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선화 준
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1 (제802호) 비즈니스 플랫폼의 부상과 시사점 목차 Ⅰ. 비즈니스 플랫폼의 부상 Ⅱ. 선진기업의 플랫폼 활용 성공 사례 Ⅲ. 시사점 작성 : 최병삼 수석연구원( ) byongsam.choi@samsung.com 조원영, 박성배, 김원소 수석연구원 김진성 선임연구원

2 요 약 최근 애플이나 페이스북 등 플랫폼을 경쟁력의 핵심 무기로 삼아 업계 선두로 부 상한 기업이 늘고 있다. 비즈니스 플랫폼이란 "여러 참여자가 공통된 사양이나 규 칙에 따라 경제적 가치를 창출하는 토대"로 플랫폼이 활성화될수록 사업기회 창출 및 비용절감을 할 수 있으며, 참여자의 수가 늘어날수록 개별 참여자의 사업기회가 체증하는 선순환 효과가 발생한다. 과거 플랫폼은 비용절감과 제품 다양화를 위해 주로 제조업에서 활용되었으나, 최근 IT의 발달로 플랫폼의 구축 및 운영 비용이 낮아지고 인터넷 확산으로 플랫폼 참여자가 크게 늘어나면서 제품개발, 생산, 마케 팅, 서비스 등 가치사슬 내 다양한 부문에서 활용이 확대되고 있다. 가치사슬별로 플랫폼 활용의 성공요인을 파악하여 산업을 주도할 수 있는 전략을 파악하면 다음 과 같다. 1 제품개발: 플랫폼 진화를 지속하고 로드맵 공유를 통해 업계를 선도한다. 인 텔은 CPU, 메모리컨트롤러, 그래픽카드 등 개별 컴포넌트를 최적 조합으로 구성한 플랫폼을 개발하여 지배력을 강화했다. 하드웨어 및 소프트웨어 업체와 기술 로드 맵을 공유하고 격년마다 플랫폼의 성능을 2배씩 향상시킴으로써 차별화에 성공했 다. 2 생산: IT를 바탕으로 공급자와 고객을 실시간 파악하여 최적의 공급사슬을 구성한다. 리앤펑은 1만 5,000개 이상의 의류 공급업체를 활용해 300여개 글로벌 업체에게 의류를 공급하는 생산 플랫폼을 운영하고 있으며, 업체 증가, M&A 등을 통해 플랫폼을 지속적으로 강화했다. 3 마케팅: 과학적인 분석 알고리즘을 통해 광고주가 원하는 사용자 집단을 대상으로 광고를 전달하도록 한다. 애드몹의 플랫 폼은 분석 알고리즘이며 이를 통해 광고주가 자사 광고의 효과를 극대화할 수 있는 앱을 선택하게 함으로써 우량기업은 물론 소규모 지역사업자까지 포괄하는 방대한 광고주 네트워크를 확보했다. 4 서비스: 응용프로그램 제작도구(API) 공개를 통해 이용자에게 다양한 기능을 제공한다. 페이스북은 인맥 형성 및 관리를 도와주는 온 라인 서비스 플랫폼으로, 플랫폼의 핵심 요소인 API를 외부에 공개하는 전략을 통 해 외부 개발자와 가입자 기반을 대폭 확대했다. 향후 플랫폼 간 경쟁이 치열해지고 플랫폼의 성패가 기업 성과를 좌우할 것으로 전망되므로 경쟁 플랫폼 대비 기술 또는 규모를 차별화하여 경쟁우위를 확보해야 한다. 한편 현 사업에서 구축한 자산을 플랫폼으로 활용하여 신규 비즈니스 기회를 창출하고, 제조, 영업, 서비스 등 사업활동을 재점검하여 플랫폼화가 가능한 영역 을 발굴 육성하며, 중소기업의 역량을 묶는 플랫폼 사업도 적극 추진할 필요가 있 다. 아울러 시장, 기술 등 외부 환경변화에 따라 자사 플랫폼의 가치가 변화할 수 있으므로 인접 및 신규 플랫폼을 상시 모니터링해야 한다. 삼성경제연구소

가치사슬별로 플랫폼 활용의 성공요인을 파악하여 산업을 주도할 수 있는 전략을 파악하면 다음 과 같다. 1 제품개발: 플랫폼 진화를 지속하고 로드맵 공유를 통해 업계를 선도한다. 인 텔은 CPU, 메모리컨트롤러, 그래픽카드 등 개별 컴포넌트를 최적 조합으로 구성한 플랫폼을 개발하여 지배력을 강화했다.

3 Ⅰ. 비즈니스 플랫폼의 부상 주목받는 비즈니스 플랫폼 비즈니스 플랫폼은 "여러 참여자 1) 가 공통된 사양이나 규칙에 따라 경제적 가치를 창출하는 토대"를 의미 - 플랫폼은 제조기반, IT 인프라, 물리적 구조물, 정치 사회적 합의 등 다양한 형태로 정의됨 플랫폼의 다양한 정의 다양한 상품을 생산하거나 판매하기 위해 공통적으로 사용하는 기본 구조 예) 자동차 플랫폼, 전자제품 플랫폼, 방문서비스 네트워크 상품 거래나 응용프로그램을 개발할 수 있는 인프라 예) 온라인 쇼핑몰, 운영체제(OS), 앱스토어(App Store) 반복 작업의 주 공간 또는 구조물을 의미하기도 함 예) 철도 플랫폼(승하차), 원유 플랫폼(원유 시추), 우주선 플랫폼(발사대) 등 정치 사회 문화적 합의나 규칙: 정당의 강령, 정견 등 (자료: Webster's Dictionary.; Wikipedia.) - 비즈니스 플랫폼은 다음과 같은 차별화된 특징을 보유 1 주도 기업: 플랫폼의 설계 운영 업그레이드를 담당 2 기술: 모방이 어려운 해당 플랫폼의 차별화된 기반기술 3 인센티브: 주도 기업과 참여자, 또는 참여자 간 공동의 이익이 존재 4 확장성: 참여자 기반 확대, 업그레이드, 인접 분야로 확장 등으로 플랫폼의 진화가 지속 1) '참여자'는 자동차에서의 차체와 같은 사물이 될 수도 있고 애플리케이션(이하 앱) 시장에서의 앱 개발자, 구매자 같은 사용자가 될 수도 있음 삼성경제연구소 1

플랫폼(발사대) 등 정치 사회 문화적 합의나 규칙: 정당의 강령, 정견 등 (자료: Webster's Dictionary.; Wikipedia.

