Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 생활가전산업동향 [ 생활가전산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한현지시장현황파악 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및문헌자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유

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하영 범
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Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 생활가전산업동향 [ 생활가전산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한현지시장현황파악 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및문헌자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 13 2.

2 Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 생활가전산업동향 [ 생활가전산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한현지시장현황파악 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및문헌자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 품목현황 1) 수출유망제품도출 [ 정량및정성자료분석을통해유망품목군내유망제품도출 ] 14 2) 경쟁제품분석 [ 동일제품경쟁업체, 동일제품스펙조사를통한유망제품분석 ] 15 3) 무역장벽 [ 유망제품의주요무역장벽 ] 18 Ⅱ. 판매홍보전략 19 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 [ 수출유망제품의현지진출을위한주요유통구조및아웃라인 ] 21 2) 유통루트별특징 [ 현지유통루트및채널별특징 ] 22 3) 제품구매요인 [ 현지바이어설문조사를통한제품구매요인분석 ] 홍보방안 1) 홍보수단 [ 현지진출을위해추천하는주요홍보수단 ] 24 2) 홍보인프라 [ 수출유망제품의홍보인프라구성 TIP 제안 ] 25

3 Executive Summary 인도네시아시장트렌드 1 시장유망성판단 : 여성의구매력증대로인해주방 리빙가전기기시장이확대되고있는추세임 2014년 3/4분기이미용가전기기의매출액은전년동기대비감소추세를보이는반면, 리빙가전기기인진공청소기는 28.3%, 주방가전기기인식품조리기는 21.8% 의높은성장률을기록함 대표적인주방기기인믹서기의중국산수입액은감소하고있지만, 한국산수입액은 46.8% 의높은성장률을기록하며인도네시아믹서기수입시장 2위를차지함 빠른소득증대와여성의경제활동참여확대에힘입어생활에편리함을제공하는주방 리빙가전기기의수요가증가하고있음 2 시장수요전망 : 홈쇼핑채널을통해한국산주방 리빙가전기기의판매가확대되고있음 현지홈쇼핑시장내한국산주방가전기기가큰인기를얻기시작하며, 하우스일렉, 쿠빙스, 대성아트론과같은중소기업의진출이활발해짐 홈쇼핑시장내믹서기, 정수기, 진공청소기와같은주방 리빙가전기기의긍정적인수요시장확대가전망됨 유망품목군선정 : 주방 리빙가전기기 수출유망제품선정 1 믹서기 : 인도네시아홈쇼핑에서한국산도깨비방망이와같은믹서기제품이큰인기를끔 2 정수기 : 낙후된상수도시설과높은물오염도로인해정수기사용이보편화됨 3 진공청소기 : 홈쇼핑에서리빙가전기기중진공청소기의인기가가장높음 Ⅱ. 판매홍보전략 수출유망제품유통구조 1 온라인쇼핑몰 : 비네카, 라자다등현지온라인쇼핑몰을중심으로직접판매가능 2 수입 유통업체 : 독점권을부여한에이전트를확보하여채널망확보 3 홈쇼핑 : 홈쇼핑방송이력이있는기업의경우현지홈쇼핑시장진출이용이함 수출유망제품주요구매요인 1 1순위구매요인 : 가격 2 2순위구매요인 : 소비전력 3 3순위구매요인 : 서비스 수출유망제품주요홍보방안 1 생활가전기기전문잡지에홍보 : 홍보물을게재하여브랜드인지도제고 2 소비자요구사항과현지문화를고려한홍보인프라제작 : 현지대표브랜드인 Sanken 벤치마킹

4 Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 생활가전산업동향 2) 전문가인터뷰 3) 최신정보큐레이션 4) 수출유망품목군선정 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 2) 경쟁제품분석 3) 무역장벽

5 1. 이슈 & 트렌드 1) 생활가전산업동향 인도네시아생활가전시장, 한국제품수요증가할전망 2013 년생활가전시장이전년대비 9.4% 성장한 35 억달러규모기록하며성장세를보임 특히주방 리빙가전기기에서한국산제품에대한수요가확대되고있음 인도네시아국가정보수도자카르타 (Jakarta) 인구약 2억 5,360만명기후 열대성기후로평균기온 25~27 를기록함 몬순의영향을받아건기와우기의구별이뚜렷함종교이슬람교, 개신교등 GDP 8,957억달러 ( 세계 16위 ) 주요생활가전기기수출국태국, 싱가포르, 베트남, 말레이시아주요생활가전기기수입국중국, 한국, 독일, 미국, 싱가포르 인도네시아생활가전시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 출처 : 인도네시아전자산업협회 (Indonesia Electronic Association) 생활가전산업동향 1 인도네시아생활가전시장동향 : 최근신규주택구입증가와자가주택확대에힘입어인도네시아내생활가전수요가증가하고있는추세임. 인도네시아전자산업협회에따르면 2013 년시장규모는 35억달러로전년대비 9.4% 성장한것으로집계됨. 인도네시아는중국과인도를넘어 3년안에아시아내생활가전거점시장으로성장할것으로기대됨 2 한국기업의현지진출 : 인도네시아현지생활가전시장에한국대기업및중소기업이활발하게진출하고있음. 주요기업으로한국의 LG와삼성이있고, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨과같은주력제품 4종을모두취급하고있음. LG전자는인도네시아시장에급속도로증가하는중산층을공략하기위해지난 2013 년부터 3D OLED TV와같은프리미엄제품을출시하고있으며, 동부대우전자는현지인들의생활습관을반영한 바틱케어 1) 세탁기와프리미엄시장을겨냥한대용량 3도어냉장고를출시하여긍정적인반응을얻고있음 1) 인도네시아전통의복인바틱을맞춤코스에따라세탁할수있는세탁기 - 5 -

국내중소기업인글램팜, 스타일러쉬, 레삐등이현지유통업체를통해진출하고있음. 한편온라인쇼핑몰인 Lazada 에서는브랜드와제조국이확실치않은 OEM 제품이많이판매되고있음 3 공조가전 : 인도네시아는열대성기후로인해에어컨과에어쿨러의인기가높은편임. 에어컨은용량이 0.

