2011

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1 이책자는농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가공동제작하여농식품기업, 식품관련대학및연구소, 협회, 단체등에무료로배포하는자료입니다. 이책의저작권은한국농수산식품유통공사에있으므로무단으로전제또는복제할수없으며, 재판매등영리적인목적으로이용할수없습니다. 이책의내용은한국농수산식품유통공사의서면동의가있어야사용할수있습니다. 또한이책의내용을사용하거나인용할때에는반드시올바른출처표시방법에따라한국농수산식품유통공사가발간한 2016년도식품산업주요지표 책자의내용임을정확히명시해야합니다.

2 2016 년도식품산업주요지표 ( 년도기준 ) 이용안내 식품산업주요지표 는국내외식품관련통계정보를수집 가공하여식품관련주요산업 현황을한눈에볼수있도록작성한것으로, 각통계표마다그출처를표기하였습니다. 동책자는발간연도를따라책자명을정하며, 발간시점기준가장최근의통계를수록 하였습니다. 현재통용되는국가통계는 2014 년과 2015 년도기준이니이용에참고하시기바랍니다. 일반적으로 1 년주기조사의경우전년도를기준으로조사를시행하고, 조사를시행한 연도말또는그다음연도초에통계자료를공표함에따라수록자료에 1 년이상의시차가발생할수있으므로이용에참고하시기바랍니다. 통계표에수록된자료는반올림되었으므로전체수치와표내합계가일치하지않는 경우가있을수있습니다. 또한발간일기준최신자료를수록했으나, 해당기관의사정에의해해당출처상의자료는갱신될수있습니다. 아울러, 책자내용은식품산업통계정보시스템 ( 을통해서도확인할수있습니다. 식료 음료제조업의경우출하액통계는 광업 제조업조사 를, 사업체수및종사자수는 전국사업체조사 를인용하였으니이용에참고하시기바랍니다 년매출 1 조식품기업수를 20 개로정정합니다. 수집당시서울우유협동조합자료가누락되었기에금년에이를바로잡고자하오니이용에참고하시기바랍니다.

3 목차 Contents 1. 식품산업시장규모 1 가. 국내 1 나. 세계 5 2. 주요식품기업 11 가. 국내주요식품기업 11 나. 글로벌식품기업 종사자 ( 취업자 ) 식품제조업산업현황및구조 외식업산업구조 식품유통업산업구조 생산지수 농식품수출입 소비자물가지수 가계식품소비 식품산업과농어업의연관관계 50 부록 총산출및부가가치 2. 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 4. 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 5. 제조업출하액추이 6. 서비스업매출액추이 7. 식품제조업국산원료사용량및비중 8. 식품제조업경영지표 9. 가공식품품목별소매점매출액 10. 국가별식품시장규모순위 11. 세부품목별세계식품시장규모 12. 식품관련주요국제원자재시세 13. 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대식품기업 15. 글로벌식품기업 인용통계목록

4 1 식품산업시장규모 가. 국내 국내식품산업규모 (2004~2014 년 ) ( 단위 : 10 억원 ) 구분 제조 외식 (A+B) 91, , , , , , , , , , ,745.2 음식료품제조업 (A) 1) 43, , , , , , , , , , , 사료제외 38, , , , , , , , , , ,461.4 음식점업 (B) 2) 48, , , , , , , , , , ,819.9 식품유통 (C+D) - 90, , , , , , , , , ,552.9 음식료품및담배도매업 49, , , , , , , , , , , 담배제외 (C) - 47, , , , , , , , , ,048.6 음식료품및담배소매업 10, , , , , , , , , , , 담배제외 - 8, , , , , , , , , ,787.9 식품소매업 (D) 3) - 42, , , , , , , , , ,504.3 제조 외식 유통 (A+B+C+D) - 180, , , , , , , , , ,298.1 농림업 4) 37, , , , , , , , , , ,292.2 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사매출액 ( 음식점및주점업 ) 3) 통계청소매판매액통계 (2005~2009 년은 2005 년기준, 2010~2014 년은 2010 년기준임 ) 4) 농림축산식품부농림업생산액주 ) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사 ( 특성편, 광업및제조업 ) 자료임 10 년간국내식품산업성장추이 (2004~2014 년 ) 1. 식품산업시장규모 1

5 식품산업 ( 식품제조업 외식산업 ) 시장규모 2014년식품산업규모는 조원으로 2013년대비 4.4% 증가 (2004~2014 년평균 5.9% 증가 ) - 음식료품제조업 (2014 : 79.9 조원 ) 은 2013 년대비 3.4% 증가 (2004~2014 년평균 6.3% 증가 ) - 음식점업 (2014 : 83.8 조원 ) 은 2013 년대비 5.4% 증가 (2004~2014 년평균 5.7% 증가 ) - 농림업생산액 (2014 : 47.3 조원 ) 은 2013 년대비 1.4% 증가 (2004~2014 년평균 2.4% 증가 ) 10년전인 2004 년도에비해서는 78.2% 증가 ( 약 72조증가 ) - 부문별로는음식료품제조업은동기간에 83.6%, 음식점업은 73.3%, 농림업생산액은 26.8% 증가 식품유통 ( 식품도소매업 ) 까지포함한시장규모 2014년 조원 ( 담배도소매업제외 ) 으로추정 2014 년음식료품도매업은 조원, 음식료품소매업은 13.9 조원이고, 전체소매업판매액중식품판매액은 79.5조원 * 음식료품소매업 은음식료품을전문적으로판매하는업종을의미 ( 통계청도소매업조사 ) * 식품판매액 (2013 : 77.8조원, 2014 : 79.5조원 ) 은종합소매업등을포함한모든소매점에서거래된식품판매액을말함 ( 통계청소매판매액통계 ) 한국은행국민계정의총산출및부가가치와비교 음식료품 담배제조업의시장규모 ( 총산출액기준 ) 는 2014 년 조원으로 2005 년 63.6조원에비해 73.9% 증가 (2005~2014 년평균 6.3% 증가 ) - 전체산업의총산출액이동기간 78.9% 증가한것 (2005~2014 년평균 6.7% 증가 ) 과비교하면식품산업의근간인음식료 담배제조업의성장률은다소낮은것으로나타남음식료품 담배제조업의부가가치는 2014 년 18.3조원으로전체산업 ( 국내총부가가치대비비중 ) 중에서 1.4% 차지 년도식품산업주요지표

6 총산출및부가가치와비교 ( 국민계정 ) ( 단위 : 조원, %, 명목기준 ) 구 분 총산출 ( 생산액 ) 부가가치 ( 총산출 - 중간투입 ) 전체 1, , , , , , , 제조업 , , , ( 전체에서차지하는비중 ) (45.5) (50.4) (49.4) (48.5) (28.3) (31.0) (31.0) (30.1) 음식료품 담배제조업 (A) 1)2) (3.2) (2.8) (3.0) (3.1) (1.5) (1.3) (1.3) (1.4) - 도소매및음식 숙박업 3) (8.9) (9.0) (8.9) (9.0) (11.0) (11.7) (11.5) (11.2) - 농림어업 (2.2) (1.6) (1.6) (1.6) (3.1) (2.5) (2.3) (2.3) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 한국은행의산업구분체계상담배제조업이포함 2) 다른산업에비해음식료품 담배제조업이부가가치율 ( 부가가치 / 총산출 100) 이낮은데, 이는원재료를구입해서가공 판매하는제조업의특성에따라중간투입비용이높기때문임 3) 한국은행의 국민계정 중 경제활동별국내총부가가치와요소소득 ( 명목, 연간 ) 지표는한국은행의산업구분체계상도소매업과음식 숙박업을포함하여공표함 2015 년음식료품 담배제조업은전년대비 0.1% 성장하는데그치고, 음식점 숙박업과농림어업은 전년대비각각 0.7%, 1.5% 감소함 농식품산업실질 GDP 및경제성장률 ( 단위 : 조원, %, 실질기준 ) 구분 국내총생산 ( 명목GDP) , , , , , , , , ,558.6 ( 실질GDP) 1, , , , , , , , , , ,464.2 ( 전년대비 / 실질GDP) (5.2) (5.5) (2.8) (0.7) (6.5) (3.7) (2.3) (2.9) (3.3) (2.6) 농림어업 ( 전년대비 ) (1.6) (4.1) (5.6) (3.2) (-4.3) (-2.0) (-0.8) (3.1) (3.6) (-1.5) 음식료품 담배제조업 ( 전년대비 ) (0.4) (1.5) (2.3) (-2.9) (2.5) (0.6) (-1.8) (1.8) (3.5) (0.1) 음식점 숙박업 ( 전년대비 ) (2.5) (4.6) (1.7) (-0.9) (2.1) (0.6) (1.5) (0.9) (2.4) (-0.7) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 경제성장률 : 실질 GDP 의전년대비증감률주 2) 경제성장률을계산할때에는명목 GDP 보다는물가등을수치를반영한실질 GDP 를사용하여과대평가되지않도록하고있음 < 주요용어 > 식품산업시장규모지표로생산액, 출하액, 매출액등을이용하며, 편의상생산액또는매출액으로일괄표현하고있으나, 산업의특성에따라아래와같이정의 생산액 - 농림어업부문 : 생산량 가격 - 사업체부문 : 사업체가실제생산한금액 ( 판매 + 재고증감 ) 출하액 : 제품출하액 + 부산물 폐품판매액 + 임가공수입액 + 수리수입액 - 제품출하액 : 사업체에서직접생산한완제품과원재료또는반제품을타사업체에공급하여위탁 제조한완제품의판매액 - 부산물 폐품판매액 : 제품의생산과정에서나온폐품, 불량품판매액 ( 단, 생산과정이외에서나오는것은제외 ) - 임가공수입액 : 원재료또는중간제품을타제조업사업체로부터지급받아제조또는가공처리하여준대가로받은임가공수입액 - 수리수입액 : 타인의소유에속하는물품을수리하여준대가로받았거나받아야할수입액 매출액 : 상품의매출또는서비스의제공에대한수입금액 1. 식품산업시장규모 3

7 < 참고 1> 제조업및서비스업경제활동별 GDP 추이 ( 명목 ) ( 단위 : 1 조원 ) 산업별 국내총생산 ( 명목 ) , , , , , , , , ,558.6 총부가가치 , , , , , , ,417.6 제조업 음식료품및담배제조업 섬유및가죽제품제조업 목재, 종이, 인쇄및복제업 석탄및석유제품제조업 화학제품제조업 비금속광물제품제조업 차금속제품제조업 금속제품제조업 기계및장비제조업 전기및전자기기제조업 정밀기기제조업 운송장비제조업 기타제조업 서비스업 도소매및음식숙박업 운수및보관업 금융및보험업 부동산및임대업 정보통신업 사업서비스업 공공행정및국방 교육서비스업 보건및사회복지서비스업 문화및기타서비스업 자료 : 한국은행, 국민계정 년도식품산업주요지표

8 나. 세계 세계식품시장규모 시장조사전문기관인 Canadean 의추정결과세계식품시장은 2012 년약 6.5 조달러에서 2016 년 6.3 조달러, 2019 년은약 7.3 조달러로연평균 (2012~2019) 1.7% 씩성장예상 전세계식품시장규모 ( 시장구분별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,316.2 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 식품시장 3, , , , , , , ,453.3 (48.5) (48.5) (48.2) (48.6) (48.4) (48.1) (47.7) (47.2) - 음료시장 2, , , , , , , ,120.8 (40.7) (40.8) (41.3) (40.8) (41.1) (41.6) (42.0) (42.7) - 담배시장 (10.8) (10.7) (10.5) (10.5) (10.4) (10.3) (10.3) (10.1) 자료 : 월 Canadean( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 ) 2015~2019 년은추정치 타주요산업규모와비교했을때세계식품산업의시장규모는 2015 년세계자동차시장 (1.3 조달러 ), 세계 IT 시장 (1.6 조달러 ), 세계철강시장 (0.8 조달러 ) 의규모보다각각 4.9 배, 3.8 배, 7.3 배큰것으로나타남 전세계식품시장규모 ( 타주요산업과비교 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,316.2 세계자동차시장 1, , , , , , , ,577.1 세계 IT 시장 1, , , , , , , ,048.5 세계철강시장 1, , , , , ,355.6 자료 1) 월 Canadean( 2) 월 Marketline( / Canadean Marketline : 영국의리서치 & 컨설팅기관주 1) 2015~2019 년은추정치임 2) 2014 년자료와 2015 년자료의조사방법, 조사대상국가등의변경으로기존의수치와는차이가있음 Canadean - 영국의시장조사회사로음료, 식품, 포장, 소매등 FMCG( 일용소비재 ) 시장에특화됨 년영국의디지털미디어그룹인 Progressive Digital Media 에인수됨 년 9월, Progressive Digital Media 가 Datamonitor Financial, Datamonitor Consumer, Verdict, Marketline 을인수하면서 Datamonitor Consumer 는 Canadean 에통합됨 년 5월, Datamonitor Consumer 사이트가 Canadean Intelligence 사이트로전환됨 3. 종사자 ( 취업자 ) 5

9 대륙별로는아시아 태평양지역은연평균 (2012~2019 년 ) 4.5% 성장하여, 2015 년을기점으로 2019 년에는세계최대식품시장으로부상할것으로예상 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,316.2 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 유럽 2, , , , , , , ,240.4 (35.1) (35.8) (35.3) (32.3) (31.8) (31.4) (31.0) (30.6) - 아시아 태평양 1, , , , , , , ,708.7 (30.7) (30.6) (31.2) (33.2) (34.2) (35.1) (36.1) (37.0) - 북미 1, , , , , , , ,489.7 (19.1) (19.2) (19.5) (21.3) (21.4) (21.1) (20.8) (20.4) - 중남미 (12.4) (11.8) (11.3) (10.3) (9.8) (9.5) (9.3) (9.1) - 중동 아프리카 (2.8) (2.6) (2.7) (2.8) (2.9) (2.9) (2.9) (2.9) 자료 : 월 Canadean( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 제조업만포함되며, 외식업은포함되지않음 2) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco, 식품무역액합계임 (2015~2019 년은추정치 ) 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) 추이 년도식품산업주요지표

10 < 참고 2> 품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , , Food 3, , , , , , , ,453.3 Bakery & Cereals Confectionery Dairy & Soy Food Fish & Seafood Ice Cream Meat Meat Substitutes Oils and Fats Other Canned food Other Dried food Other Frozen Food Pasta & Noodles Prepared Meals Savory & Deli Foods Savory Snacks Seasonings, Dressings & Sauces Soups Syrups & Spreads Alcoholic Beverages 1, , , , , , , ,925.0 Beer & Cider Spirits Wines Non-Alcoholic Beverages 1, , , , , , ,195.9 Hot Drinks Soft drinks , Tobacco 자료 : 월 Canadean( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2015~2019 년은추정치 2) 보다상세한카테고리별시장규모는부록참조 3. 종사자 ( 취업자 ) 7

11 전세계식품시장규모 ( 국가별 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 세계식품시장 6,491,250 6,559,171 6,598,546 6,147,685 6,298,349 6,601,918 6,939,948 7,316,222 유럽 2,275,279 2,349,699 2,328,161 1,984,181 2,000,981 2,074,616 2,152,415 2,240,418 영국 262, , , , , , , ,011 독일 297, , , , , , , ,866 러시아 355, , , , , , , ,767 프랑스 245, , , , , , , ,760 이탈리아 215, , , , , , , ,869 스페인 157, , , , , , , ,382 터키 112, , ,458 89,887 86,149 87,157 88,228 89,271 폴란드 66,132 69,462 71,019 63,575 65,479 67,779 70,288 73,427 네덜란드 64,073 66,890 69,174 60,666 61,706 64,091 66,414 68,891 벨기에 53,611 57,036 58,687 51,192 51,931 53,909 55,874 57,952 루마니아 41,880 45,075 45,915 39,927 40,989 42,782 44,596 46,506 스웨덴 45,184 48,309 47,004 40,156 41,093 42,104 43,358 44,664 오스트리아 41,671 43,680 44,755 39,105 39,684 41,270 42,767 44,386 그리스 40,779 41,607 41,964 36,345 36,824 38,159 39,596 41,156 포르투갈 34,193 35,921 36,316 31,712 32,077 33,278 34,463 35,742 노르웨이 34,432 35,158 33,673 28,397 28,468 29,213 30,017 30,802 우크라이나 61,244 63,535 44,538 27,057 26,347 27,058 28,044 29,235 체코 26,255 27,096 26,550 24,598 25,541 26,584 27,684 28,776 덴마크 27,334 28,720 29,070 25,422 25,650 26,093 26,280 26,892 핀란드 23,096 25,528 25,981 22,513 22,762 23,507 24,250 25,090 아일랜드 21,348 21,927 22,236 19,297 19,588 20,265 20,972 21,757 헝가리 20,339 20,235 19,829 17,673 18,231 18,959 19,727 20,455 불가리아 14,506 15,328 15,891 14,167 14,553 15,278 16,021 16,905 슬로바키아 12,553 13,189 13,541 11,858 12,153 12,700 13,259 13,855 아시아 태평양 1,995,185 2,004,319 2,061,281 2,042,272 2,153,708 2,318,945 2,502,648 2,708,746 중국 887, ,733 1,050,883 1,085,652 1,174,103 1,282,064 1,401,550 1,543,730 일본 495, , , , , , , ,694 인도 126, , , , , , , ,320 한국 107, , , , , , , ,387 호주 128, , , , , , , ,346 태국 65,911 69,636 68,386 68,092 66,011 69,630 73,656 78,029 인도네시아 68,085 67,192 64,866 62,703 61,867 66,358 70,839 76,060 필리핀 40,842 41,498 41,901 43,062 45,343 47,667 50,184 52,940 홍콩 18,957 20,046 20,679 21,921 23,173 24,539 25,994 27,632 말레이시아 22,648 23,225 23,480 21,409 20,575 22,046 23,743 25,594 뉴질랜드 22,912 23,612 24,528 22,613 22,411 23,251 24,079 24,808 싱가포르 9,914 10,196 10,896 10,569 11,193 11,834 12,511 13,206 북미 1,238,035 1,256,533 1,287,367 1,310,397 1,347,926 1,392,814 1,440,831 1,489,712 미국 1,078,337 1,098,745 1,136,436 1,169,988 1,204,923 1,244,020 1,286,359 1,330,727 캐나다 159, , , , , , , ,984 중남미 803, , , , , , , ,754 브라질 354, , , , , , , ,674 멕시코 162, , , , , , , ,544 칠레 102,000 93,028 70,198 67,795 61,102 56,140 51,798 48,410 아르헨티나 44,697 46,422 42,442 40,309 40,568 42,710 45,009 47,596 콜롬비아 49,402 49,756 48,919 39,592 38,256 40,854 43,628 46,531 페루 25,940 26,433 26,519 25,208 25,664 27,063 28,502 30,102 베네수엘라 64,535 46,641 46,321 32,506 21,484 14,913 11,311 8,899 중동 아프리카 179, , , , , , , ,592 남아프리카공화국 69,929 62,449 58,670 55,678 56,370 58,580 61,017 63,671 이집트 46,351 42,769 43,368 42,957 44,250 45,644 47,380 49,523 사우디아라비아 31,309 33,274 35,566 37,987 40,295 43,104 46,147 49,446 아랍에미리트 14,687 16,011 17,611 18,920 20,415 22,045 23,870 25,900 이스라엘 16,782 18,641 19,705 19,540 20,246 20,766 21,405 22,052 자료 : 월 Canadean( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2015~2019 년은추정치 2) 분석기관의자체적인측정 추정방법에의한결과로, 한국의경우통계청제조업통계조사등과차이가있을수있음 년도식품산업주요지표

12 세계식품산업 2015 년도교역현황 구 분 대륙별총교역액및비중 (2015) 총교역액 (A) 식품교역액 (B) (2015) B/A ( 단위 : 백만달러 ) 대륙별식품교역액비중 서유럽 11,373,717 9,846, , % 35.7% 동유럽 2,681,095 2,157, , % 7.6% 북미 4,907,202 4,573, , % 13.9% 중남미 2,097,943 1,858, , % 10.3% 아시아 - 태평양 12,270,896 11,021, , % 22.8% 오세아니아 550, ,559 34, % 1.7% 중동및아프리카 3,193,193 2,750, , % 8.1% 전체 37,074,734 32,668,185 2,059, % 100.0% 자료 : Euromonitor( 영국소재글로벌시장조사기관 ) 주 1) 식품은 Live Animals, Vegetable Products, Foodstuffs 의합계임 2) 오세아니아는통계수집상 호주 + 뉴질랜드 에국한 국가별식품교역액순위 (2015) ( 단위 : 백만달러 ) 국 가 식품수입액 식품수출액 식품교역액 1 미국 103, , ,487 2 중국 77,889 49, ,559 3 독일 66,197 56, ,945 4 네덜란드 45,748 66, ,999 5 프랑스 41,086 52,277 93,363 6 영국 50,598 22,317 72,915 7 이탈리아 32,041 33,594 65,635 8 캐나다 29,585 35,755 65,340 9 스페인 26,111 35,924 62, 브라질 7,145 54,836 61, 벨기에 29,174 31,499 60, 일본 38,022 3,302 41, 인도네시아 12,392 28,844 41, 멕시코 19,237 21,922 41, 인도 16,882 23,767 40, 태국 7,451 27,693 35, 말레이시아 11,949 22,300 34, 폴란드 12,965 17,901 30, 베트남 12,398 17,790 30, 러시아 18,902 10,898 29, 아르헨티나 1,502 27,096 28, 호주 10,816 14,509 25, 터키 10,490 14,526 25, 아랍에미리트 14,105 7,867 21, 한국 16,862 5,042 21,904 자료 : Euromonitor( 3. 종사자 ( 취업자 ) 9

13 대륙별식품교역액현황 (2015) 구분서유럽동유럽북미중남미아시아 - 태평양 년도식품산업주요지표 오세아니아 중동및아프리카 ( 단위 : 백만달러 ) 총계 734, , , , ,390 34, ,405 2,059,748 수출 363,347 81, , , ,229 19,661 58,695 1,040,612 o 산동물 (HS 01) 9,717 1,818 2,999 1,621 1,021 1, ,488 o 채소가공품 (HS 06~15) 131,079 41,414 96,194 87, ,949 11,905 28, ,551 -산수목, 꽃 12, ,816 1, ,413 18,329 -채소 21,069 2,742 8,058 6,935 12,435 1,004 4,809 57,052 -과실, 견과류 28,699 3,635 14,411 17,502 14,805 2,040 8,638 89,729 -커피, 향신료 10,293 1,517 1,626 11,322 13, ,108 42,708 -곡물 16,128 18,690 28,971 11,065 20,901 5,871 2, ,915 -밀가루, 전분 6,991 1,248 1,652 1,233 4, ,894 -채유용종자, 인삼 9,332 5,418 34,094 28,373 6,526 1,682 2,662 88,087 -식물성엑스 1, , ,920 -기타식물성생산품 동식물성유지 23,886 7,550 6,069 8,067 41, ,668 91,711 -기타 o 식품 (HS 06~24) 222,551 38,076 53,760 63,733 91,260 6,353 28, ,572 -육, 어류조제품 13,059 3,184 2,948 3,331 19, ,836 44,115 -당류설탕과자 9,801 2,726 2,942 12,699 8, ,701 40,138 -코코아초코렛 20,756 3,460 3,066 2,098 4, ,311 42,007 -곡물, 곡분의주제품과빵류 34,146 4,353 6,469 3,056 9, ,648 59,857 -채소, 과실의조제품 24,058 2,954 6,146 5,944 11, ,729 53,949 -기타조제식료품 25,660 4,631 9,147 3,539 12,055 1,044 2,172 58,248 -음료, 주류, 식초 60,580 5,227 7,979 8,211 10,182 2,512 2,802 97,493 -조제사료 21,164 5,330 13,315 20,893 8, ,240 71,538 -담배 13,325 6,210 1,749 3,712 7, ,305 36,748 -기타 수입 371,277 75, ,873 59, ,161 14, ,710 1,019,136 o 산동물 (HS 01) 7,547 1,917 3, , ,881 19,341 o 채소가공품 (HS 06~15) 168,848 32,263 58,048 30, ,002 3,773 63, ,747 -산수목, 꽃 10,476 1,660 1, , ,834 -채소 22,643 5,390 10,600 1,525 12, ,356 56,833 -과실, 견과류 38,591 9,543 16,390 3,100 19,422 1,043 6,013 94,101 -커피, 향신료 16,698 3,269 8, , ,950 40,163 -곡물 21,603 2,818 4,045 12,210 28, , ,916 -밀가루, 전분 4, ,780 1,875 3, ,626 14,621 -채유용종자, 인삼 21,720 3,485 4,309 5,092 53, ,698 94,027 -식물성엑스 1, , , ,682 -기타식물성생산품 동식물성유지 30,563 4,559 7,558 5,529 33, ,269 92,604 -기타 o 식품 (HS 06~24) 194,882 40,847 71,244 28,107 96,376 10,584 41, ,048 -육, 어류조제품 18,140 2,257 6,232 1,876 8, ,745 39,244 -당류설탕과자 11,320 2,851 4,838 2,092 10, ,214 38,940 -코코아초코렛 21,131 4,474 5,894 1,527 5, ,295 41,638 -곡물, 곡분의주제품과빵류 22,699 4,556 8,162 3,207 9,535 1,249 5,304 54,713 -채소, 과실의조제품 23,115 3,714 8,848 2,739 6, ,851 49,765 -기타조제식료품 20,088 5,957 6,339 4,855 10,456 2,153 6,120 55,968 -음료, 주류, 식초 36,685 6,973 24,252 4,331 14,796 1,988 3,989 93,014 -조제사료 27,938 6,180 4,574 6,451 21,543 1,376 5,139 73,201 -담배 13,765 3,885 2,105 1,029 9, ,350 36,566 -기타 자료 : Euromonitor( 합계

