제주발전연구원 제주발전연구원 정책이슈브리프 2015년 7월 14일 Vol. 222 발행처 : 제주발전연구원 발행인 : 공영민 주 소 : 제주특별자치도 제주시 아연로 253 TEL FAX 제주발전연구원은 지

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현숙 증
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1 메르스 사태가 제주지역 경제에 미치는 영향 제주발전연구원 고 태 호 책임연구원

2 제주발전연구원 제주발전연구원 정책이슈브리프 2015년 7월 14일 Vol. 222 발행처 : 제주발전연구원 발행인 : 공영민 주 소 : 제주특별자치도 제주시 아연로 253 TEL FAX 제주발전연구원은 지역사회가 안고 있는 현안 문제에 대해 해결방안을 모색하고자 다양한 정책 방안을 선제적으로 제시하고 있습니다. 본 연구를 토대로 보다 합리적이고 발전적 대안들이 도출되어 도민의 삶의 질적 향상과 제주발전에 디딤돌이 되기를 기원합니다. 메르스 사태가 제주지역 경제에 미치는 영향 Contents Ⅰ. 문제 제기 Ⅱ. 메르스 사태 진행 경과 및 제주지역 관광객 감소 현황 Ⅲ. 메르스 사태에 따른 경제적 영향의 항목화 Ⅳ. 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 V. 요약 및 한계

064-751-2168 제주발전연구원은 지역사회가 안고 있는 현안 문제에 대해 해결방안을 모색하고자 다양한 정책 방안을 선제적으로 제시하고 있습니다.

3 Vol Ⅰ. 문제 제기 2015년 5월 국내 메르스(MERS, 중동호흡기증후군) 환자 발생 이후 메르스가 확산되면서 이로 인해 국내 소비가 위축되고 산업 전반의 생산이 둔화되고 있음 - 현재(7월 7일 기준) 메르스 감염 확진자는 186명이며, 격리대상자는 674명, 메르스로 인한 사망자는 총 33명인 것으로 조사됨 1) - 국제투자기관인 모건스탠리는 올해 한국의 경제성장률은 메르스 사태가 1개월 내에 진정될 경우 0.15%P 하락, 3개월간 지속될 경우 0.8%p 하락할 것으로 예측하고 있음 2) 제주지역의 경우 메르스 사태에 따른 국내 소비심리 위축, 특히 내국인 관광객 감소 및 최근 급증 하고 있던 외국인 관광객의 감소 영향으로 지역 기반 산업인 관광 산업이 침체되면서 지역 경제가 위축되고 있음 (그림 1) 제주지역 내 외국인 관광객수 추이(6월 기준) 년 6월 기준 제주 방문 관광객은 전년 동월대비 12.4% 감소했으며, 특히 내국인에 비해 지출 규모가 큰 외국인 관광객의 경우 전년 동월대비 48.9% 감소한 것으로 나타남 내국인 관광객은 전년 동월 대비 3.5% 증가하여 다소 둔화되는 양상을 보이고 있음 본 연구는 제주 지역 차원에서 메르스 사태에 대한 대응 방안을 수립하는데 기초 자료로 활용될 수 있도록, 메르스 사태가 제주지역 경제에 미치는 영향을 유형화하여 분석하고자 함 - 메르스 사태가 제주지역에 미치는 영향은 크게 국내 민간 소비 감소, 내 외국인 관광객 감소, 수출 감소 등이 있으며, 본 연구에서는 국내 민간 소비 감소와 제주 방문 관광객 감소 두 항목에 중점을 두고 분석을 시행하고자 함 특히 메르스 사태에 따른 지역 경제적 영향을 구체화하기 위하여 제주지역 내 산업별 영향을 분석 하고자 함 1) 메르스포털( 2) The MERS outbreak could have a big impact on korea's economy, Business Insider( )

경제성장률은 메르스 사태가 1개월 내에 진정될 경우 0.15%P 하락, 3개월간 지속될 경우 0.

