2015 년식품산업분석보고서

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4 제출문 본보고서를한국보건산업진흥원의 2015 년자체사업인 보건산업동향분석및제공 ( 식품산업 ) 사업의최종보고서로제출합니다 년 12 월 한국보건산업진흥원 원장 이영찬 주관연구기관명 연구책임자 연 구 자

5 2015 년식품산업분석보고서차례 요약문 / 1 제1장세계식품산업동향 / 세계식품시장규모 지역별시장규모 품목별시장규모 기업별매출액 23 제2장국내식품산업동향 / 시장규모및업체현황 시장규모 업체현황 식품생산실적현황 생산및매출현황 업종별생산실적현황 품목별생산실적현황 지역별생산실적현황 업체별생산실적현황 공시기업경영성과분석 51 i

6 2015 년식품산업분석보고서표차례 표 1-1 지역별세계식품시장규모 12 표 1-2 국가별식품시장규모순위 13 표 1-3 품목별세계식품시장규모 15 표 1-4 가공식품세부품목별세계시장규모 17 표 1-5 알콜음료 ( 주류 ) 세부품목별세계시장규모 21 표 1-6 비알콜음료 ( 비주류 ) 세부품목별세계시장규모 22 표 1-7 세계주요식품기업매출액순위 23 표 2-1 식품시장규모현황 25 표 2-2 생산실적보고업체수현황 26 표 2-3 품목군별업체수현황 27 표 2-4 국내총생산 (GDP) 대비식품산업생산액현황 30 표 2-5 생산액대비매출액추이 ( ) 31 표 2-6 업종별생산액현황 ( ) 32 표 2-7 업종별매출액현황 ( ) 33 표 2-8 식품품목군별생산액 34 표 2-9 식품품목군별매출액 (2014) 37 표 2-10 품목군별국내판매액 39 표 2-11 품목군별수출액 41 표 2-12 수출액상위 10개품목 43 표 2-13 지역별생산액 44 표 2-14 생산액기준식품상위 10대제조업체 (2014) 46 표 2-15 생산액기준식품첨가물상위 10대제조업체 (2014) 47 표 2-16 매출액기준식품상위 10대제조업체 (2014) 48 표 2-17 매출액기준식품첨가물상위 10대제조업체 (2014) 49 표 2-18 매출액증가율 51 표 2-19 총자산증가율 52 ii

7 표 2-20 유형자산증가율 53 표 2-21 총자산대비유형자산비율 53 표 2-22 매출원가율 54 표 2-23 판매관리비율 55 표 2-24 매출액영업이익률 56 표 2-25 매출액세전순이익률 56 표 2-26 매출액대 EBIT 57 표 2-27 부채비율 58 표 2-28 자기자본비율 58 표 2-29 유동비율 59 iii

8 2015 년식품산업분석보고서그림차례 그림 1-1 세계식품시장규모 11 그림 1-2 가공식품연평균성장률상위 10 대세부품목 20 그림 2-1 연도별식품및식품첨가물업체종업원현황 29 iv

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10 요약문 3 요약문 1. 세계식품산업동향 2014 년세계식품시장의세계시장규모는약 4조 4,342 억달러로, 2013 년 4조 2,854 억달러대비 3.5% 가량성장한것으로추정 지역별시장규모는유럽 (Europe) 이 1조 5,551억달러, 미주지역 (Americas) 시장 1조 4,101 억달러 (31.8%), 아시아 -태평양 (Asia-Pacific) 1조 3,837 억달러 (31.2%), 아프리카 & 중동 (Africa & Middle East) 853억달러 (1.9%) 순 아시아 -태평양 (Asia-Pacific) 과아프리카 & 중동 (Africa &Middle East) 지역은최근 5년간연평균성장률 5% 로꾸준히성장해그비중이소폭증가, 유럽과아메리카는연평균 % 성장에그쳐그비중이소폭감소 표 1 식품지역별세계시장규모 World Europe Americas Asia-Pacific Africa & Middle East ( 단위 : 억달러, %) 38,775 40,154 41,486 42,854 44, (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 14,293 14,612 14,930 15,225 15, (36.9) (36.4) (36.0) (35.5) (35.1) - 12,508 12,907 13,288 13,678 14, (32.3) (32.1) (32.0) (31.9) (31.8) - 11,273 11,895 12,489 13,134 13, (29.1) (29.6) (30.1) (30.6) (31.2) (1.8) (1.8) (1.9) (1.9) (1.9) - 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) ( ) 값은세계시장대비비중임자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

11 년식품산업분석보고서 국가별식품시장규모는미국이 8,381 억달러로시장규모 1위, 그다음중국 6,971억달러 (15.7%), 일본 2,958(6.7%), 독일 2,614(5.9%), 브라질 2,395억달러 (5.4%) 순 한국은식품세계시장규모순위 17위로 (491억달러, 1.1%), 18위인네덜란드 (473억달러, 1.1%) 와식품시장규모가비슷한수준 표 2 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러, %) 1 미국 806, , , 중국 598, , , 일본 292, , , 독일 254, , , 브라질 220, , , 영국 183, , , 프랑스 174, , , 러시아 159, , , 이탈리아 158, , , 멕시코 138, , , 상위 10 개국합계 2,986, ,085, ,192, 상위 20 개국합계 3,591, ,712, ,843, 전체합계 (47 개국 ) 4,148, ,285, ,434, 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) 2014 년시장규모상위국가기준자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 품목별세계시장규모는, 가공식품 (Food) 중에서는냉장식품 (Chilled food) 이 7,692 억달러로 1위를기록했고, 청량음료 (Soft drinks) 6,425 억달러 (14.5%), 유제품 (Dairy food) 3,901억달러 (8.8%) 등의순 - 전년대비증가율이큰품목은 Oils & Fats(6.7%), Baby Drink(5.8%), Ice cream(4.8%), Savory snacks(4.2%) 등순

12 요약문 5 표 3 품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) Food 2,171,998 2,250,747 2,326,629 2,404,152 2,485, Chilled food 692, , , , , Dairy food 334, , , , , Bakery & Cereals 338, , , , , Dried food 156, , , , , Confectionery 146, , , , , Frozen food 109, , , , , Sauces, dressings & condiments 90,289 93,359 96,284 99, , Savory Snacks 77,364 81,416 85,257 89,511 93, Oils & fats 59,236 63,118 66,651 70,889 75, Canned food 65,527 67,654 69,492 71,499 74, Ice cream 54,345 56,787 59,317 61,886 64, Spreads 19,469 20,221 20,844 21,508 22, Soup 16,843 17,562 18,183 18,863 19, Baby food 10,281 10,777 11,206 11,636 12, Beverages - Alcoholic 1,055,647 1,087,134 1,116,369 1,148,602 1,186, Beer, cider & FABs 505, , , , , Spirits 295, , , , , Wine 255, , , , , Beverages - Non-Alcoholic 649, , , , , Soft drinks 547, , , , , Hot drinks 83,345 86,728 90,268 93,814 97, Baby drinks 18,974 19,954 21,607 21,575 22, 합계 3,877,523 4,015,389 4,148,569 4,285,407 4,434, 주 : 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

13 년식품산업분석보고서 2. 국내식품산업동향 2014 년국내식품시장규모는 56조 6,775 억원으로, 전년시장규모 (54조 8,128억원 ) 에비해 3.4% 증가 2014 년식품및식품첨가물생산액은 495,306 억원으로, 국내총생산 (GDP) 대비식품산업생산액은 3.34%, 전체제조업생산액대비 12.07% 를차지 표 4 식품시장현황 ( 단위 : 백만원, %) 생산 34,548,230 40,318,186 43,478,331 48,429,778 50,651, 수출 2,966,831 3,571,062 3,771,553 4,112,611 4,154, 수입 7,425,710 8,970,489 10,052,019 10,495,632 10,180, 무역수지 4,458,879 5,399,428 6,280,467 6,383,021 6,026,123 - 시장규모 39,007,109 45,717,614 49,758,798 54,812,799 56,677, 주 : 1) 시장규모는생산 - 수출 + 수입 2) 무역수지는수출 - 수입, 는적자를나타냄 3) 수출입액은한국은행원 / 달러연평균환율을적용하여계산함 4) 식품 = ( 가공 ) 식품 + 건강기능식품 + 식품첨가물 + 기구 용기 포장 * 식품생산 수출은 2010 년부터축산물가공품제외, 2013 년부터주류포함자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 품목별생산액은기구 용기 포장지가 6조 1,299억원으로가장큰비중 (12.1%) 을차지, 기타식품류 9.6%(4 조 8,639 억원 ), 규격외일반가공식품 7.6%(3 조 8,502 억원 ) 순 - 전년대비생산액성장률은당시럽류 101.0%, 커피 19.6%, 주류 15.2%, 식품첨가물 14.1% 로순으로높게나타났으며, 그에반해식육또는알가공품 ( 36.9%), 옹기류 ( 15.6%), 포도당 ( 14.2%), 특수용도식품 ( 13.9%) 은생산액이감소

