목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 이란대통령선거 3 2. 지속적인유가하락및석유수출확대 4 3. 국내산업보호정책강화및금융시장개혁 5 4. 경상수지흑자유지전망 년상반기주요일정 6 II. 진출환경분석 7 1. 시장특성및전략적가치 7 2. 경제환경 9

Size: px

Start display at page:

Download "목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 이란대통령선거 3 2. 지속적인유가하락및석유수출확대 4 3. 국내산업보호정책강화및금융시장개혁 5 4. 경상수지흑자유지전망 년상반기주요일정 6 II. 진출환경분석 7 1. 시장특성및전략적가치 7 2. 경제환경 9"

채아 궉
6 years ago
Views:

1 2017 이란진출전략 테헤란무역관

목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 이란대통령선거 3 2. 지속적인유가하락및석유수출확대 4 3. 국내산업보호정책강화및금융시장개혁 5 4. 경상수지흑자유지전망 5 5. 2017년상반기주요일정 6 II. 진출환경분석 7 1. 시장특성및전략적가치 7 2. 경제환경 9 3.

2 목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 이란대통령선거 3 2. 지속적인유가하락및석유수출확대 4 3. 국내산업보호정책강화및금융시장개혁 5 4. 경상수지흑자유지전망 년상반기주요일정 6 II. 진출환경분석 7 1. 시장특성및전략적가치 7 2. 경제환경 9 3. 산업환경 정책 규제환경 한국과의경제교류동향 18 III. 시장분석 수출 투자진출 프로젝트 32 lv. 시장진출전략 진출전략개관 세부진출전략 35 첨부 17 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 41

3 I 17 년주요이슈및전망 2017 년 5 월 19 일이란대통령선거 자국산업보호정책강화및환율, 금융시장개혁 경상수지흑자유지전망 1. 이란대통령선거 이란대통령선거 현 대통령은 년도에취임하였으며 임기동안가장큰성과는그간 이란이보여줬던외교정책과상반되는개혁적인성향으로인한핵협상타결 및경제제재해제로평가되고있음 에치러진 차국회의원선거및 차전문가의회선거에서도현대통령의 영향이반영되어이란역사상처음으로온건개혁파가강경보수파보다많은의석을 차지하게되었음 등몇몇기관은현대통령이내년대선에서도연임에성공할것이라 관측하고있는반면에 등을비롯한몇몇기관은핵협상타결 및경제제재해제성과만으로는재선성공을쉽게예측할수없다고분석 경제제재해제이후실질적인효과가현재까지미미할뿐만아니라 이란국 민은현정권의사회안전망및복지확충분야에서의정부정책이제대로실 현되지않고있다고느끼고있음 로하니정부는임기마지막해 차 개년개발계획의첫해예산을복지 교육 노동부에대거배정하여정부지지율을끌어올리는데집중하고있음 - 3 -

4 2. 지속적인유가하락및석유수출확대 년하반기부터지속된국제유가하락으로이란정부재정부족현상이지속 되고있는상황 원유수익은이란경제에서가장중요한요소이며 정부수입에서도높은비중을 차지하고있는만큼재정수입이대폭축소되었음 이란 석유가국제시장에공급되기시작하면서 년까지유가하락기조가지속될 우려가있으나 이란정부는재정수입확대등을위해현재일일약 만배럴을생 산량을 년에는일일 만배럴까지끌어올릴예정 서방의경제제재등으로지난수년간경기침체에있는이란으로서는생산및 수출을제재이전수준으로확대할수밖에없음 - 4 -

