02 03 K F P A K O R E A 미션 한국FP협회는재무설계및금융전문가의역량과윤리성을지속적으로제고하고회원간의협력으로재무설계의국민적보급을통해건전한가계운용을돕고금융소비자보호에앞장섬으로써금융산업및국민경제발전에이바지한다. K F P A K O R E A 핵심목표 Ko

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해영 제
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1 한국 FP 협회 활동보고서 K OREA F INANCIAL P LANNER A SSOCIATION

2 02 03 K F P A K O R E A 미션 한국FP협회는재무설계및금융전문가의역량과윤리성을지속적으로제고하고회원간의협력으로재무설계의국민적보급을통해건전한가계운용을돕고금융소비자보호에앞장섬으로써금융산업및국민경제발전에이바지한다. K F P A K O R E A 핵심목표 Korea Financial Planner Association 4 대핵심목표 6 FP

3 K F P A K O R E A FP 연혁 K F P A K O R E A FP FP CFP13 CFP 06 CFP 126 CFP AFPK AFPK AFPK 4 AFPK FP 05 CFP 10 1 CFP 2 CFP Wealth Management FP 12 FP FP Conference FP 06 FP FP CFP Best Financial Planning Contet 09 FP Pioneer FP DAUM FP KRX 08 DIY M TV CFP AFPK 주요활동 1. 재무설계사의역량강화 01 전문성교육 06 1) 공개교육 2) 온라인교육 3) 서머아카데미 4) 전문자격및심화교육 5) 기업맞춤형교육 6) 우편원격교육 - 은퇴설계전문가 (ARPS) 과정 02 FP 컨퍼런스 시상 14 1) 재무설계우수사례시상 2) 우수 FP 상시상 2. 재무설계의보급및대국민홍보 01 재무상담및강연 16 1) 직장인을위한머니콘서트 개최 2) 국제공인재무설계사 CFP 와함께하는 머니스쿨 개최 02 봉사활동 19 1) 금융감독원과함께한재무상담 2) 경제적취약계층을위한재무상담 03 출판및홍보 21 1) 웹진 FP 저널 2) 협회발간도서의활용 3) 온라인홍보강화 3. 재무설계사의윤리성제고및금융소비자보호 01 재무설계사윤리교육 금융소비자재무교육 25 1) 전국초중등교사실전금융교육연수 2) 청소년재무교육 4. 회원간협력및대외교류 01 지역 FP포럼 27 1) 세미나개최 2) 전국 FP포럼운영위원단워크숍개최 02 투자교육 30 1) 리타투자교육서비스실시 2) 한국거래소와 ETF 투자교육실시 03 대외교류 30 1) 금융감독원과금융자문서비스협약 2) 한국거래소와회원교육협력 3) 네이버경제M과업무협약 4) 산학협력

2016년에는 1) 공개교육 7개, 2) 온라인 310개, 3) 서머아카데미 (Summer Academy) 12개, 4)

10 12 5 1 1 2 재무설계사가고객상담에필요한전문지식을체계적으로축적하고효과적으 2 로활용토록하는공개교육을실시하고있습니다.

4 재무설계사의역량강화 01 전문성교육 한국FP협회는재무설계사가고객에게수준높은재무설계서비스를제공할수있도록재무설계핵심역량을강화하는전문성교육을지속적으로실시하고있습니다. 2016년에는 1) 공개교육 7개, 2) 온라인 310개, 3) 서머아카데미 (Summer Academy) 12개, 4) 전문자격및심화교육 2개, 5) 기업맞춤형교육 4개사 ( 社 ) 12회, 6) 우편원격교육등총 341개교육과정을운영하여모두 7,813 명에게교육을실시하였습니다. 1) 공개교육 Technical Knowledge Sales Marketing Communication Relationship 재무설계사가고객상담에필요한전문지식을체계적으로축적하고효과적으 2 로활용토록하는공개교육을실시하고있습니다. 현장중심의전문지식과활용스킬위주로개발한 Technical Knowledge, Sales & Marketing, Communication & Relationship등 3개분야에서 7개교육과정을 11회에걸쳐개설하여총 225명에게교육을실시하였습니다

08 09 2) 온라인교육 3) 서머아카데미 온라인교육은재무설계는물론이고그외다양한분야의전문역량을강화할수있도록운영하고있습니다.

