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3 제출문 한국농수산식품유통공사사장귀하 본보고서를 식품정보분석고도화사업 용역의최종보고 서로제출합니다 연구기관명 식품정보분석고도화사업단 연구책임자 서울대학교농경제사회학부 김관수교수 연구원 서울대학교농경제사회학부 임정빈교수 서울대학교농경제사회학부 안동환교수 고려대학교식품자원경제학과 안병일교수 충남대학교농업경제학과 김성훈교수 연구보조원 서울대학교농경제사회학부박사과정 김규호 서울대학교농경제사회학부박사과정 김태이 서울대학교농경제사회학부석사과정 김민경 서울대학교농경제사회학부석사과정 김하은 서울대학교농경제사회학부석사과정 송시완 서울대학교농경제사회학부석사과정 하용현 서울대학교농경제사회학부석사과정 한기욱 고려대학교식품자원경제학과석사과정김지윤 충남대학교농업경제학과석사과정 김용규 충남대학교농업경제학과석사과정 이도경

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5 목 차 제 1 부산업연관표를이용한식품산업의연계구조분석 3 제 2부식품산업관련지수개발제 3부두부, 장류, 김치산업의유통마진분석제 4부식품기업의경영성과분석제 5부라이프스타일과소비자트렌드분석 i -

6 제 1 부산업연관표를이용한식품산업의연계구조분석 Ⅰ. 서론 3 1. 연구의필요성및목적 3 2. 연구내용 4 3. 연구방법 5 4. 선행연구검토 9 II. 식품산업의산업연관효과분석 계측방법 생산유발효과 부가가치유발효과 고용유발효과 영향력계수 감응도계수 47 III. 식품산업의투입산출구조분석 분석방법 산업별중간재투입구조 산업별중간투입재이용구조 식품산업의공급흐름분석 69 IV. 식품가공산업의국내산원재료이용률분석 분석방법 식품가공산업의국내산이용률 산업별국내산이용률 87 V. 요약및결론 요약 결론 ii -

7 제 2 부식품산업관련지수개발 Ⅰ. 서론 연구의배경및필요성 연구의내용 기대효과 114 Ⅱ. 식품산업부문물가지수동향분석및체감소비자물가지수 ( 안 ) 개발 소비자물가지수작성체계및식품부문지수변화추이 식품부문소비자물가지수와여타물가지수비교분석 식품부문의소비자물가기여율분석 식품부문물가지수계측및활용관련개선방안검토 가공식품부문의가중치조정체감지수및소매채널별물가동향제시 ( 안 ) 검토 기여도반영체감지수개발 요약및시사점 166 Ⅲ. 국내가공식품의국제경쟁력지수검토 RCA 지수도출및국내가공식품의국제경쟁력평가 CAC 지수도출및국내가공식품의시장별국제경쟁력평가 잠재된국제경쟁력평가방법론및신지수 ( 안 ) 에대한검토 요약및시사점 195 Ⅳ. 식품제조업부문경기실사지수개발 경기동향파악을위한방법의종류 주요경기실사지수분석 식품제조업부문경기실사지수개발 요약및결론 217 Ⅴ. 식품제조업부문상생지수도출방법론검토 식품제조업부문상생지수의필요성 동반성장지수및유사지수분석 식품제조업부문상생지수도출프로세스 ( 안 ) 검토 요약및결론 iii -

8 제 3 부두부, 장류, 김치산업의유통마진분석 Ⅰ. 연구개요 269 Ⅱ. 이론적방법론 기본개념 선행연구검토 274 Ⅲ. 유통마진분석 대상품목및주요방법론 관련자료 분석결과 289 제 4 부식품기업의경영성과분석 Ⅰ. 연구개요 343 Ⅱ. 이론적방법론 기본개념 선행연구검토 352 Ⅲ. 기업경영분석 대상업체선정 분석방법론 관련자료 분석결과 358 Ⅳ. 시사점 iv -

9 제 5 부라이프스타일과소비자트렌드분석 Ⅰ. 서론 연구목적및필요성 연구개요 386 Ⅱ. 라이프스타일별주요가공식품소비행태변화의시계열추세분석 전통식습관형라이프스타일 웰빙 / 고관여형라이프스타일 식품저관여형라이프스타일 비계획구매형라이프스타일 혁신형라이프스타일 395 Ⅲ. 가공식품종류별소비행태에소비자라이프스타일이미치는영향분석 분석방법 PB 가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는영향분석 수입산가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는영향분석 프리미엄가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는영향분석 간편식소비에소비자라이프스타일이미치는영향분석 410 Ⅳ. 시간절약형소비행태에미치는영향분석 분석방법 라이프스타일구분을위한설문분석 분석자료 분석결과 422 Ⅴ. 식품소비라이프스타일별 1회평균가공식품지출비용분석 성향점수매칭법을이용한효과분석방법 분석자료및식품소비라이프스타일별특징 성향점수추정에이용된변수설명 단계별추정결과 v -

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13 1. 연구의필요성및목적 o o - 3 -

14 2. 연구내용 o - 4 -

15 3. 연구방법 o o - 5 -

16 o o 1) 2011 년산업연관표는 2005 년기준실측표의연장표이며, 최근 384 기본부문으로구성된 2010 년기준실측표가개발되었으나아직기본부문자료는이용가능하지않음

17 통합대분류 (28부문 ) 통합중분류 (78 부문 ) 통합소분류 (168 부문 ) 기본부문 (403 부문 ) 번호부문명칭번 호 부문명칭 번호 부문명칭 번호 부문명칭 01 농림수산품 01 농산물 001 벼 001 벼 002 맥류및잡곡 002 보리 003 밀 004 잡곡 003 채소및과실 005 채소 006 과실 004 기타식용작물 007 콩류 008 감자류 009 유지작물 010 약용작물 011 기타식용작물 005 비식용작물 012 섬유작물 013 잎담배 014 화훼작물 015 천연고무 016 종자및묘목 017 기타비식용작물 02 축산물 006 낙농및육우 018 낙농 019 육우 007 기타축산 020 양돈 021 가금 022 기타축산 03 임산물 008 임산물 023 영림 024 원목 025 식용임산물 026 기타임산물 04 수산물 009 수산어획 027 수산어획 010 수산양식 028 수산양식 - 7 -

18 통합대분류 (28 부문 ) 통합중분류 (78부문 ) 통합소분류 (168 부문 ) 기본부문 (403 부문 ) 번호 부문명칭 번호 부문명칭 번호 부문명칭 번호 부문명칭 03 음식료품 09 육류및낙농품 019 육류및육가공품 045 도축육 046 가금육 047 육가공품 020 낙농품 048 우유 049 유제품 050 아이스크림 10 수산가공품 021 수산가공품 051 어육및어묵 052 수산물통조림 053 수산물냉동품 054 수산물저장품 055 기타수산물가공품 11 정곡및제분 022 정곡 056 정미 057 정맥 023 제분 058 제분 12 기타식료품 024 제당 059 원당 060 정제당 025 전분및당류 061 전분 062 당류 026 빵, 과자및국수류 063 빵및곡분과자 064 코코아제품및설탕과자 065 국수류 027 조미료 066 발효및합성조미료 067 기타조미료 068 장류 028 유지및식용유 069 동물성유지 070 식물성유지 029 과실및채소가공품 071 과실및채소가공품 030 기타식료품 072 커피및차류 073 인삼식품 074 누룩및맥아 075 두부 076 기타식료품 13 음료품 031 주류 077 주정 078 소주 079 맥주 080 기타주류 032 음료수및얼음 081 비알콜성음료 082 생수및얼음 - 8 -

19 통합대분류 (28 부문 ) 통합중분류 (78부문 ) 통합소분류 (168 부문 ) 기본부문 (403 부문 ) 번호부문명칭번 호 부문명칭 번호 부문명칭 번호 부문명칭 20 음식점및숙박 58 음식점및숙박 130 음식점 323 일반음식점 324 주점 325 기타음식점 4. 선행연구검토 - 9 -

20 가공식품부문 쌀가공산업 선행연구 이민아외, 2009; 주철, 2009; 이상용외, 2005; 금준석, 2008;, 이현유외, 2005 콩가공산업 과실가공산업 기능성식품산업 육가공산업 유가공산업 신말식, 2001; 신동화, 2006; 김두라, 2003;, 김동환, 2006; 조금순외, 2004; 유소이, 2005; 김나영외, 2007;, 선종근외, 2008 조웅제외, 1993; 이종석, 1995; 윤광섭외, 1999; 문광덕외, 2003; 박용곤외, 2003 문주석외 (2004, 2007), 엄애선외 (2006), 이세정 (2006), 박재홍, 권오복 (2007), 이동필외 (2008) 김경량외 (2009), 안형우 (2005), 신해식 (1991), 김언현 (1991), 조용희 (1987), 김철호 (1987), 김지혜, 이근택 (2010), 용은주 (2009), 조수현외 (2003) 이상필 (1984), 안종건 (1995), 송주호외 (2005), 안병일 (2006), 이상수 (2007), 이근용 (200) 김치산업이계임외 (2000), 전창곤외 (2007), 이용선외 (2009), 박성훈외 (2011) 천일염가공산업 연구분야 이현정 (2010), 고두갑 (2009, 2010), 배민식 (2010), 김종익, 박나영 (2009), 박나영 (2008), 한재환, 최병옥 (2010), 주문배외 (2009), 김현철, 장덕기 (2008) 선행연구 외식산업육성정책오승용외 (2004), 김태희외 (2003), 김숙희외 (2003), 김성훈외 (2012) 식재료이용정영일외 (1999), 이철현외 (2000), 황수철외 (2006) 이계임, 김민정 (2005), 진현정외 (2010), 황수철외 (2002), 허길행외외식통계 (1997), 이용선 (1999) 외식산업경영서영애, 나정기 (2006) 이정희 (2006), 정응용외 (2006), 김주연외 (2005), 권태성외 (2005), 외식수요허선귀 (2006), 김성혁, 권상미 (2007), 권상미, 심보섭 (2007), 정라나외 (2007), 전혜미, 이수범 (2009), 박재욱 (2005) 자료 : 최지현외 (2012) 3) 2)

21 3)

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24 분류선행연구산업연관분석내용주요연구결과 구조변화및성장요인분석 농업연계 신인자외, 2002 김철민, 2003 최지현외, 2007 최지현외, , 1990, 1995 년의불변산업연관표를이용하여우리나라식품가공산업의구조변화를분석하고쉬르킨의성장요인분석기법을이용하여식품가공산업의성장요인을국내수요증가및수출증대효과, 최종재수입대체효과, 기술변화효과로세분류하여살펴봄. 한국은행의 접속불변산업연관표를이용해성장속도나성장률차이의요인을수요측면에서제수요요인으로구분하여살펴봄. 산업연관분석을이용하여식품수요와생산이변화할때농업부문과여타산업부문에미치는파급효과를분석함. 식품의수요 ( 소비 ) 가변할경우농업및식품산업에대한생산유발효과, 부가가치유발효과, 노동유발효과등의파급효과를분석함. 푸드시스템작성시부문간산출액의흐름을구매자가격기준으로산출하고, 구매자가격은산업연관표에서생산자가격에도소매마진과운송비용을합산함. 이처럼산업연관표를바탕으로푸드시스템구조를분석함. 또한식품산업의투입구조를분석해푸드시스템구성산업이생산에활용하는중간투입재의비중을파 우리나라의식품가공산업은 10 년간전체산업에비하여저성장, 수출정체, 수입비중증가로요악할수있음. 또한식품가공산업의구조변화를분석한결과국내수요증가가식품가공산업의성장을주도해왔다는것을알수있음. 1985~1995 년의 10 년동안식품산업의성장요인을분석한결과식품산업은국내소비에의존하여성장하였고, 국가전체경제의평균적인성장과비교하여저성장, 수출정체, 수입대체의부진을보여줌. 식품부문에서생산유발효과가상대적으로큰산업은육류및낙농품 (2.7) 의축산부문과정곡및제분 (2.3), 수산가공품 (2.3) 의순서임. 식품부문에서부가가치유발계수가가장높은부문은정곡및제분으로 이고그다음이음료품으로 인데, 이는식품수요 1단위증가에의해정곡및제분과음료품에서직. 간접적으로유발되는부가가치를의미함. 식품부문에서고용유발효과가큰부문은수산가공품 (14.1), 과채가공품 (13.8), 빵과자및국수류 (11.6) 등의순서임. 푸드시스템의규모는 2005 년 121 조원으로 1995 년에비해 75% 성장함. 신선농산물과가공식품의비중은하락한반면외식은비중은증가함. 식품제조업중축산가공, 수산가공, 곡물가공, 청과가공, 기타식료품가공등이농림수산업에대한생산유발효과가큼. 부가가치측면에서는국민경제에서부가가치기준 5%, 고용인원기준 10% 의비중을차지함. 식품산업이 2.5% 로가장비중이크고, 고용측면에서는외식업이 6% 로가장큼. 집중도의경우에는제조업에비해식품제조업이집중도가높은것으로나타남. 특히음료제조업과조미료

25 분류선행연구산업연관분석내용주요연구결과 물가파급효과 최지현, 2010 김관수외, 2012 안동환외, 2012 기타성재훈외, 2011 악함. 그리고식품산업의파급효과를전후방연쇄효과, 생산유발효과, 부가가치유발효과, 취업유발효과를계측함. 농업과식품산업의연계구조를파악함. 식품가공에투입되는농축수산물규모추이와원료투입구조등을분석함. 원자재가격상승과가공식품가격의물가파급효과를파악하기위해산업연관분석을기초분석으로이용함. 전체식품가공식품을대상으로국내가공식품과주요수입중간투입재의가격변화에따른물가파급효과를세부산업별로분석함. 특히 403 기본부문산업연관표를이용하여식품가공산업의중간투입재로이용되는모든농림수산품과가공식품의수입가격변화에따른물가파급효과를세부산업별로분석함. 지역간산업연관표를바탕으로식품산업의지역간연계구조를분석하고, 이를통해식품산업에있어생산보완성과수요보완성을분석함. 제조업은상위 3개기업의출하액비중이 50% 수준으로시장집중도가상대적으로높은부문으로분류가능함. 식품제조업의총요소생산성은전반적으로하락세이고다변지수방식의분석에따르면제조업전반의총요소생산성과의격자도확대되고있음. 산업연관분석에의하면식품산업에투입되는국내산농축수산물생산자판매액은완만하게증가해 17조원이며, 이중식품제조업에투입되는농축산물의생산자판매액은 6.5조원규모임. 식품제조업에직접투입되는수입농산물의규모는 2007 년기준약 2.2조원임. 식품가공산업의경우전체 31개산업중 16 번째로중간정도순위의물가파급효과를보이는것으로나타남. 구체적으로식품가공산업생산품의가격이인상될때음식점및숙박산업, 기타산업등식품가공산업의전후방산업에서물가파급효과가높게나타남. 식품가공산업의 10% 가격상승은전체산업에 % 의물가파급효과를가져와이는다른산업부문과비교하여중간정도수준이며농림수산품에비해서는다소낮은수준으로나타남. 또한식품가공산업의가격인상은음식점및숙박산업, 기타산업, 사료산업, 농림수산품, 도축육및가금육등전후방산업에서높은물가파급효과를보임. 개별가공식품산업중평균물가파급영향이가장큰산업은정미산업으로 10% 가격상승이전체산업의생산물가격을평균 % 인상시키는것으로나타남. 수입가격인상에따른물가파급효과가큰부문은잡곡, 식물성유지등으로대체로수입중재의투입규모에비례함. 식품생산에있어서의지역간의관계및특징을알아보기위해잉여생산량과이를이용한생산구조의보완성을계측한결과수요연관구조의보완성은지역간의이출입구조와밀접한연관성이있음

26 1. 계측방법

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28 2. 생산유발효과 o o 4) 중분류기준식품산업은육류및낙농품, 수산가공품, 정곡및제분, 기타식료품, 음료품, 음식점등 6 개부문임

29 산업부문전체농림수산식품제조외식연도 도축육 증감률 (%) 육류및육가공품 가금육 증감률 (%) 육가공품 증감률 (%) 소분류전체 육류및낙농품 증감률 (%) 우유 증감률 (%) 유제품 낙농품 증감률 (%) 아이스크림 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%)

30 o

31 수수산산가공가품공품 산업부문 전체농림수산식품제조외식 어육및어묵 증감률 (%) 수산물통조림 증감률 (%) 수산물냉동품 증감률 (%) 수산물저장품 증감률 (%) 기타수산물가공품 증감률 (%) 중분류전체 증감률 o

32 정곡및제분 전체농림수산식품제조외식산업부문 정미 증감률 (%) 정맥 정곡증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 제분 제분증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

33 기타식료품 전체농림수산식품제조외식산업부문 원당 증감률 (%) 정제당 제당증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 전분 증감률 (%) 전분당류 및증감률 (%) 당류소분류전체 증감률 (%) 빵및곡분과자 증감률 (%) 빵, 과자및국수류 조미료 유지및식용유 과실및채소가공품 코코아제품및 설탕과자증감률 (%) 국수류 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 발효및 합성조미료증감률 (%) 기타조미료 증감률 (%) 장류 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 동물성유지 증감률 (%) 식물성유지 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 과실및 채소가공품 증감률 (%)

34 전체농림수산식품제조외식산업부문 커피및차류 증감률 (%) 인삼식품 증감률 (%) 누룩및맥아 기타증감률 (%) 식료두부 품증감률 (%) 기타식료품 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 중분류전체 증감률

35 o 음료품 전체농림수산식품제조외식산업부문 주정 주류 음료수및얼음 증감률 (%) 소주 증감률 (%) 맥주 증감률 (%) 기타주류 증감률 (%) 소분류합계 증감률 (%) 비알콜성 음료증감률 (%) 생수및 얼음증감률 (%) 소분류합계 증감률 (%) 중분류합계 증감률 (%)

36 o

37 음식점 산업부문 음식점 전체농림수산식품제조외식 일반음식점 증감률 (%) 주점 증감률 (%) 기타음식점 증감률 (%) 소분류합계 증감률 (%) o

38 o 3. 부가가치유발효과 o o

39 산업부문 전체농림수산식품제조외식 육류및낙농품 육류및육가공품 낙농품 도축육 증감률 (%) 가금육 증감률 (%) 육가공품 증감률 (%) 소분류 전체증감률 (%) 우유 증감률 (%) 유제품 증감률 (%) 아이스크 림증감률 (%) 소분류 전체증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%)

40 o

41 수산가 공품 전체농림수산식품제조외식산업부문 어육및 어묵증감률 (%) 수산물통 조림증감률 (%) 수산물냉 수동품산증감률 (%) 가수산물 공저장품품증감률 (%) 기타수산물가 공품증감률 (%) 소분류 전체증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

42 정곡및제분 산업부문 정곡 제분 전체농림수산식품제조외식 정미 증감률 (%) 정맥 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 제분 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%)

43 o 기타식료품 산업부문 전체농림수산식품제조외식 원당 증감률 (%) 정제당 제당 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 전분 증감률 (%) 전분 당류 및 증감률 (%) 당류소분류전체 증감률 (%) 빵, 빵및 과자곡분과자증감률 (%) 및코코아제 국수 품및 류 설탕과자

44 산업부문 전체농림수산식품제조외식 증감률 (%) 국수류 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 발효및 조미 료 유지 및 식용 유 과실 및 채소 가공 품 기타 식료 품 합성조미 료 증감률 (%) 기타조미료 증감률 (%) 장류 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 동물성유지 증감률 (%) 식물성유지 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) = 과실및 채소가공 품 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 커피및차류 증감률 (%)

45 산업부문 전체농림수산식품제조외식 인삼식품 증감률 (%) 누룩및맥아 증감률 (%) 두부 증감률 (%) 기타 식료품 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

46 산업부문 전체농림수산식품제조외식 주정 증감률 (%) 소주 증감률 (%) 음료품 주류 음료수및얼음 맥주 증감률 (%) 기타주류 증감률 (%) 소분류 전체증감률 (%) 비알콜성 음료증감률 (%) 생수및 얼음증감률 (%) 소분류 전체증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%)

47 o 산업부문 전체농림수산식품제조외식 일반음식점 증감률 (%) 음식점 주점 증감률 (%) 기타음식점 증감률 (%) 소분류전체 증감률 (%)

48 o 4. 고용유발효과 o

49 육류및낙농품 산업부문 육류및육가공품 전체농림수산식품제조외식 증감률 (%) 낙농품 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

50 수산가공품 산업부문 전체농림수산식품제조외식 수산가공품 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

51 정곡및제분 산업부문 전체농림수산식품제조외식 정곡 증감률 (%) 제분 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

52 산업부문 기타식료품 전체 농림수산 식품제조 외식 제당 증감률 (%) 전분및당류 증감률 (%) 빵, 과자및국수류 증감률 (%) 조미료 증감률 (%) 유지및식용유 증감률 (%) 과실및채소가공 품 증감률 (%) 기타식료품 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

53 산업부문 음료품 전체농림수산식품제조외식 주류 증감률 (%) 음료수및얼음 증감률 (%) 중분류전체 증감률 (%) o

54 산업부문 전체농림수산식품제조외식 음식점 증감률 (%) o

55 5. 영향력계수

56 통합중분류영향력통합소분류기본부문영향력계수 (78부문 ) 계수 (168부문 ) (403부문 ) 영향력계수 육류및도축육 가금육 육류및육가공품육가공품 낙농품우유 낙농품 유제품 아이스크림 어육및어묵 수산물통조림 수산가공품 수산가공품 수산물냉동품 수산물저장품 기타수산물가공품 정곡및정미 정곡 정맥 제분제분 제분 제당 원당 정제당 전분및전분 당류당류 빵및곡분과자 빵, 과자및 코코아제품및 국수류설탕과자기타식료품 국수류 발효및 합성조미료조미료 기타조미료 장류 동물성유지 유지및 식용유식물성유지

57 통합중분류 (78 부문 ) 영향력계수 음료품 통합소분류 (168부문 ) 영향력계수 과실및채소가공품 기타식료품 주류 음료수및얼음 음식점 기본부문 (403 부문 ) 과실및채소가공품 영향력계수 커피및차류 인삼식품 누룩및맥아 두부 기타식료품 주정 소주 맥주 기타주류 비알콜성음료 생수및얼음 일반음식점 주점 기타음식점 감응도계수

58 - 48 -

59 통합중분류 (78 부문 ) 육류및낙농 품 감응도계수 통합소분류 (168 부문 ) 육류 육가공품 및 감응도계수 낙농품 수산가공품 수산가공품 정곡및제분 기타식료품 정곡 기본부문 (403 부문 ) 감응도계수 도축육 가금육 육가공품 우유 유제품 아이스크림 어육및어묵 수산물통조림 수산물냉동품 수산물저장품 기타수산물가 공품 정미 정맥 제분 제분 제당 전분및당 류 빵, 과자및 국수류 조미료 유지및식 용유 원당 정제당 전분 당류 빵및곡분과 자 코코아제품및 설탕과자 국수류 발효및 합성조미료 기타조미료 장류 동물성유지 식물성유지 과실및 과실및

60 통합중분류 (78 부문 ) 감응도계수 음료품 통합소분류 (168 부문 ) 채소가공품 기타식료 품 감응도계수 주류 음료수및 얼음 음식점 기본부문 (403 부문 ) 채소가공품 감응도계수 커피및차류 인삼식품 누룩및맥아 두부 기타식료품 주정 소주 맥주 기타주류 비알콜성음료 생수및얼음 일반음식점 주점 기타음식점

61 1. 분석방법 o o

62 - 52 -

63 2. 산업별중간재투입구조 o

64 o

65 o o

66 o

67 o o o

68 o

69 농림수산식품제조업 단위 억원 전산업 식품가공산업 외식산업 산업부문 전체 (A) 국산 (B) B/A(%) 전체 (C) 국산 (D) D/C(%) 전체 (E) 국산 (F) F/E(%) 벼 76,419 76, ,350 71, 보리 1, 밀 17, , 잡곡 27, , 채소 32,174 30, ,961 12, ,261 16, 과실 12,311 11, ,732 3, ,540 6, 콩류 10,986 3, ,310 2, 감자류 4,361 3, , ,242 1, 유지작물 3,202 1, ,451 1, 약용작물 14,749 14, ,816 5, 기타식용작물 6, , 낙농 16,922 16, ,848 16, 육우 31,483 31, ,574 30, 양돈 54,981 54, ,844 54, 가금 37,979 37, ,718 28, ,941 4, 기타축산 5,275 2, ,237 1, 식용임산물 9,136 7, ,865 5, ,485 2, 기타임산물 1, 수산어획 42,182 38, ,771 27, ,646 8, 수산양식 17,302 16, ,364 6, ,177 7, 소계 422, , , , ,178 48, 도축육 85,488 51, ,523 9, ,262 38, 가금육 25,152 22, , ,139 20, 육가공품 17,045 15, ,931 1, ,271 13, 우유 9,694 9, ,274 2, ,056 4, 유제품 14,196 8, ,909 5, ,057 1, 아이스크림 6,251 6, ,618 5, 어육및어묵 8,119 3, ,990 1, ,938 2, 수산물통조림 3,016 2, ,892 2, 수산물냉동품 23,320 13, ,018 5, ,332 7,

