머리말 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 우리중소기업들이해외시장을진출하려고할때겪게되는애로사항의하나는시장별로유망품목은무엇인지, 과연내제품이진출가능성이있는지를파악하는것입니다. 코트라에서는매년말해외무역관별로현지진출이유망한품목을조사하여 해외시장진출호 부진

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2 머리말 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 우리중소기업들이해외시장을진출하려고할때겪게되는애로사항의하나는시장별로유망품목은무엇인지, 과연내제품이진출가능성이있는지를파악하는것입니다. 코트라에서는매년말해외무역관별로현지진출이유망한품목을조사하여 해외시장진출호 부진품목 자료를발간하고있습니다. 본자료의발간목적은해외무역관이현지시장에서수출이유망할것으로예상하는중소기업형품목 을 HS 코드 6 단위로세분화하여추천하는한편, 부진품목또는수입제한품목을게재함으로써우리중소 기업들이해외마케팅계획을수립할때도움을주기위한것입니다. 본자료는중소기업뿐만아니라국내기업의해외진출을지원하기위해각지방자치단체와수출유관 기관들이무역사절단이나해외전시회참가등의사업을추진할때지원대상기업을선정하기위한기초 자료로활용할수있을것으로보입니다. 지난해와는달리금년발간자료에는각국별시장정보를다각도로파악할수있도록국가개요및주 요경제지표를수록하는한편, 무역관별로관할지역시장특성정보를추가함으로써이용자들이해당시장 정보에대한파악이가능하도록하였습니다. 다만해외무역관이추천하는수출호조품목은현지시장의변화에따라달라질수있으며본자료에 수록되지않은품목이라도무역사절단, 해외전시회, 해외비지니스출장지원, 지사화사업등의참여시사 전에해당무역관의시장개척및지원가능여부를확인하고참여하실수있습니다. 아무쪼록이자료가우리중소기업들의해외시장진출전략수립에좋은길라잡이가되기를바랍니다 년 10 월 KOTRA 수출기업화지원실장

3 목차 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 중국지역본부 1 중국 3 베이징무역관 4 상하이무역관 7 광저우무역관 10 다롄무역관 13 청두무역관 16 칭다오무역관 19 우한무역관 22 샤먼무역관 25 시안무역관 27 선양무역관 29 난징무역관 31 충칭무역관 34 창사무역관 37 정저우무역관 39 항저우무역관 41 텐진무역관 43 선전무역관 45 홍콩 48 홍콩무역관 49 대만 51 타이베이무역관 52 유럽지역본부 55 독일 57 프랑크푸르트무역관 58 함부르크무역관 62 뮌헨무역관 65 프랑스 67 파리무역관 68 영국 70 런던무역관 71 스웨덴 74 스톡홀름무역관 75 덴마크 77 코펜하겐무역관 78 네덜란드 81 암스테르담무역관 82 벨기에 84 브뤼셀무역관 85 이탈리아 89 밀라노무역관 90 스위스 92 취리히무역관 93 스페인 95 마드리드무역관 96 오스트리아 99 빈무역관 100 그리스 102 아테네무역관 103 핀란드 106 헬싱키무역관 107 헝가리 110 부다페스트무역관 111 폴란드 113 바르샤바무역관 114 체코 116 프라하무역관 117 루마니아 120 부쿠레슈티무역관 121 크로아티아 124 자그레브무역관 125 불가리아 128 소피아무역관 129 슬로바키아 131 브라티슬라바무역관 132 세르비아 135 베오그라드무역관 136 북미지역본부 139 미국 141 뉴욕무역관 142 로스앤젤레스무역관 145 시카고무역관 148 달라스무역관 150 워싱턴무역관 152 실리콘밸리무역관 155 마이애미무역관 159 디트로이트무역관 161 캐나다 163 토론토무역관 164 밴쿠버무역관 167

4 중동지역본부 171 아랍에미리트 173 두바이무역관 174 이집트 176 카이로무역관 177 이란 179 테헤란무역관 180 이스라엘 183 텔아비브무역관 184 사우디아라비아 187 리야드무역관 188 요르단 190 암만무역관 191 리비아 195 트리폴리무역관 196 모로코 198 카사블랑카무역관 199 쿠웨이트 201 쿠웨이트무역관 202 오만 204 무스카트무역관 205 이라크 208 바그다드무역관 209 알제리 212 알제무역관 213 시리아 216 다마스커스무역관 217 터키 218 이스탄불무역관 219 카타르 222 도하무역관 223 아프리카지역본부 225 남아프리카공화국 227 요하네스버그무역관 228 나이지리아 231 라고스무역관 232 케냐 234 나이로비무역관 235 수단 238 카르툼무역관 239 에티오피아 242 아디스아바바무역관 243 가나 245 아크라무역관 246 탄자니아 249 다레살람무역관 250 콩고민주공화국 252 킨샤사무역관 253 모잠비크 255 마푸투무역관 256 코트디부아르 258 아비장무역관 259 일본지역본부 261 일본 263 도쿄무역관 264 오사카무역관 267 후쿠오카무역관 270 나고야무역관 272 동남아대양주지역본부 275 싱가포르 277 싱가포르무역관 278 필리핀 281 마닐라무역관 282 태국 286 방콕무역관 287 말레이시아 290 쿠알라룸푸르무역관 291 미얀마 294 양곤무역관 295 인도네시아 297 자카르타무역관 298 수라바야무역관 301 베트남 303 호치민무역관 304 하노이무역관 308 캄보디아 311 프놈펜무역관 312 라오스 315 비엔티안무역관 316 호주 319 시드니무역관 320 멜버른무역관 323 뉴질랜드 325 오클랜드무역관 326

5 서남아지역본부 331 인도 333 뉴델리무역관 334 뭄바이무역관 337 첸나이무역관 340 방갈로르무역관 342 파키스탄 344 카라치무역관 345 방글라데시 347 다카무역관 348 스리랑카 351 콜롬보무역관 352 중남미지역본부 355 멕시코 357 멕시코시티무역관 358 파나마 361 파나마무역관 362 과테말라 364 과테말라무역관 365 쿠바 367 아바나무역관 368 도미니카공화국 370 산토도밍고무역관 371 브라질 374 상파울루무역관 375 리우데자네이루무역관 378 페루 381 리마무역관 382 콜롬비아 384 보고타무역관 385 아르헨티나 388 부에노스아이레스무역관 389 칠레 392 산티아고무역관 393 베네수엘라 396 카라카스무역관 397 파라과이 399 아순시온무역관 400 에콰도르 402 키토무역관 403 CIS 지역본부 405 러시아 407 모스크바무역관 408 블라디보스토크무역관 411 노보시비르스크무역관 413 상트페테르부르크무역관 417 우크라이나 419 키예프무역관 420 카자흐스탄 422 알마티무역관 423 아제르바이잔 428 바쿠무역관 429 우즈베키스탄 431 타슈켄트무역관 432 몽골 435 울란바토르무역관 436 벨로루스 438 민스크무역관 439 품목별수출호조지역색인표 443 무역관별코드안내 445 품목별 지역별수출호조무역관 446 참고자료 471 FTA 체결현황 ( ) 473

6 중국지역본부 2017 년해외시장진출호ㆍ부진품목 - 국가및무역관별 - 중국베이징무역관상하이무역관광저우무역관다롄무역관청두무역관칭다오무역관우한무역관샤먼무역관시안무역관선양무역관난징무역관 충칭무역관창사무역관정저우무역관항저우무역관텐진무역관선전무역관홍콩홍콩무역관대만타이베이무역관

7 국가명 중국 국가개요 국명건국일국가지도자수도위치및면적 중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) ( 영문 ) The People's Republic of China; PRC 1949 년 10 월 01 일 시진핑 ( 習進平 ): 당총서기및중앙군사위주석 ( 12 년 11 월선출 ), 국가주석 ( 13 년 3 월임명 ) 리커창 ( 李克強 ): 국무원총리 ( 13 년 3 월임명 ) 베이징 ( 北京, Beijing) 총면적 16,411 km2로서울 (605 km2 ) 의약 27 배 위치 : 아시아대륙동부와태평양서안 면적 : 960 만km2 [ 남북간 5,500km, 동서간 5,200km] * 육지국경선길이는총 2 만 2,800km 로북한, 러시아, 몽골, 중앙아시아 3 국, 아프가니스탄, 파키스탄, 인도, 네팔, 부탄, 미얀마, 라오스, 베트남등 14 개국가와국경연접 인구 13 억 7,462 만명 (2015 년말기준 ) [ 인구수세계 1 위 ] 민족한족 (92%) 및 55 개소수민족 (8%) 언어 漢語 (Chinese) [ 표준어 : 普通話 (Mandarin)] * 한어 ( 漢語 ) 는표준어와사투리 ( 方言 ) 를모두포함하는개념 주요경제지표 2012년 2013년 2014년 2015년구분 ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) ( 연도말 ) GDP( 억위안 ) 540, , , ,635 1 인당 GDP( 위안 ) 40,007 ( 약 $6,392 불 ) 43,852 ( 약 $7,193 불 ) 47,203 ( 약 $7,714 불 ) 49,992 ( 약 $7,704 불 ) 경제성장률 (%) 물가상승률 (%) 도시지역등록실업률 (%) 소비 ( 억위안 ) 214, , , ,931 증감률 (%) FDI( 실행기준, US억 $) 1,117 1,176 1,196 1,204 증감률 (%) 외환보유고 (US억 $) 33,116 38,213 38,430 33,304 증감률 (%) 총외채 (US억 $) 7,370 8,632 8,955 14,162 외채부채율 (%) 교역액 (US억 $) 38,671 41,600 43,030 39,586 증감률 (%) (6.2) (7.6) (3.4) (-8.0) 수출 (US억 $) 20,487 22,096 23,427 22,766 증감률 (%) 수입 (US억 $) 18,184 19,504 19,603 16,821 증감률 (%) 무역수지 (US억 $) 2,311 2,598 3,825 5,945 증감률 (%) (48.7) (12.5) (47.2) (55.4) 환율 (RMB/US$) 중국지역본부 3

8 베이징 무역관 주소 A-28F, Beijing POSCO Center, East Hongtai Road, Dawangjing Science & Business Park, Chaoyang District, Beijing, China (100102) TEL / FAX / @kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 베이징 허베이성 산시성 내몽고 신장 칭하이 시장 합계 인구 (만명) 2,152 7,333 3,648 2,505 2, ,838 GDP (U$ 억) 3,232 4,458 1,933 2,692 1, ,207 1인당GDP (U$) 15,150 6,058 5,313 10,764 6,152 6,005 4,432 - 對한국수입 (USD 백만,%) 5,742 (-26.2) 1,030 (10.8) 580 (67.3) 76 (-23.4) 11 (-62.3) 0 (-91.5) 1 (30.6) 7,740 한국투자기업 (개사) 2, ,695 (고정자산투자) 16년 상반기 고정자산 투자는 3,361억 6천만 위안 기록, 전년 대비 6.2% 증가 교통, 수리시설, 에너지 등 인프라건설 프로젝트가 전년동기대비 13.6% 증가 914억 2천만 위안 기록 하이테크 제조업, 관광업 등 투자가 각각 전년동기대비 56%와 39.1% 증가 (부동산개발 판매) 16년 상반기 부동산 개발 투자는 1,670.6억 위안 기록, 전년 대비 7.6% 하락 분양 주택 시공 면적은 1,330.3만 제곱미터 기록, 전년 동기 대비 4% 증가, 주택 시공 면적 546.3만 제곱미터 기록, 전년 동월 대비 2.4% 하락 분양 주택, 판매 면적 657.6만 제곱미터 기록, 전년 대비 14.5% 증가, 그 중 주택 면적 390만 제곱미터로 전년 대비 18.9% 하락 (소비 시장) 16년 상반기 사회소비품 소매액은 4,976.3억 위안 기록(3.8% 증가), 서비스성 소비 수입은 4,018.3억 위안 (11.8% 증가)을 기록 신에너지자동차와 통신기계 수요 급증, 각각 전년동기대비 290%, 10.4% 증가 (물가) 16년 상반기 물가는 전년 대비 1.2% 증가를 기록 주요 분야 물가는 식품 3.4%, 거주 3.8%, 서비스업 관련업 2.6% 증가(전년 동기대비) 제품의 공장 출하 가격, 구입 가격은 각각 3%, 3.2% 하락, 6월 당월 제품 공장 출하 가격, 구입 가격 각각 전년 동월대 비 2.3%, 2.5% 하락 (소득) 1인당 평균 소득 26,191위안 기록, 전년 대비 8.7% 증가 이중 농촌 지역 1인당 평균 수입 11,973위안, 전년 대비 8.7% 증가 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

