한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈

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1 한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈 서울대학교스포츠산업연구센터유원골프재단

2 한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈

3 국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 한국골프산업백서 2016 / 서울대학교스포츠산업연구센터, 강준호, 김화섭, 권기성, 하완탁지음. -- 서울 : 이조, p. ; 22.8 * 29.6 cm ISBN : 비매품골프 [golf] 스포츠산업 [-- 産業 ] KDC DDC23 CIP 연구기관 서울대스포츠산업연구센터서울대스포츠과학연구소산하센터로서국내외스포츠산업관련지식창출에힘쓰고있다. 저자약력 강준호교수 미시간대학스포츠경영학박사 (Ph.D) 펜실베니아대학와튼스툴경영학석사 (MBA) 서울대학교체육학학사 ( 현 ) 서울대스포츠산업연구센터소장겸체육교육과글로벌스포츠매니지먼트전공교수 ( 현 )Journal of Sport Management 편집위원 ( 전 ) 코네티컷대학스포츠경영학교수 관련논문및저서 : 스포츠산업의개념과분류 (2005), 스포츠시장신분류작성원리와활용방안 : 스포츠시장가치망을중심으로 (2013 공저 ) 등. 스포츠시장가치망에따른통계작성과정책방향 (2014 공저 ). 김화섭박사 영남대학교경제학박사 권기성박사 서울대학교체육학박사 (Ph.D) San Diego State University 경영학석사 (MBA) 서울대학교체육학학사 ( 현 ) 서울대학교스포츠과학연구소객원연구원 ( 현 ) 서울대학교스포츠산업센터선임연구원 ( 현 ) 사단법인대한풋골프협회회장 하완탁이사 연세대학교전산과학과전산과학학사 현데이터사이언스랩 LLC. 이사 현한국경제시스템분석학회정회원 주요저서 : 통일한국의적정인구연구 (2013) / 보건산업진흥사업고용영향평가모형표준화연구 (2014) 외 현산업연구원선임연구위원 주요저서 : 스포츠시장신분류작성원리와활용방안 (2013, 공저 ) / 스포츠시장가치망에따른통계작성과정책방향 (2014, 공저 )

4 KOREA GOLF INDUSTRY WHITE PAPER 2016 Sport Market Value Network Series

5 Contents 발간사 10 머리말 14 요약문 18

6 01 02 들어가며 30 스포츠시장가치망의이해 36 1 스포츠시장가치망의개요 38 2 스포츠시장가치망의구조 스포츠시장공급측면 스포츠시장수요측면 47 3 스포츠시장가치망의특징 스포츠시장의중심축으로서본원시장 연속되는시장파생 50 4 스포츠시장가치망체계 본원시장기준및분류 파생시장기준및분류 스포츠시장가치망체계 54 5 시장가치망의장점및중요성 차별화된분류관점 활용상의효용성 시장요구반영 64

7 03 04 본원 파생개별시장별규모 66 시장가치망별구조 본원시장규모 골프본원시장차별성 본원시장규모 73 2 파생시장규모 파생시장의차별성 파생시장의규모 85 1 관람골프시장가치망구조 KPGA 시장가치망구조 KLPGA 시장가치망구조 프로골프스크린대회시장가치망구조 아마추어골프이벤트시장가치망구조 참여골프시장가치망구조 참여골프이벤트필드시장가치망 참여골프이벤트스크린시장가치망 참여골프비이벤트필드시장 스크린골프연습장 실외골프연습장 실내골프연습장 174

8 05 정책적시사점 정책적시사점 프로골프이벤트시장확대 아마추어골프선수양성시장개선 참여골프이벤트시장의활성화와 183 시설과잉해소 4. 참여골프비이벤트필드시장확대및 185 외부환경변화대응 5. 골프시장관련빅테이터기반 189 시장통계구축 참고문헌 192 부록 196

9 표목차 표 2-1 스포츠시장가치망 40 표 2-2 자동차와프로야구경기생산비교 43 표 2-3 스포츠시장가치망체계 54 표 2-4 시장가치망과여타분류와의차이 59 표 3-1 골프연습장현황 ( ) 68 표 3-2 본원시장규모및비중 78 표 3-3 중계권시장규모및비중 86 표 3-4 스폰서시장규모및비중 90 표 3-5 머천다이징시장규모및비중 94 표 3-6 선수 지도자양성시장규모및비중 100 표 3-7 아마추어골프선수수 102 표 3-8 용품 유통시장규모및비중 106 표 3-9 시설운영 관리시장규모및비중 112 표 3-10 시설개발시장규모및비중 116 표 3-11 정보시장규모및비중 120 표 3-12 관광시장규모및비중 124 표 3-13 사업지원서비스시장규모및비중 130 표 4-1 KPGA 시장가치망구조 136 표 4-2 경기단체별토토총매출액현황 138 표 4-3 KLPGA 시장가치망구조 142 표 4-4 프로골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 146 표 4-5 아마추어골프이벤트시장가치망구조 152 표 4-6 참여골프이벤트 ( 필드 ) 수 154 표 4-7 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망구조 156 표 4-8 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 162 표 4-9 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망 165 표 4-10 골프연습장별타석수비교 168 표 4-11 참여골프비이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 170 표 4-12 참여골프비이벤트 ( 실외연습장 ) 시장가치망구조 171 표 4-13 골프연습장실내및실외업소수사업병행비중비교 173 표 4-14 참여골프비이벤트 ( 실내연습장 ) 시장가치망구조 173 표 5 연도별골프연습장매출액추이 185

10 그림목차 그림 2-1 스포츠시장가치망의구조 40 그림 2-2 미디어시장파생구조 50 그림 3-1 골프본원시장구성 73 그림 3-2 골프연습장본원시장의위치 (2015) 76 그림 3-3 골프시장가치망개념도 82 그림 3-4 KPGA 및 KLPGA간중계료규모비교 ( ) 84 그림 3-5 4대스폰서시장비교 (2015) 89 그림 3-6 KPGA 및 KLPGA간스포츠토토매출액추이 93 그림 3-7 3대선수양성시장규모비교 (2015) 97 그림 3-8 KPGA와참여골프스크린간시설운영시장규모비교 ( ) 110 그림 4-1 KPGA 및 KLPGA 시장가치망구성 135 그림 4-2 프로 ( 스크린 ) 골프시장가치망개념도 144 그림 4-3 아마추어골프시장가치망의 3대시장규모비교 (2015) 150 그림 4-4 아마추어골프이벤트시장가치망개념도 151 그림 4-5 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망개념도 159 그림 4-6 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망개념도 160 그림 4-7 참여골프비이벤프 ( 필드 ) 시장가치망개념도 164 그림 4-8 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망용품시장의위치 (2015) 166 그림 4-9 연습장시장가치망개념도 169 그림 4-10 골프연습장별시장가치망규모비교 (2015) 172

11 10 한국골프산업백서 2016 발간사 골프는서양의중세시대귀족과부르주아같은특정계급의전유물로서인식되어왔었으나점차그대중적인기가높아져오늘날에는개인차원에서건강증진, 여가선용그리고친목도모와같은삶의즐거움뿐만아니라, 국가차원에서고용창출, 국가이미지제고, 국제교류등경제효과창출에도큰역할을하고있습니다. 서구에비해짧은역사에도불구하고한국의골프산업은양적으로나질적으로괄목한만한발전을이루었습니다. 골프가 1982년뉴델리아시안게임에서정식종목으로채택된이후한국대표팀은각종국제대회에서수차례우승을차지하였으며, 1998년 LPGA US여자오픈에서박세리선수가한국인으로서첫우승을하면서부터세계인의기억속에는강렬한 골프코리아 가각인되었습니다. 2016년리우올림픽에서는 116년만에골프가정식종목으로채택되었고한국여자골프국가대표팀의박인비선수가금메달을획득하는쾌거를거두기도하였습니다. 특히골프향유층을보다확장시킬수있는대중골프장및연습장의수가증가하고 있으며, 첨단 ICT 기술을이용하여남녀노소누구나쉽게즐길수있는스크린골프의

12 11 발간사 활성화, 그리고다양한브랜드와가격거품을제거한골프용품시장의질적성장등으 로인해골프는대중과더욱가까워지고있습니다. 하지만골프저변확대및영향력강화를위해서는급변하는경제상황과시장환경에적극적으로대처하기위한전략수립이필요한시점입니다. 전통적인골프문화에 ICT 기술과한국의여가문화를결합한스크린골프와현재급속히발전하고있는 VR( 가상현실 ), AR( 증강현실 ) 기술을이용하여현실보다더현실같은플레이의경험을선사하도록지속적인투자와노력을아끼지않아야합니다. 또한학교스포츠중심의골프문화를추구하여엘리트선수의육성뿐만아니라, 생활스포츠로서골프를즐기는인구가늘어날수있도록여건을지속적으로확대해나가야합니다. 이와관련하여 한국골프산업백서 2016 은서울대학교스포츠산업연구센터의강준호소장님을필두로한탁월한연구진들이복잡한한국골프시장의스포츠산업구조를연구팀만의새로운개념인 스포츠시장가치망 을도입하여분석한역작이라고말씀드리고싶습니다. 이백서는정부관계자및스포츠산업종사자들을위해한국골프

13 12 한국골프산업백서 2016 시장의세세한 해부도 이자희망찬 청사진 으로서의역할을다할것입니다. 우선, 본백서의토대가된프로젝트의연구와집필에힘써주신서울대학교스포츠 산업연구센터강준호소장님과여러박사님, 연구원여러분들께진심으로감사드립 니다. 끝으로, 세상에없던새로운골프문화를만들어낸골프존을근간으로, 2015년에설립되어대한민국프로골퍼육성사업, 차세대골프지도자양성사업, 골프산업전문가및학술지원사업을펼치고있는유원골프재단을늘한결같은마음으로성원해주시는재단이사님들과불철주야사무국업무로분주하신재단직원분들께도감사의말씀을드립니다 월 유원골프재단이사장김영찬

14 13 발간사

15 14 한국골프산업백서 2016 머리말 한국골프시장은 1980년대이후양적, 질적으로빠르게성장해왔습니다. 통계마다정확한수치는다르지만국내골프인구는대략총인구의약 10% 를차지하고있는것으로추정됩니다. 특히그동안 20-30대인구의참여가꾸준히증가함에따라유소년과노령인구를제외하면실제골프인구의비중은더높을것입니다 세계골프보고서 (World Golf Report) 에따르면, 전세계골프용품시장의 Top5는미국, 일본, 한국, 영국, 캐나다순으로한국은세번째로큰시장에위치하고있을정도입니다. 대중골프장의비중도점점커지는추세입니다 년대중골프장의비중은약 35% 정도였으나, 2016 년에는회원제골프장과대중골프장의홀 (hole) 수비중이거의같 은수준에이르렀고, 2017 년에는대중골프장이앞설것으로예상됩니다. 또한, 골프인구증가와세계무대를석권하는한국여자프로골프선수들의활약에힘입 어, 골프전문케이블채널만두개 (SBS 골프, jtbc 골프 ) 가운영되고있습니다.

16 15 머리말 이제한국사회에서골프는 사치, 접대 라는과거의부정적이미지에서벗어나건강과여가를위한건전한스포츠로서대중화, 산업화되었습니다. 그러나, 급성장하던한국골프시장은 2010년이후새로운변화와도전에직면해있습니다. 가장큰문제는골프장의공급과잉입니다. 골프장수는 2004년 205개에서 2015년 530여개로 10년만에 2.6배가되었습니다. 홀당이용객수와영업이익률이떨어지면서골프장업계, 특히회원제골프장은인수합병, 경영합리화, 대중골프장으로의전환등을통해거품을빼는혹독한구조조정과정을거치고있는과정입니다. 향후에도, 모든산업이직면하고있는저출산, 고령화, 저성장문제는중장기적으로골프장업계에큰도전이될수밖에없습니다. 남자프로리그와여자프로리그간불균형적성장이심화되고있는것도문제입니다. 여자프로골프에대한관심은급속히커지고있는것과다르게남자프로골프의인기는하락하고있는것이현실입니다. 최근남녀프로골프대회의개최현황을보면 년동안남자대회는 14개에서 12개로감소하였지만, 여자대회는 25개에서 32

17 16 한국골프산업백서 2016 개로남자대회의감소수에비해더욱증가했습니다. 한편, 한국골프시장에서주목할부분은골프와 ICT가융합되어새로운시장이창출되었다는점입니다. 시뮬레이터기기를활용한골프 ( 일명 스크린골프 ) 는국내에서나타난독특한현상입니다. 골프를즐기는데장애가되었던시간적, 공간적, 금전적제약요인을 ICT기술을통해해소함으로써새로운골프수요를창출했습니다. 주로 20-40대직장인들이여가나친목도모를위해찾는스크린골프는하나의참여스포츠유형으로써인정받고있으며, 이는다른나라골프시장에서는찾아볼수없는한국만의고유한특징입니다. 스크린골프의성공으로 ICT기술이골프시장의다양한분야와융합되는현상이점점늘어나는추세입니다. 이와같이급변하는시장환경에서그동안한국골프시장을파악하기위한다양한노력들이있어왔고나름대로골프산업발전에밑거름이되어왔습니다. 그럼에도불구하고, 기존의골프산업관련통계는골프시장의세부구조와규모를심층적으로파악하기에는한계가있었습니다. 기초통계를넘어골프시장의구조를파악하는것은골프산업정책을수립하는정부나사업전략을구상하는민간공급자들모두에게매우

18 17 머리말 중요한일입니다. 마치여행을가거나또는특정지역을개발할때, 그지역의지도를 가지고있느냐없느냐의차이와같습니다. 본백서의목적은한국골프시장의구조와규모를세부적으로파악하여일종의 지도 (map) 을만드는것입니다. 이를위해스포츠산업을시장관점에서접근한스포츠시장 가치망이라는새로운개념을도입하였습니다. 스포츠시장가치망은특정종목을중심으로다양한상품과그로인해형성된시장이서로연결된가치망 (value network) 을형성하고있다는점에착안한개념입니다. 이를바탕으로골프시장을 관람시장 과 참여시장 으로구분하고, 각각에서파생되는다양한시장들을분석하여, 전체골프시장의구조와규모를파악하였습니다. 본백서는스포츠시장가치망을개별종목에적용한최초의시도라는점에서향후스포츠산업연구에새로운방향을제시할것으로기대됩니다. 이책이세상에나올수있었던것은김영찬유원골프재단이사장님의남다른통찰력 과비전덕분입니다. 김영찬이사장님은한국골프산업의미래가미래인재양성과창

