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3 2017년도 식품산업 주요통계 ( 년도 기준) 이용안내 식품산업 주요통계 는 국내외 식품관련 통계정보를 수집 가공하여 식품 관련 주요 산업현황을 한눈에 볼 수 있도록 작성한 것으로, 각 통계표마다 그 출처를 표기하였습니다. 동 책자는 발간연도를 따라 책자명을 정하며, 발간시점 기준 가장 최근의 통계를 수록하였습니다. 현재 통용되는 국가통계는 2015년과 2016년도 기준이니 이용에 참고하시기 바랍니다. 일반적으로 1년 주기 조사의 경우 전년도를 기준으로 조사를 시행하고, 조사를 시행한 연도 말 또는 그 다음연도 초에 통계자료를 공표함에 따라 수록 자료에 1년 이상의 시차가 발생할 수 있으므로 이용에 참고하시기 바랍니다. 통계표에 수록된 자료는 반올림되었으므로 전체 수치와 표 내 합계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 또한 발간일 기준 최신자료를 수록했으나, 해당 기관의 사정에 의해 해당 출처상의 자료는 갱신될 수 있습니다. 아울러, 책자 내용은 식품산업통계정보시스템( 통해서도 확인할 수 있습니다. 식료 음료 제조업의 경우 출하액 통계는 광업 제조업조사 를, 사업체수 및 종사자수는 전국사업체조사 를 인용하였으니 이용에 참고하시기 바랍니다.

4 이책자는농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가공동제작하여농식품기업, 식품관련대학및연구소, 협회, 단체등에무료로배포하는자료입니다. 이책의저작권은한국농수산식품유통공사에있으므로무단으로전제또는복제할수없으며, 재판매등영리적인목적으로이용할수없습니다. 이책의내용은한국농수산식품유통공사의서면동의가있어야사용할수있습니다. 또한이책의내용을사용하거나인용할때에는반드시올바른출처표시방법에따라한국농수산식품유통공사가발간한 2017 년도식품산업주요통계 책자의내용임을정확히명시해야합니다.

5 01 식품산업시장규모 1 가. 국내 1 나. 세계 5 C/O/N/T/E/N/T/S 2017 식품산업주요통계 02 주요식품기업 11 가. 국내주요식품기업 11 나. 글로벌식품기업 종사자 ( 취업자 ) 식품제조업산업현황및구조 외식업산업구조 식품유통업산업구조 생산지수 농식품수출입 소비자물가지수 가계식품소비 식품산업과농어업의연관관계 54 부록 총산출및부가가치 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 제조업출하액추이 서비스업매출액추이 식품제조업국산원료사용량및비중 식품제조업경영지표 가공식품품목별소매점매출액 국가별식품시장규모순위 세부품목별세계식품시장규모 식품관련주요국제원자재시세 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대식품기업 글로벌식품기업 88 인용통계목록 91

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7 1 식품산업시장규모 가. 국내 국내식품산업규모 (2005~2015 년 ) ( 단위 : 10 억원 ) 구분 제조 외식 (A+B) 89, , , , , , , , , , ,950.5 음식료품제조업 (A) 1) 43, , , , , , , , , , , 사료제외 39, , , , , , , , , , ,588.6 음식점업 (B) 2) 46, , , , , , , , , , ,013.3 식품유통 (C+D) 90, , , , , , , , , , ,765.2 음식료품및담배도매업 50, , , , , , , , , , , 담배제외 (C) 47, , , , , , , , , , ,542.3 음식료품및담배소매업 8, , , , , , , , , , , 담배제외 8, , , , , , , , , , ,733.8 식품소매업 (D) 3) 42, , , , , , , , , , ,222.9 제조 외식 유통 (A+B+C+D) 180, , , , , , , , , , ,715.7 농림업 4) 36, , , , , , , , , , ,890.9 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사매출액 ( 음식점및주점업 ) 3) 통계청소매판매액통계 (2005~2009 년은 2005 년기준, 2010~2014 년은 2010 년기준임 ) 4) 농림축산식품부농림업생산액주 ) 2005 년, 2010 년, 2015 년자료는통계청경제총조사 ( 특성편, 광업및제조업 ) 자료임 10 년간국내식품산업성장추이 (2005~2015 년 ) Copyright All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 1

8 식품산업 ( 식품제조업 외식산업 ) 시장규모 2015 년식품산업규모는 조원으로 2014 년대비 17.2% 증가 (2005~2015 년평균 7.9% 증가 ) - 음식료품제조업 (2015 : 83.9 조원 ) 은 2014 년대비 5.0% 증가 (2005~2015 년평균 6.8% 증가 ) - 음식점업 (2015 : 조원 ) 은 2014 년대비 28.9% 증가 (2005~2015 년평균 8.9% 증가 ) - 농림업생산액 (2015 : 46.9 조원 ) 은 2014 년대비 0.8% 감소 (2005~2015 년평균 2.6% 증가 ) 10 년전인 2005 년도에비해서는 113.5% 증가 ( 약 102 조증가 ) - 부문별로는음식료품제조업은동기간에 92.2%, 음식점업은 133.5%, 농림업생산액은 29.3% 증가 식품유통 ( 식품도소매업 ) 까지포함한시장규모 2015 년 조원 ( 담배도소매업제외 ) 으로추정 2015 년음식료품도매업은 조원, 음식료품소매업은 20.9 조원이고, 전체소매업판매액중 식품판매액은 83.2 조원 * 음식료품소매업 은음식료품을전문적으로판매하는업종 ( 통계청도소매업조사 ) * 식품판매액 (2014: 79.5 조원, 2015: 83.2 조원 ) 은종합소매업등을포함한모든소매점에서거래된식품판매액 ( 통계청소매판매액통계 ) 한국은행국민계정의총산출및부가가치와비교 음식료품 담배제조업의시장규모 ( 총산출액기준 ) 는 2015 년 조원으로 2006 년 64.5 조원에 비해 75.8% 증가 (2006~2015 년평균 6.5% 증가 ) - 전체산업의총산출액이동기간 66.4% 증가한것 (2006~2015 년평균 5.8% 증가 ) 과비교하면 식품산업의근간인음식료 담배제조업의성장률은다소높은것으로나타남 음식료품 담배제조업의부가가치는 2015 년 19.8 조원으로전체산업 ( 국내총부가가치대비비중 ) 중에서 1.4% 차지 총산출및부가가치와비교 ( 국민계정 ) ( 단위 : 조원, %, 명목기준 ) 구 분 총산출 ( 생산액 ) 부가가치 ( 총산출 - 중간투입 ) 전체 2, , , , , , , 제조업 , , , ( 전체에서차지하는비중 ) (45.8) (49.4) (48.5) (46.8) (27.8) (31.0) (30.1) (29.8) 음식료품 담배제조업 (A) 1)2) (3.0) (3.0) (3.1) (3.2) (1.4) (1.3) (1.4) (1.4) - 도소매및음식 숙박업 3) (8.8) (8.9) (9.0) (9.3) (11.2) (11.5) (11.2) (11.0) - 농림어업 (2.0) (1.6) (1.6) (1.6) (3.0) (2.3) (2.3) (2.3) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 한국은행의산업구분체계상담배제조업이포함 2) 다른산업에비해음식료품 담배제조업이부가가치율 ( 부가가치 / 총산출 100) 이낮은데, 이는원재료를구입해서가공 판매하는제조업의특성에따라중간투입비용이높기때문임 3) 한국은행의 국민계정 중 경제활동별국내총부가가치와요소소득 ( 명목, 연간 ) 지표는한국은행의산업구분체계상도소매업과음식 숙박업을포함하여공표함 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

9 2016 년음식료품 담배제조업은전년대비 2.5% 성장한반면, 음식점 숙박업은전년규모를유지 하였고, 농림어업은전년대비 3.1% 감소함 농식품산업실질 GDP 및경제성장률 ( 단위 : 조원, %, 실질기준 ) 구분 국내총생산 ( 명목GDP) , , , , , , , , , ,637.4 ( 실질GDP) 1, , , , , , , , , , ,508.3 ( 전년대비 / 실질GDP) - (5.5) (2.8) (0.7) (6.5) (3.7) (2.3) (2.9) (3.3) (2.8) (2.8) 농림어업 ( 전년대비 ) - (3.8) (5.5) (3.5) (-4.4) (-2.1) (-0.7) (3.3) (3.5) (-0.3) (-3.1) 음식료품 담배제조업 ( 전년대비 ) - (2.1) (2.0) (-2.7) (2.1) (0.7) (-1.3) (1.4) (4.0) (2.6) (2.5) 음식점 숙박업 ( 전년대비 ) - (4.3) (1.7) (-0.7) (2.0) (0.3) (1.7) (1.0) (2.3) (-0.3) (0.0) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 경제성장률 : 실질 GDP 의전년대비증감률주 2) 경제성장률을계산할때에는명목 GDP 보다는물가등을수치를반영한실질 GDP 를사용하여과대평가되지않도록하고있음 < 주요용어 > 식품산업시장규모지표로생산액, 출하액, 매출액등을이용하며, 편의상생산액또는매출액으로일괄표현하고있으나, 산업의특성에따라아래와같이정의 총산출 ( 생산액 ) : 일정기간동안생산된산출물을시장에판매한가격 ( 기초가격또는생산자가격 ) 으로평가하여합산한총액 - 농림어업부문 : 생산량 가격 - 사업체부문 : 사업체가실제생산한금액 ( 판매 + 재고증감 ) 부가가치 : 생산활동에의해새로이창출된가치 ( 총산출 - 중간소비 ) 국내총생산 (GDP) : 경제주체들이국내에서생산활동을수행한결과받은소득총액 ( 총부가가치 + 순생산물세 ) - 순생산물세 : 생산물세 - 생산물보조금 - 생산물세 : 생산자가재화및서비스를생산, 배달, 판매, 이전또는기타용도로사용하였을때재화및서비스에대해부과되는조세 - 생산물보조금 : 물량단위당일정화폐금액또는단위당가격의일정비율만큼생산된재화또는서비스한단위에대해지급하는보조금 명목 GDP : 국내최종생산물 당시가격, 경제규모등의파악에주로이용 실질 GDP : 지수기준년부터당해년까지개별재화와서비스의상대가격및가중치변화를반영하여측정. 경제성장률산정에이용 출하액 : 제품출하액 + 부산물 폐품판매액 + 임가공수입액 + 수리수입액 - 제품출하액 : 사업체에서직접생산한완제품과원재료또는반제품을타사업체에공급하여위탁 제조한완제품의판매액 - 부산물 폐품판매액 : 제품의생산과정에서나온폐품, 불량품판매액 ( 단, 생산과정이외에서나오는것은제외 ) - 임가공수입액 : 원재료또는중간제품을타제조업사업체로부터지급받아제조또는가공처리하여준대가로받은임가공수입액 - 수리수입액 : 타인의소유에속하는물품을수리하여준대가로받았거나받아야할수입액 매출액 : 상품의매출또는서비스의제공에대한수입금액 Copyright All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 3

10 < 참고 1> 제조업및서비스업경제활동별 GDP 추이 ( 명목 ) ( 단위 : 1 조원 ) 산업별 국내총생산 ( 명목 ) , , , , , , , , , ,637.4 총부가가치 , , , , , , , ,485.9 제조업 음식료품및담배제조업 섬유및가죽제품제조업 목재, 종이, 인쇄및복제업 석탄및석유제품제조업 화학제품제조업 비금속광물제품제조업 차금속제품제조업 금속제품제조업 기계및장비제조업 전기및전자기기제조업 정밀기기제조업 운송장비제조업 기타제조업 서비스업 도소매및음식숙박업 운수및보관업 금융및보험업 부동산및임대업 정보통신업 사업서비스업 공공행정및국방 교육서비스업 보건및사회복지서비스업 문화및기타서비스업 자료 : 한국은행, 국민계정 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

11 나. 세계 세계식품시장규모 시장조사전문기관인 GlobalData 의추정결과세계식품시장은 2013 년약 6.8 조달러에서 2015 년 6.3 조달러, 2020 년은약 7.7 조달러로연평균 (2013~2020) 1.9% 씩성장예상 전세계식품시장규모 ( 시장구분별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,735.0 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 식품시장 3, , , , , , , ,576.7 (49.6) (48.9) (48.4) (48.2) (47.8) (47.3) (46.8) (46.2) - 음료시장 2, , , , , , , ,184.3 (37.7) (38.5) (38.9) (39.2) (39.5) (39.9) (40.5) (41.2) - 담배시장 (12.7) (12.6) (12.7) (12.6) (12.7) (12.8) (12.7) (12.6) 자료 : 월 GlobalData( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 제조업만포함되며, 외식업은포함되지않음 2) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및식품무역액이포함된합계임 (2016~2020 년은추정치 ) 타주요산업규모와비교했을때세계식품산업의시장규모는 2015 년세계자동차시장 (1.3 조달러 ), 세계 IT 시장 (0.9 조달러 ), 세계철강시장 (0.8 조달러 ) 의규모보다각각 4.7 배, 6.9 배, 8.4 배큰것으로나타남 전세계식품시장규모 ( 타주요산업과비교 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,735.0 세계자동차시장 1, , , , , , , ,616.4 세계 IT 시장 ,021.1 세계철강시장 1, , 자료 1) 월 GlobalData( 2) 월 Marketline( / GlobalData Marketline : 영국의리서치 & 컨설팅기관주 1) 2016~2020 년은추정치임 2) 2015 년자료와 2016 년자료의조사방법, 조사대상국가등의변경으로기존의수치와는차이가있음 3) 자동차, IT, 철강시장의규모는시장조사기관의분류방식변화, 지표개선등의이유로매년추정치가다르므로이용에유의바람 GlobalData - 영국의비즈니스정보서비스 컨설팅회사 - Canadean, Marketline 등규모있는시장조사회사들을자회사로보유하고있음 년 1월, GlobalData 가 Canadean 을인수하면서 Canadean 사이트가 GlobalData intelligence Center 사이트로전환됨 Copyright All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 5

12 대륙별로는중국등의경제성장에힘입어아시아 태평양지역이연평균 5.9%(2013~2020) 성장하여, 아시아 태평양지역의식품시장의중요성이꾸준히상승하고있음 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , ,735.0 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 유럽 2, , , , , , , ,350.3 (37.7) (37.1) (33.7) (31.8) (31.4) (31.0) (30.6) (30.4) - 아시아 태평양 2, , , , , , , ,050.0 (30.2) (31.0) (33.6) (34.2) (35.1) (36.1) (37.0) (39.4) - 북미 1, , , , , , , ,498.6 (18.5) (18.6) (20.6) (21.4) (21.1) (20.8) (20.4) (19.4) - 중남미 (11.2) (10.9) (9.5) (9.8) (9.5) (9.3) (9.1) (8.5) - 중동 아프리카 (2.5) (2.5) (2.6) (2.5) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) 자료 : GlobalData( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 제조업만포함되며, 외식업은포함되지않음 2) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및식품무역액이포함된합계임 (2016~2020 년은추정치 ) 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) 추이 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

13 < 참고 2> 품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 세계식품시장 6, , , , , , , , Food 3, , , , , , , ,576.7 Bakery & Cereals Confectionery Dairy & Soy Food Fish & Seafood Ice Cream Meat 1, , Meat Substitutes Oils and Fats Other Canned food Other Dried food Other Frozen Food Pasta & Noodles Prepared Meals Savory & Deli Foods Savory Snacks Seasonings, Dressings & Sauces Soups Syrups & Spreads Alcoholic Beverages 1, , , , , , , ,967.7 Beer & Cider Spirits Wines Non-Alcoholic Beverages , , , , ,216.6 Hot Drinks Soft drinks , Tobacco 자료 : 월 GlobalData( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2016~2020 년은추정치 2) 보다상세한카테고리별시장규모는부록참조 Copyright All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 7

14 전세계식품시장규모 ( 국가별 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 세계식품시장 6,780,620 6,853,108 6,317,595 6,347,238 6,651,525 6,981,409 7,340,489 7,734,961 유럽 2,553,315 2,539,462 2,126,842 2,084,568 2,145,929 2,209,175 2,275,963 2,350,289 영국 261, , , , , , , ,332 독일 338, , , , , , , ,069 러시아 353, , , , , , , ,853 프랑스 270, , , , , , , ,127 이탈리아 238, , , , , , , ,613 스페인 161, , , , , , , ,045 터키 113, ,292 89,541 84,213 83,268 83,720 84,219 84,986 폴란드 77,743 79,760 69,731 68,901 71,569 74,615 78,116 83,195 네덜란드 63,131 65,098 56,165 57,011 58,927 60,873 63,068 65,298 벨기에 54,039 55,715 47,609 48,055 49,377 50,559 52,090 53,563 루마니아 45,184 45,941 39,635 40,033 41,446 42,835 44,783 46,698 스웨덴 47,718 46,377 38,809 39,109 39,526 40,138 40,869 41,596 오스트리아 46,730 47,719 41,473 42,218 43,601 45,017 46,612 48,471 그리스 42,677 42,945 36,479 37,121 38,171 39,289 40,535 41,884 포르투갈 36,576 37,254 31,960 32,533 33,702 34,807 36,045 37,429 노르웨이 33,477 32,157 25,739 25,399 26,006 26,470 27,033 27,562 우크라이나 67,541 47,562 26,914 24,327 24,427 25,156 26,279 27,444 체코 30,703 30,600 26,623 27,450 28,373 28,764 29,133 29,310 덴마크 44,541 46,173 42,160 24,971 25,688 26,274 26,935 27,621 핀란드 156, , , , , , , ,145 아일랜드 22,508 22,873 19,703 19,972 20,529 21,049 21,677 22,342 헝가리 17,906 17,464 14,985 15,330 15,105 15,479 15,973 16,342 불가리아 16,795 17,371 15,248 15,762 16,494 17,242 18,134 19,133 슬로바키아 12,098 12,432 10,807 11,137 11,651 12,141 12,669 13,233 아시아 태평양 2,046,806 2,126,474 2,122,966 2,207,092 2,397,339 2,597,149 2,813,118 3,049,988 중국 1,023,551 1,111,636 1,173,878 1,186,239 1,293,217 1,429,822 1,581,807 1,753,547 일본 433, , , , , , , ,442 인도 114, , , , , , , ,736 한국 102, , , , , , , ,011 호주 120, ,308 97,164 99, , , , ,684 태국 66,579 65,547 65,008 66,128 68,253 70,907 74,467 78,201 인도네시아 65,316 64,194 61,406 68,071 73,150 79,197 85,095 92,281 필리핀 45,810 47,074 48,432 49,195 52,232 55,636 59,445 63,711 홍콩 20,362 21,582 23,238 24,743 26,003 27,251 28,657 30,101 말레이시아 21,823 22,173 19,527 18,562 20,078 21,927 24,017 26,267 뉴질랜드 22,514 23,324 19,746 20,359 21,842 22,721 23,649 24,756 싱가포르 10,026 10,794 10,271 10,777 11,554 12,104 12,665 13,253 북미 1,251,706 1,273,252 1,298,402 1,331,051 1,369,075 1,410,397 1,453,758 1,498,635 미국 1,096,141 1,124,910 1,166,341 1,200,042 1,232,760 1,270,096 1,309,271 1,349,846 캐나다 155, , , , , , , ,790 중남미 762, , , , , , , ,515 브라질 354, , , , , , , ,337 멕시코 166, , , , , , , ,602 칠레 48,307 44,389 40,519 41,035 43,005 45,013 47,225 49,629 아르헨티나 89,637 73,475 72,886 51,849 51,336 52,495 55,076 59,594 콜롬비아 49,191 48,905 38,036 36,532 39,433 41,868 45,416 48,291 페루 25,402 25,667 24,241 24,058 25,213 26,613 28,414 31,060 베네수엘라 28,847 31,652 18,311 16,134 3, 중동 아프리카 166, , , , , , , ,533 남아프리카공화국 60,769 57,341 51,808 47,842 48,474 49,900 51,677 54,216 이집트 41,388 42,406 41,696 33,348 19,151 20,046 20,751 21,926 사우디아라비아 32,423 34,872 37,186 39,645 42,489 45,609 49,060 52,854 아랍에미리트 14,914 16,797 18,130 19,519 20,975 22,620 24,434 26,314 이스라엘 16,982 18,096 17,490 18,589 19,705 20,538 21,359 22,224 자료 : GlobalData( 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2016~2020 년은추정치 2) 분석기관의자체적인측정 추정방법에의한결과로, 한국의경우통계청제조업통계조사등과차이가있을수있음 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

15 세계식품산업 2015 년도교역현황 구 분 대륙별총교역액및비중 (2015) 총교역액 (A) 식품교역액 (B) (2015) B/A ( 단위 : 백만달러 ) 대륙별식품교역액비중 서유럽 9,968,939 9,937, , % 34.8% 동유럽 2,284,844 2,199, , % 7.7% 북미 3,829,700 3,689, , % 13.5% 중남미 1,732,292 1,695, , % 10.5% 아시아 - 태평양 11,604,212 11,196, , % 23.4% 오세아니아 459, ,497 38, % 1.8% 중동및아프리카 2,474,363 2,271, , % 8.3% 전체 37,074,734 32,668,185 2,111, % 100.0% 자료 : Euromonitor( 영국소재글로벌시장조사기관 ) 주 1) 식품은 Live Animals, Vegetable Products, Foodstuffs 의합계임 2) 오세아니아는통계수집상 호주 + 뉴질랜드 에국한 국가별식품교역액순위 (2016) ( 단위 : 백만달러 ) 국 가 식품수입액 식품수출액 식품교역액 1 미국 107, , ,760 2 중국 84,678 48, ,847 3 독일 67,400 56, ,076 4 네덜란드 48,370 68, ,860 5 프랑스 38,564 46,756 85,321 6 영국 48,869 20,906 69,775 7 이탈리아 31,797 34,951 66,749 8 캐나다 29,764 36,939 66,704 9 스페인 26,602 37,938 64, 브라질 6,071 56,631 62, 벨기에 29,406 33,031 62, 일본 43,119 3,990 47, 인도 19,510 22,438 41, 멕시코 18,068 23,291 41, 인도네시아 11,727 27,346 39, 태국 8,758 27,831 36, 말레이시아 12,722 20,414 33, 베트남 12,866 20,058 32, 아르헨티나 1,531 30,839 32, 폴란드 13,447 18,664 32, 러시아 20,979 10,697 31, 호주 10,839 18,478 29, 터키 10,338 14,975 25, 한국 15,564 4,716 20, 홍콩 13,992 5,550 19,542 자료 : Euromonitor( Copyright All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 9

16 대륙별식품교역액현황 (2016) 구분서유럽동유럽북미중남미아시아 - 태평양 오세아니아 중동및아프리카 ( 단위 : 백만달러 ) 총계 735, , , , ,306 38, ,190 2,111,251 수출 363,538 82, , , ,517 24,258 60,087 1,051,871 o 산동물 (HS 01) 9,248 1,858 2,567 1,481 1,055 1,613 1,335 19,157 o 채소가공품 (HS 06~15) 133,203 42,086 88,986 96, ,707 14,642 29, ,715 -산수목, 꽃 12, ,960 1, ,575 18,548 -채소 22,402 2,881 8,909 7,739 15,310 1,764 5,334 64,339 -과실, 견과류 30,861 3,955 14,644 20,557 15,432 2,979 9,898 98,326 -커피, 향신료 10,633 1,779 1,760 11,111 15, ,045 46,125 -곡물 15,243 18,455 25,144 13,412 19,063 6,554 1,129 99,000 -밀가루, 전분 7,006 1,330 1,726 1,374 4, ,368 -채유용종자, 인삼 8,881 5,660 29,402 29,824 6,284 1,912 2,005 83,968 -식물성엑스 1, , ,049 -기타식물성생산품 동식물성유지 23,492 7,351 6,028 9,679 39, ,706 90,108 -기타 o 식품 (HS 16~24) 221,087 38,675 55,288 65,355 90,755 8,003 28, ,999 -육, 어류조제품 12,813 3,096 3,027 3,350 18, ,703 43,215 -당류설탕과자 9,593 2,543 2,802 11,741 7, ,952 37,754 -코코아초코렛 21,566 3,793 3,227 2,530 4, ,191 42,776 -곡물, 곡분의주제품과빵류 33,769 4,716 6,895 3,193 9,238 1,205 1,892 60,908 -채소, 과실의조제품 24,540 2,939 6,727 6,721 11, ,872 55,954 -기타조제식료품 25,471 4,665 9,455 3,915 12,280 1,689 2,030 59,505 -음료, 주류, 식초 59,149 5,014 8,197 9,026 10,937 3,131 2,873 98,327 -조제사료 20,843 5,220 12,895 20,964 7, ,461 69,718 -담배 13,343 6,689 2,063 3,915 7, ,862 39,842 -기타 수입 372,141 80, ,624 58, ,789 14, ,103 1,059,380 o 산동물 (HS 01) 7,482 1,775 3, , ,112 19,266 o 채소가공품 (HS 06~15) 171,301 36,101 60,004 29, ,491 3,895 66, ,875 -산수목, 꽃 10,351 1,884 2, , ,410 -채소 23,300 5,569 11,604 1,721 14, ,424 61,533 -과실, 견과류 41,754 11,291 18,980 3,045 22,521 1,083 6, ,180 -커피, 향신료 18,035 4,172 9,264 1,099 6, ,095 44,300 -곡물 20,234 2,907 3,458 11,532 33, , ,584 -밀가루, 전분 4,287 1,032 1,862 1,895 4, ,131 16,273 -채유용종자, 인삼 21,199 3,946 3,317 4,429 51, ,292 90,451 -식물성엑스 2, , , ,443 -기타식물성생산품 ,033 -동식물성유지 29,835 4,710 7,360 5,232 35, ,984 94,668 -기타 o 식품 (HS 16~24) 193,358 42,288 74,275 28, ,423 10,620 44, ,239 -육, 어류조제품 17,851 2,147 6,090 1,923 8, ,941 39,553 -당류설탕과자 9,914 2,768 4,935 2,277 10, ,785 39,025 -코코아초코렛 22,043 5,019 6,179 1,385 5, ,300 43,580 -곡물, 곡분의주제품과빵류 23,117 4,567 8,771 3,335 10,984 1,271 5,842 57,887 -채소, 과실의조제품 23,398 4,015 9,548 2,792 7, ,082 52,149 -기타조제식료품 20,187 6,001 6,602 5,113 11,778 2,266 5,865 57,812 -음료, 주류, 식초 36,613 6,830 25,703 4,549 17,560 1,959 4,983 98,197 -조제사료 26,409 6,278 4,354 6,219 21,531 1,186 5,858 71,835 -담배 13,826 4,663 2,093 1,092 10, ,934 39,201 -기타 자료 : Euromonitor( 합계 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