14 2 주요식품기업 가. 국내주요식품기업순위 2015 년공시정보기준연매출 1 조이상식품기업은 19 개사로집계되었으며, 19 개사중매출액이 증가한기업은 14 개사임 순위 업체명 국내주요식품기업매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 2014 년 2015 년증감률 (B/A)(%) 매출액 1) (A) 영업이익매출액 2) (B) 영업이익 1 CJ 제일제당 ( 주 ) 4,328, ,175 4,539, , 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,083,654 95,587 2,194, , ( 주 ) 농심 1,801,320 70,933 1,878, , ( 주 ) 오뚜기 1,745, ,573 1,829, , 롯데제과 ( 주 ) 1,704, ,223 1,775, , ( 주 ) 파리크라상 1,653,240 66,582 1,727,744 68, 롯데푸드 ( 주 ) 1,633,022 65,945 1,706,248 69, 서울우유협동조합 2) 1,745,304 65,934 1,674,891 44, 하이트진로 ( 주 ) 1,605,639 95,307 1,663, , 대상 ( 주 ) 1,601, ,873 1,648, , 동서식품 ( 주 ) 1,501, ,785 1,506, , 오비맥주 ( 주 ) 1,530, ,376 1,490, , ( 주 ) 동원 F&B 1,338,174 60,843 1,374,937 52, 매일유업 ( 주 ) 1,202,641 28,794 1,254,427 39, ( 주 ) 농협사료 1,325,102 37,644 1,247,164 60, 남양유업 ( 주 ) 1,126,347 26,123 1,204,321 17, ( 주 ) 삼양사 1,264,340 34,571 1,169,694 55, 대한제당 ( 주 ) 1,158,583 23,304 1,127,441 13, 코카콜라음료 ( 주 ) 1,000,892 70,309 1,065,051 96, ( 주 ) 삼립식품 1,028,618 21, ,825 24, ( 주 ) 한국야쿠르트 967,394 84, ,184 85, ( 주 ) 한국인삼공사 812, , , , ( 주 ) 팜스코 838,817 29, ,142 36, ( 주 ) 카길애그리퓨리나 852,476 27, ,161 23, ( 주 ) 빙그레 819,872 41, ,438 30, 자료 : 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 15 년도매출액기준 ) 상세자료는식품산업통계정보시스템 (FIS), 국내주요식품기업, 참조주 1) 매출액은기업전체의매출액을의미함 2) 전년도책자에는서울우유협동조합이누락되었으므로이용에참고 2. 주요식품기업 11

15 나. 글로벌식품기업순위 Forbes 誌 2,000 개기업중음식료품관련기업은 103 개로시장가치는총 2.7 조달러이며, 담배 포함 112 개기업의시장가치는 3.4 조달러 1 식품제조 : 42 개 / Nestle(33 위, 스위스 ), Mondelēz International(133 위, 미국 ) 등 2 음료 : 23 개 / Anheuser-Busch InBev(56 위, 벨기에 ), Coca-Cola(83 위, 미국 ) 등 3 외식 : 8 개 / 맥도날드 (189 위, 미국 ), 스타벅스 (389 위, 미국 ) 등 우리나라식품관련기업은 CJ, KT&G, CJ 제일제당등 3 개 ( 담배포함 ) 1 KT&G : 순위 (2014) 1,398 (2015) 1,216 / 매출액 (2014) 39 억달러 (2015) 36 2 CJ : 순위 (2014) 1,257 (2015) 1,225 / 매출액 (2014) 186 억달러 (2015) 187 * CJ Corp 은 2012 년부터 CJ 제일제당과분리되었으며, 엔터테인먼트등비식품부문을포함 3 CJ 제일제당 : 순위 (2014) 1,694 (2015) 1,695 / 매출액 (2014) 111 억달러 (2015) 114 식품순위 전체순위 Forbes 선정글로벌식품기업 ( 단위 : 10 억 $) 기업명국가매출액이익자산시장가치비고 1 33 Nestle 스위스 식품제조 2 56 Anheuser-Busch InBev 벨기에 음료 3 83 Coca-Cola 미국 음료 4 90 PepsiCo 미국 음료 Mondelēz International 미국 식품제조 British American Tobacco 영국 담배 Philip Morris International 미국 담배 McDonald's 미국 외식업 Imperial Tobacco Group 영국 담배 SABMiller 영국 음료 Japan Tobacco 일본 담배 Kroger 미국 유통 Altria Group 미국 담배 Diageo 영국 음료 Seven &I Holdings 일본 유통 Archer Daniels Midland 미국 식품제조 Wesfarmers 호주 유통 Reynolds American 미국 담배 Carrefour 프랑스 유통 Kraft Heinz Company 캐나다 식품제조 KT&G 한국 담배 CJ Corp 한국 식품제조 CJ Cheiljedang 한국 식품제조자료 : Forbes, 14th Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies, 주 1) 식품기업 : Beverages, Food processing, Food retail, Restaurant, Tobacco 부문 (Forbes 분류기준 ), 2011 년부터 Tobacco 산업분리 2) 평가기준 : 매출액, 이익, 자산, 시장가치고려하여 Forbes 자체평가 3) 식품순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000 개사중순위 ) 년도식품산업주요지표

16 3 종사자 ( 취업자 ) 연도별식품산업종사자 ( 취업자 ) 수 ( 단위 : 천명, %) 구분 총취업자 1) 22,856 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 농림어업 1,813 1,781 1,723 1,686 1,648 1,566 1,542 1,528 1,520 1,452 1,345 ( 총취업자대비 ) (7.9) (7.7) (7.4) (7.2) (7.0) (6.6) (6.4) (6.2) (6.1) (5.7) (5.2) 숙박및음식점업 2,058 2,049 2,049 2,044 1,936 1,889 1,854 1,906 1,971 2,098 2,179 ( 총취업자대비 ) (9.0) (8.9) (8.7) (8.7) (8.2) (7.9) (7.6) (7.7) (7.9) (8.2) (8.4) 제조업 4,130 4,057 4,014 3,963 3,836 4,028 4,091 4,105 4,184 4,330 4,486 ( 총취업자대비 ) (18.1) (17.5) (17.1) (16.8) (16.3) (16.9) (16.9) (16.6) (16.7) (16.9) (17.3) 식품산업종사자 (A+B) 1,708 1,686 1,731 1,739 1,767 1,780 1,860 1,932 2,008 2,091 - * 식품산업종사자 (A +B) 1,848 1,814 1,847 1,852 1,880 1,888 1,976 2,052 2,128 2,219 - 음식료품제조업 (A) 2) 사료제외 ( 전체제조업종사자대비 ) (3.8) (3.9) (4.1) (4.1) (4.4) (4.2) (4.3) (4.4) (4.4) (4.5) - * 음식료품제조업 (A ) 3) 사료제외 ( 전체제조업종사자대비 ) (7.2) (7.0) (7.0) (6.9) (7.3) (6.9) (7.1) (7.3) (7.2) (7.5) - 음식료품및담배도매업 4) 담배제외 음식료품및담배소매업 4) 담배제외 음식점업 (B) 4) 1,551 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 - 주 1) 통계청경제활동인구조사, 취업자수 (2004 년부터는 9 차표준산업분류에따름 ) 2) 통계청광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 3) 통계청전국사업체조사 ( 2005 : 8 차표준산업분류, : 9 차표준산업분류 ) 4) 통계청도소매업조사 ( 음식점업은음식업및주점업 ) 5) 2005 년과 2010 년은통계청경제총조사자료임 연도별식품산업종사자 ( 취업자 ) 추이 (2005~2014 년 ) 년도식품산업주요지표

17 경제활동인구조사결과산업별취업자수 농림어업취업자는 2014 년 1,452 천명 (2013 년대비 4.5% 감소 ) 으로 2005 년 1,813 천명에비해 19.9% 감소 (2005~2014 년평균 2.4% 감소 ) - 전체취업자에서농림어업취업자가차지하는비중은 2005 년 7.9% 에서 2014 년 5.7% 로 2.2%p 감소숙박및음식점업취업자는 2014년 2,098 천명 (2013 년대비 6.4% 증가 ) 으로 2005년 (2,058 천명 ) 보다 1.9%(40 천명 ) 증가 (2005~2014 년평균 0.2% 증가 ) - 전체취업자중비중은 8.2% 로 2005 년대비 0.8%p 감소 산업별사업체조사결과종사자수 음식료품제조업종사자는 2014 년 323천명 (2013 년대비 6.6%, 2005~2014 년평균 0.9% 증가 ), 전체제조업종사자중에서차지하는비중은 7.5% 수준 2014 년음식료품도매업종사자는 282천명 (2013 년대비 9.7%, 2005~2014 년평균 4.1% 증가 ), 음식료품소매업종사자는 193천명수준 (2013 년대비 3.8%, 2005~2014 년평균 0.6% 증가 ) 음식점업종사자는 2014 년 1,896 천명 (2013 년대비 3.9% 증가 ) 으로 2005 년 1,551 천명에비해 22.2% 증가 (2005~14 년평균 2.3% 증가 ) * 통계청경제활동인구조사 경제활동인구 : 만 15세이상인구중취업자와실업자 취업자 : 15세이상경제활동인구중에서아래하나에해당하는자 - 조사대상 : 주간 ( 매월 15일을포함한 1주간 ) 에수입을목적으로 1시간이상일한자 - 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위하여주당 18시간이상일한무급가족종사자 - 직업또는사업체를가지고있으나일시적인병또는사고, 연가, 교육, 노사분규등으로인한일시휴직자 실업자 : 조사대상주간을포함한지난 4주간수입이있는일을하지않았고, 적극적으로구직활동을하였으며, 일이주어지면즉시일할수있었던자 * 사업체조사에서의종사자 ( 광업제조업조사 ) 종사자 : 상용근로자, 임시및일용근로자, 자영업자, 무급가족종사자및기타종사자 ( 도 소매업조사 ) 종사자 : 자영업자및무급가족종사자, 상용, 상시종사자 (1년이상고용 ), 임시종사자 (1년미만 ), 일용종사자 (1개월미만 ) 등을말함 년도식품산업주요지표

18 < 참고 3> 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 음식료품제조업세세분류업종별종사자수 (2014) ( 단위 : 명, (%)) 종사자수 (2014) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300명이상 계 88,491 38,769 85,815 87,989 22, ,209 (27.4) (12.0) (26.6) (27.2) (6.9) (100.0) 86,471 37,132 81,566 80,352 20, ,592 (28.3) (12.2) (26.7) (26.3) (6.6) (100.0) 1,796 3,656 14,123 17,222 4,976 41,773 (4.3) (8.8) (33.8) (41.2) (11.9) (100.0) ,278 6,566 4,976 15,239 (0.8) (1.9) (21.5) (43.1) (32.7) (100.0) 1,668 3,365 10,845 10, ,534 (6.3) (12.7) (40.9) (40.2) (0.0) (100.0) 4,044 7,531 15,837 11, ,093 (10.3) (19.3) (40.5) (28.8) (1.0) (100.0) 3,300 3,724 10,856 9, ,473 (12.0) (13.6) (39.5) (33.4) (1.5) (100.0) 744 3,807 4,981 2, ,620 (6.4) (32.8) (42.9) (18.0) (0.0) (100.0) 3,546 4,607 10,060 6, ,245 (14.6) (19.0) (41.5) (24.9) (0.0) (100.0) 5, , ,592 (70.3) (4.7) (16.5) (8.5) (0.0) (100.0) ,713 6,701 1,708 10,515 (1.4) (2.3) (16.3) (63.7) (16.2) (100.0) 9,274 4,051 4,329 3, ,773 (42.6) (18.6) (19.9) (17.3) (1.6) (100.0) 8,958 3,736 4,102 2, ,897 (45.0) (18.8) (20.6) (13.8) (1.8) (100.0) , ,876 (16.8) (16.8) (12.1) (54.3) (0.0) (100.0) 61,567 15,122 29,790 30,831 12, ,939 (41.1) (10.1) (19.9) (20.6) (8.4) (100.0) 28,730 5,121 8,846 9,205 5,724 57,626 (49.9) (8.9) (15.4) (16.0) (9.9) (100.0) (0.0) (1.9) (0.0) (98.1) (0.0) (100.0) ,653 2,164 3,078 8,325 (9.4) (7.8) (19.9) (26.0) (37.0) (100.0) 7,044 3,107 5,959 5, ,773 (30.9) (13.6) (26.2) (25.8) (3.4) (100.0) 25,012 6,239 13,332 13,275 3,044 60,902 (41.1) (10.2) (21.9) (21.8) (5.0) (100.0) 759 1,563 4,459 3, ,662 (7.1) (14.7) (41.8) (36.4) (0.0) (100.0) 2,020 1,637 4,249 7,637 2,074 17,617 (11.5) (9.3) (24.1) (43.4) (11.8) (100.0) 1, ,439 3,904 1,126 8,867 (17.2) (9.8) (16.2) (44.0) (12.7) (100.0) 1, , ,860 (24.7) (13.4) (16.5) (34.2) (11.1) (100.0) , ,007 (2.6) (2.8) (15.8) (63.1) (15.8) (100.0) ,810 3, ,750 (5.6) (8.8) (32.1) (42.7) (10.8) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 년도식품산업주요지표

19 전 ( 全 ) 산업별종사자수 ( 단위 : 명 ) 산업별 전산업 15,435,766 15,943,674 16,288,280 16,818,015 17,647,028 18,093,190 18,569,355 19,173,474 19,899,786 농업, 임업및어업 31,135 33,652 29,140 29,362 30,418 32,152 31,448 34,527 36,474 - 농업 21,289 21,891 20,294 20,844 21,044 21,412 20,488 23,004 25,245 - 임업 3,825 4,109 4,183 3,727 3,964 5,000 5,513 6,287 5,754 - 어업 6,021 7,652 4,663 4,791 5,410 5,740 5,447 5,236 5,475 광업 17,948 17,762 18,447 17,147 16,377 15,963 15,580 15,872 16,311 - 석탄, 원유및천연가스광업 5,192 5,204 4,470 3,716 3,275 3,189 2,949 2,731 2,465 - 금속광업 비금속광물광업 ; 연료용제외 12,404 12,280 13,308 13,161 12,401 12,037 12,046 12,191 12,832 - 광업지원서비스업 제조업 3,341,278 3,334,889 3,277,271 3,269,339 3,417,698 3,587,482 3,715,162 3,802,218 3,957,394 - 식료품제조업 265, , , , , , , , ,592 - 음료제조업 18,973 16,781 15,920 15,937 16,060 16,159 16,490 16,479 17,617 - 담배제조업 2,879 2,514 2,846 2,465 2,317 2,220 1,982 1,983 2,173 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 155, , , , , , , , ,961 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 155, , , , , , , , ,591 - 가죽, 가방및신발제조업 36,084 34,462 32,910 31,747 32,417 34,234 35,922 36,865 37,590 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 36,476 36,834 34,895 34,029 33,412 33,668 34,071 35,299 37,232 - 펄프, 종이및종이제품제조업 67,130 66,610 66,744 64,027 66,910 67,976 69,818 73,734 77,423 - 인쇄및기록매체복제업 70,536 75,243 72,805 69,996 68,528 69,047 72,088 69,864 73,517 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 13,628 11,532 11,001 11,366 11,517 12,692 12,451 10,930 11,329 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 125, , , , , , , , ,689 - 의료용물질및의약품제조업 35,495 31,692 30,215 31,127 30,394 32,778 32,800 34,786 35,753 - 고무제품및플라스틱제품제조업 221, , , , , , , , ,918 - 비금속광물제품제조업 104, , , , , , , , ,036-1 차금속제조업 129, , , , , , , , ,817 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 339, , , , , , , , ,411 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 422, , , , , , , , ,415 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 73,252 80,367 78,583 78,663 87,147 95, , , ,488 - 전기장비제조업 192, , , , , , , , ,541 - 기타기계및장비제조업 341, , , , , , , , ,992 - 자동차및트레일러제조업 280, , , , , , , , ,702 - 기타운송장비제조업 126, , , , , , , , ,244 - 가구제조업 66,560 62,526 62,672 61,348 61,564 63,212 64,868 66,932 73,463 - 기타제품제조업 61,080 60,942 58,805 58,516 59,329 61,227 62,882 63,838 67,900 전기, 가스, 증기및수도사업 67,514 68,632 68,029 67,661 66,267 67,392 65,153 68,297 70,593 - 전기, 가스, 증기및공기조절공급업 52,554 54,117 53,381 52,921 51,010 51,241 49,534 52,432 54,842 - 수도사업 14,960 14,515 14,648 14,740 15,257 16,151 15,619 15,865 15,751 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 57,675 61,931 62,895 65,576 69,132 70,871 73,086 77,910 82,216 - 하수, 폐수및분뇨처리업 11,705 12,270 12,799 13,450 14,351 14,333 15,239 15,427 15,811 - 폐기물수집운반, 처리및원료재생업 45,652 49,080 49,346 51,153 53,861 55,551 56,852 61,455 65,342 - 환경정화및복원업 ,028 1,063 건설업 844, , , ,504 1,180,659 1,115,435 1,049,097 1,040,207 1,098,535 - 종합건설업 265, , , , , , , , ,984 - 전문직별공사업 578, , , , , , , , ,551 자료 : 통계청전국사업체조사 ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요지표

20 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 명 ) 산업별 도매및소매업 2,482,358 2,515,629 2,544,849 2,626,339 2,617,891 2,680,253 2,774,014 2,879,955 2,998,923 - 자동차및부품판매업 99, , , , , , , , ,866 - 도매및상품중개업 878, , , , ,352 1,008,265 1,041,313 1,115,068 1,197,107 - 소매업 ; 자동차제외 1,503,790 1,505,068 1,497,917 1,521,547 1,514,217 1,560,948 1,616,313 1,643,072 1,675,950 운수업 863, , , , , ,186 1,009,660 1,014,030 1,047,788 - 육상운송및파이프라인운송업 650, , , , , , , , ,853 - 수상운송업 14,082 16,589 22,465 23,312 22,905 22,557 20,840 19,288 18,648 - 항공운송업 14,891 17,198 16,925 17,433 25,382 27,791 26,828 27,395 28,361 - 창고및운송관련서비스업 183, , , , , , , , ,926 숙박및음식점업 1,672,300 1,716,607 1,727,882 1,757,715 1,766,290 1,840,043 1,914,917 1,991,476 2,071,581 - 숙박업 143, , , , , , , , ,070 - 음식점및주점업 1,529,276 1,567,414 1,578,068 1,600,718 1,609,103 1,683,618 1,752,807 1,824,214 1,895,511 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 411, , , , , , , , ,297 - 출판업 176, , , , , , , , ,081 - 영상 오디오기록물제작및배급업 27,748 27,851 27,490 29,068 30,595 34,902 37,024 39,806 43,063 - 방송업 25,551 25,713 28,449 27,014 27,724 27,287 27,743 28,498 28,607 - 통신업 110, , ,726 99, , , ,025 97,906 90,818 - 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 45,452 45,596 50,795 62,512 72,080 77,984 83,265 92, ,238 - 정보서비스업 25,681 27,566 27,611 31,259 34,747 36,186 39,533 38,657 38,490 금융및보험업 620, , , , , , , , ,516 - 금융업 261, , , , , , , , ,754 - 보험및연금업 274, , , , , , , , ,229 - 금융및보험관련서비스업 84, , , , , , , , ,533 부동산업및임대업 419, , , , , , , , ,750 - 부동산업 375, , , , , , , , ,852 - 임대업 ; 부동산제외 43,807 45,682 45,175 45,576 44,600 47,618 50,234 53,691 58,898 전문, 과학및기술서비스업 469, , , , , , , , ,655 - 연구개발업 86, , , , , , , , ,623 - 전문서비스업 161, , , , , , , , ,089 - 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 176, , , , , , , , ,095 - 기타전문, 과학및기술서비스업 44,138 46,320 50,171 50,313 51,737 54,911 57,201 58,902 61,848 사업시설관리및사업지원서비스업 554, , , , , , , , ,789 - 사업시설관리및조경서비스업 111, , , , , , , , ,380 - 사업지원서비스업 442, , , , , , , , ,409 공공행정, 국방및사회보장행정 542, , , , , , , , ,579 - 공공행정, 국방및사회보장행정 542, , , , , , , , ,579 교육서비스업 1,241,323 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 - 교육서비스업 1,241,323 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 보건업및사회복지서비스업 736, , , ,196 1,084,758 1,135,546 1,229,328 1,325,849 1,413,443 - 보건업 531, , , , , , , , ,378 - 사회복지서비스업 204, , , , , , , , ,065 예술, 스포츠및여가관련서비스업 290, , , , , , , , ,964 - 창작, 예술및여가관련서비스업 43,505 46,572 52,585 57,197 60,668 64,043 66,373 73,033 77,009 - 스포츠및오락관련서비스업 246, , , , , , , , ,955 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 773, , , , , , , , ,932 - 협회및단체 208, , , , , , , , ,369 - 수리업 234, , , , , , , , ,629 - 기타개인서비스업 331, , , , , , , , , 년도식품산업주요지표

21 4 식품제조업산업현황및구조 가. 식품제조업산업구조제조업중식품제조업이차지하는비중통계청 ( 광업 제조업조사 ) 에따르면 2014 년제조업전체출하액중식품 ( 식료품 + 음료 ) 제조업출하액이차지하는비중은 5.4% 사업체수는총 57,711 개, 총 323,209 명이종사하는것으로나타남 제조업내에서식품제조업의비중 (2014) 구분 ( 단위 : 10 억원, 개, 명, %) 사업체수 종사자수 제조업 (A) 743,051 1,113,309 1,122,987 1,507,834 1,491,736 1,486, ,171 3,957,394 - 식품제조업 (B=C+D) 43,526 55,212 60,771 75,150 77,320 79,925 57, ,209 ( 비중 B/A) (5.9) (5.0) (5.4) (5.0) (5.2) (5.4) (14.5) (8.2) 식료품제조업 (C) 35,784 47,154 52,879 65,588 67,482 69,518 56, ,592 음료제조업 (D) 7,743 8,058 7,892 9,562 9,838 10,407 1,444 17,617 자료 1) 통계청광업 제조업조사 ( 음식료품제조업, 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 사업체, 종사자수는전국사업체조사 (1 인이상사업체 ) GDP 에서차지하는비중 2015 년한국은행국민계정에따르면제조업부가가치 (GDP) 조원중음식료품및담배 제조업 (18.9 조원 ) 은 4.5% 차지 제조업및음식료품및담배제조업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 전산업 790, , ,044, ,251, ,303, ,354, ,417,608.5 제조업 (A) 225, , , , , , , 음식료품및담배제조업 1) (B) 12, , , , , , ,867.8 ( 비중 B/A) (5.5) (4.8) (4.8) (4.1) (4.3) (4.5) (4.5) 자료 : 한국은행국민계정주 ) 한국은행에서는음식료품과담배제조업을분리하여공표하지않음 년도식품산업주요지표

