베르베르인 (99.1%), 유대인 (0.2%), 기타 (0.7%) 언어공용어 ( 아랍어, 베르베르어 ), 상용어 ( 프랑스어 ) 시차 GMT+0 ( 우리나라보다 9 시간늦음 ) 단, 섬머타임적용시 8 시간늦음 종교이슬람교 ( 수니파 ) 98.7%, 기독교 1.1%, 유태교 0.2%(6000 명 ) 건국 ( 독립 ) 일 정부형태 ( 프랑스로부터독립 ) 독립기념일은독립선언일인 일로지정 입헌군주제 국가원수 ( 실권자 ) 국왕모하메드 6 세 (Mohammed VI, ' 즉위 ) 주요경제지표 구분 전망치 명목 GDP (US$ million) 99,510 96, , , , ,200 실질 GDP 성장률 (%) * 1인당 GDP (US$, PPP) 6,809 7,010 7,325 7,505 7,931 8,150 정부부채 (% GDP) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 수출 (US$ million) 20,980 21,367 23,110 30,808 32,633 13,998 ( 16/05) 수입 (US$ million) -40,376-44,522-48,368-42,489-40,549 17,954 ( 16/05) 외환보유고 (US$ million) 20,642 17,535 19,256 21,142 23,346 - 외국인투자 (US$ Billion) ( 16/05) 환율 ( 평균 ) Dh/$ 외채 (US$ million) 29,906 33,816 34,947 35,485 30,802 - * 2015 년 4분기말 2016 년모로코경제성장률전망치를 HCP( 모로코고등연구원 ) 는 2.6%, BAM( 알마그리브은행 ) 은 2.1% 로발표하였으나, 2016 년에 1분기초 HCP는 1.3%, BAM은 1% 로하향수정전망 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

197 카사블랑카무역관 주소 :Ghandi Mall, Boulevard Ghandi Immeuble 8, 2ème étage N , Casablanca, Morocco TEL:( ) / / FAX:( ) / kotracasablanca@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 모로코 ,967 2, 농업부진이 2016 년경제성장률하락에큰영향을미침. 2015/2016 가을 / 겨울가뭄이곡물과채소작황에부정적영향을미쳐농업활동 9.2% 위축, 해당농업부진을근거로 2016년에 1분기초 HCP는 1.3%, BAM은 1% 로하향수정전망 재생에너지관련프로젝트확대및주관처변동 재생프로젝트확대 : Ouarzazate Noor I 태양에너지발전단지의성공적인작동을시작으로태양에너지관련발전단지프로젝트총 7개, 풍력에너지관련발전단지프로젝트총 6개진행중. 현재풍력에너지발전단지중총 9개의발전단지공사완료상태 ONE( 모로코전력청 ) 와 MASEN( 모로코태양에너지청 ) 에서분리하여관리하던, 태양에너지발전단지관련프로젝트들을 MASEN 에서통합관리예정. 현재합의완료후, 해당프로젝트관리를위한체제수립중 그외주요이슈 : 총선 2016 년 10 월 7 일모로코총선예정. 해당총선결과에따라향후모로코추가적인개발및발전방향결정예정 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 발전소용 / 담수설비용원심펌프 가열 / 배소 / 증류 / 정류 / 살균기기 철강구조물 기타철강 전기제어 / 배전용보드 / 패널 증기보일러부품 액체원심분리기 자주식불도저 수송용자동차 /10인용이상 보일러부품 변압기 / 유압식 카메라, 녹음기 / 블랙박스용 / 절연체 광섬유케이블 폴리에스테르합성수지 폴리에스테르합성섬유 화물자동차 /5톤이상, 20톤이하 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 와이어로프 안경용유리 , 염료및안료 플라스틱 , 호스 고무 중동지역본부 199

198 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 냉연강판도금강판, 도장강판 대규모수입증가로인한자국제품의막대한손실을막기위한조치 3. 특기사항 간략한현지시장동향 유럽제품이시장을장악하고있어한국산제품의시장진입이어려우며최근저가를무기로중국및터키산제품의공격적인시장진출이이루어지고있음 비정상적인시장규모가크고각국제품의경쟁이치열하여가격민감도가매우높음 한편모로코바이어는유럽시장동향에민감한경향이있어, 유럽및인근국에서한국산의질이높다고평가받는제품에대하여는신뢰도가높고좋은이미지를가지고있으므로가격경쟁력이있을경우진출가능성이높음 국민소득증가, 대중교통수단미발달, 구형차량교체수요등으로모로코자동차시장은꾸준히성장할것으로예상되므로관련부품수요증가전망됨. 단, 소형승용차의경우, 유럽및인근국수입차량이다수존재하는관계로, 한국산제품의수요증가전망은중립적임. 인프라확충및재생에너지관련프로젝트의증가로, 해당에너지발전단지관련수요증가예상 호조품목선정사유 모로코살롱 ( 거실 ) 중심문화를따라, 매트리스생산원자재인에틸렌합성수지및폴리프로필렌등의수요가많음 수력발전및태양에너지발전관련국가프로젝트증가로발전소및발전단지건립및운영관련기기 부품수요증가 모로코국내인프라관련프로젝트증가및도시개발계획증가 ( 지역정부별 ) 로건설및개발관련기기 품목수요증가 최근안전관련용품에관심이높아지면서, 블랙박스등의안전용품에필수적인카메라및음성녹음기등에대한수요증가 현지진출시유의사항 수입제한품목중, 냉연강판, 도금강판및도장강판의수입시보호관세가 22% 에서 20% 로감소되어부과됨. 또한무역장벽규정에관한보호규정 65조 15-09에의거, 반덤핑관세가시기별로변경예정 (2017년 18%, 2018년 16%, 2019년 0%) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

199 국가명 쿠웨이트 국가개요 국명통칭 공식국명 위치 쿠웨이트 (State of Kuwait) The State of Kuwait 북위 28~30 도, 동경 46~48 도이며이라크와사우디아라비아와국경을접하고있고동쪽은걸프만 면적 17,818 평방 km( 우리나라의경상북도면적 ) 수도 쿠웨이트시 (Kuwait City) 인구 422만명 (2015년 12월기준 ) 쿠웨이트인 : 31%, 외국인 : 69% 민족 ( 종족 ) 쿠웨이트인 30.8%, 아랍인 23%, 서남아인 37%, 이란인 1%, 기타 8% 언어 공용어 : 아랍어 ( 영어상용 ) 건국일 1961년 6월 19일영국보호령에서독립 ( 독립기념일 : 2월 25일 ) 국가원수 Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah ( 제 15대국왕 ) 주요경제지표 지표 단위 경제성장률 % 인당 GDP US$ 32,223 41,853 67,054 69,203 67,054 64,906 대내경제 명목 GDP US$b 정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 실업률 % 총외채 US$b 대외경제 외환보유고 US$m 21,349 25,909 28,999 29,465 32,222 30,119 이자율 % 환율 KD/US$ 중동지역본부 201

200 쿠웨이트무역관 주소 :Al-Hajiri Building 5th Fl Kuwait City, Kuwait(PO Box Safat, Kuwait) TEL:(965) / FAX:(965) / kotra@qualitynet.net 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 쿠웨이트 ,815 26, 중동지역국가중소비성향이강하고, 신제품에대한관심이높음 자국민과거주외국인간의소득격차에의한소비시장의양극화가상존하고있음에도불구하고, 최근에국제유가하락에따른경제위축과별개로일반소비자들의소비성향이주변 GCC국가에비해높은편임. 현지의시장규모가작지만외국제품에대한소비성향이개방적이고, 신제품에대한관심이높아, 사우디아라비아등인근 GCC국가및내륙을통한동구권의소비층까지영향을미치는쇼윈도우역할을수행하고있음. 두바이와병행한중동시장진출의교두보의전략적가치보유 최근의국제유가하락으로중동주요국의재정적자심화에따른정부주도의프로젝트가위축되고있으나, 이라크침공의트라우마에서벗어난 2006년이후그동안정체되었던인프라투자가활발하게전개되고있음. - 최근 2년간국가별주요프로젝트수주실적 1위 스마트신도시구축프로젝트, 항만배후시설인프라개선등이완료되면, 중동시장진출의교두보로서의전략적가치는한층높아질전망임. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사탕과자류 윤활유 화장품 필름류 철강관 펌프 CCTV카메라 특장차 콘텍트렌즈 의료용전자기기 계측기 LED조명 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전선 폴리에스터직물 아연도강판 에어컨 건설중장비 장신구 연결부품 기타조명기기 세탁기 편직물 직물제의류 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

201 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 돼지고기, 할랄식이아닌방식으로조리된식품 ( 고기만두, 라면등 ), 주류 ( 술 ) 등이슬람율법에부합하지않는품목 3. 특기사항 간략한현지시장동향 노스알주르발전소, 클린퓨얼프로젝트, 자베르코즈웨이등의본격화로기자재수입이급증하는추세이며, 스마트시티프로젝트의한국측참여에대한기대감고조와함께한국제품에대한인지도가상승하고있음. 또한최근쿠웨이트내한국산화장품브랜드 (Food Skin) 1호점이개장하였고, 디스트릭트홀딩스의 3D 디지털 Kid's Cafe가운영되고있으며, 아모레퍼시픽도 1호점개장을추진하고있음. 호조품목선정사유 최근 2년간대쿠웨이트수출액상위 100개품목중증가세를보인품목 ( 자료원 : KOTIS '15. 9월기준 ) 및쿠웨이트무역관에서접수한바이어문의사항및인콰이어리내용을참고하였음. 현지진출시유의사항 쿠웨이트에서시행되는에이전트법에따라, 정부입찰에참가하기위해서는품목에대한이해도가높은유능한현지에이전트를선정하는것이필요함. 또한현지보건부의인허가취득이필요한품목 ( 식품, 화장품, 건강보조제, 의약품, 의료기기 / 장비등 ) 은현지에서요구되는구비서류를사전에체크하여추진하는것이바람직함. 현지시장특성상외국인투자인센티브승인은 KDIPA( 쿠웨이트투자청 ) 에서관할하고있으며, 쿠웨이트정부의강력한제조산업육성정책의영향으로현지생산시설및제 3국으로의수출기반을구축하기위한신규법인설립인경우에한하여외국인투자인센티브승인을취득할수있음.( 기존에존재하는법인에대한추가투자또는증자형태인경우, 제조업이아닌경우는승인취득대상이아니며자국법인과동일한대우를받음.) 중동지역본부 203

202 국가명 오만 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 오만왕국 ( 영문 ) The Sultanate of Oman, 통칭 Oman 1744 년 Al Busaid 왕조설립 1970 년現술탄 Qaboos Bin Said 가무혈궁정혁명으로즉위 카부스국왕 (His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said) 무스카트 (Muscat) 위치 : 아라비아반도동남단 ( 사우디, UAE, 예멘등과접경 ) 면적 : 309,500km 2 ( 남한의약 3 배 / 한반도의약 1.4 배, 사막 82% 산악 15% 평지 3% 로구성, 면적규모로세계 71 위 ) 인구 449 만명 ( 오만인 244 만명, 외국인 205 만명 ) 민족아랍 ( 약 55%), 인도 파키스탄등외국인 ( 약 45%) 언어아랍어 ( 공식어 ), 영어 ( 상용어 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 추정 ) GDP(US$ 억 ) 인당 GDP($) 22,922 21,422 20,923 15,232 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 소비 (US억 $) N/A N/A N/A N/A 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) N/A 증감률 (%) N/A N/A 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%) N/A N/A N/A N/A 교역액 (US억 $) 증감률 (%) 수출 (US억 $) 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (OMR/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

203 무스카트 무역관 주소 PO Box 149, PC 118, Al Fardan Building 517(1st Floor), Al Azaiba, Muscat, Oman TEL ~3 / FAX / swhan@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (백만명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입비중 (%) 오만 ,255 16, 거시경제 부문 2015년 총 원유 생산량은 358백만 배럴로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 평균 가격은 배럴당 U$56.45로 전년 대비 45.3% 하락하여 오만 경제에 상당한 영향을 미치고 있음 정책관련부문 오만 정부는 왕령(Royal Decree) 2/2016호에 따라, 2016년 예산을 발표하면서 재정 수입은 OMR 86억(미화 약 224억 달러), 재정 지출은 OMR 119억 (미화 약 309억 달러)로 적자는 OMR 33억(미화 약 85억 달러)로 책정 - 기준 유가는 미화 45달러로, 최근 가파른 유가 하락에 따라 재정 부족에 직면한 오만 정부는 예산의 효율적인 집행과 비석유 분야 수익 증대를 목표로 하였음 - 저유가 지속에 따른 재정 감소로 인하여 불요불급한 프로젝트를 제외한 발주 연기 소비시장부문 특별한 여가 문화가 없는 오만은 UAE 등 다른 GCC 국가와 만찬가지로 쇼핑센터를 중심으로 소비가 이루어지는 모습 을 보이며, 이는 오만의 쇼핑센터가 쇼핑몰, 대형 마켓(까르푸 등), 멀티영화 상영관 등으로 구성되어 있어 소비편의성 이 높기 때문인 것으로 분석됨 오만 전체 인구의 약 55%를 차지하는 오만 자국민들은 국민생활 및 국가 인프라 구축 수준은 높은 편으로 고가, 고품 질 제품에 대한 선호도가 높은 반면, 오만 인구의 약 45%를 구성하는 외국인들의 경우 소득 편차가 심하며 소득수준에 따라 가격 및 품질 선호도가 상이하게 나타남 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 시멘트 섬유 대리석 모조 귀금속 파이프 및 튜브 디젤 발전기 세트 택시 미터기 열교환기 가정용 물 필터 차량용 축전지 온도 조절 장치 스테인리스강판 튜브 및 파이프 유압식 및 공압식 측정기와 조절기 석유가스 관련 파이프 제품 강철 및 철제 창틀과 문틀 계측기 커튼, 블라인드류 선글라스 중동지역본부 205

204 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선재 유압이나공기압전송용밸브 보일러기기류 콘택트렌즈 체크밸브 LED 조명기구와램프, 그밖의전기램프와조명기구 안전모 지반드릴기기류 기타유선통신기기 타포린 세라믹스토브및난방기 치과용장비및용품 ( 치과용충전제, 틀니, 치과용드릴등전반 ) 조명기구 ( 샹들리에 ) 안경렌즈 이온및비합금평면압연제품 인조모피와그제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물피가함유된식품 와인및알콜음료 도박용기계및장비 중고및재생타이어 아랍어제품설명라벨이없는식품류이슬람정신에위배되는제품마약류우측핸들차량 3. 특기사항 간략한현지시장동향 오만은 GCC의산유국으로국가재정의 80% 이상을원유및가스수출을통한수입원에의존 최근산업다각화를통해각종산업육성정책을추진하고있음에도불구하고, 현지제조산업기반은매우취약한편으로, 대부분의공산품은수입을통하여수급 사우디, UAE 등 GCC 산유국과같이국민생활및국가인프라구축수준은높은편이며, 오만자국민들은고가, 고품질제품에대한선호도가높음 한편, 오만인구의약 45% 를구성하는외국인들의경우소득편차가심하며, 저렴한제품을선호하는경향이두드러짐 호조품목선정사유 대오만수출상품중교역액, 교역증가율, 시장특성상수요지속품목등을반영하여선정 현지진출시유의사항 오만의대부분기업들은인도등제 3국매니저급관리자들이실무를담당하고있어, 이들과의관계형성이매우중요한요소임 이슬람문화권인오만에서는술이나돼지고기가들어간제품등을선물로제공하는것을삼가야하며, 간단한한국공예품이나인삼제품등이무난함 비즈니스미팅의경우시간약속을잘지키는편이고, 오만자국민들도아랍어뿐만아니라영어가숙달되어있어의사소통에큰어려움은없음 오만은시장규모가크지않고, 중동의물류창고인두바이가인근 ( 도로운송가능 ) 에있어, UAE시장에대한의존도가매우큰시장임을고려하여시장진출을계획하는것이바람직함거시 ) 2015년총원유생산량은 358백만배럴로전년대비 4.0% 증가하였으며, 평균가격은배럴당 U$56.45 로전년대비 45.3% 하락하여오만경제에상당한영향을미치고있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

205 오만정부는왕령 (Royal Decree) 2/2016 호에따라, 2016년예산을발표하면서재정수입은 OMR 86억 ( 미화약 224억달러 ), 재정지출은 OMR 119억 ( 미화약 309억달러 ) 로적자는 OMR 33억 ( 미화약 85억달러 ) 로책정 - 기준유가는미화 45달러로, 최근가파른유가하락에따라재정부족에직면한오만정부는예산의효율적인집행과비석유분야수익증대를목표로하였음 - 저유가지속에따른재정감소로인하여불요불급한프로젝트를제외한발주연기 특별한여가문화가없는오만은 UAE 등다른 GCC 국가와만찬가지로쇼핑센터를중심으로소비가이루어지는모습을보이며, 이는오만의쇼핑센터가쇼핑몰, 대형마켓 ( 까르푸등 ), 멀티영화상영관등으로구성되어있어소비편의성이높기때문인것으로분석됨 오만전체인구의약 55% 를차지하는오만자국민들은국민생활및국가인프라구축수준은높은편으로고가, 고품질제품에대한선호도가높은반면, 오만인구의약 45% 를구성하는외국인들의경우소득편차가심하며소득수준에따라가격및품질선호도가상이하게나타남 중동지역본부 207

206 국가명 이라크 국가개요 국명 이라크 (Republic of Iraq) 위치 중동북 / 페르시아걸프 ( 터키, 이란, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 요르단, 시리아접경 ) 면적 44만km2 ( 한반도의약 2배 ) 수도 바그다드 (Baghdad) 인구 3,481 만명 (2014 World Bank 통계자료 ) 민족 아랍계, 쿠르드족, 터키, 아시리아, 이란계 언어 아랍어 ( 공용어 78%), 쿠르드어 (18%), 영어 화페 디나르 (Dinar, IQD) 종교 이슬람교 ( 수니파 35-40%, 시아파 60-65%). 기독교 / 기타 3% 건국일 ( 독립일 ) 1932년 10월 3일 ( 영국의위임통치종교 ) 정부형태 내각책임제 국가원수 ( 실권자 ) Fouad Masum 대통령 ; Haider Al Abadi ; 총리 ( 실권자 ) 주요경제지표 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

207 바그다드무역관 주소 :Hay babil, mahala 915, Street 5, House No.32, Baghdad, Iraq TEL: / FAX:N/A / kotrairaq@hotmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 이라크 * ,940 4,855 1, 이라크는석유매장량 1,440억배럴을보유하고있는것으로추정되며세계 5위석유매장국가로자원부국으로 2013년이후석유수출을기반으로한경제성장으로건설프로젝트시장이크게활성화되었음 그러나최근지속된국제유가하락및 ISIL 반군사태발발로인한시장경제위축으로대형바이어들은가급적대규모자본이필요한분야를꺼리고가능하면회전이빠르고단기현금화가가능한분야에치중하고있음 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용차실린더용량 1,500-3,000cc 디젤트럭 5톤이하 유입식의변압기 ( 용량 10,000Kv 암페어초과 ) 전압제어판 ( 전압 1,000V 초과 ) 총탄및부품 군용무기 자동차부품 발전기 ( 출력이 375Kv 암페어초과 ) 자동차타이어 CCTV카메라 화장품 냉장고 냉동고 ( 분리형외부문갖춘것 ) 철강제의관 백신 에어펌프 세탁기 전기램프 검사용기기 의약품 액체펌프 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 담배 건설중장비 농업용도에적합한트랙터의부분품 고무타이어 중고차및부품 화장품 중고의류 보일러부품 드링크류 절연전선케이블 트랙터 전화기 합성직물 중동지역본부 209

208 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가. 수입금지품목 이스라엘통화 고기 ( 돼지고기 ), 유제품 Meat and milk products 종교적유물이나고고학적유물 고카페트 잡지, 영화및공익을해치는자료 동물 ( 애완용포함 ) 성인물 동물스킨 / 털 상아 귀금속, 보석 덩어리비누및방향제 나. 수입규제품목네거티브시스템을사용하여수입금지품목이아닌경우원칙적으로전면적인수입을허용하고있음. 다만수입시점기준생산된지 2년이상지난중고차량은 2013년 9월기준수입이금지되고있음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 이라크는내수없이대부분수입에의존하고있는경제구조로 2014년말부터시작된전세계적인글로벌저유가경향으로인해, 2014년 338억달러흑자에서 2015년이라크의대외무역흑자는 108억달러로큰폭으로감소 이라크는 2013년석유수출증가로인한경제활성화로재건프로젝트발주증가, 수입증가로인한중산층의소비증대등시장경제가크게호황을이루었으나 2014년 6월 ISIL 사태발발이후, 저유가, 테러증가등으로인해시장경제가다소침체되어있는실정임 이에따라이라크바이어들은품질대비가격에민감하며, 저가의제품을선호하고있는성향을보이고있으며, 저가의중국산제품이많이유통되고있음 수출은원유의생산증가로높은증가세를보이고있지만, 국제적인유가하락 /ISIL 대응으로인한정부재정지출확대로인해수출을통한경제개발재원확보에심각한장애에직면해있기때문에 2017년경기역시전년에이어침체또는저성장을지속할것으로예상 호조품목선정사유 승용차실린더용량 1,500-3,000cc 디젤트럭 5톤이하 - 자동차는대이라크대표수출품목으로현지한국승용차의높은신임도를바탕으로수요가증가대이라크수출품 1위 유입식의변압기 ( 용량 10,000 킬로볼트암페어초과의것 ) - 이라크내발전소건설사업으로꾸준히수요증가 전압제어판 ( 전압이 1,000 볼트초과하는것 ) - 전압제어판또한이라크건설사업에주요사용 총탄및부품 - 이라크사태이후군수방산제품의수요크게증가추세 군용무기 - 이라크사태이후군수및방산제품의수요크게증가추세 자동차부품 - 자동차수출에힘입어자동차부품수요또한꾸준히증가 발전기 ( 출력이 375킬로볼트암페어를초과하는것 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

209 - 이라크전력부족으로인해발전기수요꾸준히증가 CCTV카메라 - 이라크 ISIL 사태및국지적테러의증가로보안관련제품수요증가 화장품 - 이라크젊은층을중심으로미용에대한관심증대 냉장고 냉동고 ( 분리된외부문을갖춘것으로한정한다 ) - 하계절폭염등으로음식저장을위한수요증대 철강제의관 - 건설시장의꾸준한수요증가 백신 - ISIL 사태로인한난민들의전염병등만연 에어펌프, 액체펌프 - 이라크건설사업에사용 세탁기, 전기램프 - 가전제품의수요증가 검사용기기, 의약품 - 건강에대한관심증대 현지진출시유의사항 이라크는외무부지정여행금지국가로이라크진출시반드시외무부에예외적여권사용허가를받아야됨 이라크사태및테러등불안정한치안으로현지진출시철저한보안대책마련이필수 이라크바이어와의대금결제유의 - 이라크의낮은국가신용도문제로 LC 활용도가저조하여대기업위주로 LC거래가가능하며, 중소기업은 T/T거래활용 - 주로신용도가높은대기업들이요르단, 쿠웨이트, UAE 등제 3국에서개설된 LC를이용 이라크재건사업이나투자를빙자한온라인사기사건유의 - 이라크재건사업납품, 투자등을빙자로이메일로접근, 반드시무역관으로사전확인필요 중동지역본부 211

210 국가명 알제리 국가개요 국명 건국 ( 독립 ) 일 국가지도자 수도 위치및면적 알제리인민민주주의공화국 ( 영문 ) People's Democratic Republic of Algeria 1962 년 7 월 5 일 Abdelaziz Bouteflika 대통령 ( 대선에서 81.6% 지지율로 4 선 ) 알제 (Algiers) 위치 : 북아프리카지중해연안 면적 : 2,382 천km2 [ 한반도의약 10 배, 아프리카 1 위, 세계 10 위 ] * 모로코, 서사하라, 모리타니아, 말리, 니제르, 리비아, 튀니지등 7 개국과접경 ( 국경선 6,343 Km, 해안선 998Km) 인구 3,950 만명 (2015 년 1 월 1 일기준 ) 민족아랍인 (81%), 베르베르인 (19%) 언어 공용어 아랍어및베르베르어, 상용어 - 불어 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 실제 ) ( 실제 ) ( 추정 ) ( 전망 ) 명목 GDP(US$ 십억 ) 실질성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 등록실업률 (%) 수출액 (US$ 백만 ) 64,714 59,996 36,002 26,915 수입액 (US$ 백만 ) 54,987 59,670 50, 무역수지 (US$ 백만 ) 9, ,700-17,683 환율 (AD:US$) 외환보유고 (US$ 백만 ) 195, , , ,960 증감률 (%) 총외채 (US$ 백만 ) 5,231 5,453 5,143 5,934 외채증감률 (%) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

211 알제무역관 주소 :1, Rue Hamdani Lahcène, Les Crêtes A, Hydra, Alger, lgérie TEL:(213-21) / / / FAX:(213-21) / ohht@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 백만명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 알제리 ,800 4, 개도국과선진국소비시장이혼재한시장 주로 EU에의존하고있으나알제리자국산, 중국산, 터키산경공업제품시장점유율날로확대 한국제품에대한인지도는매우높은편이나후발국가들과치열한가격경쟁중 * LED TV(32인지 ) 현지소비자가 : 한국산 400달러, 현지산 250달러 유가하락으로외환통제, 수입규제강화및미수금속출 원유, 가스산업이전체수출의 98%, GDP의절반가량, 재정수입의 3/4 차지 ( 석유 / 탄화수소부문에절대의존 ) * 알제리중앙은행수입승인및대금결제지연, 수입쿼터축소로대외거래위축 * 다수대형관급공사취소 / 연기, 공사대금지급지연사례빈발 빈부격차심화와수입품구매가능소비자한정 최근시장개방으로빈부격차가심화되고있으며수입품의구매가가능한소비자는전체인구약 25% 인천만명으로추정 비우호적인비즈니스환경으로현지진출제약 낙후된경제시스템및관료주의로외국기업이비즈니스하기가매우힘든국가 * World Bank 2016년 Ease of Doing Business 189개국중 163위 중동지역본부 213

212 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타 ( 탈지면, 거즈, 붕대 ) 기타 ( 아크릴중합체 ) 그밖의폴리에테르 기타 ( 철강관 ) 바트용접용연결구 ( 기타철강제의것 ) 비계, 차단기, 굉도받침에사용되는지주및이와유사한기구 기타 ( 철구조물 ) 그밖의스크루와볼트 부분품 ( 보일러용튜브류 ) 공기조절기의부분품 기타 ( 가열냉각기 ) 부분품 ( 가열냉각기 ) 기타 ( 원심분리기 ) 기타 ( 기타기계류 ) 광물성물질성형용의주형 그밖의기기 ( 전기구동밸브 ) 음성영상이나그밖의자료의수신용변환용송신용재생용기기 전압이 1000V 이하인것 동축케이블과기타의동축도체 기타 ( 자동조절용 / 자동제어용기기 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 오르토프탈산디옥틸 (DOP) 기타 ( 의약품 ) 폴리에틸렌 ( 비중 0.94미만 ) 승용자동차용타이어 ( 스테이션웨건경주자동차용포함 ) 기타 ( 용접한것, 횡단면이원형인것으로서철, 비합금강으로만든것한정 ) 열교환기 그밖의자주식작업트럭 푸론트엔드셔블로더 유압식브레이커 완전자동세탁기 가정용 or세탁소형세탁기의부분품 부분품 ( 유체디스펜서 ) 칼라TV부품 ( 천연색으로한정 ) 전압이 1000V를초과하는것 광섬유케이블 세미트레일러견인용도로주행식트렉터 콘크리트믹서운반차 기타 ( 특장차 ) 클러치와그부분품 ( 자동차용의것 ) 기타 ( 자동차부품 ) 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 수입금지품목은소수이나가장대표적인품목으로는중고자동차, 중고건설중장비등으로안전상의문제로 2005년하반기부터금지되어있다. 이외수입물품이관세법에규정된제반규격및규정을충족시키지못할경우에통관이안되고있으며, 최근조류독감으로외국산가금류수입금지조치도시행되고있다. 수입규제품목관련, 모든국가에대하여원산지증명을 ( 상공회의소발행원산지증명서를수출신고서와함께제출 ) 제출토록요구하고있음그외규제사항아래예시와같음 - 동식물수입시검역관계확인서류및보건당국의수입허가증 - 의약품수입시보건당국허가 ( 이미알제리에서생산중인의약품은수입판매가금지됨 ) - 화학약품수입시관련당국의수입허가및안전하역방안 - 정기간행물및특별간행물수입시관련당국허가 - 영화수입시당국의허가 ( 필요시검열 ) - 측량단위수입시당국의사전검토 - 전쟁물자가아닌모든무기류수입시당국의허가 - 폭발물수입시당국의허가 - 음식물수입시품질보증서및균질보증서 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

213 3. 특기사항 간략한현지시장동향 알제리경제는석유가스산업 (Hydrocarbon Industry) 에전적으로의존하는구조를보이고있어 2014년하반기부터시작된유가하락으로심각한경기침체를보이고있음. 알제리정부는석유가스산업의존도를낮추기위해산업다변화를강화하고특히, 제조업육성을위해외국인직접투자유치에정책최우선순위를두고있음. 또한외환보유고감소및재정적자확대를타파하기위해강력한수입규제정책을실시하고국산품에대해서는각종혜택을부여함으로써수입시장환경은지속악화되고있음. - 자동차등주요수입품에대해서는쿼터제, 수입라이센스제등을실시하여완제품의수입을최대한억제하고현지에서생산된제품에대해서는신용구입을허용하는등각종혜택을부여하고있음. 호조품목선정사유 우리나라對알제리 3대수출품목은자동차및자동차부 ( 용 ) 품, 건설중장비및전력기자재임. - 이중자동차, 건설중장비는유가하락이후알제리수입규제및건설경기침체로인해수출이크게감소하고있으며전력기자재는우리나라가현지수주하여건설중인발전소에투입되고있어한시적으로수출호조를보이고있음. 알제리정부의제조업육성정책에따라자국생산공장건설과가동에필요한기계류및부속품, 기기, 설비및자재, 원부자재등에대한수요가늘어나고있으며이들품목에대한수입규제도상대적으로느슨한상황임. 현지진출시유의사항 알제리는당초부터비즈니스환경이양호한편이아니었으나 2014 하반기국제유가하락이후, 사업환경은더욱악화되고있음. - 최근에는국가재정상태악화로알제리발주처는삼성물산이 2014년 2월에수주한모가타가넴 ( 알제리북서쪽항구 ) 복합화력발전소공사를 (1450MW, 공사액 5억 8892만달러, 2017년 8월완공예정 ) 공정률 11.5% 인상태에서중단시킨바있음. - 따라서민간거래든관급거래든관계없이알제리바이어와첫거래시, 신용조사와수출보험가입은필수이며외상거래와현지세관에빌미를제공할수있는편법거래는지양해야할것임. ( 최근수출미수금사례급증 ) 중동지역본부 215

214 국가명 시리아 국가개요 국명 위치 Syrian Arab Republic 이스라엘, 레바논, 요르단, 이라크, 터키와접경 수도다마스커스 (Damascus, 2011 년기준약 365 만명거주 ) 인구및주요도시 약 1,910 만명 (2013 년기준추정치 ) - 주요도시 : 다마스커스, 알레포, 홈즈등 면적약 185,180km2 ( 한반도크기와비슷 ) 민족언어종교기후 아랍인 (90%), 쿠르트족 / 아르메니안족등아랍어, 프랑스어수니이슬람교 72%, 알라위이슬람교 14%, 기독교 12% 등아열대성사막기후, 지중해성기후의영향으로겨울이우기 주요경제지표 구분 내용 1 인당소득 USD 4,473(2013 년기준추정치 ) 통화 산업구조 (*) SP; Syrian Pound 서비스업 (55.9%), 제조업 (26.5%), 농업 (17.7%) 등 실업률 35%(2013 년기준추정치 ) 경제관계한국과는미수교, 북한과는수교 ( 일 ) * 내전으로 2011 년이전기준 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

215 다마스커스무역관 주소 :Dummer Project, Island 24, Building Number 8 floor 1, Damascus, Syria TEL:(962-6) / (963-11) / FAX:(962-6) / ehjoosa@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 시리아는계속된내전으로외환이고갈되어경제가붕괴상태임 ( 호 부진품목조사가불가함 ) 내전으로인하여모든통계가발표되지않으며정상적인금융거래도불가함으로정세가안정될때까지소규모거래라도신중을기할것을요함 중동지역본부 217

216 국가명 터키 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 ( 한글 ) 터키 ( 영문 ) Turkey 1923 년 10 월 29 일 레제프타이이프에르도안 (Recep Tayyip Erdoğan) 대통령 ( 14 년 8 월취임 ) 비날리을드름 (Binali Yıldırım) : 총리 ( 16 년 5 월취임 ) 앙카라 (Ankara) 총면적 2,516 km2로서울 (605 km2 ) 의약 4 배 위치 : 유럽동남쪽, 아시아남서쪽흑해연안 면적 : 78 만km2 [ 남한의약 9 배 ] * 동쪽으로는이란, 아르메니아, 조지아, 남쪽으로는이라크, 시리아, 북서쪽으로는불가리아, 그리스와접경 인구 7,975 만명 (2012 년말기준 ) 민족터키인 (70%), 쿠르드인 (18%), 기타 (12%) 언어 터키어 (Turkish) 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(10억달러 ) 인당 GDP( 달러 ) 10,673 10,782 10,404 9,246 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 교역액 (US억 $) 3,890 4,034 3,997 3,510 증감률 (%) (3.5) (3.7) ( 1.0) ( 12.2) 수출 (US억 $) 1,525 1,518 1,576 1,438 증감률 (%) (13.0) ( 0.5) (3.8) ( 8.7) 수입 (US억 $) 2,365 2,516 2,421 2,072 증감률 (%) ( 1.8) (6.4) ( 3.8) ( 14.4) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) ( 20.6) (18.8) ( 15.3) ( 25.0) 환율 (TL/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

217 이스탄불 무역관 주소 Veko Giz Plaza, Meydan Sok, No:20 Kat:13 Daire : 41/42 Maslak, Istanbul, TurkeySariyer(Eksi Sisli) Istanbul TEL (90-212) / FAX (90-212) / kotra@koreatrade.com.tr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (백만명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 터키 ,000 9,246 6, 시장규모 및 성장잠재력 등에서 중동지역을 대표하는 시장 거대인구(약 8천만명) 및 두터운 소비층(30세이하 청년인구 48.7%)을 바탕으로 내수시장이 활성화되고 대외 교역도 증가 추세 제조업 발달로 EU 및 주변국의 생산기지 역할 수행 및 국격 향상을 위한 비젼 2023 정책에 따른 대규모 인프라 프로 젝트 추진 중 - 부품 및 설비 수입 터키내 제조 주변국 수출의 산업패턴으로 부품/설비 수입수요 다대 - 항만, 철도, 발전, 병원 등 각종 인프라 수요 확대 유럽과 아시아, 중동, 북아프리카의 중심이라는 지정학적 중요성 활용가능 시장 터키 기업의 주변국에 대한 영향력을 감안한 제3국 공동진출 가능 - 특히, 한국의 기술/경험과 터키의 네트워크가 결합된 건설 플랜트 프로젝트가 유망 한-터키 FTA( 13.5)를 계기로 터키를 지렛대 삼아 주변국으로 경제 영토 확대 가능 - 터키 FTA 체결국은 EU(관세동맹), 중동, 발칸, 북아프리카 등 26개국으로, 이 중 중동(이집트, 요르단 등 6개국), 북 아프리카(모로코 등 2개국)지역 국가는 한국과 FTA 미체결 중 형제의 나라로 여길 만큼 한국에 우호적이며, 한류층이 소비계층으로 부상 중 인종 및 문화의 유사성, 한국전 참전과 2002 월드컵 계기로 높아진 친한국 이미지에 최근의 한류 붐을 활용, 문화콘텐 츠 및 문화결합 상품의 수출 기회 - 한류 팬클럽 200여개 및 회원 20만여명 활동중 (주로 20대 이하 계층으로 구성) 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 면역혈청과 기타 혈액분획물 코일 형태 합금강 기타 액정 디바이스 총 중량 5톤 이하 화물자동차 기타 자동제어용 기기 철강으로 만든 연선 TV 수신기가 없는 영상기기 기타 방사선 촬영기기 기타 전동차량 부속품 의자 부속퓸 기타 합금강 평판압연제품 전기식 조명기기 부분품 두께 1~3mm 평판압연제품 변압기 변환기 부분품 알루미늄박 중동지역본부 219

218 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타채굴용, 정지용기계류 기타사무용기계류 폴리에스테르재질의타이어코드직물 액체펌프및액체엘레베이터류 기타금속주조용주형틀 압축점화식선박추진용엔진 기타편직기계류 기타귀금속신변장식용품류 기계요법용, 마사지용기기 측정용량 300kg 이하측정기기 용적형왕복액체펌프 기타철강제관연결구류 두께 4.75~10mm 평판압연제품 불꽃, 압축점화식기타발전기기 기타증기터빈 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 5407 합성필라멘트사의직물 폴리에스테르의것 짐프사 (Gimped Yarn) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제동향 ) 세계경제침체속터키경제는연평균 3% 내외의견조한성장세유지 - 미국 3.1%, EU 1.8%, 러시아 -3.8%, 브라질 -1% 등전세계적경기침체속터키경제는비교적안정적인성장세유지중 ( 최근 3개년평균 3.4%) ( 수출동향 ) 한국의對터키수출은전년대비 4.2% 감소하였으나, 9.9% 감소한전체수출액대비선방한것으로평가 - 중국 (1위, -14.0%), 일본 (5위, -13.6%), 싱가폴 (6위, -15.5%) 등수출상위주요국가대비낙폭이작은편 - 전년대비 150% 수출증가한철및비합금강열연강판류 (HS Code : ), 161.4% 증가한공기조절기 (HS Code : ) 품목이對터키수출하락폭완화 ( 품목별수출동향 ) 중간재위주의對터키수출시장 ( 단위 : 백만 USD, 출처 : 무역협회 ) 순위 품목명 HS Code 수출액 ( 증감 ) ( 상 ) 1 자동차부품 (14.9%) 466(6.3%) 198(-11.2%) 2 철및비합금강열연강판 (144.9%) 228(265.4%) 153(150.3%) 3 압축점화식 2,500cc 이하 (-16.7%) 161(6.3%) 124(39.2%) 4 텔레프탈산 (155.1%) 266(22.5%) 123(-19.5%) 5 의약품 (158.6%) 232(75.9%) 120(27.6%) 6 액정디바이스 (58.7%) 583(-13.2%) 120(-57.7%) 7 폴리프로필렌 (107.1%) 220(-23.7%) 102(7.8) ( 주요품목 ) 對터키수출품목의대다수는자동차부품, 철강류등중간재위주 - 자동차, 전자제품등완제품제조업이발달한터키는한국에서완제품제조를위한중간재를수입중 - 철및비합금강열연강판류, 의약품류는연평균 50% 이상의수출증가추세유지중 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

219 ( 기업규모별수출동향 ) 년도 ( 상 ) 대기업 업체수 금액 4,322 3,452 1,466 중견기업 업체수 3,379 2,444 1,918 금액 1,290 1, 중소기업 업체수 537 1,483 1,054 금액 175 1, 합계 업체수 4,404 4,204 3,236 금액 6,664 6,249 2,936 대기업 2 : 중견, 중소기업 1 정도의규모지속유지중이며, 상위 5개사가對터키수출의 22.4% 를점유 디스플레이, 화학, 철강관련대기업이수출주도중이며, 중소 중견기업의수출은규모유지중 - A디스플레이 (4억 2,481만 $), B전자 (2억 8,199만 $), C화학 (2억 4,963만 $), D상사 (2억 4,887만 $), E철강 (1억 9,841만 $) 등對터키수출 5개사가 22.4% 를점유 ( 수출동향 ) 중간재수출호조, 전체수출비교적선방중 - 자동차부품, 철강, 플라스틱류등중간재부품수출액은다소간의차이가있으나, 우리나라의對터키수출주도중 - 철및비합금강열연강판류, 의약품류는연평균 50% 이상의수출증가추세유지중 - 디스플레이, 화학, 철강제품관련대기업이수출주도중이며, 상위 5개사가 22.4% 의수출점유중 ( 향후전망 ) 정치불안정, 리라화약세등에따라對터키수출은조정기를거칠것으로예상되며, 美금리인상및터키내정세안정여부가향후추세를좌우할것임 - 쿠데타이후급격한리라화가치하락및정세불안정에따라 7월터키의수입액은약 18% 감소한것으로분석 - 정세안정추세에따라다수의현지바이어수입작업을재개하고있으나, 추가사태발발시터키경제경색및리라화약세에따라수출추가감소가능 호 부진품목선정사유 호조품목 : 2개년평균수출증가율 30% 이상인품목중수출액상위 15개품목 부진품목 : 2개년평균수출감소율 30% 이상인품목중수출액상위 15개품목 현지진출시유의사항 품목별수출위한인허가규정사전파악및상표, 특허사전등록통한지재권침해문제발생방지필요 터키수입시장은기본적으로가격지향적인특성을보이고있으며, 품목별시장특이성향에맞춘시장공략전략설정필요 - ( 소비재류 ) 중국산등저가형또는유명해외브랜드제품이시장을양분중. 가격, 브랜드파워외한류등우리기업만의차별적강점을부각한전략필요 - ( 기계류 ) 독일, 이태리등선진국산제품이시장을지배중으로, 명확한분석자료및납품실적제시를통해성능, 기술력입증필요 중동지역본부 221

220 국가명 카타르 국가개요 국명 카타르 ( 영문 ) State of Qatar 건국일 1971 년 9 월 3 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 타밈빈하마드알타니 (Tamim bin Hamad Al-Thani, 월즉위 ) 수도 위치및면적 도하 (Doha) 총면적 132 km2 ( 강동구, 강남구, 송파구, 서초구합산면적 : 145 km2 ) 위치 : 아라비아반도동쪽, 호르무즈해협과쿠웨이트사이걸프만의반도 면적 : 11,521 km2 ( 경기도면적 : 10,717 km2 ) * 육상국경은사우디와, 해상국경은바레인, UAE, 이란과맞닿아있음 인구 233 만명 ( 년말기준 ) 민족인도 (25%), 네팔 (15%), 카타르 (11%), 필리핀 (10%), 방글라데시 (7%) 언어아랍어 ( 영어도널리통용 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US억 $) 1,903 2,019 2,101 1,669 1인당 GDP(US$) 135, , , ,826 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 (US억 $) 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 1,347 1,357 1,374 1,415 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 1,638 1,648 1,578 1,058 증감률 (%) 수출 (US억 $) 1,330 1,333 1, 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 1,022 1, 증감률 (%) 환율 (QAR/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

221 도하무역관 주소 :#2006 Palm Tower B, West Bay, Doha, Qatar P.O.Box TEL:(974) / FAX:(974) / mail@kbcdoha.com.qa 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 카타르 2.3 1, , 약 30 개사 합계 2.3 1, , 약 30 개사 ( 산업구조 ) 석유 가스분야가국내총생산의 36.2%, 수출의 86%, 재정수입의 70% 이상차지 카타르는천연가스생산세계 4 위, 원유생산세계 16 위로석유 가스에대한산업의존도가높음 ( 산업다각화 ) 에너지산업의존탈피및자국산업체질개선을위해산업다각화추진중 ( 신재생 ) 연간 8,000톤의폴리실리콘을생산할수있는플랜트설립, 해외유수태양광업체를인수중 ( 의료 ) 중동의의료허브를목표로 2020년까지의료센터, 요양시설, 대형병원설립에총 20억달러이상투자전망 ( 프로젝트주도시장 ) 카타르수입시장규모는 2015 년기준 285 억달러규모로, 이중정부소비가 50% 이상차지 2022 년월드컵준비를위한건설인프라발주가증가하는추세 에너지산업플랜트, 인프라건설을위한기자재구매비중이높으며, 주요정부산하기업이최대납품처 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 시멘트 자갈 철광과그정광 백신 ( 인체의약용 ) 외과용캣거트 치과용시멘트와그밖의치과용충전제 철강구조물 공기조절기 불도저 자동자료처리기계 파이프, 탱크등 전화기 CCTV카메라 전선 ( 통신, 전기포함 ) 승용차 화물차 항공기부품 특수선박 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 질소비료 조제윤활유 철강파이프 농업용 원예용 임업용기계 수확기나탈곡기 착유기와낙농기계 섬유소펄프의제조용기계와종이 판지의제조용이나완성가공용기계 반도체보울, 웨이퍼, 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이제조용기기 중동지역본부 223

222 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 돼지고기 돼지설육 돼지비계 육과식용설육 ( 돼지고기 ) 돼지의지방 맥주 포도주 베르무트와그밖의이와유사한포도주 그밖의발효주 주류용에틸알코올 변성하지않은에틸알코올, 증류주, 리큐르와그밖의주정음료 송신기기 수신기기를갖춘송신기기 코인 은행권 은행카드 토큰돠그밖의지급수단으로작동되는게임용구 ( 도박용 ) 오락용카드 ( 도박용 ) 무기류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 카타르는지난 10여년간국제유가상승및 LNG 생산확대에힘입어연평균 20% 이상의높은경제성장률기록 그동안성장률상승의원동력이었던 LNG 생산시설투자가 2011년종료된이후에는非 -O&G 부문성장이성장률을견인하고있음 2015년경제성장률은전년대비 0.3% 감소한 3.6% 를기록한데이어 2016년에는 3.0% 로기존의가파른성장세가둔화될전망 * GCC 6개국대비그간고도성장을보였던카타르성장률은 2012년부터비슷한수준으로수렴하는추세 유가하락이후정부기관및산하공공기업에대한대규모인력감축을실시하여카타르석유공사 3,000여명 (2015년 ), 하마드병원 1,000여명 (2016년) 등약 6,000여명을감축한바있음 * 다만, 카타르정부는비교적낮은원유생산단가와원유의존율로주변국대비상대적으로유가하락에따른영향이적고그동안막대한자본을축적하였음에따라, 정부의소비여력은충분한것으로분석되고있음 호조품목선정사유 2022년월드컵개최준비를위한인프라프로젝트수행을위해건설기자재, 철골구조물, 전력등건설기자재품목이호조를보일것 인구증가와주재국정부의중동의의료허브를목표로하는의료산업육성정책에따라의료기기및의료용품에대한수요가증가할전망 현지진출시유의사항 카타르는기업정보공개의무가없어기업의규모및사업현황에대해파악하기어려움에따라, 거래추진전최소한의대비책으로사업자등록증사본을요청하여확인해볼필요가있음 카타르정부및기업을사칭한사기사례가증가하는추세임에따라, 거래진행이너무빠르거나순조로울경우의심하여볼필요가있음 카타르는스폰서제도가존재하고있어, 해외개인 / 기업의진출시카타르자국인 / 기업과파트너십을체결하도록강제 * 일반적인자본비율 : 외국인최대 49%, 자국인최소 51% * 잘못된스폰서선정으로기업의경영권을빼앗기거나, 비자문제로출입국이불가능한사태가빈번히발생하고있음에따라파트너선정시유의할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

223 아프리카지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 남아프리카공화국요하네스버그무역관나이지리아라고스무역관케냐나이로비무역관수단카르툼무역관 에티오피아아디스아바바무역관가나아크라무역관탄자니아다레살람무역관콩고민주공화국킨샤사무역관 모잠비크마푸투무역관코트디부아르아비장무역관

224 국가명 남아프리카공화국 국가개요 국명 건국일 국가지도자 남아프리카공화국 ( 영문 ) The Republic of South Africa; RSA 1961 년 5 월 31 일 제이콥주마 (Jacob Zuma): 대통령취임 ( 09 년 5 월선출, 14 년 5 월재취임 ) 수도 Pretoria( 행정수도 ), Cape Town( 입법수도 ), Bloemfontein( 사법수도 ) 위치및면적 위치 : 아프리카대륙최남단 면적 : 1,21 만 9 천km2 ( 한반도의 5.5 배, 남한의 12 배 ) * 남아공영토안에내륙국레소토가위치해있으며나미비아, 보츠와나, 짐바브웨 ( 북쪽 ), 모잠비크및스와질란드 ( 북동쪽 ) 등총 5 개국가와국경연접 인구 5,565 만명 (2016 년초기준 ) 민족 언어 흑인 : 4,230 만 (79.8%), 백인 : 460 만 (8.7%), 혼혈 : 476 만 (9.0%) 인도 / 아시아계 : 133 만 (2.5%) 영어, 아프리칸스어, 줄루어, 코사어등을비롯한 11 개공식언어 * 비즈니스어로는영어가널리사용됨 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) 명목 GDP( 억 USD) 3,510 3,346 3,218-1인당 GDP(USD) 6,618 6,633 5,691 - 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US백만 $) 8,300 5,712 1,772 - 증감률 (%) 외환보유고 (US백만 $) 49,690 51,615 45,910 - 증감률 (%) 총외채 (US백만 $) 137, , ,735 - 교역액 (US백만 $) 200, , ,362 71,724 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 96,700 92,545 81,641 36,354 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 103,786 98,873 85,721 35,370 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) -7,086-6,328-4, 증감률 (%) 환율 (ZAR/US$) 아프리카지역본부 227

225 요하네스버그무역관 주소 :18th Floor, Sandton City Office Tower, Corner Rivonia road & 5th Street, Sandton, SA TEL:(27-11) / FAX:(27-11) / kotra@kotra.org.za 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 남아공 55, ,591 5,690 1, 나미비아 2,221 11,546 4,700 6, 레소토 1,916 2,181 1, 마다가스카르 24,235 9, 말라위 18,111 6, 보츠와나 2,129 14,391 6, 스와질랜드 1,119 4,060 3, 잠비아 15,520 21,202 1, 짐바브웨 13,407 13, 합계 133, ,410 23,923 8, ( 경제규모 ) 사하라이남최대경제시장 나이지리아와함께사하라이남최대경제시장을구축하고있으나, 주요수출품인광물가격하락과유럽시장경기부진으로남아공중앙은행, 16년경제성장률전망 0% 로하향조정 ( 환율 ) 불안정한국내정치환경과미국금리인상가능성으로인해환율변동성높아 남아공란드화는세계에서가장환율변동률이큰통화로뽑힘 (Bloomberg 연구 ) 신흥국미국금리인상으로가장큰타격을받은 Fragile 5 국가중한곳이며, 15년약 34% 환율절하 15.12월 1주일간격으로재무장관이 2차례교체되며란드화가치가 R16/$ 까지평가절하된이후, 2016년 9월현재 R14/$ 안팎유지중 남아공란드화약세에따라수출이증가하고수입이억제되면서 2016년상반기무역수지흑자로전환 ( 인프라 ) 아프리카최대의전력생산국 최근주요발전소노후화로전력난을겪고있으나, 아프리카최대의전력생산국이며 (49.5GW, SSA 전체발전용량의 58%), 2030년까지 IPP 프로젝트를통해 89GW까지증축계획 (* 한전등한국기업참여추진중 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

226 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 실린더용량이 500CC~800CC 왕복식의피스톤식내연기관의차량 엘리베이터 전자집적회로 - 메모리 아크릴의중합체 - 기타 철또는비합금의형강 - H 형강 아미노수지, 파놀수지및폴레우레탄 - 기타아미노수지 판지, 셀룰로오스워딩, 셀룰로오스섬유의웨브 컴퓨터입력장치또는출력장치 자동자료처리기계 - 기타 호에규정한기계또는이들의보조기계의부분품과부속품 설탕이나기타감미료또는향미를첨가한물광수와탄산수포함 고무제의의류와의류부속품 - 기타 농약원제 핵산과그들의염및유도체 비전기용흑연또는기타탄소제품 동 - 니켈합금또는동 - 니켈 - 아연합금 기타휘발유및그조제품 석유젤리 건조기 - 기타 가열기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 승용자동차용의고무타이어 버스용및화물차용의고무타이어 경질석유및조제품 실린더용량이 1,000CC~ 1500CC, 설계제작된차량 도회전의상부구조를가진기계 ( 불도저, 앨글도저, 그레이더등 ) 자주식의불도저, 앵글도저, 그레이더, 엑스커베이터, 셔블로더 - 기타 필기용, 인쇄용의기타그라프용지와판지 - 기타 텅스텐과그제품의선 통상포켓또는핸드백에사용되는제품 ( 외부표면이가죽또는레더제인것 ) 외부표면이플라스틱쉬트또는방직용섬유제인트렁크및슈트케이스 부직포 - 기타 의자부품 전기램프와조명기구 - 기타 연의괴 - 정제한제품 강력사의타이어코드직물 기타착색제와조제품 동의판, 쉬트및스트립 반도체제조용 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 방사성화학원소 (1988 년협약에나열된관련화학품 ) 공압타이어 화석연료 9307 무기및탄약 겜블링장비 8542 중고가전기기 8703 중고자동차 중고의료기기 중고항공기 7204 폐기물및스크랩 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장전망 ) 남아공중앙은행은 2016년남아공경제성장률을 0% 로하향조정하였는데, 주요원인으로는중국및유럽시장의경기둔화에따른원자재수요감소, 란드화의하락세, 높은실업률, 정책및정치적불확실성에따른외국인투자매력도하락등이있음 ( 수출 ) 16년상반기남아공수출은전년동기대비약 13% 감소하며 2015년의수출부진이지속되는추세. 특히최대수출제품인광물자원의수출감소가심화. 하반기란드화환율변동및중국의원자재수요회복여부에따라수출실적도달라질전망 ( 수입 ) 16년상반기수입은전년동기대비무려 19% 나감소했으며, 이는주로란드화의평가절하에기인한것으로분석 ( 무역수지 ) 16년상반기남아공무역수지는 9억 8천400만달러로전년대비 145% 증가하며흑자를기록했으며, 이는 아프리카지역본부 229

227 란드화하락세에따른수입의대폭감소때문으로보여짐 2016년 7월소비자물가 (CPI) 올들어가장낮은 6% 기록하며정부의 2016년물가안정목표범위 (3~6%) 에간신히진입 - 7월물가상승하락은주택, 전기, 수도물가둔화에기인한것으로나타났으며, 최고물가상승분야는식료품으로전년동월대비 11.5% 상승 - 하지만소비자물가는장기적으로란드화의약세, 가뭄으로인한식품가격상승및높은전기료등으로인해 2017년 3분기까지물가목표범위인 3-6% 를초과할것으로예상됨 2016년상반기 PMI( 구매관리자지수 ) 49.0 수준유지, 기업환경의악화와경기부진반영 - 7월 PMI( 구매관리자지수 ) 49.9기록, 전월 (49.6) 대비소폭상승 - 남아공민간기업생산량, 저경제성장기조로인해지난 15개월간연속으로하락 호조품목선정사유 대남아공수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 남아공은인근국가들이경제력이나사회간접시설이낙후되어지리적으로이점이있는남아공과의교역이활발하기때문에아프리카시장확보를위해서는남아공을기점으로시장을개척하는것이바람직함. 또한인국 5개국과공동관세지역이결성되어있어상호간무관세교역이가능하며 EU, EFTA 등유럽국가와의무역협정을체결하고있어유럽지역의우회수출기지로도부상하고있음. 1994년흑인정권집권이후대부분의상품이공급자시장에서소비자시장으로전환되었지만아직까지도현지수입자들은거래처를바꾸는데신중한편이며유럽식소비성향을보이고있어바이어의다품종소량주문이일반화되어있음. 또한남아공은유통단계별로높은마진이책정되기때문에시장가격과수입가격에는큰차이가있음. 현지시장가격과바이어가요구하는가격은크게상이할수있으므로수출가격결정시경쟁력있는가격으로오퍼를하는것이중요함. 남아공시장은무엇보다인내심이필요하기때문에꾸준히접촉하고거래에적극적으로임해야함. UN의남아공에대한경제제재조치는남아공경제를소비자시장에서공급자시장으로변모시키는역할을하였음. 장기간신용이확보되지않는한물품구매에앞서선불을요구하는것이다반사임. 공급자위주의관행이지속됨에따라, 유통단계별로높은마진율이책정되고있어, 수입제품의최종판매가격은수입가격의약 2~3배수준 각부문별로독점에이전트제도가정착되어있고, 남아공수입상들은대부분수입상담시독점에이전트권을요구하고있음. 독점에이전트권과관련하여이들이내세우는논리는남아공은시장규모가한정되어있어복수수입상에게물품을공급할경우, 시장을관리할수없다는것임 - 섬유, 기계, 전자제품및부품등거의모든부문에에이전트들이활동하고있으며, 품목별로차이는있으나보통 5% 정도의커미션을요구함 - 남아공은지역별로상이한상권및독특한상관습이형성되어있으므로지역별시장세분화전략이요구됨 남아공시장은유럽수준의품질을요구하는시장이며여타아프리카국가들과동일시하여서는안됨. 많은한국수출업체들이남아공을다른아프리카국가들과같은시장으로인식하는경우가많으나, 남아공바이어들은대부분유럽계백인들로서소량다품종주문이많으며까다로운품질수준을요구 남아공은 A/S가매우중요한시장임. 1 년간품질보증은거의예외없이지켜지고있으며, 반품된제품은곧바로수출업체에클레임으로연결되기때문. 특히기계류, 부품류의수출은현지에 A/S 시스템이갖추어져있지않으면바이어가수입을하려들지않기때문에에이전트나법인설립을통해 A/S체제를구축하는것이매우중요. 남아공은유통단계별로높은마진이책정되기때문에시장가격과수입가격에큰차이가있음. 남아공현지시장가격과바이어가요구하는가격은크게상이할수있으므로수출가격결정시현지의시장가격을고려하되높은유통마진을충분히감안해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

228 국가명 나이지리아 국가개요 국명 나이지리아연방공화국 건국일 1960 년 10 월 01 일 ( 영국에서독립 ) 국가지도자 Muhammadu Buhari 대통령 ( 15 년 03 월선출, 05 월취임 ) 수도 위치및면적 아부자 (Abuja) 월 Lagos 에서 Abuja 로이전 위치 : 서부아프리카중서부 ( 남쪽대서양 Guinea 만접경 ) 면적 : 923,769 km2 ( 한반도의 4.3 배 ) * 베냉, 니제르, 카메룬, 챠드등과국경을맞대고있음 인구 1 억 8,220 만명 (2016 년기준 ) [ 인구수세계 7 위 ] 민족 언어 하우사 - 풀라니 (30%, 북부 ), 요루바 (20%, 서부 ), 이보 (20%, 동부 ) 등주요부족포함 250 여종족이거주함 영어가공용어이며, 각부족별토속어사용함 주요경제지표 구분 경제성장률 (%) GDP( 억불 ) 4,637 5,226 5,757 5,014 5,131 1인당 GDP( 불 ) 2,746 3,010 3,225 2,732 2,720 물가상승률 (%) 공식환율 (N/$) 아프리카지역본부 231

229 라고스무역관 주소 :11th Floor, Foreshore Towers, 2A, Osborne Road, Ikoyi, Lagos TEL:(234-1) / FAX:(234-1) / flysky1002@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 나이지리아 18,700 4, (-50.2%) 10 카메룬 2, ,265 48(10.1%) 3 중앙아프리카공화국 (-9.9%) 0 차드 1, ,500 1(-1%) 0 니제르 1, (7.8%) 0 합계 24,980 4,900 6, 세계최고이머징마켓인사하라남부아프리카시장주도 나이지리아경제성장률 2014년까지연평균 6% 이상유지 * 7.9%( 10) 7.5%( 11) 6.3%( 12) 6.8%( 13) 5.7%( 14) 2.8%( 15) 아프리카전체인구 (10 억명 ) 의약 5 분의 1 인 1 억 8,700 만명보유 소비재, 공산품등대부분수입에의존 * 모바일, 네트워크등 IT 분야최근 10 년간연 40% 이상성장 ㅣ아프리카최대산유국, 천연자원의보고 1 일 190 만배럴생산 ( 매장량세계 10 위 ), 천연가스매장량세계 9 위 * 석탄, 철광석, 아연, 구리, 납등광물질도풍부 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차량용타이어 차량용배터리 의약품 전기계량기 배전기 농기계류 자동차부품 건설장비 수처리화학약품 의료기기및부품 스마트폰 보안강화철제문 CCTV 카메라 원액기 LED 전구 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

230 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉연강판 지붕건축재 유리제품 부엌용품 텍스타일 플라스틱 화장품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 육류 세제류 시멘트 중고컴프레서 가구류 ( 새제품 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 정치 ) 북부지역에서활동중인보코하람등이슬람무장세력을중심으로테러가일상화되어있으며, 남부지역기독교도거주지역인리버스등니제르델타지역에서급속팽창하고있는 NDA( 니제르델타어벤저스 ) 의정유시설파괴활동이국가안정의위해요소로부각됨 ( 경제 ) 국제유가하락을신호탄으로신정부출범이후외환보유고는지속감소하고있고, 이에따라필수품목 ( 사료, 의약품등기초품목 ) 을제외한기타품목에외환배정이줄고있어신규 L/C 개설등에장시간이소요되고있음. 2016년 2분기에는 2.06% 의성장세를나타낼정도로단기전망은어두운편임. ( 산업 ) 나이지리아국가부의 85% 가석유및가스산업에집중되어있음에따라국제유가에등락에국가전체가흔들리는것을지양하고자신정부는비석유부문육성, 제조업기반확대, 농업재건등의슬로건을내걸고새로운세상을만들겠다는포부를밝히고있음. 특히, 발전및송배전, 수처리, 의약품분야에대한집중투자가예상됨. 호조품목선정사유 나이지리아는인구 1억8천만명을가지고있는대국이지만생산기반이거의존재하지않는상황으로대부분수입에의존하고있어, 특별히부진품목을꼽기는쉽지않은상황임. 다만, 사치품을중심으로한 41개품목에대해수입제한품목으로묶고수입시외환배정에서제외하는등의간접장벽이존재함. 단기적으로외환사정이좋지못한점을감안할경우의약품, 의료기기, 기계류등의필수품목을중심으로호조를이룰것으로주요바이어들및관련업계에서는예측하고있음. 현지진출시유의사항 나이지리아의외환사정이악화되고있고, 정부의공식발표등에서도스태그플레이션을언급하고있으며, 이에따른물가상승률이연간 17.1% 를상회할정도로서민들의삶은어려워지고있음. 그러나, 빈곤층을제외한상위 30% 의인구를감안해도 5천만명이상의중산층을타겟으로한마케팅활동을지속전개할경우중장기적으로유망한아프리카최대시장임을기억할필요가있음. 아프리카지역본부 233

231 국가명 케냐 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 케냐공화국 ( 영문 ) The Republic of Kenya 1963 년 12 월 12 일 우후루케냐타 : 제 4 대대통령 ( 13 년 4 월취임 ) 윌리엄루토 : 부통령 ( 13 년 9 월취임 ) 나이로비 (Nairobi) 총면적 696 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.15 배 위치 : 아프리카동부 면적 : 569,259 km2 [ 남북간 602km, 동서간 781km] * 육지국경선길이는총 3,477km 로소말리아, 에티오피아, 남수단, 우간다, 탄자니아등 5 개국가와국경연접 인구 4610 만명 (2015 년말기준 ) [ 인구수세계 31 위 ] 민족 언어 Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, Masai 등기타아프리카부족 15% ( 총 43 개부족 ), 영어 ( 공용어 ), 스와힐리어 ( 통용어 ), 40 개이상의현지부족언어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만달러 ) 50,409 55,101 61,396 63,398 1인당 GDP( 달러 ) 2,718 2,847 2,976 3,094 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 최종소비지출 (US백만 $) 41,000 44,274 46,400 49,589 증감률 (%) FDI(US백만 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US백만 $) 5,712 6,599 7,911 7,559 증감률 (%) 총외채 (US백만 $) 11,759 13,655 16,179 18,005 GDP대비부채율 (%) 교역액 (US백만 $) 22,417 22,214 24,511 21,999 증감률 (%) 수출 (US백만 $) 6,127 5,856 6,115 5,906 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 16,290 16,358 18,396 16,093 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) -10,163-10,502-12,281-10,187 증감률 (%) 환율 (KSh/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

232 나이로비무역관 주소 :International House 2nd Floor, Mama Ngina Street, Nairobi Kenya, PO BOX TEL:(254-20) , / FAX:(254-20) / kotranairobi@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP (PPP) ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 케냐 46,100 63,398 3, 우간다 40,100 24,704 1, 모리셔스 1,300 11,511 17, 세이쉘 100 1,400 14, 코모로 합계 88, , * 자료 : K-stat, GTA, EIU 케냐국가보고서 (2016 년 06 월 ) 종합 정부주도의경제성장지속 도로, 철도및전력시설확충등 SOC투자확대를통한정부주도의경제발전 경제자유구역제도 (SEZ) 도입 4대제조업육성계획등을통한경제발전등 2차산업육성정책으로민간부문의경제발전기여도확대에전력중 * 케냐는제조업의 GDP비중 11% 로완제품중심의수입시장이형성 GDP의약1/4, 인구의약 70% 를점유하고있는농업생산성확대를통한식량자급자족을정부핵심사업으로추진 빠른인구및소득증가에따른동남아대체시장으로의매력 90~ 10 년기간중인구증가율은연평균 2.7%, GDP는 270% 증가하였으며, 1인당소득은 US$ 462(2004) 에서 15년에는 US$ 1,450( 명목소득 ) 으로증가 EAC, COMESA, SADC 등의경제통합가속화로거대시장부상 정치경제분야의불평등등으로인한사회안전망투자확대 국가간, 종족간, 빈부간정치경제적불평등으로인한사회갈등지속 정부의 Governance 강화를위한방산 Security 분야투자확대 아프리카지역본부 235

233 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 트랙터기타 철강제의구조물 ( 제9406호의조립식건축물을제외 ) 과구조물의부분품 제8425호내지제8430호의기계에전용또는주로사용되는부분품 금속처리용 ( 전선권선기를포함 ) 합성필라멘트사기타 폴리에틸렌 기타합성장섬유토우 철또는비합금강의평판압연제품, 알루미늄-아연합금을도금또는도포한것 뒤편을보강한진단용 실험실용시약과조제된진단용 실험실용시약 기타농업 원예 임업용기계와잔디또는운동장용의 로울러 음이온성의유기계면활성제 기타 ( 폴리에스테르의것으로한정 ) 회전의자 폴리프로필렌의것 석유와역청유 ( 원유제외 ) 및따로분류되지아니한조제품기타 제8471호의자동자료처리시스템에전용되거나주로사용되는것 차량용배터리 비상용축전지 태양광패널, 전지 LED 조명 자물쇠 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 그밖의폴리에테르 염화비닐수지 폴리프로필렌 버스용 화물차용 에틸렌의기타중함체 기타합금강의평판압연제품 질산과황질산 인쇄서적 소책자 리플릿및이와유사한인쇄물기타 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 백린함유성냥수은함유화장품, 비누류유전조작식품 (GMO) 중고타이어농약중하기제품 - Aldrin, Caplafol, Chlordirneform, Chlorobenxilate, DDT, Dieldrin - Flouroacelamide, HCH, Hiplanchlor, Hoscachlorobenzene, Lindone, Mercury compounds, Monocrolophs (certain formulations), Methamidophos 화학원재료중하기제품 - Crocidolite - Polychlorominatel biphenyls (PBB) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 15년한국의대케냐수출액은 2억 5,653만달러로전년대비 25.5% 하락. ( 수입 ) 15년한국의대케냐수입액은 2,830만달러로전년대비 0.6% 증가. ( 무역수지 ) 15년케냐무역수지는 2억 2,823만달러를기록, 전년대비 27.9% 하락 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

