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1 2018 국별진출전략이란

2 2018 이란진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 년주요이슈및전망 4 가. 국내산업보호정책강화 4 나. 지속적인유가하락, 석유수출확대 4 다. 이란은행권 IFRS 회계기준적용 4 라. EAEU, 주요국가들과 PTA 협상진행 5 Ⅱ. 비즈니스환경분석 7 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 7 2. 시장분석 15 가. 시장특성및전략적가치 15 나. 수출 16 다. 투자 한국과의경제교류 20 가. 교역 20 나. 투자 22 다. 주요협력의제 24 Ⅲ. 진출전략 SWOT 분석및전략도출 주요이슈별진출전략 주요산업별진출전략 28 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 31 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 33 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 34

3 I 시장평가및주요이슈 1. 개요 이란진출전략 가. 시장전망 국내산업보호및진흥, 외국인투자유치를통한경제소폭상승또는현상유지전망 2017년 8월 5일집권 2기를맞이한로하니대통령은저항경제기조를유지하면서경제안정화와물가상승억제및국내생산, 고용증대에집중하겠다고밝힘 - 자국에서생산가능한품목의수입에대해서는고관세정책을유지하고있으며단순소비재수출에대한관세 비관세장벽은심화될것으로예상됨 * 2016년대비 2017년관세율책정시약 600여개품목에대해관세율인상 다만, 저유가기조가장기화되고있음에따라이란정부재정부족현상또한지속중 - 원유수익은이란경제에서가장중요한요소이며, 정부수입에서도높은비중을차지하고있는만큼재정수입이대폭축소 * 정부수익의 40% 이상이석유판매로인한수익이며석유관련제품까지포함할경우약 70% 차지 년핵합의및제재해제시전망된경제성장률은 13.4% 였으나, 저유가기조와제재해제이후대이란외국인투자유치성적이예상과달리저조하여 2017년경제성장률은 5.5% 대로감소 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 17,240 17,420 18,089 17,046 19,361 20,628 22,059 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 97,296 92,910 88,976 64,597 83,978 91,989 96,305 ( 대한수출 ) 1, , 총수입 68,734 63,584 70,915 52,419 63,135 70,534 79,280 ( 대한수입 ) 4,667 3,827 4,146 4,007 3, 무역수지 백만달러 28,562 29,636 18,061 12,178 20,843 21,455 17,025 경상수지 23,362 25,105 13,571 9,016 16,388 15,866 10,084 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 12,176 18,414 25,942 29,011 30,915 32,770 36,964 해외직접투자 억달러 외국인직접투자 억달러 4,662 3,050 2,105 2,050 3,372 3,000 3,200 자료 : EIU, World Trade Atlas 3

4 년주요이슈및전망 국가별진출전략 자국산업보호정책강화 저유가기조지속 이란금융권 IFRS 회계기준적용 주변국과의 PTA( 특혜무역협정 ) 협상 가. 국내산업보호정책강화 국내생산가능품목에대한관세 비관세장벽강화 이란정부는경제성장의핵심을 국내생산확충및일자리창출 에두고관련정책을적극추진할계획 - 외국인투자 ( 단독, 합작투자 ), 기술이전등에대해서는적극권장하고인센티브를부여하겠다는방침임 * 최근이란정부는자동차수입규제를강화하여국내자동차제조업체에생산 투자협력이없을경우신규자동차수입허가권발행을중지한바있음 * 비단자동차분야뿐만아니라향후전산업에걸쳐관련규제가강화될것으로예상됨 반면, 세수확보및국내산업보호등의목적으로국내생산가능제품및불요불급한고가소비재등에대해서는고관세정책을지속강화할방침임 우리나라의경우그간작동되었던 원화 유로화결제시스템 이지속적으로운영될예정이나 2015년초부터이란중앙은행 (CBI) 은 원화할당자제 움직임을보이고있음 - 원화의경우환율변동성이유로화대비높아이란중앙은행및수입업체가해당결제시스템을꺼리는것으로보임 나. 지속적인유가하락, 석유수출확대 2014년하반기부터지속된국제유가하락으로인해이란정부재정부족현상이지속되고있는상황 이란산석유가국제시장에풀리면서유가하락기조가지속되는경향을보이나, 이란정부는재정수입확대등을위해현재일일약 380만배럴을생산하고있고, 2020년까지원유생산량을일일약 460만배럴까지증대시킬예정 ( 자료 : Etemad daily) - 서방의경제제재등으로지난수년간경기침체에있는이란으로서는생산및수출을제재이전수준으로확대할수밖에없음 다. 이란은행권 IFRS 회계기준적용 이란경제재정부와중앙은행은국제금융시장진입을위해모든기업 ( 은행권포함 ) 회계감사시 IFRS 회계기준을적용하겠다고밝힘 - 경제재정부와중앙은행의 IFRS 기준유예기간에대한입장은다름 * ( 경제재정부 ) 5년필요, 2년병행, 3년차부터적용 4 * ( 중앙은행 ) 3 년이내적용완료

5 이란의회는 2017년 7월경중앙은행의 3년이내 IFRS 회계기준적용목표지지 - 다만, 약 10여년간제재기간을감안할때기존이란회계기준을준수하고있는은행권이단시간내국제 IFRS 회계기준을강제로적용할경우은행정상화가어렵다는의견도존재 * 아울러 2중회계처리 (IFRS 및이란회계기준 ) 가발생할수있음 라. EAEU, 주요국가들과 PTA 협상진행 2017년 7월 6일이란산업광물자원부차관은 EAEU( 아르메니아, 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르키즈스탄 ) 와약 530여개산업재에대해 PTA(Preferential Tariff Agreement, 특혜무역협정 ) 체결에잠정합의 이란진출전략 - 해당합의안은이란과 EAEU국간무역 경제관계진흥을위해이란산 350여개산업재와 EAEU산 180여개유사산업재에대한특혜관세협정 해당합의는 2017년 5월부터논의된사항이며 10월경최종합의및체결을목표로협상을진행중에있음 - 기존인도와의 PTA 체결추진사례를감안하였을때연내체결불투명 * 이란은 2년전부터인도와자동차부품, 철강, 의약품및보석등품목에대한 PTA 체결협상을조율중에있으나, 이란핵합의및미국등정치상황변화등에따라현재까지최종합의에이르지못함 <2015~2017 상반기 EAEU의대이란교역현황 > ( 단위 : US$ 백만, %) 2015년 2016년 2016년 / 상반기 / 2015년 (%) 상반기 2016상반기 (%) 총액 2, , , 수출 1, , 수입 무역수지 1, , 자료 : EEC(Eurasian Economic Commission) 2018 년주요일정 주요협정 - 인도및 EAEU국간 PTA 체결 (2017년말잠정 ) 상반기주요전시회및박람회일정 ( 아래일정은변동될수있음 ) - 제14회국제광고, 마케팅및관련된산업박람회 ( ) - 제11회국제제품, 서비스및소매점, 체인점박람회 ( ) - 제5회국제견과류, 건과및관련된산업박람회 ( ) - 제1회사업설명회 ( ) - 제7회국제사무용가구박람회 ( ) - 제8회국제건축, 현대가옥및인테리어디자인박람회 (MIDEX 2018) ( ) - 제11회국제관광및관련산업박람회 ( ) - 제5회국제부동산박람회 (AMLAK EXPO) ( ) - 제1회국제이란해상박람회 ( ) 5

6 국가별진출전략 - 제1회국제이란중고기계박람회 ( ) - 제9회국제문및창문기술박람회 ( ) - 제9회국제역청, 아스팔트, 절연및관련기계장치박람회 (BAIEX 2018) ( ) - 제16회국제악세사리, 가구제작기계장치, 장비및관련산업박람회 ( ) - 제17회국제환경박람회 (Iran Enviro 2018) ( ) - 제10회국제재생가능에너지박람회 ( ) - 제2회국제농업기계, 현대관개시스템박람회 ( ) - 제1회국제도자기, 크리스털박람회 ( ) 6