17 2 주요식품기업 가. 국내주요식품기업순위 2016 년공시정보기준연매출 1 조이상식품기업은 21 개사로집계되었으며, 21 개사중매출액이 증가한기업은 16 개사임 국내주요식품기업매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2015 년 2016 년증감률 (B/A)(%) 매출액 1) (A) 영업이익매출액 1) (B) 영업이익 1 CJ 제일제당 4,539, ,912 4,862, , 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,194, ,041 2,264, , ( 주 ) 오뚜기 1,829, ,672 1,959, , ( 주 ) 농심 1,878, ,300 1,862,187 69, 대상 ( 주 ) 1,648, ,335 1,852, , ( 주 ) 파리크라상 1,727,743 68,401 1,777,178 66, 롯데제과 ( 주 ) 1,775, ,130 1,766, , 롯데푸드 ( 주 ) 1,706,247 69,227 1,762,404 79, 하이트진로 ( 주 ) 1,663, ,757 1,637, , 서울우유협동조합 1,674,890 44,225 1,603,738 47, ( 주 ) 삼양사 1,169,694 55,063 1,583, , 오비맥주 ( 주 ) 1,490, ,202 1,545, , 동서식품 ( 주 ) 1,506, ,439 1,516, , ( 주 ) 동원 F&B 1,374,936 52,523 1,464,991 44, 매일유업 ( 주 ) 1,254,426 39,889 1,328,083 69, 남양유업 ( 주 ) 1,204,320 17,128 1,216,821 35, ( 주 ) 농협사료 1,247,163 60,079 1,193,847 60, 대한제당 ( 주 ) 1,127,440 13,431 1,144,286 33, 코카콜라음료 ( 주 ) 1,065,051 96,704 1,130, , ( 주 ) 한국인삼공사 917, ,351 1,107, , ( 주 )SPC 삼립 985,824 24,744 1,053,614 29, ( 주 ) 한국야쿠르트 937,184 85, , , ( 주 ) 팜스코 875,142 36, ,709 38, ( 주 ) 카길애그리퓨리나 847,161 23, ,721 21, ( 주 ) 하림 794,594 4, ,135 20, 자료 : 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 `16 년도매출액기준 ) 상세자료는식품산업통계정보시스템 (FIS), 국내주요식품기업, 참조주 ) 매출액은기업전체의매출액을의미함 Copyright All Rights Reserved. 2. 주요식품기업 11

18 나. 글로벌식품기업순위 Forbes 誌 2,000 개기업중음식료품관련기업은 110개시장가치는총 2.8조달러이며, 담배포함 119개기업의시장가치는 3.5조달러 1 식품제조 : 46개 / Nestle(34 위, 스위스 ), Kraft Heinz Company(117 위, 미국 ) 등 2 음료 : 23개 / PepsiCo(84 위, 미국 ), Coca-Cola(86 위, 미국 ) 등 3 외식 : 9개 / 맥도날드 (215 위, 미국 ), 스타벅스 (370 위, 미국 ) 등우리나라식품관련기업은 CJ, KT&G, CJ제일제당등 3개 ( 담배포함 ) 1 CJ : 순위 (2015) 1,225 (2016) 1,226 / 매출액 (2015) 187억달러 (2016) 206 * CJ Corp 은 2012 년부터 CJ제일제당과분리되었으며, 엔터테인먼트등비식품부문을포함 2 KT&G : 순위 (2015) 1,216 (2016) 1,292 / 매출액 (2015) 36억달러 (2016) 39 3 CJ제일제당 : 순위 (2015) 1,695 (2016) 1,601 / 매출액 (2015) 114억달러 (2016) 126 식품순위 전체순위 Forbes 선정글로벌식품기업 ( 단위 : 10 억 $) 기업명국가매출액이익자산시장가치비고 1 34 Nestle 스위스 식품제조 2 84 PepsiCo 미국 음료 3 86 Coca-Cola 미국 음료 Kraft Heinz Company 미국 식품제조 Anheuser-Busch InBev 벨기에 음료 British American Tobacco 미국 담배 Altria Group 미국 담배 Philip Morris International 미국 담배 Mondelēz International 미국 식품제조 McDonald's 미국 외식 Japan Tobacco 일본 담배 Reynolds American 미국 담배 Kroger 미국 유통 Danone 프랑스 식품제조 Diageo 영국 음료 Seven & I Holdings 일본 유통 Archer Daniels Midland 미국 식품제조 Imperial Tobacco Group 영국 담배 Heineken Holding 네덜란드 음료 Royal Ahold Delhaize N.V. 네덜란드 유통 CJ Corp 한국 식품제조 KT&G 한국 담배 CJ Cheiljedang 한국 식품제조자료 : Forbes, The Global 2000: The World's Biggest Public Companies, 주 1) 식품기업 : Beverages, Food processing, Food retail, Restaurant, Tobacco 부문 (Forbes 분류기준 ), 2011년부터 Tobacco 산업분리 2) 평가기준 : 매출액, 이익, 자산, 시장가치고려하여 Forbes 자체평가 3) 식품순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000개사중순위 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

19 3 종사자 ( 취업자 ) 연도별식품산업종사자 ( 취업자 ) 수 ( 단위 : 천명, %) 구분 총취업자 1) 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 26,235 농림어업 1,781 1,723 1,686 1,648 1,566 1,542 1,528 1,520 1,452 1,345 1,286 ( 총취업자대비 ) (7.7) (7.4) (7.2) (7.0) (6.6) (6.4) (6.2) (6.1) (5.7) (5.2) (4.9) 숙박및음식점업 2,049 2,049 2,044 1,936 1,889 1,854 1,906 1,971 2,098 2,179 2,277 ( 총취업자대비 ) (8.9) (8.7) (8.7) (8.2) (7.9) (7.6) (7.7) (7.9) (8.2) (8.4) (8.7) 제조업 4,057 4,014 3,963 3,836 4,028 4,091 4,105 4,184 4,330 4,486 4,481 ( 총취업자대비 ) (17.5) (17.1) (16.8) (16.3) (16.9) (16.9) (16.6) (16.7) (16.9) (17.3) (17.1) 전산업종사자 2) 15,436 15,944 16,288 16,818 17,647 18,093 18,569 19,173 19,900 20,889 - 식품산업종사자 (A+B) 1,814 1,847 1,852 1,880 1,888 1,976 2,052 2,128 2,219 2,276 - ( 전산업종사자 2) 대비 ) (11.8) (11.6) (11.4) (11.2) (10.7) (10.9) (11.1) (11.1) (11.2) (10.9) - 제조업종사자 2) 3,341 3,335 3,277 3,269 3,418 3,587 3,715 3,802 3,957 4,043 - 음식료품제조업 (A) 2) * 사료제외 ( 전산업종사자 2) 대비 ) (1.8) (1.8) (1.7) (1.7) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) - ( 제조업종사자 2) 대비 ) (8.5) (8.4) (8.4) (8.5) (8.2) (8.1) (8.1) (8.0) (8.2) (8.2) - 숙박및음식점업 2) 1,672 1,717 1,728 1,758 1,766 1,840 1,915 1,991 2,072 2,118 - 음식점및주점업 (B) 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 1,945 - ( 전산업종사자 2) 대비 ) (9.9) (9.8) (9.7) (9.5) (9.1) (9.3) (9.4) (9.5) (9.5) (9.3) - ( 숙박및음식점업 2) 대비 ) (91.4) (91.3) (91.3) (91.1) (91.1) (91.5) (91.5) (91.6) (91.5) (91.8) - 도소매업 2) 2,482 2,516 2,545 2,626 2,618 2,680 2,774 2,880 2,999 3,129 - 음식료품및담배도소매업 음식료품및담배도매업 2) * 담배제외 ( 전산업종사자 2) 대비 ) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.2) (1.3) (1.3) (1.4) (1.5) - ( 도소매업종사자 2) 대비 ) (7.8) (8.1) (8.3) (8.5) (8.4) (8.4) (8.4) (8.9) (9.4) (9.7) - - 음식료품및담배소매업 2) * 담배제외 ( 전산업종사자 2) 대비 ) (1.2) (1.1) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.9) - ( 도소매업종사자 2) 대비 ) (7.3) (7.2) (6.6) (6.4) (6.5) (6.6) (6.6) (6.5) (6.4) (6.2) - 주 1) 통계청경제활동인구조사, 취업자수 (2004 년부터는 9 차표준산업분류에따름 ) 2) 통계청전국사업체조사 ( : 9 차표준산업분류 ) 3) 2005 년, 2010 년, 2015 년은통계청경제총조사자료임 Copyright All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 13

20 경제활동인구조사결과산업별취업자수농림어업취업자는 2015 년 1,345 천명 (2014 년대비 7.4% 감소 ) 으로 2006 년 1,781 천명에비해 24.5% 감소 (2006~2015 년평균 3.1% 감소 ) - 전체취업자에서농림어업취업자가차지하는비중은 2006 년 7.7% 에서 2015 년 5.2% 로 2.5%p 감소숙박및음식점업취업자는 2015 년 2,179 천명 (2014 년대비 3.9% 증가 ) 으로 2006 년 (2,049 천명 ) 보다 6.3%(130 천명 ) 증가 (2006~2015 년평균 0.7% 증가 ) - 전체취업자중비중은 8.4% 로 2006 년대비 0.5%p 감소 산업별사업체조사결과종사자수 음식료품제조업종사자는 2015 년 332 천명 (2014 년대비 2.8%, 2006~2015 년평균 1.8% 증가 ), 전체제조업종사자중에서차지하는비중은 8.2% 수준음식점업종사자는 2015 년 1,945 천명 (2014 년대비 2.6% 증가 ) 으로 2006 년 1,529 천명에비해 27.2% 증가 (2006~2015 년평균 2.7% 증가 ) 2015 년음식료품도매업종사자는 303 천명 (2014 년대비 7.4%, 2006~2015 년평균 5.1% 증가 ), 음식료품소매업종사자는 195천명수준 (2014 년대비 1.0%, 2006~2015 년평균 0.8% 증가 ) * 통계청경제활동인구조사 경제활동인구 : 만 15세이상인구중취업자와실업자 취업자 : 15세이상경제활동인구중에서아래하나에해당하는자 - 조사대상 : 주간 ( 매월 15일을포함한 1주간 ) 에수입을목적으로 1시간이상일한자 - 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위하여주당 18시간이상일한무급가족종사자 - 직업또는사업체를가지고있으나일시적인병또는사고, 연가, 교육, 노사분규등으로인한일시휴직자 실업자 : 조사대상주간을포함한지난 4주간수입이있는일을하지않았고, 적극적으로구직활동을하였으며, 일이주어지면즉시일할수있었던자 * 전국사업체조사에서의종사자 자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자 ( 고용계약기간이 1년이상 ), 임시근로자 (1년미만 ), 일용근로자 (1개월미만 ), 기타종사자 ( 독자적인사무실, 점포또는작업장이없고계약된사업주에게종속되어있지만스스로상품이나서비스를제공하고실적에따라소득을얻는형태 ) 등을말함 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

21 < 참고 3> 식품산업종사자및채용자수 ( 단위 : 명 ) 종사자 신규채용자 연도 업종별 종사자전체상용근로자 임시일용근로자 기타종사자채용자전체상용직채용임시일용채용 전산업 15,862,789 13,061,573 1,869, , , , ,464 제조업 3,522,961 3,354, ,822 11, ,519 66,644 50,875 식음료제조업 233, ,109 19, ,016 5,076 6,941 숙박및음식점업 1,055, , ,025 13,506 86,370 23,180 63,190 음식점및주점업 962, , ,961 13,009 79,655 20,870 58,785 전산업 16,279,343 13,549,760 1,759, , , , ,890 제조업 3,590,967 3,445, ,998 14, ,428 70,289 33,139 식음료제조업 245, ,091 16, ,662 5,345 5,316 숙박및음식점업 1,054, , ,419 11,232 78,605 25,274 53,331 음식점및주점업 960, , ,111 10,600 72,090 22,893 49,198 전산업 16,642,176 13,943,804 1,736, , , , ,054 제조업 3,629,646 3,494, ,325 14, ,695 69,678 32,017 식음료제조업 259, ,495 16, ,568 5,840 5,730 숙박및음식점업 1,027, , ,368 7,809 75,250 22,922 52,329 음식점및주점업 935, , ,791 7,210 68,574 20,726 47,849 자료 : 고용노동부사업체노동력조사연고용통계주 1) 조사대상의차이로통계청의경제활동인구조사, 전국사업체조사의수치와차이가있음 2) 상용근로자 : 고용계약기간 ( 구두계약포함 ) 이 1 년이상인임금근로자또는고용계약기간이정해지지않은정규직원으로일하는자 3) 임시일용근로자 : 고용계약기간 ( 구두계약포함 ) 이 1 년미만인자 4) 기타종사자 : 독자적인사무실, 점포또는작업장이없고계약된사업주에게종속되어있지만스스로고객을찾거나맞이하여상품이나서비스를스스로직접제공하고일한만큼실적에따라소득 ( 수수료, 봉사료, 수당등 ) 을얻으며, 근로제공방법, 근로시간등은본인이독자적으로결정하는형태로일하는자또는그외종사자 * < 경제활동인구조사 >, < 전국사업체조사 >, < 사업체노동력조사 > 조사대상비교 경제활동조사 : 개인 전국사업체조사 : 사업체 - 고정된사업장을보유하고있는무급가족종사자및자영업자포함 사업체노동력조사 : 사업체 - 고정된사업장을보유하고있는무급가족종사자및자영업자제외 Copyright All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 15

22 < 참고 4> 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 음식료품제조업세세분류업종별종사자수 (2015) ( 단위 : 명, (%)) 종사자수 (2015) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300 명이상 계 87,893 40,578 88,375 91,546 23, ,564 (26.5) (12.2) (26.7) (27.6) (7.0) (100.0) 85,804 38,903 84,401 84,104 20, ,422 (27.4) (12.4) (26.9) (26.8) (6.4) (100.0) 2,111 3,956 14,434 18,159 4,234 42,893 (4.9) (9.2) (33.7) (42.3) (9.9) (100.0) ,982 6,709 4,234 14,306 (1.1) (1.6) (20.8) (46.9) (29.6) (100.0) 1,960 3,726 11,452 11, ,588 (6.9) (13.0) (40.1) (40.1) (0.0) (100.0) 3,916 7,544 16,648 11, ,451 (9.7) (18.6) (41.2) (28.3) (2.2) (100.0) 3,163 4,184 11,287 9, ,756 (11.0) (14.6) (39.3) (32.1) (3.1) (100.0) 753 3,360 5,361 2, ,695 (6.4) (28.7) (45.8) (19.0) (0.0) (100.0) 3,987 4,605 10,237 5, ,980 (16.0) (18.4) (41.0) (23.0) (1.6) (100.0) 5, , ,664 (67.7) (6.3) (16.3) (9.7) (0.0) (100.0) ,800 6,371 1,971 10,525 (1.9) (1.7) (17.1) (60.5) (18.7) (100.0) 8,716 4,234 5,150 3, ,739 (40.1) (19.5) (23.7) (16.7) (0.0) (100.0) 8,352 3,853 4,751 2, ,631 (42.5) (19.6) (24.2) (13.6) (0.0) (100.0) ,108 (17.3) (18.1) (18.9) (45.7) (0.0) (100.0) 60,853 16,448 30,388 33,978 12, ,376 (39.4) (10.7) (19.7) (22.0) (8.2) (100.0) 27,713 5,582 9,197 9,252 6,161 57,905 (47.9) (9.6) (15.9) (16.0) (10.6) (100.0) (0.0) (0.0) (5.5) (94.5) (0.0) (100.0) ,537 2,468 3,115 8,614 (9.3) (8.1) (17.8) (28.7) (36.2) (100.0) 7,394 3,534 6,068 6, ,271 (30.5) (14.6) (25.0) (26.7) (3.3) (100.0) 24,947 6,637 13,568 15,477 2,632 63,261 (39.4) (10.5) (21.4) (24.5) (4.2) (100.0) 827 1,459 4,495 4, ,793 (7.7) (13.5) (41.6) (37.2) (0.0) (100.0) 2,089 1,675 3,974 7,442 2,962 18,142 (11.5) (9.2) (21.9) (41.0) (16.3) (100.0) 1, ,477 3,117 2,071 9,123 (17.1) (9.8) (16.2) (34.2) (22.7) (100.0) 1, ,371 1,313 5,940 (24.6) (13.5) (16.7) (23.1) (22.1) (100.0) , ,183 (3.1) (2.9) (15.3) (54.9) (23.8) (100.0) ,497 4, ,019 (5.9) (8.6) (27.7) (48.0) (9.9) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

23 전 ( 全 ) 산업별종사자수 ( 단위 : 명 ) 산업별 전산업 15,943,674 16,288,280 16,818,015 17,647,028 18,093,190 18,569,355 19,173,474 19,899,786 20,889,257 농업, 임업및어업 33,652 29,140 29,362 30,418 32,152 31,448 34,527 36,474 39,488 - 농업 21,891 20,294 20,844 21,044 21,412 20,488 23,004 25,245 26,082 - 임업 4,109 4,183 3,727 3,964 5,000 5,513 6,287 5,754 7,514 - 어업 7,652 4,663 4,791 5,410 5,740 5,447 5,236 5,475 5,892 광업 17,762 18,447 17,147 16,377 15,963 15,580 15,872 16,311 15,663 - 석탄, 원유및천연가스광업 5,204 4,470 3,716 3,275 3,189 2,949 2,731 2,465 2,573 - 금속광업 비금속광물광업 ; 연료용제외 12,280 13,308 13,161 12,401 12,037 12,046 12,191 12,832 12,709 - 광업지원서비스업 제조업 3,334,889 3,277,271 3,269,339 3,417,698 3,587,482 3,715,162 3,802,218 3,957,394 4,042,960 - 식료품제조업 263, , , , , , , , ,422 - 음료제조업 16,781 15,920 15,937 16,060 16,159 16,490 16,479 17,617 18,142 - 담배제조업 2,514 2,846 2,465 2,317 2,220 1,982 1,983 2,173 2,076 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 150, , , , , , , , ,153 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 152, , , , , , , , ,468 - 가죽, 가방및신발제조업 34,462 32,910 31,747 32,417 34,234 35,922 36,865 37,590 38,227 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 36,834 34,895 34,029 33,412 33,668 34,071 35,299 37,232 38,789 - 펄프, 종이및종이제품제조업 66,610 66,744 64,027 66,910 67,976 69,818 73,734 77,423 78,741 - 인쇄및기록매체복제업 75,243 72,805 69,996 68,528 69,047 72,088 69,864 73,517 75,854 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 11,532 11,001 11,366 11,517 12,692 12,451 10,930 11,329 11,603 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 118, , , , , , , , ,731 - 의료용물질및의약품제조업 31,692 30,215 31,127 30,394 32,778 32,800 34,786 35,753 40,047 - 고무제품및플라스틱제품제조업 216, , , , , , , , ,545 - 비금속광물제품제조업 103, , , , , , , , ,506-1 차금속제조업 131, , , , , , , , ,821 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 358, , , , , , , , ,374 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 403, , , , , , , , ,940 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 80,367 78,583 78,663 87,147 95, , , , ,601 - 전기장비제조업 185, , , , , , , , ,239 - 기타기계및장비제조업 345, , , , , , , , ,231 - 자동차및트레일러제조업 285, , , , , , , , ,921 - 기타운송장비제조업 141, , , , , , , , ,433 - 가구제조업 62,526 62,672 61,348 61,564 63,212 64,868 66,932 73,463 75,837 - 기타제품제조업 60,942 58,805 58,516 59,329 61,227 62,882 63,838 67,900 72,259 전기, 가스, 증기및수도사업 68,632 68,029 67,661 66,267 67,392 65,153 68,297 70,593 74,888 - 전기, 가스, 증기및공기조절공급업 54,117 53,381 52,921 51,010 51,241 49,534 52,432 54,842 57,364 - 수도사업 14,515 14,648 14,740 15,257 16,151 15,619 15,865 15,751 17,524 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 61,931 62,895 65,576 69,132 70,871 73,086 77,910 82,216 84,336 - 하수, 폐수및분뇨처리업 12,270 12,799 13,450 14,351 14,333 15,239 15,427 15,811 16,852 - 폐기물수집운반, 처리및원료재생업 49,080 49,346 51,153 53,861 55,551 56,852 61,455 65,342 66,397 - 환경정화및복원업 ,028 1,063 1,087 건설업 854, , ,504 1,180,659 1,115,435 1,049,097 1,040,207 1,098,535 1,317,337 - 종합건설업 270, , , , , , , , ,696 - 전문직별공사업 583, , , , , , , , ,641 자료 : 통계청전국사업체조사 ( 다음페이지계속 ) Copyright All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 17

24 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 명 ) 산업별 도매및소매업 2,515,629 2,544,849 2,626,339 2,617,891 2,680,253 2,774,014 2,879,955 2,998,923 3,129,260 - 자동차및부품판매업 103, , , , , , , , ,175 - 도매및상품중개업 906, , , ,352 1,008,265 1,041,313 1,115,068 1,197,107 1,284,482 - 소매업 ; 자동차제외 1,505,068 1,497,917 1,521,547 1,514,217 1,560,948 1,616,313 1,643,072 1,675,950 1,713,603 운수업 882, , , , ,186 1,009,660 1,014,030 1,047,788 1,096,392 - 육상운송및파이프라인운송업 659, , , , , , , , ,246 - 수상운송업 16,589 22,465 23,312 22,905 22,557 20,840 19,288 18,648 26,003 - 항공운송업 17,198 16,925 17,433 25,382 27,791 26,828 27,395 28,361 33,774 - 창고및운송관련서비스업 189, , , , , , , , ,369 숙박및음식점업 1,716,607 1,727,882 1,757,715 1,766,290 1,840,043 1,914,917 1,991,476 2,071,581 2,118,353 - 숙박업 149, , , , , , , , ,822 - 음식점및주점업 1,567,414 1,578,068 1,600,718 1,609,103 1,683,618 1,752,807 1,824,214 1,895,511 1,944,531 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 415, , , , , , , , ,946 - 출판업 184, , , , , , , , ,676 - 영상 오디오기록물제작및배급업 27,851 27,490 29,068 30,595 34,902 37,024 39,806 43,063 45,189 - 방송업 25,713 28,449 27,014 27,724 27,287 27,743 28,498 28,607 28,671 - 통신업 103, ,726 99, , , ,025 97,906 90,818 93,628 - 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 45,596 50,795 62,512 72,080 77,984 83,265 92, , ,921 - 정보서비스업 27,566 27,611 31,259 34,747 36,186 39,533 38,657 38,490 41,861 금융및보험업 638, , , , , , , , ,974 - 금융업 265, , , , , , , , ,827 - 보험및연금업 268, , , , , , , , ,687 - 금융및보험관련서비스업 104, , , , , , , , ,460 부동산업및임대업 426, , , , , , , , ,855 - 부동산업 381, , , , , , , , ,340 - 임대업 ; 부동산제외 45,682 45,175 45,576 44,600 47,618 50,234 53,691 58,898 62,515 전문, 과학및기술서비스업 596, , , , , , , , ,374 - 연구개발업 101, , , , , , , , ,177 - 전문서비스업 254, , , , , , , , ,879 - 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 194, , , , , , , , ,629 - 기타전문, 과학및기술서비스업 46,320 50,171 50,313 51,737 54,911 57,201 58,902 61,848 66,689 사업시설관리및사업지원서비스업 626, , , , , , , ,789 1,069,245 - 사업시설관리및조경서비스업 128, , , , , , , , ,927 - 사업지원서비스업 498, , , , , , , , ,318 공공행정, 국방및사회보장행정 560, , , , , , , , ,969 - 공공행정, 국방및사회보장행정 560, , , , , , , , ,969 교육서비스업 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 1,559,792 - 교육서비스업 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 1,559,792 보건업및사회복지서비스업 806, , ,196 1,084,758 1,135,546 1,229,328 1,325,849 1,413,443 1,503,360 - 보건업 569, , , , , , , , ,899 - 사회복지서비스업 237, , , , , , , , ,461 예술, 스포츠및여가관련서비스업 304, , , , , , , , ,834 - 창작, 예술및여가관련서비스업 46,572 52,585 57,197 60,668 64,043 66,373 73,033 77,009 80,770 - 스포츠및오락관련서비스업 257, , , , , , , , ,064 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 789, , , , , , , , ,231 - 협회및단체 210, , , , , , , , ,229 - 수리업 235, , , , , , , , ,935 - 기타개인서비스업 343, , , , , , , , , 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

25 4 식품제조업산업현황및구조 가. 식품제조업산업구조제조업중식품제조업이차지하는비중통계청 ( 광업 제조업조사 ) 에따르면 2015 년제조업전체출하액중식품 ( 식료품 + 음료 ) 제조업출하액이차지하는비중은 5.9% 사업체수는총 57,954 개, 총 331,564 명이종사하는것으로나타남 제조업내에서식품제조업의비중 (2015) 구분 ( 단위 : 10 억원, 개, 명, %) 사업체수 종사자수 제조업 (A) 798,632 1,122,987 1,326,114 1,491,736 1,486,574 1,429, ,849 4,042,960 - 식품제조업 (B=C+D) 43,668 60,771 63,725 77,320 79,925 83,937 57, ,564 ( 비중 B/A) (5.5) (5.4) (4.8) (5.2) (5.4) (5.9) (14.0) (8.2) 식료품제조업 (C) 36,666 52,879 55,967 67,482 69,518 73,205 56, ,422 음료제조업 (D) 7,002 7,892 7,758 9,838 10,407 10,733 1,464 18,142 자료 1) 통계청광업 제조업조사 ( 음식료품제조업, 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 사업체, 종사자수는전국사업체조사 (1 인이상사업체 ) 3) 2005 년, 2010 년, 2015 년은통계청경제총조사 ( 특성편, 광업제조업 ) 자료임 GDP 에서차지하는비중 2016 년한국은행국민계정에따르면제조업부가가치 (GDP) 조원중음식료품및담배 제조업 (20.7 조원 ) 은 4.7% 차지 제조업및음식료품및담배제조업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 전산업 830, ,044, ,145, ,303, ,354, ,423, ,485,899.7 제조업 (A) 234, , , , , , , 음식료품및담배제조업 1) (B) 12, , , , , , ,679.0 ( 비중 B/A) (5.2) (4.8) (4.2) (4.3) (4.5) (4.7) (4.7) 자료 : 한국은행국민계정주 ) 한국은행에서는음식료품과담배제조업을분리하여공표하지않음 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 19

