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1 목 사업보고서 대표이사등의확인 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등 II. 사업의내용 III. 재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

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3 사업보고서 ( 제 11 기 ) 사업연도 2011 년 01 월 01 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2012년 3월 30일 회 사 명 : ( 주 ) 엘지생활건강 대표 이사 : 차석용 본점소재지 : 서울특별시종로구신문로 2 가 92 번지 ( 전화 ) 02) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) CFO ( 성명 ) 김건오 ( 전화 ) 02) dart.fss.or.kr Page 2

4 대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3

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6 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 직전사업연도 주요종속 상호설립일주소주요사업 말 지배관계근거 회사여 자산총액 부 코카콜라음료 ( 주 ) ( 주 ) 더페이스샵 해태음료 ( 주 ) 다이아몬드샘물 ( 주 ) ( 주 ) 한국음료 한국 음료 552,111 기업의결권의과반수소유 해당 한국 화장품 110,078 상동 해당 한국 음료 222,630 상동 해당 한국 음료 15,286 상동 해당없음 한국 음료 19,674 상동 해당없음 바이올렛드림 ( 주 ) ( 구, 보브화장품 ( 주 )) 한국화장품 5,066 상동해당없음 락금생활건강무역 중국 생활용품 29,614 상동해당없음 ( 상해 ) 유한공사 7 화장품 북경락금일용화학유한공사항주락금화장품유한공사 중국생활용품 24,770 상동해당없음 중국화장품 14,551 상동해당없음 LG Vina Cosmetics 베트 생활용품 16,149 상동해당없음 Company Limited. 0 남 화장품 LG Household & 미국 생활용품 3,279 상동해당없음 HealthCare 3 화장품 America Inc. LG Household & 대만 생활용품 4,994 상동해당없음 HealthCare 2 화장품 (Taiwan), Inc. THEFACESHOP North America Inc. 더페이스샵 ( 상해 ) 화장품소수유한공사 미국화장품 291 상동해당없음 중국화장품 9,663 상동해당없음 dart.fss.or.kr Page 5

7 주1) 직전사업연도말자산총액은 2011년 12월 31일현재의금액임. 주2) 지배관계는한국채택국제회계기준제 1027호 ' 연결재무제표와별도재무제표 ' 단 13에근거함 문 dart.fss.or.kr Page 6

8 나. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 '( 주 ) 엘지생활건강 ' 으로표기하며, 영문으로는 'LG Household & Healthcare Ltd.' 로표기합니다. 주요종속회사로는 ' 코카콜라음료 ( 주 )' 와 '( 주 ) 더페이스샵 ', ' 해태음료 ( 주 )' 가있으며영문으로는 'Coca Cola Beverage Company', 'THEFACESHOP Ltd.', 'Haitai Beverage Co., Ltd' 로표기합니다. 다. 설립일자당사는 2001 년 4 월 LG 화학에서분할신설되어생활용품및화장품등의제조, 판매를주요사업으로영위하고있습니다. 당사는 2001 년 4 월에회사의주식을유가증권시장에상장하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 서울특별시종로구신문로 2 가 92 번지 - 전화번호 : 02) 홈페이지 : 마. 주요사업의내용지배회사는생활용품및화장품등을제조, 판매하는사업을하고있고, 주요종속회사인코카콜라음료 ( 주 ) 와해태음료 ( 주 ) 를통하여비알콜성음료를제조, 판매하는사업을하고있으며, ( 주 ) 더페이스샵은화장품등을판매하는사업을하고있습니다. 기타의자세한내용은본문의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. dart.fss.or.kr Page 7

9 바. 계열회사에관한사항 1) 기업집단의명칭 : LG 계열 2) 기업집단에소속된회사 - 국내법인 ( 기준 ) 구분 회사명 주 업 종 비고 상장 LG 지주회사 ( 기타서비스업 ) LG전자 방송수신기및기타영상, 음향기기제조업 LG상사 제조, 도소매서비스, 건설, 부동산 LG화학 석유화학계기초화합물제조업 LG생활건강 화장품및생활용품제조업 LG생명과학 의약품및농화학제품제조업 LG디스플레이 액정표시장치제조업 LG유플러스 유무선통신서비스 LG이노텍 기타전자부품제조업 지투알 비금융지주회사 LG하우시스 건축용플라스틱제품제조업 소계 11개사 비상장 LG씨엔에스 기타소프트웨어자문, 개발및공급업 LG스포츠 프로야구단운영 LG경영개발원 경제, 경영, 환경연구및자문연수원 LG실트론 반도체및기타전자부품제조업 LG엠엠에이 기타기초유기화합물제조업 데이콤멀티미디어인터넷부가통신업 데이콤크로싱 국제회선임대 서브원 기업대기업구매대행, 기타부동산임대업 LG엔시스 사무, 계산및회계용기기제조및운영관련업 하이프라자 가전제품도매업 씨텍 전기, 가스증기및공기조절공급업 하이비즈니스로지스틱스 종합물류사업 브이이엔에스 자동차설계, 금형틀제품개발컨설팅등 루셈 반도체 IC 조립 씨에스리더 텔레마케팅서비스업 아인텔레서비스 텔레마케팅서비스업 비즈테크앤엑티모 ERP 컨설팅 / 개발 / 아웃소싱, 비즈니스인텔리전스컨설팅 / 개발등 LG 솔라에너지태양광발전업등 dart.fss.or.kr Page 8

10 코카콜라음료 청량음료등의제조및판매 트윈와인 주류수입업 유세스파트너스 컨택센터구축및운영대행업등 하이엠솔루텍 전기 전자 공조기기판매및유지보수업 지흥 전자부품및전자소재제조등 지오바인 주류소매업 픽스딕스 광학기기및소형디지털기기등의도소매사업 씨에스원파트너 텔레마케팅서비스업 에이치에스애드 광고제작및대행업 벅스컴애드 옥외매체업 알키미디어 매체전문대행업 지아웃도어 옥외매체업 엘베스트 광고대행업 LG토스템비엠 금속문, 창, 셔터및관련제품제조업 하우시스이엔지 유리및창호공사업 다이아몬드샘물 생수생산업 하이텔레서비스 콜센터및텔레마케팅서비스업 더페이스샵 화장품제조업 금아스틸 철강제조, 가공업 한국음료 식음료제조, 판매및수출입업 곤지암예원 농업, 임업, 도소매업 글로벌다이너스티해외자 원개발사모투자전문회사 해외자원개발목적투자 LG도요엔지니어링 건축엔지니어링및관련서비스, 종합책임감리전문업 하우시스인터페인 코팅유리제조, 가공및판매 이미지앤머터리얼스 유기및무기화학제품제소및서비스 해태음료 음료제조, 판매및임대업 살데비다코리아 광업, 도소매업 에이스냉동공조 냉동기, 공조기류제조및판매업 바이올렛드림 코리아일레콤 하이엔텍 화장품제조업 자동측정원격제어시스템개발, 제조및판매등 환경시설관리및엔지니어링등 소계 49 개사 합계 60 개사 [2011 년이후국내법인계열변동현황 ] * 실트론은 2011 년 1 월 LG 실트론으로사명변경되었음. dart.fss.or.kr Page 9

11 * 시스템에어컨엔지니어링 는 2011 년 1 월하이엠솔루텍 로사명변경되었음. * 이미지앤머터리얼스는 2011 년 1 월 3 일자로계열편입되었음. * 미래세움 는 2011 년 1 월 5 일자로계열제외되었음. * 탐스미디어는 2011 년 1 월 25 일자로계열제외되었음. * 해태음료, 살데비다코리아 는 2011 년 2 월 1 일자로계열편입되었음. * 더블유브랜드커넥션은 2011 년 2 월 9 일자로계열제외되었음. * LG 폴리카보네이트 는 2011 년 4 월 13 일자로계열제외되었음. * 에이스냉동공조 는 2011 년 6 월 1 일자로계열편입되었음. * 와이즈벨을 2011 년 6 월 8 일자로계열제외되었음. * 보브화장품 는 2011 년 9 월 1 일자로계열편입되었음. * 코리아일레콤은 2011 년 11 월 1 일자로계열편입되었음. * 하이엔텍은 2011 년 12 월 1 일자로계열편입되었음. * 한국상용차 는 2011 년 12 월 26 일자로계열제외되었음. * 보브화장품 는 2012 년 1 월 1 일보브 로사명변경되었음. * 보브 는 2012 년 1 월 27 일바이올렛드림 로사명변경되었음. 3) 기업집단에소속된회사 - 해외법인 ( 기준 ) 계열회사명 직접지분율 소재국 지배회사 Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. 50.0% 터키 엘지전자 Beijing LG Building Development Company 100.0% 중국 엘지전자 Beijing LG Household & Healthcare Co.,Ltd. 78.0% 중국 엘지생활건강 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. 70.0% 중국 지투알 C&S America Solutions 100.0% 파나마 엘지전자 DACOM AMERICA,INC % 미국 엘지유플러스 De Zwarte Ponk B.V. 90.0% 네덜란드 엘지상사 Easytec Global Services Innovation 100.0% 나이지리아 엘지전자 EIC PROPERTIES PTE, LTD. 38.2% 싱가포르 엘지전자 Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda 100.0% 브라질 엘지씨엔에스 EPC Munai LLP 100.0% 카자흐스탄 De Zwarte Ponk B.V.(DZP) FOSCO B.V. 33.3% 네덜란드 엘지상사 GIIR America Inc % 미국 지투알 GllR Communications India Private Limited 100.0% 인도 지투알 GllR UK Limited 100.0% 영국 지투알 Goldstar Panama S.A % 파나마 엘지전자 Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. 81.7% 중국 엘지생활건강 Hebei Youneng Trading Co., Ltd % 중국 엘지상사 HI LOGISTICS (CHINA) C0., LTD. 65.0% 중국 하이비지니스로지스틱스 HI LOGISTICS Europe B.V % 네덜란드 하이비지니스로지스틱스 dart.fss.or.kr Page 10

12 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 70.2% 중국 엘지전자 KM Resources Inc. 70.0% 말레이시아 Philco Resources Ltd. Korea Carbon International Co., Ltd. 60.0% 홍콩 엘지상사 L&I Electronic Technology (Dongguan) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 L&T Display Technology (Fujian) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 L&T Display Technology (Xiamen) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 LG (Timor Sea ) Ltd % 마샬군도 엘지상사 LG Alina Electronics 95.0% 러시아 엘지전자 LG Armagem Geral Ltda % 브라질 엘지전자 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd % 중국 엘지화학 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd % 중국 엘지화학 LG Chem (Taiwan), Ltd % 대만 엘지화학 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd % 중국 엘지화학 LG Chem America, Inc % 미국 엘지화학 LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR 100.0% 브라질 엘지화학 QUIMICO LTDA. LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd % 중국 엘지화학 LG Chem Europe Gmbh 100.0% 독일 엘지화학 LG Chem Michigan Inc % 미국 엘지화학 LG Chem Poland Sp. z o.o % 폴란드 엘지화학 LG Chem Power Inc % 미국 엘지화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd % 중국 엘지화학 LG Chem HK Ltd % 중국 엘지화학 LG Chemical India Pvt. Ltd % 인도 엘지화학 LG CNS America Inc % 미국 엘지씨엔에스 LG CNS China Inc % 중국 엘지씨엔에스 LG CNS Europe B.V 100.0% 네덜란드 엘지씨엔에스 LG CNS India Pvt. Ltd % 인도 엘지씨엔에스 LG CNS JAPAN INC % 일본 엘지씨엔에스 LG CNS Philippines 100.0% 필리핀 엘지씨엔에스 LG CNS Shenyang Inc % 중국 LG CNS China Inc. LG CNS Tianjin Inc. 51.0% 중국 LG CNS China Inc. LG CNS UK Limited 100.0% 영국 LG CNS India Pvt. Ltd. LG Consulting corp % 파나마 엘지전자 LG Display America,Inc % 미국 엘지디스플레이 LG Display Germany GmbH 100.0% 독일 엘지디스플레이 LG Display Guang Zhou Co., Ltd 90.0% 중국 엘지디스플레이 dart.fss.or.kr Page 11

