LG Business Insight 1298

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1 LGERI 리포트 2011~2013년 중국시장 1등 브랜드의 판도 변화 김현기 책임연구원 자오유 연구원 Ⅰ. 세계 제2의 소비 시장 Ⅱ. 중국 시장에 통하는 1등 브랜드 Ⅲ. 글로벌 기업 유형별 성공 사례 Ⅳ. 맺음말 글로벌 기업들에게 있어 중국은 어렵더라도 절대 놓쳐서는 안 되는 시장 이다. 중국 시장 내 1등 브랜드 지형도의 변화는 이 시장의 판세를 읽을 수 있는 하나의 축도다. 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 )가 공개하고 있는 C-BPI(China-Brand Power Index) 즉, 중국 브랜드 파워 지수의 분석을 통해 중국 내 브랜드의 판도와 판도의 변화를 살펴보았다. 분석 결과, 중국에서의 시 장 판세는 토종 로컬 기업들의 약진이 두드러지게 나타난다. 특히, 소형가전, 백색가전을 비롯해 인터 넷 서비스업 전반을 로컬의 강자들이 점령해 가는 추세다. 또한, 1등과 2등 브랜드 간의 격차가 줄었 고, 1등 브랜드를 차지하기 위한 쟁탈전도 심화됐다. 이 와중에 선전하는 글로벌 기업들의 모습도 눈 에 띈다. 확고한 1등을 계속 유지하는 기업들도 있다. 국가별로는 미국계 기업들이 여전히 중국 시장 의 지배력을 유지하고 있지만 최근 3년 사이 독일과 한국계 기업들의 약진이 두드러진다. C-BPI에 대한 분석 결과를 밀워드브라운사가 발표하는 글로벌 브랜드 Top 100 의 순위와 비교해 보면, 글로 벌과 중국 시장에서 잘하는 P&G 지멘스 BMW, 글로벌도 나름 잘하지만 중국에서 더 잘하는 폭스바 겐 KFC 등의 기업이 눈에 띈다. 이들 성공 기업들의 공통점은 중국을 단순히 생산 기지로 보지 않 고 제2의 내수 시장으로 접근하고 있다는 것이다. 또한 로컬 기업이 따라오기 힘든 수준의 기술과 품 질을 보유하고, 철저히 고객 관점에서 제품을 출시하고, 인재에 대한 현지화는 물론 중국에 대한 이 해와 존중이 남다른 것으로 나타난다. 2 LG Business Insight

2 Ⅰ. 세계 제2의 소비 시장 중국 경제의 둔화, 외국 기업에 대한 혜택 축소, 인건비 상승 등으로 중국에서 글로벌 기업들이 사업하기가 점점 어려워지고 있다. 중국을 떠나는 기업( 07년 NEC, 08년 산요, 11년 베스트바이, 12년 AES 등)도 속출했다. 그러나 새로 진출하거나 투자를 더욱 확대하는 기업들도 생겼다. 중국 시장을 등지고 나갔다 다시 재진입한 기업들( 12년 베스트바이, 12년 에릭슨, 13년 월풀 등)도 있다. 중국 시장의 잠재력은 현실적 어려움보다 더 큰 의미를 가지기 때문일 것이다. 중국은 사업하기 어렵지만 역동적인 기회도 넘치는 시장이다. 원바오( 溫 飽 ) 형에서 샤오캉( 小 康 ) 형으로 수년 내 중국은 미국 시장에 이어 세계 제2의 소비 시장 규모가 된다. 지난 3년간 민 간 소비가 1조 2,000억 달러 증가해 미국(1조 3,000억 달러)에 이어 세계 2위를 차 지했고, 2015년에는 전체 소비 시장(민간+정부)마저 일본을 제치고 세계 2위로 부 상한다고 한다(<그림 1> 참조). 최근 각종 연구기관에서 제시한 전망치들을 보면 중국 시장의 성장 속도가 둔화 되긴 했지만 추가 성장 잠재력은 다른 나라에 비해 압도적으로 크다. 예컨대, 맥킨 지 보고서는 중국의 고급 소비재 시장의 매출 규모가 2010년 13조 2,100억 위안에 서 2020년 114조 위안으로 9배 가량 성장할 것이라 전망하고 있다. 베이징, 상하이, 광저우, 난징 등과 같은 1~2급지 대도시 거주자들의 소득 증대로 인한 고급 소비재 시장 성장은 여전히 진행 중이라는 것이다. 한편, 3~4 급지 도시들의 도시화 진전에 따라, 중소규모 도시 소비 자들 사이에서도 소비 업그레이드 현상이 빠르게 나타 나고 있다. 예컨대, 기본 의식주 충족 위주의 원바오( 溫 飽 )형 소비 패턴이 풍요롭고 즐기는 삶을 추구하는 샤 오캉( 小 康 )형 으로 진화하고 있다. 또한 2008년 멜라닌 분유, 폐기물 기름 사건 등 식품 안전에 대한 불신이 커지면서 디탄주( 低 炭 族 : 환경친화적 생활), 러훠주( 乐 <그림 1> 주요국의 미래 소비 시장 규모 2011년 2015년 2020년 (단위: 조 달러) 정부 민간 중국 미국 일본 중국 미국 일본 중국 미국 일본 자료 : 글로벌 인사이트 LGERI 리포트 LG Business Insight

3 LGERI 리포트 앞으로 3년간 세계 FPD TV 수요의 23%, 스마트폰 수요의 33%, 자동차 수요의 29%를 중국이 소비할 것으로 보인다. 活 族 : 웰빙형 생활족) 등 신개념의 웰빙족도 속속 등장했다. 이를 계기로 품질과 안전성이 담보된 식품 관련 글로벌 기업 제품에 대한 선호 경향이 높아지기도 했다. 게다가 우리나라 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁 중인 가전제품, 스마트폰, 자동차 등의 내구 소비재의 경우 세계 수요의 상당 부분을 중국 시장에서 소비할 전망이다. 일례로, FPD TV 수요의 23%, 스마트폰 수요의 33%, 자동차 수요의 29% 가량을 향후 수년간 중국이 소비할 것으로 보인다(<그림 2> 참조). 또한 보다 장기적인 시각으로 볼 때 더 많은 사업 기회들이 중국 시장에 잠재해 있 다는 점에도 주목해 보아야 한다. 예컨대, 중국은 도시화에 따른 부작용 해소, 노령화 대비, 환경 오염 등 골치 아픈 이슈 해결을 위해 지금부터 준비해야 한다. 아울러, 중 국 정부는 2011년부터 7대 전략성신흥산업(신재생 에너지, 신에너지 자동차, 신소재, 에너지 절약 환경 보호, 첨단 장비 제조, 차세대 IT 및 바이오) 을 육성해서 GDP 대 비 비중을 2010년 3.8%, 2015년 8%, 2020년에는 15%까지 제고할 계획이다. 이 모든 것이 글로벌 기업들에게는 새로운 기회일 수도, 치명적인 위협이 될 수도 있다. 브랜드 지형도로 보는 시장 판세 하지만 이렇듯 빠르게 변화하는 중국 시장을 제대로 이해하고, 이 시장에서 성공하 기란 쉬운 일이 아니다. 이 시장의 판세를 이해하기 위한 한 가지 방법으로 브랜드 지형도 변화를 통해 중국인 소비자들의 마음 속에는 어떠한 변화가 감지되고 있는 지를 보는 것도 필요하다. 브랜드는 사전적 의미로는 특정 상품이나 서비스를 경쟁 자와 차별화시키고, 소비자가 그 상품과 서비스에 대한 지각, 느낌, 경험 및 신뢰를 <그림 2> 향후 3년간 주요 내구 소비 제품에 대한 국가별 수요 북미 미국 기타 83 기타 667 스마트폰 아태 47 FPD TV 서유럽 35 중국 60 주 : 14~ 16년, 백만 대 자료 : Display Search 러시아 53 브라질 84 인도 160 중국 550 주 : 14~ 18년, 백만 대 자료 : Gartner 브라질 428 기타 2,200 EU 1,408 인도 456 자동차 미국 1,668 중국 2,890 주 : 14~ 18년, 만 대 자료 : LMC Automotive 일본 448 통해 형성되는 통합적 감정 이라고 정의된다. 브랜드 는 단순히 제품 이름을 잘 지었거나, 멋진 로고와 상 징 기호의 수준을 넘어선다. 기업 전체의 밸류 체인, 즉 제품 기획, 연구 개발, 생산, 마케팅, A/S까지 총 체적인 경영 활동의 결과로 만들어지는 것이다. 따라 서 상당 부분 기업이 얼마나 효과적이고 차별화된 활 동을 전개하는가의 선행 혹은 후행적 평가 지표의 의 4 LG Business Insight

