Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유

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한솔 계
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2 Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 품목현황 1) 수출유망제품도출 [ 정량및정성자료분석을통해유망품목군내유망제품도출 ] 13 2) 경쟁제품분석 [ 동일제품경쟁업체, 동일제품수요처조사를통한유망제품분석 ] 14 3) 무역장벽 [ 유망제품의주요무역장벽 ] 17 Ⅱ. 판매홍보전략 18 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 [ 수출유망제품의현지진출을위한주요유통구조및아웃라인 ] 20 2) 유통루트별특징 [ 현지유통루트및채널별특징 ] 21 3) 제품구매요인 [ 현지바이어설문조사를통한제품구매요인분석 ] 22 4) 유통업체담당자인터뷰 [ 현지담당자인터뷰를통한트렌드분석 ] 홍보방안 1) 홍보수단 [ 현지진출을위해추천하는주요홍보수단 ] 24 2) 홍보인프라 [ 수출유망제품의홍보인프라구성 TIP 제안 ] 25

3 Executive Summary UAE 시장트렌드 1 시장동향 : 남성화장품시장이성장하는추세임 남성이전체인구의 70% 를차지하는등남성인구비중이매우높음 남성미용에대한인식이긍정적으로바뀌면서면도용품및남성스킨케어수요가증대됨 2 제품동향 : 남성향수와면도용품의수요가증가함 UAE는이전부터체취를없애기위해다양한원료의향수와탈취제가사용되어왔음 남성그루밍제품에대한인기가높아지면서면도용품과남성스킨케어제품판매가증가함 3 유통동향 : 남성화장품수요증가에따른공급의변화 화장품전문점에서남성용화장품을별도카테고리로운영하고있음 아부다비와두바이지역에남성전문살롱이개설되고있는추세임 유망품목군선정 : 남성용스킨케어및향장류 수출유망제품선정 1 향수 : UAE에서는향수수요가높으며, 침향과호박등전통적향이인기가높음 2 로션 : 남성용스킨케어제품의수요가증가하고있음 3 데오도란트 : 땀등으로인한체취및불쾌감을방지하기위해많이사용됨 Ⅱ. 판매홍보전략 수출유망제품유통구조 1 향장류의경우백화점의판매점유율이높지만글로벌브랜드간경쟁이매우치열함 2 슈퍼마켓의보유제품라인의폭이넓기때문에신제품의시장진출시유리한판매채널임 수출유망제품주요구매요인 1 향수 : 향 2 로션 : 패키징 3 데오도란트 : 지속력 수출유망제품주요홍보방안 1 Beauty World Dubai 전시회참여 : 매년 5월개최 2 UAE 현지전문잡지를이용한제품홍보 3 현지소비자의선호구매요인및제품신뢰도제고위한데이터자료를강조한제품홍보

4 Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 2) 전문가인터뷰 3) 최신정보큐레이션 4) 수출유망품목군선정 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 2) 경쟁제품분석 3) 무역장벽

1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 UAE 화장품키워드, 향장류와남성화장품 UAE 화장품시장은경제성장으로인한가처분소득의증가와남성인구증가에따라 남성화장품수요가증가할것으로기대됨 UAE 국가정보 수도아부다비 (Abu Dhabi) 인구약 934만명기후고온다습아열대성및사막성기후연평균기온 : 40~48 (5~10 월 ) 25~35 (11~4 월 ) 연평균강수량

5 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 UAE 화장품키워드, 향장류와남성화장품 UAE 화장품시장은경제성장으로인한가처분소득의증가와남성인구증가에따라 남성화장품수요가증가할것으로기대됨 UAE 국가정보 수도아부다비 (Abu Dhabi) 인구약 934만명기후고온다습아열대성및사막성기후연평균기온 : 40~48 (5~10 월 ) 25~35 (11~4 월 ) 연평균강수량 : 50mm 종교이슬람교 GDP 3,637억달러 ( 세계 31위 ) 주요화장품수출국우크라이나, 이란, 미국, 프랑스주요화장품수입국프랑스, 인도, 영국, 미국, 독일 [UAE 유명향수매장인 ARABIAN OUD] UAE 는경제성장과해외관광객의유입으로인하여경제전반적인성장세를보이며, 늘어난소득을바탕으로 2014 년화장품시장규모는 13억 3,860 만달러로집계됨. 1) 화장품시장은 2020 년두바이엑스포로인한경제성장등에힘입어성장세를구가할것으로전망됨 UAE 화장품시장의특징은전통적으로향장류제품에대한수요가높다는점임. 높은기온에따른체취를숨기기위하여향수를사용하는사람들이많아현지향수관련시장규모는전체화장품시장의 64% 인 8억 6,189 만달러로집계됨 화장품품목별동향 1 향장류 : 2014 년향장류시장규모는 8 억 6,189 만달러로집계되며 2), 전체화장품 시장의 64% 를차지하는큰시장임. 향장류에대한높은수요는높은기온 속에서체취제거를위해사용된배경에뿌리를둠 2 메이크업 : 2014 년메이크업시장규모는 2억 4,495 만달러로집계되며전체화장품시장의 18% 가량을차지하고있음. UAE 의경제성장에따른화장품소비증가에따라뷰티및네일살롱이증가하는점과메이크업에대한인식이 특별한것 에서 일상적인것 으로변화하고있다는점에서메이크업시장전망은낙관적임 1) 향장류, 메이크업, 스킨케어, 개인위생및남성면도용품 2) Datamonitor,