7 II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 이란진출전략 로하니대통령, 재집권 외국인투자유치조건하국내산업발전주도및경제성장 풍부한천연자원부국 자국산업보호에따른수입규제또는고관세정책심화 가. 정치환경 2017년 5월 19일 ( 금 ) 이란대선에서중도개혁파의로하니대통령이 57.1% 의득표율로제12대이란대통령에당선및재집권 로하니현대통령은임기 ( ) 동안서방과의지속적인대화를통해핵합의성사및경제제재해제등의괄목할만한성과를이룬데힘입어, 변화를갈망하는국민의신임을얻어재집권에성공 - 재집권에따라로하니행정부는경제및외교등정책추진동력확보, 개방속도가속화및대외투자유치확대등기존정책강화전망 이번대선결과는이슬람정권유지측면에서중요한시점 - 최고지도자 * 계승자가없을경우대통령, 사법부수장및헌법수호위원회위원으로구성된비상대책위원회가차기지도자선출까지지도자역할수행 * 하메네이 (1939년생, 78세 ) 사망전후계자지정을못하는경우발생가능 기존기조, 정책방향유지 현재이란이당면한경제문제, 국제적고립및핵합의불안정성해결, 대미관계개선, 협력관계형성가능성전망 주요공약 - 기존경제 무역정책시행및강화 - 가계구매력증대, 투자및사업환경개선, 민영화확대 - 시중유동성통제 - 취약계층현금보조급지급 - 현지통화가치 ( 리알화 ) 안정화및변동성관리, 환율시장통합 - 관광산업분야촉진 7

8 주요산업별정책방향 ( 자동차부품 ) 이란기업과외국기업간의합작투자확대및자동차부품제조협력증진 ( 철강 ) 기술이전, 인력교류등철강산업분야기술증진주력 ( 석유화학 ) 100억대프로젝트외국인투자유치및석유화학공장건립 국가별진출전략 ( 가전제품 ) 국내생산지원및강화, 외국인투자유치확대 ( 의료 ) 다국적의료 제약업체투자유치및현지기업과의합작확대 나. 경제환경 2014년경제성장률이 4.3% 로플러스전환된데이어 2016년 (13.4%), 2017년 (5.5%), 2018년 (5.7%) 지속성장할것으로전망됨 소비자물가상승률도제재가본격화된 2013년 39.3% 에서제재해제이후인 2016년 8.6% 로안정화되었으며이같은추세가지속될것으로전망됨 이란경제의발목을잡아왔던높은실업률은다소완화되기는하였으나, 10% 대의여전히높은수준이지속될것으로보임 - 정부발표는 10% 대이나실질실업률은 20% 를넘는것으로추정되고있으며, 특히여성과청년실업률이높은것으로관측됨 2014년하반기부터유가하락에따른석유수출액급감등을배경으로경상수지도감소세를보였으나, 2015년말부터상승추세를보이고있고 2018년에도상승세를이어갈것으로전망 < 이란의주요경제지표 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 전망 ) 2018 년 ( 전망 ) GDP(US$ 십억 ) 실질 GDP 성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) 경상수지 (US$ 백만 ) 25,105 13,571 9,016 16,388 15,866 10,084 외환보유고 (US$ 백만 ) 107, , , , , ,551 유가하락및제재해제이후실질효과가없었던관계로정부재정약화및경기침체가지속되고있음에따라소비자구매력이크게하락하였으나, 미국대선 유가상승등대내외여건개선이이루어질경우제재해제효과는빠른시일내에시장에반영될것으로보임 - 이란중앙은행은국내생산을보호하려는무역청의요청과원화계좌의외화유지를위하여국내생산가능한제품및불요불급한소비재에대해서는원화할당을자제하고있음 * 시장환율 ( 정부환율대비약 120%) 로원화를매입해야함 8 시장예상과달리외국인투자유치가원활히이루어지지않는등제재해제이후리알화는지속적으로약세를보이고있음

9 * 제재해제에도불구하고리알화가지속적으로약세를보이는것은 1 달러결제불가능등주요제재상존 2 유가하락 3 실물경제활성화에절대적시간필요 < 최근 3 년평균대미시장환율 > 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (1~8 월 ) 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 평균환율 전년대비증감률 34, % 36, % 35, % 37, % 주 : 월기준시장환율 : 1$ 당약 38,500리알 자료 : KOTRA 테헤란무역관 다. 산업환경 이란진출전략 석유 가스산업 원유및가스매장량이풍부한이란이가장강점을갖고있는산업분야가바로석유 가스분야 제재해제당시이란석유부장관은즉각적으로석유생산및수출을현재의 2배수준으로확대할것이라고공언하였고, 관련프로젝트의조속한진행희망중 - 아울러, 상대적으로투자비용이낮은노후화된시설의개선작업에도우선순위를두어추진할계획 석유화학산업 합성수지, 플라스틱용기, 타이어, 세제등제품과중간재를망라한석유화학산업은이란이가장경쟁력을보유하고있는산업분야가운데하나임 - 석유산업의존도를낮추고자하는이란정부의정책에있어서도가장우선육성대상분야가석유화학산업 이란정부는 2024년까지생산량을현재의 3배이상끌어올려세계시장에서 6%, 중동에서 32% 를점유하겠다는계획을갖고있음 한편 NPC( 국영석유화학공사 ) 는사우스파의가스와석유를기반으로한인근 Busher지역의석유화학단지조성등석유화학기반확충을적극추진할계획 - 부가가치가높은정제유수출을확대하기위하여신규정유공장, 석유화학단지설립을적극추진하고있음 - 그동안석유화학분야에서의건설프로젝트는 NPC가독점적발주처역할을해왔으나, 향후에는 50여개의자회사들을통하여발주토록구조를변경하였음 - NPC는단순한기업이아닌이란석유화학부문의산업정책및생산 수출계획수립을담당하며산하자회사 계열사의경영활동감독등을통해이란석유화학부문을독점적으로지배하고있음 * 이란정부는석유화학프로젝트의보다활발한추진과외국인투자유치를위해 NPC 자회사에대한민영화를추진하고있으며, 2016년내 20여개자회사가추가로민영화될전망 * NPC 자회사는동사에대한 NPC 보유지분율이 20% 이하로낮아져야민영화된것으로간주 자동차산업 1959 년자동차산업을육성하기시작한이래연 160 만대의생산능력을갖추고있음 9

10 - 2대자동차메이커인 IKCO(Iran Khordro Co), SAIPA를비롯하여 Pars Khordro, Bahman Group, Modiran, Kerman Motors, Pars Topco, Khordro Toos 등 28개기업이있음 국가별진출전략 * ( 승용차 ): IKCO, Saipa, BAM Khodro, Pars Khodro, Bahman Group emd 10개사 * ( 상용 트럭 ): Azhitechs Group, Amico, Akia automotive, Iran Diesel Azerbijan 등 18개사 * 양대메이저회사시장점유율 : KHODRO(54%), SAIPA(36%), 그외 (10%) (2015년 3월기준 ) * 이란내자동차부품회사 : 1,000여개사 * 이란내자동차관련종사자 : 약 75만명 * 2000~2014년해당산업연평균성장률 : 약 12% 자료 : Iranian Automotive Manufacturing Association - 제재대상산업인자동차산업에의기술지원및부품조달곤란등으로국내생산대수가 74만대수준으로하락하였으나, 2015년에는약 120만대수준으로회복 이란정부는자동차산업의생산능력확충및해외기술도입을적극장려하고있음 년말기준이란의승용차등록대수는약 1,600만대로인구및차량노후화, 대중교통발달수준등을고려할때경제제재해제시수요는더욱확대될것임 - 현재이란은 2,500cc 이하차량에대해서만수입을허가하고있음 철강산업 세계 12위의철광석매장량 ( 추정매장량약 28억톤 ) 을보유하고있는이란은석탄매장량도풍부해중동지역에서철강생산자원의자급자족이가능한유일한국가로꼽히고있고, 정부에서도철강산업육성을위하여지속적인노력을해왔음 - 이란최대의철강메이커인 Mobarakeh Steel Co., 가시장의약절반정도차지하고있는가운데, Khuzestan Steel Co., Esfahan Steel co., Iranian National Steel Industry Group 등이지속적으로생산능력을증강시키고있음 또한이란정부는외국기업유치를통한국내생산능력확충과더불어선진기술습득을적극추진하고있음 한편, 이란정부는이란국내에서생산가능한제품군에대한관세율을상향조정하고있으며, 향후에도이러한방향은지속추진될것으로보임 라. 정책 규제환경 자국산업보호 현지생산가능품목에대한수입허가금지또는관세 비관세장벽강화및반의무적현지투자요구 이란정부는국내산업보호등의목적으로수입규제또는고관세정책등을지속적으로강화하는중 이란국가개발계획 10 경제 사회 문화발전을위한중장기목표인 20 년계획 (20-year Outlook Plan, 2005~2025) 추진중