22 식품제조업현황 음식료품제조업사업체수는 2014 년 57,711 개로 2006 년 56,491 개에비해 2.2% 증가 (2006~2014 년연평균 0.3% 증가 ) 출하액 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 은 2014 년 79.9 조원으로 2004 년 43.5 조원에비해 83.6% 증가 (2004~2014 년연평균 6.3% 증가 ) 연도별음식료품제조업현황 ( 단위 : 개, 천명, 10 억원, %) 구분 2004 * 2005 * 사업체수 1) 58,315 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 - 사료제외 57,904 59,352 56,012 56,397 54,355 54,412 53,757 53,910 53,703 54,467 56,903 사업체수 (10 인이상 )(A) 2) 3,841 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,261 4,360 4,423 4,616 4,983 종사자수 1) 사료제외 종사자수 (10 인이상 )(B) 2) 출하액 (C) 2) 43,526 43,668 44,381 48,149 55,212 60,771 63,725 70,208 75,150 77,320 79,925 - 사료제외 38,759 39,059 39,798 42,414 47,319 52,599 55,574 61,157 64,411 66,009 69,461 부가가치 (D) 2) 18,119 17,841 17,756 19,473 20,651 21,804 22,665 24,078 26,090 27,449 28,852 업체당출하액 (C/A) 인당부가가치 (D/B) 부가가치율 (D/C) 자료 1) 통계청전국사업체조사 ( 종사자수 1 인이상모든사업체 / 사업체수및종사자수만공표 ) 2) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 주 1) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사자료임 2) 2006 년이후전국사업체조사자료는 9 차개정자료이고, 2004~05 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 지역별로는전국음식료품제조업사업체는주로경기지역 (1,272 개소, 25.5%) 에집중되어있고, 다음으로충남, 충북, 경남순으로많았음 사업체수 ( 개소 ) 음식료품제조업사업장소재지 (2014) 종사자수 ( 명 ) 출하액 ( 백만원 ) 업체당출하액 ( 백만원 / 개소 ) 1 인당부가가치 ( 백만원 / 명 ) 지역 비중 (%) 전국 4, ,954 79,925,324 16, 서울 ,924 1,298,431 9, 부산 ,479 2,725,629 9, 대구 ,494 1,631,693 13, 인천 ,674 5,131,748 28, 광주 ,132 1,081,284 18, 대전 ,471 1,414,594 22, 울산 , ,656 22, 세종 , ,724 27, 경기 1, ,742 19,688,189 15, 강원 ,464 3,560,007 10, 충북 ,130 10,229,263 23, 충남 ,249 8,520,557 18, 전북 ,146 7,455,436 22, 전남 ,152 2,946,700 7, 경북 ,553 3,942,737 12, 경남 ,512 7,547,742 17, 제주 , ,060 8, 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자 10인이상사업체기준 ) 4. 식품제조업산업구조 19

23 < 참고 4> 통계청기업활동조사결과 음식료품제조업기업체수 ( 단위 : 개, 천명, 10 억원 ) 구분 기업체수 3,668 3,786 3,987 3,791 3,913 4,261 4,083 4,122 4,310 4,643 종사자수 출하액 44,833 45,593 48,116 55,460 61,211 63,725 71,075 75,816 78,162 80,143 자료 : 통계청광업 제조업조사기업체편 ( 종사자 10 인이상기준 ) 주 1) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 2) 2007 년이후자료는 9 차개정자료이고, 2005~06 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 기업활동주요지표 ( 단위 : 개, 10 억원, %) 년도 구분 전산업 ( 금융보험업제외 ) 제조업 음식료품 음식주점업 2012 기업체수 (A) 11,760 6, 매출액 2,232, ,435, , ,378.1 연구개발기업체수 6,026 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,725, ,295, , ,290.7 연구개발비 (C) 37, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,298 2, 해외진출기업비율 (E/A) 기업체수 (A) 11,956 6, 매출액 2,257, ,440, , ,925.4 연구개발기업체수 6,020 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,753, ,318, , ,686.4 연구개발비 (C) 42, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,262 2, 해외진출기업비율 (E/A) 기업체수 (A) 12,141 5, 매출액 2,231, ,385, , ,658.2 연구개발기업체수 6,224 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,687, ,240, , ,518.7 연구개발비 (C) 43, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,327 2, 해외진출기업비율 (E/A) 자료 : 통계청기업활동조사주 1) 자본금 3 억원이상, 종사자수 50 인이상인기업체대상전수조사 (2006 년부터실시 ) 2) 2010 년이후한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라집계 사업체 : 일정한물리적장소또는일정한지역내에서단일소유권또는단일통제하에재화의생산 판매, 서비스제공등산업활동을영위하고있는경영단위 (1 개의기업체가여러장소에서산업활동을할경우각장소별로별개의사업체로파악 ) 기업체 : 동일자금에의해소유되고통제되는제도적또는법적단위로, 하나이상의사업체로구성될수있음 년도식품산업주요지표

24 나. 규모별분포출하액규모별 2014 년종사자수 10인이상음식료품제조업체중종사자수 50인미만사업체의비중은 81.9% 이고, 2004 년이후계속해서 80% 수준을유지하고있음 - ( 출하액기준 ) 1,000 억원이상 : 2004 년 98개 (2.6%) 2014 년 174 개 (3.5%) - ( 종사자기준 ) 300 인이상 : 2004 년 55개 (1.4%) 2014 년 43개 (0.9%) 종사자및출하액규모별식품제조업체수연도별추이 ( 단위 : 개 ) 년도 사업체수 출하액규모별 종사자규모별 10 억미만 10~100 억 100~1,000 억 1,000 억이상 50 인미만 50~299 인 300 인이상 ,841 1,179 2, , ,932 1,152 2, , ,057 1,083 2, , ,257 1,147 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,951 1, , 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자 10 인이상사업체기준 ) 주 ) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 참고 : 통계청 < 광업 제조업조사 > 와 < 전국사업체조사 > 비교 조사대상 공표 구분광업 제조업조사전국사업체조사 범위 한국표준산업분류 ( 제9 차개정 ) 에규정된산업대분류 B. 광업, C. 제조업 사업체 모든사업체를대상으로하되, 다음사업체는제외 - 개인이경영하는농림 어업사업체 - 국방및가사서비스업 - 국제기구및외국기관 - 고정설비가없거나영업장소가일정치않은간이판매상 지역 전국 전국 단위 사업체 사업체 규모 10인이상사업체 ( 전수 ) 1인이상사업체 ( 전수 ) 종사자 자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및일용근로자, 기타종사자, 파견종사자일용근로자, 기타종사자 주기 1년 1년 산업편 : 시도 산업분류 산업구조 종사자규모 출하액 규모 경영조직별사업체수, 종사자수, 급여액, 출하액, 주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 시도 산업 사업체구분별 / 시도 산업 조직형태별 / 품목편 : 품목분류별사업체수, 생산액, 출하및 시도 산업 종사자규모별사업체수및종사자수 범위 연말재고액 / 임가공품목별사업체수및수입액 시도 산업 종사자지위별종사자수 기업체편 : 기업체수, 종사자수, 연간급여액, 생산액, 시도 산업 대표자성별사업체수 출하액, 완 반제품 / 재공품연초재고액및연말재고액, 시도 산업 종사자성별종사자수 주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 / 산업 시도 산업 대표자연령대별사업체수및종사자수 중분류 소분류 경영조직 자본금규모 종사자규모별기 업체수, 종사자수, 부가가치등 4. 식품제조업산업구조 21

25 종사자규모별 (1) 종사자수 50 인이상규모의기업 (2014 년기준 902 개 ) 이음식료품제조업고용의절반이상 (56.5%) 을담당, 생산은 69.7% 를담당 - 반면, 대다수를차지하는 50 인미만소규모사업체 (4,081 개, 81.9%) 는고용의 43.5% 를담당, 생산은 30.3% 를담당 종사자규모별사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 개, 명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수출하액 전 체 3,841 4,616 4, , , ,954 43,526 77,320 79,925 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (50인미만 ) 3,112 3,756 4,081 62,516 78,780 84,800 10,349 22,697 24,221 (81.0) (81.4) (81.9) (39.1) (42.9) (43.5) (23.8) (29.4) (30.3) (50~299 인 ) ,112 84,648 87,705 23,619 43,268 44,631 (17.5) (17.7) (17.2) (43.8) (46.1) (45.0) (54.3) (56.0) (55.8) (300 인이상 ) ,747 20,372 22,449 9,161 11,355 11,073 (1.4) (0.9) (0.9) (16.7) (11.1) (11.5) (21.0) (14.7) (13.9) 자료 : 통계청광업 제조업조사, 종사자 10 인이상사업체기준주 ) 2011 년부터기업체정보보호를위한일부구간수치비공개로부분의합이전체와일치하지않을수있음 종사자규모별 (2) 전국사업체조사기준으로볼때, 종사자수 10 인이상사업체수는 4,998 개소로음식료품제조업 전체 (57,711 개소 ) 의 8.7% 에해당 - 광업 제조업조사 (4,983 개소 ) 와차이가나는것은종사자수에파견받은근로자를포함하므로사업체당 종사자수가다르기때문임 2014 년전체음식료품제조업체중종사자수 5 인미만사업체의비중은 81.3%(46,910 개 ), 종사자수 10 인미만사업체의비중은 91.3%(52,713 개 ) 임 종사자규모별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 구분 제조업체수 ( 개 ) 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 종사자규모별 - 50 인미만 58,997 55,707 56,144 54,065 54,145 53,471 53,600 53,444 54,257 56,801 (5 인미만 ) 50,914 47,690 47,878 46,469 46,417 46,298 46,030 45,219 45,629 46,910 (10 인미만 ) 55,390 52,086 52,349 50,756 50,795 50,000 50,135 49,805 50,486 52,713-50~299 인 인이상 자료 : 통계청전국사업체조사주 1) 전국사업체조사는종사자 1 인이상모든사업체대상의조사이나사업체수및종사자수만공표하여출하액이나출하액규모별현황등은확인할수없음 2) 2006 년이후자료는 9 차개정자료이고, 2005 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 년도식품산업주요지표

26 구분 세분류업종별종사자규모별사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 개, 명, 10 억, (%)) 사업체수 (2014 년 ) 종사자수 (2014 년 ) 출하액 (2010 년 ) 전체 10인전체전체이상 ( 비중 ) 10인이상 ( 비중 ) 10인이상 ( 비중 ) 음식료품제조업 (A+B) 57,711 4,998 (8.7) 323, ,949 (60.6) 74,352 65,446 (88.0) 식료품제조업 (A) 56,267 4,739 (8.4) 305, ,989 (59.6) 66,304 57,596 (86.9) 도축, 육류가공및저장처리업 2, (38.9) 41,773 36,321 (86.9) 11,223 10,480 (93.4) 도축업 (66.8) 15,239 14,820 (97.3) 4,959 4,885 (98.5) 육류가공및저장처리업 1, (34.2) 26,534 21,501 (81.0) 6,264 5,396 (86.1) 수산물가공및저장처리업 3, (24.7) 39,093 27,518 (70.4) 5,392 4,323 (80.2) 수산동물가공및저장처리업 2, (23.9) 27,473 20,449 (74.4) 4,321 3,579 (82.8) 수산식물가공및저장처리업 1, (26.5) 11,620 7,069 (60.8) 1, (69.4) 과실, 채소가공및저장처리업 2, (19.0) 24,245 16,092 (66.4) 2,768 2,203 (79.6) 과실, 채소가공및저장처리업 2, (19.0) 24,245 16,092 (66.4) 2,768 2,203 (79.6) 동물성및식물성유지제조업 3, (1.9) 7,592 1,898 (25.0) 2,718 1,007 (37.1) 동물성및식물성유지제조업 3, (1.9) 7,592 1,898 (25.0) 2,718 1,007 (37.1) 낙농제품및식용빙과류제조업 (54.8) 10,515 10,122 (96.3) 6,233 6,197 (99.4) 낙농제품및식용빙과류제조업 (54.8) 10,515 10,122 (96.3) 6,233 6,197 (99.4) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 5, (5.1) 21,773 8,448 (38.8) 8,175 4,917 (60.1) 곡물가공품제조업 5, (4.8) 19,897 7,203 (36.2) 6,947 3,797 (54.7) 전분제품및당류제조업 (12.9) 1,876 1,245 (66.4) 1,228 1,120 (91.2) 기타식품제조업 37,774 1,774 (4.7) 149,939 73,250 (48.9) 21,134 18,372 (86.9) 떡, 빵및과자류제조업 15, (3.4) 57,626 23,775 (41.3) 6,293 5,347 (85.0) 설탕제조업 3 2 (66.7) (98.1) 1,359 0 (0.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 (16.9) 8,325 6,895 (82.8) 2,473 2,395 (96.8) 조미료및식품첨가물제조업 4, (7.8) 22,773 12,622 (55.4) 4,165 3,279 (78.7) 기타식료품제조업 17, (4.7) 60,902 29,651 (48.7) 6,845 5,737 (83.8) 동물용사료및조제식품제조업 (32.5) 10,662 8,340 (78.2) 8,661 8,326 (96.1) 동물용사료및조제식품제조업 (32.5) 10,662 8,340 (78.2) 8,661 8,326 (96.1) 음료제조업 (B) 1, (17.9) 17,617 13,960 (79.2) 8,048 7,850 (97.5) 알콜음료제조업 (10.9) 8,867 6,469 (73.0) 4,043 3,922 (97.0) 발효주제조업 (8.1) 5,860 3,624 (61.8) 1,950 1,423 (73.0) 증류주및합성주제조업 (39.3) 3,007 2,845 (94.6) 2,093 1,335 (63.8) 비알콜음료및얼음제조업 (30.8) 8,750 7,491 (85.6) 4,005 3,675 (91.8) 비알콜음료및얼음제조업 (30.8) 8,750 7,491 (85.6) 4,005 3,675 (91.8) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2014), 경제총조사 (2010), 10 인이상부터는광업제조업조사기준 ( 파견받은근로자포함 ) 으로제시함주 1) 종사자수 10 인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 4. 식품제조업산업구조 23

27 < 참고 5> 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 세분류업종별종사자규모별사업체수분포 (2014 년 ) 및비중 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 ( 단위 : 개, (%)) 사업체수 (2014) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300명이상 계 46,910 5,803 4, ,711 (81.3) (10.1) (7.1) (1.5) (0.1) (100.0) 45,971 5,557 3, ,267 (81.7) (9.9) (6.9) (1.4) (0.1) (100.0) ,055 (35.2) (25.8) (30.4) (8.2) (0.3) (100.0) (19.8) (13.4) (43.0) (21.5) (2.3) (100.0) ,757 (37.8) (27.9) (28.3) (5.9) (0.0) (100.0) 1,636 1, ,626 (45.1) (30.1) (21.3) (3.4) (0.0) (100.0) 1, ,511 (53.5) (22.5) (20.1) (3.8) (0.0) (100.0) ,115 (26.2) (47.3) (24.1) (2.4) (0.0) (100.0) 1, ,849 (57.1) (23.9) (16.5) (2.4) (0.0) (100.0) 3, ,265 (96.4) (1.7) (1.7) (0.2) (0.0) (100.0) (28.6) (16.7) (29.5) (23.3) (1.9) (100.0) 4, ,680 (84.0) (11.0) (4.3) (0.7) (0.0) (100.0) 4, ,471 (84.8) (10.5) (4.2) (0.5) (0.0) (100.0) (63.2) (23.9) (8.1) (4.8) (0.0) (100.0) 33,701 2,299 1, ,774 (89.2) (6.1) (3.8) (0.8) (0.1) (100.0) 14, ,566 (91.5) (5.1) (2.7) (0.6) (0.1) (100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (66.7) (0.0) (100.0) (65.4) (17.7) (13.0) (3.1) (0.9) (100.0) 3, ,515 (81.6) (10.6) (6.5) (1.2) (0.0) (100.0) 15, ,135 (89.9) (5.4) (3.9) (0.8) (0.0) (100.0) (38.0) (29.5) (26.5) (6.1) (0.0) (100.0) ,444 (65.0) (17.0) (13.2) (4.3) (0.4) (100.0) (75.0) (14.1) (7.3) (3.3) (0.3) (100.0) (77.9) (14.0) (6.2) (1.6) (0.2) (100.0) (45.2) (15.5) (17.9) (20.2) (1.2) (100.0) (46.8) (22.4) (24.2) (6.1) (0.6) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2014) 주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 년도식품산업주요지표

28 세분류업종별종사자규모별출하액분포 (2010 년 ) 및비중 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 출하액 (2010) ( 단위 : 백만원, (%)) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300 명이상계 3,973,515 4,932,193 19,270,039 35,958,736 10,217,396 74,351,879 (5.3) (6.6) (25.9) (48.4) (13.7) (100.0) 3,901,948 4,806,228 18,033,874 30,563,656 8,998,250 66,303,956 (5.9) (7.2) (27.2) (46.1) (13.6) (100.0) 193, ,680 3,875,787 5,153,533 1,450,838 11,222,507 (1.7) (4.9) (34.5) (45.9) (12.9) (100.0) 14,916 59,152 1,111,098 2,522,357 1,251,304 4,958,827 (0.3) (1.2) (22.4) (50.9) (25.2) (100.0) 178, ,528 2,764,689 2,631, ,263,680 (2.9) (7.8) (44.1) (42.0) (0.0) (100.0) 291, ,406 2,175,169 2,147, ,391,979 (5.4) (11.4) (40.3) (39.8) (0.0) (100.0) 232, ,291 1,673,300 1,905, ,320,507 (5.4) (8.0) (38.7) (44.1) (0.0) (100.0) 59, , , , ,071,472 (5.6) (25.0) (46.8) (22.6) (0.0) (100.0) 147, ,151 1,334, , ,768,007 (5.3) (13.1) (48.2) (31.4) (0.0) (100.0) 146,021 66, , , ,717,970 (5.4) (2.5) (27.4) (9.6) (0.0) (100.0) 6,786 28, ,565 4,081,625 1,626,994 6,232,970 (0.1) (0.5) (7.8) (65.5) (26.1) (100.0) 1,299,269 1,902,213 2,203,592 2,713, ,175,162 (15.9) (23.3) (27.0) (33.2) (0.0) (100.0) 1,283,639 1,857,259 2,135,363 1,661, ,946,813 (18.5) (26.7) (30.7) (23.9) (0.0) (100.0) 15,630 44,954 68,229 1,052, ,228,349 (1.3) (3.7) (5.6) (85.6) (0.0) (100.0) 1,742,581 1,019,328 3,905,264 9,579,809 4,886,963 21,133,945 (8.2) (4.8) (18.5) (45.3) (23.1) (100.0) 727, , ,541 2,451,697 2,128,358 6,292,734 (11.6) (3.5) (12.2) (39.0) (33.8) (100.0) ,358,560 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 32,137 45, , ,507 1,662,408 2,472,608 (1.3) (1.9) (7.0) (22.6) (67.2) (100.0) 283, ,543 1,186,439 2,092, ,164,906 (6.8) (8.3) (28.5) (50.2) (0.0) (100.0) 699, ,942 1,779,655 2,956,036 1,001,741 6,845,137 (10.2) (6.0) (26.0) (43.2) (14.6) (100.0) 74, ,663 3,305,005 5,020, ,661,416 (0.9) (3.0) (38.2) (58.0) (0.0) (100.0) 71, ,965 1,236,165 5,395,080 1,219,146 8,047,923 (0.9) (1.6) (15.4) (67.0) (15.1) (100.0) 55,295 65, ,227 2,369, ,283 4,042,750 (1.4) (1.6) (14.5) (58.6) (23.9) (100.0) 49,378 59, ,660 1,206, ,949,775 (2.5) (3.1) (11.1) (61.9) (0.0) (100.0) 5,917 5, , , ,092,975 (0.3) (0.3) (17.6) (46.2) (0.0) (100.0) 16,272 60, ,938 3,025, ,005,173 (0.4) (1.5) (16.2) (75.5) (0.0) (100.0) 자료 : 통계청경제총조사 (2010), 10 인이상의출하액이광업제조업조사와차이를보이는이유는동조사에서는파견받은근로자를제외하기때문임주 1) 종사자수 10 인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 4. 식품제조업산업구조 25

29 다. 품목별생산현황 다 ( 多 ) 참여, 다 ( 多 ) 생산품목 2014 년종사자수 10 인이상음식료품제조업체중단일품목으로사업체수가가장많은것은 김치 (249 개 ) 이고, 김가공품 (235 개 ) 이그뒤를이었음 반면, 출하액이가장많은단일품목은배합사료 ( 양우용 ), 육지동물포장육, 시유, 배합사료 ( 양돈용 ), 맥주순서로나타남 음식료품제조업상위 30 위생산품목 (2014) ( 단위 : 개, 백만원 ) 사업체기준사업체수출하액출하액기준출하액사업체수 1 김치 249 1,120,614 1 배합사료 ( 양우용 ) 4,034, 김 ,367 2 육지동물포장육 3,557, 육지동물포장육 214 3,557,227 3 시유 2,711, 기타빵류 ( 제조도매 ) ,466 4 배합사료 ( 양돈용 ) 2,589, 기타혼합조제조미료 ,022 5 맥주 2,543, 가금류포장육 ,871 6 닭고기 2,332, 기타고기가공품 ,459 7 라면 1,771, 배합사료 ( 양우용 ) 123 4,034,614 8 소주 1,698, 떡 ( 제조도매 ) ,978 9 발효유 1,636, 기타냉동조리식품 110 1,110, 쌀 ( 도정한것 ) 1,574, 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) , 배합사료 ( 양계용 ) 1,500, 도시락 ( 제조도매 ) , 돼지고기 ( 도축 ) 1,336, 기타과실및채소절임식품 , 밀가루 1,309, 쌀 ( 도정한것 ) 93 1,574, 배합사료 ( 기타동물 ) 1,294, 두부 , 아이스크림 1,146, 기타가금류가공품 , 김치 1,120, 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) , 기타냉동조리식품 1,110, 혼합조미료 , 정제당 1,034,289 6 기타건강기능식품 , 기타빵류 ( 제조도매 ) 953, 어묵및유사가공품 , 가금류포장육 934, 기타채소가공품 , 혼합조미료 873, 제과용혼합분말및반죽 , 스낵류 868, 된장 , 과실음료 866, 국수 , 초콜릿류 865, 배합사료 ( 양돈용 ) 64 2,589, 김 857, 단무지 , 커피음료 849, 케이크 ( 제조도매 ) , 기타비알콜성음료 831, 기타식품첨가물 , 기타혼합조제조미료 828, 기타비알콜성음료 , 커피믹스 801, 초콜릿류 , 레토르트식품 732, 기타가공차 , 식빵 ( 제조도매 ) 691, 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자 10 인이상사업체기준 ) 주 1) 육지동물포장육 : 닭고기등가금육을제외한소고기, 돼지고기등의고기를양념, 진공포장등의과정을거치제품 ( 포장갈비등 ) 2) 시유 : 우유를가열살균하여소비자가안전하게마실수있도록한일반적인우유를의미 3) 제조도매 : 해당제품을제조하여직접도매상에게넘기는것으로접객장소가없는곳을대상으로함 년도식품산업주요지표

30 라. 식품제조업의세분류업종및품목별변화 순위 2014 년식품제조업에서기타식품첨가물제조업 (62.7%), 건강기능식품제조업 (59.7%), 수프 및균질화식품제조업 (41.5%) 의출하액이 2013 년대비큰폭으로증가함 - 반면, 차류가공업 (-39.7%), 제과용혼합분말및반죽제조업 (-26.4%), 식초, 발효및화학 조미료제조업 (-25.4%), 커피가공업 (-21.4%) 의출하액은 2013 년대비큰폭으로감소함 업종 2014 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요업종 증가 감소 출하액 (10억원 ) 전년출하액 (10억원 ) 순위업종 대비 (%) 전년대비 (%) 1 기타식품첨가물제조업 차류가공업 건강기능식품제조업 , 제과용혼합분말및반죽제조업 수프및균질화식품제조업 식초, 발효및화학조미료제조업 그외기타식료품제조업 커피가공업 1, , 장류제조업 1, , 얼음제조업 기타육류가공및저장처리업 4, , 곡물제분업 1, , 인삼식품제조업 , 탁주및약주제조업 떡류제조업 전분제품및당류제조업 1, , 빵류제조업 2, , 식용정제유및가공유제조업 생수생산업 아이스크림및기타식용빙과류제조업 2, , 맥아및맥주제조업 2, , 동물용사료및조제식품제조업 11, , 도시락및식사용조리식품제조업 2, , 식물성유지제조업 1, , 기타수산동물가공및저장처리업 천연및혼합조제조미료제조업 3, , 액상시유및기타낙농제품제조업 5, , 동물성유지제조업 수산동물냉동품제조업 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 1, , 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 품목별로는 2014 년식품제조업에서효소식품 (171.6%) 과정제어유가공식품 (125.4%) 의출하량이 2013 년대비큰폭으로늘어난반면, 연유 (-63.0%) 와기타식물성정제유및가공유 (-54.0%) 의 출하액은감소폭이크게나타남 순위 품목 2014 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요품목 증가 감소 출하액 (10억원 ) 전년출하액 (10억원 ) 순위품목 대비 (%) 전년대비 (%) 1 효소식품 연유 정제어유가공식품 기타식물성정제유및가공유 콩가루 도정부산물 조제분유 ( 우유기저 ) 과실주스 코코아분말 오리고기 채소주스 인삼과자 농축과실즙 기타식물성원유 ( 압착한것 ) 배합사료 ( 양어용 ) 기타사료 오렌지원액 조미쥐치포 백삼 기타가공차 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 4. 식품제조업산업구조 27

