ISSN 년 36 호 세계소비재시장잠재력분석및 우리나라수출경쟁력현황 경쟁력현황 이유진연구원

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1 ISSN 년 36 호 세계소비재시장잠재력분석및 우리나라수출경쟁력현황 경쟁력현황 이유진연구원

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3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 소비재수출에주목해야하는이유 01 II. 품목별 시장별수출잠재력분석 04 III. 우리나라소비재수출현황 08 IV. 신흥시장내수출경쟁력비교 10 Ⅴ. 결론및시사점 26 보고서내용문의처이유진연구원 ( , yjl2002kr@kita.net)

4 요약 지난해우리나라는사상최초로수출액 6,000억달러를돌파하는등높은수출성장세를이어가고있으나, 2000년대중반 50% 대에불과하던중간재수출비중이 2018년 71.5% 에이르며중간재편중도가점차심해지고있다. 특정품목에치우친수출구조는경기변동에민감할뿐만아니라특히우리나라의경우중국을거쳐미국으로최종소비되는중간재수출이많아통상분쟁에따른수출타격이클것으로우려된다. 반면소비재는 1차산품이나중간재, 자본재에비해경기변동에따른수출액변동성이낮아중간재에편중된우리수출의안정성을제고하기위해소비재수출을확대할필요가있다. 특히아시아퍼시픽을중심으로중산층인구가빠르게성장할것으로예상되는만큼신흥국을대상으로한소비재수출의중요성이보다강조되는상황이다. 실제로전세계소비재수입액총규모자체는성장세가두드러지지않았으나연평균수입액증가율이중국 5.9%, 아세안 7.2%, 중앙유럽 9.6% 으로주요신흥국에서소비재수요가빠르게증가하는것으로나타났다. 인도의경우연평균증가율자체가높지는않으나 2000년대부터세계수입시장에서차지하는비중이꾸준히늘어온것으로파악됐다. < 주요국소비재수입동향 > ( 단위 : 억불, % ) 2016 년 2017 년 2018 년연평균증감률수입액증감률수입액증감률수입액증감률 전세계 36,702 (0.9) 36,894 (0.5) - - (0.7) 중국 1,499 (1.7) 1,552 (3.5) 1752 (5.2) (5.9) ASEAN(6) 1,226 (8.8) 1,295 (5.6) - - (7.2) 중앙유럽 1,269 (10.3) 1,326 (4.5) 1,517 (14.3) (9.6) 인도 202 (-0.9) 224 (10.8) 205 (-8.3) (0.2) 주 : 2018 년데이터가없는경우는 2 년치, 그외에는 3 년치연평균증감률을계산자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 ⅰ

5 우리나라의경우최대시장인미국에서의부진과 17년사드갈등에따른對중국수출타격으로소비재수출이 4년연속감소세에있는것으로드러났다. 품목별로보면 2018년기준소비재수출의 59.4% 를차지하는승용차수출이해외생산확대로꾸준히하락 ( 최근 3년연평균증감률 2.9%) 하고있어전체소비재수출감소를초래하였다. 한편화장품은연평균 26.3% 씩성장하며우리나라의대표소비재수출품목으로자리매김하였다. 주요시장별로살펴보면중국소비재시장은중국으로의생산기지이전과수요의프리미엄화를특징으로하고있다. 특히유럽을필두로한선진국과아세안등의신흥국이각각프리미엄과범용시장을양분하는양상이두드러졌다. 반면우리나라는자동차, 가전의생산공장중국이전에따른영향과유럽, 미국, 대양주를중심으로한선진국대비부족한경쟁력으로중국시장점유율이 5% 대에서 18년 3.1% 까지크게하락하였다. 아세안과인도시장에서는중국등신흥국의점유율이두드러지는와중에우리나라의점유율도완만한상승추세를보이는것으로드러났다. 다만아세안국가별로살펴보면싱가포르와태국등경제규모가크고성숙된국가일수록유럽등선진국제품에대한수요가높다는점에서경제성장과함께신흥국소비재수요의프리미엄화가진전될것으로보인다. 이에대비하여우리나라는신흥국경제성장에앞서소비재수출고급화를통해적절한포지셔닝을확보하며소비재수출경쟁력향상에힘써야할것으로판단된다. 더불어우리나라의비중이미미한중앙유럽시장을공략해소비재수출의양적성장에도힘써야할것이다.

6 본문

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8 연구목적및방법 1. 연구목적전세계소비재수출유망시장과품목을파악하고, 유망소비재시장내국가별수출경쟁력비교 분석 수출경쟁력은해당수입시장내점유율로판단 ( 재수출효과를상쇄하기위해원산지기준으로집계되는수입액점유율을활용 ) 본보고서의소비재품목분류는 HS 6단위를기준으로연구자의판단에따라이루어진것으로산업통상자원부의 5대유망소비재 (HS 10단위기준 ) 와는다른개념임 2. 연구방법 UN Comtrade(UN Commodity Trade Statistics) 를활용해분석 분석기간 : 2005 년 년 품목분류 : 1 BEC Code 를기준으로소비재추출 품목명 년 HS Code 6 단위를기준으로소비재분류 분류기준 농 축 임 수산물 HS ( 단, HS 제외 ) 승용차 HS 8703 섬유 패션 HS 4015 HS HS , HS 50-65, 67 HS HS 의약품 의료용품 HS 30 HS 9021 가전 HS 8415, 8418, 8422, , , 8528 의약외품 / 위생용품 HS , , 3808, 4014 HS 플라스틱제품 HS 39 귀금속 HS 71 화장품 HS 유아용품 HS HS 6111, 6209, 8715, 9619 항공기 / 요트 HS 88 HS 8903 기타생활용품 그외 주 : 본품목분류는소비재만을대상으로하고있어, 해당 HS Code 하위에있는 1 차산품, 자본재, 중간재, 기타품목은포함되어있지않음 ( 예 : 냉난방기 (HS 8415) 중자동차부품으로쓰이는자동차용냉난방기 (HS ) 는제외 ) IIT, 국제무역연구원 ⅰ

9 Ⅰ. 소비재수출에주목해야하는이유 소비재수출은변동성이상대적으로작게나타나, 가공절차상 다른단계에있는품목에비해수출안정성이높을것으로예상됨 수출액증감률이경기방어적으로움직이고있어경기하락시수출액 감소폭이다른품목에비해더작을것으로보임 < 가공단계별세계수출액증감률추이 > 자료 : UN Comtrade, ITC 보호무역주의확대로국가간통상마찰이잦아지면서중간재수출에미치는타격이우려됨 제3국간통상분쟁이국내중간재교역에까지연쇄적으로영향을미칠수있다는점에서, 최종재인소비재에비해가공절차상이전단계에있는품목에서수출리스크가크게나타남 - 우리나라가직접개입되지는않았지만미 중무역분쟁은 한국 중국 미국 순으로이어지는가공단계에악영향을주어, 반도체와석유화학제품을중심으로한우리나라의對중국중간재수출에타격을미침 IIT, 국제무역연구원 1

