Microsoft Word - [대한상의] 베트남 비즈니스 정보 (2월 1째주)

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화선 섭
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1 ~02.03 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 LS 전선아시아, 베트남정부주도전력ㆍ통신업그레이드수혜-흥국증권 SK 텔레콤, 베트남 2 위통신사 모비폰 에 LTE 기술전수 갑을메탈, 베트남전선회사인수 동아시아시장진출발판마련 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 미국 TPP 탈퇴에베트남외교부성명,' 경제체제쇄신견지 ' 중국기업들이목재사재기로가격급등베트남제재업계타격 인스턴트커피공장에 2800만달러투자 베트남기업동향 베트남최대가스개발프로젝트시작한다 페트로리멕스, 친환경가솔린 'A95-III' 와 'A95-IV' 출시 떤썬녓공항확장계획, 투자액최소방안선정 베트남세계제2위의신발수출국, 연간 10억켤레이상 국유 VNPT 와모비폰주식매각, 35~50% 방출정부결정 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 한국인, 내달부터베트남방문때전자비자발급가능 2017 년베트남주가지수최근 10 년만에최고치인 745 전망, 국유주식매각은 70 억달러규모 베트남현금사용비율 6 년간 2% 포인트하락, 은행계좌개설증가등배경 베트남소매시장급성장 ' 한류편승 ' 짝퉁파는중국계매장성업 카지노산업육성나선베트남 논란끝에내국인출입허용 베트남재무부채무상환압력경감차원에기간이긴국채로전환 베트남수요증가로중고차시장활황, 온라인거래도활성화 2

3 미국의 TPP 탈퇴, 베트남에는국제경제에의참가기회 베트남출산휴가 26 주, 동남아시아최장 2016 년 4 분기공단입주율, 하노이상승, 호치민저하 베트남 2016 년무역수지는 25.2 억 USD 흑자 12 월은 4.9 억 USD 적자 베트남관광업을다른산업을견인하는주요산업으로육성, 공산당정치국결의 2016 년베트남무역흑자 23 억달러 ' 세계에서가장역동적인도시 ', 호치민과하노이가톱 10 진입 베트남금융권, 2016 아시아우수금융기관에대거포함 선박안전관리시스템점검비용안내 방사성관련물질, 생산허가심사비용 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 LS 전선아시아, 베트남정부주도전력ㆍ통신업그레이드수혜 - 흥국증권 o 흥국증권은 31 일 LS 전선아시아에대해베트남전력및통신인프라업그레이드의수혜주가될것으로기대했다. 투자의견은 없음 (Not rated) o 김태성흥국증권연구원은 LS 전선아시아는지난해하반기베트남전력청과 500 만달러 ( 약 58 억원 ) 규모의 220kV 급초고압케이블공급계약을체결했다 며 현재 2차수주 (500 만달러예상 ) 입찰을준비중에있다 고분석함 o 베트남전력청은 ADB(Asian Development Bank) 로부터총 2 억8000 만달러 ( 약 3200 억원 ) 를지원받아하노이와호치민시의전력망을개선시킬예정임 o 지난 2014 년호치민에서트럭이전신주와충돌하여도시절반이정전되는사태가벌어졌고, 베트남정부는전력공급의안정화및전력보안강화를위해전력망개선작업을시작함 o 김연구원은 LS 전선아시아는베트남에서향후발전소증설에따른송배전수요증가, 지중화작업으로인한지중화케이블로의수요전환을중심으로성장할것 이라며 특히, HV 선은 LS 전선아시아가현지에서독점으로생산하는아이템 이라고말함 o 김연구원은또 베트남의 4G 도입으로기존구리선중심의통신망은광통신망으로변화될것 이라며 LS 전선아시아의광통신선수요는점차증가할가능성이높다 고전망함 o 이에따르면베트남은정보통신부가작년 10 월 4G 라이선스를발급하였으며현재비에텔 (Viettel) 등의업체가 4G 네트워크테스트를실시중임 o 아울러그는 LS 전선아시아는랜선도생산중인데주요수출국인미국에서인프라투자등으로랜선교체수요가증가할가능성이높다. 전반적으로통신선의성장성또한긍정적일것 이라며올해매출액과영업이익을각각 3937 억원, 237 억원으로전망함 * 출처 : Etoday.co.kr, SK 텔레콤, 베트남 2 위통신사 모비폰 에 LTE 기술전수 4

5 o SK 텔레콤은베트남 2위이동통신사업자인모비폰과 LTE 전국망구축컨설팅 을제공하는계약을체결했다고 24 일밝힘 o SK 텔레콤은모비폰에 2020 년까지 LTE 망진화전략수립및네트워크설계ㆍ구축컨설팅 SK 텔레콤독자네트워크시뮬레이션기술 ( 셀플랜, CellPLAN ) 전수 5G, 부가서비스, IoT 네트워크및솔루션분야협력을추진할계획임 o 이번컨설팅을토대로모비폰은올해부터본격적으로 LTE 네트워크를구축하고서비스를상용화할예정임 o 모비폰 LTE 네트워크컨설팅경쟁입찰에는아시아와유럽의이통사및전문컨설팅회사가참여한가운데 SK 텔레콤이최종선정됨 o SK 텔레콤은 2012 년부터중국 인도네시아 태국등 8개국 10 여개사업자를대상으로 LTE 컨설팅사업을수행한바있다. 또 SK 텔레콤은지난해부터베트남정보통신부의 IoT 공공안전통신망분야자문을맡아베트남통신산업발전에도기여하고있음 o 심상수 SK 텔레콤인프라 Biz 추진본부장은 네트워크기술력컨설팅은해외통신사와협력관계형성, 다양한환경하의네트워크노하우축적등당사경쟁력확보에도도움이된다 며, 5G 네트워크관련다양한파트너와의협력, 컨설팅도확대해나갈것 이라고말함 * 출처 : Etoday.co.kr, 갑을메탈, 베트남전선회사인수 동아시아시장진출발판마련 o 자동차용전장부품및전선소재제조전문회사인갑을메탈이베트남전선회사를인수하며베트남시장에진출함 o 갑을메탈은베트남소재전선회사 SH-VINA CABLE 인수에관한본계약을체결하며베트남시장공략에박차를가할예정이라고 23 일밝힘 o 갑을메탈주도의갑을상사그룹컨소시엄은이번인수대상인 SH-VINA 의지분을 100% 인수한다. 갑을상사그룹의우수한관리인력을투입해안정된회사로키워향후갑을상사그룹의아시아진출을본격적으로추진한다는목표임 o 갑을메탈은이번베트남진출을통해사업확대및현지생산으로효율성을극대화할계획임. 이미진출해있는국내기업과외국기업및고품질제품을선호하는베트남기업등을주요고객으로집중공략해우수한품질의제품을공급할예정임 5

