목차 2 I. 주요가공식품연간가격동향 FIS 의주요가공식품가격동향자료를활용한가격정보와시장정보및주요이슈분석 II. 주요원자재연간가격동향 FIS 의주요원자재선물시장가격동향및해외기관 언론보도등을바탕으로한주요시황분석 III. 식품산업주요정책및사업동향 2014

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2 목차 2 I. 주요가공식품연간가격동향 FIS 의주요가공식품가격동향자료를활용한가격정보와시장정보및주요이슈분석 II. 주요원자재연간가격동향 FIS 의주요원자재선물시장가격동향및해외기관 언론보도등을바탕으로한주요시황분석 III. 식품산업주요정책및사업동향 2014 년식품산업관련주요정책및사업동향분석 IV. 올해의연구결과 & 발간물 식품정보분석고도화사업단연구결과, 한국농수산식품유통공사의조사정보및발간물 1. 올해의연구결과 2. 가공식품세분시장 3. 올해의발간물 148 V. 식품산업현황및전망 글로벌식품산업과국내식품산업의현황과전망분석 1. 글로벌식품산업현황및전망 2. 국내식품산업현황및전망 본자료는농림축산식품부가주관하고한국농수산식품유통공사가시행하는 식품정보분석고도화사업 의일환으로서울대학교식품정보분석고도화사업연구단이제작하였습니다.

3 I. 주요가공식품연간가격동향 전통식품류 : 참기름, 고추장, 간장, 김치, 두부, 떡국떡제분 제당류 : 밀가루, 설탕음료류 : 오렌지주스, 콜라, 커피믹스유가공, 육가공, 수산물가공품류 : 우유, 발효유, 아이스크림, 햄, 참치과자, 빵류 : 비스킷, 식빵

4 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류참기름 참기름의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격정보 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 6, , , ,658.2 표준편차 변이계수 최대값 6,633 6,865 5,466 5,891 최저값 6,165 4,440 4,810 5,439 참기름의평균가격은독립슈퍼가가장낮게조사되었으며, 변이계수로살펴본가격의변동성은할 인점과독립슈퍼, 일반식품점이 0.02 수준으로비슷하게조사되었음. 체인슈퍼의가격변동성이조금 높기는하였으나, 전반적으로가격변동성이크지않은수준으로나타났음. Food Industry Issues & Outlook_2

5 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 18,170 10,640 18,856 9,457 57, % 체인슈퍼 9,345 7,371 9,531 6,385 32, % 편의점 % 독립슈퍼 3,472 3,583 3,896 2,933 13, % 식료품점 1,954 2,120 2,011 1,882 7, % 합계 33,741 24,458 34,998 21, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 참기름은식용유와유사한시장점유율을보이고있음. 우선할인점이전체매출액에서차지하는비중이 49.9% 로가장높은가운데, 체인슈퍼가 28.5% 수준으로나타났으며, 품목특성상백화점 (1.6%) 과편의점 (0.8%) 의매출액비중은매우미미한수준임. 계절별매출액을살펴보면 1분기와 3분기에매출액이증가하는경향을보이고있는데, 이는명절수요증가에기인한것으로풀이됨. 주요이슈 지속적인참깨의생산량감소및들깨자급률하락전통기름의원재료인참깨는 FTA 체결이후수입산참깨에밀려, 생산면적과생산량이지속적으로감소해왔음. 1988년생산량은 52,353톤규모였으나, 그이후지속적인생산량감소로인하여 2013년 12,392톤 ( 통계청, 농작물생산조사 ) 수준으로하락하였음. 한편, 들깨는생산량과생산면적에있어큰차이가발생하지않고있지만, 최근의건강보조식품이나건강식, 사료용등의수요증가로인하여국내산들깨의자급률은점차낮아질것으로전망되고있음. 참깨와들깨의수입량증가관세청의수출입무역실적 (2013년) 에따르면, 참깨수입량은 77,881톤으로 1995년대비 1.8배증가하였으며, 들깨수입량은 30,590톤으로 1995년기준 2.3배증가한것으로집계되었음. 이는국내소비량증가보다국내공급물량이부족하고, 국내산에비해가격경쟁력이높기때문인것으로풀이됨. 3_ 연간식품산업동향

6 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류고추장 고추장의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 평균 2, , ,866.6 표준편차 6, , ,66.5 변이계수 최대값 31,678 30,830 29,704 최저값 13,918 14,959 18,910 고추장의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 체인슈퍼 - 독립슈퍼순으로나타났음. 변이 계수로살펴본소매유통채널별가격의변동성은할인점이 0.28 로가장높게나타났으며, 독립슈퍼판 매가격은비교적안정적인수준인것으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_4

7 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 18,633 19,435 20,218 17,226 75, % 체인슈퍼 13,684 16,170 15,727 13,242 58, % 편의점 , % 독립슈퍼 7,307 9,129 8,643 7,224 32, % 식료품점 5,192 5,878 5,715 5,115 21, % 합계 46,031 51,903 51,572 43, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 고추장의경우할인점이전체매출액의 39.0%, 체인슈퍼 30.4% 를차지하고있어타유통경로의매 출액비중이다소낮은것으로조사되었음. 품목특성상편의점 (1.4%) 과백화점 (1.1%) 의판매비중은 미미한수준으로나타났으며, 분기별매출액은 2 분기와 3 분기에다소높게조사되었음. 주요이슈 정부, 장류품목별발전대책추진농림축산식품부는 2014년 5월건강식품인장류에대한국내외적인인식제고, 소비촉진을통한국민건강증진, 수출확대등을위해된장 고추장 간장등장류품목별발전대책을연내로마련할계획이라고밝힘. 발전대책에는장류주원료의계약재배확대를통한가격안정화로국내산원료의사용을늘리는방안이포함될전망이이며, 장류제조에적합한품종의개발과장류에함유된나트륨 미생물등품질표준화도추진될예정임. 5_ 연간식품산업동향

8 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류간장 간장의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 평균 5, , ,509.2 표준편차 변이계수 최대값 5,275 5,609 5,713 최저값 4,388 4,711 5,209 간장의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 독립슈퍼에서가장높게나타났음. 변이계수 를통해살펴본판매가격의변동성은모든소매유통채널에서비슷한수준으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_6

9 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 16,811 17,039 18,052 16,392 68, % 체인슈퍼 15,227 18,642 20,008 17,589 71, % 편의점 % 독립슈퍼 7,021 9,177 9,313 8,431 33, % 식료품점 5,703 6,516 6,653 6,864 25, % 합계 45,588 52,331 54,928 50, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 간장의경우는체인슈퍼가전체매출액의 35.2%, 할인점이 33.7% 를차지하고있어타유통경로의 매출액비중은비교적낮은것으로조사되었음. 또한, 품목특성상백화점 (1.3%) 과편의점 (0.5%) 의매 출액비중은매우낮게나타났으며, 분기별매출액은특별한계절성은존재하지않음. 주요이슈 한 캐나다 FTA 협상타결과간장용콩의관세철폐캐나다는우리나라의 5번째농산물교역상대국으로, 콩을비롯한주요곡물이 FTA 발효즉시관세가철폐됨. 겉보리 (324%) 와쌀보리 (299.7%) 관세는 15년에걸쳐철폐될예정. 보리는한 호주 FTA에서개방제외로분류되었고, 한 EU FTA에서는 TRQ를내주는조건으로기존관세를유지했음. 맥아 (269%) 와맥주보리 (513%) 역시 12년후관세가철폐되며, 맥아에는 TRQ가설정됨. 콩가운데간장용과대두박용은 FTA 발효즉시관세가철폐되며, 고구마 메밀 팥 율무도 10~15년사이에관세가모두사라질예정. 이밖에도메이플시럽 (8%) 과아이스와인 (15%) 등전체농산물의 27% 인 406개가즉시철폐로분류됨. 7_ 연간식품산업동향

10 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류김치 김치의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 평균 24, ,600.8 표준편차 2, ,888.6 변이계수 최대값 29,396 29,797 최저값 20,469 19,615 김치의평균가격은할인점이낮게조사되었으며, 변이계수로살펴본판매가격의변동성은할인점 과체인슈퍼모두비슷한수준으로조사되었음. 독립슈퍼의판매가격이가장안정적으로나타났다. Food Industry Issues & Outlook_8

11 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 1,381 1,928 2,566 1,702 7, % 할인점 13,062 17,683 27,646 15,751 74, % 체인슈퍼 4,416 5,700 8,758 7,033 25, % 편의점 5,495 5,836 6,567 6,033 23, % 독립슈퍼 1,631 2,294 3,203 2,102 9, % 식료품점 1,758 2,135 2,515 2,108 8, % 합계 27,743 35,576 51,255 34, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 김치는할인점이전체매출액에서차지하는비중이 49.7%, 체인슈퍼가 17.4%, 편의점이 16% 수준으로조사되었음. 타가공식품과는달리편의점판매비중이다소높게나타났는데, 이는소포장김치의편의점판매량이많기때문인것으로해석되며, 분기별매출액은 3분기에다소높아지며, 1분기에감소하는경향을보임. 주요이슈 김치나트륨함량등급표시제의무화추진한국인의나트륨과다섭취에대한우려가증가하고있는가운데, 한국소비자원과한국소비자생활연구원이시판되는 16종김치를수거 분석한결과를발표하고나트륨함량에따라 짠맛김치, 보통김치, 저염김치 로구분하는표시안을발의함. 이표시안은나트륨섭취량감소라는기대효과가있으나, 논쟁의여지가다소존재함. 우선나트륨섭취량저감화운동은세계보건기구권장량을기준으로하는데이권장량은한국인의식습관을정확히반영하지못하고있으며, 김치에주로사용되는국내산천일염의특성이해부족, 발효와나트륨간역학관계를정확하게이해하지못하였다는문제점등에서다소논쟁의여지가남아있음. 단순한나트륨함량만을기준으로한나트륨표시제는김치산업의발전을저해할가능성이존재하는만큼, 보다신중한접근이필요할것으로판단됨. 9_ 연간식품산업동향

12 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류두부 두부의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 3, , , ,696.9 표준편차 변이계수 최대값 3,979 3,667 3,725 3,715 최저값 3,660 3,460 3,635 3,668 두부의평균가격은체인슈퍼가가장낮게조사되었으며, 판매가격에있어서독립슈퍼와일반식품점에서는가격변동성이거의없는것으로나타났음. 대기업소매유통채널인할인점과체인슈퍼는가격변동이다소존재하나, 소규모유통채널인일반식품점과독립슈퍼에서는가격변동이거의존재하지않는특징을보임. Food Industry Issues & Outlook_10

13 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 1,922 2,166 1,957 1,612 7, % 할인점 38,466 32,749 36,352 35, , % 체인슈퍼 33,665 29,744 31,434 32, , % 편의점 , % 독립슈퍼 13,344 13,401 14,207 14,550 55, % 식료품점 7,683 3,432 7,447 7,852 26, % 합계 95,860 82,303 92,222 92, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 두부는할인점이전체매출액의 39.4% 를차지하고있는가운데, 체인슈퍼 (35.0%), 독립슈퍼 (15.3%) 순으로조사되었음. 한편품목특성상백화점 (2.1%) 과편의점 (0.9%) 이매출에서차지하는비중은매우 낮은수준으로나타났으며, 분기별매출액은연중고르게분포되어있음. 주요이슈 두부의중소기업적합품목해제와농협의건의 2014년 11월만료되는두부의중소기업적합품목재지정을둘러싸고논란이가열되는가운데, 농협중앙회가국산콩두부의중기적합품목지정해제를강력하게요구하고있음. 농협중앙회는지난 6월 18 일동반성장위원회를방문하여두부의중기적합품목지정해제를요청하는건의문을전달함. 건의문에서 두부제조업의중기적합품목지정제도가시행된후대기업의국내산콩구매량이감소해결국중소기업보다더약자인콩생산농가가피해를보고있다 면서 특히콩은쌀다음으로식량안보에서중요한곡물임을고려, 생산농가보호차원에서접근해달라 며두부의중기적합품목재지정철회를요구함. 또한, 국산콩을사용하는대기업은규제하고수입콩을사용하는중소기업은지원하는정책은모순이존재하며, 두부전체가중기적합품목에서제외되기어렵다면국산콩두부만이라도중기적합품목에서제외시킬것을요구하고있음. 11_ 연간식품산업동향

14 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 전통식품류떡국떡 떡국떡의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 평균 5, , ,060.6 표준편차 변이계수 최대값 5,408 5,735 5,650 최저값 4,373 4,166 4,503 떡국떡의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 체인슈퍼에서가장높게나타났으나큰차 이를보이고있지는않음. 변이계수를통해살펴본판매가격의변동성은모든소매유통채널에서비 슷한수준으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_12

15 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 4,526 3,791 4,938 7,780 21, % 체인슈퍼 5,781 4,085 4,825 7,486 22, % 편의점 ,401 3, % 독립슈퍼 2,576 1,422 1,962 2,710 8, % 식료품점 1,810 1,748 2,705 3,732 9, % 합계 15,233 11,955 15,423 23,427 66, % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 떡국떡의매출액은체인슈퍼 (33.6%) 와할인점 (31.6%) 에서주로발생하는것으로조사되었음. 타가 공식품과마찬가지로백화점의매출액은전체의 1.5% 수준으로미미한수준이며, 4 분기매출액이가장 높은것으로나타났는데, 이는설날소비를위해미리구매하는떡국떡의특성을반영한것으로보임. 주요이슈 식품분야규제개선추진과떡배달제한규제폐지식품의약품안전처의주요규제개선대상은 1우리나라에만존재하는규제, 2도입된지오래되어환경변화를반영하지못한규제, 3현장에서개선필요성이요구되는규제, 4법령을소극적으로해석한규제등임. 이중식품분야의주요규제개선은 1푸드트럭의영업허가신청시해당차량이합법적으로개조되었다고확인될경우운영이가능, 2뷔페음식점의경우 5km 이내의제과점에서당일생산한빵만구입하여판매하는거리제한폐지, 3음식점취수원기준완화, 4떡등의즉석가공식품의직접배달규제폐지, 5식품수입업체의주문자상표부착관련현시실사의무간소화, 6집단급식소운영자변경절차간소화, 7식품미등재원료의개정 ( 굼벵이등 ) 및기타다양한분야등임. 13_ 연간식품산업동향

16 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 제분 제당류밀가루 밀가루의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 1, , , ,513.0 표준편차 변이계수 최대값 1,412 1,530 1,455 1,655 최저값 1,057 1,296 1,237 1,431 밀가루의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 일반식품점이가장높음. 변이계수를통해 살펴본밀가루가격은할인점의판매가격변동성이가장큰것으로조사되었음. 할인점의밀가루판 매가격은전반적으로하락하는경향을보이고있음. Food Industry Issues & Outlook_14

17 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 % 할인점 3,290 2,710 3,373 2,688 12, % 체인슈퍼 6,058 4,972 6,368 5,145 22, % 편의점 % 독립슈퍼 2,428 2,431 2,869 2,403 10, % 식료품점 3,184 3,036 3,246 3,066 12, % 합계 15,173 13,383 16,110 13,489 58, % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 밀가루의판매경로별매출액을살펴보면, 체인슈퍼의매출액이전체매출액의 38.8% 를차지하여가장높은비중을차지하고있으며, 식료품점 (21.5%), 할인점 (20.7%) 순으로조사되었음. 제품의특성상백화점 (0.6%) 이나, 편의점 (0.9%) 매출액은극히미미한수준으로나타났음. 판매액에있어 1분기와 3분기의매출액이다소상승하는경향을보이는데, 이는명절기간밀가루의수요증가를반영한것으로풀이됨. 주요이슈 애그플레이션의여파로증가한밀생산량및재고율 2008년애그플레이션으로인한국제밀가격인상으로, 2008~2009년의밀생산량은전년도에비해 11.6% 증가한 6억 8,350만톤을기록함. 국가별밀생산점유율은 2012~2013년도기준으로유럽연합 (20.4%), 중국 (18.5%), 인도 (14.5%), 미국 (9.4%) 순으로한국의밀생산량은전세계생산량의 0.005% 수준으로나타남. 밀의세계재고율은애그플레이션이후밀가격변동의위험을줄이려는방편으로 2008~2009년부터재고율이증가하면서 2010~2011년에는 30% 를넘어섰음. 밀의세계소비량은생산량과유사하게연도별로꾸준히증가하는추세로, 용도별로나누었을때식용및기타가 80.0%, 사료용이 20.0% 를차지함. 국가별밀소비는 2012/13년기준중국 (18.4%), 유럽연합 (17.7%), 인도 (12.3%), 미국 (5.6%) 순으로한국의밀소비량은전세계소비량의 0.7% 의매우낮은점유를보임. 15_ 연간식품산업동향

18 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 제분 제당류설탕 설탕의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 4, , , ,243.0 표준편차 변이계수 최대값 4,896 5,341 5,261 5,515 최저값 4,518 4,743 4,748 4,818 설탕의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 변이계수를통해본판매가격의변동성은체 인슈퍼와일반식품점이다소높긴하지만큰차이를보이고있지는않음. Food Industry Issues & Outlook_16

19 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 % 할인점 % 체인슈퍼 % 편의점 % 독립슈퍼 % 식료품점 % 합계 % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 설탕의경우체인슈퍼매출액이전체매출액의 44.4% 를차지하여가장높게나타났고, 그뒤로할인점 (23.2%), 독립슈퍼 (17.1%) 순으로조사되었음. 제품특성상편의점 (0.6%) 과백화점 (0.5%) 의매출액은미미한수준으로나타났으며, 제분 제당류는할인점판매비중이높을것이라는통념에서벗어나, 체인마트판매비중이가장높게나타난특징이존재함. 분기별매출액을살펴보면, 2분기에판매액이크게증가하는경향을보이는데이는가정에서매실청제조용으로구매하는설탕이반영된것으로판단됨. 주요이슈 호주중심의원당수입불안정성설탕의원료인원당은전량수입에의존하고있을뿐만아니라, 몇몇국가에대한수입의존도가높은원자재로, 국제시장에서의원당가격변동으로인한생산가격의영향이비교적큰수준임. 또한, 국내원당산지별구매실적 (2012) 을통해살펴보면, 전체수입량 163만톤중호주 94.6만톤 (57.8%), 태국 45.9만톤 (28.1%), 과테말라 18만톤 (11%), 기타국가 10.3만톤 (6.3%) 순으로나타나, 원당의특정국가 ( 호주, 태국, 과테말라 ) 에대한의존도가높은것으로나타났음. 한편, 원당의높은수입의존도에도불구하고국내설탕의수출입실적을살펴보면수출액 26,287만달러, 수입액 3,665만달러로, 수출액이수입액에비해 7배이상높은것으로조사되었음 (2012년기준 ). 17_ 연간식품산업동향

20 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 음료류오렌지주스 오렌지주스의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 편의점 평균 3, , , ,591.4 표준편차 변이계수 최대값 3,792 3,472 3,815 3,659 최저값 2,303 2,905 3,431 3,532 오렌지주스의평균가격은체인슈퍼가가장낮게조사되었으며, 변이계수로살펴본판매가격의변 동성은할인점과독립슈퍼와편의점이가장낮게나타났으나, 큰차이는없음. 모든소매유통채널에 서의판매가격이높은변동없이유지되고있음. Food Industry Issues & Outlook_18

21 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 2,567 3,301 3,207 2,838 11, % 할인점 44,363 50,003 52,731 39, , % 체인슈퍼 31,002 40,444 42,478 28, , % 편의점 47,069 54,379 59,339 46, , % 독립슈퍼 13,470 17,199 17,823 12,471 60, % 식료품점 47,313 54,326 61,390 52, , % 합계 185, , , , , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 오렌지주스는식료품점이전체매출액에서차지하는비중이 26.1% 로가장높게나타났고, 그뒤로 편의점 (25.1%), 할인점 (22.6%) 순으로조사되었음. 분기별매출액은여름철인 2 분기와 3 분기에다소높 게나타났으나, 큰차이는존재하지않음. 주요이슈 한 미 FTA와미국산오렌지주스수입급증오렌지주스는 2012년 3월 15일한 미 FTA가발효되면서미국의최대수혜품목으로부상함. 신선오렌지나체리보다절대금액은크지않지만, 수입증가율은높은수준임. 한국관세무역개발원등에따르면미국산오렌지주스수입액은한 미 FTA 발효전 (2011년 3월 ~2012년 2월 ) 1,600만달러에서발효 2년차 (2013년 3월 ~2014년 2월 ) 에 4,900만달러로 206%(3.06배 ) 급증함. 같은기간신선오렌지 체리의수입증가율이 7.7%, 92.4% 인점을감안하면매우높은성장세임. 이러한증가세는무엇보다 FTA 발효에따른관세철폐효과때문으로, 냉동오렌지주스는 50%(WTO 양허관세는 54%) 이던관세가 FTA 발효로즉시철폐되었음. 5년에걸쳐철폐되는일반오렌지주스관세 (50%) 도올해 (2014) 20% 의관세를적용받음. 19_ 연간식품산업동향

22 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 음료류콜라 콜라의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 1, , , ,530.4 표준편차 변이계수 최대값 1,342 1,329 1,521 1,630 최저값 972 1,099 1,460 1,507 콜라의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 변이계수를통해본판매가격의변동성은할 인점이가장높게조사되었음. 반면일반식품점과독립슈퍼는할인점과체인슈퍼보다다소높은가격 에서형성된채유지되었음. Food Industry Issues & Outlook_20

23 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 ,116 1,054 4, % 할인점 24,137 27,433 31,727 26, , % 체인슈퍼 23,822 30,287 34,036 27, , % 편의점 65,148 77,312 93,707 75, , % 독립슈퍼 12,770 15,578 17,049 13,624 59, % 식료품점 83,836 99, , , , % 합계 210, , , , , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 콜라의매출액은식료품점에서가장높게나타났고 (40.5%), 그뒤로편의점 (30.9%) 으로조사되어타유통경로가전체매출액에서차지하는비중은비교적낮은특징이드러났음. 할인점과체인슈퍼의매출액은타가공식품에비해낮게나타났으며, 분기별매출액은여름철 (2분기, 3분기 ) 에다소높게나타나기는했지만큰차이는없음. 주요이슈 청소년의과일 채소섭취량감소와탄산음료 패스트푸드섭취량증가질병관리본부와교육부가전국중 고생 ( 중1~ 고3) 7만 2000여명을대상으로 2013년 6~7월 청소년건강행태온라인조사 를한결과하루한번이상과일을섭취하는비율은 2006년 32.3% 에서지속적으로감소하여 2013년 19.7% 수준으로하락함. 하루세번이상채소를먹는청소년도조사대상의 16.6% 에불과한수준임. 그러나탄산음료와패스트푸드는지속적으로증가하고있는것으로드러남. 1 주일에세번이상탄산음료를마시는청소년은 25.5%, 세번이상패스트푸드를먹는청소년은 13.1% 로 2012년에비해각각 1.2% 포인트, 1.6% 포인트증가함. 21_ 연간식품산업동향

24 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 음료류커피믹스 커피믹스의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 20, , , ,908.3 표준편차 변이계수 최대값 22,749 23,571 23,516 24,181 최저값 19,333 19,913 22,120 21,417 커피믹스의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 변이계수로살펴본판매가격의변동성 은모든소매유통채널에서낮은수준인것으로조사되었으며, 독립슈퍼의판매가격이가장안정적 으로나타났다. Food Industry Issues & Outlook_22

25 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 27,426 22,419 27,464 23, , % 체인슈퍼 11,245 10,701 11,501 10,459 43, % 편의점 1,365 1,237 1,157 1,620 5, % 독립슈퍼 3,977 4,127 4,493 4,087 16, % 식료품점 3,402 3,034 3,054 3,207 12, % 합계 47,969 42,129 48,257 43, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 커피믹스의경우할인점이전체매출액의 55.5% 를차지하고있으며, 체인슈퍼가 24.1% 를차지하고 있는것으로나타났음. 타유통경로는모두 10% 미만의점유율을나타냈으며, 분기별매출액의경우 분기마다비슷한수준으로조사되어, 소비에특별한계절성을띄지않는것으로판단됨. 주요이슈 커피의중소기업적합업종의신청과취소 2014년 6월중소기업적합업종재지정에대한논의가활발히진행되고있는가운데당초중소기업적합업종지정을신청할것으로알려졌던커피가신청을취소하여식품업계의이목을끌고있음. 지난 6 월 10일한국휴게음식업중앙회와대기업커피전문점들이동반성장을위한상생협약안을도출하고, 대기업커피전문점과자율합의가이루어져한국휴게음식업중앙회가이사회를열고커피의적합업종신청을철회함. 협약서엔상생발전기금조성, 구매협력, 공동마케팅등의내용이수록되었음. 23_ 연간식품산업동향

26 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 유가공, 육가공, 수산물가공품류우유 우유소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 2, , , ,493.2 표준편차 변이계수 최대값 2,513 2,580 2,627 2,651 최저값 2,285 2,329 2,379 2,394 우유의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 일반식품점이가장높게나타났음. 변이계수 를통해살펴본판매가격의변동성은모든소매유통채널에서비슷한수준으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_24

27 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 % 할인점 % 체인슈퍼 % 편의점 % 독립슈퍼 % 식료품점 % 합계 % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 우유의경우할인점 (25.3%), 편의점 (24.4%), 체인슈퍼 (22%) 에서매출액대부분이발생하고있는것으로조사되었으며, 타가공식품과는달리편의점이소매유통매출액에서차지하는비율이높은특징이나타났음. 소비에있어특별한계절성은나타나지않았으며, 분기별로고른판매비중을차지하고있음. 이는우유가일상생활에서꾸준히섭취되는품목이며, 선물등의명절수요또한, 거의존재하지않기때문인것으로풀이됨 주요이슈 유통채널의우유시장진입 : PB(Private Brand) 우유증가유통업체의 PB(Private Brand) 우유가백색우유로출시된지몇년지나지않은상황에서, 프리미엄우유, 가공우유로까지 PB 우유가확대되고있는상황임. 특히일반백색우유는제품간차별성이거의없는품목으로소비자들에게인식되어있어가격이소비자선택에큰영향을미치며, 이점이 PB 우유확대에영향을미친부분이있다고판단됨. 특히 2013년이후의원유가연동제이슈가 PB 우유매출확대에기여할것으로예상됨 25_ 연간식품산업동향

28 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 유가공, 육가공, 수산물가공품류발효유 발효유의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 4, , , ,573.9 표준편차 변이계수 최대값 4,547 4,551 4,826 4,859 최저값 4,194 4,123 4,392 4,394 발효유의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 변이계수를통해본판매가격의변동성은 각소매유통채널별로비슷한수준으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_26

29 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 5,050 5,975 5,532 4,376 20, % 할인점 80,070 78,241 79,435 66, , % 체인슈퍼 49,287 52,341 50,328 41, , % 편의점 32,131 36,960 38,429 31, , % 독립슈퍼 21,172 23,908 22,276 17,904 85, % 식료품점 13,306 14,313 13,945 12,807 54, % 합계 201, , , , , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 발효유는할인점이전체매출액의 38.1% 를차지하는것으로나타났으며, 그다음은체인슈퍼 (24.2%), 편의점 (17.5%) 순으로조사되었음. 편의점매출액비중이할인점보다높은수준은아니지만, 타가공식품의낮은편의점매출액을고려해볼때편의점이차지하는비중이매우큰편임을확인할수있으며, 4분기에매출액이타분기에비해다소낮은수준인것으로조사되었음. 주요이슈 저가발효유수출강세및수출확대노력필요발효유의수입물량은 2000년 47 톤 (13만달러 ) 에서 2012년 123 톤 (92만달러 ) 으로증가함. 수출의경우에도같은기간동안 3,044 톤 (253만달러 ) 에서 6,119 톤 (739만달러 ) 으로크게증가하였음. 이러한수출입현황을고려할때, 수출물량에비해많은저가의발효유가해외로수출되고있음을의미함. 향후발효유시장의확대를위해서는인근국가에고가의호상 ( 떠먹는발효유 ) 및드링크발효유 ( 음료수발효유 ) 의수출확대를위한노력이필요함. 건강지향적소비트렌드에따른소비량증가발효유는가족구성원모두가소비할수있는건강식품으로인지되고있어경기에덜민감한소비를나타냄. 또한, 발효유제품의건강기능식품인정이가능해지면서, 발효유관련시장이더욱확대될것으로예측됨. 27_ 연간식품산업동향

30 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 유가공, 육가공, 수산물가공품류아이스크림 아이스크림의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 , 표준편차 변이계수 최대값 1,000 1, ,028 최저값 아이스크림의평균가격은독립슈퍼가가장낮게조사되었으며, 체인슈퍼가가장높게나타났음. 변 이계수를통해살펴본판매가격의변동성은체인슈퍼가가장높았으며, 할인점은가격변동이거의나 타나지않았음. Food Industry Issues & Outlook_28

31 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 % 할인점 13,629 18,804 21,251 9,777 63, % 체인슈퍼 20,333 39,854 48,413 18, , % 편의점 58,267 88, ,284 51, , % 독립슈퍼 233, , , ,528 1,464, % 식료품점 % 합계 325, , , ,578 1,958, % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 아이스크림은식료품점에서전체매출액의 65.5% 가발생하고있는특징을보였으며, 그다음으로편의점 (15.5%), 체인슈퍼 (6.5%) 순으로조사되었음. 타가공식품들과는달리할인점이전체매출액에서차지하는비중은 3.2% 수준으로매우낮게나타났으며, 아이스크림은대기업유통채널인체인슈퍼, 할인점, 편의점매출액이매우낮은수준으로조사되었음. 이는가격이낮고일상적으로소비하게되는제품특성에기인한것으로풀이됨. 소매매출액은 2분기와 3분기소비량이 1분기와 4분기에비해두배가량상승하는특징을보이는데, 이는아이스크림의주요소비계절에기인한것으로예상됨. 주요이슈 유전자변형 (GM) 식품표시제와아이스크림시중에유통되는대부분의아이스크림제품들은대부분수입 GM 농산물을원료로제조되었으나, 제품에 GM 표기가되어있지않음. 이는 GM 표시제의예외조항이많기때문임. 현행표시제는 GM 농산물을사용해제조 가공한식품이라도유전물질 (DNA) 이남아있지않거나검출할수없을경우표시하지않아도표시하지않아도되며, 이는가공과정에서열을받으면원래의 DNA가파괴되는점을감안한예외조항임. 또한, DNA가그대로남더라도원료함량 5순위이내에포함되지않거나비의도적혼입치가 3% 미만이면표시의무가없음. 따라서상당수의 GM 식품들이표시의무에서제외되고있음. 29_ 연간식품산업동향

32 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 유가공, 육가공, 수산물가공품류햄 햄의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 4, , , ,815.4 표준편차 변이계수 최대값 5,176 5,391 3,400 4,900 최저값 3,035 3,524 2,221 3,000 햄의평균가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 일반식품점이가장높게나타났음. 변이계수를 통해살펴본판매가격의변동성은모든소매유통채널에서비슷한수준으로조사되었음. Food Industry Issues & Outlook_30

33 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 3, ,258 11, % 할인점 160, , ,540 98, , % 체인슈퍼 71,426 59,016 84,161 58, , % 편의점 35,154 37,516 45,591 40, , % 독립슈퍼 26,693 29,212 33,740 27, , % 식료품점 19,928 20,514 22,333 21,303 84, % 합계 316, , , ,117 1,190, % 햄은할인점에서전체매출액의 45.9% 가발생하고있으며, 체인슈퍼 (22.9%), 편의점 (13.3%) 순으로 조사되었음. 타가공식품과는달리편의점이전체매출액에서차지하는비중이다소높게나타났음. 매 출액에있어 1 분기와 3 분기에소비량이판매량이증가하는경향을보임. 주요이슈 정육점에서의햄 소시지제조및판매가능식품의약품안전처는 식육즉석판매가공업 을신설하는내용의 축산물위생관리법시행령ㆍ시행규칙 을개정, 지난 2013년 12월부터시행함. 식육즉석판매가공업의신규영업희망자는기준에맞는시설을갖추고, 관할시 군 구청에영업을신고해야함. 영업자는영업장위생관리기준을작성ㆍ운영해야하며, 정기적인자가검사와유통기한표시등위생관리와소비자정보제공등의무가부과됨. 식육가공품에사용하는원료는지방이적은부위를많이사용하게되어소비자의웰빙요구에도부합하고, 축산농가도부위별소비불균형해소를통한가격안정효과도거둘것으로예상됨. 31_ 연간식품산업동향

34 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 유가공, 육가공, 수산물가공품류참치캔 참치캔의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 2, , , ,047.2 표준편차 변이계수 최대값 2,767 2,938 2,319 2,500 최저값 2,184 2,206 1,741 1,695 참치캔의평균가격은독립슈퍼가가장낮게조사되었으며, 체인슈퍼에서가장높게나타났음. 변이 계수를통해살펴본판매가격의변동성은일반식품점에서비교적높게나타났으며, 타유통채널에서 는비슷한수준임. Food Industry Issues & Outlook_32