13 LG Display Japan Co.,Ltd % 일본 엘지디스플레이 LG Display Nanjing Co.,Ltd % 중국 엘지디스플레이 LG Display Poland Sp.zo.o. 80.0% 폴란드 엘지디스플레이 LG Display Shanghai Co.,Ltd % 중국 엘지디스플레이 LG Display Shen Zhen Co., Ltd 100.0% 중국 엘지디스플레이 LG Display Singapore Pte. Ltd % 중국 엘지디스플레이 LG Display Taiwan Co.,Ltd % 대만 엘지디스플레이 LG Display Yantai Co., Ltd % 중국 엘지디스플레이 LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 LG Electroncis (China) Co. Ltd 100.0% 중국 엘지전자 LG Electroncis Mobilecomm France 100.0% 프랑스 엘지전자 LG Electronics (China) Research and Development Center Co., 100.0% 중국 엘지전자 LG Electronics (Levant) Jordan 100.0% 요르단 엘지전자 LG Electronics Alabama Inc % 미국 엘지전자 LG Electronics Algeria SARL 70.0% 알제리 엘지전자 LG Electronics Almaty Kazakstan 100.0% 카자흐스탄 엘지전자 LG Electronics Argentina S.A % 아르헨티나 엘지전자 LG Electronics Australia Pty, Ltd % 호주 엘지전자 LG Electronics Austria GmbH 100.0% 오스트리아 엘지전자 LG Electronics Benelux Sales B.V % 네덜란드 엘지전자 LG Electronics Canada, Inc % 캐나다 엘지전자 LG Electronics Colombia Ltda 100.0% 콜롬비아 엘지전자 LG Electronics CZ, s.r.o % 체코공화국 엘지전자 LG Electronics da Amazonia Ltda % 브라질 엘지전자 LG Electronics de Sao Paulo Ltda % 브라질 엘지전자 LG Electronics Deutschland GmbH 100.0% 독일 엘지전자 LG Electronics Dubai FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 LG Electronics Egypt S.A.E 100.0% 이집트 엘지전자 LG Electronics Espana S.A 100.0% 스페인 엘지전자 LG Electronics European Holdings B.V % 네덜란드 엘지전자 LG Electronics European Logistics & Services B.V % 네덜란드 엘지전자 LG Electronics European Shared Service Center B.V % 네덜란드 엘지전자 LG Electronics France S.A.R.L 100.0% 프랑스 엘지전자 LG Electronics Guatemala S.A % 과테말라 엘지전자 LG Electronics Gulf FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 LG Electronics Hellas S.A.R.L 100.0% 그리스 엘지전자 LG Electronics HK Ltd % 중국 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 12

14 LG Electronics Honduras S.de R.L. 20.0% 온두라스 엘지전자 LG Electronics Huizhou Ltd. 80.0% 중국 엘지전자 LG Electronics Inc. Chile Ltda 100.0% 칠레 엘지전자 LG Electronics India Pvt. Ltd % 인도 엘지전자 LG Electronics Italia S.p.A % 이탈리아 엘지전자 LG Electronics Japan Lab, Inc % 일본 엘지전자 LG Electronics Japan, Inc % 일본 엘지전자 LG Electronics JIT EUROPE B.V % 네덜란드 엘지전자 LG Electronics Latvia, LLC 100.0% 라트비아 엘지전자 LG Electronics Magyar KFT 100.0% 헝가리 엘지전자 LG Electronics Malaysia SDN.BHD 100.0% 말레이시아 엘지전자 LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V % 멕시코 엘지전자 LG Electronics Mexico S.A.DE C.V % 멕시코 엘지전자 LG Electronics Middle East Co., Ltd % 아랍에미리트 엘지전자 LG Electronics Mlawa Sp. z o.o % 폴란드 엘지전자 LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC % 미국 엘지전자 LG Electronics Mobilecomm U.S.A.,Inc % 미국 엘지전자 LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V 100.0% 멕시코 엘지전자 LG Electronics Morocco S.A.R.L % 모로코 엘지전자 LG Electronics Nanjing Display Co., Ltd 70.0% 중국 엘지전자 LG Electronics Nigeria Limited 100.0% 나이지리아 엘지전자 LG Electronics Nordic AB 100.0% 스웨덴 엘지전자 LG Electronics North Africa Service Company SARL 100.0% 튀니지 엘지전자 LG Electronics Norway AS 100.0% 노르웨이 엘지전자 LG Electronics Overseas Trading FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 LG Electronics Panama, S.A % 파나마 엘지전자 LG Electronics Peru S.A % 페루 엘지전자 LG Electronics Philippines Inc % 필리핀 엘지전자 LG Electronics Polska Sp. Z.o.o % 폴란드 엘지전자 LG Electronics Portugal S.A % 포르투갈 엘지전자 LG Electronics Qinhuangdao Inc % 중국 엘지전자 LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V % 멕시코 엘지전자 LG Electronics Romania S.R.L % 루마니아 엘지전자 LG Electronics RUS, LLC 100.0% 러시아연방 엘지전자 LG Electronics RUS-Marketing, LLC 100.0% 러시아연방 엘지전자 LG Electronics S.A. (Pty) Ltd % 남아공 엘지전자 LG Electronics Shenyang Inc. 78.9% 중국 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 13

15 LG Electronics Singapore PTE LTD 100.0% 싱가포르 엘지전자 LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd % 대만 엘지전자 LG Electronics Thailand Co., Ltd % 태국 엘지전자 LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. 80.0% 중국 엘지전자 LG Electronics Ticaret A.S % 터키 엘지전자 LG Electronics U.S.A., Inc % 미국 엘지전자 LG Electronics Ukraine Inc % 우크라이나 엘지전자 LG Electronics United Kingdom Ltd % 영국 엘지전자 LG Electronics Venezuela S.A 100.0% 베네주엘라 엘지전자 LG Electronics Vietnam co.,ltd 100.0% 베트남 엘지전자 LG Electronics Wales Ltd % 영국 엘지전자 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o 100.0% 폴란드 엘지전자 LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., 100.0% 중국엘지전자 Ltd. LG Eletronics (Kunshan) Computer Co., Ltd % 중국 엘지전자 LG Eletronics Africa Logistics FZE % 아랍에미리트 엘지전자 LG Eletronics Miami Inc % 미국 엘지전자 LG Hausys America,Inc % 미국 엘지하우시스 LG Hausys Europe GmbH 100.0% 독일 엘지하우시스 LG Hausys India Private Limited 100.0% 인도 엘지하우시스 LG Hausys RUS,LLC % 러시아 엘지하우시스 LG Hausys Trading Co., Ltd % 중국 엘지하우시스 LG HOLDINGS (HK) LIMITED 50.0% 중국 엘지전자 LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. 90.0% 대만 엘지생활건강 LG Household & Health Care America Inc % 미국 엘지생활건강 LG Household &Health Care TRADING(Shanhai)Co.,Ltd 100.0% 중국 엘지생활건강 LG Innotek (Fuzhou) Co., Ltd % 중국 엘지이노텍 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd % 대만 엘지이노텍 LG Innotek Huizhou Co., Ltd % 중국 엘지이노텍 LG Innotek Indonesia PT % 인도네시아 엘지이노텍 LG Innotek Poland Sp.z.o.o % 폴란드 엘지이노텍 LG Innotek USA, Inc % 미국 엘지이노텍 LG Innotek Yantai Co., Ltd % 중국 엘지이노텍 LG International Investments(Canada) Ltd % 캐나다 엘지상사 LG International Yakutsk 100.0% 러시아 엘지상사 LG International(America) Inc % 미국 엘지상사 LG International(Australia) Pty Ltd % 호주 엘지상사 dart.fss.or.kr Page 14

16 LG International(China) Corp % 중국 엘지상사 LG International(Detschland) GmbH % 독일 엘지상사 LG International(HK) Ltd % 홍콩 엘지상사 LG International(Japan) Ltd % 일본 엘지상사 LG International(Saudi) LLC 90.0% 사우디아라비아 엘지상사 LG International(S'pore) Pte.,Ltd % 싱가포르 엘지상사 LG International(UK) Ltd 100.0% 영국 엘지상사 LG Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd 100.0% 중국 엘지생명과학 LG Life Sciences India Pvt,Ltd 100.0% 인도 엘지생명과학 LG Life Sciences Poland Ltd 100.0% 폴란드 엘지생명과학 LG N-Sys China Inc 100.0% 중국 엘지엔시스 LG Polymers India Pvt. Ltd % 인도 엘지화학 LG Properties (Singapore) Pte., Ltd. 70.0% 싱가포르 엘지상사 LG Siltron America, Inc % 미국 엘지실트론 LG Siltron Japan, Inc % 일본 엘지실트론 LG Soft India Private Limited 100.0% 인도 엘지전자 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 40.0% 베트남 엘지화학 LG Vina Cosmetics Co.,Ltd. 60.0% 베트남 엘지생활건강 LG-Shaker Co. Ltd. 49.0% 사우디아라비아 엘지전자 LUCOM Display Technology (Kunshan) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 Mongolia Resources Investment Limited 100.0% 홍콩 엘지상사 Nanjing LG International VMI Ltd. Co % 중국 LG International(China) Corp. Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trading Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 P.T. LG Electronics Indonesia 100.0% 인도네시아 엘지전자 Philco Resources Ltd. 60.0% 말레이시아 엘지상사 PT LG CNS Indonesia 100.0% 인도네시아 엘지씨엔에스 PT. Batubara Global Energy 100.0% 인도네시아 엘지상사 PT. Green Global Lestari 100.0% 인도네시아 엘지상사 PT. Indonesia Renewable Resources 100.0% 인도네시아 엘지상사 PT. Kimco Energy Utama 55.0% 인도네시아 엘지상사 PT. Mega Global Energy 100.0% 인도네시아 PT. Batubara Global Energy PT. Tutui Batubara Utama 75.0% 인도네시아 엘지상사 Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 Resources Investment (H.K) Limited 100.0% 홍콩 엘지상사 dart.fss.or.kr Page 15