또한수강생들이모바일기기로편리하게학습할수있도록하는스마트러닝에서는재무설계외에금융, 인문, 경제, 경영분야에서

재무설계사들이단기간에집중적으로전문성에대한역량을쌓을수있도록 2009년부터매년여름에 FP 서머아카데미 (Summer Academy)

2016 년제8회 FP 서머아카데미는 7월 15일부터 23일까지 2주 (4일) 동안진행했으며, 12개과정을운영하여

5 ) 온라인교육 3) 서머아카데미 온라인교육은재무설계는물론이고그외다양한분야의전문역량을강화할수있도록운영하고있습니다 년엔기업가치평가의이해등 93개과정을신설, 총 310개온라인교육과정을개설하였습니다. 또한수강생들이모바일기기로편리하게학습할수있도록하는스마트러닝에서는재무설계외에금융, 인문, 경제, 경영분야에서 23,500여개의콘텐츠를제공하였습니다 년온라인교육과정에선 2,022 명이수료하였습니다. 재무설계사들이단기간에집중적으로전문성에대한역량을쌓을수있도록 2009년부터매년여름에 FP 서머아카데미 (Summer Academy) 를개설하고있습니다 년제8회 FP 서머아카데미는 7월 15일부터 23일까지 2주 (4일) 동안진행했으며, 12개과정을운영하여 332명이수료하였습니다. FP POWER TIP Technical Knowledge Practice Process Sales Communication FP 2

10 11 4) 전문자격및심화교육 6) 우편원격교육 은퇴설계전문가 (ARPS) 과정

또한노무컨설팅전문가과정에선실무경험이풍부한현장노무컨설팅전문가및공인노무사를강사로초빙하여실무지식과사례위주의강의를

농협중앙회, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 제주은행, KB국민은행, NH농협은행, 하나생명, NH농협생명,

6 ) 전문자격및심화교육 6) 우편원격교육 은퇴설계전문가 (ARPS) 과정 은퇴설계분야를심화학습할수있는은퇴설계전문자격 (ARPS) 과정을 2회운영하여 65명이교육을수료하였습니다. 또한노무컨설팅전문가과정에선실무경험이풍부한현장노무컨설팅전문가및공인노무사를강사로초빙하여실무지식과사례위주의강의를 1회진행하여 21명이수료하였습니다. 농협중앙회, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 제주은행, KB국민은행, NH농협은행, 하나생명, NH농협생명, 신영증권, 하이투자증권, HMC투자증권등 12개사를대상으로은퇴설계전문가 (ARPS) 과정에대한우편원격교육 (4차) 을진행하여 4,404명이수료하였습니다. 5) 기업맞춤형교육 한국FP협회는기업구성원의핵심역량을종합적으로강화하기위한교육프로그램을개발하여기업맞춤형교육을지원하고있습니다. 2016년에는알리안츠생명보험, PCA생명보험, 신용보증기금, 삼성화재 4개기업에서기업맞춤형 (B2B) 교육을 12회진행하여 744명이수료하였습니다. PA PA PA PA 은퇴설계전문가과정참여기관 1 3

Korea Financial Planner Association 12 13 2016년 컨퍼런스의 소강연은 New Trend, Hot Issue, Business Success, Ad- 02 FP컨퍼런스 vanced FP Technical

명감을 고취시키기 위해 2005년부터 매년 FP컨퍼런스를 개최하고 있습니다.

12번째를 맞은 2016년 컨 FPSB 5개사가 후원하였고, 행사장에서 열린 재무설계 전시회에는 미래에셋은 퍼런스의 주제는 나를 깨우고 세상과 소통하자!

등 10개사가 참여하여 국내외 FP 하였으며 전문가 간의 교류 활동도 전개하였습니다. 또한 금융소비자를 초청한 산업의 최신동향과 투자 및 교육 정보를 소개했습니다. 특별강연회와 무료 상담행사도 가졌습니다.