5 3. 국내산업보호정책강화및금융시장개혁 이란정부는경제성장의핵심을국내생산확충에두고관련정책을적극 추진할계획 외국인투자 기술이전등에대해서는적극권장하고인센티브를 부여할계획 세수확보및국내산업보호등을목적으로국내생산가능제품및불요불급한 고가소비재등에대해서는 관세정책을강화할방침 우리나라의경우기존의대금결제방식인원화결제시스템이지속적으로운영될 예정이며 년이후제한적이나마유로화결제도가능해질전망으로무역대금 결제부문에서의애로사항이축소될예정 아울러환율의경우예전부터제기되었던시장환율과정부환율의이중환율제를단일화하는것도염두에두고있는것으로보이지만 이란중앙은행과시중은행의입장차이가여전히존재함에따라단시간내환율통합은이루어지지않을것으로전망 4. 경상수지흑자유지전망 년도부터이란비석유무역수지가수년만에처음으로흑자를기록 주요수출품은가스응축액 석유화학제품이주를이루었고수입품은옥수수 밀과쌀등 현재이란은국내경기침체및실질적인제제효과부재로어려움을겪고있으나 유리한지정학적위치와국내생산량증대를위한산업다각화등으로난국을 타개할수있는활로개척에집중하고있음 - 5 -

6 년상반기주요일정 년상반기주요일정 - 6 -

7 II 진출환경분석 거대내수시장을바탕으로높은성장잠재력보유 풍부한천연자원보유 대형프로젝트발주예상 이란내 KOREA PREMIUM 존재 1. 시장특성및전략적가치 내수시장기반과높은성장잠재력을보유 한반도면적의약 배 아시아 유럽 중동을연결하는허브로 개국과인접하고있는지정학적요충지 년기준인구는약 만명으로중동최대내수시장으로평가 양질의노동력이풍부함 인구의 이상이고등교육을받았으며 가 대이하젊은층 산업화기반형성 년대부터 년단위경제 사회개발계획을추진하여석유의존형경제구조 탈피를위해노력중 년부터 년미래계획을추진하여역내제일의경제 과학선진국달성을 목표로수립하고추진중 풍부한천연자원 원유매장량세계 위 매장량 억배럴 일일생산량약 만배럴 천연가스매장량세계 위 매장량 조입방미터 생산량일일 억 천만입방미터 - 7 -

8 대형건설프로젝트다대 중동 위의해외건설프로젝트발주국 이란프로젝트규모는 억달러 누계발주금액은 억달러 수입의존도가높고한국상품에대한선호도가있는시장 국내수요물품의 이상을수입에의존하고있음 정상적인경제활동을위해서는연간 억달러이상의원료및자본재 완제품수입이불가피한전형적인수입의존시장 한국상품및기업에대한높은인지도및선호도를보유 기본적으로한국산제품이가격에비해우수한품질을가지고있다고 인식하고있음 이란 이라크전쟁시 제재시에도한국기업 들이시장에남아 지속적으로활동한것 발주처의요구에대한대응및약속준수등전반적인 기업신뢰도가높은것도강점으로작용 삼성전자 전자등한국산가전제품의시장점유율 이상 경제제재로인한서방기업의철수이후대체품으로한국상품에대한관심고조 - 8 -

9 2. 경제환경 주요경제지표및전망 서방과의핵협상개시로인하여 년경제성장률이 로플러스전환된데이어 는 년 년 년 에도지속적으로증가할것으로전망 소비자물가상승률도제재가본격화된 년 년 에서 년 이후부터완화되는추세가지속될것으로전망 이란경제의발목을잡아왔던높은실업률은다소완화되기는하였으나 대의 높은수준이지속될것으로보임 정부발표는 대이나실질실업률은 를넘는것으로추정되고있으며 특히여성과청년실업률이높은것으로관측 년하반기부터유가하락에따른석유수출액급감등을배경으로경상수지도 감소세를보였으나 년말부터상승추세를보이고있고 년도에도상승세를 이어나갈것으로전망 - 9 -