14 요약문 년생산액상위 10대품목군이전체에서차지하는비중은 66.5% 로전년의 65.4% 에비해 1.1%p 증가 품목군별매출액는 6조 4,379억원을기록한기구및용기 포장지로출하액과수출액모두에서 1위를기록했고, 그뒤를이어기타식품류 5조 2,790억원, 음료류가 4조 1,898 억원으로상위 3개품목군을차지 - 매출액상위 10품목이전체매출액의 64.7% 로전년대비 1.5%p(2013 년 66.2% 차지 ) 감소 수출비중이높은품목군으로는식품조사처리 (71.7%), 식품첨가물 (24.0%), 설탕 (18.1%), 면류 (15.4%), 과당 (15.3%) 등 - 수출액상위세부품목은기타 ( 기구및용지 포장 ) 가전체수출의 5.672% 로 1위를차지했으며 2위즉석섭취식품 ( 기타 )(5.669%) 과비슷한수준임. 그외에백설탕 (5.0%), 유탕면류 ( 봉지라면 )(4.5%), 즉석섭취식품 ( 도시락 )(4.1%), 폴리에틸렌및폴리프로필렌 (3.8%), 수산화나트륨액 / 가성소오다액 (3.6%) 등순

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16 제 1 장세계식품산업동향 11 제 1 장 세계식품산업동향 1. 세계식품시장규모 2014 년세계식품시장규모 1) 는약 4 조 4,342 억달러로, 2013 년 4 조 2,854 억달러 대비 3.5% 가량성장한것으로추정된다. 그림 1-1 세계식품시장규모 주 : 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 1) 가공식품및음료 ( 주류, 비주류포함 ) 기준

17 년식품산업분석보고서 연도별로살펴보면 2011 년을기점으로전년대비성장폭이감소하였다가 2013 년 이후소폭개선되는양상을보이고있다. 한편최근 5 년간연평균성장률 ( 10-14) 은 3.4% 로꾸준한성장을이어가고있다. 1.1 지역별시장규모 지역별시장규모를살펴보면, 유럽 (Europe) 이 1조 5,551 억달러로세계시장의약 35.1% 를차지해규모가가장크고, 미주지역 (Americas) 시장 1조 4,101억달러 (31.8%), 아시아-태평양 (Asia-Pacific) 1조 3,837억달러 (31.2%), 아프리카 & 중동 (Africa & Middle East) 853억달러 (1.9%) 순으로나타났다. 표 1-1 지역별세계식품시장규모 World Europe Americas Asia-Pacific Africa & Middle East ( 단위 : 억달러, %) 38,775 40,154 41,486 42,854 44, (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 14,293 14,612 14,930 15,225 15, (36.9) (36.4) (36.0) (35.5) (35.1) - 12,508 12,907 13,288 13,678 14, (32.3) (32.1) (32.0) (31.9) (31.8) - 11,273 11,895 12,489 13,134 13, (29.1) (29.6) (30.1) (30.6) (31.2) (1.8) (1.8) (1.9) (1.9) (1.9) - 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) ( ) 값은세계시장대비비중임자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 아시아 - 태평양 (Asia-Pacific) 과아프리카 & 중동 (Africa &Middle East) 지역 은 2008 년글로벌금융위기에도불구하고최근 5 년간연평균성장률 5% 이상꾸준한

18 제 1 장세계식품산업동향 13 성장으로그비중이소폭증가한반면, 유럽과아메리카는연평균 % 성장 에그쳐그비중이소폭감소하는양상을보였다. 표 1-2 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러, %) 1 미국 806, , , 중국 598, , , 일본 292, , , 독일 254, , , 브라질 220, , , 영국 183, , , 프랑스 174, , , 러시아 159, , , 이탈리아 158, , , 멕시코 138, , , 스페인 113, , , 호주 88, , , 캐나다 83, , , 인도 56, , , 폴란드 49, , , 터키 47, , , 한국 46, , , 네덜란드 46, , , 아르젠티나 35, , , 스위스 36, , , 상위 10 개국합계 2,986, ,085, ,192, 상위 20 개국합계 3,591, ,712, ,843, 전체합계 (47 개국 ) 4,148, ,285, ,434, 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) 2014 년시장규모상위국가기준자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

19 년식품산업분석보고서 국가별식품시장규모를보면, 미국이 8,381 억달러로전세계시장의 18.9% 를차지해시장규모 1위를차지했고, 그다음중국 6,971 억달러 (15.7%), 일본 2,958 (6.7%), 독일 2,614(5.9%), 브라질 2,395 억달러 (5.4%) 순으로나타났다. 한국의식품세계시장규모순위는 17위로 (491억달러, 1.1%) 나타나, 18위인네덜란드 (473억달러, 1.1%) 와식품시장규모가비슷한수준인것으로나타났다. 한편최근 5년간미국, 일본, 독일, 프랑스등선진국이전체시장에서차지하는비중은소폭감소세를보인반면중국, 브라질, 멕시코등은그비중이소폭증가하는경향을발견할수있다. 시장규모상위 10개국의시장규모합계는 3조 1,923 억달러로 72.0%, 상위 20개국의시장규모는약 3조 8,430 억달러로세계시장규모의 86.7% 를차지하고있다. 1.2 품목별시장규모 2014년식품시장은가공식품 (Food) 이 56.1%, 알콜음료 ( 주류 ) 26.7%, 비알콜음료 ( 비주류 ) 17.2% 를차지한것으로나타났다. 품목별세계시장규모를보면 2), 가공식품 (Food) 중에서는냉장식품 (Chilled food) 이 7,692 억달러로식품시장전체의 17.3% 를차지하여 3) 1위를기록했고, 유제품 (Dairy food) 3,901 억달러 (8.8%), 베이커리 & 시리얼 (Bakery & Cereals) 3,867 억달러 (8.7%) 등의순으로시장규모가큰것으로나타났다. 특히유지류 (Oils & fats) 는지난해에이어전년대비 6.7% 의높은성장률을보이며가공식품품목중가장높은성장을기록했고, Ice cream(4.8%), Savory snacks(4.2%) 등순으로전년대비높은성장세를기록하였다. 2) Datamonitor 는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로산업을분류하며, 여기서는품목은 Market 단계에해당함 3) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 알콜음료 (Beverages - Alcoholic) + 비알콜음료 (Beverages - Non-Alcoholic) 기준으로각품목이차지하는비중을산출함 ( 건강기능식품제외 )

20 제 1 장세계식품산업동향 15 표 1-3 품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) Food 2,171,998 2,250,747 2,326,629 2,404,152 2,485, Chilled food 692, , , , , Dairy food 334, , , , , Bakery & Cereals 338, , , , , Dried food 156, , , , , Confectionery 146, , , , , Frozen food 109, , , , , Sauces, dressings & condiments 90,289 93,359 96,284 99, , Savory Snacks 77,364 81,416 85,257 89,511 93, Oils & fats 59,236 63,118 66,651 70,889 75, Canned food 65,527 67,654 69,492 71,499 74, Ice cream 54,345 56,787 59,317 61,886 64, Spreads 19,469 20,221 20,844 21,508 22, Soup 16,843 17,562 18,183 18,863 19, Baby food 10,281 10,777 11,206 11,636 12, Beverages - Alcoholic 1,055,647 1,087,134 1,116,369 1,148,602 1,186, Beer, cider & FABs 505, , , , , Spirits 295, , , , , Wine 255, , , , , Beverages - Non-Alcoholic 649, , , , , Soft drinks 547, , , , , Hot drinks 83,345 86,728 90,268 93,814 97, Baby drinks 18,974 19,954 21,607 21,575 22, 합계 3,877,523 4,015,389 4,148,569 4,285,407 4,434, 주 : 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

21 년식품산업분석보고서 알콜음료 (Beverages - Alcoholic) 중에서는맥주, 사과주 FABs(Beer, cider & FABs) 가 5,651 억달러로식품전체의 12.7% 를차지했고, 다음으로증류주 (Spirits) 3,329 억달러 (7.5%), 와인 (Wine) 2,880 억달러 (6.5%) 등의순으로시장규모가큰것으로나타났다. 또한비알콜음료 (Beverages - Non-Alcoholic) 중에서는청량음료 (Soft drinks) 가 6,425 억달러로식품전체의 14.5% 를차지했고, 온음료 (Hot drinks) 973억달러 (2.2%), 유아용음료 (Baby drinks) 228억달러 (0.5%) 등의순으로시장규모가큰것으로나타났다. 특히유아용음료 (Baby drinks) 의경우전년대비 5.8% 의성장률을보이며비알콜음료품목중가장높은성장을기록했다.