4 미를 가진다. 따라서 브랜드 가치, 선호도 및 이미지 등이 시장에서 어떻게 변화하 는지의 흐름을 파악하는 것은 직 간접적으로 현재 기업이 얼마나 사업 및 경영 활 동을 잘 하고 있는지, 미래에 어떤 방식으로 성공 전략을 수립하고 이행해 가야 할 지에 대한 가이드 라인을 제공해 줄 수 있다. 중국 시장 내 1등 브랜드 지형도 변화 파악은 시장 판세 읽기에 도움을 줄 수 있다. Ⅱ. 중국 시장에 통하는 1등 브랜드 중국 시장 내 1등 브랜드의 지형도 변화는 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 )가 조사해 발표하는 C-BPI(China-Brand Power Index) 공개 데이터를 활용해 분석하였다. C-BPI란 중국 소비자가 사용하거나 소유한 상품 혹은 서비스 에 대한 브랜드 인지도 및 충성도 조사 결과를 토대로 계산된 중국 브랜드 파워지수 다. 매년 전국 30개 도시 15세~60세 중국인 13,500명을 대상으로, 3개 산업(내구 소비재, 일용 소비재, 서비스), 11개 제품군, 28개 제품 영역, 170개 세부 제품 분야 LGERI 리포트 에 속하는 총 7,600개의 브랜드가 조사된다. 2011년부터 2014년까지 4차 조사가 이 루어졌다. 여기서는 이미 공개된 2011년부터 2013년까지 3년치 자료를 기준으로 중 국 시장에 통하는 1등 브랜드의 지형도 변화 양상을 파악하였다(<그림 3> 참조). <그림 3> 중국 시장 내 1등 브랜드 지형도 분석 개요 분석 개요 -중국기업브랜드연구센터가 2011년부터 일반에 공개한 C-BPI 지수를 토대로 LG경제연구원에서 분석 산업 제품군 제품영역 및 주요 평가 제품 C-BPI 점수 조사 방식 -중국 소비자가 사용하거나 소유한 상품 혹은 서비스에 대한 브랜드 인지도 및 충성도 조사 결과를 종합한 중국 브랜드 파워지수 브랜드 인지도 : 최초 상기 인지도, 보조인지도 등 브랜드 충성도 : 브랜드 이미지, 구매 가능성, 제품 만족도 등 -매년 전국 30개 도시 15세~60세 중국인 13,500명 -3개 산업(내구 소비재, 일용 소비재 및 서비스)을 대상으로 조사 내구 소비재 일용 소비재 정보통신 생활가전 자동차/전기차 가정용품/가구 생활용품 일반식품 의류/패션잡화 약품/보건품 휴대폰, 노트북 등 6개 TV, 냉장고 등 흑/백색/디지털 가전 7개, 청소기 등 소형 가전 12개 SUV, 경차, 중형차, 전기 자전거 등 10개 인테리어 제품 6개, 주방 및 욕실 설비 5개 세제, 비누 등 위생용품 17개, 보습제 등 화장품 4개 라면, 과자, 간장 등 17개, 음료 12개 신발, 의류 및 액세서리 제품류 13개 감기약,안약, 비타민 등 6개 11년, 105개 제품 4,200개 브랜드 평가 12년, 152개 제품 6,800개 브랜드 평가 13년, 170개 제품 7,600개 브랜드 평가 14년, 176개 제품 8,500개 브랜드 평가 -단, 14년 자료는 아직 미공개 상태로 금년 8월 공개 예정임. 따라서, 본 분석에서는 미활용 서비스 기타 소비품 금융 도소매 인터넷/일반 건전지, 렌즈 등 6개 보험, 카드, 은행 서비스 등 7개 프렌차이즈, 대형유통점, 마트 등 19개 인터넷쇼핑몰, 오락문화, 통신 서비스 등 23개 LG Business Insight

5 LGERI 리포트 내구 소비재 산업의 Top 5 중 로컬 기업의 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 중국 토종 로컬 기업들의 약진 지속 중 중국 경제의 고도 성장을 견인했던 원동력의 하나는 90년대 초 개혁개방 초기부터 몰려든 외국계 기업들이다. 노동 집약적 산업에서부터 첨단 제조, 서비스업에 이르 기까지 다양한 글로벌 기업들이 이 시장에 진출했다. 하지만 2000년대 초반부터 나 타난 또 하나의 현상은 중국 토종 기업들의 급부상이다. 이들은 오랜 기간 글로벌 기업들과의 합작, OEM 생산 및 협력사 관계를 맺으며 조용히 기초 체력을 다져오 더니, 최근 들어 무섭게 독자 경쟁력을 갖추어 가고 있다. 또한, 자국 기업 육성을 위한 중국 정부의 다양한 지원 등 홈 그라운드 텃세를 이용해 더욱 빠르게 글로벌 기업들을 추격하고 있다. 이를 반영하듯, 중국내 1등 브랜드 지형도의 첫 번째 변화는 중국의 토종 로컬 기업들의 지속적인 약진 현상이다. 구체적으로 개별 제품별 상위 5위 안에 포진된 로컬 브랜드 비중은 글로벌 브랜드를 전체적으로 앞섰다. 2011년 대비 2013년 로컬 브랜드의 산업별 증가 추세는 내구 소비재 산업이 7%p( 11년 51% 13년 57%), 일 용 소비재 산업이 1%p( 11년 54% 13년 55%), 꾸준히 증가하는 추세다. 다만, 서 비스 산업의 경우 2%p 하락한 결과를 보이지만, 절대 수치는 평균 85%를 차지하고 있어, 1~2%p의 증감은 크게 의미 있는 변화라고 보기 힘들다(<그림 4> 참조). <그림 4> 상위 5위권 브랜드 내 중국 로컬 vs. 글로벌 기업 비중 변화(%) 내구 소비재 산업 일용 소비재 산업 서비스 산업 정보 생활 자동차 가정용품 생활 일반 의류/ 약품 기타 전체 통신 가전 /전기차 /가구 전체 용품 식품 패션잡화 /보건품 소비품 전체 금융 서비스 도소매 인터넷 서비스 중국 89 로컬 글로벌 기업 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 주: C-BPI(China-Brand Power Index)를 기준으로 LG경제연구원이 분석 자료: 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ) 6 LG Business Insight

6 산업별로 좀 더 구체적인 변화 양상을 살펴보자. 우선, 내구 소비재 산업에서는 로컬 기업들이 가정용품 및 가구 영역의 상위권 브랜드 포진 비율이 지속적으로 증 가( 11년 65% 13년 75%)해, 상위권에 속한 4개 브랜드 중 3개가 로컬 기업의 브 랜드인 것으로 나타났다. 생활가전 제품 영역도 과거 대비 10%p 가량 약진했는데, 그 내용을 보면 디지털 카메라와 비디오 제품에서 캐논과 소니, 파나소닉 등 일본 기업들이 강세를 보이는 일부 제품군을 제외하면, 백색, 흑색 및 소형 가전 분야의 로컬 기업의 약진이 두드러진다. 하이얼( 海 尔, Haier)은 냉장고와 세탁기에서, 꺼리 ( 格 力, Gree)는 에어컨에서 각각 1등 브랜드로 자리매김하고 있다. 가습기, 전기주 전자, 청소기 등 소형가전 제품군은 메이디( 美 的, Midea), 지오양( 九 阳, Joyoung), 야두( 亚 都, Yadu), 팡타이( 方 太, Fotile) 등이 제품별 1등은 물론 상위권을 점령하고 있다. 필립스만이 전기다리미 1등을 내주지 않고 있고, 대부분의 소형가전 제품군은 로컬 기업들이 점령했다. 그리고 전체 상위권 브랜드 점유율은 2013년 현재 76%를 기록 중이다. 아울러, 정보통신 제품군에서의 로컬 기업의 약진도 돋보이는 부분이 다. 아직은 절대 비중 자체가 크지 않지만, 2011년 10%에 불과하던 것이 2013년 37%로 로컬 기업들의 상위권 진입 현상이 급격히 나타나고 있다. 일용 생활용품 산업의 경우, 로컬 기업들이 약간 우세 상황을 유지하는 수준에서 브랜드 지형이 형성되고 있는 반면, 서비스 산업은 중국 로컬 기업들의 압도적 우위 가 유지되고 있다. 중국 정부의 규제로 인해 해외 기업들이 진출하기 힘든 금융서비 스 를 비롯해 도소매업 이나, 인터넷서비스업 이 포함되어 있기 때문이다. 2006년 뒤 늦게 외국 기업에 개방된 금융서비스업의 경우 AIG만이 생명보험 분야에서 6~7위 권을 맴돌고 있다. 그나마 도소매업의 경우, 패스트푸드 프렌차이즈 분야에서 KFC 가, 대형슈퍼마켓에서 월마트가 1등을 하고 있다. 한편 인터넷서비스 분야의 3강, 텐 센트( 腾 讯, QQ), 바이두( 百 度, Baidu), 타오바오( 淘 宝, Taobao)의 입지는 더욱 견 고해 지고 있는 모습이다. 백신 서비스, 인터넷 서점, 채용 포털, 혼인 소개 사이트 등 다양한 형태의 인터넷서비스 분야에서 로컬 기업들의 강세가 이어지고 있다. 향후에도 중국 로컬 브랜드의 약진은 더욱 강화될 조짐이다. 만일 지금보다 중국 기업들의 경쟁력이 강화된다면, 이런 현상은 중국 내수 시장을 넘어서 조만간 글로 벌 시장에서도 나타날 수도 있다. 일례로 밀워드브라운사가 매년 내놓고 있는 글로 특히, 소형 가전 분야와 서비스 부문은 로컬 기업이 초강세를 보이고 있다. LGERI 리포트 LG Business Insight