10 시장동향 유가하락및제재해제이후실질효과가없었던관계로정부재정약화및경기 침체 소비자구매력이크게하락하였으나 미국대선 유가상승등대내외여건 개선이이루어질시제재해제효과는빠른시일내에시장에반영될것으로보임 이란의주요바이어들은현재경기침체로인해주요물품수입및계약시기를 최대한지연시키려하고있음 이란중앙은행은국내생산을보호하려는무역청의요청과원화계좌의외화유지를 위하여국내생산가능한제품및불요불급한소비재에대해서는원화할당을 자제하고있는데 이러한상황이지속된다면정부환율이아닌시장환율 정부 환율대비 로원화를매입해야함 시장예상과달리외국인투자유치가원활히이루어지지않는등제재해제 이후리알화는지속적으로약세를보이고있음 다만 제재해제이후시장선점을위해유럽 중국 일본등외국기업의이란 시장에대한관심과마케팅활동이점차활발해지고있음 3. 산업환경 석유 가스산업 원유및가스매장량이풍부한이란이가장강점을갖고있는산업분야가 바로석유 가스분야임 제재로인하여석유수출량제한 및원유개발을위한선진기술 도입및투자유치가불가능해관련시설의노후화가지속되고있는상황 석유부장관은제재해제시즉각적으로석유생산및수출을현재의 배수준으로 확대할것이라고공언하였고 현재관련프로젝트의조속한진행을희망하고있음 특히제재로중단되었던 가스전개발에추진을희망하고있으며 이를위해 를도입할예정 아울러 상대적으로투자비용이낮은노후화된시설의개선작업에도우선순위를 두어추진할계획

11 석유화학산업 합성수지 플라스틱용기 타이어 세제등제품과중간재를망라한석유화학산업은 이란이가장경쟁력을보유하고있는산업분야가운데하나 석유산업의존도를낮추고자하는이란정부의정책에있어서도최우선육성 대상분야는석유화학산업 이란정부는 ' 년까지생산량을현재의 배이상으로끌어올려세계시장에서 중동에서 를점유하겠다는계획을갖고있음 한편 는사우스파의가스와석유를기반으로한인근 지역의석유화학단지조성등석유화학기반확충을적극추진할계획 부가가치가높은정제유수출을확대하기위하여신규정유공장 석유화학단지 설립을적극추진하고있음 그동안석유화학분야에서의건설프로젝트는 가독점적발주처역할을 해왔으나 향후에는 여개의자회사들을통하여발주토록구조를변경하였음 는단순한기업이아닌이란석유화학부문의산업정책및생산 수출 계획수립을담당하며산하자회사 계열사의경영활동감독등을통해이란 석유화학부문을독점적으로지배하고있음 자동차산업 ' 년자동차산업을육성하기시작한이래연 만대의생산능력을갖추고있음 대자동차메이커인 를비롯하여 등 개기업이있음

12 제재대상산업인자동차산업에의기술지원및부품조달곤란등으로국내생산 대수가 만대수준으로하락하였으나 년에는약 만대수준으로회복 이란정부는자동차산업의생산능력확충및해외기술도입을적극장려하고있음 년말기준이란의승용차등록대수는약 만대로인구및차량노후화 대중교통의발달수준등을고려할때경제제재해제시수요는더욱확대될전망 현재이란은 이하의차량에대해서만수입을허가하고있음 철강산업 세계 위의철광석매장량 을보유하고있는이란은석탄 매장량도풍부해중동지역에서철강생산자원의자급자족이가능한유일한국가로 꼽히고있고 정부에서도철강산업육성을위하여지속적인노력을해왔음 이란최대의철강메이커인 가시장의약절반정도를차지하고있는가운데 등이지속적으로생산능력을증강시키고있음 이같은정책에힘입어이란은 년평균 만톤의철강을수출하였 고 년에는 이상의철강수출증가율을기록한것으로추정 또한 이란정부는외국기업유치를통한국내생산능력확충과더불어선진기술 습득을적극추진하고있음 한편 이란정부는이란국내에서생산가능한제품군에대한관세율을상향 조정하고있으며 향후에도이러한방향은지속추진될것으로보임 4. 정책 규제환경 이란국가개발계획 경제 사회 문화발전을위한중장기목표인 년계획 을추진하고있음 현재 년계획의일환으로제 차 개년국가개발계획 을진행중 역내제 의선진국진입및국토의균등발전실현 최고지도자는 년부터시작되는제 차국가개발계획 지침서를 행정부에전달