70 전산업 식품가공산업 외식산업 산업부문 전체 (A) 국산 (B) B/A(%) 전체 (C) 국산 (D) D/C(%) 전체 (E) 국산 (F) F/E(%) 수산물저장품 5,472 4, ,213 3, 기타수산물가공품 10,193 6, ,304 2, ,469 4, 정미 41,194 37, ,943 5, ,801 29, 정맥 제분 14,527 13, ,063 8, ,824 1, 원당 11, , 정제당 9,350 7, ,376 5, ,671 1, 전분 7,980 4, ,388 3, 당류 8,147 6, ,491 5, 빵및곡분과자 14,784 14, ,369 11, 코코아제품및설탕과자 6,506 4, , ,899 3, 국수류 6,244 5, ,319 1, ,649 4, 발효및합성조미료 2,318 2, ,096 1, ,098 1, 기타조미료 22,627 20, ,055 11, ,754 8, 장류 6,929 6, ,415 2, ,312 4, 동물성유지 4,945 3, 식물성유지 40,548 15, ,226 4, ,809 2, 과실및채소가공품 28,194 17, ,830 11, ,443 5, 커피및차류 10,551 8, ,670 1, ,077 4, 인삼식품 2,562 2, ,134 1, 누룩및맥아 2, , 두부 2,484 2, ,695 1, 기타식료품 11,344 6, ,169 1, ,049 4, 주정 5,375 4, ,364 4, 소주 11,247 11, ,440 10, 맥주 21,300 20, ,112 19, 기타주류 8,577 3, ,372 3, 비알콜성음료 18,330 18, ,012 13, 생수및얼음 4,067 4, ,525 2, 소계 533, , , , , , 합계 956, , , , , ,

71 3. 산업별중간투입재이용구조 o

72 o o

73 o

74 o

75 o

76

77 식품가공산업외식산업 단위 억원 전산업 농림수산품 + 가공식품 농림수산품 가공식품 산업부문전체중간투입국산중간투입 (A) (B) B/A(%) 전체중간투입국산중간투입 (A) (B) B/A(%) 전체중간투입국산중간투입 (A) (B) B/A(%) 전체중간투입국산중간투입 (A) (B) B/A(%) 도축육 90,815 90, ,704 85, ,704 85, 가금육 31,808 31, ,994 25, ,994 25, 육가공품 25,642 17, ,655 9, ,483 9, 우유 20,261 19, ,037 12, ,886 11, , 유제품 21,647 17, ,850 8, ,717 4, ,133 3, 아이스크림 11,280 8, ,037 3, ,766 2, 어육및어묵 8,376 6, ,962 3, ,753 1, ,210 1, 수산물통조림 4,516 2, ,722 1, , 수산물냉동품 30,975 29, ,067 23, ,997 22, 수산물저장품 10,548 8, ,488 6, ,459 1, ,029 4, 기타수산물가공품 13,878 12, ,741 8, ,581 6, ,160 2, 정미 76,330 76, ,350 71, ,350 71, 정맥 제분 14,187 1, , , 원당 정제당 11,323 1, , , 전분 5,150 2, , , 당류 6,091 5, ,650 2, ,650 2, 빵및곡분과자 50,090 41, ,346 19, ,866 4, ,479 15, 코코아제품및설탕과자 13,741 10, ,909 4, ,046 4, 국수류 17,553 13, ,627 6, ,451 6, 발효및합성조미료 2, , , 기타조미료 26,914 21, ,793 12, ,100 2, ,694 9, 장류 8,995 7, ,901 3, , ,547 3, 동물성유지 2,923 2, ,271 2, ,236 2, 식물성유지 19,240 8, ,931 2, ,739 1, , 과실및채소가공품 22,164 20, ,895 12, ,001 10, ,894 2, 커피및차류 14,224 7, ,402 1, , ,437 1, 인삼식품 8,028 7, ,759 5, ,711 4, ,048 1, 누룩및맥아 두부 4,995 3, ,960 1, , 기타식료품 41,135 34, ,300 21, ,423 7, ,877 13, 주정 3,541 2, ,265 1, ,871 1, 소주 11,066 10, ,248 4, ,245 4, 맥주 13,497 10, , , 기타주류 5,922 4, , , 비알콜성음료 32,452 24, ,626 6, ,635 5, 생수및얼음 3,134 3, 소계 686, , , , , , , , 일반음식점 326, , , , ,432 33, , , 주점 69,330 64, ,527 43, ,627 8, ,900 34, 기타음식점 104,132 99, ,227 72, ,118 6, ,109 65, 소계 500, , , , ,177 48, , , 합계 1,186,540 1,007, , , , , , ,

78 4. 식품산업의공급흐름분석 o 5) 여기서농축수산물은산업연관표의비식용인섬유작물, 잎담배, 화훼작물, 천연고무, 조자및묘목, 기타비식용작물도포함하고있음

79 국내공급 66.3 조 100% 최종소비 17.3 조 26.1% 국내생산 52.4 조 식품제조업 30.6 조 46.2% (+) 수입 14.7 조 (-) 수출 0.8 조외식산업 5.5 조 8.3% 기타산업 11.7 조 17.6% 투자및재고 1.2 조 1.8% o

80 - 71 -

81 농축수산물 30.6조 100% 최종소비식품가공산업 46.1조국내공급 102.5조 100% 국산 26.9조 87.9% 국내생산 86.5조 외식산업 28.1조 수입 3.7조 12.1% (+) 수입 22.7조 (-) 수출 6.7조 투자및재고 가공식품 17.0 조 100% 3.1 조 45.0% 27.4% 3.0% 국산 10.2 조 60.0% 수입 6.8 조 40.0% 기타산업 25.2 조 24.6% o

82 농축수산물 5.5조국산 4.9조수입 0.6조 100% 외식산업국내공급 82.1조 100% 89.1% 국내생산 77.2조 10.9% (+) 수입 4.9조 최종소비 61.6% 50.0조가계외소비지출 29.4조 35.8% 가공식품 28.4조국산 23.9조수입 4.5조 100% 84.2% 15.8% 기타산업 2.1 조 2.6% 6) 여기서는전체농림수산품의흐름을보기위해비식용인섬유작물, 잎담배, 화훼작물, 천연고무, 종자및묘목, 기타비식용작물, 영림, 원목등의산업이포함되어있음

83 - 74 -

84 - 75 -

85 o o 7) 이러한식품소재산업의분류는한국농수산물유통공사 식품통계 의식품소재산업과는차이가있음. 식품통계 의식품소재산업은육가공품을포함하고있는반면, 도축육과가금육, 유지및식용유는제외되어있음

86 o

87 식용농수산물국내총산출 ( 생산 ) 50 조 9,284 억 중간투입 22 조 4,775 억 부가가치 28 조 4,509 억 최종소비 16 조 5,211 억 (14 조 3,227 억, 86.7%) 중간수요 식품소재산업 20 조 5,287 억 (18 조 5,038 억, 90.1%) 가공식품산업 9 조 9,019 억 (8 조 3,123 억, 83.9%) 중간투입 24 조 7,421 억 수출 6,527 억 식품소재산업국내총산출 ( 생산 ) 26 조 2,383 억 식품소재산업국내공급 35 조 9,439 억 부가가치 1 조 4,963 억 수입 10 조 3,583 억 최종소비 11 조 4,497 억 투자및재고 1 조 1,498 억 중간수요 23 조 3,445 억 식품소재산업 1 조 5,954 억 식품가공산업 4 조 7,393 억 음료품산업 2,044 억 외식산업 11 조 7,081 억 기타산업 5 조 973 억 중간투입 36 조 9,309 억 수출 5 조 1,028 억 가공식품산업국내총산출 ( 생산 ) 47 조 253 억 가공식품산업국내공급 52 조 4,258 억 부가가치 10 조 945 억 수입 10 조 5,033 억 최종소비 27 조 9,166 억 투자및재고 1 조 4,398 억 중간수요 23 조 694 억 식품소재산업 700 억 가공식품산업 8 조 3,407 억 음료품산업 1 조 3,762 억 외식산업 11 조 1,878 억 기타산업 2 조 947 억 수출 6,365 억 수입 10 조 7,839 억 식용농수산물국내공급 61 조 758 억 음료품산업 1,782 억 (1,023 억, 57.4%) 외식산업 5 조 5,178 억 (4 조 8,795 억, 88.4%) 중간투입 6 조 9,612 억 기타산업 7 조 4,076 억 (3 조 2,978 억, 44.5%) 수출 9,236 억 투자및재고 1 조 205 억 (8,735 억, 85.6%) 음료품산업국내총산출 ( 생산 ) 13 조 2,453 억 음료품산업국내공급 14 조 1,276 억 부가가치 6 조 2,841 억 수입 1 조 8,059 억 최종소비 6 조 7,580 억 투자및재고 4,800 억 중간수요 6 조 8,896 억 식품소재산업 0 가공식품산업 368 억 음료품산업 5,941 억 외식산업 5 조 4,461 억 기타산업 8,126 억 중간투입 50 조 199 억 수출 2 조 1,865 억 외식산업국내총산출 ( 생산 ) 77 조 1,835 억 외식산업국내공급 79 조 9,237 억 부가가치 27 조 1,636 억 수입 4 조 9,267 억 최종소비 50 조 5,550 억 투자및재고 0 중간수요 29 조 3,687 억 식품소재산업 0 가공식품산업 0 음료품산업 0 외식산업 0 기타산업 29 조 3,687 억 주 는국산금액및비율임

88 식품최종소비지출 113 조 2,004 억 식용농수산물 식품소재산업 가공식품산업 음료산업 외식산업 16 조 5,211 억 11 조 4,497 억 27 조 9,166 억 6 조 7,580 억 50 조 5,550 억 - 농산물 ( 비식용제외 ) - 육류 ( 도축육 + 가금육 ) - 육가공품 - 알코올음료 : 11 조 9,463 억 : 6 조 1,508 억 : 1 조 5,440 억 : 4 조 3,645 억 - 축산물 - 정곡 - 수산가공품 - 비알콜음료 : 1 조 5,607 억 : 4 조 3,604 억 : 4 조 6,319 억 : 2 조 3,935 억 - 임산물 - 제분 - 낙농품 : 4,466 억 : 1,026 억 : 4 조 6,912 억 - 수산물 - 제당 - 기타식료품 ( 제당, 유지및 : 2 조 5,675 억 : 1,359 억 식용유제외 ) - 유지및식용유 : 17 조 495 억 : 6,999 억 주 비식용작물은산업연관표상에서섬유작물 잎담배 화훼작물 천연고무 종자및묘목 기타비식용작물 영림 목재

89 반가공품식품소재산업 반가공품식품소재산업 4 조 6,973 억 5 조 5,748 억 2008 년반가공품산업 반가공품식품가공산업 2009 년반가공품산업 반가공품식품가공산업 12 조 969 억 6 조 7,850 억 13 조 7,183 억 7 조 5,588 억 반가공품음료품산업 반가공품음료품산업 6,146 억 5,847 억 반가공품식품소재산업 반가공품식품소재산업 5 조 7,337 억 6 조 5,391 억 2010 년반가공품산업 반가공품식품가공산업 2011 년반가공품산업 반가공품식품가공산업 14 조 2,327 억 7 조 8,584 억 16 조 9,569 억 9 조 7,869 억 반가공품음료품산업 반가공품음료품산업 6,406 억 6,309 억

90 1. 분석방법 o

91 o

92 o

93 2. 식품가공산업의국내산이용률 o

94 구분농림수산업식품제조업합계 식품제조업투입계수 직접투입중간재의수입원재료고려시 ( 부분보정 ) 모든중간투입재의수입원재료고려시 ( 수입유발효과고려 ) 전체투입계수 (A) 국내산투입계수 (B) 국내산투입비율 (C=B/A, %) 국내산투입계수 (D) 국내산투입비율 (E=D/A, %) C-E 국내산투입계수 (F) 국내산투입비율 (G=F/A, %) C-G 산업별국내산이용률 o

95 - 88 -

96 산업부문

97 o

98 - 91 -

99 산업부문

100 1. 요약 o o

101 o

102 o o o

103 o o

104 - 99 -

105 o

106

107 2. 결론 o o o

108 o o

109

110 < 부록 > 식용농산물및가공식품의공급흐름 식용농수산물국내총산출 ( 생산 ) 44조 7,648억중간투입 21조 6,147억부가가치 23조 1,502억 최종소비 13조 5,904억 (11조 9,321억, 87.8%) 중간수요식품소재산업 19조 2,166억 (17조 5,024억, 91.1%) 식품가공산업 7조 2,221억 (6조 650억, 84.0%) 식품소재산업국내총산출 ( 생산 ) 23조 8,068억중간투입부가가치 22조 1조 4,239억 3,829억수출수입 2,895억 7조 2,926억식품소재산업국내공급 30조 8,099억 최종소비 11조 4,779억투자및재고 3,454억중간수요 18조 9,867억식품소재산업 1조 802억식품가공산업 3조 4,208억음료품산업 1,963억외식산업 9조 9,943억기타산업 4조 2,951억 식품가공산업국내총산출 ( 생산 ) 35조 923억중간투입부가가치 26조 8조 5,626억 5,297억수출수입 3조 7조 3,388억 4,181억식품가공산업국내공급 39조 1,716억 최종소비 22조 2,067억투자및재고 3,067억중간수요 16조 6,582억식품소재산업 511억식품가공산업 5조 5,471억음료품산업 1조 1,868억외식산업 8조 491억기타산업 1조 8,241억 음료품산업 1,578 억 수출 4,790억수입 9조 6,952억 식용농수산물국내공급 53조 9,810억 (916억, 58.0%) 외식산업 4조 7,772억 (4조 1,366억, 86.6%) 기타산업 7조 1,584억 (3조 59억, 42.0%) 투자및재고 1조 8,585억 (1조 5,522억, 83.5%) 음료품산업국내총산출 ( 생산 ) 12조 4,602억중간투입부가가치 6조 6조 1,192억 3,411억수입수출 1조 4,879억 7,941억음료품산업국내공급 13조 7,664억 최종소비 7조 5,147억투자및재고 2,117억중간수요 6조 400억식품소재산업 0 식품가공산업 231억음료품산업 5,915억외식산업 4조 5,855억기타산업 8,399억 외식산업국내총산출 ( 생산 ) 66조 853억중간투입부가가치 42조 459억 24조 393억수출수입 2조 4조 2,687억 3,764억외식산업국내공급 68조 1,929억 최종소비 42조 1,275억투자및재고 0 중간수요 26조 654억식품소재산업 0 식품가공산업 0 음료품산업 0 외식산업 0 기타산업 26조 654억

111 식품최종소비지출 96 조 9,172 억 식용농수산물 13조 5,904억 * 농산물 ( 비식용작물제외 ) 9조 8,397억 * 축산물 1조 1,889억 * 임산물 2,982억 * 수산물 2조 2,636억 식품소재산업 11조 4,779억 * 육류 ( 도축육 + 가금육 ) 5조 1,166억 * 정곡 5조 2,955억 * 제분 1,098억 * 제당 1,219억 * 유지및식용유 8,342억 식품가공산업 22조 2,067억 * 육가공품 8,982억 * 수산가공품 3조 7,757억 * 낙농품 4조 539억 * 기타식료품 ( 제당, 유지및식용유제외 ) 13조 4,789억 음료품산업 7조 5,147억 * 알코올음료 5조 2,409억 * 비알콜음료 = 음료수및얼음 2조 2,738억 외식산업 = 음식점 42 조 1,275 억

112 식용농수산물국내총산출 ( 생산 ) 47조 9,198억중간투입 22조 8,496억부가가치 25조 702억 최종소비 14조 3,237억 (12조 6,364억, 88.2%) 중간수요식품소재산업 20조 3,680억 (18조 4,987억, 90.8%) 식품가공산업 8조 1,443억 (6조 9,279억, 85.1%) 식품소재산업국내총산출 ( 생산 ) 25조 8,359억중간투입부가가치 24조 1조 1,247억 7,111억수입수출 7조 3,706억 1,395억식품소재산업국내공급 32조 6,048억 최종소비 11조 3,060억투자및재고 2,823억중간수요 21조 165억식품소재산업 1조 2,610억식품가공산업 4조 1,159억음료품산업 1,979억외식산업 10조 8,096억기타산업 4조 6,321억 식품가공산업국내총산출 ( 생산 ) 39조 882억중간투입부가가치 30조 8조 3,087억 7,795억수입수출 7조 4조 203억 8,356억식품가공산업국내공급 42조 9,035억 최종소비 23조 2,355억투자및재고 1조 2,059억중간수요 18조 4,621억식품소재산업 544억식품가공산업 6조 3,754억음료품산업 1조 1,290억외식산업 9조 922억기타산업 1조 8,111억 음료품산업 1,475 억 수출 6,540억수입 8조 2,978억 식용농수산물국내공급 55조 5,635억 (930억, 63.1%) 외식산업 5조 1,506억 (4조 5,326억, 88.0%) 기타산업 7조 1,514억 (3조 754억, 43.0%) 투자및재고 2,780억 (1조 5,017억, 540.2%) 음료품산업국내총산출 ( 생산 ) 11조 9,894억중간투입부가가치 5조 6조 9,136억 758억수입수출 1조 6,431억 6,380억음료품산업국내공급 12조 9,843억 최종소비 6조 5,464억투자및재고 2,586억중간수요 6조 1,793억식품소재산업 0 식품가공산업 273억음료품산업 5,574억외식산업 4조 8,960억기타산업 6,986억 외식산업국내총산출 ( 생산 ) 70조 3,645억중간투입부가가치 45조 24조 5,875억 7,770억수출수입 1조 4조 9,594억 40억외식산업국내공급 72조 4,091억 최종소비 45조 5,238억투자및재고 0 중간수요 26조 8,853억식품소재산업 0 식품가공산업 0 음료품산업 0 외식산업 0 기타산업 26조 8,853억

113 식품최종소비지출 100 조 9,354 억 식용농수산물 14조 3,237억 * 농산물 ( 비식용작물제외 ) 10조 4,373억 * 축산물 1조 2,990억 * 임산물 3,358억 * 수산물 2조 2,516억 식품소재산업 11조 3,060억 * 육류 ( 도축육 + 가금육 ) 5조 4,759억 * 정곡 4조 8,542억 * 제분 1,204억 * 제당 1,485억 * 유지및식용유 7,070억 식품가공산업 23조 2,355억 * 육가공품 1조 972억 * 수산가공품 3조 5,262억 * 낙농품 4조 3,242억 * 기타식료품 ( 제당, 유지및식용유제외 ) 14조 2,879억 음료품산업 6조 5,464억 * 알코올음료 4조 4,233억 * 비알콜음료 = 음료수및얼음 2조 1,231억 외식산업 = 음식점 45 조 5,238 억

114 식용농수산물국내총산출 ( 생산 ) 49조 8,674억중간투입 23조 3,254억부가가치 26조 5,420억 최종소비 15조 5,788억 (13조 6,236억, 87.4%) 중간수요식품소재산업 19조 692억 (17조 3,539억, 91.0%) 식품가공산업 8조 6,262억 (7조 3,963억, 85.7%) 식품소재산업국내총산출 ( 생산 ) 24조 5,396억중간투입부가가치 22조 1조 9,870억 5,526억수입수출 7조 4,739억 7,793억식품소재산업국내공급 31조 8,451억 최종소비 10조 1,416억투자및재고 9,299억중간수요 20조 7,735억식품소재산업 1조 4,853억식품가공산업 4조 746억음료품산업 1,738억외식산업 10조 3,650억기타산업 4조 6,748억 식품가공산업국내총산출 ( 생산 ) 41조 3,231억중간투입부가가치 32조 9조 546억 2,684억수입수출 8조 4조 580억 5,255억식품가공산업국내공급 45조 7,905억 최종소비 24조 2,785억투자및재고 1조 9,863억중간수요 19조 5,258억식품소재산업 680억식품가공산업 6조 6,751억음료품산업 1조 1,153억외식산업 9조 6,607억기타산업 2조 67억 음료품산업 1,479 억 수출 6,097억수입 9조 339억 식용농수산물국내공급 58조 2,916억 (961억, 65.0%) 외식산업 5조 4,290억 (4조 8,092억, 88.6%) 기타산업 7조 2,835억 (3조 9,156억, 53.8%) 투자및재고 2조 1,570억 (2조 630억, 95.6%) 음료품산업국내총산출 ( 생산 ) 12조 5,728억중간투입부가가치 6조 6조 2,446억 3,282억수입수출 1조 6,803억 7,758억음료품산업국내공급 13조 6,683억 최종소비 6조 7,190억투자및재고 3,970억중간수요 6조 5,523억식품소재산업 0 식품가공산업 330억음료품산업 6,076억외식산업 5조 1,080억기타산업 8,037억 외식산업국내총산출 ( 생산 ) 73조 1,000억중간투입부가가치 47조 25조 2,315억 8,685억수출수입 1조 4조 9,070억 5,602억외식산업국내공급 75조 7,532억 최종소비 47조 7,047억투자및재고 0 중간수요 28조 485억식품소재산업 0 식품가공산업 0 음료품산업 0 외식산업 0 기타산업 28조 485억

115 식품최종소비지출 104 조 4,226 억 식용농수산물 15조 5,788억 * 농산물 ( 비식용작물제외 ) 11조 3,222억 * 축산물 1조 4,885억 * 임산물 3,803억 * 수산물 2조 3,878억 식품소재산업 10조 1,416억 * 육류 ( 도축육 + 가금육 ) 5조 5,968억 * 정곡 3조 5,849억 * 제분 1,106억 * 제당 1,481억 * 유지및식용유 7,013억 식품가공산업 24조 2,785억 * 육가공품 1조 2,797억 * 수산가공품 3조 8,826억 * 낙농품 4조 1,526억 * 기타식료품 ( 제당, 유지및식용유제외 ) 14조 9,636억 음료품산업 6조 7,190억 * 알코올음료 4조 5,653억 * 비알콜음료 = 음료수및얼음 2조 1,537억 외식산업 = 음식점 47 조 7,047 억

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117

118 1. 연구의배경및필요성 o o

119 2. 연구의내용 3. 기대효과

120 8) 본장에서의체감소비자물가지수는 기여도반영체감지수 와 가중치조정체감지수 로구분할수있으며, 본연구진은여기에서전자의지수를개발하고, 후자의지수를개발에근접한수준으로검토하였음

121 1. 소비자물가지수작성체계및식품부문지수변화추이 9) 가공식품은상품총 327 개중 22.3%( 총조사대상품목기준 15.2%) 인 73 개품목이며, 여기에는소주, 맥주, 막걸리등주류가 6 개, 홍삼과건강기능식품등건강기능식품이 2 개, 그리고생수가 1 개포함되어있음

122

123 자료 국가통계포털 10) 변이계수는평균치나단위가서로다른두집단간의산포도를비교하기위한지표로 {( 표준편차 / 평균 )*100}, 혹은단순히 ( 표준편차 / 평균 ) 으로계산함. 본고에서는전자의계산법을적용함. 11) 식료품및비주류음료 부문에포함되는품목은농수산식품과가공식품을합한총 134 개로, 이들품목의합산가중치는 임

124 자료 국가통계포털 자료 국가통계포털

125 자료 국가통계포털

126 자료 국가통계포털 12) 가공식품 부문에포함되는품목은총 73 개로대체로 식료품및비주류음료 에서농림수산물을제하고주류및건강기능식품을더하여구성됨. 이들품목의합산가중치는 71.8 임

127 13) 실제소비자물가지수내특수분류지수중하나인신선식품지수의경우 2005~2013 년간 ( 분기데이터기준 ) 약 30.49% 올라소비자물가지수보다 4.5%p 정도더올랐을뿐이나, 물가변동폭은변이계수기준 로, 소비자물가지수의변이계수인 7.86 이나, 식료품및비주류음료 부문의 13.44, 그리고 가공식품 부문의 보다크게나타남. 예를들어이는아래그래프에서처럼주요특수분류지수들의최근월별전월대비증감률을검토해보아도확인할수있음. 즉, 소비자물가지수, 생활물가지수등타지수들의증감폭이대체로비슷한가운데신선식품지수만은매우큰폭으로오르거나내리는일이반복되고있는것임. < 표 > 소비자물가지수및주요특수분류지수의최근월별증감율추이 자료 국가통계포털

128 주 가공식품 은맥주 소주 막걸리등주류 개품목과홍삼등건강기능식품 개 품목을포함 자료 국가통계포털 자료 국가통계포털

129 자료 국가통계포털

130 2. 식품부문소비자물가지수와여타물가지수비교분석 o

131 14) 생산자물가지수통계에서가공식품은 공산품 중 음식료품 에편제되어있는데, 이러한 음식료품 은상품총 794 개중 11.7%( 총조사대상품목기준 10.4%) 인 93 개품목을포괄함. 이는소비자물가지수구성품목 ( 상품 327 개 ) 중가공식품 (73 개품목 ) 비중인 22.3%(15.2%) 보다낮은수치로, 생산자물가지수대상품목이일반소비자들의일상적인지출목록에는들지않는내구재를다수포함하고있기때문임. 15) 생산자물가지수는소비자물가지수와달리매년가중치를변경하고있음. 16) 이중가공식품은약 10% 인 24 개품목이며, 농림수산물품목도 38 개품목에이르는것으로파악됨

132 자료 한국은행 17) 생산자물가지수내 식료품 은농림수산품 44 개품목과 ( 가공 ) 음식료품 93 개품목을더한 137 개품목으로구성되며, 총가중치는 69.5( 농림수산품 28.1, 음식료품 41.4) 임

133 자료 한국은행

134 자료 국가통계포털 한국은행자료를재가공 18) 최근의동향에초점을맞추고, 가격변동이잦은편인식품산업의특성을반영하며, 서로다른두지수의가중치개편및적용시기의일관성을기하고자하는등의이유로 2012 년 1 월 ~2014 년 2 월간의월별자료를기반으로분석

