요약 1990년대중반이후 IT기업을중심으로글로벌네트워크형비즈니스모델 (GNB) 이확산되고있다. GNB는 R&D, 제조, 마케팅등기업의가치사슬을분할해글로벌관점의최적지에서사업활동을수행하는모델이다. GNB가활성화되면서업계의경쟁구도도급변하고있다. 애플, 구글, 비지오등미국 I

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재원 안
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2008.6.18. ( 제 659 호 ) 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 목차 Ⅰ. 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 Ⅱ. GNB의특징및장단점 Ⅲ. 산업별확산가능성 Ⅳ.

1 ( 제 659 호 ) 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 목차 Ⅰ. 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 Ⅱ. GNB의특징및장단점 Ⅲ. 산업별확산가능성 Ⅳ. GNB 확산에따른위협및기회 Ⅴ. 시사점 작성 : 박성배수석연구원 ( ) sbpark@seri.org 복득규, 임영모, 정호성수석감수 : 김재윤연구위원 ( ) jyk@seri.org

2 요약 1990년대중반이후 IT기업을중심으로글로벌네트워크형비즈니스모델 (GNB) 이확산되고있다. GNB는 R&D, 제조, 마케팅등기업의가치사슬을분할해글로벌관점의최적지에서사업활동을수행하는모델이다. GNB가활성화되면서업계의경쟁구도도급변하고있다. 애플, 구글, 비지오등미국 IT기업들은 GNB를적극활용한결과강자로부상했다. 반면, GNB 확산을간과하고수직계열화를고수했던일본의경우 1990년대중반이후컴퓨터, 휴대폰등주요제품의시장점유율이계속하락하고있다. 일본과유사하게제조역량을바탕으로수직계열형사업모델을취해왔던한국기업의입장에서도 GNB에적극대응하지못할경우시장의주도권이약화될수있다. ' 가치사슬분할가능성 ( 모듈화의정도 )' 과 ' 글로벌화가능성 ( 사업활동을대행할해외전문기업의존재여부등 )' 을기준으로업종별 GNB 확산속도를평가한결과, 의류 제약, IT기기, 자동차 기계, 반도체 전자부품, 조선, 철강 석유화학등의순서로나타났다. IT기기, 의류 제약업종의경우모듈화의정도가높을뿐아니라세계각지에제조기반이형성되어있어서 GNB가빠르게확산되고있다. 자동차 기계산업의경우부품을중심으로공정이분화되면서 GNB가점진적으로활용되고있다. 한편, 제조공정의운영 관리에암묵적지식과노하우가중요한부품산업, 원거리수송이어려운조선산업, 그리고제조공정자체가연속프로세스인철강 석유화학등소재산업은가치사슬의세분화와외부위탁이곤란해 GNB 확산이제한적이다. GNB의확산은한국기업에위협이자기회로작용한다. 위협요인은첫째, 브랜드, 기술력에서강점을지닌글로벌기업들이신흥제조전문기업과의연합을통해가격경쟁력까지확보한다는점이다. 둘째, 자본과설비가없어도제조전문기업과글로벌부품업체를활용한사업전개가가능해지면서과거예상치못했던신규경쟁기업들이등장하게된다. 셋째, 부품 소재업체의독과점화로인해중소부품업체의입지가축소되고, 완제품업체의협상력도약화될것이다. 반면에 GNB의확산은기술과사업기반이부족한상태에서도신규사업추진을가능하게한다. 또한 GNB는다수기업이네트워크에참여하는형태로운영되기때문에 GNB를활용할경우혁신의원천을다양화하고제품개발의속도를높일수있으며, 수요변동에따른리스크도최소화할수있다. 경쟁에이기기위해스스로모든분야에걸쳐역량을강화하던기업의대응방식도이제는변화할필요가있다. 우선 GNB가날로확산되고있는분야는핵심성공요인, 자사의비교우위등을면밀히점검해제조부문을어떻게할것인지를원점에서재점검할필요가있다. 둘째, 기업내 외부를연결할수있는전문중재자를육성하는등네트워크의활용능력을배양해야한다. 셋째, 콘셉트창출만으로신규사업추진이가능해졌으므로창조적발상이조직내에체화될수있도록사내시스템을정비해야한다. 삼성경제연구소

Ⅰ. 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 새로운형태의비즈니스모델이확산 1990 년대중반美 IT 기업을중심으로글로벌네트워크형비즈니스모델 ( 이하 GNB 로표기 ) 이확산 GNB(Global Network Business Model) : R&D, 제조, 마케팅등기업의 가치사슬을분할해글로벌관점의최적지에서사업활동을수행하는 모델 - 과거에도 OEM 1)

