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2 2014년 식품산업 분석 보고서

3 자체-식품 년 식품산업 분석 보고서

4 제 출 문 본 보고서를 한국보건산업진흥원의 2014년 자체사업인 보건산업 동향 분석 및 제공(식품산업) 사업의 최종보고서로 제출합니다 한국보건산업진흥원 원장 정 기 택 주관연구기관명 연 구 책 임 자 : 한국보건산업진흥원 : 임 달 오 (보건산업정보통계센터) 연 구 자 : 고 가 영 (보건산업정보통계센터, 연구원) 김 수 범 (보건산업정보통계센터, 연구원)

5 2014년 식품산업 분석 보고서 차 례 요약문 / 1 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 / USDA 수급 전망과 주요 지표 국내 식품물가 현황 식품 출하 현황과 전망 21 제2장 세계 식품산업 동향 / 세계 식품 시장규모 지역별 시장규모 품목별 시장규모 기업별 시장규모 세계 건강기능식품 시장규모 41 제3장 국내 식품산업 동향 / 시장규모 및 업체 현황 시장규모 업체 현황 식품 생산실적 현황 생산 및 매출현황 업종별 생산실적 현황 품목별 생산실적 현황 지역별 생산실적 현황 업체별 생산실적 현황 공시기업 경영성과 분석 건강기능식품 생산실적 현황 78 부록 / 년 글로벌 식품기업 상위 100대 기업 년 국내 식품기업 상위 100대 기업 90 i

6 2014년 식품산업 분석 보고서 표차례 표 1-1 소재식품 수익성 전망(제당) 14 표 1-2 소재식품 수익성 전망(제분) 14 표 1-3 주요 제품 가격 인상현황 16 표 2-1 지역별 세계 식품 시장규모 29 표 2-2 국가별 식품 시장규모 순위 30 표 2-3 품목별 세계 식품 시장규모 32 표 2-4 가공식품 세부 품목별 세계 시장규모 34 표 2-5 비알콜음료 세부 품목별 세계 시장규모 38 표 2-6 세계 주요 식품기업 시장가치 순위 39 표 2-7 품목별 세계 건강기능식품 시장규모 41 표 2-8 국가별 건강기능식품 시장규모(2012) 43 표 3-1 식품 시장규모 현황 44 표 3-2 생산실적 보고업체 수 현황 45 표 3-3 품목군별 업체 수 현황 46 표 3-4 국내총생산(GDP) 대비 식품산업 생산액 현황 48 표 3-5 생산액 대비 매출액 추이( ) 49 표 3-6 업종별 생산액 현황( ) 50 표 3-7 업종별 매출액 현황( ) 51 표 3-8 식품 품목군별 생산액 52 표 3-9 식품 품목군별 매출액(2013) 54 표 3-10 품목군별 국내판매액 56 표 3-11 품목군별 수출액 58 표 3-12 수출액 상위 10개 품목 60 표 3-13 지역별 생산액 62 표 3-14 생산액 기준 식품 상위 10대 제조업체(2013) 64 표 3-15 생산액 기준 식품첨가물 상위 10대 제조업체(2013) 65 표 3-16 매출액 기준 식품 상위 10대 제조업체(2013) 66 ii

7 표 3-17 매출액 기준 식품첨가물 상위 10대 제조업체(2013) 67 표 3-18 매출액증가율 70 표 3-19 총자산증가율 70 표 3-20 유형자산증가율 71 표 3-21 총자산 대비 유형자산 비율 72 표 3-22 매출원가율 72 표 3-23 판매관리비율 73 표 3-24 매출액영업이익률 74 표 3-25 매출액세전순이익률 74 표 3-26 매출액 대 EBIT 75 표 3-27 부채비율 76 표 3-28 자기자본비율 76 표 3-29 유동비율 77 표 3-30 국내 건강기능식품 시장규모 78 표 3-31 건강기능식품 생산현황 79 표 3-32 건강기능식품 품목별 생산액 80 iii

8 2014년 식품산업 분석 보고서 그림차례 그림 1-1 국제 곡물가격 추이 12 그림 1-2 곡물 재고량 추이 12 그림 1-3 전체 곡물 재고율 추이 12 그림 1-4 소맥 재고율 추이 12 그림 1-5 옥수수 재고율 추이 13 그림 1-6 대두 재고율 추이 13 그림 1-7 곡물 수입 단가 추이 및 전망 15 그림 1-8 음식료 소비자물가지수 추이( ) 17 그림 1-9 식료품 비주류음료 소비자물가지수 추이( ) 18 그림 1-10 일반 소비 품목 중 식료품 비중 19 그림 1-11 가계수지항목별 식료품 비주류음료 품목 비중 20 그림 1-12 음식료 내수 출하지수 추이( ) 21 그림 1-13 음식료 수출 출하지수 추이( ) 22 그림 년 음식료 품목별 출하량 증감율 23 그림 년 음식료 품목별 내수량 증감율 24 그림 년 음식료 품목별 수출량 증감율 25 그림 년 음식료 품목별 재고량 증감율 26 그림 2-1 세계 식품 시장규모 28 그림 2-2 가공식품 연평균성장률 상위 10대 세부 품목 37 그림 2-3 세계 건강기능식품 시장규모 42 그림 2-4 국가별 건강기능식품 시장규모(2012) 43 그림 년 기능성별 건강기능식품 생산실적(점유율) 81 그림 건강기능식품 생산실적 현황 82 그림 소비자 구입 금액 기준 건강기능식품 시장 현황 82 iv

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10 요약문 3 요 약 문 1. 세계 식품산업 동향 2013년 세계 식품시장의 세계시장 규모는 약 3조 1,165억달러로, 2012년 3조 138억달러 대비 3.4% 가량 성장한 것으로 추정 지역별 시장 규모는 미주지역(Americas)이 1조 585억달러(34%), 유럽(Europe)시장 1조 279억달러(33%), 아시아-태평양(Asia-Pacific) 9,642억달러(30.9%), 아프리카 &중동(Africa &Middle East) 539억달러(2.1%) 순 아시아-태평양(Asia-Pacific)과 아프리카 & 중동(Africa &Middle East) 지역은 최근 5년간 연평균성장률 5%로 꾸준히 성장해 그 비중이 소폭 증가, 유럽과 아메 리카는 연평균 % 성장에 그쳐 그 비중이 소폭 감소 표 1 식품 지역별 세계시장 규모 (단위 : 억달러, %) World Europe 지역 Americas Asia-Pacific Africa & Middle East 연평균 성장률 ( 09 13) 27,048 28,057 29,110 30,138 31, (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 9,307 9,543 9,795 10,056 10, (34.4) (34.0) (33.6) (33.4) (33.0) - 9,288 9,625 9,946 10,258 10, (34.3) (34.3) (34.2) (34.0) (34.0) - 7,922 8,329 8,777 9,199 9, (29.3) (29.7) (30.1) (30.5) (30.9) (2.0) (2.0) (2.0) (2.1) (2.1) - 주 : 1) 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic), 건강기능식품 제외 2) ( ) 값은 세계시장 대비 비중임 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database,

11 4 2014년 식품산업 분석 보고서 표 2 국가별 식품 시장규모 순위 (단위 : 백만달러, %) 순위 국가 시장규모 비중 시장규모 비중 시장규모 비중 1 미국 611, , , 중국 408, , , 일본 234, , , 독일 177, , , 브라질 164, , , 영국 113, , , 프랑스 115, , , 멕시코 106, , , 이탈리아 100, , , 러시아 91, , , 상위 10개국 합계 2,123, ,195, ,269, 상위 20개국 합계 2,526, ,615, ,705, 전체 합계 2,911, ,013, ,116, 주 : 1) 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 2) 2013년 시장규모 상위 국가 기준 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 국가별 식품 시장규모는 미국 6,366억달러(20.4%)로 시장규모 1위, 그 다음 중국 4,698억달러(15.1%), 일본2,392(7.7%), 독일 1,834(5.9%), 브라질 1,792억달러(5.8%) 순 한국은 식품 세계 시장규모 순위 17위로(336억달러, 1.1%), 18위인 네덜란드(335억 달러, 1.1%)와 식품 시장규모가 비슷한 수준

12 요약문 5 표 3 품목별 세계 식품시장 규모 (단위 : 백만달러, %) 산업 분류 품목 시장 연평균 성장률 ( 09 13) Food 2,081,061 2,157,451 2,234,757 2,309,222 2,384, Chilled food 674, , , , , Bakery & Cereals 324, , , , , Dairy food 308, , , , , Dried food 149, , , , , Confectionery 142, , , , , Frozen food 106, , , , , Savory Snacks 73,305 77,364 81,416 85,257 89, Sauces, dressings & condiments 86,693 89,735 92,648 95,275 98, Oils & fats 55,819 59,233 63,100 66,708 70, Canned food 63,424 65,527 67,654 69,492 71, Ice cream 51,348 53,617 55,856 58,206 60, Spreads 18,747 19,469 20,221 20,847 21, Soup 16,015 16,843 17,562 18,183 18, Baby food 9,810 10,278 10,770 11,313 11, Beverages - Non-Alcoholic 623, , , , , Soft drinks 525, , , , , Hot drinks 80,563 83,820 87,478 91,339 95, Baby drinks 18,014 18,851 19,825 21,471 21, 합계 2,704,776 2,805,699 2,911,002 3,013,800 3,116, 주 : 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic), * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 품목별 세계 시장규모는, 가공식품(food) 중에서는 냉장 식품(Chilled food)이 7,488억달러(34%)로 1위를 기록했고, 베이커리 & 시리얼(Bakery & Cereals) 3,720억달러(11.9%), 유제품(Dairy food) 3,591억달러(11.5%)등의 순 - 전년대비 증가율이 큰 품목은 유지류(Oils & fats)가 6.4%, Savory snacks(5.0%), Dried food(4.6%) 등 순