11 - 현재 20년계획의일환으로제6차 5개년국가개발계획 (2016년 3월 ~2021년 3월 ) 진행중 - 역내제1의선진국진입및국토의균등발전실현 최고지도자는 2016년부터시작되는제6차국가개발계획 (2016~2021) 지침서를행정부에전달함 ( ) * 6차 5개년개발계획의세부사항은현재까지발표되지않음 해당계획의회검토 ( ) - 지침서는경제개혁과사회개발우선권에대해폭넓은방향성을제시하고있으며, 8개분야총 80개조항으로구성 * 8개분야 : 경제 (31개), 정보기술및통신 (7개), 사회 (13개), 보안및방어 (7개), 대외정책 (5개), 사법및법률 (4개), 문화 (6 개 ), 과학기술, 혁신 (7개) 이란진출전략 이란정부는 2016년 7월 31일제6차 5개년개발계획을최종국회에제출 ( 주요분야 ) 경제, 정보통신및기술, 사회, 보안, 대외정책, 사법및법률, 문화, 과학기술등 8개분야혁신 1) 정책개혁을통한적극적경제성장 1 매년 8% 이상경제성장률달성 2 외국인, 국외거주이란인대상투자인센티브제공 - 에너지개발사업관련한도내지분보유허용 - 선진기술보유및재수출가능외국인직접투자장려 3 전략산업우선육성및첨단기술채택 ( 석유, 가스 석유화학, 교통, 첨단소재, 건설, 정보통신기술, 항공우주, 해양, 농업등 ) 4 정보통신 ICT: 국가정보네트워크를기반으로한전자정부개발 - 국가정보조직망개발, 보안및완성필요 - 우수한지역적위치를활용해이란을통신, 정보교환의지역적중심지로변모 - 주요국가들과비견할만큼의정보기술및통신부문인프라투자증진 5 지방경제발전 : 지역인프라개선및농촌경제활성화방안마련 6 품질관리시스템및표준화변화를위한지침서개발및구현 2) 무역투자정상화위한인프라개발및투자유치 < 국가발전기금확보및대출확대 > - 석유, 가스등의에너지산업수익 30% 를국가발전기금으로전환 ( 감소효과유도 ) - 이란중앙은행 (CBI) 으로부터국가발전기금계좌독립 - 국가발전기금지출의독립성, 농업분야, 중소기업및협동조합에대출제공등 가. 금융선진화 1 금융 ( 화폐, 자본, 보험 ) 시장투자장려를통한금융시스템투명성증진및경제안정, 기업활동리스크축소 2 중소기업은행자금조달간소화 3 다자간통화협정이체결될서남아국가와경제및무역관계확장 4 이란중앙은행에권한강화 11

12 국가별진출전략 나. 인프라 건설확대 1 차바하 ( 인도접경지역 )-코람샤르( 이집트접경지역 ) 간연안등해상무역전략지역에경제특구 (SEZ) 설립프로젝트 2 국가철도연결망및터미널시설개보수, 지역및국제운송통로와국가철도연결을통한철도화물수송개발 3 농촌개발계획추진, 신경제개발지속추진 3) 에너지사업발전방안가. 글로벌저유가대비원유채굴외산업다각화 1 석유화학산업, 전자 자동차제조업 ( 조립식 ), 봉제가공공업등신흥전략산업집중지원 2 향후지속적전력수요에대응할신규에너지재원모색나. 원유 가스 광물산업발전부가가치체인완성 (5차 PND 지속 ) 1 민간기업의원유 가스채굴, 탐사장려통한경쟁력확보 2 신재생에너지영역확대, 개인전력난해소위한소규모발전추진 - 태양에너지생산, 소규모발전소설립 - 현지공공및민간투자를통해 2만 5,000MW 수용규모의발전기증대계획 3 노후화된전력설비개 보수및시설확장 4) 저항경제육성 - 수입대체형산업구조달성, 지식기반경제구조강화 - 원유의존형경제구조개선 - 핵심필수품 ( 식량, 식수등 ) 자립달성 12 6차 5개년개발계획주요내용 년 3월 20일까지연평균경제성장률 8% 및 0.34% 지니계수달성 2. 신규세금감면정책은향후 5년간없음 3. 각지방오염물배출단지에서납부한부가세는반-환경요인축소및녹색지대, 그리고스포츠공간개발비용으로전용될예정 4. 천만달러이상가치를지닌모든해외거래와계약은언론또는온라인에게제된국제또는지명입찰에한해진행 5. 초과석유수익은제재기간동안축적된이란국유석유회사의금융시스템상부채청산에사용 6. 국민개별부채를증권발행통한탕감추진 7. 이란주요정부기관은이란재정경제부시스템상의토지와건물등을포함한모든부동산을신고해야하며판매와사용은사전허가대상 8. 불필요한기관지출억제를위해제6차 5개년개발계획기간동안이란정부규모 15% 축소추진 9. 이란주요정부기관의인사변화또는채용은허가되지않음 10. 이란정부의수도세및에너지비용인상은허용 11. 재배등농업및수자원등수처리변화및개발은제6차 5개년개발계획의주요추진사항 12. 모형과다르게재배되는농작물에대해보조금할당과재정지원은금지 13. 이란항만해양기구는국제사업이진행중인주요항구관리를위해국내외인증기업과함께공동벤처를설립할수있으며공동벤처사는항만해양기구지분을최소 35% 에서최대 49% 소유할수있음 14. 교육부의민간부문교육서비스구매허용 15. 제6차 5개년개발계획기간동안공교육은무료로제공 16. 현지대학은공인된국제대학교분점을설립할수있음 17. 이란정부부처는부처예산의 2% 를조사개발에할당하여야함

13 18. 이란전체인구에건강보험적용 19. TV 스포츠프로그램을통한수익창출은제 6 차 5 개년개발계획의중점추진사항 20. 사법부와경찰국은허가된문화, 예술프로그램생산 발행 수행을위해보안서비스제공. 사법부및경찰국은업무수행중생긴문제로인한손실에책임을져야함 21. 석유및가스수출수익의 2% 를가스 석유가풍부한지역및저개발지역에할당 22. 사법부는신임판사 500 명을고용할수있음 개교도소의시외이전추진 24. 교도소수감자수를매년 10% 축소추진 25. 모든벌금은재무부 (Treasury) 에귀속되며타부처는벌금사용권한이없음 26. 타국과의신뢰구축을위해외교정책은제 6 차 5 개년개발계획상우선추진사항 27. 이란정부부처와국방부는모든해외관련사업에대해반드시외무부와협력해야함 이란진출전략 < 거시경제지표 > 구분 측정단위 ~ ~ 제6차 5개년개발계획기간중연평균목표성장률 (%) GDP According to Year 2004~2005 US$ billion US$100.5 billion 8 Per Capita According to Year Production 2004~2005 US$ 863 US$ 1, Total Efficiency of According to Year Production Factors Unemployment Rate % 11 7 전체기간중 9.2 Gross Fixed Capital According to Year Formation 2004~2005 US$ 17.6 billion US$ 36 billion 15.4 Expenditure Costs According to Year of the Private 2004~2005 Sector US$ billion US$ billion 5.8 Non-Oil Commodities and Services Exports 백만달러 US$ 42,086 US$ 112, (Disregarding Gas Condensates) Total Imports 백만달러 US$ 66,558 US$ 143,342 전체기간중 16.6 Liquidity - US$ 33.9 billion US$ billion 18 Inflation Rate % 전체기간중 9.8 자료 : Management and Planning Organization of Iran(MPO), Etemad Newspaper 구분농업석유광업산업 Average Annual Growth of VAT Average Annual Growth of Employment Average Annual Growth of Investment Average Annual Growth of Production Factors Efficiency < 각부문지표 > 물 전기 가스 건설 운수 창고 ( 단위 : %) 통신기타총계 자료 : Management and Planning Organization of Iran(MPO), Etemad Newspaper 13

14 < 기금확보를통한연간투자재원 > 국가별진출전략 구분 재원 비중 (%) Public Sector Recourses for Acquisition of Capital Assets US$ 35 billion 14.5 National Development Fund US$ billion 8 Capital Market US$ billion 13.1 Bank Facilities US$ 60 billion 24.8 Private Sector Recourses US$ 8 billion 3.3 Domestic Resources of Governmental Companies and Public and Non-Governmental Entities US$ 34 billion 14.1 Foreign Financial Resources US$ billion 22.2 Total US$ billion 100 자료 : Management and Planning Organization of Iran(MPO), Etemad Newspaper < 정부종합예산자원 비용추정치 > 정량지표 ~ ~ 연평균성장률 (%) General Incomes US$ billion US$ billion 26.5 Tax Incomes US$ billion US$ billion 29.5 Other Incomes US$ billion US$ billion 17.7 Assignment of Capital Assets Resources Gained from Exporting Oil and Gas Condensates Selling Movable and Immovable Properties Assignment of Acquisition of Capital Asset Plans Assignment of Financial Assets Selling Bonds(Sukuk) And Islamic Treasury Bills Selling Governmental Companies Shares US$ billion US$ billion 12.8 US$ billion US$ billion 11.7 US$ million US$ million US$ 1.66 billion 66.7 US$ 8.70 billion US$ billion 14.7 US$ 3.33 billion US$ billion 38.0 US$ 3.66 billion 0 - Other Financial Assets US$ 1.7 billion US$ 590 million Total Resources US$ 67.9 billon US$ billion 21.3 Credit for Costs US$ billion US$ billion 16.0 Credit for Acquisition of Capital Assets Credit for Acquisition of Financial Assets US$ billion US$ 47.8 billion 35.5 US$ 2.33 billion US$ billion 45.4 Total Expenses US$ 67.9 billion US$ billion 21.3 자료 : Management and Planning Organization of Iran(MPO), Etemad Newspaper 14