19 18 한국골프산업백서 2016 조적지식에달려있다는확고한믿음을가지고있습니다. 본백서는그러한신념의결 과물입니다. 또한, 이백서는공동으로참여한여러연구원들과유원골프재단실무자들의열정과노력이없었다면만들어질수없었습니다. 먼저, 산업연구원의김화섭박사님은꼼꼼함과논리성을바탕으로방대한기초자료를구체적인시장가치망통계자료로전환하는데결정적인역할을해주셨습니다. 골프전문가인권기성박사는골프시장의폭넓은네트워크를활용하여스포츠시장가치망통계작성의핵심적인, 그러나정말구하기어려운자료들을확보해주었습니다. 정보처리전문가인데이터사이언스랩하완탁이사님은수많은자료를쉽고효율적으로정리하고이해하는데많은도움을주셨습니다. 이지현연구원은연구가원활히진행될수있도록디테일을잘챙겨주었으며본백서의완성도를높이는데기여하였습니다. 마지막으로, 유원골프재단의운영사무국임직원들은본백서의기획단계부터출판까지행정적인지원을아끼지않았습니다. 기초자료가부족한상태에서, 구체적인통계를기반으로골프시장전체를구조화하

20 19 머리말 고조망하는작업은지난한일이었습니다. 그러나, 본백서가한국골프시장뿐만아니라전체스포츠시장발전의소중한밑거름이될것이라는믿음으로그과정을버텨내고작업을마무리할수있었습니다. 다시한번, 유원골프재단과연구에참여해주신모든분들께진심으로감사드립니다 관악산연구실에서 강준호 서울대학교스포츠산업연구센터소장

21 20 한국골프산업백서 2016 요약문 스포츠시장은스포츠와관련된다양한상품과이를생산하는공급자및소비하는수요자로구성 스포츠시장에는다양한형태와속성을가진이질적인상품들이특정종목을중심으로서로밀접하게연계 스포츠시장가치망은스포츠시장에독특하게나타나는현상을이해하는데유용한개념적틀을제공 스포츠시장가치망은스포츠관련제도에기반한본원시장과이로부터다양한경로를통해생성되는파생시장으로구성 본원시장은최종소비자가스포츠를소비하는형태에따라관람시장과참여시장으로분류 파생시장은관람시장과참여시장이활성화됨에따라다른산업영역과연계되어새롭게생성 스포츠시장은본원시장과파생시장이서로연계되어가치를창출하는네트워크구조를형성

22 21 요약문 스포츠파생시장 스포츠본원시장 스포츠제도 스포츠시장가치망의구조 ( 그림 1) 스포츠시장가치망구조 ( 표 1) 제도본원시장파생시장 법거버넌스조직시설재정 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트시장아마추어스포츠이벤트시장참여스포츠이벤트시장참여스포츠비이벤트시장 선수 지도자양성시장용품 설비시장방송중계권시장스폰서십시장라이센싱시장사업지원서비스시장등 :

23 22 한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망을이용하여분 단위 : 백만원 석한 2015 년골프시장규모는 11 조 4,529 억원수준 골프본원시장은 5 조 2080 억원으로 전체골프시장규모의 45.5% 를차지 6,244,909 5,207,995 하고, 골프파생시장은 6 조 2,449 억 원으로 54.5% 를점유 골프본원및파생시장간규모비교 (2015 년 ) 본원시장 파생시장

24 23 요약문 골프본원시장내에서관람시장규모는 26억원으로미미한수준이며, 참여시장규모가 5조 2,054억원으로압도적인수준 골프본원시장별규모는참여골프비이벤트필드시장이 3조 1,659억원으로본원시장전체의 60.8% 로가장높은비중을차지 812,223 1,020, ,016 64,281 2,599 단위 : 백만원 3,165,874 스크린연습장은 1 조 200 억원으로 19.6%, 실외연습장은 8,122 억원으 골프본원시장별규모 (2015 년 ) 로 15.6%, 실내연습장이 1,430억원으로 2.8% 의비중을차지 스크린, 실외, 실내의 3가지연습장중스크린연습장의위상이가장높은위치를점유 참여비이벤트필드 실외연습장 관람 (KPGA, KLPGA) 스크린연습장 실내연습장 참여이벤트필드

25 24 한국골프산업백서 , ,757 골프파생시장중에서는골프용품시 단위 : 백만원 장규모가절반이상으로가장크고, 골프시설운영시장, 골프관광시장등의순으로규모가큰것으로분석 골프파생시장별규모는골프용품시 502, , ,000 장이 4 조 3,013 억원으로가장크며, 이는파생시장전체의 68.9% 를점 4,301,310 유하는수준 골프시설운영시장은 6,439 억원으 로 10.3%, 골프관광시장은 5,025 억 골프파생시장별비교 (2015 년 ) 원으로 8.0%, 골프시설개발시장이 4,350 억원으로 7.0% 를각각차지 용품시장 골프관광시장 스폰서시장 시설운영시장 시설개발시장 기타 기타 : 중계권, 머천다이징, 선수양성, 정보, 사업지원서비스

26 25 요약문 골프시장가치망별총규모 ( 본원시장 + 166, , ,286 단위 : 백만원 파생시장 ) 는참여비이벤트필드시장이 8조 7,227억원으로가장크며, 골 839,887 프전체시장의 76.2% 를차지 1,160,607 2 순위는스크린연습장으로 1 조 1,606 억원으로전체의 10.1% 을점유 하고, 다음으로실외연습장 8,399 억원, 7.3% 참여이벤트필드 2,394억원 2.1% 아마추어이벤트 1,670억원 1.5% 등의순 8,722,719 골프시장가치망별총규모 (2015 년 ) 참여비이벤트필드 실외연습장 아마추어 스크린연습장 참여이벤트필드 기타 기타 : KPGA, KLPGA, 프로스크린, 참여이벤트스크린, 실내연습장

27 26 한국골프산업백서 2016 관람골프시장가치망은본원시장에비해파생시장의규모가현저하게큰특징을내포 관람골프시장의총규모 3,231억원중 99.2% 인 3,205억원이파생시장에의해창출 가치망별로는선수양성시장이압도적인아마추어관람시장이 1,670억원으로가장크고, KLPGA 995억원, KPGA 556억원순으로큰수준 관람골프시장가치망구조 (2015) ( 단위 : 백만원, %) 본원시장 (A) 파생시장 (B) 총규모 (A+B) 계 KPGA ,923 55, KLPGA 1,920 97,543 99, 프로스크린시장부재 1,109 1, 아마추어극히미미 166, , 계 2, , ,

28 27 요약문 참여골프시장가치망은시장별로파생시장비중이관람골프시장가치망에비해대체로낮으나, 가치망별로구조가상이 참여골프시장의총규모 11조 1,298억원중 53.2% 인 5조 9,244억원이파생시장에의해창출 가치망별로파생시장비중은이벤트스크린이 100.0%, 이벤트필드가 73.2%, 비이벤트필드가 63.7%, 스크린연습장 12.1%, 실내연습장 7.8%, 실외연습장이 3.3% 를차지 참여골프시장가치망구조 (2015) ( 단위 : 백만원, %) 본원시장 (A) 파생시장 (B) 총규모 (A+B) 파생시장비중 참여이벤트필드 64, , , 참여이벤트스크린 12,063 12, 참여비이벤트필드 3,165,874 5,556,845 8,722, 스크린연습장 1,020, ,605 1,160, 실외연습장 812,223 27, , 실내연습장 143,016 12, , 계 5,205,396 5,924,378 11,129,

29 28 한국골프산업백서 년골프시장가치망구조 KPGA KLPGA 프로스크린아마추어 참여이벤트 ( 필드 ) 본원시장 679 1,920 64,281 중계권시장 850 1, 스폰서시장 31,451 66, ,747 81,766 머천다이징 491 1, 선수양성시장 7,020 7, ,895 용품시장 3,640 3,640 9,312 시설운영시장 6,849 12, ,564 93,372 시설개발시장 골프정보시장 78 골프관광시장 사업지원서비스 4,622 5, 합계 55,602 99,463 1, , ,449 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. / 빈칸은시장이존재하지않음을의미.

30 29 요약문 ( 단위 : 백만원 ) 참여이벤트 ( 스크린 ) 참여비이벤트 ( 필드 ) 스크린연습장 실외연습장실내연습장계 3,165,874 1,020, , ,016 5,207, ,230 1, ,431 1, ,973 4,118, ,720 27,664 12,033 4,301,310 9, ,425 13, , , ,000 9,612 9, , , ,050 12,063 8,722,719 1,160, , ,049 11,452,904

31 01

32 들어가며

33 32 한국골프산업백서 들어가며 본백서는한국골프시장의구조를파악하고섹터별규모를추정한최초의시도이다. 골프시장에는다양한상품들이거래된다. 골프장, 골프용품, 골프경기이벤트, 골프레슨등형태와성격은다르지만골프라는종목을중심으로여러가지상품들이공급되고소비된다. 보통, 골프와관련된상품들을모두합쳐서골프산업이라고부른다. 그동안, 골프산업을파악하기위한일련의시도들이있었다. 우선, 특정부문 ( 예를들면, 골프장 ) 에초점을맞추거나또는몇개의부문들 ( 골프장과골프용품 ) 을선별하여병렬적으로하나씩검토하는방식이다. 또는, 소비자조사를통해골프인구를추산하거나이들의소비패턴을파악하는접근법이다. 이러한방식들은나름대로한국골프산업을이해하는데기여한바가크다.

34 들어가며 그럼에도불구하고여전히골프산업을정확히이해하기에는무언가부족하다는느낌을떨칠수없는것도사실이다. 골프용품시장의규모가얼마인지, 골프인구는얼마나되는지, 골프대회는몇개가있고시장구조는어떻게형성되어있는지, 골프연습과골프레슨관련시장은얼마나되는지, 골프중계권시장은어느정도나되는지등을구체적으로파악해본적이드물다. 단지, 특정시장에대해서일부전문가의머릿속 감 으로어느정도될것이라는추론에의존하는경우가많았다. 객관적인기초자료의부재는장님이코끼리를만지는것과같이골프산업관련종사자들에게는매우답답한일이아닐수없다. 또한골프산업과그구조에대한이해도매우부족한실정이다. 골프산업의정의는무엇인지, 범위는어떠한지, 전체시장은어떤부문들로구성되어있으며, 부문간에는어떠한관계를가지고있는지등에대한이론적연구와세부적인분석이거의이루어지지못한상황에있다. 코끼리가어떻게생겼는지그모습과크기를파악하지못하고코끼리에대해이야기하는것과마찬가지로, 우리는한국골프산업에대해충분히이해하지못한채이와같은논의를하고있는실정이다. 만약, 골프산업의세부구조와부문별규모, 그리고, 부문간관계에대해파악할수있다면, 골프산업에대한우리의이해도는훨씬높아질것이다. 본백서는앞에서언급한한국골프산업에대한많은궁금한점을해소하는차원에서시도되었다. 즉, 한국골프시장의구조를세부적으로파악하고각부문별규모를구체적인통계로파악하는것이다. 이를위해스포츠산업을스포츠관련상품이거래되고가치가창출되는시장을중심으로구조를파악하는소위 스포츠시장가치망( 강준호외, 2012) 이라는새로운개념을도입하였다. 스포츠시장가치망은스포츠시장을다양한상품시장들의연결망으로보는것으로서, 본백서는스포츠시장가치망을특정종목에적용하는첫사례이기도하다.

35 34 한국골프산업백서 2016 본백서는다음과같이구성되었다. 먼저, 골프시장분석의개념적틀이되는스포츠시장가치망에대한이해를돕기위해스포츠시장가치망의구조, 특징, 체계, 장점등에대해소개하였다. 다음으로골프의본원시장과파생시장을구분하여각각의특징을설명하고규모를추정하였다. 그이후에는본원시장별로시장가치망구조를파악하여제시한다음, 그특징및크기를세부적으로도출하여서술하였다. 마지막으로, 도출된결과를바탕으로향후한국골프시장의향후발전을위한시사점을제시하였다. 향후, 본골프시장백서는정부의골프시장정책개발이나협회및관련기업들의사업 전략수립에유용한정보로활용될수있을것으로기대된다.