7 LGERI 리포트 중국 기업들은 글로벌 Top 브랜드 순위에서도 약진 중이다. 벌 브랜드 Top 100 을 보면, 2006년에는 중국이동( 中 国 移 动, China Mobile) 만이 순위권 안에 올라 있었다. 그런데, 2013년에는 10개의 중국 기업이 100위권 안에 진 입했다. 비록 8개가 거대 국유 기업(중국이동 10위, 중국공상은행 16위 등)이지만, 민 간 영역에서도 인터넷서비스 기업 2개, 즉 텐센트( 腾 讯, QQ) 와 바이두( 百 度, Baidu) 가 각각 21위와 33위에 올랐다. 아직까지는 하이얼( 海 尔, Haier) 등 전통 제 조 기업이 순위권 내에 진입하고 있지 못하지만, 최근 중국 정부가 민간 제조업 영역 에서도 국가대표급 글로벌 기업과 브랜드를 키우겠다는 포부를 내비치고 있는 점을 감안 시 중국발 글로벌 브랜드가 글로벌 차트를 점령할 날도 그리 멀지 않은 것 같다. <표 1> 산업별 주목할 만한 중국 로컬 1등 브랜드들 산업구분 브랜드명 주요 사업 영역 지속적 1등 브랜드 제품들 내구 서비스 일용 소비재 메이디( 美 的, Midea) 소형가전 송풍기, 전기밥솥, 인덕션전자레인지, 전기주전자 지오양( 九 阳, Joyoung) 소형가전 두유제조기, 믹서 하이얼( 海 尔, Haier) 백색가전 및 소형가전 냉장고, 세탁기, 전기온수기 레노버( 联 想, Lenovo) 정보통신 데스크톱, 노트북 거란스( 格 兰 仕, Galanz) 소형가전 전자레인지 꺼리( 格 力, Gree) 백색가전 에어컨 야두( 亚 都, Yadu) 소형가전 가습기 셩시앙( 圣 象, Power Dekor) 가구 강화마루, 원목복합마루 아이마( 爱 玛, Aima) 자동차/전기차 전기자전거 팡타이( 方 太, Fotile) 주방설비 가스레인지, 레이지후드 바이두( 百 度, Baidu) 인터넷서비스업 검색엔진 타오바오( 淘 宝, Taobao) 인터넷서비스업 인터넷 종합 쇼핑몰 사이트 텐센트( 腾 讯, QQ) 인터넷서비스업 온라인 포탈, 게임 및 동영상 서비스, 미니블로그, 그룹구매 360안추엔웨이쓰(360 安 全 卫 士 ) 백신 서비스 백신 프로그램 서비스 쑤닝( 苏 宁 电 器, Suning) 대형가전매장 가전 전문 매장 시나( 新 浪, Sina) 인터넷서비스업 중국판 트위터, 부동산 포털 사이트 당당왕( 当 当 网, Dangdang) 인터넷서비스업 인터넷 서점 첸청우요( 前 程 无 忧, 51job) 인터넷서비스업 채용 포털 사이트 쩬아이왕( 珍 爱 网, Zhenai) 인터넷서비스업 혼인 소개 사이트(신규 분야 1등) 하오리라이( 好 利 来, Holiland) 프랜차이즈 경영 베이커리 프랜차이즈 란위에량( 蓝 月 亮, BlueMoon) 위생용품 손세정제, 액상세제 타이타이러( 太 太 乐, Totole) 향신료 닭고기 맛 향신료 신시앙인( 心 相 印, Xinxiangyin) 위생용품 휴지 슈앙후이( 双 汇, Shuanghui) 일반식품 소시지 씨쯔랑( 喜 之 郎, Strong) 사탕제품 젤리 이리( 伊 利, Yili) 유제품 우유 멍니우( 蒙 牛, Mengniu) 유제품 요구르트, 유산균음료, 아이스크림 하이티엔( 海 天, Haitian) 식품/향신료 간장, 식초 찐리라이( 金 利 来, Goldlion) 남성 패션잡화 넥타이, 남성구두 싼치앙( 三 枪, Threegun) 보온 속옷 보온 속옷 주 : 2011년~2013년, 3년 혹은 2년 연속으로 1등한 브랜드 총 75개 중 산업별로 10개씩 선정 자료 : 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ), C-BPI 자료를 활용해 LG경제연구원이 분석 8 LG Business Insight

8 산업별로 주목할 만한 중국의 토종 로컬 기업들 그렇다면, 중국의 토종 로컬 기업들 중 주목할 만한 기업들은 누구일까? 대상 기업 의 선정을 위해, 3년 혹은 2년 연속 1등 브랜드를 보유한 75개 로컬 브랜드 가운데 C-BPI 점수가 높고, 2등 브랜드와의 점수 격차가 크면서, 다수의 제품 분야에서 1 등 브랜드를 보유하였거나, 연속 1등은 아니지만 신규로 1등 브랜드로 급성장한 로 컬 기업들을 산업별로 10개씩 선정하였다. 다만, 분석 과정에서 매우 높은 순위를 나타냈던 핑안은행( 平 安, Pingan), 중국이동( 中 国 移 动, China Mobile) 등 국유 기 업들은 배제하였다. 그 결과는 <표 1>과 같다. 이미 글로벌 Top 브랜드 순위에 오른 중국 인터넷 강자, 바이두( 百 度, Baidu), 텐센트( 腾 讯, QQ), 타오바오( 淘 宝, Taobao) 등이 눈에 띈다. 또한 최근 샤오미( 小 米, Xiaomi) 같은 중국 기업들이 글로 벌 무대에 무섭게 치고 올라오며 새로운 반향을 일으키고 있다. 지난 3년 사이, 중국 시장 내 1등과 2등 브랜드 간 격차는 전반적으로 좁혀지고 있는 것으로 나타났다. 전반적인 시장 상황은 경쟁이 더 치열해지는 모습 LGERI 리포트 지난 3년 사이, 중국 시장 내 1등과 2등 브랜드 간 격차는 전반적으로 좁혀지고 있 는 것으로 나타났다. 2011년과 2013년 3개 산업별 1등 브랜드의 C-BPI 점수를 같 은 제품 분야 2등 브랜드와 비교하여 1등과 2등 간의 격차를 확인해 보았다 2등 대 비 50% 이상 높은 점수를 얻고 있는 압도적 1등 브랜드, 25~50%의 보통 수준의 격차를 보이는 브랜드, 25% 이내의 근소한 점수 차이를 보이는 브랜드, 3개의 집 단을 구분해 분석해 본 결과, 서비스 산업을 제외한 내구 소비재와 일용 소비재 산 업은 전체적으로 1등과 2등 브랜드 간의 C-BPI 점수 차이가 좁혀지고 있는 양상을 보인다. 특히, 내구 소비재는 1등과 2등 간 25% 이하의 근소한 점수 차이를 보이는 제품 분야가 11.4%p 가량 증가한 것으로 나타났다. 이 얘기는 이 쪽 산업군에서 기 업간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 것을 시사한다. 따라서 언제라도 상위권 내의 지 각 변동이 이루어지기 쉽고, 1등 유지를 위해서는 각별히 신경 써야 할 부분이 많다 는 것을 의미한다. 그런데 중국 로컬 기업들이 강세를 보이는 서비스 산업의 경우, 최근 1등과 2등 LG Business Insight

9 LGERI 리포트 주목받는 중국 로컬 기업들의 특징 중국 내 1등 브랜드 지형도 분석을 통해 선정된 30여 개 의 중국 토종 기업들은 어떤 점이 다를까? 사례를 분석을 통해 도출된 몇 가지 특징은 다음과 같다. 최초기업들 지오양( 九 阳, Joyoung)은 최초로 가정용 두유제조기를 자 체 기술로 개발해 중국 정부가 이 기술을 생산 기준으로 채 택하게 만들었다. 야두( 亚 都, Yadu)는 최초로 공기청정기 와 가습기를 소개해 80%라는 기록적 시장점유율을 남겼 다. 중국판 안랩 으로 중국 최초로 컴퓨터 백신을 개발한 360안추엔웨이쓰(360 安 全 卫 士 ), 온라인 서점 당당왕( 当 当 网, Dangdang), 채용중개사이트로 미국 주식 시장까지 상장된 첸청우요( 前 程 无 忧, 51job), 온라인 결혼주선회사 쩬아이왕( 珍 爱 网, Zhenai) 모두가 중국 최초로 그 분야 사 업을 개척했다. 또한, 닭고기 맛 조미료를 최초로 발명한 타이타이러( 太 太 乐, Totole), 중국에서 유일하게 P&G와 유 니레버를 넘어서 액체형 세탁 세제를 개발한 란위에량( 蓝 月 亮, BlueMoon), 중국 미니블로그 서비스를 처음 선보인 시나( 新 浪, Sina) 등도 최초 혹은 최고라는 수식어가 따라 다닌다. 내가 잘하는 분야에 집중한 기업들 거란스( 格 兰 仕, Galanz)는 전자레인지라는 하나의 제품 분 야에 철저히 특화해 중국 시장점유율 70%를 점유하고 있 다. 현재 100여 개가 넘는 다양한 전자레인지 제품으로 시 장을 공략해 누구도 따라오지 못한다. 꺼리( 格 力, Gree) 역 시 에어컨 분야에 집중해 기술 투자를 하면서 관련 분야 가 장 많은 특허 기술을 보유하고 있다. 로컬 기업 중 유일하 게 외국 기술을 받아들이지 않는 기업이다. 바닥재 업체 셩 시앙( 圣 象, Power Dekor)은 절대로 제3자에게 자신의 바 닥재 제품 생산과 시공을 맡기지 않는다. 그 이유는 고객의 신임과 좋은 평판 유지를 위해서다. 소형가전분야의 메이 디( 美 的, Midea)는 항상 소비자의 마음을 사로잡는 차별화 된 제품으로 승부한다. 예컨대, 작년에 내놓은 컬러인덕션 렌지는 터치스크린을 장착하고 불의 세기가 바뀔 때마다 다양한 색상이 구현되도록 디자인한 제품으로 소비자들로 부터 선풍적인 인기를 끌었다. 아울러, 2013년 2월부터는 전자상거래 전담부서를 두고 온라인채널을 통한 판매 전략 까지 구사하고 있다. 남들보다 앞선 시스템과 인프라로 경쟁자 압도 유제품 업체 이리( 伊 利, Yili)나 멍니우( 蒙 牛, Mengniu)처럼 품질과 가격 모두에서 외국 제품에 뒤지지 않는 것은 기본 이다. 그런데 좀 더 큰 업체들인 하이얼( 海 尔, Haier)은 중 국 국가대표 가전업체 의 위상에 걸맞게 최고의 물류시스템 을 경쟁사보다 앞서 갖추었다. 전국 400개 도시, 1,500개 구역을 24시간 내에 배송하는 시스템을 구축한 것이다. 그 리고, 중국 최대 베이커리체인 하오리라이( 好 利 来, Holiland)는 70개 도시 1,000개의 가맹점 인프라를 구축하 고, 최근 고급 케익 시장의 문을 열어가고 있다. 한발 앞선 발 빠른 행보로 승부 레노버( 联 想, Lenovo)는 12년 4월부터 PC+ 라는 신전략 으로 스마트폰, 태블릿 PC, 개인 PC, 스마트 TV 등 4개의 제품들과 클라우딩 서비스를 접목시켜 새롭게 PC 산업 분 야를 리딩할 포부를 가지고 있고, 쑤닝( 苏 宁 电 器, Suning) 이 13년 경쟁업체 궈메이( 國 美, GOME)를 넘어설 수 있었 던 것은 전자상거래플랫폼으로 빠르게 발전시키는데 성공 했기 때문이다. 광고 전략으로 좋은 이미지를 심는 경우도 있다. 전기 자전거의 강자 아이마( 爱 玛, Aima)는 판빙빙( 范 冰 冰 ), 저 우지에룬( 周 杰 倫 ) 등 중국 최고 연예인을 광고 모델로 기 용한 마케팅으로, 주방설비 업체 팡타이( 方 太, Fotile)는 자신이 중국 브랜드라는 것을 강조해 45%의 시장점유율 을 기록했다. 또한, 시즈랑( 喜 之 郎, Strong)은 CCTV에 거액의 광고료를 지불하고 젤리와 푸딩은 시즈랑 이란 메 시지 전달에 성공해 시장에 빠르게 1등 브랜드를 안착시 켰다. 10 LG Business Insight