17 Resources Investments (Marree) Pty Ltd % 호주 LG International(Australia) Pty Ltd. Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd % 중국 서브원 Serveone(Nanjing).Co.,LTD 100.0% 중국 서브원 Servicios Integrales LG S.A DE C.V 100.0% 멕시코 엘지전자 Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V % 멕시코 엘지전자 Shanghai LG Electronics Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 SOCIO VIP Ltda 100.0% 브라질 엘지전자 Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지상사 Taizhou LG Electroncis Refrigeration Co., Ltd % 중국 엘지전자 THEFACESHOP NORTH AMERICA, INC % 미국 더페이스샵 THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD 100.0% 중국 더페이스샵 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 55.9% 중국 엘지화학 Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 Tianjin LG New Building Materials Co., Ltd % 중국 엘지하우시스 Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,ltd (LGETL) 66.7% 중국 엘지전자 Triveni Digital Inc. 87.0% 미국 엘지전자 UCESS Philippines, Inc 100.0% 필리핀 엘지씨엔에스 United Copper & Moly LLC 50% 미국 엘지상사 V-ENS Malaysia Sdn.Bhd 100% 말레이시아 브이이엔에스 VENS(BEIJING)VEHICLE ENGINEERING CO.,LTD 100% 중국 브이이엔에스 Zenith Electronics Corporation 100.0% 미국 엘지전자 Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania 100.0% 미국 엘지전자 CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd. 50.0% 중국 엘지화학 LG Yongxing International Trading Co.,Ltd. 67.5% 중국 엘지화학 SBI-LG Systems Co., Ltd. 51.0% 일본 엘지씨엔에스, SBI Holdings Inc. GllR Rus LLC 100.0% 러시아 지투알 GllR Do Brasil Ltda 100.0% 브라질 지투알 LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd % 중국 엘지하우시스 Yantai VMI HUB LG International 100.0% 중국 엘지상사 PT. Mega Prima Persada 75.0% 인도네시아 PT. Batubara Global Energy PT. Parna Agromas 95.0% 인도네시아 PT. Green Global Lestari LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd % 중국 엘지전자 Firm ADA LLP 75.0% 카자흐스탄 FOSCO B.V. LG Electonics Angola Limitada 100.0% 앙골라 LGEAF dart.fss.or.kr Page 16

18 Ammonia Production and Distribution Limited Liability Partnership 50.0% 카자흐스탄 엘지화학 LG Display U.S.A Inc % 미국 엘지디스플레이 LG Display Reynosa S.A. de C.V % 멕시코 엘지디스플레이 Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd % 중국 엘지상사 Colmineral S.A. de C.V 100.0% 멕시코 엘지상사 [ 계열회사간계통 ] ( 현재 ) dart.fss.or.kr Page 17

19 사. 회사의신용평가에관한사항회사는국내 3 대신용평가기관 ( 한국기업평가, 한국신용평가, NICE 신용평가 ) 로부터국내회사채발행과관련해 AA, 기업어음증권발행과관련해 A1 의신용등급을받고있으며, 당기중신용등급의변동은없습니다. 회사가최근사업연도신용평가전문기관으로부터받은신용평가등급은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 AA- 한국신용평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 한국기업평가 (A1~D) 회사채 AA- 한국신용평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 한국기업평가 (A1~D) 회사채 AA 한국기업평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 한국신용평가 (A1~D) 회사채 AA 한국기업평가 한국신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 NICE신용평가 (A1~D) 회사채 AA 한국기업평가 한국신용평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 NICE신용평가 (A1~D) 정기평가본평가정기평가정기평가본평가본평가정기평가본평가본평가정기평가정기평가 dart.fss.or.kr Page 18

20 회사채 AA 한국신용평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 NICE신용평가 (A1~D) 회사채 AA 한국기업평가 한국신용평가 NICE신용평가 (AAA~D) 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 NICE신용평가 (A1~D) 본평가본평가정기평가정기평가 [ 기업어음신용등급 ] 등급 등급정의 A1 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임. A2 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1 에비해다소열위임. A3 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2 에비해열위임. B 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내표 되어있음. C 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼. D 상환불능상태임. dart.fss.or.kr Page 19

21 [ 회사채신용등급 ] 등급 등급정의 AAA 원리금지급능력이최상급임. AA 원리금지급능력은매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임.. A BBB BB 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음. 원리금지급능력은양호하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음. B 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음. CCC 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적 임. CC 상위등급에비하여불안요소가더욱큼. C 채무불이행의위험성이높고전혀원리금상환능력이없음. D 상환불능상태임. dart.fss.or.kr Page 20

22 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 연도 내용 1947년 부산시서구대신동 1951년 부산시부산진구부전동 1969년 본사이전 ( 부산 서울 ) 1971년 서울시중구다동 1가삼정빌딩 1987년 서울시영등포구여의도동 년 서울시종로구신문로 2가 92 주 ) 분할이전주식회사 LG생활건강관련내용포함 나. 상호의변경주요종속회사상호의변경은아래와같습니다. 1) 코카콜라음료 ( 주 ) 2008 년 1 월상호를 ' 한국코카콜라보틀링 ' 에서 ' 코카콜라음료 ' 로변경하였습니다. 2) ( 주 ) 더페이스샵 2010 년 5 월상호를 '( 주 ) 더페이스샵코리아 ' 에서 '( 주 ) 더페이스샵 ' 으로변경하였습니다. 다. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 일자내용비고 Coca Cola Korea Botling Company의지분을가지고있는 CCKBC (Netherlands) Holding I BV와 CCKBC(Netherlands) Holding II BV의지분을인수함 CCKBC (Netherlands) Holding I BV와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV의지분각 5% 씩 The Coca Cola Company의자회사인 ER에처분과동시에 Holding I BV와 Holding II BV의유상증자에회사가참여하지않음에따라 Holding I BV 및 Holding II BV에대한회사의지분은각각 90% 가됨 코카콜라음료주식회사의지분을보유한 CCKBC(Netherlands) Holding I BV와 CCKBC(Netherlands) Holding II BV를청산하였음. 매도인 : Coca-Cola Amatil Limited 매수인 : LG생활건강 - - dart.fss.or.kr Page 21

23 생수분야의취수원및프리미엄브랜드확보를위하여다이아몬드샘물의지분을 100% 인수함 화장품시장에서의경쟁력강화를위해 ( 주 ) 더페이스샵코리아의지분의 90%(Shepherd Detachering B.V. 로부터 70.2%, 정운호회장으로부터 19.8%) 를인수함 세계홀딩스, 이규민을매도인으로하는 한국음료의지분을 100% 인수함 주주간계약에따라정운호회장이보유한 ( 주 ) 더페이스샵의잔여지분 ( 보통주 : 214,815주 ) 을인수함 음료시장에서의경쟁력강화를위해해태음료주식회사의지분을 100% 인수하였음 화장품시장에서의경쟁력강화를위해 보브의지분 100% 를인수하는계약체결 매도인 : 정진화, 유덕재매수인 : LG생활건강매도인 : Shepherd Dtachering B.V 정운호매수인 : LG생활건강매도인 : ( 주 ) 세계홀딩스, 이규민매수인 : 코카콜라음료매도인 : 정운호매수인 : LG생활건강매도인 : Asahi Breweries, Ltd 외매수인 : LG생활건강매도인 : ( 주 ) 더봄 ( 구, ( 주 ) 보브 ) 매수인 : 바이올렛드림 ( 주 ) 라. 최근 5 개사업연도에대한연혁 1) ( 주 )LG 생활건강 일자 주요내용 ' 오휘 ' 선천성안면기형어린이후원 ' 아름다운얼굴 ' 캠페인시작 ' 스마일투게더 ' 캠페인, 저소득어린이치과진료지원사업시작 후한방피부과학연구소설립 'L-스킨케어' 개발, 국내최초피부미용분야신성분승인 코카콜라보틀링인수완료 친환경생활용품 ' 빌려쓰는지구 ' 출시 ' 죽염치약 ' 중국에서저명상표로공식승인 주니어화장품 ' 나나스비 ' 출시 세계최초 LED 화장품 ' 오휘 ',' 수려한 'LED팩트출시 ' 아름다운희망장학금 ' 행사 다논코리아와요거트사업제휴 차바이오앤디오스텍과화장품개발전략적제휴 온산. 계면AG공장증설완료 다이아몬드샘물 ( 주 ) 인수완료 KMAC 존경받는기업대상수상 DJSI 지속가능경영한국지수편입및최우수기업선정 청소년대상사회공헌프로그램 'LG생활건강뮤직아카데미 ' 시작 차석용사장, 아시아머니誌 '2009 한국최고경영자 ' 선정 '( 주 ) 더페이스샵코리아 ' 인수완료 생명공학화장품 ' 오휘더퍼스트 ', ' 이자녹스테르비나 ' 출시 dart.fss.or.kr Page 22

24 한방화장품 ' 후 ', 한국능률협회컨설팅 ' 고객가치최우수상품 ' 선정 천연허브화장품 ' 빌리프 (belif)' 출시 멀티화장품브랜드숍 ' 보떼 ' 론칭 다우존스지속가능경영지수 (DJSI) Asia-Pacific 신규편입 차석용사장, 아시아머니誌 '2010 한국최고경영자 ' 2년연속선정 해태음료인수완료 허브화장품빌리프, 영국첫진출 페리오 46cm 출시 오휘아름다운얼굴캠페인 ' 오휘티셔츠 ' 판매 페리오 30주년판매 13억돌파 다우존스지속가능경영지수 World 편입 포브스아시아 50대유망기업선정 메이크업아티스트정샘물협업 ' 뮬 ' 홈쇼핑론칭 한국물류대상 ' 국무총리표창수상 차석용부회장, 아시아머니지誌 '2011 한국최고경영자 ' 3년연속선정 dart.fss.or.kr Page 23

25 2) 코카콜라음료 ( 주 ) 일자 주요내용 LG생활건강 에서코카콜라아마틸로부터한국코카콜라보틀링 인수 코카콜라음료 로사명변경 무상감자및액면병합 ( 자본금 : 1,000억원 / 발행주식수 : 20,000,000주 ) 여주공장식품의약품안전청 HACCP( 위해요소중점관리기준지정업소 ) 인증 한국음료를 세계홀딩스로부터인수 광주공장식품의약품안전청 HACCP( 위해요소중점관리기준지정업소 ) 인증 환경부장관표창 _ 여주공장 양산공장식품의약품안전청 HACCP( 위해요소중점관리기준지정업소 ) 인증 코카콜라음료 OHSAS 인증획득 3) ( 주 ) 더페이스샵 일자 주요내용 중국베이징의쥔타이백화점에매장오픈 대만왓슨스 400개매장에정식입점 일본대형홈쇼핑채널 'QVC 재팬 ' 에성공적진출 LG생활건강자회사편입 더페이스샵 ( 상해 ) 화장품소수유한공사설립 브랜드숍최초자연발효브랜드 ' 스밈 ' 출시 전용브랜드로홈쇼핑채널진출 희망의망고나무사회공헌바자회개최 중국헝청, 일본이온그룹등업무제휴 김현중비비크림 100만개돌파 프랜차이즈수준평가 1등급선정 티머니결제서비스오픈 4) 해태음료 ( 주 ) 일자 주요내용 네슬레와업무제휴로커피브랜드 ' 네스카페 ' 제조및판매실시 씨에이치음료와안성공장매각계약체결 무상감자및유상증자 ( 감자 9,172,000 주 / 증자 8,000,000주 ) LG생활건강의해태음료지분인수계약체결 ( 아사히맥주등 5개기존주주사와 LG생 활건강 ) LG생활건강해태음료지분 100% 인수완료 dart.fss.or.kr Page 24

