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1 2018 국별진출전략에콰도르

2 2018 에콰도르진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 년주요이슈및전망 4 가. 정치개혁 : 이전정부와의차별화 4 나. 한-에콰도르전략적경제협력협정 (SECA) 협상재개여부관심 4 다. 민간주도경제구조구축노력및개방경제정책 5 라. 외환보유고유지를위한제한적보호무역정책도입가능성 6 Ⅱ. 비즈니스환경분석 8 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 7 2. 시장분석 13 가. 시장특성및전략적가치 13 나. 수출 14 다. 투자진출 한국과의경제교류및주요협력의제 19 가. 교역 19 나. 투자 22 다. 주요협력의제 24 Ⅲ. 진출전략 SWOT 분석및전략도출 주요이슈별진출전략 주요산업별진출전략 28 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 32 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 34 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 35

3 I 시장평가및주요이슈 1. 개요 가. 시장전망 에콰도르진출전략 경제침체하락세는약화, 경제체질변화움직임을새로운기회로활용 2018년에도마이너스성장예상 - IMF에따르면, 2018년중남미경제전망에서베네수엘라에이어유일하게마이너스성장이예상되는국가임 (IMF 전망 : 2017년 1.6%, 2018년 0.3%) - 이는저유가추세지속, 달러공용화, 정부재정상황악화와국가부채증가에기인함 신정부는경제체질변화노력, 이를기회로삼아야 - 현재신정부에서는긴축재정경제정책, 정부주도에서민간주도로경제체질변화를꾀하고있음. 또한그 동안소원했던대미관계개선에도노력하고있음. 이러한움직임에서새로운사업기회발굴을꾀할필요 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 5,425 5,720 5,960 6,185 6,077 5,980 - 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 24,569 26,693 26,604 18,267 16,797 18,337 18,030 ( 대한수출 ) 총수입 -24,519-26,178-26,671-20,973-15,550-16,839-17,876 ( 대한수입 ) 무역수지 백만달러 ,706 1,247 1, 경상수지 ,114 1, ,055 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 외국인직접투자 억달러 주 : 2017 년은추정치, 2018 년은전망치 자료 : EIU Country Report(2017 년 9 월자료기준 ), KITA( 대한수출, 수입액 2017 년 8 월자료기준 ) 3

4 년주요이슈및전망 국별진출전략 에콰도르신임대통령은여당출신임에도취임 (2017.5) 이후이전정부와는다른기조의정책을추진하고있어, 2018 년에는정치적으로는전정권과는차별성있는체계구성이예상됨. 특히현부통령의부패연루검찰수사결과에따라향후정국에도큰영향이있을것으로보임 경제적으로도이전정부에서는관계가경색되었던미국과일본, 유럽국가들과의관계개선및개방경제정책을꾀하고있으며, 경제성장주체를정부에서민간으로점차이전할것으로보임. 산업분야에서는기존의산업고도화정책을추진하되, 기존의강점이었던 1차산업분야에대한개방과지원을통해단기적인성과창출에노력하고있음 그러나자국화폐가없는달러사용국이라는이유로외환보유고유지를위해불가피하게세이프가드또는긴급재정경제정책을통해외환유출을인위적으로막아야할상황이발생할수도있음. 이에이러한상황을예의주시하며사업을추진할필요가있음 가. 정치개혁 : 이전정부와의차별화 신임대통령, 여당출신임에도전정권과의차별성추구 레닌모레노 (Lenin Moreno) 대통령은반부패를기치로내걸고이전정부의부패문제등적폐청산을통해새로운체제구축을꾀하고있음 - 지난 2017년 8월 3일 ( 목 ) 대통령령 100(Decreto Ejecutivo 100) 을통해부통령호르헤글라스 (Jorge Glas) 에위임했던대통령권한을모두박탈함 - 레닌모레노대통령과호르헤글라스부통령은 2017년대통령선거에서함께당선되었으나, 부통령부패연루의혹및검찰조사가시작되자이같은조치를취함 - 국회는 8월 25일사법부가요청한부통령호르헤글라스 (Jorge Glas) 의오데브레츠 (Odebrecht) 관련형사절차진행을승인하였으며, 여당인국민당 (Alianza Pais, AP) 도찬성을당론으로결정함 조사결과에따라현대통령의향후리더십에큰영향을미칠것으로보임. 유죄가확정될경우현대통 령의반부패개혁에힘이실릴것으로보이며, 이전좌파적인정책에서개방적인정책으로의전환에 힘이실릴전망 나. 한 - 에콰도르전략적경제협력협정 (SECA) 협상재개여부관심 2018년 SECA 협상재개여부관심 에콰도르와한국정부는 2015년 4월양국간통상협정 (Strategic Economic Complementation Agreement, 이하 SECA) 개시에대해논의 - 동협정은전략적경제협력협정으로서양국의경제적차이를반영하고양국간기술및지식교류협력을포함한다는내용으로, 자유무역협정 (FTA) 보다포괄적이라할수있음 2016 년 11 월까지총 5 차에걸친협상이진행되었음. 그러나양국의국가리더십교체기, 신정부의통 상관련조직개편으로인해추가협상은이루어지지못하고있음. 현재추가협상재개를위한양국간의 4 실무논의진행중

5 한 - 에콰도르무역협정은에콰도르가아시아국가와체결하는최초의무역협정으로, 동협정을통해 한국이중국, 일본등경쟁국에앞서에콰도르시장진출확대를꾀할수있음 또한에콰도르는남미공동시장 *( 메르코수르 ) 과무역협정이체결되어있고현재회원국가입협상을진 행중에있다는점에서향후시장확대가능성은더욱높다고할수있음 * 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 다. 민간주도경제구조구축노력및개방경제정책 현경제상황에대한냉철한인식과민간주도경제구조구축노력 레닌모레노대통령은유가가 100달러를넘나들던이전정권과는대내외적인경제여건이완전달라져, 정부가경제성장을주도할수없고, 그럴만한돈도없다고현경제상황을설명한바있음. 또올해재정적자가 70억달러에이를것이라고설명하였음 에콰도르진출전략 중앙은행과재무부는건설및자원개발분야민간투자유치정책을강화하여, 민간부문이경제성장을주도할수있도록정책을추진할계획이라고밝힘. 또, 2017년부터발효된 EU와자유무역협정으로수출이증대되어, 2020년에는석유부문을제외하더라도무역수지흑자를달성할수있을것으로전망 - 재무부장관카를로스토레 (Carlos de la Torre) 는 이제는민간부분이경제의주도권을잡고, 성장의엔진이되어야 하며이번중앙은행의경제전망은건설, 자원개발분야민간투자활성화에초점을맞춘것 이라고설명함 - 이와관련, 건설협회회장은부동산부문투자에걸림돌이되고있는자본이득세법 (Ley de Plusvalia) 을먼저손볼필요가있다고조언함 - 중앙은행은석유부문에서작년부터생산을시작한야수니 ITT 광구가재정수입증가에도움을줄것이라고언급함 개방경제정책을통한외자유치추진 에콰도르정부는대통령주재대외정책자문위원회를통해 년정부대외전략의핵심과제를선정하고주요국과의무역강화강조 - 대외전략핵심과제로외국자본유치, 무역강화, 관광산업촉진을선정하고, 국제전략의일환으로미국, 러시아, 터키, 한국과의대외무역강화도모 - 외국자본유치를위해서는정책적지원과인센티브를통한매력적인사업환경을구축하는것이중요하고, 국가기반산업, 농업관련산업, 관광업, 교통, 전기, 바이오산업에우선순위를두어야한다고의견을모음 - 또, 에콰도르제품의미국, 러시아, 터키, 한국수출을늘리기위해특혜관세제도및무역협정을활용해야한다는결론을내림 2017 년 9 월대외무역부장관은미국, 중국, 영국, 스위스, 스웨덴, 노르웨이 6 개국을방문하였음 - 특히, 미국과는 10 년전중단된 FTA 협상재개가논의되었고, 중국과도통상협정협상전사전연구에 대한논의가있었다고함. 또한유럽국가들의경우 EFTA 와의 FTA 를추진하기로함 5

6 전문가들은외국자본유치를위해서는유연성및경쟁력확보제도마련의중요성강조 - 노동법개정을통한노동의유연성확보, 확실한투자자보호장치마련, 정책의투명성확보가선행되어 야한다고지적하였으며, 수출증대를위해서는무엇보다국산품경쟁력확보가중요하다고강조 라. 외환보유고유지를위한제한적보호무역정책도입가능성 국별진출전략 달러공용화국으로정부의개방경제정책기조에도불구하고외환보유고유지를위한조치를취할가능성도배제할수없음 2017년 6월세이프가드가철폐된이후전년동기대비수입이 35% 가증가한것으로알려짐. 이에 2017년 8월외환보유고는 38억달러정도에머물고있음 - 에콰도르는달러사용국이기에달러공용화체계를유지하기위해서는일정외환보유고유지가필요함 이에무역흑자, 외국인직접투자등외환유입이용이하지않을경우는현정부의개방경제정책기조에도불구하고, 불가피한수입제한조치를취할수밖에없다는목소리가적지않음 - 특히, 국내생산이있는제품에대한세이프가드발동가능성이있으며, 현재가전제품을중심으로수입급증으로인한국내산업피해조사가진행중 - 또한, 단기적으로수입또는외환유출을제한하는긴급재정경제명령을발동할가능성도언론에서지속적으로언급되고있음 2018년주요일정 한-에콰도르통상협정협상재개 : 2018( 미정 ) 에콰도르-미국통상협정재협상개시논의 : 2018( 미정 ) 에콰도르-EFTA 통상협정협상 : ( 예상 ) 6