10 브랜드 간 격차가 오히려 벌어지는 양상이다. 이는 압도적 1등 브랜드가 점차 늘어 나고 있다는 것을 의미한다. 이러한 차이는 특히 인터넷 서비스 분야에서 두드러지 게 나타나는데, 2013년을 기준으로 온라인쇼핑몰의 타오바오( 淘 宝, C-BPI 728점), 검색엔진의 바이두( 百 度, C-BPI 794), 컴퓨터백신프로그램의 360안추엔웨이쓰 (360 安 全 卫 士, C-BPI 746점) 등이 절대 강자로 등극하며 2등과의 점수 격차를 두 배 이상 벌리고 있기 때문이다. 이에 비해 일용 소비재 산업은 평균적으로 30% 수준의 격차를 보인다. 하지만 타 제품군 대비 의류 패션잡화 영역은 전체적으로 격차가 15%를 넘지 못해 압도적 1등 브랜드 없이 여러 제품 브랜드가 각축전을 벌 이는 시장이라고 판단해 볼 수 있다. 반면, 아기용피부관리 제 품은 1등 존슨앤존슨(C-BPI 718점)과 2등 로컬 브랜드 바오바 오진쉬( 宝 宝 金 水, C-BPI 353점) 간 점수 격차가 두 배에 이를 정도(104%)로 크게 벌어진 경우도 있다. 시장 내 경쟁이 전반 적으로 심화되고 있는 내구 소비재 산업의 경우, 자동차타이어 에서 미쉘린(C-BPI 630점)이 1등으로 2등인 브릿지스톤타이 어(C-BPI 390점)보다 61% 가량 큰 격차를 벌렸다. 이를 제외 하면 대부분이 평균 25% 수준 내외이고, 15% 이하의 근소한 차이를 보이는 제품 분야도 많다. 세탁기, 휴대폰, 차량용 네비 게이션, SUV, 경차, 가습기, CD 플레이어 등 총 8개 제품 영 역에서 기업간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 모습을 확인할 수 있다(<그림 5> 참조) 전반적인 중국 시장 내 기업간 경쟁은 심화되는 모습이다. <그림 5> 1등과 2등 브랜드 간 C-BPI 점수 격차 변화 내구 소비재 일용 소비재 서비스 (단위: %) 년 13년 11년 13년 11년 13년 50%이상 우월 ~50% % 이내 주: 1등과 2등 브랜드 파워 지수간 격차는 2등 브랜드 파워 지수 대비 1등 브랜드 파워 지수가 몇 퍼센트(%) 이상 더 높은가/우월한가로 계산 자료 : 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ), C-BPI 자료 활용 LG경제연구원 분석 LGERI 리포트 날로 치열해지는 1등 브랜드 쟁탈전 그렇다면, 1등 브랜드 쟁탈전의 양상은 어떠할까? 분석 결과, 지난 3년 간 산업군 내 자신의 제품 분야에서 1등 브랜드를 그 대로 유지하고 있는 비율은 내구 소비재 84.8%, 일용 소비재가 77.4%, 서비스업이 83.7%로 나타났다. 즉, 일용 소비재 산업에 서 1등이 교체될 확률이 22.6%로 상대적으로 높게 나온 것이다 <그림 6> 1등 브랜드 유지 및 교체 비율 내구 소비재 일용 소비재 서비스 (단위: %) 유지 84.8 교체 자료 : 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ), C-BPI 자료를 활용해 LG경제연구원이 분석 LG Business Insight

11 LGERI 리포트 내구 소비재의 경우 전체 1등 브랜드 가운데 글로벌 기업 비중은 2011년 36%에서 2013년 39%로 소폭 상승했다. (<그림 6> 참조). 1등 브랜드가 바뀌거나 엎치락 뒤치락 공방전을 보이는 32개의 제 품 분야 중 17개가 일용 소비재 산업에서 나왔다. 일례로, 가루비누(P&G Tide 유니레버 OMO P&G Tide), 바디샴푸(P&G Safeguard 유니레버 Lux P&G Safeguard), 보습제(따바오 P&G Olay), 선케어(P&G Olay 띵자이 P&G Olay) 등은 위생용품 및 화장품 제품의 절대 강자인 P&G와 유니레버, 로컬 브랜드 기업 간 1등 브랜드 쟁탈전이 심화되고 있는 모습이다. 이 외에도 사탕(따바 이투 Alpenliebe), 아기분유(다농 Dumex 베이인베이 다농 Dumex), 보온 병(타이거 락앤락), 식초(헝샨 하이티엔), 안약(보쉬롬 Runjie 썅리앙), 기 능성 음료(Redbull 산토리 Mizone) 등이 1등 브랜드가 바뀌었다. 내구 소비재의 경우, CD플레이어, 벽도료, 페인트, 가스렌지, 태양열온수기, 학 습기, 휴대폰 등의 제품 분야에서 1등이 바뀌었는데, 이 중 휴대폰은 스웨덴의 노키 아를 밀어내고 한국의 삼성이 중국 내 1등 브랜드로 부상했다. 아울러, 서비스업의 경우, 가전전문매장, 대형슈퍼마켓, 까페체인점, 온라인게임, 숙박 및 혼인소개사이 트 등에서 1등 브랜드가 교체되었다. 이 중 가전전문매장은 꿔메이( 國 美 電 器, GOME)를 쑤닝( 苏 宁 电 器, Suning)이 제쳤고, 대형슈퍼체인은 월마트가 까르푸를 앞질렀다. 스타벅스는 대만계 까페체인인 우에시마에 밀리는 모습도 목격된다. 힘겹지만 글로벌 기업들의 선전도 이어지는 양상 앞서 살펴본 바와 같이, 로컬 기업들의 브랜드 상위권 진입 러시가 증가하고 있다. 그 렇다면, 1등 브랜드만 놓고 보았을 때는 어떠할까? 상위 5위권의 폭넓은 기준으로 볼 때보다, 1등 브랜드만을 고려한 기준으로 볼 때 내구 소비재와 서비스 산업은 전체적 으로 로컬 기업들이 차지하는 비중이 상대적으로 더 높은 편이다. 하지만 내구 소비 재의 경우 전체 1등 브랜드 가운데 글로벌 기업 비중은 2011년 36%에서 2013년 39% 로 소폭 상승했다. 이는 상위 5위권을 기준으로 로컬 기업의 약진에 영향 받아 7%p 가량 하락했던 것에 비해 상대적으로 적게 하락해 힘겹지만 글로벌 기업들의 선전도 이어지고 있다고 볼 수 있다. 특히, 가정용품이나 가구 제품 영역에서는 급격히 하 락폭을 키운 것(50% 27%)에 비하면, 자동차 전기차 제품 영역은 50%에서 63% 12 LG Business Insight

12 <그림 7> 1등 브랜드 내 로컬 vs. 글로벌 기업 비중 변화(%) 내구 소비재 산업 일용 소비재 산업 서비스 산업 정보 생활 자동차 가정용품 생활 일반 의류/ 약품 기타 전체 통신 가전 /전기차 /가구 전체 용품 식품 패션잡화 /보건품 소비품 전체 금융 서비스 도소매 인터넷 서비스 중국 로컬 글로벌 기업 년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 주: C-BPI(China-Brand Power Index)를 기준으로 LG경제연구원이 분석 자료: 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ) 년 13년 11년 13년 11년 13년 11년 13년 로까지 상승하여 글로벌 기업의 약진 현상도 나타난다(<그림 7> 참조). 한편 서비스업 분야에서는 글로벌 기업들의 1등 브랜드 열세가 더욱 두드러지게 나타난다. 중국 로컬 기업의 1등 브랜드 보유 수준은 전체 90%로 압도적이기 때문 이다. 2013년 기준으로 49개 서비스업 분야에서 글로벌 브랜드는 미국계 KFC와 월 마트, 말레이계 팍슨백화점, 대만계 바오따오 안경점과 우에시마 까페체인 고작 5 개뿐이다. 반면 일용 소비재 산업은 상대적으로 많은 글로벌 기업들이 1등 브랜드를 차지하며 선전을 펼치고 있다. 2011년 54%에서 2013년 57%로 상승했고 상위 5위 권 내 포진 비중보다 훨씬 더 높은 비중을 차지했다. 특히 생활용품 제품군에서는 2013년을 기준으로 글로벌의 1등 브랜드 점유율은 81%나 된다. 유니레버, 존슨앤존 슨, 콜게이트, 필립스 및 P&G 등 굴지의 글로벌 기업들이 위생용품, 화장품 등의 제품 분야에서 중국 내수 시장 장악력을 유지해 가고 있기 때문이다. 이 중에서도 P&G는 12개 제품 영역에서 다양한 멀티 브랜드로 선전을 펼치고 있다. LGERI 리포트 중국인들이 사랑하는 글로벌 기업들 중국 시장에서 나름 선전하면서 지속적으로 중국인들의 사랑을 받고 있는 글로벌 브랜드와 그 브랜드를 소유한 50개 기업을 산업군 별로 선별해 보았다(<표 2> 참 조). 적어도 C-BPI 브랜드 조사에서 3년 혹은 2년 이상 연속 1등 브랜드를 보유한 LG Business Insight

