개요 o 조사목적 - 국내외데이터주도비즈니스모델현황을비교 분석하여국내데이터비즈니스활성화를위한시사점도출및정책방향제시 o 조사기간 : ~ o 조사대상 - 비석세스에서국내스타트업 DB( 로켓펀치, 비기닝등 ) 와데이터산업현황조사 ( 한

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재희 도
6 years ago
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1 Data Issue Report 제105호 국내외 데이터 주도 비즈니스 현황 비교 주요 내용 I. 개요 II. 국내외 데이터 주도 비즈니스 현황 비교 III. 한계 및 시사점 <부록> 데이터활용 사업화지원(DB STARS) B2B 사례

2 개요 o 조사목적 - 국내외데이터주도비즈니스모델현황을비교 분석하여국내데이터비즈니스활성화를위한시사점도출및정책방향제시 o 조사기간 : ~ o 조사대상 - 비석세스에서국내스타트업 DB( 로켓펀치, 비기닝등 ) 와데이터산업현황조사 ( 한국데이터진흥원 ) 자료, 해외스타트업 DB( 매터마크, 크런치베이스, 씨비인사이트등 ) 를활용하여데이터서비스기업 ( 데이터를이용하여비즈니스를영위하고있는기업 ) 을선별 - 국내기업 310개와해외기업 379개를대상으로회사명, 홈페이지, 회사소개, 비즈니스모델, 창업년도, 창업자정보, 주소, 데이터출처, 핵심활동, 목표고객등의데이터를온ㆍ오프라인으로수집 - 스타트업 이라는용어가보편적으로쓰이기시작한 2010년을기점으로신생기업과기존기업으로구분 ( 국내신생기업 260개, 기존기업 50개, 해외신생기업 293 개, 기존기업 86 개 ) o 비교분석틀 - Hartmann의데이터주도비즈니스모델 (DDBM) 1) 을응용하여, 주요데이터활동 (Key Activity : 데이터배포, 통합 / 처리, 분석 ) 과주요데이터소스 (Key Data Source : 기존데이터, 무료데이터, 이용자제공데이터, 자체생성데이터 ) 로구분하여비교 2) 1) Philipp Max Hartmann, Mohamed Zaki, Niels Feldmann and Andy Neely, Big Data for Big Business? A Taxonomy of Data-driven Business Models used by Start-up Firms, University of Cambridge, March,

국내외데이터주도비즈니스현황비교 o 비즈니스영역 B2B vs B2C - 국내기존기업들의비즈니스영역은 B2B, B2C 고른분포를보여해외기존기업들과거의차이가없으나, 국내신생기업들은 B2C에, 해외신생기업들은 B2B에집중되어있어큰차이발생 - 국내시장에서스타트업의비즈니스는유통망이없는 B2B 보다는소비자에직접다가가는 B2C가유리 3).

3 국내외데이터주도비즈니스현황비교 o 비즈니스영역 B2B vs B2C - 국내기존기업들의비즈니스영역은 B2B, B2C 고른분포를보여해외기존기업들과거의차이가없으나, 국내신생기업들은 B2C에, 해외신생기업들은 B2B에집중되어있어큰차이발생 - 국내시장에서스타트업의비즈니스는유통망이없는 B2B 보다는소비자에직접다가가는 B2C가유리 3). 대기업중심산업생태계로인하여, 대기업이장악한 B2B 시장에스타트업의진입이어려움 실리콘밸리스톰벤처스의남태희디렉터가스타트업이성장하기어려운한국대기업생태계의문제를그림으로설명하고있다. 그림위쪽이 B2C, B2B시장이고아래쪽이스타트업, 빗금친부분이대기업들이장악하고있는곳으로, 스타트업이대기업을피해진입하기가극히어렵다 4). 2) 데이터활동과데이터소스에서두가지이상의유형에해당하는경우, 기업의주력서비스를기준으로한가지유형으로만구분하였음 3) 머니투데이, "' 착한투자 ', 새로운비즈니스모델이끌것 ",

o 데이터주제영역 5) - 국내의경우기존기업과신생기업모두 마켓플레이스 비중이각각 40%, 39.2% 로높은편임. 기존기업과신생기업이개인고객을 상대로서비스경쟁중 예 ) ( 쇼핑 ) 옥션 vs 미미박스, ( 맛집 ) SK 플래닛시럽테이블 vs 식신핫플레이스등 - 그러나, 해외의경우기존기업만 마켓플레이스 비중이높고신생기업의 마켓플레이스 비중은 8.