26 식품제조업현황 음식료품제조업사업체수는 2015 년 57,954 개로 2007 년 56,887 개에비해 1.9% 증가 (2007~2015 년연평균 0.2% 증가 ) 출하액 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 은 2015 년 83.9 조원으로 2005 년 43.7 조원에비해 92.0% 증가 (2005~2015 년연평균 6.8% 증가 ) 연도별음식료품제조업현황 ( 단위 : 개, 천명, 10 억원, %) 구분 2005 * 사업체수 1) 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 57,954 - 사료제외 59,352 56,012 56,397 54,355 54,412 53,757 53,910 53,703 54,467 56,903 57,113 사업체수 (10 인이상 )(A) 2) 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,261 4,360 4,423 4,616 4,983 5,124 종사자수 1) 사료제외 종사자수 (10 인이상 )(B) 2) 출하액 (C) 2) 43,668 44,381 48,149 55,212 60,771 63,725 70,208 75,150 77,320 79,925 83,937 - 사료제외 39,059 39,798 42,414 47,319 52,599 55,574 61,157 64,411 66,009 69,461 73,589 부가가치 (D) 2) 17,841 17,756 19,473 20,651 21,804 22,665 24,078 26,090 27,449 28,852 30,863 업체당출하액 (C/A) 인당부가가치 (D/B) 부가가치율 (D/C) 자료 1) 통계청전국사업체조사 ( 종사자수 1 인이상모든사업체 / 사업체수및종사자수만공표 ) 2) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 주 1) 2005 년과 2010 년, 2015 년자료는통계청경제총조사자료임 2) 2006 년이후전국사업체조사자료는 9 차개정자료이고, 2005 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 3) 광업제조업조사의부가가치 ( 생산액 - 주요중간투입비 ) 는국민계정상의부가가치 ( 생산액 - 중간투입액 ) 와산출방법의차이로인해일치하지않음 ( 광업제조업조사부가가치 ) = 생산액 주요중간투입비 ( 직접생산비 : 원재료비, 전력비, 용수비, 외주가공비, 수선비, 연료비 ) ( 국민계정부가가치 ) = 총생산액 중간투입액 ( 직접생산비 + 간접생산비 : 광고 선전비, 보헙료등 ) 지역별로는전국음식료품제조업사업체는주로경기지역 (1,309 개소, 25.5%) 에집중되어있고, 다음으로충남, 경남, 충북순으로많았음 사업체수 ( 개소 ) 음식료품제조업사업장소재지 (2015) 종사자수 ( 명 ) 출하액 ( 백만원 ) 업체당출하액 ( 백만원 / 개소 ) 1 인당부가가치 ( 백만원 / 명 ) 지역 비중 (%) 전국 5, ,018 83,937,220 16, 서울 ,511 1,346,728 10, 부산 ,373 2,954,718 9, 대구 ,495 1,702,276 14, 인천 ,970 5,358,017 29, 광주 ,358 1,138,755 18, 대전 ,617 1,404,003 19, 울산 , ,042 25, 세종 , ,326 29, 경기 1, ,721 20,963,003 16, 강원 ,174 3,477,678 10, 충북 ,771 10,729,031 23, 충남 ,514 8,956,993 18, 전북 ,341 7,963,125 24, 전남 ,816 3,077,876 8, 경북 ,047 4,176,829 12, 경남 ,204 7,773,751 17, 제주 , ,600 9, 자료 : 통계청 2015 경제총조사 ( 특성편, 광업 제조업조사 ) ( 종사자 10인이상사업체기준 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

27 < 참고 5> 통계청기업활동조사결과 음식료품제조업기업체수 ( 단위 : 개, 천명, 10 억원 ) 구분 기업체수 3,786 3,987 3,791 3,913 4,261 4,083 4,122 4,310 4,643 5,124 종사자수 출하액 45,593 48,116 55,460 61,211 63,725 71,075 75,816 78,162 80,143 83,937 자료 : 통계청광업 제조업조사기업체편 ( 종사자 10 인이상기준 ) 주 1) 2010 년, 2015 년은통계청경제총조사 ( 특성편, 광업제조업조사 ) 자료임 2) 2007 년이후자료는 9 차개정자료이고, 2006 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 기업활동주요지표 ( 단위 : 개, 10 억원, %) 년도 구분 전산업 ( 금융보험업제외 ) 제조업 음식료품 음식주점업 2013 기업체수 (A) 11,956 6, 매출액 2,257, ,440, , ,925.4 연구개발기업체수 6,020 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,753, ,318, , ,686.4 연구개발비 (C) 42, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,262 2, 해외진출기업비율 (E/A) 기업체수 (A) 12,141 5, 매출액 2,231, ,385, , ,658.2 연구개발기업체수 6,224 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,687, ,240, , ,518.7 연구개발비 (C) 43, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,327 2, 해외진출기업비율 (E/A) 기업체수 (A) 12,181 5, 매출액 2,159, ,311, , ,363.3 연구개발기업체수 5,876 4, 연구개발기업매출액 (B) 1,536, ,152, , ,023.8 연구개발비 (C) 42, , 매출액대비연구개발비 (C/B) 해외진출기업 (E) 3,269 2, 해외진출기업비율 (E/A) 자료 : 통계청기업활동조사주 1) 자본금 3 억원이상, 종사자수 50 인이상인기업체대상전수조사 (2006 년부터실시 ) 2) 2010 년이후한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라집계 사업체 : 일정한물리적장소또는일정한지역내에서단일소유권또는단일통제하에재화의생산 판매, 서비스제공등산업활동을영위하고있는경영단위 (1 개의기업체가여러장소에서산업활동을할경우각장소별로별개의사업체로파악 ) 기업체 : 동일자금에의해소유되고통제되는제도적또는법적단위로, 하나이상의사업체로구성될수있음 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 21

28 < 참고 6> 식품제조업자산및자본규모 ( 단위 : 백만원 ) 업종별 자산규모자본규모자산규모자본규모자산규모자본규모 제조업 1,663,183, ,048,765 1,740,632, ,809,386 1,835,093, ,177,604 ( 대기업 ) 1,240,466, ,891,781 1,287,238, ,315,585 1,288,911, ,015,520 ( 중소기업 ) 422,716, ,156, ,394, ,493, ,182, ,162,084 식료품 65,994,398 32,302,049 70,661,917 34,297,187 77,103,157 38,031,623 ( 대기업 ) 43,819,220 24,167,683 46,164,143 25,356,666 46,633,190 26,550,574 ( 중소기업 ) 22,175,177 8,134,366 24,497,775 8,940,522 30,469,966 11,481,049 음료 16,253,371 8,369,540 16,510,561 8,840,959 17,335,760 9,268,495 ( 대기업 ) 14,270,417 7,685,159 14,704,670 8,241,427 15,030,110 8,291,402 ( 중소기업 ) 1,982, ,381 1,805, ,531 2,305, ,093 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업안정성경영지표 ( 단위 : %) 업종별유동비율부채비율부채비율유동성유동비율부채비율유동성유동비율부채비율유동성부채비율부채비율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업활동성경영지표 ( 단위 : 회 ) 업종별 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업수익성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산순이익율 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

29 식품제조업성장성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업의광고선전비및연구개발비 ( 단위 : 원, %) 업종별 2013 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,736,460,948 7,912,083 29,554, ( 대기업 ) 1,259,721,093 6,872,692 26,221, ( 중소기업 ) 476,739,856 1,039,390 3,332, 식료품 78,764,986 1,240, , ( 대기업 ) 48,814,812 1,117,841 85, ( 중소기업 ) 29,950, ,839 79, 음료 10,047, ,795 7, ( 대기업 ) 8,774, ,009 4, ( 중소기업 ) 1,272,403 26,786 2, 업종별매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,725,989,893 12,081,687 27,709, ( 대기업 ) 1,236,072,884 10,564,209 24,107, ( 중소기업 ) 489,917,008 1,517,478 3,602, 식료품 82,858,284 1,575, , ( 대기업 ) 50,152,960 1,423,112 95, ( 중소기업 ) 32,705, ,850 87, 음료 10,341, ,204 8, ( 대기업 ) 9,125, ,265 5, ( 중소기업 ) 1,216,253 29,939 3, 업종별 2015 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,696,240,802 12,855,306 28,743, ( 대기업 ) 1,139,817,740 10,846,479 24,488, ( 중소기업 ) 556,423,062 2,008,828 4,254, 식료품 88,746,343 1,603, , ( 대기업 ) 48,663,906 1,397, , ( 중소기업 ) 40,082, , , 음료 10,862, ,494 11, ( 대기업 ) 9,238, ,272 4, ( 중소기업 ) 1,623,869 53,221 7, 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 23

30 나. 규모별분포 출하액규모별 2015 년종사자수 10 인이상음식료품제조업체중종사자수 50 인미만사업체의비중은 81.2% 이고, 2005 년이후계속해서 80% 수준을유지하고있음 - ( 출하액기준 ) 1,000 억원이상 : 2005 년 99 개 (2.5%) 2015 년 187 개 (3.6%) - ( 종사자기준 ) 300 인이상 : 2005 년 44 개 (1.1%) 2015 년 55 개 (1.1%) 년도 사업체수 출하액및종사자규모별식품제조업체수연도별추이 출하액규모별 종사자규모별 ( 단위 : 개 ) 10 억미만 10~100 억 100~1,000 억 1,000 억이상 50 인미만 50~299 인 300 인이상 ,932 1,152 2, , ,057 1,083 2, , ,257 1,147 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,951 1, , , ,143 1, , 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자 10 인이상사업체기준 ) 주 ) 2005 년, 2010 년, 2015 년은통계청경제총조사자료임 참고 : 통계청 < 광업 제조업조사 > 와 < 전국사업체조사 > 비교 조사대상 공표 구분광업 제조업조사전국사업체조사 범위 한국표준산업분류 ( 제9 차개정 ) 에규정된산업대분류 B. 광업, C. 제조업 사업체 모든사업체를대상으로하되, 다음사업체는제외 - 개인이경영하는농림 어업사업체 - 국방및가사서비스업 - 국제기구및외국기관 - 고정설비가없거나영업장소가일정치않은간이판매상 지역 전국 전국 단위 사업체 사업체 규모 10인이상사업체 ( 전수 ) 1인이상사업체 ( 전수 ) 종사자자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및일용근로자, 기타종사자, 파견종사자일용근로자, 기타종사자주기 1년 1년 산업편 : 시도 산업분류 산업구조 종사자규모 출하액규모 경영조직별사업체수, 종사자수, 급여액, 출하액, 주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 시도 산업 사업체구분별 / 시도 산업 조직형태별 / 품목편 : 품목분류별사업체수, 생산액, 출하및시도 산업 종사자규모별사업체수및종사자수연말재고액 / 임가공품목별사업체수및수입액 시도 산업 종사자지위별종사자수범위 기업체편 : 기업체수, 종사자수, 연간급여액, 생산액, 시도 산업 대표자성별사업체수출하액, 완 반제품 / 재공품연초재고액및연말재고액, 시도 산업 종사자성별종사자수주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 / 산업 시도 산업 대표자연령대별사업체수및종사자수중분류 소분류 경영조직 자본금규모 종사자규모별기업체수, 종사자수, 부가가치등 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

31 종사자규모별 (1) 종사자수 50 인이상규모의기업 (2015 년기준 962 개 ) 이음식료품제조업고용의절반이상 (57.5%) 을담당, 생산은 70.5% 를담당 - 반면, 대다수를차지하는 50 인미만소규모사업체 (4,162 개, 81.2%) 는고용의 42.5% 를담당, 생산은 29.5% 를담당 종사자규모별사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 개, 명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수출하액 전 체 3,932 4,983 5, , , ,018 43,266 79,925 83,937 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (50 인미만 ) 3,225 4,081 4,162 64,844 84,800 87,123 11,055 24,221 24,723 (82.0) (81.9) (81.2) (41.3) (43.5) (42.5) (25.6) (30.3) (29.5) (50~299 인 ) ,045 87,705 91,810 24,521 44,631 43,726 (16.9) (17.2) (17.7) (44.6) (45.0) (44.8) (56.7) (55.8) (52.1) (300 인이상 ) ,255 22,449 26,085 7,690 11,073 15,488 (1.1) (0.9) (1.1) (14.2) (11.5) (12.7) (17.8) (13.9) (18.5) 자료 : 통계청광업 제조업조사, 종사자 10 인이상사업체기준주 1) 2015 년은통계청경제총조사 ( 특성편, 광업제조업조사 ) 자료임 2) 2011 년부터기업체정보보호를위한일부구간수치비공개로부분의합이전체와일치하지않을수있음 종사자규모별 (2) 전국사업체조사기준으로볼때, 종사자수 10 인이상사업체수는 5,133 개소로음식료품제조업 전체 (57,954 개소 ) 의 8.9% 에해당 - 광업 제조업조사 (5,124 개소 ) 와차이가나는것은종사자수에파견받은근로자를포함하므로 사업체당종사자수가다르기때문임 2015 년전체음식료품제조업체중종사자수 5 인미만사업체의비중은 80.7%(46,778 개 ), 종사자수 10 인미만사업체의비중은 91.1%(52,821 개 ) 임 종사자규모별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 구분 제조업체수 ( 개 ) 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 57,954 종사자규모별 - 50 인미만 55,707 56,144 54,065 54,145 53,471 53,600 53,444 54,257 56,801 56,999 (5 인미만 ) 47,690 47,878 46,469 46,417 46,298 46,030 45,219 45,629 46,910 46,778 (10 인미만 ) 52,086 52,349 50,756 50,795 50,000 50,135 49,805 50,486 52,713 52,821-50~299 인 인이상 자료 : 통계청전국사업체조사주 ) 전국사업체조사는종사자 1 인이상모든사업체대상의조사이나사업체수및종사자수만공표하여출하액이나출하액규모별현황등은확인할수없음 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 25

32 구분 세분류업종별종사자규모별사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 개, 명, 10 억, (%)) 사업체수 (2015 년 ) 종사자수 (2015 년 ) 매출액 (2015 년 ) 전체 10인전체 10인전체이상 ( 비중 ) 이상 ( 비중 ) 10 인이상 ( 비중 ) 음식료품제조업 (A+B) 57,954 5,124 (8.8) 331, ,018 (61.8) 101,886 83,938 (82.4) 식료품제조업 (A) 56,490 4,874 (8.6) 313, ,549 (60.8) 90,626 73,205 (80.8) 도축, 육류가공및저장처리업 2, (37.3) 42,894 36,232 (84.5) 15,451 13,483 (87.3) 도축업 (65.8) 14,306 13,691 (95.7) 5,628 5,337 (94.8) 육류가공및저장처리업 1, (33.0) 28,588 22,541 (78.8) 9,824 8,146 (82.9) 수산물가공및저장처리업 3, (26.1) 40,451 28,515 (70.5) 7,332 5,454 (74.4) 수산동물가공및저장처리업 2, (24.5) 28,756 21,173 (73.6) 5,493 4,163 (75.8) 수산식물가공및저장처리업 1, (29.6) 11,695 7,342 (62.8) 1,839 1,291 (70.2) 과실, 채소가공및저장처리업 3, (17.8) 24,980 17,004 (68.1) 4,075 2,974 (73.0) 과실, 채소가공및저장처리업 3, (17.8) 24,980 17,004 (68.1) 4,075 2,974 (73.0) 동물성및식물성유지제조업 3, (2.1) 7,664 2,135 (27.9) 2,552 2,119 (83.0) 동물성및식물성유지제조업 3, (2.1) 7,664 2,135 (27.9) 2,552 2,119 (83.0) 낙농제품및식용빙과류제조업 (51.9) 10,525 10,142 (96.4) 8,469 8,009 (94.6) 낙농제품및식용빙과류제조업 (51.9) 10,525 10,142 (96.4) 8,469 8,009 (94.6) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 5, (5.6) 21,739 8,445 (38.8) 10,212 5,982 (58.6) 곡물가공품제조업 5, (5.3) 19,631 7,133 (36.3) 8,645 4,547 (52.6) 전분제품및당류제조업 (12.3) 2,108 1,312 (62.2) 1,567 1,434 (91.5) 기타식품제조업 37,735 1,792 (4.7) 154,376 79,337 (51.4) 30,665 24,837 (81.0) 떡, 빵및과자류제조업 15, (3.5) 57,905 26,027 (44.9) 9,077 6,852 (75.5) 설탕제조업 3 3 (100.0) (148.6) (100.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 (15.9) 8,614 7,209 (83.7) 3,067 2,913 (95.0) 조미료및식품첨가물제조업 4, (7.4) 24,271 13,090 (53.9) 7,153 5,713 (79.9) 기타식료품제조업 17, (4.8) 63,261 32,528 (51.4) 10,495 8,486 (80.9) 동물용사료및조제식품제조업 (31.3) 10,793 8,739 (81.0) 11,869 10,349 (87.2) 동물용사료및조제식품제조업 (31.3) 10,793 8,739 (81.0) 11,869 10,349 (87.2) 음료제조업 (B) 1, (17.1) 18,142 14,469 (79.8) 11,260 10,733 (95.3) 알콜음료제조업 (10.4) 9,123 6,883 (75.4) 5,486 5,329 (97.1) 발효주제조업 (7.5) 5,940 3,775 (63.6) 2,990 2,847 (95.2) 증류주및합성주제조업 (38.2) 3,183 3,108 (97.6) 2,495 2,482 (99.5) 비알콜음료및얼음제조업 (29.7) 9,019 7,586 (84.1) 5,775 5,403 (93.6) 비알콜음료및얼음제조업 (29.7) 9,019 7,586 (84.1) 5,775 5,403 (93.6) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2015), 경제총조사 (2015), 10 인이상부터는광업제조업조사기준 ( 파견받은근로자포함 ) 으로제시함주 1) 종사자수 10 인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

33 < 참고 7> 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 세분류업종별종사자규모별사업체수분포 (2015 년 ) 및비중 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 ( 단위 : 개, (%)) 사업체수 (2015) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300 명이상 계 46,778 6,043 4, ,954 (80.7) (10.4) (7.2) (1.6) (0.1) (100.0) 45,811 5,793 4, ,490 (81.1) (10.3) (7.1) (1.5) (0.1) (100.0) ,243 (37.3) (25.5) (29.2) (7.8) (0.3) (100.0) (22.9) (11.6) (40.1) (22.9) (2.4) (100.0) ,951 (39.4) (27.5) (27.5) (5.5) (0.0) (100.0) 1,594 1, ,612 (44.1) (30.0) (22.3) (3.5) (0.1) (100.0) 1, ,525 (51.5) (24.2) (20.3) (3.8) (0.1) (100.0) ,087 (27.0) (43.4) (27.0) (2.7) (0.0) (100.0) 1, ,089 (60.3) (22.0) (15.5) (2.2) (0.0) (100.0) 3, ,257 (95.6) (2.3) (1.9) (0.2) (0.0) (100.0) (36.8) (11.3) (28.6) (21.2) (2.2) (100.0) 4, ,482 (82.4) (11.9) (5.1) (0.7) (0.0) (100.0) 4, ,238 (83.3) (11.3) (4.8) (0.5) (0.0) (100.0) (63.9) (23.0) (9.4) (3.7) (0.0) (100.0) 33,442 2,489 1, ,735 (88.6) (6.6) (3.8) (0.9) (0.1) (100.0) 13, ,340 (91.0) (5.5) (2.8) (0.6) (0.1) (100.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7) (0.0) (100.0) (65.9) (18.2) (11.8) (3.3) (0.9) (100.0) 3, ,776 (81.3) (11.2) (6.1) (1.3) (0.0) (100.0) 1, ,039 (8.9) (5.9) (3.9) (0.9) (0.0) (100.0) (42.6) (26.2) (25.2) (6.1) (0.0) (100.0) ,464 (66.1) (17.1) (11.8) (4.5) (0.5) (100.0) (75.4) (14.2) (6.9) (2.8) (0.6) (100.0) (78.4) (14.1) (5.9) (1.2) (0.5) (100.0) (46.1) (15.7) (16.9) (19.1) (2.2) (100.0) (48.5) (22.4) (21.0) (7.7) (0.4) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2015) 주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 27

34 세분류업종별종사자규모별매출액분포 (2015 년 ) 및비중 음식료품제조업 (A+B) 식료품제조업 (A) 구분 도축, 육류가공및저장처리업 도축업 육류가공및저장처리업 수산물가공및저장처리업 수산동물가공및저장처리업 수산식물가공및저장처리업 과실, 채소가공및저장처리업 동물성및식물성유지제조업 낙농제품및식용빙과류제조업 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 곡물가공품제조업 전분제품및당류제조업 기타식품제조업 떡, 빵및과자류제조업 설탕제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 조미료및식품첨가물제조업 기타식료품제조업 동물용사료및조제식품제조업 음료제조업 (B) 알콜음료제조업 발효주제조업 증류주및합성주제조업 비알콜음료및얼음제조업 매출액 (2010) ( 단위 : 백만원, (%)) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300 명이상계 5,377,301 7,768,565 27,757,944 46,702,553 14,280, ,886,726 (5.3) (7.6) (27.2) (45.8) (14.0) (100.0) 5,257,811 7,586,848 26,317,142 40,112,487 11,352,040 90,626,328 (5.8) (8.4) (29.0) (44.3) (12.5) (100.0) 438,007 1,008,254 5,517,289 6,906,014 1,581,538 15,451,102 (2.8) (6.5) (35.7) (44.7) (10.2) (100.0) 41,174 74,447 1,117,065 2,813,306 1,581,538 5,627,530 (0.7) (1.3) (19.9) (50.0) (28.1) (100.0) 396, ,807 4,400,224 4,092, ,823,572 (4.0) (9.5) (44.8) (41.7) (0.0) (100.0) 450, ,724 3,030,671 2,419, ,331,679 (6.1) (13.5) (41.3) (33.0) (0.0) (100.0) 359, ,685 2,214,062 1,901, ,492,836 (6.6) (10.5) (40.3) (34.6) (0.0) (100.0) 90, , , , ,838,843 (4.9) (22.5) (44.4) (28.2) (0.0) (100.0) 256, ,423 2,117,945 1,094, ,075,434 (6.3) (13.8) (52.0) (26.9) (0.0) (100.0) 213, , , , ,551,953 (8.4) (5.1) (30.4) (25.5) (0.0) (100.0) 12,080 39, ,009 5,344,322 2,088,987 8,469,233 (0.1) (0.5) (11.6) (63.1) (24.7) (100.0) 1,497,249 2,491,523 3,169,270 2,935, ,212,478 (14.7) (24.4) (31.0) (28.7) (0.0) (100.0) 1,470,926 2,422,615 3,051,759 1,580, ,645,106 (17.0) (28.0) (35.3) (18.3) (0.0) (100.0) 26,323 68, ,511 1,354, ,567,372 (1.7) (4.4) (7.5) (86.4) (0.0) (100.0) 2,226,424 1,860,075 6,525,472 12,861,190 7,192,113 30,665,274 (7.3) (6.1) (21.3) (41.9) (23.5) (100.0) 818, ,816 1,631,719 2,811,641 3,454,943 9,076,875 (9.0) (4.0) (18.0) (31.0) (38.1) (100.0) ,171 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 40,444 66, , ,847 1,833,306 3,067,328 (1.3) (2.2) (9.0) (27.8) (59.8) (100.0) 532, ,656 1,628,537 3,888, ,152,710 (7.4) (8.9) (22.8) (54.4) (0.0) (100.0) 834, ,754 2,988,611 4,437,435 1,434,474 10,495,190 (8.0) (7.6) (28.5) (42.3) (13.7) (100.0) 164, ,702 4,196,144 6,328, ,869,175 (1.4) (4.3) (35.4) (53.3) (0.0) (100.0) 119, ,717 1,440,802 6,590,066 2,928,323 11,260,398 (1.1) (1.6) (12.8) (58.5) (26.0) (100.0) 73,450 80, ,671 2,009,690 2,529,692 5,485,651 (1.3) (1.5) (12.8) (36.6) (46.1) (100.0) 66,555 74, , ,360 1,797,640 2,990,160 (2.2) (2.5) (8.8) (21.2) (60.1) (100.0) 6,895 5, ,766 1,170, ,495,491 (0.3) (0.2) (17.6) (46.9) (0.0) (100.0) 46, , ,131 4,490, ,774,747 (0.8) (1.8) (12.8) (77.8) (0.0) (100.0) 자료 : 통계청경제총조사 (2015), 10 인이상의매출액이광업제조업조사와차이를보이는이유는동조사에서는파견받은근로자를제외하기때문임주 1) 종사자수 10 인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

35 다. 품목별생산현황 다 ( 多 ) 참여, 다 ( 多 ) 생산품목 2015 년종사자수 10 인이상음식료품제조업체중단일품목으로사업체수가가장많은것은 김치 (366 개 ) 이고, 김가공품 (266 개 ) 이그뒤를이었음 반면, 출하액이가장많은단일품목은육지동물포장육, 배합사료 ( 양우용 ), 시유, 배합사료 ( 양돈용 ), 닭고기순서로나타남 음식료품제조업상위 30 위생산품목 (2015) ( 단위 : 개, 백만원 ) 사업체기준사업체수출하액출하액기준출하액사업체수 1 김치 366 1,091,009 1 육지동물포장육 4,080, 김 266 1,013,799 2 배합사료 ( 양우용 ) 3,804, 기타혼합조제조미료 ,900 3 시유 2,728, 기타빵류 ( 제조도매 ) 255 1,400,337 4 배합사료 ( 양돈용 ) 2,561, 육지동물포장육 254 4,080,968 5 닭고기 2,506, 기타고기가공품 ,157 6 맥주 2,333, 가금류포장육 184 1,166,077 7 라면 1,878, 배합사료 ( 양우용 ) 170 3,804,372 8 배합사료 ( 양계용 ) 1,872, 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) ,107 9 쌀 ( 도정한것 ) 1,830, 기타냉동조리식품 149 1,108, 소주 1,773, 기타건강기능식품 , 발효유 1,633, 떡 ( 제조도매 ) , 기타빵류 ( 제조도매 ) 1,400, 쌀 ( 도정한것 ) 117 1,830, 밀가루 1,378, 발효유 109 1,633, 돼지고기 ( 도축 ) 1,359, 기타과실및채소절임식품 , 배합사료 ( 기타동물 ) 1,208, 혼합조미료 , 가금류포장육 1,166, 두부 , 기타냉동조리식품 1,108, 기타식품첨가물 , 아이스크림 1,094, 기타채소가공품 , 김치 1,091, 기타가금류가공품 , 초콜릿류 1,039, 도시락 ( 제조도매 ) , 김 1,013, 기타비알콜성음료 , 기타혼합조제조미료 995, 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) , 정제당 977, 레토르트식품 , 스낵류 958, 기타천연조미료 , 커피음료 950, 스낵류 , 혼합조미료 921, 제과용혼합분말및반죽 , 기타비알콜성음료 900, 연체동물냉동품 , 케이크 ( 제조도매 ) 878, 배합사료 ( 양돈용 ) 76 2,561, 과실음료 858, 과실음료 , 레토르트식품 778, 어묵및유사가공품 , 커피믹스 768, 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자 10 인이상사업체기준 ) 주 1) 포장육 : 닭고기등가금육을제외한소고기, 돼지고기등의고기를양념, 진공포장등의과정을거치제품 ( 포장갈비등 ) 2) 시유 : 우유를가열살균하여소비자가안전하게마실수있도록한일반적인우유를의미 3) 제조도매 : 해당제품을제조하여직접도매상에게넘기는것으로접객장소가없는곳을대상으로함 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 29