9 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 커튼제품 액세서리및부분품 화장지및티슈등 조제하거나보존처리한그밖의채소 면도용제품류. 인체용탈취제등 과일쥬스와채소쥬스 구강위생용제품류 소시지 김, 미역, 다시마등 샴푸및헤어린스등 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반도체 액정디바이스 폴리아미드수지 자동차부품 데이터디스플레이장치 인쇄회로 톨루엔 광학기기부품 반도체제조용장비 동제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 폴리염화바이베닐이함유된페유 기타페유 페기약품 도시쓰레기 의료페기물 페할로겐화물이함유된유기용제 기타페기유기용제 유기성분이함유된화공페기물 기타화공페기물 은혹은은하물이함유된재 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 공업생산 ) 16년상반기베이징공업 ( 제조업 ) 부가가치는전년대비 1.7% 증가 - 주요제품중 SUV, MPV, 신에너지자동차, 액정디바이스등상품은 50% 이상의고속성장시현 - 베이징의대표산업중자동차제조업은전년동기대비 18.6%, 의약제조업 6.2% 성장한반면, 컴퓨터및통신기기등전자설비제조업은 11.9% 하락 ( 고정자산투자 ) 16년상반기고정자산투자는 3,361억 6천만위안기록, 전년대비 6.2% 증가 - 교통, 수리시설, 에너지등인프라건설프로젝트가전년동기대비 13.6% 증가 914억 2천만위안기록 - 하이테크제조업, 관광업등투자가각각전년동기대비 56% 와 39.1% 증가 ( 부동산개발 판매 ) 16년상반기부동산개발투자는 1,670.6 억위안기록, 전년대비 7.6% 하락 - 분양주택시공면적은 1,330.3만제곱미터기록, 전년동기대비 4% 증가, 주택시공면적 546.3만제곱미터기록, 전년동월대비 2.4% 하락 - 분양주택, 판매면적 만제곱미터기록, 전년대비 14.5% 증가, 그중주택면적 390만제곱미터로전년대비 18.9% 하락 ( 소비시장 ) 16년상반기사회소비품소매액은 4,976.3 억위안기록 (3.8% 증가 ), 서비스성소비수입은 4,018.3억위안 (11.8% 증가 ) 을기록 - 신에너지자동차와통신기계수요급증, 각각전년동기대비 290%, 10.4% 증가 ( 물가 ) 16년상반기물가는전년대비 1.2% 증가를기록 - 주요분야물가는식품 3.4%, 거주 3.8%, 서비스업관련업 2.6% 증가 ( 전년동기대비 ) - 제품의공장출하가격, 구입가격은각각 3%, 3.2% 하락, 6월당월제품공장출하가격, 구입가격각각전년동월대비 2.3%, 2.5% 하락 ( 소득 ) 1인당평균소득 26,191위안기록, 전년대비 8.7% 증가 중국지역본부 5

10 - 이중농촌지역 1인당평균수입 11,973 위안, 전년대비 8.7% 증가 중국의실리콘밸리라불리는중관촌을중심으로 IT와전자산업이발달했고, 서비스산업과결합하여고부가가치산업으로의이전이가속화되는상황 - 15년 1-11월중관촌국가자주혁신시범구의총수익은전년대비 10.3% 증가한 2조 8,365.6 억위안이며기술성수입 ( 實現技術收入 ) 은 3,849.8억위안으로전년동기대비 19% 증가 - 중관촌 6대중점첨단기술영역 ( 전자정보화영역, 신소재및응용기술, 선진제조 ( 先進制造 ), 신에너지와고효율에너지절약기술, 바이오의약품, 환경보호기술 ) 실현총수익은 2조 억 8천만위안을기록, 중관촌총수익의 77.1% 를차지 16년상반기베이징의서비스산업비중 80% 상회 - 15년베이징시서비스산업은경제에대한기여도, 세수에서의비중, 외국인투자분야에서의비중모두 80% 상회 - 15년 5월 5일, 베이징시서비스업개방확대시범방안 ( 北京市服務業擴大開放綜合試点總體方案, 이하 방안 ) 을발표, 과학기술 인터넷및정보 문화교육 금융 상업및관광 의료및건강등 6개분야의서비스산업개방에중점을두면서대외투자관리체제개혁을심화발전시켜나갈방침 중국의수도인베이징은정치 경제 사회 문화중심도시로써중국경제의통합및조정기능수행 - 베이징상무위원회 ( 北京市商務委 ) 에따르면, 2015년상반기기준으로베이징은글로벌 500대기업중 52개기업의 헤드쿼터 ( 본사 ) 가소재한도시로기업본부유치수에서일본 (43개) 을제치고처음으로세계 1위에등극 ( 광명일보 ( 光明日報 ) 보도기사인용 ) * 글로벌 500대기업중베이징에진출해있는기업은약 280 개사로이중 3분의 1 이상이베이징에지역본부를두고있음. ( 광명일보 ( 光明日報 ) 보도기사인용 ) 2016년상반기한국의對베이징교역총액은 33억 5,200만달러 - 한국의對베이징수출은 29억달러로전년동기대비 18.2% 감소, 수입은 4억 5,200만달러로전년동기대비 11.9% 감소 - 한국의對베이징무역흑자액은 24억 8,800만달러 한국의대베이징주요수출품목은자동차부품, 석유화학, 전자기기메모리등 - 베이징에진출한한국주요대기업생산법인은자동차및자동차부품관련기업이며, 수출또한관련제품이높은비중을차지 베이징은장쑤 ( 江蘇 ), 산둥 ( 山東 ) 에이어중국내우리나라제 3위의투자지역 ( 투자신고금액기준 ) - 對베이징투자 : 4,535건으로신고금액기준 84억 2,024만달러 (2016년 1분기기준 ) - 對중국투자실적 (54,721건) 의 80% 이상이산둥, 장쑤, 베이징, 랴오닝 ( 遼寧 ), 텐진 ( 天津 ), 상하이등 6대연해지역에집중 ( 한국수출입은행 ) 호조품목선정사유 생략현지진출시유의사항 자칫중국이외국이라는사실을간과하고비즈니스를진행하는기업인이많은바, 현지의법률과관습을이해하고원칙에충실해야함 중요한문제에있어중국의법률과절차에따라진행해야하며불법적행위는법률을통하여구제받을수없다. 마찰, 분쟁이발생할경우원칙에의거합리적으로처리해야손실을줄일수있음 현지변호사, 대사관및각종경제단체, 한국동종업종사자의노하우및경험을취득하도록노력해야함 중국의법제환경이점차개선되면서계약서가비즈니스의기본이되는데계약서작성에철저를기해야함 중국기업의경영및회계투명성이극히미비하므로거래전반드시사전조사를철저히해야함 중국은방대한지역마다서로다른지방문화, 관습, 언어를가지고있기때문에어느한지역에서성공한경험을중국전역으로보편화시켜서는안됨 중국에서어떠한비즈니스를하더라도관계, 즉유력자및사업파트너와의인적관계는매우중요하며, 이러한관계는중앙정부, 지방정부, 현지파트너및핵심고객을망라하여모든수준에서배양되어야함 중국업체들이요청하는대리제도는독점판매와비슷한형식으로한지역에대해독점판매권을주고바이어의능력에따라광고비용, 시장개척비용을일부를주는것임 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

11 상하이 무역관 주소 Room 3110, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Rd Shanghai, China China TEL (86-21) ~2 / FAX (86-21) , / shanghai@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (USD억) 1인당GDP (USD) 對한국수입 (USD 억,%) 한국투자기업 (개사) 상하이 2, (-14.7) 137 안후이 6, (-23) 7 * 상기 수치는 2016년 상반년 기준 (거시) 경제발전과 도시화율 선도 지역 중국 해안선 중부에 위치한 지리적 요건으로 가장 큰 대외무역항(상하이항)과 공업기지 보유. 국제 경제 금융 무역 항 공산업 중심지이자 주요 관광도시로 중국 경제발전 선도 * 1인당 가처분 소득액 : 00년- 15년 전국 1위 고수 ( 15년 기준 7,672달러) * 상하이 다국적기업 : 지역본부 525개사, 지주회사 307개사, R&D센터 391개사 ( 15.3분기 기준) * 상하이항 화물물동량 및 컨테이너 처리량 : 2012년 이후 세계 1위 고수 (정책) 장강경제빌트 및 자유무역시범구의 중심지로 무역, 투자, 금융 등 혁신과 개방 선도 국제 기준과 중국 특성을 반영한 금융제도 개혁, 투자분야 개방, 무역편리화 제도 개선 등 추진 - 상하이자유무역시범구 先 시행, 전국 확대 적용을 위한 테스트베드 역할 수행 장쑤, 저장, 안휘, 장시, 후베이, 후난, 스촨 등 11개 성시와 전체 인구의 40%를 차지하는 장강 경제벨트의 중심지로 해당 지역의 신형도시화, 인터넷+, 제조업2025 등 선도 (산업) 중국 서비스 산업, 하이테크산업 발전 중심지 상하이시 3차 산업의 GDP 비중(2015년)은 67.8%, 경제성장 기여도 94.9%로 역대 최고치 - 금융업 연평균 20% 성장률 유지, 상하이시 서비스산업에서 가장 큰 비중 차지 상하이디즈니랜드 개장( )으로 관광, 운수, 소매판매, 문화콘텐츠 등 관련 서비스산업 연쇄 성장 기대 장강하이테크단지(長江高科技圓區)를 중심으로 IT, CT 등 고부가가치 하이테크산업 육성 위한 기업, 인재 인큐베이 팅 활성화, 지원정책 확대 (소비시장) 중국 최대 소비시장으로 뉴 트렌드 선도 2015년 상하이시 소비총액 사상 처음 1조 위안 돌파 온라인 소비시장 발전 주도 : 중국 전체 온라인 소비의 10% 차지, 온라인 소비 성장률 50% 이상 중국지역본부 7