22 제 1 장세계식품산업동향 17 표 1-4 가공식품세부품목별세계시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) Food( 합계 ) 2,171,998 2,250,747 2,326,629 2,404,152 2,485, Chilled food 692, , , , , Chilled meat products 355, , , , , Deli food 150, , , , , Chilled fish/seafood 111, , , , , Sandwiches/salads 52,850 54,556 56,306 57,989 59, Chilled ready meals 13,538 14,123 14,727 15,319 15, Chilled pizza 4,912 5,075 5,241 5,409 5, Chilled fresh pasta 3,406 3,589 3,784 3,967 4, Dairy food 334, , , , , Milk 117, , , , , Cheese 87,735 91,865 95,819 99, , Yogurt 49,082 51,555 53,870 56,355 58, Spreadable fats 35,759 36,987 38,186 39,559 40, Soy Products 12,467 13,998 15,546 16,924 18, Cream 14,986 15,490 15,940 16,364 16, Chilled desserts 10,329 10,775 11,199 11,587 11, Fromage frais 7,079 7,237 7,397 7,556 7, Bakery & Cereals 338, , , , , Bread & rolls 160, , , , , Cakes & pastries 75,192 79,486 83,858 88,576 93, Cookies (sweet biscuits) 40,321 41,474 42,861 44,285 45, Breakfast cereals 29,077 29,882 30,754 31,611 32, Morning goods 17,099 17,700 18,199 18,893 19, Crackers (savory biscuits) 16,036 16,648 17,229 17,894 18, Dried food 156, , , , , Rice 101, , , , , Dried pasta/noodles 45,211 47,935 50,282 52,658 55, Dried ready meals 5,488 5,803 6,015 6,244 6, Dessert mixes 5,020 5,356 5,648 5,932 6,

23 년식품산업분석보고서 Confectionery 146, , , , , Chocolate 78,013 80,452 82,702 85,133 87, Sugar confectionery 44,603 45,832 46,840 47,859 48, Gum 17,343 17,735 18,156 18,585 19, Cereal bars 6,903 7,288 7,659 8,021 8, Frozen food 109, , , , , Frozen ready meals 26,765 27,451 28,166 28,819 29, Frozen fish/seafood 18,255 18,921 19,557 20,255 20, Frozen meat products 17,257 17,773 18,375 18,650 19, Frozen vegetables 12,942 13,335 13,771 14,205 14, Frozen pizza 12,385 12,934 13,474 14,003 14, Frozen potato products 8,262 8,586 8,874 9,163 9, Frozen bakery products 7,906 8,124 8,344 8,543 8, Frozen desserts 3,947 4,003 4,091 4,167 4, Frozen fruit 1,975 2,053 2,121 2,192 2, Sauces, dressings & condiments 90,289 93,359 96,284 99, , Wet cooking sauces 17,040 17,659 18,174 18,784 19, Dry cooking sauces 15,436 16,151 16,828 17,535 18, Dressings 16,251 16,669 17,090 17,576 18, Seasonings 12,720 13,069 13,462 13,879 14, Table sauces 12,267 12,722 13,157 13,641 14, Condiment sauces 6,792 7,043 7,266 7,515 7, Pickled products 6,276 6,456 6,635 6,835 7, Dips 3,505 3,589 3,673 3,756 3, Savory Snacks 77,364 81,416 85,257 89,511 93, Processed snacks 26,842 28,156 29,281 30,521 31, Potato chips 22,635 23,784 24,915 26,131 27, Nuts & seeds 13,946 14,563 15,304 16,041 16, Other savory snacks 8,570 9,126 9,662 10,302 10, Popcorn 5,371 5,787 6,096 6,517 6, Oils & fats 59,236 63,118 66,651 70,889 75, Oils 54,954 58,641 61,964 65,951 70, Solid fats 4,282 4,477 4,687 4,938 5,

24 제 1 장세계식품산업동향 19 Canned food 65,527 67,654 69,492 71,499 74, Canned fish/seafood 23,273 24,027 24,652 25,356 26, Canned vegetables 17,226 18,015 18,705 19,388 20, Canned meat products 9,798 10,123 10,382 10,683 11, Canned fruit 6,117 6,261 6,414 6,579 6, Canned ready meals 5,494 5,527 5,571 5,626 5, Canned desserts 2,203 2,291 2,363 2,464 2, Canned pasta & noodles 1,416 1,409 1,405 1,403 1, Ice cream 54,345 56,787 59,317 61,886 64, Impulse ice cream 20,566 21,653 22,767 23,961 25, Take-home ice cream 20,916 21,697 22,510 23,302 24, Artisanal ice cream 10,734 11,218 11,745 12,235 12, Frozen yogurt 2,129 2,220 2,295 2,389 2, Spreads 19,469 20,221 20,844 21,508 22, Jams & preserves 5,648 5,781 5,910 6,032 6, Honey 5,207 5,450 5,665 5,907 6, Savory spreads 3,698 3,816 3,919 4,034 4, Nut-based spreads 2,599 2,788 2,897 3,011 3, Chocolate spreads 2,317 2,387 2,454 2,524 2, Soup 16,843 17,562 18,183 18,863 19, Canned soup 7,792 8,119 8,383 8,682 8, Dried soup 6,760 7,063 7,347 7,653 7, Chilled Soup 1,232 1,285 1,323 1,363 1, Frozen soup UHT Soup Baby food 10,281 10,777 11,206 11,636 12, Baby Cereals 4,355 4,669 4,953 5,239 5, Bottled Baby Food 4,360 4,472 4,562 4,655 4, Baby Snacks Other Baby Foods Canned Baby Food 주 : ( 가공 ) 식품 (Food) 기준이며, Datamonitor 의품목군은식품생산실적의품목군과다름 * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

25 년식품산업분석보고서 가공식품의세계시장규모를세부품목별로보면 4), Chilled food 중 Chilled meat products 가 3,907 억달러로전체가공식품의 15.7% 를차지했고, 다음으로 Bakery & Cereals 중 Bread & rolls가 1,772 억달러 (7.1%), Chilled food 중 Deli food가 1,731 억달러 (7.0%) 등의순으로시장규모가큰것으로나타났다. 그림 1-2 가공식품연평균성장률상위 10 대세부품목 주 : ( 가공 ) 식품 (Food) 기준이며, Datamonitor 의품목군은식품생산실적의품목군과다름 * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 또한가공식품 (Food) 중최근 5년간연평균성장률이높은세부품목으로는 Dairy food 중 Soy Products 가연평균 10.2% 로가장높은성장율을보였고, 다음으로 Oils & fats 중 Oils 6.4%, Baby food 중 Baby Cereals 6.3% 등의순으로성장률이큰것으로나타났다. 4) Datamonitor 는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로산업을분류하며, 여기서는세부품목은 Catagory 단계에해당함

26 제 1 장세계식품산업동향 21 표 1-5 알콜음료 ( 주류 ) 세부품목별세계시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) Beverages-Alcoholic( 합계 ) 1,055,647 1,087,134 1,116,369 1,148,602 1,186, Beer, cider & FABs 505, , , , , Beer 472, , , , , FABs 23,370 23,577 23,325 23,766 24, Cider 9,166 9,804 10,390 10,983 11, Spirits 295, , , , , Specialty spirits 86,901 88,356 89,134 90,084 91, Whisk(e)y 69,577 73,024 75,612 79,272 83, Vodka 45,355 47,463 49,218 50,881 52, Brandy 27,714 29,047 30,218 31,373 32, Liqueurs 26,395 26,734 27,025 27,437 27, Rum 21,204 22,025 22,797 23,585 24, Gin & Genever 10,019 10,200 10,372 10,654 10, Tequila & Mezcal 7,985 8,381 8,661 8,977 9, Wine 255, , , , , Still wine 206, , , , , Sparkling wine 26,850 27,857 28,939 29,992 31, Champagne 12,249 12,421 12,583 12,640 12, Fortified wine 9,420 9,507 9,617 9,737 9, 주 : 알콜음료 (Beverages - Alcoholic) 기준이며, Datamonitor 의품목군은식품생산실적의품목군과다름 * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 알콜음료세부품목중에서는 5), 맥주, 사과주 FABs(Beer, cider & FABs) 중맥주 (Beer) 가 5,651 억달러로전체알콜음료의 44.6% 로가장큰비중을차지했고, 다음 으로 FABs 244 억달러 (2.1%), 사과주 (Cider) 114 억달러 (1.0%) 등의순으로시장 5) Datamonitor 는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로산업을분류하며, 여기서는세부품목은 Catagory 단계에해당함

27 년식품산업분석보고서 규모가큰것으로나타났다. 한편알콜음료중최근 5 년간연평균성장률 ('10-'14) 이큰세부품목으로는사 과주 (Cider) 5.5%, 위스키 (Whisk(e)y) 4.6%, 브랜디 (Brandy) 4.4% 순이었다 표 1-6 비알콜음료 ( 비주류 ) 세부품목별세계시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) Beverages-Non-Alcoholic( 합계 ) 649, , , , , Soft drinks 547, , , , , Carbonates 198, , , , , Bottled water 121, , , , , Juices 100, , , , , Functional drinks 53,059 57,521 62,149 66,647 71, RTD tea & coffee 54,286 58,558 61,784 65,953 68, Concentrates 17,584 18,216 18,828 19,350 19, Smoothies 2,289 2,394 2,497 2,640 2, Hot drinks 83,345 86,728 90,268 93,814 97, Coffee 47,809 49,575 51,447 53,261 54, Tea 29,118 30,396 31,686 33,009 34, Other hot drinks 6,417 6,756 7,135 7,544 7, Baby drinks 18,974 19,954 21,607 21,575 22, Infant Formula 18,501 19,478 21,129 21,096 22, Baby Juice 주 : 비알콜음료 (Beverages - Non-Alcoholic) 기준이며, Datamonitor 의품목군은식품생산실적의품목군과다름 * 건강기능식품제외자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 비알콜음료세부품목중에서는 6), 청량음료 (Soft drinks) 중탄산음료 (Carbonates) 가 2,140 억달러로전체비알콜음료의 28.1% 로가장큰비중을차지했고, 다음으로 6) Datamonitor 는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로산업을분류하며, 여기서는세부품목은 Catagory 단계에해당함

