< 요약 > I. 서론 II. 충남 전북자동차산업현황및경쟁력분석 1. 충남자동차산업현황및경쟁력분석 2. 전북자동차산업현황및경쟁력분석 III. 자동차산업의환경변화및영향 1. 세계자동차산업동향 2. 전기동력ㆍ자율주행자동차기술개발동향 3. 국내자동차산업의현황과문제점 IV.

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1 한국은행 대전충남본부ㆍ전북본부 충남 ᆞ 전북 자동차산업발전방안 이항구 1), 김승민 2), 김경근 3), 박의성 4), 최병재 5) 1) 산업연구원선임연구위원 ( 전화 : , 이메일 : hklee@kiet.re.kr) 2) 산업연구원연구원 ( 전화 : , 이메일 : ksmark@kiet.re.kr) 3) 한국은행대전충남본부경제조사팀과장 ( 전화 : , 이메일 : kkk3k94@bok.or.kr) 4) 한국은행전북본부기획조사팀과장 ( 전화 : , 이메일 : espark@bok.or.kr) 5) 한국은행지역협력실지역경제팀과장 ( 전화 : , 이메일 : cbjecon@bok.or.kr)

2 < 요약 > I. 서론 II. 충남 전북자동차산업현황및경쟁력분석 1. 충남자동차산업현황및경쟁력분석 2. 전북자동차산업현황및경쟁력분석 III. 자동차산업의환경변화및영향 1. 세계자동차산업동향 2. 전기동력ㆍ자율주행자동차기술개발동향 3. 국내자동차산업의현황과문제점 IV. 충남 전북자동차산업정책과제 참고문헌

3 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 요약 > 본연구는자동차산업의패러다임전환기를맞이하여충남 전북자동차산업의지속가능성장기반강화를위해양지역자동차산업현황및경쟁력을파악함과아울러전기동력 자율주행자동차기술개발등국내외자동차산업의환경변화와영향을분석한다음, 이를기초로지역기업, 지자체등을중심으로한정책과제를제시하고자한다. 전세계적으로전기동력 자율주행자동차의기술개발과상용화경쟁이심화되어지난해세계전기차판매는 120만대를상회하였으며자율주행자동차와관련해서는시험운행, 시험장구축및관련법 제도수립등이활발히이루어졌다. 향후주요완성차업체들은 2025년까지전기차고유모델을평균 20종이상개발해출시할계획이며, 2019년에는레벨 4(0~5단계 ) 수준의자율주행택시까지선보일계획이다. 이에주요국정부는전기동력 자율주행자동차산업생태계가기존의내연기관개인운전자동차에비해대규모신규투자와높은고용창출효과를유발할것으로기대하며막대한자금을투자하고기존규제도철폐하고있다. 또한전문인력, 제조및유지 보수인력을양성하고국제표준선점을위한노력도강화하고있다. 이처럼세계자동차산업의패러다임은빠르게변화하고있으나국내자동차산업은해외판매부진등으로수출과생산이감소하고있다. 특히 GM 등외국계완성차업체의글로벌생산네트워크조정에따라국내생산기반은약화되고있다. 이러한완성차업체의생산감소는부품업체의경영상황을악화시켜폐업, 감원등업계의구조조정, 더나아가지역경제의침체를유발하고있다. 최근충남중소부품업체들은국내완성차업체의경영실적이악화되면서경영상어려움이가중되고있고전북은한국GM이군산공장을폐쇄함으로써부품산업기반이흔들리고있으며인구유출문제까지도대두되고있다. 이러한자동차산업의구조적문제점을해결하고신성장동력을발굴하기위해정부와지자체는다각적인노력을기울이고있다. 우선충남은지역자동차부품산업기반을강화하기위해대체부품산업클러스터를조성하고수소연료전지차부품혁신클러스터도구축할계획이다. 전북은정부의군산지역에대한산업위기및고용위기지역지정으로경영안정자금등을지원받는한편, 신성장동력확보를위해새만금일원에친환경상용차자율주행기반글로벌전진기지조성을위한계획을수립하고있다. 그러나수소연료전지차는높은차량가격과충전인프라부족, 수소공급량및질등의문제로상용화가지연되고있다. 상용차산업도승용차에비해글로벌경쟁력이취약해국내대형트럭시장을수입차가대부분점유하고있는가운데최근에는친환경버스수입량도증가하고있다.

4 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 한편주요국정부가최근환경및연비규제를강화하면서자동차산업의친환경화가빠르게진전되고있다. 그러나국내제조업체의생산및판매물량이상대적으로적어수입친환경차가내수시장을잠식할가능성이높아지고있다. 현재우리나라는세계최고수준의자동차배터리기술경쟁력을보유하고있으나충전인프라가부족한데다생산되는전기차고유모델까지제한적이어서전기자동차보급 확산에어려움을겪고있는상황이다. 또한소비자들의자동차에대한다양한편의요구, 정부의안전규제강화등으로자율주행관련기술개발경쟁이심화되고있으나아직까지국내경쟁력은국제기준에못미치는상황이다. 자율주행에필요한핵심부품을수입에의존하고있으며원천기술과전문인력도부족해기술개발에애로를겪고있다. 특히새로운기술개발과상용화를위해서는기업간또는산 학 연 관긴밀한협력이요구되나우리나라는자동차등주요산업이대기업과협력기업간수직적거래관행, 기계 기술중심의인력양성등으로혁신활동이어려운상황이다. 그동안국내자동차산업은아시아외환위기와글로벌금융위기를슬기롭게극복하면서 2014년까지양적성장세를지속해왔다. 그러나최근자동차산업패러다임변화에대한업계의준비부족등완성차업체의비효율적인자원배분등으로인해신기술개발등기업의혁신활동이부진하고이에더해통상환경마저악화되고있어서국내자동차산업은장기침체에빠질우려가있다. 즉최근완성차및부품업체의혁신역량이저하되고완성 부품업체간공급망전체의효율성이떨어지면서글로벌경쟁에서밀리고있는것이다. 이에자동차산업이주력산업이면서산업연관관계가높은충남 전북자동차산업에대한현위기상황진단과더불어기술패러다임변화에맞춘중장기발전정책수립은매우긴요하다하겠다. 이에본연구에서는설문조사등을통한 SWOT분석을토대로충남은친환경경량전장부품산업을, 전북은친환경자율주행상용차산업기반을각각강화할필요가있다고제안하고자한다. 이는첨단경량전장부품이자동차부품에서차지하는비중이현재의 35% 에서 70% 이상으로배증할것으로전망되고전세계적으로상용차산업의친환경화가가속화되고있는데다자율주행화를군집주행 (platooning) 상용차가주도하고있기때문이다. 특히충남은전기동력화를위한인프라가상대적으로잘갖춰져있고전북은자율주행화를선도할수있는기반이강해양지역자동차업체및지자체간의협력이활성화될경우지금의위기를기회로활용할수있을것으로보인다. 이를위해서는업체와지자체간정보및인력교류, 공동연구개발등이필요하다. 예를들어전북의상용차자율주행인프라가충남의민간자율주행시험기반과연계 구축될경우국내뿐아니라세계친환경자율주행화를선도할수있는시험허브로부상할수있을것이다. 따라서지자체등의적극적인지원과함께산 학 연의개방형협력이요구된다.

5 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 Ⅰ. 서론 글로벌금융위기이후현대 기아자동차의세계시장판매가급증하고중국이최대시장으로부상하면서서해안권이기존동남권에이어국내자동차산업의새로운성장축으로발전할것이라는주장이제기되어왔다. 실제최근수년간기아자동차광주공장및현대자동차전주상용차공장증설, 한국GM 수도권연구개발기지강화, 충남수소연료전지차중장기발전방안수립등서해안권중심의자동차산업육성계획이다수수립되었다. 또한자동차의전장화가진척되면서수도권과충남및광주지역에관련공장을다수보유하고있던삼성, LG 등전자업체가자동차사업에진출하기도하였다. 자동차에사용되는다양한소재의공급기반도현대제철당진공장을비롯해화학제품, 탄소섬유등을중심으로서해안권에확충된상황이다. 결과적으로국내완성차산업은울산, 부산, 창원의동남권벨트와인천, 시흥, 화성, 아산, 군산, 전주, 광주를잇는서해안권벨트의양대축을중심으로연산 470만여대의성장기반을구축하였다. 이처럼국내자동차산업이금융위기이후급성장하자일각에서는압축성장을통해세계 5위의자동차생산국으로부상한우리나라가 21세기자동차산업을주도할국가로부상할것이라는주장도대두되었다. 그러나국내자동차산업은 2014년이후수출부진과내수정체에따라생산이감소하고있으며, 최근한국GM 군산공장의폐쇄로외환위기이후새로운위기국면을맞이하고있다. 특히전북은한국GM 군산공장의폐쇄와함께상용차생산마저도부진해자동차산업기저가흔들리고있는상황이다. 충남은경차내수가부진데다현대자동차의세계시장판매도감소하면서부품업체의어려움이가중되고있다. 이러한어려움을극복하고자동차산업의새로운성장동력창출을위해충남은중앙정부의지원을받아국내수소연료전지차부품생산중심지로의성장을, 국내유일의중대형상용차생산기반을보유한전북은친환경자율주행상용차를중심으로도약을모색하고있다. 향후자동차산업은중국이부상하면서혁신의주도권을누가차지하는지도중요하지만자동차산업패러다임자체를전환할수있는동력을누가보유할것인지가초미의관심사로부상하고있다. 이러한가운데국내자동차산업의성장부진에이어세계자동차수요마저둔화되고있어서충남과전북자동차산업의새로운성장방안의수립이필요한시점이다. 세계자동차산업은글로벌금융위기이후성장세를이어가고있으나 2020년을전후해단기적으로조정을받을것으로예상되며국내자동차산업의세계시장점유율은 2023년까지 2014년의최고치인 9% 달성이어려울전망이다. 이에본연구는한국자동차산업이고성장고수익의시대에서저성장저수익시대로전환된상황에서충남과전북의자동차산업을연계육성할수있는방안을제시하고자한다. 본연구는 Ⅱ장에서충남과전북자동차산업의현황과경쟁력을분석하고, Ⅲ장에서자동차산업의환경변화및기술개발동향, 국내자동차산업의현황과문제점을분석하 - 3 -

6 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 고충남과전북자동차산업에미치는영향등을파악한후, Ⅳ장에서환경변화에대응한지역자동차산업의정책과제를제시하는순으로구성되어있다. Ⅱ장에서는충남및전북지역내자동차산업관련기업의업종분포, 매출액현황, 주요생산부품등을조사하고연구소, 대학, 산업단지등산업기반을다각도로분석하였다. 아울러자동차부품기업실태조사를통해지역의기업이직접체감하고있는현안을살펴보았고각지자체에서추진중인자동차산업육성정책방향도조사하였다. 이를바탕으로 SWOT분석을통해각지역의자동차산업의경쟁력을분석하였다. Ⅲ장에서는내연기관에서전기동력ㆍ자율주행자동차로변화하는세계자동차산업의환경변화양상을파악하고, 주요자동차기업과정부의대응전략을조사하였다. 또한국내자동차산업의현황과구조적특징을분석하고, 문제점을도출한후지역자동차부품산업에미칠영향을분석하였다. Ⅳ장에서는이러한국내자동차산업의문제점과 Ⅱ장에서제시된충남과전북의자동차산업경쟁력을바탕으로지역자동차부품산업발전을위해준비해야할정책을제시하였다

7 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 Ⅱ. 충남 ᆞ 전북자동차산업현황및경쟁력분석 1. 충남자동차산업현황및경쟁력분석 가. 충남자동차산업일반현황 충남및인근지역에는우리나라주요승용차, 상용차생산공장이위치하고있다. 충남에는현대자동차아산공장과동희오토서산공장이승용차를생산하고있으며충남인근지역인경기 2곳, 전북 2곳에완성차생산공장이가동중이다. 현대자동차아산공장과동희오토서산공장의종업원수는각각약 4,000명과 1,492명이며생산능력은 30만대와 28만대정도이다. < 표 1> 충남및인근지역완성차기업 1) ( 단위 : 만대 ) 구분회사명위치생산차종생산능력 충남 경기 현대자동차 아산 승용차,SUV 30 동희오토 서산 승용차 ( 소형 ) 28 기아자동차 화성 승용차, SUB 60 쌍용자동차 평택 SUV, RV 24 현대자동차전주버스, 트럭 12.5 전북 타타대우상용차군산트럭 ( 중, 대형 ) 2 주 : 1) 2017 년기준자료 : 한국자동차산업협회 한국 GM 군산승용차, SUV 26 충남에는앞서언급한완성차공장에자동차부품을납품하는중소ㆍ중견기업들이클러스터를형성하고있다. 충남을소재지로두고있는자동차부품제조기업은총 1,064 개로충남북부지역에주로분포하고있다. 특히현대자동차아산공장과인접한천안, 아산지역에전체의 70% 가위치해있으며동희오토서산공장이있는당진, 서산에도많은기업이입지하고있다. < 표 2> 충남자동차부품기업분포현황 ( 단위 : 개, %) 시군천안아산당진서산홍성예산금산논산서천보령공주부여청양계룡 업체수 비율