36 들어가며

37 02

38 스포츠시장가치망의이해

39 38 한국골프산업백서 스포츠시장가치망의이해 스포츠로인해발생하는경제적가치창출현상을폭넓게그러나논리적으로이해하기위해서는공급자관점이아니라시장관점으로접근해야한다. 1 스포츠시장가치망의개요 2000년대들어, 스포츠의경제적가치가증대됨에따라스포츠산업에대한정부, 산업계, 학계의관심이높아졌고, 정부는스포츠산업육성에대한적극적인정책적의지를표명하였다. 그러나정책수립및실행과정에서적지않은시행착오와한계를드러냈다. 정책적혼란이초래된가장큰이유는스포츠산업을공급자관점으로접근했기때문이다. 공급자관점의한계는스포츠산업을표준산업분류틀에맞춰스포츠용품업, 스포츠시설업, 스포츠서비스업으로인식함으로써스포츠산업의구조적실태와문제점을파악하기가어렵다는것이다. 한마디로정책대상의실체를

40 스포츠시장가치망의이해 정확하게파악하는데한계가있었던것이다. 정리하면전통적으로산업이란동일혹은유사한상품 ( 재화와서비스포함 ) 을생산하는공급자들 ( 민간기업, 개인사업자, 공공기관등 ) 의집합을말한다. 예를들어컴퓨터산업이란워크스테이션과같은대형의고성능컴퓨터, 데스크탑이나노트북과같은개인용소형컴퓨터등을생산하는공급자들의집합이고, 가구산업은다양한형태나용도의옷장, 침대, 책상, 의자등을생산하는공급자들의집합이다. 이를적용하면, 스포츠산업은스포츠경기라는상품을생산하는공급자들의집합으로정의된다. 즉, 스포츠경기는프로연맹과구단이선수를고용해생산하므로스포츠산업은프로스포츠를의미하게된다. 이렇게되면, 스포츠와관련된경제적가치를발생시키는다른형태의상품을생산하는공급자들은스포츠산업에서제외된다. 스포츠용품제조업은논리적으로스포츠산업이될수없는것이다. 따라서스포츠로인해발생하는경제적가치창출현상을폭넓게그러나논리적으로이해하기위해서는새로운접근이필요하다. 그것은공급자관점의 ' 산업 ' 이아니라시장관점으로접근하는것이다 ( 강준호, 2005). 시장은공급자와수요자그리고거래되는상품을포함하는개념이다. 스포츠시장이란스포츠와관련된다양한형태와속성을가진상품이거래되면서가치가창출되는곳이다. 개별상품의가치는해당시장에서창출되지만한시장의수요자가다른시장의공급자가되면서서로밀접하게연계된가치망 (value network) 을형성하고있다 ( 강준호외, 2012). 스포츠시장가치망은이러한스포츠시장의독특한현상을이해하는유용한개념적틀이다. 스포츠시장가치망은크게본원시장과파생시장으로구성되어있다. 본원시장은스포 츠관련제도로부터첫번째로발현되는상품이거래되는시장이며, 최종소비자가스

41 40 한국골프산업백서 2016 포츠를소비하는형태에따라관람시장과참여시장으로나뉜다. 파생시장은관람시 장과참여시장이활성화됨에따라다른산업영역과연계되어새롭게창출된시장을 말한다. 스포츠시장가치망이형성되기위해서는스포츠관련법, 거버넌스및조직, 시설, 재정등의제도적기반이구축되어있어야한다. 그리고스포츠관련제도적기반과스포츠시장가치망은수면아래빙산과수면위빙산의관계와같이유기적으로매우밀접한관계를맺고있다 (< 그림 2-1> 참조 ). 본원시장의한축인관람스포츠시장은스포츠이벤트를보유한조직의목적에따라프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장으로분류할수있다. 다른축인참여스포츠시장은상품유형에따라이벤트형참여스포츠시장과비이벤트형참여스포츠로구분된다. 본원시장인관람스포츠시장과참여스포츠시장은공공재혹은준공공재의성격을가지고있다. 파생시장은본원시장에서파생된다양한형태의상품이거래되는시장으로구성되어있다. 관람및참여스포츠상품에대한일반소비자의수요가높아짐에따라다른산업영역과융복합되어새로운부가가치를창출하는서비스나상품이나타나고개별서비스나상품은각각의시장을형성한다. 방송중계권시장, 스폰서십시장, 머천다이징 / 라이센싱시장, 선수및지도자양성시장, 용품 / 설비시장, 정보시장, 관광시장, 사업지원서비스시장등이대표적인파생시장그룹이다. 파생시장그룹별로, 본원시장에서 1 차로파생된시장을 1차파생시장, 1차파생시장에서새롭게파생된시장은 2차파생시장, 2차파생시장에서다시파생된시장은 3차파생시장으로불린다. 이론적으로는 n-1차시장에서파생된 n차파생시장까지나올수있다. 이러한파생시장은사적재화성격을띠고있으며사회변화에따라다양한동태적변화가가능하다.

42 스포츠시장가치망의이해 또한, 본원시장과파생시장으로구성된스포츠시장가치망은모든종목에개별적으로적용할수있다. 즉, 골프시장가치망, 축구시장가치망, 야구시장가치망, 농구시장가치망등스포츠종목별로시장가치망이존재하며, 사회전체의스포츠시장가치망은종목별시장가치망의합이기도하다. 정리하면, 스포츠시장가치망은스포츠산업을공급자관점에서바라보던과거방식과달리, 공급자와수요자를모두고려한시장관점으로접근하는새로운개념이다. 스포츠시장은스포츠관련제도를기반으로발현된본원시장, 본원시장으로부터 n차까지파생된시장들이서로연계되어네트워크를형성하고그속에서가치가창출되는구조라는점에서시장가치망이라고부른다. 그리고이스포츠시장가치망의규모는다양한시장들에서창출되는규모의단순합이아니라일정한구조와패턴을가지고파생된이질적인시장들이유기적으로연결된시스템이다 (< 표 2-1> 참조 ). 이러한점에서스포츠시장가치망은스포츠와관련된시장의구조와속성을그대로설명하는도구가될수있다.

43 42 한국골프산업백서 2016 스포츠파생시장 스포츠본원시장 스포츠제도 그림 2-1 스포츠시장가치망의구조 표 2-1 스포츠시장가치망 제도본원시장파생시장 프로스포츠이벤트시장 법거버넌스조직시설재정 관람스포츠시장 참여스포츠시장 아마추어스포츠이벤트시장 참여스포츠이벤트시장 선수및지도자양성시장 용품 설비시장 시설운영개발시장 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징 / 라이센싱시장 정보시장 관광시장 사업지원서비스시장 참여스포츠비이벤트시장

44 스포츠시장가치망의이해 2 스포츠시장가치망의구조 본백서의목적인골프시장의구조와규모를골프시장가치망을통해분석하기위해서는범용성을갖는스포츠시장가치망의개념을충분히이해할필요가있다. 스포츠시장가치망은모든스포츠관련시장에대해서그구성요소인상품, 공급자, 수요자를파악하고어떤가치를교환하는지를분석하는데일반적인분석틀을제공하고있기때문에이에대한이해가충분하면골프시장가치망의이해와작성이매우용이해진다. 스포츠시장에는프로야구경기이벤트, 수영레슨, 축구용품등스포츠에서파생된다양하고이질적인상품이거래된다. 스포츠시장에서는골프, 야구, 축구등종목그자체가상품이아니라경기이벤트, 골프장서비스, 레슨, 용품등이상품이다. 그리고이와같은상품들은특정그룹으로구조화되고일정패턴을가지고파생된다. 스포츠시장가치망에서그구조가가장발달한시장은프로스포츠이벤트시장이다. 따라서프로스포츠시장을이해하면여타시장을쉽게이해할수있다. 1. 스포츠시장공급측면공급연관자프로스포츠시장의대표적인상품은프로스포츠경기를핵심상품으로하는스포츠이벤트이다. 이에따라프로스포츠시장에서스포츠이벤트를만드는공급자는프로연맹과연맹에소속된구단이다. 그러나구단혹은경기연맹이단독으로경기라는상품을생산하여공급하지는못한다. 생산 공급과관련되는또다른생산주체가있다. 이러한또다른생산주체가이른바공급연관자이다. 프로스포츠시장에서의공급연관자에대한설명의편의를위해자동차가생산되는과정을예로들면다음과같다 (< 표 2-2> 참조 ).

45 44 한국골프산업백서 2016 자동차회사가자동차를생산할때에는철판, 타이어, 부속품을비롯하여생산시설그리고실제로작업에참여하는근로자가필요하다. 여기서철판, 타이어, 부속품은자동차가생산된후다른자동차를생산하기위해서는또다시구입되어야하는소모품으로서중간재라고한다. 자동차가생산되는공장과자동차조립을도와주는공작기계라는생산시설은계속해서다른자동차를생산 조립하는데사용된다. 이를자본재라고부른다. 정리하면, 생산이란기업이중간재와자본재를투입하여재화나서비스를만들어내는행동이라고할수있다. 이처럼생산과정에중간재및자본재를공급하는주체가공급연관자이다. 잠실경기장에서프로야구두산베어스와 LG트윈스간경기가열린다고가정해보자. 여기서는스포츠이벤트가상품이며위에서언급한자동차에해당한다. 스포츠이벤트를만드는데에는선수가있어야하고경기장이있어야한다. 그리고야구공등이필요하다. 또한공정한경기를위해서는심판이존재해야한다. 스포츠이벤트라는상품을만들때선수와심판은노동을제공한다. 경기장은경기라는상품이만들어지는곳 ( 공장 ) 으로서자본재에해당한다. 야구공은어떠한역할을하는가? 한경기에사용된공이다음시합에또사용된다면자본재에해당한다. 그러나이러한경우는거의없다. 다음시합에서는다른공이사용되기때문이다. 이러한의미에서야구공은중간재에해당한다. 이렇게해서선수, 심판은노동, 경기장은자본재, 야구공은중간재가된다. 프로야구연맹, 두산베어스그리고 LG 트윈스구단은생산주체가되며, 이들에게공 등소모품을제공하는업체들을통틀어공급연관자라고할수있다.

46 스포츠시장가치망의이해 표 2-2 자동차와프로야구경기생산비교 자동차 야구경기 노동근로자선수, 코치, 심판 자본재공장, 공작기계경기장 ( 경기시설 ) 중간재철판, 타이어등야구공등 ( 경기용품등 ) 생산주체자동차회사야구연맹 ( 구단 ) 공급연관자 중간재 자본재공급자 자료 : 김화섭 (2004). p.236. 수정작성 다수의시장형성프로야구이벤트생산과정에는선수, 코치, 심판, 용품및장비, 경기장등이개입한다. 그리고이과정에서시장이생성된다. 선수및심판은노동력을제공하는대가로임금을받는다. 즉공급자인구단혹은연맹과선수 심판간에는노동시장이만들어진다. 야구공이생산 거래되는과정에도시장이만들어진다. 구단이나연맹이직접야구공을생산하지는않기때문이다. 이러한시장을용품 설비시장이라고한다. 물론용품에는야구공만존재하는것은아니다. 글러브도있고유니폼도있고모자도있다. 또한피칭머신과같은설비시장도있다. 용품및설비시장이라는이름으로생성되는시장이다양하다는의미이다. 야구경기라는상품을생산하려면그만한공간이필요하다. 두산베어스나 LG 트윈스 가야구장을소유하고있다면공간확보에따른별도의비용이필요치않겠지만실상

47 46 한국골프산업백서 2016 은그렇지않다. 대부분의경기는지자체가소유한경기시설을이용한다. 따라서구단 들은경기장사용료를지자체에지불하게된다. 이른바시설사용권시장이탄생한다. 경기진행과정에서생성되는시장도있다. 대회홍보및마케팅이여기에속한다. 경우에따라서는대회진행을외부에이전트 ( 대행사 ) 에맡기기도한다. 모두대회진행및홍보를원활히하기위한행위이며금전적거래가이루어진다. 이과정에서생겨난시장을사업지원서비스시장이라고한다. 지금까지언급한노동시장, 용품시장, 시설사용권시장그리고사업지원서비스시장은모두스포츠이벤트 ( 상품 ) 를생산하는생산주체 ( 연맹및구단 ) 를수요자로두고있다는특징이있다. 이는각종시장의생성은스포츠이벤트를생산하는시장에영향을받는다는것을뜻한다. 즉생산주체의성격사업규모등에따라생성되는시장이많을수있다는것을보여준다. 또다른특징은이들시장모두가비록스포츠이벤트를생산하는시장에영향을받지만상호간에는배타성을지니고있다는점이다. 예를들어용품시장의크기는시설사용권시장이나사업지원서비스시장등과의연관관계가낮다는뜻이다. 한편이처럼스포츠이벤트를생산하는시장을매개로탄생한시장들은새로운시장탄생에도영향을미친다. 용품시장은용품유통시장을, 시설사용권시장은시설관리시장을수반하게된다. 즉스포츠이벤트를생산하는과정 ( 공급측면 ) 에는다수의시장이파생되는속성이있다.

48 스포츠시장가치망의이해 2. 스포츠시장수요측면다양한수요자존재제조업에서제품과수요자간관계는 1:1 구조를형성한다. 동일한제품을두고다수의수요자가구매 소유할수없기때문이다. 서비스업에서는이와는다른구조를볼수있다. 예를들어휘트니스클럽이나골프장에서는동일한서비스에대해다수의인원이수요자로참석한다는점이다. 그런데관람스포츠시장에서는휘트니스클럽이나골프장과는또다른수요자구조를보여주고있다. 일반인 ( 팬 ) 뿐만아니라미디어, 스폰서기업, 라이센시등다양하게존재한다. 이들이관람스포츠이벤트상품의주요 4 대수요자다. 본소절에서는이들 4대수요자를중심으로논의를전개한다. 프로스포츠시장에서팬 ( 일반인 ) 들은스포츠이벤트상품의핵심수요자이다. 어떤팬들은경기를보면서감동을느낄것이며어떤팬들은경기를보면서스트레스를풀기도 ( 수요 ) 한다. 연맹과구단이팬들을수요자로인식하고스포츠이벤트상품 ( 입장권 ) 을판매하는시장을입장권시장이라고한다. 팬은단순히 4대수요자중의하나로인식해서는안된다. 미디어, 스폰서기업, 라이센시는팬들에게접근하기위해스포츠이벤트의중계권, 스폰서십, 라이센싱권리를매수한다. 미디어, 스폰서, 라이센시수요는팬의양과질에달려있기있다. 바로이런이유때문에팬을직접수요자로인식하는입장권시장은본원시장이라고부르고나머지세수요자를대상으로하는시장은파생시장이라고하는것이다. 특정스포츠이벤트가팬들에게인기가있으면미디어에서관심을갖게되고스포츠이벤트를미디어콘텐츠로구매하려는수요가발생하게된다. 이로인해새로운시장이파생된다. 대표적인것이 TV방송중계권시장이다. 미디어가프로스포츠이벤트공급자로부터 TV방송중계권이라는상품을구매하는것이다. 지상파TV외에도인터넷방송, 위성방송, 케이블방송및 DMB 등도 TV방송국범주에포함된다. 향후새로운