7 Korea Financial Planner Association 년 컨퍼런스의 소강연은 New Trend, Hot Issue, Business Success, Ad- 02 FP컨퍼런스 vanced FP Technical 등 4개의 트랙(Track)을 구성하여 새로운 금융트렌드, 경 제 및 금융 동향과 전망, 재무설계 전문지식과 실무 수행에 필요한 스킬 등을 한국FP협회는 재무설계사의 전문지식과 윤리의식을 지속적으로 드높이고 사 충실히 학습하도록 하였습니다. 명감을 고취시키기 위해 2005년부터 매년 FP컨퍼런스를 개최하고 있습니다. 2016년에는 12월 10일과 11일 이틀 간 서울 삼성동 코엑스의 그랜드볼룸과 아 이번 컨퍼런스엔 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, 한국 셈홀에서 FP Conference 2016 을 개최하였습니다. 12번째를 맞은 2016년 컨 FPSB 5개사가 후원하였고, 행사장에서 열린 재무설계 전시회에는 미래에셋은 퍼런스의 주제는 나를 깨우고 세상과 소통하자! 로 1,100여명의 금융인들이 퇴연구소, IFA, 인카금융서비스, 알파코, 이패스코리아, 라이프가이드, 미래에셋 참가해 재무설계 관련지식, 사례연구, 업계동향 및 새로운 활동 모델 등을 학습 증권, 한국거래소, 한국투자증권, 한국FPSB 등 10개사가 참여하여 국내외 FP 하였으며 전문가 간의 교류 활동도 전개하였습니다. 또한 금융소비자를 초청한 산업의 최신동향과 투자 및 교육 정보를 소개했습니다. 특별강연회와 무료 상담행사도 가졌습니다. 한국FP협회는 FP컨퍼런스에 앞서 금융기관 관계자와 재무설계 전문가가 참여 FP컨퍼런스는 김일섭 한국FP협회장 직무대행의 개막인사, 이동엽 금융감독원 한 FP컨퍼런스 자문위원회 를 구성하여 컨퍼런스 주제 및 운영에 대해 함께 부원장의 축사로 막을 올렸으며, 박수용 글로벌핀테크연구원장이 기조강연자 기획하고 준비하였습니다. 로 나서 제 4차 산업혁명의 시대, 금융의 미래변화와 대응 이라는 주제로 금융 산업의 패러다임을 바꾸어 나가는 최근의 흐름과 향후 전망을 일목요연하게 짚 어주었습니다. FP컨퍼런스 2016 FP컨퍼런스 2016

14 15 03 시상 2) 우수 FP 상시상 1) 재무설계우수사례시상한국FP협회는한국FP학회, 한국FPSB와공동으로 2006년부터 Best

6월 23일열린시상식에서는자격자부문에서우수상 2명, 대학생부문에서최우수상 1명과우수상 2명그리고장려상 10명을시상하였습니다.

FP CFP NH AFPK AFPK ING CFP CFP 한국 FP 협회는신뢰받는 FP 문화장착에솔선수범하고금융소비자의이익을최

CFP CFP CFP NH CFP CFP KEB CFP CFP KB AFPK CFP AFPK KDB Technical Knowledge 한국 FP

8 시상 2) 우수 FP 상시상 1) 재무설계우수사례시상한국FP협회는한국FP학회, 한국FPSB와공동으로 2006년부터 Best Financial Planning Contest 를개최하고있습니다. 2016년에는자격자와대학생부문에서총 183편의재무설계사례및시나리오가출품되었습니다. 6월 23일열린시상식에서는자격자부문에서우수상 2명, 대학생부문에서최우수상 1명과우수상 2명그리고장려상 10명을시상하였습니다. 대학생수상자에겐금융기관연수 (KEB하나은행, 삼성증권, 메트라이프생명보험 ) 와인턴쉽 (KEB하나은행) 기회를부여하였습니다. FP CFP NH AFPK AFPK ING CFP CFP 한국 FP 협회는신뢰받는 FP 문화장착에솔선수범하고금융소비자의이익을최 우선으로보호하는재무설계사의사명을성실히수행한 FP 15 명에게 12 월 11 일 컨퍼런스행사장에서우수 FP 상을시상하였습니다. CFP CFP CFP NH CFP CFP KEB CFP CFP KB AFPK CFP AFPK KDB Technical Knowledge 한국 FP 협회는이콘테스트를통해재무설계의필요성에대한사회적인식을 높이는한편재무설계서비스의품질을향상시킴으로써금융소비자를보호하 는노력을지속적으로펼치고있습니다 FP FP KEB KEB CFP FLP CFP KEB KEB FP