234 호조품목선정사유 GDP 의약 1/4, 인구의약 70% 를점유하고있는농업생산성확대를위한농업기계화수요 건설경기호황에따라건설중장비및기와제품지속적인수요발생. 다만, 시장포화상태로신규업체진출이어려움 정부의거버넌스강화를위한방산, 보안분야투자확대로관련품목호조 현지진출시유의사항 일부품목에대해서선적전수출적합자격검사 (PVoC, Pre-Export Verification of Conformity) 가필수이며, 보세창고에반입목적일경우에도 PVoC 검사및 IDF( 수입신고서 ) 등이필수이므로반드시선적업체를통해확인해야함. 2016년 9월 1일부로케냐에수출하는모든수출업체들은 Route A 검사유형을거치는만재화물 (Full Container) 에대해 PVoC 검사를수행한후곧바로수입표준마크 (ISM) 로봉인하도록인증절차를강화. 만약화물에스티커가부착되지않은경우도착지인케냐몸바사항에서수입업체는자체비용으로수입화물에대한전수조사와검사과정을거쳐야하며경우에따라서는불량품또는환적처리를당할수도있음. 케냐와의거래시신용장거래가가장안전하고일반적이며, 현지시중은행들의재정상태가불확실한경우가많아가능한 L/C개설시우량은행여부를사전확인하는것이바람직함. 열악한제조시설기반으로대부분의제조업체들도제조외에수입과유통을겸하고있어제조업체, 바이어및딜러구분이불명확한점을유의해야함. 급한오더일수록함정이많아첫거래인경우위험성이높은외상거래 (D/A) 는가급적지양하고, 사정이급한바이어측에서우리요구를수용할수있도록설득하는요령이필요. 아프리카지역본부 237

235 국가명 수단 국가개요 국가명 위치 면적 기후 수도 수단공화국 (Republic of the Sudan) 아프리카대륙동북부, 이집트, 리비아, 챠드, 중앙아프리카공화국, 이디오피아, 에리트리아, 남수단 (7 개국 ) 접경 190 만km2 [ 한반도면적의 8.6 배 ], 세계 16 번째, 아프리카 3 번째큰면적 북부 - 사막지대 ( 여름철섭씨 40 도이상건조 ) 남부 - 사바나지대 ( 우기와건기구분, 일교차심함 ) 카르툼 (Khartoum) 인구 549 만명 ( 자매도시 Omdurman 포함 ) 인구약 4,000 만명 (2015 년 UN 세계인구예측보고서 ) 주요도시 ( 인구 ) 민족 언어 ㅇ Khartoum( 수도 280 만명 2014 년 World Gazetteer 추정 ) ㅇ Port Sudan( 항구, 30.5 만명 ), Wad Medani(27 만명 ) ㅇ Kassala(36 만명 ), Omdurman(280 만명 ), El Obeid(28 만명 ) 아랍 (70%) Fur, Beja, Nuba, Fallata 등 아랍어 ( 공용 ), 영어등 70 개언어, 방언사용 종교이슬람 (Suni 파 ), 크리스트교 ( 소수 ) 주요경제지표 지표 단위 ( 추정 ) 2017( 전망 ) 실질경제성장률 (GDP) % 인당 GDP(PPP) USD 5,937 6,013 6,073 6,249 명목 GDP US10억 정부지출변화율 /GDP % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 수출실적 ( 상품 ) US백만 4,454 3,198 3,713 4,945 수입실적 ( 상품 ) US백만 8,106 9,409 9,643 1,0225 무역수지 US백만 -3,652-6,211-5,930-5,280 총외채 ( 누적 ) US백만 48,133 49,725 51,420 52,878 외환보유고 US백만 환율 (Exchange Rate)(av) US$/ SDG 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

236 카르툼무역관 주소 :3rd Floor, Kirkisawi Building, Amarat, Street No.15, Khartoum, Sudan TEL: , / FAX: / ysk911@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 수단 39,600 65,800 1, 남수단 12,100 12,407 1, 에리트리아 6,700 4, 합계 58,400 82, ( 국가경제악화 ) 미경제제재장기화및남수단분리독립후경제상황악화지속 외화보유고고갈, 무역적자지속, 석유가격하락및남수단원유수출분배로얻던재정수입대폭감소. 16년명목 GDP 성장률 1.4% 전망으로실질적경기후퇴상황 * 급격한평가절하 ( 암시장환율, 공식환율의 2.3배 ). 16년인플레이션 24% ( 산업활성화추진 ) 정부, 출구를찾기위해농 광업, 제조업활성화촉진 재정확보를위해, 곡물수출활성화, 금생산증산, 제조업투자유치노력 * 곡물수확확대를위한농업기계화에큰관심. 중동계자본 FDI 유치등노력경주 ( 역발상필요시장 ) 미경제제재로생긴틈새시장역이용필요 자동차, IT, 가전등한국에대한좋은이미지활용, 중국등경쟁제품대비고급포지셔닝가능 * 수단 S사 ( 16. 3월 GBMP시한국D사와계약체결 ), 중국대비품질월등, 유럽등고가제품대비가격경쟁력뛰어나구매확대원해 경쟁기업의시장진입주저로인한블루오션창출가능, Post Sanction 이후미래시장선점주목 * 한국종합기술, 프랑스기업진출포기로카르툼신공항설계감리부문수주 ( 15.4월 ) * 삼성 ( 핸드폰 ) LG( 가전 ), 현대자 ( 차량 ), GMC( 대우-신풍제약 ) 내수시장독보적위치확립 (1-2위) * 미국경제제재해제시, 인구, 교육열, 자원, 국토등고려시, 대폭발전가능성다대 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차용배터리 음이온성의유기계면활성제 항생제 승용차용타이어 플라스틱제의 300L 초과용기 실험실용시약 모니터 에틸렌 중장비어태치먼트 면역혈청 셔블로더 의료용살균기 플라스틱제의셔터, 블라인드 사무실의금속제가구 안료색소및동조제품 자동차용라디에이터 아프리카지역본부 239

237 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염화비닐수지 낙하산 에어컨 폴리프로필렌 서스펜션및쇼크업소어버 동제의관 사출압출주형 초산 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) ~ 모든술제품 중고메디컬제품 상동 상동 화약류 상동 ~ 중고차 상동 중고전자제품 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 상동 , 상동 상동 , , 상동 * 수단은미국으로부터테러지원국으로지정되어있는바사전에전략물자인지의여부확인필요 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입총괄 ) 수단은 99년부터원유수출이시작되었음에도불구하고자본재와생활필수품의부족으로대외교역은적자구조를보여왔다. 하지만본격적인석유수출로 2000 후반기잠시흑자로전환한적이있으나, 2011년남수단분립의영향으로석유수출에차질이생기면서수출이큰폭으로감소하여 15년의경우 63억달러에달하는큰폭의무역수지적자를보이고있음 ( 수출 ) 1999년 8월원유생산개시이후원유가수단의가장중요한수출품목이었으나남부수단분리독립이후원유수출능력을상실하여금이가장큰수출품목이되었다. 그러나현재금은외환부족으로인해전량수단중앙은행에매입되고있다. 수단의전통적주요수출품목인산가축, 참깨, 설탕및원면등이그뒤를잇고있다. 2013년 12월남수단과수단이석유생산재개에나서면서석유는다시수단의주요수출품으로떠올랐음 ( 수입 ) 자본재와생필품부족으로산업자본재인기계및장비, 운송장비, 화학, 석유제품, 식품수입이주를이루고있다. 수입비중은공산품 (20.4%), 기계류 (17.3%), 석유화학제품 (12.5%), 운송장비 (9.5%) 순으로나타나고있다 년수단의주요수입상품은식품류, 가공제품, 제련및운송장비, 의료기계와화학제품, 섬유, 밀등순이었으나, 2015년에는공산품, 기계류, 석유화학제품, 운송기기등중간재, 자본재의수입이점증하고있음을알수있다. 이는석유수입재정을상실한수단정부의제조업및농업활성화정책의영향을받고있는것으로보임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

238 호조품목선정사유 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 대부분의중소수입바이어들은브랜드파워를가진제품보다는, 수단일반인들의구매력에적합한가격경쟁력을가진중소기업제품을선호하고있어, 한국산또는중국산이라하더라도한국의품질수준을그대로유지했다라는이미지와결합해우리중소기업들도진출에관심을가져볼만함. 주의해야할점은미국경제제재및외환부족으로인해공식환율은 1USD=6.4SDG 이나, 대부분의수입상은시장환율인 1USD=15-16SDG 에가까운환율로제한된규모로미화를구매할수밖에없어송금소요시간이길고복잡하다는것임. 이에따라사전에바이어의대금지불능력및지불방법을면밀히체크해볼필요성이높음 아프리카지역본부 241

239 국가명 에티오피아 국가개요 국명수도위치및면적인구언어종교국가지도자정부형태 에티오피아연방민주공화국 - ( 영문 ) Federal Democratic Republic of Ethiopia 아디스아바바 (Addis Ababa: New Flower 의뜻 ) - 연평균기온 20 ( 우기에는 5~10 ), 위도 9 위치 : 아프리카동북부 면적 : 1,104 천 km2( 농지 : 36.3%, 삼림 : 12.2%) - 한반도의 5 배 평균해발 2,355m 로, 수도로서는세계제 3 위고도 9,947 만 ( 15.07, CIA) - 연평균증가율 2.89% ( 15) 암하릭어 ( 공용어 ), 영어및기타지역부족어 - 자음 33 자모음 7 자로된고유표음문자사용 에티오피아정교 (Orthodox) 50%, 회교 40% 이상 - 기타토착종교및최근회교인구급증, 비공식통계로 50% 국가원수 : 물라투테숌 (Mulatu Teshome) 대통령 행정수반 : 하일레마리암데살렌 (Hailemariam Desalegn) 수상 정부형태 : 내각책임제 의회제도 : 양원제 ( 연방의회 108 석, 인민의회 547 석 ) 주요경제지표 구분 11년 12년 13년 14년 15년 16년 명목GDP( 억달러 ) 인구수 ( 백만명 ) 인당 GDP (PPP, 달러 ) 1,171 1,263 1,381 1,506 1,627 1,679 실질GDP성장률 (%) 수출 ( 백만달러 ) 3,029 3,258 2,975 3,283 2,935 2,932 수입 ( 백만달러 ) 8,329 10,547 12,405 15,859 15,871 14,697 무역수지 ( 억달러 ) 총외채 ( 억달러 ) 외환보유 ( 억달러 ) 환율 (Birr:USD) 인플레이션 (%) * 자료원 : EIU(Economist Intelligence Unit)-IMF(2016.9), 은잠정치, 2016은예상치 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

240 아디스아바바무역관 주소 :P.O. Box 5629, Addis Ababa, Ethiopia TEL: / FAX: / twyoun@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 ¹ 인구 ( 천명 )¹ GDP ( 백만달러 )¹ 1 인당 GDP ( 달러 )¹ 대한수입 ( 천달러 )³ 대한수입비중 (%)³ 에티오피아 99,400 59,300 1,627 63, 소말리아 10,500² 5,706²² 542² 6, 지부티 900 1,698 1,846 44, 합계 110,800 66,704 4, , ( 경제 ) 명목 GDP는지속증가하고있으나 1차산품위주의수출및높은수입의존도로인해만성적인무역적자지속 실질 GDP는 14년 10.3% 육박한이후 10% 대의건실한성장세유지 * 외국인투자유치확대, 건설및제조업활황에따른내수시장성장에기인 최근 3년간수출은 30억불대에서제자리인반면, 수입은연평균 24% 증가로무역적자심화 * 수출품목편중 (1차산품) 적자누적 외환부족가중의악순환반복 * 외환보유고도 31억불에불과, L/C 개설에더욱악영향 ( 평균 3~5개월소요 ) 20년까지인플레는평균 7.5%, 환율은수출확대를위한평가절하예상 ( 산업 ) 제 2차경제개발계획 (GTP II, 2015~2020 년 ) 과맞물려농축산업중심에서제조업으로전환에총력 아직까지는농축산업이전체 GDP 43% 를차지하는제1위의산업 * 커피 ( 국가수출액의 00년 55% 15년 43%), 참깨, 콩, 오일종자등주력수출 봉제, 섬유분야투자유치확대및도로, 철도, 댐건설 ODA 지원으로인프라구축사업활황세 * 제조업육성을위해전국 11개지역에산업단지건설추진중 (WB, UNIDO 지원 ) 부동산개발및건설업을위주로경기활성화 * 건설중장비, 부품, 건자재수출확대기대 ( 17 Ethio-Con 한국관참가신청 ) ( 정치 ) 15년총선에서연합여당의압승후하반기개각을통해국가발전계획추진동력확보 하원 547석중 546석을연합여당이차지, 안정적인발전정책추진 * 월 24개부처에서 26개부처로확대개편후장관재신임및신규임명 한편소수세력 ( 티그리안족- 故멜라스제나위총리 ) 장기집권, 수도권확대, 토지편입등으로반정부시위증가 * 암하라, 오로미아등전체인구 80% 차지지역에서크고작은폭동발발 * 정부무력진압에따른인권논란및 SNS 차단사태지속 ( 비공식 200명사망 ) 아프리카지역본부 243

241 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 건축내장재 건축외장재 건축바닥재 건축마감재 건축지붕재 램프 / 조명 Resin 아스팔트 페인트 농약 / 살충제 농기계 담요 / 이불 껌 고급종이 / 펄프 유아용기저귀 유아용물티슈 아동복 아동신발 장난감 중고자동차 차부품 중장비부품 필터 의약품 ( 제약 ) 의료기기 / 기자재 의료용소모품 ( 글러브 / 주사 / 솜 / 거즈등 ) 기초화장품 ( 로션 / 크림 / 스킨 / 아기용화장품등 ) 중고중장비 ( 굴삭기 / 도저 / 로더 / 크레인등 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 톱밥및목재의웨이스트 괴 ( 단순히소결로얻어지는봉을포함한다 ) 기타면직물 화학제품산화안티몬 망입하지않은쉬트유리 정제하지않은동 기타아이티온산염, 술폭실산염 파충류 기타염색한반합성스테이플섬유직물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특정수입제한품목은없으나수입전각품목별로세관확인필요 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수입시장전반 ) 가격경쟁력이높은중국이압도적으로높은시장점유율을보이는가운데, 일부기술집약적제품의경우미국, 유럽, 일본등선진국으로부터의수입도꾸준히증가하는추세 - 한국산은중국대비가격은높으나유럽, 일본에비해품질은뒤처지지않는다는것이지배적인견해 - 또한최근들어중국산제품의불량발생및현지에진출한중국커뮤니티에대한현지인들의거부감확대등으로인해상대적으로한국산제품에대한긍정적인인식이증가 - 한편외환부족으로인해미화 5천불이상수입시반드시 L/C로결재 (5~6개월소요 ) 요구 ( 제품동향전반 ) 건설경기활황에힘입어건자재, 중장비등에대한수요가꾸준히증가하는가운데, 시장규모는작으나부품류, 주방용품, 화학제품등소비재및산업재시장도확대추세 - 특히 ODA 규모가지속확대됨에따라인프라구축에필요한건자재및관련장비의수입도크게증가 - 식품류등에티오피아에서자급자족이가능한품목을제외하고는어느정도중국산대비가격경쟁력과품질이뒷받침되는제품은소량수출을통해시장진출이가능한상황 호조품목선정사유 최근바이어동향및수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 일부제품의경우현지인증기관의테스트및해당부처에제품등록을통해서만판매가가능하며, 외환부족으로인해장기간소요되는 L/C개설및결재지연이일반적임은사전에인지필요. 또한현지정부및바이어의관행상업무및행정처리속도가매우느려인내심이요구되는시장 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

242 국가명 가나 국가개요 국명 위치 가나공화국 (Republic of Ghana) 서부아프리카적도기니만북방 750KM, 북위 4 도 도사이위치시간대 : GMT( 우리나라보다 9 시간느림 ) 면적 238,537 km2 ( 한반도의 1.1 배, 남한의 2.3 배 ) 수도아크라 (ACCRA: 인구 2,344 천명 ) 인구 27.00( 단위 100 만명, 2015 년 ) (country meters 평가치 ) 기후 열대성, 연평균섭씨 27 도 3-4 월 : 가장더운계절 (24-31 도 C), 8 월 : 가장시원한계절 (22-27 도 C) 주요도시 Kumasi (2,069 천 ), Tamale (563 천 ), Achiaman (299 천 ) 종족 Akan (47.5%), Ga-dangbe (7.4%), Ewe (13.9%), Guan (3.7%), Gurma (5.7%), Mole-dagbon (16.6%), Grusi (2.5%), Mande (1.1%), Other Tribes (1.4%) 언어영어 ( 공용어 ), 토착어 (Twi 어, Ewe 어, Ga 어, Fante 어등 ) 종교기독교 (71.2%), 이슬람교 (17.6%), 토속종교 (5.2%), 무교 (5.3%), 기타 (0.8%) 독립일 1957 년 3 월 6 일 ( 구영국령 ) 정부형태대통령중심제 ( 공화국 ) 국가원수 John Dramani Mahama ( 대통령, 취임일 : 2013 년 1 월 7 일 ) 입법부 정부성향 단원제 친서방, 비동맹중립 주요경제지표 GDP 39.2 ( 단위 : 십억달러, 2015 년 ), 1,427 달러 / 인 ( 구매력기준 : 3,567 달러 ) 경제성장률 14.0%(2011), 9.3%(2012), 7.3%(2013), 4.2%(2014), 3.6%(2015) 물가상승률 화폐단위 8.6%(2011), 8.5%(2012), 13.5%(2013), 17.0%(2014) 물가상승률 17.1% (2015, 가나통계청 ) Ghana Cedi(GhC), 1 GHC = 100 PECEWAS 환율 1$ = 3.8 CEDIS (2015) 외채 US$ 259 ( 단위 : 억달러, 2015) 외환보유고 US$ 45 ( 단위 : 억달러, 2015) 산업구조 농업 (19.9%) 산업 (28.4%), 서비스업 (51.7%) 교역규모 교역품 o 총수출액 (2015 년기준 ): 109 ( 단위 : 억달러 ) o 총수입액 (2015 년기준 ): 140 ( 단위 : 억달러 ) - 수출품 : 금, 원유, 다이아몬드, 알루미늄, 코코아, 원목, 수목, 바나나등 - 수입품 : 원유, 섬유류, 식품, 공산품, 비료, 차동차등 아프리카지역본부 245

243 아크라무역관 주소 :Accra north, 135 Osu badu street, Airport West Residential Area, Accra, Ghana TEL:(233) / FAX:(233) / Trade Doctor 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 가나 2, , (15%) 2.2 토고 (669%) 3.19 베냉 1, (-39.8%) 0.75 부르키나파소 1, (-9.3%) 1.18 합계 6, 최근경제동향 2016년에는 11월선거관련불안및높은인플레이션으로인해 EIU는실질GDP성장률을 3.6% 로 IMF는 4.5% 로예상하고있음. 선거가끝나고 Tweneboa-Enyenra-Ntomme(TEN) 지역에서석유가생산된후인 2017년에는실질 GDP성잘률이 EIU는 7.8%, IMF는 7.7% 로증가할것으로예상하고있음. EIU보고서는 2018년도에도 6.9%, 2019년에도 6.3% 가될것으로예상하고있으며, 2018년및 2019년에는 Sankofa 유전지대에서도석유가생산되면서경제성장에도움이될것으로예상함. 다만, EIU보고서는기업활동에중요한인프라부족문제, 코트디부아르와의해상경계분쟁 (TEN지역석유생산관련 ) 등이가나경제성장에부정적인요인이될수있을것으로평가함. 가나경제에큰부담요인이되고있는재정적자관련, 가나정부의노력에대해 IMF가긍정적인평가를내린바있으며, EIU보고서는선거이후 2017년에는새로운석유및가스생산으로인한재정수입증가등으로재정적자규모가 GDP의 4.9%, 2019년에는 3.3% 까지개선될것으로예상함 (IMF의목표치는 3.3%). EIU는 2016년물가상승률을 17.3% 로전망하고, 선거가끝난후인 2017~19 년에는물가상승률이하락하겠지만, 2018년이후에나한자리숫자로하락하여 2019년에는 8.8% 까지하락할것으로예상하고있음. IMF는소비자물가상승률을 2016년에는 15.7% 로예상하며, 2017년에는 8.9% 로하락할것으로예측하고있음. 중산층소비자증가, 도시화에따른소비시장의확대 저가품에서브랜드 중 / 고가품 품질중심의소비재시장형성 무선인터넷보급확대로온라인유통시장등다양한제품및서비스 ( 엔터테인먼트등 ) 에대한소비수요견인 국가중장기국가개발계획의핵심개발주제및예산지출우선분야사업개발수요다대 ( 개발주제 ) 지속적인거시경제안정, 민간부분경쟁력강화, 농업현대화촉진및지속가능한천연자원관리, 석유및가스개발, 인프라및에너지개발, 거주지개발, 인적개발등 ( 우선분야 ) 인프라구축 ( 에너지, 석유, 가스부문포함 ), 식수및위생, 보건, 산업화 (ICT, 과학, 기술 혁신부문포함 ), 농업등 가나경제의근간인농업및광업부문현대화니즈와함께산업사회로의변화를위한 ICT 등신산업육성전략활용필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

244 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고자동차 스테이션왜건 자동차부품 전화기 자동차부품과부속품 차량부품 타이어 자동차전장부품 에어컨디셔너 CCTV 차량부품 LED 조명 알루미늄제의문, 창문, 문턱및창틀 철제안전문 소화기태양광모듈 절연전선 자동차부품 철강판 컬러 TV 설탕과자 지폐 / 동전계수기 내화금고 철물구조앵글 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 천공용도구 굴착기 중고의류 인쇄물 ( 책, 팸플릿및전단지 ) 침구류 필기용지와판지 농업용기기, 비료, 온실 침실용목재의가구 ( 의자제외 ) 인삼및관련제품 씨리얼류 기타면직물 화학제품산화안티몬 3. 특기사항 간략한현지시장동향 가나경제는 2014년 4.2%, 2015년 3.6% 의성장률을보이고있으나, 현재여전히환율급락, 에너지위기, 대규모재정적자, 인플레이션및금리인상등난제에직면해있음. 그중가장시급한문제는심각한전력난해소이며, 가나정부는 2015년 IMF 자금지원을받는등현지화환율급락및경제침체상황에도에너지및발전관련프로젝트를추진중임. 전력부족이심화된에너지위기상황에따른화력발전및송변전, 신재생에너지등의분야에서프로젝트수요가있고관련플랜트및자재공급에참여기회가있음. 가나의한국산수입품은현지에서대체생산이어려운플랜트, 자동차, ICT, 건설및건축자재등의분야가유망함. 최근가나정부의자국민의생활과직결되는부문에대한국내생산증대정책추진에따라전반적인수입감소가전망됨. 호조품목선정사유 Used Cars & Parts ( 중고차및자동차부품 ) 중고차및자동차부품산업은최근몇년간가나에서큰성장세를보였음. 매년약 70,000 대의자동차가가나로수입됨. Customs, Excise and Preventive Service (CEPS) 의통계자료에의하면, 가나로들어오는수입자동차들의품목중중고차 (Home used) 폼목이수입량이가장현저하게많음. 중고차시장의규모가개인이나운송업체및다른단체의상업목적으로구매되는신차들의규모보다상대적으로큼. 무역산업부 (Ministry of Trade and Industry) 에의하면, 이중고차들의최대 3대수출국은미국, 한국그리고독일등임. 아프리카지역본부 247

245 Money Counting Machines ( 지폐및동전계수기 ) 소액금융및저축등금융산업의최근성장에힘입어지폐 / 동전계수기의수요가큰증가를보이고있음. 가나은행뿐만아니라상점및슈퍼체인또한지폐 / 동전계수기를가장빠르고안전하게돈을세고위조지폐를구분할수있는방법으로여김. Fire Proof Safes ( 내화금고 ) 보안은가나에있는대부분의개인 / 기관 / 기업 / 단체들의최대관심사항임. 이전에는오직은행에서만내화금고가이용되었지만, 최근에들어서는거의대부분의회사와상점에서현금자산및귀중품을안전하게지키기위해내화금고들사용함. Steel Doors & Locks ( 강철제문및잠금장치 ) 강철제문과장금장치는최근들어가나의주택및빌딩에필수적인주요아이템이되었음. 가나사람들은강철제문을자신들의주택및빌딩을지켜주는것뿐만아니라미화하면서다양한날씨에견딜수있는용도로도받아들임. 또한높은강도발생비율에따라, 가나대부분의부동산소유주들은도둑들이침입하기어려운문을선호함. 현지진출시유의사항 시장가보다낮은가격의수입은항만관리위원회의주요단속사항이며심각하게다루어지는사안임. 수입품을실시장가보다낮게들여오다적발되면반드시벌금이부과됨. 건강에유해할수있는요인이있는상품수입시, 관련규정에따라성분분석증명서가필요함. 항구에서문서처리과정에서관료주의가있음. 특정수입제품의높은수입관세는수입업자들에수입을제한하는요소이기도함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

246 국가명 탄자니아 국가개요 국명 탄자니아연방공화국 (United Republic of Tanzania) 위치아프리카동남부 ( 케냐, 우간다, 르완다, 부룬디, DR 콩고, 잠비아, 말라위, 모잠비크총 8 개국과접경 ) 면적 947,300km( 남한의 9.5 배 ) 수도 Dodoma( 상주인구 208 만 ) - 입법수도로국회, CCM 당 ( 현집권당 ) 본부등이소재하고있음. - 경제수도 : 다레살람 (Dar es Saalaam), 상주인구 436 만 인구 5,230만명 (2015 EIU 추정치 ) 민족구성 흑인 : 99% ( 이중 95% 가 130개이상부족으로구성된반투족 ), 기타 : 1% 언어 스와힐리 ( 공용어 ), 영어 ( 통용어 ), 아랍어 ( 잔지바섬통용어 ) 건국일 ( 영국으로부터독립 ) 주요경제지표 GDP 2014 년 480 억불, 2015 년 475 억불, 2016 년 471 억불 ( 예상 ) 실질경제성장률 2014 년 6.8%, 2015 년 7.0%, 2016 년 6.5% ( 예상 ) 1 인당 GDP (PPP) 노동인구 / 실업률 2014 년 2,464 불, 2015 년 2,582 불 ** 탄자니아빈곤층 ( 월 US$22,67 미만소득자 ) : 28.2% ( 약 1,230 만명 ) 24 백만명 ( 농업종사 : 80%, 재조 / 서비스업종사 : 20%) 실업률 : 도시실업률 16.5%, 농업실업률 7.5%, 청년실업률 25% 소비자물가상승률 2014 년도 4.8%, 2015 년 6.8%, 2016 년 4.1%( 추정 ) 화폐단위 Tanzanian Shilling (Tsh) 환율 1 US$ = 2,175 Tsh (2016 년 9 월기준 ) 외채 2014 년 US$142 억, 2015 년 US$152 억, 2016 년 US$156 억 ( 예상 ) 외환보유고 2014 년 US$ 44 억, 2015 년 US$ 40 억, 2016 년 US$ 40 억 ( 추정 ) 산업구조 (GDP 비중 ) 서비스업 : 48%, 농업 : 27.8%, 기타산업 : 24.2% 교역구조 주요교역품 ( 국 ) 2014 년 - 수출 (fob): US$ 5,322 백만 - 수입 (fob): US$ 10,918 백만무역수지 : US$-5,596 백만 2015 년 ( 추정 ) - 수출 (fob): US$ 5,446 백만 - 수입 (fob): US$ 9,726 백만무역수지 : US$-4,280 백만 수출품 : 금, 커피, 캐슈넛, 면, 공산품등 - 주요수출대상국 ( 비중 ): 인도 (20.7%), 중국 (9.8%), 일본 (5.2%), 독일 ( (4.0%), 기타 (59.7%) 수입품 : 기계 / 운송장비, 소비재, 석유, 공업용원자재, 원유등 - 주요수입대상국 ( 비중 ): 중국 (27.6%), 인도 (24.5%), UAE(3.6%), 남아공 (3.5%), 기타 (40.8%) 아프리카지역본부 249

247 다레살람 무역관 주소 KOTRA Dar es Salaam, 4th Floor, Golden Jubilee Towers, Ohio Street, P.O.Box 3882, Dar es Salaam, Tanzania TEL /2 / FAX / kotra.dam@gmail.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 탄자니아 52,300 43, 르완다 12,100 8, 부룬디 10,500 3, 합계 74,900 54, (고도성장) 정치 및 사회 안정을 바탕으로 연 7%대의 고도성장 지속 인구 5,230만명 시장보유 및 16년 중소득국가(최저 1,045달러) 진입 예상 금융업, 통신업, 관광업 등 서비스업의 고성장이 경제를 견인 탄자니아는 국가협력전략(CPS)' 대상국가로 신규 선정 * 우간다(5선), 르완다(3선), 부룬디(3선)과 달리 평화적 정권교체( 취임) * 국가협력전략(CPS)은 16년말까지 수립 계획 (23차 국가개발협력위원회 개최) (물류) 인도양 및 주변 8개국과 접경한 전략적 요충지역 위상 르완다, 부룬디, DR콩고, 말라위 등 내륙국가의 무역관문(다레살람 항) 역할 탕가항(우간다석유 수출항 역할), 음톼라항(천연가스 수출기지) 개발 진행 (부존자원) 금 니켈 등 광물자원과 석탄 가스 등 에너지자원 풍부 금은 수출의 20%를 차지하는 주요 광물자원이나 금값 하락으로 정체 천연가스는 57조 입방피트가 매장되어 있으며 英 BG사가 개발 주도 * 기존 55조입방피트 매장량에 16년 2월 2조입방피트 추가 발굴 (인프라 취약) 도로, 전력, 생활용수 공급 등 사회간접자본 취약 총 발전량은 1,516MW(한국대비 1.56%)에 불과, 전기접근율 40% 내외 주요도로 포장률은 25% 수준이며 대부분 편도 1차선으로 열악 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 냉동 고등어 등 기타 어류 자동차엔진오일/윤활유 백신(인체의약용으로 한정한다) 건설 중장비/부품 자동차 타이어 콘돔 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 모기장 금속기와 지붕타일 철강으로 만든 구조물 철강제의 용기(압축 or 액화가스용의 것) 광물채굴장비/부품 종자곡물의 세정기/분류기/선별기

248 전동기와발전기, 변압기 이동통신 / 인터넷관련장비 태양광발전패널및장치 CCTV 카메라 농업용트랙터등농기계 자동차부분품및부속품 비행기 / 헬리콥터의부분품및부속품 화객선 ( 화물선 + 여객선 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 차류 ( 녹차 ) 폴리염화비닐로만든것 ( 예 : 고무장갑 ) 중고의류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용차용중고타이어 수은이함유된비누류또는화장품류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 탄자니아의경제는 2014년 7.1% 로성장되는최근 5년간연간 7% 대의고속성장을기록중에있음. 특히, 기존의금, 다이아몬드, 탄자나이트등광물자원에서천연가스, 석탄등에너지자원으로개발이확대되어왔음. 최근우라늄, 니켈이발견됨에따라광물자원에대한투자가지속적으로있음. 외부원조자금을산업플랜트, 교통, 도로, 항만등인프라구축을위한투자에활용하고있음. 2015년 10월 25일총선거로탄생한신정부는인프라건설, 에너지, 농업, 관광, 통신등의주력산업분야에대한투자를계속할것으로예상되고있음. 호조품목선정사유 건축기자재 / 건설장비 - 도로, 항만건설등각종인프라건설및주택, 건설등건축수요가증가함에따라건축기자재및건설장비 ( 굴삭기, 지게차, 덤프트럭등 ) 수요증가예상됨. 발전기및발전설비 - 열악한전력사정으로인한잦은정전으로발전기 / 발전설비, 전선에대한전반적인수요상존. 자동차오일 / 배터리 / 타이어 - 자동차수요증가로이에사용되는부품의수요도증가. 예방의약품및의약품 - 의료시설이열악하고예방의약품및의약품이원활하게공급되고있지않아이에대한수요증가예상. 보안장비 - 안전확보를위한수요가급증하고있는바 CCTV 및관련보안장비등의진출유망. 농기계 - 농업은탄자니아의 GDP 28% 를차지하고있으며, 인구의약80% 가농업에종사하고있는주요산업으로트랙터등농기계에대한수요꾸준. 석탄등광물자원및천연가스채굴장비 - 탄자나이트, 금, 석탄등의광물자원개발과천연가스전이발견됨에따라관련, 장비수요증가전망됨. 이동통신 / 인터넷관련장비 - 광케이블, 컴퓨터, 이동통신기기, 네트워크장비등 IT산업관련제품이유망. 인터넷사용자 (26%), 유선전화가입자 (0.3%), 무선전화가입자 (75%) 비중차지 현지진출시유의사항 수입상에대한신용도가낮은것이아프리카지역의공통적인문제점인바수출계약은선지급또는동시지급조건으로체결하여수출대금미회수에대한안전장치확보가필요함. 아프리카지역본부 251

249 국가명 콩고민주공화국 국가개요 국명독립일국가지도자수도위치및면적 콩고민주공화국 ( 영문 DRC/ 불문 RDC: La République démocratique du Congo) 1960 년 06 월 30 일 카빌라대통령 (JoJoseph KABILA Kabange) 년 12 월 20 일재취임 ( 임기만료 2016 년 12 월 19 일 ) 과도정부수반 킨샤사 (KINSHASA) - 인구 : 890 만명 / 면적 : 9,965 km² 위치 : 아프리카중부내륙, 9 개국과접경 - 동쪽 : 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아 - 서쪽 : 콩고공화국, 앙골라 - 남쪽 : 잠비아 - 북쪽 : 중앙아프리카공화국, 북수단, 남수단면적 : 2,345,410 km2 ( 한반도의 11 배 ), 아프리카 3 번째 인구 75,507,308 명 (2013 년, 인구밀도 :29.3/ km2 ) 민족 ㅇ반투족 (Bantou) : 전체인구의 50% - 전국토의 2/3 차지, 북위 5 도이남의아프리카지역에서가장중요한종족. 약 300 개의부족으로구성ㅇ수단족 (Soudanais) : 북부지역에거주ㅇ피그모이드족 (Pygmee) : 국토전역에분포, 200 만명ㅇ나일족 (Nilotique) : 동북부지역에거주 언어불어 ( 공용어 ), 4 개국어 ( 링갈라어, 스와힐리어, 키콩고어, 씰루바어 ) 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 추정 ) 경제성장률 (%) 소비자물가 (%) 인플레이션률 (%) 인당 GDP (US$) 외환보유고 (US 억 $) 10 (9 월현재 ) 수출액 ( 백만달러 ) 5,695 6,161 6,259 5,558 수입액 ( 백만달러 ) 6,835 7,575 7,384 7,512 무역수지 ( 백만달러 ) -1,140-1,414-1,125-1, 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

250 킨샤사무역관 주소 :BUREAU DE L'ATTATCHE COMMERCIAL DE L'AMBASSADE COREE, #1502 CROWN TOWER, AVE. BATETELA 3098, BLVD 30 JUIN, C/GOMBE KINSHASA, RDC TEL: / FAX:N/A / seongkuk@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 콩고민주공화국 7, (15.4%) 1 콩고 6, ,302 26(-35%) 0 가봉 ,071 18(-29.8%) 0 합계 14, , 수입의존도탈피를위한제조업장려 제조업낙후로인해생필품및식품대부분을수입에의존하는구조임. 이에생필품및식품의현지생산확대를위해정부에서인센티브제공등제조업장려 농업부문발전전략 년기간중 26개대규모농업단지개발추진 이와관련농업에필요한각종장비수입필요 광산업및건설업유망 콩고제1의산업인광산업의발달을위한각종장비및소모품수요 도시계획및주거지확대에따른건설장비및자재수요확대 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차필터 브레이크디스크 타이어 중고버스 중고자동차 지붕재 알루미늄새시 세면대 타일 태양광판넬 공구 제빵기계 선박엔진 냉동기기 화장품 의료용품 탈곡기 의약품 면도기 PET병 LED램프 폴리에스테르 중고의류 아프리카지역본부 253

251 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 식품 시멘트 가구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 무기류 총기류 창검류 마약류 3. 특기사항 간략한현지시장동향 콩고에음료, 맥주산업정도를제외하고는제조업이거의발달하지않음. 이에식품이나생필품대부분을수입에의존하고있음. 정부에서는수입의존도를낮추기위해자체제조업을장려하고있으며, 각종인센티브를제공하고있음. 제조업에대한장려는외국기업에대한투자유치정책과도연결되어있으며, 이와관련각종소형플랜트설비에대한수요가증가하고있음. 콩고의주력산업은광산업이며, 대외수출은물론국가재정충당에중요한부분을차지하고있음. 이에광산업의발전을위해매년각종법률및제도를정비하고있음. 광산업외에농업부문을제2의성장동력으로지정하고있음. 2013년 -2020년기간중 26개대규모농장건설사업이추중중에있으며, 이는콩고의광활한잠재농지와 2모작이가능한기후, 전국민의 70&% 가농업에종사하는산업여건에기반하고있음. 농업부문의발전은일자리창출에도크게기여할것으로기대되고있음. 국가인프라구축정책에따라도로, 공항등의확충, 신설이지속되고있으며, 중고급주거지및사무실수요증가에따라연중내내건축이진행되고있음. 이에건축기자재에대한수요는꾸준히있는편임. 특히과거저가의중국산제품만판매되었으나지금은중고급품으로수요가이동함에따라한국제품에대한수요도증가하는편임. 최근 5년간자동차대수가폭발적으로증가하였으나부품조달이나정비서비스는이를따라가지못하고있음. 낮은구매력으로인해아직도중고부품에대한수요가대세이지만, 정품부품에대한수요도점차증가하는편임. 2013년, 2014년중연간 8% 를상회하는높은경제성장률을보임에따라소비자의구매력이전반적으로향상되었으며, 이에도시지역에서는중저가품으로부터중고급품으로의소비층이넓어지고있음. 다만 2015년부터시작된세계광물가격하락으로광물의존도가높은콩고경제가타격을입고있으며, 구매력도일시적으로떨어지고있음. 호조품목선정사유 무역관에서추진한구매단방한상담회, 인콰이어리등에근거, 현지바이어의요청내용을참고해선정 현지진출시유의사항 소량구매이지만한국제품관심바이어가제법있는편임. 그러나아직도대부분의바이어가가격을중시하고있으며, 이에처음부터가격을제시하지않으면상담이진행되기어려움. 나중에가격을조금낮추어조정하더라도처음부터가격이어느정도수준인지가름할수있도록초기가격을제시하는것이좋음. 가격제시없이상담을진행하는것은사상누각에비유할수있음. 한편바이어들은국제상거래매너가그리좋지않음. 본인이관심있을경우, 관심있는시점에만연락하므로이메일에답변하지않는것이일반적임. 그러나이러한태도로바이어를판단하거나잦은독촉은역효과를가져옴. 처음에거래조건을충분히제시한후에는조건없이기다릴줄알아야함. 관심있는조건이면언제든지연락이올수있음. 특히가격에민감한바이어는중국산과가격비교를하므로중국산과가격차가크면거래를기대하기어려움 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

252 국가명 모잠비크 국가개요 국가명 모잠비크공화국 (Republic of Mozambique) 위치아프리카남동부 ( 남아공, 짐바브웨, 말라위, 잠비아, 탄자니아와인접 ) 면적 799,380 km2 ( 한반도약 3.6 배 ) 기후 수도 열대와아열대 마푸투 (Maputo) 인구 2,650 만명 (2014 년추정치 ) 주요도시 ( 인구 ) 마푸토 (210 만 ), 남풀라 (60 만 ), 베이라 (44 만 ) 민족아프리카인 (99.6%), 유럽 - 아프리카혼혈 (0.2%), 유럽계백인 (0.06%), 인도계 (0.08)% 언어 포어 ( 공용어 ) 외마쿠아롬웨 (Makua-Lomwe), 총가 (Tsonga), 세나냔자 (Sena-Nyanja) 등토착어 주요경제지표 구분 지표 단위 2013년 2014년 2015년 ( 추정 ) 경제성장률 % 인당GDP(PPP) U$ 1,073 1,137 1,192 명목 GDP U$ 십억 대내 경제 대외경제 공공부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 정부지출증가율 % 총고정투자증가율 % 실업률 % NA NA NA 대출이자율 ( 평균 ) % 수출 ( 재화 ) U$ 백만 4,123 3,916 3,013 수입 ( 재화 ) U$ 백만 8,480 7,952 5,914 서비스수지 U$ 백만 -3,259-2,933-2,031 경상수지 U$ 백만 -6,254-5,797-4,417 무역수지 U$ 백만 -4,357-4,035-2,901 환율 ( 연도말 ) MT:U$ 외채 U$ 백만 7,010 7,793 8,115 외환보유고 U$ 백만 3,352 3,220 1,900 공적원조 (ODA) U$ 백만 2,315 2,103 NA 외국인투자 (FDI) U$ 백만 6,697 4,999 NA 아프리카지역본부 255

253 마푸투무역관 주소 :Avenida Tomas Nduda, Number 1214, Maputo, Mozambique TEL: / FAX: / kotramaputo@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 모잠비크 26,400 14, 앙골라 24, ,058 4,529 1, 합계 50, ,758 2,461 1, 내전경험최빈국 세계적자원부국으로환골탈태목전 ( 현재 ) 92년내전종식후정치안정, 경제개혁, 국제원조등에힘입어 23년간연평균 10.4% 성장하였으나여전히최빈농업국 ( 미래 ) 로부마만천연가스투자 ( 16년) 및수출 ( 21년) 이본격화되면연평균 20% 대경제성장을시현하며, 중소득국으로진입전망 노동인구 80% 가농업종사, 인프라 제조업기반미비 일부대도시를제외하면, 대부분의국민이자작농인농업국 교통, 전력, 용수등산업인프라가열악해, 경제개발및교역의장애요인으로작용 * 도로포장율 21%, 전력보급률 20%, 인터넷사용율 5.4% 제조업미발달로자원을수출하고공산품을수입하는저부가가치경제 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6단위기준 ) 채소종자 어망 의약품 원단 요소비료 중고의류 페인트 디지털도어락 기초화장품 굴삭기 고무제관 지게차 타이어 중장비부품 합판 자동차부품 휴지 진단용의료기기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

254 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 냉동닭 시멘트 훈제돼지고기 식기류 음료수 재봉기 맥주 자전거 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 설탕류 ~ 특기사항 간략한현지시장동향 모잠비크의교역규모는사하라이남아프리카 48개국중 8위로가파른성장세를보여왔음. 모잠비크주요수입품목은알루미늄괴, 화물자동차, 전력, 쌀, 승용차, 통신기기, 건설중장비등임. 한국의대모잠비크주요수출품목은승용차, 플라스틱제품, 알루미늄제품, 의료기기, 건설중장비, 중고의류등이있음. 국제원자재가격하락, 공공부채, 정치적불안정성등으로인한환변동과외국기업진출부진으로전체적인무역규모는 16년까지소폭하락할전망임. 투자및개발중심정책으로수입쿼터제및규제제도를두지않았던모잠비크정부가최근국내산업보호를위해수입설탕의준거가격조정및추가식품분야의수입제제를강화하겠다는의지를밝히고있음. 호조품목선정사유 건설인프라산업붐으로인해건설기계, 자재, 장비등의제품이꾸준히수입되고있으며관련시장이성장중. 최근모잠비크내의료서비스시장이확대됨에따라의약품및건강식품의수입이증가중. 농업의산업화로농기계, 종자, 비료관련시장이확대되고있는추세임. 모잠비크내생활수준향상과함께의류, 화장품등의수요증가중. 최근범죄율증가로인한보안장비수요가증가할전망임. 현지진출시유의사항 아직까지낮은품질및낮은가격의제품들을중심으로시장이형성되어있음. 많은시간을소요하게만드는관료적인통관절차및높은관세문제해결을위한꼼꼼한준비필요 관료적인통관절차는모잠비크의비관세장벽으로작용하고있으며, 피해방지를위한철저한서류준비가필요함. 일부바이어들은모잠비크와무역협정이맺어진유럽또는남아프리카개발공동체 (SADC) 를활용하는점참고할필요 아프리카지역본부 257

255 국가명 코트디부아르 국가개요 국명 코트디부아르 (Republic of Cote d Ivoire) 위치서부아프리카기니만연안에북위 5~11 도사이에위치 ( 라이베리아, 기니, 말리, 부르키나파소, 가나와접경 ) 면적 322,463 km 2 ( 한국의약 3.2 배 ) 기후 수도 북위 9 도를기준으로남으로는열대우림기후, 북으로는사바나기후이며, 건기와우기두계절이있으며大건기 大우기 小건기 小우기순서로바뀜 야무수크로 (Yamoussoukro) 인구 2267 만명 (2014 년기준 ) 주요도시 언어 종교 독립일 정부형태 국가원수 아비장 (Abidjan), 부아케 (Bouake), 상페드로 (San Pedro), 야무수크로 행정을위한공용어로프랑스어, 각지역에는부족별로고유의언어를사용하며주요부족어는바울레어, 디울라어등 기독교 ( 카톨릭과개신교포함 ) 41.2%, 무슬림 40.2%, 기타토속종교 1960 년 8 월 7 일 공화국으로서대통령제 단원제국회 국가원수 : 알라싼드라만와타라 (Alassane Dramane Ouattara) 취임 : 2011 년 5 월 주요경제지표 총 GDP 억 USD 1인당 GDP 1인당실질 GDP 1,357 USD, 구매력기준 3,400 USD 실질경제성장률 8.6% (2015), 7.9% (2014), 8.7% (2013) 물가상승률 1.2% (2015) 빈곤률 46.3% (2015) 화폐단위 프랑세파 (Franc CFA; 화폐표시 XOF) 환율 1유로 = FCFA ( 고정환율 ) 대외부채 억 USD (2014년말기준 ) 산업구조 농업 17.4%, 제조업 20.3%, 서비스업 62.2% (2015년) 교역규모 ( 기준 ) 교역품 수출 : 119 억 USD (2015), 억 USD (2014) 수입 : 91.5 억 USD (2015), 99.4 억 USD (2014) 수지 : 27.5 억 USD 흑자 (2015) 수출 : 카카오, 캐슈넛, 천연고무, 면화, 커피, 팜유, 원유 수입 : 원유, 탄화수소류, 설비재, 식품류, 기타소비재 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

256 아비장무역관 주소 :Immeuble NSIA, Rue des jardin 2 Plateaux, Abidjan TEL: / FAX: / shinjs@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 2012년부터연 8% 이상성장세시현 ( 코트디부아르의기적 ) 1960~1980 년대까지 1차례의경제개발 10개년계획및 2차례의 5개년계획을통해높은경제성장 (10년간의경제위기 ) 90년대후반코코아가격폭락, 쿠데타 ( 99, 02) 내전 ( 02~ 11) 으로인한경제발전제동 ( 경제재건 ) 12.6월 HIPC 프로그램적용승인, 14 AfDB 본부아비장복귀이후대내외적요인에힘입어연평균 8% 이상성장 향후전망 : 경제개발계획 (PND 2020) 에따른사회간접자본투자와건설부문주도하에성장세지속전망 ( 정치 사회적안정 ) 평화적으로실시된대선에서현와타라대통령압도적지지로재선 향후 5년간정치사회적안정기대 ( 경제성장세지속 ) 공공및민간투자확대를통한성장세지속 - 16년 8.5% 의경제성장전망 (World Bank) - 생산자가격보증정책에힘입어주요수출품목인코코아 (36%), 커피 (16%), 캐슈넛 (18%), 사탕수수 (12%) 생산량확대 - 이동통신, 자동차부품등새로운상품분야시장성장세 제2차국가개발계획 (PND, Plan National de Développement) ( 개요 ) 주재국은종합적인국가발전을위해 1차 PND(2012~2015) 를성공적으로추진한데이어제 2차 PND (2016~2020) 발표 - ( 소요예산 ) 총 $545억 * 프랑스파리에서제2차 PND 공여기관회의개최, 총 $205억의투자유치성공 ( 우리나라는프랑스, 미국에이어 3번째인 $1.2억투자 ) ( 기본원칙및전략 ) 총괄목표인 견고한산업기반을바탕으로한 2020년신흥국달성 하, 5가지기본원칙과전략으로구성 ( 예산비중 ) - ( 제도개선과바른통치 ) 분쟁의평화적해결, 치안안정및민주적법질서확립과지역격차해소및바른통치를강화하는전략 (9.79%) - ( 인력개발과사회복지 ) 아동 청소년 여성교육강화와문맹률개선, 양질의노동기회제공및의료 / 영양공급개선 (16.56%) 제약 / 의료기기분야시장확대 - ( 산업화를통한경제구조개편 ) 기업경쟁력제고, 디지털경제확대, 제조업 광업의경쟁력확대, 농업현대화통한경쟁력강화 (41.52%) IT, 전자정부등정부조달시장공략기회 - ( 국토균형개발과환경보존 ) 도로, 대중교통및수처리등주요인프라와주거환경개선 (30.81%) 중소 / 중견엔지니어링기업참여지원 - ( 서아프리카지역통합강화 ) 서아프리카지역통합주도, 경제외교및국제협력을통한외국인투자및수출확대 (0.93%) 아프리카지역본부 259

257 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 시멘트 인체용백신 의약품 폴리에틸렌 철강제구조물 자동차부품 의료기기 중고의류및중고제품 타이어 타일 타일 평판압연제품 알루미늄-도금합금도포평판압연품 냉동어류 시안화나트륨 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 오르토프탈산디옥틸 체인 소화기 인스턴트커피 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕밀가루아날로그 TV 수상기 비닐봉투 ( 자연상태에서썪지않는것 ) * 주재국은관세법으로수입제한품목설정 3. 특기사항 간략한현지시장동향 주재국은대부분의공산품을수입하고있어우리상품의진출가능성이높으며현지상권을레바논계기업이장악하고있어이들과의협력이필요 특히주재국의의료수준은열악하여의약품, 의료기기의진출이유망하며, 내전이후재건붐이일어남에따른건설장비및관련기자재의시장성이매우높음 그밖에중고자동차유입증가에따른 A/S자동차부품의수요도꾸준 또한 PND 2020계획을통해전국가적개발에나서고있어, 전력, 교통, 보건등주요인프라건설프로젝트진출에도관심필요 호조품목선정사유 주재국의수입규모와우리중소기업생산여부등을고려하여선정 현지진출시유의사항 최근나이지리아계무역 / 금융사기범죄조직이주재국에서도활동하고있어첫거래의시작은신중하게접근할필요가있음 송금, 운송등업무처리에다수의시일이소요되고, 바이어의업무처리도신속하게진행되지않으므로다소간의인내심을가지고거래할필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

258 일본지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 일본도쿄무역관오사카무역관후쿠오카무역관나고야무역관

259 국가명 일본 국가개요 국명 건국기념일 일본 ( 日本 )/JAPAN 2 월 11 일 국가원수천황 ( 明仁 : 아키히토 ) 수도 위치및면적 인구 민족 언어 도쿄 북위 45 도 33 분 22 도 25 분사이에위치, 4 개의주요섬으로구성 377,950 km2 ( 한반도면적의 1.7 배 ) 1 억 2,687 만명 대화족 ( 大和族 : 야마토족 ) 99% 이상, 기타재일교포, 아이누족등 1% 미만 일본어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) < 명목 >GDP( 십억US$) 5,957 4,908 4,596 4,123 1인당 GDP( 달러 ) 46,704 38,551 36,156 32,485 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 12,681 12,668 12,605 12,332 증감률 (%) 총외채 (10억엔) 261, , ,922 - 교역액 (US억 $) 16,899 15,581 15,114 12,734 증감률 (%) 수출 (US억 $) 8,013 7,192 6,943 6,251 증감률 (%) 수입 (US억 $) 8,886 8,389 8,171 6,483 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) ,197-1, 증감률 (%) 환율 ( /US$) 일본지역본부 263

260 도쿄 무역관 주소 9nd Floor Shinkokusai Bldg. 4-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan( ) TEL (81-3) / FAX (81-3) / kotratky@kotra.or.jp 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (USD 억) 1인당 GDP (USD) 對한국수입(증가율) (USD 백만) 한국진출기업 (개사) 도쿄도 등 1도 1도 16현 6,630 34,203 35,285 11,791( 7.4%) 270 * 인구( 14년), GDP( 12년), 한국수입( 15년) 기준 일본 정치, 경제, 금융의 중심인 관동지역은 4할 경제권 * 도쿄무역관 관할지 1도 1도 16현에는 日 전체 경제의 약 50%가 집중 (GDP 54.5%, 인구 52%) 제조업부터 서비스, IT분야까지 다양한 산업이 고루 발달 * 도쿄 : 정보통신산업, 금융업, 기술서비스 등 * 미야기현 건설업, 나가노현 정밀기기 반도체, 니가타현 금속가공 등 270개 사 한국기업 진출, 한국과의 경제교류 활발 일본의 對한국수입 중 관동, 동북, 코신에츠 지역이 44% 차지 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 괄호 안은 개황품 코드 대응 품목명 담배 (담배) 선박추진용 엔진 (그 외 내연기관) 비디오 기록 재생용 기기로 자기테이프식 외의 것 (영상 기록 재생기기) 증기 터빈 부품 (증기 터빈) 가스 터빈 부품 (가스 터빈 부품) 헤어 드라이기 (헤어 드라이기) 그 외 제품 (유희용품) 골프공 (골프용품) 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 괄호 안은 개황품 코드 대응 품목명 기억소자 (IC[집적회로]) 휘발유 (등유 포함 제트 연료유) 그 외 제품 (중유) HS8471의 기계부품 및 부속품 (전산기계류 부품) 파라키시렌 (키시렌) 기억장치 (전산기계류 포함 주변기기) 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 에어컨 부품 (에어컨) 그 외 제품 (사진용 필름류) 프로판 (액화석유가스) 백금-가공하지 않은 것 및 분말형 (백금족 금속) 그 외 제품 (음향 영상기기부품) 야채 씨앗 (번식용 씨앗 과실 및 포자)

261 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 일본으로수출시신청이필요한화물일괄 HS 코드 살아있는청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 화물예 ( 신선, 냉장 ) 청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 ( 냉동 ) 청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 ( 신성, 냉장, 냉동한정 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치의필레그외어육 ( 건조, 염장 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치및그어분, 대구알및건조품 ( 생, 신선, 냉장, 냉동, 건조, 염장한정, 갑오징어제외 ) 가리비, 관자및오징어 사각형종이형태로가공된식용해초 (1 장면적이 430 평방센치이하 ) 홍조류바닷말에속하는식용해초및이를섞은식용해초 ( 제외 ) 기타식용해초 해초조제식품 -(2)-E , , , , , 16 01, , , , , , , , , , 고래및그조제품 , , , , , , 참다랑어 , , , , , , 남방참다랑어 , , 눈다랑어 , , , , , 황새치 , , , , , 메로 , , , , , , ( 상기종제외, 신선, 냉장, 냉동, 선박을통한수입의경우 ) 참치, 청새치 , 냉동게, 게제조품 ( 밀폐용기제품, 쌀포함제품제외, 러시아산 ) 냉동게 ( 무당게, 바다참게, 털게한정, 러시아산외제품 ) 냉동게 ( 러시아산 ) 비냉동게 ( 무당게, 바다참게, 털게한정 )( 러시아산외제품 ) , , , , , , , , , , , , , 03 04, , , , , , , , , , , , , 연어, 송어및그조제품 ( 중국, 북한및대만산 ) , , , , , 16 01, , , , , , , , , 해양포유동물및그조제품 ( 해상선적화물을그대로수입하는경우, 기각류제외 ) , , , , , 15 06, 16 04, 16 05, , , 물고기, 갑각류그외수생동물및그조제품 ( 해상선적화물을그대로수입하는경우 ) 05 04, , , 동물성생산품 ( 해상선적화물을그대로수입하는경우, 해상동물, 물고기, 갑각류및연체동물한정 ) , , 해초및그조제품 ( 해상선적화물을그대로수입하는경우 ) 출처 : 경제산업성 2. 2 호승인 ( 수입원지역별규제 대한민국에해당하는상품 ) HS 코드 ㅤ ㅤ 화물예 참다랑어 ( 대서양또는지중해에서양식된신선또는냉장한투누스 티누스에한함 ) ( 신선, 냉장 ) 남방참다랑어 출처 : 경제산업성 일본지역본부 265

262 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 대일수출 ) 16년 1월 7월한국의일본수출금액은 140억달러, 전년동기대비 13.7% 로감소했으며전년동기대비감소는 2013년이후 4년연속. - 국가별순위로는중국 ( 점유율 25.7%), 미국 ( 점유율 11.1%), 호주 ( 점유율 4.7%) 에이어 4위 ( 점유율 4.0%) - 전세계의일본수출은전년동기대비 10.8% 감소, 2년연속전년동기대비감소이나, 전세계의일본수출과비교해보면수년에걸쳐일본의한국에서의수입감소정도가큰상황 - 하반기엔일본국내생산활동의회복에따라한국의일본수출은완만하게증가할것으로전망. 환율상황또한한국수출기업에게양호. ( 대일수입 ) 16년 1월-7월한국의일본으로부터수입금액은 256억달러, 전년동기대비 4.1% 감소했으며전년동기대비감소는 2012년이후 5년연속. - 하반기엔엔고추이로하락기조가지속될이라는견해가다수 - 수출과마찬가지로수입역시수년에걸쳐한일간감소 호조 부진품목특성및현지경제양상 - 호조상품의경우, 담배의경우, 수입처의변동으로인해호조상품선정. 반면, 휘발유는화석연료가격의하락및원자력발전소재가동등의이유로부진품목으로선정됨. - 올림픽특수나기상요인등으로내구소비재의소비가증가했지만, 그외지출은저조. 향후고용자소득의개선등으로서서히회복될것이라전망 - 개인소비또한약세를보이고있으며당장은활기를띄지않을것으로전망. - 주택신축건수는증가기조이나소비증세연기로막바지수요가사라지므로, 서서히약세를보일전망 - 설비투자의경우제자리걸음, 선행지표인기계수주가 6월 3개월만에전년대비 8.3% 증가했으나장래엔수익약세, 엔고진전등원인으로설비투자를미루게될가능성도존재 호조품목선정사유 재무성무역통계자료에기반하여전년대비올해 (2016년) 의대일수출금액증가가두드러진품목을선정, 대일수출금액전년비 10% 이상증가한동시에대일수출수량이플러스 ( 혹은수량정보없음 ) 인품목 - 금액뿐만아니라대일수출수량도고려하여단가상승및수량증가도동반한구조적수출증가를파악 - 부진품목선정도동일한기준으로이루어짐 현지진출시유의사항 가격대비성능중시 - 일본소비자의대부분은해외제품 ( 특히한국제품 ) 에대해가격대비높은성능을요구하므로이를의식한마케팅전략필요. 품질 안정성중시 - 제 3자에의한인증등을통해상품의안전성, 성능보증을부여받을경우효과적인어필수단이됨. - 1억엔한도의대인배상보험이포함된인증등도있으므로자사제품의신뢰성향상에일조가능 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

263 오사카 무역관 주소 , 20F. Osaka Kokusai B/D., 2 Chome-3-13, Azuchimachi, Chuo-ku,Osaka, JAPAN TEL (81-6) / FAX (81-6) / osaktc@kotra.or.jp 1. 관할지역 시장특성 오사카무역관 관할지역은 오사카부, 교토부, 효고현 등 간사이지역, 히로시미현, 오카야마현 등 中國地域, 고치현, 에히메 현 등의 시코쿠(四國)지역으로 구성됨 간사이지역은 1,100년 전통 수도인 교토를 배후로 오사카, 고베, 히로시마 등에 경제력 집중 * 關西, 일본의 제 2대 경제권이자 GDP 인구 교역이 일본 전체의 약 20% 차지하는 2할 경제 (GDP 16.4%, 인구 16.3%, 교역 20.1%) * 오사카시는 현청 소재지로 간사이지역의 행정, 경제, 문화, 교통의 중심지 일본 전체 제조업의 5.5% 차지, 3위 규모 오사카부 제조업 비중(16.2%), 일본 전체 제조업 비중(18.5%) (2013년) 기계, 전기전자, 의약, 섬유 등 다양한 제조업이 균형 있게 발달 특히 日 의약 바이오 산업, 기계 산업, 섬유 산업의 중심지로 태양전지 리튬이온전지, 환경 신재생에너지, 재생의료 클러스터가 발달, 국제 전략특구로 지정됨 중소기업 밀집율 1위인 히가시오사카지역이 위치해 있고 최근에는 히가시오사카시의 중소규모 기업의 모여 인공위성 을 개발, 발사하면서 화제를 모음. 모노즈쿠리(장인) 정신이 강하게 남아 있는 지역이기도 함 백화점의 치열한 경쟁으로 오사카 소매시장이 활성화 Grand Front Osaka에 이어 Agbenoharukas 개점으로 백화점 경쟁 가열 일본 對아시아 관문으로 아시아 교역 비중 높고, 인적 교류 활발* 오사카부는 일본 최대 在日 한인 거주 지역**으로 親韓 성향 시장 * 對아시아 수출입 비중, 日 전체 대비 약 14% 높고, 한국 등 아시아 인재 선호 ** 재일 한인 50만여 명의 22.8%인 11만4천여명이 오사카부 거주 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 비누 화장품용기 의류 컨베이어체인 주물주강부품 플랜트관련 대형부품 유압실린더 광산기계, 굴삭용기계 부품 밸브 컨베이어설비 소형모터 카메라CMOS 소형LCD패널부품 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 금속기와 산업용 릴 리미트스위치 크립톤 전구 태양광 패널 LED조명 일본지역본부 267

264 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 광학기기 ( 光学機器 ) - 레이저안전규격 Class Ⅲa이상수입제한. (PSC 인증규격보유 /Class Ⅱ이하제한없음.) 매니큐어용제품류 - 에어졸제품은승인을받은경우에한하여수입할수있으며, 고압가스보안법적용대상이아님을증명하는시험성적서를수입통관시제출하여야함 플라스틱제주방용품류 - 신규화학물질또는유해, 유독물질을함유하거나건강저해우려가있는물품은화학물질의관련규제법및식품위생법으로수입규제대상임 연산 ( 鉛酸 ) 축전지 - 유해폐기물의국제적관리 ( 바젤조약 ) 로수입제한함 김 - 수입쿼터제로인해수입량과수입허가가필요함. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 제조업비중감소추세이나주요선진국대비높은수준유지 * ( 06)19.8% ( 08)19.7% ( 10)19.6% ( 12)18.1% / 일본내각부발표 * 독일 (22.6%), 프랑스 (11.4%), 영국 (9.9%), 미국 (12.9%), 한국 (31%) / World Bank( 12년 ) GDP 대비무역비중은 32.7% 로무역의존도가비교적낮은시장 * 한국 (81.2%), 프랑스 (42.5%), 중국 (40.2%), 미국 (22.8%) / UNCTAD( 14년기준 ) 일본제조업의해외생산비율지속증가 - 중국및아시아지역에제조업현지법인의 76.4% 소재 * 해외생산비율 : 29.2%( 05) 33.3%( 10) 35.1%( 14) 36.0%( 15) 39.6%( 18, 예상치 ) - 자동차, 전기전자중심의해외진출이빠른속도로확대 * 자동차해외생산비율 : 44.6%( 14) 45.4%( 15, 잠정 ) 48.9%( 18, 계획 ) 고령자 (65세이상 ) 비율 25.8% 로세계 1위 - 10년후 ( 25년) 고령화비율 30% 초과전망 * 고령화비율 ( 14년) : 미국 14.3%, 독일 21.3%, 한국 12.6%, 중국 9.1% 실버산업, 의료 바이오산업등건강지향형소비지속확대전망 장기불황에따른절약형소비와가치추구형프리미엄소비로이분화 * 日 PB 상품시장규모 : ( 14) 2조 9,855억엔 ( 15) 3조 1084억엔 ( 잠정 ) * 가격중시소비자비율감소 : ( 00) 40% ( 15) 24% / 노무라종합연구소, 소비자의식조사 3년간 220조엔양적완화, 마이너스금리단행 ( 16.1월 ) 에도효과제한적 - 2% 물가상승목표달성가능성낮은상황 * 실질GDP( 전기비 ) : ( 15.1)1.1% ( 15.2) 0.4% ( 15.3)0.3% ( 15.4) 0.3% * 소비자물가지수 : ( 15년)0.5% ( 16.1월)0.0% ( 16.2월 )0.0% - 15년도사상최고경영성과전망에도실질임금감소, 소비회복부진 * 실질임금추이 : ( 13) 0.9% ( 14) 2.8% ( 15) 0.9% * 개인소비 ( 전기비 ) : ( 15.1)0.2% ( 15.2) 0.8% ( 15.3)0.4% ( 15.4) 0.9% - 엔저불구수출은감소, 연료수입감소로무역흑자추세로전환 * 일본수출추이 ( 억불 ) : ( 13) 7,192 ( 14) 6,943 ( 15) 6,251 * 일본무역수지 ( 억불 ) : ( 15) ( 16.1월 ) 5.5 ( 16.2월 ) 21.1 엔고전환및신흥국경기침체우려로기업체감경기악화 * 16.1분기일본대기업경기실사지수 3.2% 포인트감소 ( 재무성, 3.11 발표 ) 17.4월예정된소비세인상 (8% 10%) 연기가능성대두 - 기업실적우려, 개인소비부진등으로소비세인상에대한여론부정적 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