6 3 스킨케어 : 2014 년스킨케어시장규모는 1 억 4,580 만달러로전체화장품 시장의약 11% 를차지함. 스킨케어제품중인기품목은페이셜케어제품으로 전체스킨케어제품의 81% 인 1 억 1,839 만달러로집계됨 데오도란트제품의인기 UAE 소비자들은더운기후때문에땀이많이난다. 데오도란트는체취제거와상쾌함을동시에만족시켜주는인기제품이다. - NMC Trading Mr. Vinold와의인터뷰중 2015년 10월 4 개인위생 : 2014 년개인위생용품시장규모는 6,074 만달러로집계되며, 전체화장품시장의 5% 를차지함. 특히데오도란트는현지의높은기온으로인한체취를숨기기위하여소비자가선호하는제품중하나임 5 남성면도용품 : 2014 년남성면도용품시장규모는 2,519 만달러로전체시장의 2% 로집계됨. 기존에는종교등을이유로면도를하지않는사람이많았지만미용에대한소비자인식변화로인하여소비가늘어나고있음 對 UAE 교역동향 : 한국화장품점유율미미 UAE 는한국화장품수출액 16위국가며 2014 년對 UAE 화장품수출액은전년대비 8.09% 감소한 752만 4,000 달러로집계됨. 세부적으로는메이크업용제품의수출액이 212 만 4,000 달러로가장높았으며, 2013 년 2,000 달러이하의수출을기록한아이샤도우의수출이 2014년에는 13만 2,000 달러로증가함 UAE 의주요화장품수입국은프랑스, 인도, 영국과미국등이며, 수입화장품중 한국화장품의점유율은약 0.2% 로한국화장품의입지가미미한상황임 3) UAE 수출추이한국對 UAE 화장품수출액 ( 한국의 16위수출대상국 ) 752만 4,000 달러한국화장품수출성장률 (2013~2014 연평균성장률 ) -8.09% 출처 : 대한화장품산업연구원 (2014) 2014 한국對 UAE 화장품수출상위 10대품목 ( 단위 : 천달러 ) No HS Code 품목명 수출액 메이크업용제품류 2, 기타화장용제품류중기타 2, 기초화장용제품류 향수 두발용제품류중기타 면도및탈취제품류중기타 눈화장용제품류중기타 매니큐어용제품류와패디큐어용제품류중기타 입술화장용제품류중기타 아이샤도우 132 출처 : 대한화장품산업연구원 (2014) 3) Datamonitor, 2014 년, 33 류 ( 향료및화장품 ) 기준 - 6 -

2) 전문가인터뷰 Mr. Tamara Khalid Omar UAE, 남성화장품시장성장전망 글로벌화장품브랜드인 Lancome 의지역매니저인 Mr. Tamara Khalid Omar 를만나, UAE 남성용 스킨케어및향장류의시장현황및전망에대해인터뷰함 전문가정보 전문가소속 Lancome & Makeup forever, Allied Enterprises Ltd.

7 2) 전문가인터뷰 Mr. Tamara Khalid Omar UAE, 남성화장품시장성장전망 글로벌화장품브랜드인 Lancome 의지역매니저인 Mr. Tamara Khalid Omar 를만나, UAE 남성용 스킨케어및향장류의시장현황및전망에대해인터뷰함 전문가정보 전문가소속 Lancome & Makeup forever, Allied Enterprises Ltd. Group 전문가직위지역책임자 전문가이력경력 19 년 인터뷰일자 2015 년 11 월 [ 남성용화장품을사용중인남성 ] Q1. UAE 화장품시장에서떠오르고있는이슈는무엇인가? 남성용향수를중심으로남성용화장품시장이성장하고있다. 향수를구입하는 남성은전체의약 85% 이며특히 UAE 의남성들은남녀공용이아닌남성전용 제품을선호한다. Q2. 아시아브랜드혹은중소기업들의진출은어떻게이루어지는가? UAE 신규진출을위해서는 CARREFOUR, LULU 와같은슈퍼마켓 / 하이퍼마켓을 이용하는것이좋다. 이러한유통채널들은여러신제품들이한번에진열되어 있기때문에충분한광고및프로모션이있다면시장내인지도를얻기쉬울것이다. Q3. 남성향수시장의소비트렌드는어떠한가? 전체향수소비의 85% 정도가프랑스, 이탈리아, 미국등잘알려진글로벌 브랜드들이다. 글로벌브랜드이외에침향나무등전통적인향을보유한 특별한향수들도인기를모으고있다. Q4. UAE 의남성스킨케어시장의전망은어떠한가? UAE 남성들의미용및피부관리에대한관심은늘어나고있다. 이전까지 스킨케어는여성들만의영역이라고여겨졌지만최근에는남성들도외모에 신경을쓴다. 향후 UAE 의남성스킨케어의전망은매우밝다

8 Q5. UAE 시장에별도의규제가존재하는가? 현지시장에서판매되기전에모든제품은지방자치단체의품질허가를받아야한다. 특히스킨케어제품은제조일과유통기한의표기가의무적이므로주의해야한다. 기타규제들은당국에문의할필요가있을것이다. 우리는허가를받은제품만취급하기때문에생산요구사항에대한염려는별로하지않는다. Q6. 한국산화장품에대한인식은어떠한가? UAE 시장에서한국산스킨케어제품에대한인식은매우낮다. 향수또한마찬가지이며일본제품은조금알려져있다. 인식이낮은이유는 UAE 시장에서의홍보마케팅활동이미미하기때문이다. 한국화장품기업들도향후현지에서마케팅에적극적으로투자해야한다. UAE 화장품시장추천홍보전략 유명배우를활용한 TV 광고 화장품매장및잡지광고 유명블로거섭외를통한바이럴마케팅 Q7. 제품의홍보는어떠한방식으로이루어지는가? 유명영화배우를이용한 TV 광고가큰효과를가져올수있으며각매장과잡지를이용한광고또한효과를기대해볼수있다. 최근광고트렌드는유명블로거섭외이며이를통하여제품에대한정보를아주빠르게퍼트릴수있다

3) 최신정보큐레이션 남성용화장품의수요증가추세 UAE 의남성거주민증가로인한성비불균형상태는소득증가와함께남성미용제품의수요 증가원인이되고있으며이러한추세는계속될것으로전망됨 UAE 의지속적경제성장으로인해소득이증가함에따라현지소비자들의화장품지출액도증가하고있음.

