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1 목 차 2014 정보 / 물리보안산업분야별시장동향과유망기업 / 기술현황 Ⅰ. 지식정보보안산업동향 지식정보보안산업분류및정의 지식정보보안산업환경분석 36 1) 정책 제도적환경 (Politics) 36 (1) 저탄소환경규제강화 36 (2) 사이버공간의국가간경계붕괴 36 (3) 국내정보보호관련기본법제정추진 36 2) 경제적환경 (Economics) 36 (1) 해외시장의트랜드변화 36 (2) 신성장동력산업육성 37 3) 사회적환경 (Society) 37 (1) 개인화서비스증가 37 (2) 스마트워크확산 37 (3) 소비자친화성에대한욕구증대 37 (4) 사회안전에대한수요증가 37 4) 기술적환경 (Technology) 38 (1) 융복합기술의성장 38 (2) 고성능 / 고기능화요구 38 (3) 모바일기기의대중화 38 (4) 인간중심의컴퓨팅실현 38 (5) 클라우드컴퓨팅의확산 39 5) 생태적환경 (Option) 39 (1) 친환경 U-city 확대 39 (2) 온난화에따른기상이변확대 지식정보보안산업동향 39 1) 지식정보보안산업시장동향 39 2) 정보보안산업시장동향 43 3) 물리보안산업시장동향

2 Ⅱ. 정보보안제품산업동향 네트워크보안시장동향 55 1) 웹방화벽 58 2) 네트워크 ( 시스템 ) 방화벽 60 3) 침입방지시스템 (IPS) 62 4) DDoS 차단시스템 64 5) 통합보안시스템 (UTM) 66 6) 가상사설망 (VPN) 68 7) 네트워크접근제어 (NAC) 71 8) 무선네트워크보안 73 9) 모바일보안 시스템보안시장동향 76 1) PC 방화벽 78 2) Virus 백신 80 3) Anti 스파이웨어 82 4) Anti 피싱 84 5) 스팸차단 S/W 86 6) 보안운영체제 (Secure OS) 콘텐츠 / 정보유출방지보안시장동향 90 1) DB보안 ( 접근통제 ) 92 2) DB암호 94 3) PC보안 95 4) 보안USB 97 5) 디지털저작권관리 (DRM) 암호 / 인증시장동향 102 1) 보안스마트카드 103 2) H/W 토큰 (HSM) 105 3) 일회용비밀번호 (OTP) 107 4) 공개키기반구조 (PKI) 109 5) 통합접근관리 (EAM) 110 6) 싱글사인온 (SSO) 112 7) 통합계정관리 (IM/IAM) 114 8) 공인 / 사설인증툴 보안관리시장동향 117 1) 기업보안관리 (ESM) 119 2) 위협관리시스템 (TMS) 121 3) 패치관리시스템 (PMS) 한국산업마케팅연구소

3 4) 자산관리시스템 (RMS) 125 5) 로그관리 / 분석툴 127 6) 취약점분석툴 기타정보보안제품시장동향 130 Ⅲ. 정보보안서비스산업동향 보안컨설팅시장동향 137 1) 인증 (ISO, G-ISMS) 139 2) 안전진단 / 기반보호 141 3) 진단및모의해킹 143 4) 개인정보보호컨설팅 145 5) 종합보안컨설팅 147 6) 내부정보유출방지컨설팅 유지보수 ( 판매후유료서비스 ) 시장동향 보안관제시장동향 교육 / 훈련시장동향 인증서비스시장동향 157 Ⅳ. 물리보안제품산업동향 DVR 시장동향 163 1) StandAlone DVR 165 2) PC base DVR 166 3) 하이브리드 DVR 카메라시장동향 169 1) 박스형 / 돔 /PTZ 카메라 171 2) IR 카메라 172 3) 기타 ( 모듈 /CCD/CMOS/ 보드등 ) IP영상장치시장동향 175 1) Video Server( 인코더 / 디코더 ) 177 2) IP Camera 178 3) NVR 엔진 / 칩셋시장동향 181 1) 코덱 183 2) Control Chip Solution 시장동향 185 1) 영상감시관제 S/W(CMS/VMS)

4 2) 지능형솔루션 주변장비시장동향 190 1) CCTV렌즈 192 2) 영상전송장비 Access Control 시장동향 바이오인식시장동향 196 1) 얼굴인식시스템 197 2) 지문인식시스템 199 3) 홍채인식시스템 200 4) 정맥인식시스템 201 5) 기타 ( 음성인식및기타 ) 알람 / 모니터링시장동향 기타시장동향 205 1) 하우징 / 브라켓 / 액세서리등 207 2) 차량용 DVR( 블랙박스 ) 208 Ⅴ. 물리보안서비스산업동향 출동경비서비스시장동향 영상보안서비스시장동향 기타보안서비스시장동향 217 Ⅵ. 유망지식정보보안시장및기업동향 지식정보보안산업분야별전망과유망분야선정 유망지식정보보안시장동향및전망 226 1) Security 서비스시장 226 2) Security S/W, H/W Appliance 시장 228 3) 영상보안시장 229 4) 바이오인식보안시장 230 5) 무인전자보안시장 231 6) 스마트그리드보안시장 232 7) U-Healthcare 보안시장 233 8) Smart Transportation 보안시장 233 9) U-Financing 보안시장 유망지식정보보안시장참여기업의사업현황 235 1) 나다텔 235 2) 나일소프트 한국산업마케팅연구소

5 3) 네오피스 238 4) 넥스지 239 5) 넥스트엠솔루션 240 6) 넥스트칩 241 7) 넷커스터마이즈 243 8) 넷코아테크 244 9) 누리비젼 ) 뉴이십일커뮤니티 ) 닉스테크 ) 다산네트웍스 ) 더존넥스트 ) 더존정보보호서비스 ) 듀얼아이 ) 드림시큐리티 ) 디젠트 ) 디지캡 ) 리얼허브 ) 마크애니 ) 매크로그래프 ) 메이즈텍 ) 메카트로 ) 모비젠 ) 미라지웍스 ) 바이너리소프트 ) 바이오인식 ) 바인젠 ) 베스트디지탈 ) 베타 ) 보이스아이 ) 블루데이타 ) 블루문소프트 ) 블루비스 ) 비오더블테크놀로지 ) 비온시스템 ) 비원플러스 ) 비전파워 ) 비티웍스

6 40) 삼보하이테크 ) 삼성테크윈 ) 삼우에레코 ) 서브엔텍 ) 세오전자 ) 세인트시큐리티 ) 센트루소프트웨어 ) 소만사 ) 소프트캠프 ) 소프트포럼 ) 솔루세움 ) 슈어소프트테크 ) 슈프리마 ) 시스메이트 ) 시큐브 ) 시큐아이 ) 시큐위즈 ) 시큐진 ) 싸이웍스 ) 씨큐비스타 ) 아이넥션 ) 아이넵 ) 아이디스 ) 아이디피 ) 아이레보 ) 아이리텍 ) 아이비케이시스템 ) 아이에스테크놀로지 ) 아이코리아 ) 아이티스테이션 ) 아이티엑스시큐리티 ) 아큐픽스 ) 아홉모바일시큐리티 ) 안랩 ) 액텔라 ) 에디텍 ) 에스원 한국산업마케팅연구소