10 아시아퍼시픽을중심으로중산층인구의폭발적인성장이전망되고있어소비력증대에따른소비재수출확대가기대됨 아시아퍼시픽중산층인구는 20년 20.2 억명에서 30년 34.9억명까지증가할것으로전망됨 < 중산층인구성장전망 > ( 단위 : 백만명 ) 자료 : Statista(2019) 그러나우리나라수출은중간재에편향되어있어소비재수출비중이 높지않으며, 중간재비중이점차늘어나는중 18 년우리나라중간재수출비중은대만다음으로높은 71.5% 를기록하였 으며시간의흐름에따라중간재집중도가점차높아지고있음 < 중간재수출비중상위 10 개국 > < 우리나라중간재수출추이 > 순중간재중간재국가위비중수출액 총수출액 1 대만 ,496 3,177 2 한국 ,321 6,048 3 싱가포르 ,837 4,117 4 말레이시아 ,702 2,473 5 홍콩 ,723 5,691 6 아일랜드 ,018 1,670 7 인도 ,910 3,223 8 벨기에 ,527 4,667 9 스위스 ,680 3, 오스트리아 ,770 ( 단위 : %, 백만달러 ) 년도 중간재중간재비중수출액 2005년 , 년 , 년 , 년 , 년 , 년 , 년 , 년 , 년 , 년 ,321 주 : 2018 년기준수출액천억불이상인 35 개국을대상으로분석, 대만은 2017 년기준자료 : UN Comtrade 2 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

11 한국, 중국, 일본, 미국, 독일등제조업기반주요수출국중우리나라의중간재수출비중이가장높고, 소비재비중은가장낮게나타남 < 주요국가공단계별수출비중비교 (2018 년 ) > 주 : 중국은 2017 년기준자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 3

12 Ⅱ. 품목별 시장별수출잠재력분석 1. 시장별분석 중국, 아세안, 중앙유럽, 인도등주요신흥국의소비재수입수요가 빠르게증가하며주요소비재시장으로떠오르고있음 < 세계소비재시장국가별 / 경제권별수입점유율 > ( 단위 : % ) 주 1 : 수입점유율은세계소비재총수입액에서개별국가의소비재수입액이차지하는비중을가리킴주 2 : 유럽 * 은독일을제외한유럽의주요수출국으로편의상네덜란드, 이탈리아, 영국, 프랑스, 스위스, 스페인 6 개국을대상으로함 ( 이하동일 ) 주 3: ASEAN(6) 은아세안 10 개국중경제규모가크고수출입통계의신뢰성이높은싱가포르, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 필리핀 6 개국을대상으로함 ( 이하동일 ) 주 4: 중앙유럽은폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 루마니아 5 개국가를가리키는명칭으로, 제조업을기반으로최근높은성장세를보이고있음 ( 이하동일 ) 자료 : UN Comtrade, ITC 중국은 2010 년대초반에, 중앙유럽 * 과아세안 ** 은후반에성장세가두드러 지고있으며, 인도도꾸준히증가세를보이고있음 4 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

13 세계소비재수입시장에서유럽 * 과미국이차지하는비중이압도적으로높으나, 성숙된시장으로성장세가두드러지게나타나지는않음 미국 (18.9%) 과유럽주요 6 개국 *** (21.7%) 이세계소비재시장에서차지하 는비중이 40.6% 에이름 반면일본의경우, 08 년글로벌경제위기에도증가세를보였던소비재 수입점유율이 2010 년대에들어크게감소하며중국에역전 이들신흥국소비재수요는세계전체소비재수입증가율을크게 웃도는수준으로나타남 16 년, 17 년기준세계소비재수입증가율은 1% 가채되지않지만아세안 과중앙유럽의최근 3 년증감률은각각 7.2%, 9.6% 에달함 - 특히필리핀과베트남, 루마니아와폴란드의증가율이두드러짐 대표신흥국인중국과인도는최근소비재수입증가율이크게높지는않으나세계수입시장에서차지하는비중이 2000 년대부터꾸준히늘어옴 < 주요국소비재수입동향 > ( 단위 : 억불, % ) 2016년 2017년 2018년 연평균 수입액 증감률 수입액 증감률 수입액 증감률 증감률 전세계 36,702 (0.9) 36,894 (0.5) - - (0.7) 중국 1,499 (1.7) 1,552 (3.5) 1752 (5.2) (5.9) ASEAN(6) 1,226 (8.8) 1,295 (5.6) - - (7.2) 싱가포르 344 (2.8) 364 (5.8) 356 (-2.1) (2.1) 태국 226 (5.6) 215 (-5.2) 240 (12.0) (3.9) 베트남 177 (12.8) 213 (20.3) - - (16.5) 말레이시아 205 (1.8) 194 (-5.4) 214 (10.4) (2.0) 필리핀 152 (33.6) 179 (17.3) 193 (8.0) (19.2) 인도네시아 122 (15.6) 132 (8.0) 162 (22.9) (15.4) 중앙유럽 1,269 (10.3) 1,326 (4.5) 1,517 (14.3) (9.6) 폴란드 474 (8.9) 500 (5.5) 605 (21.0) (11.6) 체코 312 (11.4) 311 (-0.4) 332 (6.8) (5.8) 루마니아 171 (18.5) 187 (9.9) 218 (16.0) (14.7) 헝가리 160 (7.3) 171 (6.7) 196 (14.7) (9.5) 슬로바키아 152 (7.2) 156 (3.2) 165 (5.5) (5.3) 인도 202 (-0.9) 224 (10.8) 205 (-8.3) (0.2) 주 : 2018년데이터가없는경우는 2년치, 그외에는 3년치연평균증감률을계산 자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 5

