사우디의 식품 시장개요 - 사우디 식료품 시장은 50억불로 중동지역의(터키, 이스라엘 포함) 14%를 점 유하고 있음 사우디는 2004년 기준 1인당 식품소비규모 545.8달러, 1인당 대형소매점 판 매규모 122.5달러 수준임 사우디는 인구증가율이 높아(3.4% 내외

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지태 담
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1 사우디의 식품 시장 동향 목차 1. 사우디의 식품 시장 개요 2. 사우디의 식품 시장 동향 내용문의 한국보건산업진흥원 수출통상팀 ( ,

2 사우디의 식품 시장개요 - 사우디 식료품 시장은 50억불로 중동지역의(터키, 이스라엘 포함) 14%를 점 유하고 있음 사우디는 2004년 기준 1인당 식품소비규모 545.8달러, 1인당 대형소매점 판 매규모 122.5달러 수준임 사우디는 인구증가율이 높아(3.4% 내외) 식료품 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 - 사우디 농업시장은 IT, 건설 플랜트와 함께 빠른 성장세를 보이고 있는 산업 군으로 지난 30년간 매년 8.2%의 고도성장을 통해 100억불 규모로 성장했음 사우디정부는 자국 농업발전 정책을 강력히 추진하고 있어 향후 식품류의 자급률이 높아질 것으로 전망됨 특히 밀 생산량이 높아 해외로 수출하고 있으며, 수산시장도 확대되는 추세 임 하지만, 현재까지는 식품류의 해외의존도가 다소 높은 상황임 축산 부문관련, 가금 소비량은 세계 10위로 소비량의 25%는 수입에 의존하 고 있으며, 기타 소는 33만 1000마리(1999년 대비 18.2% 증가)를 사육하고 있음 농업분야 종사자는 2004년 기준 58만명으로 연평균 3.4% 증가추세를 보이고 있으며, 자국민화율은 48%임 - 아시아국가에서 수출이 유망한 식품류는 라면 등 가공식품 및 인삼 관련 제품 임 아시아국가와 사우디간의 거리상의 식품으로 인해 수출가능한 제품은 가공 제품 및 인삼 관련 제품으로 한정됨 최근 새우 등 일부 수산물이 수출되고 있으나, 그 규모는 미미함 사우디는 자국, 혹은 인근 국으로부터 대부분의 식료품을 수입하고 있음 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 2

2%의 고도성장을 통해 100억불 규모로 성장했음 사우디정부는 자국 농업발전 정책을 강력히 추진하고 있어 향후 식품류의 자급률이 높아질 것으로 전망됨 특히 밀 생산량이 높아 해외로 수출하고 있으며, 수산시장도 확대되는 추세 임 하지만, 현재까지는 식품류의 해외의존도가 다소 높은 상황임 축산 부문관련, 가금 소비량은 세계 10위로

3 사우디의 식품 시장동향 수요동향 - 사우디 정부는 자국내 식품산업 보호 및 농업발전 정책을 가동하고 있으나, 매년 수입규모가 증가하는 추세임 사우디 정부는 자국 식품시장 보호를 위해 수육류, 가금류, 달걀, 설탕, 마카 로니, 유아용 영양식품 등에 고관세율을 부과하고 있으며, 농업발전 정책을 강력히 추진하고 있음 하지만, 급격한 인구증가, 농업용수 및 농지 부족, 고온 건조한 기후로 인해 수입 규모는 매년 증가하고 있음 - 사우디 낙농업 시장은 현지 몇몇 기업이 시장점유율을 놓고 각축전을 벌이고 있음 사우디 낙농업 진출 현지기업은 Al Marai, Arla Foods, Al-Safi-Danone, Saudia Dairy Foodstuff Company(SADAFCO) 등이 있으며, SADAFCO가 가장 높은 점유율을 확보하고 있음 낙농업 생산제품은 주로 주스, 드링크류에 첨가제로 활용되고 있으며, 연간 1인당 소비량은 50킬로그램임 - 수육처리, 소프트 드링크류 생산, 빵, 비스켓, 사탕, 아이스크림 관련 시장은 최근 급속히 발전했으며, 자국내 식품 수요의 대부분을 차지하고 있음 동 품목은 무관세 거래가 가능한 GCC 국가 간에 활발히 거래되고 있음 동 품목 관련, 현지 진출 해외기업은 Kraft/General Foods, Del Moute, Nestle, Bestfoods, Arla Foods, Danone Group, PepsiCo, Coca Cola 등이 있 음 사우디는 젊은 층의 소비인구가 많고 고온 건조한 기후로 인해 소프트 드링 크류의 소비량이 높은 것이 특징임 구 분 소프트 드링크류 판매량 (자료원 : BMI) 2005 (단위 : 백만불) 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 3

높은 점유율을 확보하고 있음 낙농업 생산제품은 주로 주스, 드링크류에 첨가제로 활용되고 있으며, 연간 1인당 소비량은 50킬로그램임 - 수육처리, 소프트 드링크류 생산, 빵, 비스켓, 사탕, 아이스크림 관련 시장은 최근 급속히 발전했으며, 자국내 식품 수요의 대부분을 차지하고 있음 동 품목은 무관세 거래가 가능한 GCC 국가 간에 활발히 거래되고 있음 동

