사업보고서 ( 제 55 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 03 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사 LG 대표 이사 : 사

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...37 II. 사업의내용...39 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 55 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 03 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사 LG 대표 이사 : 사장하현회 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의대로 128 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재경팀장 ( 성명 ) 김홍기 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사에관한사항 1. 연결대상종속회사개황 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 서브원 서울종로구신문로 2 가 92 부동산임대업등 2,311,114 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Serveone(Nanjing).Co.,LTD No.1 LG Road, Nanjing LG Industrial Park, Economic and Technological Development Zone, Nanjing, China 도소매및상품중개업 266,752 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Serveone Construction(NanJing)Co.,Ltd No.1 LG Road, Nanjing LG Industrial Park, Economic and Technological Development Zone, Nanjing, China 건물및토목엔지니어링 서비스업 40,989 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 ( 주 ) 곤지암예원 경기도광주시도척면궁평리 815 종자, 묘목재배및판매 5,968 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 Serveone Guangzhou Co.,Ltd NO.59 Kaitai Road,Science City of Guangzhou, High- Tech Industrial Development Zone,China 도소매및상품중개업 85,240 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) P1DONG,LOT LG,TRANG DUE INDUSTRIAL ZONE,AN 기업의결권의과반수소유 SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd DUONG DISTRICT,DINH VU,CAT HAI ECONOMIC ZONE,HAIPHONG 도소매및상품중개업 3,385 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 SERVEONE POLAND sp. z o. o.(*1) ul. GWIAZDZISTA, nr 64, lok. 29/1, miejsc. WROCLAW, kod , poczta WROCLAW, kraj POLSKA 건물및토목엔지니어링 서비스업 - 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 ( 주 ) 엘지실트론 경상북도구미시임수동 274 실리콘웨이퍼제조및판매 1,306,921 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) LG Siltron America, Inc North First Street Suite 400 San Jose, CA 95131, USA 웨이퍼판매 27,386 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 4A Nisikisanraizubilu, , Nsiki,Naka-ku, Nagoya- 기업의결권의과반수소유 LG Siltron Japan Inc si, Aichi-ken Japan 웨이퍼판매 13,871 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 ( 주 ) 루셈 경상북도구미시 4 공단로 7 길 9( 구포동 ) 기타전자부품제조업 129,163 ( 주 ) 엘지스포츠 서울송파구올림픽로 25 ( 잠실동, 종합운동장내 ) 프로스포츠구단운영 125,564 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) ( 주 ) 엘지경영개발원 서울특별시영등포구여의대로 128 LG 트윈타워 경영자문, 교육연수, 통신판매 업, 전자상거래업 89,251 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) LG Holdings Japan Co.,Ltd F Kyobashi Trust Tower, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 부동산임대업등 199,256 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) ( 주 ) 엘지씨엔에스 서울특별시영등포구여의대로 24 FKI ( 여의도동, FKI타워 ) 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 1,759,896 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 엘지엔시스 ( 주 ) 서울특별시마포구마포대로 155 ( 공덕동, LG마포빌딩 ) IT H/W, S/W 판매및유지보수등 493,942 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) ( 주 ) 비앤이파트너스 서울시마포구매봉산로 75 (DDMC빌딩, 12층 ) 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 14,246 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 ( 주 ) 유세스파트너스 (*2) 서울특별시구로구경인로 661 ( 신도림동, 신도림미래타워 23호 ~26호 ) 컨택센터구축및운영대행업, 소프트웨어개발및판매 9,555 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 ( 주 ) 코리아일레콤 경기도용인시처인구양지면 은이로 20 번길 51 레이다장치, 군과학화 교전훈련장비제조및판매등 16,921 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 ( 주 ) 에버온 (*3) 서울시마포구매봉산로 75 (DDMC 빌딩, 12 층 ) 카쉐어링및관련서비스등 5,024 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 원신스카이텍 ( 주 )(*4) 경상남도김해시진례면고모로 134 번길 산업용무인헬리콥터제조업등 1,872 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 건축물일반청소업, 비알콜음 기업의결권의과반수소유 행복마루 (*1) 서울특별시마포구매봉산로 75( 상암동, 디디엠씨 ) 료점업및커피전문점운영업등 - ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 비즈테크파트너스 (*5) 서울특별시선유서로 50( 문래동 6 가, 엘지전자강서빌딩 ) HR 서비스등 - 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 LG CNS PHILIPPINES, INC Unit 4401, PBCom Tower, 6795 Ayala Ave. cor. Herrera St, Makati City, MetroManila, Philippines 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 - 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS Europe B.V (1186 DM) Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 13,999 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS America, Inc Sylvan Ave. Englewood Cliffs, NJ 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 35,543 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 Equity Tower Lt. 10-D, SCBD Lot 9 JI. Jend. Sudirman PT. LG CNS Indonesia Kav Jakarta 12190, Indonesia 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 3,344 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 Av.Dr.Chucri Zaidan, andar, Vila Cordeiro, Sao Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda Paulo, SP. Brasil. CEP 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 878 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 UCESS PHILIPPINES, INC Fort legend bldg 11F Fort bonifacio, Manila Philiphines 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 97 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 LG CNS China Inc th Floor,Guomen Building, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District, Beijing, China 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 78,100 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 12F,IT International Building,Yuanhang West LG CNS Shenyang Inc Road,Hunnan New Distric,Shenyang City,P.r.China P.C 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 812 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS India Pvt. Ltd Embassy Tech Square, 6th Floor, Marathahalli Sarjapur,Outer Ring Road, Bangalore, , India 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 9,401 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS COLOMBIA SAS Calle 24 No Piso 7, Bogota, Colombia 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 22,409 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 SBI-LG Systems Co., Ltd ( )Sumitomo Ichigaya Bldg, 15F,1-1, Ichigayahonmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 8,302 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS MALAYSIA SDN BHD rd Floor, Menara Hapseng, Jalan P Ramlee, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 735 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS Saudi Arabia LLC City of Riyadh, Saudi Arabia 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 679 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 TXCNS Healthcare, LLC(*6) South Austin Ave. Georgetown TX 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 58 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS GB Ltd.(*6) Victoria Street, London SW1H 0HW, United Kingdom 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 - 사실상지배력기준 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 LG CNS JAPAN, Co., Ltd F Kyobashi Trust Tower, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 81,555 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) LLC LG CNS RUS(*6) , the house 17B, Butlerova street, Moscow, Russia 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 0 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당없음 Collain Healthcare, LLC South Austin Ave. Georgetown TX 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 653 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 LG CNS Chile Ltda.(*7) Av. Isidora Goyenechea 2800, Las Condes, Edificio Titanium, Piso 10, Of 1002, Santiago, Chile 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 - 사실상지배력기준 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 LG CNS UZBEKISTAN, LLC , Kirk kiz str., Chilanzar district, Tashkent, Uzbekistan 전산시스템의분석, 설계, 개발, 통합, 교육, 운영등 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 (*1) 당기중신규설립하였습니다. (*2) 당기중분할후매각되었습니다. (*3) 당기중매각되었습니다. (*4) 당기중흡수합병되었습니다. (*5) 당기중분할신설되었습니다. (*6) 당기중청산하였습니다. (*7) 법인설립등기는완료되었으나, 자본금은납입되지아니하였습니다 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 SERVEONE POLAND sp. z o. o. 당기중신설 ( 주 ) 행복마루 당기중신설 ( 주 ) 비즈테크파트너스 종속법인분할 연결 제외 원신스카이텍 ( 주 ) LG CNS GB Ltd. TXCNS Healthcare, LLC. LLC LG CNS RUS ( 주 ) 엘지씨엔에스에흡수합병당기중청산당기중청산당기중청산 ( 주 ) 유세스파트너스분할후매각 ( 주 ) 에버온당기중매각 나. 회사의법적, 상업적명칭 당사의명칭은주식회사엘지라하고, 약칭으로는주식회사 LG, 영문으로는 LG Corp. 라표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1947 년 1 월 5 일에설립되었으며, LGCI 와 LGEI 와의합병을통해 2003 년 3 월 1 일지주회사로전환하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지 주소 : 서울영등포구여의대로 128 LG 트윈타워전화번호 : 홈페이지 : 마. 주요사업의내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 주식회사 LG 는 2003 년 3 월국내최초로출범한지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 이며, 별도의사업을영위하지않는순수지주회사의성격을취하고있습니다. 당사의수입원은자회사등으로부터받는배당수익, LG 브랜드의권리를소유하며사용자로부터수취하는상표권사용수익, 소유건물의임대를통한임대수익등이있습니다 년부터당사가도입한 K-IFRS 에따라연결대상주요종속회사에포함된회사들이영위하는사업으로는 IT 서비스업 (LG 씨엔에스 ), 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스업 ( 서브원 ), 반도체및기타전자부품제조업 (LG 실트론및루셈 ), 경제 경영등교육및자문서비스업 (LG 경영개발원 ), 스포츠서비스업 (LG 스포츠 ), 부동산임대업 (LG Holdings Japan Co.,Ltd.) 이있습니다. 당사의주요자회사들이영위하는주요사업으로는방송수신기및기타영상, 음향기기제조업 (LG 전자 ), 석유화학계기초화합물제조업 (LG 화학 ), 유무선통신업 (LG 유플러스 ) 가있습니다. 기타자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참고하시기바랍니다. 바. 계열회사에관한사항 당사는독점규제및공정거래에관한법률상 LG 계열에속한회사로서, 2016 년 12 월 31 일현재 LG 계열에는 72 개의국내계열회사가있습니다. 이중상장사는총 12 개사이며비상장사는 60 개사입니다. 1. 기업집단의명칭 - LG 계열 2. LG 계통도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 3. 기업집단에소속된회사 가 ) 국내법인 ( 현재 ) 구분 회사명 법인등록번호 주 업 종 비고 LG 비금융지주회사 LG전자 방송수신기및기타영상, 음향기기제조업 LG상사 제조, 도소매서비스, 건설, 부동산 LG화학 석유화학계기초화합물제조업 LG생활건강 화장품및생활용품제조업 상장 LG 생명과학 의약품및농화학제품제조업 LG 디스플레이 액정표시장치제조업 LG유플러스 유무선통신서비스 LG이노텍 기타전자부품제조업 지투알 비금융지주회사 LG하우시스 건축용플라스틱제품제조업 실리콘웍스 평판디스플레이시스템 IC 설계및제조 소계 12개사 LG씨엔에스 기타소프트웨어자문, 개발및공급업 LG스포츠 프로야구단운영 LG경영개발원 경제, 경영, 환경연구및자문연수원 비상장 LG 실트론 반도체및기타전자부품제조업 LG 엠엠에이 기타기초유기화합물제조업 미디어로그 부가통신업 데이콤크로싱 국제회선임대 서브원 기업대기업구매대행, 기타부동산임대업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 LG엔시스 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어도매업 하이프라자 가전제품도매업 씨텍 전기, 가스증기및공기조절공급업 루셈 반도체 IC 조립 씨에스리더 텔레마케팅서비스업 아인텔레서비스 텔레마케팅서비스업 비앤이파트너스 ERP 컨설팅 / 개발 / 아웃소싱, 비즈니스인텔리전스컨설팅 / 개발 등 코카콜라음료 청량음료등의제조및판매 유세스파트너스 컨택센터구축및운영대행업등 하이엠솔루텍 전기 전자 공조기기판매및유지보수업 지흥 전자부품및전자소재제조등 씨에스원파트너 텔레마케팅서비스업 에이치에스애드 광고제작및대행업 엘베스트 광고대행업 LG토스템비엠 금속문, 창, 셔터및관련제품제조업 하우시스이엔지 유리및창호공사업 하이텔레서비스 콜센터및텔레마케팅서비스업 더페이스샵 화장품제조업 한국음료 식음료제조, 판매및수출입업 곤지암예원 농업, 임업, 도소매업 글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 해외자원개발목적투자 해태에이치티비 음료제조, 판매및임대업 살데비다코리아 광업, 도소매업 에이스냉동공조 냉동기, 공조기류제조및판매업 코리아일레콤 자동측정원격제어시스템개발, 제조및판매등 하이엔텍 환경시설관리및엔지니어링등 LG히타치워터솔루션 수처리사업 나눔누리 사회복지서비스업 크린소울 ( 유 ) 비누및세정제도매업 LG퓨얼셀시스템즈코리아 고체산화물연료전지시스템에대한사업 이노위드 용역서비스 하누리 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업등 행복누리 화학공업제품제조, 청소용역사업, 세차사업 위드유 서비스업 씨앤피코스메틱스 화장품판매업 캐이엔아이 생활용품판매업 범한판토스 복합운송주선업외 범한판토스부산신항물류센터 창고보관업외 헬리스타항공 항공운송총대리점업외 제니스 화장품제조업 밝은누리 청소용역사업, 세차사업 당진탱크터미널 유류및화공약품, 가스, 보관업및운반업 사랑누리 의약품포장 팜한농 살충제및기타농약제조업, 비료및질소화합물제조업 세실 생물학적제제제조업 아그로텍 농약제조업 팜바이오텍 살충제및기타농약제조업 팜화옹 채소, 화훼및과실작물시설재배업 행복마루 건축물일반청소업, 비알콜음료점업및커피전문점운영업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 비즈테크파트너스 사업지원서비스업엘지파루크 헤어케어제품도소매 ( 주 ) 젠스토리 유전자분석정보제공서비스소계 60개사합계 72개사 * 보브화장품 는 2012년 1월 1일보브 로사명변경되었음. * 보브 는 2012년 1월 27일바이올렛드림 로사명변경되었음. * LG히타치워터솔루션 는 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 원인터내셔널은 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 플러스원은 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 원인터내셔널은 2012년 4월 23일자로계열제외되었음. * 나눔누리는 2012년 5월 1일자로계열편입되었음. * 데이콤멀티미디어인터넷은 2012년 5월 9일 미디어로그로사명변경되었음. * 플러스원은 2012년 5월 25일자로계열제외되었음. * 크린소울 ( 유 ) 은 2012년 8월 1일자로계열편입되었음. * 알키미디어는 2012년 8월 1일자로계열제외되었음. * LG퓨얼셀시스템즈코리아 은 2012년 9월 3일자로계열편입되었음. * 이노위드 는 2012년 9월 3일자로계열편입되었음. * 비즈테크앤엑티모는 2012년 11월 14일 비앤이파트너스로사명변경되었음. * 지오바인은 2012년 11월 15일자로계열제외되었음. * 트윈와인 는 2012년 11월 15일자로계열제외되었음. * 에버온은 2013년 1월 2일자로계열편입되었음. * 지아웃도어는 2013년 2월 4일자로계열제외되었음. * 퓨쳐는 2013년 3월 4일자로계열편입되었음. * 바이올렛드림 는 2013년 3월 28일자로계열제외되었음. * 다이아몬드샘물 는 2013년 3월 28일자로계열제외되었음. * 벅스컴애드는 2013년 4월 22일자로계열제외되었음. * 하누리 는 2013년 5월 1일자로계열편입되었음. * 행복누리는 2013년 5월 1일자로계열편입되었음. * 금아스틸은 2013년 5월 27일자로계열제외되었음. * 원신스카이텍 는 2013년 6월 3일자로계열편입되었음. * 이미지앤머터리얼스는 2013년 7월 10일자로계열제외되었음. * 브이이엔에스는 2013년 7월 31일자로계열제외되었음. * 위드유는 2013년 8월 1일자로계열편입되었음. * 실리콘웍스는 2014년 7월 1일자로계열편입되었음. * 하이비지니스로지스틱스 는 2014년 8월 4일하이로지스틱스 로사명변경되었음. * 픽스딕스는 2014년 11월 18일자로계열제외되었음. * 씨앤피코스메틱스는 2015년 1월 2일자로계열편입되었음. * 구미오창태양광발전은 2015년 1월 2일자로계열편입되었음. * 구미오창태양광발전은 2015년 2월 25일자로계열제외되었음. * 캐이엔아이 는 2015년 3월 2일자로계열편입되었음. * 범한판토스는 2015년 8월 1일자로계열편입되었음. * 범한판토스부산신항물류센터는 2015년 8월 1일자로계열편입되었음. * 헬리스타항공은 2015년 8월 1일자로계열편입되었음. * 제니스는 2015년 9월 1일자로계열편입되었음. * 밝은누리는 2015년 10월 1일자로계열편입되었음. * 당진탱크터미널 는 2015년 10월 1일자로계열편입되었음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 * 엘지솔라에너지는 2015년 10월 21일자로계열제외되었음. * 사랑누리는 2015년 11월 1일자로계열편입되었음. * 엘지도요엔지니어링 는 2015년 12월 22일자로계열제외되었음. * 퓨쳐는 2016년 3월 17일자로계열제외되었음. * 원신스카이텍 은 2016년 5월 3일자로계열제외되었음. * 해태음료 는 2016년 5월 30일자로해태에이치티비 로사명변경되었음. * 팜한농은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 새만금팜은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 세실은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 아그로텍은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 팜바이오텍은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 팜세레스는 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 팜피에프아이는 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 팜화옹은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 팜흥농은 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 켐그린에너지 는 2016년 6월 1일자로계열편입되었음. * 하이로지스틱스 는 2016년 8월 23일자로계열제외되었음. * 행복마루는 2016년 10월 1일자로계열편입되었음. * 팜흥농, 켐그린에너지 는 2016년 10월 5일자로계열제외되었음. * 비즈테크파트너스는 2016년 11월 1일자로계열편입되었음. * 새만금팜, 팜피에프아이, 하우시스인터페인, 에버온은 2016년 11월 18일자로계열제외되었음. * 엘지파루크는 2016년 12월 1일자로계열편입되었음. * 팜세레스는 2016년 12월 22일자로계열제외되었음. * 젠스토리는 2016년 12월 30일자로계열편입되었음. 나 ) 해외법인 ( 기준 ) 번호 계열회사명 소재국 1 Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticarta A.S. 터키 2 Beijing LG Building Development Company 중국 3 Beijing LG Household & Healthcare Co.,Ltd. 중국 4 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. 중국 5 DACOM AMERICA,INC. 미국 6 EASYTEC GLOBAL SERVICES INNOVATION LIMITED 나이지리아 7 EIC PROPERTIES PTE, LTD. 싱가포르 8 Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda 브라질 9 GIIR America Inc. 미국 10 GllR Communications India Private Limited 인도 11 GllR UK Limited 영국 12 Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. 중국 13 Hebei Youneng Trading Co., Ltd. 중국 14 Hi Logistics China Co.Ltd 중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 15 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 중국 16 KM Resources Inc. 말레이시아 17 Korea Carbon International Co., Ltd. 중국 18 L&T Display Technology (Fujian) Limited 중국 19 LG Alina Electronics 러시아 20 LG Armagem Geral Ltda. 브라질 21 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 중국 22 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 23 LG Chem (Taiwan), Ltd. 대만 24 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 25 LG Chem America, Inc. 미국 26 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 브라질 27 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 중국 28 LG Chem Europe Gmbh 독일 29 LG Chem Michigan Inc. 미국 30 LG Chem Poland Sp. z o.o. 폴란드 31 LG Chem Power Inc. 미국 32 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 33 LG Chem HK Ltd. 중국 34 LG Chemical India Pvt. Ltd. 인도 35 LG CNS America Inc. 미국 36 LG CNS China Inc. 중국 37 LG CNS Europe B.V 네덜란드 38 LG CNS India Pvt. Ltd. 인도 39 LG CNS PHILIPPINES, INC. 필리핀 40 LG CNS Shenyang Inc. 중국 41 LG Consulting corp. 파나마 42 LG Display America,Inc. 미국 43 LG Display Germany GmbH 독일 44 LG Display Guangzhou Co., Ltd 중국 45 LG Display Japan Co.,Ltd. 일본 46 LG Display Nanjing Co.,Ltd. 중국 47 LG Display Poland Sp.zo.o. 폴란드 48 LG Display Shanghai Co.,Ltd. 중국 49 LG Display Shenzhen Co., Ltd 중국 50 LG Display Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 51 LG Display Taiwan Co.,Ltd. 대만 52 LG Display Yantai Co., Ltd. 중국 53 LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. 중국 54 LG Electronics (China) Co., Ltd. 중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 55 LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 56 LG Electronics (Levant) Jordan 요르단 57 LG Electronics Alabama Inc. 미국 58 LG Electronics Algeria SARL 알제리 59 LG Electronics Almaty Kazakhstan 카자흐스탄 60 LG Electronics Argentina S.A. 아르헨티나 61 LG Electronics Australia Pty, Ltd. 호주 62 LG Electronics Benelux Sales B.V. 네덜란드 63 LG Electronics Canada, Inc. 캐나다 64 LG Electronics Colombia Ltda 콜롬비아 65 LG Electronics do Brasil Ltda. 브라질 66 LG Electronics Deutschland GmbH 독일 67 LG Electronics Dubai FZE 아랍에미리트 68 LG Electronics Egypt S.A.E 이집트 69 LG Electronics Espana S.A 스페인 70 LG Electronics European Holdings B.V. 네덜란드 71 LG Electronics European Shared Service Center B.V. 네덜란드 72 LG Electronics France S.A.S. 프랑스 73 LG Electronics Guatemala S.A. 과테말라 74 LG Electronics Gulf FZE 아랍에미리트 75 LG Electronics Hellas S.A. 그리스 76 LG Electronics HK Ltd. 중국 77 LG Electronics Honduras S.de R.L. 온두라스 78 LG Electronics Huizhou Ltd. 중국 79 LG Electronics Inc Chile Ltda. 칠레 80 LG Electronics India Pvt. Ltd. 인도 81 LG Electronics Italia S.p.A. 이탈리아 82 LG Electronics Japan Lab, Inc. 일본 83 LG Electronics Japan, Inc. 일본 84 LG Electronics Latvia, LLC 라트비아 85 LG Electronics Magyar KFT 헝가리 86 LG Electronics Malaysia SDN.BHD 말레이시아 87 LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V. 멕시코 88 LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. 멕시코 89 LG Electronics Middle East Co., Ltd. 아랍에미리트 90 LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. 폴란드 91 LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. 미국 92 LG Electronics Mobilecomm U.S.A.,Inc. 미국 93 LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V 멕시코 94 LG Electronics Morocco S.A.R.L. 