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2 저자약력 카자흐스탄의주요산업 황지영 ( 黃智暎 ) 대외경제정책연구원세계지역연구센터유럽팀연구원 ( 現, hjydream@kiep.go.kr) 이철원 ( 李哲元 ) 대외경제정책연구원세계지역연구센터유럽팀전문연구원 ( 現, cwlee@kiep.go.kr) 최진형 ( 崔眞馨 ) KOTRA 알마티무역관과장 ( 現, choijh@kotra.or.kr)

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5 국문요약 카 자흐스탄은 2000년이후에너지산업발전을바탕으로연평균 9~10% 대의고도성장을거듭하였으나, 최근국 제유가가정점대비절반가격으로하락함에따라 2008년경제성장률은 4% 대를기록할것으로예상된다. 이렇듯산업구조가석유 가스등에너지부문에편중돼있어카자흐스탄경제구조가국제원자재가격변동에민감하게반응하는것이문제점으로지적되고있다. 이에따라카자흐스탄정부는산업혁신발전전략, 경제특구설립추진, 외국인투자촉진정책등을통해기존의에너지수출에편중된산업구조를다각화시키고장기적으로고부가가치산업경제로의전환을꾀하고있어중장기적으로보다안정적인경제성장구조를형성할수있을것으로전망된다. 석유산업은고도경제성장의견인차로서카자흐스탄의가장대표적인산업이다. 카자흐스탄은세계 9대석유보유국이자세계 18대석유생산국이며, 석유가채연수가중동주요산유국 ⅳ 카자흐스탄의주요산업

6 수준으로, 향후개발잠재력이매우풍부한국가이다. 카자흐스탄정부는 카자흐스탄 2030 전략과연례국정연설에서석유개발부문으로외국의최신기술및노하우와자본을유치하고, 석유수출을위한수송인프라를구축하는데많은노력을기울이고있다. 또한국제시장에서석유자원공급원으로서카자흐스탄의위상을제고하는데국가목표를두고있다. 그러나석유산업에서의국가적영향력을강화시키려는취지가지하자원이용법개정에반영되면서석유개발산업에대한외국인투자를다소위축시킬수도있다는우려를낳고있다. IT산업은국민소득증가와함께카자흐스탄경제에서가장빠르게성장하고있는부문으로서, 카자흐스탄정부가중장기지속적인경제발전을위해집중육성하고있는산업이다. 이에따라정부는전자정부 (e-government) 구축, 정보화격차해소정책, IT시티건설등 IT산업발전을위한다양한정책을추진하고있다. 그러나 IT산업중특히통신부문은시장규모가빠른성장세를보이고있음에도불구하고여전히국영통신회사인카자흐텔레콤이독점하고있어자유경쟁을통한질적인발전이제대로이루어지지못하고있다. 한편, 하드웨어와소프트웨어부문은여전히규모가작고경쟁력이뒤처져있지만국내수요가지속적으로증가하고있고, 정부정책의주요산업임을고려할때, 국문요약 ⅴ

7 향후많은외국인투자유입과성장잠재력을기대할수있을것으로본다. 카자흐스탄의건축자재산업은카자흐스탄고도성장을기조로건설경기가호황을타면서동시에빠르게성장하고있는산업이다. 카자흐스탄정부는건축자재산업을발전시키기위하여건축자재관련중소기업을육성하고, 건축자재용자원의효율성을제고하는데정책방향을두고있다. 그러나미국발서브프라임모기지사태가글로벌신용경색을야기하고, 이로인해카자흐스탄건설및건축자재산업도상당히위축된상황이다. 카자흐스탄정부는건축산업을안정화시키기위해건축산업과직결되어있는국내금융시장의안정화를도모하는한편, 향후중기적인차원에서건축자재산업발전을위해건축자재생산공장의현대화, 양질의건축자재용자원확보등에주력하고있다. 카자흐스탄의약산업은 1990년대초그규모가매우미미한수준이었으나, 1997년의약및제약산업국가개발프로그램에대한법이제정되면서국영제약업체가민영화되고, 새로운민간제약업체가설립되면서투자자들의관심이높아지기시작하였다. 카자흐스탄의약산업의시장규모는러시아, 우크라이나다음으로세번째이지만, 외국인투자규모는아직까지미진한수준이다. 또한카자흐스탄의약시장에서의약품유통마진이적 ⅵ 카자흐스탄의주요산업

8 고의약품소비성향이의사처방전이나검역기관에의해좌우됨에따라기존의유통판로를개척하는것이쉽지않은문제점을갖고있다. 그러나카자흐스탄정부가의약산업발전프로그램을통해정부지원을증대하고있고, 국민소득이증가하면서건강에대한관심도가높아질것으로예상함에따라중장기적으로카자흐스탄의약산업의발전가능성을기대해볼수있다. 국문요약 ⅶ

9 차례 머리말 국문요약 ⅱ ⅳ Ⅰ Ⅱ 서론 3 카자흐스탄의경제동향및산업구조 1. 최근경제동향및전망 산업구조 주요산업정책 25 가. 중기산업혁신발전전략 26 나. 경제특구, 산업공단, 클러스터추진 투자환경 32 가. 외국인투자유치정책 32 나. 외국인투자제도 35 다. 비즈니스환경평가 36 Ⅲ 석유산업 1. 개황 주요석유산업정책 46

10 3. 주요부문별동향 49 가. 탐사및개발 (Upstream) 49 나. 석유정제부문 (Downstream) 53 다. 석유수출 주요외국기업의진출현황및전략 59 가. Chevron 59 나. Eni Kazakhstan 성장잠재력및전망 63 Ⅳ IT 산업 1. 개황 69 가. IT산업개요 69 나. 통신인프라 주요 IT산업정책 76 가. 전자정부 (e-government) 구축 78 나. 정보화격차해소사업 80 다. 알라타우 IT시티건설 주요부문별동향 84 가. 하드웨어 84 나. 유선통신 86

11 다. 이동통신 88 라. 인터넷 브로드밴드 주요외국기업의진출현황및전략 97 가. Kar-Tel(VimpelCom) 97 나. Altel 99 다. Microsoft 성장잠재력및전망 103 Ⅴ 건축자재산업 1. 개황 111 가. 건축자재산업의개요 111 나. 건축자재수요동향 주요건축자재산업정책 119 가. 건축자재산업정책동향 119 나. 건축산업위기에대한정부대책 주요부문별동향 127 가. 품목별시장동향 127 나. 건축자재유통구조 139 다. 건축자재가격동향 주요외국기업의진출현황 148

12 5. 성장잠재력및전망 151 가. 건축자재산업성장요소 151 나. 카자흐스탄건축자재경쟁력 154 다. 카자흐스탄건축자재선도기업및마케팅전략 155 Ⅵ 의약산업 1. 개황 161 가. 의약산업개요 161 나. 카자흐스탄의약산업최근동향 164 다. 카자흐스탄의약품소비동향 주요의약산업정책 171 가. 의약산업국가정책 171 나. 의약산업관련법 주요부문별동향 177 가. 카자흐스탄제약산업동향 177 나. 의약품유통구조및가격동향 185 다. 의약품수출입동향 성장잠재력및전망 204

13 Ⅶ 협력방향및진출전략 1. 한 카자흐스탄경제협력기본방향 211 가. 전략적중요성 211 나. 시장의중요성 217 다. 경제협력기본방향 주요산업별협력방향및진출전략 229 가. 석유산업 229 나. IT산업 232 다. 건축자재산업 235 라. 의약산업 237 참고문헌 240 부록 부록 1. 카자흐스탄석유산업관련주요연락처 243 부록 2. 카자흐스탄 IT산업관련주요연락처 256 부록 3. 카자흐스탄건축자재산업관련주요연락처 265 부록 4. 카자흐스탄의약품산업관련주요연락처 273

14 표차례 표 I-1 선행연구현황및선행연구와본연구의차별성 5 표 II-1 카자흐스탄의주요거시경제동향 16 표 II ~12년카자흐스탄의경제성장률전망 18 표 II-3 카자흐스탄의경제구조 20 표 II-4 카자흐스탄채굴업및제조업의생산동향 (1980=100) 24 표 II-5 세계 50 대경제대국으로의진입을위한주요중점과제 27 표 II-6 카자흐스탄경제특구의세제혜택 30 표 II-7 카자흐스탄클러스터구상 2단계 31 표 II-8 카자흐스탄신투자법주요내용 34 표 II-9 카자흐스탄사업환경의국제순위 (2007년) 38 표 III-1 세계 10대석유보유국들의확인된석유매장량및생산량 44 표 III-2 카자흐스탄의주요유전프로젝트현황 51 표 III-3 카자흐스탄의주요석유개발기업현황 52 표 III-4 카자흐스탄정유기업의현황 54 표 III-5 카스피언파이프라인컨소시엄 (CPC) 지분구성 56 표 IV-1 카자흐스탄의통신장비시장현황 71 표 IV-2 전자정부구축의영역별주요내용 79 표 IV ~2007년카자흐스탄의유선통신시장현황 87 표 IV-4 카자흐스탄의이동통신사업자별가입자수및시장점유율 91 표 IV-5 유선전화서비스의향후성장전망 105

15 표 IV-6 인터넷서비스의향후성장전망 105 표 IV-7 이동통신서비스의향후성장전망 106 표 IV-8 카자흐스탄의 IT산업 SWOT 분석 107 표 V-1 카자흐스탄지역별건축산업총투자규모 115 표 V 년상반기카자흐스탄지역별주거공간증가추이 116 표 V-3 카자흐스탄지역별건설개발비용동향 117 표 V-4 카자흐스탄시멘트수입동향 131 표 V-5 카자흐스탄시멘트수출동향 131 표 V-6 카자흐스탄시멘트수요동향 131 표 V-7 카자흐스탄판유리수입동향 133 표 V-8 카자흐스탄국가별철근 ( 이형철근포함 ) 및파이프수입동향 134 표 V-9 카자흐스탄국가별철 ( 합철금, 핫코일, 클래드, 냉연간판 ) 수출동향 135 표 V-10 카자흐스탄철광및철금속품목별수출입동향 135 표 V-11 카자흐스탄페인트수입동향 138 표 V-12 카자흐스탄페인트수출동향 138 표 V-13 카자흐스탄주요건축자재별가격 (2006년/2008년비교표 ) 142 표 V 분기카자흐스탄철근및철제품시장가격 144 표 V ~07년카자흐스탄주요건축자재별가격 변동동향 146 표 V-16 카자흐스탄내건축자재용자원매장현황 152

16 표 V-17 카자흐스탄건축자재산업 SWOT 분석 156 표 VI ~09 년카자흐스탄제약산업환경지표및전망 163 표 VI-2 카자흐스탄의약품종류별소비비중 168 표 VI-3 카자흐스탄의약품구매장소선호도 168 표 VI-4 의약품등록및전문검역관련법수립연혁 176 표 VI-5 카자흐스탄의약품수출입관련법수립연혁 176 표 VI 년카자흐스탄 100대주요산업생산현황 178 표 VI-7 카자흐스탄대표제약사현황 179 표 VI 년카자흐스탄지역별의약품생산동향 183 표 VI 년카자흐스탄분기별약국판매동향 186 표 VI 년카자흐스탄지역별약국판매동향및가격 187 표 VI-11 약국에서판매된상위 15 대회사별의약품및가격 187 표 VI-12 약국에서판매된상위 15대의약품종류및가격 189 표 VI-13 약국에서판매된상위 15대의약상품및가격 190 표 VI 년국가별카자흐스탄의의약품수입현황 192 표 VI-15 카자흐스탄의지역별의약품수입현황 193 표 VI-16 카자흐스탄 15개대표수입의약품유통사 시장점유율동향 194 표 VI 년카자흐스탄 15개대표수입의약품 유통사별시장점유율 195 표 VI 년의약품별 (HS Code 별 ) 수입현황 196 표 VI 년국가별카자흐스탄의의약품수출현황 201 표 VI 년의약품별 (HS Code 별 ) 수출현황 202

17 표 VI-21 카자흐스탄의지역별의약품수출현황 203 표 VI-22 카자흐스탄의의약산업 SWOT 분석 206 표 VII 년중앙아시아주요국의석유 가스 확인매장량 214 표 VII 년중앙아시아주요국의석유 가스 생산량현황 215 표 VII 년중앙아시아 5개국의시장성지표 218 표 VII-4 중앙아시아 5개국의성장성지표 219 표 VII-5 중앙아시아국가들의경제자유도지수 221 표 VII-6 한국 IT 제품의대카자흐스탄수출추이 234

18 그림차례 그림 II-1 카자흐스탄의경제성장률과산업별기여율 12 그림 II-2 카자흐스탄물가상승률동향 13 그림 II-3 카자흐스탄의외환보유고및석유기금규모추이 15 그림 II-4 카자흐스탄의공업생산구조 21 그림 II 년카자흐스탄의산업별수출입비중 22 그림 II-6 주요국별외국인직접투자의에너지자원개발비중 23 그림 III-1 카스피해지역주요산유국의확인된석유매장량 및가채연수 45 그림 III-2 카자흐스탄의일일석유생산량동향 50 그림 III-3 카자흐스탄의석유 가스콘덴세이트생산현황 및전망 65 그림 IV ~08년중앙아시아 5개국의전화선보급수 87 그림 IV-2 카자흐스탄의이동통신가입자수동향 89 그림 IV ~2007년인터넷이용자및가입자수동향 93 그림 IV ~08년광대역인터넷서비스보급률 95 그림 VI ~07년카자흐스탄의약산업에대한예산현황 164 그림 VI ~07년카자흐스탄의약산업현황 165 그림 VI-3 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄의약품시장 성장추이 166 그림 VI-4 카자흐스탄의약품소비경향 169 그림 VI ~07년러시아, 우크라이나, 카자흐스탄 1인당의약품소비동향 170 그림 VI-6 카자흐스탄제약산업품목별변동추이 184 그림 VI-7 카자흐스탄의약품유통프로세스 186

19 그림 VI ~07년카자흐스탄의약품수출입증감동향 191 그림 VI ~07년의약품수출동향 199 글상자차례 글상자 IV-1 글로벌이동통신시스템 (GSM) 92 글상자 IV-2 카자흐스탄정부의 국민 PC 사업 102 글상자 V-1 건축자재투자성공사례 150 글상자 V-2 카자흐스탄건축자재선도기업현황 157 글상자 VI-1 카자흐스탄의약산업선도기업동향 206

20 Ⅰ 서론

21 서론 카 자흐스탄은 1992년독립이후정부의적극적인시장경제개혁정책과카스피해원유개발을통한에너지산업 발전을바탕으로 2000~06년동안연평균 9~10% 대의고도성장을거듭하였으며, 2007년에도여전히높은 8.5% 의경제성장률을기록하였다. 최근중앙아시아가신흥시장으로급부상하면서세계의이목을끌고있는데, 이중에서도카자흐스탄이경제력, 부존자원, 성장잠재력, 지정학적중요성등종합적인측면에서중앙아시아를대표하는전략적파트너의자질을고루갖추고있다. 최근까지카자흐스탄의거시경제에대한연구는다소나마진행되고있으나국별핵심산업에대한연구나분석은거의없는실정이다. 대외경제정책연구원 (KIEP) 에서는 1995년 카자흐스탄편람 이후, 수탁용역에따르는일부산업에대한단편적인조사외에는카자흐스탄산업에대한연구가거의진행되지않았다. 또한대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 나수출입은행해외경 Ⅰ. 서론 3

22 제연구소등에서최근카자흐스탄몇몇산업에대한자료를발간하고있으나, 단편적이고정보위주이어서단순한참고자료의성격을벗어나지못하고있다. 세계지역연구의총본산 KIEP이 KOTRA와합동연구를실시하는본연구는카자흐스탄에대한산업구조를핵심산업위주로심층분석함으로써정부의대외경제정책의수립에이바지하는데그목적을두고있다. 즉, KIEP의지역연구전문성과 KOTRA 알마티무역관의생생한현장감을활용하는합동연구를통해카자흐스탄의핵심산업을심층분석하고자한다. 따라서본연구는한국의대카자흐스탄경제협력심화전략수립을위한자료로활용됨은물론, 중앙아시아및 CIS 시장진출을희망하는우리기업들의투자가이드북역할을기대할수있을것이다. 본연구는광범위한관련자료및문헌의수집과분석을기초로하고있다. 카자흐스탄의최근경제동향, 산업구조및정책에대해언급된다수의외국문헌을수집, 분석하였다. 또한카자흐스탄의주요산업별현황을보다구체적으로분석할수있는다수의외국문헌및통계자료를분석, 정리하였다. 이러한데이터나참고문헌을통한정성적분석과함께현지전문가와의면담을통한연구를병행하였다. 즉, 최신데이터의입수가어렵고국내외의관련 2차연구가거의없는상황임에따라지난 2008년 6월카자흐스탄 4 카자흐스탄의주요산업

23 구분 주요선행연구 표 I-1 선행연구현황및선행연구와본연구의차별성 본연구 선행연구와의차별성 연구목적연구방법주요연구내용 -과제명: 카자흐스탄편람문헌분석 -연구자( 연도 ): 이형근 (1995 년 ) 현지조사 -연구목적: 카자흐스탄의정치, 경제, 사회, 문화전반에대한종합적연구를통해카자흐스탄지역연구의기반마련 - 과제명 : 카자흐스탄 Country Profile - 연구자 ( 연도 ): 김선영 (2005 년 ) - 연구목적 : 카자흐스탄의정치및경제, 한 카자흐스탄경제관계등의연구를통해카자흐스탄에대한정보에대한외부수요에부응 - 개황 - 역사 - 정치 - 사회문화 - 외교 - 국내외경제등 문헌분석 -정치동향 전문가인 -경제동향및전망 터뷰 -한 카자흐스탄경제관계 -과제명: 각종카자흐스탄동향연구문헌분석 이슈에따라다름. -연구자( 연도 ): KOTRA, 수출입은행 -연구목적: 카자흐스탄에대한비정기적동향연구를통한이슈전달 - 과제명 : KIEP-KOTRA 공동연구 : 카자흐스탄의주요산업 - 연구자 ( 연도 ): 황지영, 이철원, 최진형 (2008 년 ) - 연구목적 : 카자흐스탄주요산업분석및한 카자흐스탄산업별협력전략제시 선행연구는단편적인정보전달및비정기적동향연구에그치고있으나, 본연구는산업별심층연구를통해실질적인한 카자흐스탄산업별진출전략을제시하는정책제안연구임. 자료 : 필자작성. 문헌분석현지조사전문가인터뷰공동연구 -카자흐스탄 경제구조 및 정책분석 -카자흐스탄주요산업분 석 -한 카자흐스탄 경제협력 방향 -한국의대카자흐스탄산업 별진출전략 Ⅰ. 서론 5

24 알마티출장을통해정보및자료를수집하였으며, KOTRA 알마티무역관을활용한조사연구도병행실시하였다. 본연구는카자흐스탄의주요산업으로석유, IT, 건축자재및의약등 4개산업을선정하여해당산업의개황은물론정부의관련정책, 세부부문별동향, 향후성장잠재력및전망등을중점적으로분석, 정리하였다. 주요산업은카자흐스탄경제에서차지하는비중, 최근성장속도, 향후성장잠재력, 한국기업의진출유망도등을고려하여선정하였으며, KOTRA 측에서는기업고객들의해당산업에대한문의건수를추가적으로참고하였다. 석유산업은카자흐스탄내비중을결정적으로고려하여선정하였고, IT산업은향후성장잠재력과우리기업의현지시장에서의경쟁력등이크게고려되었다. 이밖에 KOTRA에따르면, 건축자재산업은최근성장속도와향후성장잠재력등이주요선정요인이며, 의약산업은향후성장잠재력이결정적인선정요인이었던것으로파악된다. 서론에이어제II장에서는카자흐스탄경제의전반적인동향과산업구조를살펴보았으며, 이와함께중기국가발전전략을포함한주요산업정책과투자유치정책을포함한전반적인투자환경을분석하였다. 제III장부터제VI장까지는산업의중요도순으로석유, IT, 건축자재및의약산업을차례로분석하였다. 그 6 카자흐스탄의주요산업

25 리고마지막으로제VII장에서는본연구의결론에해당되는카자흐스탄주요산업진출을위한협력방향및진출전략을한 카자흐스탄경제협력기본방향과산업별진출전략으로나누어제안하였다. 본연구에서제V장건축자재산업과제VI장의약산업은 KOTRA 측에서작성하였으며, 제III장석유산업과제 IV장 IT산업과함께서론, 제II장, 제VII장등나머지는총괄업무를담당한 KIEP 측에서작성하였다. Ⅰ. 서론 7

26 Ⅱ 카자흐스탄의경제동향및산업구조 1 / 최근경제동향및전망 2 / 산업구조 3 / 주요산업정책 4 / 투자환경

27 1 최근경제동향및전망 카 자흐스탄은 1992년독립이후정부의적극적인시장경제개혁정책과카스피해원유개발을통한에너지산업 발전을바탕으로 2000년부터 2007년까지연평균 9~10% 대의높은경제성장률을기록하였다. 그러나 2007년하반기에발발한미국의서브프라임모기지 ( 비우량주택담보대출 ) 사태는해외차입비율이높았던카자흐스탄시중은행들의유동성확보에부정적인영향을미치게되었다. 은행권의유동성부족은그동안호황을누렸던건설 부동산시장의위축등실물경제에까지영향을미쳐, 카자흐스탄의경제성장률은 2007년 1분기 10.2% 에서 4분기에는 4.8% 로크게하락하며, 2000년이후가장낮은수준을기록하였다. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 11

28 그림 II-1 카자흐스탄의경제성장률과산업별기여율 ( 단위 : %) _3h 2006_4h 2007_1h 2007_2h 2007_3h 2007_4h 2008_1h 100% 80% 60% 40% 20% 0% 농업공업건설업서비스업 자료 : EIU(2008a); ADB(2008). 12 카자흐스탄의주요산업

29 2007년전세계적인식료품및유가상승은각국의소비자물가상승압력을가중시켰고, 카자흐스탄도예외는아니었다. 2007년 9월, 카자흐스탄의물가상승률은 11.3% 를기록하며 7년만에처음으로두자리수로상승하였고, 그해연말에는 18.8% 를나타내며연평균 10.8% 를훨씬상회하였다. 이러한물가상승은식용유, 빵, 밀가루등식료품가격의급등이주된원인으로서, 작년한해식용유가격은 2배, 밀가루와빵가격은각각 66%, 50% 씩상승하였다. 최근건설 부동산시장의성장둔화및은행권의유 그림 II-2 카자흐스탄물가상승률동향 ( 단위 : %) 년 1 월 4월 7월 10월 2005년 1월 4월 7월 10월 2006년 1월 4월 7월 10월 2007년 1월 4월 7월 10월 2008년 1월 자료 : ADB(2008). 전체물가상승률식료품가격비식료품가격서비스가격 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 13

30 동성축소로인플레이션압력이다소줄어들기는하였지만, 공공부문의임금인상, 재정지출확대, 식료품가격상승등으로인해 2008년소비자물가상승률은약 19% 에달할것으로전망된다. 2007년경상수지는유가상승에따른상품수지흑자에도불구하고, 서비스수지및소득수지의적자확대, 은행의해외차입금상환으로 72억달러 (GDP의 6.9%) 의적자를기록하였다. 그러나 2008년들어금융시장이점차안정을찾아가고국제유가가계속상승하면서상반기경상수지는 65억달러의흑자를기록하였다. 하지만보통 1분기때수입상품의소비수준이가장낮아하반기이후수입규모가증가하고, 계속된유가하락으로하반기수출규모의증가폭이감소함에따라 2008년전체경상수지흑자규모는약 38억달러 (GDP의약 3%) 가될것으로전망된다. 카자흐스탄의외환보유액은국제고유가로인한오일머니의증대, 외국인직접투자의증가로 2005년 71억달러에서 2007년 191억달러로크게늘어났다. 그러나 2007년하반기외환보유액의동향을살펴보면, 경제호황을누렸던 2007년 7월에는 234억달러로최고점을기록하였으나, 카자흐스탄정부가미국발서브프라임모기지부실사태에의한국내은행권의유동성위기를해소하고텡게 (tenge) 화의평가절하를막기위해 60억달러이상 14 카자흐스탄의주요산업

31 의외환보유액 (GDP의약 6%) 을시장에공급함에따라한때 174 억까지줄어들기도하였다. 2008년들어국내유동성위기가다소안정을찾고오일머니가지속적으로유입되어 8월말기준외환보유액은 217억달러이며, 여기에석유기금 (National Oil Fund) 까지합하면 483억달러에이른다. 그림 II-3 카자흐스탄의외환보유고및석유기금규모동향 25.0 ( 단위 : 십억달러 ) 년 1 월 4월 7월 10 월 2004 년 1 월 4월 7월 10 월 2005 년 1 월 4월 7월 10 월 2006 년 1 월 4월 7월 10 월 2007 년 1 월 4월 7월 10월 2008년 1월 외환보유고 국부펀드 자료 : ADB(2008). Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 15

32 표 II-1 카자흐스탄의주요거시경제동향 지표 연도 ) 실질 GDP 증가율 (%) 산업생산증가율 (%) 소비자물가상승률 (%) 수출 (fob, 십억달러 ) 수입 (cif, 십억달러 ) 경상수지 ( 십억달러 ) 외환보유액 ( 십억달러 ) 환율 (Tenge/$) 주 : 1) EIU(2008a) 의예상치임. 자료 : 카자흐스탄통계청 ; 카자흐스탄중앙은행 ; EIU(2008a); ADB(2008); IMF(2008). 16 카자흐스탄의주요산업

33 텡게화의대달러환율은 2003년부터지속적인절상추세를보이면서 2008년은달러대비 120텡케대를유지하고있다. 2007~08년은행권의유동성위기로정부차원의환율안정화조치가있었으나, 카자흐스탄텡게화의절상은자원수출의존형경제에서국제원자재가격상승으로수출소득이증가함에따라자국통화가외국통화에비해평가절상되는 네덜란드병 (Dutch Disease) 의한문제로지적되었다. 그러나 2009년세계금융위기의여파가지속되고, 국제유가하락에따른외화자금의유입이감소할것으로예상됨에따라텡게화의가치는올해보다다소하락하여달러대비 124~127텡게수준을유지할것으로전망된다. 전세계적으로자금시장이경색되고증시가급락하는등금융시장의위기가쉽게진정되지않고있다. 카자흐스탄도하반기들어경상수지흑자규모가감소하고있고, GDP 대비외채비중과인플레이션압력이상승하며, 세계신용경색으로인한카자흐스탄금융권의해외차입중단으로국내자산건전성이악화되는등여러문제가산재해있다. 그러나카자흐스탄은다른나라에비해현재금융위기에비교적잘대처하고있으며, 석유기금을포함한외환보유액이약 500억달러에육박하는시점에서국내금융위기가발생하지는않을것이라는평가가지배적이다. 카자흐스탄경제는경기둔화로인해세계석유소비가감소함에 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 17

34 따라 2008~09 년경제성장률이 3~4% 대를유지할것으로예상 되나, 중장기적으로는 6% 대의성장을꾸준히유지할것으로예 상된다. 표 II ~12 년카자흐스탄의경제성장률전망 ( 단위 : %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 경제성장률 3.5~ ~ ~ 소비자물가상승률 17.0~ ~ ~ 자료 : EIU(2008a); Global Insight(2008). 18 카자흐스탄의주요산업

35 2 산업구조 카 자흐스탄은석유 가스등에너지부문에편중된산업구조를갖고있어전반적인경제구조가외부거시경제 동향, 특히원자재가격변동에상당히민감한편이다. [ 표 II-3] 에서보는바와같이, 카자흐스탄의경제구조는농수산업이 2003년 7.9% 에서 2007년 5.7% 로지속적인감소추세를유지한반면, 공업은동기간 28~30% 대를유지하고있다. 그러나 2008 년상반기에는국제원자재가격상승으로채굴업의산업생산이증가하면서카자흐스탄경제에서공업이차지하는비중도 37.3% 로증가하였다. 서비스부문은 GDP의절반이상을차지하는가운데 2003년 51.9% 에서 2007년 54.3% 로다소증가한양상을보이고있다. 특히, 공업생산구조를살펴보면, [ 그림 II-4] 와 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 19

36 같이채굴업의비중이 2001년 44.3% 에서 2007년 56.9% 로크게증가한반면, 제조업은 2001년 45.9% 에서 2007년 37.8% 로계속감소추세에있다. 즉, 카자흐스탄경제는과거에비해광물에너지자원채굴에대한의존도가상당히높아졌지만, 제조업의성장은후퇴하고있음을알수있다. 카자흐스탄은이러한제조업부문의취약성때문에자본재, 소비재등을대부분수입에의존하고있는실정이다. 표 II-3 카자흐스탄의경제구조 ( 단위 : GDP 대비, %) 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년상반기 농수산업 공업 채굴업 제조업 전력, 가스, 수도 건설 서비스 운송및통신 금융 부동산업 기타서비스업 기타 자료 : 카자흐스탄통계청. 20 카자흐스탄의주요산업

37 그림 II-4 카자흐스탄의공업생산구조 ( 단위 : 공업총생산량대비, %) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 채굴업제조업전력, 가스, 수도 자료 : 카자흐스탄통계청. 카자흐스탄의에너지자원에의존하는경제구조는 [ 그림 II-5] 의 2007년카자흐스탄산업별수출입비중에서도잘나타나있다. 총수출액 477억달러중석유, 광물등광물에너지자원이 333억달러로약 69.7% 를차지하고있는반면, 총수입 328억달러중약 153억달러인 46.6% 가기계, 설비등과같은제조업제품이대부분을차지하였다. 투자측면에서도 2007년고정자본투자는채굴업부문이 32.3% 로가장많은비중을차지하며전년대비 13.8% 증가한반 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 21

38 그림 II 년카자흐스탄의산업별수출입비중 기계및설비 2% 화학 4% 기타 2.9% 식료품 4.3% 금속 17.1% 광물에너지자원 69.7% 수출 기타 9.5% 금속 13.3% 광물에너지자원 13.1% 기계및설비 46.6% 화학 10.6% 식료품 6.9% 자료 : EIU(2008a). 수입 22 카자흐스탄의주요산업

39 면, 제조업은 9.5% 의비중을차지하며전년대비 2.7% 감소하였다. 2008년상반기에도금융불안에따른투자심리위축으로제조업의고정자본투자는전체의 9% 를차지하며전년동기대비 6.1% 감소한것으로나타났다. 외국인직접투자 (Inward Foreign Direct Investment) 도에너지자원개발산업에집중되고있다. World Investment Report(2007) 에서발표한자료에따르면, 외국인직접투자의저량 (stock) 개념에서볼때 [ 그림 II-6] 과같이 2005년에는전체투자의 49.9% 를차지하였다. 그림 II-6 주요국별외국인직접투자의에너지자원개발비중 ( 단위 : %) 시리아파푸아뉴기니나이지리아볼리비아보츠와나오만카자흐스탄베네수엘라탄자니아남아프리카칠레아르헨티나방글라데시몽골러시아 주 : 2005 년기준이며, 외국인직접투자규모는 stock 개념임. 자료 :UN(2007). Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 23

40 위와같이에너지 광물자원에대한편중된투자구조로인해카자흐스탄제조업의산업생산은이제겨우 1980년대수준을유지한상태이다. Asian Development Bank(2008) 의자료에따르면, 제조업전체의산업생산수준은 1980년을 100으로기준을잡았을때, 1991년에 145.0을기록한이후계속하락추세를보이다가 2001년부터조금씩상승하여 2007년은 112.2를기록하였다. 이는 2007년카자흐스탄제조업의산업생산수준이아직까지 1990년대초반수준에도못미치고있음을의미한다. 표 II-4 카자흐스탄채굴업및제조업의생산동향 (1980=100) 채굴업 제조업 자료 : ADB(2008). 24 카자흐스탄의주요산업

41 3 주요산업정책 세 계각국을막론하고국가의지속적인경제발전을위해서는경제및사회각분야의후생증대에지대한영향 을미칠수있는중점산업, 특히제조업의경쟁력강화가유지되어야한다. 이에카자흐스탄정부도인프라투자의확대, 첨단산업의육성을통한산업다각화및현대화, 제조업의수출경쟁력제고, 서비스부문의발전등을산업정책의기본방향으로삼아왔다. 이러한산업기본방향은 2003~2015년산업혁신발전전략 과 2006년나자르바예프대통령의국정연설에잘드러나있다. 이러한기본방향하에카자흐스탄정부가추진하고있는산업정책은 중기산업혁신발전전략, 경제특구 (Special Economic Zone), 산업공단, 클러스터 (Cluster) 추진등을꼽을수있다. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 25

42 가. 중기산업혁신발전전략 2003~2015년산업혁신발전전략 은 2002년국내외주요정책방향에관한나자르바예프대통령의국정연설과제10차카자흐스탄기업인포럼에근거해카자흐스탄경제기획부, 산업통상부, 교육과학부등의여러관련부처들이공동으로고안한산업발전정책이다. 카자흐스탄정부는산업혁신발전전략을통해궁극적으로는국가의지속적인경제발전을목표로하여기존의에너지수출에편중된산업구조를다각화시키고, 장기적인차원에서서비스및기술경제로전환하기위한환경을구축하는계획을갖고있다. 2003~2015년산업혁신발전전략 은총 3단계로나뉘어실행되며, 직접적으로소요되는비용은연간 12억달러이고, 이중에서국가가지불하는비용은 2002년가격기준으로 2억 6천만달러가될계획이다. 카자흐스탄정부는본전략을통해연간 8.8~9.2% 의경제성장률을지속하고, 2015년의 GDP 규모는 2000년에비해 3.5~3.8배증가할것으로예상하고있다. 또한제조업의연평균성장률은 8~8.4% 까지증가하고, 노동생산성도 2000년에비해 3배이상증가할것으로기대하고있다. 이외에도 2006년나자르바예프대통령의국정연설에서카자 26 카자흐스탄의주요산업

43 표 II-5 세계 50 대경제대국으로의진입을위한주요중점과제 중점과제 세계경제로의성공적인편입 경제구조의현대화및다각화 사회정책 교육발전및문화번영 세부과제 국제틈새시장에서경쟁력을확보할수있는산업육성 지역및세계경제협력기구가입 경제구조의현대화및경쟁력강화를위한 WTO 가입 국가적차원의기업수출입대출지원 최신선진기술과관련된국제비즈니스참여 지적재산권및상표보호를위한제도강화 국제적수준에걸맞는교육시설설립 경쟁력있는운송및통신인프라구축 투명한천연자원이용정책실현 알마티시를중앙아시아의금융및기업활동의지역거점으로서육성 인플레이션억제및금융시장의안정성유지, 국부펀드의효율적인이용 세제개혁및유연한조세정책실행, 부가가치세인하, 재무부조세위원회산하에특별세무감사부처설립 연료에너지자원및채굴업의경제적효율성증대 효율적인국가자산운영 시장경제원칙에입각하여국가와민간기업의경제적상호호혜성증대 민간기업에대한국가의전폭적인지원및중소기업육성 지역균형발전 아스타나시를유라시아지역의교육, 의료, 비즈니스의거점지역으로서육성 사회소외계층을위한적극적인지원 기존의사회복지체계를시장경제원칙에맞게재편 주택건설및부동산시장발전을위한각종제도마련 사회보건분야에국제적기준도입 국제적수준의자연환경보호정책실행 효율적인인적자원육성체계마련 전문인력교육및양성을위한제도발전 다민족국가인카자흐스탄의국가적정체성확립의일환으로문화역할강화 자료 : 2006 년 3 월나자르바예프대통령의국정연설에서일부발췌하여정리함. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 27