6 o ' 포스트차이나 ' 로불리며한국기업의대표적인투자처로떠오르고있는베트남은 2015 년 6.68% 경제성장률에이어지난해도 6.21% 의경제성장을기록하며빠른경제성장을나타내고있음 o 2011 년에서 2015 년까지에너지소비량은연간평균 11% 씩증가해공업화와도시화가빠르게진행되고있다. 베트남통계청은전력소비량이 2015 년 169.8TWh 에서 2030 년 615.2TWh 까지증대될것으로전망한바있음 o 이에맞춰베트남정부는 2025 년까지전력사업에만총 600 억달러규모의발전플랜트사업을추진할예정이다. 갑을메탈은이같은베트남정부의전력사업화가수혜로이어지길기대하며향후높은성장을예상하고있음 o 한편, 자동차부품을취급하는갑을메탈전장사업부도인도시장공략을위한 M&A 대상기업을물색중이며, 지난해이란테헤란에서열린 ' 한국우수상품전시회 ' 참가후이란현지지사설립등을통해적극적으로해외진출을계획하고있음 o 갑을메탈관계자는 " 이번 M&A 를통한베트남시장진출을계기로그동안계획해온동아시아진출을본격화할수있게됐다 " 며 " 이번계약을통해갑을상사그룹내계열사들과의시너지효과도기대하며앞으로현지에서전력분야뿐아니라 IT 등다양한분야로의해외진출도구상중 " 이라고말함 * 출처 : Etoday.co.kr, 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 미국 TPP 탈퇴에베트남외교부성명,' 경제체제쇄신견지 ' o 도널드트럼프미국대통령이 23 일에환태평양경제동반자협정 (TPP) 이탈에관한대통령령에서명한뒤베트남외무부대변인은 24 일 TPP 의유무에상관없이베트남은경제체제쇄신및국제경제로의이행을강화할방침을견지하여나가겠다고밝힘 o 대변인은 "TPP 회원 12 개국은그동안 6년간협상을거듭하면서체결에이르렀다. TPP 가발효되면각가맹국에있어서유익한역내안정, 번영으로이어질것 " 이라고인식하며 "TPP 를포함한자유무역협정 (FTA) 의실행을위한준비과정에서제도개혁을 6

7 추진하여시장메커니즘을추진할필요성에이는나라의지속적성장으로이어지기때문에앞으로도각 FTA 에위한준비를해나갈것이다 " 라고말함 o 베트남은 TPP 가발효된경우에가장많은혜택을받는국가로보인다. 한편베트남은최근일본-베트남경제연계협정 (VJEPA) 베트남 한국자유무역협정 (VKFTA) 베트남 유럽연합 (EU) 자유무역협정 (EVFTA) 등중요한무역상대국과많은 FTA 을체결하고국제경제로의이행을강화하고있음 o VJEPA, VKFTA 는 2009 년 10 월, 2015 년 12 월에발효되어있으며, EVFTA 도 2018 년에발효가될전망임 * 출처 : Vinahanin.com, 중국기업들이목재사재기로가격급등베트남제재업계타격 o 중국기업의사재기에의한베트남의목재가품귀현상으로가격이폭등, 국내의제재업자들을압박하고있음 o 사진上 = 공장에서출하를기다리는고무나무의가공자재 (Photo:goviet.org.vn) 임. 빈증성가구협회회장에따르면중부와남부에서는많은중국기업들이대량의고무와아카시아목재를사들이고있어그결과, 목재가격이 10~20% 상승하고있다는보고가현지업체로부터받고있음 o 사재기로공급부족과가격급등이지역의업체를압박, 과당경쟁을초래하고소매가격도상승하고있음 o 베트남목재제조협회 (VIFORES) 의부회장은이협회가지난해말사태개선을요구하고정부에청원서를제출했다고밝힘 o 중부고원지방에서는현재적어도고무나무의목재 90% 가중국기업들에매점되고있다. 그들은지역에제재소를설치하고현지의사람들을현금선불지급으로고용하고있다 년 9월이후, 고무나무의목재가격은 20~30% 오름 o 행정이나협회에서는정부와함께국제적인법규나기준에부합한해결책을모색하고있다. 그러나싼임금이나항만의네트워크가발달한베트남은중국기업에게향후가장매력적으로진출할곳중하나가될것이라고전문가들은예상함 7

8 o 중국기업의급속한진출의배경에는중국국내에서의삼림벌채의규제가있다. 자연파괴로인한심각한영향에처하고있는중국에서는 2017 년부터 14 개성에서자연림을폐쇄함 o 더우기규제가엄격화될예정이며앞으로가공제등의국내수요와해외수출용목재가약 5000 만입방미터부족할것으로알려짐 o 한편이문제에대해서는세금이나지역제재업, 임업에대한지원책등베트남국내도해결해야할과제가남아있다.2016 년제 3분기까지베트남이중국에의목재수출액은 9억 6580 만달러에이름 * 출처 : Vinahanin.com, 인스턴트커피공장에 2800 만달러투자 o 이달 16 일동나이 (Đong Nai) 에위치한띤응이어 (Tín Nghĩa) 공단은 1 단계연간 3,200 톤의 인스턴트커피생산을시작했다. 1 단계투자액은약 2,800 만달러 (USD) 임 o 띤응이어 (Tín Nghĩa) 의인스턴트커피공장은총면적 5.4ha 로호치민시에서 롱탄국제공항으로가는길인 25C 교통로에위치하며연짝 3공단에속함 o 이공장은남부지역의경제중심지인동나이 (Dong Nai) 성의주요산업단지중하나로연짝신도시, 지역경제, 사회, 교통개발을위한중요한요지임 o 공장에는품질좋은커피생산을위해고객만족, 생산안정성, 환경친화성을고려하여최신장비에투자를했다. 현재북미, 유럽, 아시아태평양지역의국가에서판매되고있음 o 띤응이어 (Tín Nghĩa) 대표는 베트남은로부스타 (robusta) 커피의세계최대수출국이지만연간수출매출은 3-3,2 억달러에불과함 o 베트남커피수출사업의약 90% 가노브랜드이며낮은가격에가공되지않은상태로해외로수출하고있다 고말했다. 한편외국의기관평가에따르면, 전세계인스턴트커피소비가향후에도계속해서성장할것이라고함 o 최근조사에따르면, 인스턴트커피는전세계커피수요의 14% 를차지하며지속적인성장을할것이라한다. 더불어베트남은인스턴트커피제조에사용되는로부스타커피를풍부하게생산하기때문에강력한인스턴트커피생산국으로거듭날수있음 8

