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병세 황
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1 ISSN 년 4 호 우리수출기업이보는이란시장전망 2016년 2월전략시장연구실동향분석실 홍정화수석연구원강내영연구원

3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 이란의성장잠재력 01 II. 제재전후이란수입시장의변화 04 Ⅲ. 수출기업이바라본이란시장 07 IV. 제재해제이후우리의對이란수출기회요인 13 V. 결론및시사점 20 보고서내용문의처전략시장연구실홍정화수석연구원 ( , marina01@kita.net) 동향분석실강내영연구원 ( , nykang87@kita.net)

5 요약 미국등주요 6개국과이란이 2015년 7월포괄적공동행동계획 (JCPOA) 에최종합의한후 IAEA 의이란핵시설사찰이완료됨에따라지난 1월 16일이란에대한경제제재가해제되었다. 이로써석유자원개발, 정유제품, 석유화학제품, 조선, 해운, 항만, 자동차, 귀금속등의수출입제한이해제되어이란과의자유로운교역이가능해졌다. 본보고서는최근 3년간이란수출실적이있는기업 453개를대상으로설문조사를실시해이란시장확대에대한기대감및투자계획, 향후유망품목, 경쟁이예상되는국가, 이란수출시애로점과정부및유관기관에희망하는지원책등을분석하였다. 응답기업의 80.1% 는제재해제이후이란시장이확대될것으로예상했다. 제재해제이후예상되는이란시장의확대규모에대해서는 20% 이상 이라는의견이전체의 27.6% 로가장많았으며 5~10% 성장 전망 (22.3%) 이그뒤를이었다. 유망품목으로는이란내자동차국산화정책과인프라등대규모프로젝트발주에따라지속적인수요가창출될것으로보이는자동차 (26.0%), 자동차부품 (30.0%), 일반기계 (22.5%), 철강제품 (17.7%) 등과더불어소비시장확대로인한수출증가가예상되는식료품 (21.9%), 무선통신기기 (16.8%), 의료기기 (16.6%), 화장품 (15.5%) 등이꼽혔다. 주요경쟁대상국으로는중국을꼽은비율이 66.9% 로압도적이었다. 중국은경제제재로인해유럽등다른국가의이란진출이어려워진사이시장점유율을확대해 2014년이란의 2위수입국자리를차지한바있다. 한편수출기업들은결제통화시스템다변화 (38.6%), 이란바이어명단및관련정보제공 (37.5%), 이란시장관련상세정보제공 (31.6%), 수출보험지원및확대 (31.3%) 등다양한분야에걸쳐정부및유관기관의지원을필요로하는것으로나타났다. 아직미국의 1차제재가해제되지않아이란과의달러화결제가불가능한상황으로, 우리기업들은원화결제계좌로만수출이가능하기때문에대금결제관련애로가많다. 또한이란은 WTO 미가입국으로향후수입품에대한관세인상등통상환경불안요소가존재하므로정부차원의우호적통상환경조성이필요하다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

7 본문

9 Ⅰ. 이란의성장잠재력 ( 경제제재해제 ) 이란에가해졌던경제제재가금년 1월해제되면서이란과의금융거래, 에너지 자동차 항만등의산업에대한투자가가능해져이란이세계경제의새로운시장으로각광 좋은투자환경을보유하였음에도불구하고이란은그동안원유 천연가스등주요산업과금융분야에대한거래제한조치로국제사회에서고립되면서경기침체가지속 ( 지정학적요지, 풍부한자원과인구 ) 풍부한천연자원과인구 8천만명의거대소비시장을보유하고있고, 더불어 GCC 중앙아시아 서남아시아경제권과연결되는전략적요지에위치하고있어성장잠재력이매우높은것으로평가 지리적으로자원이풍부한걸프만과카스피해를모두접하고있어제재이전외국인투자가활발했으나제재이후축소 * 원유매장량세계 4 위, 천연가스세계 2 위, 아연세계 1 위등광물자원이풍부 * 외국인투자 ( 달러 ) : (2008) 20 억 (2012) 47 억 (2014) 21 억 이란의영토는한반도의 7.5배에달하며다른중동국가와는달리사계절이뚜렷하고농지비율도높음 (2013년, 28.3%) 국가 < 이란원유및천연가스 > < 이란 FDI 순유입추이 > 원유 순위 천연가스 매장량 ( 억 bbl) 국가 매장량 (Tcf) 베네수엘라 2,984 1 러시아 1,688 사우디 2,683 2 이란 1,201 캐나다 1,725 3 카타르 872 이란 1,578 4 미국 338 이라크 1,442 5 사우디 294 주 : 2015 년기준. 미국은 2014 년기준자료 : EIA 자료 : World Bank IIT, 국제무역연구원 1

