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1 2015 년도지역산업진흥 성과평가보고서 전라남도

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3 CONTENTS 1.. 요약 2.. 본문 총괄 PART Ⅰ 1. 성과평가보고서개요 1 PART Ⅱ 지역산업육성을위한 2. 타겟산업성장추이분석 4 (1) 분석개요 4 (2) 분석대상산업의선정 5 (3) 타겟산업성장추이및요인분석 16 (4) 지역사업에대한시사점 32 관리및노력 1. 지역산업육성을위한지자체의역할과추진실적 37 (1) 국가균형발전특별법제 11 조 2 항에규정된지자체역할 37 (2) 추진체계 37 (3) 주요실적 관리의적절성 51 (1) 2015 년지역사업관리 51 (2) 사업비투입및집행실적 53 (3) 지역사업성과관리 54

4 PART Ⅲ 지역산업육성성과 1. 지역특화산업육성사업 63 (1) 성과및성과의우수성 63 (2) 우수성공사례 경제협력권산업육성사업 116 (1) 성과및성과의우수성 116 (2) 우수성공사례 139 PART Ⅳ 지역산업육성환류 년지역산업진흥사업문제점과개선방안요약 단기개선사항세부내역 144 (1) 효과적인성과관리추진체계개선 144 (2) 지역산업경쟁률제고 146 (3) 성과활용기간내지원기업성과관리강화 146 (4) 지원기업성과홍보 확산강화 147 (5) 연계협력지원프로그램강화 ( 붙임 ) 우수성공사례 1. 특화사업우수사례 1 (1) 더블유원 1 (2) 죽암기계 13 (3) 좋은영농조합법인 협력사업우수사례 33 (1) 네오크레마 33 (2) 바이오리쏘스 43 (3) 케이푸드 53

5 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 v 요약서

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7 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 i 1. 타겟산업성장추이분석 p. 4~15 분석절차 지역산업 흐름분석 산업핵심 코드도출 타켓산업 선정 성장추이및 요인분석 시사점도출 타겟산업선정적정성 커뮤니티분석 산업클러스터구조분석 구분전략산업광역선도산업新특화산업 주력산업 / 경제협력권산업 바이오식품 소재 생물 바이오식품, 바이오활성소재고기능생물소재바이오식품 / 바이오활성소재 타겟산업 ( 분석대상산업 ) 선정 화학소재 신소재 조선 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 석유화학기반고분자소재, 구조 기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 / 나노융합소재 금속소재신소재 조선금속소재 가공금속소재 가공 / 조선해양플랜트신소재 조선그린 레저선박해양기자재 부품 / 조선해양플랜트 에너지신산업 신소재 조선 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 에너지설비 타겟산업분석 분석내용 분석방법 분석항목 타겟산업의연평균성장률 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액 타겟산업성장추이 타겟산업성장요인 타겟산업의집적도변화 타겟산업의특화도 ( 입지계수 ) 변화 타겟산업의지역제조업성장기여율 변이할당분석 종사자수, 생산액, 부가가치액 종사자수 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액

8 ii 1. 타겟산업성장추이분석 p. 16, 년 ~ 2014 년타겟산업성장성, 집적도, 특화도변화검토 성장추이및요인분석결과 산업명 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 전남제조업내비중 특화도변화 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 ( 종사자기준 ) 사업체종사자부가가치 2.8 바이오식품 소재 2,664 3, (1.1) 5.3 화학소재 (4.1) 6.9 금속소재 (3.1) 7.5 조선해양플랜트 (4.9) 6.4 에너지신산업 (7.2) 1.4 (1.5) 2.1 (2.7) 6.1 (3.5) 9.1 (5.0) 10.6 (5.9) 7.0 (6.6) 7.3 (9.2) 9.2 (8.4) 11.4 (8.0) 20.8 (9.6) 생산액 8.9 (8.0) 10.0 (11.2) 9.0 (9.0) 14.7 (10.2) 23.2 (10.1) 특화산업요건을충족하는산업은바이오식품 소재, 화학소재, 조선해양플랜트 종사자수, 집적도, 특화도가모두상승한성장형특화산업은조선해양플랜트 금속소재산업과에너지신산업의연평균성장률은종사자수, 생산액, 부가가치액등이전국평균을상회, 집적도와특화도상승, 성장형특화산업으로성장가능성 변이할당분석결과 - 바이오식품 소재산업의종사자수증가는지역적특성보다국가성장효과에기인 - 화학소재산업의종사자수증가는국가성장효과와산업성장효과에기인 - 금속소재, 조선해양플랜트, 에너지신산업등 3개산업은국가성장효과, 산업성장효과보다는지역적특성에기인한지역산업지원사업의성과로판단 산업기반이약한전남지역에제조업생태계가조성된것은지역사업지원 사업이지역산업육성에일정부분기여한것으로파악 시사점 전남지역산업정책의효과성제고를위해서는타겟산업의경쟁력과발전 단계를고려하여산업별차별화된전략을사용할필요가있음 타겟산업의발전단계는생산액과부가가치의전국대비비중과성장추이와타겟 산업의경쟁력에관한해당산업전문가의견을반영하여판단

9 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 iii 1. 타겟산업성장추이분석 p. 32 타겟산업별성장추이분석결과요약및지역사업에대한시사점 바이오식품 소재 산업발전단계상개발기 ( 연구수준의신기술도입및시제품성격의시장창출단계 ) 에머물러있는것으로판단 전남바이오식품 소재산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해서는해양자원을활용하여최근수요가급증하고있는질병예방기능성 ( 면역력조절, 비만, 항암, 혈행개선등 ) 을갖는친환경 고기능성식품의기술개발, 제품고급화및사업화지원을강화하고, 식자원생산지원소재의기능성과생산성향상지원을강화 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한 것으로판단 화학소재 금속소재 조선해양플랜트 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남화학소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 파인세라믹을포함한정밀화학소재, 친환경 생체고분자소재, 수송기계용열가소성고강도복합재료등기술보호 시장진입장벽이높은고부가가치고분자및세라믹소재의선도적기술개발, 국산화, 품질개선및생산성증대지원을강화 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남금속소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 최근수요가급증하고있는친환경차량및산업용고강도고인성경량금속중간재의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화하고, NT IT 기술을접목한정밀가공기술의선도적개발지원을강화 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단 해양플랜트와상선시장의불황으로성장의한계에직면해있는전남조선해양플랜트산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, NT IT 기술을접목하여최근해양환경규제강화로수요가급증하고있는친환경그린선박의에너지효율향상기술, 온실가스저감기술, 새로운추진동력기술의선도적개발, 신뢰성향상및사업화지원을강화 산업발전단계상개발기에머물러있는것으로판단 에너지신산업 전남에너지신산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해, NT ICT 기술을접목하여최근이슈가되고있는에너지수요 자원거래시장, ESS 통합서비스, 에너지자립섬, 전기자동차, 발전소온배수열활용, 태양광대여, 제로에너지빌딩및친환경에너지타운사업등에너지신산업분야와관련된기술및제품의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화

10 iv 2. 지역산업육성을위한관리및노력 p. 37 (1) 지역산업육성을위한지자체의역할과추진실적 국가균형발전특별법제 11 조 2 항 지자체역할 구조고도화및투자유치의촉진 산업의발전을위한기반확충 그밖에산업육성을위해필요한사항 산업의집적 ( 集積 ) 및활성화 산업입지기반시설등의확충 추진체계 산업구조고도화및투자유치촉진관련실적 추진실적 지역대표산업구조고도화전략 : 주력산업활력추진단구성 운영 지역특성에맞는국내기업유치 : 투자유치보조금확대, 투자기업사후관리강화 외국인투자기업유치및지원 : 5 개국 7 개기업 3 억 5 천만불의외자유치성과 산업집적 ( 集積 ) 및활성화관련실적 빛가람혁신도시산학연클러스터구축 : 에너지ㆍ농생명ㆍ정보통신ㆍ문화예술클러스터

11 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 v 2. 지역산업육성을위한관리및노력 p. 38~50 기반확충관련실적 지역산업발전을위한정책수립시위원회및협의회운영을통한전문가의견수렴 중소중견기업의수출경쟁력강화로좋은일자리창출을통한청년이돌아오는전남실현을위해수출시책을추진 년 4 월쓰촨성청두시에전라남도판매장을개설한데이어 10 월에는베이징시에도판매장을개설하여유자차, 조미김, 전복가공품등총 38 개품목을입점, 2015 년한해동안 30 만불의판매실적달성 제도개선을위한활동 - 지역산업지원사업성과확산및활성화를위한규제개선활동 년지역산업육성관련투자유치, 연구개발사업효율성증대, 일자리창출등의조례제 개정 5 건 산업입지기반시설등의확충관련실적 추진실적 여수국가산업단지혁신사업추진 - 여수산단생산품의고부가가치화를위해업종고도화및다각화, 혁신역량강화, 인프라확충, 대기및수질환경개선, 안전한작업환경구축등 20 개사업에 3,520 억원규모의혁신사업이추진될예정 대불국가산업단지혁신사업추진 - 대불산단혁신사업은산단내노후환경개선과혁신역량집중을위해 19 개사업에 2,716 억원이투입될예정 에너지 ICT 융복합투자유치및에너지밸리기반조성 - 보성파워텍을시작으로 2015 년한해에만 61 개기업과투자협약을체결하는성과를거두었으며, 민선 6 기이후총 94 개기업과투자협약을체결하였는데이중에용지계약및입주를완료한기업이 60%(56 개기업 ) 임 지방비확보노력과지역내사업간연계실적 주력및협력산업육성사업지방비매칭전액도비예산확보 지역내사업간연계 4 건 ( 지역특성화사업 2 건, 산업거점기관지원사업 2 건 )

12 vi 2. 지역산업육성을위한관리및노력 p. 51~54 (2) 관리의적절성 사업운영단계별발생문제에대한효율적대응 2015 년지역사업관리 공고과제미달 ( 재공고 3 회 ) : R&D/ 비 R&D 참여적극발굴및홍보강화 과제평가탈락 : 차기공고및차년도공고시안내및 TP 기업지원단및혁신기관전문가를통한기업컨설팅지원연계 대 내외적요소변화에따른사업관리대응내역 탈락과제에대해평가의견에근거한컨설팅을실시하여수정사업계획서를작성케한후지원 사업성위주의평가와선정을통해산업별예산칸막이해소 사업신청, 성과목표조정, 사업관리서비스제고노력 사업비투입및집행실적 2015 년도전남지역사업의사업비투입규모는총 억원이며, 특화산업에 억, 협력산업에 억이투입 집행됨 주력 / 협력산업투입사업비는계획대비 100% 집행함 (3) 지역사업성과관리 추진체계

13 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 vii 2. 지역산업육성을위한관리및노력 p. 54~61 모니터링 평가ㆍ분석 성과관리및확산 전라남도 Ÿ 지역특화산업기업지원사업추진상황보고회 Ÿ 장비현황조사및활용방안수립 Ÿ지역산업진흥사업성과확산을위한대내외적홍보 Ÿ지역산업진흥사업성과보고서작성 정책기획단 Ÿ지역산업진흥계획산업별목표달성분석을위한산업단위모니터링 Ÿ지역산업종합분석 R&D/ 비 R&D Ÿ 성과보고서작성협조 Ÿ 성과자료취합및분석 Ÿ 성과분석위원회운영 Ÿ 지역산업진흥사업거점기능 3 개단 ( 기획단, 지원단, 평가단 ) 회의 기업지원단 Ÿ 비 R&D 사업모니터링ㆍ지역특화산업기업지원사업추진상황보고회ㆍ JBMS 활용수시점검ㆍ지역특화산업비 R&D 실무자협의회운영을통한사업점검 Ÿ 지역산업비 R&D 성과분석 Ÿ 기업지원자문위원회운영을통한성과관리방안수립 Ÿ 우수성공사례발굴 주체별역할및실적 전남지역사업평가단 R&D/ 비 R&D 수행기관 수행실적 ŸR&D 사업모니터링ㆍ중간점검및실태조사 Ÿ 과제단위평가위원회개최를통한실적점검 Ÿ 과제단위성과조사및실적검증 Ÿ 과제별자체점검수행 Ÿ 사업수행결과보고 Ÿ 성과실적자료제출 ( 평가단 ) Ÿ 기업지원사업추진사항보고회개최 (3 회 ) Ÿ 장비실태조사및활용방안수립 (2 건 ) Ÿ 풀뿌리사업, 공공기관연계사업실태조사 (2 건 ) Ÿ 지역특화산업및경제협력권산업관련평가위원회개최 (6 회 ) Ÿ거점기능 3개단회의 (3회) Ÿ지역주력산업기업지원사업통합공고 (2회 ) Ÿ기업지원자문위원회 (4회) Ÿ지역산업진흥사업성과홍보 (259건 ) Ÿ산업별기업협의회 (31회 ) Ÿ모니터링기업군구축 -기업 1,052 개 DB 구축 Ÿ사업우수기업선정 (27 개사 ) Ÿ사업우수사례성과홍보물 ( 마중물 ) 제작 Ÿ지역산업총괄협의회 (1차) Ÿ비R&D 실무협의회 (4회) Ÿ성과확산시스템운영 (1식)

14 viii 3. 지역산업성과분석 p. 64~67 대표산업의고용 / 일자리창출확대와대표산업활성화 를성과목표로제시 성과지표 Pool 을만들고각지표의적합성을점검하여최종성과지표도출 논리모형도도출 신뢰성이높고검증가능한 RITIS 및 Cretop 자료를활용하고, 전국및산업간비교가용이하도록 2015 년도전남지역산업진흥계획의성과지표를다음과같이변경 2015 년도계획지표보완설계지표 지표설정 R&D 공통자율 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 1인당부가가치 사업화매출액 (R&D자율지표1) 사업화율 사업화성공률 (R&D자율지표2) 인증취득건수창출일자리의질 (R&D 자율지표 3) 비 R&D 공통자율 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 지원기업수 산업재산권획득건수 ( 비R&D자율지표1) 인증취득건수 수요처발굴및계약건수 창출일자리의질 ( 비R&D자율지표2)

15 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 ix 3. 지역산업성과분석 p. 68~ 년지역산업성과분석가이드라인에근거하여공통지표및자율지표를선정하였으며 2015 년전남지역산업진흥계획 의비전및성과목표에근거한성과지표설정근거및타당성을다음과같이제시 성과지표설정근거및타당성 구분성과지표 공통지표 자율지표 신규고용 매출증가액 사업화매출액 (R&D) 사업화성공률 (R&D) 창출일자리의질 근거및타당성 15 년지역산업진흥계획의성과목표인고용 / 일자리창출확대와관련하여일자리증대기여지표필요 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여매출증가기여지표필요 15년지역산업진흥성과평가수립지침에따라필수자율지표로사업화매출액선정 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여기업의사업화매출성과를측정지표로설정 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화 ( 기업의신기술개발 사업화성공 기업의매출증가 대표산업활성화 ) 관련하여사업화성공여부지표필요 R&D투자대비사업화성공으로연결되는비율은기업의경쟁력을높이고아울러국가 / 지역경제경쟁력강화에기여하기때문에사업화성공률제고필요 15 년전남여성의제조업고용보험취득자수는전국평균 (25.9%) 대비 6.4%p 낮아여성인력의경제활동참여에대한관심필요 15 년전남지역산업진흥계획의비전인 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 에부합하게청년고용여부와정규직위주로이루어져있는지에대한고용의질분석필요 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여전남산업기업의성장및경쟁력강화 ( 산업재산권보호및장려 기술발전촉진재산권 지역기업경쟁력강화 ) 와연관된지표필요획득 산업재산권은단순히기업의기술력을보호하는수단이아니라업계건수를선도할수있는기술력을선점하는필수수단으로사용되면서기 ( 비R&D) 업경쟁력의핵심으로운용되는추세 성과분석대상과제범위 구분사업종류성과분석대상과제 R&D 비 R&D 특화 / 주력 기타 (3R, 연고, 풀뿌리등 ) 기업지원서비스 기타 ( 사업화신속지원등 ) 종료 5 년이내과제 ( 15 년기준 ) 및계속 / 신규과제 2014 년도협약한과제에해당하는수혜기업의 2015 년실적 유효성과인정기준 ~

16 x 3. 지역산업성과분석 p. 106 (1) 지역특화산업육성사업성과요약 ( 경쟁률 ) R&D 사업의평균경쟁률 2.3:1 이고, 비 R&D 사업평균경쟁률은 2:1 이못됨 사업현황 (R&D 사업현황 ) 2011 ~ 2015 년전남에서진행된지역특화산업육성사업 (R&D) 184 개과제 RITIS 성과정보활용가능한 115 개사업을대상으로 ~ 12 월발생한성과분석 ( 비 R&D 사업현황 ) 분석대상비 R&D 과제는 2014 년협약된과제의 2015 년성과 ( 전체 13 개사업 ) 2015년도지역산업지원사업성과중지역특화산업육성사업의성과는총 458명의신규고용창출과 3,833억의매출액증가의성과획득 R&D 과제의성과는전체사업화매출액 424.3억, 사업화성공률은 44.3% 이며신규로창출되는일자리는여성 / 청년 / 정규직비중을성과지표로지속관리예정 비R&D 과제의성과는산업재산권획득전체 33건임 비R&D 과제로인한창출일자리의질은 R&D 과제의성과로인한여성 / 청년고용 / 정규직비중보다 6%p 이상높음 주요성과 구분 투입금액 신규고용인원 공통성과지표 1 억원당신규고용수 매출증가액 ( 단위 : 억, 명, 건수, %) 1 억원당매출증가액 합계 , R&D 비R&D , 사업화매출액 R&D 자율성과지표 사업화성공률 여성고용비중 창출일자리질 청년고용비중 정규직고용비중 산업재산권획득건수 특허 비 R&D 자율성과지표 디자인 여성고용비중 창출일자리질 청년고용비중 정규직고용비중 성과활용기간내에있는모든과제에대하여신뢰할만한 RITIS 정보부족으로성과분 석의신뢰도저하 시사점 과제수행기업 / 기관의성과정보 RITIS 입력독려와전담기관의사후관리중요성제고 R&D 과제와비 R&D 사업과의연계, 지역내다른사업과의연계, 지역내특화센터 활용등지역기업이사업성과를달성할수있는다양한기업지원프로그램이산재 하므로이를효율적으로적용할수있는체계필요

17 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 xi 3. 지역산업성과분석 p. 107 (2) 2015 년도지역특화산업육성사업 R&D 과제성과우수성분석 2015 년 R&D 과제로인한전남수혜기업의과제당, 국비 1 억원당신규고용인력은전 국대비모두높은것으로나타나신규고용에관한성과는상대적으로우수 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 은전국대 비다소낮게나타났음 구분과제수신규고용인력전체 과제당신규고용인력 공통지표1 자율지표3 신규고용국비 1억원당신규고용중중신규고용인력청년비중여성비중 ( 단위 : 개, 명, %) 신규고용중정규직비중 전국 1,545 3, 전남 R&D 과제성과우수성비교 2015 년 R&D 과제로인한전남수혜기업의국비 1 억원당매출증가금액, 국비 1 억원 당사업화매출액, 사업화성공률은모두전국대비높은것으로나타나매출증가및 사업화성과는상대적으로우수 구분과제수사업화성공과제수 전체투입예산 ( 국비 ) 사업화성공과제투입예산 ( 국비 ) ( 단위 : 개, 억원, %) 공통지표 2 자율지표 1 자율지표 2 국비 1억원당국비 1억원당매출증가금액사업화매출액 사업화성공률 전국 1, , , 전남 고용관련성과우수성비교 매출및사업화관련성과우수성비교 시사점 전남지역특화 / 주력산업 R&D 과제를통해 R&D 직접고용에서사업화를통한고용창출로연계되고있어 R&D 사업화 매출증대의선순환기반이조성되고있음 사업화매출및성공률이전국대비높은이유는과제선정시기업의사전준비를반영하여선정되었음을의미 종료과제의성과활용기간 (5년) 내사업화성공여부에대한지속적모니터링과제도적장치마련으로사업화성공률을더욱높힐필요가있음

18 xii 3. 지역산업성과분석 p. 108 (3) 2015 년도지역특화산업육성사업비R&D 과제성과우수성분석 ( 수혜기업 ) 2014년지역특화산업육성사업비R&D 과제수혜기업 648개기업 ( 단일지원 513개, 2개이상지원 135개기업 ) 중 CRETOP DB를활용하여 2014년~2015 년고용 / 매출액모두정보확인이가능한기업은 122개기업임 ( 비수혜기업 ) 전남전체기업 ( 약 8,000개 ) 에서동일기간내고용 / 매출액모두정보확인이가능한기업은 281개이며, 이를 2014년매출액기준으로 4개구간을나누고각구간별수혜기업의고용 / 매출액이유사한동일기업수를대조군으로구성 분석절차및방법 ( 대표성 ) 성과의우수성비교는활용가능한 DB 범위안에서대조기업군을추출하고주요성과지표인고용증가율, 매출증가율을비교해본것에의미가있음 ( 수혜기업군과비수혜기업군의표본수구성현황 ) ( 단위 : 개 ) 2014 년매출기준 단일수혜기업군기업수 비수혜기업군기업수 2 개이상수혜기업군기업수 10억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 전체 ( 고용증가율 ) 수혜기업이비수혜기업보다 100억원이상 ( 매출액 ) 구간을제외하고모두높은것으로파악 ( 매출증가율 ) 전구간에서수혜기업의매출증가율이비수혜기업보다 11.6%p 더높았으며특히, 50억미만기업에서매출액증가율이 16%p 이상상회 (2개이상수혜 ) 비수혜기업군과비교하면 2개이상수혜기업군의고용 / 매출증가액 성과우수성분석결과 은 50 억미만기업군에서성과가있는것으로파악되나, 단일수혜기업군과비교할 경우에는 10 억미만기업에서고용 / 매출증가율이높은것으로분석 2014 년매출기준 단일수혜 고용증가율 비수혜 2 개이상수혜 매출증가율 ( 단위 : %) 단일수혜비수혜 2 개이상수혜 10 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상

19 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 xiii 3. 지역산업성과분석 p. 117, 119 (4) 경제협력권산업육성사업성과지표도출 지표설정 RITIS 자료를활용함으로써전국및산업간표준화비교가용이하도록다음과같이변경 R&D 비 R&D 2015 년도계획지표보완설계지표 공통 자율 공통 자율 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 1) 1인당부가가치 사업화매출액 (R&D자율지표1) 사업화율 사업화수출액 (R&D자율지표2) 인증취득건수 창출일자리의질 (R&D자율지표3) 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 지원기업수 사업화매출액 ( 비R&D자율지표1) 인증취득건수 사업화수출액 ( 비R&D자율지표2) 수요처발굴및계약건수 창출일자리의질 ( 비R&D자율지표3) 주 1) 매출증가액은 15 년지역산업진흥성과평가보고서수립지침에따라성과분석에서제외 2015 년전남지역산업진흥계획 및 경제협력권산업바이오활성소재프로젝트 ( 산업 ) 계획서 의비전, 성과목표및추진전략에근거한보완된성과지표를다음과같이제시 성과지표설정근거및타당성 구분 성과지표 근거및타당성 공통 신규고용 15년지역산업진흥계획및 15 년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서의성과목표인고용 / 일자리창출확대와관련하여일자리증대기여지표필요 지표 매출증가액 15년지역산업진흥계획및 15년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서의성과목표인대표산업활성화와관련하여매출증가기여지표필요 사업 R&D 15년지역산업진흥성과평가수립지침및 15년지역산업진흥계획의성과화매비R 출액목표인대표산업활성화와관련하여필수자율지표로사업화매출액선정 &D 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여기 사업화업의사업화매출성과를측정하기위한지표로설정자율수출액 15년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서상의프로그램별성과지표지표로써바이오활성소재산업의비전및목표에부합하는지표로설정 창출일자리의질 15 년전남여성의제조업고용보험취득자수는전국평균 (25.9%) 대비 6.4%p 낮아여성인력의경제활동참여에대한관심필요 15 년전남지역산업진흥계획의비전인 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 에부합 성과분석대상과제범위 구분사업종류성과분석대상과제 R&D 비 R&D 비즈니스협력, 지역주도, 창의융합지역협력, 지역주도, 사업화수시지원 유효성과인정기준 2015년도협약한과제중분석대상과제 ~ 2015년도협약한과제중분석대상과제

20 xiv 3. 지역산업성과분석 p. 136 (5) 경제협력권산업육성사업성과요약 사업현황 주요성과 시사점 ( 경쟁률 ) R&D사업중비즈니스협력형평균경쟁률은각 2.1:1, 창의융합형평균경쟁률은 2.3:1, 지역주도형평균경쟁률은 2.5:1임 비R&D사업중지역협력평균경쟁률은 2.3:1, 지역주도형평균경쟁률은 2.1임 (R&D 사업현황 ) 비즈니스협력형 R&D 12개과제 ( ~ 발생성과 ) ( 비R&D사업현황 ) 지역협력형비R&D 3개과제 ( ~ 발생성과 ) 2015년도지역산업지원사업성과중지역협력산업육성사업의성과는총 107.6명의신규고용창출성과획득 - 국비 1억원당투입금액대비신규고용과매출증가액의성과효율은비R&D사업이 R&D사업보다높음 R&D 과제의성과는사업화매출액 140.8억, 사업화수출액은 40.8억이며신규로창출되는일자리는여성 / 청년 / 정규직비중을지속적으로지표로관리예정 비R&D 과제로인한성과는사업화매출액 230.1억, 사업화수출액은 30.8억이며, 창출일자리의질은여성고용 / 정규직비중은비슷하고청년고용비중에서만 R&D과제의청년고용비중보다 9.7%p 낮음 ( 단위 : 억, 명, 건수, %) 공통성과지표구분투입금액 ( 국비 ) 신규고용인원 1억원당신규고용수합계 R&D 비R&D 자율성과지표구분창출일자리질사업화매출액사업화수출액여성고용비중청년고용비중정규직고용비중합계 R&D 비R&D 경제협력권산업육성사업은 3년차중에서 1차년의성과만집계하였으며과제별로조기에사업화매출액이발생하는 R&D 과제가다수있어이에대한사례및성과공유필요 사업의성과에대한중장기적파급효과분석을위해서는 RITIS 입력자료에대한보다더철저한검증과입력방법에대한제고노력필요

21 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 xv 3. 지역산업성과분석 p. 137 (6) 경제협력권산업육성사업 R&D과제성과우수성분석 2015년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업 R&D과제로인한과제당, 국비 1억원당신규고용인력은 2015년지역특화산업육성사업전국및전남대비모두높은것으로나타나신규고용에관한성과는상대적으로우수 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 역시지역 특화산업육성사업전국대비높거나비슷한수준으로나타남 구분 과제수신규고용인력전체 과제당신규고용인력 공통지표 1 자율지표 3 국비 1 억원당신규고용인력 신규고용중여성비중 신규고용중청년비중 ( 단위 : 개, 명, %) 신규고용중정규직비중 전국 1,545 3, 특화전남 협력전남 R&D 과제성과우수성비교 2015 년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업 R&D 과제로인 한국비 1 억원당사업화매출액은 2015 년지역특화산업육성사업전국및전남대비높 은것으로나타나사업화매출성과에관한성과는상대적으로우수 ( 사업화수출액은지 역특화산업육성사업의 RITIS DB 자료가없어비교불가 ) 특화 구분 과제수 전체투입예산 ( 국비 ) ( 단위 : 개, 억원, %) 자율지표1 자율지표2 국비 1억원당 사업화 사업화매출액 성공률 전국 1,545 8, 전남 협력전남 고용관련성과우수성비교 (%, 명 ) 사업화매출액관련성과우수성비교 ( 억원 )

22 xvi 3. 지역산업성과분석 p. 138 (7) 경제협력권산업육성사업비 R&D 과제성과우수성분석 2015년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업비R&D 과제로인한국비 1억원당신규고용인력은 2015년지역특화산업육성사업전남의비R&D 성과대비높은것으로나타났음 - 앞서지역특화산업육성사업비R&D 과제성과의우수성부분에서분석한수혜기업대비비수혜기업의기업성장정도는수혜기업이다소우세 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 은전남의지역특화산업육성사업대비비슷한수준으로나타남 ( 단위 : 억원, 명, %) 구분 투입금액 신규고용인력 공통지표 1 자율지표 3 국비 1 억원당신규고용인력 신규고용중여성비중 신규고용중청년비중 신규고용중정규직비중 R&D 과제성과우수성비교 지역특화산업 경제협력권산업 전남 전남 사업화매출액및사업화수출액 ( 자율지표 1, 2) 은지역특화산업육성사업의 RITIS DB 자 료가없어비교불가 고용관련성과우수성비교 (%, 명 )

23 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서요약서 xvii 3. 지역산업성과분석 p. 111, 112, 139 (8) 우수성공사례 선정개요 ( 선정대상 ) 전남에서추진된지역사업 ( 전략, 광역, 신특화, 주력, 연고, 경제협력권 ) 의결과로 2015년 1월 ~ 12월까지 ( 전략사업성과활용중인과제를포함 ) 성과가발생한 R&D 과제수행기업과비R&D 사업을통해수혜받은기업의사례 ( 선정절차 ) 1 중앙의선정요건에대한핵심 Key-Words 도출 2 지역산업육성비전과목표반영 3 성과분석전문가그룹을활용하여전남자체선정기준설정 4 우수사례선정대상기업 POOL 도출 5 최종선정 기업명 더블유원 죽암기계좋은영농조합법인 혁신형기업으로변모 기업성장의변곡점확보 기업성장의변곡점확보 지역특화산업 주요성과 국내최초자동차용 LPLi 환형용기개발완료후, 적극적인사업화를통해 LPG 차량에탑재완료 고품질사일리지랩제조기술개발로농기계기업에서사일리지랩생산기업으로전환 건강하고안전한먹거리식품개발후, 기업지원서비스사업으로해외판로개척 관련사진 기업명 네오크레마 바이오리쏘스 케이푸드 경제협력권산업 주요성과 혁신형기업으로변모 지역자원을활용하여탁월한건강기능성소재및응용제품개발 글로벌경쟁력확보 : 지금은충분하지않아도미래가기대되는바라후와갈만을활용한활성소재개발과응용제품사업화 전주기적기업지원서비스사업지원으로고성장성취 다양한기업지원서비스로해외시장개척과기업의미래성장동력확보 관련사진

24 xviii 4. 지역산업육성환류 p. 143 문제점단기개선사항중장기개선방안 특화산업 (1) 지역사업경쟁률저조 -R&D/ 비R&D 과제경쟁률저조 (2) 지원사업성과자료마흡 -성과활용기간수혜기업성과자료확보미흡 -성과데이터신뢰성확보미흡 (3) 타사업간연계협력미흡 -주력( 협력 )-거점- 지자체사업협력산업 (1) 협력시도간연계협력프로그램미흡 -협력산업연계협력협의체및성과공유프로그램의부재 (2) 지원사업성과자료확보미흡 -1차년도사업종료전성과자료확보애로공통 (1) 모니터링및성과관리체계미흡 -성과활용기간내과제에대한지속관리체계미흡 (2) 기업지원기관전문성미흡 -비R&D 주관기관자체사업개선노력부족 (3) 지원기업종합성과홍보미흡 -지원사업성과홍보및우수사례확산노력미흡 (1) 성과관리추진체계개선 1 추진주체별성과관리역할개선 2 성과관리로드맵수립 3 지원사업자체평가점검 (2) 지역사업경쟁률제고 1 R&D 후보기업군관리 2 탈락기업지원프로그램 (3) 성과활용기간수혜기업성과관리강화 1 성과데이터확보를위한기업인센티브활용 2 성과활용기간수혜기업성과홍보강화 (4) 우수성과사례홍보 확산 1 우수성과사례발굴및홍보 2 성과확산대회개최 2 성과창출기업포상 (5) 연계협력지원프로그램강화 1 타사업간공동포럼개최 2 협력시도간연계협력협의체구성 3 수출종합지원위원회운영 (1) 지역사업성과환류시스템강화 1 성과기반투입예산조정 -성과분석결과반영비중조정 2 성과 계획 과제기획으로반영되는성과기반과제기획추진 3 성과활용사업을위한신규사업추진 (2) 지역산업경쟁력강화 1 산업별 R&D사업예산칸막이를제거하여산업간경쟁유도 2 지원산업재검토를통해신성장유망품목신규반영검토 3 R&D 예비기업발굴 (3) 기업지원기관역량강화 1 지원프로그램별전국단위우수사례공유및확산 2 자체평가점검및검토 3 연계협력프로그램강화 (4) 지원기업성과활용사업활성화 1 성과분석결과를반영한지역산업진흥계획수립 2 성과활용과제사업화성공지원계획수립

25 Ⅰ 총 괄

26

27 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 1 Ⅰ 총괄 1. 성과평가보고서개요 (1) 작성배경및목적 1) 지역사업성과제고를위한성과관리체계및분석틀구축 전남지역산업진흥계획에따른지역사업의이행실적파악과성과를신뢰성높은자료에근거, 객관적으로측정 분석함으로써지역사업의효과를정확하게평가할수있는성과관리체계및분석틀구축필요 지역주도로성과지향적인지역산업진흥계획을수립한후성과관리체계및분석틀에따라계획대비이행실적및성과를비교 분석하고개선함으로써지속적으로지역사업의성과를제고 2) 지역사업성과의효율적관리를위한지원기업통합관리시스템정비 지역내다양한지역사업지원사업 ( 특화, 협력, 산업거점, 지역특성화사업등 ) 의성과가개별적으로관리됨에따라개별사업별관리주체와성과지표, 기준의차이로인해지역전체의성과측정과분석에많은애로발생 전국차원에서지역사업의성과를효율적으로관리하기위해서도각지역의통합관리시스템과연계된통합시스템구축필요 3) 효율적인성과관리및지역사업성과제고를위한환류시스템구축 지역사업전과정 ( 기획 수행 모니터링 평가 성과관리및확산 결과환류 ) 을통해추진주체 ( 전라남도, 정책기획단, 기업지원단, 지역사업평가단, 각사업의주관기관 ) 별기능과역할을명확히설정 지역사업의각단계별문제점을파악하고개선방안을도출하는장치와제도를마련하고즉각적인개선과차기계획에반영하는순환과정을통해지역사업의품질과성과를지속적으로개선해나가는환류시스템구축 4) 지역사업의우수사례수집및홍보 지역사업을통해창출된지원성과의우수사례를발굴 홍보함으로써그성과를타기업및산업으로확산시키고지역사업의효과성입증

28 2 (2) 성과분석범위 대상사업범위 - 특화산업 R&D 수행기업 : 2011 년 ~ 2015 년 R&D 지원기업 - 특화산업비 R&D 수행기업 : 2014 년비 R&D 사업지원기업 - 협력산업 R&D 수행기업 : 2015 년 R&D 지원기업 - 협력산업비 R&D 수행기업 : 2015 년도비 R&D 지원기업 한국산업기술진흥원이운영중인 RITIS( 지역사업관리종합시스템, Region Industry Total Information Service) 시스템의성과실적정보활용의제약으로, 2015 년지역산업성과분석에한하여, 위와같은시간적범위에맞춰성과분석을진행함. 내용적범위 - 지역대표산업의성장추이분석 년지역산업진흥사업의이행실적 년도지역산업지원사업의성과, 우수사례발굴 - 지역산업지원사업의성과관리실적및환류체계개선사항 (3) 추진체계