13 6 2014년 식품산업 분석 보고서 비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) 중에서는 청량음료(Soft drinks)가 6,155 억달러로 식품 전체의 19.7%를 차지, 온음료(Hot drinks) 953 억달러(3.1%), 유아 용 음료(Baby drinks) 3,652억달러(0.7%)등의 순 2. 국내 식품산업 동향 2013년 국내 식품시장 규모는 54조 6,902억원으로 이는 전년에 비해 크게 증가한 수치 이나, 2013년부터 생산실적에 새롭게 포함된 주류를 제외하면 총 생산액은 49조 3,662 억원으로 전년대비 0.8%가량 감소 2013년 식품 및 식품첨가물 생산액은 473,878억원으로, 국내총생산(GDP) 대비 식품 산업 생산액은 3.32%, 전체 제조업 생산액 대비 11.63%를 차지 표 4 식품 시장현황 (단위: 백만원, %) 구분 연평균 성장률 ( 09~ 13) 생산 40,408,833 34,548,230 40,318,186 43,478,331 48,869, 수출 2,589,076 2,966,831 3,571,062 3,771,553 4,112, 수입 6,719,512 7,425,710 8,970,489 10,052,019 9,933, 무역수지 4,130,437 4,458,879 5,399,428 6,280,467 5,820,486 - 시장규모 44,539,270 39,007,109 45,717,614 49,758,798 54,690, 주 : 1) 시장규모는 생산 - 수출+수입 2) 무역수지는 수출 - 수입, 는 적자를 나타냄 3) 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균환율을 적용하여 계산함 4) 식품 = (가공)식품 + 건강기능식품 + 식품첨가물 + 기구 용기 포장 *식품 생산 수출은 2010년부터 축산물가공품 제외, 2013년부터 주류 포함 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 수입식품 등 검사연보, 각 연도 3) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표,

14 요약문 7 품목별 생산액은 기구 용기 포장지가 5조 9,367억원으로 가장 큰 비중(12.1%)을 차지, 기타식품류 9.7%(4조 7,492억원), 규격외 일반가공식품 7.9%(3조8,727억원) 순 - 전년대비 생산액 성장률은 옹기류 117.7%, 건강기능식품 40.8%, 식품첨가물 14.5%, 절임식품 9.5%로 순으로 높게 나타났으며, 그에 반해 당시럽류( 30.8%), 설탕( 19.6%), 식육 또는 알가공품( 19.5%), 음료류( 15.3%)은 생산액이 감소 년 생산액 상위 10대 품목군이 전체에서 차지하는 비중은 65.4%로 전년의 73.7%에 비해 8.3%p 감소 품목군별 매출액는 6조 2,315억원을 기록한 기구 및 용기 포장지로 출하액과 수출액 모두에서 1위를 기록했고, 그 뒤를 이어 기타 식품류 5조 3,088억원, 규격외 일반 가공식품 4조 480억원으로 상위 3개 품목군을 차지 - 매출액 상위 10품목이 전체 매출액의 66.2%로 전년대비 6.6%p(2012년 72.8%) 감소 수출 비중이 높은 품목군으로는 식품조사처리(73.2%), 식품첨가물(24.5%), 설탕 (19.7%), 규격외 일반 가공식품(13.1%), 기타식품류(12.2%) 등 - 수출액 상위 세부 품목은 즉석섭취식품(도시락)(9.6%)이 전년과 같이 1위에 올랐고, 그 외에 유리 도자기 법랑(6.4%), 갈색설탕(6.0%), 수산물가공품(5.6%), 기타 주류(3.9%), 조미김(2.9%) 등

15 8 2014년 식품산업 분석 보고서 2013년 국내 건강기능식품 시장규모는 1조 7,920억원으로 전년대비 5.2% 성장하여, 최근 5년간 연평균성장률은 11.5%로 나타났으며 2009년 이후 지속 성장세 2013년 건강기능식품 총 생산액은 1조 4,820억원으로 전년대비 5.2% 증가, 총생산량 은 3만 1,446톤으로 전년대비 9.1% 감소 표 5 건강기능식품 국내 시장규모 (단위 : 억원, %) 구분 전년대비 성장률 연평균 성장률 ( 09 13) 생산액 9,598 10,671 13,682 14,091 14, 수입액 2,417 2,593 3,729 3,532 3, 수출액 국내 시장규모 11,600 12,804 16,855 17,039 17, 주: 시장규모 = 생산+수입-수출 자료: 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표, 품목별 건강기능식품 생산액을 살펴보면, 홍삼이 5,869억원(39.6%)로 가장 높은 생산액 을 차지했고, 이어 개별인정형 2,324억원(15.7%), 비타민 무기질 1,747(11.8%) 등

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17 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 11 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 1. USDA 수급 전망과 주요 지표 최근 미국 농무부(USDA)가 발표한 2014년 12월 세계곡물수급전망에 따르면, 2014/2015년 시즌 세계 곡물 생산량은 지난해와 비슷한 24.66억 톤, 곡물 소비는 24.47억 톤으로 예상되어 곡물 시장이 초과 공급을 이룰 것으로 전망된다. 또한 년(2014년 4분기 2015년 3분기) 글로벌 기말 재고량은 전년 대비 3.9% 증가하여, 기말 재고율은 0.6%포인트 상승할 것으로 전망되어 재고 역시 높은 수준으로 1) 곡물가격의 하향 안정세는 당분간 지속될 것으로 보인다. 이는 세계 최대 곡물 생산국인 미국에서 선선한 날씨와 강우량으로 풍작이 이어지 면서 지난해 곡물 가격 폭락을 이끈 과잉공급 우려가 여전히 해소되지 않고 있기 때문 이다. 다만, 최근 세계 4대 밀 생산국인 러시아의 곡물 수출 제한 조치로 인해 2) 수급 불안 에 대한 우려가 존재하나, 현재의 수급 상황을 고려할 때 2010년과 같은 가격 폭등 사태의 발생 가능성은 낮은 것으로 예측되고 있다. 1) 뉴스토마토, ) 러시아(세계 4위 밀 수출국)는 최근 루블화 가치 하락에 따른 물가 상승 우려로, 자국의 곡물 공급 확보를 위해 곡물 수출 제한 조치를 단행함

18 년 식품산업 분석 보고서 그림 1-1 국제 곡물가격 추이 자료 : 신한금융투자 리서치센터 그림 1-2 곡물 재고량 추이 USDA 12월 수급 전망에 따르면, 2014/15 소맥 재고전망은 전월 대비 약 2.0백만톤 상승하여(전월대비 1.0% 증가), 연간 재고전망은 전년대비 4.5% 증가할 것으로 예상 된다. 소맥 공급 전망은 1.9백만톤 증가하였는데, 이는 캐나다 지역 생산전망이 1.8백만톤 가량 높아진 것과 관련한다. 또한 EU의 소비 전망치 하향에도 불구하고 캐나다, 남아프리카 지역의 소비 전망 치가 상향함에 따라 전체 소비 전망은 0.1백만톤 하향 전망되어 전체 소비 변동치는 미미할 것으로 보인다 3). 자료 : 그림 1-3 전체 곡물 재고율 추이 신한금융투자 리서치센터 그림 1-4 소맥 재고율 추이 3) USDA 12월 수급 전망과 주요 지표 동향, 메리츠종금증권,

19 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 /15 옥수수 재고전망은 전월 대비 약 0.7백만톤 상승하여(전월대비 0.4% 증가), 연간 재고전망은 전년대비 14.1% 증가할 것으로 예상되고 있다. 옥수수 공급 전망은 EU 지역과 동남아시아 지역에서 생산 전망치 상향으로 약 1.1 백만톤 가량 상향 전망되고 있고, 옥수수 소비 전망은 미국 소비 전망 상향으로 약 0.4백만톤 상향 되었다. 그림 1-5 옥수수 재고율 추이 자료 : 신한금융투자 리서치센터 그림 1-6 대두 재고율 추이 2014/15 대두 재고전망은 전월 대비 약 0.4백만톤 하향하여(전월대비 0.5% 감소), 연간 재고전망은 전년대비 34.2% 증가할 것으로 예상된다. 또한 대두 생산전망은 0.8백만톤 증가하였는데, 이는 파라과이 등에서 생산전망이 0.31백만톤 가량 높아진 원인이다. 반면 대두 소비 전망은 0.4백만톤 하향 전망되고 있다 4). 4) 메리츠종금증권,

20 년 식품산업 분석 보고서 표 1-1 소재식품 수익성 전망(제당) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QE 1QE 2QE 곡물가(USD) QoQ(%) KRW/USD 1,109 1,062 1,067 1,029 1,027 1,081 1,108 1,108 QoQ(%) [QoQ 변화율] PPI 0.00% 0.00% -2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 원재료지수 -2.90% -8.10% -6.80% 6.70% -11% 5.00% -2.50% 3.30% 이익률 1%p 4%p 1%p -3%p 5%p -3%p 1%p -2%p 자료 : 메리츠종금증권 Industry Brief 그에 따라 소재식품의 경우 원맥 가격 상승과 환율 영향 등으로 2015년 제분업계의 수익 개선 폭이 둔화될 것으로 예상되며, 제당 업체는 2014년 수준의 수익성을 유지 할 것으로 전망되고 있다. 표 1-2 소재식품 수익성 전망(제분) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QE 1QE 2QE 곡물가(USD) QoQ(%) KRW/USD 1,109 1,062 1,067 1,029 1,027 1,081 1,108 1,108 QoQ(%) [QoQ 변화율] PPI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 원재료지수 -9.60% -7.00% -10% 1.40% -9.90% 6.10% -14% 3.40% 이익률 5%p 3%p 5%p -1%p 5%p -3%p 7%p -2%p 자료 : 메리츠종금증권 Industry Brief

21 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 15 자료 : 신한금융투자 리서치센터 그림 1-7 곡물 수입 단가 추이 및 전망 요컨대 2015년에는 곡물 가격의 지속적 하락이 예상되는 반면, 환율 변동은 크지 않을 것으로 예상되고 있어 수입 원재료가 대부분의 원재료로 사용되는 국내 음식료 업체의 비용 부담은 낮아질 것으로 전망된다. 다만 근래 경기부진 등의 여파로 식품시장에서 소비량 증가를 이끌어 내는 것이 용이하지는 않을 것으로 보이는 바, 성장력 확대는 쉽지 않을 것으로 판단된다.