10 약 8천만명의인구구성비를보면중간연령 29.5세, 경제활동인구 71.5% 를보유하고있고학구열도매우높아풍부한노동력과소비시장을바탕으로경제의활력이매우높은것으로평가됨 * 특히생산가능인구가약 5,600 만명으로 GCC 국가중가장많음 (UN 발표 ) <GCC 국가와이란인구 > < 이란경제활동인구비중추이 > 국가 중간연령 ( 세 ) 생산가능인구 ( 천명 ) 이란 ,428 바레인 ,048 사우디 ,623 오만 ,453 카타르 ,862 쿠웨이트 ,947 UAE ,777 세계 ,825,484 자료 : United Nations 주 : 15 세이상 64 세이하기준자료 : World Bank ( 경제성장및전략산업집중육성계획 ) 2015년명목GDP 는 3,969억달러이며 2020년 5,549억달러까지성장 ( 매년 4% 대 ) 할것으로예상 (IMF) * 1 인당 GDP : (2015 년 ) 5,048 달러 (2020 년 ) 6,692 달러 * 소비자물가 : (2015 년 ) 15.0% (2020 년 ) 7.0% < 이란의주요경제지표전망 > 구분 e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 명목 GDP( 억달러 ) 5,832 3,803 4,165 3,969 4,162 4,470 4,808 5,165 5,549 실질 GDP(%) 인당 GDP( 달러 ) 7,673 4,941 5,353 5,048 5,237 5,566 5,922 6,296 6,692 인구 ( 만명 ) 7,620 7,720 7,810 7,910 8,000 8,090 8,180 8,260 8,340 소비자물가 (%) 환율 (IRR/USD) 12,198 17,981 25,831 25,832 32,000 35,000 37,000 39,000 41,000 주 : GDP 는 2016 이후전망치, 인구는 2014 년이후전망치자료 : IMF( ), BMI(2016.2) 2 우리수출기업이보는이란시장전망

11 지난해 6월에발표된제6차국가개발계획 (2016~2021) 을통해이란은기간내 8% 성장달성을목표로전략사업의지정, 최신기술의우선도입등을계획하고있음 * 국가개발계획 8 개분야 80 개조항의지침서발표 : 경제 (31 개 ), 정보기술및통신 (7 개 ), 사회 (13 개 ), 보안및방어 (7 개 ), 대외정책 (5 개 ), 사법및법률 (4 개 ), 문화 (6 개 ), 과학기술및혁신 (7 개 ) - 전략산업으로석유, 가스, 석유화학, 교통, 첨단소재, 건설, 정보통신기술, 우주항공, 해양, 농업, 물산업등을지정 - 최근에는향후 5년간원유 천연가스관련산업에총규모 1,850 억달러 (223 조원 ) 의프로젝트 (50개 ) 를추진할계획이라고발표 ( 주요국들의투자열기확대 ) 이란투자진흥청은 2015년 3월부터약 9개월동안총 47개국, 145개경제사절단, 3,763 명이이란을방문하였다고발표 - 지역별로는유럽 미국 70 개, 아시아 태평양 41 개, 아프리카 34 개사절단 - 국가별로는독일 12 회, 이라크 일본 중국이각각 11 회, 8 회, 7 회파견 - 규모면에서는이탈리아경제사절단 ( ) 이총 360 명으로최대 중국시진핑주석 ( 금년 1월 22일 ~23일 ) 은제재이후외국정상으로서는처음으로이란을방문하여고속철도, 원전프로젝트등총 17개분야협력및향후 10년내양국교역규모 11배 (6,000억달러 ) 확대합의 - 일본아베총리역시 7 월이전이란방문계획중 - 제재해제이후한달사이독일, 체코, 그리스, 이탈리아, 오스트리아, 슬로바키아등도이란을방문 이란대통령도 17년만에유럽순방에나서이탈리아와프랑스를방문, 경제관련분야협력활동전개 - 이탈리아 : 파이프라인, 수자원등 170 억유로 (22 조원 ) 규모계약체결 - 프랑스에어버스와 114대항공기구매계약체결, 푸조합작법인설립추진에합의 IIT, 국제무역연구원 3