29 (4) 추진절차 수립단계 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 3 주요내용 1 단계 Ÿ 중앙가이드라인사전학습및성과분석을위한역량강화교육 계획수립및사전준비 Ÿ 성과분석위원회구성및운영방안마련 Ÿ 성과분석을위한프레임웍정의 Ÿ 기관별 ( 전남도, 정책기획단, 기업지원단, 지역평가단등 ) 추진일정및역할분담협의 Ÿ 지역산업관련기초통계조사 2 단계 Ÿ 전라남도 : 지역산업육성을위한지자체수행실적정리 기초데이터조사실시 Ÿ 전남지역사업평가단 : 지역주력 / 경제협력산업성과자료검증, 지역산업지원사업경쟁률및재정현황분석 Ÿ 정책기획단 : 지역산업 / 기업정보수집, 지역사업연계실적수집 Ÿ 기업지원단 : 우수성공사례및성과관리실적데이터수집 3 단계 Ÿ 2015 년도지역산업진흥사업성과분석위원회운영 기획위원회운영및성과분석보고서작성 - 위원회 3개분과운영 : 지역산업성장추이, 지역산업 / 기업성과통계분석, 우수성공사례분석 Ÿ 지역타켓산업성장추이분석 Ÿ 지역산업진흥사업지자체실적 ( 성과관리포함 ) 정리 Ÿ 지역산업 / 기업성과정리및성과우수성작성 - 분석대상성과지표와논리모형도도출, 성과분석대상결정, 산업별성과자료통계분석및시사점도출 Ÿ 지역산업진흥사업우수성공사례기업선정및실태조사, 심층인터뷰실시 Ÿ 2015 성과보고서시사점도출후즉시적개선사항과차년도계획등에반영할중장기적개선방안 ( 환류 ) 마련 4 단계 Ÿ 성과평가보고서점검을위한외부전문가컨설팅실시 성과분석자문 5 단계 성과보고서수정및최종제출 - 성과분석방법론, 환류체계, 우수사례등 Ÿ 성과분석실무위원회개최 Ÿ 전문가의견반영성과평가보고서수정 Ÿ 최종성과평가보고서작성제출

30 4 2. 타겟산업성장추이분석 (1) 분석개요 1) 분석절차 분석대상 산업의선정 산업분석자료 수집및정리 성장추이및 요인분석 시사점도출 2) 분석대상산업 2003 년이후지역사업 ( 전략, 광역선도, 新특화, 주력, 경제협력권 ) 을통해전남에서중점육성한 5 개타겟산업 3) 분석기간 2003~2007 년간지역사업은기반시설구축에집중투자하였고, 2008 년이후로산업경쟁력강화와생태계육성을위해기술개발과기업지원에집중투자하였기에, 분석기간은 2003 년부터통계자료수집이가능한 2014 년까지설정 ( 기술개발및기업지원사업의성과파악을위해 2009~2014 년추가분석 ) 4) 분석방법 5 개타겟산업에대해성장성, 집적도와특화도의변화등성장추이를분석하고, 변이할당분석을이용하여지역산업의변화에서국가및산업의영향을배제하고지역수준에서의고유한영향력을추정 타겟산업 성장추이 < 표 > 분석내용및방법 분석내용 분석방법 분석항목 사업체수, 타겟산업의연평균성장률 (CAGR, compound annual growth rate) 종사자수, - 해당산업의전국과지역의연평균성장률을산출하고비교 생산액, 부가가치액 타겟산업 성장요인 타겟산업의집적도변화 - 지역해당산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업대비비중을산출하고, 변화추이분석 타겟산업의특화도 ( 입지계수, LQ, location quotient) 변화 - 지역제조업내해당산업의비중과전국제조업내동일산업의비중을비교하여, 전국대비지역내해당산업의상대적규모와집적정도를나타내는특화도를산출하고, 변화추이분석 LQ ij ( 입지계수 ) = (i 시도 j 산업종사자수 / i 시도제조업종사자수 ) / ( 전국 j 산업종사자수 / 전국제조업종사자수 ) 타겟산업의지역제조업성장기여율 - 지역해당산업의지역제조업성장에대한기여율을산출하고, 산업간비교분석 기여율 = ( 지역해당산업의증감 / 지역제조업증감 ) 100 변이할당분석 - 지역해당산업의변화에서국가및산업의영향을배제하고지역수준에서의고유한영향력을추정 지역해당산업의변화 = NS + IM + LF 일정기간지역해당산업의증가중국가성장효과 (NS, national share) 는전국제조업의성장으로유발된증가분, 산업성장효과 (IM, industry mix) 는전국동일산업의차별적성장으로유발된증가분, 지역할당효과는지역해당산업의상대적경쟁력으로유발된증가분을나타냄 종사자수, 생산액, 부가가치액 종사자수 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액 자료 : 통계청, 전국사업체조사 ( 사업체수, 종사자수 ), 광업제조업조사 ( 부가가치액, 생산액 ), 2003~2014 년 한국표준산업분류 (KSIC) 코드가 2008 년 9 차개정되어, 2003~2007 년통계청자료는신구연계표를활용하여 KSIC 8 차코드를 9 차코드로변환하여분석에활용하였고, 구분류와신분류간에 1: 多또는多 :1 로연계되는경우코드를통합하여분석

31 (2) 분석대상산업의선정 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 5 1) 산업선정절차 전남의지역사업지원을통한산업성장추이를분석할산업으로산업간연관관계분석과산업그룹핑을 통해 5 개타겟산업을선정 지역산업흐름산업별핵심코드 2) 분석도출 전남지원산업흐름 한국표준산업분류세세 22개지원산업검토 1) 분류기준산업별핵심 - 전략산업 2 개 - 광역선도산업 8 개 - 新특화산업 5 개 - 특화 ( 주력 ) 산업 4 개 - 경제협력권산업 3 개 코드도출 - 해당산업전문가의견반영 산업그룹핑 산업간연관도분석 3) 산업간상관관계분석 4) 연관산업간그룹핑 5) - KSIC 세세분류코드內핵심코드기준 - 해당산업전문가의견반영 5개산업도출및선정 5개산업도출 산업간코드중복성검 토 6) 후 5 개산업선정 - 그룹핑한산업이 5 개이상일경우산업의전남內비중등을고려하여 5 개산업도출 - 그룹핑한산업이 5 개이하일경우전문가의견을반영하여산업세분화 주1) 지원산업검토 : 광역선도산업및경제협력권사업등他지역과의협력산업의경우전남이중점지원한산업만포함주2) 핵심코드 : 전남에서지원한산업별세세분류코드 ( 한국표준산업분류기준 ) 중 2014년기준전남內사업체수 10개이상의업종코드로핵심코드를구성하고, 해당산업전문가의견을반영하여전남內사업체수 10개미만의업종코드중각산업의 2008~2014 년간사업체수, 종사자수, 부가가치액, 생산액변화에대한개별코드의기여율 (( 개별코드의증감 / 산업의증감 ) 100) 이 3개항목이상에서상위 75% 인업종코드는포함주3) 산업간연관도분석 : 지원산업간관계를설정하기위해 KSIC 5단위에서전남의개별산업간핵심코드의흐름분석주4) 산업간상관관계분석 : 지원산업간관계를설정하기위해 KSIC 5단위에서그간전남의지역산업에서산업으로그룹핑할때같은산업으로분류된빈도를분석하여개별코드별로상관관계를구함주5) 연관산업간그룹핑 : 지원산업간연관도및상관관계분석자료를기준으로산업별그룹핑을실시하여그동안전남에서지속적으로육성한산업을도출, 명명주6) 중복성검토 : 두개이상의산업에포함되는코드는산업內에서의중요도를판단하여 1개산업으로편성 ( 전문가의견수렴 ) 2) 지역산업지원흐름분석 지역산업진흥사업 (2002~2012 년 ) 으로 2 대전략산업 ( 생물, 신소재 조선 ) 에집중투자하여국내외자본및기술의유치를위한기반시설및기업지원서비스체계를구축하고, 지역내중소기업의기술수준향상과경쟁력강화를위한기술개발및기업지원 - (2002~2007 년 ) 센터구축, 장비구축, 기업입주시설구축등하드웨어구축집중 - (2008~2012 년 ) R&D, 기업지원서비스 ( 기술지원, 사업화지원, 인력양성 ) 등소프트웨어사업에지원집중 광역경제권선도산업육성사업 (2009~2014 년 ) 으로호남권 ( 광주 전남 전북 ) 은 1 단계 2 대산업 ( 신재생에너지, 친환경부품소재 ) 4 개프로젝트, 2 단계 4 대산업 ( 신재생에너지, 광융 복합, 친환경수송기계, 라이프케어 ) 8 개프로젝트를육성하였으며, 8 개프로젝트중전남에서중점지원한산업군은태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈, 그린 레저선박, 바이오식품, 바이오활성소재등 5 개산업임

32 년지역산업진흥사업개편에따라지역내고용창출효과가우수한 5 개新지역특화산업 ( 고기능생물소재, 금속소재 가공, 구조 기능세라믹스, 석유화학기반고분자소재, 해양기자재 부품 ) 선정 2014 년新지역정책구체화및지역산업지원체계개편을위한전남의지역산업발전 5 개년계획수립으로 7 개대표산업 ( 주력산업 4 개, 경제협력권산업 3 개 ) 선정 - 주력산업 : 바이오식품, 금속소재 가공, 석유화학기반고분자소재, 에너지설비 - 경제협력권산업 : 바이오활성소재 ( 전남 전북 강원 ), 조선해양플랜트 ( 경남 전남 ), 나노융합소재 ( 울산 경남 전남 ) 구분 2003 년 ~ 2007 년 2008 년 ~ 2012 년 2013 년 ~ 2014 년 2015 년 ~ 2018 년 광역권 / 시 도간 시 도 시 군 구 전략산업 연고 전통산업 - 광역선도산업 신재생에너지신재생에너지 - 태양광 ( 소재 ) - 태양광 ( 부품소재 ) - 풍력시스템 모듈 - 풍력 ( 발전시스템 ) 친환경부품소재 - 광기반융합부품소재 - 하이브리드자동차부품소재 전략산업과광역선도산업부분통합 생물 - 건강기능식품소재 - 생물의약및백신 - 식자원생산지원소재 신소재 조선 - 경량금속소재 - < 표 > 전남지역산업지원사업의선정내역 신소재 조선 - 경량금속소재 - 파인세라믹소재 - 고분자융 복합소재 - 중형조선 - 조선 해양기자재 지역혁신센터 (RIC) - 희유자원 ( 희소금속소재 ) - 소재퓨전 ( 인쇄전자등 ) 지역연고산업 (RIS) - 석류 - 축산식품 - 순천만생태공원 광융 복합 - 광부품및시스템 * - 신광원조명 * 친환경수송기계 - 친환경차량및부품 * - 그린 레저선박 라이프케어 - 바이오식품 - 바이오활성소재 - 전복 - 진도개 - 천연염료 지자체연구소 (RRI) - 청정에너지 ( 태양전지 ) - 버섯 생약초 경제협력권산업 나노융합소재 - 세라믹소재 부품 조선해양플랜트 바이오활성소재 고기능생물소재 ( 연고산업유형 ) 바이오식품금속소재 가공新 ( 뿌리산업유형 ) 주특금속소재 가공구조 기능세라믹스력화 ( 주력산업유형 ) 산산석유화학기반석유화학기반고분자소재업업고분자소재 ( 주력산업유형 ) 해양기자재 부품에너지설비 ( 주력산업유형 ) - 중화학설비안전진단 - 중형조선산업 ( 인증 ) 풀뿌리산업 - 약용자원 - 해조류 - 황칠 - 해양기자재 - 천연염색고품질타월 - 산수유및약용자원 - 다시마 - 산업안전용패스너 - 지역산업지원흐름분석결과 Ÿ 광역선도산업중전남에서중점지원한산업군이아닌 3개산업 ( 광부품및시스템, 신광원조명, 친환경차량및부품 ) 은산업별핵심코드도출및산업그룹핑에서제외 Ÿ 전략산업 2개, 광역선도산업 5개, 新특화산업 5개, 주력산업 4개, 경제협력권산업 3개등총 19개산업에대한핵심코드를도출하고, 핵심코드기준지원산업간연관도및상관관계분석을통해전남에서지속적으로육성한 5개타겟산업선정

33 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 7 3) 지원산업별핵심코드도출 전남에서지원한산업별세세분류코드 ( 한국표준산업분류기준 ) 중 2014 년기준전남內 전략산업 新특화산업 사업체수 10 개이상의업종코드로핵심코드를구성 2015 년도지역산업진흥사업성과분석위원회 ( ) 와산업전문가자문회의 ( ) 결과를반영하여전남內사업체수 10 개미만의업종코드중각산업의 2008~2014 년간사업체수, 종사자수, 부가가치액, 생산액변화에대한개별코드의기여율 (( 개별코드의증감 / 산업의증감 ) 100) 이 3 개항목이상에서상위 75% 인업종코드는포함 제조업중심의 19 개산업중풍력시스템 모듈 ( 광역선도산업 ) 과에너지설비 ( 주력산업 ) 에포함되어있는서비스업코드 (72129, 기타엔지니어링서비스업 ) 와에너지공급업코드 (35119, 기타발전업 ), 바이오식품 ( 광역선도산업 ) 에포함되어있는사업체수가 1 개인코드 (17223, 식품위생용종이상자및용기제조업 ) 제외 산업명 KSIC 세세분류업종명산업명 KSIC 세세분류업종명 생물 신소재 조선 구조 기능세라믹스 금속소재 가공 석유화학기반고분자소재 동물성유지제조업바이오식품 기타발효주제조업 그외기타식료품제조업 식품위생용종이상자및용기제조업 기타발효주제조업 주정제조업바이오 농약제조업광 생물학적제제제조업 그외기타비철금속광업활성소재 의료용품및기타의약관련제품제조업역 화학용및비료원료용광물광업 유선통신장비제조업그린 레저 그외기타비금속광물광업선 오락및스포츠용보트건조업 합성고무제조업선박 비철금속선박및기타항해용선박건조업도 인쇄잉크제조업산태양광 ( 소재 ) 도금업 접착제및젤라틴제조업 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 의약용화합물및항생물질제조업업 기타발전기및전기변환장치제조업 기타일반도자기제조업풍력시스템 기어및동력전달장치제조업 구조용정형내화제품제조업 모듈 기타발전업 기타비철금속제련, 정련및합금제조업 기타엔지니어링서비스업 알루미늄압연, 압출및연신제품제조업 기타비철금속압연, 압출및연신제품제조업바이오식품 액상시유및기타낙농제품제조업 기타 1차비철금속제조업 알루미늄주물주조업 열간압연및압출제품제조업 기타비철금속주조업금속소재 알루미늄압연, 압출및연신제품제조업 도금업주 가공 알루미늄주물주조업 기타비철금속주조업 일반용도료및관련제품제조업력 합성염료, 유연제및기타착색제제조업석유화학기반 위생용도자기제조업산 기타일반도자기제조업고분자소재 구조용정형내화제품제조업업 기타절연선및케이블제조업 타일및유사비내화요업제품제조업 절연코드세트및기타도체제조업에너지 열간압연및압출제품제조업 그외기타전기장비제조업 기타비철금속제련, 정련및합금제조업 기어및동력전달장치제조업 설비 기타비철금속압연, 압출및연신제품제조업 기타엔지니어링서비스업 알루미늄주물주조업 기타비철금속주조업 기타식품첨가물제조업 합성염료, 유연제및기타착색제제조업 주정제조업바이오 의약용화합물및항생물질제조업 활성소재 생물학적제제제조업 완제의약품제조업 전남內사업체수 10 개미만의업종코드중각산업의 2008~2014 년간사업체수, 종사자수, 부가가치액, 생산액변화에대한개별코드의기여율 (( 개별코드의증감 / 산업의증감 ) 100) 이 3 개항목이상에서상위 75% 에해당하지않는업종코드는핵심코드에서제외 서비스업및에너지공급업코드, 사업체수가 1 개인업종코드는핵심코드에서제외 < 표 > 지원산업별핵심코드에서제외된업종코드 경제협력권산업 나노융합소재 조선해양플랜트 의료용품및기타의약관련제품제조업 일반용도료및관련제품제조업 유리섬유및광학용유리제조업 구조용정형내화제품제조업 타일및유사비내화요업제품제조업 전기용탄소제품및절연제품제조업 기체여과기제조업

34 8 산업별핵심코드도출결과 Ÿ 19 개산업 ( 전략산업 2, 광역선도산업 5, 新특화산업 5, 주력산업 4, 경제협력권산업 3) 에 대한핵심코드도출결과는아래 4) 지원산업간연관도분석내용참조 4) 지원산업간연관도분석 전남에서중점지원한 19 개산업간관계를설정하기위해한국표준산업분류 (KSIC) 5 단위에서개별산업간핵심코드의흐름분석 < 표 > 지원산업간핵심코드의흐름 산업명 KSIC 세세분류업종명 해당산업군 전략 광역선도 新특화 주력 경제협력권 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 생물 고기능생물소재 바이오식품 수산동물건조및염장품제조업 생물 고기능생물소재 바이오식품 수산동물냉동품제조업 생물 기타수산동물가공및저장처리업 생물 수산식물가공및저장처리업 생물 고기능생물소재 바이오활성소재 과실및채소절임식품제조업 생물 바이오식품 바이오식품 기타과실 채소가공및저장처리업 생물 바이오식품 바이오식품 식물성유지제조업 생물 바이오식품 기타곡물가공품제조업 생물 바이오식품 생물 ( 전략 ) 식초, 발효및화학조미료제조업생물 천연및혼합조제조미료제조업생물고기능생물소재바이오활성소재 장류제조업생물바이오식품바이오식품 기타식품첨가물제조업 생물 바이오활성소재 차류가공업 생물 바이오식품 바이오활성소재 인삼식품제조업 생물 건강보조용액화식품제조업 생물 건강기능식품제조업 생물 바이오식품 바이오식품 기타비알콜음료제조업 생물 고기능생물소재 바이오식품 기타비료및질소화합물제조업 생물 고기능생물소재 바이오활성소재 화장품제조업 생물 바이오활성소재 바이오활성소재 생물학적제제제조업 생물 바이오활성소재 바이오활성소재 바이오식품 ( 광역선도 ) 바이오활성소재 ( 광역선도 ) 과실및채소절임식품제조업 생물 바이오식품 바이오식품 기타과실 채소가공및저장처리업 생물 바이오식품 바이오식품 기타곡물가공품제조업 생물 바이오식품 장류제조업 생물 바이오식품 바이오식품 차류가공업 생물 바이오식품 바이오활성소재 건강기능식품제조업 생물 바이오식품 바이오식품 전분제품및당류제조업 바이오활성소재 바이오활성소재 동물용사료및조제식품제조업 바이오활성소재 바이오활성소재 화장품제조업 생물 바이오활성소재 바이오활성소재 한의약품제조업 바이오활성소재 바이오활성소재

35 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 9 산업명 KSIC 세세분류업종명 해당산업군 전략 광역선도 新특화 주력 경제협력권 고기능생물소재 ( 新특화 ) 바이오식품 ( 주력 ) 바이오활성소재 ( 경제협력권 ) 신소재 조선 ( 전략 ) 기타육류가공및저장처리업고기능생물소재바이오식품 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업생물고기능생물소재바이오식품 수산동물건조및염장품제조업생물고기능생물소재바이오식품 수산식물가공및저장처리업생물고기능생물소재바이오활성소재 천연및혼합조제조미료제조업생물고기능생물소재바이오활성소재 기타비알콜음료제조업생물고기능생물소재바이오식품 기타비료및질소화합물제조업생물고기능생물소재바이오활성소재 가금류가공및저장처리업바이오식품 기타육류가공및저장처리업고기능생물소재바이오식품 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업생물고기능생물소재바이오식품 수산동물건조및염장품제조업생물고기능생물소재바이오식품 과실및채소절임식품제조업생물바이오식품바이오식품 기타과실 채소가공및저장처리업생물바이오식품바이오식품 식물성유지제조업생물바이오식품 장류제조업생물바이오식품바이오식품 건강기능식품제조업생물바이오식품바이오식품 도시락및식사용조리식품제조업바이오식품 기타비알콜음료제조업생물고기능생물소재바이오식품 수산식물가공및저장처리업생물고기능생물소재바이오활성소재 전분제품및당류제조업바이오활성소재바이오활성소재 천연및혼합조제조미료제조업생물고기능생물소재바이오활성소재 차류가공업생물바이오식품바이오활성소재 동물용사료및조제식품제조업바이오활성소재바이오활성소재 기타비료및질소화합물제조업생물고기능생물소재바이오활성소재 치약, 비누및기타세제제조업바이오활성소재 화장품제조업생물바이오활성소재바이오활성소재 한의약품제조업바이오활성소재바이오활성소재 석유화학계기초화학물질제조업 신소재 조선 석유화학기반석유화학기반고분자소재고분자소재 기타기초유기화학물질제조업 신소재 조선 석유화학기반고분자소재 나노융합소재 기타기초무기화학물질제조업 신소재 조선 태양광 ( 소재 ) 나노융합소재 합성수지및기타플라스틱물질제조업 신소재 조선 풍력시스템 모듈 석유화학기반고분자소재 가공및재생플라스틱원료생산업 신소재 조선 석유화학기반고분자소재 플라스틱필름, 시트및판제조업 신소재 조선 석유화학기반석유화학기반고분자소재고분자소재 플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업신소재 조선 가정용및장식용도자기제조업 신소재 조선 구조 기능세라믹스 나노융합소재 산업용도자기제조업 신소재 조선 구조 기능세라믹스 기타내화요업제품제조업 신소재 조선 구조 기능세라믹스 나노융합소재 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 신소재 조선 금속소재 가공 그외기타 1차철강제조업 신소재 조선 금속소재 가공 알루미늄제련, 정련및합금제조업 신소재 조선 금속소재 가공 금속조립구조재제조업 신소재 조선 풍력시스템 모듈 에너지설비 설치용금속탱크및저장용기제조업 신소재 조선 금속열처리업 신소재 조선 도장및기타피막처리업 신소재 조선 해양기자재 부품 그외기타금속가공업 신소재 조선 해양기자재 부품 조선해양플랜트 강선건조업 신소재 조선 해양기자재 부품 조선해양플랜트 선박구성부분품제조업 신소재 조선 그린 레저선박 조선해양플랜트 기타선박건조업 신소재 조선 조선해양플랜트

36 10 산업명 KSIC 세세분류업종명 해당산업군 전략 광역선도 新특화 주력 경제협력권 석유화학기반고분자소재 ( 新특화 ) 석유화학계기초화학물질제조업신소재 조선 기타기초유기화학물질제조업신소재 조선 계면활성제제조업 플라스틱필름, 시트및판제조업신소재 조선 저장용및위생용플라스틱제품제조업 포장용플라스틱성형용기제조업 플라스틱발포성형제품제조업 석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재 나노융합소재 구조 기능세라믹스 ( 新특화 ) 가정용및장식용도자기제조업신소재 조선 산업용도자기제조업신소재 조선 기타내화요업제품제조업신소재 조선 구조 기능세라믹스구조 기능세라믹스구조 기능세라믹스 나노융합소재 나노융합소재 석유화학기반고분자소재 ( 주력 ) 석유화학계기초화학물질제조업신소재 조선 합성수지및기타플라스틱물질제조업신소재 조선풍력시스템 모듈 가공및재생플라스틱원료생산업신소재 조선 플라스틱필름, 시트및판제조업신소재 조선 저장용및위생용플라스틱제품제조업 포장용플라스틱성형용기제조업 기계장비조립용플라스틱제품제조업 플라스틱발포성형제품제조업 석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재석유화학기반고분자소재 나노융합소재 ( 경제협력권 ) 금속소재 가공 ( 新특화 ) 기타기초유기화학물질제조업신소재 조선 석유화학기반고분자소재 나노융합소재 기타기초무기화학물질제조업신소재 조선태양광 ( 소재 ) 나노융합소재 그외기타분류안된화학제품제조업나노융합소재 산업용비경화고무제품제조업나노융합소재 가정용및장식용도자기제조업신소재 조선 기타내화요업제품제조업신소재 조선 구조 기능세라믹스구조 기능세라믹스 기타구조용금속제품제조업금속소재 가공금속소재 가공 금속단조제품제조업금속소재 가공금속소재 가공 금속압형제품제조업금속소재 가공금속소재 가공 나노융합소재 나노융합소재 철강선제조업금속소재 가공 강관제조업금속소재 가공 도금, 착색및기타표면처리강재제조업신소재 조선금속소재 가공 금속소재 가공 ( 주력 ) 그외기타 1차철강제조업 신소재 조선 금속소재 가공 알루미늄제련, 정련및합금제조업 신소재 조선 금속소재 가공 기타비철금속제련, 정련및합금제조업 신소재 조선 금속소재 가공 금속소재 가공 기타구조용금속제품제조업 금속소재 가공 금속소재 가공 금속단조제품제조업 금속소재 가공 금속소재 가공 금속압형제품제조업 금속소재 가공 금속소재 가공 금속선가공제품제조업 금속소재 가공 주형및금형제조업 금속소재 가공

37 산업명 KSIC 세세분류업종명 그린 레저선박 ( 광역선도 ) 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 11 해당산업군 전략 광역선도 新특화 주력 경제협력권 합성수지선건조업그린 레저선박조선해양플랜트 선박구성부분품제조업신소재 조선그린 레저선박조선해양플랜트 해양기자재 부품 ( 新특화 ) 조선해양플랜트 ( 경제협력권 ) 태양광 ( 소재 ) 풍력시스템 모듈 에너지설비 구조용금속판제품및금속공작물제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 도장및기타피막처리업신소재 조선해양기자재 부품 그외기타금속가공업신소재 조선해양기자재 부품조선해양플랜트 그외기타분류안된금속가공제품제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 배전반및전기자동제어반제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 강선건조업신소재 조선해양기자재 부품조선해양플랜트 구조용금속판제품및금속공작물제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 그외기타금속가공업신소재 조선해양기자재 부품조선해양플랜트 그외기타분류안된금속가공제품제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 배전반및전기자동제어반제조업해양기자재 부품조선해양플랜트 내연기관제조업조선해양플랜트 액체펌프제조업조선해양플랜트 탭, 밸브및유사장치제조업조선해양플랜트 액체여과기제조업조선해양플랜트 강선건조업신소재 조선해양기자재 부품조선해양플랜트 합성수지선건조업그린 레저선박조선해양플랜트 비철금속선박및기타항해용선박건조업그린 레저선박조선해양플랜트 선박구성부분품제조업신소재 조선그린 레저선박조선해양플랜트 기타선박건조업신소재 조선조선해양플랜트 오락및스포츠용보트건조업그린 레저선박조선해양플랜트 기타기초무기화학물질제조업신소재 조선태양광 ( 소재 ) 나노융합소재 절삭가공및유사처리업태양광 ( 소재 ) 전동기및발전기제조업 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 합성수지및기타플라스틱물질제조업신소재 조선풍력시스템 모듈 에너지설비 석유화학기반고분자소재 금속조립구조재제조업신소재 조선풍력시스템 모듈에너지설비 전동기및발전기제조업 풍력시스템 모듈, 태양광 ( 소재 ) 에너지설비 금속조립구조재제조업신소재 조선풍력시스템 모듈에너지설비 산업처리공정제어장비제조업에너지설비 전동기및발전기제조업 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 에너지설비 전기회로개폐, 보호및접속장치제조업에너지설비 산업간연관도분석결과 Ÿ 한국표준산업분류 (KSIC) 5단위에서지원산업간핵심코드의흐름을분석한결과, 전남에서중점지원한 19개산업은크게바이오식품 소재분야 ( 생물, 바이오식품, 바이오활성소재등 ), 화학소재분야 ( 신소재 조선, 석유화학기반고분자소재, 구조 기능세라믹스, 나노융합소재등 ), 금속소재분야 ( 신소재 조선, 금속소재 가공등 ), 조선해양플랜트분야 ( 신소재 조선, 그린 레저선박, 해양기자재 부품, 조선해양플랜트등 ), 에너지신산업분야 ( 신소재 조선, 태양광, 풍력시스템 모듈, 에너지설비등 ) 등으로나누어짐 Ÿ 전략산업중신소재 조선의핵심코드는산업간연관도분석결과와해당산업의전문가의 견을반영하여화학소재분야, 금속소재분야, 조선해양플랜트분야, 에너지분야등 4 개 분야로세분화

38 12 5) 지원산업간상관관계분석 전남에서중점지원한 19 개산업간관계를설정하기위해, 19 개산업간핵심코드흐름을 기준으로산업간분류네트워크기본구조를파악하고, 19 개산업별핵심코드들이동일산 업에포함되는빈도수를기준으로 19 개산업에대한커뮤니티분석을수행함 외부네트워크분석전문가를활용하여지원산업간상관관계를분석하고 ( ), 2015 년도지역산업진흥사업성과분석위원회 ( ) 와산업전문가자문회의 ( ) 를통해분석방법및결과에대한검증및보완 < 그림 > 19 개산업간핵심코드의흐름을기준으로한산업간분류네트워크기본구조

39 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 13 < 그림 > 산업간중복코드의수를기준으로한 19 개산업의클러스터구조 그룹번호 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 해당산업 < 표 > 그룹별커뮤니티분석결과 생물 ( 전략 ), 바이오활성소재 ( 광역선도 ), 바이오활성소재 ( 대표 -경제협력권 ), 바이오식품 ( 광역선도 ), 바이오식품 ( 대표- 주력 ), 고기능생물소재 ( 新특화 ) 신소재 조선 ( 전략 ), 태양광 ( 소재 )( 광역선도 ), 구조 기능세라믹스 ( 新특화 ), 석유화학기반고분자소재 ( 新특화 ), 석유화학기반고분자소재 ( 대표- 주력 ), 나노융합소재 ( 대표- 경제협력권 ) 그린 레저선박 ( 광역선도 ), 해양기자재 부품 ( 新특화 ), 조선해양플랜트 ( 대표 - 경제협력권 ) Density E-I Index SMI Cohesio n Index Ⅳ 금속소재 가공 ( 新특화 ), 금속소재 가공 ( 대표 - 주력 ) Ⅴ 풍력시스템 모듈 ( 광역선도 ), 에너지설비 ( 대표 - 주력 ) 커뮤니티분석 : 19 개산업간중복코드수를기준으로 Hierarchical Clustering 분석을수행함. 계층적군집화의알고리즘으로는유사성 (similarity) 의병합적계층군집화를수행함. 주어진데이터에서가장적합한융합수준을찾기위해, 평균 (average: 서로다른클러스터에서모든노드쌍사이의평균거리를계산하여두클러스터사이의거리를측정 ) 값을기준으로수행함 Density : 네트워크에서노드 ( 산업 ) 간연결된정도로 0 에서 1 사이의값을가지며, 네트워크에존재하는링크의수를네트워크에서최대가능한링크의수로나눈값으로, 1 에가까울수록연결정도가높음 E-I(External-internal index) : 그룹외링크수와그룹내링크수비율을계산한값으로 1 에서 1 사이의값을가지며 -1 에가까울수록주로그룹내링크가많다는의미이며, 1 에가까울수록그룹외링크가많다는의미 SMI(Segregation matrix index) : 그룹외링크밀도와그룹내링크밀도비율을계산한값으로 1 에서 1 사이의값을가지는데, E-I Index 와달리 1 에가까울수록그룹외링크밀도가높고, 1 에가까울수록그룹내링크밀도가높다는의미 Cohesion Index : 그룹내링크밀도를그룹외링크밀도로나눈값으로 1 일경우그룹내링크와그룹외링크밀도가같다는의미이며, 1 보다클수록그룹내링크밀도가높다는의미

40 14 산업간상관관계분석결과 Ÿ 한국표준산업분류 (KSIC) 5단위에서개별산업의핵심코드들이동일산업에포함되는빈도를기준으로커뮤니티분석을수행한결과, 그간의전남에서중점지원한 19개산업은크게바이오식품 소재분야 ( 생물, 바이오식품, 바이오활성소재등 ), 화학소재분야 ( 신소재 조선, 석유화학기반고분자소재, 구조 기능세라믹스, 나노융합소재, 태양광 ( 소재 ) 등 ), 조선해양플랜트분야 ( 그린 레저선박, 해양기자재 부품등 ), 금속소재분야 ( 금속소재 가공 ), 에너지신산업분야 ( 풍력시스템 모듈, 에너지설비등 ) 등으로나누어짐 Ÿ 전략산업중신소재 조선의핵심코드는산업간연관도및상관관계분석결과와해당산업의전문가의견을반영하여화학소재분야, 금속소재분야, 조선해양플랜트분야, 에너지신산업분야등 4개분야로세분화 Ÿ 광역선도산업중태양광 ( 소재 ) 와풍력시스템 모듈의핵심코드는산업간연관도및상관 관계분석결과와해당산업의전문가의견을반영하여화학소재분야, 에너지신산업분야 등 2 개분야로세분화 6) 산업그룹핑, 5 개타겟산업선정및명명 전남에서중점지원한 19 개산업에대한핵심코드를도출하고, 핵심코드기준산업간연관도및상 관관계분석을통해산업간그룹핑을실시하여전남에서지속적으로육성한 5 개타겟산업을도출 2015 년도지역산업진흥사업성과분석위원회 ( ) 와산업전문가자문회의 ( ) 결과를반영하여두개이상의타겟산업에포함되는코드는업종코드간가치사슬관계와산업내에서의중요도를판단하여 1 개산업으로편성 - 화학소재산업과에너지신산업에포함된기타기초무기화학물질제조업 (20129), 합성수지및기타플라스틱물질제조업 (20302) 등 2 개업종코드는화학소재산업으로편성 < 그림 > 산업그룹핑및 5 개타겟산업선정결과 구분전략산업광역선도산업新특화산업 주력산업 / 경제협력권산업 바이오식품 소재 생물 바이오식품, 바이오활성소재 고기능생물소재 바이오식품 / 바이오활성소재 화학소재 신소재 조선 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 석유화학기반고분자소재, 구조 기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 / 나노융합소재 금속소재신소재 조선금속소재 가공금속소재 가공 / 조선해양플랜트신소재 조선그린 레저선박해양기자재 부품 / 조선해양플랜트 에너지신산업 신소재 조선 태양광 ( 소재 ), 풍력시스템 모듈 에너지설비 /

41 < 표 > 5 개타겟산업별핵심코드 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 15 산업명 바이오식품소재 화학소재 KSIC 8차개정 KSIC 9차개정 코드 세세분류업종명 코드 세세분류업종명 기타육지동물고기가공및저장처리업육류가공및 가금류가공및저장처리업 육류가공및 기타육지동물고기가공및저장처리업 저장처리업 기타육류가공및저장처리업 저장처리업 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 수산동물건조및염장품제조업 수산동물건조및염장품제조업 수산동물냉동품제조업 수산동물냉동품제조업 어육및유사제품제조업 기타수산동물가공및저장처리업 기타수산동물가공및저장처리업 식용해조류가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실가공및저장처리업 김치및유사채소절임식품제조업 과실 채소 과실및채소절임식품제조업 과실 채소 과실및채소주스제조업과실가공및저장처리업기타채소가공및저장처리업 가공및저장처리업 기타과실 채소가공및저장처리업 가공및저장처리업 식물성유지제조업 식물성유지제조업 기타곡물가공품제조업 기타곡물가공품제조업 전분및전분제품제조업 전분제품및당류제조업 당류제조업 식초및합성조미료제조업 식초, 발효및화학조미료제조업 천연및혼합조제조미료제조업 천연및혼합조제조미료제조업 장류제조업 장류제조업 식품첨가물제조업 기타식품첨가물제조업 차류가공업 차류가공업 인삼식품제조업 인삼식품제조업 건강보조용액화식품제조업 건강보조용액화식품제조업 그외기타식료품제조업 건강기능식품제조업 도시락및식사용조리식품제조업 도시락및식사용조리식품제조업 사료제조업 동물용사료및조제식품제조업 기타비알콜성음료제조업 기타비알콜음료제조업 기타비료및질소화합물제조업 기타비료및질소화합물제조업 치약, 비누및기타세제제조업 치약, 비누및기타세제제조업 화장품제조업 화장품제조업 생물학적제제제조업 생물학적제제제조업 한의약조제품제조업 한의약품제조업 석유화학계기초화합물제조업 석유화학계기초화학물질제조업 석탄화합물제조업 기타기초유기화합물제조업 기타기초유기화학물질제조업 기타기초무기화합물제조업 기타기초무기화학물질제조업 합성수지및기타플라스틱물질제조업 합성수지및기타플라스틱물질제조업 가공및재생플라스틱원료생산업 가공및재생플라스틱원료생산업 계면활성제제조업 계면활성제제조업 방향유및관련제품제조업 그외기타분류안된화학제품제조업 그외기타분류안된화학제품제조업 산업용비경화고무제품제조업 산업용비경화고무제품제조업 플라스틱필름, 시트및판제조업 플라스틱필름, 시트및판제조업 위생용플라스틱제품제조업 저장용및위생용플라스틱제품제조업 포장용플라스틱성형용기제조업 포장용플라스틱성형용기제조업 기계장비조립용플라스틱제품제조업 기계장비조립용플라스틱제품제조업 플라스틱발포성형제품제조업 플라스틱발포성형제품제조업 플라스틱접착테이프및기타표면도포제품제조업 플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 산업용도자기제조업 자석및자석제품제조업 산업용도자기제조업 기타내화요업제품제조업 기타내화요업제품제조업 한국표준산업분류 (KSIC) 코드가 2008 년 9 차개정되어, 2003~2007 년통계청자료는신구연계표를활용하여 KSIC 8 차코드를 9 차코드로변환하여분석에활용하였고, 구분류와신분류간에 1: 多또는多 :1 로연계되는경우코드를통합하여분석 ( 예 : 가금류가공및저장처리업 (10121) + 기타육류가공및저장처리업 (10129) 육류가공및저장처리업 )

