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- 대근 담
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5 13:30~15:30 13:30~15:30 13:30~15:30 13:30~15:30 13:30~15:30
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20 10
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30 20
31 21
32 22
33 23
34 24
35 25
36 26
37 27
38 28
39 29
40 30
41 31
42 32
43
44
45
46 36
47 37
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 43
54 44
55 45
56 46
57 47
58 48
59 49
60 50
61 51
62 52
63 53
64 54
65 55
66 56
67 57
68 58
69 59
70
71
72
73
74 64
75 65
76 66
77 67
78 68
79 69
80 70
81 71
82 72
83 73
84 74
85 75
86 76
87 77
88 78
89 79
90 80
91 81
92 82
93 83
94 긍정 부정 40% 47% 56% 32% 60% 53% 44% 68%
95 85
96 86
97
98
99
100
101
102 ha 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 수박참외딸기오이호박토마토 ha 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 시설토마토노지토마토생산량 톤 500, , , , ,
103 93
104 94
105 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 95
106 부산장수춘천철원 담양보성익산부여평택춘천 96
107 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 4,000 3,000 2,000 1,
108
109 연령 99
110 명 2명 3명 4명 5명 6명이상 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 100
111 만원미만 300~400 만원미만 400~500 만원미만 500~700 만원미만 700 만원이상 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 101
112 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,442 1, ,405 1, ,142 20,216 20,156 18,576 18,717 16,495 15,758 16,924 19,538 20,547 22,225 27,570 23,612 28,078 27,052 22,371 21, 일반방울가공 8,000 6,000 4,000 2, 일반회당구입액 ( 원 ) 방울회당구입액 ( 원 ) 일반구입횟수 방울구입횟수
113 (35.3) 6.7(41.9) 6.5(36.9) 5.5(37.0) 7.2(32.9) 6.8(32.1) 5.7(34.7) 6.3(35.7) ( (58.1) 11.1(63.1) 9.4(63.0) 14.6(67.1) 14.3(67.9) 10.7(65.3) 11.3(64.3) 일반토마토 방울토마토 원형방울토마토 대추방울토마토 103
114 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,671 28,724 23,023 16,740 17,073 18,976 17,673 11,076 30대이하 40대 50대 60대이상 일반토마토 방울토마토 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,650 35,632 30,842 28,105 29,028 29,886 27,014 24,906 25,360 20, 만원미만 300~400만원미만 400~500만원미만 500~700만원미만 700만원이상 일반토마토 방울토마토 104
115 50,000 40,000 30,000 20,000 23,266 17,446 32,807 34,254 24,282 26,458 31,980 28,641 27,407 35,036 38,155 20,912 10, 명 2 명 3 명 4 명 5 명 6 명이상 일반토마토 방울토마토 25,000 23,266 20,000 17,446 16,403 15,000 10,000 5,000 12,141 11,418 8,819 7,995 7,160 7,007 5,481 6,218 3, 명 2 명 3 명 4 명 5 명 6 명이상 일반토마토 방울토마토 105
116 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
117 107
118 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 108
119 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼무점포판매 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 10kg 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼무점포판매 0.5kg 0.75kg 1kg 2kg 5kg 109
120 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,317 11,688 11,157 10,010 8,992 7,347 7,299 7,875 3,944 4,247 3,384 2,474 2,633 2,485 2,823 2,628 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 일반토마토 방울토마토 110
121 111
122 112
123 113
124 114
125 115
126 116
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140 130
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145 135
146 136
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148 138
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150 140
151 141
152 142
153 143
154 144
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158 148
159 149
160 150
161 151
162 152
163 153
164 154
165 155
166 156
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170 160
171 161
172 162
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174 164