22 년 식품산업 분석 보고서 2. 국내 식품물가 현황 식품은 필수재로 경기가 악화되더라도 소비를 빠르게 감소시키기 힘든 특성을 가지고 있다. 따라서 식품 가격이 인상되더라도 수요의 비탄력적 성향에 의해 다른 소비재의 가격인상 보다 물가 상승에 더 큰 영향을 주게 된다. 그런데 최근 국제곡물가격 등 원재료 가격이 하향 안정화된 시기된 시기임에도 불구 하고 2013년 하반기부터 2014년 상반기 까지 음식료 업계의 잇따른 가격 인상이 실시되었다. 표 1-3 주요 제품 가격 인상현황 인상시기 업체명 품목 인상률 서울우유 흰우유 10.8% 매일유업, 남양유업 흰우유 8.5%(리터당 200원) 빙그레 바나나맛우유, 요플레 등 % 서울우유 생크림,버터,발효유 등 8 10% 빙그레 아이스크림(투게더,엑설런트) % 롯데제과 과자 9개 품목 % 해태제과 과자 7개 품목 평균 8.7% 오리온 과자 6개 품목 평균 11.9% LG생활건강 음료 6.50% 삼립식품 빵 6.40% 롯데칠성 음료 6.50% 남양유업 분유 % CJ제일제당 쇠고기다시다 등 17개 품목 % 롯데푸드 햄 9.40% CJ제일제당 햄 % 동원F&B 햄 9.60% 동서식품 인스턴트 커피, 커피믹스 % 자료: 신한금융투자 리서치센터, 각종 언론보도 종합

23 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 17 이러한 음식료 업체의 가격인상은 2012년 2014년 1 2%대의 낮은 물가인상률 5) 과 대비하여, 인상폭의 적정성에 대한 논란이 존재한다. 주: 품목별 소비자물가지수(지출목적별: 2010=100) 자료: 통계청, 소비자물가조사 그림 1-8 음식료 소비자물가지수 추이( ) 지난 10년간의 소비자물가 추이를 살펴보면, 2008년 이후 식료품 비주류음료 물가는 전체 소비자물가(총지수) 보다 가파른 상승세를 보이며 2010년 하반기 이후 로는 식료품 비주류음료 물가가 전체 소비자물가 상승률을 추월하는 양상을 보인다. 이는 2008년 글로벌 금융위기로 위축된 경기 상황 하에서 필수 소비재인 음식료 가격이 상대적으로 상승한 가운데, 그 이후 가격의 하방경직성 등으로 인해 식료품 비주류음료의 가격이 유지된(또는 지속 인상된) 것에 따른 원인으로 보인다. 5) 소비자물가동향, 통계청

24 년 식품산업 분석 보고서 그림 1-9 식료품 비주류음료 소비자물가지수 추이( ) 주: 품목별 소비자물가지수(지출목적별: 2010=100), 증감율은 전년동월대비 자료: 통계청, 소비자물가조사 2014년 통계청 소비자물가조사에 따르면 식료품 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 0.3%p 상승하여 역대 최저 수준까지 하락하였고, 엥겔계수 또한 약 13.7%로 역대 최저 수준을 기록한 것으로 나타났다. 이러한 엥겔계수 하락은 2014년 전체 소비지출이 전년대비 2.8% 증가하였음에도 불구하고 식료품 비주류음료 지출이 전년대비 0.8% 증가에 그친데 따른 것이다 6)7). 엥겔계수는 일반적으로 소득수준이 높아질수록 낮아지는데, 소비자물가 상승률의 영향도 많이 받기 때문에 최근 저물가의 영향이 작용한 것으로 분석되고 있다. 그러나 다른 한편에선 통계 수치상의 저물가에도 불구하고 소비자의 체감물가가 여전히 높다는 평가 또한 상존한다. 이는 세부 품목별로 식료품 물가를 살펴볼 때, 전년대비 육류 9.1% 상승, 유유 치즈 6) 가계동향조사, 통계청 7) 통계청의 가계동향조사 자료에 따르면, 2014년 전체 소비지출에서 식료품 비주류음료가 차지하는 비중은 13.8%로 최근 3년간 감소하는 추세를 보이는데, 이는 상대적으로 통신장비(151.3%), (교통비용 중)기타운송기 구구입(49.4%), (오락 문화 비용 중)기록매체(45.6%), (교통비용 중)자동차구입(29.8%) 등에서 지출 증가가 더욱 크게 나타난 원인에 기인하는 것으로 판단됨

25 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 19 및 계란 6.6% 상승, 과자 빙과류 및 당류 8.1% 상승, 식용유지 2.5% 상승, 생수 청량 음료 과일주스 및 채소주스가 1.9% 상승으로 나타나 2014년 전체 소비자물가 상승률 (전년대비 1.3% 상승) 보다 높은 상승을 보인 원인에 따른 것으로 사료된다. 자료: 대신증권 리서치센터 그림 1-10 일반 소비 품목 중 식료품 비중 전체 소비에서 식료품이 차지하는 비중은 29.8%로, 매우 높은 비중을 차지한다. 또한 현대경제연구원이 실시한 소비구조 관련 설문조사 8) 에 따르면 생활비 가운데 가장 부담스러운 항목 2위가 식료품비 (21.5%) 9) 인 것으로 조사되었고, 생활비에 대한 식료 품비 부담은 소득이 낮은 가계일수록 더욱 큰 것으로 나타난 바 있다. 더욱이 한국농수산식품유통공사에 따르면, 2014년 식품 및 기타 물품의 구입 빈도 는 월평균 4.6회로 전년대비 월 1회 가량이 증가하였고, 1회당 장보기 비용은 90,300 원에 달했으며, 지난 1년간 식품관련 소비는 증가하는 양상으로 특히 가공식품 지출 의 경우 전년대비 증가했다는 응답이 30.5%에 이른 것으로 나타난 바 있다 10)11). 즉 이러한 요인으로 인해 근래 가공식품의 가격인상이 가계에 미치는 영향은 과거보다 8) 소비 주도층은 4-50대 전업주부, 현안과 과제 13-42, 현대경제연구원 9) 생활비 가운데 가장 부담스러운 항목은 전월세, 관리비 등 주거관련 지출 (22.1%)이라는 응답이 가장 많았으 며, 식료품비 (21.5%), 교육비 (21.4%) 등의 순 10) 전국 만 20 60세 이하 남녀 성인 대상, 표본 수는 총 4,000명(조사기간: ) 11) 전년대비 가공식품 소비 지출 변화가 늘었다는 소비자 30.5%인 반면 소비 지출이 감소했다는 응답자는 14.7%에 불과(54.8%는 변화가 없다고 응답)

26 년 식품산업 분석 보고서 확대되었으리라 판단되며, 또한 이는 소비자의 식료품 체감물가가 여전히 높게 작용 하는 원인 중 하나일 것이라 생각된다. 자료: 통계청, 가계동향조사 그림 1-11 가계수지항목별 식료품 비주류음료 품목 비중 2014년 음식료 업체를 포함한 제조업 전반이 내수 경기 부진의 장기화와 소비 부진 으로 인해 매출 성장의 둔화, 영업이익 감소 등 어려움을 겪었다. 포화된 (가공)식품 시장에서 국내 음식료 업체의 글로벌 경쟁력 강화, 식품 수요의 비탄력적 가격 특성 및 가계 지출에 미치는 영향을 고려하여 식품의 적정 물가 수준 에 대한 면밀한 분석과 정책적 보완이 요구되는 시점이다.

27 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 식품 출하 현황과 전망 통계청이 발표한 식료품 제조업의 내수 출하지수는 12) 2014년 1분기 3분기까지 전년동월대비 각각 1.36%, 2.94%, 1.74% 증가하였고, 4분기에 이르러 1.24% 감소하 였다. 음료 제조업 내수 출하지수는 2014년에는 전년에 비해 분기별로 큰 변동을 보였는 데 1 2분기 각각 3.82%, 5.93%로 크게 증가하였다가 3 4분기에는 각각 1.19%, 2.63%로 3분기에 이르러 감소 추세로 전환하였다. 그림 1-12 음식료 내수 출하지수 추이( ) 자료: 통계청, 광업제조업동향조사(내수 출하지수, 계절조정) 이는 총지수가 1분기와 2분기 각각 1.95%, 2.45% 증가한 반면, 3분기와 4분기 각각 0.1%, 2.0%로 하락 전환한 것에 비추어 볼 때, 최근의 소비 부진으로 인한 영향 과 관련하는 것으로 판단된다. 12) 내수출하지수: 자체 생산한 제품을 국내 판매업자, 타사업체, 기관, 단체, 개인소비자 등에 판매하는 활동의 단기 추이를 파악하기 위하여 작성하는 지수

28 년 식품산업 분석 보고서 그림 1-13 음식료 수출 출하지수 추이( ) 자료: 통계청, 광업제조업동향조사(수출 출하지수, 계절조정) 통계청이 발표한 식료품 제조업의 수출 출하지수는 13) 2014년 전분기에 걸쳐 전년 동기대비 저조한 양상을 보였는데, 전년동기대비 2.0%(1분기) 1.2%(2분기) 1.2% 8.4% 로 나타나 2013년에 비해 수출 활동에 어려움이 있었던 것으로 사료된다. 그에 반해 음료 제조업 수출 출하지수는 전년동기대비 11.4%(1분기) 12.7%(2분 기) 8.9%(3분기) 1.7%(4분기) 로 분기별로 각각 증가한 것으로 나타나 식료품 제조업 부분보다 음료 제조업에서 전년에 비해 수출이 다소 원활했던 것으로 보인다. 13) 수출출하지수: 외국에 판매하는 활동의 단기 추이를 파악하기 위하여 조사하여 작성하는 지수