4 비즈니스 플랫폼(이하 플랫폼)은 활성화될수록 사업기회 창출 및 비용 절감에 기여 - 플랫폼은 다품종 소량생산과 더불어 비용을 절감하는 수단 ㆍ현대기아차는 2000년 합병 이후 소나타와 K5, 그랜저와 K7 등의 플랫폼을 공용하여 4조 5,000억원 이상의 비용을 절감 자동차에 플랫폼을 도입한 GM의 슬론 1923년 CEO에 취임한 앨프리드 슬론은 포드를 추월할 비책으로 업계 최초로 플랫폼을 도입 - 저가형부터 고가형까지 5개 모델(시보레, 폰티악, 올즈모빌, 뷰익, 캐딜락)을 도입하고 플랫폼(트랜스미션 등 차체 구조물)을 통일하여 비용 증가를 최소화 - 이후 모델이 수십 종으로 늘어났지만 3개의 플랫폼만으로 생산 플랫폼에 힘입어 GM은 포드를 제치고 1920년대 말 세계 최대 자동차회사로 부상 - 참여자의 수가 늘어날수록 개별 참여자의 사업기회가 체증하는 선순환 효과도 존재 ㆍ애플 앱스토어: 등록 앱의 증가 사용자 다운로드 증대 앱 개발자의 수익 증가 등록 앱의 증가(선순환) 애플 앱스토어의 등록 앱과 사용자 다운로드 건수 자료: Apple's App Store Downloads Top 10 Billion. ( ). 애플 홈페이지. < 보도자료 종합. 삼성경제연구소 2

플랫폼만으로 생산 플랫폼에 힘입어 GM은 포드를 제치고 1920년대 말 세계 최대 자동차회사로 부상 - 참여자의 수가 늘어날수록 개별 참여자의 사업기회가 체증하는 선순환 효과도 존재 ㆍ애플 앱스토어: 등록 앱의 증가 사용자 다운로드 증대 앱 개발자의 수익 증가 등록 앱의 증가(선순환) 애플 앱스토어의

5 플랫폼은 다양한 형태로 진화 중 제조업뿐 아니라 서비스 산업에서도 플랫폼을 구축해 시장 지배력을 강화하거나 사업을 고도화하는 기업이 등장 - 톰슨로이터( 美 )는 2만여개의 학술저널과 약 2,000만건의 특허가 포함된 방대한 지식 DB를 바탕으로 전 세계 지식 수요자와 공급자를 중개하는 지식플랫폼을 제공 - 세계 최대 옵셋인쇄기 업체인 하이델베르그( 獨 )는 고객의 다양한 유지보수 요구에 대응하기 위해 서비스 프로세스를 플랫폼화 글로벌 가치사슬 분화로 전문화된 플랫폼이 성장세 - IT: OS(애플, 구글 등)-칩(인텔, ARM 등)-제조전문(홍하이 등) 의류: 제조전문(리앤펑 등)-유통(GAP, 막스앤스펜서 등) - 소수의 전문화된 플랫폼이 글로벌 시장에서의 독과점적 지위를 차지하기 위해 주도권 경쟁을 전개 인접 분야의 플랫폼 연계로 시너지를 창출하는 복합 플랫폼도 출현 - 구글은 '모바일 OS-앱스토어-광고별 전문 플랫폼'을 상호 연계 ㆍ구글의 안드로이드 OS 기반의 앱개발 및 광고 제작도구를 제공 구글의 복합플랫폼 모바일 OS 플랫폼 앱 마켓 플랫폼 모바일 광고중개 플랫폼 단말기 제조사 사용자 앱 개발자 사용자 광고주 사용자 앱 개발자 안드로이드 OS 안드로이드 마켓 애드몹 삼성경제연구소 3

등) 의류: 제조전문(리앤펑 등)-유통(GAP, 막스앤스펜서 등) - 소수의 전문화된 플랫폼이 글로벌 시장에서의 독과점적 지위를 차지하기 위해 주도권 경쟁을 전개 인접 분야의 플랫폼 연계로 시너지를 창출하는 복합 플랫폼도 출현 - 구글은 '모바일 OS-앱스토어-광고별 전문

6 IT 발달로 플랫폼의 중요성이 더욱 부각 IT 발달로 공급 측면에서 새로운 플랫폼이 등장할 여건이 조성 - 플랫폼의 구축 및 운영 비용이 낮아져 생산, 마케팅, 유통, 서비스 등 가치사슬 내 다양한 부문에서 플랫폼이 등장 ㆍ통신망, 데이터베이스 등의 발달로 다수 공급업체나 고객과의 통신 및 정보 관리 비용이 현격히 감소 - 디지털 기술의 발전으로 제품 및 서비스의 세부 내역이 모듈화되고 표준화됨에 따라 기업 간 공통 플랫폼 구축이 용이 ㆍPC의 Wintel(MS+Intel), 스마트폰의 GARM(Google+ARM) 등 수요 측면에서는 플랫폼 잠재 참여자의 종류와 규모가 대폭 확대되고 있어 플랫폼의 성장 기회가 커짐 - 인터넷, 스마트폰 등의 보급에 힘입어 플랫폼에 참여할 수 있는 저변이 대폭 확대 ㆍ세계 인터넷 이용자는 2010년 말 20억명으로 10년간 5.7배 증가 - 온라인 플랫폼을 활용하여 잠재된 고객 니즈를 충족하여 단기간에 글로벌 기업으로 성장하는 것도 가능 ㆍ알리바바( 中 )는 중소기업 제품을 위한 B2B 마켓플레이스를 구축하여 해외수출을 지원함으로써 최근 4년간 연평균 42% 성장 2) 경쟁의 핵심으로 부상한 플랫폼을 성공적으로 활용하고 있는 선진기업 사례를 분석하여 기업별 상황에 맞는 플랫폼 전략을 수립할 필요 2) 년 매출 기준 삼성경제연구소 4

플랫폼의 성장 기회가 커짐 - 인터넷, 스마트폰 등의 보급에 힘입어 플랫폼에 참여할 수 있는 저변이 대폭 확대 ㆍ세계 인터넷 이용자는 2010년 말 20억명으로 10년간 5.