36 라. 식품제조업의세분류업종및품목별변화 2015 년식품제조업에서차류가공업 (41.0%), 얼음제조업 (20.8%), 그외기타식료품제조업 (18.4%) 의출하액이 2014 년대비큰폭으로증가함 - 반면, 제과용혼합분말및반죽제조업 (-31.6%), 건강보조용액화식품제조업 (-27.4%), 아 이스크림및기타식용빙과류제조업 (-12.2%), 기타식품첨가물제조업 (-10.7%) 의출하액 은 2014 년대비큰폭으로감소함 2015 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요업종 증가 감소 순위 업종 출하액 (10억원 ) 전년출하액 (10 억원 ) 전년순위업종 대비 (%) 대비 (%) 1 차류가공업 제과용혼합분말및반죽제조업 얼음제조업 건강보조용액화식품제조업 그외기타식료품제조업 아이스크림및기타식용빙과류제조업 1, , 수산동물냉동품제조업 기타식품첨가물제조업 수프및균질화식품제조업 맥아및맥주제조업 2, , 곡물도정업 1, , 떡류제조업 기타증류주및합성주제조업 동물성유지제조업 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 1, , 탁주및약주제조업 기타수산동물가공및저장처리업 두부및유사식품제조업 수산식물가공및저장처리업 1, , 동물용사료및조제식품제조업 10, , 도시락및식사용조리식품제조업 2, , 인삼식품제조업 1, , 가금류가공및저장처리업 1, , 건강기능식품제조업 1, , 기타육류가공및저장처리업 5, , 도축업 5, , 기타과실 채소가공및저장처리업 1, , 전분제품및당류제조업 1, , 코코아제품및과자류제조업 3, , 과실및채소절임식품제조업 1, , 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 품목별로는 2015 년식품제조업에서코코아분말 (2802.3%) 과미과 (1332.2%) 의출하량이 2014 년 대비큰폭으로늘어난반면, 빵 ( 제조소매 )(-86.4%) 와껌 (-71.0%) 의출하액은감소폭이크게나타남 순위 품목 2015 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요품목 증가 감소 출하액 (10억원 ) 전년출하액 (10억원 ) 순위품목 대비 (%) 전년대비 (%) 1 코코아분말 , 빵 ( 제조소매 ) 미과 껌 알로에식품 백삼 멸치젖류 건과자류 고구마전분 초콜릿류 채소통조림 꿀차 치커리차, 보리차및옥수수차 정제어유가공식품 케이크 ( 제조도매 ) 건강원제품 동태 기타사료 기타식품 스낵류 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

37 < 참고 8> 주요생산품목별출하액 (2015) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 식료품제조업 (10) 기타수산동물및부산물건제품 8,451 o 도축 육류가공및저장처리업 (101) 멸치젓류 16,452 쇠고기 ( 도축 ) 377,282 명란젓및창란젓 60,105 돼지고기 ( 도축 ) 1,359,747 기타젓갈류 106,772 닭고기 2,506,845 어류염장품 166,292 오리고기 185,851 냉동참치 282,198 원피 - 냉동고등어 129,513 도축고기부산물 87,893 동태 30,137 가금고기 ( 소동물포함 ) 부산물 71,315 기타어류및부산물의냉동품 158,097 가금류소시지, 통조림및병조림 10,758 갑각류냉동품 86,322 가금류포장육 1,166,077 연체동물냉동품 225,128 기타가금류가공품 452,276 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) 401,584 베이컨 147,351 비식용어분 25,677 햄 ( 가축 ) 607,659 기타수산동물가공품 32,656 소시지 ( 축육 ) 509,105 어류부산물 ( 신선및냉동한것 ) 24,891 기타육지동물소시지유사제품 214,344 김 1,013,799 육지동물통조림및병조림 11,780 미역 161,369 육지동물포장육 4,080,968 톳 30,616 기타고기가공품 666,157 기타해조류가공품 75,181 o 수산물가공및저장처리업 (102) o 과실, 채소가공및저장처리업 (103) 어묵및유사가공품 547,572 김치 1,091,009 어육소시지및어묵햄 238,793 단무지 266,404 조미오징어 251,296 기타과실및채소절임식품 214,600 조미쥐치포 28,152 오렌지원액 22,093 기타조미조제식품및어류훈제품 116,157 농축과실즙 135,921 기타수산동물조리가공품 87,594 농축채소즙 138,718 참치통조림 360,346 과실주스 102,298 골뱅이통조림 53,283 채소주스 52,068 굴통조림 15,590 과실통조림 64,693 꽁치통조림 16,424 잼및젤리통조림 154,086 기타수산동물통조림 33,863 냉동과실 58,812 명태건제품 152,043 기타과실가공품 71,860 멸치건제품 137,682 채소통조림 12,422 오징어류건제품 19,999 건조채소 98,585 어류의채 ( 건조한것 ) 63,073 기타채소가공품 276,295 기타소건품 15,741 견과가공품 219,016 기타자건품 31,858 자료 : 통계청, 2015 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임. Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 31

38 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 o 동물성및식물성유지제조업 (104) 제과용혼합분말및반죽 585,277 식용지방 ( 육지동물의것 ) 89,799 선식류 84,931 비식용지방 ( 육지동물의것 ) - 앙금류 110,218 수산동물조유 ( 원유 ) 26,634 씨리얼식품 157,325 동물성지방부산물 178,766 기타곡물조제식품 130,768 참기름 146,322 고구마전분 12,929 들기름 18,713 옥수수전분 267,161 옥수수원유 ( 압착한것 ) 9,374 소맥전분 66,451 채종유 ( 유채유 ) - 기타전분제품 270,689 기타식물성원유 ( 압착한것 ) 20,115 포도당 67,626 대두박 589,888 물엿 383,895 기타식물성유박 9,983 과당 339,048 콩기름 ( 대두유 ) 550,208 기타당류 67,623 옥수수기름 81,550 o 기타식품제조업 (107) 올리브유 225,957 - 떡, 빵및과자류제조업 (1071) 마아가린 70,623 떡 ( 제조도매 ) 309,563 쇼트닝 103,851 떡 ( 제조소매 ) 40,132 기타식물성정제유및가공유 207,336 식빵 ( 제조도매 ) 475,485 o 낙농제품식용빙과류제조업 (105) 도넛 ( 제조도매 ) 74,364 시유 2,728,801 피자 ( 제조도매 ) 27,095 연유 15,077 기타빵류 ( 제조도매 ) 1,400,337 조제분유 ( 우유기저 ) 361,330 케이크 ( 제조도매 ) 878,317 분유 162,368 빵 ( 제조소매 ) - 발효유 1,633,189 코코아분말 51,640 버터 35,850 초콜릿류 1,039,452 치즈 613,564 캔디류 328,852 기타낙농제품 225,194 껌 248,212 아이스크림 1,094,739 미과 71,847 빙과 462,125 스낵류 958,977 o 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 (106) 건과자류 580,458 쌀 ( 도정한것 ) 1,830,336 기타곡분과자 179,075 보리쌀 ( 도정한것 ) 69,891 - 설탕제조업 (1072) 기타도정곡물 91,750 정제당 977,322 도정부산물 34,695 - 면류, 마카로니및유사식품제조업 (1073) 밀가루 1,378,933 국수 317,740 콩가루 12,804 당면 61,476 옥수수가루 101,662 냉면 127,124 기타곡물가루 128,958 기타유사국수 93,885 소맥피 20,562 라면 1,878,738 제분부산물 - 기타인스턴트면류 112,840 자료 : 통계청, 2015 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

39 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 - 조미료및식품첨가물제조업 (1074) 이유식 128,390 글루타민소다 - 음료베이스 212,275 기타화학조미료 106,385 두부 454,055 식초 104,388 유부 52,516 맛소금 - 기타묵및유사제품 50,136 고추가루 167,930 백삼 3,581 후추가루 42,811 홍삼 407,154 혼합조미료 873,837 인삼분말 36,398 기타천연조미료 107,082 인삼즙 165,060 마요네즈 257,457 인삼차 120,791 케찹 76,585 인삼과자 146,303 카레 103,428 기타인삼기저식품 26,928 기타혼합조제조미료 995,900 건강원제품 49,934 간장 437,160 기타건강보조용액화식품 53,101 된장 167,506 스쿠알렌식품 67,441 고추장 421,030 효소식품 311,779 춘장 31,239 정제어유가공식품 64,487 메주 5,833 알로에식품 82,320 혼합장 64,171 기타건강기능식품 683,543 기타장류 245,610 냉동만두 578,174 커피크리머 175,125 기타냉동조리식품 1,108,155 효모 35,912 김밥 ( 제조도매 ) 271,169 가라기난 - 도시락 ( 제조도매 ) 547,516 식품용색소 44,861 레토르트식품 778,082 기타식품첨가물 383,029 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) 515,107 - 기타식료품제조업 (1079) 계란및새알가공품 354,504 원두커피 140,688 기타식품 23,056 인스턴트커피 380,922 o 동물용사료및조제식품제조업 (108) 커피믹스 768,742 배합사료 ( 양우용 ) 3,804,372 녹차 116,520 배합사료 ( 양돈용 ) 2,561,114 홍차 16,680 배합사료 ( 양계용 ) 1,872,869 치커리차, 보리차및옥수수차 154,649 배합사료 ( 기타동물 ) 1,208,456 율무차 53,682 애완동물사료 225,545 유자차 76,819 사료첨가제 322,602 꿀차 11,962 배합사료 ( 양어용 ) 156,803 기타가공차 136,266 기타사료 182,766 조제수프 90,880 동물용조제식품 16,984 자료 : 통계청, 2015 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임. Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 33

40 ( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 음료제조업 (11) o 비알콜음료및얼음제조업 (112) o 알콜음료제조업 (111) 얼음 49,073 탁주 343,397 생수 635,963 약주 44,271 콜라 502,973 청주 58,425 사이다 481,175 맥주 2,333,077 기타탄산음료 482,428 포도주, 샴페인 14,472 알카리성이온음료 184,976 복분자주 33,893 식물성섬유음료 88,817 기타발효주 4,446 인삼음료 252,922 주정 484,897 과실음료 858,941 소주 1,773,018 채소음료 29,423 위스키 167,192 커피음료 950,657 매실주 - 두유 363,447 기타증류주및합성주 56,027 기타비알콜성음료 900,189 자료 : 통계청, 2015 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

41 < 참고 9> 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 1) 식품제조가공업사업체현황 연도 업체수 1) 종업원수 2) 매출액 3) ,965 (5인이상 : 7,487) 224,380 38, ,974 (6인이상 : 7,127) 262,894 44, ,929 (6인이상 : 7,517) 280,732 47, ,088 (6인이상 : 7,875) 275,782 54, ,507 (6인이상 : 8,143) 294,098 53, ,489 (6인이상 : 8,766) 301,140 56,139.0 ( 단위 : 개, 명, 10 억원 ) 주 1) 식품제조가공업법인업체수 : 지역에관계없이동일한법인번호를입력한업체들을 1 개의업체로간주하고, 동일그룹이나법인이다르면개별업체로취급예 ) 롯데제과 ( 주 ) 양산공장, 롯데제과 ( 주 ) 대전공장은롯데제과 ( 주 ) 1 개업체로간주 2) 생산실적을보고한식품등제조가공업의종업원수 3) 매출액은국내판매액과수출액의합계 4) 업체수, 종업원수, 매출액에건강기능식품제외및주류포함 (2013~2015 년 ), 축산물가공품제외 식품제조가공업사업체생산현황 연도 생산량 ( 천T) 생산액 ( 십억원 ) 매출액 ( 십억원 ) 매출액증가율 (%) ,193 40, , ,836 43, , ,859 47, , ,812 49, , ,179 46, , 주 1) 식품산업 = 식품 + 식품첨가물 + 기구, 용기, 포장지 + 옹기류 + 식품조사처리 (2010 년부터축산물가공품제외, 2013 년부터건강기능식품제외 ) 2) 도시락및옹기류는단위가 개 이므로생산량 (T) 에서제외 3) 매출액 ( 원 ) = 국내판매액 ( 원 ) + 수출액 ( 원 ) 4) 증가율 (%) = ( 당해년도매출액 - 전년도매출액 ) / 전년도매출액 100 식품제조가공업사업체생산현황 (2015) 구분 범위 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 종업원규모별 계 28, ,139, ~5 인 19, ,487, ~50 인 7, ,244, ~300 인 ,335, 인이상 ,071, 매출액규모별 계 28, ,139, 억원미만 24, ,266, ~100 억원 3, ,698, ~1,000 억원 ,469, ,000 억원이상 ,703, 주 ) 식품제조가공 ( 축산물가공, 건강기능식품제외 ) 법인업체수와매출액임 1) 통계청 ( 전국사업체조사, 광업제조업조사 ) 등과조사의방법, 대상이차이가있으므로참고바람 식품및식품첨가물생산실적 식품위생법제42 조 ( 품질관리및보고 ) 및동법시행규칙제56 조 ( 생산실적등의보고 ) 에의거하여실시 ( 실적보고자료집계 ) 조사범위 : 식품및식품첨가물, 기구 용기 포장지를제조또는가공하는업체 Copyright All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 35

42 식품제조가공업사업체의생산품목별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 합계 43,080,114 45,918,514 54,028,196 53,736,286 56,139,025 과자류 2,969,739 3,219,798 3,344,799 3,572,679 3,737,669 빵또는떡류 3,403,274 3,048,933 3,506,586 3,426,404 3,692,164 코코아가공품류또는초콜릿류 1,197,035 1,277,559 1,234,613 1,168,263 1,261,477 잼류 127, , , , ,290 설탕 1,387,880 1,339,147 1,223,549 1,166,755 1,053,728 포도당 65,247 53,593 58,175 49,268 52,950 과당 254, , , , ,420 엿류 323, , , , ,140 당시럽류 1, ,078 2,150 1,962 올리고당류 52,812 63,207 69,848 67,333 63,544 식육또는알가공품 342, , , , ,049 어육가공품 594, , , , ,708 두부류또는묵류 605, , , , ,806 식용유지 1,566,298 1,739,322 1,617,449 1,660,545 1,753,517 면류 2,525,939 2,456,264 2,563,945 2,467,777 2,946,445 다류 801, , , , ,992 커피 1,374,176 1,481,043 2,119,304 2,079,115 2,253,710 음료류 4,100,301 4,433,795 3,997,086 4,189,802 4,669,611 특수용도식품 326, , , , ,177 장류 1,016,541 1,078,018 1,067,417 1,074,426 1,104,695 조미식품 2,619,790 2,763,839 2,980,828 2,786,268 2,983,020 드레싱 255, , , , ,357 김치류 994,773 1,043,204 1,094, ,275 1,106,914 젓갈류 309, , , , ,914 절임식품 465, , , , ,372 조림식품 138, , , , ,170 건포류 319, , , , ,651 기타식품류 4,359,762 4,918,336 5,308,751 5,279,055 5,282,072 규격외일반가공식품 3,681,231 3,957,533 4,047,999 3,900,911 5,489,446 주류 - - 6,635,183 6,707,505 4,606,130 식품첨가물 1,304,324 1,413,042 1,682,742 1,653,735 1,622,590 식품조사처리 기구및용기 포장지 5,583,547 6,427,198 6,239,146 6,437,871 6,896,531 옹기류 10,339 10,605 22,111 23,145 14,602 주 ) 매출액 = 출하액 + 수출액 연도 식품제조가공업부문별사업체현황 ( 단위 : 국내판매액 - 10 억원, 수출액 - 백만불 ) 식품건강기능식품식품첨가물기구, 용기, 포장지 업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액 ,299 43,096 36,181 33,594 2, ,795 1,368 1, ,562 1,304 1, ,795 2,088 5,584 4, ,482 45,458 38,068 35,326 2, ,495 1,409 1, ,606 1,413 1, ,853 2,117 6,437 5, ,789 48,094 46,085 43,198 2, ,281 1,482 1, ,664 1,682 1, ,958 2,239 6,261 5, ,879 62,852 45,622 42,615 2, ,632 1,631 1, ,827 1,654 1, ,996 2,200 6,461 5, ,671 63,776 47,251 44,557 2, ,956 1,823 1, ,015 1,589 1, ,883 2,184 6,834 6, 주 1) 품목수는식품공전의식품유형, 식품첨가물공전의개별품목을기준으로작성되며, 한업체에서동일한품목의제품을여러개생산할경우 1 개로간주함 (1998 년도부터 ) 2) 국내판매액 : 영업기간내각업체에서국내에판매한제품의생산액 + 기업이윤. 동일기업내타사업체에무상으로양도한것 견본또는선물용으로증정한사무용및종업원에대한급여용으로해당사업체내직접소비분도포함 3) 2010 년부터축산물가공품제외 4) 수출액의원화환산을위해적용한환율에따라매출액의합계는다소차이가있을수있음. 표에적용한환율은각년도식품의약품통계연보에기재된 2011 년 1, 원, 2012 년 1, 원, 2013 년 1, 원, 2014 년 1, 원, 2015 년 1, 을적용하였음 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

43 5 외식업산업구조 가. 외식업 ( 음식점업및주점업 ) 산업구조 도소매업중외식업이차지하는비중 통계청 ( 경제총조사 ) 에따르면 2015 년도소매업전체매출액중음식점업매출액이차지하는 비중은 8.8% 사업체수는총 657,086 개, 총 1,944,531 명이종사하는것으로나타남 도소매업내에서음식점업의비중 (2015) 구분 ( 단위 : 10 억원, 개, 명, %) 사업체수 종사자수 도소매업종합 (A=B+C) 551, , ,511 1,004,512 1,015,702 1,232,070 1,725,773 5,247,613 - 도매및소매업 (B) 497, , , , ,173 1,112,296 1,015,074 3,129,260 - 숙박및음식점업 (C) 53,353 79,308 77,683 90,630 95, , ,699 2,118,353 음식점및주점업 (D) 46,253 69,865 67,566 79,550 83, , ,086 1,944,531 ( 비중 D/A) (8.4) (9.4) (7.5) (7.9) (8.3) (8.8) (38.1) (37.1) 자료 : 통계청도 소매업조사 2005 년, 년, 2015 년은통계청경제총조사자료임 GDP 에서차지하는비중 2016 년한국은행국민계정에따르면서비스업부가가치 (GDP) 조원중음식 숙박업 (40.7 조원 ) 은 4.6% 차지 서비스업및음식 숙박업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 서비스업 1) (A) 744, , , , , 음식 숙박업 2) (B) 32, , , , ,674.0 ( 비중 B/A) (4.4) (4.4) (4.4) (4.5) (4.6) 자료 : 한국은행국민계정주 1) 서비스업은 도소매및음식 숙박업, 운수및보관업, 금융및보험업, 부동산및임대업, 정보통신업, 사업서비스업, 공공행정및국방, 교육서비스업, 보건및사회복지서비스업, 문화및기타서비스업 으로구성됨 2) 한국은행에서는음식점업과숙박업을분리하여공표하지않음 Copyright All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 37

44 외식산업 ( 음식점업 ) 현황음식점업사업체수는 2015 년 657천개로전년대비 0.9% 증가 (2005 년대비 23.5%, 2005~2015 년평균 2.1% 증가 ) 년종사자수는 1,945 천명으로 2005 년 1,445 천명보다 34.6% 증가 (2005~2015 년평균 3.0% 증가 ) - 매출액은 2015 년 조원으로 2005 년 46.3조원에비해 133.5% 증가 (2005~2015 년평균 8.9% 증가 ) 음식점업 1개사업체당매출액은 2015 년 164 백만원으로 2005 년 87백만원에비해 88.5% 증가 (2005~2015 년평균 6.6% 증가 ) - 종사자 1인당매출액은 2015 년 55.5 백만원으로 2005 년 32.0 백만원보다 73.4% 증가 (2005~2015 년평균 5.7% 증가 ) - 건물연면적 ( m2 ) 당매출액은 2015 년 1,566 천원으로 2005 년 936천원보다 67.3% 증가 (2004~2014 년평균 5.3% 증가 ) 음식점및주점업사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 천개, 천명, 10억원, 백만원 / 개소, 백만원 / 명, 천원 / m2 ) 구분 사업체수 (A) 종사자수 (B) 1,445 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 1,945 매출액 (C) 46,253 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83, ,013 업체당매출액 (C/A) 인당매출액 (C/B) 건물연면적 ( m2 ) 당매출액 , , , , , , ,566.2 자료 : 통계청도소매업조사 (2004~2005 : 8차개정및 : 9차개정 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

45 지역별로는서울 (119.7 천개소 ) 과경기 (132.3 천개소 ) 지역에전국음식점업사업체중 38.4% 가 분포하고있고, 종사자수및매출액도서울과경기지역이가장많음 2015 년음식점업 ( 주점업포함 ) 시도별현황 구분 사업체수종사자수매출액업체당비중매출액 인당매출액 업체당사업체수종사자수매출액비중매출액 1 인당매출액 천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명 전국 , , , 서울 , , 부산 , , 대구 , , 인천 , , 광주 , , 대전 , , 울산 , , 세종 경기 , , 강원 , , 충북 , , 충남 , , 전북 , , 전남 , , 경북 , , 경남 , , 제주 , , 자료 : 통계청도소매업조사 (2014), 통계청경제총조사 (2015) Copyright All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 39

46 나. 규모별분포종사자규모별사업체의 86.5% 에달하는 5인미만소규모음식점업체의종사자비중은전체의 60.2%, 매출액비중은 49.8% 수준반면, 사업체중 2.7% 에해당하는 10인이상대규모의음식점업체의매출액비중은 23.7% 로나타남 종사자규모별사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 천개, 천명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수매출액 전 체 ,445 1,896 1,945 46,253 83, ,013 5인미만 ,197 1,171 26,389 43,887 53,776 (89.6) (87.4) (86.5) (67.8) (63.1) (60.2) (57.1) (52.4) (49.8) 5~9 인 ,869 28,692 (8.5) (10.2) (10.7) (18.9) (21.4) (22.4) (21.7) (24.9) (26.6) 10인이상 ,709 19,064 25,546 (2.0) (2.5) (2.7) (13.2) (15.5) (17.4) (21.0) (22.7) (23.7) 자료 : 통계청도소매업조사 (2005 : 8 차개정, 2014 : 9 차개정 ) 주 ) ( ) 안은백분율임 2015 년전체음식점업중종사자 5 인미만소규모사업체수는 569 천개 (86.6%) 로 2011 년 이후지속적으로증가 (2005~2015 년평균 1.8% 증가 ) 2015 년음식점업매출액이 1 억원미만인사업체는전체의 401 천개 (61.0%) 로 2005 년 천개 (79.1%) 에비해 18.1%p 감소 (2004~2014 년평균 0.5% 감소 ) 음식점업 ( 주점업포함 ) 사업체수연도별추이 ( 단위 : 천개 ) 구분 음식점업체수 종사자규모별 - 5 인미만 ~9 인 인이상 매출액규모별 백만원미만 ~1,000 백만원 ,000 백만원이상 자료 : 통계청도소매업조사 (2005 : 8 차개정및 : 9 차개정 ) 주 ) 2005 년과 2010 년, 2015 년자료는통계청경제총조사자료임 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

47 다. 업종별현황 업종별사업체수및매출액업종별현황을보면한식당사업체수가 304 천개, 매출액은 51.1 조원으로전체외식업의사업체및매출액중각각 46.3%, 47.3% 정도를차지 2015 년한식당사업체수는 2014 년대비 0.7%, 매출액은 39.7%, 업체당매출액은 38.7% 증가음식점및주점업업종별사업체수및매출액 ( 단위 : 개, 10억원, 백만원 / 개소 ) 업종 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 음식점및주점업 650,890 83, , , 음식점업 467,229 68, ,614 89, 일반음식점업 343,415 46, ,071 62, 한식 301,939 36, ,005 51, 중식 21,550 3, ,041 3, 일식 7,740 2, ,657 2, 서양식 10,397 3, ,204 4, 기타외국식 1, , 기관구내식당업 9,709 5, ,252 7, 출장및이동음식업 기타음식점업 113,545 16, ,698 19, 제과점업 16,496 4, ,195 5, 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 14,630 3, ,073 4, 치킨전문점 31,529 3, ,600 3, 분식및김밥전문점 46,221 3, ,719 3, 그외기타음식점업 4,669 1, ,111 1, 주점및비알콜음료점업 183,661 15, ,472 18, 주점업 127,968 11, ,816 11, 일반유흥주점업 28,565 3, ,952 2, 무도유흥주점업 1, , 기타주점업 98,040 7, ,515 8, 비알콜음료점업 55,693 4, ,656 6, 자료 : 통계청도소매업조사, 2015 년은통계청경제총조사자료임주 1) 일반유흥주점업 : 접객요원을두고술을판매하는유흥주점 2) 기타주점업 : 접객시설을갖추고대중에게술을판매하는주점 ( 맥주전문점, 와인바, 막걸리집, 민속주점등 ) Copyright All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 41