16 17 2 재무설계의보급및대국민홍보 01 재무상담및강연 한국FP협회는금융소비자의금융생활습관을개선하고실속있는돈관리방법과재무설계비법을널리알려가정경제의건실화를유도하려는목적으로 2005년부터매년금융소비자초청특별강연회와재무상담행사를개최하고있습니다.

2 차례강연회에는총 금융소비자들의지속적인요청으로 11 월 23 일 직장인을위한머니콘서트 2 6,000 여명이참가를신청하였으며, 이중 300 명을초대하여행사를진행하였 를개최했습니다. 1 부에서는 FLP 컨설팅의정재기 CFP 가 제로성장시대 습니다.

9 재무설계의보급및대국민홍보 01 재무상담및강연 한국FP협회는금융소비자의금융생활습관을개선하고실속있는돈관리방법과재무설계비법을널리알려가정경제의건실화를유도하려는목적으로 2005년부터매년금융소비자초청특별강연회와재무상담행사를개최하고있습니다. 2016년엔 제로성장시대의소득및지출관리, 내집마련을위한대출과부채상환, 불안한노후준비 등을주제로강연회를열고금융소비자들의고민을해결하는재무상담도진행하였습니다. 1) 직장인을위한머니콘서트 개최 한국 FP 협회는금융감독원및네이버와함께금융소비자초청강연회 직장 하반기강연회 (11 월 ) 인을위한머니콘서트 를 2 월과 11 월에개최하였습니다. 2 차례강연회에는총 금융소비자들의지속적인요청으로 11 월 23 일 직장인을위한머니콘서트 2 6,000 여명이참가를신청하였으며, 이중 300 명을초대하여행사를진행하였 를개최했습니다. 1 부에서는 FLP 컨설팅의정재기 CFP 가 제로성장시대 습니다. 의생존공식, 소득 소비 저축 부채의황금비율을찾아라 란주제로강연을 했고, 2 부에서는 10 여명의 CFP 및 AFPK 자격자가금융소비자들에게개별 상반기강연회 (2 월 ) 재무상담을제공하였습니다. 2 월 27 일서울강남교보타워에서 직장인을위한머니콘서트 를개최하였 습니다. 1 부에서는 MBC 라디오에서 손에잡히는경제 를진행하고있는이 한국 FP 협회가출간한금융생활백서 DIY 재무설계가이드 를금융소비 진우기자가 살림살이나아지게하는생활의경제 를주제로, 2 부에서는 자에게증정 포트윈대표인표윤봉 CFP 가 내소득으로잘살아보기 를주제로강연 한국 FP 협회의공식카페, 포스트, SNS 등에대한현장가입이벤트를 을펼쳤습니다. 강연이후에는 CFP 및 AFPK 자격자가금융소비자들의고 열어재무설계의저변을확대 민을풀어주는 1 대 1 재무상담을진행했습니다. 참석자설문조사결과 70% 이상이높은만족감을표시했으며, 응답자 의 90% 가재무설계강연회및상담에재참석의사를표명 KBS1 FM 라디오 < 경제세미나 > 가강연내용을방송하여재무설계의필 요성을널리전파

18 19 02 봉사활동 한국 FP 협회회원들은경제적약자및소외계층을대상으로재무교육과상담 을해주는등지속적으로사회봉사활동을펼치고있습니다.

2015년부터회원을파견하고있으며, 구체적인상담사례를네이버경제M을통해금융소비자들에게소개하고있습니다. 2016 년엔문근수 CFP와유현미 CFP가상담위원으로활동하였습니다.

