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2 주간기술동향 은과학기술정보통신부 ICT 동향분석및정책지원 과제의일환으로정보통신기술진흥센터 (IITP) 에서발간하고있습니다. 주간기술동향 은인터넷 ( 을통해서비스를이용할수있으며, 본고의내용은필자의주관적인의견으로 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터의 주간기술동향 저작물은공공누리 출처표시-상업적이용금지 조건에따라이용할수있습니다. 공공누리의제 2 유형에따라상업적이용은금지하나, 별도의이용허락 을받을경우에는가능하오니이용하실때공공누리출처표시지침을참조하시기바랍니다.( 참고 ) 예시 ) 본저작물은 OOO( 기관명 ) 에서 OO 년 작성하여공공누리제 O 유형으로개방한 저작물명 ( 작성자 :OOO) 을이용하였으며, 해당저작물은 OOO( 기관명 ), OOO( 홈페이지주소 ) 에서무료로다운받으실수있습니다.

3 주간기술동향 호 기획시리즈... 2 Cellular C-ITS 기술현황 Ⅰ. 서론 Ⅱ. C-ITS 기술및서비스동향 Ⅲ. Cellular 기반 C-ITS 기술동향 Ⅳ. 결론및시사점 [ 박동주 / 에릭슨엘지 ] ICT 신기술 G 융합서비스개발및정책현황 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 융합서비스추진현황 Ⅲ. 결론및시사점 [ 김사진 / 정보통신기술진흥센터 ] ICT Zoom 중국 ICT 수출경쟁력의동태적변화 Ⅰ. 개관 Ⅱ. 중국의 ICT 수출경쟁력분석 Ⅲ. 시사점 최신 ICT 이슈 Ⅰ. 도쿄모터쇼에비친일본자동차업계의스마트 IT 접목현황 Ⅱ. ios 11 업데이트의함의, PC를넘어설가능성을보인아이패드 Ⅲ. 아이폰과연결해사용하는휴대형초음파진단장비, 암진단성공 Ⅳ. Weekly Brief 2

4 주간기술동향 Cellular C-ITS 기술현황 - LTE-V2X 와 5G - 박동주 에릭슨엘지, Technical Director C-ITS 와자율주행자동차의기술발전은자동차산업이직면하고있는가장큰변화들이다. 이를통해도시의효율향상, 안전성향상을기대하고있으며, 산업적측면에서도새로운서비스와사업모델이활성화되어산업의활성화가기대된다. 이두자동차산업의큰변화에서통신은 V2X의다양한방식으로그변화를지원하고있다. 최근 3GPP 에서는기존의 LTE 기술을발전시킨 LTE-V2X 표준화작업을진행하였다. 그결과기지국통신과단말간통신을통해 V2V를포함한다양한서비스에있어 IEEE p 를능가하는성능을보이고 Cloud 서비스, 빅데이터분석, 인공지능등 4차산업혁명의대표기술들과의연결성에서도경쟁력을가질수있게되었다. 또한높은전송속도, 사물통신, 저지연통신과고신뢰성을바탕으로다양한산업에의적용을목표로개발중인 5G에서는네트워크구조의개선을통해자동차산업이보다쉽게이동통신망을사업에활용할수있는기반을제공할것으로기대되고있다. I. 서론 자동차산업은전기자동차, 자율주행자동차, 공유경제, C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport Systems) 를활용한도로교통시스템등다양한기술적, 사업적변화를맞이하고있다. 구글 (Google) 은적극적으로자율주행자동차에대한도로시험을진행하고있으며이미 2016 년 10 월에 320 만킬로미터의주행시험을진행한것으로알려졌다. 테슬라 (Tesla) 는자율주행기능을탑재한전기자동차를출시하였으며, BMW, AUDI 와 Mercedes Benz 는반자율주행기능을탑재한자동차를출시하고있다. 대부분의자동차회사들이 2020~2021 년에는자율주행기능을탑재한자동차를실용화하겠다고천명하고기술개발및도로에서의시험을진행중이다. 최근의자율 * 본내용은박동주 Technical Director( , dongjoo.park@ericssonlg.com) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 2

5 기획시리즈 - 로봇 자율주행 주행자동차의추세는다양한빅데이터를확보하여인공지능 (AI) 을적용한분석을통해자율주행의안전성과효율을높이는방향으로연구가적극적으로진행되고있다. C-ITS 분야에서는기존에성공적으로추진된 ITS 시스템에차량, 보행자, 도로안전시설 ( 교통신호체계, 도로시설물등 ), 클라우드서버상의앱등을통신시스템으로연결하여다양한데이터를활용한한차원높은협력적지능형교통시스템으로진화하고있다 [23]. 자율주행자동차와 C-ITS 를통해도로시스템의효율을향상시키고, 차량운행의안전성을획기적으로높일수있을것으로기대하고있다. 자율주행자동차와 C-ITS 라는두자동차산업의변화방향에서공통적으로중요한역할을담당하고있는것이통신시스템, 특히무선통신시스템이다. IEEE p 표준에기반을둔 DSRC (Dedicated Short Range Communications) 는차량간통신을포함한 V2X(vehicle-to-everything) 통신을위한기술로개발되었다. 최근에는이동통신에널리사용되고있는 LTE 기술을활용한 V2X 기술이 3GPP 를중심으로표준화되었으며, 전송속도향상, 사물통신, 저지연통신과고신뢰성기술을바탕으로다양한산업과의융합을지원하는목표를가지고개발되고있는 5G 는그기술적진보와함께네트워크구조의변화를통해자동차산업을포함한다양한산업에서이동통신시스템을보다쉽게활용할수있도록진화하고있다. 이에따라세계각국은 LTE 와 5G 의이동통신시스템을활용하여 C-ITS 를구축해가는방향으로선회하고있다. 본고에서는 C-ITS 를중심으로자동차산업의변화와이에따른통신분야에서의새로운요구사항을살펴보고, 3GPP 에서최근표준화된 LTE-V2X 기술과그진화형태인 5G 에서의기술개발현황을중심으로이동통신에서의 C-ITS 지원현황과시사점을살펴보고자한다. II. C-ITS 기술및서비스동향 1. C-ITS 동향 C-ITS 는도로상의차량이차량간통신 (Vehicle-to-Vehicle: V2V), 차량과도로시설물과의통신 (Vehicle-to-Infrastructure: V2I), 차량과보행자간의통신 (Vehicle-to-Pedestrian: V2P), 그리고차량과네트워크상의응용프로그램과의통신 (Vehicle-to-Network: V2N) 을통해내차량의상태뿐아니라도로상의다른차량의운행상태, 도로의차량운행흐름및보행자상태, 신호상태등을종합적으로활용하여차량운행의안전성과도로의효율을극대화하는시스템으로, 기 정보통신기술진흥센터 3

6 주간기술동향 < 자료 > 에릭슨엘지자제작성 [ 그림 1] 미국 DSRC, 유럽 ETSI ITS-G5, 3GPP LTE-V2X 의 protocol stack 비교 존의 ITS 에비해통신을적극활용한협력적지능형교통시스템이다. 최근에는도로와차량의다양한센서와동영상정보를활용하여클라우드시스템에서의빅데이터분석과인공지능의활용을통해보다효율적인도로교통시스템을구축하여보다향상된서비스를제공하는추세이다. C-ITS 는대중교통효율향상, 도로교통흐름최적화, 도시내혹은도시간물류, 운전자안전도향상등에기여할것으로기대되고있으며, 자율주행의효율과안전성향상에도역할을수행할것으로기대되고있다. C-ITS 의다양한통신형태를지원하기위해근거리통신기술부터위성통신까지다양한기술이시도되었다. 대표적인기술로유럽과미국을중심으로진행된 IEEE p 표준기반의통신시스템을들수있다. 미국에서는 IEEE p 기반의물리계층 (PHY 와 MAC) 에 IEEE MAC extension 을거쳐 SAE 와 IEEE 의상위프로토콜을올린 DSRC 를정의하였다 [1]. 유럽에서는 ETSI 에서관련표준화를진행하여 IEEE p 물리계층에 DCC 기반 MAC extension 을사용하고상위프로토콜을정의한 ETSI ITS-G5 를사용한다 [14]. 이동통신표준을만드는 3GPP 에서는 C-ITS 서비스를지원하기위해 LTE-V2X 기술을 Release 14 에서최근표준화하였다 [10]. 단말간통신과기지국기반의통신을활용하여서비스의요구사항을만족시키는방향으로표준화가진행되었으며, DSRC 와 ETSI ITS-G5 의상위프로토콜을 3GPP LTE 의물리계층에접목하여물리계층의교체만으로기존의서비스를그대로사용하는것을목표로작업이진행되었다. 이와병행하여 5G 에대한표준화를진행하고있으며, 이를통 4

7 기획시리즈 - 로봇 자율주행 해자동차, 공장, 에너지, 의료등다양한산업에서이동통신을융합한새로운서비스와사업모델에서의혁신을지원하고있다. 다양한산업에서이동통신을활용한혁신을추진할수있도록기존의네트워크구조변화를도모하고있으며가상화, 사업화지원, 네트워크슬라이스, 운영및관리시스템의진화를표준화중이다 [17]. 미국의 DoT(Department of Transportation) 는 C-ITS 와관련한서비스를 V2I safety, V2V safety, agency data, environment, road weather, mobility, smart roadside 로나누어정의하고있다 [9]. 이와함께 DoT 에서는 IEEE p 기반의 WAVE 기술뿐아니라 LTE-V2X 를포함한복수통신방식의적용을통한경쟁과상호보완에기반한발전을권고하였다. 유럽에서는 ERTICO 에서 C-ITS 서비스와기술동향, 서비스요구사항등에대한분석보고서를발행하였다 [11]. 보고서에서 IEEE p 기반의 ETSI ITS-G5 기술뿐아니라이동통신과위성통신등다양한통신기술의현황을분석하고 C-ITS 에서제공해야할서비스와요구사항그리고예상되는비용분석과후보기술의대비를통해다양한무선기술의상호보완적인발전필요성을주장하였다. 보고서상의각서비스의요구사항을보면많은서비스들이 100km 에달하는서비스범위를필요로하고있음을확인할수있다. DSRC 와 ETSI ITS-G5 는 V2N 서비스를제공할수있는직접적인통신경로를가지고있지못하고, IEEE a 기반의기술을사용하여자원의효율성이떨어지는단점이있으며, 기술의미래청사진을제시하지못하고있다. 미국과유럽등세계적으로이동통신 (LTE-V2X) 을비롯한복수기술의사용을주장하고있는이유이다. III. Cellular 기반 C-ITS 기술동향 1. LTE-V2X 기술동향 3GPP 에서는 [ 그림 2, 3, 4] 와같이 V2V, V2I, V2P, V2N 등 C-ITS 서비스의다양성을수용할수있는 use case 를정의하고이를지원하기위한기술표준화를진행하였다 [5]( 몇개시나리오에대해서 V2P operation 그림제외 ). 여기에사용되는통신방식은 Uu 인터페이스기반의기지국통신과 PC5 인터페이스기반의단말간통신으로정의되었으며, 기지국통신에사용되는기지국에서단말로의통신경로인 downlink, 단말에서기지국으로의통신경로인 uplink 에더해 PC5 기반단말간통신을위해단말간통신경로인 sidelink 표준화를 Release 14 에서완료하였 정보통신기술진흥센터 5

8 주간기술동향 < 자료 > 3GPP TR V14.0.0, Study on LTE-based V2X Services, [ 그림 2] LTE-V2X 시나리오 1(sidelink 단말간통신만사용 ), V2V operation 과 V2I operation 다. 여기에서는자원효율화와스케줄링향상에의해평방 km 당 2,500 대이상의차량을지원하고 Doppler 에강한기준신호의사용으로 250~500km/h 까지의상대속도를지원하며, 새로운모드정의에의해기지국의서비스범위내의통신과서비스범위밖의통신을모두지원한다. 사용할수있는주파수는 6GHz 까지사용이가능하여서비스사업자의사업환경에따른유연성을보장할수있다 [10]. Release 15 에서는현재보다더욱성능이향상된 ev2x 에대한표준화와 5G 기반의 V2X 에대한표준화가진행될것으로예상된다. 기지국통신에서는방송용도로기개발된 MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services) 를사용하는멀티캐스트와개별통신방식인 unicast 를모두사용할수있다. 멀티캐스트방식에서는셀단위로셀수신영역내의차량들에 MBMS 를사용하여정보를방송할수있어전파자원 < 자료 > 3GPP TR V14.0.0, Study on LTE-based V2X Services, [ 그림 3] LTE-V2X 시나리오 2 ( 기지국통신만사용 ), V2V, V2I, V2P, V2N operation 6

