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아진 모
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1 산업분석 한 중 FTA 시대농수산식품 교역활성화방안 한국농촌경제연구원연구위원정정길 1. 한중 FTA 협상타결과중국소비시장 중국은한국과인접한세계최대농식품소비시장으로빠른성장이예상 - 중국은세계인구의 20%, 세계 GDP 의 10% 를차지하는경제대국 - 중국고소득계층의소비인구가한국전체인구의두배이상 - 한국농수산식품대중수출액 13억달러 (2013년기준 ), 2000년이후연평균수출액증가율이 17.1% 를기록 한 중 FTA 는우리나라농업에위협요인과기회요인을동시에수반 - 향후한 중간농수산식품교역확대가예상되며한중 FTA 시대를맞아농수산식품분야에서의효율적활용방안을모색함이바람직 - 한중 FTA 시대에중국시장에서소비수요가클것으로예상되는한국농수산식품분야의스타수출품목을발굴하여한국의농어업인과농수산식품기업에새로운기회를제공 - 한중 FTA의실질적인효과획득을위한한중양국농수산식품부문에서의협력방안을제시하여향후양국정부당국의정책수립에참고자료로활용 13

2 2. 한국농수산식품의대중수출현황 한국농림수산식품대중수출액 : 전년대비 3.1% 증가, 13 억달러 (2013) - 수출액비중 (2013): 신선 13.6%, 가공 58.3%, 수산 28.1% - 신선농산물 19.8%, 가공식품 1.5% 증가, 수산식품 0.5% 감소 표 1 한국농수산식품의중국수출동향 ( 단위 : 천톤, 백만불, %) 구분 2012년 (A) 2013년 (B) 증감률 (B/A) 물량금액물량금액물량금액 농림수산식품 , , 신선농산물 가공식품 수산식품 자료 : 농림수산식품수출입동향및통계 (2013) 한국농수산식품대중수출추이 ( 최근 5 년간 ) - 최근 5 년간한국농수산식품대중수출연평균 27.6% 증가 - 신선농산물 22.7%, 가공식품 25.9%, 수산식품 34.8% 증 그림 1 한국농수산식품대중수출추이 ( 백만달러 ) 14

3 신선농산물대중수출현황 - 전체신선농산물수출액은 1 억 8 천만달러 (2013) - 신선농산물주요수출품목은밤, 난초, 채소종자, 쇠고기등 표 2 신선농산물대중수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 2011년 2012년 2013년품목금액품목금액품목금액 신선전체 신선전체 신선전체 밤 16.5 밤 25.6 밤 양란 12.9 난초 8.8 난초 소고기 6.2 채소종자 7.9 채소종자 채소종자 5.2 토마토 1.3 쇠고기 팽이버섯 4.7 마늘 0.9 토마토 2.2 자료 : 농림수산식품수출입동향및통계 (2013) 고유식품대중수출현황 - 주요고유식품수출품목은인삼, 유자차, 과실조제품등 고유식품 : 국내산농산물을원료로가공한식품 표 3 고유식품대중수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 2011 년 2012 년 2013 년 품목금액품목금액품목금액 1 인삼 45.6 인삼 32.2 인삼 유자차 16.8 유자차 17.8 유자차 과실조제품 15 과실조제품 17.3 과실조제품 19.7 자료 : 농림수산식품수출입동향및통계 (2013) 가공식품대중수출현황 - 가공식품전체수출액은 7 억 7 천만달러 (2013) - 가공식품주요수출품목은설탕, 커피조제품, 조제분유등 15