이강연회에서는 1부 미디어정보의홍수시대, 금융트렌드의맥을짚어라 ( 박종훈 KBS 경제부기자 ), 2부 집, 잘사고 ( 買 ) 잘사는 ( 生 ) 법 ( 박원갑 KB국민은행부동산수석전문위원 ), 3부 자산관리,

금융감독원 사랑방버스 의재무상담에참여 9월 8일금융감독원사랑방버스의재무상담에조원석 CFP가상담위원으로참여하여원주군부대소속군장교들에게재무상담을실시했습니다.

10 봉사활동 한국 FP 협회회원들은경제적약자및소외계층을대상으로재무교육과상담 을해주는등지속적으로사회봉사활동을펼치고있습니다. 1) 금융감독원과함께한재무상담 CFP CFP 2) 국제공인재무설계사 CFP 와함께하는머니스쿨 개최 금융감독원의금융자문서비스에참여한국FP협회는금융감독원이서민들에게무료로금융상담을해주는 1대1 맞춤형금융자문서비스에 2015년부터회원을파견하고있으며, 구체적인상담사례를네이버경제M을통해금융소비자들에게소개하고있습니다 년엔문근수 CFP와유현미 CFP가상담위원으로활동하였습니다. 재무설계의중요성과함께재무설계전문가인 CFP 및 AFPK 자격에대한인지도를높이기위해 12월 10일 FP컨퍼런스행사장에서금융소비자초청강연회 국제공인재무설계사 CFP와함께하는머니스쿨 을개최하였습니다. 이강연회에서는 1부 미디어정보의홍수시대, 금융트렌드의맥을짚어라 ( 박종훈 KBS 경제부기자 ), 2부 집, 잘사고 ( 買 ) 잘사는 ( 生 ) 법 ( 박원갑 KB국민은행부동산수석전문위원 ), 3부 자산관리, 당신만의황금비율을찾아라 ( 박원주 CFP, 행복가정경제연구소프로그램개발실장 ) 등의강연을진행하였으며, 강연이후에는 CFP AFPK 자격자와함께하는재무상담행사도진행하였습니다. 금융감독원 사랑방버스 의재무상담에참여 9월 8일금융감독원사랑방버스의재무상담에조원석 CFP가상담위원으로참여하여원주군부대소속군장교들에게재무상담을실시했습니다 부산머니쇼 의재무상담에참여부산시와매일경제신문이 11월 3~5일공동으로개최한 2016 부산머니쇼 에박건혁 AFPK와강신영 CFP가금융자문상담위원으로참여하여금융소비자들에게 1대1 맞춤형재무상담을진행하였습니다. 금융소비자 1,000 여명이참가신청하였으며, 이중 200여명이재무상담을함께신청 CFP AFPK 회원 15명이재무상담위원으로참가해금융소비자 40여명에게개별재무상담서비스를제공 KBS1 FM 라디오 < 경제세미나 > 가이를방송하여 CFP AFPK 자격과재무설계를홍보 CFP 2016 AFPK

20 21 03 출판및홍보 1) 웹진 FP 저널 FP CFP CFP FP저널은 2002 년창간한이후국내외 FP 동향및관련정책,

2014 년 7월부터독자의접근성과편의성을높이기위해온라인웹진 ( 월간 ) 으로전환하였으며,

특히 2015 년 10월부터는네이버경제M과협력하여재무설계관련기사와콘텐츠를일반금융소비자들에게도제공하고있습니다.

( 북한이탈주민 ) 에게재무교육실시 ( 매달 ) 이상국 CFP: 음성향애원 ( 사회복지시설 ) 소속청소년들에게재무교육실시 (7월)