26 유상증자 ( 발행주식수 16,000,000 주 ) dart.fss.or.kr Page 25

27 3. 자본금변동사항 ' 당사는최근 5 년간자본금변동현황이없습니다.' 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 주식의총수등 가. 주식의총수당사는보고서작성기준일현재정관에의한발행할주식의총수는 70,000,000 주이며현재까지발행한주식의총수는보통주 15,618,197 주이며우선주 2,099,697 주입니다. ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 보통주 주식의종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 ,000,000 보통주, 우선주구분없음 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 15,618,197 2,099,697 17,717,894 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 15,618,197 2,099,697 17,717,894 - Ⅴ. 자기주식수 958,406 3, ,843 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 14,659,791 2,096,260 16,756,051 - 나. 자기주식현황당사는보고서작성기준일현재자기주식의총수는보통주 958,406 주이며우선주는 3,437 주입니다. ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) dart.fss.or.kr Page 26

28 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수 량 비고 자본시 장법상 취득 직접 취득 장내 보통주 947, ,216 - 직접취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 주식매수청구권 행사 보통주 우선주 소계 (a) 보통주 947, ,216 - 우선주 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 보통주 11, ,190 - 우선주 3, ,437 - 총계 (a+b+c) 보통주 958, ,406 - 우선주 3, ,437 - dart.fss.or.kr Page 27

29 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2011년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 15,618,197 - 우선주 2,099,697 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 958,406 - 우선주 2,099,697 - 기타법률에의하여 의결권행사가제한된주식수 (C) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 14,659,791 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사가발행한우선주는의결권이없으며, 배당은보통주식에대한배당보다액면금액을기준으로연 1% 를금전으로추가배당받게됩니다 ( 정관제 35 조, 주주배당금 ) 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 제11기 제10기 제9기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 190, , ,726 주당순이익 ( 원 ) 11,341 8,884 7,550 현금배당금총액 ( 백만원 ) 58,751 44,508 41,995 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 3,500 2,650 2,500 우선주 3,550 2,700 2,550 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 dart.fss.or.kr Page 28

30 우선주 dart.fss.or.kr Page 29

31 II. 사업의내용 1. 사업의개요당사는생활용품부문, 화장품부문, 음료부문으로구성되어있습니다. 국내시장에서생활용품산업은 1 위, 화장품산업 2 위, 음료산업 2 위의지위를유지하고있습니다. 생활용품주요제품군으로는치약, 비누, 샴푸, 주방세제, 세탁세제등이있고대표브랜드로는치약부문의 ' 페리오치약 ', 샴푸부문의 ' 엘라스틴 ', 세탁세제부문의 ' 테크 ', 주방세제부문의 ' 자연퐁 ' 등이있습니다. 화장품의주요브랜드로는 Prestige 제품인 ' 후 ', ' 숨 ', 'OHUI', ' 빌리프 ' 가있고, Masstige 제품으로 'Isa Knox', ' 수려한 ', ' 라끄베르 ' 등이있으며, 중저가화장품의주요제품군으로는 ' 명한미인도 ', ' 아르쌩뜨 ', ' 화이트트리 ', ' 플레보떼 ' 등이있습니다. 음료사업부의주요브랜드로는탄산음료대표제품인 ' 코카콜라 ' 와 ' 스프라이트 ', ' 환타 ' 등이있으며, 비탄산음료제품은 ' 파워에이드 ', ' 미닛메이드 ', ' 썬키스트 ' 주스와 ' 네스카페 ' 커피, 샘물인 ' 평창수 ' 등이있습니다. 사업부문주요사주요제품 생활용품 LG 생활건강, 북경락금일용화학유한공사등 6 개사 치약, 세제, 주방용품등 화장품 LG 생활건강, 더페이스샵, 바이올렛드림등 10 개사기초및색조화장품등 음료코카콜라음료, 해태음료, 다이아몬드샘물, 한국음료 탄산음료, 비탄산음료, 생수 가. 사업부문별요약재무현황 1) 매출액및영업이익 ( 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부 문 2011 년 2010 년 2009 년 매출액 ( 비율 ) 영업이익 ( 비율 ) 매출액 ( 비율 ) 영업이익 ( 비율 ) 매출액 ( 비율 ) 영업이익 ( 비율 ) 생활용 1,181,649(34.2% 135,614(33.8%) 1,041,024(36.8% 123,131(35.5%) 942,503(42.5%) 99,255(43.5%) 품 ) ) 화장품 1,227,435(35.6% ) 179,212(44.7%) 1,069,199(37.8% ) 150,168(43.3%) 669,500(30.2%) 73,036(32.0%) 음료 1,043,350(30.2% 85,926(21.5%) 716,260(25.4%) 73,518(21.2%) 604,462(27.3%) 55,853(24.5%) ) 합계 3,452,434(100%) 400,752(100%) 2,826,483(100% ) 346,817(100%) 2,216,465(100% ) 228,144(100%) dart.fss.or.kr Page 30

32 2) 자산과부채 ( 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문생활용품 2011 년말 2010 년말 2009 년말 자산 ( 비율 ) 부채 ( 비율 ) 자산 ( 비율 ) 부채 ( 비율 ) 자산 ( 비율 ) 부채 ( 비율 ) 517,173(21.8%) 165,119(12.6%) 484,215(24.9%) 159,483(14.5%) 433,142(33.4%) 117,390(18.2%) 화장품 811,775(34.3%) 486,852(37.2%) 755,555(38.8%) 468,476(42.6%) 214,362(16.5%) 105,664(16.4%) 음료 973,687(41.1%) 339,348(25.9%) 664,261(34.2%) 128,072(11.6%) 567,438(43.7%) 113,276(17.6%) 공통 66,269(2.8%) 317,007(24.3%) 40,972(2.1%) 344,291(31.3%) 83,802(6.5%) 308,033(47.8%) 합계 2,368,904(100%) 1,308,326(100%) 1,945,003(100%) 1,100,322(100% ) 1,298,744(100% ) 644,363(100%) 나. 사업부문별현황 [ 생활용품사업부 ] 1) 산업의특성생활용품은샴푸, 비누, 바디워시, 치약, 칫솔, 세탁세제, 섬유유연제, 주방세제, 주거세정제, 기저귀등세정및스타일링과관련하여일상생활에늘사용되는필수소비재산업으로, 경기를덜타는반면경쟁이심한저관여상품이라는특성상가격및판촉에의해매출변동성이큰특성을보이고있습니다. 2) 산업의성장성대부분의생활용품카테고리는물량기준의시장규모가포화된성숙시장으로가격할인에의한경쟁이심한상태이나, 상대적으로고관여인 Personal Care( 샴푸, 헤어케어, 바디케어 ) 카테고리의사용율이높아지면서성장하고있으며, 카테고리별사용편의성, 심미성및기능이더욱강화된프리미엄세분시장은성장하고있습니다. 샴푸 / 린스에서는건강하고풍성한머릿결을소구하는한방샴푸, 세탁세제에서는세제잔류에대한소비자우려를해소한액체세제, 섬유유연제에서는사용편리성을극대화한시트형및농축유연제등의프리미엄라인이시장성장을견인하고있습니다. 또한프리미엄시장이성장하면서생활용품이단순한세정용품이아니라생활을보다편리하고아름답게가꿔주는생활문화라는개념으로진화하고있으며특히당사에서이를선도하고있습니다. 3) 경기변동의특성및계절성필수소비재라는특성상상대적으로경기의영향을덜받습니다. 다만샴푸, 치약, 비누, 바디워시등세정관련카테고리에있어여름철판매액이소폭상승하는계절성이나타나며, 대표적인명절선물이라는특성상설 (1~2 월 ) 과추석 (9~10 월 ) 에세트구성품으로포함되는샴푸 / 린스, 치약, 비누, 바디워시의판매가급상승하고명절직후판매가떨어지는패턴을보이고있습니다. 4) 국내외시장여건 ( 시장의안정성, 경쟁상황, 시장점유율추이 ) dart.fss.or.kr Page 31

33 경기둔화및장기적인불확실성의확대로소비심리는더욱위축되면서주요카테고리별 1,2 위브랜드집중경향이강화되면서당사의성과가더욱향상되었습니다. ( 아래표참조 ) 2011 년출시된신제품의성공률은 2010 년대비하락한가운데신규브랜드로는당사의 ' 온더바디 ' 만두드러지는성과를보여주었습니다. ( 온더바디 2011 년 MS : 10.5%) 2012 년에도 1,2 위브랜드집중현상이강화될것으로예상되는가운데, 섬유유연제다우니와같은해외유명브랜드의국내상륙으로일부카테고리에서의경쟁심화가예상됩니다. 소비심리위축및경쟁심화를돌파하기위해당사에서는치과시술수준의안정성과효과를제공하는미백제, 이상적인최고급 Masterpiece 샴푸등생활용품의 high end 시장을여는한편, 물없이쓰는리엔탈모방지드라이샴푸, 물에녹는테크간편시트, 아웃도어전용세제등 Only 1 제품의지속적인확대로마켓리더로서의위상을높여가고자합니다. 채널면에서는각주요채널들이성장확대를위해아울렛, 복합쇼핑몰, 트레이더스매장 ( 도매중심할인점 ) 을늘리는한편소셜커머스가폭발적으로성장하는등다변화가가속화되고있습니다. 구분 2011 년 2010 년 2009 년 6 대카테고리시장점유율 33.8% 32.0% 30.4% 주 1) 6 대카테고리 : 샴푸 / 린스, 바디 / 비누, 치약 / 칫솔, 세탁세제, 섬유유연제, 주방세제주 2) 출처 : 닐슨 Retail Index 5) 해외시장여건글로벌경기침체가계속지속되고있는가운데해외시장에서의당사의사업은지속적으로성장을하고있습니다. 이는당사가성장성이낮은미국및유럽등의선진국시장보다는상대적으로고성장하고있는동남아시아와중동시장에더큰비중을가지고있기때문입니다. 중국섬유유연제시장에신규로진입하여가능성을검토하고있으며, 중국직수출거래선을통하여중국시장에서커버리지를넓혀가고있습니다. 동남아시아에서는대만, 베트남등법인시장및인도네시아시장에서성장세를이어감과동시에태국시장등으로신규진출하였습니다. 러시아에서는본류시장인서부지역의진입에성공하여새로운성장의발판을마련하였습니다. 생활용품중에서해외시장의가장큰비중을차지하고있는일본에서는유통커버리지를매년확대하고있으며, 특히 2011 년은일본대지진과엔고현상이대일본사업에긍정적인원인으로작용하여매출및수익성을높여주었습니다. 이밖에도뉴질랜드신규거래선을발굴하고대아프리카매출을늘려가는등시장지배력이낮은국가에서의개척활동과시장확대활동을지속적으로전개하고있습니다. 6) 회사의경쟁우위요소 LG 생활건강생활용품사업부는타생활용품기업이넘볼수없는수준의다양한카테고리를개발, 운영하고있을뿐만아니라동일카테고리내에서도세분시장별 1, 2 위브랜드를운영하는등제품포트폴리오면에서우수한역량을가지고있어소비자트렌드변화에보다민감하게대응하는한편외부충격에유연하게대처할수있습니다. 또한시트형세제 / 유연제, 농축세제등편의성을극대화한차별적제품, 해외에기술로열티를받는치아미백제등 R&D 능력이빼어나며, 이에더하여외부의특허를적극접목하여끊임없이새로운사업영역을개척하는열린경영을내재화하는등시장선도적신제품개발에있어강점이있습니다. 더불어할인점부터지방소규모매장까지국내최대규모의매장취급률을자랑하고있으며, 다양한제품포트폴리오와페리오, 엘라스틴, 테크, 샤프란, 자연퐁등 No.1 브랜드를바탕으로한영업력은국내최고수준입니다. dart.fss.or.kr Page 32