42 16 산업명 에너지신산업 금속소재 조선해양플랜트 KSIC 8차개정 KSIC 9차개정 코드 세세분류업종명 코드 세세분류업종명 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 산업처리공정제어장비제조업 산업처리공정제어장비제조업 전동기및발전기제조업 전동기및발전기제조업 전기회로개폐, 보호및접속장치제조업 전기회로개폐, 보호및접속장치제조업 철강선제조업 철강선제조업 강관제조업 강관제조업 절단가공및표면처리강재생산업표면처리강재및그외 절단가공및표면처리강재생산업그외기타철강산업 기타철강제조업 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 그외기타 1 차철강제조업 알루미늄제련, 정련및합금제조업 알루미늄제련, 정련및합금제조업 핵연료가공업기타비철금속제련, 정련및합금제조업 기타비철금속제련, 정련및합금제조업 기타구조용금속제품제조업 기타구조용금속제품제조업 금속단조제품제조업 금속단조제품제조업 금속압형제품제조업 금속압형제품제조업 금속열처리업 금속열처리업 철선조립제품제조업 금속선가공제품제조업 주형및금형제조업 주형및금형제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 설치용금속탱크및저장용기제조업 설치용금속탱크및저장용기제조업 도장및기타피막처리업 도장및기타피막처리업 기타금속처리업 그외기타금속가공업 그외기타조립금속제품제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 배전반및전기자동제어반제조업 배전반및전기자동제어반제조업 내연기관제조업 내연기관제조업 액체펌프제조업 액체펌프제조업 탭, 밸브및유사장치제조업 탭, 밸브및유사장치제조업 액체여과기제조업 액체여과기제조업 강선건조업 강선건조업 합성수지선건조업 합성수지선건조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 비철금속선박및기타항해용선박건조업 비철금속선박및기타항해용선박건조업 선박구성부분품제조업 선박구성부분품제조업 기타선박건조업 기타선박건조업 오락및경기용보트건조업 오락및스포츠용보트건조업 한국표준산업분류 (KSIC) 코드가 2008 년 9 차개정되어, 2003~2007 년통계청자료는신구연계표를활용하여 KSIC 8 차코드를 9 차코드로변환하여분석에활용하였고, 구분류와신분류간에 1: 多또는多 :1 로연계되는경우코드를통합하여분석 ( 예 : 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 (24191) + 그외기타 1 차철강제조업 (24199) 표면처리강재및그외기타철강제조업 )

43 (3) 타겟산업성장추이및요인분석 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 17 1) 분석결과요약 2003 년이후로지역사업 ( 전략, 광역선도, 신특화, 주력, 경제협력권 ) 을통해전남에서중점육성한 5 개타겟산업 ( 바이오식품 소재, 화학소재, 금속소재, 조선해양플랜트, 에너지신산업 ) 에대해성장성, 집적도와특화도의변화등성장추이를분석하고, 변이할당분석을이용하여지역산업의변화에서국가및산업의영향을배제하고지역수준에서의고유한영향력을추정 2003 년부터 2014 년까지타겟산업의성장성, 집적도와특화도의변화를검토한결과, 특화산업요건을충족하는산업은 5 개타겟산업중바이오식품 소재, 화학소재, 조선해양플랜트이며종사자수, 집적도, 특화도가모두상승한성장형특화산업은조선해양플랜트뿐이지만, 5 개타겟산업모두종사자수는증가추세 비록특화산업요건을충족하지는않았지만, 금속소재산업과에너지신산업의연평균성장률은종사자수, 생산액, 부가가치액등의지표에서전국평균을상회하고있고, 집적도와특화도가상승하고있어성장형특화산업으로성장할가능성이매우높음 변이할당분석을이용하여 5 개타겟산업별성장요인을분석한결과바이오식품 소재산업의종사자수는증가하였으나국가성장효과에기인하였고지역성장효과는없었으며, 화학소재산업은전국경제성장효과와산업적특성에기인하였고지역성장효과는나타나지않았으며, 금속소재, 조선해양플랜트, 에너지신산업등 3 개산업은국가성장효과, 산업성장효과보다는지역적특성에기인하여지역산업지원사업의성과로판단 < 표 > 전남 5 개타겟산업별연평균성장률, 집적도및특화도변화 (2003~2014 년 ) 산업명 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 전남제조업내비중 ( 종사자기준 ) 특화도변화 ( 종사자기준 ) 바이오식품 소재 2,664 3, 화학소재 금속소재 조선해양플랜트 에너지신산업 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 사업체종사자부가가치생산액 (1.1) (1.5) (6.6) (8.0) (4.1) (2.7) (9.2) (11.2) (3.1) (3.5) (8.4) (9.0) (4.9) 6.4 (7.2) (5.0) 10.6 (5.9) (8.0) 20.8 (9.6) (10.2) 23.2 (10.1) < 표 > 전남 5 개타겟산업별지역제조업의성장기여율과변이할당분석 (2003~2014 년 ) 산업명 전남제조업성장기여율 산업별총변화 (T=A+B+C) 국가성장효과 (A) 산업성장효과 (B) 지역할당효과 (C) ( 단위 : 명 ) 지역효과비중 (C/ T ) 바이오식품 소재 9.9% 121 2, % 화학소재 10.8% 1,061 1,852 2,143-1, % 금속소재 8.1% 1, , % 조선해양플랜트 56.8% 13,993 1,538 5,262 8, % 에너지신산업 10.8% 2, ,039 1, %

44 18 2) 바이오식품 소재산업성장추이및요인분석 전남바이오식품 소재산업은사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액등규모가지속적으 로증가, 집적도와특화도는특화산업요건을충족하나점진적으로감소 사업체수, 부가가치액, 생산액의연평균성장률은전국평균값을상회하고, 특히생산액과부가가치액은 2009 년이후급성장하였으나지역내비중은 2%, 전국대비비중은 4% 이하에서정체 종사자수의연평균성장률은전국평균값을하회 특화산업요건 : 집적도세부지표 ( 사업체수 100 개이상, 전국대비비중 3% 이상, 지역내비중 4% 이상 ) 중 2 개이상충족하고, 특화도는 1 을초과 전남바이오식품 소재산업의변이할당분석결과도 2009 년이후생산액과부가가치액의지 역성장효과가높으나, 종사자수의지역성장효과는낮음. 지역제조업의사업체수성장에 대한기여율은 5 개타겟산업중가장높으나, 생산액과부가가치액성장에대한기여율 은화학소재산업에비해현저하게낮음 전남바이오식품 소재산업의세세분류업종중산업통상자원부의신성장동력산업분야 ( 바이오헬스, 소비재 ) 와연관된업종은모든지표에서지역제조업내비중과성장기여율이매우낮게나타남 전남바이오식품 소재산업의세세분류업종중동물용사료및조제식품제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 생산액및부가가치액비중이가장높은업종으로성장하여, 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율이매우높게나타남 한편, 전남바이오식품 소재산업의세세분류업종중건강보조용액화식품제조업은전체분석기간동안사업체비중은가장높았으나, 지역내종사자비중은지속적으로감소하였고, 생산액과부가가치액성장은정체되어, 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율이매우낮음 < 표 > 전남바이오식품 소재산업의연평균성장률, 집적도및특화도변화 분석기간 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 특화도전남제조업변화내비중 ( 종사자 ( 종사자기준 ) 기준 ) 사업체종사자부가 가치 생산액 ,664 3, (1.1) 1.4 (1.5) 7.0 (6.6) 8.9 (8.0) ,051 3, (2.0) 3.4 (3.9) 9.5 (7.3) 10.7 (7.6)

45 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 19 < 그림 > 전남바이오식품 소재산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업내비중변화 < 사업체수및종사자수추이 > < 생산액및부가가치액추이 > 4,000 개 20,000 명 ,500개 3,000개 2,500개 2,000개 1,500개 17,500명 15,000명 12,500명 10,000명 7,500명 생 산 액 ( 단위 : 백억원 ) 부가가치액 1,000 개 5,000 명 개 2,500 명 0 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 < 생산액및부가가치액의전남제조업내비중추이 > < 생산액, 부가가치액의전국동일산업대비비중추이 > 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% % 0% % 생산액 부가가치액 생산액 부가가치액 < 표 > 전남바이오식품 소재산업의지역제조업성장기여율과변이할당분석 분석기간분석항목 전남제조업성장기여율 산업의국가성장효과산업성장효과지역할당효과총변화 (A) (B) (C) (T=A+B+C) ( 단위 : 개, 명, 백억원 ) 지역할당효과비중 (C/ T ) 사업체수 55.7% % 종사자수 9.9% 2,691 2, % 생산액 1.6% % 부가가치액 1.8% % 사업체수 29.1% % 종사자수 13.6% 2,851 3, % 생산액 2.4% % 부가가치액 2.4% %

46 20 < 표 > 전남바이오식품 소재산업핵심코드중지역제조업내비중과성장기여율상위 25% 업종 분석항목 순위 전남제조업내비중상위 25% 세세분류업종명 전남제조업성장기여율상위 25% 세세분류업종명 2003년 2009년 2014년 2003~2014년 2009~2014년 사업체수 1 건강보조용액화식품건강보조용액화식품건강보조용액화식품 수산식물가공및 2 저장 3 식물성유지과실 채소가공및 4 저장수산동물건조및 5 염장품천연및혼합조제 6 조미료 수산식물가공및저장 수산식물가공및저장 수산동물건조및 수산동물건조및 염장품 염장품 과실 채소가공및 과실 채소가공및 저장 저장 수산동물건조및염장품과실 채소가공및저장장류기타비료및질소화합물 식물성유지차류가공업차류가공업기타비료및동물용사료및차류가공질소화합물조제식품 과실 채소가공및저장장류수산식물가공및저장수산동물건조및염장품기타비료및질소화합물차류가공 종사자수 수산식물가공및 1 저장 2 건강보조용액화식품수산동물건조및 3 염장품과실 채소가공및 4 저장 수산식물가공및수산식물가공및수산동물건조및 저장수산동물건조및염장품건강보조용액화식품과실 채소가공및저장 5 차류가공차류가공업육류가공및저장수산동물훈제, 조리기타비료및 6 차류가공및유사조제식품질소화합물 저장 염장품 수산동물건조및염장품 육류가공및저장 과실 채소가공및 과실 채소가공및 저장 저장 육류가공및저장과실 채소가공및저장수산식물가공및저장 건강보조용액화식품장류제조업장류제조업 도시락및식사용조리식품 도시락및식사용조리식품 기타비료및 동물용사료및 질소화합물 조제식품 생산액 수산식물가공및 1 저장동물용사료및 2 조제식품수산동물건조및 3 염장품수산동물훈제, 조리 4 및유사조제식품 5 수산동물냉동품 6 차류가공 동물용사료및조제식품수산식물가공및저장수산동물건조및염장품육류가공및저장과실 채소가공및저장수산동물훈제, 조리및유사조제식품 동물용사료및조제식품육류가공및저장수산식물가공및저장수산동물건조및염장품수산동물훈제, 조리및유사조제식품과실 채소가공및저장 육류가공및저장동물용사료및조제식품수산식물가공및저장기타비료및질소화합물과실 채소가공및저장도시락및식사용조리식품 육류가공및저장동물용사료및조제식품수산식물가공및저장도시락및식사용조리식품장류제조업기타비료및질소화합물 부가가치액 1 수산식물가공및수산식물가공및동물용사료및저장저장조제식품제조업 2 동물용사료및동물용사료및수산식물가공및조제식품조제식품저장 3 수산동물건조및과실 채소가공및수산동물건조및염장품저장염장품 4 차류가공 육류가공및저장 육류가공및저장 5 수산동물훈제, 조리수산동물건조및과실 채소가공및및유사조제식품염장품저장 6 수산동물냉동품 차류가공 기타비료및질소화합물 동물용사료및조제식품육류가공및저장과실 채소가공및저장수산식물가공및저장기타비료및질소화합물도시락및식사용조리식품 동물용사료및조제식품육류가공및저장수산식물가공및저장도시락및식사용조리식품수산동물건조및염장품장류

47 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 21 3) 화학소재산업성장추이및요인분석 전남화학소재산업은사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치액등규모가 2009 년이후 2012 년까지급성장, 2013 년이후사업체수를제외한모든지표에서정체및급감, 집적 도와특화도는특화산업요건을충족하나점진적으로감소 사업체수를제외한모든지표에서연평균성장률은전국평균값을하회하였고, 생산액과부가가치액은 2009 년이후 2013 년까지급성장하였으나지역내비중은 34%, 전국대비비중은 25% 이하에서정체되었고, 2014 년급감 특화산업요건 : 집적도세부지표 ( 사업체수 100 개이상, 전국대비비중 3% 이상, 지역내비중 4% 이상 ) 중 2 개이상충족하고, 특화도는 1 을초과 전남화학소재산업의변이할당분석결과도사업체수를제외한모든지표에서지역성장효 과가낮으나, 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율은 5 개타겟산업 중가장높게나타남 전남화학소재산업의세세분류업종중산업통상자원부의신성장동력산업분야 ( 신소재부품, 에너지, 소비재 ) 와연관된업종은모든지표에서지역제조업내비중과성장기여율이매우높게나타남 전남화학소재산업의세세분류업종중플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만 2009~2014 년종사자수는 34.1%, 생산액은 17.6%, 부가가치액은 25.9% 의연평균성장률을기록하여지역제조업의종사자수, 생산액, 부가가치액성장에대한기여율이높게나타남 또한, 전남화학소재산업의세세분류업종중기타내화요업제품제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 43.1%, 종사자수는 38.1% 의연평균성장률을기록하여, 지역제조업의사업체수와종사자수성장에대한기여율이높게나타남 한편, 전남화학소재산업의세세분류업종중가정용및장식용도자기제조업은전체분석기간동안사업체비중은가장높았으나, 지역내종사자비중은지속적으로감소하였고, 생산액과부가가치액성장은정체되어, 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율이매우낮음 < 표 > 전남화학소재산업의연평균성장률, 집적도및특화도변화 분석기간 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 전남제조업내비중 ( 종사자기준 ) 특화도변화 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 사업체종사자 부가가치 생산액 (4.1) 2.1 (2.7) 7.3 (9.2) 10.0 (11.2) (6.1) 4.3 (5.4) 9.7 (12.1) 7.4 (10.5)

48 22 < 그림 > 전남화학소재산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업내비중변화 < 사업체수및종사자수추이 > < 생산액및부가가치액추이 > 500 개 15,000 명 5,000 1,000 ( 단위 : 백억원 ) 400 개 12,000 명 4, 개 200 개 9,000 명 6,000 명 생 3,000 산액 2, 부가가치액 100 개 3,000 명 1, 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 < 생산액및부가가치액의전남제조업내비중추이 > < 생산액, 부가가치액의전국동일산업대비비중추이 > 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% % 0% % 생산액 부가가치액 생산액 부가가치액 < 표 > 전남화학소재산업의지역제조업성장기여율과변이할당분석 분석기간분석항목 전남제조업성장기여율 산업의국가성장효과산업성장효과지역할당효과총변화 (A) (B) (C) (T=A+B+C) ( 단위 : 개, 명, 백억원 ) 지역할당효과비중 (C/ T ) 사업체수 11.4% % 종사자수 10.8% 2,948 1,852 2,143-1, % 생산액 32.8% 2, , , % 부가가치액 22.6% % 사업체수 7.3% % 종사자수 13.1% 2,755 2,473 1, % 생산액 34.7% 1, % 부가가치액 30.9% %

49 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 23 < 표 > 전남화학소재산업핵심코드중지역제조업내비중과성장기여율상위 25% 업종 분석항목 순위 전남제조업내비중상위 25% 세세분류업종명 전남제조업성장기여율상위 25% 세세분류업종명 2003 년 2009 년 2014 년 2003~2014 년 2009~2014 년 1 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 사업체수 2 3 * 플라스틱발포성형제품제조업 * 저장용및위생용플라스틱제품제조업 * 플라스틱발포성형제품제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 플라스틱발포성형제품제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 가공및재생플라스틱원료생산업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 4 * 플라스틱필름, 시트및판제조업 * 가공및재생플라스틱원료생산업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 * 기계장비조립용플라스틱제품제조업 * 플라스틱발포성형제품제조업 1 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 종사자수 2 3 * 기타기초유기화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 4 가정용및장식용도자기제조업 가정용및장식용도자기제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 기타내화요업제품제조업 1 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 2 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 생산액 3 * 기타기초유기화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 4 * 기타기초무기화학물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 기타기초무기화학물질제조업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 1 * 기타기초유기화학물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 부가가치액 2 3 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 기타기초유기화학물질제조업 * 석유화학계기초화학물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 합성수지및기타플라스틱물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 4 기타내화요업제품제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 기타기초무기화학물질제조업 * 플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업 * 그외기타분류안된화학제품제조업 * 산업통상자원부의 5 대신성장동력산업분야중신소재부품, 에너지, 소비재분야의업종과유사

50 24 4) 금속소재산업성장추이및요인분석 전남금속소재산업은사업체수와종사자수규모가 2009 년이후급성장, 생산액과부가가 치액은 2009 년부터 2012 년까지급성장하다가 2013 년이후정체및소폭감소, 집적도와 특화도는특화산업요건을충족하지않으나, 점진적으로증가 모든지표에서연평균성장률은전국평균값을상회하였으나, 생산액과부가가치액의지역내비중은 3.5%, 전국대비비중은 6.5% 이하에서정체 특화산업요건 : 집적도세부지표 ( 사업체수 100 개이상, 전국대비비중 3% 이상, 지역내비중 4% 이상 ) 중 2 개이상충족하고, 특화도는 1 을초과 전남금속소재산업의변이할당분석결과도 2003 년이후 2014 년까지사업체수와종사자수 의지역성장효과가높고, 생산액과부가가치액은 2009 년이후지역성장효과가높음. 지역 제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율은화학소재산업에비해현저하게낮음 전남금속소재산업의세세분류업종중산업통상자원부의신성장동력산업분야 ( 신소재부품, ICT) 와연관된업종은생산액을제외한모든지표에서지역제조업내비중이매우낮게나타났으며, 부가가치액을제외한모든지표에서지역제조업성장기여율이높게나타남 전남금속소재산업의세세분류업종중알루미늄제련, 정련및합금제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 20.1%, 종사자수는 11.1%, 생산액은 10.9%, 부가가치액은 9.2% 의연평균성장률을기록하여모든지표에서지역제조업의성장에대한기여율이높게나타남 또한, 전남금속소재산업의세세분류업종중주형및금형제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 23.9%, 종사자수는 22.5%, 생산액은 51.5%, 부가가치액은 24.9% 의연평균성장률을기록하여, 모든지표에서지역제조업의사업체수성장에대한기여율이높게나타남 한편, 전남금속소재산업의세세분류업종중기타구조용금속제품제조업은전체분석기간동안지역내사업체비중은가장높았으나, 그외모든지표에서지역내비중은지속적으로감소하였고, 생산액과부가가치액은급감하여, 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율이매우낮음 < 표 > 전남금속소재산업의연평균성장률, 집적도및특화도변화 분석기간 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국전남제조업동일산업내비중대비비중 ( 종사자기준 ) ( 종사자기준 ) 특화도변화 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 사업체종사자 6.9 (3.1) 12.9 (6.4) 6.1 (3.5) 9.4 (5.1) 부가가치 9.2 (8.4) 14.5 (6.7) 생산액 9.0 (9.0) 8.5 (6.0)

51 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 25 < 그림 > 전남금속소재산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업내비중변화 < 사업체수및종사자수추이 > < 생산액및부가가치액추이 > 500 개 15,000 명 ( 단위 : 백억원 ) 400개 300개 200개 100개 12,000명 9,000명 6,000명 3,000명 생 산 액 부가가치액 0 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 < 생산액및부가가치액의전남제조업내비중추이 > < 생산액, 부가가치액의전국동일산업대비비중추이 > 5% 5% 10% 10% 4% 4% 8% 8% 3% 3% 6% 6% 2% 2% 4% 4% 1% 1% 2% 2% 0% % 0% % 생산액 부가가치액 생산액 부가가치액 통계청광업제조업조사자료에서 2007~2008년, 2010~2012년도금, 책색및기타표면처리강재제조업 (24191) 의사업체수와종사자수는큰변동이없었으나생산액은 1.8~2.5조원, 부가가치액은 4~6천억원내외의변동이있었고, 이는대기업의생산액및부가가치액신고지역의변동에따른것으로추정됨. 따라서금속소재산업의성장추이분석시 2004~2007년, 2011년자료는제외함 < 표 > 전남금속소재산업의지역제조업성장기여율과변이할당분석 분석기간분석항목 전남제조업성장기여율 산업의국가성장효과산업성장효과지역할당효과총변화 (A) (B) (C) (T=A+B+C) ( 단위 : 개, 명, 백억원 ) 지역할당효과비중 (C/ T ) 사업체수 10.4% % 종사자수 8.1% 2, , % 생산액 3.3% % 부가가치액 3.4% % 사업체수 8.1% % 종사자수 7.9% 1, % 생산액 4.1% % 부가가치액 5.5% %

52 26 < 표 > 전남금속소재산업핵심코드중지역제조업내비중과성장기여율상위 30% 업종 분석항목 순위 전남제조업내비중상위 30% 세세분류업종명 전남제조업성장기여율상위 30% 세세분류업종명 2003 년 2009 년 2014 년 2003~2014 년 2009~2014 년 1 기타구조용금속제품제조업 기타구조용금속제품제조업 기타구조용금속제품제조업 기타구조용금속제품제조업 기타구조용금속제품제조업 사업체수 2 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 금속선가공제품제조업 금속선가공제품제조업 3 금속선가공제품및강관제조업 금속선가공제품제조업 금속선가공제품제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 * 주형및금형제조업 1 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 강관제조업 종사자수 2 금속선가공제품제조업 강관제조업강관제조업강관제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 3 강관제조업 기타구조용금속제품제조업 금속선가공제품제조업 * 주형및금형제조업 철강선제조업 1 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 생산액 2 강관제조업강관제조업강관제조업강관제조업철강선제조업 3 금속선가공제품제조업 * 알루미늄제련, 정련및합금제조업 * 알루미늄제련, 정련및합금제조업 * 알루미늄제련, 정련및합금제조업 강관제조업 부가가치액 1 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 표면처리강재및그외기타철강제조업 2 강관제조업강관제조업강관제조업철강선제조업철강선제조업 3 금속선가공제품제조업 금속선가공제품제조업 철강선제조업강관제조업강관제조업 * 산업통상자원부의 5 대신성장동력산업분야중신소재부품과 ICT 분야의업종과유사

53 5) 조선해양플랜트산업성장추이및요인분석 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 27 전남조선해양플랜트산업은사업체수와종사자수규모가 2009 년이후급성장, 생산액과 부가가치액은 2007 년부터 2011 년까지급성장하다가 2012 년이후급감, 2014 년에회복추 세이고, 집적도와특화도는특화산업요건을충족하고큰폭으로증가 모든지표에서연평균성장률은전국평균값을상회하였으나, 생산액과부가가치액의 2009~2014 년연평균성장률은각각 0.03%, -1.2% 로저조하였으며, 생산액과부가가치액의지역내비중은 2009 년 12% 로최고점에도달한후급감하여 6~8% 구간에서정체되었고, 전국대비비중은 8% 이하에서정체 특화산업요건 : 집적도세부지표 ( 사업체수 100 개이상, 전국대비비중 3% 이상, 지역내비중 4% 이 상 ) 중 2 개이상충족하고, 특화도는 1 을초과 전남조선해양플랜트산업의변이할당분석결과는전체분석기간동안모든지표에서지 역성장효과가매우높고, 지역제조업의종사자수성장에대한기여율은 5 개타겟산업 중가장높음. 지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율은매우저조하여 5 개타겟산업중가장낮게나타남 전남조선해양플랜트산업의세세분류업종중산업통상자원부의신성장동력산업분야 ( 에너지 ) 와연관된업종은사업체수를제외한모든지표에서지역제조업내비중이매우낮게나타났으며, 지역제조업의사업체수와종사자수성장에대한기여율은높게나타남 전남조선해양플랜트산업의세세분류업종중내연기관제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 8.4%, 종사자수는 15.8%, 생산액은 97.0%, 부가가치액은 80.5% 의연평균성장률을기록하여모든지표에서지역제조업의성장에대한기여율이높게나타남 또한, 전남조선해양플랜트사업의세세분류업종중배전반및전기자동제어반제조업은사업체수를제외한모든지표에서지역내비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 14.6%, 종사자수는 11.7%, 생산액은 17.1%, 부가가치액은 28.1% 의연평균성장률을기록하여모든지표에서지역제조업의성장에대한기여율이높게나타남 한편, 전남조선해양플랜트산업의세세분류업종중선박구성부분품제조업은전체분석기간동안모든지표에서지역내비중이가장높은업종으로성장하여, 지역제조업의성장에대한기여율이높게나타났으나, 2009~2014 년생산액과부가가치액의연평균성장률은각각 0.6%, 3.2% 로저조하여, 2009 년이후지역제조업의생산액과부가가치액성장에대한기여율은낮아짐 < 표 > 전남조선해양플랜트산업의연평균성장률, 집적도및특화도변화 분석기간 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 전남제조업내비중 ( 종사자기준 ) 특화도변화 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 사업체종사자 7.5 (4.9) 12.4 (6.0) 9.1 (5.0) 7.4 (3.5) 부가가치 11.4 (8.0) -1.2 (-3.0) 생산액 14.7 (10.2) 0.0 (-1.6)

54 28 < 그림 > 전남조선해양플랜트산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업내비중변화 < 사업체수및종사자수추이 > < 생산액및부가가치액추이 > 1,000 개 30,000 명 1, 개 25,000 명 800 ( 단위 : 백억원 ) 개 400 개 20,000명 15,000명 10,000명 생 산 액 부가가치액 200 개 5,000 명 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 < 생산액및부가가치액의전남제조업내비중추이 > < 생산액, 부가가치액의전국동일산업대비비중추이 > 15% 15% 15% 15% 12% 12% 12% 12% 9% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 0% % 0% % 생산액 부가가치액 생산액 부가가치액 < 표 > 전남조선해양플랜트산업의지역제조업성장기여율과변이할당분석 ( 단위 : 개, 명, 백억원 ) 분석기간분석항목 산업의전남제조업국가성장효과산업성장효과지역할당효과총변화성장기여율 (A) (B) (C) (T=A+B+C) 지역할당효과비중 (C/ T ) 사업체수 30.4% % 종사자수 56.8% 15,475 1,538 5,262 8, % 생산액 7.5% % 부가가치액 8.7% % 사업체수 21.9% % 종사자수 35.6% 7,490 3, , % 생산액 0.0% ,364.6% 부가가치액 -1.6% %

55 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 29 < 표 > 전남조선해양플랜트산업핵심코드중지역제조업내비중과성장기여율상위 25% 업종 분석항목 사업체수 순위 1 2 전남제조업내비중상위 25% 세세분류업종명 전남제조업성장기여율상위 25% 세세분류업종명 2003년 2009년 2014년 2003~2014년 2009~2014년 구조용금속판제품및금속공작물제조업 선박구성부분품제조업 3 합성수지선건조업 4 그외기타분류안된금속가공제품제조업 선박구성부분품제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업그외기타분류안된금속가공제품제조업 * 배전반및전기자동제어반제조업 선박구성부분품제조업 * 배전반및전기자동제어반제조업구조용금속판제품및금속공작물제조업그외기타분류안된금속가공제품제조업 선박구성부분품제조업 * 배전반및전기자동제어반제조업그외기타분류안된금속가공제품제조업 도장및기타피막처리업 선박구성부분품제조업 * 배전반및전기자동제어반제조업 도장및기타피막처리업 기타선박건조업 종사자수 1 선박구성부분품제조업 선박구성부분품제조업 선박구성부분품제조업 선박구성부분품제조업 2 강선건조업강선건조업강선건조업강선건조업 3 합성수지선건조업 4 구조용금속판제품및금속공작물제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 설치용금속탱크및저장용기제조업 그외기타금속가공업 도장및기타피막처리업 도장및기타피막처리업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 선박구성부분품제조업 그외기타금속가공업 도장및기타피막처리업 * 배전반및전기자동제어반제조업 1 강선건조업강선건조업 선박구성부분품제조업 강선건조업 내연기관제조업 생산액 2 3 선박구성부분품제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 4 기타선박건조업 선박구성부분품제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 설치용금속탱크및저장용기제조업 강선건조업 내연기관제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 선박구성부분품제조업 내연기관제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업구조용금속판제품및금속공작물제조업 선박구성부분품제조업 1 강선건조업강선건조업 선박구성부분품제조업 선박구성부분품제조업 내연기관제조업 부가가치액 선박구성부분품제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 그외기타금속가공업 선박구성부분품제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 설치용금속탱크및저장용기제조업 강선건조업 내연기관제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 * 산업통상자원부의 5 대신성장동력산업분야중에너지분야의업종과유사 강선건조업 내연기관제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 선박구성부분품제조업 그외기타분류안된금속가공제품제조업 그외기타금속가공업

56 30 6) 에너지신산업성장추이및요인분석 전남에너지신산업은사업체수규모가 2010 년이후급성장하였고종사자수, 생산액, 부가 가치액은 2003 년이후 2012 년까지급성장하다가 2013 년이후정체및급감하였으며, 집 적도와특화도는특화산업요건을충족하지않으나, 점진적으로증가 전체분석기간동안사업체수를제외한모든지표에서연평균성장률은전국평균값을상회하였으나, 2009~2014 년은전국평균값을하회하였고, 생산액과부가가치액의지역내비중은 1.1%,, 전국대비비중은 3.0% 이하에서정체 특화산업요건 : 집적도세부지표 ( 사업체수 100 개이상, 전국대비비중 3% 이상, 지역내비중 4% 이상 ) 중 2 개이상충족하고, 특화도는 1 을초과 전남에너지신산업의변이할당분석결과는 2003 년이후종사자수, 생산액, 부가가치의지역성장 효과가높게나타났으나, 2009 년이후지역성장효과가없거나매우낮게나타남. 지역제조업의 생산액및부가가치액성장에대한기여율은화학소재산업에비해현저하게낮음 전남에너지신산업의세세분류업종중산업통상자원부의신성장동력산업분야 ( 에너지 ) 와연관된업종은생산액을제외한모든지표에서지역제조업내비중이매우낮게나타났으며, 사업체수를제외한모든지표에서지역제조업성장기여율이높게나타남 전남에너지신산업의세세분류업종중전동기및발전기제조업은지역내사업체및종사자비중은작지만, 2009~2014 년사업체수는 22.7%, 종사자수는 58.1% 의연평균성장률을기록하였고, 2010~2014 년생산액은 93.7%, 부가가치액은 29.2% 의연평균성장률을기록하여, 모든지표에서지역제조업의사업체수성장에대한기여율이높게나타남 한편, 에너지신산업의세세분류업종중, 금속조립구조재제조업은전체분석기간동안모든지표에서지역내비중은가장높았으나, 2009~2014 년종사자수, 생산액, 부가가치액의연평균성장률은각각 1.5%, 0.4%, -3.1% 로저조하여, 2009 년이후지역제조업의종사자수, 생산액, 부가가치액성장에대한기여율은낮아짐 분석기간 < 표 > 전남에너지신산업의연평균성장률, 집적도및특화도변화 사업체수 집적도변화 ( 개, %) 전국동일산업대비비중 ( 종사자기준 ) 연평균성장률 (%) ( ) 은전국동일산업평균 특화도변화전남제조업 ( 종사자내비중기준 ) ( 종사자기준 ) 사업체종사자부가 (7.2) 8.5 (7.7) 10.6 (5.9) 5.5 (6.0) 가치 20.8 (9.6) 5.7 (7.9) 생산액 23.2 (10.1) 8.3 (8.1)

57 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 31 < 그림 > 전남에너지신산업의규모, 지역제조업내비중, 전국동일산업내비중변화 < 사업체수및종사자수추이 > < 생산액및부가가치액추이 > 500 개 10,000 명 ( 단위 : 백억원 ) 400 개 8,000 명 개 6,000 명 생 부가 산 가 200 개 4,000 명 액 치액 100 개 2,000 명 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 < 생산액및부가가치액의전남제조업내비중추이 > < 생산액, 부가가치액의전국동일산업대비비중추이 > 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% % 0% % 생산액 부가가치액 생산액 부가가치액 < 표 > 전남에너지신산업의지역제조업성장기여율과변이할당분석 ( 단위 : 개, 명, 백억원 ) 분석기간분석항목 전남제조업성장기여율 산업의총변화 (T=A+B+C) 국가성장효과 (A) 산업성장효과 (B) 지역할당효과 (C) 지역할당효과비중 (C/ T ) 사업체수 11.3% % 종사자수 10.8% 2, ,039 1, % 생산액 1.6% % 부가가치액 1.1% % 사업체수 6.8% % 종사자수 4.9% 1, % 생산액 0.9% % 부가가치액 0.9% %

58 32 < 표 > 전남에너지신산업핵심코드중지역제조업내비중과성장기여율상위 50% 업종 분석항목 순위 전남제조업내비중상위 50% 세세분류업종명 전남제조업성장기여율상위 50% 세세분류업종명 2003년 2009년 2014년 2003~2014년 2009~2014년 1 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 사업체수 2 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 1 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 * 전동기및발전기제조업 종사자수 2 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 1 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 금속조립구조재제조업 * 전동기및발전기제조업 생산액 2 절삭가공및유사처리업 절삭가공및유사처리업 * 전동기및발전기제조업 * 전동기및발전기제조업 절삭가공및유사처리업 부가가치액 1 2 금속조립구조재제조업절삭가공및유사처리업 금속조립구조재제조업절삭가공및유사처리업 금속조립구조재제조업절삭가공및유사처리업 금속조립구조재제조업절삭가공및유사처리업 * 전동기및발전기제조업절삭가공및유사처리업 * 산업통상자원부의 5 대신성장동력산업분야중에너지분야의업종과유사

59 (4) 지역사업에대한시사점 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 33 1) 시사점요약 5 개타겟산업의성장추이및요인분석결과산업기반이약한전남지역에제조업생태계 가조성된것은지역사업지원사업이지역산업육성에기여한것으로파악 전남지역사업의성과제고를위해서는타겟산업의경쟁력과발전단계를고려하여산업별 차별화된전략을사용할필요가있음 타겟산업의발전단계는생산액과부가가치의전국대비비중및성장추이와타겟산업의경쟁력에관한해당산업의전문가의견을반영하여판단 전남바이오식품 소재산업은산업발전단계상개발기 ( 연구수준의신기술도입및시제품성격의시장창출단계 ) 에머물러있는것으로판단되고, 전남바이오식품 소재산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해서는해양자원을활용하여최근수요가급증하고있는질병예방기능성 ( 면역력조절, 비만, 항암, 혈행개선등 ) 을갖는친환경 고기능성식품의기술개발, 제품고급화및사업화지원을강화하고, 식자원생산지원소재의기능성과생산성향상지원을강화 전남화학소재산업은산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단되고, 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남화학소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 파인세라믹을포함한정밀화학소재, 친환경 생체고분자소재, 수송기계용열가소성고강도복합재료등기술보호 시장진입장벽이높은고부가가치고분자및세라믹소재의선도적기술개발, 국산화, 품질개선및생산성증대지원을강화 전남금속소재산업은산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단되고, 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남금속소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 최근수요가급증하고있는친환경차량및산업용고강도고인성경량금속중간재의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화하고, NT IT 기술을접목한정밀가공기술의선도적개발지원을강화 전남조선해양플랜트산업은산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단되고, 해양플랜트와상선시장의불황으로성장의한계에직면해있는전남조선해양플랜트산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, NT IT 기술을접목하여최근해양환경규제강화로수요가급증하고있는친환경그린선박의에너지효율향상기술, 온실가스저감기술, 새로운추진동력기술의선도적개발, 신뢰성향상및사업화지원을강화 전남에너지신산업은산업발전단계상개발기에머물러있는것으로판단되고, 전남에너지신산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해, NT ICT 기술을접목하여최근이슈가되고있는에너지수요 자원거래시장, ESS 통합서비스, 에너지자립섬, 전기자동차, 발전소온배수열활용, 태양광대여, 제로에너지빌딩및친환경에너지타운사업등에너지신산업분야와관련된기술및제품의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화