14 2. 품목별분석 품목별로보면전체소비재수입에서차지하는비중이승용차와 화장품에서빠르게증가하는것으로나타남 승용차는신흥국현지생산증가로 2000 년대수입비중이감소하였으나 2010 년이후다시꾸준히증가하고있는반면, 마찬가지로현지생산비중이 높은가전의경우에는수입비중이꾸준히감소 화장품은최근 2 년연평균증감률 10.4% 로항공기 / 요트 (14.4%) 다음으로높을 뿐만아니라높은증가세가 2000 년대부터꾸준히이어져오고있어소비재 수출확대를위해중점을두어야할중요품목으로판단됨 농 축 임 수산물 승용차 섬유 패션 < 소비재품목별세계수입동향 ( 금액 비중 ) > ,915 7,176 9,088 9,390 8,643 8,867 9,159 (21.1) (23.1) (24.5) (24.4) (23.8) (24.2) (24.8) 4,810 5,432 6,720 7,046 6,743 6,978 7,470 (20.6) (17.4) (18.1) (18.3) (18.5) (19.0) (20.2) 4,463 5,702 6,865 7,232 6,921 6,787 7,037 (19.1) (18.3) (18.5) (18.8) (19.0) (18.5) (19.1) ( 단위 : 억달러, % ) 연평균증감률 ( 최근 2 년 ) 2.9% 5.2% 0.8% 의약품 의료용품 2,260 3,643 4,039 4,149 3,990 4,061 4,121 (9.7) (11.7) (10.9) (10.8) (11.0) (11.1) (11.2) 1.6% 가전 898 1,399 1,357 1,369 1,247 1,204 1,158 (3.8) (4.5) (3.7) (3.6) (3.4) (3.3) (3.1) -3.6% 의약외품 / 위생용품 (2.0) (2.3) (2.5) (2.5) (2.4) (2.4) (2.5) 3.1% 플라스틱제품 (2.0) (2.0) (2.0) (2.1) (2.1) (2.1) (2.3) 5.1% 귀금속 (1.5) (1.6) (2.1) (2.2) (2.1) (2.1) (2.1) 2.0% 화장품 (1.1) (1.3) (1.4) (1.4) (1.5) (1.6) (1.8) 10.4% 유아용품 (0.8) (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) (1.0) 1.3% 항공기 / 요트 (0.4) (0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) 14.4% 기타생활용품 4,181 5,192 5,570 5,691 5,455 5,374 4, % (17.9) (16.7) (15.0) (14.8) (15.0) (14.6) (11.5) 23,341 31,129 37,026 38,467 36,373 36,702 36,894 합계 0.7% (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 : 괄호안은당해전세계소비재수입액중해당품목의수입이차지하는비중을나타냄자료 : UN Comtrade, ITC 6 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

15 대표적인자동차생산국가인미국과중국은대규모의자체생산에도 불구하고승용차수입이높게나타남 자동차수입시장에서미국과중국이차지하는비중은각각 18.9% 와 4.2% 로 전체소비재시장내비중 ( 각 24.0%, 6.7%) 에비해높았음 독일을비롯한유럽과미국에서는섬유 패션수입비중은비교적 높게화장품, 의약외품 / 위생용품및유아용품의비중은낮게나타남 그밖에중국은화장품과유아용품, 아세안은화장품과플라스틱 제품에대한수입수요가두드러졌음 합계 농 축 임 수산물 승용차 섬유 패션 의약품 의료용품 가전 의약외품 / 위생용품 플라스틱제품 귀금속 화장품 유아용품 항공기 / 요트 기타생활용품 < 2017 년기준국가별품목수입동향 ( 금액 비중 ) > ( 단위 : 백만달러, 점유율 % ) 유럽 * 독일미국중국아세안중앙유럽 인도 그외 합계 801, , , , , ,644 22,367 1,474,636 3,689,433 (21.7) (7.5) (18.9) (4.2) (3.5) (3.6) (0.6) (40.0) (100.0) 200,428 66, ,075 40,553 43,751 33,529 9, , ,925 (21.9) (7.3) (12.3) (4.4) (4.8) (3.7) (1.0) (44.7) (100.0) 150,798 58, ,598 49,946 10,672 22, , ,972 (20.2) (7.9) (24.0) (6.7) (1.4) (3.0) (0.0) (36.8) (100.0) 168,741 60, ,611 16,033 18,091 23,991 2, , ,679 (24.0) (8.6) (21.4) (2.3) (2.6) (3.4) (0.3) (37.4) (100.0) 101,721 31,840 78,215 20,543 10,054 16,171 1, , ,130 (24.7) (7.7) (19.0) (5.0) (2.4) (3.9) (0.4) (36.9) (100.0) 18,853 7,609 26,652 1,151 5,627 5,462 1,677 48, ,828 (16.3) (6.6) (23.0) (1.0) (4.9) (4.7) (1.4) (42.1) (100.0) 16,540 5,521 5,509 2,328 5,494 5,757 1,554 49,727 92,430 (17.9) (6.0) (6.0) (2.5) (5.9) (6.2) (1.7) (53.8) (100.0) 13,806 6,357 15,252 3,573 6,230 6, ,110 84,267 (16.4) (7.5) (18.1) (4.2) (7.4) (7.1) (1.1) (38.1) (100.0) 23,734 2,234 11,152 1,210 3, ,152 34,154 79,171 (30.0) (2.8) (14.1) (1.5) (5.0) (0.7) (2.7) (43.1) (100.0) 11,644 4,341 7,285 6,082 5,064 2, ,846 65,211 (17.9) (6.7) (11.2) (9.3) (7.8) (4.2) (0.3) (42.7) (100.0) 6,485 2,309 3,844 5,660 1,411 1, ,685 36,112 (18.0) (6.4) (10.6) (15.7) (3.9) (4.5) (0.3) (40.7) (100.0) 2, , ,016 12,276 (22.9) (2.5) (16.3) (1.4) (7.2) (0.7) (0.1) (49.0) (100.0) 85,520 31, ,840 7,907 18,269 14,667 2, , ,433 (20.1) (7.4) (24.2) (1.9) (4.3) (3.4) (0.6) (38.1) (100.0) 주 : 괄호안은해당품목의전세계수입액중개별국가의수입이차지하는비중을나타냄자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 7

16 Ⅲ. 우리나라소비재수출현황 우리나라소비재수출은 2010 년대초반급격한증가세를보인후 14 년부터 4 년연속감소하며지난해 644 억달러기록 자료 : UN Comtrade < 우리나라소비재수출현황 > ( 단위 : 백만달러, 증감률 % ) 수출액 증감률 2005년 46, 년 52, 년 69, 년 67, 년 66, 년 65, 년 64, 신흥소비재시장인중국, 아세안, 중앙유럽, 인도로의수출은비교적증가 율이높으나, 세계제 1 소비재수입국가인미국으로의수출은감소 - 특히중국, 베트남으로의수출은 17 년을제외하고두자리수증가율을 기록하고있으며, 중앙유럽으로의수출도최근 3 년높은증가세를보임 < 우리나라소비재수출추이 ( 대상국가별 ) > ( 단위 : 백만달러, % ) 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 수출액증감률수출액증감률수출액증감률수출액증감률수출액증감률 미국 18, , , , , 중국 5, , , , , 일본 3, , , , , 독일 1, , , , , ASEAN(6) 3, , , , , 베트남 1, , , , , 유럽 * 4, , , , , 중앙유럽 인도 , 자료 : UN Comtrade 8 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