모로코 95 LG Electronics Nanjing New Technology co.,ltd 중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 96 LG Electronics Nigeria Limited 나이지리아 97 LG Electronics Nordic AB 스웨덴 98 LG Electronics North Africa Service Company SARL 튀니지 99 LG Electronics Overseas Trading FZE 아랍에미리트 100 LG Electronics Panama, S.A. 파나마 101 LG Electronics Peru S.A. 페루 102 LG Electronics Philippines Inc. 필리핀 103 LG Electronics Polska Sp. Z.o.o. 폴란드 104 LG Electronics Portugal S.A. 포르투갈 105 LG Electronics Qinhuangdao Inc. 중국 106 LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V. 멕시코 107 LG Electronics Romania S.R.L. 루마니아 108 LG Electronics RUS, LLC 러시아연방 109 LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. 남아공 110 LG Electronics Shenyang Inc. 중국 111 LG Electronics Singapore PTE LTD 싱가포르 112 LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. 대만 113 LG Electronics Thailand Co., Ltd. 태국 114 LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. 중국 115 LG Electronics Ticaret A.S. 터키 116 LG Electronics U.S.A., Inc. 미국 117 LG Electronics Ukraine Inc. 우크라이나 118 LG Electronics United Kingdom Ltd. 영국 119 LG Electronics Venezuela S.A 베네주엘라 120 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o 폴란드 121 LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 122 LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd. 중국 123 LG Electronics Africa Logistics FZE 아랍에미리트 124 LG Electronics Miami Inc. 미국 125 LG Hausys America,Inc. 미국 126 LG Hausys Europe GmbH 독일 127 LG Hausys India Private Limited 인도 128 LG Hausys RUS,LLC. 러시아 129 LG Hausys Trading Co., Ltd. 중국 130 LG HOLDINGS (HK) LIMITED 중국 131 LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. 대만 132 LG Household & Health Care America Inc. 미국 133 LG Household &Health Care TRADING(Shanghai)Co.,Ltd 중국 134 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 대만 135 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. 중국 136 PT. LG Innotek Indonesia 인도네시아 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 137 LG Innotek Poland Sp.z.o.o. 폴란드 138 LG Innotek USA, Inc. 미국 139 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 중국 140 LG International Investments(Canada) Ltd. 캐나다 141 LG International Yakutsk 러시아 142 LG International(America) Inc. 미국 143 Natural Resources Investment (Australia) Pty., Ltd. 호주 144 LG International(China) Corp. 중국 145 LG International(Deutschland) GmbH. 독일 146 LG International(HK) Ltd. 중국 147 LG International(Japan) Ltd. 일본 148 LG International(Saudi) LLC 사우디아라비아 149 LG International(Singapore) Pte.,Ltd. 싱가포르 150 LG Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd 중국 151 LG Life Sciences India Pvt,Ltd 인도 152 LG Life Sciences Poland Ltd 폴란드 153 LG Polymers India Pvt. Ltd. 인도 154 LG Siltron America, Inc. 미국 155 LG Siltron Japan, Inc. 일본 156 LG Soft India Private Limited 인도 157 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 베트남 158 LG Vina Cosmetics Co.,Ltd. 베트남 159 LG-Shaker Co. Ltd. 사우디아라비아 160 Mongolia Resources Investment Limited 중국 161 Nanjing LG International VMI Ltd. Co. 중국 162 Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd. 중국 163 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 중국 164 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 중국 165 P.T. LG Electronics Indonesia 인도네시아 166 Philco Resources Ltd. 말레이시아 167 PT. LG CNS Indonesia 인도네시아 168 PT. Batubara Global Energy 인도네시아 169 PT. Green Global Lestari 인도네시아 170 PT. Indonesia Renewable Resources 인도네시아 171 PT. Mega Global Energy 인도네시아 172 Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. 중국 173 Resources Investment (H.K) Limited 중국 174 Resources Investments (Marree) Pty Ltd. 호주 175 Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd. 중국 176 Serveone(Nanjing).Co.,LTD 중국 177 Servicios Integrales LG S.A DE C.V 멕시코 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 178 Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V. 멕시코 179 Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. 중국 180 Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd. 중국 181 THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD 중국 182 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 중국 183 Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd. 중국 184 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 중국 185 Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,ltd 중국 186 UCESS PHILIPPINES, INC. 필리핀 187 United Copper & Moly LLC 미국 188 V-ENS (M) Sdn. Bhd. 말레이시아 189 Zenith Electronics Corporation 미국 190 Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania 미국 191 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 중국 192 SBI-LG Systems Co., Ltd. 일본 193 GllR Rus LLC 러시아 194 GllR Do Brasil Ltda 브라질 195 LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd. 중국 196 Yantai VMI HUB LG International 중국 197 PT. Mega Prima Persada 인도네시아 198 PT. Parna Agromas 인도네시아 199 LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd. 중국 200 LG Electronics Angola Limitada 앙골라 201 Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd. 중국 202 Colmineral S.A. de C.V 멕시코 203 Mongolian Gobi Resources Ltd. 중국 204 Ginza Stefany Inc. 일본 205 LG CNS COLOMBIA SAS 콜롬비아 206 LHC Solar. LLC 미국 207 LG Hausys Mongolia LLC 몽골 208 Hi Logistics India Private Limited 인도 209 LG Electronics Service Kenya limited 케냐 210 LG Electronics Saudi Arabia Limited Company 사우디아라비아 211 LG Fuel Cell Systems Inc. 미국 212 GIIR Thailand Ltd. 태국 213 Hi Logistics Malaysia Sdn Bhd 말레이시아 214 PT. Ganda Alam Makmur 인도네시아 215 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 216 Global OLED Technology LLC. 미국 217 GllR Germany GmbH 독일 218 GllR Ukraine LLC 우크라이나 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 219 LG Display (China) Co., Ltd. 중국 220 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 태국 221 Everlife Co.,Ltd. 일본 222 TFS Singapore Private Limited 싱가포르 223 Everlifeagency Co.,Ltd. 일본 224 Everlife H&B Co.,Ltd. 대만 225 LG Electronics Pasig Inc. 필리핀 226 HiEntech (Tianjin) Co., LTD. 중국 227 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. 멕시코 228 Hi Logistics Middle East FZE 아랍에미리트 229 LGC Petrochemical India Private Ltd. 인도 230 LG International India Private Limited 인도 231 LG International (Shanghai) Corp. 중국 232 LG-SANITA,LTD. 아랍에미리트 233 LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd 베트남 234 Fertilizer Resources Investment Limited 중국 235 HiLogistics USA, Inc. 미국 236 HILOGISTICS REYNOSA SA DE CV 멕시코 237 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 터키 238 Fruits & Passion Boutiqes Inc. 캐나다 239 Fruits & Passion Immobilier Inc. 캐나다 Canada Inc. 캐나다 241 THE FACE SHOP Trade (Guandong ) Co., Ltd. 중국 242 LG CNS MALAYSIA SDN BHD 말레이시아 243 LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd. 중국 244 LG CNS Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 245 LG CNS JAPAN Co., Ltd. 일본 246 HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY 러시아 247 LG Chem Japan Co.,Ltd. 일본 248 UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC 미국 249 Collain Healthcare, LLC 미국 250 LG NanoH2O, Inc. 미국 251 LG Holdings Japan Co., Ltd 일본 252 Serveone(Guangzhou) Co., Ltd 중국 253 PT. Binsar Natorang Energi 인도네시아 254 PT.LG Electronics Service Indonesia 인도네시아 255 SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd 베트남 256 LG Life Sciences America Inc. 미국 257 Silicon Works Inc. 미국 258 Hi Logistics Egypt 이집트 259 Hi Logistics Vietnam Co. LTD. 베트남 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 260 HS Ad MEA FZ-LLC 아랍에미리트 261 HSAD LATIN AMERICA,S.A. 파나마 262 LG CNS Chlie Ltda.(*) 칠레 263 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 중국 264 NanoH2O Singapore Private Ltd. 싱가포르 265 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. LTD. 중국 266 Combustion Synthesis Co., Ltd. 일본 267 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 268 LG Chem Malaysia SDN.BHD 말레이시아 269 LG CNS UZBEKISTAN, LLC 우즈베키스탄 270 LG Electronics Finland Lab, Oy 핀란드 271 LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd. 중국 272 Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited 베트남 273 Pantos Logistics (China) Co.,Ltd 중국 274 FNS (Beijing) Logistics Co.,Ltd 중국 275 Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd 중국 276 Pantos Logistics (Ningbo) Co.,Ltd 중국 277 Pantos Logistics(Shenzhen) Co.,Ltd 중국 278 Pantos Logistics (HK) Company limited 중국 279 Pantos Logistics (Taiwan) Co.,Ltd 대만 280 PT. Pantos Logistics Indonesia 인도네시아 281 PT. Pantos Logistics Jakarta 인도네시아 282 PT. Pantos Express Indonesia 인도네시아 283 Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD 싱가포르 284 Pantos Logistics (Thailand) Co.,Ltd 태국 285 Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 286 PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 인도 287 Pantos Logistic (CAMBODIA) Co.,Ltd 캄보디아 288 Pantos Logitstics Vietnam Co.,Ltd 베트남 289 Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD 호주 290 Pantos Logistics Philippines Inc. 필리핀 291 Pantos Holdings (Thailand) Co.,Ltd. 태국 292 Pantos Logistics Myanmar Co.,Ltd 미얀마 293 Pantos Logistics UK Ltd. 영국 294 Pantos Logistics Benelux B.V 네덜란드 295 Pantos Logistics France 프랑스 296 Pantos Logistic Poland Sp.z o.o. 폴란드 297 Pantos Logistics Germany GmbH 독일 298 Pantos Logistics Spain S.L 스페인 299 Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 터키 300 Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V 멕시코 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 301 Pantos Do Brasil Logistica Ltda 브라질 302 Pantos Logistics Colombia S.A.S 콜롬비아 303 Pantos Logistics Chile SPA 칠레 304 Pantos Logistics Panama S.A. 파나마 305 "FNS CIS" LLC 러시아 306 "Pantos Logistics Kazakhstan" 카자흐스탄 307 Pantos Logistics UKRAINE LTD 우크라이나 308 Pantos Customs Services LLC 러시아 309 ZAO "Contrans" 러시아 310 Pantos Logistics L.L.C (DUBAI) 아랍에미리트 311 PANTOS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY LLC 오만 312 Pantos Logistics Company Limited. (Kingdom of Saudi Arabia) 사우디아라비아 313 Pantos Logistics Japan Inc. 일본 314 LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd. 중국 315 LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd. 중국 316 Hi.M Solutek HVAC Service and Maintenance LLC 아랍에미리트 317 Highland Cement International Co., Ltd. 미얀마 318 SERVEONE POLAND sp. z o.o. 폴란드 319 HILOGISTICS NJ INC. 미국 320 LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd. 베트남 321 Dongbu Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 중국 322 LG H&H HK LIMITED 중국 323 HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC. 필리핀 324 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 폴란드 325 Suzhou Lehui Display Co., Ltd. 중국 326 Toiletry Japan Inc. 일본 327 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 베트남 328 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD 중국 329 HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 브라질 (*) 신규설립되었으나, 자본금납입전으로발행주식이없습니다. 사. 신용평가에관한사항 당사신용등급의변동내역은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 제 16-2 회무보증회사채 AA 한기평 (AAA~D) 정기평가 제 16-2 회무보증회사채 AA 한신평 (AAA~D) 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 국내신용등급체계및등급정의 구분 등급 등급정의 AAA 원리금지급능력이최상급임 AA+/AA/AA- 원리금지급능력이매우우수하지만,AAA의채권보다는다소열위임 A+/A/A- 원리금지급능력은우수하지만, 상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만, 상위등급에비해서경제여건및환경악화에따른 BBB+/BBB/BBB- 장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 회사채 BB+/BB/BB- 원리금지급능력이당장은문제되지않으나, 장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 B+/B/B- 원리금지급능력이결핍되어투기적이며, 불황시에이자지급이확실하지않음 CCC 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며, 채무불이행의위험이커매우투기적임 CC 상위등급에비하여불안요소가더욱큼 C 채무불이행의위험성이높고, 원리금상환능력이없음 D 상환불능상태임 A1 적기상환능력이최상이며, 상환능력의안정성또한최상임 A2 적기상환능력이우수하나, 그안정성은 A1에비해다소열위임 A3 적기상환능력이양호하며, 그안정성도양호하나 A2에비해열위임 CP B 적기상환능력은적정시되나, 단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 C 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 D 상환불능상태임 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 1947 년 : 부산시서구대신동 1951 년 : 부산시부산진구부전동 1969 년 : 본사이전 ( 부산 서울 ) 1971 년 : 서울시중구다동 1 가삼주빌딩 1987 년 : 여의도 LG 트윈타워 나. 경영진의중요한변동 2014 년 3 월 21 일자로윤대희사외이사가신규선임되었습니다 년 3 월 20 일자로하현회대표이사가신규선임되었습니다 년 3 월 20 일자로이장규사외이사가신규선임되었습니다 년 3 월 25 일자로이혁주사내이사가사임하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 2016 년 3 월 25 일자로구본무대표이사와노영보, 최상태사외이사가재선임되었습니다 년 3 월 25 일자로김홍기사내이사가신규선임되었습니다. 다. 최대주주의변동 2016 년 12 월 31 일현재최대주주및특수관계인의소유주식수는 83,037,766 주, 지분율은 48.12% 입니다. 기초 기말 최대주주 소유주식수 지분율 (%) 최대주주 소유주식수 지분율 (%) 구본무외 35인 83,593, 구본무외 35인 83,037, 주 ) 지분율은보통주기준임. 라. 상호의변경 2003 년 3 월 1 일, 화학부문지주회사인 ( 주 )LGCI 와전자부문지주회사인 ( 주 )LGEI 의합병을실시하고, 2003 년 3 월 4 일상호를주식회사 LG 로변경하여명실상부한 LG 그룹의통합지주회사로출범하였습니다. 변경일자 변경전상호 변경후상호 변경사유 樂喜化學工業社 주식회사 월설립된락희비니루공업 ( 주 ) 와락희화학공락희화학공업사업사의경영합리화를위한통합 주식회사주식회사기업의이미지를체계적이고통일된전략아래종합적락희화학공업사럭키으로전달하기위한전략의일환 주식회사주식회사그룹의세계화전략과이에따른이미지통일전략의럭키 L G 화학일환 주식회사주식회사주주가치극대화, 선택과집중전략의추구, 지배구조의 L G 화학 L G C I 투명성확립, 핵심사업에집중투자등을위한회사분할 국내외경영환경변화에적극대처하고경영효 율성증대및시너지효과의극대화를통하여세계적인 주식회사주식회사경쟁력을보유한지주회사로성장하며 L G C I L G 사업부문전문화를통한효율적경영기반을조성하기 위하여 ( 주 )LGEI 및 ( 주 )LG MRO의일부사업부문을 흡수합병한후상호를변경 마. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 LG 화학분할 2001 년 4 월 1 일을기준일로 ( 주 )LG 화학이 ( 주 )LG CI 를존속법인으로하고 ( 주 )LG 화학과 ( 주 )LG 생활건강을신설법인으로하여분할하였음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 1. 분할의목적 1) 사업문화가다양한회사의기업가치가시장에서적정하게평가받지못함에따라 Synergy 가없는비관련다각화사업을분리하여장기적으로수익창출기회를확대하고주주가치를극대화하고자함. 2) 사업구조고도화실현을위해미래승부사업과핵심사업중심으로선택과집중의전략을추구 3) 사업과출자의분리를통해기업지배구조의투명성을확립하고구조조정과핵심사업에집중투자를용이하게함. 2. 분할의방법 상법제 530 조의 2 내지 530 조의 12 의규정이정하는바에따라아래의표와같이화학사업부문및생활건강사업부문을분할하여신설회사를설립하고, 분할되는회사의주주가신설회사의주주가되는인적분할방식이며, 분할후기존의회사는존속하며신설회사는상장법인으로함. 1) 회사의분할내용 구분회사명사업부문 존속회사 ( 주 )LG CI 출자부문, 생명과학사업부문 신설회사 ( 주 )LG화학 석유화학사업부문, 산업재사업부문, 정보전자소재사업부문 ( 주 )LG생활건강 생활용품사업부문, 화장품사업부문 2) 분할전후요약재무구조 구분 분할전 분할후 자산총계 6,472,787 2,400,594 부채총계 4,094,909 1,380,230 자본금 553,684 99,663 자본총계 2,377,878 1,020,364 3) 자본금분할 자본금분할비율은분할회사의순자산가액등을고려하여 LG CI 18%, LG 화학 66%, LG 생활건강 16% 가되도록결정하였음. ( 단위 : 백만원, 주 ) 구분종류분할전 LG CI LG 화학 LG 생활건강 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 발행주식수 보통주 97,613,734 17,570,473 64,425,064 15,618,197 우선주 13,123,108 2,362,160 8,661,251 2,099,697 자본금 - 553,684 99, ,432 88,589 분할비율 % 66% 16% 3. 분할일정 구분이사회결의일분할주주총회를위한주주확정일분할계획서승인을위한주주총회일분할보고총회일또는창립총회일분할등기일기타일정 ( 분할교부주식의상장예정일등 ) 일자 2000년 11월 15일 2000년 12월 01일 2000년 12월 28일 2001년 04월 02일 2001년 04월 03일 2001년 04월 24일 LG 생명과학분할 2002 년 8 월 1 일을기준일로 ( 주 )LG CI 를존속법인으로하고 ( 주 )LG 생명과학을신설법인으로하여분할하였음. 1. 분할의목적 1) 사업과출자의분리를통해기업지배구조의투명성을확립하고구조조정과핵심사업에집중투자를용이하게함. 2) 미래승부사업과핵심사업중심으로선택과집중전략을추구하고사업고도화를실현 3) 생명과학사업의수익창출과가치증대를통한주주가치를극대화 2. 분할의방법 상법제 530 조의 2 내지 530 조의 12 의규정이정하는바에따라아래와같이생명과학사업부문을분할하여신설회사를설립하고, 분할되는회사의주주가신설회사의주주가되는인적분할방식이며, 분할후기존의회사는존속하며신설회사는상장법인으로한다. 1) 회사의분할내용 구분회사명사업부문 존속회사 ( 주 )LG CI 출자부문 신설회사 ( 주 )LG 생명과학생명과학사업부문 2) 분할전후요약재무구조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 구분 분할전 분할후 자산총계 3,457,623 3,177,888 부채총계 1,438,868 1,263,209 자본금 485, ,094 자본총계 2,018,755 1,914,679 3) 자본금분할 자본금분할비율은분할회사의순자산가액등을고려하여 LG CI 90%, LG 생명과학 10% 가되도록결정하였음. ( 단위 : 백만원, 주 ) 구분 종류 분할전 LG CI LG생명과학 수권주식수 보통주 94,769,898 85,292,908 9,476,990 우선주 2,362,160 2,125, ,216 자본금 - 485, ,094 48,566 분할비율 % 10% 3. 분할일정 구분이사회결의일분할주주총회를위한주주확정일분할계획서승인을위한주주총회일분할보고총회일또는창립총회일분할등기일기타일정 ( 분할교부주식의상장예정일등 ) 일자 2002년 05월 07일 2002년 05월 23일 2002년 06월 27일 2002년 08월 01일 2002년 08월 02일 2002년 08월 16일 LGCI 와 LGEI 합병 화학부문지주회사인주식회사 LG CI 가전자부문지주회사인주식회사 LG EI 를흡수합병하고주식회사 LG MRO 의일부사업부문 ( 부동산임대부문일부및출자부문 ) 을분할하여당사에합병하는합병및분할합병계획서를 임시주주총회에서승인받고, 을기준일로합병을실시하였으며, 상호를주식회사 LG 로변경하여합병및분할합병등기를완료함으로써명실상부한 LG 그룹의통합지주회사로운영되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 1. 합병의목적 주식회사 LG CI, 주식회사 LG EI 및주식회사 LG MRO 는국내외경영환경변화에적극대처하고경영효율성증대및시너지효과의극대화를통하여세계적인경쟁력을보유한지주회사로성장하며사업부문전문화를통한효율적경영기반을조성하기위하여주식회사 LG CI 와주식회사 LG EI 는합병하여통합지주회사를출범하며상호를주식회사 LG 로변경하였으며, 주식회사 LG MRO 의일부사업부문 ( 부동산임대부문일부및출자부문 ) 을분할하여주식회사 LG 에합병함. 2. 합병의방법 상장법인인 ( 주 )LG CI 가상장법인인 ( 주 )LG EI 를흡수합병하고상호를변경 ( 주 ) LG 로존속하며, ( 주 )LG EI 는해산함. 또한비상장법인인 ( 주 )LG MRO 의부동산임대부문중일부및출자부문사업을 ( 주 )LG MRO 로부터분할하여 ( 주 )LG 에합병하고 ( 주 )LG MRO 는분할합병후에도존속함. 1) 자본금변동내용 합병기준일 기준 ( 단위 : 백만원, 주 ) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 250,000, ,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 85,292, ,069,052 우선주 2,125,944 5,099,503 자본금 - 437,094 1,300,843 2) 피합병회사의주주에대한신주배정에관한사항 가 ) 보통주 합병기일현재 (' ) ( 주 )LG EI 의주주명부에등재되어있는주주에대하여 ( 주 )LG EI 의기명식보통주식 1 주당 의비율로 ( 주 )LG 의기명식보통주식을배정함. 단, 배정비율에의하여발생하는 1 주미만의단주에대하여는 ( 주 )LG 합병신주상장초일의종가로계산된금액을현금지급함. * ( 주 )LG CI 와 ( 주 )LG EI 가분할합병되는 ( 주 )LG MRO 의지분을각각 50% 씩보유하고있으므로 ( 주 )LG 는분할합병과관련하여서는 ( 주 )LG MRO 의주주에게신주를발행하지아니함. 나 ) 우선주 합병기일현재 (' ) ( 주 )LG EI 의주주명부에등재되어있는주주에대하여 ( 주 )LG 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 EI 의기명식우선주식 1 주당 의비율로 ( 주 )LG 의기명식우선주식을배정함. 단, 배정비율에의하여발생하는 1 주미만의단주에대하여는 ( 주 )LG 합병신주상장초일의종가로계산된금액을현금지급함. 3) 피합병회사의주주에게지급할합병교부금에관한사항 - 해당사항없음. 3. 합병일정 구분이사회결의일합병계약일합병주주총회를위한주주확정일합병승인을위한주주총회일 일자 2002년 11월 28일 2002년 11월 28일 2002년 12월 31일 2003년 01월 29일 주식매수청구권행사기간 시작일 종료일 2003 년 01 월 30 일 2003 년 02 월 18 일 합병기일합병종료보고총회일합병종료보고공고일기타일정 ( 합병교부주식의상장ㆍ협회등록예정일등 ) 2003년 03월 01일 2003년 03월 03일 2003년 03월 04일 2003년 03월 11일 주 ) 합병종료보고총회는이사회결의로갈음할수있으므로위합병종료보고총회일은합병종료보고 이사회결의일임. 4. 합병비율및그산출근거 1) 합병비율 피합병회사보통주비율우선주비율 ( 주 )LG EI ( 주 )LG MRO ) 산출근거 가 ) 합병비율 ( 舊 ) 증권거래법시행령제 84 조의 7 및동법시행규칙제 36 조의 12 에의거하여기준주가방식으로산정함. ㄱ. 기준주가산정기준일 : 합병신고서제출일의전일 (' ) ㄴ. ( 주 )LG CI 주식의가치 ( 주 )LG CI 의보통주의가치 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 - 최근 1 월간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (A) : 8,019 원 - 최근 1 주일간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (B) : 8,622 원 - 최근일의종가 (C) : 9,750 원 - 산술평균액 {(A+B+C) 3} : 8,796 원 산술평균액과최근일종가중낮은가액인 8,796 원으로평가함. ( 주 )LG CI 의우선주의가치 - 최근 1 월간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (A) : 5,639 원 - 최근 1 주일간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (B) : 5,726 원 - 최근일의종가 (C) : 6,100 원 - 산술평균액 {(A+B+C) 3} : 5,821 원 산술평균액과최근일종가중낮은가액인 5,821 원으로평가함. ㄷ. ( 주 )LG EI 주식의가치 ( 주 )LG EI 의보통주의가치 - 최근 1 월간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (A) : 14,780 원 - 최근 1 주일간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (B) : 15,764 원 - 최근일의종가 (C) : 17,700 원 - 산술평균액 {(A+B+C) 3} : 16,081 원 산술평균액과최근일종가중낮은가액인 16,081 원으로평가함. ( 주 )LG EI 의우선주의가치 - 최근 1 월간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (A) : 8,615 원 - 최근 1 주일간 (' ~' ) 의거래량가중평균종가 (B) : 9,021 원 - 최근일의종가 (C) : 9,560 원 - 산술평균액 {(A+B+C) 3} : 9,065 원 산술평균액과최근일종가중낮은가액인 9,065 원으로평가함. 