15 2. 시장분석 경제제재해제이후주요선진국및경쟁국과의치열한경쟁 장기국내경기침체로가격중심시장형성 자국산업보호에따른단순소비재수입규제또는고관세정책심화 가. 시장특성및전략적가치 내수시장기반과높은성장잠재력보유 이란진출전략 한반도면적의약 7.5 배 - 아시아 유럽 중동을연결하는허브로 7개국과인접하고있는지정학적요충지 년기준인구약 8,000만명으로중동최대내수시장으로평가됨 양질의노동력이풍부함 - 인구의 2/3 이상고등교육수학, 인구의 60% 가 30 대이하젊은층 산업화기반형성 년대부터 5년단위 경제 사회개발계획 을추진하여석유의존형경제구조탈피를위해노력중 년부터 2020년미래계획 을추진하여역내제일의경제 과학선진국달성목표로수립하고추진중 풍부한천연자원 원유매장량세계 4 위 ( 베네수엘라 > 사우디아라비아 > 캐나다 > 이란 ) - 매장량 1,540 억배럴 ( 세계석유매장량의 9%) 천연가스매장량세계 2 위 ( 러시아 > 이란 > 카타르 ) - 매장량 30 조입방미터 ( 세계가스매장량의 15%) 수입의존도가높고한국상품에대한선호도있는시장 국내수요물품의 30% 이상을수입에의존하고있음 - 정상적인경제활동을위해서는연간 300억 US$ 이상의원료및자본재, 완제품수입이불가피한전형적인수입의존시장 한국상품및기업에대한높은인지도및선호도보유 - 기본적으로한국산제품이가격에비해우수한품질을갖고있다고인식하고있음 (Korea Premium 존재 ) - 이란-이라크전쟁시제재에도불구하고한국기업 (EPC, 상사등 ) 들이시장에남아지속적으로활동함으로 써발주처요구에대한대응및약속준수등전반적인기업신뢰도가높은것도강점으로작용 - 삼성전자, LG전자등한국산가전제품의시장점유율 60% 이상 15

16 * 2007~2009년이란국영 TV에서방영된 < 주몽 > 과 < 대장금 > 의시청률 85% 기록 ( 이란에서이영애와송일국은월드스타수준 ) - 경제제재로인한서방기업의철수이후대체품으로한국상품에대한관심고조됨 나. 수출 국가별진출전략 이란수출입동향 ( 수출 ) 2012년대비 2013년하락세를보이다상승하였고, 2016년전년대비 28.6% 상승. 제재해제를기점으로원유수출에제한이없어짐에따라대폭상승 ( 수입 ) 2014년이후하락세를보이고있음. 이는현지화평가절하및자국산업보호를위한관세 비관세장벽강화에따른것으로보임 < 최근 5년간이란수출입동향 > ( 단위 : US$ 백만, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 교역 85,355 (-2.0) 77,033 (-9.7) 85,341 (10.8) 74,497 (-12.7) 81,132 (8.9) 수출 32,533 (7.8) 31,602 (-2.9) 33,275 (5.3) 32,146 (-3.4) 41,351 (28.6) 수입 52,802 (-7.1) 45,431 (-14.0) 52,066 (14.6) 42,351 (-18.7) 39,781 (-6.1) 자료 : 이란통계청 대이란주요경쟁국수출입동향 수출 - 이란의주요수출국은중국, 이라크, 한국및인도 - 상위 4개국의수출점유율이전체수출규모의 51% 이상차지 - 주요수출품목은석유와석유화학제품 (HS Code 27 또는 39) 수입 - 이란의주요수입국은중국, 한국, 터키, 독일및인도 - 상위 4개국의수입점유율이전체수입규모의약 50% 차지 - 주요수입품목은원자로 보일러 기계류와부분품 (HS Code 84, 85, 87) < 이란수입시장점유율상위 10 개국현황 > 년 2010년 2014년 2015년 2016년 국가명 점유율 (%) 순위 점유율 (%) 순위 점유율 (%) 순위 점유율 (%) 순위 점유율 (%) 순위 중국 아랍에미리트

17 한국 터키 독일 인도 스위스 이탈리아 프랑스 네덜란드 , 자료 : Trade Doctor(2017년 9월 ) 미국, 일본 2016년 : 미국 0.6%(24위 ) / 일본 1.0%(16위 ) 2015년 : 미국 0.4%(24위 ) / 일본 0.7%(17위 ) 2014년 : 미국 0.3%(32위 ) / 일본 0.4%(27위 ) 2013년 : 미국 0.3%(31위 ) / 일본 0.6%(18위 ) 2012년 : 미국 0.3%(34위 ) / 일본 0.6%(8위 ) 2009년 : 미국 0.3%(27위 ) / 일본 2.5%(10위 ) 이란진출전략 ( 중국 ) 가격경쟁력, 중국정부차원에서전폭적인지원및세계시장에서미국과의대등한관계등으로작년현지수입점유율 1위기록 ( 인도 ) 이란정부와 PTA 협상등무역부분에서양국간관계개선및협력등으로현지수입시장점유율에서상승세를이어가고있음 ( 터키 ) 2015년 1월부터발효된양국간 PTA와유리한지정학적위치등이란과무역부분에서협력관계를공고히하고있어현지수입점유율이꾸준히늘고있는추세 ( 독일 ) 이란소비자의유럽산에대한높은충성도와중국및한국제품에비해가격경쟁력이떨어지나독일의대이란본격적인진출시도로수입점유율이전년대비상승 수입규제, 비관세장벽등 저유가기조및제재해제실질효과가미미함에따라국내경기침체및현지화평가절하로인한수입시장위축지속 - 이란의경우전통적인가격중심시장이기도하나, 주요바이어또한품질보다가격에민감한상황이므로주요물품수입및계약시기를지연시키려는경향을보이고있음 이란정부의외국기업에대한반의무적현지투자요구및현지생산가능한품목및산업에대한고관세정책기조 - 단순소비재수입을정부차원에서막고있음에따라우리중소기업수출상황이이전보다악화됨 17

18 다. 투자 < 연도 국가 지역별대이란투자현황 (2005~2016)> 국가별진출전략 자료 : UNCTAD 최근주요국대이란진출현황 미국 - 미-이란비우호적관계에도불구하고이란항공사와보잉계약체결 ( ) - 미정부의대이란강경정책에도이란키시항공은미보잉사와중거리여객기 B-737Max 10대구매를위한기초합의서명 - 최종계약시 OFAC( 미재무부해외자산통제국 ) 의판매승인필요 - 이란케슘에어와보잉사간 B-737Max 30대구매의향서체결 (2017년 6월 ) - 이란아세만항공과보잉사간 B-737Max 30대구매최종계약체결 (2017년 6월 ) 18