17 우리나라소비재수출중절반이상이자동차수출이나최근생산 공장이전등으로인해하락세가지속되고있음 가전도해외생산확대로수출비중이 05 년 13.1% 에서 18 년 4.6% 로대폭 하락 화장품은 05 년 2.3 억달러에서 18 년 49 억달러로 20 배이상대폭증가하여 수출비중 7.7% 의대표적인소비재수출품목으로자리매김함 < 우리나라소비재수출품목별동향 ( 금액 비중 ) > ( 단위 : 백만불, % ) 연평균증감률 ( 최근 3 년 ) 승용차 27,256 31,782 44,816 41,721 37,496 38,831 38,248 (59.0) (61.1) (64.7) (62.0) (56.6) (59.6) (59.4) -2.9% 농 축 임 수산물 2,894 4,759 5,936 5,878 6,401 6,585 6,673 (6.3) (9.1) (8.6) (8.7) (9.7) (10.1) (10.4) 4.3% 화장품 ,601 2,450 3,446 3,924 4,934 (0.5) (1.4) (2.3) (3.6) (5.2) (6.0) (7.7) 26.3% 섬유 패션 3,617 2,531 3,467 3,193 3,150 3,069 3,214 (7.8) (4.9) (5.0) (4.7) (4.8) (4.7) (5.0) 0.2% 가전 6,038 5,111 5,481 4,679 4,298 3,669 2,966 (13.1) (9.8) (7.9) (7.0) (6.5) (5.6) (4.6) -14.1% 의약외품 / ,009 1,342 1,696 2,142 위생용품 (0.4) (0.7) (1.2) (1.5) (2.0) (2.6) (3.3) 28.5% 플라스틱 ,079 1,118 1,285 1,410 1,558 제품 (1.2) (1.4) (1.6) (1.7) (1.9) (2.2) (2.4) 11.7% 의약품 ,095 1,197 1,304 의료용품 (0.5) (1.2) (1.4) (1.5) (1.7) (1.8) (2.0) 9.4% 귀금속 , (1.2) (0.8) (0.6) (0.6) (0.8) (2.8) (0.6) -0.9% 유아용품 (0.3) (0.5) (0.5) (0.6) (0.6) (0.4) (0.3) -18.4% 항공기 / 요트 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) -12.5% 기타 4,482 4,777 4,339 5,450 6,801 2,710 2,777 생활용품 (9.7) (9.2) (6.3) (8.1) (10.3) (4.2) (4.3) -20.1% 합계 46,172 52,039 69,240 67,248 66,198 65,202 64,388 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ( % 주 : 괄호안은당해우리나라소비재수출액중해당품목의수출이차지하는비중을나타냄 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 9

18 Ⅳ. 신흥시장내국가별경쟁력비교 1. 중국소비재수입시장 중국소비재수요는 3 년연속증가하고있으나, 우리나라의점유율은 18 년소폭상승에도불구장기적으로하락하는추세를보이고있음 일본의경우 2000 년대에비해점유율이크게하락하였으나 15 년부터회복 세를보이며성장하고있는반면, 우리나라는점유율하락이지속되어 17 년 에는 2.6% 로최저치를기록하기도함 - 18 년점유율은 3.1% 로전년대비 0.5%p 소폭상승하였으나, 장기적으로 하락하는추세에있음 미 - 중무역갈등여파로 18 년미국, 유럽등의선진국점유율이일시적 으로하락했으나, 2010 년이후독일을제외한여타유럽국가및미국, 대양주등선진국점유율은장기적인상승추세를보임 < 중국소비재시장국가 / 경제권별수입 ( 금액 점유율 ) > ( 단위 : 억불, % ) 주 : 호주와뉴질랜드를일컬어대양주로칭함자료 : UN Comtrade 전체 1,581 1,474 1,499 1,552 1,752 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 유럽 * (19.0) (18.0) (18.8) (21.7) (20.0) 독일 (14.2) (12.5) (13.2) (13.6) (12.9) 미국 (13.2) (13.6) (14.3) (14.3) (11.4) ASEAN (9.9) (12.0) (11.3) (10.2) (10.9) 일본 (8.9) (8.8) (9.2) (9.8) (10.3) 대양주 (4.7) (4.2) (4.5) (5.7) (6.3) 한국 (4.5) (4.8) (3.5) (2.6) (3.1) 10 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

19 생산기지이전으로중국현지에서생산되는자동차가늘어났으나, 중국의소비재시장에서승용차수입비중은 18 년 28.3% 로여전히높은수치를기록 승용차수입비중이장기적으로하락세이긴하나, 주요자동차생산기지인여타신흥국에비해승용차수입이월등히높게나타남 대표적인현지생산제품인가전의경우도최근 3 년간연평균수입증가율 이 17.6% 에달하며빠르게증가하고있음 최근중국의화장품수입은연평균 46.9% 증가하여다른어느품목보다 폭발적인성장세를보이고있음 < 중국소비재수입시장품목별추이 ( 금액 비중 ) > ( 단위 : 백만불, % ) 연평균증감률 ( 최근 3년 ) 승용차 4,691 28,921 59,730 44,212 44,005 49,946 49,614 (17.8) (36.7) (37.8) (30.0) (29.4) (32.2) (28.3) 3.9% 농 축 임 수산물 6,306 15,688 33,959 35,362 40,061 40,553 48,849 (23.9) (19.9) (21.5) (24.0) (26.7) (26.1) (27.9) 11.4% 의약품 2,027 6,659 15,443 15,959 17,100 20,543 22,101 의료용품 (7.7) (8.5) (9.8) (10.8) (11.4) (13.2) (12.6) 11.5% 섬유 패션 3,011 6,438 13,012 13,760 13,931 16,033 19,248 (11.4) (8.2) (8.2) (9.3) (9.3) (10.3) (11.0) 11.8% 화장품 ,385 3,250 4,179 6,082 10,296 (0.8) (1.1) (1.5) (2.2) (2.8) (3.9) (5.9) 46.9% 유아용품 ,445 4,025 4,548 5,660 6,308 (0.6) (1.2) (1.5) (2.7) (3.0) (3.6) (3.6) 16.2% 플라스틱 1,671 2,484 3,154 3,166 3,252 3,573 3,916 제품 (6.3) (3.2) (2.0) (2.1) (2.2) (2.3) (2.2) 7.3% 의약외품 / ,718 2,053 2,027 2,328 2,873 위생용품 (1.3) (1.0) (1.1) (1.4) (1.4) (1.5) (1.6) 11.9% 귀금속 ,609 1,442 1,121 1,210 1,630 (0.6) (0.5) (1.0) (1.0) (0.7) (0.8) (0.9) 4.2% 가전 ,151 1,261 (0.8) (0.4) (0.5) (0.5) (0.6) (0.7) (0.7) 17.6% 항공기 / 요트 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) -11.6% 기타 7,576 15,170 23,693 23,118 18,596 7,907 8,946 생활용품 (28.7) (19.3) (15.0) (15.7) (12.4) (5.1) (5.1) -27.1% 합계 26,399 78, , , , , ,207 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) % 주 : 괄호안은당해중국의소비재총수입액중해당품목의수입이차지하는비중을나타냄 자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 11