나 ) ( 주 )LG CI 와 ( 주 )LG EI 가분할합병되는 ( 주 )LG MRO 의지분을각각 50% 씩보유하고있었으므로 ( 주 )LG 는분할합병과관련하여서는 ( 주 )LG MRO 의주주에게신주를발행하지아니함. ( 주 )LG 분할 2004 년 7 월 1 일자로 ( 주 )LG 는지주회사체제의장점을유지하면서, 출자부문을업종별로전문화시켜기업가치제고를통한주주이익의극대화를위하여, 제조업과상호연관성이낮은유통중심의서비스부문을분할하였음. 1. 분할개요 주식회사 LG( 이하 " 분할되는회사 " 또는 " 존속회사 " 라한다 ) 는상법제 530 조의 2 내지 530 조의 12 의규정이정하는바에따라아래와같이인적분할방식으로분할하여새로운회사 ( 이하 " 신설회사 " 라한다 ) 를설립하였음. 2. 분할의목적 1) 분할에의하여각부문의성장잠재력을배가하고업종전문화및핵심역량강화를추구하여사업고도화를실현 2) 사업문화가다른각사업부문을전문화하여관리상의효율성을높이고기업지배구조의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 투명성을증대하고이를통해시장에서적정한기업가치평가를가능하게하여주주가치극대화를추구 3) 출자부문의전문화및핵심사업에대한집중투자를용이하게하고사업의고도화를실현함으로써효율적경영기반을조성하여세계적인경쟁력을갖춘지주회사로성장 3. 분할의방법 상법제 530 조의 2 내지제 530 조의 12 의규정이정하는바에따라아래표와같이정유, 유통, 홈쇼핑등의출자부문및임대사업부문일부 ( 이하 " 분할대상부문 " 이라한다 ) 를분할하여신설회사를설립하되, 분할되는회사의주주가분할기일현재의지분율에비례하여신설회사의주주가되는인적분할방식이며, 분할후기존의분할되는회사는존속하며신설회사는한국증권거래소에 2004 년 8 월 5 일재상장되었음. 1) 회사분할내용 구분 회사명 사업부문 존속회사 주식회사 LG 신설부문에분할되는부문을제외한나머지출자부문및사업부문 신설회사 주식회사 GS ( 구, ( 주 )GS홀딩스) 정유, 유통, 홈쇼핑등에대한출자부문및임대사업부문일부 * LG스포츠에서분할된 ( 주 )GS스포츠는분할신설법인으로귀속되었습니다. 2) 자본금분할 자본금분할비율은분할회사의순자산가액등을고려하여 LG 65%, GS 홀딩스 35% 가되도록결정하였음. ( 단위 : 백만원, 주 ) 구분 분할전 분할후 LG GS홀딩스 자본금 1,352, , ,501 보통주 (1주) 265,472, ,557,131 92,915,378 우선주 (1주) 5,099,503 3,314,677 1,784,826 분할비율 65% 35% 3) 주식배정에관한사항 분할기일인 2004 년 7 월 1 일현재의주주가보유하고있는 LG 주식은 1 주당 0.65 주로병합되고, 신설법인인 GS ( 구, GS 홀딩스 ) 주식 0.35 주가새로이배정되었으며, 발생한단주에대해서는변경상장일당일종가로산정하여현금지급함. 사례 구분분할전분할후 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 LG GS( 구, GS 홀딩스 ) 주식수 100 주 65 주 35 주 4. 분할 ( 기대 ) 효과 1) 업종전문화와핵심역량강화를통하여사업의고도화실현및사업부문별경쟁력강화 2) 핵심사업중심으로선택과집중전략을통한사업구조고도화, 기업가치제고및시장에서의공정한기업가치평가기대 3) 경영위험의분산을통한주주가치의극대화추구 4) 기업지배구조투명성제고 5. 분할일정 구분 일자 이사회결의일분할주주총회를위한주주확정일 ( 기준일 ) 분할계획서승인을위한주주총회일분할기일 ( 분할신주발행기준일 ) 분할보고총회일또는창립총회일분할등기일변경상장일 ( 존속법인 ) 재상장일 ( 신설법인 ) 2004년 4월 13일 2004년 4월 29일 2004년 5월 28일 2004년 7월 1일 2004년 7월 2일 2004년 7월 5일 2004년 8월 5일 2004년 8월 5일 바. 회사의업종또는주된사업의변화등 < 주요종속회사 > ( 주 )LG 씨엔에스 2013 년 3 월 21 일종속회사인 LG 엔시스 ( 주 ) 의정관을변경하여 LG 엔시스 ( 주 ) 의사업목적중 ' 절약시설개체사업, IT 활용에너지절약사업등을통한 ESCO 사업 ' 을추가하였습니다 년 3 월 22 일경비업 ( 호송경비, 기계경비등 ) 추가 2014 년 3 월 20 일주주총회에서정관을변경하여 ' 평생교육시설운영업 ', ' 원격학원운영업 ', ' 의료기기판매업 ' 을추가하였습니다 년 3 월 19 일주주총회에서정관변경하여 ' 발전업 ' 을추가하였습니다. ( 주 ) 서브원 2012 년 3 월 22 일정관변경을통해교육훈련, 지식정보의제공사업을목적사업으로추가하였습니다 년 7 월 25 일정관변경을통해기계설비공사업을목적사업으로추가하였습니다 년 2 월 3 일정관변경을통해신재생에너지사업, 태양광발전소건설및운영사업을목적사업으로추가하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 2015 년 2 월 5 일정관변경을통해수소에너지사업, 연료전지사업, 석탄액화, 가스화에너지및중질잔사유가스화에너지사업, 풍력사업, 수력사업, 해양에너지사업, 지열에너지사업, 바이오에너지사업, 폐기물에너지사업, 지능형전력사업, 디젤발전사업, 식품제조가공업을목적사업으로추가하였습니다 년 9 월 22 일정관변경을통해발전, 송전, 열생산및공급업을목적사업으로추가함 2015 년 9 월 22 일정관변경을통해의료기기판매업을목적사업으로추가함 ( 주 )LG 실트론솔라사업환경의계속적인악화 ( 판가하락, 경쟁심화 ) 로 2013 년 5 월 22 일이사회결의를통해솔라웨이퍼부문에대한사업중단을결정하였습니다. 사파이어사업투자회수까지상당히긴시간이소요될것으로예상되고, 사업의매력도는지속적으로하락하고있어 2013 년 12 월 19 일이사회결의를통해사파이어웨이퍼부문에대한사업중단을결정하였습니다. ( 주 ) 루셈 System IC 사업부문일부와관련된영업일체를 ( 주 ) 실리콘웍스에양도하였습니다. < 주요자회사 > LG 전자 ( 주 ) DS 사업을 Hitachi-LG Data Storage Inc. 및그종속기업에양도하였습니다 LG 씨엔에스로부터 2013 년 5 월보통주지분 100% 를인수한자동차설계엔지니어링을주사업목적으로하는 브이이엔에스를합병하였습니다 디스플레이칩설계사업관련자산및인력을 실리콘웍스에양도하였습니다 물류관리서비스사업을영위하는하이로지스틱스 및그종속기업을 범한판토스에양도 ( 주 )LG 화학 주식회사팜한농 ( 구동부팜한농주식회사 ) 인수 ( 주 )LG 유플러스 엘지전자 ( 주 ) 에전력변환시스템 (Power Conditioning System) 영업양도 LG 유플러스통신비연계사업양도를통한재무구조개선을위해 2014 년 11 월 28 일이사회의결을통해계열회사인엘지전자 ( 주 ) 에 ' 전력변환시스템 (Power Conditioning System)' 사업을 77 억원에양도하기로결정하였으며, 계약체결일은 2015 년 1 월 16 일입니다 엘지씨엔에스에 AMI( 스마트미터, DCU, PLC 모뎀 ) & VMS(Voltage Management System) 영업양도 LG 유플러스통신비연계사업양도를통한재무구조개선을위해 2014 년 11 월 28 일이사회결의를통해계열회사인엘지씨엔에스에 'AMI( 스마트미터, DCU, PLC 모뎀 ) & VMS(Voltage Management System)' 사업을 15 억원에양도하기로결정하였으며, 계약체결일은 2015 년 1 월 27 일입니다 미디어로그로부터컨텐츠수급 ( 소싱 ) 사업영업양수 LG 유플러스선택과집중을통한사업경쟁력제고를위해 2016 년 5 월 12 일이사회의결을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 통해자회사인 미디어로그로부터 ' 컨텐츠수급 ( 소싱 ) 사업 ' 을 90 억 4 천만원에양수받기로결정하였으며, 계약체결일은 2016 년 7 월 1 일입니다. 사. 주요종속회사 / 자회사의최근 5 사업연도에대한연혁 회사명 회사의연혁 한빛레이저와중대형이차전지용충방전기사업협력을위한 MOU체결 국내최초중동전자정부시장진출, 바레인대법원법인등기시스템수출 중국법인, China HP와협력MOU 체결 인도법인, ISO 재인증획득 국내최초공장구축통합솔루션 ' 스마트팩토리솔루션 ' 출시 말레이시아 MRT(Mass Rapid Transit, 도시철도 ) 통신시스템구축사업수주 카카오-부산광역시, 부산글로벌클라우드데이터센터사업협력 MOU 체결 ( 주 )LG 씨엔에스 (LG 엔시스 ( 주 )) LG 엔시스의금융자동화사업부문 LG 씨엔에스로이관 국내최초 HW/SW 일체형빅데이터분석플랫폼 SBP 어플라이언스 출시 국내최대규모부산글로벌클라우드데이터센터개관 ( 주 ) 브이이엔에스를 LG전자 ( 주 ) 로매각 ' 영등포구여의대로 24 ( 여의도동, FKI타워 )' 로본점이전 원신스카이텍 합병 주식회사행복마루설립 ( 주 ) 유세스파트너스에서 ( 주 ) 비즈테크파트너스 (HR BPO사업부문등 ) 인적분할신설 유세스파트너스매각 에버온매각 대표이사변경 / 대표이사박규석 카타르법인 (Serveone Cenyar Services Co.) 설립 중국광주법인 ( 락광채상무 ( 광주 ) 유한회사 ) 설립 베트남법인 (SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd) 설립 ( 주 ) 서브원 ( 주 ) 구미오창태양광발전지분인수로종속기업편입 ( 주 ) 구미오창태양광발전합병 이규홍대표이사취임 ( 주 ) 엘지솔라에너지합병 엘지도요엔지니어링 ( 주 ) 합병 폴란드법인 (SERVEONE POLAND sp. z o. o.) 설립 대표이사변영삼취임 솔라사업환경의계속적인악화 ( 판가하락, 경쟁심화 ) 로이사회결의를통해솔라웨이퍼부문에대한사업중단을결정 ( 주 )LG 실트론 mm Pilot Line 구축 사파이어사업투자회수까지상당히긴시간이소요될것으로예상되고, 사업의매력도는지속적으로하락하고있어이사회결의를통해사파이어웨이퍼부문에대한사업중단을결정 DTV-SoC 사업진출 ( 주 ) 루셈 System IC 사업부문일부와관련된영업일체를 ( 주 ) 실리콘웍스에양도 사업효율성제고목적으로양수도계약체결배경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 ( 주 )LG 경영개발원 대표이사변경 / 대표이사구본무, 대표이사김주형, 대표이사이병남 대표이사변경 / 대표이사김주형, 대표이사이명관, 대표이사구본무 주주배정 600 억원유상증자실시 ( 주 )LG 스포츠 대표이사남상건취임 주주배정 400 억원유상증자실시 대표이사신문범취임 LG Holdings.Japan.Co.,Ltd 법인설립 ( 설립자본금 10 만엔 (JPY)) 유상증자 80 억엔 (JPY) LG Holdings.Japan.Co.,Ltd 유상증자 40 억엔 (JPY) 유상증자 32 억엔 (JPY) 유상증자 40 억엔 (JPY) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 2012. 세계최초 VoLTE 스마트폰출시 LG Electronics da Amazonia Ltda.(LGEAZ), LG Electronics do Brasil Ltda.(LGEBR) 에피합병 LG Electronics European Logistics & Services B.V.(LGELS), LG Electronics European Shared Service Center B.V.(LGESC) 에피합병 DS사업을 Hitachi-LG Data Storage Inc. 및그종속기업에양도 LG씨엔에스로부터 2013년 5월보통주지분 100% 를인수한자동차설계엔지니어링을주사업목적으로하는 브이이엔에스합병세계최초곡면 OLED TV 출시 DS사업을 Hitachi-LG Data Storage Inc. 및그종속기업에양도 LG씨엔에스로부터 2013년 5월보통주지분 100% 를인수한자동차설계엔지니어링을주사업목적으로하는 브이이엔에스를합병 구본준대표이사재선임, 정도현대표이사신규선임 ( 각자대표 ) 웹OS 탑재 LG 스마트 TV 출시스마트워치 'LG G워치 ' 출시미국환경보호청주관 ' 에너지스타어워드지속가능최우수상 ' 수상마이크로소프트 (MS) 와 ' 사물인터넷 (IoT)' 분야양해각서 (MOU) 체결세계최초 ' 울트라올레드TV' 출시구글과 ' 글로벌특허크로스라이선스계약 ' 체결 ' 베트남하이퐁캠퍼스 ' 준공 LG 울트라올레드 TV, CES 2015 ' 최고제품상 ' 수상 LG 전자 ( 주 ) 다우존스지속가능경영지수 ' 가전및여가용품 ' 분야 2 년연속세계 1 위선정 세계최초드럼세탁기하단에통돌이세탁기를결합한 ' 트롬트윈워시 ' 출시올레드 TV, 4년연속 'EISA 어워드 ' 수상세계최초 LTE통신, NFC결제가능한 'LG 워치어베인LTE' 출시 LG 울트라올레드TV, 미국-유럽서 ' 최고TV' 선정美에너지스타어워드 ' 최고상 ' 2년연속수상 디스플레이칩설계사업관련자산및인력을 실리콘웍스에양도 물류관리서비스사업을영위하는하이로지스틱스 및그종속기업을 범한판토스에양도 'LG G5' 글로벌출시초프리미엄가전 'LG 시그니처 ' 국내출시조준호대표이사, 조성진대표이사신규선임 ( 각자대표 ) 美에너지스타어워드 ' 최고상 ' 3년연속수상초고화질방송수신칩세계첫개발 1분기美드럼세탁기시장 1위 LG 올레드TV, 5년연속 'EISA 어워드 ' 수상다우존스지속가능경영지수 ' 가전및여가용품 ' 분야 3년연속세계1위달성초프리미엄빌트인 ' 시그니처키친스위트 ', 한ㆍ미동시출시 LG Electronics Austria GmbH(LGEAG), LG Electronics Deutschland GmbH(LGEDG) 에피합병 LG Electronics CZ, s.r.o.(lgecz), LG Electronics Polska Sp. z o.o(lgepl) 에피합병 C&S America Solutions, LG Electronics Panama, S.A.(LGEPS) 에피합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 파주 LCD 유리기판증설투자 수처리필터업체 NanoH2O 인수결정 여수 NCC 증설 ( 에틸렌 15만톤 ) 다구법인 (Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd.) 이보하이법인 (Tianjin LG Bohai Chemical Co ( 주 )LG 화학.,Ltd.) 에피합병 여수아크릴산 (16 만톤 ) 증설 남경자동차전지공장준공 주식회사팜한농 ( 구동부팜한농주식회사 ) 인수 ( 주 ) 팜흥농, 켐그린에너지 ( 주 ) 법인종자사업영업 / 관리통합으로사업운영의효율화를통한사업의경쟁력제고를위해 ( 주 ) 팜한농에피합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 세계최초전국망구축 ' 데이콤멀티미디어인터넷 ' 에서 '( 주 ) 미디어로그 ' 로상호변경 세계최초 VoLTE 상용서비스 LG유플러스회사채신용등급 AA로상향조정 세계최초 100% LTE 상용화, LTE-A 서비스개시 국내최초 3밴드LTE 멀티캐리어구축, 세계최초지능형광대역CA기능개발 LG유플러스 3밴드 CA 기술로 GTB 어워드수상 세계최초광대역 LTE-A 전국서비스개시 세계최초쿼드코어 UHD IPTV 출시 계열회사인엘지전자 ( 주 ) 에전력변환시스템사업양도및엘지씨엔에스에 AMI & VMS 사업양도이사회결의, 계약체결 계열회사인 ( 주 ) 엘지씨엔에스에 AMI( 스마트미터, DCU, PLC모뎀 ) & VMS(Voltage Management System) 사업양도이사회결의, 계약체결 엘지전자 ( 주 ) 에전력변환시스템 (Power Conditioning System) 영업양도 엘지씨엔에스에 AMI( 스마트미터, DCU, PLC모뎀 ) & VMS(Voltage Management System) 영업양도 서울특별시용산구한강대로 32 LG유플러스용산사옥으로본점이전 미국 IT 벤처기업 'JIBO' 사에 200만달러지분투자 ( 주 )LG 유플러스 美전기자동차개발전문기업레오모터스 (Leo Motors, Inc.) 와전기차, 전기어선에적용할 IoT 통합관리솔루션등포함한신규사업을추진하는업무협약체결 부동산종합개발회사안강개발과홈IoT 오피스텔구축을위한양해각서체결 LTE, IoT, 비디오등시장선도이끈공로인정받아한국경영정보학회주최민간부문대상수상 LG유플러스-서울시, 에너지소비효율화및에너지나눔활동에관한양해각서 (MOU) 체결하고 ' 아낀전기판매사업 ' 공동추진 권영수대표이사신규선임 주파수경매통해 2.1GHz광대역주파수를최저가에확보 종합건설업체아주산업건설 과홈IoT 물품공급및서비스제공계약체결 대우건설과유 무선통합형홈IoT 시스템구축과 IoT 애플리케이션제공을위한업무협약 (MOU) 체결하고향후프리미엄 IoT 아파트건설추진 한국에너지공단이추진하는 '2016년지역에너지신산업활성화지원사업 ' 에 LG유플러스와서울특별시, 인코어드테크놀러지스컨소시엄이선정되어올하반기까지서울지역 3,000여가구에홈IoT 공급 미래창조과학부, IoT 융복합시범단지조성사업자로 LG유플러스-경기고양시컨소시엄선정 미디어로그로부터컨텐츠수급 ( 소싱 ) 사업영업양수 산업통상자원부에너지기술개발사업국민DR(Demand Response) 실증과제사업자로선정 국내통신사최초홈IoT를이용한에너지절감실증으로한국에너지효율대상대통령표창수상 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사실의발생 ( 주 )LG 는 2005 년 1 월부터 ( 주 )LG 화학등 LG 브랜드를사용하는회사와상표권사용계약을체결하여사용회사의당해년도매출액을기준으로상표권사용료를수취하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 주 ) 당사는공시대상기간중자본금변동사항이없습니다. 4. 주식의총수등 2016 년 12 월 31 일현재, 당사의총발행주식수는보통주 172,557,131 주, 우선주 3,314,677 주입니다. 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 ,000,000 보통주, 우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 552,992,760 16,096, ,089,427 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 380,435,629 12,781, ,217, 감자 182,435,629 12,781, ,217, 년 GS 분 할 2. 이익소각 상환주식의상환 기타 198,000, ,000,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 172,557,131 3,314, ,871,808 - Ⅴ. 자기주식수 93,789 6, ,599 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 172,463,342 3,307, ,771,209 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 70, ,000 - 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 70, ,000 - 우선주 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 23, ,789 분할단주 우선주 6, ,810 분할단주 보통주 93, ,789 - 우선주 6, ,810 - 다. 종류주식 ( 우선주 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 - 주당발행가액 ( 액면가액 ) - 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 80,483,335,000 16,096,667 현재잔액 ( 현재주식수 ) 16,573,385,000 3,314,677 이익배당에관한사항 잔여재산분배에관한사항 보통주식보다액면금액을기준하여 1% 를금전 으로더배당함 보통주와동일함 주식의 내용 상환에관한사항전환에관한사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당상환가액 - 1년이내상환예정인경우 - 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 발행할주식수 의결권에관한사항 의결권이없는종류주식임 기타투자판단에참고할사항 - 주 1) 발행주식수는현재까지발행한우선주의총수를기재하였습니다. 주 2) 발행총액및현재잔액은각각액면가기준으로작성하였습니다. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 172,557,131 - 우선주 3,314,677 - 보통주 93,789 자기주식 우선주 3,314,677 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 172,463,342 - 우선주 배당에관한사항등 당사는정관에의거이사회결의및주주총회결의를통하여배당을지급하고있으며배당가능이익범위내에서회사의지속적성장을위한투자및주주가치제고, 경영환경등을고려하여적정수준의배당율을결정하고있습니다. 배당관련한회사의정관내용은다음과같습니다. 제 39 조 ( 주주배당금 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로할수있다. 3 제 1 항의배당은매결산기말일현재의주주명부에기재된주주또는등록질권자에지급한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 제 39 조의 2 ( 중간배당 ) 1 이회사는 7 월 1 일 0 시현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률의규정에의한중간배당을할수있다. 중간배당은금전으로한다. 2 전항의중간배당은이사회의결의로하되, 중간배당의구체적인방법 한도등에대해서는자본시장과금융투자업에관한법률에서정하는바에따른다. 3 사업연도개시일이후제 1 항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사의경우를포함한다 ) 에는중간배당에관해서는당해신주는직전사업연도말에발행된것으로본다. 4 중간배당을할때에는우선주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 40 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기제55기제54기제53기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 1,074, , ,548 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 340, , ,611 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 6,114 5,371 4,804 현금배당금총액 ( 백만원 ) 228, , ,937 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 1,300 1,300 1,000 우선주 1,350 1,350 1,050 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 란다른회사의주식소유를목적으로하는회사이며크게순수지주회사와사업지주회사로구분할수있습니다. 순수지주회사는독립적인사업을영위하지않고, 다른회사의주식을소유함으로써그회사들로부터받는배당금등을주된수입원으로하고있습니다. 사업지주회사는직접어떠한사업활동을함과동시에다른회사의주식을소유하는회사입니다. 우리나라의지주회사제도는독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 ' 공정거래법 ') 에규정되어있습니다. 정부에서는 1986 년공정거래법개정시지주회사설립및전환을금지시켰으나, 1997 년외환위기이후기업들의구조조정과정을촉진한다는취지하에 1999 년공정거래법을개정하여지주회사를허용하였습니다. 지주회사의장점으로는경영효율성및투명성향상, 지배구조개선, 외자유치원활등을들수있습니다. 나. 회사의현황 당사는 ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 상지주회사로서 2016 년 12 월 31 일기준 LG 전자 ( 주 ), ( 주 )LG 화학, ( 주 )LG 유플러스를포함하여총 15 개의국내자회사를보유하고있습니다. 당사의영업수익은자회사및기타투자회사로부터의배당수익, 상표권사용수익, 임대수익등으로구성되어있습니다. 지주회사의사업부문및사업부문별해당종속회사의현황 ( 연결재무제표기준 ) 은다음과같습니다. 1) 매출액및비중 사업부문 대상회사 2016 년 2015 년 2014 년 매출액비중매출액비중매출액비중 지주회사 LG 614,003 6% 574,117 6% 575,744 6% IT 서비스 엘지씨엔에스연결 3,425,434 31% 3,598,525 35% 3,660,985 36% 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비 스 반도체및기타전자부품제조 서브원연결 5,749,391 52% 4,840,335 47% 4,628,818 45% LG 실트론연결 979,964 9% 915,437 9% 898,951 9% 루셈 125,955 1% 186,537 2% 364,794 4% 교육및경영자문 엘지경영개발원 81,350 1% 76,751 1% 75,504 1% 태양광발전 엘지솔라에너지 0 0% 10,900 0% 12,910 0% 스포츠구단운영 엘지스포츠 50,193 0% 46,634 0% 44,303 0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 부동산임대 LG Holdings.Japan.Co.,Ltd 8,818 0% 7,680 0% 5,567 0% 단순합계 11,035, % 10,256, % 10,267, % 연결조정효과 (*1) (309,734) - (291,551) - (404,368) - 총합계 10,725,374-9,965,365-9,863,208 - (*1) 연결조정효과는사업부문별매출에대한내부손익제거금액및관계기업에대한지분법평가금액을포함하고있습니다. 2) 영업이익및비중 사업부문 대상회사 2016 년 2015 년 2014 년 영업이익비중영업이익비중영업이익비중 지주회사 LG 424,125 53% 394,822 63% 417,046 61% IT 서비스 엘지씨엔에스연결 153,704 19% 84,447 13% 155,270 23% 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스 서브원연결 186,455 23% 134,084 21% 129,182 19% 반도체및기타전자부품제조 LG 실트론연결 34,050 4% 5,512 1% (34,955) -5% 루셈 177 0% 3,203 1% 8,075 1% 교육및경영자문 엘지경영개발원 2,684 0% 1,397 0% 2,418 0% 태양광발전 엘지솔라에너지 0 0% 5,597 1% 5,837 1% 스포츠구단운영 엘지스포츠 (3,610) 0% (2,414) 0% (4,165) -1% 부동산임대 LG Holdings.Japan.Co.,Ltd 4,843 1% 3,065 0% 2,231 0% 단순합계 802, % 629, % 680, % 연결조정효과 (*1) 542, , ,674 - 총합계 1,344,692-1,138,619-1,044,613 - (*1) 연결조정효과는사업부문별매출에대한내부손익제거금액및관계기업에대한지분법평가금액을포함하고있음. 3) 자산및비중 사업부문 대상회사 2016 년 2015 년 2014 년 자산비중자산비중자산비중 지주회사 LG 8,360,423 52% 8,208,765 53% 8,053,802 53% IT 서비스 엘지씨엔에스연결 2,619,851 16% 2,561,702 17% 2,519,000 17% 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스 서브원연결 3,436,700 21% 2,713,448 18% 2,379,173 16% 반도체및기타전자부품제조 LG 실트론연결 1,253,680 8% 1,348,178 9% 1,494,558 10% 루셈 125,587 1% 129,163 1% 157,325 1% 교육및경영자문 엘지경영개발원 90,202 1% 89,251 1% 88,501 1% 태양광발전 엘지솔라에너지 0 0% 0 0% 79,662 1% 스포츠구단운영 엘지스포츠 126,623 1% 125,564 1% 128,465 1% 부동산임대 LG Holdings Japan.Co.,Ltd 215,225 1% 199,256 1% 193,238 1% 단순합계 16,228, % 15,375, % 15,093, % 연결조정효과 (*1) 3,261,151-2,748,073-2,238,983 - 총합계 19,489,442-18,123,400-17,332,707 - (*1) 연결조정효과는사업부문별자산에대한내부거래제거금액및관계기업에대한지분법평가금액을포함하고있습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 다. 지주회사의조직은아래와같습니다. < 주요종속회사 > 1. IT 서비스부문 ( 대상회사 : LG 씨엔에스 ) 가. 업계의현황 1) 산업의특성 IT 서비스산업은주로기업과공공및금융기관등을대상으로정보시스템에대한기획에서부터시스템구축, 운영 / 유지보수등의서비스를제공하여고객의프로세스혁신과자원활용의효율성및생산성을높이는것을주요목적으로합니다. 통상적으로수요처 ( 고객 ) 의사업발주에대응하는수주형사업이나, 최근 IT 서비스기업들은연구개발을통해솔루션기반의신사업개발, 선제안등사업모델다각화를추진하고있습니다. 2) 산업의성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 2016 년국내 IT 서비스시장은금융권등일부대형신규프로젝트수요를기반으로일부회복세가나타나면서시장전체로는전년대비약 2.0% 성장한것으로추정됩니다. 또한 2020 년까지향후 5 년간연평균 1.7% 의성장을기록할것으로보입니다. ( 출처 : 한국 IDC) 3) 경기변동의특성 IT 서비스산업도국내 / 외경기변동및공공정책의영향을받습니다. 특히공공시장의경우경기변동에의한영향보다는정부의 IT 투자계획이나공공기관의대형프로젝트발주여부에영향을받습니다. 일반적으로기업의 IT 투자는시스템의노후화에따라일정한교체주기를가지기도하지만, 설비투자를집행한후 IT 투자를집행하기때문에 IT 서비스산업은경기에후행적인성격을갖게됩니다. 반면 IT 서비스산업은타산업에비해계절적변동요인에따른민감도가낮은편입니다. 고객의예산집행및투자가주로하반기에편중되는경향이있으나업계에미치는영향은미미합니다. 4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스산업은진입장벽이높지않고, 고객들이체감하는서비스에대한차별화정도가타산업에비해상대적으로크지않아산업자체의경쟁강도가비교적높은편입니다. 국내시장에서는기술력, 수행경험, 품질관리역량등을보유하고있는업체가경쟁우위를점하고있습니다. 최근에는다양한산업과 IT 의융합이발생함에따라기존경쟁구도에놓여있지않았던회사간새로운경쟁이일어나고있습니다. 이에따라, 산업, 업무등에대한전문성과진화된 IT 기술을융합하여차별적고객가치를제공할수있는역량확보가더욱중요해지고있습니다. 5) LG 씨엔에스의경쟁력 1 컨설팅, 시스템구축및운영 / 유지보수등 IT 서비스전반에걸친토탈솔루션제공 2 다양한산업과고객에대한성공사례를통해검증된솔루션과이종의솔루션간결합을통한새로운고객가치제공 3 대규모사업의성공적인이행을통해입증된체계적인프로젝트및품질관리능력 4 사업수행능력에기반한업계최고수준의브랜드인지도 5 업계최고수준의교육프로그램운영및투자를통한인재육성 6 스마트그린 ( 에너지 ), 스마트교통, 클라우드, 빅데이터등 IT 서비스산업선도를위한신사업모델및신기술확보역량 7 금융자동화기기지폐환류식입출금모듈독자기술확보 8 축적된사업경험및최고수준의솔루션을기반으로해외사업의성공적확대 9 세계적기업들과파트너십을통한다양한형태의사업개발및성공적이행 나. 영업개황및사업부문의구분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 1) 영업개황 LG 씨엔에스는 1987 년미국 EDS 사와합작법인으로설립된이후, 기술연구, 선진기술내재화등에대한투자와공공 / 금융분야대형사업수행을기반으로지속적인성장을이룩해왔습니다. 대형사업수행을통해축적한다양한산업에대한이해와 IT 분야전문성을기반으로국내외고객에게컨설팅, 시스템구축 / 운영, 토탈아웃소싱등의종합 IT 서비스를제공하고있습니다. 내실있는성장을위해축적된디지털기술과산업별, 혁신적인사업방식과글로벌파트너십을바탕으로 IT 서비스중심의사업을추진하고있습니다. 아울러에너지, 헬스케어, 기업용커머스플랫폼, 스마트팩토리등신성장사업을확대중이며 IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일등신기술의확보및융합을통해새로운고객가치를창출해나가고있습니다. 또한전문성에기반한차별화된고객가치제공을위하여분야별자회사를운영하고있습니다. 1 LG 엔시스 : IT 인프라솔루션및서비스제공 2 비앤이파트너스 : 중소 / 중견기업대상 ERP/BI 컨설팅 / 구축 / 운영 3 코리아일레콤 : 과학화전투훈련시스템, 군용전자장비등방위산업관련서비스 5 행복마루 : 건물일반청소, 비알콜음료점및커피전문점운영 6 비즈테크파트너스 : 인사및급여복리후생서비스, HR 관련시스템구축및각종프로그램개발 7 SBI-LG 시스템즈 : 일본금융정보화서비스제공 2) 공시대상사업부문의구분 LG 씨엔에스의사업영역은하이테크부문, 금융 / 공공부문, 전략부문등크게 3 개영역으로구성되어있습니다.. 공시대상사업부문하이테크부문금융 / 공공부문전략부문 주요업무내용첨단제조기업및서비스기업등을대상으로 IT서비스및솔루션제공 - 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트팩토리등서비스제공 - 물류등의산업영역을대상으로 IT기술기반의융복합서비스제공 - 통신및방송사를대상으로 IT인프라구축및운영, 통신유무선시스템복합서비스제공 - VOD, Set-top box 등방송 / 통신융합사업수행국내외주요공공기관을대상으로 IT서비스및솔루션제공 - 컨설팅, 시스템구축 / 운영, 토탈아웃소싱등의종합 IT서비스제공 - 도로교통, 철도, 공항등의교통분야솔루션제공국내외주요금융기관을대상으로 IT서비스제공금융자동화 (ATM) 및금융정보화영역의솔루션제공에너지, 의료, 모바일등의산업영역을대상으로 IT기술기반의융복합서비스제공 IoT, 빅데이터등신기술기반의 IT서비스제공마케팅컨텐츠개발, 마케팅플랫폼구축등디지털마케팅영역의솔루션제공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 다. 시장점유율등 LG 씨엔에스는고객과시장에대한통찰력을기반으로에너지, 스마트헬스케어등과같은새로운사업모델을적극발굴하고, 새로운고객가치를창출하여시장선도사업으로육성하는등어려운시장환경속에서도그룹외경쟁시장에서지속가능한경쟁우위유지를위해노력하고있습니다. 라. 시장의특성 1) 산업별시장전망 국내주요산업별 IT 서비스시장전망 ( ) ( 단위 : 십억원, %) 구분 CAGR ('16-'20) 공공 1, , , , , % 통신 1, , , , , % 금융 2, , , , , % 제조 1, , , , , % 유통 % 교육 % 기타 % 합계 8, , , , , % ( 한국 IDC, Korea IT Services Opportunities by Vertical Market, ) a. 