8 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 충남에는매출규모가영세하고기계기술기반자동차부품을생산하는기업이많은것으로나타났다. 충남자동차부품기업은제품군별로모든분야에고르게분포한편이나의장분야기업이 184개로가장많고차체부품, 전장부품기업순으로나타났다. 매출액별분포를보면 3천억원이상의대형기업은 3% 에불과한데비해 100억원미만의영세기업이대부분을차지 (63%) 하고있다. < 표 3> 충남자동차부품기업제품군별기업체수 ( 단위 : 개 ) 구분 주요제품 기업수 의장 시트, 커버, 트림등 184 차체부품 범퍼, 도어등 178 전장부품 스위치류, 램프, 전압조절기, 센서류, ECU, 오디오, 배터리 145 공조장치 에어컨, 히터 104 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류 91 동력발생장치 엔진본체, 연료장치, 냉각장치, 흡배기장치 86 제동장치 마스터실린더, 브레이크부스터, 브레이크더럼, 브레이크라이닝 34 조향장치 스티어링휠, 스티어링샤프트, 기어박스, 타이로드, 너클 15 현가장치 현가스프링, 쇼크업소버 10 기타 타이어, 휠, 벨트, 베어링 217 합계 1,064 < 표 4> 충남자동차부품기업매출액별기업분포 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 비율 3천억원이상 천억원 ~ 1천억원 천억원 ~ 500억원 억원 ~ 100억원 억원미만 충남은자동차산업분야의혁신인프라자원을다수보유하고있으며국가연구개발지원도상대적으로우수한편이다. 자동차관련혁신자원으로는충남테크노파크, 자동차부품연구원, 생산기술연구원분원이충남에있으며대학은 13개로자동차산업클러스터를형성하고있는천안, 아산지역에주로위치하고있다. < 표 5> 충남및인근지역연구기관 / 대학 대학명 지역 대학명 지역 공주대학교 공주 고려대학교 세종 한국기술교육대학교 천안 한서대학교 서산 순천향대학교 아산 남서울대학교 천안 호서대학교 아산 상명대학교 천안 선문대학교 아산 단국대학교 천안 - 6 -

9 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 아주자동차대학교보령한국폴리텍 IV 대학아산 신성대학교 당진 충남자동차산업혁신을위해지원되는국가연구개발비는다른지역에비해높은편이며점차증가하고있다. 2015년기준자동차및운송장비관련전체국가연구개발비투자액은 6,321억원이며, 충남에는이중 463억원이투자되었다. 2009년에는전체투자액의 4% 를차지하였으나 2015년에는 7.3% 로점차증가하고있다. 이는수도권을제외하고경남, 대전에이어세번째로높은비중으로충남자동차산업의혁신을위한지원여건은타지역에비해상대적으로우수하다고볼수있다. < 표 6> 자동차및운송장비국가연구개발비현황 ( 단위 : 억원, %) 지역 2009년 2012년 2015년투자액비중투자액비중투자액비중 서울 부산 대구 인천 광주 대전 1, , 울산 경기 1, , 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 해외 세종 기타 전체 5, , , 자료 : NTIS( 국가과학기술지식정보 ), 전북연구원 (2017) 자율자동차산업동향과전라북도대응전략 나. 충남자동차산업특징 충남은수도권과가까운지리적이점을가지고있는북부지역에대부분의산업클러 스터가구축되어있다. 당진의철강산업단지, 아산의디스플레이단지, 서산의석유화학 단지와자동차산업단지의 4 개산업단지가조성되어있으며, 자동차산업단지는서산, 아 - 7 -

10 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 산, 천안지역에위치해있다. 앞서언급한바와같이현대자동차아산공장과동희오토서산공장등주요완성차업체를중심으로자동차부품기업이주위에위치하는산업클러스터를이루고있다. 이지역은경기남부지역의완성차업체들과도지리적접근성이높기때문에상대적인이점을가지고있다. 또한, 충남은대외적으로중국과근접한환황해권의진입거점이자교통의요충지로써서해안축을따라접근이용이한지역으로중국동부연해지구와교역이용이한편이다. 대내적으로충청남도는중간재가이입되거나이출되는비율이높은지역적특성이있다. 따라서자동차부품산업클러스터조성지역은앞으로수도권과비수도권을연결하면서대중국교역에중심적인역할을수행할수있을것으로보인다. < 그림 1> 충청남도산업단지및자동차관련기업지도 < 그림 2> 미래환황해권과충청남도의역할 자료 : 충청남도 충남의자동차부품산업은내장부품, 전장부품, 공조부품, 동력전달, 섀시, IT 융합부품등을중심으로서로연계성을가지고완성차에납품하기위한모듈개발에필요한공급망을구성하고있다. 주요공급망기업중에서대기업으로는서연이화, 현대모비스, 현대파워텍, 현대위아, 우성기업등모듈기업이소재하고있으며, 모듈부품별대기업을중심으로수직계열화된중소기업과다양한연결고리로공급망이구성되어있다. 충남자동차부품산업생태계를도식화하면아래와같다

11 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 3> 충남자동차부품산업생태계 한편자동차산업을세부업종 ( 세세분류, 11개업종 ) 으로분류하여특화지수 (LQ) 1) 를측정한결과, 충남은대부분 1이상이며승용차와관련된분야의특화지수가높게측정되었다. 특히, 자동차용엔진제조업 과 승용차및기타여객용자동차제조업, 이사업체기준으로 3 이상으로높게나타나충남이승용차분야에특화되어있음을입증하였다. 또한 자동차차체용부품제조업 을비롯한부품산업의특화도도모두 2이상으로나타나충남의자동차부품산업집적도가상당히높은것으로나타났다. 종사자수기준으로도대부분의자동차산업세부업종에서 1이상의값을나타내고있어충남에서자동차산업이차지하고있는비중이높은편이라고볼수있으며충남의자동차산업육성은필수적이라고판단된다. 1) 특화지수는지역간산업의특화도를측정하는지수로서 0 이상의값을가지며, 1 이상이면해당산업이전국에비해상대적으로특화되어있음을의미한다

12 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 표 7> 충남자동차산업특화도 (2016 년, 사업체수기준 ) 구분 사업체수 ( 전국, A) 사업체수 ( 충남, B) 전국대비구성비 (B/A) 충남내구성비 특화도 (LQ) 자동차용엔진제조업 % 0.3% 3.49 승용차및기타여객용자동차제조업 % 0.5% 3.49 화물자동차및특수목적용자동차제조업 % 0.1% 2.44 차체및특장차제조업 % 6.7% 2.01 트레일러및세미트레일러제조업 % 1.0% 2.63 운송용컨테이너제조업 % 0.5% 1.07 자동차엔진용부품제조업 1, % 11.9% 1.46 자동차차체용부품제조업 1, % 24.7% 3.12 자동차용동력전달장치제조업 1, % 11.9% 2.01 자동차용전기장치제조업 % 3.9% 1.44 그외기타자동차부품제조업 4, % 38.5% 2.08 자료 : 전국사업체조사 (2016) < 표 8> 충남자동차산업특화도 (2016 년, 종사자수기준 ) 구분 종사자수 ( 전국, A) 종사자수 ( 충남, B) 전국대비구성비 (B/A) 충남내구성비 특화도 (LQ) 자동차용엔진제조업 % 0.5% 4.89 승용차및기타여객용자동차제조업 83,633 3, % 8.2% 0.98 화물자동차및특수목적용자동차제조업 6,908 X 0.0% 0.0% 0.00 차체및특장차제조업 8, % 1.5% 1.80 트레일러및세미트레일러제조업 % 0.4% 5.32 운송용컨테이너제조업 % 0.1% 1.09 자동차엔진용부품제조업 55,332 5, % 13.6% 2.47 자동차차체용부품제조업 60,565 9, % 22.3% 3.71 자동차용동력전달장치제조업 37,791 8, % 20.6% 5.48 자동차용전기장치제조업 17,920 1, % 3.3% 1.83 그외기타자동차부품제조업 93,818 12, % 29.8% 3.19 주 : 화물자동차및특수목적용자동차제조업은자료가누락됨자료 : 전국사업체조사 (2016)

13 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 다. 충남자동차부품산업실태조사 지역의산업을분석하는데있어서산업자료는대략적인산업현황을분석하는데도움이될수있으나이는사후적인분석에불과하므로효과적인정책을제시하기위해서는현재의기업동향을다각도로살펴볼필요가있다. 따라서충남자동차부품산업의실태를구체적으로살펴보기위해본연구진은충남테크노파크 (TP) 와함께충남자동차부품업체를대상으로기업성과, 거래관계, 연구개발현황, 정책수요등에대해설문조사를실시하였다. 설문조사응답기업은총 104개사로업력은 10~20년사이가가장많고매출은 30~300 억원구간에가장많이분포하고있다. 조사대상기업의평균매출액은 2015년 307.9억원에서 2017년 291억원으로감소했으나수출액은 190억원이상으로유지되고있다. 반면평균종사자규모는 77.2명에서 78.4명으로늘어난것으로조사되었다. 결국종사자당매출이줄어들어기업의생산성은떨어진것으로판단된다. 한편특허는지난 3년간평균 2~3건을출원하여연구개발성과는크지않은것으로보인다. 주요생산품목은차체, 동력발생 전달장치와전장부품, 기타부분품등이많았다. 이는 < 표 3> 의제품군별기업수를반영한다고볼수있다. < 그림 4> 자동차부품기업일반현황 조사대상기업의거래처는현대ㆍ기아자동차 (50.7%, 100% 단독비중은 12.3%) 의비중이가장높으며완성차업체에직접납품하는 1차벤더는 41.9% 정도이며 3차벤더까지포함하면 95.4% 로대부분을차지하고있다. 이는충남자동차부품기업은지역내완성차기업과강한거래관계를형성하고있다고할수있으며완성차중심으로분포되어있는충남자동차부품산업클러스터구축의원인이라고볼수있다

14 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 5> 자동차부품기업주요거래처현황 한편충남자동차부품기업의연구개발투자는매우부진한것으로나타났다. 연구개발을활발히진행중인기업은 40.4% 정도이며준비및계획중에있는기업까지포함하면절반정도가연구개발을추진하고있으며절반정도는앞으로기술개발계획이없는것으로조사되었다. 또한연구개발인력은학사수준이대부분인것으로나타나기술혁신을위한선행연구를수행하기에는역부족인것으로보인다. 연구개발을하고있는기업들은대부분부설연구소를두고연구개발을추진하고있으며신제품개발을하거나기존제품을개선하는제품혁신전략을추진하는경우는 75% 정도로대다수를차지했다. 공정개발을하는기업은 25% 정도이며원천기술을개발하는경우는거의없는것으로나타났다. 자동차부품기업의연구개발투자는연평균 ( 년) 14억원정도로자금조달은대부분자체부담하는것으로나타났으며연구개발부진원인으로는대여도방식의연구개발시스템 (41.3%) 이가장많이지적되었다. 대여도방식의연구개발은부품기술이나설계도면을완성차업체로부터지급받아개발하는방식으로하청업체는기술적주도성과독립성을보장받을수없고부품이완성차에조립되어어떤역할과기능을하는지알수없는경우가많다. 따라서이러한방식의연구개발은자동차부품기업에게자체적인기술개발의장벽이될수있다. 또한수익성악화로인한자금부족도연구개발부진의원인으로나타나고있다. 자동차부품기업은완성차업체의매출하락에영향을받고있기때문에수익성이악화되고따라서연구개발부족, 기술력약화의악순환이이어지는것으로보인다

15 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 6> 자동차부품기업 R&D 조직현황 < 그림 7> 자동차부품기업 R&D 규모및성과 따라서연구개발을통한기술경영에도애로사항이있는것으로나타났다. 연구개발을통해획득한기술을사업화해본경험이있는기업은절반정도 (50.0%) 에불과하며전문인력부족 (48.1%), 자금부족 (33.3%), 기술력부족 (9.3%) 순으로혁신활동에어려움이있다고답했다. 또한혁신적인기술을보유하고있더라도신규거래처확보 (29.6%), 사업화자금부족 (25.9%), 보유기술의완성도부족 (24.1%) 등으로보유혁신기술상용화에어려움을겪고있는것으로나타났다

16 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 8> 자동차부품기업기술경영및개발애로사항 충남자동차부품기업은연구개발과기술경영에어려움이많기때문에대부분 (86.5%) 미래형자동차개발에대한자체계획이없는것으로나타났다. 미래형자동차개발을계획하더라도자체판단 (28.6%) 에의한것보다완성차업체의권유나협력 (50.0%) 을통해추진하는경우가더많았다. 그리고우리나라의미래형자동차관련경쟁력수준을선진국과 4년이상의격차가난다고대답한업체가가장많을정도로부정적인시각을가지고있다. 한편미래형자동차분야중가장많은기업이관심을보인분야는그린카부품분야다. 그러나그린카부품부분은투자의향이있는업체수는가장많지만 전기차보급확산기술 을제외하고는상대적으로향후투자수준은현재보다조금증가한수준에그쳤다. 투자의향이가장높은분야는주행안전기술분야이며사물인터넷 (IoT) 관련융합기술, 전장융합부품개발기술등에대한투자의향도높게나타났다. 스마트카모듈부품부분에대한향후기업의투자계획에서는관련된기업은많지않으나현재투자수준에비해향후투자를크게늘릴계획인것으로나타났다. 소재융합부품에서 미래차경량소재개발기술 과고안전부품에서 주행안전기술 은현재대비향후투자수준을늘릴계획인것으로나타난반면나머지영역에서는현재수준에서조금증가하는수준에머물것으로나타났다

17 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 9> 자동차부품기업미래자동차개발관련사항 < 그림 10> 자동차부품기업향후투자의향분야 충남자동차부품기업은해외진출시, 자력으로진출하는경우가절반정도이며인력 과자금부족을가장큰애로사항으로지적했다. 해외진출을고려하지않는이유로는 OEM 생산에의존하여새로운활로개척에대한의지가적기때문인것으로판단된다

18 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 11> 자동차부품기업해외진출관련사항 충남자동차부품기업은정부및지자체의정책중기술개발시 연구개발자금지원 정책에대한수요가가장높은것으로나타났다. 기술시장 / 정보지원 부분은사물인터넷 (IoT) 관련융합기술과수소차부품인증기술부분에서상대적으로높게나타났으며, 연구개발기술지원 부분은자율주행부품개발기술과수소차부품개발기술, 인증기술에서높게나타났다. 연구개발인력지원 부분은환경친화적부품개발기술과고감성소재 / 부품개발기술에서정책수요가높은것으로나타났다. < 그림 12> 자동차부품기업정책수요현황