9 3) 최신정보큐레이션 남성용화장품의수요증가추세 UAE 의남성거주민증가로인한성비불균형상태는소득증가와함께남성미용제품의수요 증가원인이되고있으며이러한추세는계속될것으로전망됨 UAE 의지속적경제성장으로인해소득이증가함에따라현지소비자들의화장품지출액도증가하고있음. UAE 통계청자료에따르면 UAE의남성인구는약 580 만명으로전체인구의 70% 를차지하고있어남성화장품시장성장이기대되고있음 남성이전체인구의 70% 인심각한성비불균형상태 UAE 의거주민중외국인의비율은약 80% 로추산되며 4) 외국인중에서는 20~50 대남성외국인의수가여성에비하여많음. 5) 그결과현재 UAE는전체인구 830만명중 580만명이남성인심각한성비불균형상태이며이러한현상은더욱심해질것으로전망됨 남성용화장품시장의지속적성장세 남성용화장품시장의성장 남성용화장품시장은확실한성장세를보이고있으며, 그중에서도향수가가장인기제품이다. UAE 의높은남성인구비율과지속적경제성장의영향으로남성용화장품시장은계속성장할것으로예상되고있음. 현지전문가와의인터뷰에서도남성미용제품시장이지속적성장세를보인다는응답이많았음. 글로벌리서치기관인 Euromonitor 의전망에따르면 UAE 의남성용화장품시장이오는 2017년까지 6,600 만달러로확대될전망임 - Big Brands UAE Mr. Imad 자와의인터뷰중 2015 년 10 월 [2014 년 UAE 연령별성비 6) ] 4) CIA WORLD FACT BOOK, 2015 년 6 월 5) 한국수출입은행, UAE 국인구구성, 2014 년 11 월 6) CIA WORLD FACT BOOK, 2015 년 6 월 - 9 -

향장류, 면도용품및남성스킨케어제품의수요높아 UAE 는전통적으로향장류수요가높으며, 최근에는그루밍족의등장을비롯한소비자 인식의변화로인해면도용품및스킨케어제품의수요가증가하고있음 UAE 는전통적으로향수및탈취제를즐겨사용하였으며, 침향과호박 (Amber) 등은지금까지도인기를끌고있는원료임.

10 향장류, 면도용품및남성스킨케어제품의수요높아 UAE 는전통적으로향장류수요가높으며, 최근에는그루밍족의등장을비롯한소비자 인식의변화로인해면도용품및스킨케어제품의수요가증가하고있음 UAE 는전통적으로향수및탈취제를즐겨사용하였으며, 침향과호박 (Amber) 등은지금까지도인기를끌고있는원료임. 또한남성미용에대한인식이긍정적으로변하고있는점도면도용품및남성스킨케어제품의수요증대에기여하고있음 향수에대한수요매우높은편 UAE 지역은평균기온이높은편으로, 땀등으로인한체취를숨기기위하여 전통적으로다양한원료로만들어진향수및탈취제가사용되어옴. 현재 데오도란트와향수의화장품시장내점유율은 64% 를기록하고있음 UAE 지역의전통적인향수원료는가라나무침향, 호박, 사향과장미등이며 지금도현지에서선호되고있음. 특히침향의인기가높아현지시장에서 다양한침향향수제품이출시되어있음 면도용품및남성스킨케어제품수요증가 데오도란트제품의인기 남성그루밍의인기가상승하며일반적화장품보다는면도용품, 세안제등이더선호된다. UAE 를비롯한중동지역은전통적으로남성미용에대해부정적이었지만점차 깔끔한외모가성공적비즈니스의요인으로받아들여지면서 7) 면도및스킨케어 관련화장품에대한수요가증가하고있음 - NMC Trading Mr. Vinold 와의인터뷰중 2015 년 11 월 [ 미용에신경쓰는남성들, 그루밍족의등장 ] 7) FRIDAY MAGAZINE, Well groomed for success, 2015 년 8 월

남성화장품수요증가에따른공급의변화 화장품판매점들의남성용화장품별도카테고리화, 남성전문살롱의등장등남성수요를 반영한공급자들의변화가발생함 남성화장품에대한수요가증가하면서현지화장품전문점들은별도의남성 화장품섹션을운영하고있으며, 두바이와아부다비에서는남성전문살롱 개설이늘어나고있는추세임 현지화장품매장, 남성화장품섹션운영 남성화장품별도카테고리화

11 남성화장품수요증가에따른공급의변화 화장품판매점들의남성용화장품별도카테고리화, 남성전문살롱의등장등남성수요를 반영한공급자들의변화가발생함 남성화장품에대한수요가증가하면서현지화장품전문점들은별도의남성 화장품섹션을운영하고있으며, 두바이와아부다비에서는남성전문살롱 개설이늘어나고있는추세임 현지화장품매장, 남성화장품섹션운영 남성화장품별도카테고리화 대형화장품매장의경우는대부분남성그루밍제품을별도로분리하여판매되고있다 - NMC Trading Mr. Vinold와의인터뷰중 2015년 11월 남성용화장품에대한수요가증가하면서현지화장품전문점의남성고객비중이전체고객의 30% 이상인것으로집계됨 8). 이에따라현지화장품전문점들은남성용화장품을별도카테고리로분리하여판매하고있음 UAE 내남성전문살롱등장 남성용화장품에대한관심증가는상품의판매뿐만아니라서비스의제공이라는측면으로도나타남. UAE 에는다양한남성전문살롱이등장하였으며특히두바이국제금융센터 (DIFC) 에서는도보 5분거리에여러개의살롱이개설되어있음 UAE 에서는수요증가에따른전문살롱의수증가뿐만아니라품질의고급화도이루어짐. 최근아부다비에는연간회원권이 7,000 달러에달하는프리미엄바버샵이등장하였으며, UAE 자국민뿐만아니라해외에서도방문하는사례가증가하고있음 9) [ 두바이 KSL SALON 의남성그루밍홍보이미지 ] 8) GULF NEWS, More men are buying skin care products in UAE, 2013 년 1 월 9) THE NATIONAL UAE, World s most exclusive barber shop to launch in Abu Dhabi, 2015 년 7 월