29 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 23 자료: 통계청, 광업제조업동향조사 그림 년 음식료 품목별 출하량 증감율 한편 2014년 음식료 품목별 출하량 증감율을 살펴보면, 전체 36개 품목 14) 중 15개 품목에서 전년대비 출하량이 감소를 기록하였다. 음식료 내수 출하량은 지난해에 비해 회복세를 보여주고 있는데, 2013년 대형마트 의무휴업 확대 15) 및 남양유업 사태에 따른 기저효과 등이 작용한 것으로 판단된다. 음식료 품목별 출하량을 보면, 2014년 전년대비 출하량이 증가율이 큰 품목으로는 농산물통조림(19.4%), 생수(14.0%), 옥수수유(13.5%), 커피음료(10.5%), 커피(9.8%) 등 순으로 나타났으며, 그에 반해 과즙음료( 18.7%), 분유( 18.2%), 참기름( 11.5%), 물엿( 10.6%), 유산균발효유( 9.5%) 등은 전년대비 출하량이 크게 감소한 것으로 나타났다. 14) 도축/육류 가공 및 저장 처리업, 수산물 가공 및 저장 처리업, 과실/채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 및 식물성 유지 제조업, 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 곡물가공품/전분 및 전분제품 제조업, 기타 식품 제조 업, 비알콜음료 및 얼음 제조업 기준 36개 품목 15) 대형마트 의무휴업일을 매월 1일 이상 3일 이내 로 확대하고, 영업제한 시간도 오후 10시부터 다음날 오전 10시까지 로 확대하는 유통산업발전법 개정안이 2012년 11월 16일 국회 지식경제위원회를 통과

30 년 식품산업 분석 보고서 자료: 통계청, 광업제조업동향조사 그림 년 음식료 품목별 내수량 증감율 음식료 품목별 내수량은 농산물통조림(20.0%), 생수(14.0%), 옥수수유(13.4%), 커피 음료(12.8%), 커피(10.3%) 등 순으로 증가율이 크게 나타나 전체 출하량 증감율과 유사한 수치를 보여, 내수 위주인 국내 식품산업의 특성이 그대로 반영되었다. 반면 과즙음료( 19.7%), 과당( 12.2%), 참기름( 11.8%), 혼합조미료( 11.1%), 물엿( 10.6%) 등의 품목은 전년대비 내수량이 크게 감소한 것으로 나타났다.

31 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 25 자료: 통계청, 광업제조업동향조사 그림 년 음식료 품목별 수출량 증감율 2014년 음식료 품목별 수출량에서는 햄(345.7%), 과당(74.7%), 과즙음료(42.7%), 혼합음료(41.7%), 혼합조미료(36.7%) 등 순으로 전년대비 증가율이 크게 나타났으며, 한류의 영향 등에 힘입어 건과자 및 스낵류(20.4%)도 높은 증가율을 보였다. 전년대비 수출량 감소율이 큰 품목으로는 소시지(축육)( 64.2%), 케첩( 48.8%), 유산균발효유( 47.7%), 커피음료( 40.7%), 분유( 37.9%) 등 순인 것으로 나타났 으며, 특히 수출 인기 품목으로 알려진 바 있는 마요네즈( 23.9%)와 라면류( 3.1%) 의 경우 전년대비 수출량이 감소한 것으로 나타났다. 한편 치즈의 경우 수출량은 전년에 이어 전무한 것으로 나와 생산량의 전량이 내수 로 소비되고 있음을 알 수 있다.

32 년 식품산업 분석 보고서 자료: 통계청, 광업제조업동향조사 그림 년 음식료 품목별 재고량 증감율 2014년 음식료 품목별 재고량은 시유(91.8%), 커피음료(78.6%), 건과자 및 스낵류 (49.9%), 케첩(49.1%), 고추장(36.7%) 등 순으로 전년대비 증가율이 크게 나타나 해당 품목에 대한 수요 예측 등이 미진했음을 알 수 있다. 이 중 시유( 市 乳, market milk) 16) 의 재고량 증가는 올해 초 온화한 겨울 날씨와 비 교적 덥지 않은 여름 기온으로 인해 우유 생산량이 증가한 것이 주요인 이라 할 수 있다 17). 그에 더해 지난해 8월 원유가격연동제 의 도입 18) 이후, 우유 가격은 인상된 반면 출산율 저하로 주 소비 계층인 어린이 청소년 수가 감소하고 대체식품 또한 증가함에 따라 우유 소비량이 생산량 증가를 따라가지 못하게 되어 재고량이 더욱 증가한 것으로 여겨진다. 16) 시유는 우유를 가열 살균하여 소비자가 위생상 안전하게 마실 수 있도록 작은 단위용량으로 포장한 것이며 매일 배달된다는 뜻에서 시유(city milk 또는 market milk)라고 함(식품과학기술대사전) 17) 젖소 한 마리당 우유 생산량은 2013년 8월 28kg에서 2014년 8월 30kg으로 증가함(매일경제, ) 18) 원유가격 연동제는 우유가격을 생산비용에 연동시킨 제도로, 이 제도에 따르면 우유가격은 생산원가에 따라 결정됨 *원유기본가격 = 기본가격(매년 통계청 우유생산비 증감액 가감) + 변동원가(전년소비자물가인상률 적용)

33 제1장 식품산업 주요지표 및 동향 27 앞서 기술한 바와 같이 식료품은 필수재로 경기변동의 영향을 적게 받는 특성을 지닌다. 그러나 2014년 세계 경제는 2분기 이후 안정적 성장세에 접어든 미국을 제외하면, 전반적으로 저성장 국면에 진입한 양상을 보이고 있다. 유로존은 마이너스 성장을 벗 어났으나 높은 실업률과 신용 위축으로 미약한 성장을 보이고 있으며, 중국을 포함한 신흥국 경제에서도 성장속도가 둔화되는 양상이 나타나고 있다 19). 이로 인해 음식료 업체를 포함한 제조업 전반은 지난해에 이어 내수 경기 부진의 장기화와 가계 부채 증가로 인한 소비여력의 감소 등으로 인한 매출 성장의 둔화, 영업 이익 감소 등 어려움을 겪고 있다. 더욱이 2014년 민간소비 증가율은 1.9%로 2013년 2.0% 보다 하락할 것으로 예상 되고 있는데, 이러한 상황에서 특히 내수 위주인 국내 식품시장은 인구 수 정체, 평균 수명 연장으로 인한 소비성향 하락 등 구조적 요인으로 인해 부정적 영향을 받을 것 으로 전망된다. 따라서 저성장 국면에 진입한 국내 음식료 업체가 중장기적 성장 동력을 확보하기 위해서는 국내 시장을 벗어나 해외 판로 개척에 힘써 수출 성장을 견인하는 노력을 더욱 경주하는 한편, 차별화된 제품으로 가격 경쟁력을 확보하고, 세계시장에서 보다 전략적 포지셔닝을 통해 성장동력을 확보하는 노력이 필요할 것이다. 19) 2015 대내외 경기 금융시장 대예측 세미나, 한국경제신문,

34 년 식품산업 분석 보고서 제2장 세계 식품산업 동향 1. 세계 식품 시장규모 2013년 세계 식품 시장규모 20) 는 약 3조 1,165억달러로, 2012년 3조 138억달러 대비 3.4% 가량 성장한 것으로 추정된다. 그림 2-1 세계 식품 시장규모 주 : 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, ) 가공식품 및 비알콜음료 기준

35 제2장 세계 식품산업 동향 29 또한 최근 5년간 연평균성장률( 09-13)은 3.6%로 꾸준한 성장을 이어가고 있으나, 2011년을 기점으로 전년대비 성장폭이 최근 3년 새 소폭 감소하는 양상 또한 나타나고 있다. 1.1 지역별 시장규모 지역별 시장 규모를 살펴보면, 미주지역(Americas)이 1조 585억달러로 세계시장의 약 34%를 차지해 규모가 가장 크고, 유럽(Europe)시장 1조 279억달러(33%), 아시아- 태평양(Asia-Pacific) 9,642억달러(30.9%), 아프리카&중동(Africa &Middle East) 539억달러(2.1%) 순으로 나타났다. 표 2-1 지역별 세계 식품 시장규모 (단위 : 억달러, %) 지역 연평균 성장률 ( 09 13) World Europe Americas Asia-Pacific Africa & Middle East 27,048 28,057 29,110 30,138 31, (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 9,307 9,543 9,795 10,056 10, (34.4) (34.0) (33.6) (33.4) (33.0) - 9,288 9,625 9,946 10,258 10, (34.3) (34.3) (34.2) (34.0) (34.0) - 7,922 8,329 8,777 9,199 9, (29.3) (29.7) (30.1) (30.5) (30.9) (2.0) (2.0) (2.0) (2.1) (2.1) - 주 : 1) 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 2) ( ) 값은 세계시장 대비 비중임 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database,

36 년 식품산업 분석 보고서 아시아-태평양(Asia-Pacific)과 아프리카 & 중동(Africa &Middle East) 지역은 2008년 글로벌 금융위기에도 불구하고 최근 5년간 연평균성장률 5%이상 꾸준한 성장 으로 그 비중이 소폭 증가한 반면, 유럽과 아메리카는 연평균 % 성장에 그쳐 그 비중이 소폭 감소하는 양상을 보였다. 표 2-2 국가별 식품 시장규모 순위 (단위 : 백만달러, %) 순위 국가 시장규모 비중 시장규모 비중 시장규모 비중 1 미국 611, , , 중국 408, , , 일본 234, , , 독일 177, , , 브라질 164, , , 영국 113, , , 프랑스 115, , , 멕시코 106, , , 이탈리아 100, , , 러시아 91, , , 스페인 76, , , 캐나다 56, , , 호주 53, , , 터키 38, , , 폴란드 35, , , 인도 27, , , 한국 31, , , 네덜란드 32, , , 사우디아라비아 27, , , 아르헨티나 23, , , 상위 10개국 합계 2,123, ,195, ,269,

37 제2장 세계 식품산업 동향 31 순위 국가 시장규모 비중 시장규모 비중 시장규모 비중 상위 20개국 합계 2,526, ,615, ,705, 전체 합계 2,911, ,013, ,116, 주 : 1) 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 2) 2013년 시장규모 상위 국가 기준 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 국가별 식품 시장규모를 보면, 미국이 6,366억달러로 전 세계 시장의 20.4%를 차지 해 시장규모로 1위를 차지했고, 그 다음 중국 4,698억달러(15.1%), 일본2,392(7.7%), 독일 1,834(5.9%), 브라질 1,792억달러(5.8%) 순으로 나타났다. 또한 한국은 식품 세계 시장규모 순위 17위로(336억달러, 1.1%) 나타나, 18위인 네덜란드(335억달러, 1.1%)와 식품 시장규모가 비슷한 수준인 것으로 나타났다 한편 최근 5년간 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 선진국이 전체 시장에서 차지하는 비중 은 소폭 감소세를 보인 반면 중국, 브라질, 멕시코 등은 그 비중이 소폭 증가하는 경향을 발견할 수 있다. 시장규모 상위 10개국의 시장규모 합계는 2조 2,692억달러로 73%, 상위 20개국의 시장규모는 약 3조1,165억달러로 세계 시장규모의 86.8%를 차지하고 있다.