4 표 4 가공식품대중수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 2011년 2012년 2013년품목금액품목금액품목금액 가공전체 가공전체 가공전체 설탕 설탕 설탕 커피조제품 50.7 커피조제품 54.2 조제분유 대두유 32.9 조제분유 39.1 커피조제품 라면 26.5 대두유 32.2 음료 조제분유 23.8 음료 31.4 비스킷 37.8 자료 : 농림수산식품수출입동향및통계 (2013) 수산식품대중수출현황 - 수산식품전체수출액은 3 억 7 천만달러 (2013) - 수산식품주요수출품목은오징어, 어란, 김등 표 5 수산식품대중수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 2011년 2012년 2013년품목금액품목금액품목금액 수산전체 수산전체 수산전체 오징어 100 어란 45.9 오징어 대구 46.6 오징어 39.5 어란 어란 40.4 명태 33.9 김 33 4 삼치 32.5 김 30.7 넙치 명태 30.6 대구 28.7 삼치 중국의농수산식품시장동향 중국농식품시장규모와수입식품비중 년중국의농식품시장규모는 1조달러 (1,100조원) 2000년이후 (2000~2013년) 연평균 13.6% 증가 16

5 - 중국농식품수입액은 1,189 억달러 (2013), 연평균 19.8% 증가 - 한국농식품의중국농식품수입시장점유율은최근 10여년간정체또는감소추이를나타내고있으며 2013년 1.1% 를기록 표 6 중국농식품시장규모와수입추이 ( 단위 : 억달러, %) 연도 연평균증가율 농식품시장규모 1,896 3,058 6,539 8,031 9,176 9, 농식품 ,124 1,189 수입액 ( 비중 ) (5.9) (9.4) (11.1) (11.8) (12.3) (11.9) 19.8 한국농식품 수입액 ( 비중 ) (1.5) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) 17.1 자료 : 中國統計年鑑 ( 각년도 ) 과농림축산식품주요통계 ( 농림축산식품부 ) 데이터를활 용하여작성 중국의농식품소비특징 - 식품안전및웰빙에대한사회적관심고조 - 소득증가, 의식수준향상등으로고급 안전 수입식품수요빠르게증가 - 온라인소비급증 - 유제품수입급증추세 - 수입식품의품목갈수록다양화 중국농수산식품시장전망 - 소비잠재력확대, 유통망개선, 정책변화등긍정적요인증가 - 국민소득급속증가, 내수진작정책강화등식품소비구매력증대요인지속확대 17

6 - 식품산업발전속도가국내소비수요증대를따라가지못하고있음. 중국국내식품산업발전수준이소비자의욕구를충족시키지못하므로인해수입식품수요가빠르게증가하는추세 4. 한국농수산식품에대한중국소비자및바이어의향분석 한국농식품에대한인지도소비자조사결과 - 주요 5개도시 ( 베이징, 상하이, 칭다오, 선양, 충칭 ) 소비자 500명대상설문조사실시 - 한국농식품에대한인지도 : 칭다오, 선양, 상하이, 베이징, 충칭순 한국농식품에대한인지여부 베이징상하이선양칭다오충칭 명 % 명 % 명 % 명 % 명 % 알고있다 모른다 합계 표 7 중국소비자소득수준별유망품목 구분품목저소득자중간소득자고소득자 신선농산물 고유식품 가공식품 밤 - - 쇠고기 - 채소종자 생우유 - 파프리카 유자차 - 인삼제품 - 고추장 막걸리 - 간장 조제분유 제과및제빵 - 비스킷 커피조제품 - 설탕