20 승용차는우리나라의대표수출품목이자중국의대표수입품목이 나, 우리나라에서중국으로수출되는승용차는전무한수준 독일과일본의자동차업체도중국에진출하여현지생산을실시하고있으나, 중국에서차지하는비중이각각 28.1% 와 20.3% 로높은수준유지 우리나라승용차의경우공격적인해외진출에따른현지생산의수출대체 효과외에도경쟁력약화로인한수요감소가중국시장점유율하락으로 이어짐 가파른성장세를보이는중국의화장품시장에서우리나라는 25.6% 의 높은점유율로 1 위 ( 국가기준 ) 를기록하였으며, 그밖에도의약외품 / 위 생용품및플라스틱제품에서선전 주요유럽국가들의경우의약품 의료용품및항공기 / 요트등상당한 수준의기술이요구되는품목외에도섬유 패션, 화장품, 유아용품 등다양한품목군에서고르게높은점유율을기록 < 중국의품목별 국가별수입비중 (2018 년 ) > ( 단위 : 점유율 %) 한국일본유럽 * 미국 ASEAN 독일대양주그외합계 승용차 농 축 임 수산물 의약품 의료용품 섬유 패션 화장품 유아용품 플라스틱제품 의약외품 / 위생용품 귀금속 가전 항공기 / 요트 기타생활용품 주 : 상기표는 2018 년중국의품목별수입액에서해당국가로부터의수입액이차지하는비중을나타냄자료 : UN Comtrade 12 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

21 중국소비재수입의프리미엄화와함께소비재시장이범용과프리미 엄으로양분되고있으나, 우리나라는명확한경쟁우위포지션을확 보하지못한상황 독일, 일본등주요자동차생산국의승용차점유율감소는중국내현지 생산에따른결과이지만우리나라의점유율하락이특히두드러짐 가전과섬유 패션의경우 2000 년대에비해미국, 독일, 일본등주요제조국의 점유율은크게감소하였으나, 아세안과유럽의비중은증가하며각각범용과 프리미엄수요를담당 유럽과대양주등선진국제품에대한수요가크게증가하는유아용품에서 우리나라점유율은큰폭의하락세를보임 < 중국의품목별 국가별수입비중변화추이 > ( 단위 : 점유율 %) 승용차 가전 한국 일본 유럽 * 미국 ASEAN 독일 대양주 섬유 패션 유아용품 한국 일본 유럽 * 미국 ASEAN 독일 대양주 화장품 의약품 의료용품 한국 일본 유럽 * 미국 ASEAN 독일 대양주 자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 13

22 2. 아세안소비재수입시장 아세안소비재시장에서는중국의선전이두드러지는가운데인도의 점유율도꾸준히상승하고있음 중국의점유율은 05 년 10% 대초반에서꾸준히상승하여 17 년 20.8% 까지 기록하였으며, 10 년부터독일을비롯한유럽주요 7 개국의점유율을상회 반면, 아세안국가간이루어지는수입거래는지속적으로하락하고 있으며, 일본의점유율도가파른하락세를보이고있음 아세안국가간수입거래가가장활발하기는하나 2010 년대초부터큰 폭의감소추세를보이며, 중국과의점유율격차가점차줄어드는중 일본의점유율도 05 년부터꾸준히하락하여 10% 를초과하던점유율이 5% 대까지떨어짐 < 아세안소비재시장국가 / 경제권별수입 ( 금액 점유율 ) > ( 단위 : 억달러, % ) 전체 1,103 1,116 1,126 1,226 1,286 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ASEAN (27.9) (27.2) (26.6) (27.4) (26.0) 중국 (18.7) (18.9) (20.4) (20.1) (20.8) 유럽 (17.7) (17.9) (17.4) (16.9) (16.8) 미국 (6.9) (6.6) (6.4) (6.0) (6.5) 일본 (6.5) (5.9) (6.0) (6.1) (5.7) 대양주 (3.9) (4.3) (3.7) (3.5) (3.9) 인도 (3.2) (3.5) (3.5) (3.5) (3.7) 한국 (2.6) (2.7) (2.9) (3.2) (3.0) 주 : 유럽 ** 은유럽 * 6개국 ( 네덜란드, 이탈리아, 영국, 프랑스, 스위스, 스페인 ) 에독일까지포함한 그룹 ( 유럽 6개국과독일의점유율이비슷한움직임을보여편의상같은그룹으로분류함 ) 자료 : UN Comtrade, ITC 14 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

23 독일을비롯한주요유럽국가및미국, 대양주등선진국으로부터 의수입은큰변화없으나향후중국에서와같이선진국비중이 늘어날가능성이있음 아세안 6 개국의수입상대국을각각살펴보면, 경제규모가크고성숙된 싱가포르에서유럽을비롯한선진국소비재수요가높게나타남 < 아세안 6 개국상대국가별수입점유율 (2017 년 ) > ( 단위 : %) 수입국 상대국 싱가포르 태국 말레이시아 베트남 인도네시아 필리핀 ASEAN(6) 중국 유럽 * 독일 미국 일본 대양주 인도 한국 기타 합계 선진국 주 : 유럽 * ( 자료 : UN Comtrade, ITC 우리나라의점유율은꾸준히상승하다 17 년주춤하였으나, 베트남 자료가아직공시되지않아 2018 년상황은판단이어려운상황 소비재수입금액이가장큰국가는싱가포르이지만, 우리나라에서수출되는 금액이가장많은곳은베트남, 태국순 ( 18 년한국기준 ) < 아세안소비재수입對한국비중 > ( 단위 : 백만달러, %) 對세계수입 對한국수입 한국비중 싱가포르 34,384 36,375 35, % 1.5% 1.7% 베트남 17,664 21,254-1,531 1, % 6.7% - 태국 22,635 20,511 24, % 3.3% 3.3% 말레이시아 20,468 19,448 21, % 2.0% 1.7% 필리핀 15,242 17,886 19, % 2.7% 2.3% 인도네시아 12,189 13,169 16, % 2.9% 2.4% 총계 122, ,644-3,916 3, % 3.0% - 자료 : UN Comtrade, ITC IIT, 국제무역연구원 15