31 < 참고 6> 주요생산품목별출하액 (2014) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 식료품제조업 (10) 기타수산동물및부산물건제품 7,389 o 도축 육류가공및저장처리업 (101) 멸치젓류 8,026 쇠고기 ( 도축 ) 359,277 명란젓및창란젓 62,026 돼지고기 ( 도축 ) 1,336,176 기타젓갈류 75,774 닭고기 2,332,345 어류염장품 170,165 오리고기 132,980 냉동참치 260,138 원피 - 냉동고등어 83,913 도축고기부산물 93,174 동태 17,950 가금고기 ( 소동물포함 ) 부산물 71,173 기타어류및부산물의냉동품 168,876 가금류소시지, 통조림및병조림 8,906 갑각류냉동품 63,617 가금류포장육 934,871 연체동물냉동품 184,149 기타가금류가공품 471,184 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) 349,012 베이컨 134,793 비식용어분 23,545 햄 ( 가축 ) 616,347 기타수산동물가공품 29,600 소시지 ( 축육 ) 467,310 어류부산물 ( 신선및냉동한것 ) 26,961 기타육지동물소시지유사제품 186,862 김 857,367 육지동물통조림및병조림 16,987 미역 169,434 육지동물포장육 3,557,227 톳 23,157 기타고기가공품 641,459 기타해조류가공품 74,809 o 수산물가공및저장처리업 (102) o 과실, 채소가공및저장처리업 (103) 어묵및유사가공품 452,830 김치 1,120,614 어육소시지및어묵햄 185,102 단무지 285,725 조미오징어 228,238 기타과실및채소절임식품 207,169 조미쥐치포 19,711 오렌지원액 18,385 기타조미조제식품및어류훈제품 110,845 농축과실즙 149,701 기타수산동물조리가공품 87,192 농축채소즙 126,761 참치통조림 354,655 과실주스 110,065 골뱅이통조림 59,724 채소주스 69,488 굴통조림 18,110 과실통조림 51,243 꽁치통조림 17,875 잼및젤리통조림 165,319 기타수산동물통조림 22,284 냉동과실 54,121 명태건제품 128,329 기타과실가공품 69,883 멸치건제품 128,062 채소통조림 7,007 오징어류건제품 23,551 건조채소 70,043 어류의채 ( 건조한것 ) 53,137 기타채소가공품 216,935 기타소건품 11,962 견과가공품 186,304 기타자건품 21,742 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임 년도식품산업주요지표

32 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 o 동물성및식물성유지제조업 (104) 제과용혼합분말및반죽 636,533 식용지방 ( 육지동물의것 ) 94,369 선식류 100,508 비식용지방 ( 육지동물의것 ) - 앙금류 132,136 수산동물조유 ( 원유 ) 19,563 씨리얼식품 133,082 동물성지방부산물 200,002 기타곡물조제식품 83,025 참기름 128,518 고구마전분 6,416 들기름 12,899 옥수수전분 337,993 옥수수원유 ( 압착한것 ) 9,186 소맥전분 60,546 채종유 ( 유채유 ) - 기타전분제품 214,204 기타식물성원유 ( 압착한것 ) 15,550 포도당 53,608 대두박 524,506 물엿 400,251 기타식물성유박 - 과당 248,804 콩기름 ( 대두유 ) 542,222 기타당류 60,386 옥수수기름 69,617 o 기타식품제조업 (107) 올리브유 223,899 - 떡, 빵및과자류제조업 (1071) 마아가린 69,150 떡 ( 제조도매 ) 302,978 쇼트닝 101,975 떡 ( 제조소매 ) 27,004 기타식물성정제유및가공유 135,319 식빵 ( 제조도매 ) 691,481 o 낙농제품식용빙과류제조업 (105) 도넛 ( 제조도매 ) 76,156 시유 2,711,172 피자 ( 제조도매 ) 31,681 연유 19,341 기타빵류 ( 제조도매 ) 953,466 조제분유 ( 우유기저 ) 331,138 케이크 ( 제조도매 ) 510,353 분유 155,967 빵 ( 제조소매 ) 378,871 발효유 1,636,594 코코아분말 35,815 버터 24,939 초콜릿류 865,197 치즈 545,387 캔디류 362,161 기타낙농제품 221,619 껌 247,873 아이스크림 1,146,514 미과 66,960 빙과 419,944 스낵류 868,590 o 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 (106) 건과자류 522,474 쌀 ( 도정한것 ) 1,574,314 기타곡분과자 213,805 보리쌀 ( 도정한것 ) 57,530 - 설탕제조업 (1072) 기타도정곡물 95,206 정제당 1,034,289 도정부산물 27,944 - 면류, 마카로니및유사식품제조업 (1073) 밀가루 1,309,319 국수 263,725 콩가루 9,707 당면 54,028 옥수수가루 99,157 냉면 151,648 기타곡물가루 119,381 기타유사국수 77,848 소맥피 - 라면 1,771,412 제분부산물 4,775 기타인스턴트면류 91,232 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임. 4. 식품제조업산업구조 29

33 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 - 조미료및식품첨가물제조업 (1074) 이유식 158,184 글루타민소다 - 음료베이스 190,171 기타화학조미료 114,833 두부 462,326 식초 127,733 유부 59,585 맛소금 - 기타묵및유사제품 58,222 고추가루 198,954 백삼 11,871 후추가루 41,543 홍삼 308,966 혼합조미료 873,837 인삼분말 33,470 기타천연조미료 107,082 인삼즙 199,364 마요네즈 257,457 인삼차 145,928 케찹 76,585 인삼과자 107,012 카레 108,579 기타인삼기저식품 25,242 기타혼합조제조미료 828,022 건강원제품 86,350 간장 380,368 기타건강보조용액화식품 34,581 된장 233,679 스쿠알렌식품 98,116 고추장 380,993 효소식품 353,530 춘장 33,287 정제어유가공식품 124,549 메주 5,896 알로에식품 35,224 혼합장 68,076 기타건강기능식품 565,819 기타장류 277,208 냉동만두 442,039 커피크리머 189,882 기타냉동조리식품 1,110,205 효모 33,338 김밥 ( 제조도매 ) 267,509 가라기난 - 도시락 ( 제조도매 ) 468,071 식품용색소 45,469 레토르트식품 732,393 기타식품첨가물 344,191 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) 482,763 - 기타식료품제조업 (1079) 계란및새알가공품 314,051 원두커피 89,354 기타식품 14,174 인스턴트커피 372,686 o 동물용사료및조제식품제조업 (108) 커피믹스 801,953 배합사료 ( 양우용 ) 4,034,614 녹차 129,012 배합사료 ( 양돈용 ) 2,589,445 홍차 16,266 배합사료 ( 양계용 ) 1,500,099 치커리차, 보리차및옥수수차 87,719 배합사료 ( 기타동물 ) 1,294,886 율무차 57,955 애완동물사료 221,429 유자차 69,652 사료첨가제 348,570 꿀차 30,404 배합사료 ( 양어용 ) 159,611 기타가공차 112,079 기타사료 284,412 조제수프 78,448 동물용조제식품 22,325 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임 년도식품산업주요지표

34 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 음료제조업 (11) o 비알콜음료및얼음제조업 (112) o 알콜음료제조업 (111) 얼음 43,844 탁주 351,362 생수 583,095 약주 44,641 콜라 443,491 청주 56,113 사이다 590,093 맥주 2,543,932 기타탄산음료 382,268 포도주, 샴페인 11,190 알카리성이온음료 213,631 복분자주 38,402 식물성섬유음료 102,821 기타발효주 5,349 인삼음료 222,783 주정 462,891 과실음료 866,804 소주 1,698,837 채소음료 29,525 위스키 136,419 커피음료 849,048 매실주 - 두유 366,810 기타증류주및합성주 51,723 기타비알콜성음료 831,229 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임. 4. 식품제조업산업구조 31

35 < 참고 7> 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 1) 식품제조가공업사업체현황 연도 업체수 1) 종업원수 2) 매출액 3) ,341 (5인이상 : 7,383) 232,953 44, ,965 (5인이상 : 7,487) 224,380 38, ,974 (6인이상 : 7,127) 262,894 44, ,929 (6인이상 : 7,517) 280,732 47, ,088 (6인이상 : 7,875) 275,782 54, ,507 (6인이상 : 8,143) 294,098 53,736.3 ( 단위 : 개, 명, 10 억원 ) 주 1) 식품제조가공업법인업체수 : 지역에관계없이동일한법인번호를입력한업체들을 1 개의업체로간주하고, 동일그룹이나법인이다르면개별업체로취급예 ) 롯데제과 ( 주 ) 양산공장, 롯데제과 ( 주 ) 대전공장은롯데제과 ( 주 ) 1 개업체로간주 2) 생산실적을보고한식품등제조가공업의종업원수 3) 매출액은국내출하액과수출액의합계 4) 업체수, 종업원수, 매출액에건강기능식품및축산물가공품 (2010~2014 년 ) 은미포함 식품제조가공업사업체생산현황 연도 생산량 ( 천T) 생산액 ( 십억원 ) 매출액 ( 십억원 ) 매출액증가율 (%) ,997 34, , ,193 40, , ,836 43, , ,859 47, , ,812 49, , 주 1) 식품산업 = 식품 + 식품첨가물 + 건강기능식품 + 기구, 용기, 포장지 (2010 년부터축산물가공품제외 ) 2) 도시락및옹기류는단위가 개 이므로생산량 (T) 에서제외 3) 매출액 ( 원 ) = 국내출하액 ( 원 ) + 수출액 ( 원 ) 4) 증가율 (%) = ( 당해년도매출액 - 전년도매출액 ) / 전년도매출액 100 식품제조가공업사업체생산현황 (2014) 구분 범위 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 종업원규모별 계 27, ,736, ~5 인 19, ,383, ~50 인 7, ,516, ~300 인 ,546, 인이상 ,290, 매출액규모별 계 27, ,736, 억원미만 24, ,041, ~100 억원 3, ,195, ~1,000 억원 ,596, ,000 억원이상 ,903, 주 ) 식품제조가공 ( 축산물가공, 건강기능식품제외 ) 법인업체수와매출액임 1) 통계청 ( 전국사업체조사, 광업제조업조사 ) 등과조사의방법, 대상이차이가있으므로참고바람 식품및식품첨가물생산실적 식품위생법제42 조 ( 품질관리및보고 ) 및동법시행규칙제56 조 ( 생산실적등의보고 ) 에의거하여실시 ( 실적보고자료집계 ) 조사범위 : 식품및식품첨가물, 기구 용기 포장지를제조또는가공하는업체 년도식품산업주요지표

36 식품제조가공업사업체의생산품목별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 합계 37,723,844 43,080,114 45,918,514 54,028,196 53,736,286 과자류 2,692,526 2,969,739 3,219,798 3,344,799 3,572,679 빵또는떡류 2,309,879 3,403,274 3,048,933 3,506,586 3,426,404 코코아가공품류또는초콜릿류 1,112,999 1,197,035 1,277,559 1,234,613 1,168,263 잼류 94, , , , ,038 설탕 1,110,382 1,387,880 1,339,147 1,223,549 1,166,755 포도당 65,416 65,247 53,593 58,175 49,268 과당 220, , , , ,871 엿류 290, , , , ,894 당시럽류 851 1, ,078 2,150 올리고당류 42,872 52,812 63,207 69,848 67,333 식육또는알가공품 329, , , , ,972 어육가공품 506, , , , ,869 두부류또는묵류 566, , , , ,435 식용유지 1,366,055 1,566,298 1,739,322 1,617,449 1,660,545 면류 2,129,997 2,525,939 2,456,264 2,563,945 2,467,777 다류 654, , , , ,168 커피 1,835,764 1,374,176 1,481,043 2,119,304 2,079,115 음료류 3,709,078 4,100,301 4,433,795 3,997,086 4,189,802 특수용도식품 307, , , , ,009 장류 945,739 1,016,541 1,078,018 1,067,417 1,074,426 조미식품 2,193,591 2,619,790 2,763,839 2,980,828 2,786,268 드레싱 261, , , , ,486 김치류 911, ,773 1,043,204 1,094, ,275 젓갈류 218, , , , ,264 절임식품 394, , , , ,976 조림식품 118, , , , ,185 건포류 260, , , , ,592 기타식품류 3,720,776 4,359,762 4,918,336 5,308,751 5,279,055 규격외일반가공식품 3,328,735 3,681,231 3,957,533 4,047,999 3,900,911 주류 ,635,183 6,707,505 식품첨가물 1,102,611 1,304,324 1,413,042 1,682,742 1,653,735 식품조사처리 기구및용기 포장지 4,905,714 5,583,547 6,427,198 6,239,146 6,437,871 옹기류 16,221 10,339 10,605 22,111 23,145 주 ) 매출액 = 출하액 + 수출액 연도 업체수품목수매출액 식품제조가공업부문별사업체현황 ( 단위 : 국내판매액 : 10 억원, 수출액 : 백만불 ) 식품식품첨가물건강기능식품기구, 용기, 포장지 판매액국내수출액업체수품목수매출액국내 판매액수출액업체수품목수매출액국내 판매액수출액업체수품목수매출액국내 판매액수출액 ,788 39,948 31,700 29,512 1, ,526 1,067 1, ,691 1, ,525 1,935 4,922 4, ,299 43,096 36,181 33,594 2, ,795 1,368 1, ,562 1,304 1, ,795 2,088 5,584 4, ,482 45,458 38,068 35,326 2, ,495 1,409 1, ,606 1,413 1, ,853 2,117 6,437 5, ,789 48,094 46,085 43,198 2, ,281 1,482 1, ,664 1,682 1, ,958 2,239 6,261 5, ,879 62,852 45,622 42,615 2, ,632 1,631 1, ,827 1,654 1, ,996 2,200 6,461 5, 주 1) 품목수는식품공전의식품유형, 식품첨가물공전의개별품목을기준으로작성되며, 한업체에서동일한품목의제품을여러개생산할경우 1 개로간주함 (`98 년도부터 ) 2) 국내판매액 : 영업기간내각업체에서국내에판매한제품의생산액 + 기업이윤. 동일기업내타사업체에무상으로양도한것 견본또는선물용으로증정한사무용및종업원에대한급여용으로해당사업체내직접소비분도포함 3) 2010 년부터축산물가공품제외 4) 수출액의원화환산을위해적용한환율에따라매출액의합계는다소차이가있을수있음. 표에적용한환율은각년도식품의약품통계연보에기재된 2010 년 1, 원, 2011 년 1, 원, 2012 년 1, 원, 2013 년 1, 원, 2014 년 1, 원을적용하였음 4. 식품제조업산업구조 33

37 5 외식업산업구조 가. 외식업 ( 음식점업및주점업 ) 산업구조도소매업중외식업이차지하는비중통계청 ( 도소매업조사 ) 에따르면 2014 년도소매업전체매출액중음식점업매출액이차지하는비중은 8.3% 사업체수는총 650,890 개, 총 1,895,511 명이종사하는것으로나타남도소매업내에서음식점업의비중 (2014) ( 단위 : 10억원, 개, 명, %) 구분 사업체수 종사자수 도소매업종합 (A=B+C) 502, , ,720 1,006,765 1,004,512 1,015,702 1,700,484 5,070,504 - 도매및소매업 (B) 447, , , , , , ,120 2,998,923 - 숙박및음식점업 (C) 54,953 73,371 79,308 88,180 90,630 95, ,364 2,071,581 음식점및주점업 (D) 48,370 64,712 69,865 77,285 79,550 83, ,890 1,895,511 비중 D/A (9.6) (8.9) (9.4) (7.7) (7.9) (8.3) (38.3) (37.4) 자료 : 통계청도 소매업조사 GDP 에서차지하는비중 2015 년한국은행국민계정에따르면서비스업부가가치 (GDP) 조원중음식 숙박업 (38.0 조원 ) 은 4.5% 차지 서비스업및음식 숙박업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 서비스업 1) 715, , , , , 음식 숙박업 2) 31, , , , ,952.6 (4.3) (4.4) (4.4) (4.4) (4.5) 자료 : 한국은행국민계정주 1) 서비스업은 도소매및음식 숙박, 운수및보관업, 금융 보험, 부동산및임대업, 공공행정 국방, 교육서비스, 보건 사회 복지, 기타서비스, 정보통신업, 사업서비스, 문화및오락서비스업 으로구성됨 2) 한국은행에서는음식점업과숙박업을분리하여공표하지않음 년도식품산업주요지표

38 외식산업 ( 음식점업 ) 현황음식점업사업체수는 2014 년 651천개로전년대비 2.4% 증가 (2004 년대비 8.5%, 2004~2014 년평균 0.8% 증가 ) 년종사자수는 1,896 천명으로 2004 년 1,556 천명보다 21.9% 증가 (2004~2014 년평균 2.0% 증가 ) - 매출액은 2014 년 83.8 조원으로 2004 년 48.4 조원에비해 73.3% 증가 (2004~2014 년평균 5.7% 증가 ) 음식점업 1개사업체당매출액은 2014 년 129백만원으로 2004 년 81백만원에비해 59.8% 증가 (2004~2014 년평균 4.8% 증가 ) - 종사자 1인당매출액은 2014 년 44.2 백만원으로 2004 년 31.1 백만원보다 42.1% 증가 (2004~2014 년평균 3.6% 증가 ) - 건물연면적 ( m2 ) 당매출액은 2014 년 1,265 천원으로 2004 년 916 천원보다 38.1% 증가 (2004~2014 년평균 3.3% 증가 ) 음식점및주점업사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 천개, 천명, 10억원, 백만원 / 개소, 백만원 / 명, 천원 / m2 ) 구분 사업체수 (A) 종사자수 (B) 1,556 1,445 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 매출액 (C) 48,370 46,253 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83,820 업체당매출액 (C/A) 인당매출액 (C/B) 건물연면적 ( m2 ) 당매출액 , , , , , ,264.5 자료 : 통계청도소매업조사 (2004~2005 : 8차개정및 : 9차개정 ) 5. 외식업산업구조 35

39 지역별로는서울 (119.7 천개소 ) 과경기 (130.7 천개소 ) 지역에전국음식점업사업체중 38.5% 가 분포하고있고, 종사자수및매출액도서울과경기지역이가장많음 2014 년음식점업 ( 주점업포함 ) 시도별현황 구분 사업체수종사자수매출액업체당비중매출액 인당매출액 사업체수종사자수매출액업체당비중매출액 1 인당매출액 천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명 전국 , , , , 서울 , , 부산 , , 대구 , , 인천 , , 광주 , , 대전 , , 울산 , , 세종 경기 , , 강원 , , 충북 , , 충남 , , 전북 , , 전남 , , 경북 , , 경남 , , 제주 , , 자료 : 통계청도소매업조사 년도식품산업주요지표

40 나. 규모별분포 종사자규모별사업체의 87.4% 에달하는 5인미만소규모음식점업체의종사자비중은전체의 63.1%, 매출액비중은 52.4% 수준반면, 사업체중 2.5% 에해당하는 10인이상대규모의음식점업체의매출액비중은 22.7% 로나타남 종사자규모별사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 천개, 천명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수매출액 전 체 ,556 1,824 1,896 48,370 79,550 83,820 5인미만 ,116 1,171 1,197 29,780 42,845 43,887 (91.1) (88.0) (87.4) (71.7) (64.2) (63.1) (61.6) (53.9) (52.4) 5~9 인 ,002 19,267 20,869 (7.3) (9.6) (10.2) (17.0) (20.5) (21.4) (20.7) (24.2) (24.9) 10인이상 ,588 17,438 19,064 (1.6) (2.4) (2.5) (11.3) (15.3) (15.5) (21.0) (21.9) (22.7) 자료 : 통계청도소매업조사 (2004 : 8 차개정및 : 9 차개정 ) 주 ) ( ) 안은백분율임 2014 년전체음식점업중종사자 5 인미만소규모사업체수는 569 천개 (87.4%) 로 2011 년 이후지속적으로증가 (2004~2014 년평균 0.4% 증가 ) 2014 년음식점업매출액이 1 억원미만인사업체는전체의 458 천개 (70.4%) 로 2004 년 천개 (81.9%) 에비해 11.5%p 감소 (2004~2014 년평균 0.7% 감소 ) 음식점업 ( 주점업포함 ) 사업체수연도별추이 ( 단위 : 천개 ) 구분 음식점업체수 종사자규모별 - 5 인미만 ~9 인 인이상 매출액규모별 백만원미만 ~1,000 백만원 ,000 백만원이상 자료 : 통계청도소매업조사 (2004~2005 : 8 차개정및 : 9 차개정 ) 주 ) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사자료임 5. 외식업산업구조 37

41 다. 업종별현황 업종별사업체수및매출액업종별현황을보면한식당사업체수가 302 천개, 매출액은 36.6 조원으로전체외식업의사업체및매출액중각각 46.4%, 43.6% 정도를차지 2014 년한식당사업체수는 2013 년대비 0.8%, 매출액은 2.3%, 업체당매출액은 1.5% 증가음식점및주점업업종별사업체수및매출액 ( 단위 : 개, 10억원, 백만원 / 개소 ) 업종 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 음식점및주점업 635,740 79, ,890 83, 음식점업 459,252 65, ,229 68, 일반음식점업 339,988 45, ,415 46, 한식 299,477 35, ,939 36, 중식 21,503 3, ,550 3, 일식 7,466 2, ,740 2, 서양식 9,954 3, ,397 3, 기타외국식 1, , 기관구내식당업 7,830 4, ,709 5, 출장및이동음식업 기타음식점업 110,923 14, ,545 16, 제과점업 15,313 4, ,496 4, 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 13,938 3, ,630 3, 치킨전문점 31,469 2, ,529 3, 분식및김밥전문점 45,928 3, ,221 3, 그외기타음식점업 4,275 1, ,669 1, 주점및비알콜음료점업 176,488 14, ,661 15, 주점업 128,367 10, ,968 11, 일반유흥주점업 29,172 3, ,565 3, 무도유흥주점업 1, , 기타주점업 97,731 7, ,040 7, 비알콜음료점업 48,121 3, ,693 4, 자료 : 통계청도소매업조사 년도식품산업주요지표

42 업종별전년대비증감현황사업체수로는 2014 년한식음식점업 (302 천개 ), 기타주점업 (98천개 ), 비알콜음료점업 (56천개 ) 이, 매출액으로는한식음식점업 (36.6 조원 ), 기타주점업 (7.6 조원 ), 기관구내식당업 (5.6 조원 ) 이음식점업의상위 3개업종으로나타남음식점및주점업의사업체수및매출액별상위업종 (2014) 순위 사업체수별순위 업종 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 순위 업종 매출액별순위 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 1 한식음식점업 301,939 36,555 1 한식음식점업 301,939 36,555 2 기타주점업 98,040 7,551 2 기타주점업 98,040 7,551 3 비알콜음료점업 55,693 4,294 3 기관구내식당업 9,709 5,583 4 분식및김밥전문점 46,221 3,463 4 제과점업 16,496 4,682 5 치킨전문점 31,529 3,151 5 비알콜음료점업 55,693 4,294 6 일반유흥주점업 28,565 3,237 6 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 14,630 3,903 7 중식음식점업 21,550 3,149 7 서양식음식점업 10,397 3,779 8 제과점업 16,496 4,682 8 분식및김밥전문점 46,221 3,463 9 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 14,630 3,903 9 일반유흥주점업 28,565 3, 서양식음식점업 10,397 3, 치킨전문점 31,529 3,151 자료 : 통계청도소매업조사 매출액은 2014 년비알콜음료점업 (17.8%), 기타외국식음식점업 (17.5%), 기관구내식당업 (13.9%), 치킨전문점 (11.4%), 제과점업 (10.5%), 분식및김밥전문점 (10.1%) 이 10% 대의큰폭으로증가함한편 2014 년음식점업세부업종의매출액이대체로늘어났음에도무도유흥주점업 (-15.1%) 과일반유흥주점업 (-1.3%) 의매출액은감소함 2014 년음식점및주점업내전년대비매출액증가 감소주요업종 순위 업종 증가 1 비알콜음료점업 3, , 기타외국식음식점업 기관구내식당업 4, , 치킨전문점 2, , 제과점업 4, , 분식및김밥전문점 3, , 자료 : 통계청도소매업조사 감소 출하액 (10억원) 전년대비출하액 (10억원) 순위업종 (%) 전년대비 (%) 1 무도유흥주점업 일반유흥주점업 3, , 외식업산업구조 39