13 지침서는경제개혁과사회개발의우선권에대해폭넓은방향성을제시하고 있으며 개분야총 개조항으로구성 이란정부는 년 월 일제 차 개년개발계획을최종국회에제출 주요분야 경제 정보통신및기술 사회 보안 대외정책 사법및법률 문화 과학기술등 개분야혁신 정책개혁을통한적극적경제성장 매년 이상경제성장률달성 외국인 국외거주이란인대상투자인센티브제공 전략산업우선육성및첨단기술채택 석유 가스 석유화학 교통 첨단소재 건설 정보통신기술 항공우주 해양 농업등 정보통신 국가정보네트워크를기반으로한전자정부개발 지방경제발전 지역인프라개선및농촌경제활성화방안마련 품질관리시스템및표준화변화를위한지침서의개발및구현 무역투자정상화위한인프라개발및투자유치 가 금융선진화 금융 화폐 자본 보험 시장투자장려를통한금융시스템투명성증진 및경제안정 기업활동리스크축소 중소기업은행자금조달간소화 다자간통화협정이체결될서남아국가와경제및무역관계확장 이란중앙은행에권한강화

14 나 인프라 건설확대 차바하 인도접경지역 코람샤르 이집트접경지역 간연안등해상무역 전략지역에경제특구 설립프로젝트 국가철도연결망및터미널시설개보수 지역및국제운송통로와국가 철도연결통한철도화물수송개발 농촌개발계획추진 경제개발지속추진 에너지사업발전방안 가 글로벌저유가대비원유채굴외산업다각화 석유화학산업 전자 자동차제조업 조립식 봉제가공공업등신흥 전략산업집중지원 향후지속적전력수요에대응할신규에너지재원모색 나 원유 가스 광물산업발전부가가치체인완성 차 지속 민간기업의원유 가스채굴 탐사장려통한경쟁력확보 신재생에너지영역확대 개인전력난해소위한소규모발전추진 노후화된전력설비개 보수및시설확장 저항경제육성 수입대체형산업구조달성 지식기반경제구조강화 원유의존형경제구조개선 핵심필수품 식량 식수등 자립달성

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 5. 한국과의경제교류동향 이란은 ' 년 ~8 우리나라의제 위수출대상국 ' ' 년양국간교역규모가최대 였으나 제제심화이후교역규모가감소 이란교역기업수는 ' 년약 천개 였으나 ' 년기준약 천개사로감소 장관급한 이란경제공동위가매년개최되었으나 이란제재영향으로 ' 년이후중단 ' 년양국경제공동위재개 정상현지방문및비즈니스포럼 상담회 한 이란간주요협정체결현황 경제및기술협력의정서 무역협정 항공협정 투자보장협정 이중과세방지협정

19 III 시장분석 중국산의현지시장점유가속화 경제제재해제이후주요선진국및경쟁국과의치열한경쟁 이란의자국산업보호에따른수입규제또는고관세정책심화 품질차별화및공격적마케팅활동필요 1. 수출 우리나라의 이란무역동향 이란교역규모는제재심화이전인 년 억달러에달하였으나 원유수 입축소와수출제한등으로 년이후감소추세 수출 제재해제이후현지구매력및제재해제실질효과미비로인해 년 월 이란수출은전년대비 감소하였고현재까지감소추세 수입 년 월 이란수입은전년대비 감소하였으나 년 월 기준전년동기대비수입은 증가 ~7 한편 핵협상진전및제재품목의일부유예효과가본격적으로나타난 년하반기부터 이란수출이대폭확대