7 II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 에콰도르진출전략 신임대통령의전정권과의차별화노력및결과에따라향후경제, 산업정책에영향 현대통령은개방경제, 민간주도의경제발전을꾀하고있어, 사업환경개선요인으로작용. 그러나달러사용국으로외 환보유고유지를위해긴급한경우외화유출을막는조치가취해질수도있어, 지속적인모니터링필요 가. 정치환경 여당출신중도좌파신임대통령 (2017년 5월 24일 ) 취임 접전끝에중도좌파성향의레닌모레노 (64) 대통령당선 - 최근의경제침체와 10년간여당집권에대한국민들의피로감으로인해어려운대선이었으며, 결선투표 (4 월 20일 ) 접전끝에우파의라소 (Lasso) 후보에 2.3%p 차로승리를거둠 * 대통령취임시우리나라에서도대통령특사로더불어민주당박영선의원과조승래의원이참석했고, 이후대통령과면담을진행해양국간의통상협정, 정유공장프로젝트등주요현안을나눈것으로알려짐 신임대통령반부패드라이브를통한전정부와의단절추구 레닌모레노 (Lenin Moreno) 대통령은 ( 목 ) 대통령령을통해부통령호르헤글라스 (Jorge Glas) 에위임했던대통령권한을모두박탈함 - 레닌모레노대통령과호르헤글라스부통령은 2017년치러진대통령선거에출마하여당선된바있으나, 부통령이부패에연루되었다는의혹이제기되고, 검찰조사가시작되자이번조치를취함 이로써부통령의실질적인모든직무는정지되었으나, 에콰도르헌법상자진사퇴나탄핵절차를거치기전까지는형식상부통령직은유지함 - 에콰도르국회는총 137석중여당 74석, 야당 63석을차지하고있으나, 여당인국가연합 (AP) 당은대통령파와부통령파 ( 전꼬레아대통령파 ) 로갈라져있음 레닌모레노 (Lenin Moreno) 대통령은취임후친시장정책을추구하면서기존노선을지키고자하는 부통령및친부통령, 국회의원들과불안한관계를유지하고있었음 - 또, 대통령이 이전정권이국가부채를과도하게늘려놓아, 채무상환에매년 100 억달러이상필요한위 기상황 이라며전정권과의차별화를시도하면서사태가악화됨 7

8 - 이에여당인 AP당은대통령파와부통령파로나눠진상태이며, 이번사태를계기로에콰도르정계가재편될것이라는의견이나오고있음 - 일부정치평론가들은국회해산, 여당의대통령파와야당일부가연합한신당창당등다양한정계개편시나리오를내놓음 국별진출전략 에콰도르국회는 8월 25일사법부가요청한부통령호르헤글라스 (Jorge Glas) 의오데브레츠 (Odebrecht) 관련형사재판을승인함 - 부통령의형사소추를위해서는국회의원 3분의 2의 (137명중 91명 ) 동의가필요하며, 이날투표에서 128 명이찬성함. 여당인 AP(Alianza Pais) 도찬성을당론으로결정한바있음 - 검찰측은부통령이 2012~2016 년브라질건설사오데브레츠가관련공무원들에게뇌물을제공한사실을알고도눈감아주었거나, 거래에협조한혐의로기소할예정이며, 10가지증거를제시할예정이라고함 부통령에대한검찰조사결과에따라현대통령의향후정치개혁및여러정책추진에영향을미칠것으로보임 모레노대통령의적폐청산노력은국민들의강력한지지를얻고있음 - 국정지지도는취임후 66% 에서현재 76% 로 10%p 이상상승하였고, 점차지지도를높여가고있어, 국정운영에힘이실리고있음 나. 경제환경 현경제지표및전망 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 5,425 5,720 5,960 6,185 6,077 5,980 - 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 24,569 26,693 26,604 18,267 16,797 18,337 18,030 ( 대한수출 ) 총수입 -24,519-26,178-26,671-20,973-15,550-16,839-17,876 ( 대한수입 ) 무역수지 백만달러 ,706 1,247 1, 경상수지 ,114 1, ,055 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 외국인직접투자 억달러 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치 자료 : EIU Country Report(2017년 9월자료기준 ), KITA( 대한수출, 수입액 2017년 8월자료기준 ) 8

9 연이은마이너스성장세가예상되는가운데, 신정부출범이후구조조정및체질개선성과에따라 체계가확립될수있을것으로전망 - IMF와 EIU 등관련기구들은 2017년에이어 2018년에도마이너스성장세를전망한반면, 에콰도르현지중앙은행은플러스성장세전망 * IMF: 2017년 (-1.6%), 2018년 (-0.3%) / EIU(2017.9): 2017년 (-0.6%), 2018년 (-1.8%) * 반면에콰도르현지중앙은행은 2017년, 2018년에도플러스성장을이룰수있다고예측 - 현재로서는신정부출범이후개혁이진행중이기때문에, 부처구조조정및경제체질개선으로 2018년정도에야어느정도체계가확립될것으로기대 주요경제관련공약 에콰도르진출전략 달러공용화유지 - 달러화체계를강화하고, 자체통화를도입하지않을것으로공포함 - 전임꼬레아대통령은달러공용화로인해대외적인경제위기에대응이어려웠던까닭에간접적으로달러공용화정책폐기가능성을언급하기도했음 정부부채 - 현재에콰도르의국가부채는 GDP의 40% 수준상회 - 에콰도르는 2008년디폴트선언이후국제시장에서국채발행에제한이있었고, 국가위험도가높게평가돼이자율도높은편임 - 모레노대통령은대외부채관련협상을통해, 조금더좋은조건으로채무재조정을해나가겠다고밝힘 긴축정책 - 에콰도르정부는현재의재정상황을고려해, 모든정부지출과정부투자의경우필요성을철저하게검증해지출을결정할것이라고함 * 지난꼬레아정부에서는정부지출이 GDP 성장을견인하였으며, 고유가를바탕으로다양한인프라프로젝트를수행하고, 정부규모도확대하는등확대재정정책사용 - 긴축정책의일환으로고위공무원단의월급 10% 를삭감하기로함. 또한, 대통령전용기, 관용차, 부동산 ( 건물, 토지 ) 등정부자산을매각하기로함 산업고도화정책유지 - 모레노정부에서도 2021년까지이전정부가적극적으로추진한산업고도화정책기조를유지할것이라고밝혔으며, 이전정부가민간 ( 제조업 ) 분야와맺은협약에대해서도그대로유지할예정임을확인 - 특히현지자동차, 전자제품조립생산등제조업분야에대해서는세제혜택과국내생산품보호를위한정부의지원은유지하겠다는의지표명 수출기업화정책지원 ( 산업고도화정책과도연결 ) - 에콰도르는그동안원유, 바나나, 새우등 1 차산업제품이주류를이루었으나, 현지가공을통한부가가치 확대를통해수출시더욱높은외화획득을할수있도록해야한다고강조하며, 수출진흥을위해정부에 서도최대한지원하겠다는의지표명 9

10 전망및시사점 모레노신임대통령은어려운국가상황에서취임을하였으며다양한개혁을천명하였으나, 보다세부 적인계획이수반되어야할것임 국별진출전략 - 재정적자개선을위한정부부처축소및긴축재정정책발표 - 동시에저소득층에대한생활비지원과무료주택보급사업과같은복지공약을실천할것을재확인함으로써좀더세밀한구조개혁이필요할전망 개방적, 기업친화적경제정책수행과연속성중시 - 대외무역부 (MCE) 장관과산업생산성부 (MIPRO) 장관모두민간출신으로개방, 기업친화적경제정책수행이기대되며, 전력부 (MEER) 와광업부장관유임으로해당분야연속성을중요시여김을엿볼수있음 - 반면, 석유부는미국계에너지기업인할리버튼사출신인사를기용해에너지정책변화가예상됨 다. 산업환경 석유산업 에콰도르는중남미주요석유수출국중하나로, 석유부문은에콰도르수출소득의약 50% 를차지하고있으며, 조세수입원의 1/3 정도차지 * 2014년석유수출량은일일 41만배럴로, 2017년기준일일생산량은 50만배럴기록 현재에콰도르는확인매장량 10억배럴인 *ITT(Ishpingo, Tambococha y Tiputini) 지역개발을진행하여, 일 4만배럴원유추가생산가능함 * ITT 지역은에콰도르동쪽아마존지역의야수니 (Yasuni) 국립공원에위치하였으며, 2007년에환경보호를위해개발을금지하였으나이후재정확보와경상수지적자축소를위해 2013년 8월부터개발이추진됨. 2016년 9월현재일 2만3천배럴생산중 정제유수입으로인해산유국임에도고유가이익에한계 - 에콰도르는산유국임에도불구하고정제시설미비로정제유를수입해야하는처지에있어, 고유가가지속 될때원유수출가와동시에정유수입가가함께올라가고유가현상에서오는경제적이익상쇄됨 주요정유시설은북쪽해안지역의 Esmeraldas 및남쪽해안지역의 La Libertad에주로있으나노후화됐을뿐아니라석유수요를충족시키지못하고있어에콰도르는현재 *Esmeraldas 정유소개보수작업에 12억달러를투입하고있으며, 동개보수작업은 SK건설이수행하였음 - 에콰도르에는총 3개의정유공장이있으며 2015년기준, 전체정유설비의하루처리용량은 17만 6,000 배럴로정유수요 (2014년기준 26만 5천배럴 ) 에크게미달함 10 현정부에서는전정권에서수행한사업에대한강력한감사를진행중임. 이에 SK가수행한프로젝트에대해서도조사를진행중이나, SK가수행한프로젝트문제가없는것으로나타남 ( 타기업시공설비에문제 ). 또한, 전정부에서추진했던태평양만타지역의태평양정유소 (Refinery of Pacific) 사업은파이낸싱도입문제로추진여부불투명함