49 48 한국골프산업백서 2016 미디어의출현으로인해미디어의스포츠상품에대한수요는더욱늘어날것으로보인다. 한편, 모든종목의시장에서 TV방송국이스포츠상품공급자에게중계료를지불하는것은아니다. 오히려역의현상이나타나는경우도있다. 이러한현상은 KPGA 및 KLPGA등골프시장에서자주볼수있다. 또한, 스포츠이벤트에대한팬과미디어의수요가높아지면기업은스포츠이벤트를기업이나상품의홍보, 마케팅수단으로관심을가지게된다. 이로인해스폰서십패키지라는새로운상품이파생된다. 스폰서십시장에서는기업이수요자가되어스포츠이벤트공급자로부터스폰서십패키지를구매한다. 기업외에도병원, 공공기관, 정부기관 ( 지자체포함 ) 등각종영리및비영리법인이있는가하면심지어개인도스폰서로참여할수있다. 본원상품인스포츠이벤트의인기가높아지면새롭게파생되는시장이또있다. 머천다이징 ( 라이센싱 ) 시장이다. 스포츠이벤트공급자가유니폼, 기념품등이벤트와다른형태의상품이나서비스를공급하는시장이다. 이때스포츠이벤트공급자가직접상품을기획하고공급 ( 머천다이징 ) 할수도있으나, 대부분의경우로고, 엠블럼, 브랜드를사용할수있는권리, 즉, 라이센싱권리를다른산업영역의공급자들 ( 라이센시 ) 에게로열티를받는대가로판매한다. 이것을라이센싱시장이라고부른다. 프로연맹과구단이공급자인라이센서가되고라이센싱권리를구매하는수요자가라이센시가된다. 이것은스포츠이벤트의수요가높아짐에따라브랜드파워가형성될때파생되는새로운시장이다. 라이센시는자기들이생산한제품혹은서비스에스포츠이벤트공급자 ( 라이센서 ) 의로고등을부착하여판매한다. 물론스포츠이벤트공급자의브랜드파워를이용하여더많은수익을거두기위함이다. 정리하면, 스포츠이벤트공급자 ( 연맹및구단 ) 은팬들이구입하는상품, 스폰서들이 필요로하는상품, 그리고미디어가원하는상품을별도로생산하지않는다. 스포츠이

50 스포츠시장가치망의이해 벤트공급자는스포츠이벤트라는하나의본원상품을기반으로다양한수요자 ( 미디어, 스폰서, 라이센시 ) 를위해여러가지상품 ( 방송중계권패키지, 스폰서십패키지, 라이센싱패키지 ) 시장을파생시킨다. One-Source Multi-Use 구조다. 이와같이스포츠시장에서는하나의본원상품을기반으로여러가지형태의새로운상품을파생시켜다양한시장을창출할수있다. 3 스포츠시장가치망의특징 지금까지프로스포츠를중심으로스포츠시장구조에대해논의했다. 이러한수요및 공급관계는다음과같은특징을보이고있다. 1. 스포츠시장의중심축으로서의본원시장스포츠시장공급측면을논의할때상품 ( 스포츠이벤트 ) 생산자 ( 연맹및구단 ) 를수요자로한다양한시장즉노동시장, 용품시장및시설이용권시장등이존재한다고언급했다. 이는결국스포츠상품 ( 스포츠이벤트 ) 을생산하는시장이중심축에해당한다는것을의미한다. 수요측면에서도중심축에해당하는시장이있다. 결론적으로언급하면팬시장 1) 이여기에해당한다. 스폰서가스포츠상품을구입하는이유는팬 ( 일반소비자 ) 을상대로자기회사제품을마케팅 ( 지자체의경우인지도제고등홍보 ) 하기위함이며 TV 방송국이스포츠경기를중계방송하는목적도팬 ( 일반시청자 ) 을상대로시청률을높이기위함이다. 다시말하면스포츠경기에 재미 가없으면팬이스포츠경기에관 1) 머천다이징시장이아닌입장료시장이다.

51 50 한국골프산업백서 2016 심을가지지않으며, 팬이스포츠경기에관심을가지지않으면스폰서도그리고 TV 방송국도스포츠상품을구입할이유가없다. 결국, 팬을대상으로하는본원시장이없으면스폰서시장도미디어시장과같은파생시장도존재하지않는다는의미이다. 본원시장과수요-공급관계를맺지않고독립적으로형성되는시장도있다. 이를테면선수양성시장, 시설개발시장, 스포츠정보시장및스포츠관광시장등이다. 선수양성시장은선수개개인이수요자가되는경우가많다. 골프시장에서의레슨시장이대표적인예이다. 경기장건설은시설개발시장에해당하며스포츠정보시장은스포츠신문및잡지등으로구성된다. 스포츠관광시장의주요수요자는팬이지만공급되는상품은경기가아닌관광서비스이다. 이들시장이비록상품 ( 경기 ) 생산시장및팬시장과금전적거래관계가존재하지않더라도이들시장의수요로부터많은영향을받는다. 말하자면스포츠관광시장등은팬들이많을수록 ( 팬시장이활성화될수록 ) 시장이확대된다는의미이다. 이렇게보면스포츠시장에는팬을상대로스포츠이벤트를공급하는시장이스포츠 전체시장의중심축역할을한다. 그래서이러한시장을본원시장이라고하며시장의 크기는입장수입의총액으로파악한다. 2. 연속되는시장파생입장료시장이본원시장이면여기에영향을받아생성하는나머지시장은파생시장이다. 만약본원시장이특정요인에의해쇠퇴하거나사라지면파생시장도쇠퇴하거나사라질수밖에없다. 역으로본원시장이발전하면파생시장이확대되거나또다른파생시장을형성할수있다. 선수양성시장은지도자양성시장을낳는다. 용품시장은용품유통시장을생성하며, 시설이용시장은시설관리시장을만들어낸다. 머천다이징 ( 라이센싱 ) 시장은라이센시가생산하는제조업및서비스시장을만들어낸다.

52 스포츠시장가치망의이해 여기서선수양성시장, 용품시장, 시설이용시장및머천다이징 ( 라잉센싱 ) 시장은본원시장에영향을받는 1차파생시장이며, 지도자양성시장, 용품유통시장, 시설관리시장및라이센시시장은 2차파생시장이다. 파생시장은 2차파생에서그치지않는다. 이론적으로 3차, 4차 n차까지이어질수있다. 1차파생시장은본원시장의존재여부, 본원시장의발전정도에영향을받듯이 n차파생시장또한 n-1차파생시장의상태에영향을받는다.

53 52 한국골프산업백서 2016 예를들면, 미디어시장의관련파생시장구조를간략히그림으로살펴보면다음과 같다 (< 그림 2-2> 참조 ). 상품의흐름 팬 자금의흐름 본원시장 경기 입장료 구단 ( 연맹 ) 1 차파생 TV 중계권 중계료 2 차파생 가공된경기 시청자 TV 방송국 시청료 3 차파생 광고권 광고료 TV 를통해 광고를원하는기업 그림 2-2 미디어시장파생구조

54 스포츠시장가치망의이해 4 스포츠시장가치망체계 2) 1. 본원시장기준및분류스포츠시장가치망에따른스포츠시장은본원시장과파생시장으로구성된다. 본원시장은최종소비자가스포츠를소비하는형태에따라관람스포츠시장과참여스포츠시장으로나누어진다. 관람과참여의기준이모호한경우전문선수참여여부에따라결정한다. 예를들어참여와관람이동시에이루어지는 춘천마라톤대회 등은이벤트에서파생되는상품 3) 종류및구성이관람스포츠시장의성격을띠고있기때문에관람스포츠시장으로분류한다. 관람스포츠시장은스포츠이벤트를중심으로형성되며, 스포츠이벤트를소유한공급자의목적에따라프로스포츠이벤트와 4), 아마추어스포츠이벤트로분류할수있다. 이에비해참여스포츠시장은상품유형에따라일반인간의경쟁 ( 경기 ) 을이벤트로상품화한참여스포츠이벤트 5) 와조직화된경기와는무관한비이벤트 6) 로구분할수있다. 각각의본원시장의크기는입장권판매총액 ( 프로및아마추어스포츠이벤트 ), 참가비총액 ( 참여스포츠이벤트 ), 시설이용료및강습료의합 ( 참여스포츠비이벤트 ) 등으로파악할수있다. 2) 본장의논의는강준호외 (2012), 강준호외 (2013), Kang 등 (2014), 김화섭외 (2014) 의자료를인용 참고하였다. 3) 대표적인시장이중계권시장이다. 4) 국내프로스포츠이벤트는프로축구 (K리그), 프로야구 (KBO), 프로농구 (KBL), 프로배구 (KOVO), 프로골프 (KPGA, KLPGA) 등 을의미한다. 5) 각종동호인대회 ( 이벤트 ) 가여기에해당한다. 6) 비경쟁적유료 / 무료생활스포츠서비스등을의미한다.

55 54 한국골프산업백서 파생시장기준및분류파생시장은본원시장에서파생한 1차파생시장, 1차파생시장에서파생되는 2차파생시장 n-1차파생시장에서파생하는 n차파생시장등으로구성된다. 구체적으로는선수및지도자양성시장, 용품시장, 시설운영 / 개발시장, 정보시장, 방송중계권시장, 스폰서십시장, 머천다이징 / 라이센싱시장, 관광시장, 사업지원서비스시장등이있다. 한편본백서가분석도구로삼는시장가치망의파생시장범주에노동시장은제외된다. 이미 1장에서도밝힌바와같이경기라는상품생산과정에는선수및심판으로구성된노동시장도파생한다. 그러나노동력은다른재화생산을위한유발요소이기때문에노동시장을상품시장과구분해서추정하기어렵다. 즉, 골프각시장 ( 본원시장및파생시장 ) 에해당하는노동시장파악이어려워시장가치망에서는노동시장을제외한다. 3. 스포츠시장가치망체계지금까지논의한스포츠본원시장과이로부터파생되는각시장을연결하면스포츠시장가치망이된다. 시장가치망에따른파생상품은동시 ( 同時 ) 7) 방사형 8) 으로나타난다. 가치망 (Value Network) 은상품공급과정에서순차 ( 順次 ) 단선형으로가치가부가 ( 부가가치 ) 되는현상인가치사슬 (Value Chain) 과는큰차이를보인다. 한편 < 표 2-3> 는스포츠시장가치망전체를나타내고있다. 7) 예를들어파생시장인중계권시장, 머천다이징시장및용품시장등이동시에발생할수있다는의미이다. 8) 본원시장과파생시장간거래관계가나타날수도그렇지않을수도있다. 거래관계가나타나더라도본원시장측의수입이되는경우가있는가하면비용으로나타나는경우도있다. 이러한의미에서방사형이라고한다.

56 스포츠시장가치망의이해

57 56 한국골프산업백서 2016 표 2-3 스포츠시장가치망체계 파생시장 S 본원시장 1 차파생시장 (DS1) 2 차파생시장 (DS2) 3 차파생시장 비고 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징시장 ( 라이센싱시장포함 ) 미디어콘텐츠시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 라이센싱상품시장 사업지원서비스시장 방송뉴미디어 Syndicated TV 기업대상광고패키지 중계권중개 스폰서십중개 제품 서비스 스포츠용품비스포츠용품복권게임정보금융및기타 사업지원서비스 라이센싱중개 팀에대한스폰서십포함 스포츠시장 관람스포츠시장 프로스포츠이벤트시장 선수양성시장 ( 스타 ) 선수시장 스포츠용품 / 설비시장 시설이용 운영권시장 스포츠시설개발시장 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스 스타선수스폰서십 사업지원 서비스스타선수시장라이센싱 스포츠용품 스포츠용품 / 설비 유통 임대 코치교육 무형자산관련법무사무 제품 관리 서비스 초상권중개 유통 스포츠설비 임대 건설 ( 스포츠 ) 신문및전문지발행등 관리및임대 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 관리임대유지, 관리보수설계 신문및전문지유통 스포츠관광상품판매대행 티켓판매 대회운영 시장조사 컨설팅 아마추어스포츠이벤트시장 파생구조프로스포츠이벤트시장과동일

58 스포츠시장가치망의이해 파생시장 S 본원시장 1 차파생시장 (DS1) 2 차파생시장 (DS2) 3 차파생시장 비고 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 참여스포츠이벤트시장 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징시장 ( 라이센싱시장포함 ) 선수양성시장 ( 레슨시장 ) 스포츠용품 / 설비시장 미디어콘텐츠시장 사업지원서비스시장사업지원서비스시장 라이센싱상품시장 사업지원서비스시장 방송뉴미디어 Syndicated TV 기업대상광고패키지 중계권중개 스폰서십중개 제품 서비스 스포츠용품비스포츠용품복권게임정보금융및기타 사업지원서비스 라이센싱중개 사업지원서비스코치교육 스포츠용품 스포츠용품 / 스포츠설비 설비유통 임대 시설이용 운영권시장 관리및임대시장 관리임대 스포츠시장 참여스포츠시장 유지, 관리 스포츠시설사업지원건설 개발시장서비스시장 보수설계 스포츠정보시장 신문발행등 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 관리및임대시장 사업지원스포츠관광 서비스시장상품판매대행티켓판매 대회운영 시장조사 컨설팅 시설관리 시설임대 참여스포츠비이벤트시장 교육서비스시장강사양성 스폰서십시장 스포츠시설개발시장 스포츠용품 / 설비시장 건설 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 ( 광고수주 ) 에이전시유지, 관리보수설계 스포츠용품 스포츠용품 / 스포츠설비 설비유통 임대 등산, 헬스클럽, 요가학원등포함 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 정보지발행 정보솔루션제공 시장조사운영대행컨설팅 사업지원서비스시장 스포츠관광상품판매대행 자료 : 강준호외 (2012), 김화섭외 (2014) 등 년 6 월 30 일제 1 차개정