20 여기에는전년동기의수출감소율이큰폭으로진행되었던데기인한측면도있음 반면 년 분기부터는수출이감소하기시작하여 분기에는큰폭으로감소 월신년이후정체를보이던소비시장이최근회복세로돌아섰고 제재해제가 본격화되는내년에는 이란수출도활기를띠게될것으로전망 현지한국상품점유율동향및수입점유율상위 개국동향 년간한국상품점유율의변화는크게없었으나 핵협상타결이후 상승하는추세 점유율순위는 위로동일하나 저가중국산제품의대량유입으로인해 점유율의큰상승은없음 년에비해한국상품수입액은늘어났으며점유율순위에서는 위자리를 유지하고있음 특히 년수입액및점유율이크게상승한이유는대장금및주몽과 같은한국드라마의현지방영으로한류열풍이불었고코리아프리미엄 가격 및품질우수 때문으로분석

21 ' ' ' ' ' ' 중국 가격경쟁력 중국정부차원에서전폭적인지원및세계시장에서미국 과의대등한관계등으로작년현지수입점유율 위를기록 일본 중국및한국제품에비해가격경쟁력이떨어지나일본의대이란본격적인 진출시도로해당국가의수입점유율이전년대비상승 인도 이란정부와 협상등무역부분에 서양국간관계개선및협력등으로현지수입시장점유율에서상승세를 이어가고있음 터키 년 월부터발효된양국간 와유리한지정학적위치등이란 무역부분에서협력관계를공고히하고있어꾸준히현지수입점유율이늘고 있는추세

22 이란의 대한국상품수입동향및향후전망

23 최근급격하게점유율이상승또는하락하고있는품목은없으며중국산에비해 품질이우수하고 유럽산제품에비해가격경쟁력이우수한품목은현지수입 시장에서꾸준히시장점유율을확보하고있음 경제제재해제이후기존점유율수준을유지하고있으나 대외적환경변화 경쟁국기업의현지본격진출 에따라유럽및중국등경쟁국과수입점유율 부분에서경쟁이치열해질것으로전망 특히전자 전기제품및철강 공산품의경우현재중국산제품이가격경쟁력을내세워 현지수입시장점유율을늘리고있으며향후한국산과의품질경쟁력격차를좁히 거나추월한다면해당제품군의점유율은하락할것으로예상 중국 전기 전자제품 인도 철강및기계류등 와경쟁이치열해질것이며해당 국가는이란과무역협력관계를현수준보다더욱증진할계획을가진나라

24 시장진입장벽 자국산업보호정책강화및제도의불투명성 이란정부는세수확보및국내산업보호등의목적으로수입규제또는고관세 정책등을지속적으로강화하고있으며경제제재해제후해당정책은더욱강화되고있음 또한 국내제도및법규가완비되어있지않아현지진출시세금및기타 제반사항에서애로를겪게될확률이높음 현지시장진출성공및실패사례

25 2. 투자진출 투자진출및투자유치현황 진출기업현황 대기업위주이며연락사무소형태로진출함 현재이란진출기업 개사모두대기업이며 를제외한 개사는 연락사무소 지사형태 년 담배생산현지법인 백만달러투자 설립 매년 만갑의담배생산 핵협상타결및경제제재해제시기의경쟁국진출동향 독일 독일부총리 이란정부및관련기업방문목적으로경제사절단 과함께이란방문 벤츠 이란호드로 와상용차 년간 및승용차 년간 현지생산계약협의 제재해제이후양 간계약체결완료 바덴뷔르템베르크주경제부장관 명규모의경제사절단이란파견 월 독일경제부장관및에너지산업부장관은 개사가참여한경제사절단과함께현지방문 월 이란산업부장관은해당면담에서독일이전력 응용산업 전자 의료장비 철강 경 중장비 상업용차량분야에서이란과의협력을요구 독일 수상과 명예회장및독일중동지역협회 명의무역사절단이이란방문 월