12 Ⅱ. 제재전후이란수입시장의변화 ( 이란의수입규모 ) 2014 년이란의총수입은 964 억달러 상승세이던이란의수입규모는제재가본격화된 2012년을기점으로하락세로전환된후, 제재완화기미가보이던 2014년에들어소폭상승 * 이란의수입규모추이 ( 억달러 ) : ( 06) 407 ( 12) 921 ( 13) 839 ( 14) 964 * 이란의연평균수입증가율 (%) : ( 제재전, 06~ 08) 14.5 ( 제재후, 11~ 14) 9.8 * 이란수입전망 ( 증가율, %, EIU 월전망 ) : ( 15) 7.1 ( 16) 15.5 ( 17) 14.0 < 이란의對세계수입금액추이 > < 이란의주요수입대상국변화 > ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 2006년 2014년순위국가금액국가금액 UAE UAE 독일 중국 중국 인도 48.6 프랑스 한국 45.8 스위스 터키 42.8 이탈리아 독일 34.2 한국 이탈리아 16.7 인도 브라질 15.8 영국 러시아 14.6 일본 아르헨티나 10.0 수입총액 수입총액 주 : 순위는 2014년수입금액기준 자료 : 한국무역협회 ( 국가별 ) 2014년이란주요수입국은 UAE와중국이며, 2개국이이란의수입에서차지하는비중은각각 34.3%, 28.5% 차지 2006 년대비 2014 년의국가별수입비중변화를보면제재강화 1) 에동참한독일, 프랑스, 스위스, 이탈리아등유럽국가를중심으로수입비중감소 반면중국, 터키, 인도등제재미참여국가들의시장점유율은확대 * 이란수입시장상위 10 개국점유율변화 ( ) : ( 점유율하락, -) : 독일 (9.4%p), 이탈리아 (3.1%p) 등유럽국가 ( 점유율상승, +) : 중국 (22.0%p), UAE(11.8%p), 터키 (2.5%p), 인도 (1.4%p), 한국 (0.1%p) 등 1) 미국의포괄적이란제재법 (CISADA) : 미국이블랙리스트에올린이란기업및은행과의거래, 이란에너지개발사업참여, 정유제품과정제기술을공급하는경우, 미국과의금융거래를중단하고미국시장참여를제한한다는내용 년 7 월 1 일포괄적이란제재법이발표됨에따라우리나라수출기업들의동참이불가피 4 우리수출기업이보는이란시장전망

13 < 이란수입시장에서의상위 10 개국점유율추이 > ( 단위 : %) UAE 중국 인도 한국 터키 독일 이탈리아 브라질 러시아 아르헨티나 주 : 2014 년기준對이란수출금액기준상위 10 개국가를대상으로함자료 : 한국무역협회 중계무역이대부분인 UAE 를제외할경우이란경제제재조치를계기로중국이이란의최대경제협력국가로도약 * 대중국수입비중변화 (UAE 제외시 ) : ( 06) 8.2% ( 14) 41.7% (33.5%p )) * 대한국수입비중변화 (UAE 제외시 ) : ( 06) 6.0% ( 14) 7.1% ( 1.1%p ) ( 품목별 2) ) 경제제재이후철강, 기계류, 자동차, 선박등의수입비중이감소세를보인반면농수산물, 플라스틱, 가전등은오히려비중이상승 < 이란경제제재강화전후주요품목별이란내시장점유율변화 (%)> 구분 품목 농수산물 섬유류 고무 가죽 화학공업 비중 플라스틱 상승 휴대폰 가전제품 디스플레이 반도체 컴퓨터 비중감소 석유제품 선박 자동차 기계류 철강제품 기타 총계 자료 : UN Comtrade 2) 이란의품목별수입비중통계는 UN Comtrade 의국가별對이란수출통계로추정 IIT, 국제무역연구원 5

14 ( 가공단계별 ) 2014년이란의수입구조를보면중간재비중 (45.9%) 이가장높고, 소비재 (22.4%), 자본재 (14.5%), 1차산품 (8.5%) 등의순임 소비재의수입비중이큰폭으로증가, 반면중간재와자본재는감소추세 * 수입비중변화 ( , %p) : 소비재 (10.5), 1 차산품 (0.2), 자본재 (-2.1), 중간재 (-6.3) 주요국별로보면프랑스, 독일등유럽국가들은중간재와최종재비중이감소하였으며, 중국이유럽국가의비중감소분을대체 * 대독일수입비중변화 ( , %p) : 중간재 (-4.66), 소비재 (-0.23), 자본재 (-2.70) * 대중국수입비중변화 ( , %p) : 중간재 (14.52), 소비재 (10.05), 자본재 ( 4.95) * 대한국수입비중변화 ( , %p) : 중간재 ( 0.48), 소비재 (-0.44), 자본재 ( 0.42) < 가공단계별주요국對이란수출비중비교 (%)> 가공단계연도중국인도독일프랑스한국전세계 최종재 1 차산품 중간재 기타 계 소비재자본재 비중차 비중차 비중차 비중차 비중차 비중차 주 : 점유율은전세계對이란수출총액기준자료 : UN Comtrade (2006~2014, 이란수입시장에서한국의위치 3) ) 수입국순위는 7위에서 4위로 3단계상승 (1~3위 : UAE, 중국, 인도 ) 이란수입시장점유율은 4.8% 에서 4.9% 로 0.1%p 상승 가공단계별점유율변화 (%p) : 중간재 (0.48), 자본재 (0.42), 소비재 (-0.44) 3) 순위와비중은 을활용, 가공단계별비중변화는 UN Comtrade 통계를활용 6 우리수출기업이보는이란시장전망