59 58 한국골프산업백서 시장가치망의장점및중요성 스포츠시장가치망은분류관점이여타분류와는다르다는점, 활용과정에서효율성이높다는점그리고기존분류와는차별화된분류가필요하다는시장요구를만족시킬수있다는점등에서중요성을가진다. 이러한중요성은본보고서의통계작성과정에서시장가치망이도구로선정된배경이기도하다. 1. 차별화된분류관점국내외문헌을통해소개된각종스포츠산업분류가운데시장가치망을제외한여타분류는공급자중심의관점 ( 산업관점 ) 에서진행되었다는공통점을가지고있다. 산업은생산활동을의미한다. 구체적으로는동일한상품을공급하는기업자집단으로정의된다. 이정의에서주목할키워드는 동일한상품 과 생산 ( 공급 ) 이다. Meek(1997) 등은국내스포츠총생산 (GDSP) 을스포츠산업 ( 규모 ) 으로보고있으며, Li et al.(2001) 은 스포츠활동을생산ㆍ제공하는 이라고언급하면서이를스포츠산업의핵심이라고강조하고있다. Harada(2011) 등은스포츠산업의융합을강조하고있으나여기에는용품업, 서비스업및여타서비스업 ( 시설운영업등 ) 을근간으로삼고있다. 업 ( 業 ) 이라는용어에서보듯이이는곧생산을의미한다. 문화체육관광부및중국스포츠산업통계조사위원회의분류는표준산업분류 ( 및국민경제산업분류방식 ) 에서스포츠관련산업을추출하는방식을채택하고있다. 표준산업분류방식이나국민경제산업분류방식은모두생산물을기준으로분류된다. 즉기존스포츠산업분류방식은산업이라는용어를사용하면서 생산 이라는개념에충실하고있다는것이다. 자동차산업이란자동차라는동일한상품을, 반도체산업이란반도체라는동일한상

60 스포츠시장가치망의이해 품을생산하는집단을의미하듯스포츠산업이라고하면스포츠라는동일한상품을생산하는집단이된다. 그런데스포츠는자동차나반도체처럼동일한상품을의미하지않는다. 스포츠가동일한상품이될수없다는것도기존연구자들은잘알고있었을것이다. 그러면서도기존분류는 동일한상품 이라는용어에집착하고있다. 물론여기서동일한상품이란생산기술, 생산공정및용도등이유사한상품을의미한다. 그래서기존분류는스포츠라는용어를보다광의의상위개념으로보고생산기술이유사한집단별로재분류한것으로보인다. 이를테면전체산업이라고하면제조업, 서비스업및건설업등을포함하듯스포츠라는용어를전체라는용어에대입시킨것이다. 그런다음이개념을스포츠제조업및스포츠서비스업등으로나눈것으로보인다. 이러한논리를바탕으로 Meek(1997) 등의스포츠산업분류는서비스 ( 엔터테인먼트및레크리에이션, 스포츠관련광고등 ), 제조업 ( 용품 ), 건설 ( 시설건설등 ) 등으로나타났으며, Li et al.(2001) 의분류는핵심영역과지원영역이라는이분화된개념을탄생시킨다. Harada 등 (2011) 은스포츠를서비스ㆍ정보산업, 용품산업및시설ㆍ공간산업등이른바전통 3영역으로나누고있다. 문화체육관광부의분류도유사하게용품, 서비스및시설업등으로영역을구분하고있다. 이처럼대부분의기존분류는스포츠산업을논의하면서스포츠산업이라는개념을최상위개념으로보고, 스포츠제조업 ( 용품 ), 스포츠서비스업및스포츠건설업등을하위의개념으로나누고있다. 즉 동일한상품 개념에충실하기위한것이다. 복잡하고다양하게전개되는스포츠산업의특성을반영하고자노력한점또한기존 분류 ( 시장가치망제외 ) 가가지는공통점이다. 다양한영역분류라는그자체가이러한 복잡ㆍ다양성을반영하기위한노력이다. 그러나스포츠시장은경제환경이다양해지

61 60 한국골프산업백서 2016 고이에따라생활양식이급변함에따라복잡하게전개되는특성을지니고있다. 향후시장의이러한특성을반영하려면영역또한더욱세분화되고복잡해져야한다. 이를테면스포츠산업의동태성을나타내고있다는 Harada 등 (2011) 의스포츠산업개념도는신개념의용어로가득차게될것이다. 뿐만아니라통계작성은접근조차어려울수있다. 스포츠산업에대한영역분류로는스포츠시장의실제모습을반영하기어렵다는의미이다. 이에따라스포츠시장의현재와미래의참모습을반영하면서기존분류의한계점을극복할수있는분류방식의필요성이 2000년대중반부터제기되었다 ( 강준호, 2005). 강준호 (2005) 는기존분류가강조하고있는산업의개념에얽매이지않고스포츠시장의현실을반영하는새로운관점, 즉시장관점의개념과분류체계를제시했다. 생산중심의산업분류로는스포츠시장의독특한실제모습을정확하게반영하기어렵기때문이었다. 그는스포츠시장에서거래되는상품간의관계, 즉, 파생성에주목하며스포츠산업을이질적인상품들이거래되는복합시장으로인식해야하다고주장하였다. 강준호외 (2012) 는이것을스포츠시장가치망이라고부르며스포츠시장내부의구조를제시하였다. 스포츠시장가치망은차별화된관점 ( 시장중심관점 ) 에서시장의속성 ( 시장상호간관계 ) 파악을분류의출발점으로삼고있다는점에서여타분류와는다르다. 즉, 시장가치망은스포츠시장이제도에서파생하는본원시장과이러한본원시장으로부터파생하는파생시장간상호관계로얽혀있다는점에착안한것으로서산업분류상의영역분류접근법과는근본적인차이가있다. 또한시장가치망은말그대로시장이라는용어를사용하고있어산업의개념에얽매이지않는다. 9) 즉, 시장가치망은다양하고가변적인스포츠비지니스를보다유연하게설명할수있는시장지향 9) 여기에대한보다구체적인논의는다음절에서실시한다.

62 스포츠시장가치망의이해 적전략적접근법이라할수있다. 이러한배경을바탕으로본보고서에서는스포츠시 장가치망을연구진행 ( 통계작성 ) 의주요도구로선정했다. 표 2-4 시장가치망과여타분류와의차이 주요관점분류의출발점가변적시장에대한대처 여타분류공급자중심산업의개념유연성부족 시장가치망 시장중심 시장의속성 ( 본원시장및파생시장간관계 ) 파악 전략적접근가능 자료 : 김화섭강준호외 (2014), p 활용상의효용성시장가치망은시장분류및산업정책등의측면에서활용가능성및효율성이높다. 시장가치망은본원시장과파생시장간위계관계를명확히나타내고있기때문에각시장의형성배경을쉽게파악할수있다. 이를테면라이센싱시장 ( 머천다이징시장의일종 ) 은스포츠이벤트라는본원시장에서파생되었으며, 라이센싱의구체적인상품은라이센싱권리가확보되어야만생산및거래가가능하다. 예를들어, 스포츠토토가대표적인라이센싱상품인데토토가발행되려면우선토토관련업자는스포츠본원시장생산자 ( 프로야구및프로축구등 ) 에게라이센싱권리를구입해야한다. 스포츠토토가스포츠단체에게지불 ( 배당 ) 하는수익금 10) 이여기에해당한다. 이처럼권리가거래되는시장이 1차파생시장인것이다. 스포츠토토관련기업이복표 ( 스포츠토토상품 ) 를발행하면새로운시장이만들어지는데이것이바로 2차파생시장이다. 즉, 스포츠시장가치망은스포츠시장속성을이해하는데도움이된다. 이러한특성은스 10) 프로스포츠가아닌종목에지급되는토토관련금액은라이센싱이아니라스폰서개념이다.

63 62 한국골프산업백서 2016 포츠가치망을통한분류가여타분류 ( 특히국내분류 ) 영역분류방법 에의한나열 방식분류보다진일보한것으로볼수있다. 여타분류의한계가운데에는스포츠시장의미래상을반영하기어렵다는것또한중요하게부각된다. 향후스포츠시장은내ㆍ외부경제사회환경변화에따라다양한시장이새롭게만들어질수있다. 스포츠시장가치망에서는파생시장의추가및조정, n 차파생시장확대및파생시장의분류등을통해새로운시장을쉽게표기할수있다. 실제 2014년 6월시장가치망은파생시장의조정을통해개정작업이이루어지기도했다 11). 스포츠시장가치망은시장간관계를 순차적흐름 (flow) 으로드러내고있어시장내전후방효과를고려한정책입안및기업전략수립도가능하다. 특정스포츠이벤트의본원시장이부진하여대책마련이필요하다고판단되어토토수익금을활용한정책이필요하다고가정해보자. 이과정에는토토수익구조변화를추진하는정책이동시에필요할수있다. 이때본원시장구조개선이전방효과라면토토수익구조변화는후방효과가된다. 즉스포츠시장가치망은각시장의흐름을보다원활하게하거나, 흐름을저해하는요인을제거하는데에사용할수있다는뜻이다. 이러한정책방향과효과에대한예측가능은관련기업전략수립에도기여할수있다. 스포츠시장가치망은숨겨진시장을찾는데에도유리하다. 경마를스포츠시장가치망 에적용하면, 마필, 각종장구류는용품 설비에해당한다. 뿐만아니라말의먹이가되 는건초또한용품및설비개념의중요한요소가된다. 만약건초수입의존도가지나 11) 참여스포츠이벤트시장의파생시장인선수양성시장이여기에해당한다. 즉동호인레슨시장이프로스포츠이벤트시장에 서의선수양성시장개념과동일하다는것이다.

64 스포츠시장가치망의이해 치게높아마필관리에어려움이따른다면국산개발및보급등이필요하다. 시장가치망을활용하면경마시장발전에건초수급을고려하게되며이에대해적절한대책을강구할수있다. 그러나기존분류에서는이러한시장을어떻게인식할것인지에대한해답을제시하지못한다. 즉건초시장은기존분류체계에서알수없는시장 ( 파악되지않는숨겨진시장 ) 으로남을수밖에없지만스포츠시장가치망에서는그실태를파악하여대책마련이가능하다는것이다. 12) 시장가치망은시장관점에서접근하기때문에공급자뿐만아니라수요자의입장도반영한정책마련이가능하다. 이를테면가상체험스포츠시장의확대가필요하다고가정해보자. 기존분류에바탕을둔정책에서는관련기술개발및 R&D 지원에국한된다. 그러나수요자입장도고려하는스포츠시장가치망에따르면이들기술이시장에서뿌리를내리려면어떠한정책이필요한지를고려할수있다. 스포츠시장가치망의이러한특성은가치사슬 (value chain) 에참여하는당사자간협력네트워크구축에초점을두는최근산업정책추세와도부합한다. 스포츠시장가치망은본원시장이서로다른개별종목별시장구조분석및이를통한다양한비교도가능하게한다. 축구를예로들어보면, 프로스포츠이벤트시장과참여스포츠이벤트시장에서의본원시장이각파생시장에미치는영향력을비교할수도있다. 같은원리로각파생시장간본원시장에반응하는민감도또한산출할수있다. 뿐만아니라다년간누적된통계 ( 시계열자료 ) 가확보되면본원시장간상호관계파악도가능하다. 이처럼다방면에서유용성이높은스포츠시장가치망의특징은활용과정에서더욱높은효율성을기대할수있다. 12) 경정 ( 프로스포츠 ) 및각종수상스포츠에서유류시장또한이와유사한성격을가진다.

65 64 한국골프산업백서 시장요구반영문화체육관광부 (2014) 는 스포츠산업경쟁력강화를위한기술혁신정책프로세스개발 이라는용역보고서 13) 를통해기존스포츠산업분류를평가하고스포츠시장가치망을기존분류의대안가능성에대해조사ㆍ연구한바있다. 동연구는학계전문가 29 명, 업계관련자 10명등총 39명을대상으로 4차에걸친델파이조사를통해이루어졌다. 동연구의분석결과에따르면현재사용하고있는분류체계는개선되어야한다고주장하고있다. 특히기존분류는스포츠시장의미래상을반영하는데한계가많다고보고있다. 시장가치망의대안가능성에대해서는긍정적으로평가하면서도현단계 (2014년현재 ) 에서는통계기반구축이약하기때문에중장기적인접근이필요하다는결론을도출한바있다. 그러나, 강준호외 (2012) 와김화섭외 (2014) 는스포츠시장가치망에기반한통계를구축한바있어원활한후속연구에새로운길을열었다. 즉, 본보고서에서사용되는시장가치망은시장의요구를반영한결과라고할수있다. 14) 13) 주관기관은한국전자통신연구원 ( 임명환 ) 이며, 참여기관은청주대학교 ( 김헌일 ) 이다. 14) 자세한내용은문화체육관광부 (2014) 를참조하기바란다.

66 스포츠시장가치망의이해

67 03

68 본원 파생개별시장별규모

69 68 한국골프산업백서 본원 파생개별시장별규모 1) 본장에서는골프시장을본원시장과파생시장으로구분한후개별시장별규모를측정한다. 1 본원시장규모 1. 골프본원시장의차별성골프는야구및축구등여타인기종목과함께프로스포츠이벤트를가진소수의종목가운데하나이다. 또한아마추어스포츠이벤트는물론참여골프이벤트및비이벤트시장도갖추고있다. 그러면서도본원시장및일부파생시장에서여타시장과는차별화된특징을지니고있다. 본소절에서는골프본원시장의차별성에대해논의한다. 구체적으로는 다양한연습장과본원시장 1) 본장 (03 장 ) 및 04 장의논의순서및논의양식은김화섭강준호외 (2014) 를따른다.

