C O N T E N T S 목 차 요약 (Abstract) / 1 Ⅰ. 중동지역온라인유통시장현황 / 온라인유통시장현황 2. 온라인유통시장환경 Ⅱ. 국가별온라인유통망현황 / 아랍에미리트 (UAE) 2

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1 Global Market Report Global Market Report 중동지역온라인유통시장 현황및진출방안

2 C O N T E N T S 목 차 요약 (Abstract) / 1 Ⅰ. 중동지역온라인유통시장현황 / 온라인유통시장현황 2. 온라인유통시장환경 Ⅱ. 국가별온라인유통망현황 / 아랍에미리트 (UAE) 2. 카타르 (Qatar) 3. 사우디아라비아 (Saudi Arabia) 4. 쿠웨이트 (Kuwait) 5. 오만 (Oman) 6. 터키 (Turkey) 7. 이집트 (Egypt) 8. 이스라엘 (Israel) Ⅲ. 시사점및우리기업진출전략 / 시사점 2. 우리기업진출전략및유의점

3 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 요약 중동지역온라인유통시장은최근 년동안평균 이상의빠른성장세를보이고있다 년기준 억달러에달하는온라인유통시장의성장속도는스마트폰사용자증가 등자체유통망 발달등의요인으로더욱빨라질전망이다 중동지역온라인유통시장의가장큰특징은해외직구의형태에서모바일을기반으로현지유통망을활용한구매가빠르게증가하고있다는점이다 스마트폰사용자의증가로온라인유통망접근성이향상되면서 전체온라인소비자의 가모바일을통해제품을구매하고있다 아울러전체소비자의 는적어도한달에 번온라인플랫폼을 이용해제품을구매하고있다 보고서에따르면중동지역온라인유통시장진출 대유망품목은 가전제품 패션제품 뷰티용품 액세서리 유아용품이다 지역내시장규모 위를차지하는사우디와 에서월평균 달러이상의중산층을중심으로소비가확산되고있는품목이다 또한 최근에는 여성의사회진출이늘어나면서색조화장품 반지및목걸이등여성용제품의구매도빠르게증가하고있는추세다 이러한중동지역온라인유통시장진출을위해서는유능한현지에이전트를발굴하는것이무엇보다중요하다 대부분의대형유통망기업은제품 판매의플랫폼역할만수행하고 제품의마케팅부터수입 보관 유통 및사후관리까지현지에이전트가수행하기때문에유능한에이전트발굴은현지진출에가장중요한요소중하나이다 - 1 -

4 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 I 중동지역온라인유통시장현황 1 온라인유통시장현황 시장규모및특징 중동지역온라인유통망시장규모는지난 년간평균 이상 성장 년기준 억달러수준 등을통한 형해외직구매형태에서 등중동시장 을겨냥한자체유통망이발달하면서시장규모는빠르게증가하는중 - 3 -

5 Global Market Report 분야및지역별유통시장현황 전체유통망시장에서온라인이차지하는비중은 수준이지만 최근 년간꾸준히성장하면서오프라인구매를대체하고있는중 년기준국가별로는 사우디아라비아 이스 라엘 이중동전체의평균증가율 보다높게성장 시장규모면에서는사우디아라비아 이스라엘 등의순임 - 4 -

6 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 2 온라인유통시장환경 주요유통망및취급품목 사우디 등대형유통망에서취급되는주요품목은 가정용전자제품 의류 액세서리 화장품등의여성용품등매우다양 - 5 -

7 Global Market Report 주요구매희망품목 중동의대형유통망이취급을희망하는한국상품상위 개품목은 가전제품 패션제품 뷰티용품 액세서리 유아용품으로조사됨 - 6 -

8 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 최근소비트렌드및주요고객층 전문조사기관인 에따르면아직까 지온라인유통망구매는오프라인구매의보조적인수단 형태의구매패턴이다수 온라인구매횟수는중동전체인구의 가 달에적어도한번 이상구매하고있는것으로나타남 온라인구매주요매체는모바일 이가장많아모바일을기반 의특징을보임 소비자의온라인구매주요결정요인은가격 제품선택의 다양성 제품자체의특이성 등임 그외에편리성 시간의자유 및반품의편리성 도 온라인구매의요인으로분석 중동주요국의성별 나이별 소득별구매형태는여성보다는남성이 많으며젊은층보다는 세이상의중장년층이소비의중심계층임 - 7 -

9 Global Market Report II 국가별온라인유통망현황 1 아랍에미리트 (UAE) 가. 시장개요및특징 빠르게성장하는 UAE 유통시장 2016 년 UAE 유통시장규모는판매액기준 567 억달러로지난 3 년 동안 25.9% 성장 - 오프라인을통한판매액은약 551 억달러로전체의 97.3% 를차지 - 반면온라인을통한판매는전체의 3% 미만으로아직미미한수준 UAE 오프라인유통시장은빠른인구증가, 현대식유통매장의확장 등에힘입어 2021 년까지 22.8% 성장 (678 억달러 ) 할전망 - 남아시아를중심으로한관광객증가, 주요유통기업의유통망확장, 쇼핑페스티벌및아웃렛운영활성화등이호재로작용 - 반면장기화추세를보이는저유가와달러의강세가소비심리에 부정적요인으로작용할가능성이존재 - 8 -

10 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 온라인시장규모는 2016 년대비 168.9% 성장 (41.4 억달러 ) 전망 조사전문기관인유로모니터 (Euromonitor International) 는온라인유통망 인프라정비, 소비자구매패턴의변화와온라인구매에대한인식 개선등을 UAE 온라인유통시장성장의주요요인으로꼽음 소비자구매패턴의변화에따른온라인구매확대 UAE에보편화된오프라인쇼핑 - UAE 소비자들은잘갖추어진인터넷과통신시설에도불구하고그간오프라인중심의소비를압도적으로선호해왔음 - 혹서의날씨로인해냉방시설이잘갖추어진실내쇼핑몰에서시간을보내는것을일종의여가생활로여겨자주쇼핑몰을방문 - UAE는다국적사회로서대면커뮤니케이션이선호될뿐아니라현금결제를선호하는문화적특징도존재하여오프라인구매가보편적 온라인쇼핑트렌드의본격도입 - 최근바빠지는라이프스타일과인프라개선으로온라인쇼핑트렌드가본격적으로도입되고있는추세 - 금융정보보안시스템이정착단계에들어서면서카드사용에대한인식이빠르게변화하고있음 - 주요유통기업들이온라인유통시장에대거진입, 온라인구매의접근성또한빠르게증가하는중 - 9 -

11 Global Market Report 온라인유통망의괄목할만한성장 2016년 UAE 온라인유통시장규모는약 15.4억달러로 2013년과비교하여 136.8% 증가, 괄목할만한성장세를보임 - UAE 정부가산업다각화를위해 IT산업및인프라구축에투자를늘리면서온라인유통망사용기반이구축되고소비자의인식도개선되는추세 - 이에기존의 Souq.com, Sukar.com 등현지기업뿐아니라 Amazon.com, ebay 등글로벌유통사또한앞다투어 UAE 시장을공략중 현지유통망의강세와, 글로벌유통망의추격 - UAE 에서가장활성화된인터넷쇼핑몰은현지기업인 Souq.com( 시장점유율 32.5%)* 이며, 동사이트는중동에서가장큰인터넷쇼핑몰로중동의아마존닷컴으로불림 - 글로벌유통사인 Amazon.com(8.8%), ebay(7.4%) 가그뒤를잇고있음 - MENA 전지역을커버하는 Citruss TV가대표홈쇼핑브랜드로자리매김함 - Jadopado.com, Namshi.ae, Habibi.ae, Trolley.ae, Earlybire.ae 등신규온라인쇼핑몰이등장하면서가격인하및고객서비스개선등경쟁효과가기대됨

12 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 오프라인유통기업의온라인사업진출확대 - 온라인유통시장의활성화에따라기존오프라인유통기업들이 판매채널다각화와온라인쇼핑몰사업진출을확대중 년 Carrefour를시작으로 2011년 Apple, 2012년 IKEA, 2013년 Lulu와 Geant가온라인판매를시작 - Carrefour와전자제품전문매장인 SharfDG.com이온라인쇼핑을 위해 2016년모바일앱을론칭 - 현재도입초기단계로일부품목에한정된수준이지만판매채널 다각화, 운영비절감, 고객기반확대를위한오프라인유통기업의 온라인진출이더욱활발해질전망 온라인유통분야의확대 - 전자제품, 뷰티및미용제품등기존에온라인에서주로거래되는품목이식음료까지확대되는추세 - Souq.com 은 2016년처음으로식음료제품을유통하기시작 - Trolley.ae, Clip the deal 등온라인전문유통기업또한제품분야확대중