3 Ⅰ. 글로벌네트워크형비즈니스모델의확산 새로운형태의비즈니스모델이확산 1990 년대중반美 IT 기업을중심으로글로벌네트워크형비즈니스모델 ( 이하 GNB 로표기 ) 이확산 GNB(Global Network Business Model) : R&D, 제조, 마케팅등기업의 가치사슬을분할해글로벌관점의최적지에서사업활동을수행하는 모델 - 과거에도 OEM 1) 방식등을통해제조기능을개도국에위탁하곤했으나, 최근에는 R&D까지위탁이확대되고, 업종도의류 신발등노동집약적산업에서제조업전반으로확대되는추세ㆍ화이자 ( 세계 1위제약업체 ) 는 2007년미국및독일의공장일부를매각하는등위탁생산비중을현재15% 수준에서30% 까지늘릴계획ㆍ애플도 ipod 사업을수행함에있어기획과판매일부만을담당하고부품생산, 조립및판매는세계각지의전문기업들에위탁글로벌네트워크형비즈니스모델 (GNB) 의사례 : 애플 ipod 1) Original Equipment Manufacturer 삼성경제연구소 1

7%) 와 함께 3 强체제를구축 - 비지오는기획, 디자인, 콜센터만을담당하고나머지는 GNB 를활용해 가격경쟁력을확보 ㆍLCD 패널은 LG디스플레이와 AUO( 대만 ), TV용범용칩은

4 GNB 로인해경쟁구도가급변 신흥가전업체인비지오 ( 美 ) 가 2006 년 LCD TV 를출시한지 2 년만에 북미시장의강자로급부상한것도 GNB 를적극활용한결과 - 북미시장점유율 : 2006 년 1/4 분기 2.5% 2008 년 1/4 분기 12.5% ㆍ삼성전자 (2008 년 1/4 분기북미시장점유율 12.8%), 소니 (12.7%) 와 함께 3 强체제를구축 - 비지오는기획, 디자인, 콜센터만을담당하고나머지는 GNB 를활용해 가격경쟁력을확보 ㆍLCD 패널은 LG디스플레이와 AUO( 대만 ), TV용범용칩은 Media Tek( 대만 ) 등에서공급받은후최종조립은대만제조전문기업인암트란에위탁 < 비지오 TV> ㆍ자체판매망도없이코스트코, 샘스클럽등창고형매장을활용 북미지역 LCD TV 총판매량과비지오의시장점유율 자료 : 각종보도자료종합 삼성경제연구소 2

5 반면, GNB 의확산을간과하고수직계열화를고수했던일본전자산업은 1990 년대중반이후컴퓨터, 휴대폰등주요제품의시장점유율이계속 하락 일본전자제품의세계시장점유율추이 ( 판매량기준 ) 자료 : 富士キメラ總合硏究所 (2006). "2006 월드와이드일렉트로닉스시장총조사." ( 總務省情報通信白書 (2007) 에서재인용 ) GNB 확산에대한대비책이요구되는시점 일본과유사하게제조역량을바탕으로수직계열형사업모델을취해왔던 한국기업의입장에서도 GNB 확산에따른위협 / 기회요인을파악함으로써 철저한대비책을세울필요 2) - ' 경쟁에서이기기위해서는스스로모든분야에걸쳐역량을강화해야 한다.' 는지금까지의전략을원점에서재검토해봐야할시점 - GNB 에적극대응하지못할경우시장의주도권을순식간에잃을수도 있으나 ( 위협요인 ), 핵심기술이나사업기반없이도새로운성장동력을 창출할수있다는 ( 기회요인 ) 양면성을명심할필요 2) 그동안삼성전자등일부한국기업은디지털변혁기를활용해선택과집중, 과감하고신속한투자를통해시너지가창출되는사업포트폴리오를구성함으로써수익성을제고해옴 삼성경제연구소 3

6 Ⅱ. GNB 의특징및장단점 1. 비즈니스모델간비교분석 GNB 는가치사슬의외부위임과글로벌배치가활발 통상기업의비즈니스모델은수직통합형, 수직계열형, GNB 등세가지로 분류할수있음 ( 아래표참조 ) - 수직통합형은원재료생산에서완제품판매까지의모든부가가치활동을 기업내부에서직접수행하는방식 (20C 初美포드, 듀폰등이대표적 ) - 수직계열형은주로부품 소재부문을외부에위탁하되, 지분소유나 장기적인거래관계를통해긴밀한 ( 폐쇄적 ) 네트워크를형성 ㆍ 1980 년대도요타로대표되는일본제조업체의부상을계기로각광 -GNB는1990년대중반이후美 IT기업들을중심으로제조부문에대한글로벌아웃소싱이활발해지면서확산ㆍ제조부문의경쟁력약화, 수요의변동성확대, 막대한설비투자등으로제조기능을더이상유지하기곤란했던것이확산의배경 비즈니스모델간비교분석 구분수직통합형수직계열형 GNB 외부위임정도 기업내부 부품 소재중심 R&D 와최종조립까지위임 외부위임의지역적범위 기업간관계 대표사례 해외진출가능 특정지역밀집 가치사슬별글로벌분산 단일기업 지분관계또는장기협력관계 20C 초포드, 듀폰 도요타 독립적계약관계 1990 년대중반이후미국 IT 기업 삼성경제연구소 4