4 4 Ⅱ. 메르스 사태 진행 경과 및 제주지역 관광객 감소 현황 1. 메르스 사태 경과 및 경제적 손실 국내 메르스 사태 진행 경과는 다음 <표 1>과 같음 일자 5월 20일 <표 1> 국내 메르스 사태 진행 경과 주요내용 - 국내 첫 메르스 감염자 발생 한국인 남성(68세)이 2015년 4월 18일 5월 3일 사우디아라비아 등 중동지역을 방문한 후 귀국하여 확진 판명을 받음 6월 1일 6월 2일 현재상황 (7월 7일 기준) - 국내 첫 메르스로 인한 사망자 발생 - 국내 첫 메르스 3차 감염자 확진 판명 - 메르스 감염 확진자 186명, 사망자 33명, 격리대상자 674명 3) 이러한 메르스 사태로 인한 경제적 손실 추정치는 다음과 같음 - 산업연구원에 따르면 메르스 사태가 3개월간 지속될 경우 이로 인한 국내 전 산업의 생산 감소는 4조 4,571억원 ~ 8조 1,046억원, 5개월이 지속될 경우 7조 4,726억원 ~ 13조 1,967억원인 것으로 추정함 4) - 경기연구원에 따르면 메르스 여파가 가장 큰 경기도의 경우, 메르스 사태가 1개월 지속될 경우 경기도 경제성장률은 0.22%p 하락, 3개월 지속될 경우 0.93%p 하락할 것으로 추정함 5) 2. 메르스 사태에 따른 제주지역 관광객 감소 현황 메르스 사태 이후 제주 방문 관광객수는 감소한 것으로 나타남 년 6월 기준 제주 방문 관광객수는 전년 동월대비 12.4% 감소한 것으로 나타남 내국인 관광객 증가율은 전년 동월 대비 3.5% 증가하는 수준에 그쳐 성장률이 다소 둔화되는 양상 을 보이고 있음 외국인 관광객의 경우, 중국인 관광객이 큰 폭으로 감소하면서 전년 동월대비 증가율이 -48.9%에 그친 것으로 나타남 3) 메르스포털( 4) 메르스(MERS-CoV) 확산이 관광산업에 미치는 영향, 산업연구원( ) 5) 메르스 확산에 따른 경기도 경제적 손실 추정, 경기연구원( )

기준) - 국내 첫 메르스로 인한 사망자 발생 - 국내 첫 메르스 3차 감염자 확진 판명 - 메르스 감염 확진자 186명, 사망자 33명, 격리대상자 674명 3) 이러한 메르스 사태로 인한 경제적 손실 추정치는 다음과 같음 - 산업연구원에 따르면 메르스 사태가 3개월간 지속될 경우 이로 인한 국내 전 산업의 생산 감소는 4조 4,571억원 ~ 8조

5 Vol 구 분 총 계 <표 2> 제주지역 내 외국인 관광객수 추이(6월 기준) 전년대비 증감율 내국인 전년대비 증감율 외국인 (단위: 명) 전년대비 증감율 , ,913-28, , % 237, % 30, % , % 366, % 7, % , % 327, % 30, % , % 375, % 32, % , % 384, % 38, % , % 385, % 44, % , % 438, % 37, % , % 484, % 36, % , % 544, % 69, % , % 617, % 87, % , % 682, % 165, % , % 714, % 235, % ,068, % 742, % 325, % , % 769, % 166, % 자료: 제주관광월별통계, 제주특별자치도관광협회, 제주특별자치도 Ⅲ. 메르스 사태에 따른 경제적 영향의 항목화 메르스 사태에 따른 경제적 영향을 항목화하면 다음 <표 3>과 같음 <표 3> 메르스 사태에 따른 경제적 영향의 항목화 연번 항목 경제적 영향 계량 가능여부 지역경제 영향 분석 대상 1 국내 민간 소비 감소 - 2 내 외국인 관광객 감소 - 3 수출 감소 - 4 일부 업종 판매 증가 + 5 사회활동 감소 - 국내 민간 소비 위축에 따른 (-)경제적 영향 메르스로 인해 쇼핑, 외식 등과 관련된 소비심리가 위축되면서 내수 경제에 악영향을 미치고 있음 이에 따라 소매 유통, 음식점업 등 서비스업에서 매출 감소율이 높은 것으로 나타나고 있음

9% 385,719 0.4% 44,718 17.5% 2008. 6 476,170 10.6% 438,826 13.8% 37,344-16.5% 2009. 6 521,427 9.5% 484,992 10.5% 36,435-2.4% 2010. 6 614,021 17.8% 544,390 12.2% 69,631 91.1% 2011. 6 705,088 14.