12 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 반도체디바이스 은 ( 미가공 ) 리튬이온축전지 화장품류 에틸렌과초산비닐의공중합체 아연 경질유와조제품 전기제어용배전용보드 ( 전압 1,000 볼트이하 ) 전자공업용도프처리한화학원소 스티렌의중합체 ( 기타류 ) 폴리카르복시산및그들의니트로화유도체 ( 기타류 ) 조제점결제 ( 기타류 ) 차체의서스펜션시스템외기타 플라스틱으로만든접착성판, 시트등평면모양의것 ( 기타류 ) 전기회로의개폐용, 접속용기기 측정또는검사용의기기 ( 예 : 균형시험기 ) 규소의것 에틸렌의중합체 감광성반도체디바이스 폴리프로필렌 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 디지털카메라, 텔레비전카메라 자동자료처리기계의기억장치 자동자료처리기계의부속품및부분품 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 이상인것 ) 도회전의상부구조를가진기계 액정디바이스의기타류 차체의기어박스와부분품 기타폴리에테르 차체의클러치와부분품 항공기및차체등의전동축 정제한구리 ( 합금 ) 음극과음극의형재 차체의부속품과부분품 고유의기능을가진따로분류항이없는기계류 전자집적회로의기타류 폴리카보네이트 아크릴로니트릴 - 부타디엔 - 스티렌공중합체 인쇄회로 전자집적회로의증폭기 폴리에틸렌 ( 비중이 0.94 미만인것 ) 선박추진용엔진 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 1 차수입금지품목 탈고무처리된호골 ( 미가공및지방제거등가공처리된것 ) 탈고무처리되지않은호골 ( 미가공및지방제거등가공처리된것 ) 코뿔소뿔 2 차수입금지품목 압축및액화기체포장용강철용기 증발량 900 톤 /h 급이상발전용보일러 분말고체연료사용난로용연소기 방사성폐기물소각로 심전도기록기 X 사선단층검사기 TV 전자오락기 3 차수입금지품목 납이함유된휘발유침전물 ( 납이함유된내진화합침전물 ) 폐기약물 ( 유효보존기초과약품포함 ) 폐할로겐화물유기용제 은및은화합물함유재 4 차수입금지품목 가공을거치지않은인모, 폐기인모 ( 세척유무와무관 ) 사탕수수당밀 광재, 불순물등의공업잔재물 기타납을주로함유한광물재및폐기물 폐타이어및조각 가죽폐기물, 침전물및분말 5 차수입금지품목 ( 폐기품 ) 방사선폐기물소각로 컴퓨터설비 유선전화기 이동통신설비 열전기관, 냉음극관및광음극관등 6 차수입금지품목 장섬유청석면 ( 청석면, 양기석석면, 철석면, 투섬석석면, 직섬석석면포함 ) ,2 다이브로모에탄 디노셉및염화나트륨, 에스테르 ; 디니프로테놀 플루오르화아세트산나트륨 플루오로아세트아미드 ( 플루오로아세트아미드 ) 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

13 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 2016년 1~7월기준수출증가율은전년동기대비 -2.4% 하락, 상반기 -2.0% 하락에비해 0.4%p 확대. 그러나질적측면에서민영기업및일반무역수출이지속적으로증가하는추세. ( 수입 ) 2016년 1~7월기준수입증가율은전년동기대비 0.6% 성장, 상반기 0.9% 성장에비해 0.5%p 하락. 기업유형별로는민영기업의수입증가율이 21.8% 에달했으며, 무역형태로는일반무역수입이 10.5% 증가, 가공무역수입이 15.5% 감소의대조적행보를보임 ( 한국과의교역 ) 상하이, 장쑤, 저장, 안휘성이포함된화동지역은한-중교역에서차지하는비중이점진적으로증가하고있음. 특히상하이는省이아닌市단위로서화동지역중장쑤성다음으로한국과의교역규모가큼 - 화동지역대중교역비중 : ( 13) 41.7% ( 14) 43.1% ( 15) 44.8% - 지역별대중수출비중 : 장쑤성 22.7%, 상하이 8.5%, 저장성 5.1%, 안휘성 0.7% * 중국국가통계국, 각성시별통계청자료기준 ( 소매판매 ) 전자상거래소매판매비중확대 2016년 7월누적사회소비품판매총액은 6173억위안으로전년동기대비 7.8% 성장세를이어감. 특히무점포방식 ( 전화, 통신, 방문등 ) 의소매판매액이전년동기대비 26% 증가하며큰폭으로성장. 특히전자상거래소매판매액성장이두드러져상하이시전체소매판매액의 11% 가까이차지 ( 소득, 지출 ) 도시기준소득, 지출모두안정적성장 2016년상반기상하이시 1인당가처분소득 ( 도시기준 ) 은전년대비 8.9% 증가한 2만 9,030위안, 농촌은전년대비 9.7% 증가한 1만 4,638위안임. * 중국 1인당소득상위 5개지역 : 1. 광동 2. 장쑤 3. 산동 4. 절강 5. 허난 (2014년도) 지출의경우 1인당평균지출액은 1만 8,245위안으로전년대비 7.2% 증가하였으며도시증가폭 (7.2%) 에비해농촌증가폭 (8.1%) 가큰것으로나타남 ( 투자 ) 1, 3차산업투자증가, 2차산업하락 2016년 7월기준고정자산투자는전년대비 6.7% 증가한 3,375억위안 - ( 업종별 ) 건축업투자전년대비 2.1배로큰폭증가, 부동산개발투자 6.6% 증가, 금융업투자전년대비 62.2% 큰폭으로감소 - ( 산업별 ) 1차산업 5.1% 증가, 2차산업 0.7% 하락, 3차산업 18.1% 증가 - ( 투자주체별 ) 국유산업투자 7.9% 감소, 민영부분투자 12.5% 증가 호조품목선정사유 중국해관통계에근거 2016 년상반기상하이對한국수입품목중수입증가율상위품목 20 개추출 중국지역본부 9

14 광저우 무역관 주소 Unit A, Teem Tower No.208 Tianhe Rd. Tianhe District, Guangzhou, China TEL (86-20) / FAX (86-20) / canton@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 광동성 10,849 11,032 10,228 40,045(-15.4) 2,444 광시장족 자치구 ,546 5, (-5.2) - 하이난성 , (66) 88 합계 17, ,139 21,744 40, * (인구/GDP) 2015년 기준, 1Ｕ ６.６ＣＮＹ, (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 광동성 경제 규모 전국 1위 광동성은 장강삼각주(상하이) 및 환발해만경제권(베이징, 톈진)과 함께 중국 경제를 견인하는 3대 축의 하나로, 경제규 모 전국 1위의 경제발달지역임 - 16년 상반기 광동성 GDP는 3조 7,357억 위안으로 경제성장률 7.4%를 기록 성정부 재정수입, 사회소비재 매출액, 공업 생산액, 주민 저축량이 전국 1위임. 특히 1인당 GDP는 98년 이래 부동의 1위를 고수(직할시 제외 31개 성시) (정책) 광동성 발전계획의 핵심 기조는 산업구조 고도화 및 질적 성장 광동성은 제조업을 스마트하고, 정밀한 생산방식으로 전환 계획 전 세계적으로 영향력을 갖춘 자유무역시범구와 선진제조기지 육성 계획 - 광동 자유무역시범구*는 중국 내륙과 홍콩 마카오 간 경제통합 심화 및 신개혁개방의 시범 역할 수행 예정 * 광저우(난샤), 선전(첸하이), 주하이(헝친) 3개 지역( 15.4월 출범) (소비시장) 전자상거래 발달, 2선 도시 구매력 급속도로 확대 (전자상거래) 광동성 B2C 전자상거래 거래액은 중국 전체의 70%내외 * 광저우는 상하이, 충칭, 닝보 등에 이어 중국 내 여섯 번째로 B2C 시범도시 선정 (소비재) 한류 열풍 타고 광동성 2 3선 도시 유통망에 한국 소비재 입점 확산 * 2선 도시 GDP 증가율: 중산(7.6%), 혜주(8%), 잔쟝(7.8%), 칭웬(8%) 기록( 16. 2분기)) * 광동성 2선 도시(중산, 장먼, 총화, 칭웬 등)에서 익화(益華) 백화점 해외직구 O2O매장 오픈) 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

15 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 화장품 미용팩 유아용화장품 유아식품 식품 ( 스낵, 견과류등 ) 음료 치약 생리대 섬유원단 전자직접회로 샴푸 코팅프라이팬 어린이우유병 지문식별칩 콘택트렌즈 선글라스 원액기 전자완구 윈더우필름 벽지 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기계부품 화학제품 철도차량부품 선박부품 금형 중장비부품 의류 과일 페인트 가방 신발 금속기와 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 ( 세정제용 ) 탄소불소화합물, 후레온가스 ( 세정제용 ) CFC 납성분이함유되어있는휘발류침전물 중고컴퓨터설비 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 사탕수수당밀 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 장섬유청석면 기타청석면 ( 청석면 ( 푸른석면 ), 양기석석면, 철석면, 투섬석석면, 직섬석석면 ) 자동차류 ( 중고품 ) 의료기계 ( 중고품 ) 의료용품 ( 중고품 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 광동성은장강삼각주 ( 상하이 ) 및환발해만경제권 ( 베이징, 톈진 ) 과함께중국경제를견인하는 3대축의하나로, 경제규모전국 1위의경제발달지역임 - 16년상반기광동성 GDP는 3조 7,357억위안으로경제성장률 7.4% 를기록 전국국제전자상거래 70% 광동성위치 - 중국전체국제전자상거래의 70% 는광동성에위치, 그중중소기업및개인사업은 50% 차지함 15년한-중FTA 체결에따른결과로해당체결품목의교역량이전체대광동성대외무역규모에영향이있을것으로예상됨 중 일관계경색, 포화상태에이른대만의 ECFA체결후對中수출 ( 비중 40%) 등감안시한국이대광동성교역의 1,2위를유지할것으로전망됨 광둥 천진 복건성에신자유무역지구제정 중국지역본부 11

16 - 중국광둥 천진 복건성에각각자유무역지대를설립, 지역특성을고려한세부규정이도입될것으로전망됨 - 광둥자유무역지대는광저우, 심천, 주해를기초로홍콩과마카오의합작으로이루어질것으로전망됨 호조품목선정사유 한류열풍및한-중 FTA체결등영향으로한국의화장품, 식품등에대한인지도와선호도가높아짐. 또한현지주민들의생활수준향상으로수입제품의수요시장은확대해지고중국산제품에대한소비자의불신으로외국제품선호도증가 현지진출시유의사항 화장품, 식품등품목관련해서중국내관련인증허가등제도를파악하고사전준비가필요하며, 중국어로된기업, 제품자료필수임. 특히화장품일경우, 현지바이어들은일정한브랜드인지도가있고이미중국내위생허가를획득한제품을선호하는편임. 생활소비재분야이미많은해외업체들이현지시장에진출한상태라제품품질이우수해야할뿐만아니라가격경쟁력중요함. 그외에포장, 디자인등면에서도차별화된제품을선호함 온, 오프라인유통망, 홈쇼핑, 벤더등여러유통구조가있는데, 품목및회사에적합한진출방식을정해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

17 다롄 무역관 주소 Room 4505, World Trade Center, No.25 Tongxing Street, Zhongshan square Dalian, China TEL (86-411) ~3 / FAX (86-411) / kotradlc@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 다롄시 669 1,225 18,318 3,021 (2.1) 450 단동시 , (3.1) 230 (거시) 중국의 전반적인 경기가 완만한 성장세로 접어든 상황 중국의 전반적인 경기침체 속에서 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가 빈부격차가 심화되는 가운데, 고소득층을 중심으로 한 고급 생활용품 수요는 증가 (정책) 일반 국민의 생활수준 제고 및 전자상거래 장려 움직임 확대 주택 공적금 및 각종 보험 상에서의 우대혜택 확대 한중 FTA 체결 이후 전자상거래 활성화를 위한 플랫폼 구축 및 우대혜택 증가 (소비시장) 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가 중국의 전반적인 경기침체 속에서 다롄시 고소득층의 구매력은 지속 증가하는 추세임 고급 생활소비재, 프리미엄 서비스에 대한 수요 확대 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 식용어류분(물고기용 사료) 김 조제분유 각종 양념류(고추장, 불고기 양념장, 떡볶이 양념장), 혼합 조미료 생리대 IoT 공기청정기 레토르 식품(냉면, 메밀면, 스파게티) 임산부 전용 화장품, 쿠션류 파운데이션, 마스크 팩 어린이용 안경 유아용 장난감 의료용 전자기기 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 중국지역본부 13