28 제 1 장세계식품산업동향 23 생수 (Bottled water) 1,529억달러 (20.0%), 주스 (Juices) 1,125억달러 (14.8%) 등의순으로시장규모가큰것으로나타났다. 한편비알콜음료중최근 5년간연평균성장률이큰세부품목으로는기능성음료 (Functional drinks) 7.7%, RTD tea & coffee 6.1%, 생수 (Bottled water) 5.9% 순이었다. 1.3 기업별매출액 2014년매출액 (Market Value) 기준세계식품기업순위에서는지난해에이어스위스의유가공전문기업인네슬레 (Nestlé) 가 676 억달러로 1위로나타났고, 그다음으로는 Mondelez International 2위, Unilever 3위, Kraft Foods Group 4위, Mars가 5위를차지한것으로나타났다. 국내식품기업가운데는 CJ제일제당이 110위, 동원 F&B(Dongwon F&B) 117위, 농심 (Nong Shim Holdings) 123위, 크라운제과 (Crown Confectionery) 151위로매출액기준식품 200대기업에포함되었다. 표 1-7 세계주요식품기업매출액순위 ( 단위 : 백만달러, %) 1 Nestle S.A. 스위스 55,834 58,385 62,782 64,980 67, Mondelez International Inc. 미국 ,316 54,257 56, Unilever 영국 네덜란드 34,006 35,534 37,049 38,065 38, Kraft Foods Group Inc. 미국 ,189 32,508 33, Mars, Inc. 미국 29,164 30,156 31,024 31,932 32, WH Group Limited 중국 , JBS S.A. 브라질 24,372 27,162 28,211 29,289 30, Pepsico, Inc. 미국 21,964 24,696 25,816 27,125 28,

29 년식품산업분석보고서 9 Tyson Foods, Inc. 미국 22,922 23,546 24,160 24,731 27, Brasil Foods S.A. 브라질 21,370 22,633 23,730 24,888 26, Groupe Danone 프랑스 20,038 20,864 21,718 22,428 23, General Mills, Inc. 미국 14,087 16,524 17,487 18,117 18, Kellogg Company 미국 14,337 14,791 16,889 17,473 17, Grupo Bimbo S.A. de C.V. 멕시코 11,563 14,163 14,863 15,664 16, Groupe Lactalis 프랑스 5,999 14,355 14,855 15,382 15, The Hershey Company 미국 11,204 11,504 11,776 12,101 12, ConAgra Foods, Inc. 미국 10,118 10,502 10,977 11,761 12, Campbell Soup Company 미국 9,273 9,554 9,750 10,016 10, Ebro Foods S.A 스페인 8,207 8,806 9,228 9,697 10, Lotte Group 한국 일본 7,997 8,426 8,877 9,365 9, CJ Corporation 한국 1,906 1,964 2,006 2,065 2, Dongwon F&B Co., Ltd. 한국 1,825 1,866 1,912 1,963 2, Nong Shim Holdings Co., Ltd. Crown Confectionery Co., Ltd. 한국 1,585 1,671 1,747 1,829 1, 한국 1,160 1,237 1,291 1,364 1, 상위 20 개기업합계 322, , , , , 전체합계 (200 대 ) 2,190,875 2,270,598 2,348,128 2,425,613 2,508, 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) 2014 년시장규모상위국가기준자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov)

30 제 2 장국내식품산업동향 25 제 2 장 국내식품산업동향 1. 시장규모및업체현황 1.1 시장규모 표 2-1 식품시장규모현황 ( 단위 : 백만원, %) 생산 34,548,230 40,318,186 43,478,331 48,429,778 50,651, 수출 2,966,831 3,571,062 3,771,553 4,112,611 4,154, 수입 7,425,710 8,970,489 10,052,019 10,495,632 10,180, 무역수지 4,458,879 5,399,428 6,280,467 6,383,021 6,026,123 - 시장규모 39,007,109 45,717,614 49,758,798 54,812,799 56,677, 주 : 1) 시장규모는생산 - 수출 + 수입 2) 무역수지는수출 - 수입, 는적자를나타냄 3) 수출입액은한국은행원 / 달러연평균환율을적용하여계산함 4) 식품 = ( 가공 ) 식품 + 건강기능식품 + 식품첨가물 + 기구 용기 포장 * 식품생산 수출은 2010 년부터축산물가공품제외, 2013 년부터주류포함자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도

31 년식품산업분석보고서 본장은식품의약품안전처의 2014년도식품및식품첨가물생산실적 및 2015 식품의약품통계연보 ( 제17호 ) 자료를이용하여국내식품제조산업의업체현황및생산 출하실적등을분석하였다. 2014년국내식품시장규모는 56조 6,775 억원으로, 이는전년시장규모 (54조 8,128 억원 ) 에비해 3.4% 증가한것으로나타났다. 1.2 업체현황 1) 업체수현황 2014년생산실적을보고한국내식품제조 가공업업체수는총 29,137 개로 2013년 (26,741 개 ) 에비해약 9.0% 증가하였다 7). 표 2-2 생산실적보고업체수현황 ( 단위 : 개, %) 식품등제조가공업 20,717 23,774 25,052 26,292 28, 건강기능식품 총보고업체수 21,060 24,187 25,474 26,741 29, 주 : 2010 년부터축산물가공품제조업제외, 2013 년부터주류제조업포함자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 또한 2014 년품목별업체수는 43,705 개로 2013 년 36,402 개와비교하여약 20.1% 증가하였다. 7) 2009 년생산실적보고방식이서면보고에서전산보고방식으로변경됨에따라업체들의생산실적보고가크게증가하였으나, 2010 년이후보고방식변경의효과가사라져보고업체수증가율이크게감소하였다가 2011 년다시크게증가하였는데, 이는 2011 년생산실적보고업체를모집단으로미리선정 관리하여업체들의생산실적자료입력일정을관리하였기때문

32 제 2 장국내식품산업동향 27 규격외일반가공품을생산하는업체수가 6,394 개소 (14.8%) 로가장많았으며, 기타식품류 4,618 개소 (10.7%), 조미식품 3,697 개소 (8.5%), 다류 3,593 개소 (8.3%) 등의순위를기록하였다. 전년대비보고업체수성장률은설탕생산업체수가전년대비 63.2% 로크게증가했고, 엿류 (58.6%), 잼류 (58.1%), 조림식품 (45.1%) 순으로성장률이높게나타났다. 한편, 2010년부터 2014년까지최근 5년간보고업체수의연평균성장률이가장큰품목군은엿류 (27.6%), 커피 (25.9%), 올리고당류 (23.1%), 당시럽류 (22.1%), 설탕 (22.0%) 등으로나타나최근건강을중시하는경향이확대되며설탕의대체품목생산업체의수가두드러지게증가한것으로보인다. 표 2-3 품목군별업체수현황 ( 단위 : 개, %) 1 규격외일반가공품 3,922 4,608 4,758 4,956 6, 기타식품류 2,992 3,530 3,753 3,849 4, 조미식품 2,464 2,755 2,900 2,997 3, 다류 1,976 2,325 2,593 2,775 3, 빵또는떡류 2,170 2,535 2,641 2,701 2, 과자류 1,615 1,869 1,990 1,998 2, 음료류 1,726 2,027 1,994 1,991 2, 절임식품 1,140 1,394 1,487 1,564 2, 장류 1,325 1,548 1,619 1,644 1, 기구및용기포장 1,496 1,760 1,798 1,916 1, 커피 ,188 1, 두부류또는묵류 , 김치류 식용유지류 젓갈류

33 년식품산업분석보고서 16 식품첨가물 면류 식육또는알가공품 조림식품 건포류 엿류 코코아가공품류또는초콜릿류 잼류 어육가공품 드레싱 특수용도식품 옹기류 설탕 올리고당류 당시럽류 과당 포도당 시군구합계 27,771 32,368 33,834 34,855 42, 건강기능식품 주류 n.a. n.a. n.a. 1,096 1, 식품조사처리 식약처합계 ,547 1, 총계 28,116 32,783 34,257 36,402 43, 주 : 1. 업체당 1 개이상의품목을생산할경우중복하여계상되며 전체업체수 와일치하지않음 2. 축산물가공품제외자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도

34 제 2 장국내식품산업동향 29 2) 종업원수현황 2013 년식품및식품첨가물제조가공업의전체종업원수는 294,098 명 8) 으로나타나업체당평균종업원수는 10.3 명인것으로분석되었다 년부터종업원수에는주류가새롭게포함되고, 건강기능식품이제외된수치로전년과비교하여전체종업원수는증가하였지만업체당평균종업원수는다소감소한양상을보였다. 그림 2-1 연도별식품및식품첨가물업체종업원현황 주 : 1. 생산실적을보고한업체의종업원현황임 부터주류포함 * 건강기능식품제외자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 8) 건강기능식품제외

35 년식품산업분석보고서 2. 식품생산실적현황 2.1 생산및매출현황 1) 생산현황 2014 년식품및식품첨가물생산액은 495,306 억원으로, 국내총생산 (GDP) 대비식품산업생산액은 3.34%, 전체제조업생산액대비 12.07% 를차지하고있다. 표 2-4 국내총생산 (GDP) 대비식품산업생산액현황 ( 단위 : 십억원, %) , ,185 27, , ,939 35, , ,915 21, , ,033 30, , ,797 29, , ,055 32, ,627 1,043,258 33, ,940 1,104,492 36, ,037 1,151,708 40, ,771 1,265,308 34, ,521 1,332,681 40, ,010 1,377,457 43, ,657 1,429,445 47, ,214 1,485,078 49, 주 : 1) 국내총생산 ( 명목, 시장가격 ) 및제조업 GDP( 명목 ), 한국은행, ) 년, 년축산물가공품포함, 2013 년부터주류포함 * 건강기능식품이제외되어 < 표 3-1> 과총계가상이함자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각년도