4 o 데이터주제영역 5) - 국내의경우기존기업과신생기업모두 마켓플레이스 비중이각각 40%, 39.2% 로높은편임. 기존기업과신생기업이개인고객을 상대로서비스경쟁중 예 ) ( 쇼핑 ) 옥션 vs 미미박스, ( 맛집 ) SK 플래닛시럽테이블 vs 식신핫플레이스등 - 그러나, 해외의경우기존기업만 마켓플레이스 비중이높고신생기업의 마켓플레이스 비중은 8.2% 로상대적으로낮은편임 - 이는해외신생기업이 B2B에집중하기때문에나타나는현상으로, 시장정보가 20.1% 로상대적으로높게나타난반면, 소셜데이터는 1.7% 로상대적으로낮게나타난것도같은맥락임 4) 에스티마의인터넷이야기, 스타트업이성장하기어려운한국의기업생태계, , 접속일 : ) 스톰벤처스 (Storm Ventures) 는 B2B 스타트업기업들의투자를전문으로하는엔터프라이즈리더육성에특화된벤처캐피털로미국실 리콘밸리에본사를두고있음 ( 전자신문, [ 클라우드현장 ] 스톰벤처스, AWS 와협력해 한국 B2B 스타트업 기술과서비스신뢰성 높여미국진출돕겠다, , 참조.). 5) 주제영역구분은스타트업분야리서치및데이터플랫폼 Tracxn 의데이터분야산업분류표를기준으로하였음. Tracxn, Tracxn Report - Data as a Service, August 참조. 3

5 - 반면국내신생기업은 B2C에집중해, 소셜데이터는 18.5% 로상대적으로높은편이며시장정보는 1.9% 에불과함 - 금융정보를서비스하는비율은국내기존기업이 18%, 국내신생기업이 11.9%, 해외기존기업이 15.1% 인것에비해, 해외신생기업은 29.7% 에달해상대적으로높은편. 다수의해외신생기업들이금융분야 B2B 서비스를영위한다고볼수있음 - 한편, 공공데이터를서비스하는비율은국내기존기업 10%, 해외기존기업 14%, 해외신생기업 6.5% 인반면국내신생기업은 1.5% 에불과 - 이는국내의기존기업들이활용가능한공공데이터를이미서비스하고있어신규진입이쉽지않으며, 비즈니스모델로만들수있는가치있는공공데이터가충분히개방되지않았기때문인것으로파악 o 데이터소스 (Source) 4

6 - 국내외비즈니스영역 (B2B vs B2C) 의차이는데이터수집경로의차이로연결됨. 국내기존기업과신생기업은대부분고객이제공하는정보활용 - 해외기존기업은자체생성 (39.5%) 하거나고객이제공 (37.2%) 하는정보를, 해외신생기업은자체생성 (26.6%) 하거나무료정보 (67.2%) 를활용 자체생성데이터는트래킹 (tracking) 이나크라우드소싱 (Crowd Sourcing, 이용자생성정보 ) 등서비스중에발생하는내부정보 o 데이터활동 (Activity) 6) - 국내기존기업및신생기업들은 데이터배포 ( 단순제공 ) 활동이크지만, 해외신생기업들은 데이터통합 / 처리 활동이큰것으로나타남 - 이역시비즈니스영역의차이에기인하는것으로, 해외신생기업들은자체생성한데이터와공공데이터등무료데이터를통합, 처리하여기업고객에게제공하는형태의비즈니스임 6) 데이터를수집 생성하고내외부데이터를통합, 처리하여분석하고시각화하여이용자에게서비스 ( 배포 ) 하는일련의데이터관련활동들. 5