7 Ⅱ. 선진기업의 플랫폼 활용 성공 사례 분야별 선진기업 사례를 통해 성공요인을 파악 가치사슬 부문별로 선진기업의 사례를 살펴봄으로써 플랫폼을 활용하여 산업을 주도할 수 있는 전략을 파악 - 부문별 성공요인을 살펴보면 제품개발은 '정보 공유를 통한 업계 주도', 생산은 'IT 기반의 시스템 구축 및 확장', 마케팅은 '분석 알고리즘의 차별성', 서비스는 '제작도구 제공을 통한 개방성' - 플랫폼 발전 3단계는 1 핵심 구조 구축 2 참여 인센티브 제공 3 확산 메커니즘 확립 선진기업의 플랫폼 발전 3단계 단계 1단계 2단계 3단계 단계별 주요 이슈 차별화 기술을 통한 핵심 구조 구축 인센티브 제공으로 참여 유도 개방을 통한 확산 메커니즘 확립 주도 기업 기술 인센티브 확장성 인텔 (제품개발) 마이크로프로세서, 운영체제, 서비스 등 비용 절감, 호환성 보장 정보 공유 (기술 로드맵) 리앤펑 (생산) IT 시스템(SRM, CRM), 글로벌 조달사무소 공급업체 물량 보장, 납기 준수 등 리스크 감소 시스템 확장 (참여자 증가, M&A) 애드몹 (마케팅) 분석 알고리즘 (AdMonitor, Mobile Analytics) 광고 수익, 최적 광고매체 제공 기존 타 사업 경쟁력 활용 페이스북 (서비스) 응용프로그램 제작도구(API) 다양한 SNS 기능 제공 응용프로그램 제작도구(API) 공개 삼성경제연구소 5

제공으로 참여 유도 개방을 통한 확산 메커니즘 확립 주도 기업 기술 인센티브 확장성 인텔 (제품개발) 마이크로프로세서, 운영체제, 서비스 등 비용 절감, 호환성 보장 정보 공유 (기술 로드맵) 리앤펑 (생산) IT 시스템(SRM, CRM), 글로벌 조달사무소 공급업체 물량 보장, 납기 준수 등 리스크

8 1. 제품개발 플랫폼: 인텔의 반도체 인텔은 CPU, 메모리컨트롤러, 그래픽카드 등 개별 컴포넌트들이 통일된 규격 (저장용량, 처리속도 등)으로 집적된 반도체 플랫폼을 개발 성공요인: 하드웨어 및 소프트웨어 업체와 기술 로드맵을 공유하고 격년마다 플랫폼의 성능을 2배씩 향상시킴으로써 경쟁 제품과 차별화를 도모 2000년대 중반 이후 용도별 플랫폼을 도입 2003년부터 인텔은 CPU 공급업체에서 CPU, 메모리컨트롤러, 그래픽 카드 등 필수 기능이 통합된 플랫폼 판매업체로 변신 - 노트북 PC용 '센트리노(Centrino)'와 서버용 '제온(Xeon)'이 대표적 플랫폼 ㆍ하드웨어, 3) 소프트웨어, 4) 표준규격(와이파이, 와이맥스 등), 서비스 (통신서비스, DMB, 시스템관리 등)가 인텔 플랫폼의 핵심 구성요소 - 경쟁사인 AMD가 64비트 CPU와 듀얼코어 CPU를 인텔에 앞서 출시하는 등 CPU만으로 차별화가 어려워지자 인텔은 플랫폼 도입을 적극 추진 플랫폼 도입 이후 인텔은 PC 시장에서 지배력을 강화하고 경쟁사를 압도 - 노트북 PC 등 완성품 업체는 다양한 기능이 포함된 인텔 플랫폼을 선호 ㆍAMD의 CPU는 인텔의 거의 절반 가격이나, 칩셋, 무선 랜 등 부품을 별도로 구매해야 하고 호환성이 보장되지 않아 불편 - 인텔은 주기적으로 플랫폼을 업그레이드함과 동시에 자사 플랫폼과 결합되는 부분품의 최적 조합을 제안하여 업계 표준을 선도 3) 4) 마이크로프로세서, 칩셋, 통신 모듈, 메모리컨트롤러 등 운영체제(OS), 앱, 컴파일러 등 삼성경제연구소 6

등)가 인텔 플랫폼의 핵심 구성요소 - 경쟁사인 AMD가 64비트 CPU와 듀얼코어 CPU를 인텔에 앞서 출시하는 등 CPU만으로 차별화가 어려워지자 인텔은 플랫폼 도입을 적극 추진 플랫폼 도입 이후 인텔은 PC 시장에서 지배력을 강화하고 경쟁사를 압도 - 노트북 PC 등 완성품 업체는 다양한 기능이 포함된 인텔 플랫폼을 선호 ㆍAMD의

9 - 인텔의 플랫폼은 경쟁업체에게 진입장벽으로 작용하여 시장점유율 제고에 기여 ㆍ센트리노 플랫폼은 출시 2년 만에 노트북 PC 시장점유율 80% 이상을 기록하며 성공 노트북 PC 프로세서의 시장점유율 서버(x86) 칩셋의 시장점유율 자료: Lynch, B. & Laharia, P. (2005). Platforms: Lifting Intel Higher. Deutsche Bank. 지속적인 플랫폼 진화로 차별화를 추구 격년마다 마이크로프로세서의 성능을 2배씩 향상시켜온 인텔은 같은 주기로 플랫폼을 진화시키기 위해 플랫폼 개발 생태계를 강화 - 플랫폼을 구성하는 필수 요소를 통일된 콘셉트로 개발하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 업체와 동맹체제를 구축 ㆍ2005년 9월에는 서버용 플랫폼의 개발과 보급을 확대하기 위해 후지쯔, HP, NEC 등 하드웨어 업체와 MS,오라클,SAP등 소프트웨어 업체와 Intel Itanium Solutions Alliance를 결성 -매년'인텔 개발자 포럼' 등을 통해 분야별 플랫폼 이슈와 개발계획을 협력업체와 공유 ㆍ예를 들어 와이파이, 와이맥스 등 모바일 네트워크 통신 표준을 주도 삼성경제연구소 7