6 6 내 외국인 관광객 감소에 따른 (-)경제적 영향 메르스에 대한 위기감이 심화되면서 국내 여행객이 감소하는 것으로 나타남 - 국내 여행객이 감소하면서 국내선 탑승률은 5월 23일 89%에서 6월 7일 72%로 감소, 같은 기간 국제선은 85%에서 76%로 감소한 것으로 나타남 6) - 메르스에 대한 위기감으로 국내여행을 해외여행으로 대체하는 등의 현상이 발생하는 것으로 보여짐 금년 6월 국내 대규모 여행사를 통해 해외로 나간 여행객은 작년 동월기준 18.4% 증가한 것으로 나타남 7) 외국인 관광객, 특히 중국인 관광객이 감소하면서 중국인 관광객 시장을 기반으로 한 국내 관광 업계, 화장품 업계 및 협력 업체 등의 매출액이 급감하고 있음 8) 수출 감소에 따른 (-)경제적 영향 메르스 확산에 따라 해외 소비자 및 바이어 방문 감소, 해외 거래처 주문량 감소 등의 현상이 발생 하고 있는 것으로 나타남 9) 일부 업종 판매 증가(온라인 쇼핑, 약국 등) 10) 메르스 확산에 따른 소비 위축으로 레저, 교통 관련 업종 등은 판매율이 감소한 반면, 온라인과 약국 등 일부 업종은 소폭 증가한 것으로 나타남 외출 기피 현상에 따라 오프라인 쇼핑을 대체하여 온라인 쇼핑이 증가한 것으로 보이며, 메르스 전염 방지를 위하여 마스크, 소독제 등 질병 예방용품에 대한 수요가 높아지면서 약국 매출이 증가 한 것으로 보여짐 이러한 경제적 영향 중 제주지역과 연관성이 높은 항목은 국내 민간 소비 감소, 내 외국인 관광객 감소 두 가지 항목이라고 할 수 있음 - 제주지역 수출 규모, 온라인 쇼핑 및 제약 관련 산업의 지역시장 규모는 미미한 것으로 판단되는 바, 이는 분석 대상에서 제외함 이에 본 연구는 국내 민간 소비 감소, 내 외국인 관광객 감소 항목에 한정하여 메르스에 따른 제주지역 경제적 영향을 분석하고자 함 6) 메르스 여파 국내 여행도 안가 국내항공권 하루 수천건 취소, 이투데이( ) 7) 메르스 여파에 외국인 관광객 해외여행은 되레, JTBC뉴스( ) 8) 메르스 사태 화장품 원료, 부자재 기업에도 타격, 전자신문( ) 9) 메르스 때문에 외국 바이어, 한국 업체 계약 관련 방문 꺼려, 매일일보( ) 10) 메르스 영향 카드 사용 놀이동산 면세점 약국 온라인, 아시아경제( )

4% 증가한 것으로 나타남 7) 외국인 관광객, 특히 중국인 관광객이 감소하면서 중국인 관광객 시장을 기반으로 한 국내 관광 업계, 화장품 업계 및 협력 업체 등의 매출액이 급감하고 있음 8) 수출 감소에 따른 (-)경제적 영향 메르스 확산에 따라 해외 소비자 및 바이어 방문 감소, 해외 거래처 주문량 감소 등의 현상이 발생 하고 있는 것으로 나타남 9)

7 Vol Ⅳ. 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 앞에서 도출된 지역 경제적 영향 항목 중 국내 민간 소비 감소, 제주지역 내 외국인 관광객 감 소 항목을 중심으로 메르스 사태가 제주지역에 미치는 경제적 영향을 분석하고자 함 국내 민간소비 외식비 국 내 음식점업 생산 국 내 제주지역 국내 음식점업 연관 중간재 수요 (농수축산물 등) 제주지역 제주지역 쇼핑비 소매업 생산 국내 소매업 연관 중간재 수요 (농수축산물 등) 생산효과 부가가치효과 제주지역 제주 관광수요 숙박비 감소 (숙 박 업 수요 ) 쇼핑비 감소 (도소매업 수요 ) 외식비 감소 (음식점업 수요 ) (그림 2) 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 과정 - 메르스 사태로 인한 국내 민간 소비, 구체적으로 외식비 감소와 쇼핑비 감소는 국내 음식점업과 소매업의 생산을 감소시키며, 이로 인해 음식점업과 소매업의 중간재(농수축산물 등)를 제공하는 제주지역 연관산업의 생산을 둔화시킴 메르스로 인한 제주 관광 수요 감소는 관광 관련 산업인 숙박업, 음식점업, 도소매업에 대한 관광객 지출을 감소시키고, 이는 관광 관련 산업의 생산 둔화를 야기함 이러한 영향 분석은 기본적으로 지역산업연관분석을 이용하여 이루어짐 - 지역산업연관모형은 산업 제품에 대한 외부 수요와 지역간 산업간 연관성을 고려하여 경제를 분석하는 방법으로 이는 지역산업연관표를 이용하여 이루어짐 본 연구에서는 한국은행(2009)이 발표한 2005년 지역산업연관표를 이용함 1. 분석의 전제 기간적 범위 : 6월(1개월) 기준 메르스 사건 발생 시점(5월 20일) 이후 6월 한달 간의 경제적 영향을 분석함

생산 국내 소매업 연관 중간재 수요 (농수축산물 등) 생산효과 부가가치효과 제주지역 제주 관광수요 숙박비 감소 (숙 박 업 수요 ) 쇼핑비 감소 (도소매업 수요 ) 외식비 감소 (음식점업 수요 ) (그림 2) 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 과정 - 메르스 사태로 인한 국내 민간 소비, 구체적으로 외식비 감소와 쇼핑비 감소는 국내 음식점업과