13 LGERI 리포트 <표 2> 중국 내 1등 브랜드 글로벌 기업들 구분 기업명 출신 국가 주요 1등 브랜드 현황 일용 소비재 내구 소비재 서비스 P&G 미국 Safeguard, Tide, Whisper, Head&Shoulder, Olay, Pantene, Crest, Duracell 등 위생 및 화장품류 Johnson&Johnson 미국 아기용피부관리제폼, Band-Aid( 邦 迪 ) 등 위생/보건품 등에서 지속1등 Unilever 영국.네덜란드 섬유 유연제 Comfort를 비롯, OMO, Lux, Pond s 등 위생용품 분야 KFC 미국 서양식 패스트푸드 체인점 Nestle 스위스 인스턴트 커피 1등, 차음료, 유산균 음료, 아기분유, 아이스크림 등 상위권 다수 Bausch&Lomb 미국 콘택트렌즈 1등, Renu( 博 士 伦 润 明 ) 및 Runjie( 润 洁 ) 안약 제품 상위권 유지 L'Oreal 프랑스 선케어, 크렌징 및 화이트닝 화장품 Lock&Lock 한국 주방밀페용기 및 보온컵/병 제품에서 연속 1등 Nike 미국 운동화, 운동복 Yihai Kerry 싱가폴 Arawana( 金 龙 鱼 ) 식용유 지속 1등 Orion 한국 쵸코파이 연속 1등, 팽화 식품이나 껌 제품류도 상위권 Coca-Cola 미국 과즙음료 Minute Maid( 美 汁 源 )가 지속 1등, Danone 프랑스 Dumex( 多 美 滋 ) 아기 분유, 요구르트 Biyou( 达 能 碧 悠 ) 등 Suntory 일본 기능성 음료 Mizone 지속 1등 Mondelēz Int.(Kraft) 미국 Oreo, Halls 등 과자 및 사탕류 제품에서 지속 1등 General Mills 미국 냉동식품 Wanchaiferry( 湾 仔 码 头 ), Hagen-Dazs( 哈 根 达 斯 ) Wm. Wrigley 미국 Extra 껌 3년 연속 1등 Colgate 미국 치약 제품 연속 1등 Bayer 독일 감기약 White&Black으로 지속 1등 Perffeti Van Melle 이태리 Alpenliebe( 阿 尔 卑 斯 ) 사탕 PepsiCo 미국 Lay's 지속 1등, Gatorade는 기능성 음료 상위권 Sanofi-Aventis 미국 비타민 제품, 21 Super-Vita( 民 生 21 金 维 他 ) 지속 1등 Reckitt Benckiser 영국 손 세정제인 Dettol( 滴 露 ) Rolex 스위스 명품 손목시계 Triumph 독일 브래지어 Volkswagen 독일 폭스바겐 Bora 소형차 1등, SUV Tiguan, 중형차 CC, 경차 POLO 등 상위권 Sony 일본 디지털 비디오카메라, 비디오디스크플레이어 Samsung 한국 휴대폰, 컬러TV, 모니터 제품군 정보통신 및 가전 분야 BMW 독일 SUV용 BMW X5 지속 1등, 중형차 BMW3 2등 Canon 일본 디지털 카메라 1등, 디지털 비디오 2등 연속 유지 Siemens 독일 세탁기, 전기온수기 및 냉장고 등 소형 및 백색 가전 Kingston 미국 이동식메머리장치 분야 1등 Philips 네덜란드 전기 면도기, 다리미, 청소기 Nippon Paint 일본 페인트, 벽도료 Kohler 미국 주방 및 욕실 시설인 수도, 샤워꼭지 지속 1등 Audi 독일 Audi A4L 중형차 분야 1등 AkzoNobel 네덜란드 Dulux( 多 乐 士 ), Anlian( 家 丽 安 ) 페인트 제품 Panasonic 일본 전기면도기, 디지털비디오카메라 등 상위권 유지 Apple 미국 아이폰, 맥북 등 상위권 진입후 급성장 Honda 일본 경차 분야 Honda Fit 1등, SUV는 Honda CR-V 상위권 Adidas 독일 운동복 및 운동화 MasterKong 대만 라면, 차음료, 생수, 차음료 등 1등, 과자도 상위권 Mars Inc. 미국 초콜렛Dove( 德 芙 ), 애완동물식품Pedigree( 宝 路 ) 1등, 스니커스, M&M s도 상위권 Walmart 미국 대형슈퍼마겟 Mcdonald 미국 패스트푸드, 최근 McCafe( 麦 咖 啡 ) 상위권 진입 Baodao 대만 안경판매 프랜차이즈 Ueshima 대만 카페 체인점 Linon Group 말레이시아 Parkson( 百 盛 百 货 ) 백화점 Carrefour 프랑스 대형슈퍼마켓 IKEA 스웨덴 대형가구판매점 최근 순위권 진입 자료: 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ), C-BPI 자료를 활용해 LG경제연구원이 분석 14 LG Business Insight

14 기업들 가운데, 높은 C-BPI 점수를 보유하고 2등 브랜드와의 점수 격차가 크면서, 다수 제품 분야에서 1등을 하는 기업들을 종합적으로 고려하여 선정했다. 일부 기업 들은 연속 1등은 아니지만, 신규로 1등 브랜드로 급부상하거나, 꾸준히 브랜드 순위 가 상승한 기업들도 포함하였다. 중국의 한자는 뜻을 품고 있기 때문에 브랜드 네이밍에서 발음과 의미 모두에 신경 써야 한다. 그 결과를 살펴보면, P&G, 존슨앤존슨, 유니레버 등이 눈에 띈다. 특히, P&G 는 중국 내 글로벌 기업들 중 압도적 1등 기업의 하나다. 10개의 멀티 브랜드들이 지속적인 1등 브랜드를 유지했고, 다양한 제품 영역에서 상위 5위권 안에 든 횟수 독일과 한국 기업들의 1등 브랜드 비중 확대 중 <표 3>에 나타난 것과 같이, 1등 브랜드를 차지하고 있는 글로 벌 기업 글로벌 기업들은 거의 절반 가량이 미국 기업들이다. 하지만, 그 비중은 2011년 47.7%에서 2013년 44.6%로 소폭 감 소 추세이다. 상대적으로 크게 약진한 국가는 한국이 2.3%에서 9.2%로, 독일이 9.1%에서 12.3%로 그 비중을 확대해 가고 있다. 독일의 경우, 자동차 시장에서는 BMW, 폭스바겐, 아우디가, 가전제품에서는 지멘스가, 가정용품에는 보링어 등의 기업들이 선전을 펼치고 있고, 의류쪽도 아디다스나 트라이엄프 등이 상 위권 브랜드에 고르게 포진해 있다. 특히, 제약과 관련해서 바이 엘의 바이지아헤이( 白 加 黑, White & Black)는 밤과 낮에 두 번만 먹는 감기 약으로 낮 시간에 복용하는 흰색 알약은 졸음을 유발하지 않도록 차별화해 지속 적 1등 브랜드 자리를 유지하고 있다. 한 국 기업의 경우, 상위권 브랜드에 포진 해 있는 기업들은 삼성, LG, 현대차를 비 롯해 한국타이어와 금호타이어, 그리고 락앤락과 오리온이 선전을 펼치고 있는 것으로 나타난다. 삼성전자의 경우, 중국 시장에서 노키아와 애플을 제치고 휴대 폰 분야 1등 브랜드로 부상했고, 컬러TV 및 모니터 제품 역시 1등 브랜드로 자리 매김하고 있다. 흥미로운 것은 락앤락은 주방밀폐용기 분야에서 3년 연속 1등 브 랜드로 등극한 데에 힘입어, 보온컵 병 은 기존의 강자 일본의 타이거를 제치고 <표 3> 글로벌 기업 출신국 비중(%) 순위 1등 브랜드가 되었다. 또한, 동양제과의 오리온은 쵸코파이로 3 년 연속 1등 브랜드 자리를 굳히고 있다. 오리온은 철저한 현지 화 전략으로 중국인들은 로컬 기업으로 인식할 정도다 년도에는 한국 식품기업 최초로 중국에서만 매출 1조원을 돌 파하기도 했다. 우리 기업 락앤락과 오리온 선전의 또 다른 배 경은 이 시장에 통하는 브랜드 네이밍 전략(Naming strategy) 때문이기도 하다. 2012년 하버드비즈니스리뷰에 실린 기사에 따르면, 중국 시장에서 성공하기 위해서는 브랜드 네이밍에 신경 써야 한다.고 지적한다. 중국의 한자는 뜻을 품고 있기 1등 브랜드를 보유한 경우 2011년(N=44) 2013년(N=65) 국가 비중 국가 비중 1 미국 47.7 미국 독일 9.1 독일 일본 9.1 일본 대만 9.1 한국 프랑스 6.8 대만 영국 4.5 영국 네덜란드 2.3 스위스 스위스 2.3 프랑스 스웨덴 2.3 네덜란드 한국 2.3 이태리 싱가폴 2.3 말레이시아 오스트리아 2.3 싱가폴 1.5 주 : 순위권 이외의 기타 캐나다. 호주, 러시아, 스페인 등 자료 : 중국기업브랜드연구센터( 中 国 企 业 品 牌 研 究 中 心 ) 때문에 브랜드 네이밍에서 발음과 의 미 모두에 신경 써야 한다. 예컨대, 코 카콜라는 크어코우크얼러( 可 口 可 樂 ) 로 원래 브랜드 명칭과 유사하게 발음 되지만 그 의미는 맛있고 즐겁다 이다. 그런데, 현재 글로벌 기업 중에 이러한 두 가지 조건을 모두 충족하는 브랜드 는 고작 22%에 불과하다. 이런 점에서 락앤락은 라꾸라꾸( 乐 扣 乐 扣 ) 로 즐 겁게 덮다 는 뜻을 가진다. 또한, 동양 제과는 중국에서 동양( 東 洋 )이라는 한 자의 숨은 뜻이 일본의 침략자들 이라 는 것을 알아채고, 아예 기업의 이름을 포기하고 브랜드 이름인 오리온을 활 용해 하오리요우( 好 丽 友 ), 즉, 좋은 벗 이란 의미와 브랜드 원래 이름을 살 려 시장에서 좋은 반응을 얻었다. LGERI 리포트 LG Business Insight