11 농 수산업 에콰도르국토면적 1/3 정도는농지이며전체경제활동인구중 14% 가농업에종사함. 그러나농업의중요성은계속줄어들어전체 GDP에서농업이차지하는비중은 1960년대 25%, 1990년대 14%, 2000년대 9%, 그리고최근 2014년에는 8% 로감소추세임 - 그러나에콰도르는세계최대의바나나생산국으로 Bananera Noboa 사가가장큰바나나수출업체이며, 바나나경작에종사하는인구는약 20만명이고연간 10억달러정도수출함. 그밖에커피, 카카오등도주요작물로서해마다많은양을수출하고있으며최근에는장미생산도급증해주요수출상품으로자리잡음 - 수출용작물이아닌농작물의경우에는대부분영세성을보이고있으며생산성과기계화정도가매우낮음. 농민의은행대출등혜택은매우받기어려우며관개시설도매우부족한상황임 에콰도르진출전략 수산물의경우특히새우양식및어업이활발함. 양식업은 Guayas, Esmeraldas, Manabi 지역을 중심으로발달되어있고, 연간약 18 억달러의새우를전세계에수출하고있음. 또한새우양식산업은 직 간접적으로약 17 만명을고용하고있으며, 이는에콰도르고용시장의 5% 에해당함 주요수출산업이농수산업에집중되어있기때문에, 부가가치를높이기위하여식품가공산업 ( 카카오, 참치, 새우, 바나나등 ) 육성을적극지원중 제조업 제조업은 1990년대이후구조조정을거치고있으며특히, 1990년대관세및비관세장벽을조급하게철폐하는바람에국내제조업계는심한경쟁에직면하고있음. 이에따라좁은국내시장을대상으로한마케팅에서이제는넓은수출시장으로눈을돌린국내제조업체들이늘어나고있음 - 예를들어, Indurama 가전제품업체, Tesalia Springs CBC 생수제조업체등이수출을위해노력중임 - 그러나과거경쟁국업체보다더낮은생산비우월조건에서생산하던소규모업체들의경우달러공용화 (Dollarization) 결과비용상승문제가심각한것으로알려져있음. 또한, 미국과의무역의존도가높은탓에지속되고있는달러화약세에서오는수출경쟁력증가효과역시상쇄되어제조업성장은다소저조한상황임 - 또한에콰도르의제조업은 GDP의 12.1%, 총수출의 16.5% 를차지하나, 대부분가공식품, 직물등으로구성되어있는등제조업기반취약함 현재제조업관련전략부문 * 을지정하여에콰도르제품의생산성향상을위한여러정책을세우는 등많은노력을하고있음. * 백색가전제품, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기및파이프 11

12 라. 정책 규제환경 생산, 무역및투자기본법 (COPCI) 국별진출전략 에콰도르는높은석유의존도를극복하고고부가가치산업육성을위하여일부산업에서외국인의단독투자를허용하거나행정절차단순화등외국인직접투자유치에우호적환경조성을위한정책추진중 - 에콰도르정부는생산, 무역및투자기본법 (COPCI) 에따라 2013년도부터소득세를 22% 로낮추고, 신규투자기업의경우 5년간소득세면제등국내기업들의생산성향상및다양화촉진을위한인센티브제실시 또한국내기업투자유치를위하여 COPCI 24조 2항에따라기초산업의신규투자에서수입이발생하는첫해부터 10년간소득세를면제하고, 국경근방기업투자시 12년간소득세가면제됨. 중앙정부가지정하는경제특구 (ZEDE) 는일정지역을특별관세구역으로지정하여인센티브를제공하며신규투자를유치하려는지역임 - 동구역에반입되는수입품들은관세가면제되고무역관련세금면제및재정적특별대우를제공받게되어국내기업의생산성향상에도움을줄전망 * 생산무역투자기본법 (COPCI) 은에콰도르의 1991년자유무역지대법을대체하면서경제특구 (Special Economic Development Zones, ZEDE) 에대한법적장치를마련함. 경제특구지역은엘로이알파로 (Eloy Alfaro) 지역, 포소르하 (Posorja) 지역과야차이 (Yachay) 지역임. 수입규제 ( 세이프가드, 쿼터제, 기술무역장벽 TBT) 에콰도르는국내산업보호이유보다는달러사용국으로외화유출방지를통한외환보유고유지를위해다양한수입규제정책을활용해왔음 년 6월부터자동차, 휴대전화수입상품에대한쿼터제와관세조정안을발표하였으며, 이후 2015년 3월에는세이프가드실시 (2017년 6월종료 ) - 또한 2014년이후비정상적으로많은무역기술장벽 (TBT) 을만들고통보함으로써많은수출업체들이어려움을겪음 - 기술규정이국제수준에맞게규정개수를증가시켜야한다는정부지시에따라개발건수가직원별로할당됨 년 1월 14일, 에콰도르대외무역위원회 (COMEX) 는고시 116호개정을통해에콰도르에수입되는 293개물품에대한에콰도르기술표준원 (INEN) 품질인증서제출을의무화함 현재는이러한수입규제조치발동을자제하고있으나, 수입증가로인한외환보유고감소세가지속되 고있어수입규제가능성도배제할수없음 - 현재가전부문에서국내기업요청으로세이프가드발동전국내산업피해조사가진행중이기도함 12

13 2. 시장분석 에콰도르는중남미 5위흑자시장이며, 에콰도르정부는한국을경제발전모델로삼고있어, 우호적인협력기반이구축되어있음. 또한해외다국적기업과미국일본등선진국기업진출이상대적으로저조해, 우리기업의진출여지가큼. 또한, 중남미시범시장으로서중요한위치를차지함 가. 시장특성및전략적가치 중남미 5위흑자시장 에콰도르진출전략 한국은에콰도르와의교역에서 3.4 억달러흑자달성 (2016 년기준, 수출 4.3 억달러 / 수입 0.9 억달러 ) 하고있으며, 에콰도르는무역수지기준으로한국의중남미주요교역대상국중 5 위의흑자시장임 특히, 양국의상호보완적인산업구조를기반으로교역잠재력이큼 - 한국은에콰도르에공산품을수출하고에콰도르는한국에농수산품수출 - 현재진행중인한 - 에콰도르무역협정이타결되면교역량은크게증가할것으로예상됨 < 중남미 10대교역대상국흑자규모순위 > ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 수출 수입 무역수지 1 멕시코 9,720,804 3,695,371 6,025,433 2 파나마 1,440, ,258 1,101,729 3 브라질 4,456,543 3,444,723 1,011,820 4 콜롬비아 853, , ,468 5 에콰도르 434,241 94, ,995 6 베네수엘라 324,023 31, ,313 7 도미니카 308,215 83, ,854 8 과테말라 288, , ,049 9 니카라과 128,189 11, , 엘살바도르 128,448 12, ,523 주 : 2016년 12월기준, 주요국자료 : KITA.net 양국간우호적인협력기반조성 양국간산업협력프로젝트활발히진행 년 9월라파엘코레아대통령방한이후경제개발경험공유 (KSP), 지식신도시개발, 전자통관시스템도입등한국과의협력급속히확대됨 - 현모레노대통령 ( 당시부통령 ) 도 2010년방한후한국에대한긍정적인인식을가지게됨 13

14 레닌모레노 (Lenin Moreno) 대통령은 2017년 8월열린대외정책자문위원회에서 년정부의대외전략핵심과제는외국자본유치, 무역강화, 관광산업촉진을결정하였으며, 국제전략일환으로미국, 러시아, 터키, 한국과의대외무역을강화해야한다고이야기함 - 현정부에서는여전히한국을중요한경제협력파트너로인식하고있음 국별진출전략 해외다국적기업진출이적어우리기업진출여지큼 에콰도르는규모가작기때문에다국적기업이많이진출하지않은편이며, 이전정권의반미적성향으로미국기업진출이활발하지않으며일본기업도마찬가지임 - 따라서이미포화상태인선진국및중남미주요국가에비하여진출여지가크다고할수있음 다른중남미국가들과비교하여에콰도르시장의미국과일본업체진출이미미하고해외다국적기업진출이적기때문에시장경쟁이심하지않음 - 따라서한국업체들의빠른에콰도르시장진입시, 입지를더강화시킬수있으며시장점유율확대 가능함 나. 수출 에콰도르의시장특징과최근수출입동향 에콰도르는원유가수출에서차지하는비중이크기때문에전체수출규모는국제유가에민감함. 석유판매수입이에콰도르정부재정수입에서차지하는비중또한커, 국제유가에따라정부예산이결정되고, 이는경제성장률에막대한영향을미침 - 에콰도르의무역수지는 2004년이후흑자로돌아서 2008년까지소폭의흑자를유지해왔으나, 2009년경제위기이후수출감소폭이수입감소폭보다높아적자로계속이어지며, 2014년후반부터지속되고있는유가하락으로인해 2015년까지적자기록함 정부는에콰도르경제를불안하게만드는제 1 요인을무역적자 ( 달러유출 ) 로보고이를해소하기위한 조치를취함 년자동차및휴대폰등에수입쿼터제를도입하였고, 2015 년에는 2,800 여개제품 에 5~45% 의추가관세를부과하는세이프가드시행 이런극단적인조치들로 2016년 10월기준무역수지는 6억 7천만달러흑자기록. 에콰도르정부는 2016년달성한흑자를세이프가드시행에따른긍정적결과로홍보한바있음 - 전문가들은이런조치들이수입원가를상승시켜국내수출업체의경쟁력을하락하고, 시장은더위축될것으로지적함. 2017년 6월부터세이프가드가철폐되면서수입이증가하고있음 14