48 업종별전년대비증감현황사업체수로는 2015 년한식음식점업 (304 천개 ), 기타주점업 (94천개 ), 비알콜음료점업 (60천개 ) 이, 매출액으로는한식음식점업 (51.1 조원 ), 기타주점업 (8.2 조원 ), 기관구내식당업 (7.7 조원 ) 이음식점업의상위 3개업종으로나타남음식점및주점업의사업체수및매출액별상위업종 (2015) 순위 사업체수별순위 업종 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 순위 업종 매출액별순위 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 1 한식음식점업 304,005 51,073 1 한식음식점업 304,005 51,073 2 기타주점업 93,515 8,175 2 기타주점업 93,515 8,175 3 비알콜음료점업 59,656 6,819 3 기관구내식당업 11,252 7,714 4 분식및김밥전문점 43,719 3,692 4 비알콜음료점업 59,656 6,819 5 치킨전문점 32,600 3,776 5 제과점업 17,195 5,610 6 일반유흥주점업 28,952 2,869 6 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 15,073 4,727 7 중식음식점업 22,041 3,981 7 서양식음식점업 11,204 4,321 8 제과점업 17,195 5,610 8 중식음식점업 22,041 3,981 9 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 15,073 4,727 9 치킨전문점 32,600 3, 기관구내식당업 11,252 7, 분식및김밥전문점 43,719 3,692 자료 : 통계청경제총조사 매출액은 2015 년비알콜음료점업 (58.8%), 한식음식점업 (39.7%), 기관구내식당업 (38.2%), 기타외국식음식점업 (27.5%), 중식음식점업 (26.4%), 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 (21.1%) 이 20% 대이상의큰폭으로증가함한편 2015 년음식점업세부업종의매출액이대체로늘어났음에도일반유흥주점업 (-11.4%) 의매출액은감소함 2015 년음식점및주점업내전년대비매출액증가 감소주요업종 순위 업종 증가 1 비알콜음료점업 4, , 한식음식점업 36, , 기관구내식당업 5, , 기타외국식음식점업 중식음식점업 3, , 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 3, , 자료 : 통계청도소매업조사, 2015 년은경제총조사자료임 감소 출하액 (10억원) 전년대비출하액 (10억원) 순위업종 (%) 전년대비 (%) 1 일반유흥주점업 3, , 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

49 연도별업종별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 업종 음식점업 420, , , , , , , ,614 일반음식점업 317, , , , , , , ,071 한식점업 279, , , , , , , ,005 중식음식점업 21,771 21,466 21,071 21,458 21,680 21,503 21,550 22,041 일식음식점업 6,022 6,268 6,259 6,707 7,211 7,466 7,740 8,657 서양식음식점업 8,856 8,610 7,997 8,533 9,175 9,954 10,397 11,204 기타외국식음식점업 ,030 1,177 1,503 1,588 1,789 2,164 기관구내식당업 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 11,252 기관구내식당업 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 11,252 출장및이동음식업 출장음식서비스업 기타음식점업 98, , , , , , , ,698 제과점업 12,513 13,223 13,883 14,632 14,799 15,313 16,496 17,195 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 11,799 12,102 12,774 13,678 13,711 13,938 14,630 15,073 치킨전문점 24,906 26,156 27,782 29,095 31,139 31,469 31,529 32,600 분식및김밥전문점 45,701 45,454 44,447 44,912 45,070 45,928 46,221 43,719 그외기타음식점업 3,930 3,703 3,966 4,347 4,251 4,275 4,669 5,111 주점및비알콜음료점업 156, , , , , , , ,472 주점업 130, , , , , , , ,816 일반유흥주점업 31,623 31,626 30,077 30,147 29,703 29,172 28,565 28,952 무도유흥주점업 1,559 1,564 1,476 1,486 1,606 1,464 1,363 1,349 기타주점업 96,821 97,691 98,087 99,504 99,726 97,731 98,040 93,515 비알콜음료점업 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 59,656 비알콜음료점업 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 59,656 자료 : 통계청도소매업조사 2010 년, 2015 년자료는경제총조사자료임 < 참고 10> 식품의약품안전처 식품의약품통계연보 음식점업업태별현황 ( 단위 : 개 ) 합 계 712, , , , , , , ,533 일반음식점 1) 584, , , , , , , ,223 휴게음식점 2) 59,915 66,021 77,640 63,571 86, , , ,759 제과점 3) 13,983 15,170 17,950 15,980 16,142 15,997 16,606 16,030 단란주점 4) 15,867 15,700 17,049 15,502 15,473 14,953 14,776 13,916 유흥주점 5) 30,326 30,466 34,305 32,376 33,043 32,511 32,294 29,171 위탁급식영업 6) 7,851 8,038 9,311 8,402 9,035 9,428 9,654 9,434 주 1) 음식류를조리 판매하는영업, 식사와함께부수적으로음주행위가허용 2) 주로다류, 아이스크림류등을조리 판매하거나패스트푸드점, 분식점형태의영업등음식류를조리 판매하는영업으로서음주행위가허용되지아니하는영업 3) 주로빵, 떡, 과자등을제조 판매하는영업으로서음주행위가허용되지않는영업 4) 주로주류를조리 판매하는영업으로서손님이노래를부르는행위가허용되는영업 5) 주로주류를조리 판매하는영업으로서유흥종사자를두거나유흥시설을설치할수있고손님이노래를부르거나춤을추는행위가허용되는영업 6) 집단급식소를설치 운영하는자와의계약에의하여그집단급식소내에서음식류를조리하여제공하는영업 Copyright All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 43

50 < 참고 11> 한국외식업중앙회회원현황 2) ( 단위 : 개 ) 회원총계 일반음식점 연도별업태별회원현황 한식일식양식중화식분식등록업소 휴게 단란 음식점 주점 유흥주점 공중식품위생판매업접객업 월 415, , ,847 12,903 16,357 21,323 34, ,944 1, 월 412, , ,209 12,815 15,617 20,844 33, ,793 1, 월 413, , ,668 12,719 14,902 20,158 32, ,731 1, 월 415, , ,241 12,727 14,585 19,834 31, ,751 1, 월 416, , ,323 13,210 13,517 19,503 31, ,727 1, 월 417, , ,760 13,080 12,929 19,300 31, , 월 416, , ,399 12,871 11,232 19,112 31, , 월 415, , ,056 12,666 10,572 18,801 30, , 월 415, , ,558 12,340 10,293 18,727 30, , 월 415, , ,721 12,308 10,158 18,721 30, , 월 416, , ,109 12,261 10,143 18,738 30, , 월 417, , ,443 12,252 10,264 18,726 30, , 월 417, , ,635 12,316 10,180 18,759 30, , 월 416, , ,073 12,262 10,198 18,688 30, , 월 417, , ,000 12,298 10,057 18,721 30, , 월 418, , ,383 12,271 9,974 18,749 30, , 월 419, , ,869 12,285 9,981 18,753 30, , 월 418, , ,243 12,235 9,939 18,730 30, , 월 417, , ,297 12,199 9,915 18,694 30, , 월 416, , ,836 12,129 9,847 18,624 30, , 월 416, , ,972 12,084 9,782 18,679 30, , 월 416, , ,948 12,037 9,749 18,691 30, , 월 416, , ,690 11,987 9,726 18,694 30, , 월 418, , ,882 11,550 6,743 18,469 26, , 월 418, , ,670 11,518 6,724 18,470 26, , 월 418, , ,005 11,520 6,701 18,477 26, , 월 419, , ,081 11,492 6,706 18,481 26, , 월 419, , ,213 11,480 6,663 18,485 26, , 월 419, , ,339 11,453 6,660 18,493 26, , 월 419, , ,611 11,434 6,659 18,511 26, , 월 418, , ,427 11,397 6,619 18,539 26, , 월 419, , ,837 11,410 6,591 18,549 26, , 자료 : 한국외식업중앙회월간회원현황 ( 기타 2) 한국외식업중앙회에등록된회원업체수로통계청도소매업통계의음식점업체수와는차이가있으므로사용상주의필요 한국외식업중앙회등록은식품의약품안전처식품접객업분류기준을따름 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

51 < 참고 12> 외식업경영지표 음식점및주점업자산및자본규모 ( 단위 : 백만원 ) 업종별 자산규모자본규모자산규모자본규모자산규모자본규모 숙박및음식점업 55,796,108 26,000,095 54,782,217 23,700,644 46,009,636 15,061,623 음식점및주점업 12,732,871 4,657,613 14,536,168 5,543,820 16,144,693 5,819,502 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 음식점및주점업수익성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산순이익율 매출액순이익율 매출액영업이익율 총자산순이익율 매출액순이익율 매출액영업이익율 총자산순이익율 매출액순이익율 매출액영업이익율 숙박및음식점업 음식점및주점업 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 음식점및주점업성장성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 숙박및음식점업 음식점및주점업 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 음식점및주점업의광고선전비및연구개발비 ( 단위 : 원, %) 업종별 2013 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 숙박및음식점업 26,271, ,638 7, 음식점및주점업 16,588, ,335 4, 업종별 2014 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 숙박및음식점업 29,925, ,351 8, 음식점및주점업 19,184, ,639 6, 업종별매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 숙박및음식점업 27,783, ,038 13, 음식점및주점업 21,343, ,527 10, 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 Copyright All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 45

52 6 식품유통업산업구조 가. 음식료품도 소매업 음식료품및담배도매업사업체수는 2015 년 75.6 천개로 2005 년 44.8 천개보다 68.8% 증가, 2014 년 71.5 천개보다 5.7% 증가 (2005~2015 년평균 5.4% 증가 ) 2015 년음식료품및담배도매업종사자수는 천명, 매출액은 조원으로 2005 년에 비해각각 56.0%, 175.5% 증가, 2014 년에비해서는각각 7.2%, 34.6% 증가 (2005~15 년평균 각각 4.5%, 10.7% 증가 ) 2015 년음식료품및담배소매업사업체및종사자수는각각 천개, 천명으로 2005 년 (101.0 천개, 천명 ) 에비해 4.9%, 11.0% 씩증가 (2014 년대비각각 0.1% 감소, 1.2% 증가, 2005~2015 년평균각각 0.5%, 1.1% 증가 ) 매출액은 2015 년 20.9 조원으로 2005 년 9.0 조원에비해 132.2% 증가, 2014 년대비 50.4% 증가 (2005~2015 년평균 8.8% 증가 ) 음식료품도소매업산업구조 ( 단위 : 천개, 천명, 10 억원 ) 구분 음식료품및담배도매업 1) 사업체수 담배제외 종사자수 담배제외 매출액 50, , , , , , , , , , , 담배제외 47, , , , , , , , , , ,542.3 음식료품및담배소매업 1) 사업체수 담배제외 종사자수 담배제외 매출액 8, , , , , , , , , , , 담배제외 8, ,503 10, , , , , , , , ,733.8 식품소매업 2) 42, , , , , , , , , , ,222.9 자료 1) 통계청도소매업조사 2) 통계청소매판매액조사 (2005 년부터조사 ) 주 1) 2005 년도소매업조사자료는 8 차개정자료로 2006 년이후자료와는차이가있음 2) 도소매업조사와소매판매액조사는서로전체표본수가상이 ( 도소매업조사 104,091 개, 소매판매액 9,270 개 ) 하므로산출결과에차이가있을수있음 3) 2005 년, 2010 년, 2015 년자료는통계청경제총조사자료임 도소매업구분 - 별도의판매조직을통해도매또는소매 도매업또는소매업 직접제조하지않은상품도매 도매업 직접제조하지않은상품소매 소매업 자료 : 통계청 2014 년기준서비스업부문조사지침서 (2015.6) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

53 나. 소매업판매액 소매업전체판매액은 2016 년 조원으로 2015 년 조원에비해 4.3% 증가 (2013 년 이후연평균 2.9% 증가 ) 연도별소매업업태별판매액 구분 ( 단위 : 백만원 ) 소매업판매액계 353,732, ,163, ,891, ,882,539 백화점 29,800,393 29,096,491 28,931,160 29,868,363 대형마트 45,904,968 47,479,752 48,614,573 52,925,350 슈퍼마켓 35,066,199 35,853,136 36,772,612 37,759,291 편의점 11,728,402 12,743,732 16,520,745 19,558,356 승용차및연료소매점 89,607,599 92,184,826 91,303,760 90,137,653 전문소매점 103,197, ,281, ,237, ,935,356 무점포소매 38,426,816 41,524,639 45,510,879 52,698,167 상품군중음식료품 77,825,577 79,504,295 83,222,925 88,096,760 ( 전체판매액대비 ) 자료 : 통계청소매판매액통계주 1) 2010 년기준으로 2012 년에개편된 소매업판매액통계 ( 신분류 ) 기준 2) 동지표에서이용한 소매업판매액통계 는소매업을업태와상품군으로구분하여조사한것으로, 사업체의주업종으로구분조사하는 도소매업통계조사 와는별도의통계임 연도별소매액판매액추이 Copyright All Rights Reserved. 6. 식품유통업산업구조 47

54 2016 년식품부문소매업판매액은 88.1 조원으로 2015 년 83.2 조원에비해 5.9% 증가 (2013 년 이후연평균 4.2% 증가 ) 전체판매액에서식품이차지하는비중은 22.8% 로나타남 소매업의식품판매액 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 소매업판매액계 353,732, ,163, ,891, ,882, 내구재 84,166,738 88,066,867 96,094, ,190,105 - 승용차 31,445, ,549, ,639, ,060, 가전제품 16,800, ,937, ,828, ,934, 통신기기및컴퓨터 21,820, ,674, ,757, ,906, 가구 4,558, ,692, ,018, ,295, 기타내구재 9,542, ,213, ,850, ,991, 준내구재 83,207,036 85,394,560 85,737,154 89,615,630 - 의복 50,680, ,691, ,172, ,039, 신발및가방 11,790, ,048, ,724, ,655, 운동오락 8,059, ,433, ,623, ,771, 기타준내구재 12,676, ,220, ,216, ,149, 비내구재 186,358, ,702, ,060, ,076,805 - 음식료품 77,825, ,504, ,222, ,096, 의약품 11,822, ,573, ,151, ,736, 화장품 14,956, ,653, ,962, ,525, 서적, 문구 5,725, ,849, ,560, ,904, 차량연료 55,738, ,278, ,458, ,069, 기타비내구재 20,289, ,843, ,704, ,743, 자료 : 통계청소매판매액통계 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

55 7 생산지수 식료품및음료제조업은제조업전체에비해생산활동이미약한것으로나타남 2016 년제조업전체생산지수는 으로 2006 년 77.6 에비해 40.9% 증가한반면, 식료품 (108.4) 과음료 (115.7) 는 2006 년에비해각각 12.0%, 21.5% 증가하는데그침 2016 년서비스업전체생산지수는 로 2006 년 77.9 에비해 59.4% 증가하였고, 음식료품및담배도매업과소매업, 음식점업은동기간각각 62.0%(2006 : : 126.0), 36.5%(2006 : : 97.9), 39.5%(2006 : : 116.8) 증가 2015 년대비증감률을보면음식료품및담배도매업은 5.5% 증가하였고, 소매업은 0.8% 감소하였으며음식점업은 1.7% 증가 연도별식품산업생산지수 3) (2010=100) 구분 제조업전체 1) 식료품 음료 서비스업전체 2) 음식료품및담배도매업 종합소매업 음식료품및담배소매업 음식점업 자료 1) 통계청광업 제조업동향조사 2) 통계청서비스업동향조사 3) 생산지수산출방법 품목별원지수 = 비교물량 / 기준물량 - 비교물량 : 비교년도월별생산량평균 - 기준물량 : 2010 년월평균물량 업종별원지수 - 월별매출액을기준년도 (2010 년 ) 의월평균매출액으로나누어산출 - 상위업종은업종별가중치로가중평균하여산출 Copyright All Rights Reserved. 7. 생산지수 49

56 8 농식품수출입 2016 년농림수산식품수출액은 8,593 백만달러로 2005 년 3,416 백만달러에비해 151.6% 증가, 2015 년 8,028 백만달러대비 7.0% 증가 국가전체수출액대비농식품수출비중은 2016 년 1.7% 수준으로꾸준한증가세유지 2016 년농림축산식품수출액은 6,465 백만달러로 2015 년 6,104 백만달러대비 5.9% 증가 농식품수출액은 2005 년이래연평균 8.7% 성장 2016 년농림수산식품수입액은 34,462 백만달러로 2005 년 14,276 백만달러에비해 141.4% 증가, 2015 년 34,776 백만달러대비 0.9% 감소 국가전체수입액대비농식품수입비중은 2016 년 8.5% 수준으로지속적인증가세를보임 2016 년농림축산식품수입액은 29,673 백만달러로 2015 년 30,221 백만달러대비 1.8% 감소 농식품수입액은 2005 년이래연평균 8.3% 성장 연도별농식품수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 농림수산식품수출액 3, , , , , , , , , , , ,592.6 ( 전년대비 %) ( 국가전체수출대비 %) 농림축산식품 2, , , , , , , , , , , 수산식품 1, , , , , , , , , , , ,127.6 농림수산식품수입액 14, , , , , , , , , , , ,462.4 ( 전년대비 %) ( 국가전체수입대비 %) 농림축산식품 11, , , , , , , , , , , , 수산식품 2, , , , , , , , , , , ,789.6 자료 : 2016 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

57 2016 년수출금액기준상위 5 위품목은궐련, 참치, 김, 음료, 라면순서이며 2016 년한해동안가장수입을많이한품목으로는쇠고기, 옥수수, 돼지고기, 펄프, 밀순으로나타남 2016 년주요교역품목 ( 단위 : 백만달러 ) 2016 년수출상위품목 2016 년수입상위품목 1. 궐련 2. 참치 3. 김 4. 음료 5. 라면 쇠고기 2. 옥수수 3. 돼지고기 4. 펄프 5. 밀 2, , , , ,023.0 자료 : 2016 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 2016 년주요수출국가는금액기준으로일본 ( 참치, 궐련, 제 3 맥주 ), 중국 ( 조제분유, 설탕, 라면 ), 미국 ( 궐련, 김, 음료 ), 베트남 ( 궐련, 참치, 닭고기 ), 아랍에미리트 ( 궐련, 커피조제품, 라면 ) 이며 2016 년도에가장수입을많이한국가로는미국 ( 쇠고기, 옥수수, 돼지고기 ), 중국 ( 화강암제품, 합판, 문어 ), 호주 ( 쇠고기, 사탕수수당, 밀 ), 브라질 ( 대두박, 옥수수, 대두 ), 베트남 ( 새우살, 새우, 합판 ) 순서임 ( ) 는수출 / 수입액기준 Top3 품목 2016 년주요교역국가 ( 단위 : 백만달러 ) 2016 년수출상위국가 2016 년수입상위국가 1. 일본 2. 중국 3. 미국 4. 베트남 5. 아랍에미리트 1, , 미국 2. 중국 3. 호주 4. 브라질 5. 베트남 7, , , , ,388.1 자료 : 2016 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 Copyright All Rights Reserved. 8. 농식품수출입 51

58 9 소비자물가지수 2016 년소비자물가지수 ( 총지수 ) 는 로 2005 년 78.4 에비해 28.8% 증가 식료품 2016 년지수는 로 2005 년 70.2 에비해 46.0% 증가하였고, 식료품중육류 (2005 : : 104.4) 가동기간 43.4% 증가외식소비자물가지수는 2016 년 로 2005 년 (77.8) 에비해 31.7% 증가연도별소비자물가지수 (2015=100) 구분 총지수 식료품 빵및곡물 육류 비주류음료 음식서비스 자료 : 통계청소비자물가지수 생활물가지수중농식품관련품목물가지수 (2015=100) 품목별 총지수 쌀 라면 두부 빵 쇠고기 ( 국산 ) 돼지고기 고등어 마른멸치 우유 달걀 식용유 사과 배추 무 콩나물 파 양파 마늘 스낵과자 고추장 소주 자료 : 통계청생활물가지수 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

59 10 가계식품소비 2016 년전국가구는월평균 만원을벌어들여식료품비에 68.3 만원, 외식으로 33.4 만원지출 가계소비지출중식료품비비중 ( 엥겔계수 ) 은 2016 년 26.8% 로 2006 년대비 0.5%p 감소, 식료품비 중외식비지출이차지하는비중은 2016 년 48.8% 를차지 2016 년월평균도시가구의소득은 만원이고, 식료품비로 68.9 만원, 외식으로 34.0 만원지출 도시근로자의엥겔계수는 2006 년대비 0.5%p 감소한 26.8% 이며, 식료품비중외식비비중은 49.4% 임 가구당월평균가계수지연도별추이 ( 단위 : 천원 / 월, %) 구분 소득 3, , , , , , , , , , ,399.1 소비지출 1, , , , , , , , , , ,549.7 전국 식료품비지출 외식 ( 식료품비대비 ) 소득 3, , , , , , , , , , ,426.8 소비지출 1, , , , , , , , , , ,572.6 도시 식료품비지출 엥겔계수 - 외식 ( 식료품비대비 ) 한국 ( 전국 ) A 한국 ( 전국 ) B ( 도시 ) A ( 도시 ) B 일본 미국 EU 중국 ( 도시 ) ( 농촌 ) 자료 1) 통계청가계조사 ( 전국가구는 2003 년부터조사 ), 엥겔계수 = 식료품비 / 소비지출 100 ( 외식비포함 ) 2) 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국 3) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) 주 ) 중국국가통계국은 2014 연간보고서부터엥겔계수를수록하지않아차이가있을수있음. 엥겔계수 = 식료품비 / 소비지출 100 (2013~) Copyright All Rights Reserved. 10. 가계식품소비 53

60 11 식품산업과농업의연관관계 (2014 년기준 ) 국내에서생산된농축수산물의산출액은 53.5 조원으로 2013 년 53.3 조원에 비해 0.4% 증가 (2010 년이후연평균 2.5% 증가 ) 4) 국내에서생산된농축수산물은식품제조업으로 9.0조, 외식산업으로 14.1조, 가계소비로 27.3조가투입됨국내에서생산된농축수산물의투입액 53.5조중식품산업 ( 식품제조 외식업 ) 투입비중이 43.1% 를차지함 국내생산농축수산물부문별투입액 ( 단위 : 조원, %) 식품산업투입농축수산물연도가계소비기타, 재고식품제조외식업국내공급 (16.3) (26.2) (47.7) (9.7) (100.0) (17.0) (25.5) (48.1) (9.4) (100.0) (17.6) (27.0) (48.5) (6.9) (100.0) (16.5) (25.7) (50.8) (6.9) (100.0) (16.8) (26.3) (51.1) (5.8) (100.0) 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010년기준투입산출표 ) 주 1) 한국은행부문분류표상식품제조업은음식료품, 외식업은음식점및숙박서비스, 농림어업은농림수산품기준 2) 농업과식품 외식산업과의연계 ( 서울대학교농경제사회학부안동환교수 ) 분석결과인용 국내생산농축수산물부문별투입경로 (2014) ( 단위 : 조원, %) 산업연관표 : 생산과정에서원재료등으로중간소비된것까지도포함한모든재화와서비스의생산과그처분을경제활동별로파악할수있도록작성된행렬형태의표 4) 서울대학교농경제사회학부안동환교수분석 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

61 (2014 년기준 ) 식품제조업이 10 억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 23.3 억원, 농림어업 부문에서 3.6 억원의생산유발효과발생 2011 년에비해식품제조업의생산유발계수 ( ) 상승 (2014 년기준 ) 외식산업이 10억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 20.9 억원, 농림어업부문에서 1.4 억원의생산유발효과발생외식산업의생산유발계수도 2011 년에비해상승 ( ) 하였으며, 농림어업에미치는생산유발효과는식품제조업에비해작음 (0.361>0.143) 식품산업생산유발계수 구분 2011 생산유발계수 2014 생산유발계수농림어업 농림어업 식품제조업 외식업 * 농림어업 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 한국은행부문분류표상식품제조업은음식료품, 외식업은음식점및숙박서비스, 농림어업은농림수산품기준 * 참고 : 외식산업이농림어업에생산을유발하는과정 ( 예시 ) (1 차유발 ) 음식점매출이오르면농산물원재료및식기, 가스등수요발생 (2 차유발 ) 감자수요가증가하면씨감자수요증가, 식기제조공장등의생산도활발해짐 (3 차유발 ) 식기제조공장종업원이늘어남에따라공장식당에납품하는농산물원재료수요증가 (4 차유발 ) 외식산업 1 차감자고추장앞치마탁자프로판가스수저전기운수업 2 차 비료운수업씨감자 비료운수업고추 전기재봉틀공장식당 절단기못합판 : 금속공장식당 : : 3 차 : 고추씨 감자고추장 나무 : 감자고추장 : : Copyright All Rights Reserved. 11. 식품산업과농업의연관관계 55

62 2011 년부터농림수산품 (2011 : : 1.817) 을제외한전산업의생산유발계수가 대부분하락추세를나타내다 2013 년부터소폭상승하는모습을보임 식품산업의생산유발계수는 로전년 (2.313) 보다상승하고, 외식업의생산유발계수역시 로전년 (2.082) 보다소폭상승 산업별생산유발계수주 ) 전 ( 全 ) 산업 농림수산품 광산품 공산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력, 가스및증기 수도, 폐기물및재활용서비스 건설 도소매서비스 운송서비스 음식점및숙박서비스 정보통신및방송서비스 금융및보험서비스 부동산및임대 전문, 과학및기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 보건및사회복지서비스 문화및기타서비스 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 산업연관표의부문분류표변경등으로이전년도수치와단순비교는어려움 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

63 식품제조업 10억원생산에직접적으로필요한피용자 ( 임금근로자 ) 는 2.2명 ( 고용계수 ), 피용자뿐만아니라자영업주와무급가족종사자모두포함하면 3.0명 ( 취업계수 ) 이직접적으로필요함외식업 10억원생산에는피용자 8.7명, 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 17.0명이직접적으로필요 - 외식업이식품제조업에비해노동집약적인산업임을의미고용 ( 취업 ) 계수는경제가성장함에따라하락하는추세를보이는데, 이는생산설비의자동화등에따른노동생산성향상에기인하나근래에는구조조정등에의한인력감축도작용식품제조업 10억원생산에직 간접적으로유발되는 ( 식품제조업외다른산업까지포함 ) 피용자는 7.0 명 ( 고용유발계수 ), 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 18.0 명 ( 취업유발계수 ) 임 외식업 10 억원생산에직 간접적으로유발되는노동량은각각 12.7 명 ( 피용자 ), 25.9 명 ( 자영업주 및무급가족종사자까지포함 ) 임 식품산업고용및취업유발효과 5) ( 단위 : 명 /10 억원 ) 구분 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 농림수산품 음식료품음식점및숙박서비스 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010년기준투입산출표 ) 5) 고용계수 : 일정기간생산활동에투입된노동량을총산출액으로나눈계수, 한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업계수 ( 고용계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함고용유발계수 : 어느산업부문의생산물한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 ( 고용계수 ) 과, 생산파급과정에서간접적으로필요한노동량까지포함 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업유발계수 ( 고용유발계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함 Copyright All Rights Reserved. 11. 식품산업과농업의연관관계 57