15 LGERI 리포트 글로벌 시장보다 중국에서 더 잘하는 기업은 KFC와 폭스바겐 등이다. 는 무려 73회나 된다. 그 다음으로 폭스바겐, KFC, 네슬레 등이 사랑 받는 것으로 나온다. 전체적으로는 일용 소비재 관련 기업들의 브랜드가 상대적으로 많다. 그 럼에도 불구하고 폭스바겐, BMW, 아우디 등 독일계 자동차 회사들이 내구 소비 재 산업에서 눈에 띈다. 이는 최근 독일 기업들의 중국 시장 내 약진 현상을 그대 로 드러낸다. Ⅲ. 글로벌 기업 유형별 성공 사례 글로벌 기업 중에는 중국 시장에서 더 크게 성공하는 기업이 있고, 세계 시장에 비 해 초라한 성적을 보이는 기업도 있다. <그림 8>에 정리된 것처럼, 잘 하는 기업과 못하는 기업들을 3가지 유형으로 분류하여 중국 내 1등 브랜드 50 기업 과 밀워드 브라운사가 발표하는 글로벌 Top 100 의 순위를 상호 비교해 선정했다. 글로벌 시장에서도 잘하고, 중국 시장에서도 모두 잘하는 유형 1 에는 P&G, 유니레버, 로 레알, 지멘스, 필립스, BMW 등이, 글로벌도 나름 잘하지만 중국에서 더 잘하는 유형 2 에는 KFC, 폭스바겐 등이 있다. 또한, 글로벌은 나름 하는데 중국에서만 고전을 면치 못하는 기업 유형 3은 월풀, 벤츠, 일렉트룩스, 산요 등이 있다. 추가 적으로 중국 시장에서 눈에 잘 띄지는 않지만 주목해 볼 만한 성공 기업들은 IKEA와 하니웰 등을 꼽을 수 있다. 이들 기업 중 P&G, 폭스바겐, 월풀, 하니웰의 <그림 8> 사례 분석 유형과 개요 유형 1 유형 2 유형 3 글로벌, 중국 모두 잘하는 기업 중국에서 더 잘하는 기업 중국에서만 고전하는 기업 -P&G, Unilever, L oeal -Siemens, Philips, BMW -KFC Mcdonald -Volkswagen BMW, Benz -Whirlpool, Electrolux, Sanyo -Benz *KFC vs. 맥도날드 매장 수 및 브랜드 순위 비교( 13년 기준) 중국 글로벌 점포수 브랜드 순위 점포수 브랜드 순위 KFC 4,000개 5위 15,000개 91위 Mcdonald 1,750개 32위 34,000개 4위 *폭스바겐 vs. BMW vs. Benz 브랜드 순위 비교( 13년 기준) 중국 브랜드 순위 폭스바겐 4위 BMW Benz 9위 순위 없음 글로벌 브랜드 순위 100위 24위 43위 주 : 글로벌 브랜드 순위는 밀워드 브라운사 글로벌 Top 100 브랜드 기준, 중국 브랜드 순위는 C-BPI 재분석 기준 16 LG Business Insight

16 성공 및 실패 사례를 좀 더 구체적으로 소개한다. 선정된 기업 중 지멘스, KFC, IKEA에 대해서는 척박했던 중국 시장을 옥토로 바꾼 글로벌 기업들(LG Business Insight, ) 에 자세히 소개되어 있다. 유형 1. 글로벌 및 중국 사업 모두 잘하는 기업: P&G P&G는 고객 수요 파악을 위한 조사 기법이 일반화되지 않았던 시기부터 광범위한 시장 조사를 실시했다. P&G는 마케팅사관학교, 미국인의 자존심 이란 닉네임이 따라다니는 글로벌 최고 의 종합생활용품기업이다. 글로벌 전체 시장에서도 잘 하지만 중국 시장에서도 독 보적으로 사업을 잘하는 회사로 유명하다. 그 비결은 무엇일까. 출발부터 경쟁사와 다른 선택 시도 P&G는 1988년 광저우의 허치슨왐포아와 조인트 벤쳐로 중국 시장에 처음 진출했 다. 첫 제품으로 출시한 것은 샴푸 브랜드인 Head & Shoulder였다. 당시 유니레버 등 다른 경쟁사들은 이미 다른 선진국이나 개발도상국 진출 시 크게 재미를 보았던 세제나 비누 제품 출시에 집중했다. 그러나 P&G는 통념을 깨고 샴푸를 첫 출시 제 품으로 결정했다. 애초 P&G도 다른 경쟁사들과 비슷하게 합성세제 Tide 출시를 고 려 중이었다. 하지만 P&G는 이미 중국 시장 진출 3년전부터 광저우에서 시장 연구 를 시작했고, 시장 조사 결과, 중국 소비자들은 세제를 고를 때 성능을 크게 보지 않 는다는 점을 발견한다. 오히려 중국인들의 마음 속에는 외모를 중시하는 분위기가 흐르고 있다는 점을 읽어냈다. 당시 Head & Shoulder는 고가로 출시되었음에도 불 구하고 여성 소비자들로부터 폭발적인 인기를 얻었다. 제품 출시 첫 해에 15%의 시 장점유율을 기록했고, 5년치 성장 목표를 2년만에 달성했다. LGERI 리포트 철저히 고객 관점에서 행동 P&G는 고객 수요 파악을 위한 조사 기법이 일반화되지 않았던 시기부터 광범위한 시장 조사를 실시했다. 그 이유는 철저히 고객 관점으로 제품을 출시해야 성공할 수 있다는 믿음 때문이다. 예를 들어, Olay를 출시하기 전에 소비자들이 피부 보습보다 미백을 우선한다는 점을 파악하고 미국 본사에 미백 성능을 추가하라고 요청했다. LG Business Insight

17 LGERI 리포트 P&G는 중국시장에 대응하기 위해 글로벌 차원에서 처음으로 동일 브랜드에 가격이 다른 두 개 제품을 출시 하는 전략을 도입했다. 미국 관리자들이 이에 회의적이었지만, 설득을 통해 미백 제품을 출시하여 매출액 과 수익률을 높일 수 있었다. 한편, P&G는 중국 저소득 시장에 대한 잠재력을 파악 하고 저가격 제품을 공략했다. 초기에는 고급 브랜드 제품으로 시장점유율을 높일 수 있었으나, 점차 매출액과 시장점유율이 정체하자 높은 가격이 구매의 걸림돌임 을 감지해 냈다. 이에 따라 2003년에 글로벌 차원에서 처음으로 동일 브랜드에 가 격이 다른 두 개 제품을 출시 하는 전략을 도입했다. 즉 동일 브랜드이지만 제품 성 분이나 포장 방법, 디자인 등이 상이한 두 개의 제품을 다른 가격대에 출시한 것이 다. 예컨대, 양치용으로 소금을 사용하는 저소득층을 겨냥해 저가형 식염 치약 을 내놓는 한편, 부유층을 상대로는 차 향이 나는 고급형 치약 을 시판한 것이다. 그 결 과 P&G의 Crest 치약이 당시 시장 리더였던 Colgate 치약을 제치고 시장 선두로 부상했다. 지금도 P&G는 매년 방대한 시장 조사를 중국에서 실시하고 있다. 제품과 인재의 현지화, 하려면 제대로 해야 해외 시장 진출 시, 항상 꼽히는 성공 포인트의 하나는 현지화이다. P&G도 다르지 않다. 한 가지 다른 점은 대부분의 글로벌 기업들이 현지화를 장기 과제로 남겨두는 것에 비해, P&G는 일찍부터 유능한 인재의 확보와 육성을 위한 인력 현지화에 나섰 다. 물론 초기에는 미국 인력을 파견하여 경영관리 기법과 P&G의 전략을 전파하는 데 주력했으나, 빠르게 현지인들에게 경영을 책임지게 한 것이다. 1991년부터는 중 국 최초로 현지 유명 대학을 순회하면서 캠퍼스 리쿠루팅 을 통해 직접 인재를 채용 했다. 당시 광둥 지역 기업들의 평균 임금이 120~180위안이던 상황에서 파격적으 로 400위안을 제시함으로써 유능한 인재를 확보할 수 있었고, 세계 최고 수준의 훈 련 프로그램으로 이들의 역량을 향상시켰다. 특히, 리더급 인력의 현지화를 위해 중국 비지니스 리더 라는 프로젝트를 통해 중국인 핵심 리더 육성에 박차를 가했다. 또 하나, 제품 현지화를 위한 노력도 눈 여겨 보아야 한다. P&G는 사업 초기부터 광저우에 현지 R&D센터를 세웠고, 중국 시장에 맞는 제품 개발에 정성을 쏟았다. 앞서도 언급한 Olay가 중국에 현지화된 전형적인 제품이다. 이후 P&G는 1998년 베 이징으로 R&D센터를 확장 이전하여 현지화 제품 개발은 물론 중국에서 글로벌향 제품까지 개발하고 있다. 200여명의 연구원 가운데 80%가 중국인이고, 2010년에 18 LG Business Insight

18 는 베이징에 두 번째 R&D 센터를 오픈했다. 중국 정부와의 좋은 관계도 무시 못해 중국과 같이 정부주도형 국가에서 외자계 기업이 정부와 좋은 관계를 가지는 것도 중요하다. 이런 점에서 글로벌 사업 경험이 풍부한 P&G는 중국 정부와도 좋은 관계 를 유지하는 데에도 각별한 신경을 썼다. 중국 진출 초기부터 지역 사회와의 동반 성장을 위해 1996년 학교 설립을 지원하는 희망프로젝트 에 동참했다. 벽지에 76개 학교를 세워 수천 명의 학생들에게 정규 교육의 혜택을 주었으며, 최근까지 200여 개의 학교 설립을 도왔다. 또한 빈곤층 퇴치, 양극화 해소 등 중국 정부의 고민을 해 결해주는 방향의 친사회적 활동을 앞서서 추진한다는 것도 P&G가 정부와의 우호 관계를 구축할 수 있었던 비결이다. 또한, 2006년 P&G는 중국 상무부가 농촌시장 유통시스템 건설을 위해 추진한 1만개 촌, 1천개 향의 시장공정( 万 村 千 乡 市 场 工 程 ) 에도 참여해 상무부를 도왔다. 이 과정에서 상무부의 도움 아래 더욱 넓은 농촌 시장에 진입할 수 있었다. 중국시장에는 아직 자동차가 필요 없고, 투자 조건도 매력적이지 못하다고 할 때 폭스바겐은 중국에 주목했다. LGERI 리포트 유형 2. 글로벌보다 중국에서 더 잘하는 기업: 폭스바겐 개혁개방이 시작되자, 상하이 지방 정부는 외국계 자동차 회사 유치에 나섰다. 전 세계 유명 자동차 회사에게 투자를 위한 초청장을 보냈지만, 아무도 응하지 않았다. GM의 경우, 중국은 아직 자동차가 필요 없고, 투자 조건도 매력적이지 못하다 는 이유를 들어 거절했다. 하지만 폭스바겐은 달랐다. 당시 잘 나가는 일본 자동차 회 사와 승부해 보기 위해서는 아시아 지역의 생산 기지가 필요하다는 필요성을 느끼 고 있던 참이었기 때문이다. 선발자의 이점 누리기 상하이에서 1985년부터 사업을 시작한 폭스바겐은 2001년까지, 순풍에 돛을 단 듯 순조로운 성장을 거듭했다. 연평균 중국 시장점유율은 40%에 육박했다. 가장 큰 성 LG Business Insight