38 년 식품산업 분석 보고서 1.2 품목별 시장규모 2013년 식품 시장은 가공식품(food)이 76.5%, 비알콜음료가 23.5%를 차지한 것으로 나타났다. 품목별 세계 시장규모를 보면 21), 가공식품(food) 중에서는 냉장 식품(Chilled food)이 7,488억달러로 식품시장 전체의 34%를 차지하여 22) 1위를 기록했고, 베이커 리 & 시리얼(Bakery & Cereals) 3,720억달러(11.9%), 유제품(Dairy food) 3,591억달 러(11.5%)등의 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타났다. 특히 유지류(Oils & fats)는 지난해에 이어 전년대비 6.4%의 높은 성장률을 보이며 가공 식품품목 중 가장 높은 성장을 기록했고, Savory snacks(5.0%), Dried food(4.6%) 등 순으로 전년대비 높은 성장 양상을 보였다. 표 2-3 품목별 세계 식품 시장규모 (단위 : 백만달러, %) 산업 분류 품목 시장 연평균 성장률 ( 09 13) Food 2,081,061 2,157,451 2,234,757 2,309,222 2,384, Chilled food 674, , , , , Bakery & Cereals 324, , , , , Dairy food 308, , , , , Dried food 149, , , , , Confectionery 142, , , , , Frozen food 106, , , , , Savory Snacks 73,305 77,364 81,416 85,257 89, Sauces, dressings & condiments 86,693 89,735 92,648 95,275 98, Oils & fats 55,819 59,233 63,100 66,708 70, ) Datamonitor는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로 산업을 분류하며, 여기서는 품목은 Market 단계에 해당함 22) 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) 기준으로 각 품목이 차지하는 비중을 산출함( 건강기능식품 제외)

39 제2장 세계 식품산업 동향 33 산업 분류 품목 시장 연평균 성장률 ( 09 13) Canned food 63,424 65,527 67,654 69,492 71, Ice cream 51,348 53,617 55,856 58,206 60, Spreads 18,747 19,469 20,221 20,847 21, Soup 16,015 16,843 17,562 18,183 18, Baby food 9,810 10,278 10,770 11,313 11, Beverages - Non-Alcoholic 623, , , , , Soft drinks 525, , , , , Hot drinks 80,563 83,820 87,478 91,339 95, Baby drinks 18,014 18,851 19,825 21,471 21, 합계 2,704,776 2,805,699 2,911,002 3,013,800 3,116, 주 : 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 또한 비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) 중에서는 청량음료(Soft drinks)가 6,155억달러로 식품 전체의 19.7%를 차지했고, 다음으로 온음료(Hot drinks) 953 억 달러(3.1%), 유아용 음료(Baby drinks) 3,652억달러(0.7%)등의 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타났다. 유아용 음료(Baby drinks)의 경우 전년대비 0.2%로 성장률이 감소한 것으로 나 타났으며, 청량음료(Soft drinks)와 온음료(Hot drinks)는 4%내외의 견고한 성장률 을 보였다.

40 년 식품산업 분석 보고서 표 2-4 가공식품 세부 품목별 세계 시장규모 (단위 : 백만달러, %) 품목 구분 비중 연평균 성장률 ( 09 13) Food(합계) 2,081,061 2,157,451 2,234,757 2,309,222 2,384, Chilled food 674, , , , , Chilled meat products 347, , , , , Deli food 145, , , , , Chilled fish/seafood 109, , , , , Sandwiches/salads 51,205 52,850 54,556 56,306 57, Chilled ready meals 12,977 13,538 14,123 14,727 15, Chilled pizza 4,763 4,912 5,075 5,241 5, Chilled fresh pasta 3,241 3,406 3,589 3,784 3, Bakery & Cereals 324, , , , , Bread & rolls 159, , , , , Cakes & pastries 66,836 70,108 74,053 78,063 82, Cookies (sweet biscuits) 38,841 40,015 41,439 42,782 44, Breakfast cereals 28,019 28,946 29,747 30,602 31, Morning goods 16,460 17,103 17,705 18,198 18, Crackers (savory biscuits) 15,312 15,967 16,608 17,178 17, Dairy food 308, , , , , Milk 106, , , , , Cheese 80,894 85,613 89,645 93,481 96, Yogurt 45,938 48,478 50,881 53,151 55, Spreadable fats 34,270 35,499 36,701 37,875 39, Soy Products 9,387 10,666 11,778 12,870 13, Cream 14,515 14,947 15,444 15,885 16, Chilled desserts 9,923 10,327 10,771 11,195 11, Fromage frais 6,933 7,079 7,238 7,397 7, Dried food 149, , , , , Rice 95, , , , , Dried pasta/noodles 43,336 46,107 49,086 51,762 54, Dessert mixes 4,674 5,020 5,356 5,648 5, Dried ready meals 5,084 5,488 5,803 6,015 6, Confectionery 142, , , , , Chocolate 75,721 78,013 80,452 82,702 85,

41 제2장 세계 식품산업 동향 35 품목 구분 비중 연평균 성장률 ( 09 13) Sugar confectionery 43,468 44,603 45,832 46,840 47, Gum 16,751 17,343 17,735 18,155 18, Cereal bars 6,528 6,903 7,288 7,658 8, Frozen food 106, , , , , Frozen ready meals 26,067 26,765 27,447 28,161 28, Frozen fish/seafood 17,592 18,255 18,908 19,539 20, Frozen meat products 16,763 17,257 17,773 18,375 18, Frozen pizza 11,847 12,385 12,934 13,475 14, Frozen vegetables 12,553 12,942 13,335 13,771 14, Frozen potato products 7,945 8,262 8,584 8,878 9, Frozen bakery products 7,756 7,906 8,124 8,344 8, Frozen desserts 3,895 3,947 4,003 4,087 4, Frozen fruit 1,894 1,975 2,053 2,119 2, Savory Snacks 73,305 77,364 81,416 85,257 89, Processed snacks 25,638 26,842 28,156 29,281 30, Potato chips 21,572 22,635 23,784 24,915 26, Nuts & seeds 13,207 13,946 14,563 15,304 16, Other savory snacks 7,989 8,570 9,126 9,662 10, Popcorn 4,900 5,371 5,787 6,096 6, Sauces, dressings & condiments 86,693 89,735 92,648 95,275 98, Wet cooking sauces 16,385 17,011 17,620 18,126 18, Dry cooking sauces 14,740 15,374 16,061 16,702 17, Dressings 15,719 16,133 16,518 16,862 17, Table sauces 11,634 12,067 12,471 12,821 13, Seasonings 12,191 12,613 12,933 13,257 13, Condiment sauces 6,540 6,780 7,027 7,246 7, Pickled products 6,060 6,253 6,427 6,588 6, Dips 3,424 3,505 3,589 3,673 3, Oils & fats 55,819 59,233 63,100 66,708 70, Oils 51,743 54,952 58,624 62,021 66, Solid fats 4,077 4,281 4,476 4,686 4, Canned food 63,424 65,527 67,654 69,492 71, Canned fish/seafood 22,557 23,273 24,027 24,652 25,

42 년 식품산업 분석 보고서 품목 구분 비중 연평균 성장률 ( 09 13) Canned vegetables 16,392 17,226 18,015 18,705 19, Canned meat products 9,553 9,798 10,123 10,382 10, Canned fruit 5,952 6,117 6,261 6,414 6, Canned ready meals 5,476 5,494 5,527 5,571 5, Canned desserts 2,087 2,203 2,291 2,363 2, Canned pasta & noodles 1,407 1,416 1,410 1,405 1, Ice cream 51,348 53,617 55,856 58,206 60, Impulse ice cream 19,403 20,478 21,534 22,622 23, Take-home ice cream 19,926 20,653 21,353 22,093 22, Artisanal ice cream 10,017 10,380 10,771 11,217 11, Frozen yogurt 2,002 2,106 2,198 2,273 2, Spreads 18,747 19,469 20,221 20,847 21, Honey 4,985 5,207 5,450 5,665 5, Jams & preserves 5,516 5,648 5,781 5,912 6, Savory spreads 3,598 3,699 3,816 3,919 4, Nut-based spreads 2,396 2,599 2,788 2,897 3, Chocolate spreads 2,251 2,317 2,387 2,454 2, Soup 16,015 16,843 17,562 18,183 18, Canned soup 7,392 7,792 8,119 8,383 8, Dried soup 6,443 6,760 7,063 7,347 7, Chilled Soup 1,161 1,232 1,285 1,323 1, Frozen soup UHT Soup Baby food 9,810 10,278 10,770 11,313 11, Baby Cereals 4,068 4,369 4,680 5,030 5, Bottled Baby Food 4,235 4,344 4,461 4,579 4, Baby Snacks Other Baby Foods Canned Baby Food 주 : (가공)식품(Food) 기준이며, Datamonitor의 품목군은 식품생산실적의 품목군과 다름 * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database,