265 엔고에따른수출감소, 신흥국경기침체에의한수요부진배경으로 16년일본경제성장률 1% 0.5% 로하향수정 (IMF, 4.12 발표 ) - 상반기는엔고및신흥국경기침체에따른부진이두드러지나, 하반기에는원자재가격하락영향, 추경예산집행등으로경기회복전망 - 글로벌경기침체우려로 16년도설비투자감소전망 * 16년도日법인기업설비투자 6.6% 감소예상 ( 내각부, 법인기업경기예측조사 ) 호조품목선정사유 비누 - 천연성분의고형비누를구매하고자하는수요의증가 의류 - 한국생산은물론베트남 / 캄보디아등의동남아지역으로의수입도급증 화장품용기 - 에어쿠션용기및진공용기는꾸준히수요가있는시장 광산기계, 굴삭용기계부품 - 일본의 TBM(Tunnel Boring Machine) 업계는 2020 년까지수주가예약된상태로, 일본국내에서는관련부품의가격이비싸며제조공장의부족으로고품질저가격으로생산이가능한해외기업에관심을두고있어대일수출은호조경향임 플랜트대형부품 - 현재원자력발전소의가동중지로매년전력난을겪고있는상황으로, 해결방책으로서대기업을중심으로차세대축전지계발이활발하게이루어지고있음. 대일수출실적이있고가격경쟁력이있는업체들을중심으로수출호조경향을보이고있음 유압실린더 - 일본국내제품의가격상승, 중국산대체품의품질문제등으로고품질저가격의한국산제품의수요가증가하고있어, 대일수출실적과가격경쟁력을갖춘업체의경우 밸브 - 일본의조선및건설업계의수요중선박용디젤엔진에사용되는안전밸브, 건설장비에사용되는유압밸브, 각종펌프및콘프레샤에사용되는임펠러등의수요증가 스마트기기용전자부품 - 일본내수소비활성화에의한일본국내가전업체의소형전자기기의수요급증과함께가전제품 ( 백색, 흑색 ) 의스마트화에동반되는부품수요의증가. 컨베이어설비용부품 - 컨베이어관련부품의일본내수독과점으로인해높은가격대를유지하여, 최근의설비투자의증가로인해해외의가격경쟁력제품의수요증가. 현지진출시유의사항 소량다품종대응 : 최소수량조건이맞지않으면거래성립이불가능 품질중시 : 제출견본과거래상품이모든면에서일치해야함 납기엄수 : 늦으면계약취소, 클레임소지가다분 유통경로복잡 : 사전에어떤경로를통해판매될지파악할필요가있음 규제조항사전파악 : 수입규제, PL 법, 부당경쟁방지법, 약사법, 의장법, 상표법, 특허법등관련법규조항의사전확인이필요함 가격경쟁력필수 : 품질, 납기등에대한장점을객관적으로증명할수없는최초거래에는먼저가격요소가부각되어야함 빠른회신 : 인콰이어리에대해빠른대응이필요. 요구사항을충족하지못할경우라도최소한의연장또는조정에대한답변이라도송부해야함 일본지역본부 269

266 후쿠오카무역관 주소 :Nihonseimei Hakataekimae Bldg. 11Fl., Hakataekimae 3-2-1, Hakata-ku, Fukuoka-city, Japan TEL:(81-92) / FAX:(81-92) / fukuoka@kotra.or.jp 1. 관할지역시장특성 ( 규모 ) 인구, 면적, GDP 가일본전체의약 10% 를차지하는 1 할경제 ( 산업 ) 도소매 (21.2%), 의료 복지 (15.3%) 산업비중전국평균상회 13~ 15 년전국소매업규모가 1.35% 인반면, 규슈는 0.04% 성장하며선방 ( 특징 ) 지리 문화적근접성이뛰어나親韓성향을띠는우호적시장 신규진출가능성이높아내수 수출초보기업의테스트마켓으로적합 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 공작기계 (8459 금속절삭가공용기계로, 드릴링 나선가공 태핑용은제외 ) 안경, 고글및이와유사물품의테와장착구, 부분품 도자제의위생용물품 ( 설거지통, 세면대받침등 ) 선글라스 착색제와조제품 스마트폰자전거거치대, 화장품케이스, 운동용구케이스및유사제품 인쇄서적, 타자문서및이와유사한것 전기식조명용또는신호용기기 휴대용전등혹은부분품 수동식가정용식품가공기기 식탁용품과주방용품 음향기기류 ( 전기식음향또는시각신호용기기, 벨 사이렌등 ) 설탕과자 ( 백색초콜렛포함, 코코아함유제외 ) 및유사제품 과일주스, 채소주스 ( 과일즙을포함 ) ( 조제된과실농축액, 발효된것포함 ) 곡류가공품 ( 옥수수, 밀가루등 ) 어류 ( 붕장어, 복어, 각종치어및관상용어류를포함함 ) 고무제의기타장갑 플레이트와필름 ( 반도체제조용, 인쇄회로기판용등 ) 피부세척용유기계면활성제품과조제품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 린넨류, 인조섬유제의것 트랙슈트, 스키슈트등합성섬유제의것 유리 스테인레스, 봉 망류 ( 결절한망지, 방직용섬유제 ) 정제한동과동합금 ( 구리, 주석, 합금 ) 티타늄과그제품 탄탈륨과그제품 컨테이너 ( 액체운반용포함 ) 스펙트럼분석기, 전기양측정기기 음성기록기기 ( 재생기결합된것포함 ) 항행용무선기기 마이크와그스탠드 노용버너, 기계식불판 애자 ( 도자제의것 ) 알루미늄판, 끈, 시트 공기조절기 ( 동력구동식팬, 온습도조절기구를갖춘것에한함 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

267 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) ㅇ소, 돼지등동물및그와관련된고기등 ( 한국에서발생한구제역에의한것임 ) ㅇ하기제품에대해 수입할당 제적용 * 수입할당 : 수입되는화물의수량 ( 또는금액 ) 을일본내수요등에따라수입자에사전에할당하는제도 ( 수입규제 ) 1) 살아있는청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 2) 신선한또는냉장한청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 3) 냉동한청어, 대구및그알, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치 4) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이및꽁치의필레기타어육 5) 건조, 염조또는염수에담근청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치및그어종의어분, 대구알및멸치 6) 가리비관자와오징어 7) 직사각형 ( 정사각형포함 ) 의종이모양으로초제한식용해초로한장의면적이 430평방센티미터이하의것 8) 아마노리 ( 1) 속의식용해초및이를섞은식용해초 ( 관세율표제 호의 1에열거된것제외 ) 9) 기타식용해초 10) (2) 해초조제식료품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 규슈지역의 2016년상반기기준전세계시장으로의수출은 35,102 억엔으로전년비 11.2% 감소, 수입은 27,711억엔으로전년동기대비 26.4% 감소함 - 중국, 한국, 대만, 미국등규슈지역의주요수출입국의경기부진등으로인해규슈지역수출입량감소세는다음분기까지이어질것으로전망됨 2016년상반기규슈의대한수출은 4,786억엔 ( 전분기대비 24% 감소 ), 대한수입은 2,028억엔 ( 전분기대비 10.6% 감소 ) 으로, 한국이약 2,758억엔적자를보고있는상황임 - ( 대한수출 ) 주요수출품목으로는원동기 ( 터빈, 모터등 ), 식음료품등이있음 - ( 대한수입 ) 주요수입품목으로는반도체제조장치, 철강 화학제품등이있음 2016년현재까지의상담회개최실적으로보면, 소비재및식음료부문의일본기업수요가많았으며, 금형및차부품류의상담수요는부진함 - 종합사절단 (3.9-11) 수행결과, 금형및사출류, 차부품류의상담주선이부진했음 - 반면, 소비재분야를중점적으로취급한최근개최한상담회 (9.7, 디자인컨설팅수출상담회 ) 에서는 1개사 5~6건의상담주선이가능했음 호조품목선정사유 관할지역주요대한교역창구인모지세관 ( 키타큐슈소재 ) 무역통계자료를토대로수입량순위및증가세를보이는품목을선정 최근 2년간상담회 무역사절단개최성과및방한바이어유치실적을바탕으로일본기업의실수요가많은분야를호조품목으로선정함 일본지역본부 271

268 나고야무역관 주소 :23Fl., Nagoya Intl Bldg, 47-1, Nagono 1-Chome, Nakamura-Ku, Nagoya-Shi TEL:(81-52) / FAX:(81-52) / nagoya@kotra.or.jp 1. 관할지역시장특성 관할지역인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국진출기업 ( 개사 ) 아이치현포함 6 개현 1,434 7,226 50,390 5,344(4.8%) 15 * 인구 ( 14 년 ), GDP( 12 년 ), 한국수입 ( 15 년 ) 기준 일본제조업의중심지 ( 중부 ) 자동차 / 자동차부품 / 정밀기계등모노즈쿠리의본산지 * 중부지역산업비중 ( 14): 제조 + 광업 (32.2%), 서비스업 (16.7%), 도소매업 (12.4%) * 중부지역제조업출하액 ( 14) : 전국 22.3%(66.4조엔 ) ( 아이치현 ) 77년이래제조업출하액전국 1위고수 * 제조업출하액 ( 14): 40.0조엔 ( 12) 42.0조엔 ( 13) 43.4조엔 ( 14) * 제조업내업종별구성 ( 14): 수송용기계 (46.2%), 전기기계 (10.2%), 일반기계 (8.7%) 자동차관련산업군전국내최대규모 도요타, 미츠비시자동차, 스즈키등완성차메이커를중심으로덴소, 아이신, 도요타방직, 도요타합성등굴지의 1, 2 차벤더들이집약 아이치현내수송용기계 ( 자동차포함 ) 관련제조업체수는총 2,700여개에달하며종사중인종업원수는 27만명이상 최근도요타수소차 (Mirai) 출시등차세대자동차개발에박차 기계및항공기집중생산 야마자키마작, DMG모리세이키, 제이테크토, 브라더, 오쿠마등유수의공작기계및정밀기계제조사들의본사소재 미츠비시중공업 (* 국산제트여객기 MRJ 출시 ), 가와사키중공업등글로벌항공기업체가소재하고있으며, 전국항공기생산량의 51.6%, 항공기부품생산량의 76.1% 집중생산 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 참다랑어, 가다랑어 음료수 과실발효주 폴리에틸렌테레프탈레이트 [PET] 철강제의관용연결구류, 엘보우및슬리브 프레스용, 주형용또는펀칭용의공구 쇼케이스 유압브레이커 자동제어식밸브 기타의조명용또는시각신호용기구 메모리 자동차배터리 감광성반도체디바이스 전자집적회로의부분품 트럭및특수용차량부분품 기어박스와그부분품 로드휠과그부분품 부속품 서스펜션시스템과그부분품 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 측정용, 검사용의기기부분품및부속품 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

269 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화초용초본식물의종자 오징어 인산나트륨 (sodium) ( 토리폴리인산나트륨 ) 유기용제 (organic solvent) 용해염료 셀룰로스고무 (cellular rubber) 제의것 응집코르크 ( 응집제를사용한것인지의여부를불문한다 ) 및그제품 화강암 농경용, 원예용또는임업용의기계에사용하는칼및날 건반악기 ( 아코디언을제외한다 ) 신체트레이닝, 체조, 경기기타운동또는옥외유희에사용하는물품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 수입할당 ( 생 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 정어리, 전갱이, 꽁치 ( 신선또는냉장 ) 청어, 대구와대구알, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 냉동 ) 청어, 대구및대구알, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 어육 ) 청어, 대구, 방어, 고등어, 전갱이, 꽁치 ( 건조및염장 ) 청어, 대구및대구알, 방어, 고등어, 정어리의분말및건어물 가리비, 조개관자, 오징어 사각형종이형태로가공된식용해초 (1장면적이 430평방센치이하 ) 김종류의식용해초또는이를혼합한식용해초 ( 을제외 ) 기타식용해초 (2) 해초조제식품 2. 2호승인 ( 수입원지역별규제 - 대한민국에해당되는품목 ) , , , , , 16 01, , , , , , , , , , 고래및그조제품 , , , , , 16 01, , , , , , , , , 해서포유동물및그조제품 , , 03 01, 03 02, 03 03, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, , , 15 06, 16 04, 16 05, , , 어폐류및그조제품 05 04, 05 06, 05 07, 05 08, , 동물성생산품 , , 해초및그제조품 , , 다이아몬드 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2013년부터지속유지되고있는엔저기조가바뀌고있어대형바이어조달부서내에서해외조달확대움직임이감지되고있음 일본제조업은엔저에힘입어자동차, 기계설비를중심으로상승세를유지했으나최근엔고로바뀌고있어자동차를중심으로수익성악화중 - 제조기업영업이익은아베노믹스출범이전인 2011년 1분기 2조9697억엔에서 2014년 4분기에는 4조2049억엔으로 75% 증가했었으나엔고영향으로각기업별로 2016년도경영이익계획을전년대비 7.2% 감소로하향조정중에있음 - 설비투자는최근 2년회복세를보이다엔고영향으로다시감소추세 그러나 2015년하반기를기점으로한일관계가개선되고있어양국비즈니스활성화에플러스요인으로작용할것으로예상 - 비제조업분야와농 식품, 생활용품, 화장품을중심으로이전한일관계악화시기에대비해점차적으로회복될것으로예상 호조품목선정사유 일본중부지역의특성이자동차, 기계설비산업중심으로구성되어있어일본중부지역수입통계중상위품목을선정하였으며엔고가향후에도지속진행될것으로예상되어제조업중심으로해외조달이늘어날것으로예상 일본지역본부 273

270 현지진출시유의사항 일본시장은국내시장과다르게소량다품종에대한요구가많으며이에대한준비가필요 품질중시 : 제출견본과거래상품은일치하여야하며국내에서는문제가되지않았던보이지않는부분의외관처리도주의하여야함. 납기엄수 : 늦으면계약취소등클레임소지가있음. 유통경로복잡 : 직거래보다는상사를경유하는경우가많아이에대한사내입장정리가필요함. 규제조항사전파악 : 수입규제, PL법, 부당경쟁방지법, 약사법, 의장법, 상표법, 특허법등관련법규조항의사전확인이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

271 동남아대양주지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 싱가포르싱가포르무역관필리핀마닐라무역관태국방콕무역관말레이시아쿠알라룸푸르무역관미얀마양곤무역관 인도네시아자카르타무역관수라바야무역관베트남호치민무역관하노이무역관캄보디아프놈펜무역관라오스비엔티안무역관 호주시드니무역관멜버른무역관뉴질랜드오클랜드무역관

272 국가명 싱가포르 국가개요 국명 싱가포르 ( 영문 ) The Republic of Singapore; Singapore 건국일 1965 년 8 월 9 일 ( 말레이시아연방으로부터분리독립 ) 국가지도자 위치및면적 Tony Tan Keng Yam: 대통령 ( 11 년 9 월취임 ) Lee Hsien Loong: 총리 ( 04 년 8 월취임 ); 실권자로서 2006 년, 2011 년, 2015 년총선에서집권당승리로장기집권체재중 ( 국회임기 5 년 ) 위치 : 동남아시아, 말레이시아와인도네시아사이섬나라 면적 : 총면적 km2로서울 (605 km2 ) 의약 1.18 배 인구 554 만명 (2016 년 3 월기준최신자료 ) 민족중국계 (74.2%), 말레이계 (13.3%), 인도계 (9.1%), 기타 (3.3%) 언어 종교 영어, 중국어, 말레이어, 타밀어등 4 개공용어 불교 33.3%, 기독교 18.3%, 이슬람교 14.7%, 도교 10.9%, 힌두교 5.1%, 기타 0.7%, 무교 17% 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) GDP( 억US$) 2,899 3,022 3,081 3,530 1인당 GDP(US$) 54,007 55,182 56,319 63,782 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) (0.5) 도시지역등록실업률 (%) 소비 ( 억US$) 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 2,593 2,729 2,566 2,475 증감률 (%) (6.0) (3.5) 총외채 (US억 $) 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 8,113 8,089 7,982 6,622 증감률 (%) (1.1) (0.3) (1.3) (17.0) 수출 (US억 $) 4,394 4,417 4,373 3,769 증감률 (%) (0.6) 0.5 (1.0) (13.8) 수입 (US억 $) 3,719 3,672 3,609 2,853 증감률 (%) (1.2) (1.3) (1.7) (20.9) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (S$/US$) 동남아대양주지역본부 277

273 싱가포르무역관 주소 :7 Temasek Boulevard, #13-02 Suntec Tower One, Singapore TEL:(65) / FAX:(65) / kotrasin@singnet.com.sg 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 싱가포르 5, ,530 54,029 21, % 우리나라와의관계 싱가포르는 16년 5월기준우리나라수출대상국중 6위, 수입대상국중 13위의교역대상국임 - 주요수출품 : 석유제품, 선박해양구조물및부품 - 주요수입품 : 반도체, 석유제품, 반도체제조용장비 < 對싱가포르교역현황 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2013년 2014년 2015년 수출 22,289 23,750 15,011 수입 10,369 11,303 7,942 수지 11,920 12,447 7,069 ( 대내경제 ) 제조업분야의침체에도불구, GDP의 3/4를차지하는금융보험업, 정보통신업및도 소매업등서비스부문의성장으로 15년 2% 의성장세시현 16년경제성장률은건설및에너지분야투자감소및제조업부진지속으로 1.4% 로소폭하락할전망 수입의존도가높아환율조절을통해물가를관리하고있는바, 15년저유가및전기료하락등으로물가상승률이마이너스를기록함에따라환율절상을통한완화적통화정책지속 ( 대외경제 ) 석유정제산업의중심지인싱가포르는저유가추세에따른석유거래감소 (-35.5%) 및조선해양업침체로 15년도상품수출입모두감소 그러나싱가포르는 OECD 0등급국가로서지속적외국인투자 (FDI, GDP의 21% 수준 ) 유입및충분한외환보유고등으로외채상환능력이양호한바, 대외지급능력위기가능성은매우낮음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

274 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 탈모제 기타목욕용제품류 미용이나메이크업용제품류, 기초화장용제품류 눈화장용제품류 입술화장용제품류 매니큐어용제품류와페디큐어용제품류 샴푸 향수, 화장수 기계요법용기기, 마사지용기기 유아용조제식료품 광섬유케이블, 편광재료제의판, 각종재료제의렌즈 ( 콘택트렌즈를포함 ), 프리즘 반사경과기타의광학용품싱가포르의경우, 재귀반사필름 ) 콘택트렌즈 유리제의안경레즈 기타재료제의안경렌즈 공기청정기 ( 제습및가습기능이있는것 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 윤활유 기타화학공업제품 기타철강금속제품 기타가정용전자 기타산업기계 기타기계류 기억장치 기타유선통신기기 일차전지 의료용기기 (IPL) 의료용기기 (PRP자가혈소판재생치료술 ) 의료용기기 ( 다리교정 ) 이온정수기 비가단주철제의것 플랜지 나선가공한엘보, 벤드와슬리브 바트용접용연결구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 도체와이분도체쇠고기 기타의것으로서뼈채로절단한쇠고기 뼈없는쇠고기 도체와이분도체냉동쇠고기 기타의것으로뼈채로절단한냉동쇠고기 뼈없는냉동쇠고기 도체와이분도체돼지고기 넓적다리살 어깨살과이들을절단한돼지고기로뼈가있 는것 도체와이분도체냉동돼지고기 넓적다리살 어깨살과이를절단한것 ( 냉동돼지고기로뼈가있는것 ) 기타 ( 냉동돼지고기 ) 소의식용설육 돼지의식용설육 살코기가없는돼지비계 3. 특기사항 간략한현지시장동향 싱가포르는인구 530만명의작은나라로서, 글로벌시장에서살아남기위해오래전부터개방정책을사용하고있음. 이에완전경쟁시장이기때문에가격또는품질면에서특출난차이점이있지않으면경쟁에서살아남기어려움. 싱가포리언들은저렴한가격보다는품질을믿을수있는유명브랜드의제품을선호하는편임. 또한싱가포르는세계 3대오일허브중하나로, 오일트레이딩의비중이매우높음. 실제로우리나라의대싱가포르주요수출품목도석유화학제품임. 그러나현재지속되고있는유가하락으로인해금액면에서규모가급격히줄어들었음. 동남아대양주지역본부 279

275 호조품목선정사유 싱가포르는현재한류의긍정적인영향으로화장품, 일반소비재등의한국상품인기가좋음. 실제로아모레퍼시픽사의라네즈화장품은 2015년 9월 3일자 Today 신문 1면에광고될정도로인기가많음. 스킨케어제품의경우한국제품이같은아시아인피부에더적합하다는인식을가지고있으므로, 우리중소기업은이러한긍정적인이미지를활용하여진출전략을구상하는것이좋을것. 주로오가닉제품, 노화방지, 미백등의기능성제품, 줄기세포, 나노테크를이용한전문성있는제품등을선호함. 싱가포르는현재다양한토목공사프로젝트진행으로관련산업부품에대한수요가지속적으로증가세에있음. 대표적인프로젝트로는싱가포르의남과북을잇는 21.5km 의대규모신규고속도로 (North South Expressway, NSE) 가있음. 싱가포르는근시인구의비율이높아안경, 콘텍트렌즈등관련제품의수요가높음. 2013년 6월, 사상최악의헤이즈 (haze) 발생후공기청정기에대한싱가포르인들의관심이높아짐에따라수요역시증가하는추세임. 또한최근인도네시아에서농업용지개간을위해대규모로산에불을지르면서헤이즈가심해져관련제품의판매가증가하고있음. 따라서공기청정기가호조를보일것으로예상. 싱가포르소비자는공기청정기구매시대형보다는중소형의가볍고이동용이한제품선호하며한집에여러대의공기청정기를구비해놓는추세가생기고있음. 또한가격보다브랜드및기능을더중요하게여기므로우리기업은브랜드파워를확보하거나제품성능관련공인기관에서시험 인증을받아제품에대한신뢰성확보가필요함. 현지진출시유의사항 싱가포르는수입되는품목에대해높은수준의제품표준을요구함. 대부분국제규정을따르기때문에상대적으로접근이쉬운품목도있지만, 의료기기와같은경우고위험군으로분류되는품목은 HSA(Health Science Authority) 로부터수입허가인증을받는데길게는 1년이걸릴정도로까다로운절차를거침. 가전제품또한수입시까다로운절차를거침. 수입자등록이까다로운것은물론 Spring Singapore 로부터 Safety Standard Mark 등의소비자보호안전인증을받아야하기때문에중소기업의경우 CE 등국제인증을보유하고있지않은제품은허가를받는데오랜시간이걸릴수있어수입하고자하는바이어가많지않음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

276 국가명 필리핀 국가개요 국명 위치 The Republic of the Philippines( 현지어 : Republika ng Philipinas) 동남아시아, 북위 4 도 23 분 -21 도 25 분, 동경 116 도 -127 도 면적 300,179km²( 한반도의 1.3 배, 7,107 개의섬으로구성 ) 기후 고온다습아열대성기후, 건기 (11~5 월 ) 와우기 (6~10 월 ) 로구분 수도메트로마닐라 (Metro Manila)( 서울시와면적및인구유사 ) 인구 1 억 98 만명 ( 세계 12 위 / 동남아시아 2 위, 2015 년 8 월기준 ) 민족 언어 종교 건국 ( 독립 ) 일 국가원수 말레이계가주종, 네그리토 / 인도네시안 / 중국 / 메스티조 / 모로등여러종족간혼혈 필리핀어 ( 따갈로그어 ), 영어 ( 공용어 ), 지방토착언어 로만가톨릭 (81%), 기독교 (11%), 회교 (5.6%), 기타종교 로드리고두테르테 (Rodrigo Roa Duterte) ( 제 16 대대통령 ) 취임일 : 2016 년 6 월 30 일부터 (6 년임기 ) 주요경제지표 지표 단위 (2Q) 경제성장률 % 인당 GDP US$ 2,593 2,771 2,955 2,978 N/A 명목 GDP US$ 2,502억 2,721억 2,902억 2,920억 N/A 정부부채 /GDP % N/A N/A 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % N/A 실업률 % 수출실적 (FOB 기준 ) 수입실적 (FOB 기준 ) US$ 520 억 567 억 618 억 US$ 617 억 624 억 639 억 무역수지 US$ -97억 -57억 -21억 -81억 -55억 외국인직접투자 (FDI) US$ 32억 61억 41억 57억 9.4억 (2월) 총외채 US$ 749억 585억 777억 775억 N/A 외환보유고 US$ 838억 832억 809억 835억 N/A 화폐이자율 % 환율 US$ 동남아대양주지역본부 281

277 마닐라무역관 주소 :Unit 1504, 15th FL BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Makati City, 1226 Philippines TEL: /1183 / FAX: / manila@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 필리핀 10,098 2,920 2, 소비자특성 필리핀은소득양극화가심해대부분의소비자들은가격대비성능과상품의가치를기준으로구매하는경향을보이며, 따라서주로합리적인가격의저가제품인기가높은편임. 고소득층은고급쇼핑몰에서구매하는데아시아최대쇼핑몰인 Mall of Asia를비롯하여대형쇼핑몰들은엄청난규모를자랑하며지방중소도시까지폭넓게들어서있음. 또한, 필리핀은제조업이매우취약하여가전제품및생활용품위주로많은상품이완제품형태로해외에서수입되고있고, 해외근로자의국내송금 (2015년기준 258억달러 ) 을중심으로한소비위주의경제구조를형성 또한해외근로자국내송금액은전년대비기준 5.8% 증가하여, 앞으로소비가더늘어날전망 서비스 / 소비중심의시장구조 필리핀은저개발국가임에도불구하고서비스산업비중 (2015년기준서비스 59.0%, 제조 32.4%, 농업 8.6%) 이높고제조업이상대적으로취약 서비스업에서는관광, BPO, 건설등이주류를이루고있고제조업은전자, 반도체분야에집중되어있음. 섬유산업은하향세, 기타식품, 의료산업이발달 주요수출품목은전체수출의 25% 를차지하는전자부품 ( 반도체 ) 를비롯하여석유제품, 자동차, 기계류및운송장비, 기타공산품등이주종을이루고있으며반도체, 전자등은인텔, TI, Sanyo, 삼성전자등다국적기업현지공장으로부터주로수출됨. 반도체는전체수출에서차지하는비중이막대하며최대수출품목으로자리잡고있으며, GDP의 70% 를민간소비가차지할정도로소비활동이왕성한점도주목할만함 메트로마닐라및소수거점도시상권집중 우리나라의수도권에해당하는메트로마닐라 (Metro Manila) 를중심으로한 Luzon 섬남부와일부거점도시에상권이집중 이외에필리핀의주요도시를형성하고있는세부 (Visayas 섬 ), 다바오 (Mindanao 섬 ), 수빅 (Subic), 클락 (Clark(Luzon 섬경제자유구역 )) 등을중심으로 70년대부터초대형쇼핑몰이발달되어있으며, 최대쇼핑체인인 SM, Robinsons, Rustan 등미국식대형쇼핑몰과백화점이상권을장악한상황 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

278 외국인투자 / 화교자본에의한경제성장 수출의 65% 를반도체, 전자분야에진출한외국기업이주도하고있으며이들기업의수출금액이필리핀전체수출의 60% 에이를정도로특정분야에집중되어있음. 동남아의다른국가들과같이필리핀도유통, 전자분야중심의화교자본의영향력이막강하며필리핀의주요산업으로독점및과점분야를확대 이외필리핀에소재하는국제기구 (ADB), 외국차관 ( 일본, EU, 미국, 한국등 ) 에의존하는인프라개발이추구되고있다는점도특징임. 부의편중과소비양극화 중국복건성출신의화교가필리핀상권의 60% 이상을장악하고있으며상위 3~5% 의상류층은잦은해외여행과명품을선호하는등극심한빈부격차와이에따른소비의양극화가두드러짐. 인구의 25% 는절대빈곤층으로하루 2불정도의비용으로생계를꾸리고있어빈곤구제가시급한현안으로대두되고있으며중산층이미약하여소비시장도고가시장 ( 초대형현대식쇼핑몰 ) 과저가시장 ( 재래시장 ) 으로명확히구분됨. 공급자중심의시장 제조업이취약해공산품, 소비재대부분을수입에의존하고있고, 유통이일부대기업에의해지배되고있어경쟁이제한적이며공급자가우위에있는시장구조를형성하고가격결정력과제품구매및업태형성등을결정 특히, 필리핀현행법에의해외국인이필리핀에서소매업을하기위해서는납입자본금 250만달러이상을투자해야하고그외에는법인설립이제한되며, 이는필리핀시장을공급자중심으로만드는주요인임. 느리고불투명한의사결정및부조리만연 상거래관행은신속하지못하며, 동일제품에대해서도유사제품과비교등에많은기간을할애해야할정도여서합리적인의사결정에제약이있으며해외제품의수입및판매에도많은영향을미침. 공급자우위의시장이고의사결정이일관적이지않아거래제의에도관심이높지않으면답변을하지않는것이일반적이며수입업체혹은유통업체들이자신들의필요에의해추후연락하는등답이느린편. 대형프로젝트, 광산사업등에있어서는브로커, 인허가권자사이에부조리가만연되어있어의사결정권자및단계별관리층에일정한수준의뇌물을주지않으면사업이원활하게성사되지않는경우가많음. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 니켈의분과플레이크 기타가죽 기타고정식축전기 기타유리 앰뷸런스, 영구차등 이소시아네이트 ( 질소관능화합물 ) 트림도어어셈블리의부품 C 열저항성을초과한바니시 ( 래커를포함한다 ) 기타반도체디바이스 탱커 기타다이오드, 트랜지스터 항혈청, 기타혈액분획물및면역물품 철강심케이블 기타방향족탄화수소의혼합물 페인트한것 바니시한것 사출성형기 옥수수전분 자동차단기 베이커리기계와마카로니 스파게티제조용기계 프론트엔드셔블로더 ( 건설장비 ) 동남아대양주지역본부 283

279 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1. 세이프가드 ~25 판지 , 봉강 신문용지 2. TBT 규제 가정용살충제 3. 수입금지 - 중고차 (3톤이하차량, 6-12톤버스, 2.5-6톤의트럭 ) (870333) - 오른쪽핸들차량 - 포르노제품 / 재료 - 중고의류및넝마 - 내란선동등의불온한내용을담고있는서적, 생명의위협을담고있거나, 신체에해악을주는내용을담고있는서적등 - 불법낙태용도구및약품등 - 도박용구, 카드, 기구등 - 복권, 경마권등 - 귀금속으로제조된예술품 - 불량의약품및식품 - 기타법률에의해수입이금지된것 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염색한것 ( 섬유류 ) 철또는비합금강의평판압연제품 (0.5mm 미만 ) 재생또는반합성필라멘트토우 염화비닐 ( 염화에틸렌 ) 시안화나트륨및산화시안화나트륨 기타아스팔트 기타조제식료품 기타정제한동과동합금 기타철강제의구조물 전자공업에사용하기위하여도프처리된화학원소 동의판및스트립 ( 코일상의것 ) 수산화칼륨 ( 가성칼륨 ) 비텍스처드폴리에스테르필라멘트의함유량이전중량의 85% 이상인것 기타포스페이트를함유한혼합물과조제품 변압기부분품 기타대물렌즈 덤프차 ( 비고속도로용 ) 금속표면처리용의침지조제품 알루미늄박 ( 압연보다비가공한것 ) 동축케이블과기타의동축도체 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년상반기경제성장률 6.9% 기록 년 2분기경제성장률은 7.0% 상승을기록하면서상반기성장률 6.9% 달성 - 아시아에서중국에이어 GDP 성장이높은상황이며, 하반기두테르테 (Rodrigo Duterte) 신임정부가인프라투자건설을촉진하면더높은성장을기록할것이란전망 수출감소 수입증가세유지 년 6월기준필리핀수출은 268억달러로전년동기대비 7.5% 감소, 수입은 388억달러로 17.7% 증가하였음. - 해외송금증가, GDP 성장및일자리증가로인하여필리핀수입은사상최대인 700억달러를상회할것으로전망 호조품목선정사유 필리핀신차판매가매년 20~30% 증가하고있으며같은이유로한국産자동차 ( 승용차, 화물자동차 ) 판매가늘어나고있어자동차부품및악세서리, 타이어등자동차관련제품수입이증가하고있음. 건설경기붐및필리핀정부의인프라확대투자로인하여중고건설차량, 건설기계, 관련제품수입증가로인하여한국産제품수출도점점확대되는중 솔리드스테이트하드드라이브의對필리핀수출증가가최근 3년간매년 1,000% 가넘고있는등호황임. 따라서동제품의부품및완성품제조도동시에호조를보이고있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

280 현지진출시유의사항 제품에따라현지세관의사전승인이필요하거나수입면허를보유한현지기업을통해서만수출이가능한경우가있음. 수입허가를받는과정에서예상보다시일이더소요되는경우가다반사이며, 신속하게처리를해주는대신뒷돈을요구하는경우도발생함. 외국인 ( 기업 ) 에게소매업지분제한이있어현지진출을통해한국제품을직접판매하기쉽지않음. 현지유통업자를통해제품공급및판매가가능하다는점에유의할필요가있음. 가격, 운송, 선적물량, 대금결제방법등수입업자와계약조건에대해충분한협상이필요 현지제조업이미약하여대부분의공산품을수입에의존하나, 가격에매우민감한시장으로가격경쟁력확보필요 동남아대양주지역본부 285

281 국가명 태국 국가개요 국명 태국 (The Kingdom of Thailand) 위치 동남아시아, 인도차이나반도중앙부에위치 - 북위 5.6~20.7, 동경 97.3~105.7 면적 513,120km2 ( 한반도의 2.3배, 남한의 5.2배 ) 수도 방콕 (Bangkok) 인구 6,898 만명 (IMF 2016 년기준 ) 행정구역 77 개의구역 ( 짱왓 ) 으로나뉨 주요도시 방콕 (569만명), 나콘랏차시마 (263만명), 우본랏차타니 (186만명), 컨깬 (180만명), 치앙마이 (173만명), 부리람 (158만명), 우돈타니 (157만명), 나콘씨탐마랏 (155만명) 종족구성 순수태국계 (75%), 중국계 (14%), 말레이계등기타 (11%) 언어 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교 소승불교 (94.6%), 이슬람교 (4.6%), 기독교 / 천주교 (0.7%), 기타 (0.1%) 건국일 1782년 4월 6일 ( 현차크리Chakri 왕조출범일 ) 국가형태 정부형태 입법부 주요인사 입헌군주제 내각책임제 상원 150 명 : 선출직 77 명 ( 각주별 1 명, 직접선거 ), 임명직 73 명 하원 500 명 : 선출직 375 명 ( 직접선거 ), 비례대표 125 명 국왕 : 푸미폰아둔야뎃 (Phumiphon Adunyadet) * ~ 현재 총리 : 프라윳짠오차 (Prayuth Chanocha) * 취임, 쿠데타선포 주요경제지표 대내경제 대외경제 지표단위 ( 전망 ) 경제성장률 % GDP US$ 십억 인당GDP US$ 5,846 6,148 5,889 5,742 5,940 총투자 (GDP 비중 ) % 정부지출 (GDP 비중 ) % 소비자물가상승률 % 실업률 % 대출이자율 % 수출 US$ 십억 수입 US$ 십억 무역수지 US$ 십억 외국인투자 백만 Baht 548, , , ,690 - 총외채 US$ 백만 134, , , , ,440 외환보유고 US$ 백만 181, , , , ,585 환율 Baht/US$ *35.28 경상수지 US$ 백만 -1,499-5,169 15,418 34,823 32, 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

282 방콕무역관 주소 :Exchange Tower Unit 3201, 32nd Fl, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok Thailand TEL: ~8 / FAX: /3 / bangkokkotra@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 태국 65, ,200 5,878 7, % ( 지리 ) 인도차이나반도의중심시장, ASEAN 물류허브선점노력 라오스, 캄보디아, 미얀마, 말레이시아와국경을접하고있어국경무역활발 유리한지리상이점을활용해 ASEAN내물류허브위치선점코자, 남북, 동서 2개고속철도라인발주, 아시아 5위램차방항구내신항구터미널건설및항구와철도연계작업추진, 수완나품국제공항의 2단계확장공사시행중 ( 산업 ) 원부자재를수입하여자동차, 전기 전자제품등을제조및수출하는경제구조이며, 관광 유통등서비스산업이잘발달하여있음 12년이후자동차는태국의최대수출품목으로, 15년자동차생산 191만대, 수출은 120만대를기록함 태국은아세안내소비자가전제품최대생산국가로생산되는소비자가전제품의 80% 가량을수출, 생산되는전자부품의 70-80% 를수출 15년약 3,000만명의외국인관광객이태국을방문, 관광수입이전체 GDP의 10% 를차지. 2016년관광수입은 688 억달러에달할것으로예상 유통시장은프리미엄쇼핑몰부터재래시장까지고루발달해있으며, 최근온라인쇼핑 홈쇼핑등비매장형유통망이빠르게성장중 * 16년태국모바일시장의 4G상용화와더불어모바일을중심으로한 e-commerce 규모확대예상 ( 정치 ) 16년 8월헌법개정에관한국민투표가결로정정불안감일정부문해소 - 국민투표가결로 17년말총선실시에따른군사정권의민간이양시투자심리추가회복기대 동남아대양주지역본부 287

283 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 식용김 속을채운파스타 빵 파이 케이크 비스킷, 기타베이커리 사료용조제품 ( 개. 고양이사료제외 ) 가장자리조립조제품 ( 립메이크업 ) 아이메이크업조제품 미조술과페디큐어용제품 파우더 ( 분말또는압축 ) 스킨, 로션 플라스틱제의바닥깔개 솔리드타이어 엑스선검사용조영제및환자에투여할진단용시약 식탁용품 주방용품또는기타가정용물품과이들의부분품, 용기세정용구와세정또는폴리싱패드 글러브및이와유사한것 프레싱 스탬핑또는펀칭용의공구 기체또는진공펌프 기체압축기와팬팬이결합된환기용또는순환용후드 병 깡통 상자 자루 기타용기의충전, 봉함, 실또는레이블첨부용의기계및병 단지 통및이와유사한용기의캡슐취부용기계, 음료용탄산가스주입기 세탁 건조겸용하는세척기부분품 단조기 다이스탬핑기 ( 프레스포함 ) 와해머 인쇄회로 기어박스와부품 콘택트렌즈 내과용 외과용 치과용또는수의용기기 ( 신티그래픽식의진단기기 기타의전기식의료기기와시력검사기기를포함한다 ) 기타의전기램프와조명기구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 일시저장처리한채소 ( 기타채소및채소류의혼합물 ) 홍차 ( 발효차 ) 와부분발효차 ( 내용물의무게가 3킬로그램이하로내용물에직접접하여포장된것으로한정한다 ) 기타가공한곡물 ( 기타곡물의것 ) 낙화생 (Ground nuts) 커피와엑스 에센스와농축물, 이들을기제로한조제품또는커피를기제로한조제품 비타민 E와이들의유도체 평직물 ( 平織物 ) 양탄자류와기타방직용섬유제의바닥깔개 ( 그밖의방직용섬유로만든것 ) 여자또는소녀용의슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 승마용바지및짧은바지 ( 면으로만든것 ) 넥타이류 ( 인조섬유로만든것 ) 베드린넨 ( 메리야스편물또는뜨개질편물의것에한한다 ) 신발 ( 갑피 ( 甲皮 ) 끈을플러그 (plug) 삽입식으로바닥에조립한것으로한정한다 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수관담배 전기담배 , 중고오토바이엔진, 부품및기구 , , , 폐타이어 끽연용파이프 ( 파이프보울을포함한다 ) 시가호울더 시가렛호울더및이들의부분품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년경제성장률 2.8%, 2016년상반기경제성장률 3.4%(1분기 3.2%, 2분기 3.5%) 로경제회복조짐 - 16년예상성장률은 % ( 국가경제사회개발국, NESDB) 2016년경제전망 : 대형공공프로젝트추진을통한공공투자확대에따라건설산업관련분야가활발해질것으로전망, 2015년에이은외국인관광객유치증대에따라관광부수산업 ( 호텔 유통업 식음료산업 스파및마사지산업 ) 의호황이예상 2015년이래 2016년 1분기까지마이너스를기록하였던소비자물가가 2분기 0.3% 로상승세로반전해소비회복에대한기대감작용 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

284 2016년 8월 7일에실시된헌법개정에관한국민투표가결로 2017년말총선실시가확실시되면서, 대내외적으로정정불안이다소해소된것으로해석 태국내한류의영향이여전히폭넓게자리잡고있어한류관련소비재, 식품, 콘텐츠등수출증가추세 호조품목선정사유 태국상무부내 HS Code별한국으로부터의수입관련 3년치자료를비교, 수입액과금액이증가한품목들을기준으로선정 대기업수출품목인철강, 전자제품, 전자부품등을제외하고중소, 중견기업들이진출가능한품목들을위주로선정함 현지진출시유의사항 태국식약청 (FDA) 등록품목인식품, 의약품, 화장품, 의료기기등의경우태국의수입업자를통해등록절차를밟아야하며, 관련서류준비필수 - 식품, 화장품 : 2개월내외소요 - 의료기기 : 6개월내외소요 - 의약품 : 2~3년소요 태국산업표준원 (TISI) 의인증이필요한품목확인후인증절차받아야함 - 인증은필수인증과임의인증으로구분되며, 필수인증품목은 2016년 9월현재, 10개카테고리 108개품목임 - 인증절차 6개월 ~1년소요 - 태국담당자의해외제조시설출장시행필수및예산소요 서비스업의경우외국인지분제한 49% 로외국인진출제한업종에해당되기때문에현지파트너와합작 (Joint Venture) 을통해진출해야함 - 단, BOI 투자인센티브승인을받거나, 외국인사업면허를받는경우외국이지분 100% 보유가능 동남아대양주지역본부 289

285 국가명 말레이시아 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 말레이시아연방 ( 영문 ) Federation of Malaysia 1949 년 10 월 01 일 Tuanku Abdul Halim(5 년임기 14 대국왕, 2011 년취임 ) (Datuk Seri) Najib Tun Razak 수상 2013 년 5 월 6 일재선으로 4 년임기재임 쿠알라룸푸르 (Kuala Lumpur) 인구 179 만명 ( 수도권 7 백만명 ), 면적 243 km2 위치 : 동남아적도북단 면적 : 330,252 km2 ( 한반도의 1.5 배 ) 기후 : 고온다습한열대성기후 인구 3,100 만명 (2015 년말기준 ) 민족말레이계 (62%), 중국계 (22%), 인도계 (7%), 기타및외국인 (8%) 언어말레이어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ), 만다린및힌디 ( 인종별통용 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US억 $) 3,124 3,093 2,721 1인당 GDP(US$) 10,710 10,107 8,877 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 총외채 (US억 $) 2,092 2,118 2,269 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 1,349 1, 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 4,143 4,348 3,240 증감률 (%) (-) (4.9) ( 25.5) 수출 (US억 $) 2,240 2,371 1,755 증감률 (%) (-) 수입 (US억 $) 1,903 1,977 1,485 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (RMB/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

286 쿠알라룸푸르 무역관 주소 9th Floor, Menara Hap Seng jalan P. Ramlee,50250 Kuala Lumpur, Malaysia TEL (603) / FAX (603) / bokkotra@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만 달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만 달러) 대한수입 비중(%) 말레이시아 31,120 3,135 10,073 7, 브루나이 , 합계 31,539 3,251-8,072 - (거시) 건설경기 부양과 서비스 산업 육성으로 경기 부양중이나 제조업, 농업 침체 정부의 인프라 건설재정을 투입해 건설경기를 부양하고, 소비창출을 위한 서비스산업 육성으로 전체적인 경기를 부양 하면서 침체기를 견뎌내고 있는 상황임. 제조업 분야 외국인 투자가 절반으로 줄어들고, 내수부문의 침체가 장기화되면서 소비시장까지 위축되면서 경기침체 가 만성화되는 상황임. (유통) 온라인/홈쇼핑 유통시장의 성장과 한국기업의 진출 가속화 최근 2-3년 동안 기존의 오프라인 유통망과 차별화된 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰이 급격히 늘면서 소비 시장의 한 축으로 성장하고 있음. 특히 GS홈쇼핑과 CJ홈쇼핑 등 한국계 홈쇼핑 채널과 11번가, QOO10 등 한국계 온라인 쇼핑몰이 진출해 새로운 유 통채널을 장악하고 있음 (프로젝트) 경기침체 속에서도 대형 교통/플랜트/건축 프로젝트 발주 지속 MRT/LRT등 수도권 대중교통인프라 프로젝트와 발전/화학 플랜트 프로젝트 발주 지속 최고층 타워로 건설중인 KL118을 비롯해 수도권 및 조호르바루, 페낭지역에서 고급 쇼핑몰 및 주상 복합단지, 금융센 터(TRX) 등 지역개발 프로젝트 다수 추진 중 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 전자집적회로(프로세서 및 컨트롤러) 메모리 기타 프로세서 및 컨트롤러 등 반도체 부품 발광 다이오드 디코더 인쇄회로(PCB) 기타 디젤 연료 무연 석유(RON 97) 증기 발생 보일러 부품 수처리 필터 금형 베이스 철/비합금강 평판 압연 제품 코일, 열연강봉(14mm 미만) 라텍스 정제 구리 몰리브덴 산, 텅스텐 디스크 웨이퍼 알루미늄판, 쉬트, 스트립 스킨케어용품(크림&로션) 동남아대양주지역본부 291

287 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 담배 요소비료 황산암모늄 질산나트륨 과인산석회 염화칼륨 황산칼륨 장난감 스포츠용품 타일 도자기 견직물 면제코트 / 자켓 양모코트 / 자켓 인조섬유셔츠 인조섬유브라우스 건반악기 금관악기 기타관악기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) - 음란서적, 그림, 사진, 책, 카드, 조각, 영화, 비디오테이프, 레이저디스크, 컬러슬라이드, 컴퓨터디스켓등 - 코란의일부가인용된천 / 직물 / 의류 - (68-87)MHz 및 ( )MHz 주파수역대의통신장비 - 아비산나트륨 - 주사기모양의펜, 연필, 기타물건 - 유독화학물질과미네랄 - 방사성물질을함유피뢰기 - 새로운공기스노우타이어 - 통나무 - 몬트리올의정서적용물질 - 살부타몰, 클렌부테롤, 살메테롤, 테르부탈린 (terbutaline) 또는포르모테롤을포함하는동물먹이에사용되는종류의준비 - 마법젤리, 젤리공, 크리스탈젤리 - 액체충전형전기난방팩, 쿠션, 베개, 파우치또는패드 - 마약 - 라이센스가없는처방의약품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입 ) 2016년 7월기준우리나라의對말레이시아수출은 42억 7,182.2 만달러, 수입은 42억 9,529.5 만달러를기록하여교역수지는 2,347.3만달러적자를기록하고있음 (2016년 7월누적기준말레이시아는한국의 12대수출 / 수입국-2015 년에는 14대수출입국이었음 ) < 최근 5년간한국의對말레이시아교역동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012년 2013년 (7월) 對말련수출 對말련수입 7,723 (24.3) 9,796 (-6.4) 8,588 (11.2) 11,096 (13.3) 7,588 (-11.6) 11,101 (0.05) 7,735 (2.0) 8,609 (-22.4) 4,271 (-7.2) 4,295 (-14.9) 교역수지 -2,073-2,508-3, ( 경제성장률동향 ) 최근말레이시아경제성장률이 1분기 4.2%, 2분기 4.3% 로나오고, 3% 에머물던실업률도 3.4% 까지올라간상황이라서경기회복에대한기대감이낮아진상황임 ( 소비진작정책 ) 말레이시아중앙은행이 7월 14일에 2014년 7월부터꾸준히유지해오던기준금리를 3.25% 에서 3% 로인하했고, 7월 21일에는지급준비율 (SRR) 까지 3.5% 로낮추면서시장에유동성공급을강화하면서정부가경기부양에적극나서고있음. 또한말레이시아정부는 2016년 7월 1일부로최저임금을민간부문 900링깃 1,000링깃 ( 동말레이시아는 920링깃, 공무원 1,200링깃 ) 으로인상해민간지출과소비를독려중 하지만이런정부의소비진작책효과가시장에반영되는데, 시간이걸리고있어금년하반기까지는일단수출입이보합세를기록할것으로전망됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

288 ( 수입규제동향 ) 2016년 1월 8일, 말레이시아정부는 2014년 1월 1일부터 12월 31일까지기간에수입된열연제품에대해제기된세이프가드조사를 무혐의 로결론지었으나, 상반기중에한국산냉연코일 (CRC) 제품에대해반덤핑최종판정, 철강선재및이형봉강긴급수입제한조치결정을위한조사개시발표등철강부문에대한수입규제를강화중임. * : 중국, 한국, 베트남산냉연코일 (CRC) 제품반덤핑최종판정 * : 강선 / 이형봉강, 철근콘크리트바세이프가드조사개시 호조품목선정사유 ( 유망품목선정사유 ) - 전기전자 (E&E) 제품은 1960년대부터말레이시아최대교역항목임. - 소비자가전이말레이시아에서성장중이므로, 스마트폰, 모바일컴퓨팅장치및 LCD TV 용인쇄회로소비증가예상됨. - 말레이시아 11차경제개발계획에따라각종인프라건설이지속적으로추진되면서철 / 비합금강평판압연제품에대한수요성장전망. - 한국 K-Pop과한류드라마의영향력으로화장품등미용용품수요증가예상 ( 부진품목선정사유 ) 년 14%, 2014년 12%, 2015년 36% 담배세인상으로소비감소예상 - 농업부문의생산감소에비료수요감소 - GST( 재화용역세 ) 도입이후신중한소비패턴강화추세 현지진출시유의사항 화장품 / 의약품 ( 건강식품포함 ) 을말레이시아에수출할경우에는현지상품등록이필요함. 따라서수출제품을취급하고자하는현지거래선 ( 에이전트포함 ) 를발굴하여현지 'National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)' 에제품신고 (Notification) 를사전에완료해야현지에서수입 / 유통이가능하므로아래사이트를참고해제품신고를진행해야함. ( 그밖에도가전제품의경우에는 ' 전력위원회 (EC)' 에사전등록이되어야하며, 건설업참여나건축자재수출시에는 건설산업개발위원회 (CIDB)' 에사전등록이필요함. 동남아대양주지역본부 293

289 국가명 미얀마 국가개요 국명 미얀마연방공화국 ( 구버마 ) ( 영문 ) The Republic of The Union of Myanmar (Burma) 건국일 1948 년 1 월 4 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 국가원수 : 틴쩌 (Htin Kyaw) 대통령취임일 : 2016 년 3 월 30 일 (5 년임기 -1 회연임가능 ) 부통령 - 민트스웨 (Myint Swe), 취임일 : 2016 년 3 월 30 일 - 헨리밴티유 (Henry Van Thio), 취임일 : 2016 년 3 월 30 일 네피도 (Nay Pyi Taw) 위치 : 아시아, 인도차이나반도서북부위치 면적 : 676,563 km2 ( 한반도의약 3.5 배, 남한의약 6.8 배 ) * 동부는태국및라오스, 북부는중국, 서부는인도및방글라데시와접경 인구 5,148 만명 (2015 년 5 월정부발표 ), 가용노동인구 (3,298 만명 ) 민족 언어 버마족 (70%), 소수족 ( 샨, 카렌, 카친, 몬, 친족등 ) 130 여종족 (25%) 기타 ( 중국계 (3%), 인도계 (2%)) 미얀마어 ( 일부영어구사하나대부분은영어구사불가 ), 소수민족고유어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 십억 ) 인당 GDP(US$) 1, , , , 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 증감률 (%) 외국인투자유치액 (US$ 백만 ) 1,420 4,107 8,010 9,481 증감률 (%) 외환보유고 (US$ 백만 ) 6,977 8,277 8,728 8,463 증감률 (%) 총외채 (US$ 백만 ) 7,840 7,251 6,351 7,306 외채부채율 (%) 교역액 (US$ 백만 ) 18, , , ,492.9 증감률 (%) 수출 (US$ 백만 ) 8, , , ,065.3 증감률 (%) 수입 (US$ 백만 ) 9, , , ,427.6 증감률 (%) 무역수지 (US$ 백만 ) , , 증감률 (%) 환율 (ks/us$) , 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

290 양곤 무역관 주소 #607, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Township, Yangon, Myanmar TEL (95-1) ~6 / FAX (95-1) / yangon@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (천명) GDP (U$ 백만) 1인당GDP (U$) 對한국수입 한국투자기업 (USD 백만,%) (개사) 양곤 7, 만달레이 6, 기타 37, 합계 51,486 65,775 1, (2.96%) 127 (전체) 신정부 출범으로 새로운 시장 기회 15년 11월 총선에서 아웅산수치 여사의 압승으로 민주적 정권교체 성공 - 총선( 15.11월) 대선( 16.2월/국회 간접선거) 신정부 출범( 16.4월) 중국-인도-아세안을 잇는 요충지로의 전략적 가치 부각, 미국의 경제제재 완화 등 국제사회의 관심 고조 (소비시장) 깨어나는 거대 미래시장 5천만명의 내수시장, 시장개방 및 민주화로 잠재수요가 실수요로 전환 - 뿌리깊은 한류로 한국제품 진출 확대 호기 (생산거점) Post 차이나 베트남 최대 유망 투자지 인건비 아세안 최저수준, 유럽에 이어 미국의 GSP 부여 및 제재 완화가 예상되어 투자여건 개선 부동산 가격상승, 전력, 용수, 도로 등 인프라 부족 해결이 관건 (인프라개발) 경제제재 완화 이후, 자원 및 인프라 분야 투자 급증 원유와 천연가스는 물론 우리나라 6대 전략광물 자원 대량 보유 년까지 지속된 경제제재로 서구 메이저의 낮은 진출 비중 도로, 항만, 철도, 전력, 통신 등 5대 건설 인프라를 중심으로 세계은행, ADB 등의 차관을 활용한 프로젝트 발주 러시 - 일본-ADB와 중국-AIIB간의 치열한 개발 주도권 경쟁 예상 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 커튼, 실내용 블라인드 콘크리트 펌프 건설중장비 건축에 사용되어지는 전력, 소방, 제어, 통신용 케이블 창문 핸들 건설장비 PVC 안정제 중고차부품 광통신 케이블 유선전송장치 아스팔트 플랜트 의약품 엘리베이터 타폴린 제동장치와 그 부분품 대형부품 굴삭 부품 우븐 톤 이하 화물차 ~20톤 화물차 동남아대양주지역본부 295

291 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금고 컴퓨터부품 전기자전거 곡류 ( 쌀 ) 정수기 비누 건강식품 온열매트 한방및천연화장품 주방용품및기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 무기류수입금지 술및담배수입량제한 중고기계류제한적수입허용 중고제품일반적으로수입금지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출입 ) 2014/2015 회계년도의경우, 미얀마수출은약 125억 23백만달러, 수입은약 166억 33백만달러로약 41 억 1천만달러의적자를기록 - 쌀과콩의수출이소폭증가한가운데, 참깨, 고무, 수산물등의수출량이감소 ( 교역 ) 미얀마의교역은중국, 태국, 싱가포르, 인도등이가장큰비중을차지 - 주요수출국으로는중국, 태국, 인도, 홍콩, 싱가포르등이며, 주요수입국은중국, 싱가포르, 태국, 일본등임. - 한국의경우, 미얀마통계청 2015/2016 회계연도 4-9월기준, 약 176백만달러수출, 약 116백만달러수입하여 60 백만달러의무역수지흑자를기록 ( 주요경제이슈 ) 년미얀마의실질 GDP 예상성장률은 8.5% 로 2013년이후 8% 이상의고속성장세지속전망 (13/14년 8.4%, 14/15년 8.5%, 15/16년 8.5% IMF) - 단기간고성장에따른부작용으로 2016년 8% 의인플레이션우려 년대선이후, 관망세를보이던수출입및투자가다시회복전망중 - 정권교체후, 재정적자축소및조세수입강화를위한제도개선연이을전망 - 국제사회의대미얀마에대한지원활동증가로본격적인프로젝트증가세 호조품목선정사유 건설시장활성화에따른건설중장비및건자재수요의가파른증가세 중고승용, 상용차량의노후화로관련부품수입여전히호황 미얀마의주요수출제품인섬유, 의류자재인우븐 (Wooven) 등수입편직물은향후몇년후에도지속적인증가를보일것으로전망. 전력, 통신개선프로젝트가 EDCF, World Bank 등의차관사업으로진행되어동제품의시장성이밝을것으로전망 현지진출시유의사항 2016년상반기신정부출범과함께미얀마는대대적인정부개편, 법률개정등미얀마경제, 외국인진출환경에직접적인영향을줄수있는민감한사항들이변화하고있다. 때문에, 미얀마정부, 언론등발표내용을지속적으로모니터링을하면서현지진출시불이익이없도록현지상황을예의주시해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

292 국가명 인도네시아 국가개요 국명 위치 인도네시아공화국 (Republic of Indonesia) 동남아시아 면적 190 만km2 ( 세계 15 위, 한반도의 9 배 ) 기후 열대성몬순기후, 고온무풍다습 수도자카르타 ( 인구약 1,200 만명, 면적 661 km2 - 서울면적 605 km2 ) 인구약 2 억 5,360 만명 ( 세계 4 위 ) 주요도시 민족 ( 인종 ) 언어 - 자와섬 : 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑 - 수마뜨라섬 : 메단, 빨렘방, 빠당 - 깔리만탄 : 뽄띠아낙 - 술라웨시섬 : 마카사르 - 발리섬 : 덴빠사르 자바족 (45%), 순다족 (13.6%), 아체족, 바딱족, 발리족등 300 여종족 인도네시아어 (Bahasa Indonesia) 종교이슬람교 (86%), 기독교 (6%), 가톨릭 (3%), 불교 (2%), 힌두교 (1.8%) 건국 ( 독립 ) 일 정부형태 국가원수 1945 년 8 월 17 일 대통령중심제 대통령 Joko Widodo( 조코위도도 ) 2014 년 10 월 ~ 2019 년 10 월 ( 임기 5 년 ) 주요경제지표 구분 경제성장률 (%) 대내경제 대외경제 1인당 GDP(US$) 3,703 3,759 3,680 3,533 3,514 인플레이션 (%) 실업률 (%) 수출실적 *(US$ 억 ) 1,911 1,873 1,821 1,763 1,503 수입실적 *(US$ 억 ) 1,573 1,787 1,763 1,782 1,427 무역수지 *(US$ 억 ) 외국인투자금액 (US$ 억 ) 총외채 (US$ 억 ) 2,254 2,524 2,599 2,929 3,107 외환보유고 *(US$ 억 ) 1,119 1,128 1,007 1,119 1,059 이자율 (%) 환율 (US$/ 분기말 ) 9,068 9,670 12,189 12,440 13,864 주 1: 이자율은연말또는분기말중앙은행기준금리임. 동남아대양주지역본부 297

293 자카르타 무역관 주소 Wisma GKBI,21st Fl.Suite 2102,Jl.Jendral Sudirman Kav 28,Jakarta 10210, Indonesia TEL (62-21) / FAX (62-21) / jakarta@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만 달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만 달러) 대한수입 비중(%) 인도네시아 (중부자바, 서부칼리만탄) 255, ,538 3,500 7, (5위) ( 월 기준) 동티모르 1,212 1,400 1,150 9 N.A 합계 256, ,938 4,650 7,884 - (시장) 경기침체, 중산층 소비층 확대 경기침체추이 지속, 지원가격하락 직접피해 중산층 및 소비계층 지속 확대 추세 (경쟁) 높은 제조업 진입장벽 경쟁국, 글로벌브랜드의 제조업 시장 기선점 (보호주의) 외국기업 제한, 비관세장벽 강화 자국에 기여없는 외국기업 배척 분위기 까다로운 인증획득 및 요건 강화 (단기특수) 18년 아시안게임 특수 예상 17년초 부터 인프라 신규 건설 및 개보수 본격 진행 예정 (시장) 경기 침체 지속되나 중산층 및 소비계층 인구 점차 확대 10년 이후 성장률 지속 하락 추세, 유가 및 자원가격 하락으로 경기 회복에 애로 * 인니성장률 추이(%, World Bank) : ( 10)6.4 ( 11)6.2 ( 12)6.0 ( 13)5.6 ( 14)5.0 ( 15)4.7 중산층 인구 7,600만명(BCG), 소비계층* 4,700만명 추정(Mckinsey) (경쟁) 현지 제조업의 높은 진입장벽으로 인한 우리 중소기업 제품 수출마케팅에 한계 자동차 산업에 기반한 日 제조업*, 中 화교 네트워크(280만명) 기반이 강력 * 일본 자동차 인도네시아 시장점유율 92%, 일본 기업 현지 진출 총 921개( 10년)에서 1,405개( 14년)로 4년간 53% 증가 글로벌 브랜드의 현지 생산이 활발함, 한국기업과의 거래 시에도 브랜드 인지도가 높은 대기업 제품 선호 * 한국의 대인니 주력수출제품( 15년): (1위) 석유(24%) (3위) 철강(6%), (4위) 석유화학(5%) (보호주의) 외국기업 진출 제한 및 인증 등 각종 비관세장벽 강화 고용, 생산 등 자국 발전에 기여 없는 외국기업 진출 제한 * 마케팅활동을 위한 지사 등록 추진 시 승인 지연 추세 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

294 식품, 화장품등식약청의무인증품목요건 * 강화및공업품인증 (SNI) 1년단위실사실시 ( 15년개정 ) * 인증획득기간 1년이상, 제품당비용 USD 10,000 내외. 19년부터할랄인증필수 ( 타국할랄인증미인정 ) ( 단기특수 ) 18년아시안게임개최를위한인프라건설본격화, 물자조달준비개시 경기장신축및시설개보수, 교통 통신 치안관련인프라건설확대 현지유력한인기업연계물자조달네트워크구축 * 인니 OKTA 회장, 아시안게임대군 경및선수단물자독점공급권확보 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 표백하지아니한크라프트지등 맥아엑스분및분쇄물등 송 수신기의기타부분품 메리야스또는뜨개질편물 광섬유및광섬유다발, 케이블 감미료등을첨가한물 고추류 기타합성단섬유 조제글루와기타조제접착제 궐련 ( 담배를함유한것 ) 기타내화성도자제품 기타게임용구 ( 지급수단으로작동 ) 글루또는접착제에적합한물품 지또는판지기제부착물품 유리제기타제품 아이스크림및기타빙과류 기타신발류 진공성형기기타의열형성기 카본블랙등과배합한고무제품 페놀및염 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질석유와조제품 기타합성필라멘트사 기타합금강의평판압연제품 기타분무용기기 기타광학기기 기타염화비닐수지 ( 가소화한것 ) 골판이외지와판지제상자류 메리야스또는뜨개질편물 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강봉 철강봉 합금강봉 평판압연제품 철강케이블 3. 특기사항 간략한현지시장동향 對인도네시아수출동향 - ( 종합 ) 인니전체수입은 년 3년간 26.5% 감소 (1,920 1,411 억불 ) 한반면, 우리의對인니수출은동기간 43.6% 감소 (140 79억불, 61 억불 ) - 인니수입시장에서우리수출의비중은 7.3%( 12 년 ) 에서 5.6%( 15 년 ) 로축소 - ( 품목별 ) 12년대비 64.3% 감소한석유제품을비롯해철강판 ( 42.6%), 합성수지및고무 ( 35.7%) 등수출상위품목모두큰폭의감소세시현 對인도네시아수출부진원인 - 석유제품의수출단가하락과물량급감 ( 35억불) 동남아대양주지역본부 299

295 - 석유화학, 철강등소수중간재에편중된수출구조로인해경기변동에민감하고, 반덤핑등부당한수입규제에영향 ( 1억불) - 경제성장세둔화, 루피아貨약세 * 로인한내수구매력저하로인도네시아의달러표시수입시장규모가급격하게축소 ( 13억불 ) - - 對중국경쟁력약화에따른주력품목시장잠식 ( 12억불) : 對인니주력수출품시장, 특히철강, 전자기기, 플라스틱, 편직물등에서중국産제품이우리나라수출시장을빠르게잠식 호조품목선정사유 수출상품중교역액및교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 없음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

296 수라바야무역관 주소 :Plaza BRI, Suite 301,Jl Jend Basuki Rachmat , Surabaya 60271, Indonesia TEL: / FAX: / kotrasby@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 동부자바주 38, ,180 2, 슬라웨시주 18,700 38,782 2, 파푸아주 4,000 14,336 4, 기타 16, 합계 77, ( 물류허브 ) 수라바야, 인니최대항만도시로동부지역물류중심지 수라바야연간컨테이너물동량 3백만 TEU로인니전체 2위차지 * 대형컨테이너선박접안시설건설 ( 15년완공 ) 로향후물동량증가예상 ( 산업중심지 ) 항만및자원개발로인해조선기자재, 해양플랜트, 기계및중장비분야가발달 수라바야에인니최대조선소 (PT. PAL) 를비롯, 27개조선소소재 마두라, 슬라웨시, 파푸아지역에천연가스, 석탄등자원개발활발 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 프로필렌중합체 플라스틱 (ABS) 재생 / 반합성필라멘트토우 합성스테이플섬유 섬유끈 철또는비합금강의평판압연제품 오일또는가스배관용파이프라인 진공펌프부분품 포장기계 유압브레이크 조타기 기어와기어링, 볼또는롤러스크루및기어박스와기타의변속기 클러치와샤프트커플링 산업용파이프및밸브 전기기계 용접기기및부품 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가스매연열량 / 팽창분석기기 단조기, 프레스및해머 액압프레스 경보기부분품 탱커 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강봉 철강봉 합금강봉 평판압연제품 5205, 5206 면사류 철강케이블 동남아대양주지역본부 301

297 3. 특기사항 간략한현지시장동향 인도네시아동부자바주는항만도시인수라바야를중심으로한해양거점을통해인도네시아의생산기지역할을하고있으며, 깔리만탄, 슬라웨시및인근도서해안에서발굴하는석탄, 가스, 오일등의천연자원개발및운송과연계한산업이발달하였으며이와연계한플랜트, 중장비, 조선산업및이와관련된품목수요가많은편임. 또한, 인도네시아신정부의각종경기부양정책에따른인프라개발수요가향후지속적으로추진될예정으로도로, 항만개발과같은프로젝트추진과관련된품목의수요가증가할것으로예상됨. 호조품목선정사유 인도네시아통계청내동부자바주 HS CODE 별주요수입품목을참고및바이어수입동향등을반영하여선정함. 현지진출시유의사항 없음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

298 국가명 베트남 국가개요 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 행정구역 5개의중앙직할시와 58개성으로구성 독립일 1945년 9월 2일 면적 약 330,958 km2 ( 한반도의약 1.5배 ), 남북 1,700Km, 해안선 3,200Km, 경지면적 23% 기후 아열대 ( 북부 ), 열대몬순 ( 남부 ) 수도 하노이 (Ha Noi, 710만명, 2014년기준 ) 인구 9,340만명 (UN, 2015년 6월기준 ) 주요도시 하노이 (710만명), 호치민 (798만명), 하이퐁 (195만명), 다낭시 (101만명) 민족 비엣족 ( 낑족, 전인구의 85.7%), 타이족, 화교 ( 약 82 만명 ), 크메르족등 54개민족 공용어 베트남어 문맹률 1.75%(15-60세, 2014년기준 ) 종교 신앙인 1565만명 (2009년기준 ), 불교 (43.5%), 가톨릭 (36.6%), 까오다이교 ( 유교, 불교, 도교의혼합종교 ) 등 화폐단위 베트남동 (Vietnamese Dong, VND로표기 ) 기준환율 21,873VND/USD( 일, 베트남중앙은행기준 ) 시차 2시간늦음 (G. M. T + 7시간 ) 외교관계 176개국과수교 (200개국무역, 80여개국이베트남에투자 대한국수교 92년 12월 22일 주요경제지표 구분지표단위내용 국가일반 대내경제 대외경제 인구 ( 명 ) 9,340만명 (UN, 월기준 ) 면적 km2 330,958km2 한반도대비면적 배 약 1.5배 지표 단위 ~6월 2016F 2017F 경제성장률 % 인당 GDP USD 1,908 2,051 2, 경상 GDP 억 USD 1,712 1,858 1, ,023 2,136 순정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 산업생산증가율 % 종합주가지수 연말 실업률 % 수출실적 억 USD 1,320 1,500 1, ,692 1,864 수입실적 억 USD 1,320 1,481 1, ,620 1,809 무역수지 억 USD 민간투자증가율 % 외국인투자금액 백만USD 22,352 20,230 22,760 11, 총외채 억 USD 외환보유고 억 USD 이자율 % 환율 ( 대달러화 ) VND 21,036 21,246 21,890 21,873 22,611 23,047 주 1 : 2016년, 2017년전망치는 EIU 추정치주 2 : 환율은매연말 (end-period) 기준작성 ( 베트남중앙은행 ) 동남아대양주지역본부 303