8 8 분석 대상 : 국내 민간 소비 감소, 제주지역 내 외국인 관광객 감소 메르스 사태가 지역에 미치는 경제적 영향 항목은 다양하나 본 연구에서는 지역 경제적 영향력이 가장 큰 국내 민간 소비 감소, 제주지역 내 외국인 관광객 감소 항목을 중심으로 분석을 실시함 국내 민간 소비 감소분 추정방법 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향을 분석하기 위한 전제사항인 음식점업 및 소매업 판매액 감소분은 분석기간인 6월의 전월(5월) 기준 판매액에 모건스탠리가 전망한 감소율을 적용 하여 분석함 - 모건스탠리는 한국이 메르스 사태 이후 6월 한달 기준, 소매업 판매는 10% 감소, 외식업은 15% 감소할 것으로 예상함 11) 단, 메르스 사태가 제주지역 내수(지역 내)에는 영향을 미치지 않았다는 가정 하에 분석함 - 제주지역 소비자심리지수는 전월대비 1P 하락으로 전월에 비해 거의 변화가 없는 것으로 나타남 12) 제주지역 내 외국인 관광객 감소분 추정방법 메르스 사태에 따른 관광객 감소분은 메르스 사태가 발생하지 않았을 경우의 자연증가 관광객수에서 메르스 사태 이후의 실제 관광객수를 제한 순수 감소분을 토대로 추정함 - 제주지역 자연증가 관광객수는 과거 동월(6월) 기준 내 외국인 관광객수 데이터를 토대로 시계열 분석기법 13) 을 이용하여 예측함 - 단, 내국인 관광객의 경우 개별 관광객과 단체 관광객을 별도로 구분하지 않고 분석함 실제로 개별 관광객에 비해 단체 관광객 감소폭이 더 큰 것으로 나타났으나, 개별 및 단체 관광객에 대한 구체적인 통계수집에 한계가 있음 (그림 3) 순수 감소분의 개념 2. 분석 결과 2.1 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석은 메르스 사태 이후 제주지역을 제외한 국내 외식비 및 소매업 매출액 감소분을 토대로 분석함 11) The MERS outbreak could have a big impact on korea's economy, Business Insider( ) 12) MERS가 제주경제에 미치는 영향, 한국은행 제주본부( ) 13) 시계열 분석기법: 시간의 흐름에 따라 일정 간격으로 관측 및 분석한 데이터의 연관 관계를 분석하고 추론하는 방법 (본 연구에서는 시계열 분석기법으로 선형이동평균법, 이중지수평활법, Holt-Winter, ARIMA분석기법 등을 활용함)

분석함 - 제주지역 소비자심리지수는 전월대비 1P 하락으로 전월에 비해 거의 변화가 없는 것으로 나타남 12) 제주지역 내 외국인 관광객 감소분 추정방법 메르스 사태에 따른 관광객 감소분은 메르스 사태가 발생하지 않았을 경우의 자연증가 관광객수에서 메르스 사태 이후의 실제 관광객수를 제한 순수 감소분을 토대로 추정함 - 제주지역 자연증가 관광객수는 과거

9 Vol 메르스 사태 이후(6월 기준) 국내 외식비(제주지역 제외) 감소분은 -829,742백만원으로 분석됨 국내 외식비 감소분(제주지역 제외)을 추정하기 위해 가구당 월평균 가계수지의 식사비(268,607 원)와 가구수(20,593,702가구) 데이터를 토대로 외식비 지출규모(5,531,612백만원)를 추정하고, 여기에 모건스탠리에서 발표한 음식점업 매출액 감소율(-15%)을 적용하여 분석함 14) <표 4> 국내 외식비(제주지역 제외) 감소분 분석 결과(6월 기준) 가구당 월평균 식사비 지출(원) 가구수 식사비 지출(백만원) 감소율 감소분(백만원) 268,607 20,593,702 5,531,612-15% -829,742 - 메르스 사태 이후(6월 기준) 제주지역을 제외한 국내 소매업 매출액 감소분을 추정한 결과, 국내 소매업 매출액 감소분은 3,122,851백만원인 것으로 분석됨 5월 기준 국내 소매업 판매액(31,228,505백만원)에 모건스탠리에서 발표한 소매업 매출액 감소율 (-10%)을 적용하여 분석함 15) <표 5> 국내 소매업(제주지역 제외) 매출액 감소분 분석 결과(6월 기준) 소매업 판매액 감소율 감소분 31,228,505-10% -3,122,851 (단위: 백만원) - 산출된 국내 민간 소비 감소 규모를 이용하여 제주지역 경제적 영향을 분석한 결과, 생산효과는 월 -20,686백만원, 부가가치효과는 월 -9,850백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태 이후 국내 외식비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 -12,356 백만원, 부가가치효과는 -5,660백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태 이후 국내 쇼핑비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 -8,330백 만원, 부가가치효과는 -4,190백만원인 것으로 분석됨 <표 6> 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원/월) 구분 감소율 생산효과 부가가치효과 외식비 -15% 기준 -12,356-5,660 쇼핑비 -10% 기준 -8,330-4,190 합 계 -20,686-9,850 - 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 산업별 경제적 영향 분석 결과, 생산효과 및 부가가치효과가 높게 나타난 상위 15개 산업은 다음과 같음 14) 가구당 식사비: 통계청, 가계동향조사, 가구당 월평균 가계수지, 식사비(2015년 1/4분기) 자료 활용 가구수: 행정자치부, 주민등록 인구통계(2015년 6월 기준) 자료 활용 15) 소매업 매출액: 통계청, 소매업태별 판매액 자료 활용