44 흐스탄은향후 10 년내에세계 50 대경쟁력있는국가로의진입 을목표로하고있다 년국정연설의주요내용은 [ 표 II-5] 와같다. 나. 경제특구, 산업공단, 클러스터추진 경제특구, 산업공단, 클러스터등의추진은카자흐스탄산업혁신정책을실현하기위한주요사업중하나이다. 카자흐스탄정부는경제특구와산업공단을설립함으로써우수한인프라환경, 물류및에너지근접성등과같은최적의비즈니스환경을마련하는데소요되는비용을절감하고, 경제특구의경우에는세제혜택을, 산업공단의경우에는투자우선특혜를제공함으로써최신기술도입, 민간투자유치등을확대하고자하였다. 그러나카자흐스탄정부는경제특구의선별기준을마련하고그타당성을평가하는시스템이부재했을뿐만아니라, 경제특구를관리 감독할담당기관의경험과노하우가부족하였다. 이러한근본적인문제를해결하기위하여카자흐스탄정부는여러지역의경제특구마다산업별로단일화된예산프로그램을적용하였고, 경제특구설립의타당성조사를위한자문위원회를구성하였으며, 성공적인비즈니스노하우를지닌기업을유치하기 28 카자흐스탄의주요산업

45 위해많은노력을기울이고있다. 한편, 카자흐스탄의경제특구법령은 1996년 1월에제정된후지금까지수차례에걸쳐개정되었으며, 대통령이경제특구설립의최종권한을갖고있다. 카자흐스탄의주요경제특구는아스타나경제특구, 아크타우항만경제특구, 알라타우 IT시티경제특구등이있다. 각경제특구에대한세제혜택은 [ 표 II-6] 과같다. 카자흐스탄의산업공단은리사콥스크, 파블로다르, 쿠르차토프등세곳에조성되어있다. 리사콥스크산업공단은리사콥스크시가광업이발달돼있는도시인만큼채광업과가공공업중심으로성장하였으며, 현재 500여종류의제품이생산되고있다. 파블로다르산업공단은주요철도분기점이자산업의중심지로서석유가공, 알루미늄, 철, 조선, 경공업위주의공장단지가조성돼있다. 마지막으로카자흐스탄동부에위치한쿠르차토프산업단지는핵실험사업과관련하여의학, 생물학, 물리학등의연구소및실험실, 기계공장등이모여있다. 현재는국립핵센터가설립되어있으며, 주로원자로연구및태양방사에너지연구등과관련된프로젝트에미국, 일본, 유럽등의학자들이참여하고있다. 카자흐스탄클러스터사업의주요목적은산업에민간투자를유치하고국가와기업의상호협력하에카자흐스탄의경쟁력있 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 29

46 는요소를최대한이용하여제조업육성기반을마련하고국내기업의경쟁력을제고하는데있다. 클러스터사업은 2004년 3 월 19일나자르바예프대통령의국정연설에서처음으로언급되었으며, 이듬해 6월 25일자제633호카자흐스탄정부령에의거하여 금속, 물류, 섬유, 건축자재, 식료품, 관광, 석유 가스관련기계제작등 7개의중점전략산업을선정해시범클러스터를구축하여운영하고있다. 표 II-6 카자흐스탄경제특구의세제혜택 아스타나경제특구 아크타우항만경제특구 알라타우 IT 시티경제특구 세제혜택 경제특구내건설프로젝트를목적으로한상품, 용역등의매출액은부가가치세면제 인프라시설, 행정, 주택등공사부지는경제특구지속기간동안토지세면제 건설프로젝트수행을목적으로경제특구에반입되는상품및장비는 VAT 면세 경제특구의지속기간동안경제특구에서건설된모든건축물은재산세면제 경제특구내관세면세혜택적용 법인세면제 경제특구의지정사업과일치한사업을시행할경우생산시설부지는토지세면제 경제특구의지정사업의생산설비자산은재산세면제 경제특구내관세면세혜택적용 법인세 50% 감면 IT 산업사업자의경우시설부지는토지세면제 IT 산업사업자가투입한설비투자는재산세면제 IT 산업의지정사업매출은부가가치세면제 경제특구내관세면제혜택적용 자료 : 대한무역투자진흥공사 (KOTRA). 30 카자흐스탄의주요산업

47 표 II-7 카자흐스탄클러스터구상 2 단계 기간중점목표투자비용 1 단계 2007~09 년 2 단계 2010~12 년 인프라구축, 투자유치, 경제특구에회사설립경제특구에회사설립, 투자사업실행, 5억 4천만달러규모의투자유치계획 2007년 : 약 2,400만달러 2008년 : 약 1,000만달러 ( 예상 ) - 자료 : 카자흐스탄산업통상부. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 31

48 4 투자환경 가. 외국인투자유치정책 카자흐스탄정부는외국인투자를장려하기위한정부산하기구를두고있다. 카자흐스탄내외국인투자관련총괄업무는산업무역부산하 투자위원회 (Committee on Investments) 에서담당하고있다. 카즈인베스트 (Kazinvest) 는정부가 100% 지분을보유하고있는주식회사로, 투자대상국으로서의국제적이미지제고및외국인투자자에대한정보제공등의업무를맡고있다. 1998년 EBRD(European Bank for Reconstruction and Development) 의권고에의해외국인투자자협의회 (Foreign Investor's Council) 가설립되어 6개월마다개최되고있다. 동협의회는대통령직속자문기구로대통령을의장으로하여총리, 재정부장관, 외무부 32 카자흐스탄의주요산업

49 장관, 투자청장등정부측과 EBRD 카자흐스탄대표부를비롯한 12명의외국금융기관및투자전문기관의임원들로구성된다. 또한동협의회는투자관련법규개선, 투자환경개선및외국인투자유치전략마련, 세계경제체제로의통합에관한의견제시등의업무를수행하며, 외국인투자자들을위한법적, 행정적투명성확보에주력하고있다. 카자흐스탄정부는 1991년구소연방으로부터의독립이후시장경제로의체제전환과경제발전과정에서산업구조재편, 사회간접자본확충, 광물자원개발등을위해외국인투자유치를적극적으로추진해왔다. 이를위해각종투자관련법규를정비함으로써투자문호를개방하는한편, 외국인투자자의자유로운투자활동을보장하는등제도개선을위해적극노력하였다. 이러한노력의일환으로최근카자흐스탄정부는 신투자법 을제정하여외국인투자자들이제기해온다양한문제점들을보완하였다. 기존의 외국인투자법 (1994년 12월 ) 과 직접투자에대한국가지원법 (1997년) 을통폐합한신투자법이 2003년 1월제정되었다. 신투자법은 내외국인구분의폐지, 정부지정우선투자분야에대한우대 (5년간의관세및조세혜택 ), 정부투자정책의투명성보장, 국유화및징발로인해발생한자산손해의변제등을골자로하고있다. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 33

50 표 II-8 카자흐스탄신투자법주요내용 구분주요내용비고 내 외국인구분폐지 투자법지위약화 구외국인투자법폐지 투자자를내외국인구별없이카자흐스탄에투자하는개인, 법인으로규정 구법의예외사항을없애고 기타법규에우선적용 조항삭제 투자실행상카자흐스탄의타법률에영향을받는사항에대한동법의적용배제 외국인투자자의실질적투자운영과관련카자흐스탄관련법규를직접적용 국유화및 국유화및국가수용에대한보상은존속수용관련 구법에서는대상에서제외되었으나, 카자흐스탄법률에투자보장규정되는예외적인경우인정약화 환경안정성보장조항변경투자안정성보장조항변경 우선투자분야지정및우대부여 투자분쟁중재 외환관련 국법에서는법률변경에의한투자자지위약화시투자당시법률최소 10 년적용규정 신법은국익, 환경보호, 보건, 사회풍속관련등법규변경시와물품의수입, 제조, 판매절차및조건관련법규제정시보장예외를명시 카자흐스탄정부가세부우선투자분야지정 우선투자분야에만관세, 조세등혜택을부여 조세, 관세의우대기간을 5 년으로한정 투자분쟁의경우당사자합의시국제중재기관제소가능조항존속 투자분쟁에포함되지않는분쟁은카자흐스탄법률에따르도록규정 국법상외국인투자자의투자외환의지체없는국내외이전보장조항을삭제 자료 : 대한무역투자진흥공사 (KOTRA). 1 조 6 항 2 조 3 항 4 조 3 항 34 카자흐스탄의주요산업

51 카자흐스탄은신투자법을바탕으로각종세제혜택을통해외국인직접투자를지원하고있다. 직접투자프로젝트에한하여최대 10년간토지세및재산세면제, 설비투자에대한법인소득세면제, 또는고정자산가속상각제등을실시하고있으며, 직접투자프로젝트와관련하여최대 5년간수입관세를면제하고있다. 카자흐스탄은 2006년기준, 총 37개국과양자투자협정및이중과세방지협약을체결하였다. 한국과는총 37개국중 17번째로 1996년 3월 20일에협정을체결하였으며, 본협정은동년 12월 26일발효되었다. 나. 외국인투자제도 카자흐스탄의조세제도는대체로국제기준에부합하며, 외국인투자자의세금부담을줄이기위해세율인하를지속적으로추진하고있다. 2004년 1월 1일부로부가가치세가기존 16% 에서 15% 로인하되었으며, 개인소득세가 30% 에서 20% 로인하되었다. 또한 2007년 1월 1일부로부가가치세가 14% 로, 개인소득세가 10% 로추가인하되었다. 2002년 1월부터발효된신조세법은국제적인조세기준으로형평성, 단순성등이크게개선되었으나, 여전히세법적용의일관성부족, 절차상의레드테이프 ( 관 Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 35

52 료적형식주의 ) 등이문제점으로지적되고있다. 내국인의환전자유화및외국인투자자의과실송금허용을중앙은행의외환관리법을통해규제하고있으나, 최근들어외환규제는완화되는추세이다. 외환반출을위해서는계약서사본등근거서류를제출해야하며, 미화 1만달러이상의경우에는거래허가서와송장사본, 계약서등을제출해야한다. 카자흐스탄정부는수출입관세를낮추고수출절차를간소화하고있다. 카자흐스탄의가중평균수입관세율은 8.6% 로 WTO 평균인 6~7% 에근접하였으며, 러시아 벨로루시 키르기스스탄 타지키스탄과는관세동맹을체결하여관세가면제되고있다. 수출세는없으며수출관리제도와무역관련법규의정비로수출절차를간소화하기위해노력하고있다. 다. 비즈니스환경평가 카자흐스탄정부는외국인투자유치를위해지속적으로제도를개선하여사업하기에적합한환경을조성하는데많은노력을기울이고있다. World Bank의 2007년평가에의하면카자흐스탄의사업환경은전년도 86위에서무려 15단계나급상승하였다. 특히신용획득과투자자보호분야에서대폭적인개선이이 36 카자흐스탄의주요산업

53 루어졌다. 2006년에 117위에머물렀던신용획득부문이 2007년에 48위로급등하였으며, 70위였던투자자보호도 51위로개선되었다. 카자흐스탄의 2007년국내사업환경은국제간비교대상 178 개국중 71위를기록하며중위권에위치하고있다. CIS 국가중에는그루지아 (18위), 아르메니아 (39위) 에이어 3위를차지하고있으며, 지난 2004년 5월 EU에가입한폴란드 (74위) 보다도사업환경이양호한것으로나타났다. 현지의낮은진입장벽과풍부한노동력으로인해 사업개시 (57위) 인력고용 (22위) 항목에서높은순위를기록하고있다. 카자흐스탄에서사업을개시하기위해서는 8단계절차에평균 21일이소요되어, OECD 평균인 15일에비해다소긴편이다. 카자흐스탄의고용경직성은매우유연한편으로특히고용장애지수와해고장애지수는각각 0과 20의매우낮은수치를기록하며긍정적인요소로작용하였다. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 37

54 표 II-9 카자흐스탄사업환경의국제순위 (2007 년 ) 항목별사업환경 순위 (Ranking) 최상위국 (Best) 최하위국 (Worst) 총평 71 싱가포르콩고민주공화국 사업개시 57 호주기니비사우 라이선스처리 173 덴마크러시아 인력고용 22 미국베네수엘라 재산등기 72 뉴질랜드동티모르 신용획득 48 영국캄보디아 투자자보호 51 뉴질랜드아프가니스탄 세제 44 몰디브벨로루시 계약집행 28 홍콩동티모르 사업청산 100 일본중앙아프리카공화국 주 : 총비교국은 178 개국임. 자료 : World Bank(2007). 반면라이선스처리 (173위) 등사업중필요한요소와각종무역제도 (178위) 및사업청산 (100위) 등전반에걸쳐상대적으로열악한사업환경을보여주고있다. 특정라이선스를처리하는행정절차에총 38단계 231일이소요되며, 이는 OECD 평균 14.1 단계 146.9일에비해높은처리비용을요구하고있다. 또한무역에있어서수출에필요한서류가 12개, 행정처리기간은 89일에달하였으며, 수입에필요한서류는 14개, 행정처리기간은 76일 38 카자흐스탄의주요산업

55 에달하여 OECD 평균 (12~14 일 ) 에비해매우길다. 이와함께 청산에도평균 3.3 년이라는오랜기간이소요되며, 많은비용이 필요하다. Ⅱ. 카자흐스탄의경제동향및산업구조 39

56 Ⅲ 석유산업 1 / 개황 2 / 주요석유산업정책 3 / 주요부문별동향 4 / 주요외국기업의진출현황및전략 5 / 성장잠재력및전망

57 1 개황 B P Statistical Review of World Energy(2007) 에따르면, 카자흐스탄은 2006년말기준으로확인된석유매장량 398억배럴을보유하고있는세계 9대석유보유국이다. 카자흐스탄의석유매장량은전세계석유매장량의 3.3% 를차지하며, 비슷한규모의나라로는리비아 (3.4%), 나이지리아 (3.0%) 가있다. [ 그림 III-1] 과같이, 카스피해연안주요국가들의확인된석유매장량을비교해보면, 2006년말기준으로러시아는 795억배럴, 아제르바이잔이 70억배럴, 우즈베키스탄은 6억배럴, 투르크메니스탄은 5억배럴순이며, 카자흐스탄은러시아다음으로두번째이다. 그러나현상태로향후몇년동안생산이가능한지를나타내 Ⅲ. 석유산업 43

58 는가채연수로비교해보면, 카자흐스탄이 76.5년으로가장길고, 아제르바이잔 29.3년, 러시아 22.3년, 우즈베키스탄 13년, 투르크메니스탄 9.2년순으로나타난다. 카자흐스탄의가채연수는중동의주요산유국수준으로서러시아보다무려 54.2년이더길며, 향후개발잠재력이매우풍부한것으로평가된다. 카자흐스탄의석유생산은 1990년대후반부터꾸준히증가추세를보이고있으며, 2006년말기준으로전세계석유생산량의 1.7% 인 6,610만톤 ( 약 142만 6천배럴 ) 을기록하였다. 표 III-1 세계 10 대석유보유국들의확인된석유매장량및생산량 일일확인매장량석유생산량가채연수순위국가매장량세계비중생산량세계비중 ( 년 ) ( 십억배럴 ) (%) ( 천배럴 ) (%) 1 사우디아라비아 , 이란 , 이라크 , 년이상 4 쿠웨이트 , 년이상 5 아랍에미리트 , 베네수엘라 , 러시아 , 리비아 , 카자흐스탄 , 나이지리아 , 주 : 2006 년말기준이며, 순위는확인된석유매장량기준임. 자료 : BP(2007). 44 카자흐스탄의주요산업

59 그림 III-1 카스피해지역주요산유국의확인된석유매장량및가채연수 ( 단위 : 십억달러, 년 ) 투르크메니스탄 우즈베키스탄 아제르바이잔 확인된매장량 가채연수 카자흐스탄 러시아 주 : 2006 년말기준. 자료 : BP(2007). Ⅲ. 석유산업 45

60 2 주요석유산업정책 카 자흐스탄의석유산업육성정책이라고할수있는에너지산업정책은 1997년 10월에채택된 카자흐스탄 2030 전략과나자르바예프대통령의국정연설에잘드러나있다. 카자흐스탄 2030 전략에나타난에너지자원의이용전략은다음과같다. 첫째, 에너지자원개발부문에외국의최신기술및노하우, 자본등을유치하기위하여외국의유수한기업들과장기적인협력관계를형성하는것이다. 둘째, 석유및가스수출을위한수송인프라를구축하는데적극노력을기울이고있다. 이는독립된에너지자원수송체계를마련함으로써한국가에대한수출의존성을최소화하기위함이다. 셋째, 연료에너 46 카자흐스탄의주요산업

61 지공급원으로서카자흐스탄의위상을강화하는데국가목표를두고있다. 넷째, 카자흐스탄정부는외국인투자를유치함과동시에국내에너지인프라를구축, 확대하는데총력을기울이고있다. 끝으로에너지자원을통한향후소득을최대한합리적으로이용할수있는제도를마련하고자하였다. 또한, 2008년 2월나자르바예프대통령은자신의국정연설에서카자흐스탄의국민복지증진을위하여중점분야의중단기과제를제시하였는데, 그첫번째중점분야로자원채굴업을꼽았다. 국정연설에언급된내용에따르면, 석유가스산업의주요과제는국제석유에너지시장에서영향력있는참여자로서카자흐스탄정부의입지를강화해야한다는것이다. 이를위해카자흐스탄정부는에너지산업의전략부문에대한국가의영향력을강화한다는계획을갖고있다. 이러한정부의방침은 2007년 10월에채택된지하자원이용법개정의도와일맥상통하다고볼수있다. 지하자원이용개정법에따르면, 석유가스개발산업에투자한외국기업들의기업행위가카자흐스탄의국가안보및경제이익을침해할경우, 이미체결된계약일지라도카자흐스탄정부가일방적으로계약조건을변경또는파기할수있다. 카자흐스탄전략자원개발에관한계약이국가안보조건에부합되는지 Ⅲ. 석유산업 47

62 여부를판단하기위해카자흐스탄정부는지속적으로모니터링할수있는권한을갖게된다. 대표적전략자원으로는주요원유및가스광구개발과파이프라인, 국가송전망, 주요항만시설등이있다. 48 카자흐스탄의주요산업

63 3 주요부문별동향 가. 탐사및개발 (Upstream) 카자흐스탄의원유생산량도최근몇년간빠르게증가하며, 카스피해지역원유생산의 2/3를책임지고있다. 1998년일일원유생산량은 53만 7천배럴이었지만 2006년에는 142만 6천배럴로 2.5배이상증가하였다. 2007년카자흐스탄의일일원유생산량 145만배럴중 25만배럴은내수로사용되고, 나머지 120 만배럴은수출되고있는데, 이중 86% 가러시아파이프라인시스템및카스피해파이프라인을통해러시아로수출되고있다. Ⅲ. 석유산업 49

64 2006년부터 2007년까지원유생산량이크게증가하지않은원인은수반가스소각에대한카자흐스탄정부의규제, 텡기즈 (Tengiz) 유전개발에대한환경규제조치, 카스피해파이프라인확장사업의지연등을꼽을수있다. 특히유전개발의환경문제를거론하며정부의규제가강화됨에따라자원민족주의가아니냐는우려속에향후원유탐사및개발에부정적인영향을미칠것이라는전망도있다. 그림 III-2 카자흐스탄의일일석유생산량동향 ( 단위 : 천배럴 ) 석유생산량 석유소비량 자료 : BP(2007). 그러나이러한우려에도불구하고, 국제고유가와원유확보에 대한높은국제적관심으로외국인투자가지속적으로유입됨에 50 카자흐스탄의주요산업

65 표 III-2 카자흐스탄의주요유전프로젝트현황 유전 프로젝트명 카라차가나크 (Karachaganak) 텡기즈 (Tengiz) 카샤간 (Kashagan) 쿠르만가지 (Kurmangazy) 잠빌 (Zhambyl) 자료 : EIA(2008). 위치 북부연안, 러시아오렌부르그인근 카스피해북동해안 카스피해북부해안, 아티라우인근 러시아 - 카자흐스탄해상접경 카스피해북서쪽에위치한해상광구 운영및참여기업 Karachaganak Petroleum Organization(Agip 32.5%, BG 32.5%, Chevron 20%, LuKoil 15%) Tengizchevroil(Chevron 50%, ExxonMobil CPC 25%, Kazmunaigaz 20%, LukArco 5%) Agip KCO(Kazmunaigaz 16.81%, ENI 16.66%, ExxonMobil 16.66%, Shell 16.66%, Total 16.66%, Inpex 8.28%, ConocoPhilips 8.28%) Kazmunaiteniz Offshore Oil Company 50%, Rosneft subsidiary OOO RN-Kazakhstan 25%, Zarubezhneft 25% Kazmunaigaz 73%, Korean National Oil Consortium 27%( 한국석유공사 35%, SK 25%, LG 20% 대성 10%, 삼성 10%) 2007년매장량생산량 ( 배럴 ) (b/d) 80 억 ~90 억 25 만 60 억 ~90 억 28 만 380 억 22 억 ~88 억 진행단계 2 단계에걸쳐 40 억달러투자 (2004 년완료 ) 향후 40 년간약 230 억달러투자예정 30만 (2012 총 500억 ~2013 달러투자년추정예정 ) 2009 년예정 13 억 - 향후 55 년간 230 억달러투자예정 한국석유공사, 카즈쿠나이가즈가공동사업자임 년 1 월시추시작 Ⅲ. 석유산업 51

66 따라 2008년과 2009년일일석유생산량은각각 154만배럴, 171만배럴로증가할것으로예상된다. 주요유전에는카라차가나크 (Karachaganak), 텡기즈 (Tengiz), 카샤간 (Kashagan), 쿠르만가지 (Kurmangazy), CNPC-Aktobemunaigas, Uzenmunaigas, Mangistaumunaigas, Kumkol 등이있다. 이들기업의일일원유생산량은총 1백만배럴로, 카자흐스탄석유생산량의 70% 를차지하고있다. 최근카자흐스탄원유생산량이빠르게증가할수있었던것은앞서언급하였듯이외국인투자량이증가하였기때문이다. 외국인투자를통한원유탐사및개발프로젝트는다국적기업의컨소시엄구성외카자흐스탄국영석유업체인카즈무나이가즈 (Kazmunaigaz) 와의합작투자형식으로도추진되고있다. 표 III-3 카자흐스탄의주요석유개발기업현황 회사명 석유생산량 ( 천 b/d) 시장점유율 (%) Kazmunaigaz Eni BG ExxonMobil e Chevron BP 7 0.5e Lukoil e Royal Dutch Shell 2 0.1e CNPC e Nelson Resources e 자료 : BMI(2008b). 52 카자흐스탄의주요산업

67 현재카자흐스탄석유개발기업의시장점유는현지국영기업 인카즈무나이가즈가 14.6% 로가장많은비중을차지하고있으 며, 외국기업으로는미국의 Chevron, 러시아의 Lukoil 등이있다. 나. 석유정제부문 (downstream) 석유탐사및생산 (upstream) 부문과달리, 카자흐스탄의정제 (downstream) 부문은대체로국가가관리하고있고, 외국인투자유치도그다지높지않은편이다. 석유정제부문에대한투자가낮은이유는석유정제상품에대한국내가격이여전히낮아서석유생산업체들이현지에서석유를생산하고정유를수입하는것과현지에서석유를정제하는것이경제적인면에서큰차이가나지않기때문이다. 카자흐스탄은북부 ( 파블로다르 ), 서부 ( 아티라우 ), 남부 ( 슘켄트 ) 지역에정유기업이있으며, 이들기업의총정제용량은일일 42만 7천배럴이다. 파블로다르 (Pavlodar) 지역의정제소는주로서시베리아의파이프라인에서공급되는석유를정제하며, 아티라우 (Atyrau) 지역의정제소는카자흐스탄북서부지역에서생산되는국내석유만을정제하고, 슘켄트 (Shymkent) 지역의정제소는쿰콜 (Kumkol), 악티우빈스크 (Aktyubinsk), 마카틴스크 (Makatinsk) 등의유전에서생산되는석유를정제한다. Ⅲ. 석유산업 53

68 표 III-4 카자흐스탄정유기업의현황 회사명 정제량 ( 천 b/d) 시장점유율 (%) KazMunaiGaz CNPC Chevron 0 0 자료 : BMI(2008b). 다. 석유수출 2007년카자흐스탄은일일 145만배럴의석유를생산하였는데, 25만배럴은내수로사용되고, 120만배럴은수출되었다. 카자흐스탄의송유관시설이개선됨에따라 ( 러시아 ) 흑해, ( 러시아 ) 북부송유관및철도, ( 이란 ) 페르시아만, 중국등세계여러각지로석유수출이많이증가하는추세이다. 카자흐스탄의석유는크게세방향으로수출되는데, 북부는러시아파이프라인시스템과철도를통해수출되며, 서부는카스피언파이프라인컨소시엄 (CPC: Caspian Pipeline Consortium) 프로젝트를통해아제르바이잔으로수출되고, 남부는이란과스왑거래를통해수출된다. 이외에도알라샨코우 (Alashankou) 철도를통해중국으로수출되고있다. 2007년일일약 120만배럴의석유수출량중 40만 8천배럴 54 카자흐스탄의주요산업

69 은러시아파이프라인시스템과철도를통해수출되었고, 62만배럴이 CPC 파이프라인을통해수출되었다. 카자흐스탄은바다가없는내륙지역인탓에석유수송로확보에한계를지닐수밖에없다. 따라서카자흐스탄정부는보다다양한석유수출파이프라인을확보하는데많은노력을기울이고있다. 카자흐스탄의석유를수출하는주요파이프라인에는 CPC 파이프라인, 아티라우-사마라 (Atyrau-Samara) 파이프라인, 카자흐스탄-중국파이프라인등이있다. CPC 파이프라인은총길이 1,580km이며, 카스피해텡기즈유전에서러시아흑해의노보로시스크항으로연결된다. 파이프라인의운영주체인카스피언파이프라인컨소시엄 (CPC) 의지분은초기에러시아 (24%), 카자흐스탄 (19%), 오만 (7%) 의정부주주와 8개의다국적기업및러시아, 카자흐스탄석유회사로구성돼있었다. 그러나 2008년 10월현재, 러시아정부는오만정부의지분매입을긍정적으로검토중이며, 조만간결정을내릴것으로예상된다. 현재러시아정부는러시아정부가 7% 모두매입하는방안외에도러시아정부와카자흐스탄정부가각각 4%, 3% 씩나눠매입하는방안도배제하지않는입장이다. 2001년 10월최초로노보로시스크에서유조선으로원유가공급되었고, 같은해 11월에파이프라인이공식개통되었다. CPC 파이프라 Ⅲ. 석유산업 55

70 인의초기용량은하루 56만배럴이었으며, 카자흐스탄석유수출량의 1/3이수송되었고이중대부분은텡기즈유전에서생산되었다. CPC 파이프라인의수송용량은 2007년 2억 5천만배럴로 2004년 1억 8천만배럴에비해 44.9% 증가하였으며, 2008년에는 1~8월까지 1억 6천만배럴이운송되었다. 표 III-5 카스피언파이프라인컨소시엄 (CPC) 지분구성 주주지분구성 1 러시아정부 24% * 2 카자흐스탄정부 19% 정부 3 오만정부 7% 4 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. 15% 5 LukArco 12.5% 6 Mobil Caspian Pipeline Co. 7.5% 7 Rosneft-Shell Caspian Venture Ltd. 7.5% 8 Agip International N.V. 2% 석유회사 9 BG Overseas Holdings Ltd. 2% 10 Kazakhstan Pipeline Ventures LLC 1.75% 11 Oryx Caspian Pipeline LLC 1.75% 자료 : 56 카자흐스탄의주요산업

71 아티라우-사마라 (Atyrau-Samara) 파이프라인은러시아파이프라인시스템 (distribution system) 과연결되는북부라인이다 년 CPC 파이프라인이개통되기전까지카자흐스탄은석유수출의대부분을아티라우-사마라파이프라인에의존하였다. 그러나 2002년카자흐스탄과러시아가 15년의계약기간으로석유수송계약을체결하였고, 이때부터일일 34만배럴의석유를러시아파이프라인시스템으로공급하게되었다. 아티라우-사마라파이프라인의수송량은최근들어하루 60만배럴까지증가하였으나, 그중요성은과거에비해낮아졌다. 카자흐스탄- 중국파이프라인은카자흐스탄북서부와중국의서부지역을연결하는송유관으로악토베 (Aktobe) 유전과카즈무나이가즈 (Kazmunaigaz) 의쿰콜 (Kumkol) 유전에서생산된석유가중국으로공급되는데이용된다. 파이프라인의 1단계사업인아티라우 (Atyrau)-켄키야크(Kenkiyak) 구간은 2003년봄에완공되었으며, 2단계사업인아타수 (Atasu)-알라샨코우(Alashankou) 구간은 2005년 12월에완공되었다. 2단계사업의송유관은 2006년초 40만톤의석유를수송하기시작하여, 같은해 7월부터본격적으로상업적수송이이루어졌다. 현재카자흐스탄남부의쿰콜 (Kumkol) 과켄키야크 (Kenkiyak) 를연결하는 3 단계사업이 2007년 12월에시작되어진행중에있고 2009년 10 Ⅲ. 석유산업 57

72 월말에완공될예정이다. 3단계송유관건설사업은카즈트란스오일 (KazTransOil) 과중국국영석유가스개발공사 (CNODC) 의합작기업이맡고있으며, 파이프라인의경로는악티우빈스크 (Aktyubinsk), 키질로다 (Kyzylorda), 카라간다 (Karaganda) 지역을통과할계획이다. 카자흐스탄- 중국파이프라인의전체수송용량은연간 1천만톤이며, 쿰콜 (Kumkol)-켄키야크(Kenkiyak) 구간이건설된뒤인 2011년에는연간 2천만톤까지증가할것으로예상된다. 58 카자흐스탄의주요산업

73 4 주요외국기업의진출현황및전략 가. Chevron Chevron은카자흐스탄의석유개발기업중가장많은비중을차지하고있는미국기업으로서, 텡기즈유전과코로레프 (Korolev) 유전개발사업의컨소시엄인 TengizChevrOil(TCO) 의지분 50% 를소유하고있다. Chevron의 2007년석유생산량은일일 17만 5천배럴이며, 그중 TCO 컨소시엄의 2007년총석유생산량은평균일일 13만 2천배럴이다. TCO 컨소시엄의텡기즈유전개발에참여하는다른기업으로는 ExxonMobil(25%) 과 KazMunaiGaz(20%) 등이있다. 또한 Chevron 은카라차가나크유 Ⅲ. 석유산업 59

74 전에도 20% 의지분을갖고있으며, 이유전을통해 2007년에생산된석유량은평균일일 41,000배럴에달한다. Chevron은카자흐스탄석유산업의정제부문에도참여하고있는데, Chevron 정유는카자흐스탄전역에공급하고있으며, 알마티와아스타나에서는소규모의 Texaco 정유를공급하고있다. 이외에도 Chevron 은 2003년아티라우시에카자흐스탄내첫파이프생산플랜트인 2천만달러규모의폴리에틸렌파이프플랜트를설립하여연간 7천톤의파이프를생산하고있다. 향후 TCO 컨소시엄차원에서도정유플랜트, 가스수출및저장시설을위한인프라를구축할계획이다. 나. Eni Kazakhstan Eni Kazakhstan은 1995년에설립된이탈리아기업으로서, 2007 년석유생산량이일일 7만배럴을기록하였다. 카자흐스탄은 Eni의전체석유생산증가에상당한부분을차지할만큼매우중요한지역이다. 현재카자흐스탄에서 Eni가참여하는주요석유개발사업은카자흐스탄북서부지역에위치한카라차가나크유전개발과북카스피해개발프로젝트 (NCPSA) 가있다. 카라차가나크유전개발은 Eni(Agip) 가영국회사인 BG와함께 60 카자흐스탄의주요산업

75 공동사업자로서참여하고있으며, 32.5% 의지분을갖고있다. 카라차가나크유전은 1979년에개발되어 1984년에생산이시작되었다. 현재카라차가나크석유개발컨소시엄 (KPO) 은 Eni-Agip(32.5%) 와 BG(32.5%), Chevron(20%), Lukoil(15%) 로구성돼있으며, 1997 년에카자흐스탄정부와생산물분배협정 (PSA) 을맺었다. 카라차가나크유전개발에소요되는비용은약 49억달러로, 이중 Eni가지불해야하는비용은 16억달러에달한다. 유전개발을통해일일평균 38만배럴의석유를생산하게되며, 그중 11만배럴이 Eni의몫이다. 카라차가나크유전에서생산된석유는 460km 길이의송유관을통해 CPC 파이프라인에연결돼있는아티라우로운송된다. 북카스피해개발프로젝트 (NCPSA) 는면적 5,600km2이며 11개블록의유전개발사업으로서, Eni가현재지분 16.67% 를소유하고있다. 북카스피해개발프로젝트를진행한결과, 약 380억배럴의매장량을보유한카샤간광구와신규유전인칼람카스 (Kalamkas) 광구등현재두개의유전이개발되었다. 카자흐스탄정부와 Eni는 2008년 6월개발비용상승과그밖의기술및환경적요인을이유로카샤간광구의석유생산시기를당초 2005년에서 2013년으로연기하는데합의하였다. 이와관련하여카자흐스탄에너지부는카샤간광구의생산지연때문에발생된비용이 570억달러에서 1,360억달러까지상승하였다고밝혔다. Ⅲ. 석유산업 61

76 따라서 Eni 는생산지연에따른손실보상차원에서카즈무나이가 즈의지분을 8.33% 에서 16.86% 로확대하고, 카자흐스탄정부에 25 억 ~45 억달러의피해보상액을지급하기로합의하였다. 62 카자흐스탄의주요산업

77 5 성장잠재력및전망 현 재카자흐스탄의석유생산량은러시아에비해상대적으로낮은수준이나, 카자흐스탄정부는텡기즈 (Tengiz), 카라차가나크 (Karachaganak) 등주요유전을중심으로일일석유생산량을 2007년 144만배럴에서 2015년까지 260만배럴로늘릴계획이다. 가장많은매장량을보유하고있는카샤간 (Kashagan) 광구는당초상업생산개시시점을 2005년으로예상했으나, 생산비용의상승과기술적어려움때문에몇차례연기됨에따라 2013년에상업생산이가능할것으로최근발표됐다. 따라서카샤간광구의상업생산이본격적으로시작되는 2015년즈음에는카자흐스탄이세계주요석유수출국으로부상할것으로전망된다. Ⅲ. 석유산업 63

78 또한석유의가채연수도다른주요산유국들에비해높은편이어서장기적으로도높은석유생산량을유지할가능성이높다. 또한카자흐스탄정부는러시아에대한석유수출루트의의존성을최소화하기위해송유관확보에많은노력을기울이고있다. 그노력의일환으로 CPC 송유관증설, 카스피해-BTC 송유관연결, 이란-투르크메니스탄을경유하는송유관신설을추진하고있다. 그러나카스피해연안에서영향력을유지하기위한러시아의견제로 CPC 송유관증설과 BTC 연결계획이순탄치않을것으로예상된다. BMI에따르면, 최근하락국면에접어든국제유가는 2008년에배럴당 81달러, 2009년에는 72달러, 2010~12년에는 70달러선을유지할것으로예상된다. 따라서 2008~12년간카자흐스탄의석유수출수입은약 369억 ~554억달러선을유지할것으로전망된다. [ 그림 III-3] 에서나타나듯이, 카자흐스탄의에너지자원부는 2010년에 1억톤, 2015년에 1억 5,000만톤의석유및가스콘덴세이트를생산할것으로전망하고있다. 카자흐스탄정부는이러한생산전망치를실현하기위해석유생산인프라에대한중단기투자프로젝트를확대할계획이다. 64 카자흐스탄의주요산업

79 그림 III-3 카자흐스탄의석유 가스콘덴세이트생산현황및전망 ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : 카자흐스탄에너지광물자원부. Ⅲ. 석유산업 65

80 Ⅳ IT 산업 1 / 개황 2 / 주요 IT산업정책 3 / 주요부문별동향 4 / 주요외국기업의진출현황및전략 5 / 성장잠재력및전망

81 1 개황 가. IT 산업개요 최근몇년사이국제고유가로인한외화유입확대로국민소득이증가하면서, 카자흐스탄정부는지속적인경제 사회발전의중심산업으로서 IT산업발전에많은노력을기울이고있다. 실제로카자흐스탄의 IT산업은카자흐스탄경제내에서가장역동적으로성장하고있는부문이며, 중앙아시아 5개국중가장빠르게성장하고있다. 카자흐스탄에서는 1인당 GDP의상승과함께향후 IT분야에대한수요도증대되고있다. 이러한배경에서카자흐스탄의 IT산업에대한향후수익잠재력이가장높은것으 Ⅳ. IT 산업 69