지속적인 플랫폼 진화로 차별화를 추구 격년마다 마이크로프로세서의 성능을 2배씩 향상시켜온 인텔은 같은 주기로 플랫폼을 진화시키기 위해 플랫폼 개발 생태계를 강화 - 플랫폼을 구성하는 필수 요소를 통일된 콘셉트로 개발하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 업체와

10 센트리노 플랫폼의 진화 연도 상품명 마이크로프로세서 메모리 그래픽카드 랜 2003 카르멜 130nm 기술, 싱글코어 DDR Extreme Graphics a/g 랜 Media 2005 소노마 90nm 기술, 싱글코어 DDR2 지원 Accelerator 65nm 기술, 듀얼코어 Improved 2006 나파 선택 가능 Graphics 65nm 기술, 듀얼코어, 2007 산타로사 와이맥스 옵션 AMT 지원 (터보) 45nm 기술, 쿼드코어 2008 몬테비나 선택 가능, AMT 지원 DDR3 지원 와이파이/ 와이맥스 내장 주: AMT(Active Management Technology)란 IT 관리자가 원격으로 노트북 PC의 문제점을 파악하고 해결할 수 있게 하는 기능으로, 인텔은 2007년부터 센트리노 플랫폼에 내장 물리적인 구조와 형태를 좌우하는 칩셋을 단순화하여 플랫폼의 소형화와 저전력화를 추구하는 등 경쟁사와의 차별화를 지속 - 칩셋은 정보기기의 다양한 기능요소 간 데이터 이동과 외부와의 통신 및 입출력을 제어하는 시스템 - 초기에는 CPU와 별도로 노스브리지(Northbridge), 5) 사우스브리지 (Southbridge) 6) 등 다수의 칩으로 구성 점차 1개의 칩으로 통합 하는 추세(원칩 化 ) 인텔 칩셋의 원칩 化 개요 펜린(2007) 샌디브리지(2011) 칩셋 (Chipset) 비디오 디스크 드라이버 CPU 노스브리지 (내장 그래픽카드) 사우스브리지 메모리 개별 그래픽 카드 네트워크 기타 연결 장치 원칩 CPU + 메모리컨트롤러 + 내장 그래픽카드 플랫폼 컨트롤러 허브 메모리 개별 그래픽 카드 5) 메모리, 그래픽카드, 디스플레이 포트 등과 연결되어 이들을 통제하는 집적회로 6) 하드디스크, USB, 랜카드, 전력제어장치 등과 연결되어 이들을 통제하는 집적회로 삼성경제연구소 8

와이맥스 내장 주: AMT(Active Management Technology)란 IT 관리자가 원격으로 노트북 PC의 문제점을 파악하고 해결할 수 있게 하는 기능으로, 인텔은 2007년부터 센트리노 플랫폼에 내장 물리적인 구조와 형태를 좌우하는 칩셋을 단순화하여 플랫폼의 소형화와 저전력화를 추구하는 등 경쟁사와의 차별화를 지속 - 칩셋은 정보기기의

11 2. 생산 플랫폼: 리앤펑의 생산관리 시스템 리앤펑은 의류생산 공급자와 고객들이 참여하는 생산 플랫폼을 구축하고, 이를 조정하는 공급사슬 프로세스를 설계 운영하여 참여자 가치를 제고 성공요인: IT 시스템 투자로 최적의 공급사슬 운영 역량을 구축한 후, M&A를 통해 확보한 공급자와 고객을 통합하여 급성장 자체 공장 없이 의류생산 플랫폼의 조정자 역할을 수행 리앤펑은 의류생산 공급자와 고객들이 참여하는 생산 플랫폼을 구축하고 조정자 역할을 수행 - 무역회사 7) 였던 리앤펑은 단계별로 공급자를 조정 통제할 수 있는 생산 플랫폼을 구축해 세계적 의류브랜드 유통고객에 납품 ㆍ1만 5,000개 이상의 원 부자재, 재봉, 재단, 포장 공급자로 구성된 생산 플랫폼에 GAP( 美 ), 막스앤스펜서(>) 등 300여개 고객이 참여 - SRM 8) CRM 9) 관련 IT 시스템 및 전 세계 70개 이상의 조달사무소 (Buying Office)가 생산 플랫폼의 핵심 구성요소 리앤펑의 생산 플랫폼 7) 8) 9) 1906년 중국 광저우에서 설립된 리앤펑은 OEM 공장과 해외 의류브랜드 간 중개무역으로 성장 SRM(Supplier Relationship Management)은 체계적인 공급자 발굴 평가 육성을 통해 고객가치를 창출하는 활동 일체 또는 공급자의 운영 현황을 전산으로 통합관리하는 시스템 CRM(Customer Relationship Management)은 고객관계를 관리해나가기 위한 활동 또는 지원 시스템 삼성경제연구소 9

GAP( 美 ), 막스앤스펜서(>) 등 300여개 고객이 참여 - SRM 8) CRM 9) 관련 IT 시스템 및 전 세계 70개 이상의 조달사무소 (Buying Office)가 생산 플랫폼의 핵심 구성요소 리앤펑의 생산 플랫폼 7) 8) 9) 1906년 중국 광저우에서 설립된 리앤펑은 OEM 공장과 해외 의류브랜드 간 중개무역으로