15 < 연도별수출입추이 > ( 단위 : 천달러, %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 수출 24,959,353 25,721,761 18,365,882 16,797,666 6,329,058 (5.19) (3.52) (-28.60) (-8.54) (29.41) 27,030,014 27,516,171 21,375,413 16,188,692 5,857,005 수입 (6.82) (1.8) (-22.3) (-24.26) 무역수지 -2,070,661-1,794,410-3,009, , ,053 주 : 괄호안은전년동기대비증감률 (%) 자료 : 에콰도르중앙은행, World Trade Atlas 국가별수출입동향 에콰도르진출전략 에콰도르 1위수출국은미국으로, 전체수출액대비차지하는비중이 2016년기준 32% 를기록함. 그뒤를칠레, 베트남, 페루, 콜롬비아등중남미국가들이잇고있으며, 아시아지역에서는러시아가 6위를차지했고, 유럽은스페인과독일이각각 9위, 10위기록 - 최근베트남으로수산물수출이급격이증가해 2016년 12월기준점유율 3위를차지함 < 국가별수출현황 > ( 단위 : 천달러, %) 순위국가 순위국가 총계 25,721,761 18,365,882 16,797,666 총계 6,329,058 1 미국 11,253,141 7,227,783 2 칠레 2,300,773 1,138,087 3 베트남 624, ,915 4 페루 1,576, ,169 5 콜롬비아 945, ,470 6 러시아 792, ,544 7 파나마 1,411, ,354 8 중국 502, ,017 9 스페인 524, , 독일 526, ,989 주 : 괄호안은전년동기대비증감률 (%) 자료 : 에콰도르중앙은행, World Trade Atlas 5,410,919 (-25.14) 1,150,556 (1.10) 1,115,943 (42.17) 934,224 (0.01) 810,457 (3.71) 769,213 (7.5) 662,275 (47.71) 656,382 (-9.22) 547,332 (13.21) 530,651 (-3.34) 1 미국 2,171,929 2 베트남 425,957 3 칠레 392,043 4 페루 384,620 5 러시아 307,358 6 콜롬비아 255,599 7 중국 241,981 8 파나마 221,551 9 이탈리아 200, 스페인 189,812 15

16 2016년기준에콰도르 1위수입국은미국으로, 전체수입액대비차지하는비중은 25% 로점점감소중 - 2위인중국의수입액대비차지하는비중은점점증가해 2016년 16% 를기록하고있으며, 그뒤를남미국가인콜롬비아, 파나마, 브라질, 페루등이따름 - 한국은 2015년기준에콰도르의 6위수입국이었으나, 2016년 12월기준 7위기록 국별진출전략 에콰도르-EU 무역협정 2017년 1월부터발효됨 - 동협정발효로에콰도르의주력수출품인가공참치, 새우, 커피, 절화, 카카오등이무관세로유럽시장에진입하게되고, 유럽산주류, 노트북, 건축자재, 농기계, 섬유기계등도무관세로에콰도르에수입 - 그외품목은산업에미치는민감도에따라 5, 7, 10, 17년간단계적으로관세가철폐됨. 동협정이후에콰도르의대 EU 수출입비중이확대됨 < 국가별수입현황 > ( 단위 : 천달러, %) 순위국가명 순위국가명 총계 27,516,171 21,375,413 16,188,692 총계 5,857,005 1 미국 8,737,948 5,778,320 2 중국 3,583,337 3,264,931 3 콜롬비아 2,201,900 1,764,623 4 파나마 1,414,166 1,046,353 5 브라질 863, ,115 6 페루 1,025, ,241 7 한국 905, ,588 8 멕시코 966, ,782 9 칠레 582, , 독일 577, ,943 주 : 괄호안은전년동기대비증감률 (%) 자료 : 에콰도르중앙은행, World Trade Atlas 4,051,920 (-29.88) 2,679,934 (-17.92) 1,396,323 (-20.87) 753,452 (-27.99) 677,259 (-5.03) 669,761 (-15.25) 530,113 (-33.03) 500,984 (-23.61) 467,538 (-15.15) 407,965 (-17.90) 1 미국 1,531,246 2 중국 829,484 3 콜롬비아 508,547 4 파나마 281,919 5 브라질 259,086 6 페루 233,763 7 멕시코 196,581 8 한국 176,102 9 스페인 171, 칠레 156,415 수입제한조치철폐 에콰도르정부는급격한달러유출을막기위한조치로 2012 년 6 월자동차, 휴대전화에수입쿼터제를 시행하였고, 2015 년 3 월 11 일약 2,800 개 ( 수입제품의약 32%) 의수입제품에 5~45% 추가관세를부 과하는세이프가드정책발표및적용한바있음 16 수입쿼터제는 2017 년부터종료되었고, 세이프가드는 2017 년 7 월 1 일철폐됨. 현재 (2017 년 9 월 ) 시 행중인특별한수입제한조치는없으나, 기습적인관세인상등새로운조치가취해질가능성있음

17 다. 투자진출 투자진출동향 외국인투자통계를발표하는에콰도르중앙은행이순유입량 (net flow) 에기반한수치만제공하고있어외국인직접투자의정확한규모및증가량추이는알려지지않음 - EIU country report 의추정치에따르면외국인투자는정부의일관되지않은정책운영과에너지부문의국영화정책등으로다른중남미국가에비해낮은수준이나, 조금씩꾸준히증가하고있는추세인것으로추정됨 < 산업별외국인직접투자 > ( 단위 : 천달러, Net Flow) 에콰도르진출전략 산업 농업, 임업, 수렵및수산업 ,786 25,088 38,928 67,818 41,780 상업 77,594 82, , , , ,579 건설 50,068 31,112 68,650 4,278 6,834 29,768 전기, 가스및수도 -10,641 46,853 28,118-4,671 61,758 1,195 광산및채석 379, , , , , ,103 제조업 119, , , , ,101 36,832 서비스업지역, 사화, 개인대상 서비스업기업대상 서비스업운송, 창고, 통신 27,824 1,698 2,406 14,072-10,834-10,095 44,863 39, ,975 25, ,280 20,887-47,432 4,179 8,883-51,072-43,628 37,994 총계 641, , , ,452 1,322, ,041 주 : 2016 년 12 월기준 자료 : 에콰도르중앙은행 (BCE) 산업별로는광업분야에자본이몰리고있으며, 각종인프라프로젝트로인한건설, 그리고에콰도르에서발달한농업 수산업등에도투자가유입됨 - 인건비가인근중남미국에비해저렴하지않은측면이있고, 산업시설인프라가잘발달돼있지않아제조업투자는주변국가에비해다소낮은수준 17

18 < 국가별외국인직접투자 > ( 단위 : 천달러, Net Flow) 국별진출전략 순위 국가 스페인 52,264 49,571 67,482 67,501 71, ,411 2 미국 11,621 93,513 41,200 10, ,172 87,218 3 중국 80,128 85,867 94,326 79, ,877 72,064 4 이탈리아 25,124 27,410 58,861 27,186 25,208 42,273 5 영국 14,831 18,707 1,270 25,377 20,611 34,385 6 파나마 32,645 25,617 52,874 27,575 17,608 24,781 7 버진제도 -7,567 50,801 4,388 15,761 57,208 15,767 8 칠레 15,530 15,895 23,506 18,188 77,627 11,318 9 아르헨티나 27,442 25,338 18,289 14,002 14,161 8, 멕시코 70,133 83,135 91,031 4,196 1,613 7, 코스타리카 19,762 4,414 9,210 18,543 7,688 6, 페루 7,172 12,761 11,730 6, ,533 6, 베네수엘라 24,081 17,936 18,921 20,301 21,980 3, 우루과이 2,746 6, ,211 62,461 43, 총계 643, , , ,102 1,322, ,041 자료 : 에콰도르중앙은행 (2016 년 12 월기준 ) 에콰도르에투자하는국가들은주로아메리카대륙이웃국가들과식민본국인스페인등이며, 중국은 특히에너지자원쪽에관심이있음 최근완공된코카코도신클라이르 (Coca Codo Sinclair, CCS) 수력발전소는 22억달러의자금이소요됐고, 이중 80% 를중국에서조달함. 중국회사시노히드로 (Sinohydro) 가발전소건설을맡았으며, 7천개일자리를창출한라틴아메리카의가장큰엔지니어링프로젝트로평가됨 - 코카코도신클라이르 (Coca Codo Sinclair, 이하 CCS) 수력발전소 * 는라파엘꼬레아 (Rafael Corea) 정부가건설을추진했던 8개수력발전소중최대규모이며, 2010년 7월건설을시작해 2016년 10월말완전가동시작 * CCS 수력발전소는총발전용량 1,500MW 로, 에콰도르전체전력수요의 40% 충당 중국자본의에콰도르진출이늘어나면서, 에콰도르일각에서는이를우려하는목소리도커지는상황 - 현재에콰도르의대중국부채는 GDP의 8%, 전체공공부채의 32% 에달함 - 중국이민자들의숫자도최근 5년간폭발적으로증가해과야낄에만 2만 5,000명의중국인이거주하고있으며, 차이나타운도형성돼중국인상점이속속생겨남 투자진출진입장벽 외국인투자는생산, 통상및투자법 (Código de la Producción, Comercio e Inversiones) 적용을받고있으며, 외국인투자는일반적으로내국인대우를받으나외국인직접투자에도현지법인설립이필수적인경우가많음 현지법인설립을수반하지않는개인투자의경우국세청 (Servicio de Rentas Interna, SRI) 에서납세 18 자등록번호 (RUC) 를교부받은후시청에서영업허가증을취득해야하며, 영주권이나사업비자 (VISA) 를소지해야함

19 에콰도르의경우종업원 30 인이상되는경우노조설립이가능하고, 순이익중 15% 를종업원에게배 당해야하는피고용인보호위주노동법으로노조파업도빈발하여현지투자시주의해야함 투자진출분야중, 국가안보분야에대해외국인경제활동을헌법으로제한하고있음. 또한전기및 정보통신분야에서는지분제한등일정부분제한이따르며, 관련분야로의외국자본참여는일반적으로 정부주관하에공개입찰을통해이루어짐 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 에콰도르진출전략 한-에콰도르교역규모및특징 한국의대에콰도르수출이수입을훨씬상회하는비대칭적구조 - 교역및한국의무역수지흑자규모는글로벌경제위기가닥쳤던 2009년을제외하고전반적으로증가하였으나, 2014년부터는대에콰도르수입이급격히증가하며무역수지가거의반으로감소함 - 수입쿼터제, 세이프가드등수입제한조치영향으로한국의대에콰도르수출은 2016년 12월기준 4억 3천만달러에그쳤고, 이는수입제한조치에에콰도르국내경기침체까지겹치면서나타난결과라볼수있음 2016년부터에콰도르주요수출품이었던원유의한국수출이중단되면서대에콰도르수입도 9,400만달러로급격히감소 - 에콰도르정부가원유를미리팔아서 ( 선매 ) 자금을조달한결과한국으로수출할물량이없는상황이며, 당분간에콰도르원유의한국수출은힘들것으로예상됨 < 한-에콰도르교역규모 > ( 단위 : 천달러, %) 구분 수출수입무역수지금액증가율금액증가율금액 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (5월 ) 223, , ,438 주 : 2017 년 5 월기준, 증감률은전년동기대비 자료 : 한국무역협회, GTS 19