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177 167
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179 169
180 170
181 171
182 172
183 173
184 174
185 175
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187 177
188 178
189 179
190 180
191 181
192 182
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197 187
198 188
199 189
200 190
201 191
202 192
203 193
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210 200
211 201
212 202
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214 204
215 205
216 206
217 207
218 208
219 209
220 210
221 211
222 212
223 213
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225 215
226 216
227 217
228 218
229 219
230 220
231 221
232
233
234
235
236 226
237 227
238 228
239 229
240 230
241 231
242 232
243 233
244 234
245 235
246 236
247 237
248 238
249 239
250 240
251 241
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254 244
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257 247
258 248
259 249
260 250
261
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264 254
265 255
266 256
267 257
268 258
269 259
270 260
271 261
272 262
273 263
274 264
275 265
276 266
277 267
278 268
279 269
280 270
281 271
282 272
283 273
284 274
285 275
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287 277
288 278
289 279
290 280
291
292
293
294
295
296 450,000 마릿수 가구수 440, , , , , , q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 2015q3 2015q4 2016q1 2016q2 2016q3 2016q4 2017q1 2017q2 2017q3 2017q4 사육가구수 6,946 6,917 6,895 6,847 6,817 6,872 6,950 6,979 6,912 6,910 6,876 6,822 6,766 6,759 6,578 6,503 7,100 7,000 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 6,200 사육마릿수 436, , , , , , , , , , , , , , , ,
297 단위: 천 ,171 3,518 3,359 3,582 3,646 3,834 3,914 4,092 톤2,214 2,073 2,111 2,093 2,168 2,070 1,889 2,058 2,116 1,713 1,788 1,832 1,586 1,683 1,414 1, 국내생산 수입 국내소비 연말재고 287
298 10, % 97.3% 96.6% 96.6% 96.3% 95.5% 100% 9,000 8, % 80.5% 83.4% 87.4% 82.7% 90% 80% 7, % 65.9% 62.2% 70% 톤 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 9,767 9,335 9,124 7,950 9,316 8,185 6,266 7,570 6, % 5,590 4,960 3,555 2,311 2, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 생우유중량조제분유중량중국향생우유수출비중중국향조제분유수출비중 288
299 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 20.5% 17.0% 17.6% 18.5% 19.4% 18.9% 18.6% 18.7% 7.0% 6.4% 7.5% 7.9% 8.4% 9.5% 9.0% 9.8% 15.1% 17.7% 15.9% 16.3% 16.5% 15.5% 15.8% 16.4% 50.0% 40.0% 30.0% 7.3% 5.7% 6.6% 6.5% 5.9% 6.2% 7.0% 7.8% 5.2% 6.0% 7.6% 5.4% 5.3% 5.8% 5.5% 5.4% 20.0% 40.9% 44.1% 43.5% 42.9% 41.9% 40.7% 40.8% 39.4% 10.0% 0.0% 흰우유가공우유떠먹는요구르트액상요구르트짜먹는요구르트치즈아이스크림분유기타유제품 kg kg 백색시유 ( 좌 ) 가공시유 ( 우 ) 액상발효유 ( 우 ) 호상발효유 ( 우 ) 자연치즈 ( 우 ) 가공치즈 ( 우 ) 289
300 135 우유발효유치즈생우유치즈 ( 수입 ) 우유 발효유 치즈 생우유 치즈 ( 수입 )
301 십억 우유치즈발효유 우유 치즈 발효유 ,500 2,400 2,300 2,200 2,442 2,403 2,300 원 2,100 2,147 2,152 2,142 2,000 1,900 2,
302 180 천원 % 89.5% 88.0% 88.7% 88.8% 87.4% 88.2% 87.9% % 10.5% 12.0% 11.3% 11.2% 12.6% 11.8% 12.1% 가공우유비중 흰우유비중 가공우유 흰우유 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 292
303 100.0% 90.0% 80.0% 4.4% 2.2% 0.9% 10.2% 7.6% 1.7% 0.3% 24.3% 3.7% 2.1% 0.7% 17.3% 1.1% 1.1% 0.4% 0.3% 0.3% 2.6% 2.1% 2.1% 1.5% 1.1% 2.1% 1.6% 2.5% 4.0% 5.2% 21.9% 27.8% 26.4% 21.7% 29.2% 70.0% 60.0% 28.6% 23.4% 22.7% 20.4% 19.6% 20.8% 22.3% 14.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 23.3% 2.2% 18.9% 0.8% 26.4% 0.8% 24.0% 23.0% 1.8% 2.2% 23.9% 25.4% 1.8% 1.8% 31.8% 2.1% 10.0% 28.2% 23.0% 26.2% 20.8% 20.7% 22.2% 22.7% 23.8% 0.0% 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 293