36 제 2 장국내식품산업동향 31 2) 매출현황 2014년식품및식품첨가물매출액은 537,363 억원 ( 생산액 495,306 억원대비 108.5%) 으로나타났다. 2005년부터 2014년까지생산액과매출액추이를보면, 우리나라식품및식품첨가물매출액은 2005년이래꾸준히증가하다가 2010년일시적후퇴기를겪은후, 지난 3년간다시성장세를보였다. 하지만 2014년생산액대비매출액이다소둔화되는경향을보이는데이는최근국내식품업체들이내수시장보다수출에집중한것이주요원인인것으로풀이된다. 표 2-5 생산액대비매출액추이 ( ) ( 단위 : 천원, %) ,579,376,574 33,335,150,360 31,066,849, ,268,300, ,694,772,305 35,699,307,123 33,699,147, ,000,159, ,147,999,104 37,365,857,444 35,463,084, ,902,772, ,649,627,163 39,298,783,847 36,740,932, ,557,851, ,408,833,378 44,440,638,918 41,851,563, ,589,075, ,548,229,978 38,790,939,006 35,824,107, ,966,831, ,318,186,189 44,448,301,187 40,877,239, ,571,061, ,478,331,108 47,327,653,596 43,556,101, ,771,552, ,387,774,991 54,028,196,292 49,991,007, ,037,188, ,530,575,375 53,736,286,078 49,648,954, ,087,331, 주 : 매출액 = 국내판매액 + 수출액 이며, 건강기능식품이제외되어 < 표 2-1> 과총계가상이함자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각년도 한편, 2014 년전체매출액중출하액비중은 92.4%, 수출액비중이 7.6% 로나 타나내수출하가매출액의대부분을차지하고있어, 식품산업의해외진출이보다 활발히추진될필요성을다시금보여주고있다.

37 년식품산업분석보고서 2.2 업종별생산실적현황 1) 생산현황 2014 년업종별생산액은식품첨가물이 14.1% 로가장높은성장을보였으며, 건강기능식품이 7.6%, 식품 4.3% 순으로나타났다. 기구및용기 포장은 2013 년성장률이주춤하였으나전년대비소폭증가한 3.2% 로다시금 (+) 성장을나타내었다. 표 2-6 업종별생산액현황 ( ) ( 단위 : 억원, %) 식품 350, , , 기구및용기 포장 60, , , 식품첨가물 13, , , 건강기능식품 n.a. n.a. 10,420 n.a. 11, 합계 424, , , 주 : 식품 = 식품 + 식품조사처리, 기구 용기 포장지 = 기구 용기 포장지 + 옹기류자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 2014년전체생산규모는식품이가장높은 41조 5,808 억원으로 82.1% 의생산비중을보이고있으며, 그다음기구및용기 포장지 (6조 1,503 억원 ) 12.1%, 식품첨가물 (1조 7,994 억원 ) 3.6%, 건강기능식품 (1조 1,208 억원 ) 2.2% 의비중을각각차지하였다. 2) 매출현황 2014년식품및식품첨가물의국내판매액은 51조 2,131 억원, 전체매출액은 53 조 3,672 억원으로나타났다. 이는 2013년대비 0.3% 감소한수치로매출성장이다소정체된모습을보이고있다. 매출액성장률최대치를기록한업종은건강기능식품 (10.1%) 으로 2014년 1조

38 제 2 장국내식품산업동향 33 6,310 억원의매출을기록했는데, 특히내수출하액 (1조 5,641 억원, 전년대비 11.2%) 이매출성장에기여한것으로보인다. 선진국의경우질병예방과높은의료비때문에건강기능식품시장이성장했고한국도빠르게진행되고있는고령화추세와자기건강관리 (Self-Healthcare) 에대한관심증가로국내식품업계에영향을미친것으로짐작된다. 2014년식품의매출액은 45조 6,215 억원으로가장큰비중 (82.4%) 을차지하였으나, 전년대비 1.0% 감소한금액이다. 기구및용기 포장의매출액은전년대비 3.2% 증가한 6조 4,610 억원, 식품첨가물은전년대비 1.7% 감소하여 1조 6,537 억원을기록했다. 표 2-7 업종별매출액현황 ( ) ( 단위 : 억원, 백만달러, %) 식품 380, , , , , 기구및용기 포장 64,378 62,613 64,610 57, 식품첨가물 14,130 16,827 16,537 12, 건강기능식품 14,091 14,820 16,310 15, 합계 473, , , , , 주 : 1) 식품 = 식품 + 식품조사처리, 기구 용기 포장지 = 기구 용기 포장지 + 옹기류 2) 매출액및국내판매액은억원단위이며, 수출액은백만달러단위임자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도

39 년식품산업분석보고서 2.3 품목별생산실적현황 1) 생산현황 2014 년도식품및식품첨가물의품목별생산액을살펴보면, 기구 용기 포장지가 6조 1,299 억원으로가장큰비중 (12.1%) 을차지했고, 기타식품류 9.6%(4 조 8,639 억원 ), 규격외일반가공식품 7.6%(3 조 8,502 억원 ) 순으로높은비중을보였다. 품목군별전년대비생산액성장률은당시럽류 101.0%, 커피 19.6%, 주류 15.2%, 식품첨가물 14.1% 로순으로높게나타났으며, 그에반해식육또는알가공품 ( 36.9%), 옹기류 ( 15.6%), 포도당 ( 14.2%), 특수용도식품 ( 13.9%) 은생산액이감소하였다. 특히, 당시럽류의경우 2013년 30.8% 감소하였다가 2014년 101.0% 로급격한성장을나타냈으며, 커피또한전년대비 19.6% 증가한것으로나타났다. 이는국내커피시장의확대여파로커피및그보충제산업이급격한성장을하고있음을보여주고있으며, 여러종류의식품에첨가되어다양한식품을생산할수있도록하는보충제시장또한크게확대되고있는것으로분석된다. 2014년생산액상위 10대품목군이전체에서차지하는비중은 66.5% 로전년의 65.4% 에비해 1.1%p 증가한것으로나타났다. 표 2-8 식품품목군별생산액 ( 단위 : 백만원, %) 기구및용기 포장 5,936, ,129, 기타식품류 4,749, ,863, 규격외일반가공식품 3,872, ,850, 음료류 3,006, ,332, 빵또는떡류 2,911, ,294, 과자류 3,162, ,260, 조미식품 2,576, ,612, 면류 2,477, ,546,

40 제 2 장국내식품산업동향 35 커피 1,654, ,978, 식품첨가물 1,576, ,799, 식용유지류 1,633, ,635, 코코아가공품류또는초콜릿류 1,287, ,206, 설탕 915, , 김치류 984, , 다류 787, , 장류 783, , 어육가공품 658, , 두부류또는묵류 623, , 절임식품 600, , 건포류 306, , 엿류 271, , 젓갈류 244, , 드레싱 239, , 특수용도식품 240, , 과당 212, , 조림식품 173, , 식육또는알가공품 239, , 잼류 110, , 올리고당류 49, , 포도당 48, , 옹기류 24, , 당시럽류 , 시군구합계 42,360, ,740, 건강기능식품 1,042, ,120, 주류 5,026, ,789, 식품조사처리 식약처합계 6,069, ,910, 총계 48,429, ,651, 주 : 건강기능식품을포함하여점유율을재산출함자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도

41 년식품산업분석보고서 2) 매출현황 2014 년품목군별매출액 1위는 6조 4,379 억원을기록한기구및용기 포장지로출하액과수출액모두에서 1위를차지하였다. 그뒤를이어기타식품류 5조 2,790 억원, 음료류가 4조 1,898 억원으로상위 3개품목군에새로이차지했으며, 매출액상위 10품목이전체매출액의 64.7% 를차지해전년대비 1.5%p(2013 년 66.2% 차지 ) 감소한것으로나타났다. 매출액중국내출하액과수출액이차지하는비중은시군구합계기준국내출하액 91.9%, 수출액비중 8.1% 로전년과유사한수준을보였다. 한편빵또는떡류 (1.2%), 두부류또는묵류 (0.2%), 건포류 (1.2%) 등은수출비중이시군구합계 (8.1%) 의수출액비중보다낮게나타나향후우리나라식품업계의해외시장진출촉진이보다활성화되어야함을보여준다. 그에반해수출비중이상대적으로높은품목군으로는식품조사처리 (71.7%), 식품첨가물 (24.0%), 설탕 (18.1%), 면류 (15.4%), 과당 (15.3%) 등인것으로나타났다. 설탕의경우중국에서의식품한류바람이완제품뿐만아니라식품기초소재에도불고있는것에기인한것으로보인다. 9) 9) 중국설탕시장의고성장이전망되면서국내업체들의현지진출에도가속이붙고있다 년중국설탕수출량은 21 만톤으로 2009 년 (11 만톤 ) 에비해약 88% 증가하였다. 중국에서는설탕수요에비해생산량이부족하고, 설탕제조기술이부족하여안정성문제가매년불거지고있어한국을비롯한해외설탕제품의수입이매년증가추세를보이고있다.