20 한국의대에콰도르수출상위 10대품목 한국과에콰도르는상호보완적인산업구조를가지고있어교역잠재력이큼. 한국은에콰도르에공산품을수출하고에콰도르는한국에농수산품을주로수출하고있으며, 수출품중에서는자동차관련비중이높은편임 국별진출전략 년한해동안에콰도르가수입한승용차 (HS code 8703) 중한국수출품이차지하는비중은약 40% 로 1 위를기록함 (2 위는일본으로점유율 24%). 그러나 2012 년이후비중이조금씩줄어들어 2016 년 전반기 35% 까지떨어졌으나여전히 1 위를기록하고있음 - 합성수지의경우한국수출품점유율이 2014 년 16% 로 3 위를기록함 (1 위미국, 2 위브라질임 ) < 한국의대에콰도르수출상위 10 대품목 > ( 단위 : 천달러, %) 순위 품목코드 품목명 금액증가율금액증가율금액증가율 총계 641, , , 승용차 141, , , 자동차부품 106, , , 엔진부품 15, , , 방송수신기 6,622-17, , 액정디스플레이 15,309-15, , 폴리카르복시산외 18, , , 냉동어류 2, , , 플라스틱케이스 11, , , 평판디스플레이 16, , , 타이어 11, , , 주 : HSI 4 단위기준, 순위는 2016 년기준 자료 : 한국무역협회 (KITA) 한국의대에콰도르수입상위 10 대품목 한국의에콰도르로부터의수입 10 대품목을보면새우가가장많이수입되고있으며, 대부분농수산물 ( 새우, 바나나, 어육, 코코아, 커피류등 ) 과지하자원 ( 동괴및스크랩 ) 임 20 < 한국의대에콰도르수입상위 10 대품목 > ( 단위 : 천달러, %) 순위 품목코드 품목명 금액증가율금액증가율 총계 94, , 새우 51, , 바나나 , 동괴및스크랩 14, , 코코아 1, 동광 생선가루 어육 커피류 모자 식물전분 주 : HSI 4 단위기준, 순위는 2016 년기준 자료 : 한국무역협회 (KITA)

21 수출성공사례 : 에콰도르최초기계식주차타워 KOTRA 내수기업신규수출기업화사업의일환으로당무역관은한국 A 사의기계식주차타워 (Auto Parking System) 를발굴하여에콰도르현지에프로모션하기로함 - 기계식주차타워가에콰도르현지에는아직소개된적이없고, 최소 15만달러이상의특수한시스템이었으나, 에콰도르키토 (Quito), 과야낄 (Guayaquil) 시청의주차장규정이매년강화되고있다는정보를입수하고현지에소개하기로함 - 무역관은본시스템을에콰도르현지자동차설비업체, 건설업체, 엘리베이터공급업체를중심으로영업함. 한국 A사측도 KOTRA 지사화사업에참여하여당무역관과긴밀하게협조함 이후무역관은과야낄 (Guayaquil) 에건설중인 R호텔측이주차공간부족으로기계식주차타워를찾고있다는인콰이어리를접수하고밀착지원시작 에콰도르진출전략 - 호텔측은초기에중국회사제품구매를추진하였으나, 무역관이수차례미팅을통해지원하고특히무역관의엔지니어출신전문가가기술적인부분까지세밀하게컨설팅하고한국산의기술적인우위를설득함으로써중국제품에비해고가임에도불구하고한국제품을선택함 - 또, 양측이영어로작성된계약서문구에오해가있어계약성사가불투명하던시점에무역관이적극교신지원으로양측을이해시킴으로써 30만달러계약을체결함 - 본건은에콰도르최초의기계식주차타워이며, 앞으로에콰도르시장을선점할수있는발판이될것으로기대됨 만성적인주차공간부족에시달리던 B 국립대는중앙정부예산과민간은행조달자원으로주차대수 1,500 대, 2 천만달러규모의주차빌딩프로젝트를계획중임. 당관은한국 A 사, C 건설과컨소시엄으 로본프로젝트수주를추진하고있음 수출실패사례 : 허술한독점계약으로인한진출기회박탈 포괄적독점계약피해사례 - 몇년전제약업체 A사는에콰도르회사와독점판매계약을맺고보유제품군을순차적으로시장에선보인다는계획에합의하게됨 - 현지바이어는첫번째제품을식품의약청 (ARCSA) 에등록하고영업을시작하였고, 조금씩판매가늘어나면서 A사의첫제품이성공적으로시장에진입하게됨 - 문제는현지바이어의재정상황이악화되면서발생하였는데, 바이어측이 A사의다른제품에대한수입유통을포기하게된것임 - 우리기업은현지회사와맺은포괄적독점계약때문에다른바이어에게제품을줄수도없고, 현바이어와재협상을요구하고있으나현재까지별진전이없는상태임 독점권보유에이전트의도덕적해이 - 외국업체들의독점판매권만확보하고별다른영업노력을기울이지않는경우도있는데, 특히방산분야 에이런에이전트들이많음 21

22 국별진출전략 - 에콰도르현지방산에이전트 B사는현지수출가능성이높은여러군데방산업체와그물망식으로에이전트계약을맺고, 책상에앉아서수출이성사되기만을기다린경우임 - 나중에밝혀진사실이지만, 이에이전트 B사는한국방산업체 20곳과도독점계약을맺고있었음. 한국에서에콰도르로수출가능성이높은웬만한방산제품은모두그물망에걸리도록해놓은것임 - 얼마전에콰도르해군산하기관이우리기업과직거래를원하였으나, 대리점권한을가지고있는에이전트 B사가높은커미션을요구하여결국거래가무산되었음 대리점역량을고려치않은과도한장기독점계약 - 지난해에콰도르현지다국적회사에서 30만달러규모사무용의자인콰이어리를발굴한적이있음. 이와관련하여사무용가구를생산하는한국 C사와바이어를연결하였으나, C사는에콰도르가구수입상과 10 년간독점대리점계약을한상태였음 - 한국 C사는판매수익을조금줄이더라도거래를성사시키자며대리점을설득하였으나, 결국과도한커미션요구로수출이성사되지못했음. 단기적인이익에만집착하는대리점이오히려수출의걸림돌되는상황이계속되고있지만, 대리점변경은 10년후에나가능한일임 피해최소화방안 - 포괄적계약금물 : 회사제품전체에대한포괄적인독점판매권을주는경우가있는데, 이런경우바이어측이제품전체에대해권리를소유하게되므로유동적으로대처할수없게됨. 1~2개제품씩분리해서판매권을주는것이바람직함 - 계약기간은가능하면짧게 : 첫계약은짧게가는것이좋으며, 연장할때조금씩기간을늘려야됨 년이상장기계약을해줘야안정적으로영업을할수있다는이유를들어장기계약을요구하는경우가있으나, 첫계약은길어도 2년정도로하는것이좋음 - 최소수입액조건은필수 : 독점대리점계약을유지하기위한최소수입액조항을넣어두는것이좋음. 예를들어 본계약은바이어측이연 10만불 (FOB기준 ) 이상수입할때유지된다. 는식의조항은독점권만확보하고영업노력을기울이지않는바이어를걸러낼수있고, 또바이어의영업노력을독려하는장치가됨 나. 투자 투자진출초기단계로, 향후협력확대가능성높은상황 한국의에콰도르투자는아직까지괄목할만한수준은아니나, 양국간정치적협력이확대되고있는흐름을타고증가하였다가, 2014년이후감소세 현재진행중인한 - 에콰도르전략적경제협력협정 (SECA) 이타결되면한국기업의에콰도르투자가증 가할것으로기대됨 22

23 < 한국의대에콰도르투자연도별추이 > 연도 신고건수 ( 건 ) 신규법인수 ( 개 ) 신고금액 ( 천달러 ) 송금횟수 ( 회 ) 투자금액 ( 천달러 ) , , , , , * 에콰도르진출전략 총계 , ,632 주 : 2016 년은 9 월기준치 자료 : 한국수출입은행 한국기업진출현황 년 10월삼성전자지사설립 년 2월 LG전자지사설립 년 3월대우일렉트로닉스지사설립 (2009년초마이애미로철수 ) 년 5월세라젬에콰도르지사설립 년 12월 SK 건설지사설립 년 Posco건설투자진출 (2017년 4월철수 ) 년한솔 EME( 주 ) 지사설립 년대우조선해양투자진출 (2015년 7월철수 ) 년 LS산전지사설립 - 현재삼성전자, LG전자, SK건설, LS산전, 한솔EME, 청해종합기술공사, 건화, 등 7개사영업중 우리기업투자진출성공 / 실패사례및시사점 성공사례 : 2008년에콰도르에지사를설립한 SK건설은 2009년 2월첫프로젝트로 7,600만달러규모의에스메랄다스정유공장보수공사를단독수주 - 에콰도르신시장개척의시발점이된에스메랄다스공장은에콰도르북부에스메랄다스지역페트로인더스트리얼산업단지에위치 년건설, 설비가노후화돼정유처리능력이생산규모의 40% 만생산하고있는상황 - SK건설은 2009년이정유공장내 FCC( 중질류분해시설 ) 공장을보수해성능을향상시키고정제시설에대한정밀진단업무를수행하는 1단계현대화공사수주 시행한것을시작으로, 원유정제시설과유틸리티시스템폐수처리장등모두세차례에걸쳐공사를수행했으며, 2015년준공함 - 이어 2010년 3월에는이프로젝트의 3배규모인마나비정유공장신설프로젝트의기본설계 (FEED) 를담당하는공사를수주함 (2억 6천만달러 ) 23