9 기획시리즈 - 로봇 자율주행 < 자료 > 3GPP TR V14.0.0, Study on LTE-based V2X Services, [ 그림 4] LTE-V2X 시나리오 3( 기지국통신과단말간통신사용 ) 을효과적으로사용할수있고지연시간을최소화할수있다. 최근발표된논문 [19] 에서는 LTE MBMS 를사용한멀티캐스트경우, LTE sidelink 를사용한단말간통신의경우와 IEEE p 를사용한경우에대해거리에따른패킷수신율 (Packet Reception Ratio: PRR) 시뮬레이션을통해비교하여도시지역과고속도로에서의전송신뢰도를비교하였다. [ 그림 5] 는도시지역에서의 ETSI 표준 CAM(Cooperative Awareness Messages) 정보전송에대한시뮬레이션결과이다. LTE 멀티캐스트를사용하는경우 sidelink 나 IEEE p 기술보다높은성능을보여 130m 까지 PRR 0.9 의성능을보임을알수있다. 평균 PRR 90% 이상의경우 CAM 기반 V2V 서비스에적합한것으로판단하고있다 [1]. IEEE p 기술은 LTE 멀티캐스트 < 자료 > Wang Min, et al., Comparison of LTE and DSRC-Based Connectivity for Intelligent Transportation Systems, VTC Spring [ 그림 5] 도시지역에서의 LTE-V2X 와 IEEE p 기술비교 (175 차량 /cell, 5.9GHz) 정보통신기술진흥센터 7

10 주간기술동향 < 자료 > Wang Min, et al., Comparison of LTE and DSRC-Based Connectivity for Intelligent Transportation Systems, VTC Spring [ 그림 6] 고속도로에서의 LTE-V2X 와 IEEE p 기술비교 (54 차량 /cell, 5.9GHz) 나 sidelink 를사용한경우에비해낮은성능을보여주고있으며, 이는 LTE 에적용된최신의물리계층시그널링방식과 LTE 의특징인스케줄링을비롯한효과적인자원할당방식에서그원인을찾을수있다. [ 그림 6] 은고속도로에서의세전송방식의비교결과이다. LTE sidelink 방식 ( 기지국범위밖, distributed 자원할당 ) 이 370m 까지 0.9 이상의 PRR 을보이는반면 IEEE p 는 170m 에서 PRR 0.9 에도달함을확인할수있다. 충돌방지등을위한 CAM 정보를 140km 의속도로운행중인운전자가정보수신후충돌회피를위한반응을취하기까지의여유시간측면에서 LTE sidelink 를이용한단말간통신의경우최대 7 초까지여유가있는반면, IEEE p 기술을사용하는경우이여유시간은 1.8 초로줄어든다는연구결과도발표된바있다 [18]. [ 그림 5, 6] 의두결과에서 MBMS 기반의 LTE 멀티캐스트가전반적으로 LTE sidelink 보다도우수한성능을보임을확인할수있다. 따라서 LTE 멀티캐스트와 LTE sidelink 를함께사용하는경우실제상황에서우수한성능을보일것으로예상된다. 2. 5G 산업융합기술현황 4 세대 LTE 의진화된이동통신기술인 5G 는자동차등다양한산업에서이동통신의이동성과 ICT 기술의디지털화를통해혁신을도모할수있도록지원하는목표를가지고진화하고있다 [21]. 기술적으로는기존 LTE 의진화된형태와새로운요구사항을충족시키기위한새로운 8

11 기획시리즈 - 로봇 자율주행 무선기술을모두 5G 로정의하고있으며, 다양한산업군이보다쉽게이동통신네트워크를활용하여마치각산업군의전용망을사용하는것과같은효과를가질수있도록진화하고있다 [20]. 이과정에서새로운서비스와사업모델을빠르고쉽게네트워크에적용할수있는유연성이필수요소로인식되고있다. 산업군마다서로다른전송속도, 연결성, 측위정확도, 단말의수, 신뢰도, 지연시간등의요구사항이있기때문에 ITU-R 에서는 embb(enhanced mobile broadband), emtc (enahnced machine type communication), URLLC(ultra-reliable low latency communication) 의세가지대표 use case 를정의 [16] 하여전송속도향상, 사물통신지원, 초저지연과신뢰성을제공하는기술의표준화를주도하고있다. 이런목표에따라 3GPP 에서는속도향상을위한광대역초고주파활용, 안테나활용기술의향상 (massive MIMO, beamforming) 을통한속도향상과주파수효율과신호체계개선을통한사물통신의효율향상그리고가변데이터전송주기등저지연기술의개발과표준화를진행하고있다 [6]. 네트워크유연성을통한다양한산업의다양한서비스지원을위해 SDN/NFV(Software- Defined Networking/Network functions virtualization) 를기반으로한가상화도입이활발히진행되고있으며, 대표적으로는 ETSI NFV ISG(ETSI Network Function Virtualisation Industry Specification Group) 표준을들수있다 [12]. 가상화된네트워크는슬라이싱 (slicing) 을통해각산업군이서비스의특성에따라논리적으로독립된네트워크를구축할수있도록지원한다. 또한, 새로운 API 기반의표준이나네트워크구성요소에대한인터페이스를통해이동통신네트워크의사업적활용성을높이는작업이논의중이다. 3GPP 에서는관련연구를 SA1, SA2, SA3 Working Group 에서진행하고있다. SA1 에서는 SMARTER(Study on new services and MARkets Technology EnableR) 를통해요구사항을파악하였으며 [2], SA2 에서는네트워크구조논의를시작하여가상화를포함하는방향으로논의가진행중이다 [3]. 주요논의안건으로제어기능과데이터전송기능의분리, 네트워크슬라이스를다루고있다. SA5 에서는가상화네트워크와기존네트워크를망라하여네트워크의관리방법을논의하고있다 [4]. 그첫단계로 ETSI NFV ISG 와의협조하에 ETSI GS NFV-MAN 001[13] 에서정의된 NFV 모델에기반하여 3GPP 의코어네트워크구성요소들의관리방안이논의되고있다. 5G 의목표가다양한산업의다양한서비스를수용하는방향으로설정되고그에맞춰기술개발이진행되면서 5G 이동통신기술과다양한산업의융합이적극적으로진행되고있다. 자동차산업에국한하여그예를살펴보면, 우선 5GAA(5G Automotive Association) 을들수있다 [7]. 정보통신기술진흥센터 9

12 주간기술동향 GAA 는 BMW, AUDI 등자동차회사와이동통신사업자, 이동통신장비및단말회사가참여하여 5G 와자동차산업의융합을목표로구성되었다. 5GAA 는최근백서를통해이동통신기술이 V2X 서비스를제공하기에충분히성숙되어있어이를적극활용해야한다는메시지를발표한바있다 [8]. 일본총무성은다양한분야에서 5G 기술과산업간융합을실증사업을통해추진하고있다 [22]. 6 개실증사업중 2 개가교통분야에서추진중이며, NTT docomo 와 Tobu railway 의협력사례와 Softbank 가 SB Drive 등과함께추진중인실증사업이이에해당한다. Toyota 는 NTT 와협력을통해 5G 기술과자동차의융합을추진한다고발표했다. Toyota 는이를통해미국및유럽과경쟁하고있는자율주행자동차분야에서우위를확보하겠다는계획을가지고있다. Toyota 는현재 4G 를활용한분야에서 KDDI 와협력하고있으며, 이협력도지속될계획이다. Renault-Nissan 은 Microsoft 와의협력을통해자동차에서의다양한서비스를개발하기로하였다. Microsoft 의클라우드서비스인 Azure 에기반한서비스들로는자동차에대한원격진단및원격업데이트관리, 운전자개인화서비스, 도난차량제어, 차량내생산성향상서비스및기타서비스등이있다. Ericsson 은프랑스에서통신사업자 Orange, 자동차회사인 PSA 그룹과함께 5G 를자동차에적용하는작업을진행하고있다. 세회사의연합은 V2V 를비롯한 V2X 에집중하여 ITS 와차량내서비스의실시간성능을높이는데주력하고있다. 현재시스템은 LTE 와가상화, 네트워크슬라이스를적용하고있으며, 향후 LTE-X 와 5G 기술의접목을시도할계획이다 년 11 월에는 SKT, BMW, Ericsson 이함께커넥티드카와다양한서비스를 28GHz 를사용하는 5G 망에서시험하였다. 이를통해저지연, 고속서비스의자동차에대한적용가능 [ 표 1] 일본총무성주관 5G 실증사업 과제주관기관주요협력기관주요적용서비스주요시험지역적용기술 1 NTT DoCoMo 2 NTT Communication 3 KDDI 4 ATR 5 SoftBank Tobu Tower-SkyTree, ALSOK, 와까야마현 Tobu Railway Infocity Obayashi NEC Naha 시 Keikyu Railway Adv. Smart Mobility. SB Drive Co 관광, 의료, 스마트시티 교통 동경, 와까야마 다찌기사즈오까 embb embb ( 고속이동체 ) 건설사이따마 URLL 오락 오끼나와동경 / 하네다 embb 교통야마구찌 URLL 6 NICT TBD 물류, 스마트시티홋까이도, 오사까 mtc < 자료 > 이현우, 5G Issues and Views, June, 2017, 5G forum internal workshop

13 기획시리즈 - 로봇 자율주행 성을보여주었다. 한편, Ericsson 은 5GPPP phase 2 프로젝트의일환인 5GCAR 에참여하여 Bosch, Orange, Nokia, Volvo 등과함께 5G 의 V2X 적용기술을개발한다. IV. 결론및시사점 자율주행과 C-ITS 는자동차산업의혁신적인변화를도모하고있으며자동차와교통에서의안정성향상과효율성향상에획기적으로기여할것으로기대되고있다. V2V, V2I, V2P, V2N 을망라하는 V2X 통신기술은혁신적인두변화의성공에필수적인요소로인식되고있다. 많은기술이 V2X 통신에사용될수있는지검토되었으며, 지금도시험이지속되고있다. 미국과유럽에서는 IEEE p 에기반하여 DSRC 와 ETSI ITS-G5 표준을제정하고다양한현장적용시험이진행되고있다. 최근에는이동통신기술을 V2X 에적용하고자노력하여지금까지전세계적으로가장성공한통신기술로인식되는 LTE 를 V2X 에적용할수있는형태로진화시킨 LTE-V2X 가 release 14 에서표준화되었다. LTE-V2X 는기존기술과다르게단말간통신 (PC5 기반 sidelink) 뿐만아니라기지국에기반을둔 downlink, uplink 를활용한통신을지원하고있으며, 3GPP 에서는이를활용한다양한시나리오를정의하였다. 코어네트워크와기지국통신그리고기지국의제어를받는단말간통신기술은기지국기반통신뿐아니라단말간통신에서도무선자원의효과적인활용을가능하게하고, 기지국을통한 V2N 서비스를가능하게하여다양한서비스를보다효과적이고높은성능으로지원할수있는특징을가지고있다. 또한, LTE-V2X 에서정의된 downlink, uplink, sidelink 의물리계층을활용하고상위프로토콜은 DSRC 와 ETSI ITS- G5 을프로토콜스팩을활용하여그활용성을높일수있도록지원하고있다. 최근의성능분석에서는 LTE-V2X 의 sidelink 를활용한단말간통신과기지국통신이 IEEE p 에비해 V2V 통신에서보다높은성능을보여주었으며, 일반적인예상과달리기지국기반의 downlink, uplink 를활용하고기상용화되어있는 MBMS 를활용한멀티캐스트를활용하는경우보다넓은영역에서높은성능을보여주었다. 미국과유럽에서정의한 C-ITS 서비스중대부분의서비스가현재 LTE-V2X 에서제공하는기능과성능을이용하여서비스요구사항을만족시킬수있음을확인할수있는부분이다. 5G 는이동통신의전송속도, 사물통신, 저지연통신, 고신뢰성측면에서의기술향상과네트워크구조의진화를통해다양한산업에서 5G 네트워크를활용하여새로운서비스를신속하게구현하고제공할수있는환경을제공하여다양한산업군의혁신을 정보통신기술진흥센터 11