7 - 국내기업들은기존데이터나무료데이터를접속자에게보여주면서 ( 배포 ), 개인이용자가로그인했을때, 맞춤정보를제공하는형태의비즈니스 - 해외기존기업들도국내기업과마찬가지로 데이터배포 ( 단순제공 ) 활동비중이크지만, 데이터분석활동비중이 37.2% 로국내기존기업 (16%) 이나국내신생기업 (21.5%) 보다우월한상황 - 다만, 국내신생기업들의데이터분석활동비중은 21.5% 로해외신생기업의데이터분석활동수준과유사한상황 o 제공하는서비스의형태 - 국내기존기업및신생기업들은개인이용자 ( 고객 ) 를대상으로데이터배포 ( 단순제공 ) 와함께맞춤형데이터기반의비데이터 ( 할인쿠폰, 상품추천 ) 를제공 - 반면, 해외기업들이비데이터를제공하는비율은국내기업에비해매우낮은수준이며, 이역시신생기업들이 B2B 영역에집중해있기때문 ( 무료데이터를통합 처리하여기업에판매 ) 6

8 o 비즈니스모델유형 - 국내기존기업은이용자가제공한데이터와자체생성한데이터를분석하여개인또는기업고객에게전달하는비즈니스모델이주류 1 이용자제공데이터수집 + 데이터배포 ( 단순제공 ) : 45.7% 2 이용자제공데이터수집 + 데이터분석 : 20% 3 데이터자체생성 + 데이터배포 : 20% - 국내신생기업은이용자제공데이터나기존데이터, 자체생성된데이터를분석하여개인고객에게전달하는비즈니스모델이주류 1 이용자제공데이터수집 + 데이터배포 : 39.8% 2 이용자제공데이터수집 + 데이터분석 : 19.9% 3 기존데이터수집 + 데이터배포 : 18.4% 4 자체생성데이터수집 + 데이터배포 : 15.4% - 해외기존기업은자체생성한데이터와이용자가제공한데이터를개인또는기업고객에게전달하는비즈니스모델이주류 1 자체생성데이터수집 + 데이터배포 : 54% 2 이용자제공데이터수집 + 데이터배포 : 46% 7

Data Issue Report 2017-01 제105호 - 해외 신생 기업들은 무료 이용 가능한 데이터와 자체 생성한 데이터를

3% ② 자체 생성 데이터 수집 + 데이터 통합/처리 : 13.8% ③ 무료 데이터 수집 + 데이터 분석 : 12.

9 Data Issue Report 제105호 - 해외 신생 기업들은 무료 이용 가능한 데이터와 자체 생성한 데이터를 통합하여 분석 후 기업 고객에게 전달하는 비즈니스 모델이 주류 ① 무료 데이터 수집 + 데이터 통합/처리 : 68.3% ② 자체 생성 데이터 수집 + 데이터 통합/처리 : 13.8% ③ 무료 데이터 수집 + 데이터 분석 : 12.8% - 국내에서 가장 많이 나타나는 유형은 이용자 제공 데이터 + 데이터 배포, 해외에서 가장 많이 나타나는 유형은 무료 데이터 + 데이터 통합/처리 8

10 한계및시사점 o 한계 - 조사대상기업중기존기업의경우, 조사결과가국내기업 50 개, 해외기업 86 개에불과해대표성이약함 - 기업의비즈니스모델에대한정보를얻기가쉽지않고, 데이터소스와 데이터활동의유형구분이불명확함 - 다수의서비스를제공하는경우가많아비즈니스유형중하나로 강제배분하는데조사자의주관이개입할여지가상당히큼 - 데이터소스와주요활동을기준으로국내외기업들의분포비율을 단순비교했기때문에, 성공한수익모델에대한사례연구필요 o 시사점 - 대기업이선점하고있는 B2B 영역을피해, 국내기존기업과신생 기업모두단기간에일정수익 ( 대부분광고 ) 을낼수있는 B2C 형태의비즈니스를선호하여협소한시장속에유사서비스가난립 - 반면, 해외신생기업은주로 B2B 형태의비즈니스로마케팅이나 유통등기업활동에대한데이터분석결과를서비스로만들기 때문에데이터자체의유통이활발 - 또한국내스타트업의경우, 기술력은해외스타트업에비해뒤떨어 지지않으나, 한정된인력으로고급데이터를얻기위해엄청난 시간과비용을지출 파킹스퀘어의주차장정보, 카페인모토규브의자동차정비정보, 부동산다이렉트의사무용부동산정보등은모두인력을동원하여오프라인으로정보를수집 9