7 2. GNB 의장단점 장점 : 생산비용절감과유연성제고 GNB 에서는가치사슬별로경쟁우위가있는최적지에배치함으로써생산 비용이절감되는효과가발생 - 중국, 인도, 동유럽등低비용지역으로노동집약적인가치사슬을이동 GNB 를활용하면특정지역이나기업에얽매이지않는유연한사업운영이 가능 - 지분 ( 소유 ) 관계가아닌시장계약을통해진입과탈퇴가자유로운거래관계를형성하고고정생산설비를보유하지않기때문ㆍ호황기에는제조전문기업의설비를활용하여신속하게생산량을늘리고불황기에는유휴설비에따른부담을덜수있음 단점 : 시너지창출곤란과네트워크의실패가능성 계약관계로맺어진외부기업과는계약내용이외의밀접한정보교류와 자원공유를통한시너지창출이어렵다는것이 GNB 의태생적인한계 - 외부기업을공동으로활용하기때문에기술과제품정보가유출될 가능성이높은편 외부에위임한가치사슬이많을수록네트워크가복잡해져관리비용이 증가하고네트워크의실패가능성도상존 - 외부에서수행하는가치사슬일부에서문제가생기면전체네트워크의 기능이정지되면서네트워크참여자들의피해가불가피 삼성경제연구소 5

Ⅲ. 산업별확산가능성 ' 가치사슬분할가능성 ' 과 ' 글로벌화가능성 ' 을기준으로업종별 GNB 확산수준을평가 - 가치사슬분할가능성 (5 점만점 ) : 모듈화 3) 정도를기준으로평가 - 글로벌화가능성 (5 점만점 ) : 제품의이동가능성과개발, 생산등 사업활동을대행할해외전문기업의존재여부로평가 GNB 의제조업업종별확산수준 주 : 모듈화의정도는藤本隆宏 (2003.

8 Ⅲ. 산업별확산가능성 ' 가치사슬분할가능성 ' 과 ' 글로벌화가능성 ' 을기준으로업종별 GNB 확산수준을평가 - 가치사슬분할가능성 (5 점만점 ) : 모듈화 3) 정도를기준으로평가 - 글로벌화가능성 (5 점만점 ) : 제품의이동가능성과개발, 생산등 사업활동을대행할해외전문기업의존재여부로평가 GNB 의제조업업종별확산수준 주 : 모듈화의정도는藤本隆宏 ( ). " 日本型プロセス産業の可能性に關する試論." MMRC Discussion Paper Series, No.1. 東京大學校에서수정인용 IT 기기, 의류 제약업종에서확산속도가가장빠른편 모듈화의정도가높고세계각지에제조기반이형성되어있는 IT 기기, 의류 제약업종에서 GNB 활용이가장용이 - 제품및기술수준이성숙기에접어들어제조기술이일반화되어있는 컴퓨터, 의류등의경우이미 GNB 가보편화 3) 모듈화란제품의각부분구조를표준화하고기본단위화하는것 삼성경제연구소 6

ㆍ의류무역 유통업체인리앤펑 ( 홍콩 ) 은자체생산설비없이글로벌네트워크를활용해제품을제작 납품함으로써지난 5년간연평균매출 20%, 영업이익 26% 의고도성장을시현리앤펑 (Li & Fung) 의 GNB 자동차및기계산업은점진적으로확산 자동차및기계산업의경우최종제품의품질향상을위해서는개발및 생산단계에서긴밀한조정의필요성때문에 GNB 확산이어렵다는것이 정설이었으나,