14 주간기술동향 지원하고산업확대를위해기술개발과표준화가진행중으로 2019 년경상용화가시작될것으로계획되어있다. 산업과사업측면에서는 5G 를통한다양한산업과의융합이이동통신과다양한산업군의협력으로진행되고있으며, 자동차분야에서도정부와산업체의주도로활발한융합시도가진행되고있음을확인하였다. 자율주행과 C-ITS 에이동통신을활용하는방향은전세계적으로진행중이다. 우리나라에서도이동통신기술의적용을적극적으로고려해야한다. 최근표준화가완성된 LTE-V2X 기술은경쟁기술인 IEEE p 에비해기능과성능에서많은장점을가지고있으며, IEEE p 와혼재하여사용하거나, IEEE p 가적용된시스템에서물리계층의교체만을통해더좋은성능으로기존의서비스를사용할수있다. 또한, 새로적용되는시스템에서는 5G 까지미래진화를고려하여 LTE-V2X 를적용하는것이향후사업성에서유리할것이다. 5G 는특히우리나라에서적극추진중인이동통신기술이다. 5G 에서의핵심기술개발을지금까지적극적으로추진해왔으며 mmwave 등핵심기술분야에서상당한성과를이룬바있다. 이런선도적위치를활용하여이제 5G 를활용한산업간융합에적극나설때이다. 이를위해서는 5G 를자동차산업에적용하는테스트베드의구축이시급하다. 테스트베드는융합에서발생하는신기술과새로운사업모델에대해개방형혁신을가능하게하여자동차및교통관련산업의국제경쟁력향상과이동통신산업활성화에크게기여할것이다. [ 참고문헌 ] [1] 3GPP TR V14.0.0, Study on LTE support for Vehicle to Everything(V2X) services, [2] 3GPP TR v14.0.0, Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers; Stage 1, Mar [3] 3GPP TR v0.2.0, Study on Architecture for Next Generation System, Feb [4] 3GPP TR v13.0.0, Study on network management of virtualized networks, Sep [5] 3GPP TR V14.0.0, Study on LTE-based V2X Services, [6] 5G forum 생태계위원회, 5G forum 생태계백서, 5G forum, [7] 5GAA, 5G Automotive Association. [8] 5GAA, The Case for Cellular V2X for Safety and Cooperative Driving, 5GAA, [9] CV Pilot Deployment Program, Connected Vehicle Applications, USDOT. [10] Dino Flore, Initial Cellular V2X standard completed, 3GPP, [11] ERTICO, Communication Technologies for future C-ITS service scenarios, ERTICO, [12] ETSI GS NFV 002 v1.2.1, Network Functions Virtualisation(NFV); Architectural Framework, Feb. 12

15 기획시리즈 - 로봇 자율주행 [13] ETSI GS NFV-MAN 001 v1.1.1, Network Functions Virtualisation (NFV); Management and Orchestration, Dec [14] ETSI, Automotive Intelligent Transport Systems. [15] ITS joint program office USDOT, DEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATIONS(DSRC) THE FUTURE OF SAFER DRIVING. [16] ITU-R M , IMT Vision Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond, ITU-R, [17] Kevin Flynn, 3GPP on track to 5G, 3GPP, [18] R. Blasco, H. Do, S. Shalmashi, S. So, rrentino, Y. Zang, 3GPP LTE Enhancements for V2V and Comparison to IEEE p, EU ITS Congress [19] Wang Min, et al., Comparison of LTE and DSRC-Based Connectivity for Intelligent Transportation Systems, VTC Spring [20] 박동주, 이동통신네트워크아키텍처진화방향, TTA Journal Vol.170, [21] 박동주, 이현우, 수직적통합을위한 5G 기술개발동향, TTA Journal Vol.168, [22] 이현우, 5G Issues and Views, June, 2017, 5G forum internal workshop [23] 최윤혁, Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향, 주간기술동향 1775 호, , IITP, pp 정보통신기술진흥센터 13

16 주간기술동향 G 융합서비스개발및정책현황 김사진 정보통신기술진흥센터수석 I. 서론 지난해 3 월구글딥마인드챌린지에서인간대표이세돌과기계대표알파고와의대결로인공지능이란단어는어느새한시대를풍미하는거스를수없는변화로생활속에깊숙이침투하고있다. 최근인터넷바둑에서커제, 박정환, 구리등기존바둑계의최강자들을줄줄이연파하며주목을받았던 Master 의정체가바둑인공지능프로그램 알파고 로확인되었다는점에서다시한번인공지능의위세에놀라움을금치않을수없다. 이러한변화는비단인공지능에국한되지않고, 전방위적으로우리의일상생활과연계된다양한서비스등으로확산되고있으며, 세계각국은특히각서비스가기존의통신기술과융합되어파급될사회의근본적변화에많은관심을가지고있다. 이러한변화는전기기술과정보기술을이용한디지털혁명으로대표된 3 차산업혁명을거쳐, 모든것이연결되고보다지능적인지식정보사회로의진화를위 < 자료 > 5G 생태계백서, [ 그림 1] 4 차산업혁명을위한선진국들의주요전략 * 본내용은김사진수석 ( , sj.kim@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 14

17 ICT 신기술 한 4 차산업혁명의주요트랜드로부상하고있다. 특히, 미래사회에서는자율주행차, 가상현실, 홀로그램, 스마트시티, 공장자동화등의이동통신기반의다양한서비스를지원하는지식정보사회로의패러다임변화를선제적으로수용하기위해서는기존제조업과 ICT( 정보통신기술 ) 간융합을통한경쟁력확보가필요하다. 이러한움직임은 [ 그림 1] 과같이세계각국을중심으로 독일의인더스트리 4.0, 미국의산업인터넷, 일본의로봇신전략, 중국의제조 2025 등의이름으로이미다양하게포착되고있다. 특히, 과거개인간통신으로국한된응용의한계를넘어다양한분야에서의융합시나리오를실현하기위해이를뒷받침해주는 5G 유 무선통신기술은 4 차산업혁명의핵심인프라로서반드시필요하다. 더나아가다양한시나리오에대한사용자의몰입감을극대화하기위해서 5G 이동통신은기존 4G 대비 1,000 배이상의속도는물론, ms 단위의최소지연속도, 수많은단말을동시에지원하기위한초연결성등을지원해야한다. 현재 2020 년상용화예정인 5G 표준화일정이확정되면서국가별상용화경쟁이심화되고, 2018 년평창동계올림픽을선두로세계각국은올림픽이벤트를활용한 5G 서비스시연을통한주도권확보를위해정책수립과 R&D 투자를경쟁적으로진행중이다. 다행히최근정부는향후 5G 주도권확보와융합기술의조기경쟁력확보를통해 4 차산업혁명으로서의사회 문화적이양을선도적으로준비하고, 새로운융합산업의창출에대비하기위해 5G 이동통신산업발전전략 을수립하였다. 이를통해 2014 년 1 월에 미래이동통신산업발전전략 이란이름으로수립된조기상용화중심의기존전략을토대로급변하는국내외환경요인을반영하여 5G 와타산업간융합에대한이정표를제시하였다. 이는글로벌선도업체의독주가심화되고, 각국후발업체들이추격하는상황에서이동통신산업이국가주력산업으로지속적역할을하고향후새로운성장동력으로서나가야할길을제시했다는점에서그의미가크다고할수있다. 이러한정책변화는이미유럽, 중국, 일본등을중심으로 5G 이동통신의 3 대서비스시나리오 ( 초고속, 저지연, 초연결 ) 를바탕으로 5G 이동통신과타산업과의융합서비스를발굴하고, 미래사회의주도권을확보하려는움직임으로나타나고있다. 특히, 4 차산업혁명은초연결성, 초지능화의특성으로모든것이상호연결되고지능화된사회로서새로운융합산업을창출할것으로전망되므로, 향후 4 차산업혁명의인프라로서활용될수있는기반기술인 5G 이동통신은그의미가그어느때보다중요해지고있다. 정보통신기술진흥센터 15

18 주간기술동향 II. 융합서비스추진현황 1. 해외정책현황유럽은 2020 년까지 DSM(Digital Single Market, 디지털단일시장 ) 에서 5G 이동통신인프라와서비스개발을통한글로벌리더쉽확보를위해민 관분야에서 5G Action Plan( 실행계획 ) 을추진중이다. 디지털단일시장은전자상거래를포함한모든디지털상품의국경간장벽을허물어단일화된플랫폼을구현하자는개념으로 2016 년 9 월에수립되었다. 특히, 범연구프로그램인 Horizon 2020 의 5GPPP 를통해 2015 년 19 개의 1 단계프로젝트를시작하여무선, 네트워크, 전송, 운용및가상화등다양한 5G 핵심기술개발을진행하고있으며, 이를통해표준을 < 자료 > 5G empowering vertical industries, [ 그림 2] 서비스별 5G 요구사항 16

19 ICT 신기술 주도하고 5G 이동통신의다양한산업적용을연구하였다. 이런노력의일환으로자동차, 에너지, 헬스, 공장, 엔터테인먼트산업의동향과 5G 이동통신기술의적용가능성, 유즈케이스를분석하고기술적미비점을발굴하는보고서를발행하였다. 이와관련하여현재 5G car, 5G city, 5G media, One 5G, NGPAAS, slicenet, global 5G, SAT 5G, 5G picture, 5G transformer, 5G tango 등총 21 개의프로젝트로구성된 5GPPP 의 2 단계프로젝트가진행중이다. 이를통해 5G 네트워크의진화, 운용방식에대한연구와함께 5G 기술을다양한산업군에적용시키는것을목표로삼고있다. 특히, 기존의 5G 이동통신을규정하는 8 대 KPI(Key Performance Index, 핵심성능지표 ) 를일원화하여적용시키지않고다양한서비스에특화하여제시했다는점에서그특이점을찾을수있다. 구체적으로 [ 그림 2] 와같이공장제어, 자율주행, 원격의료, 에너지, 미디어 엔터테인먼트로구분하여각서비스를실현하기위해필요한 KPI 를상대적으로부각시켜표현하였다. 이러한움직임은 5G 이동통신기술기반의커넥티드카, 자율주행차량등미래자동차를연구하고상용화하기위해삼성전자, 에릭슨, BMW 등이참여하여 2016 년 9 월에설립된 5GAA (Automotive Association, 자율주행협의체 ) 를통해구체화되고있음을알수있다. 일본의경우총무성주도하에 2020 년 5G 상용화를목표로 2020 년대비사회전체 ICT 화계획 을통해도쿄올림픽에맞추어주요 ICT 정책을재정비하고사회전반의 ICT 활용도를제고하기위한전략을 2015 년 7 월에수립하였다. 그리고 NTT 도코모와 KDDI, 소프트뱅크등 3 대이동통신사업자를중심으로총 5 조엔 ( 약 51 조원 ) 을투자하여 2023 년전국적으로 5G 상용화를추진하기위한계획을 2017 년 6 월에발표하였다. 이와더불어이동통신사업자, 제조사를비롯해학계등총 43 개사 125 명의전문가로구성된 5GMF(5G Mobile Communication Promotion Forum, 5G 모바일추진포럼 ) 를중심으로국제표준화활동등 5G 이동통신의기술 시스템 서비스 비용등모든분야에관련된연구와논의를통해이슈를도출하고구체적인전략방향을제시하고있다. 특히, 최근 5GMF 내 5G TPG(Trial Promotion Group, 시범서비스그룹 ) 를신설, 5G 종합실증시험을추진중이며, 이와관련된기술문서로 5G 종합실증시험의개념과세부시나리오에대해기술한 5G Utilization Projects 가포함된 5G TPG 리포트를 2017 년 3 월에발표하였다. 그리고 5G 이동통신의 3 대서비스시나리오 ( 초고속, 저지연, 초연결 ) 에대해총 6 개의실증사업을 [ 표 1] 과같이 2017 년 5 월부터 3 년간추진할계획이다. 이와관련하여 5G 이동통신의적용범위를단순하게스마트폰에국한하지않고, 고화질 TV 에서스마트가전, 웨어러블, 스마트카등통신기능이탑재된모든단말에도입하는것을목표로하고있으며, 주요이동통신 정보통신기술진흥센터 17