4) 수출유망품목군선정 남성용향장류및스킨케어, UAE 진출을위한유망품목군선정 UAE 남성용화장품시장은높은남성인구비율과변화된남성미용에대한인식등으로 인하여성장가능성이큰시장임 선정사유 1. 남성화장품시장성장전망 남성용향장류및스킨케어선정사유 1. 시장동향높은남성인구비와경제성장으로인하여남성화장품에대한수요증가 2.

12 4) 수출유망품목군선정 남성용향장류및스킨케어, UAE 진출을위한유망품목군선정 UAE 남성용화장품시장은높은남성인구비율과변화된남성미용에대한인식등으로 인하여성장가능성이큰시장임 선정사유 1. 남성화장품시장성장전망 남성용향장류및스킨케어선정사유 1. 시장동향높은남성인구비와경제성장으로인하여남성화장품에대한수요증가 2. 제품동향향장류의높은수요가지속되고있으며, 남성미용에대한관심증가로면도및스킨케어제품의수요도증가 3. 유통동향화장품전문점에서는남성화장품섹션을별도로운영하고있으며, 남성전문살롱이등장함 UAE 는지속적경제성장에따른소득증가로인해미용에관심을갖는남성소비자들이증가하고있음. 또한전체인구의 70% 가량이남성임에따라향후남성화장품시장성장이계속될것으로전망되고있음. 오는 2017 년까지 UAE 의남성화장품시장규모는 6,600 만달러에이를것으로예상됨 선정사유 2. 향장류및남성그루밍제품수요증가 UAE 에서는전통적으로침향과호박등의향을이용한향수를즐겨사용하는향수소비대국으로알려져있음. 특히최근에는남성미용에대한인식이긍정적으로바뀌면서면도및스킨케어제품에대한수요가증가하고있음 선정사유 3. 남성전문소매점및전문살롱의등장 UAE 현지화장품전문점에서는남성화장품섹션을별도로운영하고있으며, 아부다비와두바이에는남성전문살롱도등장하고있음. 이는증가하고있는 남성고객층의수요를충족시키기위한것임 [ 인기제품중하나인 Dior Intense Eau de Parfum Spray]

13 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 남성향수, 남성로션, 남성데오도란트 수입에의존하는제품, 현지수요가급증하고있는제품, 한국제품인지도가높은제품 등의기준으로수출유망제품을도출함 1. 향수 ➀ UAE 에서전통적으로높은수요를보이는제품으로 침향, 호박, 장미등의향이선호됨 [ 향수 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 2. 로션 1 남성미용에대한인식이바뀌면서남성용 스킨케어제품의수요가증가하고있음 [ 로션 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 3. 데오도란트 ➀ UAE 의높은기온으로땀등으로인한체취 및불쾌감을방지하기위해필요한제품 [ 데오도란트 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품

2) 경쟁제품분석 남성향수, 침향계열향수인기 UAE 에서남성향수로는우드성분향이포함된제품이인기리에판매되고있음 GUCCI, 침향계열향을통한프리미엄제품구성 Gucci 본사설립년도홈페이지 이탈리아 1921 년 www.gucci.

14 2) 경쟁제품분석 남성향수, 침향계열향수인기 UAE 에서남성향수로는우드성분향이포함된제품이인기리에판매되고있음 GUCCI, 침향계열향을통한프리미엄제품구성 Gucci 본사설립년도홈페이지 이탈리아 1921 년 UAE 에서남성고급향수브랜드로써인지도가높은 GUCCI는침향을사용한향수제품을전면적으로홍보하고있으며 100달러이상의높은가격대로판매되고있음. 침향은가장비싼향수성분중의하나로써나무의수지를수집하여만들어은은하고향지속력이높아 UAE 내중산층이상의소비자들로부터호응도가높음 Angel Schlesser Homme Angel Schlesser, 샌들우드 침향등의우드향집중 본사 설립년도 홈페이지 스페인 2001 년 UAE 내대부분의남성향수브랜드의특징은 Wood Amber 로파악됨. 스페인향수브랜드인 Angel Schlesser 역시이에맞추어샌들우드, 침향, 호박등이포함된남성향수제품을집중적으로홍보하고있음 고급브랜드에비해인지도가낮은 Angel Schlesser 는주로온라인샵을통해 UAE 시장에제품을공급하고있으며남성뷰티관련전문매거진을통한제품 리뷰작성및홍보글의뢰를통해브랜드인지도를높여가고있음 UAE 인기남성향수 기업명 Gucci Angel Schlesser Homme 제품 이미지 <Gucci Oud EDP> <Oriental Soul pour Homme> 브랜드 Gucci Fragrance Angel Schlesser 가격 달러 32.7 달러 용량 75ml 100ml 주성분 파출리, 침향 만다린, 장미, 샌들우드, 침향 특징 럭셔리, 고급제품강조 로즈향, 우드향강조

남성로션, 주요홍보포인트는심플함과향 UAE 남성들의경우, 기능성보다심플한제품을선호하고있음 NIVEA, 향이강화된 Replenishing Post Shave Balm Beiersdorf AG 본사 독일 설립년도 1882년 홈페이지 www.niveamen.