6 생활가전품목별동향 1 주방 리빙가전 : 인도네시아주방 리빙가전기기시장에서한국산제품은홈쇼핑채널을중심으로빠르게확대되는양상을보임. 대성아트론과쿠빙스의원액기, 하우스일렉의핸드블랜더등다양한한국제품이현지홈쇼핑에서매출상위권을차지하고있음. 뿐만아니라일본의 Sharp 가주도하던현지시장을 LG전자인도네시아법인이 30% 의압도적인점유율로 1위를석권하면서, 한국제품에대한소비자인지도및만족도가더욱높아지고있음 2 이미용가전 : 인도네시아이미용가전기기시장에대해다수의바이어들은이미용가전기기에대한현지소비자들의인식수준이낮지만시장잠재력은높다고평가함. 국내중소기업인글램팜, 스타일러쉬, 레삐등이현지유통업체를통해진출하고있음. 한편온라인쇼핑몰인 Lazada 에서는브랜드와제조국이확실치않은 OEM 제품이많이판매되고있음 3 공조가전 : 인도네시아는열대성기후로인해에어컨과에어쿨러의인기가높은편임. 에어컨은용량이 0.5Hp 이하인소형에어컨을선호하는경향을보이며, 절전, 세균제거, 공기정화등옵션기능이포함된제품이인기를끔. 에어쿨러의경우, Sharp 와 Sanyo 의제품이시장의 72% 를차지할정도로일본산제품의선호도가높은편이며, 전력소비량이에어컨의 1/3에불과해에어컨대체품으로인기가많음 4 정보가전 : 정보가전의대표제품인스마트폰시장의경우, 중국제조업체와현지스마트폰제조업체의중저가시장전략으로인해삼성전자의 2015 년 2/4분기점유율이 8.7% 감소하여 14.3% 를기록함. 반면저가전략을내세워지배력을넓혀나가고있는중국스마트폰업체들의점유율은 16% 로확대된것으로집계됨 [ 대성아트론원액기 ] [ 하우스일렉의핸드블랜더 ] - 6 -

7 2) 전문가인터뷰 Mr. Herlie 한국주방 리빙가전기기의경쟁력높아 인도네시아시장에진출한일본의가전기기제조업체인 Sharp 의마케팅담당자 Mr. Herlie 를 만나, 인도네시아생활가전기기시장의현황및전망에대해인터뷰함 전문가정보전문가소속 Sharp Indonesia( 인도네시아법인 ) 전문가직위마케팅담당자인터뷰일자 2015년 10월 [ 실생활에필요한생활가전기기 ] Q1. 현재인도네시아생활가전기기시장에대한전망은어떠한가? 인도네시아의생활가전기기시장은계속해서성장하고있으며, 가장유망한품목군은주방 리빙가전기기이다. 특히주방가전기기의경우한국산제품뿐만아니라다수의수입제품이인도네시아시장에진출하고있어소비자들의선택의폭이넓어지고있다. 최근글로벌브랜드업체들이인도네시아에현지제조공장을운영하기시작하면서가격적인측면에서도경쟁력을확보하고있으며, 인도네시아현지제조업체도증가하는추세를보인다. Q2. 주방 리빙가전기기에대한수요추세는어떠한가? 주방 리빙가전기기는실생활에가장밀접하게연관되어있는품목군이기때문에소비자들의관심이높은편이다. 주방가전기기의경우, 밥통이나믹서기와같은소형주방가전기기의수요가높은편이고, 리빙가전기기는엔터테인먼트를위한 TV, DVD 플레이어등의판매가높은비율을차지한다. 타품목군대비가격대가다양한편이며, 중저가형제품들이더인기가높다

8 Q3. 인도네시아내한국산주방 리빙가전기기의진출현황과인기요인은 무엇인가? 리빙가전기기에서는 LG와삼성이대표기업으로진출해있지만, 주방가전기기시장에서는크게주목받고있지않다. LG와삼성의경우, TV와에어컨을중심으로높은판매액을기록하고있다. 한국제품은디자인측면에서세련되고고급스럽다는평가를받고있으며프리미엄제품을구매하려는소비자들에게인기가높은편이다. Q4. 한국산제품이타수입제품대비가지고있는경쟁력은무엇인가? 한국산리빙가전기기는인도네시아시장에서높은경쟁력을확보하고있다. 특히 TV는 LED TV, OLED TV, 플라즈마 TV 등의프리미엄제품들이다수출시되고있어품질면에서소비자만족도가높다. 하지만주방가전기기는한국산제품보다중국, 일본, 인도네시아현지에서생산된제품들이주목받고있다. 인도네시아에서한국산제품은주방가전기기보다리빙가전기기가좋다는인식이퍼져있기때문에한국산주방가전기기의입지가다소불안정한상태이다. 하지만리빙가전기기로쌓은브랜드인지도를주방가전기기로확대하는것은한국가전제품생산업체에게큰기회로다가갈것으로전망된다. Q5. 한국중소기업의제품에대한평가는어떠한가? 한국산중소기업제품의디자인이나품질은일본산제품에비해경쟁력을확보하고있다고생각한다. 한국브랜드의모던한디자인은최고로평가받는다. 세련되고모던한한국산제품들은인도네시아에서유행하고있는 K-Pop 의문화와비슷한양상을보인다