13 Global Market Report 소비자특성분석 ( 양분화된소비패턴 ) UAE 소비자는높은수준의가계소득을바탕으로높은소비지출을한다고알려져있지만, 실제로는소비패턴이뚜렷하게양분화되어있음 - UAE 인구의 85% 가외국이민자로국적에따라임금격차가매우크고소비패턴도매우상이 - 저소득층의경우소득의대부분을본국에송금하기때문에소비규모바작고패턴의변화가크게없는반면, 에미라티 1) 와고소득이민자의경우 UAE 경기, 본국의경제사정, 환율등에따라민감하게반응 ( 종교, 문화적성향이소비에영향 ) UAE를포함한중동의무슬림들은종교에대한자부심이강한편으로종교가소비결정에큰영향을미침 - 신에게허락을받았음을의미하는할랄인증이이루어지지않은식품이나소비재등은구매를지양 - 유사한맥락으로 UAE 거주이민자고유의종교와문화가제품의구매나소비패턴에큰영향을미침 ( 치열한가격경쟁 ) 인구의대부분을차지하는저소득노동자층의 경우가격이소비에있어서최우선고려대상 - 특히대부분수입에의존하는 UAE 소비재시장의특성상세계 각국의제품이역내에수입및유통되어가격경쟁이심한편 - 반면에미라티나고소득층외국인들은막강한부를바탕으로 고가의브랜드제품위주로소비하는경향이높음 1) Emirati : 아랍에미리트국민을지칭

14 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 관련주요정책및규제 ( 할랄인증 ) UAE 표준측량청 (ESMA) 2) 은 2014 년 1 월 UAE 할랄제품에 대한규제 (Scheme for Halal Products) 를제정, 할랄제품의요건과 적합성평가방법에대한근거를마련 - 독자적할랄인증제도인할랄마크제도 (Halal National Mark) 구축을 통해제품과서비스의할랄준수여부를평가하겠다는의지를보임 - 현재식품위주의할랄인증은화장품, 소비재, 제약등다양한분야로 확대도입될전망으로, UAE 및인근지역 * 의관련규제나정책 동향에주시할필요가있음 ( 부가가치세 ) 2018년 1월부터 GCC 3) 차원의부가가치세제도도입이확정, 식품, 교육, 보건분야를제외하고 5% 세율이시행될전망 년 5월열린 GCC 재무장관회의에서의결, 유가변동과재정적자등의시장변수에따라최대 10% 로인상될수있는것으로알려짐 - 부가가치세도입이소비자가격과인플레이션에미치는영향은제한적이라는평가에도불구하고, 비용절감을위한업계의노력으로연결, 가격경쟁이더욱심화될전망 2) ESMA(Emirates Authority for Standardization & Metrology) 3) GCC(Gulf Corpotation Council) : 걸프협력회의. UAE, 사우디, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 6 개국으로구성

15 Global Market Report 나. 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체

16 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

17 Global Market Report

18 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

19 Global Market Report 주요벤더및디스트리뷰터 AZADEA GROUP

20 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

21 Global Market Report

22 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다. 수입시장및경쟁국진출현황 주요판매품목및수입시장현황 ( 주요판매품목 ) UAE 소비자가온라인을통해주로구매하는품목은 의류, 신발, 소형가전, 액세서리등으로나타났으며식음료품, 뷰티 및퍼스널케어등의구매비중은낮은편 - 가격비교가용이한의류, 신발, 소형가전등은트렌드에민감한 젊은층을중심으로구매가많음 - 식음료, 뷰티및퍼스널케어, 가구및홈웨어품목은온라인판매금액이 상대적으로작으나높은증가율을보이고구매품목도다야해지고있음 ( 수입현황 ) UAE 주요수입품목 * 은귀금속, 화장품, 가구, 과일및 유제품, 의류및장신구등으로나타남 - 수입액대비온라인판매액은약 0.6%~9.9% 로품목에따라온라인 구매비중이다양한편

23 Global Market Report 경쟁국진출현황 주요수입대상국 - 온오프라인을통틀어 UAE의제1 수입처는중국으로 2016년기준 35.84% 의수입시장점유율기록 - 한국은 8위수입국으로 1.84% 의수입시장점유율을기록 - UAE는그외인근지인인도, 그리고선진국인미국, 독일, 일본, 영국, 이탈리아등에서수입 - 주요온라인유통망대상으로인터뷰를진행한결과, 온라인수입대상국도중국, 미국, 인도가상위를차지

24 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 품목별경쟁국진출현황 - 휴대폰의경우우리기업이 UAE 수입시장점유율수위를차지한가운데미국과중국이추격빠르게추격중 - 컴퓨터및주변기기는미국과중국이 65% 이상을점유하고있음 - 의류, 신발은개별점유율이모두 5% 이하인가운데디자이너브랜드혹은 SPA 브랜드를갖춘미국, 독일, 스페인, 영국순 - 뷰티, 미용은화장품및미용기구수입이많은미국, 영국, 프랑스가 40% 이상차지

25 Global Market Report 라. 수출유망품목 (Promising item to export) 유통망별상위 개카테고리별품목리스트

26 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목

27 Global Market Report 마. 유통망납품성공사례 외국기업유통망납품성공사례

28 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 우리기업유통망납품성공사례 사례 휴롬 휴먼과이로움의합성어 사례 강력물살샤워기헤드 사례 미샤 사례

29 Global Market Report 바. 온라인유통망진출유형 직접진출방법 ( 외국인투자제한 ) UAE는외국인단독투자를허용하기않기때문에합작투자, 프랜차이즈, 파트너십계약등의형태로진출해야함 - UAE는경제자유구역 (Free Zone) 이외지역에서외국인투자지분을 49% 로제한하고있음 - 따라서식음료 잡화를취급하는대형유통기업의경우합작투자형태로, 브랜드제품의경우는라이선스또는프랜차이즈형태로진출하고있음

30 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 ( 유통망선정 ) Cross Boarder형외국계인터넷쇼핑물 ( 아마존등 ) 과토종인터넷쇼핑몰 (Souq.com, Sukar.com) 이선점한인터넷쇼핑몰보다는시장이포화되지않은 TV 홈쇼핑진출이유망함 - 현지합작법인을설립하고 24시간전용홈쇼핑채널을 Cable TV업체나방송국에서확보하는방법 - 기존홈쇼핑업체의지분을인수하여기존홈쇼핑채널에자사제품을입점하는방법을고려해볼수있음 한편온라인유통망직접진출의경우나원부자재수입및제 3 국 으로의재판매적합, 물류적이점을가지고있는자유무역지대 (Free Zone) 를입지로고려해볼필요가있음 그러나기진출유통기업과의경쟁, 투자에따른위험성등을고려해 보면중소 중견기업의 UAE 유통망직접진출에는한계가있음 간접진출방법 벤더등록을통한진출 벤더자격요건 - UAE 현지업체에벤더등록자격요건이특정되어있지는않음 벤더등록절차 - 온라인유통기업의경우개별적으로소정의절차를통해벤더등록을하도록되어있음

31 Global Market Report

32 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

33 Global Market Report 벤더 디스트리뷰터에수출 납품 하는방법 디스트리뷰터계약의이점 UAE 는에이전트를중심으로유통망이형성되어있기때문에현지 에이전트를통한유통망납품이일반적 - 에이전트는해당품목의수입업체또는디스트리뷰터로서수입물 품의보관, 재고처리및 A/S 등의역할을담당 - 더불어문화적갭이존재하는현지소비자대상마케팅방향에 대해서도가이드라인을제공 - 따라서대형유통망네트워크를보유하고, 재무적으로건전하며, 경험이풍부한현지에이전트를발굴하는것이요구됨 4)

34 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 현지유통망입점시에이전트가필요한이유는현지유통시장의 Big Rule 과선반비용때문 - 디스트리뷰터가현지유통망에납품하기위해서는제품이진열될수있는선반을사야하고 ( 선반비용 ), 일반적으로디스트리뷰터만이대형유통망을통해서선반을살수있는데이를 Big Rule 이라고지칭 ( 온라인입점에도적용 ) 제 국으로의재수출 는 지역의물류거점 으로서현지 디스트리뷰터를통해 를제외한제 국유통망진출도가능 디스트리뷰터 가격 품질조건 인증및원산지증명구비 특히식품 의약품화장품분야할랄인증등정부가발행하는 인증및원산지증명철저히준비 - 한국의냉동식품, 라면과같이육류및육가공품 5) 이포함된식품은수입통관시할랄인증증명서를제출해야하며, 할랄에위배되는식품은 UAE 국내유통이어려움 5) 돼지고기가포함된식품은할랄인증취득이불가하며, 별도라이선스를취득할경우유통망내비무슬림 (Non-muslim) 섹션에서판매가능

35 Global Market Report 할랄인증절차는워낙까다롭기때문에비록인증과정에어려움은있지만, 검증된제품이라는인식을줄수있으면서무슬림외에도비무슬림들까지공략이가능하다는점에서할랄인증을적극적으로활용할필요가있음 - 외국제품의경우포장시할랄인증마크를부착하면무슬림소비자에게마케팅하는효과로이어질수있어우리기업의적극적인할랄인증획득이요구됨 * 운송조건 역내에재고를두지않으며 주문발생시수출기업이본국에서배송 할수있도록함 반송및 조건 전자제품등 가필요한경우현지에 를둘것을요구

36 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 사. 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 신뢰할만한현지파트너와의협력 중동과아시아간에는문화적간극이큰편이며현지에는에이전시 중심의상관행이존재 따라서현지시장경험과네트워크가풍부하고자금력이있는현지 디스트리뷰터를통해중동시장에진출하는것이유망