26 이란도로도시개발부장관과양국간과학및기술협력증진을위한이란 내장소선정관련논의 경제에너지부차관은 명의무역사절단과현지방문 월 수뇌부등과 미팅이진행되었으며이란에서필요한의료장비와제약제품의정확한 수요를이란측대표에요청 식량농업부차관은사절단과함께이란을방문해 에서개최된제 회농기계 원예장비 비료 농약 종자및물공급전시회에참가 프랑스 프랑스외무부장관 로하니이란대통령접견및국빈초청 푸조 이란자동차생산기업 사와현지공동생산공장설립논의지속 월 이란은푸조 해외수출의약 를점유 년기준 하였으나 제재로인해 년이란시장철수 경제제재이후대비이란호텔부문진출방안모색 비즈니스호텔 성호텔 등진출고려 프랑스산업연맹 투자기회발굴및통상관계재건을위해이란방문 월 사는 년만에처음으로이란행비행을재개했으며 해당비행에는 장관및 명의고위간부가탑승 장관은이란도로도시개발부장관과방문기간동안이란공항 철도 항구개발및여객함대현대화에대해논의

27 일본 년에철수한아자데간 유전개발사업재진입검토 월 일본경제산업성차관은 등 개사대표단과함께이란을방문하였고이란산업부 중앙은행장및석유부장관과면담 월 양국간투자협정결론을위해일본중동아프리카외무담당국이이란투자청 과면담 양국경제장관회의개최 교통 도로개발 석유화학 액화천연가스정제 자동차분야투자및통신분야 양국간협력방안논의 의장 개사 미츠비시 스즈키등 와함께테헤란방문 동행한일본기업은테헤란산업전시회참가 영국 영국외교부장관및소규모경제사절단 이란방문 월 년폐쇄이후 년만에영국대사관재개관 영국국무조정실장과재무부국고국장은 수석대표와현지방문 월 이란산업부장관 석유국제업무부차관및상공회의소장과면담 이란 영국간공동상공회소장이이란을방문해이란산업부장관과면담 이 란산업부장관은해당면담에서양국간무역을빠르게재개할것을강조했으며 이란은영국과함께장기적인투자를할의사가있다고밝힘

28 중국 이란원자력청장 중국과원전 기를건설하기로합의 마크란지역 용량의원전 기건설합의에따른세부협상진행 테헤란 마슈하드구간고속철도건설에대한기본협의진행 월 시진핑국가주석테헤란현지방문 중국 개부처고위급인사와현지방문하였으며국영회사를중심으로 구성된 여개서규모의경제사절단과동행 인도 이란석유부장관은인도에대한원유수출확대방침을밝힘 인도는 의개발참여를결정했으며 인도석유부장관은유로를 통해이란석유에대한대금을지급할것이라고언급 인도외교부장관은이란을방문해이란의석유수출량확대및무역관계강화를집중논의 로하니대통령은 투자에대해논의하고이란을인도의신뢰가능한 에너지수입원이라고설명 아울러교통 국방 보안 공예품 관광 문화에있어 이란과인도의협력을환영한다고밝힘 면담대상 로하니대통령 외교부장관 인도모디총리는사절단을이끌고이란을방문했으며운송 알루미늄산업 철도공사 문화등영역에서 개 체결함 로하니대통령은양국이기술 대학 과학기술부문의개발협력에동의 면담대상 최고지도자 로하니대통령 이탈리아 경제개발부장관및외교부장관 보험 금융 자동차 의약분야기업들로구성된경제사절단을이끌고이란방문 이탈리아수출신용회사 및투자은행 과이란경제재무부및

29 중앙은행간 체결 다코빈 유전관련 억 천만달러계약 석유일일생산량 만 배럴 체결 경제개발부차관을필두로 개사및 개은행대표 이탈리아무역진흥공사를포함한대규모경제사절단이현지방문 월 여건이넘는 미팅이진행되었으며 대리석과가죽분야및박물관 관련 건이체결됨 이탈리아수출입진흥신용수출기구 는제재해제이후 백만유로를 투자할것이라고밝힘 이란 이탈리아비즈니스포럼이이란산업부에서개최됨 자동차회사피아트사는이란자동차회사와현지합작을진행할것이라고밝힘 터키 터키경제부장관은 년 월 일사절단을이끌고이란을 방문해연간 억달러규모의양자간무역협력논의했으며 월 일터키 과학산업기술부차관이이란을방문해양국간산업협력확대의지를표명 면담대상 장관 면담대상 스페인 스페인외교부장관 에너지및관광부장관 스페인경영협회부회장등 명규모의경제사절단현지방문 석유화학 원유교역및석유추출관련분야관계자면담및협의 카자흐스탄 카자흐스탄대통령은중앙은행총재 부처장관및기업인이포함된사절단을이끌고이란을방문해약 억달러가치의 개계약체결 양국은합작해운회사설립에합의했으며 항공우주및나노기술에대한 체결 중앙은행총재는양국내은행지점설립을통한금융협력확대를촉구 면담대상 로하니대통령 이란중앙은행총재등