9 o 베트남의커피관련총수출량중인스턴트커피수출비율이최근몇년간꾸준히증가하고있다 년에서 2012 년 3.18%, 2012 년에서 2013 년 4.94%, 2013 년에서 2014 년 5.73%, 2014 년에서 2015 년 7.82%, 2015 년에서 2016 년 9.35% 순임 o 미국농무부 (USDA) 에따르면, 베트남은세계인스턴트커피수출국중브라질, 인도네시아, 말레이시아와인도다음으로상위 5위를기록했다고함 o 최근사람들이빠르고간편하게마실수있는인스턴트커피를선호한다는점에서인스턴트커피부문수출 5위라는성적은더우수한경제적성과를가져다줄수있다고본다. o 지금보다더향이깊고풍부한커피생산을하게되면국제시장에서베트남커피브랜드의입지를강화할수있으며수출을증대시킬수있다. 결과적으로베트남내실업문제를일정부분해결할수있을것으로봄 o 인스턴트커피생산기술과프로젝트에관련된문제를개선시키기위해동나이 (Dong Nai) 의띤응이어 (Tín Nghĩa) 공단, 타잉타잉공 (Thành Thành Công) 증권주식회사, 푸년서비스주식회사는띤응이어 (Tín Nghĩa) 커피주식회사에 2000 억동의자금을들여 인스턴트커피생산공장프로젝트 를진행하기로결정함 o 이기업들은농산물사업분야에서풍부한경험을가지고있으며 2016 년국가브랜드로선정되었다. 띤응이어 (Tín Nghĩa) 은 위에언급된주주참여는띤응이어 (Tín Nghĩa) 커피주식회사가시장에서자리매김하는데도움을줄것이다 고말함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남기업동향 베트남최대가스개발프로젝트시작한다 o 베트남최대규모의가스분야프로젝트개발이시작된다. 최근국영석유가스그룹페트로베트남 (PVN) 과베트남국영석유가스그룹소속석유개발탐사회사 (PVEP) 는석유및가스탐사유한회사베트남엑손모빌 (ExxonMobil) 과프로젝트개발기본협정에서명하고대왕고래가스전판매계약을체결함 o 이에따라베트남은향후에너지수급의가장큰중요한원천을확보하고중부지역개발뿐만아니라나중에남부지역에너지수급에큰기여가있을전망임 9

10 o 대왕고래 (Blue Whale) 로명명된이번개발프로젝트개발은베트남에서가장큰가스전단지인대왕고래 (Ca Voi Xanh) 가스전에서개발됨 o 브엉딩회 (Vuong Đinh Hue) 부총리는하노이에서열린이번조인식에서초기목적인 2009 년체결된석유및가스공유협동, 전체프로젝트개발기본협정, 대왕고래가스판매계약을달성해가는 PVN 과 ExxonMobil 의노력을높이평가함 o 베트남국영석유가스그룹은앞서전력구매계약에대한기본협정을달성하고경제지역융깟 (Dung Quat) 에위치한각발전소에투자하기로결정함 o 이는종합개발체인사업을보장하기위해대왕고래가스를사용하는발전소투자에대해합리적인절차를갖기위해서임 o 정부및각기관은대왕고래프로젝트의계획에맞춰발전소를건설하도록안내할예정임. 부총리는대왕고래가스전의성공을보장하고 2023 년말까지가스에너지가첫유동할수있도록 ExxonMobil 과 PVN 이지속적으로노력할것을제안함 o 지난 2007 년 PVN, PVEP 와 ExxonMobil 은공동연구계약을체결하고 2009 년 6월 30 일베트남중부해양부지에대해석유가스생산물분배계약을체결한 3측의기초를만들었다. 이후 2015 년 8월대왕고래가스는발견되고상업적으로선언됨 o 이에따라국무총리가중부지역전기중앙위치선정계획과투자계획범위를승인하고산업무역부는해양생산시스템을포함한조직개발계획 (ODP), 해안의가스파이프라인에대한, 가스처리공장 (GTP) 과소비자의상업적가스파이프라인에대해승인한바있음 o 이번최종협상과정에서 PVN, PVEP 와 ExxonMobil 은기본개발프로젝트서명 (PF HOA Project Framework Heads of Agreement) 과대왕고래가스기본판매계약에동의함 o 이기본계약체결은계약자가예비설계배포 (Pre-FEED) 를최적화시키는기초를만드는데중요한의미를갖고있음 o 전체프로젝트설계 (FEED) 는 2023 년말제 1 가스스트림달성을목표로프로젝트를개발한다. 1단계의프로젝트의광업생산량은 3,000 MW 의총용량을 4 동력장치 ( 광나이성, 경제지역추라이에위치한 2 공장과꽝응아이성, 경제지역융깟에위치한 2 공장 ) 에충분한가스를공급함 o 이후확장단계에서광업생산량은석유화학에가스를공급, 혹은총 7전기계획과같은약 750 MW 의용량의가스를공급함 10