64 식품산업뿐만아니라전반적으로고용 ( 유발 ) 계수는감소하는추세 식품제조업에비해외식산업의모든고용 ( 유발 ) 계수가크므로외식업이노동집약적인산업이며, 다른산업에비해외식업성장이고용창출에효과가있음을의미함 타산업에비해농림수산품의취업 ( 유발 ) 계수가큰것은농림어업이다른사업에비해자가경영과 가족종사가많은것에기인함 산업 고용계수 취업계수 산업별고용및취업유발효과 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 ( 단위 : 명 /10 억원 ) 전 ( 全 ) 산업 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 전력, 가스및증기 수도, 폐기물및재활용서비스 건설 도소매서비스 운송서비스 음식점및숙박서비스 정보통신및방송서비스 금융및보험서비스 부동산및임대 전문, 과학및기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 보건및사회복지서비스 문화및기타서비스 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

65 부 록 1. 총산출및부가가치 2. 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 4. 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 5. 제조업출하액추이 6. 서비스업매출액추이 7. 식품제조업국산원료사용량및비중 8. 식품제조업경영지표 9. 가공식품품목별소매점매출액 10. 국가별식품시장규모순위 11. 세부품목별세계식품시장규모 12. 식품관련주요국제원자재시세 13. 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대식품기업 15. 글로벌식품기업 인용통계목록

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67 1 총산출및부가가치 구분 연평균성장률 2005 년대비성장률 전체 ( 조원 ) 1, , , , , , , , , , , % 78.1% 제조업 ( 조원 ) , , , , , , , , ,659.4 전체대비비중 (%) 45.5% 45.8% 46.1% 47.8% 47.2% 49.0% 51.0% 50.4% 49.4% 48.5% 46.8% 6.2% 82.9% 총산출 ( 국민 계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) % 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 2.9% 2.8% 2.8% 3.0% 3.1% 3.2% % 8.8% 8.6% 8.2% 8.7% 8.7% 8.8% 9.0% 8.9% 9.0% 9.3% 6.0% 78.3% 6.5% 86.9% 농림어업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 3.0% 34.3% 전체 ( 조원 ) , , , , , , , % 71.5% 제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 28.3% 27.8% 28.2% 28.6% 28.7% 30.7% 31.4% 31.0% 31.0% 30.1% 29.8% 6.1% 80.5% 부가 가치 ( 국민 계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) % 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% % 11.2% 11.1% 11.4% 11.3% 11.4% 11.6% 11.7% 11.5% 11.2% 11.0% 4.9% 61.0% 5.5% 71.5% 농림어업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 3.1% 3.0% 2.7% 2.5% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 24.9% 자료 : 한국은행국민계정주 1) 한국은행통계의경우한국은행의산업구분체계상담배제조업과도소매업, 숙박업이포함 Copyright All Rights Reserved. 부록 61

68 2 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 구분 연평균 2005 년대비성장률성장률 식품제조 외식음식료품제조업 1) 음식점및주점업 2) 음식료품및담배도매업 2) 음식료품및담배소매업 2) 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) -11.3% 8.4% 0.1% -0.1% 0.6% 1.0% 3.6% 2.9% 1.8% 2.4% 1.0% 종사자수 ( 천명 ) 1, , , , , , , , , , ,149.5 전년대비 (%) -6.6% 5.2% 2.6% 0.5% 1.6% 0.7% 4.5% 3.8% 4.0% 4.1% 2.8% 출하액 (1조원 ) 전년대비 (%) -2.1% 9.1% 9.6% 11.5% 8.9% 0.5% 9.5% 6.1% 2.9% 4.4% 17.2% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) 2.4% 3.2% 4.9% -4.6% 2.7% 2.2% 2.3% 1.4% 4.4% 8.0% 2.0% 종사자수 ( 천명 ) 전년대비 (%) -1.4% -0.5% 4.0% -1.6% 3.7% 2.8% 3.3% 1.2% 2.8% 6.1% 5.1% 출하액 (1조원 ) 전년대비 (%) 0.3% 1.6% 8.5% 14.7% 10.1% 4.9% 10.2% 7.0% 2.9% 3.4% 5.0% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) -11.4% 8.5% 0.1% 0.0% 0.6% 1.0% 3.6% 2.9% 1.7% 2.4% 1.0% 종사자수 ( 천명 ) 1, , , , , , , , , , 전년대비 (%) -7.1% 5.8% 2.5% 0.7% 1.4% 0.5% 4.6% 4.1% 4.1% 3.9% 2.6% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) -4.4% 16.1% 10.5% 9.0% 8.0% -3.3% 8.8% 5.1% 2.9% 5.4% 28.9 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) 3.4% 4.1% 3.1% 3.1% 1.4% 2.8% 5.1% 8.2% 7.9% 12.8% 5.7% 종사자수 ( 천명 ) 전년대비 (%) 7.5% -0.1% 5.1% 3.0% 6.7% -1.5% 1.5% 4.7% 9.6% 9.8% 7.2% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) 2.7% 10.0% 11.5% 10.3% 3.5% 25.1% 6.9% 6.0% 0.3% 2.8% 34.6% 사업체수 ( 천개 ) 전년대비 (%) -7.1% 2.1% -1.7% -4.3% -0.7% 2.5% 2.3% 3.1% -0.1% 2.0% -0.1% 종사자수 ( 천명 ) 전년대비 (%) -9.5% 3.7% -1.2% -5.9% -0.6% 1.8% 2.4% 4.9% 0.8% 3.8% 1.2% 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) -16.9% 7.7% 5.2% 10.1% 9.5% 3.6% 7.9% -0.7% -0.7% 3.0% 50.4% 2.1% 23.6% 3.0% 34.1% 7.9% 113.5% 2.7% 30.8% 2.7% 30.0% 6.7% 92.0% 2.1% 23.5% 3.0% 34.6% 8.8% 133.3% 5.4% 68.8% 4.5% 56.0% 10.7% 175.6% 0.5% 4.9% 1.1% 11.0% 8.8% 132.2% 식품소매업 3) 매출액 (1조원 ) 전년대비 (%) 5.6% 8.9% 7.3% 7.8% 14.8% 10.0% 6.7% 1.7% 2.2% 4.7% 6.9% 94.8% 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사 3) 통계청소매판매액조사 (2005 년부터조사 ) 주 1) 2005 년, 2010 년, 2015 년은통계청경제총조사자료임 2) 도소매업조사자료는 2005 년까지는 8 차개정자료이고, 2006 년부터는 9 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

69 3 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 소비자 물가지수 1) 가계식품 소비 2) 구분 연평균성장률 2006 년대비성장률 총지수 (2010=100) 2.3% 25.9% 전년대비 (%) - 2.5% 4.7% 2.8% 2.9% 4.0% 2.2% 1.2% 1.3% 0.7% 1.0% 식료품 (2010=100) 3.8% 45.4% 전년대비 (%) - 2.4% 4.7% 7.4% 6.7% 8.2% 3.9% 0.8% 0.2% 1.6% 2.5% 빵및곡물 (2010=100) % 30.1% 전년대비 (%) - 2.5% 10.0% 2.1% -3.2% 8.7% 4.7% 4.4% 0.7% -0.5% -1.9% 육류 (2010=100) 3.4% 39.6% 전년대비 (%) % 8.1% 9.7% 1.6% 9.3% -6.3% -1.8% 9.0% 4.3% 4.4% 비주류음료 (2010=100) 4.3% 51.9% 전년대비 (%) - 4.9% 9.3% 9.6% 3.0% 6.5% 4.6% 2.5% 1.1% 1.8% -0.2% 식료품비지출 ( 전국 )( 천원 / 월 ) % 28.8% 전년대비 (%) 0.6% 2.4% 6.7% -1.2% 5.3% 4.9% 3.4% 0.9% 2.5% 1.1% -0.1% 외식 ( 전국 ) ( 천원 / 월 ) % 31.1% 전년대비 (%) 0.4% 4.3% 5.9% -2.2% 4.0% 2.5% 4.1% 2.3% 4.3% 1.4% 1.1% 식료품비지출 ( 도시 )( 천원 / 월 ) 2.4% 26.5% 전년대비 (%) 0.9% 2.4% 7.1% -2.7% 5.0% 5.0% 3.5% 0.9% 2.0% 1.1% -0.2% 외식 ( 도시 ) ( 천원 / 월 ) 2.5% 28.5% 전년대비 (%) 0.8% 3.9% 6.4% -4.4% 3.9% 3.2% 4.1% 2.1% 3.7% 1.6% 1.2% 한국 ( 전국 )A % -1.8% 전년대비 (%) -3.2% -1.5% 1.9% -2.9% -0.8% 0.0% 0.8% 0.0% -0.4% 0.8% 0.4% 한국 ( 전국 )B % -3.5% 전년대비 (%) -2.7% -2.8% 2.2% -2.1% 0.7% 2.2% 0.0% -1.4% -1.4% 0.0% -0.7% 한국 ( 도시 )A % -1.8% 전년대비 (%) -2.5% -1.5% 1.9% -2.6% -1.1% 1.1% 0.0% 0.0% -0.4% 0.8% 0.0% 엥겔 계수 3) 한국 ( 도시 )B % -2.9% 전년대비 (%) -2.8% -2.9% 2.9% -1.4% 0.0% 2.9% -0.7% -0.7% -2.1% 0.0% -0.7% 일본 % 11.3% 전년대비 (%) 0.9% -0.4% 0.9% 0.9% -0.4% 1.3% -0.4% 0.4% 1.7% 4.2% 2.8% 미국 % 0.0% 전년대비 (%) -1.6% -1.6% 3.2% 1.6% -2.3% 2.4% -1.5% 0.8% -2.3% - - EU % 2.5% 전년대비 (%) -0.8% 0.0% 2.5% 0.8% -0.8% 0.0% 0.0% 1.6% -0.8% -0.8% - 중국 ( 도시 ) % -17.0% 전년대비 (%) -2.5% 1.4% 4.4% -3.7% -2.2% 1.7% -0.3% -16.9% -0.3% -1.0% - 중국 ( 농촌 ) % -23.3% 전년대비 (%) -5.5% 0.2% 1.4% -6.2% 0.2% -1.7% -2.7% -13.2% -1.5% -1.8% - 자료 1) 통계청소비자물가조사 2) 통계청가계동향조사 3) 통계청가계동향조사, 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국주 1) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) 로계산주 2) 중국국가통계국은 2014 연간보고서부터엥겔계수를수록하지않아차이가있을수있음. 엥겔계수 = 식료품비 / 소비지출 100 (2013~) Copyright All Rights Reserved. 부록 63

70 4 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 (2014~2015) 산업별 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 식품제조업 ( 식료품 + 음료 ) 4, ,954 79,925,324 5, ,018 83,937,220 식료품제조업 4, ,377 69,517,832 4, ,549 73,204,569 도축, 육류가공및저장처리업 ,279 12,587, ,232 13,482,640 도축업 ,951 5,249, ,691 5,336,592 도축업 ,951 5,249, ,691 5,336,592 육류가공및저장처리업 ,328 7,338, ,541 8,146,048 가금류가공및저장처리업 196 6,748 1,502, ,095 1,675,914 기타육류가공및저장처리업 ,580 5,836, ,446 6,470,134 수산물가공및저장처리업 ,815 4,780, ,515 5,453,687 수산동물가공및저장처리업 ,823 3,653, ,173 4,162,922 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 175 8,636 1,707, ,348 1,958,428 수산동물건조및염장품제조업 231 5, , , ,626 수산동물냉동품제조업 105 3, , , ,702 기타수산동물가공및저장처리업 87 2, , , ,166 수산식물가공및저장처리업 297 6,992 1,126, ,342 1,290,765 수산식물가공및저장처리업 297 6,992 1,126, ,342 1,290,765 과실, 채소가공및저장처리업 ,568 2,803, ,004 2,973,556 과실, 채소가공및저장처리업 ,568 2,803, ,004 2,973,556 과실및채소절임식품제조업 ,092 1,491, ,237 1,528,880 기타과실 채소가공및저장처리업 199 5,476 1,311, ,767 1,444,676 동물성및식물성유지제조업 61 1,818 2,029, ,135 2,118,848 동물성및식물성유지제조업 61 1,818 2,029, ,135 2,118,848 동물성유지제조업 , ,473 식물성유지제조업 ,119, ,205,325 식용정제유및가공유제조업 , ,050 낙농제품및식용빙과류제조업 113 9,964 7,930, ,142 8,008,961 낙농제품및식용빙과류제조업 113 9,964 7,930, ,142 8,008,961 액상시유및기타낙농제품제조업 74 7,314 6,080, ,789 6,384,246 아이스크림및기타식용빙과류제조업 39 2,650 1,850, ,353 1,624,715 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 284 8,182 5,675, ,445 5,981,533 곡물가공품제조업 258 6,970 4,266, ,133 4,547,060 곡물도정업 101 1,570 1,739, ,756 2,023,110 곡물제분업 41 1,676 1,664, ,791 1,761,498 제과용혼합분말및반죽제조업 51 1, , , ,231 기타곡물가공품제조업 65 1, , , ,221 전분제품및당류제조업 26 1,212 1,408, ,312 1,434,473 전분제품및당류제조업 26 1,212 1,408, ,312 1,434,473 기타식품제조업 1,767 73,480 23,247,703 1,792 79,337 24,836,718 떡, 빵및과자류제조업 ,124 6,323, ,027 6,852,279 떡류제조업 125 2, , , ,239 빵류제조업 ,167 2,863, ,627 3,098,592 코코아제품및과자류제조업 167 8,969 3,127, ,524 3,440,448 설탕제조업 ,171 설탕제조업 ,171 면류, 마카로니및유사식품제조업 ,209 2,912,892 면류, 마카로니및유사식품제조업 ,209 2,912,892 조미료및식품첨가물제조업 ,404 5,484, ,090 5,712,769 식초, 발효및화학조미료제조업 , ,987 천연및혼합조제조미료제조업 200 7,294 3,329, ,701 3,552,991 장류제조업 84 2,741 1,340, ,171 1,403,145 기타식품첨가물제조업 56 1, , , ,646 자료 : 통계청, 광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 / 식음료품제조업 ), 도소매업조사 ( 숙박및음식점업 ) ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

71 ( 앞페이지에서계속 ) 산업별 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 기타식료품제조업 ,657 7,864, ,528 8,485,607 커피가공업 43 2,051 1,206, ,222 1,277,972 차류가공업 79 2, , , ,936 수프및균질화식품제조업 , ,524 두부및유사식품제조업 106 3, , , ,210 인삼식품제조업 71 2,758 1,051, ,601 1,048,897 건강보조용액화식품제조업 , ,270 건강기능식품제조업 82 3,556 1,141, ,509 1,148,133 도시락및식사용조리식품제조업 ,331 2,676, ,781 2,989,861 그외기타식료품제조업 30 1, , , ,804 동물용사료및조제식품제조업 263 8,271 10,463, ,739 10,348,626 동물용사료및조제식품제조업 263 8,271 10,463, ,739 10,348,626 동물용사료및조제식품제조업 263 8,271 10,463, ,739 10,348,626 음료제조업 ,577 10,407, ,469 10,732,651 알콜음료제조업 103 6,460 5,408, ,883 5,329,364 발효주제조업 70 3,569 3,041, ,775 2,847,460 탁주및약주제조업 45 1, , , ,205 청주제조업 맥아및맥주제조업 10 1,880 2,551, ,128 2,343,920 기타발효주제조업 ,872 증류주및합성주제조업 33 2,891 2,366, ,108 2,481,904 주정제조업 , ,922 소주제조업 19 2,174 1,758, ,319 1,824,154 기타증류주및합성주제조업 , ,828 비알콜음료및얼음제조업 159 7,117 4,999, ,586 5,403,287 비알콜음료및얼음제조업 159 7,117 4,999, ,586 5,403,287 얼음제조업 , ,273 생수생산업 45 1, , , ,983 기타비알콜음료제조업 87 5,285 4,398, ,707 4,745,031 음식점및주점업 650,890 1,895,511 83,819, ,086 1,944, ,013,303 음식점업 467,229 1,454,495 68,401, ,614 1,509,675 89,803,534 일반음식점업 343,415 1,049,177 46,298, ,071 1,095,092 62,755,562 한식음식점업 301, ,898 36,554, , ,650 51,073,333 중식음식점업 21,550 77,201 3,148,505 22,041 80,973 3,980,555 일식음식점업 7,740 34,688 2,361,812 8,657 40,255 2,800,856 서양식음식점업 10,397 69,462 3,779,329 11,204 77,614 4,320,812 기타외국식음식점업 1,789 8, ,735 2,164 10, ,006 기관구내식당업 9,709 61,297 5,582,825 11,252 62,896 7,713,545 기관구내식당업 9,709 61,297 5,582,825 11,252 62,896 7,713,545 출장및이동음식업 560 2, , , ,398 출장음식서비스업 560 2, , , ,398 기타음식점업 113, ,263 16,380, , ,697 19,172,029 제과점업 16,496 68,274 4,681,799 17,195 71,853 5,610,116 피자햄버거샌드위치및유사음식점업 14,630 85,243 3,902,596 15,073 90,781 4,727,295 치킨전문점 31,529 72,505 3,150,774 32,600 75,610 3,776,190 분식및김밥전문점 46, ,163 3,462,750 43,719 96,445 3,692,193 그외기타음식점업 4,669 12,078 1,182,160 5,111 14,008 1,366,235 주점및비알콜음료점업 183, ,016 15,418, , ,856 18,209,769 주점업 127, ,413 11,123, , ,490 11,391,126 일반유흥주점업 28,565 80,885 3,237,179 28,952 76,567 2,868,601 무도유흥주점업 1,363 8, ,143 1,349 7, ,396 기타주점업 98, ,266 7,550,586 93, ,183 8,175,129 비알콜음료점업 55, ,603 4,294,162 59, ,366 6,818,643 비알콜음료점업 55, ,603 4,294,162 59, ,366 6,818,643 Copyright All Rights Reserved. 부록 65

72 5 제조업출하액추이 ( 단위 : 10억원 ) 산업별 제조업 798, , ,7131,113,3091,122,9871,326,1141,491,3511,507,8341,491,7361,486,5741,429,715 - 식료품제조업 36,666 37,448 40,626 47,154 52,879 55,967 61,633 65,588 67,482 69,518 73,205 - 음료제조업 7,002 6,933 7,523 8,058 7,892 7,758 8,575 9,562 9,838 10,407 10,733 - 담배제조업 2,764 2,893 2,917 3,186 3,319 3,100 3,032 3,386 3,199 3,417 3,657 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 16,926 16,029 15,940 16,895 17,532 19,574 22,420 20,791 20,623 20,600 20,336 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 12,414 12,976 13,428 14,502 16,289 18,282 17,970 17,650 17,529 17,462 16,818 - 가죽, 가방및신발제조업 3,663 3,605 3,564 4,079 4,071 4,627 4,916 5,128 5,346 5,439 5,598 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 3,554 3,661 3,995 4,212 4,339 4,364 4,632 4,603 4,600 5,237 5,894 - 펄프, 종이및종이제품제조업 13,621 13,553 14,662 17,391 16,976 19,821 20,898 21,031 21,575 21,551 21,753 - 인쇄및기록매체복제업 3,324 3,452 3,630 4,084 4,186 4,598 4,427 4,250 4,004 4,326 4,506 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 60,168 69,624 79, ,828 92, , , , , ,316 95,874 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 68,876 71,128 79,479 99,082 99, , , , , , ,346 - 의료용물질및의약품제조업 8,642 9,246 10,295 11,455 12,509 13,440 13,874 13,855 14,058 14,993 16,290 - 고무제품및플라스틱제품제조업 34,994 36,660 38,796 43,131 42,078 51,175 55,702 59,633 62,689 65,378 67,323 - 비금속광물제품제조업 21,275 22,000 23,400 26,709 30,336 32,194 31,113 31,528 31,984 32,310 33,493-1차금속제조업 81,334 87, , , , , , , , , ,723 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 35,986 39,105 46,719 54,167 53,740 62,482 68,647 70,728 69,537 72,031 74,737 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 145, , , , , , , , , , ,678 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 8,945 10,284 11,568 11,600 11,635 14,652 15,931 16,417 17,870 18,049 19,917 - 전기장비제조업 34,049 37,359 40,242 46,951 49,885 60,983 62,374 67,087 64,763 67,436 73,270 - 기타기계및장비제조업 56,012 60,923 67,593 78,137 72,845 91, , ,108 98, , ,150 - 자동차및트레일러제조업 99, , , , , , , , , , ,454 - 기타운송장비제조업 33,874 41,562 52,731 72,538 82,012 82,075 85,545 75,848 74,557 73,558 73,342 - 가구제조업 6,398 7,348 7,900 8,004 8,718 9,379 10,334 10,089 10,425 11,818 12,884 - 기타제품제조업 3,076 2,888 3,020 3,234 3,416 3,762 4,233 4,295 4,209 4,559 4,735 자료 : 통계청각년도광업 제조업조사 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

73 6 서비스업매출액추이 ( 단위 : 10 억원 ) 산업별 도매및소매업 546, , , , , , , , ,173 1,112,296 자동차및부품판매업 32,252 35,972 36,454 41,852 56,881 61,738 62,263 64,531 70,167 80,197 - 자동차판매업 23,091 25,061 24,186 28,749 39,258 42,195 42,433 43,877 49,466 50,905 - 자동차부품및내장품판매업 8,691 10,414 11,738 12,653 17,146 19,009 19,282 20,084 20,112 28,548 - 모터사이클및부품판매업 차량용연료소매업 도매및상품중개업 329, , , , , , , , , ,114 - 상품중개업 11,070 10,696 10,944 10,390 13,525 13,979 14,204 14,222 13,372 15,207 - 산업용농축산물및산동물도매업 4,349 4,829 5,343 5,766 7,134 7,677 8,404 8,580 8,677 11,924 - 음 식료품및담배도매업 55,589 61,977 68,337 70,754 88,527 94, , , , ,195 - 가정용품도매업 59,364 61,778 67,241 72,349 95, , , , , ,877 - 기계장비및관련물품도매업 68,661 77,736 87,407 83, , , , , , ,476 - 건축자재철물및난방장치도매업 20,236 22,912 27,016 26,598 27,841 30,032 30,036 29,060 29,620 40,074 - 기타전문도매업 81,967 86, , , , , , , , ,021 - 상품종합도매업 28,103 25,961 26,871 26,142 24,938 29,930 29,784 27,764 24,129 48,340 - 금속광물및 1 차금속제품도매업 기타산업용중간재및재생재료도매업 소매업 ; 자동차제외 185, , , , , , , , , ,985 - 종합소매업 62,884 69,958 76,539 82,464 85,535 95, , , , ,459 - 음 식료품및담배소매업 9,647 10,147 11,169 12,228 12,674 13,677 13,575 13,475 13,883 20,892 - 정보통신장비소매업 15,992 16,262 16,886 17,606 25,845 29,753 30,232 28,801 27,333 27,047 - 섬유의복신발및가죽제품소매업 20,098 21,139 21,921 23,608 26,230 28,891 28,879 29,860 29,545 34,181 - 기타가정용품소매업 7,536 7,463 7,522 8,413 8,230 8,840 8,429 8,362 8,570 11,902 - 문화오락및여가용품소매업 5,488 5,731 6,395 6,873 7,265 7,718 7,512 7,589 7,837 8,620 - 연료소매업 34,282 36,175 43,474 38,492 51,556 58,153 60,614 59,976 57,790 45,331 - 기타상품전문소매업 15,110 16,445 18,251 22,059 23,694 25,122 24,859 25,394 26,610 36,752 - 무점포소매업 14,187 14,306 14,804 15,996 22,551 25,537 28,594 29,467 31,507 35,801 - 의약품, 의료용기구및화장품소매업 가전제품, 가구및가정용품소매업 중고품소매업 숙박및음식점업 61,888 67,791 73,371 79,308 77,683 84,069 88,180 90,630 95, ,774 숙박업 8,186 8,425 8,660 9,443 10,117 10,562 10,894 11,081 11,709 11,761 - 숙박시설운영업 7,876 8,074 8,277 8,960 9,639 10,033 10,352 10,534 11,112 11,182 - 기타숙박업 음식점및주점업 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83, ,013 - 음식점업 42,905 47,917 51,942 56,121 55,527 59,637 63,119 65,033 68,402 89,804 - 주점및비알콜음료점업 10,796 11,448 12,770 13,745 12,039 13,870 14,166 14,517 15,418 18,210 자료 : 통계청, 각년도도소매업조사, 경제총조사 (2010, 2015) 주 ) 2006 년이후도소매업조사자료는 9 차개정자료이고, 2005 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 Copyright All Rights Reserved. 부록 67

74 7 식품제조업국산원료사용량및비중 (2015) ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 전체 16,339,575 5,152, ,325,743 8,073, 쌀 508, , , , 보리 158,348 49, ,315 58, 옥수수 2,062,978 4, ,907 4, 소맥 ( 밀 ) 2,344,473 24, ,991 11, 곡류 메밀 3, ,707 4, 및 쌀가루 22,515 16, ,697 26, 곡분 보리가루 1, ,665 1, 옥수수가루 21,595 3, ,076 5, 소맥분 1,093,024 18, ,209 15, 메밀가루 3, ,776 2, 소계 6,218, , ,228, , 대두 726,371 67, , , 팥 27,124 7, ,352 15, 땅콩 18,631 3, ,106 17, 두류 감자 58,059 45, ,426 47, 및 고구마 18,111 16, ,329 18, 서류 타피오카 132, , 팥앙금 17, ,567 2, 주정 1,026, , ,321, , 소계 2,024, , ,436, , 배추 457, , , , 무 318, , , , 엽근채류 당근 15,500 11, ,625 13, 절임배추 14,796 14, ,746 18, 소계 806, , , , 고추 17,768 8, ,764 28, 건고추 37,279 23, , , 마늘 43,125 27, , , 생강 6,275 5, ,841 25, 양파 65,042 60, ,331 67, 양념채소류 파 21,367 18, ,324 31, 고춧가루 31,353 11, , , 고추양념 15, ,061 1, 다진마늘 4,147 1, ,365 8, 마늘분말 1, , 소계 243, , , , 인삼 14,332 14, , , 홍삼 3,423 3, , , 참깨 25,111 2, ,998 16, 특용작물 버섯 ,606 2, 인삼엑기스 / 분말 ,152 9, 홍삼엑기스 / 분말 ,011 17, 버섯엑기스 / 분말 소계 44,260 21, , , 자료 : 2016 식품산업분야별원료소비실태조사, 원료사용량 구매금액및국산사용비중 ( 비식품류제외 ) 주 1) 비식품류 : 동물용사료, 화장품등농축수산물을원료로사용하는생산품중식품을제외한품목 2) 전체추정사례수 : 40,937 건 / 전체조사사례수 : 17,938 건 ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