7 77) 에스지에이 ) 에스케이텔레콤 ) 에스텍시스템 ) 에스티 ) 에스티지시큐리티 ) 에어포인트 ) 에이치엠씨 ) 에치에프알 ) 엑스엔시스템즈 ) 엔피코어 ) 엘지씨엔에스 ) 엘지유플러스 ) 엘케이컴즈 ) 엠엑스알커뮤니케이션즈 ) 엠큐릭스 ) 요술지팡이 ) 웨어밸리 ) 웰비아닷컴 ) 위너다임 ) 위너테크 ) 위즈테크코리아 ) 윈스테크넷 ) 윈포넷 ) 유니온커뮤니티 ) 유니인포 ) 유디웍스 ) 유미테크 ) 유비벨록스 ) 유비즈코아 ) 유비테크 ) 유시스 ) 유엠로직스 ) 유코어비즈 ) 유티티 ) 이글루시큐리티 ) 이너버스 ) 이노솔루텍

8 115) 이노싸인네트웍스 ) 이니텍 ) 이디 ) 이루온 ) 이머시스 ) 이세정보 ) 이즈넷 ) 이지서티 ) 인테그레이티드에너지 ) 인터리젠 ) 인투비 ) 인포마크 ) 일리시스 ) 정우이엔지 ) 제니스텍 ) 지니네트웍스 ) 지란지교소프트 ) 지아이바이오 ) 지이에스 ) 지토 ) 컴아트시스템 ) 케이벨 ) 케이사인 ) 코닉글로리 ) 쿠도커뮤니케이션 ) 쿠퍼스시스템즈 ) 크루셜텍 ) 테크스피어 ) 트릴러지 ) 티알에프 ) 티에스온넷 ) 파수닷컴 ) 팜비젼 ) 패닉시큐리티 ) 퍼스텍 ) 펜타시큐리티시스템 ) 퓨쳐시스템 한국산업마케팅연구소

9 152) 프롬투정보통신 ) 한국디지털콘텐츠 ) 한국정보보호인식 ) 한매기술 ) 해커프리 ) 현대인프라코어 ) 휴네시온 429 Ⅶ. 부록 - 유망지식정보보안기술개발현황 유망지식정보보안기술개발로드맵 433 1) 공통기반보안기술개발로드맵 433 (1) 보안모듈안전성강화시스템 White-Box Cryptography 기술 전력소모분석기술 SW 부채널대응기술 암호모듈검증기술 435 (2) ID 관리및개인정보보호시스템 통합인증기술 프라이버시보호기반개인정보공유기술 산업융합원천기술 : 신뢰관리기술 436 2) 시스템 / 네트워크보안기술개발로드맵 437 (1) 디지털포렌식시스템 모바일포렌식기술 포렌식회계및 e-discovery 기술 안티포렌식대응기술 440 (2) 악성코드대응시스템 클라우드기반악성코드탐지및대응기술 440 (3) 보안전용칩셋 e-id 보안기술 칩해킹방지용물리적보안기술 441 (4) 네트워크칩입대응시스템 신종공격분석, 차단및치료기술 IP 계층역추적기술 442 (5) 유무선접속보안시스템 IPv6 프로토콜보안기술 Self-certifying 기반 Trustworthy IP 보안기술 443 (6) 모바일단말보안시스템

10 1 모바일보안플랫폼기술 모바일앱 (Apps) 보안성검증기술 443 (7) RFID/USN 보안시스템 RFID 보안태그기술 USN 보안상황대응기술 444 3) 응용서비스 / 콘텐츠보안기술개발로드맵 445 (1) IT 보안관리시스템 가상화기반망분리기술 보안관리평가기술 446 (2) 콘텐츠보안시스템 N-Screen 콘텐츠저작권보호기술 대용량콘텐츠를위한고효율 / 초경량영상보호기술 불법및유해동영상분석 / 차단기술 448 (3) 응용서비스보안시스템 차세대웹 (HTML5) 보안기술 코드난독화기술 클라우드인프라보호기술 449 4) 영상감시시스템기술개발로드맵 450 (1) 스마트카메라 다중카메라기반객체추적기술 분산협업이가능한스마트카메라기술 스마트카메라용임베디드지능형영상인식기술 452 (2) 지능형영상관제시스템 원거리휴먼인식기술 지능형다채널객체검출 / 인지 / 추적기술 지능형 CCTV 재난활용대응기술 453 5) 바이오인식시스템기술개발로드맵 454 (1) 스마트디바이스용바이오인식시스템 임베디드용바이오인식기술 개인인증용바이오인식전자신분증솔루션 455 (2) 융합형바이오인식시스템 다중스펙트럼기반얼굴인식기술 단일센서기반얼굴-홍채인식기술 보안정보검색을위한소프트바이오인식기술 457 6) 자동차보안기술개발로드맵 458 (1) 차량보안솔루션 차량간 (V2V) 통신보안기술 한국산업마케팅연구소

11 2 차량고속인증기술 459 (2) 차량통합보안관리시스템 차량인프라공격탐지및방어기술 460 7) 항공 / 해상보안기술개발로드맵 461 (1) 위험물검색기 X-선기반 3차원영상검색기술 T-Hz 기반위험물고속스크리닝기술 462 (2) 선박 / 해상보안시스템 항만 / 항해보안기술 462 8) 의료보안기술개발로드맵 463 (1) 원격의료보안시스템 u-헬스케어보안기술 463 (2) 의료기기보안시스템 (G/W) 의료기기데이터보안기술 464 9) 건설보안기술개발로드맵 465 (1) 침입감지센서기술 건축물보안시스템표준인증기술 건축물보안시스템표준암호화기술 466 (2) 초고층복합몰보안관제기술 건축물보안이상징후탐지기술 ) 스마트그리드보안기술개발로드맵 468 (1) 스마트그리드기기보안솔루션 전기자동차 (EV) 사이버보안기술 469 (2) 스마트그리드경계영역보안시스템 스마트그리드접근제어기술 469 (3) 스마트그리드보안관제시스템 스마트그리드보안관리데이터 probing 기술 스마트그리드이상징후탐지기술 470 (4) 스마트그리드서비스보안솔루션 DNP 프로토콜보안기술 IEC 프로토콜보안기술 DLMS 프로토콜보안기술 ) 산업인프라보안기술개발로드맵 471 (1) 제어시스템인프라보안시스템 제어시스템인트라넷이상징후탐지및다중계층대응기술 산업인프라단방향통신기술 472 (2) 산업인프라침투테스트및취약성점검도구