19 LGERI 리포트 폭스바겐은 최상의 품질유지를 위해서라면 중국 정부의 무리한 생산라인 증설 요구도 막아내는 철저함을 보였다. 장의 이유는 중국 첫 번째 승용차 생산 기업 이라는 이름을 얻으며 출발한 선발자 의 이점(First-mover Advantages) 를 충분히 누린데 있다. GM 등의 거절로 자존 심이 상해 있던, 상해 지방 정부는 자연스럽게 폭스바겐에 호의적일 수 밖에 없었 다. 따라서 일정 수준 이상의 정부 원조도 끊이지 않았다. 당시 상하이폭스바겐이 처음으로 생산한 산타나는 중국 소비자들의 마음을 빠르게 사로잡았고, 정부의 관 용차로 쓰이면서 국민차 라는 이미지까지 얻을 수 있었다. 최상의 품질 유지와 장기적 관점 견지 중국에서 높은 품질의 상품을 선보인 것도 성공의 밑거름이었다. 폭스바겐이 진출하 자마자 중국 정부는 폭스바겐의 모든 차종을 중국에서도 생산할 것을 촉구했다. 그러 나 좋지 못했던 중국의 공업 인프라 상태와 기업의 품질 제일 원칙을 고려할 때, 이를 수용할 수 없다고 판단해 정중히 거절했다. 다른 기업들이 정부의 요구에 끌려 가는 모습을 보였다면 폭스바겐은 최상의 품질 유지를 위해서는 생산 인프라가 원하는 수 준에 이를 때까지 정부가 기다려 줄 것을 충분히 설명해 중국 정부를 설득했던 것이 다. 어느 정도 시간이 지난 90년대 후반부터는 다양한 차량을 생산하고 일부 차량의 부품은 중국에서 조달했다. 최상의 품질유지를 위해서라면 정부의 요구도 막아낼 수 있는 철저함이 소비자들의 신뢰를 얻는 계기로 작용했다. 만일 폭스바겐이 단기적 이 익만을 바라보았다면 힘든 일이었을 것이다. 폭스바겐은 합자 후 초기 5년간 얻은 모 든 이윤을 생산 기술 확보, 혁신적 설비 확충 등 생산 인프라 개선에 쏟아 부었다. 눈 앞에 이익보다는 미래를 위한 투자가 중국 시장에는 더 큰 효과를 낳을 수 있다는 판 단 때문이다. 바꿔야 할때는 확실히 변화할 줄 아는 유연한 전략 수정 능력 그 동안 폭스바겐은 상하이폭스바겐 과 이치폭스바겐 두 자회사를 통해 다양한 브 랜드 전략을 펼쳤다. 2001년 중국이 WTO에 가입한 후, 중국 승용차 시장은 빠르게 발전하기 시작하였다. 2003년, 중국 내 폭스바겐의 중국 시장 판매량은 자국 시장 인 독일의 판매량을 넘어섰다. 하지만, 이때부터 위기가 찾아왔다. 2004년 생산설 비 과잉, 유가 상승 등의 문제로 중국 승용차 시장이 한파를 맞이하게 되었기 때문 20 LG Business Insight

20 이다. 게다가 상하이/이치 폭스바겐 모두 중국 승용차 시장의 가격 전쟁이 심화되는 와중에도, 가격 인하를 시행하지 않았다. 또한, 중국 승용차 시장의 주요 고객이었 던 관용차와 비지니스 차량에서 개인 승용차 시장으로의 변화에도 불구하고 폭스바 겐은 반응하지 않았기 때문이다. 하지만 이때 현장의 중국인 관리자들로 부터, 이대 로 가면 경쟁력을 상실한다 는 얘기를 듣게 된다. 폭스바겐은 이를 귀담아 듣고, 빠 르게 문제점을 바로 잡기 위해, 2004년 5월 폭스바겐차이나그룹 을 설립하여, 중국 사업을 하나로 관리하기 시작했다. 폭스바겐차이나는 발빠르 게 전략을 수정해 갔다. 2005년 10월부터 베이징 올림픽을 이용한 마케팅을 시작했고, 동시에 10여개나 되는 새로운 개 인용 승용차 모델들을 중국에 선보였다. 이와 함께 생산 혁신 도 시도했는데, 신상품 생산비용을 40% 줄였고, 판매 네트워 크 개선을 통한 재고 혁신으로 이윤율도 높였다. 이 외에도, 폭스바겐은 여러 신상품들과 새로운 기술들을 발 빠르게 중 국에 도입하고, 중국 본토에 적합한 승용차를 개발하여, 중국 소비자들의 만족도와 수요를 지속적으로 높이고 있다. 이러 한 노력들로, 폭스바겐은 2006년에는 전년 대비 40% 이상 성장하는 성과를 냈다(<그림 9> 참조). 중국과 중국인에 대한 이해 부족은 중국 사업의 가장 큰 걸림돌이다. <그림 9> 폭스바겐차이나그룹의 '2018 전략 선언 내용' 첫째 둘째 셋째 넷째 폭스바겐차이나그룹은 고객을 최우선으로 생각할 것이다. 이를 위해 지속적으로 판매 네트워크를 개선하고 서비스의 질을 높여 중국 소비자들의 만족도와 브랜드 이미지를 높이도록 노력할 것이다. 제품과 기술 발전에 힘쓸 것이다. 앞선 기술과 환경친화적인 기술을 사용하고, 중국 본토의 R&D 역량을 늘려, 중국 소비자들에게 걸 맞는 새로운 승용차 모델을 제공할 것이다. 최고 품질의 자동차 생산에 매진할 것이다. 생산기술 역량 강화를 통해 고품질의 상품을 만들어내고, 중국 승용차 생산의 장기적 발전을 이끌 것이다. 기업의 사회적 책임 이행으로 중국 사회와 중국 승용차 시장의 발전에 이바지 할 것이다. 또한, 중국과 유럽의 문화 융합을 이끌어내고 지속적인 동반자 관계를 유지하도록 할 것이다. LGERI 리포트 유형 3. 중국에서 고전을 면치 못하는 기업: 월풀 중국에서 고전을 면치 못하는 기업들도 적지 않다. 노키아는 스마트폰 시장으로의 변화에 적응하지 못했고, 산요, 일렉트룩스 등 굴지의 글로벌 기업들이 이 시장에서 의 경쟁력을 상실한 바 있다. 이 중에서도 월풀은 글로벌 사업은 전체적으로 잘하는 편이지만, 유독 중국에서 고전을 면치 못하는 대표적인 기업이다. 글로벌 포춘 500 에 드는 전 세계에서 가장 규모가 큰 백색가전 제조업체다. 하지만, 중국에서는 미 국 기업의 중국 사업 실수 백과사전 이란 오명까지 얻었다. 최근 2013년 8월 월풀은 산요중국법인을 인수하고 다시금 중국 시장에 도전 중이다. LG Business Insight

21 LGERI 리포트 하니웰 East to West 전략은 향후 중국 사업의 새로운 진화 가능성을 말해준다. 중국에 대한 이해 부족 1994년 처음 월풀이 중국 시장에 진출한 이후 대부분의 실수는 중국 시장과 중국인 에 대한 이해 부족에서 비롯됐다. 냉장고의 경우, 월풀은 이미 無 프레온 냉장고 기 술을 가지고 있었는데, 아직 낙후된 중국에 이런 고급 기술을 적용할 필요 없다 는 판단으로 이 기술을 적용한 냉장고를 내놓지 않았다. 그런데, 1년 뒤에 가전 매장에 는 로컬 업체들까지 無 프레온 제품을 시장에 출시해 낭패를 보고 말았다. 또 월풀 은 고품질 유지를 위해 베이징에서 생산하는 모든 제품의 원재료를 무조건 미국에 서 수입해야 한다는 고집을 피웠다. 이 때문에 월풀 제품은 품질은 좋지만 시장에서 의 가격 경쟁력을 잃었다. 제품 전략도 번번히 실수를 보였다. 월풀은 중국 회사들 이랑 합자한 후에는 중국 사람들이 좋아하는 가전 스타일(작고 정교한 디자인)은 만들려 하지 않고, 자기가 갖고 있는 미국식 가전 스타일(굵고 크고 육중한 디자 인)을 고집했기 때문이다. 합자 파트너에 대한 이해 부족과 자만 중국측 합자 파트너에 대한 이해 부족도 월풀이 고전했던 또 하나의 이유다. 90년대 중국에 진출한 외국계 기업들은 모두 정부의 허가를 받아야 하기 때문에 중국 내 기 업하고 합자 방식을 선택해야 했다. 그런데, 월풀은 합자 파트너에 대한 경영관념, 기업문화, 합자동기 등을 제대로 파악하지 않고 합자를 진행한 경우가 많다. 이렇다 보니 시작부터 갈등이 생겼다. 게다가 세계 최강 가전 업체란 자만심을 버리지 못해 낭패를 본 경우도 있다. 예컨대, 세탁기 사업은 상하이쉐시안( 上 海 水 仙 洗 )과 1995년 합작했는데, 당시 상하이쉐시안이 보유하고 있던 유통망을 무시하고, 새롭게 유통 망을 구축하는데 투자했다. 게다가 미국 월풀이 가진 최고의 세탁기 관련 기술을 중 국 시장에서는 적용하지 않기로 함에 따라, 1999년까지 3억 위안의 적자를 내고, 계 속 실패를 겪다가 결국 2009년 세탁기공장을 패쇄하기에 이르렀다. 고질적인 대기업 병 1998년 월풀은 3천만 위안으로 광저우시안화전자레인지( 广 州 蚬 华 微 波 炉 公 司 )의 65% 지분을 인수해 중국 시장에 다시금 도전했다. 회사는 90년대 전자레인지 시장 22 LG Business Insight