4 - 사우디는 음주가 불가한 지역으로 커피 및 각종 차를 자주마시는 문화가 형성 되어 있으며, 이와 관련된 시장규모가 지속적으로 확대되는 추세임 사우디에는 녹차, 과일 등 향음료가 대중화되어 있으며 커피소비량이 높음 주요 제조기업으로는 Tea Factory, AMS Bae노두 & Co.가 있으며, 현지 진 출 해외 기업은 Nestle가 있음 커피 및 차의 소비량은 다음의 표와 같음 (단위 : 백만불) 구 분 커피 판매량 차 판매량 (자료원 : BMI) - 라면 수요동향 사우디는 70, 80년대 이후 교민 수가 급감해 현재 1,000명 수준이나, 사우디 거주민의 1/3이 외국인이며, 동남아시아 출신비율이 높아 라면수요가 꾸준 히 증가하는 추세임 현재는 일본산 라면제품의 시장유통 비율이 높은 수준이며, 아국제품의 수출 이 가능한 품목이나, 목표 소비층을 교민보다는 현지인 및 외국인을 대상으 로 한 마케팅 전략이 요구됨 라면 수입통계 (HS 코드 : , 관세율 : 5%) 국가명 2002년도 2003년도 2004년도 증감율(%) 시장점유율(%) 일본 미국 아랍에미리트 시리아 프랑스 한국 기타국가 합계 1, , (자료원 : 사우디 통계청) 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 4

1 (자료원 : BMI) - 라면 수요동향 사우디는 70, 80년대 이후 교민 수가 급감해 현재 1,000명 수준이나, 사우디 거주민의 1/3이 외국인이며, 동남아시아 출신비율이 높아 라면수요가 꾸준 히 증가하는 추세임 현재는 일본산 라면제품의 시장유통 비율이 높은 수준이며, 아국제품의 수출 이 가능한 품목이나, 목표 소비층을 교민보다는 현지인 및

5 - 인삼류 수요동향 사우디는 고온 건조한 기후로 인해 인삼제품을 제조하고 있지 않으며, 전량 수입에 의존하고 있음 현지 인삼 제품은 일부 한정된 마켓 채널을 통해 유통되고 있으며, 일부 현지 인 및 외국인 외에는 인삼의 효능을 인지하고 있지 못함 하지만, 인삼제품을 경험한 현지 남성은 지속적으로 섭취하고자 하는 경향이 있어 향후 마케팅 및 유통채널 확보 여하에 따라 수출가능성이 높은 분야임 현지 시장에서는 아국 인삼제품의 품질은 좋으나, 가격이 높은 것으로 인지 되어 있음 현지에 유통되고 있는 인삼제품은 인삼근, 인삼즙, 인삼차, 인삼분말, 인삼첨 가 음료 등이며, 주요수입국은 시리아, 중국, 대만, 태국, 프랑스, 한국임 마켓 조사결과, 아국의 로얄젤리 분말, 태국의 인삼분말 및 인삼드링크, 프랑 스의 Arco Pharma 등의 브랜드가 진출해 있다 인삼차 (Other medical Extracts) 수입통계 (HS 코드 : , 관세율 : 5%) 국가명 2004년도 시장점유율(%) 스위스 3, 독일 기타국가 합계 4, * HS 코드 , 인삼차(Ginseng extract)는 수입통계 부재 인삼 수입통계 (HS 코드 : , 관세율 : 5%) 국가명 2001년도 2002년도 2003년도 증감율(%) 시장점유율(%) 시리아 기타국가 합계 (자료원 : 사우디 통계청) 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 5

인삼드링크, 프랑 스의 Arco Pharma 등의 브랜드가 진출해 있다 인삼차 (Other medical Extracts) 수입통계 (HS 코드 : 130219, 관세율 : 5%) 국가명 2004년도 시장점유율(%) 스위스 3,642 89 독일 257 6 기타국가 204 5 합계 4,103 100 * HS 코드 13021920,

6 - 식품류 향후 시장전망 사우디는 젊은 층의 인구증가율이 높아(3% 이상) 전체 GDP 대비 식품 소비 증가율이 높을 것으로 전망 아울러, 요리하거나 섭취하기 용이한 식품류의 소비가 급증할 것으로 전망됨 * 현행 현지인은 신선한 제품을 섭취하려는 경향이 높아지고 있어 캔종류 제품의 소비는 지속적으로 감소할 것으로 예측됨 (단위 : 백만불) 구 분 식품소비량 12,465 12,813 13,069 13,644 14,231 14,715 식품에 대한 소비비율 (%, 1가정 전체 지출 규모대 식품 소비 비율) (자료원 : BMI) 유통구조 - 사우디는 현지 에이전트의 역할이 다대하며, 정부에서도 자국 무역업 보호를 위해 에이전트 제도를 적극 지원하고 있음 사우디로 수출되는 대부분의 품목은 다음 그림과 같이 현지 에이전트에 의 해 시장에 유통되며, 식품류도 통상 유사한 형태로 유통됨 수출상, 제조업체 현지 에이전트 혹은 유통업자 소매상 최종소비자 단, 식품류의 경우 현지 대형 하이퍼마켓을 통해 유통되는 비율이 높으며, 이 경우 직접 제조업체로부터 수입하는 경우도 잦음 수출상, 제조업체 하이퍼마켓, 대형소매상 최종 소비자 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 6