35 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 , % 할인점 62,702 33,492 70,943 31, , % 체인슈퍼 26,454 20,742 29,932 19,099 96, % 편의점 5,041 4,549 5,818 4,901 20, % 독립슈퍼 10,042 10,452 12,445 9,351 42, % 식료품점 11,600 10,422 12,002 11,192 45, % 합계 116,298 80, ,610 75, , % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 참치캔의경우할인점이차지하는매출액비중이전체매출액의 49.1% 로나타났으며, 체인슈퍼 (23.8%), 식료품점 (11.2%) 순으로조사되었음. 참치캔은선물용수요가높음에도불구하고백화점매출액은전체의 0.4% 수준으로조사되었는데, 이는참치캔이비교적저가의선물용으로소비되고있음을시사함. 한편, 참치캔이편의점을통해서판매되는매출액비중은전체의 5% 수준으로타가공식품들에비해다소높게나타났음. 분기별매출액을살펴보면, 1분기와 3분기에판매량이높게나타나는데, 이는명절의선물수요증가에기인한것으로풀이됨. 주요이슈 방사능사태에도안정적소비수준유지일본발방사능사태에도불구하고참치캔의전체소비량은큰변화가없는것으로파악됨. 일본산방사능문제는주로신선어류부문, 특히명태와고등어의수요감소로이어지고있음. 참치캔의대체재인연어캔의부상일본원전사태이후신선수산물에대한불안감이커진가운데, 영양가가높으며노르웨이, 알래스카, 칠레등원산지가일본과동떨어진지역에서생산되는연어가각광받고있음. 미국을비롯한북미, 유럽연합국가들에서는연어캔이참치캔시장의 30% 수준을차지할정도로큰시장을형성하고있으며, 국내참치캔시장이약 4천억원규모임을감안, 향후국내연어캔시장은 1,500억원대규모로성장할것으로기대됨. 33_ 연간식품산업동향

36 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 과자, 빵류비스킷 비스킷의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 평균 3, , , ,837.8 표준편차 변이계수 최대값 4,160 4,420 4,058 5,000 최저값 2,590 2,898 3,091 2,900 비스킷의소매유통채널별평균가격은독립슈퍼가가장낮게조사되었으며, 변이계수로살펴본판 매가격의변동성역시독립슈퍼가가장낮게조사되었음. 할인점과체인슈퍼, 일반식품점판매가격은 독립슈퍼판매가격보다다소변동성이큰것으로나타났음. Food Industry Issues & Outlook_34

37 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 2,942 3,555 3,364 6,950 16, % 할인점 73,392 72,011 72, , , % 체인슈퍼 51,722 54,258 53, , , % 편의점 33,263 34,102 37, , , % 독립슈퍼 28,815 30,299 30,210 79, , % 식료품점 49,594 48,254 52, , , % 합계 239, , , ,278 1,411, % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 비스킷의경우는할인점이전체매출액의 29.8% 를차지하고있으며, 체인슈퍼 (21.5%), 식료품점 (19.7%) 순으로나타났음. 백화점은전체매출액의 1% 수준으로그비중이미미하였으며, 매출액은 4 분기에크게상승하는경향을보임. 이는연말의선물수요가반영된것으로해석됨. 주요이슈 중국신중산층성장과식품수출중국의신중산층은 10만 6,000위안 ( 약 1,900만원 ) 이상의연소득을올리며좋은제품을합리적인가격에구매하고자하는소비자를말하며, 2010년기준경제활동인구의 6% 가량을차지한신중산층은 2020년 51% 인 4억명까지늘어날것으로예상되고있음. 한류에긍정적인신중산층은중국내잇단먹거리파동이후한국산농식품소비를크게늘리고있으며, 우유의경우 2010년 50만달러에불과하던대중국수출액이 2012년 380만달러로 7배이상증가함. 동기간분유도 800만달러에서 3,900 만달러로, 김은 1,000만달러에서 3,100만달러, 비스킷은 700만달러에서 2,400만달러로각각급증함. 35_ 연간식품산업동향

38 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 과자, 빵류식빵 식빵의소매유통채널별가격동향 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 소매유통채널별가격기초통계량 ( 단위 : 원 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 평균 1, , ,838.1 표준편차 변이계수 최대값 1,712 1,755 1,901 최저값 1,414 1,491 1,692 식빵의평균판매가격은할인점이가장낮게조사되었으며, 체인슈퍼와는비슷한수준임. 평균판매 가격은독립슈퍼에서다소높은것으로조사되었으며, 변이계수를통해살펴본가격의변동성은모든 유통채널에서낮은수준으로나타났음. Food Industry Issues & Outlook_36

39 주요가공식품 연간가격동향 주요가공식품의 2013 년가격동향과이슈들 소매유통채널별매출액 (2013) ( 단위 : 백만원, %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 점유율 백화점 % 할인점 7,293 6,356 5,392 4,953 23, % 체인슈퍼 5,026 5,368 3,841 3,440 17, % 편의점 % 독립슈퍼 3,513 3,471 2,849 2,829 12, % 식료품점 3,258 4,727 4,396 3,519 15, % 합계 19,285 20,103 16,660 14,797 70, % * 자료 : 식품산업통계정보 ( 식빵의경우할인점이전체매출액의 33.9% 를차지하고있으며, 체인슈퍼와식료품점이각각 24.9%, 22.4% 를차지하고있는것으로나타났음. 매출액에있어계절성은특별하게나타나지않음. 주요이슈 빵의원료수급과유전자변형 (GM) 문제우리나라에서식품으로이용이승인된 GM 농산물은콩, 옥수수, 감자, 유채 ( 캐놀라 ), 사탕무의 5개품목으로수입량이가장많은품목은식용콩과옥수수임. 식용콩은콩기름생산에가장많이쓰이고두부 된장 간장 두유 식품첨가제 식용유등의원료로사용되며, 착유후남는깻묵 ( 대두박 ) 은가축사료부재료로소비됨. 식용옥수수는전분및물엿 과당 포도당등전분으로만든당류를총칭하는전분당으로소비되며, 전분과전분당은빵이나과자 국수 떡 음료수 빙과류제조와요리등에쓰임. 37_ 연간식품산업동향

40 II. 주요원자재연간가격동향 곡류 : 소맥, 대두, 옥수수, 대두박식용유지류 : 대두유, 팜유소프트 : 커피, 냉동오렌지농축액, 원당, 코코아유제품 : 탈지분유

41 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 곡류소맥 소맥연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년수입수요부진및세계밀생산량증가로가격하락세 2012년주요밀수출국인러시아와아르헨티나의이상기후로공급량이감소하며높은가격을유지했던밀은 2013년에들어서가격이하락하기시작함. 이는수출수요부진과주요국의생산량증가전망, 미국남부의작황개선전망등의하락압력이있었기때문임. 지속적인매도물량의유입으로약세를보이던밀가격은 9월에들어서환매수물량유입및미국의 QE( 양적완화 ) 규모지속발표에따른미국달러약세가예상되어강보합세를유지하기도했음. 저가매수세지속유입으로추세적인상승이이뤄질것으로예상되기도했으나, 양호한수급상황및수입수요부진이이어져하락세를보임. 또한, 세계생산량증가전망및급격한매도세유입으로하락하며장을마감함. 39_ 연간식품산업동향

42 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 곡류대두 대두연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년남미지역의생산량증가전망에따른가격하락세이상기후로공급량이감소하며높은가격을유지했던 2012년과달리 2013년에는미국, 브라질, 아르헨티나등에서생산량이증가하면서가격하락세를보였음. 9월미국중서부지역기상악화로상승했던대두선물가격은 10월이후남미지역의우호적인기상여건으로생산량증가전망과세계대두기말재고량이약 30% 수준으로전년보다 10% 증가하면서가격하락요인으로작용하였음. 중국의소비량증가와생산량감소전망은세계교역량을증가시키면서가격을상승시키는요인으로나타났으나큰영향을미치진못했음. 2013/14년세계콩생산량은국제옥수수가격이크게하락함에따라상대적으로가격하락폭이적은콩으로작목전환이이루어지면서전년대비증가할것으로전망되면서선물가격은안정세를보일것으로예상됨. Food Industry Issues & Outlook_40

43 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 곡류옥수수 옥수수연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년우호적인기상여건에따른생산량증가전망으로가격하락세 2013년미국, 중국, 유럽연합등주요북반구국가의옥수수생산량이증가하면서 7월이후옥수수선물가격은하락세를보임. 8월선물가격은전년동월대비 41.7% 하락한톤당 185달러로지속적인매도포지션이증가하면서하락폭이확대되었음. 9월이후, 미국콘벨트지역의우호적인기상으로생산량이증가할것이라는전망과 11월미환경보호청 (EPA) 의에탄올의무사용량하향조정제안등가격하락요인이작용하여가격하락세가지속됨. 북반구 ( 미국, 우크라이나, 캐나다 ) 의옥수수생산량증가로 2013/14년세계옥수수생산량은증가할것으로전망되나남반구의기상상태에따라향후가격수준이결정될것으로보임. 41_ 연간식품산업동향

44 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 곡류대두유 대두유연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,053 1,083 1,085 1, ,129 1,130 1,096 1,076 1,122 1,204 1,213 1,191 1,105 1,136 1,231 1,201 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년대두공급량감소에따른상승세팜유의대체재이자대두를원료로사용하는대두유의가격은 2012년부터지속적으로상승해옴. 이는 2012년이상기후로대두의공급량이감소하였기때문임. 상승세를보이던대두유가격은 2013년에들어서남미지역의우호적인기상여건으로인한대두생산량증가전망에힘입어하락세를보임. 5월에들어선대두유가격은상승하기도하였으나, 바이오디젤의수요약세및미국의 2013년및 2014년도대두유생산량증가전망에따라가격이하락함. 이후, 대두유가격추세는팜유가격의추세와유사하게흘러감. 대두유가격이상승하면팜유를찾게되고팜유가상승하게되면대체재인대두유를찾음에따라비슷한가격변동패턴을보임. Food Industry Issues & Outlook_42

45 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 식용유지류팜유 팜유연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,173 3,191 3,369 3,521 3,211 2,968 3,044 2,959 2,822 2,480 2,404 2, ,436 2,513 2,420 2,325 2,322 2,421 2,286 2,321 2,350 2,395 2,598 2,614 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년팜유생산감산소식및중국의수입수요증가로상승세 2012년팜유가격은유럽의재정위기와중국경기둔화우려로하락해왔음. 하지만 2012년하반기부터국제적인재고량이줄어들며팜유가격은상승하기시작함. 이러한추세는최대팜유수입국중하나인중국의경기변화에기인한것임. 꾸준히상승해오던팜유가격은 8월에들어서팜유수출국인인도네시아와말레이시아의충분한공급량및생산확대전망에따라가격이하락함. 하지만이러한추세도 10월, 세계최대팜유생산국인인도네시아의감산소식과바이오디젤유원료수요증가소식이겹치면서말레이시아의농산물선물시장에서팜유가격은최고치를기록하였고그추세는이어짐. 43_ 연간식품산업동향

46 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 소프트커피 커피연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,924 4,600 4,104 3,932 3,839 3,459 3,973 3,664 3,781 3,618 3,361 3, ,315 3,127 3,067 3,029 3,008 2,723 2,701 2,621 2,582 2,492 2,345 2,481 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년브라질과콜롬비아의생산량증가전망으로 1월부터커피가격은하락세브라질은 2년을주기 (2013~2014년) 로돌아오는수확감소시기를맞아커피수확이 30% 가량줄어들것으로보았으나실제로는감소폭이적어전망치보다높은공급량을보임. 콜롬비아의커피생산은전년커피병충해로심각한타격을받은이후지난해에비해 2013년수확량이약 30% 증가하였음. 세계 1, 2위아라비카커피생산국인브라질과콜롬비아의공급량증가는커피가격을하락세로이끌었으며높은가격을유지했던전년과비교해 20~35% 가량낮은선물가격을보였음. 중앙아메리카지역에서확산된커피녹병 (coffee leaf rust) 의경우, 7월커피생산지의절반가량을덮쳐온두라스, 과테말라, 코스타리카등약 6억달러가량의재배손실을보였음. 영국런던의국제커피기구 (ICO) 는중미커피녹병으로 1976년이래최고의타격이라며작년보다 20% 가량생산량이감소할것으로전망하면서 2014 년세계커피가격에도큰변화가있을것이라예상함. Food Industry Issues & Outlook_44

47 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 소프트냉동오렌지농축액 (FCOJ) 냉동오렌지농축액연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,924 4,600 4,104 3,932 3,839 3,459 3,973 3,664 3,781 3,618 3,361 3, ,315 3,127 3,067 3,029 3,008 2,723 2,701 2,621 2,582 2,492 2,345 2,481 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년플로리다오렌지생산량감소전망으로가격상승플로리다주의오렌지녹화병 ( 해충이나무의영양분을빨아들여오렌지가맺기전에시들어떨어지는병 ) 으로오렌지나무가제대로결실을맺지못해수확량이격감하면서 USDA를포함해대부분기관에서 2013~2014년전망치를낮췄음. 또한, 연초가뭄의영향으로재배면적이줄어생산량감소를견인하였으며이는 1990년이후최저수준으로평가됨. 하지만소비자수요가감소하면서가격상승폭은크지않은것으로나타남. 9월이후하락세를보였던선물가격이 USDA의생산량추가감소전망과플로리다의평년이하의기온으로겨울을대비한투기성매매가이어져 11월이후가격이지속적으로상승함. 45_ 연간식품산업동향

48 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 소프트코코아 코코아연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,249 2,311 2,315 2,203 2,237 2,180 2,271 2,442 2,570 2,408 2,438 2, ,236 2,166 2,121 2,263 2,316 2,240 2,271 2,439 2,581 2,699 2,724 2,781 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년주요재배지역의공급감소로하반기이후코코아가격은상승세서아프리카지역의하마탄 (Harmattan) 이주요생산국인코트디부아르의코코아작황에악영향을미칠수있다는우려로 1월초가격이상승하였음. 하지만초콜릿세계최대소비지인유럽의재정위기가지속되면서코코아수요가줄어들것이라예상으로 2월이후가격은하락세를보였음. 하반기부터상승한가격은서아프리카의코코아생산국이예년보다적은강수량의영향으로수확량이감소하였고, 중동과아시아국가등의새로운수요증가는재고를감소시키며가격상승을이끎. Food Industry Issues & Outlook_46

49 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 소프트원당 원당연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년공급량증가로전년대비낮은가격유지건조한날씨에서잘자라는특성을가진사탕수수는지난 2010년이후인도의건조한기후의영향으로공급량이증가하면서설탕가격이감소하였음. 또한, 브라질과태국등에서공급량이증가할것이라는전망이나오면서공급과잉우려로 3년만에최저치를보이기도하였음. 하지만 10월이후브라질의기상악화와상파울루주산토스항구에서대형화재가발생하면서설탕 18만톤이소실되면서공급차질로가격이급등세를보였음. 사탕수수최대생산지인브라질과태국의원활한수확으로공급량이증가하면서 10월이후, 원당가격은감소세를보임. 또한, 12월초 2014년부터 SANTOS 항구에서수출이시작된다는 COPERSUCAR 의발표로원당의공급과잉에대한우려로신저가를갱신하기도하였음. 47_ 연간식품산업동향

50 주요원자재 연간가격동향 주요원자재의 2013 년가격동향과이슈들 유제품탈지분유 탈지분유연간가격동향 ( 단위 : 달러 / 톤 ) * 자료 : 식품산업통계정보 ( 월별가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,806 2,734 2,525 2,559 2,840 3,210 3,406 3,383 3,428 3, ,408 3,379 3,452 3,503 3,655 3,742 3,847 3,906 3,979 4,052 4,182 4,321 전년동월대비 * 자료 : 식품산업통계정보 ( 2013년신흥시장의유제품수요증가로탈지분유가격은상승세뉴질랜드주요우유생산지인노스아일랜드지역에서가뭄이발생하면서우유생산량이전년대비 15~20% 감소할것이라는전망으로탈지분유가격은상승세를보였으며중국등의신흥국의유제품수요증가에힘입어가격상승에무게를더했음. 중국은 2011년 30년만의한파로중국내우유생산량이감소한데다서구화된식생활로유제품식생활이늘어나우유수입량이가파르게상승하는중임. 미국또한, 유제품수출에서가장큰비중을차지하는탈지분유가해외수요증가로 6년만에최고수준을보이기도했으며하반기이후, 주요우유생산지역 ( 뉴질랜드, 미국서부 ) 의생산량감소전망과중국의구제역이슈로가격상승세가이어진것으로나타남. Food Industry Issues & Outlook_48

51 III. 농림축산식품부정책동향

52 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 년농림축산식품분야정책추진방향 년추진된정책과향후과제 2013년에추진된정책은 1. 식품 R&D 예산의지속적확대, 2. 전통식품산업활성화및농업과식품산업간연계강화, 3. 식품산업세계화와우리농식품수출확대였음. 지난해정부는식품산업과농업간의연계를강화하기위해노력하였으나, 업계는비싼가격, 공급물량부족, 가공용도부적합등의이유로국산원료농산물사용을기피하였고, 외식산업에서도저렴한수입산재료를선호하는문제점이발생하였음. 농식품의수출또한, 가공식품수출이대부분으로농가소득증대로이어지지못하였음. 이는농가규모의영세성과수출농가 업체의조직화가미흡하여수출확대를위한추진력이부족하였기때문으로보임. 한편올해는전통및발효식품의수출증가와한식세계화를위한추진체계및전략개편을통하여수출진흥정책지지기반마련을추진할계획 년도정책여건식품정책의새로운방향설정과구체적인실천수단마련을위해농업의 6차산업화추진계획의구체화가요구됨. 식품산업연관분야에있어서식품기자재, 포장재, 디자인등에대한지원방안의마련이필요해졌으며, 1인가구, 노인가구증가등소비트렌드변화에대한대응전략과외식산업선진화를위한정책방향의제시가필요해짐. 또한, 부처간협업, 대내외소통, 맞춤형정책등새로운행정패러다임의구축을위한노력이필요함 년도주요업무추진계획가. 농업과식품산업의연계강화를위한 프로젝트추진향후 10년이내, 10대주요가공식품의국산원료사용비율 10% 를달성하려는정책. 이를위해농업경영체등록데이터베이스를기반으로하는국산농산물정보체계를구축할예정. 이는국산식재료연차보고서및전국산지정보지도를제작 보급하기위함임. 이외에도쌀, 밀콩등 10대품목에대해서가공용종자를개발하여가공적성평가에활용할예정이며, 가공식품및외식업체에대해국산원료사용인증제를도입하여시장에서차별성을가질수있도록제도적기반을마련할계획임. 또한, 국내 10대주요식품기업을대상으로정부와식품산업, 농업간의협의체를조직하여본격적인상생협력을추진하고자함. Food Industry Issues & Outlook_50

53 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 나. 전통식품산업과외식산업을통한농촌일자리및부가가치창출을통한농촌경제활력제고지역의우수한전통식품업체를생산 가공 관광 체험등복합공간으로개발하여, 6차산업화의거점으로육성하고자함. 이를위한직매장설치및체험프로그램개발등의지원이이루어질예정이며, 올해 10월경전통식품대전 ( 大典 ) 을개최할예정. 또한, 외식산업식자재박람회를개최 (17회예정 ) 하여국산우수농산물구매촉진을위해산지와외식업체간직거래를확대 유도할계획. 다. 농식품수출 한식세계화를위한글로벌 K-food 프로젝트추진 2013년부터추진해온 제2 파프리카 TF 의운영과한-중 FTA에대한대비책으로대중국농식품수출확대방안을수립할예정임. 이를위하여 2014년부터첨단유리온실지원을확대하고 NH무역을수출전문기업으로의지정을추진함. 또한, 해외소비자맞춤형전통식품개발과중국, 러시아, 유럽등유력시장에대한시장분석 R&D 시설개선 브랜드개발등에대한종합적대책을마련할계획임. 한식기업해외진출을위해서는맞춤형컨설팅을지원하고, 해외박람회참가지원을기존 5개소에서 8개소로확대할방침. 라. 식품정책의외연확대를위한새로운정책개발추진 1인식품, 실버식품, 어린이식품등미래식품소비트렌드를주도할새로운제품개발을지원하고국산농산물식품소재 반가공 식재료가공센터를 20개소설립하여소재산업을육성할계획. 또한, 기자재, 포장재및디자인등대다수중소식품기업의취약부분인식품연관산업에대해서도정책적지원방안을마련할계획임. 마지막으로외식선진화를위해민간음식점등급제와외식서비스인증제를도입할계획임. 4. 주요정책추진방향 분석 소통 협업을기본으로식량, 유통, 축산, 식품, 소비등농식품관련부서간유기적의사소통및정책조율 총괄기능을강화하기위해식품정책협의회 ( 가칭 ) 등을매월운영할방침. 또한, 식품기업과연구자, 정책담당자를위한식품관련통계와정보기반을정비하고종합정보시스템의구축을추진할계획임. 51_ 연간식품산업동향

54 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 2 농식품수출진흥정책 비전및추진전략 세부추진과제 Food Industry Issues & Outlook_52

55 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 1. 추진배경 농어업의지속적인경쟁력악화와최근 FTA 등시장개방에대한농어민불안이증가하고있으며, 전략 적접근을통한수출기회확대가필요함. 2. 농식품수출현황 12 년도농수산식품수출액은 80.1 억불로서최근 5 년간성장세가지속되고있으며중국 아세안등신흥 시장수출이최근 5 년간 20% 이상대폭증가함. 3. 농식품수출시문제점농식품수출은대기업이수입원료를사용하는가공식품의비중이높아, 국내농어업과의연계가부족하며, 농어민의소득증대에기여하지못하고있음. 또한, 농가규모의영세성과수출농가 업체의조직화가미흡하여수출확대를위한추진력이부족한실정임. 여기에공산품과달리병해충 식문화차이등요인으로비관세장벽이두터움. 4. 비전및추진전략본정책은농식품수출기반조성과맞춤형지원, 나아가수출애로사항해소등을통해첨단기술력을갖춘선진수출국가달성을목표로함. 이를위한세부추진과제로 1 제2의파프리카만들기팀 을구성하고국가별품목발굴및상품화. 2 수출선도조직육성을확대하고프로그램개발및현지조사추진, 수출채소류 ID제도적용확대, U-food 품질관리시스템도입, 수출전담안전팀신설과같은농어가조직화및품질 안전관리시스템구축. 3 NH무역을농식품전문무역상사로지정하고맞춤형생산 ( 산지조합 ) 상품화 ( 물류센터 ) 마케팅 수출 (NH무역) 의과정을농수산물전문조직인농 수협중심수출시스템마련. 4 구매사절단초청사업확대및 K-Food fair 개최등다양한해외유통망구축및현지마케팅추진이있음. 여기에첨단융 복합형수출농어업기반마련을위해첨단온실등대규모수출전문생산기지를구축하고농수산물수출을위한기업의투자여건을개선하며, 협업을추진함. 수출국여건에맞는상품개발을위한맞춤형 R&D 지원을통해고부가상품을개발하여수출하고, 공항만물류시설을활용한물류체계및수출국현지인프라구축을통해 Hub단지육성및물류센터시설현대화를추진할계획. 기존에존재하던주요수출시장의비관세장벽애로해소를위해서범정부적협력체제를구축하고, 수출기업애로에대한선제적대응및교역국네트워크구축및정보제공능력을강화할예정. 현실적으로충족하기어려운규제를발굴하여개선을추진하는등의식품기업규제완화로농식품수출확대를도모할예정임.( 농림축산식품부수출진흥팀 ). 53_ 연간식품산업동향

56 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 년농식품원료수급부문주요정책 1. 국산원료정보체계구축 식품제조업체국산원료농산물사용비율제고를위한 프로젝트 1) 추진계획일환으로국 산원료농산물의수급현황을식품기업이쉽게알수있도록국산원료정보체계를구축함. 국산식재료규격화및표준화및전처리산업육성등을추진 2014 년 9 월까지농정국과협업으로농업경영체등록 D/B 정비하고, 11 월까지품목 - 품종 - 용도 - 생산규모 등필요한정보를온라인으로조회할수있도록원료정보제공하는 S/W 및홈페이지개발할계획 15년국산인증제시행을위한제도및추진체계마련현재농산물, 가공식품원료및음식점원산지제도를운용하고있으나, 소비자가이해하기어렵고신뢰도도낮은등이를개선하기위해소비자가빨리알아보고이해하기쉬운국산인증제가필요함. 또한, 국산농산물을사용하는가공식품및외식업체가시장에서차별화될수있는국산원료인증제를도입할계획임. 국산인증기준 ( 안 ) 가공식품 음식점 1 물, 설탕, 첨가물및농식품부장관이정한것을제 1 음료, 조미료및농식품부장관이정한것을제외한 외한식품원료중국산농산물비중이 95% 이상일 식재료중국산농산물비중이 95% 이상일것 것 2 고춧가루, 참기름및농식품부장관이정한식재료 2 고춧가루, 참기름및농식품부장관이정한식품원 는천재지변등으로국산농산물조달이곤란하여 료는천재지변등으로국산농산물조달이곤란하여 농식품부장관이고시한시기를제외하고는사용량 농식품부장관이고시한시기를제외하고는사용량 또는사용비중에상관없이반드시국산농산물을사 또는사용비중에상관없이반드시국산농산물을사 용할것 용할것 3 국내조달가능한원료일부를수입산으로대체하지 않을것 3 국내에서조달가능한식재료를수입산으로대체하 지않을것 1) 향후 10 년이내, 10 대가공식품원료, 국산비율 10% 제고를위한프로젝트 Food Industry Issues & Outlook_54

57 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 2. 식품산업 - 농업상생협력 농업과식품기업의유형별상생협력사례발굴을통한최적의협력모델을제시하고확산을유도하기위한 정책으로, 기업의지역원료농축산물사용및우리농식품수출을확대하고자함. 농업과기업의상생협력 동반성장협약식추진기업과농업의상생을위해작년가을부터농식품부와기업이두차례 (CJ, SPC) 의협약식을진행함. 국내농산물구입규모를늘리고, 홈쇼핑등을통한지역농산물판로제공을확대하며, 농식품수출활성화에기여할목적이있음. 농업과식품기업의상생협력추진방안마련 가. 정부 - 지자체 - 연구기관 - 식품기업등이연계하여생산, 유통마케팅, 수출협력, 지역상생의측면에서사 업화모델방안을수립함. 생산 유통 수출 지역상생 - 생산시식품기업의지역원료로서농축산물사용프로그램확대하고기업의유통망을활용하여제품 라인업확대및외식프랜차이즈 방송홍보등을통한지원강화함. 뿐만아니라, 수출기업의해외거 점을통해국산농축산물을활용한농식품홍보및판매를지원하도록함. 나. 상생협력모델확산을위한지원방안을모색함. 생산기반 인프라 상생보험 - 식품기업과산지의계약재배확대를추진하고, 식품기업에맞춤형통합 DB제공및식품 R&D 공동연구확대시킴. DB는 1단계로생산지역, 원료수급둥의기초자료부터영양기능성및위해성여부를분석한자료, 가공적성및섭취량정보등의순으로 2016년까지구축할예정임. 또한, 산지계약거래시발생하는가격의리스크를경감시켜주기위한보장보험을검토중에있음. 다. 농업과식품기업의상생협력사례를발굴함. - 우리농축산물을많이활용하고있는기업들 ( 농심, 국순당등 ) 과의상생협력추진을확대함. 55_ 연간식품산업동향

58 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 년전통식품및전통주산업육성전략 1. 전통식품산업육성 ( 농림축산식품부식품산업정책관실 ) 1. 전통식품의정의식품산업진흥법에서는전통식품을 국산농수산물을주원료또는주재료로하여예로부터전승되어오는원리에따라제조 가공 조리되어우리고유의맛 향및색을내는식품 으로정의하고있음. 2. 식품산업진흥법상에서국가와지자체의의무국가와지자체는각지역별전통식품과식생활문화를조사, 발굴하여이를현대화, 세계화시켜국가이미지향상에노력할의무가있음. 또한, 소비자의권익증진과전통식생활문화를계승하고발전시키기위해서이에필요한정보와교육 ( 전통식생활문화를위한지침, 식단및조리법등 ) 을제공할수있음. 농림축산식품부장관또는해양수산부장관은전통식품의품질향상과국제교역을촉진하기위하여전통식품에대한국제규격화를추진하고국제기구와의국제협력증진을위해노력해야함. 그리고농림축산식품부장관또는해양수산부장관은전통식품의품질향상 생산장려및소비자보호를위해전통식품에대한품질인증제도를운영하여야함. 3. 전통식품사업현황 (2011 전통식품산업실태조사, 2012 년식품산업주요지표자료참고 ) 전통식품시장규모 ( 전통주제외 ) 는 at 한국농수산식품유통공사에서발간한 2011 전통식품산업실태조 사 와농식품부의 2012 년식품산업주요지표 의통계자료에의하면약 9.8 조원규모임. 가. 전통식품산업현황및육성전략의필요성전통식품산업은지역경제활성화, 농가소득증대, 역사 문화자원으로서의순기능등다양한측면에서가치가높은산업분야지만, 현재업체의영세성으로인한낮은경쟁력과식습관의서구화등요인에의하여시장성장속도는점차둔화되고있음. 특히, 낮은소비자인지도, 유통망부족등을이유로전통식품제조업체들은판로확대에어려움을겪고있는실정임. 수출의경우, 일본위주의수출편중현상이심각하여, 판로확대에한계가점차드러나고있음. 따라서전통식품을지역의자연문화자원과연계한체험 관광상품개발을통하여, 전통식품의수요를확대시키고, 수출시장을다변화할필요가있음. Food Industry Issues & Outlook_56

59 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 나. 세부추진계획 1) 전통식품특성화사업 : 전통식품을지역의향토자원과연계하여지역별관광 문화상품을개발, 전통식품생산 판로확대및지역전통식품제조업체의신규소득원을창출함. 이를위하여체험 관광프로그램컨설팅및관광상품개발 ( 코레일과연계 ), 판로개척 마케팅지원등의세부계획이시행될계획. 우선시 군별 1개대표전략품목의육성을유도 (2014년도 2개소시범사업추진 ). 분기별세부실천계획 2) 소비 수출확대 : 전통식품의인지도를제고하고, 소비를촉진시키기위한 전통식품대전 을 2014년 10월개최하고, 소비자참여형체험프로그램을확대할예정임. 소비자참여형프로그램은영양사 학교급식센터등을대상으로한현장체험프로그램개발및초등학교텃밭가꾸기지원사업등으로구성됨. 또한, 현지식문화마케팅을강화하고, 해외시장맞춤형상품개발을위한 수출시장다변화전략 을수립할예정임. 현지식문화연계마케팅은오는 2015년 한 불교류의해 를맞이하여현지문화행사를추진하고, 현지방송홍보, 해외문화원과연계한전통식품강좌개설등의프로그램으로구성됨. 3) 경쟁력강화 : 청년일자리창출을위한 양조장맥잇기 사업, 식품외식종합자금을활용한 유통 판매망구축 사업, 장류업체를대상으로한현장애로기술의지원체계구축사업인 장류산업발전대책 (6월) 을수립할계획임. 4) 위생 안전강화 : 수입김치의원산지둔갑을방지하고, 국내산김치의판로확대를위하여 2014 년 12 월 국산김치 HACCP 기준을전면적으로확대적용하고, 수입김치를유통이력대상물품으로포함하여관리하는 한편, HACCP 의무적용화를추진함 ( 식약처협조 ). 5) 규제완화 : 소규모전통식품가공업체들의현장애로해소및 6차산업화의기반을마련하기위하여해당지자체별로실정에부합하는조례의제정을독려할예정. 이를위하여 2014년 6월식약처와공동으로 표준조례 ( 안 ) 을제정하여지자체보급을추진할계획. 57_ 연간식품산업동향

60 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 2. 전통주산업육성을위한환경 제도개선 가. 막걸리등전통주업체위생 안전수준개선유도 : 주종 제조 공정별특성을감안한시설기 준을마련하도록식품위생법시행규칙개정추진 현재주류에대한안전관리를위해 2013년 7월부터 식품제조가공업의시설기준 과 영업자준수사항 을적용함. 하지만전통주업체의특수성을고려하지않는시설기준의적용시, 시설개선에따른투자비용부담과함께전통적제조방식의적용배제, 역사성있는양조장건물훼손등다수의부작용이우려되고있는실정임. 이에, 주류업체시설기준제정기관인식품의약품안전처와의협조를통하여, 식품위생법을전통주의특성에맞게개정및특례사항을추진할계획임. 세부특례사항으로는건물의위치, 건물의자재, 작업장, 식품취급시설, 급수시설등부분이며, 2013년 10월오크통등의목재재질의식품취급시설을사용할수있도록개정된바있음. 나. 막걸리등의전통주산업활성화를위한주세감면, 유통제도개선등추진 : 전통주의소비확 대등산업활성화를위해주세감경물량확대, 통신판매, 용기제한등의유통상제약완화 필요 현재전통주의통신판매는 at사이버거래소, 우체국쇼핑몰, 지자체특산물홈페이지등일부경로를통해서만제한적으로허용되고있으며, 탁 약주의판매용기는 2l로제한되어있음. 또한, 전통주에대한주세감면은발효주 (200kl), 증류주 (100kl) 로제한하고있어, 전통주산업활성화에어려움이발생하고있는실정임. 이에국세청과의협조를통하여농협의인터넷쇼핑몰을전통주인터넷판매자로추가하는한편, 탁 약주의판매용기제한을현행 2l에서 10l 수준으로완화하여전통주유통상의제도를개선할예정임. 또한, 영세한전통주산업의활성화를위하여현행주세감경물량을확대할수있도록기재부와의협조를지속적으로추진할계획임. Food Industry Issues & Outlook_58