43 연도별업종별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 업종 음식점업 423, , , , , , , ,229 일반음식점업 315, , , , , , , ,415 한식점업 276, , , , , , , ,939 중식음식점업 22,433 21,771 21,466 21,071 21,458 21,680 21,503 21,550 일식음식점업 6,524 6,022 6,268 6,259 6,707 7,211 7,466 7,740 서양식음식점업 10,177 8,856 8,610 7,997 8,533 9,175 9,954 10,397 기타외국식음식점업 ,030 1,177 1,503 1,588 1,789 기관구내식당업 4,076 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 기관구내식당업 4,076 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 출장및이동음식업 출장음식서비스업 기타음식점업 103,138 98, , , , , , ,545 제과점업 11,644 12,513 13,223 13,883 14,632 14,799 15,313 16,496 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 12,004 11,799 12,102 12,774 13,678 13,711 13,938 14,630 치킨전문점 23,622 24,906 26,156 27,782 29,095 31,139 31,469 31,529 분식및김밥전문점 52,063 45,701 45,454 44,447 44,912 45,070 45,928 46,221 그외기타음식점업 3,805 3,930 3,703 3,966 4,347 4,251 4,275 4,669 주점업 127, , , , , , , ,968 일반유흥주점업 29,328 31,623 31,626 30,077 30,147 29,703 29,172 28,565 무도유흥주점업 1,596 1,559 1,564 1,476 1,486 1,606 1,464 1,363 기타주점업 96,816 96,821 97,691 98,087 99,504 99,726 97,731 98,040 비알콜음료점업 25,890 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 비알콜음료점업 25,890 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 자료 : 통계청도소매업조사 < 참고 8> 식품의약품안전처 식품의약품통계연보 음식점업업태별현황 ( 단위 : 개 ) 합 계 709, , , , , , , ,201 일반음식점 1) 585, , , , , , , ,631 휴게음식점 2) 56,844 59,915 66,021 77,640 63,571 86, , ,240 제과점 3) 14,210 13,983 15,170 17,950 15,980 16,142 15,997 16,606 단란주점 4) 15,921 15,867 15,700 17,049 15,502 15,473 14,953 14,776 유흥주점 5) 29,905 30,326 30,466 34,305 32,376 33,043 32,511 32,294 위탁급식영업 6) 7,437 7,851 8,038 9,311 8,402 9,035 9,428 9,654 주 1) 음식류를조리 판매하는영업, 식사와함께부수적으로음주행위가허용 2) 주로다류, 아이스크림류등을조리 판매하거나패스트푸드점, 분식점형태의영업등음식류를조리 판매하는영업으로서음주행위가허용되지아니하는영업 3) 주로빵, 떡, 과자등을제조 판매하는영업으로서음주행위가허용되지않는영업 4) 주로주류를조리 판매하는영업으로서손님이노래를부르는행위가허용되는영업 5) 주로주류를조리 판매하는영업으로서유흥종사자를두거나유흥시설을설치할수있고손님이노래를부르거나춤을추는행위가허용되는영업 6) 집단급식소를설치 운영하는자와의계약에의하여그집단급식소내에서음식류를조리하여제공하는영업 년도식품산업주요지표

44 < 참고 9> 한국외식업중앙회회원현황 2) ( 단위 : 개 ) 회원총계 일반음식점 연도별업태별회원현황 한식일식양식중화식분식등록업소 휴게음식점 단란주점 공중유흥식품위생주점판매업접객업 월 415, , ,847 12,903 16,357 21,323 34, ,944 1, 월 412, , ,209 12,815 15,617 20,844 33, ,793 1, 월 413, , ,668 12,719 14,902 20,158 32, ,731 1, 월 415, , ,241 12,727 14,585 19,834 31, ,751 1, 월 416, , ,323 13,210 13,517 19,503 31, ,727 1, 월 417, , ,760 13,080 12,929 19,300 31, , 월 416, , ,399 12,871 11,232 19,112 31, , 월 415, , ,056 12,666 10,572 18,801 30, , 월 415, , ,558 12,340 10,293 18,727 30, , 월 415, , ,721 12,308 10,158 18,721 30, , 월 416, , ,109 12,261 10,143 18,738 30, , 월 417, , ,443 12,252 10,264 18,726 30, , 월 417, , ,635 12,316 10,180 18,759 30, , 월 416, , ,073 12,262 10,198 18,688 30, , 월 417, , ,000 12,298 10,057 18,721 30, , 월 418, , ,383 12,271 9,974 18,749 30, , 월 419, , ,869 12,285 9,981 18,753 30, , 월 418, , ,243 12,235 9,939 18,730 30, , 월 417, , ,297 12,199 9,915 18,694 30, , 월 416, , ,836 12,129 9,847 18,624 30, , 월 416, , ,972 12,084 9,782 18,679 30, , 월 416, , ,948 12,037 9,749 18,691 30, , 월 416, , ,690 11,987 9,726 18,694 30, , 월 418, , ,882 11,550 6,743 18,469 26, , 월 418, , ,670 11,518 6,724 18,470 26, , 월 418, , ,005 11,520 6,701 18,477 26, , 월 419, , ,081 11,492 6,706 18,481 26, , 월 419, , ,213 11,480 6,663 18,485 26, , 월 419, , ,339 11,453 6,660 18,493 26, , 월 419, , ,611 11,434 6,659 18,511 26, , 월 418, , ,427 11,397 6,619 18,539 26, , 월 419, , ,837 11,410 6,591 18,549 26, , 자료 : 한국외식업중앙회월간회원현황 ( 기타 2) 한국외식업중앙회에등록된회원업체수로통계청도소매업통계의음식점업체수와는차이가있으므로사용상주의필요 한국외식업중앙회등록은식품의약품안전처식품접객업분류기준을따름 5. 외식업산업구조 41

45 6 식품유통업산업구조 가. 음식료품도 소매업 음식료품및담배도매업사업체수는 2014 년 71.5 천개로 2004 년 43.3 천개보다 65.1% 증가, 2013 년 63.4 천개보다 12.8% 증가 (2004~2014 년평균 5.1% 증가 ) 2014 년음식료품및담배도매업종사자수는 천명, 매출액은 조원으로 2004 년에 비해각각 56.4%, 110.3% 증가, 2013 년에비해서는각각 9.8%, 2.8% 증가 (2004~14 년평균 각각 4.6%, 7.7% 증가 ) 2014 년음식료품및담배소매업사업체및종사자수는각각 천개, 천명으로 2004 년 (108.7 천개, 천명 ) 에비해 2.5%, 0.7% 씩감소 (2013 년대비각각 2.0%, 3.8% 증가, 2004~2014 년평균각각 0.3%, 0.1% 감소 ) 매출액은 2014 년 13.9 조원으로 2004 년 10.8 조원에비해 28.8% 증가, 2013 년대비 3.0% 증가 (2004~2014 년평균 2.6% 증가 ) 음식료품도소매업산업구조 ( 단위 : 천개, 천명, 10 억원 ) 구분 2004* 음식료품및담배도매업 1) 사업체수 담배제외 종사자수 담배제외 매출액 49, , , , , , , , , , , 담배제외 - 47, , , , , , , , , ,048.6 음식료품및담배소매업 1) 사업체수 담배제외 종사자수 담배제외 매출액 10, , , , , , , , , , , 담배제외 - 8, ,503 10, , , , , , , ,787.9 식품소매업 2) - 42, , , , , , , , , ,504.3 자료 1) 통계청도소매업조사 - 담배가구분된수치는 2005 년서비스업총조사와 2006 년 ~2013 년도소매업조사임 2) 통계청소매판매액조사 (2005 년부터조사 ) 주 1) 2004~2005 년도소매업조사자료는 8 차개정자료로 2006 년이후자료와는차이가있음 2) 도소매업조사와소매판매액조사는서로전체표본수가상이 ( 도소매업조사 104,091 개, 소매판매액 9,270 개 ) 하므로산출결과에차이가있을수있음 3) 2005 년, 2010 년자료는통계청경제총조사자료임 도소매업구분 - 별도의판매조직을통해도매또는소매 도매업또는소매업 직접제조하지않은상품도매 도매업 직접제조하지않은상품소매 소매업 자료 : 통계청 2014 년기준서비스업부문조사지침서 (2015.6) 년도식품산업주요지표

46 나. 소매업판매액 소매업전체판매액은 2015 년 조원으로 2014 년 조원에비해 2.2% 증가 (2012 년 이후연평균 1.8% 증가 ) 연도별소매업업태별판매액 구분 ( 단위 : 백만원 ) 소매업판매액계 350,006, ,732, ,163, ,220,741 백화점 29,055,545 29,800,393 29,096,491 28,908,744 대형마트 44,837,599 45,904,968 47,479,752 48,621,397 슈퍼마켓 34,006,079 35,066,199 35,853,136 36,702,413 편의점 10,884,095 11,728,402 12,743,732 16,520,745 승용차및연료소매점 89,570,239 89,607,599 92,184,826 90,995,315 전문소매점 105,793, ,197, ,281, ,914,354 무점포소매 35,859,058 38,426,816 41,524,639 45,557,776 상품군중음식료품 76,469,100 77,825,577 79,504,295 83,314,319 ( 전체판매액대비 ) 자료 : 통계청소매업판매액통계주 1) 2010 년기준으로 2012 년에개편된 소매업판매액통계 ( 신분류 ) 기준 2) 동지표에서이용한 소매업판매액통계 는소매업을업태와상품군으로구분하여조사한것으로, 사업체의주업종으로구분조사하는 도소매업통계조사 와는별도의통계임 연도별소매액판매액추이 6. 식품유통업산업구조 43

47 소 2015 년식품부문소매업판매액은 83.3 조원으로 2014 년 79.5 조원에비해 4.8% 증가 (2012 년 이후연평균 2.9% 증가 ) 전체판매액에서식품이차지하는비중은 22.6% 로나타남 소매업의식품판매액 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 소매업판매액계 350,006, ,732, ,163, ,220, 내구재 84,270,625 84,166,738 88,066,867 96,208,455 - 승용차 30,489, ,445, ,549, ,639, 가전제품 15,484, ,800, ,937, ,808, 통신기기및컴퓨터 24,419, ,820, ,674, ,790, 가구 4,576, ,558, ,692, ,011, 기타내구재 9,299, ,542, ,213, ,959, 준내구재 79,113,445 83,207,036 85,394,560 85,799,464 - 의복 47,783, ,680, ,691, ,018, 신발및가방 10,887, ,790, ,048, ,891, 운동오락 7,794, ,059, ,433, ,636, 기타준내구재 12,647, ,676, ,220, ,252, 비내구재 186,622, ,358, ,702, ,212,821 - 음식료품 76,469, ,825, ,504, ,314, 의약품 12,128, ,822, ,573, ,981, 화장품 14,128, ,956, ,653, ,591, 서적, 문구 5,971, ,725, ,849, ,553, 차량연료 56,375, ,738, ,278, ,070, 기타비내구재 21,549, ,289, ,843, ,701, 자료 : 통계청소매업판매액통계 년도식품산업주요지표

48 7 생산지수 식료품및음료제조업은제조업전체에비해생산활동이미약한것으로나타남 2015 년제조업전체생산지수는 으로 2005 년 71.4 에비해 51.0% 증가한반면, 식료품 (106.0) 과음료 (111.5) 는 2005 년에비해각각 11.2%, 16.4% 증가하는데그침 2015 년서비스업전체생산지수는 로 2005 년 73.0 에비해 63.7% 증가하였고, 음식료품및담배도매업과소매업, 음식점업은동기간각각 57.9%(2005 : : 119.5), 44.3%(2005 : : 98.7), 43.8%(2005 : : 114.9) 증가 2014 년대비증감률을보면음식료품및담배도매업은 4.4% 증가하였고, 소매업은 0.2% 증가하였으며음식점업은 1.2% 증가 연도별식품산업생산지수 3) (2010=100) 구분 제조업전체 1) 식료품 음료 서비스업전체 2) 음식료품및담배도매업 종합소매업 음식료품및담배소매업 음식점업 자료 1) 통계청광업 제조업동향조사 2) 통계청서비스업동향조사 3) 생산지수산출방법 품목별원지수 = 비교물량 / 기준물량 - 비교물량 : 비교년도월별생산량평균 - 기준물량 : 2010 년월평균물량 업종별원지수 - 월별매출액을기준년도 (2010 년 ) 의월평균매출액으로나누어산출 - 상위업종은업종별가중치로가중평균하여산출 6. 식품유통업산업구조 45

49 8 농식품수출입 2015 년농림수산식품수출액은 8,032 백만달러로 2004 년 3,365 백만달러에비해 138.7% 증가, 2014 년 8,250 백만달러대비 2.6% 감소 국가전체수출액대비농식품수출비중은지속적인감소추세였으나 2008 년이후소폭증가후 2011 년이후 1.4% 이상의증가세유지 2015년농림축산식품수출액은 6,107 백만달러로 2014년 6,183 백만달러대비 1.2% 감소농식품수출액은 2004 년이래연평균 8.2% 성장 2015 년농림수산식품수입액은 34,770 백만달러로 2004 년 13,484 백만달러에비해 157.9% 증가, 2014 년 36,140 백만달러대비 3.8% 감소 국가전체수입액대비농식품수입비중은 8.0% 수준으로지속적인증가세를보임 2015 년농림축산식품수입액은 30,216 백만달러로 2014 년 31,635 백만달러대비 4.5% 감소 농식품수입액은 2004 년이래연평균 9.0% 성장 연도별농식품수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 농림수산식품수출액 3, , , , , , , , , , , ,032.5 ( 전년대비 %) ( 국가전체수출대비 %) 농림축산식품 2, , , , , , , , , , , 수산식품 1, , , , , , , , , , , ,925.2 농림수산식품수입액 13, , , , , , , , , , , ,770.0 ( 전년대비 %) ( 국가전체수입대비 %) 농림축산식품 11, , , , , , , , , , , , 수산식품 2, , , , , , , , , , , ,554.5 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 년도식품산업주요지표

50 2015 년수출금액기준상위 5 위품목은궐련, 참치, 김, 음료, 커피조제품순서이며 2015 년한해동안가장수입을많이한품목으로는옥수수, 쇠고기, 돼지고기, 혼합조제식료품, 밀순으로나타남 2015 년주요교역품목 ( 단위 : 백만달러 ) 2015 년수출상위품목 2015 년수입상위품목 1. 궐련 2. 참치 3. 김 4. 음료 5. 커피조제품 옥수수 2. 쇠고기 3. 돼지고기 4. 혼합조제식료품 5. 밀 2, , , , ,126.9 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 2015 년주요수출국가는금액기준으로일본 ( 참치, 궐련, 제 3 맥주 ), 중국 ( 조제분유, 설탕, 김 ), 미국 ( 궐련, 김, 음료 ), 베트남 ( 궐련, 참치, 닭고기 ), 홍콩 ( 설탕, 궐련, 맥주 ) 이며 2015 년도에가장수입을많이한국가로는미국 ( 쇠고기, 옥수수, 혼합조제식료품 ), 중국 ( 문어, 혼합조제식료품, 쌀 ), 호주 ( 쇠고기, 사탕수수당, 밀 ), 브라질 ( 옥수수, 대두박, 대두 ), 베트남 ( 새우살, 새우, 문어 ) 순서임 ( ) 는수출 / 수입액기준 Top3 품목 2015 년주요교역국가 ( 단위 : 백만달러 ) 2015 년수출상위국가 2015 년수입상위국가 1. 일본 2. 중국 3. 미국 4. 베트남 5. 홍콩 1, , 미국 2. 중국 3. 호주 4. 브라질 5. 베트남 7, , , , ,275.9 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 10. 가계식품소비 47

51 9 소비자물가지수 2015 년소비자물가지수 ( 총지수 ) 는 로 2004 년 83.8 에비해 31.0% 증가 식료품 2015 년지수는 로 2004 년 78.7 에비해 46.8% 증가하였고, 식료품중육류 (2004 : : 114.3) 가동기간 44.1% 증가외식소비자물가지수는 2015년 로 2004년 (84.5) 에비해 31.5% 증가연도별소비자물가지수 (2010=100) 구분 총지수 식료품 빵및곡물 육류 비주류음료 음식서비스 자료 : 통계청소비자물가지수 생활물가지수중농식품관련품목물가지수 (2010=100) 품목별 총지수 쌀 라면 두부 빵 쇠고기 ( 국산 ) 돼지고기 고등어 마른멸치 우유 달걀 식용유 사과 배추 무 콩나물 파 양파 마늘 스낵과자 고추장 소주 자료 : 통계청생활물가지수 년도식품산업주요지표

52 10 가계식품소비 전국 도시 엥겔계수 2015 년전국가구는월평균 만원을벌어들여식료품비에 68.4 만원, 외식으로 33.0 만원지출 가계소비지출중식료품비비중 ( 엥겔계수 ) 은 2015 년 26.7% 로 2005 년대비 1.5%p 감소, 식료품비 중외식비지출이차지하는비중은 2015 년 48.2% 를차지 2015 년월평균도시가구의소득은 만원이고, 식료품비로 69.1 만원, 외식으로 33.6 만원지출 도시근로자의엥겔계수는 2005 년대비 1.2%p 감소한 26.8% 이며, 식료품비중외식비비중은 2005 년과동일한 48.7% 임 가구당월평균가계수지연도별추이 ( 단위 : 천원 / 월, %) 구분 소득 2, , , , , , , , , , ,373.1 소비지출 1, , , , , , , , , , ,563.1 식료품비지출 외식 ( 식료품비대비 ) 소득 2, , , , , , , , , , ,404.9 소비지출 1, , , , , , , , , , ,577.4 식료품비지출 외식 ( 식료품비대비 ) 한국 ( 전국 ) A 한국 ( 전국 ) B ( 도시 ) A ( 도시 ) B 일본 미국 EU 중국 ( 도시 ) ( 농촌 ) 자료 1) 통계청가계조사 ( 전국가구는 `03 년부터조사 ), 엥겔계수 = 식료품비 / 소비지출 100 ( 외식비포함 ) 2) 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국 3) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) 10. 가계식품소비 49

53 11 식품산업과농업의연관관계 (2014 년기준 ) 식품제조업이 10 억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 23.3 억원, 농림어업 부문에는 3.6 억원의생산유발효과발생 2011 년에비해식품제조업의생산유발계수 ( ) 상승 (2014 년기준 ) 외식산업이 10 억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 20.9 억원, 농림어업 부문에는 1.4 억원의생산유발효과발생 외식산업의생산유발계수도 2011 년에비해상승 ( ) 하였으며, 농림어업에미치는 생산유발효과는식품제조업에비해작음 (0.361>0.143) 식품산업생산유발계수 구분 2011 생산유발계수 2014 생산유발계수농림어업 농림어업 식품제조업 외식업 * 농림어업 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 한국은행부문분류표상식품제조업은음식료품, 외식업은음식점및숙박서비스, 농림어업은농림수산품기준 * 참고 : 외식산업이농림어업에생산을유발하는과정 ( 예시 ) (1 차유발 ) 음식점매출이오르면농산물원재료및식기, 가스등수요발생 (2 차유발 ) 감자수요가증가하면씨감자수요증가, 식기제조공장등의생산도활발해짐 (3 차유발 ) 식기제조공장종업원이늘어남에따라공장식당에납품하는농산물원재료수요증가 (4 차유발 ) 외식산업 1 차감자고추장앞치마탁자프로판가스수저전기운수업 2 차 비료운수업씨감자 비료운수업고추 전기재봉틀공장식당 절단기못합판 : 금속공장식당 : : 3 차 : 고추씨 감자고추장 나무 : 감자고추장 : : 년도식품산업주요지표

54 2011 년부터농림수산품 (2011 : : 1.817) 을제외한전산업의생산유발계수가 대부분하락추세를나타내다 2013 년부터소폭상승하는모습을보임 식품산업의생산유발계수는 로전년 (2.313) 보다상승하고, 외식업의생산유발계수역시 로전년 (2.082) 보다소폭상승 산업별생산유발계수주 ) 전 ( 全 ) 산업 농림수산품 광산품 공산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력, 가스및증기 수도, 폐기물및재활용서비스 건설 도소매서비스 운송서비스 음식점및숙박서비스 정보통신및방송서비스 금융및보험서비스 부동산및임대 전문, 과학및기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 보건및사회복지서비스 문화및기타서비스 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 산업연관표의부문분류표변경등으로이전년도수치와단순비교는어려움 10. 가계식품소비 51

55 식품제조업 10 억원생산에직접적으로필요한피용자 ( 임금근로자 ) 는 2.2 명 ( 고용계수 ), 피용자 뿐만아니라자영업주와무급가족종사자모두포함하면 3.0 명 ( 취업계수 ) 이직접적으로필요함 외식업 10억원생산에는피용자 8.7명, 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 17.0명이직접적으로필요 - 외식업이식품제조업에비해노동집약적인산업임을의미고용 ( 취업 ) 계수는경제가성장함에따라하락하는추세를보이는데, 이는생산설비의자동화등에따른노동생산성향상에기인하나근래에는구조조정등에의한인력감축도작용식품제조업 10억원생산에직 간접적으로유발되는 ( 식품제조업외다른산업까지포함 ) 피용자는 7.0명 ( 고용유발계수 ), 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 18.0 명 ( 취업유발계수 ) 임 외식업 10 억원생산에직 간접적으로유발되는노동량은각각 12.7 명 ( 피용자 ), 25.9 명 ( 자영업주 및무급가족종사자까지포함 ) 임 구분 식품산업고용및취업유발효과 4) 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 농림수산품 음식료품음식점및숙박서비스 ( 단위 : 명 /10 억원 ) 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 4) 고용계수 : 일정기간생산활동에투입된노동량을총산출액으로나눈계수, 한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업계수 ( 고용계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함고용유발계수 : 어느산업부문의생산물한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 ( 고용계수 ) 과, 생산파급과정에서간접적으로필요한노동량까지포함 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업유발계수 ( 고용유발계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함 년도식품산업주요지표

56 식품산업뿐만아니라전반적으로고용 ( 유발 ) 계수는감소하는추세 식품제조업에비해외식산업의모든고용 ( 유발 ) 계수가크므로외식업이노동집약적인산업이며, 다른산업에비해외식업성장이고용창출에효과가있음을의미함 타산업에비해농림수산품의취업 ( 유발 ) 계수가큰것은농림어업이다른사업에비해자가경영과 가족종사가많은것에기인함 산업 고용계수 취업계수 산업별고용및취업유발효과 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 ( 단위 : 명 /10 억원 ) 전 ( 全 ) 산업 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 전력, 가스및증기 수도, 폐기물및재활용서비스 건설 도소매서비스 운송서비스 음식점및숙박서비스 정보통신및방송서비스 금융및보험서비스 부동산및임대 전문, 과학및기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 보건및사회복지서비스 문화및기타서비스 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 부록 53

57 부 록 1. 총산출및부가가치 2. 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 4. 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 5. 제조업출하액추이 6. 서비스업매출액추이 7. 식품제조업국산원료사용량및비중 8. 식품제조업경영지표 9. 가공식품품목별소매점매출액 10. 국가별식품시장규모순위 11. 세부품목별세계식품시장규모 12. 식품관련주요국제원자재시세 13. 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대식품기업 15. 글로벌식품기업 인용통계목록

58 1 총산출및부가가치 구분 연평균성장률 2004 년대비성장률 전체 ( 조원 ) 1, , , , , , , , , , , % 91.2% 제조업 ( 조원 ) , , , , , , , ,728.4 전체대비비중 (%) 45.0% 45.5% 45.8% 46.1% 47.8% 47.2% 49.0% 51.0% 50.4% 49.4% 48.5% 7.5% 106.2% 총산출 ( 국민 계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) % 3.2% 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 2.9% 2.8% 2.8% 3.0% 3.1% % 8.9% 8.8% 8.6% 8.2% 8.7% 8.7% 8.8% 9.0% 8.9% 9.0% 5.8% 75.6% 6.7% 90.8% 농림어업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.7% 30.7% 전체 ( 조원 ) , , , , , , % 71.4% 제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 28.5% 28.3% 27.8% 28.2% 28.6% 28.7% 30.7% 31.4% 31.0% 31.0% 30.1% 6.1% 81.3% 부가가치 ( 국민계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) % 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% % 11.0% 11.2% 11.1% 11.4% 11.3% 11.4% 11.6% 11.7% 11.5% 11.2% 3.9% 46.4% 5.7% 74.1% 농림어업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 3.5% 3.1% 3.0% 2.7% 2.5% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 1.3% 13.3% 자료 : 한국은행국민계정주 1) 한국은행통계의경우한국은행의산업구분체계상담배제조업과도소매업, 숙박업이포함 2) 수록된통계는 9 차개정및 2010 년기준임 년 2005 년수치의경우통계청의공표방식변경으로 8 차개정수치만존재하거나수치확인이안될수있음. 이에따라기존수집수치가없는경우 2004 년대비성장률은다음연도 (2005, 2006 년 ) 대비성장률임 부록 55