82 로평가됨에따라외국통신사업자및투자자들에게많은주목을받고있다. 1992년이후모토롤라, 지멘스, 에릭슨, 노키아등주요통신사업자들이카자흐스탄에서통신서비스및관련장비를제공하는등활발한사업을전개하고있다. EIU(Economist Intelligence Unit) 의평가에따르면, 카자흐스탄의통신시장은 2010년에는 100억달러정도의규모가될것으로예상된다. 카자흐스탄정부는시장자유화정책을추진하는한편, WTO 가입요건을충족시키기위해 2004년통신법을개정함으로써통신시장의자유화를추구하였다. 개정된통신법의당초목적은모든통신업자에게국내통신네트워크에대한기회를평등하게제공하여, 카자흐스탄국영통신회사인카자흐텔레콤 (Kazakhtelecom) 의독점적지위를낮추고자하는것이었다. 그러나현재의카자흐스탄통신시장은여전히다른국내외통신회사들과의경쟁이상당히차단된채카자흐텔레콤의독점적지위는거의변함이없는상태이다. 이러한이유로카자흐스탄의시외전화및국제전화요금, 인터넷요금이지나치게높아카자흐스탄통신시장의보다괄목할만한성장에방해가되고있다. 카자흐스탄 IT산업중통신부문의시장규모는 2008년상반기약 16억 5천만달러에달하며, 전년동기대비 23.4% 대의높은성장률을기록하였다. 카자흐스탄 IT산업의통신부문에서가장 70 카자흐스탄의주요산업

83 많은비중을차지하는분야는이동통신부문으로서 2008년상반기이동통신시장의비중은약 52.9% 를차지하였으며, 전년동기대비 28.3% 증가하였다. 그다음으로시외및국제전화가 17.9%, 시내유선통신이 10.4%, 기타통신이 13%, 데이터전송및인터넷서비스가 8.7%, 유료 TV서비스가 3.9% 를차지하고있다. 특히이동통신, 인터넷서비스, 데이터전송부문이빠른성장세를보이고있다. 한편, 케이블선, PBX 등통신장비부문의경우, 국내생산은극히적으며 99% 가수입에의존하고있고, 그중 21% 는미국으로부터수입하고있다. 2007년미국으로부터통신장비를수입한규모는 5억 6,500만달러로전년대비 21% 증가하였다. 유무선전화, 케이블, 브로드밴드, 무선콘텐츠, 40GHz 이상대역의디지털통신시스템, Wi-Max, Wi-Fi 기술등전종류의인터넷통 표 IV-1 카자흐스탄의통신장비시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006년 2007년 2008년 ( 추정치 ) 전체시장 총수출 총수입 자료 : U.S.Commercial service( Ⅳ. IT 산업 71

84 신서비스, VSAT 터미널, 고밀도파장분할다중화방식 (DWDM), 디지털전화 (DECT) 등과관련한통신장비및서비스에대한수요가계속증가하는추세이다. 카자흐스탄정부는 IT산업육성정책의일환으로 2006년에알라타우 (Alatau) IT시티를설립하여카자흐스탄의 IT산업발전을위한여러프로젝트를추진하고관련투자기업들에게세제혜택등다양한인센티브를제공하고있다. 또한카자흐텔레콤은차세대네트워크프로젝트 (New Generation Network Project) 를통해 IP 기반글로벌 MPLS(Multiprotocol Label Switching) 및메트로이더넷 (Metro Ethernet) 방식에기초한새로운브로드밴드인프라를구축할계획이다. 이외에도카자흐스탄은 2006년에자체통신위성을발사하였으며, 항공사업개발에약 3억 4천만달러를투자하여 2010년까지 4개이상의통신위성발사계획을갖고있다. 그밖에지역곳곳에 IT전문가양성센터와 IT대학을설립함으로써국내정보화격차를해소하기위한정책을추진하고있다. EIU와 IBM이세계 70개국을대상으로 e비즈니스수준을공동조사한 E-readiness rankings ) 에따르면, 중앙아시아 5개국 1) E-readiness rankings 2008 은국가별 IT 인프라의수준, 정부의정보화추진력, 인터넷이실제상업적효과에미치는수준등을측정하여각국의종합적인 e- 비즈니스환경을평가한것이다. 조사항목은전화및인터넷보급률, 온라인보안및지식재산권보호등 6 개분야에서 100 개이상의광범위한요소를총망라한다. 72 카자흐스탄의주요산업

85 중유일한대상국인카자흐스탄은 10점만점에 3.89를얻어 66 위를기록하였다. 이는카자흐스탄 IT산업의향후잠재력은주변국들에비해상대적으로높으나 IT 인프라, 사회및문화적환경, 법 제도적환경등전반적인분야에서국제수준에한참뒤떨어져있음을나타낸다. 이에카자흐스탄정부는 IT 인프라구축및 IT산업을집중육성하기위하여 IT시티경제특구설립, 전자정부구축및발전프로그램, 정보화격차해소프로그램등다양한정책들을추진하고있다. 카자흐스탄통신시장은여전히국영통신회사인카자흐텔레콤 (Kazakhtelecom) 과그자회사들이 16억달러규모의통신시장대부분을사실상독점하고있어자유로운경쟁환경이조성돼있지않아질적인발전을저해하고있다. 따라서카자흐스탄이 WTO에가입하게되면외국인투자가많이유입되어시장내긍정적인자유경쟁구도가형성됨으로써앞서문제점으로지적하였던통신이용자들의통신요금도줄어들게될것이다. 이에따라유무선전화보급률이 20%, 인터넷보급률은 4~5% 증가할것으로전망된다. 카자흐스탄 IT산업중하드웨어와소프트웨어부문은국제적인수준에비하면여전히규모가작고, 경쟁력이떨어지기는하지만다른중앙아시아국가에비하면성장속도가빠른편이다. Ⅳ. IT 산업 73

86 소프트웨어시장의매출은 2004년 2,500만달러에서 2005년에는그두배인 5천만달러를기록하였다. 카자흐스탄소프트웨어개발업체들은주로회계및예산소프트웨어, 데이터베이스관리시스템, 정보보안시스템, 고객맞춤형세금관리소프트웨어개발에집중하고있다. 특히이들업체들은고객맞춤형소프트웨어패키지개발이라는틈새시장을찾아내어발전시킴으로써중앙아시아시장내소프트웨어부문선두자로자리매김하게되었다. 카자흐스탄의 IT 하드웨어제품은대부분해외에서제조된부품들을수입해카자흐스탄에서조립하고있다. 카자흐스탄에서조립생산한 PDA, 컴퓨터서버, 개인컴퓨터는 2005년기준, 45,114대로서전년도조립생산한규모가 27,060대인것에비해많이증가한것이기는하나, 2005년전체 IT 하드웨어매출규모중단지 10% 정도일뿐이다. 나. 통신인프라 최근몇년사이카자흐스탄의유무선통신이급성장하면서, 디지털기술이기존의기술과공존하는네트워크가형성되었다. 카자흐스탄은광케이블네트워크, 무선가입자망 (WLL: Wireless Local Loop), 아시아-유럽간광케이블 (TAE), 위성통신네트워크 74 카자흐스탄의주요산업

87 등국내외통신인프라를갖추고있다. 카자흐스탄의통신시장이발전함에따라최신디지털기술을도입하기위한마이크로웨이브네트워크 (Microwave link) 와위성통신네트워크가구축되었고, 국가우주통신센터 (National Centre for Space Communications) 가설립되었다. 한편, 카자흐텔레콤은모든아날로그장비를디지털로서서히교체하고있는중이며, 특히국제전화와시외전화통신은모두디지털통신으로교체되었다. 2006년초기준, 전체통신네트워크의디지털화는 72% 정도진행되었으며, 2007년무렵에는 90% 까지확대되었다. 그러나카자흐스탄의지리적여건상영토가넓고인구가분산돼있어, 외딴시골지역의전화선보급이여전히제대로이루어지지않고있다. 이러한지리적문제점을보완하기위해카자흐텔레콤은시골및원거리지역에유선통신네트워크대신에위성통신설비를설치하고있다. 또한카자흐텔레콤은 2007년한해 WiMax 네트워크건설에총력을기울였는데, 유럽부흥개발은행 (EBRD) 으로부터 1억 1천만달러를차입하여전기통신인프라구축사업을진행중이다. 이외에도 2008년 2월, 카자흐텔레콤은 WLL CDMA, Wi-Fi, WiMAX 네트워크를통해시골지역에도광대역 (broadband) 인터넷서비스를확대하기위한인프라구축을강화하겠다고발표한바있다. Ⅳ. IT 산업 75

88 2 주요 IT 산업정책 I T산업은카자흐스탄정부의집중육성산업으로서, 2001 년부터 2005년까지약 10억달러를투자하여국가정보 초고속도로 (National Information Superhighway) 라불리는인프라구축작업을진행하였고, IT 클러스터인지역비즈니스인큐베이터 (Regional Business Incubator) 건설을추진중이다. 또한카자흐스탄정부는아시아개발은행 (ADB) 에자금지원을요청하여 30만달러규모의프로젝트정보관리시스템을구축하였다. 카자흐스탄정부는 카자흐스탄 2030 전략을통해독립적이고효율적인통신서비스시스템을구축하여카자흐스탄통신인프라를선진국수준으로끌어올리겠다는목표를갖고있다. 76 카자흐스탄의주요산업

89 2004년에채택된통신법으로카자흐스탄통신시장의민영화가시작되었으며, 2005년초 4개의회사가국제및장거리통신서비스제공에대한라이선스를취득하여카자흐텔레콤과경쟁체제를구축하였다. 2006~08년카자흐스탄정부의통신정책의주요목표는통신시장의민영화를더욱가속화시키고, 보다경쟁적인통신시장환경을구축하는것이다. 카자흐스탄의 IT산업을담당하는주요국가기관으로는카자흐스탄정보통신청 (The Agency for Information and Communication) 이있다. 정보통신청 (AIC) 은 IT산업발전을위한국가정책을집행 관리 감독하고, 통신서비스에대한사업권을발부하며, 이외에도무선주파수할당, IT 기술표준제정, 통신산업의공정경쟁을유도하는등의업무를담당하고있다. 카자흐스탄정부는 IT 육성정책의전략적기반을구축하기위해 카자흐스탄 2030 전략, 2003~2015년카자흐스탄산업혁신발전전략, 2006~2008년카자흐스탄통신산업발전프로그램, 2006~2009년카자흐스탄정보화공간의경쟁력증진개념, 2008~2010년전자정부발전프로그램 등다양한정책들을도입하였다. Ⅳ. IT 산업 77

90 가. 전자정부 (e-government) 구축 카자흐스탄정부는행정서비스의통합및자동화시스템을구축하여정부행정의효율성과투명성을제고하기위해 2004년부터전자정부사업을진행해왔다. 2004년에는 2005~2007년전자정부구축프로그램 을마련하여전자정부실현을위한기본구성요소와기술인프라를구축하는데약 3억 9천만달러를투자하였다. 프로그램을통해아스타나시행정기관을단일전자정보공간시범지역으로선정하여행정관리를실시하였으며, 알마티시와아스타나시를포함한모든주 (oblast) 의행정데이터를멀티위성통신망을통해전송하는시범사업도추진하였다. 또한 2007년 11월에는 카자흐스탄전자정부발전프로그램 을마련하였는데, 2008~10년간투자될예산은약 1억 5천만달러를상회할전망이다. 전자정부발전예산은 2008년에약 9,800 만달러, 2009년에는약 4,100만달러, 2010년에는 1,100만달러로나눠투입될계획이다. 카자흐스탄정부가추구하는전자정부발전프로그램의목적은 국가행정의종합적인업무를효율적으로관리하고, 국가행정서비스를통합및자동화하여정부행정서비스를이용하는시민에게편의를제공하며, 행정기관의원활한관리감독과업무투명성을제고하는데있다. 78 카자흐스탄의주요산업

91 표 IV-2 전자정부구축의영역별주요내용 영역 내용 행정기관내부관리자동화구축 각행정기관의역할중복방지, 행정기관의종합적이고체계적인관리기능강화, 행정기관의투명한전자자산관리구축, 정부의전자경제활성화를통한각기관의예산효율성증진, 공무원인력관리의질적제고 행정서비스제공의자동화구축 교육, 취업알선, 보건, 조세등의분야에서대민행정서비스의전자화및자동화를통한시민편의증진, 사법, 허가, 조세, 통계, 세관등기업에대한행정서비스의전자화및자동화, 기관대기관의행정서비스자동화를통한기관간업무의효율성증진, 지방정부의행정자동화및전산화를확대 전자정부의기본인프라발전및정보접근성향상 행정기관의정보보안을위한 VPN 설치, 화상회의네트워크, 통합정보시스템구축등단일통신망발전, Dial-up, ADSL, WiMax 등을통한인터넷네트워크수준제고, 전자정부정보보안센터를설립하여철저한보안강화 전자정보기본컴포넌트향상 국가회계제도마련및발전, 공개키 (public key) 인프라구조발전, 전자정부포털발전등 자료 : 2008~2010 년카자흐스탄전자정부발전프로그램 에서일부발췌하여정리함. 카자흐스탄정부의전자정부사업추진과관련하여, 2006 년 9 월당시한국국무총리와정보통신부차관의카자흐스탄공식 방문을계기로한국정부는카자흐스탄전자정부마스터플랜지 Ⅳ. IT 산업 79

92 원사업 2) 을추진하기로합의하였다. 카자흐스탄정부는한국의전자정부추진성공사례를벤치마킹하기위해 2007년 3월카자흐스탄정보통신청 (Agency for Information and Communication) 의 IT 대표단을한국으로파견하여카자흐스탄전자정부구축협력방안을논의하기도하였다. 이후아스타나시는 2008년 7월, 모스크바, 하노이, 울란바토르등에이어 7번째로서울시와전자정부협력양해각서 (MOU) 를체결하였으며, 서울시의기술자문등을받아전자정부사업을추진할계획이다. 그러나정부의예산배정이 1년단위로이뤄져장기프로젝트로진행시킬수가없고, 담당공무원의잦은교체로전자정부프로젝트는사실상원활히진행되지못하고있다. 나. 정보화격차해소사업 2005년 UN이실시한전자정부준비평가에따르면, 카자흐스탄은전세계 179개국중 65위를차지하였다. 이평가는정부기관웹사이트구축, 통신인프라, 국민의 IT 교육수준등을포함하여정부와사회가전자정부서비스제공에적응할수있는준 2) 전자정부마스터플랜지원사업이란그동안한국이축적해온전자정부구축경험과성과를기반으로개발도상국전자정부현황을진단해주고중장기발전방향을제시함으로써한국전자정부의위상을강화하는한편, 국내기업의해외진출을지원하기위한전자정부로드맵과제이다. 80 카자흐스탄의주요산업

93 비가어느정도인지를측정하는조사이다. 이중국민의 IT 교육수준을살펴보면, 2005년카자흐스탄의인터넷이용률은전국민의 2.7% 로나타났다. 한국, 일본등이 67%, 미국, 캐나다가 68%, 러시아가 16.5%, 에스토니아가 50% 인것을비교해볼때매우낮은수치임을알수있다. 또한인구 1만명당인터넷호스트의수도러시아는 59.24대, 우크라이나는 27.03대인데반해, 카자흐스탄은겨우 14.69대에불과했다. 이렇게전체수준이낮게나타나는이유는카자흐스탄통신시장의성장이도시에집중돼있고, 도시와시골간의 IT 교육수준및서비스환경에큰격차가있기때문인것으로평가된다. 일례로 2006년 8월의유선전화가입자수를살펴보면, 도시 192만명, 시골 45만 2,000명으로도시의가입자수가전체가입자수의 80% 로압도적인비중을차지한것으로나타났다. 카자흐스탄정부는도시와시골간의정보화격차를해소하기위하여 2006년 10월 2007~2009년카자흐스탄정보화격차해소프로그램 을마련하였다. 프로그램의주요과제는 주민컴퓨터교육을위한지도자및 IT 전문가양성, 컴퓨터교육을위한장거리및통신교육방안마련, 주민컴퓨터교육활성화, 인터넷이용요금및컴퓨터기기가격인하등이다. 정보화격차해소프로그램은정보통신청이관할하고국가정 Ⅳ. IT 산업 81

94 보인프라구축및발전을담당하는부처간위원회의협조를얻어진행된다. 프로그램에할당된총예산은약 1억 3천만달러이며, 이중중앙정부의예산은약 1억 1,400만달러이고나머지는지방정부의예산으로충당된다. 다. 알라타우 IT 시티건설 카자흐스탄정부는카자흐스탄을 2012년까지세계 50대하이테크비즈니스의중심지이자중앙아시아의새로운 IT 메카로성장시키기위한사업의일환으로알마티시에서 25km 떨어진알라타우지역에총 343ha 규모의 IT산업단지를조성하였다. 알라타우 IT시티는대규모전시회등을위한컨벤션센터, R&D 연구센터, 제조기업을위한생산시설, 주민을위한주거시설등현대식인프라가구축된주거및비즈니스복합단지이다. IT시티에서생산하는주요제품및서비스활동은 Linux, ERP, CRM, CAE 등의소프트웨어, IT 보안소프트웨어, 인공지능개발, 퍼스널컴퓨터및그부품의생산, 프린터, UPS 등컴퓨터주변기기생산, 디지털무선및위성통신기기생산, 무선통신및인터넷 (IP) 전화서비스, 전화모뎀과 DSL모뎀, 광케이블등의통신서비스, IT 아웃소싱, 전자상거래, 전 82 카자흐스탄의주요산업

95 자정부지원등이있다. 카자흐스탄정부는 2005년에알라타우 IT시티를경제특구로지정함으로써이곳에입주하는해외 IT기업들에게 사무실, 토지제공, 기업이윤세와부가가치세면제, 외국기업의 100% 참여보장, 수출입물품에대한관세면제, 토지및기업자산에대한면세등여러경제적특혜를주고있다. 알라타우 IT시티의경제특구건설사업은 2006~15년까지총 4단계에걸쳐진행되며, 여기에총 560억달러의예산이투자될전망이다. 알라타우 IT시티경제특구에입성한회사들중카자흐스탄기업은 LCD 모니터및텔레비전을생산하는 Glotur DS Multimedia, 컴퓨터생산업체인 Logycom 등이있으며, 해외기업으로는 Siemens의현지지사와 Microsoft 의연구센터등이들어와있다. 2008년 5월현재, 30 여개의프로젝트가 IT시티의전문가승인을받아시행중이다. 현재 IT시티경제특구를위한인프라건설에 3,800만달러가이미투자되었으며, 앞으로 2011년까지 2억 8천만달러가더투자될계획이다. 2008년 1월부터알라타우 IT시티경제특구의매출액은약 1,080만달러를기록하였는데, 이는알라타우 IT시티에서벌어들인소득이투자금액의 2.5배를상회한규모로서현재많은투자가들의주목을받고있다. Ⅳ. IT 산업 83

96 3 주요부문별동향 가. 하드웨어 카자흐스탄의컴퓨터 (Personal Computer) 시장은 2004년판매량이전년대비 205% 의폭발적인증가율을기록한이후에도꾸준히 20% 대의성장세를유지하고있다. 그러나현지생산기반이없어서해외브랜드를그대로도입해컴퓨터가격이높기때문에사실상국민컴퓨터의보급률은그다지높지않은실정이다. 이에국가펀드인카지나 (Kazina Sustainable Development Fund: 국가발전기금 ) 의지원으로 2007년 IT제품유통업체인 Glotur가컴퓨터조립생산공장을설립하여 Tecata라는국내브랜드를출시하였다. 84 카자흐스탄의주요산업

97 이번에생산되는컴퓨터의가격은 1대당 350달러미만으로저가공급을통해국민컴퓨터보급률을높이려는정부의정책적의지가담겨있다. IDC(International Data Corporation) 조사보고서에의하면, 2007 년카자흐스탄의컴퓨터판매량은 47만 3,400대로서전년대비 26.3% 증가하였다. 전년동기대비분기별증가율을살펴보면, 1 분기 27.1%, 2분기 55.1%, 3분기 33.6% 로크게증가하였지만, 4 분기에는겨우 3.5% 증가한것에그쳤다. 이러한추세는 2008년에도이어져 1분기컴퓨터판매량은전년동기대비 0.4% 감소한 95,800대를기록하였다. 이는 1999년이후처음감소세로접어든것으로서, 컴퓨터판매량이감소한원인은 2007년카자흐스탄금융불안이가계및기업, 특히중소기업의소비심리를위축시켰기때문인것으로보인다. 컴퓨터유형별로는살펴보면, 2007년기준으로노트북컴퓨터가 23.8%, 데스크톱컴퓨터가 74.7%, x86서버가 1.5% 의점유율을나타내었으며, 2008년에도큰차이를보이지않고있다. 2007년데스크톱컴퓨터의판매량은전년대비 21.7% 증가한 35만 3,600대로서, 앞으로도꾸준히발전할전망이다. 데스크톱컴퓨터시장은 Logycom, Alser, Hewlett-Packard의점유율이가장높으며, 이러한다국적대기업이차지하는비중은 19.6% 로서러 Ⅳ. IT 산업 85

98 시아, 우크라이나등다른 CIS 국가들에비해높은편이다. 한편, 노트북컴퓨터판매량은 2006년부터지속적인증가세를보이고있는가운데, 2007년 40.4% 증가한 11만 2,700대를기록하였다. 카자흐스탄의노트북컴퓨터보급률은 2007년기준으로서유럽 (53%), 러시아 (34.4%), 우크라이나 (31.4%) 와비교해볼때여전히매우낮은수준이나, 가계소득증가와함께컴퓨터에대한수요가꾸준히높아질것으로예상됨에따라향후성장잠재력이높은것으로평가된다. 노트북시장의점유율이높은해외기업들로는 Acer, Hewlett-Packard, Fujitsu-Siemens, ASUS, Toshiba 등이있다. 나. 유선통신 중앙아시아의유선통신시장은거의경쟁이없는독점구도를형성하고있는데, 그중카자흐스탄이우즈베키스탄과함께좀더시장자유화가진전된국가로평가된다. 2007년말카자흐스탄의유선통신보급률은 19.9% 로서키르기스스탄 8.8%, 투르크메니스탄 7.1%, 우즈베키스탄 6.6%, 타지키스탄 6% 에비해높은보급률을나타내고있다. [ 그림 IV-1] 과같이 2005~08년인구천명당전화선보급수의증가율을살펴볼때, 카자흐스탄의 86 카자흐스탄의주요산업

99 그림 IV ~08 년중앙아시아 5 개국의전화선보급수 ( 단위 : 천명 ) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 카자흐스탄우즈베키스탄투르크메니스탄타지키스탄키르기스스탄 주 : 2007 년은추정치, 2008 년은예상치. 자료 : BMI(2008a). 표 IV ~2007 년카자흐스탄의유선통신시장동향 연도유선전화선보급수보급률 ,760, % ,834, % ,939, % ,081, % ,228, % ,550, % ,708, % ,928, % ) 3,000, % 주 : 1) 추정치. 자료 : Paul Budde Communication(2008). Ⅳ. IT 산업 87

100 유선통신보급률이다른중앙아시아국가에비해좀더빠르게상승하고있음을알수있다. 카자흐스탄의전체유선통신시장은국영통신회사인카자흐텔레콤이대부분장악하고있다. 그러나시외전화서비스의경우러시아통신회사인 Transtelecom과그외 Kaztranscom, Arna, Astel 등의여러통신회사와경쟁구도를갖추고있으며, 이러한시장경쟁적구도는앞으로통신시장전체로확산될전망이다. 한편, 카자흐스탄은영토가넓고도시가국토전역에퍼져있어서지역간통신인프라를구축하는데기술적, 재정적어려움을갖고있다. 이에유선통신가입자의약 80% 가주로도시지역에편중돼있기때문에전체유선통신의보급률은 19% 대로여전히낮은수준이다. 다. 이동통신 카자흐스탄의이동통신시장은이동통신서비스가입자수및이동통신보급률이연간 2~4배의폭발적인성장세를나타내고있다. 카자흐스탄은 2007년말기준, 이동통신보급률이 74% 로서, 중앙아시아 5개국중가장빠른성장세를보이는시장이다. 카자흐스탄정보통신청 (AIC) 은 2012년에이동통신가입자수가 88 카자흐스탄의주요산업

101 1,320만명, 즉전체인구의 85% 가이동통신을이용할것으로예상하고있다. 카자흐스탄의이동통신시장은크게 GSM-Kazakhstan 과 Kar-Tel 등 2개의이동통신사업자가 GSM방식의서비스를제공하고있다. GSM-Kazakhstan 은터키의 Turkcell's Fintur Holdings가경영권을소유하고있으며, Kazakhtelecom이 49% 의지분을소유하고있다. Kar-Tel은러시아의 VimpelCom이소유한카자흐스탄현지법인이다. 2008년 8월에는 GSM-Kazakhstan, Kar-Tel, Mobile Telecom Services 등 3개이동통신사업자가 5Mhz 주파수대역의 GSM-1800 이동통신서비스사업허가권을획득해서비스네트워크를확장할 그림 IV-2 카자흐스탄의이동통신가입자수동향 ( 단위 : 명 ) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, 주 : 2007 년 9 월까지의통계. 자료 : Paul Budde Communication(2008). Ⅳ. IT 산업 89

102 수있게됨에따라 2008년하반기부터는대도시권을중심으로보다양질의이동통신서비스를제공할수있을것으로예상된다. 카자흐스탄이동통신시장의점유율은 GSM Kazakhstan(K-Cell), Kar-Tel, Mobile Telecom Service, Altel이각각 44.8%, 49%, 1.2%, 5% 로서 GSM Kazakhstan 과 Kar-Tel이전체시장의 90% 이상을점유하고있다. GSM Kazakhstan 은핀란드, 스웨덴, 터키합작회사인 FinTur Holding Company가 51% 의지분참여를하고있으며, Kar-Tel은모회사인 Limnotex의지분 75% 를러시아통신회사인 VimpelCom이소유함으로써사실상외국통신기업이카자흐스탄이동통신시장을장악하고있다고볼수있다. 이가운데유선통신회사인카자흐텔레콤도이동통신시장에서도그입지를굳건히하고있는데, K-Cell의지분 49% 를소유하고있고 Altel의지분 100% 를소유함으로써, 시장영향력을행사하고있다. 카자흐스탄의이동통신방식은 GSM, GSP, CDMA 3가지로나뉘어져있는데, 그중유럽식이동통신서비스인 GSM 방식이카자흐스탄통신시장을주도하고있다. 현재카자흐스탄의모든 GSM 이동통신사업자들은 GSM-900 서비스를이용하고있다. 그러나 2008년 7월 Kar-Tel이카자흐스탄정보통신청 (AIC) 으로부터 GSM-1800 서비스허가권을취득함으로써보다많은가입 90 카자흐스탄의주요산업

103 자를유치할수있을것으로전망된다. 미국식전송방식인 CDMA 서비스는 Altel이 2007년 4월부터개시하였다. 당초 Altel은 1994년에아날로그방식인 AMPS로이동통신시장에진입하여고전을면치못했으나, 2007년 CDMA 방식을채택하면서안정적인성장국면에진입한것으로평가받고있다. 현재 CDMA 방식의시장점유율은 5% 정도이기는하지만, 통신업자들의 CDMA에대한관심은매우높은편이다. Kar-Tel도 CDMA 인허가를받기위해카자흐스탄정부에사업추진계획을제안한바있으며, 카자흐텔레콤도 CDMA 서비스도입정책을수립하고, 약 130만달러를투자하여 2013년까지중소도시를상대로 CDMA 450 서비스를제공할계획이다. CDMA 450은초기설치비가적고낮은저주파수대역이라하나의중계 표 IV-4 카자흐스탄의이동통신사업자별가입자수및시장점유율 사업자가입자수 ( 명 ) 시장점유율 (%) 네트워크 K-Cell 6,017, GSM 900 Kar-Tel 4,603, GSM 900 Altel 459, CDMA 800 NeoTelecom (Kazakhtelecom) 425, GSM 900 총계 11,504, 주 : 2007 년 12 월기준. 자료 : BMI(2008a). Ⅳ. IT 산업 91

104 글상자 IV-1 글로벌이동통신시스템 (GSM) 글로벌이동통신시스템을뜻하는 GSM 은디지털셀방식의무선통신망으로전세계 200 여개국에서운영중이다. GSM 네트워크는현재세가지주파수대역에서서비스를제공하는데, 그중일반적으로 GSM 이라불리우는 GSM-900 은 900 Mhz 주파수대역에서작동하고유럽을포함한전세계에서가장널리이용되고있다. 그다음으로 GSM-1800 이있는데, PCN 또는 DCS 1800 으로도얘기되며, 1800 Mhz 주파수대역에서작동하고, 현재프랑스, 독일, 스위스, 러시아등많은나라에서급성장하고있는추세이다. 마지막으로 GSM-1900 은 GSM 과관련하여미국과캐나다에서만적용중인주파수이다. 이중 GSM-900 은시골과고속도로등장거리통신이가능한것이장점이나가입자수에제한이있는것이단점인데반해, GSM-1800 은 GSM-900 에비해가입자수를 2배이상유입할수있을만큼네트워크규모가크다. 기로커버할수있는통신영역이넓다. 따라서카자흐스탄과같이국토는넓고인구가적은나라에서는비용면에서경제적이다. 현재이사업의 1단계로카자흐텔레콤의자회사인보스토크텔레콤 (Vostok Telecom LLP) 이아크몰라 (Akmola), 코스타나이 (Kostanai) 에이어카자흐스탄남부지역 (South Kazakhstan Region) 에 CDMA 450 무선네트워크를설치하기시작했다. 라. 인터넷 브로드밴드 카자흐스탄에서상업적인터넷서비스가처음실시된때는 92 카자흐스탄의주요산업

105 1996년이다. 인터넷서비스이용자들대부분은전화모뎀 (dial-up) 을통해인터넷에접속하였고, 2000년부터조금씩 DSL 인터넷접속이보급되기시작하였다. 이외에도 VSAT 시스템을통해광대역위성인터넷서비스를제공하고있다. 통신인프라의급격한발전덕분에인터넷은카자흐스탄통신시장에서가장빠르게성장하고있는부문이되었다. 인터넷통신료가과거에비해다소인하되었고통신속도도개선되었으며, 보다다양한서비스가제공됨에따라인터넷이용자들이꾸준히증가하고있다. 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 그림 IV ~2007 년인터넷이용자및가입자수동향 ( 단위 : 명 ) 450, , , , , , , ,000 50, 이용자수 가입자수 주 : 인터넷이용자는학교, 회사등에서인터넷에접속하는사람들을뜻하며, 인터넷가입자는인터넷계정에돈을지불하고이용하는사람을뜻한다. 자료 : Paul Budde Communication(2008). Ⅳ. IT 산업 93

106 인터넷보급률을빠르게증가시키기위해 2006년 11월, 카자흐텔레콤은 Alcatel 에위임하여전국광대역인터넷접속네트워크의개발및확장사업을추진하였다. 그결과인터넷이용자수는더욱증가하여 2008년이용자수는약 160만명으로추정되며, 전년도 140만명에비해약 14.3% 증가할것으로예상된다. 정보통신청 (AIC) 은늦어도 2008년말까지이동통신사업자들에게대도시를중심으로 3G 이동통신네트워크개발허가권을부여하겠다고발표하였다. 현재페트로파블로프스크 (Petropavlovsk), 코스타나이 (Kostanai), 코크쉐타우 (Kokshetau), 파블로다르 (Pavlodar) 지역은 3G 서비스개발에필요한주파수대역이확보되었으나, 아스타나와알마티의주파수대역확보문제가남아있는상태이다. 러시아컨설팅기관인 iks-consulting의자료에따르면, 카자흐스탄의 2008년 1분기인터넷매출액은전년동기대비 73% 상승한 6,180만달러를기록하였다. 전체매출액중 80.6% 인 4,980 만달러는브로드밴드 (broadband) 가입자에의한것이며, 나머지 19.4% 인 1,200만달러는전화모뎀가입자에의해발생된것이다. 2008년 1분기의브로드밴드인터넷서비스를이용한규모는기업이 29,700곳, 일반가정이 148,000곳으로집계됐는데, 기업과일반가정을합한총브로드밴드인터넷가입자수는 2007년 94 카자흐스탄의주요산업

107 그림 IV ~08 년브로드밴드인터넷서비스보급률 ( 단위 : 천명, %) 사분기 29.5% 29.0% 28.5% 28.0% 27.5% 27.0% 26.5% 26.0% 가입자수 보급률 기업 사분기 2.9% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 가입자수 보급률 일반가정 자료 : iks-consulting(2008). Ⅳ. IT 산업 95

108 4분기에비해 11% 상승한것으로나타났다. 따라서 2008년말에는브로드밴드인터넷가입자수가 236,000명을넘어설것으로추정된다. 비록카자흐스탄의브로드밴드인터넷시장이아직초기단계에있는것이사실이나, 상당수의대기업과중형기업이브로드밴드인터넷서비스를이용하고있고가격면에서도다른인터넷서비스에비해경쟁력이있음을감안할때, 향후개인및소규모기업들의브로드밴드인터넷서비스이용률이크게증가할것으로예상된다. 96 카자흐스탄의주요산업

109 4 주요외국기업의진출현황및전략 현 재카자흐스탄은 500여개의 IT회사가영업을하고있는데, 외국의몇몇대기업을제외하고대부분은국내 소규모영세기업이다. IT부문중통신부문에는러시아의 VimpelCom이 Kar-Tel을통해진출해있으며, 컴퓨터관련하드웨어및소프트웨어부문에는 Microsoft, Intel, Oracle, Hewlett Packard 등세계유수의 IT기업들이진출해있다. 가. Kar-Tel(VimpelCom) Kar-Tel 은 1999 년터키의 Rumeli Telecom 이 70%, 카자흐스탄 의 Investel 이 30% 의지분을소유한합작이동통신회사였으나, Ⅳ. IT 산업 97

110 2004년에러시아의제2위이동통신사업자인 VimpelCom이카자흐스탄의현지법인인 Limnotex를통해인수하였다. 당시 Kar-Tel 의모회사인 Limnotex의지분 100% 를소유한 VimpelCom은 K-Mobile Beeline 이라는브랜드를통해영업을시작하였고, 기존의이동통신네트워크를확대하기위해막대한투자를하고있다. 이와관련하여 2005년 3월유럽부흥개발은행 (EBRD) 은 Kar-Tel이추진하는 2억 3천만달러규모의네트워크확장사업을위해 1천만달러를대출해주기도하였다. 이후 VimpelCom은카자흐스탄의 ATF은행의자회사인 Crowell Investments에 Limnotex의지분 49% 를매각하였다가, 2008년 7월다시일부지분을재획득함으로써현재 75% 의지분을소유하고있다. VimpelCom은현재러시아, 카자흐스탄, 우크라이나, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 그루지야, 아르메니아에서 Beeline 이라는브랜드의무선이동통신서비스를제공하고있는데, 이브랜드는카자흐스탄에서는 K-Mobile 과 Excess 로, 아르메니아에서는 Armentel 이라는브랜드로출시되었다. Vimpelcom 이제공하는통신서비스는 GSM 방식과 D-AMPS 방식무선네트워크가있는데, 무선통신서비스에는음성전화서비스외에데이터서비스, Wireless application protocol, 멀티미디어메시지서비스등의부가서비스가있다. Vimpelcom의카자흐스탄현지법인인 Kar-Tel 은 2006년 12월 98 카자흐스탄의주요산업

111 말기준, 204개국 541개 GSM 통신사업자와글로벌로밍서비스를제휴하였으며, 113개국에서 GPRS 로밍서비스를제공하고있다. Kar-Tel 은 2005년 5월 GSM 서비스와 GPRS 네트워크솔루션을제공하기위해모토로라와 5년계약을체결했는데, 이계약에는 Kar-Tel 이 GPRS로써데이터애플리케이션을할수있는통신장비및서비스를구입하는것까지포함되었다. 2007년 5월에는 Teta Telecom의지분 99% 를획득하여광케이블네트워크사업자인 KZ-Trans 를완전히소유하게되었으며, TNS-Plus 의지분일부를매입함으로써시외통신서비스를제공하는라이선스를취득하게되었다. Kar-Tel이제공하는모바일콘텐츠서비스에는 K-Message SMS를통한단문메시지송수신서비스, 휴대전화를통한인터넷접속서비스, 모바일뱅킹서비스등이있다. 2008년 3월말기준, Kar-Tel의이동통신가입자수는 478만명이며, 전체이동통신시장의 39% 를점유하고있다. Kar-Tel의 2008년상반기순수익은전년동기대비 24% 상승한 1억 8,500 만달러를기록하였다. 나. Altel Altel 은미국의 Metromedia International Group Inc 와카자흐스탄 국영통신회사인카자흐텔레콤이각각 50% 의지분을투자하여설 Ⅳ. IT 산업 99