9 ㆍ의류무역 유통업체인리앤펑 ( 홍콩 ) 은자체생산설비없이글로벌네트워크를활용해제품을제작 납품함으로써지난 5년간연평균매출 20%, 영업이익 26% 의고도성장을시현리앤펑 (Li & Fung) 의 GNB 자동차및기계산업은점진적으로확산 자동차및기계산업의경우최종제품의품질향상을위해서는개발및 생산단계에서긴밀한조정의필요성때문에 GNB 확산이어렵다는것이 정설이었으나, 부품을중심으로공정이분화되면서점차 GNB 가활용 산업의특성상 GNB 가곤란한산업도다수 반도체 4), 전자부품등부품산업 : 제조공정운영 관리에암묵적지식과 노하우가중요하기때문에가치사슬의세분화와외부위탁이곤란 조선산업 : 제품자체는모듈별로분할생산되고있으나, 원거리수송이 어려워최종조립지인근에모듈업체가집적 철강, 석유화학등소재산업 : 제조공정자체가연속프로세스인탓에 공정분할이어렵고부피와무게때문에수송비용도과다한관계로 GNB 적용이매우곤란 4) 메모리반도체와달리비메모리반도체는다품종소량생산의특성때문에설계와제조부문이분화 삼성경제연구소 7

Ⅳ. GNB 확산에따른위협및기회 GNB 의확산은제조전문기업과부품 소재기업의부상, 신규진입의 용이성확대등의현상을초래해한국기업에위협이자기회로작용 - 글로벌기업과신흥기업간연합공세, 글로벌부품 소재기업의독과점화 진전및신규기업진입등으로한국기업의입지가축소될우려 - 아이디어, 사업모델혁신등에의한신규사업추진이가능할뿐아니라

10 Ⅳ. GNB 확산에따른위협및기회 GNB 의확산은제조전문기업과부품 소재기업의부상, 신규진입의 용이성확대등의현상을초래해한국기업에위협이자기회로작용 - 글로벌기업과신흥기업간연합공세, 글로벌부품 소재기업의독과점화 진전및신규기업진입등으로한국기업의입지가축소될우려 - 아이디어, 사업모델혁신등에의한신규사업추진이가능할뿐아니라 혁신원천을다양화할수있는기회를포착 GNB 확산에따른위협및기회요인 1. 위협요인 글로벌연합공세 : 한국기업의샌드위치현상심화 브랜드, 기술력에서강점을지닌글로벌기업들이신흥제조전문기업과의 연합을통해가격경쟁력까지확보할경우한국기업에는큰위협 - GNB로투자및생산부담이줄어들게된글로벌기업들이 R&D, 상품기획, 디자인, 마케팅등기존강점분야에경영자원을집중할것이확실시삼성경제연구소 8

11 - 제조전문기업의활용을통해 ' 低價化 ' 를주도하고자동차, 휴대폰등주요산업에서한국기업을위협하는사례가실제로등장ㆍ노키아, 모토로라등이 50달러이하超低價휴대폰을출시하면서한국의휴대폰관련 ( 완제품 부품 ) 기업의어려움이가중 - IT 기기를비롯해제약, 의류등다양한산업에서연합공세가확대 글로벌기업과제조전문기업간연합 ( 例 ) 품목 글로벌기업 제조전문기업 휴대폰 노키아 ( 핀 ) 홍하이 ( 대만 ), SCI( 美 ) 노트북 HP( 美 ) 퀀타 ( 대만 ), Compal( 대만 ) 게임기 닌텐도 ( 日 ) 홍하이 ( 대만 ) LCD 모니터 델 ( 美 ) 라이트온 ( 대만 ), 이노룩스 ( 대만 ) MP3 플레이어 애플 ( 美 ) 홍하이 ( 대만 ) 제약 Eli Lilly( 美 ), 제넨테크 ( 美 ) Lonza( 스위스 ) 의류 게스 ( 美 ), 리미티드 ( 美 ) 리앤펑 ( 홍콩 ) 자료 : 각종보도자료종합 대만등의제조전문기업이활동영역을확장하면서한국기업의잠재적 경쟁자로급부상 - 대만기업들의경우이미 ' 원가 ' 및 ' 양 ( 量 )' 의경쟁력을확보하고, 단순제조를벗어나설계 디자인, 부품생산등으로영역을확대중 - Asustek, 에이서등은자체브랜드화까지나서고있어향후한국기업에커다란위협이될소지가충분ㆍAsustek은약 200달러의超低價자체브랜드노트북PC를출시하면서비즈니스위크선정 2008년세계 100 大 IT기업중 9위를차지할정도로급성장 삼성경제연구소 9

( 佛 ) 는중국등신흥시장의부유층을겨냥한 5,000달러대의명품휴대폰 ' 디오르폰 ' 을출시할계획을발표 - 휴대폰생산은프랑스제조전문기업인모드랩스에위탁 -