70 본원 파생개별시장별규모 의확장, 그리고 ICT 와의융합과본원시장의변형 등을들수있다. 다양한연습장과본원시장의확장골프의참여스포츠비이벤트시장 ( 참여골프비이벤트시장 ) 에는연습장이라는독특한시장이존재한다. 여타종목에서유례를찾아보기힘든현상이다. 참여골프를보다높은수준에서즐기기위해또는건강증진을위해창출되는수요를만족시키기위한시장이다. 이렇게보면연습장시장은필드골프시장에서파생된것으로도해석할수있다. 그러나필드골프시장과의배타적인속성등을고려하면연습장시장은본원시장의속성을지니고있다. 이론적으로는필드골프장 ( 시설이용시장 ) 이라는본원시장이존재하지않으면이와관련된관련파생시장모두가사라져야한다. 그러나연습장시장은사라지지않는다. 뿐만아니라연습장시장은여전히용품시장, 지도자양성시장등다양한파생시장을형성할수도있다. 연습장시장은필드골프시장과는배타성을가지고있으며이는연습장시장또한본원시장이라는것을의미한다. 결국골프시장에서연습장시장은본원시장에자리를잡음으로써더욱풍성한골프시장을형성하는데기여하게된다. 골프연습장은공간적인측면에서필드골프장에비해창업이자유롭다. 실내든실외든적당한공간만있으면만들어진다. 이렇게만들어진골프연습장은 2015년현재 9,200여개에이른다. 이들연습장에배치된지도자는 4,100명을넘어서고용증대에도중요한역할을한다. (< 표 3-1> 참조 )

71 70 한국골프산업백서 2016 표 3-1 골프연습장현황 ( ) 구분 업종별 업소수 ( 개소 ) 타석수 지도자배치 ( 명 ) 계 1 급 2 급 3 급 소계 9, ,017 3,049 2, 일반 2,672 24, 실내 일반병행 9,789 1,437 ( 일반 + 스크린 ) 스크린 5, 일반 1,147 40,291 1,237 1, 일반 실외 병행 ( 일반 + 스크린 ) 168 7,120 스크린 스크린 4,504 26, 소계 9, ,905 2,526 2, 일반 2,245 24, 실내 일반병행 10,305 1,380 ( 일반 + 스크린 ) 스크린 4, 일반 1,037 37,593 1,128 1, 일반 실외 병행 ( 일반 + 스크린 ) 203 7,969 스크린 스크린 4,357 26, 자료 : 문화체육관광부 (2016) 주 : 골프연습장병행 ; 일반연습장과스크린연습장을같이운영하는업소

72 본원 파생개별시장별규모 골프연습장가운데에서도단연주목을끄는것은스크린골프연습장이다. 스크린골프연습장업소수에대한통계는 2009년부터제대로집계되었으며, 2015년현재전용연습장은 4,357개이다. 실내및실외연습장과겸하고있는스크린골프장 1,583개를포함하면스크린관련연습장은모두 5,940개업소로서전체의약 64% 정도에이른다. 특히스크린골프연습장은이벤트개최가가능하다는점에서실내및실외연습장과는또다른차별성이있다. 실내및실외골프연습장이참여골프비이벤트영역의본원시장만을확장하는데비해, 이벤트개최가가능한스크린골프연습장은관람골프영역에까지본원시장의확장을가져올수있다. GT, WGT와같은스크린골프대회는관람골프본원시장 ( 프로골프시장 ) 의확장사례이다. 본원시장과 ICT와의융합사회전반에경제활동과 ICT간의융합이확산되면서스포츠분야에서도융합움직임이꾸준히진행되어왔다. 골프시장에서도다양한제품이현장에서사용되고있다. 대표적인예로필드골프시코스및거리를알려주는스마트캐디, 골프중계방송시볼수있는 Trackman( 트랙맨 ) 등을들수있다. 스마트캐디시장은일종의용품시장역할을하며, Trackman( 트랙맨 ) 은중계권및레슨의변수로작용한다. 즉이들은본원시장이아닌파생시장에영향을미치는 ICT융합제품이다. 게다가스마트캐디는현장에서보편적으로사용되지않으며 Trackman( 트랙맨 ) 의시장지속성은아직담보할수없다. 즉이들이 ICT융합제품이긴하지만골프시장개척에큰파장을일으킬만한것은아니다. 이에비해스크린골프는같은융합체이면서도시장에미치는파장에는큰차이를보 인다. 물론이는스크린골프가당초충분한수요기반을확보한데그요인이있다.

73 72 한국골프산업백서 2016 스크린골프는대체재 ( 경제적지리적요인 ) 인동시에보완재 ( 경기력향상목적 ) 성격을지니고있다. 뿐만아니라그동안골프를즐기지않았던동호인들에게스크린골프는신시장으로다가왔다. 이처럼스크린골프가수요기반확보에성공을거두었다는점에서스마트캐디나 Trackman( 트랙맨 ) 과는차별화를보이고있다. 스크린골프가번성한데에더욱중요한요인은 ICT와의융합체라는점이다. 이미앞에서스크린골프는프로골프이벤트시장및참여골프비이벤트시장확대에큰영향을미치고있다고했다. 그러나더욱주목해야할시장은참여골프이벤트시장이다. 참여골프이벤트시장은골프본원시장의한줄기와도같은모습을보인다. 즉스폰서시장을비롯하여경기장사용료시장, 용품 설비시장그리고사업지원서비스시장등다양한파생시장의네트워크를형성한다. 그런데이러한파생시장네트워크는실질적인본원시장없이도생성된다. 참여스포츠이벤트에서본원시장의크기를나타내는참가비시장이제로, 즉, 무료일수있다는의미이다. 이는이벤트를위해참가자들이특정지역으로모이는것이아니라참가자가쉽게접근할수있는장소 ( 이를테면자가부근 ) 에서도온라인으로이벤트참가가가능하기때문이다. 그러나, 이벤트의상품가치의성격에따라얼마든지유료시장이될수도있다. 결국스크린골프대회의이러한특성은 ICT 융합에기인한다. GLT 및 LGLT가대표적인사례이다. 한편최근야구에서도스크린골프와유사한기술이시장에모습을드러내고있다. 초창기이긴하지만시장반응도양호한것으로알려지고있다. 야구또한수요기반확보에비교적유리한조건을갖춘업종 ( 종목 ) 이라할수있다. 스크린골프가스크린야구탄생및운영에롤모델역할을하고있다.

74 본원 파생개별시장별규모 2. 본원시장규모본원시장구성및작성대상 ICT 융합체인스크린골프가중요한본원시장으로자리잡고있는골프시장가치망은관람골프시장및참여골프시장등 2개의대분류시장과프로골프시장, 아마추어골프시장, 참여골프이벤트시장및참여골프비이벤트시장등 4개의중분류시장으로구성된다. 이러한 4개의시장가운데아마추어골프시장을제외한 3개의시장에스크린골프가포진하고있다. 한편중분류에서갈라지는소분류시장은모두 15 개시장 ( 지방골프협회주관대회 1 개로간주 ) 으로구성되며이하세분류에서는더욱다양한시장으로나누어진다. (< 그 림 3-1> 참조 ) 본보고서에서는소분류를중심으로시장가치망을작성한다. 그러나아마추어골프시장의경우통합하여한개의시장가치망을작성한다. 이시장은여타시장에비해재정적으로공공부문에대한의존성이높다. 즉이시장에서거래되는상품은시장성이낮은공공재적성격이강하다. 이에따라이시장에도본원시장은존재하지만시장크기는전무한실정이다. 뿐만아니라이벤트의진행방식이대회간큰차이를보이지않는다. 때문에 1개의중분류시장으로통합하여분석을하더라도중요한의미를놓칠가능성은낮은것으로판단되었다. 결국본보고서에서시장가치망작성의대상이되는시장은소분류 9개시장, 중분류 1개시장으로모두 10개시장이다. < 그림 3-1> 에서상대적으로짙게표시된부분이여기에해당한다. 프로골프시장에서시장가치망구조가대동소이한남자대회 (KPGA) 와여자대회 (KLPGA) 의시장가치망을별도로작성하는것은서로다른지배기구 ( 협회 ) 에만기 인하는것은아니다. 최근 KLPGA 시장은확대되는추세를보이는반면 KPGA 시장

75 74 한국골프산업백서 2016 은위축되는추세를보이고있다. 이러한격차의원인, 전망및관련시사점등을보다설득력있게찾기위해서는양자간분리된장기간 ( 시계열 ) 의시장가치망작성이필요하다. 본보고서가골프시장가치망작성의중요한시발점이라는사실을감안하여 KPGA와 KLPGA의시장가치망을분리작성한다. 즉이는최근프로골프시장의동향을반영한결과이다.

76 본원 파생개별시장별규모 관람골프시장 프로골프시장 남자대회 코리안투어 챔피언투어 윈터투어 챌린지투어 프론티어투어 여자대회 KLPGA 투어 드림투어 점프투어 골프시장 스크린대회 챔피언투어 GT WGT 아마추어골프시장 ( 전문선수 ) 대한골프협회주관 초등연맹주관 중등연맹주관 대학연맹주관 미드 아마연맹주관 지방골프협회주관 전국 17 개지자체 참여골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 공공기관개입형 전국연합회주관 비개입형 시 도골프연합회주관 스크린골프 공공기관개입형 전국연합회주관 시 도골프연합회주관 비개입형 GLT 참여골프비이벤트시장 필드골프 LGLT 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 주 : 행정조직이아닌시장조직임. 그림 3-1 골프본원시장구성

77 76 한국골프산업백서 2016 참여골프이벤트시장에서는필드골프와스크린골프로나누어시장가치망을작성한다. 이들은세분류및세세분류에서동일한형태를보이고있다. 그러나실제이벤트가진행되는장소는야외 ( 필드골프 ) 와실내 ( 스크린골프 ) 로차별적이다. 이는파생시장의속성에서도차이를보일것으로판단하여분리작성한다. 참여골프비이벤트시장에서필드골프와연습장을분리하는것은이들간상호관계파악등이중요하기때문이다. 시장측면에서이들간에는배타성이존재하지만수요자행위측면에서는파생관계가존재하는것은사실이다. 골프장업계입장에서도이러한분석및연구가유용하게활용될것이다. 스크린연습장이분리된것은파생시장특히용품및설비시장속성에서찾아볼수있다. 실내및실외연습장의용품파생시장에는볼등용품이주를이룰것이지만, 스크린골프연습장에서는시스템유지및보수에필요한각종관련제품등이주요파생시장을형성할것이기때문이다. 실내연습장과실외연습장을구분하여작성하는것은본원시장크기산정의기초가 되는타석의속성을동일시하기가어렵기때문이다. 타석당매출액이다르고면적또 한같지않다는의미이다. 1) 결론적으로, 골프시장가치망의작성목적은각종관련데이터및통계를시계열로작성하여각시장크기의추세, 속성파악, 상호관계추적등을통해관련기관의합리적전략및당국의효율적정책수립등에초점을두고있다. 이러한목적을달성하는데에는소분류기준 ( 아마추어골프시장은중분류 ) 시장가치망작성이적절하다고판단된다. 1) 이러한속성은스크린골프타석에도적용된다.

78 본원 파생개별시장별규모 시장규모관람골프이벤트의본원시장규모는입장수입크기로나타난다. 남자프로대회 ( 이벤트 ) 인 KPGA의입장수입크기에는 A급투어에해당하는코리언투어를비롯하여 B급이하투어에해당하는챔피언투어, 윈터투어2), 챌린지투어및프론티어투어등 5개의투어를포함하였다. 여자프로대회인 KLPGA의입장수입크기에는 A급투어에해당하는 KLPGA투어를비롯하여드림투어, 점프투어및챔피언투어등 4개투어를포함하였다. 참여골프이벤트시장에서는필드골프및스크린골프를불문하고시장크기는대회참가비크기로나타난다. 참여골프비이벤트시장의경우, 필드골프장및연습장 ( 실내, 실외및스크린모두포함 ) 의매출액이본원시장추정의기본자료가되었다. 2) 윈터투어는 2015 년부터중단되었다.

79 78 한국골프산업백서 단위 : 억원 19,752 31,650 비이벤트필드본원시장 연습장본원시장 기타 그림 3-2 골프연습장본원시장의위치 (2015 년 ) 골프본원시장의규모는 5조 2,080억원으로골프전체시장규모 11조 4,529억원의약 45.5% 정도에이른다. 그리고이러한시장은참여골프비이벤트시장에집중되어있다. 특히동시장의스크린, 실외및실내로구성된연습장의본원시장규모는 1조 9,700억원을넘어선다. 이는골프시장가운데최대본원시장을보유한필드골프 ( 비이벤트 ) 시장규모 3조 1,650억원의약 60% 에육박하고있다. 스크린연습장을비롯한골프연습장이골프시장전체에미치는영향을짐작할수있다 (< 그림 3-2> 참조 ). 본원시장의크기가골프전체시장의 45.5% 라는의미는골프시장에서본원시장은자신보다큰규모의파생시장을만들어내는것을뜻한다. 반면본원시장이제대로형성되지못하는것을나타내기도한다. 대표적인사례가관람골프시장의아마추어골프이벤트시장이다. 이시장에서는본원시장의크기를찾아보기어렵다. 골프시장전체에서보면아마추어이벤트시장은선수양성역할에치중되어있으며, 경기자체를수익성제고와연동시키는속성이부족하기때문이다.

80 본원 파생개별시장별규모 프로스크린이벤트, 참여골프스크린이벤트그리고스크린골프연습장등 3대스크린골프시장가운데연습장을제외하고는본원시장이보이지않는다. 프로스크린이벤트본원시장이보이지않는것은경기의지명도및인기도등에서시장을만들어낼만한여력이없기때문이다. 참여골프스크린이벤트에서본원시장을찾기힘든것은이미앞에서언급한바와같이스크린골프가 ICT와의융합체이기때문이다. 대회 ( 이벤트 ) 가온라인으로진행 ( 자택인근스크린연습장에시설사용료직접지불 ) 되기때문에본원시장규모판단근거가되는참가비수수가애매모호하다는의미이다. 향후대회진행상황에따라프로스크린대회의본원시장은모습을드러낼가능성이있지만참여골프스크린대회에서본원시장을찾기란더욱어려울것으로예상된다. 온라인으로진행되는대회에서참가비산정및징수는대회진행의효율성을저해하기때문이다. 참여골프이벤트시장에서필드골프본원시장이 643억원으로전체에대한비중이 1.2% 에이르는점또한눈에띤다. 이시장은동호인들이참여하는시장으로서대회진행방식의다양화등을통해시장을확대할수있는여지가많은시장이다. 발전정도에따라이벤트개최및진행을담당하는전문대행조직 ( 파생시장 ) 의탄생을기대할수있는시장이다. ( 이상 2015년 ) 한편프로골프에서남자대회인 KPGA가여자대회인 KLPGA에비해본원시장규모가작다. 뿐만아니라 2014년대비 2015년의규모비교에서도 KLPGA는증대한반면 KPGA는작아지는현상을볼수있다. 이는양대회 ( 이벤트 ) 간인기도를반영한결과이다.