19 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 라. 정책추진현황 (1) 충남자동차산업정책동향 충청남도는주력산업중하나인자동차부품산업의효율적인육성과성과극대화를위해충남의산업환경을분석하여 충남자동차부품산업발전전략 을수립 추진하고있다. 충청남도는 충남산업발전로드맵 (CN-RIRM: Regional Industry Road Map) 에입각하여자동차부품산업을체계적으로육성하는정책을도출할예정이다. 이를통해지역내자동차부품산업의투자우선순위조정, 자동차부품산업의분야별주요추진사업에대해선별적으로지원할계획이다. 충청남도는지역의자동차부품산업여건및혁신역량을고려하여자동차부품산업의분야별중점지원방향과차별화된정책을강구할예정이다. 충청남도는 2018년부터 2028년까지 10년간발전전략을수립하고 2033년까지 15년간충남자동차부품산업의산업발전시나리오도수립할계획이다. 충청남도는산업정책, 스마트카모듈부품, 그린카부품, 고안전부품, 소재융합부품, 수소연료전지차부품의 6가지분과로분류하여관련정책을도출할예정이다. 세부사업으로는충남전략산업간연계및통합시스템운영, 조기경보시스템의효율적운영을통한위기예방능력강화, 내연기관차의효율성제고와미래차및연관산업육성전략수립, 국내외자동차산업투자유치및고용창출등 4가지사업이중점추진될예정이다. < 표 9> 충남자동차부품산업발전전략분과및관련내용 분야내용분야내용 산업정책 자동차부품산업의현황과특화분야선정 충남자동차부품산업의혁신역량분석 자동차부품산업발전비전과전략 고안전부품 주행안전기술 스마트시트개발기술 기능안전대응기술 스마트카모듈부품 사물인터넷 (IoT) 관련융합기술 전장융합부품개발기술 자율주행부품개발기술 소재융합부품 미래차용경량소재개발기술 융합소재부품개발기술 고감성소재 / 부품개발기술 그린카부품 환경친화적부품개발기술 전기차부품개발기술 전기차보급확산기술 수소연료전지차부품 수소차부품개발기술 수소차부품인증기술 수소공급 / 확산기술

20 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 (2) 충남자동차산업육성사업현황 1) 수소연료전지차부품실용화ㆍ산업기반육성사업충남도는 2017년부터 2021년까지 5년간총사업비 2,324억원을투입하여기반구축, 부품기술개발, 부품차량실증, 전문인력양성등의세부사업을추진하고있다. 이를통해기술개발지원및글로벌시장을선점하고, 관련전문인력을양성할계획이다. 부품기술개발사업은스택부품 (3건), 운전장치부품 (10건), 전장부품 (3건), IT부품 (7건), 연료저장장치부품 (2건) 등수소연료전지차의핵심부품중충남기업의역량과사업성과를고려하여선정하였다. 산업기반구축은부품기술개발지원센터 ( 기존건물 ) 와부품시험인증센터 ( 신축 ) 를구축하고연구인증장비와수소스테이션등지역자동차기업의연구개발인프라를제공하는사업이다. 부품시험인증센터는예산자동차센터내에설립될예정이며기술개발지원센터는천안자동차센터내건물을활용해구축했다. 부품차량실증사업은수소연료전자차에개발된부품을탑재하여실증하는사업으로 150여대의차량을제공할예정이다. 전문인력양성사업은수소연료전지차와관련된 25개교육프로그램을개발하여기초 심화전문가 1,600여명을양성할계획이다. 충남도는이를통해 2023년까지생산유발효과 4,448억원, 부가가치유발효과 1,860억원, 수입유발효과 502억원, 취업유발효과 2,618명, 고용유발효과 2,228명, 도내 50개부품업체발굴및생산액 2조원등의효과가있을것으로기대하고있다. 2) 미래자동차대응미니클러스터구축 미래자동차대응미니클러스터 는산업단지와입주기업경쟁력강화를위해기업ㆍ대학ㆍ연구소ㆍ지원기관이지식과정보를교류하고상호협력할수있는협의체를구성하고운영하는사업이다. 충청남도는 2017년부터 2020년까지매년 1억원의국비를지원받아수소ㆍ하이브리드ㆍ무인자동차전문인력양성, 자체브랜드및독자모델개발등을지원한다. 충남도와당진시, 충남테크노파크, 자동차부품연구원등 10개기관, 인지에이엠티등 27개기업이참여한다. 동사업을통해참여기업의생산액을 2020년까지매년 1% 씩증가시킴과아울러산업재산권확보를지원해미래형자동차의산업화에기여할것으로기대된다. 마. 충남자동차산업경쟁력분석 충남의자동차산업인프라, 자동차부품기업실태조사, 자동차관련정책등을종합 하여충남자동차산업의경쟁력을평가하기위해 SWOT 분석을실시하였다. 충남자동차 산업 SWOT 분석결과는다음과같다

21 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 1) 강점 (Strength) 충남은우리나라전장과수소차부품기업이클러스터를형성하고있다. 또한수도권과의높은접근성등우수한지리적여건도갖추고있다. 앞서밝힌바와같이충남에는자동차산업단지를바탕으로연간 58만대의생산시설을갖추고있는완성차 2개업체 ( 현대자동차, 동희오토 ) 와자동차부품기업 1,064개가있으며자동차부품연구원, 생산기술연구원, 자동차전문인력을양성하는 13개대학등이소재하고있어 R&D 기반이타지역에비해상대적으로잘갖춰져있다. 이러한산업클러스터는기업ㆍ대학ㆍ연구소ㆍ정부기관 ( 지자체등 ) 이정보를교류하고상호협력하기에용이하며향후자동차산업환경변화에민첩하게대응하는데강점으로작용할것으로보인다. 또한, 환황해권의중심에위치해있기때문에자동차부품기업의해외진출에도유리한측면이있다. 2) 약점 (Weakness) 충남은전기동력ㆍ자율주행자동차분야연구개발능력을보유한기업이부족한편이다. 실태조사에따르면 86.5% 정도의자동차부품기업이전기동력, 자율주행등미래형자동차분야에대한개발계획이없는것으로조사되었다. 내연기관자동차에서미래형자동차로의전환은생각하고있으나, 영세중소기업의경우현재방향설정에어려움을겪고있다. 중소기업입장에서완성차업체에대한의존도가높아정보확보가어렵고완성차기업의의지나협업이매우중요하기때문에자체적으로방향을설정하고연구개발하는데는어려움이있다. 실태조사결과에서도연구개발부진의원인으로 대여도방식의연구개발시스템 을지적하였으며미래형자동차분야연구개발을계획하고있는기업중절반이 완성차업체의권유나협력 이연구개발투자계기라고답변하였다. 또한자동차부품업체스스로가미래형자동차플랫폼을구축하기는어렵고완성차업체의지원이필요한상황이다. 3) 기회 (Opportunity) 충남은미래형자동차관련정부지원사업대상지역에선정되어공공투자여력이있어서기존산업자원과연계한다면산업경쟁력을제고할수있을것으로판단된다. 충남은수소연료전지차부품실용화ㆍ산업기반육성사업, 미래자동차대응미니클러스터등수소연료전지차분야에특화할수있는사업을추진하고있다. 이를통해기술개발센터, 수소스테이션등기반을구축함과아울러인력양성, 연구개발사업을수행하고있으며이는충남자동차부품기업의미래형자동차분야경쟁력제고를위한기회가될것으로보인다

22 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 4) 위협 (Threat) 원천기술을요하는수소연료전지차분야의높은기술장벽은향후발생할수있는위협요소이다. 고도의전기ㆍ화학ㆍ기계분야의과학기술적기반을요하는수소연료전지차기술을연구개발여력이부족한중소자동차부품기업이수행하기에는상당한어려움이있을것으로보인다. 따라서완성차업체, 대학, 연구소와협력이필수적이다. 수소연료전지차분야에서국내완성차업체의기술력은국제적으로우위에있는편이나일본, 유럽, 중국업체의과감한투자로동분야에대한글로벌경쟁이심화되고있다. 특히중국은중앙정부가수소차개발을주도하고있어기존현대자동차와토요타가주도했던수소연료전지차시장에지각변동이발생할것으로보인다. 이와같이향후중국자동차부품기업의경쟁력향상은충남자동차부품기업에위협이될수있을것이다. < 표 10> 충남자동차부품산업 SWOT 분석 S ( 강점 ) W ( 약점 ) 자동차부품산업클러스터 우수한지리적여건 자동차연관산업의발달 전기동력ㆍ자율주행자동차분야진출부품기업부족 중소부품기업의영세성과혁신역량부족 완성차업체와의공동연구개발의구조적한계 O ( 기회 ) T ( 위협 ) 수소연료전지차분야지역특화사업추진 대체부품인증지원센터구축 미래차분야의높은기술적장벽 중국등후발국과의경쟁심화 2. 전북자동차산업현황및경쟁력분석 가. 전북자동차산업현황 전북은상용차부문에서현대자동차전주공장및타타대우상용차, 승용차부문에서한국GM 군산공장등 3곳의생산공장을보유해왔다. 그러나 GM 본사가미국, 중국등거대시장을중심으로사업을재편 2) 하면서군산공장을폐쇄하기로결정함에따라지역자동차산업이큰타격 3) 을받고있다. 다만군산공장폐쇄전부터전북자동차생산은승용차의경우모델노후화등으로, 상용차의경우수출경쟁력약화및내수부진등으로 2012년이후큰폭의감소세가지속되고있다. 승용차는 2011년 27만대에서 2016년이후 3만대정도로, 상용차는 2014년 8만대이상에서 2016년이후 6만대초ㆍ중반으로생산량이축소되었다. 2) 한국 GM 현황, 위기원인등에관한자세한내용은 < 부록 1> 에수록하였다. 3) 2016 년기준전북한국 GM 군산공장및 136 개협력업체의고용규모는 1 만 2,910 명이며, 이들업체의생산액은전북총생산액의 2.4%, 총수출액의 6.4% 를차지하였다

23 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 표 11> 전북및전국의자동차생산대수 ( 단위 : 대, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 전북 342,251 (8.9) [7.3] 276,480 (-19.2) [6.1] 217,018 (-21.5) [4.8] 162,420 (-25.2) [3.6] 143,984 (-11.4) [3.2] 99,196 (-31.1) [2.3] 101,293 (5.1) [2.5] 전국 4,657,094 (9.0) 4,561,766 (-2.0) 4,521,429 (-0.9) 주 : ( ) 내는전년대비증감률, [ ] 내는전국대비전북비중자료 : 한국자동차산업협회 4,524,932 (0.1) 4,555,957 (0.7) 4,228,509 (-7.2) 3,827,602 (-2.7) < 표 12> 전북업체별자동차생산대수 ( 단위 : 대 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 현대자동차 64,235 60,023 61,824 69,577 63,464 56,072 57,830 타타대우상용차 9,346 5,281 10,380 11,173 10,515 9,342 9,481 한국GM 268, , ,814 81,670 70,005 33,782 33,982 자료 : 한국자동차산업협회 2016년기준전북자동차부품기업수는 388개, 고용규모는 21,167명으로파악된다. 이중 1차협력부품업체 70개가위치해있으며, 한국GM 단독거래업체는 15개, 현대자동차단독거래업체는 30개로추정된다. 한국GM 군산공장폐쇄에따라단독거래업체의고용인원 810명이 1차적으로감소할것으로예상되고있다. < 표 13> 전북자동차부품기업수및종사자수 ( 단위 : 개, 명 ) 구분 합계 전주 군산 익산 완주 김제 기타 기업수 종사자수 21, ,601 4,094 8,370 1, 자료 : 2017 전북제조업체총람, 1인이상 ( 작성기준 : 2016년 ) 전북에는자동차산업관련주요연구기관으로자동차융합기술원, 전자부품연구원등이위치하고있다. 자동차융합기술원은상용차부품 R&D센터, 주행시험장 ( 추진중 ) 을갖춘대표적인지역내자동차산업육성기관이며, 전자부품연구원은지능형센서, 자동차용반도체등을개발 지원하기위한차세대자동차전장센터를보유하고있다. 한편김제특장차집적화단지에는관련기업의생산시설뿐아니라특장차자기인증지원센터가구축되고있어특장차관련기업의인증시험, 기술지원등이가능하다

24 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 주요기관명특화분야보유인프라 자동차융합기술원 전자부품연구원 ( 전북본부 ) 전북테크노파크 군산대기술혁신센터 특장차집적화단지 < 표 14> 전북자동차산업관련주요연구기관 기술 사업화지원 기술 사업화지원 기업지원 산학협력 / 기술교육 기업지원, 기업입주공간 자동차부품신뢰성향상지원, 시제품제작지원, 상용차 R&D 센터, 상용차부품주행시험장구축등 자동차 / 전자부품전자파적합성, 신뢰성향상기술, 차세대자동차전장센터등 해외시장진출지원 ( 박람회지원등 ), 애로기술지원, 네트워크등 자동차부품신뢰성시험평가, 장비활용, 산학협력등 특장차자기인증지원센터 ( 인증장비, 시험장비등 ), 기업생산시설등 < 그림 13> 전북자동차산업육성기반구축현황 자료 : 전라북도, 중대형상용차사업사전기획보고서 전북에는군산대, 전북대등 8개대학에서자동차산업관련학부와대학원과정을개설하여전문인력을양성하고있다. 다수의대학이기계와자동차가연계된학과과정을개설하였으며특히전북대는자동차융합및지능자동차시스템학과, 원광대는 2017 년부터스마트자동차 ( 개인용이동기기, 무인수송기계, 특장차, 전기자동차등 ) 공학과를운영하고있다. 2017년산업통상자원부는군산대를자율주행자동차전문인력양성기관으로선정하였다