30 투자진출진입장벽 우리기업의현지투자진출시별다른진입장벽은존재하지않으나 이란 투자법 이국제기준에부합하지않는등투자법개정작업이 이루어지지않고있으며 조세 노동등문제발생시법적으로투명하게처리 되지않거나담당부처또는담당자등에의해해석이달라지는등외국인투자 환경이아직은미성숙하다고볼수있음 에따르면이란은기업환경평가에있어서 개국에서 위를기록하였으며 년에는 위에그침 비우호적인사업환경 부패문제 낙후된법 제도등이이란시장의전반적인 경영리스크를증대 국가재정만회를위한고율의세금 과국가신용도최저수준 기준최하위인 등급 부패지수 위 법인세 한국과이란양국은모두상대국에서의면세처리를요구하여진출 기업이양국모두에법인세를납부하는폐해 복잡한정치경제구조 최고지도자와밀접한관계에있는 가국가산업을주도함 경기회복지체가능성 원유증산 저유가지속으로인한재정압박 투자 부족 장비노후화에따른제반비용등잠재적회복제약요인잔존 자국민의무채용규정 법인근무인원에대한외국인직원수제한은없으나 외국인 명당최소 명의현지인고용필요 제품수출시에이전트선임필수 소비자권익보호를이유로현지에서 서비스제공등을담당할에이전트를선임하도록제도적으로명시 업종별인허가 이란외국인투자촉진및보호법 상 이상의 지분소유를위해서는해당업종관련정부부처및 등의승인을받아야하며이란정부는자국민및자국경제에유리한산업에한해승인을해주고있음

31 부동산소유불가능 이란현행법상외국인은이란에부동산소유가불가 능하여임차형식으로진행 성공 실패사례 3. 프로젝트 경제제재의영향으로 년이후우리기업의대형건설프로젝트수주실적전무 제재하이란건설프로젝트시장에서는중국 기업들이지하철건설등적극적으로활동 제재해제이후그동안지연되었던프로젝트들이본격적으로발주될것으로보였으나 자금조달문제등으로지연되고있음 향후프로젝트발주재개시대부분은현재와같이 의형태가될전망 제재해제로해외동결자산해제및석유수출물량확대등을통한재정수입확대가예상되었으나 발주처예산으로건설프로젝트를추진하기에는턱없이부족 또한 기존프로젝트대부분이발주처예산시행방법이었기때문에확보된자금은 기존프로젝트추진 에중점사용되고 나머지우선순위에따라극히제한적으로배정될것으로전망 이란정부는석유 가스 석유화학 항만 철도 도로 병원등의분야에중점을두고추진할것으로예상

32 - 32 -

33 IV 시장진출전략 이란시장진출기반확대 강화 이란시장진출유망분야마케팅강화 한 - 이란전략적파트너십및동반성장모델구축지원 1. 진출전략개관

34 중장기진출전략 목 표 이란시장선점및확대 ( 제 2 의중동붐은이란시장으로 ) 이란시장진출기반확대 강화 추진전략 이란시장진출유망분야마케팅강화 한 - 이란전략적파트너십및동반성장모델구축지원 추진방향 1 이란시장진출기반확대 강화 2 진출유망분야공략강화 3 전략적파트너십 경제제재완화동향및현지시장정보수집노력 - 이란시장진출전략설명회 상담회적극참가 - 기존거래선과의관계회복및신규거래선발굴노력 교역및진출시의애로사항해결노력 KSP 사업추진 이란개최국제박람회 ( 의료 / 기계 / 전기 ) 한국관참가 이란유력바이어방한상담회참가 기관협력 ( 수은 무보 ) 을통한건설프로젝트수주지원 - 민간 중소형프로젝트발굴및지원 ( 중견 중소 ) 유통망, 물류망진출을통한교역확대 합작투자, 양국간기술협력수요발굴지원 이란정부민영화및 M&A 분야진출