19 프랑스 - 르노는이란국영투자사인이란산업발전 개발공사 (IDRO) 와이란내르노수입회사바르토프네긴나셰와합작회사를설립하기로하고최종계약체결 - 투자금액은 7억 7천 700만달러로르노가 60%, 이란측이각각 20% 지분보유 - 1단계로르노소형 SUV 더스터와소형세단심볼을이란에서 2018년부터생산 ( 생산규모는연간 15만대정도 ) - 이란국내자동차회사이란코드로와파르스코드로 ( 사이파와 IDRO의합작사 ) 는르노파르스의관리하에르노에서부품을수입해조립하는완전분해조립 (CKD) 방식으로승용차제조 투자진출진입장벽 이란진출전략 우리기업의현지투자진출시별다른진입장벽은존재하지않으나, 이란투자법 (FIPPA, 2002년개정 ) 이국제기준에부합하지않는등투자법개정작업이이루어지지않고있으며, 조세 노동등문제발생시법적으로투명하게처리되지않거나담당부처또는담당자등에의해해석이달라지는등외국인투자환경이아직은미성숙하다고볼수있음 Doing Business Index에따르면이란은기업환경평가에있어서 189개국에서 118위를기록하였으며 2015년도에는 130위로떨어짐 ( 비우호적인사업환경 ) 부패문제, 낙후된법 제도등이이란시장의전반적인경영 Risk 증대 - 국가재정만회를위한고율의세금 [ 법인세 (25%), 개인소득세 (12~54%) 등 ) 과국가신용도최저수준 * 국가사정에비해상대적으로강도높은외국인투자규제와반외국기업정서, 정책불확실성은해외기업의진출리스크를가중시킴 - ( 법인세 ) 한국과이란양국은모두상대국에서의면세처리를요구하여진출기업이양국모두에법인세를납부하는폐해 ( 복잡한정치 경제구조 ) 최고지도자와밀접한관계에있는 IRGC( 이란혁명수비대 ), Bonyads( 영리자선기관 )* 가국가산업을주도함 * Bonyads( 영리자선기관 ): 이란성직자들및최고지도자와유착된종교계소유영리자선기관으로비석유경제의중책을담당하여 GDP의 20% 를좌우함 ( 경기회복지체가능성 ) 원유증산 저유가지속으로인한재정압박, 투자부족 장비노후화에따른제반비용등잠재적회복제약요인잔존 ( 자국민의무채용규정 ) 법인근무인원에대한외국인직원수제한은없으나, 외국인 1명당최소 3명의현지인고용반강제주문 * 노동법상규정이없는권장사항이나, 미준수시주재원노동허가취득사실상불가 ( 제품수출시에이전트선임필수 ) 소비자권익보호를이유로현지에서 A/S 서비스제공등을담당할에이전트를선임하도록제도적으로명시 ( 업종별인허가 ) 이란외국인투자촉진및보호법 (FIPPA) 상 51% 이상지분소유를위해서는해당업종관련정부부처및 OIETAI 등의승인을받아야함. 이란정부는자국민및자국경제에유리한산업에한해승인을해주고있음 19

20 ( 부동산소유불가능 ) 이란현행법상외국인은이란에부동산소유가불가능하여임차형식으로진행 * 외국인의경우현지법인설립시법인명의로부동산취득가능 OECD, 2016 년 6 월이란의신용등급을 7 등급에서 6 등급으로상향조정 국가별진출전략 OECD는대이란경제제재해제에따라이란의국가신용등급을 2016년 6월 7등급에서 6등급으로 1단계상향조정 * OECD는 2007년 6월석유부문의투자부진, 국제사회의경제제재강화전망등을근거로이란의국가신용등급을 5등급에서 6등급으로 1단계하향조정하고, 2012년 1월경제제재강화우려등을이유로다시 7등급으로 1단계하향조정한바있음 Moody's, Fitch는이란에국가신용등급을부여하지않고있음 3. 한국과의경제교류가. 교역 우리나라의대이란교역동향 대이란교역규모는제재심화이전 2011년도에는 174.3억 US$ 에달하였으나, 원유수입축소와수출제한등으로 2012년이후감소를보이다 2017년들어증가추세 - ( 수출 ) 제재해제이후현지구매력및제재해제실질효과미비로인해 2016년대이란수출은전년대비 0.4% 로감소하다 2017년 1~7월기준전년동기대비증가추세 * 주요수출품목 : 자동차부품, 합성수지, 냉연강판, 냉장고등 - ( 수입 ) 2015년대이란수입은전년대비 48.3% 감소하였으나, 2016년기준전년대비 96.0% 증가하였고 2017년 1~7월기준전년동기대비 122.4% 증가 * 주요수입품목 : 원유, 아연괴, 동괴, 연괴, LPG 등 < 한 - 이란교역현황 > ( 단위 : US$ 백만, %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (1~7 월 ) 수출 4,481 (-28.4) 4,162 (-7.1) 3,731 (-10.4) 3,717 (-0.4) 2,377 (24.9) 수입 5,564 (-34.9) 4,578 (-17.7) 2,367 (-48.3) 4,640 (96.0) 4,706 (122.4) 무역수지 -1,083 (52.7) -416 (61.6) 1,364 (427.9) -923 (-167.7) -2,329 (152.3) 교역규모 10,045 (-32.1) 8,740 (-13.0) 6,098 (-30.2) 8,357 (37.0) 7,083 (-15.24) 자료 : 무역협회 (2017 년 9 월 ) 20

21 < 이란수입시장에서의한국상품점유율 > ( 단위 : US$ 백만, %) 2005년 2010년 2014년 2015년 2016년 현지국의총수입액 39,247 62,370 52,067 42,352 39,781 한국상품수입액 2,135 3,663 4,147 4,007 3,231 한국상품점유율 (%) 한국상품점유율순위 자료 : Global Trade Atlas(2017년 9월 ) 최근 3년간한국상품점유율변화는크게없음 이란진출전략 - 점유율순위는최근 3년간 3위로동일하나, 저가중국산제품의대량유입으로인해점유율의큰상승은없음 2005 년에비해한국상품수입액은늘어났으며점유율순위에서는 3 위자리를유지하고있음 최근 3 년간이란의 20 대한국상품수입동향 < 이란이한국으로부터수입하는상위 20 대품목의수입액및점유율순위 > ( 단위 : US$ 백만, %) 수입규모 상품코드 2014년 2015년 2016년 순위 (4단위) 수입액 점유율 순위 수입액 점유율 순위 수입액 점유율 순위 전체 - 4, , , 자료 : Global Trade Atlas(2017 년 9 월 ) 중국산에비해품질, 유럽산제품에비해가격경쟁력이우수한품목은현지수입시장에서시장점유율 을꾸준히확보하고있음 21

22 경제제재해제이후기존점유율수준을유지하고있으나, 대외적환경변화 ( 경쟁국기업의현지본격진출 ) 에따라유럽및중국등경쟁국과수입점유율부분에서경쟁이치열해지고있음 국가별진출전략 특히전자 전기제품및철강, 공산품의경우현재도중국산제품이가격경쟁력을내세워현지수입시장점유율을늘리고있으며향후한국산과의품질경쟁력격차를좁히거나추월한다면해당제품군의점유율은지속하락할것으로예상 - 중국 ( 전기 전자제품 ), 인도 ( 철강및기계류등 ) 와경쟁이치열해질것이며해당국가는이란과무역협력관계를현수준보다더욱증진할계획 현지시장진출성공및실패사례 구분내용시사점 이미지활용을통한소비재진출성공사례 현지시장동향및상관행미숙지에따른실패사례 - 면도날생산기업인 D 사는현지 A 사와에이전트계약을체결하고, 브랜드인지도제고가급선무라는점에인식을같이하고홍보전략적극추진 아랍권위성채널, 테헤란주요지역에빌보드광고, 주요매장에디스플레이광고등 신제품개발노력및이란시장동시출시 - 연 2 천만 US$ 규모의수출달성 - 자동차부품을생산하는 J 사는이란기업과기술이전및합작투자를포함한수출계약체결 - 제품에하자발생, 이란기업의과다한클레임요구에회피자세로일관, 결국지분압수및블랙리스트 ( 무역청 ) 에등재 - 브랜드인지도가좌우하는소비시장에프리미엄급이미지구축세미나등을통하여에이전트와시장전략등인식공유 - 자사및시장동향을무시한투자진출현지상관행미숙지 이란기업의과도한요구에가능한부분은적극수용하고나머지는설득해가면해결가능할수있음 주요사항에대해서는반드시계약서에명시해야함 나. 투자 대이란투자진출동향 우리기업들의대이란직접투자는 2012년경제제재강화의영향을받아 2013~2015년중신규법인설립이없었음 22 연도구분업종신고건수신규법인수투자금액 (US$ 천 ) 2015 년 2016 년 2017 년 (1~6 월 ) 자료 : 한국수출입은행 지점 지사 제조업 건설업 1-15 건설업 도매및소매업 현지법인 도매및소매업 지점 전문, 과학및기술서비스업 지사 건설업 도매및소매업 금융및보험업 사업시설관리및사업지원서비스업 N/A 현지법인 도매및소매업 지사 제조업 2 - -