135 < 가공식품 ( 소비자물가지수 ) > < 음식료품 ( 생산자물가지수 ) > 주 단위는 단 각지수의세로축단위가다름에유의자료 국가통계포털 한국은행자료를재가공 19) 물론증감율의평균은일반적으로 (-) 값의존재로인하여계산및해석과정에서의주의를요하나, 본분석에활용된데이터에서는두지수모두총 26 개월중 3~4 개월에만전월대비 (-) 증가가관찰되고그값역시소수점두세자리이하수준으로매우작으므로우선은본문과같은분석에무리가없는것으로판단됨

136 자료 한국은행 20) 물론이러한해석은데이터의시계열적확장및보다많은소매가격데이터분석, 품목별원가분석, 밸류체인분석등에기반하여더욱실증적으로검토되어야할것임

137 자료 한국은행 21) 여기에서의 식료품 은공산품중에서의식료품, 즉가공식품이나가공도가높은원재료를의미함. 22) 자료의제약상 2010 년 2013 년분기자료로분석함

138 자료 국가통계포털

139 3. 식품부문의소비자물가기여율분석 o

140 순위 항목 가중치 상승률 (%) 1 고춧가루 소금 풋고추 피망 밤 땅콩 귤 오이 양상추 토마토 순위 항목 가중치 상승률 (%) 1 열무 파 배추 양파 보육시설이용료 양배추 금융수수료 무 학교급식비 당근

141 순위 항목 가중치 1 전세 스마트폰이용료 휘발유 월세 도시가스 전기료 학원비 ( 중학생 ) 외래진료비 공동주택관리비 경유 14.5 : : : 18 구내식당식사비 맥주 ( 외식 ) 돼지고기

142 o o

143 물론 휘발유의 경우 동 기간에 가격이 내리기는 하였으나, 변동에 미치는 영향력이라는 차원에서 보면 기여율의 절대값 수치가 더욱 중요하다고 할 수 있음. 즉 휘발유는 실제 4% 정도 가격이 하락하였지만 이를 통해 총 소비자물가 지수의 변화에는 8.3% 이상의 영향을 미치고 있는 것임. <표 2-4> 소비자물가지수 주요 품목별 기여율 비교(예) 구분 총지수 배추 휘발유 학원비 (중학생) 우유 빵 스낵 과자 라면 커피 2012년 년 상승률(%) 가중치 1, 기여율(%) 물론 품목을 묶어서 파악하면 기여율이 올라감. 즉 개개 품목의 기여 율은 미미하더라도, 한 그룹으로 묶을 수 있는 가지 수가 많다면 그 그룹의 기여율은 각 품목을 합산한만큼이 되는 것임. 아래 <표 2-5>에서 빵 및 곡물 의 기여율은 8.48%로 나타남. 그렇더라도 기타 식료품, 비주류음료 등의 기여율은 여전히 낮은 것으로 확 인됨. o 의류 및 신발 의 경우, 빵 및 곡물 과 물가 상승률이 똑같으나 기여율 은 15%로 두 배 가까이 높게 나타남

144 <표 2-5> 지출목적별 소비자물가지수 내 주요 품목군별 기여율 비교(예) 구분 총지수 빵 및 곡물 기타 식료품 비주류음료 의류 및 신발 통신 2012년 년 상승률(%) 가중치 1, 기여율(%) 하지만 품목성질별로 보았을 때, 가공식품의 기여율이 약 16.9%까지 높아지는 것을 알 수 있음. 다만 이러한 가공식품 안에는 주류나 홍삼 건강기능식품 등이 모두 포함되어 있음에 주의를 요함. 주류의 가중치는 4.1, 홍삼 건강기능식품의 가중치는 5.7로 합하면 가공식 품 전체 가중치 71.8의 13.7%에 이르는 것으로 나타남. 따라서 구체적인 수치는 상세한 계산을 요하나, 적어도 이 품목들을 제하면 가공식품의 기여율이 크게 낮아질 것으로 예상할 수 있음. o 또한 그렇더라도 집세(전세 및 월세)의 영향력을 대표하는 19.2%의 기여율에는 못 미침을 알 수 있음. <표 2-6> 품목성질별 소비자물가지수 내 주요 품목군별 기여율 비교(예) 구분 총지수 가공식품 석유류 집세 공공서비스 2012년 년 상승률(%) 가중치 1, 기여율(%)

145 o 4. 식품부문물가지수계측및활용관련개선방안검토 23) 물론다양한상품과서비스의가격측정및표본추출가구의가계수지조사와가공과정등에서각종측정및가공오차가발생할가능성도염두에두어야하나, 이러한오차는별도의노력으로개선되어야할사항이므로본연구에서는고려하지않음

146 o

147 o o 24) 이와관련하여 2012 년 5 월 8 일통계청의보도자료 믿을수없는통계청물가지수, 믿지못할소비자물가지수 관련보도에대해해명하고자함 에따르면, 품목별소매업태별판매액비중에따른조사대상처선정에도한계가있는것으로나타남. 가령어느한품목이주로슈퍼마켓에서팔린다하더라도, 관련자료의확보가용이하지않으면다른소매채널에서의가격자료를조사해야하는문제의발생소지가있는것임. 따라서이역시 대표성 의문제를야기하는주요사례라할수있음

148 o 단 (p0 와 p1 은각각기준시점과비교시점의 n 개조사품목의가격벡터를의미 )

149 단 o

150 o o 25) 현재우리나라의 GDP 통계가이러한연쇄방식으로계산되고있음. 소비자물가지수는라스파이레스식기준시점고정방식을취함

151 o 26) 이러한효과는식품이나의류와같은분야에서더욱크게다가올수있음. 예를들어소비자가느끼기에의류는연중세일중이고, 식품의경우묶어팔기나끼워팔기등이성행하고있다고할때, 실제이러한의류나식품한품목의정확한가격을인지하는데어려움을겪을수있음. 즉, 자신에게유리한심리로판단하여가격이낮거나같은비용으로보다많은물량을살수있었던시기를기준으로다른시기의가격에대하여체감할가능성이큰것임

152 o 자료 통계청 장인성 에서재인용 o

153 o o

154 o o

155 o o 27) 다음절에서이러한방법을시범적으로적용해보았음

156 o o

157 5. 가공식품부문의가중치조정체감지수및 소매채널별물가동향제시 ( 안 ) 검토 o

158 순위 품목 빈도 순위 품목 빈도 1 우유 차 두부 껌 생선통조림 사탕 라면 치즈 발효유 설탕 빵 소금 케이크 혼합조미료 비스킷 국수 스낵과자 밀가루 초코파이 맛살 떡 두유 과일주스 고추장 소시지 간장 햄 식용유 맥주 된장 아이스크림 젓갈 탄산음료 김치 어묵 참기름 소주 당면 식빵 기능성음료 초콜릿 부침가루 육류통조림 과실통조림 커피 양념장 즉석식품 고춧가루 김 과실주 ( 와인 ) 맛김 분유 냉동식품 과실주 ( 와인 ) 씨리얼식품 분유 0.2 주 자료제약상 년데이터를사용자료 농촌진흥청 농식품소비자패널조사 원자료

159 일례로 통계청에 따르면 년 3년간 물가상승률을 소득분위별로 살펴볼 경우, 소득 하위 20%의 물가는 7.5%로 한국은행의 물가관리범위 (3.0%±1.0%)를 크게 벗어난 반면, 상위 20%의 물가는 3.7%오르는 데 그 친 것으로 나타남. 특히 소득이 낮을수록 식품에 대한 지출비중이 높으므로, 저소득층이 많이 구입하는 품목의 가격이 오른다면 이는 실제 가격이 오른 것 보다 그 체감 의 정도가 더 클 수밖에 없을 것으로 판단됨. 순위 <표 2-8> 가공식품의 소득2분위이하계층지출액비중 품목 고춧가루 우유 비스킷 스낵과자 초코파이 빵 커피 라면 떡 소주 발효유 육류통조림 두부 부침가루 씨리얼식품 탄산음료 과일주스 젓갈 아이스크림 김 맛김 맥주 두유 냉동식품 즉석식품 설탕 김치 지출액비중 순위 자료: 통계청, 가계동향조사 (2012) 원자료 품목 간장 햄 참기름 소금 국수류 어묵 차 과실통조림 혼합조미료 생선통조림 된장 케이크 고추장 사탕 기능성음료 식빵 밀가루 소시지 당면 양념장 분유 초콜릿 치즈 맛살 껌 과실주 식용유 지출액비중

160 순위 품목 물가파급효과 순위 품목 물가파급효과 1 맥주 고추장 식용유 된장 참기름 국수 탄산음료 당면 기능성음료 라면 과실통조림 껌 과일주스 두유 소금 떡 고춧가루 씨리얼식품 밀가루 즉석식품 부침가루 양념장 소주 초콜릿 빵 초코파이 식빵 사탕 케이크 김 스낵과자 맛김 비스킷 맛살 햄 어묵 소시지 과실주 육류통조림 젓갈 냉동식품 생선통조림 우유 두부 발효유 김치 치즈 혼합조미료 분유 혼합조미료 차 젓갈 커피 생선통조림 설탕 두부 아이스크림 김치 간장 혼합조미료

161 순위 품목 변이계수 순위 품목 변이계수 1 부침가루 아이스크림 고춧가루 양념장 비스킷 소시지 밀가루 껌 국수 커피 간장 빵 고추장 식빵 설탕 맛살 초콜릿 씨리얼식품 당면 햄 된장 냉동식품 소금 기능성음료 과일주스 라면 생선통조림 육류통조림 치즈 김치 혼합조미료 젓갈 두부 즉석식품 우유 떡 식용유 발효유 맛김 김 어묵 차 참기름 소주 스낵과자 케이크 사탕 맥주 두유 과실통조림 초코파이 분유 탄산음료 과실주

162 o 품목 기존가중치 2011 년도체감가중치 증감률 (%) 소금 밀가루 기능성음료 당면 초코파이 껌 과실통조림 식빵 부침가루 양념장 설탕 초콜릿 차 참기름 혼합조미료 고추장 된장 식용유 간장 김치 분유 ) 이의적용을위해서는각기준별중요도를추정해야하는데, 본연구에서는선행연구 ( 조지성, 2012) 에서 AHP 방법론토대로추정한결과를준용하였음. 전게서에서는총가중치를 1 이라할때, 그중평균지출액비중이 0.36 으로가장높고, 다음으로구매빈도 0.21, 물가파급효과 0.19, 소득 2 분위이하계층지출액비중 0.13, 가격변동성 0.11 순으로추정하고있음

163 품목 기존가중치 2011 년도체감가중치 증감률 (%) 빵 아이스크림 생선통조림 맛살 과실주 치즈 사탕 우유 커피 떡 두부 맛김 젓갈 즉석식품 발효유 냉동식품 어묵 라면 맥주 김 과일주스 육류통조림 탄산음료 두유 케이크 햄 고춧가루 씨리얼식품 소주 스낵과자 비스킷 소시지 국수 주 구매빈도 를 년자료기준으로적용하였으므로 체감가중치와비교되는기존가중치역시 년기준으로정리함

164 품목 간장 고추장 고춧가루 과실주 과실통조림 과일주스 국수 기능성음료 김 김치 껌 냉동식품 당면 된장 두부 두유 떡 라면 맛김 맛살 맥주 밀가루 발효유 부침가루 분유 비스킷 빵 사탕 생선통조림 설탕 소금 소시지

165 품목 소주 스낵과자 식빵 식용유 씨리얼식품 아이스크림 양념장 어묵 우유 육류통조림 젓갈 즉석식품 차 참기름 초코파이 초콜릿 치즈 커피 케이크 탄산음료 햄 혼합조미료 주 구매빈도 외타가중치기준은각연도자료를바탕으로재계산한후이들을종합하여체감가중치를추정함 구매빈도는자료의제약상 년기준으로고정하여매년적용한한계가있음 o

166 기존소비자물가지수 (A) 소비자체감물가지수 (B) 증감률 (%)

167 29) 본그래프는품목별대표상품의가격으로그려진것이나, 이는두가지측면에서추가적인변용이가능함. 우선 2010 년가격을 100 으로하여이를지수화할수있음. 다음으로, 지수화하기는하되, 몇개상품을더추가하고상품별지출액을가중치로반영한후지수화할수도있음. 이상의총세가지방법은어느하나가더낫다기보다는각각의장단점이있으므로목적과상황에따라어느한방법을택할수있을것임

168 < 식용유 > < 참기름 > 할인점 체인슈퍼 일반식품점 편의점 할인점 체인슈퍼 일반식품점 1,561 1, ,203 1, < 식용유 > < 참기름 > 할인점 체인슈퍼 일반식품점 편의점 할인점 체인슈퍼 일반식품점 1,561 1, ,203 1, 주 각표안의숫자는 소매채널별평균가격 독립슈퍼평균가격 을의미하며 의개수는한개 두개 세개 일경우 신뢰수준에서통계적으로유의 신뢰수준에서통계적으로유의 신뢰수준에서통계적으로유의 함을의미함 따라서본표에따르면 개품목모두독립슈퍼의평균가격이비교되는타소매채널가격들보다 신뢰수준에서통계적으로유의한차이가있다고볼수있음

169 6. 기여도반영체감지수개발

170

171 7. 요약및시사점 o o

172 o o

173 구분총지수배추휘발유학원비 ( 중학생 ) 우유빵스낵과자 2012 년 년 상승률 (%) 라면 가중치 1, 기여율 (%) 커피 o

174 o

175 1. RCA 지수도출및국내가공식품의국제경쟁력평가 o o

176 o 30) 수식으로는다음과같이정의됨. 단, 는 국의 품목수출액, 는 국의 품목수입액

177 유로 마치 중국산 돼지고기의 경쟁력이 낮은 것처럼 해석될 수도 있 는 것임. o 이상의 검토 사항을 종합할 때 국내 가공식품의 국제 경쟁력 정량화 를 위해서는 RCA가 가장 적절할 것으로 사료되며, 이에 더하여 추 가적으로 CAC를 함께 살펴 주요 수출시장별 경쟁력을 함께 검토한 다면 보다 많은 시사점을 도출할 수 있을 것으로 판단됨. 2) RCA의 개념 RCA는 발라사(Balassa)에 의해 개발된 지수로 시현된 교역유형을 평가함으로써 국제 경쟁력을 측정하는 방법임. 측정하고자 하는 상품의 특정 국가의 수출에 있어서 상대적 중요도를 나타 내므로 비교우위 개념에 근접하는 것으로 볼 수 있으며, 가격 및 품질 경쟁 력 요소를 포괄적으로 수용하는 장점이 있음. 구체적으로 측정하고자 하는 상품의 국제 시장 점유율을 측정하고자 하는 상품 수출국의 총 상품 국제 시장 점유율로 나누어서 도출하며, 수식으로는 다음과 같이 표현됨. RCA = (Xij/Xwj)/(Xit/Xwt) 여기서, Xij = 특정국 i의 Xwj = Xit = Xwt = j j 상품 수출 상품의 세계 전체 수출 특정국 i의 전체 상품 수출 세계 전체 상품 수출 따라서 보통 지수가 1보다 클 경우 그 나라의 여러 상품 중에서 비교 우위가 있는 상품인 것으로 보며, 지수가 클수록 경쟁력이 높다는 의 미로 해석할 수 있음. 이는 j 상품의 전 세계의 수출에서 i국이 차지하는 비중이 모든 상품의 전 세계 수출에서 i국이 차지하는 비중보다 더 크다는 것이 결과적으로 현시 (revealed)되었기 때문임

178 31) 분석은주로소분류와세분류수준에서수행되었으며, 품목과필요에따라세세분류항목, 혹은연계되는 HS 세분류항목의 RCA 를더불어도출하였음

179 대분류 0 ( 식품및산동물 ) 1 ( 음료및담배 ) 중분류 00 산동물 ( 중분류 03의동물제외 ) 01 육류및육류조제품 02 낙농품및조란 03 물고기, 갑각류, 연체동물및수생무척추동물과이들의조제품 04 곡식및곡식가공품 05 채소및과실 06 설탕, 설탕조제품및벌꿀 07 커피, 차, 코코아, 향신료및동제품 08 동물사료 09 기타식용제품및조제품 11 음료 (111 비알콜성음료. 112 알콜성음료 ) 12 담배및담배제품 자료 통계청 o

180 05679((조제 또는 저장처리한 기타 채소)는 채소를 일정 수준으로 가공한 제품으로, 대표적으로 김치를 들 수 있음. RCA 지수가 다른 품목에 비해 상대적으로 높게 나온 것 역시 김치 수출에 기인했을 것으로 판단됨. 0984(소스와 소스용 조제품, 혼합조미료)는 마요네즈 등의 소스와 간장 등 의 장류를 포함한 분류 항목임. 따라서 우리나라의 소스 및 장류가 다른 품 목에 비해 비교우위가 있는 것으로 분석됨. <표 3-2> 평균 RCA가 0.5이상인 국내 가공식품(군)( ) RCA SITC 분류번호 설명 (HS 소호) 기타 파스타 (세세분류) 0984 (세분류) 1122 (세분류) 자료: o 조제 또는 저장처리한 기타 채소 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료 달리 명시되지 않은 발효주 WTO 무역통계, 평균 (2008~ 2012) UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 한편 지금 당장 RCA가 높지는 않지만 2012년 기준 백만 달러 이상 을 수출하는 식품 품목 중에서 RCA가 증가하는 추세에 있는 품목을 분석해본 결과, 알콜성 및 비알콜성 음료, 커피와 녹차, 달리 명시되 지 않은 조제식료품, 아이스크림과 빙과류 등 다양한 품목이 해당되 는 것으로 확인됨32)(표 3-3 참조). 32) 물론 RCA가 증가 추세를 보인 품목은 이보다 더 있었으나, 수출액이 극히 적어 수출액의 작은 변화에도 RCA 변화가 크게 나타나는 관계로 본 분석에서는 적당하지 않다고 판단되어 제외하였 음

181 SITC 분류번호 0172 ( 세분류 ) RCA 설명평균 ( 08~ 10) 소시지와유사제품및이들을기제로한조제식료품아이스크림과기타빙과류밀의조분및가루와메슬린가루 RCA 연평균증가율 (%) ( 세세분류 ) ( 소분류 ) ( 소분류 ) 기타곡물의조분과분 저장처리한과실조제품 ( 소분류 ) ( 주스제외 ) ( 소분류 ) 설탕과자 ( 소분류 ) 커피와커피대용물 ( 세세분류 ) 기타녹차 마태차또는관련 ( 세분류 ) 조제품 ( 소분류 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은 ( 세분류 ) 조제식료품 물및기타 ( 세세분류 ) 비알콜성음료 ( 소분류 ) 알콜성음료 달리명시되지않은 ( 세분류 ) 발효주 ( 세분류 ) 맥주 자료 무역통계 통계 무역협회데이터를재가공

182 2. CAC 지수도출및국내가공식품의시장별 국제경쟁력평가 o

183 o o

184 품목명 물량 2012 년 금액 단위 천톤 백만불 전년대비증감률 커피조제품 라면 소주 막걸리 김치 비스킷 맥주 제 3 맥주 기타설탕과자 마요네즈 유자차 빵 기타파스타 껌 혼합조미료 인스턴트면 고추장 아이스크림 주 증감률은수출액기준임 홍삼조제품등의인삼류와조미김등의김류등주요수출품목이더존재하나 하위품목이다양하고 차농산물도일부포함되어있는관계로본표에는포함하지않았음 자료 농림축산식품부 농림수산식품수출입통계 o

185 CAC = (SXij/SXit)/(Xij/Xit) 여기서, SXij = 수입국 S에대한수출국 i의 j 상품수출액 SXit = 수입국 S에대한수출국 i의총수출액 Xij = 수출국 i의 j 상품수출액 Xit = 수출국 i의전체상품수출액

186 다만 우리의 수출 대상이 되는 모든 국가를 검토할 수는 없으므로, 기 존의 국별 수출 자료와 정책 자료 등을 참조하여 주요국을 선정한 후 이들 국가를 중심으로 품목별 CAC(최근 5년 평균)를 계측함. 본 연구진이 자체적으로 선정한 식품 수출 주요 대상 국가는 일본, 중국, 미국, 러시아, EU, UAE, 태국, 베트남, 이라크, 필리핀 등의 10개국임. 소시지 등의 육가공품 주지하다시피 소시지 등 우리나라 육가공품의 최근 5년 평균 RCA는 0.01에 불과함. o 그러나 CAC를 구해 본 결과, 필리핀에서 1이상의 수치를 보이고, 중 국이나 베트남 등지에서도 경쟁력을 갖고 있는 것으로 판단됨. 필리핀의 경우 세계 8위의 어업 강국(조업량 기준)이지만 상대적으로 육류 관련 산업은 덜 발달한 것으로 알려져 있음. 이에 우리나라의 햄, 소시지, 바비큐 등 육가공품 수출이 해마다 늘고 있는 실정임. 베트남의 경우 닭고기를 주원료로 한 베트남식 소시지 가 있기는 하나, 점 차 서구식 소시지를 찾는 수요 역시 늘고 있는 현실임. <표 3-5> 우리나라 SITC 0172의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 필리핀 중국 순위별 국가 베트남 일본 미국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 또한 이들 나라는 최근 우리나라와 경제적인 교역 관계는 물론 문화 적인 교류 역시 활발해지고 있는 나라로 향후 더욱 잠재력을 가진 수 출시장이라고 할 수 있음

187 아이스크림과 기타 빙과류 아이스크림과 기타 빙과류 역시, 필리핀과 베트남에서 높은 CAC를 보여주고 있으며, 이밖에도 미국과 일본에서 CAC가 1이상인 것으로 나타남. UAE와 중국 시장에서도 최근의 수출 성장세에 힘입어 어느 정도 경쟁력 을 갖고 있는 것으로 확인됨. o <표 3-6> 우리나라 SITC 02233의 CAC가 0.5 이상인 국가 순위별 국가 구분 CAC 필리핀 미국 베트남 일본 UAE 중국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 필리핀과 베트남의 경우, 이른바 해당 국가 청소년들과 젊은이들 중 심의 한류 열풍이 아이스크림 매출 증대에 크게 기여하고 있는 것으 로 분석됨. 예를 들어 빙그레 에서는 2010년에 소녀시대와 이종격투기 선수 추성훈 등 을 필리핀 CF 모델로 고용한 후 메로나, 엔초 등의 상품 수출이 크게 늘 어난 경험이 있음. 또한 아이스크림은 아니지만 같은 유가공품 범주에 속하는 바나나 우유 등도 위 국가들에서 매우 인기가 많은 상품 중 하나임. 사실상 아이스크림 등의 빙과류는 어린이와 청소년이 주 소비자층임. 상기한 국가들 뿐 아니라, 최근 홍콩, 싱가포르, 대만 등에서 우리나라 아이 스크림 판매가 급증하고 있는데, 이는 한류 열풍이 번지는 기세와 적지 않 은 상관관계를 갖고 있을 것으로 판단됨

188 o o

189 <표 3-7> 우리나라 SITC 046의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 태국 순위별 국가 필리핀 미국 베트남 중국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 <표 3-8> 우리나라 SITC 047의 CAC가 0.5 이상인 국가 순위별 국가 구분 CAC 일본 미국 러시아 베트남 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 <표 3-9> 우리나라 SITC 0484의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 러시아 순위별 국가 미국 일본 베트남 필리핀 중국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 <표 3-10> 우리나라 HSK 의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 일본 러시아 필리핀 순위별 국가 미국 베트남 EU 태국 UAE 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 우리가 국제적 경쟁력을 갖춘 것으로 자부하는 김치류 이기에 이는 다소 의외의 결과일 수도 있지만, 국내 생산비 상승 및 원재료 공급 불안정 등의 이유로 사실 김치는 수출보다 수입이 늘고 있는 품목이 라 할 수 있음. 특히 중국으로부터의 수입이 매우 큰 폭으로 늘고 있는 추세임

190 과실 및 채소 조제품 SITC 058(저장처리한 과실 조제품)의 경우, 일본 시장에서 가장 높 은 CAC를 보이고 있으며, 중국, 태국 등이 그 뒤를 잇고 있음. 일본의 경우 특히 매실 장아찌(우메보시) 등의 수출이 늘고 있는 점이 반영 된 결과로 해석됨. 또한 최근 일본 국내에서 식품안전성 등의 이슈가 크게 대두되면서 국내 과실 및 채소 가공식품 업체에 호재가 되고 있는 것도 하 나의 원인이라고 할 수 있음. 중국 역시 CAC가 꾸준히 증가 추세에 있는 것으로 계측됨. o <표 3-11> 우리나라 SITC 058의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 일본 중국 순위별 국가 태국 러시아 미국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 기호식품 (커피와 녹차) SITC 071(커피와 커피 대용물)의 경우 러시아와 필리핀, 일본, 아랍 에미리트 등지에서 경쟁력을 갖고 있는 것으로 나타남. o 러시아는 특히 커피 프림 수출이 많은 것으로 알려짐. 따라서 직접적으로 커피나 커피 음료가 아니더라도, 커피 관련 시장이 러시 아에서 확대될수록 향후 보완재로서의 프림 등 조제품 시장 역시 확대될 수 있을 것으로 전망됨. 아랍에미리트의 경우, 커피프린스 1호점 등 한국 드라마가 방송되면서 가공식품 및 커피 음료 등의 수출도 늘어났다는 것이 업계의 분석임. 이처럼 동남아시아나 중동 등지에서 가공식품 수출이 늘어난 데는 한류의 영향이 적지 않은 것으로 판단됨