15 Ⅲ. 수출기업이바라본이란시장 1. 설문조사배경및범위 조사배경및목적 2015 년 7월 P5+1 국가와이란의핵협상이최종타결된이후, 2016 년 1월 16일그동안이란에게가해졌던경제제재가해제 제재기간동안에도이란과의교역을꾸준히유지하였던우리수출기업이느끼는이란의향후경제전망과유망분야및수출과정의애로사항파악 조사개요 조사대상 : 최근 3 년간對이란수출실적이존재하는한국기업 453 개사 조사방법 : 이메일및전화설문 조사기간 : 2016 년 2 월 15 일 ~18 일 응답자특성 조사대상기업총 453개중, 90.6% 가중소기업이며, 73.1% 인 329개사는제조업체임. 응답기업의 71.7% 는전체에서이란무역거래가차지하는비중이 10% 미만인것으로나타남 - 또한응답기업의 97.1% 가현지법인을운영하고있지않음 이란과거래기간은 7년이상이 34.9% 로가장많았고 3년 ~5년 27.3%, 3년이하 23.8%, 5년 ~7년 14.0% 순 IIT, 국제무역연구원 7

2% 를차지하며뒤를이음 < 이란시장확대규모 > ( 기업이보는향후유망품목 4) ) 자동차부품 (30.0%), 자동차 (26.0%), 일반기계 (22.

16 2. 설문조사결과 ( 향후이란시장전망 ) 응답기업의 80.1% 는제재해제이후이란시장이확대될것으로예상 이란의시장규모가종전보다 20% 이상늘어날것이라는응답이 27.6% 로가장많았고, 다음으로 5~10% 증가는 22.3%, 0~5% 증가는 15.2% 를차지하며뒤를이음 < 이란시장확대규모 > ( 기업이보는향후유망품목 4) ) 자동차부품 (30.0%), 자동차 (26.0%), 일반기계 (22.5%), 식료품 (21.9%), 철강제품 (17.7%) 등임 - 우리의주력수출품목인자동차및부품, 무선통신기기이외에도식료품, 의료기기, 화장품등도향후유망품목으로기대됨 - 기타유망품목으로는자동화설비, 뷰티생활용품등이포함됨 4) 3 가지선택, 괄호안은응답자비율 8 우리수출기업이보는이란시장전망

17 < 향후유망품목 > ( 이란시장에진출한이유 ) 응답기업의 52.3% 는이란시장의성장가능성, 42.6% 는한국산제품에대한이란의수요증가에따라현지시장에진출하였다고밝힘 - 제재기간중에도제한적으로수출이지속되었지만, 제재완화이후이란시장의성장가능성을높이평가한것으로보임 < 이란시장진출이유 > IIT, 국제무역연구원 9

18 ( 투자의향 ) 이란투자를고려하는기업이많지않은것으로나타남 응답한수출기업의 21.0% 만이향후이란에대한투자를고려중이라고밝힘 - 투자규모는 10만달러미만 41.1%, 10~30 만달러가 26.3% 를차지해아직은소규모투자를계획중 - 투자형태는단독투자 49.5%, 이란기업과의합작투자가 45.3% < 투자규모 > 79.0% 인 358개사는향후이란에대한투자를고려하지않는다고답해이란투자에대해소극적인시각을나타냄 - 투자를고려하지않는이유로는이란투자환경의불확실성 (50.8%) 을가장큰원인으로보았고, 달러화거래불가능으로인한자금거래의어려움이 15.9% 를차지 - 기타의견으로는중소기업으로투자여력없음, 이란을거쳐유럽에납품, 제품특성상투자불필요함등의의견도존재 < 투자를고려하지않는이유 > 10 우리수출기업이보는이란시장전망

19 ( 주요경쟁국 ) 66.9% 가중국을최대경쟁국이라고답했으며, EU(15.7%), 일본 (2.4%) 등과도경쟁이치열해질것이라고답변 기타경쟁국으로는인도, 대만과터키, UAE 등이란주변국을지적 제재기간동안중국, 인도, 터키는가격경쟁력을바탕으로이란시장에서점유율을높여왔으며향후지리적으로가까운이란주변국들과의경쟁도예상 ( 이란수출시애로사항 ) 응답기업의 54.3% 가이란시장은여타신흥국에비해수출어려움이 더많다 거나 매우많다 고대답 기업들이겪고있는이란수출의어려운점은대금결제문제 (57.0%) 가가장많았으며, 인허가등복잡한행정절차 (35.5%), 이란시장에대한정보부족 (15.9%), 계약및통관절차의불명확성 (14.3%) 의순서임 - 제재해제이후에도달러거래제재가풀리지않아수출기업은대금결제문제를가장큰애로사항으로응답 - 기타의견으로는서류작성의복잡성, 은행으로부터대금수취시간지연, 가격경쟁등을지적 < 이란시장진출의애로점 > IIT, 국제무역연구원 11