61 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 년농식품소비정책 건강한식생활기반마련 1. 농식품소비정책의필요성농식품의과잉생산과과학기술의발전은식품관련정보의범람, 거래유형다양화등의다양한소비자문제를야기하였고, 고령화 다문화사회진입, 계속적인산업화와무역자유화로인한광우병, 일본원전방사능등의새로운안전성위협노출증가, 영양부족, 비만등으로인한비용증가등의다양한문제에대한세분화된소비정책의필요성이꾸준히제시되어왔음. 따라서농식품소비정책의범위를기존의생산자중심에서소비자의권익증진과식생활향상을위한정책으로까지확대하고, 정보의비대칭성해소를위한스마트소비기반구축, 비만, 질병등의사회적비용절감, 바른식생활을통한환경보전에기여할수있는중장기적추진방향의구축이필요한시점임. 세계각국도소비자의권익보호강화및바른식생활확산을통한소비자행복증진을위해다각적인노력을병행하고있음. 2. 지난농식품소비정책들의문제점과과제그간의농식품소비정책은소비자소통채널마련, 농식품안전정보시스템 구축을통한농식품정보제공, 21종의농식품인증 표시제도운영, 식생활교육추진등을통하여소비자의합리적인선택에도움을주고자하였음. 그러나소비자교육을위한전문인력및프로그램의부족과소비자의정책참여확대를위한제도적틀및종합적인정보망구축의미흡, 국가인증 표시제도의낮은인지도, 바른식생활기반구축의조직적관리의부족, 체계적홍보전략의부재등의문제점들로인하여구체적성과가잘드러나지않은측면이존재함. 이에소비자와의소통채널을확대하고, 소비자의합리적인선택권및역량강화, 건강한식생활기반마련및추진체계정비를통한소비정책의효과제고가필요한시점임. 특히, 부처별식생활관련업무분산등으로인한통일된정책연계의미흡함을보완하여식품소비정책의일관된추진체계를구축하고, 교육인프라를강화하여실천중심의바른소비자문화를확산시켜야함. 59_ 연간식품산업동향

62 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 농식품소비정책추진방향 3. 세부추진계획 식생활교육인프라확충가. 식생활지침개발공동기준마련 : 기간별 부처별로추진하고있는식생활지침에대한공동논의구조를구축하고, 국가차원의통합된식생활지침개발기준을마련함. 나. 식생활교육교재 프로그램검정제도입 : 공공 민간단체에서다양한식생활교육교재를개발 활용하도록하고, 생활관련전문기관과단체로검정위원회를구성 운영함. 공공분야식생활교육시, 검정교재및프로그램사용을유도 의무화할방침임. 다. 식생활정기모니터링추진 : 소비 식생활과관련한정확한현황분석및바른식생활문화확산을위하여매년모니터링을실시함. 중장기적으로는보건복지부의 국민건강영양조사 와통합을추진. 라. 식생활정보도서관구축 : 식생활관련교육교재와프로그램의체계적인관리 활용을위한 DB 및전문가등록심사협의회를구성을통하여정기적으로추가등록이가능한방안을마련. 마. 식생활교육기관 체험공간확대 : 식생활교육기관및우수체험기관을확대하고, 각기관에대한관리 평가체계를개선함. 바. 식생활교육자격제도도입 : 전문성을갖춘식생활교육활동가에대한체계적육성과 식생활교육지도사 라는민간자격제도를추진하여식생활교육전문인력인증제를도입함. 사. 전문교육연구센터설립 : 체계적이고효율적인식생활교육을위한전문연구기관을설립함. Food Industry Issues & Outlook_60

63 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 바른식생활실천여건조성가. 대표캠페인확산 : 5대캠페인 (1텃밭가꾸기, 2채소 과일먹기, 3음식물쓰레기줄이기, 4 아침밥먹기, 5축산물저지방소비확대 ) 을지속적 집중적으로추진함. 나. 학교, 직장, 가족등대상별식생활교육강화 : 연령 대상등에따른맞춤형교육프로그램의개발및우수농식품소비활성화, 환경보전및농업농촌의가치계승등을고려한개발로드맵을마련함. 다. 생산자조직과연계한바른식생활확산 : 박람회개최, 캠페인전개등을통하여로컬푸드운동확산을추진하고, 도시지역초등학교단위로농촌마을에체험학습농장운영등을실시하여농협의 食사랑農사랑 운동과의연계를강화함. 우수농식품과의연계강화가. 취약계층영양실태조사 : 농촌지역등의영양취약계층의실태조사및맞춤형지원방안연구.( 13년 6월부터진행중 ) 나. 공공분야급식지침제정및제품개발 : 공공분야의농식품구매시, 지역농산물 친환경등의우수농산물부터우선공급을실시할수있도록관련지침을제정하고, 공공지원 급식용농식품제품의개발추진. 다. 우수식재료공급업체지정확대및우수식단보급 : 우수식재료공급업체를기존 40개소에서 2017년까지 110개소로추가선정할예정임. 이와관련하여학교급식지원센터확대를통하여안전한학교급식식재료공급체계를구축하고, 지역별 우수 전통밥상 지정제도입을검토하여각지역의전통식품을활용한우수식단개발 보급을추진함. 61_ 연간식품산업동향

64 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 한식세계화정책 1. 한식세계화사업의현황및필요성 한식세계화 사업은한식의우수성을바탕으로한식을발전시키고한식문화의국내외확산을통해농림수산식품산업, 외식산업, 문화관광산업등관련산업의발전과대한민국이미지제고를목적으로시작됨. 한식은건강과웰빙을지향하는음식으로, 세계식품소비트렌드에부합하는만큼세계인이함께즐길수있는잠재력이충분하여향후세계식품시장에서성장가능성이높게평가되고있음. 이에한식이가진영양학적장점과유구한역사를지닌우리음식문화를접목하여한식을세계적인문화상품으로발전시키고자함. 또한, 최근한류를바탕으로한식에대한관심이증가하는추세로, 한식의세계화를위한체계적인정책지원이필요한시점임. 2. 문제점및과제기존의한식세계화사업은정부주도의홍보 이벤트에치중되어있어, 민간과의역할분담및올바른한식기반마련을위한공감대형성등의정책지지기반마련이필요함. 또한, 기대치보다낮은홍보효과와현지여건을고려하지않은레시피개발, 자금집행의투명성등다양한비판이일고있는가운데보다객관적인중간평가의도입과합리적방향으로의추진이요구됨. 따라서수요자측면에서의한식정책목표와가치, 추진과제등을재설정하는방향으로정책패러다임을전환하여국내기반을정비하고, 해외보급을통한한식진흥및다른산업과의연계강화가필요한시점임. 뿐만아니라한식세계화는하나의문화로서의역할과그가치또한, 크고중요하기때문에단기적인성과보다는장기적인성과를염두에둔정책개발이필요함. 3 세부추진계획 한식진흥 : 지역별, 분야별로특색있는우리음식을발굴해명칭과레시피등을표준화하고, 전통음식교육프로그램운영및품평회를개최하여, 다양한의견을수렴해전통음식메뉴를개발함. 또한, 대내외적인한식진흥을위해홍보영상 요리법등의다양한콘텐츠를개발하고, 한식원형자료를 D/B화 자원화 ( 연중 ) 하여 한식 을유네스코의세계유산으로등재할수있는자료로사용할예정임. Food Industry Issues & Outlook_62

65 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 우리음식의가치확산 : 기존한식당을대상으로궁중음식체험식당공모 선정 (3월, 10개소 ) 을통해궁중음식의체험기회를확대하고, 대장금류표준레시피제공및궁중음식전문인력양성과정을운영하여궁중음식을대중화함. 템플스테이와연계한사찰음식체험 행사지원등의접근성또한, 제고하여궁중음식과함께조리방법, 식사방법등의표준안을마련하고보급함. 이와더불어떡볶이, 치킨감자탕등의대중적인우리음식의해외확산을추진함. 이를위해해외진출외식기업지원을확대하고재외공관행정지원강화, 전시박람회참가지원및국가별 VISA 등제도개선, 해외학교 단체급식메뉴및레시피를제공할계획임. 추진체계 : 지난 2월부처간연계 협력강화를위해구성된 한식정책협의체 ( 농식품부 ; 농진청, at, 한식재단, 문체부 ; 관광공사, 산업부 ; KOTRA, 외교부 : 재외공관 ) 를지속적으로운영하여사업계획을수립, 점검 평가환류등협업및사업관리강화를위한방안을모색함. 한식재단은관련단체 전문가를아우르는구심점역할을수행하고, 이를위한조직재설계, 기획기능보강및인력운영효율화를추진함. 또한, 외식기업의원활한해외진출지원을위한기업, 관계부처, 전문가등으로구성된 글로벌외식기업협의체 ( 외식기업 CEO, 농식품부, 산업부, at, KOTRA 등 ) 를구성 운영 ( 분기별회의 ) 하여기업간노하우공유및현지법 제도등의정보를제공하고애로요인을발굴함. 한식세계화선순환체계도 63_ 연간식품산업동향

66 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 한류열풍의드라마와한식세계화 최근잠잠했던한류열풍을다시한류열풍을일으킨드라마 별에서온그대 ( 별그대 ) 는한식수출에큰도움이되고있음. 특히드라마에서 치맥 ( 치킨과맥주 ) 을즐겨먹는주인공의모습을통해중국에 치맥 선풍을일으켰음. 4월농림축산식품부에따르면지난 3월한국맥주의중국수출액이작년동기에비해 201% 증가한 103 만 6,000달러에달했으며, 맥주업계에서는이를한류드라마 별그대 때문인것으로분석하였음. 또한, 한국맥주업체들이중국시장공략을위해중국인기호에맞는낮은알코올함량의상품을선보인시점에서드라마의홍보효과를받은것으로나타남. 그리고중국에진출한국내의한치킨업계의매출은 별그대 방영이후 50% 가상승한것으로알려짐. 이는우리나라의전통음식뿐만아니라보다대중화쉬운한식의세계화가높은가능성을가지고있음을시사함. Food Industry Issues & Outlook_64

67 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 7 식품산업인력양성및 R&D 강화정책 1. 식품산업인력양성정책의현황및필요성 `12년기준식품가공및외식분야의일자리는농림업분야 (153만개 ) 보다많은 193만개로최근 5년간지속적인증가추세를보이며식품인력교육실적도함께늘어남. 이에따라식품산업인력양성종합계획을세우는등구체적으로 5대부문 ( 연구개발 (R&D) 인력육성, 숙련기술인력확충, 현장지향형식품교육프로그램개발등 ) 의 18개사업에투자전략을수립하고세부분야별전문인력양성사업을추진함. 뿐만아니라, 식품산업의전문성을확대하고유망직종의인력양성을위한 7대분야 ( 식품위험사고전문조사원, 식품가공검사원및등급원, 식품성분분석원, 티소믈리에, 푸드테라피스트, 푸드디렉터, 푸드라이터 ) 를선정함. 2. 식품산업 R&D강화정책의현황및필요성 R&D투자는산업경쟁력강화의핵심요소임에도불구하고농림수산식품분야는산업체의 R&D 투자가미흡함. 또한, 기술이전대상의민간기업부족으로인해개발된기술의실용 산업화가어려운실정임. 이에따라식품산업의인프라확충및글로벌경쟁력강화등을위한고부가가치식품기술개발사업을확대추진함. 특히 6대분야의 18개핵심기술에우선적으로투자하여실용화 상품화를기대함. 다만, R&D투자가기능성 전통식품제품개발에치우쳐있어식품산업의외연확대및신시장창출등의보완이필요함. 식품산업인력육성주요과제 65_ 연간식품산업동향

68 식품산업주요정책및 사업동향 농림축산식품부의농식품분야정책동향 3. 식품산업인력양성및 R&D 강화추진계획 분기별실천계획 구분 식품산업인력 식품 R&D 식품 R&D 기획과제도출을위한현장수요조 1분기 2014년세부추진계획수립 (1월) 사 (1~2월) 식품 R&D 중장기방향마련 2분기 식품인력대기업-중소기업교육협력대상기식품 R&D 지정공모과제실시 (3~4월) 업조사및전문가협의회추진 (6월) 식품 R&D 중간점검 ( 현장점검포함, 5~6월 ) 3분기 미래직업인력양성프로그램에대한전문가회의 (9월) 추가과제실시 ( 하반기 ) 식품인력추진실적점검 (12월) 4분기 15년도과제수요를위한현장수요조사실시미래직업인력양성프로그램확정 (12월) (11~12월) 대기업-중소기업인력양성추진대상기업 확정 (12월) 가. 고용확대 : 정부는내수 서비스업 중소기업강화와연계하여 2014년고용률 70% 확대계획을수립하고주요사업추진을강화할예정임. 특히식품분야의미래직업 7대분야에대한인력을양성하기위한다양한교육프로그램을개발중임. 또한, 실업자및재직자훈련, 전문가양성을꾸준히이어나갈수있도록고용부와중소기업청등인력양성을주도적으로추진하고있는부처와협업할계획임. 나. 식품 R&D 강화및신성장동력화 : 기존의한식장류를이용한소스류 (4 종 ) 를대중수출프로젝트로변경 하여세계시장수출확대가능성이큰수출전략품목개발하고고부가식품소재및상품화가공적성 연구를추진 확대함. 다. 포장 기자재기술개발 : IT BT NT 등첨단기술융 복합을통해선진국수준의기술개발을추진함. 라. R&D과제발굴및추진 : 간편편이식품, 노인식품등사회문제해결형 R&D과제를발굴하고추진함. 이는신식품정책과제와연계하여중장기식품산업 R&D기술지도를마련해진행중. R&D과제는유관기관, 지자체및민간식품연구소등과정례적인협의회를통해 기술실용화네트워크 를만들고, 민간 R&D 창출을유도할수있는기회로삼고자함. Food Industry Issues & Outlook_66

69 Ⅳ. 올해의연구결과 & 발간물

70 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 1 식품산업통계정보생산현황과발전방향 ( ) 식품산업통계정보발전을위한분야별세부개선방안제시 식품산업통계정보발전을위한분야별개선사항 ( 요약 ) 식품산업통계정보개선필요성식품산업은먹거리공급측면과함께국가경제전반에대한기여도가큰산업임. 이러한식품산업분야의통계정보는식품산업정책의기초인프라로서의중요성과는달리, 기본적인 DB 제공에만그치고있으며, 부정확성 / 낮은활용도 / 심층분석부재등다양한문제점이지적됨. 따라서축적된통계정보들의활용가치를높이고, 식품산업분야경쟁력제고를위한식품산업통계정보전반에걸친개선방안이필요함. 식품산업통계정보생산현황국내에서생산되는식품산업분야통계정보는대부분식약처, 통계청, 농림축산식품부, at한국농수산식품유통공사에서생산되고있음. 이러한우리나라식품산업분야통계정보는미국 (USDA) 과일본 ( 총무성 ) 에비해소비 / 무역 / 안전부문이상대적으로미흡한수준임. 특히미국의경우세제 ( 稅制 ), 정책, 구매처, 건강및안전등식품과관련한다양한통계 DB 및이를이용한분석정보들을제공하고있는반면, 우리나라는단편적인 DB제공에만그치고있는실정임. 식품산업통계정보개선방향설정 국내외현황및장기적플랜을바탕으로한식품산업통계정보의중장기적개선방향은제도개선, 고급분 석및서비스제공, 정책연계확대, 인프라확충, 홍보및이용활성화분야로구분할수있음. 식품산업통계정보발전을위한분야별개선사항 1 관련제도의개선을통하여식품산업통계정보의정확성및생산효율성을확보할수있음우선주요식품통계의지정통계화및통계조사성실참여기업및사업장에대한인센티브제공등방안을고려가능함. 또한, 유관기관간협조를통한통한통계정보생산시스템을구축해야함. 이경우각기 Food Industry Issues & Outlook_68

71 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 국가별식품산업통계정보분야별비중 (%) 식품산업통계정보수요자별활용목적 관별통계정보분류방식의연계가필수적으로선행되어야함. 현재 HS코드, KSIC표준산업분류, 농산물표준규격, 식품공전가공식품분류등다양한분류방식이사용되고있어분류기준별연계가이루어지지않는문제가있음. 식품통계정보의집중형성격을강화하여인력, 자원낭비를막을필요가있음. 이부분은곧바로적용하기에는어려우므로, 신규통계정보개발단계에서부터적용해나가야함. 마지막으로식품산업통계정보의생산을전문성을갖춘민간기관에이양하여하는방안을고려할수있음. 미국의경우, 외식통계정보를 NRA (National Restaurant Association) 에위탁하여생산, 제공받고있음. 2 식품산업통계정보의고도화차원에서수요자지향적분석정보를적시에제공하여야함단순수출입내역및국제가격제공수준인통계제공에서벗어나글로벌식품산업분석, 원천기술현황, 전문인력육성정보등다양한통계정보의제공이필요함. 또한, 식품산업분야의성장을뒷받침하기위하여기능성식품, 식품안전, 건강, 급식, 식품지원등주요이슈들에대한분석및정보제공이필요함. 특히기능성식품은최근높은성장세를기록하고있으며, 식품안전문제는그중요성이점차증대되고있어식품소비자들의정보수요가높음. 마지막으로식품산업분야의전략적의사결정에기여하기위하여식품기업가치사슬분석, 기업경영성과, 식품환경지도등의사결정의기초자료로활용이가능한정보를제공하는방안이필요함. 69_ 연간식품산업동향

72 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 3 통계정보의실용성을확보하고활용도를높이기위하여식 미국성인비만율정보 (ATLAS) 품산업정책과연계한통계정보생산체계를구축해야함식품산업분야의다양성과질적발전을위한전통식품통계정보생산체계정비가필요함. 전통식품산업은산업의크기나위상에비하여통계정보의생성과활용이더딘부문으로남아있음. 또한, 식품기업주요원재료에대한작황예측시스템, 산지식품안전성, 계약재배현황, 가축전염병발생등지역농업과식품산업간연계를강화수있는통계정보생산하거나, 기존통계정보를개편하는등의작업이필요함. 마지막으로올바른식품정책의근거및인프라제공을위한식품생산 / 소비정책과연계를강화해야함. 4 양질의통계정보생산을위한인적 물적인프라의확충이필요함인적인프라의확충을위하여, 현재현장조사인력중심구조에서탈피하여정보가공인력중심으로체계를개편해야함. 현재농림축산식품부의식품통계부분전담인력은 4명수준 (2010, 통계청조사 ) 으로미국과일본에비해많이부족한실정임. 그리고식품산업통계정보의분석전담기관을설립하여고급통계정보생산, 식품산업통계정보조정, 연구인력양성, 자문위원회역할을수행하도록함. 미국정부에서는행정관리예산청 (OMB: Office of Management and Budget) 에서통계조정, 통계자문, 통계자원낭비방지등업무를수행하고있으며, 위스콘신주립대학의 FSRG(Food System Research Group) 의사례도벤치마킹의대상이될수있음. 5 홍보및이용활성화방안마련현재식품산업분야통계정보는그활용도가높지않을뿐더러, 연구자들의관심에서도다소멀어져있음. 따라서연구자의유형과목적에따라원재료를공급할수있도록관련제도를개선해야함. 또한, 공모전, 학술대회, 서포터즈활동등을통한홍보를통하여식품산업통계정보를일반에알리고, 이용도를높일수있는방안을강구해야함. Food Industry Issues & Outlook_70

73 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 2 국내식품산업연계구조분석 ( ) 식품 외식산업의높은생산유발효과 분야별생산유발효과 분야 식품제조업 외식산업 일반제조업 건설업 생산유발효과 식품제조업및외식산업의생산유발효과 산업부문 전체 산업부문 전체 도축육 기타조미료 가금육 장류 육가공품 동물성유지 우유 식물성유지 유제품 과실및채소가공품 아이스크림 커피및차류 어육및어묵 인삼식품 수산물통조림 누룩및맥아 수산물냉동품 두부 수산물저장품 기타식료품 기타수산물가공품 주정 정미 소주 정맥 맥주 제분 기타주류 원당 비알콜성음료 정제당 생수및얼음 전분 사료 당류 담배 빵및곡분과자 일반음식점 코코아제품및설탕과자 주점 국수류 기타음식점 발효및합성조미료 ) 여기에서 생산유발효과 는동산업제품에대한최종수요 1 단위발생시이를충족하기위해각산업에서생산이직 간접적으로유발되어국민경제전체에파급되는생산액수준을의미 2) 본연구에서는농림수산품과가공식품부문의산업간거래표를중심으로농림수산업과식품가공산업의산업연관구조를분석함. 3) 한국은행의 2011 년기준 403 기본부문산업연관표를이용 1. 식품산업의산업연계현황생산유발효과를분석한결과식품제조업 (2.25) 과외식산업 (2.15) 이일반제조업 (2.05) 보다높은수준으로나타남. 특히이는일반적으로생산유발효과가높은산업으로인식되는건설업 (2.09) 보다도높은수준이란점에서주목을요함. 나아가식품제조업내개별산업별로는, 가금육 (3.1864), 도축육 (3.1431), 동물성유지 (3.0850), 우유 (2.6366) 등의순으로생산유발효과가큰것으로나타났고, 외식산업의경우기타음식점 (2.4045), 일반음식점 (2.1696), 주점 (2.0201) 순인것으로나타남. 2. 식품산업의국내산원재료중간투입구조분석 보다엄밀한국내식품산업간연계성파악을위해서수입원료로가공된원재료를사용한국내산중간투입재의비중을고려농림수산품과가공식품부문의공급및수요측면모두에서국내산이차지하는비중이 70~80% 대이상으로높게나타남. 그러나이는수입한원재료를국내에서일차적으로가공한후투입재로사용하는경우를단순히 국내산 으로집계함 71_ 연간식품산업동향

74 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 으로써결과적으로중간투입재의국내산비중이부풀려지기때문인것으로분석됨. 따라서본연구에서는 우선이러한한계를감안하여국내산중간투입재의비중을산출한후, 이어국내산비중의과대평가여지 가있는요소를가능한한제거한비중을산출하여제시. 공급측면 : 농림수산품및가공식품이다른산업의중간재로투입되는전체규모는 102조 5,269억원, 이중국내산비중은 75조 9,084억원으로 74% 를차지농림수산품이다른산업의중간재로투입되는총규모는 49조 2,234억원, 이중국내산은 75.2%(37조 372억원 ) 인것으로분석됨. 또한, 가공식품이다른산업의중간재로투입되는총규모는 53조 3,034억원, 이중국내산은 72.9%(38조 8,711억원 ) 인것으로분석됨. 일반적인산업연관표의투입산출계수를이용한국내산중간투입재이용률은국내농식품산업간의연계구조파악에착시효과를내포그러나이러한산출방식은수입원료를이용하여생산한가공품이다른산업의중간투입재로이용될경우에도모두국내산중간투입재로산정됨으로써국내농식품산업간의연계구조를과대평가하게되는문제점이있음. 예컨대수입밀로생산된밀가루, 수입육으로가공된육가공품, 수입유제품을이용하여가공된유제품등을모두국내산으로간주하여, 제분이나육가공품산업의산출물이다른산업의중간투입재로이용된경우중에서 90% 이상이국내산으로나타나고있으나, 실제원료기준으로본다면이의대다수는수입밀과수입육을이용한것이라고할수있는것임. 식품가공산업의국내산투입계수및투입비율 식품제조업투입계수직접투입중간재의수입원재료고려시 ( 부분보정 ) 모든중간투입재의수입원재료고려시 ( 수입유발효과고려 ) 구분 농림수산업 식품제조업 합계 전체투입계수 (A) 국내산투입계수 (B) 국내산투입비율 (C=B/A, %) 87.9% 59.9% 77.9% 국내산투입계수 (D) 국내산투입비율 (E=D/A, %) 85.2% 51.8% 73.3% C-E 2.8% 8.1% 4.7% 국내산투입계수 (F) 국내산투입비율 (G=F/A, %) 70.9% 41.8% 60.5% C-G 17.1% 18.2% 17.5% Food Industry Issues & Outlook_72

75 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 수요측면 : 수요측면에서살펴본국내산중간투입재이용률역시이용된국내가공투입재의수입원재료를고려하지못하여실제국내산이용률보다과대평가될여지가존재수요측면에서국내산중간투입재의이용비율이 80% 내외로매우높음. 즉, 식품제조업의중간재투입중농림수산품과가공식품만을검토해보면, 전체중간투입재구매의 69.3%(47조 5,657억원 ) 를차지하고이중국내산은 77.9% 인것으로나타남. 식품제조업내에서도중간투입재중농림수산품및가공식품의비중이특히높은산업은도축육, 가금육, 정맥제분, 수산물냉동품등으로대체적으로이러한산업에서국내산비중역시높게나타남. 이는도축육, 가금육의생산에투입된가축이나가금을기르는동안사용되었을국내산사료가상당부분수입원료곡물로제조되었다는사실이나, 빵및곡분과자부문의생산에투입된국산밀가루를만들기위해수입밀이대량투입되었다는점등을감안하지못하고, 국내에서가공된수입원료로만들어진중간투입재가단순히국내산으로집계됨으로써그비중이크게나타나는것으로분석됨. 따라서일반적인국산투입산출계수로는국내공급이풍부하지않은원재료를수입한후국내가공하여다른산업의중간재로활용하는경우정확한국내산원재료이용률을파악할수없음정확한국내산원재료이용률추정을위해서는수입산투입산출계수나수입유발계수를활용한조정이필요함. 직접적으로투입된중간투입재에이용된수입원재료를고려한부분보정시부분보정결과전체국내산이용률은 73.3% 로일반적투입산출계수적용시 77.9% 대비약 4.7%p 감소하고, 산업별로농림수산품의경우 85.2% 로 2.8%p 감소하는반면, 가공식품의경우 8.1%p 감소함. 그러나이러한부분보정의경우간접적으로이용된수입산원재료투입액이고려되지못하는한계가있음. 간접적으로투입된수입산원재료투입액까지고려하기위해수입유발계수를적용시 국내산농식품이용률은 60.5% 로일반적인투입산출계수적용시의 77.9% 대비 17.5%p 낮아지고, 산업 별로농림수산업의국내산이용률은 70.9% 로 17.1%p, 식품제조업의경우 41.8% 로 18.2%p 낮게추정됨. 73_ 연간식품산업동향

76 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 3 라이프스타일에따른식품소비트렌드분석 ( ) 가공식품소비행태와소비자라이프스타일 1. 가공식품소비행태에소비자라이프스타일이미치는영향분석본연구에서는 2011 가공식품소비자태도조사 원자료를이용하여라이프스타일이개별가구의사회경제적특성과더불어가공식품소비에어떠한영향을미치는지를분석함. 즉최근 3개월이내가공식품구매여부와관련된데이터를분석하여, PB 가공식품, 수입가공식품, 프리미엄가공식품, 간편식가공식품등가공식품그룹별소비결정요인을분석함. 분석결과성별, 연령, 기혼여부, 가격민감성변수등은그룹분류와관계없이가공식품소비에비슷한영향을미치는것으로나타난반면, 교육수준, 주거형태, 거주지역및라이프스타일등의변수들에대해서는상기가공식품그룹별로상이한결과를보임. 식품유형별소비에영향을미치는변수 구 분 유의한변수 PB 가공식품 성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도, 주거형태, 거주지역 수입가공식품 성별, 연령, 기혼여부, 가벽민감정도, 거주지역 프리미엄가공식품 성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도, 교육수준, 주거형태, 거주지역 간편식가공식품 연령, 주부유형, 가격민감정도, 주거형태, 거주지역 n PB 가공식품 PB 가공식품소비에유의한영향을미치는사회경제학적변수는성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도, 주거형태, 거주지역등인것으로나타남. 먼저, 여성일수록 PB 가공식품을소비할확률이높은것으로나타남. 또한, 연령이높아질수록소비확률이감소하는것으로분석되었는데, 연령별영향을살펴본결과 40대를기준으로 20대와 30대는그보다소비확률이높은반면, 60대는소비확률이낮은것으로나타남. 한편결혼여부와관련해서는기혼자일수록소비확률이높은것으로나타났으며, 가격민감정도의경우용량대비가격을확인하는소비자일수록 PB 가공식품소비확률이증가하는것으로분석됨. 주거형태별효과를보면단독주택거주자를기준으로아파트에사는경우 PB 가공식품소비확률이높은것으로확인됨. 한편, 거주지역에따라서는인천 / 경기거주자를기준으로부산, 대전, 광주지역거주자가 PB 가공식품을덜소비하는것으로나타남. 마지막으로, 라이프스타일별로는식품에대한관심이상대적으로낮은 식품저관여형 라이프스타일을기준으로설정하였을때, 웰빙 / 고관여형 라이프스타일에해당하는소비자일수록 PB 가공식품소비가적은것으로나타남. Food Industry Issues & Outlook_74

77 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 n 수입가공식품수입가공식품소비에유의한영향을미치는사회경제학적변수는성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도, 거주지역등인것으로분석됨. 성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도변수들의경우 PB 가공식품소비의경우와동일한결과를낳는것으로분석됨. 다만거주지역의경우, 인천 / 경기거주자를기준으로서울은수입가공식품소비가상대적으로많은반면, 대구와광주지역거주자는소비확률이낮은것으로나타남. 마지막으로, 라이프스타일별로는 식품저관여형 라이프스타일을기준으로 웰빙 / 고관여형 과 전통식습관형 라이프스타일에해당하는소비자일수록수입가공식품소비를적게하는것으로나타남. n 프리미엄가공식품프리미엄가공식품소비에유의한영향을미치는사회경제학적변수는성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도, 교육수준, 주거형태, 거주지역등인것으로나타남. 성별, 연령, 기혼여부, 가격민감정도변수들의영향은 PB 및수입가공식품과동일함. 교육수준변수의경우대졸이상교육수준이높을수록프리미엄가공식품소비확률도높은것으로나타남. 주거형태의경우단독주택거주자에비해아파트에사는거주자일수록프리미엄가공식품소비가증가하는것으로나타남. 한편, 거주지역에따른효과로는인천 / 경기거주자를기준으로부산, 대전, 제주지역거주자가프리미엄가공식품을상대적으로적게소비하는것으로분석됨. 라이프스타일별로는 식품저관여형 라이프스타일에비해 전통식습관형 라이프스타일에해당하는소비자일수록프리미엄가공식품소비를적게하는것으로나타남. n 간편식가공식품연구결과수입가공식품소비에유의한영향을미치는사회경제학적변수로는연령, 주부유형, 가격민감정도, 주거형태, 거주지역등을들수있음. 연령과가격민감정도변수들의영향은타가공식품그룹과동일한결과를보임. 주부유형이미치는효과는주목을요하는데직장인주부의경우시간절약의필요성으로인하여간편식가공식품을소비할확률이높은것으로분석됨. 또한, 자녀가있는가구일수록간편식소비확률이높은것으로나타남. 주거형태별로는단독주택을기준으로, 오피스텔 / 원룸에거주할수록간편식을소비할확률이높은것으로확인되었으며, 거주지역의경우인천 / 경기거주자를기준으로서울거주자는간편식가공식품소비가상대적으로높은반면, 대전, 강원, 제주지역거주자는소비확률이낮은것으로나타남. 마지막으로라이프스타일별로는 식품저관여형 라이프스타일에비해나머지모든라이프스타일에서간편식을덜소비하는것으로나타남. 2. 시간절약형라이프스타일에영향을미치는요인분석소비자의요구가점차다양해짐에따라식품소비패턴에대한분석의중요성이확대되고있는한편, 저출산고령화시대, 여성의경제활동참여증가등으로인해현대인의시간절약필요성이점점커지고있는실정임. 이와관련하여본연구에서는현대사회에서어떤행위에시간을들이는것에대한기회비용을식 75_ 연간식품산업동향

78 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 품소비라는측면에서접근하고자식품소비시간에따라소비자의라이프스타일을분류한후이에대한결정요인을밝히고자하였음. 따라서 1절에서의소위 라이프스타일 과는달리 군집분석 이라는통계학적방법론을활용하여식품소비시간에따른소비자의식품소비형태를기준으로라이프스타일을별도분류하여분석함. n 라이프스타일유형화결과식품소비라이프스타일관련설문문항중소비자들의식품소비시간과관련된 6개의문항을바탕으로 시간절약형, 중간형, 시간투자형 의 3가지유형으로소비자들을분류함. 예를들어 시간절약형 라이프스타일 ( 군집3) 에속하는소비자는다른유형에비해식품소비에들이는시간이상대적으로적으므로, 시간에대한기회비용을크게느끼는타입이라고할수있음. n 시간절약식품소비패턴에미치는요인분석결과성별, 학력등원자료에서확인가능한사회경제적변수들을중심으로분석한결과, 시간절약형라이프스타일유형에유의미한영향을미치는요인은기혼여부, 월별가구소득, 연령, 교육수준, 가구구성형태, 주부형태등의변수인것으로분석됨. 우선기혼여부의경우, 기혼일수록시간에대한기회비용이높은것으로분석되어식품소비시시간을절약하려는경향이있는것으로나타남. 또한, 월별가구소득이미치는영향을살펴보면고소득층에속할수록시간절약형라이프스타일에속할확률이높은것으로나타났으며, 연령의경우는이와반대로연령이높아질수록시간투자형라이프스타일에속할확률이높은것으로나타남. 다만연령대를구체적으로세분하여살펴보면세대별로다소다른양상을보이는데, 즉 20대의경우양 (+) 의값을, 50대와 60대에서는음 (-) 의값을보이는것을알수있었음. 한편교육수준별로는대졸이상의가구일수록시간에대한기회비용이높은것으로나타남. 가구구성형태의변수로는 1인가구일수록시간절약형라이프스타일에속할확률이높은것으로분석됨. 또한, 주부형태의경우전업주부일수록식품소비에시간을투자하는라이프스타일에해당할것이라는결과가도출됨. 끝으로지역별특징을나타내는변수로서울에거주하는가구일수록시간절약형라이프스타일에속할확률이높은것으로나타났는데, 이는도심에거주할수록시간에대한기회비용이상대적으로높을것이라는예상과일치하는결과임. Food Industry Issues & Outlook_76