20 주간기술동향 사업자이외에연구기관이참여해전국각지에서고품질영상전송, 차량간실시간통신, 원격 모니터링을시험할예정이다. 총무성은이를통해 2020 년 5G 상용화실현을가속화할방침이 고, 이와관련하여현재 5G 종합실증시험에대한운영은 5GMF 에위임하여추진중이다. [ 표 1] 일본의 5G 종합실증시험계획 참여업체실증실험내용장소기술목표 NTT 도코모 NTT 커뮤니케이션즈 KDDI 소프트뱅크 국제전기통신기초기술연구소 (ATR) 국립연구개발법인정보통신연구기구 (NICT) - 고화질, 고정밀영상콘텐츠전송 - 종합병원과지역병원간원격치료 - 고속철도, 버스에대한고화질영상전송등 - 건설기계원격조작, 이동수단의실시간정보전송 - 자율주행트럭군집주행시원격모니터링, 원격조작 - 경기장내자유시점영상동시전송 - 철도역내에서고정밀영상수집 배포 - 생산부터소비까지물류관리 재고관리 - 스마트오피스, 텔레워크등 < 자료 > overview of 5G system trial concept & plan in Japan, 도코시내일부와카야마현 도치기현일부시즈오카현 사이타마현 야마구치현 오키나와현도쿄나리타공항국제선터미널역 북해도오사카 사용자단말 5Gbps 기지국 10Gbps 고속이동시 2Gbps 1ms( 무선구간 ) 저지연통신 1ms( 무선구간 ) 저지연통신 사용자단말 5Gbps 기지국 10Gbps 100 만대 /km 2 다중동시접속 중국은 2015 년부터연구기관, 이동통신사업자, 글로벌제조업체, 칩셋업체, 테스트장비업체가참여하는 5G 이동통신시범사업을 [ 그림 3] 과같이총 3 단계로나누어서추진중이다. 베이징, 화이러우단지내 CAICT(CHINA Academy of Information and Communications Technology, 정보통신기술연구원 ) 의 MTNext Lab 에서만든통합테스트규격기반으로 2016 년말까지핵심기술위주의 1 단계시범사업을추진하고, 이후 2017 년말까지 Tech Scheme 위주의 2 단계시범사업을진행중이다. 이를위해 6 월에상하이의 A NICE City, 11 월에총칭의 I-VISTA, 제지앙, 베이징-허베이, 지린, 지앙수내에 V2X 데모사이트를구축하였다. 그리고 2018 년말까지 3 단계로 System Trial 을진행할계획이며, 총 3 단계로구성된 Technology R&D Trial 을완료한후, 2019 년부터 2020 년까지 Product R&D Trial 을추진할계획이다. 이를위해공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부의 3 개국가기관이공동으로 2020 년이후의 IMT 기술을검토하고국가적으로대응하기위해 2013 년 2 월에출범한 IMT-2020(5G) PG(5G Project Group, 5G 프로젝트그룹 ) 내에신규 WG(Working Group, 워킹그룹 ) 으로 C-V2X WG 와 5G Trial WG 를신설하였다. 18

21 ICT 신기술 < 자료 > R&D Status of IMT-2020(5G) Promotion Group, [ 그림 3] 중국의 5G R&D 시범사업추진계획 2. 국내정책현황우리정부는 2016 년 12 월에수립한 5G 이동통신산업발전전략 을토대로 4 차산업혁명을선도하는 5G 이동통신강국이라는비전을제시하고, 이를위해서비스, 기술, 표준화그리고생태계차원의 5G 융합시장선도를위한세부전략을수립하고, 2022 년까지민 관공동으로 5 년간약 1 조원을투입할계획이다. 이를위해 2020 년까지구축되는초고속상용망을기반으로저지연 초연결성 개방성을만족하는융합서비스네트워크로의고도화를추진하고, 2018 년부터 2020 년까지각지역별전략산업과 1) 5G 이동통신을연계한시범사업을진행할계획이다. 해당사업은범부처기가코리아사업 2 단계를통해추진될계획이며, 시범지역별로이동통신사업자와중소기업간의협력컨소시엄을구성하여진행할예정이다. 관련하여정부는자율주행자동차 드론등의자율형서비스, 지능로봇 지능형비서등의지능형서비스, 가상현실 증강현실등의몰입형서비스, 재난망 응급서비스등의공공형서비스, 스마트시티 스마트공장등의편재형서비스로대표되는 5 대융합서비스를정의하였다. 이를토대로 [ 그림 4] 와같이 5G 이동통신산업발전전략 에서정의한 6 개의 5G 융합서비스를기가코리아실증사업에참여하고있는통신사업자컨소시움별로 2 개씩분담하여 5G 포럼과함께서비스시나리오를먼 1) 경남 - 드론, 대구 - 헬스케어, 대전 - 센서산업, 경기 - 자율주행차 정보통신기술진흥센터 19

22 주간기술동향 < 자료 > 5G 융합서비스시나리오개발계획 ( 안 ), [ 그림 4] 5 대융합서비스시나리오별추진계획 저개발하고, 이를토대로국내 5G 융합서비스사용자요구사항을 ITU 표준에반영할계획이다. 또한, 기존에 EU 와추진중인 mmwave, 위성통신등의기술을개발하고이를평창올림픽에서의시연을목표로하는 5G Champion 과제를확대하여, 2018 년부터 2020 년까지총 3 년동안약 50 억규모로한-EU 간차기국제공동연구를추진할계획이다. 현재몰입형초실감가상현실영상등초고속서비스제공이가능한지상 항공이동체지원초광대역밀리미터파기반고신뢰자율네트워크기술과이기종네트워크환경에서글로벌주파수조화및상호운용성이확보된 5G 융합서비스테스트베드구축을후보연구내용으로추진중이다. 뿐만아니라, 신규로일본과 5G 초고주파기반고속이동체환경에서의채널특성및성능평가공동연구를위한국제공동연구를착수중이며, 이를통해 5G 고속이동체시뮬레이터개발을통한알고리즘개발과성능평가, 채널특성을연구하고, 5G 이동통신표준화를위한한-일및다자간국제협력을추진할계획이다. 특히, 일본측은현재자국에서진행중인 5G 종합실증시험계획 중고속이동체실증과제컨소시움에있는 NTT 도코모와 NTT 커뮤니케이션즈가참여하여양국간국제공동연구의효과가클것으로기대된다. 20

23 ICT 신기술 III. 결론및시사점 영국시장조사기관 IHS 등이발표한 5G 경제보고서 에따르면, 5G 이동통신이주요 16 개산업분야에범용기술로 2) 도입될경우, 5G 의경제적효과가 2035 년에 12.3 조달러에이를것으로예측하였다. 뿐만아니라, 한국 5G 산업은 1,200 억달러의생산과 96 만명의고용이창출될것이라고예측하였다. 이는사업자-장비회사-단말로이루어지는기존이동통신생태계와는달리다양한분야와의융합을통해신규서비스창출등다양한가치사슬을창출하는융합생태계를생성한다는점에서그의미가크다고할수있다. 이를보다활성화시키기위해서는다양한산업군간의협업이필요하며, 더나아가관련부처 기관간의협력체계구축이선행되어야한다. 다행히최근기존과기정통부주관의 5G 전략추진위원회 를 5G 이동통신기반타산업융합과관련된부처 기관을참여시켜확대운영하기로한다는점에서긍정적인시도가이루어지고있다고판단된다. 특히, 기존통신시장에서융합시장으로다변화되는 5G 이동통신시장에대한대응능력이취약한국내중소기업을위해서는 R&D 뿐만아니라인력등에대한적극적인지원이필요한시점이다. 이와같이 5G 융합생태계활성화는향후다양한서비스아이디어기반으로고부가가치를창출하는중소기업의출현을유도하고궁극적으로많은양질의일자리를만들것이다. 이는분명우리에게많은기회를주지만, 향후주도권선점에서우위를점하지못하고기존이동통신산업에서의한계를그대로답습할경우급변하는기술변화속에서진화 변혁에대한대응력부재로시장퇴출로이어질수있다. 이제 5G 라는함선이나아가야할지도는완성되었고, 산 학 연 관으로구성된선장과선원이모두힘을합쳐 5G 융합산업육성이라는최종목표를향해항해에필요한역량을집중해야한다. 험난한항해가예상되지만, 민 관간협업을통한시너지창출이이루어진다면융합이라는신대륙발견을통해진정한이동통신강국으로거듭나는기회가될것으로기대한다. [ 참고문헌 ] [1] 5GPPP, 5G empowering vertical industries, , pp [2] Karen Campbell 외총 5 명, The 5G economy: How 5G technology will contribute to the global economy, IHS ECONOMICS & IHS TECHNOLOGY, , pp ) 증기기관, 인터넷, 전기등과같은기술로서, 다양한산업에걸쳐업무프로세스를혁신시키거나시장의규칙을새롭게정의하는기술 정보통신기술진흥센터 21

24 주간기술동향 [3] Wang Zhiqin, R&D status of IMT-2020(5G) Promotion Group, 제 3 차 Global 5G Event, , pp.12. [4] Yukihiko Okumura, overview of 5G system trial concept & plan in Japan, 제 3 차 Global 5G Event, , pp [5] 과기정통부, 4 차산업혁명을선도하는 5G 이동통신산업강국실현을위한 5G 이동통신산업발전전략, pp [6] 박동주, 해외 5G 산업융합, 5G 포럼, , pp.42. [7] 박용완외총 13 명, 5G 생태계백서, 5G 포럼, , pp [8] 이동주, 5G 융합서비스시나리오개발계획 ( 안 ), 5G 포럼, , pp

25 ICT Zoom * 중국 ICT 수출경쟁력의동태적변화 I. 개관 중국의 ICT 산업, 수출과수지흑자를견인하는중추산업으로써그위상이제고 중국의 ICT 수출액은 1998 년 383 억달러에서 2002 년 1,050 억달러로, 1,000 억달러를돌파한이후 2014~2016 년에는 8,000~9,000 억달러수준으로성장 이러한 ICT 수출증가로 1998 년 21.2% 2002 년 32.3% 2009 년 40.1% 2016 년 37.4% 로전산업수출에서차지하는비중도 40% 에육박하며높은수준을유지 생산지및미래소비시장으로서중국에대한기대가커지면서해외기업의투자 (FDI) 가집중되었고현지풍부한노동력이대규모자본및선진국기술과결합하면서세계의 ICT 공장역할을수행 ICT 수입은 2003 년 1,465 억달러로 1,000 억달러를넘었고 2014 년에는 5,575 억달러, 2015 년 5,531 억달러, 2016 년에는 5,279 억달러를기록하며 2012 년이후 5,000 억달러대에서횡보 ICT 수지흑자는 2001 년 20 억달러 2005 년 560 억달러 2010 년 1,883 억달러를기록하다 2014~2016 년까지 3 년간은연평균 3,000 억달러를기록하며, 안정적수지흑자기조를유지 [ 표 1] 중국의전산업 /ICT 산업수출입및수지추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 전산업 2,667 7,623 15,784 23,432 22,804 21,349 수출 ICT 746 3,040 6,258 8,560 8,613 7,991 비중 전산업 2,436 6,602 13,939 19,631 16,016 15,229 수입 ICT 726 2,480 4,374 5,575 5,531 5,279 비중 수지 전산업 231 1,021 1,845 3,801 6,788 6,120 ICT ,883 2,985 3,083 2,712 < 자료 > IITP, KTSPI * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , junghs@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 23