공공부문 2016 년공공정보화사업의전체 IT 예산이전년도대비소폭감소하는가운데신규사업비중감소및유지보수비중확대추세가계속된것으로전망됩니다. 신규사업은빅데이터, IoT, 클라우드등신기술분야를중심으로성장한것으로추정되며, ICT 융합사업과정보보안사업에서일부예산이확대된것으로추정됩니다. 이로인해전년대비 2.0% 성장을기록한것으로보입니다 년에는 1.7% 의성장률로다소하락할것으로전망됩니다. b. 통신부문 2016 년에도 IT 투자지연추세가지속된가운데기가인프라구축등네트워크고도화작업이대형통신서비스사업자를중심으로진행되고, IoT 를중심으로한신규서비스되어전년대비 1.6% 성장한것으로추정됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 2017 년에도전년대비 1.5% 성장으로여전히시장평균성장세를하회할것으로예상됩니다. c. 금융부문 2016 년에는은행권, 보험사중심의차세대시스템구축사업과데이터센터구축사업의확산이금융시장에새로운성장동력으로작용한것으로추정됩니다. 이에금융부문은전년대비 2.3% 성장으로시장평균을상회한것으로추정됩니다 년에도대규모사업기회가이어지면서전년대비 2.1% 성장을기록할것으로전망됩니다. d. 제조부문 2016 년은기존 IT 시스템의운영효율화중심의 IT 투자수요에더해, 제조공정자동화및고도화를위한 IoT 및빅데이터기술접목이수요회복세에기여하여전년대비 2.0% 성장한것으로추정됩니다 년에도기존성장세를유지하면서전년대비 1.9% 성장이예상됩니다. 2) 고객동향 IT 서비스효율화, 진화된 IT 기술과산업간융합등 IT 에대한고객의요구는지속적으로강화되고복잡해지고있습니다. 또한전산업군에걸쳐정보보안강화, 스마트디바이스사용증가에따른모바일관련투자가확대되고있습니다. 비즈니스경쟁력확보를위해클라우드서비스, 빅데이터활용과연계된 Business Analytics 등신규 IT 기술을기반으로한컨버전스 IT 솔루션과신규사업에관심이높아지고있는추세입니다. 3) 업계동향 국내 IT 서비스시장은성장이둔화되고, 통신등이종업종에서도모바일, 클라우드사업등에진출하여경쟁이심화되고있습니다. 이에따라, IT 서비스업체들은신성장사업확대, 해외진출가속화, M&A 등을통해지속적인성장을추진하고있습니다. 마. 신규사업등의내용및전망 LG 씨엔에스는시장의변화를미리예측하고, 새로운전략방향을수립하여에너지사업, 북미헬스케어사업등신성장사업과해외사업에서의미있는성과를만들었습니다. 고객과시장에대한통찰력을기반으로에너지등과같은새로운사업모델과빅데이터, 클라우드, IoT 등신기술내재화에역량을집중하고있습니다. 이를기반으로새로운고객가치를창출하여시장선도사업으로육성하고자합니다. 1) 에너지 LG 씨엔에스는 2005 년부터태양광발전소구축사업을시작해아시아최초의메가와트급발전소를구축하는등 40 여개의프로젝트를이미수행해왔습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 국내뿐만아니라일본, 유럽, 북미, 중동시장에서태양광및에너지저장시스템, 스마트미터구축사업, 에너지소비효율화등의사업을수행함으로써해외시장진출의교두보를마련하였습니다. 자체개발한스마트그린플랫폼과에너지저장기술기반의 One-LG 솔루션을바탕으로발전, 수요관리, 수용가지능화등각영역별로사업을확대하여스마트마이크로그리드시장에서울릉도, 조도 / 거문도에너지자립섬사업등새로운사업을개척해가고있습니다. 2) 헬스케어 LG 씨엔에스는국내대형병원정보화시스템구축경험과북미노인요양시설전문가를활용하여북미헬스케어서비스운영관리솔루션을개발하였습니다. 또한미국텍사스에현지영업법인을설립하고북미시장고객기반확대를적극추진하고있습니다. 이에더해, 자체개발한원격의료솔루션을활용하여글로벌헬스케어시장점유율을확대하는데역량을집중하고있습니다. 3) 빅데이터 LG 씨엔에스는검증된역량과기술력, 산업별통찰력을보유한전문가를바탕으로빅데이터플랫폼및솔루션을개발하였습니다. 뿐만아니라글로벌빅데이터업체와협력을통해공공기관은물론통신, 제조, 금융, 의료등각산업별로성공사례를확보하였으며, 이를기반으로사업확대를적극추진하고있습니다. 바. 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 2. 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스부문 ( 대상회사 : 서브원 ) 가. 사업부문개요 1) 전략구매관리사업 전략구매관리비즈니스는소량다품종특성으로구매관리및프로세스비용이높은소모성자재를온라인을기반으로차별화된구매가치를제공하여기업고객의구매비용절감과구매투명성, 업무효율화를제고하는전략적통합구매관리서비스입니다. 서브원은기업고객의구매효율을극대화하기위해선진화된상품및협력사관리, 구매컨설팅, 전국물류네트워크구축, 고객현장밀착서비스등을제공하고있습니다. 또한서브원은 2005 년업계최초로중국에진출하여난징, 광저우에법인과물류허브센터를구축하였고, 텐진과옌타이에분공사를운영하며중국전역으로구매관리서비스를확대하고있습니다 년에는베트남에법인을설립하며동남아시아진출을본격화하는등글로벌구매전문회사로성장하고있습니다. 2) FM 사업 FM(Facility Management) 은빌딩및공장등기업자산의효율적인운영 / 관리를구현하는기술기반의서비스사업입니다. 서브원은지난 40 년동안의빌딩경영관리노하우를바탕으로, 기업이보유하고있는부동산및시설물을계획, 운영하여경영효율을높이는빌딩경영관리토털솔루션을제공하고있습니다 년에는최첨단 IT 빌딩관리시스템을통해다수의빌딩을원격관리하는원격관리솔루션을선보이며빌딩관리의새로운패러다임을만들어가고있습니다. 또한서브원은태양광등친환경에너지효율화서비스를확대하며종합에너지빌딩관리회사로성장하고있습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 다. 3) 건설사업 건설사업부는공사기획단계부터유지관리까지건설사업의모든단계에참여하여고객에게품질, 원가, 기술관련차별적인가치를제공하고있습니다. 그동안다양한건설프로젝트에참여해성공적으로사업을수행하면서구축한기술력과품질관리체계를바탕으로공장, 플랜트등다양한건설관리서비스를제공하고있습니다. 이와같은성과와기술을바탕으로 2009 년에는해외로진출하여중국남경에 Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd 를설립하였습니다. 4) 레저사업고품격 Refresh 를지향하는곤지암리조트는고객에게최고의시설과고품격서비스를제공하는사계절프리미엄리조트입니다. 수도권최대규모의스키장과부티크형객실, 격조높은레스토랑을비롯해데스티네이션스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원등고품격문화와자연속의휴식이공존하는새로운레저문화서비스를선보이고있습니다. 특히스키시즌시간제리프트권, 온라인예매제등차별화된서비스를통해프리미엄리조트로자리매김하고있습니다. 곤지암 CC 는차별화된운영과품격있고격조높은서비스로국제수준의정통비즈니스클럽을지향하고있습니다 년개장한곤지암 CC 는뛰어난자연환경과최고의그린시설, 코스의아름다움으로고품격골프장의명성을지켜가고있습니다. 또한엄격한회원관리와다양한서비스프로그램을통해깊은여유와품격을선사합니다. 5) 기타 ( 주 ) 곤지암예원은리조트및수목원에사용되는조경용수목및화초류의안정적인공급을위한재배를위하여설립된농업법인으로환경에대한관심고조로향후조경사업의성장이기대됩니다. 나. 사업부문별요약정보 ( 기준일 : ) ( 단위 : 억원 ) 사업부문 자산매출액금액비율금액비율 전략구매관리사업 12, % 37, % ( 주 ) 서브원 FM사업 2, % 5, % 건설사업 8, % 12, % 레저사업등 6, % 1, % ( 주 ) 곤지암예원 % % 부문별합계 28, % 57, % 공통자산 5, % % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 소계 34, % 57, % 연결조정효과 (558) (1.65%) (878) (1.55%) 합계 33, % 56, % 다. 중요한신규사업의내용과전망 새로이추진하기로한중요한신규사업은없습니다. 3. 반도체및기타전자부품제조부문 ( 대상회사 : LG 실트론, 루셈 ) LG 실트론 LG 실트론은현재반도체기초재료인실리콘웨이퍼 ( 규소박판 ) 제조를단일사업으로영위하고있습니다. 가. 산업의특성 반도체실리콘웨이퍼 (Silicon Wafer) 는고순도의다결정실리콘을용융시켜특정방향으로성장시킨단결정실리콘잉곳을얇게자른박판으로마스크 (Mask), 리드프레임 (Lead Frame) 과함께반도체소자제조의 3 대핵심원재료를구성하고있습니다. 따라서본사업은반도체경기변동에민감한특성이있으며, 계절적으로도전자및반도체업계의비수기및성수기영향을받는경향이있습니다. 나. 업계현황 2016 년 4 분기반도체매출은 930 억달러로, 전분기대비 +5.4%, 전년동기대비 +12.3% 증가하였습니다 년반도체매출은재고소진으로인해저조한시작을보인반면, 하반기에는수요증가와가격개선으로 2015 년대비 +1.1% 증가한 3,389 억달러를기록하였습니다 년 4 분기실리콘웨이퍼출하량은월평균 908 Million SQIN 로전년동기대비 10.4% 증가하였으며, 제품별출하량은 150mm +17.2%, 200mm +15.6%, 300mm +7.6% 로전제품이성장하였습니다. 다. 산업의성장성 반도체산업은 PC 수요의감소, 스마트폰성장률저하, 새로운 Killer Application 의부족으로성장률둔화요인이있으나, 서버, 스토리지등정보저장기기의고용량화및사물인터넷 (IoT), Automotive 등신규시장의등장으로향후지속적인성장을전망하고있습니다. 실리콘웨이퍼시장은과거 10 년간연평균 2.6% 의성장률 ( 면적기준 ) 을기록하였으며, 향후의시장도앞에서전망한반도체산업의움직임에따라중장기적으로성장할것으로예상하고있습니다. 라. 국내외시장여건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 실리콘웨이퍼산업은전형적인과점시장으로소수의업체가제품을생산, 공급하고있으나수요보다공급이많은시장상황으로업체간경쟁이치열했습니다. 그러나주요반도체제조사및중국정부의신규 Fab 투자로웨이퍼수요가증가하고있어, 300mm 웨이퍼의경우수급상황이 tight 해지고있습니다. LG 실트론은국내유일의실리콘웨이퍼제조사로서메모리반도체선두업체인삼성전자와 SK 하이닉스를주요거래처로확보하고있으며, 안정적인국내매출을기반으로기술개발과원가경쟁력확보에집중하고있습니다. 또한, 해외고객과의비즈니스를지속적으로확대하여고객포트폴리오다변화를진행하고있습니다. 마. 회사의강점및경쟁력확보를위한향후계획 LG 실트론은반도체최선단제품에사용되는웨이퍼를고객과공동개발하고, 정기적인품질 / 기술교류회를통한기술개발로공정능력개선에활용하고있으며, 주요공정의장비성능개선을위해장비 maker 와전략적 partnership 을형성하여수율 / 품질개선속도를가속화하고있습니다. 또한, 단결정성장공정에서는미세결정품질을확보하기위해산소와저항편차를최소화할수있는공법을개발하여양산적용중이고, 웨이퍼가공공정에서는미세파티클과평탄도등고객이요구하는품질수준을선행적으로확보하기위해최적의생산조건을지속적으로연구하고있습니다. 그리고 LG 실트론은원가경쟁력을강화하기위해제조라인의효율성확보및재료비절감과관련된활동을지속적으로추진하고있습니다. 또한공정분석을통한생산리드타임을줄이고정보 / 물류자동화수준을높이는미래형생산시스템을구축하여품질안정성을확보하고생산성을향상시키고있으며, 구매혁신활동을통한원가절감과공정수율개선으로수익성을극대화하고자노력하고있습니다. 루셈 가. 업계의현황 1 산업의특성 Driver IC 는평판디스플레이 (Flat Panel Display) 구동의핵심부품으로디스플레이산업에직접적인영향을받고있습니다. '16 년세계경제는주요선진국의회복세지연과신흥국의경기부진지속등으로성장률이 '09 년금융위기이후가장낮은 3.0% 내외로보여지고있으며, 이로인한소비심리의더딘회복이디스플레이제품의수요감소와성장정체로이어지고있습니다. 이러한디스플레이산업환경이 Driver IC 산업에도영향을미치고있습니다. 한편, 인공지능기반서비스의확산, 컨버전스스마트홈, 자동차와같은타산업과의융합등으로전자사업의다양성이확대됨에따라전자부품의시장은점진적으로개선되고있으며, OLED 및 UHD 디스플레이시장확대, 플렉서블기기의시장진입,AR 및 VR 시장이본격화되어디스플레이제품의신규수요증가에기여할것으로예상됩니다. 2 산업의성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 '15 년과비교하여 TV, 모니터, 노트북수요는감소또는정체가지속되었으며, 태블릿수요는 10% 이상감소하였습니다. 또한, 지속적으로성장해오던모바일의수요가정체되면서전반적인디스플레이시장규모는약 3% 감소하였습니다. 이러한영으로 Driver IC 수요도성장이정체되고있습니다. '17 년은 Driver IC 적용수량이많은 OLED 와 UHD 디스플레이시장이본격적으로확대되어 Driver IC 수요는다소개선될것으로예상하고있으나, 중국패널기업들의성장과디스플레이부품내재화트렌드로중국내에 Driver IC 의 Supply Chain 이형성되고있어경쟁은점차심화될것으로보여지고있습니다. 이에선두기업들은고해상도및 OLED 용제품, Touch IC 와 Driver IC 의통합등에대한차별화로시장변화에대응하고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 - Driver IC 사업 루셈은 2004 년일본 LAPIS 반도체 ( 구.OKI 반도체 ) 와합작법인으로설립되어품질역량, 원가경쟁력, 고객대응력강화를통해 LG 그룹내디스플레이사업의경쟁력향상및부품수급안정화에기여하면서지속적인성장을이루어왔습니다. 일반적으로후공정사업은제조공정을통해고객이원하는제품으로구현하여생산하는것이주된사업이므로제조프로세스의혁신이매우중요합니다. 이를통해끊임없이요구되는가격인하에대응하기위해원가경쟁력을확보하고, 우수한품질을유지하기위한공정기술및관리능력보유, 상하 Value Chain 간밀접한협력으로시장의변화, 제품의다양성, 제품의주기에따라변화하는고객의요구에신속히대응하는것이주요한과제입니다. 4. 경제 경영등교육및자문서비스부문 ( 대상회사 : LG 경영개발원 ) 가. 산업의특성, 시장성, 경기변동의특성등 LG 경영개발원은기업의경쟁력강화를통해한국경제의지속적인발전에기여하고자설립된민간연구기관으로서국내외경제, 산업, 금융시장에관한연구, 기업경영진단및자문, 교육및교육컨설팅, 자료및도서출판등을중점사업으로하고있으며, LG 경영개발원의연구결과와분석자료는 LG Business Insight, 경제전망등정기간행물과각종연구보고서, 단행본등을통해정부, 기업과금융기관, 언론, 일반국민등에게전달되고있습니다. 국내기업들과공기업, 은행등기관들의많은 CEO 들에게는 Business Insight 에실리는경영관련아티클이화제의대상이되고있으며국내대학들의경제경영학교수들이강의시간에교재로활용하는경우도적지않은것으로알려져있습니다. LG 경영개발원의사업중컨설팅서비스부문은경기변동에민감한특성이있으며, 계절적인민감도는그리크지아니합니다. 나. 회사의현황 LG 경영개발원은경영컨설팅및연구조사를주업으로하는경제연구원과그룹내교육을전담하고있는인화원으로구성되어있습니다. LG 경영개발원의컨설팅 Service, 교육및교육컨설팅은주로 LG 계열사에초점을맞추고있지만내용에따라국내중견기업체, 정부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 기관, 공공사업체까지포괄하고있습니다. 이들을대상으로비전및장기발전계획, 사업구조조정, 중장기사업전략, 조직역량강화등다양한영역에걸쳐컨설팅및교육을해왔으며, 이외에도전략, 조직, 인적자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌경영등다방면에걸친컨설팅을통해체득된경영노하우는보고서를통해일반에게지속적으로소개하고있으며, 이는독자들로부터우리기업들의경쟁력향상에실용적인도구로활용되고있다는평가를받고있습니다 년 12 월에는중국북경에 LG 경제연구원북경사무소를설립하여중국경제에대한리서치활동등에박차를가하고있습니다. 5. 스포츠전문서비스업부문 ( 대상회사 : LG 스포츠 ) 가. 산업의특성, 시장성, 경기변동의특성등 LG 스포츠는프로스포츠구단운영을주된사업으로하고있으며스포츠산업군에속합니다. 스포츠산업중에서도핵심인프로스포츠는국민의건강한여가활동을제공할뿐만아니라산업재로써기업의수익창출은물론지역경제를활성화시키는데일조를하고있습니다. 다만, 국내의경우프로스포츠는제도적제약, 스포츠마케팅인지도부족등으로산업재의역할보다는국민의건강한여가활동에역점을두고있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본등선진국들은스포츠산업에대한과감한투자와법률및제도적지원으로글로벌마켓을선점하여독점적지배력을행사하고있습니다. 국내의경우도스포츠산업에대한법률및제도적지원이적극적으로이루어진다면하나의스포츠산업으로발돋움하여큰시장가치를이룩할수있을것입니다. LG 스포츠의주된사업인프로야구는 2008 년베이징올림픽금메달획득등국제대회의호성적으로인하여 2008 년부터관중이폭발적으로증가하였습니다. 다만, 야외시설물의한계로날씨의영향을많이받고있고, 올림픽, 월드컵등국제행사가있을경우관중이감소하는특성을보이고있습니다. 나. 회사의현황 LG 스포츠는프로스포츠구단운영을위하여설립된스포츠클럽운영전문회사로서울연고의프로야구단 LG 트윈스와계열사인 LG 전자로부터위탁받아운영중인창원연고의프로농구단 LG 세이커스를운영하고있습니다. 주요수입으로는입장권수입, 광고수입, 중계권료수입, 잠실야구장임대수입등으로이루어져있습니다. 또한, 자체적인수입으로자생할수없는구조이므로정상적인운영을위하여지주사인 ( 주 )LG 와매년결손금의일정부분을지원받는약정을체결하였습니다. 6. 부동산임대업부문 ( 대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) ( 주 )LG 의 100% 자회사로일본도쿄지역의건물을소유하고있으며, 부동산임대업을영위하고있습니다. < 주요자회사 > 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 1. LG 전자 LG 전자의보고부문인사업본부는서로다른제품과용역을제공하는전략적사업단위입니다. 각사업은서로다른기술과마케팅전략에따라별도로운영되고있습니다. 보고기간말현재제조및판매하고있는각사업본부별주요제품은다음과같으며, 제 15 기 (2016 년 ) 조직기준으로제 14 기및제 13 기사업의내용및주요재무현황을재작성하였습니다. 사업부문 약칭 주요생산및판매제품유형 Home Appliance & Air Solution H&A 냉장고, 세탁기, 가정용에어컨, 상업용에어컨, 전자레인지, 청소기등 Mobile Communications MC 이동단말 Home Entertainment HE TV, 모니터, PC, Security 장비, Audio, Video 등 Vehicle Components VC 자동차부품등 엘지이노텍 와그종속기업 이노텍 광학솔루션, 기판소재, 전장부품, LED 등 기타부문 기타 디스플레이소재, 라이팅, 태양광등 가. 사업부문별요약재무현황 (1) 사업부문별매출, 영업이익 ( 단위 : 억원, %) 사업부문 H&A MC HE VC 이노텍기타 구분 제 15 기제 14 기제 13 기금액비율금액비율금액비율 매출액 172, % 165, % 167, % 외부고객매출 172, % 165, % 167, % 내부고객매출 % % 5 0.0% 영업이익 13, % 9, % 6, % 매출액 117, % 140, % 147, % 외부고객매출 117, % 140, % 147, % 내부고객매출 % 2 0.0% % 영업이익 ( 손실 ) (12,591) -94.1% (1,196) -10.0% 2, % 매출액 174, % 173, % 193, % 외부고객매출 174, % 173, % 193, % 내부고객매출 % % % 영업이익 12, % % 5, % 매출액 27, % 18, % - 0.0% 외부고객매출 27, % 18, % - 0.0% 내부고객매출 2 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 ( 손실 ) (632) -4.7% % - 0.0% 매출액 57, % 61, % 64, % 외부고객매출 46, % 48, % 49, % 내부고객매출 10, % 13, % 14, % 영업이익 1, % 2, % 3, % 매출액 24, % 24, % 36, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 외부고객매출 15, % 19, % 31, % 내부고객매출 8, % 4, % 4, % 영업이익 ( 손실 ) (164) -1.2% % 1, % 매출액 (19,392) -3.5% (18,290) -3.2% (19,903) -3.4% 내부거래 합계 외부고객매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 내부고객매출 (19,392) -3.5% (18,290) -3.2% (19,903) -3.4% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 매출액 553, % 565, % 590, % 외부고객매출 553, % 565, % 590, % 내부고객매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 13, % 11, % 18, % [ () 안은부 (-) 의금액입니다. ] 주1) 연결재무제표기준으로작성되었으며, 부문간매출액은독립된당사자간의거래조건에따라회계처리하였습니다. 주2) 각부문별귀속이확실한비용은각부문에직접귀속시키고, 귀속여부가불분명한비용은배부기준 ( 매출액, 인원수등 ) 에따라적절히배부하였습니다. 주3) 기타부문은보고부문의요건을충족하지못하는영업부문과영업부문에대한지원활동및연구개발활동을수행하는부서등을포함하고있습니다. 제13기의 VC부문은보고부문의요건을충족하지못하여기타부문으로구분하였습니다. 주4) LG전자의제13기는 2014년, 14기는 2015년, 15기는 2016년이며이하동일합니다. (2) 사업부문별자산, 부채 ( 단위 : 억원, %) 사업부문 제 15 기말제 14 기말제 13 기말 자산비율부채비율자산비율부채비율자산비율부채비율 H&A 123, % 79, % 113, % 73, % 112, % 76, % MC 56, % 54, % 74, % 59, % 77, % 57, % HE 111, % 103, % 105, % 105, % 118, % 110, % VC 23, % 22, % 16, % 14, % - 0.0% - 0.0% 이노텍 43, % 25, % 39, % 21, % 44, % 27, % 기타및내부거래제거등 20, % (39,992) -16.3% 13, % (41,494) -17.8% 17, % (31,424) -13.0% 합계 378, % 244, % 363, % 233, % 370, % 240, % [ () 안은부 (-) 의금액입니다. ] 주1) 각부문의자산, 부채는부문간내부거래제거전내역입니다. 주2) 각부문별귀속이명확한자산, 부채는각부문에직접귀속시키고, 귀속여부가불분명한자산, 부채는배부기준 ( 매출액, 인원수등 ) 에따라적절히배부하였습니다. 주3) 제13기의 VC부문은보고부문의요건을충족하지못하여기타부문으로구분하였습니다. 주4) 당기에배부기준이변경되어, 제14기말과제13기말의사업부문별자산, 부채를재작성하였습니다. 나. 사업부문별시장여건및영업개황 - H&A(Home Appliance & Air Solution) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 (1) 산업의특성 H&A 부문은 Home Appliance, Air Solution 제품과핵심부품인 Compressor, Motor 로구성되어있습니다. Home Appliance 는냉장고ㆍ세탁기ㆍ전자레인지ㆍ청소기ㆍ오븐ㆍ정수기제품등을생산ㆍ판매하고있으며, 지역별로현지의강한경쟁사가존재하고차별화도쉽지않으며, 이로인해경쟁사들도사업영역다각화및신규사업진출을통하여성장을도모하고있어경쟁이더욱치열한산업입니다. Air Solution 은가정용및상업용에어컨과중앙공조시스템을비롯한산업용냉난방공조기등을생산ㆍ판매하고있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud 를활용하여고객의에너지사용환경을종합적으로점검하고효율적인에너지솔루션을제공하고있습니다. Air Solution 은궁극적으로관련된제품및시스템등모든일련의과정을관리하고통제하는통합에너지솔루션을지향하는부문으로서, 기술과지식집약적이고미래지향적인산업의특성을가지고있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는기존백색가전제품의경우시장성장률이낮으나, 스마트가전ㆍ정수기ㆍ로봇청소기ㆍ의류관리기등신사업의경우 Life Style 의변화및건강에대한관심증대등의사회 Trend 에따라신규시장으로서의성장잠재력이풍부합니다. Air Solution 의상업용에어컨은지속적으로성장하는추세이며, 통합에너지솔루션제공및에너지절감관점에서주목을받고있어미래의새로운성장동력으로서의잠재력이큽니다. (3) 경기변동의특성 Home Appliance 는내구성제품이기때문에불황기에는구매가보류되거나저가제품선호경향이두드러집니다. Air Solution 의상업용에어컨및중앙공조시스템을비롯한산업용냉난방공조기등은건설경기변동에민감한산업이며, 가정용에어컨은계절적특성에따라매출변동성이큰산업입니다. (4) 국내외시장여건 Home Appliance 는신흥시장에서의성장잠재력이높으며, 해당국가별로시장우위를점하기위한경쟁사간공격적인시장확대활동들이전개되고있습니다. 최근각국의에너지효율규제강화및확대는회사에위협요인임과동시에많은기회를가져다줄것으로예상됩니다. < 주요제품시장점유율추이 > 제품 2014년 2013년 2012년비고냉장고 9.9% 9.7% 8.9% 세계시장점유율 ( 금액기준 ) 세탁기 12.4% 11.6% 10.2% 주1) GfK, Stevenson, CAMA, AHAM, NPD 발표자료기준주2) 2015년부터시장점유율자료가입수되지않아기재를생략하였습니다. Air Solution 은가정용및상업용에어컨의에너지효율에대한관심이지속증가할것으로예상되며, 중앙공조시스템을비롯한산업용냉난방공조기등신규성장산업은신흥시장을중심으로성장할것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 (5) 회사의경쟁우위요소 Home Appliance 는핵심부품기술에기반한대용량, 고효율중심의제품차별화및지역적합형제품개발역량을확보하고있으며, 원가경쟁력부분에서도지속적인개선활동을통해동종업계내에서도높은수익성을유지하고있습니다. Air Solution 은가정용및상업용에어컨의경우글로벌생산네트워크구축을기반으로한생산혁신, 지속적인신제품출시를통한제품경쟁력확보와, 에너지효율제고를가능하게하는 Technology Leadership 이경쟁우위에있으며, 칠러 / 스마트그리드 /ESCO(Energy Service Company) 등에너지절감과관련된통합에너지솔루션을제공함으로써고객에게종합적이고차별화된솔루션을제공할능력을보유하고있습니다. - MC(Mobile Communications) (1) 산업의특성 MC 부문은이동통신단말기, 태블릿, 웨어러블제품이중심인모바일산업에서관련스마트디바이스를생산ㆍ판매하고있습니다. 현재전체산업에서스마트폰이차지하는비중이크며피쳐폰의비중은점차축소되고있습니다. OS, HW, UX(User Experience) 중심의핵심경쟁요소와더불어디자인, 컨텐츠및서비스의중요성이부각되고있습니다. 본격적으로시장이형성되고있는웨어러블기기및스마트홈, 스마트카등 IoT, 컨버전스영역이새로운성장동력으로부각될전망입니다. (2) 성장성스마트폰보급률증가로인하여시장은본격적인성숙기에접어들었으나, LTE 스마트폰은지속적인성장세를유지할것으로보입니다. 향후스마트폰시장은성장시장및보급형제품중심으로양적성장이진행될것으로예상되며, 이는중국업체의지속적인성장과스마트폰보급률증가로인한제품 Commodity 화및피쳐폰에서스마트폰으로교체하려는수요에기인할것으로전망됩니다. 또한, IoT, 컨버전스, 웨어러블, 악세서리등새로운제품군과의시너지를통한신규수요창출이기대되고있습니다. 반면, 태블릿시장은대화면스마트폰 ( 패블릿 ) 의보급확대로점차성장세가둔화되고있습니다. (3) 경기변동의특성수출의존도가높아환율및글로벌경기변동에밀접한영향을받고있고, 계절적특성으로는크리스마스시즌특수로인하여 4 분기가최대성수기로수요가가장크게증가하는반면, 상반기에는상대적으로수요가감소하는경향이있습니다. 최근에는시장점유율상위업체의전략프리미엄제품출시시점및주기에따른수요변동이발생하는현상도나타나고있습니다. (4) 국내외시장여건스마트폰기술역량이상향평준화됨에따라향후포트폴리오개선등을통한수익성위주의사업운영이예상됩니다. 저렴한가격과향상된제품경쟁력을갖춘중국업체들의글로벌입지가확대되고있으며, 최근에는고가제품및선진시장공략을위한브랜드투자를강화하고있습니다. < 주요제품시장점유율추이 > 제품 2016 년 2015 년 2014 년비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 이동단말 2.6% 3.1% 4.3% 세계시장점유율 ( 금액기준 ) 주 ) Strategy Analytics 발표자료기준 (5) 회사의경쟁우위요소우수한 HW 역량을기반으로한제품차별화에주력하여, 고객이사용하고싶어하는다양한제품을지속적으로창출하고있습니다. G5/V20 등과같은독창적이고매력적인디자인과더불어프로페셔널수준의심화된멀티미디어경험을제공하고, 고객이실생활에자주사용하는기능에대해서자사만의혁신적인아이디어를적용하여고객경험향상을지속시도하고있습니다. 스마트폰뿐만아니라, 다양한미래모바일분야에서구글의핵심파트너로긴밀하게협력하고있으며, 전통적인시계디자인과차별화된고객경험의스마트와치제품또한지속출시하고있습니다. 차세대신제품개발을위한미래핵심기술연구개발에집중하여, 스마트폰, 웨어러블, 컨버전스등의분야에서제품리더십을지속강화해나갈계획입니다. - HE(Home Entertainment) (1) 산업의특성 HE 부문은 TV, AV( 홈씨어터, Blue-ray 등 ) 제품등의멀티미디어영상음향기기및모니터, 노트북 PC 등의 IT 제품과 Commercial 제품인모니터사이니지등을생산ㆍ판매하는부문입니다. 지식및기술집약도가높은산업분야이며, LCD 패널등의 Display 관련기술과종합적인하드웨어 Integration 기술, 그리고, SW 플랫폼과차별화된 UX(User Experience) 구현기술의확보가중요한경쟁요소라는특성을가진산업분야입니다. (2) 성장성전체적으로 TV 시장의수요정체는지속되고있으나, 시장규모가큰폭으로성장하고있는대형 TV 및울트라 HD(Ultra High Definition) TV 와올레드 TV 의글로벌판매확대를통한 High-end 브랜드이미지구축과지속적인원가절감활동에따른가격경쟁력확보를바탕으로시장선점과수익성개선에주력하고있습니다. 또한, 스마트 TV 에서는웹 OS 를기반으로한독자플랫폼의경쟁력과 TV 시청환경에최적화된 UX 를제공하여차별화를강화하고있습니다. 또한, AV 및 IoT 기술융복합을통해셋탑박스와시큐리티제품의사업기반을구축하고있으며, AV 시장내성장제품인무선스피커와사운드바제품군의판매비중확대를통한매출성장과수익성을확보하고있습니다. Commercial 사업은고객사용성강화및 Cost 경쟁력을바탕으로신규거래선확보를가속화하고있으며, 대형프로젝트수주등을통한매출확대로지속성장중에있습니다. (3) 경기변동의특성수출비중이높아환율과세계경기변화에따른영향도가높습니다. 최근글로벌저성장기조지속, 자국보호무역확산, 유가 / 원재료 / 금리인상영향으로인한이머징국가들의경제성장성저하및해외경제침체심화에따른글로벌수요감소와경쟁격화로인하여제품수출에부정적인영향이예상되므로, 시장다변화와원천기술개발및시장선도제품개발등의기본경쟁력강화에주력하고있습니다. (4) 국내외시장여건전년하반기이후패널과잉공급으로 2016 년상반기까지시장패널가격하락을통해비교 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 적안정적인 TV 세트판가가유지되었습니다. 반면, 하반기는패널공급업체의수익성중심운영으로패널공급량감소및패널가격인상이이뤄졌으며, 2017 년 2 분기까지이러한추세가지속될것으로예상됩니다. 이러한상황에서자사는 OLED TV 의시장내인지도확산을위해영화, 우주, 문화 / 예술세가지테마에올레드 TV 의핵심소구가치인 ' 완벽한블랙, 완벽한컬러 ' 를접목시켜, 효과적이고일관성있게마케팅활동을전개하고있습니다. < 주요제품시장점유율추이 > 제품 2016 년 2015 년 2014 년비고 LCD TV (OLED TV 포함 ) 14.3% 14.1% 15.0% 세계시장점유율 ( 금액기준 ) 주 ) IHS Technology 발표자료기준 (5) 회사의경쟁우위요소회사는다양한고객요구를충족시킬수있는 Total Solution Provider 로서업계에서의위상을공고히해왔습니다. 우선주력사업인 TV 에서는차별화된시장선도제품을지속적으로기획ㆍ개발ㆍ출시하여기존 3D TV 시장선도에이어, 고화질은울트라 HD TV 의보급형모델을출시하여대중화를리딩하고있으며, 세계최초올레드 TV 출시및판매확대로 High-end 브랜드이미지구축및시장을지속선도하고있습니다. 점차경쟁이치열해지고있는스마트 TV 는자사의독자플랫폼인웹 OS 를기반으로차별화된 UX 를제공하여보다편리한사용환경을제공하고자노력하고있습니다. AV 사업은 TV 와의통합적인디자인과 Easy Connectivity 제공을통한차별화를강화하고있으며, 무선스피커와사운드바에서의제품력과원가경쟁력강화를바탕으로시장내지위를강화해나가고있습니다. 성숙기에접어든 IT 사업은계열사협력을기반으로모니터는 21:9 와 IPS 제품판매확대및울트라 HD 모니터와같은신규제품을개발하여기회영역을지속발굴해나가고있으며, PC 는울트라ㆍ탭북제품등으로프리미엄시장공략을강화하고있습니다. Commercial 사업에서는대형시스템사업자와의협력및모니터사이니지제품의경쟁력우위를바탕으로시장지배력을점차확대중입니다. - VC(Vehicle Components) (1) 산업의특성 VC 부문은차량용인포테인먼트 ( 텔레매틱스, 디스플레이오디오, 네비게이션 ) 제품을중심으로자동차설계용역, 금형및생산설비공급사업을수행하고있고, 전장부품, 전기자동차용부품사업도병행하고있습니다. 자동차부품산업은품질과안전을최우선시하고공급부품에대한높은신뢰성과기존사업경험을요구하는진입장벽이높은산업입니다. 또한, 자원의선행투입이필요하고사업화에장기간이소요되므로개발초기단계부터완성차업체와장기간긴밀한협력관계를유지해야하는산업입니다. (2) 성장성차량내통신수요증가및 IT 기기사용확대, 그리고각국정부의환경규제정책과보조금지원확대등으로자사사업영역인차량용인포테인먼트제품과친환경차량부품시장의고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 성장을예상하고있습니다. (3) 경기변동의특성경기변동, 정부규제, 보조금지원규모변동등이자동차시장수요에영향을미치며, 자동차부품사업은완성차업체의매출실적, 지역별차량판매량변동과밀접한관계를갖고있습니다. (4) 국내외시장여건인포테인먼트제품의경우통신수요증가및유럽 ecall( 긴급구조요청서비스 ) 법제화영향등으로텔레매틱스시장성장이예상되고, 스마트폰연계요구확대등으로디스플레이오디오및네비게이션시장의성장이기대됩니다. < 주요제품시장점유율추이 > 제품 2016년 2015년 2014년비고텔레매틱스 23.6% 29.9% 30.3% 세계시장점유율 ( 금액기준 ) AV/AVN 7.1% 4.9% 3.8% 주 ) Strategy Analytics 발표자료를기준으로한회사의추정치입니다. (5) 회사의경쟁우위요소텔레매틱스영역에서는자사모바일사업의통신역량을기반으로차량용 LTE 기술선제대응등지속적으로시장지배력을확대하고있고, 디스플레이오디오와네비게이션영역에서는자사디스플레이및소프트웨어역량을활용하여제품차별화노력을지속적으로추진하고있습니다. - 이노텍 (1) 산업의특성 LED 산업은재료ㆍ가공ㆍ조립등의생산기술과광원ㆍ광학ㆍ기구ㆍ방열ㆍ회로등의설계기술이복합적으로집약된고정밀의자본ㆍ기술집약적산업이며, 에너지절감효과가뛰어난고효율ㆍ저전력ㆍ친환경광원으로다양한영역에서적용되고있습니다. 카메라모듈산업은기술집약적산업이며전후방산업연관효과가매우큰고부가가치산업입니다. 또한, 카메라모듈은관련기술의발전과함께점차다양한분야의전자제품에적용할수있어, 확장가능성이매우큰제품입니다. (2) 산업의성장성 LED 산업은고휘도ㆍ고신뢰성기술의발전등에힘입어 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와같은디스플레이 Back Light 용뿐만아니라, 일반조명, 차량용광원, UV(Ultraviolet) 와같은산업용광원등으로응용분야가빠르게확산되고있습니다. 