60 34 2) 타겟산업별분석결과요약및시사점 바이오식품 소재 Ÿ 전남바이오식품 소재산업은생산액과부가가치액이 2009 년이후급상승하여연평균성장률이전국평균을상회하였으나, 지역내비중은 2%, 전국대비비중은 4% 이하에서정체되었고, 성장요인은산업적특성과지역특성보다는전국성장효과에기인하였고, 산업발전단계상개발기 ( 연구수준의신기술도입및시제품성격의시장창출단계 ) 에머물러있는것으로판단 Ÿ 전남바이오식품 소재산업의세세분류업종중생산액및부가가치액비중과성장기여율이높은업종은수산식물가공및저장제조업과동물용사료및조제식품제조업이었고, 한편사업체수는가장많으나생산액및부가가치액비중과성장률이매우낮은업종은건강보조용액화식품제조업 Ÿ 전남바이오식품 소재산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해, 해양자원을활용하여최근수요가급증하고있는질병예방기능성 ( 면역력조절, 비만, 항암, 혈행개선등 ) 을갖는친환경 고기능성식품의기술개발, 제품고급화및사업화지원을강화하고, 식자원생산지원소재의기능성과생산성향상지원을강화해야함 Ÿ 2015년부터전남의주력산업인바이오식품산업을통해난대성특용작물 ( 황칠, 비파, 울금, 유자등 ) 과해양자원을활용한건강기능식품및고부가식품을유망품목으로선정하고기술개발및사업화를중점지원하였고, 경제협력권산업인바이오활성소재산업을통해신성장동력산업분야를포함한천연물식의약소재, 뷰티소재, 합성첨가물소재, 식자원생산지원소재를유망품목으로선정하고중점지원하고있음 Ÿ 또한전남의주력산업인바이오식품산업과경제협력권산업인바이오활성소재산업의기술적 산업적연계및성과활용확산노력으로전남바이오식품 소재산업의경쟁력강화와틈새시장개척을통한시장점유율증대, 지역산업정책의효율성및효과성제고기대 화학소재 Ÿ 전남화학소재산업은생산액과부가가치액이 2009년이후 2013년까지급상승하였으나, 2014년급감하여연평균성장률이전국평균을하회하였고, 지역내비중은 34%, 전국대비비중은 25% 이하에서정체되었고, 성장요인은지역특성보다는전국성장효과와산업특성에기인하였고, 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단 Ÿ 전남화학소재산업의세세분류업종중생산액및부가가치액비중과성장기여율이높은업종은석유화학계기초화학물질제조업과합성수지및기타플라스틱물질제조업이었고, 생산액과부가가치액비중은작지만성장률이높은업종은플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조업과기타내화요업제품제조업이었으며, 한편사업체수는가장많으나생산액및부가가치액비중과성장률이낮은업종은가정용및장식용도자기제조업 Ÿ 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남화학소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 파인세라믹을포함한정밀화학소재, 친환경 생체고분자소재, 수송기계용열가소성고강도복합재료등기술보호 시장진입장벽이높은고부가가치고분자및세라믹소재의선도적기술개발, 국산화, 품질개선및생산성증대지원을강화해야함 Ÿ 2015년부터전남의주력산업인석유화학기반고분자소재산업을통해신성장동력산업분야를포함한정밀화학소재, 친환경생체 고분자소재, 수송기계용고분자소재를유망품목으로선정하고기술개발및사업화를중점지원하였고, 경제협력권산업인나노융합소재산업을통해나노소재, 수송기계용친환경내외장재, 에너지저장 변환 전달소재, 정보전자용나노융합소재를유망품목으로선정하고중점지원하고있음 Ÿ 또한전남의주력산업인석유화학기반고분자소재산업과경제협력권산업인나노융합소재산업의기술적 산업적연계및성과활용확산노력으로전남화학소재산업의산업구조고도화와신시장개척을통한시장점유율증대, 지역산업정책의효율성및효과성제고기대

61 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 35 금속소재 조선해양플랜트 Ÿ 전남금속소재산업은생산액과부가가치액이 2009년이후 2012년까지급상승하여연평균성장률이전국평균을상회하였으나, 2013년이후정체및소폭감소하여지역내비중은 3.5%, 전국대비비중은 6.5% 이하에서정체되었고, 성장요인은산업적특성보다는전국성장효과와지역특성에기인하였고, 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단 Ÿ 전남금속소재산업의세세분류업종중생산액및부가가치액비중과성장기여율이높은업종은표면처리강재및그외기타철강제조업과강관제조업이었고, 생산액과부가가치액비중은작지만성장률이높은업종은알루미늄제련, 정련및합금제조업과주형및금형제조업이었으며, 한편사업체수는가장많으나생산액및부가가치액비중과성장률이매우낮은업종은기타구조용금속제품제조업 Ÿ 글로벌수급불균형으로성장의한계에직면해있는전남금속소재산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, 최근수요가급증하고있는친환경차량및산업용고강도고인성경량금속중간재의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화하고, NT IT 기술을접목한정밀가공기술의선도적개발지원을강화해야함 Ÿ 2015년부터전남의주력산업인금속소재 가공산업을통해신성장동력산업분야를포함한기계 구조용고강도금속부품, 농수산기기용경량금속부품, 생활문화주도형초경량금속부품, 생체의료용기능성금속부품, 에너지절감형융복합신금속부품, 복잡형상정밀주조가공부품을유망품목으로선정하고중점지원하고있음 Ÿ 또한전남의주력산업인금속소재 가공산업과경제협력권산업인나노융합소재산업의기술적 산업적연계및성과활용확산노력으로전남금속소재산업의경쟁력강화와신시장개척을통한시장점유율증대, 지역산업정책의효율성및효과성제고기대 Ÿ 전남조선해양플랜트산업은생산액과부가가치액이 2007년이후 2011년까지급상승하여연평균성장률이전국평균을상회하였으나, 2012년이후급감하여 2014년회복추세이고지역내비중은 2012년최고점에도달한후급감하여 6~8% 구간에서정체되었고, 성장요인은산업특성보다는전국성장효과와지역특성에기인하였고, 산업발전단계상성숙기를지나기술 시장의대체 잠식으로정체기에진입한것으로판단 Ÿ 전남조선해양플랜트산업의세세분류업종중생산액및부가가치액비중과성장기여율이높은업종은선박구성부분품제조업과강선건조업이었고, 생산액과부가가치액비중은작지만성장률이높은업종은내연기관제조업과배전만및전기자동제어반제조업이었으며, 한편선박구성부분품제조업의생산액과부가가치액은 2012년급감후 2014년회복추세 Ÿ 해양플랜트와상선시장의불황으로성장의한계에직면해있는전남조선해양플랜트산업의산업구조고도화와신성장산업발굴을위해, NT IT 기술을접목하여최근해양환경규제강화로수요가급증하고있는친환경그린선박의에너지효율향상기술, 온실가스저감기술, 새로운추진동력기술의선도적개발, 신뢰성향상및사업화지원을강화해야함 Ÿ 2015년부터전남의경제협력권산업인조선해양플랜트산업을통해신성장동력산업분야를포함한해양플랜트 LNG이송 / 저장시스템, Subsea부품기가재, 화재폭발감시 방지및부식방지기자재, 해양플랜트지원선 DECK/ 예인시스템, 조선해양플랜트생산자동화설비, 조선해양융 복합기자재를유망품목으로선정하고기술개발및사업화를중점지원하고있음 Ÿ 또한전남의경제협력권산업인조선해양플랜트산업과나노융합소재산업의기술적 산업적연계및성과활용확산노력으로전남조선해양플랜트산업의산업구조고도화와틈새시장개척을통한시장점유율증대, 지역산업정책의효율성및효과성제고기대

62 36 Ÿ 전남에너지신산업은생산액과부가가치액이 2003년이후 2012년까지급상승하여연평균성장률이전국평균을상회하였으나, 2013년이후정체및급감하여지역내비중은 1.1%, 전국대비비중은 3.0% 이하에서정체되었고, 성장요인은전국성장효과와산업특성보다는지역적특성에기인하였으나 2009년이후반대경향으로나타났으며, 산업발전단계상개발기 ( 연구수준의신기술도입및시제품성격의시장창출단계 ) 에머물러있는것으로판단 Ÿ 전남에너지신산업의세세분류업종중생산액및부가가치액비중과성장기여율이높은업종은금속조립구조재제조업, 전동기및발전기제조업, 절삭가공및유사처리업이었고, 한편금속조립구조재제조업은 2009년이후생산액및부가가치액성장률이매우저조 에너지신산업 Ÿ 전남에너지신산업의산업경쟁력강화및산업구조고도화를위해, NT ICT 기술을접목하여최근이슈가되고있는에너지수요 자원거래시장, ESS 통합서비스, 에너지자립섬, 전기자동차, 발전소온배수열활용, 태양광대여, 제로에너지빌딩및친환경에너지타운사업등에너지신산업분야와관련된기술및제품의개발, 품질개선및생산성증대지원을강화해야함 Ÿ 2015 년부터전남의주력산업인에너지설비산업을통해신성장동력산업분야를포함한 육상적응형설비, 해양적응형설비, 에너지전송및저장응용설비를유망품목으로 선정하고중점지원하고있음 Ÿ 또한전남의주력산업인에너지설비산업과금속소재 가공산업, 경제협력권산업인조선해양플랜트산업과나노융합소재산업의기술적 산업적연계및성과활용확산노력으로전남에너지신산업의경쟁력강화와신시장개척을통한시장점유율증대, 지역산업정책의효율성및효과성제고기대

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64 Ⅱ 지역산업육성을위한관리및노력

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66 Ⅱ 지역산업육성을위한관리및노력 1. 지역산업육성을위한지자체의역할과추진실적 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 37 (1) 국가균형발전특별법제 11 조 2 항에규정된지자체역할 국가균형발전특별법제11조 2항 : 국가및지방자치단체는지역특화산업과경제협력권산업을육성하기위하여다음각호의사항에관한시책을추진하여야한다 지역특화산업과경제협력권산업의구조고도화및투자유치의촉진에관한사항 지역특화산업과경제협력권산업의집적 ( 集積 ) 및활성화에관한사항 지역특화산업과경제협력권산업의발전을위한기반확충에관한사항 지역특화산업과경제협력권산업의육성에필요한산업입지기반시설등의확충에관한사항 그밖에지역특화산업과경제협력권산업의육성을위하여필요한사항 (2) 추진체계 추진체계 지역산업육성을위한핵심추진부서는경제과학국 국가균형발전특별법제 11 조 2 항각호의사업을위해일자리정책실, 농림축산식품국, 해양수산국, 건설도시국 5 개실국의협조및지원을받고있으며, 특히지역기업수출활성화를위한지원업무는국제협력관소관임

67 38 (3) 주요실적 1) 산업구조고도화및투자유치촉진관련실적 가. 지역대표산업구조고도화전략 주력산업활력추진단구성 운영 주력산업의새활력찾기를위해 2014 년 7 월부터주력산업활력추진단을구성해운영하고있으며, 주력산업활력추진단 ( ~12.) 에서는주력산업의고부가가치화및사업다각화방안, 유망신규사업 13 건발굴등주력산업고도화계획을마련하고있음 철강산업분야는금속가공산업기반구축, 경량신소재 ( 고망간강, 마그네슘, 알루미늄 ) 활용부품개발, 내진및방진예방고강도건축소재개발등틈새산업으로사업을다각화하는방안을마련 석유화학산업분야는플라스틱기반화학소재 부품, 첨단고무산업구조고도화사업, 플랜트기반의기술산업육성, 바이오플라스틱소재산업등부가가치가높은정밀화학소재산업육성을제안 주력산업활력추진단 ( ~ ) 은 3 개분과 ( 석유화학, 철강, 조선 ) 50 명내외로구성해 운영하였으며, 한중 FTA 대응방안, 주력산업발전방안및유망신규사업발굴을추진할예정 나. 지역특성에맞는국내기업유치 도투자유치보조금확대운영 민선 6 기도내투자촉진과고용창출을위하여전략적으로도비보조금을확대운영중으로 2014 년 31 개기업 50 억원, 2015 년에는 43 개기업 231 억원 ( 국비 113 억원포함 ) 을지원 분양률이저조한도내 6 개특화산단의기업유치를위해 2015 년 3 월에 전라남도국내 외기업및자본투자유치를위한지원조례 시행규칙을개정하여이들산단에입지보조금을지원함으로써동함평산단의경우분양률이 2014 년 37.6% 에서 2015 년 83.7% 로크게상승 투자기업만족도제고를위한사후관리강화 유치기업집중관리를위해최근 3 년이내투자협약을한기업중투자협약일로부터공장등록후 1 년미만내에있는기업들을대상으로 PM 견문보고제 를시행중으로, PM 지정공무원 (589 명 ) 들이분기별 1 회기업대표를방문상담한결과 2015 년에 137 개기업을방문하여애로사항 27 건을해결 도내투자기업의금융관련애로사항수렴및해결을위해광주 전남권금융기관과공동으로금융지원협의회를 2014 년 11 월발족 기업의재정운영의애로사항해결을통한투자실현제고및증액투자유도, 불합리한제도개선, 금융지원활성화방안발굴등상호정보공유등을위해분기별 1 회협의회를개최하여 39 개기업의금융지원애로사항 28 건을해결 다. 외국인투자기업유치및지원 글로벌경기침체에도불구하고 5 개국 7 개기업 3 억 5 천만불의외자유치성과 일본 (1) : 고흡수성수지를생산하는스미토모세이카 중국 (1) : 풍력발전기제조기업인골드윈드 이탈리아 (2) : 고기능성엔지니어링플라스틱을생산하는베르살리스, 롯데케미칼의합작사인롯데베르살리스엘라스토머스 독일 (3) : 세계최대화학기업인바스프, 영암국제자동차경주장을활용한자동차튜닝부품생산을계획한독일 SKN, Gemballa

68 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 39 외국인투자유치네트워크구축 외국인투자유치를위해전문기관인 KOTRA 의기업정보를공동활용 한국기술벤처재단, 한전등과공동으로투자정보입수와투자유치활동을추진 중국상해, 일본오사카, 미국뉴욕, 독일프랑크푸르트등에 전라남도해외통상사무소 를설치하여해외투자유치, 통상과교류활동의전진기지로운영하는등다각적인방법을통해해외기업유치활동에매진 2) 산업집적및활성화관련실적 빛가람혁신도시산학연클러스터구축 빛가람혁신도시는이전공공기관과지역전략산업을연계하여지역발전성장동력을창출하기위해궁극적으로산 학 연연계를강화하는산학연클러스터를조성 당초기업이필요한면적에비해클러스터용지가대규모필지형태로조성된문제점을보완하기위해, 산학연클러스터의소필지화를추진하여입주희망기업의어려움을해소 산학연클러스터는총 84 개블록, 415 천m2 ( 전체면적의 5.6%) 로조성되었으며, 지역전락산업등지역의특성과이전공공기관의역량을고려하여에너지클러스터, 농생명클러스터, 정보통신클러스터, 문화예술클러스터로구성 투자의향기업및이전완료기관과연계하여분야별로투자유치활동을전개한결과 2015 년말기준산학연클러스터용지의 65% 인 40 필지, 270 천m2가분양되는성과달성 지역의혁신역량강화를위해신재생에너지관련기업을우선적으로유치하는한편에너지클러스터, 농생명클러스터, 정보통신클러스터, 문화예술클러스터등 4 개기능군간유기적인배치를통해미래신성장거점도시로육성할계획 < 광주 전남공동혁신도시산 학 연클러스터구축 >

69 40 3) 기반확충관련실적 가. 지역산업발전정책수립 지역산업발전을위한정책수립시위원회및협의회운영을통한전문가의견수렴 전남지역산업진흥계획수립관련지역산업총괄위원회 (1 회 ), 지역산업실무위원회 (2 회 ) 개최 - 지역산업진흥계획수립내용및규모, 재정투자계획, 성과관리방안논의 전남정책자문위원회및전략산업분과위원회운영 (2 회 ) 년도에상 하반기전체회의등을포함해총 37 회 ( 전체회의 2, 분과별회의 35) 의회의를통해 스마트드론의도정접목방안 등 62 건의정책제안 호남권정책협의회운영 - 호남권상생발전과상호협력을위해광주 전남 전북이공동의제발굴및대정부건의등을전개, 전라도정도 1,000 년기념사업공동개최 등 10 건의신규협력과제를발굴ㆍ채택등수행 FTA 대응종합대책위원회운영 - 경제, 농업, 수산분야에전문적인지식과경험이많은인사를위원 (25 명 ) 으로위촉, 각분야별로 FTA 대응대책을점검하고각계각층의다양한의견을수렴함과동시에, 도가수립한 FTA 대응종합대책을심의조정하고, 도차원의 FTA 대책을발굴 나. 중소중견기업의수출경쟁력강화 중소 중견기업의수출경쟁력강화로좋은일자리창출을통한청년이돌아오는전남실 현을위해수출시책을추진 한중 FTA 발효를수출확대의기회로활용하기위해 대중국농수산식품수출확대 5 개년계획 을수립 시행중에있으며, 2018 년까지 10 개의단위사업에총 3,120 백만원을투입하여수출지원시책을강화해나가대중국농수산식품수출 1 억불을달성할계획 중국온라인쇼핑몰콰징통 ( 譁境通 ) 에전남식품관을개설 수출상품의중국소비자반응조사와상설판매장확보를위해 2015 년 4 월쓰촨성청두시에전라남도판매장을개설한데이어 10 월에는베이징시에도판매장을개설하여유자차, 조미김, 전복가공품등총 38 개품목을입점, 2015 년한해동안 30 만불의판매실적달성 수출중견기업육성및중소기업의수출역량강화를위해시장개척단파견, 해외판촉행사, 해외박람회참가, 바이어초청수출상담회등맞춤형해외마케팅사업을지원하고글로벌경기침체와변동성심화에대응한수출기업자금완화를위한담보한계수출중소기업특례보증신용한도및수출보험료지원을확대해나가고있으며, 전남형차세대일류상품수출품목발굴을위한품목별전문박람회참가를지원하고수출상품디자인개발, 해외규격인증, 수출전문교육실시등수출기업경쟁력강화를위한지원들도강화하고있음

70 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 41 다. 제도개선실적 지역사업성과확산및활성화를위한규제개선활동 2015 년제ㆍ개정된조례는총 5 건으로 < 표 > 와같음 지역산업관련조례개선으로투자유치, 연구개발사업효율성증대, 일자리창출등의성과를위해노력함 < 표 > 2015년조례제ᆞ개정현황 연번 조례명 담당부서 주요내용 제ᆞ 개정일 1 전라남도지역개발기금설치및기획조정실 Ÿ 하이브리드자동차등록시지역개발채권면제 운영조례 ( 예산담당관 ) 및감면연장 ( 개정 ) 2 전라남도연구개발장비등경제과학국 Ÿ 도산하및유관기관등이보유한연구개발장비의 의공동활용에관한조례 ( 지역경제과 ) 정보공개와통합관리시스템을효율적관리 운영 ( 제정 ) 3 전라남도과학기술진흥조례경제과학국 Ÿ 과학기술연구개발종합관리및연구개발 ( 지역경제과 ) 사업수행기관전주기정보제공등 ( 개정 ) Ÿ 청년의범위확대및일자리취약계층기준 4 일자리정책실 구체화및일자리창출및창업에대한사업비 5 전라남도일자리창출지원에관한조례 전라남도국내 외기업및자본투자유치를위한지원조례 일자리정책실 ( 투자유치담당관 ) 지원등 Ÿ 강소기업및유망중소기업유치제도개선 Ÿ 투자기업금융해결및투자기업에대한지원근거규정등 ( 개정 ) ( 개정 ) 조례제ㆍ개정관련주요대표사례 구분추진배경 조례제정과정 주요내용 Ÿ 도내기관별보유중인연구개발장비의활용도향상, 효율적인관리 / 운영을위한제도적인장치필요 Ÿ 도내기업, 연구기관등에보유장비 DB를제공하여중복구입예방에따른재원낭비방지 Ÿ 출연기관장비활용실태조사 ( 창조산업과, 예산담당관실 ) : ~ 6. Ÿ 경기, 전북, 충북, 경남등관련조례검토 : ~ 8. Ÿ 전라남도도의회 전라남도연구개발장비등의공동활용에관한조례 의결 : Ÿ 전라남도연구개발장비등의공동활용에관한조례 제정및공표 : Ÿ 전라남도연구개발장비등의공동활용에관한조례시행규칙 제정및공표 : 전남과학기술정보시스템 (JNTIS) 및전남연구장비정보망 (JEINET) 구축현황 Ÿ 전남과학기술정보시스템 (JNTIS : JeonNam science & Technology Information System) - R&D 비 R&D 지원사업, 교육, 행사, 일자리, 전문가정보등제공 - 연구장비및지식재산관련정보등지원 - 도비 R&D 사업접수, 평가, 관리, 성과조사 / 분석 Ÿ 전남연구장비정보망 (JEINET:Jeonnam research Equipment Information NETwork) - 장비보유기관정보및장비 DB, 검색, 예약신청, 온라인상담, 수요조사, 만족도조사등 지역산업기대효과 인프라구축사업의경우장비에대한사전검토및수요파악용이 기존구축된장비의활용률제고를위한기본데이터수집등용이 장비지원사업및교육홍보활용을통한사업성과확산에기여

71 42 향후추가조례제ㆍ개정을위한노력 2016 년조례제ㆍ개정을위한 2015 년지자체활동 년발의한건수는 8 건으로아래 < 표 > 와같음 - 중소기업육성기금, 지역전통주산업, 소상공인, 산업단지등지역산업발전을위한효율성강화를위해조례제ㆍ개정을준비중임 연번조례명담당부서주요내용발의일자 1 전라남도조례 중소기업육성기금 경제과학국 ( 중소기업과 ) Ÿ 벤처기업육성및중소유통업구조개선등 전라남도지역전통주산업육성지원조례 농림축산식품국 ( 농식품유통과 ) Ÿ 지역전통주품질향상, 소비문화, 우수 전통주선정등 전라남도소상공인경쟁력강화및지원에관한조례 경제과학국 ( 중소기업과 ) Ÿ 소상공인의사업영역보호및지원에관한 사항, 특화단지및특화거리조성 지원에 관한사항등 Ÿ 일정비율의산업시설용지에대해전라남도 4 전라남도산업단지개발지원조례 건설도시국 ( 지역계획과 ) 주력산업및신성장동력산업, 지역경제활성화에필요한산업을하고자하는자 에게우선분양등 5 전라남도중소기업생산제품및농수산식품의수출촉진에관한조례 경제과학국 ( 지역경제과 ) Ÿ 수출중소기업에대한지원, 수출지원협 의회구성, 수출기반조성및해외시장 개척지원등 전라남도크루즈산업육성및지원조례 해양수산국 ( 해양항만과 ) Ÿ 크루즈산업발전전략, 국적및외국적크 루즈유치전략, 연관산업유치, 인력양성 및교육등 전라남도노인일자리창출지원조례 일자리정책실 Ÿ 노인일자리사업참여자에대한보험가입 의무화완화 전라남도금융복지상담지원에관한조례 경제과학국 ( 중소기업과 ) Ÿ 금융복지센터운영을통한재무상담, 채무조정등실무지원, 금융 재무 복지 등의복합적연계서비스, 교육등역할명시

72 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 43 4) 산업입지기반시설등의확충관련실적 여수국가산업단지혁신사업추진 2015 년기준여수산단에는 250 여개기업이입주, 2 만 600 여명이근무하고있으며, 도내농공단지를포함한 102 개산업단지생산액의 68% 이상을차지하고있어지역경제의큰축을담당 산단노후화, 유가하락및중국등후발국의석유화학산업발전등으로우리나라화학산업이위기에직면하여여수산단의지속가능한발전을위해 2014 년 12 월정부는 산업단지구조고도화계획 을수립하고여수산단을혁신산단으로지정 여수산단생산품의고부가가치화를위해업종고도화및다각화, 혁신역량강화, 인프라확충, 대기및수질환경개선, 안전한작업환경구축등 20 개사업에 3,520 억원규모의혁신사업이추진될예정 2015 년 8 월여수산단내전남대산학캠퍼스건립이확정, 2015 년 9 월기업지원시설인여수혁신지원센터건립사업이추진되어연구기관, 기업, 학계가유기적으로연결되는기반이조성 대불국가산업단지혁신사업추진 2015 년대불산단은 330 여개기업이입주하여 1 만 1 천 400 여명이근무하고있으며, 이중 70 80% 가선박블록, 철의장품등조선관련업종을영위 부가가치가낮은선박블럭제조산단이라는한계에봉착해있고, 유가하락등으로경영의어려움을겪고있음 2014 년 3 월대불산단의지속가능한발전을위해정부의산업단지구조고도화계획도수립하고, 혁신산단으로지정 대불산단혁신사업은산단내노후환경개선과혁신역량집중을위해 19 개사업에 2,716 억원이투입될예정 에너지 ICT 융복합투자유치및에너지밸리기반조성 광주 전남공동혁신도시를세계적인빛가람에너지밸리로조성하기위해 2020 년까지 500 개기업유치를목표로한국전력등과공동으로투자유치활동을전개 빛가람에너지밸리는산 학 연클러스터를중심으로광주 전남권산업벨트와연계해지역사회와공동발전하는스마트에너지허브로조성 2015 년 1 월 21 일한국전력및전력그룹사들과에너지밸리조성협력 MOU 를체결하고한전, 전력그룹사, 광주시와공동으로투자설명회를개최 (3 회 ) 에너지산업생태계를조성하기위해광주연구개발특구를빛가람혁신도시일원으로확대하여연구소기업, 첨단기술기업등이기술사업화를할수있도록기업에게연구개발비지원등각종세제혜택도제공할계획 그결과보성파워텍을시작으로 2015 년한해에만 61 개기업과투자협약을체결하는성과를거두었으며, 민선 6 기이후총 94 개기업과투자협약을체결하였는데이중에용지계약및입주를완료한기업이 60%(56 개기업 ) 임

73 44 5) 지방비확보노력과지역내사업간연계실적 가. 지방비확보노력 주력및협력산업육성사업지방비매칭전액도비예산확보 과거현황 년까지지역산업진흥사업국비대비지방비매칭사업비의 50% 는기초지자체 ( 시 ( 군 )) 가부담 문제점 - 지역산업진흥사업을통한수혜기업의분포가시 ( 군 ) 분담금대비차이가발생하여시 ( 군 ) 에서문제점제기 - 시 ( 군 ) 관계자및시 ( 군 ) 의회의반발로사업이무산되거나늦어지는현상발생 문제해결을위한노력 - 전라남도는창조산업과를중심으로도의회, 시 ( 군 ) 관계자, 시 ( 군 ) 의회에지속적으로협조를요청 - 근본적인해결을위해지방비전액을도비매칭을위한작업을수행 문제해결 년지역산업진흥사업국비대비지방비를전액도비매칭 - 도비매칭으로사업효율성강화 < 표 > 2015 년지역산업진흥사업지방비확보내역 투자계획 ( 천원 ) 지방비매칭금액 ( 천원 ) 지방비매칭비율 (%) 구분 국비 지방비 본예산 (2015.1) 1 차추경 (2015.6) 2 차추경 ( ) 본예산 1 차추경 2 차추경 주력산업 11,265,300 4,812,300 2,493,000 4,825,000 4,812, % % 100.0% 협력산업 *11,103,000 4,759,000 1,158,000 4,967,000 4,759, % % 100.0% 합계 22,368,300 9,571,300 3,651,000 9,792,000 9,571, % % 100.0% * 2015 년신규지원과제선정에따른국비조정금액

74 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 45 나. 지역내사업간연계 연계활동개요 지자체사업과지역산업진흥사업의연계방안수립을위해지역산업진흥사업정책자문위원회, 성과관리위원회, 지역산업총괄협의회를통한의견수렴 지역주력산업및경제협력권산업과연계가능한자체운영사업으로지역특성화사업과산업거점기관지원사업이있음 사업간연계를통해사업추진효과성증대, 사업성과고부가가치화, 정책및예산효율성증대에기대 1 지역특성화사업 지원현황 전라남도자체운영사업으로지역특성화사업이있으며, 지역산업진흥사업과연관된사업은 3 개사업으로구성되며, 주요내용은아래표와같음 < 표 > 지역특성화사업현황 사업명지역수요맞춤형연구개발사업 ( 지역경제과 ) 뿌리산업선도기업육성 ( 창조산업과 ) 지역산업마케팅지원 ( 국제통상과 ) 2015년사업비 ( 백만원 ) 국비 지방비 기타 합계 1,600 1,600-3,200 1,500 1,500-3,000 1,700 1,700-3,400 사업내용 Ÿ 지역수요맞춤형연구개발전략수립지원 Ÿ 연구개발성과사업화지원사업 Ÿ 성장잠재역량연구개발사업등 Ÿ 기술개발 : 선도기업기술개발, 산학연기술개발 Ÿ 사업화지원 : 시제품제작지원, 마케팅 ( 홍보 / 전시 ), 생태계개선지원 Ÿ 기술지원 : 중 단기애로기술지원, 전문인력교육등 Ÿ 중소기업의해외마케팅능력제고및기업의수출경쟁력강화 Ÿ 무역교류단파견등 28 개사업

75 46 지역산업진흥사업연계실적 사업명 Ÿ 지역특성화산업육성사업 ( 지특회계 ) 중지역수요맞춤형연구개발사업 연계사업 Ÿ 지역주력 (4 개 ) 및경제협력산업 (3 개 ) 필요성 협력분야 Ÿ 지역및중앙정부연구개발사업지원의중복성이슈해결및지역주도의연구개발사업기획 Ÿ 지역내중소기업의연구개발역량강화제고를도모하기위한지역산업진흥사업과지역맞춤형연구개발사업과의중복성문제해결을위한지역주도의연구개발사업기획협의 Ÿ 지역연구개발사업기획협의및추진방향검토 Ÿ 지역산업진흥사업과지역수요맞춤형연구개발사업의지원 R&D 사업군및기업군이원화 지역산업, 혁신자원분석을통한지역산업진흥사업에서는주력산업및경제협력권산업분야 R&D 사업지원에집중 지역수요맞춤형연구개발사업은지역산업진흥사업대상산업에서벗어나는분야와유망중소기업군지원에집중 실적및성과 Ÿ 성과목표이원화 지역산업진흥사업의연구개발지원은강소기업육성을통한일자리확대와경제활성화를실용화단계목표수립 지역수요맞춤형연구개발사업은지역연구개발활성화를통한과학기술경쟁력제고를목표로하는연구개발역량강화라는기초체력단계의목표수립 Ÿ 전남지역중소기업의단기간, 지역내연구개발수행기회제공을통해지역 R&D 사업의질적, 양적확대및지역연구주체의역량강화 기대효과 Ÿ 산학연연계, 지역내 외기술교류, 성과활용을통한지역연구역량및기업기술력경쟁력강화 Ÿ 사업결과분석및피드백을통해지역주도사업기획으로지자체산업정책수립지원 관련사진

76 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 47 사업명 Ÿ 뿌리산업선도기업육성사업 연계사업 Ÿ 지역주력 - 금속소재가공산업 필요성 Ÿ 전방산업인금속소재가공사산업후방산업인 6 대뿌리기술 ( 주조, 금형, 소성가공, 용접, 열처리, 표면처리 ) 보유기업육성과연계지원으로전남지역경제활성화 협력분야 Ÿ 뿌리산업선도기업육성사업 & 지역주력산업육성사업통합워크숍실시 Ÿ 뿌리산업선도기업및금속소재가공기업의네트워크구축을통한기업간협동화시스템구축 Ÿ 지원프로그램연계 시제품제작지원과기술개발을연계한고부가가치제품개발 R&D기획지원으로신규기술개발 ITEM 발굴및 R&D활동활성화 사업화 ( 마케팅 ) 지원으로신제품의조기상품화및시장확대기여 외부시험분석지원과검교정지원으로시제품및기존제품신뢰성향상 Ÿ 특화센터보유장비를활용한기업지원사업연계 시험생산장비 ( 압출기, 프레스, CNC선반, 머시닝센터등 ) 지원으로시제품제작지원과연계 시험분석장비 (UTM, FE-SEM, XRD 등 ) 지원으로제품특성평가지원 Ÿ 지역내 110 개사 29 억원지원 ( 시제품제작지원, 공정개선지원등약 20 개프로그램지원 ) Ÿ 기업인지도향상과기업 제품경쟁력확보를위한규격획득및인증지원을통하여 21 실적및성과 개사 10 여종의인증취득 Ÿ 시제품제작과관련하여부가가치를창출하고기업의아이디어및기술을보호할수있 는특허출원및등록지원을통하여지역내중소 중견기업 11 개사의지적재산권획득 기대효과 Ÿ 뿌리산업선도기업육성사업과지역주력산업육성사업연계지원으로 500억원의매출향상과 70여명의고용창출의파급효과발생예상 Ÿ 뿌리기술을기반으로한금속소재가공산업의혁신클러스터형성으로신기술및첨단기술접목을통한고부가가치제품생산과국제경쟁력향상으로동북아지역철강산업및비철산업의중심지로성장가능성이큼 Ÿ 뿌리산업과금속소재산업의성장으로지역내기계부품및정밀가공등신산업개척이기대되며전남지역중소기업들의고부가가치산업으로진출가능 관련사진

77 48 2 지역산업거점기관지원사업 지원현황 전라남도지역산업거점기관지원사업은 7개과제를수행하고있으며, 주요사업내용은아래표와같음 < 표 > 지역산업거점기관지원사업지원현황 사업명주관기관사업기간 총사업비 ( 백만원 ) 주요사업내용 Ÿ 고성능자동차핵심부품연구개발센터구축, 초고 차부품고급브랜드화 연구개발사업 자동차부품 연구원 (4 년 ) 43,900 속휠 / 타이어모듈성능시험기등 3종장비구축및복합축휠내구평가법등 3종부품평가법구축 Ÿ 모터스포츠타이어, 고강도 2피스휠, 초경량복합소 재휠, AUHP 타이어, 고성능브레이크패드개발 튜닝산업지원 시스템구축사업 자동차부품 연구원 14~ 18 (4 년 ) 28,400 Ÿ 튜닝산업및기업지원을위한지원센터구축및 시험 평가장비구축 Ÿ 핵심부품연구및신뢰성향상지원센터구축 디자인융합 Micro 모빌리티신산업 생태계구축사업 자동차부품 연구원 (3 년 ) 28,000 Ÿ Micro- 모빌리티핵심부품신뢰성평가장비구축 ( 전기구동계, 연비인증등 3종 ) Ÿ 멀티플랫폼기반의 ICT 융합 4륜 Micro- 모빌리티핵 심부품개발및신개념 3 륜 Micro- 모빌리티개발 Ÿ 항공비행시험평가기반확충 - 고흥항공센터비행시험용활주로확장, 지원용 항공산업기반구축 한국항공 우주연구원 (5 년 ) 29,400 장비 / 설비구축등 Ÿ 항공전자시험평가기반구축 - 항공전자시험평가설비 장비구축, 국제인증 및표준화기반구축등 세라믹종합지원센터 구축사업 세라믹산업 종합지원 센터 12~ 16 (5 년 ) 14,876 Ÿ 실용화기술개발을위한시험제작지원장비구축 Ÿ 국산화및전문기업지원 Ÿ 기술지원네트워크구축 세라믹소재 상용화촉진생태계 기반조성 세라믹산업 종합지원 센터 15~ 19 (5 년 ) 19,500 Ÿ 세라믹원료소재시험생산상용화지원 Ÿ 세라믹엔지니어링기술지원 Ÿ 세라믹제품전방공급거래형성촉진 Ÿ 바이오상용기술고도화플랫폼및장비구축 바이오상용화기술 고도화플랫폼구축 천연자원 연구원 15~ 19 (5 년 ) 11,600 Ÿ 국내 외바이오산업기술조사 * 식 의약, 뷰티 / 화장품, 건강기능식품, 바이오친환경청정 소재, 산업 의료용단백질 효소, 기타바이오소재등