43 제2장 세계 식품산업 동향 37 가공식품의 세계시장 규모를 세부 품목별로 보면 23), Chilled food 중 Chilled meat products가 3,810억달러로 전체 가공식품의 16.0%를 차지하여, 다음으로 Bakery & Cereals 중 Bread & rolls가 1,773억달러(7.4%), Chilled food 중 Deli food가 1,673억 달러(7.0%)등의 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타났다. 그림 2-2 가공식품 연평균성장률 상위 10대 세부 품목 주 : (가공)식품(Food) 기준이며, Datamonitor의 품목군은 식품생산실적의 품목군과 다름 * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 또한 가공식품(Food) 중 최근 5년간 연평균성장률이 높은 세부 품목으로는 Dairy food 중 Soy Products가 연평균 10.4%로 가장 높은 성장율을 보였고, 다음으로 Savory Snacks 중 Popcorn 7.4%, Baby food-baby Cereals 중 Baby Cereals 7.1% 등의 순으로 성장률이 큰 것으로 나타났다. 23) Datamonitor는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로 산업을 분류하며, 여기서는 세부 품목은 Catagory 단계에 해당함

44 년 식품산업 분석 보고서 표 2-5 비알콜음료 세부 품목별 세계 시장규모 (단위 : 백만달러, %) 품목 구분 비중 연평균 성장률 ( 09 13) Beverages-Non-Alcoholic (합계) 623, , , , , Soft drinks 525, , , , , Carbonates 194, , , , , Bottled water 113, , , , , Juices 97, , , , , Functional drinks 48,977 52,717 57,138 61,729 65, RTD tea & coffee 50,835 54,286 58,558 61,784 66, Concentrates 16,964 17,584 18,217 18,828 19, Smoothies 2,286 2,494 2,592 2,688 2, Hot drinks 80,563 83,820 87,478 91,339 95, Coffee 46,560 48,284 50,325 52,519 54, Tea 27,896 29,119 30,396 31,686 33, Other hot drinks 6,108 6,417 6,756 7,135 7, Baby drinks 18,014 18,851 19,825 21,471 21, Infant Formula 17,537 18,379 19,349 20,992 20, Baby Juice 주 : 비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) 기준이며, Datamonitor의 품목군은 식품생산실적의 품목군과 다름 * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database, 비알콜음료 세부 품목 중에서는 24), 청량음료(Soft drinks) 중 탄산음료 (Carbonates)가 2,077억달러로 전체 비알콜음료의 28.4%로 가장 큰 비중을 차지했고, 다음으로 생수(Bottled water) 1,437억달러(19.6%), 주스(Juices) 1,097억달러(15.0%) 등의 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타났다. 한편 비알콜음료 중 최근 5년간 연평균성장률이 큰 세부 품목으로는 기능성 음료 (Functional drinks) 7.7%, RTD tea & coffee 6.9%, 생수(Bottled water) 6.0% 순 이었다. 24) Datamonitor는 Industry>Market>Catagory>Segment>Subsegment 로 산업을 분류하며, 여기서는 세부 품목은 Catagory 단계에 해당함

45 제2장 세계 식품산업 동향 기업별 시장규모 2013년 시장가치(Market Value) 기준 세계 식품기업 순위에서는 지난해에 이어 스위스의 유가공 전문기업인 네슬레(Nestlé)가 619 억달러로 1위로 나타났고, 그 다 음으로는 Mondelez International 2위, Unilever 3위, Kraft Foods Group 4위, Mars 가 5위를 차지한 것으로 나타났다. 국내 식품기업 가운데는 CJ제일제당이 101위, 동원 F&B(Dongwon F&B) 109위, 농심(Nong Shim Holdings) 120위, 크라운 제과(Crown Confectionery) 151위로 시장 가치 기준 식품 200대 기업에 포함되었다. 표 2-6 세계 주요 식품기업 시장가치 순위 25) (단위 : 백만달러, %) 순 위 기업명 국가 비중 연평균 성장률 ( 09 13) 1 Nestle S.A. 스위스 50,668 54,909 57,303 59,652 61, Mondelez International Inc. 미국 ,982 52, Unilever 영국 네덜란드 31,945 33,105 34,555 35,990 36, Kraft Foods Group Inc. 미국 ,700 32, Mars, Inc. 미국 28,087 29,111 30,102 30,969 31, JBS S.A. 브라질 21,618 24,277 27,063 28,109 29, PepsiCo, Inc. 미국 20,978 21,940 24,669 25,779 27, Brasil Foods S.A. 브라질 20,144 21,288 22,548 23,643 24, Tyson Foods, Inc. 미국 22,367 22,922 23,546 24,160 24, Groupe Danone 프랑스 19,717 20,006 20,828 21,703 22, General Mills, Inc. 미국 13,466 14,084 16,381 17,335 17, Kellogg Company 미국 13,887 14,317 14,779 16,881 17, Grupo Bimbo S.A. de C.V. 멕시코 11,109 11,715 14,304 14,978 15, ) 전 세계 상장 기업 중 3,788개를 대상으로 함

46 년 식품산업 분석 보고서 순 위 기업명 국가 비중 연평균 성장률 ( 09 13) 14 Groupe Lactalis 프랑스 5,304 5,998 13,993 14,424 14, The Hershey Company 미국 10,779 11,178 11,468 11,728 12, ConAgra Foods, Inc. 미국 9,470 9,931 10,300 10,767 11, Campbell Soup Company 미국 9,080 9,370 9,661 9,866 10, Ebro Foods S.A 스페인 7,826 8,280 8,900 9,351 9, Shuanghai International Holdings Limited Nippon Meat Packers, Inc. 중국 , 일본 8,781 8,948 9,139 9,269 9, % 상위 20개 기업 합계 305, , , , , % 전체 합계 2,075,329 2,151,878 2,229,399 2,304,771 2,379, % 주 : 식품 = (가공)식품(Food)+비알콜음료(Beverages - Non-Alcoholic) * 건강기능식품 제외 자료 : Datamonitor, Interactive Consumer Database,

47 제2장 세계 식품산업 동향 세계 건강기능식품 시장규모 2012년 세계 건강기능식품(Global Nutrition Industry) 시장규모는 약 3,464억달러 (전년 대비 7.1% 성장)이며, 그 중 우리나라 건강기능식품과 유사한 것으로 분류되는 Supplements 시장규모는 961억달러인 것으로 나타났다 26). 표 2-7 품목별 세계 건강기능식품 시장규모 (단위: 억달러, %) 구분 (e) 2014(e) 2015(e) 2020(e) Supplements Natural/Organic Food N & OPC & Household Product Functional Food Total 매출액 ,034 1,100 1,179 1,677 성장률 매출액 ,010 1,116 1,231 1,357 2,255 성장률 매출액 성장률 매출액 964 1,009 1,061 1,119 1,180 1,247 1,315 1,696 성장률 매출액 2,834 3,004 3,217 3,464 3,741 4,029 4,347 6,394 성장률 자료 : 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회, 세계 건강기능식품(Global Nutrition Industry)의 품목은 Supplements, Natural/Organic Food, N & OPC & Household Product, Functional Food로 구분되 는데 27), 건강기능식품에 대한 국가별 용어와 범위는 규정에 따라 차이가 있으나 그 중 Supplements를 국내 건강기능식품과 대응하는 것으로 사용한다. 26) 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사 (한국건강기능식품협회, )를 참고하였으며, 해당 보고서가 근거한 원자료의 출처는 "NBJ's Global Supplement & Neutrition Industry Report 2014"(2014.2) 27) * Supplements : 비타민, 미네랄, 허브, 식사대용식품, 스포츠 영양강화 식품, 스페셜티(글루코사민, DHEA, Coq10, 아미노산, 프로바이오틱스, 콘드로이친 등) * Natural/Organic Food : 자연 생산된 농수산물과 유기농 식품 * N & OPC & Household Product(Naturanl & Organic Personal Care & Household Product) : 천연 및 유기농 헬스 & 뷰티 제품 * Functional Food : 특정 성분을 강화하여 건강을 증진시키는 기능성을 함유한 식품

48 년 식품산업 분석 보고서 그에 따라 Supplements를 기준으로 한 세계 건강기능식품 시장규모를 살펴보면, 2012년 기준 약 961억달러 규모로 2011년 902억달러 대비 6.5% 가량 성장한 것으로 추정된다. 또한 최근 4년간 연평균성장률은 6.2%로, 2020년에는 약 1,677억달러에 이를 것으 로 전망되고 있다. 그림 2-3 세계 건강기능식품 시장규모 주 : Supplements 기준 자료 : 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회, 한편 국가별 건강기능식품 시장규모는 2012년 미국이 325억달러로 전체 시장의 33.8%를 차지해 가장 큰 시장을 형성하고 있다. 그에 이어 유럽 159억달러(16.5%), 중국 119억달러(12.4%), 일본 106억달러(11.0%) 등의 순인 것으로 나타났다. 특히 남미의 경우 건강기능식품 시장규모에서는 세계 6위로 나타났으나, 전년대비 성장률이 12.9%로 매우 높은 성장을 보였고, 그 외 중국(전년대비 11.7% 성장), 동유럽/ 러시아(전년대비 10.0% 성장), 중동(전년대비 9.0% 성장) 등의 순으로 높은 성장세를 보였다. 반면 일본(0.4%), 서유럽(1.9%)은 매우 저조한 성장을 보여 향후 시장점유율이 점차 하락할 것으로 예측된다.