191 <표 3-12> 우리나라 SITC 071의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 러시아 필리핀 순위별 국가 일본 UAE 중국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 SITC 07412(기타 녹차)의 경우, 일본과 미국, 그리고 EU 시장에서 높은 경쟁력을 갖고 있는 것으로 계산됨. 녹차 선진국인 일본으로의 수출이 많다는 것은 일종의 산업내 무역 이 이뤄지고 있음을 의미함. 즉 상대적으로 저렴한 우리 녹차 식품이 일본 시장에서 점유율을 높여가고 있는 것으로 해석할 수 있음. 반면 미국이나 EU 시장에서는, 중국이나 일본에 비해 저렴하면서도 품질이 결코 크게 뒤떨어지지 않는 것으로 우리나라의 녹차 제품이 인식되고 있는 것으로 분석됨. <표 3-13> 우리나라 SITC 07412의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 일본 순위별 국가 미국 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 EU 2.293

192 장류 등 소스 제품 SITC 0984(간장 등 기타 소스류)의 CAC 계측 결과, 러시아, 미국, 필 리핀, 일본 등에서 CAC가 1 이상인 것으로 나타남. o 러시아는 기후 탓에 향신료 가 크게 발달하지 못하였고, 이에 따라 전통적으로 식문화가 투박하고 다양하지 못한 특징이 있음. 그러나 최근 우리나라의 간장 등을 주식이나 간식에 소싱 해 먹으면서 이 들 지역에서 우리나라 장류가 최고의 향신료로 급부상하고 있는 추세임. <표 3-14> 우리나라 SITC 0984의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 러시아 미국 순위별 국가 필리핀 일본 중국 베트남 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 물 및 비알콜성 음료 SITC 1110(달리 명시되지 않은 비알콜성 음료)의 주요국 CAC를 살 펴본 결과, 러시아, 일본, 미국, 아랍에미리트, 이라크 등의 국가에서 CAC가 1 이상인 것으로 확인됨. 이 국가들에는 홍삼 드링크, 생수, 탄산 및 이온음료, 홍초 등 다양한 제품 이 수출되고 있음. o <표 3-15> 우리나라 SITC 1110의 CAC가 0.5 이상인 국가 구분 CAC 러시아 일본 미국 순위별 국가 UAE 이라크 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공\ 중국 필리핀 0.618

193 <표 3-16> 우리나라 SITC 112의 CAC가 0.5 이상인 국가 순위별 국가 구분 CAC 일본 이라크 주: 년 간의 평균임. 자료: WTO 무역통계, UN comtrade 통계, 무역협회 데이터를 재가공 주류 (알콜성 음료) SITC 112(알콜성 음료)와 그 하위 분류인 1122(달리 명시되지 않은 발효주), 1123(맥주) 등의 CAC를 분석한 결과, 일본과 이라크에서의 경쟁력이 높게 나타남. SITC 112(알콜성 음료)의 CAC가 일본은 , 이라크는 3.398로 계산됨. o 일본의 경우 막걸리와 소주가 대중적이고 친근한 주류로 인기를 끌 며 지속적인 수출 증가를 견인하고 있음. 특히 막걸리의 경우, 최근 수출 증가세가 다소 주춤하긴 하나, 일본 시장에 서의 최근 5년 평균 CAC가 로 계산되어 여전히 경쟁력 있는 품목임 을 알 수 있음. 또한 이라크에서 맥주 수출이 매우 활황세를 보이고 있는 점도 주목 할 만함. 이라크 시장에서의 최근 5년 평균 맥주 CAC는 무려 로 나타남. 사실 이라크는 음주 통제에 엄격한 국가로 주류 수출이 용이하지는 않은 실정임. 그럼에도 북부의 쿠르드 자치 지역 등을 중심으로 이라크 중앙정부의 간섭 이 덜 하고 비교적 음주에 관대한 문화가 있는 곳이 존재하며, 실제 우리나 라의 맥주도 주로 이 지역을 중심으로 유통되고 있는 것으로 알려짐

194 3. 잠재된국제경쟁력평가방법론및신지수 ( 안 ) 에대한검토

195 33) 이를보다쉽게우리나라야구선수의미국메이저리그진출에빗대어설명할수있음. 예를들어 RCA 나 CAC 와같은논리라면 류현진 이란투수의국제경쟁력은메이저리그에진출하여등판횟수가늘어감에따라방어율, 다승, 탈삼진, WHIP( 이닝당출루허용률 ) 등의지표를통해비로소정량화가가능할것임. 그러나이는구체적인정량화시점이늦어졌다뿐이지, 원천적으로존재하지않던국제경쟁력이메이저리그에가서야생긴것은아니라고할수있음. 즉이미메이저리그에서통할수있는잠재적인국제경쟁력이류현진이국내리그에서뛸때부터있었다고보는것이합리적인사고인것임. 따라서이러한 잠재력 을사전에평가하여국제경쟁력평가에반영하는문제는매우중요함. 34) AHP(Analytical Hierarchy Process) 기법은의사결정대상의우선순위및중요도를평가하기위해 1970 년대초 Thomas Saaty 교수에의해개발된모형으로서, 적용이쉬울뿐만아니라이론적인근거가명확하여공공및민간부분의의사결정과정에많이활용되고있음. 본절에서는이러한 AHP 기법을활용하여국내식품전문가들을대상으로설계 실시한설문을토대로 글로벌유망품목 을선정하는한편, 글로벌경쟁력강화를위해필요한정책지원분야를살펴볼것임. 본절의방법론적토대가되는 AHP 기법에대한자세한소개는부록을참조할것

196 o 다섯가지요인 구매자의힘 생산요소공급자의힘 대체재의위협 신규진입자의위협 내부경쟁강도 각요인별세부결정요소 후방통합, 구매자독립성, 구매자의규모, 재정적능력, 전환비용, 과점위협, 가격민감성, 제품중요도, 전환경향, 비차별화된제품등 차별화된재화, 전방통합, 품질 / 비용의중요성, 대체생산요소미비, 과점위협, 기업중요도, 기업독립성, 공급자의규모, 전환비용등 유용한대안, 저렴한대안, 낮은전환비용등 유통망접근성, 기존기업의묵인, 지적재산권관련성, 규제, 고정비용, 전환비용, 시장성장성, 규모의중요성, 공급자접근성, 비차별화된제품, 브랜드등 경쟁자의규모, 확대용이성, 퇴출장벽, 다양성, 전환비용, 고정비용, 기업의숫자, 기업의유사성, 저장비용, 비차별화된제품, 제로섬게임등 자료

197

198 o

199 <그림 3-1> 세계 농식품산업의 시장경쟁력에 영향을 미치는 요인(2010) 자료: Datamonitor, 2011, Industry Profile - Global Food, Beverage & Tobacco. 즉 이와 같이 품목별로 세분하여 요인별 평점을 산출하고 단순히 그 합산결과를 보거나 요인별 평점을 비교하여 각 품목의 국제 경쟁력 을 판단해볼 수도 있을 것임. 그러나 이는 각 요인의 가중치를 모두 같은 것으로 전제하는 한계가 있음. 식품산업의 경우 공통점만큼 각기 차별점도 많은 매우 다양한 품목군을 포괄하고 있으므로 품목별로 각 요인들의 가중치를 달리할 필요가 있으며, 이때 품목별 전문가들의 세계 시장에 대한 경험과 그 속에서 쌓은 전문성이 AHP 기법을 통하여 적절히 추출될 것으로 기 대할 수 있음. 본 기법의 적용을 위해서는 다수 대중에 대한 설문보다 소수 전문가에 대 한 설문이 더욱 적절함. 왜냐하면 판단해야 할 사안의 전문성에 비추어 다 수 대중의 경험과 지식과 감은 전문가의 그것과 괴리되어 있을 가능성이 크기 때문임

200 4. 요약및시사점 o

201 o o

202 o

203 o o

204 o 1. 경기동향파악을위한방법의종류 o

205 o o

206 o o 35) 또하나의대표적인경제심리지표는소비자심리지수 (Consumer Survey Index: CSI) 라고할수있으며, 이역시한국은행에서조사하여매달 BSI 와함께발표하고있음. 36) 해외에도미국의 PMI(Purchasing Manager's Index: 구매자관리지수 ), 일본의분기별단칸지수

207 2. 주요경기실사지수분석 o 등다양한 BSI 가있으나기본구조가한국은행의 BSI 와거의유사함. 따라서여기서는비슷한여러지수들을국가가다르다는이유만으로나열하기보다는, 국내기관별 BSI 의차이와특징에주목하여시사점을도출하는데힘을쏟고자함

208 o o o 구 분 조 사 내 용 수준판단 업황 ( 전반적인기업경기 ), 제품재고 1), 생산설비수준 1), 설비투자실행 2), 인력사정 1) 변화방향판 전년동월비 신규수주 생산 매출 ( 내수, 수출 )2), 가동률 단 전월비 제품판매가격, 원자재구입가격, 채산성, 자금사정 기 타 경영애로사항 주 경기상승기에는하락하고경기하강기에는상승하는역계열임 원래 증가율 을조사하였으나 월이후 규모 로변경자료 한국은행홈페이지

209 업황과 제품재고 및 생산설비수준과 설비투자규모, 그리고 인력사정 의 경우 각 항목에 대하여 해당월의 기업 상황을 조사하며 구체적인 설문 방식은 아래 <그림 4-1>과 같음. 같은 항목을 당월의 수준과 다음 달의 전망으로 나눠 조사하며, 이 결과는 각각 경기실사지수-실적 과 경기실사지수-전망 으로 구분되어 발표됨. 따라서 실적 지수는 경기동행지수의 성격을, 전망 지수는 경기선행지수의 성격을 가짐37). <그림 4-1> 한국은행 BSI의 수준 판단 조사 항목 3. 귀사의 업황 판단("계절적인 요인을 제거 한 후 우리나라 전체의 전반적인 경기가 아닌 귀사만의 업황을 판단해 주십시오.) 조 사 항 목 업 황(대상업체 경기) 2014년 5월중 좋음( ) 보통( ) 2014년 6월중(전망) 나쁨( ) 좋음( ) 보통( ) 나쁨( ) 자료: 한국은행 홈페이지 37) 다만 이러한 지수가 공히 심리적인 판단에 기반하므로 실제 현실에서 실현되는 시간과의 갭을 고려할 때 기본적으로는 두 지수 모두 경기선행지수의 성격을 가지는 측면도 있음

210 o 38) 업체별, 문항별로아래식과같이계산한후, 부가가치기준가중치를부여하여최종 BSI 를도출함. ( 긍정적인응답업체수 - 부정적인응답업체수 ) 업체별 BSI* = 전체응답업체수 산업 ( 제조업, 비제조업 ) 별 BSI =, ( : 각업종별 GDP 비중, : 각업종별 BSI) BSI 가기준치인 100 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 100 이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음을, 100 이하인경우에는그반대임을의미함

211 가. 다음항목에대하여 귀사의상황을 1 년전 ( 전년동월 ) 과비교 하여판단해주십시오. 나. 다음항목에대하여 귀사의상황을전월과비교 하여판단해주십시오. 자료 한국은행홈페이지

212 자료 한국은행홈페이지 o

213 음료 부문의 BSI가 식료품 부문 BSI보다 좀 더 부침이 심했던 것으 로 나타나는데, 특히 음료 부문의 경우 여름철(6, 7월)의 BSI가 다른 계절보다 높게 나타나는 경향이 있음. 반면 식료품 부문의 경우 연말과 연초(12월, 1월)의 들뜬 분위기 속에 서 상대적으로 BSI가 높게 나타나는 경향을 보임. 이는 식품제조업 부문의 BSI가 제조업 전반적인 경기 영향을 받으면 서도 식품제조업 부문만의 독자적인 계절성, 혹은 트렌드를 갖고 있 음을 시사함39). <그림 4-4> 한국은행 BSI 변화 추이: 식료품과 음료 부문( ) 자료: 국가통계포털 DB 를 재가공 39) 다음 절에서 식품제조업 부문 경기실사지수 조사 및 작성 시 이러한 계절성을 어떻게 고려할 것인 지에 대하여 좀 더 살펴보게 될 것임

214 o o

215 o o

216 o o 40) 정보통신산업의특성상, 정보통신기기의경우월평균종사자수 10 인이상, 소프트웨어의경우 1 인이상사업체를대상으로함

217 을 보완하고자 하는 이유에서임. 본 지수의 가장 특징적인 면모는 <그림 4-5>에서 보듯 업황에 대한 판단과 아울러 그렇게 판단하는 요인에 대하여 조사한다는 점임. 내수, 수출, 자금조달, 원자재가격 및 수급상황 등을 선택지에 다양하게 제 시하여 체크할 수 있도록 함. <그림 4-5> IT-BSI의 업황 조사 항목 자료: 한국전자정보통신산업진흥회 홈페이지 외식업경기지수는 외식업 경기수준을 측정하여 매 분기 한국농수산 식품유통공사에서 발표하는 지표로, 3점척도 조사법 및 BSI 산식은 한국은행 BSI와 같으나 업종 내에서의 세분류 존재, 지역별 / 상권 별 / 규모별 / 가격대별 동향으로 특수분류지표를 편제한 점 등이 특 징이라고 할 수 있음. 즉 본 지수의 경우, 경기동향을 파악하는 문항 자체는 비교적 단순하 나, 조사대상업체의 기본사항을 파악하는 문항이 오히려 상세하고 복 잡한 특징이 있음. 이는 경기실사지수 로는 다소 이례적인 조사 방법이라 할 수 있는데, 특히 매출액 등에 대하여는 경제활동조사 등이 아닌 조사를 통해 정확한 응답 을 얻기 어려운 경우가 많음. 그럼에도 불구하고 이러한 기본사항에 대한 조사가 정확히 이뤄질 수 있다 면, 조사결과를 여러 기준으로 분류하여 제시할 수 있을 것임. o

218 3. 식품제조업부문경기실사지수개발 o

219 o o

220 소비자심리지수 = ( 매우긍정 1.0+ 다소긍정 0.5- 다소부정 0.5- 매우부정 1.0) 전체응답가구수 ) 물론 원재료수급안정성 은객관적인지표로뒷받침하기는다소어려울수도있음. 그러나 BSI 에서의기업경기조사자체가객관적데이터로다증명하기는힘들지만업체가실제심리적으로체감하고있는수준을파악하는것이므로 원재료수급안정성 을조사항목으로삼기에무리가없을것으로판단됨

221 물론 계절성은 그 자체로 마케팅 포인트 등에 있어 중요한 정보이므로, 계 절성이 반영된 채로의 지수와 계절성이 걸러진 지수가 모두 식품제조업 부 문에서는 중요하다고 할 수 있음. <표 4-2> 식품제조업 BSI의 추가 조사 항목(안) 조사항목 원재료 수급안정성 (전년대비) - 국산 - 수입산 2014년 당월중 2014년 익월중(전망) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 매우 긍정( ) 다소 긍정( ) 비슷( ) 다소 부정( ) 매우 부정( ) 계절성을 조정하는 방법은 크게 두 가지가 있는데, 하나는 계량적인 필터링을 거쳐 지수를 가공하는 것이고, 또 하나는 설문 조사 시 사전 에 계절성을 배제하고 답해주기를 요청하는 것임. 한국은행 역시 이 두 가지 방법을 모두 적용하여 계절성을 조정하고 있음. 계량적인 필터링이 무척 정교한 방법인 것은 사실이나, 충분한 시계 열 데이터가 필요할 뿐 아니라, 필터링 방법론(예: 가법 Vs. 승법 모 델)에 따라 결과가 달라진다는 점에서 한계가 있음. 따라서 관건은 조사 단계에서 사전에 계절성을 정확히 배제한 응답 을 얻는 것이라 할 수 있는데, 이런 점에서 식품제조업 BSI 조사 시 현행 한국은행 BSI와 차별화된 질문을 추가로 던질 필요가 있을 것 으로 판단됨. 현재 업황판단 질문은 다음과 같음: 귀사의 업황 판단( 계절적인 요인을 제 거 한 후 우리나라 전체의 전반적인 경기가 아닌 귀사만의 업황을 판단해 주십시오.)

222 그러나 이 질문을 다음과 같이 두 가지 질문으로 변경할 필요가 있음: 1. 귀사의 업황 판단 2. 귀사의 업황 판단(최근 3개년 동월과 비교하여 우 리나라 전체의 전반적인 경기가 아닌 귀사만의 업황을 판단해 주십시오.) 즉 1번 질문을 통해 계절성을 반영한 업황을 조사하며, 2번 질문을 통해 자 연스럽게 계절성을 제거한 업황을 조사할 수 있는 것임. <표 4-3> 식품제조업 BSI의 업황 조사 항목(안) 조사항목 2014년 당월중 2014년 익월중(전망) 업황 매우 호전( ) 다소 호전( ) 비슷( ) 다소 부진( ) 매우 부진( ) 매우 호전( ) 다소 호전( ) 비슷( ) 다소 부진( ) 매우 부진( ) 업황 (최근 3개년 동월 대비) 매우 호전( ) 다소 호전( ) 비슷( ) 다소 부진( ) 매우 부진( ) 매우 호전( ) 다소 호전( ) 비슷( ) 다소 부진( ) 매우 부진( ) 이밖에도 장기적으로는 식품제조업 BSI가 어느 정도 정착이 된다면, IT-BSI의 경우에서처럼 업황 호전 및 부진 요인을 함께 조사하는 방 안도 검토해볼 수 있을 것임. 4. 요약 및 결론 o 본 장에서는 경기동향 파악을 위한 여러 방법들을 살펴보고, 특히 한 국은행 및 기타 기관들의 BSI를 집중적으로 분석하여 식품제조업 부 문 BSI 도출 위한 방법론 검토의 기반으로 삼았음

223 o o

224 42) 정보통신산업의특성상, 정보통신기기의경우월평균종사자수 10 인이상, 소프트웨어의경우 1 인이상사업체를대상으로함

225 o

226 1. 식품제조업부문상생지수의필요성 o o

227 2012년 현재 음료를 포함한 전체 54,307개 식품제조업체(통계청 전국 사업체조사 기준) 중 91.7%인 49,805개 업체가 소기업, 8.2%인 4,458 개가 중기업으로 나타나, 중소기업의 비중이 99.9%에 달함. <표 5-1> 식 음료품 제조업 기업규모별 사업체 수 및 비중 :,% 단위 개 2005 유형 소기업 중기업 중견 중견 중견 대기업 소기업 중기업 대기업 소기업 중기업 대기업 기업 기업 기업 4 50,000 식음료품 55,390 4, (100) (100) (100) (100) (100) 제조업 전체 54,458 4, ,078 식료품 제조업 (98.3) (93.1) (89.6) (100.0) (98.2) 음료 제조업 (1.7) (6.9) (10.4) ( - ) (1.8) 4, ,805 4, (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 3, ,799 4, (94.3) (86.5 (100) (98.0) (94.6) (83.3) (100.0) , (5.7) (13.5) ( - ) (2.0) (5.4) (16.7) ( - ) 주1) 괄호 안은 % 비중 주2) 소기업 1-10명, 중기업 명, 중견기업 명, 대기업 1,000명 이상으로 구분하였 으며, 이 가운데 소기업과 중기업, 대기업의 범위는 중소기업법 시행령에 의거한 기준을 따랐으며, 중견기업의 범위는 산업발전법 일부개정법률(안)에 의거한 기준을 따랐음. 자료: 통계청, 전국사업체조사 각 연도 자료를 재가공 이들 중소식품기업들은 최근 자사 생산 영역에 대한 식품 대기업의 진출로 다수 중소기업이 도산하거나 경영상 애로에 직면하고 있다는 위기감을 갖고 있음. 반면 식품 대기업들은 대기업의 식품사업 진출로 과거보다 품질이나 위생, 안전 등의 지표가 향상되었고, 이를 통해 국내 식품시장의 질 적 양적 발전을 견인하고 있다는 입장임. 43) 사실 현 시기 식품산업 부문에서의 가장 큰 갈등 요인은 식품제조업체와 대형유통업체 간 존재 한다고 볼 수 있음. 즉 1996년 유통시장 개방 이후 대형유통업체의 유통시장 점유율 확대와 맞물려 납품단가 인하, 비용 전가, 불공정 계약 등의 불공정 거래 행위 문제가 식품제조업체와 의 사이에 늘어나고 있는 실정임. 그러나 본 연구에서는 연구 범위와 대상의 제약 상 식품제조 업체와 대형유통업체의 상생 문제는 다루지 않고 식품제조업체 내에서의 상생 문제 및 상생지 수 관련 사안에 집중하고자 함

228 o 2. 동반성장지수및유사지수분석

229 o o

230 <표 5-2> 동반성장지수의 기본 구조(2014년 6월 현재) 구분 중소기업 동반성장 체감도 조사 공정거래 및 동반성장 협약 실적 평가 주체 동반성장위원회 공정거래위원회 대상 1 2차 중소기업 대기업 시기 연 2 회(상 하반기) 연1 회 주요 평가 항목 1. 거래관계(40점) 2. 협력관계(30점) 3. 운영체계(30점) 4. 가감점 평가(중소기업 적합업종 이행여부, 성과공유제, 동반성장 투자 및 지원 등) 1. 협약의 충실도(30점) 2. 협약내용의 이행도(70점) 3. 하도급법 위반(감점) 4. 동반성장에 반하는 행위 및 적극점 참여 등(가감점) CEO 등 임원급 이상을 대상으로 한 설문조사 방식으로 자료를 수집 하며, 2012년 5월 최초 공표 시에는 5,200여개 업체, 2013년 공표 시에 는 9,500여개 업체, 그리고 올해 6월 공표 시에는 13,800여개 업체를 대상으로 조사가 실시되었음. 기본적으로 문항별 5점 척도로 평가하며, 업체를 직접 방문하여 조사지를 수거함. 세부 평가항목과 배점기준은 매년 조금씩 바뀌지만, 대체로 거래의 공정성, 생산 및 경영 각 분야의 협력 수준, 동반성장 노력 등을 중심 으로 평가가 이뤄짐.(<표 5-3> 참조) 거래관계 항목은 공정거래 와 거래조건 으로 나뉘며, 이 중 공정거래 의 경우 구두발주, 부당발주 취소 등 10개 문항, 거래조건 의 경우 결제수단, 납품대금 지급기한 등 10개 문항으로 이뤄짐. 협력관계 항목은 자금 지원, 연구개발, 생산, 판로지원 등 여섯 개 분야에 걸친 협력관계를 평가함. 운영체계 항목은 담당자의 동반성장 인식, 동반성장 추진체계 등 3개 항목 으로 이뤄짐. 2차 협력사의 경우 각 10점씩의 총 10개 문항에 걸쳐 대기업의 동반성장 의지, 결제조건 등에 대한 조사가 이뤄짐

231 이렇게 기본점수를 산정한 후, 동반위의 권고 이행, 성과공유제 또는 협력이 익배분제 도입 등의 요소를 평가하여 최대 10점의 가점을 부여할 수 있음. 다만 적합업종 선정 관련 권고사항의 미이행, 동반성장 가이드라인의 미이 행 등으로 사회적 물의를 야기한 경우에는 최대 5점의 감점을 부여함. <표 5-3> 체감도조사 평가항목 및 세부 배점 기준(2014년 6월 현재) 평가항목 세부 평가항목 배점 A. 중소협력사 평가항목 (1) 공정거래 20 구두발주 / 부당한 발주 취소 / 정당한 사유 없이 다른 기업과의 1.거래관계 거래 금지 등 10개 문항 (2) 거래조건 20 (40점) 결제수단(현금, 현금성결제) / 납품대금 지급기한 / 납품단가 협력사 협의 / 원자재가격 인상요인의 단가 반영 등 10개 문항 (1) 자금 지원 분야 2 (2) 연구개발 분야 6 2. 협력관계 (3) 생산 분야 6 (30점) (4) 국내외 판로지원 분야 4 (5) 경영관리 및 혁신 지원 분야 6 (6) 인력 지원 분야 6 (1) CEO 및 담당자의 동반성장 인식, 비전공유 6 추진체계 3. 운영체계 (2) 16 동반성장 계획 수립 / 동반성장 조직 운용 / 공식 협의기구 등 (30점) 환경 조성 8 (3) 금품 향응 요구 / 인격적 모독이나 일방적 압박 경험 등 * 5점 척도를 기본으로, 일부 협력관계 항목은 해당사항 없음 의 답변이 가능 B. 2차 협력사 평가항목(건설 유통 정보통신 일부 제외) 대기업의 2차 협력사와 동반성장 의지 / 위탁기업에 지급한 결제조건과 100 동일 적용 여부 등 10개 문항 * 1차:2차 = 90%:10% C. 가감점 평가항목 가점 ㅇ 중기적합업종 이행, 성과공유제, 협력이익배분제, 동반성장 투자 및 (10점 지원(해외동반진출, 인력개발, 생산성향상, 동반성장 투자재원) 이내) 감점 ㅇ 중기적합업종 권고사항 불이행, 동반성장 가이드라인 지침 미이행, (-5점 대기업의 골목상권 침해 등 사회적 물의 야기시 이내) 자료: 동반성장위원회 홈페이지 자료를 토대로 재구성