15 남성로션, 주요홍보포인트는심플함과향 UAE 남성들의경우, 기능성보다심플한제품을선호하고있음 NIVEA, 향이강화된 Replenishing Post Shave Balm Beiersdorf AG 본사 독일 설립년도 1882년 홈페이지 Gillette Corporation 본사 미국 설립년도 1901년 NIVEA 는 UAE 에서가장높은인지도를보유하고있는남성화장품브랜드로데오도란트, 클렌징폼, 로션, 스프레이등다양한제품이현지판매 1위를차지하고있음. 로션의경우향이강화된 Replenishing Post Shave Balm 이현지에서긍정적인반응을얻고있음 UAE 남성들의경우일반적으로화장품기능에대한관심이높지않아기능성제품보다는기본형제품에대한선호도가높음. 다만 NIVEA 의경우남성을대신해제품을구매하는여성쇼핑객을겨냥하여수분공급효과를강조하는점이특징임 10) 홈페이지 Gillete, 간편함과실용성을겸비한남성로션 Gillete는용량과기능성을축소시키고가격대를대폭낮춘 3~4 달러의에프터쉐이빙로션제품을출시함. 이제품은낮은가격대외에도용량을줄이고휴대성을보완하여 (10cm 정도의높이 ) 비즈니스출장이잦은현지남성들로부터인기가높음 UAE 인기남성로션 기업명 Beiersdorf AG Gillette Corporation 제품 이미지 <Sensitive After Shave Lotion> <Sensitive Skin After Shave Gel> 브랜드 Nivea Gillette 가격 13.6 달러 23.1 달러 (6개팩 ) 용량 100ml 75ml 주성분 글리세린, 이소프로필팔미테이트 변성알코올, 사이클로펜타실록산 특징 피부보호, 수분공급 피부보호, 시원한향 10) 실제로 NIVEA 의남성로션제품에대한제품후기는주로여성소비자들로부터작성되고있음

16 남성데오도란트, 스프레이타입이인기 데오도란트제품은롤업이나스틱제품보다스프레이타입에대한선호도가높음 데오도란트제품의경우공통적으로스프레이타입의제품이롤업이나스틱제품에 비하여선호도가높음. UAE 소비자들의경우스프레이타입이환경오염에 큰영향을주지않을것이라고생각함 11) Unilever 본사설립년도홈페이지 영국 1929 년 REXONA, 스프레이타입의저가형제품 DRY DEO SPRAY REXONA 브랜드를보유하고있는 Unilever의경우브랜드마다다양한특성을부과하여대중적인마케팅을펼치고있음. 대표브랜드로는 Axe, Dove, Rexona 등이있음. Rexona 의경우 Axe 와 Dove 브랜드대비저가라인의제품을주로판매하고있으며 UAE 의일반적저소득층이주요수요층임 NIVEA, 향이강하며오래지속되는 Cool Kick 제품 NIVEA 에서출시한 Cool Kick 제품의특징은향이강하며 48시간지속되는땀억제효과를갖추고있다는점임. UAE 소비자의경우열악한기후조건때문에땀억제제에대한수요가매우높은상황이며이러한부분에특화된 NIVEA 는강한향과지속력을갖춘제품을집중적으로홍보하고있음. 한편지속력이너무길어장시간의샤워시간을가져야하는부분이소비자들사이에서단점으로지적되고있음 UAE 인기남성데오도란트 기업명 Unilever Beiersdorf AG 제품 이미지 <MEN ACTIVE DRY DEO SPRAY> <Nivea Cool Kick> 브랜드 REXONA Nivea 가격 4.9 달러 31.9 달러 (3개팩 ) 용량 150ml 150ml 주성분 알루미늄클로로하이드레이트 알루미늄클로로하이드레이트 특징 저렴한가격 48시간유지 11) Euromonitor Deodorants in the United Arab Emirates, 2015 년 3 월

3) 무역장벽 UAE 진출을위한필수인증 UAE 수출을위해서는 HALAL, ECAS 등의인증이필요하며해당인증들은 UAE 의 ESMA 를 통하여취득할수있음 UAE 화장품인증 인증명 HALAL 홈페이지 www.esma.gov.

ae UAE 의단위및표준을제정하는국가기관 ESMA 의인증으로, 해당되는 제품은필수적으로인증을받아야하는의무인증임 화장품은의무인증대상에속하며, 통관과정에서 ECAS 인증서가 없다면폐기혹은반송처리당하므로주의가필요함요구조건 13) 품질및안전성 : UAE.S. GSO 1943 준수및증명을위한안전보고서 제조과정 : ISO 9001 과 UAE.S. GSO ISO 22716 준수 도량형 : UAE.