제외한 국내 소매업 매출액 감소분을 추정한 결과, 국내 소매업 매출액 감소분은 3,122,851백만원인 것으로 분석됨 5월 기준 국내 소매업 판매액(31,228,505백만원)에 모건스탠리에서 발표한 소매업 매출액 감소율 (-10%)을 적용하여 분석함 15) <표 5> 국내 소매업(제주지역 제외) 매출액 감소분 분석 결과(6월 기준) 소매업 판매액 감소율

10 10 <표 7> 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 산업별 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원) 산업부문 생산효과 산업부문 부가가치효과 채소 및 과실 -3, 채소 및 과실 -2, 도소매 -1, 도소매 육류 및 육가공품 -1, 부동산 수산양식 -1, 수산양식 항공운송 -1, 숙박 기타축산 -1, 도로운송 부동산 -1, 금융 수산어획 기타축산 도로운송 수산어획 숙박 항공운송 금융 음식점 음식점 기타 사업서비스 주류 주류 가계외 소비지출 기타 식용작물 기타 사업서비스 운수보조서비스 합계 -20, 합계 -9, 제주지역 관광객 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 도내 방문 내 외국인 관광객 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석은 메르스 사태 이후(6월 기준) 제주 방문 관광객 순수 감소분을 토대로 분석함 - 시계열분석을 통해 메르스 사태 이전 제주지역 자연증가 내 외국인 관광객수를 추정한 결과는 다음과 같음 16) 자연증가 내국인 관광객수는 778,955명 ~ 807,038명, 자연증가 외국인 관광객수는 384,614명 ~ 411,586명인 것으로 분석됨 <표 8> 제주지역 자연증가 관광객수 분석 결과(6월 기준) (단위: 명) 구분 선형이동평균법 이중지수평활법 Holt-Winter ARIMA 내국인 807, , , ,955 외국인 384, , ,586 - 합계 1,191,652 1,204,134 1,213,755-16) 시계열분석을 통해 제주지역 내 외국인 관광객 순수 감소분을 추정한 결과에서 최소값과 최대값을 분석에 활용하였으며, ARIMA 분석 에서 자연증가 외국인 관광객수는 모형적합도가 낮게 나타남에 따라 본 분석에서 제외함

15 음식점 -647.15 기타 사업서비스 -233.47 주류 -394.21 주류 -223.79 가계외 소비지출 -379.44 기타 식용작물 -197.06 기타 사업서비스 -345.26 운수보조서비스 -162.53 합계 -20,686.58 합계 -9,850.17 2.