232 협약실적 평가44)는 공정거래 인프라 구축 정도 와 상생협력 추진 수 준 으로 나누어 협약 내용의 충실도와 이행도를 평가함. 공정거래 인프라 구축 정도 는 4대 가이드라인 도입 및 운영 여부, 표 준하도급계약서 도입 여부 등을 포함함. 상생협력 추진 정도 는 자금지원, 현금(성) 결제율 제고, 기술 및 교 육 지원 등을 포함함. <표 5-4> 협약실적 평가의 평가항목 및 세부 배점 기준(2014년 6월 현재) 구분 충실도 (30점) 이행도 (70점) 법위반 행위 ( 14점) 동반성 장에 반하는 행위 ( 5점) 적극적 동반 성장 참여 (가점) 하도급분야 평가기준(제조업종) 표준협약서 반영정도(2점) 상생협력 지원계획(23점) 2차협력사 지원방안 도입계획(5점) 공정거래 인프라 구축(17점) : 4대 가이드라인, 표준하도급계약서 도입 운용 등 상생협력지원 이행도(43점) 2차협력사 지원 이행도(10점) 유통분야 평가기준 표준협약서 반영정도(4점) 상생협력 지원계획(26점) 공정거래 인프라 구축(29점) - 공정한 유통거래를 위한 인프라 구축 및 운용, 표준거래계약서 도입 운용 등 상생협력 지원 이행도(41점) 협약기간 중 발생한 행위로 인한 하도급법 위반행위(최대 14점 감점) 협약기간 중 발생한 행위로 인한 대규모 유통업법 위반행위(최대 14점 감점) 대기업의 임직원이 협력사와의 관계에서 뇌물수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 동반성장에 반하는 행위로 사회적 지탄을 받은 경우(최대 5점 감점) 대기업의 임직원이 협력사와의 관계에서 뇌물수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 동반성장에 반하는 행위로 사회적 지탄을 받은 경우(최대 5점 감점) 기간내 재협약, 연동제 실시, 협력사 경영과 관련된 직간접 지원, 해외동반진출 실적, CP평가 결과(최대 11.5점 가점) 기간내 재협약, 판매수수료 인하정도, 직매입거래 비중 증감, 경영과 관련된 직간접 지원, 해외동반진출 실적, CP평가 결과 (최대 14.5점 가점) 자료: 동반성장위원회 및 공정거래위원회 홈페이지 자료를 토대로 재구성 44) 물론 협약실적 평가는 동반성장지수 산정을 위해 새로 도입된 평가가 아니라 이전부터 공정위 차원에서 실시해 온 것으로, 동반성장지수가 산정되기 시작하면서 이에 맞추어 더욱 다듬어진 것임

233 o o

234 o o 45) 선량한집사 는기업이행한환경관련활동, 기업이받은벌금과처벌, 자선활동여부등을바탕으로평가함

235 <표 5-5> 2년 연속 굿 컴퍼니로 선정된 기업( 년) 2012 굿 컴퍼니 지수 고용주 측면 판매자 측면 2011 굿 컴퍼니 지수 집사 측면 등급 점수 등급 점수 B B 3 B B B B B B+ AB Procter & Gamb B B+ 4 United Parcel Service B B+ 4 American Express Best Buy Cisco Systems Fedex Intel 자료: 고용주 측면의 경우, 관련 통계와 포춘지가 매년 발표하는 일하기 좋은 100대 기업(Fortune 100 Best Companies to Work For) 등을 참조하여 평가함. 판매자 측면의 경우, 실제 소비자 평가를 통하여 5점 척도로 부여됨. 집사 의 경우 가장 많은 항목이 있으며 우리의 동반성장 이나 상생 화두에도 많은 시사점을 주는 것으로 판단됨. 기존 뉴스위크지의 녹색 순위(Green Ranking) 과 다우존스 지속성 지수 (Dow Jones Sustainability North America Index) 등을 활용하여 환경 에 대한 각 기업의 기여도를 평가 기업이 받은 벌금과 처벌 관련 통계를 수집하여 반영 그 밖에도 CEO의 평판, 세금 납부, 사회 기부 활동 등을 관련 통계를 통하 여 반영하고 가점 및 감점 부여

236 o 46) 로라바시외 3 인, 굿컴퍼니, 착한회사가세상을바꾼다 (2012, 튀움 ) 참조

237 o o

238 도움의 정도: 비용 절감을 위한 도움, 생산성 및 품질 향상을 위한 도움 등 장애물: 지체 및 초과 요구, 갈등, 공급자의 유동성, 제품 개발 등의 공급자 유관성 등 공급자들의 이익창출 기회: 이익 공유, 기여에 대한 보상, 매몰비용과 지체 비용 등의 감수, 가격 하락 시 공급자 영업이익에 대한 관심, 장기수익성에 대한 기회 등 <그림 5-1> WRI의 평가 부문별 배점 척도 좌측 그림에서 보듯, 관련 통계와 설문조사 결과를 활용하여 각 항목과 부문 별로 0점~500점 사이의 점수가 부여되며, 이 결과를 합산하여 업체별로 공표하고 있음. - 예를 들어 2002년 2011년 10년 간 의 추이를 보면 혼다와 도요타 등 일본 브랜드의 WRI가 높은 반면 상대적으로 미국 빅 3(GM, 포드, 크라이슬러)의 WRI는 낮게 나타남. 자료: o Planning Perspectives 사 홈페이지 ( 비록 WRI가 이처럼 자동차산업에 국한된 한계가 있기는 하나, 이는 얼마든지 약간의 수정 보완을 거쳐 타 산업 부문에서도 활용 가능 할 것으로 판단됨. 3. 식품제조업 부문 상생지수 도출 프로세스(안) 검토 o 이상의 검토를 토대로 할 때, 식품제조업 부문 상생지수 도출을 위해 일차적으로는 동반성장위원회의 동반성장지수를 참고할 수 있을 것 으로 판단됨

239 o

240 단위 십억원 순위 업체명 매출액 증감율 (%) 1 CJ제일제당 ( 주 ) 1,642 2, ( 주 ) 농심 1,476 2, 롯데칠성음료 ( 주 ) 1,072 1, 롯데제과 ( 주 ) 861 1, 코카콜라음료 ( 주 ) ( 주 ) 오리온 ( 주 ) 오뚜기 ( 주 ) 파리크라상 대상 ( 주 ) ( 주 ) 샤니 ( 주 ) 삼양사 동서식품 해태제과식품 ( 주 ) 롯데삼강 ( 주 ) 대한제당 ( 주 ) 크라운제과 오뚜기라면 ( 주 ) 남양유업주식회사 ( 주 ) 대한제분 ( 주 ) 한국야쿠르트 자료 통계청 매출액등식품업체별생산실적현황 상위 개사 각연도자료 통계청 경제총조사 자료및전자공시기업별 주요사항보고서 를재가공 o

241

242 o 4. 요약및결론 o o

243 o o o o

244

245

246 < 부록 > 1. AHP 기법의개요

247

248 (1) (2) (3)

249 (4) (5) λ ( 단, λ : 행렬 의가장큰고유치 ) λ λ (6) λ ( : 계층의요소수 )

250 (7) 47) 난수지수 ( ) 주 : 은개의기준, 행렬의크기 48) Thomas L Saaty & Kevin P. Keams, Analytical Planning: The Organization of System(Pittsburgh: RWS Publications, 1985) p34. 49) 몇명의전문가를평가에포함시켜야하는지에대한일반적인기준은별도로존재하지않는것으로나타나고있는데, 이는의사결정의목표에따라서설문을행할대상의폭이다양하게변화하기때문임. 또한 AHP 기법은통계적추론을주요목적으로하지않기때문에일반적으로많은표본수를요구하지않음. 기존의연구에서는보통 10 여명내외의전문가들에게조사를행하고있는것으로나타나고있으며현실적으로표본의수보다는의사결정의다원화를위하여복수의그룹으로부터의조사가중요한것으로나타나고있음

251 (8) 50) 이창효, 그룹의사결정론 ( 부산 : 세종출판사, 2000) p

252 중분류소분류세분류설명 평균 0172 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 ( 세세 ) 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 HSK 기준 0485 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

253 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

254 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 HSK 기준 0485 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 ) 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 )

255 중분류소분류세분류설명 평균 059 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

256 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

257 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

258 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

259 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

260 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

261 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 1110 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

262 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

263 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

264 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

265 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

266 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

267 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

268 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 HSK 기준 0485 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 ) 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 )

269 중분류소분류세분류설명 평균 059 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물 맥주

270 중분류소분류세분류설명 평균 ( 세세 ) 소시지와기타이와유사제품 ( 육 설육또는피로조제한것 ) 이들물품을기제로한조제식료품 아이스크림과기타빙과류 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 밀의조분및가루와메슬린가루 기타곡물의조분과분 곡물조제품및과실이나채소의분또는전분의제품 빵, 파이, 케잌, 비스킷및기타베이커리제품 ( 코코아를함유한것인지불문 ) 성찬용웨이퍼, 제약용에적합한빈캡슐, 실링웨이퍼, 라이스페피퍼및기타이와유사한물품 세분류 0484 의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 HSK 기준 기타파스타 ( 세세 ) 조제또는저장처리한기타채소 ( 식초또는초산으로처리한것제외, 냉동하지않은것 )

271 중분류소분류세분류설명 평균 058 저장처리한과실및과실조제품 ( 과실쥬스제외 ) 포도즙을포함한과실주스와채소주스 ( 설탕이나기타감미료를첨가한것인지여부불문, 발효하지않은것, 주정을함유하지않은것 ) 커피와커피대용물 ( 세세 ) 기타녹차 ( 가향한것인지여부불문, 발효하지않은것 ) 마가린과쇼트닝 달리명시되지않은식용제품및조제품 소스와소스용조제품혼합조미료겨자의분 조분및조제한겨자식초와초산으로만든식초대용물 달리명시되지않은비알코올성음료 ( 세세 ) 물 ( 관수와탄산수포함, 설탕이나기타감미료를첨가한것 ) 및달리명시되지않은기타비알코올성음료 알코올성음료 생포도로제조한포도주 ( 알코올로강화시킨포도주포함 ) 달리명시되지않은발효주 ( 예사과주, 배술, 미드 ) 달리병시되지않은발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물

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275 Ⅱ. 이론적 방법론 1. 기본 개념 1) 유통경로와 유통마진 가공식품은 농산물 원재료를 바탕으로 단순 및 2차 가공을 통해 식품 화하여 부가가치를 향상시킨 것임. 가공식품의 유통경로(marketing channel)는 일반적으로 제조업체에서 생산되어 도매단계와 소매단계 를 거치는 경로와 제조업체와 대형유통업체간의 직거래를 통해 바로 유통되는 경로로 구분됨. 도매유통에 참여하는 업체는 대리점과 2차 도매업체 및 식자재 업체가 있 으며, 가공식품 판매 및 소비는 식료품점, 재래시장, 슈퍼마켓 등이 해당 대형유통업체는 대기업 자사 계열의 판매처인 대형마트, 백화점, 기업형 슈 퍼마켓(SSM : Super SuperMarket), 편의점을 활용하여 유통 <그림 2-1> 가공식품 유통경로별 점포 수 및 매출액 자료 : 최병옥 외 가공식품 유통구조 개선방안

276 유통마진 소비자지불가격 생산자수취가격 유통비용 직접비용 간접비용 유통이윤 o

277 단계별유통마진 단계별판매가격 단계별구매가격 51) 신선농산물의경우, 각각최종소비자가격과농가수취가격이해당되고, 가공식품은각각최종소비자가격과공장출고가격이해당

278 최종단계판매가격 최초단계구매가격유통마진율 최종단계판매가격 총유통마진 국내산식품의소비자총지출액 농가의총식품판매액 농가수취가격기준

279 농가총판매액농가몫 소비자총지출액 2. 선행연구검토

280 배추상추오이무양파대파마늘감자사과배 품목경매가격도매마진도매가격소매마진 ( 원 /1포기 ) (%) ( 원 /400g) (%) ( 원 /1개 ) (%) ( 원 /1개 ) (%) ( 원 /1kg) (%) ( 원 /1단 ) (%) ( 원 /100g) (%) ( 원 /1kg) (%) ( 원 /1개 ) (%) ( 원 /1개 ) (%) 4,383 (73.1) 673 (36.6) 473 (64.6) 595 (36.0) 1,199 (58.5) 2,117 (76.7) 813 (61.2) 2,638 (60.6) 775 (57.1) 1,856 (61.9) 284 (4.7) 88 (4.8) 45 (6.1) 205 (12.4) 464 (22.6) 216 (7.8) 67 (5.0) 325 (7.5) 92 (6.8) 183 (6.1) 4,667 (77.8) 761 (41.4) 518 (70.7) 800 (48.5) 1,663 (81.1) 2,333 (84.5) 880 (66.3) 2,963 (68.1) 867 (63.9) 2,039 (68.0) 1,333 (22.2) 1,079 (58.6) 214 (29.2) 850 (51.5) 387 (18.9) 427 (15.5) 448 (33.7) 1,387 (31.9) 491 (36.2) 961 (32.0) 소비자지불가격 6,000 (100.0) 1,840 (100.0) 732 (100.0) 1,650 (100.0) 2,050 (100.0) 2,760 (100.0) 1,328 (100.0) 4,350 (100.0) 1,358 (100.0) 3,000 (100.0) 자료 김윤두 농산물유통경로별유통마진조사연구 일부수정 52) 조사기간은 2011 년 1 월 13 일부터 3 월 5 일임

281 구분 단위 출하자수취가격 소비자지불가격 출하자수취율 유통마진율 배추 1 포기 4,383 6, 상추 400g 673 1, 오이 1 개 무 1 개 595 1, 양파 1kg 1,199 2, 대파 1 단 2,117 2, 마늘 100g 813 1, 감자 1kg 2,638 4, 사과 1 개 775 1, 배 1 개 1,856 3, 평균 주 출하자수취가격은경락가격에서위탁수수료와운송비를제외하여야하나분석의편의상경락가격을출하자수취가격으로적용 자료 김윤두 농산물유통경로별유통마진조사연구

282 배추 (1 망 ) 상추 (400g) 오이 (1 개 ) 무 (1 개 ) 양파 (1kg) 대파 (1 단 ) 마늘 (100g) 감자 (1kg) 사과 (1 개 ) 배 (1 개 ) 구분 직접경비간접경비및이윤총유통마진 금액 ( 원 ) 비율 (%) 금액 ( 원 ) 비율 (%) 금액 ( 원 ) 비율 (%) 도매단계 소매단계 , , 소계 , , 도매단계 소매단계 , , 소계 , , 도매단계 소매단계 소계 도매단계 소매단계 소계 , 도매단계 소매단계 소계 도매단계 소매단계 소계 도매단계 소매단계 소계 도매단계 소매단계 , , 소계 , , 도매단계 소매단계 소계 도매단계 소매단계 소계 , , 자료 김윤두 농산물유통경로별유통마진조사연구

283 단위 구분 배추 상추 오이 무 양파 대파 마늘 감자 사과 배 직접비 배송료 청소비 하역비 선별재작업비 도매단계 판매원인건비 감모 간접비 점포유지관리비 세금과공과금 인건비 기타비용 이윤 도매단계유통마진율 직접비 소매단계 운송비 감모 간접비및이윤 소매단계유통마진율 총유통마진율 자료 김윤두 농산물유통경로별유통마진조사연구

284 자료 최병옥외 가공식품유통구조개선방안 자료 최병옥외 가공식품유통구조개선방안

285 자료 최병옥외 가공식품유통구조개선방안

286 Food Marketing Costs at a Glance에서는 미국의 총유통마진을 계측 하여 제시하였음. 특히, 계측된 결과를 원 달러 빌(one dollar bill)의 형태로 표현하여 이해를 돕고 있음. 미국의 마케팅 빌은 노임, 포장, 철도 및 트럭 운수, 연료 및 전기, 법인이 윤, 광고비, 감가상각비, 이자, 지대, 수선비, 영업세로 구성 <표 2-5> 미국의 총유통마진(marketing bill) 추이 단위 Expenditures : Billion dollars Labor Packaging Rail and truck transportation Fuels and electricity Pretax corporate profits Advertising Depreciation Net interest Net rent Repairs Business taxes Total marketing bill Farm value Consumer expenditures 자료: Howard Elitzak Food Marketing Costs at a Glance

287 자료 자료

288 농산물 유통비용과 효율분석에서는 한국은행의 산업연관표를 이용하 여 총유통마진을 계측하였는데, 총유통마진의 구성 항목으로는 가공, 내부수수료, 집산지 운수 보관, 운수마진, 상업마진으로 하였음. 가공은 농림수산식품 가공부문에 투입된 농림수산식품의 농가수취액을 제 외한 부가가치 내부수수료는 각 농가에서 생산한 농림수산물을 시장에 출하할 때 위판 또 는 경매에서 발생하는 수수료 집산지 운수 보관은 농가에서 생산된 농림수산물을 집산지 시장까지 운송 또는 보관 시 발생하는 경비 <표 2-6> 한국의 총유통마진(marketing bill) 추이 단위 구분 : 10억 원 2000(p) <72> <138> 2,252.2 <678> 4,090.5 <1,265> 6,460.0 <1,951> 11,960.6 <5,199> 16,729.4 <8,109> 내부수수료 집산지 운수 보관 운수마진 상업마진 , , , ,483.3 마케팅 빌 , , , , , ,507.6 농가수취액 (68.7) 2,511.2 (66.1) 7,213.9 (69.2) 13,202.1 (67.1) 20,253.4 (67.8) 30,755.5 (61.5) 36,476.6 (58.8) 구매자지출 1, , , , , , ,984.2 가공비 주 : < >는 음식점 지출비, ( )는 구매자지출 중에서 농가수취액의 비중 자료: 백종희 농산물 유통비용과 효율분석. 농산물 유통비용과 효율분석에서는 총유통마진을 식품별로도 구분하 여 연도별 추이를 비교하였는데, 곡물류와 과일 및 채소류는 총유통 마진의 비율이 증가하였으나 축산물의 비율은 감소하는 차이점을 발 견하였음

289 단위 억원 구분 곡물류 과일, 채소 축산물임산물수산물 기타식료품 음식점 계 생산자수취액 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (p) 11, , , , , ,476.6 마케팅빌 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (p) 2, , , , , , ,506.8 구매자지출액 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (p) 13, , , , , , , ,984.2 자료 백종희 농산물유통비용과효율분석

290 1. 대상품목및주요방법론 2. 관련자료 o 53)

291 54)

292 <표 3-1> 고랭지 배추의 연도별 유통비용 현황(평창->서울, A경로) 단위 구 분 2008 유통비용 비용별 직접비 간접비 이 윤 출하단계 도매단계 소매단계 , , , ,111.1 유통비용액 1, , , , ,888.9 소비자가격 2, , , , ,000.0 단계별 농가수취가격 자료: 2009 : %, 원/포기 at KAMIS 3) 세계김치연구소 세계김치연구소55)의 조사 연구 일부에서도 김치의 유통마진율을 분 석하여 본 연구에 참고가 가능함. <표 3-2> 품목별 평균 단가 및 유통마진율 마진율(%) 포기김치 출고가격 (원/kg) 3,033 소비자판매용 소비자가격 (원/kg) 3, 단체납품용 출고가격 (원/kg) 2,651 맛김치 2,428 3, ,389 절임배추 1,929 2, ,993 깍두기 2,362 3, ,127 열무김치 2,802 3, ,621 총각김치 2,992 3, ,824 김치종류 주 평균 단가는 조사 설계에 의한 계층(strata)을 반영하여 표준화(standardization) 계산법에 의한 값임 자료 : 세계김치연구소 김치 산업 기초 통계 확립을 위한 조사 연구 : 55)

293 단위 원 구분 용량 원재료가 출고가 소비자가 고추장 1kg 2,346 3,571 11,471 된장 1kg 748 1,786 5,391 간장 1.8L 1,475 5,143 10,409 두부 300g 1,254-3,255 자료 소비자물가정보서비스 56) 57) price.consumer.or.kr 58)

294 그 외 민간조사업체들도 영리적인 목적으로 최종소비단계의 소비자 가격을 POS 자료 등을 이용하여 조사한 다음 해당 자료를 판매하고 있어 활용이 일정 부분 가능함. 3. 분석 결과 1) 유통마진 분석 방법론 유통마진을 분석하기에 앞서 대상 품목의 유통단계별 유통비용 및 이윤의 세부 구성을 확정하여야함. 기본적으로 물류과정에서 발생하 는 비용은 다음 그림과 같이 공급사(식품제조업체) 원가에 포장비, 서열비, 운송비, 보관비, 하역비, 물류관리비 등이 포함될 수 있음. <그림 3-1> 물류과정에서의 비용 요소 주) 공급업체<협력업체> 사내물류비 유통업의 조달물류비(공급업체 판매물류비) 국토해양부 유통업 물류비 상세해설서 A- price : B- price : 자료 :

295 59) 청구서, 영수증등의지불금액을그달의경비금액으로확인하는비용 ( 외주가공비, 통신비, 교제비, 소모품비 ) 임. 60) 미터기를체크해서당월소비량을계측하고경비금액을확인하는타입의비용 ( 수도료, 전기료, 가스비 ) 임. 61) 1 년또는 6 개월등장기간단위로발생하는경비 ( 감가상각비, 부동산임차료 ) 임. 62) 그달에발생해서파악된금액을기준으로경비금액으로하는형태의비용 ( 재료소모, 재고정리 ) 임

296 그러나 현실적으로 상기의 내용들을 반영한 구체적인 분석은 거의 불가능한 상황이기에, 대상 품목의 유통마진 분석을 위한 기본 형태 를 다음과 같이 정립하였음. <표 3-4> 유통업체 유통마진 구 분 비중(%) 구입비 구입비 직접비 직접비 간접비 임대료 인건비 세금과 공과금 기타비용 이윤 업체 이윤 합계 2) 두부 분석 결과 o 산업개황 업계추정에 따르면 2011년 두부 시장의 규모는 약 5,300억 원으로 2008년부터 지속적인 성장을 하고 있으며, 형태로는 포장 두부가 전 체 판매 규모의 68%(3,600억 원), 비포장 두부가 32%(1,700억원)를 차지하고 있음. 두부는 포장두부와 판두부 시장이 분리되어 있으며, 포장두부는 대기업, 판 두부는 중소기업이 주로 생산하는 형태 출하액을 기준으로 두부 시장은 연평균 13.4%의 성장(2008 ~ 2011)을 기 록하여 전체 식품군의 평균 성장률인 9.9%보다 높은 수준

297 <그림 3-3> 두부시장 규모 및 연도별 출하액 자료 : 한국농수산식품유통공사 가공식품 세분화 시장 보고서 두부편 포장두부의 판매액은 2010년 3,179억 원에서 2011년 3,628억 원으로 14.1% 증가하였으며, 판매량은 같은 기간 2.2%(73,331톤->74,915톤) 증가함. 판매량의 증가는 미비한 반면 판매액은 가파르게 증가했는데, 이는 포장두 부의 고급화와 가공두부시장의 성장, 제품가격 인상 등의 요인 때문 두부류를 품목별로 나누면 일반 두부가 전체 출하액의 90%이상을 차 지하고 있으며, 가공두부는 10%에 근접함. 전두부는 0.5%에 못 미 침. 2011년에 전년대비 일반두부의 점유율이 1.6%p 감소했으며, 가공두부는 1.8%p 증가 두부 및 유사 식품 제조업은 사업체 수와 종사자 수 증가율이 전체 식료품 제조업보다 낮은 -1.1%, -1.4%를 나타내었음. 특히 종사자 수는 식료품 전체의 흐름과 다르게 마이너스 성장을 보이고 있으며, 사업체 수보다 더 빠르게 감소 중

298 <표 3-5> 두부산업의 사업체 및 종사자 수 추이 단위 구분 : 개, 명, % 연평균 증가율 식료품 제조업 사업체 수 53,659 53,749 53,099 53,265 53, 종사자 수 258, , , , , 두부 및 유사식품 제조업 사업체 수 1,560 1,583 1,589 1,564 1, 종사자 수 6,314 6,297 6,202 6,166 5, 자료: 통계청( 각 연도. 전국 사업체 조사. 2013년 기준, 두부 시장의 점유율은 풀무원이 48.8%로 가장 높고, 그 다음으로 CJ(20.0%), 대상(8.6%) 순임. 브랜드별로는 풀무원의 풀무원 이 전체 점유율의 29.7%를 차지하고 있으 며, 다음으로 풀무원의 소가 (13.5%), CJ의 행복한 콩 (10.8%) 순 <그림 3-4> 제조사별 및 브랜드별 점유율 현황(2013년) 자료 : at FIS 식품산업통계정보

299 유통채널 점유율 2011 년 (4 분기 ) 2012 년 2013 년 대형마트 SSM 백화점 편의점 개인슈퍼 일반식품점 합계 단위 주 대형마트 평 이상의매장면적을가지며 상시저가판매방식으로운영되는점포주 롯데슈퍼 홈플러스익스프레스 이마트에브리데이등과같은슈퍼체인주 백화점 여러가지상품을부문별로나누어진열 판매하는대규모의현대식종합소매점주 편의점 셀프서비스시설이되어있으면서 시간운영되는점포주 개인슈퍼 개인이운영하는 기기가있는점포주 일반식품점 가없는점포자료 식품산업통계정보 가공식품세분화시장보고서 두부편

300 두부의 판매는 대형 유통사의 의존도가 높은 특징을 보임. 2013년 판매액 기준으로 대형마트(39.0%)와 SSM(34.7%)의 판매액 점유 율은 73.7%에 달함. 대형마트는 전년대비 1.9%p 감소한 반면, SSM은 1.3%p 증가하여 상반된 모습을 보임. 백화점의 점유율은 지속적으로 줄어들고 있는 양상이며, 개인슈퍼는 증가 하는 추세임. o 원가 분석 at의 식품산업 분야별 원료소비 실태조사 자료를 이용하여 두부류 (일반두부, 가공두부, 유바)의 원가분석을 실시한 결과, 두부류 생산 제품의 매출액 대비 원가 구성 비중은 원재료 가 차지하는 비중이 절반을 넘는 54.5%로 가장 많았고, 다음으로 인건비 가 19.3%를 차 지하는 것으로 나타남. <그림 3-5> 두부류 매출액 대비 원가 구성 비중 단위 자료 : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw data) :%