25 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 표 15> 전북자동차관련학과현황 학교명학과명중점교육 연구내용 군산대학교 전북대학교 전북대학교 ( 대학원 ) 기계자동차조선해양공학부 ( 자동차공학전공 ) 융합기술공학부 ( 자동차융합기술공학전공 ) 지능자동차시스템공학과 제어공학, 센서융합스마트자율무인시스템연구 (SASL 연구소 ) 등 자동차, IT(SW, 전자시스템, 통신 ) 융 복합인재양성 군장대학교자동차기계공학과자동차서비스, 자동차튜닝, 산업기계시스템설계등 우석대학교우석대학교 ( 대학원 ) 원광대학교전주대학교 기계자동차공학과자동차공학과스마트자동차공학과기계자동차공학과 차량구조및강도, 차량성능및기관, 자동차전기전자실험등 전기자동차, 무인수송기계, 개인용이동기기등융 복합 자동차기계장치, 시스템설계, 분석, 제작등전문인력양성 전주비전대학교자동차과자동차부품설계, 제조관련인력양성 호원대학교자동차기계공학과자동차부품설계, 제조관련인력양성 자료 : 대학알리미학과정보 < 표 6> 에따르면, 2015년현재자동차및운송장비관련국가 R&D 투자액은 6,321억원이며, 이중전북은 328억원으로전체투자액의 5.2% 를차지하고있다. 이는 2009년의 87억원에서약 3.8배증가한금액이다. 전체국가 R&D 투자액대비전북의비중은 2009 년 1.6% 에서 2015년 5.2% 로 3.6%p 상승하였다. 2015년전북에투입된자동차및운송장비 R&D 투자액 328억원의수행주체별분배현황을살펴보면, 기업 153억원 (46.6%), 대학 26억원 (7.9%), 연구원 1억원 (0.3%) 순이다. < 표 16> 전북수행주체별자동차및운송장비국가연구개발비현황 1) ( 단위 : 억원, %) 구분연구소대학기업기타합계 자동차및운송장비 금액 비중 주 : 2015 년기준자료 : 전북연구원 (2017) 자율자동차산업동향과전라북도대응전략 나. 전북자동차산업특징 전북은군산및완주지역에입지하고있는완성차업체를중심으로군산 - 익산 - 완주 - 김제지역에부품업체가집적화되어있는상용차특화클러스터가구축되어있다. 기계 / 자 동차산업의클러스터와산업단지를지역전략산업의제 1 주축으로형성하고있으며, 해당

26 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 기초지자체 ( 부지및건물 ), 관련대학및연구소 (R&D 등기술혁신선도 ), 산업체 ( 신제품 개발, 고부가가치화등 ) 가집적되어있다. < 그림 14> 전북자동차클러스터 (T 자형벨트 ) 자동차산업의생태계는소재, 부품, 단위부품, 모듈부품, 완제품등으로이루어져있는 데, 이중전북에는주로차체, 의장, 섀시등단위부품을생산하는기업이모여있다. 전 북자동차산업생태계는아래와같이도식화할수있다. < 그림 15> 전북자동차산업산업생태계

27 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 완주, 김제, 익산지역에는현대자동차협력사가위치해있으며, 군산지역에는타타대우상용차중심으로협력사가위치하여제품을공급하는구조이다. 또한김제백구농공단지 (2016년준공 ) 에특장차업체가집적화되어지역에서생산하는중대형상용차를기반으로고가사다리, 파괴방수차, 청소차등의특장차량을생산중이다. 상용차를생산하는 A사의협력업체를살펴보면전장부품 42개사, 화공부품 38개사, 금속가공부품 36개사, 차체 ( 프레스 ) 및의장부품각각 27개사이며, 상용차업체의특성상특장부품도 17개사가포함되어있다. < 그림 16> 1 차협력업체업종별현황 (A 사, %) 한편자동차산업을세부업종 ( 세세분류, 11개업종 ) 으로분류하여특화지수 (LQ) 를측정한결과, 전북은완성차제조업의경우대부분 1 이상의값이었으나부품제조업은 1 이하의값으로나타났다. 특히 화물자동차및특수목적용자동차제조업 의경우사업체수 (7.39) 및종사자수 (16.91) 기준모두 1을훨씬상회하여전북이상용차완제품부문에특화되어있음을입증하였다. 그러나완성차의연관산업인부품제조업은대부분의경우특화지수가 1 이하로나타나지역내 소재-부품-완제품 으로이어지는생태계적연결고리가다소미흡함을보여주었다. 전북이국내상용차생산의최대집적지임에도불구하고부품제조업의집적도가낮은것은규모의경제가시현되고있지않기때문인것으로파악된다. 즉상용완성차생산규모가크지않아부품기업의완성차기업인근으로의집적이이루어지지않고있기때문이다. 상용차부품중주요한부품은수입또는전국차원에서조달하고있어승용차와같은허브앤스포크 (hub and spoke) 형의집적은미흡한실정이다

28 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 표 17> 전북자동차산업특화도 (2014 년, 사업체수기준 ) 구분 사업체수 ( 전국, A) 사업체수 ( 전북, B) 전국대비구성비 (B/A) 전북내구성비 특화도 (LQ) 자동차용엔진제조업 % 0.2% 1.60 승용차및기타여객용자동차제조업 % 0.2% 1.04 화물자동차및특수목적용자동차제조업 % 0.9% 7.39 차체및특장차제조업 % 16.5% 2.33 트레일러및세미트레일러제조업 % 1.4% 2.12 운송용컨테이너제조업 % 2.1% 2.54 자동차엔진용부품제조업 1, % 8.0% 0.46 자동차차체용부품제조업 1, % 24.8% 1.51 자동차용동력전달장치제조업 1, % 5.5% 0.42 자동차용전기장치제조업 % 2.1% 0.35 그외기타자동차부품제조업 3, % 38.3% 1.01 자료 : 전국사업체조사 (2014) < 표 18> 전북자동차산업특화도 (2014 년, 종사자수기준 ) 구분 종사자수 ( 전국, A) 종사자수 ( 전북, B) 전국대비구성비 (B/A) 전라북도내구성비 특화도 (LQ) 자동차용엔진제조업 % 0.0% 0.07 승용차및기타여객용자동차제조업 76,352 2, % 9.9% 0.46 화물자동차및특수목적용자동차제조업 6,815 6, % 32.6% 차체및특장차제조업 7,415 1, % 5.9% 2.80 트레일러및세미트레일러제조업 % 0.2% 1.07 운송용컨테이너제조업 % 0.3% 2.94 자동차엔진용부품제조업 48,893 1, % 5.8% 0.42 자동차차체용부품제조업 56,913 2, % 13.7% 0.85 자동차용동력전달장치제조업 40, % 3.3% 0.29 자동차용전기장치제조업 20, % 2.5% 0.45 그외기타자동차부품제조업 95,248 5, % 25.8% 0.96 자료 : 전국사업체조사 (2014)

29 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 다. 전북자동차부품산업실태조사 본연구진은산업연구원은전북자동차부품산업의현황, 문제점, 발전방안을도출하기위해전북에위치한자동차부품중견기업 7개사, 중기업 28개사, 소기업 8개를포함한 43개업체를대면설문조사했다. 43개업체중본사소재지가전북인업체는 37개사로나타났으며, 29개업체가소규모기술연구소를운용하고있다. 이들기업의매출액은 2016년에전년대비 7.4% 가감소했으나 2017년에는 3.8% 가증가한 2조 216억원을기록했다. 24개기업이 2017년 93억 3,800만달러를수출했는데기업별평균수출액은 3억 8,910만달러로나타났다. < 그림 17> 기업규모별현황 < 그림 18> 업체별평균매출액과수출액추이 2017년기준조사대상업체의총고용은 5,103명, 평균고용은 118.7명으로중소기업들이대부분인것을알수있다. 성장단계는 15개사가성숙단계, 27개사가자립성장단계라고응답했으며, 창업단계기업은 1개에불과했다. 업종별로는 40개사가자동차, 2개사가전자, 1개사가기계로자동차산업의전장화에부응하기어려운구조를보이고있다. 현재의경영환경에대해서는위기상황이라고응답한비율이 58%, 위기직전상황이라고응답한비율이 23% 로나타나는등모든업체들이우려또는위기상황으로인식하였다. < 그림 19> 성장단계별분포 < 그림 20> 현상황에대한인식

30 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 국내자동차산업현황에대한인식은위기직전상황이란인식이 44% 로가장높았으며, 그 원인은실적부진으로나타났다. < 그림 21> 국내자동차산업현황에대한인식 < 그림 22> 위기의원인 정부가중소기업의지원을위해운용하고있는자율주행자동차시험인프라등하부구조에대한인지도는높게나타났다. 그러나이용해본실적은 37% 로낮은수준이어서적극적인홍보나기업맞춤형지원을강화할필요가있다. 지원하부구조를알고있지만이용해보지않은이유에대해서는실질적인도움이되지못하기때문이라고응답한비중이 80% 로매우높은점도지원시스템의개선을요구하고있다. < 그림 23> 지원하부구조인지및경험여부 < 그림 24> 이용하지않고있는이유 전북자동차부품업체들은내수중심의생산활동을전개하고있다. 내수중심은상용차부품업체에서높게나타났으며, 내수와수출을병행하고있는업체들은승용차부품업체들이다. 해외시장공략을실시하고있지않은업체들의주요이유는국내완성차업체에대한높은의존도와제품특성때문으로나타났다

31 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 25> 주요시장현황 < 그림 26> 해외시장미진출이유 해외시장개척은국내수요기업과동반진출을통해이루어지고있으며, 자력으로시장을개척한사례는없어협력업체의위탁기업의존도가매우높은문제를드러냈다. 최근수출이감소했다고응답한기업이 28개사에달했으며, 감소원인으로는제품원가경쟁력저하 (57%), 해외생산의수출대체 (25%), 기술경쟁력저하 (14%), 환율 (4%) 순으로응답하였다. 수출이수익에미치는영향에대해서는증가했다고응답한비중이감소했다는응답보다높아수출역량제고가필요한것으로나타났다. 수출의수익증대요인에대해서는규모의경제효과에따른원가절감 (64%) 과환차익 (18%) 순으로나타났다. 한편수익에부정적인영향을미친요인으로는신규설비투자와해외수요처의무리한납품단가요구에따른원가상승과환차손을지적하였다. 수출증대애로요인은시장정보부족과전문인력부족등으로여전히고질적인문제가해결되지않고있는것으로나타났다. < 그림 27> 수출감소의원인 < 그림 28> 수출증대애로요인

32 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 29> 수출의수익기여도 < 그림 30> 수익증대요인 응답기업중 12 개업체가해외공장을가동중인데국내생산비용의상승이가장큰해외 직접투자이유였으며, 수요기업의요구가 2 위를차지했다. 해외수요국가로는미국, 서유럽, 인도순으로나타나수요기업의해외공장과밀접한관계를보이고있다. < 그림 31> 해외직접투자의원인 < 그림 32> 해외수요기업소재국가 정부의자동차산업지원정책인지도는연구개발, 스마트팩토리, 인력양성, 수출, 지원하 부구조, 협업순으로나타나산업패러다임변화에따라중시되고있는협업에대한홍보가 강화되어야함을보여주었다

33 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 33> 수출지원기관의중요성평가 < 그림 34> 정부자동차산업정책에대한인지도 미래성장동력확충과관련해서는국내자동차산업의경쟁력이최고의경쟁력을보유하고 있는국가와 2~3 년이상격차가나고있다고평가했다. 그러나설문대상기업들의미래차관 련준비도는낮은실정이다. < 그림 35> 미래차경쟁력수준평가 < 그림 36> 미래차추진현황 미래차관련사업을추진중인업체들은사업다각화보다는기존사업에중점을두고있다. 미래차는자동차와부품뿐아니라관련하부구조와소프트웨어등의서비스산업이주도할예상이나국내업체들의이에대한인지도가낮아신규투자가상대적으로부진한것으로판단된다. 미래차사업에진출하게된계기는완성차업체등국내수요업체의권유나협력이 60%, 자체판단은 30% 로나타났다. 미래차사업에진출하지못하고있는이유는기술부족, 정보부족, 자금부족, 인력부족순으로응답했다. 현재중점을두고추진하고있는사업분야로는상용차, 승용차, 특장차순으로지역자동차산업구조와밀접한관계를보이고있다

34 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 37> 미래차사업미진출원인 < 그림 38> 중점사업분야 미래차동력원과관련해서중점을둘분야로는배터리전기자동차, 하이브리드자동차, 플러그인하이브리드자동차, 수소연료전지자동차순으로응답했다. 연구개발투자가부진한이유로는수익성악화, 신기술개발정보부족, 전문인력부족, 수요업체의관심부족으로답변해자금문제를가장큰걸림돌로인식하였으나자금지원이이루어지더라도기술정보와전문인력부족문제는해결해야할또다른과제라고볼수있다. < 그림 39> 미래차동력원평가 < 그림 40> 연구개발투자부진원인 경쟁력강화를위해우선적으로지원해야할분야에대해서는연구개발지원, 규제완화등법제도정비, 인력양성, 하부구조구축지원순으로응답했다. 특히인력지원은연구개발과품질관리등의전문인력지원에중점을두어야한다고강조했으나전문인력의지방취업회피로해결에어려움을겪고있다고판단된다. 위탁대기업은협력업체에대해기술, 자금과생산설비를지원하고있어서정부지원정책과연계될경우상승효과가기대된다

35 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 41> 개선보완방안 < 그림 42> 수요기업의지원현황 라. 정책추진현황 (1) 전북자동차산업정책동향 전북은국내중대형상용차의 94% 를생산하고있으며친환경상용차개발및상용화 를위한환경규제대응부품중심의에너지효율향상및고안전경량화, 전장화분야에 특화되어있다. < 그림 43> 국내자동차산업정책동향 자료 : 전라북도