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35 [ 화장품사업부 ] 1) 산업의특성화장품산업은내수경기에민감한산업으로그동안 GDP 성장추이와유사한트렌드를보이며성장해왔습니다 년급격한경기침체로잠시위축을보이기도했으나브랜드샵을필두로사회양극화및소비자의니즈를반영한다양한유통채널이출현, 성장하면서전체시장도꾸준하게확대되는추이를보이고있습니다. 진입장벽이낮은사업특성상신규업체와신규브랜드의진입이지속적으로이루어지고있어시장포화에따른경쟁이점점치열해지는상황입니다. 2) 산업의성장성화장품산업은무한한성장잠재력을가진미래고부가가치산업으로글로벌경쟁력제고를위해정부차원에서도집중육성하고있는산업분야중하나입니다 년화장품법시행이후지속적으로성장하고있는기능성화장품과웰빙 / 친환경열풍에편승한한방및자연주의화장품의성장이전체적인시장성장을견인하고있습니다. 향후화장품시장은소비자구매패턴변화에대한신속한대응, 다양한유통채널의확장등업체들의시장확대노력으로안정적인성장세를이어갈것으로예상됩니다. 3) 경기변동의특성및계절성화장품은경기동향에민감하게반응하며특히하절기에는전체적인제품수요가감소하는경향을보여이러한경기변동및계절적요인을극복할수있는특화제품개발및유통채널구축이필요합니다. 또한기술과정보혁명을바탕으로빠르게변화하고진화해가는소비자의다양한선호를충족시킬수있는보다차별화된컨셉의제품개발과효과적인마케팅활동이요구됩니다. 4) 국내외시장여건 ( 시장의안정성, 경쟁상황, 시장점유율추이 ) 화장품시장은인구고령화및여성의소득증가, 다채널 / 다브랜드사용등소비자의구매패턴변화, 친환경 / 자연주의등새로운컨셉브랜드의지속적인시장진입등으로안정적인성장을이어왔습니다. 향후화장품시장은소비의양극화영향에따라백화점, 방문판매등의프리스티지시장과브랜드샵중심의매스시장이꾸준히증가할것으로전망되며, 정보통신의발달로급격히확대되고있는전자상거래와홈쇼핑채널의성장도전망됩니다. 당사와아모레퍼시픽, MNC 등시장내상위업체들은브랜드차별화와유통경쟁력강화를통해시장점유율을점차확대해나가는추세이나시장에새롭게진입하는신규업체들의공격적인유통망확대및고객확보전략으로시장내경쟁은더욱심화될전망입니다. 구분 2011 년 2010 년 2009 년 시장점유율 17.8% 17.4% 17.0 % 주 ) 출처 : 당사내부자료 (2009 년더페이스샵포함 ) 5) 해외시장여건당사는중국, 베트남등해외법인이진출해있는기존시장에서의공격적인시장확대와더불어새로운시장의개척도더욱강화해나갈계획입니다. 또한해외에진출해있는브랜드의위상강화및이미지제고를위하여보다집중적인마케팅투자를전개함은물론, 빌리프등차별화된신규브랜드의유통망도적극적으로확대해나감으로써미래의성장기반을확보해나가고자합니다. dart.fss.or.kr Page 34

36 6) 회사의경쟁우위요소브랜드의선택과집중, 컨셉 / 효능 / 디자인측면에서더욱차별화된제품개발, 고객의다양한니즈에한발앞선대응등으로고객가치제고는물론시장의트렌드를선도해나가고있습니다. 또한안정적인유통포트폴리오구축및체계적인 CRM 활동을통한고객기반확대로지속적인성과를창출해나가고있습니다. 더페이스샵의경우중저가화장품시장에서사업초기부터유지해온 ' 자연주의 ' 컨셉을차별적으로 positioning 하여높은브랜드인지도와차별적인이미지를구축하고있습니다. 또한자연주의컨셉에부합하는고급제품을상대적으로낮은가격에공급하고있으며, 지속적인기술개발과소비자조사로제품의다양화와고급화를지속적으로추진하고있습니다 년에도소비자들의다양한니즈에대응하여브랜드샵브랜드로는최초로발효화장품 ' 스밈 ' 을출시하였고, 기존메이크업기능에토털스킨트리트먼트기능을추가한 ' 파워퍼펙션 BB 크림 ' 등의신제품을출시하는한편, ' 아르쌩뜨에코테라피익스트림모이스처세럼위드에센셜 ' 등기존베스트셀러제품의기능과효능을강화한제품을지속출시하였습니다. dart.fss.or.kr Page 35

37 [ 음료사업부 ] 1) 산업의특성음료산업은타산업에비해경기변동에의한영향이비교적적은산업입니다. 하지만원재료의수입의존도가높아환율, 국제원자재가격의변화에민감하게반응하는특성을보이기도합니다. 또한진입장벽이낮아신규진입이용이한편입니다. 2) 산업의성장성 2011 년 3 분기음료시장은전년대비성장하였습니다. 최근음료시장에서의트렌드는 21 세기들어한국시장에서화두로떠오르고있는 ' 웰빙 ' 입니다. 따라서국내커피와생수시장은꾸준한성장세를보일전망이며, 기능성음료의경우다양한제품개발과신규진입으로시장이성장할전망입니다. 이로인해당사는세계적인이온음료인 ' 아쿠아리우스 ' 를 2011 년도에첫선을보였으며, 미닛메이드의냉장주스, 글라소비타민워터 'Focus' 등다양한신제품을출시하였습니다. 3) 경기변동의특성및계절성음료산업은타산업에비해경기변동의영향을덜받고, 하절기보다동절기의매출이감소하는등주로계절적요인에의해민감하게반응하는특성을보입니다. 4) 국내외시장여건 ( 시장의안정성, 경쟁상황, 시장점유율추이 ) 음료시장의경우진입장벽이낮아신규진입이용이한편입니다. 제약업체, 유업체등의음료시장진출이확대되었으며, 이러한추세로인해경쟁사는더욱늘어날것으로보입니다. 또한대형유통업체의교섭력강화와시장장악으로인하여납품업체에대한납품가인하, 저가기획제품요구가거세지면서음료업계에대한위협요소는증가하고있습니다. 그러나당사는국내음료시장에서단일업체시장점유율 1 위를차지하고있는롯데칠성음료를위협하며연결기준으로 30% 에달하는시장점유율을보이고있습니다. 구분 2011 년 2010 년 2009 년 시장점유율 30.7% 30.6% 30.2% 주 ) 출처 : 당사내부자료 (2009 년, 2010 년해태음료포함 ) dart.fss.or.kr Page 36

38 5) 회사의경쟁우위요소당사는음료시장에서구분하고있는 8 개정도의제품분류에서탄산음료에서만 1, 2 위를다투고있을뿐, 기타음료부분에서는상대적으로낮은시장점유율을보이고있습니다. 그러나당사는우수한브랜드인지도 (' 코카콜라 ', ' 환타 ' 등 ), 전국에걸쳐있는물류및영업망, 과거에비해훨씬간결해진경영진의신속한의사결정등이타사와차별화되는경쟁요소라고할수있습니다. 이를기반으로비탄산시장에서의시장점유율확대, 프리미엄음료의지속적출시및즉석음용시장을비롯한전채널 Coverage 확대를추구하고있습니다. 2. 주요제품및서비스에관한사항 가. 사업부문별주요품목매출현황 ( 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 중분류 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 생활용품 Oral Care 구강세정 페리오, 죽염 1,181, % Home Care 집안세정 자연퐁, 홈스타 Fabric Care 의류세탁 테크, 샤프란 Personal Care 인체세정 엘라스틴, 리엔 원료 생산원료 계면활성제, 지방산 화장품 기초 세안, 보습 오휘, 후, 이자녹스, 숨, 색조 피부화장 수려한등 1,227, % 기타건강기능식품등청윤진등 음료탄산음료용코카콜라, 써니텐, 스프라이트 1,043, % 비탄산음료용미닛메이드, 썬키스트조 지아, 평창수 합계 3,452, % dart.fss.or.kr Page 37

39 나. 주요제품등의가격변동추이 사업부문품목제 11 기제 10 기제 9 기비고 1) 산출기준당사의각부문별대표품목 1 개의공장도가격입니다. 2) 주요가격변동원인제품리뉴얼 ( 규격변경 ) 및원부재료가격상승등에따른변동입니다. 3. 주요원재료등 ( 단위 : 원 ) 생활용품페리오치약 1,900 1,870 1,870 09~10 년 140g, '11 년 150g 자연퐁 3,140 3,140 3, kg 리필 엘라스틴샴푸 8,420 7,830 7, ml 용기 테크 13,710 13,370 13, kg 샤프란 4,660 4,660 4, ml 화장품오휘스킨 25,200 25,200 25,200 - 이자녹스로션 22,600 22,600 22,600 - 수려한투웨이케익 20,600 20,600 20,600 - 명한미인도세럼 15,000 15,000 15,000 45ml 페이스잇비비크림 10,409 10,409 10,409 40g 내추럴선크림 6,772 6,772 6,772 50ml 음료코카콜라 1,325 1,228 1, L PET 1 개 미닛메이드 2,350 2,032 2, L PET 1 개 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부 문 매입유 형 품목구체적용도매입액 비고 ( 주요매입처 ) 생활용 품 원재료 소다회, AOS, 우지 샴푸, 비누, 치약등의원료 297,931 OCI, WCR 등 부재료 용기, 캡, 단상자 보조재 138,704 덕수, 일양 등 상품칫솔등상품판매 91,756 - 소계 ,391 - 화장품원재료스쿠알란, 알부틴 등 스킨, 로션, 각종화장품원 료 60,717 화천 dart.fss.or.kr Page 38

40 부재료 용기, 캡, 단상자 보조재 103,704 신신, 연우 등 상품 트웨이케익등 상품판매 172,273 - 소계 ,694 - 음료 원재료 원액, 과당, 전지분 음료 ( 탄산, 비산탄음료 ) 원료 298,081 - 유 부재료 용기, 캡, 단상자등 보조재 205,674 테크팩, SK케미칼 상품 생수등 상품판매 73,438 CH 음료등 소계 ,193 - 합계 원재료 656,729 - 부재료 448,082 - 상품 337,467 - 합계 1,442,278 - 나. 주요원재료등의가격변동추이 사업부문품목통화단위제 11 기제 10 기제 9 기 생활용품우지 USD ton 1, Palm Stearin Oil USD ton 1, Palm Kernel Oil USD ton 1,751 1, 화장품 Macadamia Oil AUD Kg Cetyl Alcohol KRW Kg 9,500 9,500 9,500 Stearyl Alcohol KRW Kg 12,700 12,500 12,500 음료원액 KRW SU 128, , ,436 1) 산출기준원자재중매입금액상위품목및여러종류의제품에자주사용되는품목을선정하니다. 2) 주요가격변동원인 a) 우지 : 전년대비유가상승에따른 Bio-Disel 의수요증가및 Vegi-Oil 가격상승에따른국제시세상승 b) Palm Stearin Oil : 전년대비기상악화에따른생산량감소와유가상승에따른소요량증가로인한재고감소로국제시세상승 4. 생산및설비에관한사항 당분류 KRW Kg 과즙농축액 KRW Kg 3,299 2,576 3,214 였습 dart.fss.or.kr Page 39