78 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 49 지역산업진흥사업연계실적 사업명 연계사업 필요성 Ÿ 세라믹종합지원센터구축사업 + 세라믹소재상용화촉진생태계기반조성 Ÿ 경제협력권 - 나노융합소재산업 Ÿ 다수의세라믹기업들이설비투자한계로인해 R&D 성과물을제품화로연계하지못하는실정으로다수의기업이공동으로활용할수있는산업지원인프라의지속적확충필요 Ÿ 전량수입에의존하고있는세라믹원료소재국산화를위해서는세라믹원료기반기술을확보하고있는기업을대상으로제조공정기술완성도제고필요 Ÿ 세라믹기업제품들의신규수요처다변화를위해서는협력권내기업간가치사슬기반형성필요 협력분야 Ÿ 첨단세라믹원료에서소재부품에이르기까지 Pilot Plant 급일괄시험제작공정라인구축 운영및성장단계별체계적인기업지원프로그램운영을통해세라믹산업기업의신규사업화촉진 연계내용추진사업사업내용 장비구축 제품상용화 제품가치사슬 세라믹종합지원센터 세라믹산업생태계조성 경제협력권산업 - 세라믹원료에서소재부품에이르기까지일괄시험생산지원인프라완성및운영 - 기구축장비를활용하여첨단세라믹원료 - 소재 - 부품 - 수요산업으로이어지는가치사슬연계형성촉진 - 지역기업에대한효과적기업지원을추진하고, 협력권내전후방연관기업간연계활동지원으로협력산업생태계활성화 실적및성과 Ÿ 매출향상기여 (198 억원 ), 고용창출 108 명 Ÿ 원료소재 2 종상용화및국산화실현으로수입대체효과 200 억원창출 Ÿ 지역내세라믹일반산업단지내첨단세라믹산업타겟기업발굴유치 (2 개사 ) 세원하드페이싱 ( 투자 51 억원, 고용 12 명 ), 삼화양행 ( 투자 300 억원, 고용 51 명 ) 기대효과 Ÿ 지역내세라믹일반산업단지내 40 개사이상전문기업을집적하고생산기지화거점실현을통한지역산업육성사업의성공모델제시가능 Ÿ 기업혁신지원을통한글로벌경쟁력보유기업창출및전문기업육성으로세라믹산업세계시장 300 조규모의점유율을증대시켜국가산업경쟁력향상에기여 Ÿ 협력권 ( 울산, 경남 ) 내기업간가치사슬기반형성으로경제협력권내주력산업경쟁력강화 관련사진

79 50 사업명 Ÿ 바이오상용기술고도화플랫폼구축사업 연계사업 Ÿ 지역주력 - 바이오식품산업, 경제협력권 - 바이오활성소재산업 필요성 Ÿ 지역내바이오식품및바이오활성소재산업중소 중견기업의우수보유제품 ( 건강 전통식품, 향장품, 의약품등 ) 이해외시장개척및진출이가능하기위한지역내기업지원사업간연계필요 협력분야 Ÿ 전남도내바이오산업기업지원및 R&D 연계지원 Ÿ 기업설명회및심포지엄등공동개최등 Ÿ 바이오산업기업지원및 R&D 지원 10 건ㆍ ( 주 ) 향아식품, ( 주 ) 영산홍어, ( 주 ) 얼스메이트정남진, ( 주 ) 코비라이프, ( 주 ) 네이처메딕스, ( 주 ) 셀인바아오, ( 주 ) 락토메이슨, ( 주 ) 네츄럴엔도텍, 두웰바이오, 순천장본가식품, 순창성가정식품 실적및성과 Ÿ 개발기술이전및기술설명회 10 건ㆍ ( 주 ) 향아식품, ( 주 ) 영산홍어, ( 주 ) 얼스메이트정남진, ( 주 ) 코비라이프, ( 주 ) 네이처메딕스, ( 주 ) 셀인바아오, ( 주 ) 락토메이슨, ( 주 ) 네츄럴엔도텍, 두웰바이오, 순천장본가식품, 순창성가정식품 Ÿ 해외수출 3 건 (3.15 억 ; 홍콩, 미국, 중국 ) ㆍ ( 주 ) 향아식품 (165,000$; 홍콩, 미국, 중국 ), 코비라이프 (54,000$; 홍콩, 중국 ), 순창장본가전통식품 (20,000 천원, 중국 ) Ÿ 규격획득 / 인증지원 : 15 건ㆍ ( 주 ) 얼스메이트정남진 s 마크인증, 네이처메딕스 GLP 규격시험 14 건 Ÿ 신규고용창출 13 명 ( 참여기관 + 수혜기업 ) 기대효과 Ÿ 기투자 R&D 기반인지역특화센터네트워킹을활용한바이오중소기업 R&D 지원체계확립 Ÿ 지역우수기구축연구시설과인력을활용한지역중소기업신규 R&D 지원시스템구축및활성화 Ÿ 생산유발 1,000 억원, 고용 ( 직, 간접 ) 인원 200 명이상의파급효과발생 Ÿ 기술개발지원및해외품목지원 125 건 /5 년에따른관련기업의매출약 1,000 억원증대효과 Ÿ 글로벌진출을지원할수있는 R&D 지원플랫폼을구축하여국내바이오기업의해외지출지원으로국내바이오산업의글로벌경쟁력향상 관련사진

80 2. 관리의적절성 (1) 2015 년지역사업관리 대 내외적요소변화에따른사업관리요약 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 51 대 내외적요소변화현황대응비고 Ÿ 사업신청 - 공고과제미달 - 재공고 3 회 Ÿ 사업선정평가 - 과제평가탈락 Ÿ 선정과제협약 - R&D 88 개, - 비 R&D 14 개 ( 합계 102 개사 ) - R&D/ 비 R&D 참여적극발굴및홍보 - RFP 재기획 ( 기획단 ) 잔여예산반영 - 차기공고및차년도공고시안내및 TP 기업지원단및혁신기관전문가를통한기업컨설팅지원연계 - 과제협약포기해당없음해당없음 Ÿ 사업최종평가 - 과제성실실패해당없음해당없음 - 문제과제발생해당없음해당없음 기획단지원단특화센터 기획단지원단특화센터 대 내외적요소변화에따른사업관리대응내역 - 탈락과제에대해평가의견에근거한컨설팅을실시하여수정사업계획서를작성케한후지원 - 사업성위주의평가와선정을통해산업별예산칸막이해소 사업신청관련재공고대응내역 사업구분 지역주력산업 공고명지원지원예산 지역주력 1 차 지역주력 2 차 선정과제수 / 지원금 탈락과제수 R&D 6, 개 / 2, 개 비 R&D 6,140-4 개 대응내역 ( 단위 : 백만원 ) Ÿ 연구프로세스및사업화계획완성도미흡으로 24개과제탈락 Ÿ 잔여예산 4,388 백만원 2차공고로이월 Ÿ 수요조사, 성과분석및계획미흡으로과제미선정, 차기공고로이월 R&D 4,206 16개 / 4,206 9개 Ÿ R&D 16개및비R&D 4개과제선정으로지원완료 Ÿ 1차평가의견을반영한수정사업계획서작성으로 비R&D 6,322 4개 / 6,322 - 지원완료 경제협력권산업 창의융합 경제협력 1 차 경제협력 3 차 지역주도 1 차 지역주도 2 차 창의융합 R&D R&D 8,826 3개 / 2,500 9개 Ÿ 기술개발및사업화 ( 매출, 수출, 고용 ) 에적합한과제위주로 9개과제선정비R&D 2,311-3개 Ÿ 잔여예산 8,637 백만원 2차공고로이월 R&D 6,326 9개 / 6,326 2개 Ÿ R&D 9개및비R&D 3개과제선정으로잔여 비R&D 2,311 3개 / 2,311 1개 지원완료 R&D 3,304 4개 / 1,170 15개 Ÿ 경제협력권사업취지와의적합성, RFP 부합성, 기업직접지원, 지역별연계전략등이미흡하여 비R&D 2,068-4개 19개과제탈락 Ÿ 잔여예산 4,202 백만원 2차공고로이월 R&D 2,134 8개 / 2,134 12개 Ÿ R&D 8개및비R&D 3개과제선정으로잔여 비R&D 2,068 3개 / 2,068 2개 지원완료 R&D 1,400 9 개 / 1, 개 Ÿ 산업별칸막이없이사업성높은과제우선지원으로지원완료

81 52 성과목표조정을통한대응내역 연번사업명과제명주관기관성과목표조정사유 1 지역주력기업지원사업 전남에너지설비산업 R&BD 활성화패키지지원사업 ( 재 ) 녹색에너지연구원 Ÿ 신규고용 4 명 5 명 Ÿ 매출액 80 억원 109 억원 2 3 지역주력기업지원사업 지역주력기업지원사업 전남바이오식품산업 R&BD 활성화패키지지원사업 금속소재 가공산업 R&BD 활성화패키지지원 ( 재 ) 전남생물산업진흥원 ( 재 ) 전남테크노파크 Ÿ 신규고용 7 명 10 명 Ÿ 매출액 144 억원 160 억원 Ÿ 신규고용 10 명 27 명 Ÿ 지역경제활성화를위해성과목표상향조정 4 경제협력권비즈니스협력형 R&D 미백, 주름개선기능화장품소재개발및제품화 바이오리쏘스 Ÿ 신규고용 12 명 29 명 Ÿ 매출액 50 억원 70 억원 사업관리관련서비스제고노력 구분절차내용추진내용 평가계획수립단계 공고 홍보 사업설명회 Ÿ 신규사업경쟁률제고를위한지역내기업 / 기관홍보 - 지역주력 / 경제협력산업 8 개공고, 전자메일링서비스 5,000 건 Ÿ 지자체, 유관기관협조를통한홈페이지에공고문수록 Ÿ 수요자중심맞춤형설명회진행 - 전남지역동부 서부 중부지역설명회개최 (300 명참석 ) : 전남생물산업진흥원 ( 나주 ) / 중소기업지원센터 ( 무안 ), 전남테크노파크 ( 순천 ) / 동신대학교 ( 나주 ) / 신소재센터 ( 순천 ) - 유관기관방문설명회실시 : 한국화학융합시험연구원, 동신대학교등 평가단계 실태조사 평가위원회 현장방문, 사업계획서검증 평가의전문성, 신뢰성, 구체성 Ÿ 2 인이내해당산업분야전문가와실태조사실시 Ÿ 사업계획서에제시한기관역량, 장비구축, 참여연구원재직여부, 지식재산권보유여부등을확인 Ÿ 평가위원회운영시관련전문가섭외및분야별심층검토실시 Ÿ 공정성및신뢰성확보를위해지역외위원으로 50% 이상구성 Ÿ 신청과제에대한의견제출시미흡한부분과개선방안을구체적으로제시 선정과제협약단계 컨설팅 협약 수정사업계획서컨설팅 협약설명회 Ÿ 평가의견에근거한컨설팅실시 - 선정과제사업계획서의완성도제고를위한전문가초청컨설팅실시 Ÿ 협약의원활한추진을위한협약설명회실시 - 전자협약방법및절차, RITIS, RCMS 사용법교육등설명

82 (2) 사업비투입및집행실적 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 년도전남지역사업의사업비투입규모는총 억원이며, 특화산업에 억, 협력산업에 억이투입 집행 주력 / 협력산업투입사업비는계획대비 100% 집행 주력산업사업비조정금액 1.82 억원 : 1 차공고를통해 R&D 사업선정후잔여사업비를 2 차공고시비 R&D 사업비로추가배정하여집행 ( KIAT 와협의후추진된내용임 ) 구분 R & D 비 R & D 1) 특화산업사업비집행실적 사업명 국비지방비합계계획실적계획실적계획실적 총계 합계 지역주력산업육성사업 ( 기술개발 ) 바이오식품 증감 - 금속소재가공 석유화학고분자 에너지설비 지역연고 ( 전통 ) RIS RIC 풀뿌리 창의융합 R&D( 주력 ) 공공기관연계지역산업육성사업 합계 지역주력산업육성사업 ( 기업지원 ) 바이오식품 금속소재가공 석유화학고분자 에너지설비 ( 단위 : 억원 ) 비고 2) 협력산업사업비집행실적 바이오활성소재 창의융합 R&D ( 협력 ) 구분 국비지방비합계계획실적계획실적계획실적 총계 합계 R&D 비R&D 합계 R&D 증감 ( 단위 : 억원 ) 비고

83 54 (3) 지역사업성과관리 1) 성과관리추진체계 기획 수행 모니터링 평가 성과관리및확산 결과환류과정을통해추진되는지역산업진흥사업의각과정별성과관리주체와역할은아래그림과같음 2) 성과관리주체별역할 성과관리를위한각주체별주요역할을모니터링, 평가ㆍ분석, 성과관리및확산으로분류하여제시 모니터링 평가ㆍ분석 성과관리및확산 전라남도 Ÿ지역특화산업기업지원사업추진상황보고회 Ÿ장비현황조사및활용방안수립 Ÿ 지역산업진흥사업성과확산을위한대내외적홍보 Ÿ 지역산업진흥사업성과보고서작성 정책기획단 Ÿ 지역산업진흥계획산업별목표달성분석을위한산업단위모니터링 Ÿ 지역산업 R&D/ 비 R&D 종합분석 Ÿ 성과보고서작성협조 Ÿ 성과자료취합및분석 Ÿ 성과분석위원회운영 Ÿ 지역산업진흥사업거점기능 3 개단 ( 기획단, 지원단, 평가단 ) 회의 기업지원단 Ÿ 비 R&D 사업모니터링ㆍ지역특화산업기업지원사업추진상황보고회ㆍ JBMS 활용수시점검ㆍ지역특화산업비 R&D 실무자협의회운영을통한사업점검 Ÿ 지역산업비 R&D 성과분석 Ÿ기업지원자문위원회운영을통한성과관리방안수립 Ÿ우수성공사례발굴 전남지역사업평가단 ŸR&D 사업모니터링ㆍ중간점검및실태조사 Ÿ 과제단위평가위원회개최를통한실적점검 Ÿ 과제단위성과조사및실적검증 R&D/ 비 R&D 수행기관 Ÿ 과제별자체점검수행 Ÿ 사업수행결과보고 Ÿ 성과실적자료제출 ( 평가단 )

84 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 55 3) 2015 년분기별성과관리실적요약 구분모니터링평가ㆍ분석성과관리및확산 1/4 분기 지역특화산업기업지원사업추진상황보고회통합 (1 차 ) 지역특화산업해양기자재부품산업기업지원사업추진상황보고회 (1 차 ) 2015 지역주력산업육성사업 지역산업진흥사업거점기능 3개단 ( 기획단, 지원단, 평가단 ) 회의 (1차) -기관간성과관리협력체계구축 신규과제선정평가위원회 기업지원자문위원회 (1차) -지역주력산업수행기관선정 -기업지원사업성과지표설정논의및성과지표설정등컨설팅 산업별기업협의회운영 (9회) 지역산업진흥사업홍보 (51 건 ) 2/4 분기 장비실태조사및활용방안수립 (2 건 ) - 전남 TP, 전남생물산업진흥원장비활용실태조사및활성화방안수립 2015 풀뿌리사업실태조사 2015 지역주력산업 R&D/ 비 R&D 신규과제선정평가위원회 기업지원자문위원회 (2,3 차 ) - 기업지원프로그램구성및지원방안논의 산업별기업협의회운영 (5 회 ) 지역산업진흥사업홍보 (65 건 ) 2015 풀뿌리사업성과조사및검증 3/4 분기 지역특화산업기업지원사업추진상황보고회통합 (2 차 ) 2015 공공기관연계사업실태조사 2014 지역특화산업 R&D/ 비 R&D 최종평가위원회 - 실적지표및성과지표달성도검토 - 성과실적점검및분석 2015 경제협력산업지역주도형비 R&D, 비즈니스협력형 R&D 선정평가위원회 2015 창의융합 R&D 선정평가위원회 지역산업진흥사업거점기능 3 개단 ( 기획단, 지원단, 평가단 ) 회의 (2 차 ) - 성과관리세부방안및역할논의 기업지원자문위원회 (4 차 ) - 지역산업과지역고용 주제논의 비 R&D 실무협의회 (1 차 ) -1 차통합공고및사업신청서양식협의 - 지원사업홍보방안논의 산업별기업협의회운영 (7 회 ) 지역산업진흥사업홍보 (53 건 ) 2014 지역특화산업 R&D/ 비 R&D 사업, 2015 공공기관연계사업성과조사및검증 4/4 분기 2015 경제협력산업지역주도형 R&D 선정평가위원회 - 사업구성및주관기관역량검토및성과지표설정등컨설팅 지역산업진흥사업거점기능 3 개단 ( 기획단, 지원단, 평가단 ) 회의 (3 차 ) - 성과분석방안수립 지역산업총괄협의회 (1 차 ) - 지역현안논의및성과확산을위한기관간네트워킹강화 비 R&D 실무협의회 (2 차 ) - 예비진단및평가위원회운영방안논의 -2 차통합공고논의 산업별기업협의회운영 (10 회 ) 모니터링기업군구축 - 각분야별기업 1,052 개 DB 구축 사업우수사례성과홍보물 ( 마중물 ) 제작 지역산업진흥사업홍보 (90 건 ) 추진기관기호 : 전라남도 ( ), 전남테크노파크 ( ), 전남평가단 ( )

85 56 가. 모니터링실적 특화산업기업지원사업추진상황보고회운영을통한사업실적점검및개선방안도출 2014 년지역특화산업기업지원사업추진상황보고회 (3 회 ) 조사대상일시 / 장소주요내용개선방안수립 Ÿ 해양기자재부품산업사업실적점검 2014 년지역특화산업육성사업 - 해양기자재부품 / 전남과학기술진흥센터 Ÿ 중복지원에대한검토및개선방안논의 Ÿ 신규기업확보방안논의 Ÿ 추진기관간연계실적점검 Ÿ기업지원사업실적점검및운영상개선방안도출협의 ( 우수사례발굴, 중복지원차단, 성과지표재설 정등 ) 2014 년지역특화산업육성사업 -5 개산업통합 / 전남도청 Ÿ 지역특화산업기업지원사업실적및사업비집행내역점검 Ÿ 잔여사업기간내사업추진계획논의 Ÿ성과평과결과가차년도계획에피드백이될수있도록시스템화 Ÿ 사업수행상애로사항점검 Ÿ지원기업을평가할수있는명확한지표와 Tool 개 Ÿ 사업비집행내역점검 발필요 2014 년지역특화산업육성사업 -5 개산업통합 / 보성다비치콘도 Ÿ 사업별목표대비실적점검 Ÿ 사업운영상문제점및개선방안논의 Ÿ 사업별우수성공사례공유 Ÿ 기업의성장단계별기업 지원메뉴판개발필요

86 지역내출연기관기구축장비실태점검및활성화방안수립 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 57 장비활용률제고및통합관리를위해전남 TP, 전남생물산업진흥원장비실태조사실시 조사대상 조사기간 조사내용장비활성화방안수립실적보고서 1 장비운영관리체계화 - NTIS, e-tube 우선활용, 필요시전남TP 자체시스템신규구축 - 전남TP 본부의장비운영지원부서통합, 재단기능강화 전남 TP (7 개센터 ) ~ 장비에대한경영개선 - 센터별장비담당직원의비율확대및전문성제고 - 장비사용료부과기준정비및장기계약임대장비기준제시 Ÿ구축된장비리스트 3 장비활용극대화 - 고가장비특성을활용한전문적인마케 Ÿ장비의통합관리 ( 기획 팅추진도입 등록 활용 관리 - 센터별미사용장비의운영위원회보고처분 ) 체계및재활용촉진 Ÿ 14년장비활용실태 전남생물산업진흥원 (7 개센터 ) ~ 4. 8 Ÿ장비운영자와의면담, 1 정부기관장비공동활용시스템등록, 장관련자료등을통해비관리효율화심층조사 - 장비공동활용시스템이용 (NTIS, e-tube) 등통합운영관리 2 센터장평가에장비운용실적반영, 관심도제고 - 각센터장의장비운용역할 / 임무를구체화한규정신설 3 장비도입절차개선및심의기능강화 - 개별운영하는센터장비심의위원회를통합한 공동연구장비도입심의위원회 구성 운영으로규정개정

87 58 나. 성과관리및확산실적 지역산업진흥사업성과관리및확산을위한전라남도, 전남 TP 활동실적 구분주요내용실적 지역특화산업점검회의 거점기관 3 개단회의 Ÿ지역산업진흥사업비R&D사업실적보고및성과점검회의 Ÿ 전라남도, 전남 TP 정책기획단, 기업지원단, 전남지역사업평가단간지역산업진흥사업성과관리및확산을위한업무협의 ㆍ 13 개과제ㆍ 2 회 ㆍ 3 회 기업지원사업통합공고 Ÿ 지역주력산업기업지원사업통합공고및모집ㆍ 2 회 성과관리 기업지원자문위원회 Ÿ 기업지원사업기획및성과관리방안관련자문ㆍ 4 회 총괄협의회 Ÿ 지역내현안및협조사항논의및지역산업경쟁력강화회의 ㆍ 1 회 산업별실무협의회 Ÿ 기업지원사업통합공고문, 사업수행프로세스개선등논의 ㆍ 4 회 모니터링기업군구축 Ÿ 기업유형별특성분석을위한자료구축및모니터링ㆍ 1,052 개사 산업별기업협의회운영 Ÿ기업대표회의를통한기업지원사업홍보및지원방안수립등 ㆍ 31 회 우수기업선정 Ÿ 지역내우수성과창출기업선정을통한대외홍보및확산 ㆍ 27 개사 정책동향및정보제공 Ÿ 중앙부처정책동향및신규사업정보제공ㆍ 6 회 성과확산 성과홍보물제작 Ÿ 우수기업대상성과확산을위한홍보물제작ㆍ 1 건 성과확산홈페이지운영 ŸJBMS( 전남기업지원관리시스템 ) 상시운영을통한성과점검및관리 ㆍ 1 식 홍보활동 Ÿ 지역산업현황및지원사업안내및성과확산을위한지역내성공 / 우수사례공유를위한홍보실적 ㆍ 259 건

88 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 59 4) 대표사례가. 지역산업홍보 지역산업진흥사업홍보를통해사업관심도제고및수혜기업모집확대에기여 지역기업의정부, 지자체, 유관기관기업지원정책에대한이해도증진및편의성제고 사업추진성과등지역산업에대한전체적인정보를지역사회와공유 구분합계사업홍보지역산업현황 < 표 > 2015 년지역사업홍보실적총괄 성과확산수출실적연계협력일자리창출 현장의견수렴 전라남도 전남 TP 홍보실적대표사례 < 지역산업현황 > < 수출실적 > < 성과확산 > < 연계협력 >

89 60 나. 우수사례책자제작 지역산업진흥사업수혜기업중우수사례 27개사를선정하여사례집제작및성과홍보를위한지역내외기관및기업대상배포 우수사례선정기업 (27개사) 구분 기업명 내용 책자 선문정밀 ( 주 ) Ÿ합성수지압출기와부대설비전문제조업체 금속소재 가공산업 알메탈 ( 주 ) Ÿ클래드알루미늄튜브제조의글로벌강자 에스아이에스 ( 주 ) Ÿ레이저용접자동화설비기술의글로벌강자 ( 주 ) 삼우ECO Ÿ제철설비국산화의선두주자 ( 주 ) 한성스틸 Ÿ 벽난로분야의떠오르는히든챔피언 석유화학기반고분자소재산업 ( 주 ) 신화테크 Ÿ 인간과자연친화적금속가공의선두기업 ( 주 ) 대웅 Ÿ 친환경콘크리트혼합재와고화재업계의절대강자 ( 주 ) 동성코퍼레이션 Ÿ 글로벌넘버원지향하는정밀화학제품전문기업 ( 주 ) 죽암기계 Ÿ 농축산용기계장비분야의거장 ( 주 ) 호산 P&T Ÿ 친환경테이프업계의절대강자 에너지설비산업 ( 주 ) 엘시스 Ÿ 신재생에너지분야 IT 업계의떠오르는강자 ( 주 ) 이맥스아이엔시 Ÿ 비철금속제련분야의글로벌강자폐기된자원에새생명을불어넣다 ( 주 ) 썬테크 Ÿ 고효율발전기제조의글로벌강자 ( 주 ) 탑선 Ÿ 태양광모듈분야의선두주자 바이오활성소재산업 조선해양플랜트산업 ( 주 ) 굿푸드 Ÿ유기농천연과일스낵제조의선구자 ( 주 ) 바이오에프디엔씨 Ÿ화장품원료분야를선도하는젊은벤처기업 ( 주 ) 자연과미래 Ÿ친환경유기농병충해분야의독보적강자 ( 유 ) 태신 Ÿ선박용철의장품제작의장인 디에스중공업 ( 주 ) Ÿ대형크레인제작등초대형제작공장 ( 주 ) 뉴텍 Ÿ수산업용기계장치분야의선구자 ( 주 ) 대한엔지니어링 Ÿ항로표지로분야선도업체 ( 주 ) 선우 Ÿ선박부품업계의떠오르는새로운강자 ( 주 ) 네오세라믹 Ÿ 글로벌토탈주방용품브랜드의생산기지 나노융합소재산업 ( 주 ) 씨아이에스 Ÿ 기능성특수알루미나국산화의기수 ( 주 ) 와이제이씨 Ÿ 전자부품소성용내화세라믹업계의글로벌강자 ( 주 ) 코멕스카본 Ÿ 카본 Hot Zone 부품제조분야절대강자 한국알루미나 ( 주 ) Ÿ 특수알루미나생산핵심본거지

90 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 61 다. 전남기업지원관리시스템 (JBMS) 운영 지역산업진흥사업성과관리를위한시스템운영으로성과분석및관리효율성강화 지역주력 / 경제협력산업유관기업데이터를경영역량, 업력, R&D역량등으로유형분류 상시모니터링, 기업 DB 자동업데이트, 기관DB 신규등록툴구축 DB구축내역 : 전남지역기업 6,027개사, 기관 55개, 전문인력 800명, 장비 2,045대 향후 KIAT에서구축중인지역혁신지원종합조사분석사이트와연동가능하게운영예정 <JBMS 홈페이지 > < 모바일버전 > < 산업 / 기업유형별분석보고서 >

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92 Ⅲ 지역산업육성성과

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94 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 63 Ⅲ 지역산업육성성과 1. 지역특화산업육성사업 (1) 성과및성과의우수성 1) 2015 년도경쟁률현황 주력산업 R&D 1 차선정평가에서지원과제 40 개중 27 개과제 ( 사전제외및자진철회포함 ) 가연구프로세스및사업화완성도미흡으로탈락 - 금속소재 가공과석유화학기반고분자소재산업은응용분야가많아지역기업의수요가높음 - 바이오식품산업은건강기능식품과고부가식품에대한관심으로 R&D 에대한수요는높으나지역기업의 R&D 기획및수행역량이미흡하여탈락과제다수발생 구분 R & D 비 R & D 비 R & D 비 R&D 사업의평균경쟁률은전산업에서 2:1 에이르지못함 ( 14 년기준 ) - 사업의경쟁률제고를위해프로그램단위의비 R&D 사업 RFP 공고 ( 16 년시행 ) < 표 > 2015 년경쟁률현황 1차선정평가 2차선정평가평균경쟁률사업명접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률합계 : : :1 금속소재 가공 : : :1 바이오식품 : : :1 석유화학기반고분자소재 : : :1 에너지설비 : : :1 합계 4 0 1: : :1 금속소재 가공 1 0 1: : :1 바이오식품 1 0 1: : :1 석유화학기반고분자소재 1 0 1: : :1 에너지설비 1 0 1: : :1 합계 : : :1 구조기능성세라믹스 3 3 1: :1 석유화학기반고분자소재 2 1 2: : :1 해양기자재부품 : : :1 고기능성생물소재 2 1 2: : :1 금속소재가공 2 2 1: :1 비고 2015 년도경쟁률 2015 년도경쟁률 ) 년도경쟁률 주 1) 비 R&D 의경우성과분석범위가 2014 년도협약한과제에해당하는수혜기업의 2015 년실적으로 2015 년도경쟁률외에 2014 년도경쟁률을제시 환류사항 Ÿ 과제경쟁률이높은산업은차년도예산에차등반영 Ÿ 지역기업의 R&D 과제기획및수행역량제고방안을비 R&D 사업에반영 Ÿ 프로그램단위의비 R&D 사업의경쟁률제고와사업성과모니터링

95 64 2) 성과지표도출을위한논리모형 가 년도지역특화산업성과분석을위한논리모형도도출 2015 년도전남산업발전비전을 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 로설정하고, 지속적인구감소와고령화, 고급인력의유출가속이라는환경변화에따른대응전략으로 대표산업의고용 / 일자리창출확대와대표산업활성화 를성과목표로제시 성과목표의달성수준을종합적으로평가하고향후사업성과의활용도제고를위한측정방법으로써성과지표 Pool 을만들고각지표의적합성을점검하여최종성과지표도출 - R&D 사업 : 예산투입 (INPUT), 과제공고와자금지원 (ACTIVITY) 을통해지원받은기업은기술개발과제를성공적으로수행함으로써기업의혁신역량강화 (OUTPUT( 특허, 인증, 논문, 지적재산권등 )), 사업화성과 (OUTCOME( 신규고용, 매출액증가, 사업화성공률, 사업화매출액등 )) 를창출 - 비 R&D 사업 : 예산투입 (INPUT), 주관기관의기술, 사업화, 역량강화과제지원 (ACTIVITY) 을받은기업은산출 (OUTPUT( 시제품제작, 마케팅등의지원실적 ) 과이를상용화하는성과 (OUTCOME( 특허 / 인증건수, 신규고용, 매출액증가, 사업화성공률, 사업화매출액등 )) 를창출 - 논리모형도는지역산업 R&D 및비 R&D 의과제를수행하는과정에서다양한형태의투입과활동이수혜기업에대한직접적인성과와여타기업과산업, 지역으로확산 (IMPACT) 되는구조 < 그림 > 논리모형도

96 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 65 나. 지역특화산업육성사업총괄성과지표 성과지표체계 사업현황조사및특성분석을통해구축된논리모형을기반으로성과지표 Pool 도출 R&D 비 R&D < 표 > 성과지표 Pool 구분 성과지표 투입 자본 예산인적자원 수행기관수 기술개발 R&D 과제수 활동 장비활용기관수, 수익금지역특화 정보제공수혜자수인프라활용 기업지원수혜기업수 핵심성과확산 사업홍보건수 기술 제품개발 기술 제품개발성공률 논문게재건수 특허획득건수, 사업화율 등록특허 SMART 점수 산출 지원기업의 기타산업재산권획득건수 혁신역량강화 인증획득건수 국제표준제안 표준활용 SCI논문인용도 사업화성공률 기술이전건수 사업화매출액사업화성과단기성과 신규고용인력 수입대체액, 비용절감액, 추가투자액 창출일자리의질 사업만족도 사업만족도 지원기업의성장 지원기업의매출증가액 중 장기성과 특화산업고용증가율, 생산증가율, 부가가치특화산업의성장증가율, 기업증가율, 집적도증가 투입 자본 예산 과제수과제지원활동 참여기관수 핵심성과확산 사업홍보건수 프로그램별지원건수 산출 프로그램별지원실적 프로그램별수혜지업수 프로그램별지원금액 논문게재건수 특허획득건수 지원기업의 특허사업화율 단기성과 혁신역량강화 등록특허 SMART 점수 기타산업재산권획득건수 인증획득건수 사업만족도 사업만족도 사업화성공률 기술이전수입 기술이전건수 중 장기성과 상용화 ( 현장적용 ) 성과 사업화매출액 신규고용인력 사업화수출액 창출일자리의질 파급효과 지원기업의성장 지원기업의매출증가액

97 66 전남의과거 3 년간의지역특화 / 주력산업성과지표 전남지역산업진흥계획에서는전남의비전과지역산업의여건및특성을고려하여주요성과지표를아래와같이설정 < 표 > 전남지역산업진흥계획 3 년간지역특화 / 주력산업성과지표 구분 2013 년 2014 년 2015 년 공통지표 신규고용신규고용신규고용 생산액증가율생산액증가율매출증가액 부가가치증가율부가가치증가율 1 인당부가가치 자율지표 R&D 비 R&D 사업화율 사업화율 사업화율 인증취득건수 인증취득건수 인증취득건수 사업체증가율 사업체증가율 사업체증가율 인증취득건수 인증취득건수 인증취득건수 수요처발굴및계약건수 수요처발굴및계약건수 수요처발굴및계약건수 2015 년도성과지표보완설계방향 최종성과지표도출을위한전제조건인명확성, 측정가능성, 원인성, 신뢰성, 적시성등을고려하여분석할수있는성과지표로보완설계 < 표 > 최종성과지표도출을위한전제조건 구분 내용 명확성 Ÿ 일관성있는성과데이터의수집과공정한비교를위해성과지표는명확하고알기 쉽게정의되어야함 측정가능성 Ÿ 성과지표는측정을위한데이터가존재해야하며사용에제약이크지않아야함 원인성 Ÿ 해당사업성과의변화가성과지표의변화를가져와야함 신뢰성 Ÿ 성과지표는제 3 자가검토하더라도일관된결과가나올수있어야하고, 가급적공 식적이고객관적인통계정보를활용할수있도록함 적시성 Ÿ 성과측정대상년도의성과정보가성과측정전에나와야함

98 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 67 신뢰성이높고검증가능한 RITIS 및 Cretop 자료를활용하고, 전국및산업간비교가용이하도록 2015 년도전남지역산업진흥계획의성과지표를아래와같이변경 < 표 > 계획대비보완설계지표 2015 년도성과지표보완성과지표 보완내역 R&D 공통자율 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 1인당부가가치 사업화매출액 (R&D자율지표 1) 사업화율 사업화성공률 (R&D자율지표 2) 인증취득건수 창출일자리의질 (R&D자율지표 3) 비 R&D 공통자율 신규고용신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액매출증가액 ( 공통지표2) 지원기업수산업재산권획득건수 ( 비R&D자율지표 1) 인증취득건수수요처발굴및계약건수창출일자리의질 ( 비R&D자율지표 2) 공통지표는동일하게선정하였으며, R&D/ 비 R&D 사업의기대성과를측정할수있는지표로변경보완하여선정 R&D 자율지표 : 사업화매출액, 사업화성공률, 창출일자리의질 로변경선정 비 R&D 자율지표 : 산업재산권획득건수, 창출일자리의질 로변경선정 성과지표의선정근거및타당성 2015 년지역산업성과분석가이드라인에근거하여공통지표및자율지표를선정하였으며 2015 년전남지역산업진흥계획 의비전, 성과목표및추진전략에근거한보완된성과지표를아래와같이제시 비전 < 표 > 성과지표보완설정 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 성과목표 대표산업대표산업활성화 고용 일자리창출확대 지역산업구조고도화 강소기업육성으로 기업성장 매출증 지역특화자원에기반한부품소재 역량강화 추진전략 대 신규고용창출 역점추진 광양 여수 대불등국가산업단지와연계한 지역기업수요중심형인재양성및지역클러스터중심의산업구조고도화 정착지원 지역혁신역량결집을통한산업발전효율극대화 비 신규성과지표 사업화매출액사업화성공률창출일자리의질 신규고용매출증가액 산업재산권획득건수 창출일자리의질