12 1 산업인프라위험평가기술 지식정보보안연구개발사업 473 1) 개발연구사업 473 (1) FPGA를활용한암 / 복호화및 PKI 가속하드웨어 (HAM) 기술개발 473 (2) 고성능 DPI 기술및지능형 SDN 컨트롤러기술을기반으로하는대용량통합망보안관리시스템개발 475 (3) Secured Automatic Patch management Solution for Servers 개발 476 (4) 다수의데스크톱가상화솔루션에적용가능한개인정보보호솔루션개발 478 (5) 차폐다심케이블내에대전된펨토패럿급의전하량을변환하는전하증폭기와신호분석을적용한자기학습형침입감지시스템개발 480 (6) 지능형 CCTV 성능시험서비스테스트베드구축 481 (7) 다양한센서및다중카메라의협업을이용하여목표객체의자동추적, 촬영및검색이가능한스마트 CCTV 협업시스템 481 (8) 클라우드컴퓨팅환경하에서정보보안서비스를제공하기위한 SecaaS(Security as a Service) 프레임워크원천기술개발과이를이용한 1Gbps급모바일정보유출방지서비스구축 481 (9) VoLTE 서비스보호를위한 GTP 패킷분석기술을활용한 20Gbps급보안시스템개발 482 (10) HD급다중영상기반상황인지형모니터링및검색시스템개발 483 (11) 악성코드프로파일링및대용량보안이벤트분석을통한공격징후탐지기술개발 483 (12) BYOD, 스마트워크환경에서상황정보기반동적접근통제기술개발 484 (13) System Hooking 기술을이용한문서캡슐화를통한보안문서유통및감사시스템개발 484 (14) 공공용무선통신을위한실시간 (150msec) 핸드오버를지원하는모바일 VPN Gateway 응용기술개발 485 (15) 모바일단말의비인가접근차단및안전한운영환경보장을위한 EAL 4급군사용융합보안솔루션개발 485 (16) 모바일플랫폼에최적화된지문인식센서솔루션기술개발 487 (17) 하이브리드모바일클라우드기반지능형중요정보유출방지및대응시스템개발 487 (18) 집합형 Full-HD DVR 시스템개발 487 (19) 비제약적환경 ( 조명 / 포즈 ) 변화에강인한다중파장융합얼굴인식기술개발 488 (20) 680기가급백플랜기반의하드웨어패턴매칭 100기가 4포트를제공하는 160기가급네트워크클라우드침입차단통합보안시스템및 10M 로그이 14 한국산업마케팅연구소

13 벤트처리시스템개발 488 (21) Smart Vision Sensor기반방문자분석및지능형영상감시솔루션개발 489 (22) 다양한사용자환경을지원하기위한개인정보대체기술기반개인정보보호솔루션개발 489 (23) 중소기업개인정보보호를위한클라우드기반 SaaS형보안서비스솔루션개발 490 (24) 클라우드컴퓨팅환경하에서내부가상화영역에서발생하는해킹공격을분석탐지차단하기위한가상네트워크침입대응기술개발 490 (25) 스마트소셜컴퓨팅개인정보보호엔진개발 491 (26) 클라우드기반의 OTT 서비스의저작권보호를위한실시간포렌식마크융합형 Trackable DRM 시스템개발 492 (27) 트래픽응용판단을위한 95% 이상의분석률과정확도를지원하는 240 기가급실시간응용시그니쳐자동생성시스템기술개발 493 (28) 모바일환경에서기업정보유출방지와효과적인모바일기기통제를위한 Mobile Device Management 기술개발 494 (29) 실시간영상및오디오감시지원고품질지능형 PTZ IP 네트워크카메라개발 494 (30) 파이프라인시설의가용성확보를위한제어시스템인트라넷보호용침해사고이상징후탐지및다중계층대응기술개발 495 (31) 클라우드컴퓨팅및스마트웍스환경의문서보안을위한차세대 Enterprise DRM 개발 496 (32) 모바일단말의트래픽모니터링기술개발 496 (33) 산업기술정보보호를위한물리적저장장치및논리적저장장치를포괄하는클라우드형디지털포렌식기반의시스템감사, 데이터감사, 융합보안시스템솔루션개발 496 (34) IPSec 기반모바일서비스게이트웨이솔루션개발 497 (35) 열화상감시를통한현장밀착형원격화재방범관리시스템 497 (36) 3D 영상지원 Network Switch 일체형 NVR 솔루션기술개발 498 (37) 스마트모바일단말지원클라우드기반기기연계형 498 (38) 무선랜보안 AP 개발 498 (39) 치안안전을위한 CCTV 통합관제센터용온라인 / 실시간지능형영상분석및수요자맞춤형검색시스템개발 499 (40) 사람에의한안전위협의실시간인지를위한능동형영상보안서비스용원거리 (CCTV 주간환경 5m이상 ) 사람식별및검색원천기술개발 499 (41) 모바일환경하에서모바일인증과보안강화를위해직관적이며사용하기편하고안전한인간-컴퓨터상호작용 (HCI) 기반 Usable Security 원천 15

14 기술개발 500 (42) 유무선융합환경에서의가상화보안기술을이용한스마트폰데이터보안기술과 20Gbps급하드웨어기반네트워크내부정보유출방지원천기술개발 500 (43) 스마트디바이스용칩 (ARM7/9/11, UICC 등 ) 에최적화된암호 (ARIA, SEED, KCDSA 등 ) 의국가인증모듈및배포체계개발 501 (44) 유해멀티미디어콘텐츠분석및차단시스템개발 501 (45) SIP/RTP를지원하는 Firewall/VPN/IPS 장비개발 501 (46) 실시간분석을위한디지털포렌식기술개발 502 (47) Car-헬스케어보안기술개발 503 (48) 유비쿼터스컴퓨팅및네트워크원천기반 ( 차세대시큐리티 ) 기술개발 503 2) 개발완료연구사업 한국산업마케팅연구소

15 표목차 2014 정보 / 물리보안산업분야별시장동향과유망기업 / 기술현황 Ⅰ. 지식정보보안산업동향 33 [ 표Ⅰ-1] 정보보안산업분류체계 34 [ 표Ⅰ-2] 물리보안산업분류체계 35 [ 표Ⅰ-3] 지식정보보안산업기업체및종사자수 ( 단위 : 개, 명 ) 40 [ 표Ⅰ-4] 지식정보보안산업지역별기업체수 년 ( 단위 : 개 ) 40 [ 표Ⅰ-5] 지식정보보안산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 41 [ 표Ⅰ-6] 지식정보보안산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 41 [ 표Ⅰ-7] 지식정보보안산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중-2012년 ( 단위 : %) 42 [ 표Ⅰ-8] 지식정보보안산업국가별수출비중 ( 단위 : %) 42 [ 표Ⅰ-9] 정보보안산업품목별기업체수추이 ( 단위 : 개 ) 44 [ 표Ⅰ-10] 정보보안산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 45 [ 표Ⅰ-11] 정보보안산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 45 [ 표Ⅰ-12] 정보보안산업국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 46 [ 표Ⅰ-13] 물리보안산업품목별기업체수추이 ( 단위 : 개 ) 47 [ 표Ⅰ-14] 물리보안산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 47 [ 표Ⅰ-15] 물리보안산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 48 [ 표Ⅰ-16] 물리보안산업국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 49 Ⅱ. 정보보안제품산업동향 53 [ 표Ⅱ-1] 정보보안제품산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 53 [ 표Ⅱ-2] 정보보안제품산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 53 [ 표Ⅱ-3] 정보보안제품산업국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 54 [ 표Ⅱ-4] 네트워크보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 55 [ 표Ⅱ-5] 네트워크보안부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 56 [ 표Ⅱ-6] 네트워크보안국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 57 [ 표Ⅱ-7] 웹방화벽시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 58 [ 표Ⅱ-8] 웹방화벽국가별수출비중 ( 단위 : %) 59 [ 표Ⅱ-9] 네트워크 ( 시스템 ) 방화벽시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 60 [ 표Ⅱ-10] 네트워크 ( 시스템 ) 방화벽국가별수출비중 ( 단위 : %) 61 [ 표Ⅱ-11] 침입방지시스템 (IPS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 62 [ 표Ⅱ-12] 침입방지시스템 (IPS) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 63 [ 표Ⅱ-13] DDoS 차단시스템시장규모추이 ( 단위 : 억원 )