301 두부류를 세분화하면 일반두부, 가공두부, 전두부, 유바로 나눌 수 있 으며, 조사되지 않은 전두부를 제외한 세부 원가 구성 비중은 다음과 같음. 두부와 유바는 원재료가 차지하는 비중이 절반 이상이며, 다음으로 인건비, 수도광열비 순 가공두부는 원재료인 대두 이외에 돼지고기, 닭고기, 야채 등을 첨가하여 기타 가 높은 것으로 파악63) <그림 3-6> 두부류 매출액 대비 원가 구성 비중_세분화 단위 주 :% 가공두부 : 두부 또는 전두부 제조 시 다른 제품을 첨가하거나 두부 또는 전두부에 다른 식품이나 식품첨가물을 가하여 가공한 것을 말함(단, 두부/전두부 30% 이상) 2) 유바 : 대두액을 일정한 온도로 가열시 형성되는 피막을 채취하여 이를 가공함 자료 : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw data) 1) 63) 가공두부에는 CJ의 동그란두부, 풀무원의 하프앤하프 등이 있음

302 단위 구분 업체수 원재료 부재료 인건비 수도판매광열비관리비 기타 전체 억미만 억 ~100 억미만 억~400 억미만 억이상 자료 식품산업분야별원료소비실태조사

303 <표 3-8> 국산 및 수입산 백태 가격(도매: 중품) 단위 구분 국산(A) 수입(B) A/B ,940 1, ,401 1, ,631 1, ,460 1, ,275 1, 연평균증가율 7.6% 0.0% 자료 o : 한국농수산식품유통공사, : 원/kg, % at KAMIS 유통마진분석 유통마진분석은 유통경로별로 제품에 차이가 있기 때문에 가정용과 업소용으로 나누어 마진율을 분석함. 마진분석을 위해 두부업체를 상대로 마진율을 조사하였으며, 소매업체별 소비자가를 수집하여 비교분석을 진행 가정용 두부의 가격은 업계 1위와 2위인 풀무원과 CJ의 제품을 대상 으로 하였음. 제품의 수는 FIS 식품산업통계정보에 수록된 것으로 풀무원은 5개, CJ는 3개 제품을 대상으로 함. 두부의 유통업체별 가격을 분석한 결과, 소매가는 지속적으로 증가하 는 추세이며 연평균 증가율은 3.9% 수준임. 편의점과 독립슈퍼(개인대형슈퍼, 개인소형슈퍼), SSM 순으로 연평균 증 가율이 높으며, 일반식품점의 증가율이 가장 낮은 실정 소매업체간 소비자가는 평균적으로 독립슈퍼(6,011원/kg)인 개인대 형슈퍼와 개인소형슈퍼가 가장 싸고 편의점(6,328원/kg)이 가장 비싸 게 나타났으나, 업체별로 5%내외의 가격차이로 큰 차이는 없는 것으 로 나타남

304 두부는 경쟁이 매우 치열한 상품 중 하나로 가격할인 이나 1+1 과 같 은 덤 증정 프로모션이 2011년에 34.4%에 달할 정도로 활발히 일어 나고 있음. <표 3-9> 두부 유통업체별 가격추이 단위 직 납 간 납 자료 : 원/kg, % 구분 연평균 증가율 소비자가 평균 6,047 6,009 6, 대형마트 6,152 6,183 6, SSM 5,937 5,826 6,398 백화점 편의점 6,070 6,170 6, ,859 5,750 6, ,215 6,116 6, 개인대형슈퍼 개인소형슈퍼 일반식품점 : at FIS 식품산업통계정보. 재가공 가정용 포장두부의 업체별 마진율은 2013년을 기준으로 하여 분석하 였으며, 유통경로는 크게 직납과 간납으로 나눌 수 있음. 유통마진은 상황, 거래조건 등에 따라 수시로 변할 수 있으나 업체별로 대 략적으로 정해진 범위에서 변화 생산 공장에서 출고된 두부의 마진율은 업체별로 최저 35%에서 최고 70%가 발생하고 소비자에게 전달됨. 대형마트와 SSM의 마진율이 상대적으로 낮은데 이는 규모의 경제에 의해 납품을 저렴하게 받아 가격을 낮게 책정할 수 있고, 박리다매의 영업방식을 취하기 때문 대형마트는 유통기한에 임박한 상품들을 할인 및 1+1 등의 프로모션을 통 해 판매하고 있기 때문에 마진율이 더 낮아지는 원인으로 작용

305 편의점의 가장 큰 특징 중 하나가 24시간 영업을 한다는 것이며, 때문 에 발생하는 인건비와 전기세 등의 비용이 들기 때문에 가격과 마진 율을 높게 책정하는 것으로 판단됨. 편의점에서는 소포장 생식용 두부를 주로 판매하며, 부침용이나 찌개용은 지점에 따라 구비여부가 상이 대리점 및 도매업체를 통해 간납되는 경우, 소매점과 마진배분에 있 어서 범위가 광범위하고 다양함. 대리점 및 도매업체와 소매점이 합쳐서 대략 50~60%정도의 마진율을 가 지며, 대리점 및 도매업체의 마진율이 소매점과 같거나 더 큰 것으로 추정 <그림 3-7> 두부의 유통경로 및 마진율 자료 : 업계추정

306 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 간접비 임대료 0.4% 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100% 자료 업계추정

307 업소용 두부의 업체별 마진율도 가정용과 같이 2013년을 기준으로 하여 분석하였으며 유통경로는 다음과 같음. 유통마진은 상황, 거래조건 등에 따라 수시로 변할 수 있으나 업체별로 대 략적으로 정해진 범위에서 변화 생산 공장에서 출고된 된장은 프랜차이즈, 대형식품업체를 통해 바로 유통 되는 경로가 있으며, 프랜차이즈는 20~30%, 대형식품업체는 30~40%의 마 진을 발생시키고 있는 것으로 추정 간접납품은 대리점 및 도매업체를 거쳐 외식업체에 전달되는 유통구조를 가졌으며, 이 과정에서 15~25%의 마진이 발생 도매상의 총 마진율은 가정용보다 낮게 책정되었으나 마진율 내의 순수이윤율은 가정용보다 높음. 도매상은 소매점에서 필요한 판촉비, 진열공간, 인건비 등을 절감할 수 있 으므로 순수 이윤율의 비중이 높은 상황 <그림 3-8> 두부의 유통경로 및 마진율(업소용) 자료 : 업계추정

308 3) 장류 분석 결과 (1) 산업개황 2012년 장류 시장은 출하액 기준으로 약 1조 350억원 규모로 지속적 으로 성장하고 있는 추세임. 고추장이 30.9%(약 3,200억 원)로 출하 액 규모가 가장 크고 다음으로 간장이 29.8%(약 3,080억 원), 된장이 14.0%(약 1,450억 원) 수준임. 출하액을 기준으로 장류 시장은 연평균 3.8%의 성장을 기록하여 전체 식 품군의 평균 성장률인 10.2%보다 낮은 수준 이는 공업화로 인한 대량 생산체제의 영향으로 국내 장류 시장이 성숙기에 들어섰기 때문으로 판단 <그림 3-9> 장류시장 규모 및 연도별 출하액 자료 : 한국농수산식품유통공사 가공식품 세분화 시장 보고서 식품의약안전처 식품 및 식품첨가물 생산실적 장류편 장류 시장의 종류별 점유율은 간장이 매년 1%가량 줄고 있으며, 고 추장이 매년 1%씩 늘고 있는 추세임. 된장은 큰 변동을 보이지 않고 있음

309 <그림 3-10> 장류 종류별 점유율 현황 단위 자료 : 한국농수산식품유통공사 가공식품 세분화 시장 보고서 :% 장류편 장류의 판매액은 2012년 기준 4,489억 원, 판매량은 93,971톤 규모로 판매액은 2010년부터 연평균 3.0% 수준으로 지속적으로 증가하는 반 면, 판매량은 -1.7%로 감소하는 특징을 보임. 장류의 프리미엄화로 인해 판매가격이 상승하고 있으며, 이는 원료의 고급 화, 용기 차별화, 제조공급 차별화 등을 통해 판매액 성장이 진행 <표 3-11> 장류 판매액 및 판매량 단위 구분 : 억 원, 톤 연평균증가율 판매액 3,991 4,040 3,988 4,295 4, % 판매량 100, ,734 96,808 94,117 93, % 자료 : 닐슨 소매점 지표 분석

310 식료품제조업 장류제조업 구분 연평균증가율 사업체수 53,659 53,749 53,099 53,265 53, 종사자수 258, , , , , 사업체수 종사자수 4,601 4,773 4,497 4,498 4, 자료 통계청 각연도 전국사업체조사 단위 개 명 단위 자료 한국농수산식품유통공사 가공식품세분화시장보고서 장류편

311 단위 자료 한국농수산식품유통공사 가공식품세분화시장보고서 장류편

312 유통채널 간장고추장된장 단위 대형마트 체인대형슈퍼 개인대형슈퍼 개인소형슈퍼 조합마트 편의점 일반식품점 합계 자료 한국농수산식품유통공사 가공식품세분화시장보고서 장류편

313 장류의 판매는 대형 유통사의 의존도가 높은 특징을 보임. 2012년 판매액 기준으로 대형마트의 판매 점유율은 간장이 37.3%, 고추장 이 48.3%, 된장이 41.2%로 가장 큰 유통채널 체인대형슈퍼를 포함한 대형 유통사의 점유율은 50%를 넘고 있으며, 체인 대형슈퍼의 점유율은 3품목 모두 지속적으로 증가 (2) 원가분석 o 개황 장류 생산제품의 매출액 대비 원가 구성 비중은 원재료 가 52.7%이 며, 인건비 가 19.0%를 차지하는 것으로 나타남. <그림 3-13> 장류 매출액 대비 원가 구성 비중 단위 자료 : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw data) :%

314 장류를 간장, 고추장, 된장으로 나누어 원가 구성 비중을 비교하면 대 략적으로 비슷한 비중을 가졌음을 알 수 있음. 원재료가는 간장, 된장, 고추장 순으로 1%씩 증가하고 있으며, 간장은 인건 비가 타 품목에 비해 2% 저렴한 대신 수도광열비가 2% 높은 것을 보임. <그림 3-14> 장류 매출액 대비 원가 구성 비중_세분화 단위 자료 o : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw :% data) 간장 원가분석 간장 생산제품의 매출액 대비 원가 구성 비중은 원재료 가 51.7%이 며, 인건비 가 17.6%를 차지하는 것으로 나타남

315 단위 자료 식품산업분야별원료소비실태조사

316 단위 자료 식품산업분야별원료소비실태조사 구분업체수원재료부재료인건비 수도광열비 판매관리비 단위 전체 억미만 억 ~100 억미만 억 ~400 억미만 억이상 주 업체수 개는규모미기입으로전체에만포함자료 식품산업분야별원료소비실태조사 기타

317 구분탈지대두 ( 수입 ) 소맥 ( 수입 ) 연평균증가율 2.44% 13.18% 주 소맥은경질밀 을기준으로함 자료 식품산업통계정보 단위 o 단위 자료 식품산업분야별원료소비실태조사

318 고추장을 세분화하면 고추장과 조미고추장64)으로 나눌 수 있으며 세 부 원가 구성 비중은 다음과 같음. 규모가 10억~100억 미만인 업체가 원재료비와 부재료비의 비중이 71.1%로 상대적으로 높은 수준을 이루며, 인건비는 14.0%로 상대적 으로 낮게 나타남. <그림 3-18> 고추장 매출액 대비 원가 구성 비중_세분화 단위 자료 : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw :% data) 64) 고추장(90% 이상)을 주원료로 하여 식품 또는 식품첨가물을 가한 것을 말함(광문각 식 품위생관계법규 편람)

319 <표 3-16> 매출액 규모별 생산제품 원가구성 비중(고추장) 단위 19.5 수도 광열비 6.3 판매 관리비 8.1 구 분 업체수 원재료 부재료 인건비 전 체 :% 기타 억 미만 억 100억 미만 억 400억 미만 억 이상 자료 : 2011 식품산업 분야별 원료소비 실태조사(Raw data) 고추장의 원재료인 국산 건고추는 등락의 폭이 매우 크며, 수입은 상 대적으로 균일한 편임. 수입산 건고추만 연평균증가율이 감소하였으 며 타 품목들은 모두 상승세임. 국산 건고추는 수입산에 비해 2010년에는 1.34배 가량 비싼 정도였으나, 2012년에는 2.75배 가량 비싸 원료 수급에 어려움이 있음. <표 3-17> 고추장 원재료의 가격 단위 : 원/kg, $/Ton, % 구분 건고추(국산) 건고추(수입) 쌀(국산) 탈지대두(수입) ,894 7,388 1, ,652 7,099 1, ,124 6,947 2, ,579-2, 연평균증가율 5.38% -3.03% 10.01% 2.44% 주 1) 건고추는 화건 중품을 기준, 쌀은 일반계 중품을 기준 주 2) 건고추(수입)의 연평균증가율은 2010년~2012년으로 계산 자료 : at FIS 식품산업통계정보, at KAMIS 가격통계 o 된장 원가분석 된장 생산제품의 매출액 대비 원가 구성 비중은 원재료 가 52.6%이 며, 인건비 가 19.3%를 차지하는 것으로 나타남

320 단위 자료 식품산업분야별원료소비실태조사

321 단위 자료 식품산업분야별원료소비실태조사 구분업체수원재료부재료인건비 수도광열비 판매관리비 단위 전체 억미만 억 ~100 억미만 억 ~400 억미만 억이상 주 업체수 개는규모미기입으로전체에만포함자료 식품산업분야별원료소비실태조사 기타

322 수입콩의 경우, 2007년 이후로 수입가격을 고정시켰기 때문에 변동이 없음. 따라서 국산과 수입의 가격차이는 전적으로 국산콩에 의해 좌우되며, 2011 년에는 6.3배까지 차이가 남. <표 3-19> 된장 원재료의 가격 단위 : 원/kg, $/Ton, % 구분 백태(중품:국산) 백태(중품:수입) 소맥(수입) ,631 1, ,460 1, ,275 1, ,750 1, 연평균증가율 7.5% 0.0% 13.2% 주 : 소맥은 경질밀(HRW: Hard 자료 : 한국농수산식품유통공사, Red Winter Wheat) 을 기준으로 함. at KAMIS (3) 유통마진분석 o 간장 유통마진분석 유통마진분석은 유통경로별로 제품에 차이가 있기 때문에 가정용과 업소용으로 나누어 마진율을 분석함. 마진분석을 위해 간장업체를 상대로 마진율을 조사하였으며, 소매업체별 소비자가를 수집하여 비교 분석 간장의 유통업체별 가격을 분석한 결과, 소매가는 지속적으로 증가하 는 추세이며 연평균 증가율은 3.7%수준임. 편의점과 개인 소형슈퍼같은 영세 소매점의 연평균 증가율이 대형 소매점 보다 훨씬 높게 형성되어있으며, 특히 개인소형슈퍼는 연간 8.4%씩 가격이 오른 것으로 분석

323 소매업체간 소비자가는 평균적으로 개인대형슈퍼(3,672원/ℓ)가 가 장 저렴하고 SSM(4,770원/ℓ)이 가장 비싸게 나타났으며, 이 둘 업체 의 가격 차이는 ℓ당 1,098원으로 SSM이 1.3배가량 더 비싼 가격임. 개인대형슈퍼는 자영업이므로 경쟁력을 갖추기 위해 업주가 직접 캐시어 를 하고, 제품의 마진을 줄이는 등의 방법으로 낮은 가격을 유지하기 위해 노력한 결과로 추정 편의점에서 판매되는 간장가격이 삼년간 대형마트와 SSM보다 저렴 한 수준으로 형성되어 있는 것으로 조사됨. 그러나 이러한 현상은 편 의점의 간장 판매 특성에 따른 것으로 현실에 그대로 반영하기에는 한계가 있을 것으로 판단됨. 일반적인 프랜차이즈 편의점에서는 간장을 구비해 놓는 곳이 많지 않으며, 매장에 따라서 일회용 간장을 판매하거나 증정용 간장을 제공하는 곳이 있 는 실정 또한, 조사 자료가 편의점 본사에서 매장에 공급하는 매장공급가를 조사한 가격으로 실제 소비자가와 차이가 나는 것도 감안 필요 <표 3-20> 간장 유통업체별 가격추이 단위 직 납 간 납 자료 : 원/ℓ, % 구분 연평균 증가율 소비자가 평균 4,092 4,361 4, % 대형마트 4,521 4,758 4, % SSM 4,642 4,851 4, % 백화점 편의점 4,091 4,490 4, % 개인대형슈퍼 3,572 3,671 3, % 개인소형슈퍼 4,169 4,526 4, % 일반식품점 : FIS 식품산업통계정보, 소비자물가정보서비스 AGB 닐슨. 재가공

324 자료 업계추정 65) 업계자료에의하면 18 개월정도임

325 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 간접비 임대료 0.4% 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100% 자료 업계추정

326 자료 업계추정

327 o 고추장 유통마진분석 유통마진분석은 유통경로별로 제품에 차이가 있기 때문에 가정용과 업소용으로 나누어 마진율을 분석함. 마진분석을 위해 간장업체를 상대로 마진율을 조사하였으며, 소매업체별 소비자가를 수집하여 비교분석 고추장의 유통업체별 가격을 분석한 결과, 소매가는 지속적으로 증가 하는 추세이며 연평균 증가율은 3.9%수준임. 편의점의 연평균 증가율이 가장 높은 10%대로 나타났으며, 대형마트, 백화 점, 개인소형슈퍼는 5~6%대의 증가율을 시현 반면 개인대형슈퍼는 마이너스 증가율이 발생 소매업체간 소비자가는 평균적으로 개인대형슈퍼(4,824원/kg)가 가 장 저렴하고 편의점(12,308원/kg)이 가장 비싸게 나타났으며, 이 둘 업체의 가격 차이는 kg당 7,484원으로 편의점이 2.6배가량 더 비싼 가격임. <표 3-22> 고추장 유통업체별 가격추이 단위 직 납 간 납 자료 : 원/kg, % 구분 연평균 증가율 소비자가 평균 5,408 5,566 5, 대형마트 5,174 5,366 5, SSM 5,487 5,528 6, 백화점 편의점 11,104 12,157 13, 개인대형슈퍼 4,825 4,864 4, 개인소형슈퍼 7,573 8,116 8, 일반식품점 : FIS 식품산업통계정보, 소비자물가정보서비스 AGB 닐슨. 재가공

328 자료 업계추정

329 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 간접비 임대료 0.4% 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100% 자료 업계추정

330 자료 업계추정 o

331 <표 3-24> 된장 유통업체별 가격추이 직 납 간 납 자료 구분 소비자가 평균 대형마트 SSM 백화점 편의점 개인대형슈퍼 개인소형슈퍼 일반식품점 : FIS ,377 4,995 5,994 5,790 3,600 4, ,403 4,786 5,776 6,675 3,747 4,649 - 식품산업통계정보, 소비자물가정보서비스 ,580 5,010 5,908 6,536 3,919 4,998 AGB : /kg, % 단위 원 연평균 증가율 닐슨. 재가공 대리점 및 도매업체를 통해 간납되는 경우, 소매점과 마진배분에 있 어서 범위가 광범위하고 크고 다양함. 대리점 및 도매업체와 소매점이 합쳐서 25~35%정도의 마진율을 가지며, 대리점 및 도매업체의 마진율이 소매점과 같거나 더 큰 것으로 분석 <그림 3-25> 된장의 유통경로 및 마진율(가정용) 자료 : 업계추정

332 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 간접비 임대료 0.4% 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100% 자료 업계추정

333 자료 업계추정

334 <표 3-26> 김치 시장 규모 단위 구분 자료 : 물량 상품김치 (%) 483 (36.7) 487 (38.2) 487 (39.3) 488 (39.6) 496 (40.5) 가정생산 (%) 832 (63.3) 789 (61.8) 750 (60.6) 744 (60.4) 728 (59.5) 합계 (%) 1,315 (100.0) 1,276 (100.0) 1,237 (100.0) 1,232 (100.0) 1,224 (100.0) : 천 톤, 억 원, % 금액 상품김치 (%) 10,741 (47.1) 10,767 (47.5) 11,239 (48.2) 11,682 (49.1) 12,025 (49.6) 가정생산 (%) 12,065 (52.9) 11,914 (52.5) 12,082 (51.8) 12,124 (50.9) 12,229 (50.4) 합계 (%) 22,806 (100.0) 22,681 (100.0) 23,321 (100.0) 23,806 (100.0) 24,254 (100.0) 유통통계 및 통계청. 시판김치에서 업소용 김치는 2008년 대비 7.7%의 증가율을 보였으 며, 가정용 김치는 같은 기간 27.9%로 높은 성장을 보임. 가정용 김치는 업소용 시장에 비해 수익성이 높고, 소포장을 위한 시설자동 화에 따른 비용이 커 시장 장벽이 높은 실정 <표 3-27> 상품김치 시장 비중 단위 구분 자료 가정용 상품김치 업소용 상품김치 비중(%) 비중(%) : 억 원, % 합계 , , , , , , , , , , , , , , ,024 : 유통통계 및 통계청

335 2012년 기준, 국내 김치 시장의 점유율은 대상 FNF가 13.5%로 독보 적인 1위 기업이며, 뒤를 이어서 한성식품 4.7%, 한울 3.3%, CJ제일 제당 3.0%, 경기농협식품 2.9% 등을 기록하고 있음. 포장김치 시장의 주요 브랜드에는 대상 FNF의 종가집, 청정원, CJ제일 제당의 하선정, 농협의 국민김치 등 대상 FNF, CJ 제일제당, 농협이 가정용 포장 김치 시장의 주요기업이며, 한성식품은 주로 B2B를 통한 업소용 김치를 납품 중 김치산업의 사업체 수 및 종사자 수는 식료품제조업의 연평균 증가 율을 웃돌고 있으며, 연도별로 증감이 있지만 증가하는 추세임. <표 3-28> 김치산업의 사업체 및 종사자 수 추이 단위 : 개, 명, % 식료품 제조업 사업체 수 53,659 53,749 53,099 53,265 53,053 연평균 증가율 종사자 수 258, , , , , 김치 제조업 사업체 수 종사자 수 11,166 12,038 11,746 11,818 12, 구분 자료: 식품의약품안전처. 각 연도. 식품 및 식품첨가물 생산실적. <표 3-29> 김치 수출입실적 구분 수출 수입 2008 : 연평균 증가율 0.7% 중량(톤) 26,898 28,505 29,672 27,429 27,664 금액(천$) 85,295 89,386 98, , , % 중량(톤) 222, , , , , % 금액(천$) 112,715 66, , , , % -27,420 23,051-3,659-16,297-4,234 무역수지 자료 2009 관세청 무역통계. 품목별 수출입실적. HS 코드 : 김치

336 자료 한국농수산식품유통공사

337 <표 3-30> 매출액 규모별 생산제품 원가구성 비중(김치류) 단위 17.7 수도 광열비 5.7 판매 관리비 8.1 구 분 업체수 원재료 부재료 인건비 전 체 :% 기타 억 미만 억 100억 미만 억 400억 미만 억 이상 자료 : 한국농수산식품유통공사 농산물 공급은 기후 상황에 따른 여건의 변화가 주요 변수로 생산량 감소와 수급관측과 작황조사 등이 부족하여 가격 폭등의 원인이 됨. 김치 원재료의 70%가량을 차지하는 배추는 2010년에 전년대비 76.5%나 증가하며 폭등 무, 마늘, 양파도 생산량 감소와 저장량의 감소로 인해 2배가량 폭등 <표 3-31> 김치 원부재료 가격 동향 단위 자료 : 원/통, 원/kg 구분 배추(포기) 무 건고추 마늘 대파 , ,627 2, , ,257 2, , ,003 5,027 1, , ,692 5,420 1, , ,027 4,610 1,528 : 서울시농수산식품공사( 김치의 원재료는 대부분 국산을 사용하고 있으며, 시중에서 판매되는 포장김치의 유통기한은 보통 제조일로부터 28~40일 정도임

338 (3) 유통마진분석 유통마진분석은 자료제약으로 인해 포기김치만을 대상으로 분석을 실시하였으며, 유통경로별로 제품에 차이가 있기 때문에 가정용과 업 소용으로 나누어 마진율을 분석함. 마진분석을 위해 김치업체를 상대로 마진율을 조사하였으며, 소매업체별 소비자가를 수집하여 비교분석 김치의 유통업체별 가격을 분석한 결과, 소매가가 지속적으로 증가하 는 추세이며 연평균 증가율은 3.7%수준임. 간납 업체의 연평균 증가율이 직납 업체보다 더 높게 형성되어있으며, 일반 식품점은 연간 8.3%씩 가격이 오른 것으로 분석 일반적으로 규모가 클수록 납품단가가 낮거나 대용량 상품을 판매하기에 가격이 낮은 것으로 추청 <표 3-32> 김치 유통업체별 가격추이 단위 직 납 간 납 자료 : 원/kg, % 구분 연평균 증가율 소비자가 평균 7,720 8,069 8, % 대형마트 6,662 6,845 7, % SSM 7,942 8,194 8, % 백화점 편의점 12,101 12,484 12, % 개인대형슈퍼 8,566 9,370 9, % 개인소형슈퍼 9,430 9,656 10, % 일반식품점 9,479 10,717 11, % : FIS 식품산업통계정보, 소비자물가정보서비스. AGB 닐슨 재가공 유통업체 중에서 대형마트의 평균 가격이 가장 저렴(7,112원/kg)하 며, 편의점이 가장 비싼 수준의 가격(12,906원/kg)을 형성하고 있음. 이 둘 업체의 가격 차이는 kg당 5,794원으로 편의점에서 구매하는 경 우, 대형마트 대비 180%의 가격으로 구매해야 됨