59 2 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 구분 연평균성장률 2004 년대비성장률 식품제조 외식 1) 음식료품제조업 1) 음식점업 2) 음식료품및담배도매업 2) 음식료품및담배소매업 1) 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) % -0.7% 0.3% 1.0% 3.3% 2.6% 1.8% 1.8% 종사자수 ( 명 ) 1,716 1,603 1,686 1,730 1,739 1,768 1,780 1,861 1,932 2,008 2,090 전년대비 (%) % 5.2% 2.6% 0.5% 1.7% 0.7% 4.6% 3.8% 3.9% 4.1% 출하액 (1조원 ) 전년대비 (%) % 9.1% 9.6% 11.5% 8.9% 0.5% 9.5% 6.1% 2.9% 4.4% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) - 2.4% 3.2% 4.9% -4.6% 2.7% 2.2% 2.3% 1.4% 4.4% 8.0% 종사자수 ( 명 ) 전년대비 (%) % -0.6% 3.8% -1.2% 3.7% 2.4% 3.5% 1.1% 2.8% 6.0% 출하액 (1조원 ) 전년대비 (%) % 8.5% 14.7% 10.1% 4.9% 10.2% 7.0% 2.9% 3.4% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) % -0.7% 0.3% 0.9% 3.3% 2.6% 1.8% 1.7% 종사자수 ( 명 ) 1,556 1,445 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 전년대비 (%) % 5.8% 2.5% 0.7% 1.5% 0.5% 4.7% 4.1% 4.1% 3.9% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) % 16.1% 10.5% 9.0% 8.0% -3.3% 8.8% 5.1% 2.9% 5.4% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) % 3.1% 1.4% 2.8% 5.1% 8.2% 7.9% 12.8% 종사자수 ( 명 ) 전년대비 (%) - 7.2% 0.0% 5.2% 2.9% 6.7% -1.3% 1.4% 4.5% 9.8% 9.7% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) - 2.7% 10.0% 11.5% 10.3% 3.5% 25.1% 6.9% 6.0% 0.3% 2.8% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) % -4.3% -0.7% 2.5% 2.3% 3.1% -0.1% 2.0% 종사자수 ( 명 ) 전년대비 (%) % 3.4% -1.1% -6.1% -0.6% 1.8% 2.9% 4.5% 1.1% 3.8% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) % 7.7% 5.2% 10.1% 9.5% 3.6% 7.9% -0.7% -0.7% 3.0% 1.3% 11.1% 2.0% 21.8% 5.9% 78.2% 2.6% 29.7% 2.0% 21.9% 6.3% 83.6% 1.3% 11.0% 2.0% 21.9% 5.7% 73.3% 5.5% 53.2% 4.5% 55.8% 7.7% 110.3% 0.3% 2.8% -0.1% -0.5% 2.6% 28.8% 식품소매업 2) 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) % 8.8% 7.2% 7.8% 14.8% 10.0% 6.6% 1.8% 2.2% 7.2% 86.4% 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사주 1) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 2) 도소매업조사자료는 2005 년까지는 8 차개정자료이고, 2006 년부터는 9 차개정자료로분류체계가틀리므로자료해석에주의 년도식품산업주요지표

60 3 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 소비자 물가지수 1) 가계식품 소비 2) 구분 연평균성장률 2004 년대비성장률 총지수 (2010=100) % 30.1% 전년대비 (%) - 2.7% 2.3% 2.5% 4.7% 2.8% 3.0% 4.0% 2.2% 1.3% 1.2% 식료품 (2010=100) % 44.3% 전년대비 (%) - 3.0% 0.4% 2.5% 4.7% 7.4% 6.6% 8.2% 4.0% 0.7% 0.3% 빵및곡물 (2010=100) % 28.0% 전년대비 (%) % -3.1% 2.4% 10.0% 2.2% -3.3% 8.6% 4.7% 4.5% 0.8% 육류 (2010=100) % 38.3% 전년대비 (%) - 5.0% 2.8% -3.0% 8.1% 9.8% 1.5% 9.3% -6.2% -1.9% 9.0% 비주류음료 (2010=100) % 58.4% 전년대비 (%) - 3.7% 2.2% 4.8% 9.4% 9.5% 3.1% 6.4% 4.6% 2.6% 1.1% 식료품비지출 ( 전국 )( 천원 / 월 ) % 29.7% 전년대비 (%) - 1.0% 0.6% 2.4% 6.7% -1.2% 5.3% 4.9% 3.4% 0.9% 2.5% 외식 ( 전국 ) ( 천원 / 월 ) % 29.6% 전년대비 (%) - 1.0% 0.4% 4.3% 5.9% -2.2% 4.0% 2.5% 4.1% 2.3% 4.3% 식료품비지출 ( 도시 )( 천원 / 월 ) % 27.8% 전년대비 (%) - 1.0% 0.9% 2.4% 7.1% -2.7% 5.0% 5.0% 3.5% 0.9% 2.0% 외식 ( 도시 ) ( 천원 / 월 ) % 27.0% 전년대비 (%) - 0.8% 0.8% 3.9% 6.4% -4.4% 3.9% 3.2% 4.1% 2.1% 3.7% 한국 ( 전국 )A % -8.6% 전년대비 (%) % -3.2% -1.5% 1.9% -2.9% -0.8% 0.0% 0.8% 0.0% -0.4% 한국 ( 전국 )B % -8.6% 전년대비 (%) % -2.7% -2.8% 2.2% -2.1% 0.7% 2.2% 0.0% -1.4% -1.4% 한국 ( 도시 )A % -8.0% 전년대비 (%) % -2.5% -1.5% 1.9% -2.6% -1.1% 1.1% 0.0% 0.0% -0.4% 한국 ( 도시 )B % -7.4% 전년대비 (%) % -2.8% -2.9% 2.9% -1.4% 0.0% 2.9% -0.7% -0.7% -2.1% 엥겔 계수 3) 일본 % 4.3% 전년대비 (%) % 0.9% -0.4% 0.9% 0.9% -0.4% 1.3% -0.4% 0.4% 1.7% 미국 % -5.3% 전년대비 (%) % -1.6% -1.6% 3.2% 1.6% -2.3% 2.4% -1.5% 0.8% -2.3% EU 전년대비 (%) 중국 ( 도시 ) % -7.2% 전년대비 (%) % -2.5% 1.4% 4.4% -3.7% -2.2% 1.7% -0.3% -3.3% - 중국 ( 농촌 ) % -20.1% 전년대비 (%) % -5.5% 0.2% 1.4% -6.2% 0.2% -1.7% -2.7% -4.1% - 자료 1) 통계청소비자물가조사 2) 통계청가계동향조사 3) 통계청가계동향조사, 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국주 ) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) 로계산

61 4 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 (2013~2014) 산업별 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 식품제조업 ( 식료품 + 음료 ) 4, ,800 77,320,481 4, ,954 79,925,324 식료품제조업 4, ,909 67,482,282 4, ,377 69,517,832 도축, 육류가공및저장처리업 ,198 11,091, ,279 12,587,728 도축업 ,046 4,973, ,951 5,249,176 도축업 ,046 4,973, ,951 5,249,176 육류가공및저장처리업 ,152 6,118, ,328 7,338,552 가금류가공및저장처리업 193 7,003 1,458, ,748 1,502,254 기타육류가공및저장처리업 ,149 4,659, ,580 5,836,298 수산물가공및저장처리업 ,853 4,540, ,815 4,780,673 수산동물가공및저장처리업 ,412 3,508, ,823 3,653,924 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 164 8,380 1,712, ,636 1,707,099 수산동물건조및염장품제조업 230 5, , , ,607 수산동물냉동품제조업 96 3, , , ,455 기타수산동물가공및저장처리업 81 1, , , ,763 수산식물가공및저장처리업 266 6,441 1,032, ,992 1,126,749 수산식물가공및저장처리업 266 6,441 1,032, ,992 1,126,749 과실, 채소가공및저장처리업 ,433 2,722, ,568 2,803,048 과실, 채소가공및저장처리업 ,433 2,722, ,568 2,803,048 과실및채소절임식품제조업 ,529 1,424, ,092 1,491,272 기타과실 채소가공및저장처리업 181 4,904 1,298, ,476 1,311,776 동물성및식물성유지제조업 58 2,083 2,168, ,818 2,029,155 동물성및식물성유지제조업 58 2,083 2,168, ,818 2,029,155 동물성유지제조업 , ,571 식물성유지제조업 ,194, ,119,132 식용정제유및가공유제조업 , ,452 낙농제품및식용빙과류제조업 ,170 7,544, ,964 7,930,571 낙농제품및식용빙과류제조업 ,170 7,544, ,964 7,930,571 액상시유및기타낙농제품제조업 74 7,221 5,536, ,314 6,080,187 아이스크림및기타식용빙과류제조업 35 2,949 2,007, ,650 1,850,384 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 269 8,137 6,102, ,182 5,675,029 곡물가공품제조업 241 6,796 4,565, ,970 4,266,921 곡물도정업 87 1,532 1,673, ,570 1,739,179 곡물제분업 48 1,843 1,884, ,676 1,664,298 제과용혼합분말및반죽제조업 49 1, , , ,972 기타곡물가공품제조업 57 1, , , ,472 전분제품및당류제조업 28 1,341 1,537, ,212 1,408,108 전분제품및당류제조업 28 1,341 1,537, ,212 1,408,108 기타식품제조업 1,634 67,934 22,000,279 1,767 73,480 23,247,703 떡, 빵및과자류제조업 ,643 5,820, ,124 6,323,882 떡류제조업 118 2, , , ,986 빵류제조업 ,517 2,454, ,167 2,863,841 코코아제품및과자류제조업 164 8,298 3,085, ,969 3,127,055 설탕제조업 설탕제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 95 7,517 2,655, 조미료및식품첨가물제조업 ,094 5,211, ,404 5,484,438 식초, 발효및화학조미료제조업 , ,847 천연및혼합조제조미료제조업 190 7,457 3,521, ,294 3,329,869 장류제조업 80 2,851 1,048, ,741 1,340,573 기타식품첨가물제조업 53 1, , , ,149 자료 : 통계청, 광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 / 식음료품제조업 ), 도소매업조사 ( 숙박및음식점업 ) ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요지표

62 ( 앞페이지에서계속 ) 산업별 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 기타식료품제조업 ,376 7,346, ,657 7,864,418 커피가공업 39 1,838 1,534, ,051 1,206,266 차류가공업 71 2, , , ,929 수프및균질화식품제조업 , ,164 두부및유사식품제조업 94 2, , , ,857 인삼식품제조업 62 2, , ,758 1,051,457 건강보조용액화식품제조업 , ,906 건강기능식품제조업 75 2, , ,556 1,141,609 도시락및식사용조리식품제조업 ,403 2,432, ,331 2,676,141 그외기타식료품제조업 , , ,089 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311, ,271 10,463,925 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311, ,271 10,463,925 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311, ,271 10,463,925 음료제조업 ,891 9,838, ,577 10,407,492 알콜음료제조업 93 6,149 4,990, ,460 5,408,063 발효주제조업 60 3,447 2,776, ,569 3,041,331 탁주및약주제조업 40 1, , , ,174 청주제조업 맥아및맥주제조업 7 1,870 2,272, ,880 2,551,884 기타발효주제조업 증류주및합성주제조업 33 2,702 2,214, ,891 2,366,732 주정제조업 , ,506 소주제조업 19 2,024 1,625, ,174 1,758,816 기타증류주및합성주제조업 , ,410 비알콜음료및얼음제조업 149 6,742 4,847, ,117 4,999,429 비알콜음료및얼음제조업 149 6,742 4,847, ,117 4,999,429 얼음제조업 , ,172 생수생산업 43 1, , , ,554 기타비알콜음료제조업 78 4,965 4,315, ,285 4,398,703 음식점및주점업 635,740 1,824,214 79,549, ,890 1,895,511 83,819,931 음식점업 459,252 1,403,638 65,032, ,229 1,454,495 68,401,860 일반음식점업 339,988 1,026,680 45,085, ,415 1,049,177 46,298,911 한식음식점업 299, ,125 35,731, , ,898 36,554,531 중식음식점업 21,503 76,608 3,058,492 21,550 77,201 3,148,505 일식음식점업 7,466 33,400 2,273,545 7,740 34,688 2,361,812 서양식음식점업 9,954 67,279 3,634,282 10,397 69,462 3,779,329 기타외국식음식점업 1,588 8, ,932 1,789 8, ,735 기관구내식당업 7,830 48,000 4,901,171 9,709 61,297 5,582,825 기관구내식당업 7,830 48,000 4,901,171 9,709 61,297 5,582,825 출장및이동음식업 511 2, , , ,046 출장음식서비스업 511 2, , , ,046 기타음식점업 110, ,338 14,915, , ,263 16,380,079 제과점업 15,313 63,515 4,238,346 16,496 68,274 4,681,799 피자햄버거샌드위치및유사음식점업 13,938 80,343 3,599,126 14,630 85,243 3,902,596 치킨전문점 31,469 70,528 2,827,159 31,529 72,505 3,150,774 분식및김밥전문점 45, ,541 3,143,951 46, ,163 3,462,750 그외기타음식점업 4,275 11,411 1,107,025 4,669 12,078 1,182,160 주점및비알콜음료점업 176, ,576 14,516, , ,016 15,418,071 주점업 128, ,890 10,872, , ,413 11,123,909 일반유흥주점업 29,172 84,643 3,281,394 28,565 80,885 3,237,179 무도유흥주점업 1,464 8, ,088 1,363 8, ,143 기타주점업 97, ,551 7,194,811 98, ,266 7,550,586 비알콜음료점업 48, ,686 3,644,329 55, ,603 4,294,162 비알콜음료점업 48, ,686 3,644,329 55, ,603 4,294,162

63 5 제조업출하액추이 ( 단위 : 10억원 ) 산업별 제조업 743, , , ,7131,113,3091,122,9871,326,1141,491,3511,507,8341,491,7361,486,574 - 식료품제조업 35,784 36,666 37,448 40,626 47,154 52,879 55,967 61,633 65,588 67,482 69,518 - 음료제조업 7,743 7,002 6,933 7,523 8,058 7,892 7,758 8,575 9,562 9,838 10,407 - 담배제조업 4,379 2,764 2,893 2,917 3,186 3,319 3,100 3,032 3,386 3,199 3,417 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 17,892 16,926 16,029 15,940 16,895 17,532 19,574 22,420 20,791 20,623 20,600 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 12,362 12,414 12,976 13,428 14,502 16,289 18,282 17,970 17,650 17,529 17,462 - 가죽, 가방및신발제조업 4,105 3,663 3,605 3,564 4,079 4,071 4,627 4,916 5,128 5,346 5,439 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 3,514 3,554 3,661 3,995 4,212 4,339 4,364 4,632 4,603 4,600 5,237 - 펄프, 종이및종이제품제조업 13,542 13,621 13,553 14,662 17,391 16,976 19,821 20,898 21,031 21,575 21,551 - 인쇄및기록매체복제업 3,220 3,324 3,452 3,630 4,084 4,186 4,598 4,427 4,250 4,004 4,326 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 47,406 60,168 69,624 79, ,828 92, , , , , ,316 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 66,221 68,876 71,128 79,479 99,082 99, , , , , ,735 - 의료용물질및의약품제조업 7,880 8,642 9,246 10,295 11,455 12,509 13,440 13,874 13,855 14,058 14,993 - 고무제품및플라스틱제품제조업 29,710 34,994 36,660 38,796 43,131 42,078 51,175 55,702 59,633 62,689 65,378 - 비금속광물제품제조업 21,847 21,275 22,000 23,400 26,709 30,336 32,194 31,113 31,528 31,984 32,310-1차금속제조업 69,962 81,334 87, , , , , , , , ,373 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 33,717 35,986 39,105 46,719 54,167 53,740 62,482 68,647 70,728 69,537 72,031 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 144, , , , , , , , , , ,006 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 7,754 8,945 10,284 11,568 11,600 11,635 14,652 15,931 16,417 17,870 18,049 - 전기장비제조업 33,623 34,049 37,359 40,242 46,951 49,885 60,983 62,374 67,087 64,763 67,436 - 기타기계및장비제조업 50,946 56,012 60,923 67,593 78,137 72,845 91, , ,108 98, ,911 - 자동차및트레일러제조업 88,332 99, , , , , , , , , ,143 - 기타운송장비제조업 29,722 33,874 41,562 52,731 72,538 82,012 82,075 85,545 75,848 74,557 73,558 - 가구제조업 5,839 6,398 7,348 7,900 8,004 8,718 9,379 10,334 10,089 10,425 11,818 - 기타제품제조업 3,140 3,076 2,888 3,020 3,234 3,416 3,762 4,233 4,295 4,209 4,559 자료 : 통계청각년도광업 제조업조사 년도식품산업주요지표

64 6 서비스업매출액추이 ( 단위 : 10 억원 ) 산업별 도매및소매업 497, , , , , , , , , ,173 자동차및부품판매업 58,720 32,252 35,972 36,454 41,852 56,881 61,738 62,263 64,531 70,167 - 자동차판매업 21,649 23,091 25,061 24,186 28,749 39,258 42,195 42,433 43,877 49,466 - 자동차부품및내장품판매업 7,732 8,691 10,414 11,738 12,653 17,146 19,009 19,282 20,084 20,112 - 모터사이클및부품판매업 차량용연료소매업 28, 도매및상품중개업 292, , , , , , , , , ,744 - 상품중개업 10,200 11,070 10,696 10,944 10,390 13,525 13,979 14,204 14,222 13,372 - 산업용농축산물및산동물도매업 4,302 4,349 4,829 5,343 5,766 7,134 7,677 8,404 8,580 8,677 - 음 식료품및담배도매업 50,520 55,589 61,977 68,337 70,754 88,527 94, , , ,435 - 가정용품도매업 57,891 59,364 61,778 67,241 72,349 95, , , , ,167 - 기계장비및관련물품도매업 52,626 68,661 77,736 87,407 83, , , , , ,363 - 건축자재철물및난방장치도매업 17,747 20,236 22,912 27,016 26,598 27,841 30,032 30,036 29,060 29,620 - 기타전문도매업 32,343 81,967 86, , , , , , , ,981 - 상품종합도매업 - 28,103 25,961 26,871 26,142 24,938 29,930 29,784 27,764 24,129 - 금속광물및 1 차금속제품도매업 20, 기타산업용중간재및재생재료도매업 47, 소매업 ; 자동차제외 146, , , , , , , , , ,262 - 종합소매업 63,644 62,884 69,958 76,539 82,464 85,535 95, , , ,187 - 음 식료품및담배소매업 8,958 9,647 10,147 11,169 12,228 12,674 13,677 13,575 13,475 13,883 - 정보통신장비소매업 - 15,992 16,262 16,886 17,606 25,845 29,753 30,232 28,801 27,333 - 섬유의복신발및가죽제품소매업 17,199 20,098 21,139 21,921 23,608 26,230 28,891 28,879 29,860 29,545 - 기타가정용품소매업 - 7,536 7,463 7,522 8,413 8,230 8,840 8,429 8,362 8,570 - 문화오락및여가용품소매업 - 5,488 5,731 6,395 6,873 7,265 7,718 7,512 7,589 7,837 - 연료소매업 - 34,282 36,175 43,474 38,492 51,556 58,153 60,614 59,976 57,790 - 기타상품전문소매업 16,143 15,110 16,445 18,251 22,059 23,694 25,122 24,859 25,394 26,610 - 무점포소매업 15,295 14,187 14,306 14,804 15,996 22,551 25,537 28,594 29,467 31,507 - 의약품, 의료용기구및화장품소매업 8, 가전제품, 가구및가정용품소매업 16, 중고품소매업 숙박및음식점업 53,353 61,888 67,791 73,371 79,308 77,683 84,069 88,180 90,630 95,529 숙박업 7,101 8,186 8,425 8,660 9,443 10,117 10,562 10,894 11,081 11,709 - 숙박시설운영업 - 7,876 8,074 8,277 8,960 9,639 10,033 10,352 10,534 11,112 - 기타숙박업 음식점및주점업 - 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83,820 - 음식점업 46,253 42,905 47,917 51,942 56,121 55,527 59,637 63,119 65,033 68,402 - 주점및비알콜음료점업 - 10,796 11,448 12,770 13,745 12,039 13,870 14,166 14,517 15,418 자료 : 통계청, 각년도도소매업조사, 경제총조사 (2010), 서비스업총조사 (2005) 주 ) 2006 년이후도소매업조사자료는 9 차개정자료이고, 2005 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의

65 7 식품제조업국산원료사용량및비중 (2014) 곡류및곡분 두류및서류 엽근채류 양념채소류 특용작물 년도식품산업주요지표 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 전체 15,652,131 4,893, ,216,605 8,560, 쌀 447, , , , 보리 129,152 34, ,382 17, 옥수수 2,074,698 6, ,521 6, 소맥 ( 밀 ) 2,243,483 23, ,970 19, 메밀 2, ,946 4, 쌀가루 14,176 10, ,885 16, 보리가루 1, ,276 2, 옥수수가루 26,184 2, ,955 2, 소맥분 1,074,594 4, ,332 3, 메밀가루 3,167 1, ,571 3, 소계 6,016, , ,100, , 대두 272,769 29, , , 팥 19,698 5, ,931 26, 땅콩 18,386 3, ,331 8, 감자 56,195 44, ,400 36, 고구마 17,273 15, ,860 17, 타피오카 145, , 팥앙금 19,305 1, ,100 3, 주정 1,009,221 74, ,364,878 96, 소계 1,557, , ,231, , 배추 455, , , , 무 310, , , , 당근 16,424 13, ,642 13, 절임배추 5,556 5, ,890 7, 소계 787, , , , 고추 16,891 9, ,651 36, 건고추 37,059 23, , , 마늘 36,471 26, , , 생강 6,041 5, ,980 22, 양파 63,337 61, ,835 61, 파 18,207 16, ,568 17, 고춧가루 34,190 11, , , 고추양념 16,034 1, ,430 3, 다진마늘 4,675 1, ,828 3, 마늘분말 1, , 소계 234, , ,008, , 인삼 8,028 8, , , 홍삼 ,199 58, 참깨 26,903 2, ,801 20, 버섯 ,810 2, 인삼엑기스 / 분말 ,046 4, 홍삼엑기스 / 분말 ,111 34, 버섯엑기스 / 분말 소계 37,454 12, , , 자료 : 2015 식품산업분야별원료소비실태조사, 원료사용량 구매금액및국산사용비중 ( 비식품류제외 ) 주 1) 비식품류 : 동물용사료, 화장품등농축수산물을원료로사용하는생산품중식품을제외한품목 2) 전체추정사례수 : 30,237 건 / 전체조사사례수 : 17,597 건 ( 다음페이지계속 )

66 과일채소류 / 과일채소류유래식품소재 축산물 / 축산물유래식품 우유 / 유가공품 수산물 / 수산물유래식품 전분류 구분 총량 사용량 국산사용량 국산비중 총액 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 구매금액 국산구매금액 수박 참외 딸기 29,874 23, ,715 71, 토마토 1, ,833 2, 사과 26,434 26, ,956 32, 배 7,722 7, ,944 8, 포도 5,470 5, ,566 14, 감귤 116, , , , 복숭아 5,934 4, ,537 7, 감 27,466 27, ,161 49, 매실 2,140 2, ,055 4, 농축과 채즙 43,994 14, ,462 75, 과일및채소퓨레 6,082 3, ,732 14, 건조야채 21,767 7, ,998 20, 야채분말 1, , 소계 295, , , , 쇠고기 66,897 20, , , 돼지고기 277, , ,170, , 닭고기 165, , , , 계란 82,965 82, , , 쇠고기엑기스 / 분말 1, ,954 2, 돼지고기엑기스 / 분말 , 닭고기엑기스 / 분말 소계 595, , ,660,976 1,919, 원유 2,159,968 2,159, ,527,660 2,527, 전지분유 9,101 1, ,051 5, 탈지분유 33,348 11, ,571 61, 연유 16,979 16, ,395 98, 버터 14,965 2, ,766 13, 유장 4, , 유크림 23,916 11, ,780 70, 소계 2,262,477 2,204, ,994,726 2,777, 천일염 92,928 61, ,438 41, 명태 ( 동태, 황태 ) 24, ,210 1, ( 물 ) 오징어 177,903 44, , , 김 ( 원초 ) 122, , , , 마른김 32,670 32, , , 정제소금 117,019 67, ,965 32, 어육살 108,226 11, ,028 27, 어류부산물 13, ,369 5, 소계 689, , ,196, , 감자전분 37,209 5, ,152 11, 고구마전분 16,170 3, ,768 7, 옥수수전분 104,218 6, ,275 6, 기타전분 57, ,433 1, 변성전분 12,379 1, ,517 2, 소계 227,832 18, ,145 29, 국산비중 ( 다음페이지계속 )