79 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 4 식품산업과농업간연계방안 - 외식산업을중심으로 ( ) 외식산업을활용한산지연계와그과제 구분 외식업체의식재료조달체계도 외식업체운영형태별연간식재료구입비 ( 단위 : 백만원 ) 1. 외식산업현황과식자재유 통구조 외식산업현황 1980 년이후도시가구의식료 품비지출은연평균 5%, 외식비 지출은 15.8% 증가하였음. 특히도 시가구의외식비지출비중이크 게증가하여, 2012 년기준가구의 식료품비지출에서약 47.1% 를차 지하고있음. 국내외식산업의매 출액규모는전년대비 7.4% 증가 한 59.6 조원 (2011 년 ) 으로, 사업체 수 43 만개소, 종사자수는 130 만 명에이르고있음. 식재료시장현황과유통구조 2012 년국내식자재유통시장 규모는약 25 조원으로추정되며, 프랜차이즈외식과직영급식시장 을중심으로지속적으로성장하고 있음. 식재료시장에참여하고있는 업체는대형유통업체, 중소형식재료상, 중간도매상등의유형으로구분됨. 한편식재료유통시장에서의대 기업비중은급식 43%, 일반외식 9% 수준임. 식자재의유통경로는품목에따라다양하게구분되나, 산지 ( 제조업체 ) 직구매비중이크게나타나며, 다음이중간도매 / 벤더업체 - 도매시장순임. 대형유통업체는주로 산지직구매비중이높은반면, 중소유통업체는산지직구매, 도매시장, 도매 / 벤더등구매형태가다양하게 분포되어있음. 3 천만원미만 5 천만원미만 금액별비중 (%) 1 억원미만 1 억원이상 무응답 평균구입비 프랜차이즈 개인 평균 * 식품산업분야별원료소비실태조사 (2009) 원데이터를재가공, 한국농수 산식품유통공사 77_ 연간식품산업동향

80 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 2. 외식업체의식재료조달및이용실태 식재료구입비및식재구성연간식재료구입비가 5천만원미만인업체가전체외식업체중 50% 를차지하고있으나, 평균식재료구입비는 2억원수준으로나타나, 외식업체간식재료구입비지출규모의차이가큰것으로판단됨. 한편, 외식업체의판매원가중식재료와인건비 ( 프라임코스트 ) 가차지하는비중은평균 63.7% 로상당히높은수준. 따라서기상이변등으로식재료가격상승시업체의손익에큰영향을미칠것으로예상됨. 식재료구매처및구입시고려사항쌀의구매처는도매시장이 29.6%, 중간도매 / 벤더업체가 24.6%, 재래시장 15.2%, 산지직구매 11.4% 등으로다양하며, 산지직구매형태는일회성수시매입이주를이루고있음. 채소류의구매처는도매시장 38.5%, 중간도매 / 벤더업체 38.5%, 대형유통센터 16.7% 로거래처가비교적단순한편임. 한편축산물구매처비중을살펴보면, 도매시장및중간도매 / 벤더업체비중이 50% 이상을차지하고있으며, 산지직구매비율은 3% 이내로미미한수준임. 외식업체가식재료를구매할때우선하여고려하는사항으로는신선도 55.5%, 가격 35.1% 로나타났음. 따라서국산식재료공급확대를위해서는신선도유지를위한콜드체인시스템구축과함께농가의경영효율화도모를통한가격인하에노력을기울여야할것으로판단됨. 국산식재료사용비중을살펴보면, 쌀 97.8%, 고춧가루 52.3%, 마늘 65.4%, 소고기 35.9%, 돼지고기 66.6% 등이며, 외식업체들이수입식재료를이용하는주요이유로는가격경쟁력 (80.1%), 규격 등급화 (7.2%), 선호도차이없음 (4.6%) 순으로나타났음. 3. 산지연계강화를위한과제 식자재가격인하식자재유통업체는외식업체에식자재를공급해주는주요공급처로서, 이들업체가겪는애로사항중가장큰부분을차지하는것이식자재원가상승문제임. 따라서국내산식재료가격을인하함과동시에안정적인가격으로공급하는방안을모색해야함. 식자재의안정적공급노지중심의원예작물은일반공산품과는달리자연조건에민감하게반응하기때문에, 최근의기상이변등으로생산량변동이심해지는특징을지니고있음. 그결과외식업체는국산식재료의안정적조달이곤란하다고응답한비율이전체의 84% 를차지하고있음. 따라서국산식자재를안정적으로공급할수있는산지조직과외식업체간의연계방안마련이필요함. Food Industry Issues & Outlook_78

81 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 국내산식자재의신선도 품질향상식자재의대량소비처인위탁급식업체는구입처선택시식자재의신선도와품질을가격못지않게중요한사항으로고려하고있는것으로나타남. 신선도와품질은저가의중국산식자재와경쟁할수있는주요한자산이므로, 신선도와품질향상을위한방안마련이필요함. 산지와연계가능한파트너확보외식업체의특성상다양한품목의식자재를조달해야함. 하지만이를원활하게해결해줄수있는벤더업체를선정하는데어려움을겪고있음. 따라서각산지와외식업체를연결할수있는우수한협력벤더를확보하여육성할필요가있음. 4. 외식산업과농업의연계강화방안 외식시장의니즈에적극대응외식업체의국내산식재료조달과정에서가장중요한고려사항은가격의인하및안정화를들수있음. 낮은가격경쟁력을극복하는방안으로는산지직거래를통한유통비용절감을들수있는데, 이는필요물량을보다안정적으로확보할수있는장점도존재함. 다만, 저가수입산과의가격경쟁력에서우위를점하는데는한계가있으므로, 산지에서의지속적인품질관리와선도유지노력이필요함. 산지유통조직과의품목별연계방안마련외식업체가산지직구매를통해식자재를조달할경우, 선호하는산지유통조직은품목별로차이가존재함. 따라서식재료품목별특성을반영한산지유통조직과의연계를강화하도록함. 쌀의경우는 RPC, 축산물은지역축협이나농협중앙회의축산물가공센터, 원예작물은작목반이나조합법인과의연계를고려해볼수있음. 산지의체계적마케팅전략수립원료개발단계에서는경쟁제품과의비교 분석과사례수집을통하여해당산지만의차별성을모색하고, 상품화검토단계에서는메인타겟설정및품질 가격에대한구체적인대안을도출함. 출시이후에는지속적인관리가이루어질수있도록하여, 산지와외식업체간의연계를지속시킬수있음. 친환경식재료공급확대현재친환경식재료를이용하는외식업체는학교급식중심이며, 단체급식과일반음식점의보급은많지않은실정임. 친환경식재료는향후소비확대가능성이높고, 저가외국산과의경쟁에서우위를점할수있는장점이존재하는만큼, 산지와의적극적인연계를통한친환경식재료이용을향상을도모해야함. 79_ 연간식품산업동향

82 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 정부의지원및역할강화 산지협력벤더의운영자금지원, 외식업체와의계약절차보증, 원산지표시제도강화, 한식세계화사업 추진등다양한정책을통하여농업과의연계를강화할수있을것으로기대됨. 주요농축산물및가공식품의국산원재료이용률 ( 외식업체기준 ) ( 단위 : %) * 외식업체조사결과 Food Industry Issues & Outlook_80

83 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 5 식품제조업체 유통업체상생방안 (2014.2) 식품산업분야를중심으로본상생발전전략 1. 식품산업분야상생발전의필요성 대형유통업체의성장과상상발전전략수립의필요성 1996년유통시장의개방이후, 대형유통업체의유통시장장악으로인한식품제조업체의수익성이크게악화되었음. 또한, 식품중견기업과대기업간에도각자의시장영역을지키고, 시장점유율을높이기위한출혈경쟁이심화되고있어갈등움직임을보이고있는상태임. 이러한움직임은산업계에도, 구성원에도부정적인영향을미치고있음. 따라서식품산업분야의지속적발전을위하여상호신뢰회복및유기적협력관계구축을통한상생발전전략을수립하는것이급선무임. 2. 식품유통업의구조와특성 시장구조의변화와대형유통업체의시장영향력확대 1996년유통시장개방이후유통산업구조변화를살펴보면, 한계소매업체들의시장퇴출로인한소매업체및종사자수는감소한반면, 대형소매업체의비중은급속도로증가하였음. 이러한대형소매업체의증가는노동절약형유통구조로의변화를초래하였으며, 대형소매업체들의시장점유율이확대와함께증가한시장지배력을통하여납품업체에강력한영향력을행사하고있음. 또한, 대형마트매출액에있어식품소비가차지하는비율을고려하면, 이러한대형유통업체들의시장영향력은지속적으로성장할것으로예상되고있음. '2013년업태별시장규모및성장률전망 ' 인터넷쇼핑몰, 홈쇼핑및편의점등의새로운유통업태성장인터넷쇼핑몰과홈쇼핑및편의점등의무점포업종을중심으로한새로운유통업태들이매출성장률이나영업이익면에서성장세를보이고있음. 대형마트, 편의점하이퍼마켓과기업형슈퍼마켓 (Super Super Market: SSM) 등다양한유통업태들이등장하면서전통적소매상인슈퍼마켓, 재래시장및백화점등의시장점유율을감소시키고있음. 81_ 연간식품산업동향

84 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 국내 20 대유통기업 (2010) ( 단위 : 백만원 ) 순위기업명매출액영업이익운영업태 1 롯데쇼핑 13,516,928 1,148,382 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓, 아울렛 2 신세계 11,025, ,109 대형마트, 백화점, 인터넷쇼핑몰 3 홈플러스 6,399, ,339 대형마트, 슈퍼마켓 4 GS리테일 3,473,706 92,070 슈퍼마켓, 편의점 5 하이마트 3,046, ,261 가전전문점 6 보광훼미리마트 2,289,646 74,788 편의점 7 홈플러스테스코 1,902,571 50,473 대형마트 8 코스트코코리아 1,578,846 86,414 회원제창고형매장 9 이랜드리테일 1,502, ,975 대형마트, 백화점, 아울렛 10 농협유통 1,047,824 16,585 대형마트, 슈퍼마켓, 외식 11 서원유통 929,916 35,998 슈퍼마켓 12 현대백화점 865, ,465 백화점 13 GS홈쇼핑 799, ,491 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그쇼핑 14 CJ오쇼핑 711, ,756 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그쇼핑 15 롯데역사 691, ,617 백화점 16 코리아세븐 682,839 24,515 편의점 17 바이더웨이 626,724 16,235 편의점 18 한국미니스톱 585,337 11,779 편의점 19 메가마트 584,963 13,981 대형마트, 백화점,, 슈퍼마켓 20 현대홈쇼핑 576, ,350 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그쇼핑 자료 : 통계로보는유통산업 ( 리테일매거진 ), 2011년유통업체연감수록업체대상 Food Industry Issues & Outlook_82

85 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 3. 식품대 중소기업및유통업체간갈등현황 식품대기업 식품중소기업간갈등원인 : 하도급거래와관련한불공정행위및사업영역중복에따른과 도한경쟁 중소기업적합업종제도 중소기업이경영하는것이보다효율적이라고판단되는업종및품목을지정 고시하고이분야에대 한 ' 대기업의자율적인진입자제및사업이양 ' 을통해중소기업의경영안정을도모해나간다는취지 동반성장위원회는 2011 년 5 월제조업분야중소기업업계로부터 129 개업종 234 개품목에대하여중 소기업적합업종 품목에대한신청접수및공청회를거쳐총 84 개품목을중소기업적합 품목으로지정 신청기업이가장많은업종은식품류로써김치, 간장, 된장, 두부, 탁주, 녹차등 46 개품목에해당하는 기업들이적합품목선정을요구 식품대 중소기업간의갈등은주로하도급거래와관련한문제 ( 구두발주, 부당발주취소, 지연이자미지급 ) 와사업영역중복에따른과도한경쟁을들수있음. 원사업자와수급사업자사이에서발생하는하도급거래와관련한불공정행위는쌍방사업자간기업규모수준의차이, 수급사업자의원사업자에대한높은거래의존도, 수의계약등의문제로인하여발생하고있음. 주로구두발주, 부당단가인하, 기술탈취의 3대핵심불공정행위가자주발생함. 사업영역중복문제는최근대기업들이규모가작은시장에참여하게됨으로써양극화로한소상공인과중소기업들의사례로볼수있음. 대표적인사례로는두부시장을들수있음. 두부시장은소기업비중이높으며, 시장규모가비교적작은시장으로, 2005년말고유업종 ( 진입규제 ) 에서해제된이후, 종합식품기업들의본격적인진출이후시장이대기업중심으로재편되었음. 이후사업영역의중복해소를통한시장경제안정화는 중소기업고유업종제도 (1979~2005) 와, 중소기업적합업종제도 (2011~) 의기본바탕이되었음. 대형유통업체와식품제조업체간의갈등현황 : 대형유통업체의비용전가및불공정행위대형유통업체의소매시장지배력및교섭력강화와함께경쟁체제개편으로인한수익성약화는대형유통업체의마케팅비용을납품업체에전가하도록하는유인이되고있음. 일례로, 2004년대형마트 3사의판매관리비율은 20.1% 였으나, 2010년에는 24.3% 로증가함. 특히동기간에각사의규모가 2배이상증가한것을감안한다면금액으로는 8% 이상증가한것으로볼수있음. 한편, 대형유통업체가우월적지위를이용한불공정행위도문제가되고있음. 대형유통업체와납품업체간의거래실태조사 ( 공정위, 중소기업중앙회 ) 를살펴보면, 대형유통업체는납품업체에게특판행사참여강요, 납품단가인하, 광고비 판촉비용전가 83_ 연간식품산업동향

86 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 등의고질적인불공정거래행위를하고있음을확인할수있음. 이러한사례들은대부분대형유통업체와 납품업체간의수직적문제에해당하는것으로볼수있으며, 공정거래위원회는상시감시체계구축및민관 협의체구축등의방법으로대응하고있으나, 그실효성은크지않은것으로조사되었음. 대형유통업체에서경험했던 불공정거래행위 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 불공정거래행위방지책과 시정조치효과인식정도 ( 단위 : %) 내용 비율 (%) 특판행사참여강요 56.8 부당한납품단가인하 36.4 광고비, 경품비, 신상품촉진비등판촉비용 20.5 매장위치및인테리어변경강요 13.6 부당반품 11.4 타사입점배제등사업활동방해 11.4 계약기간중일방적수수료인상 11.4 가매출에의한매출향상강요 2.3 방송시간정액제강요 4.5 상품권강매 6.8 부당한판촉사원파견요구 4.5 주문제조한상품수령거부 4.5 계약관련 4.5 상품판매대금 ( 납품대금 ) 지연 4.5 자료 : 대규모소매점납품중소기업거래실태조사결과 보고서 중소기업중앙회, 2011 또한, 최근 PB(Personal Brand) 상품과관련한갈등이크게불거지고있음. 유통업체는저렴한가격과높은마진율을이유로 PB상품을선호하는데, 제조사들이 PB상품생산을거절하거나, 유통업체의가격에맞추지못할경우해당업체의타제품의납품까지중단되는등의문제가발생함. 또한, 자사의 NB(National Brand) 상품과의경쟁효과로인한자기잠식현상까지있어, 납품업체의어려움이가중되고있는실정임. Food Industry Issues & Outlook_84

87 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 4. 식품대 중소기업및유통업체상생협력방안 분야별 단계별상생협력방안 생산유통수출 제도 중소기업적합업종제도보완 불공정거래개선및유효경쟁유도 식품산업동반성장협약및가이드라인제정 중소기업 -유통업체간공정거래가이드라인설정및인센티브도입 식품기업 -유통업체간동반성장협약및가이드라인제정 수출협력을위한협약및가이드라인제정 식품중소기업과대형유통업체간의 R&D 영세중소기업의제품효율성제고를위한소규모맞춤형 R&D지원 제품공동개발및성과공유 유통단계의체계적위생관리를위한 R&D지원 소규모농식품기업의수출애로현장기술 R&D 지원 PB 시장에서의제판동맹모델개발 네트워킹 식품제조대중소기업간의네트워크구축 식품기업과농업간연계강화 파트너쉽을통한규모및시장확대 원료조달 / 구매협력네트워크구축및지원 지역브랜드강화 식품기업과유통업체간수출협력을위한네트워크구축과해외동반진출협약 시장개척 국내토종사업생산및시장개척지원 식품시장에서전문분야특화및역할분담 국내조달시장확대 제조-유통업체간유통망공유및마케팅협력 ` 해외조달시장동반진출 식품대중소기업및대형유통업체의해외동반진출 제도개선부문 중소기업적합업종제도보완 : 중소기업적합업종제도는중소기업에적합한업무영역에대한사전적규정이어려운문제가존재함. 또한, 제도의실효성과국제규범과의상충가능성등의문제가지속적으로제기되어왔음. 따라서현재의보호주의적진입규제보다는산업계의현실에대한실증적재검증을바탕으로민간자율성을확보하고, 불공정행위근절을통한공정한경쟁기반조성, 혁신기업에대한지원체계효율화등방안을중심으로중소기업적합업종제도의보완이이루어져야함. 불공정거래개선및유효경쟁유도 : 현재실효성없는신청권에불과한하도금대급의조정권리와징벌적손해배상제도의실질적 구체적인적용이이루어져야함. 이와동시에은행수수료부담및출자총액제한제도등중소기업의시장진입을어렵게하는제도를다소완화한다면시장에서의유효경쟁을이루어낼수있을것으로기대됨. 가이드라인설정및인센티브도입 : 엄격한제도의도입보다는자율적인가이드라인제정을통하여모범적으로준수하는기업에게는기업이미지를제고할수있는인센티브를부여하는방안의마련이필요. 85_ 연간식품산업동향

88 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 R&D 부문 식품영세중소기업의제품효율성제고를위한소규모맞춤형 R&D가필요. 특히현장애로해결을중심으로한소규모맞춤형 R&D 지원이정부차원에서이루어져야함. 여기에대기업 중소기업간공동연구, 기술지원협력을정착하여중소기업의성장을견인할수있는풍토가조성되어야함. 중소기업의위생관리를위한 R&D 투자 : 포장, 품질관리, HACCP 등위생관리를위한지원이필요함. 제판동맹모델개발 : PB상품의유통에있어중소협력사브랜드공동명기를통한중소기업의브랜드알리기등의방안을통하여유통업체와중소기업이동반성장할수있는제판동맹모델개발이필요함. 네트워킹부문 식품제조대 중소기업간네트워크구축 : 식품기업에있어협력사의식품안정성확보를위한다양한기술지원과컨설팅제공등의지속적인동반성장을위한기업간네트워크기능을수행하는협의체의형성과구체적인협력방안마련이필요함. 식품기업과농업간연계강화 : 중소식품기업과농업의연계강화는대기업과의동반성장성과를농업부문으로확산하는동시에동반성장에대한사회적지원과식품기업에대한이미지제고에기여함으로서판매및수요창출에도움이될수있음. 지역유통망연계 : 전국유통에어려움을겪고있는유망한식품제조업체들을발굴하고, 대기업과협업하여사업을안정화시킬수있도록함. 대기업또한, 안정적인생산규모유지와유통망확보라는측면에서유인을얻을수있음. 시장개척부문 국내토종산업분야의생산과시장개척을지원함. 또한, 식품시장에서의전문분야특화및역할분담을통하여각자의사업영역을유지할수있도록함. 해외분야에있어서도조달시장및판매시장의동반진출이활성화될수있는환경을조성해야함. 국내조달시장확대 : 소기업 소상공인제품우선구매나할당, 계약품목확대등을통하여중소기업의경영안정화를돕고, 최종납품업체선정에대기업들이중소기업의적정기술및품질수준보유에대해멘토역할및보증역할을수행할수있도록함. 이러한프로그램에참여하는대기업들은기업간경쟁에서인센티브를주는방안을통해경제적유인을제공할수있도록함. Food Industry Issues & Outlook_86

89 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 6 전통식품제조업체의경영효율성분석 (2014.3) 전통식품품질인증업체를대상으로 ( 개요 ) 경영효율성은업체의경쟁력을대변하는지표로서좁게는업체의생존과직결되고넓게는해당산업의성장과관련된중요한사안임. 이와관련하여경영효율성분석은개별업체의비생산적인요소를찾고이를개선하도록유도한다는데의의가있음. 따라서전통식품제조업체의경영효율성에대한분석은전통식품산업의성장과경쟁력강화에대한방향을제시할수있음. 이같은관점에서본연구는주요전통식품품목품질인증업체에대한경영효율성을평가 분석함. 1. 전통식품품질인증업체의경영효율성분석 전통식품제조업부문이일반식품제조업에비해정책적인관심을받게된주된이유중하나는국내농업의성장을견인할수있는가능성에있음. 식품산업진흥법 도전통식품을 국산농수산물을주원료또는주재료로하여예로부터전승되어오는원리에따라제조 가공 조리되어우리고유의맛 향및색을내는식품 으로정의하여전통식품과국산농수산물의사용을연계시키는것도이같은맥락에서해석가능함. 그러나이러한전통식품산업의잠재가능성에도불구하고국내대다수전통식품제조업체의경영여건이매우열악한실정임. 단적으로 2011년도에발표된 전통 발효식품제조업체운영실태및현황조사 를살펴보면전통식품제조업체중매출액규모가 10억미만인업체가전체의 75.6%, 종사자수가 10인미만인업체가전체의 83.4% 수준으로서절대적인경영규모가영세한것을알수있음. 따라서전통식품제조업의성장과그에따른국내농업의발전이라는정책적목표를달성하기위해서는전통식품제조업체의경영상황에대한다양한점검이필요함. 전통식품제조업체종사자수및매출액규모 자료 : 2011 년전통 발효식품제조업체운영실태및현황조사, 한국농수산식품유통공사, 닐슨컴퍼니코리아 ( 유 ) 87_ 연간식품산업동향

90 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 이에본연구는경영효율성이라는측면에서전통식품제조업체의경영상황을점검하고개선방안모색을위해한국농수산식품유통공사의 2011년도전통식품실태조사 결과를활용하여주요전통식품품목인 한과및떡류 (31개), 김치류 (34개), 장류 (43개) 의전통식품품질인증업체를대상으로자료포락분석법 (DE A) 2) 에따른경영효율성분석을실시함. 경영이효율적이라는것은 동일한투입으로최대의산출을이뤄냄 혹은 동일한산출수준을최소의투입으로달성함 을의미하며본연구에서는 시설면적, 투입인력수, 연간재료구매비용, 연간기타영업비용 을투입변수로, 연간매출액 을산출변수로활용하였음. 경영효율성분석을위한투입 - 산출변수선정 전통식품품질인증업체효율성측정결과 품목 분석대상업체수 효율적인업체수 장류 43 (100%) 11 (25.6%) 김치류 34 (100%) 8 (23.5%) 한과및떡류 31 (100%) 7 (22.6%) 효율성분석결과 한과및떡류 22.6%, 김치류 23.5%, 장류 25.6% 의인증업체들이상대적으로경영이효율적인수준에서이뤄지고있는것으로나타남. 업체간효율성불균등정도를살펴보기위해효율성측정결과를활용하여지니계수 3) 를추정함. 그결과김치류인증업체가업체간효율성불균등정도가가장높은품목으로나타났으며 ( 지니계수 0.23) 그다음으로한과및떡류인증업체의효율성지니계수가 0.19로나타났음. 장류인증업체의경우효율성지니계수가 0.16으로나타나다른품목에비해업체간효율성격차가상대적으로낮음을알수있음. 2) 자료포락분석법 (DEA: Data Envelop Analysis): 효율성측정을위한경제학적분석방법으로, 분석결과가 1 에가까울수록해당부문에효율성이높은것을의미함. 3) 분포의불균형도측정법. 0 에가까울수록격차가적고, 1 에가까울수록격차가큰상태를의미함. Food Industry Issues & Outlook_88

91 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 전통식품품질인증업체의효율성분포업체별효율성지니계수추정결과 2. 전통식품품질인증업체의경영효율성결정요인분석 본연구에서는업체간경영효율성차이가발생하는원인을확인하기위해효율성결정요인분석을추 가적으로수행하였고그결과와해석은아래와같음. 전통식품품질인증업체의경영효율성결정변수 품목한과및떡류김치류장류 효율성증가요인 식품관련전공자비율평균납품단가 식품관련전공자비율평균납품단가 10 년이상경력직종사자비율 식품관련전공자비율평균납품단가경영기간수출여부 유의한변수 경영기간 효율성감소요인 경영기간지역내동일인증업체수수작업공정비율 지역내동일인증업체수 10 년이상경력직종사자비율 89_ 연간식품산업동향

92 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 품목간공통요인 : 식품관련전공자비율, 평균납품단가전체종사자중 식품관련전공자비율 과 평균납품단가 는모든품목에서경영효율성을증가시키는요인으로나타남. 이는식품관련전문인력이전통식품제조업체의효율성을높이는데주요한역할을수행하고있음을의미함. 평균납품단가의경우저가의제품을판매하는업체보다고가의프리미엄제품군을생산하는업체들의효율성이더높게나타난다는것으로건강식수요증대와선물수요가많은전통식품의소비특성에기인하는것으로볼수있음. 따라서인력의전문성및제품의고급화가전통식품제조업체의효율성을제고하는주요한요인이라할수있음. 이두변수를제외한효율성결정요인은품목간차이가있음. 업체경영기간경영기간이오래된업체일수록한과및떡류, 김치류인증업체의경영효율성이감소하며, 장류인증업체의경우는이와반대로경영기간이길수록효율성이증가함. 즉한과및떡류인증업체와김치류인증업체는최근에창업한업체가더욱효율적으로운영되고있으며, 장류인증업체의경우는경영경험이상대적으로긴업체의효율성이높음. 경영기간과효율성이반비례관계로나타나는한과및떡류인증업체와김치류인증업체의경우, 시설노후화및종사인력의고령화등에따른효율성감소를의심해볼수있음. 실제로동일한조사에서이뤄진업체의운영애로사항에대한설문조사결과를살펴보면시설부문또는노동력부문에서운영애로가있다고응답한비중이한과및떡류인증업체 37.5%, 김치류인증업체 41.5% 로장류의 24.2% 보다크게나타나는것을알수있음. 경력직종사자비율 10년이상의경력직종사자비율은김치류인증업체의효율성증가요인으로나타나김치류종사자의경력에의한전문성이김치류인증업체경영효율성에긍정적인영향을미치는것으로나타남. 반면장류인증업체의경우는경력직종사자비율이효율성감소요인으로서종사자의경력이도리어업체의효율성을낮추는요인으로작용하고있는것으로나타났다. 이는상대적으로젊거나최근에영입한종사자들이장류인증업체의효율성을높이는것으로볼수있음. 수작업공정비율 기계화율의대리변수인수작업공정비율은김치류인증업체에있어서효율성감소요인으로작용함에따 라김치류인증업체의경우기계화율이높은업체일수록효율성이높은것으로보임. Food Industry Issues & Outlook_90

93 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 입지시군구내동일품목인증업체수입지시군구내동일품목에대한인증업체의수는김치류와장류인증업체에있어서효율성감소요인으로나타남. 조사대상업체의단체급식및군납에대한출하비중이높았다는점에미루어봤을때, 이는지역내한정적인주요출하경로에의해업체들의집적효율성보다는경쟁에의한비효율성이더높게나타났을것이라는점을유추할수있음. 당해연도수출여부장류인증업체에있어서당해연도수출여부는경영효율성증가요인으로나타남. 즉수출가능여건을갖춘장류인증업체가그렇지않은업체에비해효율적으로운영되고있음을알수있음. 따라서장류의경우수출업체의경영형태를벤치마크하는등의노력으로경영효율성을제고시킬수있을것으로판단됨. 91_ 연간식품산업동향

94 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 7 소비자체감반영농산물물가관리품목선정에관한연구 (2014.3) 다양한시나리오를가정한물가관리대상품목선정 ( 요약 ) 물가에대한소비자의체감수준을반영하기위하여기존소비자물가산정시의 평균지출액 기준이외에, 구매빈도, 소득2분위이하계층지출액비중, 가격변동성, 물가파급효과등의기준을적용하여검토한결과, 모든시나리오하에서쌀, 돼지고기, 쇠고기, 우유, 고춧가루, 배추, 무, 파, 호박, 상추, 오이, 마늘, 토마토, 시금치, 양파등 15개품목 (2012년기준 ) 이물가관리차원에서지속적인관심을기울여야할품목으로분석됨. 또한, 각기준별로가중치를변화시켰을경우, 만일평균지출액비중의가중치가증가한다면귤, 사과, 달걀이, 구매빈도의가중치가증가한다면콩나물과사과가, 소득2 분위이하계층지출액비중의가중치가증가한다면사과, 귤, 달걀이, 가격변동성가중치가증가한다면양상추, 브로콜리, 귤이, 그리고물가파급효과의가중치가증가한다면고구마가, 각기관심품목으로추가될수있는것으로나타남. 1. 시나리오별물가관리품목선정 가중치적용을위한다양한기준의필요성현재의소비자물가지수가소비자의체감물가수준을적절히반영하지못하고있다는비판이있음. 이는소비자들이체감하는물가가구입하는품목이나구매빈도에따라각각다르기때문에가계소비지출액비중만을가중치로이용하는소비자물가지수와체감물가와는괴리가발생할수있기때문임. 물론소비자물가지수이외에도이른바 장바구니물가 에더욱가까운품목으로구성된 생활물가지수, 신선물가지수 등이보조지표로함께발표되고는있으나, 기본적으로소비자들의 평균지출액 을가중치로하여작성된지표라는점에서한계는여전하다고할수있음. 이에본연구진은이러한물가작성시의 가중치 를보다복합적으로고려하는방식으로물가관리품목에대해접근해보고자함. 즉, 평균지출액만이아닌, 구매빈도, 소득2분위이하계층지출액비중, 가격변동성, 물가파급효과등을두루고려하여물가관리품목을논할필요가있는것임. 왜냐하면, 어느품목에대한소비자의지출규모가클수록, 구매빈도가많을수록, 소득2분위이하계층의지출이많을수록, 가격변동성이클수록, 물가파급효과가클수록, 물가관리차원에서이들품목에관심을기울일필요가커지기때문임 4). 4) 평균지출액과소득 2 분위이하계층지출액비중은통계청의 가계동향조사 자료로부터, 구매빈도는농촌진흥청의 농식품소비자패널조사데이터 자료로부터, 그리고가격변동성은품목별소비자물가지수자료로부터추출하여계산하였으며, 물가파급효과의경우산업연관표를활용하여도출함. Food Industry Issues & Outlook_92

95 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 소비자체감지표설정을위한기준과연결속성 구분평균지출액비중구입빈도소득 2 분위이하계층지출액비중가격변동성물가파급효과 수요탄력성 o o o 수요측면 공급측면 원자재성격 소득탄력성 o o 계절성 o o 저장성 o o o 농산물품목선정시나리오분석결과모든기준의가중치가동일하다는가정하에 3개년 (2010~2012년) 의물가관리대상품목을비교한결과, 돼지고기, 쌀, 쇠고기, 우유, 배추, 파, 무, 호박, 상추, 마늘, 양배추, 오이, 닭고기, 시금치, 토마토, 버섯, 양파등이매년공통적으로포함된품목인것으로나타났으며, 특히, 돼지고기, 쌀, 쇠고기, 우유의경우에는 3개연도모두물가관리선정품목 5위안에공통적으로포함되는품목으로서특별한주의가필요한것으로분석됨. 평균지출액비중의가중치를 2배, 3배증가시킴에따라이전에비해쇠고기, 귤, 사과, 마늘, 닭고기, 달걀등품목 (2012년기준 ) 의우선순위가상승하는것으로나타남. 구매빈도의가중치를 2배, 3배증가시킴에따라이전에비해우유, 파, 버섯, 오이, 달걀, 콩나물, 사과등 (2012년기준 ) 의우선순위가상승하는것으로나타남. 소득2분위이하계층지출액비중기준의가중치를 2 배, 3배증가시킬경우, 이전에비해쌀, 사과, 마늘, 달걀, 브로콜리, 토마토, 수박, 열무, 고구마등 (2012년기준 ) 의우선순위가높아지는것으로나타남. 가격변동성기준의가중치를 2배, 3배증가시킬경우, 이전에비해배추, 무, 파, 상추, 양배추, 시금치, 양상추, 브로콜리등의우선순위가높아짐을알수있음. 끝으로물가파급효과기준의가중치를 2배, 3배증가시킴에따라이전에비해쌀, 닭고기, 고구마등의우선순위가상승하는것으로나타남. 93_ 연간식품산업동향