26 주간기술동향 ( 수출상위국 ) 2001 년미국 일본 네덜란드 독일 한국 2016 년에는미국 일본 한국 네덜란드 독일순으로변화했으며상위 5 국비중은 2001 년 48.2% 2016 년 38.4% 로 9.9%p 하락 컴퓨터등세트제품수출급증에도불구하고미국 (22.8% 19.7%, 3.1%p ) 과일본 (12.7% 5.8%, 6.9%p ) 비중은하락했으나한국비중은 (3.6% 5.2%) 상승하는등수출집중도가완화 [ 표 2] 중국의 ICT 수출상위국비중변화추이 ( 단위 : %) 순위 미국 (22.8) 미국 (23.1) 미국 (19.9) 미국 (19.3) 미국 (19.3) 미국 (19.7) 2 일본 (12.7) 일본 (8.6) 일본 (6.7) 일본 (6.4) 일본 (5.7) 일본 (5.8) 3 네덜란드 (4.7) 독일 (5.6) 네덜란드 (4.9) 한국 (5.1) 한국 (5.4) 한국 (5.2) 4 독일 (4.5) 네덜란드 (5.4) 독일 (4.9) 네덜란드 (4.5) 네덜란드 (4.1) 네덜란드 (4.3) 5 한국 (3.6) 한국 (3.4) 한국 (4.4) 독일 (3.2) 독일 (3.1) 독일 (3.3) < 자료 > IITP, KTSPI ( 부문별수출 ) 통신 / 방송기기수출비중은상승추세 ( 년 11.1% 년 23.6%, 以下同一 ) 를보였으나영상 / 음향기기 (21.2% 7.8%) 는감소하며부문별구조변화가진행 반도체 디스플레이패널등전자부품 (23.9% 25.4%) 과컴퓨터 / 주변기기 (24.8% 24.5%) 등은보합세 < 자료 > IITP ( 가 ) 수출 ( 나 ) 수입 [ 그림 1] 중국의 ICT 부문별수출입비중변화 24

27 ICT Zoom II. 중국의 ICT 수출경쟁력분석 1. 중국 ICT 산업의수출위상지속 글로벌 ICT 수출순위에서는부동의 1 위기록 전산업수출에서 ICT 산업이차지하는비중이한국 미국 일본보다높은수준 ( 약 38%) 을보이고있으며, 이는 ICT 산업의높은위상을반영 중국의 IT 생산은주로전자부품을수입하여컴퓨터등세트제품을조립한후수출하는가공무역형태를취하고있으며세계 ICT 산업밸류체인에서글로벌생산기지역할을담당한결과 1999 년 11 위에서 2004 년 1 위로글로벌수출강국에등극한이후그지위를더욱공고히하고있는반면, 미국은중국에밀려 2 위에머물러있는상황 한국과대만은전자부품을중심으로수출순위가상승추세를기록한반면, 미국과함께선두권을기록했던일본은후발국추격으로수출경쟁력이약화되면서순위 (2 7 위 ) 가가파르게하락 ( 가 ) 주요국의전산업대 ICT 수출비중 ( 가 ) 주요국의 ICT 수출순위 주 ) 홍콩은순위에서제외 ( 중개무역위주라순위가의미가없음 ) < 자료 > IITP [ 그림 2] 주요국의전산업대비 ICT 수출비중및주요국 ICT 수출순위 저렴한노동력과대규모자본을이용한저가격제품의공급을빠르게늘린결과중국의글로벌 ICT 수출점유율은 2001 년 6% 에서 2016 년 32% 로무려 26%p 상승 컴퓨터 / 주변기기 (6.5% 43.3%), 통신 / 방송기기 (5.6% 51.7%), 영상 / 음향기기 (13.7% 39.7%), 정보통신응용기반기기 (6.3% 23.7%) 등세트제품뿐아니라전자부품 (4.0% 23.0%) 도상승세구가 정보통신기술진흥센터 25

28 주간기술동향 [ 표 3] 중국의 ICT 부문별글로벌수출점유율추이 ( 단위 : %) 구분 정보통신방송기기 전자부품 컴퓨터 / 주변기기 통신 / 방송기기 영상 / 음향기기 ICT 응용기반기기 < 자료 > IITP 현시비교우위지수 (RCA) 1) 분석결과 2001 년 에서 2015 년 로수출경쟁력이상승했으며이는자국의타산업보다 ICT 산업이수출경쟁력을확보했다는것을의미 글로벌세트제조기지로써의위상이높아지면서컴퓨터 / 주변기기 ( ), 통신 / 방송기기 ( ), 영상 / 음향기기 ( ), 정보통신응용기반기기 ( ) 등대부분의 ICT 산업 RCA 지수가 1 이상으로수출경쟁력을유지 수입의존도가높은전자부품 ( ) 도모바일용시스템반도체육성, 디스플레이패널투자확대등자국의 ICT 산업고도화에힘입어 RCA 지수가 1 이상으로상승하며제조역량이강화 전세계팹리스업체매출액상위 50 개기업중에서중국이 9 개인반면한국은 1 개에불과 (2016 년기준, IHS) [ 표 4] 중국의 ICT 부문별현시비교우위지수 (RCA) 추이 ( 가 ) 현시비교우위 (RCA) 지수추이 ( 나 ) RCA 와 ICT 수출산점도 구분 정보통신방송기기 전자부품 컴퓨터 / 주변기기 통신 / 방송기기 영상 / 음향기기 ICT 응용기반기기 주 ) ICT 응용기반기기 = 가정용기기 + 사무용기기 + 의료용기기 + 측정제어분석기기 + 전기장비 < 자료 > IITP 1) RCA 지수 (Revealed Comparative Advantage: RCA) 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로나눈값으로, RCA 지수가 1 보다클경우에는해당국가의제품의수출비중이타제품의수출비중보다높다는점에서비교우위를갖고있는것으로평가 26

29 ICT Zoom BOE CSOT CEC 판다등중국업체들은정부보조금과 TV 수요확대를기반으로대형 LCD 생산 라인투자를확대. 특히, BOE 의대형디스플레이출하점유율 (2017 년 ) 은 LG 디스플레이와유사한 21% 수준까지상승 RCA 와 ICT 수출간의변화를산점도로살펴본결과, RCA 가높아질수록 ICT 수출도빠르게 증가하는경향이뚜렷하게진행 중국의 ICT 무역특화지수 (TSI) 는 2) 2001 년 에서 2016 년 로비교적크게상승 컴퓨터 / 주변기기 ( ), 통신 / 방송기기 ( ), 영상 / 음향기기 ( ), 정보통신응용 기반기기 ( ) 등세트성격의제품들은 TSI 가상승하며수출경쟁력이제고 자국의경쟁력상승에따른전자부품의 RCA 지수상승에도불구하고메모리 / 시스템반도체등 의해외의존도가지속되면서전자부품 TSI 는 2001 년 년 로수입특화가지속 거대한내수시장에도불구하고가공무역위주의산업구조지속, 미흡한반도체기술력등여러 이유로자국에서소비되는중간재대부분을수입에의존하는수입의존형수출구조의한계가 반영 [ 표 5] 중국의 ICT 부문별무역특화지수 (TSI) 추이 구분 정보통신방송기기 전자부품 컴퓨터 / 주변기기 통신 / 방송기기 영상 / 음향기기 ICT 응용기반기기 < 자료 > IITP 2. 미국 유럽등선진시장에서중국은주요경쟁국을제치고 ICT 수출시장을장악 ( 미국 ) 미국시장에서의중국의무역특화지수 (TSI) 는 2001 년 년 로상승했고 ICT 수입시장점유율은 13.6% 43.1% 로 29.5%p 상승하며현지 ICT 시장을잠식 동기간멕시코 (17.3% 17.5%) 점유율은변화가없었으나일본 (15.9% 4.6%) 은중국에세트제품등을잠식당하면서점유율이큰폭으로하락하면서위상이급격하게약화 2) 무역특화지수 (Trade Specialization Index: TSI) 는해당상품의순수출액이동제품의무역총액에서차지하는비율로써계산. 동지수가 1 인경우는완전수입특화, 0 인경우는비교우위중립적인상태, +1 인경우에는완전수출특화를의미 정보통신기술진흥센터 27

30 주간기술동향 미국에서중국의수출경쟁력이상승하면서일본과의수출경합도는 3) 하락하고있으나멕시코와의수출경합도는하락후다시상승하는양상 중국과함께멕시코도세트제품생산거점으로자리잡으면서영상 / 음향기기, 정보통신응용기반기기등의부문에서경쟁관계가심화되고있는현상이반영 ( 가 ) 수출경쟁력변화 (2001 vs. 2016) ( 나 ) 수출경합도추이 주 ) 원의크기는수입액 < 자료 > IITP [ 그림 3] 미국에서중국 멕시코 일본의 ICT 수출경쟁력변화및수출경합도추이 시계열관점에서살펴본결과중국은수입시장점유율과무역특화지수상승추세가지속 일본은양국간교역축소로무역특화지수변동은크지않았으나, 시장점유율하락이지속된것 < 자료 > IITP [ 그림 4] 미국에서주요국의 ICT 수출경쟁력변화추이 (2001~2016 년 ) 3) 수출경합도 (Export Similarity Index: ESI): 국가간수출상품구조가어느정도비슷한가를나타내는지수. 지수가 1 의값에가까워질수록양국의수출구조가유사하고 0 에가까워지면두나라간의수출상품구조는다르며, 따라서그품목에서의경합관계는크지않음을의미 28

31 ICT Zoom 으로나타났으며, 멕시코는시장점유율변동은크지않았으나무역특화지수는중국및일본에비해낮은수준을기록 수출변동요인을분석하기위해 CMS 지수를 4) 이용하여분석한결과, 미국에서중국의 ICT 수출증가는미국의수입상품구성이중국에유리한영향을미쳤기때문 중국 일본 멕시코 < 자료 > IITP [ 그림 5] 미국에서주요국 ICT 수출의증감요인분해 4) 불변시장점유율 (Constant Market Share: CMS) 지수는한나라수출액변동을 1 경쟁력요인 2 상품구성요인 3 수요요인등세가지로요인으로구분. 1 경쟁력요인은수입국시장에서수출국의시장점유율변화에의한효과 2 상품구성요인은수입국의수입상품구성이바뀌어서나타난효과 3 수요요인은수입하는나라의전체수입규모가바뀌어서나타나는효과를각각의미 정보통신기술진흥센터 29

32 주간기술동향 컴퓨터뿐아니라스마트디바이스등의통신기기수입이증가하는가운데중국은미국에이들제품의공급을늘리며수출성장세를구가 반면, 일본과멕시코는중국에밀려경쟁력이하락 ( 시장점유율 ) 하는등부진을보였으며, 특히일본이멕시코보다시장점유율하락폭이컸던것으로분석 ( 유럽 ) 유럽시장에서의중국의무역특화지수 (TSI) 는 2001 년 년 으로상승했고 ICT 수입점유율은 5.3% 20.8% 로 15.5%p 상승 동기간미국 (10.7% 4.6%) 과일본 (6.1% 2.6%) 은컴퓨터 반도체등에서중국에밀리며수입시장점유율과무역특화지수가동반하락했으며, 특히미국은무역특화지수가수출 (+) 수입 (-) 으로전환 유럽에서중국의수출경쟁력이상승 ( 점유율상승 ) 하면서일본과의수출경합도는하락하고있으며미국과의경합도 2008 년이후하락세로전환 중국은컴퓨터, 스마트폰등세트제품위주인데반해미국 일본은반도체중심인구조가반영 스마트폰에서는화웨이가유럽시장공략을강화하고있고세트제품에서는경쟁국과의경합관계가낮아향후에도중국의對유럽수출경쟁력은지속될것으로전망 ( 가 ) 수출경쟁력변화 (2001 vs. 2016) ( 나 ) 수출경합도추이 주 ) 원의크기는수입액 < 자료 > IITP [ 그림 6] 유럽에서중국 미국 일본의 ICT 수출경쟁력변화및수출경합도추이 시계열관점에서살펴본결과중국은시장점유율과무역특화지수상승추세가지속되었으나 일본은시장점유율이하락하였으며, 미국은시장점유율과무역특화지수가동반하락 30

33 ICT Zoom < 자료 > IITP [ 그림 7] 유럽에서주요국의 ICT 수출경쟁력변화추이 2001~2016 년 ) 중국 미국 일본 < 자료 > IITP [ 그림 8] 유럽에서주요국 ICT 수출의증감요인분해 정보통신기술진흥센터 31