36 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 전북은 2015년전라북도자동차산업종합발전계획 을수립하여지역핵심산업인자동차산업의발전방향과향후육성계획을제시한바있다. 구체적으로보면전북자동차산업의현황을파악하여선택과집중을통해지역의새로운성장동력으로발전할수있는전략을마련함과동시에자동차산업과연관산업간동반발전및미래신산업으로의육성방안을도출하였다. 또한사용목적및조건에적합한자동차및핵심부품기술개발지원방안을마련하고고부가가치화, 글로벌시장진출, 기업경쟁력강화를지원하여신성장동력산업으로육성하기위한방안도제시하였다. (2) 전북자동차산업육성사업현황 1) 지역산업진흥계획에따른 R&D 투자현황 2004~2010 년까지 12 개사업에총 1,569 억원을투입하여자동차클러스터구축을위한 종합지원기반을마련하였다. 이중인프라구축사업으로추진된사업은 5 개사업이며, 이 외에도미래그린상용차부품기술개발사업이추진되고있다. < 표 19> 자동차산업육성을위한인프라구축사업추진현황 ( 지역산업진흥계획 ) 과제명 주관기관 사업기간 진행상태 자동차부품산업혁신센터건립사업 ( 재 ) 자동차융합기술원 성과활용 자동차부품단지지정및집적화사업 ( 재 ) 자동차융합기술원 성과활용 자동차 / 기계신기술벤처육성기반구축 ( 재 ) 전북테크노파크 성과활용 대형상용차동력성능평가기반구축 ( 재 ) 자동차융합기술원 성과활용 초경량고강도대형박육부품기반구축 ( 재 ) 한국탄소융합기술원 성과활용 미래그린상용차부품연구개발사업 ( 재 ) 자동차융합기술원 진행중 호남광역경제권선도사업프로젝트의일환으로호남광역경제권에서는친환경부품소재산업을신성장선도산업으로선정하여지원하였으며, 이중선도산업별특화분야로친환경부품소재분야를지원하였다. 세부프로젝트로는 고효율 저공해 친환경하이브리드자동차부품소재육성사업 을수행하였다. 2014년부터산업통상자원부에서시범사업으로추진중인경제협력권사업 ( 지역진흥계획내 ) 에상용차분야가선정되어광주지역과공동으로실시중이다. 2) 수출전략형미래그린상용차부품연구개발사업 국내자동차산업은그동안정부의적극적인육성정책에따라세계 5 위의생산능력을 보유한국가핵심산업으로성장하였으나, 상용차는향후성장가능성에비해제조여

37 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 건이매우미흡한실정이다. 이러한현실을개선하기위해 2011년부터상용차핵심기술확보와연구기반구축을위한 1단계육성사업으로 수출전략형미래그린상용차부품연구개발사업 을진행하고있다. 총사업비 1,736억원규모로전국단위기술개발분야 12개과제, R&D센터및장비구축, 복합주행성능실증기반 ( 상용차부품주행시험장 ) 등의인프라분야에대해지원하고있다. < 표 20> 수출전략형미래그린상용차부품연구개발사업 사업명 : 수출전략형미래그린상용차부품연구개발사업 사업기간 : 월 ~ 월 (70개월) 총사업비 : 1,736억원 ( 국비 1,117, 도비 177, 군산시 177, 민간기업 265) 사업내용 구분 기술개발 (R&D) 분야 R&D 센터및장비구축 인프라분야 복합주행성능실증기반 ( 상용차부품주행시험장 ) 사업위치 - 전국단위공모 (12 개과제 ) - 자동차융합기술원內 - 군산시옥구읍수산리일원 사업물량 - 에너지효율향상기술개발 - EV/HEV 핵심기술개발 - 고안전경량화기술개발 - 센터건축 : 3,000 m2 (36 억원 ) - 장비구축 : 4 개분야, 12 종 (135 억원 ) - 부지조성 : 30,000 m2 * 7 개시험로, 엔지니어링및정비동등 총사업비 - 1,062 억원 ( 국비 797, 민간 265) 억원 ( 국비 126, 지방비 45) 억원 ( 국비 194, 지방비 309) 수행주체 - 산업통상자원부 ( 중소 / 중견부품업체 ) - 자동차융합기술원 - 자동차융합기술원 인프라분야는 R&D 센터및장비구축이자동차융합기술원에설치되었으며, 군산시옥 구군일대에부지가마련되어 상용차부품주행시험장 이조성중에있다. < 그림 44> 상용차부품주행시험장 위치 : 전라북도군산시옥구읍 규모 : 435,000m2 (13.2만평) 공사기간 : 월 ~ 월 (33개월) 사업비 : 503억원 ( 국비 194, 지방비 309)

38 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 3) 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 은상용차산업의기술경쟁력강화및기술동향대응을위한안전규제대응관련평가및연구인프라를구축하고기업지원을통해성장을도모하는사업이다. 지속성장형상용차산업육성을위한상용차부품의안전규제및인증체계를구축하고관련산업의생태계구축및기업성장지원을추진하여대 중소기업동반성장을도모하고있다. 이를위해상용차안전성및경쟁력향상을위한인증체계를확립하여부품의신뢰성확보및고부가가치화를지원할계획이다. 수출전략형미래그린상용차부품기술개발사업 을통해구축된 상용차부품주행시험장 의완성도제고및기술경쟁력강화도지원대상에포함된다. < 그림 45> 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업사업추진분야 구체적으로는중대형상용차수입의존부품에대해분석프로그램을운영하고선진차량의 성능수준을벤치마킹하여부품업체의기술변화를체감할수있도록기술개발과정에서 발생하는애로기술해결및네트워크운영, 상용차특화교육프로그램등을운영하고있다. 기술체감및애로기술해결 구분내용 상용차산업대 중소협력네트워크운영 교육훈련프로그램운영 < 표 21> 기업지원추진범위 선진부품기술수준분석및활용 - 국산화및성능, 품질고급화가필요한상용차요소부품에대해선진부품분석 - 재질, 품질, 내구성, 주요설계인자분석, 신뢰성평가등기술개발에필요한주요요소기술벤치마킹 해외선진차량기술수준분석및활용 - 유럽의선진차량을선정하여동력, 제동, 조향등안전관련분야의성능평가를통해정량적인기술수준확보및활용방안마련 R&D 기획지원 - 국산화요구부품또는수출유망부품에대한기술개발 ITEM을발굴하고국가 R&D 추진이가능한품목을도출하여사전기획추진 애로기술해결지원 - 업체의기술확보과정에서도출되는애로기술등에대해주관기관구축장비및인력을활용하여문제해소지원 - 해외수출요구부품에대해해당국가의인증절차에준한선행평가지원 지역중대형상용차산업네트워크활동진행 - 상용차부품기술세미나, 전문가워크숍운영 자동차사업추진지역거점기관과협력체계구축하고정기적기술교류회개최등기술확산활동추진 해외인증시험전문기관과의네트워크체계구축하고, 수출부품인증시험지원등협력사업진행 상용차량의안전성향상, 품질확보, 인증분야등에대한교육프로그램개설및운영

39 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 마. 전북상용차산업경쟁력분석 (1) 전북상용차산업역량분석 상용차산업은승용차산업에비해부품업체가영세하여기술, 가격및품질경쟁력이상대적으로낮고, TCO( 총소유비용 ) 기술요구가많아지고있다. 이에트랙터, 덤프차종등상용차중에서가장높은부가가치차종의수입차점유율이 70% 를상회하고있는실정이다. 또한향후 FTA 및연비규제에따른수입차종의경쟁력강화, 수입차종다변화로인해부품업체의어려움은가중될전망이다. 상용차부품은다품종소량생산의특징과운행특성, 대용량동력특성등으로인해기술력확보를위해서는많은투자와시간이필요하다. 현재도국내상용차핵심부품의대부분은글로벌부품업체에의존하고있다. 향후환경친화적이며안전성이뛰어난자동차핵심부품의수요는미국뿐아니라전세계적으로증가할전망이고선진국상용차및완성차업체의해외로부터의부품조달도늘어날것으로예상됨에따라글로벌역량확보를위한국가의지원이절실하다. 글로벌기업의상용차친환경기술개발및도입이활발하게추진되고있지만국내업체의투자는극히일부분에그치고있어글로벌시장으로진출하는데어려움이예상된다. < 표 22> 국내친환경시스템개발현황 1) DIESEL EEV 2) CNG HYBRID PARALLEL( 병렬형 ) SERIES( 직렬형 ) ELECTRIC LCV( 경형상용차 ) MCV( 중형상용차 ) HCV( 대형상용차 ) BUS 주 : 1) 표시는양산진행을, 표시는기술혁신을의미 2) 유로 5 보다강화된 EU 의친환경자동차기준 상용차부품수출은증가하고있으나최근글로벌상용차범용부품시장에서경쟁이매우치열하게전개되고있어향후내수의존구조가심화될우려가있다. 상용차부품도입에있어국내업체 202개사, 해외업체 19개사로국내업체비중이높지만해외업체도입부품의대부분은엔진및동력전달, 제동등의고기능성금속가공부품과전장부품에해당된다. 이에따라해외도입부품의적용비율은부품수기준으로 9% 에불과하지만차량제조에소요되는부품원가에서차지하는비율은 40% 에육박하고있다. 해외도입부품적용요인으로는기술력부족에따른도입, 사업성 / 수요부족으로인한미개발, 개발비가높아부가가치가떨어지는경우등으로분석되고있다

40 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 46> 상용차량의수입부품적용비율 ( 부품수, 재료비 ) 다만전북에상용차생산공장을운영중인현대자동차와타타대우상용차를중심으로글로벌메이커도약을위한투자가활발하게진행되고있어부품산업육성을위한기회가될것으로보인다. 실제현대자동차는상용차의경쟁력을현재 14위에서 5위로강화하겠다는목표를정하고이를위해 2020년까지 10만대생산목표를달성하겠다는구체적인전략을수립하였으며지역내주요부품업체들도경쟁력향상을위해노력하고있다. 4) (2) SWOT 요인분석 1) 강점 (Strength) 강점은상용차에대한적극적인육성의지이다. 상용차생산량증대에따른투자계획발표등으로향후중대형상용차생산량이현재의 2배이상으로증대될전망이다. 국내상용부품기술수준이승용부품기술보다열위에있으나상용차의경우승용차기술기반의응용기술확보에유리하기때문에기술개발추진시승용차부문에서기확보된기술을활용할수있는여지가충분하다. 전북은현대자동차와타타대우상용차에서국내중대형상용차의 94% 를생산하고있는데다연관된산업인농기계및건설기계분야의대기업등이입지하고있는등거점클러스터구축이잘되어있다. 또한이들자동차산업및기계산업지원을위한자동차융합기술원, 한국탄소융합기술원, 전북대자동차부품 금형TIC(CAMTIC), 한국생산기술연구원전북본부등관련지원인프라가잘갖추어져있는것도강점으로꼽을수있다. 이들수송기계를포함한산업기계조립대기업이밀집해있는클러스터는주변에입주하고있는관련중소부품소재업체들과시너지효과창출이가능하다. 전북도등지자체차원에서의특장차산업육성및집적화단지조성의지가확고한것도강점으로작용한다. 4) 전북상용차생산확충계획및주요부품업체확보기술현황은 < 부록 2> 에수록하였다

41 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 2) 약점 (Weakness) 부품업체집적화및연관뿌리산업이부족한것이약점이다. 완성차업체중심의거점클러스터조성이잘이루어져있지만중견부품업체는경기, 창원, 대구등으로분산되어입지하고있어향후집적화노력이더욱요구된다. 또한도금, 열처리등연관뿌리산업의클러스터구축이미흡한것도약점요인으로부각된다. 상용차전문중핵부품업체도부족하고다수기업이영세한편이다. 상용차부품산업구조의취약및업체의영세성으로인해 R&D 및설비등에대한투자가미흡한실정이다. 또한핵심부품에대한높은수입의존도도약점이다. 제동, 동력등차량의성능과안전에연관된핵심부품에대한해외글로벌기업의존성이매우높다. 이로인해부품업체는차체, 의장등대물부품중심의저부가가치부품생산에집중되어있다. 소재 부품원천기술확보도미흡하다. 핵심부품의수입의존도가높기때문에관련소재 부품의원천기술확보에어려움이있고연관기업들의영세성으로인해개발능력또한미흡한실정이다. 또한고효율 친환경부품소재의기술경쟁력이선진국에비해매우취약하고기업의개발능력도미흡하다. 아울러상용차의전기동력화및자율주행화에필요한연관기업이부족하다. 자동차산업환경변화에적극대응하기위해서는관련부품및장비를생산할수있는기업과긴밀히연계되어야하나전북내에는관련기업의집적도가낮은실정이다. 3) 기회 (Opportunity) 기회요인으로는선진업체의글로벌소싱이늘어나고있는점이다. 최근중국, 인도등의산업화가촉진됨에따라자동차산업이급격히발달하고있어세계적으로자동차부품수요가확대되고있는추세다. 또한부품수요의충당을위해자국내조달이아닌가격과품질경쟁력을갖춘해외기업으로부터의조달이증가하고있다. 따라서국내에서생산한상용차수출이지속적으로늘어나이에따른부품업체의동반성장이기대된다. 중국, 러시아등의국내상용차 ( 특장차 ) 판매기반확충으로국내생산도늘어날것으로보인다. 국내업체는선진업체와비교하여가격경쟁력우위를바탕으로틈새시장 (niche market) 공략이가능하다고판단된다. 전북소재상용차기업들은향후생산능력강화에강한의지를표명하고있으며, 전북내상용차생산량이일정한임계규모를넘어설경우부품업체의집적으로이어져강력한상용차클러스터형성이가능할것으로보인다. 4) 위협 (Threat) 선진국상용차업체의높은기술력으로인한진입장벽이위협요인이다. 부품업체차원에서도전기 전자화에따라높은기술력이요구되기때문에기술력이우수한선진국업체와힘든경쟁이예상된다