11 o 이번프로젝트에는총 100 억달러가투자될전망이며이후가스프로젝트는국가예산대비 200 억달러를기여도가있을전망임 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 페트로리멕스, 친환경가솔린 'A95-III' 와 'A95-IV' 출시 o 페트로리멕스총공사 (Petrolimex) 는기존 2 급옥탄가 (RON)95 의휘발유 "A95-II" 보다친환경 3 급 RON95 의휘발유 "A95-III" 및 4 급의 RON95 휘발유 "A95-IV" 의판매를전국에서개시함 o "A95-III" 는중북부지방꽝빈성이남에서 "A95-IV" 는동하띤성이북에서판매한다."A95- IV" 는 "A95-III" 보다환경기준의성취도가높다고함 o "A95-III" 및 "A95-IV" 의리터당판매가격은지방마다다르며제 1 지역 ( 입고입항에서가까운지방 ) 에서는각각 1 만 8290VND, 1 만 8440VND, 제 2 지역 ( 입고입항에서먼지방 ) 에서는각각 1만 8650, 1만 8800VND 임 * 출처 : Vinahanin.com, 떤썬녓공항확장계획, 투자액최소방안선정 o 베트남 Trinh Dinh Dung 부총리는 20 일열린떤썬녓국제공항의확장계획에관한회의에서제안된 3개법안중투자액이가장적은제3방안을정부가선정했다고밝혔다. 회의에는관련부처와호치민시대표가참석함 o 이전계획은 2020 년까지이공항의연간여객처리능력을 2500 만명으로끌어올릴예정이었으나이용자가급증하여이미연간 2800 만명이사용하고있음 o 이러한사황에따라부총리가이공항여객처리능력을 4000 만 ~5000 만명으로끌어올리는수정안작성을지시함 o 제안된것은 3개법안으로제1안은투자액약 201 조 VND, 처리능력 6000 만명, 시공기간 10~15 년. 제2안은투자액 61 조 VND, 처리능력 4300 만 ~4500 만명, 시공기간 8~10 년. 제3방안은 19 조 7000 억 VND 에처리능력 4300 만 ~4500 만명, 시공기간 3년임 11

12 o 부총리는확장계획의수정은급선무이며, 각부처와호치민시가각각임무를예정대로진행해야한다며제3방안의세부방안을마련하여 2월 25 일까지총리에게제출하라고지시함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남세계제 2 위의신발수출국, 연간 10 억켤레이상 o 베트남피혁, 신발협회 (LEFASO) 은최신세계신발협회통계에서동국의신발수출물량이중국에이어세계제2위에올랐다고밝혔다고현지언론이전함 o 베트남은신발제품를전체로연간 10 억켤레이상수출하고세계시장의 7.3% 를차지했다. 이중스포츠화부문이세계제2위, 가죽구두부문은제 3위. 수출액에서보면베트남은세계 7위라고함 o LEFASO 의부회장에따르면베트남신발제품의가격은중국산제품과비교하여평균 1.35 배에서 2.8 배비싸다고함 o 또미국이세계최대의구두수입국으로연간 24 억 8000 만켤레수입하고중국은세계최대의구두소비국으로연간 23 억켤레로 1인당평균 2.5 개소비함 * 출처 : Vinahanin.com, 국유 VNPT 와모비폰주식매각, 35~50% 방출정부결정 o 베트남 인베스트먼트리뷰지 ( 전자판 ) 에따르면 2016~20 년국유기업의정리 결정 "58/2016/QD-TTg" 에서 240 개사가구조조정대상에올른베트남우정통신총공사 (VNPT) 와대형이동통신사모비폰등 27 개에대해서 2020 년까지정부보유지분 35% 에서 50% 를매각하기로되어있음 o 주식을매각하는 27 개업체중에는 VTC 멀티미디어그룹과국영방송 VTV, TV 브로드컴, 하노이영화사, 그것에사이공문화프로덕션사의미디어관련 5곳이포함됐다. 이들에대해결정으로정부는최대 50% 까지만지분을보유할수있음 o 현재정부가 100% 주식을보유하는 VNPT 와모비폰그리고군대통신그룹 (Viettel) 의국유대형이동통신사 3사가베트남휴대전화시장의 97% 를차지함 12

13 o 정보통신부의차관은 "Viettel 은정부가 100% 보유해야하지만 VNPT 와모비폰에관해서는 51% 정도에그쳐야하지않을까한다 " 라고말한다. 이비율은베트남이국제경제협정을체결했을때의공약이었다고함 o VNPT 의회장은 2016~20 년의기간에이회사주식신규공개 (IPO) 을계획중이라고밝힘 o 또모비폰은 2014 년에 VNPT 에서분사화됐을때부터 IPO 가거론됐지만아직실현되지못하고주식매입을표명하고있는안비엔 그룹이조사를추진중으로주가에영향을끼칠지도모르는점에서조사가끝나는대로모비폰의주식이공개될것으로보임 o 모비폰에관해서는싱가포르텔레콤 ( 싱텔 ), 노르웨이의통신대기업텔레노르, 호주텔스트라등많은외국계기업들도상당한관심을보이고있음 * 출처 : Vinahanin.com, II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 한국인, 내달부터베트남방문때전자비자발급가능 o 한국인은다음달부터전자비자 (e-visa) 를받아베트남을방문할수있게됨. 베트남공안부는 2월 1일부터한국과미국, 중국, 일본, 영국등 40 개국을상대로전자비자발급제도를시범운영한다고 26 일밝힘 o 이들국가의외국인은베트남공안부가운영하는사이트 ( 또는 를통해비자를신청할수있음 o 전자비자는 30 일짜리단수비자로, 발급에는사흘이걸림. 베트남정부는외국인관광객유치확대를위해발급시간과비용이덜드는전자비자를도입했다. 현재한국과일본, 이탈리아등 13 개국국민은 15 일간무비자로베트남에머물수있음 o 2016 년베트남을방문한외국인은 1 천 1 만 3 천여명으로역대최대를기록한가운데한국인이 154 만4천여명으로중국 (269 만 7천여명 ) 에이어 2위를기록함 * 출처 : Yonhapnews, 년베트남주가지수최근 10 년만에최고치인 745 전망, 국유주식매각은 13