299 호치민무역관 주소 :R.708B, Fl.7, Diamond Plaza, 34 Le Duan Street, Dist.1, HCMC, Vietnam TEL: /3950 / FAX: / kotrasgn@hanmail.net 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 호치민, 다낭등 93, ,400 2,109 27, 개시 31 개성 ( 베트남전체 ) ( 베트남전체 ) ( 베트남전체 ) ( 베트남전체 ) ( 베트남전체 ) ( 투자진출 ) 글로벌경제통합확대로생산거점으로써의매력지속 섬유 봉제산업에서전기 전자등하이테크분야로의투자진출확대및이에따른중간재, 자본재수출증가세지속 < 對베트남주요투자국투자동향 > ( 단위 : USD백만 ) 순위 국가 한국 7,705 6,727 3,991 2 일본 2,299 1,842 1,229 3 대만 1,229 1,398 1,057 4 싱가포르 2,893 1,231 1,129 5 홍콩 3,036 1, < 한국의국별수출실적추이 > ( 단위 : USD백만 ) 순위 국가 중국 145, , ,595 2 미국 70,285 69,845 58,270 3 홍콩 27,256 30,421 14,731 4 베트남 22,352 27,773 15,179 5 일본 32,184 25,596 11,507 * 자료원 : 베트남투자청, 한국무역협회 ( 내수시장 ) 젊고역동적인내수소비시장 *, 중소기업진출기회다대 한류에대한높은충성도, 한-베 FTA( 월발효 ) 를통한내수소비시장진출의우호적인환경보유 소비재 ( 화장품, 소형가전, 기능성식품등 ) 수출외물류, 유통, 프랜차이즈등서비스시장진출잠재력이높음 * 전체인구의 43% 가 25세이하이며, 브랜드, 외국제품에대한관심이높음 ( 인프라개선 ) 경제성장견인을위한도시개선 교통인프라프로젝트시장기회확대 호치민지하철 (1-5호선 ) 신규건설및대규모상하수처리시설건설등 * 도로, 항만, 전력, 상하수등인프라건설에 2020년까지 2,000 억달러소요예상 (USAID) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

300 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , , 산업용밸브 , 산업용펌프 , , 산업용파이프 , , 산업용피팅 소방안전설비 , , 전기장치 합성필라멘트사인테리어용직물 , , 병원의료기기 , , 조명용기구 , , 미용제품 , POS 바코드리더기 , 산업용기체압축기 송풍기냉장과공기조절압축기 황산알루미늄 염화비닐의중합체로만든것 항공기용알루미늄부품 자동전자기계장치 , , 사무용품 리터초과저장용기탱크 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , , 소프트웨어 인삼홍삼제품류 , 김 , , 우유, 유제품 , , 플라스틱필름 , , , 의류 주방용품 , , , 가구 , 전자제품 , , 유아용품 , 핸드폰악세사리 , , 학용품 , , 용접기기 , , 기계부품 , , 타이어 , , 농업용기계 , , 축전지 , , 페인트 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고소비재중고차중고의료기기 건축용화학품자동차부품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 거대소비시장으로서의높은잠재력 - 베트남의총인구는약 9천만명으로세계에서 13번째로많으며, 이중절반이 30세미만에해당하는발전형인구구조이다. 새로운것에대한수용도가높고물질지향적가치관이형성된젊은층인구는베트남의경제발전과더불어미래주요소비층으로부상할전망 경제력 / 구매력이주요대도시에집중, 도시중심의중산층인구증가 - 도 / 농간, 지역별소득격차가심해고가브랜드제품수요는대도시지역을중심으로발생하고있다. 경제중심지인호치민시의 1인당국민소득은베트남평균의 3배수준이다. 도시와지방의소득격차는아직까지크지만격차가점차줄어들고있어지방의구매력이도시에비해빠르게증가하는양상이다. 또한 OECD 자료에따르면베트남의중산층의규모는현재 800만명에서 2030년 9,500만명으로급성장이예상되며, 이에따라전체소비규모역시현재 460억달러에서 2030년 9,400억달러로급성장할것으로전망되고있음 동남아대양주지역본부 305

301 가격에민감한 Low/High가뚜렷한시장 - 베트남의 1인당 GDP는이제 2,000달러수준이고두터운고소득층이존재하여고가품시장이발달한반면, 대부분의소비자들은품질보다가격에매우민감한편이다. 소비재의경우인근중국산밀수제품의대거유입으로인해여타외국산제품의가격경쟁이힘든실정이며, 유명브랜드제품의복제품또는유사품이많이유통되고있으나지재권보호등정부차원의규제는미흡한편 한류인기많아 - 한국드라마와 K-Pop은베트남에서가장영향력이큰콘텐츠로평가되고있다. 한국드라마는 2000년대초베트남에서처음으로한류열풍을만들어냈으며, 최근에는현지 대초반학생사이에서 K-Pop이큰반향을불러일으키고있다. 한류의전략적활용을통해비즈니스기회창출이필요할것으로보이며, 경제적으로한류의뚜렷한장점은현지인사이에서한국문화에대한관심증가를통해한국의이미지를홍보한다는점이다. 한국제품과서비스에대한선호현상에따라한국제품의베트남내마케팅 홍보에우호적인여건이형성되고있음 남북지역간차이존재 - 연중따뜻한기후와비옥한토양을가진남부지역사람들은대체로소비에관대한반면, 가혹한생활조건과사계절이있는북부지역의환경은소비에보다보수적인측면으로작용하고있다. 남부의호치민과북부의하노이는사회경제적으로베트남에서차지하는비중은절대적이지만 1,700km 에이르는물리적거리, 역사, 문화, 경제발전과정, 기후조건의차이는소비자들의지출규모, 의사결정과정, 소비습성등에서많은차이를보이고있다. 호치민의경우외식문화가보편화되어있고식료품지출비중이높은반면하노이등북부지역소비자들은식료품지출에엄격한편이다. 절약정신이깃든하노이소비자들이지만겉모습을중시해값비싼오토바이, 휴대전화, 화장품등신분을과시하는고급제품을선호하는경향이있음 호조품목선정사유 석유화학, 화학, 하수처리등분야에서산업용밸브에대한수요가지속적으로증가세. 건설경기가호조세를보이며자동문, 관리시스템, 소화기설비, 인테리어용품, 조명용품등에대한수요증가 질좋은의료서비스에대한수요가지속적으로증가하면서관련의료기기수입유통관련산업이발전함에따라결제수단관련기기에대한수요증가세한류영향으로화장품등관련용품에대한수요증가세 현지진출시유의사항 비즈니스상담시조급함은금물 - 신속한업무진행과의사결정을바라는한국기업들은이때문에조급해하고서두르는나머지상담의주도권을빼앗기는경우가있다. 베트남에서한국사람들은성질이급한것으로악명이높다. 베트남사람들도일반적으로느긋하고여유로운성격이라보기는힘들지만비즈니스에있어서는맺고끊는것이분명치않은편이다. 특히면전에서거절하는것은예의가아니라고생각하는까닭에우선은습관적으로긍정하는바이에익숙해질필요가있음 매사를분명하게해야함 - 베트남바이어들과계약을하면그계약내용이완전히이행되기전까지는안심할수없다. 이미합의가충분히이루어진내용에대해서도느닷없이합의사항을취소하겠다는일방적인요구를해오는경우가가끔발생하기때문이다. 그러나이런경우, 당황하거나흥분하지말고그내용은취소될수없으며너무많은내용이변경될수없다는것을상대방에게차근차근설명해나가는여유를가져야한다. 또한비즈니스상담을하다보면예상보다시간이많이걸려서미처얘기를다끝내지못하고다음기회로미루게되는경우가많다. 길고힘든협상으로다소피곤하더라도대충끝내지말고그자리에서합의된사항, 다음회의날짜, 장소, 안건등을다시한번점검하는노력이필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

302 가격에민감한시장 - 대부분의베트남바이어가가격에매우민감한편이고, 가격흥정하기를좋아한다. 그러나한편으로는품질등급에따른가격차이를쉽게받아들이는경향을보이기도한다. 다만주의해야할것은품질의등급이제품간의객관적인비교를통해매겨지는것이아니라오랜세월동안베트남사람들의의식속에자리잡고있는자의적인판단에의해결정된다는것이다. 일반적으로, 베트남사람들은한국산제품의품질수준을미국, 유럽, 일본산보다낮고, 대만산과거의동일한것으로인지하고있다. 이러한의식속에서베트남사람들은한국상품의가격을미국, 유럽, 일본보다는저렴하고, 중국산보다는다소높은대만산제품과비슷한수준으로기대하기때문에, 한국업체와의무역거래시가격으로인한협상결렬이자주발생한다. 이러한문제가생기게되면시간을들여서라도선진국제품과의직접비교를통해품질의우위를증명하거나, A/S 등사후관리정책을강조하는것이좋은해결책이될수있음 커미션문화에대한이해가필요 - 베트남에서는공짜가없다. 사촌을취직시켜줘도보통한달치월급을사례로준다고한다. 외국기업들에게는생소하나, 현지의관습으로커미션문화가많이발달해있다. 베트남의많은기업들은커미션을당연히누려야할권리로생각하지만, 낯선외국거래처에커미션을요구하는경우는드물다. 그러나이문제가거래를앞으로진척시키지못하는걸림돌로작용할수도있다. 이럴경우에는바이어와친분이있는기존거래업체를중간에개입시켜서이를통해해결하는방법도있을수있음 동남아대양주지역본부 307

303 하노이 무역관 주소 KOTRA Hanoi, c/o Korean Embassy Suite, 13 Floor, Office Block of the Charmvit Tower, Grand Plaza, 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Hanoi. Vietnam TEL +84 (0) ~8 / FAX +84 (0) /20 / kotrahanoikbc@gmail.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만 달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만 달러) 대한수입 비중(%) 91, ,500 2,109 27, 하노이/하이퐁 등 북부30개 市省 (베트남전체) (베트남전체) (베트남전체) (베트남전체) (베트남전체) 아세안 경제성장을 견인할 국가로 부상 1986년 도이머이(刷新)정책 (개혁 개방) 채택 이후 서방측과의 경제관계를 확대하고, 자본과 기술 도입 등을 통한 대 외 개방정책을 적극 추진해 옴 2007년 1월부로 WTO 가입국으로서 완벽하게 국제 경제체제로 편입하였으며, 이후 신흥 유망시장으로서 외국인투자 가 급속도로 증가 TPP, RCEP, FTA 등에 적극 참여하는 등 대외 개방도를 지속 확대하고 있으며, 2015년 타결된 EVFTA, AEC 출범, 2016년 2월 TPP 정식 서명 등에 따라 외국인 투자자들에게 보다 매력적인 투자처로 부상 거대 인구 및 경제성장으로 떠오르는 유망 소비시장 9천만 명이 넘는 베트남 인구는 아세안에서 인도네시아, 필리핀 다음으로 많으며, 특히 젊은 층의 비중이 높은 것이 특징 10 24세 인구 비중이 40%에 달하는 것으로 추정(2014년 11월 UNFPA) 경제성장에 따른 가처분 소득 증가와 중산층 확대는 베트남 소비시장 성장의 원동력 - 중산층의 급속한 확대에 따라 자동차, 식품, 핸드폰 가전제품 등의 수요 증가 FDI 기업군의 높은 경제 기여도 2015년 FDI 기업군의 수출액은 전년 대비 17.7% 증가한 1,106억 달러로, 베트남 전체 수출액의 68%에 해당 FDI 기업의 수출 기여도(총 수출액 대비 FDI 기업 수출액 비중) : 11년 49.4% 12년 55.9% 13년 61.3% 14년 62.5% 15년 68.2% 2015년 베트남의 사회개발 투자본 VND 1,367조 가운데 FDI 기업군의 투자본은 VND 318조(전년 대비 19.9% 증 가)로, 전체 사회개발 투자본의 23.3%를 차지 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

304 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Polypropylene(PP) Polyetylen (PE) Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS) Poly(PET) 폴리에스테르단섬유 나일론섬유 면섬유 기타섬유 자동차 자동차 자동차부품 이온및비합금평면압연제품 이온및비합금평면압연제품 이온및비합금평면압연제품 입술용화장품 눈화장용제품 기타화장품 샴푸헤어제품 칫솔제품 건강식품 주방용품 주방용품 전기밥솥 믹서기 동물약품 콘크리트혼화제 산화아연 목용통위생용품 LED 전구 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) LCD 전기자전거 자전거 밀폐용기 판지제의상자, 필기첩 볼펜 자동자료처리기계 시멘트 사무용책걸상 책상, 의자 침대, 의자, 책상, 옷장 건축용유리 알루미늄관련조립품 욕실온수기 사무전화기, 가정전화기 가정용에어컨 전자레인지 선풍기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) : 인쇄된책자, 브로슈어, 전단지등과같은인쇄물 : 한주에적어도 4회이상간행되는신문, 잡지, 정기발행물 : 아동을위한사진, 그림, 색칠용책 : 악보 ( 인쇄나수제의것으로서제본되었는지또는그림이있는지에상관없음 ) : 함대 : 회전식연발권총, 권총 : 탄약통 : 아닐레리딘 : 메클로쿠알론 : 페몰린 : 중고자전거및배달용세발자전거를포함한다양한자전거들, 그러나모두모터가달려있지않아야함 : 모터달린자전거를포함한모든중고오토바이및보조모터, 사이드카등이달린자전거, 그리고왕복동식내부연소피스톤엔진 (50cc 이하 ) 를사용하는사이드카가달린자전거 : 모터달린자전거를포함한모든중고오토바이및보조모터, 사이드카등이달린자전거, 그리고왕복동식내부연소피스톤엔진 (50cc 이상 250cc 이하 ) 가장작된사이드카가달린자전거 : 앨드린 (ISO) : 딜드린 (ISO, INN) : 모노크로토포스 ( 아파드린 50SL, 매직 50SL, 누바크론 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515DD...) : 왕복동식내부연소피스톤엔진 (1,000cc 이상 1,500cc 이하 ) 이달린불꽃점화기를장착한구급차 : 이동식자동자료처리기계는 10kg을넘지않아야하며, 최소중앙처리장치, 키보드, 표시장치로구성되어야함 : 전자계산기는 ( 외부의전원공급없이작동되는것으로한정 ) 와계산기능을갖춘포켓사이즈형전자수첩 : 송신장치 * 별첨영문전체리스트 동남아대양주지역본부 309

305 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2016년베트남경제성장에대한낙관적전망다수 - 베트남정부는 2016년경제성장목표를 6.7% 로설정 - 국제기구들도 2016년베트남의경제성장률을 6% 초반으로전망 저유가, 중국성장둔화, 가뭄등이위험요인으로부상 - 국제유가약세로인한원유수출액감소가베트남수출성장제동 - 최근중국의수입수요둔화로인해베트남산업전반성장동력저해 - 지난해 4분기부터베트남에영향을미친엘니뇨현상으로농작물피해막심 2016년상반기, 전망치를밑도는경제성장률기록 년상반기 (6월말 ) 베트남의 GDP 성장률은전년동기 (6.32%) 보다훨씬낮은 5.52% 의성장률을기록 수출액규모가크게증가하면서, 2016년상반기 (1~6월) 무역흑자기록 - ( 수출 ) 2016년상반기 (1~6월) 기준, 821.3억달러 - ( 수입 ) 2016년상반기 (1~6월) 기준, 804.3억달러 베트남이타 체결한각종 FTA(TPP, EVFTA, VKFTA) 효과및빠른속도로유입되고있는외국인직접투자등이 2016 년베트남수출성장을견인할수있을것으로기대됨 호조품목선정사유 베트남소비자들의소득증대와한류영향으로한국화장품, 일반소비재제품등에대한관심도가높아짐 플라스틱, 섬유, 자동차, 자동차부품등수출호조품목의경우수출기업이대부분대기업및중견기업들이며, 중소기업제품군중에서는화장품, 생활용품, 주방용품, 식품, 건강식품, LED 제품군등이수출호조를보이고있음 현지진출시유의사항 일부국영기업을제외하면대부분영세한중소규모바이어위주 여성이거나매우젊은층의바이어가많은편 영어구사능력이낮아회의시나이메일교신시장애가많은편 인적네트워크 ( 관행 ) 중시 - 사업관계에서도인간적인정 ( 情 ) 을중요시하며, 장기적인관계형성을통해추가계약성사나주변바이어소개등으로사업확장가능 초면에독점권요구, 홍보비부담요구빈번 계약가격에대한 Nego가일반적 - 베트남은대부분의무역상거래에서여러차례의가격 Nego 가있는편으로첫제시가격에대한전략적인검토가필요 운송기간은여유있게제시 - 베트남바이어들은해외에서수입할경우주문후 4 6주의운송기간은극히정상으로생각하므로, 정확한주문과운송을위한납기기한제시필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

306 국가명 캄보디아 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 인구 캄보디아왕국 ( 영문 ) Kingdom of Cambodia 1953 년 11 월 09 일 국왕 : 노르돔시하모니 ( 즉위 ) 총리 : 훈센 프놈펜 (Phnom Penh) 총면적 km² 로서울 (605 km2 ) 보다다소넓음 위치 : 동남아시아인도차이나반도남서부 면적 : 181,035 km2 [ 남북간 440km, 동서간 560km] * 육지국경선길이는총 2,530km 로라오스, 태국, 베트남과국경연접 1,541 만명 (2015 년말기준, ADB) 민족크메르인 (90%), 기타소수민족 ( 중국, 베트남, 참, 고산족 ) 언어 크메르어 (Khmer) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US억 $) 인당 GDP(US$) 973 1,043 1,135 1,181 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 월최저임금 ( 봉제,US$) 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 외채 (% of GDP) 교역액 (US억 $) 증감률 (%) (14.3) (16.9) (5.7) (19.0) 수출 (US억 $) 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) (26.3) (20.8) (17.2) (5.9) 환율 (Riel/US$) 4,054 4,024 4,015 4,054 동남아대양주지역본부 311

307 프놈펜 무역관 주소 PGCT center, St. 274, Phnom Penh (P.O. Box 2444) TEL (855-23) / FAX (855-23) / kotrapnh@gmail.com 1. 관할지역 시장특성 (거시) '05~'07년간 캄보디아 국내총생산(GDP)은 연평균 11%의 두 자리 성장률을 기록, 09년도에는 세계 경제위기에 0.1%의 GDP 성장률을 기록 후 10년부터 농업 관광업 건설 봉제업 등의 약진에 힘입어 7%대의 성장 유지 중 주변국 대비 비교적 높은 경제적 자유도: 외국인 토지 소유 불허하나, 과실송금 외환규제 없으며 대다수 업종 투자진 출이 매우 용이한 개방 경제 봉제 제조업 외에 관광산업(숙박업)에 대한 투자 활발하며, 건설업 호황으로 건설 중장비 및 화물차량의 수입도 지속, 금융 등 서비스업 진출 기업도 증가 추세 (정책) 캄보디아 산업발전 정책( ) 발표에 따라 특별경제구역 등 산업단지 조성, 회국인 투자 절차 간소화 등 외 국인 투자 적극 유치 특별경제구역 조성 및 전기 수도 공급 안정화, 도로 철도 개발 등 인프라 구축 예정 제조업 비중 높이고 농산물(쌀, 고무) 봉제 이외의 제품 수출 증대 등 수출 다변화 시도 (소비시장) 최저임금 향상, 소득증대에 따른 소비재 시장의 점진적인 성장 내수시장 미약하여 대규모 수입 발생하지 않으나 휴대폰, 가전기기, 기타 생필품 시장 성장 추세 고급 상품을 구입하려는 도시 거주자 점차 증가하고 있음. 신흥 중산층도 높은 수준의 안락함과 편리함 추구. 고급 쇼 핑몰의 증가로 새롭고 혁신적인 제품에 대한 수요가 커짐을 알 수 있음 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

308 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 석유, 웨이스트오일 ; 기타 의약품 ( 기타 ) 시멘트 기타화장품 액체용의여과기와청정기 냉장 냉동고 ( 분리된외부도어를갖춘것 ) 완전자동세탁기 에어컨부분품 발전기류부분품 기타과자류 기타조제식료품 요소 ( 수용액의것인지의여부불문 ) 내과, 외과, 치과등의기타의료기기 주방용품 ( 스테인리스강의것 ) 자동차부품 ( 기타 ) 텔레비전카메라 디지털카메라및비디오카메라레코더 농업용트랙터등농기계 8429 자주식의불도저 앵글도저 그레이더 레벨러 스크레이퍼 메커니컬셔블 엑스커베이터 셔블로더 탬핑머신및로드롤러 실린더용량이 50cc~250cc 이하인왕복식의피스톤식내연기관의것 백신 ( 동물의약용의것에한한다 ) 피스톤식엔진시동용의연산축전지 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 도회전의상부구조를가진기계 염색한것 중고의류및기타중고섬유제품 탄성사의함유량이전체 5% 이상이면서고무사는함유하지아니한것 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 의류나의료부속품의메리야스편물또는뜨개질편물의것 기타의제품으로된의류부속품및의류또는의류부속품의부분품 기타압축점화식의피스톤식내연기관 ( 총중량 20톤초과의것 ) 기타신발부분품 날염한것 휴대용시계의줄, 밴드, 팔찌와부분품 ( 비금속제의것 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고타이어 가방 (* 중고류만해당 ) 신발 (* 중고류만해당 ) 자동차 (* 右핸들자동차류만해당 ) 인쇄물 (* 종교 정치적 외설도서등법률에저촉되는류만해당 ) 또는지적재산권을침해하는위조품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기총수출액은 45억 7천만달러로전년동기대비 10% 증가. 의류및신발류수출이전체수출액의 76% 차지. 2016년 7월국내제작 여행용제품 ( 여행용가방, 백팩, 핸드백, 지갑등 ) 의대미국무관세정책이확대됨에따라향후수출량이 4배이상증가될것으로전망 ( 수입 ) 16년상반기캄보디아총수입액은 63억 3천만달러로전년동기대비 12% 증가. 건설장비 27% 감소, 섬유제품 7% 감소, 기계류 5% 감소, 연료 16% 증가 ( 무역수지 ) 16년상반기캄보디아무역수지는 17억 6천만달러 16년상반기캄보디아투자청의승인을받은투자제안액수는 17억 8천 2백만달러로, 전년동기대비 43% 감소했으며, 농업및서비스분야감소두드러짐. 산업및관광분야투자는크게증가 16년상반기건설프로젝트제안건수는 1,183건 (10.512km²) 으로전년동기대비크게증가. 특히상업용 (10배), 주거용, 산업용, 관광용건축분야강세였다가 '16년 6월일부감소 동남아대양주지역본부 313

309 지속적인경제성장및소득증대로인해고급소비재수요증가. 스마트폰보급률증가로인터넷사용및소셜미디어 ( 페이스북 ) 기반온라인쇼핑몰활성화 - 경제성장, 소비형태변화등의현황을종합하여볼때향후온라인유통등의전자상거래시장활성화전망 ( 물가상승률 ) 경제성장과함께 2007년 10.8%, 2008년 7.5%, 2009년 0.7%, 2010년 4.0%, 2011년 4.9%, 2012년 2.5%, 2013년 4.7%, 2014년 1.0%, 2015년 2.8% 로차츰물가안정세 ( 재정 ) 캄보디아의재정수지적자규모는매년정부의목표치인 GDP의 6% 수준을넘어설정도로심각한수준 - 캄보디아정부의재정수입은동남아국가의평균 20% 수준에비해낮은수준이며, 기존에는관세수입에대한의존도가매우높은편이었지만점차세수가증가하고있는추세 ( 환율 ) 리엘화는 1997년동남아외환위기때약 40% 평가절하되어 1달러당 3,900리엘수준에서안정세를유지하였으며, 그후 4,000리엘안정화 - 16년달러당 4,000~4,100 리엘수준환율을유지중 호조품목선정사유 음료수 : 박카스의성공으로인해한국에너지드링크에대한관심과수요증가. 과일, 알로에주스등과같은소프트드링크에수출도증가 의약품 : 저렴한현지제품, 인도 파키스탄등제품이캄보디아의약품시장을장악하고있으나, 구매력높은층대상으로프랑스, 독일, 미국등의약품도유통. 한국일반의약품의경우한국에대한높은관심, 고품질및저렴한가격등으로바이어관심품목 건설장비 : 캄보디아건설업호황으로건설장비및화물차량수요지속증가. 한국산장비에대한호감도높아꾸준한수요기대 축전지 : 매년 3~4만대이상차량증가하고있으며, 수입중고차량의노후화인해배터리수요매년증가 동물의약품 ( 백신 ): 캄보디아인구의 70% 가농업에종사하는국가로향후축산업발전가능성높으며, 실제로동물의약품및동물백신에대한관심아주높음 ( 백신을제외하면베트남 태국산저렴하여상대적으로고가인한국제품에대한관심바이어없음 ) 화장품 : 경제발전으로인한구매력상승, 한국화장품의우수한이미지로인해한국화장품꾸준한수요증가예상 현지진출시유의사항 취약한법규정, 열악한인프라, 고에너지비용, 부정부패, 전문인력부족등캄보디아시장진출장애요소를사전에충분히고려하고철저한정보수집및대응방안마련후시장을공략하는것이필요. 전문조사기관이나연구기관이거의없는상황에서정확한정보를파악하는것이어려워현지고위급인사나중개인에게의존하는경우가있으나, 다양한채널을통해신뢰성있는정보를직접수집 확인하고업무를처리함으로써문제발생의여지를최소화하는것이좋음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

310 국가명 라오스 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 라오인민민주주의공화국 ; 라오스 ( 영문 ) Lao People's Democratic Republic; Lao PDR 1975 년 12 월 02 일 대통령 : 분냥워라찟 (bounhang vorachit)( 16 년 4 월임명 ) 국무총리 : 통룬씨술릿 (thongloun sisoulith)( 16 년 4 월임명 ) 위앙짠 (Vientiane) 총면적 3,920 km2로서울 (605 km2 ) 의약 6.5 배 위치 : 동남아시아정중앙내륙 면적 : 236,800 km2 / 한반도면적의약 1.1 배 [ 남북간 1,700km, 동서간 170km~500km] * 국경선길이는총 5,180km 로중국 (505km), 베트남 (2,069km), 캄보디아 (535km), 태국 (1,835km), 미얀마 (236km) 등 5 개국가와국경연접 인구 6,492,400 명 (2015 년기준 ) 민족라오룸 (50%), 라오틍 (30%), 라오쑹 (10%) 및 48 개소수민족 (10%) 언어라오어 * 태국어와유사 ( 산스크리트, 발리어근간 ) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 예측치 ) GDP(US십억 $) 인당 GDP(US$) 1,594 1,697 1,970 2,088 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 외환보유고 (US백만 $) ,043 - 증감률 (%) 교역액 (US억 $) 4,900 10,817 6,986 7,000 증감률 (%) (14.9) (120.7) ( 35.41) (0.2) 수출 (US백만 $) 2,200 3,844 2,928 3,100 증감률 (%) 수입 (US백만 $) 2,700 6,973 4,058 3,900 증감률 (%) 무역수지 (US백만 $) 500 3,129 1, 증감률 (%) ( 42.6) (525.8) ( 63.9) ( 29.2) 환율 (LAK/US$) 7, , , , 동남아대양주지역본부 315

311 비엔티안무역관 주소 :3rd Floor, Alounmai Building, 23 Singha Road, Nongbone VillageVientiane, Lao PDR / P.O Box 6365 TEL: / FAX: / laoskotra@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 라오스 6, , 비록경제규모는작지만 6% 이상의高성장지속 제조기반이없음에도확실한성장동력 ( 수력발전, 광업, 관광 ) 보유 * ( 수력발전 ) 메콩강을이용한수력발전은투자유치와수출기여도가높음 * ( 광물 ) 라오스 1위수출품목으로전체수출의 39.4%( 회계년도 ) 차지 * ( 관광 ) 최근빠르게성장하고있으며, 라오스정부는 2016년 7.3억달러의관광수입예상 바다가없는내륙국으로주변국에대한경제적의존도多大 태국, 중국, 베트남, 캄보디아, 미얀마 5개국에둘러싸여인도차이나반도한가운데위치하며, 라오스전체수입에대한 3개국 ( 태국, 베트남, 중국 ) 의비중이높아 2015년 91.4% 이상차지 * 라오스북부는중국, 남부는베트남, 메콩강접안도시는태국이영향력을행사하고있으며, 수도비엔티안을중심으로중부는 3개국이각축 아세안경제공동체 (AEC) 회원국으로향후동반성장가능 인도차이나반도내지정학적위치에따른현재의내륙국물류한계 (land-locked country) 가 AEC 출범이후역내물류허브 (land-linked country) 로전환되어새로운기회를가질수있을것으로전망 * 라오스정부는라오스를동남아시아의스위스로성장코자하는전략 라오스의 4차산업 - 원조사업 WB, ADB, WHO 등 36개이상의국제 양자원조기구들이진출해있으며, 연간약 4억달러이상규모의원조자금프로젝트시장형성 한국또한라오스를 ODA 중점협력 ( 지원 ) 대상국으로지정, 2017년까지 2억달러규모의경제개발협력기금 (EDCF) 지원을약속 * 기타경제발전경험공유사업 (KSP) 을통해라오스정부의능력배양을위한컨설팅사업지원중 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

312 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유아용품-교구 , , 조명기구와램프 커튼, 실내용블라인드 셀룰러통신망또는무선통신망용전화기 판넬 보드 타일 블록및유사물품 자외선이나적외선응용기기 의료용기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 유압브레이커 , 타이어 분할대와공작기계용특수부착물 가공공작기계부품 핸드백 선박용 기타화학공업제품 유기화합물 , 커피제품 버스용 화물차용 콘크리트펌프 석유와역청유 ( 瀝靑油 )( 원유는제외 ) 덤프차 건설중장비 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 금지폼목 87류중고차전체 전차 ,480262,844319, 인쇄관련신고품목 금-조건부허가 9303Xx, 3602(03) 산업용폭발물 -조건부허가 8701XX 일반차량 -쿼터품목 27XXXX 광물성연료, 에너지 -쿼터품목 , , 목재류 -쿼터품목 1006XX 쌀 -쿼터품목 7213XX~7216XX 철강류 -쿼터품목 2523XX, 3816XX 시멘트등 -쿼터품목 , , 체인톱등 -쿼터품목 3. 특기사항 간략한현지시장동향 라오스는 5개국에둘러싸인바다에접하지못한내륙국이기에수출입물류흐름이원활하지못함. 항공물류를포함한거의모든물동량이경유수출입형태로이뤄지기에국경을맞댄주변국가에대한물류의존도가높음. 라오스수출입은상대적으로경제규모가큰태국, 중국, 베트남에거의종속되어전체수입의 91.4%, 수출의 88.1% 를의지하고있으며특히국가교역량의절반이상이태국과거래되기에태국시장이흔들릴경우라오스경제가출렁일수있는역학관계가형성되어있음. 후발개도국으로서한참성장중인라오스는현대화, 도시화, 산업화등에따라운송수단과이를운용하기위한화석연료수입이가장비중이높으며도로, 발전시설, 주택등인프라구축을위한건설자재와전력장비등의수입이뒤를따름. 제조업기반이미약해원자재및중간재수입은거의없으며, 식품을포함한소비재와의약품등도주요수입항목으로손꼽힘. 라오스시장은보수적인전통적판매자시장이며대고객서비스가미흡한편이나태국등아세안국가로부터의서비스산업진출증가로경쟁이본격화되며점차변화하는추세임. 인구 645만의작은시장이기에유통구조가단순하며분화발달하지않아 수입상-도매상-소매상-소비자 구조보다 수입상 ( 도소매겸 )-( 소매상 )-소비자 형태가대부분이며, 일부그룹사를제외하고다품종소량물품유통이일반적임. 아직까지는재래시장이주요상거래장소지만점차하이퍼마켓, 아케이드등백화점이생겨나며소비패턴이다양화되고있음. 동남아대양주지역본부 317

313 호조품목선정사유 호조품목 경제가성장함에따라현재수출규모보다시장성장세가있는품목선정 기존엔부진했으나빠르게변해가는시장에서향후수요가있을품목선정 관광산업등산업발달에따라동반성장이예상되는분야관련품품 현대화, 도시화등에따른생활습관등문화변화로수요가예상되는품목 부진품목 시장조사의뢰품목중시장진입이어려운품목으로작성 제조업이발달하지않은라오스에서제조가능해수입이거의불요한품목선정 주요수입국 ( 태국, 베트남, 중국등인근국 ) 대비경쟁력이부족한제품 현지진출시유의사항 품목전문성을갖춘바이어가적음 국제거래경험부족으로교신등이원활치않음 시장이작아초도물량협의가어려움 (L/C 없이외상거래요청일반적 ) CIF를선호하기에물류비사전산출필요 대부분태국매체의영향을받아이미유명한제품을수입해판매하는것에익숙 ( 인지도가없는한국중소기업제품을수입해직접마케팅하는것에대해부담스러워하고시도하기를꺼려함, 한국제품도태국에서먼저유명하다면유리 ) 현지시장에서필요로는하나구매할여력이없어정부원조를통해공급하는제품의경우 ( 의료기기, IT 기자재등 ) 바로구매해유통할수있는업체는거의없으므로입찰가능한업체와꾸준히컨텍을지속하는것이중요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

314 국가명 호주 국가개요 국명 건국 ( 독립 ) 일 국가지도자 수도 위치및면적 호주 ( 영문 ) Commonwealth of Australia 1901년 1월 26일 Queen Elizabeth Ⅱ 영국여왕영국여왕은상징적존재로실질적인권한은없으며연방정부는연방총독 (Governor General), 주정부는주총독 (Governor) 이영국여왕을대리해연방및각주를대표 Malcolm Turnbull: 29대총리 ( 15년 9월임명 ) 켄버라 (Canberra) 총면적 814.2km2로서울 (605km2) 의약 1.3배 위치 : 태평양과인도양사이에위치 ( 오세아니아 ) 면적 : 768만km2 [ 남북간약 3,200km, 동서간약 4,000km] * 전체해안선길이는총 3만 6,735km로단일대륙으로써는가장작은크기 인구 24,161,824 명 (2016 년 8 월기준 ) 민족유럽계 (85%), 아시아계 (9%), 원주민 (3%), 아랍계 (1.4%) 언어영어 ( 공용어 ), 원주민어 ( 수백의방언 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$ 백만 ) 1,537,477 1,563,950 1,454,675 1,339,539 1 인당 GDP(US$ 백만 ) 67,646 67,652 61,995 56,327 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%) FDI( 실행기준, US$ 백만 ) 57,617 54,554 45,913 36,852 증감률 (%) 외환보유고 (US$ 십억 ) 증감률 (%) 총외채 (A$ 십억 ) 외채부채율 (%) 교역액 (US$ 백만 ) 484, , , ,396 증감률 (%) 동기대비 9.8 수출 (US$ 백만 ) 252, , ,680 85,820 증감률 (%) 동기대비 10.8 수입 (US$ 백만 ) 232, , ,310 90,576 증감률 (%) 동기대비 8.9 무역수지 (US$ 백만 ) 20,502 10,695-12,630-4,755 증감률 (%) 동기대비 52.5 환율 (A$/US$) 동남아대양주지역본부 319

315 시드니무역관 주소 :Suite4, Level24, 1 Market st. Sydney, NSW 2000, Australia TEL: / FAX: / info@kotra.org.au 1. 관할지역시장특성 관할지역 ( 주 ) 인구 ( 만명 ) GDP (A$ 억 ) 1 인당 GDP (A$) 對한국수입 (A$ 백만,%) 대한수입비중 (%) 뉴사우스웨일즈 7,670, ,918 66,996 4, 퀸즐랜드 4,808, ,270 63,209 2, 웨스턴오스트레일리아 2,603, , ,247 3, 도던테리토리 244,000 22,450 92, 오스트레일리안캐피털테리토리 393,000 34,866 28, ( 거시 ) 적극적인무역개방정책 호주, 주요무역국과자유무역협정체결박차 호주는우리나라를포함해 10개국과 FTA를발효하였으며, 이들체결국과의교역량은호주총교역량의 67% 에달함 * 뉴질랜드, 싱가포르, 태국, 미국, 칠레, ASEAN, 말레이시아, 한국, 일본중국 호주對주요무역국 FTA 발효일 : 한국 ( ), 일본 ( ), 중국 ( ), 환태평양경제동반자협정 (TPP) ( 타결 / ) ( 정책 ) 광업침체, 서비스업육성 호주정부는침체가가속화되고있는광산붐을대체할새로운성장동력으로과학 기술 서비스업육성화 광물자원최다수요국인중국의경제성장둔화및세계적경기침체로자원가격하락및광업분야수요 투자감소가속화 제조업과광산업을대체할수있는산업을육성하기위하여호주정부는신재생에너지, 첨단과학기술등미래형산업양성정책에주력 ( 소비시장 ) 제조업약화, 폐쇄적인유통 물류구조 넓은영토, 지리적고립에따른높은물류비용으로인해일부대형유통망에수요집중 국제원자재가격하락에따른채산성악화, 인건비등생산비용증거로인한현지제조업종사기업의경쟁력약화로수입수요증가 현지제조업퇴출로호주대형유통망의해외아웃소싱확대추세 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

316 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 담배 방향족탄산화수소 에틴렌 백신을제외한의약품 화장품 ( 메이크업파우더 / 스킨케어 ) PVC 바닥재 인쇄용지 철 철강 정제된구리철사 마개 캡 뚜껑류 공기 가스펌프 화장지 냉장고 냉동고 식기세척및청소기기부품 TV 를제외한브라운관모니터 칼라 TV 트랙터 승용차 유압 기압자동조절기 전자램프 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 역청석유오일 비료 비누 계면활성제 자동차백미러 알루미늄합금 점화식왕복동식피스톤엔진 에어컨 필터및정화기기부품 굴착기, 추출기등토지 광물관련기계 킬로그램이상의세탁기 킬로그램이상의무선자동데이터처리기 자동저장장치부품 무선통신망전화기 비디오리코딩기기 비휘발성반도체저장장치 라디오및변속장치부품 볼트이상의절연전기도체 각종자동차의액셀 엑스레이등방사선촬영기기 동전 (Coin/Token) 게임기기 일반운동기구 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 1. 대한수입규제품목 - 구조물용철강파이프 (730630/730661/730669): 반덤핑 - 알루미늄도금강판및아연도금강판 (721049/721230/721061): 반덤핑 - 열연코일 (720825/720826/720827/720836/720838/720839/720853/720854/720890/721114/721119): 반던핑 - 후판 (720840/720851/720852/722540): 반덤핑 - 풍력타워 (730820/730890/850231): 반덤핑 - 열연철강구조물류 (721631/721632/721633/721640/721650/722870): 반덤핑 - 철근 (721310/721420/722790/722830/ ): 반덤핑 - 아연도금강판 (721049/721230): 반덤핑 2. 수입제한품목 - 다이아몬드 (710210): 제한품목 * 다이아몬드수입을위해서는반드시 Kimberley Process Certificate이수반되어야함 - 폴리염화바이페닐 (271091): 제한품목 * 콘덴서나트랜스의절연체, 열매체, 합성수지의가소제등으로사용되나독성으로인해수입제한항목에포함됨 * 반드시이민성허가가필요 기타당밀 - 석면 (681320) * 석면을포함한대부분의제품 - 담배라이터 (9613) * 세관기준가치 5불이하의재충전가능한라이터 * 비행기탑승자는성인기준최대 5개까지소지가능 - 개목걸이 * 동물의피부에상처를입히는개목걸이수입제한 - 지우개 (401692) * 음식과비슷한모양과향을지닌지우개는수입제한 - 수소불화탄소 HFCs( or78) * 수소불화탄소를포함한재충전이불가능한용기 * 냉장고나에어컨에사용되는것 동남아대양주지역본부 321

317 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출은전년동기대비 10.8% 성장에머물러있으며, 對한국수출실적역시동기대비 13.3% 의저조한성적을거둠 ( 수입 ) 16년상반기호주수입증가율은 8.6% 로지난 3년동안수입이지속감소하고있으며이중對한국수입비중은 4.7% 로호주대외수입 6위를차지 ( 무역수지 ) 16년상반기호주무역수지는전년도동기대비약 52.5% 증가한 47억5천5백만미국달러의적자를기록. 호주의수출증가율은 5.6% 로지속감소하는모습을보이고있으며수입증가율 2.9% 로또한저조한성적을기록. 2016년도경유, 휘발유, 그리고철구조물의수출이각각 44.8%, 27.6%, 74.0% 하락하면서하반기對한국무역수지적자폭은확대될것으로전망 여타선진국대비양호한경제성장지속 년도경제성장률이전년대비회복되었으며, 15-16년에도 2% 중후반대로타선진국대비비교적높은성장률을유지할것으로예상 - 정부의통화확장정책및 1.5% 의낮은금리와부동산건설붐이호주의 2015년경제성장을견인하였으며 2016년에는부동산, 금융, 유학생유치, 관광서비스등내수위주의산업이경제성장을견인 - 중국, 일본, 한국과같은수출의큰비중을차지하는아시아국가들과의 FTA 체결, 그리고다국간 TPP 체결을통해수출시장확대모색 자원가격하락, 제조업몰락, 광산개발및아시아의존도심화등위험요인잠재 년경제성장률전망은여타선진국대비양호한수준이나, 호주경제에다수의위험요인잠재 - 세계경기침체장기화, 호주수출비중의상당부분을차지하는아시아국가들의자원수요감소및국제농수산물및원자재시세급변등의부정적인외부환경심화 - 호주경제를견인해온광산프로젝트의상당수가연기되거나취소되면서자원개발붐이사실상막을내림 - 제조업의위기는호주경제변동성을증가시키는내부환경위험요인거래량이증가하면서투자수요가점차회복될것으로기대 호조품목선정사유 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 호주의통화인호주달러 (Australian Dollar) 는대표적인상품통화 (Commodity) 로국제원자재가격의하락및중국경기의불확실성등의이유로달러의가치가계속하락하고있으며, 이로인해수입업체들이큰어려움을겪고있음. 호주의달러는향후도하락할가능성이클것으로전문가들은예측하고있으며, 적어도당분간은큰변동성을보일것이확실해세심한유의가필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

318 멜버른무역관 주소 :Level 12, 468 St. Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 TEL:(61-3) / FAX:(61-3) / info@kotramelbourne.org.au 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 빅토리아주 5, ,580 60,413 1, 남호주주 1,691 98,539 58, 타즈매니아주 ,419 49, 합계 8, , ,996 2,086 - ( 제조업약화 ) 고비용제조산업구조심화에따른경쟁력약화로 3대자동차제조공장철수등 2차산업침체 호주자동차제조업의중심지 (80%) 였으나, 호주내 3대글로벌완성차제조공장 (GM-홀덴, 도요타, 포드 ) 17년까지전면철수발표 * 高비용구조 : 高인건비 ( 시간당임금 A$17.29 로세계최고수준 ) + 高에너지비용 ( 경기침체 ) 국제원자재가격하락및세계적경기침체영향 중국의경기둔화 ( 호주수출 입 1위국 ) 등세계적경기침체로인한원자재수요감소로관련산업위험요인증가 * 24년만에최초로 GDP 성장률 2분기연속마이너스성장기록 ( 경제기반안정 ) 주요광물자원보유국, 농목축 금융산업강국 전통적인광물부국이자농목축산업강국인호주경제기반은대체로안정적 1차산업과함께건설 금융 부동산 교육 ( 유학 ) 등의 3차서비스업이경제성장을견인하고있으나, 전반적으로는저성장국면돌입 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 냉장, 냉각장치 환기및통풍기 블라인드제품 다이아몬드절삭공구 포장기계 전력케이블 스테인리스파이프 합성섬유 건축용와이어, 로프 화학제품 ( 합성수지, 비료등 ) 이형철선제품 산업용배터리 중장비부품 ( 트랙롤러, 스프라켓등 ) 유압펌프 축전지 타이어 ( 중고타이어포함 ) 김 마스크팩 포장재료 (PE, PP, 알루미늄호일등 ) 동남아대양주지역본부 323

319 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 광섬유케이블 광통신관련부품 자동차 OEM 부품 트랜스미션기어 샤프트 건강식품 중장비 (Dozer 류 ) 주류 보안장치및기기 점화코일 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물 다이아몬드 태아의유전자에서나오는물질인모 폴리염화바이페닐 전기필라멘트램프 유약처리된도자기류 ( 청 ) 석면 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중국의경기둔화 ( 호주수출 입 1위국 ) 등세계적경기침체로인한원자재수요감소로관련산업위험요인증가 전통적인광물부국이자농목축산업강국인호주경제기반은대체로안정적 1차산업과함께건설 금융 부동산 교육 ( 유학 ) 등의 3차서비스업이경제성장을견인하고있으나, 전반적으로는저성장국면돌입 시간당임금 A$17.70 로세계최고수준이며에너지비용이높아제조단가가높은구조 고비용제조업구조에따른경쟁력약화로 3대자동차제조공장철수등 2차산업침체 호주자동차제조업의중심지 (80%) 였으나, 호주내 3대글로벌완성차제조공장 (GM-홀덴, 도요타, 포드 ) 2017년까지전면철수발표 호조품목선정사유 냉장, 냉각장치및환기장치등이유통, 건축시장에서많이사용되며건설시장경기활성화에따라수요가높은편임. 농업용, 산업용포장재료도한국산에대한인지도가높아경쟁력이있는분야에속함. 한국식품에대한관심이높아지면서대형유통체인에서쉽게찾아볼수있으며대부분의식품업체에서한국산김에대해문의가있음. 화장품중에서도한국산마스크팩이최근메인시장에진입하여수요가증가할것으로예상됨. 현지진출시유의사항 의료관련제품 ( 소모품, 준영구재, 기능성및색조화장품등포함 ) 의경우호주식약청의 TGA 인증이반드시선행되어야하며비용이높고절차가오래걸리는만큼장기적인준비가필요한시장임. 일반적으로국제규격과기준을따르는품목이많으나전기, 전자, 전파관련장비는별도로호주규격과기준을만족시켜야하는부분이있어이에대한사전조사와높은이해도가필요함. 육류 ( 돼지고기 ) 가들어간식료품에대한수입이제한되어있으며조미료의경우화학성분이기준치를넘으면규제대상임. 대부분의완성품, 중간재품목에대한호주규격 (Australian Standards) 이수입제품에대해엄격히적용되며잠재바이어들의주된관심사인바이에대한조사와이해가선행되어야함. 영문제품 / 서비스카탈로그와홈페이지등잠재바이어가기본적인제품 / 서비스정보를확인할수있는수준의사전준비와특허출원유무와각종국제공인인증서에대한증빙자료가있을경우제품 / 서비스에대한신뢰도를높일수있기에이에대한준비가필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

320 국가명 뉴질랜드 국가개요 국명 뉴질랜드 (New Zealand) 건국일 1840 년 2 월 6 일 ( 영국총독과마오리대표간와이탕이조약체결 ) 국가지도자 수도 위치및면적 국가원수 : 영국여왕엘리자베스 2 세 (Queen Elizabeth Ⅱ) 수상 : 존키 (John Key) - 국민당당수, 2008 년부터 3 연임 웰링턴 (Wellington) 위치 : 남반구남서태평양 ( 호주에서동남쪽으로약 2 천 km) 면적 : 면적 270,534km ( 남한의 2.7 배 ) 인구 466 만명 (2015 년 2 월기준 ) 민족유럽계 (70%) 및마오리 (14%), 아시아안 (11%), 기타 (5%) 언어 영어, 마오리어 주요경제지표 구분 ( 전망 ) GDP ( 실질, US$ 십억 ) GDP 성장률 (%) 인당 GDP ( 명목, US$) 41,280 43,457 37,045 36,254 구매력기준 1인당 GDP (Current International $) 34,213 35,359 36,172 36,950 실업률 (%, 연간 ) 소비자물가상승률 (%) 수출 (US$ 백만 ) 39,444 41,631 34,364 36,138 수입 (US$ 백만 ) 39,640 42,495 36,571 38,477 대미환율 (NZ$:US$, 연말 ) 기준금리 (%, 연말 ) 동남아대양주지역본부 325

321 오클랜드무역관 주소 :Level 16, BDO Tower, 120 Albert Street, Auckland, New Zealand TEL:(64-9) / FAX:(64-9) / kotra@kotra.co.nz 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 뉴질랜드 4,600 (2015) 170,600 (2015 추정 ) 36,963 (2015 추정 1,153 ( ) 3.62 ( ) 뉴질랜드의주요수출품목 ( 단위 : US$ 백만, %) HS코드 구분 (1분기) 수출액비중 (%) 총수출 41,617 34,359 8, 낙농제품 12,219 8,317 2, 육류 4,939 4,830 1, 목재 3,046 2, 수산물 1,141 1, 음료, 주류 1,310 1, 기계류 1,335 1, 선박 단백질 1,191 1, 조제식품 곡물, 제과류 자료 : World Trade Atlas (2016년 7월확인가능최신통계 ) 뉴질랜드의주요수입품목 ( 단위 : US$ 백만, %) HS코드 구분 (1분기) 수입액비중 (%) 총수입 42,507 36,558 7, 자동차 5,616 36,558 1, 기계류 5,296 4,905 1, 천연가스, 석유 6,407 4, 전기제품 3,173 3, 플라스틱 1,605 3, 광학, 의료기기 1,208 1, 의약품 937 1, 의류 인쇄용지 가구 자료 : World Trade Atlas (2016년 7월확인가능최신통계 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

322 뉴질랜드의주요수출대상국 ( 단위 : US$ 백만, %) 순위 구분 (1분기) 수출액비중 (%) 총계 41, 중국 8, 호주 7, 미국 3, 일본 2, 싱가포르 영국 1, 한국 1, 대만 네덜란드 인도네시아 자료 : World Trade Atlas (2016년 7월확인가능최신통계 ) 뉴질랜드의주요수입대상국 ( 단위 : US$ 백만, %) 순위 구분 (1분기) 금액비중 (%) 총계 42,507 36,558 7, 중국 7,176 7,127 1, 호주 5,171 4,333 1, 미국 4,929 4, 일본 2,836 2, 독일 2,043 1, 태국 1,461 1, 한국 1,903 1, 말레이시아 1,943 1, 영국 1, 싱가포르 1,718 1, 자료 : World Trade Atlas (2016년 7월확인가능최신통계 ) ( 건설, 부동산 ) 순이민자유입증가 (15년 65,000명으로최다 ) 및서비스산업성장으로상가수요확대 ( 오클랜드 CBD 공실률최저 ) 오클랜드 CBD, Parnell, Wynyard Quarter, Victoria Quarter, 공항, 노쇼등사무실건물붐 08년이후지속적인주택공급부족과건설비용증가로오클랜드 CBD 지역아파트건설확대 (16년 3월주택수요 12,000채 / 공급 7,000채 ) ( 소비재 ) 취약한제조업기반, 온라인소매시장급성장 (2013년 25억달러 40억달러 ) 으로소비재수입은지난 5년간 ( 년) 연평균 6.6% 성장 온라인해외직구비중은전체소비재시장규모의 34% 를차지 - 주요구매국은미국, 영국, 호주로영어문화권과유사한소비성향에기인 보수적이고검소한소비성향, 실속있고신뢰성높은제품을선호하여한국산제품의시장진입이다소용이한상황 ( 친환경 ) 신재생에너지비중 * 을 2025년까지 90% 까지 ( 現 79%) 확대하고, 기자재단가하락으로 20년內풍력발전비중은 20% 까지늘어날전망 * 수력 57%( 전체 94 개중남섬에 80 개 ), 지열 16%( 총 14 개가북섬에위치 ), 풍력 5%(17 개 ) 동남아대양주지역본부 327

323 ( 창조경제 ) 제조업기반확대를위해정부는기술산업육성강화 2013년말정부는기술혁신정책의효율화를위해지원기관을일원화 (Callaghan Innovation) 하였고, 스타트업지원을위한민간엔젤투자 (The Icehouse) 도활기 기술산업수출의 70% 가미국, 영국등영어권선진국에집중 * 사례 : 1 Vista Entertainment Solution( 극장관리솔루션 ) 사전세계시장점유율 60% 2 Weta Digital( 영화특수효과 ) 사는아바타, 아이언맨, 반지의제왕 CG 작업 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가스캣 베어링 수전금구 자동차배터리 플라스틱포장용기 폴리에스테르 자동차브레이크부품 중장비어태치먼트 중장비부품 식품포장재 철강제품 유압커플링 건축용플라스틱필름, 시트 다이아몬드공구 타폴린 건축용매트 고무바닥재 디지털싸인 식품포장기계 사무용가구 조미김 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV카메라 차량기어박스 펌프관련부품 생산라인용자동차부품 비누 건강식품 컬러콘택트렌즈 온열매트 트랙터 차량용점화코일 농기계용칼날 이형철선 소화기 정수기 튀김기 ( 가스용 ) 화장품용기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 일부개품종 개위치추적장치 전파방해장치 고출력레이저포인터 씹는담배 3. 특기사항 간략한현지시장동향 (1차산업발달, 2차제조업부진 ) 뉴질랜드는 1차산업이기반인시장으로전체수출의 60% 이상을차지하는반면제조업이거의없음. 따라서대부분완제품으로수입이이루어지기때문에생산라인에소요되는부품수요는매우낮음. ( 중국에대한높은의존도 ) 2008년부터 FTA를체결해온중국이대뉴질랜드수입, 수출부분에서 1위를기록하고있음. 특히소비재의경우, 중국산제품과의가격경쟁이장애요인임. ( 보수적인작은시장 ) : 전체인구가 460만으로다품종소량구매가일반적이어서 MOQ 문제가종종발생함. 또한인 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

324 구의주류는유럽인들이어서기대하는요구치가높고안정적인관계가정착되면거래처를잘바꾸려하지않는보수적인성향이강함. 호조품목선정사유 농업과축산업을비롯한 1차산업의생산현장에서필요한제품과생산된제품을유통하기위한포장제품을주로선정함. 소비재품목은주로완제품으로수입되며, 특히최근지속되는건축경기의활황으로건축자재에대한수요증가를반영하였음. 현지진출시유의사항 ( 서양문화 ) 서구사회의기본적문화예절과상거래관행, 특히영국과비슷한제도와관행이통용. ( 신용사회 ) 철저한신용사회로시간엄수및약속이행등일반적인비즈니스관행을성실하게준수해야신뢰형성이가능. ( 국제인증 ) 공산품의경우, 인증을요구하는바이어가많으며북미인증보다는유럽이나영국또는호주인증을선호함. 특히, 호주와는거의대부분동일인증이나표준을가짐. (T/T선호 ) 대금결제방식은 L/C보다는 T/T 결재를선호함. T/T 송금방식은소액거래의 80% 이상을차지하고있고심지어신용카드로결제하겠다는바이어도있음. (Oakland 아님 ) 뉴질랜드도시인 Auckland 와미국지명인 Oakland 를혼동하는경우가있는데이는거래바이어에게실례가될수있음. 동남아대양주지역본부 329

325 서남아지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 인도뉴델리무역관뭄바이무역관첸나이무역관방갈로르무역관 방글라데시다카무역관스리랑카콜롬보무역관 파키스탄카라치무역관

326 국가명 인도 국가개요 국명 인도 ( 영문 ) India 건국일 1947 년 8 월 15 일 ( 영국으로부터독립 ) 국가지도자 정부형태수도 주요도시 위치및면적 기후 국가원수 ( 대통령 ): 프라납무커지 (Pranab Mukherjee) 취임일 : 총리 : 나렌드라모디 (Narendra Modi) 취임일 : 내각책임제뉴델리 (New Delhi) 총면적 328만7260km2로한반도의 15배, 남한면적의 33배 뉴델리 (1675 만명 ), 뭄바이 (1383 만명 ), 콜카타 (514 만명 ), 첸나이 (462 만명 ), 방갈로르 (544 만명 ), 하이데라바드 (407 만명 ) 위치 : 남아시아 ( 동경 도, 북위 도 ) 면적 : 328 만 7260 km2 열대몬순, 온대기후, 고산기후 인구 12 억 9,500 만명 (WB, 2014) [ 인구수세계 2 위 ] 민족인도 - 아리안계 (72%), 드라비다계 (25%), 몽골계및기타 (3%) 언어 힌두어, 영어, 주요언어 21 개등 종교힌두교 (80.5%), 이슬람교 (13.4%), 기독교 (2.3%), 시크교 (1.9%), 불교 (0.8%), 자이나교 (0.4%) 주요경제지표 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 상반기 ) GDP(U$ BN) 1,863 2,042 2, 인당 GDP(US$) 1, , , 경제성장률 (%) % /7.1% (1,2분기) 물가상승률 (%) (7월) 도시지역등록실업률 (%) 소비 (U$ BN) 5,520,068 5,864,283 6,301,128 - 증감률 (%) FDI(U$ MN) 36,046 45,148 55,457 10,559 ( ) ( ) ( ) ( 16.1분기) 증감률 (%) 5% 25% 23% 7% ( 동기대비 ) 외환보유고 (U$ MN) 293, ,238.6( , ,169.2 ( ) 2.2) ( ) ( ) 증감률 (%) -0.63% 8.9% 9.7% 4.79% 총외채 (U$ BN) ( 13.12) ( 14.12) ( 15.12) GDP 대비외채부채률 (%) 23.3% 23.2% 23.8% ( 16.3) 23.7% ( 16.3월) 교역액 (U$ MN) 17,556 18,057 16,270 9,007 증감률 (%) -6.83% 2.85% -9.89% -5.03% 수출 (U$ MN) 11,376 12,782 12,030 6,698 증감률 (%) -4.58% 12.37% -5.89% -3.88% 수입 (U$ MN) 6,180 5,275 4,241 2,309 증감률 (%) 무역수지 (U$ MN) 5,196 7,508 7,789 4,389 증감률 (%) 환율 (INR/U$) ( ) 서남아지역본부 333

327 뉴델리 무역관 주소 #2, 12th Floor, Building No.5-A, DLF Cyber City, Phase III, Gurgaon, Haryana TEL / FAX / ktcdelhi@ktcdelhi.net 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만 명) GDP (USD 억) 1인당GDP (USD) 델리 외 19개 지역 59,028 21,825 1,688 네팔 2, 對한국수입 (증가율) (USD 백만) 12,029 (-5.9%) 26 (27.9%) 한국진출기업 (개사) 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 시장 회계연도 7.6%의 성장률을 달성하며 16년만에 중국의 성장률 추월. 16년초 IMF는 인도경제를 세계경제의 Bright Spot 이라고 표현하였으며 향후 10년간 7%대의 고성장을 기록할 것으로 전망함 회계연도 1분기 7.1%의 경제성장을 달성하며 견조한 성장세를 이어가고 있음. 정부의 제조업 육성정책(Make in India)으로 중국에 이은 세계 제2의 공장 지향 14년 취임한 모디정부는 2025년까지 GDP대비 제조업 비중을 현재 16%에서 25%까지 끌어올린다는 목표를 설정하 였으며, 이를 위해, 외국인 투자유치, 기업환경 개선, 부정부패 척결 등 친기업 환경 조성을 위해 경제개혁을 적극적으로 밀어 붙이고 있음. 13억명에 가까운 인구를 바탕으로 한 잠재력 중국에 이은 부동의 2위이며, 2025년에는 중국을 넘어설 것으로 전망되고 있음. 15년 기준 생산가능인구가 8억5천 만명에 이르며 이는 인구의 66.2%를 차지함. 1인당 GDP가 1,500달러에 지나지 않으나, 빠른 경제성장과 더불어 가계의 가처분 소득이 증가하며 소비규모가 빠르 게 확대됨. 인도 유통시장 규모는 2020년 1조 달러에 이를 것으로 예상됨. 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 전자공업에 사용 기타 기타 신문용지 기타 그 밖의 귀금속 그 밖의 귀금속 기타 페인트한 것 기타 기타 정제한 것 합금하지 아니한 아연 실린더용량 기타 기타 드로우 벤치 기타 전동축 그 밖의 발전기 기지국 음성, 영상 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 텔레비전 카메라 등 음성기록기기 영상디스플레이 그 밖의 기기 프로세서와 컨트롤러 메모리 점화용 와이어링 외부 전원으로 주행하는 것 탱커 그 밖의 기기 기타

328 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타 테레프탈산과그염 아크릴로니트릴 에틸렌-초산비닐 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 그밖의폴리에테르 기타아미노수지 기타 가공하지아니한것 기타 스테인리스강의것 /27/36/37/38/39/51/52 철또는비합금강의평판압연제품 기타합금강의평판압연제품, 기타 알루미늄합금의것 프레싱 부분품 열교환기 교환기 분할대와기타 광물성물질성형용의주형 사출식또는압축식의것 셀룰러통신망 부분품 기타 액정표시단자 기타 그밖의기기 부분품고부속품, 기타 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 수입금지품목 : 주로동물의고기, 유지등이며, 총 60개품목이지정되어있음. 수입제한품목 : 동식물, 육류, 일부섬유, 뮤기, 폭죽등의품목의수입에대하여특정조건을충족하고허가를받는등의제한을두고있으며, 총 428개의품목이지정되어있음. 수입전매품목 : 곡물과연료를비롯하여총 22개의품목이지정되어있음. * 수입금지 / 제한품목의상세한내용과목록은아래링크의 Prohibited Items, 'Restricted Items,' 'STE Items' 항목에서확인할수있음. ( 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 교역현황 ) 글로벌경기부진, 원자재가격하락으로교역은둔화추세임. - 16년 1-5월기준전년동기대비수출은 -6.61%, 수입은 % 감소함. 하지만, 이는수출입비중에서각각 10%, 30% 안팎의차지하는광물성연료 ( 석유 ) 의가격하락에의한것임. - 한국과의교역규모는 179억달러 ( 15) 이며, 주요대인도수출품목은전자기기 (21%), 기계류 (13%), 철강 (12%), 플라스틱 (10%) 등임. ( 거시경제 ) 견조한경제성장세가운데, 상대적으로안정된물가와환율 - 유가하락의영향으로 10% 를넘나들던인도의소비자물가지수는 13년이래 4~6% 대의안정세를보이고있음. 16 년 7월현재소비자물가지수는 6.07% 수준임. - 11년까지달러당 45루피선이던루피화는 2014년이후달러당 60-68루피수준에서안정적인모습을보이고있음. 외환보유고는약 3,600억달러규모안정적인수준 ( 유망품목 ) 무선통신기기, 자동차부품등기존수출주력품목외, 소득증가와유통인프라개선에따른생활소비재품목 - 무선통신기기 : 4G 서비스확대등통신시장확장에따른무선통신기기수요확대. 스마트폰은 16년 1억대출고가예상되며전년비 20% 이상성장 - 자동차부품 : 연평균 10% 안팎의성장세를보이고있으며최근 SUV 차량의판매가 20% 이상급증하는등, 소득향상과더불어기존소형차량위주에서중형차량으로수요가차츰이동하고있음. - 주방 가정용품 : 18년까지 13% 의성장률을기록하며 83억달러규모로성장할전망임. 강화유리밀폐용기등한국제품의품질에긍정적인반응 - 식음료 : 도시화에따른라이프스타일의변화와인도정부의적극적인식품가공업분야개발정책으로, 적극적인현지화를통한진출모색필요 서남아지역본부 335

329 호조품목선정사유 전기기기 (HS85) - 작년 4G서비스개시이래, 프리미엄스마트폰에대한수요가폭증 ( 전년비 23% 증가 ) 하고있으며, 이에따라관련제품에대한수요가꾸준히늘고있음 ( 영상디스플레이 ), ( 음성기록 ), ( 메모리 ) 등다수품목 철강 (HS72) : 인도의철강수요는전반적으로늘고있으나, 수입규제가강력하게부과중 ( 기타 ), ( 페인트한것 ), ( 기타 ), ( 기타 ) : 수입규제에서벗어난품목들중의하나이며, 올초부터 CEPA로인해기본관세율이 15% 에서각각 0%, 0%, 0.63%, 0.94% 로적용됨. 비철금속 (HS78/79) ( 정제한것 ) : CEPA로인해기본관세율이 5% 에서 0% 로적용됨 ( 합금하지아니한아연 ) : 아연의가격이연초에비해 43% 가량오른것으로보이며, 이에따라한국으로부터의수입량도함께늘어난것으로보임. 지와판지 (HS48) ( 기타 ) : 지난 4년간동품목의수입량은연평균 15% 증가함. Coated/Uncoated Paper에대한인도내수요가증가하고, CEPA로인해기본관세율 0% 적용됨 ( 신문용지 ) : 수요의 2/3 가량을수입으로충당하고있음. * 대인도수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 ( 수입제한조치품목은제외 ) 부진품목선정사유 6월 30일현재, 수입규제조치 ( 반덤핑, 세이프가드 ) 가총 31건으로, 전년에비해 7건증가 - 품목별로화학 18건, 철강및금속 9건, 섬유 3건, 기타제품 1건임. - 인도업체들의수입제한조치요청으로, 철강 (4건), 화학 (2건), 섬유 (1건) 등이상반기중신규수입규제조사중임. 주로수입규제조치가부과된품목을중심으로교역액이감소함. - ( 화학 ) ( 테레프탈산과그염 ), ( 아크릴로니트릴 ), ( 기타 ) - ( 철강 ) /27/36/37/38/39/51/52 ( 철또는비합금강의평판압연제품 ), ( 기타합금강의평판압연제품, 기타 ) - ( 자동차부품 ) ( 부분품고부속품, 기타 ) * 대인도수출상품중교역액과교역감소율을반영하여선정 현지진출시유의사항 인도정부의 Make in India 정책으로인한수입규제 - 인도정부의제조업육성정책의핵심은투자유치를통한인도내생산임. 이에따라기술우위가충분치않은제품의경우, 인도정부의수입규제, 관세인상등의조치로인한리스크에노출될가능성이있음. ( 16년 6월현재, 대한수입규제 31건 ) - 한국과인도는 2010년 CEPA에동의하였으며, 연차가지남에따라양허대상품목의비율과양허률이확대되고있으므로이를적극활용할필요가있음. 운송인프라의미흡으로인한유통비용상승 - 인도의도로, 철도, 항만인프라는꾸준한노력에도부실한편이며, 국내운송시에도육상보다해상을선호할만큼내륙운송인프라가열악한상황임. - 아울러, 10% 안팎에지나지않는유통현대화비율로인하여소비자의시장접근성이떨어지는문제점이있음. - 최근, Amazon, Flipkart 를비롯한온라인유통플랫폼이활성화되고있는바, 진출시유력한대안으로고려할필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