22 중국에서 주목해 볼만 한 기업: 하니웰 하니웰은 앞서 제시한 중국 내 1등 브랜드에서 언 급되지 않은 회사다. C-BPI는 주로 일반 소비자를 대 상으로 한 것이어서 상대적으로 B2B기업들 중에는 누 가 잘하는지 나오지 않는다. 그래서, 우리가 익히 아 는 GE, IBM 등이 글로벌 기업 리스트에 없다. 이에 1 등 브랜드 리스트에는 없지만 중국 사업을 잘 하는 B2B기업 중 하나를 선정해 사례를 분석했다. 100년 기업 하니웰의 중국 사업 하니웰은 1885년에 창립한 120년의 역사를 자랑하는 글로벌 기술 기업의 하나다. 일반 소비자들에게는 잘 알려져 있지 않지만, 하니웰은 빌딩자동제어시스템, 공장제어시스템, 산업용제어기기, 시큐리티, 홈네트워 크 시스템부터 우주 항공, 터보사업, 특수 화학, 섬유 및 플라스틱에 이르기까지 주로 산업현장 곳곳에서 맹활약 중이다. 전세계 95개국에서 10만명이 일하는 포춘 100대 기업이다. 하니웰이 중국 사업을 시작한 것은 1987년 중국 판매 법인을 설립해 프리미엄급 소재, 부품, 솔루션 등을 중국 내 글로벌 기업이 로컬 기업들에게 제공하 기 위해서였다. 1993년부터는 원가 경쟁력 확보 차원 에서 터보차저, 브레이크패드 등의 제품 생산을 위한 생산 기지를 설립했고, 연평균 매출 성장률도 10%에 달했다. 하지만, 2000년대 들어오면서 성장률은 둔화 되고, 하니웰은 새로운 변화를 모색해야 했다. West to East East for East East to West 그 첫 번째 변화의 출발은 2004년, East for East 전략을 수립하면서부터이다. 이 전략은 과거 서구에 서 만들어진 제품을 상대적으로 덜 선진화된 중국과 같은 신흥 개발도상국에 소개하는 West to East 식 사업 방식에서 탈피해, 현지화를 강화해야 한다는 의 미를 담고 있다. 이를 위해, 당시 중국 사업 책임자로 부임한 인도계 미국인 쉐인 세자라티는 400여개 기 업을 직접 방문해 수요 조사를 하고, 협력을 타진한 다. 그의 결론은 명확했다. 중국에서는 글로벌 기업 뿐만 아니라 중국 로컬 고객이 원하는 중저가 제품 영역으로 제품 라인을 대폭 확대해야 한다는 것이었 다. 이를 위해 2004년 11월 현지 R&D센터를 확충해 기존의 8,000명에서 9,000명까지 현지 R&D 인력을 보강했다. 그리고, 2005년에는 상품평가위원회 를 설 립해, 기존에 자사가 보유한 제품 가운데 중국 시장 에서 새롭게 변용하거나 개발해 성공할 만한 것들을 원점에서 검토했다. 이를 통해 성공한 대표적인 예가 바로 3,000위안대 터보차저 기술을 변용해 최저 80 위안대로 공급한 것이다. 또 하나 기존에는 글로벌 기 업만을 겨냥해 개발한 공정제어 및 자동화 설비인 플 랜트크루즈를 중국 중소기업 맞춤형으로 변용 출시 해, 20여개 업체로부터 선주문을 받기도 했다. 이러 한 변화 노력으로 2004년부터 2011년까지 하니웰은 연평균 매출 성장률 21%라는 결실을 맺었다. 이에 대 해 현재 BRICs 지역 사업 총괄인 세자라티는 고객 니즈를 만족시킬 수 있는 기술이면, 즉시 제품화한다. 만족시키지 못한다면, 그 기술을 변용한다. 중국 시장 에서 성공할 수 있었던 배경도 여기에 있다.라고 밝 힌 바 있다. 하니웰의 변신은 여기에 그치지 않았다. 최근에는 East to West 전략으로 진화하겠다는 포부를 보이 고 있다. 즉, 중국에서 R&D로 개발했거나, 생산이 이 루어진 제품을 오히려 선진국 시장에 판매하는 리버 스이노베이션(Reverse Innovation)을 시도하고 있는 것이다. 예컨대, 2010년 휴대용 GPS를 중국과 미국에 서 동시에 판매했고, 2012년에는 중국에서 성공한 저 가형 터보차저를 유럽에, 플랜트크루즈를 미국에 수 출했다. LGERI 리포트 LG Business Insight

23 LGERI 리포트 중국은 확실한 1등이 아니면 생존하기 쉽지 않은 시장이다. 1등 로컬 기업이었다. 합자 후, 서로의 장점을 잘 이용하면 향후 커지는 중국 전자레 인지 시장을 완전히 차지할 수 있었다. 그러나, 월풀은 이 기회마저 놓쳤다. 이번에 는 의사결정이 느린 고질적인 대기업 병이 문제가 되었다. 예컨대, 시장 공략을 위 해 시급을 다투는 마케팅 기획 이 실행되려면, 먼저 홍콩에 있는 월풀 지사에 보고 한 후, 그 다음에는 미국 월풀 본사로 보내 심사를 통과해야만 했다. 모든 과정이 끝 나는데 2~3개월이 걸렸다. 어떤 설비 투자 건은 1년 6개월이나 걸렸다고도 한다. 이런 식이니 시장 기회를 놓칠 수 밖에 없었을 것이다. Ⅳ. 맺음말 글로벌 기업들에게 있어 중국은 포기할 수 없는 시장이다. 하지만, 최근 중국 경제 둔 화로 중국은 외국계 기업들이 사업하기 정말 힘든 곳이다. 중국이 사업하기에 쉽지 않은 시장이지만, 과거보다 더 역동적인 사업 기회들이 잠재해 있는 시장이기도 하 다. 이런 점에서 중국 시장에서 사업을 하려는 기업들은 이 시장의 판세 변화를 제대 로 읽고, 이 시장에서 최고의 브랜드로 안착한 기업들과 고전을 면치 못하는 기업들 의 특징들을 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다. 본 분석을 통해 최근 3년 간 중국 시장의 1등 브랜드 지형도 변화를 살펴 보면, 토종 로컬 기업들의 약진이 지속되고 있고, 기업 간 경쟁도 더욱 치열해지면서 1등 쟁탈전도 심화되는 모습이다. 이 와중에 선전하는 글로벌 기업들도 눈에 띈다. 그리 고 여전히 확고한 1등을 계속 유지하는 기업들도 있다. 국가별로는 미국계 기업들이 중국 시장을 점령한 상황 속에서 최근에는 독일과 한국 기업들의 약진이 두드러진 다. 분석 결과를 통해 또 하나 확인할 수 있었던 것은 글로벌 기업들은 확실한 1등이 아니면 중국 시장에서 성공하기 쉽지 않다는 점이다. 1등을 하지 못하고 상위권에만 있는 기업들은 로컬 기업의 약진으로 점점 밀려나는 현상이 나타난다. 하지만 1등을 유지한 글로벌 기업은 쉽게 그 자리를 내주지 않는 현상도 목격되기 때문이다. 산업 별로 보아도, 내구 소비재나 일용 소비재 모두 확고한 1등 브랜드를 유지하고 있는 글로벌 기업 만이 지속적으로 이 시장에서 1등을 유지하고 있다. 특히, 내구 소비재 24 LG Business Insight

24 산업은 빠르게 시장의 포화 현상이 진행되고 있기 때문에, 일부 최첨단 가전이나 프 리미엄 제품군을 제외하면 더 이상 차별화가 힘든 상황이다. 원가경쟁력을 확보해 야 살아남을 수 있다. 이것을 홈 그라운드의 로컬 기업보다 잘 할 수 있는 외자계 기 업은 그리 많지 않다. 원가우위를 뛰어넘는 확실한 차별적 우위가 없다면 글로벌 기 업들이 로컬 기업을 상대하기 어려울 것이다. 이런 점에서 지멘스나 필립스 같은 기 업들이 일부 소형가전과 냉장고 제품에서 선전하는 것은 시사하는 바가 크다. 로컬 기업이 따라 올 수 없는 기술과 품질 우위로 경쟁력을 잃지 않고 있기 때문이다. 일 용 소비재 산업도 마찬가지다. 생활용품, 의류, 화장품 등 유행에 민감하고 새로운 신제품이 출시되더라도 쉽게 로컬 기업들이 모방해올 수 있다는 특징을 지닌다. 그 런데, P&G나 유니레버 등은 일용 소비재 시장에서도 로컬 기업의 추격을 허용하지 않고 끝까지 1등의 위치를 지키고 있다. 마지막으로 P&G, 폭스바겐, 하니웰 등의 사례는 철저한 현지화 노력과 고객 관 점에서의 생각과 실행의 중요성을 다시 확인해 준다. 장기적 관점에서 중국 사업을 이끄는 노력도 필요하지만, 무엇보다 로컬 기업들을 압도하는 기술과 품질, 제품과 서비스로 무장하지 않으면 이 시장에서는 언제라도 도태될 수 있다. 또한 중국과 중 국인에 대한 이해와 존중이 밑바탕에 녹아 있어야 한다. 월풀이 중국 사업에서 잦은 실패를 반복한 이유를 보면, 중국에 대한 이해 부족과 글로벌 최강자라는 자만이 어 떻게 실패로 이어지게 했는가를 확인할 수 있다. 한편으로, 하니웰의 사례에서 볼 수 있듯이, 이제 중국 시장은 생산 기지 를 넘어 제2의 내수 시장 으로, 더 나아가 중국으로부터 전 세계로라는 East to West 현상이 현실화 될 수 있다는 것을 보여 준다. 최근 IBM, 듀폰 등 다수의 글로벌 기업들이 글로벌 밸류 체인 전체를 중국으 로 통합시키고 이동하는 이유도 여기에 있다. IBM은 2006년 글로벌 구매 본부를 뉴욕에서 선전으로 이동했고, 2008년에는 상해에 R&D센터를 확장했다. 화학기업 듀폰은 2013년 들어 미국 본토보다 더 큰 R&D센터의 운영을 시작했다. 중국 R&D 센터에서는 최근 태양광 및 신형 자동차 분야까지 연구개발에 집중하고 있는 것으 원가우위를 뛰어넘는 확실한 차별적 우위가 없다면 글로벌 기업들이 로컬 기업을 상대하기 어려울 것이다. LGERI 리포트 로 알려진다. LG Business Insight