12 - 생산설비 없이 공급자 발굴 관리, 생산계획, 품질 납기 관리를 수행하는 조정자 역할만으로 2010년 매출 160억달러를 달성 ㆍ예를 들어, 점퍼의 속감은 중국, 겉감은 한국, 지퍼는 일본에서 제조한 후 중국에서 재봉을 거쳐 홍콩에서 포장을 완료하는 전 과정을 리앤펑이 조정 및 통제 IT 시스템에 기반한 통제력 및 확장성으로 성장 IT를통해전생산단계의현황을파악하여공급사슬통제력을확보하였고, 이를 바탕으로 플랫폼 참여자의 가치를 제고 - SRM 시스템으로 각 공급자별 생산 현황을, CRM 시스템으로 소규모 주문 변화까지 실시간 관리해 공급사슬을 장악 - 공급자에게는 물량 확보를 약속할 뿐 아니라, 타 공급자와의 비교 평가 결과를 제공하여 개선 기회를 부여 ㆍ모든 공급자에게 설비용량의 30% 이상은 늘 발주할 것을 약속 - 고객에게는 원가 목표에 부합하는 최적의 공급자 조합을 구성하고, 문제 발생 시에 신속한 공급자 전환으로 납기를 준수 ㆍ유사시, 수억달러 규모의 생산물량도 1주 만에 재배치 가능 - 플랫폼 규모가 성장할수록 참여자 가치가 증가하는 '규모효과(size effect)'가 발생 ㆍ플랫폼 성장과 함께 리앤펑에 축적되는 의류산업의 지식과 경험을 고객 이해 및 공급자 관리 육성에 적용 삼성경제연구소 10

공급자에게는 물량 확보를 약속할 뿐 아니라, 타 공급자와의 비교 평가 결과를 제공하여 개선 기회를 부여 ㆍ모든 공급자에게 설비용량의 30% 이상은 늘 발주할 것을 약속 - 고객에게는 원가 목표에 부합하는 최적의 공급자 조합을 구성하고, 문제 발생 시에 신속한 공급자 전환으로

13 참여자 가치 기반의 플랫폼 성장방식 IT 시스템 투자로 플랫폼 확장성을 확보한 후, 피인수 기업을 성공적으로 통합하여 급성장 - IT 시스템을 기반으로 M&A를 통해 확보한 신규 공급자와 고객을 통합하여 단기간에 플랫폼 규모를 확장하는 방식으로 성장 ㆍM&A의 목적이 피인수 기업의 플랫폼 참여자를 확보하는 것이므로 이들을 바로 활용하기 위해서는 리앤펑과 신규 공급자 고객 간 업무 프로세스를 통합할 수 있는 안정된 IT 시스템이 선결조건 IT 시스템 구축 이후의 주요 M&A 자료: Fung, V., Fung, W. & Wind, Y. (2008). Competing in a flat world. Pearson Education.; 후버스 홈페이지 < 삼성경제연구소 11

리앤펑과 신규 공급자 고객 간 업무 프로세스를 통합할 수 있는 안정된 IT 시스템이 선결조건 IT 시스템 구축 이후의 주요 M&A 자료: Fung, V., Fung, W.

14 3. 마케팅 플랫폼: 애드몹의 모바일 광고 중개 시장 애드몹(AdMob)의 플랫폼은 모바일 광고 중개 마켓플레이스며, 광고주와 앱 개발자를 최적으로 연결하는 '분석 알고리즘'이 핵심 요소 성공요인: 분석 알고리즘을 통해 광고주가 자사 광고의 효과를 극대화할 수 있는 앱을 선택할 수 있게 함으로써 애드몹은 우량기업은물론소규모 지역사업자까지 포괄하는 방대한 광고주 네트워크를 확보 광고주와 광고매체(앱 개발자)를 중개하는 플랫폼 애드몹은 모바일 광고를 실으려는 광고주와 광고 수익을 얻으려는 앱 개발자를 연결해주는 모바일 광고 중개 플랫폼 -광고중개플랫폼은광고주와광고매체(앱개발자)를확보하고서로에게 최적의 상대방을 연결해주는 역할 담당 년 최초의 모바일 전문 광고 중개 기업으로 출범하여 2010년 구글에 인수되는 시점까지 모바일 앱 광고 10) 시장의 50%를 점유 최적의 거래 상대방을 찾고(AdMonitor), 광고 효과를 분석할 수 있는 도구(Mobile Analytics) 등 '분석 알고리즘'이 플랫폼의 핵심 구성요소 애드몹의 모바일 광고 중개 플랫폼 10) 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기의 앱 실행 화면에 배너 광고를 삽입하는 형태 삼성경제연구소 12

-광고중개플랫폼은광고주와광고매체(앱개발자)를확보하고서로에게 최적의 상대방을 연결해주는 역할 담당 - 2006년 최초의 모바일 전문 광고 중개 기업으로 출범하여 2010년 구글에 인수되는 시점까지 모바일 앱 광고 10) 시장의 50%를 점유 최적의 거래 상대방을

15 - 벤처캐피털로부터 투자받은 금액의 대부분을 분석 알고리즘 개발을 위한 설비투자와 엔지니어 고용에 사용 - 광고주가 타깃으로 삼는 고객층이 주로 어떤 앱(광고매체)을 사용하는지 분석하여 광고 효과를 높일 수 있도록 지원 ㆍAdMonitor: 타깃 광고의 효과가 가장 높은 앱을 분석하여 광고주에게 추천 - 광고주와 앱 개발자가 실시간으로 광고 효과 및 수익을 파악할 수 있는 툴을 제공 ㆍMobile Analytics: 광고주는 광고 효과 정보를, 앱 개발자는 광고 수익 정보를 실시간으로 확인 < 광고수익을 얻으려는 앱 개발자, 앱을 무료로 이용하려는 사용자, 모바일 광고 채널을 활용하려는 광고주의 이해를 절묘하게 조화 1 앱 개발자가 앱 내부에 광고를 삽입하면 수익이 발생하므로 무료 앱 제작이 가능 11) 2 무료 앱이 늘어나면 사용자가 증가하고 광고의 노출도 증가 3 광고 노출이 증가하여 광고 효과가 높아지면 애드몹을 통해 모바일 광고를 하려는 광고주가 증가 2009년 매출 6,000만달러의 최대 모바일 광고 중개 플랫폼으로 성장 - 모바일 단말기상에서 사용 빈도가 높은 스포츠 중계업체인 ESPN과 전 세계 55개 국가에 가맹점을 보유하고 있는 스타벅스를 광고주로 확보하여 모바일 광고의 효과를 입증 11) 게임앱 앵그리버드는 애드몹 광고 플랫폼을 탑재한 무료 버전의 광고수익이 월 90만달러 규모로, 0.99달러인 유료 버전의 판매수익을 능가 삼성경제연구소 13