16 [ 표Ⅱ-14] 통합보안시스템 (UTM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 67 [ 표Ⅱ-15] 통합보안시스템 (UTM) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 68 [ 표Ⅱ-16] 가상사설망 (VPN) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 69 [ 표Ⅱ-17] 가상사설망 (VPN) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 70 [ 표Ⅱ-18] 네트워크접근제어 (NAC) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 71 [ 표Ⅱ-19] 네트워크접근제어 (NAC) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 72 [ 표Ⅱ-20] 무선네트워크보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 73 [ 표Ⅱ-21] 모바일보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 75 [ 표Ⅱ-22] 시스템보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 76 [ 표Ⅱ-23] 시스템보안부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 77 [ 표Ⅱ-24] 시스템보안국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 78 [ 표Ⅱ-25] PC 방화벽시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 78 [ 표Ⅱ-26] PC 방화벽국가별수출비중 ( 단위 : %) 79 [ 표Ⅱ-27] Virus 백신시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 80 [ 표Ⅱ-28] Virus 백신국가별수출비중 ( 단위 : %) 81 [ 표Ⅱ-29] Anti 스파이웨어시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 83 [ 표Ⅱ-30] Anti 피싱시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 84 [ 표Ⅱ-31] 스팸차단 S/W 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 86 [ 표Ⅱ-32] 스팸차단 S/W 국가별수출비중 ( 단위 : %) 87 [ 표Ⅱ-33] 보안운영체제 (Secure OS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 88 [ 표Ⅱ-34] 보안운영체제 (Secure OS) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 89 [ 표Ⅱ-35] 콘텐츠 / 정보유출방지보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 90 [ 표Ⅱ-36] 콘텐츠 / 정보유출방지보안부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 90 [ 표Ⅱ-37] 콘텐츠 / 정보유출방지보안국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 91 [ 표Ⅱ-38] DB보안 ( 접근통제 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 92 [ 표Ⅱ-39] DB보안 ( 접근통제 ) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 93 [ 표Ⅱ-40] DB암호시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 94 [ 표Ⅱ-41] DB암호국가별수출비중 ( 단위 : %) 95 [ 표Ⅱ-42] PC보안시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 96 [ 표Ⅱ-43] PC보안국가별수출비중 ( 단위 : %) 97 [ 표Ⅱ-44] 보안USB 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 98 [ 표Ⅱ-45] 보안USB 국가별수출비중 ( 단위 : %) 99 [ 표Ⅱ-46] 디지털저작권관리 (DRM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 100 [ 표Ⅱ-47] 디지털저작권관리 (DRM) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 101 [ 표Ⅱ-48] 암호 / 인증시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 102 [ 표Ⅱ-49] 암호 / 인증품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 102 [ 표Ⅱ-50] 보안스마트카드시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 104 [ 표Ⅱ-51] H/M 토큰 (HSM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 106 [ 표Ⅱ-52] 일회용비밀번호 (OTP) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 107 [ 표Ⅱ-53] 공개키기반구조 (PKI) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 109 [ 표Ⅱ-54] 통합접근관리 (EAM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 한국산업마케팅연구소

17 [ 표Ⅱ-55] 싱글사인온 (SSO) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 112 [ 표Ⅱ-56] 통합계정관리 (IM/IAM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 114 [ 표Ⅱ-57] 공인 / 사설인증툴시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 116 [ 표Ⅱ-58] 보안관리시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 117 [ 표Ⅱ-59] 보안관리품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 118 [ 표Ⅱ-60] 기업보안관리 (ESM) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 120 [ 표Ⅱ-61] 기업보안관리 (ESM) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 121 [ 표Ⅱ-62] 위협관리시스템 (TMS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 122 [ 표Ⅱ-63] 패치관리시스템 (PMS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 124 [ 표Ⅱ-64] 자산관리시스템 (RMS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 125 [ 표Ⅱ-65] 로그관리 / 분석툴시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 127 [ 표Ⅱ-66] 취약점분석툴시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 128 [ 표Ⅱ-67] 기타정보보안제품시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 130 [ 표Ⅱ-68] 기타정보보안제품국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 131 Ⅲ. 정보보안서비스산업동향 135 [ 표Ⅲ-1] 정보보안서비스산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 135 [ 표Ⅲ-2] 정보보안서비스산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 135 [ 표Ⅲ-3] 정보보안서비스산업국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 136 [ 표Ⅲ-4] 보안컨설팅시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 137 [ 표Ⅲ-5] 보안컨설팅품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 138 [ 표Ⅲ-6] 보안컨설팅국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 139 [ 표Ⅲ-7] 인증 (ISO, G-ISMS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 140 [ 표Ⅲ-8] 안전진단 / 기반보호시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 142 [ 표Ⅲ-9] 진단및모의해킹시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 143 [ 표Ⅲ-10] 진단및모의해킹국가별수출비중 ( 단위 : %) 144 [ 표Ⅲ-11] 개인정보보호컨설팅시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 146 [ 표Ⅲ-12] 종합보안컨설팅시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 147 [ 표Ⅲ-13] 종합보안컨설팅국가별수출비중 ( 단위 : %) 148 [ 표Ⅲ-14] 내부정보유출방지컨설팅시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 149 [ 표Ⅲ-15] 내부정보유출방지컨설팅국가별수출비중 ( 단위 : %) 150 [ 표Ⅲ-16] 유지보수 ( 판매후유료서비스 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 151 [ 표Ⅲ-17] 유지보수 ( 판매후유료서비스 ) 국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 152 [ 표Ⅲ-18] 보안관제시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 154 [ 표Ⅲ-19] 보안관제국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 155 [ 표Ⅲ-20] 교육 / 훈련시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 156 [ 표Ⅲ-21] 인증서비스시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 157 Ⅳ. 물리보안제품산업동향 161 [ 표 Ⅳ-1] 물리보안제품산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 )