3) 최신정보큐레이션인도네시아, 주방 리빙가전기기시장의확대전망 생활가전기기중주방 리빙가전기기시장이성장하고있음 여성의구매력증대가주방 리빙가전기기의수요증가를견인함 인도네시아생활가전기기판매액추이 ( 단위 : 10 억루피아 ) 출처 : GfK 경제연구소 주방 리빙가전기기분야성장세 CfK 경제연구소의발표에따르면, 2014 년생활가전기기판매액은 18만 7,852

9 3) 최신정보큐레이션인도네시아, 주방 리빙가전기기시장의확대전망 생활가전기기중주방 리빙가전기기시장이성장하고있음 여성의구매력증대가주방 리빙가전기기의수요증가를견인함 인도네시아생활가전기기판매액추이 ( 단위 : 10 억루피아 ) 출처 : GfK 경제연구소 주방 리빙가전기기분야성장세 CfK 경제연구소의발표에따르면, 2014 년생활가전기기판매액은 18만 7,852 루피아로지속적인성장가도를달리고있음. 특히 2014 년 3/4분기에이미용가전기기인면도기의매출액이전년동기대비감소하는추세를보였지만, 리빙가전기기인진공청소기는 28.3%, 주방가전기기인식품조리기는 21.8% 의높은성장추세를기록함 리빙 가전기기시장은특히한국산제품에한해지속적인성장추세를보이고있음. 인도네시아의 2014 년수입통계에따르면, 대표적인주방가전기기인믹서기의對중국수입액은 2014 년에들어크게감소한반면, 對한국수입액은 2010 년부터계속증가하고있음 인도네시아의중국산 & 한국산믹서기수입동향 ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가 위 중국 17,348 24,012 28,659 27,556 16,822 2위 한국 774 2,136 2,354 3,251 3,594 출처 : International Trade Center - 9 -

여성의구매력증가로인해주방 리빙가전기기수요급증 현지여성경제활동참여비율 2008년 39% 2009년 48% 2010년 53% 2011년 59% 출처 : 한국무역투자진흥공사 인도네시아의빠른소득증대와여성의경제활동참여확대로인해주방 리빙가전기기에대한전반적인수요가증가함.

10 여성의구매력증가로인해주방 리빙가전기기수요급증 현지여성경제활동참여비율 2008년 39% 2009년 48% 2010년 53% 2011년 59% 출처 : 한국무역투자진흥공사 인도네시아의빠른소득증대와여성의경제활동참여확대로인해주방 리빙가전기기에대한전반적인수요가증가함. 인도네시아여성의경제활동참여비율은 2008 년 39% 에서 2011 년 59% 로확대된것으로집계됨. 이와함께생활에편리함을제공하는첨단주방 리빙가전기기제품에대한관심도증가하는추세임. 이로인해주방가전기기의경우 2019 년까지연평균 21% 의높은성장률을기록할것으로예상됨 [ 경제활동을하고있는인도네시아여성 ]

현지홈쇼핑에서주방 리빙가전기기의인기증가 현지홈쇼핑을통해한국주방가전기기제조업체의진출이활발함 인도네시아내믹서기, 진공청소기, 정수기수요확대가전망됨 [ 인도네시아홈쇼핑을통해진출한국내도깨비방망이 ] 한국주방 리빙가전기기, 현지홈쇼핑에서큰인기 인도네시아 O Shop 품목비율주방가전기기및용품건강용품및건강식품홈 &

최근국내제조사인하우스일렉의도깨비방망이와같은한국산주방가전기기가큰인기를얻기시작하며현지홈쇼핑에서한국산주방가전기기를취급하려는움직임이확대되고있음. 대표적으로인도네시아현지홈쇼핑인 O Shop 에서는하우스일렉, 쿠빙스, 네오젠, 대성아트론등과같은국내중소기업제품들이다수진출해있는것으로확인됨.

11 현지홈쇼핑에서주방 리빙가전기기의인기증가 현지홈쇼핑을통해한국주방가전기기제조업체의진출이활발함 인도네시아내믹서기, 진공청소기, 정수기수요확대가전망됨 [ 인도네시아홈쇼핑을통해진출한국내도깨비방망이 ] 한국주방 리빙가전기기, 현지홈쇼핑에서큰인기 인도네시아 O Shop 품목비율주방가전기기및용품건강용품및건강식품홈 & 리빙가전기기및용품뷰티가전기기및용품종교관련용품아동용품출처 : O Shop Home Shopping 인도네시아홈쇼핑시장은 2008 년부터 2013 년까지 74.4% 의높은성장률을보이며, 주방 리빙가전기기가진출하기위한최적의유통경로로꼽히고있음. 최근국내제조사인하우스일렉의도깨비방망이와같은한국산주방가전기기가큰인기를얻기시작하며현지홈쇼핑에서한국산주방가전기기를취급하려는움직임이확대되고있음. 대표적으로인도네시아현지홈쇼핑인 O Shop 에서는하우스일렉, 쿠빙스, 네오젠, 대성아트론등과같은국내중소기업제품들이다수진출해있는것으로확인됨. 뿐만아니라, 인도네시아 1위한국계홈쇼핑인레젤 (Lejel), 국내기업인 GS 홈쇼핑등이인도네시아시장에진출하고있어국내중소 중견기업의현지진출이유리할것으로전망됨 현지홈쇼핑시장내인기제품 1 대표적인홈쇼핑판매인기제품인믹서기인도네시아홈쇼핑매출순위에서항상상위권에언급되는제품은믹서기로, 7개기능의멀티믹서, 핸디형블랜더, 원액기등다양한믹서기제품이인기를끌고있음. 최근에는건강에대한관심이증가하면서가정에서과일주스를직접만들려는소비자들이믹서기를구매하면서판매가증가하고있음

홈쇼핑을통한시장진출이가능할것으로전망되는정수기 상수망을통해물을공급받는인구가전체의 21% 에불과한인도네시아는물에다량의석회질과불순물이포함되어있어정수기생수통을이용하여식수를충당하는생활패턴이자리잡고있음.