11 출판및홍보 1) 웹진 FP 저널 FP CFP CFP FP저널은 2002 년창간한이후국내외 FP 동향및관련정책, 주요이슈등을회원들에게신속히전파함으로써전문지식과비즈니스노하우를공유하는재무설계전문지의역할을수행하고있습니다 년 7월부터독자의접근성과편의성을높이기위해온라인웹진 ( 월간 ) 으로전환하였으며, 스마트기기등을이용하여언제어디서나쉽게접속할수있도록하였습니다. 특히 2015 년 10월부터는네이버경제M과협력하여재무설계관련기사와콘텐츠를일반금융소비자들에게도제공하고있습니다. 2) 경제적취약계층을위한재무상담 한국 FP 협회회원들은저소득층자녀, 장애인, 새터민등경제적취약계층을위 해재무교육및상담을지속적으로실시하고있습니다. 회원서비스 FP 저널기사와함께동영상등의다양한자료를제공 FP 저널을 PDF 보고서형태로도제작하여회원들에게배포 창원 FP포럼 : 새터민 ( 북한이탈주민 ) 에게재무교육실시 ( 매달 ) 이상국 CFP: 음성향애원 ( 사회복지시설 ) 소속청소년들에게재무교육실시 (7월) 박윤영 CFP: 충주어울림센터 ( 사회복지시설 ) 소속지체장애인의부모에게재무교육실시 (11월) 금융소비자서비스 네이버에한국FP협회의공식포스트를 1월에신설, 금융소비자들에게재무설계관련기사와콘텐츠를제공 네이버경제M은포스트의우수한내용을메인페이지에공개해재무설계를널리홍보 2) 협회발간도서의활용 DIY 재무설계가이드 의재가공 현명한금융생활을위한실전가이드북인 DIY 재무설계가이드 를온라인 콘텐츠로재편집하여 FP 협회공식포스트와카페등에게재 DIY

22 Korea Financial Planner Association 23 FP 북러닝 서비스 실시 2015년 12월부터

부유층 공략법 등 FP협회 출간 도서를 독서교육 형태로 제공하여 회원들의 계속교육학점 취득을 지원 FP 북러닝 서비스

FP협회의 공식 카카오톡 개설(9월) 협회 공식 네이버 포스트, TV캐스트, 카페, 블로그, 유튜브 등 다양한 온라

개설하고 최신 금융정보와 재무상담 및 강연, 이벤트 소식 등을 신속하게 전달할 수 있는 토대를 마련 FP협회 공식

강의 영상을 업로드, 최대 10만뷰 한국FP협회 공식 카카오톡 옐로아이디: KFPA 카카오톡 친구 수 약 1,000명

및 소통의 장으로 활용 온라인 및 모바일 채널 홍보 이벤트 진행(8월) 협회의 온라인 및 모바일 채널을 홍보하기 위해

12 22 Korea Financial Planner Association 23 FP 북러닝 서비스 실시 2015년 12월부터 금융소비자를 움직이는 파워마케팅, 평생 고객을 얻는 최고의 질문, 현명한 투자자는 이것이 다르다, 영업실적 6배 높이는 부유층 공략법 등 FP협회 출간 도서를 독서교육 형태로 제공하여 회원들의 계속교육학점 취득을 지원 FP 북러닝 서비스 한국FP협회 공식 카페 한국FP협회 공식 카카오톡 3) 온라인 홍보 강화 네이버 포스트, TV캐스트, 카페 등 활용 FP협회의 공식 카카오톡 개설(9월) 협회 공식 네이버 포스트, TV캐스트, 카페, 블로그, 유튜브 등 다양한 온라 한국FP협회와 회원 및 금융소비자간의 원활한 정보 교류를 위해 공식 카 인 채널을 통해 재무설계를 적극 홍보 카오톡을 개설하고 최신 금융정보와 재무상담 및 강연, 이벤트 소식 등을 신속하게 전달할 수 있는 토대를 마련 FP협회 공식 포스트는 5,700여명의 팔로워를 보유, 인기 글은 최대 60 만뷰 이상 달성 네이버 TV캐스트에 월 2~3건의 회원 강의 영상을 업로드, 최대 10만뷰 한국FP협회 공식 카카오톡 옐로아이디: KFPA 카카오톡 친구 수 약 1,000명 확보(회원 및 일반금융소비자 포함) 달성 공식 카페를 꿀 같은 재무설계, Honey Money 로 새단장하고 정보 교류 및 소통의 장으로 활용 온라인 및 모바일 채널 홍보 이벤트 진행(8월) 협회의 온라인 및 모바일 채널을 홍보하기 위해 회원과 일반 금융소비자를 대상으로 영화예매권 증정 이벤트를 진행 한국FP협회 공식 포스트 한국FP협회 공식 TV캐스트 온라인 및 모바일 채널 홍보 이벤트

24 25 3 재무설계사의윤리성제고및금융소비자보호 01 재무설계사윤리교육 한국FP협회는재무설계사가고객이익우선의원칙을철저히실천하여금융소비자의권익을보호하는한편다른금융전문가보다경쟁력을높일수있도록온라인윤리교육과정을개발, 운영하고있습니다. 2016년에 6개윤리교육과정에서 12,008명이수강하였습니다.