330 뭄바이무역관 주소 :1001A, Tower1, Indiabulls Finance Center, Senapati Bapat Marg, Elphinstone(W), Mumbai TEL:(91-22) / FAX:(91-22) / kotra_mumbai@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (USD 억 ) 1 인당 GDP (USD) 對한국수입 ( 증감률 ) (USD 백만 ) 한국진출기업 ( 개사 ) 마하라슈트라외 6 개지역 31,488 25,100 1, ( 3%) 79 뭄바이는마하라슈트라주의주도이며다수기업체의본사가위치한인도의경제수도이기도하다. 주요증권거래소, 금융시장또한뭄바이에있음 마하라슈트라주는인도에서생산되는자동차의총가치의 38%, 시장점유율의 21% 를차지하고있는자동차산업허브임 마하라슈트라의대표적자동차산업도시는푸네, 나식, 아우랑가바드, 뭄바이그리고나그푸르가있음 뭄바이 ( 마하라슈트라, 다드라, 나가르하벨리, 다만그리고디우 ) 는 15 년도인도내최대누적 FDI (29%) 를기록하였음 인도산업정책 / 진흥부 (DIPP) 자료에따르면 2000년부터 2015년까지뭄바이로의누적 FDI금액은약 800억달러에달함 구자라트주의제조업은 60만명이상의공학석사를고용하고있으며 14년도기준구자라트내총 390만명을고용하고있음. 주내기업의수는 2014~15 기간동안 9.44% 증가했음 구자라트주는화학, 석유화학, 유제품, 의약품, 시멘트, 세라믹, 보석, 섬유, 공학등의산업을주도하는주임 구자라트주는 2000 년부터 2015 년까지인도전체의 5% 에달하는 125 억달러의누적 FDI 를기록하였음 마드야프라데쉬주는농경기반주임. 주인구의약 74% 가직접적또는간접적으로농업과연관되어있음. 또한태양에너지발전허브로성장중이며 2017년까지 2,650MW의전력을태양열발전으로생산할전망 오리사는광물매장량이풍부한주임. 철, 석탄, 복사이트, 망간, 니켈, 크로마이트, 석회암, 돌로마이트, 흑연, 해사, 고령토, 아연광등의광물이풍부함 년도기준 173개의갱이운영되고있었음 년도기준오리사는인도복사이트매장량의약 55% 를담당하고있었음. 따라서알루미늄관련업체설립에최적의조건을갖추고있었음. 오리사는인도내알루미늄생산능력과생산량에서 1위를차지하고있음 서남아지역본부 337

331 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Spandex Printer ribbon cartridge Glass Filters, Filtering Products, Of Glass Fibre, Nonwoven Products Other CCTV camera Knitting Machinery Sunscreen blind fabrics Injection moulding machines for plastics Poly Vinyl Chloride Resin Zinc ingots, Containing By Weight % Or More Of Zinc Printed Circuit Boards (PCBs) Lithium Primary Batteries Ethernet Switch Interchangeable tools for hand tools, Whether Or Not Power Operated, Or For Machine Tools Stainless steel scrap Phenolic resins PCR diagnosis kits Synthetic Rubber Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Electronic integrated circuit (IC) Numeric control metal cutting machine 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Automotive lubricants Cigarettes containing tobacco Coffee Water storage tanks Used and new ceramic kitchenware Ready Made Garments (Knitted) Transformer (copper wound) Tooth brushes baths shower baths sinks and washbasins Medium Density Fibre board (MDF) Fork lift trucks, self-propelled, powered by an electric motor Machines and apparatus for manufacture semiconductors Beer made from malt, alcoholic strength by volume more than 0.5% volume Agricultural fertilizers or for manufacturing agricultural fertilizers Induction lamp Agricultural tractors Beverage based on ginseng Lavatory seats and covers Equipment for fairground, amusements, essentially complete, auxiliary fairground rides amusement riding devices Imitation Jewellery Table, kitchen/household articles 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) Note : 다음명시된제품들은인도정부기관의허가서가필요한품목들임. 화장품의경우제조과정에동물실험이사용된제품은인도로수입될수없음 Lip make-up preparations Syringes, Needles and Catheters Eye make-up preparations Bone Reconstruction Cements Nail preparations X-ray equipment Make-up powder, etc Adaptor power supplies for IT equipments Other beauty preparations Audio and video and similar electronics apparatus Cash registers Point of sale terminal UPS/Invertors of rating > 5kVA Copying machine/duplicator and Self-ballasted LED lamps Fixed Passport reader general purpose LED luminaries Power banks for use in portable application Mobile phone Used pneumatic tyres Broadcast Equipment Subsystem Worn used clothing Waste and scrap, copper/copper alloy Radar Apparatus 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

332 3. 특기사항 간략한현지시장동향 골드만삭스에따르면인도경제는풍부한강수량, 정부임금인상, 체제개선등으로인해 년도에약 7.9% 의경제성장을기록할예정 IMF의예상경제성장률은 7.5% 임 년도인도의경제성장률은중국의그것보다약 1.3% 높을것이라예상됨. 인도의경제성장률은 2014년도에중국을추월하였음 인도는또한 10분기연속으로높은소비자신뢰지수를유지하고있음 월까지인도는필리핀, 인도네시아를제치고세계 1위의소비자신뢰지수를기록한바있음 인도상원위원은 8월3일 GST(Goods and Services Tax, 정부세 ) 법안을통과시켰으며이는 2017년 4월부터적용될예정임 - GST는이중과세로인한내수시장혼잡을진정시킬것으로예상되며세금의누적효과또한차단하여결과적으로균일화된내수시장이자리잡을것이라는전망임 - GST 법안발효는인도의경제외교, 무역등에도긍정적인영향을미치리라예상됨 - GST 는모디정부가적극실시중인 메이크인인디아 정책과시너지효과를낼것임 일용소비재는인도경제에서 4번째로큰부문임 - 가사용품, 퍼스널케어제품이 50% 이상의시장점유율을담당하여해당부문을주도하고있음 기간연간인도소비자시장성장율은약 6.7% 를기록할것이라전망되며이는 년도까지 7.1% 로성장할전망임 인도전자상거래시장의가치는 2016년까지 380억달러를기록할전망이며온라인유통시장은 2020년까지 1조달러를기록할것이라예상됨 호조품목선정사유 상위표기된제품들은뭄바이코트라무역관시장성조사에서상위권에명시되어있는시장잠재성이풍부한제품들임 명시된제품들은인도로수입되는품목중큰비중을차지하고있으며한국이주요생산국중하나임 현지진출시유의사항 한국기업들은 CEPA에따른기본적인관세혜택을받음 인도시장은가능성과잠재력으로가득찬시장임. 높은경제성장률, 도시화, 산업성장등으로인해내수시장이빠르게성장하고있음 한국기업들은가격책정전략, 가치사슬, 전시회와 B2B 포럼에참가하는등프로모션에주의를기울일필요가있음 현지에성공적으로진출해있는 LG와삼성등의기업들로인해한국제품에대한긍정적인이미지가편재함. 새롭게진입하는기업들은이러한장점을살릴필요가있음. 서남아지역본부 339

333 첸나이무역관 주소 :Raghava', new no. 12/1, old no. 11, Bashyam Basheer Ahmed Street, Alwarpet, Chennai , India TEL:(91-44) / FAX:(91-44) / kotra@chennaiktc.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입비중 (%) 타밀나두 2 억 5 천만 $4,464 억 $2, 억달러 (12%) 안드라프라데시 4 천 9 백만 $5,200 억 $1,500 - 깨랄라 3 천 338 만 $4,550 억 $1,332 - 남인도는독특한문화적배경을바탕으로남인도상권을형성하고있으며, 한편으로높은교육열에기반한우수인력이풍부 IT, 의료, 제약, 우주항공등인도내지식산업의중심지이기도하면서타밀나두주를중심으로방대한제조업거점을형성 ( 인도의디트로이트 ) 첸나이인근에는현대자동차를비롯하여포드, 르노니산, BMW, ISUZU, Yamaha등많은글로벌자동차업체들이진출해있음 ( 제조업진출중심지 ) 남인도지역은인도에서가장산업화가활발하고도시화비율 (49%) 이높은지역으로인도 500대기업중 70개사의본사가위치 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV카메라 LED 정수기필터 포장기계 블랙박스 태양광발전 염화비닐 의료용기기 자동차부품 화장품 섬유제품 건설장비 판넬 주방용품 블라인드 & 커튼 치과용재료 고소작업차 유압식프레스 화재경보기 PVC호스 코튼 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 곡류 ( 쌀 ) 수산물 산업용고무 커피 비료 철강 석탄 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 향정신성의약품 치커리 & 기타뿌리식물 씨앗류 소의것 라디오방송용 주로알루미늄을함유하는것 비소, 수은, 탈륨또는이들혼합물을함유하는것으로비소나이들금속의채취용또는그화합물의제조에사용되는것 폴리클로리네이티드비페닐 ( 피씨비에스 ), 폴리클로리네이티드터페닐 ( 피씨티에스 ) 또는폴리브로미네이티드비페닐 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

334 불꽃제품 ( 폭죽 ) 금속세정액, 유압액, 브레이크액및부동액폐기물 전기에너지 사용하던의류와그밖의사용하던물품 양모나목화로만든천 원자로 승용자동차용스테이션왜건 수신기기가결합된송신기기, 디지털카메라용 기구 비행선 글라이더 행글라이더와그밖의무동력 항공기 로켓발사기, 화염발사기, 유탄발사기, 어뢰발사관과이와유사한발사장치 약품과의약 ( , ) 콩나물용 - 콩나물용콩 ( 대두 ) 을통상 25 상온에서 2 일간매 6시간마다 10분씩물을공급하여싹 ( 뿌리 ) 을약 0.8cm ~ 1cm 정도로재배시킨물품 롤모양으로서 1제곱미터당중량이 40g~150g 인것 3. 특기사항 간략한현지시장동향 기아자동차가인도진출의사를내비치면서, 본격적인진출을위해인도공장부지를물색중이며, 가장유력한신공장부지는안드라프라데시주타다시이며, 이곳은현대차공장이있는첸나이와한시간거리 금년인도자동차부품시장은 440억달러를넘는성장을할것으로예측되는가운데, 인도정부의자동차산업발전전략 (AMP) 에따르면인도자동차부품시장의규모가 2026년까지 5배더커질것으로전망 인도스마트폰시장에서점유율 1위를차지한삼성전자는 1위의자리를굳히고자, 고가폰보다는중저가제품에주력하고있으며, 삼성은인도현지생산량을전액인도내수로돌리고있는상황 도시인구와구매력이증가함에따라빌트인 (built-in) 가전제품이인도에서큰인기를얻고있으며, 급성장세를이어가고있는인도가전시장에 LG전자는최근인도에서현지환경을고려한모기쫓는 TV, 스마트 TV 등다양한인도맞춤형제품을출시중임 인도정부의철강제품대상세이프가드및 MIP( 최저수입가격제 ) 시행으로, 제품가격이대폭인상되었으며, 최종판매가격에영향을미쳐로컬제품 (TATA,ESSAR 등 ) 과의가격경쟁력에서열위를보이고있어, 당분간고전을면치못할것으로보임 인도재무부는한국열연, 냉연강판등에대해 6개월동안반덤핑제재를적용하기로했으며, 포스코열연강판제품에 45%~55% 의관세율을부과하는반덤핑예비판정을내렸으나, 우리나라에수출하는철강은고급강으로큰타격은입지않을것이라예상됨 호조품목선정사유 호조품목중대부분이연평균약 10% 이상의고도성장을보이는품목 자동차산업의성장으로인하여관련제조산업은지속적으로호조세를보일것으로전망 현지생산이나중국저가제품으로인한가격경쟁력에서약점을보였으나, 인도인의소득증가및라이프스타일 (Life Style) 의변화등으로인하여질좋은제품에대한수요가늘어나고있는만큼향후한국제품에대한수요가증가할것으로기대 현지진출시유의사항 가격협상및인하요구 - 인도기업인들은처음가격에서최소 10% 정도의 D/C가가능하다고생각하고협상에임하기때문에최초가격을 10% 정도높은가격을제시하고 1차 7%, 2차 3% 의형식으로인하한상태에서더이상의가격협상은없음을분명히하고협상을종료하는것이바람직함 언더밸류 - 가격협상시언더밸류를종종요청하는경우가있는데, 반드시사전인수후선적등의절차를수행해야할필요가있음 서남아지역본부 341

335 방갈로르 무역관 주소 22nd FI, World Trade Center, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Bangalore , INDIA TEL 91) / FAX N/A / @kotra.or.kr / manasakotrabangalore.com 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만 명) GDP (USD 억) 1인당GDP (USD) 對한국수입 (증가율) (USD 백만) 한국진출기업 (개사) 고아 외 1개 지역 6,255 20,490 1,627 12,782 (12.4%) 31 시장진출 가능성 카르나타카주 인구 61백만명, 인도 총수출의 13%을 담당하는 IT 및 항공 산업의 중심지, 외국기업 투자진출 중심지역 외투기업의 진출과 급속한 산업화, 도시화로 인하여 전력, 교통, 환경관리 인프라 확충이 시급 중소 중견기업 진출 애로사항 (B2C) 복잡한 유통구조, 높은 물류비용, 가격에 매우 민감한 소비자 (B2G) 정보부족, 만연된 관료주의 (Make in India 정책) 한-인도 기업간 상보적 협력체계 구축 애로 * 현지 네트워크 및 정보 부족, 높은 리스크와 비용 부담 중기, 정보와 네트워크 부족으로 단독 진출이 매우 어려움 대중소 해외동반진출 바람직 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 여성옷 LED 화장품 열교환기 기지국 시멘트용 모르타르용 콘크리트용의 조제첨가제 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 알루미늄 합금제의 관 테레프탈산과 그염 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 아세톤 염화비닐수지(타물질 혼합하지 않은 것)

336 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 1. 수입전매품목대두, 요소 ( 비료 ), 밀, 메슬린, 팜 : 스테아린등인도식품공사등특정기관을통해서만수입가능 2. 수입금지품목주로동물의고기, 유지등인도상공부대외무역국 (DGFT) 에서는동식물, 육류, 일부섬유, 무기, 폭죽등일부품목에대해수입이불가능한것은아니나특정조건을충족및특정허가를받는등의제한을두었다. 수입제한 (Restricted) 품목은총 428개, 인도상공부대외무역국홈페이지 ( 에서확인가능 3. 특기사항 간략한현지시장동향 모디총리의 'Make in India' 정책과꾸준한대외개방정책으로투자가확대되면서높은경제성장률을유지할것으로예상 (OECD). 저유가로인한소비자물가안정화로전년동기대비소비가 7.5% 상승하는등소비활성화기대 * 2017 년도예상경제성장률 : 7.5%(IMF) 호조품목선정사유 화장품, 여성옷 : 가처분소득상승과여성근로자인구수증가로인하여수요증대예상 기지국 : 인도내휴대폰이용자수는지속증가하고있으며, 4G 서비스가보편화되면서통신설비수요증대예상 LED : 인도정부는전국의가로등을 2 년내에 LED 전구로교체한다는계획을발표하여추진중임. 현지진출시유의사항 행정절차 : 인도의행정절차는불투명하고느리며, 법적으로제시된처리기한을제대로준수하지않는경우가많음. 비관세장벽 ; 수출희망품목에대한반덤핑, 세이프가드, 인도표준국의무인증에관한사전확인필요 서남아지역본부 343

337 국가명 파키스탄 국가개요 국명 위치 파키스탄이슬람공화국 (Islamic Republic of Pakistan) 인도대륙북서부위치동경 61 도 -76 도, 북위 23 도 -37 도동쪽에인도, 북서쪽에아프가니스탄, 서남쪽에이란, 북서 - 북동까지중국, 타지키스탄과접하고있음. 면적 796,095 km2 ( 한반도면적의 3.6 배 ) 기후 수도 아열대기후로고온건조함 이슬라마바드 (Islamabad) 인구 1 억 9,171 만명 (2015 년 7 월기준, 농촌 1 억 1,652 만명, 도시 7,519 만명 ) 민족 ( 인종 ) 언어 아리안족, 드라비다족, 희랍족, 터키족, 페르시아족, 아프간족, 아랍족, 모갈족등다양한종족으로구성 - 공용어 : 우르두어 (URDU), 상용어 : 영어 종교이슬람교 96.28%( 수니 -80%, 시아 -20%), 기독교 1.59%, 힌두교 1.6%, 기타 0.53% 건국 ( 독립일 ) 정부형태 1947 년 8 월 14 일 연방공화국 국가원수 Mamnoon Hussain 대통령 (2013 년 9 월 8 일취임 ) 주요경제지표 GDP 25,401,895백만루피 ( 약 US$ 2,592억 ) 실질경제성장률 4.71% 1인당 GDP US$ 1,561 실업률 6.2% 물가상승률 2.8% 화폐단위 Pakistan Rupee(PKR) 환율 US$ 1 = RS 외채외환보유고산업구조교역규모교역품 US$ 576 억 US$ 214 억 농임축산업 (21.5%), 광산, 자원 (2.4%), 일반제조업 (18.5%) 건설 (2.3%), 가스, 전기서비스 (2.0%), 물류, 통신 (10.2%), 도소매업 (17.1%), 금융보험 (5.4%), 방위산업, 공공분야 (6.3%) 등 - 수출 US$: 241 억 3,264 만 (FY15 기준 ) - 수입 US$: 411 억 7,507 만 (FY15 기준 ) - 수출 : 면사, 면직물, 의류, 석유제품, 스포츠용품, 카펫, 쌀등 - 수입 : 원유, 식료품, 기계류, 화학, 운송장비, 철강등 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

338 카라치무역관 주소 :Suite 623, 6th Floor, The Forum, G-20, Clifton, Karachi, Pakistan TEL:(92-21) ~3774 / FAX:(92-21) / ktckhi@cyber.net.pk 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 파키스탄 191, ,200 1, 아프가니스탄 31,820 21, ( 잠재시장 ) 풍부한인구및자원 파키스탄은인구 1억 9,100만명의세계 6대인구대국이며 18 29세청년층의인구비중이 30% 를상회 한반도의 3배에달하는국토면적에천연가스, 석탄, 구리등천연자원이풍부하게매장되어있는거대잠재시장 ( 인프라미비 ) 파키스탄은만성적인전력, 가스및사회기반시설부족으로수력발전등건설프로젝트수요다대 파키스탄정부는현정부임기내전력부족해소를최우선과제로설정, 수력발전소증설을적극추진중 ( 국내여건 ) 탈레반과사실상내전상황을지속하면서치안악화로외국자본철수, 신규투자유치부진 파키스탄향외국인직접투자 (FDI) 는 2014/15 회계연도에 8억 2,500만달러로전년동기 (17억달러 ) 대비절반으로감소 ( 경기현황 ) 유가하락에힘입어 14/15 회계연도 4.2% 성장을기록했으나대외무역적자심화등여전히불안정한상황 2014/15 년파키스탄대외수출은전년동기대비 3.6% 감소한 241억 3,200만달러를기록, 수입은 411억 7,500만달러로무역적자 (170억 4,300만달러 ) 지속악화 ( 수입시장 ) 2007 년중국 - 파키스탄 FTA 발효이후중국제품의폭발적유입증가와한국제품점유율지속적하락 가격민감도가높은개도국시장특성상 FTA 관세인하혜택에힘입은중국제품이경쟁국대비가격경쟁에서우위를점하여현지시장에급속도로침투 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 이소시아네이트 휘발유조제품 폴리프로필렌 유기계면활성제 조제윤활유 프로필렌중합체 항생제 에틸렌-초산비닐공중합체 ABS 공중합체 유액 (Latex) 필라멘트섬유 합성스테이플섬유 중고의류 평판압연제품 (VCM, PCM 코팅 ) 플랜지 (flange) 평판압연제품 ( 아연도금 ) 철강구조물 아연괴 메커니컬셔블 중고차부품 서남아지역본부 345

339 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 황산마그네슘 부탄올 아닐린염 비료 헤어크림 양초 고무호스 폴리에스테르스테이플섬유 자동차용방직섬유깔개 유리거울 공기조절기부품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 과산화수소 포름산 무수프탈산 맥주 불꽃제품 재생타이어 양조용기계 3. 특기사항 간략한현지시장동향 최근 2년사이에현지소비재시장은차츰활기를나타내고있음. 이는 2013년이후꾸준히 4% 대성장을달성하면서긍정적인경제전망이형성되었기때문으로보임. 또한 2015/16 회계연도에는유가하락에힘입어 2.8% 라는안정적인물가상승률을기록하고있으며결과적으로소비자들의구매력도향상될것으로전망됨. 2016년미국연구기관 AMC(Atlantic Media Company) 는서남아지역에서파키스탄을상대적으로양호한경제상황 (relatively stronger economy) 으로평가한바있음. 호조품목선정사유 호조품목의경우현지최신수입통계 (2015년 7월 ~2016년 6월 ) 기준으로對韓주요수입품목중전년대비수입이증가한품목중에서선정함. 현지진출시유의사항 파키스탄은무엇보다가격을최우선시하는시장이라는점을명심해야함. 건설, 제약, 방산등일부분야를제외하고는품질보다는가격을압도적으로중시하는경향을나타냄. 또한현지바이어들은웬만해서는기존공급선을변경하지않는다는점도진출시고려할필요가있음. 끝으로일단현지에이전트를선정한이후에는특별한사유가없는한가급적교체하지않는것이바람직할것으로보임. 과거일부한국기업의경우성급하게현지에이전트를교체한이후실적부진으로철수한사례도나타났기때문임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

340 국가명 방글라데시 국가개요 국명 위치 방글라데시인민공화국 (The People's Republic of Bangladesh) 남아시아대륙의북동부에소재하며동 / 서 / 북쪽은인도에둘러싸여있으며, 남동쪽은미얀마와남쪽의벵골만과접함 면적 147,570 km2 ( 한반도전체의약 2/3) 기후 수도 인구 주요도시 겨울 (11~2 월 ), 여름 (3~6 월 ), 우기 (7~10 월 ) 로구분, 아열대몬순기후 다카 (Dhaka)* 1982 년까지 Dacca 로표기 15,986 만명 (2015,IMF 추정 ). * 전세계 8 위 다카 (Dhaka) 1,204 만, 치타공 (Chittagong) 762 만, 실렛 (Sylhet) 343 만, 라즈샤히 (Rajshahi) 259 만, 랑푸르 (Rangpur) 288 만, 바리잘 (Barisal) 232 만, 쿨나 (Khulna) 232 만 민족벵골족 ( 이외 Chakma, Mogh, Mru, Bom, Mizo 등소수민족 ) 언어국민의 95% 가벵골어사용 ( 지식인비즈니스종사자는영어능통 ) 종교이슬람교 88.3%, 힌두교 10.5%, 불교 0.6%, 기독교 0.3% 건국 ( 독립 ) 일 1971 년 3 월 26 일 ( 파키스탄으로부터독립 ) 정부형태 내각책임제 국가원수 대통령 : 압둘하미드 / 총리 : 쉐이크하시나 ( 실권자 ) 주요경제지표 지표 ( 자료 ) 단위 경제성장률 (IMF) % 대내경제 대외경제 1인당 GDP(IMF) US$ ,030 1,162 1,287 명목 GDP(IMF) US$ 십억 소비자물가상승률 (IMF) % 실업률 (WB) % 수출실적 (EPB)* US$ 백만 22,928 24,302 27,027 30,187 31,209 수입실적 (BB)* US$ 백만 33,358 35,516 34,084 40,693 40,579 대외의존도 (WB) (trade(%) of GDP) % 무역수지 (BB)* US$ 백만 -7,816-10,888-10,157-6,025-9,370 해외투자 ( 당해분 ) (UNCTAD) US$ 백만 외국인투자 ( 당해분 ) (UNCTAD) US$ 백만 1,136 1,293 1,599 1,551 2,235 총외채 (WB) US$ 백만 27,180 28,300 33,535 34,925 - 외환보유고 (WB) US$ 백만 9,174 12,754 18,087 22,319 27,023 이자율 (BB) % 환율 (WB) US$ 서남아지역본부 347

341 다카 무역관 주소 Molly Capita Centre, 7th Floor. 76, Gulnshan-1 Dhaka-1212, Bangladhesh TEL / FAX / kotra.dhaka@gmail.com 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만 명) GDP (USD 억) 1인당GDP (USD) 對한국수입 (증가율) (USD 백만) 한국진출기업 (개사) 방글라데시 15,986 2, ,207 (-2.3%) 250 부탄 , (112.1%) 1 <한국과의 무역투자 관계> 교역 규모 교역품 투자 교류 교민 14 한국의 수출/입: 1,236백만달러(13.4% 감소) / 345백만달러(3.9% 증가) 15 한국의 수출/입: 1,207백만달러(2.3% 감소) / 335백만달러(3.0% 감소) 수출: 철강, 연료, 비철금속, 종이, 석유화학, 직물, 수송기계 수입: 섬유 및 가죽제품, 비철금속제품, 농산물, 섬유사, 직물 한국의 대 방글라데시 투자(2015말 기준/누계) - 신고건수:718건 - 투자금액:293백만달러(실행기준) 법인 및 지사수 : 250개사 업종별투자현황(2015말 기준/투자금액누계 기준) - 제조(67.7%), 광업(15.0%), 금융 및 보험(8.0%), 부동산 및 임대(3.6%) 등 - 제조업내에서는 의복(58.1%), 의복外 섬유제품(22.0%), 가죽/가방/신발(9.1%), 종이류(2.3%) 순 총 교민수 약 1,100명(일시체류자 포함) 경제 원동력 의류제조(봉제) : 세계 제2위 의류 수출국, 전체 수출의 80%을 의류가 차지 농림수산업 : GDP 16.3% 차지 해외 원조 : 연간 30억 달러 규모, 인프라 구축의 핵심 재원 해외 근로자 송금 : 연간 40-50만명 파견, 송금액은 GDP 8-9% 상당 장애 요인 인프라, 전력 및 가스, 제도 미비 투자환경 세계 174위/189개국 (IFC) 부정부패의 만연 부패지수 139위 / 175개국 (국제투명성위원회) 차세대 동력산업 육성 지연, 의류산업의 권력화가 他산업 성장 및 외국인투자 저해 원조 자금 집행 저효율 à 실행률(송금액/확약액 비율) 50%대에 불과 잠재력 영어 가능한 풍부한 저임 노동력 세계 8위의 인구를 배경으로 한 거대 내수 시장 내수 시장을 겨냥한 현지 대기업들의 신제조업 투자 확대 추세 해외 원조 확대 : 지정학적 중요성 증가(中,日), AIIB 출범에 따른 원조기관간 경쟁 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

342 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 품목 (HS 코드 ) , , , , 감압 / 유압밸브및부분품 주재국제조업다양화및규모확대 , 접착제 주재국제조업다양화및규모확대 사출 / 압축식금속주조주형틀 주재국제조업다양화및규모확대 진단기기 ( 임신, 내시경, 수의용 ) 의료부문민관투자증가및건강에대한관심증가 의료기기 ( 초음파영상진단기 ) 의료부문민관투자증가및건강에대한관심증가 X선및방사선기기부품 의료부문민관투자증가및건강에대한관심증가 ABS 수지 플라스틱산업발달로플라스틱원료류수요대폭증가 , 폴리프로필렌 플라스틱산플라스틱산업발달로플라스틱원료류수요대폭증가업발달로플라스틱원료류수요대폭증가 , 아크릴플라스틱 플라스틱산업발달로플라스틱원료류수요대폭증가 폴리에틸렌필름 식품포장수요증가 , 디지탈도어락및부품 인건비상승및보안의식제고 액화부탄가스 에너지난에따른부탄가스수요증가 가열냉각기, 공기조절기 주재국제조업다양화및규모확대 사유 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 품목 (HS 코드 ) 반도체디바이스현지관련제조업기반미약 차량부속품 현지관련제조업기반미약단, 일부대형차량에대한부품수요는성장하고있음 자동차부품 일본산중고차가차량의주종을이룸 조제식품류 한국산식품에대한인지도가낮은한편, 높은관세로가격경쟁력확보어려움 화장품류 한류가퍼져있지못하여수출자의마케팅지원없이는현지시장전착곤란 사유 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) - 공포, 외설매체, 무슬림정서및신앙을훼손하는매체 - 중고제품의원칙적수입금지 - 돼지및돈육이사용된제품 - 산업폐기물 (sludge) 및그제품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 현지시장규모가작고소득수준이낮은데다, 제조업발달이미진하여우리제품의수출시장으로서한계가존재함 그러나 1억 6천만의인구를배경으로높은성장잠재력을갖고있으며, 수입의존도가매우높은가운데한국상품에대한인지도및인식이좋음 최근냉장고생산등일부제조업분야에서도뚜렷한성장세가나타나고있음 서남아지역본부 349

343 한국기업과최초상담결과가좋아도실거래로이어지지못하는경우중상당수가최소물량에대한의견이불일치한데기인함. 따라서장기적관점에서접근을필요로함. 호조품목선정사유 국민소득상승과제조업성장개시로다양한제품, 특히산업생산설비, 산업용원료등내수시장을겨냥한품목이유망함 ( 각품목별기재 ) 현지진출시유의사항 독점에이전트 : 시장규모협소로외국의업체들이직접법인을설립하여판매하는경우가드물고대부분에이전트를지정하여판매하고있음. 방글라데시업체들의경우첫상담때부터독점에이전트를요구하는경우가많음. 인덴터 (Indentor) : 거래를성사시키고커미션을받는수출입대행업체, 즉에이전트임. 수수료는통상 3~5% 이며어떤인덴터는소개만하고협상에서빠진후거래가성사되면소개료를요구하는경우도있음 샘플및초청장 : 샘플을과도하게요구하거나선적전기술자를파견하여제품검사또는시험가동등을요구하는경우불법인력송출일수도있으므로꼭필요한것인지따져보고지원해야함 결제방식 : C&F 가격조건의 L/C : 방글라데시는외환이부족한나라로일반제품은신용장을통해서만수입이가능하다. 하역항은일반적으로 Chittagong 항구이나일부업체들은 Dhaka ICD( 내륙컨테이너터미널 ) 를요구하기도함 overvalue 및 undervalue : 주로기계구입시무관세통관이가능하기때문에견적을 overvalue 하여운영비또는비자금으로활용하는경우가있다. 또원자재및일반제품수입시높은관세를회피하기위하여 undervalue 를요구하는경우가많으며, 차액은제 3국을통해현금으로지불 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

344 국가명 스리랑카 국가개요 국가명 스리랑카민주사회주의공화국 위치인도남동부인도양 ( 북위 도에위치한섬나라 ) 면적 65.6 천km2 ( 한반도의 1/3 정도 ) 기후열대온순기후, 고온다습 ( 연평균콜롬보기온 27 ) 수도 Sri Jayawardenapura 이나 Colombo 가실질적수도역할 인구 2,097 만명 ( 15 년 ) 인구증가율 0.9%, 인구밀도 334 명 ( 15) 주요도시 ( 인구 ) Colombo(234 만 ), Gampaha(232 만 ), Kalutara(123 만 ), Kandy(139 만 ), Kurunegala(163 만 ), Ratnapura(111 만 ) 민족싱할리스 (74.9), 스리랑칸타밀 (11.2), 인디언타밀 (4.2), 무슬림 (9.2) 언어싱할라및타밀어 ( 국어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교불교 (70.2), 힌두 (12.6), 회교 (9.7), 기독교 (7.4), 기타 (0.1) 건국일 정부형태 정부성향 1948 넌 2 월 4 일 ( 영국으로부터독립 )* 한 - 스수교 1977 년 이원집정부제 2015 년 1 월대통령선거와 8 월국회의원총선을거치면서개혁을지향하는국민선택에따라다소진보적이고친서방적인 UNP 가집권하면서친인도, 친서방성향이강화되고중국일변도의정책은다소약화될것으로보임 국가원수대통령 : Maithripala Sirisena (2015 년 ) 총리 Ranil Wickremesinghe 주요경제지표 명목 GDP 496억 ( 10) 592억( 11) 594억( 12) 630억( 13) 740억( 14) 760억( 15) 실질경제성장률 4.8% (2015, World Bank) 1인당GDP U$3,926 (2015, World Bank) 실업율 4.9( 10) 4.2%( 11) 4.0%( 12) 4.4%( 13) 4.3%('14) 4.0%('15) 물가지수 6.2%( 10) 6.7%( 11) 7.6%( 12) 6.9%( 13) 3.2%('14) 5.3%('15) 화폐단위 Sri Lanka Rupe (RS 또는 LKR) 환 율 ( 10) ( 11) ( 14) ( 15) 외환보유고 66억 ( 10) 59억( 11) 68.7억( 12) 72억( 13) 82억( 14) 73억( 15) 산업구조 농수산업 11.2 산업 30.4 서비스업 58.5 교역규모 대한교역규모 수출 : 105 억 ( 11) 98 억 ( 12) 107 억 ( 13) 111 억 ( 14) 105 억 ( 15) 수입 : 202 억 ( 11) 192 억 ( 12) 206 억 ( 13) 194 억 ( 14) 191 억 ( 15) ( 대한 ) 수입 : 278 백만 (4.9) / 직물, 철강제품, 기계등 ( 대한 ) 수출 : 84 백만 (10.7) / 농산물, 섬유, 고무제품등 서남아지역본부 351

345 콜롬보무역관 주소 :KOTRA colombo NO 443 1st Floor, Galle Road,Colombo 3, Sri Lanka TEL:(94-11) /5 / FAX:(94-11) / colombo@kotra.lk 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 스리랑카 21,600 (2015) 80,318.4 (2015) 3,768 (2015) 277 (2015) 1.62 (2015) 몰디브 401 (2014) 30,618,3 (2014) 7,635 (2014) (2015) 2.87 (2015) 주요시장특징 제조공장이없고거의대다수를수입에의존 ( 빅바이어일부가시장장악 ) 대부분 L/C베이스계약형태와현지에이젼트지정이필수적인경우가많음 소규모서비스업종, 건설, 관광, 유통관련프랜차이즈등이유망 관세는원자재의경우무관세도있으나, 완제품일경우 15~45%, 자동차등일부품목의경우 100% 가넘는관세율부과 주요동향 중국제품과의경쟁심화 - 일반다수품목에있어중국산으로의거래전환이많고, 이에따른한국산거래기회가줄어드는품목이있지만, 자동차부품, 의료기기, 기계등제품차별화가가능한품목은오히려시장확대추세 - 기존시장진출제품일경우가격인상에따른경쟁력약화방지를위해가격인상없이품질제고및수량확대를통한협상전략필요 수출입효과 - 수출은 2014년도에는 4% 증가하였으나 2015년다시 11.6% 감소했고, 수입은 2014년도에는약 6% 감소하면서 2015년에도역시 9.9% 하강세 년추세를분석해보면, 1분기 2.9% 수출증가률을보이며매달미미하지만꾸준한상승세를보이고있어연내다시수출량이증가할것으로전망되고, 1분기수입량도수출과마찬가지로상승추세 ( 전년동기대비 22.2% 증가 ) - 신정부출범과함께규제완화와자유로운무역환경조성이예상, 금년부터수출입모두증가할것으로기대 신정부출범하에서산업구조적변화모색 - 고무, 차, 농산물, 식품위주의수출구조에서전자등제조업으로의변화를시도, 신정부출범시기인 2016년은제조산업비중이늘어날가능성이높음 - 한국과협력의지를보다확대하고있어새정부하에서적극적인마케팅필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

346 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 전기기기및그부분품 ( 면도기, 이발기, 모발제 ) 가죽제품, 여행용구등 ( 트렁크, 슈트케이스, 화장품용기등 ) 철강 ( 철및비합금강평판으로서두께가 0.5 밀리미터이상 ) 살충제, 살서제 ( 쥐약 ), 살균제, 제초제, 발아억제제등 의자 ( 침대겸용포함 ) 기계류 ( 원자로, 보일러등 ) 목재펄프제조시생기는폐액 라신과그에스테르 페인트와바니시 장갑류 변압기, 정지형변환기 (1킬로볼트암페어미만 ) 완구, 게임용구, 운동용구 포장기계 ( 접시세척기, 병등 ) 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강으로만든체인과그부분품 고무로만든판, 시트 필라멘트램프나방전램프 플라스틱으로만든그밖의판, 시트, 필름, 스트립등 압축점화식피스톤내연기관 ( 원자로, 보일러, 기계류등 ) 그밖의제지용펄프, 종이, 판지가공기계 셀룰로오스와그화학적유도체 ( 플라스틱과그제품 ) 세폭과세폭직물 ( 특수직뭎, 터프트직물, 레이스등 ) 모노필라멘트 ( 인조필라멘드등 ) 압연보다더가공하지않은것 ( 알루미늄과그제품 ) 철강으로만든연선, 로프, 케이블 포화비환식모노카르복시산과이들의무수물, 할로겐화물등 ( 유기화학품 ) 철연, 전선 / 케이블및그밖의전기절연도체 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 항생물질 - 페니실린과페니실린산의구조를갖는이들의유도체, 이들의염 백신 ( 인체의약용의것 ) 백신 ( 동물의약용의것 ) 엑스선을사용하는기기 - 기타 ( 내과용, 외과용또는수의용 ) 보청기 ( 부분품, 부속품제외 ) 동물성, 식물성비료 살충제 살균제 제초제, 발아억제제및식물성장조절제 소시지나그밖에이와유사물품 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 송신기기 청석면 권련지 - 소책자상또는튜브상의것 건축용블록과벽돌 프린터 불꽃제품 상자, 케이스, 바구니및유사물품 변성하지않은에틸알코올 ( 알코올용량이전용량의 100 분의 80 이상인것 ) 승용자동차용재생타이어 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중국산제품들의품질개선에따라중국으로의거래선전환으로기계류등의대스리랑카수출이다소감소 대부분의수입품들은중간재이며, 이는수입의약 59% 를차지 ( 동중간재의 60% 이상이석유와역청유, 직물류 ) 수입재의소비는전년대비 21.1% 증가했으며, 이중수입식음료소비는 19.4% 증가. 2014년, 엔저현상과관세축소에따라개인용도의승용차및오토바이구매가 54% 증가 서남아지역본부 353

347 호조품목선정사유 HS Code 6자리기준으로 2015년수출증가율이현저히높은품목으로선정 앞에서언급한호조품목이외에도꾸준히스리랑카수출이많은품목들이있는데, 편직물의경우스리랑카의주요수출제품인섬유 의류제조에사용. 스리랑카는국제적브랜드들의의류를생산하고있음 참고로, 스리랑카수입량이큰제품중하나는요소비료인데, 이는논농사에주로쓰임. 정부는농부들에게요소비료를할인가에제공하기시작했으며, 이로인해해당제품의수입은매년성장하고있음. 현지진출시유의사항 시장이굉장히가격경쟁적임. 스리랑카내소비자들은구매시최저가격의상품을찾는경향이있음. 그렇기때문에많은분야에서중국과인도업체들이시장을장악하고있음. 단, 의료기기분야에있어서는유럽과일본제품들이여전히우세에있음. 위수입제한품목칸의제품들은대부분라이센스를획득해야함. 라이센스획득시, 해당제품관련현지에이전트선정필수. 약품이나비료등제품의경우라이센스획득절차가 1년이상걸릴수도있음. 현지정부에물품을공급할경우, 현지에이전트를통해서만가능 국제입찰업체의경우에도현지업체와파트너쉽필요 정부가정한 102가지물품에한해서는품질인증심사가필수이며, 에서확인가능 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

348 중남미지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 멕시코멕시코시티무역관파나마파나마무역관과테말라과테말라무역관쿠바아바나무역관도미니카공화국산토도밍고무역관 브라질상파울루무역관리우데자네이루무역관페루리마무역관콜롬비아보고타무역관아르헨티나부에노스아이레스무역관 칠레산티아고무역관베네수엘라카라카스무역관파라과이아순시온무역관에콰도르키토무역관

349 국가명 멕시코 국가개요 국명 멕시코 / 메히꼬 (MÉXICO) 멕시코는영어식발음이며원어로는메히꼬임 건국 ( 독립 ) 일 1810 년 9 월 16 일 ( 스페인으로부터독립 ) 국가원수 ( 실권자 ) Enrique Peña Nieto ( ) 수도멕시코시티 (CIUDAD DE MÉXICO / D.F), 면적 1,495 km2, 해발 2,240m 위치 북으로는미국과접경 (3,152 km), 남으로는과테말라및벨리즈등과접경 면적 1,964,375 km2 ( 세계 14 위규모로한반도의약 9 배, 남한의약 20 배크기 ) 인구총 1 억 2,173 만 6,809 명 ( 15 년기준, 세계 12 위 ) 민족 ( 인종 ) 혼혈 (MESTIZO) 62%, 원주민 (INDIGENA) 28%, 기타 10%( 대부분백인 ) 언어 스페인어 주요경제지표 구분 13년 14년 15년 GDP( 달러 ) 1조 2,609억 1조 2,959달러 1조 1,440억 1인당 GDP( 달러 ) 10,650 10,784 9,006 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 외환보유고 (US억 $) 1,754 1,956 1,873 화폐단위 페소 /peso 1달러 = 18.49( ) 실업률 수출 ( 백만달러 ) 380, , ,198 수입 ( 백만달러 ) 381, , ,573 무역수지 ( 백만달러 ) ,573-14,375 중남미지역본부 357

350 멕시코시티 무역관 주소 Paseo de la Reforma #265 Col. Cuauhtemoc, Mexico D.F TEL (52-55) ,3174 / FAX (52-55) / mexico@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (억달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 한국투자 기업(개사) 멕시코 121,736 11,440 9,006 14, 벨리즈 ,400 *6 * 합계 122,083 11,744-14, * 벨리즈의 경우 정부에서 대한 수입액을 공개하지 않아 14년 Global EDGE 자료를 인용(벨리즈 통계청의 경우 수입 11위 국가는 수입액 및 비중 공개, 나머지는 기타국으로 처리) (거시) 페소화 가치 하락으로 15년 GDP는 소폭 하락했으나, 자동차 산업을 비롯한 제조업의 꾸준한 성장, 숙박 및 요식업 등 관광산업의 성장으로 멕시코 경제는 완만한 상승세를 이어가고 있음 페소화 가치 하락 및 달러화 강세로 인해 멕시코 대표 휴양지인 칸쿤 등에 외국인 관광객이 증가하며 관광시장 규모가 커짐 멕시코 최대 수출국인 미국의 경기가 회복조짐을 보임에 따라 15년 자동차 생산 및 수출이 크게 증가하며 성장함 (교역현황) 멕시코의 수출에서 對미국 수출이 차지하는 비중은 약 80% 수준으로, 높은 대미 의존도를 보이고 있음 주요수출 품목인 전자기기, 자동차 및 부품, 기계류 비중이 전체 수출의 50% 이상을 차지 對 한국 수출도 꾸준히 증가하여 15년에는 27억 달러를 기록하면서 전체 수출 비중 0.73% 차지 (소비시장) 전자상거래시장 꾸준히 성장 인터넷 사용 인구가 증가하고 인터넷 인프라 환경이 개선되면서 전자상거래 시장은 매년 큰 폭으로 성장하고 있음 최근 몇 년간 전자상거래시장은 두 자릿수 성장률을 기록하고 있으며, 향후 멕시코 내 인터넷 사용자가 증가할 것으로 기대됨에 따라 지속적으로 성장할 것으로 기대됨 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 아크릴로니트릴 - 부타디엔 스티렌공] 중합체(ABS) 기타(스티렌의 중합체) 폴리카보네이트 페인팅 바니시 플라스틱을 도포한 것 프레싱용, 스탬핑용, 펀칭용 공구 불꽃점화식피스톤내연기관에 전용 냉장, 냉동설비용압축기 기타 기억장치 제 8471호 해당 기계의 부분품과 부속품 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 사출식 또는 압축식의 고무, 플라스틱 성형용의 주형 정지형변환기 부분품 접속자가 부착된 것 실린더용량이 1,500cc~3,000cc 이하 자동차용 자체의 기타 부분품과 부속품 제동장치와 그 부분품 기어박스와 그 부분품 차동장치를 갖춘 구동차축, 비구동차축, 그 부분품 기타

351 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용 두께가 1mm~3mm 두께가 0.5mm~1mm 아연을전해도금하거나도포한것 기타 기타 실린더용량이 1,000cc를초과 가정형또는세탁소형세탁기의부분품 기타 기타 부분품 고무또는플라스틱성형용의기타주형 셀룰러통신망혹은무선통신망용전화기 기타 인쇄회로 점화용혹은기타의와이어링세트 실린더용량이 1000cc~1500cc 기타 그밖의기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기타 ( 활어 ) 채유용에적합한종자와과실의분과조분 ( 겨자의분과조분을제외 ) 주로향료용, 의료용, 살충용, 살균용기타와유사한용도에준하는식물및그부분을포함하고신선한것, 또는건조한것에한하며, 절단, 분쇄또는분말상여부를불문 기타 기타 기타황산염, 명반과과산화황산염 ( 과황산염 ) 기타 [ 탄화수소의할로겐화유도체 ] 앨드린, 클로르덴, 헵타클로르 기타 기타유기무기화합물 양귀비줄기농축물, 버프레노핀, 코데인, 디히드로코데인, 에틸모르핀, 에토르핀, 헤로인, 히드로코돈, 히드로모르폰, 모르핀, 니코모르핀, 옥시코돈 알카로이드또는이들유도체를함유한것 카나비스인디카로만들어진조제품 알카로이드또는이들유도체를함유한것 카나비스인디카로만들어진조제품 파충류의원피 서화디자인및사진 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년 1분기멕시코수출증감률은 5.86% 로저조한성적을기록함. 광물성연료는전년동기대비 45.30% 감소해낙폭이가장컸으며, 철강관련제품도 10.33% 감소했음 ( 수입 ) 16년 1분기수입또한전년동기대비 3.75% 감소했음. 이중對한국수입은전체 3.41% 로전체수입국중 5위를기록함. 對한국수입액은전년동기대비 4.27 감소했음 ( 무역수지 ) 15년멕시코무역수지는약 144억달러로전년대비 % 감소했으며 16년 1분기또한 40억달러적자를기록전년동기대비 83.69% 감소했음. 이는원유수출감소, 페소화약세등이원인이며향후미국기준금리인하, 중국경제성장둔화등이예상됨에따라무역수지적자폭은증가할전망 ( 금리인상 ) 16년 6월 30일멕시코중앙은행은기준금리를기존 3.75% 에서 0.5% 포인트올린 4.25% 로인상했음. 하반기미국금리인상시페소화평가절하가지속될것으로전망되어올해추가금리인상가능성이높음 영국 Brexit(6 월 23일결정 ) 로페소통화화폐가치하락함. 이로인해수입산중간재비용증가, 물가인상, 소비자들의구매심리하락등경제불확실성이커질가능성이높음 멕시코정부한국산페로망간에반덤핑예비판정을부과함. 멕시코회사의요청으로 16년 1월부터조사에착수, 멕시코판매시한국판매가보다낮은가격에판매되었다고판단, 16년 7월 11일관보에페로망간에대한반덤핑예비판정을공시함. 16년 5월멕시코누에보레온주에위치한기아자동차공산이본격적인양산에돌입, 향후연간 30만대까지생산량을늘릴계획이며이에한국산자동차부품의수입또한증가할것으로기대 중남미지역본부 359

352 호조품목선정사유 對멕수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 멕시코는한국에비해관공서및은행등의업무처리가느려단순행정업무에도많은시간이소요된다. 따라서전화또는메일로담당자와자주연락하고메일을보냈어도메일수신여부를확인하고언제까지답변을줄수있는지도정확하게물어보는것이필요하다. 또한통관시전품목에걸쳐각종서류에불필요한사항을기재하게하여누락및기재오류등사소한실수에도통관을보류하는등의불이익을주고있다. 가능한확실한통관사를통해통관업무를진행하고사전에필요한서류를정확하게준비하여통관에임하는것이중요하다 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

353 국가명 파나마 국가개요 국명 수도 파나마 (República de Panamá) 파나마시티 주요도시 파나마시티 (130만명, San Miguelito 34만명포함 ) 콜론 (25만명 ), 다비드 (15만명 ) 등 위치 중미 ( 북미와남미를연결하는지협에위치 ) 면적 75,517km2 ( 한반도의약 1/3) 기후열대우림기후 ( 건기 : 11 월말 ~4 월, 우기 : 5 월 ~11 월말 ) 인구 400 만명 ( 일현재 ) 시차파나마가 14 시간늦음 ( 한국오전 9 시 -> 파나마전날저녁 7 시 ) 인종혼혈 (65%), 흑인 (14%), 백인 (10%), 인디안 (6%), 중국계 (5%) 언어 스페인어 종교가톨릭 (93%), 신교 (6%), 기타 (1%) 화폐발보아 (1 Balboa=1 US$) * 달러사용국가로달러화를 Balboa 로통용 국가원수 정부형태 건국 ( 독립 ) 일 Mr. Juan Carlos Varela / 소속정당 : 파나메니스따당 (Partido Panamenista) 당선일 : / 임기 : 5 년 대통령중심제 콜롬비아로부터독립 주요경제지표 구분 GDP (U$ 백만 ) 34,373 39,954 44,856 49,165 52,132 경제성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 인당 GDP (U$) 9,335 10,672 11,786 12,712 13,268 실업률 (%, 연평균 ) 소비자물가상승률 (%, 연평균 ) 이자율 (%, 연평균 ) 수출입 ( 파나마 ) - 파나마수출 (U$ 백만 ) - 파나마수입 (U$ 백만 ) - 무역수지 (U$ 백만 ) ,364-10, ,384-11, ,786-11, ,593-12, ,136-11,440 총수입 ( 파나마 + 콜론 ) 25,405 27,034 25,472 24,653 22,509 총수출 ( 파나마 + 콜론 ) 15,884 16,948 15,564 13,774 12,061 총무역수지 ( 파나마 + 콜론 ) (U$ 백만 ) -9,521-10,086-9,908-10,879-10,448 서비스수지 (U$ 백만 ) 3,806 4,705 5,048 5,984 8,017 경상수지 (U$ 백만 ) -5,088-3,528-4,920-5,258-4,410 외국인투자금액 (U$ 백만 ) 3,132 2,887 3,943 4,309 5,039 정부부채 (U$ 백만 ) 12,814 14,265 15,684 18,231 20,250 정부부채 /GDP(%) 외환보유고 (U$ 백만 ) 2,304 2,466 2,848 4,032 4,182 중남미지역본부 361

354 파나마 무역관 주소 World Trade Center, 18th Floor Calle 53E, Marbella, P.O.BOX WTC, Rep. Panama TEL (507) , 7970 / FAX (507) / kotrapanama@gmail.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 파나마 코스타리카 니카라과 자마이카 합계 인구 (천명) 3,900 4,800 6,000 2,800 17,500 GDP (백만달러) 49,166 49,553 11,783 13, ,429 1인당GDP (달러) 11,948 10,415 1,963 5,105 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 한국투자기업 (개사) 중남미 진출 교두보 역할 파나마는 파나마 운하, 콜론자유무역지대, 토쿠멘국제공항을 통하여 중남미 진출 거점 역할 수행 고도성장에 따른 중산층 확대 및 수입수요 확대 파나마가 지난 10년간 연평균 8.2% 성장하면서 중산층이 빠르게 증가하였고 자동차, 가전제품, 화장품 등 소비재 구 매력 급속 확대 파나마 정부의 인프라 투자 확대로 건설 중장비, 건축자재, 전력기자재 수요 확대 중미국가 중 소득수준과 수입규모 가장 높아 파나마의 1인당 GDP는 13,268불(2015년)로 중미국가 중 가장 높음 제조업 미발달로 시장개방정책 추진 파나마는 제조업이 발달하지 않아 평균수입관세가 8%대에 불과하고 시장이 개방되어 있어 신규 시장진입에 유리 인프라 투자 확대로 건설 플랜트시장 참가 유망 파나마 정부는 파나마를 중남미지역의 물류, 금융, 항공 중심국가로 만들기 위해 운하 확장공사, 신항만 건설, 공항 확 장, 지하철 노선 확대, 발전소 건설, 병원 신축 등 인프라 투자를 적극 추진 중에 있음 고가시장과 중저가시장으로 양분 파나마는 빈부격차가 심해 주요 소비재가 고가시장과 중저가시장으로 크게 양분되어 있음. 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 백신 의료용품 제초제 시멘트용 조제첨가제 폴리에틸렌 플라스틱제의 기타 제품 골판지 또는 상자류 폴리에틸렌. 폴리프로필렌의끈 방직용섬유제의 타아포우린, 천막 철강제품: 파이프라인 연선. 로프. 케이블 포크리프트: 그 밖의 벨트형 금전등록기 유입식의 변압기 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 자동차부품 축전지 자동차용 차체의 기타 부분품 자동차부품: 구동차축 의료기기: 그 밖의 호흡용기기 사무실용 목제가구 그밖의 전기램프와 조명기구

355 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 음이온성의유기계면활성제 기타플라스틱제품 철강 : 페인팅한것 에이치형강 기타건조기 텅스텐할로겐램프 광섬유케이블 기타가구의부분품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 최근 10년간 (2005~2015) 파나마의연평균경제성장률은 8.2% 로중남미최고경제성장국가 년파나마의경제성장률전망치는 6.0% 로중남미최고경제성장률기록전망 파나마정부의물류인프라투자확대정책으로건설시장호황지속 - 파나마정부는운하, 항만, 공항, 지하철, 교량, 전력, 서민주택건설, 도심재개발사업등인프라투자추진중 경제성장에따른중산층확대로고품질제품에대한수요확대 - 자동차, 가전제품, 식음료, 의료기기등에수요확대 호조품목선정사유 건설중장비 - 파나마정부의물류인프라투자확대정책에따라건설중장비수요는견조한편임. - 그러나파나마운하확장공사가 2016년 5월완료되고파나마정부의이전마르티넬리정부가추진한프로젝트에대한회계감사추진등으로일부프로젝트공사가지연되면서건설경기호황세가둔화세로전환되고있고제품별로호조. 부진품목상이 건축자재 - 파나마건설경기호조로전반적인건축자재수요는견조한편이나경쟁이치열하여저가중국산수요강세지속 전력기자재 - 파나마정부의발전, 송전, 배전분야투자확대정책에따라송배전관련기자재수요확대 자동차부품 - 파나마경제성장지속에따른중산층확대로자동차판매호조세지속으로관련자동차부품수요확대 (2015년 6만대신차판매 ) 의료기기및의약품 - 파나마중산층의소득증대및건강에대한관심확대로의료기기및의약품수입수요확대 현지진출시유의사항 시장진입이수월한반면경쟁치열 - 파나마는제조업이발달해있지않고중남미최대중계무역국가이기때문에시장이개방되어있으나, 수입제품간경쟁치열 파나마국제박람회및콜론자유무역지대물류창고활용필요 - 매년 3월개최되는파나마국제박람회는중남미최대종합박람회로써중남미주요바이어들이대거참여하여수입상담을진행하기때문에동박람회참석을통한중남미시장개척효과적 - 콜론자유무역지대에있는물류창고를활용한중남미바이어에대한소량다품종스탁세일효과적 중남미지역본부 363

356 국가명 과테말라 국가개요 국명 과테말라공화국 ( 영어 ) Republic of Guatemala ( 서어 ) República de Guatemala 건국일 1821 년 9 월 15 일 ( 스페인독립기준 ) 국가지도자수도위치및면적인구 지미모랄레스대통령 ( 본명 : James Ernesto Morales Cabrera) * 16 년 1 월 14 일취임 (4 년임기 ) 야펫까브레라부통령 ( 본명 : Jafeth Cabrera Franco) 과테말라시티 (Ciudad de Guatemala) 총면적 km2 (Zona1~21 기준 ) 로서울 (605 km2 ) 의약 25% 수준 위치 : 중미북부 ( 북쪽으로는멕시코, 남쪽으로는엘살바도르 온두라스, 북동쪽으로는벨리즈와접경 ) 면적 : 108,889 km2 [ 내수면 460 km2을포함하며한반도의 1/2 수준 ] * 벨리즈와는여전히국경분쟁진행중 1,602 만명 (2014 년말기준 ) [ 인구수세계 70 위 (CIA World Factbook)] 민족백인 (5%), 라디노 ( 혼혈 40%), 인디오 (50%), 기타 (5%) 언어 스페인어 (Español)* 끼체어 (Quiche) 등약 23 개의토착언어존재 주요경제지표 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 백만 U$) 50,388 53,851 58,722 63,794 1 인당 GDP (PPP, U$) 1 인당 GDP ( 명목, U$) 6,979 7,210 7,478 7,703 3,279 3,432 3,673 3,904 경제성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) FDI( 실행기준, 백만U$) 1,245 1,295 1,389 1,209 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 6,694 7,269 7,329 7,746 증감률 (%) 총외채 ( 백만U$) 15,128 17,252 18,761 18,605 공공부채율 (%) 교역액 (US억 $) 25,941 26,542 28,048 27,211 증감률 (%) 수출 ( 백만U$, FOB) 10,103 10,183 10,992 10,831 증감률 (%) 수입 ( 백만U$, FOB) 15,838 16,359 17,056 16,380 증감률 (%) 무역수지 ( 백만U$) 5,735 6,176 6,064 5,549 증감률 (%) 환율 (GTQ/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

357 과테말라 무역관 주소 13 calle 3-40, Zona10, Edificio Atlantis,OF. 605, Guatemala,C.A. TEL (502) /9 / FAX (502) / business@kotraguate.org 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 한국투자기업 (USD 백만,%) (개사) 과테말라 1, , (2.5) 92 엘살바도르 , (1.6) 15 온두라스 ,496 88(1.1) 22 합계 3,023 1, (전략적 측면) 중미시장의 교두보이자 한-중미FTA 협상의 핵심국 과테말라는 중미 全GDP의 27%, 全 수입시장의 25%를 차지하는 역내 최대시장 - 따라서 한-중미FTA 발효 시 중미시장의 관문 및 테스트마켓으로 활용 잠재력 보유 과테말라-온두라스 관세동맹 첫 발효( 16. 5월) 등 중미시장 통합의 선도 역할 수행 - 과테말라, 온두라스 양국에 중미 전체인구의 53%, GDP의 35%, 영토의 44% 집중 (사회 경제적 측면) 치안불안, 높은 대미의존, 빈곤 등 사회적 불안정성 내포 극도의 치안 불안이 기업 활동 및 경쟁력 저하의 주요인 - 관할 3국 모두 세계 최상위권 피살율 기록(빈곤에 따른 생계형 강력범죄 성행) * 인구 10만명당 피살율( 14년) : 과테말라 31.2명, 엘살바도르 64.2명, 온두라스 74.6명 vs. 멕시코 15.7명, 미국 3.9명, 한국 0.7명 등 교역, 외화 유입의 상당부분을 미국에 의존하는 경제구조 - 과테말라는 미국 이민자(120만명)의 본국 송금액이 全GDP의 10%, 대미수출/입 비중이 각각 36/40%를 차지(엘살 바도르는 수출 66/43%, 온두라스는 43/35%) - 특히 엘살바도르는 01년 이후로 자국 통화를 폐지하고 달러화 경제로 전환 (향후 전망) 美경제 동조화 움직임 속에 4%대의 꾸준한 경제성장 지속 예상 미국 이민자의 외화송금, 대미수출 생산기지로서의 마낄라산업(주로 봉제 임가공업) 등을 바탕으로 당분간 안정된 성 장세 유지 전망 - 과테말라, 15년말 소멸된 마낄라업종 면세혜택 유지를 위한 긴급고용법( ) 국회 통과 완료( 16.3월) 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 비알콜성음료(감미료 첨가) 비알콜성음료(기타) 시멘트클링커 의약품(기타) 반응성염료 화장품(기타) 폴리프로필렌(플라스틱 원재료) 프로필렌 공중합체 비스코스레이온 혼방직물 인조필라멘트 혼방직물 면직물(세폭) 염색 합성섬유 편물 평판압연제품(도색) 에이치형강 자동차용 축전지 엘리베이터 완충기부품 기타 차체부품 기어박스부품 서스펜션부품 소음기부품 의료기기(기타) 기타조명기기(LED) 중남미지역본부 365

358 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 플라스틱주방 식탁용품 철강코일 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 의약품 식료품일체 * 위생허가 (Registro Sanitario) 취득요 중고차일체 * 차종별차령제한있음 (9 인승이하 1 천 cc 이상차량 -10 년미만, 1 천 cc 미만차량 -15 년미만등 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제일반 ) 과테말라는 16년 1월신정부가들어섰으나리더십에대한시장의의심, 정부재정문제, 세제개혁불확실성등으로점차저성장시기에접어들것으로예상 - 경제성장률예상치 : 15년 5.1% 16년 3.7%( 예상 ) 17년 3.3%( 예상 ) 등 다만민간소비는 GDP의 10% 에달하는본국송금 ( 해외근로자 ) 이이를안정적으로뒷받침하고있어 3.6% 대의성장이기대됨 ( 교역일반 ) 과테말라교역액은수출입모두 14년을정점으로감소하는양상 ( 수출 0.8%, 수입 3.5%) ( 수입 ) 국별로는지리적으로근접한미국 (37%), 멕시코 (12%) 비중이가장크고중미공동시장 (CACM) 회원국으로부터의수입도 14% 를차지 - 단, 미국산은한국등제3국으로부터의우회수출을포함하고있는것으로추정 중국은 15년과테말라에 20억불을수출, 과테말라수입시장의 11%(3위 ) 를차지한가운데, 점유율을꾸준히높이고있는상황 - 중국산점유율추이 : ( 13)8.2% ( 14)9.8% ( 15)10.6% ( 16.1분기)10.6% ( 한국산수출 ) 과테말라의대한수입액은 15년일시적감소세를보였으나, 장기적으로는우상향추세관찰 - 과테말라주요수입품목과한국산주력수출품목이대체적으로일치 ( 수출전망 ) 15년 9월한-중미FTA협상개시이래 16년조기타결을위한다자협상이진행중인만큼, 비준시주요수출국인미국, 멕시코등과대등한교역환경구축예상 - 특히, 강세품목등을중심으로전년대비 5% 내외의양호한성장세를이어갈전망 호조품목선정사유 관할국수출상품중교역액상위품목과증가율, 바이어인콰이어리접수빈도등을종합적으로고려하여선정 의약품의경우상당히높은빈곤층비율로인해공공보건분야의의약품재고가항시부족한상황이며, 따라서정부조달대기수요가큰편 더불어중고차위주로수입시장이형성 ( 전체수입차의 75%) 되어있어정비부품, 애프터마켓용부품수요가꾸준 한국산건강음료, 라면등식료품의경우에도대중적으로인기를끌기시작하면서꾸준한판매증가세를이어가고있음 현지진출시유의사항 일본, 대만등경쟁국들의경우자동차등일부품목을제외하고는한국과수출주력품목이상이한데다, 한-중미 FTA 체결을통해한국산제품의시장내지위가크게향상될것으로기대됨 - 동북아국가중에서는대만이유일하게 FTA를체결하고있으나실제교역액은 1.4억불 ( 15년) 로미미한수준 다만, 미국, 중국과의교역의존도가매우높고특히경공업제품은인근중미국, 멕시코등으로부터대량수입하고있는바, 면밀한시장분석을통해유망품목을타겟팅할필요가있음 더불어과테말라를비롯하여중미공동관세체계 (SAC) 가입국인중미 5개국 ( 파나마제외 ) 은 17년 1월 1일부로변경된품목분류체계 (8자리 10자리로세분화 ) 를시행할예정임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

359 국가명 쿠바 국가개요 국명 위치및면적 수도 쿠바공화국 (República de Cuba) 카리브해에위치한도서국가 ( 서 : 멕시코, 북 : 미국플로리다, 동 : 아이티 ) 면적 : 110,860 km² ( 한반도의 1/2) 아바나 (Ciudad de la Habana) ( 영문으로는 Havana) 인구 11,047,251 명 ( 기준 ) 인종백인 : 64.1% 메스티조 ( 스페인인 & 북미원주민혼혈 ): 26.6% 흑인 : 9.3% 언어 스페인어 (Spanish) 종교가톨릭교 : 85% 기타 : 15% ( 신도교, 여호와의증인, 유대교, 산테리아등 ) 독립일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태국가평의회 (Consejo del Estado) 에모든권력집중 ( 입법, 사법, 행정권포함 ) 국가원수 라울카스트로루스 (Raul Castro ruz) 국가평의회의장취임 : , 임기 5 년 ( 연임가능 ) 주요경제지표 GDP *771.5억 $ (2013), *821.56억 $ (2014) *887.17억 $ (2015) 실질경제성장률 2.7% (2013) *1.2% (2014) *3.5% (2015) 1인당 GDP 11,606$ (2013) 11,956$ (2014) *12,619$ (2015) 실업률 *3.3% (2013) *3.6% (2014) *3.9% (2015) 물가상승률 *6.0% (2013) *5.3% (2014) *4,4% (2015) 화폐단위 환율 태환페소 (CUC): USD, 유로등외환과환전가능한화폐, 일반공산품구매시사용불태환폐소 (CUP): 외환과환전불가능, 배급품구매및농산물시장에서제한적으로사용 2012~2013: 1.00$ 2014: 17.47$ 2015: 14.50$ (CUP:US$) 외채 * 억 $ (2013) * 억 $ (2014) * 억 $ (2015) 외환보유고 * 억 $ (2013) * 억 $ (2014) * 억 $ (2015) 산업구조 교역규모 교역품 농수산업 (4.9%), 광업 (2.1%), 건설업 (6.0%), 에너지 (2.1%), 제조업 (14.0%), 서비스업 (70.2%) 년추정치 2012 년수출 : 59 억 $ 수입 : 억 $ 무역수지 : 억 $ 적자 2013 년수출 : 억 $ 수입 : 억 $ 무역수지 : 억 $ 적자 2014 년수출 : 억 $ 수입 : 억 $ 무역수지 : 억 $ 적자 2015 년수출 : 62,74 억 $ 수입 : 억 $ 무역수지 : 억 $ 적자 수출 : 고기및고기내장, 음식의잔여물, 지방종자및기름기많은과일, 곡물등수입 : 공산품대부분, 곡물, 원유, 식료품, 과일및견과류, 동물 식물성지방 주 1: * 는 EIU 추정치임 중남미지역본부 367

360 아바나 무역관 주소 Avenue, 3ra, e/.76 y 78, Edificio Santa Clara, Oficina 412, Miramar Trade Center,Habana, Cuba TEL (53-7) , 1117, 1165 / FAX (53-7) / jhooney@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 한국투자기업 (개사) 쿠바 11,238 89,087 12,638 (무상의료, 교육, 배급 등 포함) % 1 (경제시스템) 중앙집권화된 계획경제 정부가 국가경제의 생산-유통수단 장악, 대외교역도 120여개의 국영 trading company가 독점 11년 경제개혁 이후 자영업자수가 50만명에 달하고 있으나 전체경제파급력은 아직 미약 (진입장벽) 예측이 어려운 High risk 시장 만성적 외화부족으로 보통 1년 외상거래 일반적 * 자동차 등 일부품목은 4년 외상요구. 수출대금 미결제 사고도 빈번 미국 금융제제 의식으로 우리나라 은행의 L/C인수 회피 고용주-노동자간 직접계약 불가에 따른 高노동비용 (기회)美 경제제재 완화로 경제 활성화 기대 미국과의 관계정상화 및 잇따른 제재완화(3회)로 쿠바 무역투자여건 및 민간부문 활성화 기대 미국뿐 아니라 유럽, 아시아, 중남미 주요국 고위급 사절단 지속방문 <주요 제제완화 사항> * 민간부문 활성화 위한 품목(건자재, 통신기기 등) 수출 허가 * 미국기업 대 쿠바수출시 무역금융 제공 허가(미 달러사용은 불가) * 건자재, 우편, 통신, 교육, 종교 관련 미국기업의 쿠바 진출(주재) 허용 * 송금제한철페, 여행제한완화, 항공직항 개설 및 해상여객운송 허가 (대외관계) 베네수엘라, 중국 등 의존도 높아 베네수엘라에서 일평균 10만 배럴의 원유수입하고 대신 4만여 명의 의료진을 파견하여 바터제 시행 제2 교역국인 중국은 저리차관을 제공하여 쿠바시장 점유 확장 * 쿠바수입의 1/3을 관할하는 국영기업 Gecomex는 차관을 활용해 중국산차량 연간 5천대 구입 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