304 100.0% 90.0% 0.5% 0.8% 0.6% 1.9% 2.5% 2.4% 2.8% 2.7% 2.1% 3.2% 3.5% 4.3% 3.8% 6.5% 6.4% 9.9% 8.8% 0.2% 2.2% 0.4% 1.8% 4.6% 3.2% 3.0% 8.0% 6.8% 80.0% 11.5% 13.3% 70.0% 60.0% 25.2% 50.0% 40.0% 87.8% 83.3% 85.0% 20.0% 84.5% 72.0% 30.0% 20.0% 10.0% 24.7% 0.0% 백화점할인점체인슈퍼편의점독립슈퍼일반식품 백색시유바나나초코커피딸기기타 294
305 295
306 120 천톤전체유기무항생제 전체 ,202 11,799 15,243 37,116 28,306 39,592 61,840 44,085 77,587 80, ,126 유기 ,487 10,123 9,270 16,376 19,679 18,363 23,253 12,995 26,614 32,934 35,675 무항생제 ,676 5,973 20,740 8,627 21,229 38,587 31,090 50,973 47,536 72,
307 297
308 298
309 천톤 수입자연치즈 ( 좌 ) 자연치즈 ( 우 ) 가공치즈 ( 우 ) 수입가공치즈 ( 우 ) 299
310 백만 원
311 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 17,345 18,486 21,073 24,438 26,816 29,299 26,886 28,722 10,000 5, % 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 31.4% (976억원) 35.4% (1,134억원) 39.2% (1,264억원) 39.2% (1,284억원) 68.6% (2,137억원 64.6% (2,073억원) 60.8% (1,960억원) 60.8% (1,990억원) 가공치즈 자연치즈 301
312 100.0% 90.0% 24.3% 31.4% 30.2% 80.0% 46.7% 70.0% 24.3% 60.0% 23.4% 28.9% 50.0% 4.7% 21.4% 5.7% 6.7% 40.0% 4.3% 3.3% 4.1% 30.0% 3.1% 3.5% 20.0% 37.4% 40.0% 31.4% 10.0% 25.3% 0.0% 30대이하 40대 50대 60대이상국산주원료국산브랜드수입주원료국산브랜드수입브랜드주원료무관국산브랜드무관심 100.0% 90.0% 80.0% 37.1% 38.6% 38.9% 34.3% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 45.4% 45.7% 43.8% 46.3% 30.0% 20.0% 10.0% 17.5% 15.7% 17.3% 19.3% 0.0% 30대이하 40대 50대 60대이상 목장형치즈인지구입경험유 목장형치즈인지구입경험무 목장형치즈모름 302
313 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 12.5% 65.0% 24.6% 55.1% 8.9% 8.6% 27.8% 20.0% 17.4% 19.0% 2.5% 1.4% 1.3% 1.7% 0.0% 1.4% 5.1% 1.7% 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 57.0% 69.0% 매우불만족불만족보통만족매우만족 목장형치즈모름 3.3% 8.6% 33.8% 51.7% 0.8% 1.8% 목장형치즈인지구입경험무 0.8% 6.2% 32.6% 58.1% 0.9% 1.4% 목장형치즈인지구입경험유 0.8% 0.8% 14.2% 59.3% 2.8% 22.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 전혀의향없음의향없음보통의향있음매우의향있음무응답 303
314 포장및디자인개선 1.7% 9.4% 54.4% 30.2% 4.4% 홍보강화0.2% 1.6% 14.3% 60.9% 23.0% 포장용량다양화0.5% 5.6% 38.2% 46.7% 9.1% 판매처확대0.2% 2.1% 14.6% 58.5% 24.6% 제품종류다양화0.4% 4.1% 32.4% 53.3% 9.9% 맛의차별화0.4% 5.0% 28.5% 56.6% 9.4% 가격부담절감0.4% 1.7% 21.9% 65.2% 10.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 전혀필요없다필요없다보통필요하다매우필요하다 304
315 305
316 306
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328 318
329 천원 영양란유정란특대란기타난류난류가공식품 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 319
330 % 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼 전문점무점포판매백화점기타 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 320
331 321
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341 331
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343 333
344 334
345
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347
348 한우두수 ( 천두 ) 가임암소 ( 천두 ) 3,200 1,600 3,000 2,925 2,800 1,500 2,600 1,368 1,400 2,400 2,321 2,200 1,300 2,000 1,800 1,200 1,600 1,400 1,039 1,100 1,200 1, 한우두수 가임암소 사육가구수 ( 호 ) 사육두수 ( 두 ) 사육가구수 호당사육두수
349 339
350 340
351 341
352 342
353 343
354 80,000 3,000 70,000 2,500 60,000 2,000 50,000 1,500 40,000 1,000 30, , 호당구입중량 호당구입금액 0 344
355 345
356 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000 40,000 차이 ,000 차이 ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,
357 347
358 120, ,000 95,842 차이 ,000 60,000 47,800 40,000 31,711 24,331 20, ,449 10,816 1,801 3,691 5,609 3, (20,000) (40,000) 348
359 450, , , , , , , 대이하 40 대 50 대 60 대이상
360 500, , , , , , , , , , ,000 0 저소득중소득고소득 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 78,555 79,227 50,000 26,269 59,356 16,813 21,426 52,347 26,360 30,704 41,394 44,405 0 국내산수입산가공식품계국내산수입산가공식품계국내산수입산가공식품계 저소득중소득고소득 350