41 가. 생산능력및생산능력의산출근거 1) 생산능력 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 품목 사업소 제11기 제10기 제9기 생활 치약, 샴푸, 세제, 섬유유연제등 청주 9,394 8,893 7,120 용품 피부용품, 울산 1,894 1,885 1,817 세탁용품계면활성제등 온산 1, 랩, 세트 나주 소계 12,518 11,902 10,005 화장품 화장품 청주 11,529 11,836 8,953 소계 11,529 11,836 8,953 음료 탄산및비탄산음료 여주 9,063 8,798 8,254 양산 5,041 5,031 5,090 광주 3,159 3,065 2,985 천안 2, ,164 생수 평창 소계 20,458 19,121 18,749 합계 44,505 42,859 37,707 2) 생산능력의산출근거 a) 산출방법등생산능력 = 이론Capa (365일 - 관리불가능부동일수 ) 이론Capa = Speed 24시간 365일 당사의제품특성상조업일수산출기준은연속공정과단속공정의가중치로산출됩니다. b) 산출기준제11기누계 ( ~ ) 의생산실적에실제운용가능 shift( 근무원고려 ) 를기준으로계산한평균가동률을감안하여산출하였습니다. 인 나. 생산실적및가동률 1) 생산실적 ( 단위 : 억원 ) 사업부문생활용품 품목 사업소 제11기 제10기 제9기 치약, 샴푸, 세제, 섬유유연제등 청주 9,210 8,471 6,853 피부용품, 울산 1,713 1,685 1,263 세탁용품계면활성제등 dart.fss.or.kr Page 40

42 온산 랩, 세트 나주 소계 12,068 11,152 8,983 화장품 화장품 청주 9,867 9,743 7,380 소계 9,867 9,743 7,380 음료 탄산및비탄산음료 여주 4,409 3,844 3,381 양산 1,828 1,614 1,517 광주 1,180 1, 천안 1, 생수 평창 소계 9,009 8,694 7,709 합계 30,944 29,589 24,072 2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 시간, %) 사업소 ( 사업부문 ) 제 11 기 가동가능시간 제 11 기 실제가동시간 평균가동률 생활용품 청주 2,872 2, % 울산 2,506 2, % 온산 5,688 5, % 나주 5,688 4, % 소계 16,754 15, % 화장품 청주 2,264 1, % 소계 2,264 1, % 음료 여주 46,656 31, % 양산 23,328 12, % 광주 17,496 9, % 천안 35,136 16, % 평창 5,856 4, % 소계 128,472 74, % 합계 147,490 92, % 다. 생산설비의현황당사및연결대상회사의생산에중요한시설등으로는토지, 건물, 구축물, 기계장치차량운반구, 공구기구, 비품등이있습니다. 세부현황은아래를참조하시기바랍니다 dart.fss.or.kr Page 41

43 ( 기준 ) ( 단위 : 백만 원 ) 구분토지건물구축물기계장치차량운반구공구와기구비품 기타유형 자산 건설중인 자산 합계 기초금액 216, ,289 12,165 85,214 12,456 13,268 77,910 5,756 16, ,512 취득 179 5, ,106 4,811 1,934 54,070 3,893 76, ,649 처분 -1,514-1, ,867-8, ,352 사업결합으로 108,336 30,922 8,571 8,130 5, ,841 8, ,111 인한증감 감가상각비 0-6,538-1,436-19,289-6,130-8,752-41,863-2, ,391 기타증감 (*) 18 15,572 3,580 29, ,961 11, ,095-2,058 외화환산조정 기말금액 323, ,909 23, ,958 16,982 14, ,042 7,589 22, ,858 주 ) 기타증감액은유형자산외의계정으로대체된금액등으로구성되어있습니다. 라. 설비의신설매입계획등 1) 당해년도누적투자및진행중인투자현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문구분투자기간투자대상자산투자효과 총투자 액 기투자 액 향후 투자액 생활용품 신규및기존설비증설 경상투자 화장품 공장및설비증설 경상투자 기계장치등 생산capa 증대등 11,650 11,650 - 기계장치등 생산성향상 11,150 11,150 - 건물, 기계장치등 생산capa 증대등 2,950 2,950 - 기계장치등 생산성향상 5,850 5,850 - 공통물류, 연구,IT 투자 건물, 기계장치등 물류 capa 증대, 연구 1,050 1, 개발등 경상투자 기계장치등 공해방지, 환경안전 5,100 5, 등 음료공장및물류증축등 건물, 기계장치등생산 capa 증대등 84,531 84,531 - 더페이스 샵 금형투자등 금형투자등신제품금형개발등 1,031 1,031 - 합산 123, , dart.fss.or.kr Page 42

44 2) 향후투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문구분투자기간투자대상자산투자효과 향후 투자액 기수별예상투자액 12 기 13 기 14 기 생활용품신규및기존설비증설 기계장치등생산 capa 증대등 14,800 14, 경상투자 기계장치등생산성향상 11,000 11, 화장품공장및설비증설 건물, 기계장치등생산 capa 증대등 4,200 4, 경상투자 기계장치등생산성향상 7,130 7, 공통물류, 연구,IT 투자 건물, 기계장치등 물류 capa 증대, 연구 12,750 12, 개발등 경상투자 기계장치등 공해방지, 환경안전 6,780 6, 등 음료공장및물류증축등 건물, 기계장치등생산 capa 증대등 81,327 81, 더페이스 샵 금형투자등 금형투자등신제품금형개발등 1,657 1, 합산 139,64 139, 주 ) 2011 년말현재확정된투자계획만반영된자료입니다 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부 문 매출유형품목제 11 기제 10 기제 9 기 생활 제품 치약, 비누 한국 1,020, , ,427 용품 상품, 샴푸등 해외 211, , ,538 내부거래조정등 -49,524-51,563-51,462 합계 1,181,649 1,041, ,503 화장품 제품 기초및 한국 1,132, , ,310 상품 색조등 해외 133, ,150 98,831 dart.fss.or.kr Page 43

45 음료 내부거래조정등 -38,891-34,779-25,641 합계 1,227,435 1,069, ,500 제품 코카콜라 한국 1,048, , ,141 상품, 환타등 해외 20,656 1, 내부거래조정등 -25,909-3, 합계 1,043, , ,462 합계 한국 3,201,575 2,615,640 2,021,878 해외 365, , ,748 내부거래조정등 -114,324-89,749-77,161 합계 3,452,434 2,826,483 2,216,465 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매조직지배회사인 LG생활건강의판매조직은청주, 울산, 나주, 온산등 4개공장에서생산된제품을배송하는출하부서와이를전국으로신속원활히배송하는광주, 대구, 대전등 10개의물류센터와기흥에위치한냉장물류센터가 1개있으며, 최종소비자에게제품, 상품을판매하는대리점및위탁점을관리하는수십여개의지방영업소와출장소등전국적인판매망을구축하고있습니다. 주요자회사인코카콜라음료 ( 주 ) 와해태음료 ( 주 ) 는외상매출에의한매출이주로이루어지나, 소규모판매상에대한매출은현금매출이일반적으로이루어지고있습니다. 외상매출을위한신용한도및판매조건은거래처별, 채널별다양한구조를가지고있습니다. 주요자회사인 ( 주 ) 더페이스샵의판매조직은부평, 평택, 화성등에위치한다수의외주가공업체가생산한제품을입고받는 1개의물류센터가있고, 최종소비자에게제품, 상품을판매하는로드샵, 직영점및할인점을관리하는본부영업, 수도권영업및대구, 부산, 광주, 대전에위치한 4개의지방영업소등전국적인판매망을구축하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 44

46 2) 판매경로및매출액비중 회사명 사업부문 판매경로 매출액비중 비고 LG생활건강 생활용품 대리점 17.0% - 농협 7.2% 할인점 26.0% 유통 11.1% 특수유통 19.3% 원료 14.9% 기타 4.6% 소계 100% 화장품 Mass채널 47.3% - Prestige채널 50.8% 수출 1.9% 소계 100% ( 주 ) 더페이스샵 화장품 직영및위탁점 53.3% - 가맹점 34.7% 수출 12.0% 소계 100% 코카콜라음료 ( 주 ) 음료 신유통채널 23.7% 할인점, 체인슈퍼, 편의점 일반영업및기타채널 76.3% 식품점, 도매상등 소계 100% - 해태음료 ( 주 ) 음료 신유통채널 25.3% 할인점, 체인슈퍼, 편의점 일반영업및기타채널 49.4% 식품점, 도매상등 대리점채널 25.3% 주스대리점 소계 100% - 3) 판매방법및조건주로외상매출에의한매출이며매출과함께현금및어음으로대금을회수하는반적입니다. 것이일 dart.fss.or.kr Page 45

47 4) 판매전략성장기를지난성숙기의제품이주종을이루어주로 Market Share 의확대및제품차별화 ( 고급화 ) 에중점을두고있으며, 기업이미지제고를위한광고활동을전개하고 e- Business 를통한전자상거래를통해새로운판매전략을수립하여활용하고있습니다. 6. 수주상황당사제품시장의대부분은범용화된시장으로서대량생산에의한매출형태를따르며이에따라주문, 도급등과같이수주에의한매출은미미합니다. 7. 시장위험과위험관리가. 금융위험관리연결실체는금융상품과관련하여시장위험 ( 외환위험 ), 신용위험, 유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 연결실체의위험관리의목적은연결실체의재무적성과에영향을미치는잠재적위험을식별하여연결실체가허용가능한수준으로감소, 제거및회피하는것입니다. 1) 외환위험연결실체는외화로표시된거래를하고있기때문에환율변동위험에노출되어있습니다. 당분기말과전기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 11 ( 당 ) 기제 10 ( 전 ) 기자산부채자산부채 USD 10,294 12,710 8,304 7,744 EUR JPY CHF NZD GBP _ AUD 합 계 10,849 12,873 8,340 8,120 연결실체는환위험을정기적으로측정하고있습니다. 당기말과전기말현재다른변수가모두동일하다고가정할경우, 각외화에대한기능통화의환율 10% 변동시당기손익에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 11 ( 당 ) 기제 10 ( 전 ) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (242) (56) dart.fss.or.kr Page 46