37 Global Market Report 현지 인구특성을 고려한 맞춤형 상품 개발 - 중동에는 소수 에미라티 외에 인도, 아시아, 아랍, 유럽 및 북미 등 4개의 큰 인구군이 있음 - 특정 문화에 기반한(ethnic) 상품은 니치 마켓용 상품이 되기가 쉬 우므로 폭넓은 시장성을 위해서는 좀 더 보편적인 매력을 가진 상품을 개발해야 함 - 최근의 김 스낵과 같이 다분히 한국적인 상품이나 보편적으로 어 필할 수 있는 아이디어 상품을 개발해야 함 현지 대형 유통업체를 활용한 한류 관련 소비재의 집중 홍보 - 매년 두바이에서 개최되는 푸드 및 쇼핑 페스티발을 계기로 대형 유통망을 활용하여 한국 가공식품 혹은 화장품과 같은 한류 소비재 홍보 기회 확대 가능 <2017 두바이 푸드 페스티벌( )> - Eat the World DXB(푸드트럭), Taste of Dubai(푸드 텐트) 등을 통해 세계 각지의 요리사를 초청하여 각국의 음식을 먹어볼 수 있는 기회 마련

38 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 장기적이고지속적인마케팅노력 현지디스트리뷰터의조언을바탕으로장기적인관점에서제품노출과 지속적인마케팅을하여문화적이질성을극복해나가는것이관건 초기에는단기노출이라도대형유통망전시기회가있다면적극참 여하고소량주문이라도적극응하여고객저변을확대해야함 높은품질과가격경쟁력유지 국가들과중국간의 가향후타결시우리제품의가격 경쟁력이위협받을수있음 지속적으로품질관리를하여고급스러운브랜드이미지를유지하고가격경쟁력을키워야할것임

39 Global Market Report 카타르 (Qatar) 가 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 규모 카타르온라인유통시장은초기형성단계로시장규모는 년기준 만달러로한국온라인쇼핑협회가발표한우리나 라온라인유통시장규모 조 억원 의 수준 시장현황 전자상가 가구점 슈퍼마켓등이직접운영하는온라인 유통망을제외한카타르유통망은자체상품재고를보유하지않고 온라인상품판매플랫폼서비스만제공 카타르교통통신부 및 도하무역관이자체파악하고있는 카타르온라인쇼핑몰중현재운영중인것으로확인되는 개쇼핑몰은 전자제품플랫폼이 개 잡화판매 개로그수와규모바매우제한적임 등온라인판매를병행하고있는 슈퍼마켓 가구점 전자상가의유통망담당자인터뷰결과 온라인판매 비중은미미한수준으로매출에큰영향을주지않는것으로조사됨

40 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 시장구성 카타르온라인유통시장은항공 여행 전자유통 엔터 테이먼트순으로각각전체시장의 를차지 카타르소비자는제품을직접보고구매하는것을선호해상품구매전 사전확인필요성이낮은항공 여행관련상품을주로온라인에서구매 카타르 시장은배달음식이가장큰비중을차지하고 있으며배달음식주문의경우 방식이일반적

41 Global Market Report 소비자분석 연령 카타르주요온라인유통망이용고객은 세가 세가 세이상이 를각각기록하며 세이상소 비자가전체온라인구매자의 를차지 연령성별소득 년시행된전자결제강화정책의영향으로온라인결제시직불카드는 사용이불가능하고신용카드만사용가능 따라서신용카드발급이가능한성인이온라인유통망시장의대부분을차지 성별 카타르온라인유통망이용인구중 가여성이지만 여성인구가 카타르전체인구의 에지나지않아남성의온라인유통망이용이 여성의 배이상

42 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 소득 온라인구매자중월급여가 이상인구매자가전체구매자의 이상 은행에따라상이하나 일반적으로카타르시중은행은신용카드발급을위한최소월급여를 수준으로책정하고있어 월급여가이에미치지못하는많은수의외국인근로자는결제수단부재로온라인유통망이용에어려움이있음 등신용카드를대체할수있는결제수단이소개되고있으나 아직사용이가능한온라인쇼핑몰이 등해외유수온라인쇼핑몰에그치고있어카타르국내온라인유통망이용에는제약이있음 온라인쇼핑선호사유 상품구매를위한시간과비용절감 카타르온라인구매의 가항공권구매로 카타르항공의경우방문구매시서비스료를추가로부과함 카타르온라인쇼핑의 를차지하고있는항공여행엔터테이먼트의경우좀더다양한상품을단시간내비교할수있어비교적저렴하게구매가가능하고동시에시간을절약할수있는장점이있음 주요정책및규제 년카타르정부는전자결제 전자서명 전자문서 영수증 주문서등 를포함하는전자상거래관련법률을제정 그러나 년발간한카타르정보통신기술현황보고서에따르면 년기준해당법률에대해인지하고있는기업은전체의 수준 카타르정부는 년전자상거래관련첫법률제정이후 년사이버범죄방지법 년데이터보호법등을차례로제정하며전자상거래관련법률체계를구축하는중

43 Global Market Report 나 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체

44 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

45 Global Market Report

46 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주요벤더업체

47 Global Market Report

48 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다 수입시장 온라인유통망취급품목수입시장현황 항공 여행을제외한카타르온라인유통망은전자제품이가장 큰비중을차지하고있음 수입되는전자제품중일부가온라인유통망을통해판매되고있으나 대부분에이전트를통해공급받고있음 카타르유형상품의온라인판매는매우적으나 그중온라인과오프라인 매장을함께운영하는유통망에서판매가가장높은것으로조사됨 한국으로부터의휴대전화수입은 년기준으로 인 만달러 수준이나 중국은자체브랜드개발과해외휴대전화제조사의중국공장 운영및 수출로카타르전체휴대전화수입의 를차지 는 년수입의 인 만달러규모를중국으로부터수입 인 백만달러규모를우리나라로부터수입하였으며 판매의대부분은전자상가를통한직접판매로이루어짐 카타르온라인유통망취급품목현황

49 Global Market Report 라 수출유망품목 유통망별상위카테고리별품목리스트 카타르온라인유통망중오프라인매장을함께운영중인 와 의경우온라인구매가미미한 수준으로매출에영향을고려할만한수치가아니라고응답 다만 각유통망담당자에따르면 향후온라인구매가촉진될경우 가전제품과휴대전화등이가장먼저수요가일어날것으로전망

50 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목

51 Global Market Report 바 온라인유통망진출유형 직접진출방법 카타르에서영업및제품판매를위해서는현지법인설립이필수 외국인 투자를위해서는온라인유통망관리부처인카타르 교통통신부장관의허가가필요 카타르내에물류창고를운영하지않고해외에서직배송하는방식 으로운영시 를통해서비스분야의외국인 투자가가능 카타르는경제특별구역을조성중에있으며특별구역조성완료시 외국인 투자가가능할것으로전망 간접진출방법 카타르에서는 등글로벌온라인유통망을이용한 해외직구매비율이높으므로 이와같은유통망을활용한진출방안모색필요 벤더자격요건및절차 카타르온라인쇼핑몰은초기형성단계로별도의벤더등록절차가 없고 대부분현지에이전트를통해제품을공급받고있음 일반적으로제품판매를희망하는온라인유통망과별도의계약을 체결한후거래시작

52 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 사 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 카타르유통망시장진출 분석 진출방안및유의사항 카타르온라인유통시장은아직초기형성단계에머무르고있기 때문에현지에이전트선정후오프라인매장진출후온라인매장 진출을고려하는것이바람직 다수의온라인유통망이 년이내에대부분폐업하는것으로파악된바 진출온라인유통망의지속가능성에대해신중히고려해볼필요가있음

53 Global Market Report 등국제온라인마켓플레이스를통한해외직구매가 활발하게이루어지고있음에따라 국제온라인마켓플레이스진출을 통한카타르진출이유리 온라인마켓플레이스의배송대행 예 을 활용시배송문제를줄일수있음 인조눈썹 의류 액세서리등의제품이페이스북 트위터와같은 비공식경로를통해소비자에게직접유통되고있음 비용이많이드는직접진출없이현지진출및제품판매를추진 할수있는방법으로 일부소상공인위주로활용되고있음 다만 국제우편료등을고려 무게가많이나가는제품은판매가 어렵고제품홍보수단도 와온라인커뮤니티에제한되고있음

54 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 3 사우디아라비아 (Saudi Arabia) 가. 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 규모 년사우디의온라인유통시장규모는약 억달러이며 인터넷 및스마트폰보급의빠른증가로 년에는 억달러로성장할전망 세계은행데이터에따르면사우디의 년인터넷보급률은 이상으며 소셜미디어플랫폼접속인구는전체의 온라인지불시스템인프라구축또한빠르게구추되는중으로시장규모 성장속도는더욱빨라질전망 점유율 온라인유통망의선두주자는 기반의 으로 년사우디시장점유율 기록 가 의뒤를 이어시장점유율을늘리기위해노력중이긴하나중동지역내최 대유통망을보유한 을넘어서기는힘들것으로분석