11 Vol 메르스 사태 발생 이후 제주지역 내 외국인 관광객 순수 감소분은 월 228,150명 ~ 283,205명인 것으로 분석됨 6월 한달 실제로 제주를 방문한 관광객은 총 935,419명으로, 내국인은 769,230명, 외국인은 166,189명인 것으로 조사됨 <표 9> 제주지역 내 외국인 관광객 순수 감소분 분석 결과(6월 기준) (단위: 명) 구분 예상 관광객수(A) 실제 관광객수(B) 순수 감소분(C=A-B) 내국인 778,955 ~ 807, ,230-9,725 ~ -37,808 외국인 384,614 ~ 411, , ,425 ~ -245,397 합계 1,163,569 ~ 1,218, , ,150 ~ -283,205 - 제주지역 내 외국인 관광객의 1인당 관광객 소비지출액 17) 을 토대로 한 총 소비지출 감소규모를 분석한 결과, 128,450백만원 ~ 151,661백만원인 것으로 분석됨 외국인 관광객의 총 소비지출 감소규모는 125,791백만원 ~ 141,324백만원, 내국인 관광객의 총 소비지출 감소규모는 2,659백만원 ~ 10,337백만원인 것으로 분석됨 <표 10> 제주지역 내 외국인 관광객 총 소비지출 감소규모 분석 결과(6월 기준) 구분 감소분(명) 1인당 지출(원) 소비지출 감소규모(백만원) 내국인 -9,725 ~ -37, ,400-2,659 ~ -10,337 외국인 -218,425 ~ -245, , ,791 ~ -141,324 합계 -228,150 ~ -283, ,450 ~ -151,661 - 산출된 내 외국인의 총 소비지출 감소규모를 이용하여 제주지역 내 외국인 감소에 따른 경제적 영향을 분석한 결과, 생산효과는 월 -157,473백만원 ~ -185,977백만원, 부가가치효과는 월 -89,423 백만원 ~ -105,448백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태 이후 제주지역 내국인 관광객 감소에 따른 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 -3,277 백만원 ~ -12,740백만원, 부가가치효과는 -1,803백만원 ~ -7,008백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태 이후 제주지역 외국인 관광객 감소에 따른 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 -154,196백만원 ~ -173,237백만원, 부가가치효과는 -87,620백만원 ~ -98,440백만원인 것으로 분석됨 17) 제주지역 내 외국인 1인당 관광지출 내역 구분 숙박비 쇼핑비 식음료비 대중교통 렌터카 문화서비스 오락서비스 합계(원) 내국인 67,998 61,925 75,507 7,521 36,709 14,087 9, ,400 외국인 152, ,775 98,333 37,721 27,343 43,205 71, ,900 * 제주지역 내 외국인 1인당 관광지출: 한국은행 제주본부 내부자료 활용 * 항목별 지출금액: 2014년도 제주특별자치도 방문관광객 실태조사(제주관광공사) 내 항목별 지출 비중 적용 * 외국인 1인당 지출비중은 중국인 관광객 기준임(2014년 기준 중국인 관광객은 외국인 전체의 약 88.9%임)

제주지역 내 외국인 관광객의 1인당 관광객 소비지출액 17) 을 토대로 한 총 소비지출 감소규모를 분석한 결과, 128,450백만원 ~ 151,661백만원인 것으로 분석됨 외국인 관광객의 총 소비지출 감소규모는 125,791백만원 ~ 141,324백만원, 내국인 관광객의 총 소비지출 감소규모는 2,659백만원 ~ 10,337백만원인 것으로 분석됨 <표

12 12 <표 11> 제주지역 내 외국인 관광객 감소에 따른 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원/월) 구분 소비지출감소규모 생산효과 부가가치효과 내국인 -2,659 ~ -10,337-3,277 ~ -12,740-1,803 ~ -7,008 외국인 -125,791 ~ -141, ,196 ~ -173,237-87,620 ~ -98,440 합계 -128,450 ~ -151, ,473 ~ -185,977-89,423 ~ -105,448 - 제주지역 내 외국인 관광객 감소에 따른 산업별 경제적 영향 분석 결과, 생산효과 및 부가가치 효과가 높게 나타난 상위 15개 산업은 다음과 같음 <표 12> 제주지역 내 외국인 관광객 감소에 따른 산업별 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원) 산업부문 생산효과 산업부문 부가가치효과 숙박 -34, ~ -40, 숙박 -23, ~ -27, 도소매 -33, ~ -39, 도소매 -20, ~ -23, 음식점 -23, ~ -27, 오락서비스 -10, ~ -11, 오락서비스 -15, ~ -18, 음식점 -8, ~ -10, 문화서비스 -9, ~ -11, 문화서비스 -5, ~ -6, 도로운송 -9, ~ -10, 기타 사업서비스 -5, ~ -6, 기타 사업서비스 -7, ~ -9, 도로운송 -4, ~ -5, 부동산 -5, ~ -6, 부동산 -4, ~ -4, 가계외 소비지출 -3, ~ -4, 우편 및 전화 -1, ~ -1, 우편 및 전화 -2, ~ -2, 금융 -1, ~ -1, 전력 -1, ~ -1, 전력 ~ 금융 -1, ~ -1, 채소 및 과실 ~ 육류 및 육가공품 -1, ~ -1, 위생서비스 ~ 채소 및 과실 ~ 수도 ~ 위생서비스 ~ 부가통신 및 정보서비스 ~ 합 계 -157, ~ -185, 합 계 -89, ~ -105, 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석(종합) 메르스 사태로 인한 국내 민간 소비 감소, 제주지역 내 외국인 관광객 감소에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과, ( )생산효과 및 ( )부가가치효과는 다음과 같음 - 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 월 -178,159백만원 ~ -206,663백 만원, 부가가치효과는 월 -99,273백만원 ~ -115,298백만원인 것으로 분석됨 국내 민간 소비 감소에 따른 생산효과는 -20,686백만원, 부가가치효과는 -9,850백만원인 것으로 분석됨

(단위: 백만원) 산업부문 생산효과 산업부문 부가가치효과 숙박 -34,091.71 ~ -40,132.65 숙박 -23,393.73 ~ -27,539.02 도소매 -33,375.84 ~ -39,242.04 도소매 -20,314.13 ~ -23,884.58 음식점 -23,013.62 ~ -27,925.39 오락서비스 -10,335.39 ~ -11,783.