18 피혁제품 ( 가죽트렁크 ) , 반도체, 평판디스플레이센서, ICT 쌀 완성차 섬유류 합성수지 석유제품 스포츠용신발 우산 ( 지팡이겸용우산 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및기타음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와그설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더, 디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년다롄선박수출총액이 101.5억위안에달하여전년동기대비 19.4% 증가. 2015년다롄국유기업수출선박은전년대비 35.2% 증가한 84.4억위안. 2015년다롄관구의아세안수출선박은전년대비 1.5배증가한 69.4억위안을기록하여다롄선박수출총액의 68.4% 를차지함. 2015년다롄시컨테이너선수출액은 62억위안으로 20.6% 증가했으며이는다롄선박수출총액의 61.1% 를차지하는수치이며액화선박수출액은 22.6억위안으로전년대비 2.7배성장하여다롄선박수출총액의 22.3% 차지함. 2015년다롄소프트웨어및정보기술서비스업총매출액은 11.5% 증가한 1534억위안을기록했음. 2015년다롄이다비즈니스단지 ( 亿达商务园 ) 에새로입주한기업은 36개사, 연간육성한기업은 700개사임. 다롄소프트웨어연구단지 ( 大连软件园 ) 에서는충 284개기업이있으며그중세계500강기업은 48개사가있음. 2015년다롄소프트웨어연구단지의연간생산액은 700억위안이며직원수는 9만명을초과했음. 다롄생태과학시술혁신구 ( 大连生态科技创新城 ) 에새로입주한기업은 4개사가있으며연간입주한기업은 54개사임. 그중세계500강기업은 6개사이며직원수는 3000명임. 2015년다롄해수양식면적이 50만헥타르를초과하며수산물총생산량이 150만톤에이르는것으로나타남 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

19 해수양식업생산액은 245억위안에달함. 다롄시양식업은주로천해양식, 가두리양식, 바닥식양식, 공장화양식등의방법을이용하고있음. 최근어업양식의방류량이지속적으로증가하고있으며중국새우와일본새우를위주로하고생선, 게, 조개류를보조로하는새로운방식의양식업이형성초기단계에있음. 다롄시복장기업의의류 신발 모자류방직품의소매액이 85.7억위안을기록하여전년동기대비 5.3% 하락함. 수출부진과함께대량생산및수주가노동원가가저렴한동남아시아로이탈함에따라다롄의류시장은개혁개방이래최초로전례없는쇠퇴기를맞고있음. 다롄이번대규모의하락은다롄의류산업의수출위주의구조와밀접한관계가있다고밝힘. 대외무역이부진하고많은기업들이원가가낮은미얀마, 베트남, 라오스등의동남아국가로이동하면서대량수주와생산력이유실되고있음. 다롄시정부는적극적으로다롄시의류산업이해외로향할수있도록관련지원정책을정비할예정이며 중소기업의해외진출 플랫폼을통해현재다롄기업이인도와러시아등의시장으로진출한상태임. 특히이번패션위크를통해다롄의류산업이아시아시장을파고드는계기로활용할것임을밝힘. 호조품목선정사유 교역액과교역증가율을반영하여선정 현지진출시유의사항 중국내륙진출을염두에두었을경우물류비에대한파악을철저하게하여물류비용으로인한손해가발생하지않도록해야한다. 뿐만아니라상표나특허등을사전에등록하여지식재산권침해로인한문제가생기지않도록주의해야함 중국지역본부 15

20 청두 무역관 주소 29/F Tower 2 Plaza Central, Shuncheng Dajie, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan China TEL ~6 / FAX / daeyonglee@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 쓰촨 8,140 4,701 5,787 1,055(-35%) 254 윈난 4,714 2,111 4,491 13(-84.9%) 94 합계 12,854 6,812 10,278 1, (거시) 일대일로(一带一路)및 대규모 지역균형 개발정책에 따른 신흥경제권 서부대개발(西部大開發), 청위경제권 등 권역별 발전 전략에 따른 급부상 * 청위(成渝)경제권 ( 11-30) 추진 및 청두 천부신구의 국가급 경제개발구 지정( 14.10월) 등 도시화 확대에 따른 소비시장의 성장 및 글로벌 도시로의 급부상 * Fortune 500대 기업 中 인텔 등 다국적기업 299개사 진출( 15년) (정책) 中 서부지역 금융, 교통, 경제, 신흥산업의 중심 허브로 육성 현지 신흥산업(항공, 의료바이오 등)과 지주산업(IT, 전자)의 균형발전 쓰촨성의 서부경제권 점유비중 (단위 : 억 위안/2015년기준) 쓰촨성 GDP 투자 소비총액 수출입(백만달러) 30,103 24,966 13,878 44,890 서부 순위(중국) 1(8) 1(8) 1(8) 2(11) 서부 비중(%) * 쌍류공항(中 4위), 롱오우열차(청두-폴란드), 칭바이장(亞 최대 화물역) 건설 * 베이징, 상하이에 이어 청두시 內 제 2공항(成都天府国际机场) 설립( 20년 완공) 및 전자상거래 시범구역( 16년) 지정과 자유무역구 지정 예정 * 15년 리커창 총리 방한 시 청두 내 한중창업단지 개설을 언급(현재 기획 중) (韓 쓰촨 교역) 내수시장 확대에도 불구, 지역 간 수출입 규모는 여전히 미미하며, 대부분 원부자재 교역이 대부분 15년 중국 제조업의 전반적인 침체에 따라 수출입 규모가 감소 추세이나, 완성품 등 소비재, 화장품 등은 지속적으로 현지시장에 확대보급 중 (진출애로) 물류 유통 인프라 부족, 낙후된 통관시스템, 시장정보 부재 등 * 新시장으로 부상하고 있는 중서부 지역에 대한 현지정보 및 인식 취약 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 -

21 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아용품 장난감 유아용카시트 영유아보조식품 아동용치약 영유아기저귀 영유아의류의료용품 가정용의료기기 일회용링거기기 파스 자동시각검사시스템전자제품 기능성생활가전제품 컬러TV 농산물건조기계 토스터 휴대폰 노트북 자동차부품기타 고품질가공식품, 신선식품, 유제품 여가및레저용품 인터넷소프트웨어및설비 대기오염정비시설 의류브랜드 화장품한식프렌차이즈 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 선글라스 의류, 신발류등노동집약형산업제품 곡물및채소류 ( 쓰촨은농업이대성하며과거부터곡창지대로유명함. 곡물, 감자, 찻잎, 채소등이중국 5위안에속함 ) 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 베이징참조 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 경제성장 ) 16년상반기 7.5% 성장, 중국평균성장률상회 - 16년상반기쓰촨성 GDP 총액은 1조 4222억위안으로전년동기대비 7.5% 의성장률을기록하며 16년상반기중국평균성장률 (6.7%) 보다 0.8% 상회하는수치를보임. 쓰촨성은서부지역에서유일하게상반기 GDP가 1조위안을초과 (FTA) 한중 FTA체결로인해한국전통우세산업에더욱유리한수입환경을가져다줄것으로기대하며, 현지의한류붐과시너지효과를낼수있음에따라우리소비재및화장품등이현지에큰관심을끌것으로기대함. ( 한류 ) 현재대형유통망 ( 이토요카도, 왕푸징백화등 ) 과쇼핑몰등을필두로여러한류관련상품을취급중이며, 갈수록차별화된제품, 다양한상품등을현지에소개하고있음. - 16년상반기부터김치, 쌀, 삼계탕등이본격수입됨에따라서부지역대형유통망내점진적으로보급중에있으며, 향후가공식품, 화장품등의점유율증가를기대 ( 전략산업 ) IT전자, 발전, 기계설비 ( 자동차제조 ), 음료식품, 화공 의약, 관광발전추세 - 신흥전략사업 : 클라우딩컴퓨터, 신재생에너지, 신소재, 바이오, 항공, 환경보호 - 여러전략산업발전추세에힘입어, 현대자동차 ( 상용차 ), 포스코 ( 자동차강판 ), CJ( 사료 ), 휴비스 ( 섬유 ) 등우리기업또한활발히현지시장에진출중 중국지역본부 17

22 호조품목선정사유 ( 한류상품 ) 기존의한국산전자제품의일정한현지수요외, 현지한류붐에따른국산소비재및가공식품, 화장품, 의류등에대한수요가크게증가하고있음. ( 영유아제품 ) 중국 두자녀 정책의시행으로신생아수가늘어날것으로전망. 기저귀, 분유, 아동용약품등영유아용품이황금기를맞을것으로보임. ( 의료산업 ) 중국에고령화가급속도로진행됨에따라의료에대한수요도같이증가하고있음. 고령화의추세로봤을때향후진료인수, 병원수등이크게상승할것으로예상되며의료관련산업전체및여가, 레저용품등파생상품수요가증대될것으로예상함. ( 환경산업 ) 2015년 1월 1일시행된 [ 중화인민공화국환경보호법 ] 에따르면, 오염손해의책임을소지가있는기업과직접적책임자는행정구류및형사책임등처벌을받는등유례없는환경법강화에힘입어환경설비수요가증가추세임. ( 인터넷소프트웨어, 문화콘텐츠 ) 정부는 인터넷 + 행동계획 이란전략적인사업을추진하여, 모바일인터넷, 클라우드, 대용량데이터, 사물인터넷등과결합하고전자상거래및인터넷금융의발전을촉진시키고있으며, 청두시또한새로운창업도시로탈바꿈중에있음. 특히청두시는고신구내한중창업단지등을지정하여한중기업인을대상으로한적극적인창업생태계조성을추진중에있으며, 한류붐에따른게임산업, 문화콘텐츠관련부문에서큰수요가파생중임. ( 프렌차이즈 ) 한국식프렌차이즈 ( 뚜레주르, 빠리바게뜨등 ) 가활발히현지진출중이며, 20-30대젊은층을대상으로차별화된서비스와상품을소개하고있음. 현지진출시유의사항 중국에서판매하고자하는식품, 화장품등은관련위생허가를필요로하며, 3C 인증상품에속한다면반드시해당인증을미리득한후시장진출을고려해야함. - 특히최근지정된일련의비관세장벽 ( 위생허가강화, 화장품안전기술규범강화등 ) 과관련, 한국제품수입에있어해관의통관및인허가취득이갈수록까다로워지고있음을숙지 의료기기를중국내에서생산또는판매할경우일반적으로사업자등록증, 생산허가증, 상품등록증이필요함. 제품신고등록과정에서중국식약품관리감독국 ( 国家食品药品监督管理总局, CFDA) 이기업체를대상으로품질검사를시행하는데이를통과해야함. - 의료기기의경우 CFDA 분류 (1~3등급 ) 에따라필요한등록절차및서류등록을거쳐야현지수입및판매가가능함. 소비재의경우, 현지시장의성장세가매우빠르게진행되고있으며, 이미쓰촨성청두의경우는해외유명브랜드의각축장이되어시장진입이나날이어려워지고있는상황임. 청두인근 2~3선급도시의성장률이매우빨라향후인근지방도시와연계된현지파트너발굴및중장기적인현지시장진출플랜이우선되어야할것으로보임. 가격경쟁력이우수한현지제품과브랜드파워를앞세운해외우수제품사이에, 현지에적합한가격포지셔닝과유통망발굴, 체계적인시장진입방법모색 ( 인증및적합한통관, 물류방법지정등 ) 및한류붐을활용한상기호조품목의현지진출채널을다각도로모색 ( 현지전시회및상담회참가등 ) 할필요가있음. 동부연안대비, 다소폐쇄적인물류, 유통구조를지닌서부지역에대한철저한시장조사와현지상습관을이해할수있는현장경험이필요하며, 빠르게변하는현지의트렌드와시장변화에대해대응력을높일필요가있음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