42 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 또한권역간, 지역간경쟁도심화될전망이다. 전국적으로강원, 제주를제외한전지역에서자동차산업육성을위한기업유치및성장지원사업을적극적으로추진하고있어같은권역내에서도경쟁이매우심화되고있는상황이다. 중국등후발경쟁국의가격경쟁심화도위협요인중의하나이다. 세계적으로중국과인도등이가격경쟁력을바탕으로최근기술경쟁력까지확보함에따라우리나라의강력한경쟁국으로부상하고있다. 중국등개도국의상용차경쟁력향상및개도국저가제품의시장교란이있을수있다. < 표 23> 상용차부품산업 SWOT 분석 S ( 강점 ) W ( 약점 ) 완성차의적극적인육성의지 ( 생산량증대투자적극적 ) 튜닝및특장차육성에대한각지자체의높은육성의지 승용기술기반응용기술확보유리 부품업체집적화및연관산업부족 상용차전문중핵부품업체부족 ( 다수기업의영세성 ) 핵심부품에대한높은수입의존도 소재 부품원천기술확보 ( 개발능력 ) 미흡 O ( 기회 ) T ( 위협 ) 선진업체의글로벌소싱증대 국내상용차업체의수출증대 중국, 러시아등국내특장차판매기반확충및이들시장수요증가 선진국의높은기술력으로인한진입장벽 중국등후발경쟁국과의가격경쟁심화 중국등개도국의경쟁력향상및개도국저가제품의시장교란가능

43 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 Ⅲ. 자동차산업의환경변화및영향 1. 세계자동차산업동향 가. 전기동력 자율주행자동차시대의전개 세계자동차수요는글로벌금융위기로인해 2009년에급감했으나, 이후에는성장세를지속하고있다. 최근자동차산업의패러다임이내연기관개인운전시대에서전기동력자율주행시대로전환되면서수요자들은자동차의연결성 (Connectivity), 경제성 (Economy), 안전성 (Safety) 과친환경성 (Environment) 을중시하고있다. 이에맞추어글로벌자동차제조업체들은내연기관의효율성제고, 전기동력자동차개발및상용화를가속화하고있다. 또한자동차의스마트화와공유경제관련서비스사업의확산및공급망전체의디지털화 (Digitization) 를통한효율성도개선되고있는상황이다. < 그림 47> 세계자동차산업환경 자료 : 산업연구원자체작성 자동차와연관산업내기업들은이러한혁신을효율적으로추진하기위해기술, 생산, 판매등의분야에서전략적제휴 (Strategic Alliance) 를강화하고있다. 그결과혁신제품인하이브리드 (Hybrid) 자동차, 플러그인하이브리드 (Plug in Hybrid), 주행거리연장 (Range Extend) 전기차, 배터리전기차와수소연료전지자동차등전기동력자동차의개발과보급이확대되고있다. 또한커넥티드카관련서비스산업의발전과더불어자율주행자동차관련기술개발및시험주행도이루어지고있다. 1990년대초처음등장한전기동력자동차는높은가격, 유가하락, 성능부진, 충전하부구조미비등으로상용화에실패한바있다. 그러나 2012년테슬라가모델S를출시하면서전기자동차부문에서자동차생산업체간경쟁이본격화되고수요측면에서는 2017년세계전기자동차수요가 121만대를기록하면서공급과수요가증가하고있다

44 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 2010년닛산이상용화한리프는 1회충전주행거리가 100마일로짧아소비자의요구를충족시키지못해소량판매에그쳤으나, 테슬라의모델S의주행거리가 265마일로증대되면서기업간가격인하및성능향상경쟁을유발하였다. 현재세계전기차수요는중국이주도하고있으며, 미국의수요는캘리포니아주가주도하고있다. 이는중국과캘리포니아주가환경보호를위해구매인센티브와함께강력한배출권거래제를운용하고있기때문이다. < 표 24> 주요국의전기동력자동차판매현황 ( 단위 : %, 대 ) 비중비중물량 BEV PHEV FCEV BEV PHEV FCEV 물량 중 국 , ,247 미 국 , ,535 일 본 , ,093 유 럽 , ,967 노르웨이 , ,251 영 국 , ,523 독 일 , ,001 프 랑 스 , ,732 아 시 아 , ,914 북 미 , ,657 대 양 주 아프리카 남 미 합 계 , ,217,549 주 : BEV(Battery Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) 자료 : 중국자동차산업협회 수소연료전지자동차는한국을비롯하여자동차주요국에서연평균 1조원을투자하고있으나, 인프라구축등의문제로 2030년이후가되어야본격적으로양산이가능할것으로보고있다. 맥킨지 (Mckinsey) 는 2012~2017년기간동안주요국정부가수소연료전지자동차와관련분야에연평균 8억 5,000만달러를투자한것으로평가하고있다. 한국은 2017년 3,500만달러, 미국과싱가포르는 2016년에각각 1.25억달러, 3억 5,000만달러, EU와독일, 중국은 2014년각각 1억 5,000만달러, 8,500만달러, 2,500만달러를투자하였고, 캐나다와프랑스는 2012년에각각 3,000만달러, 4,000만달러를투자한것으로나타났다. 한편디지털화는자동차산업공정혁신을촉진함으로써생산성향상과더불어비용절감및수익성제고에기여하고있다. 독일자동차제조업체들은고임금으로인한비용부담을완화하기위해 Industry 4.0을기반으로디지털화를가속화하여생산성향상을도모하고있다. 5) 또한자동차업체들은소비의개인화에대응하기위해소비자맞춤형주문생산을실현시킬수있는 3D 프린팅및스마트팩토리도입도확대하고있다. 6) 5) 폭스바겐은모듈라 (Modular) 생산방식을개발해제품생산의유연성을제고하고원가를절감하였다

45 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 48> 자동차산업디지털화의기본요소 자료 : 산업연구원자체작성 한편주요국정부는 STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 분야에서의전문인력을적극양성하는한편, 기존인력에대한재교육훈련을통해전문성과숙련도를제고함으로써고용안정도도모하고있다. 또한자국내생산기반을강화하기위해고등학교및전문대학졸업생산직인력의육성도적극추진하고있다. 한편자동차산업의패러다임변화에따라자동차관련기술도기계공학에서전기 전자 통신 소프트웨어 소재등으로다변화되고있으며, 기업은다학제인력을양성하고있다. 내연기관자동차는엔진과변속기를중심으로기계부품의적절한조합을통해주행을하는 기계적특징 의기능을구현하였던반면, 새로운패러다임하에서는소비자들이편의성과안정성을요구하면서차량에내재된전자부품및 IT 기기수가증가하고있다. 또한온라인을통한자동차판매와자판기형자동차판매등새로운판매시스템의등장으로딜러형과대리점형중심의자동차판매구조도변화하고있다. 7) < 그림 49> 전기동력자율주행자동차부품수요전망 자료 : IHS Markit 6) 이코노미스트지의수석편집자인라이언아벤트는디지털혁명이자동화, 세계화, 고도로숙련된전문가의생산성증가라는세가지방식으로기존노동환경의대변혁을몰고있고있다고평가하였다. 7) 일본의양판점과미국의월마트는전기자동차판매를추진하고있으며, 고급차기업들은자판기형판매시스템을운영중이다

46 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 정보통신단말기를활용하여외부기기와의접속이원활해지면서커넥티드카와자율주행자동차보급이더욱확산될전망이다. 이에따라애플, 구글, MS, 인텔등주요 IT 기업들이본격적으로자동차시스템개발사업에뛰어들고있으며, 모빌아이와 NVIDIA도관련부품과소프트웨어개발을진행중이다. 애플사는공개적으로자동차관련사업을진행하고있지않지만 2017년 12월에자율주행자동차용네비게이션시스템 (Autonomous Navigation System) 관련특허를등록 8) 하였다. 자동차의친환경성과자율주행이강조되면서관련기업들은전기동력과자율주행기술을결합하여상승효과를거두고, 경량화함으로써정부의규제를충족시켜나갈계획이다. 나. 자동차산업경쟁구조의변화 자동차산업의환경이공급자중심에서수요자중심으로전환되면서자동차산업은제조와서비스범위가전기동력스마트이동수단관련제조와서비스업으로확대되고있다. 아울러각국정부가친환경및자율주행자동차산업정책을강화함에따라선진국자동차제조업체와에너지생산기업들은비즈니스모델을변경하기위해자동차의전기동력화를수용하면서관련분야에대한투자를확대하고있다. 대표적인에너지생산기업인쉘 (Shell) 사는화석연료공급기업에서전기공급기업으로전환하기위해서전기차충전기사업과태양광사업에진출하였다. 완성차제조업체뿐아니라부품소재공급기업과 ICT 기업들도전기동력 자율주행자동차산업에진입하면서경쟁구조가변화하고있다. 이에대응하여기존자동차제조업체들도관련신사업으로사업을다각화하는전략을추진하고있다. 토요타는데이터기반사업구조로조직을혁신하면서서비스플랫폼구축을위하여아래와같이다양한이동서비스기업과협력하고있다. < 그림 50> 토요타의사업구조개편 자료 : 토요타발표자료, ) CNBC 기사인용,

47 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 다. 전기동력 자율주행자동차시장동향및전망 2017년에국제에너지기구 (International Energy Agency) 가발표한 Global EV outlook 2017 에따르면친환경차에대한수요는점차증가하고있으며, 일부국가에서는친환경차가내연기관자동차를실질적으로대체하는단계로진입하고있다고평가하고있다. 국가별로친환경차수요를살펴보면배터리전기자동차의수요는중국, 미국, 일본순이다. 중국의경우플러그인하이브리드전기자동차수요가 2013년까지없었으나, 이후급증하여세계에서 2번째큰규모를가진시장으로발전하였으며, 네덜란드에서도플러그인하이브리드전기자동차수요가증가하면서유럽국가를중심으로빠르게친환경차가보급되고있다. 전기자동차, 수소연료전지자동차, 플러그인하이브리드전기자동차등전력을기반으로한친환경자동차의 2020년세계시장수요는약 800만대로예상되며, 연평균성장률은 22% 를기록할것으로전망된다. 2020년까지친환경자동차시장은하이브리드전기자동차 ( 플러그인하이브리드전기자동차포함 ) 가주도할것으로보이며친환경차시장에서의하이브리드차의점유율은 70% 이상에이를것으로예측된다. 전기자동차수요는 2022년기준친환경자동차의 25% 인약 300만대에달할전망이며, 연료전지전기자동차의경우 2% 인약 24만대로예측된다. 2020년대초에이르면준중형전기자동차와내연기관자동차의가격이동등해지고, 성능또한향상되어전기자동차수요를촉발시킬것으로예상된다. 2. 전기동력ㆍ자율주행자동차기술개발동향 2016년기준세계자동차산업의연구개발투자는 120조원을상회한것으로추정된다. 주요국정부가환경 연비 안전규제를강화하고소비자들이친환경 고안전 고편의자동차를요구하면서자동차제조업체들이경쟁적으로연구개발투자를확대하고있기때문이다. 전기동력분야에서는배터리와충전기성능향상, 주요배터리소재인리튬이온과코발트를대체할수있는신소재의개발과전기차고유모델개발경쟁이심화되고있다. 또한상용차의친환경화를위한연구개발투자도증가하고있다. 자율주행분야에서는관련업체들이잠행혁신 (stealth innovation) 9) 을가속화하고있으며전문인력양성을위한투자도확대하고있다. 효율적인기술개발을위해서는전문인력의양성이우선되어야하기때문이다. 이하에서는주요국가의전기동력자동차와자율주행차관련기술개발현황을살펴보았다. 9) 기술혁신의한형태로기업이시장을주도하기위해기존의기술분야와다른분야에대해비공개로연구개발을추진하는것을말한다

48 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 가. 전기동력자동차기술개발및상용화동향 주요완성차제조업체들은향후 900 억달러이상을전기자동차와관련산업에투자할 계획이다. 10) 국가별로보면중국이전기동력자동차의양산을선도하고있는데생산측 면에서규모의경제에의한원가절감을실현하는가운데, 기술측면에서소비자경험 과자동차업체의학습에기반하여전기차성능향상을꾀하고있다. 또한막대한리튬 매장량을바탕으로배터리산업을전략적으로육성하고있으며, 고유충전표준을설정 하기위한노력도강화하고있다. 중국은 중국제조 2025 계획에서신에너지자동차 (EV, PHEV, FCEV) 를핵심육성산업으로선정하고, 2020 년까지 500 만대를보급한다는 목표를수립했다. 중국정부는 자동차와전기자동차산업발전계획 ( ) 을통 해 10 년간 1,000 억위안 (18.5 조원 ) 을전기자동차개발과보급지원에투입하려하고있으 며, 이중기술개발및산업화연구에 500 억위안을지원할계획이다. 또한중국정부는 배기규제를강화하면서강력한국산화율개선전략에따른엔진의고성능화도추진중이 다. 상하이 GM 은 `2020 전략 ' 을통해 2020 년까지고효율파워트레인 ( 엔진, 변속기 ) 개발을 통해평균연비를 25~30% 향상시킬계획이다. 치루이자동차는고품질신모델개발전략 2.0 을기반으로엔진의고효율화를추진중이며, 2 세대기술개발및품질확보전략으로 2017 년탑재한 1 리터터보엔진의효율을기존대비약 20% 수준개선하였다. 미국정부는 2015 년까지전기자동차관련 R&D 에 222 억 6,000 만달러를투자했으며, GM, 포드와테슬라는향후 190 억달러를전기차개발과상용화에투자할계획이다. 미 국에너지부 (DOE) 는기업과협력하여수소연료전지자동차와충전소보급을위해민관 협의체인 H2USA 를출범시켰다. 미국정부는 2020 년까지연비를 2009 년대비 50% 개선 할계획이며이를위해엔진중심의 ACE(Advanced Combustion Engine R&D) 프로그램 을진행중인데동프로그램은신연소기반기술, 배기가스후처리, 폐열회수기술등의 기반및상용화기술개발에중점을두고있다. EU 집행위는이산화탄소배출규제를강화하고있으며, 자동차업체들도폭스바겐사의 디젤게이트를계기로친환경자동차개발과상용화에박차를가하고있다. 독일제조업 체들은전기동력자동차개발에 520 억달러이상을투자할계획이다. 폭스바겐은차량의 CO2 저배출기술정책을수립하고엔진최적화, 대체연료사용, 전동화등을추진하고 있다. EU 집행위는 WLTP/RDE(Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure/Real Driving Emission) 등규제에대응하기위해디젤차량이배출하는 NOx 등의유해가스배출을저감하는기술개발을추진하고있다. EU 집행위는엔진관련공 동연구 (FVV 프로그램 11), EUCAR 프로그램 12) ) 를통해엔진효율향상과유해배출물저감 등의미래엔진기술을확보할계획이다. 10) Reuters, Global car makers to invest at least $90 billion in electric vehicles, ) 독일정부 ( 연간 800 만유로 ) 와회원사지원을통한내연기관중심의연구를진행할계획이다. 12) EU 의 HORIZON 2020 사업을통해지원받는민간주도연구조직으로총 4 개분야중 Sustainable Propulsion 부문에서내연기관연구를수행할계획이다