96 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 소비자체감요인별중요도시나리오에따른체감가중치순위 (2012 년기준, 상위 20 품목 ) 소득2분위이하가구평균지출액구매빈도가중치동일소비지출비중 가격변동성 물가파급효과 순위 중요도 중요도 2배 중요도 3배 중요도 2배 중요도 3배 중요도 2배 중요도 3배 중요도 2배 중요도 3배 중요도 2배 중요도 3배 1 돼지고기 돼지고기 돼지고기 우유 우유 쌀 쌀 돼지고기 돼지고기 쌀 쌀 2 쌀 쌀 쇠고기 돼지고기 돼지고기 돼지고기 돼지고기 쌀 배추 돼지고기 돼지고기 3 쇠고기 쇠고기 쌀 쌀 쇠고기 쇠고기 쇠고기 쇠고기 무 쇠고기 쇠고기 4 우유 우유 우유 쇠고기 쌀 우유 우유 우유 쌀 우유 우유 5 고춧가루 고춧가루 고춧가루 파 파 고춧가루 고춧가루 배추 파 고춧가루 고춧가루 6 배추 배추 배추 무 버섯 배추 배추 무 고춧가루 배추 배추 7 무 무 무 고춧가루 무 무 무 고춧가루 상추 무 무 8 파 파 파 배추 호박 파 파 파 양배추 파 파 9 호박 호박 귤 호박 오이 호박 마늘 상추 쇠고기 호박 호박 10 상추 오이 사과 오이 달걀 마늘 호박 호박 우유 상추 상추 11 오이 상추 호박 상추 상추 오이 오이 양배추 호박 오이 오이 12 양배추 마늘 마늘 버섯 배추 상추 사과 오이 오이 양배추 양배추 13 마늘 토마토 오이 토마토 고춧가루 토마토 귤 토마토 열무 마늘 마늘 14 토마토 귤 토마토 달걀 콩나물 귤 토마토 시금치 시금치 토마토 토마토 15 시금치 사과 상추 마늘 토마토 사과 상추 열무 토마토 시금치 닭고기 16 양파 양배추 닭고기 양파 양파 양배추 닭고기 마늘 양상추 양파 시금치 17 닭고기 닭고기 달걀 양배추 닭고기 닭고기 달걀 양파 마늘 닭고기 양파 18 버섯 양파 버섯 시금치 마늘 양파 양파 양상추 양파 버섯 버섯 19 귤 버섯 양배추 콩나물 시금치 시금치 양배추 귤 브로콜리 열무 열무 20 열무 시금치 양파 닭고기 사과 버섯 버섯 브로콜리 귤 고구마 고구마 * 별도표시된품목은해당가중치가증가함에따라순위가상승하는품목을의미. 2. 정책목적별주요물가관리품목유형구분앞서살펴본다섯가지기준을크게 소비자친화도 기준과 시장친화도 기준으로대별할수있음. 즉, 평균지출액비중, 구매빈도, 소득2분위이하계층지출액비중기준등이소비자에게미치는영향을상대적으로크게고려한기준이라면, 가격변동성기준과물가파급효과기준은전반적인산업부문과기업의행동결정, 국가경제전체에끼치는영향등을상대적으로크게고려한기준이라고할것임. 이를감안하여앞선결과들에서확인된품목들을재포지셔닝해보면, 돼지고기, 쌀, 파, 마늘, 무, 배추등의품목 ( 군 ) 은정부가소비자의물가저항을의식하는동시에시장과국가경제전반에미칠영향을동시에고려하고자할경우집중적으로관리해야하는품목들인것으로분석됨. 또한, 호박, 오이, 토마토, 상추등의품목 ( 군 ) 은상대적으로시장친화적인정책에중점을둘경우집중관리해야하는품목이며, 쇠고기와우유등의 4사분면품목 ( 군 ) 은상대적으로소비자친화적인정책에중점을두었을때집중관리해야하는품목임을알수있음. Food Industry Issues & Outlook_94

97 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 한편다섯가지기준을다시 수요측면 기준과 공급측면 기준으로대별할수도있음. 즉, 평균지출액비중, 소득2분위이하계층지출액비중, 물가파급효과기준등은수요측면의소비탄력성, 원자재성격, 소득탄력성의속성을내포하는기준이라고할수있으며, 가격변동성기준과구매빈도기준은공급측면의계절성과저장성속성을가지고있는기준이라고할수있음. 이를감안하여앞선결과들에서확인된품목들을재포지셔닝해보면, 돼지고기, 우유, 배추, 마늘, 파, 무, 토마토등의품목 ( 군 ) 은정부가수요측면과공급측면모두를동시에고려하고자할경우집중적으로관리해야할품목임이드러남. 또한, 호박, 오이, 상추등의품목 ( 군 ) 은상대적으로수요측면을강조하고자하는정책을수립할경우집중관리해야하는품목이며, 쇠고기와쌀등의품목 ( 군 ) 은상대적으로공급측면을강조하고자하는정책을수립할때집중관리해야하는품목인것으로분석됨. 정책목적별주요물가관리품목유형구분소비자및시장친화도중심으로 기준의속성을중심으로 주 1) 소비자친화도를나타내는 X 축은각품목을평균지출액비중, 구입빈도, 소득 2 분위이하계층지출액비중기준으로서열화한값을재가공한결과임. 주 2) 시장친화도를나타내는 Y 축은각품목을물가파급효과기준과가격변동성기준으로서열화한값을재가공한결과임. 주 1) 수요측면을나타내는 X 축은각품목을평균지출액비중, 소득 2 분위이하계층지출액비중, 물가파급효과기준으로서열화한값을재가공한결과임. 주 2) 공급측면을나타내는 Y 축은각품목을구매빈도와가격변동성기준으로서열화한값을재가공한결과임. 95_ 연간식품산업동향

98 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 8 식품부문물가지수계측의문제점과개선방안 (2014.4) 물가지수의기여율을고려한개선방향 ( 개요 ) 최근소비자물가지수변화추이를볼때 가공식품 부문의물가상승률이타품목에비해상대적으로높을뿐아니라물가변동폭역시큰것으로나타남. 하지만이를생산자물가지수의추이와함께검토해보면, 생산자가격의등락폭이나인상률은일반소비자가소비지출시체감하는수준보다작은것으로분석됨. 또한, 수입식품의물가상승률이소비자물가에미친영향역시간과할수없음. 나아가 기여율 로분석할때식품각품목들이소비자물가에미치는영향이그리크다고보기는어려움. 따라서소비자물가지수는다양한보조지수및지표와함께해석되어야하며. 이러한분석결과들을효율적으로공유하고전파하는일역시긴요함. 1. 소비자물가지수와식품부문물가지수의변화추이 2005~2013년간소비자물가지수는 ( 분기데이터기준 ) 약 25.99% 오른것으로나타나며, 동기간평균지수는 97.12, 표준편차는 7.64, 그리고변이계수 5) 는 7.86으로계산됨. 그러나 식료품및비주류음료 부문만따로살펴보면동기간지수가약 38.12% 올라소비자물가지수보다 12%p 이상높은상승률을보이며, 가공식품 의경우에도두지수보다더높은 47.05% 의상승률을보이는것으로나타남. 또한, 식료품및비주류음료 와 가공식품 의변이계수역시각각 13.44와 13.29로나타나평균적인소비자물가측정대상품목들의물가변동폭보다식품부문품목들의물가변동폭이컸던것으로판단됨. 소비자물가지수대상 481개품목중보다실생활에밀접한 142개품목만을추려제시하는생활물가지수역시소비자물가지수와비슷한물가변동및상승추이를보임. 즉식품지수는 30.42% 의물가상승률과 10.57의변이계수, 식품외지수는 26.03% 의상승률과 7.28의변이계수로식품부문이식품외부문보다물가상승률과변동폭모두컸던것으로확인됨. 5) 변이계수는평균치나단위가서로다른두집단간의산포도를비교하기위한지표로 {( 표준편차 / 평균 )*100}, 혹은단순히 ( 표준편차 / 평균 ) 으로계산함. 본연구에서는전자의계산법을적용함. Food Industry Issues & Outlook_96

99 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 소비자물가지수및소비자물가지수관련식품부문주요지수변화추이 자료 : 국가통계포털 2. 식품부문소비자물가지수와여타물가지수비교분석일반가계가구입한개별상품가격에기초하는소비자물가지수는단순히소매가격의변화를대표할뿐이므로, 생산자판매가격이나수입가격의변화동향을함께살필때보다심층적인분석이가능함. 예를들어생산자물가지수의조사가격은 2010년이후 기초가격 기준으로조사되고있는데, 이는 구매자가격-운송마진-생산물세 + 생산물보조금 으로 단위당생산자실질수취가격 을의미함. 따라서생산자물가지수의동향은소비자물가지수와다소다른각도에서생산자수취가격의변화를보여준다고할수있음. 실제 2012년이후자료로소비자물가지수중가공식품지수와생산자물가지수중음식료품지수를비교분석한결과, 물가상승률과변이계수모두가공식품지수가더큰것을알수있음. 즉생산자수취가격의인상수준보다소비자가접하는소매가격의상승률이더높고변동폭도컸던것임. 한편수입물가지수세부분류를통해수입식료품의용도별지수변화동향을분석해보면, 최종재식료품의물가상승률과원재료농림수산품및원재료식료품의물가상승률이동기간수입물가지수평균치를상회하는것으로나타나최종재위주로구성된소비자물가지수에영향을미친것은물론, 원재료수입량이많은식품기업들에게원가압박가공식품지수와음식료품지수의물가상승률및변동폭비요인으로작용했으리라는추측을교가능하게함. 결국, 유통및소매구분가공식품지수 ( 소비자 ) 음식료품지수 ( 생산자 ) 단계에서의가격관련조치, 수입물가상승률 6.67% 3.47% 식품의물가상승및변동사항등이소비자가실제지출시느끼변이계수 는물가수준에적잖은영향을미주 : 자료제약으로 2012년 1월이후월별데이터기준으로계산치고있을것으로판단됨. 97_ 연간식품산업동향

100 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 가공식품지수와음식료품지수변화추이수입식료품의용도별지수변화추이 3. 식품부문의소비자물가기여율분석 기여율 은총지수의변화율, 품목별지수의변화율, 그리고품목별가중치 6) 등을결합하여전체물가지수변화에각품목이미친영향을검토하는데유용한개념으로, 아래와같이먼저기여도를구한다음총지수상승률을고려하여계산됨. 기여도 (%) = {( 비교시점품목지수 기준시점품목지수 ) 기준시점총지수 } ( 품목가중치 / 전 체가중치 ) 100 기여율 (%) = ( 기여도 100) 총지수상승률 2012 년과 2013 년연간자료로주요품목의기여율을비교해본결과, 배추, 우유, 빵, 스낵과자, 라면, 커 피등의농식품은각품목의가격변화율에비해전체지수변화율에미치는영향력이상대적으로작은것 으로나타남. 6) 소비자물가지수의경우가중치는 2012 년전국도시가구의월평균소비지출액에서각품목의소비지출액이차지하는비중으로서 1,000 분비로산출됨. Food Industry Issues & Outlook_98

101 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 소비자물가지수주요품목별기여율비교 구분총지수배추휘발유 학원비 ( 중학생 ) 우유빵스낵과자라면커피 2012년물가지수 년물가지수 상승률 (%) 가중치 1, 기여율 (%) 물론품목을묶어서파악하면기여율이올라감. 즉개개품목의기여율이미미하더라도, 한그룹으로묶을수있는품목수가많다면그그룹의기여율은각품목을합산한만큼이되는것임. 예를들어같은자료로구해본 빵및곡물 의기여율은 8.48% 로꽤높게나타남. 다만그렇더라도 기타식료품, 비주류음료 등의기여율은여전히낮으며, 의류및신발 처럼 빵및곡물 과물가상승률은동일하나기여율은 15% 로두배가까이높게나타나는경우에도유의할필요가있음. 지출목적별소비자물가지수내주요품목군별기여율비교 구분총지수빵및곡물기타식료품비주류음료의류및신발통신 2012년물가지수 년물가지수 상승률 (%) 가중치 1, 기여율 (%) 결국이러한결과들로미루어볼때단일품목으로서식품부문각품목들이소비자물가에미치는영향은타품목에비해크지않은것으로판단됨. 다만소비자물가지수품목중 식품 으로포괄할수있는품목이워낙많은만큼, 어느범위로묶어서보느냐에따라식품부문의기여율은더커질수도, 작아질수도있을것임. 99_ 연간식품산업동향

102 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 4. 결론및시사점최근소비자물가지수변화추이를볼때 식품, 그중에서도 가공식품 부문의물가상승률이타품목에비해상대적으로높을뿐아니라물가변동폭역시큰것으로판단됨. 하지만소비자물가측면에서이러한식품부문물가상승의의미와해석은여러측면에서재조명해볼필요가있음. 우선 생산자물가지수 의변화추이와함께검토해보면, 공업제품중 음식료품 부문생산자의수취가격등락폭이나인상률은일반소비자가비용지출시체감하는수준보다작은것으로분석됨. 즉, 최근 2년남짓한기간에소비자지출기준 가공식품 가격이 6.67% 오르는동안생산자실질수취가격기준 음식료품 지수는 3.47% 상승에그쳤음. 또한, 동기간의변이계수역시 ( 소비자기준 ) 가공식품 부문이 1.95인데비해 ( 생산자기준 ) 음식료품 은 1.05로낮게나타남. 또한, 수입되고있는식품의물가상승률이국내생산식품의물가상승률보다더높고변동폭역시크다는사실역시간과할수없음. 나아가물가인상의 기여율 개념을적용할때단일품목으로서식품부문각품목들이소비자물가에미치는영향은타품목에비해크지않음. 가령배추는동기간에 19.6% 가량가격이올랐음에도총지수상승에미친영향은 2.3% 가채되지않으며, 가공식품중비교적소비자지출이많은것으로나타나는우유나빵역시 1~3% 내외의기여율을보일뿐임. 다만소비자물가지수품목중 식품 으로포괄할수있는품목이워낙많은만큼, 어느범위로묶어서보느냐에따라식품부문의기여율은더커질수도, 작아질수도있을것임. 중요한것은 식품 이라는하나의카테고리로파악하기에는식품내각세부품목들의특성이나관련시장의성격이매우다양하다는점임. 따라서물가관련이슈를논할때포괄적으로 식품 이라표현하기보다는그중어느식품이물가이슈와관련되어있는지를정확히파악하고논하는가운데정책적해법을모색할필요가있을것으로사료됨. 그렇지않으면물가에미치는영향이적은타식품품목들까지정책적대상으로잘못고려될위험성이있기때문임. Food Industry Issues & Outlook_100

103 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 9 주요품목의소매채널별가격차에대한실증분석 (2014.5) 가공식품의소매채널별평균가격차분석 ( 요약 ) at FIS 데이터를활용하여주요가공식품품목의소매채널별가격차를실증적으로분석해본결과, 할인점의가 격이낮은경우가가장많은것으로나타났으며, 가격변동의경우할인점과체인슈퍼 (SSM) 에서빈번한것으로확인되었음. 그러나식용유지와아이스크림등전통적으로중간유통상과독립슈퍼의공급망이탄탄한경우에는독립슈퍼의가격이상대적으로낮고변동수준역시안정적인것으로분석됨. 향후본연구의분석결과를바탕으로분석대상품목 / 분석기간을확대하여가공식품가격차의변화추이를분석하거나, 품목별로수요 / 공급 / 유통측면의특성등과연계하여분석한다면더욱풍부한정책적시사점을얻을수있을것으로사료됨. 1. 연구의필요성과목적최근가공식품의소매유통경로가다양해지면서같은품목이라도소매채널별로각기다른가격과판촉전략등을통해판매되는경우가늘고있음. 이는식품제조업체- 유통업체간의상생이슈는물론, 식품제조업체간및대형유통업체와중소유통업체간의경쟁격화, 소비자의다양해진선택지, 식품물가변동에대한기저효과유발등연관된여러이슈의핵심요소가되고있는현실임. 그럼에도실제과연무슨품목들이어떤소매채널에서평균가격이나가격변동수준의차이가나는지, 그차이는품목별특성에따라어떤이유에서유발되는것인지등에대한연구는아직부족한실정임. 이에본연구는가용데이터의범위내에서여러가공식품품목의실제소매채널별가격차를실증적으로분석함으로써향후심화연구를위한기초자료를마련하고자함. 2. 데이터및분석방법본연구를위해 at의식품산업통계정보시스템 (FIS) 에매주업데이트되는가공식품소매가격데이터를활용하였으며, 이는 POS 데이터로서소비자의실제지불가격이라는점에서의의가크다고할수있음. 동데이터는가공식품 24개품목에걸쳐 2010년 1월이후 6개소매채널 ( 할인점, 체인슈퍼 (SSM), 독립슈퍼, 일반식품점, 편의점, 백화점 ) 별주간, 혹은월간가격데이터를제공하고있는데, 본연구에서는 월간 단위로가격이업데이트되는백화점을제외한 5개소매채널의 주간 가격을분석에사용함 7). 우선각품목별로대표제품 8) 의소매채널별평균가격및가격변동수준의변화추이를살펴보았으며, 이때가격변동수준은표준편차와변이계수 9), 두지표로검토함. 다음으로각품목의소매채널별평균가격차이가통계적으로유의한지여부를 분산분석 (Analysis of Variance: ANOVA) 10) 을통해분석한후시사점을도출하였음. 7) 자료의일관성문제로실제분석에는 2012 년 1 월 ~ 2013 년 12 월에걸친주간자료를활용하였으며, 24 개품목중결측치가너무많은 김치 와 분유, 햄 을제외한 21 개품목을대상으로분석을수행함. 8) 2013 년 2/4 분기기준품목별매출액 1 위제품을의미하며, 이는매주한국농수산식품유통공사 FIS 에업데이트되는 가공식품주간가격동향 에서의대표제품기준과도일치함. 9) 변이계수는평균치나단위가서로다른두집단간의산포도를비교하기위한대표적인지표로 {( 표준편차 / 평균 )*100}, 혹은단순히 ( 표준편차 / 평균 ) 으로계산함. 본연구에서는전자의계산법을적용함. 10) 분산분석은셋이상의모집단평균들이서로동일한지를검정하는대표적인통계적방법론임. 본고에서는이러한 101_ 연간식품산업동향

104 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 3. 주요가공식품품목의소매채널별평균가격및가격변동수준요약 11) 분석결과 21개품목중 13개품목 ( 스낵과자, 우유, 발효유, 밀가루, 설탕, 주스, 콜라, 커피, 식빵, 빵, 떡국떡, 고추장, 간장 ) 에서할인점의평균가격이가장낮은것으로나타났으며, 이들품목외에도전반적으로할인점의평균가격이낮은것을확인할수있었음. 이른바 동네상권 이라할수있는 체인슈퍼 와 독립슈퍼 의경우, 상대채널에비해가격경쟁력을보유한품목수가비슷한것으로분석되었는데, 체인슈퍼의평균가격이독립슈퍼보다낮은경우가 11개품목 ( 스낵과자, 우유, 발효유, 설탕, 주스, 콜라, 커피, 식빵, 라면, 두부, 간장 ), 독립슈퍼의평균가격이체인슈퍼보다낮은경우가 10개품목 ( 비스킷, 초콜릿가공품, 아이스크림, 밀가루, 빵, 떡국떡, 고추장, 참치캔, 식용유, 참기름 ) 이었음. 품목별소매채널별평균가격및변이계수 제과류 음료 커피류 구분 비스킷 스낵과자 초콜릿가공품 쥬스 콜라 커피 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 할인점 3, , , , , 체인슈퍼 3, , , , , 독립슈퍼 3, , , , , 일반식품점 3, , , , 편의점 , , 제분 제당류 유가공류 식용유지 구분 밀가루 설탕 우유 발효유 아이스크림 식용유 참기름 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격 변이계수 평균가격변이계수평균가격 변이계수 할인점 1, , , , , , , 체인슈퍼 1, , , , , , , 독립슈퍼 1, , , , , , 일반식품점 1, , , , , , 편의점 , 구분 기타식품류식빵빵라면두부떡국떡고추장간장참치캔평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수평균가격변이계수 할인점 1, , , , , , , 체인슈퍼 1, , , , , , , 독립슈퍼 1, , , , , , , 일반식품점 2, , , 편의점 그러나가격변동수준 ( 변이계수기준 ) 의경우대체로할인점과체인슈퍼가크게나타나는가운데, 독립슈 퍼가가장큰경우는단 4 개품목 ( 우유, 발효유, 두부, 떡국떡 ) 에불과했으며, 이경우에도타채널들과의 분산분석결과가전문적인설명과이해를요하고분량상의문제도있는관계로몇개품목에대하여만간략히설명하고자함 ( 각각의품목에대한분산분석결과는요청시제공될수있음 ). 11) 5 개소매채널을기본분석대상으로하나, 품목별로데이터결측치등이너무많은경우이를제외한나머지채널만을분석하였음. 가령 편의점 의경우 21 개품목중 17 개품목에서결측치가너무많아나머지품목에만타채널들과더불어분석하였음. Food Industry Issues & Outlook_102

105 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 차이는그리크지않은것으로확인되었음. 즉, 각종판촉행사나가격할인행사가잦은할인점과체인슈퍼의가격변동수준이대부분의품목에걸쳐독립슈퍼나일반식품점보다크게나타나며, 이처럼시기에따라탄력적인판매가격수준자체가동소매채널의경쟁력을강화하는요인이되고있는것으로판단됨 12). 다만이들 4개품목은대체로유통기한이짧고별도의냉장설비를요하는공통점이있는데, 이러한특성이독립슈퍼에서의가격변동수준에영향을미쳤을것으로생각됨. 4. 통계적유의성검정에따른평균가격차분석 : 독립슈퍼강세품목을중심으로아래는독립슈퍼가가격경쟁력을가진것으로나타난품목들중타채널과통계적으로유의하게평균가격차를보이는품목일부를정리한표임. 즉, 식용유, 참기름, 아이스크림, 초콜릿가공품은타채널에비해독립슈퍼의판매가격이통계적으로신뢰할만한수준에서더싸다고할수있는것으로해석될수있음. 그런데이들품목을살펴보면흥미로운특성을발견할수있음. 우선식용유와참기름은모두 식용유지류 에포함되는품목으로, 일반적으로중간식자재상을통하여독립슈퍼에공급되는특성이있음. 아이스크림도이와비슷한데, 즉중간매집상인 직영영업소 나 대리점 등을통하여독립슈퍼에공급되는경우가대부분임. 따라서이러한중간유통채널과독립슈퍼간오랜거래관계에서오는안정성자체가하나의경쟁력요인일수있으며, 특히아이스크림의경우잘알려진바와같이빙과업체의판촉전략이나중간대리점의장려금유치경쟁등이이른바독립슈퍼의 반값아이스크림 등의결과물로나타나는것으로판단됨. 또한, 이들품목의유통기한이대체로길거나불분명한점역시유통기한별가격차를유발하여중간유통상및독립슈퍼에서보다싼제품을취급할수있게하는유인이될것으로추측됨. 다음으로 초코파이 가격으로대표된초콜릿가공품의경우, 출시연도가오래된만큼독립슈퍼입장에서전통적인공급채널을확보하고있을뿐아니라, 해당품목내에서상당한수준의대표성을지닌제품으로할인및판촉행사를자주하지않아도충성도높은고정적수요층이존재한다는점이주요속성임. 비스킷 의대표제품인 마가렛트 역시독립슈퍼의가격이가장낮은데, 초코파이와유사한이유에서그러할것으로사료됨. 12) 예를들어고추장의경우, 할인점의변이계수는 30.4, 체인슈퍼는 23.4 인데비해독립슈퍼는 11.8 에불과한데, 이는 6~8 월의바캉스시즌에 1~2 주단위로할인점이나체인슈퍼의고추장가격이가파른등락을반복하기때문인것으로분석됨. 나아가본연구가품목별대표제품만을대상으로했음을고려할때, 만일어느한제품의가격이일정하더라도같은품목내다른제품의가격이할인및판촉행사중일수있음을감안하면할인점이나체인슈퍼의가격경쟁력은더욱크다고볼수있을것임. 즉, 소비자입장에서이들채널에어느시기에가더라도한품목내에서어느한제품은독립슈퍼보다상대적으로더싼가격에판매되고있을것이기때문임. 103_ 연간식품산업동향

106 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 독립슈퍼강세품목의통계적유의성검정결과 ( 예 ) < 식용유 > < 참기름 > 할인점 체인슈퍼 일반식품점 편의점 할인점 체인슈퍼 일반식품점 1,561 1, ,203 1, < 아이스크림 > < 초콜릿가공품 > 할인점 체인슈퍼 일반식품점 할인점 체인슈퍼 일반식품점 편의점 주 : 각표안의숫자는 소매채널별평균가격 - 독립슈퍼평균가격 을의미하며, * 의개수는한개 ( 두개, 세개 ) 일경우 90% 신뢰수준에서통계적으로유의 (95% 신뢰수준에서통계적으로유의, 99% 신뢰수준에서통계적으로유의 ) 함을의미함. 따라서본표에따르면 4개품목모두독립슈퍼의평균가격이비교되는타소매채널가격들보다 99% 신뢰수준에서통계적으로유의한차이가있다고볼수있음. Food Industry Issues & Outlook_104

107 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 5. 결론및시사점분석결과, 전반적으로할인점가격이싼편이며가격변동수준역시할인점과체인슈퍼가크게나타남. 즉할인점은 21개품목중 13개품목에서가격이가장낮았으며, 할인점이나체인슈퍼의가격변동수준이가장큰경우역시전체 21개품목의 81% 인 17개품목에달하였음. 다만식용유지류와아이스크림의경우중간유통상과의관계나유통기한등품목특성으로인하여독립슈퍼나일반식품점등전통적인소매채널에서싼가격으로판매하고있는것으로확인됨. 또한, 비스킷과초콜릿가공품역시독립슈퍼의가격이낮은것으로분석되는데, 이들품목의대표제품은출시연도가오래되었으며해당품목내에서확고부동한위치를점하는제품이라는공통점이있음. 결론적으로 1 독립슈퍼에서가격이가장낮은품목의경우가격변동도안정적인특성이있다는점, 2 할인점과체인슈퍼의경우, 전반적으로가격변동이큰편이라는점, 3 그리고품목별로수요측특성, 공급측특성, 중간유통주체의특성등에따라소매채널별평균가격및가격변동수준의차가유발된다는점등을실증적으로확인할수있었음. 특히본연구는무엇보다 at FIS 데이터를활용하여의미있는통계분석을실시함으로써이데이터의실증적활용방도를모색해본것에일차적인의의가있으며, 향후본연구의결과를좀더확장하여소매채널별가격차의변화추이를분석하거나, 품목별로수요 / 공급 / 유통측면의특성등과연계하여분석한다면더욱풍부한정책적시사점을얻을수있을것으로사료됨. 또한, 본연구에서는각품목별로대표제품하나씩을살펴보았으나, 품목내보다많은제품군의가격변화정보를제품별매출액등을가중치로하여해당품목의가격변화정보로전환할수있다면이역시의미있는분석결과를제시할수있을것으로생각됨. 105_ 연간식품산업동향

108 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 10 두부, 장류, 김치의유통마진분석 (2014.6) 경영학적기법을활용한대상품목의유통마진 ( 개요 ) at FIS 및관련데이터를활용하여주요대상품목 ( 두부, 장류, 김치 ) 의유통마진을분석한결과, 두부의유통마진율은타품목들에비해비교적높은수준으로형성되어있음. 이는유통기한이짧고, 저온냉장유통시스템을사용하는두부의특성에서기인하는것으로나타남. 반면, 장류는두부, 김치와달리유통기한이길고, 상온보관이가능함으로유통마진율이상대적으로높지않은편으로나타났음. 김치의유통마진율은두부보다는낮고, 장류보다는높은수준으로형성되어있는것으로분석되었음. 1. 유통마진기본개념유통마진은소비자가유통부문에지불하는가격또는유통과정에서제공된서비스에대한가격으로, 유통과정에서발생한비용과유통참여자들이취득하는이윤의합으로구성됨. 이와같은유통마진은임금수준, 가공및유통효율성, 유통업자의경쟁등에의해결정됨. 유통마진식 ) 유통마진 소비자지불가격 생산자수취가격 유통비용 직접비용 간접비용 유통이윤 2. 유통마진분석방법 유통단계가격차 (price spread) 유통단계가격차는각유통단계의가격차 (price spread) 를계측하여분석하는방법으로, 유통각단계의유통주체가다음단계주체에게판매하는가격에서이전단계주체에게서구매한가격을제한것으로계측이가능함. 또한, 유통단계가격차분석은분석의용이성으로자주적용되고있으며추가적인분석의기초자료로활용되기도함. 특히, 유통단계가격차는계측결과를기능별로세분화할수있고, 거시경제적측면에서모든최종소비자가실제지출한지출액에서유통에관련된기능별요소배분액과농가몫 (farmer s share) 으로나눌수있는장점이있음. 유통단계가격차식 ) 단계별유통마진 단계별판매가격 단계별구매가격 Food Industry Issues & Outlook_106

109 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 유통마진율 (marketing margin ratio) 유통마진율은유통단계의총마진 ( 최종단계판매가격 최초단계구매가격 ) 13) 에서최종단계의판매가격을나눈비율로정의됨. 유통마진율분석은기존의유통마진분석과달리비율로분석결과가도출되기에서로다른품목간마진에대한비교분석등에용이한장점이있음. 최종단계판매가격 최초단계구매가격유통마진율식 ) 유통마진율 최종단계판매가격 3. 대상품목의유통마진분석 두부, 장류, 김치선정및주요방법론유통마진분석의대상으로는두부, 장류, 김치로선정함. 이들품목은우리나라소비자들의주요소비식품이며농업과의연계중요성도매우높은특성을지님. 대상품목들의유통마진을분석하기위한방법론은기본적으로유통단계가격차와유통마진율계측법을적용함. 이를구체화하기위해대상품목의유통마진분석을위한기본형태를다음과같이정립하고, 소매업체중에서판매액기준으로가장높은대형마트 (2011년 41.3%) 의유통마진의세부항목을조사하였음. 다만, 대형마트업체별로경영방식과세부재무제표의집계법이달라유통마진에큰차이를보이고있는상황으로대표성을담보하기에는한계를가지고있음. 유통업체유통마진 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 임대료 0.4% 간접비 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100.0% 13) 신선농산물의경우, 각각최종소비자가격과농가수취가격이해당되고, 가공식품은각각최종소비자가격과공장출고가격이해당. 107_ 연간식품산업동향

110 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 두부유통마진분석가정용포장두부의업체별마진율은 2013년을기준으로하여분석하였으며, 유통경로는크게직납과간납으로나눌수있음. 생산공장에서출고된두부의마진율은업체별로최저 35% 에서최고 70% 가발생하고소비자에게전달됨 ( 대형마트와 SSM의마진율이상대적으로낮은데이는규모의경제에의해납품을저렴하게받아가격을낮게책정할수있고, 박리다매의영업방식을취하기때문 ). 대리점및도매업체를통해간납되는경우, 소매점과마진배분에있어서범위가광범위하고다양함 ( 대리점및도매업체와소매점이합쳐서대략 50~60% 정도의마진율을가지며, 대리점및도매업체의마진율이소매점과같거나더큰것으로추정 ). 두부의마진율은타품목들에비해비교적높은수준으로형성되어있음. 두부의특성상다른가공식품과달리유통기한이 2주 (14일) 내외로짧은편이며, 유통시스템에있어서저온으로냉장유통을해야하기에비용이추가발생하는특성에서기인함. 두부의유통경로및마진율 ( 가정용 ) 두부의유통경로및마진율 ( 업소용 ) 자료 : 업계추정 장류 ( 간장, 고추장, 된장 ) 유통마진분석생산공장에서출고된상품들의마진율은업체별로최저 20% 에서최고 50% 까지다양하게나타남 ( 장류는두부, 김치와달리유통기한이길고, 상온보관이가능함으로유통마진율이상대적으로높지않은편 14) ). 대리점및도매업체를통해간납되는경우, 소매점과마진배분에있어서범위가광범위하고다양함. 대리점및도매업체와소매점이합쳐서 25~35% 정도의마진율을가지며, 대리점및도매업체의마진율이소매점과같거나더큰것으로분석됨. 14) 업계자료에의하면 18 개월정도임. Food Industry Issues & Outlook_108