12 2 편리성을강조한청소기의수요증가로인해진공청소기판매확대 인도네시아 1위홈쇼핑인레젤의 2014 년 20대인기제품 에따르면, 주요제품군인주방가전기기이외에리빙가전기기로진공청소기가선정됨. 편리성을강조한청소기기에대한수요가증가함에따라, O Shop 홈쇼핑도일본 Twinbird 의진공청소기를판매하기시작했으며, 현지브랜드인 Aldo의로봇청소기도최근판매를개시한것으로확인됨 [O Shop 홈쇼핑을통해판매중인일본 Twinbird 의진공청소기 ] 진출가능성이있는유망제품 1 홈쇼핑을통한시장진출이가능할것으로전망되는정수기 상수망을통해물을공급받는인구가전체의 21% 에불과한인도네시아는물에다량의석회질과불순물이포함되어있어정수기생수통을이용하여식수를충당하는생활패턴이자리잡고있음. 이러한인도네시아식수상황으로미루어봤을때 2013~2018 년인도네시아정수기시장은연간 14% 의성장률을기록할것으로전망되며, 특히필터를이용해불순물을걸러주는디스펜서형정수기에대한수요가증가할것으로전망됨 2). 현재인도네시아홈쇼핑채널을통한정수기판매는확인되지않으나, 정수기제품이활발히판매되고있는국내시장에비추어봤을때향후인도네시아홈쇼핑시장에서도시장잠재력이높은정수기제품의판매가진행될것으로전망됨 2) Water Journal, < 세계정수기시장, 2017 년 134 억달러전망 >, 2015 년

4) 수출유망품목군선정 주방 리빙가전기기, 인도네시아진출을위한유망품목군선정 여성의구매력증대로인한주방 리빙가전기기의수요증가추세가지속됨 홈쇼핑시장을통해한국주방 리빙가전기기의긍정적인시장확대가전망됨 주방 리빙가전기기선정사유 1. 시장유망성판단주방 리빙가전기기에한해 20% 의높은매출액증대를보임. 또한여성의구매력증대로인해주방가전기기시장연간 21% 의성장률을전망함 2.

13 4) 수출유망품목군선정 주방 리빙가전기기, 인도네시아진출을위한유망품목군선정 여성의구매력증대로인한주방 리빙가전기기의수요증가추세가지속됨 홈쇼핑시장을통해한국주방 리빙가전기기의긍정적인시장확대가전망됨 주방 리빙가전기기선정사유 1. 시장유망성판단주방 리빙가전기기에한해 20% 의높은매출액증대를보임. 또한여성의구매력증대로인해주방가전기기시장연간 21% 의성장률을전망함 2. 시장수요전망현지홈쇼핑을통해국내다수의중소기업의주방 리빙가전기기의판매가확대되고있음을확인함 선정사유 1. 주방 리빙가전기기를중심으로시장성장전망 2014 년생활가전기기판매액추이에서 3/4분기에이미용가전기기에대한매출은감소한반면, 주방 리빙가전기기인식품조리기와진공청소기의매출은 28.3%, 21.8% 의높은성장률을기록함 3). 또한여성의구매력증대로인해주방가전기기시장의경우연간 21% 의높은성장률을기록할것으로전망됨 4). 또한빠른소득증대와함께여성의경제활동참여비율이확대됨에따라주방 리빙가전기기의수요가더욱확대될것으로전망됨 선정사유 2. 현지홈쇼핑에서한국중소기업제품의수요기대 한국제조업체인하우스일렉의도깨비방망이가인도네시아홈쇼핑시장에서성공을거두면서, 국내주방가전기기제조업체의현지진출이활발한상황임. 이에따라한국계홈쇼핑을통한현지진출이적합한유통경로중하나가될수있을것으로판단됨. 국내중소기업들이자체생산능력을보유한믹서기, 정수기, 진공청소기의수요도증가하고있어, 주방 리빙가전기기시장진출도긍정적임 [ 생활가전기기의주방 리빙가전기기 ] 3) PT. GfK Retail and Technology Indonesia, <2014 Q3 GfK TEMAX Indonesia Press Release>, 2014 년 4) TechSci Research, <Indonesia Kitchen Appliances Market Forecast and Opportunities, 2019>, 2014 년

2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 믹서기, 정수기, 진공청소기 홈쇼핑내매출상위제품인믹서기는한국산제품의수입이지속적으로성장세를보임물에다량의석회질이포함되어있어식수공급을위해정수기사용이필수임편리함을찾고자하는소비자들을중심으로진공청소기의수요가급증함 믹서기 ➀ 홈쇼핑내매출상위제품으로한국산도깨비방망이와같은히트상품이유명함 ➁ 중국산제품의수입은감소세를보이는반면,