42 제 2 장국내식품산업동향 37 표 2-9 식품품목군별매출액 (2014) ( 단위 : 백만원, %) 기구및용기포장 6,437,871 5,753, , 기타식품류 5,279,055 4,618, , 음료류 4,189,802 4,042, , 규격외일반가공식품 3,900,911 3,484, , 과자류 3,572,679 3,410, , 빵또는떡류 3,426,404 3,385, , 조미식품 2,786,268 2,692, , 면류 2,467,777 2,088, , 커피 2,079,115 1,952, , 식용유지류 1,660,545 1,624, , 식품첨가물 1,653,735 1,257, , 코코아가공품류또는초콜릿류 1,168,263 1,093, , 설탕 1,166, , , 장류 1,074,426 1,027, , 김치류 991, , , 다류 888, , , 어육가공품 740, , , 두부류또는묵류 576, , , 절임식품 519, , , 건포류 350, , , 특수용도식품 304, , , 엿류 296, , , 젓갈류 276, , , 과당 271, , , 드레싱 271, , , 식육또는알가공품 208, , 조림식품 181, , ,

43 년식품산업분석보고서 잼류 145, , , 올리고당류 67,333 60, , 포도당 49,268 44, , 옹기류 23,145 22, 당시럽류 2,150 2, 시군구합계 47,028,536 43,229, ,799, 건강기능식품 1,631,042 1,564, , 주류 6,707,505 6,419, , 식품조사처리 식약처합계 8,338,791 7,983, , 총계 55,367,327 51,213, ,154, 자료 : 1) 식품의약품안전처, 2013 식품및식품첨가물생산실적, ) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 품목별국내판매액 1위는 5조 7,535 억원을기록한기구 용기 포장지 (11.2%) 였으며, 국내판매액성장률 1위는당시럽류로전년대비 98.1% 증가하였다. 그외에조림식품이전년대비 18.7% 로전년대비높은성장을보였고, 건강기능식품 (11.2%), 건포류 (11.0%), 잼류 (7.3%) 순으로성장률을보였다. 또한식육또는알가공품은전년대비 23.9% 감소하였는데이는최근 3년간국내판매액이꾸준히감소하는추세이다. 그외포도당 ( 18.1%), 면류 ( 13.2%), 특수용도식품 ( 13.1%), 김치류 ( 8.4) 등이전년대비국내판매액이감소한것으로나타났다.

44 제 2 장국내식품산업동향 39 표 2-10 품목군별국내판매액 ( 단위 : 백만원, %) 기구및용기 포장 5,500, ,753, 기타식품류 4,660, ,618, 음료류 3,845, ,042, 규격외일반가공식품 3,517, ,484, 과자류 3,226, ,410, 빵또는떡류 3,422, ,385, 조미식품 2,897, ,692, 면류 2,405, ,088, 커피 1,992, ,952, 식용유지류 1,589, ,624, 식품첨가물 1,270, ,257, 코코아가공품류또는초콜릿류 1,157, ,093, 장류 1,023, ,027, 설탕 982, , 김치류 1,014, , 다류 783, , 어육가공품 747, , 두부류또는묵류 615, , 절임식품 543, , 건포류 312, , 엿류 316, , 특수용도식품 331, , 젓갈류 253, , 드레싱 263, , 과당 248, , 식육또는알가공품 274, , 조림식품 149, , 잼류 133, , 올리고당류 64, ,

45 년식품산업분석보고서 포도당 54, , 옹기류 21, , 당시럽류 1, , 시군구합계 43,621, ,229, 건강기능식품 1,406, ,564, 주류 6,369, ,419, 식품조사처리 식약처합계 7,776, ,983, 총계 51,397, ,213, 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 2014 년품목군별수출액 1위는기구 용기 포장지로전년대비 3.7% 감소한 650 백만달러로나타났다. 전년대비수출액성장률이높은품목군으로는식육또는알가공품 (520.7%), 옹기류 (193.8%), 면류 (149.5%), 조림식품 (85.9%), 엿류 (54.3%) 등이있다. 이중식육또는알가공품과옹기류의전체수출액대비비중은아주미비하여수출액증가에기여하였다고볼순없지만면류는전체수출액의 9.5% 를차지하고있어수출액증가에영향을미친것으로분석된다. 특히면류의경우이는미국등서양에서아시아음식에대한관심이증대하며이국적인면식품이인기를끌고중국출시파스타제품이 2013 년기준전체면류신제품의 47% 를차지하는등동양에서의파스타선호도가증가하면서국내식품업계에도영향을미친것으로파악된다. 한편수출액상위 10개품목군의수출액합계는 3,112 백만달러로총수출액의 78.9% 를차지해전년대비 0.8%p 정도감소한것으로나타났으나, 여전히높은비중으을차지해상위 10개품목군이식품및식품첨가물총수출의대부분을차지하고있음을알수있다.

46 제 2 장국내식품산업동향 41 표 2-11 품목군별수출액 ( 단위 : 달러, %) 기구및용기 포장 674,537, ,891, 기타식품류 592,195, ,891, 규격외일반가공식품 484,210, ,329, 식품첨가물 376,498, ,170, 면류 144,404, ,243, 설탕 219,935, ,172, 과자류 108,190, ,300, 음료류 138,869, ,767, 커피 116,142, ,958, 조미식품 75,985, ,336, 다류 83,460, ,387, 코코아가공품류또는초콜릿류 70,078, ,368, 김치류 72,757, ,584, 장류 40,105, ,864, 과당 30,161, ,479, 빵또는떡류 76,956, ,914, 식용유지류 25,892, ,850, 어육가공품 25,158, ,509, 드레싱 19,761, ,407, 젓갈류 24,590, ,573, 특수용도식품 17,797, ,449, 올리고당류 4,900, ,717, 엿류 3,463, ,343, 절임식품 5,839, ,329, 포도당 3,535, ,539, 건포류 3,597, ,846, 조림식품 1,698, ,157,

47 년식품산업분석보고서 잼류 2,228, ,624, 두부류또는묵류 1,272, ,171, 옹기류 125, , 식육또는알가공품 9, , 당시럽류 , 시군구합계 3,444,363, ,607,622, 건강기능식품 68,878, ,614, 주류 242,260, ,479, 식품조사처리 171, , 식약처합계 311,310, ,260, 총계 3,755,674, ,944,882, 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도 2) 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 각연도 2014년수출액상위 10개세부품목명을살펴보면, 수출액상위 10개품목이전체수출에서차지하는비중은전년대비 5.4%p 감소한 42.3% 로그비중이전년에비해다소줄어든양상을보였다 년수출액 1위품목은기타 ( 기구및용지 포장 ) 가차지했으며전체수출의 5.672% 로 2위즉석섭취식품 ( 기타 )(5.669%) 과비슷한수준으로나타났다. 이는식품포장지의고급화로인한수출액이크게증가한것에기인한것으로볼수있다. 수출액상위품목중특히눈에띠는품목으로는백설탕 (5.0%) 이갈색설탕의대체품으로새롭게등장하면서 3위를차지하였고유탕면류 ( 봉지라면 ), 유탕면류 ( 용기면 ) 이각각 4.5%, 3.5% 를차지하여면류의한류열풍이여전히건재함을알수있다. 아울러지난해일본등큰인기를끌었던조미김, 볶음커피등이 10위권에서사라지고, 저도주를찾는중국의젊은층이늘어나면서특히소주 (2.8%) 가수출액 10위품목에새롭게올랐다.

48 제 2 장국내식품산업동향 43 표 2-12 수출액상위 10 개품목 ( 단위 : 달러, %) 1 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 355,222,659 기타 ( 기구및용기포장 ) 223,769, 유리, 도자기, 법랑 236,726,356 즉석섭취식품 ( 기타 ) 223,634, 갈색설탕 219,935,786 백설탕 198,857, 수산물가공품 ( 기타 ) 207,413,473 유탕면류 ( 봉지라면 ) 178,913, 수산화나트륨액 / 가성소오다액 147,618,418 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 161,110, 기타주류 142,215,940 7 기타 ( 기구및용기포장 ) 137,510,574 폴리에틸렌및폴리프로필렌 수산화나트륨액 / 가성소오다액 151,591, ,561, 수산물가공품 ( 어류 ) 107,548,124 수산물가공품 ( 기타 ) 139,459, 조미김 102,412,576 유탕면류 ( 용기면 ) 137,742, 볶은커피 101,131,853 소주 108,884, 상위 10대세부품목합계 1,757,735,759 상위 10대세부품목합계 1,667,524, 수출액총계 3,755,674,074 수출액총계 3,944,882, 자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도

49 년식품산업분석보고서 2.4 지역별생산실적현황 2014년도지역별생산현황을살펴보면, 경기지역의생산액이약 14조 4,218 억원으로전체생산액의약 29.1% 를차지한가장많은생산액을기록했다. 이어충북 13.2%, 충남8.8% 순으로생산액이큰것으로나타나지난 3년과동일한순위를보였다. 또한 2012년새롭게분류된지역인세종특별자치시의경우, 생산액 3,777 억원 (0.8%) 으로지난해에비해크게감소했으나, 여전히제주특별자치도 2,694억원 (0.5%) 보다높은비중을보여향후정부의행정수도이전및해당지역경제활성화정책등의파급효과가주목된다. 표 2-13 지역별생산액 ( 단위 : 억원, %) 계 473,878 (100.0) 415,808 17,994 61, ,306 (100.0) 경기도 135,886 (28.7) 113,926 2,266 28, ,218 (29.1) 충청북도 62,569 (13.2) 57, ,485 65,146 (13.2) 충청남도 42,254 (8.9) 35, ,783 43,521 (8.8) 경상남도 38,664 (8.2) 36, ,181 41,000 (8.3) 인천광역시 30,989 (6.5) 31,067 1,071 1,742 33,879 (6.8) 전라북도 29,028 (6.1) 23,211 3,551 1,629 28,391 (5.7) 경상북도 22,600 (4.8) 19, ,642 24,338 (4.9) 부산광역시 19,063 (4.0) 19, ,994 (4.0)