12 글로벌연합공세 신규기업의부상과경쟁심화 자본과생산설비가없어도제조전문기업과글로벌부품업체를활용한 사업전개가가능해지면서과거예상치못했던신규경쟁기업들이등장 - 신규경쟁기업들은제품콘셉트와디자인, 판매등가치사슬상의 일부기능만을담당하고나머지는외부전문기업에의뢰 휴대폰시장에진출하는명품브랜드 2008년 5월패션브랜드업체인크리스천디오르 ( 佛 ) 는중국등신흥시장의부유층을겨냥한 5,000달러대의명품휴대폰 ' 디오르폰 ' 을출시할계획을발표 - 휴대폰생산은프랑스제조전문기업인모드랩스에위탁 - 시계나보석제품과같은방식으로마케팅활동을전개할방침 크리스털보석브랜드인스와로브스키와스위스명품시계브랜드태그호이어도 GNB를활용해자사브랜드의휴대폰을발매할계획 ( 자료 : 각종보도자료종합 ) 삼성경제연구소 10

13 신흥국기업들은超低價라는콘셉트와 GNB 를활용하여경쟁자로부상 - 핵심기술과부품은외부에서조달하되, 최종생산은비용이저렴한자체공장을활용하는사업방식을채택ㆍ인도의타타자동차는보쉬 ( 獨 ), 덴소 ( 日 ) 등글로벌부품업체들을활용해기존업체로서는상상하기어려운 10만루피 ( 약 240만원 ) 대의超低價차 ' 나노 ' 를출시 - 세계시장을대상으로하기보다 ' 低價 ' 를앞세워신흥국로컬시장과 주변개도국을집중공략 글로벌부품 소재산업의독과점화 대형화, 글로벌화가진전되면서부품 소재업체의독과점화가발생 - 수요업체들은부품 소재기업의개발능력, 비용경쟁력및글로벌화 수준을평가하여소수의선도기업에주문을의뢰하게됨 ㆍ외부조달부품의가격과품질이최종제품의경쟁력을좌우 - 부품 소재기업들은수요업체의요구에대응하기위해해외거점을 확대하고전후방관련기업을적극적으로 M&A 주요소재산업의독과점화 ( 단위 : %) 구분 상위 3 個社의세계시장점유율 알루미늄 20.7 (1997년) 48.7 (2006년) 철광석 24.9 (1999년) 37.5 (2005년) 제지 12.4 (1997년) 19.3 (2006년) 제약 11.9 (1997년) 18.5 (2006년) 철강 8.8 (1995년) 14.6 (2006년) 자료 : " 패권의딜레마, 성장의한계를극복." ( ). 日經 Business. 삼성경제연구소 11

14 경쟁력이취약한중소부품업체의성장기회는점차사라질가능성 - ' 글로벌부품기업 - 현지 2 차부품업체 - 현지 3 차부품업체 ' 로이어지는 계층구조가고착화될것으로전망 ㆍ한국의경우글로벌기업의 M&A 와직접투자가늘어나면서외국계 부품회사의비중이확대되고계층화현상도일부발생하는조짐 구분 전체외국계부품기업 ( 글로벌 100 大 ) 한국에진출한외국계자동차부품기업의비중확대 기업數 (1997 년 2006 년 ) (7 18) 종업원數비중 (1997 년 2006 년 ) ( ) 매출비중 ( ) 주 : 매출비중과이익비중은 년과 년의 3 년실적평균비교자료 : 한국자동차공업협동조합. 자동차산업편람. 각호 ( 단위 : 個社, %) 이익비중 ( ) 최종완제품업체의협상력도약화될우려 - 모듈화의진전으로완제품시장의진입장벽은낮아지는반면, 부품 소재시장의진입장벽이높아지면서완제품업체의협상력약화 모듈화에따른시장의진입장벽변화 - 협상력, 시장점유율을바탕으로일부부품 소재업체의영업이익률이완제품업체를능가하는것이보편화되었을정도삼성경제연구소 12

15 일본전자부품 소재기업의영업이익률 관련제품관련기업 2006 년영업이익률 휴대폰 디스플레이 반도체 완제품 샤프 ( 단말기 ), 엡손이미징디바이스 소폭흑자또는적자 부품소재 엡손도요콤, 일본전파공업 ( 水晶부품 ) 10% 이상 완제품 샤프 (LCD TV) 3% 내외 부품소재 아사히유리, 니혼전기유리, HOYA 15% 이상 완제품 엘피다, 르네사스테크놀로지 2 3% 부품소재 신에쓰, SUMCO 18 20% 자료 : " 나홀로호황을구가하는일본의전자소재업계." ( ). 東洋經濟. 2. 기회요인 신규사업의추진기회확대 한국기업에있어서 GNB 의확산은기술과사업기반이부족한신규사업을 추진할수있는가능성을제시 - 지금껏유망사업을발굴했다해도막대한사업리스크로인해실제로사업화되지못했던것이대부분ㆍ자체기술개발에의존하는신규사업추진방식은많은시간과자본이소요되고기술개발의불확실성등으로선뜻추진하기어려운상황ㆍ한국기업들이 R&D 투자를확대하고는있으나, 절대수준에있어서글로벌기업에비해턱없이부족하고축적된기술자산도빈약 제조전문기업으로변신해새로운사업기회를모색하거나글로벌기업과의 협력을통해해외시장개척이가능 - 자체브랜드없이브랜드업체의개발과제조를담당하는 ODM 5) 사업을 추진하여글로벌시장을개척하는것도가능 5) Original Design Manufacturing 삼성경제연구소 13