23 칭다오 무역관 주소 905, 9F, Capland Center, No.10 YanErDao Road, Shinan District, Qingdao, , P.R.China TEL (86-532) ~4 / FAX (86-532) / qd_kotra@daum.net 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 산동성 9, , ,305 19,281(-5.4) 4,102 * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 월 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) GDP 순위 전국3위 GDP(2015) : 억 위앤(전년대비 8.0%증가) - 1차산업 생산액 억 위앤(+4.1%), 총 생산액의 7.9% - 2차산업 생산액 억 위앤(+7.4%), 총 샌산액의 46.8% - 3차산업 생산액 억 위앤(+9.6%), 총 생산액의 45.3% 2015년 산동성１인당 GDP １만 달러 돌파. 전통산업에서 신성장동력산업으로 산업 업그레이드 추진 - 피혁, 섬유, 금속가공 등 전통산업 이외에도 태양광, IT 등 신성장동력 산업 빠르게 성장 (정책) 한중 FTA관련, 각 지방정부 韓中 협력프로젝트 발표 추진 한중 FTA, 위해-인천경제자유구역청(IFEZ) 한중 자유무역합작 시범구 지정 년7월22일, 인천-웨이하이시 지방 경제 협력 강화 합의서 서명 - 관광, 서비스, 무역, 전자상거래, 투자 등 다양한 분야에서 지방경제협력 칭다오 중한무역합작구 설립 년 8월15일, 칭다오시에서 중한무역합작구(1기 3.76km²) 설립 - 한국산업단지로서 서비스업 위주로 유치 계획 옌타이 한중산업협력단지 추진 - 옌타이 한중 산업단지는 서구(22km²)와 동구(10km²), 2개 구로 나뉨. - 개발방향은 인터넷+ 산업, 스마트제조 산업, 생명과학 산업, 물류유통 산업, 금융서비스 산업, 문화창의 산업임. (소비시장) 2015년 *** 사회 소비품 매출 총액은 억 위안, 전년 동기대비 10.6%증가. 그 중 음식 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 13.1% 증가. 상품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 10.3%증가. 도시의 소비품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 10.3%증가. 농촌의 소비품 매출액은 억 위안, 전년 동기대비 11.4%증가. 중국지역본부 19

24 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 떡볶이 립스틱 우유 식품용밀봉용기 우유음료 라면 생리대 기저귀 아기용식기 스킨케어 BB크림 아동세제기 젖병 어묵 커피 치약 칫솔 물수건, 팩 염색제 비누 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 자동차부품 선박부품 플라스틱제품 반도체 액정화면 가습기 공기정화기 건강식품 복장 무선통신기기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 아크릴섬유 ( 腈纶 ) 방향성전기강판 ( 取向电工钢 ) 고순도테레프탈산 ( 精对苯二甲酸 ) 태양전지용폴리실리콘 ( 太阳能级多晶硅 ) 비스페놀A(BPA) 아디프산 ( 己二酸 ) 아세톤 ( 丙酮 ) PVC( 聚氯乙烯 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 2015년대외무역은지속적으로저조했음. 2015년산동성수출액은 달러 ( 전년대비 0.4% 감소 ) 로, 주요수출시장중대미국, 아세안및한국수출은각각전년대비 7.6%,7.0% 및 5.5% 증가하였으며대유럽연합 (EU), 일본수출은각각 2.0%,7.8% 하락하였음. ( 수입 ) 2015년산동성수입액은 976.9억달러 ( 전년대비-26.1% 증가 ). 대한국수입은 7.1% 하락하였으며대일본수입은 18.4% 하락함. ( 무역수지 )2015년산동성수출입총액은 억달러로전년보다 12.7% 하락함. 그중서비스수출입은 341.7억달러로 15% 증가함. 2015년산동성소비자물가지수 (CPI) 는전년동기대비 1.2% 상승함. 전국평균인 1.4% 보다낮음. 2015년산동성생산자물가지수 (PPI) 는전년동기대비 4.8% 하락함. 외자의안정적인증가로신규비준외자기업은 1,509개로, 전년대비 11.6% 상승함. 신규계약외자는 200.4억달러로 25.7% 증가함. 실제사용외자는 163억달러로 7.3% 증가함. 소득향상, 전자상거래발전으로한국제품에대한수요증가가예측됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

25 호조품목선정사유 현지바이어인터뷰및본무역관마케팅, 지사화업무를통해파악한정보에의해선정함. 현지진출시유의사항 대중국제품수출시종류별에따라위생허가증및기타자료를중국상검국 ( 商检局 ) 에제출해야함. - 일반식품 : 1. 중국수입상등록 ( 중국CIQ) 2. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 3. 위생증 ( 한국식품의약품안전처 ) - 수산품 : 1. 생산업체등록 ( 한국해양수산부를통해중국인증허가위원회에서등록 ) 2. 수출상, 수입상정보등록 ( 중국CIQ) 3. 원산지증명 ( 한국상공회의소 ) 4. 수산품위생증 ( 한국해양수산부 ) 중국수출상, 수입상등록 은중국 CIQ 사이트에서관련회사의명칭, 연락처, 주소, 메일등정보를입력하여신청함. 수입상만동시에회사영업등록증, 조직기관코드증, 법인대표주민등록증등사본을현지 CIQ에제출함. - 화장품 : 중국으로화장품을수출하기전에, 수입상이중국의상검국에서미리 라벨등록, 수령인등록 을해야함. 필요한자료 : 라벨중국어 / 한국어대조본 ( 성분 / 함량표기필수 ), 수령인의정보중국에서화장품수입시상검국에 수입화장품 비안 ( 备案 ) 증서 ( 화장품등록증 ) 를제출해야함. 이화장품등록증은중국식품약품감독관리총국 (CFDA) 에게신청해야함. 중국지역본부 21

26 우한무역관 주소 :Room 2001, Wuhan New World Int'l Trade Center, 568 Jianshe Avenue, Hankou, Wuhan, Hubei, China TEL:(+86-27) / FAX:(+86-27) / @kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 후베이성 5,852 4,744 8,107 1,304(38.9) 60 장시성 4,566 2,685 5, (109.7) 20 합계 10,418 7,429-2, ( 거시 ) 후베이성 1인당 GDP 2014년대비 8.9% 증가. 그중 3차산업의증가율은 10.7% 로 1, 2차산업대비가장높음. 자동차, 전자정보산업은후베이성의중추산업으로 2015년동펑자동차회사 ( 东风汽车公司 ) 는동차누적판매량 387 만대기록, 중국내 2위. 후베이성전자정보산업규모는중부지역 1위로 5,000억위안초과 2015년후베이성의 혁신후베이 ( 创新湖北 ) 건설추진에따라성 ( 省 ) 전체첨단기술산업 4451억위안기록, 전년동기대비 14.8% 증가 ( 정책 ) 후베이성 13 5규획 전면실시로 2020년성전체 GDP와도농거주민 1인당평균가처분소득 2010년대비 2배증가목표 중부굴기 ( 中部崛起 ) 계획의실시에따라 2016년-2025년중국중부지방 6개도시의경제, 사회, 문화, 과학교육, 의료등다방면의전방위발전예상 우한시의 중국광구 ( 中国光谷 -Optical Valley of China) 를중심으로 IT 산업등혁신산업성장을장려 ( 소비시장 ) 2015 년후베이성사회소비재총매출액 13,978 억위안달성, 전년동기대비 12.3% 상승 2015년후베이성 1인당평균가처분소득은 27,051 위안으로전년동기대비 8.8% 성장 온라인소매업이빠르게성장, 슈퍼마켓, 백화점, 전문판매점등전통적경영형태둔화 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

27 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 집적회로 의류원단 스마트도로감독시스템 영 유아분유 ( 보조식품 ) 치과용재료 두유 기초화장품, 마스크팩 칫솔제품 양념 스마트조명 팽화식품 ( 곡물등을튀긴식품 ) 안경테 김 산업용로봇 과실, 야채즙추출기 미용기계 라면 프라이팬 ( 주방용품 ) 채소씨앗 비디오인터폰 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 태양전자판 LED 조명기구 욕실온수기 인쇄용잉크-기타 차량기어박스, 부품 금속가공용기계 건축용블록, 벽돌 인조모피와그제품 인삼 사무실용목재가구 표고버섯 윤활유 공기청저기 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 중고컴퓨터설비 폐전지 중고의류, 기타사용하던제품 화학폐액 감염성폐기물 폐유등용제 X선이나 α선, β선, γ선을사용하는기기 뼈와혼코어 무소뿔 질산암모늄 혈액제품 불소화합물 청석면 3. 특기사항 간략한현지시장동향 2015년후베이성수출입총액은 2,839억위안으로전년동기대비 7.3% 증가. 그중수출이 1,817억위안으로 11% 증가했으며, 수입액은 1,021억위안으로전년동기대비 1.4% 증가함. 2015년중국대외무역수출은 1.8% 하락했으나, 후베이성은플러스성장을유지한도시중하나임. 수출입증가속도는중국전체평균증가속도보다 14.3% 높아전국 6위를기록 2015년후베이성주요경제지표증가율은전년동기대비하락했으나, 합리적구간내이며, 연간공업, 유형자산투자, 사회소비재총매출액은각각 8.6%, 16.2%, 12.3% 씩증가해전국평균수치를상회 소비업그레이드추세가두드러지게나타남. 온라인소비의성장세와스마트전자기기소비가증가했으며, 문화 오락방면의소비가지속적으로상승. - 후베이성전체통신기기류제품의판매액은 95억위안으로 57.8% 증가. 한해전체문화용품류, 체육 오락류, 전자출판물및음반 영상물의판매액은각각 27.3%, 22.5%, 23.4% 씩증가함. 중국지역본부 23

28 직면과제 - 현재중국국내시장의유효수요가여전히부족한상황. 중국공업생산업의공장원가가하락함에따라제조업 PMI 지수의하락과발전전망이여전히낙관적이지않음. 동시에부동산, 금융, 환율, 지방채등의영역에위험요인이남아있음. - 현재후베이성의산업은구조조정이진행되면서전통산업의생산능력과잉문제가발생함. 2015년공업생산능력의이용률은 79% 로특히, 석유가공및코킹, 철강등산업의생산능력이용률이저조. - 금년온라인소비와통신전자소비가빠르게증가하고있으나, 총량은적으며전체적역할에한계가있음. 공급측면에서오랜뿌리사업이었던철강, 석유화학, 건축자재등산업은이미확장기를지났으나, 단기간에상당규모와유사동력을가진대체신흥산업을찾기에어려움이있음. 전망 년후베이성정부는 GDP 9% 상승을목표로함, 정부는도시신규취업자 70만명과실업률 4.5% 이내통제를도모 년후베이소비자물가지수 (CPI) 상승폭을추진하는요소의영향력이약화됨. 2011년을시작으로소비자물가지수의증가속도는매년둔화되는추세이며, 식품가격의상승등으로인해 2016년소비자물가지수의증가속도가반등할것으로전망. 2016년한해소비자물가지수예상목표는 3% 임 년후베이성의노후, 건강, 교육등서비스분야의소비가지속적으로증가할전망. 물류배송망이정비됨에따라온 오프라인상업의융합이원활해지고, 규범화된관광시장과국제전자상거래, 면세점등은중국인들의해외소비를국내로환원하는효과를가져올것으로예상함. 이는 13.5 규획기간내후베이성소비재시장의새로운성장점이될것으로전망. 호조품목선정사유 제품의중국내시장규모가크며증가율, 시장전망등을반영 한국대중국 ( 후베이 ) 수출액이크며증가율이높음 중국현지상품과기타수입제품에비해한국제품의경쟁력과가성비가비교적높음 제품이중국소비업그레이드추세에적합 현지진출시유의사항 중국시장진출전현지시장의경쟁현황, 수입제품의수요현황, 한국제품의경쟁력수준등에대해충분히이해해야함. 중국시장진입에요구되는특수규정에대한이해필요. - 예를들어, 화장품, 약품의위생허가증과보건식품의등록증서, 전기제품의 CCC인증등 시장진입제품의관세혜택에대한사전조사필요. - 예를들어, 한 중 FTA의관세혜택, 아시아태평양자유무역협정 (APTA) 관세혜택등 중국바이어는한국기업과장기간협력을원하는경우가많기때문에바이어와상담전중국현지시장에대한장기계획을수립해야함. 첫교역시 T/T결산이아닌 L/C 결산을통해국제무역의위험성을최대한낮출수있도록함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