49 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 일본정부는 차세대자동차전략 2010 에의해 2020년까지전기자동차 100만대를판매하여친환경차량이전체자동차에서차지하는비중을 20% 로높일것을계획하였다. 또한 2013년에는 일본부흥전략 (Japan Revitalization Strategy)' 을통해 2030년까지수소연료전지자동차 700만대를포함해보유자동차의 50 70% 를친환경차로교체한다는목표를갖고있다. 일본경제산업성과에너지 산업기술종합개발기구 (NEDO) 는리튬이온배터리를대체할수있는전고체배터리의개발에박차를가하고있으며 2022년까지자동차용전고체배터리국제표준화를추진중이다. 일본정부는엔진열효율 50% 달성과배기저감을목표로하는 SIP(Strategic Innovation Program) 의일환으로내연기관기반연구를지원하고있다. 일본자동차산업을대표하는토요타는 TNGAC(Toyota New Global Architecture Concept) 에바탕을둔엔진표준화와고효율화로경쟁력개선을추진중이다. 토요타는 2015년에 6개의도전과제로이루어진 Toyota Environmental Challenge 2050 을제시하였으며, 동계획은 2010년대비 CO2 배출의 90% 저감, 열효율 40% 이상개선실현, 가솔린차연비 25% 및 HEV 연비 15% 향상을주요목표로하고있다. 또한토요타는 2020년대전반기에수소연료전지자동차판매를연 3만대로확대시킨다는목표아래저탄소수소공급망컨소시엄프로젝트를출범시켰다. 나. 자율주행자동차기술개발및상용화동향 자율주행차관련기술개발경쟁도격화되고있다. 중국정부는전기차분야에서의경쟁우위확보를계기로자율주행차관련기술개발을적극지원하고있다. 국가개발및개혁위원회가 2018년 1월에발간한보고서에따르면 2020년까지중국시장에서판매되는신차의 50% 에부분및완전자율주행기능이탑재될것으로예상하고있다. 중국은전기차에이어자율주행자동차분야에서도 2035년까지경쟁우위를확보할계획을수립하고차량인터넷 (IoV) 의표준화를추진하고있다. 중국정부는 2030년까지자율주행차의두뇌라할수있는인공지능분야이론, 기술및응용에서세계적인경쟁력을확보할계획이다. 미국정부는 10년간 39억달러를자율주행자동차조기상용화에지원할계획이다. 미국방부국방고등연구기획청 (DARPA) 은 Ground X-Vehicle Technologies(GXV-T) 프로그램을통해자율주행기술을활용한전투차량의이동성, 생존성, 안전성및효율성을제고할계획이다. EU 집행위는 GCDC 13), AutoNET ), City-Mobil2 15) 등자율주행기술을실 13) GCDC(Grand Cooperative Driving Challenge): 2016 년자율주행자동차기반의끼어들기, 합류, 분기, 교차로, 차로감소등통합안전시나리오를구현하였다. 14) AutoNET2020: 유럽의 PF7 과제의일환 (459 만유로, ). SCANIA, Hitachi 유럽등이참여하여자율주행차의제어기술등을연구하고있다. 15) CityMobil2: 운전자없는 (Driverless) 전기셔틀버스를유럽 11 개지역에서운행중 (2012 년부터 ). 4 년간 6 만명이상탑승하였으며 4 개국은운행허가법규를제정, 4 개지자체는영구적인운영을선언하였다

50 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 생활교통에접목하는기술을개발하고동기술을시범적으로활용하는사업을유럽전역에서실시하고있다. 독일자동차업체들이미국업체와기술개발경쟁을벌이고있는가운데영국교통부는 2015년 7월에자율주행차분야연구개발을목적으로 2천만파운드의기금을조성하고, 자율주행차테스트지침을발표했다. 또한교통부와산업통상자원부는 C-CAV(Centre for Connected and Autonomous Vehicles) 협력정책팀을조직해자율주행차와연결기술에대한정부정책을연구하고있다. 협력정책팀은도로통신기술과 연결통로 (connected corridors) 를통한안전성향상을포함한신기술개발업무를진행하고있으며, 운전자들에게목적지까지빠르고안전하게도달할수있도록경로정보를제공할계획이다. 일본정부는중국과일반도로에서의자율주행자동차시험규율수립과통신하부구조의국제표준화에협력하기로합의했다. 이를위한실무위원회를 2018년 7월부터개최하고연말에는기술세미나를공동개최할계획이다. 토요타는실리콘밸리에 AI 연구개발거점으로 토요타리서치인스티튜트 (TRI)' 를설립하고, 향후 5년간 10억달러를투자할계획이다. 3. 국내자동차산업의현황과문제점 가. 내수정체속에수출과생산이감소 국내자동차산업은통상환경의악화와환율불안속에기업간역량격차가확대되고있다. 또한국내자동차사업은인건비상승과생산효율성저하등으로원가가상승해수익성이저하되고있다. 이와함께경쟁국의자동차산업정책강화, 경쟁업체의미래차개발및상용화가빠르게진행되면서경쟁압박이가중되고있다. 이러한가운데자동차산업정책의분산과관련규제의불가피한강화로인해관련업체들은또다른비용압박에직면해있다. < 그림 51> 국내자동차산업환경 자료 : 산업연구원작성

51 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 국내자동차생산은금융위기로인해 2008 년과 2009 년에생산이감소했으나이후빠른 회복세를시현했다. 그러나국내자동차생산은수출과내수시장에서국산차판매가감 소하면서또다시감소하고있다. < 그림 52> 국내완성차업체별생산추이 ( 단위 : 천대 ) 자료 : 한국자동차산업협회 < 그림 53> 완성차업체별수출추이 ( 단위 : 천대 ) 자료 : 전게서 국산차내수와수출감소로인해부품산업의총매출도감소하였지만현대자동차 계열사매출이부품산업총매출에서차지하는비중은점증해 년에 를기 록했다 16) 자동차부품산업협동조합이조사한 2017 년매출액을기준으로산정했다

52 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 그림 54> 자동차산업의경영현황 ( 단위 : 천대 ) 주 : 생산, 수출, 국산내수는좌목, 수입은우목자료 : 한국자동차산업협회, 수입자동차협회 국내완성차업체의경영성과가부진한가운데 차협력업체수는 년에 개 에서 년에는 개로감소했다 동기간중 차협력대기업수는 개에서 개로증가한반면중소기업수는 개에서 개로감소했다 < 그림 55> 1 차협력업체의고용인원별업체수추이 자료 : 한국자동차부품산업협동조합 2017 년국내완성차 1 차협력업체의매출액은전년대비 4.2% 감소한 72 조 6,937 억원을기록했다. 수요부문별로는완성차에대한신차부품매출이 증가하고애프터마켓부품매출도 가증가했으나수출은 가감소했다

53 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 그림 56> 자동차부품수요부문별매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 한국자동차부품산업협동조합 나. 수직계열및통합적산업구조의고착화 (1) 단독거래의배경 우리정부는효율적인자원배분을통해자동차산업을육성하기위해서 1975년 중소기업계열화촉진법 을수립해계열화업종과품목을지정하고, 수급대상인중소기업이특정품목을위탁생산하도록유도했다. 또한정부는위탁기업이수급기업에대해계열화약정서를교부하도록하고, 위탁기업과수급기업간의준수사항을규정하여이행하도록권장했다. 이와함께정부는위탁기업과수급기업간에분쟁이발생할경우정부가조정할수있도록제도를수립했다. 국내자동차산업은이러한정부의정책과수입규제정책을바탕으로 1980년대중반까지내부적으로역량을강화해경쟁력을강화할수있었다. 국내자동차산업은 1980년대중반의 3저에힘입어북미시장에진출했으나품질문제로어려움을겪었다. 국내완성차업체는공급업체와공동노력을통해품질경쟁력을강화해수출을증대하기시작했으며완성차업체와공급업체간의협력관계가강화되기시작했다. 수출증가세가지속되자완성차업체들은경쟁적으로설비투자를확대했고, 1995년에는삼성자동차가자동차산업에진입했다. 그러나외환위기로인해국내자동차산업은대대적인구조조정에돌입하였으며, 현대가 1999년기아를인수하고, 삼성, 대우와쌍용차는해외자본에매각되었다. 국내완성차업체들은성장기에국내시장에서경쟁이심화되자주요부품공급업체들과배타적인거래형태인단독거래관계를구축했다. 이러한단독거래관계는외환위기이후에도지속되고있다. 국내부품공급업체들은외환위기를겪은후경영안정성을강화하기위

54 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 해단독거래에의존하게되었다. 이에따라완성차업체의협상력이강화된반면공급업체의협상력은상대적으로약화되었다. 특히국내완성차업체가금융위기를제 2의도약기로삼아급성장한반면외국계완성차업체가고전하면서국내자동차부품공급관계에변화가발생했다. 외국계완성차업체와거래하던공급업체들이유휴설비를활용해국내완성차업체로거래선을다변화하면서부품별로 2~3개의업체가공급하던납품구조가다변화되고업체수도증가했다. 이처럼국내완성차업체와거래하는공급기업수가증가하면서국내완성차업체의협상력은더욱강화되었으며단독거래구조가완화된것처럼보였다. 특히국내완성차업체의양적성장이자동차부품공급업체의성장에긍정적으로기여한가운데납품경쟁이심화되자공급업체들의협상력은더욱약화되었다. 물론이과정에서혁신역량을보유한일부공급업체들은해외완성차나대형 1차부품업체와의공급계약을통해국내완성차업체에대한의존도를낮추어나갔다. 그러나혁신역량을보유하고있지못한대부분의협력업체들은국내완성차업체에의존할수밖에없었으며완성차제조업체와협력업체간종속관계가심화되었다. 국내완성차업체는핵심부품의내재화를위해계열사를확대해나갔다. 이러한수직계열과통합화는공급망의효율성을제고해완성차업체의수익성향상에기여해왔다. 그러나완성차업체주도의성장과혁신전략은공급업체들의양적성장에는기여했으나혁신역량강화에는기여하지못했다. 국내완성차업체들이대여도방식의연구개발전략을운용함으로써부품업체스스로가혁신역량을배양할수있는연구개발투자기회가상대적으로적었기때문이다. 국내완성차업체들은공급망전체의투명성확보와원가절감을위해공급업체들과협의하에납품원가를결정해왔다. 그러나공급업체들의협상력이약화되면서납품원가를완성차업체가결정하는구조가형성되었다. 2000년대들어서서국내완성차기업은계열화를증대하고계열사는부품모듈화를확대해공급망의효율성을제고하였다. 그러나비계열중견 중소공급업체들은계열사의시장진입과중층구조의심화로인해수익성이저하되었다. 자동차산업의성장기에국내완성차업체가연구개발투자를주도하고, 납품원가를결정하는구조하에서부품업체들은영업비용의절감등안정적인경영을영위할수있었다. 그렇지만외환위기나금융위기와같이경영환경이불투명해질경우완성차업체들은자사의경영안정에우선순위를두게됨에따라공급업체의경영은상대적으로악화될수밖에없다. 또한완성차업체의세계화가가속화되고범세계조달이확대되면서핵심역량을보유하지못한공급업체의협상력은지속적으로약화될수밖에없다. 즉, 국내자동차산업의성장기에긍정적인효과를발휘해온단독거래가자동차산업의세계화와현재와같은패러다임전환기에는더이상효과를발휘하기어려운실정이다. 산업패러다임전환은새로운비즈니스모델을요구하고있기때문이다