361 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6단위기준 ) 파악된호조품목이없음부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 파악된부진품목이없음수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 파악된수입제한품목이없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 해당없음 호조품목선정사유 해당없음 현지진출시유의사항 쿠바는세부품목별공식통계를발표하지않아정확한수요동향을파악하기곤란함 쿠바는사회주의국가로서모든수입을국영기업이독점하고있으며, 벤더등록된공급업체에한하여비공개방식의입찰에참가할수있는자격이주어짐 일반적인거래조건은 L/C 360day 이며, 미국의경제 금융제재로우리나라은행이 L/C 인수를하지않아제 3국은행을통해대금을회수해야하는경우가다반사 중남미지역본부 369

362 국가명 도미니카공화국 국가개요 국명 위치 도미니카공화국 (Dominican Republic) 중미, 카리브해중부해상이스파뇰라섬의동부 면적 48,670 km2 ( 한반도의 1/4) 기후 수도 아열대성기후, 연중기온섭씨 도, 평균온도 27 도 산토도밍고 (Santo Domingo) 인구약 1 천 80 만명 (2016 년기준 ) 주요도시산토도밍고 (234 만명 ), 산티아고 (110 만명 ) 민족 ( 인종 ) 물라토 73%, 백인 16%, 흑인 10.6%, 기타 0.4% 언어 스페인어 종교카톨릭 68.9%, 개신교 18.2%, 무교 10.6%, 기타 2.3% 건국 ( 독립 ) 일 1844 년 2 월 27 일 ( 아이티공화국으로부터독립 ) 정부형태 국가원수 ( 실권자 ) 민주공화국 대통령, 다닐로메디나산체스 (Danilo Medina Sanchez) 주요경제지표 구분 월 GDP(U$ 억 ) 인당 GDP(U$) 4,816 5,122 5,215 5,805 5,875 5,923 6,835 6,493 경제성장률 (%) 인플레이션 (%) 실업률 (%) 외환보유고 (U$ 억 ) 총외채 (U$ 억 ) 연평균환율 (U$ 대비 ) 경상적자 GDP 비중 (%) 수출 (U$ 백만 /FOB) 5,462 6,598 8,536 6,641 9,592 9,828 9,672 4,679 수입 (U$ 백만 /FOB) 12,283 15,288 17,422 13,966 16,896 13,619 16,907 5,856 외국인투자 (U$ 백만 ) 2, , , , , , , , 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

363 산토도밍고 무역관 주소 Av. Sarasota No. 39, Torre Sarasota Center, Suite 901, Bella Vista, Santo Domingo, Republica Dominicana TEL (1-809) / FAX (1-809) / kotra@wind.net.do 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 대한수입 (백만달러) 대한수입 비중(%) 한국투자기업 (개사) 도미니카공화국 10,400 66,600 6, 아이티 10,000 9, 도미니카 연방 , 안티구아바부다 90 1,300 14, 세인트루시아 183 1,400 7, 세인트키츠네비스 , 합계 20,800 79,900 8, 미국 및 중미시장 진출의 교두보 DR-CAFTA를 통한 미국과의 자유무역 * DR-CAFTA : 미국과 중미 6개국(과테말라, 코스타리카, 니카라과, 엘살바도르, 온두라스, 도미니카공화국)간에 체결된 자유무역협정 2015년 1월부터 총 6,420개 품목이 관세 철폐범위에 포함되어, 관세의 영향을 받게 되는 품목은 전체 7,047개 품목 중 10% 미만임. 親 외국인직접투자적 환경 미국시장 근접성, 높은 경제성장률, 저임금, 거시경제 안정성 및 現 정부의 외국인직접투자 유치를 위한 활발한 노력으 로, 카리브 지역 최대 외국인직접투자 유치국으로 자리매김 * 2015년 도미니카공화국 외국인직접투자금액은 23억만 달러를 기록 2015년 부문별 외국인직접투자 비중은 상업 25.7%, 광업 18.2%, 관광 12.1%, 부동산 11.7%, 전력 9.9%, 수출자유 지역 7%임. 라틴아메리카에서 가장 높은 경제성장률을 기록 도미니카공화국은 2014년 7.3%, 2015년에는 7% 경제성장률을 기록, 라틴아메리카 국가 중 가장 높은 경제성장률을 달성 * 볼리비아(4.7%), 과테말라(4.1%), 파나마(4.0%), 콜롬비아(3.7%), 온두라스(3.6%) 順 중앙은행 목표범위(4.0±1.0)보다 낮은(2.34%) 인플레이션 목표치 달성. 최근 10년 간 가장 낮은 경상수지 적자 (2.0%) 기록 중남미지역본부 371

364 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 알코올제외, 기타 ) 이소시아네이트 면역혈청, 그밖의혈액분획물과면역물품 미용이나메이크업용제품류와기초화장용제폼류 ( 기타 ) 음이온성의유기면활성제 플라스틱제품 ( 기타 ) 합성스테이플섬유 ( 폴리에스테르의것 ) 섬유로만든레이블 철또는비합금강의평판압연제품 철로만든구조물 ( 기타 ) 공기조절기 ( 창형이나벽형 ) 내연기관용공기여과기 압축점화식엔진의발전세트 ( 출력이 75KVA 초과 375 KVA이하 ) 정지형변환기 감성반도체디바이스와발광다이오드 전자기기부분품 승용자동차 (1,500cc-3,000cc) 화물자동차 ( 총중량이 5톤이하인것 ) 핸들. 운전대및운전박스등차량의부속품 내과용 외과용 수의용엑스선이나알파선 베타선 감마선의치료용기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용고무로만든공기타이어 면사 ( 면의함유량이전중량의 85% 이상, 미터식번수 43초과 52수이하 ) 유리제의구 기계용또는기구용의기타절단용칼날 철도또는궤도용차량의기타부분품 휴대용핸드핼드멀티미터 축전지 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 현재한국제품에대한규제는없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 인접국아이티를포함하여약 2,000만명규모의시장 안정된경제성장 ( 최근 10년간평균 GDP 성장률 5.8%) 으로소비자의구매력증가 사회간접자본확충을정책으로내세운다닐로대통령의재선으로앞으로건설, 철강산업호조예상 정보통신, 태양광에너지, 천연가스시스템등의한국산첨단기술에대한높은수요 지속적인개발정책에힘입어전기, 정수, 재생에너지산업호조예상 주요수입품목중승용차, 의약품, 플라스틱제품, 휴대전화등의증가세가눈에띄며부탄 프로판가스와옥수수의수입은감소 호조품목선정사유 국민소득의향상으로건강과미용에대한투자가꾸준히증가 - 모기매개질병이유행하고있어보건당국에서예방에관심을기울이고예방접종확대프로젝트진행중. 전체인구중영유아가차지하는비율이높아지속적인수요예상 - 여성들의경우, 이른나이에화장을시작하고중년층까지화장품에투자를아끼지않아소비연령대가넓고, 특히색조화장에관심이많은편 도로망등사회인프라의지속적인확충으로교통수단에대한수요가꾸준히증가 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

365 한국산자동차및부품의합리적인가격과우수한품질에대한소비자들의지속적인관심한국산자동차브랜드에대한인지도가높아짐. 한번구매하면장기간사용하는제품특성상윤활유첨가제의사용과자동차용축전지부품교체는필수적임. 특히현지인들의무질서한운전습관으로빈번히발생하는접촉사고는범퍼등자동차차체부분품에대한수요를불러옴 건설산업호황으로건축자재및공구측정장비수요증가 현지진출시유의사항 시간관념이부족한현지바이어의특성상최종계약까지유연한태도필요 도미니카공화국은관련법으로현지유통업자나에이전트를강력히보호하기때문에현지회사와의파트너십추진을통한최초진출전략 한국산제품의대부분이내구성소비재이므로사후관리에신경써야함. 품목에따라관계부처의승인이필요한경우가있으므로사전조사필요 중남미지역본부 373

366 국가명 브라질 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 브라질 (Republica Federativa do Brasil) ( 영문 ) Federative Republic of Brazil 1822 년 9 월 7 일 테메르 : 대통령 ( 지우마호세프대통령의직무정지로 16 년 5 월부터부통령이던테메르가대통령권한대행을함. 지우마대통령의탄핵확정으로 16 년 8 월 31 일대통령에정식취임 ) 브라질리아 (Brasilia) 총면적 5,802 km2로서울 (605 km2 ) 의약 9.6 배 위치 : 남아메리카대륙동부와대서양서안 면적 : 851 만km2 [ 남북간 4,394km, 동서간 4,319km] * 육지국경선길이는총 1 만 5,735km 로우루과이, 파라과이, 아르헨티나, 볼리비아, 페루, 콜롬비아, 베네수엘라, 수리남, 프랑스령기아나, 가이아니등 10 개국가와접경 인구 2 억 1,100 만명 (2016 년 ) [ 인구수세계 5 위 ] 민족백인 (47.51%), 갈색인 (43.42%), 흑인 (7.52%) 언어 포르투갈어 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP(US$10억 ) 2,247 2,243 2,416 1,769 1인당 GDP(US$) 11,279 11,158 11,566 8,650 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 민간소비증가율 (%)* FDI(US$100만 ) 65,272 63,996 96,895 75,075 증감률 (%)** 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 3,129 3,120 3,386 3,347 교역액 (US억 $) 4,656 4,817 4,542 3,625 증감률 (%) 수출 (US억 $) 2,425 2,421 2,251 1,911 증감률 (%) 수입 (US억 $) 2,231 2,396 2,291 1,714 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 환율 (RMB/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

367 상파울루무역관 주소 :Alameda Santos 700, CONJ 81,82, Ed.Trianon Corporate, CEP Cerqeira Cesar, Sao Paulo, SP, Brazil TEL: / FAX: / saopaulo@kotra.com.br 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 브라질 21,100 17,690 8,650 5,495 (3.2) 100 ( 거시 ) 브라질경제는 17년부터회복전망 16년 2분기부터 GDP 둔화폭이감소되어올해로침체국면이종료된다는기대감이상승 - 16년 3.2%, 17년 1.3% 전망 경제활동축소및정부의재정균형조치에따라물가상승률은전년 (10.7%) 보다감소한 7.34% 전후가될것이며, 2017년에는 5.12% 로낮아질것으로전망 브라질중앙은행은외환시장개입을필요최소한도내에서실시하며환율안정유도 - 최근달러화대비헤알화환율은 1달러 =3.1~3.3 헤알안팎에서등락을반복하며유지 16년대외무역은수출과수입이모두위축되어있으나. 신정부출범으로하반기에는분위기가쇄신될전망. ( 수출 ) 16년상반기브라질의수출은전년동기대비 4.32% 감소함. 1~5월까지수출은성장세를이어갔으나달러환율하락이두드러지면서 6월부터수출은하락세로전환됨. - 16년연초대비달러환율은약 19% 하락함. ( 수입 ) 16년상반기브라질수입은 27.68% 하락함. 한국은브라질의 5위수입대상국으로전체수입시장에서 4.5% 를점유함. 상반기브라질의대한수입은전년동기대비 5.85% 감소한것으로나타나, 주요수입대상국중감소폭이가장낮음. ( 무역수지 ) 16년상반기브라질무역수지는 237억달러흑자를기록했으나수출증가율 (-4.32%) 대비수입증가율 (-27.68%) 이현저히낮아서발생한 불황형흑자 임. ( 정책 ) 최근출범한테메르정부는인프라투자확대, 시장개방, 수출경쟁력유지를위한환율안정등親시장정책을구사할것으로전망. 재정악화로민간투자유치필요, 인프라개발수요상존및투자조건완화 - 15년재정수지적자는 GDP의 1.9% - 기간인프라분야공기업다수지분매각및민영화추진 다자및양자간 FTA 추진을통해시장개방확대 - 테메르정부는유럽연합, 아시아국가를비롯, 여러국가및블록과의무역협정을적극적으로추진할것으로보임. ( 소비시장 ) 고용불안해소, 신규고용창출, 세금감면등을통해소비진작을유도 테메르정부는고용불안을해소하고신규고용을늘리는방안을강구, 이를통해전반적인소비를증가시킨다는계획임. 대통령탄핵종료로정치및경제안정에대한기대감이상승하고있음. 신정부는소비진작을위해세제감면부활을고려하고있어하반기이후그동안위축됐던소비심리가회복될것으로전망. 중남미지역본부 375

368 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 레이더관련기기 실린더 * 용량 1500cc 초과 기어박스 제동장치와그부분품 아크릴로니트릴 -부다디엔 유압브레이커및크러셔 공기조절기의부분품 프로필렌공중합체 핸들, 운전대및운전박스 차동장치를갖춘구동차축 텔레비전카메라, 디지털카메라 엔진용부분품 냉장 냉동설비용압축기 음성 영상등자료수신, 변환및송신또는재생을위한기기 그밖의발전기 로우드휘일및그부분품 냉장, 냉동고 자동조절용또는자동제어용의기기 가스켓 워셔및기타실 플라스틱제의기타제품 서스펜션숔크업소어버 부타디엔고무 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 무선전화기부분품 전자집적회로 메모리 액정디바이스 기타전기기기 철도또는궤도용차량의부분품 자동차용차체의기타부분품 인쇄회로 혼합기 반죽기 파쇄기 분쇄기부품 프로세서와컨트롤러 정지형변환기 플라스틱제의접착성판제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) PVC-S 규소전기강평판압연 평판압연후판 , , , 스레인리스강평판압연 , , 나일론사 승용차용타이어 폴리프로필렌수지 버스및트럭용타이어 페라이트자석 타포린 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 정치 ) 지우마호세프대통령탄핵이확정되고미셰우테메르권한대행이정식으로브라질대통령에취임, 2018년말까지남은임기를수행함 년 12월대통령탄핵절차가시작됐으며약 9개월동안하원과상원의표결을거쳐2016년 8월 31일상원에서지우마대통령탄핵이최종확정됨. - 테메르정부는친시장정책을우선으로하고있으며인프라투자확대, 대외개방확대, 노동시장개혁, 세제개혁등을주요골자로하는경제정책을조만간발표할예정임. ( 투자 ) 테메르정부는기간인프라의민영화를추진하겠다는방침을내세웠는데, 민간업체참여를유도하기위해정부입찰관련법규도완화화겠다는계획임. - 테메르정부가마련한투자협력프로그램 (PPI) 을통해도로, 공항, 항만등대규모인프라사업이발주될예정이며, 9 월중 315억헤알규모의인프라사업을발주할것으로알려져있음. ( 환율 ) 테메르정부는수출드라이브를경제정책기조로삼겠다고밝혀정부차원에서환율급등락을방지하고, 1달러당 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

369 3.50헤알수준을유지할것으로전망됨. - 최근국제원자재가격이상승기조를보이고있고수출이증가하고있으며미국금리인상이지연되는등브라질외환시장을움직이는변수들이안정적임. ( 프로젝트 ) 테메르정부는향후 2년간진행될예정인 100여건의교통분야인프라사업입찰계획을발표했는데도로, 공항, 항만뿐만아니라철도, 전력, 유전등분야에서입찰이이루어질예정이며총사업규모는 1,104억헤알 ( 약 340 억불 ) 로추산됨. ( 기회요인 ) 탄핵된지우마정권은브라질국민뿐만아니라글로벌투자가들에게도신뢰를지속적으로잃어왔기때문에테메르정부의대통령직승계는금융시장에서호재로작용함. - 테메르정부는국내외투자활성화를위한정책마련중으로투자이익회수기간단축등과같은방안을마련하겠다는밝힌바있음. - 인플레, 민간소비증가율, 외국인직접투자등여러브라질의경제지표도회복국면의조짐을보이고있음 ( 위협요인 ) 브라질금융시장은이미지우마탄핵기대감의상당부분을반영해왔기때문에, 탄핵이후정치안정화여부와재정리스크개선여부에주목할필요가있음. - 테메르정부대행기간동안의낮은국정운영평가와신뢰도 * 로인해정국불안이지속될가능성도있음. 호조품목선정사유 대브라질수출상품중수출액과수출증가율을반영하여선정함 현지진출시유의사항 구조적으로브라질은내수가경제성장을주도하는국가이므로보호무역주의가강한나라이다. 따라서높은관세장벽외에도위에서반덤핑규제, 까다로운통관절차, 인증등의비관세무역장벽이둘러싸인시장구조이다. 특히의약품, 의료기기, 식품, 화장품등을브라질에수출할경우, 위생감시국 (ANVISA) 허가를취득해야만판매및유통이가능하기때문에사전에 ANVISA 등록이필요한제품인지반드시확인할필요가있음 중남미지역본부 377

370 리우데자네이루무역관 주소 :Rua Primeiro de Março, nº 23, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: , Brazil. TEL:(55-21) / FAX:(55-21) / kotrarj@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명, 2016 현재 ) GDP ( 백만달러, 2014 년 ) 1 인당 GDP ( 달러, 2014 년 ) 대한수입 ( 백만달러, 2015 년 ) 대한수입비중 (%, 2015 년 ) 한국투자기업 ( 개사 ) 브라질 205,411 2,415,916 11,915 5, % 100 리우관할지역 ( 리우주등 13 개주 ) 89,639 (43%) 657,449 (27%) 7, (10.8%) 1.3% 25 ( 브라질 ) 중남미최대의중산층을가진거대내수시장 브라질중산층은지속적인증가추세에있으며, 2003 년 40% 미만의중산층이 2023 년에는 60% 에육박할것으로전망 * 2003 년 38% 2013 년 54% 2023 년 58% (Serasa- 신용평가기관전망치 ) ( 리우 ) 연이은 메가이벤트 개최로단기경기부양모멘텀제공 * 12 년리우 +20 정상회의, 14 년월드컵, 16 년리우올림픽등의메가이벤트개최및매년약 150 만명의관광객을끌어들이는리우카니발개최등 ( 리우 ) 신재생에너지, Oil & Gas등에너지프로젝트의중심지 엑렉트로브라스 ( 국영전력회사 ), 페트로브라스 ( 국영석유회사 ) 등의본사가위치한장기에너지정책개발및프로젝트의중심지 * ( 태양광 ) 14년최초 800MW 발전경매, 24년까지 8,300MW 로확대계획 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 면역혈청 백신 폴리에틸렌 아크릴의중합체 고무제의가스켓워셔 원자로, 보일러기계엔진부분품 냉장고 냉동고 주형, 주조기부품 금속탄화물가공용프레스 고무, 플라스틱주형 플라스틱성형용주형 전동축 정지형변환기 시각신호용기구 핸드폰부품 항행용무선기기 고정식축전기 전기절연도체 트랙터 광섬유와광섬유다발 액정디바이스 전기식의료기기와시력검사기기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

371 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 철강구조물 증기발생보일러 치과용인조인체부품 포장기계 금속절삭가공용선반 기타스티렌 -부타디엔고무 판지제상자류 마이크로폰과그스탠드 모니터와프로젝터 열교환기 세탁기 발전세트와회전변환기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 부타디엔고무 , , 나일론스레드 실리콘평판압연강 (GNO) 페라이트자석 ( 세그먼트 ) , , , , 스테인리스강평판압연 , 철또는비합금강평판압연 버스, 트럭용타이어 자동차타이어 폴리염화비닐 , 폴리프로필렌수지 3. 특기사항 간략한현지시장동향 브라질경기, 바닥치고 2017년반등세전망 년은 -3.8%, 2016년 -3.3% 의 2년연속마이너스경제성장률을기록, 2년연속마이너스경제성장률을보일것으로전망됨. 그러나, 2017년에는기관마다약간의차이는있으나 % 의플러스경제성장률을기록할것이라는예상에는이견이없음 - 또, 물가상승률이 2015년 10% 대에서 2016년 7% 대, 2017년 6% 대로안정세를보이면서, 악순환의고리에서벗어나선순환의고리를탈수있는계기를마련한것으로평가됨 - 환율은 16년연말시점에달러당 3.5헤알을기록할것으로예상 - 중앙은행기준금리는 2015년 14.75%, 2017년에는 12.75% 를기록할것으로예상 브라질대통령탄핵 (16.8월) 으로우리기업에긍정적영향기대 - 탄핵으로인한정치안정과경기반등은우리기업에호재거의모든경제학자들은브라질경제가올상반기에바닥을치고, 하반기에반등세로돌아설것이라는데의견일치마지막변수로남아있던대통령탄핵안이가결됨으로써, 이런시각은더욱확실해졌음 - 친기업성향의정부등장으로사업환경개선테메르정부는경기활성화와외국인투자유치를확대하기위해과감한규제철폐와민영화등을추진할것으로예상됨이런흐름은브라질에투자진출한약 100여개의한국기업의사업환경개선에기여할것으로기대됨 한국의대브라질수출감소폭둔화전망 년한국의대브라질수출은약 51억불, 수입은약 42억불로무역흑자폭은 9억불에그칠것으로예상됨. 따라서, 올해수출감소폭은지난해 38% 에서 6.5% 내외로감소폭이크게둔화될것으로예상됨 호조품목선정사유 대한수입품목 100 대품목중전년동기대비수입이상승한품목을중심으로선정 중남미지역본부 379

372 현지진출시유의사항 기진출업체의공통적애로사항은과도하고복잡한조세제도, 부족한인프라시설, 노무관리부담, 과도한금리임. - 주마다외국인투자법과인센티브가다름 - 조세부담률이크며과세방식이복잡함. - 국내기업을우대하는경향이짙음. - 의무적으로총직원의 2/3를브라질인으로고용해야하며고용주에게불리한노동법으로노무관리가어려움. 소송까지갈경우노동자가대부분승소 - 통관절차가복잡함. 불경기임에도불구하고, 농업, 건설, 항공우주, 항공안전, 보안장비, IT, 석유및가스, 의료기기, 환경기술, 운송, 스포츠용품분야는수출이유망한분야임. 브라질진출의성공의관건은최적의현지파트너를찾는것이며, 현지업체와관계진척을위해시간투자역시필요함. 현지파트너없이진출하거나공공조달분야에참여하는것은어려우며현지업체와 Joint Venture 를통한진출이바람직함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

373 국가명 페루 국가개요 국명 위치 페루 ( 영문명 : Republic of Peru, 현지어국명 : República del Perú) 북쪽은에콰도르, 콜롬비아, 동쪽은브라질, 남쪽은칠레, 볼리비아접경 면적 1,285,215km²( 산림지대 53.2%, 목초지 21.2%, 경작지 2.7%) 수도리마 (Lima, 해안과접해있는평지, 페루에서는 costa 라고함 ) 인구 총 3,148 만명 (2016 년 ), 리마인구약 998 만명 주요도시 Lima(889 만명 ), Arequipa(96 만명 ), Trujillo(95 만명 ), Cusco(45 만명 ) 민족 ( 인종 ) 인디오 45%, 메스티조 37%, 백인 15%, 흑인, 일본및중국계 3% 언어 스페인어 종교가톨릭교 (90.5%), 기독교 (6.5%), 기타 (3.0%) 건국 ( 스페인으로부터독립 ), 완전한독립은 1823 년이라고함. 정부형태 국가원수 대통령중심제 페드로파블로쿠친스키 (Pedro Pablo Kuczynski Godrad) 취임일 : 임기 5 년 ( 재임은가능하나연임은불가 ) 주요경제지표 구분지표단위 2015 국가일반 대내경제 대외경제 인구 ( 명 ) 31,488,625(2016년 ) 면적 km2 1,285,215.6(2016년 ) 한반도대비면적 배 6 지표 단위 경제성장률 % 인당 GDP US$ 6,396 6,629 6,586 6,168 5,548 명목 GDP 백만솔 431, , , ,798 소비자물가상승률 % 실업률 % 수출실적 (FOB) US$ 백만 46,367 42,177 39,533 34,236 15,924 수입실적 (FOB) US$ 백만 41,135 42,217 41,042 37,385 16,765 무역수지 US$ 백만 5, ,509-3, 외국인투자금액 ( 당해분 ) US$ 백만 11,918 9,298 7,885 7,817 2,596 해외투자금액 US$ 백만 총외채 US$ 백만 59,376 60,823 64,152 68,244 69,354 외환보유고 US$ 백만 63,991 65,663 62,308 61,485 59,564 이자율 % 환율 ( 연말종가 ) US$ 중남미지역본부 381

374 리마무역관 주소 :Av. Manuel Olguín 215 Of. 301, Santiago de Surco, Lima - Perú TEL:(51-1) / FAX:(51-1) / jwpark@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 )* 1 인당 GDP ( 달러 )* 대한수입 ( 백만달러 )** 대한수입비중 (%)** 한국투자기업 ( 개사 ) 페루 3, ,700 6,235 1, 볼리비아 1,080 35,846 3, 합계 5 년간 ( 10-14) 연평균 GDP 5.9%, 물가 3.1% 의안정적인고성장으로신흥중산층이단기간에대규모로형성 안정적인재정, 620 억불의풍부한외환보유고로공공부분이경제성장에견인차역할수행 월, 무디스는페루신용등급을 Baa2 A3 로 2 단계상승시킬정도로경제가안정화되어외국인투자지속적으로유입 한 - 페 FTA('11.8.1) 발효후, 양국간교역은매년큰폭으로확대 최근페루가 중남미진출을위한제품테스트시장 으로각광받고있어중남미거점으로외국인투자기업에인기 페루시장의주요특징은 1 수입의존성이높고 2 수도권인구 10백만명 3 신흥중산층형성 4 자유로운자본시장 5 중남미교통중심등으로 중남미진출을위한테스트시장 으로최적의조건을보유 7.28 일출범쿠친스키신정부는외국인투자유치확대를위해대외개방및규제완화를추진중이며, 경제부양책을제시할예정 * 이전정권에서추진한태평양동맹결성, TPP 참여, FTA 확대등시장주의경제기조이어갈추세 * 우리기업의초기진출시 ( 지사화사업등 ) 전체수출규모보다는다양한제품의소량판매에초점을맞출필요가있음 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 시멘트 석유및역청유 시안화나트륨 백신 염료 시약 폴리프로필렌 아크릴 플라스틱 타이어 철혹은비합금강의형강 철강제품 물가열기 불도저류 세탁기 광섬유케이블 무선통신장치 자동차 화물자동차 자동차부품 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

375 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 농산물 화장품원료 컨베이어용벨트 교육용품 정수기 변압기 절연전선및케이블 컨테이너 반도체 가구 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대마 수은이포함된농업약품 에탄성분의화학물 메탄성분의화학물 * 일부품목은규정충족시반입가능 프로판성분의화학물 중고의류및신발 중고타이어 3. 특기사항 간략한현지시장동향 양자 다자자유경제시장확대선도남미시장 - 남미국가중최근 10년간정치경제적으로가장안정적으로성장하고있음 - 특히 50여개국가와 FTA를체결, 태평양동맹 (2016.5월발효 ) 과환태평양경제동반자협정 (TPP) 에가입 (2017년발효전망 ), 대부분상품을특혜조건하에수출중 신정부출범에따른경제부양정책기대 - 금년 7.28일출범한쿠진스키신정부는외국인투자유치를위해대외개방및규제완화강력추진하고있어, 남미의새로운거점으로부상, 외국투자가들의관심을끌고있음 - 페루재경부는 2016년페루경제성장 4% 달성가능전망, 2016년예상치를 3.8% 에서 4% 로, 2017년예상치는 4.6% 에서 4.8% 로상향조정함 호조품목선정사유 한국제품을가장많이선호하는분야는단가민감도가낮은품목이대부분이며, 기존미국, 유럽산을취급하던바이어는품질대비가격경쟁력이높은한국산을찾고있음 - 현지중국산제품이많이취급되고있으나, 품질측면에서는한국산에대한인지도가다소높은편임 정권교체에따른경제적영향으로부정적인측면도다소존재하지만, 기업환경개선등, 경제부양을위한정책을펼칠것으로기대됨 - 신정부의정치적입지 ( 여소야대 ) 로인한, 정부주도프로젝트추진은다소시간이걸릴수있을것으로예상됨 - 대규모의인프라투자추진이예상되어 ( 대규모광산개발등 ), 관련분야품목에대한가능성이상대적으로높아짐 현지진출시유의사항 현지기업특성상한번이메일접촉으로회신을받기가어려우나, 그렇다고매일독촉메일을보낼경우바이어의반감을사는경우가잦아주 1회가가장적당함 페루는아직영어가부족한바이어가많으므로방문일정전에미리바이어에게상담진행언어를문의하여불편함이없도록준비 중남미지역본부 383

376 국가명 콜롬비아 국가개요 국명 콜롬비아공화국 (Republic of Colombia) 독립일 1810년 7월 20일 국가원수 Juan Manuel Santos 수도 보고타 (Bogota) 위치및면적 위치 : 남미서북부, 태평양과대서양에연해있음 면적 : 1,141,748km2 ( 남한의 11.6 배, 한반도의 5 배 ) 인구 4,880 만명 ( 콜롬비아통계청추정치, 2016) 인종메스티소 (58%), 백인 (20%), 물라또 (14%), 흑인 (4%), 기타 (4%) 언어스페인어 ( 공용어 ), 200 여토착인디언언어 주요경제지표 구분 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) (2016.6) GDP( 십억 US$) 인당 GDP(US$) 8,068 7,944 6, GDP성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 민간소비증가율 (%) 외국인직접투자 ( 당해분 / 백만US$) 16,832 15,032 10,778 4,648 증감률 (%) 외환보유고 ( 백만US$) 43,158 46,807 46,223 46,136 증감률 (%) 총외채 ( 백만US$) 81, , , ,202 무역액 ( 백만 US$) US$ 115,444 US$ 115,883 US$ 87,289 US$ 28,630 수출 ( 백만 US$) 58,824 54,795 35,691 11,588 수입 ( 백만 US$) 56,620 61,088 51,598 17,042 무역수지 ( 백만 US$) 2,203-6,292-15,907-5,454 환율 (US$) 1,927 2,392 3,149 3, 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

377 보고타무역관 주소 :Calle 113, 7-21, Edificio Teleport Business Park, Torre A, Oficina 1201, Bogotá, Colombia TEL: / FAX: / ktcbog@kotra.org.co 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 콜롬비아 46, ,400 5, 중남미 3 위내수시장 인구 4 천만명이상의내수시장을보유한중남미 3 대시장 (1 위브라질, 2 위멕시코 ) 안데안공동체, 태평양동맹등역내경제블록회원국으로인구 2 억의거대시장보유 자체산업기반보유국가 섬유, 플라스틱, 자동차, 타이어, 철강등의일부제조업기반보유 화훼, 커피및기타농, 목축업등을주축으로한수출산업육성정책강화 완제품중심의수입시장 제조업기반이중간재위주로형성되어소비재생산기반취약 전자제품을비롯한내구성소비재및일반생활소비재의수입의존도는 90% 수준 빈부격차로소비시장양극화 지역별, 계층별소득격차가심각하며중상류층과저소득층시장이양분 소득계층별로생활및소비패턴에뚜렷한차이 지하경제에대한높은의존도 전체수입품의 30% 내외가밀수품으로추정 전자제품, 의류, 주류등이주요밀수품이며주요도시마다대규모밀수시장형성 한국기업및브랜드인지도 삼성, LG, 현대, 기아등우리기업의활약으로인지도및이미지대폭개선 가격경쟁력에서중국산에뒤지는경향이있으나품질에서선호도가높은편 중남미역내비즈니스환경지수 1 위 세계은행의 2014 년기업환경지수발표에서중남미 1 위 ( 세계 34 위 ) 치안확보, 경제개발본격화, 시장개방등의정책으로중남미투자유망국으로부상 중남미지역본부 385

378 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 설탕, 감미료또는향미를첨가한물 인삼음료, 과즙음료, 식혜, 기타 시리얼 기타 전기에너지 덤프차 덤프차 ( 총중량이 5톤 ~20톤인것 ) 덤프차 ( 총중량이 5톤이하인것 ) 과인산석회 조유 면 ( 카드또는코움한것을제외한것 ) 추잉껌 ( 당도포여부를불문 ) 시멘트클링커 설탕, 기타감미료를첨가하지아니한것 완충기와그부분품 실린더용량이 1,000시시이하인것 유선전화기 ( 코드리스핸드세트가있는것에한함 ) 레이더기기부품 아크릴또는비닐중합체를기제로한것 송신기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 채소, 옥수수 보리 쌀 석유와역청유 휴대용자동자료처리기계 ( 중량이 10킬로그램이하인것 ) 석유와역청유 등유 자중 15,000kg 초과비행기기타항공기 유선전화기 탱크차및이와유사한차 레이더기기의것 동물성또는식물성비료 실린더용량이 50cc 이하인왕복식의피스톤식내연기관의것 실린더용량이 1,000cc 이하인것 압축점화식의피스톤식내연기관 모터사이클의것 ( 모페드의것을포함 ) 화학목재펄프 ( 용해용의것에한함 ) 수력엔진과수력모터 완충기와그부분품 테트라히드로푸란 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 승용자동차용의것 ( 스테이션왜건과주자동차용의것을포함 ) 제조당시필름 쉬트 판및박상태 뇌관 기관총 황산에스테르의것 이산화망간 군함 검류 창과이와유사한무기및이들의부분품과집 황린 황산 망간광과그정광 톨루올 ( 톨루엔 ) 화약 유기혼합용제와신나 질산셀룰로오스 ( 콜로디온을포함 ) 사용하던의류및기타사용하던제품 전차와기타의장갑차량및부분품 항공기발진장치와그부분품, 갑판착륙장치또는이와유사한장치와그부분품 기타플라스틱의것 코카인, 에크코닌, 레보메탐페타민, 메탐페타민 (INN), 메탐페타민레이스메이트및그들의염, 그들의에스테르와기타그들의유도체 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

379 3. 특기사항 간략한현지시장동향 국제원자재가격하락에도불구하고콜롬비아경제는견실한성장세를이어갈것으로예상되고있으며중남미지역경제성장의견인차역할을할것으로기대 그러나 2015년대비원유및기타광물수출액의감소세는이어질것으로보여연간경제성장률은전년수준인 3% 대에그칠것으로예상 그러나정부의 2차국가개발계획발표및사회간접자본개발사업이본격화되면서외부악재에도불구하고성장세유지가가능할것이라는기대감이상존 뿐만아니라비록자원및원자재투자매력은감소하였으나건설및서비스산업분야투자잠재력강화가유망외국인투자분야로부상 그밖에물류, 유통및호텔 / 요식업, 농목축수산업등도주요외국인투자진출분야로부상하면서콜롬비아 FDI 구조변화를주도하고있는것으로파악 실제로 IMF, EIU 등의기관에서도 2016년콜롬비아경제성장세둔화는불가피하나투자및공공지출확대에힘입어성장세를이어갈것이라는긍정적전망발표 호조품목선정사유 대콜롬비아수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 최근이슈가되는사항은상표등록과같은지재권이슈로한-콜 FTA가체결된이후한국산제품에대한관심및수요증가가기대되면서한국기업과현지수입업체간의상표권분쟁및현지업체의사전상표등록에따른우리기업의시장진출장벽이형성될가능성이있다. 콜롬비아역시국제지재권보호제도가적용되는국가로법적절차에따라합리적분쟁해소가가능하기는하나불필요한행정절차및비용부담이요구되는바, 콜롬비아진출을희망하는우리기업은초기진출시상표권보호를위한노력이필요할것으로판단됨 중남미지역본부 387

380 국가명 아르헨티나 국가개요 국명 건국일 아르헨티나 (Argentina) 1816 년 7 월 9 일 국가원수 Mauricio Macri ( 마우리시오마끄리 2015 년 12 월 10 일취임 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 4 년, 1 회재임가능 ) 의회형태상 하양원제 ( 상원 72 석, 하원 257 석 ) / ( 임기 : 상원 6 년, 하원 4 년 ) 수도 위치및면적 부에노스아이레스 (Buenos Aires), 인구 289 만명 23 개주정부및 1 개연방수도로구성 ( 각주는독자적인행정권및사법권소유 ) 위치 : 아메리카대륙남부 ( 남위 23~55 도, 서경 54~74 도 ) 총면적 : 총면적 : 3,761,274 km2 ( 세계 8 위, 한반도의 12.6 배크기 ) 육지면적 : 2,791,810 km2, 남극대륙 : 969,464 km2, 남부도서 : 4,617 km2 인구 4,270 만명추정 ( 남 48.7%, 여 51.3%) 종교로마가톨릭교 (92%), 기독교 (2%), 유대교 (2%), 기타 (4%) 언어 스페인어 민족백인 95%( 이탈리아계및스페인계가 85% 차지 ), 메스티소 4.5%( 원주민과유럽계백인혼혈 ), 원주민 0.3%, 기타 0.2% 주요경제지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 전망치 ) GDP(10 억 US$) 인당 GDP (US$ PPP) 21,751 21,307 21,795 21,705 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 산업생산률 (%) 재정수지 /GDP(%) 외환보유고 ( 백만US$) 30,532 31,404 25,524 32,125 증감률 (%) 총외채 ( 백만US$) 136, , , ,007 경상수지 ( 백만US$) -12,143-8,031-15,944-13,950 경상수지 /GDP(%) 교역액 ( 백만US$) 147, , , ,002 증감률 (%) 수출 ( 백만US$) 75,975 68,409 56,762 58,742 증감률 (%) 수입 ( 백만US$) 71,293 62,429 57,176 57,260 증감률 (%) 무역수지 ( 백만US$) 4,682 5, 증감률 (%) -69% 28% 환율 (ARS/US$) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

381 부에노스아이레스무역관 주소 :Olga Cossettini 831, Piso 2 (1107) Capital Federal, Buenos Aires, Argentina TEL:(54-11) / FAX:(54-11) / kotra@kotra.org.ar 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 아르헨티나 43, ,400 22,768 10, 우루과이 3,334 52,279 21, 합계 46,464 10,551 시장특성 ( 거시경제 ) Commodity Bust + Pink Tide의후유증으로인한불황 - 외환보유고부족 + 재정적자 (GDP 7%) + 고인플레 (30%) 의 3중고 - 경제운영정상화를위해 2016년단기적인불황이불가피 * 브라질, 러시아, 베네주엘라와함께 2016년가장경제위기위험높은국가 ( 정부정책 ) 세계최고수준의수입규제정책점진적완화 - 15년말신정부출범과함께기존의수입허가, 외환송금통제완화 - 대외교역확대및외국인투자유치를위한기대감상승 * 사전수입신고제 (DJAI), 수입대금송금제한철폐 ( 수입대체정책 ) 제조업경쟁력약화및기술의존초래 - 보조금등과도한국내산업보호로인해제조업의국제경쟁력약화 - 기술혁신인센티브부재로첨단산업에대한대외기술의존도심화 * 한국 IT, 정밀화학, 소재부품의진출기회많음 ( 자원 ) 비옥한토지와천연자원을보유, 개발은느린걸음 - 대두 ( 세계3위 ), 셰일자원 ( 가스2위, 오일4위 ) 등천연자원풍부 - 정부정책리스크및최근자원가격인하로본격적개발은더딤 * POSCO 社 Salta주에리튬추출공장설립진행중 ( 투자유치 ) 신정부에대한기대감으로시장진입희망기업증가세 - 前정부의과도한개입정책으로다수의기업이아르헨티나사업철수 - 신정부의 FDI유치드라이브로해외기업진출활발해질것으로기대 * 정권교체이후투자결정 ( 고려 ) 주요기업 : Dow Chemical, Coca Cola, Renault-Nissan, 포스코플랜텍, LG상사 중남미지역본부 389

382 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 보조배터리 ( 모바일주변기기 ) 소형발전기 의료장비 치과장비 합성필라멘트사 에폭시수지 포장기계 산업용로봇, 자동화기기 CCTV( 보안카메라 ) 미용장비 소형풍력발전기 고무또는플라스틱성형용주형 불도저 에틸렌의중합체 금전기 PVC 바닥재 폴리 ( 에틸렌테레프탈레이트 ) 수지 OLED 조명 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 쥬얼리 식품 ( 음료수 ) 직물 ( 원단 ) 가죽가방 의류 타이어 신발 자동차배터리 제지 자전거 구기용품 모터사이클 양탄자류및방직용섬유제의바닥깔개 속옷 장갑 커튼 신발류부품 철강제관및파이프라인 철강제체인 농업용원예용수도구 수동식톱및톱날 수동식스패너와렌치 기타엔진과모터 노용버너 살포또는분모용의기기 크레인 리프트 파종기및이식기 비료살포기 면사 면직물 합성필라멘트사직물 인조필라메트사 자기제의식탁용품 주방용품 유리제품 ( 식탁용 주방용 화장실용 ) 병원소모품- 주사기 바늘 카테터 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고타이어 중고자동차 중고의료기기 가정용백열전구 중고의류및신발 PET 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출은 277억불로전년동기대비 2.6% 감소. - 상반기수출감소는환율급상승으로인한수출단가하락과제조산업부분 ( 특히자동차 ) 수출물량급감이주요인이었고, 신정부의곡물수출증가를위한환율규제철폐 * 와수출세폐지 ( 감소 ) 로곡물수출물량은늘어남. * 2015년 12월 17일환율규제철폐로, 페소화환율은 1불 9.8페소에서 13.38페소급등, 페소가치는 37% 급락함. ( 수입 ) 16년상반기수입은 272억불로전년동기대비 5.8% 감소 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

383 - 상반기수입감소는세계저유가로인한수입단가하락이주요인이었고, 신정부의수입규제완화정책으로수입물량은오히려늘어남. - 브라질헤알화평가절하로자동차수입이늘었으며, 소비재분야에서가격경쟁력이높은대중국수입이늘어남. ( 무역수지 ) 16년상반기무역수지는 4.79억불소폭의흑자기록. ( 수입규제 ) 아르헨티나에수입되는모든제품이수입허가제로작용되었던사전수입신고제 (DJAI)* 는폐지하는대신, 현지에서생산되는민감한제품섬유 ( 의류, 원단, 원사 ), 자동차부품, 철강, 가죽제품, 제화, 플라스틱일반, 장난감등 HS 코드 1,500개를수입허가제 (LNA) 로분류하여규제함. * 사전수입신고제 (DJAI) 는미국, 일본및유럽의 WTO 규정위반제소로 15년 12월말폐지하도록강제받았고, 15년 12월 22일신정부에의해전격폐지됨. 16년상반기소매판매증가율은평균 -6.3% 로 6개월연속감소를보이며, 이는경기침체와인플레이션으로인한실질소득감소로기인함. 16년상반기소비자물가증가율은평균 4.2% 를기록하며, 1월 ~6개월누적소비자물가는 25% 상회, 지난 12개월간누적물가는 45% 를기록함. - 환율규제철폐로인한페소가치급락과재정적자축소를위한대중교통요금및에너지요금에대한보조금삭감이물가상승을가속화시킴. 신정부의해외투자유치를위한각종시장친화적정책기조로, 투자및사업환경은크게개선됨. - 신정부정책 : 무역규제완화, 외환규제철폐, 기술적디폴트해결, 복지지출감축을통한재정적자축소 - 그러나수입 외환규제완화조치로인한수입증가로현지제조업체와의마찰이심화되고, 급격한긴축조치로인한실직자증가와공공요금인상으로노조단체와일반국민의반발이거세져사회불안감이고조됨. 신정부의경제정상화궤도안착을위한일련의노력에도불구하고과도기는예상보다길어져올해까지마이너스성장을못벗어날것으로예상되며, 2017년부터플러스성장이가능할것으로보임. - 아르헨티나경제는침체터널을지나가고있지만, 해외투자금이본격적으로들어올내년부터호전될것이라전망됨. - 국제기구들은신정부정책을긍정적으로평가하고있으며, 2016년경제성장을 -1.5~-05% 성장을예상하며, 2017 년부터점진적인성장을보여 2.5%~3% 성장률을보일것으로전망. 호조품목선정사유 아르헨티나정부의사회간접자본투자부족으로국내전력공급이원활하지않아정전이잦은곳으로상업용및가정용소형발전기수요가급증. 스마트폰사용증가로모바일주변기기 (IT제품포함 ) 및액세서리시장확대되는추세. 에너지보조금삭감으로공공요금인상이불가피하여, 에너지절약제품수요가증가. 현지생산 ( 식품, 플라스틱, 음료, 의류 ( 원단포함 ), 전자제품, 신발, 자동차부품, 철강등 ) 에필요한원료, 기계, 설비등현지제조가없는원자재및자본재위주진출필요. 일반소비재분야는가격경쟁력이월등한중국제품과의경쟁이불가하여, 기술이접목된 IT융합및생활 IT분야위주진출필요. 현지진출시유의사항 신정부출범후수입규제는대폭완화되었고행정절차에서효율성과투명성이강조되었다고하지만현지생산제품은여전히규제가존재함. - 수입허가제 (LNA) 품목 (HS 코드 1500개 ) 은승인절차가까다로우며허가를받으면 180일안에통관이완료되어야하고 FOB 단가 +-5%, 수량 +4% 차이가발생할경우통관이불가됨. - 또한수입허가제품목은전년수입량과대비하여수량에제한을두며, 수입수량은수입업체별로상이함. 의료장비 소모품, 전기 전자제품, 일부자동차부품, 식품, 농화학제품등을수입시현지각기관의사전인증이필요. - EU, 미국및일본등선진국인증서류가충족되어있으면현지인증받는데유리한조건임. 중남미지역본부 391

384 국가명 칠레 국가개요 국명 위치 면적 기후 수도 칠레공화국 (República de Chile) 남미서남부태평양연안 757,000 km2 ( 한반도면적의 3.4 배, 남한면적의 7.7 배 ) * 남극령포함시약 200 만km2국토길이 : 4,270 km ( 폭평균 180 km ) 북부 ( 남위 27~32 도 ) 사막지대, 아열대성기후 ( 연평균기온 16 도 ) 중부 ( 남위 32~38 도 ) 지중해성 ( 여름건기, 겨울우기 ) 남부 ( 남위 38~44 도 ) 한냉기후, 강우량풍부 ( 연평균 9 도 ) 산티아고 (Santiago) 인구 1,800 만명 ( 칠레통계청 2015 년 ) 민족 ( 인종 ) 메스티소 (60.7%), 백인 (29%), 인디오 (10.3%) 언어 스페인어 종교가톨릭 (66.7%), 개신교 (16.4%), 기타종교 16.9% 건국 ( 독립 ) 일 1810 년 9 월 18 일 ( 스페인으로부터자치정부수립선언 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 4 년, 연임불가, 중임가능 ) 국가원수 ( 실권자 ) 미쉘바체렛헤리아 (Michelle Bachelet Jeria) 대통령 ( 취임 ) 주요경제지표 GDP 2,704 억달러 (2015 년 ) 실질경제성장률 2.23%(2015 년 ) 1 인당 GDP 13,361 달러 (2016 년 ) 실업률 7.1%(2016 년 6 월기준 ) 물가상승률 4.4%(2015 년 ) 화폐단위 페소 (peso) * 약자로 $ 사용, 국제통화표시는 CLP 대미환율 페소 (2016 년 8 월기준 ) 외채 1,479 억달러 (2015 년 ) 외환보유고 386 억달러 (2015 년 ) 산업구조 교역규모 교역품 기업서비스 (13.77%), 개인서비스 (12.02%), 제조업 (10.879%), 광업 (9.01%), 유통 (8.63%), 건설 (7.55%), 주거서비스 (5.38%), 금융 (4.88%), 교통 (4.85%), 공공행정 (3.84%), 농림축산업 (2.94%), 전기가스및상수도 (2.53%), 통신 (1.47%), 수산업 (0.61 %) (2015 년 12 월기준 ) 수출 : 742 억달러 (2014 년기준 ), 620 억달러 (2015 년기준 ) 수입 : 654 억달러 (2014 년기준 ), 569 억달러 (2015 년기준 ) 수출 : 구리, 펄프, 포도주, 포도, 철광석, 연어수입 : 석유, 자동차, 천연가스, 통신기기, 건설기계 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

385 산티아고무역관 주소 :Presidente Riesco 5435, Of. 1901, Las condes, Santiago, Chile TEL:(56-2) / FAX:N/A / yoonjin@kotrachile.cl 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 칠레 18, ,400 13, * 인구, GDP, 1인당 GDP, 한국투자기업은 2015년기준 ** 대한수입액, 대한수입비중은 2016년 6월누적기준 ( 시장기조 ) 안정적정치기반의투명 자유시장경제표방 70년대이후정부성향에관계없이자유시장경제기반유지 * 피노체트실각이후 20년이넘는중도좌파정권집권에도불구개방, 자유경제구도지속유지, 60여개국과 22개의 FTA 체결 국가경쟁력, 경제자유도, 투명도부문중남미최고순위유지 * 15 IMD 국가경쟁력 : 35위 ( 중남미 1위 ), 15 헤리티지재단경제자유도 : 10위 ( 산업구조 ) 유통, 서비스, 수입지향적산업구조 제조기반부재로전통적으로유통, 서비스업의의존도가높은경제 * 70년대당시철저한신자유주의논리에입각한경제개발정책추진 ( 경쟁우위없는제조업배제 ) * 경제전반에걸쳐양질의물건을싸게들여올수있는유통, 서비스업에높은가중치부여 ( 대외협력 ) 아시아 태평양파트너와의교류확대희망 지리적, 정치적요인으로인해역외권과의교류확대선호 * 역내지리적단절성 ( 동 : 안데스, 북 : 사막, 남 : 남극 ), 정치적갈등 ( 페루, 볼리비아 ) 상존 15.4월정상순방을계기로 Post FTA 10주년모멘텀마련 * 유통, 전자상거래, 신재생, 군수방산, 의료보건, 창업등총 12건 MOU 체결 ( 정부 / 공공기관 ) ( 위협요인 ) 산업및교역구조상글로벌외생변수에취약 특정산업 ( 광업 ), 물품 ( 구리 ), 및교역대상 ( 아시아 ) 편중이심해환율, 물가및불경기리스크에취약 * 중국성장둔화로국제구리가급락 환율급등 (30%) 및경기침체장기화중 중남미지역본부 393

386 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 역청질혈암 유모혈암및타르샌드 지또는찬지의제조용기계 보일러 냉장고 냉동고 풍력발전세트 회전변환기 전지제어용또는배전용의보드등 트랙터및이들의부분품 제8703호 ( 여객수송용 ) 의차량용의차체 평판압연제품으로만든형강 스테인리스강의선 설탕이나기타감미료, 향미첨가한물 정형외과용또는골절치료용의기기 의치와치과용품 엑스선이나알파선 베타선또는감마선을사용하는기기 ( 내과용 외과용 치과용또는수의용의것 ) 기타 ( 부분품과부속품포함 ) 입술화장용제품류 기타실내용가향또는방취조제품 구강또는치과위생용제품류 기타의화물선과화객선 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 불꽃점화식의왕복식피스톤내연기관 불꽃점화식의왕복식피스톤내연기관 신호용유리제품및유리제의광학용품 전동기와발전기 ( 출력이 750kv 초과 ) 철강제의연선 로프및케이블 철강제의기타체인 화학목재펄프 ( 용해용의것에한 ) 플라스틱의웨리스트 페어링과스크랩 역청질혼합물 ( 천연아스팔트 천연역청 석유아스팔트 광물성타르또는광물성타르피치를기제로한것에한한다.) 수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 칠레는우리나라처럼수입규제제도에서네거티브시스템을채택하고있음. 중고자동차등수입금지품목이있고, 일부품목은수입사전허가를받아야함. 수입규제품목 : 무기, 탄약, 폭발물, 질식성화학제품, 동식물가공식품및파생상품, 동물및동식물쓰레기, 비료및살충제, 마취제및유해물질환각제, 방사능물질, 무선통신장비 ( 주파수사용에대한사전승인취득필요 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장률 ) 2016년초 2% 의성장세를유지할것으로예측하였으나, OECD의따르면칠레의 6월경제성장률은전년동월대비 1.5% 성장할것으로전망 년 1분기의산업별 GDP는전년동기대비대부분의산업에서성장한측면을보였으나어업, 광업, 통신에서의 GDP는하락한모습을보임. 주요산업중농업및임업, 광업, 전기 가스 수도, 교통 GDP 변화가크게나타남. 특히 2015년칠레 GDP 비중의 9% 이상을차지하는광업에서 12.1% 규모의큰폭의하락세를보임. ( 환율 ) 2016년상반기는전년동기대비 5.4% 성장하여 1 달러당 칠레페소에거래됨. 하지만 2016년 1분기와 2분기를비교했을때 1분기에는 1 달러당 칠레페소에거래된것에비해 2분기에는 칠레페소에거래됨. 7월에는평균 칠레페소를기록하며 2015년 8월이후로가장낮은수치임. 구리가격의영향과브렉시트로인해중남미쪽에투자가증가해칠레페소의가치상승이그이유로보임. ( 물가 ) 칠레통계청은올해상반기칠레물가가전년대비 2.1% 상승하였다고발표함. 이는지난달대비 0.4% 상승한수치이며 2015년상반기대비 4.2% 증가한수치임. 주요항목당물가상승률을보면가장많은상승률을보인항목은서비스이며의류와신발류는전년동기대비 0.1% 감소하여가장적은수치를보임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

387 ( 무역 ) 칠레의 2016년상반기수출입실적 ( 전년동기대비증감률 ) 기준, 수출규모는 294억 1000만달러 (-9.96%), 수입규모는 251억2200 만달러 (-10.76%), 무역수지는 42억8700 만달러 (-4.96%) 로최근 6개년동기기준내가장낮은수치를기록하고있음. 특히무역수지를보면, 2013년상반기에이어 2번째로낮은수치이며, 수출입규모도가장낮은것으로집계됨. - 월간수출입실적기준, 2월수출실적이전월대비큰폭으로감소하며무역수지가약화됐다가 3월회복전환된후꾸준히개선되는추세. 하지만수입규모감소에따른무역수지개선효과로불황형흑자현상으로해석됨. ( 투자 ) 라틴아메리카와카리브해경제연합 (CEPAL) 에따르면칠레에외국인직접투자금액이 2015년에는전년대비약 8% 줄어, 204억5700만달러를기록이금액은외국인직접투자가정점을이루던 2012년에비해 28.1% 하락한수치임. - 외국인직접투자액은 GDP 성장률이높을때증가하고감소할때하락하는등 GDP 성장률과유사한모습을보임. 따라서위의경제성장률예측치를기준으로 2016년외국인직접투자액에대한전망역시어두울것으로예측됨. 호조품목선정사유 대칠레수출품목중수출규모증가율이높은품목과칠레수입시장규모확대정도를고려하여선정 현지진출시유의사항 칠레에서판매되는전자및난방제품에대해서는제품 / 모델별로안전, 에너지등규격획득이필요하기때문에판매전에샘플을입수하여전기연료관리국 (SEC) 에서규격을획득하고있다. 그러나이로인한운송비용이발생하고규격획득에 1개월이상의기간이소요되어제품판매가지연되는문제가발생하기때문에국제적으로인정되는규격인증서류제출로대체할필요가있다. 아울러전기연료관리국 (SEC) 은신규품목에대한인증이외에도인증받은품목에모든제품에대해이행여부를확인하는사용검사를받도록의무화하고있음. 칠레정부조달에참가하기위해서는현지에법인또는지사설립이필요하여외국기업의정부입찰참가가어려운실정이다. 정부조달사이트 Chile Compra 가입시칠레사업자등록번호 (RUT) 를요구하고있어외국기업은가입이불가하여입찰정보입수에애로가있다. 아울러, 칠레군 ( 軍 ) 의전력증강무기의경우각군군수국에등록된에이전트를통해비공개적으로입찰을실시하고있어외국기업의참가가어려움. 중남미지역본부 395

388 국가명 베네수엘라 국가개요 국명 베네수엘라볼리바르공화국 ( 스페인어 ) República Bolivariana de Venezuela 건국 ( 독립 ) 일 일 ( 스페인으로부터독립 ) 국가원수 Nicolas Maduro Moros 대통령 ( 전임 Hugo Chavez Frias 대통령의사망으로, 과도대통령으로 일취임, 일특별선거를통해대통령으로선출됨. 임기 6 년. 차기대선은 월예정 ) 수도카라카스 (Caracas / 인구 395 만명 ) 위치및면적 위치 : 남미 / 카리브해남쪽및브라질북쪽에위치 ( 북위 0o o11 46 / 서경 59o o23 ) 면적 : 912,050 km2 ( 한반도의 4.5 배, 남한의 9.2 배 ) 인구 2,893 만명 (2014 년기준. 베네수엘라통계청예상 ) 민족 ( 인종 ) 메스티소 (69%), 백인 (20%), 흑인 (9%), 인디오 (2%) 언어 스페인어 주요경제지표 환율 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 GDP(US억 $) ,777 1인당 GDP(US$) ,851 경제성장률 (%) 5.6% 1.3% -3.9% -5.7% 물가상승률 (%) 실업률 (%) 외환보유고 (US억 $) 증감률 (%) 외채 1, , , , 증감률 (%) 교역액 (US억 $) 증감률 (%) 수출 (US억 $) 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 증감률 (%) 화폐단위 Bolivar (Bs.) 공정환율 SIMADI 암시장환율 , 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

389 카라카스 무역관 주소 :Av. San Juan Bosco, Edif. Centro Altamira, Piso Mezz., M-6 Altamira, CP 1060, Caracas, Venezuela TEL (58-212) / FAX (58-212) / kotracaracas@hotmail.com 1. 관할지역 시장특성 관할지역 인구 (천명) GDP (백만달러) 1인당GDP (달러) 베네수엘라 29,300 3,677 13,800 트리니다드 토바고 1, ,249 수리남 ,010 아루바 ,300 합계 31,200 4,007 61,359 대한수입 (백만달러) 236 ( 46.7%) 112 ( 13.3%) 11 ( 43.9%) 179 ( 737%) 538 대한수입 비중(%) 한국투자기업 (개사) (경제구조) 베네수엘라, 석유매장량 세계 1위 : 경제구조가 석유산업에 지나치게 편중 생산량 일300만 배럴로, 240만 배럴 수출(미국, 인도, 중국 등) 석유수출이 전체 수출의 95%, 정부재정의 75%, GDP의 10%를 차지 국제유가 하락에 따라, 재정수입이 줄어들면서, 복지정책 등에 직격탄 2015년 총선에서 야당의 압승 이후, Maduro대통령 탄핵정국으로 갈등 심화 차베스 사후, 부패/유가하락으로 경제위기 심화, 여당지지층 이탈 정부의 경제위기비상사태 선포로 입법부 역할을 제한하자, 야당은 2016년내 소환투표 실시를 시도하고 있으나, 정부 측 의 방해로 인해 현 사회주의 정부는 2018년까지 유지될 전망이며, 경제회복 역시 2018년 이후에나 가능할 것으로 예상 경제회복을 위해, 수출확대 및 수입대체품 생산에 주력 천연가스, 알루미늄, 구리, 금, 철광석, 다이아몬드 등 지하자원의 보고 원자재 이외에도 농산물, 수산물 등의 국내생산 장려정책을 추진 중에 있으나, 뿌리깊은 부정부패로 인해, 대체산업 개 발은 요원한 상태 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) , 건설장비 , 광산장비 , , 수송장비 공기조절기 열교환기 포장기계 포크리프트 승강기 곡물분류기 금속가공기계 , , , , 의료기기 , , 화학제품 , , 자동차부품 , , , 보안장비 , 플라스틱 , 중전기기 중남미지역본부 397

390 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 통신기기 컴퓨터 , 가전 , , 철강제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특이사항없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2013년차베스사후부정부패로인해경제위기가발생하고, 2015년국제유가급락으로위기가심화되었음. 2015년 12월총선에서야당이승리한이후, 경제제도의개선에대한기대감이높았으나, 정부의경제위기비상사태선포로, 입법부의기능을제한하고있어, 야당은 2016년내대통령소환투표실시를추진하고있으나, 현재까지의진행상황을보면, 2018년말까지는현정부가유지될가능성이높음. 이에따라, 베네수엘라의경제는유가가상승할것으로예상되는 2018년과신정부의경제개혁정책이추진될 2019년에가서야회복될전망임. 경제정상화가가시화될경우, 민간분야의투자가재활되며, 기존석유산업이외에광산업, 생필품제조업분야에우선투자가진행되고, 중기적으로내구성소비재제조업에대한투자도활성화될전망임. 호조품목선정사유 광산업, 일반제조업의활성화가예상됨에따라, 관련장비및기계의수요가증가하고, 또, 생필품제조에필요한화학제품, 플라스틱제품의수요도증가할것으로전망됨. 치안악화와관련, 보안장비시장은경제정상화와함께시장이급성장할것으로예상됨. 한편, 경제위기로수입과투자가감소했던자동차부품, 전력산업역시회복될전망임. 반면, 중국산의시장점유율이높은통신기기, 컴퓨터, 가전, 철강제품의경우는우리제품의수출부진현상이지속될것으로전망됨. 현지진출시유의사항 정부의외환보유고및신용도가낮아, PDVSA 등공공분야역시디폴트상황을맞을수있음 ( 민간분야는이미디폴트상황 ). 수입수요가높은일부품목에대한거래문의가조금씩증가하고있으나, 대금미결제가능성이높으므로, 마진율을충분히잡고, 선금결제비중을높여, 미결제위험에대비하여야함. 석유부국으로서시장의잠재력은무궁무진하므로, 당분간은기존거래선과의관계를유지하는데주력해야하며, 시장상황의추이에맞게거래량을조절해야할것임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

391 국가명 파라과이 국가개요 국가명 위치 파라과이공화국 (Republica del Paraguay) 남미중앙에위치한내륙국으로브라질, 아르헨티나, 볼리비아와접경 면적 406,752 km2 ( 한반도면적의약 1,8 배 ) 기후 수도 대륙성아열대 ( 계절은한국과정반대 ) 연평균기온 25 도 아순시온 (ASUNCIÓN) 인구 6,854,536 (2015 년추정치, 파라과이통계청 ) 주요도시 ( 인구 ) Asunción ( 상주인구 54 만명 ), Ciudad del Este (29 만명 ), Encarnación (12 만명 ) 민족 언어 종교 메스티소 ( 스페인계와토착민의혼혈계, 95%), 기타백인, 동양인 스페인어및과라니어공용 카톨릭 (90%), 기독교 (6%) 등 건국일 1811 년 5 월 15 일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태 대통령중심제 국가원수 Horacio Cartes( 취임 ) 입법부양원제 ( 상원 45 명, 하원 80 명, 임기 5 년 ) 정부성향 중도우파 (1947 년부터 Colorado 당이집권, 2008 년처음으로정권교체된이후 2013 년다시 Colorado 당이집권 ) 주요경제지표 대내경제 대외경제 * 지표단위 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년예상 실질경제성장률 % 명목 GDP 백만달러 24,847 28,326 29,657 30,547 31,616 1 인당 GDP 달러 3,846 4,318 4,455 4,522 4,612 물가상승률 % 실업률 % 수출 11,653 13,604 13,105 10,926 6,690 수입 11,082 11,942 12,079 10,316 5,057 무역수지백만달러 571 1,662 1, ,633 외환보유고 4,994 5,871 6,891 6,200 6,851 외채 2,241 2,677 3,679 3,993 4,661 연평균환율 (US$1) 과라니 4,422 4,302 4,462 5,205 5,529 * 주 1: 대외경제통계는 2016 년 1 월 ~7 월기준 * 주 2: 수출입금액은재수출및임시수입포함 중남미지역본부 399

392 아순시온무역관 주소 :Edificio Plaza Center Santa Teresa Piso 5 A Avda. Aviadores del Chaco 2351 e/ Campos Cervera Asunción, Paraguay TEL: / / FAX:N/A / kotraparaguay@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 파라과이 6,818 30,354 4, ( 경제성장 ) 인근국영향에따른경제성장률둔화 주변국에대한높은경제, 무역의존도로브라질, 아르헨티나경기하락에따른영향심화 * 최근경제성장률 4.7%( 14 년 ), 3%( 15 년 ) 기록, 16년에 3.5% 전망 ( 국경무역 ) 브라질경제위기에따른국경상업활동급감 브라질국경지역도시를중심으로상업이발달해왔으나, 브라질헤알화평가절하의영향으로파라과이상품가격경쟁력이약화되면서브라질쇼핑객급감 * 15년국경지역의경제활동전년대비 80% 하락, 시우닷델에스떼 300개이상상점폐업 ( 프로젝트 ) 정부의강력한사업의지로인프라투자확대 정부의외채적극수용및국채발행확대로재원확보추진 * 카르테스정부취임이후파라과이외채 53% 상승 * 2016년 6월기준외채가 46억 6100만달러기록, GDP의 14.7% 차지 ( 건설 ) 공공분야및민간투자를바탕으로건설업성장세지속 15년건설분야 6% 성장률기록, 16년에도 8% 성장예상 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 빵 파이 케이크 비스킷과기타베이커리제품 ( 기타 ) 소스와소스용조제품 ( 기타 ) 아이스크림과기타빙과류 기타의조제식료품 인쇄용잉크 ( 흑색의것 ) 기타의인쇄용잉크 기타의스티렌의중합체 ( 일차제품의것에한함 ) 식탁용품과주방용품 인쇄서적 소책자 리플릿및이와유사한인쇄물 ( 기타 ) 기타의자물쇠 기타의냉장또는냉동기구및열펌프 메커니컬셔블 ( 프론트엔드셔블로더 ) 재봉기용바늘 기타의수지식공구 ( 압축공기식, 유압식, 전동기를자장한것 ) 전화기부분품 절연전선 기타의차량 ( 실린더용량이 2,500시시를초과하는것 ) 화물자동차 ( 총중량이 5톤초과 20톤이하인것 ) 제동장치와그부분품 기계요법용기기, 마사지용기기및심리학적적성검사용기기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

393 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 광섬유 광섬유다발또는케이블용의커넥터 기타의전기도체 광섬유케이블 기타의엑스선을사용하는기기 기타의탄약과그부분품 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상 ) 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기 백신 ( 인체의약용의것에한함 ) 기타의의약품 설탕기타감미료또는향미를첨가한물및기타알코올을함유하지아니한음료 개또는고양이용사료 유기-황화합물 ( 기타 ) 페니실린과페니실린산의구조를갖는그들의유도체및그들의염 기타폴리에테르 ( 폴리올 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입금지품목 트리폴리인산나트륨 ( 삼인삼나트륨 ) 중고공기타이어 헌옷 수입제한품목 구조물용으로가공한철강제 년이상된승용자동차 3. 특기사항 간략한현지시장동향 파라과이중앙은행 (BCP) 은올해초 2016년예상경제성장률을 3.0% 로발표했으나, 상반기농업, 전력생산및건설업활성화에힘입어금년경제성장률을 3.5% 로상향조정했음. - 또한상반기수출의경우전년수준을달성하진못했지만예상보다높은편이었으며, 민간소비도증가한것으로나타남. - 반면, 정부지출 ( 투자및소비 ) 과제조업은하락세를보였음. 1월 ~6월기준경제성장률은 1.5% 로전년동기 1.1% 대비다소상승세를보였음. 하반기에도파라과이경제가지속적인성장세를보일것으로예상됨 년말까지파라과이경제의주요분야인농축산업은 4.1% 의성장률을기록할것으로예상되며, 건설업 ( 8.0%), 서비스 ( 6.5%), 호텔및레스토랑산업 ( 4.5%) 이높은성장률을기록할것으로전망됨 월 ~6월기준파라과이수출은 66억 9,000만달러를기록했으며, 전년동기대비 1.0% 하락세를보였음. 1월 ~6월기준파라과이수입은 50억 5,700만달러로, 전년동기대비 17.7% 하락세를보였음. - 수출은예상보다는높은수치를기록했으나, 수입의경우에는 2015년하반기부터달러화가치상승의영향으로여전히큰폭의하락세를보이고있음. 호조품목선정사유 한국의대파라과이수출액과수출증가율을반영하여선정했음. 현지진출시유의사항 현지바이어들은이메일회신을잘하지않는편이며, 회신을하더라도뚜렷한의사를밝히지않는경우가많아, 관심도파악에시간이많이걸리고거래에상당한인내심이필요함. 파라과이는주변국에비해시장이작은편이기때문에바이어들이최소주문수량 (MOQ) 에대한협상요구가많은편임. 규모가작은현지시장에서의경쟁을최소화하고자파라과이바이어들은외국기업과거래를맺을때독점권을우선적으로요구하는경우가많으나, 계약조건등에대한면밀한검토가필요함. 중남미지역본부 401