29 샤먼무역관 주소 :21F G, International Plaza, 8 Lujiangdao, Xiamen, Fujian, China TEL:(86-592) ~22 / FAX:(86-592) / prince@kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 복건성 3,806 3,758 9,917 2,497(5.6) 159 < 푸젠성주요경제지표 > 항목 단위 2013년 2014년 2015년 GDP 억위안 , 소비품소매총액 억위안 사회고정자산투자 억위안 교역액 억달러 교역규모 외국인직접투자 수출 억달러 수입 억달러 계약건수 건 실행액 억달러 통계에의하면 1년동안전성내의전자상거래총액은 7116억위안에달하였으며전년대비 42.6% 증가함. 도매와소매기업의인터넷소매액은 억위안으로서 63.8% 증가하였고 ESS- 正统网 - 입주된전자상거래기업은 5798개로집계됨. 소비가격이지속상승. 1년내소비자가격이전년대비 1.7% 상승하였으며, 그중식품가격이 2.3% 상승하였음. 고정자산투자가격은 1.7% 하강하였고공업생산업체의출고가격은 3.0% 하강하였음. 공업생산업체의구입가격은 3.9% 하강하였으며농산품생산업체의가격은 1.2% 상승하였음. 1년내사회소비품의소매총액은 억위안이였으며전년대비 12.4% 증가하였음. 소비형태상의통계에따르면상품소매액은 억위안이며 12.7% 증장하였고요식업의소득액은 억위안이며 10.0% 증가하였음. 1년내수출입총액은 억위안이며전년대비 3.5% 하강하였으며, 그중수출액은 억위안이며 0.6% 증장하였으며수입액은 억위안으로 11.0% 하강하였음. 중국지역본부 25

30 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 영유아식품 유아용품 레저식품 화장품 미용용품 가정용공기청정기 의류 액세서리 건강식품 식품가공기계 영유아의류 기능성생활가전제품 영유아기저귀 주방도구 샴푸 의류부속품 계측기 베젤프리 치약 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 대형화물차량 자동차용윤활유 신발및부품 중장비부품 화학제품 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 사염화탄소 이브롬화에틸렌 (1,2-디브로모에탄 ) 화학공업폐기물 3. 특기사항 간략한현지시장동향 샤먼은중국의 6대경제특구의하나로다국적기업의적합한투자도시하나로꼽힘 해협서안경제구는푸젠을주체로대만과마주하고, 홍콩및마카오인접, 北으로장강삼각주, 南으로주강상감주, 西로내륙주변포함한지역. 중국연해경제지역의중요한구성부분으로전국경제발전중요역할담당 2015년 4월샤먼자유무역시험구 ( 厦门自由贸易试验区 ) 를설립, 양안경제무역의교류가더욱활발해질전망이며, 항구의이점을활용해다른지역국가들과의경제무역발전을촉진할것으로기대되고있음 호조품목선정사유 한-중FTA 발효와한류열기와더불어중국에서인기를얻을수있는품목들을선택했음. 특히한국수입식품, 화장품, 생활용품, 유아용품등품목을중국시장에서인기가높고중국소비자들의수요는계속증가할것으로전망 전자상거래의발전으로많은기업에서샤먼자유무역실험구역을이용하여전자상거래회사를설립, 온라인 / 오프라인일체화로하는경영방식을취하고있으며식품, 일용품, 화장품등소모품의수요도증가할것으로전망 현지진출시유의사항 샤먼은주로경공업에치중되어있으며, 중공업은상대적으로발전이디딘상황 식품, 화장품등품목을중국에진출하려면, 관련허가증들을반드시받아야하며 3C 인증상품에속한다면해당인증을다취득한후시장진출을고려해야함 현지바이어들은대부분이영어구사능력이부족하므로중국어로된제품자료를구비하면바이어와의교류가더욱원활하고효율적으로이루어짐 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

31 시안 무역관 주소 705, Maike Bldg., 33, Tangyan Road, Gaoxin High-Tech Ind. Development Zone, TEL / FAX / xiakbc@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 섬서성 3,792 2, ,721 1,929(27.9%) 108 감숙성 2,591 1, ,304 38(67.1%) 17 영하회족 자치구 ,868 86( %) - * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 2015년 기준 (거시) 중국 전체 교역 규모 하락 속 섬서성 교역 규모 증가세 유지 15년 섬서성 교역총액은 1,895.7억 위안(약 305억 달러)으로 12.8% 증가하였으며 증가속도 기준 중국 전체 3위를 기록함. 이는 전국 교역증가율 대비 19.8%P 높은 수준임 (정책) 一帶一路(신실크로드 경제벨트) 정책의 최대 수혜지역 실크로드 경제벨트의 범위는 중국의 서북부 지역을 중심으로 중앙아시아 5개국, 서아시아, 유럽 일부를 포함하여 총면 적 5,000만, 총인구 30억 명을 포괄 (소비시장) FTA 및 잠정세율제도에 따른 소비재 현지시장 진출 확대 기대 한-중 FTA 2차 관세인하 적용 및 중국의 2016년 수입관세 조정방안 대상 787개 제품 등 가격 경쟁력 확보 품목 중 심으로 현지 내수시장 진출 확대 * 중국 정부 년 수입관세 조정방안 발표, 787개 제품 수입관세율 인하함. 대상 품목은 가방류, 의류, 스카프류, 담요, 선글라스 등으로 일반세율의 절반 가까이 인하 (소득수준) 15년 기준 시안 1인당 평균 GDP 1만 달러 돌파 12차 5개년 규획 기간 섬서성 1인당 평균 GDP는 8,000달러를 돌파하였고 20년까지 성 평균 1인당 GDP 1만 달러 돌파 예상 * 섬서성 1인당 GDP 1만 달러 이상 도시 : 시안, 위림, 옌안 중국지역본부 27

32 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 기초화장품제품 과실주스음료 메이크업용제품 샴푸 스위트비스킷 헤어린스 비스킷, 쿠기와크래커, 쌀과자 헤어크림 콘플레이크 (corn flake) 의류 와플과웨이퍼 전기밥솥 식품용그라인더와믹서, 과즙 / 채소즙추출기 유아용기저귀 잼, 과실젤리와마멀레이드 토스터 초콜릿과초콜릿과자 화장용및약용비누 소시지 조제청정제 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 페인트 조립식건축자재 포장지와판지 격리용개폐기와회로단속용개폐기 모터차량에사용되는자물쇠 전기램프나전자램프, 튜브, 밸브, 플래시벌브의조립기계 수은기압계 동물성비료 기구 비행선 비행기계류 글라이더 연과로토슈트의부품 윤활유 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 가정용열수보일러 서각 사염화탄소를함유하는것 ( 청정제포함 ) 가스연료용혹은그밖의연료겸용 치과설비를갖춘치과용의자 초음파영상진단기 기타귀금속및귀금속화합물가루 자기공명촬영기기 모니터 가스연료를사용하는기타가정용기구 3. 특기사항 간략한현지시장동향 한국제품관련일반소비재에대한수요가많으므로한국기업선정및현지진출시품목으로보면식품, 화장품, 소형가전제품, 생활용품 ( 유아용품포함 ) 등제품이호조품목이라판단됨. 호조품목선정사유 현지시장동향근거함. 기존의무역사절단및현지상담회경험. 현지진출시유의사항 현지진출시시장동향파악및현지어로된제품카탈로그구비했으면좋음. 식품과화장품의경우현지바이어들이요구하는 위생허가증 구비했으면좋음 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

33 선양 무역관 주소 Room 1105, SK Building, No.61 Shenglinan syreet, Heping District, Shenyang, Liaoning, China TEL / FAX / kotra_sy@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 랴오닝성 4,375 4,615 10,548 4,791(-5.0) 3,047 지린성 2,746 2,292 8, (-21.0) 1,124 헤이룽장성 3,831 2,422 6,322 44(-36.4) 419 합계 10,952 9,328 8,518 5,115(-6.4) 4,590 * (인구/GDP/수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 2014년 이후 경기둔화세를 보이고 있으며, 2016년 이러한 경향이 더욱 뚜렷해졌음 2016년 상반기 GDP 성장률은 1.0%로 중국 7대 권역 가운데 경제성장이 가장 더딤 제조업 부진으로 경기둔화세가 지속되는 가운데 국유기업 개혁 및 산업구조 고도화를 통한 지역경제 회복을 도모하고 있음 (정책) 동북3성 경제 진흥 정책에 힘입어 지역경제 회복세 기대 '동북지방 노후공업기지 전면 진흥에 관한 의견'에 대한 후속조치로, 2016~2018년 3년간 1조 6,000억 위안(약 232 조원) 투자 계획 2030년까지 동북지방의 전면적인 진흥을 실현하기 위해 인프라 건설 강화 한 중 국제합작 시범구 건설 중국 몽골 러시아 간 경제회랑 건설 독일과의 첨단장비 산업단지 조성 등에 주력 (소비시장) 소득 증가에 따라 소비시장은 높은 성장세를 유지함 전반적으로 소득이 향상됨에 따라 소비지출이 증가하고 있으며, 각성의 성도를 중심으로 고소득층을 겨냥한 프리미엄 마켓이 산업분야 전반에 걸쳐 성장하고 있음 2016년 상반기 동북3성 소비액은 13,751.7억 위안으로 전년 동기 대비 9.1% 증가했으며, 인터넷 보급 확대로 온라인 쇼핑몰 구매가 확대되고 있음 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 우유 유아식품 커피제품 조미료 음료 기초 화장품 샴푸 치약 머리 염색제 합성세제 전자식 비데 주방용품 여성의류 유아의류 남성의류 콘택트렌즈 안경테 선글라스 생리대 기저귀 중국지역본부 29

34 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유 석유역청 폴리에틸렌 폴리프로필렌 선박엔진 냉장ㆍ냉동설비용압축기 금속가공공작기계 기계류의부분품 조명용기구 디지털제품 발광다이오드 트랜지스터부분품 스마트폰 자동차부속품 브레이크 소음기 에어백 섀시 LCD 패널 자동차용의자 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그ㆍ도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지ㆍ축전지의웨이스트 사용하던의류ㆍ물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 상대적으로작은인구규모, 중간정도의소득과지출수준으로중국전체시장에서차지하는비중은약 8.8% 임 2 3선신규도시를중심으로신흥중산층이부상하는등중국전역에공통적인시장특성이나타냄 한국상품에대한인지도는비교적높은편이나일분, 미국, 프랑스등선진국제품과는일정한격차가있음. 그러나한류등의영향으로한국제품에대한인지도가계속상승세를보이고있으며, 대도시에서중소도시로확산되고있는추세임 호조품목선정사유 소득수준향상에따라각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓성장중 안전한먹거리에대한인식으로식품산업성장예상 생활수준향상으로중저가생필품시장의꾸준한증가와고가명품시장의다양화추세전망 현지진출시유의사항 인터넷보급확대로온라인쇼핑몰구매가확대되고있어기존의오프라인매장에만국한하지말고다양한유통채널확보필요 단기적수익추구보다는장기적관점에서의전략수립이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