20 ( 정부와유관기관지원희망 ) 이란에대한금융제재는해제되었으나미국의 1차제재지속으로달러화거래가불가능한현실을반영해결제통화시스템다변화에대한요구가가장많음 (38.6%) 또한이란바이어명단및신용조사에대한지원 (37.5%), 이란시장에대한상세정보및자료요청 (31.6%), 수출보험지원및확대 (31.3%) 등의순 기타의견으로는수출절차간소화, 이란식약청화장품등록절차등제품인증관련지원, L/C 네고기간단축 ( 현재 2~4주소요 ) 등을지적 < 정부및유관기관에게바라는지원책 > 12 우리수출기업이보는이란시장전망

1 ( 15) 37, -10.4 * 對중동수출금액및증가율 ( 억달러, %): ( 10) 284, 18.0 ( 12) 366, 11.3 ( 14) 348, 7.7 ( 15) 304, -12.

21 IV. 제재해제이후우리의對이란수출기회요인 1. 한국의對이란수출현황 2015 년한국의對이란수출은 37.3 억달러로전년대비 10.4% 감소 對이란제재가본격화 (2012년) 된이후한국의對이란수출이모두마이너스를기록, 같은기간동안對중동수출역시감소세 * 對이란수출금액및증가율 ( 억달러, %): ( 10) 46, -8.1 ( 12) 63, 3.1 ( 14) 42, -7.1 ( 15) 37, * 對중동수출금액및증가율 ( 억달러, %): ( 10) 284, 18.0 ( 12) 366, 11.3 ( 14) 348, 7.7 ( 15) 304, < 한국의對이란수출 ( 규모, 증가율 )> < 한국의對중동수출 ( 규모, 증가율 )> 자료 : 한국무역협회 제재기간 (2011~2015) 對이란수출증가율은제재이전 (2006~2008) 연평균증가율대비 30.7%p 하락 * 한국의對이란연평균수출증가율 제재이전 ( 06-08) 26.6% 제재이후 ( 11-15) -4.1% (30.7%p ) 우리의對이란주요수출품목은가전, 석유화학, 철강, 자동차, 산업기계, 디스플레이등임 IIT, 국제무역연구원 13

22 < 제재전후품목별한국의對이란수출추이 > ( 단위 : 백만달러 ) 품목 농림수산물 섬유류 고무제품 플라스틱 석유제품 석유화학 철강제품 ,564 1, 산업기계 자동차 선박 반도체 컴퓨터 가전제품 디스틀레이 무선통신기기 총계 2,559 3,266 4,343 3,992 4,597 6,068 6,257 4,481 4,162 3,731 주 : 총계는한국의對이란수출금액기준자료 : 한국무역협회 주요품목별수출비중변화를보면, - 상승 : 가전, 디스플레이, 무선통신기기, 고무제품 - 하락 : 철강, 석유, 컴퓨터, 산업기계 - 보합 : 플라스틱, 석유화학, 자동차등 < 제재전후품목별한국의對이란수출비중 > ( 단위 : %) 순 위 품목 비중 품목 비중 품목 비중 품목 비중 1 철강제품 23.5 철강제품 24.6 가전제품 21.4 가전제품 석유화학 14.6 석유화학 12.4 철강제품 13.2 석유화학 가전제품 9.4 가전제품 12.0 석유화학 12.6 철강제품 자동차 8.6 산업기계 5.7 평판디스플레이 5.0 자동차 산업기계 3.5 평판디스플레이 4.1 산업기계 3.7 산업기계 섬유류 2.9 자동차 3.5 섬유류 2.6 평판디스플레이 플라스틱 1.4 섬유류 2.8 무선통신기기 2.5 무선통신기기 컴퓨터 1.3 플라스틱 1.3 고무제품 2.5 플라스틱 농림수산물 1.0 고무제품 1.2 플라스틱 1.4 고무제품 고무제품 0.6 컴퓨터 0.8 컴퓨터 1.2 섬유류 1.5 주 : 비중은한국의對이란수출금액기준자료 : 한국무역협회 14 우리수출기업이보는이란시장전망