24 < 아세안소비재수입시장품목별추이 ( 금액 비중 ) > ( 단위 : 백만불, % ) 농 축 임 수산물 13,090 (29.3) 26,778 (32.3) 35,208 (31.9) 37,121 (33.3) 36,648 (32.5) 40,128 (32.7) 43,751 (33.8) 섬유 패션 5,882 9,143 14,150 14,656 16,425 17,159 18,091 (13.2) (11.0) (12.8) (13.1) (14.6) (14.0) (14.0) 승용차 4,610 7,852 9,406 8,373 8,492 10,760 10,672 (10.3) (9.5) (8.5) (7.5) (7.5) (8.8) (8.2) 의약품 2,880 5,902 8,093 8,199 8,509 9,159 10,054 의료용품 (6.4) (7.1) (7.3) (7.3) (7.6) (7.5) (7.8) 플라스틱 2,334 3,721 4,732 4,888 5,070 5,590 6,230 제품 (5.2) (4.5) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) (4.8) 가전 1,877 3,651 4,809 4,600 5,023 5,640 5,627 (4.2) (4.4) (4.4) (4.1) (4.5) (4.6) (4.3) 의약외품 / 1,880 3,423 4,750 4,787 4,636 4,766 5,494 위생용품 (4.2) (4.1) (4.3) (4.3) (4.1) (3.9) (4.2) 화장품 1,261 2,363 3,499 3,598 3,641 4,195 5,064 (2.8) (2.9) (3.2) (3.2) (3.2) (3.4) (3.9) 귀금속 1,405 3,569 5,455 5,372 4,453 4,457 3,966 (3.1) (4.3) (4.9) (4.8) (4.0) (3.6) (3.1) 유아용품 612 1,057 1,395 1,350 1,242 1,325 1,411 (1.4) (1.3) (1.3) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) 항공기 / 요트 (0.1) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.1) (0.7) 기타 8,801 15,149 18,541 18,402 18,247 19,232 18,269 생활용품 (19.7) (18.3) (16.8) (16.5) (16.2) (15.7) (14.1) 합계 44,685 82, , , , , ,506 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : UN Comtrade, ITC 연평균증감률 ( 최근 2 년 ) 9.3% 5.0% 12.1% 8.7% 10.9% 5.8% 8.9% 17.9% -5.6% 6.6% 93.0% 0.1% 7.2% < 아세안품목별 국가별수입비중 (2017 년 ) > ( 단위 : 점유율 %) 한국 ASEAN 중국유럽 * 미국일본대양주인도독일그외합계 농 축 임 수산물 섬유 패션 승용차 의약품 의료용품 플라스틱제품 가전 의약외품 / 위생용품 화장품 귀금속 유아용품 항공기 / 요트 기타생활용품 자료 : UN Comtrade, ITC 16 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

25 중국과유럽 * / 미국은강세를보이는품목이서로상반되게나타남 중국은플라스틱, 가전, 유아용품에서강세를보였으며, 유럽 * 과미국은의약품과의약외품, 화장품, 항공기 / 요트에서선전 유럽 * 과미국의경우비교적높은수준의기술이요구되는품목에서경쟁력이있는것으로분석됨 승용차의경우아세안내현지생산으로수입비중 (8.2%) 이비교적 높지않았으며, 수입의절반정도인 45.5% 가아세안국가간내부 교역에의한것 럭셔리승용차생산지인유럽 ( 독일제외 ) 로부터의수입비중은 4.5% 에 그쳤으며, 미국산제품도 1.8% 에불과 태국을중심으로아세안내자동차생산을확대하고있음에도일본의 점유율은 22.7% 로여전히높게나타남 아세안의경제성장이지속될경우중국수입시장과마찬가지로 향후유럽등선진국으로부터의수입비중이확대될수있음 승용차총수입에서영국, 이탈리아등고급차생산지인유럽의비중은 싱가포르, 태국과같이경제수준이높은국가에서높게나타남 우리나라는플라스틱제품 (10.0%) 과화장품 (6.9%) 에서비교적선전 하는것으로나타남 아세안소비재수입시장전체에서우리나라가차지하는비중은 3.0% 로, 두품목에서의점유율이이를크게상회하는것으로드러남 다만, 최근우리나라의대표수출품목으로부상한화장품의경우중국 시장내점유율이 25% 에이른다는점에서, 아세안시장내점유율제고를 위해보다분발해야할것으로보임 IIT, 국제무역연구원 17

26 대부분품목에서중국의성장세가두드러지고있으나, 품질의중요성이강조되는품목에서일부프리미엄화가진행되기도함 유아용품에서독일을비롯한유럽과미국등선진국점유율이최근상승하고있으며, 의약품에서도독일과미국이소폭선전 - 우리나라는 15년을기점으로점유율상승세가꺾이며하락세로돌아섬 아세안지역의경제성장이진전될경우선진국수입비중이늘어날 수있어우리나라또한고급화전략을통해경쟁력강화에힘써야함 < 아세안품목별 국가별수입비중변화추이 > ( 단위 : 점유율 %) 승용차 섬유 패션 한국 일본 ASEAN 미국 독일 중국 유럽 * 인도 의약품 의료용품 유아용품 한국 일본 ASEAN 미국 독일 중국 유럽 * 인도 화장품 플라스틱 한국 일본 ASEAN 미국 독일 중국 유럽 * 인도 자료 : UN Comtrade, ITC 18 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

27 3. 인도소비재수입시장점유율변동이심하나가장높은비중을차지하고있는중국의점유율은최근들어소폭증가하고있는반면, 독일과일본은하락세 장기적으로보면 2000 년대에는중국, 미국, 유럽의비중이비슷한수준이었으나, 시간이지날수록중국의경쟁력은크게성장한반면미국과유럽의점유율은서서히하락한뒤정체 최근주춤하기는하나아세안의경쟁력도과거에비해높아졌음 17 년한국에서수출된소비재가전년대비 363.9% 증가하며 7.2% 의 점유율을달성하기도하였으나관세율인하에따라금수입이일시적으로증가한것에따른영향 17 년 GST( 통합간접세 ) 도입으로금제품에부과되던 12.5% 의상계관세가 3% GST 세율로변경되면서對한국귀금속수입이 2,062.5% 증가 자료 : UN Comtrade < 인도소비재시장국가 / 경제권별수입 ( 금액 점유율 ) > 전체 중국 ASEAN 유럽 미국 독일 대양주 한국 일본 ( 단위 : 억달러, % ) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (24.8) (24.2) (24.6) (22.7) (27.7) (11.9) (12.6) (10.8) (9.4) (13.1) (9.4) (8.3) (8.8) (8.3) (10.2) (9.5) (9.1) (9.4) (8.9) (9.6) (3.3) (3.2) (3.4) (2.9) (2.9) (2.2) (3.0) (4.2) (7.3) (1.6) (1.3) (1.6) (1.7) (7.2) (1.1) (1.7) (1.4) (1.4) (1.0) (1.1) IIT, 국제무역연구원 19