13 Vol 관광객 감소에 따른 생산효과는 월 -157,473백만원 ~ -185,977백만원, 부가가치효과는 월 -89,423 백만원 ~ -105,448백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태에 따른 (-)부가가치효과는 제주지역 GRDP 13,197,525백만원(2013년 기준)의 0.8~ 0.9%에 해당함 <표 13> 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원/월) 구 분 생산효과 부가가치효과 국내 민간 소비 감소 외식비 -12,356-5,660 쇼핑비 -8,330-4,190 소 계 -20,686-9,850 제주지역 관광객 감소 내국인 -3,277 ~ -12,740-1,803 ~ -7,008 외국인 -154,196 ~ -173,237-87,620 ~ -98,440 소 계 -157,473 ~ -185,977-89,423 ~ -105,448 합 계 -178,159 ~ -206,663-99,273 ~ -115,298 Ⅴ. 요약 및 한계 본 연구는 메르스 사태가 제주지역에 미치는 경제적 영향을 분석함 - 메르스 사태는 국내 민간 소비 감소 및 제주지역 내 외국인 관광객 감소 등의 문제를 야기하였 으며, 이는 제주지역 경제에 부정적인 영향을 주고 있음 - 이에 본 연구는 메르스 사태에 대한 대응 방안을 수립하는데 기초 자료로 활용될 수 있도록, 메르스 사태가 제주지역 경제에 미치는 영향을 분석함 6월 기준 메르스 사태로 인한 제주지역 경제적 영향 분석 결과, 생산효과는 월 -178,159백만원 ~ -206,663백만원, 부가가치효과는 월 -99,273백만원 ~ -115,298백만원인 것으로 분석됨 - 6월 기준 국내 민간 소비 감소에 따른 제주지역 경제적 영향을 추정한 결과, 생산효과는 -20,686백 만원, 부가가치효과는 -9,850백만원인 것으로 분석됨 - 6월 기준 제주 방문 내 외국인 관광객 감소에 따른 제주지역 경제적 영향을 추정한 결과, 생산 효과는 월 -157,473백만원 ~ -185,977백만원, 부가가치효과는 월 -89,423백만원 ~ -105,448백만원인 것으로 분석됨 메르스 사태에 따른 (-)부가가치효과는 제주지역 GRDP 13,197,525백만원(2013년 기준)의 0.8~ 0.9%에 해당함 <표 14> 메르스 사태에 따른 제주지역 경제적 영향 분석 결과(6월 기준) (단위: 백만원/월) 구 분 생산효과 부가가치효과 국내 민간 소비 감소 -20,686-9,850 제주지역 내 외국인 관광객 감소 -157,473 ~ -185,977-89,423 ~ -105,448 합 계 -178,159 ~ -206,663-99,273 ~ -115,298

-154,196 ~ -173,237-87,620 ~ -98,440 소 계 -157,473 ~ -185,977-89,423 ~ -105,448 합 계 -178,159 ~ -206,663-99,273 ~ -115,298 Ⅴ.