111 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 업소용장류는프랜차이즈, 대형식품업체를통해바로유통되는경로가있으며, 프랜차이즈는 35~45%, 대형식품업체는 45~50% 의마진이발생함. 간접납품은대리점및도매업체를거쳐외식업체에전달되는유 통구조를가졌으며, 이과정에서 30~40% 의마진이발생함. 장류의유통경로및마진율 ( 가정용 ) 장류의유통경로및가격 ( 업소용 ) 자료 : 업계추정 김치유통마진분석가정용포장김치의경우, 생산공장에서출고된상품들의마진율은업체별로최저 25% 에서최고 70% 까지다양하게발생함. 대형마트와 SSM의마진율이상대적으로낮은데이는규모의경제에의해납품을저렴하게받아가격을낮게책정할수있기때문이며, 면세점이가장높은것은공항측에내는임대료가비싸기때문임. 대리점및도매업체를통해간납되는김치의경우, 대리점및도매업체와소매점이합쳐서 40~50% 정도의마진율을가지며, 대리점및도매업체의마진율이같거나더큰것으로분석됨. 김치의유통마진율은두부보다는낮고, 장류보다는높은수준으로형성되어있음 ( 유통기한이두부보다는길고, 장류보다는짧으며, 냉장으로유통, 보관하여야하는특성이마진율에기인 ). 생산업체별, 생산품목별로납품가의차이가크지만, 마진율은비슷한수준으로형성됨. 109_ 연간식품산업동향

112 올해의 연구결과 & 발간물 1. 식품정보분석고도화사업단연구결과 김치의유통경로및마진율 ( 가정용 ) 김치의유통경로및마진율 ( 업소용 ) 자료 : 업계추정 Food Industry Issues & Outlook_110

113 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 1 유제품류 : 우유 1. 다양하고안정적인소비경로 할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점등다양한경로에서안정적으로소비우유는할인점을통해소비되는비율이가장높기는하지만 (26.1%), 편의점 (23.0%), 체인슈퍼 (21.6%) 등다양한경로에서안정적으로소비되고있음. 이는우유가일상생활에서꾸준히섭취되는품목이며, 선물등의명절수요또한, 거의존재하지않기때문인것으로풀이됨. 2. 생산품목의다각화 다양한가공유의등장최근가공유의성장률이높게나타났는데, 이는시리얼, 검은콩등이가미된가공유제품이시장에많이출시되면서시장규모가확대된것으로해석됨. 기존의제품들은커피, 초코, 바나나, 딸기등 맛있는 우유중심이었지만, 최근제품들은검은콩, 홍삼등의 건강한 우유중심으로제품의트렌드가점차변화하고있음. 3. 프리미엄우유시장의강세 유기농이포함된프리미엄우유시장의강세백색시유가연평균 1~2% 의성장에그치고있는반면, 프리미엄우유는 2008년이후매년연평균 20% 이상매출이증가하고있는추세임. 이러한프리미엄우유시장은전통적인유가공업체뿐만아니라, 비유가공업체에서도참여하기시작함. 4. 유통채널의우유시장진입 PB(Private Brand) 우유증가유통업체의 PB(Private Brand) 우유가백색우유로출시된지몇년지나지않은상황에서, 프리미엄우유, 가공우유로까지 PB 우유가확대되고있는상황임. 최근우유가격인상이슈가 PB 우유매출확대에기여할것으로예상됨. 5. 카톤팩의시장견인 기존의 200mL 사이즈에서벗어나, 최근 300mL 이상의카톤제품소비가증가종이로만들어진우유갑을카톤팩 (carton-pack) 이라고하는데, 전통적인 200mL 카톤팩에서벗어나, 최근 310mL 카톤팩제품의판매량이급증하고있음. 이러한경향은가공유분야에서주로나타나며, 편의점의증가와아침식사대용으로소비하는트렌드확산에바탕을둔것으로풀이됨. 111_ 연간식품산업동향

114 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 1 유제품류 : 발효유 1. 방문판매에집중된유통경로 n 낮은비율의소매유통채널판매액 2012년발효유전체판매액은약 2조 2천억원규모로추정됨. 이중소매유통채널을통한판매규모는전체발효유판매액의약 37% 수준으로, 판매액의 63%( 약 8,141억원 ) 가방문판매원과 B2B 매출액으로구성되어있음. 다만, 방문판매비율은편의점의확대와소매유통채널의접근성증대로인하여점차감소하고있는추세임. 2. 수출입의증가추세 저가발효유수출강세및수출확대노력필요발효유의수입물량은 2000년 47 톤 (13만달러 ) 에서 2012년 123 톤 (92만달러 ) 으로증가함. 수출의경우에도같은기간동안 3,044 톤 (253만달러 ) 에서 6,119 톤 (739만달러 ) 으로크게증가하였음. 이러한수출입현황을고려할때, 수출물량에비해많은저가의발효유가해외로수출되고있음을의미함. 향후발효유시장의확대를위해서는인근국가에고가의호상 ( 떠먹는발효유 ) 및드링크발효유 ( 음료수발효유 ) 의수출확대를위한노력이필요함. 3. 지속적인소비시장증가 건강지향적소비트렌드에따른소비량증가발효유는가족구성원모두가소비할수있는건강식품으로인지되고있어경기에덜민감한소비를나타냄. 또한, 발효유제품의건강기능식품인정이가능해지면서, 발효유관련시장이더욱확대될것으로예측됨. n 새로운컨셉의제품출시소비자의다양하고고급화된니즈에맞춰건강지향적소비자를위한무첨가발효유의제품출시와식사대용발효유등다양한발효유제품출시됨에따라소비시장이확대됨. 3. 해외브랜드의국내시장유입 n 국내발효유시장의경쟁본격화 10년전 다논코리아 가한국시장에서철수한이후, 2009년발효유 액티비아 를출시와함께본격적으로국내시장에진입하였음. 이에따른해외브랜드와의경쟁이점차가속될것으로예상됨. Food Industry Issues & Outlook_112

115 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 1 유제품류 : 두유 1. 고가제품중심으로의시장개편 생산량증가에비해급격한생산액증가연도별국내두유생산량추이를살펴보면, 2003년 2,050톤수준이었던두유의생산량은 2012년 2,882 톤으로약 1.4배성장한반면, 생산액은 2003년 1,421억원에서 2012년 4,605억원으로약 3.2배성장함. 2. 원재료문제로인한시장경쟁약화 수입대두의할당량문제로인한후발진입업체의어려움두유의주재료인대두는일부제품을제외하면대부분미국과브라질, 중국으로부터의수입에의존하고있음. 이때, 수입대두는한국식품산업협회에서각기업별할당량을정해서공급하게되는데, 이러한협회중심의공급체계는원료수급이자유롭지못한상황에서후발진입업체의성장에는장애요인으로작용함. 3. 동절기 편의점의판매강세 온장고이용이가능한제품특성의활용 2013년기준전체매출액중편의점이차지하는비중은 17.08% 수준임. 매출액의계절별추이를살펴보면, 타유통채널에비해동절기와하절기에매출차이가크게나타나는데, 이는하절기에판매되는여름철음료의판촉증가와함께동절기의온장고를활용한판매가가능한제품특성에서기인한것으로풀이됨. 4. 명절틈새상품으로부상 저렴한가격과고령층의선호를반영한선물수요증가두유는고령층이선호하는특징이있으며, 가격또한, 타선물세트보다저렴하여선물용으로판매되는두유가점차증가하고있음. 유통업계는설과추석이포함된 1월과 9월의두유매출액이평월대비약 20% 가량증가하는것으로보고있음. 5. 중국으로의수출증가 유해식품파동과유아식대용으로인기중국내에서연이은유해식품파동과함께, 유아식과아침식사대용으로두유가각광받고있어국내기업들이유아용제품을중심으로한다양한두유제품들을수출하고있음. 현재중국내두유시장규모는약 2조 5천억, 분유시장의규모는연간 7조원에달하는것으로추정됨. 일본의경우, 다이어트에대한관심과아침식사대용으로활용되기시작하면서두유소비량이크게증가하였음. 113_ 연간식품산업동향

116 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 2 제분 제당류 : 설탕 설탕종류별국내생산실적 ( 단위 : 천톤, 백만원 ) 구분 백설탕 갈색설탕 기타설탕 합계 ,141(423,842) 96(43,052) 22(123,44) 1,259(479,238) ,220(546,758) 112(54,059) 32(15,410) 1,364(616,227) ,250(771,659) 115(75,859) 24(18,273) 1,389(865,791) ,291(970,531) 103(84,054) 25(23,136) 1,419(1,077,721) ,282(1,142,754) 101(98,497) 31(34,565) 1,414(1,275,816) ,283(858,941) 104(143,007) 39(54,893) 1,426(1,056,841) * 자료 : 식품및식품첨가물생산실적, 각년도, 식품의약품안전처 1. 원당의수입의존성으로인한생산가격의불안정성 호주중심의원당수입설탕의원료인원당은전량수입에의존하고있을뿐만아니라, 몇몇국가에대한수입의존도가높은원자재임. 그결과, 국제시장에서의원당가격변동으로인한생산가격의영향이비교적큰수준임. 또한, 국내원당산지별구매실적 (2012) 을통해살펴보면, 전체수입량 163만톤중호주 94.6만톤 (57.8%), 태국 45.9만톤 (28.1%), 과테말라 18만톤 (11%), 기타국가 10.3만톤 (6.3%) 순으로나타나, 원당의국가의존도도높은것으로나타났음. 2. 백설탕을중심으로한안정적생산추세 전체설탕생산량중 90% 이상이백설탕국내설탕생산량은약 142만톤이며, 생산액은 1조 568억원규모 (2012 식품및식품첨가물생산실적, 식약처 ) 로, 생산량과생산액모두큰폭의증가세는나타나지않았으나꾸준히생산량이증가한양상을보이고있음. 한편설탕생산량중백설탕이전체에서차지하는비중이 90% 이상으로절대적인비중을차지하고있음. 최근에는기타설탕류의생산액이급증하고있는데, 이는설탕을활용한다양한상품의증가에서기인한것으로풀이됨. 장기적으로유지되고있는과점시장국내의제당산업생산규모는 1조원이넘는데, 이미국내시장은상당수준이상성숙되어있어향후급격한성장은어려움. 또한, 시장진입에있어대규모시설투자가필요한점등을고려할때, 신규업체가시장에진입하여시장구조를변동시킬유인도부족함. 현재시장은 3개사 ( 社 ) 의과점시장을나타내고있음. Food Industry Issues & Outlook_114

117 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 국내원당수입액국내설탕순수출실적 ( 수출액 - 수입액 ) * 자료 : 수출입무역통계, 관세청 * 자료 : 수출입무역통계, 관세청 3. 중국의수요증가로인한성장기회창출 정체된국내시장에서벗어나해외시장개척우리나라에서제조된설탕은중국, 홍콩, 일본, 인도네시아등지로수출되는데, 이들국가중중국에대한수출물량이최근 5년간 86% 가량증가하여현재전체설탕수출량의 58.5%, 수출액의 63.4% 를차지하고있음. 이는중국이지리적으로가깝다는특징과함께, 자국내식품안전성에대한낮은신뢰로한국산설탕에대한관심이높아진것으로판단됨. 향후중국의설탕시장의고성장전망과함께, 한-중 FTA도설탕의중국수출에긍정적인영향을미칠것으로기대되고있음. 현재 (2012년) 중국의설탕생산량은연간 300만톤, 소비량은 1,400만톤규모임. 4. 설탕제품의고급화 다양화 건강한설탕에대한관심증가현재한국인연간 1인당설탕소비량은 24.3kg으로설탕의소비증가는둔화된상황이지만, 웰빙트렌드에힘입어몸에좋은설탕을소비하고자하는소비자는증가하고있음. 이러한트렌드에힘입어, 업계는자일로스 ( 목재나짚등에함유된당분, 자일리톨의원료 ) 함유설탕, 타가토스 ( 감미료유형의건강기능식품 ) 등새로운유형의설탕을출시하고있음. 식재료를벗어난설탕의활용증가공업용과식품산업용으로만사용되어져오던설탕이화장품, 세제등으로다양하게활용되고있음. 특히흑설탕을원료로한화장품들은 2004년부터국내화장품브랜드들이출시하여긍정적인반응을이끌어내고있음. 이들화장품업계에서는주로각질제거제의첨가물로설탕을사용하고있음. 화장품외에도, 사탕수수성분을첨가한세제도출시되는등설탕이식재료이외의용도로도사용될수있음을보여주고있음. 115_ 연간식품산업동향

118 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 2 제분 제당류 : 밀가루 국가별밀생산량연도별국산밀생산량및재배면적 * 자료 : USDA, Foreign Agricultural Service, PSD (2012/13 년기준 ) * 자료 : 국내식량자급률향상과우리밀소비촉진을 위한공익형직접지불제도입방안, 우리밀살리기운동 본부, 꾸준히성장하고있는세계밀시장 애그플레이션의여파로증가한밀생산량및재고율 2008년애그플레이션으로인한국제밀가격인상으로, 2008~2009년생산량은전년도에비해 11.6% 증가한 6억 8,350만톤을기록함. 국가별밀생산점유율은 2012~2013년도기준으로유럽연합 (20.4%), 중국 (18.5%), 인도 (14.5%), 미국 (9.4%) 순으로한국의밀생산량은전세계생산량의 0.005% 수준으로나타남. 밀의세계재고율은애그플레이션이후밀가격변동의위험을줄이기위한방편으로 2008/09년부터재고율이증가하면서 2010/11년에는 30% 를넘어섰음. 밀의세계소비량은생산량과유사하게연도별로꾸준히증가하는추세로, 용도별로나누었을때식용및기타가 80.0%, 사료용이 20.0% 를차지함. 2. 국내산밀의생산확대를통한밀자급률증대노력 지속적인국내밀품종보급과우리밀제품의산업화전략추진제분에필요한대다수의밀을수입밀에의존하고있는상황으로, 우리나라의밀최대수입대상국은 2012년기준미국 (48.7%), 호주 (45.8%), 캐나다 (5.4%) 순으로나타남. 밀의높은수입의존도와국제밀가격변동등으로국내밀시장의공급이불안정해짐에따라곡물의안정적공급을위한국내밀자급률증대의필요성이부각됨. 국산밀의생산량은 2011년기준 4만 4천톤으로 1990년생산량인 1천톤과비교, 약 44배증가함. 같은기간국산밀의자급률은 0.05% 에서 2.2% 로증가함. 정부는 2017년까지국산밀생산을 20만톤까지늘려, 국산밀자급률을 10% 이상으로끌어올릴것을계획하고있음. Food Industry Issues & Outlook_116

119 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 3. 자율경쟁및식품안전성시대에접어든밀가루산업 2008년애그플레이션으로폭등한밀가격으로인하여밀가루생산량이일시적으로감소한이후꾸준한증가세 2011년기준국내밀가루생산량은 172만 6,584톤으로이중국내생산량이 98.1%, 수입량이 1.9% 를차지하고있음 ( 국내에서생산되는밀가루의경우수입된밀을국내에서제분하고가공하기때문에밀가루의원산지는국산으로표기되나, 밀가루의원료가되는밀은대부분수입산이라는것을유의 ). 동년도국내에서생산된밀가루의양은 169만 4,277톤으로이중에서일반밀가루가 97.7% 로생산량대다수를차지하고있으며, 그다음으로기타밀가루 (1.4%), 영양강화밀가루 (0.9%) 순임. 밀가루의수입실적을살펴보면, 2011년기준수입량이 3만 2,317톤으로인도네시아가전체수입량의 27.3% 를차지하고있으며, 그뒤로터키 (27.2%), 싱가포르 (13.5%) 순으로나타남. 국내밀가루의수요량은 2008년애그플레이션으로밀가격이폭등하면서밀가루생산이감소함에따라소비량역시동반감소하였으나, 2009년이후꾸준히증가하고있음. 국내밀가루의수출대상국은미국이 2011년기준전체수출량의 30.7% 를차지하여높은점유율을보이고, 그뒤로싱가포르 (22.9%), 중국 (15.8%), 태국 (14.2%) 순으로나타남. 4. 기능성및건강한밀가루에대한수요다양화 다양한성분을첨가한영양강화밀가루및우리밀밀가루에대한수요증가밀가루제품에도웰빙바람이불면서영양강화밀가루, 유기농밀가루, 쑥ㆍ호박등의성분이첨가된건강을고려한밀가루가출시됨. 더불어치매ㆍ뇌졸중등뇌질환에대해예방ㆍ치료효과가있는특수기능성밀가루인활성밀가루의연구ㆍ개발이이루어지고있음. 한편, 밀가루구입시가장먼저고려하는속성은브랜드 (27.9%) 였으며, 이어서재료원산지 (21.2%), 구성원재료 (17.4%), 가격 (11.9%) 순으로나타남. 이에따라최근국산밀을사용한우리밀밀가루가지속적으로출시되고있음. 또한, 향후구입의향이있는밀가루를조사한결과, 국내산유기농밀가루 (52.3%) 가가장많았으며, 그뒤로국내산통밀가루 (29.9%) 순으로나타나밀가루구입에있어서국내산에대한선호도가높아지고있는것을알수있음. 5. 밀가루표백에사용되는식품첨가물 ADA 사용재검토논란 ADA( 아조다이카본아마이드, Azodicarbonamide) 는밀가루를표백에사용되는첨가제로서, 국내에서는 1989년 9월보건사회부고시로식품첨가물공전상밀가루에만사용할수있도록허용됨. 그러나 ADA는빵을반죽할때물과접촉하면서바이우레아 (biurea) 로전환되는데, 바이우레아는발암성을가지고있고천식및알러지등호흡계질환을유발시키는것으로알려져있음. 이에따라 ADA 사용실태및안전성에대한재평가를촉구하는목소리가높아지고있음. 117_ 연간식품산업동향

120 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 2 제분 제당류 : 프리믹스 1. 명절 계절수요의강세 소비목적 계층별주요소비시즌존재프리믹스의유형은부침가루, 튀김가루, 베이커리믹스로구분되는데, 이중베이커리믹스는호떡믹스, 핫케익믹스, 오븐류믹스, 디저트류믹스로구성되어있음. 이중베이커리믹스는주타겟층인학생들의방학기간인 1/4분기와 3/4분기에판매가두드러지는특징을보이고있으며, 4/4분기에는호떡믹스의판매량이급증하는양상을띠고있음. 부침가루와튀김가루역시 1/4분기와 4/4분기에소비가증가하는경향이있으며, 명절수요역시소비의큰축을담당하고있음. 2. 재료의고급화 국내산쌀가루, 우리밀을활용한제품출시 2008년정부는 쌀가공식품활성화 정책을통하여 2012년까지쌀가공식품산업의규모를 2조원수준으로끌어올리는계획을수립하였음. 이에각기업들은쌀을원재료로한프리믹스제품을다수출시하였는데, 주요제품으로는쌀가루를이용한인절미, 찰떡등의떡믹스류와호떡, 핫케익, 식빵등이있음. 베이커리믹스류이외에도국내산쌀을원재료로사용한부침가루, 튀김가루등이출시되기도하였음. 3. 프리믹스제품범위확장 다양한수요충족을위한제품출시과거의호떡, 핫케익등의간단한제품라인에서벗어나브라우니, 아이스크림, 도라야끼 ( 일본식과자 ) 믹스, 오코노미야끼 ( 일본식부침개 ), 난 ( 인도전통음식 ) 등등다양한상품들이등장하고있음. 새로운프리믹스제품의개발은기업뿐만아니라정부에서도일조하고있음. 농촌진흥청은호박수요증대를위하여호박분말을이용한호박죽프리믹스및호박전프리믹스를개발하여시중에출시한바있음. 5. 홈메이드식품성장과프리믹스 먹거리불신과불황에따른홈베이킹성장 홈메이드 가새로운트렌드로부상하고있음. 또한, 경기불황이장기화되며, 지출을감소시키기위하여간식을직접만들어먹는가정이증가하였음. 그결과프리믹스등각종식품의원재료가불황속인기홈메이드상품으로성장하고있음. 또한, 주부계층의프리믹스구매비중이높은이유중하나는자녀와함께다양한쿠키, 빵및요리를만들며교육에도활용할수있기때문임. 이는프리믹스가기존의절약측면과함께교육적측면까지도수용하고있는것으로업계는판단하고있음. Food Industry Issues & Outlook_118

121 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 3 편의식품류 : 즉석조리식품 1. 다양한요인에의한지속적성장 즉석조리식품출하액이 2008년부터지속적으로성장 2008년즉석조리식품생산액은약 1,948억원에서, 2011년 3,815억원으로지난 3년사이약 1.9배가량성장함. 이는최근의캠핑열풍과함께, 1인가족의증가, 맞벌이부부증가, 주 5일제의정착등의요인에서기인한것으로분석됨 2. 생산의지역적집중 생산액기준경기, 충북, 부산지역의구성비가 70.4% 식품및식품첨가물생산실적 ( 식약처, 2011) 에따르면, 부산의즉석조리식품생산량은 28,670톤으로, 충북 (27,438톤), 경기 (21,985톤) 와함께전국생산량의 70.4% 를차지하고있음. 그러나단가기준 ( 생산액 / 톤 ) 을살펴보면, 서울 (558만원 ), 경기 (469만원 ), 충남 (423만원 ), 대구 (366만원 ) 에비해낮은수준 (239만원 ) 으로, 비교적단가가낮은품목을다량생산하는것으로나타났음. 이는부산지역에서비교적저렴한어육가공품생산량이높은것에서기인한것으로풀이됨. 한편, 광주, 대전, 강원, 경북, 제주지역은생산량이천톤미만으로조사됨. 3. 소비의계절성강화 2/4, 3/4분기매출액의상대적강세즉석조리식품의매출액은전통적으로 2/4분기와 3/4분기에강세를띠어왔음. 이는해당분기에휴가, 캠핑등의야외활동으로인한수요증가에서유발되는데, 최근들어소비의계절성이증가하고있는양상을보임. 특히최근의야외활동트렌드와함께, 주 5일제의확산으로인한여가시간의증대등다양한수요증가의요인들을감안한다면, 이러한계절성강화는당분간유지될것으로전망됨. 한편해당분기의매출액견인은주로즉석밥과레토르트류에서기인하는것으로풀이됨. 4. 인터넷을통한판매부진 제조업체의직영온라인몰및오픈마켓등의낮은판매비중제조업체에서생산된즉석조리식품은대부분대형할인매장과체인슈퍼, 편의점등의소매유통채널을통하여소비자에게전달됨. 한편제조업체가직영온라인몰을운영하거나, 개별소매업자가오픈마켓을통한판매도병행하는등온라인을통한구매가가능하지만, 온라인을통한매출비중은전체의 10% 미만인것으로파악됨. 이는식품을온라인을통하여구매하는것에대한거부감이아직완전히해소되지않았기때문인것으로풀이됨. 향후식품기업의판로다양화를위해서는이러한인터넷판매확대전략개발이필요함. 119_ 연간식품산업동향

122 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5. 생산품목의다양화 카레와짜장등전통적인레토르트식품에서벗어난다양한품목등장즉석조리식품시장은전통적으로카레와짜장등덮밥류제품판매액이높은비중을차지하고있었으나, 최근의트렌드를반영한다양한품목의등장으로덮밥류의판매비중이점차감소하고있는추세임. 최근기존의 맛있는 식품에서 만들기어려운 혹은 보관이어려운 식품들의상품화가즉석조리식품시장의새로운트렌드로부각되고있음. 최근의제품들을살펴보면, 잡채류, 찜닭, 추어탕등의식사대용품에서부터떡볶이, 닭강정등간식류에까지이르고있음. 6. B2B 시장의점진적확대 단체급식에서업소용즉석조리식품수요확대현재생산되고있는즉석조리식품은주로가정용 1인용제품들이주류를이루고있음. 그러나최근에는직장 학교등단체급식에서의즉석조리식품수요가점진적으로증가하고있는추세임. 단체급식에서즉석조리식품을이용할경우, 전체조리시간의단축이가능하며, 각급식소별로균일한품질의식사를제공할수있는등의장점이존재함. 또한, 정부의물가안정정책에있어서도 B2B 시장은비교적여파가크지않아기업체의유인또한, 충분할것으로분석됨. 아직까지는즉석조리식품의 B2B 시장규모가크게성장하지않았으나, 향후즉석조리식품시장성장에크게기여할것으로기대됨. 7. 종합식품기업의과점체계 종합식품기업의제품다양화및유통채널다각화에따른시너지효과즉석조리식품시장은품목특성상종합식품기업들일부가과점체제를구성하고있음. 이들종합식품기업체는자체적인식품제조뿐만아니라, 외식프랜차이즈, 단체급식등식품제조와관련한타업태진출을통한시너지효과를얻을수있기때문에이러한과점시장체제는당분간유지될전망임. 한편, 농협중앙회가기존의풍부한인프라를활용한식품가공사업에진출함에따라 ( ) 업계는현재의과점체제가어떠한변동을보일지에대하여주목하고있음. Food Industry Issues & Outlook_120

123 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 3 편의식품류 : 참치캔 1. 소비량의안정세 방사능사태에도안정적소비수준유지일본발방사능사태에도불구하고참치캔의전체소비량은큰변화가없는것으로파악됨. 일본산방사능문제는주로신선어류부문, 특히명태와고등어의수요감소로이어지고음. 2012년참치캔소비량은 53,586톤을유지하여크게영향을받지않은것으로판단됨. 2. 수출량의증가 최근중국의수요증가에기인 2012년참치캔수출량은 2,108톤으로전년대비약 32% 증가하였음. 이는최근중국의경제성장에따른중산층의증가때문인것으로풀이됨. 또한, 참치캔제조업계에서는중국시장을선점하기위하여중국식입맛에맞는참치캔을개발, 중국주요도시의대형마트를중심으로판매계획을세우는등전략수립이이루어지고있음. 현재중국내참치캔시장은초기형성단계로약 500억원규모인것으로예상됨. 3. 연어캔수요의증가 일본발방사능공포와웰빙트렌드의영향일본원전사태이후신선수산물에대한불안감이커진가운데, 영양가가높으며노르웨이, 알래스카, 칠레등원산지가일본과동떨어진지역에서생산되는연어가각광받고있음. 미국을비롯한북미, 유럽연합국가들에서는연어캔이참치캔시장의 30% 수준을차지할정도로큰시장을형성하고있음. 4. 명절수요의꾸준한강세 대형마트를중심으로한서민형선물로각광참치캔의소매채널별판매액현황을살펴보면명절기간에판매량이타분기에비해두배이상상승하는것을확인할수있음. 또한, 편의점, 독립슈퍼, 백화점등의유통경로에비해할인점에서판매액이급증하는경향을보임. 121_ 연간식품산업동향

124 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 4 기호식품류 : 초콜릿 1 인당코코아소비량추이국가별초콜릿소비량현황 * 자료 : The World Cocoa Economy: Past and Present, ICCO, 2012 * 주 ) 세계평균은중국, 인도, 인도네시아제외 * 자료 : The World Cocoa Economy: Past and Present, ICCO, 2012 * 주 ) 한국의소비량은추정치임 1. 전통적인소비시즌의지속적인강세 연말 연시및기념일시즌매출액비중이높은수준연중평준화된북미 유럽지역과는달리, 국내초콜릿소비는연말 연시기간내매출이뚜렷하게상승하는특징을보임. 이는대학수학능력시험, 크리스마스, 양력설과함께국내제과업체들의 데이 마케팅에비롯된것으로풀이됨. 초콜릿제조업체에서도이러한계절특수를적극적으로활용하여해당기간내집중적인광고송출및경품제공과같은소비촉진과함께, 제품포장의선물패키지화등의다양한전략을통하여소비자를유인하고있음. 그러나매계절집중되는과다한판촉행사의비용전가와지나친과대포장등의문제가차츰수면으로부상하고있음. 2. 수입제품의지속적인수요증가로인한무역수지적자폭확대 고가의유럽산초콜릿소비문화확산기념일을중심으로한초콜릿소비에수입제품의비중이점차증가하고있음. KATI 농수산식품수출지원정보 에따르면, 2012년초콜릿류무역수지의적자액은 1억 4,600만달러규모로, 2000년이후 3배이상증가하였음. 특히미국산저가품일부품목을제외하면대부분이고가의유럽산 ( 이탈리아, 벨기에등 ) 이대부분을차지하고있어, 이러한무역수지적자폭증가는당분간지속될것으로전망됨. 한편, 제조사가아닌유통사가직접초콜릿제품을수입하는사례도증가하여이러한무역수지적자폭증가를가속화하고있음. Food Industry Issues & Outlook_122

125 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 연도별초콜릿류국내생산실적초콜릿류국내무역수지적자추이 * 자료 : 년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의 약품안전처 * 자료 : KATI 농수산식품수출지원정보 ( 3. 초콜릿제품의고급화 소포장화 프리미엄화 선물용도와프리미엄컨셉을적극적으로활용한제품출시전세계적으로고품질의코코아원두를원재료로한고급초콜릿들이인기를얻고있는추세에힘입어국내초콜릿시장의트렌드가원재료의고급화 소포장 프리미엄제품으로변화하고있음. 기존의국내초콜릿제품들은밀크초콜릿이대부분을차지하였으나, 카카오성분함량이높은다크초콜릿제품들이점차증가하고있으며, 합성첨가물이나코코아버터대용품을첨가하지않은프리미엄초콜릿제품의판매또한, 증가하고있음. 4. 높은시장성장가능성과원재료가격불안정성 지속적인국내소비량의증가추세 2010년국제코코아연맹 (ICCO: International Cocoa Organization) 의자료에따르면, 우리나라의 1인당코코아소비량 ( 연간 ) 은 0.499kg으로, 세계평균 (1.092kg) 의절반수준이며, 우리나라와소비행태가유사한일본의소비량 (1.215kg) 에비해서도낮은수준임. 국가별초콜릿소비량 ( 연간 ) 역시, 독일 11.56kg, 미국 5.29kg, 일본 2.09kg에비해비교적낮은수준 (0.85kg, 추정치 ) 으로조사되었음. 우리와식문화가유사한일본의소비량을감안할때, 우리나라의초콜릿소비량과소비시장은지속적으로성장할것으로판단됨. 코코아빈의생산불안전성과세계적인수요증가중국과인도등의신흥국을중심으로한전세계적인초콜릿소비증가로인하여코코아빈의가격또한, 전반적으로상승하고있는추세임. 여기에국내초콜릿제조업체들도자사제품의코코아함량을높이기시작하면서, 국내제조업체들의원재료조달불안정성이점차증가하고있음. 123_ 연간식품산업동향

126 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 4 기호식품류 : 탁주 1. 일본發막걸리수요증가와새로운성장동력발굴의필요성 일본발탁주수요의시장견인 2000년대후반한류문화의확산과함께일본에서나타난탁주수요증가로인하여국내탁주산업이재조명되었음. 당시국내를방문한일본관광객들을중심으로, 탁주가낮은도수와함께유산균등의좋은성분을담고있다는인식이확산되기시작하면서일본내수요가폭발적으로증가하기시작하였음. 그결과 2006년 17만 165kl수준이던탁주출고량은 2012년 44만 8,046kl수준으로증가하였으며, 동기간수출액은 250만달러수준에서, 2012년 3,600만달러수준까지급증하였음. 이러한수출시장의증가와함께, 탁주전문주점이보편화되고, 젊은계층의탁주소비가증가함에따라국내탁주시장규모또한, 크게성장하였음. 새로운성장동력발굴의필요성대두 2011년 5,274만달러규모의수출기록을세우며상승세를올리던탁주의수출이점차감소하기시작하고있음. 이는 2011년이후일본내탁주의인기하락으로인하여수출량이감소했기때문임. 특히탁주수출에있어일본이차지하는비율 (74%, 수출입무역통계, 2013년 ) 을감안할때, 일본의수요감소는국내시장의축소와직결되는문제로볼수있음. 따라서국내탁주시장의성장을뒷받침할새로운성장동력의발굴이시급한실정임. 한편, 수출실적의뚜렷한하락세에도불구하고국내탁주출고량은 2010년이후큰감소폭이나타나지않고있다는점은고무적임. 이는그간진행되어왔던탁주생산업체들의다양한제품개발과함께, 젊은세대의탁주소비증가에기인한것으로풀이되는데, 국내탁주생산업체들은이러한국내시장성장을눈여겨볼필요가있음. 2. 건강지향성의다양한탁주제품출시 전통주의이미지를적극적으로활용한다양한제품출시 2000년대후반의시장규모증가에따라탁주생산업체들은다양한탁주제품들을출시하여왔음. 탁주생산업체들은쌀이주원료로사용되는점과, 전통주가가지는이미지의장점들을적극적으로활용한건강지향성탁주를다수출시하였음. 이러한건강지향성탁주제품은크게인공감미료무첨가, 저도수, 웰빙재료사용의 3가지품목군으로분류할수있음. 또한, 다양한탁주제품의출시에힘입어국내소비자들에게좋은반응을이끌어내고있으며, 일본발수요감소의영향을국내시장증가로상쇄시키고있음. Food Industry Issues & Outlook_124