361 80,000 70,000 75,854 72,257 69,508 저소득중소득고소득 69,880 60,000 58,177 50,000 44,405 40,000 34,706 35,944 34,315 30,000 20,000 10, ,185 6,499 12,490 11,481 9,943 9,671 7,385 21,426 18,151 9,768 1,416 24,552 13,074 11,076 5,446 12,047 12,046 7,497 7,577 2,2131,961 30,000 20,000 10, ,134 15,629 10,512 17, 저소득 중소득 고소득 12,938 9,768 4,411 4,612 2,4742,200 3,0112, ,383 7,676 6,178 5,740 4,248 4,265 4,605 3,100 1, ,000-20,000-10,631-10,133-7,264-8,442-13,393-30,000-30,673-40,
362 저소득 중소득 고소득 저소득 중소득 고소득 저소득중소득고소득 저소득 중소득 고소득
363 353
364 80,000 70,000 73,697 전업주부 취업주부 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,403 58,313 55,099 55,494 42,687 42,104 41,031 36,034 27,395 22,095 14,528 14,622 12,839 11,216 9,303 9,635 11,646 8,939 7,020 8,050 7,762 7,696 7,057 6,428 4,959 4,892 2,226 1,934 1,669 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,032 24,325 전업주부 취업주부 21,575 16,413 16,650 14,493 10,683 11,098 8,104 5,332 6,769 5,103 6,125 4,730 4,311 5,426 3,847 3,755 2, ,677-1, ,000-10,000-15,000-20,000-13,758-15,
365 가격품질원산지안전성 가격품질원산지안전성
366 356
367 357
368 358
369
370
371
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374 364
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380 370
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382 372
383 373
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386 376
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390 380
391 381
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394 384
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400 390
401 391
402 392
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407 397
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409 399
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418 408
419 409
420 410
421 411
422 412
423 413
424 상위 20% 하위 20% 상위 20% 하위 20% 45.00% 40.00% 35.00% 38.57% 60.00% 50.00% 54.67% 46.02% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 25.08% 25.89% 22.14% 21.17% 16.75% 16.62% 13.09% 14.05% 6.65% 1분위 2분위 3분위 4분위 5분위 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 25.51% 23.16% 14.20% 18.29% 16.62% 1.54% 30대 40대 50대 60대 414
425 상위 20% 하위 20% 상위 20% 하위 20% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 55.44% 39.88% 29.81% 23.97% 20.31% 11.16% 7.70% 5.04% 5.39% 1.31% 2인가구이하 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구이상 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 47.70% 40.20% 전업주부 59.80% 52.30% 취업주부 415
426 416
427 417
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Microsoft Word - retail_131122.doc
Analyst 유주연 (639-4584) juyeon.yu@meritz.co.kr RA 박지은 (639-451) jeeeun.park@meritz.co.kr 213.11.22 유통업 Overweight 1월 매출동향: 대형마트 -6.4%, 백화점 -2.2% Top Pick 하이마트 (7184) Buy, TP 15,원 현대홈쇼핑 (575) Buy, TP 21,원
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uuhm Daewoo Daily * 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630
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목 차 1. 제품동향 Production < Demand and Supply of GI > Domestic Sales (Unit:10 3 ton) Inventory Import Export Apr 247.0 161.9 162.4 30.3 57.3 May 255.9 183.1 139.5 28.3 51.1 Jun 236.8 164.5 132.7 21.0 53.7
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247, Dec.07, 2007 2 247, Dec.07, 2007 3 247, Dec.07, 2007 4 247, Dec.07, 2007 5 247, Dec.07, 2007 6 247, Dec.07, 2007 7 247, Dec.07, 2007 8 247, Dec.07, 2007 9 247, Dec.07, 2007 USD 980 EUR 1,400 970 USD
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