55 Global Market Report 소비자 온라인상거래주요연령층은 세로 만명규모이며 그뒤로는 세 만 세 만명순으로 대청장년층이주요소비계층 현재사우디온라인구매이용인구는 만명정도이며 년 에는 만명수준으로전체인구의 정도가온라인상거래 를이용할것으로전망 인당평균구매액또한평균 달러에서 달러수준으로증가예상 년품목별판매액은가정용전자제품이 만달러로제일크며 이어의류 신발이 만달러 가구 가정용기기가 만달러 의약 화장품이 만달러기록 지불방법 사우디에는약 만장이상의신용카드및직불카드가 보급되어있으나지불방법은배달시현금지급이전체의 정도

56 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 품목별거래빈도 온라인유통망에서가장거래가많은품목은전자제품 스마트폰 태블릿 랩탑컴퓨터및게임장치를저가로판매하기 때문에신제품출시와가격판촉행사도자주이루어짐 음악파일 소프트웨어 서적 영화등미디어제품분야또한스마트폰의 보급으로빠른성장세를기록중 주택개조및원예관련제품은소비자가매장에서직접눈으로확인한뒤 사는경향이있고 높은운송비로대중적인인터넷판매품목은아님 주요정책및규제 사우디는온라인거래시소비자를보호는법률이없는상황 신용불량 사기 배송지연등다양한문제가대두되고있으나처벌 기준이세분화되어있지않아처벌이쉽지않음 사기 가짜신원정보를활용한사기와도난의빈도가늘어나면서 관련당국은해당범죄에대한처벌법률마련을위해노력중 유통또는공급자의이름이나상호 통신수단 판매자의웹사이트 등록되었다는증빙등판매자의정보를공개하는것과판매자가 구매자에게구매가격과날짜를포함한영수증을제공하는것을 의무화하는방향으로법률마련중

57 Global Market Report 나. 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체

58 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

59 Global Market Report 주요벤더업체

60 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

61 Global Market Report

62 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다. 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 년온라인유통수입시장규모는 억달러수준 온라인유통주요수입품목은가정용전자제품 의류및신발제품으로 년인터넷매출의약 를차지 가정용전자제품의경우휴대폰의매출비중이가장높으며 대표적인온라인 유통기업인 의경우 매출의 가휴대폰품목에집중되어있음 가구용품 건강용품 미용및액세서리제품등도수입규모가점차 늘어나는추세 의인터넷매출조사에따르면가정용전 자제품비중이 로가장크고이어의류및신발이 실내인 테리어및가구용품이 를차지

63 Global Market Report 경쟁국진출현황 온라인유통망에서판매되는제품의주요수입국은중국 미국 독 일 일본등으로사우디전체소비재수입상위국과대부분일치 년기준사우디전체수입시장은중국 미국 독일 일본 한국 인도를포함한상위 개국이전체금액의 를차지 가정용전자제품은중국 일본 한국에서주로수입되고있으며 의류 및신발제품은저가의중국산제품과고가의유럽산명품이대다수 실내인테리어및가구 개인용품중고가제품은유럽과일본에서 수입되며 저가제품은중국및터키에서주로수입됨 온라인유통시장에서가장큰비중을차지하는휴대폰제품의경우 사우디 대수입국은중국 베트남 미국이며 이는삼성 애플등의 휴대폰글로벌기업의생산공장이중국과베트남에있기때문 라. 수출유망품목 (Promising item to export) 유통망별상위 개카테고리별품목리스트

64 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목 마. 온라인유통망진출유형 직접진출방법 사우디는외국기업에게무역및도소매업종에대해투자허가제한을 시행하고있어외국제조기업이직접온라인유통망에진출하는방법은 현실적으로힘든상황 또한현지온라인유통기업은제품판매를위해공급업자또는판매업자 에게제품의최소재고확보를요구하는것이일반적 온라인유통기업에게제품을공급하는공급자와판매자는사우디 내에제품을보관하여온라인주문접수시즉시배달되는유통정 책을시행중

65 Global Market Report 간접진출방법 사우디대표온라인유통기업인 은제품을판매하기위해 가지종류의벤더 공급자와판매자 제도를유지 공급자는제품은 의물류창고에입고시키고온라인으로 제품주문접수시제품을직접배달 판매자는제품을자사의물류창고에보관하고 에서제품 주문접수시제품배송시행 의수수료는상품판매가격에따라다르며 소개수수료는판매가격의백분율로제품당최소 사우디리얄 달러 벤더등록을통한진출 벤더자격요건 사우디는외국인투자법상외국기업의무역및도소매업종의투자가 제한되기때문에한국기업이직접온라인유통망에제품을공급할수 없으며현지에이전트를통한제품공급만가능 사우디온라인유통망은벤더에대한특별한자격요건을부여하지 않으며 재고를보관할수있는물류창고만보유하고있으면됨

66 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 벤더등록절차 사우디벤더등록의경우공급자와판매자가개별적으로소정의 절차를통해진행 대표온라인유통망의 의등록및판매절차는아래와같음 벤더에수출 납품 하는방법 가격 품질 운송조건 특별한가격 품질 운송조건은없으며 대체적으로가격이저렴한제품을선호 반송및 조건 제품배송후반품가능기간은 일 제품반송은항시가능하며온라인유통기업이반송비부담 제품의손상 하자 위조품및웹사이트와상이할경우 반송비와 함께전액환불 반송가능제품과불가품목은온라인사이트에게재됨

67 Global Market Report 바. 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 유능한현지에이전트발굴 사우디온라인유통망진출시법적 사우디투자법 및사우디온라인 기업의벤더규정에따라한국기업의직접진출은어려움 따라서사우디온라인유통시장진출을위해서는유능한현지 에이전트발굴필요 온오프라인유통을동시에수행하는유통기업을통한진출방안수립 온라인전문유통기업도있지만 대부분이오프라인유통도함께하기때문에 제품판로다변화를위해서는온오프라인동시유통기업모색필요

68 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 4 쿠웨이트 (Kuwait) 가 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 쿠웨이트전자상거래지수 지역 개국 위기록 유엔무역개발회의 의 전자상거래지수 년보고서에 따르면쿠웨이트는 점의점수로 지역중 위차지 전자상거래성장률가장높은 개국 쿠웨이트는이번조사에서 전자상거래성장률이높은 개국중 위 이스라엘을제외한 지역국가중에서는 카타르 바레인에이은 위를기록

69 Global Market Report 성장잠재력을가진쿠웨이트온라인유통망시장 의 는쿠웨이트전자상거래시장은아직초기단계이 지만중동에서 번째로큰시장인점과 이상의높은인터 넷보급률 인터넷규제가비교적자유로운점을들며쿠웨이트 장점을언급 년간시장규모 성장 년쿠웨이트온라인유통시장규모는 억달러로 년 억달러대비 성장 쿠웨이트온 오프라인시장은 년까지지속적으로성장하여 억달러기록전망

70 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 쿠웨이트온라인유통망트렌드 해외직구에서현지온라인유통망으로중심축이동 알리바바등해외직구사이트이용률이높았으나 최근에는 를기반으로한온라인유통기업과쿠웨이트현지 유통망이용률이높아져해외온라인유통기업의쿠웨이트거래 비중과수익이크게감소하는추세 쿠웨이트기반기업들의빠른성장 는오프라인매장과온라인쇼핑몰에서 개의글로벌 전자제품브랜드의제품을판매하며 판매규모는 천만달러정도 는컴퓨터소모품판매온라인유통점으로시작하였으나영역을 확장하여현재전자제품 소프트웨어 비디오게임 의류등전품목을취급 는전품목의진품을판매 시간안에배송 아마존과 의 제품을자회사의플랫폼으로구매할수있다는것을내세워빠르게성장 최근해당업체들은쿠웨이트및 지역뿐만아니라북아프리카 지역국가에서도제품을주문할수있도록사업을확장 특화된온라인유통점증가 현지의음식배달온라인기어 과전자제품을취급하 는 의온라인쇼핑몰의성공이후 쿠웨이트현지온라인 유통망수가급증하는중 기존쿠웨이트의온라인유통업체는전자제품및전제품판매중 심이었으나최근에는특화된품목을취급하는유통점이증가 수산물을전문으로취급하는 는수산시장과같은가격으로 집에서손질된수산물을주문할수있다는것을내세워성공한경우 이외에도여성의류 패션잡화 안경및선글라스전문쇼핑몰과 의약품및의료소모품을취급하는전문쇼핑몰 반려동물전문 쇼핑몰 소셜커머스사이트등이등장하기시작

71 Global Market Report 쿠웨이트온라인유통망소비자분석 인터넷이용자중 이상이인터넷쇼핑경험 인터넷이용자수는 년기준 만명에달하며 그중 인 만명이인터넷쇼핑을이용하는것으로나타남 모바일을이용한인터넷쇼핑강세 쿠웨이트의스마트폰보급률은약 로온라인쇼핑몰이용자의 가스마트폰으로온라인쇼핑을이용중 인터넷유통망의매출 상품 인터넷유통망을통해가장많이팔리는상품중 비행기티켓이 로 가장높은비율을차지하였으며 청구서납부 향수등이그뒤를이음 연령대에따른온라인유통망이용률 인터넷쇼핑이용률이가장높은연령대는 세로전체이용자의 를차지하며 세이상의이용률은 세는 차지