11 - 대기업중심의생태계를정부의시장감시를통해혁신중심생태계로 전환하여스타트업들이용이하게 B2B 시장에진입할수있도록개선 - 스타트업들이 B2B 영역에서도다양한비즈니스창출이가능하도록 틈새시장공략중인성공모델발굴및홍보 한국데이터진흥원의 DB-STARS 스타트업들은 데이터활용 에초점을두어 B2C 뿐만아니라 B2B 비즈니스도많은편임 ( 부록참조 ) - 공공기관뿐만아니라, 대기업들이보유한데이터가저렴하게시장에서 유통될수있도록유도하여스타트업들의데이터소스를확대시켜야함 - 전세계시장을대상으로비즈니스전략을구상해야국내생태계도 존속가능함을인식하고해외진출기회를확대하는전략적지원필요 7) 7) 비석세스, 글로벌 안하려면스타트업하지마라, , 접속일 : ) 10

< 부록 > 데이터활용사업화지원 (DB STARS) B2B 사례 ( 가나다순 ) 기업명 : 뉴스젤리서비스 : 뉴스젤리데이지 (http://newsjel.

12 < 부록 > 데이터활용사업화지원 (DB STARS) B2B 사례 ( 가나다순 ) 기업명 : 뉴스젤리서비스 : 뉴스젤리데이지 ( - 데이터실시간시각화솔루션데이지서비스 - 오픈데이터검색및시각화, 개인파일업로드분석 - 다양한시각화차트와그래프자동추천서비스기업명 : 데이블서비스 : 데이블뉴스 커머스 네이티브AD ( - 미디어사방문자들에게개인화된맞춤기사와현재보고있는기사와관련성높은기사 광고콘텐츠추천서비스기업명 : 원트리즈뮤직서비스 : 라임덕 ( - 오프라인매장환경을고려한음악추천, 제공서비스 - 일반매장을운영하는고객을위한전용상품을개설, 매장과업종에적합한음악을손쉽게들을있도록지원기업명 : 에바인서비스 : 뭐야이번호플러스 ( - 발신전화정보제공앱으로발신자정보를등록하기위한비즈니스버전으로개별화메시지및사칭방지기능제공기업명 : 와탭랩스서비스 : 와탭 ( - SaaS 클라우드기반의서버 애플리케이션 WAS 모니터링 - 사내망용으로개발된기존모니터링솔루션에비해클라우드환경등외부망에서도안정적서비스지원 11

13 기업명 : 자비스앤밸런즈서비스 : 자비스 ( - 클라우드기반영수증처리대행및세무기장서비스 - 법인설립및각종등기대행, 원천세등세금신고대행, 회계기장대행및회계결산업무, 급여및보험신고대행기업명 : 하우투메리서비스 : 하우투메리 ( - 예비부부는결혼에필요한정보를얻을수있고, 판매자는고객발굴, 유치, 상담, 관리를할수있는서비스 - 개인고객 ( 예비부부 ) 의활동로그 ( 구매, 예약, 후기스크랩등 ) 를분석, 사업자 ( 웨딩홀, 스튜디오, 드레스, 신혼여행, 혼수등 ) 들이직접고객유치, 상담, 관리기업명 : 헬프미서비스 : 법인등기헬프미 ( - 법인등기서비스, 임원등기서비스, 기타법률상담 - 단계별진행상황문자, 이메일알림서비스 l 본보고서의내용을인용하실경우한국데이터진흥원의이슈리포트임을명시해주십시오. l 자료의내용은진흥원의공식입장과상이할수있습니다. l 연락처 : 한국데이터진흥원정책기획실임태훈 , taehoon@kdata.or.kr 12

Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š

Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š 솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476