1) 전국초중등교사실전금융교육연수초중등교사들에게저축, 투자, 보험, 부동산, 은퇴준비등현명한금융생활에필요한지식과정보, 그리고재무설계의기본개념과중요성을교육함으로써향후학생지도에활용토록하였습니다.

13 재무설계사의윤리성제고및금융소비자보호 01 재무설계사윤리교육 한국FP협회는재무설계사가고객이익우선의원칙을철저히실천하여금융소비자의권익을보호하는한편다른금융전문가보다경쟁력을높일수있도록온라인윤리교육과정을개발, 운영하고있습니다. 2016년에 6개윤리교육과정에서 12,008명이수강하였습니다. 또한 2016년 FP 컨퍼런스에서는 패널토의- FP미래경쟁력키워드 란제목으로윤리교육을실시하였습니다 금융소비자재무교육 한국FP협회는청소년들이사회진출에앞서현명하고올바른재무습관을기를수있도록초중고교생에게재무교육을지속적으로실시하고있습니다. 또한한국FP협회가서울시의특수분야교원연수기관으로지정됨으로써초중등교사에게금융교육직무연수를실시하였습니다. 1) 전국초중등교사실전금융교육연수초중등교사들에게저축, 투자, 보험, 부동산, 은퇴준비등현명한금융생활에필요한지식과정보, 그리고재무설계의기본개념과중요성을교육함으로써향후학생지도에활용토록하였습니다. 강사로표윤봉 CFP( 포트윈 ), 정재기 CFP(FLP 컨설팅 ), 박원주 CFP( 행복가정경제연구소 ), 김영일 CFP( 포도재무설계 ), 김현용 AFPK( 한국재무설계 ), 김준성박사 ( 풀림아카데미연구소 ) 등이참여하였습니다. FP 6 여름방학교원직무연수 (8월) 38명이교육이수, 설문결과 95% 이상이높은만족도를표시 서울여의도 SIF교육원에서 8월 1일부터 5일까지총 30시간교육 CFP AFPK 회원강사진과함께교육커리큘럼및교재개발 287 FP DNA FP 겨울방학교원직무연수 (2017년 1월 ) 36명이교육이수, 설문결과만족도는 97% 를기록 서울여의도 SIF교육원에서 2017 년 1월 2일부터 6일까지총 30시간교육 완성된교육커리큘럼을재정비하여향후일반금융소비자교육자료로활용할예정 FP DNA FP 199