50 제 2 장국내식품산업동향 45 전라남도 16,790 (3.5) 11,301 5, ,610 (3.6) 강원도 17,523 (3.7) 15, ,458 (3.3) 서울특별시 15,097 (3.2) 13, ,625 (3.0) 광주광역시 8,753 (1.8) 9, ,195 11,079 (2.2) 대구광역시 9,360 (2.0) 8, ,137 9,850 (2.0) 울산광역시 8,827 (1.9) 7,261 2, ,686 (2.0) 대전광역시 9,819 (2.1) 7, ,578 9,039 (1.8) 세종특별자치시 4,157 (0.9) 3, ,777 (0.8) 제주특별자치도 2,499 (0.5) 2, ,694 (0.5) 주 : 1) 식품 = 식품 + 식품조사처리, 기구 용기 포장지 = 기구 용기 포장지 + 옹기류 (* 축산물가공품제외 ) 2) ( ) 안의값은전체대비비중임자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도

51 년식품산업분석보고서 2.5 업체별생산실적현황 1) 식품생산상위업체 2014 년법인업체기준생산액에서는오비맥주 가전년대비 57.2% 로크게상승한 2조 7,568 억원으로 1위를차지했고, 그에이어 농심이 1조 9,004 억원 (4.6%) 으로 2위로순위가변경되었다. 롯데칠성음료 가 1조 6,445 억원 (4.0%) 으로세단계상승한 3위를차지하였고, 2013년새롭게포함된주류업체중하이트진로 가 1조 3,790 억원으로순위로는두단계하락하였다 년상위 10위권안에진입한 파리크라상의생산액은전년대비 5.8% 증가하였으나 오뚜기가전년대비 28.7% 크게증가하여순위가변경되었다. 표 2-14 생산액기준식품상위 10 대제조업체 (2014) ( 단위 : 백만원, %) 1 농심 1,854, 오비맥주 2,756, 오비맥주 1,753, 농심 1,900, 씨제이제일제당 1,585, 롯데칠성음료 1,644, 하이트진로 1,579, 씨제이제일제당 1,543, 롯데제과 1,291, 롯데제과 1,388, 롯데칠성음료 1,215, 하이트진로 1,378, 오리온 756, 오리온 1,061, 동서식품 673, 동서식품 1,056, 파리크라상 618, 오뚜기 789, 오뚜기 613, 파리크라상 654, 상위 10 대업체합계 11,943, 상위 10 대업체합계 14,175, 식품업체생산액총계 39,850, 식품업체생산액총계 41,531, 주 : 식품기업생산액합계 = 식품제조가공업생산액 + 기구 용기제조업생산액자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도

52 제 2 장국내식품산업동향 년생산액기준식품첨가물업체상위 1위는지난해에이어 엘지화학브이시엠으로약 2,104 억원 (11.5%) 를생산하였으며, 한화케미칼 이 2,018 억원 (11.2%) 으로 2위를차지했다. 이어 OCI 가 1,581 억원으로순위로는두단계상승한 3위에올랐다. 2012년 1위를차지했던대상 은최근 3년간순위가하락하면서 2014년 5위에머물렀으며, 씨제이제일제당 이상위 10대업체에새롭게등장하였다. 한편식품첨가물생산업체의경우생산액상위 10대업체가차지하는생산액비중은 61.7% 로전년도 (60.3%) 에비해비약적으로증가하였다. 표 2-15 생산액기준식품첨가물상위 10 대제조업체 (2014) ( 단위 : 백만원, %) 1 엘지화학브이시엠 228, 엘지화학브이시엠공장 210, 한화케미칼 224, 한화케미칼 201, 대상 135, OCI 158, 백광산업 84, 한화화인케미칼 129, OCI 77, 대상 119, 삼성정밀화학 56, 백광산업 80, 에스케이씨 50, 삼성정밀화학 75, 엠에스씨 41, 씨제이제일제당 50, 영진 27, 에스케이씨 44, 엘지생활건강 23, 엠에스씨 39, 상위 10대업체합계 949, 상위 10대업체합계 1,109, 식품첨가물업체생산액총계 1,576, 식품첨가물업체생산액총계 1,799, 자료 : 식품의약품안전처, 식품및식품첨가물생산실적, 각연도

53 년식품산업분석보고서 2) 식품매출상위업체 2014년매출액상위식품업체로는오비맥주 가 2조 8,449 억원 (6.2%) 으로새롭게 1위를차지했으며, 이어씨제이제일제당 2조 5,820억원 (5.7%), 롯데칠성음료 2조1,024 억원 (4.6%) 등순으로나타났다. 생산액상위 3개업체가매출액순위에서도상위순위를차지했으나, 생산액순위와매출액순위는다른양상을나타났다. 표 2-16 매출액기준식품상위 10 대제조업체 (2014) 1 오비맥주 2 씨제이제일제당 3 롯데칠성음료 4 농심 5 하이트진로 6 롯데제과 7 오리온 8 동서식품 9 코카콜라음료 10 오뚜기 상위 10 대업체합계 식품업체매출액총계 2,756,801 (6.6) 1,543,162 (3.7) 1,644,555 (4.0) 1,900,432 (4.6) 1,378,958 (3.3) 1,388,131 (3.3) 1,061,973 (2.6) 1,056,358 (2.5) 432,130 (1.0) 789,885 (1.9) 13,952,384 (33.6) 41,531,422 (100.0) 2,844,897 (6.2) 2,581,971 (5.7) 2,102,442 (4.6) 1,773,660 (3.9) 1,575,075 (3.5) 1,309,464 (2.9) 1,136,009 (2.5) 1,085,934 (2.4) 986,060 (2.2) 776,314 (1.7) 16,717,826 (36.6) 45,617,434 (100.0) 2,814,117 (6.6) 2,430,531 (5.7) 1,989,891 (4.7) 1,411,271 (3.3) 1,500,143 (3.5) 1,250,425 (2.9) 1,094,839 (2.6) 1,058,194 (2.5) 983,117 (2.3) 741,825 (1.7) 15,274,352 (35.8) 42,611,233 (100.0) ( 단위 : 백만원, %) 30,780 (1.0) 151,439 (5.0) 112,551 (3.7) 362,389 (12.1) 74,932 (2.5) 59,039 (2.0) 41,170 (1.4) 27,741 (0.9) 2,943 (0.1) 34,489 (1.1) 897,473 (29.9) 3,006,201 (100.0) 주 : 1) 식품기업생산액합계 = 식품제조가공업생산액 + 기구 용기제조업생산액 2) ( ) 안의값은전체대비비중임자료 : 식품의약품안전처, 2014 식품및식품첨가물생산실적, 2015

54 제 2 장국내식품산업동향 49 한편상위 10개업체의매출액이 36.6% 로다소큰비중을차지하고있고, 지난해 18.0% 에불과하던상위 10개기업수출액의비중은 2014년 29.9% 로비약적인성장을한것으로보아국내식품대기업들이수출에도집중하고있는것으로보인다. 매출액 1위업체인오비맥주 의경우수출액비중은상대적으로가장낮은 1.0% 로나타나주류의해외수출활성화와전략적제품개발이요구되는실정이다. 2014년식품첨가물매출액 1위는한화케미칼 로 3,034 억원 (18.3%) 의매출을달성했으며, 엘지화학브이시엠 1,969 억원 (11.9%) 으로 2위, 대상 이 1,692 억원 (10.2%) 으로 3위를기록했다. 표 2-17 매출액기준식품첨가물상위 10 대제조업체 (2014) 1 한화케미칼 2 엘지화학브이시엠공장 3 대상 4 백광산업 5 에스케이씨 6 엠에스씨 7 한국코카콜라유한회사 8 영진 9 엘지생활건강 10 유니드 상위 10 대업체합계 식품첨가물업체매출액총계 201,824 (11.2) 210,425 (11.7) 119,099 (6.6) 80,760 (4.5) 44,950 (2.5) 39,556 (2.2) 6,955 (0.4) 24,441 (1.4) 23,429 (1.3) 16,507 (0.9) 767,946 (42.7) 1,799,440 (100.0) 303,387 (18.3) 196,867 (11.9) 169,205 (10.2) 85,235 (5.2) 59,400 (3.6) 56,508 (3.4) 37,815 (2.3) 27,760 (1.7) 24,236 (1.5) 23,116 (1.4) 983,527 (59.5) 1,653,735 (100.0) 주 : ( ) 안의값은전체대비비중임자료 : 식품의약품안전처, 2014 식품및식품첨가물생산실적, ,988 (14.0) 173,078 (13.8) 107,677 (8.6) 84,129 (6.7) 7,000 (0.6) 23,964 (1.9) 37,538 (3.0) 27,760 (2.2) 23,610 (1.9) 5,804 (0.5) 666,547 (53.0) 1,257,582 (100.0) ( 단위 : 백만원, %) 127,399 (32.2) 23,789 (6.0) 61,528 (15.5) 1,105 (0.3) 52,400 (13.2) 32,545 (8.2) 277 (0.1) (0.2) 17,312 (4.4) 316,981 (80.0) 396,153 (100.0)

55 년식품산업분석보고서 한편식품첨가물매출액기준상위 10개기업의매출액비중은 59.5% 로전년 (61.7%) 에비해감소하였으나, 여전히식품첨가물시장의상위기업쏠림현상을발견수있다. 또한매출액상위 10개업체의수출액비중은전체식품첨가물수출의 80.0% 로상위업체의매출비중에비해더욱높은수준으로, 식품첨가물산업의대다수업체는영세소규모기업으로구성되어있음을유추할수있다.