23 2. 주요품목별수출기회요인 우리수출기업들이바라본이란시장진출유망품목들은자동차부품, 일반기계, 무선통신기기, 가전, 화장품, 의료기기등임 이란정부의산업육성및건설 인프라투자확대계획과경제활성화로인한소비심리개선등을활용할경우우리의유망품목수출이실질적으로확대될가능성이매우높은것으로분석됨 < 품목별무역업계가응답한이란시장확대가능성 (%)> 자동차 75.4 자동차부품 87.5 무선통신기기 84.2 석유화학 79.7 가전 91.2 반도체 68.4 석유제품 73.9 디스플레이 81.8 섬유류 78.6 철강제품 87.5 일반기계 88.2 컴퓨터 66.7 화장품 87.1 의료기기 82.7 식료품 %( 전체응답률 ) IIT, 국제무역연구원 15

24 1. ( 정부육성산업계획을활용 ) 제5차 5개년국가개발계획 ( ) 에서정부의육성산업인자동차산업, 철강, 석유화학산업등은제재이후탄력을받을것으로보임 < 주요육성산업의장기목표 > 자동차산업 : 2025년까지연 250만대생산으로세계 11위, 아시아 5위목표 년생산실적은 108만대 ( 세계 18위수준 ) 철강산업 : 2025년생산능력 5,500 만톤확보목표 (2014 년기준세계 7위수준 ) 년조강생산실적은 1,640 만톤 ( 세계 14위 ) 석유화학산업 : 2015년까지중동 1위수출국목표자료 : POSCO 경영연구소 ( 자동차및자동차부품 ) 중동최대의자동차생산국인이란은외국인투자유치등을통해 2019년까지 200만대, 2025년까지 250만대생산을목표로육성한다는계획 자동차및부품의對이란수출은제재전연평균 33.4% 의높은증가율을보였으나제재기간중큰폭으로감소하며시장점유율이 18%( 10) 에서 9.5% ( 14) 로하락 * 對이란자동차및부품수출 제재이전 ( ) 33.4% 제재이후 ( ) -24.5% (57.9%p ) 시장점유율 (UAE 제외 ) : (2010) 18.0% (2014) 9.5% 자동차산업에대한이란정부의육성책과중국산저가부품에대한교체수요를수출확대의기회로활용할수있을것으로전망됨 자동차부품을유망품목으로선정한기업의 87.5% 가이란시장이확대될것으로전망 ( 철강 ) 자동차생산증대로인한자동차산업용강판과 SOC 건설용빔등의수요증대로이란의철강수입이확대될것으로기대 철강수입점유율 1위 (2012, 24.8%) 였던우리나라의시장점유율은 10.6% 로하락한반면중국 (2014, 47.6%) 이빠르게시장을잠식 * 對이란철강수출 제재이전 ( 06-08) 17.9% 제재이후 ( 11-14) -12.3% (30.2%p ) * 시장점유율 (UAE 제외 ) : ( 10) 10.8% ( 12) 24.8 ( 14) 10.6% 16 우리수출기업이보는이란시장전망

25 철강제품을유망품목으로꼽은업체중 87.5% 가이란시장확대를전망 ( 기타 ) 이란의제6차국가개발계획 (2016~2021) 에서발표한 8개분야 80개조항의전략사업과최신기술우선도입등에대한진출이유망 * 국가개발계획 8 개분야 80 개조항의지침서발표 : 경제 (31 개 ), 정보기술및통신 (7 개 ), 사회 (13 개 ), 보안및방어 (7 개 ), 대외정책 (5 개 ), 사법및법률 (4 개 ), 문화 (6 개 ), 과학기술및혁신 (7 개 ) 2. ( 건설 인프라투자확대활용 ) 제재기간중재정투자자금부족과외국기업의이탈로낙후되어있는시설에대한신규투자증가를수출확대의기회로활용 제재이전 6위를기록했던對이란해외건설수주는제재이후사실상중단되어금년 2월 18위까지하락 < 해외건설수주국가별통계 > ( 단위 : 억달러 ) 월말 월현재 순위 국가 수주금액 순위 국가 수주금액 1 사우디 사우디 UAE UAE 리비아 쿠웨이트 쿠웨이트 리비아 싱가포르 싱가포르 이란 이라크 인도 이란 120 자료 : 해외건설협회 * 최근경쟁국정부의對이란프로젝트추진현황 중국 : 고속철도, 원전등 17 개분야협력을통한 10 년내 6,000 억달러교역규모확대 이탈리아 : 파이프라인, 수자원등 170 억유로규모계약체결 프랑스 : 에어버스와 114 대항공기구매계약체결, 푸조합작법인설립추진합의등 ( 건설기계 ) 국가인프라재정비를위해도로 철도 항만 댐 병원등토목 건축부문의인프라시설공사와주택건설공사진행기대 제재이후연평균수출증가율은 6.2% 로제재이전보다 11.6%p 하락하였으나 2014년對이란건설기계수출점유율은 19% 로여전히높음 * 對이란건설기계수출 제재이전 ( 06-08) 17.8% 제재이후 ( 11-14) 6.2% (-11.6%p ) * 시장점유율 : ( 08) 5.4% ( 12) 27.6% ( 14) 19.0% IIT, 국제무역연구원 17