24 실패사례 : 에콰도르정부프로젝트에참여하고있는한국기업들중진출초기현지세법과회사법, 노동법에대한세밀한검토없이뛰어들었다가추후사업성을재검토하고법률자문을통해수익성감안요인에대한대책마련에고심하는등시행착오를겪는경우가많이있음. 사업성판단의오류를피하기위해현행법률에대한이해와함께이중과세방지, 외국인투자인센티브, 부가세환급, 외화유출세면제등수익성보전을위한규정까지꼼꼼히점검해볼것을권함 국별진출전략 진출전망 : 현재대규모투자진출은어려울것으로보임. 한-에콰도르통상협정을통해투자자보호기제가확립된다면이후투자가능성도있음. 앞으로는현지기업과의중 소규모 JV투자가대안이될것으로보임 다. 주요협력의제 개발협력사업활용한진출확대필요 현재에콰도르는저유가, 달러화강세로인해경제적으로어려움을겪고있음. 이에코트라가활용할수있는다양한개발협력사업을통해정부의우호적협력분위기를조성하고, 새로운분야의교두보를확보하는노력이필요함 1 KOTRA-KOICA 개발협력협업사업 ( 무상원조 + 투자진출지원 ) 현재코이카에서는야차이신도시에혁신센터건립프로젝트를추진중이며, 내년 (2018) 도착공을목표로하고있음 - 현센터는기업유치, 창업보육과기술이전을목표로하고있음. 이에코트라에서는무상원조로건립되는센터에투자진출입주업체발굴및지원을통해센터의지속가능성확보및우리기업의해외투자진출지원을꾀할수있음 2 전기차충전인프라사업 ( 유상원조 + 투자진출지원 ) 동사업은 2015년부터추진된사업으로현재수은에서 F/S 최종검토단계에있음. 이후 EDCF 지원절차및입찰을통해 2018년에는본사업진행희망 - 전기차충전인프라사업은우리신정부에서 4차산업의핵심사업으로분류한것으로, 동사업이성공적으로진행된다면첫중남미진출사례로의미가있으며지역내시범사례로활용가능함 3 갈라파고스마이크로그리드시범사업 ( 무상원조 + 투자진출지원 ) 동사업은 2016년 F/S를마치고, 2017년에는우리산업부, 외교부, 기재부심사를완료하였으며, 현재국회심의를남겨두고있음 - 갈라파고스는친환경청정지역으로보호되는곳이어서화석연료사용을획기적으로줄일수있는사업에대해관심이많음 - 이번사업이우리기업주도로추진될경우대외적인환경보호국이미지제고는물론향후갈라파고스지역에서의신규마이크로그리드사업진출을용이하게하는교두보확보에큰의미가있음 24

25 III 진출전략 에콰도르는현재유가하락과달러화강세로인한어려움에도불구하고, 아직도진출여지가많은국가임 한국에대한우호적인인식과견고한고소득층, 확대되는중산층이잠재성을보여주고있음 다만, 달러유출을막기위한무역장벽, 국가신용도, 높은부패지수등은진출시고려할사항임 그러나한-에콰도르통상협정과산업고도화정책, 투자유치인센티브등을적극활용하는진출전략수립필요 에콰도르진출전략 1. SWOT 분석및전략도출 < 에콰도르지역 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 한국제품에대한긍정적인인식 중남미시장진출교두보 빈곤율감소및중산층확대 견고한고소득층 (14%) 한국산의약품자동승인제도 US달러사용국가로환율위협적음기회 (Opportunity) 한-에콰도르우호관계및통상협정 (SECA) 에콰도르제조업육성정책추진 민관합작투자 (APP) 로적극적투자인센티브제도실시 약점 (Weakness) 세이프가드, 쿼터제도등무역장벽 낮은국가신용도와높은부패지수 잦은내각교체로업무연속성확보애로 엘니뇨현상과화산으로인한자연재해노출 2017년대선으로신정부등장이후안정기까지 2018 년정국불안우려위협 (Threat) 중국제품의수입증가 석유의존경제 저유가추세지속 전략방향 SO 전략 ( 역량확대 ) 세부전략 우호관계및긍정적인식활용 제조업육성정책활용특정분야공약 진출전략 우호관계활용한정책수요공약 ST 전략 ( 강점활용 ) 의약품자동승인제도활용시장선점 한국제품의고품질이미지활용 고소득층공략 WO 전략 ( 기회포착 ) 한 - 에콰도르통상협정 (SECA) 최대한활용 통상협정활용 WT 전략 ( 위협대응 ) 투자인센티브활용, 현지애로사항극복 투자인센티브활용 25

26 2. 주요이슈별진출전략 2018 년진출전략 국별진출전략 시장트렌드제조업육성정책민간투자유치프로젝트 주요이슈별진출전략 9개전략분야생산기계, 중간재, 부품등에집중ㅇ백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학등 9개전략품목타깃ㅇ생산기계, 중간재, 부품등의공급에중점을둔마케팅 민간투자유치프로젝트확대, 투자인센티브활용한지원ㅇ PPP 프로젝트분야우리기업수주지원확대ㅇ수익성높은프로젝트위주, 인센티브제도활용한지원 국내생산장려, 민간투자유치, 민간주도성장 에콰도르정부의발전전략활용, 우리기업진출확대 2-1. 에콰도르제조업육성정책 ( 수입대체정책 ) 을활용하는시장진출 시장여건및전략적가치 ㅇ향후 10년간 (2025년) 9개 * 부문을에콰도르전략산업으로지정 * 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기및파이프ㅇ국내산업보호정책으로관련중간재및생산설비수요증가 * 산기계, 중간재, 부품등의공급에중점을둔마케팅계획 에콰도르정부, 제조업육성정책추진 에콰도르정부는 2015년 4월 18일국내제품생산성과다양성을높이기위하여향후 10년간 (2025년) 9개 * 부문을에콰도르전략산업으로지정하였음을공포함 - 현정부에서도제조업관련정책은변동없이추진중 * 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기및파이프 동정책으로에콰도르정부에서는향후 2025 년까지총 1 만 2 천명의일자리창출과 60 억달러소득창 출을목표로정함 진출전략및유망품목 에콰도르정부에서는전략분야의지속적인발굴을위해국내에총 8 개의기술센터를설립하여여러 26 가지관련교육 ( 물류, 운송등 ) 제공등의노력을기울이고있음

27 에콰도르정부에서선정한 9 개전략분야에대하여한국기업들이동분야와관련된완제품수출보다는 생산기계, 중간재, 부품등의공급에중점을둔마케팅을계획해야함 2-2. 인프라구축, 민간투자유치로전환 시장여건및전략적가치ㅇ정부의공공투자축소로, 민간투자유치프로젝트위주인프라구축 * 2017년부터대부분의프로젝트 PPP 방식으로시행됨. 수익성위주선별ㅇ생산, 무역및투자기본법 (COPCI) 을통하여세제혜택과인센티브활용 * 최대인센티브와수익성위주로투자금회수에대한법적보장이확실한프로젝트발굴 에콰도르진출전략 에콰도르정부, 주요프로젝트민간자본으로추진 에콰도르정부는유가및원자재가격하락으로인하여, 정부발주프로젝트보다는, 민관합작사업 (APP or PPP) 방식으로투자유치를추진중임. 이에상대적으로법적안정성이높은 PPP 사업에대한우리기업의투자진출과프로젝트수주지원확대 진출전략및유망품목 민관합작투자 (APP) 인센티브제도와생산 무역및투자기본법 (COPCI) 을통한세제혜택, 인센티브를 활용한투자전략을수립함으로서인프라프로젝트수익성극대화필요함 또한, 에콰도르의경우해외공기업의파이낸싱을통한진출시, 수의계약가능한제도적장치를가지고있음 ( 중국의경우대부분공기업이어서중국에서파이낸싱하는모든프로젝트를중국업체가수주함 ). 이에우리도이러한제도를이용하여우리공기업들과민간기업의동반진출모델을만들필요가있음 27

28 3. 주요산업별진출전략 2018 년진출전략 국별진출전략 분야 1 차산업 ( 농수산업 ) 산업별진출전략 소규모자영농증가로농기계시장변화ㅇ수요증가하는특수, 소형농기계위주영업지원ㅇ방제드론, 바이오비료등첨단농업제품선점 * EU와의 FTA 체결후유기농작물에대한수출수요가증가하고있어, 1차산업에대한신규기술및장비도입가능성높음 의료, 제약 한국산의약품, 의료기기수요증가ㅇ의약품의정부조달시장활용한진입전략ㅇ전국적인유통망보유한현지바이어집중발굴 * 의료, 제약분야는현지생산이거의전무한분야임. 또한경기영향을받지않는부문이므로, 잠재바이어발굴과인증절차를차분히진행한다면충분히가능성있음 시장조건의변경 시장트렌드및승인제도변경활용, 에콰도르시장선점 3-1. 증가하는소규모자영농 소형 특수농기계시장주목 산업여건및전략적가치 ㅇ대형농장 소규모자영농으로추세변화 * 소규모농장에서생산성을올릴수있도록해주는소형, 특수농기계위주진출전략ㅇ첨단농업제품을이용한생산성향상노력 * 농업용드론, 바이오비료등첨단농업제품분야시장선점노력 에콰도르농업계, 드론등첨단농기계도입시도 에콰도르는바나나, 커피, 화훼등농업분야에상당한경쟁력을보유하고있으나, 인건비상승으로농업분야경쟁력이위협받고있다는공감대가형성되고있음. 최근지방자치단체를중심으로병충해감시용및방제용드론 (Drone) 등첨단장비를이용한생산성향상이시도되고있어, 우리농업용드론업체들이에콰도르시장에진입할수있는좋은조건이형성됨. 특히에콰도르정부는농업용드론이 1차산업과첨단기술의융합이라는인식을가지고있어, 관련인센티브를활용해에콰도르시장에진출할좋은시기라고판단됨 28