56 제 2 장국내식품산업동향 공시기업경영성과분석 한국표준산업분류의 식료품제조업 및 음료제조업 중도축업, 곡물도정업, 동물용사료및조제식품제조업, 생수생산업을제외한 411개 10) ( 대기업 : 103개사, 중소기업 : 308개사 ) 를대상으로 NICE신용평가정보 ( 주 ) 의 KIS-Value Ⅲ의재무정보를이용하여분석하였다. 1) 성장성분석 2014년식품산업공시기업의매출액증가율은 1.3% 로최근 5년간가장낮은수치를기록했다. 특히 2011년 14.2% 의수치를기록한이후증가율이빠르게둔화되는양상을보이고있다. 이는글로벌금융위기이후경기부진에따른소비감소와근래가공식품시장이포화상태에따른영향이라할수있다. 2014년대기업매출액증가율은전년대비 1.0% 성장하였고중소기업의경우그보다높은 3.0% 의증가율을보였다. 표 2-18 매출액증가율 ( 단위 : 백만원, %) 대기업 33,373,534 38,457,392 41,485,920 42,463,685 42,875, 전년대비증가율 중소기업 7,718,140 8,474,020 8,991,356 9,220,040 9,494, 전년대비증가율 기업전체 (411개 ) 41,091,675 46,931,412 50,477,276 51,683,725 52,370, 전년대비증가율 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 10) 12 월결산법인식품기업총 848 개기업중시계열이유지되지않는기업은분석에서제외

57 년식품산업분석보고서 기업에투하된총자산이얼마나증가했는지를나타내는비율인식품산업공시기업의총자산증가율은 2014년 1.9% 를기록하였는데이는전년에비해절반가까이감소한수준이다. 최근 5년간가장높은수치를보인 2011년과비교하면 1/9에불과한수치이다. 이는최근가계부채증가로인한소비여력의감소가식품산업전반의성장위축에영향을준것으로판단된다. 표 2-19 총자산증가율 ( 단위 : 백만원, %) 대기업 36,194,941 42,825,428 44,157,041 45,576,758 46,170, 전년대비증가율 중소기업 6,282,089 7,081,950 7,600,459 8,220,732 8,667, 전년대비증가율 기업전체 (411개 ) 42,477,030 49,907,378 51,757,500 53,797,490 54,837, 전년대비증가율 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 2013년식품산업공시기업의유형자산증가율은 2.2% 로, 2010년이래최저치를기록했다. 유형자산증가율은통상기업의설비투자동향및성장잠재력과관련하며, 유형자산의증가는건물, 토지, 공장, 기계등에대한투자규모가감소했음을의미한다. 따라서유형자산증가율의감소는경기불황 내수부진등으로기업의재무건전성이위협을받으면서자금조달환경이악화된것과관련한다고할수있다. 특히식품산업공시기업의경우 2014년대기업 (1.7%), 중소기업 4.9%) 로나타나중소기업의유형자산증가가최근 3년간더높은양상을보였는데, 이는주문자위탁생산 주문자상표부착생산 (OEM, Original Equipment Manufacturing) 의증가와관련한다고할수있다.

58 제 2 장국내식품산업동향 53 표 2-20 유형자산증가율 ( 단위 : 백만원, %) 대기업 13,311,530 15,308,865 15,922,665 16,490,575 16,766, 전년대비증가율 중소기업 2,829,409 3,041,280 3,272,316 3,574,690 3,750, 전년대비증가율 기업전체 (411개 ) 16,140,940 18,350,145 19,194,980 20,065,264 20,516, 전년대비증가율 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 2014년총자산대비유형자산비율은 37.4% 로, 대기업 (36.3%), 중소기업 (43.3%) 로나타났다. 전년대비총자산대비유형자산비율증감은 2011 년 (-) 를기록한이후, 2012 년 (+) 로전환되었으며, 특히최근 4년간중소기업의총자산대비유형자산비율이보다양호한수준인것으로나타났다. 표 2-21 총자산대비유형자산비율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 )

59 년식품산업분석보고서 2) 수익성분석기업의원가율또는마진율을측정하는지표중하나인매출원가율은국제곡물가격의하향안정화에도불구하고전년과비슷한수준인 71.6% 로나타났다. 특히전체식품기업의매출원가율은 2011년부터 2년간감소하는경향을보이다가 2014년그증가율이소폭상승하였다. 표 2-22 매출원가율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 2013년중소기업의매출원가율은 79.4% 로 ( 전년대비 0.4%p 하락 ), 대기업 69.8%( 전년대비 0.1%p 상승 ) 보다약 10%p 가량높은것으로나타나, 대기업이수익창출측면에서보다유리한입지에있음을알수있다. 이는식품산업에서중소기업이대기업에비해원재료구입단계에서구매량, 협상력등의차이, 재고관리능력의차이등으로인해상대적으로불리한입지에있음을방증하는것이라할수있다.

60 제 2 장국내식품산업동향 55 표 2-23 판매관리비율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 2014년기업의영업활동을위한판매관리비비율은 22.8% 로전년대비 0.2%p 증가한것으로나타났다. 식품산업의판매관리비율은일반적인제조업에비해높은산업적특성을가지는데, 2011년판매관리비율은전년대비 (-) 성장을기록한이후 2012년부터소폭증가하는양상을보이고있다. 또한대기업의판매관리비율이중소기업에비해매년 7 8%p 가량높은비율을보이고있는데, 이는식품산업에서주문자위탁생산 주문자상표부착생산 (OEM), 제조자개발생산 (ODM) 이증가함에따라대기업유통망에의한판매가이루어져제품의판촉이대기업에의해주도되는시장의특성, 중소기업의경우재정상의이유로대기업만큼판촉경쟁에임할수없는이유때문인것으로판단된다. 한편판매관리비율의상승에따른매출액영업이익률은 2014년 5.7% 로전년대비 0.2%p 감소한것으로나타났다. 매출액영업이익률은 2010년이래 4년연속전년대비 (-) 성장을보이고있어, 식품기업의영업효율성이악화되는추세임을알수있다.

61 년식품산업분석보고서 표 2-24 매출액영업이익률 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE신용평가정보 ( 주 ) 2013년전체식품기업의이자및매출액세전순이익률은 4.9% 로전년에비해 0.8%p 하락한것으로나타났다. 매출액세전순이익률은기업의주된영업활동뿐만아니라재무활동등영업활동이외의부문에서발생한경영성과를동시에측정하는지표인데, 식품기업의매출액세전순이익률은 2011년이후전년대비 (-) 성장하다가 2013년안정되는듯하였으나 2014년다시둔화되는양상을보였다. 또한대기업의매출액세전순이익률은 5.4%, 중소기업의경우 2.9% 로양자의영업이익률간의격차보다 2.5%p 로크게차이가났는데, 이러한결과는대기업과중소기업간의부채규모의차이및조달금리차이로인한이자비용의차이와단기투자자산을활용한영업외수익의규모등에서원인을찾을수있다. 표 2-25 매출액세전순이익률 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증가율 중소기업 전년대비증가율 기업전체 전년대비증가율 자료 : NICE신용평가정보 ( 주 )

62 제 2 장국내식품산업동향 57 매출액대 EBIT 비율은 2014년 5.9% 로전년과비교하여 0.9%p 크게하락한것으로나타났다. 대기업의경우 6.2%( 전년대비 1.2%p 하락 ) 로중소기업 4.4% ( 전년대비 0.1%p 증가 ) 보다다소높은수치를보였다. EBIT는세전순이익에금융비용을더해산출되므로, 자금조달방법에관계없이기업의수익성을측정할수있다. 표 2-26 매출액대 EBIT ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 ) 3) 안전성분석 2014년식품공시기업의부채비율은전년대비 1.6%p 감소한 43.0% 로나타나 100% 이하의안정적인수준이다. 부채비율은타인자본과자기자본간의관계를나타내는지표로서이를통해재무구조의건전성을판단할수있다. 식품산업에서중소기업부채비율은대기업에비해다소높게나타나는데, 이는곧중소기업의재무건전성이낮은수준임을의미한다. 한편 2014년부채비율은대기업과중소기업모두에서감소하는양상을보이고있어재무구조안전성이보다강화되었음을알수있다.

63 년식품산업분석보고서 표 2-27 부채비율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE신용평가정보 ( 주 ) 부채비율이감소하면서 2014년식품공시기업의자기자본비율은전년대비 1.6%p 증가한 57.0% 를기록했다 11). 또한중소기업의자기자본비율이 43.5% 로대기업 59.5% 보다낮은것으로나타났다. 자기자본비율은총자본중에서자기자본이차지하는비중을나타내는지표로서, 금융비용을부담하지않고기업이운용할수있는자본으로이비율이높을수록기업의안전성이높다고할수있다. 표 2-28 자기자본비율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE신용평가정보 ( 주 ) 11) 부채비율은자기자본비율과역 ( 逆 ) 의관계로, 자기자본비율이높을수록부채비율은낮아지게됨

64 제 2 장국내식품산업동향 년식품기업의유동비율은전년과같은수준인 122.3% 로, 기업규모별로 는중소기업이전년대비 0.3%p 감소한 106.2% 로, 대기업의경우전년과비슷한 수준을유지하였다. 표 2-29 유동비율 ( 단위 : %, %p) 대기업 전년대비증감 (%p) 중소기업 전년대비증감 (%p) 기업전체 (411개 ) 전년대비증감 (%p) 자료 : NICE 신용평가정보 ( 주 )

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