28 < 인도소비재수입시장품목별추이 ( 금액 비중 ) > ( 단위 : 백만불, % ) 농 축 임 수산물 1,774 (39.2) 4,296 (34.6) 6,710 (36.5) 8,290 (40.7) 8,429 (41.7) 9,054 (40.5) 6,669 (32.5) 섬유 패션 ,837 2,061 2,044 2,333 3,021 (6.2) (7.5) (10.0) (10.1) (10.1) (10.4) (14.7) 가전 303 1,295 1,803 1,765 1,770 1,677 2,149 (6.7) (10.4) (9.8) (8.7) (8.8) (7.5) (10.5) 의약외품 / ,258 1,148 1,210 1,554 1,707 위생용품 (6.0) (6.5) (6.8) (5.6) (6.0) (6.9) (8.3) 의약품 319 1,072 1,312 1,287 1,398 1,530 1,595 의료용품 (7.1) (8.6) (7.1) (6.3) (6.9) (6.8) (7.8) 플라스틱 제품 (4.4) (4.0) (4.2) (4.0) (4.4) (4.1) (4.7) 귀금속 , (3.4) (2.3) (4.5) (3.8) (2.1) (9.6) (3.5) 승용차 (2.9) (3.7) (1.0) (1.1) (1.0) (1.0) (1.3) 화장품 (0.5) (0.9) (1.0) (0.9) (0.9) (1.0) (1.4) 유아용품 (0.4) (0.7) (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) (0.9) 항공기 / 요트 (0.0) (0.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 기타 1,046 2,461 3,387 3,723 3,545 2,577 2,919 생활용품 (23.1) (19.8) (18.4) (18.3) (17.6) (11.5) (14.2) 합계 4,521 12,401 18,388 20,375 20,192 22,367 20,509 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : UN Comtrade 연평균증감률 ( 최근 3 년 ) -7.0% 13.6% 6.8% 14.1% 7.4% 5.8% -2.3% 5.0% 16.4% 31.1% 0.6% -7.8% 0.2% < 인도의품목별 국가별수입비중 (2018 년 ) > ( 단위 : 점유율 %) 한국독일일본중국유럽 * 미국 ASEAN 그외합계 농 축 임 수산물 섬유 패션 가전 의약외품 / 위생용품 의약품 의료용품 플라스틱제품 귀금속 승용차 화장품 유아용품 항공기 / 요트 기타생활용품 자료 : UN Comtrade 20 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

29 주요자동차생산지중하나인인도의승용차수입비중은 1% 대에불과하며, 일본과한국기업이주로진출해있어이들국가로부터의승용차수입비중이특히낮음 독일과여타주요유럽국가로부터수입하는승용차비중은각각 21.6%, 26.1% 이나수입금액자체는크지않은편가장큰비중을차지하는농 축 임 수산물의수입이감소하였으나, 나머지품목은수입액과비중이꾸준히늘어나고있음 유아용품과화장품, 의약외품 / 위생용품, 섬유 패션은최근 3년연평균증가율이두자리수를기록 인도소비재시장은선진국비중이높은품목과신흥국비중이높은품목으로양분되는양상을보이고있음 기술력이중요한의약품과항공기 / 요트에서는유럽과미국을비롯한선진국의비중이높게나타남 중국및아세안등신흥국의비중이높은품목으로는섬유 패션, 가전, 의약외품 / 위생용품, 유아용품이있음 - 특히가전의경우중국과아세안으로부터수입하는비중이인도전체가전수입의 93.2% 에달함 - 유아용품도중국과아세안의비중이 72.8% 로신흥국의비중이높았음 다만인도의화장품시장은전반적으로선진국이우세하기는하였으나, 신흥국비중도낮지않음 - 독일을비롯한유럽과미국의비중이 50.6% 로두드러지는가운데, 중국과아세안도각각 18.6%, 9.0% 를기록 - 우리나라비중도 2.5% 로다른품목에비해인도시장에서비교적선전하고있는것으로나타남 IIT, 국제무역연구원 21

30 전반적으로중국을중심으로한신흥국의비중확대가두드러짐 한국기업의현지생산확대로승용차와가전에서한국의비중이크게줄어든 반면, 중국과아세안비중은증가 우리나라는화장품과의약품에서점유율이꾸준히증가하고있으며, 유아용품점유율은 17 년일시적으로 7.1% 까지상승하기도함 < 인도의품목별 국가별수입비중변화추이 > ( 단위 : %) 승용차 가전 한국 독일 일본 중국 유럽 * 미국 ASEAN 화장품 의약품 한국 독일 일본 중국 유럽 * 미국 ASEAN 유아용품 섬유패션 한국 독일 일본 중국 유럽 * 미국 ASEAN 자료 : UN Comtrade 22 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

31 4. 중앙유럽소비재수입시장 지리적으로가까운유럽국가들로부터의수입비중은높으나, 중국 (9.2%) 을제외하고아시아수입비중은미미함 국가별로보면우리나라의비중은 0.7% 로낮으나승용차시장에서의 점유율은 2.4% 로다른품목에비해비교적우수한성적을보임 자료 : UN Comtrade < 중앙유럽소비재시장국가 / 경제권별수입 ( 금액 점유율 ) > ( 단위 : 억달러, % ) 전체 1,220 1,151 1,269 1,326 1,517 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 유럽 * (22.0) (21.7) (21.6) (22.1) (21.8) 독일 (19.0) (19.5) (19.8) (20.3) (20.1) 중앙 유럽 (18.7) (18.6) (18.6) (18.2) (17.9) 중국 (10.2) (10.3) (10.0) (8.9) (9.2) ASEAN (2.1) (2.2) (2.2) (2.0) (2.2) 미국 (1.7) (1.8) (1.7) (1.7) (1.6) 일본 (1.1) (0.9) (1.1) (1.1) (1.1) 한국 (0.7) (0.7) (0.7) (0.6) (0.7) < 중앙유럽의품목별 국가별수입비중 (2018 년 ) > ( 단위 : 점유율 %) 한국유럽 * 독일중앙유럽 중국 ASEAN 미국일본그외합계 농 축 임 수산물 섬유 패션 승용차 의약품 의료용품 플라스틱제품 의약외품 / 위생용품 가전 화장품 유아용품 귀금속 항공기 / 요트 기타생활용품 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 23

32 중앙유럽소비재수입시장은가전과기타생활용품을제외하고최근들어비교적높은수준의성장률을보이고있음 화장품의최근 3년연평균증가율이 19.7% 로중앙유럽수입시장에서도빠른증가세를보이는중요품목중하나체코와슬로바키아를중심으로활발하게자동차생산이이루어지고있음에도불구하고승용차수입액과증가율이높게나타남 18년전체소비재수입중승용차수입비중은 16.3% 였으며, 최근 3년연평균증가율이 19.7% 에달하여주요품목들중가장높은성장세를보였음 < 중앙유럽소비재수입시장품목별추이 ( 금액 비중 ) > 농 축 임 수산물 12,906 (22.2) 23,677 (24.4) 30,438 (25.0) 28,069 (24.4) 30,126 (23.7) 33,529 (25.3) 38,029 (25.1) 섬유 패션 7,946 14,002 20,403 19,535 21,872 23,991 28,556 (13.7) (14.4) (16.7) (17.0) (17.2) (18.1) (18.8) 승용차 10,214 12,198 14,855 14,389 18,139 22,059 24,649 (17.6) (12.6) (12.2) (12.5) (14.3) (16.6) (16.3) 의약품 8,036 14,884 16,512 14,437 15,065 16,171 18,033 의료용품 (13.9) (15.3) (13.5) (12.5) (11.9) (12.2) (11.9) 플라스틱 2,707 3,940 5,350 5,005 5,405 6,023 7,067 제품 (4.7) (4.1) (4.4) (4.3) (4.3) (4.5) (4.7) 의약외품 / 2,759 4,188 5,773 5,233 5,297 5,757 6,634 위생용품 (4.8) (4.3) (4.7) (4.5) (4.2) (4.3) (4.4) 가전 2,728 5,888 6,452 6,028 5,790 5,462 5,816 (4.7) (6.1) (5.3) (5.2) (4.6) (4.1) (3.8) 화장품 738 1,510 2,045 1,911 2,338 2,724 3,274 (1.3) (1.6) (1.7) (1.7) (1.8) (2.1) (2.2) 유아용품 600 1,140 1,330 1,259 1,545 1,612 1,795 (1.0) (1.2) (1.1) (1.1) (1.2) (1.2) (1.2) 귀금속 (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) 항공기 / 요트 (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) 기타 9,113 15,140 18,276 18,669 20,728 14,667 17,058 생활용품 (15.7) (15.6) (15.0) (16.2) (16.3) (11.1) (11.2) 합계 58,019 97, , , , , ,659 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : UN Comtrade ( 단위 : 백만불, % ) 연평균증감률 ( 최근 3 년 ) 10.7% 13.5% 19.7% 7.7% 12.2% 8.2% -1.2% 19.7% 12.6% 9.4% 14.7% -3.0% 9.6% 24 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