127 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 주요주류의국내수출입실적 ( 단위 : 톤 ) 사업체수및사업체당생산액추이 구분 수출중량 수입중량 탁주 18,222(13.7%) 0(0.0%) 약주 527(0.4%) 8(0.0%) 청주 675(0.5%) 4,367(4.4%) 맥주 113,155(85.3%) 95,211(95.6%) * 자료 : 수출입무역통계, 관세청, 2013년기준 * 자료 : 연도별광업 제조업조사, 통계청 * 주 ) 통계청집계의생산액과출하금액은연도별근로자수 5인또는 10인이상업체를대상으로함. 따라서국세통계의출고금액과차이가존재 3. 비교적고른소매유통채널별점유율 농림축산식품부의탁주산업발전을위한다양한홍보 2013년소매유통채널상의탁주매출액은약 2,750억원으로나타난가운데, 일반식품점이 950억원규모 (34.6%) 로가장높은비율을차지하고있으며, 편의점 610억원 (22.3%), 체인슈퍼 560억원 (20.4%) 순으로조사되었음. 또한, 탁주는대부분의식품과는달리할인점이유통채널에서차지하는비율이매우낮은수준 (9%) 인데, 이는탁주의특성상장기보관이어려우며가까운곳에서편하게구입하는특성을반영한결과로볼수있음. 한편, 분기별매출액은 2분기와 3분기에비교적높은것으로조사되었는데, 이는등산을비롯한외부활동과함께, 휴가 장마철소비량증가를반영한것으로풀이됨. 4. 정부의강력한막걸리홍보의지 농림축산식품부의탁주산업발전을위한다양한홍보한류문화의확산과함께탁주산업의규모가증가함에따라, 정부는국내탁주산업의발전과국제주류시장에서의경쟁력강화를위하여다양한홍보와지원을실시하고있음. 우선 2011년부터한국막걸리협회와농림축산식품부는 10월마지막주목요일을 막걸리의날 로지정하여다양한홍보행사를진행하고있으며, 농림축산식품부의햅쌀막걸리스티커배포 (2013), 월스트리저널 (WSJ) 의막걸리홍보 (2014), 중국국경절의막걸리홍보 (2014) 등다양한분야에서탁주시장성장을위한지원이이루어지고있음. 125_ 연간식품산업동향

128 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5 유지 양념류 : 전통기름 연도별참깨 들깨수입물량 ( 단위 : 톤 ) 연도별참깨 들깨수입금액 ( 단위 : 천 $) * 자료 : 수출입무역통계, 관세청, 2014 * 자료 : 수출입무역통계, 관세청, 원재료의생산량감소와수입증가 지속적인참깨의생산량감소및들깨자급률하락전통기름의원재료인참깨는 FTA 체결이후수입산참깨에밀려, 생산면적과생산량이지속적으로감소해왔음. 1988년생산량은 52,353톤규모였으나, 그이후지속적인생산량감소로인하여 2013년 12,392톤 ( 통계청, 농작물생산조사 ) 수준으로하락하였음. 한편, 들깨는생산량과생산면적에있어큰차이가발생하지않고있지만, 최근의건강보조식품이나건강식, 사료용등의수요증가로인하여국내산들깨의자급률은점차낮아질것으로전망되고있음. 참깨와들깨의수입량증가관세청의수출입무역실적 (2013년) 에따르면, 참깨수입량은 77,881톤으로 1995년대비 1.8배증가하였으며, 들깨수입량은 30,590톤으로 1995년기준 2.3배증가한것으로집계되었음. 이는국내소비량증가보다국내공급물량이부족하고, 국내산에비해가격경쟁력이높기때문인것으로풀이됨. 참깨수입국다변화및적합품종선정국내산참깨자급률이지속적으로하락하고있으며, 기업의원가한계로인해참깨수입의존도는매년증가해왔음. 이에한국농수산식품유통공사는인도산수입단가보다낮은서아프리카산및남미산참깨수입을확대하는등참깨의수입국가를다변화하여원료위험에대비하고있음. 한편농촌진흥청은국내육성참깨 20종을대상으로가공특성검정을거쳐적합품종을선발하는등의노력을기울이고있음. Food Industry Issues & Outlook_126

129 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 2. 명절중심의선물수요강세 할인점에서선물과명절소비용으로구입 2013년전통기름의소매유통채널매출액은약 1,144억원으로, 이중 49.9% 에해당하는 571억원이할인점에서발생하였으며, 할인점과체인슈퍼의점유율합은 78.4% 수준으로나타났음. 또한, 편의성을바탕으로한소비품목이아닌특성을반영하여, 편의점판매비중은 0.8% 수준에머물렀음. 분기별매출액을살펴보면, 1/4분기와 3/4분기매출액이비교적높은것으로나타났는데, 이는전통기름이설이나추석같은명절에소비되거나, 선물용으로판매가증가하였기때문인것으로분석되었음. 한편, 선물용구매가소비의큰축을담당하고있음에도백화점을통한판매비중은 1.6% 수준에머물러, 비교적서민친화적인선물로소비되고있는것으로판단됨. 연도별참기름 들기름생산실적 ( 단위 : 억원 ) * 자료 : 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처, 각연도 3. 최종소비자의직접생산강세 원산지문제와소비패턴의선호타식용유지류와는달리, 전통기름은소비자들이직접생산하여소비하는비중이높은수준임. 다수의소비자가직접참깨와들깨를구매하여방앗간이나기름집에서착유하여소비하는데, 이는원재료에대한신뢰도문제와함께, 타식용유지류와는달리직접착유하여구매하는소비패턴도활성화되어있기때문임. 이러한직접생산방식은연령층이높을수록그비율이높을것으로예상됨. 4. 다양한전통기름제품의등장 신규공법을활용한제품개발소비자들의높아진눈높이에대응하기위하여전통기름제조업체들은다양한전통기름제품들을출시하고있음. 대표적으로저온착유법을사용하는생참기름 생들기름과, 이산화탄소를용매로추출하는초임계추출참기름등을들수있으며, 해당제품들은점진적으로시장에확산되고있음. 127_ 연간식품산업동향

130 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5 유지 양념류 : 조미료 1. 독과점형태의시장구조 신규브랜드에대한진입장벽현재조미료시장점유율은판매액기준 CJ제일제당 54.7%, 대상 39.6% 로양강체제를이루고있음. 조미료구입시원재료와브랜드에대한신뢰도가타가공식품과비교하여높아신규업체가진입하여인지도를높이기어려움. 2. 복합및발효조미료의가격인상 원료인원당과당밀의가격상승원당과당밀의공급은대부분수입에의존함. 연도별수입량의변화는크지않지만, 수입단가의지속적인인상으로수입액은매년증가하고있음. 원당은 2003년톤당 187달러에서 2011년 678달러로 262.7% 인상하였고, 당밀은 2003년톤당 55달러에서 2011년 161달러로같은기간동안 192.7% 인상하였음. 지구온난화에따른기상이변이지속될경우공급부족에따른가격인상이지속될것으로예상됨. 3. 글루탐산나트륨에대한부정적인식확산 복합및발효조미료시장의전반적인침체분위기글루탐산나트륨에대한소비자의부정적인식확산, 원가상승등의요인으로인하여전반적으로생산량이감소하고있으며, 이러한추세는지속될것으로예상됨. 4. 자연조미료시장의성장 가치소비트렌드로인한자연조미료판매성향건강지향적소비문화의확산으로국내자연조미료는 2007년등장이후 2012년기준약 530억원대시장으로빠르게성장함. 발효및복합조미료를선물하는경우는적지만, 자연조미료를선물용으로구입하는비율은 62.1% 로높게나타남. 자연조미료원료의고급화및저염화 자연조미료시장경쟁이가열화되면서식품기업들은국내산원료사용의비율증가와나트륨함량을줄 이고자연재료함량을높인신제품출시등으로제품차별화를진행하고있음. Food Industry Issues & Outlook_128

131 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5 유지 양념류 : 식염 1. 국산천일염에대한수요증가 일본원전사태이후기존의수동적인소비자들이적극적인수요자로변모기존의수요는할인점과마트등지에서타식품구매시보조로구매하는수동적소비유형이었으나, 일본원전사태이후해산물의원산지선호가뚜렷하게나타나게되어국산천일염에대한소비자수요가증가함. 톤당가격또한, 2010년 28만원선에서 2011년 51만원선으로증가함 ( 산지도매가기준 ). 일본의원전사태는당분간지속될전망이어서이러한높은수요또한, 장기적으로유지될것으로판단됨. 2. 온라인을통한구매비율증가 할인마트와체인슈퍼중심의소비행태에서인터넷을통한구매가새로운구매유형으로등장일본의원전사태이후원산지가소비자선택에중요한변수로떠오르게됨에따라젊은계층을중심으로인터넷구매비율이증가함. 아직까지는시장유통구조에변화를줄수있는수준까지성장하지는못하였으나, 향후새로운유통경로가될수있을것으로기대됨. 3. 소비자선택의원산지선호현상 식염을구입할때가장중요하게고려하는속성은 원산지 가압도적으로높게나타남이는상품선택에있어원산지를가장중요하게고려하는원재료제품의특성을고려하더라도타식품들에비해압도적으로높은수준임. 이러한특성은연령대가높아질수록심화됨. 한편가격은연령층이낮을수록고려하는비중이높게나타남. 4. 명품소금시장의증가세 국내의저나트륨운동및건강 웰빙트렌드에도불구하고천일염을비롯한명품소금의판매량은매년증가정부의저나트륨식생활운동에도불구하고천일염을비롯한명품소금들의판매량이꾸준히늘어나고있는추세임. 특히이전에는게랑드소금및사해소금등의수입산프리미엄소금소비가주축이었다면, 현재는국내산천일염으로소비자선호가점차이동하고있는것으로분석되며, 일부백화점에서는소금만을전문으로판매하는코너를신설하는등변화하는소비자수요에신속하게대처하고있음. 129_ 연간식품산업동향

132 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5. 가공및외식업계의천일염이용확대 제과 제빵식품제조업계와호텔 한식당등의외식업계에서도천일염사용비중이증가소비자들의천일염선호증가와건강 웰빙트렌드에힘입어소금사용량이높은된장 간장등의발효식품에서천일염을원료로사용하는경우가증가하기시작하였으며, 이후과자, 빵등의가공식품에도천일염을원재료로사용하고이를마케팅에활용하는양상이나타나고있음. 이외에도고급호텔과한식당등의외식업체를중심으로천일염의사용이증가하고있으며, 이러한추세는당분간지속될것으로전망됨. 6. 다수의시장불안요소산재 높은수준의지역집중도및천일염의높은기상의존성, 영세가공업체들의높은 OEM 공급비중, 급증하는수요등다수의가격불안요소산재전국천일염생산량의 60%, 생산업체의 75% 가전남신안군에집중되어있어지역적집중도가타식품에비해높은수준임. 이에따라기상조건에의한생산량변동이보통의농산물에비해높게나타남. 대형수요처인기업체들도천일염소비의가장걸림돌로높은수준의가격변동성을지적해왔음. 또한, 생산자의대부분을차지하는영세가공업체들의식품대기업에대한높은 OEM 공급비중도개선되지못한문제점으로남아있음. 한편, 일본의원전사태등시장이슈에민감하게반응하여수요량은급증한반면, 생산기반과시설투자는이전과달리크게이루어지지않아수급불균형과가격변동이타가공식품과식품원재료들에비해상대적으로심하게나타남. 따라서이러한가격불안정성을해소하기위한수급안정정책이필요함. Food Industry Issues & Outlook_130

133 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 5 유지 양념류 : 양념장 1. 수입량의증가및수출시장성장에대한기대감 식습관변화로인한서양소스의소비량증가소스류의생산량은 2007년약 23만톤에서 2011년 35만톤까지증가함. 2012년기준으로수출물량 ( 약 11,000 톤 ) 에비해수입물량 ( 약 67,000톤 ) 이약 6배정도많으며, 금액기준으로는수입액이수출액보다약 3배정도많음. 수입물량은약 2만톤이었던 2000년과비교해약 3배증가한것으로, 금액은약 4배정도증가한 1억 1,699만달러로나타남. 이는해외여행및유학생의증가로인해해외음식을국내에서소비하려는트렌드가반영된것으로보임. 수입량증가에도불구하고상대적으로높은수출액성장세양념장의수출단가는수입단가보다 2배정도높으며, 수입액은연평균약 12% 정도증가한데반하여, 수출액은 26% 성장하는등수출액의성장폭이상대적으로높음. 한류열풍과정부의한식세계화추진에맞추어한식양념의세계시장진출확대가예상됨. 특히 2012년간장, 고추장, 된장등대표적인 5가지전통발표조미식품을기초로, 실제음식에바로적용가능한 45종의표준양념장이개발되었으며, 이중상품화될양념장의수출도기대됨. 2. 고기양념장의소매유통중심판매및소비량증가 소매유통중심의판매와고기양념장의명절특수화양념장세분시장에서 63.7% 가고기양념장이며, 전체매출액의 66% 정도가일반적인소매유통채널임. 소매유통채널중에정육전문대리점이있는것이특징임. 최근채소, 과일값인상으로명절단골메뉴인불고기나갈비의소비가증가하고있고, 이에따라고기양념장이대표적인명절특수가공식품으로부상함. 고기양념장의연매출 30% 정도가명절에집중되고있어명절에업체간치열한경쟁이나타남. 명절특수고기양념장시장은약 200억으로, 각업체들은이벤트기획과상품개발등다양한전략을세우고있음. 131_ 연간식품산업동향

134 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 FTA로인한고기소비증가고기양념장시장은쇠고기수요증대와높은관련성을갖고있음. 특히, FTA를통해값싼가격의육류가수입되고불고기에대한선호도가높아지면서양념장의시장성장은향후지속될것으로예상됨. 소비자들의니즈를충족시켜주기위해고기양념장재료의고급화와무첨가열풍이확산되고있고, 기존기본형제품들에서벗어나제품카테고리가다양해지고있음. 특히특정지역의대표적인맛을재현하는제품들이시장에서좋은반응을얻고있음. 3. 소용량및간편양념장시장의확대 1인가구및야외활동증가로인한소용량및간편양념장시장의확대맞벌이가정증가와주5일제에따른여가시간증가로인해간편양념장수요가증가하고있음. 여가시간증가로인해야외활동인구도증가추세이며, 야외활동을할때찌개양념장을구매하는소비자가전체의 60.6% 로높게나타남. 1인가구및야외활동인구를타겟으로하여, 크기는줄이되성능은유지한소형제품및소용량시장확대가부상하고있음. 가볍고간편하게휴대할수있는먹거리제품들에대한니즈가증가된만큼간편양념장도다양한신제품이출시되고있음. 4. 시장트렌드변화로인한다양한양념장출시 시장트렌드변화와소비자니즈의변화로인한상품개발증가한식조리시곁들임, 무침등의용도로활용되는찍어먹는양념장, 무침양념장, 한식드레싱등의출시가증가함. 기존에는직접만들어서먹는비중이높았으나, 시장트렌드의변화와양념장에대한다양성추구로인해새로운양념장개발이증가함. 이밖에도조림양념장, 떡볶이양념장등새로운카테고리의양념장이출시되어좋은반응을얻고있음. Food Industry Issues & Outlook_132

135 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 6 기능성식품 : 인삼 홍삼음료 인삼 홍삼음료국내생산량 ( 단위 : 톤 ) 인삼 홍삼음료국내생산액 ( 단위 : 억원 ) * 자료 : 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품 안전처, 생산량기준 * 자료 : 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품 안전처, 생산액기준 1. 고가제품위주의인삼 홍삼음료시장 홍삼제품위주의시장물량이나금액에서홍삼음료의비중이높아, 홍삼음료의추세대로움직이고있는특징이있음. 세분시장별소매시장규모 (2013) 를살펴보면, 인삼음료시장의점유율은 4.4% 수준으로홍삼음료의 85.7% 수준에비해미미한수준으로, 시장이홍삼음료중심으로구성되어있음을확인할수있음. 높은평균출하단가 2012년기준인삼음료의생산량은 1,157톤, 생산액은약 66억원수준으로, 음료류전체생산실적에서차지하는비중은생산량및생산액모두 1% 미만임. 하지만원재료특성상출하단가는음료류단가 1,565 원 /kg보다높은 7,272원 /kg 수준으로, 비교적평균단가가높은것을확인할수있음. 한편, 홍삼음료의생산량은 27,894톤, 생산액은약 1,758억원규모로, 음료류전체생산실적에서차지하는비중은생산량기준 1%, 생산액기준 5% 수준임. 평균단가는 14,325원 /kg으로음료류단가와비교하면가격차이가높은것으로조사됨. 3. 대형할인점과백화점중심의유통구조 대형할인점과백화점에서명절선물용으로구매 2013년인삼 홍삼음료의소매유통채널매출액은약 2,896억원으로, 이중전체의 80.1% 가대형할인점과백화점을통하여이루어졌으며, 1/4분기와 3/4분기의매출액이비교적높은것으로조사되었음. 이는인 홍삼음료들이주로일상적인소비가아닌명절선물용으로소비되기때문인것으로풀이됨. 133_ 연간식품산업동향

136 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 2. 일본으로의고품질인삼 홍삼음료수출증대 일본으로의인삼 홍삼제품수출증가와엔저현상인삼 홍삼음료수출실적 ( 관세청, 2014) 을살펴보면, 2013년수출량은 2,007톤으로, 2006년이후지속적으로증가해온것을확인할수있음. 주요수출국은일본으로인삼 홍삼음료전체수출액의 62% 를차지하고있음. 하지만수출량기준으로살펴보면전체의 21.5% 수준이어서, 비교적고가의인삼 홍삼음료가일본으로수출되고있는것으로분석됨. 한편 2013년엔저현상의심화로대 ( 對 ) 일본수출량은증가한데반해, 수출액은감소하였음. 4. 제조사들의제품및타겟다양화전략 인삼 홍삼음료제품및목표시장다양화인삼 홍삼음료는전통적으로농축액제품이높은비중을차지하였으나, 최근밥, 화장품, 샴푸등품목으로까지확대되고있음. 아직도높은연령층은농축액제품들을선호하고있으나, 연령대가낮아질수록다양한방법으로인삼 홍삼을소비하고있는것으로조사되었음. 또한, 기존의농축액이아닌석류, 사과, 포도등과즙을첨가한혼합음료형태의제품들도다수출시되고있음. 이러한제품다양화는인삼 홍삼음료제조사들의시장확대노력의일환으로분석됨. 연도별국내인삼생산현황 ( 단위 : 톤 ) 연도별인삼 홍삼음료수출실적 ( 단위 : 톤 ) * 자료 : 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 * 자료 : 품목별수출입실적, 관세청, 2014 Food Industry Issues & Outlook_134

137 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 6 기능성식품 : 건강기능식품 1. 지속적인생산증가 생산규모변화건강기능식품의총생산액은 2005년 6,756억원에서 2012년 1조 4,091억원으로두배이상늘었으며, 이는연평균 11.1% 씩급성장한결과임. 이에따라국내건강기능식품제조업체역시 2005년 310개에서 2012 년 435개소로늘어난것으로나타남. 수입규모변화국내생산이늘어난반면, 수입은 2005년 58,105만달러에서 2011년 33,786만달러로감소함. 이는홍삼등의시장점유율이비교적확고하고국내생산실적의꾸준한증가와다양한품목출시등에따른수입대체효과가작용한것으로풀이됨. 2. 생산품목의다각화 홍삼의독주세는주춤하고, 다양한품목이약진국내건강기능식품시장의성장동력은홍삼제품이었으나, 2012년생산액 (6,484억원 ) 이 2011년생산액 (7,191억원 ) 에비해약 9.8% 감소하였을뿐아니라, 전체건강기능식품생산액중비중도처음으로 50% 이하 (46%) 를기록함. 반면, 헛개나무나당귀, 그린마떼, 복분자, 백수오등의추출성분으로제조된개별인정형품목과비타민 무기질품목등의성장이두드러지는것으로나타남. 3. 유통채널다양화 방문판매율의감소와다양한대체유통채널의등장건강기능식품은전통적으로직접판매 ( 다단계, 방문 ) 비율이높았으나최근에는방문판매비율의급감으로그비중이감소하는추세며, 대신전문매장, 기타매장, 전자상거래등의비중이증가함. 이는젊은소비자들의유입, 인터넷기술의발달, 고객들의구체적이고세분화된수요증가등이원인인것으로분석됨. 즉일방적으로설명을듣고제품을구입하기보다는적극적으로제품정보를수집하고해석하고공유하는소비자문화가확산되면서다양한유통채널을통하여건강기능식품이판매되고있는것임. 직접판매중다단계판매방식이건재한것도이러한측면으로볼수있음. 135_ 연간식품산업동향

138 올해의 연구결과 & 발간물 2. 가공식품세분시장보고서요약 4. 소비자구성의다양화 성별, 연령등다양해진소비자구성과수요가시장특징규정예전에비해여성과 20대, 30대증의젊은연령층소비자가늘어난것으로나타남. 이로인해구체적인기능성에대한수요가증대하고이러한수요를충족시킬수있는다양한분야의생산주체들이관련시장에진입하여건강기능식품의유형과가지수가늘어나고있는것으로분석됨. 즉기존의건강기능식품전문업체는물론, 식품 에 기능성 을강화하는형태로시장확대를모색하는식품업체, 기능성 의구현상품및유통채널다양화로시장확대를모색하는제약업체, 그리고 건강 의의미를넓게해석하여 미용 과접목하고추구방법을다양하게한뷰티산업체등이다양한형태와음용법의상품으로관련시장에서경쟁하고있는것임. 5. 헬스 & 뷰티시장과의결합 건강, 단순히아프지않은것이상의의미건강기능식품은전통적으로 한약, 보양식 등과의대체관계를보여왔으나, 최근에는좀더일상적인 생활습관 에가까운무엇으로재정의되고있는것으로분석됨. 식습관상부족한영양성분을생활속에서간편히보충하고, 정신활동, 미용, 운동등의일상일정을보조하고, 몸에이상을느껴서비로소챙기기보다는미리신체적밸런스유지에기여하는제품으로자리매김되고있는것임. 이에따라헬스 & 뷰티시장의전통적인상품들과결합된형태로의소비가점차늘어날것으로전망됨. 최근 드럭스토어 와같은형태의유통채널을통한판매량급증에서보듯, 건강기능식품의의미와효용이이미확대재편되고있는시점인것으로분석됨. Food Industry Issues & Outlook_136

139 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 년식품산업분야별원료소비실태조사 가공식품업계의주요원료의소비현황 개요및필요성 식품제조업체의원재료조달과이용실태를파악하여식품원료수급과함께식품산업의경쟁력강화에 필요한정책수립을위하여기초통계자료로활용하기위해지난 2007 년부터시행되었다. 수록된콘텐츠본자료는전국의 5인이상식품제조업체중 3,500업체를대상으로주요식품제조원료인쌀, 밀, 콩, 옥수수등 114개품목에대한원료소비현황을조사하였다. 본조사를요약하면다음과같다. 우선식품제조업의원재료사용량은총 1,504만톤으로, 전년대비 7.8% 증가했다. 이중물량기준으로는옥수수가 264만톤으로가장많이사용되었고소맥 (245), 원유 (223), 원당 (151) 순으로나타났다. 식품제조업체의국산원재료사용량은 447만톤으로전체사용량의 29.76% 수준이다. 금액기준으로살펴보면, 전체원료사용금액 17조 2,906억원중국산원재료는 7조 3,402억원으로, 전체의 42.5% 를차지하고있다. 국산원료를선호하는이유는조달용이 (33.3%), 원산지민감원료 (30.5%), 신선원재료 (20.9%), 외국산과가격차없는품목 (4.7%) 순으로나타났다. 수입원료의사용이유로는가격 (66.0%), 국내생산곤란 (12.1%), 안정적인공급 (9.0%), 품질일정 (3.8%) 순으로조사되었다. 국산비중 90% 이상품목은원유 (100%), 달걀 (100%), 배추 (99.8%), 인삼엑기스 (98.4%), 무 (97.7%), 파 (91.4%) 등으로조사되었으며, 국산비중 10% 이하품목은원당 (0.0%), 옥수수 (0.0), 기타전분 (0.2%), 소맥 (0.3%), 대두유 (0.5%) 품목으로나타났다. 국산원료의경우산지계약거래를가장많이하고있으며중간도매상납품 16.9%, 농수산물종합유통센터조달 8.0%, 원재료제조업체직접납품비율이 6.3% 로나타났다. 반면, 재래시장에서구입하는비중은 0.2% 로매우낮았고계약거래조달비중이높은품목은엽근채류, 과채류, 우유 유가공품등신선도가중시되는품목이많았다. 이와함께수입원재료의조달경로는직수입 (46.5%) 이가장많았고중간도매밴더업체 (17.5), 수입상사 (16.2), 수입추천대행기관 (13.1) 의순으로나타났다. 생산제품의판매방식으로는직접판매 (79.9%) 가가장높았으며그다음으로위탁판매 (13.4%), 주문자생산방식 (6.7%) 순이었다. 판매처별비중은직영영업소 (29.4%) 가가장높았으며, 대리점 (20.2%), 제조업체 (17.7%), 할인점 (10.6%), 외식업체 (4.5%) 순으로나타났다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서확인할수있다. 137_ 연간식품산업동향

140 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 식품통계 식품산업관련통계의접근성향상 개요및필요성 2012년기준식품제조업출하액은 75조 1,499억원으로지난 5년간연평균 10.2% 씩성장하였다. 이는제조업분야의성장률 9.8% 에비해서도높은수준이다. 또한, 외식산업은매출대비고용효과가 1억원당 2.3명으로높은수준이다. 이에정부에서도농식품산업의발전을위해다양한정책을통하여지원하고있다. 그럼에도불구하고, 식품산업분야통계정보는다양한기관에서다양한형태 양식으로발간되어그간접근에어려움이일부존재해왔다. 위생과식품생산액, 종사자수등통계정보는식약처에서, 식품수출입관련정보는한국농수산식품유통공사, 농산물부문은농촌진흥청, 기타가공정보는국책연구기관이나개별연구소에서발간하고발표해왔다. 따라서식품소비자와업계 학계 정계의식품통계의접근성을높이고, 식품산업의장기적인발전의초석을마련하기위하여식품산업전반을아우르는통계정보발간의필요성이대두되었다. 수록된콘텐츠본자료는국내음 식료업관련제조, 유통, 외식, 소비등의통계뿐만아니라미국, 일본, EU의식품관련국가통계를수록, 이용자들이필요한자료를비교하기쉽도록정리한것이특징이다. 본통계자료를크게요약하면다음과같다. 2012년기준식품제조업출하액은 75조원수준이며, 종사자수는 17만 9천명이다. 최근 5년간세부업종별로는육류가공 저장처리업 (13.9%), 전분 당류제조업 (13.3%), 기타식료품제조업 (12.4%), 조미료 식품첨가물 (11.2%) 등이비교적성장세가높았으나알코올음료제조업은 1.8% 성장에그쳐저성장기조를보였다. 연구개발비투자는매출액대비 0.19% 로제조업평균인 1.4% 보다낮은반면, 광고선전비는 2.08% 로제조업평균 0.57% 보다높았다. 향후중국등세계시장에대한진출을확대하기위해서는글로벌경쟁력을갖춘제품개발을위해업계차원의노력과함께정부지원의확대가필요할것으로보인다. 한편외식업매출액은 77조 2천852억원으로, 지난 5년간연평균 5.4% 성장했다. 종사자수는 175 만 3천명으로, 매출액대비고용효과 (1억원당 2.3명 ) 가제조업 (1억원당 0.2명 ) 과비교해월등히높아외식업이고용효과가높은것으로나타났다. 세부업종별로는기타외국식 (29.1%), 제과점업 (20.0%), 피자 햄버거등 (13.5%), 치킨전문점 (10.8%) 등이성장세가높았으며한식 (3.3%), 분식등은부진한모습을보였다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서확인할수있다. Food Industry Issues & Outlook_138

141 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 가공식품소비자태도조사 가공식품소비와관련된구매행태분석 개요및필요성가공식품이국가경제에서차지하는위상이날로증가하고있는가운데, 현대소비자들의다양한라이프스타일과사회구조의변화와함께식습관의변화로인하여가공식품시장은점차세분화 다양화되고있다. 그결과식품산업계와정부의소비자관련정책은점차세분화 다양화될필요성이증가하였다. 따라서식품기업에있어서는개별소비자들의취향과선호를파악하고트렌드를분석하고자하는의지가증가하였으며정부역시다양한개별소비자들을만족시키기위한세분화된정책을입안해야한다. 이에농림축산식품부와한국농수산식품유통사는국민들의다양한식습관과가공식품소비경향을파악하고자본조사를시행하게되었다. 양기관은 1인가구증가등의가족구조변화에따른식품소비패턴의변화에주목하고, 가공식품소비자의소비태도와라이프스타일을파악하여소비자들이요구하는가공식품을파악하는것을본조사의목적으로하였다. 식품기업에서는본조사결과를통해다양한종류의가공식품을연구개발하는데이용할수있을것으로기대된다. 수록된콘텐츠본자료는전국소비자 4,000명을대상으로하여가공식품에대한소비자의인식및라이프스타일을조사 분석한것으로서, 구매횟수, 비용, 고려요인등의가공식품구매행태, 판촉제품, 할인행사, PB 제품, 수입식품, 간편식등가공식품이슈별소비행태, 식품정보습득, 식품정보관심도, 식품정보수집경로, 식사대용식품섭취목적등의식품소비라이프스타일의 4부문으로구성되어있다. 본조사를요약하면다음과같다. 조사에의하면과반수 (54.4%) 의소비자들은가공식품구매시유통기한, 원재료의원산지정보, 원료의성분등이표시된포장표기사항을확인하는습관을지니고있으며, 가공식품에대해가장우려하는것은식품첨가물사용 (41.3%), 고열량 (20.8%) 이라고응답해보다건강한식품소비에관해관심이높음을반증했다. 또한, 1인가구및여성의사회진출증가로인한라이프스타일의변화로간편식구매경험율은 12년 55.3% 에서 `13년 61.9% 로크게증가한것으로조사됐다. 간편식을구매하는이유로는조리시간부족 (35.1%), 비용절약 (22.3%) 을꼽았다. 이외에도집에서만들어먹는가정식을선호하는비율이전년대비 7.3% 증가했다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서받아볼수있다. 139_ 연간식품산업동향

142 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 식품산업 R&D 현황조사 식품산업분야 R&D 의중요성증대 개요및필요성식품산업의성장은농축수산업의성장을견인하는위치에있는산업으로서, 정부는농업선진화와식품제조업의글로벌경쟁력강화를위한바이오산업과의연계분야에 R&D 지원을아끼지않고있다. 그럼에도불구하고, 2012년기준전국식품제조업체 5만 4천여곳중연구개발조직을보유한곳은 946개로이는전체식품제조업체중 1.7% 에불과한수치이다. 연구개발조직을보유한식품기업의매출액은 2010년 42조원에서 2012년 55조원, 전체업계의매출액은 63조원에서 75조원으로증가했다. 또한, 연구개발조직이있는식품기업은해당기간평균 30% 의매출액상승을기록하였으며이는전체업체매출증가율 (18%) 보다높은수준이다. 즉연구개발조직은식품산업부문에없어서는안될핵심적인위치를차지하고있다. 이러한현실을고려할때종사자조사를통한식품산업부문의 R&D 현황을정확히파악하는것은향후식품산업이나아가야할방향을제시하고, 식품산업이필요로하는 R&D 분야를파악하며, 국가 R&D 정책수립의효율성을향상시키는측면에서그가치가크다고할수있다. 수록된콘텐츠본조사는한국산업기술진흥협회에등록되어있는식품기업연구소및연구개발전담부서 1,204곳의종사자를대상으로이루어졌다. 조사의내용은크게 7부문으로이루어져있다. 우선회사의기본사항과함께, 기업유형, 인증현황, 상시근로자수, 경쟁업체, 재무특성등의일반사항, 조직특성, 신제품개발, 연구개발, 기술분야, 연구투자등연구개발현황, 기술경쟁력인식도, 시험및검사장비부문, 성과부문, 연구개발지원수요부문으로구성되어있다. 본조사결과를요약하면다음과같다. 우선연구개발담당인력은 2013년 9월기준 6,934명으로기업당 6.2명수준이며, 연평균 10% 씩증가하고있다. 이러한증가추세에도불구하고, 식품기업은여전히연구개발인력이부족하다고느끼고있다. 인력규모와함께투자규모도부족한것으로조사되었다. 식품기업의연구개발투자규모는 2010년 2,787억원에서, 2012년 3,819억원으로매년 10% 이상증가하고있는추세이나이는연구개발기업의매출액의 0.69% 수준으로전체제조업체의 5분의 1 수준에불과했다. 연구개발에있어애로사항은자금부족과기자재부족, 능력및경험부족으로응답했고, CEO의의지와기술개발경험이가장큰성공요인으로나타났다. 본조사는매 3년을주기로이루어지며, 자세한내용은식품산업정보 ( 에서무료로다운받을수있다. Food Industry Issues & Outlook_140