16 GNB 를활용해글로벌시장을개척한한국의중소기업 1987년에설립된시몬느는명품브랜드업체의핸드백을위탁제조하는중소기업 -현재지방시, 버버리, 겐조등 30여개명품브랜드업체에납품하고있으며, 연간매출 2천억원이넘는중견업체로성장 1998년직원 50여명으로출발한벤처기업나노테크닉스는 2004년부터나노기술상용화를위한연구개발프로젝트를추진해나노섬유를개발 - 개발한나노섬유를듀폰을통해전세계시장에공급하고있고, 이를통해매년 100억원이상의매출실적을거두고있음 ( 자료 : 제품혁신의가속화 GNB 는다수기업이네트워크에참여하는형태로운영되기때문에혁신의 원천을다양화하고제품개발속도를높이는것이가능 - GNB는다른비즈니스모델보다네트워크의개방성이높아서혁신적인아이디어를가진기업의진입이용이ㆍ제약, IT 등첨단산업의글로벌기업은외부기업의네트워크참여를촉진하기위해제품개발툴과자금등을지원 GNB 기업의 ' 개방형혁신 ' 사례 구글은휴대폰제조사, 이동통신사, 칩셋, 솔루션업체등 34개글로벌파트너와공동으로단말기에탑재되는개방형 OS 플랫폼 ' 안드로이드 ' 를개발중 - 응용S/W 개발을위해 1000만달러의상금을내걸고개발자들을모집 스위스의제약회사노바티스는 MIT, 하버드大등과공동프로젝트를추진하여그결과물인타입Ⅱ 당뇨병유전자의기초데이터를인터넷에공개 - 바이오업계에서순수연구개발활성화를목적으로외부공개를택한특이사례 ( 자료 : 삼성경제연구소 14

혁신과정이글로벌차원으로확대되면서외부아이디어의탐색범위가 확장되고비용도절감 - 글로벌기업들은자국내에서구하기어려운기술과인재를확보하기위해중국, 인도등신흥국의대학및기업등과의협력을확대ㆍ글로벌기업의해외 R&D 거점數비중 : 54%(1985년 ) 62%(1995년 ) 66%(2004년 ) 6) - 국가별강점분야를조합함으로써제품개발속도와성공률을제고 GE 의글로벌협력을통한

17 혁신과정이글로벌차원으로확대되면서외부아이디어의탐색범위가 확장되고비용도절감 - 글로벌기업들은자국내에서구하기어려운기술과인재를확보하기위해중국, 인도등신흥국의대학및기업등과의협력을확대ㆍ글로벌기업의해외 R&D 거점數비중 : 54%(1985년 ) 62%(1995년 ) 66%(2004년 ) 6) - 국가별강점분야를조합함으로써제품개발속도와성공률을제고 GE 의글로벌협력을통한 ' 풍력터빈개발 ' GE가 2002년엔론社로부터인수한풍력사업을단기간에급성장시킨 92톤급터빈은 4 個國의연구센터가힘을모아개발한제품 - 회전날개의경사각을조절하는반도체칩은중국이개발했으며, 터빈의효율성을극대화하는공식은인도방갈로르의기계공학자들이고안 - 발전기설계는미국니스카유나연구센터에서, 바람의속도에따라발전량을최대화하는 ' 스마트터빈 ' 은독일에서개발 ( 자료 : Blowing in the Wind. ( ). Fortune.) 수요변동의리스크최소화 GNB 를활용하면수요변동에따른리스크를최소화하는것이가능 - 의류, 핸드폰등과같이유행에민감하고시장불확실성이큰제품일수록신상품의실패가능성이높기때문에자체생산보다외부제조전문기업의활용이필요 6) 186개글로벌기업대상 (INSEADㆍBooz Allen Hamilton (2006). Innovation: Is Global the Way Forward?) 삼성경제연구소 15

- 세계각지에분산된협력업체로다품종소량생산체제를구축해소비자의니즈변화에따라신속하게제품을출시ㆍH&M, GAP 등주요의류업체들은 GNB를활용해유행에맞추어 ' 저렴한 ' 제품을 ' 신속하게 ' 출시하는 'Fast Fashion' 전략을구사 H&M 의 'Fast Fashion' 전략

3주이내에출시할수있는생산네트워크를구축한것이성공요인 - 자체공장은보유하지않고전세계에 20개가넘는사무소를설치하고아시아, 유럽등의 700개업체에서제품을구입 ( 자료 : " 북유럽의대형의류업체 H&M 의저력." (2008. 6. 3.). エコノミスト ( 이코노미스트 ).