com> 광고수익을 얻으려는 앱 개발자, 앱을 무료로 이용하려는 사용자, 모바일 광고 채널을 활용하려는 광고주의 이해를 절묘하게 조화 1 앱 개발자가 앱 내부에 광고를 삽입하면 수익이 발생하므로 무료 앱 제작이 가능 11) 2 무료 앱이 늘어나면 사용자가 증가하고 광고의 노출도 증가 3 광고 노출이 증가하여 광고 효과가

16 구글에 인수된 후 시너지 창출 2010년 5월 애드몹은 구글에 인수된 후 구글의 기존 온라인 광고 및 모바일 사업 기반과 결합하여 시너지 효과를 창출 - 애드몹은 피인수 6개월 만에 구글의 기존 온라인 광고 플랫폼인 애드센스와 통합하여 기존 온라인 광고주 기반을 모바일에 적용 - 구글은 애드몹 인수를 통해 안드로이드 운영체제(OS)와 안드로이드 마켓에 광고 플랫폼을 결합하여 모바일 산업 생태계 주도를 꾀함 ㆍ안드로이드 운영체제에 애드몹 광고 모듈을 통합 제공하여 앱 개발자가 앱 제작과 광고 탑재를 원스톱으로 할 수 있도록 지원 구글의 웹서비스 경쟁력과 결합하여 모바일 광고의 경쟁력을 지속적으로 강화 - 검색, 지도 및 지역 정보, 위치기반서비스(LBS) 등 구글의 기존 웹 서비스와 결합하여 모바일 광고의 효과를 극대화 ㆍ모바일 광고창을 통해 관련 기업에 바로 전화를 걸 수 있는 '클릭 투 콜(Click to Call)'이나 지도 정보를 표시해주는 '클릭 투 맵 (Click to Map)' 등의 다양한 광고 수단 활용 년 4월 기준 5만개 이상의 앱에 광고를 탑재하여 5,700억회 이상의 누적 광고 노출을 기록 삼성경제연구소 14

지원 구글의 웹서비스 경쟁력과 결합하여 모바일 광고의 경쟁력을 지속적으로 강화 - 검색, 지도 및 지역 정보, 위치기반서비스(LBS) 등 구글의 기존 웹 서비스와 결합하여 모바일 광고의 효과를 극대화 ㆍ모바일 광고창을 통해 관련 기업에 바로 전화를 걸 수 있는

17 4. 서비스 플랫폼: 페이스북의 소셜네트워크서비스(SNS) 페이스북은 사용자들의 인맥 관리를 도와주는 온라인 소통 플랫폼으로 다양한 커뮤니케이션 기능(응용프로그램)을 제작할 수 있는 도구인 API가 핵심 구성요소 성공요인: 플랫폼의 핵심 요소인 API를 외부에 공개하는 전략으로 플랫폼의 외연을 확대 6.7억명의 사용자를 연결하는 소셜네트워크서비스(SNS) 플랫폼 페이스북은 개인 사용자가 가입 시에 기록한 인적사항을 분석하여 유사 관심사를 지닌 사용자와 소통할 수 있게 지원하는 SNS 플랫폼 - 자신의 소식을 알리고 친구들의 근황을 확인하는 기능, 채팅, 사진 공유 등의 응용프로그램을 통해 사용자 간의 일상적 소통을 활성화 - 다양한 응용프로그램을 제작할 수 있는 도구인 API 12) 가 SNS 플랫폼의 핵심 구성요소 ㆍ공개된 API를 활용하여 외부 개발자는 게임, 음성통화 등 페이스북에 기반한 응용프로그램을 제작하여 서비스 ㆍ일평균 1만개의 웹사이트가 페이스북과 연동되고 있으며, 매월 2억 5,000만명이 외부 웹사이트를 통해 페이스북을 이용 페이스북의 소셜네트워크서비스(SNS) 플랫폼 12) API(Application Programming Interface)는 응용프로그램 제작 시 사용하는 프로그래밍 언어 등의 도구 삼성경제연구소 15

7억명의 사용자를 연결하는 소셜네트워크서비스(SNS) 플랫폼 페이스북은 개인 사용자가 가입 시에 기록한 인적사항을 분석하여 유사 관심사를 지닌 사용자와 소통할 수 있게 지원하는 SNS 플랫폼 - 자신의 소식을 알리고 친구들의 근황을 확인하는 기능, 채팅, 사진 공유 등의 응용프로그램을

18 플랫폼 개방을 결정한 후 가입자 수가 급성장 2004년 하버드생 대상의 인맥관리 사이트로 출발해 초기에는 불특정 다수가 아닌 친구로 등록된 사용자 간 신뢰관계를 구축하는 데 주력 - SNS 선발기업인 마이스페이스가 많은 광고로 사용자의 반감을 산 반면, 페이스북은 확장단계별로타깃고객군을선별공략하여기반을확대 ㆍ마이스페이스를 인수한 뉴스코프는 SNS의 특성을 이해하기보다 전통적 미디어 기업의 관점에서 섣부른 수익화를 시도 13) ㆍ페이스북은 초기에 명문대 학생 간 네트워크라는 자부심을 활용 하였으며 글로벌 시장으로 확장하면서 다국어 지원을 확대 - 지속적인 모니터링으로 가명 사용자를 적발하고 사용자가 자신의 신상정보 공개 범위를 조절할 수 있도록 하는 등 프라이버시를 보호 API를 외부 개발자에게 공개(2007년)하고 'Connect' 기능을 도입(2008년) 하는 등 플랫폼 개방 결정 후 가입자 기반을 급속히 확대 - 응용프로그램 제작도구(API)를 외부 개발자에게 공개하고 개발자 콘퍼런스 'f8'을 정기적으로 개최하여 다양한 서비스를 확보 ㆍ외부 개발자가 페이스북 내에서 서비스를 개발하여 사용자에게 제공하거나 사용자 스스로 제작한 콘텐츠가 인맥을 통해 전파 ㆍ징가, 플레이피시 같은 페이스북 기반의 소셜게임을 제공 - 사용자가 온라인상의 어디에 머물더라도 페이스북의 SNS 기능을 사용할 수 있는 'Connect' 기능을 통해 페이스북의 경계를 확대 14) 13) 14) 뉴스코프가 마이스페이스의 독자적인 경영을 인정하지 않으면서 마이스페이스 창업자들이 회사를 떠났고, '관심사를 위주로 한 정보 공유와 신뢰 형성'이라는 SNS 철학을 잘못 이해한 나머지 마이 스페이스의 채팅서비스가 남녀 간 불건전한 만남을 부추긴다는 비난에도 적절히 대응하지 못함 사용자의 행위를 페이스북 웹페이지에 가두는 전략이 아닌 인터넷상에서 사용자의 모든 행태 정보를 페이스북으로 수렴하는 전략 삼성경제연구소 16