112 립한합작회사로서, 1994년첫모바일네트워크를구축하였다. Altel은 AMPS 기술을토대로이동통신서비스를제공하고있으며, 카자흐스탄내주요대도시뿐만아니라러시아, 우크라이나, 우즈베키스탄등 30여개의국가에로밍서비스를제공하고있다. 1999년에다른이동통신사업자가 GSM 서비스사업권을획득하면서 Altel의이동통신요금도인하되었다. 2000년말, Altel 의가입자수는 9만명에이르렀으나, 2001년부터시장점유율이급격히떨어지기시작하여 2005년초가입자수는 9천명이하로매우감소하였다. 한편, 2003년에 Altel은스웨덴의 Ericsson과 3천만달러의 CDMA x 무선네트워크구축계약을체결하였고, 그해말에 Dalacom이라는브랜드로무선네트워크가출시되었다. 당시 CDMA 방식은카자흐스탄에서초기수준이었으나 Altel이신규 CDMA 네트워크를 14개도시에서동시출시한이후에는 AMPS 네트워크가감소한반면, CDMA 가입자수는꾸준히증가하게되었다. 다. Microsoft 미국의대표적인 IT 기업인 Microsoft 는중앙아시아지역에소 프트웨어시장발전과최신 IT 기술의소개, 경영현지화를위해 100 카자흐스탄의주요산업

113 2002년말카자흐스탄의알마티시에현지지사인 Microsoft Kazakhstan 을개설하였다. 카자흐스탄 IT 시장이매우역동적으로발전하면서 Microsoft 의매출량도해마다계속증가하고있다. 2006년 7월부터 2007년 6월까지의카자흐스탄을포함한중앙아시아지역내총매출규모는전년대비 76% 증가하였는데, 특히최신소프트웨어판매량이 119% 상승하였다. Microsoft 의기업고객에대한매출증가율을살펴보면, 대기업이 54%, 중소기업이 37% 증가한것으로나타났다. 중앙아시아지역별매출증가율에서는카자흐스탄이 95% 로서압도적인비중을차지하고있으며, 그다음으로우즈베키스탄이 2%, 키르기스스탄이 2%, 타지키스탄이 1% 의매출구도를형성하고있다. 이렇게매출량이증가한것은 Window Vista 및 Microsoft Office 2007이출시된덕분이다. 2007년 2월 Microsoft는 Hewlett-Packward(HP) 와협력하여알라타우 IT시티에연구센터를설립하였고, Microsoft의최신 IT 솔루션을바탕으로현지소프트웨어개발자들에게보다나은소프트웨어기술을소개하는한편, 100여명의 IT분야전문가들에게 IT 전문심화교육을실시하고있다. 이외에도카자흐스탄정부와 국민 PC 사업 실현에관한 MOU를체결하여, 카자흐스탄의컴퓨터보급률을증가시키는데도노력을기울이고있다. Ⅳ. IT 산업 101

114 글상자 IV-2 카자흐스탄정부의 국민 PC 사업 ' 카자흐스탄정보통신청 (AIC) 은 2007 년 6월국영기업인카자흐텔레콤과카자흐우정국, 민간기업인 Microsoft, Intel 등과함께카자흐스탄 국민 PC 사업 의공동실현에관한 MOU 를체결하였다. 정부의 국민 PC 사업 은저가컴퓨터를보급함으로써국민의정보화격차를해소하는방안으로계획되었으며, 국가혁신기금으로부터재정지원을받는다. 카자흐스탄정부는본사업을실행함으로써국민들이시중가보다 20~25% 저렴한 PC 를보급받을수있을것으로기대하고있다. 102 카자흐스탄의주요산업

115 5 성장잠재력및전망 2 008~09년글로벌경기침체로인해국제유가의하락세가지속됨에따라카자흐스탄의석유수출소득이조금 씩감소할것으로예상되는가운데, 카자흐스탄의경제성장률또한과거에비해다소낮아질것으로전망된다. 이러한가운데향후카자흐스탄의장기적인경제성장은에너지산업에편중된경제구조를개편하여산업의다각화를추진하고, 비 ( 非 ) 에너지부문, 특히제조업부문으로의외국인투자유치를얼마만큼확대하는가에좌우될것으로예상된다. 따라서카자흐스탄의 IT산업을꾸준히활성화시키기위해서는 IT산업, 특히통신산업의구조개혁과규제정비가우선시행되어야할것이다. Ⅳ. IT 산업 103

116 현재카자흐스탄의 IT산업중정보화부문은여전히초입단계라서아직거론할사항이되지못하나, 통신부문은 2004년에민영화된이후발전기에접어들고있으며, 카자흐스탄정부의지대한관심과유수한국내외기업의적극적인투자관심으로향후성장가능성이매우큰분야이다. 이에본보고서의 IT산업성장잠재력및전망에서는카자흐스탄의 IT산업중통신부문, 특히유선전화, 인터넷서비스, 이동통신등 3개부문만을선정하여이들부문의성장잠재력과중장기전망을살펴보고자한다. 카자흐스탄의유선전화서비스는향후얼마만큼시골지역내에유선전화서비스를제공하고네트워크를확장하는가에따라지속적인성장이가능할것으로전망된다. 또한앞으로전체전화통신시장에서이동통신서비스가차지하게될비중이어떻게되느냐에따라유선전화서비스시장의전망도달라질것이다. 만약전체전화가입자의 70~80% 가이동통신서비스를이용하게되면, 그만큼유선전화서비스시장의입지가상당히줄어들가능성도없지않다. 그러나카자흐스탄의인터넷서비스가유선통신의인프라를통해제공되고있고, 여전히유선통신서비스조차제공받지못한지역이많기때문에향후 10년동안은유선통신서비스보급률이꾸준히증가할것으로전망된다. 104 카자흐스탄의주요산업

117 표 IV-5 유선전화서비스의향후성장전망 ( 단위 : 백만명, %) 연도 가입자수보급률최소최대최소최대 % 19% % 28% % 37% 자료 : Paul Budde Communication(2008). 앞서언급한대로카자흐스탄의인터넷접속방식은대부분전화모뎀이기때문에, 카자흐스탄의인터넷서비스발전은향후유선전화인프라의발전정도에많은영향을받게될것이다. 최근카자흐스탄에도브로드밴드인터넷서비스가 DSL과위성을통해제공되고있지만, 브로드밴드서비스의보급수준은열악한인프라환경으로인해여전히저조한편이다. 그러나정부정책을통한학교및정부기관의인터넷보급률이확대되고있고기업의인터넷인프라투자가증가하는만큼, 카자흐스탄내인터넷서비스의잠재고객은많을것으로전망된다 표 IV-6 인터넷서비스의향후성장전망 ( 단위 : 백만명, %) 연도 가입자수보급률 * 최소최대최소최대 % 10% % 18% % 32% 주 : * 전체가구대비인터넷가입자수. 자료 : Paul Budde Communication(2008). Ⅳ. IT 산업 105

118 2001~07년간카자흐스탄의이동통신시장은엄청난성장을경험하였고통신시장의성장추세가계속됨에따라, 카자흐스탄의이동통신시장은곧성숙기에접어들것으로평가할수있다. 따라서향후이동통신시장의성장은 [ 표 IV-7] 과같이다소완만하지만, 지속적인성장세를이어갈것으로예상된다. 그리고향후카자흐스탄의이동통신성장방향은과거의이동통신가입자수를증가시키는데맞춰지는것이아니라모바일콘텐츠와같은부가서비스산업에초점이맞춰질것으로예상된다. 그러나현재이동통신보급률이 80% 를넘어서는상황에서, 앞으로지금의이동통신사업자들이어느정도까지통신서비스를제공할수있는지가문제이다. 따라서카자흐스탄정부는통신시장의제도개혁을적극적으로추진하고더욱경쟁할수있는시장환경을조성할수있도록노력해야한다. 표 IV-7 이동통신서비스의향후성장전망 ( 단위 : 백만명, %) 연도 가입자수보급률최소최대최소최대 % 83% % 106% % 108% 자료 : Paul Budde Communication(2008). 106 카자흐스탄의주요산업

119 지금까지종합해보면, 카자흐스탄의 IT산업은 [ 표 IV-8] 과같이넓은영토에비해인구밀도가낮고인프라상태가아직까지열악한점이약점으로지적된다. 그러나세계유수한다국적기업의카자흐스탄 IT산업에대한투자가계속증가하고있으며, 무엇보다카자흐스탄정부가 IT산업육성정책을적극적으로실시하고있는점이향후카자흐스탄 IT산업발전의원동력이되고있다. 표 IV-8 카자흐스탄의 IT 산업 SWOT 분석 강점 (Strengths) ㅇ기업및가계의 IT 수요증가ㅇ정부주도의적극적인 IT산업육성정책기회 (Opportunities) ㅇ외국기업의 IT 투자증대ㅇ국민소득증가에따른국민수요확대 약점 (Weaknesses) ㅇ넓은영토및낮은인구밀도ㅇ열악한 IT 인프라위협 (Threats) ㅇ지식재산권보호미흡 ㅇ여전히독점적인시장구조 Ⅳ. IT 산업 107

120 Ⅴ 건축자재산업 1 / 개황 2 / 주요건축자재산업정책 3 / 주요부문별동향 4 / 주요외국기업의진출현황 5 / 성장잠재력및전망

121 1 개황 가. 건축자재산업의개요 자동차산업이제조업의꽃이라불리는이유는한차를완성하기위한부품이무려 25,000개나되며이와관련된산업이매우다양하기때문이다. 하지만사실자동차제조보다다양한원자재를필요로하는산업은건축자재산업이다. 건축자재산업은기초제조업부터건축산업에이르기까지밀접하게관련되어있기때문에자동차산업보다도더다양한제조업을창출할수있는산업으로여겨지고있다. 건축산업의기조가되는건축자재산업은풍부한자원생산뿐아니라이를가공하는철광산업, 기계산업등이발달되어야하 Ⅴ. 건축자재산업 111

122 므로다양한산업발전의견인차가될수있다. 건축자재의원자재확보면에서카자흐스탄은건축자재산업의최적지라고할수있다. 카자흐스탄의건축붐은자원관련외국자본이풍부히활용되면서주택, 사무실, 도로, 항만, 발전소건설프로젝트건이대대적으로발주되었다. 알마티시건설프로젝트만해도현재 160 개이상이추진중임을고려할때카자흐스탄의건축산업이국제적으로주목을받고있음을짐작할수있다. 건축붐으로인해건축자재에대한수요가급격히증가하면서제조업인프라가부족한카자흐스탄시장으로수입건축자재가크게유입되었고, 낙후된물류유통구조로인해건축자재에대한수급불균형이발생되었다. 특히 2007년에는시멘트공급부족이심각한수준에이르렀으며일부지역에서는시멘트파동우려가제기되면서카자흐스탄정부가개입하여시멘트공급구조를조정하기에이르렀다. 건축자재산업발전의전제가되는건축산업은카자흐스탄경제발전에매우중요한부분을차지하고있다. 카자흐스탄건축산업의메카는알마티금융센터 (RFCA), 아스타나신도시, 서부카자흐스탄및악티라우지역이다. 2007년카자흐스탄의건축규모는하반기글로벌자금경색의영향에도불구하고전년대비 112 카자흐스탄의주요산업

123 20% 상승한것으로발표되었다. 현재카자흐스탄의건축자재관련회사는약 600개사로 9만여명이이분야에종사하고있는것으로집계된다. 카자흐스탄의건축자재생산규모는 GDP의 0.7% 로약 5억 174만달러이다. 특히 2007년도에는건축자재중석고, 시멘트, 페인트, 세라믹, 내외장재 ( 절연재 ) 등의생산증가가눈에띄었다. 카자흐스탄내건축자재산업발전의주요요인으로는크게세가지를언급할수있다. 첫째, 글로벌원부자재의가격상승과함께중앙아시아자원부국인카자흐스탄으로투자자금투입이급증되면서 2003년부터본격적인건설붐이일어났기때문이다. 둘째, 에너지자원산업의채산성이향상되면서관련산업종사자들을비롯한카자흐스탄의국민소득이급증하였고이에따라주거지개발산업이급격히요구되었다는점이다. 마지막으로 2003~2015년산업혁신발전전략 의주요프로그램인제조업육성계획이정책적으로추진되고있기때문이다. 카자흐스탄건축자재의시장가격은 CIS 지역중에서가장비싸게유통되고있다. 그원인으로는카자흐스탄국내산건축자재산업이낙후되어있을뿐만아니라, 시장수요에비해공급량이현저히적어서수입산이그수요를대체하고있고, 카자흐스탄물류유통의지리적 행정적 시스템적한계로인해수입산 Ⅴ. 건축자재산업 113

124 건축자재조차수요에응한공급이되지못하고있기때문이다. 이러한시장상황은오히려건축자재산업의중요성을부각시켰으며정부의핵심지원산업이되는요인이되었다. 카자흐스탄건축자재산업의문제점은골조공사의주재료인모래, 시멘트, 점토, 화강암, 대리석등은풍부하나이를가공할만한공장시설이부족하다는것이다. 따라서이원료들을해외로수출하고해외에서가공한뒤원부자재형태로역수입하고있는것이현실이다. 카자흐스탄건축자재산업의발전을위한가장시급한과제는풍부한자원을가공할만한건축자재공장을설립하고철저한시장분석과검증을통해건축자재를수입하는것이다. 건축물의안정성, 기능성, 견고성의근간이되는건축자재의질적향상을도모하고, 나아가정부는건축자재기반산업발전을위해대책을마련해야할것이다. 나. 건축자재의수요동향 카자흐스탄건축자재의수요동향분석에앞서건축자재산업 의상위산업인건축산업동향을우선파악해야한다. 카자흐스 탄내건축산업규모는 2007 년상반기에만약 40 억달러정도였 114 카자흐스탄의주요산업

125 표 V-1 카자흐스탄지역별건축산업총투자규모 ( 단위 : 백만달러 ) 지역 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 총계 3, , , , , , ,288.8 악크몰린스크 악츄빈스크 ,143.7 알마틴스크 악티라우스크 , , , , ,516.9 동부카자흐스탄 잠빌스크 서부카자흐스탄 카라간딘스크 , 코스타나이스크 카즐오르다르스크 망기스타우스크 ,094.2 파블로르스크 북부카자흐스탄 남부카자흐스탄 아스타나시 , , ,450.8 알마티시 , ,666.0 자료 : 카자흐스탄통계청 (2007). Ⅴ. 건축자재산업 115

126 다. 이는전년동기대비 30.6% 상승한것으로국내개인기업에의해추진된건설비중은 78% 이었다. 나머지 21.4% 는외국계기업이참여하였으며 0.6% 는정부주도사업이었다. 2007년상반기주택건설부문에대한투자규모는약 17억달러로전년동기대비약 1.6배가량증가하였다. 카자흐스탄통계청에의하면, 동기간동안 2만 8,687여개의건축물이지어졌으며부지는약 453만m2로, 이중 25,027개건축물은주거지건물이었으며규모는약 386만m3였다. [ 표 V-1] 의지역별건축산업총투자규모에서와같이 14개지역가운데, 아크몰라지역과파블로르스크지역건축산업규모는전년동기대 표 V 년상반기카자흐스탄지역별주거공간증가추이 ( 단위 : %) 지역증가율 악티라우지역 220% 동부카자흐스탄지역 210% 카라간딘스크지역 190% 코트타나이및만기스타우스크지역 160% 알마틴스크및아크몰린스크지역 150% 아스타나시 240% 알마티시 160% 주 : 전년동기대비임. 자료 : 카자흐스탄통계청 (2007). 116 카자흐스탄의주요산업

127 비약 2.1 배, 망기스타우스크지역은 2 배, 카라간딘스크와카즐 오르다르스크지역은 1.4 배증가하였다. 건축물사용및설비이 용규모는전년동기대비 57% 증가한약 3 억 7,490 만m3이다. 표 V-3 카자흐스탄지역별건설개발비용동향 ( 단위 : 백만달러 ) 지역 ~2 총계 3, , , , , 악크몰린스크 악츄빈스크 알마틴스크 악티라우스크 , , 동부카자흐스탄 잠빌스크 서부카자흐스탄 카라간딘스크 코스타나이스크 카즐오르다르스크 망기스타우스크 파블로르스크 북부카자흐스탄 남부카자흐스탄 아스타나시 , , , , 알마티시 , , , 자료 : 카자흐스탄통계청 (2007). Ⅴ. 건축자재산업 117

128 2007년상반기까지카자흐스탄건축관련산업이호황세를지속함에따라건축자재관련기업들은상당한수익을기록하였다. 그러나 2007년하반기글로벌신용경색으로카자흐스탄건축경기는위축되었고, 알마티시내만해도 200개이상의건축사업이중단된상태이다. 건축사업들의일시적인중단은건축자재산업에큰타격을미쳤는데, 건축자재유통매출또한 2007 년하반기를기점으로 2배정도줄었다. 3) 3) 이와관련사항은본 Ⅴ 장의 2. 주요건축자재산업정책중 나. 건축산업위기에대한정부대책 에서자세하게고찰하도록하겠다. 118 카자흐스탄의주요산업

129 2 주요건축자재산업정책 가. 건축자재산업정책동향 카자흐스탄의건축자재관련기업들은자연상태의원자재를가공하는 1차산업체들로서, 사실상건축산업에직접사용되는건축자재완제품생산업체는전무한실정이다. 현재건축자재관련기업의약 6% 정도가수출을하고있는것으로집계되며최근석고, 시멘트, 페인트, 세라믹용품, 내외장재 ( 절연재 ) 등의생산업체가증가하고있다. 카자흐스탄건축자재산업의발전에대한정부정책으로 2005~ 2014년건축산업및건축자재산업발전프로그램 이 2003년수립되면서본격화되기시작했다. 프로그램의주요목적은건축자 Ⅴ. 건축자재산업 119

130 재생산설비를현대화하여원자재와전력, 그리고인력낭비를줄이는동시에질적향상을도모하는것이다. 또한카자흐스탄정부는시장수요대비절대적인공급부족현상을겪고있는국내건축산업의발전을위해서제조뿐아니라개발연구, 물류유통및보관시설까지전반적인관련산업환경의개선이필요하다고밝혔다. 이러한기반구조가개선되었을때 CIS 국가들중가장높은카자흐스탄건축자재의가격문제도해결될수있을것으로기대하고있다. 카자흐스탄산업혁신발전전략 4) 을전략적으로실현하기위해우선적으로육성된부문이건축산업이다. 특히주택건설분야가집중적으로육성되었으며더불어건축자재수요까지급증하게되었다. 이로인해건축자재의일시적인품귀현상이발생되었으나, 장기적으로는건축자재산업이발전하는데밑거름이되었다. 카자흐스탄내건축자재생산기업들의문제점은이들기업의건축자재생산이종합적이지못하고단일품목위주의생산방식이라는점이다. 하나의건축공사에도다양한건축자재가소요되는특징때문에단일품생산방식보다는다양한품목의대량 4) 카자흐스탄정부는산업발전을위하여 2003~2015 산업혁신발전전략 을추진중이며활동계획으로는유라시아공동경제구역 (EurAsEC) 추진과 WTO 가입, 중점산업선정및클러스터건설등이다. 특히이계획에산업다변화계획프로그램이포함되어있으며 2015 년까지세계 50 대경쟁력국가진입이그목표이다. 120 카자흐스탄의주요산업

131 생산방식이필요하다. 다시말해건축자재산업은클러스터 5) 산업이라고볼수있으며, 이에따른기계설비와원자재채굴산업까지병행되어야하는것이다. 이러한클러스터를위해카자흐스탄정부는 3단계발전계획을추진하고있다. 1단계는건축자재생산원료가될카자흐스탄지하자원개발산업의육성에서부터기계설비의현대화이다. 2단계는신규클리스터의추진이다. 신규건축자재산업의클러스터는다양한지역에서동시에개발될것이며입주기업들의생산품을다각화할계획이다. 마지막으로 3단계는클러스터내건축자재생산기업들이경쟁력있는건축자재생산은물론외국으로수출할수있는기업으로성장하는것이다. 카자흐스탄건축자재산업의발전을위한정부의정책과제는다음과같이크게두부분으로나눌수있다. 첫째는건축자재관련중소기업의육성이고, 둘째는건축자재용자원의효율성제고이다. 현재카자흐스탄건축자재기업들의생산품은건축자재완제품이원료가공에가까운수준에멈춰져있는상황으로, 특히지방기업들은생산설비가낙후되어있기때문에카자흐스탄의건축자재시장은수입품에의존할수밖에없는상황이다. 5) 클러스터 (Cluster) 란비슷한업종의다른기능을하는관련기업, 기관들이일정지역에모여있는것을말한다. Ⅴ. 건축자재산업 121

132 게다가외장재, 유리 ( 판유리 ) 제품, 벽재, 세라믹용품, 위생설비및용품 ( 냉난방, 환기, 급배수, 가스 온수공급관등 ), 지붕에필요한자재는전적으로수입품에의존하고있다. 또한중 소규모건축자재제조업체들을육성하기위해서는크게두가지문제를먼저해결해야한다. 첫째는자금조달부문으로, 제조설비의현대화및기술발전을위해서는결국금전적문제해결이선행되어야하며특히중소기업금융대출부문이원활한역할을해주어야하는것이현실이다. 둘째, 독과점형태의건축자재유통구조이다. 신규중소기업들의장내진입은가격경쟁을유발시키기때문에그동안단일유통구조의최대이윤세그먼트 (Segment: 시장에서의주도적위치 ) 를형성하고있는독과점기업들의반발이예상된다. 건축자재산업육성정책과제중하나인자원의효율성제고는카자흐스탄이자원부국이자건축붐을겪고있다는점을감안할때가장역설적인부분이다. 건축자재산업발전을위한정부정책과함께민간기업을비롯한관련기관의차별적노력이요구되는것은당연한사실이다. 중요한점은국내수준과글로벌수준을비교분석하여글로벌트렌드에맞는마케팅연구와국제적스탠더드에맞는자재생산연구를병행해야하며, 관련기관들은필히시장가격의적정성과유통구조의효율성, 조세체계의합리성을분석하여시장을파 122 카자흐스탄의주요산업

133 악해야한다는것이다. 나. 건축산업위기에대한정부대책 미국서브프라임에의한글로벌자금경색은카자흐스탄의개인사업자뿐아니라정부에도큰영향을미쳤다. 글로벌자금경색이정부에게까지큰타격을미친까닭은정부주도의건축프로젝트가대대적으로이루지고있었기때문이다. 건설부문에서자금경색의영향조짐이보이기시작하자카자흐스탄정부는카지나 (Kazyna Sustainable Development Fund: 국가발전기금 ) 를통해건설부문의지속적인발전과건축설비현대화사업을명목으로자금지원을시작하였으며 2008년까지계속지원할계획이다. 이와같은자금지원은특히아스타나신도시개발부문에집중될것이며, 건축부문에대한긴급지원은카지나 (Kazyna) 85%, 상업은행 10%, 그리고개인기업들에의해 5% 가이루어질것이다. 현재 227개건축회사가지원금을신청해놓은상태이며 2007~08년간 74개건축자재설비부문과아스타나소재건설회사들에한에서지원될것으로보인다. 2007년말, 4억달러가량의국가예산이카지나 (Kazyna) 에재배정된바있다. 카자흐스탄건축붐에따라개인부동산의대출이급격히늘 Ⅴ. 건축자재산업 123

134 어난상황에서미국서브프라임에의한글로벌자금경색은결국카자흐스탄은행들의자본펀드운용을거의중단시켰다. 예금담보의대출비율이 160% 나되는카자흐스탄은행들에는이번위기가심각한문제로대두되었다. 하지만카자흐스탄금융계는상업은행들의해외부채가 50억달러를넘지않은상태였으며동기간 400억 ~450억달러규모의차입을통해금융위기를막았다고주장하고있다. 동시에 Galym Orazbakov 산업무역부장관은카자흐스탄금융상황은크게문제될것이없으며은행들의자산구조조정이시행되고있어 2008년상반기까지대출안정자금확보는원활할것으로예상한다고발표한바있다. 카자흐스탄중앙은행은 2006~07년간건축기업대출및개인모기지대출이약 7,340억텡게 ( 약 60억달러 ) 로이중 85% 이상이모기지대출이라고발표하였다. 지역별모기지대출현황은알마티시 35%, 아스타나시 15%, 남부카자흐스탄 7% 로집계되고있다. 현재카자흐스탄의금융위기는건축산업의위기에직결되어있으며건축사업의 1/3이실질적으로중단된상태이다. 건축산업관련기업들은건축자재의가격이급등하여아파트건설비용 ( 건축자재, 전력등 ) 이평방미터당 2,000달러가넘고있다고주장하지만, 정부측은중단되어있거나추진예정인건축사업을 124 카자흐스탄의주요산업

135 매입하고있는건설비용이평방미터당 700~800달러에지나지않는다고밝혀기업과정부간상이한입장차이를보이고있다. 카자흐스탄정부는현재 10억달러의예산을건축시장안정화자금으로재배정한상태이나대출자금회수문제로인한급격한유동성경색을경험한은행은이러한사태해결에회의적인편이다. 카자흐스탄정부와경제전문가들은표면적으로현재글로벌신용경색에따른영향력이카자흐스탄경제에나쁜영향을미치지않는다는입장이지만부정적인전망또한배제할수없는상황이라며조심스러운입장이다. 카자흐스탄의중앙은행은글로벌신용경색이향후 2년간지속되면경상수지가악화되어 4% 이상의경제성장률달성이어려울것이라고부정적인시나리오를제시한바있다. 한편으론, 신용경색으로인한텡게화의평가절하가무역수지에있어서긍정적효과를기대해볼수도있지만, 카자흐스탄의시장규모가크지않음을감안할때, 부정적측면이더클것으로전망된다. 글로벌자금경색에따른카자흐스탄은행들의유동성경색은결국대출금리를인상시켰고건축관련투자환경에매우부정적영향을미치고있다. 그러나카자흐스탄정부및경제전문가들에따르면시장수요에의해카자흐스탄건축및건축자재산업은그발전속도를유지할것이며, 2009년에는글로벌유동성 Ⅴ. 건축자재산업 125

136 경색이전의산업발전상태로돌아갈것이지만완전한회복은불가능하다는입장을밝히고있다. 한편, 2007년미국발서브프라임이후카자흐스탄정부는건축산업및제조산업에가장직결된금융유동성문제를우선적으로개선하기시작하였다. 시중은행들의대출여신을임의적으로조절하고은행최저자본비율 (MRR) 을높여위험관리에나섰던것이다. 결과적으로시중은행은개인과기업들의대출을줄이고 LTD(Loan to Deposit) 를낮추는데주력하게되었고건설경기가이로인해크게위축되었다. 한편, 카자흐스탄정부는시중은행들의여신감소로인한건설경기위축을감안하여알마티시에건설중인건축물들을국가소유로일부수용하기로결정하였으며, 동건축물들은향후공무원아파트및공공기관사무실로사용될것이라고발표한바있다. 현재카자흐스탄정부는건축경기진작정책의일환으로공무원부동산대출이자를대폭감소키로결정하고이를추진중에있다. 126 카자흐스탄의주요산업

137 3 주요부문별동향 가. 품목별시장동향 카자흐스탄건축자재산업이안고있는취약성을크게다음과같이 6가지로구분할수있다. 기계설비낙후및기술력부족, 재설비및현대화를위한기관또는기업부재, 고가의건축자재원료, 지역발전불균형, 수입대체품및수출품생산투자저조, 물류환경열악및수입의존성등이다. 현재카자흐스탄 1차건축자재즉, 원료형태의자재 ( 비철제품, 점토, 시멘트, 석회암등 ) 생산업체는약 100여개정도로추정된다. 통계청은동건축자재생산품이카자흐스탄의전체수요를충족시 Ⅴ. 건축자재산업 127

138 키고있다고집계하고있으며, 가공기술을요하는페인트, 플라스틱, 광택제 ( 라커 ) 등과같은건축자재는생산이전무한실정이다. 카자흐스탄의건축자재용천연자원은풍부하지만, 자원활용의효율성은절반에도못미치고있다. 대표적으로세라믹용점토와판유리제품용석영모래의활용이매우저조하다는점을들수있다. 카자흐스탄내건축자재산업에종사하고있는노동인구는약 8만 8,000명정도로, 이가운데전문인력은약 3만명, 고급인력은약 8,000명으로추정된다. 카자흐스탄국립건축아카데미총장은건축자재산업발전에절대적인역할을하는인력문제는그리심각한수준은아니지만기술적인력은건축자재산업발전에절대적인역할을하므로앞으로인력개발이더욱필요하다고밝히고있다. 노동인구는알마티시와아스타나시, 농업도시에집중되어있어지역별주요자원생산에따른건축자재산업의클러스터가형성될수밖에없다. 따라서인력수급균형이건축자재산업발전의주요인으로작용할것으로예상되고있다. 카자흐스탄건축자재산업의클러스터구축은건축자재용자원생산지에집중될것이며이미외장용석재 ( 화강암, 반려암, 대리석등 ) 산지가건축외장재생산클러스터로조성되고있다. 현재카자흐스탄이추진하고있는주력건축자재로는벽돌, 128 카자흐스탄의주요산업

139 철근, 콘크리트, 아스팔트, 폴리에스틸렌, 목재, 도어, 금속판 ( 재 ), 석고카튼, 보도블록, 외장용판, 프로프나스틸 ( 해석요 ), 콘트리트용목재, 난방재, 소화전, 주철맨홀, 합판, 광택제, 세라믹원료자갈, 전력시스템, 지붕재, 골조공사원료 ( 자갈, 모래, 돌등 ), 포틀랜드시멘트등이다. 2008~10년간수도관및송수관, 지붕재등의건축자재생산공장이세워질예정이다. 1) 시멘트카자흐스탄내시멘트관련회사는크게 4개사가대표하고있다. CAC(Central Asia Cement) 는카라칸딘스크지역에소재해있으며말레이시아가주거래국이다. 심켄트시멘트 (Shimkent Cement) 는세계적인시멘트회사인이탤시멘티그룹 (Italcementi Group) 이일부지분을가지고있다. Ust-kamenogorsky 공장과 Sastubinsky 공장을소유하고있는세메이시멘트 (Semey Cement) 와보스톡시멘트 (Bostok Cement) 는최근독일의하이텔베르크시멘트 (Heidelburg Cement) 에합병되었다. 그밖에카자흐스탄시멘트공장은알마티, 아스타나, 악티라우, 악타우, 남부카자흐스탄에분포되어있는데이지역은탄화수소함유자원들이밀집되어있는곳이다. 알마티시의시멘트수요만해도총수요의 30% 이상을차지하고있고, 주로보스톡시멘트, 심켄트시 Ⅴ. 건축자재산업 129

140 멘트와키르기스스탄산, 우즈베키스탄산시멘트들이소비되고있다. 알바트시는 2006년도한해키르기스스탄산 528,000톤, 우즈베키스탄산 465,000톤, 러시아산 1,542톤을수입하여소비하였다. 카자흐스탄에수입되는시멘트는주로러시아산 ( 쿠즈네츠시멘트공장 ), 우즈베기스탄산 ( 아한가란, 베카바드, 키즐킴, 쿠바사이지역소재공장 ), 키르기스스탄산 ( 수도비쉬켁에서 20km 떨어진칸트스크시멘트단지 ) 이며이가운데우즈베키스탄과키르기스스탄공장들은실질적으로카자흐스탄이소유한공장이다. 키르기스스탄산시멘트가격은 2006년도기준, 키르키스스탄현지에서 37.5달러, 수출가는 40.2달러정도이다. 연도별시멘트수입동향을보면, 2007년시멘트수입량이전년에비해현저히줄어들었으며, 이는러시아에서의수입량이크게줄었기때문이다. 하지만이란, 터키등에서의시멘트수입량은오히려증가하여 CIS 역내수입의존도가점차줄고있음을알수있는데, 이는터키나중동지역의건설시공사들의카자흐스탄진출이활발해졌기때문이다. 130 카자흐스탄의주요산업

141 표 V-4 카자흐스탄시멘트수입동향 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가별 2005년 2006년 2007년 Volume Value Volume Value Volume Value 총계 36,971 2, ,067 5, ,259 3,984.7 러시아 30,321 1, ,127 3, , 중국 4, ,535 1, , 이란 1, , , 우즈베키스탄 , 덴마크 터키 ,615 1,314.6 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007). 표 V-5 카자흐스탄시멘트수출동향 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가별 2005년 2006년 2007년 Volume Value Volume Value Volume Value 총계 1, N/A 83.6 키르기스스탄 1, N/A 45.9 우즈베키스탄 N/A N/A 36.4 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007); WTA(2007). 표 V-6 카자흐스탄시멘트수요동향 2003년 2004년 2005년 2006년 수입전체수요수입전체수요수입전체수요수입 ( 점유율 ) ( 점유율 ) ( 점유율 ) ( 점유율 ) 전체수요 0.4톤 1톤 2.9 톤 3.8 톤 1.7톤 5.3 톤 1.7톤 (15%) (23%) (27%) (27%) 6.4 톤 자료 : KOTRA 알마티무역관시장조사 (2007). Ⅴ. 건축자재산업 131

142 2) 유리카자흐스탄의유리제조업은소규모형태의유리병생산과자동차판유리생산을제외하고는거의발달되어있지않은상태이다. 건축자재용유리는러시아산이 64% 를차지하고있으며 2006년에는러시아산유리수입규모가약 600만평방미터정도에이른다. 2003년부터키르기스스탄산유리수입이증가했는데이는에이넥 (Ainek) 이라는토모스크지역유리공장이대대적으로개보수되었기때문으로파악된다. 이곳에서수입된유리자재는 2006년한해약 8,000톤으로집계된다. 현재카자흐스탄내유리공장설립프로젝트는두곳에서진행중인데, 하나는국영기업 Investing Fund of Kazakhstan과영국계회사인 Pilkington의합작프로젝트, 나머지하나는독일 Steinert Industry의지사인 Interglass Kazakhstan이추진중인프로젝트이다. Steinert Industry가추진중인프로젝트규모는약 2,300백만유로로카자흐스탄중서부인악투빈스크지역에위치해있다. 카자흐스탄으로수입되는판유리는 2006년에는대부분이란에편중되었으나 2007년을기점으로폴란드, 벨라루시, 중국산의판유리수입이점차증가하여건축자재수입국이다변화되고있다. 132 카자흐스탄의주요산업

143 표 V-7 카자흐스탄판유리수입동향 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가별 2005년 2006년 2007년 Volume Value Volume Value Volume Value 총계 이란 터키 폴란드 벨라루시 N/A N/A 중국 리투아니아 N/A N/A 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007). 3) 철근카자흐스탄은합철금생산으로세계 2 위이다 년기준합 철금관련제품의매출이익은 1 억 7,400 만달러를기록했으며 그규모는 30 만톤에이른다. 그러나세계적인철광보유량에도 불구하고스테인리스와같은품목이거의생산되지않고있어 철광산업의편중성은아직개선되지못하고있다. 사실상카자흐스탄의철광산업은원료확보에대한비교우 위가높고, 생산규모또한매년급증하고있는추세이다. 그러나 철광정제산업 ( 압연이나판금속등 ) 은아직인프라가매우낙후 된상황이어서자동차및건축자재용판금속과철근생산이어 렵다. 카자흐스탄은비철금속과 ( 흑 ) 철금속을판금형태또는철 Ⅴ. 건축자재산업 133