67 당류식용유지류커피 / 커피류 식품소재식초류기타 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 원당 1,383, , 백설탕 492, , 갈색설탕 8, , 포도당류 14,017 2, ,916 2, 과당류 217,719 68, ,912 59, 올리고당류 16,129 2, ,431 2, 물엿 209,354 34, ,822 29, 전분당 12,617 2, ,443 2, 소계 2,354, , ,645,673 97, 대두유 149, , 팜유류 273, , 옥배유 13, , 채종유 9, , 미강유 10, ,775 2, 해바라기유 1, , 참기름 4, ,199 3, 들기름 1, ,022 1, 소계 463,820 1, ,012 8, 커피원두 66, , 볶은커피 2, , 인스턴트커피 6, , 소계 76, , 코코아매스 4, , 코코아버터 1, , 코코아분말 1, , 소계 11, , 발효식초 18, , 합성식초 3,570 2, ,995 2, 소계 3,151 2, ,646 3, 기타 6,721 4, ,641 5, 소계 27,518 16, , , 년도식품산업주요지표

68 8 식품제조업경영지표 식품제조업자산및자본규모 ( 단위 : 백만원 ) 업종별 자산규모자본규모자산규모자본규모자산규모자본규모 제조업 1,586,367, ,094,121 1,663,183, ,048,765 1,740,632, ,809,386 ( 대기업 ) 1,180,527, ,264,193 1,240,466, ,891,781 1,287,238, ,315,585 ( 중소기업 ) 405,840, ,829, ,716, ,156, ,394, ,493,801 식료품 64,496,674 30,517,261 65,994,398 32,302,049 70,661,917 34,297,187 ( 대기업 ) 43,661,057 23,467,060 43,819,220 24,167,683 46,164,143 25,356,666 ( 중소기업 ) 20,835,617 7,050,201 22,175,177 8,134,366 24,497,775 8,940,522 음료 15,314,099 8,165,923 16,253,371 8,369,540 16,510,561 8,840,959 ( 대기업 ) 13,520,381 7,535,946 14,270,417 7,685,159 14,704,670 8,241,427 ( 중소기업 ) 1,793, ,977 1,982, ,381 1,805, ,531 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업안정성경영지표 ( 단위 : %) 업종별유동비율부채비율부채비율유동성유동성유동성유동비율부채비율부채비율유동비율부채비율부채비율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업활동성경영지표 ( 단위 : 회 ) 업종별 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업수익성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산순이익율 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석

69 식품제조업성장성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업의광고선전비및연구개발비 ( 단위 : 원, %) 업종별 2012 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,750,481,763 9,930,182 24,543, ( 대기업 ) 1,279,194,253 8,841,597 21,381, ( 중소기업 ) 471,287,510 1,088,585 3,162, 식료품 76,965,602 1,272, , ( 대기업 ) 47,608,073 1,151,089 85, ( 중소기업 ) 29,357, ,090 74, 음료 9,716, ,571 6, ( 대기업 ) 8,512, ,499 4, ( 중소기업 ) 1,203,434 17,072 2, 업종별매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,736,460,948 7,912,083 29,554, ( 대기업 ) 1,259,721,093 6,872,692 26,221, ( 중소기업 ) 476,739,856 1,039,390 3,332, 식료품 78,764,986 1,240, , ( 대기업 ) 48,814,812 1,117,841 85, ( 중소기업 ) 29,950, ,839 79, 음료 10,047, ,795 7, ( 대기업 ) 8,774, ,009 4, ( 중소기업 ) 1,272,403 26,786 2, 업종별 2014 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,725,989,893 12,081,687 27,709, ( 대기업 ) 1,236,072,884 10,564,209 24,107, ( 중소기업 ) 489,917,008 1,517,478 3,602, 식료품 82,858,284 1,575, , ( 대기업 ) 50,152,960 1,423,112 95, ( 중소기업 ) 32,705, ,850 87, 음료 10,341, ,204 8, ( 대기업 ) 9,125, ,265 5, ( 중소기업 ) 1,216,253 29,939 3, 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 년도식품산업주요지표

70 9 가공식품품목별소매점매출액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 품목 연평균증감률 1 우유 1,922,677 1,920,107 1,944,134 1,839, % 2 라면 1,960,845 1,972,823 1,912,899 1,752, % 3 스낵과자 1,199,535 1,197,771 1,203,576 1,351, % 4 식육가공품 1,230,394 1,276,780 1,280,605 1,235, % 5 조제커피 1,238,905 1,166,487 1,056,476 1,113, % 6 빙과 1,972,252 1,937,137 1,769,853 1,106, % 7 발효유 875, , , , % 8 비스킷 1,104,704 1,119,419 1,077, , % 9 액상커피 889, , , , % 10 탄산음료 799, , , , % 11 초콜릿 684, , , , % 12 과채음료 909, , , , % 13 어육가공품 422, , , , % 14 두부 417, , , , % 15 만두 358, , , , % 16 가정용식용유 336, , , , % 17 즉석섭취 / 조리식품 366, , , , % 18 참치캔 435, , , , % 19 빵 251, , , , % 20 두유 503, , , , % 21 탁주 294, , , , % 22 반생초코케익 299, , , , % 23 간장 234, , , , % 24 액상차 268, , , , % 25 고추장 251, , , , % 26 인삼음료 101,182 83,072 81, , % 27 건강기능식품 341, , , , % 28 설탕 259, , , , % 29 분유 273, , , , % 30 김치 150, , , , % 31 조미료 186, , , , % 32 전통기름 127, , , , % 33 떡 50,943 62,938 82, , % 34 인스턴트커피 173, , , , % 35 프리믹스류 107, ,760 97,362 98, % 36 양념장류 82,785 90,168 88,028 95, % 37 식빵 59,074 58,132 59,914 79, % 38 된장 69,850 66,943 72,831 57, % 39 식염류 64,127 62,588 59,986 56, % 40 밀가루 67,382 65,114 61,735 49, % 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 품목별소매점매출액 ( 링크아즈텍제공 ) 주 ) 소매점은백화점, 할인점, 체인슈퍼, 편의점, 독립슈퍼, 일반식품점을포함. 독립슈퍼는 POS 기기를갖춘개인운영점포이고, 일반식품점은 POS 기기가없는소규모점포를의미 부록 67

71 10 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 순위 국가명 규모 국가명 규모 1 미국 1,136,436.0 미국 1,169, 중국 1,050,882.9 중국 1,085, 일본 378,283.9 일본 335, 브라질 338,015.3 영국 279, 러시아 318,212.1 독일 278, 독일 317,567.6 브라질 270, 영국 291,173.1 프랑스 225, 프랑스 259,793.6 러시아 213, 이탈리아 227,636.0 이탈리아 198, 멕시코 174,401.0 멕시코 160, 스페인 166,178.8 스페인 145, 캐나다 150,931.0 인도 143, 인도 133,927.2 캐나다 140, 한국 126,707.9 한국 123, 호주 116,742.5 호주 104, 터키 101,457.9 터키 89, 폴란드 71,018.7 태국 68, 아르헨티나 70,198.1 아르헨티나 67, 네덜란드 69,173.7 폴란드 63, 태국 68,385.7 인도네시아 62, 인도네시아 64,865.9 네덜란드 60, 벨기에 58,687.2 남아프리카공화국 55, 남아프리카공화국 58,670.4 벨기에 51, 콜롬비아 48,918.7 필리핀 43, 스웨덴 47,003.5 이집트 42, 베네수엘라 46,321.2 칠레 40, 루마니아 45,915.1 스웨덴 40, 오스트리아 44,754.9 루마니아 39, 우크라이나 44,537.7 콜롬비아 39, 이집트 43,367.9 오스트리아 39, 칠레 42,442.2 사우디아라비아 37, 그리스 41,963.8 그리스 36, 필리핀 41,901.4 베네수엘라 32, 포르투갈 36,316.5 포르투갈 31, 사우디아라비아 35,566.4 노르웨이 28, 노르웨이 33,672.8 우크라이나 27, 덴마크 29,070.4 덴마크 25, 체코 26,549.6 페루 25, 페루 26,519.4 체코 24, 핀란드 25,980.8 뉴질랜드 22, 뉴질랜드 24,527.7 핀란드 22, 말레이시아 23,480.4 홍콩 21, 아일랜드 22,236.1 말레이시아 21, 홍콩 20,679.4 이스라엘 19, 헝가리 19,828.7 아일랜드 19, 이스라엘 19,705.4 아랍에미리트 18, 아랍에미리트 17,611.0 헝가리 17, 불가리아 15,890.9 불가리아 14, 슬로바키아 13,541.4 슬로바키아 11, 싱가포르 10,896.4 싱가포르 10,568.8 자료 : 월 Canadean( 년도식품산업주요지표

72 11 세부품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 `17 `18 `19 세계식품시장 6,491,249 6,559,171 6,598,546 6,147,684 6,298,350 6,601,919 6,939,948 7,316,222 - Food 3,150,536 3,181,905 3,180,022 2,989,266 3,050,226 3,175,095 3,307,551 3,453,283 Bakery & Cereals 532, , , , , , , ,769 Baking Ingredients 9,223 9,262 9,247 8,681 8,818 9,070 9,327 9,598 Baking Mixes 10,654 10,816 10,874 10,326 10,567 10,990 11,444 11,932 Bread & Rolls 219, , , , , , , ,590 Breakfast Cereals 28,480 29,146 29,579 27,788 28,483 29,519 30,617 31,776 Cakes, Pastries & Sweet Pies 109, , , , , , , ,994 Cereal Bars 9,272 9,323 9,428 8,941 9,233 9,628 10,034 10,462 Cookies (Sweet Biscuits) 58,365 58,998 58,663 53,302 54,351 56,926 59,811 63,108 Dough Products 12,892 13,062 13,016 11,598 11,720 12,128 12,572 13,057 Energy Bars 6,664 6,810 6,987 6,826 7,175 7,641 8,128 8,647 Morning Goods 41,084 41,447 41,345 37,583 38,094 39,253 40,466 41,755 Savory Biscuits 25,700 25,588 25,545 24,152 24,642 25,620 26,675 27,850 Confectionery 172, , , , , , , ,878 Chocolate 97,998 99,794 99,273 89,008 90,811 95, , ,587 Gum 22,158 21,961 21,630 19,674 20,022 20,881 21,831 22,912 Sugar Confectionery 52,279 53,042 53,259 49,727 50,848 53,164 55,659 58,379 Dairy & Soy Food 662, , , , , , , ,477 Butter & Spreadable Fats 49,186 50,487 50,379 44,781 45,758 47,972 50,459 53,269 Cheese 213, , , , , , , ,255 Cream 31,235 31,983 32,243 29,169 29,602 30,509 31,467 32,481 Dairy-Based & Soy-Based Desserts 23,297 23,421 23,491 21,450 21,929 22,747 23,638 24,621 Drinkable Yogurt 28,774 30,640 32,166 31,765 34,818 39,186 44,263 49,830 Fromage Frais & Quark 8,019 8,495 8,648 7,448 7,666 7,975 8,318 8,698 Milk 232, , , , , , , ,179 Soymilk & Soy Drinks 22,756 23,965 24,796 24,904 26,067 28,089 30,384 32,994 Yogurt 53,646 54,398 54,470 49,228 50,552 53,130 55,965 59,151 Fish & Seafood 172, , , , , , , ,326 Canned Fish & Seafood 30,298 30,635 30,549 27,679 28,168 29,224 30,376 31,667 Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Processed Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Whole Cuts 32,625 32,791 32,485 29,544 29,807 31,059 32,394 33,856 26,008 26,220 26,105 23,895 24,244 25,268 26,378 27,617 Dried Fish & Seafood 8,040 8,074 7,964 7,275 7,326 7,669 8,044 8,468 Fresh Fish & Seafood (Counter) 51,585 53,281 53,911 49,797 51,067 53,833 56,954 60,470 Frozen Fish & Seafood 24,000 24,543 24,597 22,586 22,944 23,940 25,037 26,248 자료 : 월 Canadean( ( 다음페이지계속 ) 부록 69

73 ( 앞페이지에서계속 ) 구 분 `17 `18 `19 Ice Cream 155, , , , , , , ,388 Artisanal Ice Cream 46,340 46,718 46,450 44,505 45,363 47,111 48,812 50,613 Impulse Ice Cream - Single Serve 41,685 42,096 42,235 41,258 42,597 44,723 46,840 49,103 Take-Home and Bulk Ice Cream 67,284 68,847 69,730 68,818 70,338 73,117 75,840 78,671 Meat 689, , , , , , , ,236 Canned Meat 26,851 27,352 27,413 26,490 26,788 27,552 28,200 28,867 Chilled Raw Packaged Meat - Processed 121, , , , , , , ,203 Chilled Raw Packaged Meat - Whole Cuts 117, , , , , , , ,845 Cooked Meats - Counter 23,900 24,217 24,295 23,221 23,424 24,096 24,709 25,362 Cooked Meats - Packaged 45,246 45,762 45,682 43,397 43,692 44,986 46,172 47,452 Fresh Meat (Counter) 284, , , , , , , ,142 Frozen Meat 69,785 70,377 68,249 62,991 64,138 66,017 67,691 69,365 Meat Substitutes 2,830 2,853 2,847 2,745 2,732 2,785 2,834 2,883 Chilled Meat substitutes 1,760 1,776 1,756 1,675 1,651 1,682 1,710 1,740 Frozen meat substitutes 1,070 1,078 1,091 1,070 1,081 1,103 1,124 1,143 Oils and Fats 82,740 85,590 87,496 86,933 91,184 97, , ,331 Oils 76,053 78,721 80,580 80,086 84,109 90,252 97, ,041 Solid Fats 6,687 6,870 6,916 6,847 7,075 7,446 7,843 8,290 Other Canned food 25,070 25,361 25,630 24,544 24,868 25,620 26,307 26,976 Canned fruit 6,330 6,304 6,308 5,997 5,983 6,080 6,170 6,264 Canned vegetables 18,740 19,057 19,322 18,547 18,885 19,540 20,136 20,712 Other Dried food 113, , , , , , , ,094 Rice 113, , , , , , , ,094 Other Frozen Food 28,825 29,195 29,604 27,483 28,153 29,172 30,217 31,280 Frozen bakery products 4,082 4,096 4,102 3,897 3,959 4,035 4,131 4,227 Frozen fruit 2,075 2,124 2,149 2,005 2,057 2,134 2,212 2,291 Frozen potato products 8,751 8,984 9,149 8,407 8,629 8,972 9,322 9,671 Frozen vegetables 13,918 13,991 14,203 13,173 13,508 14,030 14,553 15,090 Pasta & Noodles 50,943 51,336 52,147 49,310 51,516 55,046 58,756 62,875 Canned Noodles Canned Pasta Chilled Noodles 2,701 2,389 2,319 2,148 2,213 2,326 2,423 2,532 Chilled Pasta 3,365 3,492 3,552 3,157 3,247 3,384 3,534 3,693 Dried & Instant Noodles 24,112 25,028 26,475 26,865 28,890 31,628 34,481 37,640 Dried Pasta 19,872 19,543 18,920 16,345 16,365 16,888 17,478 18,150 Prepared Meals 78,816 77,193 77,109 73,728 75,400 77,781 80,349 82,838 Meal Kits 3,388 3,262 3,208 3,027 3,080 3,156 3,248 3,337 Pizza 20,245 20,099 20,232 19,536 19,759 20,301 20,838 21,363 Ready Meals 55,183 53,832 53,669 51,165 52,562 54,324 56,264 58, 년도식품산업주요지표

74 ( 앞페이지에서계속 ) 구 분 `17 `18 `19 Savory & Deli Foods 135, , , , , , , ,578 Cured Meats 13,807 14,163 13,846 13,154 13,381 13,998 14,569 15,192 Fermented Meats 21,937 20,793 20,185 19,806 20,023 20,529 21,035 21,585 Pates 8,007 8,212 8,207 7,994 8,117 8,395 8,667 8,970 Pies & Savory Appetisers 18,432 19,146 19,674 19,487 20,334 21,585 22,772 24,071 Pre-Packed Sandwiches 40,247 40,844 41,897 40,920 41,753 43,141 44,589 46,168 Prepared Salads 21,657 22,031 22,328 21,575 22,196 23,151 24,166 25,248 Savory Baked Goods 11,695 12,204 12,351 12,075 12,698 13,554 14,400 15,344 Savory Snacks 94,569 96,327 98,325 94,479 99, , , ,801 Ethnic/Traditional Snacks 10,429 10,081 10,417 10,418 11,540 13,270 15,225 17,626 Meat Snacks 2,871 2,976 3,064 2,870 3,018 3,263 3,518 3,792 Nuts and Seeds 15,243 15,466 15,583 14,693 15,119 15,992 16,921 17,924 Popcorn 4,563 4,662 4,764 4,604 4,852 5,279 5,725 6,237 Potato Chips 25,150 25,701 26,072 24,693 25,915 28,115 30,537 33,352 Pretzels 2,718 2,796 2,846 2,706 2,819 3,022 3,218 3,425 Processed Snacks 33,594 34,644 35,579 34,494 36,184 39,184 42,241 45,446 Seasonings, Dressings & Sauces 108, , , , , , , ,836 Bouillons & Stocks 7,103 7,179 7,218 6,862 6,921 7,201 7,473 7,785 Chutneys & Relishes 10,706 10,445 10,377 9,792 9,998 10,412 10,785 11,222 Condiment Sauces 25,776 25,302 25,393 24,684 25,537 26,823 27,958 29,199 Dips 7,028 7,279 7,364 7,277 7,432 7,715 7,988 8,282 Dressings 17,546 17,590 17,132 15,826 16,001 16,652 17,293 18,044 Dry Cooking Sauces 5,066 5,185 5,176 4,938 5,014 5,258 5,478 5,725 Herbs, Spices & Seasonings 12,913 12,864 12,804 12,191 12,270 12,686 13,069 13,521 Tomato pastes and purées 4,712 4,781 4,648 4,259 4,197 4,313 4,431 4,571 Wet Cooking Sauces 17,258 17,405 17,619 17,022 17,301 18,029 18,726 19,487 Soups 16,989 16,887 16,884 16,304 16,578 17,049 17,559 18,077 Canned Soup 6,730 6,741 6,798 6,801 6,863 6,964 7,063 7,155 Chilled Soup 1,360 1,373 1,413 1,383 1,407 1,457 1,507 1,559 Dried Soup (Mixes) 6,933 6,736 6,650 6,261 6,407 6,633 6,911 7,202 Frozen Soup 1,074 1,127 1, ,012 1,078 1,136 1,197 UHT Soup Syrups & Spreads 27,332 27,898 28,110 27,323 27,815 28,800 29,688 30,639 Jams, Jellies & Preserves 8,115 8,290 8,336 8,014 8,132 8,401 8,650 8,923 Molasses Savoury Spreads 4,011 4,084 4,089 3,899 3,956 4,085 4,197 4,323 Sweet Spreads 12,545 12,827 12,978 12,743 13,015 13,507 13,951 14,413 Syrups 2,154 2,187 2,200 2,174 2,212 2,294 2,365 2,441 부록 71

75 ( 앞페이지에서계속 ) 구 분 `17 `18 `19 - Alcoholic Beverages 1,584,994 1,612,795 1,639,683 1,526,788 1,576,558 1,673,883 1,788,034 1,924,979 Beer & Cider 591, , , , , , , ,530 Beer 579, , , , , , , ,735 Cider 12,252 13,189 14,354 13,754 14,410 15,193 15,994 16,795 Spirits 653, , , , , , , ,233 Brandy 45,137 46,468 47,145 43,916 45,547 48,222 51,279 54,767 Gin & Genever 14,937 15,068 15,126 13,802 14,073 14,623 15,255 15,969 Liqueurs 42,383 42,558 42,143 37,951 38,530 39,764 41,114 42,616 Rum 41,795 41,105 40,624 36,755 36,901 37,810 38,857 40,003 Specialty Spirits 244, , , , , , , ,713 Tequila & Mezcal 9,670 9,435 9,450 9,015 9,217 9,478 9,742 10,019 Vodka 99, ,020 96,887 81,901 83,011 88,175 94, ,342 Whiskey 155, , , , , , , ,804 Wines 340, , , , , , , ,216 Fortified Wine 13,188 13,149 12,839 11,135 11,159 11,437 11,775 12,179 Sparkling Wine 57,067 58,574 57,797 50,639 51,618 54,088 56,922 60,238 Still Wine 270, , , , , , , ,799 - Non-Alcoholic Beverages 1,056,742 1,063,024 1,083, ,006 1,014,862 1,069,652 1,129,873 1,195,852 Hot Drinks 166, , , , , , , ,253 Hot Coffee 92,089 92,283 91,964 87,962 90,400 94,450 98, ,298 Hot Tea 65,306 65,812 64,706 61,492 64,999 69,055 73,120 77,368 Other Hot Drinks 9,494 9,457 9,522 9,313 9,487 9,832 10,197 10,586 Soft drinks 889, , , , , , ,784 1,004,600 Bulk/HOD Water 20,482 21,677 22,761 22,195 23,089 24,771 26,712 28,813 Carbonates 328, , , , , , , ,679 Energy Drinks 45,290 48,617 52,914 54,067 59,060 65,582 72,760 80,729 Fruit Powders 7,593 7,400 7,283 6,727 6,595 6,656 6,733 6,829 Iced/RTD Coffee Drinks 57,129 49,653 45,641 43,131 45,291 48,397 51,344 54,668 Iced/RTD Tea Drinks 54,014 52,318 55,997 55,308 58,138 62,118 66,374 71,131 Juice 61,643 61,865 61,076 55,816 55,851 57,370 59,233 61,459 Nectars 29,685 30,293 30,823 27,397 28,002 29,614 31,464 33,576 Packaged Water 165, , , , , , , ,196 Sports Drinks 24,587 25,344 25,518 25,290 26,739 28,480 30,466 32,626 Squash/Syrups 11,499 11,123 12,007 10,691 10,909 11,423 11,979 12,566 Still Drinks 84,160 89,738 90,444 44,689 45,730 48,300 51,140 54,329 - Tobacco 698, , , , , , , ,108 Cigarettes 657, , , , , , , ,938 Cigars and Cigarillos 10,154 10,774 11,572 11,518 12,185 13,060 13,992 15,089 Smokeless Tobacco 11,482 11,982 12,471 12,126 12,585 13,148 13,721 14,319 Smoking Tobacco 19,764 22,166 23,245 21,308 22,572 23,931 25,296 26, 년도식품산업주요지표

76 12 식품관련주요국제원자재시세 (2013 년 1 월부터 ) ( 단위 : $/ton( 환산, 종가기준 )) 거래소 CME(CBOT) KCBT ICE(NYBOT) LIFFE BMD(MDEX) 품목대두탈지분류소맥원당커피 ( 무지방 ) (HRW) ( 아라비카 ) 코코아 오렌지주스 설탕 팜유 2013 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 국제원자재정보 주 ) CME(CBOT) : Chicago Mercantile Exchange(Chicago Board of Trade), KCBT : Kansas City Board of Trade, ICE(NYBOT) : Intercontinental Exchange(New York Board of Trade), LIFFE : London International Financial Futures Exchange, BMD(MDEX) : Bursa Malaysia Derivatives(Malaysia Derivatives Exchange) 부록 73