공개(2007년)하고 'Connect' 기능을 도입(2008년) 하는 등 플랫폼 개방 결정 후 가입자 기반을 급속히 확대 - 응용프로그램 제작도구(API)를 외부 개발자에게 공개하고 개발자 콘퍼런스 'f8'을 정기적으로 개최하여 다양한 서비스를 확보 ㆍ외부 개발자가 페이스북 내에서 서비스를 개발하여 사용자에게 제공하거나 사용자 스스로 제작한 콘텐츠가

19 페이스북 가입자 증가 추이와 연도별 주요 이벤트 ㆍ로그인 상태에서 아마존 등의 다른 웹사이트를 방문해 마음에 드는 상품의 'Like' 버튼을 누르면 자동으로 친구들과 관심 정보를 공유 ㆍ사용자가 닌텐도DS 게임기로 찍은 사진에서 'f' 버튼을 클릭하면 무선 네트워크를 통해 사용자의 페이스북 페이지에 게재 주요 기업이 브랜드 마케팅 수단으로 페이스북에 팬페이지(fan page)를 개설하도록 유도 - 코카콜라가 가장 많은 페이스북 팬(2,570만명, 6개월간 69% 증가율)을 보유하고 있으며 팬페이지를 통해 기업의 다양한 소식을 전파 단기간에 엄청난 속도로 사용자가 늘어나는 상황에서 서비스에 차질이 없도록 적절한 시기에 서버, 네트워크, 스토리지 등의 인프라를 확충 - 인프라 지원이 원활하지 않아 서비스가 느려지고 장애가 자주 나타나면 사용자가 급격히 이탈할 위험이 있어 가장 큰 관심을 집중 ㆍ사진공유 서비스를 시작하면서 향후 6개월 동안 사용할 것으로 계획했던 서버와 스토리지를 6주 만에 소진하자 신속하게 대응 15) 15) 최근 구축한 데이터센터에 에너지 효율이 38% 우수한 기술을 적용하는 등 효율적인 인프라 관리에 만전 삼성경제연구소 17

다양한 소식을 전파 단기간에 엄청난 속도로 사용자가 늘어나는 상황에서 서비스에 차질이 없도록 적절한 시기에 서버, 네트워크, 스토리지 등의 인프라를 확충 - 인프라 지원이 원활하지 않아 서비스가 느려지고 장애가 자주 나타나면 사용자가 급격히 이탈할 위험이 있어

20 Ⅲ. 시사점 차별성을 확보하여 플랫폼 간 경쟁에 대비 플랫폼 간 경쟁이 치열해지며 플랫폼의 성패가 기업 성과를 좌우 - 플랫폼 간 경쟁의 성패는 사업의 존속 여부를 결정할 정도 ㆍ차세대 DVD 플랫폼 전쟁에서 HD DVD 진영의 대표기업이었던 도시바는 블루레이와의 경쟁에서 밀려 2008년 2월에 사업 철수 - 경쟁력 있는 플랫폼을 주도하는 기업은 인접분야로도 플랫폼을 확장시켜 영향력을 강화하는 추세 ㆍ플랫폼이 약한 경쟁기업들의 주도 기업 종속이 심화될 우려 경쟁 플랫폼 대비 기술 또는 규모 차별화로 경쟁우위 요소를 확보 - 플랫폼 핵심 구성요소에 대한 적극적 투자로 성장의 기반을 확보 ㆍ리앤펑은 본격적 성장에 앞서 SRM(1995년), CRM(1997년) 시스템에 대해 선제적 투자를 단행 - 플랫폼의 기술 로드맵, 운영방향 등을 공유하여 참여자에 대한 주도권을 확보하고, 지속적인 플랫폼 차원의 혁신을 도모 ㆍARM은 11개 전략 파트너사를 대상으로 차세대 코어(Core) 16) 를 공개하여 선행 개발을 지원 16) 스마트폰용 어플리케이션 프로세서 내에서 핵심연산을 담당하는 부분 삼성경제연구소 18

경쟁우위 요소를 확보 - 플랫폼 핵심 구성요소에 대한 적극적 투자로 성장의 기반을 확보 ㆍ리앤펑은 본격적 성장에 앞서 SRM(1995년), CRM(1997년) 시스템에 대해 선제적 투자를 단행 - 플랫폼의 기술 로드맵, 운영방향 등을 공유하여 참여자에