14 14 분석결과, 메르스 사태는 특히 외국인 관광수요에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났음 - 6월 기준 제주지역 외국인 관광객을 추정한 결과 384,614명 ~ 411,586명으로 추정되었으나, 실제 관광객 수는 166,189명으로 나타나 순수 감소분은 -218,425명 ~ -245,397명인 것으로 분석됨 메르스 사태가 관광성수기인 8월까지 장기화될 경우, 지역경제에 미치는 부정적인 영향은 더욱 확대 될 것으로 예측됨 - 현재(6월 기준)의 메르스 사태에 따른 경제적 영향이 8월까지 지속될 경우, 외국인 관광객은 7~8월 기준 -565,701명 ~ -771,812명 감소하는 것으로 분석됨 6~8월 기준 외국인 관광객 감소분은 -784,126명 ~ -1,017,209명임 - 메르스 사태가 8월까지 지속될 경우 (-)지역 경제적 영향(6~8월 기준)을 추정한 결과, 생산효과는 -553,550백만원 ~ -718,095백만원, 부가가치효과는 -314,548백만원 ~ -408,048백만원인 것으로 분석됨 <표 15> 제주지역 외국인 관광객 감소에 따른 경제적 영향 분석 결과(6~8월 기준) (단위: 백만원/월) 구분 외국인 관광객 감소분(명) 생산효과 부가가치효과 6월(1개월) -218,425 ~ -245, ,196 ~ -173,237-87,620 ~ -98,440 6~8월(3개월) -784,126 ~ -1,017, ,550 ~ -718, ,548 ~ -408,048 따라서 성수기 이전에 외국인 관광객, 특히 중국인 관광수요 회복을 위한 대응책 마련이 필요함 - 중화권 관광객의 경우, 과거 사스 등의 경험으로 인해 메르스 사태에 대한 심리적 불안감이 과도 하게 작용하는 것으로 판단됨 - 이러한 불안 심리를 해소하기 위해서는 제주지역이 메르스 청정 지역이라는 단순 홍보를 넘어선 보다 실질적인 대응책 마련이 필요함 본 연구의 한계를 제시하면 다음과 같음 - 본 연구는 메르스 사태가 지역에 미치는 경제적 영향 항목 중, 국내 민간 소비 감소, 내 외국인 관광객 감소 항목에 한정하여 분석을 시행함 메르스 사태가 지역에 미치는 경제적 영향 항목은 다양하나 본 연구에서는 경제적 영향력이 가장 큰 국내 민간 소비 감소, 제주지역 내 외국인 관광객 감소 항목을 중심으로 분석을 실시함 - 메르스 사태가 제주지역 내수(지역 내)에는 영향을 미치지 않았다는 가정하에 분석함 제주지역 소비자심리지수는 전월대비 1P 하락으로 전월에 비해 거의 변화가 없는 것으로 나타남 - 내국인 관광객의 경우 개별 관광객과 단체 관광객의 별도 구분없이 분석함 실제로 개별 관광객에 비해 단체 관광객 감소폭이 더 큰 것으로 나타났으나, 개별 및 단체 관광객에 대한 구체적인 통계수집에 한계가 있음

지속될 경우 (-)지역 경제적 영향(6~8월 기준)을 추정한 결과, 생산효과는 -553,550백만원 ~ -718,095백만원, 부가가치효과는 -314,548백만원 ~ -408,048백만원인 것으로 분석됨 <표 15> 제주지역 외국인 관광객 감소에 따른 경제적 영향 분석 결과(6~8월 기준) (단위: 백만원/월) 구분 외국인 관광객 감소분(명) 생산효과

15 Vol 참고문헌 메르스(MERS-CoV) 확산이 관광산업에 미치는 영향, 산업연구원( ) 메르스 확산에 따른 경기도 경제적 손실 추정, 경기연구원( ) MERS가 제주경제에 미치는 영향, 한국은행 제주본부( ) The MERS outbreak could have a big impact on korea's economy, Business Insider( ) 메르스 여파 국내 여행도 안가 국내항공권 하루 수천건 취소, 이투데이( ) 메르스 여파에 외국인 관광객 해외여행은 되레, JTBC뉴스( ) 메르스 사태 화장품 원료, 부자재 기업에도 타격, 전자신문( ) 메르스 때문에 외국 바이어, 한국 업체 계약 관련 방문 꺼려, 매일일보( ) 메르스 영향 카드 사용 놀이동산 면세점 약국 온라인, 아시아경제( ) 얄미운 메르스 동창회도 마라톤도 취소, 취소, 취소, NEWS1( ) 제주특별자치도관광협회, 제주특별자치도, 제주관광월별통계 통계청, 가계동향조사, 가구당 월평균 가계수지, 식사비(2015년 1/4분기) 행정자치부, 주민등록 인구통계(2015년 6월 기준) 통계청, 소매업태별 판매액 한국은행 제주본부, 제주지역 내 외국인 1인당 관광지출 자료 제주관광공사, 2014년도 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 메르스포털( 본 내용은 연구자의 개인적 견해이며 제주발전연구원의 공식적인 견해와는 다를 수 있습니다. 내용 문의 : 제주발전연구원 경제산업부 고 태 호 책임연구원 (T / goto@jdi.re.kr)

02) 메르스 사태 화장품 원료, 부자재 기업에도 타격, 전자신문(2015.07.03) 메르스 때문에 외국 바이어, 한국 업체 계약 관련 방문 꺼려, 매일일보(2015.07.01) 메르스 영향 카드 사용 놀이동산 면세점 약국 온라인, 아시아경제(2015.07.05) 얄미운 메르스 동창회도 마라톤도 취소, 취소, 취소, NEWS1(2015.06.

16 제주특별자치도 제주시 아연로 253 Tel , Fax

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현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_150805.hwp 15-27호 2015.08.05 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 - 국민의 절반 동참시 1조 3,100억원의 내수 진작 효과 기대 Executive Summary 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 개 요 정부는 지난 4일 국무회의에서 침체된 국민의 사기 진작과 내수 활성화를 목적으로 오는 8월 14일을 임시공휴일로 지정하였다. 이에 최근