144 괴형태로생산량의 95% 이상을수출하지만, 철근은러시아와우크라이나에서수입하고있다. 이러한문제를해결하기위해카자흐스탄정부는건축자재산업발전을위해철근생산산업에역량을집중하고있으며카자흐스탄의자체클러스터프로젝트가여러지역에서추진되고있다. 최근카라칸딘스크지역소재 Mittal Steel Temirtau( 국영 JSC) 와 Kazakhmys, Zairemsk 지자체참여법인이철광제조및철광제품생산클러스터프로젝트개발 MOU를체결하였다. 정부의철광산업발전에대한정책적지원으로향후압연, 백철금속, 음극구리관, 철사, 주철등이주력생산자재로부상될것으로예상된다. 표 V-8 카자흐스탄국가별철근 ( 이형철근포함 ) 및파이프수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2005년 2006년 2007년 총계 1, , ,436.4 러시아 ,035.6 중국 우크라이나 터키 한국 자료 : WTA(2007). 134 카자흐스탄의주요산업

145 표 V-9 카자흐스탄국가별철 ( 합철금, 핫코일, 클래드, 냉연간판 ) 수출동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2005년 2006년 2007년 총계 1, , ,022.5 러시아 우크라이나 알제리바이잔 벨라루시 이란 한국 자료 : WTA(2007). 표 V-10 카자흐스탄철광및철금속품목별수출입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005년 2006년 2007년수출수입수출수입수출수입 총계 2, , , , , ,640.6 합계 2, , , ,443.4 철광 철근 및 합철금 , 철금 핫코일 속 클래드 냉연강판 합계 , , ,197.2 철제파이프, 금속 , ,173.7 이형철근제품기타 건축철근 자료 : WTA(2007). Ⅴ. 건축자재산업 135

146 4) 목재카자흐스탄에서중요한건축자재중하나인목재 ( 건축자재인목재, 가구, 제지등 ) 는그수요가매우큰편이다. 수요규모는연간약 10억달러에이르며전체 GDP의 3% 를차지하고있다. 현재카자흐스탄은전체목재수요의 50% 를수입으로충당하고있는상황이어서국내산목재생산을위해노력할것으로보인다. 앞으로목재수요규모는약 40억달러에이를것이며이가운데 10억달러정도가가구제품일것으로예상된다. 카자흐스탄은현재가구, 건축목재, 바닥재생산산업에주력하고있으며, 합판은국내산이 45~50% 정도점유하고있다. 국내산목재관련제품은전체시장의약 65~70% 를차지하고있으나, 질적인면에서수입품에비해경쟁력이상당히낮은편이다. 합판및나무판은연간각각 25만m3와 650만m3정도가소요되고있으며, 대부분수입에의존하고있다. 5) 페인트최근 3년간카자흐스탄내페인트수요가연간 30% 이상증가하였으나 2007년이후건축경기가위축됨에따라그수요가급감하고있다. 다년간의카자흐스탄페인트산업의양적발전은질적발전에상당한영향을주었다고할수있다. 페인트의 136 카자흐스탄의주요산업

147 질은 A, B, C 급으로나뉘는데현재카자흐스탄시장에서유통되고있는페인트는 A와 B급이약 50%, 나머지 50% 는 C급이하인것으로파악된다. 카자흐스탄페인트관련업체들은대부분생산과수입유통을병행하고있다. 러시아계회사인 Russian Paints 는 Yaroslavy 라는브랜드로, Empil JSC는 Oreol, Empils, Rasvet이라는브랜드를가지고페인트를유통시키고있으며그밖에터키계열인 Akzo Nobel( 브랜드명 : Marshall), 폴란드의 Sniezka, 핀란드의 Tikkurilla 또한유명하다. 러시아브랜드는카자흐스탄페인트산업에서전제품의 2/3 를점유하고있으며가격경쟁으로시장을석권한바있으나그점유율은점차감소추세에있다. 향후카자흐스탄페인트시장은가격경쟁력보다는질적인면에서경쟁이이루어질것으로예상되고있다. 카자흐스탄산페인트는시장의 30% 를차지하고있으나이중대부분은외국의페인트사가지분참여를하고있다. Gaudi, National Paints, Remalux가대표사례로, 향후본제품생산회사들이국내페인트산업발전에주도적인역할을할것으로기대되고있다. Gaudi는 2006년알마티시에국내에서가장큰규모의수성페인트공장을설립하였다. 카자흐스탄의전통적인건축자재유통회사인 Story Komplekt는 Alikanto라는브랜드명페 Ⅴ. 건축자재산업 137

148 인트공장을카라간다지역에설립한바있으며, 동회사의주력상품은수성페인트이다. 카자흐스탄에서유통되고있는 C급페인트는리터당약 1.3유로로전체수요가약 4,000만리터로추정된다. B급페인트는리터당약 2.5유로이며 35% 의점유율인 2,800만리터가, A급은 3.5유로로 15% 점유율에 1,200만리터가각각유통되고있다. 표 V-11 카자흐스탄페인트수입동향 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가별 2005년 2006년 2007년부피가격부피가격부피가격 총계 6,084 11, ,495 18, ,387 23,015.8 러시아 4,151 5, ,504 7, ,793 7,632.2 터키 557 1, , ,741.3 스웨덴 , ,774.4 핀란드 UAE ,072 1, ,461 1,725.9 독일 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007). 표 V-12 카자흐스탄페인트수출동향 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가별 2005년 2006년 2007년부피가격부피가격부피가격 총계 키르기스스탄 러시아 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007). 138 카자흐스탄의주요산업

149 나. 건축자재유통구조 1) 마케팅카자흐스탄의건축자재유통과마케팅분야는크게발달하지못하고있다. 카자흐스탄의건축자재산업은절대적으로수입에의존하고있기때문에대형유통업자들에한에서시장에참여하는것으로나타난다. 소규모유통업자들은소규모업체들과의물물교환식유통을하고있어마케팅활동이크게요구되지않는것으로파악된다. Baumarket Ray, Master, Stroimart, Stroikomplekt, Idelastroy 등은카자흐스탄대형건축자재매장으로이들매장내에건축자재대형유통업체나생산업체들의판매직원들이직접파견되어판매에직접관여하는동시에마케팅활동을벌이고있는것으로조사되고있다. 매체를이용한광고는주로포스터와잡지를통해이루어진다. 포스터는버스나매표소, 건축시장등에부착하며, 잡지광고는건축자재및인테리어잡지인 Stroy Info나 Bsya Stroika and Remont 등에상품사진및가격, 브랜드명등을상세등재하여이미지보다는상품설명을위주로하고있다. Ⅴ. 건축자재산업 139

150 2) 물류유통및보관 카자흐스탄은지리적여건상자동차화물과철도운송을통한육로운송이주를이루고있다. 화물의 30% 이상이원부자재로건축자재또한주요화물이다. 하지만아직까지물류유통시스템이잘갖추어지지않아건축자재물류유통의시스템문제는건축자재수요대비공급부족문제다음으로심각한상황이다. 물류유통의문제점은운송차량이절대적으로부족하고노후화되어있다는것이다. 특히철도화물은카자흐스탄국영기업인 Temir Zoli가독점하고있지만운송보관의역할은수행하지못하는실정이다. 따라서카자흐스탄내건축자재물류보관은운송회사가아닌생산또는유통업체가수행하고있으며건축자재만을위한차별화된운송방식이아닌타상품과동일하게취급하고있다. 카자흐스탄내포장업체는약 40군데이지만건축자재포장은하지않으며, 수입완제품에한해서만운송포장을하는것으로파악된다. 3) 수출입동향 카자흐스탄에수요되는건축자재가운데 50% 이상이수입되 고있는상황이나비공식및불법수입을감안하면그점유율이 140 카자흐스탄의주요산업

151 훨씬높다고추정된다. 건축자재주요수입국은러시아, 중국, 이란, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 키르기스스탄이며카자흐스탄산건축자재와의질적차별은품목에따라현저하게다르다. 품목별건축자재수입은물류조건 ( 지리적조건 ) 에따라수입국별주력품이구분된다. 건축자재의수입은 2002년부터급격히증가했는데당해기준수입규모는약 820억달러로추정되며, 이중 89% 가중국산, 7.7% 정도가러시아산임을알수있다. 다. 건축자재가격동향 2008년초건축자재가격의상승률은 2006년에비해약 5~150% 로변동폭이매우급격하다. 품목별가격상승률은시멘트가약 12%, 벽돌이약 25% 로, 가격상승률이상당히높은편이며페인트는약 9% 로타건축자재보다는그상승률이적게나타났다. 주목할점은건축자재의평균가격상승률이 30% 이상으로석재 ( 약 60% 상승 ) 와레미콘 ( 약 47% 상승 ), 접착제 ( 약 157% 상승 ) 등이급격한상승세를보인다는것이다. 일시적인품귀현상을겪었던시멘트와벽돌은카자흐스탄정부의개입으로큰변화의폭은보이지않았으나접착제가격은급속도로상승하여, 건축자재용소모품에한에서는시장원리에의한수급불균형현상이아직상존해있음을알수있다. Ⅴ. 건축자재산업 141

152 표 V-13 카자흐스탄주요건축자재별가격 (2006 년 /2008 년비교표 ) 품목 규격 가격 비고 ( 회사 ) 시멘트 50kg 톤 KCMK-3 m m m 카엣엠라즈비찌에 ( 개발 ) m m 레미콘 m m m 테미르베톤-1 m m m 모래 포대 오스틔크 1개 마르좐 벽돌 1개 KazOrtoService 1개 Kapex sfera 붉은색벽돌m 회색벽돌m 아셈까빠 아크롤 1kg 페인트 1kg Gaudi Paint 접착제 1kg 절연재 16m ISOVER 코팅안된m 유리 Alliance Group 갈색유리 m 거울m 거울 ( 창식 ) m 스쩨클로레즈세르비스 실리콘, 1개,3 아교풀 10ml N/A 3.31 바까이 142 카자흐스탄의주요산업

153 표 Ⅴ-13 계속. 품목 규격 가격 비고 ( 회사 ) 0.8kg 본드 10kg Alinamarket 18kg 합판 1장 N/A 7.02 INTERCLASS 대리석m 화강암m 안나-따스 문 1개 스뜨로이쪨느이드보르이까 타일창문 m 케라미르m 개 개 개 개 바닥장식재 m 라미나트 m 리노니움 m m 쩬트랄리-돔스탈리마가진스톡팔미라플류스 욕조 1개 세하엘떼데 1개 쩬트랄리-돔스탈리 철기와 1l 벽지 롤 N/A 57 Antal & Club Fauna 롤 N/A 7.3 팔미라플류스 자료 : KOTRA 알마티무역관시장조사 (2008). Ⅴ. 건축자재산업 143

154 표 V 분기카자흐스탄철근및철제품시장가격 종류 무게 (kg) 길이 (m) 가격 ( 달러 ) , , , ,192 Armature U-Section , , , , , , , , , , , , , , ,200 Angle Bar , , , , , 카자흐스탄의주요산업

155 표 Ⅴ-14 계속. 종류 무게 (kg) 길이 (m) 가격 ( 달러 ) Square , ,158 Round , , , , , , , , , , ,333 Water Gas Pipes , , , , , , , , , , ,392 Pipes Square , ,392 Ⅴ. 건축자재산업 145

156 표 Ⅴ-14 계속. 종류 무게 (kg) 길이 (m) 가격 ( 달러 ) , ,392 Pipes ,392 Rectangular , ,392 Sheet 종류 두께 (cm) 길이 (m) 가격 ( 달러 /1미터 ) x Roof Sheeting x 1 10 Profile x Reinforced x x 1 13 Metallo-shist x 자료 : KOTRA 알마티무역관시장조사 (2008). 표 V ~07 년카자흐스탄주요건축자재별가격변동동향 ( 단위 : %) 건축자재종류 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 모래 쇄석 ( 벽돌조각 ) 목재 ( 목재조각 ) 비튬 ( 석유및슬레이트 ) 페인트 N/A N/A 광택제 니스 판유리 다공광석, 세라믹 세라믹판 카자흐스탄의주요산업

157 표 Ⅴ-14 계속. 건축자재종류 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 세라믹벽돌 포르투갈시멘트 석고 N/A N/A 규토벽돌 벽재콘크리트 내장판넬 늑골모양철근 다공판 콘크리트제품 혼합물질 석면시멘트판 피팅및배관 지붕외장재 ( 아스팔트 ) 슬레이트용접착제 자갈 석탄부스러기, 특수벽돌, 열강압연, 탄소강 난방가스관 주철강 주철제욕조 배관 전선 조명용품 리놀륨 자료 : 카자흐스탄통계청 (2008). Ⅴ. 건축자재산업 147

158 4 주요외국기업의진출현황 1 991년독립이후부터현재까지카자흐스탄의외국인직접투자 (FDI) 는약 230억달러인데이는 CIS 지역전체 에서가장큰투자유치규모이다. 풍부한에너지원으로중앙아시아의사우디아라비아로불리우는카자흐스탄은글로벌원자재가격급등에힘입어외국인투자자의주요투자대상국이되었다. 민주화보다경제개발을우선추구하는나자르바예프대통령의정부주도경제개혁또한금융및건축부문발전에중요한성과요인이되었다. 괄목할만한점은금융발전의성과로외국인투자자에게상당한혜택이주어지면서동시에건축붐이일어나는계기가되었 148 카자흐스탄의주요산업

159 다는것이다. 건축붐과더불어건축자재생산관련투자또한호황을이루게되었으며, 2006년한해건축자재생산투자규모는약 2억 7,000달러에이른다. 그러나 Kaisar Omarov 카자흐스탄건축협회회장에따르면건축붐에의한건축자재수요급증은수입을기존보다 10~25% 가량증가시켰으며, 이는국내건축자재생산발전의저해요소로작용했다. 또한건축자재산업에국가의지원이이루어지고는있지만, 그수행절차가매우느리고그규모또한타산업에비해저조한편이어서발전이부진하다고지적했다. 주요외국인투자의건축자재로는벽돌, 가스콘크리트, 석고판, 철근콘크리트등이며유리와시멘트, 절연재품목생산에대해서도외국인투자가증가할것으로전망하고있다. 현재추진중인외국인투자의건축자재산업프로젝트로는, 연간 420만톤의생산능력을가진시멘트공장 (4지역) 과연 2,700만m3생산규모의유리공장 (3지역), 48만m3생산규모의절연재공장 (4지역 ), 2억 4,800만개의벽돌생산공장, 30만m3기포시멘트생산공장등으로파악되고있다. 이들프로젝트는 2014년에완료될계획으로, 약 10억달러가량의투자가이루어질것으로예상되고있다. 참고로카자흐스탄은 2003년 1월, 투자법에법조항 #373-Ⅱ Ⅴ. 건축자재산업 149

160 ( 투자자관련조항 ) 를포함시킴으로써투자자들에대해더많은특혜가주어졌다. 특혜사항으로는크게 투자관련세금, 관세, 정부원조등이며이로인해건축자재산업의투자환경이크게변화될것으로예상된다. 글상자 V-1 건축자재투자성공사례 1) Ranilla Kazakhstan Ltd ㅇ소재지 : 알마티ㅇ생산품목 : 타일, 지붕재, 벽클래딩재료ㅇ투자국 : 핀란드ㅇ시장점유율 : 약 13% ㅇ마케팅현황및전략 - 카자흐스탄현지산타일중에서가장고급타일을생산하고있는업체로알려져있으며핀란드에본사를두어스칸디나비아및 CIS 의건축자재유통망을가장성공적으로형성하고있다. 단일채널이라는모토로유통망의단순화를통해제품운송의신속도를높이는것이동사의마케팅전략이라고할수있다. 2) SP Alina ㅇ소재지 : 알마티ㅇ생산품목 : 페인트ㅇ투자국 : 러시아, 프랑스ㅇ시장점유율 : 약 6% ㅇ마케팅전략 - 러시아의현지진출마케팅전략과프랑스생산기술을접목하여 Perlamutr 와같은고가의고급제품을생산하고있으며페인트취급업체들사이에동브랜드이미지가현저히좋아지고있는상황이다. - 동사는프랑스산기계에적합한유럽산원자재를수입해사용하고있다고관련업계에널리알려져있어고기술고급품이라는전략적마케팅에성공한대표적인투자기업이다. 150 카자흐스탄의주요산업

161 5 성장잠재력및전망 가. 건축자재산업성장요소 카자흐스탄에서생산될경쟁력있는건축자재들은유리 ( 거울 ), 세라믹, 도자기, 시멘트, 페인트, 절연재등이다. 자원부국인카자흐스탄은유리원자재가되는규소광물만해도세계 3위의보유량을가지고있으며, 건축자재관련원자재가 60종에이르는것으로추정되고있다. 건축자재생산회사는카자흐스탄건축붐의메카인알마티시와아스타나, 서부카자흐스탄, 아티라우지역을중심으로지난 5년동안연간 10% 증가했다. 따라서카자흐스탄은향후 5년이내건축자재수출국대열에설가능성이높으며카자흐스탄의 Ⅴ. 건축자재산업 151

162 표 V-16 카자흐스탄내건축자재용자원매장현황 자원 용도 생산지역수 매장량 탄산염및규소함유광물 시멘트 N/A 30억톤 석회암 유리 8 1,520만톤 석회광물 탄금 49 4억8,020만톤 백묵 시멘트 13 1억3,614만톤 규소계열광물 ( 이희석, 규조토, 시멘트 N/A N/A 판상규조토 ) 콘크리트점토 세라믹, 도자기 ( 도토 ), 유리 13 10억톤 방해석, 쇄석, 화강암 벽재, 벽돌등외장재 429 N/A 자료 : 카자흐스탄에너지광물자원부 (2008). 잠재수출시장으로는러시아, 중국, 이란, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 키르기스스탄등이있다. 카자흐스탄은수출에유리한지리적여건을가지고있으며, 현재러시아조차도경쟁력있는건축자재를생산하지못하고있기때문이다. 건축자재산업발전을위해카자흐스탄정부는다양한방향성을제시하고있는데친환경, 에너지절약건축자재생산이라는것에초점을두고있어크게주목할만하다. 정부가제시하고있는건축자재산업발전계획으로는 건축자재생산공장의현대화및개보수, 주택건물건축자재수입최소화, 양질의건축자재용자원확보 ( 탐사 ) 및채굴업지원, 건축자재라 152 카자흐스탄의주요산업

163 인선스취득절차간소화, ISO에준한건축자재생산환경조성, 에너지효율성이높은건축자재개발, 건축자재산업의기반산업인자원개발의기술적지원 ( 연구소개설 ), 물류비용의일원화및철도산업개보수, 건축자재산업이발전한국가벤치마킹및외국인투자유치확대, 건축자재생산회사의독과점방지등이있다. 지역별건축자재산업발전조건은크게건축자재용원료생산지와건축자재수요지로나누어볼수있다. 건축자재용원자재인시멘트와쇄석, 골조석생산은수요지보다는생산지 ( 서부카자흐스탄, 악튜빈스크, 카라간딘스크지역 ) 에집중되어있으며, 벽돌은원자재생산지와수요지 ( 아스타나, 서부카자흐스탄-우랄스크 ) 사이에발달되어있는데, 벽돌공장의경우알마티시와인근지역에수요가크기때문이다. 남부카자흐스탄또한크게발달해있다. 세라믹은북부카자흐스탄 ( 콕쉐타우시 ) 과알마틴스크지역에집중되어있으며, 이지역에서생산되는세라믹의 70% 이상이알마티에서소요되고 12.5% 가량이북부지역과아스타나시에서소요된다. 건축자재용비광석생산은주로동부와남부에, 패각석회암은서부카자흐스탄 ( 카스피해주변 ) 에서집중생산되고있어이지역에는벽돌과외장재생산이크게발달되어있다. Ⅴ. 건축자재산업 153

164 요약해보면카자흐스탄내건축자재최대생산지는원자재생산과수요지에따라남부카자흐스탄이라할수있고동부와북부는향후주요건축자재생산지로발달될가능성이매우높다. 현재동부와북부는신규건축자재공장설립프로젝트가활발히진행중이며, 남부는카자흐스탄생산공장개보수및현대화가대대적으로이루어지고있다. 나. 카자흐스탄건축자재경쟁력 카자흐스탄의건축자재생산량은전산업생산량의약 4% 를차지하고있다. 카자흐스탄은건축자재생산에필요한원자재는매우풍부한편이라고할수있으며, 그원자재를향후어떻게효율적으로활용할수있는지가카자흐스탄건축자재산업의차별화라고할수있는것이다. 자원활용의효율성을높이기위한연구개발과인적교육도선행되어야한다. 현재카자흐스탄내건축자재산업은주요제조업산업으로크게자리매김하고있는상황으로관련산업인철광산업, 전기기계산업, 가전산업, 가구산업등도동시에발전되고있다. 건축자재산업및관련산업개발프로젝트가현재까지약 20여건이수행되었으며, 이들프로젝트는주로해외기술벤치마킹과외국최첨단기계장비도 154 카자흐스탄의주요산업

165 입으로이루어졌다. 이렇게진행된프로젝트의예산은약 5,400 만달러정도이다. 이러한카자흐스탄건축자재산업개발프로젝트의성과로는, 연천만개적벽돌을생산하는 Karamai Service 법인공장, 독일기술을보유한콘크리트공장 March, 연 5만톤이상의석고생산공장인 G-EX가대표적이며, 그밖에 Hobas Pipe 사와약튜빈스크비철금속파이프생산공장설립또한큰성과라할수있다. 향후몇년간카자흐스탄건축자재산업은시멘트, 벽돌, 유리생산산업에주력할것이며, 풍부한원자재보유량및자원채산성향상으로중앙아시아뿐아니라 CIS 전지역에서경쟁력있는건축자재생산국이될것으로예상된다. 다. 카자흐스탄건축자재선도기업및마케팅전략 카자흐스탄의건축자재제조및유통을선도하고있는기업으로는 Stroykomplekt Co. 와 Reis Co. 를들수있다. 이기업들의공통점은 1990년대중후반에설립되어건축자재제조와수입및유통을병행하고있다는점이다. 이기업들은 CIS 역내건축자재부터유럽의고급건축자재에이르기까지중저가와고가의건축자재를수입하고유통시켜카자흐스탄시장을확고히점유하고 Ⅴ. 건축자재산업 155

166 있다. 상기기업들의기업활동현황은 [ 글상자 V-2] 와같다. 지금까지살펴본카자흐스탄의건축자재산업을 SWOT 분석 으로정리해보면, [ 표 V-17] 과같다. 표 V-17 카자흐스탄건축자재산업 SWOT 분석 강점 (Strengths) 약점 (Weaknesses) ㅇ건축자재용자원풍부ㅇ건축붐ㅇ정부산업정책지원 ㅇ제조업인프라취약ㅇ물류인프라낙후ㅇ인근국가건축자재시장잠식 ( 러시아, 터키, 중국등 ) 기회 (Opportunities) 위협 (Threats) ㅇ자원채산성향상ㅇ미국서브프라임영향으로인한ㅇ건축자재산업단지 ( 클러스터 ) 프로젝트금융권자금경색지속추진ㅇ관료부패퇴치실패ㅇ개인가처분소득향상으로인한주거지ㅇ정보폐쇄성공간개보수 156 카자흐스탄의주요산업

167 글상자 V-2 카자흐스탄건축자재선도기업현황 a) Stroykomplekt Company ㅇ설립연도 : 1995 년ㅇ사업분야 : 건축자재생산및유통ㅇ거래국 : 러시아, 이탈리아, 프랑스, 중국ㅇ한국과의거래경험 : 있음. ㅇ시장점유율 : 약 6% ㅇ기업현황 ( 인터뷰내용 ) Stroykomplekt 에는 Alina Market LLP, Stroykomplekt Astana LLP, SF Stroykomplekt-A LLP, SP Alina Paints 라는계열사를두고있는그룹사로 10 년이상의역사를가지고있다. 동사의주거래국은이탈리아, 중국, 러시아, 프랑스등으로, 중국과러시아에서는주로건축자재완제품을수입하고있으며프랑스와이탈리아에서는생산관련기술및생산기계를거래하고있다. 한국기업동신으로부터철근을수입한경험이있으며한국건축자재품질에대해높이평가하고있다고동사는밝히고있다. b) Reis Co., Ltd ㅇ설립연도 : 1991 년ㅇ사업분야 : 건축자재생산및유통ㅇ거래국 : 러시아, 핀란드, 독일, 이탈리아ㅇ한국과의거래경험 : 없음. ㅇ시장점유율 : 약 7% ㅇ기업현황 Reis 사는 1991 년설립이래건축자재생산기업으로카자흐스탄에서건축자재관련가장큰규모의회사로알려져있다. 현재창문, 도어시스템, 목재, 철근, 플라스틱, 알루미늄제품등을생산하고있으며기술및생산기계설비는독일에서들여온것으로파악된다. 카자흐스탄건축자재생산기업의대표사로서도소매시장의유통까지관여하고있으며 15 개이상의국가들과거래하고있다. 거래처만해도 100 여개가넘는것으로파악되며동사가취급하고있는건축자재는가격경쟁력이뛰어나건축자재시장에서가장급격히성장하고있는것으로분석된다. 동사의주력생산품은방음 단열재로사용되는 Mineral Wool( 광물면 ) 과친환경절연재이며사우나, 욕실, 주택인테리어내장재또한건축시장에서인지도가매우높다. 개인주택건축물내외장재부터빌딩내외장재까지다양한건축마감재를중점취급하겠다는게동사의마케팅전략으로, 건축자재산업뿐아니라카자흐스탄의대표적인제조기업으로서주목되고있는기업이다. Ⅴ. 건축자재산업 157

168 Ⅵ 의약산업 1 / 개황 2 / 주요의약산업정책 3 / 주요부문별동향 4 / 성장잠재력및전망

169 1 개황 가. 의약산업개요 카자흐스탄의약품제조산업은 1990년대초독립이후거의존재하지않았다. 1993년기준카자흐스탄제조약품은전체의약품의 3%( 약 300만달러규모 ) 이었으며, 체제전환초기경제시장붕괴에따라제약산업또한극한과도기를거쳐야만했다. 일례로 1995~96년간의약품생산량은과거에비해절반으로감소했다. 1997년 8월 20일의약및제약산업국가개발프로그램에관한법도입은카자흐스탄제약산업발전의기조가되었으며이로인해 18개이상의민간제약업체가생겨났고, 국영기업이었던 HIMPHARM( 알마티지역과심켄트시에제조공장을두 Ⅵ. 의약산업 161

170 고있음 ) 의민영화를통해투자자의관심을모으기시작하였다. 결과적으로 1997년도 HIMPHARM의생산금액은 900만달러를기록하였으며이를현재가치로환산하면약 1,030만달러에이른다. 2002년에이르러정식등록된제약회사는 40개로급증하였고, 2003년의약관련회사는 167개로집계되었다. 2005년카자흐스탄의약품의현지생산규모는약 5,300만달러로전년대비 45% 증가하였으며, 2007년에는약 6,800만달러규모로 2000년대비무려 276% 급증하였다. 2004~06년간연평균 15% 씩의성장세를유지하고있어카자흐스탄제약산업은제조업주력분야의하나로평가받고있다. 카자흐스탄의약산업의발달원인으로는크게네가지로나누어볼수있다. 첫째, 2000년이후의연 9% 이상이라는경제성장과 2007년글로벌자금경색에도불구하고 8.5% 라는경이적인경제성장에근본적인원인을둘수있다. 둘째, 국민소득의증가이다. 현재카자흐스탄 1인당 GDP는약 6,800달러로 CIS 지역내에서러시아다음으로높은수준이며, 에너지및건축개발산업의급격한발달로인한노동력수요의급증은개인가처분소득상승의주요요인이되었다. 최근 5년간개인소득상승률은 25% 이상으로지출분배가생필품과같은비탄력지출에서건강 레저등과같은탄력지출구조로전환하고있는과도기라 162 카자흐스탄의주요산업

171 고할수있어의약산업발달의또다른원인이된다. 셋째, 생 활수준향상으로인한평균수명증가와전체인구증가를원인으 로들수있다. 마지막으로는정부지원이있다. 6) 표 VI ~09 년카자흐스탄제약산업환경지표및전망 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 경제성장률 (%) 전체인구 ( 만명 ) 1,521 1,538 1,556 1,560 1,570 평균수명 ( 연수 ) 개인소득증가율 (%) 카자흐스탄정부보건예산지출 ( 억달러 ) 1인당보건지출증감률 (%) 의약품판매량 ( 백만달러 ) * 20 * N/A N/A N/A N/A N/A 주 : * KOTRA 분석. 자료 : 카자흐스탄통계청 (2008); 카자흐스탄건강보험부 (2008); KOTRA 알마티무역관시장조사 (2008). 6) 네번째섹터는카자흐스탄제약산업발전에부정적요인으로작용하고있다는일부전문가들의의견도있으나이부분에대해서는 2. 주요의약산업정책 에서다루도록하겠다. Ⅵ. 의약산업 163

172 나. 카자흐스탄의약산업최근동향 최근카자흐스탄의약산업은여러가지지표로통해급격히발달하고있음을알수있다. [ 그림 VI-2] 를통해카자흐스탄의약품의생산및교역이더욱활발해질수록의약품시장규모도동반상승하고있음을알수있다. 2007년글로벌신용경색이라는외부적요인에도불구하고전세계의약산업의발전은지속되었으며이와함께카자흐스탄의약품시장또한그전망이매우 그림 VI ~07 년카자흐스탄의약산업에대한예산현황 ( 단위 : 십억텡게 7) ) 연도별 중앙정부예산지자체예산민간출자예산총예산 자료 : Vi-Ortis(2007). 7) 텡게 (Tenge) : 카자흐스탄통화로 2007 년평균환율은 1 달러당 텡게임. 164 카자흐스탄의주요산업

173 밝을것으로보인다. 카자흐스탄의약품시장의특징은의약품수입급증에도불구하고제약산업또한급격히발달하고있다는점이다. 2007년의약품수입은전년대비 24.4% 상승하였으며의약품생산량은 28.7% 가증가하였다. 의약품생산가격기준의시장규모는약 6 억 9,000만달러로최종소비가기준을적용할경우약 10억달러로추정된다. 그림 VI ~07 년카자흐스탄의약산업현황 수입량수출량생산량시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Vi-Ortis(2007). Ⅵ. 의약산업 165

174 그림 VI-3 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄의약품시장성장추이 카자흐스탄우크라이나러시아 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : Vi-Ortis(2007). 카자흐스탄의약품의시장규모는 2007년 9억 8,000만달러에이르며이는 CIS 지역내러시아, 우크라이나다음으로큰시장이다. 특히카자흐스탄의약품시장의성장률은매년 30% 를유지하고있으며, CIS 지역의약품주요생산국가인러시아와우크라이나와함께지속적인성장세를나타내고있다. 다. 카자흐스탄의약품소비동향 카자흐스탄은 1997 년부터제약회사의민영화및의약산업투 자개방을추진한이래 2000 년부터본격적으로수입산의약품 166 카자흐스탄의주요산업

175 소비가가능하게되었다. 이에따라 TNS Gallup Media Asia 8) 사회기관은카자흐스탄의약품소비경향을연구하였으며결과는다음과같이크게 6가지특징으로나타났다. 첫째, 카자흐스탄국민의 80% 가의약품을정기복용하고있으며인기의약품은두통약과마취제이다. 둘째, 두통약과마취제는의약품소비자들의 72.5% 가소비하고있고, 감기약은 54.3% 로두번째인기소비품이며, 기침및알레르기성약품또한소비율이상당히높은편이다. 셋째, 장소별구매로볼때소비자들의 96.2% 가약국을이용하고있고그밖에의약품간이매점, 수퍼마켓등에서의구매는 7% 에불과하다. 넷째, 카자흐스탄의의약품소비경향은대부분가격보다는품질에중점을두고있는것으로나타난다. 소비자들의 12% 만이가격에의해소비를고려한다고한다. 다섯째, 성별과연령별소비경향으로, 22~44세성인여성들은처방전없는의약품구입을동연령대남성들보다신중히고려하는것으로나타난다. 여섯째, 감기몸살약은시기와관련없이가장일반적으로구입하고있다. 8) TNS Gallup Media Asia 는인류및행동학을연구하는기관으로 70 년의역사를가지고있다. 이기관은경제학, 심리학, 사회학에서세계적인명성을가진연구원들 ( 약 2,000 명 ) 로구성되어있어세계경제및인류 ( 행동학 ) 관련분야컨설팅, 조사, 출판물발행, 대학교육등을수행하고있는기관이다. Ⅵ. 의약산업 167

176 표 VI-2 카자흐스탄의약품종류별소비비중 ( 단위 : %) 의약품및제조약 전체의약품소비자대비소비비중 두통약및마취제 72.5 감기몸살약 54.3 기침약 40.7 항생제 32.1 응급치료제 30.4 알레르기, 비염, 코감기등치료제 30.4 허브 28.7 목감기 ( 통증치료제 ) 23.9 어린이용마취제및해열제 23.2 비타민제및강장제 22.6 자료 : TNS Gallup Media Asia(2006). 표 VI-3 카자흐스탄의약품구매장소선호도 ( 단위 : %) 구매장소 소비자응답 약국 96.2 의약품간이매점 6.9 수퍼마켓 0.8 기타 0.8 개인으로부터구입 0.2 자료 : TNS Gallup Media Asia(2006). 168 카자흐스탄의주요산업

177 그림 VI-4 카자흐스탄의약품소비경향 20% 1% 54% 34% 자료 : TNS Gallup Media Asia(2006). 품질우선품질가격가격우선 계절에따른의약품소비경향은아래와같이계절별특징을지닌다. 가을과겨울에는주로감기몸살약및면역제품이주로소비되며, 봄에는심장약과소화제등이많이판매된다. 여름에는특별한의약품소비경향이없으며, 전체의약품소비량이현저히줄어드는것이특징이다. 카자흐스탄의의약품소비경향의지역별특성으로는, 다른개발도상국과같이결핵, 에이즈, 폐질환등의환자가많아이와관련의약품처방이많은편이며, 선진국들에비해소화기계통및심장 신경계관련의약품처방은적게나타났다. 특히카자흐스탄에서는구소련시절복용되었던의약품이현재까지보편 Ⅵ. 의약산업 169

178 적으로상용되고있다. CIS 지역연간 1인의약품소비규모는러시아 80달러, 우크라이나 63달러, 카자흐스탄 45달러이며카자흐스탄은중앙아시아지역에서 1인당의약품소비가가장큰것으로집계되고있다. 그림 VI ~07 년러시아, 우크라이나, 카자흐스탄 1인당의약품소비동향 ( 단위 : 달러 ) 러시아우크라이나카자흐스탄 자료 : Vi-Ortis(2007). 170 카자흐스탄의주요산업

179 2 주요의약산업정책 가. 의약산업국가정책 카자흐스탄정부는제약산업발전을위해 2007~10년제약산업발전프로그램 을만들어의료활동관련 450개이상의프로젝트를계획, 추진중이다. 이가운데 58개프로젝트는 2007년에수행되었다. 정부가내세우는성과로는카자흐스탄전체약국판매량이증가하였다는점이다. 2007년에는의약품수입이증가하였는데, 주요원인은인플레이션의급상승으로인한의약품가격상승에대한기대심리로분석된다. 게다가백신관련의약품생산이부재한카자흐스탄 Ⅵ. 의약산업 171

180 은 2008년상반기정부조달방식으로대량수입을단행하여 2008년의약품전체수입량이크게증가할것으로전망된다. 의약계전문가들은의약품시장의인위적정부개입으로현재까지의약품가격은상승되었으나향후 4~5년의약품가격은시장원리에의해오히려 12~13% 가하락할것이라고전망하고있다. 1995년국영기관인팜아시아 (Pharmasia) 가각지역별로주재하여의약품조달및의료활동등을통제하였다. 1991년소비에트체제붕괴및 CIS 국가들의독립당시, 카자흐스탄제약산업은거의존재하지않았으며, 1993년에는단지약 3% 정도의국내산의약품이의약품시장에유통되었다. 이러한제약산업의취약성은국민의료복지취지에서 1995년팜아시아가설립된원인이되었다. 그러나국영기관의설립은경재력이취약한국내산제품의 3% 비중마저도거의사라지게되는결과를낳았다. 9) 제약산업발전프로그램등으로 HIMPHARM 이라는대기업이생겨나게되었고의약품가격의안정화및의료산업발전계획추진은현재카지나 (Kazyna: 국가발전기금 ) 가전담하고있어사실상팜아시아와같은의약품조달기관과같은역할을하고있다고볼수있다. 카지나는현재까지약 1억 4,000만달러를의료활동지원금 9) 의약산업개요 상세내용참고. 172 카자흐스탄의주요산업