143 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 년국내외식트렌드조사 소비자 종사자 전문가조사를통한최근외식트렌드 개요및필요성 1997년의외환위기와함께 2008년글로벌경기침체로인하여생계수단의창업이크게증가하였다. 특히은퇴한베이비붐세대와취업난을겪고있는청년층등생계형자영업자의외식사업체창업수는지속적으로증가하고있는추세이다. 그러나이러한외식산업의중요성에도불구하고, 외식업체사업주들의외식산업에대한이해부족으로합리적인투자의사결정은어려움이존재해왔다. 또한, 경제적, 사회적환경구조와시장구조변화에따른불확실성이증가하여소비자의소비행태또한, 지속적으로변하는등사업환경은점차복잡 다양화되고있는실정이다. 따라서향후예비창업주에게정확한외식소비트렌드현황파악을용이하게하여보유한자원이용의효율성을향상시켜창업방향을제시하고, 소비자트렌드분석을통하여향후외식트렌드를예측함으로써고객의니즈충족뿐아니라, 유효수요창출이가능한외식기업경쟁력강화방안을제시하며, 현재의외식사업체의높은폐업률문제를해결하여시장상황변화에대응하고불확실성을줄여외식산업체의수익성을제고할필요가있다. 수록된콘텐츠본자료는소비자 1,500명을대상으로외식소비실태를조사하였으며, 외식트렌드를파악할수있는다양한질문들을담은설문지를사용하여조사되었다. 여기에조사결과를전년도조사와비교하여주요부문별증감사항과트렌드를비교 분석하였다. 이러한통계조사외에도, 국내의각종미디어를통해발표된기사와문헌을조사하였으며, 해외주요외식시장의소비자외식트렌드리서치를요약하여, 해외외식트렌드와국내외식트렌드간비교자료를수록하였다. 또한, 구조화된설문지를이용하여유명외식업체의종사자를중심으로전문가설문조사및인터뷰를진행하여외식트렌드를도출하였다. 조사결과 ( 요약 ) 는다음과같다. 우선서울과 6개광역시소비자는한달평균 12.5회외식을하며, 한식은방문, 치킨은배달, 햄버거는테이크아웃을선호했다. 소비자형태별음식점지출비용은다소하락하였으며, 음식점방문시간은 12~13시, 18~21시를선호했다. 음식점방문에는직장동료, 배달은배우자, 테이크아웃은본인의의사가가장중요한변수로작용했다. 조사결과와인터뷰를통해도출된최근의외식트렌드는젊은계층과배달음식및테이크아웃으로대변되는 1인가구맞춤메뉴 와신선함, 뛰어난식재료등을내세운 Local & Healthy Food 로나타났다. 보다자세한내용은식품산업정보 ( 에서확인할수있다. 141_ 연간식품산업동향

144 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 년외식기업재무분석보고서 외식기업의재무구조파악을위한기초자료 개요및필요성국내외식산업은양적규모에비해외식산업의질적수준을대변하는정보인프라는매우부족하여상대적으로타산업의비해정보의부족에서오는산업비효율성이매우크게발생하고있다. 특히최근외식기업에관한재무자료는공공기관 DB와상용서비스를하는기관 DB 등에서원시데이터의형태로제공하고있음에도불구하고외식이해관계자들은이에대한활용도가매우낮은수준인데, 그원인은자료를조금더정보화하고해석되어질수있는수준으로가공하지않았기때문으로풀이된다. 현재외식기업들은표준산업분류체계내에하나의업종군에속해있지않고다양한업종군에산재하여분포되어있음. 이로인해실질적으로감사대상이되는외식기업을정확히확인할수없는것또한, 문제를가중시키고있다. 외식산업에는다양한업종이존재하지만, 각업종에속한기업의경영성과를정확히측정하여비교제공하는정보시스템이체계적으로구비되어있지않아, 외식업경영자는직관적경험이나제한된자료원에의존하여기업의주요의사결정을실시하고있다. 또한, 식자재유통및위탁급식기업역시재무적차원에서경영분석이이루어지지않고있어업종내에정보가제한적이고이용측면에서비효율적인문제가지속적으로제기되어왔다. 수록된콘텐츠본자료는외식산업에속한기업 78개와식자재유통업기업 16곳을대상으로조사하였다. 주요조사내용으로는외식전문기업에대한재무분석, 식자재유통및위탁급식기업에대한재무분석, 외식전문기업의목록과브랜드, 식자재유통및위탁급식기업에대한목록과함께, 재무비율 ( 성장성, 수익성, 활동성, 유동성, 생산성 ), ROI 변동원인, 현금흐름, 레버리지분석을시행하였다. 본조사정보는크게두부분으로구성되어있다. 우선외식기업의특성과함께, 외식기업의재무비율, ROI 변동원인분석, 현금흐름분석, 레버리지를분석한외식기업재무분석부문과, 식자재유통및위탁급식기업의특성과함께식자재유통및위탁급식기업의재무비율분석, ROI 변동원인분석, 현금흐름분석, 레버리지를분석한식자재유통및위탁급식기업재무분석으로구성되었다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서확인이가능하다. Food Industry Issues & Outlook_142

145 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 7 주요수출대상국의식품첨가물및유해물질조사 ( 태국 ) 태국수출기업의애로사항해소를통한식품산업발전에기여 개요및필요성태국으로식품수출을하기위해서는허가가필요하며, 특별관리식품으로규정된품목은매우까다로운허가절차를거쳐야한다. 또한, 현지등록된수입업체가반드시있어야하기때문에일반적으로직접수출을하는것보다수입대행업체를이용하는실정이다. 식품과관련된라벨표시, 광고내용도허가가필요하기때문에사전확인이필수적이다. 태국은 2000년대부터식품의위생안전을국가정책으로관리하고있으며, 국제기구또는개별국가와의협력을통해자국의식품위생관리 감독수준을강화하고있다. 이에따라 ISO, HACCP, GAP 등의국제기준의위생관련인증서를필수적으로제출하도록강요하며, 한국의 KS 인증서를인정하지않고있다. 따라서태국수출을위해서는이러한부분을사전에준비해두어야한다. 해당조사에서는, 국내와주요수출대상국중하나인태국의식품유형별식품첨가물기준및규격을비교하고, 태국의식품첨가물 DB를구축하여, 국내의식품수출기업에정보를제공하여식품산업발전에기여하는것을목적으로두었다. 수록된콘텐츠본조사정보의주요내용으로는우선태국과의가공식품교역현황과수입식품관리제도를일목요연하게정리하였으며, 식품유형별식품첨가물및유해물질과관련한법규를소개하고있다. 그리고국내식품기업들의수출식품부적합사례및식품안전관련사건 사고를실제사례와함께소개하고있다. 한편, 태국의수입식품관리제도와관련해서는수입검사제도와수입위생제도, 수입규제제도로세분화하여접근하고있으며, 식품유형별식품첨가물및유해물질과관련해서는우선유형별기준과규격을살펴보고, 태국에서의식품첨가물및유해물질의정의와식품첨가물허용기준및금지첨가물의데이터베이스를구축하여제공하고있다. 마지막으로는수출시유의사항과식품첨가물관련 Q&A를수록하여, 실제태국으로가공식품을수출할경우에발생할수있는다양한애로사항들을해결할수있도록구성되어있다. 본조사정보는갈수록증가하는태국으로의가공식품수출에있어발생할수있는문제들을사전에방지하는것이가능하고, 상대적으로부족했던태국의식품산업과규제및정책과관련한문제들을쉽고깊이있게다루었다는점에서그가치가높다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서무료로다운받아볼수있다. 143_ 연간식품산업동향

146 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 8 주요수출대상국의식품첨가물및유해물질조사 ( 인도네시아 ) 한류열풍으로인한한국식품소비의증가 개요및필요성대인도네시아총수출액중농식품부문수출액규모는전체의 1.1% 규모인 1억 5,100만달러수준으로, 2003년이후세계금융위기에도꾸준한증가세를나타내고있다. 수출량과수출액은연평균 6.7% 와 16.6% 씩증가하고있다. 2003년에비해총수출액은약 4배증가하였으며, 인도네시아내의한류열풍이호재로작용하여한국농식품의수출은앞으로도전망이밝을것으로보인다. 인도네시아의경우, 식품의유형분류는인도네시아식약청에서제정한법령에따르며, 해당내용에따라식약청산하기관에서주관한다. 관련규정이우리나라와많은부분에서차이가있으므로인도네시아에농식품을수출하기위해서는각제품별로인도네시아식품유형분류와관련법령을정확하게확인하여적용할필요가있다. 특히식품첨가물사용기준에있어서인도네시아식약청에서제정한독자적인규정을사용하고있으며, 지난 2013년대대적으로식품첨가물사용기준을제정했다. 여기에첨가물뿐만아니라유해물질관련법령도이후로추가적인제정혹은개정이있을것으로예상되므로최신의규정을신속하게확인할필요가있다. 드라마, 가요등부문에서한류가인도네시아전반에확산되고있으며, 그결과많은인도네시아사람들이한국농식품에호감을보이고있다. 특히기존의대도시중산층의거주지역이점차확대되면서지역시장의유통및수출품목의시장확대가능성이높은것으로보이며, 태국과일본의농식품처럼보다대중적으로우리나라농식품을소비하는시장이될것으로기대된다. 수록된콘텐츠우선인도네시아에서주로소비되는가공식품을중심으로, 가공식품의교역현황과수입식품관리제도를일목요연하게정리해두었다. 여기에는수출입동향과함께수입검사제도, 수입규제제도를구분하여각의상황에맞는정보를제공하고있다. 식품첨가물및유해물질정보는인도네시아고유의식품분류와기준및규격정보, 인도네시아에서통용되는식품첨가물및유해물질의정의와함께식품첨가물허용기준및금지첨가물의데이터베이스를구축하여제공하고있다. 덧붙여, 인도네시아의할랄 (Halal) 인증과관련한정보도수록하고있다. 또한, 수입식품부적합사례를수집하여혹여나발생할수있는문제를미연에방지할수있도록하였으며, 식품안전과관련한정보를실제사례를들어정리하고있다. 마지막으로는수출시유의사항과첨가물관련 Q&A를제공하여보다쉽고유용하게정보획득이가능하도록구성하였다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서무료로다운받아볼수있다. Food Industry Issues & Outlook_144

147 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 9 주요수출대상국의식품첨가물및유해물질조사 ( 네덜란드 ) EU 시장으로의진출을위한교두보시장 개요및필요성대네덜란드농식품수출액은 2005년부터꾸준히증가하여 2008년에는전년대비 347% 증가한 6,533만달러규모였다. 2009년글로벌금융위기에도불구하고수출액은크게차이를보이지않았으며, 2012년전년대비 4.9% 증가한 9,948만달러를기록했다. 2003년부터 2012년까지연평균증가율을살펴보면, 수출량과수출액이각각 31.2%, 28.3% 증가하였다. 한국산가공식품의네덜란드수출은우리나라농식품에대한인지도상승에따라지속적인증가세를보일것으로기대된다. 네덜란드의경우, 식품의유형분류및식품첨가물사용기준은 EU 규정에의거한다. EU 규정은관련국제규정을참조하여제정되며, 제품에따라한국의기준과유사할수도있고, 상이할수도있다. 이에따라네덜란드에우리나라식품을수출할경우각제품별로 EU 기준을면밀히파악하여적용하는것이필요하다. 식품유형과식품첨가물사용기준뿐만아니라식품생산, 가공및유통전반에걸친규정역시 EU 규정에의거한다. 따라서네덜란드시장으로의수출확대는 EU 시장으로의수출확대를위한교두보적인성격을띠고있다. 네덜란드에서는현재한국식품에대한인지도가상승세를보이고있고, 전반적인 EU 국가에서도이와동일한현상을보이고있다. 한국식품에대한주요수요자는중국인들을비롯한아시아계민족이며, 최근에는현지인들사이에서도인지도가상승하고있는추세이다. 하지만아직까지는일본식품, 중국식품의수요에비해미비한수준이다. 한편, 한국식품을구매하는소비자들의대다수는한식문화를함께구매하려는것이특징이다. 수록된콘텐츠본자료는네덜란드에서주로소비되는가공식품을중심으로, 가공식품의교역현황과수입식품관리제도를일목요연하게정리해두었다. 여기에는수출입동향과함께수입식품관리제도를수입검사제도, 수입위생제도, 수입규제제도로세분화하여각의상황에알맞은정보를수록하였다. 식품첨가물및유해물질정보는인도네시아고유의식품분류와기준및규격정보, 네덜란드와 EU에서통용되는식품첨가물및유해물질의정의와함께식품첨가물허용기준및금지첨가물의데이터베이스를구축하여제공하고있다. 덧붙여, 살균, 포장, 오염등위생부문에높은가중치를두고있는 EU 규정을상세히수록한것이특징이다. 또한, 수입식품부적합사례를수집하여혹여나발생할수있는문제를미연에방지할수있도록하였으며, 식품안전과관련한정보를실제사례를들어정리하고있다. 마지막으로는수출시유의사항과첨가물관련 Q&A를제공하여보다쉽고유용하게정보획득이가능하도록구성하였다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서무료로다운받아볼수있다. 145_ 연간식품산업동향

148 올해의 연구결과 & 발간물 3. 한국농수산식품유통공사의주요발간물 10 외식기업해외진출따라하기 외식기업해외진출을위한입문서 개요및필요성우리나라에서의외식기업들은주로프랜차이즈점에집중되어있다. 특히 1980년대외국계기업의진입으로시작된프랜차이즈업계확대는 1988년서울올림픽을기점으로하여폭발적으로진행되었다. 이후 1990년대이후국산프랜차이즈업계가시장에가세하였고, 1997년외환위기당시자영업자의증가와함께프랜차이즈브랜드수가급격히증가하였다. 그결과 2012년기준등록된프랜차이즈브랜드수는약 3,400여개, 가맹점수는 176,000여점에이르렀다. 그결과인구 100만명당가맹본사수 70곳, 점포수 6,330개에이르렀다. 이는미국의본사 5개, 점포 2,620개와중국의본사 3.3개, 점포 296개에비하면무척이나높은수치이다. 우리나라시장은이미급속한성장으로인하여포화상태에이르렀고, 경쟁압력이날로증가하고있는실정이다. 또한, 무분별한확산으로인한사회적갈등의증가로다양한규제가새로이신설되는등점차사업환경이불리해지고있다. 따라서포화된국내시장에서벗어나새로운성장동력을모색하고, 지속적인외식업계의발전을위해서해외투자의필요성이점차증대되고있다. 수록된콘텐츠본자료의구성은다음과같다. 우선 외식기업의해외진출현황과성공전략 이라는주제로외식업계의발달과정과현재의사업환경, 해외진출의필요성을다양한통계자료를통하여확인할수있다. 또한, 해외진출방법론 에서는학계에서마련한국내외시장환경의변화와정부의역할, 그리고해외진출의문제점과가맹본부및현지파트너의속성에대해분석해두었으며, 해외진출의방법과절차또한, 상세히서술했다. 해외진출시애로사항 을살펴보면, 해외진출의필요성과프랜차이즈점들의해외진출역사, 중요성을설명하고, 노하우설정, 브랜드가치, 파트너, 지역개발등다방면에걸쳐유명프랜차이즈업계에서정리하고있다. 이러한사전적정보외에도, 국내기업의실제유명해외진출사례를 3건선별하여각프랜차이즈기업별로성공요인과애로사항, 노하우등정보를수록했다. 또한, 미국진출에있어서발생할수있는법적인문제를해결하기위하여통상전문변호사가가이드라인일체를제공하고있으며, 중국또한, 현지전문변호사를통하여중국내에서발생할수있는다양한법률문제해결을위한노하우를전수하고있다. 이외에도해외계약시작성해야되는계약서와관련한내용과실제계약서샘플을수록하여, 프랜차이즈기업이보다친숙하게해외진출이가능하도록구성되어있다. 자세한내용은식품산업정보 ( 에서확인할수있다. Food Industry Issues & Outlook_146

149 Ⅴ. 식품산업현황및전망

150 식품산업 현황및전망 1. 글로벌가공식품시장 1. 글로벌식품산업전망 전세계가공식품산업규모 글로벌가공식품산업의규모는리서치기관에따라다소차이는존재하나, 영국의리서치기관인데이터모니터 (DATAMONITOR) 社의추정에따르면, 2008년 21,326억달러에서 2012년 24,411억달러로약 3,100억달러가량성장하였음. 최근 5년간글로벌가공식품산업의연평균성장률은 3.4% 수준으로, 꾸준한성장세를이어가고있음. 대륙별가공식품산업규모 데이터모니터社의대륙별글로벌가공식품산업정보를살펴보면, 세계시장규모 24,411억달러중유럽시장이 8,300억달러규모로전세계시장의 34% 를차지하여규모가가장크게나타났으며, 북미 남미대륙이 7,940억달러로전체의 32.5%, 아시아-태평양지역이 7,632억달러수준으로전체의 31.3%, 아프리카 & 중동 539억달러 (2.2%) 순으로나타났음. 아시아-태평양지역은 2008년의글로벌금융위기에도불구하고가공식품시장이꾸준하게성장해온반면유럽과북미 남미지역은다소정체한양상을띠고있음. 아시아-태평양지역의성장세는중국, 인도등신흥국들의경제성장과소득증대의영향인것으로풀이됨. 국가별가공식품산업규모 2012년기준, 국가별로가공식품시장의규모를살펴보면, 미국의가공식품시장규모는 4,578억달러로, 전체시장의 18.8% 를차지하고있음. 그다음으로는중국이 3,366억달러로전체시장의 13.8%, 일본이 2,212억달러로전체의 9.1% 를차지하고있음. 한국의가공식품산업규모는 248억달러규모로, 전세계가공식품산업규모의 1% 를차지하고있음. 이는주변국인일본과중국에비해서도매우적은수준임. 한국과유사한가공식품산업규모를가진국가는인도네시아 (240억달러 ), 아르헨티나 (269억달러 ), 인도 (332 억달러 ), 호주 (455억달러 ) 가있음. 한편, 상위 20개국가의가공식품시장규모합은약 21,068억달러규모로전체가공식품시장규모의 86.3% 를차지하고있음. Food Industry Issues & Outlook 2014_148

151 식품산업 현황및전망 1. 글로벌가공식품시장 품목별가공식품산업규모 2012년기준품목별로가공식품시장의규모를살펴보면, 냉장식품 (Chilled Food) 산업규모가 7,680억달러로전체의 34% 를차지하고있으며, 제빵 & 시리얼 (Bakery & Cereals) 산업규모가 3,810억달러규모로전체의 16.9%, 유제품 (Dairy Food) 산업규모가 3,652억달러로전체의 16.2%, 과자류 (Confectionery) 산업규모가 1,650억달러로전체의 7.3% 수준을차지하고있음. 통조림 (Canned Food) 산업규모는 738억달러로전체의 3.3% 를차지하고있음. 한편, 시장성장세가두드러지는품목으로는유지류 (Oil & Fats) 와유아식품류 (Baby Food) 를들수있는데, 지난해성장률은각각 6.3% 와 4.7% 수준이었음. 글로벌식품기업시장가치순위 데이터모니터社가조사한 2012년시장가치 (Market Value) 기준글로벌식품기업순위는스위스의유가공전문기업인네슬레 (Nestle ) 가약 584억달러로가장높게나타났으며, 미국의 Mondelez International Inc가약 537억달러로 2위, 영국의 Unilever가 386억달러로 3위로조사되었음. 미국의 PepsiCo Inc는약 275억달러로 8위, 미국의 Kellogg Company는약 175억달러로 11위에머물러있음. 아시아기업으로는일본의 Nippon Meat Packers, Inc가약 113억원으로 17위에머물러있음. 한편, 국내기업은 CJ제일제당이약 20억달러로 102위, 농심이 17억달러로 117위, 대상이 5억달러로 312위에머물러있음. 식품기업의해외시장확대 식품제조업은다른제조업과는달리소비지와가까운곳에서생산하여판매하기때문에생산시설이전세계각지에흩어져있는특징을지님. 특히유럽시장에집중되었던식품기업들은포화상태에이른이지역의시장에서다양한지역으로진출을확대하려는노력을하고있음. 세계적인기업인네슬레는총 89개국에자회사를두고있는데이중 60% 가북미와유럽을제외한지역에자회사를두고있음. 이중아시아지역에 23개, 라틴아메리카지역에 20개, 아프리카지역에 10개의자회사를두고있어아시아지역에가장많은자회사를두고있음. 네슬레뿐만아니라대부분의다른기업들도아시아지역의진출확대를위해아시아지역에자회사를가장많이두고있으며, 주로철저한현지화전략을택하고있음. Food Industry Issues & Outlook 2014_149

152 식품산업 현황및전망 1. 글로벌가공식품시장 해외시장진출과매출액간상관관계해외시장진출과상품구성간상관관계 자료 : Euromonitor, World Food Marketing Directory 2008 의자료를재가공 웰빙트렌드의부각 식품의건강관련상위 15 개표시사항 표시사항 비중 (%) No Additives/Preservatives Allergy Organic Low Fat Natural Gluten Free No Trans Fats 8.34 Digestive/Gut Health 6.1 Low Calorie 5.84 Wholegrain 5.55 No Added Sugar 4.94 Low Cholesterol 4.78 Vitamin/mineral Fortified 4.7 Sugar Free 4.31 Low Sodium 4.24 자료 : Innovadatabase.com, 제 1 회아시아식품포럼 2011 에서재구성 선진국을중심으로건강, 웰빙에대한소비자의관심이점차증대하고있음. 그결과천연농산물을이용한건강기능식품, 편의식품, 전통식품 (ethnic food), 화장품, 천연의약품등식용과비식용농산물소비가모두증가하고있음. 이에따라첨가물및보존제이용의여부, 유기농여부, 유기농여부, 지방및트랜스지방함량, 칼로리수준등이소비자의식품선택시주요요인이되고있으며, 이에따라생산업체들도이러한정보를제품정보에반영하고있는상황임. 글로벌식품DB 전문업체인 Innovadatabase가최근분석한결과에따르면, 제품정보중 식품첨가제및합성보존제의미사용 이라는문구가 31.5% 로가장높은비중을차지하는것으로나타났음. 또한, 유기농 (17%), 저지방 (16.7%), 천연 (16.1%), 글루텐불포함 (14.5%) 등의제품비중역시높게나타나, 세계소비자들의건강과친환경적인제품에대한관심이높은것을알수있음. Food Industry Issues & Outlook 2014_150

153 식품산업 현황및전망 1. 글로벌가공식품시장 융복합 ( 컨버전스 ) 기술의응용과마케팅의확산 오늘날스토리텔링등을통한문화산업과식품산업의결합, 제약과바이오등타산업과의융복합등을통해식품산업의영역이확장됨. 전통적인식품기업들이화학이나제약등으로사업을확장하는가하면, 다른산업부문에서성장한기업들이새롭게식품산업으로진입하는등 건강 을키워드로산업융복합이가속되고있음. 예컨대, 네슬레 가기능성식품과제약부문까지진출하거나, 건강기능식품회사인 뉴트리라이트 가동일소재로화장품등을생산하는경우를들수있음. 국내에서도화장품전문회사인 아모레퍼시픽 이녹차사업을활발히펼치고있는사례가대표적임. 나아가스마트폰의보급과함께이종산업간의융 복합을통해새로운비즈니스마켓을창출하고빠르게변화하는소비자니즈를충족시키기위한마케팅전략이확산되고있는것역시컨버전스마케팅의한측면이라볼수있음. 대표적으로제품포장지에 QR 코드를도입해제품의설명, 광고동영상, 이벤트내용등다양한정보를제공하는경우를들수있음. 또한, 트위터나블로그를통해세일이나행사등을홍보하고제품정보와요리법등을공유하며소비자불만을접수 해소하는사례역시빈번하게발견되고있음. 편의식품시장의성장 우리나라의 1 인가구증가추세 자료 : 통계청, 2012 년이후는추정치 소득증가와도시화로인한소비트렌드변화의영향으로편의식품시장규모가빠르게성장하고있음. 전세계적으로노인및독신가구증가등요인으로인하여인구구조가급변하고있으며, 우리나라의경우에도남녀의결혼연령이점차높아지고있음은물론, 출산율감소등으로인해 1인가구, 부부가구등의비율이동반증가하고있음. 이에따라편의점이나슈퍼마켓등에서쉽게먹을수있거나, 가정에가져와간편히요리할수있는편의식품시장의규모가빠르게성장하고있음. 특히개발도상국과신흥경제성장국들에의해식품소비가주도되고있는가운데, 기존의곡물등의주식 ( 主食 ) 소비에서가공식품과편이식품으로변모하고있는추세임. 또한, 제1세대편이식품이편의성에만중점을둔정크푸드 (Junk Food) 였다면, 제2세대편이식품은홈메이드감성이결합된고급가공식품으로진화하고있음. 나아가코쿠닝 (cocooning) 현상 ( 집이나사이버공간등자신만의세계에모든것을해결하려는현상 ) 과그레이징 (grazing) 현상 ( 바쁜현대인들이 1일 3식의기존방식에서벗어나수시로음식을섭취하는현상 ) 등이현대인의생활문화로자리잡아가면서편이식품시장의성장을가속시키고있는실정임. Food Industry Issues & Outlook 2014_151

154 식품산업 현황및전망 1. 글로벌가공식품시장 이러한사회적현상은편이식품의성장뿐아니라, 기능성식품의성장, 식품의기능성강화등의트렌드 를동시에견인하고있음. 이러한편이식품시장의성장은급속냉동기술, 초고압살균기술, 포장소재개발등가 공기술개발을유도하고있으며, 이러한기술의발전은더욱편이식품시장의성장을가속화할것으로전망됨. 식품안전규격의표준화 세계화 세계적인웰빙열풍에맞춰공인된식품안전규격을준수할뿐아니라, 더욱안전기준을높인제품들을판매하는경향이강해지는추세임. 2008년중국의 멜라민분유 파동, 2009년미국의 살모넬라균오염땅콩버터 파동, 광우병등지속적으로발생해온식품사고로인하여식품안전에대한경각심이점차높아지고있음. 그결과, 식품안전성은소비자에게있어서제품선택에있어중요성이높아지고있으며, 이러한식품안전성확보를통하여국제경쟁력을강화하려는국가별 기업별경쟁이심화될전망임. 예컨대, 미국등에서는안전성이확보된코셔와할랄인증식품의수요와생산이증가하고있음. 코셔 (Kosher) 와할랄 (Halal) 은각각유대교와이슬람의율법에따라축산물도축기준과도살자의자격요건을엄격하게규정하고그기준에맞게생산된축산물및축산가공품에만인증을부여하는체계임. Food Industry Issues & Outlook 2014_152

155 식품산업 현황및전망 2. 국내가공식품시장 2. 국내식품시장현황 국내식품시장규모 식품시장현황 ( 단위 : 백만원 ) 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 43,478,331 3,771,553 10,052,019-6,280,467 49,758,798 자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 년기준국내식품시장규모는약 49 조 7,587 억원으로최근 5 년간연평균 5.2% 의성장률을기록한 것으로나타났음. 식품분야생산액과수출액은매년점진적으로성장하고있으며, 식품분야무역수지는 6 조 2,804 억원가량적자로, 무역수지적자폭은매년증가하고있음. 업체수현황 연도별생산실적보고업체수현황 ( 단위 : 개 ) 자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 또는떡류 2,535 개소로전체의 7.7% 를차지하고있음 년기준식약처의식품및식품첨가물생 산실적조사에 2012 년생산실적을보고한국내 식품제조 가공업체의수는총 25,474 개로, 2011 년 24,198 개에비해약 5% 가량증가하였음 년부터 2012 년까지생산실적보고업체수 의연평균성장률 (GAGR) 은 6.9% 로나타났으며 최근 5 년간꾸준한증가세를보였음. 품목군별로살펴보면, 2012 년기준품목별업 체수는 34,257 개로, 전년대비 (32,783) 약 4.5% 증가하였음. 이중, 규격외일반가공품생산업체 수가 4,758 개소로전체의 13.9% 를차지하고있 으며, 기타식품류제조업체가 3,753 개소로전체 의 11%, 조미식품 2,900 개소로전체의 8.5%, 빵 매출액규모별로업체수를살펴보면, 연매출액 1 억원미만인업체수가 13,747 개소로전체법인업체 수 23, 929 개소의 57.4% 를차지하고있는반면, 매출액은전체대비 0.7% 에불과하여식품및식품첨가물 제조업체의대다수가영세한업체로구성되어있음. 한편, 연매출액 1 조원이상업체는 4 개소로, 총매출 액의 16% 를차지하고있음. Food Industry Issues & Outlook 2014_153

156 식품산업 현황및전망 2. 국내가공식품시장 종업원수현황 2012년기준종업원수기준사업장규모별식품제조업체현황을살펴보면, 종업원수 1~5인사이의업체수는 16,412개소로전체식품제조업체수 23,929 Roth 중 68.6% 를차지하고있는반면매출액은전체의 4.9% 수준에그치고있음. 한편종업원수가 1,000명이상인업체수는 15개업체로전체의 0.1% 에불과하나, 전체매출액의 21.1% 를차지하고있어사업장규모가큰업체로의매출액편중이큰것으로조사되었음. 식품제조업에종사하는전체종업원수는전년대비 6.5% 증가한 293,484명으로업체당평균종업원수는 11.5명으로조사되었음. 생산실적현황 2012년기준식품및식품첨가물생산액은 434,783억원으로전년 (403,182억원 ) 대비 7.8% 증가하였음. 이는국내총생산 (GDP) 대비 3.4% 수준으로, 전체제조업생산액에서 12.2% 를차지하고있음. 한편식품분야생산액의성장률은국내총생산성장률 3% 와제조업생산액성장률 2.2보다높은수준으로나타났음. 지역별생산실적을살펴보면, 2012년기준경기도의생산액이 128,042억원으로전국생산액의 29.4% 를차지하고있으며, 충북 (10.6%), 충남 (10.3) 순으로조사되었음. 한편, 2012년새롭게분류된지역인세종특별자치시의경우에는생산액 4,881억원으로전체의 1.1% 수준이지만, 광주광역시 (1%) 나, 제주특별자치도 (0.5%) 보다높은수준으로나타났음. 주요기업현황 법인업체기준식품생산액에서는 농심이 1조 9,253억원으로가장높았으며, CJ제일제당 ( 주 ) 이 1조 7,832억원, 롯데칠성음료주식회사가 1조 3,147억원순으로조사되었음. 식품첨가물생산액은대상 ( 주 ) 이가장높게나타났음. 매출액현황을살펴보면, CJ제일제당 ( 주 ) 이 2조 5,647억원으로가장높았으며 농심이 2조 719억원, 롯데칠성음료 ( 주 ) 가 1조 5,498억원으로생산액상위 3개업체가매출액순위에서도상위를차지하고있음. 한편, 매출액상위 3개업체의매출 (CR3) 이식품전체매출의 13.9%, 상위 10개업체의매출 (CR10) 은전체의 26.7% 를차지하고있음. Food Industry Issues & Outlook 2014_154

157 식품산업 현황및전망 2. 국내가공식품시장 수출과가공식품시장 수출의경우 1차농산물을포함한전체농식품으로살펴보면, 가공식품의수출이크게증가하고있어전체농식품수출에서가공식품이차지하는비중은빠르게증가하고있는추세임. 우리나라의농산물수출은 2000년대후반부터급격히증가하고있는데, 이중에서도가공식품수출비중의증가가단연눈에띄는상황임. 1995년우리나라전체농식품수출에서가공식품의수출액은 12억 7천만달러로농식품수출액중약 37% 를차지했으나, 비중이점차증가하여 2010년에는 31억 9천만달러로전체의 54% 에이르고있음. 이는상위 10대농식품수출품목의변화를통해서도알수있음. 즉, 2000년에는참치, 굴, 오징어, 밤등수산물과임산물이상위를차지했으나, 2010년도에는대부분의상위품목이가공식품으로대체되었음. 주요국별가공식품수출액과농식품수출차지비중변화 ( 단위 : 백만달러, %) 수출대상국 수출액수출비중수출액수출비중수출액수출비중수출액수출비중 미국 % % % % 중국 % % % % 일본 % % % % 호주 % % % % 브라질 % % % % 캐나다 % % % % 인도네시아 % % % % 러시아 % % % % 뉴질랜드 % % % % 말레이시아 % % % % 베트남 % % % % 태국 % % % % 칠레 % % % % 필리핀 % % % % 아르헨티나 % % % % 기타국 % % % % 총계 1, % 1, % 2, % 3, % 주 : 수출비중 은해당년도각국에대한총농수산식품수출액대비가공식품수출액의비율임. 자료 : 관세청수출입통계 Food Industry Issues & Outlook 2014_155

158 식품산업 현황및전망 2. 국내가공식품시장 특히최근가공식품수출증가세는주요시장에서한국식품에대한지속적인인지도상승외에도중국, 동남아와중동등이머징마켓에서의한류붐의영향이큰것으로판단됨. 현재세계의한류붐은드라마로태동하였던 1세대한류가 K-POP 아이돌가수중심의 신한류 로진화하면서진출분야가다각화되고있으며, 기존의중장년층중심수요에머무르지않고여성과청소년층까지수요가확산되어수요층이다변화되고있음. 이러한한류현상이우리나라의브랜드이미지를제고하고있음은물론, 식품산업에까지긍정적영향을미치고있는것으로분석됨. Food Industry Issues & Outlook 2014_156

159 2014 년호 편저 : 서울대학교식품정보분석고도화사업연구단 본동향의통계정보및분석내용에관한사항은 식품정보분석고도화사업연구단 ( ) 으로 문의하여주시기바랍니다. 발행 : Copyright c 한국농수산식품유통공사. All Rights Reserved. 본자료의무단전재, 영리목적의재배포를금지합니다. 알림 연간식품산업동향 은농식품기업, 식품관련대학및연구소, 협회, 단체등에무료로 배포되는자료이며, 식품산업통계정보시스템 ( 을통해서도내용을확인 할수있습니다. 본지에기재된분석내용은서울대학교식품정보분석고도화사업연구단의견해이며농림 축산식품부, 한국농수산식품유통공사의공식적견해와는상이할수있음을알려드립니다.