17 3) 무역장벽 UAE 진출을위한필수인증 UAE 수출을위해서는 HALAL, ECAS 등의인증이필요하며해당인증들은 UAE 의 ESMA 를 통하여취득할수있음 UAE 화장품인증 인증명 HALAL 홈페이지 이슬람율법에따라무슬림들이먹고쓸수있는재료만사용하도록 규정한인증제도로써현지바이어들의선호함 ESMA 에서는모든화장품원료에대한 HALAL 인증을의무화하였음 12) 인증명 ECAS 홈페이지 UAE 의단위및표준을제정하는국가기관 ESMA 의인증으로, 해당되는 제품은필수적으로인증을받아야하는의무인증임 화장품은의무인증대상에속하며, 통관과정에서 ECAS 인증서가 없다면폐기혹은반송처리당하므로주의가필요함요구조건 13) 품질및안전성 : UAE.S. GSO 1943 준수및증명을위한안전보고서 제조과정 : ISO 9001 과 UAE.S. GSO ISO 준수 도량형 : UAE.S GSO IOML R 87 준수 포장 : 일반용기 UAE.S/SGO 22715, 유리재질 UAE.S./GSO 2093 준수 라벨링 : UAE.S GSO 1943 준수 UAE 화장품라벨링 14) 기재 사항 상품브랜드명, 상품명, 공급자정보, 원산지 성분, 제품의크기와무게, 제조일자및유통기한 보관조건및사용방법 ( 제품명과패키지에서분명하지않은경우 ) 제품의산업번호코드및배치 (Batch) 번호 표시되는내용은거짓이거나, 오해의소지가없도록표기해야함 제품의라벨은 UAE.S. GSO 1943을준수하여야함 라벨링내용은영어와아랍어로병기되어야함 유통기한의표시는개봉후 N 개월혹은최소유통기한으로명확히표시되어야함 ' 나노물질 ' 형태의모든성분은명확히표기되어야하며, 해당원료들의이름뒤에는반드시 ( 나노 ) 표기가포함되어야함 의학적치료효과를기재하지않아야함 사회적, 종교적으로문제의소지가있는표현은삼가야함 수출전필수체크항목 (2015 년 11 월기준 ) 수출전필수체크항목 1. 품목별 HS Code 및관세정보 15) 1) 향수 5%(HS Code ) 2) 로션 5%(HS Code ) 3) 데오도란트 5%(HS Code ) 12) EMIRATES 24, All cosmetics sold in UAE are halal by default: Esma, 2015 년 5 월 13) 출처 : ESMA, UAE regulation on cosmetics, 2014 년 5 월 14) 출처 : JETRO( 15) 출처 : TradeNAVI(

18 Ⅱ 판매홍보전략 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 4) 유통업체담당자인터뷰 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라

19 Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 1. Target Buyer 백화점 고급향장류의주요유통채널 대규모쇼핑몰에존재하며프리미엄제품군을주력으로취급함 UAE 전체향장류유통의 49.7% 를점유하며글로벌브랜드간경쟁이치열함 화장품전문점 매장별상이한수요가존재 각매장별로상이한특성을가지며매장별제품수요도상이함 슈퍼마켓 신규진입에유리한폭넓은제품수요 폭넓은제품수요로인하여신제품의시장진출기회제공 폭넓은제품들사이에서눈에띄기위하여별도의프로모션이필요 2. Key Buying Factor 향수 1. 향 제품의향과성분이주요구매요인으로분류됨 ( 침향, 호박, 장미등의전통적원료로이루어진향이선호됨 ) 전통적향과유럽글로벌브랜드의고급스러움이합쳐진제품이인기 2. 성분 로션 1. 패키징 제품의패키징과향이주요구매요인으로분류됨 ( 사용및관리가쉬운소용량제품과향이강력한제품이선호됨 ) 기능성제품보다기본에충실한제품이인기 2. 향 데오도란트 1. 지속력 제품의기능과실용성이주요구매요인으로분류됨 ( 지속력이길고사용이편리한제품이선호됨 ) 사용이편리한스프레이타입제품을선호하며스프레이에대한부정적인식은낮음 2. 패키징 3. Promotion Tip Cosmobeaute Indonesia 전시회참여 매년 5월개최 주요홍보채널활용 Alpah 등의전문남성잡지활용 홍보인프라개발 소비자사용을유도하는홍보필요 ( 소비자구매요인의강조및제품안정성등을홍보 )

20 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 UAE 내유통루트별특징을파악, 적절한에이전트선정이필요 UAE 화장품유통에서에이전트는재고관리및사후처리와판매제품의선정까지폭넓게영향을끼칠수있는중요한존재임. 진입하고싶은유통채널의특징을사전에파악하여이에맞는에이전트를선정하는과정이필요함 해외제조기업 ( 수출기업 ) 프리미엄제품 지사설립혹은대리점계약 일반제품 화장품전문수입 유통업체 화장품수입 유통업체 남성용화장품을수입 유통하는기업 UAE 유통구조에서에이전트는매우중요한역할을함 브랜드가치가높은제품을선호하는경향을보임 UAE 향장류유통채널 16) 순위 유통채널 점유율 1 백화점 49.7% 2 화장품전문점 24.5% 3 슈퍼마켓 12.8% 4 편의점 6.7% 5 기타 3.7% 화장품판매점 출처 : Datamonitor(2014) UAE 스킨케어유통채널 순위 유통채널 점유율 1 화장품전문점 36.7% 2 슈퍼마켓 33.2% 3 독립소매점 8.5% 4 백화점 7.9% 5 편의점 7.0% 출처 : Datamonitor(2014) 백화점 화장품전문점 슈퍼마켓 고급향장류의주요유통채널 (1) UAE 소비자가선호하는프리미엄제품의주요판매처 (2) UAE 향장류 49.7% 가백화점에서판매됨 (3) 글로벌브랜드경쟁이치열함 매장별상이한제품수요 (1) 화장품전문점은각기다른다양한특성을보유함 (2) 제품특성에맞는화장품전문점선정필요함 신규진입에유리한폭넓은제품수요 (1) 폭넓은제품수요로신규진출이비교적용이함 (2) 성공적진출을위해서는별도의홍보활동이필요함 16) 슈퍼마켓 (Supermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 COSTCO, E-MART 등이있음화장품전문점 (Specialist Retailers) : 화장품만판매하는전문점으로 SEPHORA 를예로들수있으며원브랜드숍도이에해당됨독자소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 독자소매점의체인은 10 개미만이어야함편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음드럭스토어 (Drug Stores) : 약국과잡화점이합쳐진개념으로건강미용용품을판매하는 Watsons 와같은헬스앤뷰티 (H&B) 매장등이있음백화점 (Department Stores) : 여러상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS&SPENCER 등이있음