181 으로지출했으며이는의약품조달, 물류시스템개선, 관리시스템구축등의프로젝트형태로이루어졌다. 의료계전문가들은카지나의예산사업들은바람직하나, 독립이후반독점을주장하는정부방침과는상당한거리가있음을지적하고있다. J. Syibankulov 카자흐스탄의료및의약품협회회장은 15년정부주도의약품유통및제약산업현대화계획에정부예산이지나치게많이투입되고있으며이와관련한정보또한정부로부터차단되어있어예산소요의적절성을느끼지못하고있다 고신랄하게비판하고있다. 현재정부주도적제약산업발전계획과국민의료복지프로그램들이무수히진행되고있는데도불구하고카자흐스탄시장의수입의약품점유율은무려 90% 에이른다. 반면, 정부개입의긍정적인면으로는의약품가격이지난 10년간 10% 미만의상승에그쳤고, 매년 1~2% 소폭의상승률을보이고있어타 CIS 국가들, 특히지난 10년간 10% 이상의가격상승을보인러시아나우크라이나보다는안정적인점을들수있다. 카자흐스탄국민 1인당연간의약품의소비지출은약 45달러로연간 450달러에달하는미국보다월등히낮다. 정부의의약품시장개입에의한또다른긍정적효과로는의약품가격상승의안정화이외에도, 다른나라에비해위조의약품유통시장이적게형성되어있다는점이다. 현재유통되고있 Ⅵ. 의약산업 173

182 는위조의약품은전세계시장점유율이 30% 인데반해카자흐스탄은겨우 2~3% 정도이다. 의료계전문가들이지적하는의약품시장정부개입의부정적측면은크게 2가지로나누어볼수있다. 첫째, 기업의민영화, 반독점등의추세인현시점에서의약품시장의정부개입은시대적역행이라는것과 1억 4,000만달러의예산을투입한의료프로그램의효과가예산대비상당히저조하다는것이다. 전문가들은현재카자흐스탄내에는 15개이상의의약품관련기업들과 50개정도의지방소재중소기업들이시장원리에의해자체적으로지속발전하고있는데다카지나의예산투입은일부기업에만특혜를주어오히려제약산업의발전을저해시키고있다고피력하고있다. 둘째, 가격안정화및국민의료복지라는국가정책에도불구하고일부의약품은전년대비 200% 이상상승했다는점이다. 예산투입분야의모호성과정보폐쇄성, 일부기업들의집중투자등은카자흐스탄의약산업의구조적인부정부패의기반이될수있음을배제할수없다. 결과적으로카자흐스탄의약산업에대한국가정책은현재제약산업에는부정적효과를, 수입여건에는긍정적효과를주고있다고할수있다. 예를들어완제품형태의의약품수입관세는 0% 인데비해조제약재료나의료기기등에는관세가부과되고있으 174 카자흐스탄의주요산업

183 며, 의약품신규개발등록비용이유럽보다 10배이상높을뿐만아니라인허가취득및유통까지 2년이상이소요되고있는것이현실이다. 이로인해의약관련기업들은의약품생산보다는의약품수입에주력할수밖에없는구조적문제를안고있는것이다. 현재카자흐스탄국민건강보험부 (Ministry of Health and Insurance) 는의약품관련법을개정하고구체적인조항이담긴새로운법규수립을추진중이며, 각부서에서도의약품및의료활동관련법개정을고려중이다. 관련법개정의핵심은제약산업의발전이며, 조세개정과관련된법규는이미세부적으로제시되고있다. 개정부문은제약산업의기반인프라구축을위해의료기기및설비관련조세법이며, 수입절차간소화, 부가가치세혜택및간접소비세감축등의내용을포함하고있다. 나. 의약산업관련법 카자흐스탄의약품등록법의주요목적은과학적인검증을통해유해하거나비효율적인의약품을배제시킨다는것이다. 의약청위원회는관련법을수립하고의약전문국립센터는의약품조사및검역을담당하고있다. 의약품등록및전문검역관련법수립연혁은 [ 표 VI-4] 와같다. Ⅵ. 의약산업 175

184 표 VI-4 의약품등록및전문검역관련법수립연혁 일시 관련법명 2001 년 11 월 4 일법제 1448 조에따라 의약품등록세관련법 실행 2003 년 8 월 25 일 국민건강보험부는법제635 에따라 의약품등록및전문검역관련법개정과의약품등록법시행을위한구체규범 수립 2004년 1월 13일법제522 조 Ⅱ항에따라 의약관련법 실행법제160조에따라 2000년11월30부터시행된의약품포 2004년 2월 17일장표준법및소비자사용표준법 을 의약품소비자및전문가사용표준법 으로전환법제164 에따라 의약재료및의료기기, 의약품등록관 2004년 10월 19일련검역절차개선법 수립자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). 카자흐스탄의약품수출입관련법수립연혁은 [ 표 VI-5] 와 같다. 표 VI-5 카자흐스탄의약품수출입관련법수립연혁 연도관련법명 1997 년 6 월 30 일법제 1037 조 의약품수출입라이선스법 수립 2002 년 7 월 25 일법제 830 조 의약품수출입라이센스법 개정 2002 년 8 월 8 일 2004 년 12 월 22 일 법제674 조 의약및의료관련품수출입에관한국민건강보험부와국가재정부의상호협조 수립법제885 조 의약품수출입과의료기술, 의약품자재등제약산업서비스수출입동격화 실행 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). 176 카자흐스탄의주요산업

185 3 주요부문별동향 가. 카자흐스탄제약산업동향 2007년기준, 카자흐스탄 100대주요제조업중에서제약산업은 7.8% 를차지하고있으며제지업다음으로큰주요산업이다. 카자흐스탄제약회사의유형은생산규모별로 3개그룹으로나누어볼수있겠다. 첫번째그룹은생산규모가연간 1,000만달러이상인그룹으로카자흐스탄의약품생산의 37% 이상을차지하고있는 HIMPHARM 이유일하게속해있다. 두번째그룹으로는연간생산규모가 100만달러이하의회사들로 Loveit(Almaty), Nobel AFF(Almaty), Global Farm(Almaty), Rep. Blood Center(Almaty), Romat(Semey) 등이이그룹에속한다. 세번째그룹은생산규모가 Ⅵ. 의약산업 177

186 30 만달러이하인중소기업들이다. 표 VI 년카자흐스탄 100 대주요산업생산현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 제지 제약 강철 압연 밀 기타 총계 규모 점유율 자료 : 카자흐스탄통계청 (2007). 카자흐스탄의대표적인제약회사인 HIMPHARM의 2007년매출액은 1,500만달러를기록하였다. 동사는제약및의약품유통회사로카자흐스탄전체의약품생산규모의 60% 를차지하고있으며중앙아시아에서가장큰제약회사로알려져있다. 의약품개발및생산부터마케팅, 유통까지의약산업의전반적인기업활동을하고있으며 2005년한해투자규모만해도 1,500만달러에이른다. 동사의 2008년도생산규모는전년대비 20% 이상상승할것으로예상된다. 178 카자흐스탄의주요산업

187 표 VI-7 카자흐스탄대표제약사현황 구분회사명소재지 제약회사 연간매출액 ( 백만달러 ) HIMFARM Shymkent 15 ROMAT FK Pavlodar N/A* SHANSHAR OV-FARM GLOBAL PHARM Almaty Almaty N/A N/A NOBEL AFF Almaty N/A FARMAZIA Karaganda N/A KYZYL MAY PK Almaty N/A 생산품목 ( 브랜드및개수 ) 캡슐, 알약, 주사액, 시럽, 진통제등 363여가지의약품 (SANTO) 각종의약품, 생물실험의약품등외부용액상약품 알약, 캡슐등 캡슐, 알액등액상약품, 색조약품등휘발성오일, 좌약, 건강식품 ( 차 ), 진통제, 시럽등 거래국가 이탈리아, 독일, 우크라이나, 불가리아, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 스위스, 영국, 오스트리아, 덴마크, 미국, 독일 ( 내수거래 ) 한국, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 아제르바이잔, 그루지아, 우크라이나 터키 러시아, 우즈베키스탄, 우크라이나 러시아, 독일, 아르헨티나, 이탈리아 Ⅵ. 의약산업 179

188 표 Ⅵ-7 계속. 구분회사명소재지 제약회사 연간매출액 ( 백만달러 ) LeCos LLP Almaty 1 Vita-vent LLP Almaty 0.5 RAUN Shymkent 0.2 FLORENA Petropavloda N/A KEFAR KENES FARMA (Turkey) Semipalatin sky Blood Center Rep. Blood Center EIKOS-FA RM DENOVO IMPEX AKSU-DEE N JANA FARM Karaganda Pharmaceut ical Factory Almaty Semey Almaty Almaty Almaty Eastern Kazakhstan Almaty Karaganda N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 생산품목 ( 브랜드및개수 ) 안약, 비염약, 스프레이등치과제품, 액상약품등치과제품, 액상약품등각종의약 (14개 ) 각종의약 (26 개 ) 각종의약 (27 개 ) 각종의약 (14개 ) 각종의약 (11개 ) 각종의약 (10개 ) 각종의약 (9개) 각종의약 (9개) 각종의약 (9 개 ) 거래국가 스위스, 이스라엘, 독일, 중국 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180 카자흐스탄의주요산업

189 표 Ⅵ-7 계속. 구분회사명소재지 제약회사 면역제품생산기관 외상치료제생산회사 연간매출액 ( 백만달러 ) DOSFARM Almaty N/A DARI DANRMEX Aykimbayev a Kazakh Scientific Center of Quarantine and Zoonotic Infection Zhumatov Scientific Center of Hygiene & Epidemiolo gy Ust-Kameno gorsk Almaty Almaty N/A N/A N/A ELDOS Almaty N/A PRIMULA Almaty N/A UNIMED Almaty N/A RAUAN Shymkent N/A ANONIS FIRMA LLP 주 : N/A: 자료부재. 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). Almaty N/A 생산품목 ( 브랜드및개수 ) 각종의약 (8 개 ) 각종의약 (8 개 ) 면역제 (59 개 ) 면역제 (1 개 ) 외상치료제 (7개) 외상치료제 (7개) 외상치료제 (3개) 외상치료제 (3개) 외상치료제 (3개) 거래국가 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ⅵ. 의약산업 181

190 알마티시건강보험부의약품과자료에따르면 2006년카자흐스탄의약품시장규모는생산가기준으로약 5억 5,000만달러이며, 이중 6,200만달러는카자흐스탄산의약품으로나타났다. 동년의약품최종소비가기준으로의약품소비규모는약 7억달러로전년대비 12% 이상상승했으며, 약 700만달러의의약품이수출되었다. 2007년카자흐스탄의의약품생산규모는약 8,025만달러로전년대비 28.7% 이상증가하였으며, 생산량기준으로는 12,540톤으로전년대비 20.6% 증가하였다. 국내생산의약품은크게조제약과혈청및백신관련약품으로나누어볼수있다. 조제약생산규모는약 6,690만달러, 혈청및백신관련의약품은약 1,330만달러이며, 각각전년대비 27.4% 와 42.9% 가성장한것이다. 지역별및종류별생산량은면역생약생산이 Akmolisk 지역에서 24.9%, 알마티주에서는 14.7% 증가하였고, 조제약생산은남부카자흐스탄에서 65.5% 라는경이적인증가율과더불어알마티시 21.5%, 동부카자흐스탄 6.5%, Pavlodarsk 지역 3% 등전반적인성장세를보이고있다. 지난 3년간혈청및면역관련의약품생산량은 2배증가하였으나조제약성장속도를따라잡지못하여생산점유율은 20% 에서 16.6% 로하락하였다. 기존국내제약산업의비중이의약산업에서매우낮게차지하고있었기때문에카자흐스탄의제약 182 카자흐스탄의주요산업

191 표 VI 년카자흐스탄지역별의약품생산동향 지역남부카자흐스탄지역 조제약혈청및백신생산성장률성장률생산규모규모점유율 ( 전년점유율 ( 전년 ( 천달러 ) ( 천달러 ) 대비,%) 대비,%) 생산량총계 ( 천달러 ) 43, ,823.3 알마티시 14, , ,335.1 동부카자흐스탄지역 Pavlordarskaya 지역 4, , , , ,096.1 알마티주 1, , ,538.3 Karaganda 지역북부카자흐스탄지역 Zambylskaya 지역 Akmolinskaya 지역 Kostanayskaya 지역 , , 아스타나시 총계 66, , ,254.5 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). Ⅵ. 의약산업 183

192 산업성장수치가가시적으로매우급증한것으로보인다. 의료전문가들은카자흐스탄제약산업이국가정책상앞으로도지속발전이가능할것으로기대되며, 2007년같은극적인성장세보다안정적인성장세를이룰것으로보고있다. 의약산업은의약품의소비성향이의료전문가 ( 의사처방전 ) 나검역기관에의해좌우되어기존유통구조 ( 판로 ) 개척이매우힘든분야이며, 수출또한국제적표준기준 (GMP) 으로인해진출이수월치않다는점이특징이다. 그러나급격한경제성장, 개인소득증가, 국가정책등의거시경제적요인으로카자흐스탄제약산업에대한외국인투자는기대해볼만하다. 그림 VI-6 카자흐스탄제약산업품목별변동추이 ( 단위 : 천달러 ) 제조약 혈청및면역제 자료 : 카자흐스탄의약청 (2007). 184 카자흐스탄의주요산업

193 나. 의약품유통구조및가격동향 카자흐스탄에는현재 400여개도매업체가있으며, 이들업체는국내생산품과해외수입품유통을병행하고있다. 이중 10 개사는전체의약품유통의 75% 이상을차지하고있으며, 도매시장의주소비자는국영기업들로나타났다. 국내제약회사인 ROMAT 는유일하게자체유통망을구축하고있고나머지의약품유통사들은타도소매유통회사들을거쳐야하는이중유통구조를가지고있다. 카자흐스탄에서의약품유통업프로세스는 의약청에의약품등록, 프로모션활동, 현지도소매유통업체와의파트너십구축이다. 카자흐스탄의의약품시장조사및컨설팅기관인 Vi-Ortis 의조사에따르면 2006년약국에서판매된양은 2억 8,899만개 ( 포장된의약품 ) 이며가격으로는 3억 6,012만달러이다. 포장된의약품한개의평균가격은 1.23달러로, 카자흐스탄전체소매규모중약국판매만고려한다면, 44.6% 를차지하고있으며, 개수로는 61.6% 정도이다. 처방전없이판매된의약품의평균가격은 0.9달러이며, 처방전을통해판매된의약품의평균가격은 1.8달러이다. 카자흐스탄약국판매량을분기별로나눈다면, 2006년기준가장많이판매된분기는 4/4분기이며, 2/4분기는가장적게판매된기간이다. Ⅵ. 의약산업 185

194 그림 VI-7 카자흐스탄의약품유통프로세스 자료 : KOTRA 알마티무역관시장조사 (2008). 표 VI 년카자흐스탄분기별약국판매동향 분기 판매개수 ( 개 ) 판매량 ( 천달러 ) 1분기 75,221 84, 분기 63,743 77, 분기 70,171 94, 분기 79, ,282.8 자료 : 카자흐스탄의약청 (2007). 지역별의약품판매규모는당연히인구집중도에비례하며, 도시판매규모가총판매의 42% 를차지하고있다. 의약품소매단가가가장높은지역으로는알마티시, 아스타나시, 알마티주, Kostanaysk 지역, Akmolinsk 지역이며, 동부카자흐스탄과 Mangistaisk 지역이가장낮은것으로나타났다. 도시지역소매시장에서판매된의약품의 72% 가개당 1달러이하였다. 국내산과 186 카자흐스탄의주요산업

195 CIS 지역내에서수입된의약품은카자흐스탄소매시장에서가장저렴하게판매되고있는데반해, 유럽과미국산의약품가격은월등히높았다. 약국에서판매된국내산의약품규모는전체대비 7%( 판매순위 : 5위 ) 이나양으로는 24.3%( 판매순위 : 1위 ) 임을감안한다면국내산의약품이매우저렴하다는것을알수있다. 점유율순위 15위안에드는수입의약품은약국에서개당 2.4~7달러로팔리고있으며, 이중대부분은 CIS 지역과러시아 에서수입된의약품들이다. 카자흐스탄산은 HIMPHARM, Romat, Global Pharm 등의의약품이순위내에포함되어있다. 표 VI 년카자흐스탄지역별약국판매동향및가격 지역 판매량 ( 천달러 ) 점유율 (%) 단가 ( 달러 ) 알마티시 62, 알마틴스크 46, 남부카자흐스탄 41, 키라간딘스크 33, 동부카자흐스탄 25, 코스타나이 19, 아크몰린스크 17, 키즐로르다 15, 잠블 15, 북부카자흐스탄 14, 파블로르다 14, 아스타나시 12, 악튜빈스크 11, 서부카자흐스탄 11, 망기스타우 10, 악티라우 7, 자료 : 카자흐스탄의약청 (2007). Ⅵ. 의약산업 187

196 표 VI-11 약국에서판매된상위 15대회사별의약품및가격 순위 브랜드명 점유율 (%) 단가 ( 달러 ) 1 Sanofi-Aventis Berlin-Chemie Nycomed Schering AG Lek Gedeon Richter Ratiopharm Solvay Pharm GlaxoSmithKline Himpharm Janssen-Cilag Pfizer Bristol-Myers Squibb KRKA 기타카자흐스탄산의약 자료 : 카자흐스탄의약청 (2007). 브랜드별상위 15는판매규모기준으로유럽산이대부분을이루고있으며 HIMPHARM의 3개브랜드가유일하게판매량기준상위 15위안에포함되어있다. 약국판매의약품중항생제의판매점유율이가장크며해열제, 비타민제, 감기 기침약이그뒤를잇고있다. 이중장기복용제는전체대비 42.7% 를차지하고있고수입의약품을포함하면취장제, 가래제거제 ( 앰브록솔 ), 뇌경색치료제등이판매점유율상위 5위권에들고있다. 188 카자흐스탄의주요산업

197 표 VI-12 약국에서판매된상위 15 대의약품종류별점유율및가격 순위의약품종류점유율 (%) 단가 ( 달러 ) 1 Polyvitamin & Multivitamin Herbal Extract Hematologic preparation Pancreatine Ambroxol Fluekonazoll Polyvitamin Ciprofloxacin Diclofenac Metronidazoll & Miconazoll Enalapril Ketoprofen Amoxicillin & Clavulanic acid Phospholipids Metronidazoll 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). Ⅵ. 의약산업 189

198 표 VI-13 약국에서판매된상위 15대의약상품별점유율및가격 순위 의약상품명 회사명 점유율 (%) 단가 ( 달러 ) 1 Actobegin Nycomed N대 Penotran Schering AG Vigra Pfizer Linex Lek Diane 35 Schering AG Mezim Forte 3500 Berlin-Chemie Prostamol Uno Berlin-Chemie Ambrobene Ratiopharm Xenical F.Hoffmann La Roche Pariet Janssen-Cilag No Shla Sanofi-Aventis Hilak Forte Ratiopharm Ciprolet Dr.Reddy's Dufaston Solvay Pharma Essencial N Forte Sanofi-Aventis 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). 다. 의약품수출입동향 카자흐스탄의의약품수출입관련인허가제도는 1997년 6월 30일에수립되었으며의약품및의료용품과의학용제품수출입관련법규는 2004년 12월 22일에도입되었다. 의료관련수입관세와부가세는 0% 로통관비용또한완제품가의 0.2% 에불과하다. 의약품및의료활동관련용품등은카자흐스탄의약청에등 190 카자흐스탄의주요산업

199 록해야하며등록기간은약 1 년에서 1 년 6 개월정도소요되는 것으로나타났다. 카자흐스탄의약품협회에의하면, 의약품한 개당등록비용은평균 4,500 달러정도이다. 그림 VI ~07 년카자흐스탄의약품수출입증감동향 ( 단위 : %) 수입증가율 수출증가율 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). 1) 수입동향 2007년카자흐스탄의의약품수입규모는 6억 3,200만달러 ( 약만 4,000톤 ) 이다. 그리고 2007년대카자흐스탄의약품수출국수는 66개국으로이에부과된관세는톤당 2만달러에이른다. 2005년에는톤당 7천달러, 2006년에부과된관세는톤당 2만 Ⅵ. 의약산업 191

200 표 VI 년국가별카자흐스탄의의약품수입현황 2007년 국가별 볼륨 ( 톤 ) 규모 ( 천달러 ) 합계 24,551 63,538.7 주요수입국가별독일 2, ,590.6 러시아 7, ,101.8 프랑스 ,303.1 인도 2, ,767 오스트리아 ,461.9 헝가리 ,590.9 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). 달러임을감안하면지난 2년간의약품관세가급격히증가했음을알수있다. 2007년수입관세로본카자흐스탄주변국의의약품수입동향은유럽이톤당 7만 8,000달러로가장높았고, 수입의약품중 55.3% 가가격이상승하였으며, 전체평균은 18.2% 가량이높아졌다. 동시에동유럽과발트지역은관세가톤당 4만 6,000달러로, 평균 10.8% 상승하였다. CIS 국가들로부터의수입은전년대비 41.2% 상승했으나가격면에서는, 12.8% 만증가하였다. 중국산의약품수입관세는톤당 1,300달러에불과하지만전체수입량의 14% 를차지하고있어전년대비 11.8% 가증가한셈이다. 192 카자흐스탄의주요산업

201 표 VI-15 카자흐스탄의지역별의약품수입현황 지역 2007년볼륨 ( 톤 ) 금액 ( 천달러 ) 알마티 16, ,494.8 Kostanaiskaya 지역 2, ,019 Karaganda 지역 1, ,379 남부카자흐스탄지역 2, ,031.5 알마티주 ,509.3 Pavlordarskaya 지역 ,062.4 동부카자흐스탄지역 ,866.5 북부카자흐스탄지역 ,544.5 기타 ,831.6 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). 지역별로알마티시만수입의약품관세가 74.7%, 규모가 65% 증가하였다는점이주목할만하다. 카자흐스탄북부지역 Kostanaiskaya 는각각 9% 와 8.4%, 카라간다지역은 5.4% 와 5.2%, 남부카자흐스탄지역은 4% 와 8.5% 등도시와지방의양극화현상을보이고있다. 수입의약품유통은총 16개지역에서이루어지고있으며, 알마티시를제외하고는성장세가크지않음을알수있다. 카자흐스탄의의약품시장조사및컨설팅기관인 Vi-Ortis 에따르면, 카자흐스탄 Top 5 의약품유통기업이전체수입의약품의 50% 이상을점유하고있다고한다 ( 표 VI-17 참고 ). 카자흐스탄상위 5위수입의약품유통사별로 Medservice 가 13.3%, ETIMI Ⅵ. 의약산업 193

202 Intl. 가 12%, Stomed는 9.1%, Medicus Center가 7%, Amanat가 5.7% 를차지하고있다. 이중 EMITI Intl. 이전년대비 72.9% 성장세를보였으나나머지의약품수입유통사들은 2004년부터 2006년사이크게성장하지못했다. 그러나 2007년들어전체수입량이급증하였고카자흐스탄상위 5위수입의약품유통사들의수입량만해도전년대비 47.1% 증가하였다. 결과적으로카자흐스탄 15개대표수입업체들의전체수입량은지난 3년간 72.3~75% 증가하게되었다. 2007년카자흐스탄의수입의약품을품목별로나누어보면, 혈액관련의약품, 백신, 외과수술용소독약, 치과용지혈제, 뢴트겐관련의약제등의수입규모 ( 가격기준 ) 가급증했다. 그러나상기의약품들의수입량이줄어들었다는점을고려해볼때, 약품단가가상승한것임을알수있다. 표 VI-16 카자흐스탄 15 개대표수입의약품유통사시장점유율동향 ( 단위 : %) 내역 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 15개대표수입의약품유통사수입증감률 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). 194 카자흐스탄의주요산업

203 표 VI 년카자흐스탄 15 개대표수입의약품유통사별시장점유율 회사명 시장점유율 Medservice 13.3 EMITI International 12 Stomed 9.1 Medicus 7 Amanat 5.7 Zerde 4 Romat 3.7 Omterpharm K 3.5 Komba Pharm 3.2 Ak Niet 3.1 Viva Pharm 2.7 Inkar 2.4 MT Pharm 2.3 Medtechnika 1.9 Albedo 1.3 Other 25 주 : 2007 년기준임. 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008). ( 단위 : %) 카자흐스탄의의약품수입형태는보통포장단위가아닌벌크 10) 형태이며, 포장의약품보다이러한형태의단가가높다는것이의약품수입업체들의분석이다. 예를들어, 인슐린은 52% 정도가포장형태보다많고응급약품은 33%, 컨트라셉호르몬제 10) 벌크 (bulk) : 선박에서흩어진채로막쌓은화물 Ⅵ. 의약산업 195

204 또는종합비타민제등은약 49% 가높다. 한편, 의약원료인신경안정제, 항생제, 외과연구용화학제등의수입량은증가했으나, 단가하락으로전체수입금액은오히려감소를기록하였고피임용의약, 의료구급품등은수입량자체가줄어들었다. 표 VI 년의약품별 (HS Code 별 ) 수입현황 HS Code 품목그룹 볼륨 ( 톤 ) 수입규모 ( 천달러 ) The substances 3001 of animal or 11,8 588,6 hominal origin 3002 Bloodp reparations,immun obiological drugs, 591,8 74,377,5 microorganism culture, including: Human blood fraction, including biotechnological: hemoglobin, 42,6 17,470.9 globulin, serum, clotting factors Vaccines for people 48,9 20, Vaccines veterinary 108,8 8, Preparations from animal blood 118,6 18, 카자흐스탄의주요산업

205 표 Ⅵ-18 계속. HS Code 품목그룹볼륨 ( 톤 ) 수입규모 ( 천달러 ) Microorganism culture 108 4, Other vaccines, toxins, microorganism cultures and similar products 164,9 5, Finished medicine «in bulk» Medicine packed 3004 for retail sales (without ) incuding: 131,4 5, , , Penicillin and streptomycin 837,6 11, O ther antibiotics 780,2 38, Insulins 16,7 12, Corticosteroids 127,4 9, Other hormones 73,2 18, Alkaloids 550,4 16, O ther medicine 18, , bandaging material including: 1,365,5 8, bandaging material adhesive 157,1 2, Other bandaging material 1, , Including: 156,6 17, Catgut surgical sterile 3,1 274, Other sterile surgical and dental preparations, styptic 6,4 3,432.3 Ⅵ. 의약산업 197

206 표 Ⅵ-18 계속. HS Code 품목그룹볼륨 ( 톤 ) 수입규모 ( 천달러 ) Reagents for blood groups testing 0,4 69, preparation Rentgenocontrast 5,9 1, Tooth cement , Medical bags , ; 190 Hormone contraceptives , Spermicidal contraceptives Gels for human body paint for surgical procedures Vitamin added preparations including: 1, , Vitamin mineral complexes , Mono and multicomponent vitamin added ,367.5 preparations Vitamins in shots, medicines, including vitamins and other substances ,572.9 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). 198 카자흐스탄의주요산업

207 2) 수출동향카자흐스탄의의약품수출은수치상지속적인성장률을보이고있다. 2006년수출규모 ( 금액 ) 와수출량 ( 톤 ) 은전년대비각각 128.2% 와 110% 증가하였으며, 2007년에는약 37.3% 와 17.9% 의성장률을기록했다. 카자흐스탄의의약품생산중에서수출의약품의비중은매년증가하고있는추세로 2007년비중은 20.8% 로나타났으며, 2006년비중은 19.8% 였다. 그림 VI ~07 년의약품수출동향 ( 단위 : 천달러, 톤 ) 자료 : 카자흐스탄관세청 (2007). Ⅵ. 의약산업 199

208 카자흐스탄은총 16개국으로의약품을수출하고있는데, CIS 역내수출에크게의존하고있다. 주요수출국은키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 우크라이나로전체수출량의 90.4% ( 수출금액기준 ) 를차지하고있다. 2006년에비해 2007년대키르기스스탄수출량이거의 2배에이르고있으며, 대타지키스탄은 2.5배, 대우크라이나에는 2.7배를기록하고있다. 불과 2년전까지만해도카자흐스탄의약산업은내수에만의존하였으나, 현재키르기스스탄과타지키스탄으로시장진출이매우활발하게이루어지고있다. 품목별점유율은항생제가 12.8% 로가장크며, 비타민복합제가 7%, 알칼로이트가 2% 를차지하고있다. 기본적으로제조약이수출의 69.9% 를차지하고있다. 또한전체수출량의 2.8% 를차지하고있는포장상태나유통상태가아닌의약품 (HS Code 3003), 즉카자흐스탄의지방특화품이남부카자흐스탄에서라트비아, 네덜란드, 우크라이나로직접수출되고있다. 지역별수출동향으로는알마티시와남부카자흐스탄의수출규모가전체 97.3% 를차지하고있다. 알마티시의수출규모 ( 금액기준 ) 비중은 62.7% 이상, 수출량 ( 톤 ) 비중은 28.1% 로수출의약품의단가가가장높음을알수있다. 반면수출단가가톤당 6,400달러인남부카자흐스탄이가장낮은단가를보이고있다. 200 카자흐스탄의주요산업

209 표 VI 년국가별카자흐스탄의의약품수출현황 국가명 순위 수출규모 ( 금액 ) 수출량 ( 톤 ) 톤당가격성장률규모 ( 천 ( 전년점유율순위수출량성장률 ( 전년점유율 ( 천달러 ) ( 톤 ) 달러 ) 대비,%) 대비,%) 키르기스스탄 1 8, 타지키스탄 2 2, 우즈베키스탄 3 2, 우크라이나 4 1, 라트비아 ,655 헝가리 그루지아 네덜란드 프랑스 투르크메니스탄 독일 러시아 기타 총계 16, , 자료 : 카자흐스탄의약청 (2008); 카자흐스탄관세청 (2008). Ⅵ. 의약산업 201

210 표 VI 년의약품별 (HS Code 별 ) 수출현황 HS Code 품목그룹 볼륨 ( 톤 ) 수출규모 ( 천달러 ) 3002 The substances of animal or hominal origin Blood preparations, immunobiological drugs, microorganism culture, including: Human blood, fractionincluding biotechnological: hemoglobin, globulin, serum, clotting factors Vaccines for people Vaccines veterinary Preparations from animal blood Microorganism culture Other vaccines, toxins, microorganism cultures and similar products Finished medicine «in ( 제외 ) bulk» 1, , Medicine packed for retail sales incuding: Penicillin and streptomycin , Other antibiotics Insulins Corticosteroids Other hormones Alkaloids , 카자흐스탄의주요산업

211 표 Ⅶ-20 계속. HS Code 품목그룹 볼륨 ( 톤 ) 수출규모 ( 천달러 ) 3005 Other medicine bandaging material including: bandaging material adhesive Other bandaging material Including: Catgut surgical sterile Vitamine preparations, including: , Vitamin mineral complexes Mono and 2936 multicomponent vitamin added preparations Vitamins in shots, medicines, including vitamins and other substances 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). 표 VI-21 카자흐스탄의지역별의약품수출현황 2007년 볼륨 ( 톤 ) 금액 ( 천달러 ) 알마티시 ,469.2 남부카자흐스탄지역 ,769.2 알마티주 Karaganda 지역 Others 자료 : 카자흐스탄관세청 (2008). Ⅵ. 의약산업 203

212 4 성장잠재력및전망 카 자흐스탄의약산업발달의주요요소는크게둘로나누어볼수있는데, 첫째는정부지원정책이며두번째는 카자흐스탄인구증가이다. 2007년의약산업의규모는생산가기준으로 9억 8,000만달러에이르며국민 1인당연간의약품소비는 45달러로 2008년은 60달러이상이될것으로전문가들은내다보고있다. 카자흐스탄내의약산업발달의주요장애요소로는인플레이션과적은유통마진, 그리고약국을지정할수있는병원및전문기관들의증가이다. 2007년의약시장전체규모 11) 는 4.8% 의 11) 의약상품의현지생산규모는 2004 년과 2006 년사이 30% 이상증가하였으나의약품소비기준인전체시장규모는크게성장하지못하였음. 204 카자흐스탄의주요산업

213 성장률을보였으며이는 2005년 (2.1%) 과 2006년 (2.3%) 에비해다소큰성장률이나실질적으로 10% 이상의높은인플레이션을기록한카자흐스탄의경제상황을반영한것이라할수있다. 또한의약품의정부조달방식이나의료활동지원정책의부정적효과인의약품유통마진의제한과전문기관에의한편중된의약품판매구조등이카자흐스탄의약산업발전의가장큰장애요소로꼽을수있다. 그러나카자흐스탄의의약품시장이상기와같은내부적제한과글로벌경색의영향으로인한금융권위기등의외부적제한에도불구하고꾸준한성장세를보였다는점에서카자흐스탄의약산업의성장모멘텀은이미구축되어있다고할수있다. 인플레이션과정부개입에의한의약품가격의상승이오히려의약품시장의활성화및생산공장의신규설립투자와같은기대심리를상승시킬것이고, 결국제조업부문발전의중요역할을할것으로기대된다. 지금까지분석을종합해보면, 카자흐스탄의의약산업은제조및신규개발인허가절차가복잡하고, 시장이협소한약점을지니고있지만, 급격한개인소득의증가로향후건강산업의발전가능성이높은장점을지니고있다. 카자흐스탄의약산업의 SWOT 분석은 [ 표 VI-22] 와같다. Ⅵ. 의약산업 205

214 표 VI-22 카자흐스탄의약산업 SWOT 분석 강점 (Streugths) ㅇ정부지원강화ㅇ인구증가및수명증가ㅇ급격한개인소득증가로인한건강산업발달 약점 (Weaknesses) ㅇ정부개입 : 제조및신규개발인허가절차복잡성ㅇ시장협소ㅇ기업양극화 기회 (Opportunities) ㅇ의약품생산및수출증가세ㅇ WTO 가입및국제기준 (GMP) 도입ㅇ잠재시장확보 (CIS 지역 ) ㅇ Bio 의약품개발및생산 ㅇ정보폐쇄성ㅇ관료부패 위협 (Threats) 자료 : 필자분석. 글상자 VI-1 카자흐스탄의약산업선도기업동향 1) EMITI International ㅇ설립연도 : 1994년ㅇ사업분야 : 의약품유통기업ㅇ거래국 : 슬로베니아, 독일, 미국, 스위스, 체코, 라트비아, 이탈리아, 인도, 중국, 터키, 폴란드, 크로아티아, 오스트리아, 불가리아, 러시아, 유고슬라비아, 우크라이나ㅇ한국과의거래경험 : 없음. ㅇ시장점유율 : 약 12% ㅇ기업현황 EMITI 사는카자흐스탄의약품유통기업 Top 3안에드는기업으로카자흐스탄전역에 15개지사와 25개의대표사무소를두고있는기업이다. 현재전세계 206 카자흐스탄의주요산업

215 글상자 Ⅵ-1 계속. 150 제약회사와거래중으로취급품의 73% 이상이외국제약품이다. 이중 19% 는 CIS 역내제약품이며약 8% 만이카자흐스탄제약품을취급하고있다. 3,500 종류의의약품을유통시키는회사로제약산업이취약하여수입의약품에의존할수밖에없는카자흐스탄외부적환경에의해선도기업으로도약한대표적인의약기업이라고할수있다. 2) Stomed ㅇ설립연도 : 1992 년ㅇ사업분야 : 의약품유통기업ㅇ거래국 : 독일, 미국, 스위스, 체코, 라트비아, 이탈리아, 인도, 중국, 터키, 폴란드, 오스트리아, 불가리아, 러시아, 유고슬라비아, 우크라이나ㅇ한국과의거래경험 : 없음. ㅇ시장점유율 : 약 10% ㅇ기업현황 Stomed 의주요취급품목은치과제품으로코스타나이지역을대표하는 4대치과병원과의밀접한비즈니스파트너십에의해급격히성장한기업이다. 현재치과관련의약품은물론의약품전반을취급하고있으며카자흐스탄전역에 15개지사를두고있다. 의약시장분석전문기관인 Vi-ortis 에따르면 Stomed 는카자흐스탄내가장큰규모를가진의약품수입업체로 20개국이상과거래중이라고한다. 동사는의약품뿐만아니라의료기기또한취급하고있으며취급중인의약품및의약기기수는약 13,000 개로집계되고있어카자흐스탄내의약및의료관련기업중가장큰규모를가진기업으로조사되고있다. Ⅵ. 의약산업 207