81 80 한국골프산업백서 2016 표 3-2 본원시장규모및비중 본원시장 KPGA KLPGA 프로골프시장 관람골프시장 스크린대회 소계 아마추어골프시장 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

82 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 , , , , , , , , , , ,010, ,165, ,031, ,020, , , , , ,020, ,141, ,084, ,205, ,087, ,207,

83 82 한국골프산업백서 파생시장규모 1. 파생시장의차별성대회인증료 ( 대회개최권 ) 시장의존재시장에는공급자와수요자가존재하듯프로스포츠시장에도공급자와수요자가존재한다. 경기를개최하거나진행하는구단및연맹 ( 이를테면프로야구의 KBO, 프로축구의 K LEAGUE 등 ) 은공급자이며, 스폰서는중요한수요자이다. 스폰서는스포츠이벤트라는본원상품에서파생된상품 ( 스폰서십패키지 ) 을구입하여광고및마케팅등에활용하게된다. 즉스포츠이벤트라는상품생산과정에서스폰서의직접적인역할은없다. 이러한형태가전형적인프로스포츠시장의모습이다. 그러나국내프로골프시장은이와는약간다른모습을띠고있다. 생산과정에서스폰서의역할이간접적인조력자역할에머무르지않고직접개입한다. 스폰서기업측은대회개최권을가지는연맹으로부터경기개최권을구입하여직접경기를생산 ( 개최및진행 ) 한다. 프로골프시장에서스폰서는공급자인동시에수요자인셈이다.

84 본원 파생개별시장별규모 한편이때매개되는금액 ( 비용 ) 을인증료 (sanction fee) 라고한다. 대회개최권을구입한다는측면에서이를라이센싱개념으로파악할수있다. 그러나본보고서에서제시하는시장가치망에서라이센싱시장은스포츠이벤트라는본원상품에서파생된다른형태의상품이공급되는시장이다. 이에따라대회개최권을가져오는인증료는스폰서십개념으로파악된다. 연맹 ( 대회개최권자 ) 과스폰서 ( 실질대회진행자 ) 는이벤트공동주최자즉파트너십관계로이해되며인증료는실질대회진행자가연맹에최소한의수익을보장해주는수단인스폰서개념으로보아야하기때문이다. 프로골프시장에서의인증료라는변형된스폰서시장의존재는시장가치망의파생시장 ( 스폰서시장 ) 구조에도변화를가져온다. 스폰서라는파생시장에기업및각종단체로부터발생하는스폰서이외에인증료라는시장도추가되어야한다. 특히인증료는 KPGA 및 KLPGA 경기가중국등외국에서개최될때의파생시장을파악하는데유용하다. 본보고서의시장가치망은이벤트개최에따른파생시장은국내시장에파생되는시장을전제로하고있다. 이벤트가외국에서개최될경우본원시장 ( 팬시장 ) 을비롯한경기장사용료시장및시설관리시장등대부분의파생시장은외국현지에서발생한다. 국내에파생되는시장은인증료라는스폰서시장이주를이루게된다. 같은논리로 PGA 및 LPGA 주관대회가국내에서개최될경우인증료를고려하여스폰서시장크기를판단해야한다. 3차파생시장의존재 : 미래상투영골프시장가치망체계는 < 표 2-3> 에서제시된기본적인스포츠시장가치망체계와유사하다. 다만중계권시장 ( 파생시장 ) 이 TV광고라는 3차파생시장을가지는것처럼시설운영시장또한코스관리라는 2차파생시장을거쳐그린키퍼양성이라는 3차파생시장을지니고있다는점에서차이가있다. 이러한현상은 Ⅱ장에서언급한바와같이스포츠시장의파생시장은일정한단계에서끝나지않고 n차까지생성할수있다는주

85 84 한국골프산업백서 2016 장을뒷받침하고있다. 즉, 골프시장가치망에서의 3 차파생시장을통해스포츠시장 의미래상을엿볼수있다. 3 차파생시장 2 차파생시장 1 차파생시장 광고 골프관련관광 골프정보 사업지원서비스 중계권 시청료 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 스폰서중개 그린키퍼양성 코스관리 시설운영용품스타선수유통 선수양성 머천다이징 ( 라이센싱포함 ) 지도자양성 라이선시업체매출 선수에이전트 그림 3-3 골프시장가치망개념도

86 본원 파생개별시장별규모 이처럼추가파생발생가능성은스포츠시장의상황변화를미리예측하여새로운시장을형성 발전시키는데도움이될수있다. 이러한변화는스포츠와 ICT간결합 ( 골프시장의경우스크린골프 ) 한곳그리고교육관련시장에서우선적으로모습을보일가능성이높다. 한편 < 그림 3-3> 은골프관련모든 ( 가장많은 ) 파생시장을생성하는프로골프이벤 트 ( 프로스크린이벤트제외 ) 및아마추어골프이벤트를대상으로작성한것이다. 이 는본원시장별생성되는파생시장의수가같지않다는것을의미한다. 2. 파생시장의규모중계권시장중계권시장은주로프로종목에서나타난다. 중계권시장의크기는경기개최자의연간중계료수입으로계산된다. 그러나골프의경우경기주최자및방송국간시장협상력불균형으로인해중계료의흐름이통상적인시장과는달리역방향으로나타나는경우가많다. 본보고서에서는시장형성사실에초점을두기때문에중계료흐름의방향과는상관없이절대값의크기로추정했다. 3) 2015년골프중계권시장 (1차파생 ) 의크기는 32억 3,000만원으로머천다이징시장, 골프정보시장등과함께하위그룹을형성하고있다. 그나마이가운데 93.2% 에해당하는 30여억원이프로골프시장에집중되어있다. 이미앞에서도언급한바와같이프로골프시장에서는방송국과경기개최권자간중계권을둘러싼협상력의불균형으로인해 PGA 및 LPGA와같은비교적큰규모의중계시장태동을기대하기어렵다. 3) 한편중계권시장은시청료시장 (2 차파생 ) 및광고시장 (3 차파생 ) 등을낳는다. 그러나 2,3 차파생시장의실태추적이어려워 본보고서에서는이들시장의통계작성을생략한다.

87 86 한국골프산업백서 2016 KPGA 및 KLPGA의경우골프관련지적재산권 (intellectual property) 을가지는협회가인증료수입 (sanction fee) 을대가로대회관련일체의권리를스폰서 ( 메인스폰서 ) 에게넘긴다. 스폰서는대회개최를통한수입확대보다는홍보에더많은관심을가진다. 이에따라중계방송또한홍보에활용하며중계수입확보보다는낮은중계료지불에중점을두게되어중계권시장의발달은기대하기어려운실정이다 (< 그림 3-4> 참조 ). 또한, 대규모의본원시장을가지며다수의파생시장을만들어내는참여골프비이벤트시장이중계권시장을파생하기어려운속성을지니고있는점또한골프중계권시장의발전을더디게하는요인이다. 한편참여골프스크린이벤트시장에서는중계료시장을볼수있다. 그러나동시장이장기간지속될지는불투명하다. 2,500 KPGA KLPGA ( 단위 : 백만원 ) 2,000 1,500 1,690 1,980 1, 년 2015 년 그림 3-4 KPGA 및 KLPGA 간중계료규모비교 ( 년 )

88 본원 파생개별시장별규모

89 88 한국골프산업백서 2016 표 3-3 중계권시장규모및비중 중계권시장 KPGA 관람골프 시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프 이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프 시장 참여골프 비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

90 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 1차파생 1차파생 금액 비중 금액 비중 , , , , , , , ,

91 90 한국골프산업백서 2016 스폰서시장스폰서시장의크기는프로골프의경우매투어경기타이틀스폰서비용 4) 을비롯하여서브스폰서수입, 광고수입및상급프로선수들에대한용품스폰서수입등의합으로나타난다. 또한여타종목에서는찾아보기힘든인증료또한스폰서시장크기에포함된다. KPGA 및 KLPGA의하부투어 (KPGA의챔피언투어및챌린지투어등, KLPGA의드림투어및점프투어등 ) 에서는선수참가비가존재한다. 이들참가비또한스폰서시장크기에포함했다. 이는참가비가일종의자가 ( 自家 ) 스폰서개념으로판단했기때문이다. 아마추어골프이벤트의경우대회자체가공공재의성격을띠고있기때문에스폰서시장또한기업홍보용보다는정부및공공단체의지원금, 회장사 ( 社 ) 의찬조금, 지자체및교육청지원금등에주로의존하고있다. 대부분의아마추어골프이벤트에는선수들의참가비가존재한다. 아마추어골프이벤트가관람스포츠영역이라는점을감안하여이러한참가비를스폰서시장에포함하였다. 스폰서는말그대로 지원하다 라는의미를내포하고있다. 즉, 동시에다수의대중들이관심을가질만한곳을지원한다는뜻이다. 따라서스폰서시장을비이벤트시장에서는찾아보기어려우며이벤트시장특히관람시장에집중되어나타난다. 관람골프스폰서시장에서는 KLPGA 시장을비롯하여 KPGA 및아마추어이벤트시장이 2015 년기준으로각각전체스폰서시장 1,900여억원의 34.7%, 16.5% 및 4.6% 의순으로구성되어있다 (< 표 3-4> 참조 ). KLPGA 시장규모가 KPGA 시장규모보다크다는것은이미앞소절본원시장논의과정에서언급한바와같이국내에서는선진국시장과는 4) 이미앞절에서언급한바와같이프로골프투어경기에서메인스폰서는생산자인동시에수요자역할을하기때문에스폰서 비용은곧스폰서수입을의미한다.

92 본원 파생개별시장별규모 달리여자대회가남자대회에비해더 높은인기를구가하기때문이다. 정작관심을끄는부분은아마추어골 2,404 31,451 단위 : 백만원 프이벤트시장의스폰서시장이 87 억 4,700 만원으로결코적지않은규모를 보이고있다는점이다 (< 그림 3-5> 참 81,766 66,063 조 ). 동시장의이벤트는그자체가입장수익을거둘수있을만큼높은인기를보여주지도못하며이에따라중계료및머천다이징수입은더욱기대하기어렵다. 그럼에도전국체전등대형이벤트출전, 선수양성등의목적으로 8,747 그림 3-5 4대스폰서시장비교 (2015년) KPGA KLPGA 아마추어골프참여이벤트필드기타 대회진행은계속되어야한다. 여기에 는경비가수반되며민간에의한스폰서보다는공적자금이지원되는경우가많다. 이 러한성격의지원금이연 87 억여원에이른다. 즉, 공공재성격을띤스폰서시장이다. 그러나가장주목받는스폰서시장은참여골프이벤트의스폰서시장이다. 2015년기준그규모는 834억 800만원으로전체스폰서규모의약 44% 를차지하고있다. 이는프로골프가운데최대규모인 KLPGA 규모를능가하는수치이다. 이러한현상은향후골프시장확대를위해서는어떤분야에중점을두어야하는지에대한시사점을제공하고있다.

93 92 한국골프산업백서 2016 표 3-4 스폰서시장규모및비중 스폰서시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움빈칸은시장이존재하지않음.

94 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

95 94 한국골프산업백서 2016 머천다이징시장머천다이징시장은라이센싱시장을포함한다. 머천다이징이이벤트생산자가관련된매개또는변형상품 ( 이를테면선수유니폼및캐릭터등 ) 을직접판매하는것이라면, 라이센싱은여타업체로부터수수료를받고판매권을넘기는형태이다. 그러나라이센싱이이벤트를매개로한상품화사업이라는데에는머천다이징과큰차이가없다. 이에따라라이센싱시장과머천다이징시장을통합하여처리한다. 실제프로골프시장에는이벤트공급자가매개상품을직접판매하는예는찾아보기힘들며, 주로라이센싱을통해머천다이징시장이형성된다. 현재국내프로골프시장에서접할수있는라이센싱은토토수익금, 게임회사로얄티그리고관련통계가공회사의로얄티등이다. 머천다이징시장은라이센싱시장이포함하기때문에 1차파생뿐만아니라 2차파생시장도발생하여여타파생시장에비해상대적으로고도화된시장구조를보이고있다. 그러나참여골프시장은머천다이징시장이생성될수없는구조를지니고있다. 프로골프의 2015년머천다이징시장규모는 16억 7,500만원으로중계권시장의절반을겨우넘어서는수준이다 (< 표 3-5>) 참조 ). 중계권시장과함께머천다이징시장규모가미미하다는것은프로골프의발전상태나아가골프관련지적재산권을가지는기구 ( 협회 ) 의비즈니스마인드수준을드러낸다. 그렇다하더라도아마추어골프이벤트시장의머천다이징시장이협회의핸디캡발급수입정도에불과하다는점을감안하면골프의머천다이징시장은프로골프에집중되어있다. 골프시장 ( 특히머천다이징시장 ) 확대를위해서는프로골프관련기구의시장대처노력이필요한시점이다.