14 70 억달러규모 o 베트남국유기업주식매각으로증시의외국투자자금유입이늘어난결과, 2017 년베트남주가지수 (VN 지수 ) 는전년대비 12% 상승하고 745 포인트로최근 10 년간최고치를기록할전망임 o 이는블룸버그통신이유력애널리스트 11 명을대상으로한청취조사결과로서, 온라인매체 VN 익스프레스가보도했다. 주식매각으로정부가조달하는돈은약 70 억달러로알려짐 o VN 지수는 07 년 3 월사상최고치인 까지상승. 그뒤글로벌금융위기로급락했다가 2016 년에는 19% 상승하는회복세를보임 o 국가증권위원회 (SSC) 에따르면 VN 지수는다른동남아시장을누르고가장급성장하면서시가총액은국내총생산 (GDP) 의 55% 에달함 o 정부는국유기업의출자회수및출자기업의주식공개를추진하고있으며국유기업수는 2001 년 6000 개에서 2016 년에는 700 개정도로대폭감소. 출자회수, 공개에따른주식매각정책은 2017 년에도유지되면서기업의외국인출자비율의상한액철폐정책에도기여하고투자자금유입을유도하며주가를지지할것으로전망되고있음 o 출자회수정책의일환으로베트남총리는 2016 년정부투자기관인국가자본투자공사 (SCIC) 에유업대형비나밀크, 사이공맥주, 알코올음료총공사 (Sabeco), 하노이맥주, 알코올음료총공사 (Habeco) 등국유기업주요 10 개의자본회수를지시. 이에따라 SCIC 는지난해 12 월에비나밀크주식의 5.4% 를매각함 o 앞으로정보통신대기업 FPT 이나 BAO MINH 보험등의주식매각도진행, 10 개사주식의매각에따른정부조달액수는 70 억달러가까이이른다고전망됨 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남현금사용비율 6 년간 2% 포인트하락, 은행계좌개설증가등배경 o 베트남국가은행이지난번발표한바에따르면베트남국내거래에서현금사용비율은 현재 12% 정도로 2010 년 14.02% 에서 2% 포인트낮아짐 14

15 o 국가은행거래에서고객의안전확보를목적으로한은행계좌및카드의보급, 전자결제확대등의정책이효과를올리고있다고판단하고있다. 라며국영베트남통신 (VNA) 이전함 o 국가은행에따르면국내은행계좌수는현재 6740 만개로 10 년 1680 만계좌에서크게증가. 또은행카드발행매수는 15 년말부터 11.36% 늘어난 1억 1100 만장판매시점정보관리 (POS) 단말기의설치대수는 13.77% 늘어난 25 만 4000 대, 현금자동입출금기 (ATM) 은 5.39% 늘어난 1만 7380 대로각각증가함 o 비현금결제확대를목표로국가은행은상업은행에대해서자기식카드를 20 년까지모두 EMV(IC 카드의통일규격 ) 사양의집적회로 (IC) 칩카드로전환하고안전을확보하라고지시 년가을에는신용카드회사에대한카드보유자에게스스로의부주의에의하지않는손실을보상하라는통보를공포, 시행함 o 또베트남정부는얼마전 2020 년까지모든슈퍼마켓이나쇼핑몰에서신용카드사용을가능하게하는것등에서현금사용비율을 10% 미만으로잡고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남소매시장급성장 ' 한류편승 ' 짝퉁파는중국계매장성업 o 베트남의소매유통시장이가파르게성장하고있음. 한류덕을보기위해한국산으로오인되는여성 생활용품을파는중국계매장도성업을이루고있음 o 1일코트라호찌민무역관에따르면 2016 년상반기베트남에서거래된소비재의가치는 773 억달러 (89 조2천428 억원 ) 으로전년동기보다 9.5% 증가됨 o 경영컨설팅업체인에이티커니 (A.T.Kearney) 는 2016 년세계소매개발지수비교를통해동남아시아에서베트남소매유통업의성장이말레이시아, 인도네시아에이어 3 번째로유망한것으로평가함 o 지난해베트남에신규등록된외국인투자 2천556 건가운데 20% 가량이도소매유통업과관련됐을정도로연간 6% 대의경제성장을보이는베트남의소매유통시장을둘러싼경쟁이뜨거워지고있음 o 일명 '1 천원숍 ' 으로불리는일본식균일가소매점인다이소, 하찌하찌, 미니소등이베트남에서사업을확장하고있음 15

16 o 중국계균일가소매점인 'MUMUSO'( 한글명무궁생활 ) 는지난해베트남최대경제도시인호찌민에진출함 o 이잡화점은호찌민의최대중심가인 1군 ( 행정구역명칭 ) 과한인주요거주지역인 7군에매장을두고있음 o 이들매장에서는화장품, 여성용품, 물병등을팔고있다. 제품들의출처가불분명하고한국이나일본유명상품의포장을모방한것이대부분이라고코트라는밝힘 o 외국어로표기된상품정보를읽을수없는베트남소비자들이한국이나일본산으로품질이좋을것이라는생각에제품을구매한다는것임 o 베트남에서는중국과남중국해영유권분쟁, 중국산저질상품의밀수등으로중국브랜드에대한불신이크다. 중국계매장이이를의식해한국상품을모방해마케팅으로나선것으로보임 o 코트라호찌민무역관의한관계자는 " 이매장에서판매되는상품가운데우리나라유명로드숍 ( 가두점 ) 화장품을모조한것으로추정되는제품이쉽게눈에띈다 " 며 " 베트남에지적재산권을등록한우리업체가있다면침해여부를확인할필요가있다 " 고말함 o 그러나베트남에서는지적재산권에대한인식이낮고관련법령도아직미비해법적인단속은쉽지않을실정임 * 출처 : Yonhapnews, 카지노산업육성나선베트남 논란끝에내국인출입허용 o 사회주의국가인베트남이 ' 황금알을낳는거위 ' 로불리는카지노산업의육성에나섬. 28 일베트남정부웹사이트에따르면오는 3 월 15 일부터 21 세이상의베트남인은자국내카지노를이용할수있게됨 o 베트남정부는다만무분별한카지노출입을막기위해 ' 경제적능력 ' 요건을도입함. 중산층이상에해당하는월소득 1천만동 ( 약 52 만원 ) 이상의내국인만카지노출입을허용하며이를위해소득증빙서류를발급함 o 카지노를이용하려는내국인은하루 100 만동 ( 약 5만2 천원 ) 또는한달 2천500 만동 ( 약 192 만원 ) 짜리입장티켓을사야함 16