216 Ⅶ 협력방향및진출전략 1 / 한 카자흐스탄경제협력기본방향 2 / 주요산업별협력방향및진출전략

217 1 한 카자흐스탄경제협력기본방향 가. 전략적중요성 세계주요국및지역중에서최근중앙아시아가신흥시장으로급부상하면서세계의이목을끌고있다. 중앙아시아는자연적경계로서의지리적공간뿐만아니라역내국가들의고유한역사적, 문화적발전과정에의해서도타지역과구분된다. 지정학적인면에서중앙아시아지역은카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄등 5개국가를포함하고있으며, 총 400만km2의면적, 6천만명의인구, 풍부한석유, 가스, 비철금속및기타광물자원, 광활한농지및경작지를보유 Ⅶ. 협력방향및진출전략 211

218 하고있다. 이가운데카자흐스탄이경제력, 부존자원, 성장잠재력, 지정학적중요성등종합적인측면에서중앙아시아를대표하는전략적파트너의자질을고루갖추고있다. 한때실크로드의중심지였던중앙아시아는구소련시기세계경제의변방에불과하였으나, 구소련에서독립한 1991년말이래획기적인사회 경제적, 정치적변혁의길로접어들었다. 특히카자흐스탄은체제전환초기에극심한경제침체와사회불안을겪기도하였으나, 새밀레니엄이시작된이후석유 가스를비롯한막대한에너지자원을바탕으로세계에너지안보의전략적요충지로각광받고있다. 미국, 중국, 일본을비롯한세계주요국들은자국의에너지안보를위해적극적으로카자흐스탄의에너지개발에참여하고있다. 카자흐스탄은에너지수출을기반으로비약적인경제성장을이룩하면서높아진구매력을바탕으로중요한경제협력교역대상지역이되었다. 뿐만아니라에너지수출위주의산업구조를다각화하기위해주요산업인프라를확충하고있어중요한투자대상지역으로부상하고있다. BRICs 국가들의경제성장배후지 ( 중국, 러시아, 인도등 3개국의교차점 ) 에위치한중앙아시아는 2020년까지약 6% 의연평균경제성장률을기록하여 1인당 GDP가 1만달러를넘을것으로전망된다. 이러한거시경제전망을바탕으로중앙아시아는포스 212 카자흐스탄의주요산업

219 트-BRICs 국가군으로형성되어높은성장성 시장성을보유한신흥무역투자대상지역으로급부상할것으로보이며, 그선두에카자흐스탄이자리할가능성이가장높은것으로분석되고있다. 카자흐스탄은현재에너지및원자재의수출에의존하는후진적인경제구조를보유하고있다. 그러나에너지및원자재수출로벌어들인수익으로자국의산업육성과사회인프라구축에적극적으로투자하고있으며, 산업다각화를이루기위해첨단산업육성및산업활성화에주력하고있어, 자원개발과각종제조업및첨단산업에외국인직접투자도더욱활발해질것으로전망된다. 또한지속적인경제발전으로소득및구매력수준이급등하여세계주요국의수출대상지역이될것으로보인다. 이러한예측은 2020년까지카자흐스탄의국내외정치및경제적환경이긍정적으로작용할것이라는전망에근거한다. 우선경제성장의원동력이되는국제에너지및원자재가격이당분간높은수준을유지할것으로전망된다. 또한향후점진적으로정치적민주화가이루어져현지무역및투자리스크가대폭감소될것으로보인다. 러시아가 WTO에가입하게되면함께역내협력을추진하고있는카자흐스탄도 WTO 가입을서두르게될것이고, 이는카자흐스탄의시장개방과무역자유화정도를한층심화시킬것으로기대된다. 앞서언급한바와같이카자흐 Ⅶ. 협력방향및진출전략 213

220 스탄은지속가능한경제성장원동력을구축하기위해에너지및원자재수출중심의경제구조를좀더다각화하려는시도를계속하고있다. 따라서현재자원개발중심으로진행되는외국인투자도제조업및첨단산업으로확대될전망이다. 카자흐스탄을비롯한중앙아시아는석유 가스 광물자원등풍부한지하자원을바탕으로세계의새로운자원공급원으로급부상하고있다. [ 표 VII-1] 에나타난중앙아시아주요국의석유 가스확인매장량을살펴보면, 석유는 409억배럴로세계확인매장량의 3.3% 를차지하고있으며, 가스는 7조 7,300만입방미터로역시세계확인매장량의 3.3% 를차지하고있다. 그러나잠재매장량기준으로석유는약 2,500억 ~3,000억배럴, 가스는 표 VII 년중앙아시아주요국의석유 가스확인매장량 석유 가스 국가 확인매장량 대세계비중 R/P 비율 확인매장량 대세계비중 R/P 비율 ( 십억배럴 ) (%) ( 조입방미터 ) (%) 카자흐스탄 이상 우즈베키스탄 투르크메니스탄 합계 자료 : BP(2007). 214 카자흐스탄의주요산업

221 약 15~20조입방미터에이르는것으로평가되고있어러시아와함께중동을보완할석유 가스공급원으로각광받고있다. [ 표 VII-2] 에나타난중앙아시아주요국의석유생산량은연간 7,960 만톤 ( 일일약 171만배럴 ) 으로세계생산량의 2.0% 를차지하고있으며, 가스생산량은연간 1,415억입방미터로세계생산량의 4.9% 를점유하고있다. 특히석유는카자흐스탄, 가스는카자흐스탄과투르크메니스탄이주요생산국으로주목받고있다. 카자흐스탄의석유 가스와투르크메니스탄의가스는 R/P 비율이중동주요산유국과비슷한수준일정도로향후개발잠재력이풍부하다 표 VII 년중앙아시아주요국의석유 가스생산량현황 석유 가스 국가 생산량 ( 백만톤 ) 대세계비중 (%) 생산량 ( 십억입방미터 ) 대세계비중 (%) 카자흐스탄 우즈베키스탄 투르크메니스탄 합계 자료 : BP(2007). Ⅶ. 협력방향및진출전략 215

222 카자흐스탄은석유 가스뿐만아니라광물자원도풍부하게보유하고있다. 멘델레예프화학주기율표에등장하는모든원소들을보유하고있다고주장할정도로, 카자흐스탄은구소련지역에서러시아다음으로다량의광물자원을보유하고있다. 특히차세대에너지원인우라늄은확인매장량 45만톤으로세계 1 위이고, 구리도전세계매장량의 6% 를차지하고있다. 중앙아시아는지정학적으로예로부터중국과유럽을연결하는실크로드의중심에있었으나, 소비에트연방에편입되면서이역할을상실했다. 소련붕괴직후에는아시아에서생산되는불법무기류및마약류를유럽및러시아로밀반출하는길목으로이용되었다. 그러나국제고유가가지속되고중앙아시아에서자원개발이본격화되면서풍부한에너지와높은경제성장을바탕으로새로운물류및교통의중심지로거듭나고있다. 이와함께중앙아시아는유럽, 러시아, 중동, 중국등으로둘러싸여있어국제사회의파워게임에서매우중요한전략적위치를점하고있다. 최근중앙아시아를중심으로주요강대국들이벌이고있는신거대게임의중심은중앙아시아의에너지자원개발및확보를둘러싼치열한자원외교경쟁이다. 러시아는푸틴대통령의중앙아시아 6회방문, 중앙아시아국가정상들의러시아 3회방문, 216 카자흐스탄의주요산업

223 그리고중국과의전략적제휴를통해미국의중앙아시아진출을견제하고있다. 미국은체니부통령의 2006년 5월중앙아시아방문, 카자흐스탄나자르바예프대통령의 2006년 10월미국방문, 중국과러시아의제휴를깨기위한인도와의협력등을통해러시아와중국을견제하는외교적인노력을경주해왔다. 중국은 2006년 7월후진타오주석의중앙아시아방문, 중앙아시아국가정상들의중국방문유치, 러시아와제휴를통한미국의진출견제등의자원외교활동을해오고있다. 나. 시장의중요성 중앙아시아국가들은문화 제도 관습, 영토, 인구및경제발전수준에서커다란차이를나타내고있다. 따라서카자흐스탄이중앙아시아에서우리의전략적경제협력파트너로가장적합한지에대해좀더객관적인평가를하기위해서는중앙아시아 5개국을대상으로한시장평가가유효하다. 시장평가는시장성, 성장성, 경제발전잠재력, 통상환경등 4개요소를고려할수있다. 시장성과성장성은객관적인양적지표를바탕으로분석할수있다. 시장성요소는 GDP, 1인당 GDP, 수출입규모등을들수있 Ⅶ. 협력방향및진출전략 217

224 으며, 성장성요소는실질 GDP 증가율, 수출증가율, 수입증가율등 3개항목별최근 5년간평균치를통해비교할수있다. 경제발전잠재력요소는자원부존, 지리적입지, 역내경제통합체에서의역할등 3개항목을비교할수있으나, 본연구에서는중앙아시아경제의최대원동력이자한국의최대관심사인자원부존을중심으로분석하였다. 통상환경요인은 GDP 대비민간부문비중, 기업자유화, 시장및교역자유화, 금융자유화정도등시장개방도관련사항을통해비교할수있으나, 본연구에서는국제적인공신력을가진헤리티지재단 (Heritage Foundation) 의경제자유도 (Index of Economic Freedom) 를바탕으로살펴보았다. 표 VII 년중앙아시아 5 개국의시장성지표 국가 인구 ( 백만명 ) GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP ($, 시장환율 ) 수출액 ( 십억달러 ) 수입액 ( 십억달러 ) 카자흐스탄 , 투르크메니스탄 , 우즈베키스탄 키르기스스탄 타지키스탄 자료 : ADB(2007); Global Insight(2007). 218 카자흐스탄의주요산업

225 먼저시장성을평가한결과, 중앙아시아 5개국가운데시장성이가장높은국가는카자흐스탄이며, 대체로에너지자원수출국이에너지자원비수출국에비해시장성이높게나타나고있다. 2006년기준카자흐스탄은 GDP 규모, 수출입규모면에서압도적인우위를보이고있다. 카자흐스탄은중앙아시아전체 GDP의 60.2% 를차지하고, 전체수출의 72.5%, 수입의 66.7% 를점하고있다. 또한인구및 1인당 GDP 규모면에서도 2위를점하고있다. 반면키르기스스탄과타지키스탄의 GDP 규모는중앙아시아전체 GDP의각각 2.2% 에불과하며, 1인당 GDP도하위에머물러있다. 투르크메니스탄은천연가스수출에힘입어 1인당 GDP 표 VII-4 중앙아시아 5 개국의성장성지표 국가 ( 단위 : %, 기간평균 ) 실질 GDP 성장률수출증가율수입증가율 ~06 년 ( 기간평균 ) 2002~06 년 ( 기간평균 ) 2002~06 년 ( 기간평균 ) 카자흐스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 키르기스스탄 타지키스탄 자료 : ADB(2007); Global Insight(2007). Ⅶ. 협력방향및진출전략 219

226 규모에서 1위, GDP 규모에서는카자흐스탄에이어두번째이다. 에너지자원비수출국중에서는우즈베키스탄의시장성이가장높게나타났다. 인구 2,670만명의우즈베키스탄은수출입규모면에서는카자흐스탄에이어 2위이나, 소득수준이매우낮아 GDP 규모는카자흐스탄의 1/5 수준에불과하다. 2002~06년까지최근 5년간의성장성을보면에너지자원수출국과에너지자원비수출국간격차가더욱극명하게나타난다. 에너지자원수출국인투르크메니스탄, 카자흐스탄이나란히최근 5 년간연평균 13.7%, 9.7% 의고성장을이룩하였다. 수출입증가율은카자흐스탄이석유수출과자본재수입의증가로가장높게나타났으며, 그뒤를키르기스스탄이따르고있다. 에너지자원비수출국중에는타지키스탄이최근 5년간 9.2% 의높은경제성장률을보여주고있으며, 비교적높은수출입증가율을기록하고있다. 이러한점에서중앙아시아의경제발전은에너지자원수출국이주도하고있다고볼수있다. 특히에너지자원수출국인카자흐스탄은석유및가스수출을통해벌어들인수익으로국내에부족한산업및사회인프라에적극적으로투자하고있으며, 이를통해제조업중심의산업다각화를추진하고있다. 경제발전잠재력을보여주는중요한척도인자원부존에서도당연히에너지자원수출국인카자흐스탄과투르크메니스탄이월 220 카자흐스탄의주요산업

227 등하다. 특히카자흐스탄은중앙아시아지역에서탐사된석유매장량의 86.2% 를점하고있다. 12) 카자흐스탄은 172개의유전, 42 개의콘덴세이트전, 94개의가스전을보유하고있다. 또한세계우라늄매장량의약 25% 를차지하며, 현재세계우라늄의 8% 를채굴하고있다. 13) 이외에도아연, 텅스텐, 중정석은확인매장량에서세계 1위, 은, 연, 크롬은세계 2위, 구리, 망간, 형석은세계 3위, 몰리브덴은세계 4위, 그리고세계철광석매장량의 8% 를점하고있다. 석탄매장량도 358억톤으로세계매장량의 3.6% 를점하고있으며, 금매장량도세계 10위안에포함된다. 표 VII-5 중앙아시아국가들의경제자유도지수 연도 국가 카자흐스탄 우즈베키스탄 키르기스스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 자료 : Heritage Foundation(2007). 12) 카자흐스탄은탐사된석유매장량규모에서세계 13 위이다. 13) 카자흐스탄은현재세계 4 위우라늄생산국이며, 카자흐스탄우라늄채굴회사인 카자톰프롬 사의공식발표에따르면 2015 년까지연간 1 만 5,000 톤을생산하게될것으로전망된다. Ⅶ. 협력방향및진출전략 221

228 통상환경요인과밀접한관련이있는중앙아시아국가들의시장개혁정도는국별로많은차이를보이고있다. 키르기스스탄과카자흐스탄이시장개혁실행에서가장앞서가고있다. 2001~03년에카자흐스탄은 CIS 국가들가운데최초로은행제도, 철도운송, 전력, 공공주택부문의개혁을실시하였다. 반대로우즈베키스탄과투르크메니스탄은수입대체산업화정책을통해점진적인시장체제개혁을실행하고있어, 경제분야에대한정부의개입이매우높다. 헤리티지재단이발표한 2007년경제자유도에따르면, 중앙아시아국가들중가장자유로운경제는카자흐스탄 (60.4) 이고, 그다음에키르기스스탄 (59.9), 타지키스탄 (56.9), 우즈베키스탄 (52.6), 투르크메니스탄 (42.5) 순이었다. 14) 이러한평가는논쟁의여지가없는것은아니지만, 대체로중앙아시아국가들의개방정도를잘보여준다고판단된다. 1998년부터 2006년까지중앙아시아국가들의경제자유도는점차개선되고있음을알수있다. 15) 그럼에도불구하고대부분의중앙아시아 14) 헤리티지재단 (Heritage Foundation) 에서매년발표하는경제자유도 (Index of Economic Freedom) 는 무역, 재정부담, 정부의경제개입, 통화정책, 외국인투자, 금융, 임금 / 물가, 지식재산권, 규제, 비공식시장등의요소를중심으로얼마나한국가의경제가자유시장경제에가까운지를평가하는기준이다 ( 15) 중앙아시아의대외경제부문은대외경제개방정도가타지역에비해낮음에도불구하고에너지수출증가및제조업활성화로인해무역과외국인투자를중심으로발전하고있는추세이다. 222 카자흐스탄의주요산업

229 국가들에서국가의강력한경제통제, 비국영기관들의미약함, 외국인자본에대한제한, 관료들의부정부패등이지적되고있다. 지리적입지의측면에서는중앙아시아경제권의전통적인강국인카자흐스탄과우즈베키스탄이아시아와 CIS 전역을연결하는요충지에자리잡고있어, 진출거점지역으로서의중요성이부각되고있다. 특히카자흐스탄은 CIS 최대경제국인러시아의서시베리아지역과 CIS 서부지역에대한접근성및연계성이탁월하다. 또한러시아와함께 CIS 역내경제통합을가장적극적으로지지하고있으며, 타지역과의경제통합에대해서도적극적인자세를취하고있다. 반면타지키스탄과키르기스스탄은육지로둘러싸인내륙국가이고고산지대로이루어져있어물류비용이매우높은불리한지리적환경을보유하고있다. 결과적으로전체적인시장평가는에너지자원수출국인카자흐스탄, 투르크메니스탄이우수한것으로평가되며, 에너지자원비수출국가운데서는우즈베키스탄이발전잠재력이높은것으로보인다. 특히그중에서도최근중앙아시아경제의중심국이자시장개방도가비교적높아통상환경이우수한카자흐스탄이중앙아시아 5개국가운데가장우수한것으로평가된다. Ⅶ. 협력방향및진출전략 223

230 다. 경제협력기본방향 전술한중앙아시아의전략적가치와중앙아시아에서의카자흐스탄의대표성을고려할때, 한 카자흐스탄경제협력에서다음과같이 3가지의기본방향을설정할수있다. 첫째는적극적인시장개척을통한무역및투자증진이고, 둘째는전략적지역협력을통한경제 안보공동체건설이며, 마지막으로셋째는에너지및원자재의안정적확보이다. 한국은국토면적이좁고자원이부족한단점을극복하기위해수출주도형대외지향적통상정책을추진하고있다. 과거한국의통상정책은내수시장을개방하는수동적차원에서의무역자유화와선진국산업수준을따라잡기위한생산기지화에중점을두었다. 그러나선진국으로의문턱을넘어서고있는지금의한국경제는이미전략적산업에대한충분한경쟁력을보유하고있으며, 내수시장의충분한개방을통해세계무역질서에적극적으로편입해있다. 따라서대외지향적인한국경제가급변하는대외경제환경에서성장을가속화하기위해서는선진국뿐만아니라무역및투자잠재력이급속도로높아지고있는개발도상국의시장을적극적으로개척하여무역및투자를증진시켜야한다. 카자흐스탄은건설, 플랜트등산업인프라구축, IT를비롯한 224 카자흐스탄의주요산업

231 첨단산업육성, 물류및운송체계의현대화등에서한국과의협력을기대하고있다. 또한한국과카자흐스탄은상호보완적경제구조를가지고있다. 한국은경제발전경험, 자본과기술을카자흐스탄에제공하고, 카자흐스탄은풍부한노동력과자원을한국에제공한다면, 향후한국과카자흐스탄은경제적으로협력할수있는가능성이매우높다. 따라서한국은카자흐스탄의지역적특수성을고려한중장기적인무역및투자전략을수립하여, 세계그어떤국가및지역보다도우선하여전략적진출을서둘러야할것이다. 카자흐스탄을비롯한중앙아시아지역은한국이유라시아진출을위한교두보를마련하는데반드시필요한지역이다. 지리적으로는멀리떨어져있지만한국이장기적인성장을이룩하는데중요한유라시아의평화정착과경제공동체실현에중요한지정학적요인을가지고있다. 카자흐스탄은동아시아의평화와안보에막대한영향력을행사하는중국과러시아와긴밀한관계를맺고있다. 다양한역내경제협력체를구성하고있으며, 중국및러시아와함께상하이협력기구 (SCO) 에참여하여유라시아의거대한정치 안보적인세력을형성하고있다. 이와함께중앙아시아는세계주요강대국들의이익이첨예하게대립하고있어유라시아대륙에서지정학적 지경학적으로가장높은가치를 Ⅶ. 협력방향및진출전략 225

232 보유하고있는지역이다. 따라서카자흐스탄을거점으로중앙아시아와전략적인지역협력을추구하는것은대중앙아시아중장기경제협력전략전반을관통하는매우중요한과제가될것이다. 세계 10위의에너지소비국이자세계 7위의석유소비국인한국은에너지의 97% 를수입에의존하고있어에너지안보에매우취약한구조를가지고있다. 특히한국은지정학적위치로인해중동의존도가 70~80% 에달하고있다. 자체생산되는원유도거의없고근거리지역에서생산되는원유도거의없는한국은원거리지역에서수송되는원유를소비할수밖에없기때문이다. 한국이 1년에소비하는 2,400만배럴중인근에서수송되는물량이 700만배럴이고, 1,700만배럴이중동을중심으로원거리에서수송된다. 북해산이나러시아산우랄유를수입하는것은수송여건문제로인해현실적으로불가능하다. 그래서수송문제를우선해결하고비중동지역석유개발을통해간접보험효과를노릴필요가있다. 이를위해한국은근거리에위치한러시아극동 동시베리아지역과중앙아시아지역자원개발에적극참여하고있다. 물론중앙아시아에매장된석유 가스는중동산을대체하기에는무리가있다는것이일반적인지적이다. 왜냐하면중앙아시아산석유 가스는질이중동산보다낮아정제비용이많이든 226 카자흐스탄의주요산업

233 다. 또한산지가내륙에위치해있으며, 수송인프라가유럽수출에적합하게구성되어있어서, 중동보다물류비용도많이드는단점이있다. 또한중앙아시아의입장에서도지리적으로멀리떨어진한국에수출하는것보다는근거리에위치한 CIS 주변국이나유럽으로수출하는것이훨씬경제적이어서, 생산된대부분을 CIS 및유럽으로수출하고있다. 그러나중앙아시아에서개발한석유 가스를한국에직접들여오는것이아닌, 제3국으로수출하고얻은소득으로근거리지역의석유 가스를수입한다면, 한국의에너지안보구축에충분히기여할수있을것이다. 중국은이미카자흐스탄석유시장의 30% 를장악하고, 카자흐스탄아타수에서자국의두산쯔까지총연장 1,000km에달하는송유관을건설하여 2006년 4월부터수송하고있다. 또한카자흐스탄에대형유전을가지고있는페트로카자흐스탄 (Petrokazakhstan) 인수에예상시가의 2배가넘는 41억 8,000만달러를제시하여차지하는등가장적극적인에너지확보노력을보이고있다. 미국을중심으로한서방국가들은 2005년에단일파이프라인으로는세계최장 (1,770km ) 인 BTC( 바쿠- 트빌리시- 세이한 ) 송유관을완공하여, 러시아를우회하는안정된에너지수급망을설치하는등자원개발뿐만아닌송유관건설사업도매우활발히진행하고있다. 일본은중앙아시아의에너지자원중석유와우라늄에관심 Ⅶ. 협력방향및진출전략 227

234 을갖고있어카자흐스탄의석유와우즈베키스탄의우라늄확보에노력하고있다. 또한에너지수급망구축에서일본은러시아, 중국, 이란등세국가를경유하는원유수송루트를비교분석하였다. 그결과일본은러시아를경유하는원유수급망구축을가장높이평가하고수급망구축계획을세우고있다. 이에한국도중앙아시아를둘러싼강대국들의틈바구니에서자원개발에적극참여하기위해카자흐스탄을전략적거점으로하여중앙아시아와새로운협력관계를수립할필요가있다. 228 카자흐스탄의주요산업

235 2 주요산업별협력방향및진출전략 가. 석유산업 우리의중앙아시아자원개발은현지에너지 자원개발에참여함으로써기업의개발이익을창출하고, 개발된자원을수출하여근거리에너지ㆍ자원수입을위한재원을확보하는것이목적이다. 특히중앙아시아산석유는중동산석유에비해질이낮아정제비용이높으며, 한국과지리적으로멀어물류비용이많이드는단점이있다. 따라서현지에서개발하여생산한석유 가스를근거리의유럽국가들에판매하여개발이익을창출하는전략이보다현실적이다. 선택과집중이라는측면에서살펴보면, 중앙아시아국가들가 Ⅶ. 협력방향및진출전략 229

236 운데매장량규모, 경제성등에서평가가가장좋은카자흐스탄석유개발사업에대한투자가가장유망하다. 다만, 카자흐스탄은이미이와같은유망성으로세계석유메이저들이대거진출해있어경쟁이매우치열하다. 그럼에도불구하고한국의입장에서는단기적으로카자흐스탄의석유개발사업에집중적으로참여하여성공적사업경험을축적, 이를기반으로여타중앙아시아국가들로진출을확대하는전략을추진해야할것이다. 카자흐스탄은중앙아시아석유개발사업을주도하고있어카자흐스탄에서의성공은인근중앙아시아국가로의진출확대를위한거점역할을담당할수있을것이기때문이다. 한국의카자흐스탄석유개발사업참여는다양한방법으로광구별장 단기접근방법을모색해야할것이다. 우선, 카자흐스탄석유개발사업참여는입찰, 정부와의직접협상, 고위급을중심으로한비공식네트워크활용등다양한방법으로접근할필요가있다. 단기적으로는현재파악된참여가능광구에대한기술적유망성평가가우선되어야할것이다. 장기적으로는자원외교를통해카자흐스탄의개방광구와유망광구들에대한탐사권확보를모색할필요가있다. 한국과카자흐스탄은경제구조뿐만아니라장기적인경제성장동력마련을위해서로에게필요한것을가지고있어완벽히 230 카자흐스탄의주요산업

237 상호보완적인위치에있다. 즉, 카자흐스탄은한국이절실히필요한에너지및원자재를풍부하게보유하고있으며, 한국은카자흐스탄의산업다각화에필요한제조업과기술을가지고있다. 이에한국이카자흐스탄으로부터에너지및원자재를안정적으로확보하기위해서는한국이가지고있는제조업과기술을현지에이식및전수하는적극적인전략을추진하여야할것이다. 이러한전략을추진함에있어반드시필요한것은카자흐스탄정부의개발우선순위를고려하는맞춤형전략개발이다. II장에서살펴본바와같이카자흐스탄정부는자국의경제적환경에맞는산업을중점산업으로선정하고적극육성하고있다. 이에한국은카자흐스탄에서중점적으로육성하려는산업과우리가카자흐스탄에서확보할수있는에너지및원자재가무엇인지를파악한후, 고위급회담및정책협의체를통해빅딜 (big deal) 을성사시키는것이필요하다. 이러한전략을좀더보완하여보다구체화한전략이이른바패키지진출전략이다. 카자흐스탄은에너지및원자재는많이소유하고있으나, 이를개발 가공하여부가가치를높일수있는산업인프라가부족한상황이다. 따라서 IT, 건설, 플랜트등과같은한국의비교우위산업진출확대와해외자원개발을포괄적으로다루는패키지 (package) 형진출전략이유효할것으로전망된 Ⅶ. 협력방향및진출전략 231

238 다. 한국의석유개발업체와건설회사가동반진출하여, 한측에서는석유를개발하고, 한측에서는개발되는석유를정제할수있는정유플랜트를건설해주는것도적절한예가될수있다. 자본과기술력에서선진국에뒤처지는한국으로서는카자흐스탄자원개발에적극적으로참여하기위해서는국가적차원의지원체계확립이우선하여야한다. 이미한국은정부및공기업차원에서카자흐스탄자원개발참여를위해다양한외교적노력을견지하고있다. 이러한노력에도불구하고실제성과및효율성은아직부족한것이사실인바, 앞으로한국이카자흐스탄자원개발을통해에너지안보를확보하기위해정부가지원해야할사항은매우많다. 우선탐사및개발기술을선진국수준으로따라잡기위해탐사및개발전문기업을적극육성해야한다. 또한앞서언급한패키지전략을연속적으로일관성있게추진하여카자흐스탄정부에신뢰를주어야한다. 또한민간에너지기업이수익성을판단하여자원개발에참여할경우강력한외교적지원을해주어야한다. 나. IT 산업 최근카자흐스탄정부는 Ⅳ 장에서살펴본바와같이지속적인 232 카자흐스탄의주요산업

239 경제발전의핵심전략산업으로 IT산업개발에주력하고있다. 현재 IT시티건설을비롯하여 IT 전문가양성센터및 IT 전문대학설립등다양한 IT산업발전정책이추진되고있다. 또한카자흐스탄의 IT산업은아직초보단계이나중앙아시아에서가장빠른성장을보여주고있으며, 향후성장잠재력도가장높은것으로평가되고있다. 이러한시점에서우리 IT산업이카자흐스탄시장에진출하는데있어단기적으로가장현실적인전략은 IT장비의수출확대이다. 특히향후카자흐스탄이 WTO에가입할경우, 통신시장자유화로통신장비의수출이가장유망할것으로전망된다. 현재카자흐스탄은통신장비의 99% 를수입에의존하고있으며, 그중 21% 가미국으로부터수입되고있다. IT기업들이카자흐스탄시장에제품을보다적극적으로수출하기위해서는현지지사를설치하는방법과판매법인을설립하는방법이있다. 이가운데현지에판매법인을설립하는것이현지딜러들을직접고용하거나직판매장을운영할수있어시장에보다직접적으로진출할수있는방법이라할수있다. 이보다적극적인진출전략으로 IT 관련현지국유기업의민영화에참여하여현지기업을인수하는방법과현지기업과합작을하는방법을생각해볼수있다. 특히현지기업과합작회사 Ⅶ. 협력방향및진출전략 233

240 를설립할경우향후 IT 서비스혹은통신서비스부문에서차세 대서비스가도입될때, 사업권획득도노려볼만하다. 표 VII-6 한국 IT 제품의대 ( 對 ) 카자흐스탄수출추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 총수출 313, , , ,978 IT 제품수출 157,691 81,475 44,925 88,979 총수출대비 IT 제품비율 (%) 자료 : 한국무역협회. 2005~06년주춤하였던 IT 제품의카자흐스탄수출은 2007년에큰폭으로증가하였으나, 여전히 2004년실적에크게미치지못하고있는바, 보다적극적인전략모색이필요한시점이다. 상기한기업차원의보다적극적인전략이외에도정부차원에서한국 IT 홍보를위한보다적극적인방안이마련되어야할것이다. 이와관련하여지난 2007년 3월정부통신부는카자흐스탄정보통신청 (Agency for Information and Communication) IT 대표단을초청하여카자흐스탄전자정부구축협력방안을논의하였으며, 6 월에는우리의 IT 협력단을카자흐스탄에파견한바있다. 앞서언급된카자흐스탄석유자원개발을위한패키지협력방 234 카자흐스탄의주요산업

241 안에서구체적인협력패키지구성에있어가장유망한분야가바로 IT산업이다. 최근패키지협력사례에서가장큰문제점으로부각되고있는것이해외자원개발사업을위해공동진출한여타사업의수익성문제이다. 즉, 현지자원개발의반대급부로일방적인양보하에여타산업이패키지로진출할경우, 공동진출기업의수익성확보에실패하여양국간패키지협력은오래지속되지못할가능성이매우크다. 따라서공동진출기업이수익성을확보하기위해서는현지의수요와우리진출기업의경쟁력이동시에확보되어야하는데, 여기에가장적합한분야가바로 IT산업인것이다. 다. 건축자재산업 현재카자흐스탄에는 20개사의한국기업이진출해있다. 주로건설사들로우림, 동일하이빌, 성원, GS, 삼부토건, 한화등이다. 2004년전후로우림건설을비롯하여한국의메이저급건설사들이대거진출하였으며 2006년한국건설부문투자규모는약 1억 6,000만달러로전년대비약 20배증가하였다. 한국기업건설부문총누적투자액은약 3억 7,000만달러로이는대 ( 對 ) 카자흐스탄건설부문외국인투자총액의 42% 를차지하고있다. Ⅶ. 협력방향및진출전략 235

242 한국건축자재가카자흐스탄시장에진출할수있게된가장큰계기는카자흐스탄의건축붐때문이며, 특히통계청은최근동일하이빌아스타나경제특구주택건설이마무리단계에접어들면서한국산건축마감재수입이 2007년을기준으로급격히늘어난것으로집계하고있다. 주방및붙박이가구, 바닥재등과같은건축마감재들이동일하이빌건축사업마무리단계에서수입되었으며, 한국가구및타일, 페인트등의수입량증가로이어질것으로예상된다. 그밖에건축자재관련한국기업진출의대표적인사례는삼일페인트의법인설립을들수있다. 삼일페인트카자흐스탄법인은주로수성페인트를취급하고있으며향후판매매장을두어, 도소매를겸하는전형적인카자흐스탄유통시장에대응되는판로를구축할것으로밝혔다. 한국기업의카자흐스탄건축자재산업진출유형은크게두가지로나눌수있다. 첫째, 판매법인이나지사를설립하여자재수입및판로를개척하는것이며둘째, 건축자재중간재및완제품을생산하는생산공장을설립하는투자형태이다. 대카자흐스탄건축자재수출이 CIS 역내국가들과중국에비해절대적인열위에있다는것은명백한사실이나, 한국산에대한현지인지도가높아페인트나바닥재등과같은, 부피가작은건축마감재수출이유리할것으로보고있다. 창틀및도어, 외장재로쓰이 236 카자흐스탄의주요산업

243 는알루미늄제품등은현지원자재 ( 보크사이트 ) 를가공할수있는플랜트투자가더욱이유리할것으로분석된다. 2007년미국발서브프라임으로인한자금경색은카자흐스탄건축경기에절대적인영향을주고있으나 2009년중반부터는기존건축붐이재개될것으로전문가들은보고있다. 현재건축산업에연관된건축자재산업및기계설비산업등이크게동결되어있는상황이나장기적관점으로는적은수요에의한소량제품공급으로시장성을오히려재점검할수있는시기라고판단된다. 라. 의약산업 카자흐스탄의약산업에대한외국인투자는아주미미한수준이며, 러시아와우크라이나제약산업에비해카자흐스탄제약산업의발전은상당히저조한편이다. 터키계열인 Nobel AFF의진출은카자흐스탄제약산업에대한외국인투자진출의대표적인사례이다. 터키이스탄불에본사를두고있는동사는 2002 년카자흐스탄에진출하여현재 18개이상의약품을생산하고있다. Nobel AFF는카자흐스탄외국인투자제약기업의첫번째사례로 GMP 기준을철저히준수하면서국민건강복지라는인본 Ⅶ. 협력방향및진출전략 237

244 주의적기업모토를바탕으로외국인투자현지화의모범이되는외국계회사로알려져있다. 카자흐스탄의약산업의선도기업동향을고려하면, 단기적으로카자흐스탄의약산업진출은제약보다는의약품유통부문이유망하며, 매우광범위한유통망을보유하고있어야경쟁력이있는것으로보인다. 즉, 카자흐스탄의제약산업이취약한상황에서일부품목에특화하기보다는다양한품목을취급하여시장전반에의약품을보급할수있는유통업체가절대적으로필요한시점인것이다. 특히선도기업가운데 Stomed는처음에는치과제품을주요품목으로하였으나, 점차취급분야를다양화하여최근에는의약품전반은물론의료기기까지취급하고있다. 한국제약산업의카자흐스탄진출에있어가장큰걸림돌은최근현지에도입된까다로운 EU-GMP 기준이다. 한국식약청 (KFDA) 은한국제약수준을글로벌스탠더드에맞추기위해 GMP 기준을강화하고밸리데이션 (Validation) 16) 을의무화하기로하였다. 그러나한국제약산업은제약대국인미국에준한스탠더드 (CGMP) 에맞지않아미국시장진출에고전을면치못하고있는게현실이다. 의약품전문가들은제약산업의글로벌기준 16) Validation: 제조공정검증절차 년 KFDA( 한국식양청 ) 의 New-GMP 개정의추가사항으로제조공정검증 (Validation) 절차를모든제약산업에의무화함. 238 카자흐스탄의주요산업