34 주간기술동향 CMS 분석결과유럽에서중국의 ICT 수출증가는경쟁력상승에따른시장점유율상승의 때문으로나타냈으며, 미국 일본의부진은경쟁력하락 ( 점유율 ) 으로수출이감소 III. 시사점 중국 ICT 산업은 노동집약적인부문 자본및기술집약적인부문 으로고도화 중국 ICT 수출은저렴한노동력을바탕으로중간재를수입한뒤이를조립하여수출하는가공무역을통해 ICT 수출강국으로부상 WTO 가입으로투자여건이개선되면서외국기업의투자가확대되고정책적인면에서나재정적인면에서산업을적극적으로육성하고자하는정부의지원에힘입어빠르게성장 미국 유럽 일본등고품질에대한구매력이높은선진시장에서중국은경쟁국을큰폭으로제쳤으며, 이제는구매력이확대되고있는인도등신흥시장으로영향력을빠르게확대 2000 년대는중국에진출한글로벌기업들이수출을주도했다면 2010 년대는스마트폰과생활가전, TV 에서중국업체들이가성비높은제품으로내수시장뿐아니라해외진출도확대 막대한영향력을자랑하던샤프와 GE, 도시바와노키아, 블랙베리와모토로라등의글로벌브랜드를중화권업체들이모두사들인것은해외진출의걸림돌을제거하려는의도 한편, 기존의저임노동력에기반한요소투입형성장이한계를드러내고있는상황에서기술혁신등을통한생산성증대, 새로운성장동력의육성이절실한현실에직면 중국정부는 2010 년부터본격반도체산업을육성하고있으며 국가반도체산업발전추진요강 에따르면오는 2020 년까지반도체산업을세계첨단수준으로끌어올리겠다는목표를제시 공업정보화부 (MIT) 는 2014 년 10 월반도체산업육성을위해 1200 억위안 ( 약 21 조원 ) 에이르는국부펀드를마련 또한 중국제조 2025 정책을통해제조업의종합경쟁력을 2025 년까지독일및일본수준, 2035 년에는미국을제치고세계최대제조강국으로부상하는것을지향 특히, 우리나라가강점을가진메모리반도체, OLED 패널등에대해투자를확대하며공세를강화하고있는점은가장우려스럽고경계해야할사안으로평가 막대한생산능력에따른원가경쟁력, 중국이란거대국가브랜드, 내수시장을딛고선생존력등을감안할때중국기업들의수출경쟁력제고는더욱빨라질것으로예상 32

35 최신 ICT 이슈 * 최신 ICT 이슈 I. 도쿄모터쇼에비친일본자동차업계의스마트 IT 접목현황 도쿄모터쇼가한동안중국의모터쇼에밀리며일본자동차업계의영향력이많이줄어든것처럼보였으나, 2017 년일본자동차업계는세계시장에서역대급실적을달성하고있으며, 이에따라 2017 년도쿄모터쇼에는예전에비해많은관심이모였음. 일본은그동안스마트 IT의도입에뒤쳐진다는인상이있었으나, 이번도쿄모터쇼에서는자율운전과 AI 외에도자동차에 IT를다양하게접목하려는시도가다수선보이며스마트카시대에도일본차의경쟁력이이어질수있음을시사 최근일본자동차들은 3 대시장에서큰성과를거두며과거의영광을재현하고있는데, 10 월말개최된도쿄모터쇼는일본차들의저력을다시한번확인시켜주었음 원래도쿄모터쇼는프랑크푸르트, 디트로이트, 파리, 제네바모터쇼와함께세계 5 대모터쇼로꼽혔으나거대내수시장을등에없고밀어부치는상하이와베이징모터쇼에밀리면서어느순간관심밖으로밀려나있었음 2017 년에도세계자동차시장의신성테슬라를비롯하여미국완성차업체들이불참을통보했고, 닛산에이어스바루역시자동차검사원자격이없는사람을서류조작해완성차출고전검사를시켰다는사실이도쿄모터쇼당일언론에보도되며큰소동이있었음 앞서 10 월중순에고베제강이 10 년전부터데이터조작을통해고객이요구하는수준을밑도는제품을출시한것이밝혀져큰충격을준바있는데, 고베제강의 6,000 여개가넘는고객중에는다수의자동차관련기업들도포함되어있어일본차의신뢰에큰금이가게만들었음 그러나겉으로드러난악재와달리일본차는서유럽, 미국, 중국등 3 대자동차시장에서성장을이어가고있으며, 서유럽에서 2017 년일본차의점유율은전년대비 2.3% 포인트늘어난 14.8% 로나타났고, 미국시장점유율역시역대최고치인 40% 대를기록할것으로보임 중국에서도 2015 년부터 3 년연속두자릿수성장세를기록하는등일본자동차업계의강세가지속되고있으며, 이번도쿄모터쇼에서는이런일본자동차업계의저력을다시한번확인할수있었다는평가가외신들로부터흘러나왔음 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 33

36 주간기술동향 특히, 인공지능 (AI) 기반의음성인터페이스와자율운전등자동차산업과 IT 의관계가일본차들에서도더욱밀접해지고있음을보여주는전시가모터쇼의핵심을이루었음 도요타자동차는음성인식, 표정분석, 자율운전등 AI 기능을구현하여드라이버를지원하는컨셉트카 컨셉트-아이아이 (Concept- 愛 i) 를선보이고, 부스에서관람객이 AI 에의한운전지원기능을체험할수있는데모를제공하였음 데모는미국샌프란시스코근교를드라이브 한다는가정하에, AI 에이전트와음성대화 < 자료 > Toyota 하면서목적지로향하는것을체험하는것인데, 에이전트는자동차를타는빈도나휴 [ 그림 1] 도요타의컨셉트카 컨셉트- 愛 I 일의라이프스타일등관람객에게사전질문해받은응답을토대로드라이브의목적지를제안하였음 에이전트는목적지에대한자세한정보와날씨, 소요시간, 경로의정체여부등을운전자와대화를통해안내하고, AI 의대답에대한운전자의표정에서감정을읽어운전자가즐거운표정을하고있다고판단하면보다자세히설명을이어감 에이전트는자율운전과수동운전을여러단계로전환하고전방에위험이감지하면자동으로정지하고, 운전중운전자의표정을카메라로분석하여목적지에도착후가장즐거워한지점과기장놀랐던지점을알려주는등다양한기능을체험하게해주었음 도요타는 2020 년경에컨셉트 -아이아이의일부기능을도로에서실증실험을할계획임 < 자료 > Toyota 도요타렉서스는인공지능을장착한완전자율주행컨셉트카 LS+ 를공개했으며, 하이 [ 그림 2] 도요타의운전자감정분석기능웨이팀메이트 (Highway Teammate) 라이름을붙인 AI 가운전자와대화를통해주행방식을결정하는모습을시연하였음 LS+ 의 AI 는예를들어, 앞차와거리를얼마나유지할까요 또는 차선을변경해앞차를추월할까요 와같은질문을운전자에게던져차량의운행방식을이용자뜻에맡게조절하였음 34

37 최신 ICT 이슈 이밖에도요타는수소연료전지자동차 (FCV) 의컨셉트카인 파인컴포트라이드 (Fine-Comfort Ride) 를최초로공개했으며, 한번주유로약 1,300km 를주행하는프리우스처럼파인컴포트라이드역시한번충전으로 1,000km 주행을목표로한다고밝힘 도요타가컨셉트카의기술에대한자세한내용을밝히고있지않지만, 도요타의비전을뒷받침할기술들은미쓰비시전기의부스에서전시되었음 미쓰비시전기역시도요타와마찬가지로운전석에장착된카메라로운전자의감정을식별하고 AI 를통해음성대화하는 드라이버모니터링시스템 을전시하였음 운전석에앉은운전자에대한기록이있으면 AI 는그이름을불러주고운전자의취향에맞는음악을재생하는등의동작이가능하며, 처음탑승한운전자라면이름이무엇인지묻거나차내의기기장치에대한설명을자세히하는등행동방식을바꾸게됨 얼굴뿐만아니라손의움직임도인식하기때문에, 가령손을들어음악의일시정지를명령하는등버튼을누르지않고다양한작업을할수있다고하는데, 미쓰비시는이기술을 2018 년에실용화할방침이라고함 미쓰비시는또한자사내비게이션의음성인식기술도시연했으며, 자체개발한환경음의캔슬링기능은내비게이션이음성안내를하고있는도중에끝나기를기다리지않고 도쿄타워근처의편의점 과같이명령하면안내를멈추고다음단계로진행되는것이특징임 미쓰비시의내비게이션은 2016 년모델부터이기능을도입하고있지만, 2018 년식모델부터는클라우드서버와연계된음성인식기술을제공하여인식할수있는어휘수나인식정확도를높인다는계획임 미쓰비시자동차는아마존의인공지능스피커 아마존에코 (Echo) 와구글의인공지능스피커 구글홈 (Google Home) 에서자동차를원격제어하는데모를전시하였음 에코와구글홈에각각사용된에이전트인 아마존알렉사 (Alexa) 와 구글어시스턴트 (Assistant) 를통해미쓰비시의텔리매틱스서비스인 미쓰비시커넥트 (MITSUBISHI CONNECT) 에접속하여잠금및해제, 헤드램프의점등과소등, 차내온도조정, 엔진의시동등을구현하였음 미쓰비시자동차는이번데모에서는 AI 스피커를사용했지만실용화단계에서는차량의스피커와마이크를사용하거나운전자가스마트폰의 AI 에이전트앱에음성명령으로원격조작하는방식을우선고려하고있으며, 미국에서는 2018 년부터서비스를제공할계획이라밝힘 후지쓰텐은운행기록기기 ( 드라이브레코더, drive recorder) 의기능을고도화하여안전운전과교통체증해소를위한정보를제공하기위한최신기술을선보였음 정보통신기술진흥센터 35

38 주간기술동향 < 자료 > Fujitsu TEN [ 그림 3] 후지쓰텐의드라이브레코더수집데이터 ( 左 ) 와관리자용화면 ( 右 ) 후지쓰텐은법인소유영업차량및운송차량등을위한드라이브레코더의새로운기능을시연했는데, 카메라영상이나 GPS 위치정보등을바탕으로데이터를수집하여빅데이터분석을통해급브레이크등돌발사고발생지점의특성을분석하는기능을새롭게개발하였음 관리자용 PC 화면에서는지도상의핀표시를통해돌발사고발생지점을확인할수있도록했으며, 운전자의성별, 나이, 면허종류, 사고발생시간과날씨등을기초로가령 초보자면허 20 대남성운전자에게저녁에돌발사고가발생하기쉬운장소 를확인할수있음 또한, 후지쓰텐은드라이브레코더가촬영한돌발사고발생시의영상을 CG 화하여 PC 화면에서재생할수있는기능을제공할예정이라고밝혔음 이는서비스이용계약을맺은어떤기업의차량에서촬영한영상을그대로다른이용계약업체에제공할수는없지만, CG 화를통해다른기업의차량이참고할수있도록하기위한것이며, 구체적시기는밝히지않았지만조만간본격제공할것이라고함 도요타역시도쿄근교를운행하는택시 500 대의드라이브레코더영상과차량네트워크 (CAN) 에서획득한실시간주행데이터를지도로표시해주는솔루션을전시하였음 주행속도를포함한주행데이터를 1 초단위로획득 ( 서버전송은 1 분단위 ) 하는동시에드라이브레코더의영상을분석하여개별택시가주행중인차선을식별하고있으며, 이는도로단위뿐아니라차선단위로세분화하여정체정보를실시간으로생성, 전달하기위한것임 도요타는 2018 년봄을목표로일부교차로에서차선단위의정체정보를스마트폰앱을통해제공하는서비스를준비하고있음 이밖에최근이슈가되고있는개인간자동차공유및수취자부재시택배의배달문제와관련된전시도있었음 36