26 27 4 회원간협력및대외교류 01 지역 FP 포럼 2004년에처음결성된지역 FP포럼은회원들의지역별네트워크역할을하고있으며,

이들포럼은재무설계사의역량강화를위해정기적으로세미나와스터디모임을개최할뿐아니라, 지역신문기고, 방송출연,

1) 세미나개최 2) 청소년재무교육 상반기회원세미나 ISA, IRP, 연금저축계좌의고객상황별제안법 이라는주제로특별세미 인문계고등학교재무교육실시

회원약 50 명참석 전주전라고등학교재학생 50여명에게총 3회에걸쳐재무교육실시 정미경 CFP가강사로참여 서울

14 회원간협력및대외교류 01 지역 FP 포럼 2004년에처음결성된지역 FP포럼은회원들의지역별네트워크역할을하고있으며, 현재서울대전대구부산광주전주창원울산강릉등전국 9개지역에서활동하고있습니다. 이들포럼은재무설계사의역량강화를위해정기적으로세미나와스터디모임을개최할뿐아니라, 지역신문기고, 방송출연, 지역민재무교육과봉사활동등을통해대국민재무설계보급활동을활발히펼치고있습니다. 1) 세미나개최 2) 청소년재무교육 상반기회원세미나 ISA, IRP, 연금저축계좌의고객상황별제안법 이라는주제로특별세미 인문계고등학교재무교육실시 (8 월 ) 나개최 (3 월 24 일 ). 박원주 CFP 가강의진행. 회원약 50 명참석 전주전라고등학교재학생 50여명에게총 3회에걸쳐재무교육실시 정미경 CFP가강사로참여 서울 FP포럼과공동으로미국캔자스주립대학의교수진및박사과정학생을초청해 선진국에서찾는우리 FP의내일 이란주제로특별세미 특성화고등학교재무교육실시 (2 월 ) 나개최 (5 월 23 일 ). 회원 50 여명참석. 안산경일관광경영고등학교 1학년 60여명에게이틀에걸쳐재무교육실시 표윤봉 CFP, 정재기 CFP, 박원주 CFP, 김영일 CFP가강사로참여 한국거래소와함께 평생직업을향한 FP의생존전략 을주제로전국순회회원세미나개최 (5~6월). 전국 9개지역세미나에회원 600여명참석. ISA IRP FP

15 28 Korea Financial Planner Association 29 전국 순회 회원세미나(부산) 전국 순회 회원세미나(대구) 부산FP포럼 세미나 창원FP포럼 세미나 전국 순회 회원세미나(대전) 전국 순회 회원세미나(광주) 강릉FP포럼 세미나 광주FP포럼 세미나 하반기 회원 세미나 포럼 주도 세미나 CFP AFPK 합격자들에게 재무설계전문가로서의 진 부산, 창원, 강릉, 울산, 광주 등 지역 FP포럼은 보험, 부동산, 세금, 은퇴설계, 로를 탐색하게 하고 FP협회 활동 참여 및 자격 관리 법인컨설팅 등을 주제로 정기 세미나를 열어 서로의 정보와 의견을 공유. 방법 등을 안내할 목적으로 한국거래소와 공동으로 12월 20일 신규 합격자 교육( FP를 위한 시크릿 실전 가 이드 )을 실시. 2) 전국 FP포럼 운영위원단 워크숍 개최 전국 FP포럼 운영위원단 워크숍을 1월 23일 FP협회 연수실에서 개최하여 지역 포럼의 활성화와 재무설 CFP AFPK 합격자 교육 계 홍보활동을 강화하는 방안 등을 논의하였습니다. 또한 재무설계의 새로운 비즈니스 모델을 구현하고 있는 미국 런베스트社를 탐방하고 돌아온 배성호 CFP의 특별 강연이 있었습니다. 전국 FP포럼 운영위원단 워크숍

16 ) 한국거래소 (KRX) 와회원교육협력 2015 년한국거래소와업무협약을맺은뒤재무설계사를대상으로 ETF, ETN 등의투자교육을실시하고있습니다. 3) 네이버경제 M 과업무협약 ETF 2015 년네이버경제 M 과업무협약을맺고재무설계및금융소비자보호에관 한콘텐츠를제공하는한편, 금융소비자를위한강연회와재무상담행사를여 는데상호협력하고있습니다. 02 투자교육 1) 리타투자교육서비스실시투자관련리서치및컨설팅전문업체인리타인사이트와업무제휴를맺고회원 200여명에게온 / 오프라인투자교육을실시, 고객이현명한투자결정을내리는데도움을주도록하였습니다 년 6월 ~ 2016 년 4월까지운영. 4) 산학협력 2015년에서울사이버대학교, 2016년 11월에는세종대경영전문대학원과업무협약을맺고이들대학에등록하는한국FP협회회원에게장학금을지원토록하는제도를운영하고있습니다. 2) 한국거래소와 ETF 투자교육실시 한국거래소와공동으로개최한회원세미나에서 ETF 상품을활용한자산관리 및투자전략에대한교육을실시하였습니다. 03 대외교류 1) 금융감독원과금융자문서비스협약 2015 년금융감독원과금융자문서비스협약을맺은후서민금융상담과자산 관리세미나등의금융소비자보호활동을펼치고있습니다. M

감사회보 5월

감사회보 5월 contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교