75 과일채소류 / 과일채소류유래식품소재 축산물 / 축산물유래식품 우유 / 유가공품 수산물 / 수산물유래식품 전분류 구분 총량 사용량 국산사용량 국산비중 총액 구매금액 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 국산구매금액 국산비중 수박 참외 딸기 28,795 26, ,809 78, 토마토 2,660 2, ,684 6, 사과 29,975 29, ,936 32, 배 12,727 12, ,902 16, 포도 5,420 5, ,786 18, 감귤 123, , ,215 42, 복숭아 7, ,663 2, 감 28,430 28, ,909 38, 매실 1,983 1, ,909 2, 농축과 채즙 46,098 13, ,121 64, 과일및채소퓨레 5,794 2, ,287 9, 건조야채 22,012 6, ,116 21, 야채분말 1, ,268 5, 소계 316, , , , 쇠고기 69,890 19, , , 돼지고기 299, , ,133, , 닭고기 191, , , , 계란 87,792 87, , , 쇠고기엑기스 / 분말 2, , 돼지고기엑기스 / 분말 닭고기엑기스 / 분말 소계 650, , ,688,027 1,768, 원유 2,153,053 2,153, ,330,181 2,330, 전지분유 7,836 1, ,868 9, 탈지분유 33,976 13, ,607 94, 연유 2,365 1, ,905 2, 버터 13, ,035 1, 유장 4, , 유크림 20,967 10, ,376 40, 소계 2,235,916 2,180, ,714,634 2,478, 천일염 102,773 65, ,564 33, 명태 ( 동태, 황태 ) 27,936 1, ,136 11, ( 물 ) 오징어 102,940 63, , , 김 ( 원초 ) 143, , , , 마른김 35,183 35, , , 정제소금 110,504 85, ,474 39, 어육살 119,250 12, ,472 19, 어류부산물 15,081 3, ,073 6, 소계 656, , ,216, , 감자전분 43,704 3, ,862 8, 고구마전분 21,099 4, ,379 7, 옥수수전분 90,361 2, ,025 1, 기타전분 55,321 1, ,734 1, 변성전분 35,966 2, ,615 4, 소계 246,450 13, ,615 23, ( 다음페이지계속 ) Copyright All Rights Reserved. 부록 69

76 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 원당 1,403, , 백설탕 457, , 갈색설탕 10, , 포도당류 42,456 6, ,933 27, 당류 과당류 211,889 57, , , 올리고당류 19,115 2, ,290 2, 물엿 198,423 27, ,906 25, 전분당 11,706 2, ,705 2, 소계 2,355,125 96, ,771, , 대두유 160, , 팜유류 207, , 옥배유 11, , 채종유 8, , 식용미강유 10, ,026 1, 유지류해바라기유 1, , 참기름 4, ,498 6, 들기름 1, ,408 2, 소계 405,089 1, ,761 10, 커피원두 70, , 커피 / 커피류 볶은커피 2, , 식품소재 인스턴트커피 4, , 소계 77, , 코코아원두 4, , 코코아 코코아매스 1, , 가공품류 코코아버터 1, , 코코아분말 11, , 소계 18, , 발효식초 4,122 2, ,784 2, 식초류 합성식초 6,154 3, ,565 2, 소계 10,276 6, ,348 5, 기타 기타 29,293 19, ,803 51, 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

77 8 식품제조업경영지표 식품제조업자산및자본규모 ( 단위 : 백만원 ) 업종별 자산규모자본규모자산규모자본규모자산규모자본규모 제조업 1,663,183, ,048,765 1,740,632, ,809,386 1,835,093, ,177,604 ( 대기업 ) 1,240,466, ,891,781 1,287,238, ,315,585 1,288,911, ,015,520 ( 중소기업 ) 422,716, ,156, ,394, ,493, ,182, ,162,084 식료품 65,994,398 32,302,049 70,661,917 34,297,187 77,103,157 38,031,623 ( 대기업 ) 43,819,220 24,167,683 46,164,143 25,356,666 46,633,190 26,550,574 ( 중소기업 ) 22,175,177 8,134,366 24,497,775 8,940,522 30,469,966 11,481,049 음료 16,253,371 8,369,540 16,510,561 8,840,959 17,335,760 9,268,495 ( 대기업 ) 14,270,417 7,685,159 14,704,670 8,241,427 15,030,110 8,291,402 ( 중소기업 ) 1,982, ,381 1,805, ,531 2,305, ,093 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업안정성경영지표 ( 단위 : %) 업종별유동비율부채비율부채비율유동성유동비율부채비율유동성유동비율부채비율유동성부채비율부채비율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업활동성경영지표 ( 단위 : 회 ) 업종별 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업수익성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산순이익율 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 Copyright All Rights Reserved. 부록 71

78 식품제조업성장성경영지표 ( 단위 : %) 업종별 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 총자산증가율유형자산 증가율 매출액증가율 제조업 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 식료품 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 음료 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업의광고선전비및연구개발비 ( 단위 : 원, %) 업종별 2013 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,736,460,948 7,912,083 29,554, ( 대기업 ) 1,259,721,093 6,872,692 26,221, ( 중소기업 ) 476,739,856 1,039,390 3,332, 식료품 78,764,986 1,240, , ( 대기업 ) 48,814,812 1,117,841 85, ( 중소기업 ) 29,950, ,839 79, 음료 10,047, ,795 7, ( 대기업 ) 8,774, ,009 4, ( 중소기업 ) 1,272,403 26,786 2, 업종별 2014 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,725,989,893 12,081,687 27,709, ( 대기업 ) 1,236,072,884 10,564,209 24,107, ( 중소기업 ) 489,917,008 1,517,478 3,602, 식료품 82,858,284 1,575, , ( 대기업 ) 50,152,960 1,423,112 95, ( 중소기업 ) 32,705, ,850 87, 음료 10,341, ,204 8, ( 대기업 ) 9,125, ,265 5, ( 중소기업 ) 1,216,253 29,939 3, 업종별매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,696,240,802 12,855,306 28,743, ( 대기업 ) 1,139,817,740 10,846,479 24,488, ( 중소기업 ) 556,423,062 2,008,828 4,254, 식료품 88,746,343 1,603, , ( 대기업 ) 48,663,906 1,397, , ( 중소기업 ) 40,082, , , 음료 10,862, ,494 11, ( 대기업 ) 9,238, ,272 4, ( 중소기업 ) 1,623,869 53,221 7, 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

79 9 가공식품품목별소매점매출액 ( 단위 : 백만원 ) 구분품목 연평균증감률 1 우유 1,920,107 1,944,134 1,839,160 1,839, % 2 라면 1,972,823 1,912,899 1,752,903 1,844, % 3 스낵과자 1,197,771 1,203,576 1,351,008 1,227, % 4 식육가공품 1,276,780 1,280,605 1,235,024 1,244, % 5 조제커피 1,166,487 1,056,476 1,113,282 1,022, % 6 빙과 1,937,137 1,769,853 1,106,967 1,059, % 7 발효유 860, , , , % 8 비스킷 1,119,419 1,077, , , % 9 액상커피 952, , , , % 10 탄산음료 866, , , , % 11 초콜릿 737, , , , % 12 과채음료 812, , , , % 13 어육가공품 435, , , , % 14 두부 409, , , , % 15 만두 384, , , , % 16 가정용식용유 314, , , , % 17 즉석섭취 / 조리식품 372, , , , % 18 참치캔 432, , , , % 19 빵 311, , , , % 20 두유 454, , , , % 21 탁주 295, , , , % 22 반생초코케익 295, , , , % 23 간장 229, , , , % 24 액상차 267, , , , % 25 고추장 220, , , , % 26 인삼음료 83,072 81, , , % 27 건강기능식품 354, , , , % 28 설탕 291, , , , % 29 분유 265, , , , % 30 김치 152, , , , % 31 조미료 164, , , , % 32 전통기름 123, , , , % 33 떡 62,938 82, , , % 34 인스턴트커피 193, , ,129 94, % 35 프리믹스류 104,760 97,362 98,635 84, % 36 양념장류 90,168 88,028 95, , % 37 식빵 58,132 59,914 79,031 68, % 38 된장 66,943 72,831 57,375 55, % 39 식염류 62,588 59,986 56,388 53, % 40 밀가루 65,114 61,735 49,025 41, % 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 품목별소매점매출액 (2012~2014 년은닐슨, 2015 년은링크아즈텍제공자료임 ) 주 ) 소매점은백화점, 할인점, 체인슈퍼, 편의점, 독립슈퍼, 일반식품점을포함. 독립슈퍼는 POS 기기를갖춘개인운영점포이고, 일반식품점은 POS 기기가없는소규모점포를의미 Copyright All Rights Reserved. 부록 73

80 10 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 순위 국가명 규모 국가명 규모 1 중국 1,173,878 미국 1,200,042 2 미국 1,166,341 중국 1,186,239 3 일본 369,691 일본 422,595 4 독일 298,849 독일 303,359 5 영국 271,465 브라질 263,494 6 브라질 260,452 영국 243,641 7 프랑스 234,585 프랑스 237,775 8 이탈리아 207,762 이탈리아 209,683 9 러시아 193,529 러시아 178, 멕시코 148,630 핀란드 154, 핀란드 146,122 스페인 143, 스페인 140,949 멕시코 132, 캐나다 132,061 캐나다 131, 인도 125,470 인도 129, 한국 109,134 한국 112, 호주 97,164 호주 99, 터키 89,541 터키 84, 아르헨티나 72,886 폴란드 68, 폴란드 69,731 인도네시아 68, 태국 65,008 태국 66, 인도네시아 61,406 네덜란드 57, 네덜란드 56,165 아르헨티나 51, 남아프리카공화국 51,808 필리핀 49, 필리핀 48,432 벨기에 48, 벨기에 47,609 남아프리카공화국 47, 덴마크 42,160 오스트리아 42, 이집트 41,696 칠레 41, 오스트리아 41,473 루마니아 40, 칠레 40,519 사우디아라비아 39, 루마니아 39,635 스웨덴 39, 스웨덴 38,809 그리스 37, 콜롬비아 38,036 콜롬비아 36, 사우디아라비아 37,186 이집트 33, 그리스 36,479 포르투갈 32, 포르투갈 31,960 체코 27, 우크라이나 26,914 노르웨이 25, 체코 26,623 덴마크 24, 노르웨이 25,739 홍콩 24, 페루 24,241 우크라이나 24, 홍콩 23,238 페루 24, 뉴질랜드 19,746 뉴질랜드 20, 아일랜드 19,703 아일랜드 19, 말레이시아 19,527 아랍에미리트 19, 베네수엘라 18,311 이스라엘 18, 아랍에미리트 18,130 말레이시아 18, 이스라엘 17,490 베네수엘라 16, 불가리아 15,248 불가리아 15, 헝가리 14,985 헝가리 15, 슬로바키아 10,807 슬로바키아 11, 싱가포르 10,271 싱가포르 10,777 자료 : 월 Globaldata( 주 ) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverage, Tobacco 임 (2016 년은추정치 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

81 11 세부품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 세계식품시장 7,939,440 7,999,226 7,260,828 7,282,324 7,592,827 7,930,410 8,300,928 8,711,228 - Food 3,219,882 3,209,648 2,933,281 2,936,358 3,050,650 3,170,640 3,298,487 3,436,423 Bakery & Cereals 536, , , , , , , ,629 Baking Ingredients 9,251 9,243 8,665 8,761 8,991 9,233 9,483 9,734 Baking Mixes 10,796 10,866 10,298 10,421 10,802 11,226 11,725 12,237 Bread & Rolls 217, , , , , , , ,934 Breakfast Cereals 28,858 29,280 27,454 27,281 28,043 28,965 29,908 30,873 Cakes, Pastries & Sweet Pies 111, , , , , , , ,002 Cereal Bars 9,311 9,422 8,924 9,066 9,334 9,695 10,079 10,458 Cookies (Sweet Biscuits) 62,624 61,770 54,805 54,523 56,630 58,588 60,814 63,172 Dough Products 13,016 12,996 11,547 11,541 11,907 12,342 12,775 13,233 Energy Bars 6,810 6,988 6,817 7,188 7,587 7,988 8,414 8,856 Morning Goods 41,242 41,283 37,593 37,988 39,134 40,202 41,337 42,504 Savory Biscuits 25,828 25,733 24,115 24,361 25,354 26,354 27,467 28,626 Confectionery 171, , , , , , , ,354 Chocolate 96,654 96,112 85,846 86,755 91,348 95,483 99, ,501 Gum 21,962 21,633 19,590 19,672 20,656 21,568 22,563 23,658 Sugar Confectionery 53,045 53,266 49,550 49,914 52,370 54,816 57,411 60,195 Dairy & Soy Food 475, , , , , , , ,171 Butter & Spreadable Fats 32,456 32,203 28,255 28,403 29,423 30,520 31,716 32,918 Cheese 130, , , , , , , ,626 Cream 14,265 14,300 12,645 12,748 13,226 13,613 14,044 14,498 Dairy-Based & Soy-Based Desserts 19,417 19,521 17,685 17,778 18,356 19,019 19,697 20,386 Drinkable Yogurt 25,420 26,916 26,471 28,115 32,131 36,560 41,418 47,170 Fromage Frais & Quark 7,140 7,280 6,269 6,363 6,566 6,793 7,035 7,285 Milk 190, , , , , , , ,550 Soymilk & Soy Drinks 11,871 11,727 10,980 11,157 11,835 12,453 13,140 13,829 Yogurt 44,506 44,665 40,037 40,861 42,780 44,685 46,796 48,909 Fish & Seafood 175, , , , , , , ,256 Ambient Fish & Seafood 30,636 30,552 27,620 27,846 28,944 29,947 31,043 32,228 Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Processed Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Whole Cuts 32,792 32,488 29,415 29,533 30,737 32,007 33,391 34,882 26,221 26,108 23,798 23,715 24,587 25,640 26,787 28,042 Dried Fish & Seafood 8,075 7,967 7,240 7,197 7,511 7,887 8,298 8,750 Fresh Fish & Seafood (Counter) 53,282 53,913 49,620 49,968 52,461 55,344 58,507 62,045 Frozen Fish & Seafood 24,544 24,599 22,513 22,330 23,028 24,020 25,107 26,309 자료 : 월 GlobalData( ( 다음페이지계속 ) Copyright All Rights Reserved. 부록 75

82 ( 앞페이지에서계속 ) 구 분 Ice Cream 58,304 58,838 54,541 55,671 58,906 62,108 65,616 69,464 Artisanal Ice Cream 4,274 4,271 4,002 4,015 4,182 4,389 4,621 4,881 Impulse Ice Cream - Single Serve 26,339 26,508 24,548 25,083 26,807 28,518 30,397 32,477 Take-Home and Bulk Ice Cream 27,691 28,059 25,991 26,573 27,917 29,201 30,598 32,106 Meat 1,019,088 1,009, , , , , ,272 1,003,265 Ambient Meat 30,892 30,435 27,261 26,991 27,673 28,412 29,192 30,008 Chilled Raw Packaged Meat - Processed 168, , , , , , , ,878 Chilled Raw Packaged Meat - Whole Cuts 183, , , , , , , ,862 Cooked Meats - Counter 51,312 51,391 47,973 48,273 49,210 50,256 51,357 52,544 Cooked Meats - Packaged 72,998 73,365 66,961 66,341 67,462 69,061 70,751 72,537 Fresh Meat (Counter) 414, , , , , , , ,828 Frozen Meat 96,734 92,582 80,008 78,958 81,224 83,009 84,746 86,608 Meat Substitutes 2,843 2,823 2,521 2,453 2,526 2,595 2,668 2,723 Chilled Meat substitutes 1,769 1,740 1,515 1,445 1,492 1,536 1,584 1,638 Frozen meat substitutes 1,074 1,083 1,006 1,008 1,034 1,059 1,084 1,085 Oils and Fats 86,125 87,865 83,844 85,809 92,254 99, , ,694 Oils 78,469 80,165 76,563 78,659 85,096 92, , ,131 Solid Fats 7,656 7,700 7,281 7,150 7,158 7,577 8,037 8,563 Other Canned food 26,887 27,097 24,314 24,182 25,261 26,168 27,096 28,049 Canned fruit 7,890 7,945 7,342 7,220 7,519 7,826 8,151 8,497 Canned vegetables 18,997 19,152 16,972 16,962 17,742 18,342 18,945 19,552 Other Dried food 114, , , , , , , ,462 Rice 114, , , , , , , ,462 Other Frozen Food 27,012 27,288 25,393 25,692 26,625 27,517 28,470 29,472 Frozen bakery products 4,142 4,150 3,931 3,981 4,077 4,156 4,243 4,331 Frozen fruit 2,124 2,150 2,001 2,033 2,118 2,195 2,280 2,370 Frozen potato products 8,315 8,433 7,771 7,744 7,947 8,176 8,412 8,665 Frozen vegetables 12,431 12,555 11,690 11,934 12,483 12,990 13,535 14,106 Pasta & Noodles 51,352 52,185 49,115 50,834 54,721 58,527 62,616 67,179 Ambient Noodles Ambient Pasta Chilled Noodles 2,389 2,319 2,147 2,368 2,566 2,668 2,777 2,875 Chilled Pasta 3,492 3,553 3,149 3,183 3,318 3,450 3,594 3,750 Dried & Instant Noodles 25,029 26,476 26,754 28,451 31,465 34,510 37,770 41,465 Dried Pasta 19,557 18,954 16,273 16,057 16,580 17,088 17,644 18,235 Prepared Meals 89,198 89,187 80,734 83,371 86,807 89,774 92,960 96,195 Meal Kits 3,331 3,271 2,894 3,003 3,155 3,266 3,384 3,496 Pizza 20,149 20,254 18,586 19,052 19,665 20,280 20,927 21,557 Ready Meals 65,718 65,662 59,254 61,316 63,987 66,228 68,649 71, 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

83 ( 앞페이지에서계속 ) 구 분 Savory & Deli Foods 137, , , , , , , ,120 Cured Meats 14,150 13,778 11,809 11,747 12,191 12,731 13,306 13,896 Fermented Meats 20,780 20,123 17,903 17,196 17,434 17,784 18,155 18,538 Pates 8,200 8,162 7,380 7,437 7,649 7,925 8,217 8,514 Pies & Savory Appetisers 19,143 19,635 18,252 18,375 19,359 20,502 21,728 23,036 Pre-Packed Sandwiches 40,841 41,761 38,318 37,862 38,949 40,337 42,210 44,012 Prepared Salads 22,028 22,264 20,252 20,397 21,178 22,079 23,062 24,063 Savory Baked Goods 12,189 12,302 11,367 11,521 12,161 12,854 13,979 15,061 Savory Snacks 96,340 98,359 94,224 96, , , , ,725 Ethnic/Traditional Snacks 10,082 10,419 10,394 11,223 12,212 13,101 14,047 15,018 Meat Snacks 2,977 3,065 2,862 2,965 3,152 3,349 3,588 3,823 Nuts and Seeds 15,468 15,588 14,653 14,802 15,580 16,371 17,171 18,015 Popcorn 4,663 4,767 4,588 4,769 5,048 5,279 5,531 5,770 Potato Chips 25,704 26,080 24,628 24,914 26,227 27,602 29,020 30,476 Pretzels 2,797 2,848 2,703 2,797 2,980 3,152 3,352 3,558 Processed Snacks 34,649 35,592 34,396 35,120 37,770 40,417 43,222 46,065 Seasonings, Dressings & Sauces 106, ,221 97,718 99, , , , ,865 Bouillons & Stocks 7,003 7,021 6,404 6,451 6,823 7,202 7,626 8,104 Chutneys & Relishes 10,336 10,272 9,397 9,657 10,219 10,698 11,227 11,783 Condiment Sauces 24,957 25,041 23,682 24,565 26,287 27,944 29,799 31,854 Dips 7,252 7,337 6,939 7,051 7,336 7,633 7,959 8,310 Dressings 17,008 16,615 14,934 15,092 15,952 16,682 17,497 18,389 Dry Cooking Sauces 5,134 5,125 4,652 4,719 5,013 5,287 5,590 5,932 Herbs, Spices & Seasonings 12,654 12,547 11,493 11,617 12,166 12,701 13,296 13,946 Tomato pastes and purées 4,746 4,605 4,066 3,958 4,137 4,317 4,531 4,762 Wet Cooking Sauces 17,585 17,658 16,151 16,358 17,176 17,960 18,814 19,785 Soups 16,811 16,752 15,387 15,670 16,362 16,951 17,604 18,296 Ambient Soup 6,729 6,777 6,569 6,577 6,693 6,819 6,955 7,098 Chilled Soup 1,373 1,413 1,307 1,330 1,384 1,439 1,500 1,564 Dried Soup (Mixes) 6,673 6,541 5,771 5,992 6,411 6,737 7,106 7,497 Frozen Soup 1,127 1, ,050 1,107 1,170 UHT Soup Syrups & Spreads 27,942 28,093 25,414 25,572 26,468 27,426 28,455 29,504 Jams, Jellies & Preserves 8,269 8,289 7,339 7,326 7,578 7,834 8,114 8,386 Molasses Savoury Spreads 4,076 4,068 3,559 3,510 3,606 3,732 3,866 3,999 Sweet Spreads 12,908 13,043 12,021 12,222 12,692 13,181 13,700 14,248 Syrups 2,182 2,191 2,046 2,078 2,157 2,230 2,311 2,391 Copyright All Rights Reserved. 부록 77

84 구 분 Alcoholic Beverages 1,594,120 1,617,734 1,489,347 1,512,721 1,601,772 1,705,962 1,828,639 1,967,683 Beer & Cider 594, , , , , , , ,311 Beer 582, , , , , , , ,677 Cider 11,641 12,551 12,055 12,044 13,552 16,049 18,510 22,634 Spirits 655, , , , , , , ,446 Brandy 54,229 54,193 49,076 49,661 52,686 55,807 59,274 63,139 (Flavoured Alcoholic Beverages) Gin & Genever 15,228 15,065 13,447 13,045 13,203 13,434 13,723 14,060 Liqueurs 45,119 44,494 39,424 39,369 40,967 42,416 44,084 45,945 Rum 39,539 38,795 34,463 33,897 34,549 35,237 36,049 36,935 Specialty Spirits 260, , , , , , , ,294 Tequila & Mezcal 10,074 10,053 9,598 9,657 10,115 10,542 10,983 11,444 Vodka 107,491 97,177 74,988 72,761 75,368 77,027 78,888 80,899 Whiskey 123, , , , , , , ,730 Wines 344, , , , , , , ,926 Fortified Wine 13,149 12,839 11,091 10,874 11,134 11,395 11,719 12,017 Sparkling Wine 58,575 57,799 50,471 50,629 53,355 55,916 58,660 61,502 Still Wine 272, , , , , , , ,407 - Non-Alcoholic Beverages 961,120 1,019, , ,219 1,028,001 1,081,688 1,144,839 1,216,600 Hot Drinks 136, , , , , , , ,734 Hot Coffee 74,312 73,784 65,479 67,339 71,702 75,478 79,644 84,208 Hot Tea 53,728 52,434 46,810 47,190 50,500 53,904 57,624 61,826 Other Hot Drinks 8,779 8,759 8,049 8,061 8,398 8,793 9,225 9,700 Soft drinks 824, , , , , , ,346 1,060,866 Bulk/HOD Water 19,671 22,540 21,741 22,050 23,785 25,806 28,096 30,658 Carbonates 294, , , , , , , ,930 Energy Drinks 44,439 49,842 51,343 55,145 61,005 67,275 74,450 82,638 Enhanced Water 9,496 10,049 11,407 12,148 13,121 14,222 15,423 16,711 Flavored Water 9,962 11,274 10,877 10,714 11,467 12,354 14,213 15,439 Fruit Powders 6,294 6,818 6,125 5,826 6,002 6,191 6,445 6,767 Iced/RTD Coffee Drinks 43,729 45,479 43,962 48,676 53,235 56,117 58,994 62,177 Iced/RTD Tea Drinks 52,140 54,572 53,035 54,098 57,735 61,586 66,055 70,925 Juice 60,613 60,399 54,056 53,417 54,633 56,016 57,657 60,258 Nectars 27,617 29,984 27,325 26,852 28,213 29,849 31,847 34,159 Packaged Water 149, , , , , , , ,825 Sports Drinks 21,730 23,202 23,057 23,576 25,075 26,748 28,647 30,789 Squash/Syrups 10,652 11,295 10,150 10,057 10,502 10,884 11,287 11,763 Still Drinks 73,754 79,300 75,393 71,289 72,487 74,724 78,039 82,827 - Tobacco 2,164,318 2,152,159 1,868,090 1,857,026 1,912,404 1,972,120 2,028,963 2,090,522 Cigarettes 651, , , , , , , ,583 Cigars and Cigarillos 10,567 11,208 9,897 10,426 11,037 11,687 12,341 13,026 Smokeless Tobacco 199, , , , , , , ,372 (Smoking Tobacco) 1,302,954 1,286,283 1,067,921 1,060,057 1,070,614 1,081,749 1,096,891 1,116, 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

85 12 식품관련주요국제원자재시세 (2014 년 1 월부터 ) ( 단위 : $/ton( 환산, 종가기준 )) 거래소 CME(CBOT) KCBT ICE(NYBOT) LIFFE BMD(MDEX) 품목 대두 탈지분류 ( 무지방 ) 소맥 (HRW) 원당 커피 ( 아라비카 ) 코코아 오렌지주스 설탕 팜유 2014 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 년 7월말 , , , , 년 8월말 , , , , 년 9월말 , , , , 년 10월말 , , , , 년 11월말 , , , , 년 12월말 , , , , 년 1월말 , , , , 년 2월말 , , , , 년 3월말 , , , 년 4월말 , , , , 년 5월말 , , , , 년 6월말 , , , , 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 국제원자재정보 주 ) CME(CBOT) : Chicago Mercantile Exchange(Chicago Board of Trade), KCBT : Kansas City Board of Trade, ICE(NYBOT) : Intercontinental Exchange(New York Board of Trade), LIFFE : London International Financial Futures Exchange, BMD(MDEX) : Bursa Malaysia Derivatives(Malaysia Derivatives Exchange) Copyright All Rights Reserved. 부록 79