18 [ 표Ⅳ-2] 물리보안제품산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 161 [ 표Ⅳ-3] 물리보안제품산업국가별수출비중 ( 단위 : %) 162 [ 표Ⅳ-4] DVR 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 163 [ 표Ⅳ-5] DVR 품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 164 [ 표Ⅳ-6] DVR 국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 165 [ 표Ⅳ-7] StandAlone DVR 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 165 [ 표Ⅳ-8] StandAlone DVR 국가별수출비중 ( 단위 : %) 166 [ 표Ⅳ-9] PC base DVR 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 167 [ 표Ⅳ-10] PC base DVR 국가별수출비중 ( 단위 : %) 167 [ 표Ⅳ-11] 하이브리드 DVR 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 168 [ 표Ⅳ-12] 하이브리드 DVR 국가별수출비중 ( 단위 : %) 169 [ 표Ⅳ-13] 카메라시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 169 [ 표Ⅳ-14] 카메라품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 169 [ 표Ⅳ-15] 카메라국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 170 [ 표Ⅳ-16] 박스형 / 돔 /PTZ 카메라시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 171 [ 표Ⅳ-17] 박스형 / 돔 /PTZ 카메라국가별수출비중 ( 단위 : %) 172 [ 표Ⅳ-18] IR 카메라시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 172 [ 표Ⅳ-19] IR 카메라국가별수출비중 ( 단위 : %) 173 [ 표Ⅳ-20] 기타 ( 모듈 /CCD/CMOS/ 보드등 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 174 [ 그림Ⅳ-10] 기타 ( 모듈 /CCD/CMOS/ 보드등 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 174 [ 표Ⅳ-21] 기타 ( 모듈 /CCD/CMOS/ 보드등 ) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 175 [ 표Ⅳ-22] IP영상장치시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 175 [ 표Ⅳ-23] IP영상장치품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 175 [ 표Ⅳ-24] IP영상장치국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 176 [ 표Ⅳ-25] Video Server( 인코더 / 디코더 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 177 [ 표Ⅳ-26] Video Server( 인코더 / 디코더 ) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 178 [ 표Ⅳ-27] IP Camera 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 178 [ 표Ⅳ-28] IP Camera 국가별수출비중 ( 단위 : %) 179 [ 표Ⅳ-29] NVR 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 180 [ 표Ⅳ-30] NVR 국가별수출비중 ( 단위 : %) 181 [ 표Ⅳ-31] 엔진 / 칩셋시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 181 [ 표Ⅳ-32] 엔진 / 칩셋품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 181 [ 표Ⅳ-33] 엔진 / 칩셋국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 182 [ 표Ⅳ-34] 코덱시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 183 [ 표Ⅳ-35] Control Chip 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 184 [ 표Ⅳ-36] Control Chip 국가별수출비중 ( 단위 : %) 185 [ 표Ⅳ-37] Solution 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 185 [ 표Ⅳ-38] Solution 품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 185 [ 표Ⅳ-39] Solution 국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 186 [ 표Ⅳ-40] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 187 [ 표Ⅳ-41] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 한국산업마케팅연구소

19 [ 표Ⅳ-42] 지능형솔루션시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 188 [ 표Ⅳ-43] 지능형솔루션국가별수출비중 ( 단위 : %) 189 [ 표Ⅳ-44] 주변장치시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 190 [ 표Ⅳ-45] 주변장치품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 190 [ 표Ⅳ-46] 주변장치국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 191 [ 표Ⅳ-47] CCTV렌즈시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 192 [ 표Ⅳ-48] CCTV렌즈국가별수출비중 ( 단위 : %) 193 [ 표Ⅳ-49] 영상전송장비시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 193 [ 표Ⅳ-50] 영상전송장비국가별수출비중 ( 단위 : %) 194 [ 표Ⅳ-51] Access Control 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 194 [ 표Ⅳ-52] Access Control 국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 195 [ 표Ⅳ-53] 바이오인식시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 196 [ 표Ⅳ-54] 바이오인식품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 196 [ 표Ⅳ-55] 바이오인식국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 197 [ 표Ⅳ-56] 얼굴인식시스템시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 198 [ 표Ⅳ-57] 얼굴인식시스템국가별수출비중 ( 단위 : %) 199 [ 표Ⅳ-58] 지문인식시스템시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 199 [ 표Ⅳ-59] 지문인식시스템국가별수출비중 ( 단위 : %) 200 [ 표Ⅳ-60] 홍채인식시스템시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 200 [ 표Ⅳ-61] 홍채인식시스템국가별수출비중 ( 단위 : %) 201 [ 표Ⅳ-62] 정맥인식시스템시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 202 [ 표Ⅳ-63] 정맥인식시스템국가별수출비중 ( 단위 : %) 203 [ 표Ⅳ-64] 기타 ( 음성인식및기타 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 203 [ 표Ⅳ-65] 알람 / 모니터링시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 204 [ 표Ⅳ-66] 기타시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 205 [ 표Ⅳ-67] 기타품목별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 206 [ 표Ⅳ-68] 기타국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 207 [ 표Ⅳ-69] 하우징 / 브라켓 / 액세서리등시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 207 [ 표Ⅳ-70] 하우징 / 브라켓 / 액세서리등국가별수출비중 ( 단위 : %) 208 [ 표Ⅳ-71] 차량용 DVR( 블랙박스 ) 시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 208 [ 표Ⅳ-72] 차량용 DVR( 블랙박스 ) 국가별수출비중 ( 단위 : %) 209 Ⅴ. 물리보안서비스산업동향 213 [ 표Ⅴ-1] 물리보안서비스산업시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 213 [ 표Ⅴ-2] 물리보안서비스산업부문별시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 213 [ 표Ⅴ-3] 출동경비서비스시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 215 [ 표Ⅴ-4] 영상보안서비스시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 216 [ 표Ⅴ-5] 기타보안서비스시장규모추이 ( 단위 : 억원 )

20 Ⅵ. 유망지식정보보안시장및기업동향 221 [ 표Ⅵ-1] 지식정보보안산업부문별시장규모전망 ( 단위 : 억원 ) 221 [ 표Ⅵ-2] 정보보안산업품목별전망 ( 단위 : 억원 ) 223 [ 표Ⅵ-3] 물리보안산업품목별전망 ( 단위 : 억원 ) 225 [ 표Ⅵ-4] 나다텔기업현황및영업실적 235 [ 표Ⅵ-5] 나일소프트기업현황및영업실적 237 [ 표Ⅵ-6] 네오피스 기업현황및영업실적 238 [ 표Ⅵ-7] 넥스지기업현황및영업실적 239 [ 표Ⅵ-8] 넥스트엠솔루션 기업현황및영업실적 241 [ 표Ⅵ-9] 넥스트칩기업현황및영업실적 241 [ 표Ⅵ-10] 넷커스터마이즈기업현황및영업실적 244 [ 표Ⅵ-11] 넷코아테크기업현황및영업실적 244 [ 표Ⅵ-12] 누리비젼기업현황및영업실적 245 [ 표Ⅵ-13] 뉴이십일커뮤니티 기업현황및영업실적 247 [ 표Ⅵ-14] 닉스테크 기업현황및영업실적 248 [ 표Ⅵ-15] 다산네트웍스기업현황및영업실적 250 [ 표Ⅵ-16] 더존넥스트기업현황및영업실적 252 [ 표Ⅵ-17] 더존정보보호서비스기업현황및영업실적 254 [ 표Ⅵ-18] 듀얼아이기업현황및영업실적 255 [ 표Ⅵ-19] 드림시큐리티기업현황및영업실적 256 [ 표Ⅵ-20] 디젠트기업현황및영업실적 257 [ 표Ⅵ-21] 디지캡기업현황및영업실적 259 [ 표Ⅵ-22] 리얼허브기업현황및영업실적 260 [ 표Ⅵ-23] 마크애니기업현황및영업실적 262 [ 표Ⅵ-24] 매크로그래프기업현황및영업실적 264 [ 표Ⅵ-25] 메이즈텍기업현황및영업실적 264 [ 표Ⅵ-26] 메카트로기업현황및영업실적 265 [ 표Ⅵ-27] 모비젠기업현황및영업실적 267 [ 표Ⅵ-28] 미라지웍스기업현황및영업실적 268 [ 표Ⅵ-29] 바이너리소프트기업현황및영업실적 269 [ 표Ⅵ-30] 바이오인식 기업현황및영업실적 270 [ 표Ⅵ-31] 바인젠기업현황및영업실적 271 [ 표Ⅵ-32] 베스트디지탈기업현황및영업실적 272 [ 표Ⅵ-33] 베타기업현황및영업실적 273 [ 표Ⅵ-34] 보이스아이기업현황및영업실적 273 [ 표Ⅵ-35] 블루데이타기업현황및영업실적 275 [ 표Ⅵ-36] 블루문소프트기업현황및영업실적 275 [ 표Ⅵ-37] 블루비스기업현황및영업실적 276 [ 표Ⅵ-38] 비오더블테크놀로지기업현황및영업실적 277 [ 표Ⅵ-39] 비온시스템기업현황및영업실적 278 [ 표Ⅵ-40] 비원플러스기업현황및영업실적 한국산업마케팅연구소