48 EUR 9 (9) - - JPY 31 (31) (24) 24 CHF NZD GBP AUD - - (10) 10 합 계 (202) (22) 상기민감도분석은보고기간말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채를대상으로하였습니다. 2) 신용위험 신용위험은계약상대방이계약상의의무를불이행하여연결실체에재무적손실을미칠위험을의미하며, 거래처에대한신용위험뿐아니라현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 금융기관의경우신용등급이우수한거래처와거래하고있으므로신용위험은제한적입니다. 일반거래처의경우고객의재무상태, 과거경험등기타요소들을고려하여신용을평가하게됩니다. 당기말과전기말현재신용위험에대한노출정도는다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 11 ( 당 ) 기 제 10 ( 전 ) 기 현금및현금성자산 91,763 44,402 단기금융예치금 3,300 3,000 매출채권 ( 대손충당금차감전총계기준 ) 332, ,401 기타채권 ( 대손충당금차감전총계기준 ) 21,759 18,818 장기금융예치금 장기기타채권 ( 현재가치할인차금차감전총계기준 ) 48,716 41,860 매도가능금융자산 1,879 3,535 3) 유동성위험연결실체는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을지속적으로분석ㆍ검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응관리하고있습니다. 연결실체의경영진은영업활동현금흐름및금융자산으로부터의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 당기말현재비파생금융부채관련계약에따른잔여만기분석은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) dart.fss.or.kr Page 47

49 구분장부금액 1 년이내 1 년초과 ~ 5 년이내 합계 매입채무 230, , ,595 기타채무 155, , ,621 차입금 135, ,858 2, ,551 회사채 429,229 71, , ,621 예수보증금 14,188 14,188-14,188 합계 965, , , ,576 상기만기분석은할인하지않은현금흐름을기초로작성되었으며, 원금및이자의현금흐름을포함하고있습니다. 4) 이자율위험관리변동이자율로발행된차입금으로인하여연결실체는현금흐름이자율위험에노출되어있습니다. 연결실체는내부적으로이자율변동으로인한이자율위험을정기적으로측정하고있으며이자율위험을관리하기위하여고정이자율차입금과변동이자율차입금의적절한균형을유지하고있습니다. 당기말과전기말현재변동이자율이적용되는차입금은각각 35,720 백만원및 415 백만원으로, 이자율변동이금융부채의미래당기손익에미치는영향은중요하지아니합니다. 나. 자본관리 지배기업의자본관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들에게이익을지속적으로제공할수있는능력을확보하고자본비용을절감하기위해최적자본구조를유지하는것입니다. 자본구조의유지또는조정을위하여지배기업은배당을조정하거나, 주주에게자본금을반환하며, 부채감소를위해신주발행및자산매각등을실시하고있습니다. 연결실체의자본구조는차입금에서현금및현금성자산을차감한순차입금과자본으로구성되어있으며, 연결실체의전반적인자본위험관리정책은전기와동일합니다. 한편, 당기말과전기말현재연결실체가자본으로관리하고있는항목의내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 11 ( 당 ) 기 제 10 ( 전 ) 기 차입금총계 564, ,785 차감 : 현금및현금성자산 (91,763) (44,402) 순차입금 472, ,383 자본총계 1,060, ,681 순자본차입금비율 44.60% 54.50% dart.fss.or.kr Page 48

50 8. 경영상의주요계약등 회사명계약일자계약상대방계약내용비고 LG 생활건 강 Unicharm Unicharm과의 R&D 및생산기술제휴와 LG생활건강의유통력활용증대 다논코리아 다논코리아와의요구르트유통사업 에대한전략적제휴를체결함. -SHARE TRANSFER AND JOINT VENTURE AGREEMENT -DISTRUBUTION AGREEMENT -EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT ( 주 ) 차바이 오앤디오스 텍 ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의상표 사용및원료공급을위한전략적 제휴를체결함 - 상표등의사용및원료공급 계약서 9. 연구개발활동가. 연구개발활동의개요 1) 연구개발담당조직 회사명연구조직 LG생활건강 HG연구소화장품연구소한방피부과학연구소 Inner Beauty연구부문기술연구원연구지원부문 Scent Berry Perfume House 디자인센터 C&D팀 ( 주 ) 더페이스샵한방연구팀기능성연구팀내츄럴연구팀컨버전스연구팀 RP연구팀피부연구팀제품기획팀센베리퍼퓸하우스디자인부문 2) 연구개발비용 - LG 생활건강 ( 단위 : 백만원 ) dart.fss.or.kr Page 49

51 과목제 11 기제 10 기제 9 기비고 연구개발비용 43,528 39,190 37,575 - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용 당기매출액 100] 2.2% 2.2% 2.5% - - 더페이스샵 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 27 기제 26 기비고 연구개발비용 11,151 10,223 - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용 당기매출액 100] 3.4% 3.5% - - 코카콜라음료와해태음료의연구개발비는금액이작아기재를생략하였습니다. 나. 연구개발실적 1) 생활용품 Oral Care 1. 제품명 : 페리오 46cm 시리즈 ( 치약 / 양치액 / 거품치약 / 스프레이 / 칫솔 ) 2. 개발배경 : 구취전문케어제품. 사람사이친밀감이형성되는거리, 숨결이닿을수있는 46cm를모티브로한구취전문제품군 ( 문화인류학자에드워드홀 ) 3. 주요성분및특징 (46cm치약/ 칫솔 ) 1) 항균성분과소취제베이킹소다의복합작용 : 구취중화작용과구취균억제 2) 구취형성원인균 (P. intermedia) 99.9% 억제효과확인 3) 12시간구취억제효과 : Morning breath care 4) 46cm 칫솔 : 잇몸마사지고무를적용하고혀클리너를부착한구취케어전용칫솔 Hair Care 1. 제품명 : 이희 Care for Style 에센스 3종신제품 2. 개발배경 : 대한민국 No.1 헤어아티스트이희원장의스타일링방법을가정에서손쉽게사용할수있으며, 전문적으로건강하게관리하여본연의아름다운스타일을느끼실수있도록개발된단계별맞춤케어브랜드개발. 3. 제품특징 1) 수분과영양을충분히공급하여모발속을채워줌. ( 제품명 : 이희빌리브인허브딥모이스트헤어프라이머 ) 2) 공급된수분과영양성분을보호막코팅으로빠져나가는것을막고, 표면윤기막형성 ( 제품명 : 이희로즈클래식샤이닝헤어하이라이터 ) 3) 모발 ph 밸런스조절, 일과중지친모발에수분공급및리프레시 ( 제품명 : 이희레몬에센셜밸런스헤어미스트 ) dart.fss.or.kr Page 50

52 Body Care Fabric Care Home Care & Hygiene 지류용품 1. 제품명 : 온더바디바디로션 2종및핸드로션 2종 2. 개발배경 : Mass-Premium이라는새로운영역창출및고품질, 고감각의바디스타일링제품이미지구축 3. 제품특징 1) 매끄러운일랑일랑바디로션 : 퍼짐성이우수하고매끈한사용감부여 2) 고보습아이리스바디로션 : 피부밀착성 / 흡수력 / 보습유지력우수, 25시간보습지속 ( 임상 ) 3) 촉촉한안티에이징핸드로션 : 천연타피오카파우더를사용하여끈적이지않고촉촉한마무리감 4) 고보습안티에이징핸드크림 : 흡수력이빠르고촉촉함, 25시간보습지속 ( 임상 ) 5) 6 無첨가순한처방 ( 파라벤, 인공색소, 트리에탄올아민, 미네랄오일, 프로필렌글라이콜, 벤조페논 ) 1. 제품명 : 샤프란시크릿 2. 개발배경 1) MNC(P&G,Henkel 등 ) 향기프리미엄제품의국내진입가속화에따른대응및선점전략 2) 성장세가가파른향기프리미엄시장에서의주도권확보및자사제품 line up 3. 주요성분및특징 1) 기존샤프란대비 1.5배농축처방 2) 이국적인향수타입의향취와잔향지속성, 탄력적인터치감구현으로기존제품과차별화 3) 향규격 : 러브액츄얼리, 선샤인브리즈, 센티멘탈시티 (30매) 1. 제품명 : 파르텔더플라워 2. 개발배경 : 친환경 Natural 개념의차별화된신제형출시를통한프리미엄시장창출 3. 주요성분및특징 1) 천연소재의나무껍질로만든꽃을이용한 Natural 소재강화 2) 휘산에의해꽃이피는듯한느낌을부여한시각적차별화강화 3) 친환경 Natural 소재의인테리어효과부여 1. 제품명 : 토디앙해피도그해피켓 2. 개발배경 : 애완동물의악취, 세균및대소변뒤처리문제를해결하는애완동물전용물티슈 3. 주요성분및특징 1) 7가지천연유래추출물로애완동물악취제거는물론안티박테리아효능부여 ( 사탕수수, 솔싹, 자옴, 고삼, 정향, 유칼립투스, 유자 ) 2) 천연펄프성분 80% 의물에풀리는원단으로사용후변기에바로버리는편리한티슈 3) 안티박테리아 99.9% 효능인증 ( 시험기관한국의류시험연구원 ) dart.fss.or.kr Page 51

53 2) 화장품 한방 / 발효화장품 1. 제품명 : 후공진향설미백연수, 크림, 진고 2. 개발배경 : 감미로이뤄진양귀비미용비방설감산이피부영양을통해눈에보이는색소부터숨어있는잡티까지개발다스리는궁중미백화장품 3. 주요성분및특징 1) 감국추출물 : LG 고유의특허받은미백성분으로멜라닌생성신호차단 2) 칠향팔백산 ( 七香八白散 ) : 오장을조화롭게하고, 정신까지맑게하는한방미백처방으로, 항산화효과, 자외선차단, 멜라닌생성저하, 항염 / 피부진정효과, 혈류량개선및보습효과부여 3) 설감산 ( 雪甘散 ) : 양귀비의미용비방으로, 감미를지닌 5가지약재가피부대사를촉진하여흑화된표피의탈락을돕고, 효능성분의피부흡수를용이하게하여미백작용을활성화함 1. 제품명 : 숨37 시크릿프로그래밍아이크림 2. 개발배경 : 눈가의 3대고민 ( 주름, 탄력, 다크써클 ) 을케어하는아이크림 3. 주요성분및특징 80여가지자연발효성분과다크서클개선성분에의한눈가세포교정효과로탄력, 미세주름, 다크써클를한번에해결하는눈가전용제품 1) 노화에따라약해진눈가피부의겉과속을강화 - 발효 GABA : 눈가피부속콜라겐지지체강화 - 발효스핑고신 : 눈가피부겉세라마이드층강화 2) 노화에따라감소하는눈가피부에탄력강화 - 발효리코라이스 : 눈가피부탄력성분분해억제 3) 노화로어두워진눈가피부톤화사 - 블랙포플라추출물 : 눈가색소침착개선 - 효모발효추출물 : 눈가혈류량개선기초화장품 1. 제품명 : 이자녹스 X2D2 오리지널리커버리 ( 스킨, 에멀전, 세럼, 크림, 아이크림 ) 2. 개발배경 : 세계최초의기술! ' 순수식물줄기세포 ' 배양액성분과이자녹스 X2D2만의세포노화방지 JuvinityTM으로건강하고아름다운피부기본기를가꾸어주는라인 3. 주요성분및특징 1) X2D2 만의세포노화방지 - 프랑스전문회사와공동연구로찾아낸국내최초성분 JuvinityTM ( 텔로미어활성물질 ) 텔로미어케어를통해피부노화의근본적인원인을차단해주는 X2D2만의핵심안티에이징성분 2) 태생이다른 순수식물줄기세포 - 세계최신의, 세계최초로 순수식물줄기세포 분리, 배양기술 3) 영원한생명력을지닌 original 식물줄기세포로피부재생을강화시켜줌 4) 영국에딘버러대학과운화바이오텍의공동연구로세계적인학술지인 Nature Biotechnology에게재됨 5) 방송 3사의 Main news에세계최초로식물줄기세포의분리배양에대한내용이보도됨 6) 국내 / 해외 6건의특허등록, 8건의해외특허출원 dart.fss.or.kr Page 52