99 68 < 표 > 성과지표설정근거및타당성 구분성과지표정의근거및타당성 공통지표 신규고용 매출증가액 개발한기술이적용된제품과관련하여신규로고용한인원수 R&D/ 비 R&D 를수행한기업의전년대비매출증가액 Ÿ 15년지역산업진흥계획의성과목표인고용 / 일자리창출확대와관련하여일자리증대기여지표필요 Ÿ 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여매출증가기여지표필요 사업화매출액 (R&D) 개발한기술을사업화하여발생한매출액중기술의기여도를반영한매출액 Ÿ 15년지역산업진흥성과평가수립지침에따라필수자율지표로사업화매출액선정 Ÿ 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여기업의사업화매출성과를측정지표로설정 Ÿ 15 년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업 활성화 ( 기업의신기술개발 사업화성공 기 사업화성공률 (R&D) 기술개발에성공한과제중현재사업화에성공하였거나, 사업화후중단된과제의비중 업의매출증가 대표산업활성화 ) 관련하여사업화성공여부지표필요 Ÿ R&D투자대비사업화성공으로연결되는비율은기업의경쟁력을높이고아울러국가 / 지역경제경 쟁력강화에기여하기때문에사업화성공률제고 필요 자율지표 창출일자리의질 기술개발 / 기업지원과제로인해신규로고용한인력중여성, 청년, 정규직비중 Ÿ 15년전남여성의제조업고용보험취득자수는전국평균 (25.9%) 대비 6.4%p 낮아여성인력의경제활동참여에대한관심필요 Ÿ 15년전남지역산업진흥계획의비전인 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 에부합하게청년고용여부와정규직위주로이루어져있는 지에대한고용의질분석필요 Ÿ 15 년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업 활성화와관련하여전남기업의성장및경쟁력 산업재산권획득건수 ( 비 R&D) 출원및등록한실용신안, 디자인, 상표, SW 등의산업재산권건수 강화 ( 산업재산권보호및장려 기술발전촉진 지역기업경쟁력강화 ) 와연관된지표필요 Ÿ 산업재산권은단순히기업의기술력을보호하는수단이아니라업계를선도할수있는기술력을 선점하는필수수단으로사용되면서기업경쟁력 의핵심으로운용되는추세

100 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 69 성과분석대상과제범위 < 표 > 성과분석대상과제범위 구분사업종류성과분석대상과제 유효성과인정기준 R&D 비 R&D 특화 / 주력 기타 (3R, 연고, 풀뿌리등 ) 기업지원서비스 기타 ( 사업화신속지원등 ) 종료 5 년이내과제 ( 15 년기준 ) 및계속 / 신규과제 2014 년도협약한과제에해당하는수혜기업의 2015 년실적 ~ 성과분석산출방법 ( 산식 ) < 표 > 성과지표산식및자료출처 ( 단위 : 명, 억원, %, 건수 ) 구분성과지표지표산식자료출처 공통 신규고용 ( 수혜기업직접 + 간접고용수 ) 매출액증가 ( 당해년도 ('15 년 ) 매출액 전년도 ('14 년 ) 매출액 ) 사업화매출액 ( 당해년도 ('15 년 ) 사업화제품매출액 ) R&D 자율 사업화성공률 ( 사업화과제수 + 사업화후중단과제수 ) / 전체과제수 100 창출일자리질 여성비중 ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 청년비중 ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 정규직비중 ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 RITIS 등록자료 ('16.4) 비 R&D 공통 자율 창출일자리질 신규고용 ( 수혜기업직접 + 간접고용수 ) 매출액증가 ( 당해년도 ('15 년 ) 매출액 전년도 ('14 년 ) 매출액 ) 산업재산권획득건수 ( 산업재산권출원및등록건수 ) 여성비중 ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 청년비중 ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 정규직비중 ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 크레탑 DB ( 13~ 15) RITIS 등록자료 ('16.4)

101 70 3) 2015 년도지역특화산업 R&D 성과 가. R&D과제리스트 1 성과 ( 활용 ) 현황 대상 : 2011 ~ 2015년전남에서진행된지역특화산업육성사업 (R&D) 184개과제 - 종료 5년이내 ( 15년기준 ), 계속 / 신규 R&D 과제전체 분석대상 : 지역특화산업육성사업 R&D 184 개과제중 RITIS 성과정보활용가능한 115 개사업을대상으로 ~ 12 월발생한성과분석 < 표 > 지역특화산업 R&D 현황 ( 단위 : 건수, 억원 ) RITIS 성과입력정보없는과제 RITIS 활용가능과제 구분사업명과제수 R&D R&D 지역산업기술개발 지방기술혁신사업 특화 주력 기타 국비 지방비 투입예산 민간 ( 현금 / 현물 ) 총계 184 1, , 합계 지역산업기술개발 ( 과제지정 ) 지역산업기술개발 ( 자유공모 ) 지역산업선도기술개발 지역연계기술개발 지역전략기획기술개발 소계 지역연구개발클러스터 지자체주도연구개발지원 소계 합계 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재 가공 소계 금속소재 가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 R 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 계

102 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 71 나. R&D 과제성과분석 1 신규고용성과 ( 공통지표 1) 신규고용인력현황 지역특화산업육성사업 R&D 사업을통해 2015 년에신규로고용된인원은전체 312 명으로 2014 년 425 명대비감소 년경제협력권산업육성사업이시작되면서신규고용인원도주력산업에서일부분리 - 창의융합 R&D 는초기단계로신규고용인력성과미흡 신규고용의 56% 는기타 R&D 사업 (3R, 풀뿌리, 성장거점 / 공공기관연계 ) 에서발생 년에는신규고용의 62% 가특화사업 R&D 과제에서발생 < 표 > 신규고용인력현황 신규고용 구분 사업명 2014년도 2015년도국비성과지방비성과계 총계 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 특화 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재 가공 소계 금속소재 가공 바이오식품 주력 석유화학기반고분자소재 R&D 에너지설비 창의융합 소계 RIC R RIS 기타 RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 ( 단위 : 명 ) 비고 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해개발된기술이적용된제품과관련하여신규고용된인원수 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여고용인원측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5 년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015 년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 수혜기업직접 + 간접고용수 ) R&D 사업으로 2015 년에신규고용된인원은 312 명으로과제당신규고용인원은 2.7 명 ( 전국평균 1.9 명 ), 국비 1 억원당신규고용인원은 0.41 명 ( 전국평균 0.37 명 ) 이며, 특히사업화고용된인력은 190 명 (60.9%) 임 * 사업화고용 190 명 (60.9%) > 참여연구원 115 명 (36.9%) > 채용장려금 7 명 (2.2%)

103 72 ( 종료여부 ) 종료과제보다신규 / 계속과제의신규고용성과가더큼 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 신규 / 계속 0.6 명 > 종료 0.2 명 ( 사업종류 ) 국비 1 억원당신규고용인력이가장큰사업종류는지역주력산업임 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 지역주력산업 0.96 명 > 지역특화산업 0.54 명 > 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 0.32 명 ( 주관기관유형 ) 중소 중견기업주관과제의신규고용인력이가장많으며, 국비 1 억원당신규고용인력수도가장높음 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 중소 중견기업 0.67 명 > 대학 0.37 명 > 국공립 / 출연연구소 0.15 명 ( 산업별 ) 국비 1 억원당신규고용인력수가높은산업은지역특화는해양기자재부품산업, 지역주력은에너지설비산업인것으로나타남 < 그림 > 신규고용인력성과분석 전국대비전남의신규고용인력 ( 명 ) ( 과제당신규고용, 국비 1 억원당신규고용 ) 종료여부별신규고용인력 ( 명 ) 사업종류별신규고용인력 ( 명 ) 주관기관유형별신규고용인력 ( 명 ) 지역특화산업별신규고용인력 ( 명 ) 지역주력산업별신규고용인력 ( 명 )

104 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 73 종료여부 지역특화 지역주력 기타 주관기관유형 과제구분 < 표 > 지역특화산업육성사업 (R&D) 신규고용인력성과비교분석 과제수 투입예산 ( 국비 ) 채용형태별신규고용인력 사업화고용 참여연구원 채용장려금 합계 ( 단위 : 개, 억원, 명 ) 과제당신규고용인력 국비 1 억원당신규고용인력 전국 , 전남 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 전국데이터는 한국산업기술진흥원세미나자료참조 (2015 년지역특화산업육성사업성과분석 ) 시사점 환류사항 Ÿ 주력산업관련지역내중소기업들의 R&D 에대한수요가높아지고있으며, 이를수행하기위한신규고용으로연계되고있음 - R&D 기반 ( 직접수행 ) 신규고용에서사업화를통한지속적인고용창출로연계되고있어 R&D 사업화 매출증대의선순환기대 Ÿ 기술개발 + 기술사업화지원이동시에운영되는사업 (3R, 풀뿌리, 성정거점연계, 공공기관연계 ) 참여 / 수혜기업의직 간접적신규고용효과높은것으로분석 - R&D 과제종료후발생된성과물이조기사업화가이루어질수있도록비 R&D 사업과연계한다양한지원프로그램필요 Ÿ 지역기업의 R&D 에대한수요를반영하여예산반영또는지역내다양한사업과의연계를통하여기업의 R&D 에대한수요를실현가능계획에반영 Ÿ 산업특성에따라 R&D 과제와연계된비 R&D 기업지원서비스사업을연계하여지원프로그램을수립

105 74 2 매출증가액성과 ( 공통지표 2) 매출증가액현황 지역특화산업육성사업 R&D 사업에참여한기업의 2014 년대비 2015 년매출증가액은 억원으로주력산업의석유화학기반고분자소재산업이크게기여 - 다른사업에참여했던기업의매출증가액은미비하거나감소 3R/ 풀뿌리사업은참여 / 수혜기업의성과실적 DB 가없어매출증가액현황에반영되지못함 < 표 > 매출증가액현황 매출증가액 ( 단위 : 억원 ) 구분 사업명 2014년도 2015년도국비성과지방비성과계 비고 총계 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 특화 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재 가공 소계 금속소재 가공 바이오식품 주력 석유화학기반고분자소재 R&D 에너지설비 창의융합 소계 RIC R RIS 기타 RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 의과제를수행한기업의전년대비매출증가액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여성과발생기업의매출증가액측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5 년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015 년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 매출액 전년도 (2014 년 ) 매출액 ) 2015 년성과발생지원기업의전체매출액은 4,297.7 억원으로 2014 년대비 억원증가 ( 전국 14 개시 도의평균매출증가액 억원 ) ( 종료여부 ) 종료된과제보다는신규 / 계속과제의매출액증가성과가더큼 * 국비 1 억원당매출증가액 : 신규 / 계속 2.16 억원 > 종료 0.01 억원 ( 사업종류 ) 국비 1 억원당매출증가액이가장큰사업종류는지역주력산업임 * 국비 1 억원당매출증가액 : 지역주력산업기술개발 억원 > 지역특화산업기술개발 0.04 억원 > 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 억원

106 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 75 ( 주관기관유형 ) 중소중견기업주관과제의매출증가액이거의대부분을차지 * 국비 1 억원당매출증가액 : 중소중견기업 4.01 억원 ( 대학, 국공립 / 출연연구소는매출증가액없음 ) ( 산업별 ) 국비 1 억원당매출증가액이높은산업은지역특화는고기능성생물소재산업, 지역주력은석유화학기반고분자소재산업인것으로나타남 < 그림 > 매출증가액성과분석 전국대비전남의매출증가액 ( 억원 ) 종료여부별매출증가액 ( 억원 ) 사업종류별매출증가액 ( 억원 ) 주관기관유형별매출증가액 ( 억원 ) 지역특화산업별매출및증가액 ( 억원 ) 지역주력산업별매출및증가액 ( 억원 )

107 76 < 표 > 지역특화산업육성사업 (R&D) 매출증가액성과비교분석 과제구분과제수투입예산 ( 국비 ) 전국 1,545 8,153.9 매출성과 2014 년 2015 년증가액 5,648.3 ( 평균 ) 6,153.5 ( 평균 ) ( 평균 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 국비 1 억원당매출증가금액 0.87 전남 , , 종료여부 신규 / 계속 , 종료 , , 구조기능세라믹스 , , 석유화학기반고분자소재 지역특화 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 , , 금속소재가공 바이오식품 지역주력 석유화학기반고분자소재 , 에너지설비 창의융합 소계 , RIC RIS 기타 RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 주관기관유형 중소중견기업 , , 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 구조기능세라믹스산업은전남지역의강점인세라믹원료제조회사가세계적인고순도알루미나시장의침체라는외부요인에의해서매출액이급감한데직접적인요인이있다고판단 Ÿ 금속소재 가공산업은 13 년부터시작된철강산업침체에따른영향으로분석되며, 소규모기업들의외부경영환경악화에대비를적절히못한것으로판단 Ÿ 전남의에너지설비산업은초기단계로매출증가에대한효과는미미하나 R&D 와비 R&D 의연계, 에너지신산업, 에너지밸리등의주변여건변화로성장세예상 환류사항 Ÿ 지역기업이외부경제환경에의한영향을최소화하도록제품에대한포트폴리오다양화 - 지역 R&D 사업으로제품의다양화반영하는과제기획 - 비 R&D 사업에서시장경쟁력을갖는제품을기획지원

108 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 77 3 사업화매출액 (R&D 자율지표 1) 사업화매출액현황 지역특화산업육성사업 R&D 사업에참여한기업이달성한 2015 년사업화매출액은 억원으로기타 R&D 사업 (3R, 풀뿌리, 성장거점 / 공공기관연계 ) 에서약 57% 발생 - RIS 사업 ( 전남친환경축산식품생산유통시스템강화사업 ) 에서약 201 억원이증가했는데이는일부참여기업의매출을 2015 년부터반영한결과임 < 표 > 사업화매출액현황 사업화매출액 ( 단위 : 억원 ) 구분 사업명 2014년도 2015년도국비성과지방비성과계 비고 총계 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 특화주력 R&D 기타 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재 가공 소계 금속소재 가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC R RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해개발된기술을사업화하여발생한매출액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여사업화매출액측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5 년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015 년성과발생과제중사업화에성공한 51 개과제의 2015 년도사업화매출액 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 사업화제품매출액 ) 2015 년에발생한사업화매출액은총 억원으로과제당 8.3 억원이며 ( 전국평균 3.7 억원 ), 국비 1 억원당사업화매출액도 1.4 억원으로전국평균 0.6 억원보다많음 ( 종료여부 ) 종료과제에서총 억원, 신규 / 계속과제에서총 58.6 억원의사업화매출발생 * 국비 1 억원당사업화매출액 : 종료 3.28 억원 > 신규 / 계속 0.32 억원

109 78 ( 사업종류 ) 사업화매출액총액은기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 사업의기술개발이 55.7% 를차지하고있으며, 국비 1 억원당성과는지역주력산업이 2.26 억원으로가장높음 * 국비 1 억원당사업화매출액 : 지역주력산업 R&D 2.26 억원 > 지역특화산업 R&D 1.96 억원 > 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 1.17 억원 ( 주관기관유형 ) 대학에서주관한과제에서사업화매출액이높았으며, 국비 1 억원당사업화매출액은중소중견기업이주관한사업에서가장높음 * 국비 1 억원당사업화매출액 : 중소중견기업 2.00 억원 > 대학 1.44 억원 > 국공립 / 출연연구소없음 ( 산업별 ) 국비 1 억원당사업화매출액이높은산업은지역특화는구조기능세라믹스산업, 지역주력은에너지설비산업임 * 지역주력 R&D 과제는대부분이사업화준비단계라사업화매출액성과가미미 < 그림 > 사업화매출액성과분석 전국대비전남의사업화매출액현황 ( 억원 ) 종료여부별사업화매출액 ( 억원 ) 사업종류별사업화매출액 ( 억원 ) 주관기관유형별사업화매출액 ( 억원 ) 지역특화산업별사업화매출액 ( 억원 ) 지역주력산업별사업화매출액 ( 억원 )

110 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 79 < 표 > 지역특화산업육성사업 (R&D) 사업화매출액성과비교분석 ( 단위 : 개, 억원 ) 과제구분과제수투입예산 ( 국비 ) 사업화매출액 과제당사업화매출액 국비 1 억원당사업화매출액 전국 582 3, 전남 종료여부지역특화지역주력기타주관기관유형 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 구조기능세라믹스산업은전국유일의세라믹원료에서소재부품에이르기까지일괄시험생산라인이세라믹센터에구축되어있어 R&D 성과물을세라믹센터장비를활용하여시제품을제작함으로써조기사업화매출발생가능 - 발생된 R&D 성과물을세라믹센터에서추진중인산업기술거점기관지원사업, 비 R&D 사업지원프로그램등과연계하여조기사업화노력으로사업화매출발생 환류사항 Ÿ 지역기업의경쟁력강화 - 지역특화 R&D 사업으로제품의포트폴리오다양화를지향 - 비 R&D 사업은시장경쟁력이있는제품기획지원과조기사업화를위한연계전략수립 Ÿ 지역특화센터가지원기업의다양한수요에대응가능하도록역량강화전략수립

111 80 4 사업화성공률 (R&D 자율지표 2) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해기술개발에성공한과제중현재사업화에성공하였거나, 사업화후중단된과제의비중 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여사업화성공률측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 사업화과제수 + 사업화후중단과제수 ) / 전체과제수 100 전남의 R&D 과제의사업화성공률은 44.3% 임 ( 전국평균 37.7%) ( 종료여부 ) 기술개발이종료된과제의사업화성공률은 55.4%, 현재진행중인신규 / 계속과제의조기사업화성공률은 30.0% 임 ( 사업종류 ) 지역특화산업의사업화성공률은 59.6%, 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 사업은 25% 이며지역주력산업은현재기술개발과제진행중임 ( 주관기관유형 ) 신규 / 계속과제는대학이주관한과제에서사업화성공률높았으며, 종료과제는중소중견기업이주관한과제에서사업화성공률이높음 * 신규 / 계속과제사업화성공률 : 대학 66.7% > 국공립 / 출연연구소 60.0% > 중소중견기업 16.7% * 종료과제사업화성공률 : 중소중견기업 59.6% > 대학 50.0% > 국공립 / 출연연구소 0% ( 산업별 ) 국비 1 억원당사업화성공률이높은산업은지역특화는금속소재가공산업, 지역주력은에너지설비산업인것으로나타남

112 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 81 < 그림 > 2015 년사업화성공률성과분석 전국대비전남의사업화성공률현황 (%) 종료여부별사업화성공률 (%) 사업종류별사업화성공률 (%) 주관기관유형별사업화성공률 (%) 지역특화산업별사업화성공률 (%) 지역주력산업별사업화성공률 (%)

113 82 종료여부 지역특화 지역주력 기타 주관기관유형 과제구분 < 표 > 2015 년지역특화산업육성사업 (R&D) 사업화성공률비교분석 과제수 전체사업화 전체신규 / 계속종료 사업화성공률 과제수 전체사업화 사업화성공률 과제수 전체사업화 ( 단위 : 개, %) 사업화성공률 전국 1, 전남 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 전남석유화학기반고분자소재산업의구조는원료 ( 여수등 )- 중간재 ( 순천, 여수등 )- 완제품 ( 장성, 화순등 ) 의수요 - 공급기업이전남내에서연결, 동반성장할수있는산업생태계가형성되어사업화에높은시너지효과발휘 Ÿ 구조기능세라믹스산업은완제품보다는주로제품과관련된소재 부품을제조하기때문에, 사업화성공률은외부여건 ( 완제품시장의변화, 국가정책, 해외시장 ( 일본, 중국등 ) 제품단가변동등 ) 에의해많은영향을받음 환류사항 Ÿ 각산업별로종료과제라도성과활용기간 (5 년 ) 내의과제는지속적인사업화성공여부에대한모니터링이필요하며사업화중단과제는중단된요인분석, 재도약지원등개선 Ÿ R&D 과제사업화매출액이높은기업을선정하여인센티브를제공하는등 R&D 장려정책수립

114 5 창출일자리의질 (R&D 자율지표 3) 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 83 창출일자리의질은신규고용인력중 1 여성일자리비중, 2 청년일자리비중, 3 정규직일자리비중에관하여분석실시 ( 여성일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용한인력중여성비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여여성일자리비중측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 R&D 과제로인해발생한 2015 년전체신규고용인력 312 명중여성비중은 24.4%(76 명, 전국평균 32.9%) 이며, 또한제조업전체채용인력의여성비중 ( 15, 29.0%) 보다낮음 ( 종료여부 ) 종료과제의여성고용비중은 27.8% 이고신규 / 계속과제는 23.3% 임 ( 사업종류 ) 기타사업 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 의여성고용비중이 28.9%, 지역특화산업 27.1%, 지역주력산업은 8.1% 로나타남 ( 주관기관유형 ) 국공립 / 출연연구소의여성고용비중이 59.3%, 대학은 23.7%, 중소 중견기업은 18.5% 임 ( 산업별 ) 신규고용중여성고용비중이높은산업은지역특화는고기능성생물소재산업인것으로나타남

115 84 < 그림 > 신규고용중여성비중 전국대비전남의여성고용비중현황 (%) 종료여부별여성고용비중 (%) 사업종류별여성고용비중 (%) 주관기관유형별여성고용비중 (%) 지역특화산업별여성고용 지역주력산업별여성고용

116 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 85 종료여부 지역특화 지역주력 기타 주관기관유형 < 표 > 지역특화산업육성사업 (R&D) 신규고용중여성비중비교분석 과제구분 과제수 신규고용인력전체 성별신규고용인력 남성 여성 ( 단위 : 개, 명, %) 여성신규고용인력비중 전국 1,545 3,001 2, 전남 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 해양기자재부품, 금속소재가공, 석유화학기반고분자소재산업은근로강도, 복지제공, 근무자환경기반의탄력적근무조정등여성근로자가근무하기에어려운환경 - 여성근로자임금이남성에비해상대적으로낮고, 임신및육아등에대한문제로취업이어려움 Ÿ 에너지설비산업은대상기업특성상전기, 기계, 전자등공학계열중심으로현장과연계되는경우가많아여성고용비중이매우낮음 환류사항 Ÿ 고급여성인력은출연기관등기관에서채용하고기업은출연기관에기술개발을의뢰하여성과를도출함으로써여성인력의간접고용확대계획수립 - 여성인력박람회, 경력단절여성사회참여확대정책등일자리창출이나채용인센티브방안등을검토하여고용노동부사업에연계지원

117 86 ( 청년일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용한인력중청년비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여청년일자리비중측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5 년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015 년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 R&D 과제로인해발생한 2015 년전체신규고용인력 312 명중청년 *(29 세이하 ) 비중은 36.5%(114 명, 전국평균 40.8%) 이며, 제조업전체채용인력의청년비중 ( 15 년기준, 28.9%) 보다높음 * 전남도는청년의정책적정의로 19 세이상 39 세이하로규정하고있으나, 통계청및청년고용촉진특별법제 2 조 1 항에의거 29 세이하로분석 ( 종료여부 ) 종료과제의청년고용비중은 45.8% 이며신규 / 계속과제는 33.8% 임 ( 사업종류 ) 지역특화산업의청년고용비중은 45.7%, 지역주력산업은 40.3%, 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 사업은 31.7% 임 ( 주관기관유형 ) 중소중견기업의청년고용비중은 41.1%, 대학이 35.3%, 국공립 / 출연연구소 18.5% 를보임 ( 산업별 ) 신규고용중청년비중이높은산업은지역특화는해양기자재부품산업, 지역주력은바이오식품산업인것으로나타남 < 그림 > 2015 년신규고용중청년 (29 세이하 ) 비중 전국대비전남의청년고용비중현황 (%) 종료여부별청년고용비중 (%) 사업종류별청년고용비중 (%) 주관기관유형별청년고용비중 (%)

118 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 87 지역특화산업별청년고용 지역주력산업별청년고용 종료여부 지역특화 지역주력 기타 주관기관유형 < 표 > 지역특화산육성사업 (R&D) 신규고용중청년비중비교분석 ( 단위 : 개, 명, %) 과제구분 과제수신규고용 연령별신규고용인력청년신규인력전체 20대고용미만 20대 30대 40 이상대인력비중 전국 전남 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 전남기업의경우자체 R&D 인력채용을위해지역내관련학과학생들의취업을희망하고있으나, 지역내졸업 ( 예정 ) 자들은연봉등복지여건이좋은타지역취업을희망하는경향 Ÿ 일부산업은지역내관련전문학과및교육기관이부재하여청년고용률에한계가있으며, 장치산업이나위험물을다루는경우에는유경험자의고용을선호하는경향이있어청년고용비중을높이는데한계가있음 환류사항 Ÿ 청년고용비중을높이기위해취업희망자교육, 인턴쉽교육등으로지역의우수한청년인력의취업률을높이고, 기업체에서도장학제도, 인턴쉽활성화등으로청년이돌아오는환경조성 - 청년고용향상을위한마이스터고지정확대및청년고용수당신설등전라남도정책에반영

119 88 ( 정규직일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용한인력중정규직비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여정규직일자리비중측정 Ÿ 분석범위 : 종료 5년이내과제 ( 15 기준 ), 계속 / 신규과제중 2015년성과발생과제 Ÿ 지표산식 : ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 R&D 과제로인해발생한 2015 년전체신규고용인력 312 명중정규직비중은 88.5%(276 명 ) 이며 ( 전국평균 91.2%), 300 인미만제조업전체채용인력의상용근로자비중 *( 15 년기준, 66.2%) 보다높음 * 출처 : 고용노동부, 2015 년사업체노동력조사 ( 종료여부 ) 종료과제의정규직고용비중은 97.2%, 신규 / 계속과제는 85.8% 임 ( 사업종류 ) 지역특화산업의정규직고용비중은 98.6%, 지역주력산업은 98.4%, 기타 (3R, 풀뿌리, 성장거점연계등 ) 사업은 81.1% 임 ( 주관기관유형 ) 중소중견기업의정규직고용비중은 98.6%, 국공립 / 출연연구소 85.2%, 대학 78.4% 임 ( 산업별 ) 신규고용중정규직비중은산업에상관없이모두높은편임 < 그림 > 신규고용중정규직비중 전국대비전남의정규직고용비중현황 (%) 종료여부별정규직고용비중 (%) 사업종류별정규직고용비중 (%) 주관기관유형별정규직고용비중 (%)

120 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 89 지역특화산업별정규직고용 지역주력산업별정규직고용 종료여부지역특화지역주력기타주관기관유형 < 표 > 지역특화산육성사업 (R&D) 신규고용중정규직비중비교분석 ( 단위 : 개, 명, %) 과제구분 과제수 고용형태별정규직신규고용신규고용인력신규고용인력전체정규직비정규직인력비중 전국 1,545 3,001 2, 전남 신규 / 계속 종료 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능성생물소재 금속소재가공 소계 금속소재가공 바이오식품 석유화학기반고분자소재 에너지설비 창의융합 소계 RIC RIS RRI 풀뿌리 성장거점연계 공공기관연계 소계 중소중견기업 대학 국공립 / 출연연구소 시사점 Ÿ 전남내중소 / 중견기업은거의대부분정규직으로채용하며, 대학졸업자의경우인턴으로시작을하는경우가종종있으나, 정규직을조건으로이루어지는고용계약이므로정규직비율이높음 Ÿ 산업별로장기간에걸친기술, 노하우습득, 및높은기술숙련도가요구되는분야는정규직위주고용 Ÿ RIC 사업에서정규직비중이상대적으로낮은데이는사업기간동안사업단에서채용된인력임

121 90 4) 지역특화사업비 R&D 성과 가. 대상과제 ( 분석대상 ) 비 R&D 과제는구조기능성세라믹스산업 3 개, 석유화학기반고분자소재산업 2 개등전체 13 개사업임 ( 대상과제 ) 2014 년협약기준으로지원과제 구분산업구분과제명사업목적 구조기능성세라믹스 구조기능성세라믹산업 R&BD 활성화패키지기업지원 구조기능성세라믹산업산업기술고도화지원 구조기능세라믹스산업강소기업육성사업화지원 Ÿ조기기술사업화가가능하고성장잠재력이우수한기업, 수요시장확보와기존제품및공정개선수요가시급한기업, 사업규모가영세한중소벤처기업의맞춤형패키지기업지원 Ÿ신제품및신공정기술개발과관련된기술지원과기업의산업기술전문성향상지원 Ÿ 매출신장및고용확대가능성이높은기업의국내외판로확대중점지원 석유화학기반고분자소재 석유화학기반고분자소재산업 R&BD 활성화패키지기업지원 석유화학기반고분자소재산업기술경쟁력고도화지원 Ÿ 개별및패키지형기업지원사업의유기적인연계및체계적인지원으로사업효율향상 Ÿ 기업경영자의리더쉽및신규기술등의교육을통한경영마인드등변화로기업경쟁력강화 해양기자재부품산업기술사업화교육지원사업 Ÿ 기술 / 사업화전문교육, CEO 교육 ( 기술, 경영, 재무, 조직문화, 산업동향등 ) 을실행 비 R&D 해양기자재부품 고기능성생물소재 전남해양기자재부품산업브랜드역량강화사업화지원사업 해양기자재 부품산업기술역량강화기술지원사업 전남해양기자재 부품산업해외마케팅지원사업 고기능생물소재산업기술사업화지원사업 고기능생물소재산업생산전문기술강화사업 Ÿ 해양기자재 부품생산및제작관련된기업으로기본마케팅인프라구축및국내마케팅활성화지원 Ÿ 해양기자재 부품생산및제작관련된기업의기술 / 상품경쟁력강화, 부가가치창출및성과확대 Ÿ기업의내수시장부진타개를위한해외판로개척이매출로직접연결되도록지원 Ÿ제품경쟁력이낮은상태의고기능생물소재제품의경쟁력강화를위해기술지원과사업화지원을연계한기업맞춤통합형지원체계구축 Ÿ 현장기술및생산전문기술지원을통한기업의안정적인성장기틀마련 금속소재가공 전남금속소재가공산업기술경쟁력고도화지원사업 금속소재및가공산업육성을위한기업지원서비스사업 Ÿ고급인력배양, 지역정착유도, 기능인력양성, 공정개선, 고특성제품개발, 브랜드인지도제고를위한현장맞춤형재직자직무및기술교육 Ÿ지역내외기술선도기관과의기술제휴 협력을통한고부가가공재와응용부품의생산 신뢰성향상, 브랜드인지도제고

122 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 91 나 년비 R&D 과제활동및실적 1 과제별투입예산및지원내용 ( 투입예산 ) 전남지역특화산업육성사업비 R&D 과제는전체사업비 9,938 백만원으로 ( 국비 5,090 백만 ) 기술지원 + 사업화지원부분에 9,638 백만원 (97%) 투입 ( 지원내용 ) 비 R&D 사업및지원내용또한기술지원 + 사업화지원부분에집중 * 역량강화사업은고용노동부인력양성사업과중복성을피하고자지원을최소화함 < 표 > 과제분류별투입예산및지원내용 ( 단위 : 개, 백만원 ) 사업분류 과제수 국비 지방비 투입예산민간부담금현금현물 합계 지원내용 합계 13 5,090 4, ,938 - 기술지원 ,400 사업화지원 ,151 역량강화 시제품제작, 기술지도, 인증, 특허, 제품고급화, 기술이전등 디자인, 브랜드개발개선, 마케팅, 전시회, 네트워킹, 창의활동등 장비교육, CEO 교육, 기술경영교육, 자격증취등지원, 리콜형교육, 전문가교육등 패키지 6 3,713 3, ,087 기술지원 + 사업화지원 2 과제별수혜기업및지원건수 ( 수혜기업 ) 비R&D과제의지원기업수는전체 807개사이며, 과제당평균 62.1개사지원 - 1회이상지원기업은 648개기업 ( 단일수혜 513개, 2개이상수혜 135개 ) ( 지원건수 ) 전체 1,764건이며과제당평균 135.7건지원 < 표 > 과제별지원기업및지원건수 ( 단위 : 백만원, 개, 건 ) 사업분류 투입예산 ( 국비 ) 과제수 전체 지원기업수 과제당평균 전체 지원건수 과제당평균 합계 5, , 기술지원 사업화지원 역량강화 패키지 3,

123 92 3 산업별지원내역 ( 지원내역 ) 비 R&D 과제의투입예산대비직접적인기업지원금액은평균 47.9% 이며기업당평균 2.19 건의지원을받음 산업별로보면해양기자재부품산업이 54.4% 로가장높고구조기능세라믹스산업이 39.9% 로가장낮음 구분 국비 < 표 > 산업별지원내역 ( 단위 : 백만원, %, 개, 건 ) 투입예산기업지원금액지원건수수혜지방비민간부담금합계지원비율기업수합계기업당 ( 현금 ) 현금현물금액 합계 5,090 4, ,938 4, , 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 , , , ,184 1, ,204 1, ,366 1, , < 그림 > 산업별지원내역 투입예산대비기업지원금액 산업별수혜기업수대비지원건수

124 4 프로그램별지원내역 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 93 ( 지원내역 ) 프로그램 ( 기술지원, 사업화지원, 역량강화 ) 별지원금액을분석하면, 기술지원 53.5%, 사업화지원, 27.2%, 역량강화 19.3% 차지 사업분류기준이아닌실질적인지원내역을반영한분석임 프로그램별지원금액을살펴보면, 기술지원에서는시제품제작에 15.5 억으로 60.9% 로가장큰비중을차지하며, 사업화지원에서는마케팅에 5.16 억 (39.8%), 역량강화에서는리콜형교육에 3.06 억 (33.3%) 를차지 - 프로그램별지원건수역시기술지원에서는시제품제작, 사업화지원에서는마케팅, 역량강화는리콜형교육이가장많은지원건수인것으로분석됨 구분 < 표 > 프로그램별지원상세내역 지원건중최대지원금액총지원금건당평균지원금액 ( 단위 : 천원, 개사, 건 ) 수혜기업수지원건수 총계 - 4,763,280-1,335 1,764 시제품제작 23,400 1,550,100 11, 기술지도 6,000 92,940 1, 기술지원사업화지원역량강화 인증지원 23, ,610 3, 특허지원 5,962 74,911 1, 제품고급화 15, ,668 4, 기술이전 5,000 5,000 5, 소계 - 2,546, 디자인 9, ,489 5, 브랜드개발개선 8, ,980 4, 마케팅 30, ,460 4, 전시회 29, ,157 4, 컨설팅 5, ,700 1, 네트워킹 15,953 29,988 2, 창의활동 15,000 48,080 16, 소계 - 1,297, 장비교육 6,929 31, CEO 교육 3,084 43, 기술경영교육 14,999 57, 자격증취득지원교육 13, ,967 1, 리콜형교육 14, ,072 1, 생산기능인력교육 14,927 74, 전문가교육 32,691 95, 채용장려금 8, ,675 5, 소계 - 919,

125 94 < 그림 > 프로그램별지원내역 세부프로그램별총지원금액 ( 천원 ) 세부프로그램별지원건수 ( 건 )

126 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 95 다. 비 R&D 과제성과분석 1 신규고용성과 ( 공통지표 1) 신규고용인력현황 2014 년도비 R&D 수혜기업의신규고용수는비 R&D 지원사업만으로발생한신규고용인원이아닌수혜기업전체신규고용인원을표시한값으로 2015 년 RITIS 등록값과차이가있음 석유화학기반고분자소재산업은장치산업으로비 R&D 수혜를통해매출이증가되었다하더라도신규고용인력증가로나타나기에는타산업에비해상대적으로어려운산업임 < 표 > 신규고용인력현황 신규고용 구분사업명 2014 년 비 R&D 특화 2015년도 국비성과 지방비성과 계 총계 1, 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재 가공 ( 단위 : 명 ) 비고 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비R&D) 을통해신규로고용한인원수 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여고용한인원수측정 Ÿ 분석범위 : 2014년도협약한비R&D 과제에해당하는수혜기업의 2015년도실적 Ÿ 지표산식 : ( 수혜기업직접 + 간접고용수 ) 기업지원서비스사업 ( 비 R&D) 을통해 2015 년에신규로고용한인원은 146 명으로과제당신규고용인원은 명이며, 국비 1 억원당신규고용인원은 2.87 명이며특히, 사업화고용의고용인력은 132 명 (90.4%) 임 * 사업화고용 132 명 (90.4%) > 참여연구원 7 명 (4.8%) = 채용장려금 7 명 (4.8%) ( 내역사업 ) 국비 1 억원당신규고용인력이가장큰사업종류는패키지지원사업임 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 패키지지원 3.56 명 > 기술지원 1.45 명 > 사업화지원 0.84 명 > 역량강화 0 명 ( 산업별 ) 국비 1 억원당신규고용인력이가장큰산업은금속소재 가공산업임 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 금속소재 가공 5.16 명 > 구조기능세라믹스 4.65 명 > 고기능생 물소재 2.41 명 > 해양기자재부품 1.98 명 > 석유화학기반고분자소재 0.23 명