72 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 쿠웨이트연령별온라인유통망이용률 이용률 (%) ~25 세 26~35 세 36~40 세 41~50 세 51 세이상 월소득별온라인유통망이용률 월평균 달러이상의소득을올리는사람의온라인유통망 이용률이전체의 정도를차지 쿠웨이트소득별온라인유통망이용률 0 $266 미만 $266~532 $533~1065 $1066~2665 $2666 이상 이용률 (%)

73 Global Market Report 온라인쇼핑에대한높은만족도 마스터카드의 년온라인쇼핑이용실태보고서에따르면 쿠웨이트인의온라인쇼핑몰이용자의 이상이만족한다고응답 보고서는쿠웨이트인들이편리하고장소에구애받지않고카드로 결제가능하다는점을인식하며온라인쇼핑이급증하였다고설명 설문자의 는온라인결제보안신뢰 는결제수단의 편리성때문에온라인쇼핑을이용하는것으로나타남 무료배달 년간품질보장 무료반품과같은서비스가온라인쇼핑 만족도를높이는주요 또한쿠웨이트카드결제회사인 에대한신뢰도가높아 온라인유통망에서안전하게카드결제가능하다는점때문에 온라인쇼핑이급증했다고분석 주요정책및규제 중소기업에대한활발한정부의투자 쿠웨이트산업은행 은중소기업을지원하기 위해사업을시작하고자하는자국민에게투자지원프로그램을운영 쿠웨이트청년부또한젊은이들의스타트업창업을지원하고있어해당 프로그램들을통해젊은쿠웨이트사업가들의온라인창업이늘고있음 전자거래관한법률제정 쿠웨이트정부는전자상거래의신뢰성을높이기위하여전자거래에 관한법률 을제정및시행하고있음 해당법안은전자거래가일반서면거래와같은방식으로운영해야 하며 전자서명은서면거래의서명과같기때문에전자거래도 법적효력을지닌다고명시하고있음 전자거래에서제외되는항목은유언장 부동산소유증서 어음 등법에기반한공문서

74 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 온라인상지적재산권관련법률제정예상 쿠웨이트청년부장관은 년 월경지적재산권과관련된 법률이국회를통과할것이라고언급 지적재산권법률은온라인상거래환경개선을위한법률로온라인 광고와마케팅에사용되는컨텐츠의저작권을보호하기위한목적 나 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체및벤더업체

75 Global Market Report

76 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 전자제품수입은전체수입의 차지 쿠웨이트온라인유통망이취급하는품목중전자제품의수입은 전체의 를차지하며 채소류수입비중은 차지 스마트폰수입을포함한통신기기수입은 수준 의류및액세서리의수입은 로나타남 쿠웨이트 온라인 오프라인유통망수입구분어려워 쿠웨이트는제조업이발달되지않은국가로소비재시장은전적으로 수입에의존하고있음 오프라인에유통되는대부분의소비재가대규모유통기업의사이트를 통해온라인유통망에공급되고있음 유통에이전트 벤더 는대규모유통업체와온라인유통망에제품을함께 납품하기때문에온라인유통망취급품목을따로구분하기어려움 경쟁국진출현황 주요수입국 쿠웨이트의주요수입국은중국 미국 일본 독일 등이며 한국은약 의수입점유율을보임 통계상으로는나타나지않으나 쿠웨이트내 온라인유통망 이용비율이매우높아아랍에미리트온라인유통망기업의쿠웨이트 점유율은매우높을것으로분석

77 Global Market Report 수입국별취급품목 온라인유통망을통해수입되는제품들은전자제품과의류 향수 시계등패션액세서리가대부분을차지 중국으로부터는전자제품및소비재 의류를주로수입 미국과이탈리아는화장품 전자제품 썬글라스 주방도구 유아용품 등을주로수출하고있음 라 수출유망품목 온라인유통망별상위 개카테고리별품목 자료원

78 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목

79 Global Market Report 마 유통망납품성공사례 외국기업유통망납품성공사례 사례 사례 우리기업유통망납품성공사례 사례 스킨푸드

80 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 바 온라인유통망진출유형 직접진출방법 쿠웨이트상공부 등록을통한진출 쿠웨이트상공회의소에회사로등록되어있고 소재지가분명한기업은 쿠웨이트상공부 등록을통하여온라인유통망을개설하는것이 가능하나아직까지쿠웨이트유통망에직접적으로진출한해외기업은없음 쿠웨이트투자진흥청 을통하여쿠웨이트법인설립가능 한국기업이쿠웨이트에직접투자하여회사설립을희망한다면 쿠 웨이트투자진흥청 를통해진행해야함 간접진출방법 벤더등록을통한진출 벤더자격요건 쿠웨이트현지업체에벤더등록자격요건은따로필요하지않음 벤더등록관련참고사항 대형유통기업이온 오프라인유통망을같이운영하고있는경우가많기 때문에온라인유통망에납품을희망할경우오프라인유통기업에수출 하는것이선행되어야함 이외에도쿠웨이트유통기업과에이전트계약을체결하면 현지 에이전트가한국제품을온라인유통망에납품하게됨

81 Global Market Report 등의온라인유통망은벤더등록을희망하는 유통기업을위해직접벤더로등록할수있는페이지를운영하고있음 직접벤더로등록할경우 시간내배달서비스를제공해야하기 때문에쿠웨이트내물류시스템을구비하고있지않은한국소 뮤고기업이진출하기에는현실적으로어려운상황 벤더에수출 납품 하는방법 가격 품질조건 쿠웨이트바이어가요구하는인증서구비 가전제품을수출하고자하는한국업체는반드시 또는 인증서를 제출해야함 화장품의경우에는 등의인증서가필수 해당인증서가구비되지않을경우 쿠웨이트통관및유통이불가 통관불가제품에관한숙지가필요 쿠웨이트는이슬람국가로서돈육및돼지추출물함유제품 주 류등은수입을엄격하게제한하고있음 한국에서는의약품및화장품에들어가는소량의알코올성분은 로표기가가능하나 쿠웨이트에서는미량의알코올이라도제 품에함유되어있을경우정확한수치를표기해야함 바이어가주문하는최소주문수량에유연하게대응 의구매담당자는한국기업은반드시최소주문수량에유연 하게대응해야함을언급

82 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 쿠웨이트는인구 백만의작은시장으로 처음바이어가주문할경우 한국기업이요구하는최소주문수량에미치지못하는경우가대다수 처음주문물량은적으나재주문할경우 주문물량이점차증가하는 것이쿠웨이트바이어의특징으로한국기업은바이어의주문수량에 대하여유연하게대응하는것이요구됨 반송및 조건 품질보증기간필수 쿠웨이트소비자는전자제품을구매할경우 보증기간을가장중요한 요소로여기기때문에쿠웨이트벤더는한국기업에게충분한 보증기간을요구하는경우가많음

83 Global Market Report 사 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 직접진출보다는 맞춤형유통망발굴중요 한국소비재는대형유통망보다는 온라인소규모유통망을통해판매됨 현지에진출한한국화장품 사의사례로비춰본다면 대형에이전 트를통해오프라인매장오픈및온라인유통망공급을동시에 진행하는진출방안모색가능

84 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 중소기업의경우쿠웨이트중소규모의벤더를통해대형유통 체인과온라인유통망에공급하는것이필요 몇몇온라인유통망은소규모기업도벤더로직접등록할수있 도록웹사이트를운영하고있으므로 가격경쟁력이뛰어난제품 을생산하는기업은직접벤더로등록하는것도하나의방법 주문물량에대한유연한대응필수 쿠웨이트에이전트 벤더 는대부분은초기에대규모주문보다는 소량으로제품을주문하는성향이강함 제품의재구매가이어질시주문물량이빠르게증가하기때문에 최소주문량에탄력적으로대응하는자세필요 인증서구비및정부기관등록필수 쿠웨이트에가전제품또는전자기기를수출하고자하는한국기업은 인증 등수출에필요한인증서류를필수로 제출해야하기때문에철저한사전준비필요 화장품및식품의경우쿠웨이트보건부의등록과정을마쳐야 쿠웨이트에유통가능하므로 쿠웨이트에이전트와의등록과정에 관한사전협의가필요

85 Global Market Report 오만 (Oman) 가 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 시장현황 시장조사기관인 에따르면 년오만 전자상거래는전체소매판매중 내외로현재까지오만온라인상거래시장은초기형성단계 시장전망 시장조사기관인 에의하면오만은 년까지 전체 국가전자상거래시장의약 억 천만달러 의 시장점유율을차지할전망 또한 전자상거래시장규모는 년까지약 성장하여 억달러에이를것이라고예상