14 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 믹서기, 정수기, 진공청소기 홈쇼핑내매출상위제품인믹서기는한국산제품의수입이지속적으로성장세를보임물에다량의석회질이포함되어있어식수공급을위해정수기사용이필수임편리함을찾고자하는소비자들을중심으로진공청소기의수요가급증함 믹서기 ➀ 홈쇼핑내매출상위제품으로한국산도깨비방망이와같은히트상품이유명함 ➁ 중국산제품의수입은감소세를보이는반면, 한국산제품은지속적인성장세를보임 [ 믹서기 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 정수기 ➀ 상수망을사용하는인구가전체의 21% 에불과하여정수기를사용한생수보급이보편화됨 ➁ 물오염도가심해정수필터에대한관심높음 [ 정수기 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 진공청소기 ➀ 홈쇼핑내매출상위제품으로리빙가전기기중가장높은인기를보임 ➁ 최근사용이간편한진공청소기수요가증가하는추세를보임 [ 진공청소기 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품

2) 경쟁제품분석 믹서기, Phillips 의일반형믹서기제품인기 Phillips 는높은품질만족도에힘입어인도네시아주방가전기기시장을선점하고있음 최근인도네시아브랜드의 Miyako, Maspion 제품이낮은가격을강점으로인기를끔 Phillips, Miyako, Maspion 브랜드인기 Phillips 현지진출방안네덜란드기업인 Phillips

최근현지브랜드인 Miyako 와 Maspion 이낮은가격을강점으로인기를얻고있음. 하지만현지대형마트까르푸 (Carrefour) 의판매담당자인 Ms. Dina 은 현지브랜드제품이많이판매되지만반품률이높다. 반면에 Phillips 제품은불만사항을접수한적이없을정도로소비자만족도가높다.

1891 년 홈페이지 www.philips.com Miyako 본사 인도네시아 홈페이지 www.miyako.co.id Maspion 본사 인도네시아 설립년도 1962 년 홈페이지 www.maspion.

15 2) 경쟁제품분석 믹서기, Phillips 의일반형믹서기제품인기 Phillips 는높은품질만족도에힘입어인도네시아주방가전기기시장을선점하고있음 최근인도네시아브랜드의 Miyako, Maspion 제품이낮은가격을강점으로인기를끔 Phillips, Miyako, Maspion 브랜드인기 Phillips 현지진출방안네덜란드기업인 Phillips 는현지제조사를통해제품의가격을낮춰서공급하고있으며, 바탐섬에위치한현지공장에서믹서기와고데기제품을생산하고있음 Phillips 는인도네시아에주방가전기기공장을설립해관련제품을생산하고있어현지소비자들에게가장친숙한글로벌가전기기제조업체로인식되고있음. Phillips 는인지도가높을뿐만아니라현지제품대비내구성이강해품질면에서소비자만족도가매우높음. 최근현지브랜드인 Miyako 와 Maspion 이낮은가격을강점으로인기를얻고있음. 하지만현지대형마트까르푸 (Carrefour) 의판매담당자인 Ms. Dina 은 현지브랜드제품이많이판매되지만반품률이높다. 반면에 Phillips 제품은불만사항을접수한적이없을정도로소비자만족도가높다. 고언급함 인도네시아믹서기비교분석 기업명 Phillips < 네덜란드 > Miyako < 인도네시아 > Maspion < 인도네시아 > 제품 이미지 제품명 Philips HR 2115 Miyako BL 151GF Maspion MT 1207 가격 550,000 루피아 280,000 루피아 407,000 루피아 Phillips 본사 네덜란드 설립년도 1891 년 홈페이지 Miyako 본사 인도네시아 홈페이지 Maspion 본사 인도네시아 설립년도 1962 년 홈페이지 선호요인품질, 서비스품질, 가격, 색상품질, 가격 제품 특징 350Watt 용량 2L 내구성이강함 플라스틱컨테이너 다양한모델이생산되어선택의폭이넓음 300Watt 용량 1.5L 색상이화려함 컵종류가다양함 가격저렴 200Watt 용량 1.5L 안전잠금기능 색상이다양함 가격저렴 Marketer's Summary : 까르푸판매담당자인 Ms. Dina 는작고슬림한형태의 믹서기가최근소비자로부터인기를끌고있다고언급함. 하지만소비자들이 가장중점적으로여기는부분은디자인보다에너지효율성으로소비전력이 300Watt 수준인제품을가장선호한다고함. 이두가지특징을가진믹서기 제품이라면인도네시아시장에성공적으로진출할수있을것으로전망됨

정수기, 현지브랜드 & Bottom-up 방식디스펜서제품인기 인도네시아현지브랜드제품은 200 만루피아수준으로출시해큰인기를얻고있음 수도꼭지에설치하는정화필터형제품보다디스펜서형제품이시장을주도함 인도네시아현지브랜드의디스펜서형정수기가시장주도 인도네시아정수기시장에서 Miyako,

인도네시아시장은수도꼭지에연결하는형태보다생수통을연결하여사용하는디스펜서형제품이인기를끌고있음 인도네시아정수기비교분석 기업명 Miyako < 인도네시아 > Denpoo < 인도네시아 > Sanken < 인도네시아 > 제품 이미지 Miyako 본사홈페이지 Denpoo 본사홈페이지