245 이되고있는 GMP 기준은약품품질뿐만아니라제조환경기준까지적용되고있어한국제조업의 GMP 기준도입은적지않은시간이요구될것이라고예상하고있다. 이에비해카자흐스탄제약산업은 1991년소련연방국붕괴에따른독립후, 제조업을비롯한경제기반이거의붕괴되어사실상거의존재하지않았으나최근 HIMPHARM 사를비롯하여신규메이저제약기업들이부각되면서유럽식 GMP에준한생산환경이자연스럽게구축되었다. 한국이국제적기준을새로도입하는것은긴시간이필요한데, 현재카자흐스탄제약산업은 EU-GMP 를도입하고있어 KGMP에준한한국제약공정보다더욱까다로운것으로나타났다. 최근한국이새로운 GMP를도입한까닭은동남아시아를비롯하여, 한국의약품수출및해외투자진출을위한국가적진흥정책으로보인다. 따라서 EU-GMP 를이미도입하여제조하고있는카자흐스탄의약품시장에한국의약품이진출하기위해서는 KGMP를국제적스탠더드에맞추는것이가장시급하다. Ⅶ. 협력방향및진출전략 239

246 참고문헌 국문자료 박상남 강명구 주요국의대중앙아시아통상전략및시사점. 지역연구시리즈 대외경제정책연구원. 이재영 신현준 한국의주요국별 지역별중장기통상전략 : 중앙아시아. 대외경제정책연구원중장기통상전략연구 한국보건산업진흥원 의약품산업수입관리제도및해외시장동향 (Ⅲ). 한국보건산업진흥원연구보고서자체- 의약품 KIEP 중앙아시아전문가과정. Kazakhstan & Uzbekistan 외국문자료 ADB Asian Development Outlook. Agency of the Republic of Kazakhstan for Information and Communication National Program For Building up e-government in the Republic of Kazakhstan for years 2005 to Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) The Program of Decrease in the Information Inequality in Republic of Kazakhstan for (in Russian) Program for Development of e-government in the Republic of Kazakhstan in 2008 to Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) BP Statistical Review of World Energy. British Petroleum. BMI(Business Monitor International). 2008a. Central Asia Telecommunications Report 240 카자흐스탄의주요산업

247 Q2, Q b. Kazakhstan Oil & Gas Report Q2, Q EIA Country Analysis Briefs: Kazakhstan. US Energy Information Administration. (February) EIU. 2008a. Country Report: Kazakhstan. (September, December). 2008b. Country Risk Service: Kazakhstan. (September) Global Insight Global Insight Report: Kazakhstan. (December) Global Insight Report: Kazakhstan. (December) IMF World Economic Outlook Database Institute for Economic Strategies - Central Asia Kazakhstan Economic Report. (January-June) Kazakhstan Government Strategy: Kazakhstan Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) Innovative Industrial Development Strategy of the Republic of Kazakhstan. Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) Kazakhstan's strategy of joining the world's 50 most competitive countries. Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) Address by President of the Republic of Kazakhstan H.E.Mr.Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan. Growth of Welfare of Kazakhstan's Citizens is the Primary Goal of State Policy. Government of the Republic of Kazakhstan. (in Russian) Paul Budde Communication Kazakhstan - Telecoms Market Overview, Statistics & Forecasts. Telecommunications and Information Highways. (September) UN World Investment Report World Bank Doing Busiruss 웹사이트 대한무역투자진흥공사 (KOTRA). http.// 참고문헌 241

248 서울신문. 카자흐스탄건축포털사이트. 카자흐스탄관세청. 카자흐스탄금융감독위원회. 카자흐스탄법포털사이트. 카자흐스탄비즈니스사이트. 카자흐스탄에너지광물자원부. 카자흐스탄의약시장분석및컨설팅기관. 카자흐스탄의약품및식품포털사이트. 카자흐스탄정보통신청. 카자흐스탄중앙은행. 카자흐스탄통계청. 카자흐스탄투자청. 한국무역협회. ADB. BMI. Chevron. CNews. EIU. Heritage Foundation. iks-counsulting. IMF. Kazinform. Microsoft Kazakhstan. RBC. TNS Gallup Media. UN COMTRADE. U.S.Commercial service. Vedomosti. VimpelCom 카자흐스탄의주요산업

249 부록 1 카자흐스탄석유산업관련주요연락처 1. 유전개발기업 AGIP KCO Co.,Ltd 주소 : Region. Samal, 12, Astana 전화 : /777 팩스 : reception@as@agipkco.com BG INTERNATIONAL LIMITED KAZAKHSTAN Co.,Ltd 주소 : Region. Samal, 12 Business Center Astana Taures, Floor 6, Astana 전화 : 팩스 : BP KAZAKHSTAN Co.,Ltd 주소 : Dostick Str., 43, Almaty 전화 : 팩스 : BRITISH GAS KAZAKHSTAN Co.,Ltd 주소 : Region. Samal, 12 Business Center Astana Taures, Floor 6, Astana 전화 : 팩스 : BUZACHI OPERATING Co.,Ltd 주소 : Region.2, Hotel Aktau Floor 8, Aktau 전화 : 팩스 : 부록 243

250 CATCAZ LIMETED Co.,Ltd 주소 : Region.22, B/D 22, office 410, Aktau 전화 : / 팩스 : /133, /133 FIRST INTERNATIONAL OIL Co.,Ltd 주소 : Abilai-Hana Av., 141, Almaty 전화 : 팩스 : / info@fioc.kz HALLIBURTON INTERNATIONAL INC./BROWN & ROOT, LTD 주소 : Aktau 전화 : , 팩스 : aktau_reseption@halliburton.com M-ISWACO Co.,Ltd 주소 : Dostick Ave., 132, office 16, , Almaty 전화 : /0056/0057 팩스 : lpak@miswaco.com URL : PETRO KAZAKHSTAN KUMKOL RESOURCES Co.,Ltd 주소 : Kazikbek Str., B/D 13, Kizlorda 전화 : 팩스 : 카자흐스탄의주요산업

251 PUROLITE INTERNATIONAL LIMITED Co.,Ltd 주소 : Luganskovo Str., 54, office 10/1, Almaty 전화 : 팩스 : office_general@mail.kz URL : SEA STAR INTERNATIONAL Co.,Ltd 주소 : Dostick Str., 42 A, office 15, Almaty 전화 : , , 팩스 : sales@seastargroup.com URL : ADAI PETROLEUM Co.,Ltd 주소 : Azattik Ave., 42, Atirau 전화 : , AGIP KCO Co.,Ltd 주소 : Smagulova Str., 1, Shagala Center, , Atirau 전화 : /800/310 팩스 : agipkco@agip.com URL : AIDAN MUNAI Co.,Ltd 주소 : Zibek Zoli Str., 9, Kizlorda 전화 : /619/817 팩스 : aidan_munai@asdc.kz 부록 245

252 AKSAI Co.,Ltd 주소 : Alfarabi Ave.,176, , Almaty 전화 : , , 팩스 : URL : AKTOBEMUNAIGAS Co.,Ltd 주소 : Nekrasova Str., 158, , Aktobe 전화 : /810 팩스 : /908 munaigaz@cnpc-amg.kz URL : ALTIEC PETROLEUM INTERNATIONAL Co.,Ltd 주소 : Abaya Str., 5, office , Atirau 전화 : /556, ANAKO Co.,Ltd 주소 : Kurmangazi Str., 6, Atirau 전화 : /635/642 at_zaman@anaco.kz AR-OIL Co.,Ltd 주소 : Zarkentskaya Str., 3, ,Almaty 전화 : , info@ar-oil.kz URL : 카자흐스탄의주요산업

253 ASSOCIATION KAZAKHSTAN PETROLEUM Co.,Ltd 주소 : Zarkenskaya Str., 3, ,Almaty 전화 : 팩스 : kpa@arna.kz URL : ATIRAU MUNAY Co.,Ltd 주소 : Smagulova Str., 62A, Atirau 전화 : , VICTORIA ENERGY SERVICE Co.,Ltd 주소 : Zilyoznadoroznaya Str., 1A, Atirau 전화 : DOSSORMUNAIGAS Co.,Ltd 주소 : Region Atirausk, Dossor, Neftyanik, Atirau 전화 : ZAIKMUNAYGAS Co.,Ltd 주소 : Akkistau, Egemen Kazakhstan Str., 8, Atirau 전화 : KAZAKTURKMUNAY Co.,Ltd 주소 : Zambila Str., 104, , Aktobe 전화 : /302/303, 팩스 : 부록 247

254 KAZBURGAZ Co.,Ltd 주소 : Promzona Str., 17, ,Aksay 전화 : 팩스 : , nursat@kazburgaz.kz KAZGERMUNAY Co.,Ltd 주소 : Naurizbay-Batira Str., 109, Almaty 전화 : / 1124, 팩스 : / almaty@kgm.kz KAZNEFTEHIM Co.,Ltd 주소 : Al-Farabi, 5, B/C Nurlitau, Block 1, Floor 6, , Almaty 전화 : ~4 팩스 : kazneftehim@netmail.kz URL : KAZPETROPROEKT Co.,Ltd 주소 : Bayseytovoy Str., 24A, ,Almaty 전화 : , , 팩스 : , smk@kpp.kz KARAZANBASMUNAY Co.,Ltd 주소 : Region.15, B/D 8, , Aktau 전화 : 팩스 : kpm@kpm.kz 248 카자흐스탄의주요산업

255 KARACHAGANAK PETROLEUM OPERATING Co.,Ltd 주소 : Dostick Ave., 240, K.405, Almaty 전화 : ~9 팩스 : CASPIAN ENERGY SERVICE Co.,Ltd 주소 : Dostick Ave., 105, Hotel Alatau, 1st Floor, , Almaty 전화 : ~6 팩스 : ces@cao.kz URL : CASPINEFTY Co.,Ltd 주소 : Atambaeva, 3, Atirau 전화 : /289 KOMMUNAI Co.,Ltd 주소 : Nurlibaeva Str., 31/102,050059, Almaty 전화 : 팩스 : Kommunai@nursat.kz KOR Co.,Ltd 주소 : Honbendo, 40, , Kizilorda 전화 : 팩스 : info@nk-kor.kz 부록 249

256 KUAT AMLON MUNAI Co.,Ltd 주소 : Abaya Str., 26 A, , Almaty 전화 : 팩스 : KUAT Co.,Ltd 전화 : ~4 팩스 : KUATAMLONMUNAI Co.,Ltd 주소 : Amangeldy Str., 106, Kizilorda 전화 : , 팩스 : kuatamlonmunai@kuatamlonmunai.kz URL : LANKASTER PETROLEUM Co.,Ltd 주소 : Levitana Str., 4 A, , Aktobe 전화 : 팩스 : MAERSK OIL KAZAKHSTAN Co.,Ltd 주소 : Mitina Str., 17, , Almaty 전화 : 팩스 : hg@maerskoilkaz.kz URL : 카자흐스탄의주요산업

257 MANGISTAUMUNAIGAS Co.,Ltd 주소 : Region.6, B/D 1, Aktau 전화 : /104 팩스 : mmg@mmg.kz MUNAI CAPITAL Co.,Ltd 주소 : Abaya Ave., 16, , Almaty 전화 : NEWTEC Co.,Ltd 주소 : Radostovtya Str., 210, , Almaty 전화 : ~7 팩스 : newtec@ducatmail.kz URL : PETROM Co.,Ltd 주소 : Nurlibaeva, 31/102, Almaty 전화 : 팩스 : olga.pak@petro.kz URL : REPSOL EXPLORASYON KAZAKHSTAN Co.,Ltd 주소 : Dostik Ave., 132, office 12, , Almaty 전화 : ~5 팩스 : repsol@nursat.kz 부록 251

258 CVETLAND-OIL Co.,Ltd 주소 : Shevchenko Str., 2, Atirau 전화 : ~2 팩스 : TOPAN Co.,Ltd 주소 : Ruzeynikova Str., 11, , Uralisk 전화 : /142, 팩스 : info@topan.kz URL : TOTAL IN KAZAKHSTAN 주소 : Dostik Ave., 140, , Almaty 전화 : 팩스 : CHEVRON Co.,Ltd 주소 : Furumanova Str., 240, 7th Floor, , Almaty 전화 : 팩스 : / CHEVRON MUNAIGASNIK Co.,Ltd 주소 : Severnaya promzona, 1, , Atirau 전화 : 팩스 : yleg@chevron.com URL : 카자흐스탄의주요산업

259 EMBAMUNAIGAS Co.,Ltd 주소 : Valihanova Str., 1, Atirau 전화 : ~5, , MUNAI CAPITAL Co.,Ltd 주소 : Abaya Ave., 16, , Almaty 전화 : 석유유통회사 SAIPEM Co.,Ltd 주소 : Kazikbekby Str., 41, office 406, , Almaty 전화 : 팩스 : BERTLING KAZAK LODZISTIKS Co.,Ltd 주소 : Region.14, B/D 59 A, Aktau 전화 : 팩스 : BERTLING KAZAK LODZISTIKS Co.,Ltd 주소 : Temyrhanova Str., 1A, , Atirau 전화 : /376 팩스 : ainur.esmanbetova@mail.bertling.com 부록 253

260 GENERACHIYA Co.,Ltd 주소 : Gogolya Str., 39, office 406~407, , Almaty 전화 : /3926, 팩스 : / kaz_office@generation.ru URL : DIYAR-CONSULTING Co.,Ltd 주소 : Kazikbekbi Str., 64, office 14, , Almaty 전화 : , 팩스 : diarconsult@mail.kz KAZGERMUNAI Co.,Ltd 주소 : Nauizbaybatira Str., 109, , Almaty 전화 : ~4, 팩스 : ~4 almaty@kgm.kz CASPIAN OIL PIPE CONSTRUCTION Co.,Ltd 주소 : Balihanova Str., 11, Atirau 전화 : ~9 팩스 : atyrau.reception@cpcpipe.ru URL : 카자흐스탄의주요산업

261 CASPIAN OIL PIPE CONSTRUCTION CONSORTIUM Co.,Ltd 주소 : Kottedz A 8/2, Astana 전화 : 팩스 : dinara.ogay@cpcpipe.ru KOMMUNAI Co.,Ltd 주소 : Nurlibaeva Str., 31/102, , Almaty 전화 : 팩스 : Kommunai@nursat.kz NK KOR Co.,Ltd 주소 : Bekturova Str., 104, Almaty 전화 : 팩스 : PETROM Co.,Ltd 주소 : Nurlibaeva Str., 31/102, , Almaty 전화 : 팩스 : olga.pak@petrom.kz URL : 부록 255

262 부록 2 카자흐스탄 IT 산업관련주요연락처 1. IT 기업 CA-Telecom( 인터넷서비스 ) 주소 : Siflina Ave., 531, office 208, , Almaty 전화 : /7911 팩스 : URL : Kazakhtelecom( 비즈니스고객을위한전화서비스 ) 주소 : Panfilova Str., 129, , Almaty 전화 : /7999 팩스 : URL : Bazis-Telecom( 전화ㆍ인터넷IP, VPN 서비스 ) 주소 : Al-Farabi Ave., 5, B/C Nurlitau, 3A, 4th Floor, office 404 전화 : /7938/7000 팩스 : URL : Albeta Kazakhstan( 텔레커뮤니케이션서비스 ) 주소 : Dostik Ave., 97-a, , Almaty 전화 : , , , 팩스 : URL : 카자흐스탄의주요산업

263 Almaty TST-telecom( 케이블, 전화장비서비스 ) 주소 : Cherkaskoy-oborony Str., 43, , Almaty 전화 : /3656, /3873 팩스 : URL : Central Asia Telecom( 통신기계서비스 ) 주소 : Masanchi Str., 83, office 8, , Almaty 전화 : , 팩스 : DUCAT( 전화통신서비스, 위성통신, 인터넷 ) 주소 : Tole-bi Str., 155-a, B/C Grand Asia, 6, office 602, , Almaty 전화 : /1010 팩스 : URL : HERMES DATACOMMS, Chveycharski Center ( 텔레커뮤니케이션서비스기술지원 ) 주소 : Zoltoksan Str., 146, 2nd Floor, , Almaty 전화 : 팩스 : URL : IT Consulting( 전화, 팩스등의조립설치서비스 ) 주소 : Zambula Str., 25, office 801, , Almaty 전화 : 팩스 : 부록 257

264 LINK( 전화, 팩스, 라디오폰등의통신서비스 ) 주소 : Riskulova Ave., 39, , Almaty 전화 : 팩스 : MCI World Com East( 위성전화서비스 ) 주소 : Abaya Ave., 157, 11th Floor, office 44, , Almaty 전화 : 팩스 : Motorola( 텔레커뮤니케이션 ) 주소 : Furumanova Str., 100, , Almaty 전화 : 팩스 : Sanatel( 텔레마케팅서비스 ) 주소 : Masanchi Str., 23rd Floor, , Almaty 전화 : 팩스 : URL : Silk Way Telecom(IP 전화, 전화카드, 인터넷서비스 ) 주소 : Zibek-Zoly Str., 111, 1st Floor, , Almaty 전화 : 팩스 : URL : 카자흐스탄의주요산업

265 Sulpak Telecom( 전화, 팩스, 라디오폰등통신서비스 ) 주소 : Dosmuxamedova Str., 89. office 101, , Almaty 전화 : /9679, URL : Vesnet( 통신서비스지역확대를위한장비제공 ) 주소 : Satpaeva Str., 30-a, B/D Tengiz Towers 1, 19th Floor, office 58 전화 : , , 팩스 : URL : WLL Telecom( 케이블설치, 전화통신서비스 ) 주소 : Zumalieva Str., 108, office 109, , Almaty 전화 : , 팩스 : URL : Abadonna-Telecom( 전화, 라디오폰, 팩스, 컴퓨터등의설치서비스 ) 주소 : Region. Aksai-4, 87, office 30, , Almaty 전화 : , 팩스 : URL : Altau-s( 통신케이블판매, 설치서비스 ) 주소 : Muratbaeva Str., 232, , Almaty 전화 : 팩스 : 부록 259

266 Aleks( 위성통신서비스 ) 주소 : Auezova Str., 110, R.7, , Almaty 전화 : 팩스 : Almatytelecom( 통신서비스 ) 주소 : Panfilova Str., 72/74, , Almaty 팩스 : URL : Askontel( 전화통신서비스 ) 주소 : Tole-bi Str., 122, R 4, , Almaty 전화 : /5585 VikoHT-Service( 전화통신서비스 ) 주소 : Karasay-batira Str.,178, , Almaty 전화 : , 팩스 : URL : Giprosvyazi( 위성통신프로젝트발굴서비스 ) 주소 : Raymbeka Ave., 348, 6th Floor, , Almaty 전화 : , 팩스 : Zapik( 텔레커뮤니케이션, INMARSAT 서비스, 위성통신서비스 ) 주소 : Mametovoy Str., 76-a, , Almaty 전화 : 팩스 : URL : 카자흐스탄의주요산업

267 Instaphone( 인터넷접속서비스 ) 주소 : Masanchi Str., 57-a, 5th Floor, 504, , Almaty 전화 : , 팩스 : URL : Kazteleport( 채널 / 케이블제공서비스 ) 주소 : Bulvar-Buharzirau Str., 23, , Almaty 전화 : 팩스 : URL : Komtel( 시외, 국외통신서비스 ) 주소 : Dosmuhamedova Str.,89, office 304, , Almaty 전화 : , 팩스 : , URL : Orbita Plus( 이동통신서비스 ) 주소 : Bogenbay-batira, 104, , Almaty 전화 : ~5 팩스 : URL : Partner-Universal( 케이블임대, 설치서비스 ) 주소 : Raybeka Ave., 212-a, B/D 3, office 306ㆍ307, , Almaty 전화 : , 부록 261

268 Svyazi( 케이블임대, 설치서비스 ) 주소 : Minusinskaya Str., 20th Floor, , Almaty 전화 : , URL : Spektrum( 지역통신서비스 ) 주소 : Bogenbay-batira Str., 86, , Almaty 전화 : Tantana( 시외, 국외통신서비스 ) 주소 : Kazikbek-bi, 172, R 15, , Almaty 전화 : , 팩스 : URL : Telset( 운영시스템확인서비스 ) 주소 : Masanchi, 57-a, office 512, , Almaty 전화 : /0331, 팩스 : URL : Topaz Telecom( 국제전화서비스 ) 주소 : Zibek-zoly Str., 50, office 803, , Almaty 전화 : URL : Kazakhtelecom( 유선방송수리서비스 ) 주소 : Aiteke-bi Str., 91, , Almaty 전화 : 카자흐스탄의주요산업

269 2. 카자흐스탄알라타우 IT 시티기업리스트 Prosystems Co.,Ltd 마이크로프로세싱전자카드 Awax Co.,Ltd 인터넷서비스및은행, 금융, 보험회사들을위한프로그램 Isoft Co., Ltd 식당, 슈퍼를위한프로그램개발 Taulink Co., Ltd, Alstron Telecom Co.,Ltd 인터넷뱅킹자료분석프로그램 Company of Processing & Personalization Co., Ltd 마이크로전자카드개발 C.Labs Co.,Ltd 정보서비스 Paylink Co.,Ltd 지불프로그램개발및서비스 Logicom Co.,Ltd IT 장비업그레이드서비스 S2 Research & Engineering Co., Ltd 건설, 석유채굴, 엔지니어링을위한계산프로그램개발 부록 263

270 Delta Plus Co.,Ltd 복합기계, 장비선정서비스 Caspian Geo Tools Co., Ltd 지진관련프로그램개발 Digital Equipment. ALMA TV Co., Ltd 네트워크서비스 ERP Kazakhstan Co., Ltd 통합생산품서비스 Nursat Co., Ltd 텔레커뮤니케이션서비스 GeoKod Co., Ltd 통합생산품서비스 ERP Kazakhstan Co., Ltd 사진관련과학기술 Lekoin Co., Ltd 지질학탐사관련기계 Green Bit Kazakhstan Co., Ltd 보안프로그램개발및서비스 Izet Co., Ltd 음성보안시스템개발및서비스 264 카자흐스탄의주요산업

271 부록 3 카자흐스탄건축자재산업관련주요연락처 1. 페인트생산회사 Alina Co., Ltd( 페인트생산및건축자재유통 ) 주소 : 20, Kazybaev Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : elmira@alinaltd.kz Gaudi Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : 52A, Ryskulov Av., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : gaudi@nursat.kz K-Color Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : 300A, Tole Bi Str., Almaty,050000, Kazaklhstan 전화 : 팩스 : info@remalux.net Big Elit Co., Ltd( 페인트및건축자재생산유통 ) 주소 : 1, Liteinaya Str., Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : bigmaster@mail.ru 부록 265

272 ANI Co., Ltd( 페인트및광택재생산유통 ) 주소 : 105A, Angarskaya Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : derzhava-market@mail.ru Kostanay Paints Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : 12, Skladskaya Str., Kostanay, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Aktyubinskyi varnish-and paint factory Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : 10, Kobozeva Str., Aktobe, Kazakhstan 전화 : 팩스 : ZAVOD KRASOK (LIK COMPANY)( 페인트생산및유통 ) 주소 : 4, Voroshilov Str., office 4, , Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 전화 : Fax : NATALI Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : Severnaya promzona, Pavlodar, Kazakhstan 전화 : 팩스 : Skif Co., Ltd( 페인트생산 ) 주소 : Severnaya promzona., Karaganda, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : 카자흐스탄의주요산업

273 2. 시멘트유통회사 BMG Invest Co., Ltd. 주소 : 88A Ratushnyi Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : bba.kz@bk.ru Green wave 주소 : 58, Gagarin Str, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : gwcement@bk.ru Kapex Sfera Co., Ltd. 주소 : 76 Zhibek zholy Str., office# 309, 310, Almaty, , Kazaklhstan 전화 : 팩스 : kapex_sfera@rambler.ru Kaz Trans Cement Co., Ltd. 주소 : 3, Tauke Khan Str., Shymkent, Kazakhstan 전화 : 팩스 : ABK Beton Co., Ltd. 주소 : 35, Liteynaya Str., Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : 부록 267

274 Akmola Beton Co., Ltd. 주소 : 14, Promzona, Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Alatau -Dizayn Co., Ltd. 주소 : 1, Pavlodarskaya Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Astana Cement Co., Ltd. 주소 : 71, Seifullin Str., office# 1, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Kurylys materialy 주소 : 91, Burundayskaya Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : office@kurylys.kz Naiza-Kurylys Co., Ltd. 주소 : 3, Tlendiyev Str., Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : info@naiza.kz 268 카자흐스탄의주요산업

275 Seha Co., Ltd. 주소 : 127, Tole bi Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : sehakz@yahoo.com Temirbeton-1 Co., Ltd. 주소 : 11, Bokeihanov Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : temirbeton-1@mail.ru 3. 철근수입상및유통회사 Borusun Makina Kazakhstan Co., Ltd. 주소 : 157B, Suyunbai Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Mitall Steel Temirtau 주소 : 19A, Luganskyi Str, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Onninen Kazakhstan 주소 : 103, Furmanov Str., Almaty, , Kazaklhstan 전화 : 팩스 : 부록 269

276 PKF Evroprofil Co., Ltd. 주소 : 153A, Abay Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : 건축자재용유리 (Flat Glass) 유통회사 AV.Tech.SnabCo., Ltd. 주소 : 94, Rozybakiev Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : arakhmetov@mail.ru Business Alstroi 주소 : 22, Chaykovskyi Str, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : alstoy_k@mail.ru Free Style Co., Ltd. 주소 : 78, Ratushnyi Str., Almaty, , Kazaklhstan 전화 : 팩스 : free_style_2000@mail.ru SAT Glass Co., Ltd. 주소 : 109, Angarskaya Str., Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : satglass@satglass.kz 270 카자흐스탄의주요산업

277 Astana Stroysteklo Co., Ltd. 주소 : 166/5, Pushkin Str., Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : astana_glass@mail.ru Kazstroysteklo Co., Ltd. 주소 : 51, Seifullin Str, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : info@kss.kz Steklo Mir Astana Co., Ltd. 주소 : 166/2, Pushkin Str., Astana, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : butp@rambler.ru 부록 271

278 5. 시멘트생산회사 CENTRAL ASIA CEMENT JSC 주소 : Aktau village,karaganda Region, ,Kazakhstan 전화 : 팩스 : cement@cac.kz, cac@cac.kz Vostok Cement JSC 주소 : 76, Zhibek Zholy Str, Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : Semey Cement Co., Ltd. 주소 : Zapadnyi promuzel, Semipalatinsk, Kazakhstan 전화 : 팩스 : Shymkent Cement JSC 주소 : 153, Abay Str., office 42 Almaty, , Kazakhstan 전화 : 팩스 : cement@vitelco.kz 272 카자흐스탄의주요산업

279 부록 4 카자흐스탄의약품산업관련주요연락처 1. 의약관련연구기관 CJSC Kazakhstan academy of nutrition 주소 : 66 Klochkova Str, Almaty 대표 : Sharmanov Turegeldy Sharmanovich 전화 : Kazakhstan Institute for scientific research of ocular diseases 주소 : 95a Тоlе bi Str.,Almaty 대표 : Botabekova Tursungul Konzhasarovna 전화 : 8 (727) Institute for scientific research of cardiology and domestic diseases 주소 : 120 Ayteke Str, Almaty 대표 : Dzhusipov Alihan Kazakpaevich 전화 : , Kazakhstan scientific center of quarantine and zoonotic infection named after М. Аiкimbаеvа 주소 : 14 kapalyskaya Str, Almaty 대표 : Аtshаbаr Bаkyt Bakievich 전화 : 팩스 : 부록 273

280 Kazakhstan Institute for scientific research of oncology and radiology 주소 : 91 Abaya Str, Almaty 대표 : Аrzynkulov Zhetkergen Anesovich 전화 : Institute for scientific research of dermatology 주소 : 60 Raymbeka Str, Almaty 대표 : Shakirov Маksut Tuleevich 전화 : , Scientific center of hygiene and epidemiology 주소 : 34 Makataeva Str, Almaty 대표 : Оmаrova Маria Nurgalievna 전화및팩스 : Scientific center of pediatrics and pediatric surgery 주소 : 146 Al-Farabi Str, Almaty 대표 : Маzhibaev Кuanyshbai Аbdikerimovichч 전화 : Scientific center of urinology name after Akademika B.U.Dzharbusynova 주소 : 2 Basenova Str, Almaty 대표 : Аlchinbaev Мyrzakarim kаrimovich 전화 : 팩스 : Scientific center of surgery name afrer А. N. Syzganova 주소 : 62 Zheltoksan Str, Almaty 대표 : Baymahanov Bulat Baymendievich 전화 : 카자흐스탄의주요산업

281 National center of problems of tuberculosis 주소 : 5 Bekhozhina Str, Almaty 대표 : Rakishev Galymzhan Borankulovich 전화 : , Republican Institute for scientific research of protection of mother and child's health 주소 : 125 Dostyk Ave. Almaty 대표 : Sharifkanova Маgrifa Nigmetovna 전화 : Institute of psychology and psychotheraphy 주소 : 117/1 kazybekbi Str, Almaty 대표 : Sadykova Aizhan Begaidarovna 전화 : Institute of nuclear physics Repulican State Enterprise National nuclear center RK 주소 : 1 Ibragimova Str, Almaty 대표 : Кадыржанов Кайрат Камалович 전화 : 팩스 : Institute of phytochemistry МОН RK 주소 : 4 Gazalieva Str, Karaganda 대표 : Адекенов Сергазы Мынжасарович 전화 : 팩스 : 부록 275

282 Kazakhstan Scientific-industrial center of Rauan 주소 : 26 Shorsa Str, Shymkent 대표 : Beysembaev Bahitzhan Тleumbetovich 팩스 : Institute of pharmaceutical biotechnology 주소 : Building 6, Microraion6, Stepnogorsk, Akmolinskaty Oblasty 대표 : Мukashev Nadim Ziyaevich 전화 : 8 (71745) НЦ of biotechnology RK 주소 : Building 3, Microraion 9, Stepnogorsk, Akmolinskaty Oblasty 대표 : Kuimov Sergei Ivanovich 팩스 : 8 (71645) Аlmatian experimental prosthetic-orthopedic center 주소 : 65 Zheltoksan Str, Almaty 대표 : Аbdrasilov Farid Amirsarovich 전화 : 팩스 : 카자흐스탄의주요산업

283 2. 제약회사 NameAddress DOLCE Co.Ltd. 주소 : 10/2, Kaskelenskaya Str.,Almaty 전화 : (727) , , , AKVITOL CO.,LTDp 주소 : Office 75, 69 Karasai Batyra Str, Almaty, 전화 : 팩스 : Akvitol@mail.ru AK-ZHAIYK CO.,LTD 주소 : n95 Zhubanova Str, Almaty 팩스 : Ak-Niet CO.,LTD 주소 : 30 Tamerlanovskoe highway, Shimkent 전화 : (7252) , Аktoberentgen JSC 주소 : 48 T.Ahtanova, Aktobe 전화 : (7132) , , АK-MAKTA LTD CO.,LTD 주소 : 41 Alimzhanova, Almaty 전화 : , 팩스 : 부록 277

284 Almaty experimental prosthetic-orthopedic 주소 : 65 Zheltoksan, Almaty 전화 : 팩스 : Farming Enterprize АLTYN-TAMIR 주소 : l85 Baitursynova Str, Almaty 팩스 : ustus@lorton.com Repulican State Enterprise АLMATY BIOCOMBINAT 주소 : 109 Abaya Str, Almaty 전화 : , 팩스 : biokom@rambler.ru Company Амfоrа CO.,LTD 주소 : 271а/1 Bayzakova 전화 : (727) АFF CJSC 주소 : 162e Shevchenko Str, Almaty, 전화 : 팩스 : * BEREKE JSC 주소 : 9 Kosmicheskaya Str, Yralsk 전화 : 팩스 : 카자흐스탄의주요산업

285 НПО BioPharmPreparation CO.,LTD 주소 : Almaty 전화 : +7(727) 팩스 : +7(727) bphp1999@nursat.kz ПК BIYAN-FARM 주소 : lalmaty 전화 : , * MEDICAL CORPORATION BRANT 주소 : 143 Turkebaeva Str, , Almaty 전화 : , , ВЕNRА CO.,LTD 주소 : 185, Aynabulak-4 Str,Almaty 전화 : (727) 팩스 : Venera_kaz@mail.ru Vital+ CO.,LTDmedical cotton 주소 : 6 Pabedy Ave, Актоbе 전화 : (7132) 팩스 : vitalplus@ok.kz 부록 279

286 Viotech CO.,LTD 주소 : 287 Seifullina Ave, Almaty 전화 : (727) * VITA-VENT CO.,LTD 주소 : 26 Suleiman Str, Аlмаty 전화 : vitavent@escort.kz web : Factory Hidromash Orion JSC 주소 : 2 а Pakryshkina Str, Almaty 전화 : , 팩스 : hydromash@nursat.kz СП GLOBAL PHARM CO.,LTD 주소 : 184 Zhandosova Str, Almaty. 전화 : , 팩스 : * Sinapism CO.,LTD 주소 : 61-е Ryskulova Str, Almaty 전화및팩스 : * DАULЕТ CO.,LTDproduction of prepartion of galena 주소 : 139 Kablukova Str,.Almaty. 전화 : , , , * 280 카자흐스탄의주요산업

287 DIAMED CO.,LTDproduction of preparation faculty aphrodite 주소 : 100A Kurmangazy Str, , Almaty. 전화 : , 전화및팩스 : diamed@kaznet.kz* ЕKАPHАRМ CO.,LTD 주소 : sanatorium Аlатаu, Almaty 전화 : (97), (91) 팩스 : ekapharma777@mail.ru Zhanat Ekibastuz sports center of the disabled's rehabilitation 주소 : 59 Satpaeva Str, Ekibastuz city, Pavodarskaya Oblast, Каzаkhsтаn 전화 : ,72884 휴대전화 : , * ZHANAPHARM CO.,LTD 주소 : Almaty 전화 : * ZHASULAN CO.,LTD 주소 : 16 Tolebi Str, Taraz city 전화 : (60) 팩스 : zhas-trz@nursat.kz 부록 281

288 JULDYZ KENAN CO.,LTD 주소 : Аlmaty 전화및팩스 : , , bdkenan@nursat.kz bdkenan_medic@nursat.kz НПО ZERDE CJSC 주소 : Grigorenko Str,b/n, Shimkent city 전화 : 팩스 : (7252) zerde@astel.kz* Institution PHARM.BIOTECHNOLOGY 주소 : Stepnogorsk city 전화 : 팩스 : National affiliated enterprise nuclear physics Institution Repulican State Enterprise NATIONAL ATOMIC CENTER RK 주소 : 1 Ibragimova Str, Almaty 전화 : 팩스 : chakov@ipp1sci.kz, evseeva@inp1.sci.kz* KAZAKHAZHANTAPHARM 주소 : Almaty 전화 : kapl@itte.kz 282 카자흐스탄의주요산업

289 Kazdiatest CO.,LTD 주소 : 4 Е Bulkysheva Str, Almaty 전화 : (727) , web : Kazindomеd Co.,LTD 주소 : 55A t-altynsarina Ave, 2nd Microraion, Almaty 전화 : (727) 팩스 : KAZAKHSTAN ANTIPLAGUE Reserch institute 주소 : 14 Kapalyskaya, Almaty 전화 : 팩스 : zool@kirpc.netmail.kz KEFAR KENES PHARMA CO.,LTD 주소 : 13 Pushikina Str, Almaty 전화 : , 팩스 : kefar-kenes@hotmail.com homoeopathic clinic KODAR CO.,LTD 주소 : 10 Mosina Str, Almaty 전화 : 팩스 : 부록 283

290 PHARMACY КаrаgаndаCO.,LTD 주소 : 1 B Kosmonavtov Str, Karaganda 전화 : , 팩스 : farmacia@nursat.kz PHARMACY Кyzylorda JSC 주소 : Beibuyshilik Str, Кyzylorda 전화 : , 팩스 : , pharmkzo@aport.ru Combinat Farab CO.,LTD 주소 : 130/31 Kunaeva Str, Almaty 전화 : , farab@farab.kz web : FITOAPOMAT CO.,LTD 주소 : Apt 12, Dostyk Ave 31. Аlматy, , 전화및팩스 : (727) pbm@nursat.kz 284 카자흐스탄의주요산업

291 KOTRA-KIEP 유망국가산업연구 카자흐스탄의주요산업 인쇄 2008년 12월 25일발행 2008년 12월 30일발행인조환익발행처 KOTRA 주소서울시서초구헌릉로 13( 구 : 서울시서초구염곡동 300-9) 전화 02) 팩스 02) c 2008 KOTRA 정가 10,000원

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