29 일반농기계, 소형특수기계위주진출전략 에콰도르농기계시장은크게트랙터, 관리기계, 수확용기계등 3 부분으로나눠지는데, 이중트랙터 비중이가장큼 년기준트랙터수입규모는 2천8백만달러이며브라질, 멕시코, 중국, 일본제품이시장을선점하고있음. 트랙터를제외한다른농기계분야에서도브라질, 중국, 미국제품이선전하고있는상황 - 에콰도르농업계는수헥타르이상농장을운영하는대형농장주및농업회사가주류를이루었으나최근 10년간소규모자영농이늘어나고있으며, 이들을대상으로한소형농기계시장이주목받고있음 - 유럽, 미국브랜드들은큰농장을타깃으로대형농기계를판매하고있고, 일본, 한국브랜드는최근늘어나고있는소규모자영농을위한제품을영업하고있음 - 특히, 소형트랙터분야는현지 P사가한국제품을수입하여일본의구보다 (Kubota) 제품과경쟁하고있음 에콰도르진출전략 전통적인농기계분야진출시고려할점 - 소형, 특수기계 : 최근소규모농장주가늘면서유럽, 미국회사들이생산하지않는소형트랙터, 다목적관리기, 예취기, 피복기, 특수방제기등소형, 특수제품을생산하는한국업체를찿는딜러가늘고있음. 이분야진출을계획하는한국업체는소규모농가를대상으로한영업에장점을가진현지딜러선정이필요함 - 딜러망관리 : 딜러선정후에도코트라의지사화서비스등을통해현지바이어관리가필수임. 대부분의바이어가여러브랜드를동시에취급하기때문에 딜러만선정되면그들이잘영업하겠지 라고생각하면좋은결과를얻을수없고, 현지사정을잘알고있는 KOTRA 무역관이한번더체크해주고영업을독려하는것이좋음 농업용드론등첨단농기계사용노력과한국업체진입전략 농업용드론사용시도 - 대형바나나, 사탕수수농장이많은에콰도르리오주 (Los Rios) 는병충해감시및작황상태를확인하기위하여농업용감시드론을사용하는농장이늘고있으며, 적외선카메라가내장된드론은병충해로손상된부분또는묘목이덜심어지거나작황이좋지않은부분을확인할수있음 - 농작물감시용드론은보통 20핵타르이상대형바나나, 사탕수수농장에서사용되고있으며, 30분이면전체농작물상태를파악할수있기때문에도입하는농장이늘어날전망임 - 산토도밍고시 (Municipio de Santodomingo) 는방제용드론으로농업생산성증대프로젝트를계획하고있는데, 지역농민단체와도입방식및향후운영방안, 규모 ( 도입대수 ) 에대해논의하고있음 * 본프로젝트를주도하고있는산티아고렌돈 (Santiago Rendon) 씨는당무역관과의인터뷰에서 산토도밍고시청과농민단체들은방제용드론으로농업생산성을높인일본과한국의경우에매우깊은감명을받았고, 3 4 시간걸리는농약살포작업이방제드론을이용하면 20분에끝난다는사실에매우고무되어있다 고이야기함 에콰도르진출을원하는한국의드론업체들은단순한수출보다는현지조립공장설립혹은현지드 론전문업체와의협력을통해확실한유지보수방안을마련할필요가있다고지적함 - 기술적으로아무리뛰어난제품이라할지라도유지보수가확실하지않으면에콰도르현지진출은문제가 될것이라고이야기하며, 에콰도르농기계시장을선점하기위해서는현지투자가필요하다고조언함 29

30 방제용드론은출력은좋지만가격이비싼헬리콥터형과조작이간편하고저렴한모터형이있는데, 에콰도르실정에는모터형방제드론이적합 야차이 (Yachay) 지식기반도시 * 를활용한진출전략 국별진출전략 * 아챠이 (Yachay) 지식기반도시 : 에콰도르정부가한국의송도국제도시를모델로신성장거점도시를개발하는프로젝트로, 정부에서경제특별구 (Special Ecomomic Development Zones, ZEDE) 로지정하여다양한인센티브제공 - 우리나라도한-에콰도르경제협력의일환으로동프로젝트를지원하고있으며, 코이카 (KOICA) 가야차이이노베이션센터 ( 창업지원센터 ) 건립을지원하고, 순천향대학교, 코트라 (KOTRA) 가센터운영과한국기업유치에참여함 - 에콰도르정부와우리정부가협력하여야차이 (Yachay) 경제특별구역에창업지원센터건립을준비하고있고, 해당지역에진출하는외국기업에는관세, 법인세감면및외화유출세 (ISD) 면제등다양한인센티브제공 - 특히, 농업용드론은농업과첨단기술접목이라는상징성으로창업지원센터취지에도잘맞는분야임 - 현지진출을희망하는우리기업은야차이경제특별구역과창업지원센터프로그램을잘이용한다면좋은성과를기대할수있을것임 3-2. 에콰도르의약품및의료기기시장 산업여건및전략적가치ㅇ한국산의약품, 의료기기에대한수요증가 * 한국의약품에대해자동승인제도 (Homologacion) 를활용한지원 * 의약품에대한정부조달시장참여경험있고, 전국적유통망보유한딜러발굴 의약품 자동승인제도, 정부조달제도활용 에콰도르보건부는의약품에있어까다로운수입조건을요구하고있으나, 한국의약품에자동승인제도 (2014.3) 부여를통해간소화 - 자동승인제도 (Homologacion) 를통해등록절차상당부분간소화 : 한국의약품의경우한국식품의약품안전처의의약품허가서류만제출하면수입가능 - 간소화에도불구하고여전히기본적인서류준비및등록절차에는 6개월 최고 1년정도의시간이소요됨. 하지만, 제약분야에서이정도는상대적으로짧은기간이므로, 철저히등록서류를준비한다면빠른시장진출도가능 - 단, 안정성시험결과 (Zone 4) 가필요하므로이를우선적으로준비한후인증을진행해야함 전량수입에의존하는에콰도르의료기기시장 에콰도르내에는의료기기를생산하는업체가전무하여대부분수입에의존하고있는상황임. 따라서 의료기기에대한규제가적은편이며관세가없거나낮은편 (0~10%) 임 30 현재까지한국제품에대한인지도가낮은편이며, 유럽산고가제품이많이팔리고있음

31 - 에콰도르는타중남미국가와달리의료기기에서는가격보다품질에대한관심이높은국가임 에콰도르바이어들의품목별시장수요전망에따르면측정용기기 ( 의료키트 ), 실험장비, 임플란트, 수술 / 외과용기기, 실험용소형기기등수술의료기기수요가높음 특히, 에콰도르바이어들은의료기기제품선택시얼마나다양한기능과높은내구성을갖추고있는지를우선적으로고려함 - 당무역관에서실시한설문조사에따르면한국브랜드는독일 / 미국 / 일본제품대비기능과내구성면에서다소부족하나가격대비품질과사용편의성이우수한것으로평가 - 한국브랜드취급시 A/S 서비스문제가가장큰애로사항으로꼽히고있어, A/S가가능한유력파트너를찾는것이진출성공의핵심임 에콰도르진출전략 31

32 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 품목명 1 HS Code 3004 수입관세율 (%) 국별진출전략 의약품 수입액 (2016/US$ 백만 ) 363 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 1 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 2014 년 3 월부터에콰도르정부의한국산의약품에대한자동승인 의약품의경우해외수입량이국내생산량보다높음. 또한, 에콰도르중앙은행 (BCE) 에따르면 2015 년 8 월기준다른제품들수입이대부분하락한것과비교하여의약품수입은증가함 대부분의의약품을중남미국가에서수입하고있음 ( 콜롬비아, 파나마, 멕시코, 브라질, 칠레 ) 코트라를통한지사화서비스또는한국대표의료전시회에바이어유치등 품목명 2 HS Code 9018 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 125 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 3 의료기기 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 에콰도르내에의료기기생산업체전무 에콰도르에서는의료기기의경우, 전량수입에의존하고있음 주요수입국가는미국 (41%), 독일 (15%), 중국 (16%) 이며, 중국제품시장점유율이점차증가하고있음 에콰도르는타중남미국가와달리의료기기에서가격보다는품질에대한관심이높은국가임. 따라서한국의료기기사절단유치또는마이애미의료기기전시회등을적극활용해야함 품목명 3 HS Code 8708 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 213 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 29 A/S 자동차부품 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 현재에콰도르정부의자동차수입쿼터조치로인해신차수입이크게감소함. 이에중고차시장및자동차부품 A/S 시장이확대되고있음 에콰도르자동차협회 (AEA) 에따르면, 1 4 월간의수입자동차판매량이전년대비 10.73% 감소한반면, 중고차판매율은전년대비 10 15% 증가함. 이와같이실제로에콰도르내중고차판매율이증가함에따라향후 A/S 자동차부품수요량이높아질것으로예상됨 주요수입국가는미국 (22%), 중국 (19%), 콜롬비아 (14%) 와한국 (11%) 임. 미국과콜롬비아점유율이전년대비감소한반면, 중국과한국제품의시장점유율이높아짐 사전시장조사를통해가능성있는자동차부품업체를발굴하여, 지사화등기존사업을적극활용하도록홍보하는것이필요함 품목명 4 HS Code 84/85 류수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 1,930/1,655 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 53/66 제품생산기계및조립기계 선정사유 시장동향 경쟁동향 정부는국내생산을늘리기위한여러정책을추진하면서제품생산을위한다양한종류의생산기계수요가증가함. 에콰도르국가경제가악화됨에따라정부에서는국내생산을높여수입을줄이고수출을증진시키기위해많은노력을기울이고있음. 따라서동제품의수입은단기적인수요가아닌장기적인수요로이어질것으로전망됨 주로미국과중국제품을수입하고있으며, 특히중국과홍콩제품수입량이 2015 년 5 월기준으로전년대비각각 23%, 143% 증가함 32 진출방안 생산기계, 중간재, 부품등의공급에중점을둔마케팅계획이필요함. 또한제품수출이후지속적인관리를통하여장기적으로보다큰성과를얻을수있을것으로예상됨