16 정수기, 현지브랜드 & Bottom-up 방식디스펜서제품인기 인도네시아현지브랜드제품은 200 만루피아수준으로출시해큰인기를얻고있음 수도꼭지에설치하는정화필터형제품보다디스펜서형제품이시장을주도함 인도네시아현지브랜드의디스펜서형정수기가시장주도 인도네시아정수기시장에서 Miyako, Denpoo, Sanken 등의현지브랜드가강세를보이고있으며, 주로 200만루피아수준의가격대를형성하고있음. 특히 Miyako 는평균 60만 ~90만루피아가격대의제품을공급해현지브랜드중에서도가장저렴한가격대로제품을판매하고있음. 인도네시아시장은수도꼭지에연결하는형태보다생수통을연결하여사용하는디스펜서형제품이인기를끌고있음 인도네시아정수기비교분석 기업명 Miyako < 인도네시아 > Denpoo < 인도네시아 > Sanken < 인도네시아 > 제품 이미지 Miyako 본사홈페이지 Denpoo 본사홈페이지 Sanken 본사설립년도홈페이지 인도네시아 인도네시아 인도네시아 1996 년 제품명 Miyako WDP-300 Denpoo Premium1 Sanken HWD-Z88 가격 825,000 루피아 2,500,000 루피아 2,220,000 루피아 선호요인 제품 특징 가격, 품질, 색상, 제품유형 최대 420Watt 용량 3.5L 냉온수지원 제품품질좋음 품질, 가격 최대 190Watt 으로타제품에비해저전력을자랑함 다양한모델이생산되어선택의폭이넓음 브랜드, 평판 Top-down, Bottomup 방식모두사용가능 일본인기술자고용하여품질좋음 최대 320Watt Marketer's Summary : 최근인도네시아시장의트렌드는하단에생수통을 설치하는 Bottom-up 방식의디스펜서형제품임. Sanken 은상 하단에모두 생수통을설치할수있는디스펜서형제품을출시하여큰인기를끔. 따라서 이러한시장트렌드를접목한제품으로인도네시아시장에진출할것을추천함

진공청소기, 해외글로벌기업의제품강세 일본, 스웨덴등의선진국제품이인도네시아시장에서인기를끌고있음 글로벌브랜드 3 개사제품인기 최근중산층을중심으로사용이간편한진공청소기의수요가증가하고있으며, 일본의 Panasonic 과 Sharp, 스웨덴의 Electrolux 와같은글로벌브랜드들이시장을주도하고있음.

17 진공청소기, 해외글로벌기업의제품강세 일본, 스웨덴등의선진국제품이인도네시아시장에서인기를끌고있음 글로벌브랜드 3 개사제품인기 최근중산층을중심으로사용이간편한진공청소기의수요가증가하고있으며, 일본의 Panasonic 과 Sharp, 스웨덴의 Electrolux 와같은글로벌브랜드들이시장을주도하고있음. 특히일본의 Panasonic 은 1970 년부터인도네시아에진출해인도네시아소비자들에게높은브랜드인지도를확보하고있음 인도네시아진공청소기비교분석 기업명 Panasonic < 일본 > Electrolux < 스웨덴 > Sharp < 일본 > 제품 이미지 제품명 Panasonic MC-CG300 Electrolux ZMO 1510 Sharp EC-CW110-R 가격 800,000 ~ 1,100,000 루피아 700,000 ~1,800,000 루피아 600,000 ~1,300,000 루피아 Panasonic 본사 일본 설립년도 1918 년 홈페이지 Electrolux 본사 스웨덴 설립년도 1919 년 홈페이지 Sharp 본사 일본 설립년도 1912 년 홈페이지 선호요인브랜드품질, 내구성, 브랜드브랜드, 평판 제품 특징 최대 850Watt 다양한모델이생산되어선택의폭이넓음 1 년보증기간제공 내구성이강함 최대 800Watt V 색상이다양함 다양한모델이생산되어선택의폭이넓음 코드길이 4.5m 인도네시아내 A/S 센터보유 Marketer's Summary : Sharp 인도네시아법인의마케팅담당자인 Mr. Herlie 와의 인터뷰에따르면, 인도네시아진공청소기시장에진출하기위해현지에이전트 혹은유통망을확보하는것이가장중요하다고함. 글로벌기업이강세인 인도네시아시장에서다수의소매점을고객군으로보유한유통망을확보하여 소비자들에게브랜드인지도를높이는것을첫번째진출포인트로꼽음

18 3) 무역장벽 한 - 아세안 FTA 로인해무관세, 하지만인증획득필요 기본관세율이존재하지만, 한 - 아세안 FTA 로인해모두 0% 를적용함 인도네시아국가규격인 SNI 인증획득이강제규격대상인지반드시확인필요함 인도네시아가전기기인증정보 명칭 인증구분 인도네시아국가규격 (SNI) 자율규격 / 강제규격 ( 강제대상품목은 174 개 5) 로믹서기반드시포함됨 ) 소요기간 및비용 인증요건 소요기간 : 1개모델당최소 1달반에서 2~3달까지소요인증비용 : 5,500 달러 ~2만 5,000 달러 제품인증서, NPB 및 SPB가필요함 등록번호 (NPB) : 인증서를발급받은제품을산업부에등록하여발급받는번호 등록문서 (SPB) : 산업부에제품을등록하여발급받으며, 선적시만료됨 한 - 아세안 FTA 로인해무관세적용 정수기 HS Code 특이사항인도네시아타깃제품으로정한정수기는 HS Code 분류상냉수기 HS Code 에따름 믹서기, 정수기, 진공청소기의기본관세율은각각 10%, 5%, 10% 에해당하지만한-아세안 FTA 로인해모두무관세를적용하고있어진출시관세측면에서의장벽은존재하지않음 인도네시아국가규격인 SNI 인증획득필요 인도네시아인증인 SNI 는자율규격과강제규격으로구분되며, 세제품모두적합한 절차를거쳐인증서를획득하고제품에인증마크를표시해야함. 특히믹서기의 경우, 강제인증품목에해당되어반드시인증을취득해야하므로주의가필요함 수출전필수체크항목 (2015 년 11 월기준 ) 수출전필수체크항목 1. 품목별 HS Code 및관세정보 6) 1) 믹서기 0%(HS Code ) 2) 정수기 ( 냉수기 ) 0%(HS Code ) 3) 진공청소기 0%(HS Code ) ) 2. 필요인증 인도네시아국가규격 (SNI) 인증 5) 2014 년 5 월기준, SNI 인증제도강제대상품목리스트는해외인증정보시스템홈페이지에서확인할수있음 6) 출처 : TradeNAVI( 7) 국내에서는 8508 와함께 도진공청소기를의미하지만, 인도네시아에서는 을인정하지않음