86 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 소비자분석 에따르면 년기준오만전체인구약 만명중 가모바일쇼핑을이용하는것으로파악됨 또한 등외국계회사운영전자상거래웹사이트가오만 전체전자상거래시장의약 의점유율을차지하고있다고분석 남성에비해여성이전자상거래를통해물건을구입하는선호도가 높은것으로파악됨 한편 에의하면 년기준오만의 세 세소비자층이전자상거래이용주고객층이며 항공권및호텔 전자기기 가전제품 의류등이온라인전자상거래를통해주로 이루어진다고분석 주요정책및규제 오만정부기관인 는 년 부터미국상공부와함께오만전자상거래법안관련공동연구실시 년오만은 법을처음으로시행하였고동법에 의거하여전자상거래를실시하는법적근거마련

87 Global Market Report 나 현지주요유통및벤더기업 주요유통기업

88 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

89 Global Market Report

90 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주요벤더기업

91 Global Market Report

92 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 오만온라인유통망별수입규모는연간 만달러에서 만달러까지편차가큰것으로조사 단 온오프시장에서거래되는소비재는대부분수입에의존하고있고 와같이온오프라인을모두운영중인경우도있어정확한온라인유통망의수입시장규모파악은쉽지않음 경쟁국진출현황 주요수입국 인도 중국 일본등다양한국가에서수입된제품이판매되고있음 내지점또는거래선을가지고있는오만기업의경우소량주문시 를통한수입 수입국별취급품목 프랑스 이탈리아 화장품 의류등 중국 단순소비재 가전제품 일본 가전제품 제품 미국 제품

93 Global Market Report 라 수출유망품목 유통망별상위 개카테고리별품목리스트

94 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목

95 Global Market Report 마 유통망납품성공사례 외국기업유통망납품성공사례 바 온라인유통망진출유형 직접진출방법 오만에서온라인상거래를위한웹사이트를개설하기위해서는 오만상공부 와상공회의소 에회사등록필요 등록시온라인상거래를상업활동으로명시하여야하며 거래될 제품과 서비스에대한설명도포함되어야함 단계별설립절차 단계 오만내에서영업활동을위해유한책임회사 등법인설립 오만상공부 웹사이트 단계 웹사이트개설을위해오만내웹사이트등록회사 를통해도메인등록

96 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 단계 법인설립및기업등록이후수입라이선스발행 단계 온라인결제를위한 시스템구축 간접진출방법 벤더등록을통한진출 벤더자격요건 오만현지기업에온라인상거래를위한벤더등록을하기위해 별도의자격요건은요구되지않음 벤더등록절차 오만현지기업과수출계약또는에이전트계약을통하여오만내 온라인유통기업에납품가능 온라인거래의특성상빠른배송은필수로 현지물량확보및보 관 관리를수행할수있는오만기업을통하여온라인유통망을 공략하는것이바람직

97 Global Market Report 벤더에수출 납품 하는방법 가격 품질조건 오만관련기업담당자인터뷰결과 온라인거래의장점인빠른 배송을위하여 제품생산및납기에대한신용도를가장중요한 조건으로제시 제품보증기간 타국가수출경험 각종해외인증여부도중요요소 화장품 식품등의경우오만수출시관련허가를위한시일이 상당히소요되며 등인근국가수출경험이있을시이를 제시하는것도바람직 직접수출외에 거래선을통한오만우회진출도고려필요 오만내수시장규모는다른중동국가에비해상대적으로적은 만명수준으로소비재의경우소량거래가대부분 운송조건 일반적으로 또는 개설이일반적 반송및 조건 우리기업이오만현지에 사무실을직접운영하지않을경우 오만수입업체또는에이전트계약기업에제품보증기간내제품 하자에대한적극적인지원필요

98 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 사 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 오만온라인유통망기업에납품중인오만현지기업을통한 간접적진출을통해온오프유통망동시공략 를통해수입하는오만기업도많은편으로 회사를 통한간접진출도고려필요 내수시장이 만명규모로소량주문에대한대응필요및 관련인증서보유바람직 저유가지속에따른소비심리축소로인한거래량감소가능 수입절차및기간단축을위하여 관련해외인증보유권장

99 Global Market Report 터키 (Turkey) 가 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 터키정보산업협회 에따르면 년터키의온라인유통시장 규모는전년대비 증가한 억리라 억달러 수준 온라인쇼핑에대한소비자들의인식확산 온라인유통망에대한 기업들의투자증가가온라인유통시장성장에주요요인

100 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 지난해발생한쿠데타및대외경제요인악화로터키리라화환율이 지속적으로하락하고있어오프라인상점운영비감소를위해많은 기업들이온라인상거래투자를늘리는중 특히 년 월발생한쿠데타와 도심테러등치안문제 증가로인한오프라인거래량감소로기업들의온라인유통시장 투자는더욱늘어날전망

101 Global Market Report 온라인유통시장에서가장활발하게구매되는제품은가전제품과의류및패션잡화로 년거래규모는약 억리라 억달러 년코톤 년 의온라인 사이트판매시작과의류및패션잡화전문온라인몰헵시부라다 의론칭이거래규모성장에주요원인으로분석 가전제품기업 소매업자들의 활발한전자상거래진출이 년도가전제품온라인상거래규모 증가를주도할전망 가장보편화된온라인상거래결제시스템은신용카드 보안결제기술 지불방식등의신용카드보안결제 시스템도입은터키의온라인상거래시장의성장을이끈중요한 요인중하나 스마트폰보급증가에따른모바일쇼핑의증가 년모바일인터넷사용자수는전년대비 증가해총 만명에달함 년 월부터 세대통신망 서비스가도입되어모바일인터넷 사용자수는급격하게증가할전망 옴니채널 소매업분야의선두기업들의투자확대 또한모바일인터넷영업환경에큰도움을주고있음 인치이상대화면스마트폰에대한선호도증가도모바일쇼핑 시장성장에긍정적인영향을미칠것으로분석 데일리딜 누마라온비르 은 년 월 일을럭키데이로컨셉화해 시간만에 만개제품 만리라 만달러 의매출을기록

102 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 실시간배송시스템도입 터키온라인상거래시장에서익일배송과당일배송서비스는매우중요한경쟁요소중하나 업계선두기업들은특정상품에대해당일배송을보장하며고객을유치하기위해노력 당일배송서비스는아직이스탄불과같은대도시에서만가능하지만점차당일배송가능도시범위는늘어날것으로전망 주요정책및규제 온라인유통망시장에관한법률 전자상거래법 이 년 월에제정되어 년 월부터시행 서비스제공자는자신의신원정보제공해야하는의무 프로모션의특징및참여조건등제반조건에관한충분한정보를제공해야하는의무도규정 또한 동법률에의거 온라인서비스제공자가상업용메시지를보내고자할때는먼저수신자의동의를받아야하며 수신자의동의범위를벗어나는내용의메시지는위법으로간주 개인정보보호정책또한온라인유통망시장에관한중요한규정으로간주되고있음 터키정부는개인정보보호에관한헌법제 조 항에따라개인정보에관한규정을강화하고있는추세 온라인서비스제공자는거래를통해얻은개인정보의보호및보존에대한책임을갖고있기때문에관련시장진출시해당규정에대한주의가필요 터키온라인유통망시장에진출하고자하는기업은현재시행중인전자상거래법및개인정보보호규정에관한정책들을면밀히살펴불이익을당하는일이없도록해야함

103 Global Market Report 나 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체 주요벤더업체

104 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 다 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 수입비중 온라인유통기업들은서로경쟁관계에있는관계로취급품목의 수입비중을대외적으로공개하고있지않지만 절반을넘는품 목들을해외에서수입되어배송하고있는것으로파악 주요수입품목 의류 잡화 위생용품 화장품 신변관리용품 핸드폰 전자제품 의료용품 스포츠용품 완구류등온라인판매대부분의품목이수입품목 경쟁국진출현황 터키온라인유통기업의주요수입국은중국과이탈리아 터키내주요유통망중하나인 에따르면중국은핸드폰 케이스 핸드백및액세서리를 이탈리아는신발을주로수출 한국은핸드드라이기 우산덮개 모기컨트롤장비등을수출하는중

105 Global Market Report 라 수출유망품목 유통망별상위 개카테고리별품목리스트 의담당자인터뷰에따르면핸드폰 가전제품 액세서리 의류및신발 미용용품등의제품이해당유통사의주요 수입품목

106 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 터키소비재수출유망품목 위생용품 문구류 식기도구 전자의료기기등이수출유망품목으 로분석 위생에대한인식증가로유아용기저귀를비롯한다양한위생용품수요증가 중국산문구류에대한관세부과로한국산문구류에대한수요증가예상 지속적인인구증가에따른식기도구

107 Global Market Report 마 유통망납품성공사례 외국기업유통망납품성공사례 우리기업유통망납품성공사례

108 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 바 온라인유통망진출유형 직접진출방법 온라인유통망법인설립 온라인유통망이직접터키로진출하기위해서는터키내에회사를 설립하는것이가장일반적 주식회사 유한회사등법인형태의외국인투자기업을설립하는 경우온라인유통망진출에어떤제한및규정도없으며 외국 인의 지분보유가능 비법인형태로설립하는경우 지점은독립된법인이아니라모기업과동일한목적으로설립되며 지점의이윤을본국으로송환이자유롭게가능 연락사무소설립의경우상업적활동을수행할수없으므로온라인 유통망진출에있어서는큰의미가없음 간접진출방법 벤더등록을통한진출 벤더자격요건 터키에벤더로진출하고자하는경우 정식으로회사를설립하여 영수증발급이가능하다면벤더로등록할수있음 터키 대온라인유통망인 의 요구하는벤더자격요건은서로조금씩상이