127 96 < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용인력성과분석 내역사업별신규고용인력 ( 명 ) 산업별신규고용인력 ( 명 ) < 표 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용인력성과분석 구분 과제수 채용형태별신규고용인력사업화참여채용고용연구원장려금합계 과제당신규고용인력 ( 단위 : 개, 명 ) 국비 1 억원당신규고용인력 전남 기술지원 내역사업 사업화지원 역량강화 패키지 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 산업별 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 시사점 Ÿ 국비 1 억원당신규고용인력은내역사업에서는패키지지원, 산업에서는금속소재가공산업에서평균이상의고용이창출됨 Ÿ 역량강화사업은재직자위주의교육사업으로신규고용인력창출이어려운구조임. 이를보완하기위해기업취업예정자, 혹은마이스터고취업희망자등에대한현장실무교육프로그램필요 환류사항 Ÿ 수혜기업의신규고용을유도하기위해서는 R&D 만으로끝나지않고사업화와연결될수있도록비 R&D 패키지위주의프로그램구성으로지원계획수립 Ÿ 역량강화사업에취업예정자를위한신규프로그램기획 ( 고용노동부사업에반영제고 )

128 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 97 2 매출증가액성과 ( 공통지표 2) 2015 년도매출증가액현황 제공된 RITIS 자료가없어 CRETOP 자료를이용하여비 R&D 수혜기업의 2013~2015 년의매출액을분석하였으나, 다수기업이특정년도에매출액정보가빠져있어 DB 분석한계 전체수혜기업 807 개사중 1 개이상수혜받은 513 개기업의 CRETOP 자료의매출액분석 < 표 > 2015 년도매출증가액현황 매출증가액 구분 사업명 2014년도 2015년도국비성과지방비성과계 총계 7,478 2,963-2,963 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 601-1, ,324 비 R&D 특화 해양기자재부품 7,877 5,537-5,537 고기능생물소재 , ,235 금속소재 가공 ( 단위 : 억원 ) 비고 2015 년도매출증가액성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비R&D) 의과제를수행한기업의전년대비매출증가액 Ÿ 측정방법 : 크레탑기업데이터 ( 14년~ 15 년 ) 를활용하여매출증가액을측정 Ÿ 분석범위 : 2014년도협약한비R&D 과제에해당하는수혜기업의 2015년도실적 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015년) 매출액 전년도 (2014년) 매출액 ) 2014 년도에협약한비 R&D 수혜기업을대상으로매출증가액을분석한결과 2015 년발생한매출액은 83,286 억으로 2014 년대비 2,963 억원증가 (3.7% 증가 ) ( 산업별 ) 매출증가율이가장큰산업은해양기자재부품산업임 * 해양기자재부품 9.1% > 금속소재 가공 0.1% > 구조기능세라믹스 1.3% > 고기능생물소재 19.1% > 석유화학기반고분자소재 22.9%

129 98 < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도매출증가액성과분석 산업별매출증가액 ( 억원 ) < 표 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도매출증가액성과분석 ( 단위 : 억원, %) 구분 투입예산 매출성과 2014 년 2015 년증가액증가율 전남 99 80,323 83,286 2, 구조기능세라믹스 17 1,783 1, 석유화학기반고분자소재 17 5,782 4,458-1, 산업별 해양기자재부품 22 60,784 66,321 5, 고기능생물소재 24 6,460 5,225-1, 금속소재가공 20 5,513 5, 세부프로그램별성과비교 ( 프로그램별 ) 매출증가율은기술지원에서는기술이전 / 기술지도, 사업화지원에서는마케팅 / 창의활동, 역량강화지원에서는장비교육 / 기술경영교육 / 생산기능인력교육 / 전문가교육관련프로그램에서높음

130 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 99 기술지원 사업화 역량강화 구분 < 표 > 세부프로그램별성과비교 지원금 ( 백만원 ) 2014 년매출액 2015 년매출액 ( 단위 : 억원, %) 매출액증가율 시제품제작 1,550 9,349 8, 기술지도 93 3,875 5, 인증지원 330 5,423 5, 특허지원 75 2,643 2, 제품고급화 494 4,716 4, 기술이전 디자인 브랜드개발개선 마케팅 516 7,045 7, 전시회 266 3,198 3, 컨설팅 166 4,063 3, 네트워킹 30 1,058 1, 창의활동 장비교육 32 6,242 6, CEO 교육 43 19,006 19, 기술경영교육 57 3,928 4, 자격증취득지원교육 ,327 57, 리콜형교육 ,526 64, 생산기능인력교육 75 5,073 5, 전문가교육 95 60,171 65, 채용장려금 204 2,716 2, < 그림 > 세부프로그램별성과비교 세부프로그램별매출액증가율 (%)

131 100 3 산업재산권획득성과 ( 비 R&D 자율지표 1) 2015 년도산업재산권획득성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비 R&D) 의수행을통해출원및등록한실용신안, 디자인, 상표, SW 등의산업재산권건수 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여산업재산권획득건수측정 Ÿ 분석범위 : 2014 년도협약한비 R&D 과제에해당하는수혜기업의 2015 년도실적 Ÿ 지표산식 : ( 산업재산권출원및등록건수 ) 2014 년도에협약한비 R&D 수혜기업을대상으로산업재산권획득건수를분석한결과 2015 년발생한산업재산권획득건수는총 33 건임 ( 내역사업별 ) 산업재산권은모두패키지지원사업을통해 33 건획득 ( 산업별 ) 산업재산권획득건수기준으로는해양기자재부품산업이나과제당산업재산권획득건수는금속소재가공산업이 5.5 건으로가장많음 * 산업재산권획득건수 : 해양기자재부품 15 건 > 금속소재 가공 11 건 > 고기능생물소재 7 건 > 구조기능세라믹스 / 석유화학기반고분자소재 0 건 < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도산업재산권획득성과분석 산업별산업재산권획득건수

132 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 101 < 표 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도산업재산권획득성과분석 구분과제수특허디자인합계 ( 단위 : 개, 건 ) 과제당산업재산권건수 기술지원 내역 사업 사업화지원 역량강화 패키지 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 산업별 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 소계 시사점 Ÿ 전산업에서지식재산권획득은그자체의의미보다소기업에서중소기업및중견기업으로성장할수록성장단계에서기업의영업권을방어할수있는권리로작용함 Ÿ 그러므로비 R&D 사업에서단기적실적지표를넘어장기적으로성과를지속할수있도록지원프로그램포트폴리오유지필요 환류사항 Ÿ 전문컨설팅기관을통해, 기업의사업수행성과물에대한기술권리확보지원이나중기청기술보호프로그램과의연계전략을수립하여비 R&D 사업에포함하는것으로환류 4 창출일자리의질 ( 비 R&D 자율지표 2) 창출일자리의질은신규고용인력중 1 여성일자리비중, 2 청년일자리비중, 3 정규직일자리비중에관하여별도분석실시 ( 여성일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해신규로고용한인력중여성비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여여성일자리비중측정 Ÿ 지표산식 : ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 년도에협약한비 R&D 수혜기업을대상으로 2015 년신규로고용한 146 명인력중여성비중은 33.6% 이며, 이는제조업전체채용인력의여성비중 ( 15 년기준, 29.0%) 대비 4.6%p 높음

133 102 ( 내역사업별 ) 여성비중이가장높았던사업은패키지지원사업임 * 신규고용인력중여성비중 : 패키지지원 35.6% > 기술지원 22.2% > 사업화지원 / 역량강화 0% ( 산업별 ) 신규고용여성비중이가장높았던산업은고기능생물소재산업임 * 신규고용인력중여성비중 : 고기능생물소재 65.5% > 석유화학기반고분자소재 50.0% > 구조기능세라믹스 34.1% > 해양기자재부품 21.7% > 금속소재가공 19.6% < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중여성비중 내역사업별전남여성고용비중 (%) 산업별전남여성고용비중 (%) < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중여성비중 ( 단위 : 개, 명, %) 내역 사업 산업별 구분과제수신규고용성별신규고용인력여성신규인력전체남성여성고용인력비중기술지원 사업화지원 역량강화 패키지 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 소계 시사점 Ÿ 고기능생물소재산업의특성상고급여성인력의진출이타산업에비해상대적으로많고향후에도여성인력의신규채용이늘어날것으로예상 Ÿ 근무조건이열악하거나여성인력이채용되기어려운현장위주의산업 ( 용접, 대형구조물조립등 ) 은여성근로자의취업이제한적임 환류사항 Ÿ 고급여성인력뿐만아니라기술직 / 기능직여성이취업가능한분야에대하여분석하고이를역량강화비 R&D 세부프로그램에반영

134 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 103 ( 청년일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해신규로고용한인력중청년비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여청년일자리비중측정 Ÿ 지표산식 : ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 년도에협약한비 R&D 수혜기업을대상으로 2015 년신규로고용한 146 명인력중청년 (29 세이하 ) 비중은 42.5%(62 명 ) 이며, 제조업전체채용인력의청년비중 ( 15 년기준, 28.9%) 대비 13.6%p 높음 ( 내역사업별 ) 청년채용이가장많았던사업은기술지원사업임 * 신규고용인력중청년채용인원 : 기술지원 52 명 > 기술지원 7 명 > 사업화지원 3 명 > 역량강화 0 명 ( 산업별 ) 청년채용이가장많았던산업은금속소재가공이며고기능생물소재, 구조기능세라믹스산업순서임 < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중청년비중 내역사업별전남청년고용비중 (%) 산업별전남청년고용비중 (%) < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중청년비중 ( 단위 : 개, 명, %) 내역사업 산업별 구분 과제수 신규고용인력전체 20 대미만 연령별신규고용인력 20 대 30 대 40 대이상 청년신규고용인력비중 기술지원 사업화지원 역량강화 패키지 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 소계

135 104 시사점 Ÿ 기업에서는실무에직접투입이가능한인력채용을선호하고있으므로관련산업별특화센터를활용하여지역내취업희망대학생을기업들이원하는실무형인재로육성하는취업연계노력필요 환류사항 Ÿ 청년취업비중증가를위해현장맞춤형교육 / 인턴제활용등의세부프로그램수립하여고용노동부및중기청사업과연계 ( 정규직일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 지역특화산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해신규로고용한인력중정규직비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여정규직일자리비중측정 Ÿ 지표산식 : ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 년도에협약한비 R&D 수혜기업을대상으로 2015 년신규로고용한 146 명인력중정규직비중은 97.3%(142 명 ) 이며, 300 인미만제조업전체채용인력의상용근로자비중 *('15 년기준, 66.2%) 대비 31.1%p 높음 * 출처 : 고용노동부, 2015 년사업체노동력조사 ( 내역사업별 ) 정규직비중으로는기술지원사업이높으나고용인력기준으로는패키지지원에서 130 명으로대부분차지 * 신규고용인력중정규직비중 : 기술지원 100.0% > 패키지지원 98.5% > 사업화지원 60% > 역량강화 0% ( 산업별 ) 석유화학기반고분자소재산업, 고기능생물소재산업, 금속소재가공산업은정규직으로만채용 < 그림 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중정규직비중 내역사업별전남정규직고용비중 (%) 산업별전남정규직고용비중 (%)

136 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 105 < 표 > 2014 년도협약한비 R&D 수혜기업의 2015 년도신규고용중정규직비중 ( 단위 : 개, 명, %) 구분과제수 신규고용인력전체 고용형태별신규고용인력 정규직 비정규직 정규직신규고용인력비중 기술지원 내역 사업 사업화지원 역량강화 패키지 구조기능세라믹스 석유화학기반고분자소재 산업별 해양기자재부품 고기능생물소재 금속소재가공 소계 시사점 Ÿ 지역특화산업육성사업 R&D 수혜기업과마찬가지로전남특화산업의특성상전문업무가많은기술계통이나지속적인근무를요하는생산직인력의소요가많기때문에비정규직보다는정규직인력을채용함으로써기술개발및생산성향상을추구함 환류사항 Ÿ 전문인력의고용유지및신규고용확대를위한세부프로그램을비 R&D 사업에포함하는계획수립

137 106 5) 지역특화산업육성사업성과종합 가. 지역특화산업육성사업성과요약 2015 년도지역산업지원사업성과중지역특화산업육성사업의성과는총 458 명의신규고용창출과 3,833 억원의매출액증가의성과획득 - 국비 1 억원당투입금액대비신규고용과매출증가액의성과는비 R&D 사업이 R&D 사업보다높은것으로분석 - 비 R&D 사업에는수혜기업수가많고매출발생에직접적으로연결되는지원이많은반면, R&D 사업은상대적으로참여기업수가적고과제기간이길며사업화가현재진행중인과제도상당수있어성과창출이미반영된결과로판단 R&D 과제의성과는전체사업화매출액 억, 사업화성공률은 44.3% 이며신규로창출되는일자리는여성 / 청년 / 정규직비중을성과지표로지속관리예정 비 R&D 과제의성과는산업재산권획득총 33 건 비 R&D 과제로인한창출일자리의질은 R&D 과제의성과로인한여성 / 청년고용 / 정규직비중보다각각약 6%p 이상높음 구분 투입금액 < 표 > 전체성과요약 신규고용인원 공통성과지표 1 억원당신규고용수 매출증가액 ( 단위 : 억, 명, 건수, %) 1 억원당매출증가액 합계 , R&D 비 R&D , 구분 사업화매출액 사업화성공률 자율성과지표 여성고용비중 창출일자리질 청년고용비중 정규직고용비중 R&D 구분 산업재산권획득건수 자율성과지표 특허디자인여성고용비중 창출일자리질 청년고용비중 정규직고용비중 비 R&D 시사점 Ÿ 성과활용기간내에있는모든과제에대하여신뢰할만한 RITIS 정보부족으로성과분석의신뢰도저하 Ÿ 과제수행기업 / 기관의성과정보 RITIS 입력독려와전담기관의사후관리중요성제고 Ÿ 지역사업을통한 R&D 과제는사업수행전에충분한시장 / 특허조사와함께사업화를동시에고려하여수행한다면지역기업의경쟁력강화와함께성장이가능할것으로기대 Ÿ R&D 과제와비R&D 사업과의연계, 지역내다른사업과의연계, 지역내특화센터활용등지역기업이사업성과를제고할수있는다양한기업지원프로그램이많으므로이를효율적으로적용할수있는체계필요

138 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 107 나 년 R&D 과제성과우수성분석 2015 년 R&D 과제로인한전남수혜기업의과제당, 국비 1 억원당신규고용인력은전국대비모두높은것으로나타나신규고용에관한성과는상대적으로우수 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 은전국대비다소낮게나타났음 < 표 > R&D 과제성과우수성비교 ( 공통지표 1, 자율지표 3) ( 단위 : 개, 명, %) 구분과제수신규고용인력전체 공통지표 1 자율지표 3 과제당국비 1억원당신규고용인력신규고용인력 신규고용중여성비중 신규고용중청년비중 신규고용중정규직비중 전국 1,545 3, 전남 년 R&D 과제로인한전남수혜기업의국비 1 억원당매출증가금액, 국비 1 억원당사업화매출액, 사업화성공률은모두전국대비높은것으로나타나매출증가및사업화성과는상대적으로우수 < 표 > R&D 과제성과우수성비교 ( 공통지표 2, 자율지표 1,2) ( 단위 : 개, 억원, %) 구분과제수사업화성공과제수 전체투입예산 ( 국비 ) 공통지표 2 자율지표 1 자율지표 2 사업화성공과제국비 1억원당국비 1억원당투입예산 ( 국비 ) 매출증가금액사업화매출액 사업화성공률 전국 1, , , 전남 < 그림 > R&D 과제성과우수성비교 고용관련성과우수성비교 매출및사업화관련성과우수성비교

139 108 Ÿ 전남지역특화 / 주력산업 R&D 과제를통해 R&D 직접고용에서사업화를통한고용창출 로연계되고있어 R&D 사업화 매출증대의선순환기반이조성되고있음 시사점 Ÿ 전남의특화 / 주력산업의장치기반제조업산업특성상, 전국대비창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 은다소낮으나, 지속적모니터링으로추이를살펴볼필요가있음 Ÿ 사업화매출및성공률이전국대비높은이유는과제선정시기업의사전준비를반영하여선정되었음을의미 Ÿ 종료과제의성과활용기간 (5 년 ) 내사업화성공여부에대한지속적모니터링으로사업화 중단과제의중단요인을분석, 재도약지원등의제도적장치를통해사업화성공률을더 욱높힐필요가있음 다 년비 R&D 과제성과우수성분석 분석절차및방법 Ÿ ( 수혜기업 ) 2014년지역특화산업육성사업비R&D 과제수혜기업 648개기업 ( 단일지원 513개, 2개이상지원 135개기업 ) 중 CRETOP DB를활용하여 2014년 ~2015 년고용 / 매출액모두정보확인이가능한기업은 122개기업임 Ÿ ( 비수혜기업 ) 전남전체기업 ( 약 8,000 개 ) 에서동일기간내고용 / 매출액모두정보확인이가능한기업은 281개이며, 이를 2014년매출액기준으로 4개구간을나누고각구간별수혜기업의고용 / 매출액이유사한동일기업수를대조군으로구성 Ÿ ( 대표성 ) 성과의우수성비교는활용가능한 DB 범위안에서대조기업군을추출하고 주요성과지표인고용증가율, 매출증가율을비교해본것에의미가있음 ( 고용증가율 ) 수혜기업이비수혜기업보다 100 억원이상 ( 매출액 ) 구간을제외하고모두높은것으로파악 ( 매출증가율 ) 전구간에서수혜기업의매출증가율이비수혜기업보다 11.6%p 더높았으며특히, 50 억미만기업에서매출액증가율이 16%p 이상상회 (2 개이상수혜 ) 비수혜기업군과비교하면 2 개이상수혜기업군의고용 / 매출증가액은 50 억미만기업군에서성과가있는것으로파악되나, 단일수혜기업군과비교할경우에는 10 억미만기업에서고용 / 매출증가율이높은것으로분석

140 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 109 < 표 > 수혜기업군과비수혜기업군의표본수구성현황 ( 단위 : 개 ) 2014 년매출기준 단일수혜기업군기업수 비수혜기업군기업수 2 개이상수혜기업군기업수 10 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 년매출기준 전체 < 표 > 수혜기업군과비수혜기업군의비교분석 ( 14 년대비 15 년 ) 단일수혜 고용증가율 비수혜 2 개이상수혜 단일수혜 매출증가율 비수혜 ( 단위 : %) 2 개이상수혜 10 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 < 그림 > 수혜여부에따른비 R&D 성과지표비교 비 R&D 지원수혜여부에따른고용증가율비교 비 R&D 지원수혜여부에따른매출증가율비교

141 110 라 년도지역특화산업육성사업만족도 Ÿ 조사대상 : 지역특화산업육성사업을통해사업을수행한기업 (R&D 23개, 비R&D 71개 ) Ÿ 자료출처 : RITIS DB 활용 Ÿ 응답기업특성 : 소규모중소기업 Ÿ 만족도단위 : 5점척도 지원기업들의만족도를분석한결과종합만족도 R&D 4.06, 비 R&D 4.24 로대부분사업에대하여다소만족할만한수준을보이고있으며, 사업전반에대한만족도와실제로사업에참여하여느낀체감만족도는거의비슷함 대체적으로지원기관과의관계에대한만족도나지원받은프로그램전반에대한만족정도는다소만족할만한수준임 - 지원규모에대한만족도나지원받기전에기대한수준에비한만족도 (R&D 분야 ) 가상대적으로낮아이에대한애로사항점검후환류에반영할필요가있음 < 표 > 체감만족도및전반적만족도분석 구분 응답기업수 상품품질 체감만족도 1) 전반적만족도 2) 관계종합전달사회적절대적상대적기대여건평균만족도품질책임만족도만족도만족도평균품질 R&D 비 R&D 주석 ) 1. 체감만족도 : 사업에실제로참여하여느낀만족도 2. 전반적만족도 : 사업에대한이미지등감성적측면을포함한사업의전반에대한만족도 < 그림 > 체감만족도및전반적만족도 체감만족도분석 전반적만족도분석

142 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 111 (2) 우수성공사례 선정개요 Ÿ ( 선정대상 ) 전남에서추진된지역사업 ( 전략, 광역, 신특화, 주력, 연고, 경제협력권 ) 의결과로 2015 년 1 월 ~ 12 월까지 ( 전략사업성과활용중인과제를포함 ) 성과가발생한 R&D 과제수행기업과비 R&D 사업을통해수혜받은기업의사례 Ÿ ( 선정절차 ) 1 중앙의선정요건에대한핵심 Key-Words 도출 2 지역산업육성비전과목표반영 3 성과분석전문가그룹을활용하여전남자체선정기준설정 4 우수사례선정대상기업 POOL 도출 5 최종선정 선정기준 1. 기업성장성 2. 산업생태계파급성 3. 사업화노력 주요내용 R&D 수행이나기업지원서비스사업을통하여고용과사업화매출액 ( 수출포함 ) 에서두드러진실적성과를달성하고, 이를통하여기업의성장성이크게기대되는사례 산업생태계측면에서원료 / 소재를공급하거나또는이를응용하여타원료 / 소재와의융합을통하여완제품을생산하여관련산업에파급효과가큰사례 경제협력권사업의경우, 산업생태계를고려하여광역단위추진체계를구성하고지속가능한네트워킹이기대되는사례 R&D 과제수행이나기업지원서비스사업을통하여고용이발생하고사업화를위한다양한노력을보여주는사례 ( 선정주체 ) Ÿ 성과분석전문가그룹, 전남테크노파크 ( 기획단 / 지원단 ), 지역산업평가단, 비 R&D 과제주관기관등사업수행주체간협력하여선정

143 112 1) 특화사업우수성공사례 구분 성과명 성과창출자 기업명 발생시기 국내최초자동차용 LPLi 환형용기및밸브모듈개발 완료후, 적극적인사업화를통해 LPG 차량에탑재완료 / 지역특화산업기술개발사업 ( 전남 ) 김상철 더블유원 년 R&D 고품질사일리지랩제조기술개발로농기계기업에 서사일리지랩생산기업으로전환 / 지역특화산업기술개발사업 ( 전남 ) 차기원 죽암기계 년 R&D 사일리지랩핑기를활용한농가시현건강하고안전한먹거리식품개발후, 기업지원서비스사업으로해외판로개척 / 지역특화산업기술개발사업 ( 전남 ) 3-Layer 사일리지랩생산 이기선좋은영농조합법인 년 비 R&D GS25 편의점입점 이바나나나나 두바이수풀제품

144 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 113 2) 특화사업우수성공사례요약 대표성과 1 국내최초자동차용 LPLi 환형용기및밸브모듈개발완료후, 적극적인사업화를통해 LPG 자동차탑재완료 기업명 더블유원지원사업지역특화산업기술개발사업 Ÿ 국내최초자동차용 LPLi 환형용기및밸브모듈개발 - 기술개발을통해 LPG 자동차트렁크공간 40% 이상확보 주요내용 Ÿ 지식재산확보 - 특허등록 1 건, 실용신안등록 1 건, 디자인등록 3 건 Ÿ 한국가스안전공사 KGS 인증확보 - 내압용기설계단계검사합격증 (TYPE 1, TYPE 2, TYPE 3) Ÿ 개발된 LPLi 환형 ( 도우넛 ) 용기 LPG 저장탱크 양산을위한과감한투자 : 19억자체투자 - 한국가스안전공사와협업과정을거쳐양산설비완료 - 신뢰할수있는모든데이터공개 Ÿ 르노삼성자동차 ( 주 ) SM5, SM7 LPG 차량용으로전량납품 성과우수성 Ÿ 기업전체매출중 환형 ( 도우넛 ) 용기 LPG 저장탱크 매출이 70% 차지 - 매출 ( 백만원 ) : 7,894( 14) 10,416( 15) 13,000( 16 예상 ) - 환형용기매출 ( 백만원 ) : 5,526( 14) 7,291( 15) 9,100( 16 예상 ) Ÿ 매출의 5% 이상지속적인 R&D 투자 ( 백만원 ) - 519(7.5%) 564(5.4%) 650(5.0%) Ÿ 전직원의정규직화및고용유지 - 45명 ( 14) 44명 ( 15) 47명 ( 16 예상 ) - 산학협력을통해 4명신규고용 Ÿ 제22회대한민국가스안전대상표창장수상 Ÿ 기술적성과 - 국내최초환형용기생산기술및생산라인구축을통한경쟁력확보 - LPG 자동차트렁크저장공간 (40% 증대 ) 확보로 LPG 자동차확산보급가능 - KGS 인증 ECE 인증을통한안전성, 신뢰성확보 우수성근거 Ÿ 경제적성과 - 국내최초 OEM 환형 ( 도우넛 ) 용기적용을통한매출증대 - 환형용기의다양화로소비자만족증대 - 신규아이템인 Multi Valve 개발 / 판매를통한매출및고용증대 - 해외인증 (ECE) 을통한해외수출판매시장확보기대 Ÿ 사회적성과 - 고유가시대국내 LPG 자동차수요증가로친환경자동차판매증대 - 국내 LPG 자동차용기변화혁신 (Cylinder Type 환형 Type) - 제품설계최적화를통한제조원가절감및 LPG 용기경량화

145 114 대표성과 2 고품질사일리지랩제조기술개발로농기계기업에서사일리지랩생산기업으로전환 기업명 죽암기계지원사업지역특화산업기술개발사업 주요내용 Ÿ 다층구조 (3-Layer) 에점착력, 색상, 내구성등기능성을갖추고, 두께가일정하게캐 스팅압출한고품질사일리지랩개발 Ÿ 인증 : ISO 9001( 품질경영시스템 ) 획득 Ÿ 매출액증대 ( 백만원 ) - 6,914( 13) 15,817( 14) 16,694( 15) 18,000( 16 예상 ) Ÿ 전라남도강소기업선정 년전라남도가선정한 20 개강소기업으로선정 - 2 억원지원, 시설자금 16 억원 ( 금리 3%), 경영안전자금 4 억원지원 성과우수성 Ÿ 기존주력사업 ( 농기계제작 ) 개편을위한투자 : 55 억원 - 사업개편을위해 3-Layer 사일리지랩개발이후사업화추진 : 15 억원 - 해외수출을위해 5-Layer 사일리지랩사업화추진 : 40 억원 ( 월가동 ) Ÿ 전남지역축산농가사일리지랩공급 - 기존타시도에서전량공급되었던사일리지랩을전남지역기업이공급 - 사일리지랩이타시도에서공급되어품질불량 ( 끊어짐 ), 신속한대응불가, 농가불만등발생 Ÿ 기술개발을위한지역네트워크구축 - 사일리지랩기술개발을위해생기원및순천대네트워크구축 Ÿ 기술적성과 - 다층구조 (3-Layer) 에점착력, 색상, 내후성등기능성을갖추어두께가일정하도록 캐스팅압출한고품질사일리지랩개발 우수성근거 Ÿ 경제적성과 - 고품질사일리지랩개발로조사료지급률 90% 이상달성 Ÿ 사회적성과 - 작업성이우수한고품질사일리지랩농가보급으로농가부담경감

146 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 115 대표성과 3 건강하고안전한먹거리식품개발후, 기업지원서비스사업으로해외판로개척 기업명좋은영농조합법인지원사업 고기능생물소재산업 기술사업화지원사업 Ÿ 해외수출유력품목에대한제품품질인증 : 시험분석지원 주요내용 Ÿ 국외전시회바이어매칭상담지원 : 동경식품박람회 Ÿ 연구인력신규고용지원 : 채용장려금지원 Ÿ 전남창조경제혁신센터입주및 GS리테일 이바나나 입점 년전남창조경제혁신센터입주 - GS리테일 MD를통해음료시장에대한국내외트렌드정보확보 - GS리테일 MD와신제품개발 Ÿ 주력제품인 이바나나, 사과젤리, 포도젤리 수출 : 320,000 달러 - 중동 : 100,000 달러수출 - 중국 : 220,000 달러수출 - 동경식품박람회참여로바이어와수출협의중 성과우수성 Ÿ 기업매출비중다양화 - 기존급식중심의매출에서수출등으로매출다변화 년 : OEM 40%, 급식 40%, 수출 15%, GS리테일 5% 년 : OEM 40%, 급식 25%, 수출 30%, GS리테일 5% - 향후 : OEM과수출을각각 50% 비중으로예상 Ÿ 연구인력신규고용지원사업연구인력정규직화 : 1 명 - 채용장려금지원연구인력에대해지원기간종료이후정규직화 Ÿ 인증 - 기업부설연구소 : 할랄인증 : ISO 재인증 : 유기가공식품재인증 : 벤처기업재인증 : Ÿ 기술적성과 : - 우수성근거 Ÿ 경제적성과 : 해외수출 320,000 달러달성 Ÿ 사회적성과 : 전남지역우수농산물을이용한건강한음료제공

147 경제협력권산업육성사업 (1) 성과및성과의우수성 1) 2015 년도경쟁률현황 비즈니스협력형 R&D 사업은 3 개지역기업의수요를반영하여지정공모과제로추진 - 1 차선정평가에서는 14 개과제중 3 개과제, 3 차선정평가에서는 11 개과제중 9 개를선정하여평균경쟁률은각 2.1:1 임 - 비즈니스협력형 R&D 과제는경제협력권산업육성사업취지와의적합성, RFP 부합성, 기업직접지원, 지역별연계전략등이미흡하여탈락과제발생 지역협력형비 R&D 사업은 1 차선정평가에서지역기업에대한수요조사, 성과분석및계획미흡으로과제를선정하지않았으며 3 차선정평가에서 4 개과제중 3 개과제선정 지역주도형 R&D/ 비 R&D 사업은자유공모로 RFP 가공고되었으며지역기업이필요로하는 17 개지원과제중에서선별하여 7 개과제선정함으로서평균경쟁률 2.4:1 임 창의융합형 R&D 는산업구분없이사업성이높은과제위주로선정완료 < 표 > 2015 년경쟁률현황 R&D 비 R&D 구분 비즈니스협력형국비창의융합 (R&D) 지방비지역주도형 국비 지방비 1차선정평가 2차선정평가 3차선정평가평균경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률 : : : : : : : :1 소계 : : : :1 협력형지역주도형지역 : : : :1 소계 : : :1 환류사항 Ÿ 과제수행중경제협력권사업의취지에맞는협력관계지속여부및산업생태계조성노력에관한내용을 프로젝트기획보고서 및연차별보고서에의거성과점검 2) 성과지표도출을위한논리모형 가 년도경제협력권산업성과분석을위한논리모형도구축 성과목표의달성수준을종합적으로평가하고향후사업성과의활용도제고를위한측정방법으로써성과지표 Pool 을도출하였으며, 각지표의적합성을점검하여최종성과지표도출 논리모형도도출과정은지역특화산업육성사업참조

148 나. 경제협력권산업육성사업총괄성과지표 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 전남지역산업진흥계획대표산업중경제협력권산업성과지표 전남지역산업진흥계획에서는전남의비전과지역산업의여건및특성을고려하여주요성과지표를아래와같이설정 < 표 > 2015 년전남지역산업진흥계획경제협력권산업성과지표 구분 공통지표 2015 년 신규고용 매출증가액 1 인당부가가치 자율지표 R&D 비 R&D 사업화율인증취득건수사업체증가율인증취득건수수요처발굴및계약건수 2015 년도성과지표보완설계방향 최종성과지표도출을위한전제조건인명확성, 측정가능성, 원인성, 신뢰성, 적시성등을고려하여분석할수있는성과지표로보완설계 ( 성과지표를도출하기위한전제조건은지역특화산업참조 ) 2015 년도전남지역산업진흥계획에서설정한성과지표를보다신뢰할수있고검증이가능한 RITIS 자료를활용함으로써전국및산업간표준화비교가용이하도록아래와같이변경 < 표 > 계획대비보완설계지표 2015 년도성과지표보완성과지표 공통 신규고용신규고용 ( 공통지표 1) 매출증가액매출증가액 ( 공통지표 2) R&D 1 인당부가가치사업화매출액 (R&D 자율지표 1) 보완내역 자율 사업화율사업화수출액 (R&D 자율지표 2) 인증취득건수창출일자리의질 (R&D 자율지표 3) 비 R&D 공통 자율 신규고용 신규고용 ( 공통지표1) 매출증가액 매출증가액 ( 공통지표2) 지원지업수 사업화매출액 ( 비R&D자율지표 1) 인증취득건수 사업화수출액 ( 비R&D자율지표 2) 수요처발굴및계약건수 창출일자리의질 ( 비R&D자율지표 3)

149 118 공통지표는동일하게선정 매출증가액은 15 년지역산업진흥성과평가보고서수립지침에따라성과분석에서제외 R&D 및비 R&D 자율지표 : 사업화매출액, 사업화수출액, 창출일자리의질 로변경선정 - 성과평가수립지침에의거필수자율지표로 사업화매출액 선정 - 성과평가수립지침에의거총자율지표는 R&D 및비 R&D 통합하여 3 개로설정 성과지표의선정근거및타당성 2015 년지역산업성과분석가이드라인에근거하여공통지표및자율지표를선정하였으며 2015 년전남지역산업진흥계획 * 및 경제협력권산업바이오활성소재프로젝트 ( 산업 ) 계획서 의비전, 성과목표및추진전략에근거한보완된성과지표를아래와같이제시 * 2015 년전남지역산업진흥계획비전및성과목표는지역특화산업지표설정근거참조 < 표 > 경제협력권산업바이오활성소재산업성과지표보완설정 비전 바이오활성소재밸류체인연계를통한기업경쟁력강화 성과목표 고용 / 일자리창출확대 산업생태계활성화 ( 산업구조고도화 ) 추진전략 지역특화자원에기반한바이오활성소재산업육성 우수한기술및마케팅능력을보유한중견기업육성 소재및응용제품의원료 - 생산 - 소비의공급사슬과소재발굴 기능성 / 임상평가 제품 개발의가치사슬연계로성과창출제고 공급사슬및가치사슬통합구축을통한연계강화 R&D 비 R&D 신규고용 신규성과지표 매출증가액 사업화매출액 사업화수출액 창출일자리의질 자료 : 경제협력권산업바이오활성소재프로젝트 ( 산업 ) 계획서,

150 < 표 > 성과지표설정근거및타당성 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 119 구분성과지표정의근거및타당성 공통지표 자율지표 신규고용 매출증가액 사업화매출액 사업화수출액 R&D 비 R&D 창출일자리의질 개발한기술이적용된제품과관련하여신규로고용한인원수 R&D/ 비R&D 를수행한기업의전년대비매출증가액 개발한기술을사업화하여발생한매출액중기술의기여도를반영한매출액 기업지원서비스를지원받아상용화 ( 현장적용 ) 하여발생한매출액중사업의기여도를반영한매출액 R&D/ 비 R&D 를지원받아상용화하여발생한수출액중사업의기여도를반영한수출액 기술개발 / 기업지원과제로인해신규로고용한인력중여성, 청년, 정규직비중 15년지역산업진흥계획및 15년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서의성과목표인고용 / 일자리창출확대와관련하여일자리증대기여지표필요 15 년지역산업진흥계획및 15 년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서의성과목표인대표산업활성화와관련하여매출증가기여지표필요 15 년지역산업진흥성과평가수립지침에따라필수자율지표로사업화매출액선정 15 년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여기업의사업화매출성과를측정지표로설정 15년지역산업진흥계획의성과목표인대표산업활성화와관련하여기업의사업화매출성과를측정하기위한지표로설정 15년경제협력권산업바이오활성소재프로젝트계획서상의프로그램별성과지표로써바이오활성소재산업의비전및목표에부합하는지표로설정 15 년전남여성의제조업고용보험취득자수는전국평균 (25.9%) 대비 6.4%p 낮아여성인력의경제활동참여에대한관심필요 15 년전남지역산업진흥계획의비전인 강소기업육성으로청년이돌아오는전남건설 에부합하게청년고용여부와정규직위주로이루어져있는지에대한고용의질분석필요 성과분석대상과제범위 < 표 > 성과분석대상과제범위 유효성과구분사업종류성과분석대상과제인정기준 R&D 비즈니스협력, 지역주도, 창의융합 2015년도협약한과제중분석대상과제 ~ 비R&D 지역협력, 지역주도, 사업화수시지원 2015년도협약한과제중분석대상과제 성과분석산출방법 ( 산식 ) < 표 > 성과지표산식및자료출처 ( 단위 : 명, 억원, %) 구분 성과지표 지표산식 자료출처 공통 신규고용 ( 수혜기업직접 인정률 + 간접고용수 인정률 ) 매출증가액 1) ( 당해년도 ('15년) 매출액 전년도 ('14년) 매출액 ) R&D 사업화매출액 ( 당해년도 ('15년) 사업화제품매출액 기여도 ) RITIS 및 사업화수출액 ( 당해년도 ('15년) 사업화제품수출액 기여도 ) 등록자료 비R&D 자율 ('16.4) 창출일자리질 여성비중 ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 청년비중 ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 정규직비중 ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 주 1) 매출증가액은 15 년지역산업진흥성과평가보고서수립지침에따라성과분석에서제외