19 Ⅱ 판매홍보전략 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라

유통업체를독점에이전트로확보 수입 유통업체를발굴할수있는 B2B 마켓플레이스등을활용하여발굴가능함 홈쇼핑 한국산제품에호의적인현지홈쇼핑을통한진출가능

Key Buying Factor 가격 저가격 가격이낮은제품을전반적으로선호함 가격경쟁력이높은인도네시아브랜드가인기 소비전력 낮은소비전력

20 Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 1. Target Buyer 온라인쇼핑몰 현지온라인쇼핑몰비네카 & 라자다 한국수출기업은온라인상거래사이트인비네카와라자다를통해직접판매가가능함 수입 유통업체 수입 유통업체를독점에이전트로확보 수입 유통업체를발굴할수있는 B2B 마켓플레이스등을활용하여발굴가능함 홈쇼핑 한국산제품에호의적인현지홈쇼핑을통한진출가능 현지홈쇼핑담당자혹은국내홈쇼핑업체중현지에진출한업체와의네트워크구축필수임 2. Key Buying Factor 가격 저가격 가격이낮은제품을전반적으로선호함 가격경쟁력이높은인도네시아브랜드가인기 소비전력 낮은소비전력 소비전력이낮아전기소모량이적은제품을선호함 각제품별선호 Watt 가존재 서비스 A/S 센터보유 A/S 센터를현지에보유한브랜드의소비자만족도가높음 선도기업인일본의 Sharp 는인도네시아전역에서비스센터를보유 3. Promotion Tip 생활가전기기관련전문잡지에홍보물게재 홍보물게재하여브랜드인지도제고 인도네시아현지문화를접목한홍보인프라제작 소비자들의요구사항을파악하여제품홍보방향재설정

21 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 온라인판매, 수입 유통업체및홈쇼핑을통한진출추천 가장소비자에게효과적으로브랜드홍보를할수있는채널은홈쇼핑이지만, 홈쇼핑방송 이력이있는제품을선호하는경향이있어진출에어려움을겪을수있음 수출기업 (Manufacturer) 2 수입 유통업체 (Distributor) 1 온라인쇼핑몰 3 리셀러 / 딜러 (Reseller/Dealer) 홈쇼핑 (Home Shopping) 레젤홈쇼핑이현지 홈쇼핑시장의 75% 점유 인도네시아유통현황및구조 ➀ 온라인직접판매 ➁ 수입 유통업체를통한판매 ➂ 홈쇼핑을통한판매 최종수요처 (End-User) 개인소비자온 오프라인매장을통해주로구매하며, 최근홈쇼핑으로구매채널이확대되는추세를보임

22 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 세부품목취급바이어유형 인도네시아의개인소비자는온라인쇼핑몰, 대형할인마트, 전기전자전문매장, 홈쇼핑 채널을통해믹서기, 진공청소기, 정수기와같은제품을구매하고있는것으로확인됨 믹서기, 진공청소기, 정수기의최종수요처는주로개인소비자이므로, 아래와 같은세가지진출루트를제안할수있음 1. 온라인쇼핑몰을통한직접판매 인도네시아온라인쇼핑몰 1. 비네카 (Bhinneka) 2. 라자다 (Lazada) 세계인구 4위를기록하는인도네시아시장은인터넷사용자가 2017 년까지빠르게증가할것으로전망함에따라인터넷쇼핑몰을통한제품판매시장도동반확대되는경향을보임. 특히최근에는배송의편리함과매장방문시교통체증을걱정할필요가없어인터넷쇼핑을더선호한다고함. 국내중소기업제조업체는 IT 제품판매쇼핑몰인비네카 (Bhinneka) 를비롯하여, 라자다 (Lazada), 큐텐 (Qoo10) 등을통해믹서기, 진공청소기, 정수기를판매할수있음 2. 수입 유통업체를통한대형할인마트및전기전자전문매장진출 수입 유통업체제공 URL 1. en.indotrading.com 접속 2. Home and Garden Appliance 메뉴에주방용과청소용으로구분되어있어해당수입 유통업체발굴가능 기본적으로하나의대형수입 유통업체를독점에이전트로지정하여시장에진출하는것이중요함. 에이전트를확대하고자한다면신뢰구축후채널망이겹치지않는선에서확장할수있어야함. 또한인도네시아바이어들의경우, 상류층의화교출신이다수존재하므로인도네시아어뿐만아니라중국어, 영어에능숙한비즈니스담당자를배정하여문의에즉각대응하여야함 3. 홈쇼핑채널을통한판매 인도네시아현지홈쇼핑채널 1. Lejel Home Shopping 2. O-Shop 3. MNC Shop 4. Gogo Mall 5. The Fast World 6. Jaco TV Shopping 한국주방 리빙가전기기중현지에서큰인기를끈제품은주로홈쇼핑시장을통해진출하여효과적인브랜드홍보를진행했다는공통점을지니고있음. 인도네시아홈쇼핑기업은기존에홈쇼핑방송이력을가진제품을선호하기때문에한국혹은타국가에서사용했던방송영상이있다면이를강조하는것이중요함. 인도네시아홈쇼핑에진출하기위해서는영문상품기술서, 제품동영상, FOB 공급견적등의정보를제공해야함