17 o 현재베트남에는 8개의카지노가있지만, 외국인만이용할수있음. 베트남정부는도박중독자양산과재산탕진등사회적부작용우려에도자국카지노산업을키우는것이경제적이득이크다고판단함 o 베트남인들이자국과국경을접한캄보디아의카지노에몰려베트남이연간 8 억달러 (9 천336 억원 ) 의세수손실을본다는한연구조사결과가있음 o 이런상황에서내국인의카지노출입을허용하면외화유출방지와세수확대등 ' 두마리토끼 ' 를잡을수있다는것이베트남정부의생각임 * 출처 : Yonhapnews, 베트남재무부채무상환압력경감차원에기간이긴국채로전환 o 베트남재무부는정부채무의만기연장과상환압박을덜어주자는취지로기간이긴국채발행에관심을기울이고있다고현지언론이보도함 o 재무부는 2017 년에총 340 조동 ( 약 151 억달러 ) 를조달할계획이다. 184 조동은적자예산의보충으로 156 조동은정부채무상환에충당된다. 이때문에재무부와관계기관은기간이긴국채발행을검토하고있음 o 베트남국고국에따르면국채발행에관련되는정책이수정된. 예를들어, 2016 년 5월에베트남국가은행은금융기관과외국계은행지점의운용을규제하는통보 36/2014/TT- NHNN 을수정한공문 06/2016/TT-NHNN 을발부함 o 이때문에외국투자가는베트남의국채시장에지금까지보다많은주의를기울이고있다고함 o 최근국고국은 3 년물건에서 30 년짜리까지다양한기간의국채를발행했다. 이는평균만기를연장하고단기의상환압박을줄이기위해 5년물에초점을맞춘대응책임 o 정부기관은투자가의수요를살피는동시에불만이나어려운점에대처하기위해서시장참가자들과토론할기회를마련하고있음 o 재무부에따르면 2016 년 5 년물채권발행에집중했다 년채권전체의 91.1% 를차지하여국회의설정한목표인 70% 를웃돌았다. 또정부의포트폴리오를개편하기위한 5년물미만의기간이짧은국채전환은성공적으로치러짐 * 출처 : Vinahanin.com,

18 베트남수요증가로중고차시장활황, 온라인거래도활성화 o 베트남국민의소득수준이향상되고있는데다이전보다중고차판매가격이싸지면서중고차시장이활황을띠고있으며, 온라인중고차매매도활발하게됨 o 온라인에서각종중고품을개인이사고팔수있는사이트 "Chotot" 에서는 2013 년이후중고차를 " 팔고싶다 "," 사고싶다 " 라는정보건수가연중 +80% 증가했으며 2016 년연초 7개월은매달정보건수가전월대비 +10% 씩늘었음 o 중고차판매를다루는사이공오토 (Saigon Auto) 의회장에따르면이회사의중고차판매대수는 1개월당약 150 대에이른다. 특히최근 Uber 와 Grab Taxi 같은스마트폰앱을사용한택시배차 예약서비스가활성화하면서중고 4인승승용차수요가급증하고있다고함 o 현재의중고차시장은차종과차량대수가풍부해지고있어수요의고조에충분히부응하는규모로자라고있다. 제2분기에 "Chotot" 에게재된중고차 " 팔고싶다 " 정보 2만 2000 건을대상으로한조사에따르면 "KIA Morning" 과 "Chevrolet Spark","Toyota Vios" 등 1.5L 미만의중고차가전기대비 +83% 증가. 그중가격이가장싼 " 기아모닝 " 는동 +65% 늘었음 o 7 인승 " 도요타 이노바 (Innova)" 중고차 (1~3 년 ) 은 "Chotot" 에서 7 억 0600 만 VND( 약 3 만 1000 USD) 내외에서판매됐고이는신차에비해서 24% 가량쌈 o 베트남중고차시장에서는최고급차도판매되고있다. 예를들어 "Bugatti Veyron"( 중고차판매가격 :400 억 VND(177 만달러 ), "Landrover Rangerover SV Autobiography" 동 :100 억 VND, 신형 W12 엔진을탑재한벤틀리신형 SUV"Bentayga" 동 :96 억 VND 등에거래되고있음 o 중고자동차매매사이트 "Camudi" 의사장에따르면 2016 년상반기의사이트내중고차검색건수는증가일로를걷고있으며큰거래를꺼리는달로알려진음력 7월 (2016 년 8월 3일 ~31 일 ) 귀신의달에서조차검색건수가크게늘었음 o 가장많이검색된차종은 "Toyota Vios" 와 "KIA Morning","Ford Everest","Honda Civic","Toyota Corolla Altis" 등 2007 년이후등록차로판매가격 6억 VND 미만임 o 중고차시장의활성화에따른중고차의감정서비스, 은행대출, 자동차보험컨설팅서비스등자동차관련서비스도활발해지고있음 * 출처 : Vinahanin.com,

19 미국의 TPP 탈퇴, 베트남에는국제경제에의참가기회 o 베트남은환태평양경제동반자협정 (TPP) 이발효된경우에가장많은혜택을받는국가로보임 o 그러나도널드트럼프미국대통령이 23 일 TPP 에서이탈에관한대통령령에서명함으로써 TPP 의행방및베트남에대한영향이우려됨 o 경제전문가팜 지런씨는미국이 TPP 에서이탈해도남은참가국들이이협정을수정할수있다고내다봤다. 또베트남은 TPP 의준비과정에서제도개혁을추진, 베트남기업에시장확대기회를만들어내었고베트남이새로운발전단계에들어섰다고밝힘 o 런씨는 TPP 가이뤄지지않을경우라도일본과호주인도등과새로운경제연계형성을협의하는것은가능하다고주장함 o 또베트남과유럽연합 (EU) 자유무역협정 (EVFTA) 에정식서명했으며, EU 회원국들과의관계를심화시킬필요가있다고말함 o 홍콩상하이은행 (HSBC) 의연구그룹은동아시아지역포괄적경제파트너십 (RCEP) 의효과를분석하고 RCEP 협정이발효되면베트남은많은혜택을받을것으로예상하고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남출산휴가 26 주, 동남아시아최장 o 국제노동기구 (ILO) 에따르면베트남에있어서의현행여성근로자의산전산후휴업 ( 출산휴가 ) 기간은 26 주로동남아에서최장으로 ILO 가제안한 14 주및 ASEAN 평균 13 주보다크게긴기간임 o 베트남에이어동남아에서출산휴가기간이긴곳은싱가포르로 16 주. 이밖에 태국 :13 주간 인도네시아 :13 주간 캄보디아 :13 주간 라오스 :13 주간 미얀마 :12 주간 필리핀 :9 주 말레이시아 :9 주 브루나이 :9 주임 o 출산휴가중급여에대해서, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 라오스, 싱가포르, 필리핀, 브루나이의각국에서는 100% 가지급되는한편태국은처음의 45 일이 100%, 나머지 45 일이 50% 가된다. 또미얀마는 66%, 캄보디아는 50% 임 19