18 - 세계각지에분산된협력업체로다품종소량생산체제를구축해소비자의니즈변화에따라신속하게제품을출시ㆍH&M, GAP 등주요의류업체들은 GNB를활용해유행에맞추어 ' 저렴한 ' 제품을 ' 신속하게 ' 출시하는 'Fast Fashion' 전략을구사 H&M 의 'Fast Fashion' 전략 1947년에설립된스웨덴의류업체 H&M은최근 ' 패스트패션브랜드 ' 라는별칭을얻으며급성장 -현재H&M은 28개국 1,522개매장을보유하고있으며, 지난 5년간연평균 12% 내외의매출증가율을기록하면서 GAP( 美 ) 에이어세계 2위업체로부상 저렴한가격을유지하면서어떤제품도발주후 3주이내에출시할수있는생산네트워크를구축한것이성공요인 - 자체공장은보유하지않고전세계에 20개가넘는사무소를설치하고아시아, 유럽등의 700개업체에서제품을구입 ( 자료 : " 북유럽의대형의류업체 H&M 의저력." ( ). エコノミスト ( 이코노미스트 ).) 반도체, 디스플레이등과같이설비투자비용과수요변동성이큰산업은 자체생산과제조전문기업의활용을병행하면리스크대응이용이 - Texas Instrument( 美 ) 는생산량의절반을제조전문기업에위탁해 자사생산과위탁생산간의균형을맞춰수요확대기에대응가능한 공급능력을확보 7) 7) " 전자업체, 제조보다는브랜드를강화해라." ( ). FORESIGHT. 삼성경제연구소 16

19 Ⅴ. 시사점 글로벌경쟁력확보차원에서 GNB 활용여부를적극검토 GNB 의확산은 ' 공격적인설비투자 시장점유율확대 재투자 ' 로 대표되는과거한국제조업의성장방식을한단계발전시킬수있는 기회를제공 - 스피드경영, 과감한도전정신같은한국고유의강점은살리면서도 날로높아지는사업리스크를 GNB 를통해분산하는것이가능 특히 GNB 가빠르게확산되고있는분야에서는제조부문을유지할것인가를 원점에서재점검할필요 - 제조전문기업대비자사의제조부문경쟁력과상품기획및디자인, 마케팅등非제조부문의경쟁우위수준을종합적으로점검ㆍ차별화된제조역량도없고, 비용경쟁력도낮을경우에는외부의제조전문기업을활용하면서非제조부문에집중하는것이유리 보잉의 GNB 활용전략 보잉은 2005년캔자스와오클라호마의 2개부품제조공장을제조전문기업오넥스 ( 캐 ) 에과감히매각하는한편그동안자체제작해온대다수부품들은국내외전문기업에위탁 -양날개는미쓰비시중공업( 日 ), 후방동체및날개는알레이나 ( 伊 ), 출입구는사브 ( 스웨덴 ), 동체골격은 TAL( 印 ), 랜딩기어는 Messier( 佛 ) 등에위탁 - GNB를활용한결과, 최신 787기종의제작비용이직전모델인 777기종의절반수준으로축소 ( 자료 : The World's Most Innovative Companies. ( ). Business Week Online.) 삼성경제연구소 17

20 외부기업과의협력네트워크강화 제품보다비즈니스모델이강력한차별화요소로부상하는시대에는 기업과국가간경계를뛰어넘는협력네트워크구축이필수적 - " 모든가치사슬을기업내부에서수행해온포드式방식은 1980년부터빠르게해체되어왔다. ( 중략 ) 이제기업의전략은필요한자원의확보보다다양한업체들로구성된글로벌네트워크구축에집중해야한다." 8) 기업내 외부를연결할수있는전문중재자를육성하는등네트워크 활용능력을배양 - M&A 또는전략적제휴를추진하는전담조직을운영하고필요시외부전문중개기업도활용ㆍ미국최대전문중개기업인타이코일렉트로닉스는 50 個國에걸쳐물류망과부품조달체계를구축해고객사에게부품기업의정보와부품조달을중개 콘셉트창출능력이경쟁원천으로부상 GNB 확산에따라콘셉트창출만으로신규사업추진이가능해졌으므로 창조적발상이조직내에체화될수있도록사내시스템을정비 - 기존사업과공통분모가거의없는분야에서도새로운사업아이디어만있으면얼마든지진출이가능ㆍMS는제조전문기업플렉트로닉스 ( 美 ), 콘텐츠업체코나미 ( 日 ) 등을활용해 'Xbox' 를출시하면서게임기산업에진출 8) Prahalad, C. K. (2008). The New Age of Innovation. McGraw-Hill. 삼성경제연구소 18