26 ( 일반기계 ) 이란의주요수출품목인석유, 가스시설들에대한재정비작업이진행될것으로예상되므로공장설비및사무자동화설비분야에대한수요도증가할것으로기대 이란일반기계시장점유율은 2012 년 14.9% 에서 2014 년 6.3% 로하락 * 對이란일반기계수출 제재이전 ( 06-08) 2.0% 제재이후 ( 11-14) -6.8% (-8.8%p ) * 시장점유율 (UAE 제외 ) : (2008) 3.8% (2012) 14.9% (2014) 6.3% 일반기계를유망품목으로꼽은기업의 88.2% 가이란시장이확대될것으로전망했으며, 58.3% 가이란시장의성장가능성을진출사유로꼽았음 3. ( 소비심리개선을활용 ) 8천만인구의내수시장을가진이란에대해코리아브랜드를활용할경우화장품, 가전제품, 휴대폰, 의료기기등고급소비재의수출확대가기대됨 설문에응답한이란진출업체중 42.6% 가한국산제품에대한이란의수요증가를진출배경이라고응답하여한국산브랜드를활용한유망품목의이란수출에기대를가지고있는것으로조사됨 ( 화장품 ) 이란은연간 10억달러의화장품을수입하고있으며, 대도시거주 15 ~45세여성 (1,400만명 ) 들은 1인당평균 150달러의화장품을구입 우리의화장품수출은 2011 년이후하락세이지만, 수출시장점유율은여전히높아 (2014, 10.1%) 현재중동지역으로확산되고있는코리아브랜드를활용할경우화장품을비롯한미용제품의수출시장으로서성장가능성이높을전망 * 對이란화장품수출 제재이전 ( 06-08) 11.4% 제재이후 ( 11-14) -7.8% (-19.2%p ) * 시장점유율 : (2009) 12.1% (2012) 8.1% (2014) 10.1% 화장품을유망품목으로꼽은기업중 87.1% 가이란시장이확대될것으로전망했으며, 32.1% 가한국산제품에대한이란의수요가늘어나고있다고응답 ( 가전 ) 한국가전제품은제재기간동안유럽기업철수에따른시장공백을빠르게흡수하는등반사효과를누려옴. 제재해제이후유럽과중국산가전제 18 우리수출기업이보는이란시장전망

27 품과의경쟁이치열할전망이나, 기존한국가전에대한인지도와소비심리회복으로인한시장확대를기회로삼을수있을것으로전망 對이란가전수출은제재기간중에도연평균 16.9% 증가하며시장점유율 1위를점하고있음 * 對이란가전수출 제재이전 ( 06-08) 15.2% 제재이후 ( 11-14) 16.9% (1.7%p ) * 시장점유율 (UAE 제외 ) : ( 08) 17.1% ( 12) 44.4 ( 14) 44.9% 가전을유망제품으로꼽은기업중 91.2% 이상이이란가전시장이확대될것으로전망 ( 휴대폰 ) 2014년기준 14억달러 (465만대 ) 수준인이란의휴대폰시장에서삼성과중국의화훼이가점유율 1위, 2위를차지하고있음 이란의스마트폰판매는 2020년까지매년 16.2% 이상증가 (BMI) 할것으로전망되어우리기업의수출기회가충분 * 단, 우리기업의수출은대부분해외생산분으로충당되어수출금액자체는미미 * 이란스마트폰시장전망 (BMI) (2014) 465 만대 (14.2 억달러 ) (2016) 만대 (23.5 억달러 ) (2020) 1,776 만대 (35 억달러 ) 무선통신기기를유망품목으로꼽은기업의 84.2% 가향후이란휴대폰시장이확대될것으로전망했으며, 40.6% 가한국산제품에대한수요증가가진출사유라고응답 ( 의료기기 ) 이란은중동국가중우리나라의료기기제1 수출시장으로병원인프라구축투자증가로의료기기수요가늘어날것으로전망됨 우리나라의의료기기수출은제재기간중에도두자릿수대의견조한증가세를유지하여시장점유율 7.1% 를차지 (2014) * 對이란의료기기수출 제재이전 ( 06-08) 51.7% 제재이후 ( 11-14) 21.6% (-30.1%p ) * 시장점유율 : ( 08) 2.8% ( 12) 5.5% ( 14) 7.1% 의료기기를유망품목으로꼽은기업의 82.7% 가이란의료기기시장이확대될것으로전망 IIT, 국제무역연구원 19