33 품목명 5 HS Code 3901 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 195 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 8 선정사유 에콰도르정부는향후 10 년동안 (2025 년 ) 9 개의에콰도르전략산업분야를발표하였음. 특히, 플라스틱분야의중요성에대하여강조함에따라향후에콰도르플라스틱산업을위한원자재수입량이증가할것으로전망됨 폴리에틸렌 시장동향 경쟁동향 진출방안 대부분의동제품을미국 (42%) 에서수입하고있으며, 브라질제품의경우시장점유율 20% 를차지함. 그러나 2015 년 5 월기준한국제품의시장점유율이 21% 로브라질 (20%) 보다앞섬 사전시장조사를통해가능성있는업체를발굴하여지사화등기존사업등을적극활용하도록한국업체들에게홍보하는것이중요함 품목명 6 HS Code 8504 수입관세율 (%) 수입액 (2016/US$ 백만 ) 121 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.8 에콰도르진출전략 변압기 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 변압기수입이 2010 년이후꾸준히증가하여 2014 년수입액은 1 억 7 천만달러기록함 변압기수입이 2015 년상반기에높았으나하반기로갈수록낮아지는추세임 현재중국제품의점유율이 52% 로가장높으며수입액이전년대비 195% 증가함. 중국제품외에콜롬비아제품수입도점차증가하여점유율 2 위를차지함 먼저한국제품에대한인식을높이기위하여제품홍보에초점을맞춘마케팅전략이필요함 33

34 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 품목명 1 HS Code 3304 수입관세율 (%) 국별진출전략 뷰티솔루션프렌차이즈 ( 성형, 피부관리 ) 수입액 (2016/US$ 백만 ) 67 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.1 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 한국산화장품, 피부관리기기, 성형을포함한미용관련토탈솔루션수요증가 한류영향으로한국산화장품등뷰티솔루션에대한관심이증가하고있으며, 한국의뷰티프렌차이즈도입을원하는바이어증가함 프렌차이즈뷰티샵에서앞선우리업체유리 자금과유통망을겸비한현지파트너발굴 품목명 2 HS Code 8487 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 8 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.5 한류콘텐츠 ( 방송 ) 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 드라마, 영화등한국방송컨텐츠수요증가한국드라마, 영화를방영하는방송국증가한류컨텐츠는유일한것으로우리업체간경쟁코트라지사화를이용, 방송국에지속적인영업 품목명 3 HS Code 8487 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 8 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.5 금융보안솔루션 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 인터넷뱅킹사용자가증가하나, 보안솔루션미비인터넷사용자증가로보안솔루션필요시점스페인 SW 업체들현지진입시도중 SW 관련전시회, 세미나를이용한홍보, 금융기관전산실타깃영업 품목명 4 HS Code 8487 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 8 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.5 핀테크솔루션 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 에콰도르중앙은행이전자화폐발행및관리를독점하고있었으나, 2018 년부터민간에이양됨 민간은행들관련시스템구축예상됨 미국, 스페인, 브라질회사들의경쟁이예상됨 IT 솔루션은특히우리기업들이강점을가진부분이며, IT 강국인한국에서이미검증된제품이라는것을현지금융기관에홍보. 또, 스페인어버전제품으로공급및지속적인 A/S 가능한구조위해현지파트너필요 품목명 5 HS Code 8487 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 8 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.5 교통카드솔루션 선정사유 경쟁동향 에콰도르정부는향후 10 년동안 (2025 년 ) 9 개의에콰도르전략산업분야를지난 4 월 18 일, 발표하였음. 특히, 플라스틱분야의중요성에대하여강조함에따라, 향후에콰도르플라스틱산업을위한원자재수입량이증가할것으로전망됨 대부분의동제품을미국 (42%) 에서수입하고있으며, 브라질제품의경우시장점유율이 20% 를차지함. 그러나 2015 년 5 월기준, 한국제품의시장점유율이 21% 로브라질 (20%) 보다앞섬. 34 진출방안 사전시장조사를통해가능성있는업체를발굴하여지사화등기존사업등을적극활용하도록한국업체들에게홍보하는것이중요함.

35 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 전기차충전인프라구축사업 에콰도르는전략적으로전기차보급사업을추진하고있음. 이에당무역관에서는전기차보급에필수적인인프라구축사업을추진중임. 동사업은 VIP중남미순방후속사업으로추진되는사업임 에콰도르는정제유 ( 휘발유 / 경유 ) 및가스에대한보조금을지급하고있으며, 산유국임에도불구하고정제설비부족으로인해대부분의정제유및가스를수입에의존하고있음. 또한, 현재지속되고있는저유가및유류보조금지급으로인한국가재정악화가큰사회문제가되고있음 ( 원유수출이국가재정의 30% 차지 ) 에콰도르진출전략 정치적인부담으로인해유류보조금삭감을시도하기는어려운상황이며, 대신유류및가스소비를 줄이는방향으로정책을추진중임. 이에내년부터가동이시작되는수력발전소로인해전력공급이 풍부해지므로, 이를활용하는사업을적극추진하고있음 당무역관은한국전력공사, P 사 ( 충전기업체 ), 산업부, 기재부, 외교부와에콰도르생산고용조정부 (MCPEC) 와함께동프로젝트에적극참여하고있음 현재전기자동차충전소설치 ( 시범사업 ) 프로젝트 F/S 가완료되었고, EDCF 지원절차진행후 2018 년 가시적인성과창출을위해유관기관과의긴밀한협력을지속하고있음 갈라파고스 (Galapagos) 마이크로그리드 (Micro Grid) 구축사업 한국정부는파리협약이후 2030 년까지온실가스배출전망치대비 37% 감축목표를가지고있으며, 이 중 25.7% 를국내에서, 11.3% 를해외에서달성한다는계획을가지고있음 갈라파고스제도는진화론으로유명한세계적인관광지이며, 에콰도르정부는 2020 년까지갈라파고스 를 100% 신재생에너지를사용하게만든다는 화석연료 ZERO 정책을수립함 (2017 년 ) 태양열, 풍력등다양한신재생에너지발전프로젝트가갈라파고스제도에시도되었고, MDB 자금으 로진행된발트라 (Baltra) 섬풍력발전소 ( 유니슨 ), ODA 자금으로진행된산타크루즈 (Santa Cruz) 섬 태양열발전소 (BJ 파워, 대성등 ) 에한국업체들이참여한바있음 현재갈라파고스제도에설치된태양열, 풍력발전은 24 시간전기를생산할수없기때문에 100% 신재 생에너지를사용하는 화석연료 ZERO 정책을실현하기위해서는충전시스템과컨트롤모듈이추가 되는마이크로그리드 (Micro Grid) 시스템구성이필수임 당무역관은한국전력공사 (KEPCO), 한국산업기술진흥원 (KIAT), 마이크로그리드업체 M 사, 에콰도르 전력부 (MEER) 와함께동프로젝트에적극참여하고있음 35

36 2016년말에콰도르정부로부터 ODA수취의향서를받아전달하였고현재국회심의중으로, 국회통과시 2018년사업으로추진가능함 - ODA 사업이나, 이곳에한국식기술이도입되는것으로서, 향후본사업으로확장시우리기업수주가능성이높아짐 국별진출전략 KOICA-KOTRA협업사업 ( 야차이혁신센터건립및진출기업지원 ) 순천향대학교는 2017년 1월부터 KOICA와공동으로에콰도르야차이혁신센터건립프로젝트를수행중임 - 본프로젝트는향후 3년간야차이지역에창업보육및기술이전을위한센터설립컨설팅이주목적인데향후센터운영활성화를위해한국중소기업의현지진출을추진중임 - 이에우리기업의현지진출지원부분을 KOTRA에서담당하여, 하드웨어는 KOICA, 소프트웨어는 KOTRA가담당하는사업모델로진행중임 야차이신도시사업은에콰도르정부가한국의대덕연구단지와인천자유경제구역청을모델로하여추진하고있는사업임 - 에콰도르정부는동센터에학교를설립하고해외기업유치를통해 R&D와기술 / 지식이전을통해산업고도화및생산성향상을꾀하고있음 특히, 에콰도르는아직 1차산업중심의구조를가지고있으며, 현농업에서의생산성및부가가치향상을통한산업경쟁력강화노력을하고있음. - 이에 KOTRA의글로벌 CSR사업참여를통해순천향대학교내입주사인 N사는액체비료제품을현지농업관련기관에기부하고제품적용법교육을통해현지농업생산성향상을꾀하고자함 - 기부제품은기존의분말비료에바이오기술을적용한액체비료로서분말비료대비효율성이매우높음 - 본제품을받은관계기관과관심기업들을대상으로는현지교육뿐만아니라추후 On-line을통해지속적으로제품에대한자문을할계획임 향후기부제품의수요가창출되면제품의현지공급을위해 (1) 현지기업과합작사설립 (2) 현지생산 을위한기술이전 (3) 합작사를통한에콰도르 / 인접국가에수출예정 < 작성자 > 연번 작성자 직책 소속 Tel 1 황정한 관장 키토무역관 593) erickotra@kotra.or.kr 2 정지웅 현지 키토무역관 593) @kotra.or.kr 36

37 2018 국별진출전략