21 - ' 창의적發想法 ' 교육을통하여직원개개인의창의성을증진시키고 직원중일부는현업에서벗어나새로운사업아이디어를발굴하는데만 몰입할수있는제도적장치를구비 미쓰비시상사의 ' 이노베이션센터 ' 미쓰비시상사는 2005년새로운비즈니스모델발굴및사업화를전담토록하는 ' 이노베이션센터 ' 를설치 - 신사업추진실, 비즈니스크리에이션부등 1실 4부체제 (2006년 130명규모 ) 지금까지이산화탄소배출권거래사업, 바이오연료사업, 리사이클링사업, 개도국의水道사업등다수의신규사업을발굴해추진 ( 자료 : " 미쓰비시상사의환경비즈니스로드맵." ( ). Forbes 일본판.) GNB 확산에따른부작용을최소화 GNB 의확산에따라서제조공장, 물류거점, R&D 센터등가치사슬전반에 걸쳐이동이빈번해짐에따라고용과투자의변동성이확대되는것이 불가피 - 미국의경우제조업의해외이전으로 년간 200 만개이상의 일자리가축소되었고 9), ' 세계의공장 ' 이라던중국에서도해마다많은 기업들이더나은입지를찾아떠나는것이현실 - 고용및투자의변동성을가치사슬수준에서분석해안정화정책을모색할필요ㆍGNB에서는가치사슬별로기업활동이최적지에분산배치되기때문에산업차원이아닌가치사슬수준에서한국의경쟁우위를파악할필요 9) In the Latest Numbers, Economists See the Cold, Hard Truth about Jobs. ( ). New York Times. 삼성경제연구소 19

22 國境이라는의미가점차쇠퇴하고全방위적경쟁압력이거세질경우에 상대적으로글로벌역량이부족하고로컬시장의존도가큰중소기업의 입지는더욱축소될가능성 - 중소기업스스로도이제는자신이속한산업의핵심성공요인 (KSF), 자사의비교우위등을면밀히점검해선택과집중을해야할시점ㆍ특히부품ㆍ소재분야는대기업, 글로벌모듈기업이진입하기힘든틈새시장이많아 ' 글로벌 No. 1' 으로도약하는것도꿈은아님CEO 닛토덴코의틈새시장공략 닛토덴코는자본금 267억엔, 매출액 6,263억엔 (2006년) 규모의전자 의료용소재전문기업 자동차용도장보호필름, 휴대폰액정과유리의결합재료등과같이시장규모는작지만해당분야에서자사가 1등할수있는분야를찾아경쟁력을강화한결과, 자사의 1등제품을 2001년 12개에서 2006년 3월현재 20개로확대 ( 자료 : " 닛토덴코, LCD 이후성장동력은?." ( ). 日本經濟新聞.) 삼성경제연구소 20

23 지표로보는경제 Trend < 금융동향 > 환율 원 / 달러 ( 종가기준 ) 엔 / 달러 ( 뉴욕시장 ) 1, , , , , 금리 회사채 (3년AA-, %) 국고채 (3년, %) 주가지수 (KOSPI, 종가 ) 1, , , , , < 실물동향 > ( 전년동기 ( 월 ) 비, %) 2005 년 2006 년 2007 년 월 3 월 4 월 5 월 GDP 성장률 민간소비 설비투자 산업생산증가율 1) 평균가동률 실업률 실업자 ( 만명 ) 전국어음부도율 소비자물가상승률 수출 ( 억달러, FOB) 2) 2, , , ( 증감률 ) (12.0) (14.4) (14.1) (18.8) (18.5) (26.4) (27.2) 수입 ( 억달러, CIF) 2, , , ( 증감률 ) (16.4) (18.4) (15.3) (27.7) (25.9) (28.5) (28.8) 경상수지 ( 억달러 ) 외환보유액 ( 억달러 ) 2, , , , , , ,582.0 총대외지불부담 3) ( 억달러 ) 1,879 2,601 3,807 4,125 1) 통계청 2008 년 5 월 30 일자 2008 년 4 월산업활동동향 자료에의거하여작성. 2) 지식경제부수출입동향자료에의거하여작성. 3) IMF, World Bank 등 9 개국제기구가마련한새로운편제기준, 분기별발표. 삼성경제연구소 21

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황