23 투자진출현황 진출기업현황 : 대기업위주이며연락사무소형태로진출함 - 현재이란진출기업 18개사모두대기업이며 KT&G를제외한 17개사는연락사무소 지사형태임 년 KT&G, 담배생산현지법인 (6백만 US$ 투자 ) 설립, 매년 5천만갑담배생산 < 주요진출기업현황 > 구분 기업명 상사 삼성물산, LG상사, SK네트웍스, 포스코대우, 현대종합상사등 제조업 삼성전자, LG전자, KT&G, 동부대우전자서비스 건설사 대림산업, GS건설, 두산건설등 이란진출전략 최근한국기업의투자진출사례 ( 자료 : 한국수출입은행 ) 최근이란건설시장에서진입장벽을극복한우리기업들의수주증가 - 경제제재해제전부터추진되어온대림산업의이스파한정유공장설비확장공사 (19억달러 ) 의시공자금융주선 (EPCF) 1) 방식수주 (2016년 12월 ) 를신호탄으로이란건설시장에서우리기업수주증가 년 3월 SK건설이민자발전사업에진출하였고, 현대엔지니어링과현대건설이석유화학플랜트시설공사본계약을체결하였음. 아울러현대중공업의선박수주, 가스공사와포스코대우의원유-가스전개발사전자격심사통과등우리기업들의수주및수주자격취득이이어지고있음 SK건설, 우리기업으로는사상처음으로이란민자발전사업에진출 - SK건설은 2017년 3월 17일터키이스탄불에서벨기에 Unit Group의터키현지특수목적회사 (SPC) 인 Unit International Energy의지분 30% 를인수하는주식양도계약을체결하여, 우리기업으로는사상처음으로이란민자발전사업에진출 Unit International Energy는지난 1월이란정부로부터총발전용량 5,000MW 규모의가스복합화력발전소 5기를건설 운영하는총사업비 34억유로 ( 공사비 25억유로포함 ) 의민자발전프로젝트사업권을확보한회사로, 이는이란발전사업중역대최대규모 SK건설은내년 1월 Markazi 주의 Saveh, Sistan & Baluchestan주의 Zahedan에각각 1,200MW 및 800MW 규모의가스복합화력발전소건설공사를착공할예정임. 공사기간은 2.5년으로, 2020년하반기상업운전개시목표 SK건설은이어 East Azerbaijan주의 Sufian, Kermanshah주의 Qasr-e Shirin, Khuzestan주의 Ahvaz에서도순차적으로건설공사를시작할계획임. SK건설은발전소완공후에도 30% 의지분을갖고 Unit Group과발전소를공동운영할예정 현대엔지니어링과현대건설, 이란건설시장에서우리기업의역대최대규모공사수주 - 현대엔지니어링과현대건설은 3월 12일이란국영석유회사 (NIOC) 의계열사인 Ahdaf사와 South Pars 가 1) Engineering, Procurement, Construction and Financing 의약자로, 건설공사를수주한기업이공사의설계, 자재조달, 시공및금융조달까지전담하는방식지칭 23

24 스전개발프로젝트 12단계중제2단계의석유화학플랜트설비공사를위한 EPCF 계약체결 - 공사금액은 32억달러 ( 현대엔지니어링 26.9억달러, 현대건설 5.1억달러 ) 로, 우리건설기업이이란에서수주한공사로는역대최대규모 국가별진출전략 이란남서부걸프연안의 Tonbak에건설되는동프로젝트의연간생산능력목표는에틸렌 100만톤, 모노에틸렌글리콜 50만톤, 고밀도폴리에틸렌 35만톤, 저밀도폴리에틸렌 35만톤등 다. 주요협력의제 장관급한-이란경제공동위가매년개최되었으나, 대이란제재영향으로 2007년이후중단됨 년양국경제공동위재개 ( ) - 정상현지방문및비즈니스포럼 상담회 ( ) 한-이란간주요협정체결현황 - 경제및기술협력의정서 ( ) - 무역협정 ( ) - 항공협정, 투자보장협정 ( ) - 이중과세방지협정 ( ) - 한-이란 FA( 기본여신약정 ) 체결 ( ) 24

25 III 진출전략 이란시장진출기반확대 강화 이란시장진출유망분야마케팅강화 전략적파트너십및동반성장모델구축 이란진출전략 1. SWOT 분석및전략도출 < 이란지역 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 석유 천연가스 광물자원등자원부국 주변국과교통인프라연결을통한동서무역의주요거점 약점 (Weakness) 높은세금및부패등투자환경열악 저유가지속에따른이란경기침체 기회 (Opportunity) 이란정부산업다각화추진 제재해제실질적효과에따른국내총생산증가및경제선순환예상 한국산에대한긍정적인식및인지도 중국산대비우수한제품품질 위협 (Threat) 중국및유럽국등대이란진출본격화 중국산대비한국산제품가격경쟁력 미와의정치 외교관계에따른제재복원 불투명한정부정책및현지생산가능품목에대한고관세 비관세장벽 전략방향 세부전략 진출전략 SO 전략 ( 역량확대 ) 디지털에민감한청장년층소비중점공략 우리나라에대한긍정적인식및인지도활용, 현지생산후판매까지연결 청장년층 중산층소비집중공략 ST 전략 ( 강점활용 ) 중산층신수요를겨냥한유망품목발굴 제품품질제고및사후관리스서비스제공 현지시장동향및정책등시장정보수집 WO 전략 ( 기회포착 ) 중국 유럽국과의경쟁시장에서공격적인마케팅을통한시장선점및시장점유율증대 현지파트너십공고히구축및관리 WT 전략 ( 위협대응 ) SNS 등다양한온라인마케팅으로브랜드인지도제고등이란시장진출기반마련 온라인을활용한현지시장공략 25

26 2. 주요이슈별진출전략 2018 년진출전략 국가별진출전략 분야 수출 정치 주요이슈별진출전략 현지생산가능품목제품수출시품질및가격경쟁력제고필요 이란과미국과의관계및동향면밀히파악후리스크대비 결제 저유가에따른현지경기침체 환변동관련, 대금결제리스크분산 이란진출시대외변수등파악후발생할수있는리스크최소화 2-1. ( 수출 ) 고관세및비관세장벽대비품질 가격경쟁력제고 시장여건및전략적가치 2017년기준인구 8천만 * 중동지역내최대내수시장 지정학적위치가유럽및중앙아시아와가까움에따라이란을통한재수출도가능 * 7개인접국과맞닿아있어연결허브역할가능 주요이슈및트렌드 로하니정부, 자국산업보호를위한현지생산가능품목에대해고관세 비관세장벽정책심화예상 - 자동차수입의경우이미현지생산부품최저사용률등을기준으로비관세정책시행중 * 로하니대통령은취임연설에서현지투자없이단순히수출만하려는행위는강력히제지하겠다고발언한바있음 진출전략 관련정책은지속적으로시행될것이예상되는바, 가격경쟁력및품질제고가선행되어야하며철저한사후관리서비스제공필요 26 - 자동차부품과가전제품등은이란정부방침과별개로대부분의현지소비자는한국산제품선호 * 현재이란은극심한경기침체를겪고있는중이므로대부분시장이가격중심적임

27 2-2. ( 정치 ) 미국과의관계악화관련리스크대비 시장여건및전략적가치 핵합의이후트럼프대통령당선에따라양국간관계악화 * 대이란강경노선인미대통령발언및제재법안내용파악필요 핵합의이전수준의제재 ( 스냅백 ) 는사실상쉽지않으나, 스냅백에준하는대이란제제법안발효시대비 * 현지진출기업또는거래기업의경우항시대외변수확인필요 주요이슈및트렌드 이란진출전략 트럼프대통령의대이란정책강경기조 - 이란종교지도자 대통령의대미관련강경발언등사우디 이스라엘관계에따라양국간관계급격히악화될수있음 * 로하니대통령은핵합의가지속준수되기를희망하지만, 미국이핵합의를제대로이행하지않을경우핵합의이전으로돌아갈것이라고경고한바있음 2-3. ( 결제 ) 이란경기침체에따른대금결제문제발생시대비 시장여건및전략적가치 오랜저유가기조에따라이란경기침체장기화 * 핵합의이후실질적인대이란투자가예상보다적었던바, 국내경기침체가장기화되고있음 이에따라환율변동 ( 가치하락 ) 이심해짐에따라대금결제가원활히이루어지지않고있음 * 대이란제재가본격화된시점부터환율이꾸준히상승함에따라이란바이어대금지급능력상실사례발생 주요이슈및트렌드 저유가로인한국내경기침체, 환율상승으로현지바이어대금결제능력상실 - 제재심화이전대비최근대미환율이약 30% 상승, 현지중소기업의경우자금조달애로사항발생 ( 계약서내환변동에대한중재또는합의내용반드시명기필요 ) 27