35 2. 세부진출전략 현지동향파악및정보적극수집 년 월 일이란대통령선거가예정되어있고이에따라이란정부정책의 변화또한예상됨 온건개혁파인현대통령재선시현재기조가유지또는 강화될것으로보이나 강경보수파유력후보자급부상및선출시이란정부 정책및외국인투자등에대한기조가바뀔수있으므로현지동향및시장 정보파악에노력 성공적인이란시장진출을위해서는현지법령 정책및현지시장정보등 자료조사가충분히선행되어야하며현지규정변화가많으므로예의주시해야함 유망교역분야에대한선제적 적극적마케팅전개 중동지역최대규모인이란시장선점을위해유망품목을중심으로공격적 마케팅노력경주 기존주요수출상품과 더불어자동차부품 보건의료 및바이오 산업용기계등유망품목을중심으로집중적인마케팅필요

36 기존수출거래선복구및신규수입선발굴노력 전략적파트너십구축 산업협력을통한녹다운 방식의수출강화 이란정부의내수산업육성및자국산업보호정책기조로수입품에대한 엄격한규제시행중임 수입규제및고관세율회피를위해현지기업과의협력을통한조립생산방안추진 이란기업과공동으로인근제 국진출방안모색 유통망진출을통한수출확대 이란의경우 현대적인유통망이많이부족한상황으로우리기업이현지기업과 협력진출한다면중기제품의이란시장진출에많은도움이될것으로보임 현재외국계인 까르푸 공기업성격의 등현대적유통 체인점이있으나 아직부족한상황이며 통신판매나온라인도신용카드사용불가및 통신인프라미비로초기단계 이란정부의민영화정책및 분야진출 이란정부는 를통해공기업민영화정책을 적극추진하고있으나 자금력이풍부한국내및외국기업의참여부재로 거의대부분진행이지연되고있는데중장기적으로동프로젝트에참여하는것도 수요확보와안전성측면에서시장진출에좋은방안이될것으로보임 특히 등이란시장에관심이많은외국기업과의컨소시엄을통해진입한다면 더욱효율적일것

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 - 40 -

41 첨부 17년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 1. 추진목표 제재해제이후변화되는시장위험요인을최소화하고 기회요인을최대한 활용하는전략적인목표수립을통해내실있는시장진출을지원 안정적인진출기반조성 정확한정보제공 해운 통관등경제협력인프라 구축 무역투자진흥기관간협의채널강화등을통해진출위험최소화 진출유망분야집중지원 건설 플랜트 조선 해운등경쟁우위가있는분야에 집중함으로써진출역량을결집 성과를극대화 년추진계획 진출유망분야집중공략및시장동향신속전파 이란의료기기전시회 오일가스전시회 전기전시회등현지전문전시회 한국관개설 화장품 제지 건축자재 산업기계등유망품목중심무역사절단개최 한국개최마케팅사업관련 이란사절단구성및파견 한 이란산업별단체상호방문추진등협력채널다변화 한국기업대상이란시장진출전략세미나 상담회추진 유관기관협력을통한 지원체계구축 이란진출기업지원센터 를통한시장기회확대및위험관리 정부 산업별협회 관련공기업등협업을통한지원및애로해소 금융유관기관 수은 무보등 과대형프로젝트발굴확대 이란정부정책대응및협력기반구축을위한 사업추진 끝

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 / 56 1. 대이란진출전략및유의사항 2. KOTRA 의이란진출지원방안 경제제재완화대비, 對이란 10 대수출유망품목및진출방안