7 바이어조사결과 - 조사대상지역으로 10개도시군, 15개도시를선정 수도권도시군 : 베이징 산동연해도시군 : 칭다오 화동도시군 : 상하이, 난징, 항저우 해협양안도시군 : 샤먼 화남도시군 : 광저우 장강중류도시군 : 우한, 창사 청위도시군 : 청두, 충칭 관중도시군 : 시안 중원도시군 : 정저우 동북도시군 : 다롄, 선양 - 그중청두지역바이어조사결과 청두의농식품유통업체및바이어조사결과, 신선농산물은생우유, 채소종자, 밤순으로, 고유식품은김치, 된장, 고추장순, 가공식품은소주, 조제유음료, 조제분유순, 수산식품은참치 ( 통조림 ), 김, 미역순으로유망한것으로분석됨. 신선농산물 고유식품 가공식품 수산식품 1. 생우유 2. 채소종자 3. 밤 4. 표고버섯 5. 쇠고기 6. 새싹삼 7. 새송이버섯 8. 다육식물 1. 김치 2. 된장 3. 고추장 4. 홍삼제품 5. 인삼제품 6. 전통차 7. 부각 8. 유자차 9. 도라지가공품 1. 소주 2. 조제유음료 3. 조제분유 4. 커피조제품 5. 면류 6. 제과및제빵 7. 비스킷 8. 즉석식품 9. 소스류 10. 즉석밥 11. 설탕 1. 참치 ( 통조림 ) 2. 김 3. 미역 4. 건해산물 5. 어육가공품 6. 참치 ( 냉동 ) 7. 해삼 8. 굴 ( 신선냉장 ) 9. 꽃게 10. 전복 11. 넙치 ( 활어 ) 12. 조기 5. 한중 FTA 시대농수산식품분야스타수출품목 1 기초통계조사분석에의한스타수출품목후보군선정결과 - 신선농산물 10개, 고유식품 7개, 가공식품 8개, 수산식품 15개등총 40개품목선발 19

8 폼목류신선농산물 (10) 고유식품 (7) 가공식품 (8) 수산식품 (15) 품목밤, 쇠고기, 파프리카, 백합, 딸기, 토마토, 기타과실, 생우유, 채소종자, 기타감귤류 유자차, 인삼제품, 홍삼제품, 고추장, 막걸리, 과실발효주, 간장조제분유, 제과및제빵, 비스킷, 와인, 조제유음료, 대두유, 커피조제품, 설탕김, 다랑어, 굴, 해삼, 넙치 ( 활어 ), 기타어류, 오징어, 전복, 명태, 삼치, 뱀장어, 붕장어, 꽃게, 고등어, 미역 2 국내전문가대상 FGI 조사에의한스타수출품목후보군선정 - 국내전문가 FGI 조사결과신선농산물 13개, 고유식품 9개, 가공식품 11 개, 수산식품 10 개등총 43개품목이스타수출품목후보군으로선정 폼목류 신선농산물 (13) 품목 채소종자, 다육식물, 새싹삼, 밤, 표고버섯, 새송이버섯, 쇠고기, 생우유, 쌀, 파프리카, 딸기, 토마토, 사과 고유식품유자차, 전통차, 인삼제품, 홍삼제품, 고추장, 된장, 부각, 도라지가 (9) 공품, 김치 가공식품 (11) 수산식품 (10) 조제분유, 조제유음료, 커피조제품, 제과및제빵, 비스킷, 설탕, 면류, 소주, 즉석식품, 소스류, 즉석밥 김, 굴, 해삼, 넙치 ( 활어 ), 미역, 다랑어, 어류가공품, 전복, 꽃게, 조기 3 국내전문가대상 AHP 분석 : 스타수출품목후보군우선순위도출 - 국내전문가상대적중요도 (AHP) 분석결과신선농산물, 고유식품, 가공식품, 수산식품각 5 개총 20개품목이스타수출품목후보군으로선정 폼목류신선농산물 (5) 고유식품 (5) 가공식품 (5) 수산식품 (5) 품목생우유, 채소종자, 새송이버섯, 표고버섯, 밤홍삼제품, 김치, 인삼제품, 유자차, 고추장조제분유, 면류, 커피조제품, 소주, 즉석식품김 ( 조미, 스낵 ), 해삼 ( 건조조제 ), 어육가공품, 참치통조림, 전복 4 중국조사결과 20