23 Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인 핵심구매요인 : 가격, 소비전력, 서비스 임금수준이낮은인도네시아특성상가격적인측면이 1 순위구매요인으로뽑힘 소비전력이낮은제품과 A/S 서비스센터를보유하고있는브랜드를선호함 인도네시아현지바이어인터뷰 주요인터뷰대상정보 일시 : 2015 년 10 월 1 일 ~15 일 대상 : 제조업체및유통업체 10 개사 기업명 Sharp Indonesia Best Buy Home Shopping Indonesia 업종생활가전기기제조업체홈쇼핑 담당자 Mr. Herlie Mr. Mandy 1 순위구매요인 : 가격 인도네시아는빠른경제성장을보이고있는신흥국가이지만, 인도네시아최저임금은 2015 년기준 144 달러수준으로저소득계층과중 상류층간소득격차가매우심한편임. 따라서저소득계층까지수요가높은제품의경우, 낮은가격으로제품을생산하는인도네시아브랜드의제품이선호되고있음 2 순위구매요인 : 소비전력 인도네시아는소비전력이낮아전기세가적은제품을선호하는경향을보임. 믹서기제품은 300Watt 수준의플라스틱혹은유리형컵을가진제품, 정수기는 135~400Watt 의온수기능을가진디스펜서형제품, 청소기의경우 400~1,000Watt 와강력한흡입력을가진제품을선호하는경향을보임 3 순위구매요인 : 서비스 인도네시아에진출한글로벌기업들은다수의 A/S 센터를보유하여높은소비자만족도를이끌어내고있음. 한예로일본의 Sharp 는인도네시아수도인자카르타에만 3개의서비스센터를보유하고있을정도로전역에다수의서비스센터를보유하고있어인도네시아현지인들에게탄탄한브랜드인지도와높은만족도를확보함

생활가전제품만을위한전시회는존재하지않으므로관련미디어매체를활용해야함 [ 인도네시아의현지미디어매체인 Home Living Indonesia]

인도네시아에서는생활가전제품만을소개할수있는전시회가개최되지않기때문에현지매거진을통해홍보를진행하는것이적합함.

24 Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 현지미디어매체를통한제품홍보 낮은브랜드인지도를극복하기위해현지매거진을활용하여홍보하는것이중요 생활가전제품만을위한전시회는존재하지않으므로관련미디어매체를활용해야함 [ 인도네시아의현지미디어매체인 Home Living Indonesia] 인도네시아미디어매체를통한제품홍보 : Home Living Indonesia 인도네시아에서는생활가전제품만을소개할수있는전시회가개최되지않기때문에현지매거진을통해홍보를진행하는것이적합함. 인도네시아리빙전문매거진인 Home&Decor 를발간하고있는 Home Living Indonesia( 는다양한인테리어트렌드뿐만아니라최신생활가전기기에대한정보를다루고있음. 특히 Home&Decor 월간매거진홈페이지 ( 에서는프로모션을위한페이지도준비중인것으로확인됨에따라향후해당잡지를통한제품홍보가바람직할것으로전망됨 [ 인도네시아의현지매거진 Home&Decor]

Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라소비자요구사항및현지문화에맞는홍보인프라제작 현지소비자들의요구사항과현지문화를접목한동영상제작및제품홍보카탈로그

은당사제품이소비자들의희망사항을반영한제품이라는점을강조한홍보영상을제작하여, 소비자들에게해당제품의차별점을정확하게전달함.

세부기능까지상세히제시하여제품의강점과홍보포인트를잘살린대표적인현지마케팅으로파악됨 인도네시아소비자가제품사용에있어선호하는요인을파악

25 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라소비자요구사항및현지문화에맞는홍보인프라제작 현지소비자들의요구사항과현지문화를접목한동영상제작및제품홍보카탈로그 구성이필요함 소비자들의요구사항과현지문화를접목한홍보자료구성 인도네시아정수기제조업체인 Sanken 은당사제품이소비자들의희망사항을반영한제품이라는점을강조한홍보영상을제작하여, 소비자들에게해당제품의차별점을정확하게전달함. 기존의 Top-down 방식의정수기의문제점을제시하고 Bottom-up 방식의정수기의편의성을설명한후, 세부기능까지상세히제시하여제품의강점과홍보포인트를잘살린대표적인현지마케팅으로파악됨 인도네시아소비자가제품사용에있어선호하는요인을파악 소비자요구사항파악 인도네시아현지모델을출연시켜현지소비자들에게친근하게다가가는것이중요 제품의스펙나열이아닌세부기능을중심으로자막과영상을통해서술 기존제품과의차별점을드러내제품사용의장점을언급 제품특징강조 세부기능의상세한설명제공 제품사용에있어편리함강조 세부기능강조

26 주요인터뷰대상정보 1. Sharp Indonesia 생활가전기기제조업체 2. Best Buy Home Shopping Indonesia 홈쇼핑 참고사이트 1. GfK( 글로벌시장조사기관 ) 2. 한국전자정보통신산업진흥회 ( 시장현황 ) 3. 한국수출입은행 ( 시장특성 ) 4. 한국무역협회 ( 무역통계 )

27 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,