특히 LED 는평판 Display 사업에서 LCD 의후면광원으로본격적으로사용되면서괄목할만한성장을이루었으며, 글로벌친환경정책및기존조명대비우수한효율과긴수명등의장점으로인해실내ㆍ외조명과차량용광원및 UV 를중심으로지속적인산업의성장이이루어지고있습니다. 모바일기기는교체주기가짧고, 고성능화및복합화가진행됨에따라카메라모듈부품시장도확대되어왔습니다. 특히, 카메라모듈의성능이모바일완제품의경쟁력으로직결되어그중요도가증가하고있어, 새로운기능및고화소에대한니즈는계속증가하고있습니다. 최근 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 에는스마트폰과연계한웨어러블디바이스및스마트가전용, 보안용등타 Application 의수요도증가하고있어, 시장규모는향후에도지속적으로성장할것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성디스플레이 Back Light 용 LED 는스마트폰, TV 등완제품의수요변화에영향을받으며, 조명, 차량산업과도밀접한관계를맺고있습니다. 또한, 원자재가격, 환율및국내ㆍ외적인경기변동에도간접적인영향을받습니다. 카메라모듈시장에서가장큰비중을차지하는모바일용카메라모듈은수출의존도가높은편으로, 해외시장의경기변동과첨단기술및고객의요구변화에영향을받으며, 이외에원자재가격, 환율, 국내외경기변동에도간접적인영향을받을수있습니다. (4) 국내외시장여건 LED 산업의성장을견인했던 TV 시장의판가하락및수요가정체되면서디스플레이 Back Light 용 LED 시장도정체상태에있었습니다. 그러나 LED 의적용범위가모바일, 노트북 / 모니터, 일반조명, 자동차조명, 산업용 UV 광원등으로확대되고있으며, 정부의저전력, 친환경정책과 LED 업체들의기술개발및원가개선노력으로기존조명대비경쟁력을확보하면서상업및공공기관조명등다양한부문의수요가증가하고있습니다. 프리미엄스마트폰을대상으로한다양한기능 (Auto Focus, 손떨림방지등 ) 을갖춘고화소카메라의적용확대와함께, 최근에는중저가스마트폰에서도하드웨어성능상향평준화에따른고성능, 고화소카메라모듈이점차확대되고있어시장은지속성장할것으로전망됩니다. 또한, 전 / 후방감시를위한차량용카메라등관련 Application 이확대되고있으며, 사물인터넷및인공지능로봇과같은새로운제품의등장으로인한신규카메라모듈적용영역도생겨나고있습니다. < 주요제품시장점유율추이 > 제품 2016년 2015년 2014년비고 LED 4.2% 4.5% 5.7% 세계시장점유율 ( 금액기준 ) 모바일카메라모듈 14.5% 15.5% 15.6% 주 ) 회사의추정치이므로조사기관별로시장점유율이상이할수도있습니다. (5) 회사의경쟁우위요소회사는 LED 의사업기반을에피 / 칩에서부터패키지 / 모듈까지수직통합하여사업역량을다져나가고있습니다. 기존의디스플레이 Back Light 용 LED 광원및일반조명중심의사업구조에서신규성장영역인차량용광원및 UV 와같은산업용광원사업의비중을늘려가며성장과수익성강화에집중하고있습니다. 또한, 차별화된칩 / 패키지 / 모듈기술과원가경쟁력강화, 글로벌전략고객확대등을통해서사업의내실을강화하고있습니다. 카메라모듈사업은꾸준한시장선도제품출시를통해사업경쟁력을지속강화하고있습니다. Captive 고객뿐만아니라글로벌전략고객과의파트너십강화및급성장하고있는중국시장에서의신규고객확보를통해매출증대를추진하고있습니다. 또한, 핵심역량을기반으로 VR( 가상현실 ) 기기용, 스마트 TV 용, 보안용과같은타 Application 분야로사업영역을확대하고있습니다. 2. LG 화학 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 주식회사엘지화학및그종속회사는기초소재사업부문, 전지사업부문, 정보전자소재및재료사업부문, 공통및기타부문으로구성되어있습니다. LG 화학은 2016 년 2 분기부터정보전자소재사업부문과재료사업부문을정보전자소재및재료사업부문으로분류하였으며, 비교기간정보는이러한변경을반영하여재작성하였습니다. 1) 기초소재사업부문 1 산업의특성 기초소재사업은납사등을원료로하여에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠등기초원료를생산하는공업과이를원료로하여다양한합성수지를생산하는공업을포괄하는사업으로대규모장치산업의특징을지니고있습니다. 2 산업의성장성 기초소재사업은세계경제상황및각제품별수급상황에영향을받으며성장하는사업입니다. 특히중국수요가많은관계로중국의경제성장상황과밀접한관련이있습니다. 단, 이러한경영환경은국제유가, 환율, 관련업체의신 / 증설계획등대외주요변수의영향으로변동될수있습니다. 3 경기변동의특성 LG 화학의제품은건설자재, IT 기기, 자동차, 생활용품등에다양하게쓰이며전세계경제상황과관련이있습니다. 납사가원재료이고수출비중이높기때문에유가및환율변동과도관련이있습니다. LG 화학의경우고부가제품비중이높으며다양하고경쟁력있는 Downstream 제품구조로인하여상대적으로경기변동에의한영향을덜받는다고볼수있습니다. 4 시장여건 기초소재사업부문은납사가의하향안정화, 역내정기보수증가에따른공급감소와차별화된제품구조를기반으로전반적인제품수익성이증가하였습니다. NCC/PO 는견조한스프레드및고부가제품판매확대로높은수익성을유지하였으며, ABS/EP 또한고부가제품판매확대를바탕으로견조한실적을기록하였습니다. 아크릴 /SAP 은역내신증설물량출현에따른공급과잉으로수익성이악화되었으나, PVC/ 가소제는중국석탄가상승에따른반사이익으로수익성이대폭개선되었습니다. 고무 / 특수수지는공급과잉및전방산업수요부진이지속되었으나, LG 화학은시장다변화및글로벌고객으로의판매확대로안정적인수익성을유지하였습니다. 5 경쟁우위요소 기초소재의경우에틸렌및프로필렌등기초제품으로부터 PE, PP, ABS, PVC, 합성고무, 아크릴등 Downstream 제품까지수직계열화되어있으며생산성과원가절감능력이경쟁사보다뛰어납니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 2) 전지사업부문 1 산업의특성 전지사업부문은휴대폰, 노트북 PC, 전동공구등모바일기기에쓰이는소형리튬이온전지와전기차및 ESS( 에너지저장장치 ) 에탑재되는중대형전지를생산하여판매하는사업입니다. 2 산업의성장성 소형전지는스마트폰및웨어러블기기의보급확대, 전동공구, 전기자전거, 전동휠등신규시장의수요증가로성장하고있습니다. 자동차전지는각국정부의연비규제강화, 전기차의주행거리증가및내연기관차량대비가격경쟁력을확보해나가며급성장하고있습니다. ESS 전지역시정부의환경규제및에너지효율성향상을위한지원정책으로성장잠재력이높은사업입니다. 3 경기변동의특성 소형전지는 IT 산업과밀접한관계가있으며, 특히스마트폰및노트북 PC 의완제품수요에영향을받습니다. 최근에는납축전지를리튬이온전지로대체하는전동공구, 전기자전거및전동휠, 웨어러블기기등신규 Application 의수요가증가하고있어 LG 화학에게새로운기회가되고있습니다. 자동차전지및 ESS 전지는각국정부의환경규제강화및전기차 / ESS 보급지원정책을기반으로대폭적인성장이기대되고있습니다. 4 시장여건 소형전지는스마트폰주요고객의신제품출시및원통형전지를사용하는신시장의성장으로리튬이온전지수요가증가하고있으며, 자동차전지는 2 세대전기차의판매본격화로매출이증가하고있습니다. ESS 전지는북미, 유럽, 한국및일본의전력망시장확대와, 독일, 일본, 호주및북미의주택용수요가확대되면서매출급증이예상됩니다. 5 경쟁우위요소 소형전지는스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 기기의 Major 업체를전략고객으로확보하고있으며, 신규 Application 개척으로사업기반을확대하고있습니다. 자동차전지는경쟁사대비앞선개발및양산 (2000 년부터개발시작, 2009 년시제품양산 ) 및제품경쟁력을기반으로 Global 자동차 OEM (GM, Renault, 현대 / 기아자동차, 폭스바겐그룹등 ) 대부분을고객으로확보하였습니다. ESS 전지는전력망용 / 주택용 ESS 에최적화된전지개발로선두지위를확보하였으며, 신규고객을적극적으로확보하며, 시장지배력을강화할계획입니다. 3) 정보전자소재및재료사업부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 1 산업의특성 정보전자소재부문은편광판, 유리기판, OLED 용필름, 반도체소재등다양한영역의 IT 소재와차세대성장동력인수처리 RO 필터등을생산하여판매하는사업입니다. 재료사업부문은감광재, OLED 재료, 양극재등디스플레이및전지의재료를생산하여판매하는사업입니다. 2 산업의성장성 정보전자소재및재료사업부문은디스플레이산업및 2 차전지산업과더불어빠른기술변화를나타내고있는사업입니다. LCD 산업성장성은둔화되는추세이나, LG 화학은 LCD 중심에서 OLED 와더불어자동차, 에너지, 환경분야로사업 Domain 을확장하여, 기능성필름및재료, 수처리 RO 필터등의사업을지속적으로육성하여성장성을확보할계획입니다. 3 경기변동의특성 LCD, OLED 등빠르게변하는디스플레이산업과밀접한관계가있으며, 주요경쟁사및원재료구매처가일본등해외업체이므로달러및엔화등의환율변동과도관련이있습니다. 4 시장여건 전방시장정체속 Global 경쟁이심화되고있고, 엔화강세에따른원재료비부담과판가인하로수익성이악화되었습니다. 그러나 LG 화학은성장세가높은중국시장에생산기지를보유한이점을활용하고원가절감등내부개선활동을지속할뿐만아니라, 차세대 TV 로각광받고있는 OLED TV 용재료를핵심고객과공동개발하고중국의대형고객에본격적으로 LCD TV 용재료를공급하여점진적으로실적을개선해나갈예정입니다. 5 경쟁우위요소 정보전자소재부문은미래성장동력인신사업의전개와함께원가절감및 Product Leadership 구축에노력하고있습니다. 편광판은중국남경에생산체제를구축, 글로벌최대성장시장인중국에서일등시장지위를확보하였으며, 향후에도경쟁우위를강화할계획입니다. 중대형프로젝트수주등가시적성과를내고있는 RO 필터는제품라인업및사업역량강화에집중하고있으며, 자동차등신규산업분야의기능성필름은 LG 하우시스점접착인수와기존보유기술과의시너지를통해진입기반을마련하였습니다. 재료사업부문의주요제품인감광재는차별화된기술력을바탕으로글로벌시장에서높은점유율을차지하고있으며, 성장하는중국 LCD 시장에대응하기위해중국의대형패널업체에진입하여물량을확대할계획입니다. 아울러 Post LCD 시대에대비하여핵심고객과공동개발을통해차세대디스플레이소재인 OLED 물질등을생산하고있습니다. 전지재료는본격적인전기차시장확대에대비하여고용량에너지구현을위한양극재등차별화된제품생산및개발을지속적으로추진하고있습니다. 4) 공통및기타부문 LG 화학이 2016 년 4 월인수한종속회사 ( 주 ) 팜한농은작물보호제, 종자, 비료등의제조및판매를주요사업으로하고있으며, 공통및기타부문에포함되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 1 산업의특성 작물보호사업은작물재배기간중에발생하는병해충으로부터농작물을보호하는제품을판매하는산업이며, 식량수급및농가소득의안정과밀접한관계를가지고있습니다. 토질, 수질등의환경오염으로인해생산량, 생산방법, 판매가격등에서상당한규제를받고있지만, 최소한의수익성이보장되는산업으로수요계절성이뚜렷한반면천재지변및병충해정도에따른수요변동이심하여적정수요판단이어렵습니다. 비료사업은 1 차산업인농업의기본적원료인복합비료를제공하는기간산업입니다. 또한대규모설비투자가필요한전형적인장치산업이자자본집약적인산업으로원료의수입과수송문제로인해주로임해지역에위치하고있습니다. 타산업과비교할때경기에비탄력적이며안정적인시장기반을가지고있지만주원료인요소, 암모니아, DAP 등을대부분수입에의존하기때문에원료에민감한특성을보이며, 내수비료는사용기간이한정되어성수기인 3~6 월에수요가집중되는경향을보이고있습니다. 2 산업의성장성 국내농약제조업체는원제전문제조업체 8 개사및완제전문제조업체 12 여개등총 20 여개의농약제조업체가있습니다. 이들업체는고부가가치제품, 친환경제품의개발및마케팅을적극적으로실행함으로써관련시장을점차넓혀가고있습니다. 작물보호산업은환경보존운동의확산및강화로생산량, 판매가격등에서규제를받고있지만, 향후수요의트랜드가독성이적은고기능, 고가의제품으로대체를이루어금액면에서꾸준한증가가예상됩니다. 국내의화학비료산업은포화상태로기존업체의생산능력은이미수요량을초과해생산이점차감소하는추세입니다. 화학비료는대규모설비투자가필요한전형적인장치산업이자자본집약적인산업입니다. 최근국내는농업환경변화에따른경지면적감소와정부의친환경정책에따라내수화학비료의성장이둔화되는측면이있으나, 식량수요의증가및재배면적의제한에의한식량생산성제고필요성, 바이오에너지수요증가로세계적인비료수요는 '07 년말이후급증하였으며, 이러한경향은당분간지속될것으로전망됩니다. 3 경기변동의특성 작물보호산업은농업이지속되는한일정규모의시장이유지되어경기변동에의한영향이적습니다. 더불어다양한루트의원제선확보와해외시장진출모색등으로경기변동에대한탄력성을유지하고있습니다. 비료산업의경우경기에비탄력적이나계절적영향이크며제품차별성이낮고제품의 Life-Cycle 이긴산업입니다. 4 시장여건 작물보호제국내시장은경지면적감소등으로경쟁이심화되고있지만세계농약시장은인구증가및농축산물수요증가로지속성장하고있으며, 글로벌원제사간사업경쟁력강화를위해 M&A 가증가하는추세입니다. 종속회사는신물질개발을위해정부의지원및산학공동으로꾸준한연구를진행하고있으며성과도거두고있습니다. 비료산업은국내시장성장이둔화되었지만세계비료시장은규모가확대되고있으며국내외적으로대농화경향의증가로기계사용을위한비료판매가증가하는추세입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 5 경쟁우위요소 종속회사는작물보호제신물질개발을위해정부의지원및산학공동으로꾸준한연구를진행하고있으며성과도거두고있습니다. 이와함께 190 여종의작물보호제를생산, 공급하면서국내작물보호제시장의 23.5% 를점유하고있는종속회사는국내최대의생산능력을자랑하는구미공장에서품질과생산량면에서최고의제품을생산하며국내작물보호제업계를선도해나가고있습니다. 종속회사의비료부문에서는코팅비료 (CRF) 에서국내유일의 Sigmoid 용출기술을보유를통해코팅물질자체제조에의한원가경쟁력우위를확보하고있습니다. 5) 사업부문별요약정보 1 매출비중 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제 16 기제 15 기제 14 기 매출액비율매출액비율매출액비율 기초소재사업부문 14,281, % 14,463, % 17,080, % 전지사업부문 3,561, % 3,147, % 2,835, % 정보전자소재및재료사업부문 2,490, % 2,595, % 2,661, % 공통및기타부문 325, % 0 0.0% 0 0.0% 합계 20,659, % 20,206, % 22,577, % 주1) 상기금액은누계기준으로작성되었습니다. 주2) 상기금액은사업부문별내부거래소거기준으로작성되었습니다. 주3) LG화학의제14기는 2014년, 15기는 2015년, 16기는 2016년이며이하동일합니다. 2 영업이익비중 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제 16 기제 15 기제 14 기 영업이익비율영업이익비율영업이익비율 기초소재사업부문 2,138, % 1,676, % 1,117, % 전지사업부문 -49, % % 64, % 정보전자소재및재료사업부문 -54, % 146, % 132, % 공통및기타부문 -42, % % -3, % 합계 1,991, % 1,823, % 1,310, % 주1) 상기금액은누계기준으로작성되었습니다. 주2) 상기금액은사업부문별내부거래소거기준으로작성되었습니다. 3 자산비중 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제 16 기제 15 기제 14 기 자산비율자산비율자산비율 기초소재사업부문 8,441, % 8,094, % 8,900, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 전지사업부문 4,434, % 3,796, % 3,365, % 정보전자소재및재료사업부문 3,423, % 3,174, % 3,031, % 공통및기타부문 4,186, % 3,513, % 2,830, % 합계 20,487, % 18,578, % 18,127, % 공통비용및공통자산의배부기준공통비용및공통자산의배부는각사업부문별귀속이명확한경우에는직접적으로귀속시키고, 귀속여부가불분명한경우에는별도의배부기준 ( 매출액비율, 인건비비율등 ) 을적용하여각사업부문에배부하고있습니다. 6) 중요한신규사업의내용과전망 1 파주 LCD 유리기판증설 1. 목적 : LCD 유리기판증설투자로인한공급능력확대및경쟁력확보 2. 투자입지 : 경기도파주 3. 총투자금액 : 7,000 억원 4. 투자기간 : 2012 년 4 월 ~ 2017 년 12 월 5. 투자결정일 : 아크릴산및 SAP 증설투자 1. 목적 : 아크릴산및 SAP 대규모일관생산체제구축 2. 투자금액 : 3,200 억원 3. 투자기간 : 2013 년 12 월 ~ 2015 년 9 월 4. 투자규모 : 아크릴산 16 만톤, SAP 8 만톤 5. 공시일자 : 수처리필터업체 NanoH2O 인수 1. 목적 : 수처리필터사업을차세대성장엔진으로육성함 2. 인수회사 : NanoH2O (USA) 3. 사업개요 : 해담수용 RO 필터생산 (Reverse Osmosis : 역삼투압 ) 4. 투자금액 : 2 억불 5. 기대효과 : NanoH2O 의핵심기술력을확보함으로써 LG 화학의강점과결합하여수처리필터분야의세계적인메이저업체로도약할계기를마련함 6. 인수일 : 작물보호, 종자및비료제조업체주식회사팜한농 ( 구동부팜한농주식회사 ) 인수 1. 목적 : 농화학산업진출로사업구조고도화및신성장동력확보 2. 인수회사 : 주식회사팜한농 ( 구동부팜한농주식회사 ) 3. 사업개요 : 작물보호, 종자및비료제조업 4. 투자금액 : 4,245 억원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 5. 기대효과 : 주식회사팜한농 ( 구동부팜한농주식회사 ) 인수를통해향후지속적고성장이예상되는농화학 / 종자산업기반을확보하고, 향후사업포트폴리오고도화를통해미래성장엔진으로육성하고자함 6. 인수일 : 주식회사엘지생명과학흡수합병결정 1. 목적 : 합병을통하여주식회사엘지화학은바이오사업육성을통한미래지향적사업포트폴리오를더욱강화하고, 주식회사엘지생명과학은장기, 안정적신약개발투자를확대하여레드바이오산업의글로벌플레이어로도약하고자함. 2. 합병상대회사 : 주식회사엘지생명과학 3. 사업개요 : 의료용물질및의약품제조업 4. 기대효과 : 엘지화학의 Green 바이오와엘지생명과학의 Red 바이오기술통합을통한바이오경쟁력을확보하고, 엘지화학의자금력과글로벌인프라를기반으로신성장동력인바이오사업을적극육성할수있는환경을조성하며, 기초소재, 전지, 정보전자소재, 바이오등사업포트폴리오의고도화를통해지속성장이가능한초일류종합화학회사로서의위상을강화하고자함. 5. 합병계약일 : 합병기일 : 합병등기일 : 상세내용은 2016 년 9 월 12 일공시된주요사항보고서 ( 회사합병결정 ) 을참조하시기바랍니다. 3. LG 유플러스 가. 업계의현황 LG 유플러스의사업영역은이동통신서비스, 컨버지드홈서비스, 데이터서비스및전화서비스등을영위하고있으며네트워크품질최적화기반위에유무선결합서비스를통한고객혜택을한층강화하고, 고객의데이터사용량증대에따른양질의컨텐츠제공에집중하는등효율적인사업경영및성장으로고객혜택증진을해나가고있습니다. [ 이동통신서비스 ] (1) 산업의특성 최근이동통신산업의특징은음성중심의시장에서데이터중심의시장으로의전환이가속화되고있는점을대표적으로들수있습니다. LTE 상용화가됨에따라유선에서만가능했던고화질 HD VOD 서비스, 네트워크게임및대용량파일의업로드와다운로드가구현되면서기가 LTE 시대를향해빠르게진화하고있습니다. 특히 LG 유플러스는네트워크커버리지를지속적으로확대하며가입자당가장많은주파수인총 100MHz 주파수대역폭과국내최초로수도권에상용화하는 256 쾀기술을활용해 3 밴드 LTE-A 네트워크에서는최대 400Mbps 의속도를제공하고있습니다. 네트워크의진화에따라모바일컨텐츠시장은확대될것이며, 세컨드디바이스사용자증가및 IoT 서비스의본격적인개화와함께데이터트 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 래픽은더욱급증할것으로예상됩니다. LG 유플러스의종속회사인씨에스원파트너, 씨에스리더및아인텔레서비스는고객의최접점에서고객의목소리에귀기울이고필요한서비스를제공하는고객센터 ( 콜센터 ) 사업을진행하고있습니다. 텔레마케팅사업의경우주로유통, 금융, 통신산업등과같은서비스업과함께진행되는양상을보이고있으며, 전체산업군중서비스업종의규모가커질수록텔레마케팅사업역시유기적으로규모가증가하게되는특성을지니고있습니다. 또다른종속회사인위드유의경우이동통신가입서류검수및온라인모니터링착하불량단말기검수업무를진행하고있습니다. (2) 성장성 LG 유플러스는 2016 년 4 분기말총누적가입자 (MVNO 포함 ) 중 LTE 누적가입자비중이 88% 를넘어섰습니다. 대부분의가입자가 LTE 가입자로전환되면서 ALL-IP 기반으로한각종서비스들은더욱빠른속도로진화할수있을것이며, 이를통해 LG 유플러스 LTE 가입자들의무선데이터사용량역시증가할수있을것입니다. LG 유플러스는음성통화를하면서도여러멀티태스킹서비스가가능한 'Uwa 플러스콜 ' 서비스와그룹콜과문서공유를동시에제공하는 'U+ 브리핑 ' 서비스에이르기까지 ALL-IP 기반의서비스경쟁력을꾸준히강화시켜나가고있습니다. 또한국내이통사중가장많은인당주파수를보유하고있는네트워크우위를바탕으로지난 2015 년 7 월미디어종합플랫폼인 'LTE 비디오포털 ' 을출시, 고화질의차별화된콘텐츠를제공함으로써, 비디오기반의 ' 포털서비스 ' 시대를선도해나가고있습니다. 향후에도 ALL-IP 기반의서비스의진화는계속될것이며, 다양한형태의비디오컨텐츠소비의증가로인해 LG 유플러스가입자의데이터사용량증가추세는지속될것입니다. 이로인해현재의안정적인매출성장의기조는계속될것으로보입니다. 이와같이새로운서비스출시및통신서비스시장이증대될수록다양한고객의니즈와불만사항을모두수렴할수있는텔레마케팅사업역시성장하게됩니다. LG 유플러스의종속회사이자고객센터업무를담당하는씨에스원파트너, 씨에스리더및아인텔레서비스역시 LG 유플러스의통신서비스가성장하고, 가입자가증가할수록고객센터중요성이증가하게되어그수요가상승할것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성및계절성 국내에서통신서비스는전국민의필수불가결한생활필수서비스로자리잡았습니다. 이러한생활필수서비스는사업진행에있어경기변동에크게동요되지않으며수요의계절성이없으므로계절에따라민감하게반응하지않습니다. 특히, 이동통신서비스는위와같은요인으로인한수요의변동폭이작고, 경기의변동을크게타지않는생활필수서비스산업입니다. LG 유플러스의연결대상종속회사인씨에스원파트너, 씨에스리더및아인텔레서비스의경우주요고객인 LG 유플러스의경기변동특성및계절성경향을따라유기적으로반응하므로특징적인사항은없습니다. (4) 경쟁상황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 2011 년 7 월, 국내최초로 4G LTE 의첫전파를쏘아올린이후 LG 유플러스는최초의 LTE 상용화및 LTE 전국망구축에이어 2012 년 8 월 VoLTE 기능이탑재된 2 종의스마트폰을출시, HD 급음성을제공하는 All-IP 기반의 VoLTE 를세계최초로상용화하는데성공한바있습니다. 이러한 LTE 서비스의진화를통해 LG 유플러스의고객들은고화질의비디오컨텐츠등초고속무선인터넷을마음껏즐길수있는 ' 스마트라이프 ' 를경험할수있게되었습니다. 나아가 LG 유플러스는 15 년 1 월, 3 개 LTE 주파수를묶어최대 300Mbps 속도제공하는 3 밴드 CA 기술을상용화하였으며, 15 년 5 월에는기존 LTE 보다 8 배빠른최대 600Mbps 의다운로드속도를낼수있는 LTE-U 기술시연에세계최초로성공한바있습니다. 또한 16 년 3 월부터는지난 1 여년간상용망에서시범적용시험을마친다운링크 256 쾀기술을수도권지역에서서비스를시작함으로서 256 쾀기술이적용된단말을가진고객의경우에는 LTE 비디오포털의 360 도 VR 영상, UHD 동영상등의고용량콘텐츠를끊김이나버퍼링없이자유롭게이용할수있게되었습니다. 이러한 LTE 네트워크의탁월한경쟁력을기반으로 LG 유플러스는전연령층이실생활에서필요로하는비디오를하나의포털서비스로통합함과동시에 UI 의개선을통해고객만족도를한층제고할것이며 ' 비디오 LTE' 시대에서도 'LTE 1 등 ' 의위상을이어나갈것입니다. (5) 시장점유율추이 2016 년 12 월말기타회선을포함한국내총회선기준가입자수는 61,295,538 명이며최근 3 년 LG 유플러스시장점유율추이는아래와같습니다. 구분 회사명 시장점유율 2016 년 12 월 2015 년 12 월 2014 년 12 월 가입자 기준 점유율 SK 텔레콤 KT LG 유플러스 48.8% 30.8% 20.4% 49.1% 30.6% 20.3% 49.9% 30.2% 19.9% % 100.0% 100.0% 주 1) 상기가입자에대한자료는미래창조과학부의최근자료인 2016 년 12 월말수치를참조하여총회선기준으로작성하였음 (MVNO 가입자및기타회선포함 ) 주 2) 총회선기준가입자수 = 고객용 / 통신사내부용휴대폰가입자 + 사물인터넷 + 기타회선 ( 미래창조과학부가입자기준 ) (6) 시장에서경쟁력을좌우하는요인 이동통신서비스산업의수요변동요인으로는통화요금, 단말기보조금수준, 제공단말기선호도, 네트워크경쟁력이나 2014 년 4 분기단말기유통구조개선법시행이후보조금의안정화및해지율의감소등경쟁완화가정착되고동영상사용량이증대함에따라양질의컨텐츠수급및네트워크최적화등이시장에서경쟁력을좌우하는새로운경쟁력으로대두되고있습니다. 텔레마케팅사업역시고객의데이터생활패턴에따른맞춤요금제제안및결합서비스가입으로합리적인가계통신비설계등컨시어지서비스관점에서의텔레마케팅경쟁력이더욱중요해지고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 [ 컨버지드홈서비스 ] (1) 산업의특성 컨버지드홈서비스는초고속인터넷, 인터넷전화, IPTV 서비스로구성되어있으며, 초고속인터넷사업은디지털전송기술과광통신망을활용하여데이터교환을매개하거나데이터교환용통신설비를제공하는사업입니다. 사업초기에는거대한투자를필요로하며가입자수가증가할수록이용자의혜택이증가하는규모및범위의경제가존재합니다. 아울러전송장비, 케이블등을비롯한 IT 제조업성장에지대한영향을미칠뿐아니라다양한형태의전자상거래를매개하는국가적인인프라산업입니다. 인터넷전화사업은초고속인터넷을기반으로전화, TV 까지연계하는컨버지드홈서비스를중심으로확대됨에따라인터넷전화역시빠른속도로대중화되었습니다. 더욱이인터넷전화장비인 AP (Access Point) 는최근이동통신시장의큰축이되고있는스마트폰및여러멀티미디어기기의편리한인터넷접속을돕기위하여무선인터넷장비로쓰이고있으므로이역시인터넷전화의활성화를도모하는요소입니다. 또한 IPTV 서비스는초고속인터넷망을통하여실시간방송, VOD 및양방향콘텐츠를제공하는사업이며, 이를위해네트워크, 방송플랫폼및콘텐츠에투자가필요한장치산업입니다. 아날로그방송서비스의디지털방송전환이확산되고유무선결합상품가입자가증가하면서 IPTV 사업은국내유료방송플랫폼중에가장빠른가입자성장을보여주고있습니다. IPTV 사업은또한규제산업으로서사업허가, 이용약관승인등정부로부터여러규제를받고있습니다. (2) 성장성 초고속인터넷사업은현재사업자간의차별화감소및가입자포화로성숙기에접어들었습니다. 그러나 LG 유플러스는 2014 년 12 월, 기존초고속인터넷서비스보다 10 배빠른 1Gbps 속도의 ' 光기가 ' 상품출시하면서기가인터넷시대를맞아선제적으로대응해나가고있습니다. 또한 2015 년 11 월홈 CCTV ' 맘카 3' 서비스를출시해가정용 CCTV 시장을선도하고있습니다. 뿐만아니라, 2014 년 12 월가스밸브원격제어서비스인 'U+ 가스락 ' 을출시한데이어, 2015 년 7 월에는스위치, 에너지미터, 열림감지센서등의홈 IoT 신규서비스를출시하여홈 IoT 서비스시장을선도하고있습니다 년 12 월말기준으로홈 IoT 서비스는누적 55 만가입자를달성하는등빠른가입자성장세를보이며 IoT 대중화의초석이되었습니다. 특히 LG 유플러스는 IoT 보일러, IoT 오피스텔, IoT 스마트홈시스템, 전자업체, 가구업체, 펫악세서리제조기업, 전동커튼등전산업분야로 IoT 서비스제휴를확대해나가고있습니다. 최근에는전자, 보안, 건설, 주방가전, 소방, 가구등다양한산업과의제휴로서비스영역을확대하는동시에, 정부및지자체등공공영역에서도 LG 유플러스 IoT 서비스의가치를높여나가고있습니다. 또한 16 년 5 월산자부주관의전력수요반응개발및실증컨소시엄사업자로확정되어, 향후전력거래소와함께 LG 유플러스 IoT 를활용한에너지절감데이터의수집및정산설계역할을수행할예정입니다. 통신과전력이결합된새로운사업모델에서도선제적으로역량을축적하여 Best Practice 를확대해나갈계획입니다. 한편 IPTV 는출범이래다양한 VOD 콘텐츠와실시간채널서비스를기반으로유료방송시장의핵심축으로성장해왔습니다. 더욱이최근에는방송서비스뿐아니라기능적으로도차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 별화요소를더해가며서비스경쟁력을강화, 스마트미디어로빠르게진화하면서 2012 년말에출시한 U+tv 의경쟁력을바탕으로유선통신의새로운강자로부상하며성장세를지속하고있습니다. U+tv 는 Full HD, 4 채널멀티뷰서비스출시에이어, 국내최초구글보이스서치기반의음성검색서비스등색다른고객경험을제고하고있으며따라서 LG 유플러스의브랜드선호도가크게상승하고있는추세입니다 년 10 월에는 4 채널 TV, 이어폰 TV, 보이스리모컨 TV, 가족생방송 TV 등의차별화된서비스를탑재한세계최초쿼드코어 'U+tv 4K UHD' 를출시한바있으며, 12 월에는영화관이나콘서트장에서들을수있는서라운드입체음향과초고화질영상을하나의셋톱박스로감상할수있는새로운 IPTV 서비스인 'U+tv woofer' 를세계최초로출시해최고의화질과최고의음질을 IPTV 서비스에서경험할수있도록하여새로운고객가치를창조하였습니다. 또한 11 월에는누구나쉽고편리하게보고싶은 VOD 를한번에시청할수있도록드라마, 예능, 영화, 다큐등의인기 VOD 를 300 번부터 999 번까지약 500 개의가상채널형태로구성한 ' 큐레이션 TV' 를출시하여 IPTV 의새로운패러다임을제시하였습니다. LG 유플러스는고객들이국내외인기영화, 다큐멘터리등컨텐츠를 UHD 최고의화질로편히감상할수있는다양한컨텐츠를지속확대하고있으며, 이러한서비스경쟁력으로 UHD STB 가입자도증가하고있습니다. 앞으로도 LG 유플러스는다양한분야의고품격콘텐츠로프리미엄서비스를강화해유선방송 UHD 시장을선도해나갈계획입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 소득수준이향상됨에따라국내에서통신서비스는생활필수서비스로자리잡아가고있습니다. 생활필수서비스는경기변동및계절에따라수요가민감하게반응하지않는것이특징입니다. 따라서, 통신서비스는위와같은요인으로수요의변동폭이작다고볼수있습니다. 또한경기침체와같은상황에서는고객들의가계통신비절감니즈가커지게되므로컨버지드홈서비스의특징인저렴하고높은수준의품질로인하여수요가더욱증가할것으로예상됩니다. (4) 경쟁상황 모든서비스부문의가격및서비스품질, 마케팅등이경쟁요인으로볼수있으며, 주사업자인 LG 유플러스를포함하여 KT 및 SK 브로드밴드, SO 등이이를놓고시장내경쟁우위를점하려많은노력을기울이고있습니다. 또한통신사별가계통신비를획기적으로절감하는요금제를출시하여고객에게저렴한요금으로고품질의유무선서비스를제공하고있으며, 이에따른시장내요금경쟁력이주요경쟁력으로작용되고있습니다. 향후경쟁의패러다임을서비스중심으로변화시키기위해상품경쟁력강화에더욱힘쓸것입니다. (5) 시장점유율추이 사업구분 초고속인터넷 사업자 시장점유율 2016년 12월 2015년 12월 2014년 12월 KT 41.4% 41.6% 42.3% SK브로드밴드 25.3% 25.1% 25.1% LG유플러스 17.6% 17.4% 15.7% 기타 15.7% 15.9% 16.9% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 주 1) SK 브로드밴드가입자숫자는 SK 텔레콤재판매현황을포함한숫자임주 2) 상기가입자에대한자료는미래창조과학부의최근자료인 2016 년 12 월말수치를참조하였음주 3) 미래창조과학부가입자고시기준에의거하여 2015 년 8 월부터 LG 유플러스기업고객가입자수가포함되었음 사업구분 IPTV 사업자 시장점유율 2016년 12월 2015년 12월 2014년 12월 KT 50.5% 51.9% 53.8% SK브로드밴드 28.5% 27.6% 26.0% LG유플러스 21.0% 20.5% 20.3% 주 1) 출처 : 통신 3 사 4 분기실적발표자료 (6) 시장에서경쟁력을좌우하는요인 컨버지드홈서비스의경우네트워크품질, 높은망커버리지율및경제적인요금제가주요한경쟁력입니다. 현재시장에서시장점유율선두를점하고있는기업의특성을살펴보면, 선도적인서비스출시는소비자의서비스인지도를높여이역시경쟁력이됨을알수있습니다. 다만, LG 유플러스의초고속인터넷서비스및 IPTV 서비스의경우, 사업자중후발업자인점이경쟁시단점으로작용할수있었으나경쟁력있는기가네트워크를통해제공하는안정적인고품질서비스, 다양한채널과 VOD 및경쟁업체들이제공하지않는컨버지드홈서비스, 홈 IoT 서비스등으로차별화를통한성장을모색하고있습니다. [ 전화서비스 ] (1) 산업의특성 전화사업은대규모의설비투자가수반되는장치산업이며, 하나의네트워크를가지고여러가지서비스를제공할수있는네트워크산업입니다. 또한규제산업으로분류되어역무인가, 요금규제등정부로부터여러가지규제를받고있습니다. (2) 산업의성장성 유선전화와인터넷전화간번호이동제도도입, 통화품질개선으로인한인터넷전화활성화및이동전화와망내통화 / 번들상품할인에따른유무선대체현상지속등으로인해전체시장은감소추세에있습니다. 그러나경쟁의패러다임을서비스중심으로변화시키기위한지속적인노력으로상품경쟁력을강화한결과비주얼링, 지능형콜센터 (IPCC) 등콜센터솔루션과업무생산성향상을위한통신 / 솔루션등에대한시장의호응이높아지고있으며, 전화및국제전화의수익감소폭을만회해가는등의미있는결과를창출로전화시장에서의성과를만들어나갈계획입니다. (3) 경기변동의특성 / 계절성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 국내 / 외적인경기변동에영향을받으나, 타산업에비해상대적으로덜민감한편이며, 통화수요가늘어나는연말 / 연초가계절적성수기에속합니다. (4) 경쟁상황 통신사업자간경쟁심화및서비스표준화로인해저가요금에대한선호도증가가예상되며, 인터넷전화활성화및스마트폰보급에따른무료통화가능애플리케이션등의등장으로전화서비스수요가점차감소할것으로전망됩니다. (5) 시장에서경쟁력을좌우하는요인 기업시장에서의강점을활용하여 B2B 시장에대한타겟마케팅을강화하고, 시내전화가입자간무료통화및레터링서비스등차별적고객가치를제공하고다양한고객맞춤형부가서비스를지속개발하고제공함으로써상품경쟁력을강화하고있으며, 부가서비스개발역량을바탕으로 IPCC 등관련산업과연계한서비스를개발하여제공하고있습니다. [ 데이터서비스 ] (1) 산업의특성 LG 유플러스의데이터서비스에속하는 e-biz 사업, IDC 사업및전기통신회선설비임대사업은 LG 유플러스가보유한뛰어난기술과인프라로최적의비즈니스환경을제공하여기업고객의니즈를만족시키고있습니다. e-biz 사업이란인터넷을통해온라인비즈니스를수행하는데필요한네트워크, 서버등의하드웨어인프라기반위에프로그래밍된어플리케이션소프트웨어를제공해줌으로써업무생산성향상과비용절감, 커뮤니케이션활성화등을개선시켜주는사업분야입니다. 구체적으로전자결제및간편결제서비스, 기업펌뱅킹등의금융인프라기반사업과, 기업고객에게제공되는그룹메시지서비스를포함합니다. 근래시장트랜드에따른타사업군대비높은성장률에맞춰시장진입을꾀하는플레이어들이증가하고있는사업분야이기도합니다. IDC 사업은대용량의인터넷접속설비와최적화된전산설비를전문사업자가사전에구축하여고객에게제공하는산업으로, 설비및서비스산업의특성을모두보유하고있으며, 특히인터넷포탈, 온라인게임, 전자상거래등의 IT 업종에있어기반인프라로서의역할을수행하고있습니다. 전산설비와대용량네트워크설비를구비하고고객이안정적인전산운영을할수있도록전산실, 네트워크, 서버, 기타인터넷관련솔루션을 One-stop 으로제공합니다. 전기통신회선설비임대사업은타인의통신을매개하거나전기통신설비를타인의통신용으로제공하는사업으로서전용회선임대서비스, IP 망설비제공서비스및 CATV 전송망서비스를포함하고있습니다. 이러한서비스는고객이원하는두지점간을연결하여독점적인통신을가능하게하고, 사업자들에게초고속인터넷서비스및 CATV 전송을할수있도록제공되고있습니다. 