21 플랫폼화가 가능한 기업의 내부 역량을 적극 발굴 현 사업에서 구축한 자산을 플랫폼으로 활용하여 신규 비즈니스 기회를 창출 - 제조, 영업, 서비스 등 사업활동을 재점검하여 플랫폼화가 가능한 영역을 발굴 육성할 필요 배송망과 고객관리망을 플랫폼으로 활용 웅진: 제품관리 전문가(코디)망을 활용하여 렌털 품목을 지속적으로 확대 - 정수기에서 시작하여 공기청정기, 연수기, 비데 등으로 확대했고, 최근 제휴를 통해 금융, 통신, 보험 분야로까지 확장 세콤( 日 ): 경비서비스 사업의 출동요원망을 활용하여 화재보험 시장에 진출 - 화재 시 출동요원이 조기에 발견하여 피해를 줄일 수 있으므로 보험료가 경쟁사 보다 30% 이상 저렴 - 기존 기술을 활용해서 제품 개발 플랫폼으로 활용하면 제품 다양성을 확보하면서도 개발 원가의 최소화가 가능 ㆍ닛토덴코( 日 )는 세계 최고 수준의 점착기술 17) 을 기술 플랫폼으로 삼아, 그 기반위에 코팅, 고분자 제어, 광학 기술 등을 조합 응용 하는 방식으로 다양한 신제품을 출시 - 제조업뿐 아니라 서비스업에서도 경쟁력 제고를 위해 강점을 보유한 프로세스 등을 플랫폼으로 개발할 필요 여러 중소기업의 내부 역량을 하나로 묶는 공동의 플랫폼 사업을 적극 추진할 필요 17) 붙이기만하는접착기술과달리,붙였다뗄수있는기술 삼성경제연구소 19

22 - 이탈리아 베네통(패션), 독일 헹켈(주방기기), 미국 썬키스트(농가) 등은 자금과 마케팅 능력이 부족한 지역 장인과 농가들이 공동으로 마케팅 플랫폼을 구축하여 글로벌 브랜드로 성장 - 장기적 관점에서 다양한 형태의 중소기업 전문 플랫폼 개발사업을 정부와 산업계가 공동으로 추진할 필요 외부 환경과 기업 상황에 맞는 플랫폼 전략을 구사 시장, 기술 등 외부 환경 변화에 따라 자사 플랫폼의 가치가 변화할 수 있음에 유의 - 기존 플랫폼에 안주하여 환경변화를 놓치면 단기간에도 경쟁력을 상실할 수 있음 ㆍPC 시장에서 플랫폼을 성공적으로 활용해온 인텔이나 MS도 모바일 환경에서는 ARM이나 구글 등의 경쟁 플랫폼에 고전 - 인접 플랫폼이나 신규 플랫폼을 상시 모니터링하여 자사의 플랫폼 전략에 반영할 필요 CEO 삼성경제연구소 20

23 지표로 보는 경제 Trend <1일지표> 원/달러(종가기준) 1, , , , , 환율 엔/달러(뉴욕시장) 달러/유로(뉴욕시장) 회사채(3년AA-, %) 금리 국고채(3년, %) CD (91일, %) LIBOR (3개월, %) 국제 두바이(S, $/배럴) 원자재 WTI(S, $/배럴) 가격 CRB 현물가격지수 주가지수(KOSPI, 종가) 2, , , , , 한국 5년만기 CDS 프리미엄 <월별지표> 2009년 2010년 월 월 월 월 월 제조업생산 증가율 1) 평균가동률 서비스업생산 증가율 실업률 실업자(만명) 총취업자 수(만명) 2, , , , , ,384.6 소비자물가 상승률 생산자물가 상승률 생활물가 상승률 수출(억달러, FOB) 2) 3, , (증감률) (-13.9) (28.3) (22.6) (45.2) (16.9) (28.9) 수입(억달러, CIF) 3, , (증감률) (-25.8) (31.6) (21.7) (32.6) (16.6) (27.3) 외환보유액(억달러) 2, , , , , , ) 통계청 ( ) 2011년 3월 및 1/4분기 산업활동동향 에 의거하여 작성 2) 관세청 ( ) 2011년 3월 수출입 동향(확정치) 에 의거하여 작성 삼성경제연구소 21

24 <분기지표> 2008년 2009년 2010년 1분기 2010년 2분기 2010년 3분기 2010년 4분기 2011년 1분기 GDP 성장률 1) 민간소비 설비투자 건설투자 SERI 소비자태도지수 (연간은 연말 기준) SERI 경제행복도지수 (연간은 연말 기준) 개인금융자산(조원) 2) 개인금융부채(조원) 1, , , , , , 재정수지(조원) 경상수지(억달러) 3) 총대외지불부담(억달러) 4) 3,174 3,454 3,558 3,515 3,659 3,600 1) GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 개인금융자산 및 부채는 자금순환계정 기준 3) IMF 국제수지통계매뉴얼(BPM5) 기준 4) IMF, World Bank 등 9개 국제기구가 마련한 새로운 편제기준, 분기별 발표 < 주요국 통계 > (전년동기 대비, %) 2008년 2009년 2010년 1분기 2010년 2분기 2010년 3분기 2010년 4분기 2011년 1분기 미국 GDP 성장률 1) 실업률 2) 소비자물가 2) 일본 GDP 성장률 1) 실업률 3) 소비자물가 3) 유로 지역 GDP 성장률 1) 실업률 3) 소비자물가 3) 중국 GDP 성장률 1) 실업률 2) 소비자물가 2) ) 미국, 일본, 유로지역 GDP 성장률은 전기 대비 연율, 중국 GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 실업률 및 소비자물가의 경우 분기 말 기준 3) 일본, 유로지역의 소비자물가와 실업률은 2011년 2월 기준 삼성경제연구소 22

요 약 디지털 체험 경제의 도래 제품의 품질과 성능이 상향 평준화되면서 상품을 소비하는 과정에서의 즐거움이나 성취감, 즉 체험이 핵심 차별화 요소로 떠오르고 있다. 그간 소비자들이 TV, 게임, 인터넷 등 2차원 화면을 통한 가상체험에 더 많은 시간을 소비하면서 전통기

2013. 2. 27. (제885호) 글로벌 전통기업의 디지털 체험 전략 목차 Ⅰ. 디지털 체험 의 진화 Ⅱ. 전통기업의 디지털 체험 혁신 Ⅲ. 시사점 작성 : 이성호 수석연구원(3780-8039) sh1009.lee@samsung.com 이민훈, 양수진, 서민수 수석연구원 허영미 RA 요 약 디지털 체험 경제의 도래 제품의 품질과 성능이 상향 평준화되면서