9 - 중국소비자조사, 농수산식품유통업체및바이어조사결과반영한우선순위 순위 신선농산물 (8) 고유식품 (9) 가공식품 (11) 수산식품 (12) 1 생우유 김치 조제분유 김 ( 조미, 스낵 ) 2 새싹삼 유자차 조제유음료 어육가공품 3 쇠고기 홍삼제품 제과및제빵 참치 ( 통조림 ) 4 채소종자 인삼제품 커피조제품 미역 ( 건조 ) 5 다육식물 고추장 면류 건해산물 6 표고버섯 된장 비스킷 참치 ( 냉동 ) 7 밤 전통차 소주 해삼 ( 건조조제 ) 8 새송이버섯 부각 즉석식품 전복 9 도라지가공품 소스류 꽃게 10 설탕 조기 11 즉석밥 굴 ( 신선냉장 ) 12 넙치 ( 활어 ) 5 최종스타수출품목선정결과 (17 개품목 ) 구분 신선농산물 (8) 품목 생우유, 채소종자, 버섯류 ( 새송이, 표고 ), 다육식물, 새싹삼, 쇠고기, 딸기, 토마토 고유식품 (4) 인삼제품 ( 홍삼제품포함 ), 고추장, 된장, 김치 가공식품 (2) 조제분유, 즉석식품 ( 즉석밥, 죽등 ) 수산식품 (3) 김 ( 조미, 스낵 ), 굴 ( 신선, 냉장 ), 부각 6. 한중 FTA 의효율적활용을위한한중협력과제 비관세장벽철폐를위한협력강화 한중 FTA 체결이후실질적인효과를거두려면양국간농식품무역관련비관세장벽을철폐하는것이가장시급한과제 - 교역확대측면에서는비관세장벽해소가관세인하보다훨씬효과적임. 21

10 비관세장벽철폐문제는양국정부당국간의긴밀한협조체계가구축되고강력한의지를가지고추진해야만가능 - 각종제도, 표준및규격등을국제기준에부합하도록개선 식품안전성확보를위한협력강화 한중 FTA로인해양국간농수산식품의교역증대가이루어져검역등교역과정에서많은식품안전문제가발생할것으로예상 - 식품안전문제발생시, 처리과정에서국가간무역마찰로비화하는경우도발생가능 수출입농식품검사검역에있어양국공조체계를구축하여문제발생소지를사전에차단함이바람직 - 공동검사검역제도, 상대국에검사검역관파견제도등도입 상호보완적농식품산업육성을통한윈 - 윈전략추진 한중양국은공히농식품순수입국의입장에처해있어양국간농식품교역에서상호보완적요소를발굴하여상호주의실현노력 - 양국이각각수입해야하는품목에대해상대국이수출여력이있을경우, 주문생산등방법으로매년안정적인공급망을구축하는방안 농식품산업의투자협력강화 농식품가공등분야에서양국기업간다양한방식의협력활성화추진 - 양국농식품기업이협력하여내수와수출등경로를통해시장확대추진 규제개선, 정책지원등투자협력확대를위한환경조성강화 22

특히 이번행사는지난 월대통령의중국정상방문시수행했던윤상직산업부장관이중국상무부장관에게농수산식품구매사절단파견을요청하여이루어진것으로농수산식품분야에서의한중경제협력을한층강화할것으로평가되고있다 이번상담회를통해 코리아와중국심천강산굉달무역유한회사가델로스과자 백만불수출계약을체결하는성과를

특히 이번행사는지난 월대통령의중국정상방문시수행했던윤상직산업부장관이중국상무부장관에게농수산식품구매사절단파견을요청하여이루어진것으로농수산식품분야에서의한중경제협력을한층강화할것으로평가되고있다 이번상담회를통해 코리아와중국심천강산굉달무역유한회사가델로스과자 백만불수출계약을체결하는성과를 보도자료 이자료는 2013 년 9 월 24 일석간이후에보도하여주시기바랍니다. 농림축산식품부 수출진흥팀장 김상경, 사무관도현미 (044-201-2176) / 제공일 : 9월 23일 ( 총 12매 ) 산업통상자원부 무역진흥과장 황병소, 사무관나영조 (02-2110-4838) 거대중국내수시장, 고품질한국농수산식품으로공략한다! - 對중국농수산식품수출확대를위한수출상담회개최