35 난징 무역관 주소 Rm A, Fl 40, Zhujiang No.1 Tower 1, Zhujiang Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, China TEL / FAX / bonkyung@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 장쑤성 7,960 10,848 13,646 34,560(-5.9) 2,341 장쑤성의 대외교역 규모 5,456억 달러로 광동성에 이은 2위, 외투기업의 누적투자금액은 116억 달러로 중국 전체 1위 차지 對中 수출의 24.5%, 투자금액의 21.7% 차지하여 한국기업의 중국진출 거점지역 중 하나임. 중국정부의 인터넷+, 중국제조2025 등 핵심정책 적극 이행 장쑤성 전자상거래 발전계획: 인터넷+유통 전략 제시, 쑤닝 등 지역 내 대형 유통기업에 기회요인 중국제조2025 장쑤성 행동강령: 스마트 제조장비, IT, 전기차 등 글로컬기업의 신수요 기대 상대적으로 경제발전이 더딘 장강 북쪽지역 개발 추진, 옌청 한중산업단지 등 적극 지원 15년 장쑤성 소비재 소매총액은 3,981억 달러로 전년 대비 10.3% 증가, 중국 전체 8.6% 차지 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 피부 미용 기기 미발 기기 화장품 (기초제품) 라면 과자 주방용품 녹즙기 가정용 공기 청정기 우유/유제품 영유아용 식기 전기 밥솥 사탕류 주방용 유리제품 (유리 밀폐용기 등) 마스크 팩 이너뷰티 제품 (뷰티 식품) 김 기저귀 샴푸 가정용 정수기 ~ 조립형 가구 중국지역본부 31

36 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 해산물 규소 동물성-식물성비료 폴리아크릴아미드 휴대폰케이스 인공모피와그제품 염색직물 아연도금강판 연선 / 로프 / 케이블 굴삭기및부분품 오수처리용가압여과기 포장기계 산업용냉방기 선박엔진및부품 풍력발전기 배전기와점화코일 휴대폰부품 자동차배터리 펌프 체크 ( 논리턴 ) 벨브 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 타르머캐덤 (tar macadam) 슬래그 (slag), 드로스 (dross) 나이와유사한산업폐기물의머캐덤 염소산칼륨 사염화탄소 디디티 (D.D.T) 아세톤, Dimethyl ketone 또는 2-Propanone 비스페놀A(Bisphenol-A) 질산암모늄 생활폐기물 하수찌꺼기 의료폐기물 금속세척액, 유압체, 브레이크액그리고부동액액상의것의폐기물 , , 인쇄용아트지 , 폴리우레탄및스판덱스 아크릴이나모다크릴의것 스테인리스강의평판압연제품 ( 폭이 600 밀리미터미만 ) 시멘트동 ( 침전동 ) ( 몰리브데늄관련 ) 웨이스트와스크랩 베릴륨웨이스트스크랩 엑스선발생기 3. 특기사항 간략한현지시장동향 15년장쑤성의대외교역규모는전년대비 3.2% 감소한 5,456억달러이며, 그중수출액은 0.9% 감소한 3,387억달러, 수입액은 6.7% 감소한 2,069억달러기록 - 주요수출품목은전기 기계제품, 첨단기술제품, 의류 직물, 반도체기기, 통신기기, 액정디바이스, 전자집적회로와관련부품등임. 15년전기 기계제품의수출액은 1,268억달러로, 61.3% 를차지함. 첨단기술제품의수출액은 억달러로 43.9% 를차지함. 장쑤성소재한국기업의현지법인은 2,364 개사이며, 투자금액은 113억달러로투자규모한국기업의최대투자지역임. 15년장쑤성장쑤성소비재소매총액은 3,981억달러로전년대비 10.3% 증가함. 일반소비재는안정적인성장세를유지하고있으며, 생활소비재는부동산경기회복으로인해상대적인빠른속도로성장하고있음. - 또한, 그리고생활수준높아지면서문화 컨텐츠분야소비성장추세가가속화되었고, 인터넷 + 의추진으로온라인소매시장도활성화됨 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

37 호조품목선정사유 컨설팅회사인아이리서치 ( 艾瑞 ) 가발표한자료에따르면두자녀정책확대시행에따라중국유아용품시장의규모가향후매년 16% 이상증가하여 18년에는 3조위안 ( 약 547조원 ) 에이를것으로예측하고있음. 최근중국유아용품의수입규모도지속적으로성장하고있음. 최근한국드라마등을통해한국생활용품에대한인지도가높아졌으며, 한 중 FTA 효과로가격경쟁력도높아지고있음. 현지진출시유의사항 화장품, 건강식품, 의료제품등수출시품질인증서, 위생허가증등이필요하므로철저한사전준비필요 중국업체들은대부분이영어구사능력이부족하므로가능한중국어로작성된상담자료를송부하여야하며통상적으로전화통화시에도중국어를사용하셔야대화를진행할수있음. 상대방의신용, 인물등에대한정보를최대한파악한후사업을시작하여야함. 최초접촉단계부터철저한준비가필요, 무역분쟁의경우대부분이수출대금회수불능에서기인하는것이므로사전에물품인수와대금지불간의연계방법을강구할필요가있음. 중국지역본부 33

38 충칭 무역관 주소 :10-8 No68 One Road Yanghe, Jiangbei District,ChongQing TEL / FAX / cpark@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 충칭시 2,991 2,289 7,677 2,033(-62.5) 142 구이저우성 3,508 1,483 4,236 8(54.3) 3 (거시) 충칭시는 2016년도 상반기 GDP 성장률 10%를 기록하며 중국에서 가장 높은 성장세를 이어감 충칭시의 2016년 상반기 GDP는 8,000억 위안으로 전년 동기 대비 10.6% 증가하였으며, 이는 중국 전체 성장률 7% 보다 약 4%p 높음 2014년 충칭의 수출입 총액은 954억 달러로 2010년 대비 7.7배 성장하는 등 내륙 개방형 경제 중심지로 거듭나고 있음 최근 현대자동차의 제5공장 건설로 한국기업의 진출이 늘어나고 있음 (정책) 일대일로 와 장강경제벨트 정책을 중심으로 개방화 및 경제성장 고도화를 추구 개방형 경제발전과 서비스 산업 발전 추진 위신오우(渝新欧, 중국과 유럽 연결철도), 내륙 항만, 공항을 중심으로 중앙아시아, 서남아시아, 유럽 및 연해 지역까 지 경제권 확장 추진 10대 전략 신성장산업(액정 패널, 사물 인터넷, 로봇, 생물의약 등) 육성 (소비시장) 지속적인 소득 증가, 한류붐, 한중 FTA 시행으로 한국 소비재 수요 확대 2015년 상반기 충칭시 도시 1인당 가처분소득은 13천위안(동기 대비 9.6% 증가) * 8대 소비지출품목 중 식품, 의류, 가정용품, 의료보건, 교통 및 통신, 거주부문의 소비지출 늘어남 한국제품 시장은 동부 연안에 비해 활성화되어 있지 않으나, 한류 및 한중 FTA 시행에 따른 수혜품목(식품, 화장품 등) 위주의 수요가 늘고 있음 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 조제분유 정수기 애완사료 공업로봇 화장품 풍력 발전용 부품 마스크팩 믹서기 젖병 전기밥솥 영유아용 식기 CCTV 의류 안경테 년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 아동복 선글라스 후라이팬 가정용 의료기기 디지털 도어록

39 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 염료 케이블및커넥터 골프공 컴퓨터하드웨어 위성방송안테나 사무용의자 참깨 여행용가방 치약 선박부품 주유기펌프 금형 오토바이 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 2차수입금지품목 ( 중고품 ) 가스연료를사용하는기타가정용기구 가정용열수보일러 기타테이프레코더및기타음성녹음설비 기타영상신호녹화및방영설비 치과설비를갖춘치과용의자 기타치과용기기, 기구 기타전자식게임기 조리용기구와가열판 3차수입금지품목 기타귀금속및귀금속화합물가루 ( 주로귀금속회수용도로쓰이는것 ) 중고의복및기타일상용품 배터리스크랩및폐배터리 4차수입금지품목 사탕수수당밀 기타당밀 중고의복및기타일상용품 세척여부와상관없이가공을거치지않은인모 ; 폐기인모 5차수입금지품목 ( 폐기품 ) 에어컨 냉장고 컴퓨터설비 모니터 프린터 자동자료처리기계와그설비 전자레인지 전기밥솥 유선전화기 팩스, 전신타자기 영상기록용또는재생용기기 이동통신설비 비디오카메라레코더디지털카메라 TV 복사기 의료기기 6차수입금지품목 장섬유청석면 다이옥신 ( 폴리염화디벤조다이옥신 ) 3. 특기사항 간략한현지시장동향 중국서부대개발의중심으로연간 10% 이상의고속성장유지 - 베이징, 상하이, 광저우일대의경제권과더불어중국의 4개경제권으로개발중인청위경제권 ( 成渝經濟圈 ) 과장강경제벨트의중심지임 - 중국에서 3번째로지정된국가급신구인양강신구를중심으로경제성장가속화 자동차, IT전자산업등제조업발달 - 연간생산량 260만대에이르는중국서부의대표적인자동차산업단지로장안자동차, 장안포드, 동풍자동차등다수의완성차메이커가진출해있으며, 관련부품회사와함께자동차산업클러스터형성 - 중국및글로벌기업이진출하여노트북, LDC 패널등을생산하면서전자산업클러스터형성 중국지역본부 35

40 호조품목선정사유 경제성장에따른소득증가에힘입어외국산소비재시장이점차활성화되고있음 충칭시는중국서부지역에서제조업및중공업이발달한지역으로관련부품및원자재의수요가큼 현지진출시유의사항 중국서부지역은연안지역에비해물류에따른시간과비용이더소요되기때문에수출가격책정시필히이점을고려해야함 통계적으로외국산소비재는가격이중국국내산보다평균 15% 정도높아야지중국의일반소비자들이큰가격거부감없이받아들일수있으므로현지중국산제품의소비자가에대한정보가필수 중국의관씨 ( 關係 ) 는단순히술몇번같이마셨다고형성되는게아니라서로도움을주고받는속에서오랜기간형성되기때문에현지인들에게우선신뢰감을주는것이무엇보다중요함 적당히관씨 ( 關係 ) 에의존해서중국사업을하기보다는상품의고품질과창의성, 바이어와의신뢰구축을중시해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

41 창사 무역관 주소 Rm302., Dolton Hotel Changsha, NO.159 Shaoshan North Road, Changsha, Hunan, China TEL (86-731) / FAX (86-731) / freestyle@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 후난성 6,775 4,342 6, 백만 8 * (인구/GDP) 2015년 기준 (수입액) 2015년 기준 (투자기업) 월 기준 (거시) 금년 대외교역규모 감소 속 對韓수입액 안정적인 추세 최근 3개년 대외교역 규모 증가 추이 (전년대비 증가율) - 13년 (14.7%), 14년 (22%), 15년 (2.4%) * 15년 중국경기둔화 영향, 감소 대한수입액 : 15년 전년 동기 대비 298.3% 증가 ( USD 762.3백만 ) * 상위 주요 품목 : 전자집적회로, 인쇄회로 등 (정책) 중부굴기(中部崛起) 정책 추진, 중부 6개 省 경제발전 추진 중앙정부의 중부굴기 정책결과로 6개성 모두 GDP 1조 위안 돌파 - 정책방향(4化2型): 공업 고도化, 농업 산업化, 도시化, 정보化, 자원절감型, 환경친화型 발전방식 * 중부 6개 省 : 후난(湖南), 후베이(湖北), 산시(山西), 쟝시(江西), 허난(河南), 안후이(安徽) (소비시장) 높은 한류선호도, 저축대비 높은 소비성향 (한류) 중국 최대 민영방송국 후난위성TV* 한국방송 프로그램 방송편수 많아 한국과 한국제품에 대한 친밀감, 선호도 높음 * 05년 대장금 방영을 시작으로 나는가수다, 아빠어디가 등 중국내 한류확산 선도역할 (소비성향) 무역관 소재지 창사시 소비성향 높아 중국 내수시장을 겨냥한 소비재 제품진출 집중공략 필요 중국 중부지역 주요도시 소비지출액 저축액 소비성향 창사 (호남성) 12위 20위 소비>저축 우한 (호북성) 21위 10위 소비<저축 정저우 (하남성) 23위 16위 소비<저축 * 창사통계연감( 14.년말, 35개 중국대표도시대상) 중국지역본부 37