86 13 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대륙별주요국별인구 ( 단위 : 천명 ) 국가명 아시아 4,240,281 4,286,015 4,331,391 4,376,100 4,419,898 4,462,677 중국 1,367,480 1,375,199 1,382,793 1,390,110 1,397,029 1,403,500 인도 1,247,236 1,263,066 1,278,562 1,293,859 1,309,054 1,324,171 인도네시아 245, , , , , ,115 파키스탄 174, , , , , ,203 방글라데시 153, , , , , ,952 대한민국 49,745 49,952 50,169 50,386 50,594 50,792 아프리카 1,076,934 1,105,285 1,134,398 1,164,130 1,194,370 1,225,081 나이지리아 162, , , , , ,990 에티오피아 90,047 92,444 94,888 97,367 99, ,403 이집트 85,898 87,813 89,807 91,813 93,778 95,689 콩고민주공화국 66,714 68,979 71,316 73,723 76,197 78,736 남아프리카공화국 52,264 52,998 53,767 54,540 55,291 56,015 유럽 738, , , , , ,447 러시아 143, , , , , ,965 독일 80,934 81,066 81,265 81,490 81,708 81,915 영국 63,812 64,250 64,641 65,016 65,397 65,789 프랑스 63,344 63,640 63,920 64,191 64,457 64,721 이탈리아 59,760 59,734 59,668 59,586 59,504 59,430 중남미 604, , , , , ,049 브라질 198, , , , , ,653 멕시코 119, , , , , ,540 콜롬비아 46,407 46,881 47,343 47,792 48,229 48,653 아르헨티나 41,657 42,097 42,540 42,982 43,418 43,847 페루 29,760 30,159 30,566 30,973 31,377 31,774 북미 345, , , , , ,594 미국 311, , , , , ,180 캐나다 34,539 34,901 35,255 35,605 35,950 36,290 오세아니아 37,238 37,824 38,399 38,970 39,543 40,117 오스트레일리아 22,480 22,822 23,151 23,475 23,800 24,126 파푸아뉴기니 7,269 7,431 7,593 7,756 7,920 8,085 뉴질랜드 4,418 4,468 4,518 4,567 4,615 4,661 자료 : UN, World Population Prospects 2017 주 ) 2015~2016 은예상치 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

87 대륙별주요국별 GDP ( 단위 : 10 억달러 ) 국가명 아시아 중국 7, , , , , ,218.3 일본 6, , , , , ,938.6 인도 1, , , , , ,256.4 대한민국 1, , , , , ,411.2 인도네시아 북미 17, , , , , ,098.3 미국 15, , , , , ,569.1 캐나다 1, , , , , ,529.2 유럽 독일 3, , , , , ,466.6 영국 2, , , , , ,629.2 프랑스 2, , , , , ,463.2 이탈리아 2, , , , , ,850.7 러시아 2, , , , , ,280.7 중남미 브라질 2, , , , , ,798.6 멕시코 1, , , , , ,046.0 아르헨티나 콜롬비아 칠레 아프리카 2, , , , , , 나이지리아 남아프리카공화국 이집트 알제리 앙골라 오세아니아 1, , , , , , 오스트레일리아 1, , , , , ,259.0 뉴질랜드 파푸아뉴기니 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 주 : GDP 값은명목기준임. Copyright All Rights Reserved. 부록 81

88 대륙별주요국별경상수지 ( 단위 : 10억달러 ) 국가명 아시아 중국 일본 대한민국 대만 싱가포르 유럽 독일 스위스 네덜란드 이탈리아 덴마크 오세아니아 파푸아뉴기니 뉴질랜드 오스트레일리아 아프리카 나이지리아 보츠와나 남수단 기니비사우 에리트레아 중남미 에콰도르 과테말라 파라과이 가이아나 도미니카 북미 캐나다 미국 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

89 대륙별주요국별수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 세계 18,338,000 18,496,000 18,952,000 19,005,000 16,489,000 15,955,000 아시아 5,975,100 6,120,000 6,293,200 6,438,900 5,960,000 5,753,200 중국 1,898,381 2,048,714 2,209,005 2,342,293 2,273,468 2,098,161 일본 823, , , , , ,933 홍콩 455, , , , , ,734 대한민국 555, , , , , ,426 싱가포르 409, , , , , ,773 유럽 6,654,100 6,464,040 6,776,720 6,807,450 5,958,610 5,941,980 독일 1,473,985 1,401,113 1,445,067 1,494,608 1,326,765 1,339,647 네덜란드 667, , , , , ,705 프랑스 596, , , , , ,263 이탈리아 523, , , , , ,524 영국 506, , , , , ,397 북미 2,283,430 2,372,075 2,417,940 2,493,770 2,293,170 2,218,675 미국 1,482,508 1,545,703 1,579,593 1,620,532 1,502,572 1,454,607 캐나다 451, , , , , ,117 중남미 761, , , , , ,300 멕시코 349, , , , , ,930 브라질 256, , , , , ,280 칠레 81,438 77,791 76,386 74,924 62,232 59,917 아르헨티나 84,051 79,982 75,963 68,407 56,788 57,737 페루 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 36,838 아프리카 610, , , , , ,800 남아프리카공화국 108,815 99,606 96,153 92,185 81,439 75,091 나이지리아 116, , ,400 94,200 51,400 32,800 알제리 73,489 71,866 64,974 62,886 34,668 28,883 이집트 30,528 29,409 29,018 26,852 21,349 25,468 앙골라 67,310 71,093 68,247 59,170 33,181 25,164 오세아니아 320, , , , , ,256 오스트레일리아 271, , , , , ,271 뉴질랜드 37,669 37,305 39,445 41,622 34,354 33,699 파푸아뉴기니 6,908 6,328 5,951 8,761 8,453 7,030 자료 : World Trade Organization, WTO Statistics Database Copyright All Rights Reserved. 부록 83

90 대륙별주요국별수입액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 세계 18,503,000 18,705,000 19,018,000 19,101,000 16,743,000 16,225,000 아시아 5,965,600 6,219,500 6,345,400 6,321,000 5,443,200 5,207,400 중국 1,743,484 1,818,405 1,949,990 1,959,233 1,679,566 1,587,431 일본 855, , , , , ,927 홍콩 510, , , , , ,336 대한민국 524, , , , , ,192 인도 464, , , , , ,065 유럽 6,923,230 6,620,835 6,727,250 6,806,025 5,907,170 5,919,635 독일 1,254,869 1,154,852 1,181,233 1,207,041 1,051,392 1,054,891 영국 676, , , , , ,762 프랑스 720, , , , , ,022 네덜란드 594, , , , , ,414 이탈리아 558, , , , , ,445 북미 3,091,740 3,194,300 3,196,940 3,305,205 3,157,930 3,066,520 미국 2,266,024 2,336,524 2,329,060 2,412,547 2,315,301 2,251,351 캐나다 463, , , , , ,602 중남미 735, , , , , ,700 멕시코 361, , , , , ,516 브라질 236, , , , , ,474 칠레 74,695 80,073 79,269 72,831 62,517 58,825 아르헨티나 74,319 67,974 74,442 65,230 59,757 55,609 콜롬비아 54,233 59,048 59,381 64,029 54,058 44,890 아프리카 566, , , , , ,700 남아프리카공화국 124, , , , ,670 91,580 이집트 58,903 69,200 66,180 66,785 63,574 55,789 알제리 47,247 50,378 55,028 58,580 51,702 46,727 모로코 44,272 44,872 45,190 46,283 38,100 41,528 나이지리아 56,000 51,000 56,000 60,000 48,000 39,000 오세아니아 296, , , , , ,982 오스트레일리아 243, , , , , ,150 뉴질랜드 37,105 38,254 39,641 42,518 36,550 36,067 파푸아뉴기니 4,760 5,330 6,080 4,500 2,900 1,800 자료 : World Trade Organization, WTO Statistics Database 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

91 대식품기업 (2016 년, 국내 ) 순위 업체명 2014 년 2015 년 2016 년 ( 단위 : 백만원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 1 CJ 제일제당 4,328, , ,055 4,539, , ,826 4,862, , ,322 2 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,083,653 95,586 26,587 2,194, ,041 86,494 2,264, ,182 9,389 3 ( 주 ) 오뚜기 1,745, ,572 87,711 1,829, ,672 94,004 1,959, , ,661 4 ( 주 ) 농심 1,801,320 70,932 68,061 1,878, , ,183 1,862,187 69, ,243 5 대상 ( 주 ) 1,601, ,872 73,483 1,648, ,335 57,046 1,852, ,306 71,969 6 ( 주 ) 파리크라상 1,653,240 66,582 53,776 1,727,743 68,401 51,707 1,777,178 66,466 55,101 7 롯데제과 ( 주 ) 1,704, ,223 27,540 1,775, ,130 36,831 1,766, ,708 30,594 8 롯데푸드 ( 주 ) 1,633,022 65,944 59,873 1,706,247 69,227 50,274 1,762,404 79,829 58,172 9 하이트진로 ( 주 ) 1,605,639 95,307 31,256 1,663, ,757 47,256 1,637, ,918 48, 서울우유협동조합 1,745,303 65,933 19,722 1,674,890 44, ,603,738 47, ( 주 ) 삼양사 1,264,340 34,571 28,534 1,169,694 55,063 39,853 1,583, ,779 83, 오비맥주 ( 주 ) 1,530, , ,066 1,490, , ,673 1,545, , , 동서식품 ( 주 ) 1,501, , ,070 1,506, , ,246 1,516, , , ( 주 ) 동원 F&B 1,338,173 60,842 43,800 1,374,936 52,523 39,487 1,464,991 44,483 33, 매일유업 ( 주 ) 1,202,641 28,793 26,215 1,254,426 39,889 30,787 1,328,083 69,129 49, 남양유업 ( 주 ) 1,126,347-26,123 1,678 1,204,320 17,128 24,937 1,216,821 35,116 33, ( 주 ) 농협사료 1,325,102 37,644 20,577 1,247,163 60,079 35,341 1,193,847 60,533 31, 대한제당 ( 주 ) 1,158,582 23,303 1,368 1,127,440 13,431-11,097 1,144,286 33,496 34, 코카콜라음료 ( 주 ) 1,000,892 70,309 50,682 1,065,051 96,704 74,764 1,130, ,868 81, ( 주 ) 한국인삼공사 812, ,107 93, , ,351 69,256 1,107, ,890 85, ( 주 )SPC 삼립 1,028,617 21,715 16, ,824 24,744 15,993 1,053,614 29,084 22, ( 주 ) 한국야쿠르트 967,393 84,443 57, ,184 85,902 41, , ,739 80, ( 주 ) 팜스코 838,816 29,168 18, ,142 36,644 16, ,709 38,157 28, ( 주 ) 카길애그리퓨리나 852,476 27,292 25, ,161 23, ,721 21,873 29, ( 주 ) 하림 754,060-1,774-8, ,594 4,233-4, ,135 20,914 17, ( 주 ) 동원홈푸드 466,810 22,776 17, ,301 23,943 17, ,096 30,155 21, 풀무원식품 ( 주 ) 710,075 25,244 16, ,055 27,984 10, ,064 20,281 14, ( 주 ) 빙그레 819,872 41,802 37, ,438 30,928 24, ,139 35,616 27, 해태제과식품 ( 주 ) 680,062 25,332 4, ,448 47,102 13, ,604 35,376 25, ( 주 ) 오리온 751,706 44,731 5, ,437 95,148 15, ,379 78,674 50, ( 주 ) 사조해표 629,672 14,692 9, ,119 17,331 16, ,121 3,114-1, ( 주 ) 선진 594,896 27,221 24, ,263 27,944 20, ,164 31,589 26, 제일사료 ( 주 ) 650,066 25,887 8, ,528 28,756-3, ,199 28,431 24, 오뚜기라면 ( 주 ) 471,635 17,394 15, ,996 23,950 21, ,300 23,739 20, ( 주 ) 농협목우촌 507,814 2,390 1, ,447 4,234 4, ,706 2, 비알코리아 ( 주 ) 510,401 52,422 42, ,244 51,789 43, ,589 40,507 35, ( 주 ) 사조대림 405,812 4,571 2, ,808 3,736 47, ,627 10, ( 주 ) 팔도 329,983-2,846 26, ,277 11,424 32, ,879 23,206 61, ( 주 ) 참프레 243,147-10,626-9, ,888 1,576 5, ,062 14,405 17, ( 주 ) 올품 346,621 3,153 2, ,149 5,696 22, ,942 17,747 14,872 ( 다음페이지계속 ) 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 식품기업정보주 ) 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 2016 년도매출액기준 ) Copyright All Rights Reserved. 부록 85

92 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2014 년 2015 년 2016 년 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 41 ( 주 ) 팜스토리 404,859 22,643 16, ,834 18,920 2, ,664 19,548 11, 사조동아원 ( 주 ) 459,441-22,056-89, ,850 4,988-46, ,732 25,142 9, 삼양식품 ( 주 ) 305,966 9,557 7, ,364 6,926-6, ,966 22,425 17, 디아지오코리아 ( 주 ) 366,551 87,712 78, ,602 96, , ,096 80,071 57, 대한사료 ( 주 ) 348,754 12,720 7, ,751 12,824 6, ,848 14,674 10, 사조씨푸드 ( 주 ) 263,243 11,931 7,684 28, ,827 5, ,397 15,450 7, ( 주 ) 한국축산의희망서울사료 376,086 7,397-28, ,489 9,580 2, ,993 3,364 2, 한성기업 ( 주 ) 287,155 1,252-12, ,547 4,728 2, ,682 7, 대한제분 ( 주 ) 364,204 41,892 24, ,671 33,593 21, ,367 28,499 20, 태경농산 ( 주 ) 278,069 7,625 4, ,424 10,480 5, ,515 9,770 6, 해태에이치티비 ( 주 ) 271,115 4,759 2, ,593 7,066 19, ,804 4, 롯데네슬레코리아 ( 주 ) 284,426-22,890-3, ,698-11,256-9, ,622-2,439-1, ( 주 ) 사조오양 ,924 10,857 9, ,104 22,362 11, ( 주 ) 푸르밀 266,181 9,665 6, ,759 4,343 3, ,631 5,038 3, 에스피엘 ( 주 ) 251,857 9,118 6, ,314 10,904 4, ,580 9,217 5, 동아오츠카 ( 주 ) 210, ,136 4,905 3, ,062 14,933 11, ( 주 ) 무학 285,232 81,511 80, ,308 66,157 29, ,174 51,891 60, ( 주 ) 우성사료 294,196 5,542 3, ,477 3,506-5, ,629 1, ( 주 ) 도드람푸드 206,065 4,173 3, ,143 3,128 2, ,443 2,438 2, ( 주 ) 동우팜투테이블 219,796 6,517 1, ,667 5,875 8, ,752 9,708 12, ( 주 ) 마니커 285,890-10,571-17, ,989-9,736-12,396 21,6301-4,742 1, ( 주 ) 샤니 21,4032 1,210 1, ,396 1,192 1, , , ( 주 ) 대경오앤티 211,421 12,044 8, ,831 9,997 16, ,583 6, ( 주 ) 사조화인코리아 100,918 4,602 3, ,699 2,683 11, , , 웅진식품 ( 주 ) 179,432 8,748 5, ,852 6,905 2, ,568 10,996 5, 엘에스지스카이셰프코리아 ( 주 ) 174,785 43,104 34, ,320 43,612 33, ,914 41,635 32, ( 주 ) 정식품 172,279 1, ,760 7,658 5, ,370 11,780 10, CJ 씨푸드 ( 주 ) 156,340 6,455 3, ,716 5,645 2, ,737 5,858 5, ( 주 ) 일화 139,822 4,315-4, ,663 3, ,210 3,815-7, 아모제푸드시스템 ( 주 ) 168, ,023-1,000-6, ,009-4,044-5, 고려산업 ( 주 ) 180,738 10,686 8, ,565 7,340 4, ,242 6,320 4, ( 주 ) 비락 226,066 1, ,159-1,502-2, ,239 10,344 5, 대성실업 ( 주 ) 119,141 3,277 2, ,931 2,506 2, ,450 3,199 2, 동서유지 ( 주 ) 149,966 16,690 13, ,620 19,249 15, ,819 18,911 15, 풀무원건강생활 ( 주 ) 126,470 7,100 5, ,733 5,792 6, ,634 9,368 7, 일동후디스 ( 주 ) 102,877-2,839-1, ,119 2,510 1, ,978 1, 한국제분 ( 주 ) 179,417 8,949-51, ,564 12,393-6, ,650 15,372 16, ( 주 ) 금복주 134,082 38,778 32, ,763 39,043 34, ,151 34,172 27, 농심켈로그 ( 주 ) 110,341 3,474 2, ,802 8,737 5, ,671 10,956 8, ( 주 ) 씨. 에스코리아 111,906 2, ,632 4,648 2, ,740 4,426 1,940 ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

93 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2014 년 2015 년 2016 년 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 81 농업회사법인 ( 주 ) 다솔 127,840 7,828 3, ,807 6,038 2, ,211 3,848 1, ( 주 ) 엠에스씨 129,225 7,737 5, ,818 8,664 3, ,622 13,346 7, ( 주 ) 제니스유통 134, , ,539 1, ( 주 ) 밀다원 123,480 22,620 13, ,487 24,085 16, ,241 24,630 18, ( 주 ) 이지바이오 126,053 23,647 17, ,731 25,102 16, ,177 24,060 20, 샘표식품 ( 주 ) ,196 6,014 5, ( 주 ) 조흥 112,728 7,161 5, ,154 6,581 6, ,692 11,526 8, ( 주 ) 태우그린푸드 107,153 1,883 1, ,421 1, ,826 4,376 3, ( 주 ) 길림양행 64,905 1,131 1,213 99,296 5,051 4, ,221 14,253 10, ( 주 ) 사세 94,047 6,330 4, ,265 3,211 1, ,840 6,685 5, 에쓰푸드 ( 주 ) 29,068-1,213-6,475 37,185 4,029 2, ,978 9,065 5, 우일수산 ( 주 ) 106,467 10,380 8,587 99,960 11,272 9, ,760 19,040 15, 페르노리카코리아임페리얼 ( 주 ) 167,525 23,339-5, ,837 35,007 28, ,174 13,956 10, ( 주 ) 진주햄 108, ,442 1, , , ( 주 ) 이지팜스 139,743 1,067-1, ,889-3,138-3, ,363 1, ( 주 ) 뉴트리바이오텍 45,408 3,578 2,387 74,433 11,396 8, ,869 21,529 19, ( 주 ) 풍림푸드 86,259 4,543 3, ,590 7,271 5, ,861 9,623 7, 보해양조 ( 주 ) 118,793 8,761 4, ,900 8,425 8, ,987-5,665-6, ( 주 ) 건화 99,844 1,987 1, ,788 3,138 2, ,497 1,455 1, 성화식품 ( 주 ) 123, , ,808-2,482-4, ,390-3,918-6,250 Copyright All Rights Reserved. 부록 87

94 15 글로벌식품기업 ( Forbes 2,000 중식품분야 119 개사 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets ( 단위 : 10 억달러 ) Market Value 1 34 Food Processing Nestle Switzerland Beverage PepsiCo United States Beverage Coca-Cola United States Food Processing Kraft Heinz Company United States Beverage Anheuser-Busch InBev Belgium Tobacco British American Tobacco United Kingdom Tobacco Altria Group United States Tobacco Philip Morris International United States Food Processing Mondel?z International United States Restaurant McDonald's United States Tobacco Japan Tobacco Japan Tobacco Reynolds American United States Food Retail Kroger United States Food Processing Danone France Beverage Diageo United Kingdom Food Retail Seven & I Holdings Japan Food Processing Archer Daniels Midland United States Tobacco Imperial Tobacco Group United Kingdom Beverage Heineken Holding Netherlands Food Retail Royal Ahold Delhaize N.V. Netherlands Food Retail Carrefour France Food Processing Tyson Foods United States Restaurant Starbucks United States Beverage Femsa Mexico Food Processing Wilmar International Singapore Food Processing General Mills United States Food Retail Sysco United States Beverage Pernod Ricard France Food Retail Wesfarmers Australia Restaurant Compass Group United Kingdom Food Retail Couche Tard Canada Beverage Kirin Holdings Japan Food Processing Associated British Foods United Kingdom Food Retail Tesco United Kingdom Beverage Constellation Brands United States Beverage Asahi Group Holdings Japan Food Processing Bunge United States Beverage Kweichow Moutai China 자료 : Forbes, The World s Biggest Public Companies 중식품 (Beverage, Food Processing, Food Retail, Restaurant, Tobacco) 부문주 1) 순위는 Sales, Profits, Assets, Market Value 를고려하여 2,000 기업을랭크 2) 부문내순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000 개사중순위 ) ( 다음페이지계속 ) 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

95 ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Food Retail Aeon Japan Beverage Molson Coors Brewing United States Food Processing WH Group Hong Kong Food Processing Kellogg United States Food Retail Woolworths Australia Food Retail George Weston Canada Food Retail J Sainsbury United Kingdom Market Value Restaurant Yum Brands United States Beverage Coca-Cola European Partners United Kingdom Food Processing Guangdong Wens Foodstuffs Group China Beverage Carlsberg Denmark Tobacco ITC India Food Retail Magnit Russia Food Processing JM Smucker United States Food Processing Hormel Foods United States Food Processing JBS Brazil Food Processing Inner Mongolia Yili China Food Processing Conagra Brands United States Food Retail Jeronimo Martins Portugal Food Processing Hershey United States Food Retail CP All Thailand Beverage Suntory Beverage & Food Japan Beverage Dr Pepper Snapple Group United States Food Retail Finatis France Food Processing Uni-President Taiwan Food Processing Meiji Holdings Japan Restaurant Restaurant Brands International Canada Food Processing Campbell Soup United States Food Retail Whole Foods Market United States Food Processing Grupo Bimbo Mexico Food Processing Saputo Canada Beverage Wuliangye Yibin China Beverage Thai Beverage Thailand Food Processing Kerry Group Ireland Food Retail Wm Morrison Supermarkets United Kingdom Food Processing Charoen Pokphand Foods Thailand Food Retail Sun Art Retail Group Hong Kong Beverage Brown-Forman United States Beverage Monster Beverage United States Beverage Jiangsu Yanghe Brewery China Restaurant Yum China Holdings United States Food Processing CJ Corp South Korea Copyright All Rights Reserved. 부록 89

96 ( 다음페이지계속 ) ( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Restaurant Aramark United States Food Retail X5 Retail Group Netherlands Restaurant Darden Restaurants United States Tobacco KT&G South Korea Food Processing Ajinomoto Japan Food Processing BRF Brazil Beverage Arca Continental Mexico Tobacco Gudang Garam Indonesia Food Retail ICA Gruppen Sweden Food Retail Colruyt Belgium Food Processing Almarai Saudi Arabia Food Retail Metro Canada Food Processing Olam International Singapore Beverage Coca-Cola HBC Switzerland Food Retail Shoprite Holdings South Africa Food Processing McCormick United States Food Processing Ingredion United States Restaurant Whitbread United Kingdom Food Processing Lindt & Sprungli Switzerland Food Retail Food Processing Companhia Brasileira de Distribuicao Foshan Haitian Flavouring and Food Company Market Value Brazil China Food Retail US Foods United States Food Processing CJ Cheiljedang South Korea Food Retail President Chain Store Taiwan Food Processing Want Want China China Food Processing New Hope Liuhe China Food Retail Empire Canada Food Retail Performance Food Group United States Food Retail Supervalu United States Food Processing Tingyi Holding China Food Processing China Mengniu Dairy Hong Kong Food Retail Yonghui Superstores China Food Processing Golden Agri-Resources Singapore Food Processing Marine Harvest ASA Norway Food Processing Dali Foods Group China Food Processing Vietnam Dairy Products Vietnam Food Retail Kesko Finland Food Processing NH Foods Japan Food Processing Barry Callebaut Switzerland 년도식품산업주요통계 Copyright All Rights Reserved.

97 인용통계목록 통계조사명 생산기관 공표시기 수록연도 경제총조사 통계청 매5년 2005 년 ~2015 년 경제활동인구조사 통계청 매월 2006 년 ~2016 년 광업 제조업동향조사 통계청 매월 2006 년 ~2016 년 광업 제조업조사 통계청 익년12 월 2006 년 ~2014 년 기업활동조사 통계청 익년11 월 2013 년 ~2015 년 도소매업조사 통계청 익년12 월 2006 년 ~2014 년 산업연관표 한국은행 익년6 월 2011 년 ~2014 년 전국사업체조사 통계청 익년12 월 2006 년 ~2015 년 농림수산식품수출입동향및통계 한국농수산식품유통공사 익년4 월 2005 년 ~2016 년 농림업생산액 농림축산식품부 익년12 월 2005 년 ~2015 년 식품산업원료소비실태조사 농림축산식품부 익년12 월 2015 년 가공식품품목별소매점매출액 식품산업통계정보시스템 (FIS) 년 ~2016 년 국내주요식품기업매출실적 식품산업통계정보시스템 (FIS) 년 ~2016 년 소매판매액조사 통계청 매월 2005 년 ~2016 년 한국외식업중앙회회원업체수 한국외식업중앙회 년 ~2015 년 가계동향조사 통계청 매분기 2006 년 ~2016 년 국민계정 한국은행 익년3 월 2005 년 ~2016 년 소비자물가조사 통계청 매월 2005 년 ~2016 년 서비스업동향조사 통계청 매월 2006 년 ~2016 년 식품및식품첨가물생산실적 식품의약품안전처 익년12 월 2010 년 ~2015 년 식품의약품통계연보 식품의약품안전처 익년10 월 2008 년 ~2015 년 Global Market Data GlobalData 년 Euromonitor Economies & Consumers 2017 Euromonitor 년 Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies Forbes 익년6 월 2017 년 CHINA STATISTICAL YEARBOOK 중국국가통계국 익년10 월 2006 년 ~2015 년 Japan, Family Income and Expenditure Survey 일본총무성통계국 익년2 월 2006 년 ~2016 년 U.S Consumer Expenditure Survey 미국 Bureau of Labour 익년9 월 2006 년 ~2014 년 Copyright All Rights Reserved. 부록 91

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99 2017 년식품산업주요통계 2017 년 9 월 8 일인쇄 2017 년 9 월 8 일발행 편저 발행 전라남도나주시문화로 227 한국농수산식품유통공사 TEL: 061) FAX: 061) 본책자의통계자료및분석내용에관한사항은 한국농수산식품유통공사식품기획부 ( ) 로 문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 ( 을통해무료로다운받아볼수있습니다.