39 최신 ICT 이슈 도요타는자동차키대신스마트폰앱을이용하여잠금과해제및엔진시동걸기를가능하게해주는자동차모듈 스마트키박스 를전시하였음 이모듈은가령개인간의차량공유서비스에서결제를마친이용예정자에게소정의기간동안에만유효한논리적키를발행하는데사용할수있음 또한, 인터넷쇼핑몰에서구매한상품이배송되었으나집에없을경우, 집근처에차량이주차되어있다면트렁크문만열수있는유효한키를택배업체기사용으로발행하는등의이용방법을상정하고있으며, 미국에서는이미실증실험을시작했다고함 2017 년도쿄모터쇼는그동안잘부각되지않았으나일본자동차업계역시자율주행등자동차의스마트기기화흐름에뒤쳐지지않고있음을확인시켜주는자리였음 구글, 테슬라, 우버등그동안자동차의 IT 화는자율주행및 AI 기술에강점을가진미국의 IT 기업들이주도해왔으며, 세계자동차업계에나름의지분을가지고있는일본업체들의 IT 수용노력은상대적으로덜알려지거나폄하되어온측면이있음 그러나고베제강비리나무자격자심사사건등뒤숭숭한분위기속에치러진도쿄모터쇼는일본자동차업계가그동안의평가와달리스마트 IT 시대에도뒤쳐지지않을경쟁력을갖추기위해상당한노력을해왔음을보여주며앞으로도선전할가능성이있음을입증하였음 스마트 IT 시대를맞이해일본자동차업체들 < 자료 > Honda 은 연비 가아닌 공간 에주력하는모습을 [ 그림 4] 혼다의 EV 컨셉트카 어반 (Urban) 보였는데, 가령도요타는 자동차를넘어사람의이동을돕는기업으로 라는슬로건에맞게자율주행시대에중요해진차량내부공간설계에초점을두는철학을보여주었음 혼다역시과거와미래가공존하는디자인이란호평을받은전기차 (EV) 어반 (Urban) 을최초로공개했는데, 미래지향적디자인과컴팩트한차량사이즈는운전욕구를불러일으키며운전을기피하는젊은세대들에게주행의즐거움을선사할수있겠다는평가를이끌어냈음 메이드인재팬신화를이룬일본자동차업계가 IT 접목에도상당한성과를이어가게된다면, 테슬라등 IT 기반의파괴적혁신기업들과경쟁을통해차세대스마트기기로서자동차의기능은더욱높은수준을향해발전해나갈것으로기대됨 정보통신기술진흥센터 37

40 주간기술동향 [ 참고문헌 ] [1] DailyO, Here s what the coolest concept cars of the future look like, [2] NDTVAuto.com, Tokyo Motor Show 2017: Toyota Introduces Fine-Comfort Ride Concept, [3] Times, Honda showcases EV concepts at Tokyo Motor Show, [4] Institutional Investor, Japan s Back, Baby, II. ios 11 업데이트의함의, PC 를넘어설가능성을보인아이패드 아이폰 8 과아이폰 X 의출시와동시에운영체제도 ios 11 로업데이트되었는데, 사실이번업데이트는신형아이폰보다는아이패드의기능확충에더초점이맞춰져있음 ios 11 이등장한지한달이채되지않았지만, 이제아이패드가 PC 를넘어서는순간이가시권에들어왔다는평이나올정도로 ios 11 과함께아이패드는상당한진화를하게되었음 우선주목해야할변화는 ios 의기저에깔린기본사상을바꾼 파일 (Files) 앱의등장인데, 이전버전의 ios 에서파일은개별앱에서관리가되었으며, 가령프리젠테이션용도로사용하는 키노트 (Keynote) 앱으로만든파일은키노트앱에서밖에사용할수없었음 < 자료 > Wikipedia [ 그림 1] 아이패드로실행한 ios 11 의 Files 앱 사진을예외로하면 ios 에서는 파일을관리한다 는개념이없었지만, 파일앱의등장으로드디어파일관리를할수있게되었으며, 윈도의탐색기와같은기능을갖게되었음 물론지금도 메모 앱에서작성한텍스트는메모에서밖에사용할수없는등파일앱으로관리할수있는애플리케이션의수가많은것은아님 그럼에도파일앱은드롭박스 (Dropbox) 와아이클라우드드라이브 (icloud Drive) 를지원하고있으며, 아마조만간 MS 의원드라이브 (OneDrive) 또는구글드라이브도지원할것으로보임 현재서비스간또는애플리케이션간파일복사만가능하고파일이동은할수없는등기능제약이많지만, 조만간 PC 처럼파일교환이가능하게될것으로기대되고있음 38

41 최신 ICT 이슈 파일앱과함께 ios 11 에서새롭게눈길을끄는것은맥과같이 독 (Dock) 인터페이스를활용한것으로이는멀티태스킹지원과관련이있음 ios 의멀티태스킹이 PC 와다른점은동시에 2 개의앱을열지못한다는것으로, 홈화면에앱의아이콘이나란히있기때문에첫번째앱을실행시킨다음두번째앱을선택하는것이힘들었으며, 이전까지는두개의열린창을슬라이드하여앱을전환하였음 ios 11 에서는맥과같이 독 인터페이스가나타나는데, 앱아이콘을독밖으로드래그하면두번째앱이실행되는보다세련된방식을구현하고있음 ios 11 의독인터페이스는아직사용성이완전하지는않은데, 첫번째앱을구동한상태에서독이표시될때두번째로열고싶은앱이보이지않을수있기때문 사파리와메일등빈번히사용하는앱들 < 자료 > TechRepublic 은독에미리등록되어있기때문에이것들을멀티태스킹한다면간단히드래그 [ 그림 2] ios 11 의 Dock 과 App Spaces 기능하여이용할수있으나독에표시되지않는앱을사용하려면하던작업을멈춰야하며, 결국멀티태스킹을편하게사용하려면우선자주사용하는앱을미리독에등록할필요가있음 한편, 화면오른쪽에서슬라이드를하면항상 파일 앱을멀티태스킹으로호출할수있으며, 실행중인앱을나열하려면독을위로밀어올리거나기존처럼홈버튼을더블탭하면 앱스페이스 (App Space) 가표시됨 앱스페이스화면에서는싱크태스크앱과멀티태스킹중인앱을한번의터치로전환시킬수있으며, 이전과비교하면편의성이상당히향상된것이라할수있음 마우스를쓰지않는아이패드에서문자열선택후복사및붙여넣기를 PC 에서처럼할수있게된것도 ios 11 의장점중하나임 아이패드의인터페이스가 PC 와가장큰차이를보이는것은마우스를사용하지않는다는점으로, 손가락터치를통해원하는정보를찾거나사진을확대해서보는것등은편리하지만문자열의복사및붙여넣기등의작업에서는상당히번거로운느낌을주었음 ios 11 에서는문자열을선택하고드래그앤드롭으로복사및붙여넣기를할수있게되었는 정보통신기술진흥센터 39

42 주간기술동향 데, 아직지원하는앱은많지않지만, 멀티태스킹에서 2 개의앱을띄워두고문자와사진을한앱에서다른앱으로붙여넣을수있게되었음 이기능은앞으로몇년후가될지는모르겠지만대다수사용자가마우스를사용하지않는방향으로나아가는첫걸음일수도있을것이라는느낌을자아내고있으며, 실제사용해본사람들은대체로직관적이고혁신적인인터페이스라는평가를하고있음 < 자료 > Mac Rumors [ 그림 3] 멀티태스킹에서드래그앤드롭복사 애플펜슬 (Apple Pencil) 의기능역시 ios 11 에서더욱진화를하였으며, 스크린키보드의입력인터페이스도편의성이향상되었음 애플펜슬의장점은잠금화면상태에서 메모 앱을호출하여즉각기록할수있는 인스턴트메모 기능에서잘나타나는데, 실제종이노트를찾아메모하는것보다빠르기때문에익숙해진다면사람들의메모습관을바꿀수있을것으로기대되고있음 스크린샷위에필기하는것도더수월하게되었는데, 스크린샷을찍으면화면왼쪽하단에미리보기가작게표시되고, 미리보기를누르면메모를입력할수있는상태가됨 필기기능은현재 ios 11 이윈도운영체제보다월등히앞서고있지만윈도 10 도펜에의한필기입력기능을계속개선시켜나가고있기때문에, 상호경쟁하면서기능이진화되어나갈것으로예상됨 ios 11 부터는아이패드의스크린키보드도상당히진화했으며, 하드웨어키보드보다입력이더편리하다는평가를받고있음 지금까지는아이패드에서숫자를입력할때, 아이폰의스크린키보드입력방식과동일하게문자키보드에서숫자및특수문자키보드로전환해야했음 ios 11 에서는하나의키에두개의문자를할당했는데, W/2 를예로들면보통하듯이누르면 W 가입력되지만키를누른상태에서아래로슬라이드하면 2 가입력됨 이는쉬프트 (Shift) 키를동시에누르는방식을택하고있는하드웨어키보드보다훨씬사용하기쉽고, 숫자를입력할때보다나은방법으로평가받고있음 40

43 최신 ICT 이슈 참고로화면이넓은 12 인치아이패드에서는숫자키보드가처음부터표시되므로슬라이드입력방식은굳이필요하지않아작동하지않음 ios 11 은아이패드의조작인터페이스가 PC 와유사, 혹은 PC 를넘어설단초를제공했다고할수있으며, 향후 ios 와맥 OS 의통합도점쳐지고있음 윈도 10 이터치를지원하며스마트폰이나태블릿과같은작업환경을도입하려하고있다면 ios 는터치조작의기술을심화하여점점편의성을향상시키고있음 가까운미래에 PC 와태블릿의기능은상호수렴할것이란예상을해볼수있으며, 같은맥락에서 ios 와맥 OS 가몇년후에는통합될수있다는전망도나오고있으며, 실제로애플은맥 OS 가 ios 를따라가는방향으로움직이고있음 컴퓨터를정말잘하는사람이마우스보다키보드를잘다루는것처럼터치인터페이스보편화이후로는점차마우스가컴퓨터상급자용으로한정되어가는것처럼느껴지기도함 마우스도상당히편리한인터페이스이지만마우스가아닌손가락으로조작하는것이직관적으로알기쉽기때문인데, 드래그앤드롭이나멀티태스킹이더욱세련되어지면 PC 와마우스의필요성은점차줄어들것으로보임 ios 11 은아이패드가 PC 를넘어설가능성을보여주었다는점에서주목할필요가있는데, 그진화의끝에있는것은 PC 시대의종말일것이기때문 (TechRepublic, & Mac Rumors, ) III. 아이폰과연결해사용하는휴대형초음파진단장비, 암진단성공 아이폰과연결해사용하는모바일초음파장비를테스트하던의사가자신의암을발견한것으로알려져화제 외과의사존마틴은의료기기스타트업인 버터플라이네트워크 (Butterfly Network) 에서수석메디컬책임자로일하고있는데, 이회사는아이폰에연결하면초음파검사기로이용할수있는소형모바일장치 버터플라이아이큐 (Butterfly iq) 를개발하고있음 어느날존마틴은장비를테스트하던중목에거북함을느껴버터플라이아이큐기기로자신의목을체크하다가종양이있음을발견하게되었음 마틴은암전문의는아니지만, 아이폰에비춰진 3 센티미터정도의검은물체를보고자신의 정보통신기술진흥센터 41

44 주간기술동향 몸에변고가일어나고있음을깨달았다고함 일반적인경우라면몸에이상을느끼더라도병원을찾기가쉽지않고, 병원을찾더라도검사를받는데까지적지않은시간이걸렸겠지만, 버터플라이 iq 를통해신속하게자가검사를함으로써암을조기에발견하여치료시작시점을당길수있게된것임 버터플라이아이큐는 FDA 의승인을얻은영상진단장비로, 심장스캔, 태아및산모검사, 근골격검사등총 13 개에달하는진단에사용할수있다고함 < 자료 > Butterfly Network [ 그림 1] 휴대형초음파장비버터플라이 iq 2018 년에정식시판될버터플라이아이큐는고가의전용초음파영상진단장비를이용하는대신아이폰을사용하기때문에 2,000 달러미만에공급될예정인데, 병원에서사용하는초음파진단장비의가격은 10 만달러를상회하며휴대형진단장비도 8,000~2 만달러수준임 버터플라이네트워크는기기개발에 1 억달러이상의투자유치에성공한바있으며, 향후의료인이아닌일반인을위한장비개발에도나설것을검토중에있음 2011 년회사를설립한조나단로쓰버그는반도체기술을생물학에응용하는전문가로, 회사설립전에는반도체제조기술을사용한 DNA 염기서열해독방법을개발한바있음 버터플라이 iq 개발계획을내걸고 1 억달러투자유치에성공하였는데, 보통의초음파검사기가결정을진동시킴으로써초음파를만들어내는반면, 버터플라이 iq 는반도체칩에있는 9,000 개의작은드럼을울림으로써진동이만들어지는것이특징임 또한, 초음파영상이미지들을한장의칩으로구현한 초음파온칩 (Ultrasound on a Chip: UoC) 이라는혁신적의료기술이사용되고있는데, 초음파스캔장치를인체에갖다대면아이폰에초음파이미지가생성되는것도바로이 UoC 기술덕분임 현재버터플라이 iq 는일반인이아닌의료인을위해개발되고있지만향후개인용장치개발도고려하고있으며, 이를위해초음파검사기술뿐아니라인공지능 < 자료 > Butterfly Network [ 그림 2] 아이폰에나타나는초음파영상 42