49 제2장 세계 식품산업 동향 43 그림 2-4 국가별 건강기능식품 시장규모(2012) 주 : Supplements 기준 자료 : 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회, 일본의 경우 과거 아시아에서 가장 큰 시장규모를 보였으나 2012년을 기점으로 중국 시장이 일본의 시장규모를 넘어선 것으로 조사되었으며, 중국시장의 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상되고 있다 28). 표 2-8 국가별 건강기능식품 시장규모(2012) (단위: 억달러, %) 구분 미국 서유럽 중국 일본 아시아 남미 동유럽/ 호주/ 캐나다 러시아 뉴질랜드 중동 아프리카 총 합계 매출액 비중 전년대비 성장률 주 : Supplements 기준 자료 : 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회, ) 2014 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회,

50 년 식품산업 분석 보고서 제3장 국내 식품산업 동향 1. 시장규모 및 업체 현황 1.1 시장규모 표 3-1 식품 시장규모 현황 구분 (단위: 백만원, %) 연평균 성장률 ( 09 13) 생산 40,408,833 34,548,230 40,318,186 43,478,331 48,869, % 수출 2,589,076 2,966,831 3,571,062 3,771,553 4,112, % 수입 6,719,512 7,425,710 8,970,489 10,052,019 9,933, % 무역수지 4,130,437 4,458,879 5,399,428 6,280,467 5,820,486 - 시장규모 44,539,270 39,007,109 45,717,614 49,758,798 54,690, % 주 : 1) 시장규모는 생산 - 수출 + 수입 2) 무역수지는 수출 - 수입, 는 적자를 나타냄 3) 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균환율을 적용하여 계산함 4) 식품 = (가공)식품 + 건강기능식품 + 식품첨가물 + 기구 용기 포장 *식품 생산 수출은 2010년부터 축산물가공품 제외, 2013년부터 주류 포함 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 수입식품 등 검사연보, 각 연도 3) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표,

51 제3장 국내 식품산업 현황 45 본 장은 식품의약품안전처의 2013년도 식품 및 식품첨가물 생산실적 및 건강기능 식품 생산실적 자료를 이용하여 국내 식품제조산업의 업체현황 및 생산 출하실적 등을 분석하였다. 2013년 국내 식품시장 규모는 54조 6,902억원으로, 이는 전년에 비해 크게 증가한 수치이나, 2013년부터 생산실적에 새롭게 포함된 주류를 제외하면 총 생산액은 49조 3,662억원으로 전년대비 0.8%가량 감소한 것으로 나타났다. 1.2 업체 현황 1) 업체 수 현황 2013년 생산실적을 보고한 국내 식품 제조 가공업 업체 수는 총 26,741개로 2013년 (25,474개)에 비해 약 3.2% 증가하였다 29). 표 3-2 생산실적 보고업체 수 현황 (단위 : 개, %) 성장률 구 분 전년대비 연평균 성장률 ( 09 13) 식품등제조가공업 20,564 20,717 23,774 25,052 26, 건강기능식품 총 보고업체 수 20,936 21,060 24,187 25,474 26, 주 : 2010년부터 축산물가공품 제조업 제외, 2013년부터 주류 제조업 포함 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표, 또한 2013년 품목별 업체 수는 36,402개로 2012년 34,257개와 비교하여 약 6.3% 증가하였고, 2013년부터 포함된 주류 제조업 1,096개를 제외하면 품목별 업체 수는 29) 2009년 생산실적 보고방식이 서면보고에서 전산보고 방식으로 변경됨에 따라 업체들의 생산실적 보고가 크 게 증가하였으나, 2010년 이후 보고방식 변경의 효과가 사라져 보고 업체 수 증가율이 크게 감소하였다가 2011년 다시 크게 증가하였는데, 이는 2011년 생산실적 보고 업체를 모집단으로 미리 선정 관리하여 업체들 의 생산실적 자료입력 일정을 관리하였기 때문

52 년 식품산업 분석 보고서 35,306개로 전년대비 3.1% 증가한 것으로 분석된다. 규격외 일반가공품을 생산하는 업체 수가 4,956개소(13.6%)로 가장 많았으며, 기타 식품류 3,847개소(10.6%), 조미식품 2,997개소(8.2%), 빵 또는 떡류 2,701개소(7.4%) 순으로 전년도와 동일한 순위를 기록하였다. 전년대비 보고업체수 성장률은 당시럽류 생산업체수가 전년대비 63.6%로 크게 증 가했고, 당시럽류(63.6%), 커피(56.1%), 엿류(28.5%) 순으로 성장률이 높게 나타났다. 한편, 2009년부터 2013년까지 최근 5년간 보고 업체 수의 연평균성장률이 가장 큰 품목군은 올리고당류(27.8%), 식품첨가물(19.0%), 엿류(16.4%), 당시럽류(15.8%), 커 피(15.7%) 등으로 나타나 최근 건강을 중시하는 경향이 확대되며 설탕의 대체 품목 생산업체의 수가 두드러지게 증가한 것으로 보인다. 표 3-3 품목군별 업체 수 현황 순위 품목군 (단위 : 개, %) 연평균 성장률 비중 전년대비 ( 09 13) 1 규격외일반가공품 3,700 3,920 3,922 4,608 4,758 4, 기타식품류 2,755 2,835 2,992 3,530 3,753 3, 조미식품 2,253 2,464 2,464 2,755 2,900 2, 빵 또는 떡류 1,801 2,067 2,170 2,535 2,641 2, 다류 1,532 1,815 1,976 2,325 2,593 2, 음료류 1,329 1,525 1,726 2,027 1,994 1, 과자류 1,479 1,596 1,615 1,869 1,990 1, 기구 및 용기포장 1,460 1,515 1,496 1,760 1,798 1, 장류 1,169 1,288 1,325 1,548 1,619 1, 절임식품 907 1,050 1,140 1,394 1,487 1, 커피 , 두부류 또는 묵류 김치류 식품첨가물 식용유지류 면류 젓갈류 식육 또는 알가공품

53 제3장 국내 식품산업 현황 47 순위 품목군 연평균 성장률 비중 전년대비 ( 09 13) 19 조림식품 건포류 코코아가공품류 또는 초콜릿류 어육가공품 엿류 잼류 드레싱 특수용도식품 옹기류 포도당 설탕 당시럽류 올리고당류 과당 시군구 합계 27,077 27,771 32,368 33,834 34, 건강기능식품 주류 n.a. n.a. n.a. n.a. 1, 식품조사처리 식약처 합계 총계 27,452 28,116 32,794 34,257 36, 주 : 1. 업체당 1개 이상의 품목을 생산할 경우 중복하여 계상되며 전체 업체 수 와 일치하지 않음 2. 축산물가공품 제외 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표, ) 종업원 수 현황 2013년 식품 및 식품첨가물 제조가공업의 전체 종업원 수는 275,782명 30) 으로 나타나 업체당 평균 종업원 수는 10.5명인 것으로 분석되었다. 2013년 종업원 수에는 주류가 새롭게 포함되고, 건강기능식품이 제외된 수치로 전년과 비교는 어려우나, 참고로 2012 년의 경우 전체 종업원 수는 293,484명, 업체당 평균 종업원 수는 11.5명이었다. 30) 건강기능식품 제외

54 년 식품산업 분석 보고서 2. 식품 생산실적 현황 2.1 생산 및 매출현황 1) 생산현황 2013년 식품 및 식품첨가물 생산액은 473,878억원으로, 국내총생산(GDP) 대비 식품 산업 생산액은 3.32%, 전체 제조업 생산액 대비 11.63%를 차지하고 있다. 표 3-4 국내총생산(GDP) 대비 식품산업 생산액 현황 (단위: 십억원, %) 연도 제조업 GDP 국내총생산(GDP) 식품산업 총 생산액 제조업 GDP 대비 GDP 대비 , ,185 27, , ,939 35, , ,915 21, , ,033 30, , ,797 29, , ,055 32, ,627 1,043,258 33, ,940 1,104,492 36, ,037 1,151,708 40, ,771 1,265,308 34, ,521 1,332,681 40, ,010 1,377,457 43, ,527 1,428,295 47, 주: 1) 국내총생산(명목, 시장가격) 및 제조업GDP(명목), 한국은행, ) 년, 년 축산물가공품 포함, 2013년부터 주류 포함 * 건강기능식품이 제외되어 <표 3-1>과 총계가 상이함 자료 : 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각년도

55 제3장 국내 식품산업 현황 49 2) 매출현황 2013년 식품 및 식품첨가물 매출액은 540,282억원(생산액 473,878억원 대비 114.0%) 으로 나타났다. 2005년부터 2012년까지 생산액과 매출액 추이를 보면, 우리나라 식품 및 식품첨가 물 매출액은 2005년 이래 꾸준히 증가하다가 2010년 일시적 후퇴기를 겪은 후, 지난 3년간 다시 성장세를 보이고 있다. 2010년은 년 미국발 글로벌 금융위기 가 일어난 이듬해로써, 우리나라 식품산업이 이후 경기위축 여파로부터 벗어나는데 시간이 소요된 것으로 사료된다. 표 3-5 생산액 대비 매출액 추이( ) (단위: 천원, %) 연도 생산액 매출액 국내판매액 비중 수출액 ,579,376,574 33,335,150,360 31,066,849, ,268,300, ,694,772,305 35,699,307,123 33,699,147, ,000,159, ,147,999,104 37,365,857,444 35,463,084, ,902,772, ,649,627,163 39,298,783,847 36,740,932, ,557,851, ,408,833,378 44,440,638,918 41,851,563, ,589,075, ,548,229,978 38,790,939,006 35,824,107, ,966,831, ,318,186,189 44,448,301,187 40,877,239, ,571,061, ,478,331,108 47,327,653,596 43,556,101, ,771,552, ,387,774,991 54,028,196,292 49,991,07, ,037,188, 주 : 매출액 = 국내판매액 + 수출액 이며, 건강기능식품이 제외되어 <표 3-1>과 총계가 상이함 자료 : 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각년도 비중 한편, 2013년 전체 매출액 중 출하액 비중은 92.5%, 수출액 비중이 7.5%로 나타나 내수 출하가 매출액의 대부분을 차지하고 있어, 식품산업의 해외 진출이 보다 활발히 추진될 필요성을 다시금 보여주고 있다.