42 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 매니큐어, 페디큐어제품 화장품파우더 기타화장품 탈취제 클렌징제품 주방용세제 식탁및주방용품 기타주방용품 액세서리용조각품 플라스틱소재핸드백 가죽및합성가죽소재핸드백 플라스틱시트소재핸드백 액세서리용목제품 편물실내용품 액세서리용합성섬유제품 비즈및유리세공품 의류부속품 기타침구용품 기타화장도구 화장품브러시 부진품목 (HS CODE 6단위기준 ) 공사기계류 강철수입제한품목 (HS CODE 6단위기준 ) 폐기폴리에틸렌 3. 특기사항 간략한현지시장동향 ( 수출 ) 16년상반기수출은전년동기대비 27% 하락하고있음, 2015년 12월부터 2016년 7월까지마이너스성장세가지속됨. ( 수입 ) 16년상반기중국수입은 15.7% 로감소하여마이너스성장세를보임. ( 무역수지 ) 16년상반기중국무역수지는 35.25억달러로지속적인불황형무역흑자가예상됨. 2016년상반기소매판매증가율은 11.5% 를기록하며전년동기대비 0.1% 증가함. 특히 7월에 12% 의증가율을기록하며안정적인성장세를보임. 2015년소비자물가 (CPI) 는전년대비 1.4% 상승 - 식품중콩종류, 야채, 유제품등의가격상승이주요원인으로작용 - 전년대비콩종류 9.4%, 야채 6%, 향신료 5.9%, 유제품 6% 가격상승함. 2015년생산자물가 (PPI) 는전년동기대비 5.2% 하락 - 여행산업, 공장생산능력의감축으로인해지속적으로하락함. 소비자물가 (CPI) 는증가와하락을반복, 생산자물가 (PPI) 는지속적으로하락 - 농업생산자본에영향주는농약, 화학비료등의가격이하락하여농산물원가가낮아졌으나 2016년상반기부터조금씩가격이회복되고있음. 호조품목선정사유 전자제품, 화장품, 의류등소비재관련제품들의선호도와재구매율이높음. 현지진출시유의사항 품목별위생허가 3C인증등수출을위한허가규정을사전에파악하여정식으로수출경로를통해시장을공략하는것이필요함. 현지바이어들의영어수준이낮기때문에제품에대한중국어자료필요함. 후난성은무역방면에직접수출하는기업은소수임, 따라서벤더나대리상을공략해야함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

43 정저우무역관 주소 :Rm No.1010, Wangding International B/D, 25 Shangwu Waihuan Road, CBD Zhengzhou, Henan, China(450018) TEL: ~200 / FAX: / @kotra.or.kr 1. 관할지역시장특성 관할지역 인구 ( 만명 ) GDP (U$ 억 ) 1 인당 GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 ( 개사 ) 허난성 10,601 34,939 6,038 6,430, ( 특성 ) 패션소비재에서부품소재분야로시장이확대되는추세 분야주요특성방향 문화소비산업인프라 黃河문명, 中元문화의컨텐츠풍부 - 개방늦어한류호감도매우높음 인구 1 억이상의잠재소비시장 - 省 GDP 9% 성장, 중국전체성장률 7.3% 상회 정저우등 2~3 선도시소비증가 - 한국식음료프랜차이즈, 화장품, 생활용품등인기 기계산업 ( 농업, 채굴, 자동차등 ), 환경보호관련정책지원 - 중부굴기등달성을위한업그레이드 항공 / 육상물류허브화, e 무역저변급속확대 - 물류여건개선, 온라인몰운영자 22 만개사 한류활용마케팅구사소비재수출지원부품소재시장태동 e 무역지원, 물류인프라활용 2. 호 부진품목현황 호조품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 우유 유아식품 커피제품 조미료 음료 기초화장품 샴푸 치약 머리염색제 합성세제 전자식비데 주방용품 여성의류 유아의류 남성의류 콘택트렌즈 안경테 선글라스 생리대 기저귀 중국지역본부 39

44 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 경질유 석유역청 폴리에틸렌 폴리프로필렌 선박엔진 냉장ㆍ냉동설비용압축기 금속가공공작기계 기계류의부분품 조명용기구 디지털제품 발광다이오드 트랜지스터부분품 스마트폰 자동차부속품 브레이크 소음기 에어백 섀시 LCD 패널 자동차용의자 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 생활폐기물 하수찌꺼기 감염성폐기물 폐유기용제 금속세정액폐기물 화학공업폐기물 사람머리카락 돼지털 염소털 당밀 슬래그ㆍ도로스 타르머캐덤 유연가솔린슬로지 폐의료용품 일차전지ㆍ축전지의웨이스트 사용하던의류ㆍ물품 고무의웨이스트 가죽의웨이스트 웨이스트오일 귀금속이웨이스트 3. 특기사항 간략한현지시장동향 상대적으로작은인구규모, 중간정도의소득과지출수준으로중국전체시장에서차지하는비중은약 8.8% 임 2 3선신규도시를중심으로신흥중산층이부상하는등중국전역에공통적인시장특성이나타냄 한국상품에대한인지도는비교적높은편이나일본, 미국, 프랑스등선진국제품과는일정한격차가있음. 그러나한류등의영향으로한국제품에대한인지도가계속상승세를보이고있으며, 대도시에서중소도시로확산되고있는추세임 호조품목선정사유 소득수준향상에따라각성의성도를중심으로고소득층을겨냥한프리미엄마켓성장중 안전한먹거리에대한인식으로식품산업성장예상 생활수준향상으로중저가생필품시장의꾸준한증가와고가명품시장의다양화추세전망 현지진출시유의사항 인터넷보급확대로온라인쇼핑몰구매가확대되고있어기존의오프라인매장에만국한하지말고다양한유통채널확보필요 단기적수익추구보다는장기적관점에서의전략수립이필요 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

45 항저우 무역관 주소 Room 3304, Wanyin International center, No.100 MinXin Road, Jianggan District, Hangzhou TEL / FAX / hklee@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 저장성 (浙江省) 5,539 7,007 12,686 5,410(-18.1) 826 * 자료원: 2015년 기준 (절강성 통계국, 한국수출입은행, 무역통계) 항저우, G20 정상회의 개최( ), 2022년 아시안게임 개최지 경공업 위주에서 IT 서비스업 등 고부가가치 산업으로 전환 중 민영기업 비중이 높아 혁신과 효율이 높은 민간 주도형 경제 - 알리바바, 지리자동차와 같은 주요 민영기업의 성장기반 관광, 경공업, 방직산업에서 첨단제조업과 서비스업으로 산업고도화 - 省, 7大 산업 육성 : 첨단제조업, 패션산업, 전자무역, 환경, 의료서비스, 금융, 관광산업 축적된 자본력을 바탕으로 고급 소비재 상품에의 높은 수요 원상 (溫商), 절상 (浙商)으로 대표되는 상술과 자본력 - 경공업 상품 수출로 재산 축적, 공고한 결속력을 바탕으로 공동투자 * 아시아의 유태인, 시장 있으면 저장 상인 있고, 시장 없으면 저장 상인이 만든다", 길에서 마주치는 3명 중 1명은 사장님" 등의 표현이 유명 소득수준이 높아 고급 소비재 상품의 최대 수요처 - 베이징 연결, 세계 최장 길이의 징항(京杭)대운하 의 출발점 * 실크와 차 (丝茶之府) 유명, 위미지상 (鱼米之乡 ; 자원이 풍부한 지역)이라 불림 - 고급 명품에 대한 소비성향이 매우 높아 명품 매장 즐비 * 중국 최대 명품 백화점 항저우다사(杭州大廈), 인타이(银泰), 와샹청(萬象城;), 세계 최대(오메가), 아시아 최대(아이폰) 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 유아용 분유 제과류 건강식품 음료 화장품 친환경제품 디자인 고급원단 침구류 액세서리 주방용품 문구류 여성복과 아동복 가전제품 캠핑용품 미용기기 헬스기구 의료기기 완구 일상용품 중국지역본부 41

46 부진품목 (HS CODE 6 단위기준 ) CCTV카메라 대형설비 가구 섬유 건자재 금형 수산물 신발류 강철제품 인조모피 수입제한품목 (HS CODE 6 단위기준 ) 천연우라늄 라듐 사탕수수꿀 ~29인석버스 배기량 3000cc 이상인자동차 혈액제품 3. 특기사항 간략한현지시장동향 저장성은민영기업비중이높아혁신과효율이높은민간주도형경제 - 민영기업의비중이전체기업의 87% 를차지, 중국 500대민영기업중저장성 123사소재 높은소득수준으로소비도시로변모 - 베이징, 상하이에이어명품소비도시 3위이며또한도시주민 1인당지출이전국 4위로개인의구매력이높아소비시장이발달 호조품목선정사유 산아제한정책의완화및중국제품의안전사고발생으로수입산유아용제품의선호도가높음 2015년저장성의한국산음료수입액은 45만달러로전년대비 307% 증가 한국산주방용품의실용성및우수성에대한인지도가높아수입수요확대 저장성은중국의건강식품판매의주요타깃시장으로성전체건강식품의 2/3 이상이다른성또는수입제품으로구성되어있음 저장성지방정부의의료개혁추진으로민영병원이증가하였으며, 특히성형및피부관리관련병원이다수개업함에따라미용기기에대한관심및수요증가 저장성내국제전자상거래가크게발전하면서한국의인기화장품제품의관심과수요가매우높음 현지진출시유의사항 저장성특유의상관례및현지바이어특징등정보를사전에잘파악하여, 현지비즈니스상담시원활히진행될수있도록철저한준비와전략수립필수 수입제품일경우, 현지바이어들은특히품질에대한기대수준이높으므로현지에진출하고자하는한국기업은품질향상에특히주안점을두고관리해야함 또한제품의브랜드인지도에반응을보이는경우가많으므로, 현지시장진출시여러매체를통한적극적인홍보를통하여브랜드인지도를높이기를권함 년해외시장진출호 부진품목 - 국가및무역관별 -

47 텐진 무역관 주소 suite 4905, Tianjin World Financial Center, 2 Dagubei Road, Heping District, Tianjin, China (300020) TEL / FAX / junegy@kotra.or.kr 1. 관할지역 시장특성 관할 지역 인구 (만명) GDP (U$ 억) 1인당GDP (U$) 對한국수입 (USD 백만,%) 한국투자기업 (개사) 톈진시 1,517 2,577 16,990 9,828(-16.8) 1,968 (거시) 중국 4대 직할시 중 하나로 성급 도시 중 소득수준 1위인 중국 북방 물류 및 수출입 교역의 중심지 * 1인당 GDP 16,000 달러, 컨테이너 기준 세계 10대항 보유(벌크기준 세계 4대) (정책) 수도권(베이징, 톈진, 허베이성) 대외 교역 및 첨단제조업 중심지로 육성 * 톈진FTZ( 15년4월), 전자상거래시범구( 15년9월), 수도권(京津冀)발전계획( 15년~) (소비시장) 수도권 소비시장 규모 매년 2,000억 위안(약 35조원)씩 증가세 * 수입 소비재 장려책 시행중, 톈진FTZ 연계 수입상품 전문매장 증가 2. 호 부진 품목 현황 호조 품목 (HS CODE 6단위 기준) 우유 계란 밀폐용기 커피 아이스크림 와인 화장품 아동용 세제 가죽원자재 의류 도어락 오수처리설비 공기정화기 D프린터 진공청소기 태양광 발전 설비 신재생 에너지 자동차 부품 비행기 부품 의료측정기 영유아용품 부진 품목 (HS CODE 6단위 기준) 금속 재료 시험기 엔지니어링플라스틱 아연도금강판 자동차 정유 무선통신기기 선박관련 장비 철강 중국지역본부 43