21 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 유통루트별특징파악및적절한에이전트선정필요 각유통루트별로다양한제품을취급하고있기때문에, 진출시자사제품의특성을정확히 파악하고이에맞는적절한에이전트를선정할필요가있음 백화점, 고급향장류의주요유통채널 유통채널별주요업체정보주요백화점 Mark & Spencer 1 Bloomingdales 2 www1.bloomingdales.com 주요화장품전문점 SEPHORA 1 AL QURASHI 2 new.asqgrp.com 주요슈퍼마켓 Lulu Hypermarket 1 Carrefour 2 UAE 에서백화점은주로쇼핑몰에매장을운영하고있으며고급, 프리미엄브랜드를중점적으로취급함. 주로취급하는남성용화장품은향수를비롯한향장류로, 백화점에서거래되는향장류는전체거래량의 49.7% 를차지함. 백화점진출에있어가장큰난관은 Dior 과 Gucci 등강력한글로벌경쟁사들이포진하고있다는점임. 이를극복하기위하여마케팅능력이강력한현지에이전트선정이중요함 화장품전문점, 매장별상이한제품수요화장품전문점은매장별로자신만의특성을가짐. 매장의특성은제품의가격대, 기능, 브랜드및원산지등으로다양하며이러한특성은바이어의구매결정에큰영향을끼침. 수출거래성사율을높이기위해서는자사제품의특징과맞는화장품전문점을선택하는것이중요하며적절한현지에이전트를선정하는것으로해결할수있음 슈퍼마켓, 신규진입에유리한폭넓은제품수요 UAE 의슈퍼마켓은주로쇼핑몰의 1, 2층에위치하며제품종류가매우다양한점이강점임. 최근오프라인매장뿐만아니라온라인에서도제품을구입할수있게되며슈퍼마켓이취급하는물품의폭은더욱넓어질것으로예상됨. 이러한넓은제품의수요는시장신규진입이다른유통채널에비하여비교적용이함을의미함. 그러나성공적인시장진출을위해서는많은제품들사이에서제품을홍보하기위한별도의프로모션이필요함 남성용향장류및스킨케어주요수입업체 No 기업명 홈페이지 취급제품 1 Jizan Perfumes L.L.C. 향장류 2 Big Brands UAE 화장품전반 3 NMC Trading 화장품전반 4 Al Onwan Cosmetics 화장품전반

22 Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인 UAE 바이어의주요구매요인은향, 패키징, 지속력 UAE 기후의특성상소비자들은제품의향과지속시간에민감하며사용과휴대에편한 패키지로구성된제품을선호함 구매요인 1. 침향, 호박등의 UAE 소비자선호향 UAE 화장품선호기능 향 편리함을강조한패키징 오랜지속시간 UAE 에서향수의구매요인중가장큰비중을차지한것은향수의향임. 전통적향수원료인침향 (OUD), 호박 (Amber) 등의향은소비자들로부터좋은반응을얻고있으며전통적향에고급스러운이미지를더한글로벌기업들의제품이큰인기임 소비자들은문화적요인으로인하여침향, 호박, 장미등의향을선호한다. - Big Brands UAE, Mr. Imad와의인터뷰중 구매요인 2. 편리함을강조한패키징선호 UAE 남성들의화장품주요구매요인은중하나는패키징임. UAE 시장내인기데오도란트제품은사용이간편한스프레이타입이며, 로션제품은출장시휴대가편리한 Gillette Skin After Shave Gel 와같은제품은출장이많은 UAE 남성직장인들의인기를끎 구매요인 3. 향및기능의지속력 화장품의기능은중요한구매요인중하나이며특히데오도란트의경우지속시간이 중요하게여겨짐. 글로벌경쟁사인 NIVEA 는데오도란트제품인 Cool Kick 의 마케팅포인트로강한향과더불어 48 시간이라는긴지속시간을강조함 제품별주로선호형태 제품향수로션데오도란트 선호형태침향, 호박, 장미등의향이나는프리미엄향수휴대하기편하고강한향을가진중저가로션오랜기간지속되는스프레이타입데오도란트

Ⅱ. 판매홍보전략 4) 유통업체담당자인터뷰 현지인지도상승을위한마케팅방안이필요 새로운제품사용에신중한 UAE 소비자들의관심을끌기위해서는마케팅이필수적 Mr. Guzal 전문가정보 전문가소속 Faces 전문가직위매장책임자 전문가이력경력 9 년 인터뷰일자 2015 년 11 월 [ 화장품전문점 SEPHORA 의길거리광고 ] Q1.

23 Ⅱ. 판매홍보전략 4) 유통업체담당자인터뷰 현지인지도상승을위한마케팅방안이필요 새로운제품사용에신중한 UAE 소비자들의관심을끌기위해서는마케팅이필수적 Mr. Guzal 전문가정보 전문가소속 Faces 전문가직위매장책임자 전문가이력경력 9 년 인터뷰일자 2015 년 11 월 [ 화장품전문점 SEPHORA 의길거리광고 ] Q1. 매장내에서주로판매하고있는스킨케어제품은무엇인가? 당사매장에서는 Clarins Men, Lancôme 스킨케어제품등을주로판매하고있다. Q2. 귀사에화장품을공급하기위해서필요한구체적정보는어떠한종류인가? 우선 UAE 에등록되어야한다. 그다음화장품이지방자치단체품질관리부서 (Quality Control Department) 의승인을받아야한다. 이러한절차가완료된뒤 Merchandise Manager 를만나기타사항에대하여이야기를나누어볼수있을것이다. Q3. 스킨케어제품에적합한유통경로는어떠한종류인가? 스킨케어제품에대해서는 Faces, Faris Gallery 와같은전문점이적절하다. 또한 Boots Pharmacy 와같은유명약국체인점등도남성스킨케어제품의 유통경로로적합하다. Q4. UAE 시장에진출계획을가진한국의스킨케어 / 화장품회사에게의조언 소비자들을위한프로모션에상당한신경을써야할것이다. UAE 소비자는 매우까다로워잘알려지지않은제품을구입하지않으려한다. 이러한상황을 타개하기위해서는제품의높은품질을적극적으로홍보하여야한다. 구체적수단으로는공신력있는품질검사를통과한사실을포장지에표기하거나, 중동지역유명인사를이용하는방법이있다. 지속적으로소비자들에게신뢰를 주려는시도가있어야제품을사용해보는사람이늘어날것이다