151 120 3) 경제협력권산업 R&D 성과 가. 분석대상 전남은 2015 년 5 월부터경제협력권사업으로바이오활성소재 ( 전남주관, 전북 / 강원참여 ), 나노융합소재 ( 울산주관, 전남 / 경남참여 ), 조선해양플랜트 ( 경남주관, 전남참여 ) 추진중 바이오활성소재프로젝트는 R&D 과제총 27 개로구성 ( 비즈니스협력형 12, 창의융합형 3, 지역주도형 12) 되어있으며전남주관과제는 11 개임 ( 비즈니스협력형 5, 지역주도형 6) Ÿ ( 분석대상 ) 비즈니스협력형 R&D 12 개과제 Ÿ ( 분석기간 ) ~ 발생성과 < 표 > 분석대상과제현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 과제번호 과제명 주관기관 수행기관 ( 주관포함 ) 국비 비고 합계 69 8,826 1 생물전환법을통한대체당대량생산및사업화케비젠 지역농산자원을이용한고령친화맞춤형기능성소재개발 네오크레마 피부질환용생분해성마이크로니들의약소재개발휴젤 지역자생식물로부터멀티기능성활성소재개발및사업화 고효율추출사포닌성분을활용한실버세대맞춤형탑브랜드제품개발 유쎌 제너럴바이오 식물성염미증강소재개발및저염가공식품의제품화 매일식품 미백, 주름개선기능화장품소재개발및제품화 바이오리쏘스 천연플레버를함유하는기능성음료및소재개발 좋은영농조합법인 염증제어기전의소화기질환치료식의약소재개발및사업화 애드바이오텍 천연물과바이오소재로부터항노화활성을갖는웰니스뷰티케어소재개발 3 차원 Cell Culture 시스템을활용한건선피부질환왼화용천연소재개발 하이솔 래디안 다기능성농축산물헬스케어미생물제품개발 ( 주 ) 현농 6 750

152 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 121 나. 성과분석 1 신규고용성과 ( 공통지표 1) 2015 년경제협력권산업 R&D 과제로인한신규고용인력은 85.3 명임 ( 인정률적용 ) 신규 고용 < 표 > 2015년신규고용인력현황 ʼ15 구분 ʼ14 국비지방비계 R&D ( 고용단위 : 명 ) 비고 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해개발한기술이적용된제품과관련하여분석기간내에신규고용한인원수 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여신규고용인력측정 Ÿ 지표산식 : ( 수혜기업직접고용수 + 간접고용수 인정률 )) 경제협력권산업육성사업 (R&D) 기술개발사업으로발생한신규고용은 85.3 명 ( 국비 1 억원당 0.97 명 ) 이며, 특히신규고용인력중연구직비율은 58.9 명 (69.1%) 임 과제당신규고용은 7.11 명 ( 내역사업별 ) 경제협력권산업육성사업국비 1 억원당신규고용인원을전남지역특화산업육성사업과비교했을때높은것으로분석 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 경제협력권산업육성사업 0.97 명 > 전남지역특화산업육성사업 0.41 명 > 전국지역특화산업육성사업 0.37 명 ( 지역별 ) 전남, 전북지역주관 / 참여한과제의신규고용인력이가장많은것으로나타남 * 신규고용인력 : 전남 = 전북 24.1 명 > 기타지역 21.8 명 > 강원 15.3 명 < 표 > 신규고용성과 국비 1 억원당신규고용인력 ( 명 ) 지역별신규고용인력 ( 명 )

153 122 지역별 사업별 구분지원예산국비 < 표 > 신규고용인력성과현황 근무분야인력고용유형채용구분 연구직 비연구직 신입경력직접간접 ( 단위 : 백만원, 명 ) 계 국비 1 억원당신규고용인력 계 10,263 8, 전남 전북 ,263 8,826 강원 기타 , , , , , 매출증가액 ( 공통지표2) Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 의과제를수행한기업의전년대비매출증가액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여성과발생기업의매출증가액측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015년) 매출액 전년도 (2014년) 매출액 ) 경제협력권산업육성사업의 R&D 매출증가액은 15 년지역산업진흥성과평가보고서수립지침에따라성과분석에서제외 향후 RITIS 성과자료업데이트후차년도에반영 3 사업화매출액 (R&D 자율지표 1) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해개발된기술을사업화하여발생한매출액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여주관 / 참여기업의사업화매출액을측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 사업화제품매출액 기여도 ) 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업사업화매출액은전체 억 ( 기여도적용 ) 으로국비 1 억원당사업화매출액은 1.6 억원임

154 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 123 ( 내역사업별 ) 경제협력권산업육성사업의국비 1 억원당사업화매출액은전남지역특화산업육성사업의국비 1 억원당사업화매출액보다높음 * 국비 1 억원당매출증가액 : 경제협력권산업육성사업 1.6 억원 > 전남지역특화산업육성사업 1.4 억원 > 전국지역특화산업육성사업 0.6 억원 ( 지역별 ) 강원지역이주관 / 참여한과제의사업화매출액성과가가장많은것으로나타남 * 사업화매출액 : 강원 85.1 억원 > 전남 19.4 억원 > 전북 19.1 억원 > 기타 17.1 억원 < 표 > 사업화매출액성과 국비 1 억원당사업화매출액 ( 억원 ) 지역별사업화매출액 ( 억원 ) 지역별 사업별 구분 투입예산 ( 국비, 백만원 ) 사업화매출액 ( 억원 ) < 표 > 사업화매출액성과현황 ( 단위 : 억원 ) 사업화매출액사업화매출액국비 1억원당사업화국내해외직접간접매출액 계 8, 전남 전북 ,826 강원 기타

155 124 4 사업화수출액 (R&D 자율지표 2) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해개발된기술을사업화하여발생한수출액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여주관 / 참여기업의사업화수출액을측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 사업화제품수출액 기여도 ) 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업사업화수출액은전체 40.8 억원임 ( 기여도적용 ) ( 과제별 ) 염증제어기전의소화기질환치료식의약소재개발및사업화개발 과제에서 2015 년현재사업화수출액이 12.1 억원으로가장높음 ( 지역별 ) 강원지역이주관 / 참여한과제의사업화수출액성과가가장많은것으로나타남 * 사업화수출액 : 강원 18.9 억원 > 전남 12.2 억원 > 전북 7.8 억원 > 기타지역 2.0 억원 < 표 > 사업화수출액성과 지역별사업화수출액 ( 억원 ) 지역별 사업별 < 표 > 사업화수출액성과현황 구분 투입예산 ( 국비, 백만원 ) 사업화수출액 ( 억원 ) 국비 1억원당사업화수출액 ( 억원 ) 계 8, 전남 12.2 전북 7.8 8,826 강원 기타

156 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 창출일자리의질 (R&D 자율지표 3) 창출일자리의질은신규고용인력중 1 여성일자리비중, 2 청년일자리비중, 3 정규직일자리비중에관하여분석실시 ( 여성일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용된인력중여성비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여여성일자리비중을측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업에서신규로고용된전체인력 85.3 명중여성비중은 42.6%(36.3 명 ) 로제조업전체채용인력의여성비중 ( 15, 29.0%) 보다높음 ( 내역사업별 ) 경제협력권산업육성사업의신규고용인력중여성비중은전남지역특화산업육성사업의여성비중보다높음 * 신규고용인력중여성비중 : 경제협력권산업육성사업 42.6% > 전국지역특화산업육성사업 32.9% > 2015 년제조업전체채용인력의여성비중 29.0% > 전남지역특화산업육성사업 24.4% ( 지역별 ) 전북지역에서주관 / 참여한과제의신규고용중여성비중이가장높은것으로나타남 * 신규고용중여성비중 : 전북 58.5% > 강원 43.1% > 전남 38.6% > 기타지역 28.9% < 그림 > 신규고용중여성비중성과 내역사업별신규고용인력중여성비중 (%) 지역별신규고용인력중여성비중 (%)

157 126 지역별 사업별 구분 신규고용인력전체 < 표 > 신규고용인력중여성비중분석 신규고용인력남자여자 ( 단위 : 명, %) 여성신규고용인력비중 계 전남 전북 강원 기타 ( 청년일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용된인력중청년비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여청년일자리비중을측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업에서신규로고용된인력 85.3 명중청년 (29 세이하 ) 비중은 39.9%(34.0 명 ) 로제조업전체채용인력의청년비중 ( 15, 28.9%) 보다높음 ( 내역사업별 ) 경제협력권산업육성사업의신규고용인력중청년비중은전남지역특화산업육성사업의청년비중보다높음 * 신규고용인력중청년비중 : 전국지역특화산업육성사업 40.8% > 경제협력권산업육성사업 39.9% > 전남지역특화산업육성사업 36.5% > 2015 년제조업전체채용인력의청년비중 28.9% ( 지역별 ) 강원지역에서주관 / 참여한과제의신규고용중청년비중이가장높은것으로나타남 * 신규고용중청년비중 : 강원 53.6% > 전남 44.4% > 전북 35.7% > 기타지역 29.8%

158 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 127 < 그림 > 신규고용중청년비중성과 내역사업별신규고용인력중청년비중 (%) 지역별신규고용인력중청년비중 (%) 과제번호 지역별 사업별 신규고용인력전체 < 표 > 신규고용인력중청년비중분석 연령별신규고용인력 10 대 20 대 30 대 40 대이상 ( 단위 : 명, %) 청년신규고용인력비중 계 전남 전북 강원 기타 ( 정규직일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 (R&D) 을통해신규로고용된인력중정규직비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여정규직일자리비중측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100

159 128 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업에서신규로고용된인력 85.3 명중정규직비중은 89.4%(76.3 명 ) 로 300 인미만제조업전체채용인력의상용근로자비중 ( 15, 66.2%) 보다높음 ( 내역사업별 ) 경제협력권산업육성사업의신규고용인력중정규직비중은전남지역특화산업육성사업의정규직비중보다높음 * 신규고용인력중정규직비중 : 전국지역특화산업육성사업 91.2% > 경제협력권산업육성사업 89.4% > 전남지역특화산업육성사업 88.5% > 300 인미만제조업전체채용인력의상용근로자비중 66.2%( 15) ( 지역별 ) 강원지역에서주관 / 참여한과제의신규고용중정규직비중이가장높음 * 신규고용중정규직비중 : 강원 100.0% > 기타지역 98.6% > 전남 84.6% > 전북 79.3% < 그림 > 신규고용중정규직비중성과 내역사업별신규고용인력중정규직비중 (%) 지역별신규고용인력중정규직비중 (%) < 표 > 경제협력권산업육성사업 (R&D) 의신규고용인력중정규직비중분석 ( 단위 : 명, %) 과제번호 지역별 사업별 신규고용인력전체 고용형태별신규고용인력 정규직 계약직 정규직신규고용인력비중 계 전남 전북 강원 기타

160 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 129 4) 2015 년도경제협력권사업비 R&D 성과 가. 비 R&D 과제리스트 ( 분석대상기준 ) 바이오활성소재프로젝트의비 R&D 과제는전체 6 개과제임 ( 지역협력형 3, 지역주도형 3) - 전남주관과제는각 2 개임 ( 지역협력형 1, 지역주도형 1) Ÿ ( 분석대상 ) 지역협력형비 R&D 3 개과제 Ÿ ( 분석기간 ) ~ 발생성과 과제번호 1 과제명 바이오활성소재산업생태계활성화를위한기술 사업화지원및역량강화사업 2 바이오활성소재산업마케팅활성화지원사업 3 바이오활성소재산업고도화를위한사업화역량강화사업 < 표 > 분석대상과제현황 주관기관 수행기관 ( 주관포함 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 지원예산 ( 국비 ) 합계 12 1,934.7 동신대학교산학협력단 ( 재 ) 전불생물산업진흥원 ( 재 ) 춘천바이오산업진흥원 , 비고 나. 성과분석 1 신규고용성과 ( 공통지표1) 2015년경제협력권산업비R&D과제로신규고용인력은 49.0명임 ( 인정률감안 ) < 표 > 2015 년신규고용인력현황 ʼ15 구분 ʼ14 국비지방비계신규고용비R&D ( 단위 : 명 ) 비고 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비R&D) 을통해신규로고용한인원수 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여신규고용인원측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 분석범위 : 2015년도협약한지역협력형비R&D 3개과제 Ÿ 지표산식 : ( 수혜기업직접고용수 인정률 + 간접고용수 인정률 )

161 130 경제협력권산업육성사업비 R&D 사업으로발생한신규고용은 49.0 명 ( 국비 1 억원당 2.5 명 ) 이며, 특히신규고용인력중사업화고용은 42.0 명으로 85.8% 차지 ( 지역별 ) 지역별신규고용인력은전북이가장많았으나, 국비 1 억원당신규고용인원수는강원이가장높은것으로분석됨 * 신규고용인력 : 전북 26.2 명 > 강원 16.2 명 > 전남 6.5 명 * 국비 1 억원당신규고용인력 : 강원 6.4 명 > 전북 2.1 명 > 전남 1.6 명 지역별 구분 지원예산 < 표 > 지역별신규고용인력 사업화고용 채용형태별신규고용인력 참여연구원 채용장려금 합계 신규고용인력전체 ( 단위 : 백만원, 명 ) 국비 1 억원당신규고용인력 전체 1, 강원 전북 1, 전남 < 표 > 지역별신규고용인력성과 지역별신규고용인력 ( 명 ) 2 매출증가액 ( 공통지표2) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비R&D) 의과제를수행한기업의전년대비매출증가액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여성과발생기업의매출증가액측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015년) 매출액 전년도 (2014년) 매출액 ) 경제협력권산업육성사업의비 R&D 매출증가액은 15 년지역산업진흥성과평가보고서수립지침에따라성과분석에서제외 향후 RITIS 성과자료업데이트후차년도에반영

162 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 사업화매출액 ( 비 R&D 자율지표 1) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해제품을상용화 ( 현장적용 ) 하여발생한매출액중사업의기여도를반영한매출액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여주관 / 참여기업의사업화매출액을측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 사업화제품매출액 기여도 ) 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해발생한사업화매출액은전체 억 ( 기여도적용 ) 으로국비 1 억원당사업화매출액은 11.9 억원임 ( 내역사업별 ) 기술지원의국비 1 억원당사업화매출액이가장높음 * 국비 1 억원당사업화매출액 : 기술지원 38.3 억원 > 사업화지원 2.8 억원 > 패키지지원 1.4 억원 > 역량강화 0.0 ( 지역별 ) 전남의사업화매출액및국비 1 억원당사업화매출성과가가장많음 * 국비 1 억원당사업화매출액 : 전남 43.1 억원 > 강원 5.5 억원 > 전북 2.8 억원 < 표 > 사업화매출액성과 내역사업별사업화매출액 ( 억원 ) 지역별사업화매출액 ( 억원 ) 지원유형별 지역별 구분 < 표 > 사업화매출액성과현황 지원예산 ( 국비 ) 사업화매출액 ( 단위 : 백만원 ) 국비 1 억원당사업화매출액 ( 억원 ) 전체 1, , 기술지원 , 사업화지원 1, , 역량강화 패키지 강원 , 전북 1, , 전남 ,

163 132 4 사업화수출액 ( 비 R&D 자율지표 2) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해제품을상용화 ( 현장적용 ) 하여발생한수출액중사업의기여도를반영한수출액 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여주관 / 참여기업의사업화수출액을측정 Ÿ 지표산식 : ( 당해년도 (2015 년 ) 사업화제품수출액 기여도 ) 경제협력권산업육성사업 (R&D) 수행기업사업화수출액은전체 30.8 억임 ( 기여도적용 ) ( 내역사업별 ) 기술지원의국비 1 억원당사업화수출액이가장높음 * 국비 1 억원당사업화수출액 : 기술지원 4.4 억원 > 사업화지원 0.7 억원 > 역량강화 = 패키지지원 0.0 ( 지역별 ) 전남의사업화수출액이가장많으나국비 1 억원당사업화수출액은강원이가장많음 * 사업화수출액 : 전남 12.9 억원 > 강원 9.2 억원 > 전북 8.7 억원 * 국비 1 억원당사업화수출액 : 강원 3.6 억원 > 전남 3.1 억원 > 전북 0.7 억원 < 표 > 사업화수출액성과 내역사업별사업화수출액 ( 억원 ) 지역별사업화수출액 ( 억원 ) < 표 > 사업화수출액성과현황 ( 단위 : 백만원 ) 지원유형별 지역별 구분 지원예산 ( 국비 ) 사업화수출액 국비 1 억원당사업화수출액 ( 억원 ) 전체 1, , 기술지원 , 사업화지원 1, 역량강화 패키지 강원 전북 1, 전남 ,

164 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 창출일자리의질 ( 비 R&D 자율지표 3) 창출일자리의질은신규고용인력중 1 여성일자리비중, 2 청년일자리비중, 3 정규직일자리비중에관하여분석실시 ( 여성일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해신규로고용된인력중여성비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여여성일자리비중을측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 여성신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 수행기업에서신규로고용된전체인력 49.0 명중여성비중은 38.9%(19.1 명 ) 로제조업전체채용인력의여성비중 ( 15, 29.0%) 보다높음 ( 지역별 ) 강원이신규고용중여성비중이가장높음 * 신규고용중여성비중 : 강원 49.4% > 전북 35.3% > 전남 27.6% < 그림 > 신규고용중여성비중성과 지역별신규고용인력중여성비중 (%) 지역별 구분 < 표 > 신규고용인력중여성비중분석 신규고용인력전체 성별신규고용인력 남성 여성 ( 단위 : 명, %) 여성신규고용인력비중 전체 강원 전북 전남

165 134 ( 청년일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 을통해신규로고용된인력중청년비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여청년일자리비중을측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 청년신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 수행기업에서신규로고용된인력 49.0 명중청년 (29 세이하 ) 비중은 30.2%(14.8 명 ) 로제조업전체채용인력의청년비중 ( 15, 28.9%) 보다높음 ( 지역별 ) 전남이신규고용중청년비중이가장높은것으로나타남 * 신규고용중청년비중 : 전남 55.5% > 전북 31.9% > 강원 17.2% < 그림 > 신규고용중청년비중성과 지역별신규고용인력중청년비중 (%) < 표 > 신규고용인력중청년비중분석 ( 단위 : 명, %) 지역별 구분 신규고용인력전체 연령별신규고용인력 20 대 30 대 40 대이상 청년신규고용인력비중 전체 강원 전북 전남

166 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 135 ( 정규직일자리비중 ) 성과분석 Ÿ 지표정의 : 경제협력권산업육성사업 ( 비R&D) 을통해신규로고용된인력중정규직비율 Ÿ 측정방법 : RITIS DB 활용하여정규직일자리비중측정 ( 인정률고려 ) Ÿ 지표산식 : ( 정규직신규고용인원 ) / ( 신규고용인원 ) 100 경제협력권산업육성사업 ( 비 R&D) 수행기업에서신규로고용된인력 49.0 명중정규직비중은 91.6%(44.8 명 ) 로 300 인미만제조업전체채용인력의상용근로자비중 ( 15, 66.2%) 보다높음 ( 지역별 ) 전남이신규고용중정규직비중가장높은것으로나타남 * 신규고용중정규직비중 : 전남 100.0% > 전북 92.4% > 강원 86.9% < 그림 > 신규고용중정규직비중성과 지역별신규고용인력중정규직비중 (%) < 표 > 신규고용인력중정규직비중분석 ( 단위 : 명, %) 구분 신규고용인력전체 고용형태별신규고용인력 정규직 비정규직 정규직신규고용인력비중 전체 강원 지역별 전북 전남

167 136 5) 경제협력권산업육성사업성과종합 가. 경제협력권산업육성사업성과요약 2015 년도지역산업지원사업성과중경제협력권산업육성사업의성과는총 명의신규고용창출성과획득 - 국비 1 억원당투입금액대비신규고용인력의성과효율은비 R&D 사업이 R&D 사업보다높음 - 비 R&D 사업에는수혜기업수가많아성과발생에직접적으로연결되는지원이많은반면, R&D 사업은현재진행중인과제가많아신규고용성과창출에시간소요예상 R&D 과제의성과는사업화매출액 억, 사업화수출액은 40.8 억이며신규로창출되는일자리는여성 / 청년 / 정규직비중을지속적으로지표로관리예정 비 R&D 과제로인한성과는사업화매출액 억, 사업화수출액은 30.8 억이며, 창출일자리의질은여성고용 / 정규직비중은비슷하고청년고용비중에서만 R&D 과제의청년고용비중보다 9.7%p 낮음 < 표 > 전체성과요약 ( 단위 : 억, 명, 건수, %) 구분 공통성과지표투입금액 ( 국비 ) 신규고용인원 1억원당신규고용수 합계 R&D 비R&D 자율성과지표 구분창출일자리질사업화매출액사업화수출액여성고용비중청년고용비중정규직고용비중 합계 R&D 비R&D 시사점 Ÿ 경제협력권산업육성사업은 3년차중에서 1차년의성과만집계하였으며과제별로조기에사업화매출액이발생하는 R&D 과제가다수있어이에대한사례전파및성과공유필요 Ÿ 경제협력권산업육성사업의성과를프로젝트의산업생태계차원에서분류하여각단계별로 R&D 과제와비R&D 프로그램을배치하여각각의성과를분석하면협력사업의취지에맞는결과도출기대가능 Ÿ R&D 및비R&D 사업의성과에대한중장기적파급효과분석을위해서는 RITIS 입력자료에대한보다더철저한검증과입력방법에대한제고노력필요

168 나. 경제협력권산업육성사업 R&D 과제성과우수성분석 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업 R&D 과제로인한과제당, 국비 1 억원당신규고용인력은 2015 년지역특화산업육성사업전국및전남대비모두높은것으로나타나신규고용에관한성과는상대적으로우수 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 역시지역특화산업육성사업전국대비높거나비슷한수준으로나타남 < 표 > R&D 과제성과우수성비교 ( 공통지표 1, 자율지표 3) ( 단위 : 개, 명, %) 지역특화산업 경제협력권산업 구분과제수신규고용인력 공통지표 1 자율지표 3 과제당국비 1억원당신규고용인력신규고용인력 신규고용중여성비중 신규고용중청년비중 신규고용중정규직비중 전국 1,545 3, 전남 전남 년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업 R&D 과제로인한국비 1 억원당사업화매출액은 2015 년지역특화산업육성사업전국및전남대비높은것으로나타나사업화매출성과에관한성과는상대적으로우수 ( 사업화수출액은지역특화산업육성사업의 RITIS DB 자료가없어비교불가 ) < 표 > R&D 과제성과우수성비교 ( 자율지표 1,2) ( 단위 : 개, 억원, %) 자율지표1 자율지표2 전체투입예산구분과제수국비 1억원당국비 1억원당 ( 국비 ) 사업화매출액사업화수출액전국 1,545 8, 지역특화산업전남 경제협력권산업전남 < 그림 > R&D 과제성과우수성비교 고용관련성과우수성비교 (%, 명 ) 사업화매출액관련성과우수성비교 ( 억원 )

169 138 다. 경제협력권산업육성사업비 R&D 과제성과우수성분석 2015 년경제협력권산업육성사업중전남이주관한바이오활성소재산업비 R&D 과제로인한국비 1 억원당신규고용인력은 2015 년지역특화산업육성사업전남의비 R&D 성과대비높은것으로나타났음 - 앞서지역특화산업육성사업비 R&D 과제성과의우수성부분에서분석한수혜기업대비비수혜기업의기업성장정도는수혜기업이다소우세 창출일자리의질 ( 신규여성고용비중, 신규청년고용비중, 신규정규직고용비중 ) 은전남의지역특화산업육성사업대비비슷한수준으로나타남 < 표 > 비 R&D 과제성과우수성비교 ( 공통지표 1, 자율지표 3) ( 단위 : 억원, 명, %) 구분 지역특화산업 경제협력권산업 투입금액 신규고용인력 공통지표 1 자율지표 3 국비 1 억원당신규고용인력 신규고용중여성비중 신규고용중청년비중 신규고용중정규직비중 전남 전남 사업화매출액및사업화수출액 ( 자율지표 1, 2) 은지역특화산업육성사업의 RITIS DB 자료가없어비교불가 < 그림 > 비 R&D 과제성과우수성비교 고용관련성과우수성비교 (%, 명 )

170 (2) 우수성공사례 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 139 선정개요및선정주체는지역특화산업육성사업의우수성공사례와동일 1) 경제협력권사업우수성공사례 구분 성과명 성과창출자 기업명 발생시기 지역자원을활용하여탁월한건강기능성소재및응 용제품개발 / 경제협력권특화산업기술개발사업 ( 전남 ) 김재환 네오크레마 15 년 R&D 사업화제품지금은충분하지않아도미래가기대되는바라후와갈만을활용한활성소재개발과응용제품사업화 / 경제협력권산업기술개발사업 ( 전남 ) 사업화제품 정승기 바이오리쏘스 15 년 R&D 수출제품다양한기업지원서비스로해외시장개척과기업의미래성장동력확보 / 경제협력권산업기업지원서비스사업 ( 전남 ) 수출제품 박경운 케이푸드 15 년 비 R&D 사업화제품수출제품수출제품

171 140 2) 경제협력권사업우수성공사례요약 대표성과 1 지역자원을활용하여탁월한건강기능성소재및응용제품개발 기업명 네오크레마 / ( 주 ) 종근당건강, 고려대학교, ( 유 ) 한풍제약, 원광대학교, ( 주 ) 다미안, 동신대 5 학교, ( 주 ) 티젠, 크리액티브 ( 주 ) 지원사업 경제협력권산업육성사업 주요내용 Ÿ 지역농산자원을이용한고령친화맞품형기능성소재개발 - 갈초근함유복합소재를이용한수면건강개선소재및제품개발 (1세부 ) - 갱년기건강개선에도움을줄수있는소재및제품개발 (2세부 ) - 고령친화형장건강개선소재및제품개발 (3세부 ) Ÿ 특허출원 - 발명의명칭 : 결명자및소리쟁이를포함하는변비개선용조성물 출원번호 : 출원일 : 출원인 : ( 주 ) 다미안 - 발명의명칭 : 여지핵추출불을유효성분으로함유하는피부노화방지및피부주름개선을위한화장료조성물 출원번호 : 출원일 : 출원인 : ( 유 ) 한풍제약 성과우수성 Ÿ 일자리창출 : 15명 - ( 주 ) 네오크레마 : 1명 ( 최규상 ) - 종근당건강 ( 주 ) : 3명 ( 남상준, 송미경, 김현덕 ) - ( 유 ) 한풍제약 : 3명 ( 김종헌, 김희찬, 이경민 ) - ( 주 ) 다미안 : 명 ( 김기환 ) - ( 주 ) 티젠 : 1명 ( 김지훈 ) - 크리액티브 ( 주 ) : 2명 ( 오지은, 윤제용 ) Ÿ 과제 1차년부터매출발생 - ( 유 ) 한풍제약 판매제품 : 세피아산 매출액 : 11백만원 - ( 주 ) 티젠 판매제품 : 티젠우엉차 40T, 티젠 100세우엉차 200T 매출액 : 312백만원 우수성근거 Ÿ 기술적성과 - 고령자의활동력강화및수면, 갱련기, 장건강에대한만성질환치료및예방가능한헬스케어소재개발 Ÿ 경제적성과 : 저출산, 고령화에따른국가비용부담감소 Ÿ 사회적성과 : 고령화사회에따른개인맞춤형노인성질환에대한예방

172 2015 년도전남지역산업진흥성과평가보고서 141 대표성과 2 지금은충분하지않아도미래가기대되는바라후와갈만을활용한활성소재개발과응용제품사업화 바이오리쏘스 기업명 / ( 주 ) 뷰티화장품, ( 유 ) 한풍제약, 원광대학교, 크리액티브 ( 주 ) 지원사업 경제협력권산업육성사업 주요내용 Ÿ Isoflavone 및아이스플랜트 ( 바라후 ) 항산화소재추출조건최적화및생산 - 주름개선화장품원료로사용될아이스플랜트 ( 바라후 ) 원료를확보하고주름개선소재를추출하는공정및원료에대한규격과시험법확립 - Isoflavone 최적추출조건을확립하고 Isoflavone 소재의제형화후제형의효력시험을통하여미백기능확인 - 아이스플랜트 ( 바라후 ) 주름개선소재및 Isoflavone 미백소재를통하여이를제형화하고시제품제작 Ÿ 특허출원 - 발명의명칭 : 여지핵추출물을유효성분으로함유하는피부노화방지및피부주름개선을위한화장료조성물 출원번호 : 출원일 : 출원인 : ( 유 ) 한풍제약 성과우수성 Ÿ 매출액 ( 수출 ) : 18.88만달러 (2.25억원 ) - ( 주 ) 바이오리쏘스 : 12.56만달러 (1.5억원 ) 2015 홍콩코스모프로프박람회바이어미팅으로중국수출 - ( 주 ) 뷰티화장품 : 6.32만달러 (0.75억원 ) Ÿ 일자리창출 : 15명 - ( 주 ) 바이오리쏘스 : 5명 - ( 주 ) 뷰티화장품 : 2명 - ( 유 ) 한풍제약 : 5명 - 크리액티브 ( 주 ) : 3명 Ÿ 표준화 - ( 유 ) 한풍제약 갈만 EA 추출물 국제화장품원료집 (ICID ; International Cosmetic Ingredient Dictionary) 등재 우수성근거 Ÿ 기술적성과 - 안전성이검증되어독성이낮고기능성이높은신규화장품소재개발 Ÿ 경제적성과 - 우수한국내산농산자원을원료화하여여러형태로가공 판매함으로써지역경제활성화기여 Ÿ 사회적성과 : - 지자체에서비용을투입하여제거하는칡지상부 ( 갈만 ) 의부가가치화

173 142 대표성과 3 다양한기업지원서비스로해외시장개척과기업의미래성장동력확보 기업명 주요내용 케이푸드 농업회사법인 Ÿ 특허출원및등록지원 Ÿ IP 기반상품화지원 Ÿ 기술이전지원 Ÿ 선행특허및기술조사지원 Ÿ IP 컨설팅및지도지원 Ÿ IP 기반유망상품지원 Ÿ 특허출원 지원사업 - 발명의명칭 : 쌀눈차와이의제조방법 출원번호 : 출원일 : Ÿ IP 기반상품화지원 : 쌀눈차 시제품개발 바이오활성소재산업생태계활성화 를위한기술사업화지원및역량 강화사업 성과우수성 Ÿ 기술이전 - 기술이전기관 : 동신대학교산학협력단 - 발명의명칭 : 표고버섯과천마추출물을포함하는항산화효능을갖는식품조성물 등록번호 : 출원일 : 등록일 : 활용방향 : 표고버섯과천마추출물기능성음료개발 Ÿ 선행특허및기술조사지원 - 쌀눈차시제품개발을위해특허법인 ( 가온특허법률사무소 ) 으로부터 쌀눈차 관련특허기술조사 Ÿ IP컨설팅및지도지원 - 쌀눈차 개발및특허출원및등록을위한전략컨설팅 Ÿ IP기반유망상품지원 : ISO 인증 Ÿ 일자리창출 : 연구인력 3명 ( 김용수, 안지숙, 윤담 ) 우수성근거 Ÿ 포상 - 제11회전라남도수출상 ( 전라남도지사 ) - 5백만불수출탑 ( 고흥군수 ) Ÿ 기술적성과 - 지역대표농산물인쌀은이용한신제품 ( 쌀눈차 ) 음료개발 Ÿ 경제적성과 - 해외수출을위한쌀음료제품개발 - 지역쌀을이용한음료제품 ( 쌀눈차 ) 으로지역농가의경제적활성화기여 Ÿ 사회적성과 - 우리나라쌀의우수성해외홍보 - 우리나라쌀소비량증대기여

174 Ⅳ 지역산업육성환류

175

176 Ⅳ 지역산업육성환류 년지역산업진흥사업문제점과개선방안요약 2015 년도전남지역산업진흥성과평보고서 143 지역특화산업과경제협력권산업의 R&D/ 비R&D 성과분석을통해도출된주요시사점과환류방안을종합하여사업별문제점과사업관리의문제점을도출 단기개선사항인성과관리추진체계개선, 지역사업경쟁률제고, 성과활용기간수혜기업성과관리강화, 우수성과사례홍보 확산, 연계협력지원프로그램강화사업은 2016년추진 중장기개선방안은 2017년지역산업진흥계획에반영하여성과환류활성화사업으로추진문제점단기개선사항중장기개선방안 특화산업 (1) 지역사업경쟁률저조 -R&D/ 비R&D 과제경쟁률저조 (2) 지원사업성과자료마흡 -성과활용기간수혜기업성과자료확보미흡 -성과데이터신뢰성확보미흡 (3) 타사업간연계협력미흡 -주력( 협력 )-거점- 지자체사업협력산업 (1) 협력시도간연계협력프로그램미흡 -협력산업연계협력협의체및성과공유프로그램의부재 (2) 지원사업성과자료확보미흡 -1차년도사업종료전성과자료확보애로공통 (1) 모니터링및성과관리체계미흡 - 성과활용기간내과제에대한지속관리체계미흡 (2) 기업지원기관전문성미흡 - 비R&D 주관기관자체사업개선노력부족 (3) 지원기업종합성과홍보미흡 - 지원사업성과홍보및우수사례확산노력미흡 (1) 성과관리추진체계개선 1 추진주체별성과관리역할개선 2 성과관리로드맵수립 3 지원사업자체평가점검 (2) 지역사업경쟁률제고 1 R&D 후보기업군관리 2 탈락기업지원프로그램 (3) 성과활용기간수혜기업성과관리강화 1 성과데이터확보를위한기업인센티브활용 2 성과활용기간수혜기업성과홍보강화 (4) 우수성과사례홍보 확산 1 우수성과사례발굴및홍보 2 성과확산대회개최 2 성과창출기업포상 (5) 연계협력지원프로그램강화 1 타사업간공동포럼개최 2 협력시도간연계협력협의체구성 3 수출종합지원위원회운영 (1) 지역사업성과환류시스템강화 1 성과기반투입예산조정 -성과분석결과반영비중조정 2 성과 계획 과제기획으로반영되는성과기반과제기획추진 3 성과활용사업을위한신규사업추진 (2) 지역산업경쟁력강화 1 산업별 R&D사업예산칸막이를제거하여산업간경쟁유도 2 지원산업재검토를통해신성장유망품목신규반영검토 3 R&D 예비기업발굴 (3) 기업지원기관역량강화 1 지원프로그램별전국단위우수사례공유및확산 2 자체평가점검및검토 3 연계협력프로그램강화 (4) 지원기업성과활용사업활성화 1 성과분석결과를반영한지역산업진흥계획수립 2 성과활용과제사업화성공지원계획수립

177 단기개선사항세부내역 (1) 효과적인성과관리추진체계개선 문제점 ( 성과조사 ) 지역사업평가단중심의평가및성과조사 관리체계운영 - 지역사업평가단중심으로과제단위의사업평가와성과조사수행 - RITIS 입력정보를활용한성과분석은성과정보에대한검증 ( 서류, 현장 ) 이필요하고, 검증된데이터를중심으로종합성과분석실시 ( 모니터링 ) 주관기관참여를유도하는실효적인사업모니터링부족 - 지역사업주관기관과지역사업모니터링주체간연계과정부족 - 사업추진단계별정보교류및사업성과제고방안에대한연계협력부족 - 사업성과극대화를위한모니터링 환류체제미흡 ( 기획 ) 성과분석을통한성과확산모델구축미흡 - 주력 ( 협력 ) 산업별, 개별사업별성과분석체계미흡 ( 단순지표중심집계 ) - 사업성과분석을통한문제점진단및향후발전방안제시미흡 - 성과확산모델및우수사례발굴시스템부족 ( 지자체 ) 지자체의성과환류를위한사업환경개선노력미흡 - 지역사업모니터링과추진현황점검에대한종합적인성과분석시스템미흡 - 전년도성과분석결과를차년도산업별예산배분비중에반영비율이낮음 개선내용