55 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 자동차산업의거래구조 국내자동차산업의거래구조는일본자동차산업과유사하나최근일본자동차업계 가수직통합적구조에서수평적인네트워크협력구조로전환하고있는점에서개선 이요구된다 자동차산업의패러다임변화에따라자동차부품산업의생태계가확장되고있어서국내완성차업체와부품업체간거래관계역시다양해질것으로예상된다 일반적인내연기관자동차는차종에따라 만개의부품을사용하는데 자동차부품 은완성차조립에사용되는부품과부속품 신차용부품과보수용부품 단위부품과 모듈부품으로구분된다 자동차부품산업은모듈기업과 차 우선공급기업 차 중기 계약공급기업 차 승인공급기업 차 회성 대여 공급기업 부품기업의중층화된 산업구조를형성하고있다 이중모듈기업은자체설계및개발등의혁신역량을보 유하고기능적부품을통합생산할수있는 시스템모듈기업 과인접단품을연계조립생산하는 블록형모듈기업 으로구분된다 국내완성차제조업체는공급망의안정, 품질유지, 지속적원가절감을위하여소 재 부품기업과의장기간거래를선호하고있다. 특히 1970 년대이후부터글로벌경쟁 이심화되자완성차제조업체는자사의중장기협력기업들이국내외타완성차제조업 체와거래하는것을직간접적으로규제하고있다. 국내자동차내수가 1990 년대이후 연간 100 만대규모를넘어서며연평균 22% 의높은증가율을보이면서규모가커진완성 차제조업체들이내부적으로핵심부품이나모듈부품계열사를설립 운영하면서부품 협력기업에대한종속관계가심화되었다. 이와같이통상적으로대기업이주요부품, 장비, 시스템등에대하여특정협력기업 과장기적으로거래를함으로써실질적인종속관계가가능하게하는거래를 단독거 래 라고정의한다. 17) 완성차제조대기업의계열화와단독거래구조로인해국내완성 차제조업체의매출및핵심부품내재화가심화되고, 수출이감소하면서부품협력업체 들의경영악화가지속되고있는실정이다. 자동차산업전반에고착화되어있는단독거 래구조는자동차부품생산업체들의혁신역량을떨어뜨려성장기반을약화시키고, 종속 관계를강화시키기때문에양극화의원인으로작용하고있다. 한국자동차산업협동조합 은단독거래에전적으로의존하는기업이한국 GM 사의 314 개협력사중 90 개, 르노삼성 사의 120 개협력사중 46 개라고분석하고있다. 세계자동차산업에서의글로벌소싱증 가와개방형혁신이가속화되고있으나, 국내자동차산업은단독거래를중심으로준폐 쇄적인생태계를유지하면서효율성저하라는문제를유발하고있다. 위탁기업중심의단독거래는후발주자인국내자동차업계가모방을통한빠른추격 자전략을운용해성장하는데기여해왔다. 그러나자동차산업의패러다임변화로인해 더이상모방을통한추격자전략의운용이어렵고, 완성차중심의산업생태계가변화 17) 통상이와같은거래를 전속거래 등으로표현하나본보고서에서는이를 단독거래 로표현하였다

56 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 하고있는상황에서국내자동차산업이과거의성장전략에서벗어나지못할경우선진국자동차산업과의격차를축소하지못하고중국등또다른후발업체에게따라잡힐가능성이높다. 외환위기당시의구조조정으로인해국내자동차산업의단독거래구조가완화되는듯했으나, 부품업계의국제화역량부족으로단독거래는지속되고있으며, 다양한문제를유발하고있다. < 그림 57> 주요자동차업체별공급구조 현대자동차공급구조도요타자동차공급구조해외선진국공급구조 자료 : 산업연구원작성 완성차중심의산업구조와종속적인단독거래관계는임금 고용 혁신역량등의 측면에서의양극화와함께위기가닥칠경우단기간내에피해가확산되는결과를 초래한다 이는한국 의군산공장폐쇄로인해전북공급업체가단기간내에타지역으로이전하거나공장을폐쇄한사례에서도잘나타나고있다 자동차산업단독협력업체경영성과 현대자동차와단독거래협력업체의재무제표를분석 해경영성과를성장성 수 익성 재무안정성과혁신성을중심으로비교분석했다 본연구에서는성장성을대 표하는지표로매출액 증가율 수익성평가지표로영업이익률 재무건전성평가지표로부채비율과유동비율 혁신성지표로연구개발집약도를비교분석했다 18) 금융감독원에등재된외감기업 ( 순자산 120 억원이상 ) 을대상으로분석했다

57 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 < 표 25> 단독협력업체경영성과 ( 단위 : %) 연도 매출액증가율 영업이익률 순이익률 부채비율 유동비율 자료 : 산업연구원 협력업체들의매출은금융위기당시인 년에소폭감소했으나이후큰폭으로증가하였다 그러나 년부터매출액이다시감소해 년에는 가감소했다 협력업체의평균영업이익률은 년에 를기록했으나 년이후에는 대를 유지하다가 년에는 대로하락했다 단독거래협력업체들은완성차업체의과 도한납품단가인하로인해협력업체들의수익성이급속하게저하되고있다고평가 하고있다 또한이러한단독거래의영향은자동차산업생태계전체에영향을미쳐 서 차보다는 차 차로내려갈수록수익성악화가심화되고있다 년수익성 이개선된이유는협력업체들이매출둔화속에내부구조개편을통해비용을절감 했기때문으로추정된다 금융위기이후협력업체의평균부채비율은점차낮아지 고있어재무건전성은양호하다고볼수있다 그러나평균유동비율이 에근접 하고있어서 이상이이상적이라는 대 의원칙 에는미달하고있다

58 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 < 표 26> 단독협력업체기업규모별경영성과 ( 단위 : %) 연도 대기업중소기업매출액증가율영업이익률매출액증가율영업이익률 자료 : 산업연구원 단독협력업체를기업규모별로구분해비교해보면 성장성과수익성측면에서모 두대기업이중소기업보다안정적이다 대기업보다는중소기업들의매출액증가율과 영업이익률이낮은원인은위탁대기업의실적과해외생산으로인한물동량감소에직접적으로영향을받고있기때문인것으로추정된다 협력업체의연구개발집약도는연구개발투자에대한등한시와낮은수익률로인한 투자여력부족으로 에도못미치고있어서성장잠재력저하가우려된다 현대자동차그룹또한주요자동차업체 에비하여연구개발투자규모가적은편이다 < 그림 58> 자동차산업연구개발추이 ( 단위 : 천원 ) 자료 : 산업연구원 19) 2016 년기준완성차업체중에서연구개발투자 1 위인폭스바겐의투자금액은 136 억 7,200 만유로로현대자동차 (17 억 6,300 만유로 ) 의약 8 배규모이다

59 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 현대자동차 그계열사와단독협력업체를비교해보면 계열사의영업이익률은현대 자동차와큰차이를보이지않고비슷한수준을유지하고있으나 단독협력업체와의격차는큰편이다 < 그림 59> 현대자동차, 계열사및단독협력업체영업이익률비교 ( 단위 : %) 현대자동차현대차계열사전속협력업체 자료 : 산업연구원 사가조사한바에따르면 년이후세계 대부품업체의평균수익 률 은 대완성차업체보다높은수준으로나타났다 년과 년주요국 우수부품업체의평균영업이익률을비교해보면중국과한국의부품업체들은하락한 반면선진국협력업체의수익률은상승했다 이러한결과는글로벌경쟁의심화에따 라혁신역량을보유한부품업체의수익률은증가하고있는반면그렇지못한업체들의수익률은하락하고있는점을보여주고있다 < 그림 60> 주요국가및지역의우수부품업체영업이익율추이 (%) 주 : EBIT(Earnings Before Interest and Taxes) 자료 : Roland berger,

60 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 차협력업체간에도성장성 수익성 혁신성 재무안전성의격차가확대되면서임 금격차와함께고용문제도유발되고있다 자동차산업 차협력업체간임금격차가 배가까이확대되었으며 대기업과중소기업의임금격차도 배이상벌어지고있다 년기준현대자동차평균임금은 만원 개계열사의평균임금은 만원 비계열사중외감기업 의평균임금은 만원에달했다 < 그림 61> 자동차산업임금비교 ( 단위 : 만원 ) 주 : 외감기업비교분석결과자료 : 금융감독원전자공시시스템등재재무제표를근거로산업연구원작성 이러한임금격차는수탁기업인자동차부품업체들의매출이장기간특정기업으로 부터발생하고위탁기업인완성차제조업체의원가기준에맞추어생산하면서기업의 원가내역이노출됨에따라발생하고있는것으로추정된다 단독거래시대부분의 수탁기업들은위탁기업에사용설비 일생산량 노무비임률및인원까지보고하는 것이관례화되어있기때문이다 과도한위탁기업의품질수준과납품단가인하요구는자동화를촉진해일자리를축소하는원인으로도작용하고있는것으로판단된다 < 그림 62> 제조업로봇보급수준 ( 단위 : 대 ) 자료 : IFR 20) 주식회사중자산총액이 120 억원이넘는회사는회계법인으로부터의무적으로회계감사를받아야하는데이런회사를외감법인이라한다

61 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 자동차산업 인이상기업체의평균임금이전산업평균보다 이상높아지 자자동화투자가증가하면서일자리가축소되고있다고볼수있다 우리나라는 제조업생산인력 만명당로봇보급률이세계최고수준을기록하고있고 자동차 와전자산업이제조업중가장높은로봇보급률을보이고있는데자동차산업외감협력업체의고용은 년부터하락세를보이고있다 < 그림 63> 자동차와전자산업협력업체고용추이 ( 단위 : 명 ) 자료 : 금융감독원외감기업재무제표를근거로산업연구원작성 단독거래는총요소생산성제고에도걸림돌로작용해성장잠재력을약화시키고있다. 자동차대기업들은지속적인경영활동을통해축적한암묵지를바탕으로생산성을제고하고있다. 국내자동차산업의성장을주도하고있는대기업들은지속적인생산활동을영위하고있는기업들로서외환위기당시의일시적인생산성저하를극복하고연구개발투자확대를통해기술진보를이룸으로써다시생산성을제고한반면, 중소협력업체들의총요소생산성은하락세를보이고있다. < 그림 64> 10 대수출산업산업별크기에따른 TFP 와 TP ( 년 ) 주 : 1995 년 ~2014 년중평균증가율, TFP(Total Factor Productivity), TP(Technology Progress) 자료 : 배미경 (2018)

62 한국은행대전충남본부ㆍ전북본부 다. 전기동력 자율주행자동차개발및상용화 (1) 전기동력자동차개발동향 정부는 2022년까지전기동력자동차보급 35만대목표를설정하고관련정책을적극적으로추진하고있다. 2017년중국내에서완성차제조업체는 1만 3,303대의배터리전기차와 346대의플러그인하이브리드자동차, 61대의수소연료전지자동차를판매하였다. 하이브리드자동차판매는 6만 1,018대로전년대비 31.2%, 배터리전기차는 151.2% 증가하였다. 2018년 1~2월중배터리전기차는전년동기대비 176.9% 증가한 2,273대를기록했으며, 주문량만 2만 5,000대에달해 2018년구매보조금지급대상물량을초과했다. 앞으로배터리전기차와충전성능이향상되고모델도다양화되면서 2019년부터전기차보급이가속화될전망이다. 수소연료전지자동차도일반판매가시작되면서수요가증가하고있으나아직까지연간최대생산능력이 3,000대에그치고있으며, 수소충전소구축비용이한곳당 30억원을상회하는등민간투자가유발되기어려운상황이고충전하부구조도절대부족해 2025년에도최대 1만대에그칠전망이다. 한편, 정부는전기차보급촉진을위해연기해놓은저탄소차협력금제와전기차의무판매제도입을검토중이다. < 표 27> 국내전기자동차차종별현황 ( 단위 : 대 ) 구분 계 계 29, ,075 2,907 5,914 13,826 4,256 화물 버스 초소형 1, 승용 14, ,022 2,747 5,758 13,023 3,724 단종 자료 : 한국환경공단, 전기자동차보급및충전인프라구축현황, 국내자동차업계가내연기관자동차에치중할경우전기동력자동차시장에서경쟁우위를상실할가능성이높다. 자동차의주요소비층이베이비붐세대에서 X, Y, Z세대로점진적으로변화하면서친환경자동차에대한인식제고와이를바탕으로한수요증가가예상된다. 한국자동차산업협회에따르면 2017년국내친환경차시장은 7만 4,728대로조사되었으며, 하이브리드자동차의비중이 81.7%, 전기자동차와플러그인하이브리드자동차및연료전지전기자동차는각각 17.8%, 0.5%, 0.1% 로하이브리드자동차에편중되어있다. 국내전기자동차시장은정부의적극적인보급정책으로 2015년부터급성장하였지만, 선진국이나중국과비교해보면저조한실정이다. 정부는 제3차환경친화적자동차개

63 충남ㆍ전북자동차산업발전방안 발및보급계획 에서충전인프라구축및법제마련을통해 2020 년까지 20 만대 ( 누적기 준 ) 의전기자동차보급을추진하였으나이후이를수정하여 2022 년 35 만대보급을목표 로하고있다. < 표 28> 국내친환경차시장현황및전망 ( 단위 : 대 ) 구분 (E) 2019 (E) 2020 (E) CAGR (2015~2020)(%) HEV 22,257 27,928 29,017 62, , , , , PHEV ,497 10,000 13,000 19, EV ,558 5,914 21,309 40,000 50,000 64, FCEV ,000 2,600 3, 친환경차합계 22,972 28,923 31,703 68, , ,000 23, , 주 : BEV(Battery Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) 자료 : 한국자동차산업협회 / 산업통상자원부 제 3 차환경친화적자동차개발및보급기본계획 2016년중국내에서판매된전기자동차는총 5,914대로현대자동차社의아이오닉일렉트릭이 63% 의판매점유율을보였으며, SM3 Z.E., 쏘울 EV가다음을차지했다. 세계시장에서 BEV/PHEV의판매가 120만대를상회함에따라국내배터리제조업체의매출이증가하고있으나, 내수부진에따라국내배터리제조업체의안정적인성장기반확보가시급한과제이다. 2017년중신차출시에서차지하는전기차모델비중은중국이전년의 10% 에서 14% 로, 독일은 12% 에서 13% 로상승 21) 하였다. 일본과중국의배터리업체가세계시장에서차지하는점유율은높은편이나, 국내배터리업체의기술경쟁력은세계최고수준이다. 2018년 1분기배터리제조업체의전기차배터리출하량업체순위는 LG화학 3위 (1,270Mwh), 삼성 SDI 5위 (678Mwh) 이며 1위는파나소닉 (2,360Mwh), 2위는 CATL, 4위는 AESC가차지했다. 한편, 전기동력 자율주행화에따라경량소재의중요성이높아짐에따라소재기업과완성차제조업체간제휴도증가하고있다. 21) Roland Berger