33 우리나라자동차업계가체코와슬로바키아로진출하면서 2000년대에비해승용차점유율이떨어졌으나, 최근다시상승세로돌아섬 일본과중국의승용차점유율도최근늘어나는추세를보이고있어예의주시할필요가있음우리나라는화장품시장에서점유율이꾸준히상승하며호조를띄고있는반면, 유아용품시장에서는큰변화가없음 < 중앙유럽의품목별 국가별수입비중변화추이 > ( 단위 : 점유율 %) 승용차 화장품 한국 일본 유럽 * 독일 중앙유럽 중국 ASEAN 미국 가전 유아용품 한국 일본 유럽 * 독일 중앙유럽 중국 ASEAN 미국 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 25

34 IV. 결론및시사점 우리나라는전체수출중중간재비중이 71.5% 로, 편중된수출구조의안정성제고를위해소비재수출확대가필요 소비재는다른품목에비해수출액변동성이작고통상분쟁에따른영향이적어미 중무역갈등에따른경기하강에도비교적타격이크지않을것으로분석됨 신흥국을중심으로중산층인구가지속적으로늘어나고있어소비력증대를기반으로향후소비재수출확대가기대됨전세계소비재수입총규모자체는크게성장이두드러지지는않으나중국, 아세안, 인도, 중앙유럽등주요신흥국을중심으로소비재수입수요가빠르게증가하고있음 소비재수입액의연평균증가율은중국은 5.9%, 아세안 6개국은 7.2%, 중앙유럽 5개국은 9.6% 를기록하며높은성장률을보임 인도의경우최근 3년연평균증가율이 0.2% 로높지않으나세계수입시장에서차지하는비중은 2000년대부터꾸준히상승해옴품목별로살펴보면화장품의성장률이두드러지고있으며, 현지생산진전에도불구하고승용차수입은꾸준히늘어나고있음 2017 년기준전체소비재수입최근 2년연평균증감률은 0.7% 이나, 화장품과승용차는각각 10.4% 와 5.2% 를기록 승용차와함께현지생산이활발하게이루어지는품목인가전제품의경우수입액이매년 3.6% 씩크게감소하고있음우리나라소비재수출은 2014년부터 4년연속감소하여지난해 644 억달러를기록 최대시장인미국에서의부진과사드갈등으로인한對중국수출타격에 26 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황

35 따른결과로해석되나, 아세안수출은비교적빠른성장세를보이고있음 품목별로보면화장품수출에서크게호조를보이고있으나우리소비재수출의절반이상 (59.4%) 을차지하는승용차에서의부진은전체소비재수출감소를초래 특히승용차와가전에서의수출하락이두드러지는데, 중국과아세안을비롯해비교적임금이저렴한곳으로생산시설이이전되면서나타난현상세계에서가장가파른성장세를보인중국의소비재시장은중국내생산기지이전과수요의프리미엄화를특징으로함 우리나라의경우화장품에서중국시장내 1위를차지하고있으나, 나머지품목에서는유럽을필두로한선진국과아세안에밀려중국시장내점유율이 2000년대 5% 이상에서 18년 3.1% 까지하락 자동차공장의중국이전으로주요자동차생산국인독일, 일본, 한국의중국시장점유율이 2000년대에비해크게하락 승용차뿐만아니라가전, 섬유 패션, 유아용품등의품목에서독일을제외한주요유럽국가들과미국, 대양주등의비중이 2000년대에비해크게늘고있어소비재수요의고급화를확인할수있음아세안소비재시장에서는중국과인도등신흥국의점유율상승이두드러지고있으나, 개별국가별로살펴보면경제규모가크고성숙될수록선진국수입비중이높았음 아세안소비재시장내중국의점유율은 05년 10% 대초반에서꾸준히상승하여 17년 20.8% 까지기록 전체소비재수입중유럽과미국, 대양주등선진국의비중이싱가포르에서는 40.4% 로높게나타난반면, 인도네시아와필리핀에서는각각 18.0%, 21.1% 로낮았음인도소비재시장은중국을중심으로한신흥국비중확대가두드러지며, 인도내활발한자동차생산으로인해전체소비재수입중승용차비중은 1% 대에불과 IIT, 국제무역연구원 27

36 중앙유럽소비재시장은지리적인접한유럽으로부터의수입이활발한것으로보이며, 유럽내주요자동차생산국임에도불구하고승용차수입이활발한것으로나타남 우리나라는승용차를제외하고점유율이 1% 대나그미만으로미미하였으며, 승용차자체도 2.4% 로비중이높지않음경제성장과함께신흥국수요의프리미엄화가진행될경우향후우리나라소비재수출의경쟁력하락이우려됨 중국의선진국수입이늘어나면서중국시장내우리나라점유율은크게하락하였으며, 아세안내국가별로비교시경제성숙도가높을수록선진국수입비중이높게나타남 아세안과인도는현재중국을중심으로신흥국수입증가가두드러지고있으나, 향후경제발전이지속되면서수요의프리미엄화가진전될가능성이있음소비재수출감소를회복하기위해서는우리나라비중이미미한중앙유럽시장공략과더불어선진국과신흥국사이에서의명확한포지션확보를통해경쟁력제고에힘써야함 중국의승용차및섬유 패션시장처럼신흥국소비재시장내수요가프리미엄과범용으로양분될수있어소비재수출고급화를통한적절한대응방안마련이필요함 [ 참고문헌 ] 데이터베이스 ITC Trade Map( UN Comtrade( 웹사이트 Statista, Forecast of the global middle class population from 2015 to 2030, by region (in millions) (2019) 28 세계소비재시장잠재력분석및우리나라수출경쟁력현황