394 국가명 에콰도르 국가개요 국명 에콰도르 영어명 : Republic of Ecuador / 현지어 : Republica del Ecuador 건국일 1830 년 5 월 13 일 ( 스페인으로부터독립 ) 국가지도자 수도 위치및면적 Rafael Correa Delgado - 취임일 : 2007 년 8 월 10 일 년 2 월 17 일 3 선에성공, 2017 년 5 월까지임기수행 키토 (Quito) 고도 2,850m, 북부산악지대 위치 : 남아메리카서북, 북쪽은콜롬비아, 동 / 남쪽은페루와접경 면적 : 283,561 km2, 한반도의약 1.3 배 [ 남북간 725km, 동서간 640km] - 갈라파고스군도지역, 서부해안 (Costa), 중부산악 (Sierra), 동부아마존 (Oriente) 인구 1 천 6 백 20 만 2 천 30 명 (2015 년 3 월기준 ) 민족메스티조 62%, 유럽계 7%, 원주민 25%, 흑인 3%, 기타 2% 언어 스페인어 ( 공용어 ) 및 11 개부족어 ( 케추아, 슈아르등 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 *2016년 GDP( 십억US$) 인당 GDP(US$) 5, ,720 5,960 6,185 5,894 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 정부부채 /GDP(%) 민간소비증가율 (%) 수출 ( 백만 US$) 24,574 25,324 26,794 26,786 18,205 수입 ( 백만 US$) -24,531-26,226-26,755-27,039-19,663 무역수지 ( 백만 US$) ,056 총외채 ( 백만 US$) 10,870 12,920 17,581 20,225 23,647 외환보유고 ( 백만 US$) 2,483 2,656 5,246 5,915 3,035 * 2016년은 EIU 예상치 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

395 키토무역관 주소 :Av. Coruña N27-88 y Av. Orellana Edif. Coruña Plaza , Quito, Ecuador TEL:593) / FAX:593) / kotra.ecuador@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 천명 ) GDP ( 백만달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 대한수입 ( 백만달러 ) 대한수입비중 (%) 한국투자기업 ( 개사 ) 에콰도르 16, ( 한-에통상협정 ) 한국과의경제협력강화희망 : 양국간전략적경제협력협정 (SECA) 협상중 현재양국간전략적경제협력협정 (SECA, 무역협정 ) 협상개시. 양국은금년내서명을목표로협상을진행하고있으나, 에콰도르국내산업계의반발이심한상황임. 에콰도르는한국에우호적인국가로써, 한국식모델에따른경제발전전략을추진하고있으며, 한국과의무역투자협력강화희망 - 15년 8월협상개시선언 ( 서울 ), 16년 1월 26-28일 1차협상 ( 키토 ), 3월 14-15일 2차협상 ( 서울 ), 8월 22-26일 3차협상 ( 키토 ), 10월 4차협상 ( 서울 ), 11월 5차협상 ( 키토 ) 예정 ( 산업고도화정책 ) 제조업육성정책을적극추진 1차산업중심에서 2차산업으로산업구조변화적극추진. 수입대체정책및제조업육성정책을통해국내생산확대를꾀하고있음. - 주력육성분야선정 : 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기및파이프 ( 산유국이자달러공용화국 ) 경제침체로보호무역조치강화 에콰도르는 2000년 9월이후, 전면적달러공용화정책을추진. 이후고유가로인해거시경제가안정적이었으나, 2014 년말이후, 유가하락과달러화강세로인해경기가위축됨. 세이프가드, TBT( 기술무역장벽 ), 쿼터제 ( 자동차, 전자제품 ) 를통해수입을제한하여달러유출방지를꾀하고있음. - 세이프가드는 2016년 6월철폐될예정이었으나, 2016년 4월발생한강진을이유로 1년연장하여 2017년 6월까지지속될예정임. ( 에너지新산업 ) 신규수력발전소가동으로전력공급확대 2016년중반부터 3개의수력발전소가동이시작되어, 연간약 24,000GW/h의전력공급가능. 이에초과공급이예상되며주변국으로전력수출도꾀하고있음. 전력부 (MEER) 는전력생산능력증가에따른송배전망확장프로젝트를진행하고있음. 정부에서는풍부한전력사용을확대하기위해, 인덕션레인지교체사업과전기자동차보급사업을추진중임. - 이는정부재정에부담이되고있는가스및유류보조금지출을줄이기위해서임. 당관에서는현재전기차충전인프라구축사업을생산고용조정부 (MCPEC) 와추진중임. 중남미지역본부 403

396 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사료용첨가제 의약품 ( 항생제 ) 완제및원료의약품 네일에나멜 폴리우레탄 ( 플라스틱, 고무 ) 저밀도폴리에틸렌 고밀도폴리에틸렌 공업규격화된천연고무 PVC 바닥재 알루미늄코일, 시트 저장조, 탱크, 통 석유화학공업용분리기 기계부분품 ( 제8471호에해당 ) 펌프밸브의기타기기 변압기 교통안전시설물 전자직접회로프로세서. 컨트롤러 태아진단장비 주사기 인공호흡기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 면류 ( 인스탄트면류 ) 차류 ( 녹차 ) 드링크류 곡물가공식품 ( 콘플레이크 ) 빙과류 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고의류및신발 중고타이어 중고자동차 8407, 8408 중고엔진중일부 8409 중고자동차부품 ( 일부제외 ) 8418 CFC를사용하는냉각, 냉동기기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 에콰도르의경제는원유수출에의존하고있으며, 2014년말부터지속되고있는국제유가하락과달러강세로인하여경기가위축됨. 에콰도르정부는무역수지개선 ( 달러유출방지 ) 을위해 2,800개의수입제품에 5~45% 추가관세를부과하는세이프가드조치를시행함. - 동규제는 2017년 6월까지적용될예정임. 에콰도르정부에서는국내제품의생산성과다양성을높이기위하여향후 10년간 (2025년까지) 9개부문을에콰도르전략사업으로정함. - 9개부문은백색가전제품, 플라스틱, 제약, 농화학, 농업용장비, 밸브, 케이블, 변압기및파이프임. 호조품목선정사유 석유화학및기타원자재의경우, 국내제품생산성향상및산업구조다양화정책으로에콰도르정부에서많은노력을기울이고있으며, 국내생산을위한원자재와제품생산기계및조립기계등의수요가증가하고있음. 의료용품의경우, 국내에서생산되지않아해외제품에많이의존하고있어관세가없거나매우낮은편으로한국제품의수출이용이할것으로판단됨. 현지진출시유의사항 수입을제한하거나추가관세를부과하는품목을미리파악한후, 진출전략수립 제품수출전에인증관련기관 (INEN) 에문의하여관련규정파악할것 최근, 결재사고가빈번하므로초기거래시에크레딧제공에신중할것 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

397 CIS 지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 러시아모스크바무역관블라디보스토크무역관노보시비르스크무역관상트페테르부르크무역관우크라이나키예프무역관카자흐스탄알마티무역관 아제르바이잔바쿠무역관우즈베키스탄타슈켄트무역관몽골울란바토르무역관벨로루스민스크무역관

398 국가명 러시아 국가개요 국명 러시아연방 (Russian Federation) 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 블라디미르푸틴 ( 제 6 대대통령 ; 2012 년 5 월 7 일취임 ) ~2008 년 3,4 대대통령, 2008~2012: 총리 모스크바 ( 면적 2,511 km2, 서울 ( km2 ) 의약 4.15 배 ) - 인구 : 1,220 만명 ( 모스크바州포함시약 2,000 만명 ) * 노보시비르스크市는 157 만 ( 면적 506 km2 ), 州는 275 만명, 시베리아연방관구의경우약 1,931 만명 17,098,242 km2 ( 세계 1 위, 남한 배, 한반도 77.7 배, 미국 1.74 배 ) - 총 9 개의연방관구, 85 개의연방주체로구성 인구 1 억 4,398 만명 (2015 년 1 월 ) ( 세계 9 위 ) 민족러시아인 (79.8%), 타타르인 (3.8%), 우크라이나인 (2%), 기타 150 여소수민족 ( 고려인은약 150 만명추산 ) 언어 러시아어 주요경제지표 년도 GDP( 십억루블 ) 45,722 54,369 62,599 66,689 73,161 80, 인당 GDP( 달러 ) 10,201 12, ,580 14,316 8,447 경제성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 평균실업률 (%) 산업생산증감률 (%) 자본투자증감률 (%) 소매매출 ( 십억루블 ) 16,436 19,075 21, ,668 25,678 27,575.7 증감률 (%) 무역수지 ( 억달러 ) 1,492 1,982 1,923 1,773 1,856 1,461 증감률 (%) n/a 수출 ( 억달러 ) 3,980 5,220 5,280 5,216 4,936 3,433 증감률 (%) 수입 ( 억달러 ) 2,488 3,238 3,357 3,443 3,080 1,972 증감률 (%) 우랄산원유가 ( 달러 / 배럴 ) 원유생산량 ( 백만톤 ) 외환보유고 ( 억달러 ) 4,886 4,986 5,376 5,096 3,855 3,684 증감률 (%) 대외부채 ( 억달러 ) 4,829 5,389 6,364 7,289 5,995 5,153 증감률 (%) 평균환율 ( 루블 / 달러 ) CIS 지역본부 407

399 모스크바 무역관 주소 Room908, Office Bldg.,WORLD TRADE CENTER 12, Krasnopresnenskaya nab. Moscow, Russia TEL (7-495) ~8 / FAX (7-495) / info@kotra.ru 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국진출기업 (개사) 서부러시아 14,654 13,247 9,054 10, % 97 연해 하바롭스크 사할린 캄차카 이르쿠츠크 등 13개주(공화국) , (-60.0%) 35 러시아 북서관구 1, ,622 1,660 (5.1%) 33 西시베리아전역, 크라스노야르스크州 1, , , , (1.52%) 4 (전반) 서방의 경제 제재, 원유가 하락, 중국 경제 부진 등 대외 악재 지속되면서 러시아 경제가 저성장을 보이고 있으며 루블 화 폭락과 물가 급등으로 실질가처분 소득이 하락했으며 이로 인해 소비시장도 위축된 상황 수출의 71%, 재정 수입의 49.2%, GDP의 24%가 에너지자원 체재전환 이후 주요산업 기반 붕괴로 소비재의 43% 이상 수입의존 러시아 내 한 중 일이 삼분하는 대표적인 수출시장으로서 소비재(생활용품 농식품) 및 산업재(기계 자동차) 등 위주로 판매 루블화 폭락 이후, 특히 저가의 중국제품 시장 유입 빠르게 증 (정책) 자국 제조업 육성을 위해 현지화정책 강화 전자, 자동차, 석유화학, 의약 등 첨단제조업 발전 가속화를 위해 첨단단지를 6곳 조성 중관춘(中間村)을 중심으로 발달된 IT산업 활용, 적극적인 창업지원 (소비시장) 전자상거래를 통한 고급 소비재 시장의 지속적인 성장 2015년 상반기 베이징시 소비액이 4,795.9억 위안 기록, 전년 대비 6% 증가 베이징시 1인당 평균 소득은 전년 대비 8.4% 증가로 소비여력 증가 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 향수와 화장수 샴푸 치약 화장용의 비누 고무제의 기타 장갑 아동용의 그림책과 습화책 기타 방직용 섬유제의 남자용 바지 기타 신발류- 야생동물 기타 피혁제 정구화, 농구화, 체조화, 훈련화 식탁용품과 주방용품 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 냉장고 냉동고 체중기와 가정형의 저울 면도기(전동기를 장착한 것) 오븐, 쿠커 조리판 로스터 텔레비전카메라 디지털카메라 비디오 카메라레코더 유리로 만든 안경렌즈 촬영기 또는 영사기용의 렌즈 선글라스 침실용 목제가구 이불 쿠션 푸우프 베개와 기타 침구류

400 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 휴대용시계의줄, 밴드, 팔찌와부분품 ( 비금속제의것 ) 건축용블록과벽돌 전기구동식의것, 팔목시계, 회중시계, 기타휴대용시계 조제또는저장처리한전복 기타방직용섬유제의스타킹, 양말류 ( 편직크로세 ) 의류탈수건조기 혼합주스 커피 도자제의바닥깔개용블록 서포트타일 필러타일및유사품 면제의여자용슈트 ( 직물제 ) 골프채 ( 완제품의것 ) 인쇄용잉크 ( 흑색제외 ) 가정용수공구 신발류 ( 바닥과갑피가가죽제인것 ) 수모제또는기타방직용섬유재료제의가발 가수염 눈썹 스위치 목욕통 샤워통 설거지통 세면대 인조모피와그제품 식품용그라인더와믹서, 과즙또는채소즙추출기 기타자명종시계 전기다리미 인삼 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더, 디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 15년상반기수출증가율은전년동기대비 1% 성장에그쳤으나, 5월까지지속되던마이너스성장세가 6월들어 2.8% 증가하며호전되는추세. 하반기위안화환율변동및대외수요회복여부에따라수출실적도달라질전망 ( 수입 ) 15년상반기중국수입증가율은 15.5% 로저조한성적을거뒀으며, 이중對한국수입비중은 10% 를상회하며중국의대외수입 1위국으로랭킹 CIS 지역본부 409

401 ( 무역수지 ) 15년상반기중국무역수지는 3,825억달러로전년대비 47.2% 증가했으나수출증가율 (1.0%) 대비수입증가율 ( 15.5%) 이현저히낮은 불황형흑자 양상 2015년상반기소매판매증가율은 10.4% 를기록하며 11년 17.1% 12년 14.3% 13년 13.1% 14년 12.0% 에이어계속둔화되는모습 - 주요부진원인은, 1 성장률둔화로인한도시지역가처분소득증가세하락 2 삼공소비 ( 관용차 / 공무접대 / 해외출장 ) 제한등중국정부의반부패정책으로인한정부소비의대폭적감소 3 최근급격히성장한온라인채널소비및서비스지출부문의통계미반영 4 소득상위층의이민및해외지출증가등 향후의료 여가 통신 문화등고성장이예상되는서비스및화장품 의류등온라인채널노출도가높은제품이내수경기의버팀목역할을할것으로전망 2015년상반기소비자물가 (CPI) 는전년대비 1.6% 상승하며중국정부의연간소비자물가목표인 3.0% 를크게하회 - 유가하락에따른차량연료및수도광열비부담경감, 주택가격조정및집세상승세완화등에기인한것으로분석 2015년상반기생산자물가 (PPI) 는전년동기대비 4.6% 하락 - 생산자물가와디플레이션장기화로제조업경기부진이이어지고있으며이는금리인하에도불구하고중국 PMI 하락의주요원인으로작용 중복투자산업구조조정, 지방정부부채상환 ( 지방채 / 신탁 ) 및부동산경기위축등영향으로전반적으로침체상황이나, 중국정부는 15년에도인프라부문에의선별적투자를통해안정적인경제성장을도모할방침 - 15년하반기철도 항공 도로부문의지방정부투자프로젝트비준이확대되고부동산거래량이증가하면서투자수요가점차회복될것으로기대 호조품목선정사유 대중수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 품목별위생허가 3C인증등수출을위한인허가규정을사전에파악하여정식으로수출경로를통해시장을공략하는것이필요하며, 중국내륙진출을염두에두었을경우물류비에대한파악을철저하게하여물류비용으로인한손해가발생하지않도록해야한다. 뿐만아니라상표나특허등을사전에등록하여지식재산권침해로인한문제가생기지않도록주의해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

402 블라디보스토크 무역관 주소 1th floor, Hyundai Hotel, 29 Semenovskaya st.,vadivostok, Russia(690091) TEL ) / FAX ) / jisahwa_vvo@kotrakbc.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 연해 하바롭스크 사할린 캄차카 이르쿠츠크 등 13개주(공화국) , ( 60.0%) 35 시장수요가 분산되어 있어 규모의 경제 형성이 어려운 지역 극동 러시아 면적은 러시아 전체 면적의 36%를 차지하고 있으나, 인구는 전체의 4.2%에 불과해 소비시장이 협소하고 수요가 분산 - 숙련된 노동인구 및 인프라 발달 부족으로 제조업 기반이 취약하며, 한 중 보따리 수입상이 많아 유통산업도 미약 자원개발에 편중된 산업구조, 대부분의 공산품은 수입에 의존 원유 가스 석탄 다이아몬드 목재 수산물 등 천연자원의 세계적인 보고로 G자원개발 및 거래 위주의 산업구조를 보유 - 공산품 제조기반이 취약하여 소비재(생활용품 농식품) 및 산업재(기계 자동차류)를 대부분 수입 - 러시아內 한 중 일이 삼분하는 대표적인 수출시장으로 14년 루블화 폭락 이후, 저가의 중국제품 유입이 빠르게 증가 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) , 식품 및 음료 식품첨가물 비료 생활용 세제 화장품류 아동용 의류 , 폐기물처리 기기 자동차 배터리 자동차 부품 및 악세사리 일회용 주사기 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 광학 케이블 중고의류 및 신발 무선랜 제품 및 그 부품 골프 및 관련 스포츠 제품 그 외 죽 제품(러시아 죽과 한국 죽은 맛과 조리법 차이가 커서 진출 이 쉽지 않음) 수입 제한 품목 (HS CODE 6단위 기준) 중고 타이어 및 중고 차량 수입 기준이 엄격해지고 있으며 그 외 위험물, 무기 등 CIS지역본부 411

403 3. 특기사항 간략한현지시장동향 선도개발구역 및 ( 블라디보스토크 ) 자유항 등러정부가추진하는극동개발정책이 15년발효되면서이에대한러시아및외국기업의러극동지역진출관심다대 월, 블라디보스토크에서열린제2차동방경제포럼에러시아푸틴대통령을비롯, 한국의박근혜대통령및일본아베총리가모두참석하는등동지역진출및투자에대한한중일의관심도높아진상태 14년이후, 국제유가에연동되어달러당 75.17루블 ( 16.1월 ) 까지평가절하된루블은 65-67루블선에서안정될것으로전망 - 이에현지바이어들도새로운수준의환율에조금씩적응하고있으며 15년급감한수입을조금씩재개하는형국 - 그럼에도여전히불안정한루블화가치로 물품구매등수입시기를정하는것이어렵다는것 이아직까지바이어들의반응임 호조품목선정사유 식품, 생활소비재및자동차부품에대한수요존재 다만위의품목들은한, 중, 일등수입제품이많이들어오며경쟁이있는시장으로제품의가격, 특징등을바이어에어필할필요가있음 현지진출시유의사항 경화의부족및금융제도미흡으로신용장거래의방식보다 T/T 및현금거래가보편적이며, 실거래금액보다낮추어 (Undervalue) 세관에신고하는경향이강하기때문에이에대한근거서류를늘마련해두어야함 바이어와상담시, 처음부터외상거래를요구하는경우가있는데, 어떠한경우라도외상거래를하지않는것이좋으며, 1~2회정도현금거래를하다가 D/A거래를수용하게될경우에도일정규모이상의외상거래는하지않는것이바람직 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

404 노보시비르스크무역관 주소 :Office 11-03, Bldg. 40 (Business Center 'MOST'), Kommunisticheskaya Street, Novosibirsk, Russia, TEL:+7-(383) , +7-(383) , / FAX:+7-(383) kimdongmyo@kotra.or.kr, info@kotrasiberia.ru 1. 관할지역시장특성 관할지역인구 ( 만명 ) GRP(U$ 억 ) 1 인당 GRP(U$) 西시베리아전역, 크라스노야르스크州 1,932.4 (2015) 1,589.4 (2014) 8,234.4 (2014) 對한국수입 (USD 백만,%) 80.7, 1.52 (2015) 한국투자기업 4 개사 시베리아연방관구 : 12개의연방주체 (132개의시와군 ) 로구성 면적 : 5,144,953km2 ( 러시아연방전체면적의약 30.1%) 인구 : 19,324 천명 ( 러시아연방전체인구의약 13.2%) - 노보시비르스크, 옴스크, 크라스노야르스크가인구백만명이상의주요도시임 에너지및천연자원의보고, 관련산업발달 러시아연방전체원유의 70% 및천연가스 90%, 석탄 80% 를공급 - 그밖에도니켈 (71%), 금 (40%), 은 (44%), 구리 (69%), 납및백금 (85%) 등다양한광물자원이대량분포되어있으며, 연간목재생산량만 4천만m3에달함 플랜트, 인프라건설등풍부한프로젝트발주를보유한시장 러정부, 극동 시베리아지역개발을주요과제중하나로선정 - 에너지자원판매수익으로지역인프라개발프로젝트추진 - 제조업육성및현대화움직임으로소규모플랜트프로젝트다대 물류중심지 : TSR 상권형성, 중앙아를연결하는철도분기점 물류이점및러 - 카 - 벨 - 아르메니아 - 키르기스스탄 EEU 를고려한현지식음료생산기업다수 기초과학기술보유 : 과학기술단지 ( 아카뎀고로독 ) 시베리아, 러 3대과학연구단지 ( 과학아카데미, 농업기술아카데미, 의학아카데미 ) 소재하고있으며, 100여개이상의연구소가소재 시베리아수입시장현황 품목으론기계류 운송수단 화학제품류수입이전체의 72.9% 차지 러시아전체에비해중국제품의시베리아시장점유율이매우높음 - 러시아전체적으로중국산점유율은 19.2% 이나시베리아의경우 32.4% 임 - 한국제품은전체점유율은 2.5% 이나시베리아에서는 1.5% 임 (2015년기준 ) - 지리적근접성 물류장점, 서부러시아에비해상대적으로낮은가처분소득, 중국셀러의유연한지불조건등으로인한중국산저가제품선호도때문임 CIS 지역본부 413

405 시베리아투자진출현황 식음료생산관련많은기업들이시베리아연방관구에진출해있음 - 노보시비르스크州의경우, 식음료제조업이전체산업에서 1/3을차지 - 대표진출기업 : Coca-Cola, Heineken, Unilever, Nestle, Auchan, IKEA 등 - 우리진출기업 : 오리온, 쓰리씨통상, 대상, 롯데제과 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , , , 플라스틱제조원료 (LDPE, HDPE, LDPE, ABS) 자동차부품, 자동차악세사리 특장차, 건설중장비, 산업용차량용타이어 , 자동차관련화학액체및관리용제품 전동공구 산업용전력발전세트 , , 도로건설장비 제조용장비, 에너지공급및분배기관 계면활성제, 세제 건축내장재, 바닥재등 의료기기 : 초음파기기, 수술기기, 치과용기기및부속제품, 보철장비등 미용기기 ( 에스테틱기기 ) , 의료용품, 정형외과, 치과용기타품목 단열재, 전열물질 , 보일러기기류 화장품류 , 조제점결제 다이금형장치 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) , , 식품류 ( 음료, 한국전통음식류등 ) 차또는마태의농축물, 차또는마태를기제로한조제품 단순보안장치, CCTV 옷, 신발, 모자, 장갑등모든종류의의류제품 직물 ( 견웨이스트의것을포함 ) 골프제품, 스포츠제품 데스크탑및노트북부품과악세사리 휴대폰및그부품과악세사리 IT decisions, IT developments IT decisions, IT developments, 무선랜제품및그부품 광학케이블, 광학관련제품및도구등 , , 가전제품, 반도체관련제품및도구 선박및차량, 항공제조도구 , 석유가스저장및파이프관련제품 , 학교용교육관련제품 기타무기산과무기비금속산화물, 각종가스제품류 공연장, 극장, 운동장용의자품목등 화재경보시스템, 소화기 주방용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화약-폭약 유리섬유및이들제품의기타품목, 석면 티타늄과그제품기타품목 마그네슘과그제품기타품목 8539 램프 슬랙, 회및잔재물기타품목 우라늄 235를열화시킨우라늄및그화합물, 토륨및그 화합물, 합금 비소 ( 수소, 희가스및기타비금속원소 ), 2837 시안화물, 산화시안화물과시안착염, 슬랙, 회및잔재물 슬랙, 회및잔재물기타품목 슬랙, 회및잔재물 포화비환식모노카르복시산과그들의무수물, 활로겐화물, 과산화물, 과산화산품목 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

406 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2000년대이후국제유가의고공행진영향으로고성장을거듭해온러시아경제는최근우크라이나크림반도사태를계기로서방의경제제재를받으며경제가어려움을겪고있으며엎친데덮친격으로국제유가하락의영향을받아루블화도급격한평가절하를보이고있어, 수입가격상승으로우리의대러수출이크게타격을받고있는상황임 시베리아경제를이끌고있는주요산업은에너지등원자재및제조업으로제조업의경우러시아전체생산량의약 13% 를차지 시베리아주요산업현황 - Non-ferrous & Ferrous metallurgy - Timber & wood-working industry - Chemical & petrochemical industry - Food & flour-milling industry - Fuel industry, Power industry - Building materials production - Mechanical engineering & metal-working industry 풍부한지하자원보유 : 원유, 가스, 알루미늄, 우라늄등 적정시장규모 ( 약 2천만명 ) 보유 물류중심지 - 시베리아횡단철도 (TSR) 따라상권형성 - 중앙아시아를연결하는철도분기점 - 철도및항공화물물류센터기능 * 물류및러시아-카자흐스탄-벨라루스-아르메니아-키르기스스탄 EEU를고려한현지식음료생산기업다수 ( 한국기업의경우오리온생산공장운영중 ) 중국의경우전체러시아수입시장점유율은약 19.2% 인데반해, 시베리아시장의경우약 32.4% 를차지하고있으며, 반면한국의경우전체러시아수입시장점유율은약 2.5% 인데반해, 시베리아시장의경우약 1.5% 의점유율을보이고있음 (2015년기준 ) - 물리적거리및물류의이점, 낮은시베리아가처분소득으로값싼중국산선호와관련 호조품목선정사유 전반적으로우리의대러수출주력품목인자동차부품및악세사리, 합성수지원료, 기계류, ( 전동 ) 공구류, 의료기기, 건설중장비, 보일러류, 화장품, 미용기기등이유망품목에속하며, 대개최종소비재보다는중간소비재내지생산재쪽의상품이유망한편임 현지진출시유의사항 제조사선호 - 현지수입상 / 도매상은제조기업을선호하는경향이강함을감안하여, 제조기업은제조기업임을강조할필요있음 - 자동차부품등일부품목은바이어가오히려다양한품목취급이가능한트레이딩기업을선호하기도함 처음부터많은물량의오더기대는금물 - 시베리아지역바이어들은아직모스크바와블라디보스토크소재수입기업, 딜러를통해제품을공급받고있는기업도있고, 수입경험이많지않은기업도있어초기에많은오더를기대하기는어려움 CIS 지역본부 415

407 - 그러나, 시장경쟁이덜하고직수입을통한경쟁력제고및수익극대화에대한관심이높아지고있어초기단계에서적은물량이라도초기에성실하게대응하면일정시점이지나고정바이어가될가능성이높은편임 대금결제조건을명확히 - 금융제도미흡으로아직까지신용장방식거래보다 T/T 및현금거래가보편적으로, 대부분의바이어가 30~70% 를현금또는 T/T 송금하고, 잔금은선적후또는제품이러시아에도착한후지불하겠다는오퍼가대다수임 - 과도한외상거래는항상위험부담이상존하고있음을간과하지말아야함. 따라서거래초기에는선수금비율을최대한높이고선적전에잔금을송금하는방법이나, B/L을잔금지불후인도하는방법등제반안전장치강구필요 Undervalue 를수용할경우근거서류를충분히확보 - 바이어가관세부담경감등을이유로계약서상이나인보이스상의가격보다 Undervalue 를요구하는경우가많은데, 이때에도후일발생가능성이있는분쟁예방위해반드시근거서류를확보해두어야함 현지인증취득필요 - 러시아에수출하기위해서는러시아품질인증을획득해야하는데, 품질인증에소요되는비용이높거나시간이오래걸릴수있어바이어와이부분을충분히협의하는것이필요 * 3국 ( 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 ) 관세동맹이후 2013년부터공동인증제 (Conformation of Technical Regulations of CU(Custom Union)) 시행중으로동인증획득시 3국모두사용가능 * 2015년 1월에유라시아경제공동체에아르메니아가가입했고, 5월 8일부로는키르기스스탄이가입함으로서향후 CU인증사용가능국이늘어날것으로보임 - 인증필요제품여부및세부필요인증은 HS CODE 및세부제품내역으로판단 - 일부품목의안전도검사등러시아법규에의해수입상품에대한증빙서첨부가필수적인데각종증빙서입수비용에대한명확한규정을계약서등에삽입하는것이좋음. 모델별로증빙서를갖추어야하는경우도있음 - 인증관련추가적인세부사항은한국내의여러러시아인증대행기관들이있으므로이들을통해세부정보습득가능 ( 검색포털에 러시아인증 으로검색해도여러대행기관을찾을수있음. 공공기관및사설기관에서인증취득을대행하고있으며, 사설기관의경우상대적으로다소비용이비쌀수있으나좀더신속한발급이가능하다고알려져있음 ) - 한편산업통상자원부산하국가기술표준원인증표준콜센터 ( 전화국번없이 1381) 를운영중이므로궁금하신사항이있을경우문의하시는것도도움이되리라사료됨 현지비즈니스관행을인정해야 - 현지기업들중에는제품운송등에아직노하우가부족한기업들이있으므로가격준비시 FOB와 CIF로모두준비하여상황에맞게대응할필요가있음 - 첫상담시부터바이어에게수입규모, 연매출액등회사기밀에관한사항등너무자세한회사정보를질문하면불쾌함을표시할수있음으로참고할필요있음 ( 일반기업들은자사재무정보공개에민감함, 러시아는대기업이라도경영공시를하지않는경우가대부분임 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

408 상트페테르부르크무역관 주소 :Nekrasova 32-A,st.Petersburg,Russia TEL: / FAX: / victoria@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 )* 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 러시아북서관구 1, ,622 1,660 (5.1%) 33 상트페테르부르크는인구 500 만가량의러시아에서두번째로큰도시로, 북서관구산업및소비의중심지임. 국내외여행객을비롯한연간유동인구도 650 만에달해요식, 관광및숙박업이발달하여있음. 러시아도시중한국에서가장원거리, 유럽에서가장근거리에위치하고있음 부피에비해단가가낮은제품이나생활소비재는중국산 ( 저가 ) 이나유럽산 ( 품질, A/S) 에견주어직수입이경쟁우위를가지기힘든편임. 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선박엔진 건설용혼합제 건축용가소제 전자부품 치과용임플란트 케이블관련제품 PVC 안정제 중장비부품 전자기기용자기단열기 선박관련용품, 부품 영상진단기기 화학섬유 금속가공기계 기타기계류 자동차전장제품 자동차배터리 폴리이소부틸렌 산업용컴프레서 산업용배터리 종이가공기기 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고차 무알콜음료 블라인드 이오나이저 ( 정수기 ) 휴대폰악세사리 의자, 접이식의자등 플라스틱도마 봉제인형 비료 양파 라면및국수류 야채주스 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) * 모스크바무역관참조 CIS 지역본부 417

409 3. 특기사항 간략한현지시장동향 러시아정부의수입대체제조업산업육성방침에따라완제품보다는원자재및기계류의수요가늘것으로보임 - 정부입찰의경우자국산을우선구입토록하고있으며한국으로부터의긴운송거리, 물류비용등으로인해수입을주저하는경우가많아제품수요가있다면현지파트너와의합작을통해단계적현지화가필요한시점임 호조품목선정사유 무역관해외시장조사및무역사절단상담주선을통해지역수요가있고바이어반응이비교적양호한제품을선정하였음 현지진출시유의사항 달러대비루블화저평가가지속되고있어제조업원소재의경우러시아국내산제품이용도증가하고있다. 기계류나전자제품의경우현지딜러사와협의하여 A/S 소요기간및비용을줄이는것이시장진입에유리하다. 또한식품류및전자제품의경우러시아수출허가혹은각종인증을획득해야하는경우가있으므로인증획득소요기간및비용부담주체를명확히하고진출을진행해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

410 국가명 우크라이나 국가개요 국명우크라이나 (Ukraine) 독립일 독립선언 ( 국민투표를통해독립결정 ) 국가지도자 포로센코 (Petro Poroshenko) 대통령 ( 취임 ) 그로이스만 (Volodymyr Groysman) 총리 ( 취임 ) 수도키예프 (Kyiv, 290 만명 ) 위치및면적 위치 : 동유럽, 폴란드와러시아중간 - 국경인접국 : 몰도바, 루마니아, 헝가리, 슬로바키아, 폴란드, 벨라루스, 러시아면적 : 603,500 km2국경선길이 : 4,558Km, 해안선길이 1,758Km 인구 42,527 천명 민족우크라이나인 (77.8%), 러시아인 (17.3%), 기타 (4.9%) 언어우크라이나어 ( 공용어 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 * 명목GDP(10억달러 ) 실질GDP성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 인당GDP( 달러, PPP기준 ) 8,490 8,751 8,351 8,044 8,287 환율 (UAH/U$, 연말 ) 소비자물가 ( 말기준, %) 상품수출 ( 백만달러, FOB) 64,478 59,181 50,757 35,502 33,800 상품수입 ( 백만달러, FOB) 86,251 81,141 58,242 38,936 38,283 무역수지 ( 백만달러 ) -21,768-21,977-7,438-3,314-5,368 총외채 ( 백만달러 ) 130, , , , ,736 총외환보유고 ( 백만달러 ) 24,550 20,420 7,530 13,300 16,000 실업률 (%, 평균, ILO방식 ) CIS 지역본부 419

411 키예프무역관 주소 :19a Krechatik St , Kyiv, Ukraine TEL:( ) / 핸드폰 :( ) / FAX:( ) kotrakiev@terabit.net.ua 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 우크라이나 , , 0.5% 8 몰도바 ,030 22, 0.6% 0 동유럽에뒤쳐진시장경제화 1990년대말, 중앙계획경제 시장경제체제도입 소비재산업이취약한시장 농업, 중공업, 군수공업위주의산업구조 IT, 전자제품, 자동차등소비재의높은수입의존 유럽의빵바구니라불렸던전통적농업국가 양질의토지 ( 흑토 ) 와높은토지가용률을자랑하는세계적인농업국가 세계적인곡물수출국 ( 옥수수 : 세계 4위, 밀 : 세계6위 ) 으로 Cargill, ADN, LD, Dunge 등글로벌메이저곡물회사진출이활발 유라시아지역을잇는전략적요충지 러시아및벨라루스, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바와인접한 Borderland 국가 유럽내러시아에이어 2번째로넓은영토및 5번째로많은인구보유 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 민대구 폴리에틸렌 ( 비중 0.94 이상 ) 폴리프로필렌 아크릴로니트릴 -부타디엔- 스티렌공중합체 (ABS) 전중량의 100분의 6 이상의가소제를함유하는것 승용자동차용 버스용 화물차용 폴리에스테르의것 페인팅 바니시 플라스틱을도포한것 자동자료처리기계나네트워크로연결되며, 인쇄 복사 팩시밀리전송기능중둘이상수행가능한기계 정지형변환기 그밖의유도자 메모리 플라스틱으로만든절연용물품 실린더용량 1,000cc ~ 1,500cc 실린더용량 1,500cc ~ 3,000cc 실린더용량 1,500cc ~ 2,500cc 서스펜션시스템과그부분품 초음파영상진단기 안과용그밖의기기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

412 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사료용조제품 궐련 기타항생물질 기타유기계면활성제 조제계면활성제 캘린더 남성용의류중인조섬유로만든것 실내화 철강으로만든식탁용품 주방용품등 셀룰러통신망혹은기타무선통신망용전화기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수입제한품목 HS Code 44( 목재와그제품, 목탄 ) 수입금지품목 : 깎은양모 : 기타양모 3. 특기사항 간략한현지시장동향 우크라이나동부지역내전현재진행중 - 우크라이나분쟁지역 ( 루간스크州, 도네츠크州 ) 내반군과교전진행중 우크라이나-EU 연합협정체결, 2020년 EU 가입목표로현재각종법제도개혁진행중 년 1월부우크라이나-EU 포괄적자유무역협정 (DCFTA) 발효 - EU 표준에맞춰각종법제도개혁진행중 호조품목선정사유 우크라이나에서한국산자동차, 전자 전기, 기계제품에대한인지도가좋은편임 아직까지전반적인우크라이나의경제상황이좋은것은아니나, 최근우크라이나경제상황이차츰안정되면서한국산제품에대한수입수요가점차증가하고있음 - 흐리브냐화폐가치가 1달러당 24~25흐리브냐수준으로안정화, 바이어들의수입의지확대 특히한국의대우크라이나수출중 자동차 수출이전체의약 30% 를차지할정도로비중이매우높음 - 자동차, 자동차부품등관련품목도수출이증가추세를보이고있음 현지진출시유의사항 복잡한통관체계, 세관임의로수입품목가치산정가능등의문제점상존 - 제품의수입관세를부과하는것과별도로, 세관원들이수입제품검사과정에서제품에대한거래가치를산정할수있음. 이로인해실제제품수입가격이증가하는케이스가간혹발생하기도함 제품마다상이한각종인증절차및제도 - 현재 EU 표준에맞춰각종법제도가개편중임에따라인증제도및절차또한변경작업중에있음 - 이에따라관련법규가수시로변동되고있어현지파트너를통해정확한정보확인필요 CIS 지역본부 421

413 국가명 카자흐스탄 국가개요 국명 카자흐스탄공화국 (Republic of Kazakhstan) 독립일 국가지도자수도위치및면적인구주요도시민족 대통령 : Nazarbayev Nursultan Abishevich 총리 : Massimov Karim Kazhimkanovich 행정수도 : 아스타나 (Astana) 경제수도 : 알마티 (Almaty) * 1997 년 12 월알마티에서아스타나로수도이전 아시아대륙중부 272 만 Km² ( 면적세계 9 위, 한반도의 12 배, 한국의 27 배 ) 17,753,184 명 ( 기준 ) - 아스타나 : 85 만명 - 알마티 : 172 만명 알마티 (Almaty), 카라간다 (Karaganda), 침켄트 (Chimkent), 악토베 (Aqtobe) 크즐오르다 (Kzylorda), 아티라우 (Atyrau), 파블로다르 (Pavlodar) 카자흐인 (65.5%), 러시아인 (21.5%), 우즈벡인 (3.0%), 우크라이나인 (1.8%), 위구르인 (1.4%), 따따르인 (1.2%), 독일인 (1.1%) 등다민족국가 * 한민족 ( 고려인 ) 은약 10 만명으로 0.6% (8 윌 ) 언어 카자흐어 ( 러시아어는공용어 ) 종교 이슬람교, 러시아정교 ( 국교는없음 ) 주요경제지표 구분 상세구분 ( 예상 ) 2017( 예상 ) 명목 GDP (10억달러 ) GDP 명목 GDP (10억텡게 ) 34,727 39,150 38,592 42,614 46,631 실질 GDP 성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 인구 & 소득 1인당 GDP (PPP 기준, 달러 ) 22,986 24,560 24,318 24,375 24,945 1인당명목 GDP ( 달러 )* 13,386 12,557 9,892 6,832 7,574 평균실업률 (%) 환율 달러 / 텡게환율 유로 / 텡게환율 상품수지 ( 백만달러 ) 34,792 36,695 12,649 10,783 15,628 - 수출 (FOB) 85,596 80,243 46,294 35,280 41,778 - 수입 (FOB) -50,803-43,548-33,645-24,497-26,150 경상수지 서비스수지 ( 백만달러 ) -7,160-6,321-5,371-5,113-5,278 본원소득수지 ( 백만달러 ) -25,148-22,668-11,515-8,090-11,403 이전소득수지 ( 백만달러 ) -1,297-1,331-1,586-1,114-1,249 경상수지 ( 백만달러 ) 1,187 6,375-5,823-3,535-2,302 대외부채 대외부채 ( 백만달러 ) 149, , , , ,156 외환보유액 외환보유액 ( 백만달러 ) 24,678 29,209 28,073 30,097 30,578 * 1인당명목 GDP : 추정치 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

414 알마티무역관 주소 :Pavilion No. 15, 3th Floor, Timiryazev str. 42, Almaty , Republic of Kazakhstan TEL: / / FAX: / kimjh4906@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 카자흐스탄 1,773 1,844 10, (0.09%) 70 키르기스스탄 , (0.02%) 51 타지키스탄 (0.004%) 16 러시아및중국과의높은교역의존도 최근 2년간이어진러시아루블화약세및중국의소비재시장석권으로우리기업경쟁력약화 - 러시아는무관세협약, 동일언어, 인증제도, 가격경쟁력확보를통해유리한위치선점 - 중국은인접한지리적위치로물류부분에서타국대비경쟁력보유 유가하락및텡게화평가절하로인한시장위축 국제유가하락에따른재정수입감소로전반적시장위축 - 유가하락으로인해국가재정대폭감소 진행및계획중이던프로젝트잠정중단및취소 * 2017 아스타나 EXPO 및동계유니버시아드진행을위해국가예산집중투입, 상기행사종료후프로젝트활성화기대 텡게화평가절하로인해국민들의상대적소득감소로구매력약화 자원의존형경제구조로대부분의소비재수입 높은자원의존도로인해제조업기반미비, 농산품과일부식품류를제외한대부분의소비재를수입에전적으로의존 * 정부의제조업육성정책강화로식품류, 가구, 건축자재류의국내생산추진진행중 CIS 지역본부 423

415 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수출액증가율상위 20 개품목 ( 16.7 기준 ) 무역관내부평가 HS CODE 품목 HS CODE 품목 기타 유기혼합용제와시너 (thinner) ( 따로분류되지않은것으로한정한다 ), 조제한페인트 바니시 (vanish) 제거제 기타 ( 기초화장류제품류, 메이크업용제품류, 어린이용제품류포함기타 ) 가루 ( 압축한것인지에상관없다 ) 프론트엔드셔블로더 (front-endshovelloader) 그밖의기기 비금속제의경첩 콘택트렌즈 그밖의기기 기타 실린더지름이 165 밀리미터이하인것 스테인레스강제의기타관과중공프로파일 ( 원형횡단면의것 ) 외부표면을플라스틱시트 (sheet) 나방직용섬유재료로만든것 / 기타 그밖의의자 의자의속 용수철 커버등을댄것 액정디바이스 (LCD) 나발광다이오드 (LED) 가결합된표시반 병 깡통 상자 자루 그밖의용기의충전용 봉함용 실링 (sealing) 용 레이블부착용기계, 병 단지 통과이와유사한용기의캡슐부착 (capsuling) 용기계, 음료용탄산가스주입기 건설용 산업용차량과기계의것으로서림 (rim) 의지름이 61 센티미터이하인것 / 승용자동차용 [ 스테이션왜건 (station wagon) 과경주자동차용을포함한다 ] 액정디바이스 (LCD) 나발광다이오드 (LED) 가결합된표시반 텔레비전카메라 디지털카메라 비디오카메라레코더 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 전동식 자동자료처리기계나네트워크로연결되는그밖의기기 총중량이 5톤이하인것 기타 기타 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상으로한정한다 ) 베이커리기계와마카로니 스파게티 그밖에이와유사한식품의제조용기계 기타 기타 비디오게임용구 ( 텔레비전수상기와함께사용하는것에한한다 ) 각종재료용의철강제저장조. 탱크. 통 ( 용적이 30 0L초과 ) 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 미만으로한정한다 ) 기타 기타 프로필렌공중합체 기타 기타 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

416 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수출액감소율상위 20 개품목 ( 16.7 기준 ) 무역관내부평가 HS CODE 품목 HS CODE 품목 압연기용롤 에틸렌의중합체로만든것 그밖의목제가구 , 절연 ( 에나멜도포또는산화피막처리를한것을포함한다 ) 전선 케이블 ( 동축케이블을포함한다 ) 및기타의전기절연도체 ( 이들은접속자의부착여부를불문한다 ), 광섬유케이블 ( 섬유를개별피복한것으로만든것에한하며, 전기도체또는접속자의부착여부를불문한다 ) / 광섬유케이블 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기 콘크리트펌프 시멘트용. 모르타르용. 콘크리트용의조제첨가제 그밖의기기 버스용 화물차용 기타 기타 기타 열교환기 리본 기타 스프레이건과이와유사한기기 보일러 Smart compreter 플라스틱제의기타건축용품 기타 목제의문, 문틀과문지방 철강 ( 주철은제외한다 ) 으로만든것으로법랑제의것 기타 기타의기기 부분품 기타 폴리에틸렌테레프탈레이트 그밖의일차전지 공기조절기의부분품 기타 실린더용량이 1,500 시시를초과하고 3,000 시시이하인것 스노플라우 (snow-plough) 와스노블로어 (snow-blower) 냉장고 냉동고 ( 분리된외부문을갖춘것으로한정한다 ) 기타 기타가구 ( 침대 책상 화장대 문갑 장농등 ) 의부분품 기타 페인팅한것 바니시한것 플라스틱을도포한것 롤모양인것 ( 폭이 20센티미터이하로한정한다 ) 그밖의기기 기타 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) HS CODE /42/43/ 44/45/46 EAEU( 유라시아경제연합 ) 수입금지품목품목 트리클로로플루오르메탄 / 트리클로로플루오르메탄 / 트리클로로트리플루오르에탄디 / 클로로테트라플루오르에탄및클로로펜타플루오르에탄불소및염소만을가지는퍼할로겐화기타유도체브로모클로로디플루오르메탄 / 브로모트리플루오르메탄및디브로모테트라플루오르에탄 침엽수류 침엽수류 콘크리트구조물작업용거푸집널 가루 원석, 단순히톱질한것이나거칠게성형한것 기타 엑스선검사용조영제, 환자에투여할진단용시약 제2937호의호르몬과기타제품이나살정자제 ( 殺精子劑 ) 를기본재료로하는피임성의화학조제품 기타 CIS 지역본부 425

417 3. 특기사항 간략한현지시장동향 카자흐스탄은 17.7백만인구의국가로우리기업에있어소비수요가높은주력시장은아니지만, 소규모틈새시장으로써성공가능성이높은지역임 2015년 8월자율변동환율제도입으로현지텡게화가평가절하되어수입물가가크게올랐으며, 바이어는품질보다가격에매우민감한상황임 카자흐스탄은제조업기반이약해중간재보다는완제품시장이형성되어있으며, 소량주문형식이주를이룸 달러 / 텡게환율동향 1월평균 2월평균 3월평균 4월평균 5월평균 6월평균 월평균 8월평균 9월평균 10월평균 11월평균 12월평균 월 31 일기준올해전체평균환율은달러당 텡게로전년도평균환율 텡게대비 55.07% 상승 해최고 텡게 (1/22) 에서최저 텡게 (4/30) 까지떨어졌던환율은 7월 27일 텡게를기록하며, 1, 2 월이후또다시 350텡게를상회 카자흐스탄의수출입동향 ( 단위 : 천달러 ) 수출 수입 2015년 6월 2016년 6월 전년동기대비증감률 2015년 6월 2016년 6월 전년동기대비증감률 24,579,785 16,786, % 15,714,567 11,246, % 국가별수출입동향 ( 단위 : 천달러 ) 수출 수입 NO 전년동기대비전년동기대비국가명 16년 6월비중국가명 16년 6월비중증감률증감률 1 이탈리아 2,663, % 37.77% 러시아 3,847, % 28.31% 2 중국 2,080, % 28.19% 중국 1,576, % 40.61% 3 스위스 1,761, % 19.37% 독일 773, % 8.80% 4 러시아 1,639, % 31.65% 미국 564, % 30.26% 5 네덜란드 1,516, % 46.10% 이탈리아 447, % 27.42% 6 프랑스 857, % 40.59% 일본 374, % 37.22% 7 스페인 584, % 10.53% 프랑스 335, % 0.58% 8 그리스 492, % 46.60% 터키 313, % 22.14% 9 우즈베키스탄 408, % 11.86% 우즈베키스탄 269, % 33.44% 10 영국 389, % 6.74% 우크라이나 225, % 49.42% 기타 한국 (25위) 141, % 49.17% 한국 (11위) 178, % 50.04% * 참고 : 對한국수출입통계는한국무역협회통계와상이할수있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

418 NO 수출 국가명 16 년 6 월비중 EAEU( 유라시아경제연합 ) 회원국별수출입동향 전년동기대비증감률 수입 국가명 16 년 6 월비중 ( 단위 : 천달러 ) 전년동기대비증감률 1 러시아 1,639, % 31.65% 러시아 3,847, % 28.31% 2 키르기스스탄 154, % 52.06% 벨로루시 135, % 43.71% 3 벨로루시 9, % 67.92% 키르기스스탄 34, % 67.51% 4 아르메니아 % 81.61% 아르메니아 1, % 37.38% 호조품목선정사유 카자흐스탄수출상품중교역액과교역증가율을반영하여선정 - 수출액증가율상위 20개품목 : 한국무역협회 16.7월통계기준 - 무역관내부평가 : 해외시장조사등 KOTRA 사업진행시유망 인기품목기준 * 참고 : 무역관평가시유망 인기품목이나일시적수출액감소로부진품목내역에포함되어있을수있음 현지진출시유의사항 아직까지비즈니스에티켓이발달하지않아바이어가시간약속을지키지않는경우가타지역에비해매우높고, 이메일등에대한회신율이무척저조한편임 바이어가하나의품목이아닌다품목거래를하는백화점식무역상이많음 2015년 8월자율변동환율제도입으로현지텡게화가평가절하되어환율이불안정한상태이며, 이에따라미수금증가문제발생가능성이있으므로바이어와결제조건협상시유의해야함 CIS 지역본부 427

419 국가명 아제르바이잔 국가개요 국명 건국일 국가지도자 수도 위치및면적 인구 민족 아제르바이이잔 ( 영문 ) The Republic of Azerbaijan 1991 년 8 월 30 일 일함알리예프 : 대통령 ( 03 년초선, 08 년재선, 13 년 3 선 ) 부친 : 헤이다르알리예프대통령 (1996~2003 년 ) 바쿠 (Baku) / 인구 207 만명 카프카즈 3 국중최대규모의경제도시 위치 : 카스피해연안에위치, 러시아남부, 이란, 조지아등과접경 면적 : 86,000 만km2 [ 한반도의약 40%, 남한의 87%] 944 만명 ( 이와별도로이란북부 3 천만명, 터키동부 1 천만명, 러시아남부 5 백만명등주변국에약 4,500 만명이상의아제르바이잔인거주 ) 아제르바이잔인 (91%), 레즈기인 (2%), 러시아인 (1.3%) 등 언어아제르바이잔어 ( 공용어 ), 러시아어 ( 통용어 ) 종교 이슬람교 ( 시아파 ) ( 세속주의를표방해이슬람교가경제에끼치는영향없음 ) 주요경제지표 2013년 2014년 2015년 2016년구분 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 예상 ) GDP(US$10 억 ) 인당 GDP 7,977 7,990 5,558 4,437 (US$) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 소매판매량 (10억마나트) 25,053 28,051 26,067 - 증감률 (%) FDI (US$10억/ 당해년도기준 ) 증감률 (%) 총교역액 (US$ 억 ) (1~6월 ) 증감률 (%) 수출 (US$ 억 ) (1~6월 ) 증감률 (%) 수입 (US$ 억 ) (1~6월 ) 증감률 (%) 무역수지 (US$ 억 ) (1~6월 ) 증감률 (%) 환율 (US$= 현지화 Manat) (1~9월 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

420 바쿠무역관 주소 :MARYAM Plaza, office 304, 12 Basti Bagirova str., Baku, Azerbaijan(AZ1065) TEL:(994-12) /1 / FAX:(994-12) / ktcdxb@gmail.com 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 아제르바이잔 , (-54.4) 0 조지아 , (-49.0) 0 저유가로경제성장률하락중이나제조업육성정책을추진해새로운수입수요확대중 석유 가스수출이총GDP의 50%, 수출의 90% 를차지하는전형적인자원의존경제국가임 저유가로인한경제성장률하락을만회하기위해최근정부주도로탈석유의존경제탈피및투자유치확대를위해제조업 중소기업육성및투자환경개선중임 제조업및중소기업육성정책으로산업재및소비재모두수출이가능한전략시장임 공급자중심의시장구조보유 상대적으로경쟁이덜한유망시장 정부유착대기업이시장에서차지하는비중이크고통관이어려워일부바이어 ( 수입자 ) 가시장을독점해소비자보다는공급자의시장지배력이강한시장임 한편우리기업의아제르바이잔에대한관심이적어다른나라대비상대적으로경쟁이덜함 상기시장특성 ( 공급자위주시장, 경쟁이덜한시장 ) 을고려할때, 안정적인거래선발굴시, 지속적으로꾸준히수출할수있는효자시장임 가격에민감한시장 & 한국제품에대한인지도가좋은시장 빈부격차가심해대다수의일반국민들은구매력이낮아적정수준의가격경쟁력확보가필요함 이에따라현지수입업체는무역업체보다는수입가격을줄일수있는제조업체를선호함 가격경쟁력이어느정도는담보되어야하는시장이나한편으로는한국산제품에대한현지인지도가좋아품질과디자인이구비된다면중산층의구매를이끌어낼수있는시장이기도함 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 동물용백신 의약품 탈지면, 거즈, 붕대 치과용기자재 화장품 벽지및종이장판지 자동차용타이어 건축용드릴, 드레딩 건축용커터 CCTV 카메라 오븐, 쿠거, 조리판, 로스트 전기차단기 중고차 ~ 99 자동차부품 ~ 90 의료기기 ~ 90 문방구류 CIS 지역본부 429

421 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2201 ~ 2202 식품류 회용마스크 시멘트, 콘크리트류 플라스틱파이프, 관, 호스 ~ 90 모직물, 편직물 ~ 99 인조 합섬섬유등의류 다리미, 건조기, 온장고, 오븐등 저장식가열라디에이터 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대한수입규제품목없음 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 환율 ) 국제유가하락에따른수출부진으로현지화환율역시평가절하추세임. 일부전문가들은 2016년말까지 $=1.9마나트를예상 ( 15년평균환율 $=1.02 대비 100% 하락 ) * ( 프로젝트발주 ) 외환시장불안정및재정수입악화로아제르바이잔정부직접발주프로젝트는중단또는축소되고있음. 단 ADB, AIIB등다자개발은행발주프로젝트는지속되고있는바, 해당다자개발은행자금활용프로젝트수주를위한노력이요구됨 * ( 물류문제 ) 직항기부재및조지아를통한해상운송등대아제르바이잔수출시긴운송기일이문제였으나, 최근이란반다라바스항구를통한운송루트가재개되어운송비및운송기일이대폭단축되어과거보다대아제르바이잔수출이용이해짐 호조품목선정사유 바이어면담등현지사항종합분석 현지진출시유의사항 아제르바이잔수입상들은자국시장이협소하다는이유로독점권을달라고요구하는경향이보편적이므로이에대한대비및협상전략이필요함 아제르바이잔은과거실크로드중심지였던곳으로바이어들이협상에매우능하고우리와달리시간에구해받지않는문화가있어, 우리업체역시느근한마음으로협상에임하는자세가반드시필요함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

422 국가명 우즈베키스탄 국가개요 국명 위치 우즈베키스탄공화국 (Republic of Uzbekistan) 중앙아시아 면적 447,400 km2 ( 한반도의약 2 배 ) 기후 수도 고온건조한사막성기후 타슈켄트 (Tashkent) 인구 3,157 만명 (2015 년말기준 ) 주요지역 Tashkent 시 (239.4 만명 ) Tashkent 주 (279.4 만명 ),Samarqand 주 (358.4 만명 ), Fergana 주 (350 만명 ), Kashkadarya 주 (302.5 만명 ) 등 민족우즈벡인 (84.0%), 러시아인 (2.8%), 고려인 (0.8%), 기타 (12.4%) 언어 우즈벡어, 러시아어 종교수니파이슬람교 (70%), 시아파이슬람교 (20%), 그리스정교 (9%) 건국 ( 독립 ) 일 ( 러시아로부터독립 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 5 년 ) 국가원수 ( 실권자 ) Islam Karimov 대통령서거후 3 개월간현재상원의장대행체제 입법부양원제 ( 상원 100 석, 하원 150 석 ) 정당 정부성향 여당 (People's Democratic Party) 야당 (Adolad, Fidokorlar, Liberal Democratic Party, Milliy Tiklanish) 서방과러시아사이에서의실리외교 주요경제지표 대내경제 대외경제 지표 단위 경제성장률 % 인당 GDP US$ 1,367 1,561 1,736 1,852 2,037 1,955 명목 GDP US$m 38,956 45,314 51,076 57,853 62,613 61,600 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 실업률 % 수출실적 US$m 11,084 12,595 12,438 16,079 14,108 12,870.6 수입실적 US$m 7,480 8,530 8,640 12,990 13,959 12,415.5 무역수지 US$ 3,604 4,065 3,798 3, 민간투자증가율 % 외국인투자금액 US$ 억 총외채 US$m 7,745 8,435 8,849 10,681 13,389 13,916 외환보유고 US$m 12,500 15,000 16,000 17,000 16,800 15,000 이자 US$ m 환율 ( 연도말기준 ) Som:US$ 1,640 1,795 2,026 2,203 2, , CIS 지역본부 431

423 타슈켄트 무역관 주소 4 floor C6, International Business Center, 107-B, Amir Temur prospect,tashkent Uzbekistan TEL (998-71) /6 / FAX (998-71) / sjahn@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 우즈베키스탄 3, ,130 1,284(-36.8) 215 금, 우라늄, 가스 등 풍부한 천연자원을 보유한 인구 3,157만명의 중앙아시아 최대시장으로 경제 성장 잠재력이 다대 04년 이후 연평균 7% 이상의 고성장 및 CIS 경제 침체 불구 15년 8% 성장 기록 에너지, 면화, 금 등 주로 1차 산업이 발달하였으며 국제 원자재 가격 변화에 취약한 경제구조 * 금 5,300톤(세계 5위), 우라늄 6만 5,600톤(세계 10위), 천연가스 1.1조, 면화 335만톤(세계 6위) 진입장벽이 높고 폐쇄적인 시장이나, 경쟁이 치열하지 않고 선점 효과가 높은 잠재시장 수입물자가 부족하기 때문에 내수 판매 시 좋은 마진 기대 * 향후 소득수준 증가 및 중산층 확대를 겨냥한 진입전략 필요 96년 대우그룹 진출 이후 다수의 한국기업들이 국가 기간산업에 참여하고 있으며 한국기업, 제품에 대한 선호도가 높음 * 자동차부품(17개), 방적/봉제(8개), 자원/에너지(6개), 전자/통신(5개) 등 진출 중앙아 최대 규모의 수르길 프로젝트(4조원)* 등 대형 사업 지분 참여 및 성공적으로 완공 * 우즈베키스탄 국영석유가스공사와 한국컨소시엄 간 합작사업(50:50)으로 아랄해 인근 수르길 가스전 개발 및 가스화학단지 신설 및 운영 사업 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) X-ray 기기 초음파 영상진단기 기타 의료기기 철강제품 반응시작제 반응촉진제 촉매 조제품 금속 절삭가공용의 선반 음성 영상이나 그 밖의 자료의 수신용 변환용 송신용 재생용 기기 CCTV 디지털 도어락 포장기계 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 기어박스 절연 전선 케이블 프레싱용 스탬핑용 펀칭용 공구 벽지 금전등록기 조립식 건축물(하우스 설비) 농업, 원예, 임업, 양봉용 기계 냉장 냉동설비용 압축기 사출식 또는 압축식의 고무, 플라스틱 성형용의 주 종자 곡물 건조한 채두류(菜豆類)의 세정기 분류기 선 별기

424 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 수가공품류 한국식건강식품 침구류 조명용사인 염색직물 의류 주류 염화비닐수지 선풍기 플라스틱제위생용품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 항공기용엔진 비행기나헬리콥터의그밖의부분품 레이더기기 항행용무선기기와무선원격조절기기 낙하산 군용무기 인화물 ( 燐化物 ) 합금하지아니한니켈제의것 천연우라늄및그화합불, 합급, 분산물 중수 ( 重水 ) ( 산화중수소 ) ( 디스크 테이프 솔리드스테이트의비휘발성기억장치 스마트카드와음성이나그밖의현상의기록용기타매체 ) 기타 3. 특기사항 간략한현지시장동향 정부주도의자국산업육성및현대화정책중점실시 자국산업육성을위한대통령령을제정, 국산화대상품목에포함된제품현지생산시각종세제혜택을부과하고있으며반면단순소비재수입은관세, 비관세장벽을통해억제 월 ( 우즈벡 ), 16.4월( 한국 ) 대규모국제투자포럼을개최하여 1,200여개의국영기업및자산을민간투자자들에게매각추진 2010년이후중국의급격한수출성장세 - 중국은지리적이점, 저가판매확대전략, 합작법인설립등을통해현지에서의경제영향력을지속확대중 - 10년대우즈벡수출량은약 11.8억달러로전체국가중 3위를차지하였으나, 14년에는 10년대비 127% 증가한 26.8억달러로전체 2위, 15년에는 22.3억달러로 1위차지 - 반면한국의대우즈벡수출의경우 2008년 10억달러를돌파하였고, 6년만인 2014년 20억달러돌파하였으나 2015년 1,284백만달러로 36.8% 급감, 전체 3위기록 호조품목선정사유 ( 농산품재배, 가공설비 ) 주재국정부는자국산업육성정책에따라해외수입을대체하고현지생산을장려하는정책을적극추진중 - 우즈베크정부는 년자국산업육성을위한대통령령을제정, 국산화대상품목현지생산시각종세제혜택을부과하며반면단순소비재수입은억제 - 현지생산을위한원재료, 기계 설비수입시관세우대혜택을실시하고있으며대표적으로농산물가공업체에 일까지수입하는설비관련관세면제혜택제공 - 세계적인목화수요감소및가격하락에따라 2020년까지현재 335만톤의원면생산을 3백만톤까지감소시키고감자등채소및종자, 포도등과일재배확대를추진하고있으며농업신기술을도입, 활용한생산량증가및수출확대계획중임에따라이에따른관련기계, 설비수요가증가하고있음 CIS 지역본부 433

425 ( 보건의료 ) 15.5월보건의료협력약정체결 * 및삶의질증가로시장확대가기대되는제약, 기기, 의료용품등관련분야시장적극공략 * 한국의약품, 의료기기에대해서우즈벡인허가시임상시험절차면제및등록검토기간기존 180일에서최대 80일로단축 - 국토전역, 특히지방도시의료수준제고를위한예산확대, 의료기기신규교체등의정책을펼치고있음 - 소득증가에따른국민들의보건복지분야의관심증대및더나은의료서비스에대한수요지속증가 ( 보안장비 ) 가처분소득증가에따른안전에대한욕구증대로보안장비수출유망예상 현지진출시유의사항 높은진입장벽및정보획득의어려움 - 현지경제활동관행상통계, 기업정보등공개정보획득이거의불가능하며진입장벽이높음 낙후되고불투명한금융 행정시스템및환율불안요소심화 - 외화수입감소및환율상승으로중앙은행의외화환전심사기간이 15년부터 6개월 ~1년이상으로증가하여기업활동에가장큰애로 - 지하경제비중이높아공식인플레이션보다실질인플레이션이높음 * 15년공시환율 15.3% 하락시시장 ( 블랙마켓 ) 환율 60% 하락 - 국제투명성기구 (TI) 발표국가부패지수 (CPI) 167개국중 153위 ( 15년) 로국가전체에부정부패가만연하여기업진출에전반적인리스크로작용 현지출장시주의사항 - 초청장송부및비자발급에근무일기준약 10일가량소요되므로출장전여유를두고비자준비요망 - 호텔, 고급레스토랑외신용카드의사용이극히제한적인관계로미화지참후현지환전요망 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

426 국가명 몽골 국가개요 국명 독립일 몽골 (Mongolia) * 원래 용감한 이란뜻의부족명칭 * 辛亥革命으로淸이붕괴, 청나라로부터독립 * 소련식헌법을채택, 몽골인민공화국선포 정부형태국회중심의이원집정부제 ( 대통령직선, 내각책임제 ) 국가지도자 수도및주요도시 위치및면적 인구 민족 언어 대통령 : 엘벡도르지 (Ts. Elbegdorj) 선출 재선 *4년연임제채택 총리 : 에르데네바트 (J. Erdenebat) 임명. 울란바토르 (Ulaanbaatar) 는 " 붉은영웅 " 이라는뜻다르항 (8만명), 에르데넷 (5만5천명), 초이발산 (2만5천명) 등 위치 : 북위 41 o 52 o 사이에위치중앙아시아고원지대에위치한북방내륙국가 면적 : 1,567,000km2, 세계 17위 ( 한반도의 7.4배 ) 남부 : 사막지대, 중부 / 동부 : 초원지대최고지대휘이텡어르길 4,374m, 최저지대허흐노오르 522m 국경선 : 총 8,220km ( 북쪽으로러시아, 남쪽으로중국과접경 ) 3백5만명, 평균수명 : 69세 ( 남 67세, 여 73세 ) 연령구조 : 0~14세 (28.4%), 15~64세 (67.7%), +65세 (3.9%) 인구증가율 1.5%, 인구밀도 2명 / km2할흐몽골족 (90%), 카자흐족 (5.9%), 브리아드계 (2.7%) 등 17개부족할흐몽골어 Khalkh Mongolian(90% 이상인구사용 ) 러시아문자를차용한키릴문자로표기 ( 문자해득률 98%) 주요경제지표 경제성장률 2.3%(15) 7.8%( 14), 11.7%( 13), 12.5%( 12) 광산개발등고정자산투자가성장주도 GDP($ 억 ) 115( 15), 120( 14), 125( 13), 123( 12) 1인당 GDP 3,781( 15), 3,920달러 ( 14), 3,980달러 ( 13), 4,373달러 ( 12) 산업구조 산업별 GDP 비중 ( 광업20.2, 농림13.0, 운송. 통신9.8, 도소매9.7, 제조업 7.1) 무역규모 84억 6,680만달러 ( 15) ( 수출 46억 6,930만달러, 수입 37억 9,750만달러 ) 주요교역품목주요교역대상국외국인직접투자 ($ 억 ) 외환보유고 13 억불 ( 15) 통화환율 수출품 : 구리, 금, 석탄, 아연, 석유, 철광석, 캐시미어등수입품 : 석유, 기계전자, 차량 수송기계, ( 가공 ) 식품, 화학제품수출 : 중국 (83.3%), 러시아 (1.6%), 일본 (0.4%), 한국 (1.4%) 수입 : 중국 (36.6%), 러시아 (26.9%), 일본 (7.2%), 한국 (6.8%) 2.3( 15), 3.8( 14), 21.4( 13), 44.5( 12) 투그릭 (Tugrik, MNT 로표기 ), 변동환율제채택 MNT 2200/US$ (16 년 9 월기준 ) CIS 지역본부 435