20 o 또베트남에서는정령제85 호 /2015/ND-CP(2015 년 11 월 15 일시행 ) 으로 12 개월미만의유아를양육하는여성근로자는아이에대한수유, 모유착유 보관, 휴식에근무시간중하루 60 분을휴식시식으로취할수있도록되어있다. 베트남과라오스와캄보디아에서도수유휴식이법률로정해짐 * 출처 : Vinahanin.com, 년 4 분기공단입주율, 하노이상승, 호치민저하 o 미국부동산서비스대기업 Cushman&Wakefield(C&W) 이발표한 2016 년제 4 분기의부동산시장보고서에따르면, 동기의공단입주율은하노이시에서는전년동기대비상승한것에반해호치민시에서는떨어짐 < 하노이시산업공단시장 > o 제 4 분기에새로공급된공업단지는없었다. 가동중인공단수는 10 개소, 총면적은 1394ha 로임대용이 78% 를차지함 o 입주율은전기와변함없고전년동기대비로는 +1.0P 상승 73% 였다. 공업단지 10 개중 6곳은입주율이 100% 에달함 o 1m2당평균임대료는 251 만 6000VND 으로전기대비 +2%, 전년동기대비 +1% 상승했다. 동시평균임대료는, 홍강삼각주지방하이퐁시및박닌성보다약 50% 높음 o 동시에서는, 2020 년까지신설공업단지 9곳에서 2360ha 가새로공급되고공급면적은현재대비 +32% 증가할전망. 다만이들안건의대부분은진척이늦어지고있음 < 호치민시산업공단시장 > o 제4분기에새로공급된공업단지는없었다. 가동중인공단수는 19 곳, 그총면적은약 2493ha. 입주율은전기와변함없이전년동기대비로는 5.0P 저하의 66% 임 o 1 m2당평균임대료는 290 만 6000VND 으로전기대비 +1% 상승, 전년동기대비 +3% 상승했다. 동시평균임대료는동남부지방빈증성동나이성에비해서 2 배임 o 동시에서는, 2030 년까지신설의공업단지로 2100ha 가공급되고공급면적은현재대비 +67% 증가할전망. 다만이들안건의대부분이토지수용및퇴거보상의단계에있어진척의지연이예상됨 20

21 o C&W 에따르면거시경제가안정된것과투자유치를위한혜택이증강되어있는것, 인건비가싼것들을호기로삼아외국계기업이베트남에서생산활동을강화함으로써향후더욱공단의임대공장의임대수요가늘어날것으로보고있음 o 참고역주 : 임대료는토지사용권 ( 한국의소유개념 ) 으로공단사업허가일기준 50 년임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남 2016 년무역수지는 25.2 억 USD 흑자 12 월은 4.9 억 USD 적자 o 베트남세관총국이발표한통계에따르면 2016 년 12 월수출액은전월대비 +2.8% 늘어난 165 억 8200 만 USD, 수입액은동 +4.3% 늘어난 170 억 7700 만 USD 임 o 이로써 12 월무역수지는 4억 9500 만 USD 의적자로월간기준으로무역수지는 3 개월연속적자를냄 o 2016 년연간수출액은전년대비 +9.0% 늘어난 1766 억 3100 만 USD, 수입액은동 +5.2% 늘어난 1741 억 1000 만 USD 로 2016 년무역수지는 25 억 2100 만 USD 의흑자임 o 또한외국기업은수출액이전년대비 +12.1% 증가했지만, 수입액은동 +5.2% 증가에머물고있음 o 2016 년수출액중, 품목별로금액이가장컸던것은 " 휴대전화부품 " 의 343 억 1737 만 USD 로전년대비 +13.8% 증가. 반면수입액이가장큰품목은 " 기계설비부품 " 의 283 억 7193 만 USD 로전년대비 +2.9% 증가함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남관광업을다른산업을견인하는주요산업으로육성, 공산당정치국결의 o 베트남공산당정치국은최근관광업을다른산업을견인하는주요산업으로육성하겠다는목표를담은결의 08 호를공포함 o 베트남에서의 2016 년외국인관광객수는총 1000 만명, 국내관광객수는총 6200 만명에이르고 2001 년에비해각각 4.3 배, 5.3 배로증가했다. 관광업국내총생산 (GDP) 대비비율은직접적으로는 6.8%, 간접적으로는 14% 에이름 21

22 o 결의는베트남의관광인프라가지금까지발전했다고평가하며잠재능력을아직충분히발휘하지못하고있다며관광업을종합적서비스산업으로서발전시킬필요가있다고덧붙임 o 2020 년까지의구체적인목표로는 외국인관광객총 1700 만 ~2000 만명, 국내관광객총 8200 만명, 직접적으로 GDP 대비비율 10% 이상 관광수입 350 억 USD, 국제관광에따른수출수입 200 억 USD, 고용창출 400 만명 ( 중직접고용은 160 만명 ) 를내세우고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 년베트남무역흑자 23 억달러 o 베트남관세총국 (GDC) 에따르면 2016 년동국무역수지는 23 억 2000 만달러의흑자를냈다. 통계총국 (GSO) 의당초추정치의 26 억 8000 만달러를약간밑도는수준이라고현지언론이보도함 o GDC 의발표에서는 2016 년의수출은전년대비 8.9% 늘어난 1765 억달러, 한편수입은 5.2% 늘어난 1741 억 9000 만달러임 o GDC 는 2016 년에관계기관과협력하여 1만 5400 건이상의밀수 무역사기를적발, 총액 4160 억동 ( 약 1830 만달러 ) 을몰수함 * 출처 : Vinahanin.com, ' 세계에서가장역동적인도시 ', 호치민과하노이가톱 10 진입 o 미국종합부동산서비스업체인존스랑라살 (JLL) 은 2017 년의 " 세계에서가장역동적인도시 (City Momentum Index=CMI)" 을발표했다. 이랭킹에서호치민시가 2위, 하노이시가 8위에오름 o 이랭킹은단기적, 장기적인도시의발전을수치화하고세계 134 도시를등급화하는것으로매년발표되고있다. 단기적인지표는 국내총생산 (GDP), 인구, 항공여객수송수, 해외직접투자 (FDI) 이마 오피스건설물량, 사무실임대료, 쇼핑몰, 상업시설의건설물량등. 또장기적인지표는 경제력, 부동산 고등교육기관, 인프라등임 22