이는필수재적인성격이강하며안정적인사업구조를지니고있으나, 해당사업은시장내완전경쟁체제를이루고있습니다. (2) 성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 데이터서비스는기업고객을대상으로하는사업으로개인고객과비교하여수익을안정적이고지속적으로회수하는사업분야이며데이터서비스내에 e-biz 시장의경우통신및기계관련기술이발달할수록웹기반의온라인비즈니스확대, 모바일결제확산에따라지속성장이예상되는사업분야입니다. 특히전자결제시장은공인인증서의무사용조항폐지및 PG(Payment Gateway) 사의신용카드결제정보저장허용등간편결제확산을위한규제완화로모바일쇼핑시장성장이예상되는만큼, LG 유플러스는 'Paynow' 간편결제서비스를출시하여원클릭결제사업기반을강화했습니다. 또한 2015 년 7 월오프라인매장에서휴대폰번호입력만으로결제가이루어지는 ' 페이나우터치 (Touch)' 를출시한데이어, 페이나우 Biz, 페이나우 Shop 등신규서비스출시로 O2O 영역까지결제서비스를다변화하였습니다. 전자결제서비스는구글, 네이버, 쿠팡등대형고객사들의 PG 사업자선정및홈플러스에간편결제서비스를단독제공하는성과로인해시장점유율이상승하는성과가기대되며, 향후 B2C 상거래중심의결제서비스운영노하우를기반으로 B2B 결제서비스로의사업영역을확대해나갈계획입니다. IDC 사업은인터넷기반의 IT 산업이급속도로발전함에따라매년빠른성장을기록하여왔습니다. 경기가침체되는것에영향을받는경향이있으나, 경기회복과함께계속적인성장이예상됩니다 년 7 월오픈한 ' 평촌메가센터 ' 는맞춤형호스팅등고객맞춤설계를기반으로국내외 IT 기업, 포털, 게임사등글로벌대형고객중심으로수주를진행중에있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷등고집적기반서비스의국내최고 IT 인프라제공확대로 IDC 수익성장을도모해나갈것입니다. 전기통신회선설비임대사업은전기통신산업이첨단화되면서전용회선임대및 IP 망설비제공서비스와 CATV 전송망서비스의수요가늘어나므로산업성장을기대할수있으나, 산업특성상수요처가제한되어있고기업각각의자가시설을확충하는추세로인하여큰성장성을가진산업이기보다는안정적인매출과수익을지속적으로회수하는산업이라고할수있습니다. 그러나점차새로운수요층을확보하는노력을계속하고있으며, 이는당산업의안정적인이익창출을유지할수있는요인이되고있습니다. (3) 경기변동의특성및계절성 기업고객을대상으로하는데이터서비스사업의경우시장정책에따라많은영향을받는특성을지녔습니다. 각산업별로살펴보면, e-biz 산업은국내 / 외적인경기변동의영향을직접적으로받는산업으로서계절적인요인은물론이고, 경기변동에따른소비심리에따라트래픽에영향을받는특성을갖고있습니다. 특히전자결제의경우의류 / 잡화등소비재와교육, 여행, 게임업종등다양한기업군의분포로소비심리및시즌성에따라직접적매출에영향을미치는산업특성을갖고있습니다. IDC 사업은일반적인경기변동및 IT 관련산업의경기변동에큰영향을받고있습니다. 특히온라인기반의포탈, 게임, 전자상거래업체의경기변동은직접적으로 IDC 산업에영향을주고있습니다. 아울러방송통신서비스는고객에게안정적인품질을바탕으로항시제공되어야하므로이를뒷받침하는전기통신회선설비임대역무분야는경기변동및계절에특별히민감한반응은보이지않고있습니다. 통신회선임대서비스에대한일정한수요는계속하여창출되고있으며, 이는산업을매우안정적인구조로유지하게만드는요인중하나입니다. (4) 경쟁상황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 e-biz 사업의경쟁현황은편리와보안이라는동전의양면하에기술적이슈및정책적인규제가증가함에따라벤처부터대기업에이르기까지급변하는환경변화를예의주시하고있으며, 점차경쟁환경은치열해질것으로예상됩니다. IDC 사업은최근공급과잉이해소되면서성장을하고있으나신규 IDC 공급계획등으로사업자간시장및고객확대를위한경쟁이치열해지고있지만, LG 유플러스의 IDC 경쟁력과노하우로 IDC 입지를굳혀나갈계획입니다. 또한산업의특성상제한된수요처를상대로진행되는전기통신회선설비임대사업의경우주요통신망임대사업자인대기업뿐만아니라 SO, NO 등과의완전경쟁을하는양상을띠고있습니다. (5) 시장에서경쟁력을좌우하는요인 데이터서비스사업분야의경쟁력을좌우하는주요요인으로자체기술개발력과브랜드인지도를바탕으로한통신결합, IT 융합관련신규서비스개발및높은시장적응력, 고객수요에맞춘다양한통합솔루션을제공능력, 가격대비높은품질만족도및마케팅능력등을들수있습니다. 나. 신규사업등의내용및전망 2015 년 6 월 LG 유플러스는모든비디오를총망라한모바일 IPTV 'LTE 비디오포털 ' 서비스와고객한사람한사람에게의미있는정보와편의를제공하는통로가될수있는홈 IoT 서비스를출시하며 2020 년 IoT 세계 1 위사업자로서의도약을선언한바있습니다. 향후 LG 유플러스는 'LTE 비디오포털 ' 및 'IoT' 를신성장동력으로적극추진해나갈것입니다. 또한 2015 년 7 월에출시한에너지미터, IoT 스위치, 플러그및열림감지센서등 Home IoT 서비스는가입에서, 설치, AS 까지차별화된 one-stop 서비스로고객편의를한층제고하였을뿐아니라전기누진요금예측을통한에너지비용절감, 보안강화등생활가치혁신을도모하는가정내허브로서고객인지도를빠르게확산해가고있습니다. LG 유플러스는지난해에너지관련 IoT 상품이고객들의큰호응을얻으면서, 36 만명의가입자순증을기록해총 55 만유료가입자를확보하며국내홈 IoT 시장을선도해나가고있습니다. 올해도 LG 유플러스의홈 IoT 사업은전년이상의순증성과를통해 100 만이넘는가입자확보를목표로하고있습니다. 특히 '17 년부터는외형적성장과더불어빅데이터를활용한고객가치증대, 품질과원가개선을통한상품경쟁력강화부분에보다많은역량을집중할계획입니다. 대규모 Plant 대상의 Smart Factory, 고양시스마트시티구축사업자선정등여러성과와함께다양한분야의사업모델발굴에집중했던산업공공 IoT 사업역시 '17 년 NB-IoT 전국망구축과함께본격적인시장선점에나설계획입니다. 이미다양한 Best Practice 획득과정에서 IoT 기술을통한보안, 안전, 비용절감의가치를확인한만큼향후고객사확산과정에서도큰성과가있을것이라전망됩니다. - 미디어로그 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 미디어로그는미디어콘텐츠서비스, ICT 서비스및 LG 유플러스의이동통신망을임대하여합리적인요금의통신서비스를제공하는 MVNO 사업을영위하고있습니다. (1) 산업의특성 미디어로그는알뜰폰 (MVNO) 사업및데이터콘텐츠사업등을진행하고있습니다. MVNO 사업은미디어로그의이동통신망을이용하여독자적으로이동전화서비스를제공하고있으며알뜰폰시장에서의신규서비스및요금제출시등을통한경쟁력확보및가계통신비경감에기여하고있습니다. 뿐만아니라미디어로그의콘텐츠사업역시 TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등다양한스마트디바이스를통해소비할수있는 N-Screen 서비스가확대됨에따라콘텐츠사업또한성장하고있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의경우 MVNO 시장확장및스마트디바이스보급확대에따라지속성장할것으로판단됩니다. 특히최근저가요금제수요층을중심으로빠르게확산되고있어, 향후미디어로그의성장이기대됩니다. 또한미디어로그의미디어사업은미디어로그의핵심성장사업으로전략적중요성이더욱커지고있습니다. 이에 IPTV 는상품차별화와혁신을지속하고있고, 비디오포털은다양한서비스선출시로가입자를확대해나가고있는중입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 알뜰폰, 콘텐츠사업을하는주요종속회사인미디어로그의경우 MVNO 시장확산, 다양한플랫폼의확대와 N-Screen 서비스등으로인하여경기민감도가다른산업에비해서낮고계절적인요인을덜받고있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는콘텐츠제작, 편성, 운영과함께미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을영위하는회사로서, 콘텐츠기반의차별화된서비스를제공하고있습니다. 또한 2014 년 7 월 MVNO( 이동통신재판매 ) 시장에진출, LG 유플러스의이동통신망을이용하여독자적으로이동전화서비스를제공하는알뜰폰 (MVNO) 서비스인 'U mobi' 출시한바있으며, MVNO 사업진출로알뜰폰시장에서신규서비스및요금제출시등을통해미디어로그의요금경쟁력확보및가계통신비경감에기여하고있습니다. 2. 주요제품및서비스 사업부문대상회사주요제품및서비스 2016 년비중 배당금수익 261,298 2% 지주회사 LG - 상표권사용수익 247,829 2% IT 서비스 엘지씨엔에스연결 임대수익 104,876 1% 엘지씨엔에스 2,239,821 20% IT서비스엘지엔시스 686,908 6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 기업구매대행업및 부동산자산관련 종합서비스 서브원연결 LG CNS China Inc. 145,964 1% LG CNS Europe B.V. 외 316,659 3% 비즈테크파트너스외 콜센터 36,082 0% MRO 2,876,899 26% FM 597,702 5% 서브원 CM 1,165,324 11% 레저 ( 리조트, 골프장 ) 138,077 1% Serveone(Nanjing).Co.,LTD MRO 623,222 6% Serveone Construction Co.,Ltd. CM 등 348,167 3% 반도체및기타전자 부품제조 LG실트론 826,453 7% LG실트론연결 실리콘웨이퍼등 LG Siltron America, Inc. 153,511 1% 루셈 - Driver IC, BLU용 LED 125,955 1% 교육및경영자문 엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 81,350 1% 스포츠구단운영 엘지스포츠 - 스포츠구단운영 50,193 0% 부동산임대 LG Holdings Japan.Co.,Ltd - 임대수익 8,818 0% 단순합계 11,035, % 연결조정효과 (*1) (309,734) - 총합계 10,725,374 - (*1) 연결조정효과는사업부문별매출에대한내부손익제거금액및관계기업에대한지분법평가금액을포함하고있음. < 주요자회사 > 1. LG 전자 주요제품은 LG 전자의주요사업부문의수익성에중요한영향을미치는제 / 상품이며, 연결기준으로작성하였습니다. 가. 주요제품현황 ( 단위 : 억원, % ) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등 매출액 제 15 기 비율 H&A 제품 / 상품 냉장고, 세탁기, 에어컨등 가정용전기제품 LG, DIOS, TROMM, CYKING, WHISEN 등 172, % MC 제품 / 상품이동단말등개인휴대통신용단말기 LG, G Series, V Series 등 117, % HE 제품 / 상품 LCD TV, OLED TV, LCD 모니터등 영상기기, 멀티미디어제품 올레드 TV, 울트라 HD TV 등 174, % VC 제품 / 상품 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용통신및멀티미디어제품 - 27, % 이노텍제품 / 상품 LED, Optics Solution, 차량부품등 LED, 카메라모듈, 차량통신모듈 - 57, % 기타 (*) 제품 / 상품 , % 합계 553, % (*) ' 기타 ' 의매출액은 ' 기타부문 ' 의매출액과사업부문간내부거래상계액을합산한순액입니다. 나. 주요제품가격변동현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 냉장고및세탁기의평균판매가격은주요시장의경쟁심화및환율변동등에의해 2015 년은 2014 년대비 2.6% 하락하였으나, 2016 년은모델 Mix 변동등으로 2015 년대비 0.5% 상승하였습니다. 에어컨의평균판매가격은주요시장의경쟁심화및환율변동등에의해 2015 년은 2014 년대비 2.6% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 3.6% 하락하였습니다. 이동단말의평균판매가격은보급형스마트폰의매출증가및프리미엄스마트폰의가격인하로 2015 년은 2014 년대비 7.4% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 14.2% 하락하였습니다. LCD TV 의평균판매가격은올레드 TV 및울트라 HD TV 등프리미엄제품의출시에도불구하고전반적인가격하락으로 2015 년은 2014 년대비 5.9% 하락하였으나, 2016 년은모델 Mix 변동등으로 2015 년대비 0.9% 상승하였습니다. 디스플레이 Back Light 용 LED 의평균판매가격은모델 Mix 변동, 경쟁심화등으로 2015 년은 2014 년대비 54.7% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 12.5% 하락하였습니다. 조명용 LED 의평균판매가격은모델 Mix 변동, 환율영향등으로 2015 년은 2014 년대비 13.8% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 55.6% 하락하였습니다. 카메라모듈의평균판매가격은모델 Mix 변동및환율변동등으로 2015 년은 2014 년대비 9.2% 상승하였고, 2016 년은 2015 년대비 23.1% 상승하였습니다. 2. LG 화학 가. 주요사업부문별제품, 시장의특성 사업부문주요제품구체적용도주요목표시장수요자의구성및특성수요변동요인 ABS, PC, EP, PE, PP, 아크릴 기초소재 사업부문, 알코올, SAP, PVC, 합성고무, 특수수지, BPA, 에틸렌, 프로 석유화학제품 가공원료 국내및해외 합성수지, 플라스틱가공업체, 가전제품생산업체 경기변동 필렌등 전지 사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS 전지등 2 차전지국내및해외 정보통신업체및 자동차관련업체 경기변동 정보전자소재및 재료사업부문 전자재료편광판, LCD재료, 양극재등 광학소재, 국내및해외 정보통신업체및 가전제품생산업체 경기변동 작물보호제, 종자, 비료및 살균제, 살충제 공통및기타부문 전사사업부문에대한공통관리,, 제초제, 농산물 국내및해외농업관련업체등 - 영업및연구개발활동수행 재배 나. 시장점유율 ( 단위 :%) 사업부문주요제품시장점유율시장점유율비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 기초소재 사업부문 제16기 제15기 제14기 자료출처 PVC RESIN 당사산정 LDPE 석유화학공업협회 가소제 당사산정 ABS 석유화학공업협회 PS 석유화학공업협회 BPA 석유화학공업협회 국내시장기준 전지사업부문 2 차전지 당사산정 정보전자소재및재료 사업부문 편광판 당사산정 LCD 재료 당사산정 세계시장기준 < 주요종속회사 ( 주 ) 팜한농 > (2016 년 12 월 31 일기준 ) 구분시장점유율비고 작물보호제 ( 농약 ) 23.5% 농약공업협회회사별 / 품목별판매현황자료를이용한 ( 주 ) 팜한농 추정 비료 9.7% 농협중앙회전산검수데이터를이용한 ( 주 ) 팜한농추정 다. 주요제품의가격변동추이 품목품목제 16 기제 15 기제 14 기 ( 단위 : 원 ) PVC 1,049 천 / 톤 1,036 천 / 톤 1,183 천 / 톤 PE (LDPE) 1,703 천 / 톤 1,702 천 / 톤 1,948 천 / 톤 기초소재 사업부문 알코올 (2EH) 878천 / 톤 1,067천 / 톤 1,505천 / 톤 아크릴 1,142천 / 톤 1,388천 / 톤 1,989천 / 톤 ABS 1,940천 / 톤 2,201천 / 톤 2,510천 / 톤 PS 1,522 천 / 톤 1,602 천 / 톤 2,094 천 / 톤 특수수지 (SBS) 1,999 천 / 톤 1,993 천 / 톤 2,422 천 / 톤 BPA 1,144 천 / 톤 1,247 천 / 톤 1,787 천 / 톤 주 ) 상기금액은내수시장과수출시장의평균가격으로작성하였습니다. 3. LG 유플러스 가. 주요제품등의현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 사업부문 사용용도및특징 2016년수익 구성비율 비고 통신및유무선통신서비스등관련서비스 ( 이동통신, TPS, 데이터, 전화등 ) 9,027, % - 단말기판매 유무선단말판매등 2,423, % - 합계 11,451, % - LG 유플러스종속회사서비스현황 종속회사사업부문사용용도및특징 아인텔레서비스 씨에스리더 미디어로그 DACOM America,Inc. 씨에스원파트너 위드유 2016 년 영업수익 텔레마케팅 64,873 서비스용역 LG유플러스무선통신서비스관련고객관리 (100.0%) 텔레마케팅 서비스용역 인터넷 서비스등 통신서비스 LG 유플러스무선통신서비스관련고객관리및전문인력양 성 MVNO, 인터넷, S/W 개발, 모바일오픈플랫폼및콘텐츠관 련 서비스제공등 미국내국제통신서비스등 45,913 (100.0%) 223,963 (98.35%) 1,121 (100.0%) 텔레마케팅 83,249 서비스용역 LG유플러스초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련고객관리 (100.0%) 기타사무 지원서비스 LG 유플러스통신서비스가입관련구비서류완비여부확인 대행 3,208 (100.0%) 비고 나. 주요제품의가격변동추이 LG 유플러스 (1) 주요무선요금제 ( 단위 : 원 ) 구분 제 21기연간 제 20기연간 제 19기연간 대분류 요금제 기본료 ( 월 ) 기본음성 ( 분 ) 데이터 요금제 기본료 ( 월 ) 기본음성 ( 분 ) 데이터 기본료 ( 월 ) 기본음성 ( 분 ) 데이터 스마트 34 37, GB 스마트 34 34, GB 34, GB 스마트 44 48, GB 스마트 44 44, GB 44, GB 스마트 스마트 54 59, 스마트 54 54, , 요금제 스마트 64 70, 스마트 64 64, , 기본제공 무제한 스마트 74 81, 스마트 74 74, , 스마트 ,400 1,000 스마트 94 94,000 1,000 94,000 1,000 무제한 LTE 34 37, MB LTE 34 34, MB 34, MB LTE 42 46, GB LTE 42 42, GB 42, GB LTE 통합 형 요금제 LTE 52 57, GB LTE 52 52, GB 52, GB LTE 62 68, GB LTE 62 62, GB 62, GB LTE 72 79, GB LTE 72 72, GB 72, GB LTE 85 93, GB LTE 85 85, GB 85, GB LTE ,000 1,200 20GB LTE ,000 1,200 20GB 100,000 1,200 20GB 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 LTE ,000 1,500 24GB LTE ,000 1,500 24GB 120,000 1,500 24GB LTE 망내 34 37, MB LTE 망내 34 34, MB 34, MB 망내망내망내 LTE 망내 42 46, GB LTE 망내 42 42, GB 42, GB 기본제공무제한무제한 LTE 망내 52 57, GB LTE 망내 52 52, GB 52, GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공 5GB LTE 음성 69 (*) 69,000 이동통신 5GB 69,000 이동통신 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 ( 무선 ) 8GB LTE 음성 79 (*) 79,000 3사무제한 8GB 79,000 3사무제한 8GB LTE 음성 요금제 LTE 음성 89 (*) 97,900 12Gb LTE 음성 89 (*) 89,000 12GB 89,000 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 99,000 16GB 99,000 16GB 기본제공 유무선 기본제공 유무선무제한 ( 유 / 무선 ) 무제한 LTE 음성 124 (*) 136,400 ( 속도제한시 LTE 음성 124 (*) 124,000 무제한 124,000 무제한 최대 3Mbps) Single LTE 망내 34 37,400 Single LTE 망내 34 34,000 34,000 Single LTE 망내 42 46,200 망내기본제공 기본제공 Single LTE 망내 42 42,000 망내무제한 기본제공 42,000 Single LTE 망내 52 57,200 Single LTE 망내 52 52,000 52,000 망내무제한 기본제공 LTE 음성 / 데이터 80 LTE 음성 / 데이터 요금제 LTE 음성 / 데이터 80 (*) 88,000 LTE 음성 / 데이터 85 (*) 93,500 LTE 음성 / 데이터 ,890 (*) 무선 기본제공 기본제공 ( 속도제한시 최대 3Mbps) (*) LTE 음성 / 데이터 85 (*) LTE 음성 / 데이터 89.9 (*) 80,000 80,000 85,000 무선무제한 무제한 85,000 89,900 89,900 무선 무제한 무제한 데이터일반 32, MB 데이터 , MB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터 , GB 데이터스페셜 A 65,890 기본제공 11GB+2GB/ 일 ( 이후3Mbps) 데이터 ,900 11GB+2GB/ 일 ( 이후3Mbps) 데이터 요금제 데이터스페셜 B 74,800 데이터스페셜 C 88,000 11GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) 20GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) 데이터 68 68,000 데이터 80 80,000 유무선무제한 11GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) 20GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) - 데이터스페셜 D 110,000 35GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) 데이터 ,000 35GB+2GB/ 일 ( 이후 3Mbps) 데이터 38 (*) 41, MB 데이터 38 (*) 38, MB 데이터 44 (*) 48, GB 데이터 44 (*) 44, GB 데이터 50 (*) 55,000 기본제공 2.3GB 데이터 50 (*) 50, GB 데이터 55 (*) 60, GB 데이터 55 (*) 55, GB 데이터 59 (*) 64, GB 데이터 59 (*) 59, GB 청소년 스페셜 요금제 청소년스페셜 32,890 기본제공 ( 유 / 무선 ) 750MB ( 이후최대 400Kbps 속도로기본제공 ) 뉴청소년 ,900 유무선무제한 750MB ( 이후최대 400Kbps 속도로기본제공 ) 29,900 유무선무제한 750MB ( 이후최대 400Kbps 속도로기본제공 ) 주 1) (*) 표시요금제의경우신규가입및변경이불가함주 2) LG 유플러스홈페이지공시기준 2016 년 3 분기부터부가세포함된금액으로기재변경주 3) 2016 년 3 분기부터기존의 ' 무제한 ' 용어는 ' 기본제공 ' 으로변경 (2) 주요유선요금제 구분제 21 기연간제 20 기연간제 19 기연간 ( 단위 : 원 ) 초고속인터넷 U+ 광랜 - 아파트 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 30,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 기본료 ( 월 ): 36,300 기본료 ( 월 ): 33,000 기본료 ( 월 ): 33,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 30,000 U+ 광랜 - 주택 기본료 ( 월 ): 36,300 기본료 ( 월 ): 33,000 기본료 ( 월 ): 33,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,700 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 30,000 U+ 프라임 기본료 ( 월 ): 32,450 기본료 ( 월 ): 29,500 기본료 ( 월 ): 29,500 모뎀임대료 ( 월 ): 7,700 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 30,000 U+ 광기가 slim 기본료 ( 월 ): 49,500 기본료 ( 월 ): 42,000 기본료 ( 월 ): 42,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,700 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 30,000 U+ 광기가 기본료 ( 월 ): 55,000 기본료 ( 월 ): 50,000 기본료 ( 월 ): 50,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,700 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 모뎀임대료 ( 월 ): 7,000 인터넷전화 표준요금제표준플러스요금제모바일할인모바일플러스할인정액형콜 +6 정액형콜 +10 정액형콜 +17 정액형콜 +20 정액형콜 +30 정액형콜 +50 홈보이스탠다드 (*) 홈보이프리미엄키즈 (*) 홈보이프리미엄엔터 (*) 홈보이수퍼프리미엄 (*) 홈보이콜 +220 Free(*) 홈보이홈스쿨 (*) 망내무한 9000 ( 구. 망내무한자유 ) 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 2,200 기본료 ( 월 ): 2,000 기본료 ( 월 ): 2,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 3,300 기본료 ( 월 ): 3,000 기본료 ( 월 ): 3,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 4,400 기본료 ( 월 ): 4,000 기본료 ( 월 ): 4,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 5,500 기본료 ( 월 ): 5,000 기본료 ( 월 ): 5,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 8,800 기본료 ( 월 ): 8,000 기본료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 13,200 기본료 ( 월 ): 12,000 기본료 ( 월 ): 12,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 20,900 기본료 ( 월 ): 19,000 기본료 ( 월 ): 19,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 24,200 기본료 ( 월 ): 22,000 기본료 ( 월 ): 22,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 35,200 기본료 ( 월 ): 32,000 기본료 ( 월 ): 32,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 57,200 기본료 ( 월 ): 52,000 기본료 ( 월 ): 52,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 9,900 기본료 ( 월 ): 9,000 기본료 ( 월 ): 9,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 12,100 기본료 ( 월 ): 11,000 기본료 ( 월 ): 11,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 12,100 기본료 ( 월 ): 11,000 기본료 ( 월 ): 11,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 14,300 기본료 ( 월 ): 13,000 기본료 ( 월 ): 13,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 14,300 기본료 ( 월 ): 13,000 기본료 ( 월 ): 13,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 20,900 기본료 ( 월 ): 19,000 기본료 ( 월 ): 19,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 3,300 기본료 ( 월 ): 3,000 기본료 ( 월 ): 3,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 망내무한 ( 구. 망내무한자유 100) 홈보이망내무한 9000 HD라이트 ( 구. 스마트라이트 ) 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 6,600 기본료 ( 월 ): 6,000 기본료 ( 월 ): 6,000 가입설치비 : 11,000 가입설치비 : 10,000 가입설치비 : 10,000 기본료 ( 월 ): 11,000 기본료 ( 월 ): 10,000 기본료 ( 월 ): 10,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 기본료 ( 월 ): 15,400 기본료 ( 월 ): 14,000 기본료 ( 월 ): 14,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 HD 라이트세이브 기본료 ( 월 ): 13,200 기본료 ( 월 ): 12,000 기본료 ( 월 ): 12,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 HD 이코노미 ( 구. 스마트 HD) 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 기본료 ( 월 ): 17,600 기본료 ( 월 ): 16,000 기본료 ( 월 ): 16,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 HD 이코노미세이브 기본료 ( 월 ): 15,400 기본료 ( 월 ): 14,000 기본료 ( 월 ): 14,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 14 기본료 ( 월 ): 20,900 기본료 ( 월 ): 19,000 기본료 ( 월 ): 19,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 14 세이브 기본료 ( 월 ): 18,700 기본료 ( 월 ): 17,000 기본료 ( 월 ): 17,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 무비팩 기본료 ( 월 ): 27,500 기본료 ( 월 ): 25,000 기본료 ( 월 ): 25,000 IPTV 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 14 무비팩 기본료 ( 월 ): 30,800 기본료 ( 월 ): 28,000 기본료 ( 월 ): 28,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 선택형 기본료 ( 월 ): 13,200 기본료 ( 월 ): 12,000 기본료 ( 월 ): 12,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 기본료 ( 월 ): 16,390 기본료 ( 월 ): 14,900 기본료 ( 월 ): 14,900 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 보급형 기본료 ( 월 ): 13,200 기본료 ( 월 ): 12,000 기본료 ( 월 ): 12,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 25 기본료 ( 월 ): 37,290 기본료 ( 월 ): 33,900 기본료 ( 월 ): 33,900 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G Uflix 기본료 ( 월 ): 26,400 기본료 ( 월 ): 24,000 기본료 ( 월 ): 24,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 가입설치비 : 22,000 가입설치비 : 20,000 가입설치비 : 20,000 tv G 14 Uflix 기본료 ( 월 ): 30,800 기본료 ( 월 ): 28,000 기본료 ( 월 ): 28,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,800 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 셋탑박스임대료 ( 월 ): 8,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 주 1) 무약정기준주 2) 초고속인터넷가입설치비 2015 년 3 월 20,000 원으로인하주 3) LG 유플러스홈페이지공시기준 2016 년 3 분기부터부가세포함된금액으로기재변경주 4) (*) 표시요금제의경우신규가입및변경이불가함 미디어로그 (1) 주요무선요금제 (U mobi) 구분제 21 기연간제 20 기연간 분류요금제기본료 ( 원 ) 기본음성 ( 분 ) 데이터요금제기본료 ( 원 ) 기본음성 ( 분 ) 데이터 데이터플러스 700M 20, MB 데이터플러스 요금제 데이터플러스 1.5G 25, GB 데이터플러스 2.5G 32, GB 데이터플러스 4.5G 34, GB 데이터 300M 31,790 유무선기본제공 300MB 유모비음성무제한 ,900 음성무제한 300MB 데이터 1.3G 36,190 유무선기본제공 1.3GB 유모비음성무제한 ,900 음성무제한 1.3GB 데이터선택 요금제 데이터 2.3G 40,590 유무선기본제공 2.3GB 유모비음성무제한 ,900 음성무제한 2.3GB 데이터 6.6G 50,490 유무선기본제공 6.6GB 유모비음성무제한 ,900 음성무제한 6.6GB 기본제공 데이터 11G 60,390 유무선기본제공 ( 속도제한시 최대 3Mbps) LTE LTE 유모비데이터 19 19, MB LTE 유모비데이터 , GB 요금제 LTE 유모비기본 10, 원 / 초 원 /MB LTE 유모비기본 9, 원 / 초 원 /MB 로그 LTE 19 20, MB 로그 LTE 19 19, MB 로그 LTE 30 33, MB 로그 LTE 30 30, MB 로그 LTE 40 44, GB 로그 LTE 40 40, GB 로그 LTE 50 55, GB 로그 LTE 50 50, GB LTE 통합 요금제 로그 LTE 60 66, GB 로그 LTE 60 60, GB 로그 LTE 70 77, GB 로그 LTE 70 70, GB 로그망내 LTE 32 35, MB 로그망내 LTE 32 32, MB 망내 로그망내 LTE 42 46, GB 로그망내 LTE 42 42,000 망내무제한 GB 기본제공 로그망내 LTE 52 57, GB 로그망내 LTE 52 52, GB 비디오 LTE 43 47, MB 비디오 LTE 43 43, MB 복지 LTE 28 30, MB 복지 LTE 28 28, MB LTE 청소년 24 26, 링 / 초 500MB LTE 청소년 24 LTE 청소년 34 37, 링 / 초 750MB LTE 청소년 34 LTE 청소년 42 46, 링 / 초 1.5GB LTE 청소년 42 종량요율적용 ( 기본제공없음 ) 종량요율적용 ( 기본제공없음 ) 피처폰요금제로그표준 (2G) (*) 9,900 - 통화료 ( 원 / 초 ): 음성 1.8 원, 영상 3.0 원 로그표준 (2G) (*) 9,000 - 통화료 ( 원 / 초 ): 음성 1.8 원, 영상 3.0 원 - 문자 : SMS 20 원, MMS 200 원 - 문자 : SMS 20 원, MMS 200 원 유심데이터플러스 700M 15, MB 유심데이터 300M 22,990 유무선기본제공 300M 유심데이터 1.3G 28,490 유무선기본제공 1.3G 유심데이터 2.3G 32,890 유무선기본제공 2.3G 유심데이터 6.6G 40,590 유무선기본제공 6.6G 유심요금제 기본제공 유심데이터 11G+ 49,390 유무선기본제공 ( 속도제한시 최대 3Mbps) USIM LTE 21 23, GB USIM LTE 21 21, GB USIM LTE 26 28, GB USIM LTE 26 26, GB USIM LTE 31 34, GB USIM LTE 31 31, GB 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 주 1) 요금제기본음성제공량초과시음성통화료는 1.8 원 ( 초당 ), 영상통화료는 3 원 ( 초당 ) 주 2) (*) 표시요금제의경우신규가입및변경이불가함주 3) U mobi 홈페이지공시기준 2016 년 3 분기부터부가세포함된금액으로기재변경 3. 