339

340 김치의 유통마진율은 두부보다는 낮고, 장류보다는 높은 수준으로 형 성되어 있음. 유통기한이 두부보다는 길고, 장류보다는 짧은 것이 마진율에 기인한 것으 로 추정 또한 냉장으로 유통, 보관하여야 하는 특성이 있기에 장류보다 높은 마진율 을 형성 생산업체별, 생산품목별로 납품가의 차이가 크지만 마진율은 비슷한 수준으로 형성됨. 그러나 소비자 판매가에서는 차이가 큰 것으로 나 타남. 후발업체, 중소업체의 경우 시장점유율을 높이기 위해 소매업체가 마진율 을 더 높게 책정하도록 납품가를 낮게 하는 등의 방법을 사용 중 <그림 3-28> 김치의 유통경로 및 마진율(가정용). 자료 : 업계추정

341 구분 비중 (%) 구입비 구입비 78.4% 직접비 직접비 1.6% 간접비 임대료 0.4% 인건비 3.9% 세금과공과금 0.8% 기타비용 1.6% 이윤 업체이윤 13.3% 합계 100% 자료 업계추정

342 업소용 김치의 업체별 마진율도 가정용과 같이 2013년을 기준으로 하여 분석하였으며 유통경로는 다음과 같음. 유통마진은 상황, 거래조건 등에 따라 수시로 변할 수 있으나 업체별로 대 략적으로 정해진 범위에서 변화 생산 공장에서 출고된 된장은 프랜차이즈, 대형식품업체를 통해 바로 유통 되는 경로가 있으며, 프랜차이즈는 20~30%, 대형식품업체는 30~40%의 마 진이 발생 간접납품은 대리점 및 도매업체를 거쳐 외식업체에 전달되는 유통구조를 가졌으며, 이 과정에서 15~25%의 마진이 발생 도매상의 총 마진율은 가정용보다 낮게 책정되었으나 마진율 내의 순수이윤율은 가정용보다 높음. 도매상은 소매점에서 필요한 판촉비, 진열공간, 인건비 등을 절감할 수 있 으므로 순수 이윤율의 비중이 높은 상황 <그림 3-29> 김치의 유통경로 및 마진율(업소용) 자료 : 업계추정

343 중국산 수입김치는 업소용으로 많이 사용되며, 국내산 시판김치에 비 해 상당히 저렴한 가격대를 형성하고 있음. 김치의 양념인 건고추의 관세율은 270%이나 일반김치의 관세율은 20%정 도로 매우 낮게 책정되어있기에 완제품인 수입김치는 가격경쟁력을 유지 중 가격이 저렴한 수입김치의 보급은 국산김치의 경쟁력을 약화시키는 요인 이 될 수 있기에, 원산지를 한 눈에 알아볼 수 있도록 표기하는 기준을 마 련하고 강화하는 방안 검토 필요 <그림 3-30> 수입김치의 유통경로 및 가격 단위 : 원/kg

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348 o o o

349 o

350 1. 기본개념 o

351 o 구분 항목 세부항목 유동자산 당좌자산재고자산 투자자산자산유형자산비유동자산무형자산 기타비유동자산 부채 유동부채비유동부채 자본금 자본잉여금 자본 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 o 66) 대차대조표로도불리는재무상태표 (statement of financial position) 는재무제표 (financial statements) 의하나로, 기업의재무상태나경영성과등을보여주는문서임. 기본적인재무제표로는재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표등이있고, 외부감사대상회사의재무제표를금융감독원에서제공하는전자공시시스템 ( 을통해조회할수있음

352

353 성장성 지표는 총자산증가율, 매출액증가율, 이익증가율 등을 적용하 여 평가가 가능함. 총자산증가율은 기업의 전반적인 성장규모를 측정하는 지표 매출액증가율은 기업의 매출액이 전기에 비하여 얼마나 증가하였는지 측 정하는 지표 이익증가율은 기업 경영성과의 성장을 측정하는 척도 <표 2-2> 재무상태표를 활용한 기업의 경영분석 산식 구 분 산식 자기자본이익률(ROE) 수익성비율 총자산이익률(ROA) 매출액영업이익률 총자산회전율 효율성비율 유동성비율 성장성비율 = 당기순이익/총자산 = 영업이익/매출액 = 매출액/평균총자산 매출채권회전율 = 매출액/평균매출채권 재고자산회전율 = 매출원가/평균재고자산 유동비율 = 유동자산/유동부채 당좌비율 = (유동자산-재고자산)/유동부채 부채비율 = 부채총액/자기자본 총자산증가율 = (당기말총자산-전기말총자산)/전기말 총자산 매출액증가율 = (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 이익증가율 주가이익비율(PER) 시장가치비율 = 당기순이익/자기자본 = (당기 순이익-전기 순이익)/전기 순이익 = 보통주 주가/보통주 주당이익 주가순자산비율(PBR) = 보통주 주가/보통주 주당순자산 주가매출액비율(PSR) = 주가/(매출액/평균유통주식수)

354 o

355 o 영업활동 생산활동판매관리활동 매출액 (-) 매출원가 : 재료비, 노무비, 경비 매출총이익 (-) 판매비와관리비 : 임차료, 감가상각비등 영업이익 기업활동 재무활동 영업외활동 (+) 영업외수익 : 이자수익등 (-) 영업외비용 : 이자비용등 법인세비용차감전순이익 (-) 법인세비용 계속영업이익 기타활동 (-) 중단영업손익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 67) 손익계산서만으로기업의경영성과를분석하고기업의상태를결론짓는것에는한계가있음. 따라서재무상태표및현금흐름표등과함께분석하며, 손익계산서의내용만으로기업경영을판단하는오류를범하지않도록주의해야함

356 구분현금유입현금유출 영업활동으로인한현금흐름 1. 제품등의판매 2. 이자수익, 배당금수익 1. 상품의구입 2. 용역공급자와종업원에대한지출 3. 이자비용, 법인세비용등 투자활동으로인한현금흐름 1. 대여금회수 2. 유가증권의처분 3. 고정자산의처분 1. 현금의대여 2. 유가증권의취득 3. 고정자산의취득 재무활동으로인한현금흐름 1. 현금의차입 2. 주식의발행 1. 차입금의상환 2. 유상감자, 자기주식취득 3. 배당금지급

357 o 2. 선행연구검토

358 식품기업에 대한 기업경영 분석을 진행한 선행 연구는 최근에 일부 진행되고 있는데, 한국식품연감(2010)68)과 최지현 외(2011)69)가 대표 적임. 한국식품연감(2010)은 한국은행의 기업경영 분석 자료 등을 이용하여 국내 식품제조 기업의 경영 현황을 경영규모, 수익성, 활동 성, 안정성, 생산성, 가동률, 생산원가 등 다양한 측면에서 분석을 시 도하여 시사점을 제시하였음. 최지현 외(2011)의 연구는 보다 다양한 자료를 활용하여 구체적인 분 석을 진행하였는데, 한국은행의 기업경영 분석 자료와 통계청의 광업 제조업조사 자료를 이용하여 식품제조 대기업군과 중소기업군의 성 장성, 수익성, 안정성을 각종 지표를 통해 상호 비교분석하였음. <그림 2-1> 식품제조업의 성장성 분석 예: 매출액 증가율 추이 * * 주: 종업원수 10인 이상 제조업체 자료 : 최지현 외(2011) 68) 농수축산신문, 한국식품연감 ) 최지현, 전창곤, 이용선, 장재봉, 조소현 농어업 부가가치의 새로운 창출을 위한 식품산 업의 중장기 발전 전략. 한국농촌경제연구원

359 1. 대상업체선정 o o 70) 선택편의 (Sample selection bias) 를최소화하는데있어현재까지가장보편적으로쓰이며통계적으로적정한방법은 Matching Sampling 임.( 이영섭외, 2009; 신상훈과박정희, 2010 외 )

360 2. 분석방법론 o o o 71) OLS(Ordinary Least Square Regression) 의기본가정 : 모형표기가정확

361 이상의 상황을 감안하여 모형을 다음과 같이 설정하고 최소자승법에 의하여 회귀분석을 수행하였음. Performance Indicator : 재무자료를 활용하여 측정한 대표적 성과지표 Size : 기업규모, 자산총계에 자연로그를 취한 값 Leverage : 부채비율, 부채총계를 자본총계로 나눈 값 NonCurr : 비유동자산비율, 비유동부채를 전기말 자산총계로 나눈 값 SUBSIDARY : 지원업체이면 1 아니면 0 Menufacture : 제조업이면 1 아니면 0 회귀모형을 활용한 기존의 연구들은 다음과 같음. 채광기 외(2011)72)는 중소기업진흥공단으로부터 중소 벤처기업 정 책자금 지원을 받은 중소 벤처기업의 수익성, 안정성, 활동성, 성장 성 등 재무성과를 회귀분석 하였는데, 이들은 연구모형에 기업규모 및 부채비율 등을 통제변수로 사용 o 신상훈과 박정희(2010)73)는 신용보증기금과 한국기업데이터의 자료 를 이용하여 신용보증지원이 중소기업의 수익성과 성장성에 미치는 효과에 대한 패널회귀분석을 수행하였는데, 경영규모에 대한 통제변 수로 유동비율, 제조원가비율 등을 사용 72) 채광기, 하규수, 윤병섭 중소기업 정책자금 지원이 중소 벤처기업 재무성과에 미치는 영 향 - 중소기업진흥공단 정책자금 지원을 중심으로. 벤처창업연구 6(3) : pp ) 신상훈, 박정희 신용보증지원이 중소기업의 수익성과 성장성에 미치는 효과에 대한 패 널분석. 중소기업연구 32(1) : pp

362 o 74) 백준성, 윤병섭 정책자금지원과재무성과 : 중소기업진흥공단의역할. 기업경영연구 20(5) : pp

363 3. 관련자료 o 4. 분석결과 o

364 o o o 75) 5% 수준에서통계적으로차이가있음

365 o o 76) 유동비율이너무높은경우에는여유자금이이익창출로이어지지못하며, 너무낮은경우에는자금회전에어려움이발생함. 따라서적정수준을유지하는것이좋음

366 o o

367 지원이전 지원이후 지원업체 (a) 비지원업체 (b) 평균차이 (a)-(b) 지원업체 (c) 비지원업체 (d) 평균차이 (c)-(d) Mean (Median) Mean (Median) t[z]-value Mean (Median) Mean (Median) t[z]-value 자기자본이익률 (0.082) (0.027) 0.49 [1.97**] (0.065) (0.041) 1.73* [1.75*] 총자산이익률 (0.030) (0.009) 1.48 [2.87***] (0.026) (0.011) 2.90*** [3.06***] 매출액영업이익률 (0.033) (0.015) 1.57 [2.68***] (0.045) (0.014) 2.85*** [4.10***] 총자산회전율 (1.379) (1.107) 1.89* [2.40**] (1.409) (1.148) 0.80 [1.31] 매출채권회전율 (9.471) (9.900) [-0.31] (8.559) (10.561) [-1.82] 재고자산회전율 (7.378) (7.127) [-0.84] (6.795) (7.061) 0.61 [-0.67] 유동비율 (1.069) (0.773) [3.22***] (1.114) (0.743) [3.32***] 당좌비율 (0.661) (0.540) [2.08**] (0.693) (0.523) [2.56**] 부채비율 (1.608) (1.654) [0.15] (1.680) (1.551) -1.92* [0.26] 총자산증가율 (0.079) (0.007) 0.83 [3.02***] (0.097) (0.022) 3.11*** [3.32***] 매출액증가율 (0.086) (0.055) 0.26 [0.62] (0.104) (0.049) 0.04 [1.01] 순이익증가율 (0.171) (-0.144) [1.15] (-0.091) (-0.496) n [2.32**]

368 o

369 수익성 효율성 자기자본이익률 총자산이익률 총자산회전율 매출채권회전율 intercept (2.16**) (0.02) (4.79***) (0.65) Size (-1.87*) (0.31) (-2.80***) (-0.02) Leverage (-0.41) (-0.70) (-1.62) (-1.69*) Non_curr (0.08) (-1.19) (-4.21***) (3.50***) SUBSIDARY (1.86*) (2.40**) (0.23) (-0.54) Manufacture (-1.52) (-0.56) (-4.21***) (-3.52***) F-value * 10.37*** 5.04*** adj.r² N

370 유동성 성장성 유동비율 당좌비율 총자산증가율 매출액증가율 intercept (1.51) (1.55) (-0.12) (-0.64) Size (-1.34) (-1.39) (-0.21) (1.04) Leverage (-1.11) (-1.12) (0.61) (-0.28) Non_curr (3.98***) (-0.22) SUBSIDARY (-1.32) (-1.36) (3.94***) (-0.18) Manufacture (0.89) (0.82) (-0.86) (-1.45) F-value *** 0.61 adj.r² N

371 o o

372 at 지원사업 자금지원 한국은행 제조 : 지원제조 : 비지원식품제조 2009 년 2010 년 (a) 2011 년 (b) 2012 년 (c) 1 년차효과 (b-a) 2 년차효과 (c-a) 단위 추가지원효과 (c-b) o

373 o

374 o

375 한편, 자금지원 유통업체의 경우 역시 매칭되는 비 지원 업체에 비해 비교적 높은 효율성을 나타내어 1년차 효과와 2년차 효과와 더불어 장기적인 측면에서의 추가적인 지원효과도 있는 것으로 나타남. 다만, 자금지원 유통업체의 경우 한국은행 지표가 식품제조업만을 포 함하고 있어 효율성 수치의 비교 및 분석에 한계가 있음. 자금지원 유통업체의 경우 한국농수산식품유통공사의 지원 사업이 끝난 후에도 추가적인 지원효과가 발생하므로 장기적이고 지속적인 수혜방식의 지원정책이 도입되어야 할 것으로 예측됨. <표 3-5> at지원 대표업체의 효율성 지표 단위 한국농수산식품 유통공사 지원 사업 수출 지원 자금 지원 한국 은행 :% 2009년 2010년 (a) 2011년 (b) 2012년 (c) 1년차 효과 (b-a) 2년차 효과 (c-a) 추가지원 효과 (c-b) 제조: 지원 제조: 비 지원 유통: 지원 유통: 비 지원 식품 제조 수출지원 제조업체의 효율성을 살펴보면, at의 지원 사업이 시행된 2010년을 전후로 하여 효율성이 점진적으로 증가하였음

376

377 o

378 유동성은 업체가 현금 등 유동적인 자산을 보유한 정도를 의미하는 데 유동비율의 증가와 감소에 따라 기업경영성과를 따지는 것이 아 니라, 일관성의 정도와 평균치에 근접한 정도(적정성)를 가지고 평가 함. 따라서 연도별 지원효과에 따른 결과를 대입하여 기업경영의 성 장과 비 성장에 관해 논하기에는 한계가 있음. 예를 들어, 다량의 현금을 보유하고 있는 업체는 기업 경영 리스크에 대한 대응에 용이하나 투자 설비 없는 폐쇄적 기업 경영을 의심 가능 한국농수산식품유통공사의 지원 업체 중 유동성이 상대적으로 뚜렷 하게 나타난 대표업체의 지원 사업으로는 수출지원 업체의 유통 부 문이 있음. 수출지원 유통업체의 경우 매칭되는 비 지원 업체에 비해 1년차와 2년차의 유동성 효과가 비교적 높게 발생하는 것으로 나타 났으며, 추가적인 지원효과도 상당수 존재하는 것으로 분석됨. 반면, 해당 수준의 유동성 지표가 적절한지의 여부는 한국은행 지표 등을 감안하여 판단되어져야 할 것이나, <표 3-6>의 한국은행 유동 성 지표는 식품제조업만을 포함하고 있어 유통업 부문의 유동성을 비교하기에는 한계가 있음. <표 3-6> at지원 대표업체의 유동성 지표 단위 2009년 2010년 (a) 2011년 (b) 2012년 (c) 1년차 효과 (b-a) 2년차 효과 (c-a) 추가지원 효과 (c-b) 유통: 지원 유통: 비지원 식품 제조 at지원 사업 수출 지원 한국 은행 :%

379 77) at 지원업체에대응하는구체적인비지원업체에대한분석은뒷면의모형분석을활용하여실행할예정임

380 o o

381 단위 at 지원사업 2009 년 2010 년 (a) 2011 년 (b) 2012 년 (c) 1 년차효과 (b-a) 2 년차효과 (c-a) 추가지원효과 (c-b) 수출지원 한국은행 유통 : 지원 유통 : 비지원 식품제조

382

383 o

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385

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389

390 1. 연구목적및필요성 o

391 2. 연구개요 o

392 Ⅱ. 라이프스타일별 주요 가공식품 소비행태 변화의 시계열 추세 분석 본 연구에서는 가공식품구매행태에 따른 소비자의 라이프스타일을 유형화하여 프리미엄, PB상품, 판촉할인, 수입산, 간편식 가공식품 구매행태가 연도별로 어떻게 달라지는지를 분석하였음. 소비자들의 라이프스타일 유형화는 2011년은 2011 가공식품 소비자 태도조사 의 자료를, 2012년 및 2013년은 연구진 자체적으로 분석하 였으며, 이 결과를 시계열 분석에 이용하였음. o 2013년 조사자료의 경우 2011년과 마찬가지로 소비자의 라이프스타 일이 전통식습관형, 웰빙/고관여형, 혁신형, 비계획구매형, 식품저관여형 의 다섯 가지로 유형화 되었으나, 2012년 조사자료의 경우 라이프스타일이 혁신형, 비계획구매형, 식품저관여형 및 기타 의 네 가지 유형으로 구분되었음. 다섯 가지 유형의 라이프 스타일의 특징은 <그림 2-1>과 같음. <그림 2-1> 다섯 가지 유형의 라이프 스타일 자료: 2011 가공식품 소비자태도조사 p

393 1. 전통식습관형라이프스타일 o

394 단위 응답률

395 2. 웰빙 / 고관여형라이프스타일 o

396 5) 간편식 가공식품 웰빙/고관여형 소비자의 전체 가공식품 소비 중에서 간편식 구입 증 가율이 가장 높은(19.9%) 것으로 나타남. 그러나 전체 라이프 스타일 유형 중에서는 웰빙/고관여형 소비자의 간편식 구입 경험율이 가장 낮은(2013년 기준 52.2%) 것으로 나타남. <그림 2-3> 웰빙/고관여형 라이프스타일의 가공식품별 시계열 추이 : (%) 단위 응답률 3. 식품저관여형 라이프스타일 o 가격할인/판촉행사 및 간편식 가공식품 구매율이 상대적으로 높은 것으로 나타남. 다른 라이프스타일 유형 대비 가격할인/판촉행사 가 공식품 구매율이 가장 높음(2013년 기준)

397

398 <그림 2-4> 식품저관여형 라이프스타일의 가공식품별 시계열 추이 : (%) 단위 응답률 4. 비계획구매형 라이프스타일 o 식품저관여형 라이프스타일과 마찬가지로 가격할인/판촉행사 및 간 편식 가공식품 구매율이 높은 것으로 나타남. 특히 간편식 구매율이 2011년 대비 두배 넘게 증가함. 또한 다른 라이프스타일 유형 대비 PB 가공식품 구매율이 가장 높게 확인됨(2013년 기준). 1) 프리미엄 가공식품 비계획구매형 라이프스타일에 속하는 소비자의 프리미엄 가공식품 구입은 2012년 2011년에 비해 감소했으나, 2012년 26.3%에서 2013년 37.3%로, 11% 증가함을 보임

399

400 <그림 2-5> 비계획구매형 라이프스타일의 가공식품별 시계열 추이 : (%) 단위 응답률 5. 혁신형 라이프스타일 o 비계획구매형 라이프스타일과 마찬가지로 간편식 구매율이 2011년 대비 큰 폭으로 증가함. 다른 라이프 스타일 유형 대비 프리미엄 및 간편식 가공식품 구매율이 가장 높게 나타남(2013년 기준). 1) 프리미엄 가공식품 최근 3년간 혁신형의 프리미엄 가공식품 구입은 상승추세를 보임. 2011년 33%에서 2013년 43.6%로 증가한 것을 볼 수 있음

401

402 단위 응답률

403 o o o 78) 노호영, 김성용, ) 김태희등, 2006; 설훈구등, 2007; 김기영등, 2008; 반주원,

404

405 1. 분석방법 ε ε

406 ε ε ε ε ε

407 2. PB 가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는 영향분석

408 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit pb 여성 fe 0.162** 0.170** 0.257** 0.272** (0.0695) (0.0698) (0.115) (0.116) 연령 age *** *** ( ) ( ) age * 0.346* (0.120) (0.198) 0.167* 0.269* age30 기준 : (0.0880) (0.144) age age50 (0.104) (0.173) age *** *** (0.133) (0.226) 교육수준 edu (0.0661) (0.0674) (0.109) (0.111) 1인가구 one (0.143) (0.145) (0.241) (0.244) 직장주부 wmom (0.0914) (0.0921) (0.151) (0.152) 자녀 child (0.0750) (0.0812) (0.124) (0.134) 기혼 married 0.199* * (0.112) (0.117) (0.185) (0.193) 소득 income -6.44e ( ) ( ) ( ) ( ) 가격민감형 psense 0.349*** 0.344*** 0.571*** 0.562*** (0.0631) (0.0633) (0.104) (0.105) 아파트 house *** 0.190*** 0.317*** 0.313*** (0.0720) (0.0721) (0.121) (0.121) 연립주택 / 빌라 house (0.101) (0.101) (0.166) (0.167) 오피스텔 / 원룸 house (0.185) (0.186) (0.307) (0.308) 서울 ara_ (0.0899) (0.0900) (0.146) (0.147) 부산 / 울산 / 경남 ara_ * * * * (0.0976) (0.0977) (0.162) (0.163) 대구 / 경북 ara_ (0.110) (0.110) (0.179) (0.179) 대전 / 충남 / 충북 ara_ *** *** *** *** (0.112) (0.112) (0.189) (0.189) 광주 / 전남 / 전북 ara_ *** *** *** *** (0.112) (0.112) (0.189) (0.189) 강원 ara_

409 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit (0.171) (0.171) (0.284) (0.285) 제주 ara_ (0.201) (0.202) (0.333) (0.334) 전통식습관형 type (0.0973) (0.0973) (0.161) (0.161) 혁신형 type (0.0919) (0.0920) (0.151) (0.151) 웰빙 / 고관여형 type * * * * (0.0997) (0.0998) (0.165) (0.165) 비계획구매형 type (0.0990) (0.0993) (0.164) (0.164) 상수항 *** *** (0.184) (0.175) (0.302) (0.288) Observation 2,011 2,011 2,011 2,011 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p< 수입산가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는 영향분석

410 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit import 여성 fe 0.292*** 0.293*** 0.508*** 0.507*** (0.0798) (0.0795) (0.141) (0.141) 연령 age *** *** ( ) ( ) age *** 1.078*** (0.136) (0.237) 기준 : age40 교육수준 age30 age50 age60 edu 1 인가구 one 직장주부 wmom 0.295*** 0.503*** (0.101) (0.178) (0.126) (0.229) *** *** (0.181) (0.367) (0.0765) (0.0749) (0.135) (0.132) (0.164) (0.162) (0.297) (0.292) (0.106) (0.106) (0.188) (0.187)

411 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit 자녀 child (0.0953) (0.0882) (0.169) (0.157) 기혼 married 0.312** 0.306** 0.528** 0.531** (0.137) (0.131) (0.239) (0.230) 소득 income ( ) ( ) ( ) ( ) 가격민감형 psense 0.235*** 0.236*** 0.400*** 0.404*** (0.0737) (0.0736) (0.130) (0.130) 단독주택 house (0.0843) (0.0841) (0.151) (0.151) 연립주택 / 빌라 house (0.105) (0.105) (0.184) (0.184) 오피스텔 / 원룸 house (0.219) (0.218) (0.390) (0.388) 서울 ara_ ** 0.212** 0.372** 0.374** (0.0997) (0.0996) (0.172) (0.172) 부산 / 울산 / 경남 ara_ (0.109) (0.109) (0.191) (0.191) 대구 / 경북 ara_ *** *** *** *** (0.146) (0.146) (0.272) (0.272) 대전 / 충남 / 충북 ara_ (0.125) (0.125) (0.226) (0.226) 광주 / 전남 / 전북 ara_ *** *** *** *** (0.148) (0.148) (0.281) (0.281) 강원 ara_ (0.207) (0.206) (0.387) (0.386) 제주 ara_ (0.246) (0.247) (0.443) (0.442) 전통식습관형 type *** *** *** *** (0.118) (0.118) (0.214) (0.214) 혁신형 type (0.101) (0.101) (0.174) (0.173) 웰빙 / 고관여형 type * (0.116) (0.116) (0.205) (0.205) 비계획구매형 type (0.113) (0.113) (0.198) (0.198) Constant *** *** (0.203) (0.207) (0.360) (0.369) Observation 2,011 2,011 2,011 2,011 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<