21 [ 표Ⅵ-41] 비전파워기업현황및영업실적 280 [ 표Ⅵ-42] 비티웍스기업현황및영업실적 281 [ 표Ⅵ-43] 삼보하이테크 기업현황및영업실적 282 [ 표Ⅵ-44] 삼성테크윈 기업현황및영업실적 283 [ 표Ⅵ-45] 삼우에레코 기업현황및영업실적 285 [ 표Ⅵ-46] 서브엔텍 기업현황및영업실적 286 [ 표Ⅵ-47] 세오전자기업현황및영업실적 287 [ 표Ⅵ-48] 세인트시큐리티기업현황및영업실적 288 [ 표Ⅵ-49] 센트루소프트웨어기업현황및영업실적 289 [ 표Ⅵ-50] 소만사기업현황및영업실적 290 [ 표Ⅵ-51] 소프트캠프 기업현황및영업실적 291 [ 표Ⅵ-52] 소프트포럼 기업현황및영업실적 294 [ 표Ⅵ-53] 솔루세움기업현황및영업실적 296 [ 표Ⅵ-54] 슈어소프트테크 기업현황및영업실적 297 [ 표Ⅵ-55] 슈프리마기업현황및영업실적 298 [ 표Ⅵ-56] 시스메이트기업현황및영업실적 301 [ 표Ⅵ-57] 시큐브기업현황및영업실적 301 [ 표Ⅵ-58] 시큐아이기업현황및영업실적 304 [ 표Ⅵ-59] 시큐위즈기업현황및영업실적 306 [ 표Ⅵ-60] 시큐진 기업현황및영업실적 307 [ 표Ⅵ-61] 싸이웍스기업현황및영업실적 308 [ 표Ⅵ-62] 씨큐비스타기업현황및영업실적 309 [ 표Ⅵ-63] 아이넥션기업현황및영업실적 310 [ 표Ⅵ-64] 아이넵기업현황및영업실적 310 [ 표Ⅵ-65] 아이디스기업현황및영업실적 311 [ 표Ⅵ-66] 아이디피 기업현황및영업실적 312 [ 표Ⅵ-67] 아이레보기업현황및영업실적 313 [ 표Ⅵ-68] 아이리텍기업현황및영업실적 315 [ 표Ⅵ-69] 아이비케이시스템기업현황및영업실적 316 [ 표Ⅵ-70] 아이에스테크놀로지 기업현황및영업실적 317 [ 표Ⅵ-71] 아이코리아기업현황및영업실적 319 [ 표Ⅵ-72] 아이티스테이션기업현황및영업실적 320 [ 표Ⅵ-73] 아이티엑스시큐리티기업현황및영업실적 320 [ 표Ⅵ-74] 아큐픽스기업현황및영업실적 322 [ 표Ⅵ-75] 아홉모바일시큐리티기업현황및영업실적 324 [ 표Ⅵ-76] 안랩기업현황및영업실적 325 [ 표Ⅵ-77] 액텔라기업현황및영업실적 328 [ 표Ⅵ-78] 에디텍기업현황및영업실적 329 [ 표Ⅵ-79] 에스원기업현황및영업실적 330 [ 표Ⅵ-80] 에스지에이 기업현황및영업실적 332 [ 표Ⅵ-81] 에스케이텔레콤 기업현황및영업실적

22 [ 표Ⅵ-82] 에스텍시스템기업현황및영업실적 336 [ 표Ⅵ-83] 에스티기업현황및영업실적 337 [ 표Ⅵ-84] 에스티지시큐리티 기업현황및영업실적 338 [ 표Ⅵ-85] 에어포인트기업현황및영업실적 339 [ 표Ⅵ-86] 에이치엠씨기업현황및영업실적 340 [ 표Ⅵ-87] 에치에프알기업현황및영업실적 341 [ 표Ⅵ-88] 엑스엔시스템즈기업현황및영업실적 343 [ 표Ⅵ-89] 엔피코어기업현황및영업실적 344 [ 표Ⅵ-90] 엘지씨엔에스기업현황및영업실적 345 [ 표Ⅵ-91] 엘지유플러스기업현황및영업실적 347 [ 표Ⅵ-92] 엘케이컴즈기업현황및영업실적 348 [ 표Ⅵ-93] 엠엑스알커뮤니케이션즈기업현황및영업실적 348 [ 표Ⅵ-94] 엠큐릭스 기업현황및영업실적 349 [ 표Ⅵ-95] 요술지팡이기업현황및영업실적 350 [ 표Ⅵ-96] 워터월시스템즈 기업현황및영업실적 351 [ 표Ⅵ-97] 웨어밸리기업현황및영업실적 352 [ 표Ⅵ-98] 웰비아닷컴기업현황및영업실적 353 [ 표Ⅵ-99] 위너다임기업현황및영업실적 354 [ 표Ⅵ-100] 위너테크기업현황및영업실적 355 [ 표Ⅵ-101] 위즈테크코리아 기업현황및영업실적 356 [ 표Ⅵ-102] 윈스테크넷기업현황및영업실적 357 [ 표Ⅵ-103] 윈포넷기업현황및영업실적 358 [ 표Ⅵ-104] 유니온커뮤니티기업현황및영업실적 361 [ 표Ⅵ-105] 유니인포기업현황및영업실적 363 [ 표Ⅵ-106] 유디웍스기업현황및영업실적 363 [ 표Ⅵ-107] 유미테크기업현황및영업실적 364 [ 표Ⅵ-108] 유비벨록스 기업현황및영업실적 366 [ 표Ⅵ-109] 유비즈코아기업현황및영업실적 367 [ 표Ⅵ-110] 유비테크기업현황및영업실적 368 [ 표Ⅵ-111] 유시스기업현황및영업실적 369 [ 표Ⅵ-112] 유엠로직스기업현황및영업실적 370 [ 표Ⅵ-113] 유코어비즈기업현황및영업실적 370 [ 표Ⅵ-114] 유티티기업현황및영업실적 371 [ 표Ⅵ-115] 이글루시큐리티기업현황및영업실적 372 [ 표Ⅵ-116] 이너버스기업현황및영업실적 374 [ 표Ⅵ-117] 이노솔루텍기업현황및영업실적 375 [ 표Ⅵ-118] 이노싸인네트웍스기업현황및영업실적 376 [ 표Ⅵ-119] 이니텍 기업현황및영업실적 377 [ 표Ⅵ-120] 이디기업현황및영업실적 379 [ 표Ⅵ-121] 이루온기업현황및영업실적 381 [ 표Ⅵ-122] 이머시스기업현황및영업실적 한국산업마케팅연구소