28 Ⅴ. 결론및시사점 금년 1월매력적인투자환경을가진이란이경제제재해제로국제사회에재진출하면서글로벌경기둔화로수출이어려워진우리기업들에게는새로운수출시장으로인식되고있음 수출기업 453개사를대상으로한설문조사결과 % 가이란시장확대전망 (27.6% 는 20% 이상확대전망 ) % 가이란시장진출이유로성장가능성을지적 정부도이란수출확대를목표로함 ( 금년 63억달러 향후 3년내 3배로확대 ) 우리기업들은자동차및부품, 일반기계, 철강, 식료품, 무선통신기기, 의료기기등의수출이유망할것으로예상 ( 설문조사결과 ) 이란정부의산업육성및건설인프라투자계획, 소비심리개선등기회요인을잘활용할경우이들품목의수출증가가기대됨 설문대상기업의 42.6% 가이란시장의진출이유로 한국산제품에대한이란의수요증가 라고응답해한국산브랜드를활용한유망품목의이란수출에기대를갖고있는것으로나타남 특히, 의료기기, 가전, 건설기계등경제제재에도불구하고꾸준히수출을늘려온품목들과호조품목들의수출증가가예상됨 ( 중간재, 자본재, 소비재의수출증가전망 ) 그러나이란시장은우리의기회의장이면서동시에제재기간동안현지수입시장을크게잠식한중국을비롯하여시장재진입이예상되는 EU 국가들과치열한각축장이될것으로전망됨 중국의對이란시장점유율은 27.8%(2014) 로 UAE에이어 2위, 중계무역이대부분인 UAE를제외할경우 41.7% 를차지 20 우리수출기업이보는이란시장전망

29 우리수출기업들도이란시장에서의경쟁국으로중국 (66.9%) 을우선꼽았으며, EU(15.7%) 와일본 (2.4%) 을다음순으로응답현재무역업계의이란진출은시장경쟁력뿐만아니라절차적으로도다른신흥국에비해어려움이많은것으로나타남 (54.3% 가응답 ) 기업들은對이란수출의어려운점으로대금결제문제 (57.0%), 인허가등복잡한행정절차 (35.5%), 이란시장에대한정보부족 (15.9%), 계약및통관절차의불명확성 (14.3%) 등의순으로응답함 유관기관에대한지원요청사항도결제통화시스템의다변화 (38.6%), 이란바이어명단및신용조사에대한지원 (37.5%), 이란시장에대한상세정보및자료요청 (31.6%), 수출보험지원및확대 (31.3%) 등의순으로응답 - 기타의견으로수출절차간소화, 이란식약청화장품등록절차등제품인증지원, L/C 네고기간단축 ( 현재 2~4 주소요 ) 등을요청저유가상황지속이시장진출변수로작용하겠지만, 모처럼마련된이란의수출기회요인을우리기업의對이란수출확대로연결시키기위한민관합동의다각적인노력이필요함 ( 對이란수출인프라개선 ) 불가능한달러화결제를대체할수있는결제수단의다양화대책, 금융권수출대금수취시간단축및수출보험확대등복잡한수출절차의개선, 현지인허가절차정보및전시회 바이어정보의제공창구단일화, 해제확대및제재복원 (Snapback) 가능성등에대한면밀한모니터링등 ( 장단기수출확대방안 ) 수출상담회및전시회등을통해바이어와의접점확대, 한류와우수제품을융합한한국브랜드인식개선활동확대, 프로젝트발주정보수집및수주확대를위한민관합동투자시스템구축, 이란과의교역확대를위한한-이란 FTA 연구등 IIT, 국제무역연구원 21

30 우리수출기업이보는이란시장전망 Trade Focus 2016 년 4 호 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2016년 2월 24일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호

CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 이란의성장잠재력 01 II. 제재전후이란의수입시장변화 02 Ⅲ. 수출기업이바라본이란시장 18 IV. 제재이후우리의對이란수출기회요인 V. 결론및시사점 보고서내용문의처전략시장실홍정화수석연구원동향분석실강내영연구원

ISSN 2093-3118 2016 년 4 호 우리수출기업이보는 이란시장전망 2016. 2 홍정화수석연구원강내영연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 이란의성장잠재력 01 II. 제재전후이란의수입시장변화 02 Ⅲ. 수출기업이바라본이란시장 18 IV. 제재이후우리의對이란수출기회요인 V. 결론및시사점 보고서내용문의처전략시장실홍정화수석연구원동향분석실강내영연구원