96 본원 파생개별시장별규모 한편머천다이징시장에서도중계권시장및스폰서시장에서와마찬가지로남 여프로골프간인기도의격차를짐작할수있다. 머천다이징시장에서파악할수있는남녀대회간인기도격차는스포츠토토매출액 ( 머천다이징 2차파생시장 ) 크기로비교할수있다. < 그림 3-6> 은지난 10년간남녀프로골프이벤트의토토총매출액추이를나타내고있다. 2006년을제외하고는여자대회관련시장규모가남자대회규모보다크거나대등한모습을보이고있다. 하지만남녀대회모두절대액이크게감소하는추세를보이고있다. 프로골프관련기구의시장확대노력이남자대회에만국한된다고할수없다. KPGA KLPGA 토토총매출 ( 우측 ) ( 단위 : 억원 ) ,494 40,000 35, ,435 30,000 25, , , 년 2009년 2012년 2015년 20,000 15,000 10,000 5,000 0 그림 3-6 KPGA 및 KLPGA 간스포츠토토매출액추이 자료 : 사행산업통합감독위원회 (2016), 2015 년사행산업관련통계, p 127

97 96 한국골프산업백서 2016 표 3-5 머천다이징시장규모및비중 머천다이징 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

98 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 , , , , , , , ,

99 98 한국골프산업백서 2016 선수및지도자양성시장프로시장이건아마추어시장이건선수양성시장은상급단체및대표기구그리고민간아카데미를통해형성되는경우가많다. 상급단체라함은종목별협회및연맹등을의미하며, 이들로부터일선선수에지원되는훈련보조금은일종의선수양성시장이다. 그러나이러한형태는아마추어시장에서자주볼수있는현상이며프로 ( 골프포함 ) 시장과는다소거리가있다. 대표기구라함은 K LEAGUE, KBO 등을의미하며이들로부터선수양성에지원되는금액이선수양성시장크기이다. 그러나이러한과정을통해형성되는시장은유소년선수육성에집중되며, 프로 ( 골프포함 ) 선수양성이라고볼수없다. 더군다나골프시장에서는구단개념이존재하지않으며존재하는대표기구인 KPGA, 및 KLPGA의성격또한여타종목기구와는크게다르다. 즉, 골프시장에서상급단체및대표기구에의한선수양성시장파생은기대하기어렵다는의미이다. 결국프로골프선수양성은민간아카데미에의해이루어진다고보아야한다. 이른바레슨시장이다. 그런데프로골프레슨시장에는민간아카데미에의한시장과함께음성적사교육 시장도큰줄기를형성하고있는것으로추정된다. 아마추어골프이벤트의경우앞에서언급한상급단체훈련지원금및보조금등이양성시장에포함된다. 아마추어골프이벤트의경우모든학생선수들을포함하고있으며이들대부분은사교육레슨시장의고객이기도하다. 따라서아마추어골프이벤트선수양성시장에도사교육시장이중요한부분을차지할수밖에없다.

100 본원 파생개별시장별규모 지도자연수비용및지도자자격증취득에따른자부담등으로구성되는지도자양성 시장은주로아마추어골프이벤트시장에서나타난다. 골프시장에서선수양성시장 (2차파생시장인지도자양성시장제외 ) 규모는 1,458억원정도에이르러스폰서시장, 골프관광시장및골프용품시장등과함께전체골프시장을견인하고있다. 그러나선수양성시장이주목되는부분은동시장이아마추어골프이벤트시장에집중되어있다는점이다. 여기에서의시장규모는약 1,317억원으로전체선수양성시장의 90.3% 를차지하고있다 (< 표 3-6> 참조 ). 이는 2015년기준으로 KPGA와 KLPGA의선수양성시장규모합의약 10배정도에이르는규모이다 ( 이상 2015년기준 ). 결국골프시장에서선수양성시장은아마추어골프이벤트시장을떠받치고있다 (< 그림 3-7> 참조 ). 단위 : 백만원 131,675 7,020 7,020 KPGA KLPGA 아마추어골프 그림 대선수양성시장규모비교 (2015 년 )

101 100 한국골프산업백서 2016 이처럼대규모로투입된사적비용 ( 레슨시장 ) 은우수선수양성에도기여한것으로 보인다. 반면투입되는비용에비해적정한성과를거두는지에대해서는의문이있다. 향후동시장의효율성을두고논의가확산될가능성도있다. 한편동시장비용의대부분은사적비용즉선수들이부담하는레슨비용으로충당된다. 선수들부모및조부모들의과부담이발생한다는것이다. 이러한부담을줄이기위해서라도관련제도개선을위한논의가정부당국차원에서이루어질가능성이있다. 수요자의레슨비용과다부담뿐만아니라레슨 ( 서비스 ) 공급자측에서도주목되는부분이있다. 동시장대부분이음성적으로운영되는것으로알려져있어조세불균형문제를야기할수도있다. 즉, 골프선수양성시장은다방면에서정책당국의개입가능성을열어두고있다. 선수양성에서파생되는지도자양성시장또한아마추어골프이벤트시장에집중 (85.1%) 되어있다. 그러나그규모는 2억여원에불과하다.( 이상 2015년기준 ) 이처럼선수양성시장시장에비해지도자양성시장규모가미미한것은피교육선수수는매년많은규모로발생하지만, 강사수에는큰변동이없는교육시장의특성에주로기인한다. 게다가선수양성시장자체가음성적으로운영되는부분이많기때문에지도자양성시장또한음성적으로운영되어실태파악이어려운데에도기인한다. 한편참여골프비이벤트시장에서는 2014년 1억 2,900만원, 2015년에는 3,800만원의비교적작은규모의 1차파생시장이존재함을볼수있다. 그러나동시장은선수양성시장이아닌지도자양성시장이다. 이러한현상은참여골프비이벤트시장에서시설사용료와레슨시장구분이어려워이들양자간합이본원시장을형성한결과이다.

102 본원 파생개별시장별규모

103 102 한국골프산업백서 2016 표 3-6 선수 지도자양성시장규모및비중 선수양성시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 참여골프비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

104 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 7, , , , , , , , , , , ,

105 104 한국골프산업백서 2016 용품 설비시장프로골프의경우, 선수들의연간용품구입금액이용품 설비시장의크기이다. 연간투어에참가하는선수는남녀각각 390명정도에이르며이가운데상급선수 (1부투어 ) 에해당하는선수남녀각각 130명은스폰서를통해해결한다 (< 표 3-7> 참조 ). 따라서프로골프에서용품 설비시장형성과관련된선수수는모두 520명이다. 표 3-7 아마추어골프선수수 ( 단위 : 명 ) 년도계초등부중학부고등부대학부일반부무소속 , , , , 자료 : 스포츠지원포털 ( 참여골프이벤트에필드시장의경우시장은존재하지만추정이어려우며스크린시장의경우시장거래가거의나타나지않는다. 연습장이주로필요로하는용품 설비는볼과매트이며스크린연습장에서는볼과매트 5) 이외에스크린및프로젝트램프그리고맵비용 6) 도용품 설비시장을구성한다. 골프시장에서용품 설비시장의크기는본원시장을제외한최대규모이다 년기 준용품시장의크기는 4 조 3,013 억원으로전체골프시장크기 11 조 4,529 억원의 38% 정도에이른다. 이러한용품시장은참여골프비이벤트필드시장에집중되는현상 5) 스크린연습장에서사용하는매트에는페어웨이매트, 벙커매트및러프매트등 3 종류가있다. 6) 맵비용은형식상용품과는거리가있으나시장에서의속성이용품과유사해용품시장의구성인자로취급한다.

106 본원 파생개별시장별규모 (95.7%) 을보이고있다. 이는 330 만명을넘어서는골프동호인들의역할에힘입은바 크다. 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장을제외하면스크린골프연습장 (2.9%) 실외연습장 (0.6%) 실내골프연습장 (0.3%) 의순으로구성되어있다. 골프연습장의역할이본원시장크기뿐만아니라용품 설비시장규모에도적지않은영향을미치고있음을알수있다. 연습장설치및운영과정에서스크린골프가실외연습장에비해다양한매트, 스크린및프로젝트전구등상대적으로고가의용품을사용한다. 이에따라스크린연습장의용품시장규모가실외및실내연습장의용품시장규모에비해크게나타난다. 뿐만아니라스크린연습장에서의맵비용존재또한용품시장규모에큰역할을한다. 용품시장의크기추정이어렵거나무의미한시장도있다. 참여골프이벤트시장및프로스크린이벤트시장등이다. 이들시장을제외하고, 뚜렷한용품시장을형성하고있는시장가운데 KPGA 및 KLPGA 시장이각각 0.1% 에도못미치는미미한수준을보이고있다. 이들시장의플레이어들은비록고가의장비및용품을사용하고있지만구성원들은절대적으로적다. 또한용품가운데상당수는스폰서로해결한다. 이러한요인들이 KPGA 및 KLPGA 용품시장발달을더디게하는배경이다. 용품시장가운데 2차파생시장인유통시장의존재또한눈에띈다. 2015년전체용품시장규모 4조 3,013억원가운데유통시장의규모는 2조 8,310억원정도로약 66% 를차지하고있다 (< 표 3-8> 참조 ). 이러한 66% 가바로스포츠용품유통마진율이다. 유통시장의중요성을짐작할수있는대목이다.

107 106 한국골프산업백서 2016 공급자중심으로집계되는산업통계에서는제조업체의용품생산량에초점을둔다. 즉, 산업통계에서는유통시장을추적하기가쉽지않다. 시장소비자가격을통계작성 의근거로하는시장가치망은유통시장규모추적에도장점을갖추고있다. 한편용품시장가운데상당부분이해외로부터의수입에의존하는것으로추정된다. 향후수입대체를위한국내업계들의시장진입노력이배가될것으로예상된다. 특히모자, 양말및의류등전통적인용품보다는 IT기술이포함된제품시장에서의시장창출노력이기대된다.

108 본원 파생개별시장별규모

109 108 한국골프산업백서 2016 표 3-8 용품 유통시장규모및비중 용품시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 참여골프비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

110 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,229, ,548, ,340, ,778, , , , , , , , , , , , , ,354, ,590, ,464, ,820, ,354, ,590, ,464, ,820, ,360, ,601, ,470, ,830,

111 110 한국골프산업백서 2016 시설운영시장시설운영시장은현재시장가치망구조에서중계권시장과더불어 3차파생시장을품고있는유일한곳이다. 통상시설운영시장의 1차파생시장크기는참여골프비이벤트시장을제외하고는경기장 ( 시설 ) 이용료로나타난다. 아마추어골프이벤트 1차파생시장크기또한 LPGA 및 KLPGA에서와같은방법을사용하였다. 여기서도골프장 1일사용료금액이필요한데, 자료부족으로인해프로골프이벤트경기장 1일사용금액을차용하였다. 골프장경영자입장에서보면 1일대여비산정에유사한기준을적용할것으로판단되었기때문이다. 참여골프필드이벤트의경우에도 KPGA, KLPGA 및아마추어골프이벤트와같은지표를사용했다. 참여골프스크린대회의경우에도시장크기지표는경기장사용료의합이다. 그러나비용을부담하는당사자구성에서프로스크린대회와차이가있다. 프로스크린대회는주관업체가부담하지만참여골프스크린대회는참가자및주관업체 ( 주관단체포함 ) 가공동으로부담하는경우가있다. 2015년시설운영 ( 권 ) 시장크기는 6,400억원정도로전체골프시장의 6% 정도를차지한다. 이러한규모는본원시장 용품시장에이어 3위에해당한다. 그러나시장을구성하는요소가시장간반드시일치하는것은아니다. 이를테면이벤트시장 ( 관람골프시장및참여골프이벤트시장 ) 의 1차파생시장규모는시설사용료의합으로나타난다. 반면비이벤트시장의 1차파생시장규모는관리비용으로집계된다. 이러한관리비용은이벤트시장에서는 2차파생시장이된다. 이처럼시장구성인 ( 因 ) 에서차이가발생하는이유는이벤트시장에서 1차파생시장인시설사용료시장이비이벤트시장에서는본원시장이기때문이다. 따라서본소절에서는이벤트시장및비이벤트

112 본원 파생개별시장별규모 시장으로나누어논의하는것이바람직한것으로보인다. 이벤트시장에서시설운영시장의규모 (1차파생시장 ) 는참여골프이벤트필드시장 (849억원) 을비롯하여아마추어골프이벤트시장 (149억원), KLPGA 시장 (115억원) 및참여골프이벤트스크린시장 (97억원) 등의순으로구성된다 (< 표 3-9> 참조 ). 참여골프이벤트필드시장및아마추어골프이벤트시장이높은순위를차지하고있는것은상대적으로많은경기수에기인한다. KLPGA 시설사용료시장규모가 KPGA 동시장규모 (65억원) 보다큰것은중계권시장및머천다이징시장에서언급한것처럼양자간인기도차이를반영한결과이다. 인기도차이가경기수의차이를가져왔기때문이다. 그렇다하더라도참여골프스크린이벤트시설사용료시장규모가 KPGA 동시장규모보다큰것은의외로여겨질수있다 (< 그림 3-8> 참조 ). 이는경기수보다는참가인원수에의존하는결과를반영한것으로보인다. 스크린골프이벤트는주로온라인으로진행된다. 이로인해경기장 ( 거주지인근스크린골프연습장 ) 으로의접근성이용이하여다수의소비자 ( 이벤트참여동호인 ) 가참가할수있기때문이다. 다수의동호인참여는큰규모의시설사용료를가져오기마련이다. 머지않아참여골프스크린시설운영시장크기는 KLPGA의시설운영시설크기를추월할것으로기대된다.

113 112 한국골프산업백서 2016 KPGA 참여골프이벤트스크린 ( 단위 : 백만원 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 년 2015 년 그림 3-8 KPGA 와참여골프스크린간시설운영시장규모비교 ( 년 ) 비이벤트시장의 1차파생시장 ( 시설및코스관리시장 ) 을보면, 비이벤트필드시장과비이벤트스크린연습장에서구제척인규모를볼수있다. 비이벤트필드 1차파생시장의크기가 5,000억원에육박하는것은 3조원을능가하며동시장을낳는본원시장의크기에영향을받은것이다. 관심을끄는대목은스크린연습장의관리시장 ( 유지보수시장 ) 의크기가약 140억원정도에이른다는점이다. 이는스크린연습장내설비가고가인점그리고이들설비유지보수에적지않은비용이수반된다는점을반영하고있다. 게다가스크린골프연습장의부스 ( 타석 ) 가약 2만 6,000개 7) 의다수라는것도스크린연습장관리시장크기에한몫을차지하고있다. 향후시장상황의전개에따라스크린연습장전문관리라는새로운파생시장의탄생도기대할수있다. 7) 스크린타석수약 26,000 개는 < 표 3-1> 및문체부통계 31,846 개와차이를보인다. 본보고서에서는업계실사자료를바탕 으로추산한 25,713(2015 년기준 ) 타석을통계작성의기준으로삼았다. 자세한내용은 5 장에다시언급한다.