23 [ 표Ⅵ-123] 이세정보기업현황및영업실적 385 [ 표Ⅵ-124] 이즈넷기업현황및영업실적 385 [ 표Ⅵ-125] 이지서티기업현황및영업실적 386 [ 표Ⅵ-126] 인테그레이티드에너지 기업현황및영업실적 387 [ 표Ⅵ-127] 인터리젠 기업현황및영업실적 389 [ 표Ⅵ-128] 인투비기업현황및영업실적 390 [ 표Ⅵ-129] 인포마크기업현황및영업실적 391 [ 표Ⅵ-130] 일리시스기업현황및영업실적 392 [ 표Ⅵ-131] 정우이엔지기업현황및영업실적 393 [ 표Ⅵ-132] 제니스텍기업현황및영업실적 394 [ 표Ⅵ-133] 지니네트웍스 기업현황및영업실적 395 [ 표Ⅵ-134] 지란지교소프트기업현황및영업실적 396 [ 표Ⅵ-135] 지아이바이오기업현황및영업실적 398 [ 표Ⅵ-136] 지이에스기업현황및영업실적 400 [ 표Ⅵ-137] 지토기업현황및영업실적 401 [ 표Ⅵ-138] 컴아트시스템기업현황및영업실적 401 [ 표Ⅵ-139] 케이벨기업현황및영업실적 403 [ 표Ⅵ-140] 케이사인기업현황및영업실적 404 [ 표Ⅵ-141] 코닉글로리기업현황및영업실적 406 [ 표Ⅵ-142] 쿠도커뮤니케이션 기업현황및영업실적 407 [ 표Ⅵ-143] 쿠퍼스시스템즈기업현황및영업실적 408 [ 표Ⅵ-144] 크루셜텍 기업현황및영업실적 409 [ 표Ⅵ-145] 테크스피어기업현황및영업실적 411 [ 표Ⅵ-146] 트릴러지기업현황및영업실적 412 [ 표Ⅵ-147] 티알에프기업현황및영업실적 413 [ 표Ⅵ-148] 티에스온넷 기업현황및영업실적 414 [ 표Ⅵ-149] 파수닷컴기업현황및영업실적 416 [ 표Ⅵ-150] 팜비젼기업현황및영업실적 417 [ 표Ⅵ-151] 패닉시큐리티기업현황및영업실적 418 [ 표Ⅵ-152] 퍼스텍 기업현황및영업실적 419 [ 표Ⅵ-153] 펜타시큐리티시스템 기업현황및영업실적 421 [ 표Ⅵ-154] 퓨쳐시스템기업현황및영업실적 422 [ 표Ⅵ-155] 프롬투정보통신 기업현황및영업실적 423 [ 표Ⅵ-156] 한국디지털콘텐츠 기업현황및영업실적 425 [ 표Ⅵ-157] 한국정보보호인식 기업현황및영업실적 425 [ 표Ⅵ-158] 한매기술기업현황및영업실적 426 [ 표Ⅵ-159] 해커프리기업현황및영업실적 427 [ 표Ⅵ-160] 현대인프라코어 기업현황및영업실적 428 [ 표Ⅵ-161] 휴네시온기업현황및영업실적 430 Ⅶ. 부록 - 유망지식정보보안기술개발현황

24 그림목차 2014 정보 / 물리보안산업분야별시장동향과유망기업 / 기술현황 Ⅰ. 지식정보보안산업동향 33 [ 그림Ⅰ-1] 지식정보보안산업의범위 33 [ 그림Ⅰ-2] 지식정보보안산업부문별포지셔닝분석 년 43 [ 그림Ⅰ-3] 정보보안산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 46 [ 그림Ⅰ-4] 물리보안산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 48 Ⅱ. 정보보안제품산업동향 53 [ 그림Ⅱ-1] 정보보안제품산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 54 [ 그림Ⅱ-2] 정보보안제품산업품목별포지셔닝분석 년 55 [ 그림Ⅱ-3] 네트워크보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 57 [ 그림Ⅱ-4] 웹방화벽국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 58 [ 그림Ⅱ-5] 웹방화벽 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 59 [ 그림Ⅱ-6] 네트워크 ( 시스템 ) 방화벽국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 60 [ 그림Ⅱ-7] 네트워크 ( 시스템 ) 방화벽 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 61 [ 그림Ⅱ-8] 침입방지시스템 (IPS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 63 [ 그림Ⅱ-9] 침입방지시스템 (IPS) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 64 [ 그림Ⅱ-10] DDoS 차단시스템국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 65 [ 그림Ⅱ-11] DDoS 차단시스템 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 66 [ 그림Ⅱ-12] 통합보안시스템 (UTM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 67 [ 그림Ⅱ-13] 통합보안시스템 (UTM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 68 [ 그림Ⅱ-14] 가상사설망 (VPN) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 69 [ 그림Ⅱ-15] 가상사설망 (VPN) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 70 [ 그림Ⅱ-16] 네트워크접근제어 (NAC) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 71 [ 그림Ⅱ-17] 네트워크접근제어 (NAC) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 72 [ 그림Ⅱ-18] 무선네트워크보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 73 [ 그림Ⅱ-19] 무선네트워크보안 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 74 [ 그림Ⅱ-20] 모바일보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 75 [ 그림Ⅱ-21] 모바일보안 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 76 [ 그림Ⅱ-22] 시스템보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 77 [ 그림Ⅱ-23] PC 방화벽국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 79 [ 그림Ⅱ-24] PC 방화벽 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 80 [ 그림Ⅱ-25] Virus 백신국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 81 [ 그림Ⅱ-26] Virus 백신 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 한국산업마케팅연구소

25 [ 그림Ⅱ-27] Anti 스파이웨어국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 83 [ 그림Ⅱ-28] Anti 스파이웨어 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 84 [ 그림Ⅱ-29] Anti 피싱국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 85 [ 그림Ⅱ-30] Anti 피싱 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 85 [ 그림Ⅱ-31] 스팸차단 S/W 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 86 [ 그림Ⅱ-32] 스팸차단 S/W - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 87 [ 그림Ⅱ-33] 보안운영체제 (Secure OS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 88 [ 그림Ⅱ-34] 보안운영체제 (Secure OS) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 89 [ 그림Ⅱ-35] 콘텐츠 / 정보유출방지보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 91 [ 그림Ⅱ-36] DB보안 ( 접근통제 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 92 [ 그림Ⅱ-37] DB보안 ( 접근통제 ) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 93 [ 그림Ⅱ-38] DB암호국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 94 [ 그림Ⅱ-39] DB암호 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 95 [ 그림Ⅱ-40] PC보안국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 96 [ 그림Ⅱ-41] PC보안 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 97 [ 그림Ⅱ-42] 보안USB 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 98 [ 그림Ⅱ-43] 보안USB - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 99 [ 그림Ⅱ-44] 디지털저작권관리 (DRM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 100 [ 그림Ⅱ-45] 디지털저작권관리 (DRM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 101 [ 그림Ⅱ-46] 암호 / 인증국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 103 [ 그림Ⅱ-47] 보안스마트카드국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 104 [ 그림Ⅱ-48] 보안스마트카드 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 105 [ 그림Ⅱ-49] H/M 토큰 (HSM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 106 [ 그림Ⅱ-50] H/M 토큰 (HSM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 107 [ 그림Ⅱ-51] 일회용비밀번호 (OTP) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 108 [ 그림Ⅱ-52] 일회용비밀번호 (OTP) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 108 [ 그림Ⅱ-53] 공개키기반구조 (PKI) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 109 [ 그림Ⅱ-54] 공개키기반구조 (PKI) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 110 [ 그림Ⅱ-55] 통합접근관리 (EAM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 111 [ 그림Ⅱ-56] 통합접근관리 (EAM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 112 [ 그림Ⅱ-57] 싱글사인온 (SSO) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 113 [ 그림Ⅱ-58] 싱글사인온 (SSO) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 113 [ 그림Ⅱ-59] 통합계정관리 (IM/IAM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 115 [ 그림Ⅱ-60] 통합계정관리 (IM/IAM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 115 [ 그림Ⅱ-61] 공인 / 사설인증툴국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 116 [ 그림Ⅱ-62] 공인 / 사설인증툴 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 117 [ 그림Ⅱ-63] 보안관리국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 119 [ 그림Ⅱ-64] 기업보안관리 (ESM) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 120 [ 그림Ⅱ-65] 기업보안관리 (ESM) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 121 [ 그림Ⅱ-66] 위협관리시스템 (TMS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 122 [ 그림Ⅱ-67] 위협관리시스템 (TMS) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝

26 [ 그림Ⅱ-68] 패치관리시스템 (PMS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 124 [ 그림Ⅱ-69] 패치관리시스템 (PMS) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 125 [ 그림Ⅱ-70] 자산관리시스템 (RMS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 126 [ 그림Ⅱ-71] 자산관리시스템 (RMS) - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 126 [ 그림Ⅱ-72] 로그관리 / 분석툴국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 127 [ 그림Ⅱ-73] 로그관리 / 분석툴 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 128 [ 그림Ⅱ-74] 취약점분석툴국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 129 [ 그림Ⅱ-75] 취약점분석툴 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 129 [ 그림Ⅱ-76] 기타정보보안제품국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 130 [ 그림Ⅱ-77] 기타정보보안제품 - 정보보안제품시장내연도별포지셔닝 131 Ⅲ. 정보보안서비스산업동향 135 [ 그림Ⅲ-1] 정보보안서비스산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 136 [ 그림Ⅲ-2] 정보보안서비스산업품목별포지셔닝분석 년 137 [ 그림Ⅲ-3] 보안컨설팅국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 139 [ 그림Ⅲ-4] 인증 (ISO, G-ISMS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 140 [ 그림Ⅲ-5] 인증 (ISO, G-ISMS) - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 141 [ 그림Ⅲ-6] 안전진단 / 기반보호국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 142 [ 그림Ⅲ-7] 안전진단 / 기반보호 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 143 [ 그림Ⅲ-8] 진단및모의해킹국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 144 [ 그림Ⅲ-9] 진단및모의해킹 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 145 [ 그림Ⅲ-10] 개인정보보호컨설팅국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 146 [ 그림Ⅲ-11] 개인정보보호컨설팅 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 147 [ 그림Ⅲ-12] 종합보안컨설팅국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 148 [ 그림Ⅲ-13] 종합보안컨설팅 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 149 [ 그림Ⅲ-14] 내부정보유출방지컨설팅국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 150 [ 그림Ⅲ-15] 내부정보유출방지컨설팅 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 151 [ 그림Ⅲ-16] 유지보수 ( 판매후유료서비스 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 152 [ 그림Ⅲ-17] 유지보수 ( 판매후유료서비스 )-정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 153 [ 그림Ⅲ-18] 보안관제국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 154 [ 그림Ⅲ-19] 보안관제 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 155 [ 그림Ⅲ-20] 교육 / 훈련국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 156 [ 그림Ⅲ-21] 교육 / 훈련 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 157 [ 그림Ⅲ-22] 인증서비스국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 158 [ 그림Ⅲ-23] 인증서비스 - 정보보안서비스시장내연도별포지셔닝 158 Ⅳ. 물리보안제품산업동향 161 [ 그림Ⅳ-1] 물리보안제품산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 162 [ 그림Ⅳ-2] 물리보안제품산업품목별포지셔닝분석 년 163 [ 그림Ⅳ-3] DVR 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 한국산업마케팅연구소

27 [ 그림Ⅳ-4] StandAlone DVR 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 166 [ 그림Ⅳ-5] PC base DVR 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 167 [ 그림Ⅳ-6] 하이브리드 DVR 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 168 [ 그림Ⅳ-7] 카메라국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 170 [ 그림Ⅳ-8] 박스형 / 돔 /PTZ 카메라국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 171 [ 그림Ⅳ-9] IR 카메라국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 173 [ 그림Ⅳ-11] IP영상장치국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 176 [ 그림Ⅳ-12] Video Server( 인코더 / 디코더 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 177 [ 그림Ⅳ-13] IP Camera 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 179 [ 그림Ⅳ-14] NVR 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 180 [ 그림Ⅳ-15] 엔진 / 칩셋국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 182 [ 그림Ⅳ-16] 코덱국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 183 [ 그림Ⅳ-17] Control Chip 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 184 [ 그림Ⅳ-18] Solution 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 186 [ 그림Ⅳ-19] 영상감시관제S/W(CMS/VMS) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 187 [ 그림Ⅳ-20] 지능형솔루션국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 189 [ 그림Ⅳ-21] 주변장치국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 191 [ 그림Ⅳ-22] CCTV렌즈국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 192 [ 그림Ⅳ-23] 영상전송장비국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 193 [ 그림Ⅳ-24] Access Control 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 195 [ 그림Ⅳ-25] 바이오인식국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 197 [ 그림Ⅳ-26] 얼굴인식시스템국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 198 [ 그림Ⅳ-27] 지문인식시스템국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 199 [ 그림Ⅳ-28] 홍채인식시스템국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 201 [ 그림Ⅳ-29] 정맥인식시스템국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 202 [ 그림Ⅳ-30] 기타 ( 음성인식및기타 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 203 [ 그림Ⅳ-31] 알람 / 모니터링국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 205 [ 그림Ⅳ-32] 기타국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 206 [ 그림Ⅳ-33] 하우징 / 브라켓 / 액세서리등국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 207 [ 그림Ⅳ-34] 차량용 DVR( 블랙박스 ) 국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 209 Ⅴ. 물리보안서비스산업동향 213 [ 그림Ⅴ-1] 물리보안서비스산업국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 214 [ 그림Ⅴ-2] 물리보안서비스산업품목별포지셔닝분석 년 214 [ 그림Ⅴ-3] 출동경비서비스국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 215 [ 그림Ⅴ-4] 영상보안서비스국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 216 [ 그림Ⅴ-5] 기타보안서비스국내판매수요처업종별 / 규모별비중 년 217 Ⅵ. 유망지식정보보안시장및기업동향

28 [ 그림Ⅵ-1] 지식정보보안산업시장규모전망 ( 단위 : 억원 ) 221 [ 그림Ⅵ-2] 유망정보보안산업품목선정 224 [ 그림Ⅵ-3] 유망물리보안산업품목선정 226 Ⅶ. 부록 - 유망지식정보보안기술개발현황 433