28 3. 주요산업별진출전략 2018 년진출전략 국가별진출전략 분야 자동차부품 석유화학제품 산업별진출전략 높은한국산인지도적극활용, 집중마케팅및사후관리서비스제공 고부가가치제품바탕으로마케팅및현지파트너사신뢰도관리 산업기계류 에이전트선임필수, 사후관리및충실한서비스제공품질과가격요소가가장우선고려대상 기존수출강세품목및신규유망품목중심으로수출확대 3-1. ( 자동차부품 ) 장기적협력을위한직접투자또는기술이전필요 산업여건및전략적가치 중동지역내유일자동차제조국및기반시설갖추고있음 * 연 160만대이상생산능력보유 연평균성장률약 12% * 이란내자동차부품취급업체 1,000여개사 주요이슈및트렌드 이란정부는자국자동차산업경쟁력제고를위해외국기업의투자, 기술이전, 주변국으로수출등을조건으로하는합작투자요구 - 이란자동차 부품시장은증가하는인구및차량노후화, 대중교통발달수준등을고려할때해당수요는꾸준히증가할것으로예상 - 다만, 이란정부는최근현지부품최저사용률기준과수입차량수입허가발생금지등을통한관련산업규제시행중 28

29 진출전략 고가모델및저가모델에이르기까지현지소비자소유차량이다양하므로각소비계층이필요로한부품기술이전또는현지합작고려필요 - 아울러하이브리드 전기차종등친환경차종에대한소비와이란정부의장려정책이시행중임에따라 관련부품수출추진, 시장선점전략구상 현지자동차운전습관및차량선호도, 현지도로환경등을바탕으로한소비패턴파악필요 - 관련정보를기반으로마케팅강화및사후관리서비스충실제공등 이란진출전략 3-2. ( 석유화학제품 ) 기존수출품목시장점유율유지관건 고부가가치제품수출등품목다변화필요 산업여건및전략적가치 합성수지, 플라스틱용기, 타이어, 세제등제품과중간재를망라한석유화학산업은이란이가장경쟁력을보유하고있는산업분야가운데하나 * 석유산업의존도를낮추고자하는이란정부의정책에있어서도가장우선육성대상분야가석유화학산업 주요이슈및트렌드 이란정부는 2024년까지생산량을현재의 3배이상으로끌어올려세계시장에서 6%, 중동에서 32% 를점유하겠다는계획을갖고있음 * 2016년주요 10대수입국으로부터석유화학제품수입량 : 약 14억8천8백만 US$ * 2016년한국으로부터석유화학제품수입량 : 420백만 US$(1위 ) 진출전략 고부가가치제품을중심으로한수출전략구상및현지유망품목파악필요 - 최근 10년간우리나라의대이란석유화학제품수출은폴리에틸렌, 합성수지및합섬원료, 합성고무에집중 현재까지현지수입시장에서한국산이수입량 1위를기록하고있으나, 제품품질및신뢰도에대한의문을제기하는의견존재 - 최근유럽기업또한대이란진출을본격화하고있음에따라품질제고와사후관리서비스제공에집중할필요있음 29

30 3-3. ( 산업기계 ) 틈새시장발굴및품질마케팅통한가격경쟁력확보 산업여건및전략적가치 국가별진출전략 제조업육성정책및정부생산설비, 기계류수입장려에따라관련수요증가 * 제재기간전유럽산기계류가강세였으나, 제재기간중한국 중국등아시아산기계류수입증가 건설프로젝트등여러프로젝트진행및진행이예상됨에따라관련기계수요도지속증가예상 주요이슈및트렌드 건설 인프라프로젝트가점차적으로진행됨에따라관련수요증가중 - 다만, 경기침체로인해품질보다가격중심적으로시장이움직이고있음 * 수은금융지원정책등을활용하여중국산등저가제품대비가격불리함을줄이고마케팅을통한품질등사후관리서비스담보필요 진출전략 각종승인및등록업무를에이전트가수행하므로유능한에이전트선임필수 한국산의경우가격대비품질면에서경쟁력을보유하고있으나, 사후관리가미흡하다는것이큰약점으로꼽힘 - 최근유럽산품질과중국산등가격부문에서한국산이각부문에서열위에있으나, 틈새시장공략등을통한시장진출전략구상필요 - 현지전시회및박람회참가등을통한집중마케팅선행 * 최근일본산제품수입증가중 30

31 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) < 수출유망품목 > 품목명 자동차부품 품목명 HS Code 수입액 (2016/US$ 백만 ) 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 HS Code / / 수입관세율 (%) 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 수입관세율 (%) 관세율 20%, VAT 9% 관세율 20%, VAT 9% 관세율 20%, VAT 9% 관세율 20%, VAT 9% 한국자동차 ( 현대 기아 ) 에대한프리미엄이존재하고, 자동차부품성능및품질에대한인식좋음 - 현지는노후화차량및중고차량이많아제재해제시우리나라 AS 부품에대한수요가많을것으로예상 * 중국산자동차및부품에대한부정적인식이존재하나, 가격경쟁력을앞세워최근시장점유율대폭증가하고있음 제재해제이후이란자동차생산양대메이저기업 ( 호드로, 사이파 ) 의생산및조립라인증설이진행되고있고, 관련 OEM 부품수요도증대되고있음 3대국영자동차회사인이란호드로 (Iran Khodro), 사이파 (Saipa), 파르스호드로 (Pars Khodro) 사가전체시장의 90% 이상차지 2010년제5차 5개년계획발표시이란산업부 (Ministry of Industries and Mines) 는 2025년까지세계 11위, 아시아 5위의자동차생산국으로부상한다는계획을수립한바있음 - 이를위해승용차 226만대, 상용차 24만대등연 250만대의자동차생산목표수립 이란자동차산업은대부분외국자동차모델을들여와현지조립생산하는 CKD(Complete Knock Down) 임 - 국내소비감소로인한판매부진을만회하기위해수출확대에주력 - 정부의자동차산업보호정책은외국기업의현지합작생산투자를촉진했으나, 자국산부품의품질저하초래 특히, 제재기간중중국산부품이시장의 70% 이상점유하며이란자동차산업이 20년후퇴했다는평가제기 제재해제이후유럽자동차제조사들의진출본격화 - 이란은지리적으로유럽과가까우며, 전통적으로유럽산제품에대한높은충성도를보유한시장임 - 특히, 푸조-시트로앵사는이란제조사와파트너십향상을위한노력을꾸준히해오고있으며, 전략적제휴관계수립 제재본격화후중국의자동차부품수출이급격히늘었으나, 이란소비자는품질차이를확연히체감하고있음 - 중국산부품의낮은품질은브랜드이미지에큰타격으로작용하며, 유럽산제품이반사이익을누릴가능성이큼 자동차산업육성을위한이란정부의수입규제를피하기위해현지제조사와합작기업을설립하는등협력적극고려 높은한국산인지도적극활용 제재해제이후우리제품과유럽산경쟁이극심해질것으로예상되며, 한국산만의세일즈포인트개발필요 관세율 5%, VAT 9% 이란진출전략 수입액 (2016/US$ 백만 ) 38 / / 110 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 14 / / 34 석유화학제품 선정사유 중동제 2 위의석유화학제품생산국이자세계 4 위의산유국 * 석유화학제품생산국순위 ( 사우디 > 이란 ) * 산유국순위 ( 베네수엘라 > 사우디 > 캐나다 > 이란 ) 해당산업은이란정부의집중육성산업군이므로산업규모확대중 - 현지석유정제기술및기계설비 인프라부족, 노후화로상당부분수입에의존하고있음 * 2016 년주요 10 대수입국으로부터석유화학제품수입량 : 약 14 억 8 천 8 백만 US$ * 2016 년한국으로부터석유화학제품수입량 : 420 백만 US$(1 위 ) ** HS 코드 2 단위기준 31