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55 색조화장품 1. 제품명 : 뮬시즌 1 2. 개발배경 : 투명메이크업의대가인메이크업아티스트정샘물과공동으로연구 / 개발한제품으로 Natural Long Lasting을컨셉으로한시즌 1 출시 3. 제품구성및특징 1) ER 트리트먼트오일 : 퀵드라이오일로건조한부위에즉각적인보습이가능한오일 2) 레디투베이스 : 선크림 (SPF46/+++) 과메이크업베이스기능의저점성투명베이스 3) 파운실러 - 퍼펙트커버 : 완벽한커버력을지녔음에도분체감이전혀느껴지지않는고지속형유화메이크업 - 컨실러 / 아이브라이트너 : 오일-왁스시스템으로피부위에서강력하게밀착되어고정됨 4) 핑거픽싱파우더 : 화사함이탁월한 2nd order 펄이적용되었고엄지형퍼프가얼굴굴곡을따라쉽게밀착시켜줌 5) 투명팩트 : 평균굴절율 1.5이하분체로만구성하여자사최고투명도를부여한투명마무리팩트 3) 기타 건강기능식품 1. 제품명 : 엘훼르나철분궁 ( 청윤진방판 ) 2. 개발배경 : 여성에게특히부족하기쉬운철분및엽산보충제로서, 여성전문병원인 ' 차병원 ' 과의기술제휴제품 3. 주요성분및특징 1) 흡수율과생체이용률이높으며, 위장자극이가장적은철분사용 2) 철분흡수증진인자및적혈구생성비타민보강 3) 1일 1캡슐로철분 100%, 엽산 100% 섭취가능 4) 타르색소및합성착색료가없는안전한제품 ( 천연색소피막 ) 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 에너지 / 온실가스저감활동 1) 온실가스저감활동최근국내외에서가장크게이슈화되고있는지구온난화에적극적으로대응하기위하여그린경영전략을통해전사업분야에걸친에너지절감활동을전개하고있습니다. 그린 2020 전략에맞춰온실가스및용수에대한중장기감축목표와연도별감축계획을수립하였으며, 사업성장에따른온실가스배출량을감축하기위해사업장, 물류, 연구소에대한인벤토리구축을완료하였습니다. 이러한활동성과는제 3 자검증을통해매년발간하는지속가능경영보고서와홈페이지및탄소정보공개프로젝트 (CDP) 를통해공개하고있습니다 년 LG 생활건강은탄소정보공개프로젝트의필수소비재산업에서탄소경영리더기업으로선정되었습니다. 2) 에너지절약및온실가스배출감소를위한자발적협약체결 dart.fss.or.kr Page 54

56 에너지의절약과효율적인관리를통하여온실가스에의한지구온난화현상을방지하고자에너지관리공단에서진행하는 에너지절약및온실가스배출감소를위한자발적협약 을체결하여친환경적인에너지로의대체및지속적인공정개선활동을추진하고있습니다. 꾸준한에너지사용저감및관리의효율화를위해공장별에너지소비량을파악하고이를바탕으로전사중장기저감계획을수립해단계적으로추진하고있으며, 자발적협약이행실적에대한결과는에너지관리공단에매년 1 월경보고하고있습니다. 나. 친환경제품개발 1) 친환경제품확대자원의절약과환경영향저감에초점을둔연구개발을통해친환경제품을확대해나가고있습니다. 자연주의생활용품브랜드인 ' 빌려쓰는지구 ' 는인체와환경에무해한원료를사용하고있으며, 재활용이용이한포장과재생가능한포장재를사용하고있고, 생산단계의환경오염유발요인을최소화하고있습니다. 에코뷰티브랜드인 ' 비욘드 ' 는에코처방을적용하여색소, 방부제등피부자극요인을제거한제품으로연구과정에서동물실험을금지하고있습니다. 2) 환경친화적 R&D 제품설계단계부터자원사용을최적화하고, 사용시의위해요소를사전에제거할뿐만아니라오염물질배출을최소화함으로써고객이안전하게제품을사용할수있도록연구개발하고있습니다. 이러한활동의일환으로자연에서추출한세정성분을이용한주방세제 ( 자연퐁쌀뜨물안심설거지, 세이프발아현미등 ) 를생산하고있으며, 세탁세제는분말혹은액상타입이라는고정관념을깨는뽑아쓰는세탁세제인 ' 테크간편시트 ' 를개발하여출시하였습니다. 또한, 10 배농축기술에의한생산운반폐기과정의 CO₂ 발생과에너지사용및폐기물배출을저감한 ' 샤프란 10 배농축 ' 섬유유연제를출시하였습니다. dart.fss.or.kr Page 55

57 3) 환경마크인증당사는빌려쓰는지구, 자연퐁, 테크제품등 9 개브랜드 75 개품목에대하여환경마크인증을받았습니다. 제품명품목수제품분류인증기준 세탁용분말세제 테크간편시트, 빌려쓰는 지구, 한스푼 16 수질오염저감 액상세탁용세제빌려쓰는지구 1 인체영향및수질오염저감친환경포장 액상섬유유연제빌려쓰는지구 2 인체영향및수질오염저감친환경포장 다목적세정제홈스타 9 수질오염저감및친환경설계 액상주방용세제빌려쓰는지구, 퐁퐁, 센스, 세이프발아현미, 자연퐁안심설거지, 자연퐁발효요거트, 자연퐁 X8 늘어나는주방세제, 자연퐁깔끔설거지, 세이프미네랄등 35 인체및생태계독성저감 바디워시 세이 ( 라임오렌지 / 라벤터 / 엔젤베리 / 카모마일 ) 12 피부자극저감, 수질오염저감 인증품목수 75 개 주 1) 인증기관 : 한국환경산업기술원주 2) 법적근거 : 환경기술개발및지원에관한법률제 17 조 ' 환경표지의인증 ' 4) 탄소성적표지인증제품 인증품목 인증기관 관련규정 엘라스틴데미지샴푸 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 엘라스틴볼륨샴푸 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 엘라스틴모이스쳐샴푸 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 자연퐁솔잎 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 샤프란핑크센세이션 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 샤프란 10배농축핑크 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 샤프란 10배농축바이올렛 한국환경산업기술원 탄소성적표지제도인증업무처리에관한규정 dart.fss.or.kr Page 56

58 5) 그린카드제도참여제품녹색소비문화확산을위해환경부의그린카드 * 제도에적극참여하고있습니다. 제품명 테크간편시트로맨틱플라워 20 매 테크간편시트로맨틱를라워 36 매 테크간편시트후레쉬브리즈 20 매 테크간편시트후레수브리즈 36 매 세이프발아현미 385ml 세이프발아현미 580ml 리필 세이프발아현미 725ml 세이프천연소금 385ml 세이프천연소금 580ml 리필 세이프천연소금 725ml 주 ) 그린카드제도란환경마크, 탄소성적표지및에너지절약제품등을구매하는소비자에게그린포인트를지급함으로써친환경제품에대한구매를유도하는제도 다. 지적재산권보유현황당사가보유한주요지적재산권현황은다음과같습니다. 참여품목수 10 개품목 종류취득일내용근거법령 취득소요 인력 / 기 간 상용화여부및매출기여 도 죽염치약 잇몸질환을효과적으로치료및예방 하는원료 (UDCA) 에관한특허로서 향후 5 년간배타적사용권보유 특허법 9 명 /5 년죽염치약에적용중 치아미백패 건식의치아미백패치에관한특허로 특허법 4 명 / 클라렌에적용되고있으며 치 17 향후 12 년간배타적사용권보유 1 년 9 개, 월 타사로열티수익확보중 비듬샴푸 비듬억제효과가우수한고삼추출물 에관한특허로향후 8 년간배타적사 용권보유 특허법 5 명 /6 년리엔에적용중 자외선차단 고형상의자외선차단제에관한특허 특허법 4 명 / 선밤에적용중 제 로향후 14 년간배타적사용권보유 2 년 8 개 월 주름화장료 주름개선효능이우수한안젤리카원료의주요성분인프란게니딘 ( 백지유효성분 ) 의주름효능에관한특허로향후12년간배타적사용권보유 특허법 4 명 /4 년이자녹스등주요제품에 적용중 dart.fss.or.kr Page 57

59 미백화장료 미백효과뿐만아니라기미등에도효과적인원료로서디오스메틴 ( 감국유효성분 ) 에대한특허로향후 15년간배타적사용권보유 특허법 5 명 /2 년이자녹스, 오휘등에 적용중 섬유유연제 저온수에서활성을갖는시트형의섬 특허법 3 명 /2 개 샤프란아로마시트섬유 2 유유연제에관한특허로향후 17 년간 월 유연제에적용중 배타적사용권보유 세제 제올라이트를사용하지않고분말세 특허법 3 명 / 테크일부제품등에 5 제를제조하는것에관한특허로서향 4 년 7 개 적용중 후 13 년간배타적사용권보유 월 자외선차단 제 백탁현상이유발되지않는분말상의자외선차단제를제조하는것에관한특허로향후 17년간배타적사용권보유 특허법 4 명 /3 년오휘선파우더등에적용 중 dart.fss.or.kr Page 58

60 III. 재무에관한사항 당사는 2010 년부터한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을도입하였습니다. 연결회사의한국채택국제회계기준으로의전환일은 2009 년 1 월 1 일이며, 한국채택국제회계기준채택일은 2010 년 1 월 1 일입니다. 연결회사는 2009 년 1 월 1 일의개시재무상태표를작성하였으며, 연결재무제표보고일은 2011 년 12 월 31 일입니다. 1. 요약재무제표에관한사항가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제11기 제10기 제9기 제9기초 ( 전환일 ) [ 유동자산 ] 766, , , ,029 매출채권및기타채권 348, , , ,808 재고자산 305, , , ,445 기타유동자산 112,333 61,583 42,796 52,776 [ 비유동자산 ] 1,602,400 1,366, , ,118 유형자산 831, , , ,091 영업권 276, ,441 28,747 28,551 무형자산 387, , , ,151 기타비유동자산 106,894 95, ,717 67,325 자산총계 2,368,904 1,945,003 1,298,744 1,258,147 [ 유동부채 ] 730, , , ,370 [ 비유동부채 ] 577, , , ,698 부채총계 1,308,326 1,100, , ,068 [ 자본금 ] 88,589 88,589 88,589 88,589 [ 자본잉여금 ] 97,326 97,326 97,326 97,326 [ 이익잉여금 ] 883, , , ,180 [ 기타포괄손익누계액 ] (14) (1,258) (1,740) (356) [ 기타자본항목 ] (72,314) (71,910) (71,910) (71,910) [ 비지배주주지분 ] 63,146 56,547 51,048 46,250 자본총계 1,060, , , ,079 자본과부채총계 2,368,904 1,945,003 1,298,744 1,258,147 매출액 3,452,434 2,826,483 2,216,465 - 영업이익 400, , ,144 - 당기순이익 271, , ,974 - 지배주주지분순이익 264, , ,383 - dart.fss.or.kr Page 59