56 년 식품산업 분석 보고서 2.2 업종별 생산실적 현황 1) 생산현황 2013년 업종별 생산액은 건강기능식품이 40.8%, 식품첨가물이 14.5%의 높은 성장 을 보였으며, 기구 및 용기 포장( 1.1%)은 전년대비 소폭 감소하여 그간의 고성장 세가 꺾이고 (-)성장을 나타내었다. 한편 식품 생산액은 2013년 새롭게 포함된 주류 품목의 영향을 배제할 경우 전년 대비 1.3% 성장에 그친 것으로 분석된다. 표 3-6 업종별 생산액 현황( ) (단위 : 억원, %) 구분 2011 생산액 성장률 생산액 성장률 생산액 성장률 비중 식품 327, , , 기구 및 용기 포장 52, , , 식품첨가물 13, , , 건강기능식품 9, , , 합계 403, , , 주 : 식품= 식품+식품조사처리, 기구 용기 포장지=기구 용기 포장지+옹기류 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표, 년 전체 생산규모는 식품이 가장 높은 39조 8,504억원으로 81.6%의 생산 비중 을 보이고 있으며, 그 다음 기구 용기 포장지(5조 9,609억원) 12.2%, 식품첨가물(1조 5,764억원) 3.2%, 건강기능식품(1조 4,820억원) 3.0%의 비중을 각각 차지하였다. 2) 매출현황 2013년 식품 및 식품첨가물의 국내판매액은 49조 9910억원, 전체 매출액은 54조 282억원으로 나타났다. 이는 2012년 대비 14.2% 증가한 수치이나 2013년 추가된 주 류를 제외하면 전년대비 약 0.7% 가량 증가한 수치로, 매출 성장이 정체된 모습을 보이고 있다.

57 제3장 국내 식품산업 현황 51 매출액 성장률 최대치를 기록한 업종은 다음에서 확인되는 바와 같이 식품첨가물 (19.1%)로 2013년 1조6,827억원의 매출을 기록했는데, 특히 내수 출하액의 전년대비 성장률은 14.3%, 수출액 성장률은 40.3%로 나타났다. 2013년 식품의 매출액은 전년대비 21.1% 성장하여 46조 842억원으로 가장 큰 비중 (85.3%)을 차지하였으나, 주류를 제외할 경우 전년대비 약 4.3% 성장한 것으로 파악 된다. 식품첨가물의 매출액은 전년대비 19.1% 증가하여 1조 6,827억원, 기구 및 용기 포장은 전년대비 2.7% 감소한 6조 2,613억원을 기록했다. 표 3-7 업종별 매출액 현황( ) (단위 : 억원, 백만달러, %) 구분 매출액 매출액 매출액 국내 판매액 성장률 수출액 성장률 식품 361, , , , , 기구및용기 포장 55,939 64,378 62,613 55, 식품첨가물 13,043 14,130 16,827 12, 건강기능식품 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 합계 444, , , , , 주 : 1) 식품= 식품+식품조사처리, 기구 용기 포장지 = 기구 용기 포장지+옹기류 2) 매출액 및 출하액은 억원 단위이며, 수출액은 백만 달러 단위임 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표, 한편 2013년에는 식품첨가물이 19.1%의 성장률을 기록하며 전년에 비해(2012년 전년대비 0.2% 성장) 큰 성장을 보인 것으로 나타났는데, 이는 최근 가공식품 제조회 사들의 식품첨가물 수요 급증과 관련한 것으로 사료 된다 31). 최근 세계 식품시장에 서는 식품기업 대신 전문적으로 맛을 연구ㆍ개발해주는 향미전문개발업체(flavor house)까지 등장할 만큼 식품첨가물과 관련한 향미개발산업이 급성장하고 있는 것 으로 알려져 있으며, 이러한 추세는 국내 식품업계에도 영향을 미쳤으리라 짐작된다. 31) 식품첨가물은 식품회사들의 폭발적 수요에 힘입어 2014년 미국의 향미개발업계 규모(매출기준)는 40억달러 (약 4조3400억원)에 도달할 전망. 컨설팅업체 레핑웰앤어소시에이츠에 따르면 이는 지난 2003년 25억달러(약 2조7000억원)에서 11년 간 60% 불어난 것(헤럴드경제, )

58 년 식품산업 분석 보고서 2.3 품목별 생산실적 현황 1) 생산현황 2013년도 식품 및 식품첨가물의 품목별 생산액을 살펴보면, 기구 용기 포장지가 5조 9,367억원으로 가장 큰 비중(12.1%)을 차지했고, 기타식품류 9.7%(4조 7,492억 원), 규격외 일반가공식품 7.9%(3조 8,727억원) 순으로 높은 비중을 보였다. 품목군별 전년대비 생산액 성장률은 옹기류 117.7%, 건강기능식품 40.8%, 식품첨 가물 14.5%, 절임식품 9.5%로 순으로 높게 나타났으며, 그에 반해 당시럽류( 30.8%), 설탕( 19.6%), 식육 또는 알가공품( 19.5%), 음료류( 15.3%)은 생산액이 감소하였다. 특히, 음료류의 경우 2013년 15.3% 감소하여 전년의 9.7% 성장에서 급격한 성장률 하락을 나타났으며, 커피가 전년대비 0.2% 감소한 것으로 나타났다. 이는 커피전문 점의 급속한 확산에 따른 원두커피로의 대체와 함께 인스턴트 커피시장이 포화상태 에 이르고, 재고 판매로 인해 생산액 증가가 정체된 원인으로 판단된다(53.0%( 10년) 19.4%( 11년) 5.35( 12년) 0.2( 13년)). 반면 다류의 경우 전년대비 4.3% 성장해 2012년 성장률 1.5%를 상회하였다. 2013년 생산액 상위 10대 품목군이 전체에서 차지하는 비중은 65.4%로 전년의 73.7%에 비해 8.3%p 감소한 것으로 나타났다. 표 3-8 식품 품목군별 생산액 (단위 : 백만원, %) 구분 생산액 점유율 생산액 점유율 성장률 기구및용기 포장 6,018, ,936, 기타식품류 4,517, ,749, 규격외일반가공식품 3,690, ,872, 과자류 3,029, ,162, 음료류 3,547, ,006, 빵또는떡류 2,711, ,911, 조미식품 2,524, ,576, 면류 2,566, ,477,

59 제3장 국내 식품산업 현황 53 구분 생산액 점유율 생산액 점유율 성장률 커피 1,658, ,654, 식용유지류 1,766, ,633, 식품첨가물 1,376, ,576, 코코아가공품류 또는 초콜릿류 1,254, ,287, 김치류 954, , 설탕 1,139, , 다류 755, , 장류 888, , 어육가공품 617, , 두부류또는묵류 601, , 절임식품 548, , 건포류 301, , 엿류 289, , 젓갈류 254, , 특수용도식품 246, , 식육또는알가공품 297, , 드레싱 230, , 과당 234, , 조림식품 158, , 잼류 124, , 올리고당류 47, , 포도당 59, , 옹기류 11, , 당시럽류 1, 시군구 합계 42,425, ,360, 건강기능식품 1,052, ,482, 주류 n.a. n.a. 5,026, 식품조사처리 식약처 합계 1,052, ,509, 총계 43,478, ,869, 주 : 건강기능식품을 포함하여 점유율을 재산출 함 자료 : 1) 식품의약품안전처, 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도 2) 식품의약품안전처, 보도자료 13년 건강기능식품 생산실적 분석결과 발표,

60 년 식품산업 분석 보고서 2) 매출현황 2013년 품목군별 매출액 1위는 6조 2,315억원을 기록한 기구 및 용기 포장지로 출하액과 수출액 모두에서 1위를 차지하였다. 그 뒤를 이어 기타 식품류 5조 3,088억원, 규격외 일반 가공식품 4조 480억원으로 상위 3개 품목군을 차지했으며, 매출액 상위 10품목이 전체 매출액의 66.2%를 차지해 전년대비 6.6%p(2012년 72.8% 차지)감소한 것으로 나타났다. 매출액 중 국내 출하액과 수출액이 차지하는 비중은 시군구 합계 기준 국내 출하액 92.0%, 수출액 비중 8.0%로 전년과 유사한 수준을 보였다. 한편 식용유지류(1.8%), 음료류(4.0%), 과자류(3.5%), 주류(4.0%) 등은 수출 비중이 시군구 합계(8.0%)의 수출액 비중보다 낮게 나타나 향후 우리나라 식품업계의 해외 시장 진출 촉진이 보다 활성화 되어야 함을 보여준다. 그에 반해 수출 비중이 상대적으로 높은 품목군으로는 식품조사처리(73.2%), 식품 첨가물(24.5%), 설탕(19.7%), 규격외 일반 가공식품(13.1%), 기타식품류(12.2%) 등 인 것으로 나타났다. 표 3-9 식품 품목군별 매출액(2013) (단위 : 백만원, %) 구분 매출액 국내판매액 수출액 비중 비중 기구및용기 포장 6,239,146 5,500, , 기타식품류 5,308,751 4,660, , 규격외일반가공식품 4,047,999 3,517, , 음료류 3,997,086 3,845, , 빵또는떡류 3,506,587 3,422, , 과자류 3,344,799 3,226, , 조미식품 2,980,827 2,897, , 면류 2,563,945 2,405, , 커피 2,119,304 1,992, , 식품첨가물 1,682,742 1,270, ,

61 제3장 국내 식품산업 현황 55 구분 매출액 국내판매액 비중 수출액 식용유지류 1,617,449 1,589, , 코코아가공품류 또는 초콜릿류 비중 1,234,613 1,157, , 설탕 1,223, , , 김치류 1,094,100 1,014, , 장류 1,067,418 1,023, , 다류 874, , , 어육가공품 774, , , 두부류또는묵류 616, , , 절임식품 550, , , 특수용도식품 350, , , 엿류 320, , , 건포류 316, , , 드레싱 284, , , 과당 281, , , 젓갈류 280, , , 식육또는알가공품 274, , 조림식품 151, , , 잼류 135, , , 올리고당류 69,848 64, , 포도당 58,174 54, , 옹기류 22,111 21, 당시럽류 1,078 1, 시군구 합계 47,392,757 43,621, ,771, 주류 6,635,183 6,369, , 식품조사처리 건강기능식품 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 식약처 합계 6,635,440 6,369, , 총합계 54,028,196 49,991, ,037, 자료 : 식품의약품안전처, 2013 식품 및 식품첨가물 생산실적, 2014