32 시장동향 이란은사우디아라비아에이은중동제 2 위의석유화학제품생산국 - 정부가많은재원을투입하여석유화학산업을집중육성하고있으며, 제재해제이후산업규모확대예상됨 - 다만, 시추및생산량의지속적인감소및석유정제부분의인프라부족 제재해제이후경제성높은이란산원유수출확대로석유제품가격하락 - 이란산원유수출재개및국제유가하락에따라우리나라석유화학제품의가격경쟁력확보에호재로작용 국가별진출전략 경쟁동향 진출방안 이란은매장량기준, 세계 4 위의산유국이나정제기술부족으로석유화학제품의상당수를수입에의존 - 제재심화후전체수입량이감소세를보였으나, 중국 터키자본이현지공장설립검토등진출에박차를가하고있음 이란정부는석유화학제품수입감소및자국산업개발을위해 20 년계획 (20-Year Outlook Plan) 진행중 - 다만, 제재로인해설비투자시설구축에큰차질을겪음 대이란제재조치강화로한때주요글로벌기업의투자회피등프로젝트지연요인으로작용했으나, 최근중국등주변경쟁국기업진출확대 석유화학분야는프로젝트파이낸싱부담존재 - 우리기업이이란석유화학플랜트를수주하고자할경우신중한접근필요 제재기간중이란은정책적으로석유화학생산시설을휘발유생산설비로대폭전환 품목명 HS Code 수입관세율 (%) 관세율 5%, VAT 9% 관세율 15%, VAT 9% 수입액 (2016/US$ 백만 ) 5 24 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.2 (266,974US$) 2 선정사유 제조업육성정책및정부의생산설비, 기계류수입장려에따라관련수요증가예상 - 제제심화전에는유럽산기계류가강세였으나, 제제심화후한국 중국등아시아산기계류수입증가 * 2016 년수입현황 : 중국 (25 억 4 천 7 백만 US$) > 독일 (7 억 5 천 7 백만 US$) > 한국 (5 억 9 천 3 백만 US$, 3 위 ) > 이탈리아 (5 억 7 천 3 백만 US$) ** HS 코드 2 단위기준 산업기계 시장동향 이란은제재하에서도산업화정책을지속적으로추진하고있었으며생산설비및기계류수입장려 - 이란당국은최근 저항경제 라는표현을쓰며소비재수입을줄이고역내생산을늘리기위해노력중 자국내기계산업낙후로국내기계류수요의대부분을수입에의존 - 현지업체의수준은관련부품을수입해단순조립하는정도이며간단한기계부품생산 제재심화전에는독일, 프랑스, 스위스등유럽산기계류가강세를보이며수입시장을석권한바있음 - 제재상황하에서유럽산수입이어려워지자, 한국 중국등아시아산기계류수입증가 이란정부는기계류수입에대해절차를대폭간소화 - 제재해제이후유럽 일본산진입이시도되면서한국산과경쟁이매우치열해지고있고품질개선및사후관리가관건임 경쟁동향 수입시장규모는 2015년 81억6천5백만 US$ 를기록한뒤감소하다 2017년부터확대되고있음 - 독일및이탈리아산시장점유율이 2015년이후상승중 * 독일 : 2015년 (8.17%), 2016년 (10.62%) * 한국 : 2015년 (8.84%), 2016년 (8.33%) * 이탈리아 : 2015년 (6.42%), 2016년 (8.0%) 제재심화로 UAE, 우리나라, 터키등수출이큰폭으로감소 년까지유럽국가의수입수요감소분을한 중 일등아시아국가제품이대체하였음 년에는우회수출수요가많은 UAE를비롯하여우리나라및중국등대부분국가의수출이감소한바있음 제품수출시에이전트선임이필수이며, 사후관리및충실한서비스제공노력요구 - 각종승인및등록업무를에이전트가직접수행하며, 따라서유능한에이전트를선임하는것이관건 - 한국산의경우가격대비품질면에서경쟁력을보유하고있으나, 사후관리가미흡한것이큰약점으로꼽힘 진출방안 32

33 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) < 수출유망서비스품목 > 1 의료 선정사유시장동향경쟁동향 2016 년이란경제제재해제이후이란의낙후된보건의료시스템개선수요급증 이란정부는향후 5 년간병원 20 개 (8 만병상 ), 235 개암센터, 750 개응급의학센터등 20 조원규모의인프라구축계획 특히, 병원정보시스템등운영시스템과건강보험심사평가시스템등의료인프라운영시스템에대한관심과수요가매우높은상황 병원인프라건설, 병원운영시스템등은주로정부프로젝트로양국부처간협력사업으로진행중 특히한국보건복지부와건강보험심사평가원등이이란과의협력 MOU 를통해협력기반조성 2016 년삼성서울병원또한이란샤히드라자이병원과심혈관분야공동협력 MOU 를체결하는등민간차원협력도심도있게진행중 유럽, 중국업체가이란보건의료산업진출추진중 한국은 2016 년이란경제제재합의직후정상외교사절단등을통한시장선점노력으로경쟁국대비앞선포지션점유 희림종합건축사무소는 2016 년이란경제외교사절단참가를통해복합쇼핑몰, 병원건설프로젝트설계용역수주성공 이란진출전략 진출방안 경제제재기간중낙후된보건의료분야는이란의최우선중점개발분야중하나 병원등인프라건설은물론, 병원운영시스템, 건보심사체계등운영시스템과노하우에대한수요가높아의료서비스수출매우유망 KSP, 기술이전등지식기반마케팅전략으로이란병원시스템에한국형모델이식및지속가능한진출가능플랫품구축모색 선정사유 대장금, 주몽 등드라마의인기로한류콘텐츠에대한관심이매우높아졌으며이는이란내한국의국가이미지제고에큰영향 특히, 8 천만인구중 60% 가 30 세이하이고 70% 이상이도시에거주하는이란의특성상, 한류의인기는콘텐츠소비증가로이어질확률높음 시장동향 이란의콘텐츠산업은정부의검열이매우엄격하며시청각콘텐츠인방송, 애니메이션, 음악게임을중심으로형성 또한, 이슬람종교교리와원칙을근간으로강한규제와검열에의해매우협소한시장특성을보임 최근 5 년간인터넷및스마트폰보급으로콘텐츠시장은급성장하여 2015 년기준약 73 억달러에달하며, 연평균 120% 의꾸준한성장률기록 2 콘텐츠 경쟁동향 이란은반이슬람적인서구문화의배격을기치로삼고있어, 콘텐츠분야경쟁은타분야대비낮은수준 또한특유의가족문화등정서적유대감으로인해한국산콘텐츠의이란내수용도가타국대비월등히높은상황 다만, 불법복제물유통이성행하여콘텐츠수출의수익모델창출이쉽지않고, 특정장르에콘텐츠소비가집중되는약점도보유 또한콘텐츠배급사의구매력이낮아철지난유럽산콘텐츠에대한의존도도높은편 진출방안 이란내반이슬람콘텐츠유통은철저히규제되므로, 외국산콘텐츠의검열과심의엄격 다만, 이러한검열은한국산 ( 퓨전 ) 사극과가족드라마장르에오히려우호적인환경제공 이란방송시장의낮은구매력을고려, 일정기간홀드백이경과한드라마위주로이란채널에저렴한단가로공급, 한류콘텐츠에대한수용도와이미지를점진적으로높이는전략필요 또한온라인게임등한국의주력콘텐츠를중심으로지속적인홍보사업과콘텐츠마켓참가를통해방송, 게임등완성콘텐츠수출에집중할필요 33

34 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 1. 추진목표 국가별진출전략 제재해제이후변화되는시장위험요인을최소화하고, 기회요인을극대화하는전략적목표수립을통해내실있는시장진출지원 - ( 안정적인진출기반조성 ) 현장감있는무역투자정보제공, 이란바이어와의커뮤니케이션지원, 현지유관기관협의채널강화등을통한진출기반조성 - ( 진출유망분야집중지원 ) 자동차부품, 의료기기, 미용, 전력기자재등경쟁우위분야에대한선택과집중전략으로국내수출기업진출역량극대화 년추진계획 진출유망분야에대한선택과집중전략 오일 & 가스, 의료기기, 전기등현지대형전문전시회에한국관참여 * 기존한국관이개설된자동차부품전시회는전문무역사절단을통해측면지원 한류로인해관심이높은뷰티, 소비재등차세대유망산업지원플랫폼구축 * 지사화사업, 현지유통망네트워크, 연수사업등을통한지속가능한지원체계마련 제재해제에따른 EPC 프로젝트시장활성화를이용, 기자재진출사업추진 * 프로젝트현지화규정을활용한법인투자지원및전력 담수화등플랜트용기자재납품추진 한국기업대상이란시장유망분야및진출전략세미나추진 이란기본여신협정 (FA) 을활용한선제적수출직결사업추진 FA 체결 (2017.8) 이후본격화예상되는 EPC 프로젝트수주지원 * 수은, 무보등유관기관과의협업사업추진및국내업계정보전파주력 무역금융확대에따른대이란수출환경개선적극활용 * 포페이팅, 무역보험등국내수출기업지원제도를활용한공세적수출직결사업확대 이란정부와의협력기반구축을위한 KSP 사업지속추진과후속수출기회확대 < 작성자 > 연번작성자직책소속 Tel 1 박재영과장테헤란무역관 kotratehran@hotmail.com 34

35 2018 국별진출전략