77 13 주요세계지표 대륙별주요국별인구 ( 단위 : 천명 ) 국가명 아시아 4,169,860 4,215,002 4,260,153 4,305,102 4,349,561 4,393,296 중국 1,340,969 1,348,174 1,355,387 1,362,514 1,369,436 1,376,049 인도 1,230,985 1,247,446 1,263,590 1,279,499 1,295,292 1,311,051 인도네시아 241, , , , , ,564 파키스탄 170, , , , , ,925 방글라데시 151, , , , , ,996 대한민국 49,090 49,357 49,608 49,847 50,074 50,293 아프리카 1,044,107 1,071,200 1,099,053 1,127,576 1,156,649 1,186,178 나이지리아 159, , , , , ,202 에티오피아 87,562 89,859 92,191 94,558 96,959 99,391 이집트 82,041 83,788 85,661 87,614 89,580 91,508 콩고민주공화국 65,939 68,087 70,291 72,553 74,877 77,267 남아프리카공화국 51,622 52,237 52,837 53,417 53,969 54,490 유럽 735, , , , , ,442 러시아 143, , , , , ,457 독일 80,435 80,425 80,478 80,566 80,646 80,689 영국 62,717 63,165 63,574 63,956 64,331 64,716 프랑스 62,961 63,268 63,562 63,845 64,121 64,395 이탈리아 59,588 59,679 59,738 59,771 59,789 59,798 중남미 599, , , , , ,387 브라질 198, , , , , ,848 멕시코 118, , , , , ,017 콜롬비아 45,918 46,406 46,881 47,342 47,791 48,229 아르헨티나 41,223 41,656 42,095 42,538 42,980 43,417 페루 29,374 29,760 30,159 30,565 30,973 31,377 북미 344, , , , , ,838 미국 309, , , , , ,774 캐나다 34,126 34,500 34,868 35,231 35,588 35,940 오세아니아 36,411 37,015 37,605 38,185 38,759 39,331 오스트레일리아 22,163 22,542 22,911 23,270 23,622 23,969 파푸아뉴기니 6,848 7,001 7,155 7,309 7,464 7,619 뉴질랜드 4,369 4,404 4,436 4,465 4,495 4,529 자료 : UN, World Population Prospects 년도식품산업주요지표

78 대륙별주요국별 GDP ( 단위 : 10 억달러 ) 국가명 아시아 20, , , , , ,000.5 중국 6, , , , , ,982.8 일본 5, , , , , ,123.3 인도 1, , , , , ,090.7 대한민국 1, , , , , ,376.9 인도네시아 북미 16, , , , , ,499.4 미국 14, , , , , ,947.0 캐나다 1, , , , , ,552.4 유럽 19, , , , , ,833.8 독일 3, , , , , ,357.6 영국 2, , , , , ,849.3 프랑스 2, , , , , ,421.6 이탈리아 2, , , , , ,815.8 러시아 1, , , , , ,324.7 중남미 5, , , , , ,154.1 브라질 2, , , , , ,772.6 멕시코 1, , , , , ,144.3 아르헨티나 콜롬비아 칠레 아프리카 1, , , , , ,262.0 나이지리아 남아프리카공화국 이집트 알제리 앙골라 오세아니아 1, , , , , ,421.2 오스트레일리아 1, , , , , ,223.9 뉴질랜드 파푸아뉴기니 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 주 : GDP 값은명목기준임. 부록 75

79 대륙별주요국별경상수지 ( 단위 : 10억달러 ) 국가명 아시아 중국 일본 대한민국 대만 싱가포르 유럽 독일 네덜란드 스위스 러시아 이탈리아 오세아니아 파푸아뉴기니 뉴질랜드 오스트레일리아 아프리카 보츠와나 스와질란드 기니비사우 상투메프린시페 레소토 중남미 도미니카 세인트루시아 세인트키츠네비스 앤티가바부다 그레나다 북미 캐나다 미국 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 년도식품산업주요지표

80 대륙별주요국별수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 세계 15,301, ,338, ,496, ,948, ,995, ,482,000.0 아시아 5,955, ,210, ,472, ,647, ,738, ,809,106.2 중국 1,577, ,898, ,048, ,209, ,342, ,274,949.0 일본 769, , , , , ,938.7 대한민국 466, , , , , ,755.0 홍콩 400, , , , , ,596.0 싱가포르 351, , , , , ,506.0 유럽 6,013, ,150, ,955, ,246, ,233, ,218,551.2 독일 1,258, ,473, ,401, ,445, ,494, ,329,469.0 네덜란드 574, , , , , ,217.0 프랑스 523, , , , , ,897.1 영국 415, , , , , ,445.7 이탈리아 447, , , , , ,067.6 북미 1,666, ,934, ,001, ,038, ,095, ,913,759.5 미국 1,278, ,482, ,545, ,579, ,620, ,504,914.3 캐나다 387, , , , , ,474.7 중남미 891, ,110, ,122, ,112, ,081, ,192.6 멕시코 298, , , , , ,772.0 브라질 201, , , , , ,134.4 칠레 71, , , , , ,362.2 아르헨티나 68, , , , , ,752.2 베네수엘라 65, , , , , ,700.0 아프리카 520, , , , , ,780.8 남아프리카공화국 91, , , , , ,673.0 나이지리아 84, , , , , ,400.0 알제리 57, , , , , ,787.0 앙골라 50, , , , , ,151.5 모로코 17, , , , , ,886.2 오세아니아 253, , , , , ,852.8 오스트레일리아 212, , , , , ,445.0 뉴질랜드 31, , , , , ,358.8 파푸아뉴기니 5, , , , , ,520.0 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 부록 77

81 대륙별주요국별수입액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 세계 15,511,000 18,503,000 18,705,000 19,011,000 19,104,000 16,725,000 아시아 5,458,519 6,681,585 6,984,432 7,180,116 7,156,134 6,183,673 중국 1,396,247 1,743,484 1,818,405 1,949,990 1,959,233 1,681,951 일본 694, , , , , ,494 홍콩 441, , , , , ,427 대한민국 425, , , , , ,499 인도 350, , , , , ,977 유럽 5,961,214 7,034,866 6,760,180 6,835,813 6,850,857 5,846,477 독일 1,054,814 1,254,869 1,154,852 1,181,233 1,207,041 1,050,025 영국 591, , , , , ,806 프랑스 611, , , , , ,661 네덜란드 516, , , , , ,806 이탈리아 487, , , , , ,932 북미 2,373,753 2,731,590 2,814,682 2,806,874 2,894,382 2,745,908 미국 1,969,184 2,266,024 2,336,524 2,329,060 2,412,547 2,307,946 캐나다 402, , , , , ,372 중남미 894,210 1,095,274 1,125,485 1,159,644 1,149,468 1,025,537 멕시코 310, , , , , ,280 브라질 191, , , , , ,798 칠레 59,207 74,695 80,073 79,249 72,159 63,039 아르헨티나 56,793 74,319 67,974 74,442 65,229 59,787 콜롬비아 40,486 54,233 59,048 59,381 64,029 54,058 아프리카 478, , , , , ,017 남아프리카공화국 96, , , , , ,620 이집트 52,923 58,903 69,200 59,662 71,282 65,044 알제리 40,473 47,247 50,378 55,028 58,580 51,501 나이지리아 44,235 56,000 51,000 56,000 60,000 48,000 모로코 35,381 44,272 44,872 45,190 45,832 37,514 오세아니아 245, , , , , ,101 오스트레일리아 201, , , , , ,419 뉴질랜드 30,617 37,105 38,254 39,641 42,518 36,563 파푸아뉴기니 3,950 4,760 5,330 6,080 4,000 3,400 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 년도식품산업주요지표

82 대식품기업 (2015 년, 국내 ) 순위 업체명 2013 년 2014 년 2015 년 ( 단위 : 백만원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 1 CJ 제일제당 ( 주 ) 4,513, , ,846 4,328, , ,055 4,539, , ,827 2 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,029, ,276 91,346 2,083,654 95,587 26,587 2,194, ,042 86,494 3 ( 주 ) 농심 1,870,807 92,103 92,612 1,801,320 70,933 68,062 1,878, , ,183 4 ( 주 ) 오뚜기 1,697,865 90,069 75,366 1,745, ,573 87,711 1,829, ,672 94,004 5 롯데제과 ( 주 ) 1,610, ,603 73,147 1,704, ,223 27,540 1,775, ,130 36,831 6 ( 주 ) 파리크라상 1,651,264 66,318 65,667 1,653,240 66,582 53,776 1,727,744 68,402 51,707 7 롯데푸드 ( 주 ) 1,568,261 73, ,945 1,633,022 65,945 59,873 1,706,248 69,227 50,274 8 서울우유협동조합 1,677,491 81,987 32,573 1,745,304 65,934 19,723 1,674,891 44, 하이트진로 ( 주 ) 1,628, ,861 84,349 1,605,639 95,307 31,256 1,663, ,757 47, 대상 ( 주 ) 1,570, ,105 86,094 1,601, ,873 73,483 1,648, ,335 72, 동서식품 ( 주 ) 1,527, , ,333 1,501, , ,070 1,506, , , 오비맥주 ( 주 ) 1,484, , ,172 1,530, , ,067 1,490, , , ( 주 ) 동원 F&B 1,246,609 38,240 25,960 1,338,174 60,843 43,800 1,374,937 52,523 39, 매일유업 ( 주 ) 1,138,185 30,752 20,271 1,202,641 28,794 26,215 1,254,427 39,889 30, ( 주 ) 농협사료 1,501,244 34,532 27,559 1,325,102 37,644 20,578 1,247,164 60,080 35, 남양유업 ( 주 ) 1,205,331-22,008-44,327 1,126,347-26,123 1,678 1,204,321 17,129 24, ( 주 ) 삼양사 1,282,861 21,998 20,593 1,264,340 34,571 28,534 1,169,694 55,063 39, 대한제당 ( 주 ) 1,190,728 33,004 7,519 1,158,583 23,304 1,369 1,127,441 13,431-11, 코카콜라음료 ( 주 ) 1,003,959 95,095 73,723 1,000,892 70,309 50,683 1,065,051 96,704 74, ( 주 ) 삼립식품 968,029 20,750 14,778 1,028,618 21,716 16, ,825 24,745 15, ( 주 ) 한국야쿠르트 992,463 86,793 51, ,394 84,444 57, ,184 85,902 41, ( 주 ) 한국인삼공사 784, ,995 89, , ,107 93, , ,352 69, ( 주 ) 팜스코 743,701 6,206 13, ,817 29,169 18, ,142 36,645 16, ( 주 ) 카길애그리퓨리나 887,373 15,918 17, ,476 27,293 25, ,161 23, ( 주 ) 빙그레 805,059 50,708 37, ,872 41,803 37, ,438 30,928 24, ( 주 ) 하림 789,049 11,417 10, ,061-1,774-8, ,594 4,234-4, 해태제과식품 ( 주 ) 719,892 33,653 10, ,063 25,332 4, ,448 47,103 13, ( 주 ) 오리온 792,164 47,478 10, ,707 44,731 5, ,438 95,149 15, ( 주 ) 사조해표 607,417-10,376-17, ,672 14,693 9, ,119 17,332 16, 제일사료 ( 주 ) 649,528 26,308 30, ,066 25,887 8, ,529 28,757-3, ( 주 ) 선진 522,076 28,482 29, ,896 27,221 24, ,264 27,944 20, ( 주 ) 동원홈푸드 126,179 14,626 10, ,811 22,776 17, ,301 23,943 17, ( 주 ) 농협목우촌 512, , ,814 2,390 1, ,448 4,234 4, 비알코리아 ( 주 ) 502,727 54,602 45, ,402 52,423 42, ,244 51,789 43, 오뚜기라면 ( 주 ) 460,194 8,885 9, ,635 17,394 15, ,996 23,951 21, 사조동아원 ( 주 ) 501,345 7,400-4, ,441-22,055-89, ,851 4,989-46, ( 주 ) 크라운제과 428,763 34,881 10, ,760 35,619 19, ,980 37,968 25, ( 주 ) 사조대림 399,419 5,210 1, ,812 4,571 2, ,808 3,736 47, ( 주 ) 팜스토리 452,740 18,515 11, ,859 22,644 16, ,834 18,920 2, ( 주 ) 참프레 125,387-5,955-2, ,148-10,626-9, ,889 1,576 5,408 ( 다음페이지계속 ) 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 식품기업정보주 ) 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 2015 년도매출액기준 ) 부록 79

83 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 년도식품산업주요지표 2013 년 2014 년 2015 년 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 41 ( 주 ) 한국축산의희망서울사료 364,024 8,292-11, ,087 7,398-28, ,489 9,580 2, 디아지오코리아 ( 주 ) 359,947 83,760 56, ,552 87,713 78, ,602 96, , ( 주 ) 팔도 323,571-18,893-36, ,984-2,845 26, ,278 11,425 32, ( 주 ) 올품 346,441 10,269 8, ,621 3,154 2, ,149 5,696 22, 대한제분 ( 주 ) 367,083 15,037 13, ,204 41,892 24, ,671 33,594 21, 대한사료 ( 주 ) 348,173 11,935 5, ,754 12,720 7, ,752 12,824 6, 한성기업 ( 주 ) 283,729 3,127 2, ,155 1,252-12, ,547 4,729 2, 태경농산 ( 주 ) 248,425 12,303 9, ,069 7,625 4, ,424 10,480 5, 삼양식품 ( 주 ) 292,920 11,776 5, ,966 9,557 7, ,365 6,926-6, 사조씨푸드 ( 주 ) 253,698 9,567 4, ,244 11,932 7, ,822 10,827 5, 해태음료 ( 주 ) 260,401 8,000 19, ,115 4,759 2, ,594 7,066 19, ( 주 ) 우성사료 311,453 2,566 2, ,197 5,542 3, ,477 3,506-5, ( 주 ) 무학 234,137 59,979 54, ,233 81,511 80, ,309 66,158 29, ( 주 ) 마니커 278,039-1,518 1, ,891-10,571-17, ,990-9,736-12, 롯데네슬레코리아 ( 주 ) 355,013-29,086-11, ,426-22,889-3, ,698-11,256-9, 에스피엘 ( 주 ) 251,261 12,960 5, ,858 9,118 6, ,314 10,905 4, ( 주 ) 푸르밀 272,202 7,434 6, ,182 9,666 6, ,760 4,343 3, 샘표식품 ( 주 ) 239,157 9,294 8, ,669 10,313 7, ,647 12,686 13, 대상에프앤에프 ( 주 ) 210,096 11,114 6, ,773 11,899 9, ,266 11,459 7, ( 주 ) 동우 251,709 12,491 10, ,796 6,518 1, ,668 5,876 8, 동아오츠카 ( 주 ) 212,822 4,487 1, , ,137 4,906 3, ( 주 ) 도드람푸드 153, ,066 4,174 3, ,144 3,128 2, ( 주 ) 샤니 237,429 3,263 2, ,032 1,211 1, ,397 1,192 1, ( 주 ) 사조화인코리아 14,569-1, ,919 4,602 3, ,700 2,684 11, ( 주 ) 비락 229,780 6,726 4, ,067 1, ,160-1,502-2, 엘에스지스카이셰프코리아 ( 주 ) 160,234 41,169 32, ,786 43,104 34, ,320 43,613 33, 부산경남우유협동조합 197, ,998-5,214-3, ,102-12,669-11, 웅진식품 ( 주 ) 192, , ,432 8,748 5, ,853 6,905 2, ( 주 ) 대경오앤티 218,493 13,492 9, ,421 12,044 8, ,832 9,997 16, 고려산업 ( 주 ) 198,976 5,046 3, ,738 10,686 8, ,566 7,341 4, ( 주 ) 정식품 188,772 2, ,280 1, ,761 7,659 5, ( 주 ) 일화 123,289 6,814 3, ,823 4,316-4, ,664 3, CJ 씨푸드 ( 주 ) 154,322 7,199 6, ,340 6,456 3, ,717 5,646 2, 한국제분 ( 주 ) 175,058-9,739-38, ,417 8,950-51, ,564 12,394-6, ( 주 ) 금복주 121,736 34,240 27, ,083 38,778 32, ,763 39,043 34, 페르노리카코리아임페리얼 ( 주 ) 193,591 36,084 26, ,525 23,340-5, ,838 35,008 28, 풀무원건강생활 ( 주 ) 124,584 2,771 2, ,470 7,101 5, ,733 5,793 6, ( 주 ) 엠에스씨 127,199 6,458 4, ,226 7,737 5, ,818 8,664 3, ( 주 ) 이지바이오 113,576 20,967 15, ,053 23,648 17, ,732 25,103 16, ( 주 ) 렉스팜 62, ,675 1,363 1, , ( 다음페이지계속 )

84 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2013 년 2014 년 2015 년 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 81 ( 주 ) 씨. 에스코리아 108,263 1, ,906 2, ,632 4,648 2, ( 주 ) 밀다원 140,302 16,890 8, ,480 22,620 13, ,487 24,085 16, 농심켈로그 ( 주 ) 110,439 3,530 2, ,342 3,475 2, ,258 8,738 5, 현대사료 ( 주 ) 143,461 7,233 6, ,019 5,821 3, ,226 4,835 2, 농업회사법인 ( 주 ) 다솔 118,096 3, ,840 7,828 3, ,807 6,039 2, 보해양조 ( 주 ) 114,926 7,337 1, ,793 8,762 4, ,901 8,425 8, ( 주 ) 놀부 99,402 3,246-1, ,178 4, ,645 2,605-1, 동양플러스 ( 주 ) 99,968 1, ,457 1, ,583 1, 흥성사료 ( 주 ) 172,967 5,278 5, ,490 2,887 1, ,090 1,222-1, 성화식품 ( 주 ) 124, , , ,808-2,481-4, ( 주 ) 크레치코 81,256 3,161 3, ,374 1,023 1, ,541 1,987 2, 일동후디스 ( 주 ) 99,002-9,228-5, ,878-2,839-1, ,120 2,510 1, ( 주 ) 골든블루 44,363 3,281 2,628 75,418 10,961 10, ,058 21,091 18, ( 주 ) 조흥 99,637 5,611 4, ,728 7,162 5, ,154 6,582 6, ( 주 ) 건화 80,485 3,962 3,234 99,845 1,988 1, ,788 3,139 2, 한일사료 ( 주 ) 141, , ,140 3,440 1, ,142 2,894 1, ( 주 ) 진주햄 106, , ,442 1, ( 주 ) 카페베네 176,255 3,457-1, ,959 4,946-7, ,110-4,382-33, ( 주 ) 할리스에프앤비 68,595 7,023 3,588 80,313 5,573 4, ,584 6,857 4, ( 주 ) 견우마을 80,829 3,462 2,540 85,983 4,586 3, ,549 6,308 4,662 부록 81

85 15 글로벌식품기업 ( Forbes 2,000 중식품분야 112 개사 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets ( 단위 : 10 억달러 ) Market Value 1 33 Food Processing Nestle Switzerland Beverage Anheuser-Busch InBev Belgium Beverage Coca-Cola United States Beverage PepsiCo United States Food Processing Mondelēz International United States Tobacco British American Tobacco United Kingdom Tobacco Philip Morris International United States Restaurant McDonald's United States Tobacco Imperial Tobacco Group United Kingdom Beverage SABMiller United Kingdom Tobacco Japan Tobacco Japan Food Retail Kroger United States Tobacco Altria Group United States Beverage Diageo United Kingdom Food Retail Seven &I Holdings Japan Food Processing Archer Daniels Midland United States Food Retail Wesfarmers Australia Tobacco Reynolds American United States Food Retail Carrefour France Food Processing Kraft Heinz Company Canada Food Processing Danone France Beverage Heineken Holding Netherlands Food Processing Tyson Foods United States Food Processing Wilmar International Singapore Food Retail Tesco United Kingdom Food Processing General Mills United States Restaurant Starbucks United States Beverage Femsa Mexico Beverage Pernod Ricard France Restaurant Compass Group United Kingdom Food Processing Associated British Foods United Kingdom Food Retail Royal Ahold Netherlands Food Retail Sysco United States Food Processing JBS Brazil Food Retail Couche Tard Canada Food Retail Aeon Japan Food Retail J Sainsbury United Kingdom Food Processing Kellogg United States 자료 : Forbes, The World s Biggest Public Companies 중식품 (Beverage, Food Processing, Food Retail, Restaurant, Tobacco) 부문주 1) 순위는 Sales, Profits, Assets, Market Value 를고려하여 2,000 기업을랭크 2) 부문내순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000 개사중순위 ) ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요지표

86 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Food Retail George Weston Canada Food Processing Bunge United States Restaurant Yum Brands United States Beverage Constellation Brands United States Food Processing WH Group Hong Kong Beverage Kweichow Moutai China Beverage Asahi Group Holdings Japan Food Retail Woolworths Australia Food Retail Magnit Russia Market Value Tobacco ITC India Food Processing Guangdong Wens Foodstuffs Group China Food Retail Delhaize Group Belgium Food Processing Hormel Foods United States Food Processing Ajinomoto Japan Beverage Kirin Holdings Japan Food Processing BRF Brazil Food Processing Campbell Soup United States Food Processing JM Smucker United States Food Processing Inner Mongolia Yili China Food Retail Finatis France Food Processing Uni-President Taiwan Food Processing Grupo Bimbo Mexico Food Retail Whole Foods Market United States Food Processing ConAgra Foods United States Beverage Dr Pepper Snapple Group United States Food Processing Hershey United States Beverage Carlsberg Denmark Food Processing Kerry Group Ireland Food Retail CP All Thailand Food Retail Wm Morrison Supermarkets United Kingdom Food Processing Meiji Holdings Japan Food Processing Saputo Canada Food Retail Jeronimo Martins Portugal Beverage Coca-Cola Enterprises United States Beverage Thai Beverage Thailand Beverage Wuliangye Yibin China Restaurant Restaurant Brands International Canada Tobacco KT&G South Korea Beverage Brown-Forman United States Beverage Jiangsu Yanghe Brewery China Food Processing CJ Corp South Korea Beverage Monster Beverage United States ( 다음페이지계속 ) 부록 83

87 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Food Retail Sun Art Retail Group Hong Kong Food Retail Colruyt Belgium Food Retail Metro Canada Beverage Molson Coors Brewing United States Food Retail ICA Gruppen Sweden Food Processing Charoen Pokphand Foods Thailand Restaurant Chipotle Mexican Grill United States Tobacco Gudang Garam Indonesia Beverage Arca Continental Mexico Restaurant Whitbread United Kingdom Food Processing Olam International Singapore Food Retail Companhia Brasileira de Distribuicao Market Value Brazil Food Processing Almarai Saudi Arabia Food Processing Lindt &Sprungli Switzerland Food Processing Want Want China China Food Processing China Mengniu Dairy China Food Retail Shoprite Holdings South Africa Food Processing McCormick United States Restaurant Darden Restaurants United States Food Processing Savola Group Saudi Arabia Food Processing Ingredion United States Food Retail China Resources Enterprise Hong Kong Beverage Coca-Cola HBC Switzerland Food Processing New Hope Liuhe China Food Processing Dali Foods Group China Food Processing CJ Cheiljedang South Korea Food Retail Empire Canada Food Retail Supervalu United States Food Retail X5 Retail Group Russia Food Processing Tingyi Holding China Food Retail President Chain Store Taiwan Food Processing Golden Agri-Resources Singapore 년도식품산업주요지표

88 인용통계목록 통계조사명 생산기관 공표시기 수록연도 경제총조사 통계청 매5년 2010 년 경제활동인구조사 통계청 매월 2004 년 ~2015 년 광업 제조업동향조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 광업 제조업조사 통계청 익년12 월 2004년 ~2014 년 기업활동조사 통계청 익년11 월 2011 년 ~2014 년 도소매업조사 통계청 익년12 월 2004 년 ~2014 년 산업연관표 한국은행 익년6 월 2010 년 ~2014 년 전국사업체조사 통계청 익년12 월 2005 년 ~2014 년 농림수산식품수출입동향및통계 한국농수산식품유통공사 익년4 월 2004 년 ~2015 년 농림업생산액 농림축산식품부 익년12 월 2004 년 ~2014 년 식품산업원료소비실태조사 농림축산식품부 익년12 월 2014 년 가공식품품목별소매점매출액 식품산업통계정보시스템 (FIS) 년 ~2015 년 국내주요식품기업매출실적 식품산업통계정보시스템 (FIS) 년 ~2015 년 소매판매액조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 한국외식업중앙회회원업체수 한국외식업중앙회 년 ~2015 년 가계동향조사 통계청 매분기 2005 년 ~2015 년 국민계정 한국은행 익년3 월 2004 년 ~2015 년 소비자물가조사 통계청 매월 2004 년 ~2015 년 서비스업동향조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 식품및식품첨가물생산실적 식품의약품안전처 익년12 월 2009 년 ~2014 년 식품의약품통계연보 식품의약품안전처 익년10 월 2007 년 ~2014 년 Market Data Analytics Canadean 년 Euromonitor International & European Marketing Data and Statistics Euromonitor 년,2015 년 Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies Forbes 익년6 월 2015 년 CHINA STATISTICAL YEARBOOK 중국국가통계국 익년10 월 2005 년 ~2014 년 Japan, Family Income and Expenditure Survey 일본총무성통계국 월 2005 년 ~2015 년 U.S Consumer Expenditure Survey 미국 Bureau of Labour 익년9 월 2005년 ~2014 년

89 2016 년식품산업주요지표 2016 년 8 월 0 일인쇄 2016 년 8 월 0 일발행 편저 발행 전라남도나주시문화로 227 한국농수산식품유통공사 TEL: 061) FAX: 061) 본책자의통계자료및분석내용에관한사항은 한국농수산식품유통공사식품기획부 ( ) 로 문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 ( 을통해무료로다운받아볼수있습니다.