23 o 이랭킹상위 10 도시는 1 위 : 방갈로 ( 인도 ), 2 위 : 호치민시 ( 베트남 ), 3 위 : 실리콘밸리 ( 미국 ), 4 위 : 상하이 ( 중국 ) 5 위 : 하이데라바드 ( 인도 ), 6 위 : 런던 ( 영국 ) 7위 : 오스틴 ( 미국 ), 8위 : 하노이시 ( 베트남 ), 9위 : 보스턴 ( 미국 ), 10 위 : 나이로비 ( 케냐 ) o 호치민시와하노이시의 2대도시에대해서 JLL 의대표자는 " 두도시는함께높은잠재력을가지고있어계속외국투입을유치하게된다 " 라고평가했다. 또한, 저렴한인건비를장점으로제조업에서고부가치제조업으로의이행이진행할가능성이있다고함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남금융권, 2016 아시아우수금융기관에대거포함 o 아시아지역금융전문지인아시안뱅커 (The Asian Banker) 가선정한 2016 아시아, 태평양지역우수금융기관브랜드 순위에서베트남은행들이대거포함됨 o 아시아, 태평양지역모든영역의금융기관을평가한아시안뱅커 (The Asian Banker) 리스트는외국은행, 국책은행, 증권은행등모든형식의은행들이포함한다. 이번에선정된베트남의우수은행은총 17 개임 o 목록은국영은행인 Vietcombank, VietinBank, BIDV 와상업은행인 Techcombank, MB, TPBank, ACB, VPbank, VIB, SCB 등이있음 o 아시안뱅커 (The Asian Banker) 의이번평가는재산가치, 수익성장, 부채비율, 시장점유율, 리스크관리등 12 개항목을기준으로함 o 특히평가기준에서아시안뱅커 (The Asian Banker) 는핵심산업 (core business) 에대한금융기관들의성장가능성과이익창출가능성을보는부채및자산관리능력, 역량등을중요점수로평가해순위를매김 o 이같은결과 TPBank 은행은재산규모부문 488 순위를기록했지만종합순위에서는 298 위를차지함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 선박안전관리시스템점검비용안내 23

24 o 최근재무부는선박, 해양건설작업품질및기술안전점검서비스비용과안전관리시스템전반에관해규정한통지서제 234/2016/TT-BTC 호를공표함 o 통지서는선박안전관리시스템평가비용을정확히규정했다. 통지서에따르면안전관리인증서 (SMC) 신규발급, 안전관리인증서확인및새로운안전관리를위한중간평가, 신규안전관리인증서발급평가비용이 I 선박그룹의경우회당 1,140 만동이며 II 그룹은회당 1,300 만동이다. 이외서비스비용의경우에는통지서와함께공표된서비스비용표에명시되어있음 o 통지서에서규정된서비스비용에는부가가치세는포함되어있지만선박이나해양작업에관한국제조약이나국가기술기준에따른인증서발급비용과식비, 거주비, 통신비, 이동경비등의비용등은포함되어있지않음 o 이와관련베트남검정국은업무를분배하지않고기술안전검사를시행하면선박, 해양작업을대상으로한상응하는검사비용을계산하는식으로업무를시행한다고밝힘 o 또한베트남검정기관과해외검정기관의합의내용에따라검사가진행되는경우, 검사비용은두기관의합의하에결정된다고규정함 o 해당통지서서비스비용표에특정검사비용에대한비용이명시되어있지않은경우, 베트남검정기관과고객간의합의하에검사비용이결정됨 o 검사비용은업무소요날짜에따라계산되며, 최소해외검정기관이참가했던비슷한작업검사비용의 60% 에상응해야한다. 통지서는올해 1월 1 일부터시행효력이발생함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 방사성관련물질, 생산허가심사비용 o 최근정부는방사성, 핵에너지에관련한안전심사비용의통지서를발표했다. 심사비용의세부적인분야는 원자력에너지응용지원서비스등록을위한조건충족심사비용 핵에너지, 방사능사고대응계획심사비용 방사능관련전문가증명서발급비용 원자력에너지응용지원서비스전문가증명서발급비용 기타수납, 관리, 사용제도심사비용등임 o 또한통지서는핵에너지와방사능안전심사비용을정확히명시했다. 이에따르면의료용목적으로방사능이사용되는장비의사용허가심사의경우 치아엑스레이 (X-Ray), 흉부 24

25 엑스레이는 200 만동 / 장비 골밀도측정장비는 300 만동 / 장비 컴퓨터단층촬영 (CT Scanner) 는 800 만동 / 장비의비용이발생함 o 방사성물질사용, 저장, 제조, 생산허가서발급심사의경우에는방사능물질생산허가서발급심사 6,000 동 / 건, 방사능물질제조허가서발급심사 2,600 만동의비용의발생함 o 지방성급방사성물질, 핵에너지사고대응계획심사비용은계획안당 1,500 만동이다. 방사능전문가증명서발급, 핵에너지응용지원서비스전문가증명서발급비용은증명서당 200,000 동선으로규정함 o 아울러통지서는과학기술부산하의방사능및핵에너지안전관리국과각지방성및도시의과학기술사무소를관련비용수납기관으로지정했다. 해당통지서는 2017 년 1월 1일부터시행효력이발생함 * 출처 : Vietnam-Korea Times,

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,