427 울란바토르 무역관 주소 #901 Bluemon Center, J. sambuu street-32, Post Office 20-A box 15, 8th khoroo, Baga,Toiruu, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia TEL / FAX / hancy@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 몽골 , (-26.6) 521 풍부한 광물자원 의존적 경제구조 구리, 석탄, 형석, 금, 희토류 등 세계 10대 자원 부국으로 광물자원 의존적 경제구조로 원자재 가격 등 대외변수에 매 우 민감 * 광업이 산업생산의 67%, 수출의 90% 차지 인구 3백만의 작은 시장, But 국내중소기업 유망 틈새시장 한 몽간 인력 상품 서비스 교류 활발. 한국은 몽골의 4위 교역국 * 한국 외국인 근로자 유학생 의료관광객의 약 5%가 몽골인. 몽골에 한국 프랜차이즈, 병원 및 의료 서비스, 한국형 아파트 진출 활발 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 석유제품 경질유(輕質油)와 조제품 부탄가스 궐련(담배를 함유한 것으로 한정한다) 기타 의약품 시멘트용, 모르타르용, 콘크리트용의 조제첨가 화학약품 차량용 화학적 제품 소매용으로 조제된 유기계면활성제, 조제 계면활성제 조 제 세제 조제 청정제 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 머리염색약 알루미늄으로 만든 문 창과 이들의 틀과 문지방 합금하지 아니한 알루미늄의 것 총중량이 5톤이하인, 화물자동차 승용차 (실린더용량이 1,000cc 이하) 인 이상(운전자를 포함한다) 수송용 자동차 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물과 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 - 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료 비금속으로 만든 장착구 부착구 음성 영상이나 그 밖의 자료의 수신용 변환용 송신용 재생용 기기 도 회전의 상부구조를 가진 기계, 엑스커베이터 (excavator) 버스용 화물차용 고무로 만든 공기 타이어(신품으로 한 정한다) 인스탄트 면류 설탕과자 식탁용품과 주방용품 귤 회용 커피 방직용 섬유제의 벽 피복재 자동차 배터리 정지형 변환기 (핸드폰 충전기)

428 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 소시지기타이와유사한물품 추잉껌 인삼제품류 수공구용이나기계용호환성공구 스크래핑용 굴착용 탬핑용 채굴용 천공용기계 맥주 승용차실린더용량이 1,500 ~ 2,500cc 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 마약류, 총포류, 독극물, 알코올, 우라늄등일반적인수입제한품목외특별제한품목없음. 3. 특기사항 간략한현지시장동향 몽골은인구 301만명에불과작은내수시장이며, 생활용품등의 80% 수입에의존. 국경을접하고있는중국과러시아에서가장많이수입하며, 중국제품이가격경쟁력에서강함. 저가의제품선호수입상들은주로중국산수입, 품질좋은제품은유럽산을주로수입, 그의중간이한국산임. 세계시장원자재가격급락및중국경제둔화로몽골의주수출품목의수출량감소, FDI 급감, 대외부채급등으로인해투그릭화약세, 달러화의급등현상발생. 따라서수입제품의가격상승, 소비자들의수요부진, 수입량급감상황. 이와같은상황은 18년까지지속될것으로예상됨. 몽골정부는자국기업보호및국내생산확대를위해일부품목수입관세인상 식품 ( 육류, 가공육, 천연꿀 ) 및시멘트관세를통상 5% 에서 6.5~20% 로인상 식품 ( 유제품, 채소류, 아이스크림 ), 방직용섬유직물, 건축자재 ( 목재및플라스틱재질의문, 창문, 합판, 락울, 콘크리트, 벽돌 ), 목재가구등의관세를통상 5% 에서 6.5~20% 로인상 - 하지만한국의대몽골수출품목을볼때, 아국기업에미치는영향은크지않을것으로전망 16.6 몽-일 EPA 발효됨에따라, 일본산신차 ( 생산후 3년이내 ) 에대한관세철폐함. 이에따라일본산자동차수요증가, 한국산자동차수출감소효과발생예상. 호조품목선정사유 몽골관세청수입통계상위품목위주로선정. 최근경제사절단등의주요행사참가업체의견반영. 현지진출시유의사항 대금지급에대한안전장치를강구한후거래에임해야함. 시간을지키지않음에유념해야함. 현지바이어들은체계적인프로세스에의한결정보다는즉흥적인감정에의한결정을내리는경우가많음. CIS 지역본부 437

429 국가명 벨로루스 국가개요 국명 국문 : 벨라루스공화국 / 영문 : Republic of belarus 위치유럽동부와 CIS 의서부지역에위치한내륙국가. ( 북위 53 도, 동경 28 도 ) 면적 207,600 km 2 ( 한반도보다약간작음 ) 수도 인구 민스크 (Minsk) 총인구 960 만명 ( 14.7 월기준, 세계 92 위, 자료원 : CIA) 민족 벨라루스인 (83.7%), 러시아인 (8.3%), 폴란드인 (3.1%), 우크라이나인 (1.7%), 기타소수민족 (3.2%) 언어 벨라루스어와러시아어 ( 러시아어비중이더높음 ) 종교 러시아정교 (80%), 가톨릭 (15%), 개신교 (2%), 기타 (3%) 건국 ( 독립 ) 일 ( 소련연방에서독립선언 ) 정부형태 대통령중심제 ( 공화제 ), 의회민주주의 국가원수알렉산드르루카쉔코 (Alexander Lukashenko) (1994 년 7 월부터집권중 ) 주요경제지표 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말추정 ) GDP (US억 $) 인당 GDP (US$) 6,703 7,697 8,010 4,920 GDP 성장률 (%) 물가상승률 (%) 실업률 (%) 달러대비현지화환율 ( 루블 ) 8,570 9,510 11,850 17,813 FDI (US억 $) 총외채 (US억 $) 교역액 (US억 $) 증감률 (%) 수출 (US억 $) 증감률 (%) 수입 (US억 $) 증감률 (%) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

430 민스크 무역관 주소 Office 509, Myasnikova Street 70, , Minsk, Republic of Belarus TEL ) ~9 / / FAX ) / kotra@kotraminsk.by 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 벨라루스 ,583 47(14.8) 1 벨라루스 경제의 특징 벨라루스는 정부 주도 계획경제 시스템이 강력히 작동하고 있는 국가, 관(官)이 시장을 견인함으로써 고용 안정, 물가 조정 등 경제운영의 펀터멘털을 관리 벨 제조기업 중 상당수는 국영기업인데, 제조사에 대한 정부의 영향력 행사가 가능하기 때문에 舊소련식 계획경제가 여전히 작동 가능 계획경제의 폐단을 상쇄시키기 위해, 정부는 수출을 적극 장려하고 있고, EEU(유라시아경제연합)을 활용해 수출시장 확대를 도모 * 벨 인구 1천만 미만 / 러 인구 1.5억 러시아 및 인근국, EU 시장진출이 관건 벨라루스 시장의 강점 (러시아와 동맹 관계) 러시아와 정치 경제적으로 특수 관계에 있고, 자원보급, 수출입 등 실물경제 측면에서 對러 의 존도 상당히 높은 편임. 러시아 진출의 교두보 역할을 할 수 있는 시장 (EEU, 새로운 성장동력) CIS 타 국가 대비 상대적으로 저렴한 인건비, 높은 기술력과 R&D, 탄탄한 제조기반, 물리적 인접성 등이 강점 * 유라시아경제연합(Eurasian Economic Union) : 러 벨 카자흐 3국 관세동맹을 토대로 15.1월 출범한 경제연합체, 현재 회원국 5개국 (3국 + 아르메니아, 키르키즈스탄) (인건비) 14년 기준, 월 최저임금은 162 달러, 공식통계는 아니지만 통상 평균임금은 300~400 달러 수준인 것으로 추정 (노동시장) 계획경제 특수성으로 인해 노동인구의 1/4 가량은 공공분야에 종사하고 있고, 노동가능 여성인구 중 70% 가량이 근로 중 (R&D) 높은 교육열과 다수의 고학력자, 기술인력 등을 바탕으로 R&D에 많은 투자를 하고 있고, 국가경쟁력으로 적극 육성 중 * 특히, ICT 분야에 있어 R&D 경쟁력 우수 (Hi-Tech Park 등) * 전체 R&D 자금 중 기업자체 조성자금은 50%에 육박 우리나라의 對벨라루스 교역 최근 5년 우리나라의 對벨라루스 교역 현황 (단위 : U$, %) 구 분 수출 수입 금 액 증감률 금 액 증감률 월 43,936, ,086, ,371, ,653, ,954, ,893, ,025, ,940, ,480, ,367, CIS지역본부 439

431 주요수출품목현황 (MTI 3 단위기준 ) ( 단위 : U$, %) 구분 1위 2위 3위 4위 5위 금속공작기계 28,749,318 (17,893.6) 자동차 8,503,544 (21.1) 자동차 20,841,491 (145.1) 자동차 7,019,889 ( 2.8) 전자응용기기 2,571,036 (19.7) 자동차부품 4,096,345 (115.2) 자동차부품 3,913,381 (145.5) 농약및의약품 2,183,549 ( 10.5) 농약및의약품 2,441,561 (11.8) 석유화학 3,229,610 (39.4) 계측제어분석기 1,992,032 (88.7) 식품포장기계 1,906,247 (156.2) 농약및의약품 2,439,302 ( 11.1) 자동차부품 1,903,451 ( 51.4) 원동기및펌프 1,567,428 (3.7) 주요수입품목현황 (MTI 3 단위기준 ) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 칼륨비료 21,171,031 ( 29.4) 칼륨비료 36,030,627 (70.2) 칼륨비료 37,232,811 (3.3) 반도체 4,822,896 ( 1.8) 반도체 4,664,915 ( 3.3) 반도체 4,241,565 ( 9.1) 화학제품 1,302,486 (1,685.2) 유리제품 1,294,675 (70.6) 유리제품 1,053,458 ( 18.6) 유리제품 758,788 (63.3) 화학제품 1,016,017 ( 22.0) 화학제품 810,371 ( 20.2) ( 단위 : U$, %) 광학기기 543,916 (9.7) 광학기기 555,070 (2.1) 축산가공품 720,184 (173.0) 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 테레프탈산과그염 화장품 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 미만으로한정한다 ) 아크릴로니트릴 -부타디엔- 스티렌공중합체 (ABS) 제동장치와그부분품 서스펜션시스템과그부분품 콘텍트렌즈 초음파영상진단기 뇌파계 혼합주스 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 비료 ( 오르토인산이수소암모늄 ) 뒤편을보강한진단용 / 실험실용시약과조제된진단용 / 실험실용시약 금속절삭가공용선반 ( 수치제어식 ) 금속가공용머시닝센터 엑스레이기기기타 ( 내과 / 외과 / 수의과용으로한정한다 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 특별한수입제한품목없음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

432 3. 특기사항 간략한현지시장동향 러시아경제위기의여파로향후 2~3 년간은경기가좋지않을것으로전망되고있음 그러나, 정부의경기활성화시책 ( 금리인하등 ) 등노력으로차츰경기가되살아날가능성이높고, 기존의유럽 / 러시아등으로부터비교적고가에수입해온제품의대체품발굴을위해한국산제품에대해관심을가질가능성이높음 호조품목선정사유 벨라루스수입통계상, 현지수요는비교적지속적으로늘어나고있으나, 한국산제품의비중이낮은품목을중심으로품목을선정하였음 아울러, 기술적인측면에서유럽, 미국, 일본제품에비해, 우리나라제품이크게뒤처지지않음에도불구하고, 벨라루스현지시장에서점유율이낮은품목을중심으로선정하였음 현지진출시유의사항 현지시장규모가크지않은관계로, 최초거래시 MOQ에미달할수도있으나, 전략적으로시장진출을고려할필요가있음 - 특히, 소비재의경우, 현지중산층이하서민들의소비수준등을고려할때, 소량의주문부터시작하는경향이있음을참고하시기바람 벨라루스에수요는있지만오더가많지않은제품의경우, 러시아내에있는딜러가벨라루스까지판매를겸하는경우가많이있음 CIS 지역본부 441

433 품목별 수출호조지역색인표 무역관별코드안내품목별 지역별수출호조무역관

434 무역관별코드안내 지역본부무역관명코드지역본부무역관명코드 중국지역본부 유럽지역본부 북미지역본부 일본지역본부 서남아지역본부 베이징 PEK 두바이 DXB 상하이 SHA 카이로 CAI 광저우 CAN 테헤란 THR 다롄 DLC 텔아비브 TLV 청두 CTU 리야드 RIY 칭다오 TAO 암만 AMM 우한 WUH 트리폴리 TIP 샤먼 XMN 중동지역본부 카사블랑카 CAS 시안 XIA 쿠웨이트 KWI 선양 SHN 무스카트 MCT 난징 NAN 바그다드 BGW 충칭 CHO 알제 ALG 창사 CHA 다마스커스 DMS 정저우 ZHE 이스탄불 IST 항저우 HAZ 도하 DOH 톈진 TNS 요하네스버그 JNB 선전 SZX 라고스 LOS 홍콩 HKG 나이로비 NBO 타이베이 TPE 카르툼 KRT 프랑크푸르트 FRA 아디스아바바 ADD 아프리카지역본부함부르크 HAM 아크라 ACC 뮌헨 MUC 다레살람 DAR 파리 PAR 킨샤사 KIN 런던 LON 마푸투 MPU 스톡홀름 STO 아비장 ABJ 코펜하겐 CPH 싱가포르 SIN 암스테르담 AMS 마닐라 MNL 브뤼셀 BRU 방콕 BKK 밀라노 MIL 쿠알라룸푸르 KUL 취리히 ZRH 양곤 RGN 마드리드 MAD 자카르타 JKT 빈 VIE 동남아대양주 수라바야 SRA 아테네 ATH 지역본부 호치민 SGN 헬싱키 HEL 하노이 HAN 부다페스트 BUD 프놈펜 PNH 바르샤바 WAW 비엔티안 VTI 프라하 PRG 시드니 SYD 부쿠레슈티 BUH 멜버른 MEL 자그레브 ZAG 오클랜드 AKL 소피아 SOF 멕시코시티 MEX 브라티슬라바 BTS 파나마 PTY 베오그라드 BEG 과테말라 GUA 뉴욕 NYC 아바나 HBN 로스앤젤레스 LAX 산토도밍고 SDQ 시카고 CHI 상파울루 SAO 달라스 DFW 리우데자네이루 RIO 중남미지역본부워싱턴 DCA 리마 LIM 실리콘밸리 SIL 보고타 BOG 마이애미 MIA 부에노스아이레스 BUE 디트로이트 DTT 산티아고 SCL 토론토 YYZ 카라카스 CCS 밴쿠버 YVR 아순시온 ASN 도쿄 TYO 키토 QTO 오사카 OSA 모스크바 MOW 후쿠오카 FUK 블라디보스토크 VVO 나고야 NGO 노보시비르스크 NOV 뉴델리 DEL 상트페테르부르크 SPB 뭄바이 MBI 키예프 IEV CIS지역본부첸나이 MAA 알마티 ALA 방갈로르 BNG 바쿠 BAK 카라치 KHI 타슈켄트 TAS 다카 DAC 울란바토르 ULA 콜롬보 CMB 민스크 MNS 품목별수출호조지역색인표 445

435 품목별 지역별수출호조무역관 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 어류 FUK 냉동어류 ABJ 민대구 IEV 냉동어류 DAR 참다랑어, 가다랑어 NGO 물고기용사료 DLC 우유 ( 바나나 ) TAO SHN NAN ZHE SZX 우유 TNS 설탕, 감미료첨가안한것 BOG 계란 TNS 채소-양파 TPE 채소 YVR 버섯 AMS 견과류 ( 탈각 ) YVR 0801 코코넛등 AMM 0802 그밖의견과류 AMM 귤 ULA 과일-사과 TPE 과일-배 TPE 초본류딸기 HKG 농수산물과실류감 HKG 회용커피 ULA 커피 TAO 고추류 JKT 0908 육두구메이스소두구 AMM 시리얼 BOG 기타 BOG 정미 YVR 옥수수전분 MNL 채소종자 WUH MPU 김 ( 식품류 ) LAX YYZ PAR BKK MEL 조유 BOG 유기농식품 PRG BTS 소시지 PEK XIA 어묵 TAO 밀폐용기 TNS 껌 BOG 설탕과자 ( 백색초콜릿포함, 코코아를함유한것제외 ) PNH NAN FUK ACC ULA 사탕과자류 KWI 기호식품-과자 JKT CTU 초콜릿제품 XIA 초콜릿혹은코코아포함한식품, 고품직가공식품, 유제품, 유아용조제식료품 JKT PEK DLC SZX TPE DLC CHO 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

436 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 영유아식품 SIN CAN WUH XMN SHN ZHE HAZ HKG 빵제조용재로 NYC 레로르트식품 DLC 속을채운파스타 BKK 면류및파스타류 LAX YYZ PAR BRU TAO WUH NAN TPE 라면 BRU 가공곡류및시리얼 WUH XMN XIA 쌀로만든가공식품 SIL 식품 ( 스낵, 견과류등 ) CAN 과자 XIA NAN 와플과웨이퍼 XIA 빵, 파이, 케이크, 비스킷과기타베이커리 BKK 조제하거나보존처리한그밖의채소 PEK 잼, 과실젤리와, 마멀레이드 XIA 과실차 YVR 김 WUH NAN 음료수 SOF 과실주스, 채소주스 FUK 원액기 LOS 과일주스, 채소주스 PEK MNS 조미료 SHN ZHE 커피와엑스 - 에센스와농축물, 이들을기제로한조제품 커피농축제품 DFW 커피 TNS VVO 불활성효모 NYC 소스류 LAX SIL YYZ TAO XIA HAZ TPE SHN ZHE DLC WUH 건조식품류 YYZ 영유아보조식품 CTU 아이스크림 JKT TNS ASN 다이어트식품 AMS 건강보조식품 DFW 음료 CHI YVR 알콜미첨가과일주스 LAX AMS PRG BRU PRG HAN PNH AKL WUH NAN HAZ TPE CAN SHN ZHE TAO XIA HAZ TPE FUK NGO 맥주 HKG 와인 TNS 과실발효주 NGO 곡류가공품 FUK PNH JKT ADD JNB ASN ASN ASN GUA BOG SCL GUA SDQ BOG VVO ULA VVO ULA 품목별수출호조지역색인표 447

437 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 개, 고양이사료 DFW CHO TPE 개, 고양이제외동물사료 BKK RIY QTO 궐련 ( 담배함유 ) JKT SYD TYO RIY ULA 자갈 DOH 시멘트 DOH ABJ 포클랜드시멘트 PNH MCT 철광과그정광 DOH 기타방향족탄화수소혼합물 MNL SYD 석유와역청유, 따로분류되지않은조제품, 웨이스트오일제외 CAI 경질유와조제품 KUL SHA ULA 석유와역청유 ( 원유제외 ) BEG KUL PNH 윤활유 KWI 2711 석유가스와기타탄화수소 AMM 부탄 ( 액화한것 ) DAC ULA 2713 석유코크스등 AMM 역청질혈암등 SCL 아스팔트 ADD 전기에너지 BEG BOG 화학제품 CCS 화학제품원료 BUH HAN 산화티타늄 THR 수처리화학약품 LOS 황산알루미늄 SGN 건강식품 XMN 시안화나트륨 ABJ LIM 몰리브덴산, 텅스텐 KUL 에틴렌 SYD 페놀및염 JKT 아크릴산의에스테르 FRA CCS 메타아크릴산의에스테르 ZRH 건축용가소제 SPB 폴리카르복시산등 SHA 테레프탈산과그염 CAI MNS 식품첨가물 ( 화학재 ) VVO 라신과그에스테르등 CMB 이소시아네이트 MNL KHI SDQ CCS 핵산과유도체 JNB 농약원제 JNB 의약품 ( 비타민 ) RIY 항생제 STO QTO 치과용의료소재 TPE 백신 LIM 면역혈청, 그밖의혈액북획물과면역물품 백신 ( 인체의학용한정 ) FRA ZRH KHI TPE CAI THR JNB NBO DAR MNL IST KRT 동물의약용백신 HAN PNH BAK 의약품 MPU 항생제 KRT Medicines BAK 3004 제약류 BUD 항생물질을포함한것 KHI PTY BGW DOH DAR ABJ GUA LIM BOG LIM SDQ RIO PTY RIO ULA 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

438 HS CODE 품목명북미유럽 호르몬을함유한것과이들의유도체나그와유사한구조를가지는것 NYC DCA 동남아대양주 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS 의약품 KIN 완제및원료의약품 DCA LON WAW ZAG BEG PNH SYD 붕대 BUD 파스, 반창고 CTU 의료용품 PRG BTS PDO 봉합사 BUD ZAG 의료용품, 정형외과, 치과용기타품목 ( 필러, 임플란트등 ) 치과용시멘트와그밖의치과용충전제 BUD 화학제품 ( 합성수지, 비료등 ) YVR MEL 질소비료 - 요소 PNH MPU 과인산석회 BOG 화학비료 VVO 염료 ZRH 머리염색약 ULA 반응성염료와이들을기본재료로한조제품안료색소및이들을기제로한조제품 ZRH 기타착색제 FUK 페인트 MPU 아크릴등 BOG 친환경특수도료 NYC MNL CMB 전자부품 SPB 스탬핑호일 NYC 인쇄용잉크 ( 흑백 ) ASN 인쇄용잉크 ASN 향수, 화장수 SIN MOW 자외선차단로션 SIL 입술화장용, 제품류 눈화장용제품류 매니큐어용제품류와페디큐어용제품류메이크업용제품류와기초화장용제품류 ( 분말상의것 ) NYC LAX CHI NYC LAX CHI LAX BB 크림 LAX 메이크업용제품류와기초화장류제품류, 마스크팩 DFW SIL YYZ YVR WAW BRU MIL PAR WAW FRA HAM PAR STO AMS BRU WAW PRG BTS SIN BKK SGN HAN SIN BKK SGN HAN SIN BKK BKK SYD SIN BKK KUL HAN PNH MEL MAA BNG TAO HKG TPE XMN HKG TPE CHA TAO CHA TPE SHA CAN CTU TAO WUH XMN XIA SHN NAN CHO CHA ZHE HAZ TNS SZX TPE CAI RIY BGW ALG DOH TLV DOH LOS ABJ KRT ADD KIN MPU GUA QTO GUA LIM SCL QTO GUA SDQ ULA BAK NOV NOV BAK VVO NOVBA K ULA ALA VVO NOV ALA MNS 품목별수출호조지역색인표 449

439 HS CODE 품목명북미유럽 샴푸 헤어린스, 화장품기타 MUC 치약 동남아대양주 SIN HAN 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS PEK CAN XMN XIA SHN NAN ZHE HKG TAO XIA SHN ZHE CAN CTU TAO XMN SHN ZHE HKG 구강위생용제품류 PEK 임산부전용품 PEK DLC 기타목욕용제품류 SIN 탈취제 CHA SCL 화장품및탈모제품, 유아용물티슈, 콘택트렌즈의액이나의안의액 화장용및약용비누 DFW SIL HAM SIN TAO CHO TPE TAO XIA 비누 OSA 미용, 생활용품 ( 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ) 계면활성제, 세제 유기계면활성제 KHI NBO KRT SDQ 유기농세제 DFW 합성세제 TAO SHN CHA ZHE ULA TNS HKG 차량용화학적제품 XIA NOV ULA 조제윤활유 KHI 자동차관련화학액체및관리용제품 NOV 접착제 NYC JKT DAC 접착제 NYC JKT DAC 기타플라스틱 SIL 평면상사진플레이트그밖의플레이트와필름 FUK 전극용탄소질페이스트 노내장용의이와유사한페이스트 HEL 목재펄프제조관련폐액 CMB 제초제 PTY 살충제, 제초제등 CMB PVC 안정제 RGN SPB 유기혼합용제와시너조제한페인트, 바니시제거제 ALA 반응시작제등촉매 TAS 전자공업용도프처리원소 KUL DEL SHA PVC 바닥재 BUE 자동차과련화학액체및관리용제품 NOV CHA HKG FUK RIY KWI ADD MOW MOW MOW VVO NOV 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

440 HS CODE 품목명북미유럽 동남아대양주 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS 뒤편을보강한시약등 MBI TLV 시멘트용 모르타르용 콘크리트용의조제첨가제 합성수지류, 평판디스플레이장비부품, 전자담배용액 폴리에틸렌 ATH HAN 플라스틱, 폴리에틸렌 NBO KRT LIM HAN BNG PTY NOV SPB ULA ZAG SHA ALA MAD ATH 에틸렌 - 초산비닐공중합체 KHI SHA 폴리에틸렌 (nesoi) SHA KRT 폴리프로필렌 ATH HAN 폴리이소부틸렌 SPB KHI DAC 프로필렌공중합체 SRA KHI DAC CAI 기타의폴리스티렌 THR 플라스틱 (ABS) CPH MAD SRA HAN MBI KHI DAC SHA 스티렌의중합체 SHA 염화비닐수지 BUD SOF Poly Vinyl Chloride. MBI 플라스틱폴라이머 CHI 염화비닐 MAA 아크릴플라스틱 DAC 아크릴의중합체 ( 일차제품으로한정 ) STO DAC 3907 폴리에틸렌 MIL 조제점결제 ( 시멘트용, 모르타르용및콘크리트용의 조제첨가제 ) 폴리에테르 CAI CAS ALG 에폭시수지 BUE 폴리카보네이트 BUH MEX 폴리에스테르수지폴리에틸렌테레프탈레이트 MAD SOF 폴리에스테르 KIN 폴리우레탄 ( 플라스틱, 고무 ) YVR 아미노수지등 JNB Phenolic Resins MBI 실리콘수지 SOF 석유수지 쿠마론 인덴 쿠마론- 인덴수지 폴리테르펜 STO 플라스틱의관-파이프및호스와연결구류 BEG 광통신케이블 RGN PVC 호스 MAA 건축내장재, 바닥재, 수리및장식제품 플라스틱제의바닥깔개 NYC YYZ 산업용보호테이프 ZAG HAN BKK SGN SYD AKL CAI TIP CAI CAI ALG NBO ABJ JNB PTY RIO BUE QTO CCS QTO GUA LIM GUA SAO MEX SAO MEX ASN RIO LIM BUE CCS QTO NOV ALA MNS NOV IEV ALA IEV ALA NOV IEV MNS ALA NOV NOV 품목별수출호조지역색인표 451

441 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 플라스틱보호필름 AMS DEL SHA CAN PTY 포장재료 ( 호일등 ) MEL 필름류 KWI IEV 베젤프리 XMN 폴리에틸렌테레프탈레이트 [PET] DAC NGO 타폴린 AKL 건축용플라스틱필름, 시트 AMS BUD RGN AKL 목용용품 YVR HAN 전자식비캐 플라스틱용기및포장재 LAX AKL 식품포장재 AKL 젖병, 화장품용기 NYC YVR 주방용품, 영유아용식기 DFW 주방용도자기제품, 유아용품 MIA AMS BRU SHN ZHE CHO OSA KIN CAN TAO NAN CHO CHA SHN CHA ZHE HKG TPE 플라스틱제의저장기, 탱크, 배트, 기타유사용기 ( 용량 SGN KRT 300L 초과 ) 블라인드제품 MEL KRT 사무용품 HEL HAZ 플라스틱제의가구용부착구 NYC 액세서리용조각품 CHA 플라스틱물품, LED 문자간판, 휴대폰케이스 DFW DCA AMS BRU HEL 화장품컨테이너 PAR 공업규격화된천연고무 QTO 껌 ADD 라텍스 MBI KHI 부타디엔고무 THR SAO 라텍스 KUL 카본블랙등 JKT 연결구류없는고무호스 NYC 고무제관 MPU 차량용타이어 DTT VIE ZAG SOF BEG 버스 / 화물차용타이어 TIP DEL SZX TIP BGW LOS KRT ACC MPU KIN ABJ 건설중장비 / 부품 DAR ALA 특장차, 건설중장비, 산업용차량용타이어 자동차용중고및재생타이어 BRU ALA 재생고무타이어 DTT 자동차타이어 DAR BKK 타이어 ( 중고타이어포함 ) MEL 자동차용고무부품 MUC DXB 콘돔 DAR 의료용소모품 ( 글러브 / 주사 / 솜 / 거즈등 ) BUD FUK JNB ADD LIM ASN SDQ SAO LIM ULA IEV IEV ULA NOV MOW 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

442 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 고무제의가스켓, 워셔및기타시일 휴대폰액세서리 SZX 가죽원자재 TNS 기타가죽 MNL 4201 애완동물용품 BRU CHA 플라스틱소재핸드백 HKG TPE 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS 가죽제품여행용구등 CMB 가죽및합성가죽소재핸드백 MIL CHA 플라스틱시트소재핸드백 CHA 스마트폰케이스 ALA 휴대전화케이스, 애완용품 DFW YYZ FUK 의류 XMN XIA 박리된목재 DCA 합판 MPU 건축바닥재 ADD 액세서리용목제품 CHA 표백하지아니한크라프트지등 JKT 신문용지 DEL 판지-롤상의것으로서 제곱미터당중량이 40그램 THR 이상 150그램이하인것 4803 화장지, 타월등 AMM 복사지등사무용품 CPH 롤모양인것 THR 인쇄용지 ZAG SYD DEL 자동차용타이어 BAK 기타종이등 BEG 판지, 셀룰로오스워딩등 JNB 벽지와이와유사한벽피복제 BAK TAS 휴지 MPU 유아용물티슈 SIL HKG 영유아기저귀 여성용생리대 패키징 (corrugated packaging) SIL 지제등상자류 YVR 친환경제품 ( 친환경종이접시, 컵등 ) HEL HAZ 화장지및티슈 PEK 인쇄서적, 소책자등 ASN 아동용의그림책과습화책 MOW 디자인 HAZ 인쇄서적 FUK 의약품 RGN 면 BOG 코튼 MAA 강력사 ( 폴리에스테르의것으로한정 ) VIE 기타 ( 나일론이나그밖의폴리아미드의것으로한정 ) MBI 폴리에스테르의것 ( 합성필라멘트사 ) BUE 합상필라멘트실기타 NBO CTU TAO XMN NAN SAO RIO PTY 품목별수출호조지역색인표 453

443 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 필라멘트 NBO 5407 합성필라멘트사섬유 MIL 직물 BUH 합성필라멘트사직물 SGN 폴리에스터 ATH 비 ( 非 ) 텍스처드폴리에스테르필라멘트 MAD CAI 고급원단 HAZ 폴리프로필렌의것 NBO 기타합성장섬유토우 NBO 필라멘트섬유 SRA KHI 폴리에스테르섬유 MUC SOF AKL CAS SDQ 합성스테이플섬유 ( 아크릴, 모다크릴 ) KHI THR 합성스테이플섬유 SRA 기타합성단섬유 JKT 폴리에스테르단섬유 HAN 5513 직물류 YYZ 인조필라멘트혼방직물 GUA 부직포필터 WAW 폴리에틸렌 PTY 어망 MPU 건축용매트 AKL 모기장 DAR 면직물 GUA 우븐 RGN 섬유로만든레이블 CHI SDQ 원단 MPU Sunscreen blind fabric MBI 합성-인조피혁 AMS HAN 벽지 CAN ULA 소방안전설비 SGN 동력전달용벨트 DFW 섬유 MCT 인조섬유제의기타파일편물 WUH 편물의류 YYZ SOF JKT 면섬유 HAN 엑스선검사용조영제등 BKK 합성섬유 - 염색한것 GUA 섬유원단 CAN 메리야스 / 뜨개질편물 HAN 6007 의류섬유 MIL 의류 OSA 기타방직용섬유제의남자용바지 ( 편직 크로세 ) MOW 여성의류 SHN ZHE 의류 CHO 남성언더팬츠등 DCA 아동용잠옷 YYZ 패션의류 DCA 저지 풀오버 카디건 웨이스트코트및이와유사의류 DCA 아동복 SHN CHO ZHE TPE 팬티호스, 타이즈등 BEG 양말류 YYZ SPB IEV 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

444 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 남성의류 SHN ZHE 남자또는소년용의바지 ( 면제 ) DCA 아동복 ADD 여성용합성섬유드레스 HKG 의류 여성용바지 TPE 남성또는소년용셔츠 DCA 여성옷 BNG 여성용의류 영유아의류 CTU XMN 면으로만든유아용의류와그부속품 BUH XMN VVO 의료용가운등 HEL 의류 CTU HAZ TNS 브래지어 DCA 기능성스포츠의류 VIE 합성섬유 MEL 장갑류 CMB 의류또는의류부속품등 HKG 침구류 HAZ 커튼제품 PEK 커튼, 블라인드류 MCT 블라인드 & 커튼 YVR MAA 커튼, 실내용블라인드 RGN VTI 편물실내용품 CHA 액세서리용합성섬유제품 CHA 액세서리 XMN 방직용섬유제의천막 PTY 캠핑용품 HAZ 캠핑용품 BRU 마루닦이포 접시닦이포 더스터및이와유사한청소용품산업용반사안전점퍼, 일회용마스크 섬유제품 HEL ZAG SRA 아쿠아슈즈 YYZ 기타신발류 야생동물 기타 LON 피혁제 STO JKT ADD MOW 아웃도어용신발 VIE MOW 자전거 / 스키헬멧 BRU VIE 대리석 MCT 건축마감재 ADD 합성또는천연다이아몬드제의것 MUC 산업용연마기 WAW 지또는판지기제부착품 JKT 단열재, 전열물질 NOV 판넬보드타일등 VTI 시멘트제품 콘크리트제품또는인조석제품 MAA KHI KIN MPU ABJ 건축내장재 ADD 고급종이 / 펄프 ADD 비전기용흑연등 JNB 타일 KIN 기타내화성도자제품 JKT DAR KIN 품목별수출호조지역색인표 455

445 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 6907 도자제의판석등 AMM 타일 ABJ PVC 바닥재 RIY ABJ QTO 산업용도자기류 LON 세면대 KIN 도자제의위생용물품 FUK 6911 주방용품 MIL 식탁용품, 주방용품 FUK MOW 자동차용안전유리 DTT 강화유리 CHI ALA 자동차용합판안전유리 DTT 7008 유리로된복층절연유닛 AMM 리어뷰미러 DTT 주방용유리제품 NAN 어린이용안경 DLC 비즈및유리세공품 CHA Glass filers etc. MBI CM 초과유리섬유등 NYC 기타유리 MNL 유리제의기타제품 YVR JKT 은 SHA 금 ( 백금을도금한금을포함하며, 가공하니아니한것 반가공형상의것또는분상의 RIY 것에한한다 )-기타가공하니아니한형상의것 엑세서리및부분품 DCA PEK 귀금속장신구 LAX DEL HKG 그밖의귀금속 DEL 보석류 SZX 쥬얼리 BRU HAZ HKG 패션주얼리 LAX MCT 페로망간 THR 페로실리콘 THR 스테인리스스크랩 MBI 7206 잉곳이나그밖의제품 AMM 철비합금강기타반제품 CAI 이온및비합금평면압연제품 HAN 이온및비합금평면압연제품 HAN 열간압연한도금처리된두께 3mm 이상 4.75mm 이하의철또는비합금강의평판압연제품 BEG ( 클레드 도금또는도포제외 ) 강철제품 아연도강판 KUL 평판압연제품 ( 두께 1mm~3mm) HAN IST ACC 평판압연제품 ABJ 이온및비합금평면압연제품 HAN ACC 철강 ( 두께 0.5mm 이상 ) CMB 7210 철강 MIL 아연도강판 SOF SRA 평판압연제품 ( 아연도금, 도포 ) KHI 기타클레드 도금또는도포한철또는비합금강평판압연제품 LON 알루미늄-아연합금을클레드 도금또는도포한비합금강의평판압연제품페인트 바이시또는플라스틱으로도포한철또는비합금강의평판압연제품 STO ZAG DEL MNL KHI CAI NBO ABJ SDQ MEX GUA IEV 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

446 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 기타 DEL 코일, 열연강봉 (14mm이하) KUL 철이나비합금강의그밖의봉중단조한것 CHI 철또는비합금강의에이치형강 JNB 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS 평판압엽제품형강 SCL 스테인리스강평판압연제품두께 (1~3mm) ZRH 스테인리스강평판압연제품두께 (0.5~1mm) ZRH 기타 DEL 스테인레스와이어 WAW SCL 기타 DEL IST 철강 IST 중장비푸품 ADD 7304 철강으로만든관등 AMM 자동차배기구알루미늄파이프 WAW 석유가스관련파이프 MCT 기타 ( 철강관 ) ALG 산업용파이프 SGN 산업용파이프 SGN 산업용파이프 SGN 스테인레스강제의기타관 ALA 철강관 KWI 오일또는가스배관용파이프라인 SRA BGW 철강제품파이프라인 PTY 철강관 MUC DXB 스테인리스파이프 MEL 파이프및튜브 MCT 7307 산업용피팅 청강제의관용연결구류, 엘보우및슬리브 NGO 산업용피팅 SGN 산업용피팅 SGN 플랜지 (flange) SGN KHI 스테인리스철재관, 파이프피팅 MCT 철강으로만든관류, 플랜지 DFW FRA RIY 바트용접용연결구 ALG 철강구조물 DOH ACC 철강으로만든구조물 DAR 철제안전문 MCT LOS ACC 철골구조물 FRA CPH ALG 철구조물및부속물 각종산업용철재질의탱크 LIM ALA 철강제의용기 ( 압축또는액화가스용의것 ) DAR 연선, 로프, 케이블 MEL IST PTY 그릴망등 YVR 컨베이어체인 OSA 스크류, 볼트, 너트 ALG 자동차부품 DTT MAA 바비큐그릴 LAX 코팅프라이팬 CAN CHO 주방용품 HAN MAA KHI CAI THR CAS ALG NBO ADD ABJ GUA LIM SDQ 품목별수출호조지역색인표 457

447 HS CODE 품목명북미유럽 가정용, 주방용스테인리스제품 PAR 동남아대양주 HAN PNH 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS HAZ TPE 주강부품 OSA 철강제품 AKL 와이어로프 ZAG MEL 편자, 선으로된철강제품 CPH BEG RGN SYD 정제한구리와그합금 BEG KUL 유선전송장치 SYD 구리-니켈합금판, 시트, 스트립 JNB 니켈의분과플레이크 MNL 알루미늄합금박판 DCA 커튼자재 ULA 7605 알루미늄의선 AMM 알루미늄새시 KIN 알루미늄판, 쉬트, 스트립 KUL 알루미늄합금의판, 시트, 대, 정 직사격형의것 DCA FRA HAM BEG 알루미늄합금판, 시트 QTO 압연보다더가공하지않은것 IST 커튼월 YVR 7610 알루미늄으로된구조물 AMM 알루미늄자재 YYZ ACC ULA 커튼월 YVR 각종재료용 ( 알루미늄 ) 의저장조, 탱크, 통유사용기 QTO 알루미늄재질의저장용기 LON 철강식케이블 MNL 식탁 주방용품, 그밖의가정용물품 YVR BKK WUH CAI 7616 기타알루미늄제품 AMM 항공기용알루미늄부품 SGN ALA 정제한것 MAD DEL DEL 합금하지않은아연 MBI KHI SHA 폐아연 LON 유압커플링 AKL 결속기 SIL 원예톱 FRA 다이아몬드공구 NYC ZAG MEL AKL 건축용커터 BAK 드릴링 드레딩이나태핑용공구 HEL BAK 프레스용, 주형용또는펀칭용의공구 FRA MAD VIE OSA CAS SPB TAS BKK MBI NGO MEX TAS 부엌용기구또는식품공업용, 기계용의칼과절단용칼날 HEL 수동식가정용식품가공기 FUK 면도기 KIN 사무용품 SGN 네일케어용품 WAW 가정용수공구 (DIY) PAR 자물쇠 NBO 도어락 DTT TNS 디지털도어락 STO VIE DAC CHO MPU 디지털도어락및부품 RGN DAC 비금속의경첩 ALA 캐스터바퀴 CHI CCS ASN TAS 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

448 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 비금속장착구등 ULA 금고 ACC 스트립모양스테이플 NYC 의류부속품 XMN CHA 마개, 캡, 뚜껑류 SYD 원자로의부분품 DXB 강력사 ( 리본, 벨트등의류액세서리제조용 ) BUH 보일러 KUL CAS ALG 펠렛보일러 SCL 전열기 DXB 증기터민부품인로터, 스테이터 TYO 점화식엔진 LON 선박엔진 KIN 실린더용량 DEL 선박엔진 TYO SPB 기타압축점화식의피스톤식내연기관 LON 불꽃점화식의피스톤식내연기관전용부팜 DEL MEX 선박엔진및부분품 DFW DTT CPH VIE ATH ZAG 쇼케이스 NGO 터보제트및터보프로펠러부품 DCA 가스터빈부품 TYO 8412 그밖의엔진과모터 AMM 유압파워엔진모터 OSA 수력엔진과모터 FRA 산업용펌프 SGN 산업용펌프 SGN 콘크리트펌프 YVR STO RGN TLV 유압펌프 YVR MEL 중앙배수식펌프, 기타의원심펌프 진공펌프 ZAG FRA LON SRA SGN 산업용기체압축기 SGN TPE DXB THR TIP CAS KWI BGW 송풍기냉장과공기조절압축기 SGN 에어펌프 SYD BGW 기체또는진공펌프 기체압축기와팬, 팬이결합된환기용또는순환용의후드 ( 필터를갖추었는지여부를불문한다 ) BKK PNH 공기조절기 WAW DOH 에어컨디셔너 MEL ACC SDQ ( 창형이나벽형 ) 에어컨시스템 THR MEL CCS ( 분리형제품 ) RIY 에어컨부분품 FRA STO 가스보일러 ATH 냉장고 냉동고 YYZ MAD PNH 화장지 SYD DXB ALG DXB BGW KIN SAO RIO MEX SAO SAO SAO RIO SCL SPB TAS MOW 품목별수출호조지역색인표 459

449 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 열펌프 ATH 냉장, 냉동기부분품 SYD ASN Parts Of Refrigeration Or Freezing Equipment And MEX ALA Heat Pumps 보일러기기류 NOV 기타기계류 NOV SPB 의료기기 / 기자재 HEL KRT ADD 농산물건조기계 CTU 건조기 JNB 열교환기 PRG BTS 액화장비 CHI MCT 가열냉각기, 공기조절기, 태양열집광기 온도변화에따른방법으로재료를처리하는기계 설비 실험실장치와전기가열식이아닌즉시식이나저장식물가열기부분품 DFW 석유화학공업용 QTO 수처리용필터 DFW ATH BUH KUL PNH 필터 DTT ADD 오수처리설비 TNS 내연기관용공기여과기 SDQ 공기청정기 CTU XMN NAN TNS ALG 정수기필터 PRG BTS MAA 가정용접시세척기 YYZ TIP 식품포장기계 BKK AKL MAA 포장기계 BUH SRA MEL 식기세척기등 SYD 체중기와가정형의저울 MOW 소화기기 ACC 소화장비기타 WAW ZAG 전동식 ALA 자동차에사용되는잭 DTT TV 및디지털카메라 TIP 건설장비 ( 드릴, 콘크리트커팅등, 단대형중장비제외 ) BUH 고소작업차 MAA 포크리프트트럭및기타작업 트럭 ( 전동기로구동되는 MPU CCS 자주식트럭 ) 승강기 엘리베이터 GUA 그밖의벨트형컨베이어, 승강기 THR JNB PTY CCS 컨베이어설비 OSA 산업기계 ( 목재가공, 산업용오븐, 용접기계, 로봇등 ) BUH TLV 8429 도로건설장비 PNH AMM 불도저 DOH BNG DAC CMB NAN CHO CAI TLV TIP CAI CAS ALG CAI ALG DXB TIP CAS MCT JNB LIM CCS BUE CCS ALA TAS 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

450 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 건설장비 CCS 도로건설장비 NOV 프론트엔드셔블로우더, 건설중장비 360도회전의상부구조를가진기계 ( 굴삭기, 불도저등 ) MNL RGN 메커니컬셔블, 건설중장비 KHI 건설장비 LOS 광산장비 CCS 광산장비 DAR CCS 도로건설장비 NOV 굴착기 CHI MPU 중장비부착장비 AKL KRT 석유또는가스채굴기용의부품 RGN OSA 유압브레이커및크러셔 SRA AKL 농기계및농업용장비 ( 선별기, 관개, 농기계용, 부속장치등, 트랙터제외 ) BUH 살포기 SIL YVR 기타농업기계등 NBO 농기계류 LOS 농기계류 BUD 탈곡기 KIN 8436 그밖의농업용기계 AMM 농업, 원예용기계 TAS 곡물분류기 DAR CCS TAS 제빵기계 MNL KIN ALA 식품가공기계 XMN 지, 찬지의제조용기계 SCL 종이컵제조기 SPB 기계류 ( 원자로, 보일러등 ) CMB DXB TLV IEV D 프린터및관련기기 ALA 인쇄기 복사기 팩시밀리기타부품 DCA 방직기계 LON Knitting Machienry MBI ALA 의류제조기계 (HS code 8445~8446의섬유기계는제외 ) BUH 호에규정한기계또는이들의보조기계부분품 JNB 세탁기 PNH TIP 가전제품 SOF 세탁기 BGW LIM 세탁, 건조겸용기포함하는세척기부분품 BKK 세탁염색장비 CHI 재봉기용바늘 ASN 부분품 *8454전로 레이들 (ladle) 잉곳 (ingot) 용주형과주조기 ( 야금용이나금속주조용으로한정 ) 부분품 RIO 레이저금속절삭가공기계 PRG BTS 금속가공기계 CCS 건설장비 RGN MAA 수평선반, 금속가공기계 MBI SPB 금속절삭가공용선반 TAS 공작기계 - 수치제어식 FUK DEL NGO DXB CAS TLV TIP KRT NBO MPU BUE ASN LIM CCS SAO ALA ULA SPB 품목별수출호조지역색인표 461

451 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 금속절삭가공용기계 WAW PRG BTS 8462 단조용해머링용등금속가공기계 AMM 다이금형장치 NOV 단조기 다이스탬핑기 ( 프레스를포함한다 ) 와해머 BKK 유압식프레스 MAA 공작기계 CHI 기타 *8462-단조용 해머링용 다이스탬핌용금속가공기계 ( 프레스를포함 ), 굽힙용 접음용 교정용 펼침용 전단용 펀칭용 낫칭용금속가공기계와그외의 RIO 가공방법에의한금속이나금속탄화물가공용프레스 **84-원자로, 보일러와기계류및이들의부분품 드로우벤치 DEL 전동공구 NOV 수지식공구 YVR 기타의수지식공구 ASN 공구 KIN 유압공구 LON NOV 포스기기 SGN 포스기기 BRU PTY BUE TAS 컴퓨터주변기기 DOH 휴대용컴퓨터 BRU CTU 진단영상기기 (PACS) DCA BUH JNB 처리장치 ( 기억장치 입력장치 출력장치중한, 두가지장치를동일하우징속에내장한 DCA 것인지상관없다 ) D프린터 BUD JNB 컴퓨터기억장치 (DVD, 하드디스크제외 ) STO VIE 지문인식출퇴근기록기 LAX BRU SZX 바코드리더기 SGN Money Counting Machines ACC 사무용기계 LON SOF TLV 모바일엑세서리 AMS 자동데이터처리기기의부분품과부속품 콘크리트혼합기등 BEG 아스팔트플랜트 플라스틱사출성형기 VIE MNL MBI 플라스틱사출기기 RIY 진공성형기기타열형성기 JKT D프린터 CHI TNS SZX NOV 폐기물처리기기 VVO 산업용로봇 WUH CHO BUE 금속처리용 NBO 가정형의기기 ( 공기청정기제습및가습기능이있는것등 ) 부분품 ( 전자기기, 차량등의부품 ) STO BUH HEL PRG BTS SIN SRA SGN DEL DLC DXB CAI THR ALG MEX MEX QTO VVO 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

452 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 금형베이스 KUL 주형 FRA 미네랄재료용몰드 ALG 사출식또는압축식의고무, 플라스틱성형용의주형 고무또는플라스틱성형용의기타주형 VIE 8481 산업용밸브 MIL 파이프, 탱크등 DOH 감압 / 유압밸브및부분품 SGN DAC RIY 유압이나공기압전송용밸브 MUC SGN DAC 체크밸브 SGN DAC DXB 선박용밸브 OSA 산업용파이프및밸브, 펌프밸브의기타기기 DFW AMS SRA AKL DAC DAC 감압 / 유압밸브및부분품 DCA DAC 볼베어링 SOF AKL 원추형롤러베어링 DTT 볼베어링또는로울러베어링부분품 FRA STO 전동축 HAM DEL RIO 베어링류 CHI 농기계 CHI HAM MUC SRA ADD 산업용대형카플링 SRA 풍력발전용부품 CHO 가스캣 DFW AKL 기계밀폐장치 SIL 선박용압력조절밸브 ATH 반도체디바이스 SHA TPE TLV 평판디스플레이제조장비 TPE 반도체부품과부속품 SRA 전동기와발전기, 변압기 FRA OSA DAR 전동기 MUC 발전기 RIY 산업용전력발전세트, 전동기 : 디젤, 가스압축점화식엔진의발전세트 ( 출력이 75KVA 초과 375KVA 이하 ) 375KVA 이상의에너지생산용발전장치 비상발전기 ZRH BUE 소형풍력발전기 BUE SCL 전동기, 발전기의부분품 PNH 8504 변업기와유도자 AMM 변압기 RIY 변압기 MIA 변압기 HEL LOS NOV 제조용장비, 에너지공급및분배기관, 스마트에너지시스템 : ( 변압기 ( 가스 & 석유 ), 전압조정기, 전기회로의개폐용 보호용 접속용기기 ) 유입식의변압기 ( 용량 10,000KVA 초과 ) 중전기기 ( 변압기, 발전기, 스마트그리드 ) NGO CAS ALG MCT BGW MEX RIO BUE RIO QTO SCL SDQ CCS TAS NOV HEL LOS NOV PAR BUH CMB DXB CAI TIP CAS BGW PTY CCS QTO 품목별수출호조지역색인표 463

453 HS CODE 품목명북미유럽 정지형변환기 동남아대양주 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS 그밖의유도자 IEV 변압기변환기부분품 IST 축전지 PRG BTS 리튬일차전지 MBI TLV 한국차용부품 ( 밧데리포함 ) RIY 8507 자동차배터리 HEL 자동차배터리 SIL FRA HAM STO ATH PNH AKL 축전지 RIY 리튬이온전지 LAX SIL FRA HAM MUC STO VIE SOF 기타축전지 LAX HAM MEL NBO 진공청소기 TNS 자동차전장제품 SPB 로봇청소기 SIL 과실, 야채즙추출기 CPH HAN CAN WUH XIA NAN CHO 가정용전기기기 BUH CTU XMN 면도기 ( 전도기를장착한것 ) MOW 전기기기및그부분품 CMB 스파크플러그 DTT 내연기관엔진 DTT 내연기관엔진모터 DTT 그밖의발전기 DEL SAO 내연기관엔진전자부품 DTT 자동차라이트및헤드램프 MAD SGN NGO ACC RIO BUE 차량용세정제 DTT ZAG 전기식의조명, 신호용기기, 윈드스크린와이퍼, 제상기, 제무기의부분품 BEG 휴대용전등등 FUK RIY 그밖의원심펌프 DXB 태양광발전설비 TNS 용접기 PRG 용접기기및부품 SRA 온수보일러 LON 휴대용실내난방기 ALA 헤어드라이기 TYO 미발기기 NAN 마이크로웨이브오븐 THR 주방용품 NYCLA X YVR 전기밥솥 HAN 커피탕기 HEL MAA SHA SZX XMN XIA NAN CHO HAZ NGO FUK CAI MCT RIY IST RIY LOS NBO KRT MEX SDQ RIO PTY GUA BUE IEV ULA VVO SPB ULA SPB MOW BAK 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

454 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 토스터 CTU XIA 정온전선 ZAG 유선전화기 BOG 휴대전화 기지국 음성 영상이나그밖의자료의수신용 변환용 송신용 재생용기기 ICT 하드웨어 ( 무선제어자동화장비, 네트워크장비등 ) 통신관련제품 DCA DFW SIL AMS SOF BEG MUC SOF BUH AMS VTI DEL BNG SZX RGN DEL CTU 블루투스스피커 SZX 헤드폰과이어폰 LAX LOS SIL BRU MBI SZX HKG TLVAL G DOH 휴대용하이파이오디오 AMS 플레이어 보안장비 TYO CCS 모바일어플리케이션및콘텐츠 인터넷소프트웨어설비 CTU USB 저장장치 NYC SZX 송신기기 BOG CCTV 카메라 SIL PAR BRU ATH WAW ZAG SOF PNH DEL MBI MAA CHO SZX OSA TLV DXBTL VTIP KWI BGW DOH 항행용무선기기 ( 내비게이션등 ) RIO 음성기록기기나재생기기와결합된것 LAX DEL CAS 자동차라디오리시버 DTT 컴퓨터모니터 SOF TV제외브라운관모니터 디지털사인 AKL LED 모니터 SZX NBO 키오스크용터치스크린 DLC IST 위성방송수신기 SOF DEL 컬러 TV SYD CTU KRT ACC 통신장비및부품 KUL JKT 화재경보기 MAA LCD 패널 BTS ALA 차량용경고음발생장치 SIL FUK 세라믹유전체의고정식축전기 RIO 기타고정식축전기 MNL 축전지 MUC 인쇄회로 CPH ZRH VIE BKK KUL 전기차단기 BAK 스위치 DFW 자동차단기 SOF MNL THR RIY 전압 60V이하계전기 FRA 전기장비 SGN 개폐기 SGN WUH MBI CAI THRTL V ACC DAR LOS LOS ACC DAR LIM SAO CCS MEX RIO ASN SAO BUE CCS SAO BOG ALA TAS ULA ALA TAS MOW ALA BAK 품목별수출호조지역색인표 465

455 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 현장조립형광커넥터 AMS 전기회로개폐용 DEL SHA 전압 1,000 볼트이하의전기제어용또는배전용보드 패널 콘솔 책상 캐비닛및기타의기반 SHA OSA ALG 전압제어판 ( 전압이 1,000 볼트초과하는것 ) 전자기기부분품 HEL SDQ ALA 텅스텐할로겐의필라멘트램프 THR 8541 다이오드등반도체디바이스 AMM 다이오드 ( 감광성다이오드나발광다이오든제외 ) KIN 칩, 다이스와절단되지않은웨이퍼등 MNL LED 모듈, 태양광모듈 DFW LON BUD BUH KUL SGN 반도체 MNL SZX 전자직접회로프로세서및 CAN VIE KUL DEL 컨트롤러 SZX TLV QTO 전자부품-반도체 KUL DEL NGO JNB IEV 전자집적회로의부분품 KUL MBI SZX NGO 집적회로 KUL WUH WUH MUC DXB 자동차용블랙박스, 미용기기, YYZ NAN HEL MAA TLV 그밖의전자기기 YVR HAZ WAW RIY HKG 전선 ( 통신, 전기포함 ) DOH ACC 건축에사용되는통신케이블 RGN 전선및동축케이블 ALG 점화용와이어링 BEG DEL 전기통신용케이블 ADD MEX 중저압용피복된전선 (1,000 Volt 미만용 ) 전압이 1,000V 초과하는전선 광케이블 DFW VIE ZAG SOF MEL 전자기기용자기단열기 SPB 플라스틱절연용물품 IEV 폐전지 LON 외부전원으로주행하는것 DEL CAI 특장차 KWI 철도또는궤도용의기관차또는차량의부분품기타 CAI 비디오인터폰 WUH 농업용트랙터 ADD BAK 농업용트랙터등농기계 DCA PNH NBO SYD DAR RIO 승용차 ACC 중고차부품 RGN KHI CAS KIN ULA 8703 자동차 YYZ 승용차 DOH 승용차 (1,000CC 이하 ) HAM BOG 승용차 (1000CC 초과 ) CPH SYD IEV MAA BNG SHA NGO DXB CAS BGW DXB CAS DXB TIP CAS 승용차 (1,500~3,000CC) HAN BGW KIN 자동차부품 ACC 대형승용차 (3,000CC 이상 ) HAN RIY LIM 승용자동차 (1500CC 이하 ) BEG 승용차 (1,500~2,500CC) MNL IEV TIP CAS LOS NBO DAR SCL SDQ QTO RIO ASN LIM MEX SDQ SAO TAS SPB IEV 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

456 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 기타의차량 ASN 전기자동차 SOF SZX ULA 8704 화물자동차 AMM 화물차 DOH 덤프트럭 BOG CCS 화물자동차 ( 총중량이 5 톤이하인것 ) 톤 -20 톤화물차 RGN CAS RGN BGW IST SDQ LIM BOG CCS ASN 덤프차 (5톤이하 ) BOG 콘크리트믹서운반차 CCS 자동차부품 HAN 자동차부품, 자동차액세서리 DTT SCL 8708 자동차부품 WAW 자동차용 A/S 부품 SIL AMS MPU 자동차부품 자동차용차체의기타부분품과부속품 자동차브레이크부품 YYZ 기어박스와그부분품 DTT 차동장치를갖춘구동차축, 비구동차축, 그부분품 로드휠과그부분품 부속품 CHI MUH MNL NGO DTT MUH CPH FRA HAM MUC MAD FRA HAM RGN AKL BKK MEL NGO NGO 자동차서스팬션시스템및부품 YYZ MAD SHA NGO THR LOS ACC DAR KIN ADD ACC GUA BOG CCS MEX PTY GUA MEX SAO CCS ASN 라이에이터관련 DTT KRT 소음기 ( 머플러 ), 배기관, 그부분품 GUA 자동차운전대및부속품 HAM KIN SDQ SAO 자동차에어백 DTT 기타자동차부품 DCA HAM MUC BRU MIL VIE ATH HEL SOF BEG PNH CTU TNS CAI TIP BGW IST 트랙터및부속품 SCL 모터사이클및 사이드카 (50~250cc) 왕복식피스톤내연기관의것 PNH 실린더 500~800cc 피스톤식내연기관차량 JNB 전기자전거 STO BRU VIE 자전거프레임 CHI 비행기부품 TNS 항공기부품 DOH 비행기 / 헬리콥터의부분품및부속품 DAR ACC ABJ MEX GUA SAO MEX PTY SAO SAO GUA SAO CCS MEX LIM ALA ULA VVO NOV BAK MNS TAS IEV MNS BAK 품목별수출호조지역색인표 467

457 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 기치지지부와부분품 HAM 비행기나헬리콥터의 FRA DFW 기타부분품 HAM TPE NGO TLV 선박 ( 탱커 ) MNL DEL 화물선및여객선, 관련선박기자재 DAR SCL 예인선과푸셔크래프트 CAI 특수선박 DOH 선박관련용품, 부품 SPB 9001 패션안경및프레임 MIL 광섬유및광섬유다발 JKT 콘택트렌즈 CAN RIY SIN SHN ALA TIP BKK ZHE MNS KWI HKG 유리제의안경렌즈 SIN MOW 기타재료제의안경렌즈 SIN 렌즈 SIN RIO 카메라용 영사기용 사진확대기 또는사진축소기용의것 ( 대물렌즈 ) STO 촬영기또는영사기용의렌즈 MOW 안경테 BRU 안경, 고글및이와유사물품의테와장착구, 부분품 - 플라스틱으로만든것 안경테및부분품 CHI 선글라스 LAX CAN SHN CHO FUK MCT MOW ZHE 수중촬영용 공중측량용 장기의내과나외과검사용사진기 RIY 스튜디오조명장비 AMS 미용장비 BUE 레이저기기 PRG ( 레이저다이오드제외 ) BTS 액정디스플레이 HAM SZX CAI IST RIO 레이저, 망원경등장치의부분품과부속품 HAM 계측기 MCT 의료기기 : 초음파기기, 수술기기, 치과용기기및부속제품, 보철장비, 의료소비재 WUH SHN CHO ZHE HKG 의료기기및부품 심전계 SGN SZX MUC 초음파영상진단기 MIA VIE BUD SGN DAC TNS SOF MRI BUD SGN BRU 혈압측정기, 태아진단장비, WAW MIA 의료용전자기기 ZAG MAA SOF 자외선이나적외선응용기기 VTI 주사기 MIA 채혈기 MIA ZRH 의료용소모품 ( 수혈세트 ), 주사기부분품 치과용장비 MIA MUC BUD HEL BUD CTU FUK RIY KIN NOV RIY RIY LOS MPU BUE CCS RIO CCS QTO CCS QTO CCS BUE BAK IEV TAS MNS MNS VVO 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

458 HS CODE 품목명북미유럽 치과용 CAD/CAM 밀링머신 AMS BUD 전기식의료기기, 안과용기기 SOF 전기식의료기기, 안과용기기 SIL PAR LON ZRH HEL WAW PRG BUH BTS 동남아대양주 BKK PNH VTI 서남아중국일본중동아프리카중남미 CIS DAC TNS SZX WUH TPE RIY TLVRIY KWI 미용기기 ( 에스테틱기기 ) NOV 가정용의료기기 YYZ SIN CTU CHO ASN 인공호흡기 ZAG QTO 의료기기등 PTY 정형외과골절치료용기 ATH SCL 치과용임플란트 AMS DFW SPB MIL MAA WUH SCL YVR ALA WAW 의료용품 NOV 정형외과보조품 MIA FRA 치과용컴퓨터단층촬영기기 MIA HAM WAW X 선사용기기 ( 내과용, 외과용, 수의용 ) MIA STO HEL SOF ABJ GUA CCS IEV ALA TAS HAZ IST SDQ TAS 치과용의료기기 SCL 엑스선관 HAM X선및방사선기기부품 MUC DAC SCL 검사용기기 BGW 가스또는매연분석용기기 AMS 적외선탐지기 SIL 혈당측정기 VIE BUH ALA 박편절단기부분품 SIL HAM STO 9028 기체액체전기의적산용 AMM 디지털계량기 VIE ATH LOS 택시미터기 MCT 계측기 KWI 휴대용핸드핼드멀티미터 WAW 반도체검사장비 TPE 차원스캐너 CTU 기타의측정도는검사용의 SHA DEL 기기와윤곽투영기 XMN THR 측정용, 검사용기기부속 NGO 온도조절장치 MCT 유압식, 공압식측정기등 SYD MCT DXB 공장자동화설비 DEL ALG IST SAO ALA 휴대용시계 LON 축전지 MEL 웨어러블스마트기기 BRU 시계부품 CHI 군용무기 BGW 총탄및부품 BGW 군복 RIY 항공기용시트 CHI 유아용카시트 DTT CMB CTU 시스템의자 NBO 천커버의자 DCA ALA 그밖의의자 ALA 품목별수출호조지역색인표 469

459 HS CODE 품목명 북미 유럽 동남아대양주 서남아 중국 일본 중동 아프리카 중남미 CIS 의자부품 BEG AKL IST 병원용장비 RIY 금속으로만든사무실용가구 NAN RIY KRT 공구보관함 ZAG 사무실용목재기구 YVR PTY 페인트 ADD 침실용목재가구 DCA MOW 기타목재가구 ( 문갑 화장대 장롱등 ) DCA 담요 / 이불 ADD 기타침구용품 CHA MOW 램프 / 조명 ADD 조명기구와램프 SGN VTI 터널용 LED 램프 STO MUC BKK LED 조명기구와램프, 그밖의 ATH SGN KWI PTY MAA NBO 전기램프와조명기구 HEL VTI BGW GUA SOF SYD LED 전구 HAN 조명용사인및네임플레이트 STO ZAG KIN LED 반사기 LAX ATH VTI 비닐하우스자재 ADD TAS 기타전기램프등 YVR BUD 유아용장난감 DCA CPH BRU BUH VTI 컨텐츠 ( 비디오게임, 모바일컨텐츠, 컨텐츠스토어, 음악, 영화 ) ALA Arcade용동전으로조작되는게임기과부분품 JKT 모바일게임 DFW TYO 골프공 YVR TYO 피트니스장비 CHI CMB HAZ 의료기기 BUD 영유아용품 HAN TAO WUH TNS 미용용브러쉬 NYC CHA 화장붓, 아이섀도브러시 CHA 볼펜 LAX SGN 사무용품 SGN 문방구류 BAK 문방구류 BAK Spandex MBI 화장용분첩등 NYC BGW 위생타올 ( 패드 ) 및탐폰, 유아용냅킨및냅킨라이너및이와유사한물품 회화등 FRA 미용장비 MIL Resin ADD 농약 / 살충제 ADD 구강또는치과위생용제품 SCL CAN DLC CTU HAZ HKG TPE CAN DLC TAO XIA SHN ZHE HAZ ADD ADD 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

460 참고자료 FTA 체결현황 ( )

461 FTA 체결현황 ( ) 칠레 (04.4 월 ) EU(28 개국, 11.7 월 ) 캐나다 (15.1 월 ) 발효 15건 / 52개국 싱가포르 (06.3월) EFTA(4개국, 06.9월 ) ASEAN(10개국, 09.9월 ) 페루 (11.8월) 미국 (12.3월) 터키 (13.5월) 중국 (15.12월) 뉴질랜드 (15.12월) 베트남 (15.12월) 인도 (10.1 월 ) 호주 (14.12 월 ) 콜롬비아 (16.7 월 ) 타결 1건 /1개국 터키 ( 서비스 투자협정, 월비준동의국회통과 ) 협상진행 5건 / 21개국 한중일 (16.4월제10차협상 ) RCEP(16.6월제13차협상 ) 중미 (16.5월제4차협상 ) 에콰도르 SECA(16.3 월제2차협상 ) 이스라엘 (16.6월제1차협상 ) 협상재개여건조성 4건 / 9개국 일본 ( 08-12년협상재개위한협의총 9차례개최 ) 멕시코 (08.6월협상이후중단 ) 인도네시아 (14.2월제7차협상 ) GCC(09.7월협상이후중단 ) 협상준비또는공동연구 2건 / 6개국 MERCOSUR( 월정부간공동연구완료 ) 말레이시아 (12.12월타당성연구완료 ) * ASEAN, EU, GCC, MERCOSUR 등은개별회원국국가수로집계함 * FTA포털 발췌 * 참고 - EFTA 4개국 : 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 - ASEAN 10개국 : 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 미얀마, 인도네시아, 필리핀, 브루나이, 라오스, 캄보디아, 태국 - EU 28개국 : 오스트리아, 벨기에, 영국, 체코, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 불가리아, 루마니아, 크로아티아 - RCEP: 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, ASEAN - GCC 6개국 : 사우디, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 카타르, 오만, 바레인 - MERCOSUR 5개국 : 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이, 베네수엘라 - 중미 6개국 : 파나마, 코스타리카, 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과 참고자료 473

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