412 4. 프리미엄가공식품소비에소비자라이프스타일이미치는 영향분석

413 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit premium 여성 fe 0.244*** 0.246*** 0.415*** 0.422*** (0.0732) (0.0734) (0.124) (0.125) 연령 age *** *** ( ) ( ) age * 0.364* (0.125) (0.211) 기준 : age40 교육수준 age30 age50 age60 edu 1 인가구 one 직장주부 자녀 기혼 소득 가격민감형 wmom child married income psense 0.162* 0.267* (0.0894) (0.149) (0.109) (0.184) ** ** (0.139) (0.247) 0.196*** 0.186*** 0.334*** 0.317*** (0.0682) (0.0695) (0.115) (0.117) (0.150) (0.152) (0.257) (0.260) (0.0930) (0.0936) (0.155) (0.156) (0.0786) (0.0851) (0.132) (0.143) 0.312*** 0.282** 0.525*** 0.465** (0.119) (0.125) (0.201) (0.211) -4.12e e ( ) ( ) ( ) ( ) 0.131** 0.130* 0.221** 0.218* (0.0661) (0.0662) (0.111) (0.111)

414 아파트 house *** 0.266*** 0.459*** 0.458*** (0.0758) (0.0760) (0.130) (0.130) 연립주택 / 빌라 house (0.106) (0.106) (0.181) (0.181) 오피스텔 / 원룸 house (0.207) (0.207) (0.360) (0.360) 서울 ara_ (0.0941) (0.0942) (0.157) (0.157) 부산 / 울산 / 경남 ara_ ** ** ** ** (0.104) (0.104) (0.176) (0.176) 대구 / 경북 ara_ (0.115) (0.115) (0.192) (0.193) 대전 / 충남 / 충북 ara_ *** *** *** *** (0.115) (0.115) (0.199) (0.199) 광주 / 전남 / 전북 ara_ (0.112) (0.112) (0.189) (0.189) 강원 ara_ (0.167) (0.167) (0.282) (0.283) 제주 ara_ ** ** ** ** (0.237) (0.237) (0.418) (0.418) 전통식습관형 type *** *** *** *** (0.107) (0.107) (0.188) (0.188) 혁신형 type (0.0944) (0.0945) (0.159) (0.159) 웰빙 / 고관여형 type ** 0.208** 0.353** 0.354** (0.101) (0.101) (0.170) (0.170) 비계획구매형 type (0.103) (0.103) (0.174) (0.174) 상수항 *** *** *** *** (0.193) (0.183) (0.327) (0.312) Observation 2,011 2,011 2,011 2,011 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<

415 5. 간편식소비에소비자라이프스타일이미치는영향분석

416 (1) (2) (3) (4) 종속변수 설명변수 probit logit conv 여성 fe (0.0696) (0.0699) (0.115) (0.116) 연령 age *** *** ( ) ( ) age *** 0.876*** (0.119) (0.195) 기준 : age40 교육수준 age30 age50 age60 edu 1 인가구 one 직장주부 자녀 기혼 소득 가격민감도 아파트 연립주택 / 빌라 wmom child married income psense house2 house ** 0.314** (0.0872) (0.142) (0.102) (0.169) ** ** (0.130) (0.220) (0.0655) (0.0668) (0.107) (0.110) (0.140) (0.143) (0.228) (0.233) 0.222** 0.232** 0.364** 0.377** (0.0913) (0.0921) (0.150) (0.152) 0.156** 0.216*** 0.264** 0.365*** (0.0738) (0.0800) (0.122) (0.132) (0.109) (0.115) (0.179) (0.189) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.110* 0.110* 0.183* 0.184* (0.0634) (0.0635) (0.105) (0.105) (0.0711) (0.0712) (0.117) (0.118) (0.0992) (0.0995) (0.163) (0.164)

417 오피스텔 / 원룸서울부산 / 울산 / 경남대구 / 경북대전 / 충남 / 충북광주 / 전남 / 전북강원제주전통식습관형혁신형웰빙 / 고관여형비계획구매형 Constant house4 ara_01 ara_03 ara_04 ara_05 ara_06 ara_07 ara_08 type1 type3 type4 type ** 0.359** 0.591** 0.591** (0.180) (0.181) (0.296) (0.297) 0.287*** 0.281*** 0.473*** 0.464*** (0.0901) (0.0902) (0.148) (0.148) (0.0965) (0.0967) (0.158) (0.158) * (0.113) (0.113) (0.185) (0.186) ** ** ** ** (0.107) (0.107) (0.177) (0.177) (0.107) (0.107) (0.176) (0.177) *** *** *** *** (0.171) (0.172) (0.296) (0.297) *** *** *** *** (0.227) (0.226) (0.396) (0.397) *** *** *** *** (0.0970) (0.0971) (0.160) (0.161) *** *** *** *** (0.0901) (0.0902) (0.147) (0.148) *** *** *** *** (0.0983) (0.0984) (0.161) (0.161) *** *** *** *** (0.0974) (0.0978) (0.160) (0.161) 0.885*** *** (0.181) (0.172) (0.299) (0.281) Observation 2,011 2,011 2,011 2,011 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<

418 o o o 1. 분석방법

419 80) 원태연, 정성원,

420 ε Pr

421 log exp exp exp exp exp exp exp exp exp exp

422 2. 라이프스타일구분을위한설문분석 81) Becker, ) Bryant & Zick,

423 문항 q8의 경우 식품소비 시간을 절약하는 소비자일수록 장을 보러 가는 횟수가 적을 것이므로 장을 볼 때 한꺼번에 많은 양을 구입해 일정기간동 안 섭취한다 에 긍정적으로 대답할 확률이 높을 것이며, 문항 q9의 장을 볼 때 재래시장보다 대형마트를 선호한다 의 경우 장을 보는 데 걸리는 시 간이 대형마트에서보다 재래시장에서 더 많이 걸리므로 시간절약형 식품 소비행태를 보이는 소비자일수록 재래시장보다는 대형마트를 선호할 것임. 문항 q10의 경우 식품소비에 시간을 아끼는 라이프 스타일에 해당할수록 장을 보는 데 시간이 적게 걸릴 것이므로 이러한 시간절약을 위해서는 사 전에 미리 계획을 세우는 경우가 많을 것임. 따라서 장을 볼 때 사전에 계획을 세우고 구매한다 는 항목에 대해 시간 절약형 라이프 스타일일수록 긍정적으로 대답할 확률이 높을 것임. 마지막으로 문항 q11의 장을 볼 때 습관적으로 가는 곳을 가게 된다 에 그렇다고 대답하는 경우 식품소비에 시간을 투자하기 보다는 시간을 절약 하는 가구에 속할 확률이 높다고 볼 수 있음. <표 4-1> 시간 절약형 식품소비유형 설문에 대한 분산분석 결과 문항 q1 q2 q8 q9 q10 q11 F값 음식을 사먹는 것보다 직접 만들어 먹는 것을 좋아한다 음식을 만들 시간이 부족해 가공식 품을 이용한다 장을 볼 때 한꺼번에 많은 양을 구 입해 일정기간 동안 섭취한다 장을 볼 때 재래시장보다 대형마트 를 선호한다 장을 볼 때 사전에 계획을 세우고 구매한다 장을 볼 때 습관적으로 가는 곳을 가게 된다 주: 각 문항은 2011 k=2 유의확률 비교 F 값 k=3 유의확률 < > < < < < 년 가공식품 소비자 태도조사의 번 문항에서 가져 옴

424 군집 수의 경우 K-평균 군집분석의 경우 분석 전 연구자에 의해 군 집 수(K개)가 정해지는데 적절한 군집 수 설정의 기준으로 각 집단 간의 차이를 나타내는 F-통계량83)이 클수록 집단 간 차이가 크다고 볼 수 있으며, F-통계량이 클수록 군집화가 잘 이루어졌다고 볼 수 있음84). 본 연구에서는 가계생산이론에 기초하여 관측대상을 시간절약형 유형과 시간투자형 유형 두 개의 군집으로 나누고자 하였으나, <표 4-1>에서 보듯이 분산분석(MANOVA)85) 결과 통계적으로 유의한 F 값이 군집의 개수가 2개일 때보다 3개인 경우 더 큰 것으로 나타나 본 연구에서는 군집의 수를 3개로 설정하는 것이 적절하다고 판단하 였음. 3. 분석 자료 전술한 바와 같이 본 연구의 분석에는 2011년 한국농수산식품유통공 사에서 실시한 2011년 가공식품 소비자 태도 조사 원자료가 사용되 었으며, 본 연구의 분석에 포함되는 변수들의 인구통계학적 및 기초 통계량은 각각 <표 4-2>와 <표 4-3>에 나타나 있음. <표 4-2> 표본의 인구통계학적 특성 (N=2012) 서울 인천 경기 부산/울산/경남 대구 경북 빈도 (명) 비율 (%) 대전/충남/충북 인구통계학적 변수 지역별 199만원 이하 만원 만원 400만원 이상 빈도 (명) 비율 (%) 무 응 답 19.9 인구통계학적 변수 가구 소득별 군집 간 분산 83) 군집 내 분산 84) 남궁근, ) 군집분석에서 도출된 군집을 독립변수로 두고 각 문항들을 종속변수로 두고 하는 분석

425 인구통계학적변수 빈도비율빈도비율인구통계학적변수 ( 명 ) (%) ( 명 ) (%) 광주 / 전남 / 전북 단독주택 강원 아파트 주거제주 연립주택 / 빌라 형태별남성 오피스텔 / 원룸 성별여성 무응답 대 인 연령별 30대 인 가구 40대 인 원수별 50대 인 대 인이상 고졸이하 주부 전업주부 대학교졸업 유형별직장주부 교육대학원수료수준별 합계 이상 무응답 6.3 결측 시스템결측값 기혼 자녀있음 결혼미혼 여부없음 상태별기타 총응답자수 종속변수 변수설명 평균 표준편차 pb 최근 3개월이내 PB 가공식품구입여부 있다 =1, 없다 = sale 최근 3개월이내판촉할인가공식품구입여부 있다 =1, 없다 = import 최근 3개월이내수입산가공식품구입여부 있다 =1, 없다 = premium 최근 3개월이내프리미엄가공식품구입여부 있다 =1, 없다 = conv 최근 3개월이내간편식가공식품구입여부 있다 =1, 없다 = 설명변수 변수설명 평균 표준편차 fe 성별 여성 =1, 남성 = age 연령 20대 =25, 30대 =35, 40대 =45, 50대 =55, 대 =65 age20 20대 20대 =1, 그외 = age30 30대 30대 =1, 그외 = age40 40대 40대 =1, 그외 = age50 50대 50대 =1, 그외 = age60 60대 60대 =1, 그외 = edu 교육수준 대졸이상 =1, 고졸 =

426 종속변수변수설명평균표준편차 married 결혼여부기혼 =1, 미혼 ( 기타 )= income 월별가구소득 ( 만원 ) 99 만원이하 =50, 만원 =150, 만원 =250, 만원 =350, 만원 =450, 만원 =550, 600 만원이상 =650, child 자녀유무 있음 =1, 없음 = one 동거하는가족수 1인가구 =1, 2인이상 = wmom 주부형태 직장주부 =1, 그외 = house1 단독주택 =1, 그외 = house2 아파트 =1, 그외 = 주거형태 house3 연립주택 / 빌라 =1, 그외 = house4 오피스텔 / 원룸 =1, 그외 = ara_01 서울 =1, 그외지역 = ara_02 인천 / 경기 =1, 그외지역 = ara_03 부산 / 울산 / 경남 =1, 그외지역 = ara_04 대구 / 경북 =1, 그외지역 =0 ara_05 거주지역대전 / 충남 / 충북 =1, 그외지역 =0 ara_06 광주 / 전남 / 전북 =1, ara_07 그외지역 =0 강원 =1, 그외지역 =0 ara_08 제주 =1, 그외지역 = psense 가격민감정도 용량대비가격확인함 =1, 확인안함 = type1 전통식습관형 =1, 그외 = type2 식품저관여형 =1, 그외 = type3 라이프스타일 혁신형 =1, 그외 = type4 웰빙 / 고관여형 =1, 그외 = type5 비계획구매형 =1, 그외 =

427 4. 분석결과 86) 각군집의예산선은같다고가정한다

428 <표 4-4> 식품소비 시간을 기준으로 한 소비스타일 군집분석 결과 문항 q1 q2 q8 q9 음식을 사먹는 것보다 직접 만들어 먹는 것을 좋아한다 음식을 만들 시간이 부족해 가공식품을 이용한다 장을 볼 때 한꺼번에 많은 양을 구입해 일정기간 동안 섭취한다 장을 볼 때 재래시장보다 대형마트를 선 호한다 군집 1 (N=726) 시간 투자형 군집 2 (N=579) 중간형 군집 3 (N=704) 시간 절약형 q10 장을 볼 때 사전에 계획을 세우고 구매한다 q11 장을 볼 때 습관적으로 가는 곳을 가게 된다 F-통계량 (유의확률) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) <그림 4-2> 군집 분석결과에 따른 소비자 유형 구분 다음으로 본 연구에서는 군집분석 결과를 바탕으로 분류된 라이프 스타일 유형별 사회경제학적 특성을 알아보기 위해 교차분석을 실시 하였으며, 그 결과는 <표 4-5>와 같음. 교차분석 결과 지역별, 성별, 연령별 등 주부유형을 제외한 모든 변수들이 군집별 유의한 차이가 있는 것으로 나타났음

429

430 주거형태에 따라서는 아파트에 거주하는 경우(56.8%)가 타 군집 및 전체 평균(49.8%)에 비해 높은 비율로 속해있는 반면 지역별 특징으로는 서울 에 거주하는 경우(22.0%)가 타 군집 및 전체평균(18.3%)에 비해 높았으며 광주/전남/전북의 경우 전체 평균(11.7%)에 비해 낮은 비율을 차지하고 있 는 것으로 나타남. 가격둔감형의 경우 가격민감형에 비해 높은 비중(60.9%)을 차지하고 있으 나 전체 평균(63.0%)에 비해서는 낮은 수준이며 가족구성에 따라서는 자 녀가 있는 경우가 군집 내 가장 높은 비중(82.4%)을 차지함. <표 4-5> 군집분석에 대한 교차분석 결과 성 별 가구소득별 남 성 여 성 199만원 이하 만원 만원 400만원 이상 무 응 답 연 령 별 교육수준별 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 고졸 이하 대학교졸업 군집 1 (N=726) 시간투자형 빈도 % % 148* 20.4% % % % 4.6% % % % 191* 26.3% 163* 22.5% 510* 70.2% 206 군집 2 (N=579) 중간형 빈도 % % % % % % 8 1.4% % % % % % % 257 군집 3 (N=704) 시간절약형 빈도 % % % % 260* 36.9% 211* 30.0% 6.9% % % % % % % 316* 빈도 % % % % % % 18.9% % % % % % % % 44.4% 44.9% 38.8% 전체

431 군집 1 (N=726) 군집 2 (N=579) 군집 3 (N=704) 전체 시간투자형 중간형 시간절약형 빈도 빈도 빈도 빈도 대학원수료이상 * % 1.4% 2.4% 1.7% 무응답 %.2%.6%.3% 결혼상태별 기 혼 621* % 52.2% 78.1% 73.3% 미 혼 % 45.4% 21.0% 24.7% 기 타 % 2.4%.9% 1.9% 자녀여부 있 음 * % 37.7% 50.1% 42.9% 없 음 % 62.3% 49.9% 57.1% 가구원수별 1 인 % 11.7% 6.5% 7.1% 2 인 % 12.1% 13.9% 17.2% 3 인 % 28.0% 25.6% 25.6% 4 인 * % 38.9% 45.0% 40.9% 5인 이상 % 9.3% 8.9% 9.2% 주거형태별 단독 주택 261* % 35.2% 28.6% 33.2% 아파트 * % 43.0% 56.8% 49.8% 연립주택 / 빌라 % 15.7% 12.4% 13.4% 오피스텔 / 원룸 % 5.9% 2.3% 3.5% 무응답 %.2% 0.0%.1% 지역별 서 울 * % 18.7% 22.0% 18.3% 인천 / 경기 % 26.9% 23.7% 24.9% 부산 / 울산 / 경남 % 19.5% 15.5% 16.5% 대구 / 경북 % 9.3% 10.5% 10.5%

432 대전 충남 충북 광주 전남 전북 주부유형별 가격민감정도 강 원 제 주 전업 주부 직장 주부 가격민감형 가격둔감형 가족구성별 1인 세대 자녀없는가구 자녀있는가구 기 주) * 타 군집 1 (N=726) 시간투자형 빈도 % % % % 208* 55.8% % 300* 41.3% % % 152* 21.0% % 2.3% 군집 2 (N=579) 중간형 빈도 % % % % % % % % % % % % 군집 3 (N=704) 시간절약형 빈도 % % % % % % % % % % 580* 82.4% 9 1.3% 전체 빈도 % % % % % % % % % % % % 타 군집에 비해 상위수준 2) 시간절약형 식품소비패턴에 미치는 요인 분석 결과 앞서 논의한 바와 같이 본 연구에서의 종속변수는 앞서 군집분석을 통해 나뉜 세 개의 군집을 이용하였는데, 시간투자형 (군집 1), 중 간형 (군집 2), 시간절약형 (군집 3)과 같이 순위형태를 나타내므로 순위형 로짓 모형(ordered logit model)을 이용해 분석하였음. 시간절약형 라이프 스타일에 미치는 영향을 분석하기 위해 군집분석에 따라 유형화된 라이프 스타일을 종속변수로 정하고, 성별, 학력, 등을 설명변수로 고려하여 분석한 순위형 로짓 모형의 결과를 <표 4-6>에 제시하였음

433 87) Zick, McCullough,

434 88) Hill,1074; Curyan et al., ) 윤자영, ) Brines, ) Brines, 1994; Presser, 1994; Sanchez & Thomson,

435 변수 (1) (2) (3) (4) t-saving t-saving t-saving t-saving 성별 fe (0.150) (0.151) (0.150) (0.151) 기혼여부 married 0.405** 0.331* 0.424** 0.341** (0.167) (0.171) (0.167) (0.171) 월별가구소득 income *** ** ( ) ( ) 고소득층 hinc 0.282*** 0.252** (0.101) (0.101) 맞벌이가구 dinc (0.193) (0.195) (0.193) (0.195) 연령 age *** *** (0.0048) (0.0047) age ** 0.334** (0.163) (0.163) age (0.125) (0.125) age ** ** (0.147) (0.147) age *** *** (0.186) (0.184) 교육수준 edu 0.252*** 0.254*** 0.266*** 0.260*** (0.0909) (0.0929) (0.0905) (0.0927) 일인가구 one 0.467*** 0.423** 0.404** 0.373** (0.177) (0.180) (0.173) (0.175) 전업주부 housew * * * * (0.190) (0.191) (0.190) (0.191) 자녀유무 child (0.104) (0.113) (0.104) (0.113) 거주지역 seoul 0.308*** 0.318*** 0.318*** 0.323*** (0.110) (0.110) (0.110) (0.110) cut1 Constant *** *** (0.227) (0.208) (0.195) (0.176) cut2 Constant *** *** (0.226) (0.210) (0.193) (0.177) Observation 2,009 2,009 2,009 2,009 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<

436 o

437 1. 성향점수매칭법을이용한효과분석방법

438 92) 평균처리효과 (ATE) 는개인별참여효과에기댓값을취한것으로 이다. 처리집단의평균효과 (ATT) 는처리를받은사람들을대상으 로그효과를측정하는것으로 을의미한다

439 Pr for Pr for 93) 관찰가능한변수를조건으로해서처리 (treatment) 가무작위배정된것을 conditional independence, unconfoundedness, ignorability of treatment(randomization of treatment), selection on observables, exogenous treatment 등으로불리움

440 공통 영역 가정은 참여하지 않은 그룹 중에서 비교그룹을 선택할 때, 비교 그룹의 관찰된 변수들(X)의 분포가 처리된 그룹에서 관찰된 변수들의 분포 와 비슷해야 한다는 의미임. 즉, 처리그룹과 비교그룹을 위한 X의 값들이 중복되는 공통 영역 Pr 에서 매칭이 이루어져야 하 고, 이 때 매칭추정치가 추정되어야 한다는 것임. 조건부 독립성 가정을 적용하면, 이 되어 처리효과는 다음의 식과 같음. 따라서 각 그룹의 평균차이는 ATE, ATT와 같아지게 됨. 성향점수매칭법(PSM)을 이용한 분석 절차 및 단계는 다음과 같음. <그림 5-1> 성향점수매칭법을 이용한 분석 절차

441 2. 분석자료및식품소비라이프스타일별특징

442 항목 요인 1 수용 / 개방 요인 2 알뜰구매 요인 3 가정식지향 요인 4 상표지향 요인 5 웰빙지향 군집1 편의추구형 군집2 선도 / 수용형 군집 3 가정식선호형 군집4 브랜드추구형 군집5 웰빙형

443 <표 5-2> 식품 소비 라이프스타일 유형별 인구통계 특성 분석 군집명 (비중) 편의 추구형 (17.1%) 선도/ 수용형 (24.4%) 가정식 선호형 (18.8%) 브랜드 추구형 (16.0%) 웰빙형 (23.7%) 전체 (100%) 사례수(명) ,500 남성 여성 대 대 대 대 대 만원 이하 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 이상 기혼 미혼 기타 성별 연령별 소득분포 혼인 상태 편의 추구형은 남성과 20대 저연령층의 비율이 상대적으로 높고, 가구소득 이 낮은 소비자들이 분포하고 있음. 한편, 만 원대 소득층에서도 편의 추구형에 속하는 소비자들이 다수 존재하는 것으로 나타남

444 3. 성향점수추정에이용된변수설명

445 (type 1) 편의추구형 (type 2) 선도 / 수용형 (type 3) 가정식선호형 (type 4) 브랜드추구형 단위 만원 표본수평균표준편차최소최대 (type 5) 웰빙형 전체 1, 회가공식품지출비용의히스토그램라이프스타일별 1 회가공식품지출비용 Density Profood_ex Profood_ex Local polynomial smooth type kernel = epanechnikov, degree = 0, bandwidth =

446 변수명 변수 변수설명 평균 표준편차 fe 성별 여성이면 1, 남성이면 age 연령 만나이 married 결혼더미 결혼했으면 1, 그렇지않으면 fam 가족원수 가족원수 ( 명 ) child 자녀유무 자녀있으면 1, 자녀가없으면 housew 전업주부 전업주부이면 1, 그렇지않으면 edu_high 교육더미 1 고졸이하이면 1, 그렇지않으면 edu_univ 교육더미 2 대학졸업이면 1, 그렇지않으면 edu_gradu 교육더미 3 대학원수료이상이면 1, 그렇지않으면 income 소득 소득수준 ( 만원 ) inc_7 소득수준 1.99 만원이하 만원 만원 만원 만원, 만원 만원 이상 big city 광역시거주 서울, 인천, 부산, 울산, 대구, 대전, 광주이면 1, 그렇지않으면 0 shopping_num 장보기횟수 월평균장보기횟수 foodratio 식료품비율 1회장보기비용중식료품지출비중 (%) profoodratio 가공식품비율 식료품구입비용중가공식품의비중 (%) PB PB 최근 3개월이내 PB 가공식품구매경험이있으면 1, 그렇지않으면 import 수입가공식품 최근 3개월이내수입가공식품구매경험이있으면 1, 그렇지않으면 conv 간편식 최근 3개월이내간편가공식품구매경험이있으면 1, 그렇지않으면 sale 판촉 최근 3개월이내판촉가공식품구매경험이있으면 1, 그렇지않으면 premium 프리미엄 최근 3개월이내프리미엄가공식품구매경험이있으면 1, 그렇지않으면 type 라이프스타일 1. 편의추구형 2. 선도수용형 3. 가정식선호형 브랜드추구형 5. 웰빙형 type1 편의추구형 편의추구형이면 1, 그렇지않으면 type2 선도 / 수용형 선도수용형이면 1, 그렇지않으면 type3 가정식선호형 가정식선호형이면 1, 그렇지않으면 type4 브랜드추구형 브랜드추구형이면 1, 그렇지않으면 type5 웰빙형 웰빙형이면 1, 그렇지않으면 shopping_ex 1회장보기금액 1회평균장보기금액 ( 만원 ) profood_ex 가공식품지출비 1회평균가공식품지출비용 ( 만원 )

447 4. 단계별 추정 결과 o 1단계: 성향점수 추정 식품 소비 라이프스타일별 조건부 확률인 성향점수를 추정하기 위해 로짓 모형을 추정한 결과는 <표 5-5>와 같음. 성향점수 추정을 위한 설명변수로는 성별, 연령, 결혼여부, 가족원수, 자녀유무, 거주지, 교 육수준, 소득, 가공식품소비행태에 대한 변수를 이용하였음. <표 5-5> 식품 소비 라이프스타일별 확률을 위한 로짓 모형 추정 결과 편의 추구형 선도/수용형 가정식선호형 브랜드추구형 웰빙형 (type 1) (type 2) (type 3) (type 4) (type 5) 성별(여성) ** ** 변수 사회 인구 지역 가공 식품 소비 행태 *** * ** 가족원수 ** 자녀유무 * 가정주부 ** 광역시거주 *** *** ** 고졸이하 ** 대졸 * 소득 ** *** 교육 소득 연령 결혼여부 소득_제곱 -1.09e e e e-06** -6.5e-07 장보기 횟수 PB상품 * 수입가공식품 *** 간편가공식품 * ** ** *** 판촉가공식품 * 프리미엄 ** *** *** 상수 *** *** *** LR chi2 (prob>chi2) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) Pseudo 주: *(**) 는 10%(5%) 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄

448 o 식품소비라이프스타일별공통영역 (common support) 산출 (type 1) 편의추구형 (type 2) 선도 / 수용형 (type 3) 가정식선호형 (type 4) 브랜드추구형 (type 5) 웰빙형 Treatment vs Untreatment 히스토그램