주요원재료 < 주요종속회사 > 1. IT 서비스부문 ( 대상회사 : LG 씨엔에스 ) (1) 주요원재료등의현황 망내 USIM LTE 21 23,100 망내 GB 망내 USIM LTE 21 21, GB 무제한망내 USIM LTE 26 28,600 기본제공 GB 망내 USIM LTE 26 26, GB ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 ( 비율 ) 전사 상품전산장비외상품매출 989,469 (54.6%) 외주비외주용역비외주용역비 823,759 (45.4%) 합계 1,813,228 (100.0%) (2) 주요원재료등의가격변동추이 LG 씨엔에스의주사업영역인 IT 컨설팅, SI, ITO 사업을수행하기위해필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고기술인력등광범위한상품과용역을고객의요청에의해매번 Customization 하여시스템구축및관리를수행하고있어특정상품및서비스의가격변동추이를나타내기어렵습니다. 2. 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스부문 ( 대상회사 : 서브원 ) 레저사업부문등에서음식재료등원재료가발생하나그금액은매우미미합니다. 3. 반도체및기타전자부품제조부문 ( 대상회사 : LG 실트론, 루셈 ) LG 실트론 LG 실트론이제조하는실리콘웨이퍼의원재료는 Poly Silicon 입니다. 최근몇년간지속된 Semi Grade Polysilicon 의공급과잉은신규웨이퍼제조업체의등장전까지는지속될것으로예상됩니다. 그러나최근 Semi Grade Polysilicon 공급업체의 shut down 및실리콘웨이퍼제조업체들의생산성향상을위한 Chip Poly 수요의꾸준한증가등으로인하여가격이소폭상승될수도있습니다. 루셈 Driver IC 생산을위한주요원자재는웨이퍼, 테이프등으로구성되며웨이퍼는반도체경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 기에따라수급문제가발생할수있으며, 제품생산물량및일정에맞춰선행물량계약을통해이루어지므로단기적인가격의변화는크지않습니다. < 주요자회사 > 1. LG 전자 주요원재료는 LG 전자의주요사업부문의수익성에중요한영향을미치는원 / 부자재이며, 연결기준으로작성하였습니다. 가. 주요원재료현황 ( 단위 : 억원, %) 사업부문품목구체적용도 제 15 기 매입액 비율 주요매입처 Steel H&A 제품철판물 7, % 포스코 Resin H&A 제품사출물 4, % LG 화학 H&A Copper 열교환기 G/Tube 용 2, % Golden Dragon, Naile 기타 84, % 부문계 99, % LCD 패널이동통신단말기용원자재 14, % 엘지디스플레이, 토비스 MC Chip 이동통신단말기용원자재 11, % Qualcomm, Mediatek 기타 52, % 부문계 78, % LCD 모듈 TV, IT 부품 55, % 엘지디스플레이, AUO, CMI HE Chip TV, IT 부품 5, % Intel, Mstar, MTK, SANYO, NXP 기타 36, % 부문계 97, % LCD 패널 AV, AVN 용자재 2, % 엘지디스플레이 VC Chip 텔레매틱스, AV, AVN 용자재 1, % NXP 기타 8, % 부문계 12, % Image Sensor 광학재료 9, % Sony 이노텍 Lead Frame LED 생산원자재 % 창원하이텍 기타 27, % 부문계 37, % 주 1) 비율은각부문별원재료매입액에서품목이차지하는비율입니다. 주 2) 엘지디스플레이, LG 화학은 LG 계열소속회사입니다. 나. 주요원재료가격변동현황 H&A 제품의주요원재료인 Steel 의평균가격은 2015 년은 2014 년대비 1.1% 상승하였으나, 2016 년은철광석가격하락및공급과잉영향으로 2015 년대비 9.1% 하락하였습니다. Resin 의평균가격은원료가격하락과수요감소로 2015 년은 2014 년대비 13.6% 하락하였 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 고, 2016 년은 2015 년대비 11.2% 하락하였습니다. Copper 의평균가격은유럽등선진시장의경기침체에따라 2015 년은 2014 년대비 4.5% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 14.0% 하락하였습니다. 단말의핵심부품인 Chip 의평균가격은프리미엄제품매출증가에따라 2015 년은 2014 년대비 3.3% 상승하였으나, 2016 년은보급형제품매출비중지속확대에따라 2015 년대비 29.6% 하락하였습니다. 또한, 단말의주요원재료인 LCD 패널평균가격은기술발전에따른신기술적용및 Display Size 의확대등으로인하여 2015 년은 2014 년대비 10.7% 상승하였으나, 2016 년은중국업체로부터의물량확대및보급형제품매출비중확대등의영향으로 2015 년대비 32.5% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 LCD 패널의평균가격은세계경제침체및글로벌환리스크영향으로 2015 년은 2014 년대비 6.2% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 19.2% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 Chip 의평균가격은프리미엄제품군 Chip 평균가격상승에따른모델 Mix 요인에따라 2015 년은 2014 년대비 28.4% 상승하였고, 2016 년은 2015 년대비 8.9% 상승하였습니다. 차량용인포테인먼트제품의주요부품인 LCD 패널평균가격은고사양 (Size, 휘도, 해상도 ) 모델의증가로 2015 년은 2014 년대비 5.9% 상승하였으나, 2016 년은원재료단가하락으로 2015 년대비 5.3% 하락하였습니다. 차량용인포테인먼트제품의주요부품인 Chip 의평균가격은고사양 CPU 적용증가에따라 2015 년은 2014 년대비 12.5% 상승하였으나, 2016 년은원재료단가하락으로 2015 년대비 3.2% 하락하였습니다. 카메라모듈의주요원재료인 Image Sensor 의평균가격은 2015 년은 2014 년대비 17.0% 상승하였으나, 2016 년은 2015 년대비 1.2% 하락하였습니다. LED 의주요원재료인 Lead Frame 의평균가격은 2015 년은 2014 년대비 11.1% 하락하였고, 2016 년은 2015 년대비 25.0% 하락하였습니다. 2. LG 화학 가. 주요원재료현황 ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매입유형품목구체적용도 매입액 ( 제 16 기 ) 비율 비고 ( 구매처 ) 기초소재 사업부문 원재료납사,EDC 등 PE/PVC 원료 6,743, % GS Caltex, Oxy Chem 등 전지 사업부문 원재료 양극재, 음극재, 분리막등 전지원재료 1,736, % 히타치, Mitsubishi 등 정보전자소재및재료 사업부문 원재료 TAC 필름, 코발트, 계면활성제등 편광판원재료, LCD 재료 1,492, % Fuji, SANYO 한국바스프등 공통및기타부문원재료그레뉼요소등화학비료원재료 184, % 기타 합계 ,158, % 주 1) 상기금액은누계기준으로작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 주 2) 매입액은 LG 화학연결회사간내부거래를소거한금액입니다. 나. 주요원재료가격변동추이 ( 단위 : 원, USD) 품목품목시장구분제 16 기제 15 기제 14 기주요매입처 기초소재 사업부문 Naphtha 국내 463,295/ 톤 \576,502/ 톤 \966,793/ 톤 GS Caltex 등 Naphtha 수입 $399/ 톤 $510/ 톤 $918/ 톤 Aramco 등 EDC 수입 $254/ 톤 $284/ 톤 $442/ 톤 Oxy Chem. 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 당사는자회사등으로부터의배당, 상표권사용료등을주수입원으로하는지주회사이므로특정제품을생산하는설비가없습니다. 나. 생산설비의현황등 당사는생산설비는없으나임대사업을영위하기위한부동산을소유하고있으며, 자세한사항은 Ⅲ. 재무에관한사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산및투자부동산 를참조바랍니다. < 주요종속회사 > 1. IT 서비스부문 ( 대상회사 : LG 씨엔에스 ) 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 LG 씨엔에스의주된생산자원은인적자원으로서, 2016 년 12 월말현재연결기준의인원현황은 7,470 명입니다. ( 별도기준 5,869 명 ) (2) 생산능력의산출근거 - 해당사항없음 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 LG 씨엔에스는 IT 시스템구축등의서비스를주로제공하고있습니다 년 1 월엘지엔시스 로부터금융자동화사업을인수하였으며, 2016 년 4 분기누계 ATM 생산실적은 2,993 대입니다. (2) 당기의가동률 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 ATM 생산관련, 일당최대생산가능량은 25 대이며, 2016 년 4 분기월평균가동률은 80.3% 입니다. 다. 생산설비의현황등 (1) 생산설비의현황 LG 씨엔에스는 IT 시스템구축등의서비스를제공하고있으므로, 고정된생산설비에서반복적인생산활동을통해서물리적인제품을만들어내는생산설비가없습니다. 참고로 LG 씨엔에스의유형자산현황은아래와같습니다. [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원, 평방미터 ) 사업소 부평외 소유구분기초당해증감당해기말소재지형태 ( 면적 ) 장부가액증가감소상각장부가액 비고 자가 부평 5,884 2, ,691 - 자가 마포 자가 상암 4,734 13, ,391 - 자가 상암DDMC 2,311 13, ,462 - 자가 부산 39,626 20, ,345 - 자가 평택 6,686 4, ,293 - 자가 마곡 13,316 44, ,875 - 자가 김해 자가 용인 6,454 2, ,690 코리아일레콤 합계 102, ,527 - [ 자산항목 : 건물및부속설비 ] ( 단위 : 백만원, 평방미터 ) 사업소 부평외 소유구분기초당해증감당해기말소재지형태 ( 면적 ) 장부가액증가감소상각장부가액 비고 자가 부평 11,501 12, ,460 - 자가 마포 1,427 1, , 자가 상암 43, ,293 1, ,452 97,833 - 자가 상암DDMC 34,691 40, ,386 40,028 임대 가산 부속설비 1, ,325 - 자가 부산 32,553 76,539 17, ,830 91,006 - 자가 평택 11,259 9, ,070 - 자가김해 1, 자가용인 2, 코리아일레콤외 합계 242,642 19,833 1,485 9, ,239 - [ 자산항목 : 구축물 ] 사업소 소유 소재지 구분 기초당해증감당해기말 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 형태장부가액증가감소상각장부가액 부평외자가부평외조경공사外 합계 [ 자산항목 : 기계장치 ] 사업소 소유기초당해증감당해소재지구분형태장부가액증가감소상각 기말장부가액 비고 평택 자가 평택 합계 [ 자산항목 : 차량운반구 ] 기초당해증감당해기말사업소소유형태소재지구분비고장부가액증가감소상각장부가액평택자가평택 - 3, , 합계 3, , [ 자산항목 : 공구와기구 ] 소유기초당해증감당해기말사업소소재지구분비고형태장부가액증가감소상각장부가액평택자가평택 - 8,324 1, ,685 7,020 - 합계 8,324 1, ,685 7,020 - [ 자산항목 : 비품 ] 사업소 소유 기초 형태소재지구분 장부가액 증가 당해증감 당해 상각 기말장부가액 부평외자가부평외 - 34,900 10, ,824 36,065 - 합계 34,900 10, ,824 36,065 - 감소 비고 [ 자산항목 : 기타의유형자산 ] 사업소 소유 기초 형태소재지구분 장부가액 당해증감 당해상각 기말 장부가액 부평외자가부평외 H/W 외 146,360 22, , ,710 - 증가 합계 146,360 22, , ,710 - 감소 비고 [ 자산항목 : 건설중인자산 ] 사업소소유소재지구분기초당해증감당해기말비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 형태장부가액증가감소상각장부가액 상암외자가상암 48,329 73,078 23, ,546 - 합계 48,329 73,078 23, ,546 - (2) 설비의신설ㆍ매입계획등 1 진행중인투자 ( 단위 : 억원 ) 사업부문구분투자기간투자대상 자산 투자효과총투자액기투자액 ( 당기분 ) CNS 신설 2011~2017-2,149 CNS 신설 2013~2018-2,498 CNS 신설 2015~ ,433 1,628 (344) 825 (260) 246 (-17) 2,699 (587) 향후투자액 비고 521 부산글로벌클라우드데이터센터 1,673 마곡 LG 사이언스파크 540 평택제2공장 2,734 * 제세공과금포함금액입니다. ** 평택제2공장의경우변경계약 ( 추정조성원가재산정에따른분양대금이일부인하 ) 으로차액금 17억원이반환되었습니다. 2 향후투자계획 - 해당사항없음 2. 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스부문 ( 대상회사 : 서브원 ) 가. 생산및설비에관한사항 (1) 유형자산당기와전기중유형자산의장부가액의변동내역은다음과같습니다. ( 당기 ) 계정과목토지건물구축물기계장치차량운반구공구와기구비품 건설중인자 산 기타유형자 산 합계 기초금액 228, , ,256 55,822 1,574 1,293 23,341 60,380 96, ,295 취득액 ,184 83,688-92,006 처분 (1,565) (8) (14) - (24) (15) (44) (6,739) (173) (8,582) 감가상각비 - (21,497) (11,079) (7,736) (609) (429) (8,822) - (35) (50,207) 대체 3,971 47,121 21, ,130 (75,150) 기타증감 (26) (39) (37) 529 (217) 594 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 외화환산조정 - (566) (21) - - (4) (28) - (8) (627) 기말금액 231, , ,137 48,975 1,385 1,332 22,724 62,708 96, ,496 ( 전기 ) 계정과목토지건물구축물기계장치차량운반구공구와기구비품 건설중인자 산 기타유형자 산 합계 기초금액 225, , ,803 15,367 1,470 1,052 28,080 29,053 96, ,666 취득액 2, ,003 44, ,508 처분 - (101) (2) (71) - (36) (210) 감가상각비 - (20,956) (10,652) (3,655) (599) (357) (10,313) - (31) (46,563) 대체 (5,139) 7, , (13,731) 148 (8,309) 사업결합으로인한증 가 6,053 1,394 10,559 42, ,240 기타증감 (624) (478) (14) (195) 외화환산조정 - 37 (2) 기말금액 228, , ,256 55,822 1,574 1,293 23,341 60,380 96, ,295 (2) 투자부동산 당기와전기중투자부동산의증감내역은다음과같습니다. ( 당기 ) 구분 기초 취득 상각 합계 토지 22, ,141 건물 66,239 - (2,533) 63,706 구축물 6,088 - (684) 5,404 합계 94, (3,217) 92,251 ( 전기 ) 구분 기초 상각 대체 합계 토지 17,387-5,215 22,602 건물 65,624 (2,477) 3,092 66,239 구축물 6,771 (683) - 6,088 합계 89,782 (3,160) 8,307 94,929 나. 진행중인투자관한사항 당기말서브원이진행중인투자는다음과같습니다. ( 기준일 : ) ( 단위 : 억원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 사업부문 구분 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 구매아웃소싱사업 평택HUB '15~16년 매출 / 수익증대 전사 사이언스파크 '15~17년 매출 / 수익증대 전사 마곡지원시설 '15~17년 매출 / 수익증대 1, , 반도체및기타전자부품제조부문 ( 대상회사 : LG 실트론, 루셈 ) LG 실트론 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 천장 ) 사업부문 품목 2016 년 연간 2015 년 연간 2014 년 연간 반도체및기타 전자부품제조 반도체 웨이퍼 17,307 16,653 17,815 (2) 생산능력의산출근거 전체공정중병목현상을보이는공정의시간당생산장수, 수율, Downtime, 품질현황등의기타변수를적용하여일일생산능력을계산하고, 일일생산능력에일수를곱하여월생산능력을산출합니다. 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 천장 ) 사업부문 품목 2016 년 연간 2015 년 연간 2014 년 연간 반도체및기타 전자부품제조 반도체 웨이퍼 16,788 16,202 17,123 (2) 가동률 ( 단위 : %) 사업부문 품목 2016 년 연간 2015 년 연간 2014 년 연간 반도체및기타 전자부품제조 반도체 웨이퍼 97% 97% 96% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 다. 생산설비의현황 LG 실트론의생산설비는구미 (1, 2, 3 공장 ) 와이천에소재하고있으며, 서울사무소는금융부문과법무부문이근무하고있습니다. (1) 사업장현황 - 1 공장 : 경상북도구미시수출대로 공장 : 경상북도구미시임수로 53-3 공장 : 경상북도구미시 3 공단 3 로 이천공장 : 경기도이천시대장로 서울사무소 : 서울특별시영등포구의사당대로 82 (2) 유형자산증감현황 구분 기초 장부가액 * 토지의시가는 2016 년 1 월 1 일기준개별공시지가를반영하였습니다. * 건물, 구축물은 2016 년 7 월재산세산출기초로활용되는지방세과세시가표준액을반영하였습니다. * 건물중사택및사외기숙사는지방세과세시가표준액에따라 2016 년 1 월 1 일공시된공동주택가격을반영하였습니다. 라. 설비의시설매입계획등 증감 증가감소당기상각 기말장부 토지 38, ,577 67,463 국토교통부고시공시지가 건물 321,928 2,090-10, ,730 지방세과세시가표준 54,187 구축물 27,798 1,016-1,442 27,372 지방세과세시가표준 기계장치 125, , , ,654 해당사항없음 차량운반구 해당사항없음 공기구 해당사항없음 집기비품 4,038 3, ,125 5,041 해당사항없음 건설중인자산 98,801 64, ,855-27,941 해당사항없음 미착기계 - 8,962 8, 해당사항없음 합계 617, , , , , ,650 안전환경개선과대구경반도체웨이퍼 (300mm 제품 ) 의생산성향상및보완투자를위해 2016 년누적으로 684 억원의투자를집행하였습니다. 그리고선단제품대응능력개선을위한보완투자및공정생산성향상을위해 2017 년에는약 850 억원내외의투자집행을계획하고있습니다. 가액 시가 비고 ( 단위 : 억원 ) 사업부문투자기간투자대상자산투자효과총투자액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 반도체 웨이퍼 '16 년 1 월 ~ '16 년 12 월 기계장치등생산성향상외 684 루셈 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만개 ) 사업부문 품목 제12기 (2016년) 제12기 (2015년) 제11기 (2014년) 반도체및기타전자부품제조 Driver IC 주 ) 루셈의 11기는 2014년, 12기는 2014년, 13기는 2016년이며이하동일합니다. (2) 생산능력의산출근거공정의시간당생산량, 수율, 품질등의변수를적용하여일일생산능력을계산하고, 일일생산능력에일수를곱하여월생산능력을산출합니다. 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만개 ) 사업부문품목제 13 기 (2016 년 ) 제 12 기 (2015 년 ) 제 11 기 (2014 년 ) 반도체및기타전자부품제조 Driver IC (2) 가동률 ( 단위 :%) 사업부문품목제 13 기 (2016 년 ) 제 12 기 (2015 년 ) 제 11 기 (2014 년 ) 반도체및기타전자부품제조 Driver IC 72% 71% 79% 다. 생산설비의현황 구분 기초장부 가액 증감 증가감소당기상각 기말장부 가액 비고 토지 1, ,102 건물 12, ,713 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 구축물 기계장치 25,090 7, ,783 17,998 공기구 1, 비품 건설중인자산 590 4,399 4, 합계 41,998 12,209 5,661 15,832 32,714 라. 설비의신설매입계획등 이후의추가적인설비확장투자는현시점에서는미확정이며, 시장환경에따라대응할예정입니다. 4. 경제 경영등교육및자문서비스부문 ( 대상회사 : LG 경영개발원 ) 가. 생산능력 ( 인원현황 ) LG 경영개발원의생산능력은인적용역에의한서비스제공인바최근 3 개년인력규모현황입니다. ( 단위 : 명 ) 구분 2016년 (31기) 2015년 (30기) 2014년 (29기) 경제연구원 인화원 계 나. 생산설비의현황 - 경제연구원 ( 단위 : 백만 ) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말장부가액 차량운반구 비품 건설중인유형자산 계 인화원 ( 단위 : 백만 ) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말장부가액 차량운반구 비품 2, , 건설중인유형자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 계 2, ,984 1,029 < 주요자회사 > 1. LG 전자 생산및설비에관한사항은 LG 전자의주요사업부문의수익성에중요한영향을미치는사항을연결기준으로작성하였습니다. 가. 생산능력및생산능력의산출근거 ( 단위 : 천대 ) 사업부문품목주요생산지제 15 기제 14 기제 13 기 냉장고한국, 인도, 중국 9,408 9,048 10,772 H&A 세탁기한국, 중국, 태국 15,110 15,512 15,208 에어컨 한국, 중국, 태국 10,043 15,841 16,373 MC 이동단말 한국, 중국, 브라질, 베트남 83,189 91,074 92,587 HE TV 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 중국 33,565 34,590 37,584 VC 텔레매틱스, AV, AVN 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드 9,459 7,516 5,390 이노텍 LED 한국, 중국, 폴란드 10,203,000 10,092,000 9,443,000 카메라모듈한국, 중국 306, , ,600 주 1) 생산능력산출기준 : 이론시간당생산수량 일작업시간 작업일수 목표효율 주 2) 전기에 LED 생산능력산출식을변경하여, 비교표시된제 13 기생산능력을재산출하였습니다. 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 천대 ) 사업부문품목주요생산지제 15 기제 14 기제 13 기 냉장고한국, 인도, 중국 8,484 8,029 8,890 H&A 세탁기한국, 중국, 태국 12,424 12,428 13,067 에어컨 한국, 중국, 태국 10,809 10,321 11,891 MC 이동단말 한국, 중국, 브라질, 베트남 67,703 73,341 82,177 HE TV 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 중국 23,401 24,639 30,441 VC 텔레매틱스, AV, AVN 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드 10,233 7,482 5,939 이노텍 LED 한국, 중국, 폴란드 7,713,164 6,229,901 6,809,985 카메라모듈한국, 중국 215, , ,434 주 ) 전기에 LED 생산실적산출식을변경하여, 비교표시된제 13 기생산실적을재산출하였습니다. (2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 천대, %) 사업부문 품목 제 15 기 생산능력수량 제 15 기 실제생산수량 평균가동률 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 냉장고 9,408 8, % H&A 세탁기 15,110 12, % 에어컨 10,043 10, % MC 이동단말 83,189 67, % HE TV 33,565 23, % VC 텔레매틱스, AV, AVN 9,459 10, % 이노텍 LED 10,203,000 7,713, % 카메라모듈 306, , % 다. 주요사업장현황 (1) 주요국내사업장현황 사업장 주소 비고 트윈타워 서울특별시영등포구여의대로 128 서울스퀘어 서울특별시중구한강대로 416 강서빌딩 서울특별시영등포구선유서로 50 LG전자강서빌딩 가산 R&D 캠퍼스 서울특별시금천구가산디지털1로 51 서초 R&D 캠퍼스 서울특별시서초구양재대로11길 19 우면 R&D 캠퍼스 서울특별시서초구바우뫼로 38 강남 R&D 센터 서울특별시강남구남부순환로 2621 서울대연구소 서울특별시관악구낙성대로15길 서울대연구공원내 LG전자연구소 LG전자 LG 디지털파크 경기도평택시진위면 LG로 222 인천캠퍼스 인천광역시서구경명대로 322 청주사업장 충청북도청주시흥덕구 2순환로971번길 93 A1 : 경상북도구미시수출대로 168 구미사업장 A2 : 경상북도구미시산호대로 A3 : 경상북도구미시산호대로 77 창원 1사업장 : 경상남도창원시성산구성산패총로 170 창원사업장 창원 2사업장 : 경상남도창원시성산구완암로 84 안산 R&D 캠퍼스 경기도안산시상록구한양대학로 55 구미1A공장 경상북도구미시수출대로9길 66 구미1공장 경상북도구미시수출대로7길 50-9 구미2공장 경상북도구미시옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도구미시옥계2공단로 174 이노텍 광주공장 광주광역시광산구하남산단5번로 26 파주공장 경기도파주시문산읍휴암로 570 오산공장 경기도오산시황새로 197 청주공장 충청북도청주시흥덕구 2순환로971번길 93 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 (2) 주요해외생산법인현황 지역미주유럽중아아시아중국 CIS 주소멕시코멕시칼리 / 레이노사 / 몬테레이 / 케레타로, 브라질마나우스 / 따우바떼폴란드므와바 / 브로츠와프 (LGEWR, LGITPO) 이집트텐스오브라마단시티, 사우디아라비아리야드, 남아프리카요하네스버그인도노이다 / 푸네, 태국라영, 베트남하이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아자카르타 / 버카시태주, 혜주 (LGEHZ, LGITHZ), 남경 (LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도, 심양, 천진 (LGETA, LGETL), 연태 (LGEYT, LGITYT), 군산, 항주, 청도 (LGEQA, LGEQD) 카자흐스탄알마티, 러시아루자 (3) 유형자산증감현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,198 (24) - 28,174 건물및구축물 44,214 2,656 2,087 44,783 기계장치 17,577 6,303 5,721 18,159 공구와기구및비품 8,450 4,110 4,846 7,714 기타 6,164 7, ,394 합계 104,603 20,842 13, ,224 주1) 당기증감은 LG전자의유형자산순증감액으로작성하였습니다. 주2) 주요유형자산에대한객관적인시가판단이곤란하여기재를생략하였습니다. 주3) 유형자산의담보제공내역은 Ⅲ. 재무에관한사항, 3. 연결재무제표주석, 11. 유형자산, (5) 유형자산 담보제공내역 을참조바랍니다. 라. 설비의신설, 매입계획 (1) 진행중인투자 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 H&A `16.1~`16.12 건물, 생산설비, 금형등 생산능력향상등 5,933 MC `16.1~`16.12 계측기, 생산설비, 연구개발등 신모델개발 / 연구개발등 1,471 HE `16.1~`16.12 생산설비, 금형등 생산능력향상등 1,855 VC `16.1~`16.12 생산설비, 연구개발등 신모델개발 / 연구개발등 3,303 이노텍 `16.1~`16.12 기계장치등 신모델개발 / 생산성향상등 4,655 기타 `16.1~`16.12 건물, 토지, 연구개발등 연구개발 / 인프라투자등 7,921 합계 25,138 (2) 향후투자계획 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 사업부문계획명칭자산형태 제 16 기 예상투자액 ( 단위 : 억원 ) 투자효과 H&A MC HE VC 이노텍기타 품질개선, 노후대체, 신모델개발품질개선, 노후대체, 신모델개발품질개선, 노후대체, 신모델개발품질개선, 노후대체, 신모델개발품질개선, 노후대체, 신모델개발품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 공구와기구등 5,765 생산능력향상등 금형, 건물, 기계장치등 1,844 생산능력향상등 기계장치등 2,331 생산능력향상등 금형, 건물, 기계장치등 5,440 생산능력향상등 기계장치등 7,262 생산능력향상등 건물, 기계장치등 13,130 생산능력향상등 합계 35,772 주 ) 상기예상투자액은향후기업여건에따라조정될수있습니다. 2. LG 화학 가. 생산능력, 실적및가동율 ( 단위 : 백만원, %) 제 16 기제 15 기제 14 기 사업부문품목사업소 생산 생산 평균 생산 생산 평균 생산 생산 평균 능력 실적 가동률 능력 실적 가동률 능력 실적 가동률 ABS, PC, EP, PE, PP, 아크릴, 알코올 국내 : 여수, 울산, 나주, 대산, 익산, 김천 기초소재,SAP,PVC, 합성고무, 특수수지,BPA, 해외 : 중국천진, 영파, 광주, 중경, 14,371,819 14,106, % 14,382,052 13,984, % 17,566,569 16,970, % 사업부문 에틸렌, 프로필렌등 인도비자카파트남 국내 : 오창 전지 사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS 전지등 해외 : 중국남경, 미국미시간, 폴란드브르쵸와프 7,489,963 4,455, % 6,102,758 3,789, % 5,119,571 3,734, % 정보전자소재 국내 : 청주, 오창, 파주 및재료 편광판, LCD 재료, 양극재등 해외 : 중국남경, 북경, 대만타이페이 3,555,874 3,087, % 3,841,026 3,262, % 3,895,270 3,315, % 사업부문 폴란드브르쵸와프 합 계 ( 금액기준 ) ,417,656 21,648, % 24,325,836 21,037, % 26,581,410 24,020, % 생산능력 ( 당기가동가능금액 ) 의산출근거 1) 산출기준 기초소재사업부문 - 평균가동률 ( 물량 ) - 산업특성상정상조업 (1년중정기보수점검일감안 ) 하의 " 산출가능생산물량 " 을 " 물량기준의생산능력 " 으로봄. 전지사업부문 - 평균가동률 ( 수량 ) - 정상기계가동시간동안의생산가능수량을생산능력으로봄. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 정보전자소재및재료사업부문 - 평균가동률 ( 시간 ) - 제품특성상정상기계가동시간을생산능력으로봄. 2) 생산능력 ( 당기가동가능금액 ) 의산출방법각사업부문별로누계매출액 5% 이상의주요생산품을추출하여각각의가동률로사업부문별가중평균가동률을구한후, 생산능력 = { 당기생산금액 평균가동률 } 으로산출. < 주요종속회사 ( 주 ) 팜한농 > (1) 생산능력 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문품목사업소 2016 년 2015 년 2014 년 수량금액수량금액수량금액 작물보호 농약구미공단동 48,018-48,018-47,700 - 소계 48,018-48,018-47,700 - 복합비료등울산매암동 487, , , , , ,228 비료 질산외 230,214 14, ,901 27, ,000 26,213 소계 717, , , ,695 1,096, ,441 합계 765, , , ,695 1,143, ,441 * 상기내용중작물보호제 ( 농약 ) 경우, 제품별단가차이로인하여금액표시불가능 * 비료사업부문의상토, 종자사업부문, 동물약품사업부문은규모가미미하여제외 생산능력의산출근거 사업부문 산출방법 1. 일 Capa = 생산량 ( 톤 ) 가동일수 작물보호 ( 농약 ) - 구미 : 159 톤 = 48,018 톤 생산능력 ( 톤 ) = 일 Capa x 가능일수 48,018 톤 = 159 톤 x 302 일 비료일평균생산량 (2,182 톤 / 일 ) X 가동가능일수 (278 일 ) (2) 생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문품목사업소 2016 년 2015 년 2014 년 수량금액수량금액수량금액 작물보호 비료 농약 구미공단동 - 119, , ,546 소계 - 119, , ,546 복합비료 울산매암동 322, , , , , ,230 / 질산외 상토 정읍북면 - 9,996-8,740-7,552 소계 322, , , , , ,782 원제원제외구미, 안산 3,406 60,208 3,680 72,025 3,150 62,831 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 동물약품소계 3,406 60,208 3,680 72,025 3,150 62,831 계 325, , , , , ,159 * 비료사업부문의상토품목과종자사업부문의생산실적의수량은위표의기본단위인톤으로표시가불가능하기에별도표시합니다. - 비료사업부문상토품목 2016년누계생산실적 : 3,391,855 EA - 종자사업부문 2016년누계생산실적 : 4,914,510EA (3) 가동률 ( 단위 : 일, %) 사업소 ( 사업부문 ) 연간누계 가동가능일 연간누계 실제가동일 평균가동률 * 구미공장 ( 작물보호 ) 울산공장 ( 비료 ) * 연간평균가동율 = 연간누계실제가동일 연간누계가동가능일 2) 생산설비의현황등 1 국내및해외주요사업장현황 ( 연결기준 ) 회사명 구 분 소재지 사업부문 본사 서울 - 생산공장 전남여수 기초소재 생산공장 전북익산 기초소재 생산공장 충북청주 전지, 정보전자소재, 재료 생산공장 충북오창 전지, 정보전자소재, 재료 LG 화학 생산공장울산기초소재 생산공장 전남나주 기초소재 생산공장 충남대산 기초소재 생산공장 경북김천 기초소재 생산공장 경기파주 정보전자소재 기술연구원 대전 공통부문및기타 주식회사행복누리 국내법인 충북청원 공통부문및기타 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국영파 기초소재 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외판매법인 중국영파 공통부문및기타 LG Chem HK Ltd. 