45 최신 ICT 이슈 을통해검사결과가무엇을의미하는지알려주는소프트웨어도함께개발중임 조나단로쓰버그는향후초음파진단장비의가격을더욱낮추고일명 초음파온칩 (UoC) 기술을확대적용하여환자를모니터할수있는초음파진단패치와암을발견할수있는알약도개발할계획이라고밝히고있음 UoC 와인공지능을탑재한저가휴대용장비로헬스케어분야에혁신을가져오겠다는것이며, 궁극적으로대부분의가정이체온계를구비하고있는것처럼, 초음파장비같은고가의료장비도가정에흔하게보급되는장비로만들겠다는야심찬비전을가지고있는것임 버터플라이 iq 와같이아이폰과연계가가능한고성능저가의진단기기가등장하는것은의료기기분야진출을위해애를쓰고있는애플에게도좋은소식이될전망임 (Marketwired, & IEEE Spectrum, ) 정보통신기술진흥센터 43

46 주간기술동향 IV. Weekly Brief * 분야 주요동향 이동통신 ICT 기기디지털콘텐츠공통 스마트폰스피커앱로봇 애플, 2018 년아이폰에퀄컴칩배제추진 2018 년에출시되는아이폰 아이패드에퀄컴대신인텔과미디어테크의모뎀칩만을사용하는설계안을검토 년부터아이폰 7 7 플러스부터 2017 년 9 월출시한신작인아이폰 8 8 플러스는퀄컴과인텔칩을섞어제작. 이여파로퀄컴이 2016 년애플에판매한칩은 32 억달러규모로자사판매의 20% 에달하지만 2017 년에는 13% 인 21 억달러로줄어들것으로전망애플아이폰, 중국시장에서 6 분기만에첫매출상승세계최대스마트폰시장인중국에서애플의아이폰은지난 6 분기 (18 개월 ) 동안매출하락을지속. 특히, 2017 년 2 분기아이폰의중국매출은 2015 년에비해무려 50% 이상감소. 그러나애플이중국시장에서지난 3 분기 (7 월 9 월 ) 에 1,100 만대의아이폰을판매해전년동기대비 40% 의판매증가를기록 ( 카날리스, ) 카카오, AI 스피커 카카오미니 11 월 7 일출시 11 월 7 일모바일커머스플랫폼 카카오선물하기 를통해 AI 기능을탑재한스마트스피커 카카오미니 를정식출시할예정. 모바일메신저 카카오톡 이연동되어메시지를음성으로보낼수있으며, 재생중인음악과뉴스도공유. 향후카카오미니에택시호출과길안내, 음식주문및장보기등새로운기능을업데이트할계획유튜브, 카카오톡제치고국내최고사용앱 2017 년 9 월전국 2 만 3,000 명의안드로이드스마트폰사용자표본조사로실시한결과, 9 월국내안드로이드스마트폰사용자의총스마트폰사용시간은 29 억 7,000 만시간으로이중유튜브앱사용시간은 11.5%( 와이즈앱, ). 유튜브는 2016 년 9 월 6.7%. 한해사이사용시간이 75% 증가월마트, 상품관리로봇 도입월마트가 상품관리로봇 을도입 (10.30.) 했으나일각에서나온 사람과로봇의직업전쟁 이아닌직원의업무를돕기위해실험적으로도입. 로봇의역할은상품진열대를돌며부족한상품을파악하고, 가격변동으로인한가격오류제품을찾아관리직원에게정보를제공 년 1 월말까지텍사스주 플로리다주등점포 50 곳에배치할계획 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , ssj@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. 44

47 최신 ICT 이슈 분야 주요동향 AI 와스타크래프트대결, 인간완승 AI 알파고와바둑대결에이어처음으로열리는인간과 AI 의 PC 게임스타크래프트대결에서세계 1 위프로게이머송병구선수가 4:0 으로완승 (10.31.). AI 끼리의대회에서 1 2 위를차지한 ZZZK( 호주 ) 와 TSCMOO( 노르웨이 ) 는 5 분안팎, 페이스북이참여해만든체리파이 (Cherrypi 미국 ) 와의경기도 5 분여만에짧은시간안에이겼으나한국세종대연구팀이만든 MJ 봇은비교적어렵게승리 한국기업클라우드사용률 OECD 최하위권 클라우드 한국의기업용클라우드서비스사용률이 2016 년기준 OECD 회원국중최하위권에속하는것으로조사 (OECD, ) 년 33 개회원국별로클라우드서비스를쓰는기업비율을집계한결과한국은 12.9% 로 27 번째. 국내다수의기업이클라우드의장점과필요성은공감하지만, 종전전산장비 ( 레거시서버 ) 를클라우드로전환할때의절차나비용과관련해우려하는것으로풀이 정보보호 부품 융합 보안반도체 ICT + 자동차 유럽서확산되는 나쁜토끼, 랜섬웨어주의낫페트야 (Not-Petya) 랜섬웨어의새로운변종인 배드래빗 (Bad Rabbit) 랜섬웨어가유럽을중심으로확산되고있어주의를요구. 이번에발견된새로운랜섬웨어는키예프지하철을포함하여우크라이나의일부주요인프라를공격구글, 취약점보고툴에서버그발견구글내보안분석가들이자사서비스에대한보안취약점을보고할수있게만든툴인 이슈트래커 가오히려버그로인해외부공격에노출되어있었던것으로확인. 외부보안연구원인알렉스버산으로부터이러한사실에대해알림을받은지한시간이내에패치를완료삼성전자, D 램공급확대삼성전자는경기도화성 16 라인 2D 낸드플래시생산분 3 만장 ( 월웨이퍼투입기준 ) 을 D 램생산용도로전환 년 10 월초부터장비반입이이루어지고있는것으로확인 년 1 분기에양산체제로들어갈예정. 다만 2018 년하반기이후부터공급량이크게늘어공급단가는떨어질것으로예상 SKT, 자율주행연합체 어라운드얼라이언스 발족 SKT 는서울대학교 연세대학교 대구경북과학기술원 (DGIST) 과함께산 학 연자율주행공동연구연합체어라운드얼라이언스 (AROUND Alliance) 를 10 월 31 일발족. 어라운드얼라이언스는국내자율주행산업을선도하는기업 대학 연구소가서로의역량과인프라를공유해원천기술을개발하고, 국내자율주행상용화를앞당기기위한목적으로설립 정보통신기술진흥센터 45

48 2016 년주간기술동향기획시리즈에집필진으로수고해주셔서감사합니다. 권호 제목 저자 기관 1729 ICT 기반의융합형혁신클러스터인 Tech city UK 의성공요인및시사점 원상호 NIPA 1730 핀테크산업의국내외시장동향 김광석, 박나민 한양대학교 1731 Mission Impossible: Rogue Nation 을통해본최신정보기술동향 정한민 KISTI 1732 웰니스분야의 ICT 융합기술동향및전망 신성훈 영남대학교 1733 인공지능기술동향및발전방향 조영임 가천대학교 1734 컴퓨터비전을위한영상압축기술 원치선 동국대학교 1735 빅데이터로발전하는인공지능기술개발동향 민옥기, 임지연, 박경 ETRI 1736 인공지능과심층학습의연구동향 기용걸 도로교통공단 1737 이슈탐지 (Horizon Scanning) 동향 황미녕, 이승우, 최동진 KISTI 1738 인공지능및인지컴퓨팅기술동향 배창석 대전대학교 1739 인공지능 (AI) 부활의동인과국내외기술개발동향 정영임 KISTI 1740 지능형영상감시를위한보행자계수연구 김규진 한국국방연구원 1741 언어처리를이용한인공지능기술동향 정한민 KISTI 1742 딥러닝기반기계학습기술동향 강대기 동서대학교 1743 딥러닝기반영상처리응용기술개발및서비스동향 김광용, 조기성 ETRI 1744 뇌과학기반인지컴퓨팅기술동향및발전전망 윤장우 ETRI 1745 딥러닝기술동향 곽노준, 박성헌, 김대식 서울대학교 1746 컴퓨터비전과인공지능 장혁 ETRI 1747 의료영상에서의인공지능연구동향 장용준 KISTI 1748 가상 / 증강현실기반원격협업기술동향 이영호, 신춘성 국립목포대학교, 전자부품연구원 1749 가상현실기술의과거현재미래 김동현 푸토엔터테인먼트 1750 가상현실기반실감형콘텐츠기술동향 박기현 테크빌교육 1751 의료분야에서의가상현실기술동향 현정우 ETRI 1752 인간중심의 UI/UX 를접목한 AR 기술의발전방향 박혜선 ETRI 1753 가상현실의기술및생태계전망 김항섭 국립한국교통대학교 1754 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 분야의최근기술동향 박승창 유오씨 1755 VR 기술을활용하여도약하는산업동향과시사점 남현우 동덕여자대학교 1756 가상현실영상콘텐츠동향과발전방향 강지영 단국대학교 1757 가상현실기반의군훈련체계디스플레이현황과민수분야활용방안 권순재, 박원희 도담시스템스, 파콤영상시현 1758 무인기통제및제어네트워크보안동향 왕기철, 임광재, 이병선, 안재영 ETRI 대핀테크동향과금융산업의파급영향 김광석 삼정KPMG 경제연구원 1760 의료분야골든타임 (CVR) 을위한딥러닝의가치 신재용 한국보훈복지의료공단 1761 증강현실기술동향및발전전망 이종원 세종대학교 1762 제조업빅데이터활용동향분석과시사점 곽기호, 이하목 한국기계연구원 1763 스마트팩토리국내외추진동향과대응방안 이인재 한국스마트제조산업협회 1764 자율주행자동차기술개발및서비스동향 최윤혁 한국도로공사 1765 최근자율주행자동차안전사고이슈와향후규제방향의시사점 정원준, 정수연 정보통신정책연구원, 한국지식재산연구원 1766 미래산업으로서의광자 ( 光子 ) 산업에대한전망 김승건 한국정보통신진흥협회 1767 임베디드시스템의사이버위협과대응기술동향 박현규 국방부 1768 미세먼지관리국내 외동향및개선방안 정한민 KISTI 1769 식물공장의국내외추진동향 전황수 ETRI 1770 디지털융합교육서비스 정성무 한국교육학술정보원 1771 의료 ICT 와지능형서비스기술융합동향 배인호 카이랩 1772 블록체인기술의활용동향분석 임명환 ETRI 1773 머신러닝기반플랜트배관의건전성관리기술 김관중, 윤두병, 김내수 ETRI, 한국원자력연구원 1774 사용자참여기반실내위치인식플랫폼기술 조영수, 지명인, 김주영, 전주일 ETRI 1775 Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향 최윤혁 한국도로공사 1776 블록체인기술의영향과문제점및시사점 임명환 ETRI 1777 스마트팜을위한인공신경망기술및발전방향 장인국 ETRI 1778 스마트팜기술동향과발전방향 민재홍 ETRI

49 사업책임자 : 홍승표 ( 기술정책단장 ) 과제책임자 : 김현중 ( 산업분석팀장 ) 참여연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 이효은, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 조혜지, 전영미 ( 위촉 ) 심의위원김민수 ( 대전대학교 ), 김영복 ( 세종대학교 ), 김종기 ( 산업연구원 ), 김원 (KISA), 김창봉 ( 공주대학교 ), 김평중 ( 충북도립대 ), 박윤호 ( 옵토마린 ), 여인갑 (ETRI), 오길남 ( 광주대학교 ), 유대상 ( 엘컴택 ), 이기호 ( 제이에스온 ), 이재하 ( 남서울대학교 ), 이정익 (ETRI), 장항배 ( 중앙대학교 ), 채효근 ( 한국 IT 서비스산업협회 ) 통권 1821( ) 발행년월일 : 2017 년 11 월 8 일 ( 주간 ) 발행소 : 편집인겸발행인 : 이상홍등록번호 : 대전다 등록년월일 : 1985 년 11 월 4 일인쇄인 : 준기획 (34054) 대전광역시유성구유성대로 1548( 화암동 58-4 번지 ) 전화 : (042) , 8219 팩스 : (042)

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