109 Global Market Report 의경우별다른자격조건없이회사관련증빙자료를 제출한이후판매가가능 의경우 가판매희망제품의시장성을 검토한후벤더등록승인여부결정 의경우제품의카테고리별로담당자가따로있으며 제품 검토후벤더희망기업사무실실사를거쳐계약체결여부결정 벤더등록절차 벤더에수출 납품 하는방법 가격 품질조건 온라인유통시장에서가장중요한요소중하나는가격경쟁력 수입자가판매가능한가격으로 가격을제시할필요가있음

110 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 한국산은원산지를반드시표기필요 유명브랜드제품을제외하고는중국산제품이많이팔리고있어 한국산제품의경우원산지를반드시표기해판매하는것이유리 운송조건 대부분해상운송조건 항공운송의경우높은운송료와운송료로인한추가세금으로인해 선호되지않으며주로해운운송으로진행 의경우이스탄불까지 일의운송기간이소요되며통관기간 은 일정도소요 수입규제중인일부품목은항공운송필요 일부품목은수입규제가적용되어터키내특정세관에서만통 관이가능하므로수출입절차를진행하기전에수입규제를확인해야함 예로써섬유제품의경우 회 이상이되면수입절차가까 다로워지며 해상운송으로는특정세관만이용하여야해서주로 항공운송으로진행됨 반송및 조건 제품구매이후단순변심으로도 일이내에반품가능 제품을개봉한이후에도반송을하는경우가많으며 오픈마켓에서 이를보상해주거나중재해주지는않음 제품파손이나불량인경우 보다는동일제품으로의교환이다수

111 Global Market Report 사 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 한국산화장품인지도증가에따른화장품시장공략 최근터키에서는한국화장품에대한인식이좋아지고있으며 터 키 번가에서는모공관리 피지 블랙헤드제거등의효과가뛰 어나다는평가를받고있는 판매량이급증 오프라인브랜드홍보가우선적으로수행되어야하며 판매를할 수있는에이전트발굴도필요

112 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 터키시장의중장기적수요를겨냥 출산율이낮아지면서자녀에대한관심이집중되면서유아용화장품에대한관심이늘어나고있는추세 저자극 식물성유아용화장품에대한관심이높아지고있으나터키내에는유아전용화장품을취급하는곳이많지않아시장진입가능성이높음 남성용액세서리 여성용의류잡화등공략 터키남성들은오프라인매장을방문하여제품을고를때직원들을불편해하는성향이있어지갑 신발 티셔츠등남성용액세서리에대한온라인구매가늘어나고있는추세 섬유제조가발달해있기는하나품질은한국산제품이월등히뛰어나기때문에스타킹 레깅스등의한국잡화제품에관심이많음 참고 플랫폼한국관물품시범판매사업참가안내 목적 현지최대온라인플랫폼 활용국내소비재기업의터키진출지원 주관 수행 이스탄불무역관 현지벤더 사업규모 국내소비재기업 개사 개품목판매 취급품목 온라인판매가가능한소비재품목전부 사업내용 국내소비재기업이제공한샘플 무상 의 한국관판매및홍보를통한현지시장성테스트 시장성양호판정의경우 한국관정식물품판매계약 지사화사업등을통한사후성과창출지원 사업범위 터키어제품소개자료제작 상세페이지 동영상자막처리 한국관입점시범판매 온라인배너 유료광고 오프라인홍보부스운영 잠재바이어발굴등 지원사업과연계한사후관리 참가문의 김형식사장

113 Global Market Report 이집트 (Egypt) 가. 시장개요및특징 온라인유통망시장현황 규모 년이집트온라인유통시장규모는 억이집트파운드 로전년대비 증가 만이상의인구로중동지역최대단일내수시장을보유하고 있으나 인터넷보급률은 정도로주변국대비낮은수준 인터넷가입연간성장률은 로빠르게증가하고있으나 금융시스템과 결제절차의후진성으로온라인유통시장은크게발달하지못한상황 전자상거래시결제수단의 이상이현금지불 글로벌유통기업은신용카드만수용하며 현금지불은현지유통기업만가능

114 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 일부국민이온라인쇼핑몰을이용하기는하지만 이집트소비자 특성상오프라인으로물건을직접보고구매하는방식을선호 온라인쇼핑몰이용자의 가 세이하로도시에거주하는젊은층 온라인쇼핑은주로현금결제를선호하며신용카드는항공권 호텔 예약 여행상품구매등에주로쓰임 전망 아랍국가중최대인구를보유하고있을뿐만아니라인구의 이상이청년층으로구성되어있어향후소득증가시온라인 유통망시장의성장가능성다대

115 Global Market Report 나. 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체

116 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

117 Global Market Report 주요벤더업체 Philips Tamer Abu El-Ghar 다. 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 지속적인경제악화로 년상반기전자기기수입은 억달러로 전년동기대비 감소 전자제품은전체수입규모의감소에도불구하고온라인쇼핑몰에서 가장잘팔리는제품중하나로 약 억달러의판매액기록 년의류및잡화제품은온라인쇼핑몰에서약 만달러의 판매액기록

118 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 경쟁국진출현황 주요수입국 - 주요온라인유통회사들은판매상품들을직접수입하지않고, 삼성, 필립스같은글로벌기업이나벤더들로부터제품을공급받아판매 - Jumia의마케팅부장의인터뷰에따르면, Jumia는직접제품을수입하지않고아래의브랜드로부터제품을공급받는다고언급

119 Global Market Report 벤더 수입처 별취급품목

120 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 라. 수출유망품목 유통망별상위 개카테고리별품목리스트 주재국소비재수출유망품목

121 Global Market Report 마. 유통망성공사례 외국기업유통망성공사례 사례 Souq.com 사례 Jumia

122 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 바. 온라인유통망진출유형 직접진출방법 외국계온라인유통기업의직접진출사례 와같은외국계온라인유통기업은이집트파트너나 합작회사없이단독으로진출 회사등록절차

123 Global Market Report 온라인유통기업에벤더로등록하는방법 벤더자격요건 과 는벤더등록에대한특별한조건을부과하지 않아쉽게등록이가능 제품안정성보증기준보유가 에서제품을판매할때 가장중요한기준 의경우제품등록시지적재산권위반 모조품과재공 급품판매시판매를즉시중지함

124 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 벤더등록절차 사. 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 이집트는현재인터넷보급률이낮아온라인유통망시장이활성화되지는않았지만 향후시장활성화를대비한지속적인모니터링필요

125 Global Market Report 이스라엘 (Israel) 가 시장개요및특징 온라인유통시장규모및현황 년이스라엘온라인시장규모는 억달러수준이며 연평균 수준으로빠르게성장하는추세 온라인유통시장은전체유통시장의약 를차지하고있음 현재와같은성장세가유지된다면 년이스라엘온라인유통시장 규모는 억달러수준으로성장할전망이며 전체유통시장의 를차지할전망 온라인시장인프라발달및저렴한가격으로온라인구매선호도증가 이스라엘은중동내에서 산업이가장발달된국가중하나로온 라인상거래인프라가잘구축된상황 특히 오프라인보다 가량저렴하게구입할수있다는장점 때문에온라인구매는지속적으로증가하는추세

126 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 온라인을통한식료품구매규모는 억달러수준 식료품온라인유통은 년대부터있었으나 년이스라엘최대식료품기업인 의온라인유통망구축과활성화를 기전으로빠르게증가하는추세 온라인식료품유통은 이점유율 로 위를차지하고있으며 그뒤로 등이 미만의점유율을차지 등해외온라인유통망을통한구매가전체의온라인구매의 차지 온라인의류유통이 년부터활성화되기시작해해외구매의비율이현지구매보다 배정도높은 수준 화장품의경우에도해외구매가전체의절반이상을차지하고있지만 최근 등현지대형화장품유통기업의온라인 진출노력이가속화되는중 온라인구매연령층은 대 연령별주요구매품목다양 온라인소비주요연령층은 세이며 주요구매품목은의류 전자 가정용품등으로다양 세연령층의주요구매품목은의류및액세서리에집중 세연령층의주요구매품목은문화상품권 식료품 유아및아동용품 온라인무관세수입쿼터확대 고물가현상대책으로 년정부는온라인구매확대를위해무관세수입쿼터를 달러에서 달러로확대 달러미만온라인구매시관세및부가세 면세수입 달러 달러온라인구매시무관세수입이가능한반면부가세 와구매세 구매세적용품목일경우 적용 달러이상온라인구매시관세적용