해외판매법인 중국홍콩 공통부문및기타 LG Chem America, Inc. 해외판매법인 미국애틀란타 공통부문및기타 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외판매법인 인도뉴델리 공통부문및기타 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외생산법인 인도비자카파트남 기초소재 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국광주 기초소재 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 해외생산법인 중국남경 전지, 정보전자소재 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외생산법인 대만타이페이 정보전자소재 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외생산법인 중국북경 정보전자소재 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국천진 기초소재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국천진 기초소재 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외판매법인 중국북경 공통부문및기타 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국천진 기초소재 LG Chem Europe GmbH 해외판매법인 독일프랑크푸르트 공통부문및기타 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외생산법인 폴란드브르쵸와프 정보전자소재 LG Chem Michigan Inc. 해외생산법인 미국미시간 전지 LG Chem Power Inc. 해외연구법인 미국미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외생산법인 인도뭄바이 기초소재 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외판매법인 터키이스탄불 공통부문및기타 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외판매법인 일본동경 공통부문및기타 LG NanoH2O, Inc. 해외생산법인 미국캘리포니아 정보전자소재 NanoH2O Singapore Private Ltd. 해외법인 싱가포르 정보전자소재 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd. 해외법인 중국리양 정보전자소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외생산법인 중국남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국중경 기초소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외생산법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외생산법인 중국혜주 기초소재 팜한농 국내법인 서울 공통부문및기타 세실 국내법인 충남논산 공통부문및기타 팜바이오텍 국내법인 서울 공통부문및기타 아그로텍 국내법인 서울 공통부문및기타 팜화옹 국내법인 경기화성 공통부문및기타 Dongbu Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 해외법인 중국 공통부문및기타 합 계 생산설비에관한사항공시대상기간중 LG 화학의유형자산의변동내역은다음과같습니다. ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) 구 분 토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품 기타의 유형자산 건설중인 자산 미착기계 합계 기초순장부금액 910,241 2,010, ,497 4,228,274 9, ,835 82, , ,314 10,537 8,867,209 기초취득원가 912,108 2,539,113 1,053,036 11,705,377 38, , , , ,061 10,537 18,250,879 감가상각누계액 - (505,157) (434,206) (7,437,847) (28,933) (504,276) (198,119) (146,119) - - (9,254,657) 손상차손누계액 (1,867) (23,947) (12,333) (39,256) (142) (8,974) (1,747) - (40,747) - (129,013) 사업결합 ( 주석 35) 414,123 77,141 43, ,818 1,019 4,737 3,631-3, ,373 취득 / 대체 147, ,602 49, ,388 1, ,536 42,775 30,982 1,319,406 55,261 2,842,584 처분 / 대체 (1,441) (5,607) (150) (17,518) (34) (8,475) (650) - (1,391,481) (39,604) (1,464,960) 외화환산차이 (161) (5,427) (346) (57,826) 1 (1,834) (474) - 23,871 - (42,196) 감가상각 - (66,347) (46,139) (943,927) (3,729) (126,050) (30,985) (65,611) - - (1,282,788) 손상 - (15,975) (1,945) (26,015) (8) (810) (474) (448) (6,108) - (51,783) 매각예정비유동자산 대체 ( 주석 36) (1,685) - (162) (459) (2,306) 기말순장부금액 1,470,226 2,181, ,061 4,288,509 8, ,777 95, , ,111 26,194 9,680,133 기말취득원가 1,507,154 2,796,650 1,145,962 12,656,297 41,183 1,005, , , ,950 26,194 20,226,509 감가상각누계액 - (575,932) (479,210) (8,305,213) (32,439) (611,202) (225,767) (138,098) - - (10,367,861 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 손상차손누계액 (36,928) (39,322) (15,691) (62,575) (150) (9,588) (1,974) (448) (11,839) - (178,515) ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) 구 분 토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품 기타의 유형자산 건설중인 자산 미착기계 합계 기초순장부금액 910,503 1,965, ,870 4,079,635 8, ,911 89,214 85, ,115 84,731 8,699,536 기초취득원가 911,867 2,436, ,989 10,880,815 36, , , , ,843 84,731 17,231,110 감가상각누계액 - (446,856) (393,474) (6,707,065) (27,958) (419,906) (178,020) (166,528) - - (8,339,807) 손상차손누계액 (1,364) (23,709) (11,645) (94,115) (139) (8,275) (1,792) - (50,728) - (191,767) 취득 / 대체 ,299 77,079 1,188,477 4, ,650 26, ,412 1,492,527 84,262 3,318,556 처분 / 대체 (1) (51,839) (1,057) (145,462) (442) (22,908) (3,747) - (1,575,993) (158,456) (1,959,905) 외화환산차이 193 5, , , ,324-17,524 감가상각 - (60,175) (42,635) (900,488) (3,528) (116,268) (29,335) (63,169) - - (1,215,598) 손상 (503) (7,846) (1,376) (4,449) (13) (2,118) (218) - (204) - (16,727) 손상환입 - 7, , ,545-30,323 매각예정비유동자산 대체 ( 주석 36) (6,394) - (106) (6,500) 기말순장부금액 910,241 2,010, ,497 4,228,274 9, ,835 82, , ,314 10,537 8,867,209 기말취득원가 912,108 2,539,113 1,053,036 11,705,377 38, , , , ,061 10,537 18,250,879 감가상각누계액 - (505,157) (434,206) (7,437,847) (28,933) (504,276) (198,119) (146,119) - - (9,254,657) 손상차손누계액 (1,867) (23,947) (12,333) (39,256) (142) (8,974) (1,747) - (40,747) - (129,013) ( 기준일 : 2014 년 12 월 31 일 ) 구 분 토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품 기타의 유형자산 건설중인 자산 미착기계 합계 기초순장부금액 812,828 1,882, ,338 3,996,941 9, ,456 91,761 73, , ,544 8,559,609 기초취득원가 813,367 2,279, ,506 10,040,565 36, , , , , ,544 16,113,782 감가상각누계액 - (386,539) (361,532) (6,005,703) (27,161) (363,365) (160,238) (137,122) - - (7,441,660) 손상차손누계액 (539) (9,836) (1,636) (37,921) (102) (7,052) (1,099) - (54,328) - (112,513) 사업결합 ( 주석 35) 1,105 2,353-2,689-1, ,003-11,630 취득 / 대체 97, ,538 49, ,941 2, ,141 26,620 80,760 1,210, ,049 2,825,583 처분 / 대체 (490) (4,627) (232) (18,997) (34) (9,773) (1,496) - (1,296,143) (179,862) (1,511,654) 외화환산차이 (105) 4, , ,569-20,637 감가상각 - (57,558) (38,434) (837,863) (3,092) (84,438) (27,821) (68,648) - - (1,117,854) 손상 (81) (11,371) (9,455) (39,059) (79) (1,180) (477) - (20,814) - (82,516) 매각예정비유동자산 대체 ( 주석 36) (5,517) (43) (311) (28) (5,899) 기말순장부금액 910,503 1,965, ,870 4,079,635 8, ,911 89,214 85, ,115 84,731 8,699,536 기말취득원가 911,867 2,436, ,989 10,880,815 36, , , , ,843 84,731 17,231,110 감가상각누계액 - (446,856) (393,474) (6,707,065) (27,958) (419,906) (178,020) (166,528) - - (8,339,807) 손상차손누계액 (1,364) (23,709) (11,645) (94,115) (139) (8,275) (1,792) - (50,728) - (191,767) 3 생산과영업에중요한재산의변동및사유 (1) LG 화학은 2016 년 4 월 1 일국내의농약제조업을영위하는 ( 주 ) 팜한농 ( 구, 동부팜한농 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 ( 주 )) 지분 100% 를취득하였습니다. LG 화학은사업결합의결과로새로운산업시장에진입하는등시장다각화를통한매출증대를기대하고있습니다. 1) 사업결합에서발생한 86,858 백만원의영업권은회사와 ( 주 ) 팜한농의영업을결합하여발생하는매출증대와인수한고객기반에따른것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 2) ( 주 ) 팜한농에대하여지불한이전대가와취득일의인수한자산, 부채의가액은아래와같습니다. 구 분 금 액 이전대가 현금및현금성자산 424,500 합 계 424,500 취득한자산과인수한부채의계상액 현금및현금성자산 15,837 매출채권및기타 ( 장기 ) 수취채권 272,140 재고자산 236,255 매각예정자산 65,591 유형자산 561,083 무형자산 141,968 투자부동산 14,235 기타자산 9,198 매입채무및기타 ( 장기 ) 지급채무 (150,385) 차입금 (678,687) 충당부채 (98,576) 순확정급여부채 (38,073) 이연법인세부채 (5,472) 기타부채 (23,649) 취득한식별가능순자산의공정가치 321,465 차감 : 비지배지분 16,177 취득한지배기업소유주부분 337,642 영업권 86,858 합 계 424,500 3) 매출채권및기타 ( 장기 ) 수취채권의공정가치는 272,140 백만원이며, 이는공정가치 200,619 백만원의매출채권을포함하고있습니다. 취득일의매출채권및기타 ( 장기 ) 수취채권의약정상총액은 296,011 백만원이며이중 23,871 백만원은회수되지않을것으로예상하였습니다. 4) 연결손익계산서에반영된취득일이후 ( 주 ) 팜한농의매출과당기순손실은각각 325,327 백만원과 56,025 백만원입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 (2) LG 화학은 2016 년 8 월 31 일 ( 주 ) 엘지하우시스로부터점접착필름사업과관련된자산및부채를양수하였습니다. 회사는사업결합의결과로서산업용점접착필름분야로사업영역을확대하여사업포트폴리오를강화하는등시장다각화를통한매출증대를기대하고있습니다. 1) 사업결합에서발생한 4,112 백만원의영업권은회사와점접착필름사업의영업을결합하여발생하는매출증대와인수한고객관계에따른것입니다. 2) 점접착필름사업양수와관련하여 ( 주 ) 엘지하우시스에지불한이전대가와취득일의인수한자산, 부채의가액은아래와같습니다. 구 분 금 액 이전대가 현금및현금성자산 75,303 합 계 75,303 취득한자산과인수한부채의계상액 매출채권 15,958 재고자산 9,998 유형자산 43,006 무형자산 13,487 기타자산 1,298 매입채무 (12,356) 순확정급여부채 (200) 취득한식별가능순자산의공정가치 71,191 영업권 4,112 합 계 75,303 3) 취득일의매출채권의공정가치와약정상총액은 15,958 백만원이며이중회수되지않을것으로예상되는금액은없습니다. 4) 손익계산서에반영된취득일이후점접착필름사업의매출과당기순이익은각각 33,745 백만원과 305 백만원입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 5) LG 화학은점접착필름사업과관련하여사업결합전피소된일부소송의결과에따라양도인인 ( 주 ) 엘지하우시스로부터손해배상을받을권리를보유하고있습니다. (3) LG 화학은 2016 년 12 월 31 일공동기업인 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd( 구, CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd.) 의지분 20% 를추가취득하고주주간약정에의하여지배력을획득하였습니다. LG 화학은사업결합의결과로시장점유율확대를통한매출증대를기대하고있습니다. 1) 사업결합에서발생한 14,253 백만원의영업권은지배력획득으로인한시장에서의시장점유율상승과규모의경제효과에따른것입니다. 2) LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd 에대하여지불한이전대가와취득일의인수한자산, 부채의가액은아래와같습니다. 구 분 금 액 이전대가 현금및현금성자산 58,771 사업결합전에보유하던지분의공정가치 8,306 합 계 67,077 취득한자산과인수한부채의계상액 현금및현금성자산 63,968 매출채권및기타 ( 장기 ) 수취채권 7,139 재고자산 31,547 유형자산 163,129 무형자산 19,785 이연법인세자산 21,605 기타자산 32,421 매입채무및기타 ( 장기 ) 지급채무 (99,747) 차입금 (159,096) 이연법인세부채 (1,377) 기타부채 (3,912) 취득한식별가능순자산의공정가치 75,462 차감 : 비지배지분 (22,638) 취득한지배기업소유주부분 52,824 영업권 14,253 합 계 67,077 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 3) LG 화학이사업결합전에보유하고있던 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd 의지분을공정가치로측정하여 4,004 백만원을공동기업투자주식처분이익으로인식하였습니다. 4) 매출채권및기타 ( 장기 ) 수취채권의공정가치는 7,139 백만원이며이중회수되지않을것으로예상된금액은없습니다. (4) LG 화학은 2016 년 11 월 1 일지에스이엠주식회사로부터양극재사업과관련된자산및부채를양수하였습니다. 회사는사업결합의결과로서양극재생산기술고도화및배터리제조과정의수직계열화에따른배터리사업부문경쟁력강화등을기대하고있습니다. 1) 양극재사업양수와관련하여지에스이엠주식회사에지불한이전대가와취득일의인수한자산, 부채의가액은아래와같습니다. 구 분 금 액 이전대가 현금및현금성자산 59,307 합 계 59,307 취득한자산과인수한부채의계상액 현금및현금성자산 800 재고자산 12,318 유형자산 47,155 무형자산 153 투자부동산 1,041 기타자산 928 충당부채 (800) 순확정급여부채 (838) 기타부채 (1,450) 취득한식별가능순자산의공정가치 59,307 영업권 - 합 계 59,307 2) 손익계산서에반영된취득일이후양극재사업의매출과당기순이익은각각 40 백만원과 3 백만원입니다. (5) 만일당기중에생긴모든사업결합의피취득자를기초시점부터취득하였다면손익계산서에계상되었을연결회사의연결매출과연결당기순이익은각각 21,227,009 백만원과 1,271,907 백만원입니다. 3) 주요투자에관한사항 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 억원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 사업부문투자목적투자기간투자내용투자효과총투자금액 총투자실적 ( 당기실적 ) 향후투자액 비고 증설 EPC 해외증설생산능력증가 (159) 14 중국 기초소재사업부문 증설 여수 CA 공장증설생산능력증가 (220) 226 여수 증설 대산 POE 증설생산능력증가 3,500 95(95) 3,405 대산 증설 대산 NCC 증설생산능력증가 2,700 15(15) 2,685 대산 건축 남경공장건축투자공간확보 (500) 43 중국 전지사업부문 증설 소형원형전지증설생산능력증가 (663) 87 중국 증설 남경전극라인증설생산능력증가 (637) 75 중국 증설 CNA 셀 3 호생산능력증가 (312) 19 중국 정보전자소재및재료 사업부문 증설 편광판전공정생산능력증가 (451) - 중국 인수 1609 PSAA 인수인수 (742) - 청주 인수 1611 GSEM 인수인수 (593) - 국내 공통및기타부문인수 1604 팜한농인수인수 4,245 4,245(4,245) - 국내 합계 16,273 9,718(8,633) 6, LG 유플러스 가. 생산능력 LG 유플러스의모든서비스생산능력을정량적으로측정하기어려우나, 이동통신사업의경우회선수를통해무선가입자음성서비스생산능력산출이가능합니다. 생산능력 = 교환기수및 IMS 장비수 장비당호처리운영율을고려한수용가능가입자수 주 1) VoLTE 가입자수및통화량증가에따라이를반영하여생산능력을재산출함주 2) 2015 년 ( 제 20 기 ) IMS 장비증설로음성서비스생산능력증대주 3) 2016 년 ( 제 21 기 ) 장비당호처리운영율을고려한수용가능가입자수의변동으로생산능력증대 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 가입자기준 ) ( 단위 : 만명 ) 사업부문제 21 기연간제 20 기연간제 19 기연간 이동통신 2,924 2,392 1,846 합계 2,924 2,392 1,846 ( 단위 : 만명 ) 사업부문 제 21기연간 제 20기연간 제 19기연간 이동통신 1,223 1,169 1,114 합계 1,223 1,169 1,114 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 주 1) 상기가입자에대한자료는미래창조과학부의최근자료인 2016 년 12 월말수치를참조하여선 후불요금제별가입자수기준으로작성하였음 (MVNO 가입자포함, 기타회선을제외한과금회선기준 ) (2) 가동률 사업부문제 21 기연간제 20 기연간제 19 기연간 주 1) 가동률 = 생산실적 / 생산능력 다. 생산설비의현황등 (1) 생산설비의현황 LG 유플러스는서울마포구상암동에위치한사옥토지를포함하여국내에교환국사토지 ( 서울, 인천, 수원, 대구, 대전, 원주, 부산, 광주 ) 및기지국 ( 전국일원 ) 등의사용목적으로의토지를보유하고있습니다. 당기말현재보유토지의공시지가는다음과같습니다. ( 단위 : %) 이동통신 합계 소재지 면적 ( m2 ) 장부가액 공시지가 서울시마포구상암동 , ,590 44,519 서울시용산구한강로3가 , ,086 67,250 서울시서초구서초동 , ,018 53,437 서울시서초구서초동 , ,784 7,981 서울시강남구논현동 , ,227 82,608 서울시금천구독산동 , ,868 14,152 서울시서초구방배동 , ,128 8,455 서울시강남구논현동 , ,532 13,124 서울시금천구시흥동 998 2, ,181 8,691 인천시남동구구월동 , ,305 7,853 경기도수원시팔달구우만동 , ,262 2,839 경기도안양시만안구안양동 , ,022 15,091 부산시사상구감전동 , ,118 4,674 부산시중구중앙동 5가 50 1, ,243 6,315 대구시동구신천동 , ,295 5,912 대전시중구오류동 , ,623 3,745 대전시유성구가정동 34 60, ,666 10,214 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 광주시서구광천동 , ,324 4,288 강원도원주시우산동 , ,959 1,067 안양시동안구관양동 1743 번지외 17, ,768 37,154 기타 242, , ,489 총계 371, , ,858 * 재무제표상토지와투자부동산중토지로계상된사항임. 또한, 당기말현재회사는유형자산으로 6,949,576 백만원을인식하고있으며, 구체적인내역은아래와같습니다. (2) 당기및전기중유형자산장부금액의변동내역은다음과같습니다. 1) 당기 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초취득원가 654, ,243 14,475, , ,013 16,908,086 감가상각누계액 - (149,713) (8,730,436) (632,709) - (9,512,858) 손상차손누계액 - - (165,836) - - (165,836) 정부보조금 - (727) (4,754) (64) - (5,545) 기초장부금액 654, ,803 5,574, , ,013 7,223,847 취득 - 2, ,283 41, ,406 1,243,237 대체 ,517 85,304 (862,113) (2,302) 처분 - - (45,503) (2,335) (76) (47,914) 감가상각비 - (27,133) (1,344,905) (101,041) - (1,473,079) 손상차손환입 ,448 (5,805) (856) 5,787 기말장부금액 655, ,503 5,234, , ,374 6,949,576 기말취득원가 655, ,875 14,972, , ,230 17,583,608 감가상각누계액 - (177,434) (9,623,045) (710,499) - (10,510,978) 손상차손누계액 - - (111,428) (5,805) (856) (118,089) 정부보조금 - (938) (3,974) (53) - (4,965) 기말장부금액 655, ,503 5,234, , ,374 6,949,576 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 2) 전기 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초취득원가 611, ,761 13,443, , ,676 15,694,867 감가상각누계액 - (127,323) (7,559,027) (565,517) - (8,251,867) 손상차손누계액 - - (186,991) - - (186,991) 정부보조금 - - (1,569) (35) - (1,604) 기초장부금액 611, ,438 5,696, , ,676 7,254,405 취득 1,188 3, ,051 36,242 1,161,686 1,409,267 대체 42, , ,273 66,043 (1,376,207) 12,851 처분 (104) (190) (29,048) (4,910) (4,142) (38,394) 감가상각비 - (22,762) (1,309,819) (100,844) - (1,433,425) 손상차손 , ,143 기말장부금액 654, ,803 5,574, , ,013 7,223,847 기말취득원가 654, ,243 14,475, , ,013 16,908,086 감가상각누계액 - (149,713) (8,730,436) (632,709) - (9,512,858) 손상차손누계액 - - (165,836) - - (165,836) 정부보조금 - (727) (4,754) (64) - (5,545) 기말장부금액 654, ,803 5,574, , ,013 7,223,847 (3) 담보제공유형자산 LG 유플러스의유형자산중토지, 건물의일부는차입금과관련하여한국산업은행에담보로제공되어있습니다. 담보제공된자산의장부금액은 30,383 백만원이며채권최고액은 58,000 백만원입니다. 라. 설비의투자계획등 (1) 작성기준일현재진행중인투자 투자대상투자의목적내용기간연간총투자예정액기지출금액향후기대효과 1) 네트워크유지보수및스몰셀증 ( 단위 : 억원 ) 네트워크 / 공통 네트워크유지보수및 기업매출연동투자 설 2) 기업매출연동투자및기가망등유선네트워크투자 2016 년 15,000* 12,558** 1) 안정적인무선네트워크제공및 유선커버리지확대 2) 기가인터넷커버리지확대 3) 5G 등미래사업관련투자 합계 ,000* 12,558** - 주 1) * 별도기준, ** 연결기준주 2) LG 유플러스는 2016 년 2 월 1 일연결재무제표기준영업실적등에대한전망 ( 공정공시 ) 를통해 2016 년예상투자 (CAPEX) 1.5 조원 ( 별도기준 ) 을공시한바있습니다. (2) 향후투자계획 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 투자대상투자의목적내용기간연간총투자예정액기지출금액향후기대효과 1) 2.1GHz 신규주파수네트워크투 ( 단위 : 억원 ) 자 1) 데이터사용량증대에적시에대 네트워크 / 공통 네트워크유지보수및 기업매출연동투자 2) 기업매출연동투자및유선네트워크투자 2017 년 13,500* - 비 2) NB-IoT 전국망구축을통해 IoT 3) IoT, AI, 5G 등미래사업관련투 사업가속화 자 합계 ,500* - - 주 1) * 별도기준, ** 연결기준주 2) LG 유플러스는 2017 년 2 월 2 일연결재무제표기준영업실적등에대한전망 ( 공정공시 ) 를통해 2017 년예상투자 (CAPEX) 1.35 조원 ( 별도기준 ) 을공시한바있습니다. 5. 매출및판매조직등에관한사항 가. 매출실적 사업부문대상회사주요제품및서비스 2016 년 2015 년 2014 년 내수수출내수수출내수수출 배당금수익 261, , ,394 지주회사 LG - 상표권사용수익 247, , , 임대수익 104, , ,491 엘지씨엔에스 1,967, ,353 2,014, ,528 2,127, ,140 IT 서비스 엘지씨엔에스연결 엘지엔시스 654,945 31, ,937 14, ,773 12,388 IT서비스 LG CNS China Inc , , ,130 LG CNS Europe B.V. 외 86, ,435 71, ,993 46, ,059 비즈테크파트너스외 콜센터 36, ,874 48,568 MRO 2,790,715 86,184 2,586,348 78,256 2,568,874 75,349 기업구매대행업및 서브원 FM 597, , , CM 1,139,366 25, ,606 10, ,800 73,528 부동산자산관련 종합서비스 반도체및기타전자 서브원연결 LG 실트론연결 레저 ( 리조트, 골프장 ) 138, ,895 99,036 Serveone(Nanjing).Co.,LTD. MRO 0 623, , ,400 Serveone Construction Co.,Ltd. CM 등 2, ,809 34, ,268 47,285 67,972 외 LG실트론 438, , , , , ,667 실리콘웨이퍼등 LG Siltron America, Inc. 외 0 153, , ,810 부품제조 루셈 - Driver IC, BLU 용 LED 110,029 15, ,692 82,845 41, ,713 교육및경영자문 엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 81, , , 태양광발전 엘지솔라에너지 - 태양광발전 ,900 12,910 스포츠구단운영 엘지스포츠 - 스포츠구단운영 50, ,634 44,303 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 0 8,818 7,680 5,567 단순합계 8,705,949 2,329,159 8,068,258 2,188,658 7,889,485 2,378,091 연결조정효과 (*1) 58,167 (367,901) 33,121 (324,672) (97,541) (306,827) 총합계 8,764,116 1,961,258 8,101,379 1,863,986 7,791,944 2,071,264 (*1) 연결조정효과는사업부문별매출에대한내부손익제거금액및관계기업및공동지배기업에대한지분법평가금액을포함하고있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 < 주요종속회사 > 1. IT 서비스부문 ( 대상회사 : LG 씨엔에스 ) 가. 매출실적 구분 주 )LG 씨엔에스의 28 기는 2014 년, 29 기는 2015 년, 30 기는 2016 년이며이하동일합니다. 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매조직 시스템구축및솔루션판매등과관련하여하이테크, 금융 / 공공등각사업부내별도의영업조직을구성하고있으며, 해당조직별로업종과솔루션에대한전문성을겸비한영업대표가판매에대한제반사항을담당하고있습니다. 2) 판매경로 LG 씨엔에스는대부분의경우고객에게직접제품또는용역을제공하고있습니다. 3) 판매방법및조건 주관사업자또는참여사업자로서고객에게제품또는용역서비스를제공하고, 고객과체결한계약서상의청구조건에따라대가를수금합니다 4) 판매전략 제 30 기제 29 기제 28 기 첨단 IT 서비스제공을통해고객이시장환경변화에능동적으로대응할수있도록함으로써, 고객의경쟁력강화와사업성공을지원합니다. 고객에게차별적인가치를제공하고국내의전통적인 IT 서비스시장의성장정체를돌파하기위해지속적으로신규사업발굴과해외시장개척, 솔루션기반사업을추진하고있습니다. 2. 기업구매대행업및부동산자산관련종합서비스부문 ( 대상회사 : 서브원 ) 내수수출내수수출내수수출 IT 관련용역 2,740, ,571 2,895, ,722 2,964, ,717 콜센터운영 32, , ,568 0 단순합계 2,773, ,571 2,942, ,722 3,013, ,717 내부거래 269, , ,715 98, ,936 94,682 총합계 2,504, ,092 2,670, ,372 2,762, ,035 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 가. 사업부문및매출유형에따른매출비중 ( 기준일 : ) ( 단위 : 억원 ) ( 주 ) 서브원 구분 사업부문매출유형품목 제 15 기제 14 기제 13 기 전략구매관리사업상품매출등소모품등 내수 27,907 25,863 25,689 수출 9,312 8,620 8,272 FM 사업 건설사업 레저사업등 ( 주 ) 곤지암예원 엘지도요엔지니어링 ( 주 ) ( 주 ) 구미오창태양광발전 소계 용역매출 계 37,219 34,483 33,961 건물관리 / 통신서비스 수출 내수 5,964 6,201 5,902 상품매출등잡화등내수 용역매출 계 5,977 6,212 5,986 건설형매출 수출 1, ,162 내수 11,299 5,446 3,688 계 12,893 6,211 4,850 용역매출골프 / 스키장수출 내수 1,375 1, 상품매출등잡화등내수 상품매출등 계 1,381 1, 종자판매등 용역매출등컨설팅서비스 기타매출등 수출 내수 계 수출 내수 계 전기판매등 수출 내수 수출 10,910 9,398 9,471 내수 46,584 39,006 36,818 합계 57,494 48,404 46,288 연결조정효과 (878) (734) (765) 총계 56,616 47,670 45,523 나. 판매경로및판매방법등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

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119 3. 반도체및기타전자부품제조부문 ( 대상회사 : LG 실트론, 루셈 ) LG 실트론 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 구분 주요재화및용역 제 34 기 (2016 년 ) 연간 제 33 기 (2015 년 ) 연간 제 32 기 (2014 년 ) 연간 ( 주 )LG실트론 웨이퍼판매 826,452, ,842, ,140,538 LG Siltron America, Inc. 웨이퍼판매 97,091, ,038,226 73,014,623 LG Siltron Japan, Inc. 웨이퍼판매 56,419,719 32,555,525 59,795,470 소계 979,963, ,436, ,950,631 연결조정효과 (143,666,694) (138,054,400) (118,341,068) 합계 836,297, ,382, ,609,563 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 연결기준 ( 단위 : 천원 ) 매출 구분 제 34 기 (2016 년 ) 제 33 기 (2015 년 ) 제 32 기 (2014 년 ) 연간 연간 연간 한국 826,452, ,842, ,140,538 내수 438,227, ,098, ,473,765 수출 388,225, ,744, ,666,773 해외법인 153,510, ,593, ,810,093 소계 979,963, ,436, ,950,631 연결조정효과 (143,666,694) (138,054,400) (118,341,068) 합계 836,297, ,382, ,609,563 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118