24 Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 전시회및오프라인잡지를활용한제품홍보 UAE 의국제뷰티전시회인 Beauty World Dubai 와현지남성잡지를이용한제품홍보추천 UAE 뷰티관련주요전시회참여 UAE 현지의바이어접촉을위한가장기본적인방법은현지에서개최되는뷰티전시회에참여하는것임. UAE에서개최되는주요뷰티박람회는 Beauty World 로 2016 년에는 5월 15일부터 17일까지 3일간개최됨 구분참가업체방문객수일정품목홈페이지 Beauty World 1,500개이상 2만 8,600명이상 2016년 5월 15~17일화장품, 미용용품 Beauty World 는기본적스킨케어부터각종미용기기까지다양한미용제품을 다루는전시회이며다수의현지에이전트들이참가함. 현지화장품유통은 일반적으로에이전트를통하여이루어지므로이들과의많은접촉이필요함 현지남성잡지를이용한제품홍보 UAE 의남성뷰티에대한높은관심은다양한남성전용잡지로나타남. 각종로컬남성잡지및글로벌남성잡지들이등장하며남성그루밍 및화장품에대한정보를공유할수있는채널임 주요홍보매체 No 매체명매체정보취급품목 1 Alpha 2 Aficionado 3 Esquire 남성라이프스타일잡지스킨케어 스타일링 & 그루밍에대한정보공유면도용품 홈페이지 : 남성럭셔리스타일잡지 최신이슈등의정보제공면도용품 홈페이지 : aficionadome.com 글로벌유명남성잡지면도용품 최신뷰티트렌드및이슈헤어케어 홈페이지 :

Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라신중한 UAE 소비자의사용을유도하는홍보가필요 현지시장의향장류및남성용스킨케어제품의홍보방식을벤치마킹할수있음 현지인기제품들의홍보자료는일반적으로제품의향,

일반적으로제품의향과지속력, 제품의사용과 휴대의편리한패키징등을적극적으로강조하는모습을보임 제품신뢰도형성을위한데이터자료확보필요 신제품사용에조심스러운태도를보이는 UAE

최근에는 UAE 내유명블로거를이용하는것으로빠른효과를얻을수있으며이러한유명인의사용후기를홍보에활용할수있음 현지화장품홍보인프라벤치마킹 제품의향및성분의강조 (Dubai OUD) ( )

25 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라신중한 UAE 소비자의사용을유도하는홍보가필요 현지시장의향장류및남성용스킨케어제품의홍보방식을벤치마킹할수있음 현지인기제품들의홍보자료는일반적으로제품의향, 성분등의소비자선호요소를 적극적으로강조하며소비자가제품을믿을수있는근거들을제시함 소비자선호구매요인강조 UAE 소비자들이제품구매시고려하는주요요소인제품의향, 성분및지속력등을 적극적으로강조할필요가있음. 일반적으로제품의향과지속력, 제품의사용과 휴대의편리한패키징등을적극적으로강조하는모습을보임 제품신뢰도형성을위한데이터자료확보필요 신제품사용에조심스러운태도를보이는 UAE 소비자들의제품구매를유도하기위해서는제품에대한인식의변화가필요함. 기본적으로공신력있는단체의품질테스트결과나유명연예인등을활용함. 최근에는 UAE 내유명블로거를이용하는것으로빠른효과를얻을수있으며이러한유명인의사용후기를홍보에활용할수있음 현지화장품홍보인프라벤치마킹 제품의향및성분의강조 (Dubai OUD) ( ) 제품의향및성분은주요구매요인중하나이므로홍보자료및패키지를통하여향에대한정보를적극적으로홍보하여야함 제품의지속력강조 (Tom's of Marine) ( ) 소비자들은제품의지속력이강한제품을선호하므로이를적극적으로홍보할필요가있음 소비자리뷰활용 (Angel Schlesser) ( ) 제품신뢰도확보를위하여실제소비자들의긍정적리뷰를적극적으로활용하는것이추천됨

주요인터뷰대상정보 1. Lancôme 화장품제조업체 www.lancome-me.com 2. Faces (WOJOOH) 화장품유통업체 www.wojooh.com 3. Jizan Perfumes L.L.C. 화장품유통업체 www.jizanperfumes.com 4. Big Brands UAE 화장품유통업체 www.bigbrands.ae 5.

26 주요인터뷰대상정보 1. Lancôme 화장품제조업체 2. Faces (WOJOOH) 화장품유통업체 3. Jizan Perfumes L.L.C. 화장품유통업체 4. Big Brands UAE 화장품유통업체 5. NMC Trading 화장품유통업체 6. Al Onwan Cosmetics 화장품유통업체 참고사이트 1. 한국무역협회 ( 무역통계 ) 2. 대한화장품산업연구원 ( 화장품수출통계및진입장벽정보 ) 3. Euromonitor( 시장현황및전망 ) 4. Datamonitor( 시장규모및유통정보 ) 5. 일본무역진흥기관 ( 진입장벽정보 ) 6. 한국수출입은행 ( 현지시장정보 ) 7. ESMA( 현지법률정보 ) 8. World Bank( 현지시장정보 ) 9. CIA( 현지인구정보 ) Gulf News( 현지시장정보 )

27 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요