127 Global Market Report 나 현지주요유통및벤더업체 주요유통업체

128 중동지역온라인유통시장현황및진출방안

129 Global Market Report

130 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주요납품유통망

131 Global Market Report 다 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 이스라엘의전체수입시장규모는 년평균 억달러수준 주요수입품목으로는전자제품 부품 원유 다이아몬드 기계 부품 자동차 등 한국주요수입품목은자동차 핸드폰 가전제품등임 이스라엘온라인유통시장의주요구매품목은식품이 억달러로 위를차지하고있으며 그뒤를이어전기전자 억달러 의류 억달러 화장품 천만달러 가구 천만달러순 온라인구매품목중해외온라인구매비중이높은품목으로는 의류 전기전자제품 화장품 의류의경우해외온라인구매비중이 화장품의경우 전기전자의경우 온라인유통망주요취급품목인전기전자 의류 화장품 가구 의수입규모는 년기준 억달러이며 전체수입의약 를차지하는것으로추정

132 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 경쟁국진출현황 이스라엘의주요수입대상국은중국이점유율 로 위 중국이외의주요수입국은미국 독일 벨기에 이탈리아 등으로선진국이대다수를차지 년이스라엘의 한국수입은평균 억달러로전체의 수준 온라인유통망주요취급품목의수입대상국은대부분중국 전기전자 주요수입대상국중국 수입시장점유율 의류 주요수입대상국중국 점유율 압도적 위 가구 주요수입대상국중국 점유율 차지 화장품 의주요수입대상국프랑스 시장점유율 온라인유통망 관계자인터뷰에의하면이스라엘온라인 유통망에서판매되는품목들은대부분브랜드인지도가높은대기업제품 삼성및엘지의대기업제품인휴대폰 가전제품 컴퓨터를포함한 전자제품은판매되나그외의한국산품목들은판매하지않고있음

133 Global Market Report 라 수출유망품목 유통망별상위 개카테고리별품목리스트 ➂ ➃ ➂ ➃

134 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 주재국소비재수출유망품목 ➂ ➃ ➂ ➃

135 Global Market Report 마 유통망납품성공사례 외국기업유통망납품진출성공사례 우리기업유통망납품성공사례 현지에서온라인으로유통되고있는국내기업 의 가전제품 휴대폰등은이스라엘현지법인을통해다양한유통 망에납품되고있음 대기업을제외하고서는중소기업의현지유통망납품또는국내 온라인유통망의진출성공사례파악된바없음

136 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 바 온라인유통망진출유형 직접진출방법 온라인유통망직접절차는법인설립절차와유사 외국계기업의이스라엘현지법인설립으로는자회사또는영업 법인이나지사설립으로두가지등록방법이존재 외국인직접투자시현지대표이사또는기업과합작필요 자회사로등록시외국기업이아닌이스라엘기업으로분류되고 모기업과는법적으로다른기업으로취급되며 지사로등록시 이스라엘기업이아닌외국계기업으로분류 년에진출한중국온라인유통망 도자회사로등록해 로현재활동중에있으며 미국의온라인유통망 또한자회사로등록해이스라엘기업으로활동중에있음 간접진출방법 이스라엘온라인유통망구조는벤더를통한진출이아닌에이전트를 통해진출하는형식 에이전트는제품을수입해자체물류창고에보관하고 온라인주문 발생시 시간내에제품을배송

137 Global Market Report 사 진출방안및유의사항 우리기업진출기회와위협요인 진출방안및유의사항 이스라엘개최되는소비재품목관련전시회적극활용 온라인유통망구매담당자들은대부분전시회를통해공급기업을 발굴하기때문에제품별유망전시회에참석하여시장동향을파악 및네크워킹구축필요 현지에이전트활용한시장진출 현지유명온라인유통망은제품을직접수입하기보다현지에이전트를 통해공급받기때문에유망에이전트발굴이무엇보다중요 제품별품질조건기준준수 전자제품의경우이스라엘표준원인증 화장품의경우보건부의허가필수 의류의경우품질에대한조건없음

138 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 III 시사점및우리기업진출전략 1 시사점 진출유망분야 중동지역 을겨냥온라인전문유통망입점을우선적고려 에본사를둔 은중동전체온라인구매자의 가이용 등 형온라인유통망은전체구매고객중 이상이이용하고있으나 온라인결제시스템인프라가구축된다면 비율이점차줄어들전망 현재까지는온라인쇼핑대금결제수단의대부분은 로 현금으로결제하는방법이일반적 온라인유통을겸하는오프라인유통기업공략필요 중동의대형오프라인유통망은대부분온라인유통을겸하고있어 별개의유통채널이라기보다는하나의공급채널이라는인식이널리퍼짐 온라인구매자의소비형태가 을보이기때문에 대부분의유통기업은온오프라인유통을병행

139 Global Market Report 우리기업진출전략및유의사항 유형별진출전략 직접진출방법 중동내일반적인회사설립절차와달리온라인유통망 직접진출에따른제도적제약은없음 다만 기진출유통기업과의경쟁 투자에따른위험성등을고려 하면중소 중견기업의유통망직접진출에는한계가있음 대기업의경우인터넷쇼핑몰직접진출이나 방송시간대 확보및홈쇼핑채널지분인수를통한진출방법도있음 유통망벤더등록을통한진출 제도적으로한국기업이유통망 벤더에직접등록이가능하나쉽지않은상황 온라인유통망은단지유통을가능케하는플랫폼 예 을 제공하고유통망자체가물류창고는보유치않은구조가대다수 상품의보관 배송 반송에대한 처리등은등록된벤더의의무로 규정되어있어현지에서선임된에이젠트가벤더등록필요

140 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 에이전트를통한수출 중소 중견기업의가장일반적인온라인 유통시장진출방법 한국내공급자는수입자 에이전트또는디스트리뷰터 에게제품을 수출하고 수입자는유통망벤더를통해물건을납품하는형태 유통망벤더가수입자 에이전트또는디스트리뷰터 와구별되는경우도 있으나대부분의경우에는벤더가수입자의역할을겸하고있음 우리기업의입장에서는수입자 에이전트또는디스트리뷰터 를온라인 유통망납품뿐만아니라오프라인유통납품을위한하나의공급채널로 활용할필요가있음 진출유망분야 가전제품 모바일등대기업브랜드인지도를바탕으로관련제품의온 라인유통망입점시도 휴대폰케이스 패션이어폰등기존제품에부가가치를더해제품의특 이성 을높여시장진출시도 특정문화에기반한마케팅보다는중동내다양한인종 이질적문화를 포용할수있응상품 예 김스낵 개발필요 기타유의사항 온라인이든오프라인유통망이든중동내상품이유통되기위해서는 수입자가요구하는 등국제인증취득이선행되어야함 중동내한류붐확산으로한국산화장품, 가공식품등이인기가 있으나수입통관에필요한할랄인증취득필요 중동내유명소비재국제전시회등에참가해한국산제품에대한 노출 로인지도향상 가전제품 화장품등한국산소비재제품은가격대비성능이우수한 편이지만인지도가떨어지기때문에적극적인마케팅활동필요

141 Global Market Report 년 발간자료목록 번호 제 목 번호부여일 트럼프시대의미국공공인프라시장 년 분기 수출선행지수 년주목해야할세계의주요정치통상일정 호주화장품시장현황과우리기업진출전략 트럼프취임식발표에따른주요국반응조사 년하반기 수입규제동향과 년전망 미트럼프 탈퇴서명에대한 가입국반응조사 미 일통상환경변화에따른한 일경제및수출여건분석 무산이베트남섬유산업에미치는영향및대응전략 년 분기 수출선행지수 미국이바라본한미 발효 주년효과및활용사례 번호 제 목 번호부여일 트럼프노믹스주요정책특징및대응방안 러시아극동지역개발현황과한국의협력방안 자료 번호 제 목 번호부여일 프랜차이즈해외진출사례집 해외진출성공사례집 잘나가는우리기업해외투자성공기 외국인투자옴부즈만연차보고서 해외진출종합핸드북 지사화우수사례집 서비스업해외진출성공사례집 만화로보는지재권생존기 이란진출종합가이드북 백서 미국 행정부출범에따른한국의투자유치대응전략

142 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 설명회자료 번호 제 목 번호부여일 세계시장진출전략설명회 시장진출확대설명회 이란 투자진출세미나 쿠바 투자진출세미나 매칭페어 제 차한류콘텐츠간접광고 활용상담회 해외수주협의회제차수요포럼 유엔조달플라자 아세안시장진출설명회 보건의료프로젝트설명회 글로벌공공조달의료기기시장진출설명회 케냐 투자진출세미나 국제통상환경변화에따른멕시코진출전략세미나 러시아 투자진출세미나 자료 번호 제 목 번호부여일 년대중수출평가와 년전망 차이나비즈니스트렌드 미중통상관계전망과시사점 번호 제 목 번호부여일 미국의 수단경제제재해제및향후전망 미국의국경조정세도입동향과우리경제 산업에미치는영향

143 작성자 중동지역본부 두바이무역관 도하무역관 리야드무역관 쿠웨이트무역관 무스카트무역관 이스탄불무역관 카이로무역관 텔아비브무역관 시장조사팀 이광일안령신재현이성길송세현이영희권오륭김지혜조경진윤수한 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 김재홍 KOTRA 2017년 3월 (06792) 서울시서초구헌릉로 13 02) ( 대표 ) 시장조사팀 ( ) ISBN : (93320) Copyright c 2017 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.